이마트 — 증권발행실적보고서 (20220427)
제출인: 이마트

증권발행실적보고서
2.6
(주)이마트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 04월 27일

회 사 명 :

이마트

대 표 이 사 :

강희석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 뚝섬로 377

(전 화) 02-380-5678

(홈페이지) http://www.emartcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 장 규 영

(전 화) 02-380-9255

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
330,000,000,000

회차 :
23-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
280,000,000,000
2025년 04월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
23-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2027년 04월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
23-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 27일
2022년 04월 27일
2022년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
6,500,000
65,000,000,000
23.21
-

신한금융투자
6,500,000
65,000,000,000
23.21
-

대신증권
3,000,000
30,000,000,000
10.71
-

아이비케이투자증권
3,000,000
30,000,000,000
10.71
-

하나금융투자
3,000,000
30,000,000,000
10.71
-

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
10.71
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
10.71
-

계
28,000,000
280,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
6,500,000
23.21
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
6,500,000
23.21
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
3,000,000
10.71
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
3,000,000
10.71
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
3,000,000
10.71
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
10.71
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
10.71
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
21
28,000,000
280,000,000,000
100
21
28,000,000
280,000,000,000
100

계
28,000,000
100
21
28,000,000
280,000,000,000
100
21
28,000,000
280,000,000,000
100

회차 :
23-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 27일
2022년 04월 27일
2022년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

유안타증권
3,000,000
30,000,000,000
60.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
3,000,000
60.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 04월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)이마트 → 서울특별시 성동구 뚝섬로 377
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 신한금융투자(주)→서울특별시 영등포구 여의대로 70
 대신증권(주)→서울특별시 중구 삼일대로 343 
 유안타증권(주)→서울특별시 중구 을지로 76 아이비케이투자증권(주)→서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
 하나금융투자(주)→서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 SK증권(주)→서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
 NH투자증권(주)→서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
23-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

280,000,000,000
280,000,000,000
-
280,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
280,000,000,000
-
-
-
280,000,000,000

회차 :
23-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역 

금번 당사가 발행하는 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 발행금액 3,300억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분

지급일

금액

비고

운영자금

2022.04.29

2,211
CJ제일제당 등 449개 업체 상품대금 지급

2022.05.10

1,673

엘지전자 등 704개 업체 상품대금 지급

주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.