세종텔레콤 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20220427)
제출인: 세종텔레콤

교환사채권 발행결정
1.7
세종텔레콤 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 4월 27일

회 사 명 :
세종텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :
김형진, 유기윤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 상일로10길 36(상일동)

(전 화) 02-3415-4935

(홈페이지) http://www.sejongtelecom.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박명동

(전 화) 02-3415-4935

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
8
종류
무기명식 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
35,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
35,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2027년 04월 29일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 4월 29일에 원금의 100.0000%를 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 만기상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 만기상환기일로 하고, 만기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한
 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
3,698

교환가액 결정방법

교환가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전 영업일인 2022년 4월 26일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급 산정한 아래 항목의 가액 중 높은 가액에 10%를 할증한 금액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

(1) 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2) 교환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가

(3) 교환대상 주식의 본 사채 납입일 전 3거래일의 가중산술평균주가

교환대상
종류
유진투자증권 주식회사 기명식 보통주

주식수
9,464,575

주식총수 대비
비율(%)
9.77

교환청구기간
시작일
2022년 05월 09일

종료일
2027년 03월 29일

교환가액 조정에 관한 사항
없음

9-1. 옵션에 관한 사항

조기상환 청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 4월 29일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하“조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이 외 Put option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 청약일
2022년 04월 29일

11. 납입일
2022년 04월 29일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2022년 04월 27일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
본사채의 발행은 자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집(50인이상의투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다)에 해당하지 않으며, 증권의 발행및 공시에 관한 규정 제2-2조 제2항 제2, 3호에 의거해 발행 후 1년간 사채의 분할을 금지함으로써, 전매기준에 해당하지 않음.

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 4월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(가) 조기상환 청구금액 : 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환율(분기단위 연 복리 0%)을 곱한 금액에서 위 9.항에 따라 기지급한 이자 금액을 공제한 금액. 단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(나) 조기상환 청구기간

사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2024-02-29

2024-04-01

2024-04-29

100%

2차

2024-05-30

2024-07-01

2024-07-29

100%

3차

2024-08-30

2024-09-30

2024-10-29

100%

4차

2024-11-30

2024-12-30

2025-01-29

100%

5차

2025-02-28

2025-03-31

2025-04-29

100%

6차

2025-05-30

2025-06-30

2025-07-29

100%

7차

2025-08-30

2025-09-29

2025-10-29

100%

8차

2025-11-30

2025-12-30

2026-01-29

100%

9차

2026-02-28

2026-03-30

2026-04-29

100%

10차

2026-05-30

2026-06-29

2026-07-29

100%

11차

2026-08-30

2026-09-29

2026-10-29

100%

12차

2026-11-30

2026-12-30

2027-01-29

100%

(다) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(라) 조기상환 지급장소 : KB 국민은행 상일동지점

(마) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액 (원)

(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-

1,000,000,000

(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-

400,000,000

(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-

800,000,000

(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-

700,000,000

(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-

1,500,000,000

(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

-

3,600,000,000

(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

-

1,000,000,000

(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

-

700,000,000

(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

-

1,000,000,000

(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

-

900,000,000

(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-

2,000,000,000

(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-

800,000,000

(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-

1,200,000,000

(본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

-

400,000,000

(본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-

1,000,000,000

(본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-

800,000,000

(본건 펀드 17의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-

800,000,000

(본건 펀드 18의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-

700,000,000

(본건 펀드 19의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-

500,000,000

(본건 펀드 20의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-

1,700,000,000

(본건 펀드 21의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-

2,000,000,000

(본건 펀드 22의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-

100,000,000

(본건 펀드 23의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-

200,000,000

(본건 펀드 24의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-

3,700,000,000

(본건 펀드 25의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

-

1,500,000,000

(본건 펀드 26의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-

500,000,000

주식회사 씨에스어드바이저스

-

1,000,000,000

(투자일임업자의 지위에서)
수성자산운용 주식회사

-

1,000,000,000

솔론신기술조합10호

-

1,500,000,000

키움-수성 제1호 신기술사업투자조합

-

1,000,000,000

한양H 신기술사업투자조합 3호
-
1,000,000,000

합 계

-

35,000,000,000

본건 펀드 1 : 안다크루즈전문투자형사모투자신탁제1호 (펀드코드 : 038355000100)

본건 펀드 2 : 안다크루즈일반사모투자신탁제2호(전문투자자) (펀드코드 : 038355000200)

본건 펀드 3 : 안다H 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제B호 (펀드코드 : 203958120000)

본건 펀드 4 : 안다H 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제4호 (펀드코드 : 203958006000)

본건 펀드 5 : 안다H The banks 3 일반사모투자신탁 (펀드코드 : 203958913000)

본건 펀드 6 : 안다H메자닌일반사모투자신탁제12호 (펀드코드 : 203958112000)

본건 펀드 7 : 수성코스닥벤처T3 일반 사모투자신탁(전문투자자) (펀드코드 : 0588200S082Z)

본건 펀드 8 : 라이노스 메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제11호 (펀드코드 : 054660C10761)

본건 펀드 9 : 라이노스 S메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호 (펀드코드 : 054660C10781)

본건 펀드 10 : 라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제12호 (펀드코드 : 054660C10801)

본건 펀드 11 : 라이노스 코스닥벤처공모주 일반 사모증권투자신탁 제4호 
 (펀드코드 : 054660C10811)

본건 펀드 12 : 라이노스 프리미어메자닌 일반 사모증권투자신탁 제1호 (펀드코드 : 054660C10821)

본건 펀드 13 : 라이노스 the banks 1 일반 사모증권투자신탁 (펀드코드 : 054660C10841)

본건 펀드 14 : 라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제13호 (펀드코드 : 054660C10851)

본건 펀드 15 : 파로스 코스닥벤처 일반 사모증권투자신탁 3호 (펀드코드 : 201992022001)

본건 펀드 16 : 오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호 
 (펀드코드 : 054910775000)

본건 펀드 17 : 오라이언 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제64호 (펀드코드 : 054910775660), 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제65호 (펀드코드 : 054910775690)

본건 펀드 18 : 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제67호 (펀드코드 : 054910775720)

본건 펀드 19 : 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제53호 (펀드코드 : 054910775750)

본건 펀드 20 : 오라이언 The banks 2 일반 사모투자신탁 (펀드코드 : 054910775730)

본건 펀드 21 : 씨스퀘어 The banks 3 일반사모증권투자신탁 (펀드코드 : 055224820650)

본건 펀드 22 : 지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁 (펀드코드 : 200250000001)

본건 펀드 23 : 지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁 (펀드코드 : 200250000008)

본건 펀드 24 : 지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁 (펀드코드 : 200250000029)

본건 펀드 25 : 지브이에이 The banks 3일반 사모투자신탁(전문투자자) (펀드코드 : 200250000186)

본건 펀드 26 : 지브이에이 Mezz-A 일반 사모투자신탁 (펀드코드 : 200250000189)

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금