호텔신라 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220427)
제출인: 호텔신라

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)호텔신라

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 27일

회 사 명 :

주식회사 호텔신라

대 표 이 사 :

이 부 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 249

(전 화)02-2233-3131

(홈페이지) http://www.hotelshilla.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) TR 지원팀장 (성 명) 김 준 환

(전 화) 02-2230-3192

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 18일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2022년 04월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2022년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2022년 04월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)호텔신라 제72-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)호텔신라 제72-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)호텔신라 제72-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제72-1회
금 일천이백억원정 (\120,000,000,000)

제72-2회
금 이천억원정 (\200,000,000,000)

제72-3회 금 삼백억원정 (\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리확정에 따른 것으로 정정사항은
빨간색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 72-1]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

[회차: 72-2]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 72-3]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 72-1]
이자율 :
3.562
발행수익률 :
3.562

(삭제)

[회차: 72-2]
이자율 :
3.862
발행수익률 :
3.862

(삭제)

[회차: 72-3]
이자율 :
4.170
발행수익률 :
4.170

(삭제)

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차: 72-1]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

[회차: 72-2]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 72-3]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 72-1]
발행수익율(%) :
3.562
연리이자율(%) :
3.562

(삭제)

[회차: 72-2]
발행수익율(%) :
3.862
연리이자율(%) :
3.862

(삭제)

[회차: 72-3]
발행수익율(%) :
4.170
연리이자율(%) :
4.170

(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항

(주)호텔신라 제72-1회 연리이자율:
주1)
(주)호텔신라 제72-2회 연리이자율:
주2)
(주)호텔신라 제72-3회 연리이자율:
주3)

주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주)호텔신라 제72-1회 연리이자율:
3.562
(주)호텔신라 제72-2회 연리이자율:
3.862
(주)호텔신라 제72-3회 연리이자율:
4.170

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.