롯데지주 — 증권발행실적보고서 (20220427)
제출인: 롯데지주

증권발행실적보고서
2.6
롯데지주(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 04월 27일

회 사 명 :

롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :

송 용 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화)02-750-7114

(홈페이지) http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)준법경영2팀장(상무) (성 명)박 왕 근

(전 화)02-750-7372

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
190,874,037,272

회차 :
2-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)

65,251,200,000

2024년 04월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
-

한국신용평가
-

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
주2) 롯데지주(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
36,433,955,072
2024년 10월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
-

한국신용평가
-

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
주2) 롯데지주(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.

회차 :
2-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
89,188,882,200
2025년 04월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
-

한국신용평가
-

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
주2) 롯데지주(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 27일
2022년 04월 27일
2022년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
40,000,000,000
40,000,000,000
57.14
-

한국투자증권(주)
30,000,000,000
30,000,000,000
42.86
-

계
70,000,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
40,000,000,000
57.14
1
40,000,000,000
40,000,000,000
57.14
1
40,000,000,000
40,000,000,000
57.14

한국투자증권(주)
30,000,000,000
42.86
1
30,000,000,000
30,000,000,000
42.86
1
30,000,000,000
30,000,000,000
42.86

계
70,000,000,000
100
2
70,000,000,000
70,000,000,000
100
2
70,000,000,000
70,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 27일
2022년 04월 27일
2022년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
40,000,000,000
40,000,000,000
100.00
-

계
40,000,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
40,000,000,000
100.00
1
40,000,000,000
40,000,000,000
100.00
1
40,000,000,000
40,000,000,000
100.00

계
40,000,000,000
100
1
40,000,000,000
40,000,000,000
100
1
40,000,000,000
40,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

회차 :
2-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 27일
2022년 04월 27일
2022년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
40,000,000,000
40,000,000,000
40.00
-

신한금융투자
40,000,000,000
40,000,000,000
40.00
-

한국투자증권(주)
20,000,000,000
20,000,000,000
20.00
-

계
100,000,000,000
100,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
40,000,000,000
40.00
1
40,000,000,000
40,000,000,000
40.00
1
40,000,000,000
40,000,000,000
40.00

신한금융투자
40,000,000,000
40.00
1
40,000,000,000
40,000,000,000
40.00
1
40,000,000,000
40,000,000,000
40.00

한국투자증권(주)
20,000,000,000
20.00
1
20,000,000,000
20,000,000,000
20.00
1
20,000,000,000
20,000,000,000
20.00

계
20,000,000,000
100
3
20,000,000,000
20,000,000,000
100
3
20,000,000,000
20,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 및 교부방법

"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.

나. 증권 상장일

기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데지주(주) → 서울특별시 송파구 올림픽로 300
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
2-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

65,251,200,000
65,251,200,000
-
65,251,200,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
65,251,200,000
-
-
65,251,200,000

회차 :
2-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

36,433,955,072
36,433,955,072
-
36,433,955,072
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
36,433,955,072
-
-
36,433,955,072

회차 :
2-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

89,188,882,200
89,188,882,200
-
89,188,882,200
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
89,188,882,200
-
-
89,188,882,200

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달내역

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
70,000,000,000

(2) 이자
4,748,800,000

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]
65,251,200,000

(4) 발행제비용
144,150,720

(5) 순수입금 [(3)-(4)]
65,107,049,280

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
40,000,000,000

(2) 이자
3,566,044,928

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]
36,433,955,072

(4) 발행제비용
85,503,760

(5) 순수입금 [(3)-(4)]
36,348,451,312

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

[회 차 : 2-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
100,000,000,000

(2) 이자
10,811,117,800

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]
89,188,882,200

(4) 발행제비용
212,432,210

(5) 순수입금 [(3)-(4)]
88,976,449,990

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
105,000,000
액면금액 합계 x 0.15%

발행분담금
39,150,720
발행가액 x 0.06%, 십원 미만 절사

합 계
144,150,720
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주) 세부내역
 - 인수수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
액면금액 합계 x 0.15%

발행분담금
25,503,760
발행가액 x 0.07%, 십원 미만 절사

합 계
85,503,760
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주) 세부내역
 - 인수수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

[회 차 : 2-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
액면금액 합계 x 0.15%

발행분담금
62,432,210
발행가액 x 0.07%, 십원 미만 절사

합 계
212,432,210
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주) 세부내역
 - 인수수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
2-1
(기준일 :
2022년 04월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
65,251,200,000
-
-

65,251,200,000

-

주1) 발행제비용과 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

회차 :
2-2
(기준일 :
2022년 04월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
36,433,955,072
-
-

36,433,955,072

-

주1) 발행제비용과 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

회차 :
2-3
(기준일 :
2022년 04월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
89,188,882,200
-
-

89,188,882,200

-

주1) 발행제비용과 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

나.

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제2-1회, 제2-2회 및 제2-3회 기업어음증권 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

- 채무상환 내역

(단위: 백만원, %)

발행회사
증권종류
금액
이자율
만기일

롯데지주
회사채
200,000
1.67
2022.07.11

롯데지주
기업어음증권
10,000
1.90
2022.08.03

합계
210,000
-

주1) 부
족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예
정
입니다.