대한항공 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220426)
제출인: 대한항공

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)대한항공

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 26일

회 사 명 :

주식회사 대한항공

대 표 이 사 :

우기홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http:// http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김현모

(전 화) 02-2656-7177

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 04월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 04월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정 및 기재정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)대한항공 제99-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)대한항공 제99-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제99-1회 금 일천사백억원 (\140,000,000,000)
제99-2회 금 일천육백억원 (\160,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정에 의한 것으로, 
정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액: 
200,000,000,000원

모집 또는 매출총액: 

300,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅲ. 증권의 주요 권리내용
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
기재 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

Ⅲ. 증권의 주요 권리내용

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

기재 정정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
99-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 05월 02일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(NICE신용평가(주), 한국기업평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,400,000
14,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,400,000
14,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 05월 02일
2022년 05월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
360,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 06일 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주), IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 27일
이며, 상장예정일은
2022년 05월 02일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는

신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2022년 04월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 04월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
99-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 02일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(NICE신용평가(주), 한국기업평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
200,000
2,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 05월 02일
2022년 05월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
375,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 06일 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주), IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장 신청 예정일은
2022년 04월 27일
이며, 상장 예정일은
2022년 05월 02일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는

신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2022년 04월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 04월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
99-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 05월 02일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(NICE신용평가(주), 한국기업평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,900,000
19,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,900,000
19,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,800,000
18,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
1,400,000
14,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 05월 02일
2022년 05월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용
489,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 06일 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주), IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 27일
이며, 상장예정일은
2022년 05월 02일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는

신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
99-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
160,000,000,000
모집(매출)총액
160,000,000,000

발행가액
160,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 02일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(NICE신용평가(주), 한국기업평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,100,000
11,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,100,000
11,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,800,000
18,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 05월 02일
2022년 05월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
160,000,000,000

발행제비용
572,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 06일 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주), IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장 신청 예정일은
2022년 04월 27일
이며, 상장 예정일은
2022년 05월 02일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는

신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
99-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 08월 02일, 2022년 11월 02일, 2023년 02월 02일, 2023년 05월 02일,
2023년 08월 02일, 2023년 11월 02일, 2024년 02월 02일, 2024년 05월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022년 04월
19일 /

2022년 04월
19일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), IBK투자증권(주)

분석일자
2022년 04월 20일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2024년 05월 02일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 05월 02일

납 입 기 일
2022년 05월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 06일 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 27일
이며, 상장예정일은
2022년 05월 02일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2022년 04월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 04월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
99-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 08월 02일, 2022년 11월 02일, 2023년 02월 02일, 2023년 05월 02일,

2023년 08월 02일, 2023년 11월 02일, 2024년 02월 02일, 2024년 05월 02일,

2024년 08월 02일, 2024년 11월 02일, 2025년 02월 02일, 2025년 05월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022년 04월
19일 /

2022년 04월
19일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), IBK투자증권(주)

분석일자
2022년 04월 20일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2025년 05월 02일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 05월 02일

납 입 기 일
2022년 05월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 06일 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 27일
이며, 상장예정일은
2022년 05월 02일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2022년 04월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 04월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
99-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

전자등록총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 08월 02일, 2022년 11월 02일, 2023년 02월 02일, 2023년 05월 02일,
2023년 08월 02일, 2023년 11월 02일, 2024년 02월 02일, 2024년 05월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022년 04월
19일 /

2022년 04월
19일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), IBK투자증권(주)

분석일자
2022년 04월 20일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2024년 05월 02일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 05월 02일

납 입 기 일
2022년 05월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 06일 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 27일
이며, 상장예정일은
2022년 05월 02일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
99-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 08월 02일, 2022년 11월 02일, 2023년 02월 02일, 2023년 05월 02일,

2023년 08월 02일, 2023년 11월 02일, 2024년 02월 02일, 2024년 05월 02일,

2024년 08월 02일, 2024년 11월 02일, 2025년 02월 02일, 2025년 05월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022년 04월
19일 /

2022년 04월
19일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주), IBK투자증권(주)

분석일자
2022년 04월 20일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2025년 05월 02일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 05월 02일

납 입 기 일
2022년 05월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 06일 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 27일
이며, 상장예정일은
2022년 05월 02일
임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는
신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재사항

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제99-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

3
48
4
-
-
-
55

수량

350
2,470
400
-
-
-
3,220

경쟁율

0.35 : 1
2.47 : 1
0.4 : 1
-
-
-
3.22 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제99-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

6
36
2
-
-
-
44

수량

420
1,520
20
-
-
-
1,960

경쟁율

0.42 : 1
1.52 : 1
0.02 : 1
-
-
-
1.96 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제99-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
-
-
-
-
-
-
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-71
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
9.3%
300
9.3%
포함

-61
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.1%
400
12.4%
포함

-56
-
-
3
130
-
-
-
-
-
-
-
-
3
130
4.0%
530
16.5%
포함

-55
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.6%
580
18.0%
포함

-52
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.6%
630
19.6%
포함

-51
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.6%
680
21.1%
포함

-50
-
-
3
330
-
-
-
-
-
-
-
-
3
330
10.2%
1,010
31.4%
포함

-49
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.9%
1,040
32.3%
포함

-48
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.9%
1,070
33.2%
포함

-47
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.9%
1,100
34.2%
포함

-46
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
2.5%
1,180
36.6%
포함

-45
-
-
3
160
-
-
-
-
-
-
-
-
3
160
5.0%
1,340
41.6%
포함

-44
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.9%
1,370
42.5%
포함

-43
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.9%
1,400
43.5%
포함

-42
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.9%
1,430
44.4%
포함

-41
-
-
3
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
150
4.7%
1,580
49.1%
포함

-40
-
-
1
40
1
150
-
-
-
-
-
-
2
190
5.9%
1,770
55.0%
포함

-36
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.1%
1,870
58.1%
포함

-35
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.1%
1,970
61.2%
포함

-31
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.1%
2,070
64.3%
포함

-30
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.6%
2,090
64.9%
포함

-27
-
-
1
120
-
-
-
-
-
-
-
-
1
120
3.7%
2,210
68.6%
포함

-26
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
0.9%
2,240
69.6%
포함

-25
-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
1.6%
2,290
71.1%
포함

-20
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.6%
2,310
71.7%
포함

-17
1
200
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
220
6.8%
2,530
78.6%
포함

-16
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.6%
2,580
80.1%
포함

-15
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
3.4%
2,690
83.5%
포함

-11
-
-
3
250
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
7.8%
2,940
91.3%
포함

-10
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.6%
2,960
91.9%
포함

-6
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.6%
2,980
92.5%
포함

-1
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.6%
3,030
94.1%
포함

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.3%
3,040
94.4%
포함

5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.3%
3,050
94.7%
포함

10
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
0.6%
3,070
95.3%
포함

15
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.3%
3,080
95.7%
포함

17
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.9%
3,110
96.6%
포함

20
-
-
1
10
1
100
-
-
-
-
-
-
2
110
3.4%
3,220
100.0%
포함

합계
3
350
48
2,470
4
400
-
-
-
-
-
-
55
3,220
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제99-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
-
-
-
-
-
-
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-101
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.0%
20
1.0%
포함

-100
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.5%
30
1.5%
포함

-72
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
0.5%
40
2.0%
포함

-70
1
120
2
110
1
10
-
-
-
-
-
-
4
240
12.2%
280
14.3%
포함

-69
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.1%
380
19.4%
포함

-60
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
2.0%
420
21.4%
포함

-54
1
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
90
4.6%
510
26.0%
포함

-51
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
3.6%
580
29.6%
포함

-50
-
-
4
250
-
-
-
-
-
-
-
-
4
250
12.8%
830
42.3%
포함

-45
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.0%
850
43.4%
포함

-41
-
-
3
210
-
-
-
-
-
-
-
-
3
210
10.7%
1,060
54.1%
포함

-40
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
6.1%
1,180
60.2%
포함

-36
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.1%
1,280
65.3%
포함

-35
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
6.1%
1,400
71.4%
포함

-33
1
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
90
4.6%
1,490
76.0%
포함

-31
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.5%
1,500
76.5%
포함

-30
-
-
4
120
-
-
-
-
-
-
-
-
4
120
6.1%
1,620
82.7%
포함

-25
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.5%
1,630
83.2%
포함

-20
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.0%
1,650
84.2%
포함

-16
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.5%
1,660
84.7%
포함

-15
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.5%
1,670
85.2%
포함

-12
-
-
3
120
-
-
-
-
-
-
-
-
3
120
6.1%
1,790
91.3%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.1%
1,890
96.4%
포함

-10
-
-
3
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
50
2.6%
1,940
99.0%
포함

0
1
10
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.0%
1,960
100.0%
포함

합계
6
420
36
1,520
2
20
-
-
-
-
-
-
44
1,960
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제99-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 
참여자
(주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-71
-61
-56
-55
-52
-51
-50
-49
-48
-47
-46
-45
-44
-43
-42
-41
-40
-36
-35
-31
-30
-27
-26
-25
-20
-17
-16
-15
-11
-10
-6
-1
0
5
10
15
17
20

기관투자자1
300

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

20

기관투자자5

10

기관투자자6

50

기관투자자7

50

기관투자자8

50

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

30

기관투자자12

30

기관투자자13

30

기관투자자14

30

기관투자자15

50

기관투자자16

30

기관투자자17

100

기관투자자18

30

기관투자자19

30

기관투자자20

30

기관투자자21

30

기관투자자22

30

기관투자자23

80

기관투자자24

50

기관투자자25

20

기관투자자26

150

기관투자자27

40

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

20

기관투자자32

120

기관투자자33

20

기관투자자34

10

기관투자자35

50

기관투자자36

20

기관투자자37

200

기관투자자38

20

기관투자자39

50

기관투자자40

100

기관투자자41

10

기관투자자42

140

기관투자자43

80

기관투자자44

30

기관투자자45

20

기관투자자46

20

기관투자자47

50

기관투자자48

10

기관투자자49

10

기관투자자50

10

기관투자자51

10

기관투자자52

10

기관투자자53

30

기관투자자54

100

기관투자자55

10

합계
300
100
130
50
50
50
330
30
30
30
80
160
30
30
30
150
190
100
100
100
20
120
30
50
20
220
50
110
250
20
20
50
10
10
20
10
30
110

누적합계
300
400
530
580
630
680
1,010
1,040
1,070
1,100
1,180
1,340
1,370
1,400
1,430
1,580
1,770
1,870
1,970
2,070
2,090
2,210
2,240
2,290
2,310
2,530
2,580
2,690
2,940
2,960
2,980
3,030
3,040
3,050
3,070
3,080
3,110
3,220

[회 차 : 제99-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 
참여자
(주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-101
-100
-72
-70
-69
-60
-54
-51
-50
-45
-41
-40
-36
-35
-33
-31
-30
-25
-20
-16
-15
-12
-11
-10
0

기관투자자1
20

기관투자자2

10

기관투자자3

10

기관투자자4

120

기관투자자5

100

기관투자자6

10

기관투자자7

10

기관투자자8

100

기관투자자9

40

기관투자자10

90

기관투자자11

70

기관투자자12

100

기관투자자13

70

기관투자자14

50

기관투자자15

30

기관투자자16

20

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

10

기관투자자20

100

기관투자자21

20

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

20

기관투자자25

90

기관투자자26

10

기관투자자27

40

기관투자자28

30

기관투자자29

30

기관투자자30

20

기관투자자31

10

기관투자자32

10

기관투자자33

10

기관투자자34

10

기관투자자35

10

기관투자자36

100

기관투자자37

10

기관투자자38

10

기관투자자39

100

기관투자자40

30

기관투자자41

10

기관투자자42

10

기관투자자43

10

기관투자자44

10

합계
20
10
10
240
100
40
90
70
250
20
210
120
100
120
90
10
120
10
20
10
10
120
100
50
20

누적합계
20
30
40
280
380
420
510
580
830
850
1,060
1,180
1,280
1,400
1,490
1,500
1,620
1,630
1,650
1,660
1,670
1,790
1,890
1,940
1,960

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]

제99-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,220억원
- 총 참여신청범위: -71bp ~ 20bp
- 총 참여신청건수: 55건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,220억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 55건

제99-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,960억원
- 총 참여신청범위: -101bp ~ +0bp
- 총 참여신청건수: 44건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,960억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 44건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제99-1회]
"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제99-2회]
"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 제99-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)

00160144

서울특별시 영등포구 의사당대로 88

20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
14,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
14,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
13,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
13,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
13,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
13,000,000,000
0.20%
총액인수

[회차 : 제99-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
6,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
6,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길11
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
삼성증권(주)
00111722
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
13,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
13,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
2,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회차 : 제99-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
100,000,000,000
3,500,000
-

[회차 : 제99-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
100,000,000,000
3,500,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 제99-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)

00160144

서울특별시 영등포구 의사당대로 88

30,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
19,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
19,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
18,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
14,000,000,000
0.20%
총액인수

[회차 : 제99-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
30,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
11,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
11,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길11
30,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
삼성증권(주)
00111722
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
18,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
10,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회차 : 제99-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
140,000,000,000
3,500,000
-

[회차 : 제99-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16

160,000,000,000

3,500,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제99-1회 무보증사채
1,000
주3)
2024년 05월 02일
-

제99-2회 무보증사채
1,000
주4)
2025년 05월 02일
-

합 계
2,000
-
-
-

주1) 본사채는 2022년 04월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 04월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 04월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제99-1회 무보증사채
1,400
주1)
2024년 05월 02일
-

제99-2회 무보증사채
1,600
주2)
2025년 05월 02일
-

합 계
3,000
-
-
-

주1)
"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2)
"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제99-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
100,000,000,000
3,500,000
-

[회차 : 제99-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
100,000,000,000
3,500,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제99-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
140,000,000,000
3,500,000
-

[회차 : 제99-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
160,000,000,000
3,500,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제99-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
360.720.000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,639,280,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제99-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
375,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,624,180,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제99-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000

발행금액 금
1,000억원
x 0.06%

인수수수료
200,000,000

전자등록총액 금

1,000억
원
x 0.20%

대표주관수수료
50,000,000

전자등록총액 금

1,000억
원
x 0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
45,000,000

NICE신용평가, 한국기업평가
(VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
360,720,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제99-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000

발행금액 금
1,000억원
x 0.07%

인수수수료
200,000,000

전자등록총액 금

1,000억
원
x 0.20%

대표주관수수료
50,000,000

전자등록총액 금

1,000억
원
x 0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
50,000,000

NICE신용평가, 한국기업평가
(VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
375,820,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제99-1회 및 제99-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 증액이 결정될 경우 증액분또한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
99-1
(기준일 :
2022년 04월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
99-2
(기준일 :
2022년 04월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제99-1회 및 제99-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 증액이 결정될 경우 증액분또한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[회사채 차환자금 사용 내역]

회차
권면총액(원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제87-2회
170,000,000,000
3.233%
2019-07-29
2022-07-29
공모

주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의
 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

[채무상환자금 사용 내역]

사용내역
지급처
금액(USD)
원화환산금액(원)
지급예정일

항공기 리스료
KE Export Leasing (2011) Ltd. 등
33,381,184
40,417,937,042
2022.05.02 ~ 2022.05.19

주1) 상기 원화환산금액은 2022년 3월말 평가환율(1,210.8원/USD)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의
 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제99-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
489,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,510,280,000

주)
상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

[제99-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
572,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
159,427,180,000

주)
상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[제99-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000

발행금액 금
1,400억원
x 0.06%

인수수수료
280,000,000

전자등록총액 금

1,400억
원
x 0.20%

대표주관수수료
70,000,000

전자등록총액 금

1,400억
원
x 0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
50,000,000

NICE신용평가, 한국기업평가
(VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
489,720,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제99-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
112,000,000

발행금액 금
1,600억원
x 0.07%

인수수수료
320,000,000

전자등록총액 금

1,600억
원
x 0.20%

대표주관수수료
80,000,000

전자등록총액 금

1,600억
원
x 0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
55,000,000

NICE신용평가, 한국기업평가
(VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
572,820,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제99-1회 및 제99-2회 무보증사채 발행자금
3,000억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

회차 :
99-1
(기준일 :

2022년 04월
25일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000
-

회차 :
99-2
(기준일 :

2022년 04월
25일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제99-1회 및 제99-2회 무보증사채 발행자금
3,000억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 

[회사채 차환자금 사용 내역]

회차
권면총액(원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제87-2회
170,000,000,000
3.233%
2019-07-29
2022-07-29
공모

주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의
 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

[채무상환자금 사용 내역]

사용내역
지급처
금액(USD)
원화환산금액(원)
지급예정일

항공기 리스료
KE Export Leasing (2011) Ltd. 등
110,342,784
133,603,042,569
2022.05.02 ~ 2022.06.27

주1) 상기 원화환산금액은 2022년 3월말 평가환율(1,210.8원/USD)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의
 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(주8) 정정 전

(전략)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적 (기준일 환율 적용)

(기준일 :
2022년 04월 19일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면총액
이자율
평가등급 (평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

대한항공
회사채
공모
2019.02.21
297,822
0.320%
AA-, Aa2
 (R&I, Moody's)
2022.02.21
상환
BNP PARIBAS/Daiwa Securities/Mitsubishi UFJ Morgan/Stanley/Mizuho Securities

대한항공
회사채
공모
2019.04.30
100,000
3.159%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2021.04.30
상환
미래에셋대우/한국투자/교보/
 키움/한화투자증권

대한항공
회사채
공모
2019.04.30
200,000
3.538%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2022.04.30
미상환
미래에셋대우/한국투자/교보/
 키움/한화투자증권

대한항공 주1)
신종자본증권
사모
2019.05.17
200,000
5.100%
BBB
 (한국신용평가)
2049.05.17
상환
한국투자/하이투자
 /DB금융투자/키움 증권

대한항공
회사채
공모
2019.07.29
80,000
2.814%
BBB+, BBB+
 (한국신용평가, 한국기업평가)
2021.07.29
상환
NH투자/한국투자/유안타/
 키움/교보증권

대한항공
회사채
공모
2019.07.29
170,000
3.233%
BBB+, BBB+
 (한국신용평가, 한국기업평가)
2022.07.29
미상환
NH투자/한국투자/유안타/
 키움/교보증권

대한항공
회사채
공모
2019.09.04
363,240
2.000%
AA, Aa2
 (S&P, Moody's)
2022.09.04
미상환
Credit Suisse (Hong Kong) Limited/
 The Korea Development Bank/
 UBS AG Hong Kong branch

대한항공 주2)
신종자본증권
사모
2019.09.30
180,000
4.600%
BBB
 (한국신용평가)
2049.09.30
상환
유안타/키움/하이투자/
 한국투자/KB증권

대한항공
회사채
공모
2019.11.06
90,000
3.300%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2021.11.05
상환
KB/키움/삼성/SK/
 미래에셋대우투자증권

대한항공
회사채
공모
2019.11.06
80,000
3.700%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2022.11.04
미상환
KB/키움/삼성/SK/
 미래에셋대우투자증권

대한항공
회사채
공모
2020.02.03
54,000
3.365%
BBB+, BBB+
 (한국신용평가, 한국기업평가)
2022.02.03
상환
유안타/한국투자/KB/키움증권

대한항공
회사채
공모
2020.02.03
106,000
3.813%
BBB+, BBB+
 (한국신용평가, 한국기업평가)
2023.02.03
미상환
유안타/한국투자/KB/키움증권

대한항공 주3)
신종자본증권
사모
2020.06.22
300,000
2.280%
-
2050.06.22
미상환
한국투자증권

대한항공
회사채
공모
2021.04.15
65,000
2.317%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2022.10.14
미상환
DB금융투자/한국투자/KB/
 키움/NH투자/하이투자증권

대한항공
회사채
공모
2021.04.15
160,000
2.867%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2023.04.14
미상환
DB금융투자/한국투자/KB/
 키움/NH투자/하이투자증권

대한항공
회사채
공모
2021.04.15
125,000
3.498%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2024.04.15
미상환
DB금융투자/한국투자/KB/
 키움/NH투자/하이투자증권

대한항공
회사채
사모
2021.04.23
40,000
2.820%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2023.04.21
미상환
KB/키움증권

대한항공
회사채
사모
2021.04.23
10,000
3.450%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2024.04.23
미상환
KB/키움증권

대한항공
회사채
공모
2021.07.07
70,000
2.392%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국신용평가)
2023.01.06
미상환
미래에셋/키움/한국투자/
 NH투자/KB증권/DB금융투자

대한항공
회사채
공모
2021.07.07
136,000
3.136%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국신용평가)
2023.07.07
미상환
미래에셋/키움/한국투자/
 NH투자/KB증권/DB금융투자

대한항공
회사채
공모
2021.07.07
144,000
3.672%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국신용평가)
2024.07.05
미상환
미래에셋/키움/한국투자/
 NH투자/KB증권/DB금융투자

대한항공
회사채
공모
2021.10.07
146,000
3.431%
BBB+, BBB+
 (한국기업평가, 한국신용평가)
2023.10.06
미상환
교보증권/한국투자/IBK투자/
 DB금융투자/유진투자/키움증권

대한항공
회사채
공모
2021.10.07
124,000
3.902%
BBB+, BBB+
 (한국기업평가, 한국신용평가)
2024.10.07
미상환
교보증권/한국투자/IBK투자/
 DB금융투자/유진투자/키움증권

대한항공
회사채
공모
2022.01.21
297,822
0.450%
AA-, Aa2
 (R&I, Moody's)
2025.01.21
미상환
Daiwa Securities/Mizuho Securities/Nomura Securities

대한항공
회사채
공모
2022.01.26
36,000
3.161%
BBB+, BBB+
 (한국기업평가, 한국신용평가)
2023.07.26
미상환
NH투자/키움
 KB증권/한국투자/DB금융투자

대한항공
회사채
공모
2022.01.26
128,000
3.734%
BBB+, BBB+
 (한국기업평가, 한국신용평가)
2024.01.26
미상환
NH투자/키움
 KB증권/한국투자/DB금융투자

대한항공
회사채
공모
2022.01.26
136,000
4.025%
BBB+, BBB+
 (한국기업평가, 한국신용평가)
2025.01.24
미상환
NH투자/키움
 KB증권/한국투자/DB금융투자

합 계
-
-
-
3,838,884
-
-
-
-
-

주1) 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 1년이 되는 날의 해당일에 조기상환권을 행사할 수 있으며, 만기일의 30일 이전까지 만기연장의사를 통보할 경우, 동일한 조건으로 만기를 30년씩 연장 가능.

i) 발행 후 2년 동안은 연 5.10%, ii) 발행일로부터 2년 후 이자율은 최초이자율 + 2.50% + 조정금리(2년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리), iii) 발행 후 3년 후 이자율은 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 가산, 
 iv) 대주주 변경 시 이자율은 직전이자율에 2.5% 가산

주2) 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 1년이 되는 날의 해당일에 조기상환권을 행사할 수 있으며, 만기일의 30일 이전까지 만기연장의사를 통보할 경우, 동일한 조건으로 만기를 30년씩 연장 가능.

i) 발행 후 2년 동안은 연 4.60%, ii) 발행일로부터 2년 후 이자율은 최초이자율 + 2.50% + 조정금리(2년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리), iii) 발행 후 3년 후 이자율은 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 가산, 
 iv) 대주주 변경 시 이자율은 직전이자율에 2.5% 가산

주3) 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급기일에 조기상환권을 행사할 수 있으며, 만기일의 30일 이전까지 만기연장의사를 통보할 경우, 동일한 조건으로 만기를 30년씩 연장 가능.

i) 발행 후 2년 동안은 연 2.28%, ii) 발행일로부터 2년 후 이자율은 최초이자율 + 2.50% + 조정금리(n년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리), 
 iii) 발행 후 3년 후 이자율은 최초이자율 + 2.50% + 조정금리(발행 n년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리)에 매년 0.5%를 추가로 가산 (단, 2년이 되는 날까지 전환되지 아니한 사채에 대하여는 발행일로부터 2년이 되는 
 이자지급기일에 중도상환 여부를 불문하고 2년 보장수익률 (전자등록금액의 5.53446%에 해당하는 금액으로, 연 복리 4.98%에서 최초이자율을 공제한 금원)에 해당하는 금원을 추가 지급)
 iv) 발행일로부터 1년이 경과한 시점부터 2050년 5월 22일까지 전환가격 19,358원을 적용하여 기명식 보통주 15,706,806주로 전환가능하나 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 
 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음 
 (2020년 7월 17일 유상증자 결과 전환가격 17,617원, 주식수는 17,029,006주로 변경되었으며, 2021년 3월 12일 유상증자 결과 전환가격 14,706원, 주식수 20,399,836주로 변경됨)

(주8) 정정 후

(전략)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적
(2022년 3월말 당사 평가환율 적용)

(기준일 :
2022년 04월 19일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면총액
이자율
평가등급 (평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

대한항공
회사채
공모
2019.02.21
297,822
0.320%
AA-, Aa2
 (R&I, Moody's)
2022.02.21
상환
BNP PARIBAS/Daiwa Securities/Mitsubishi UFJ Morgan/Stanley/Mizuho Securities

대한항공
회사채
공모
2019.04.30
100,000
3.159%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2021.04.30
상환
미래에셋대우/한국투자/교보/
 키움/한화투자증권

대한항공
회사채
공모
2019.04.30
200,000
3.538%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2022.04.30
미상환
미래에셋대우/한국투자/교보/
 키움/한화투자증권

대한항공 주1)
신종자본증권
사모
2019.05.17
200,000
5.100%
BBB
 (한국신용평가)
2049.05.17
상환
한국투자/하이투자
 /DB금융투자/키움 증권

대한항공
회사채
공모
2019.07.29
80,000
2.814%
BBB+, BBB+
 (한국신용평가, 한국기업평가)
2021.07.29
상환
NH투자/한국투자/유안타/
 키움/교보증권

대한항공
회사채
공모
2019.07.29
170,000
3.233%
BBB+, BBB+
 (한국신용평가, 한국기업평가)
2022.07.29
미상환
NH투자/한국투자/유안타/
 키움/교보증권

대한항공
회사채
공모
2019.09.04
363,240
2.000%
AA, Aa2
 (S&P, Moody's)
2022.09.04
미상환
Credit Suisse (Hong Kong) Limited/
 The Korea Development Bank/
 UBS AG Hong Kong branch

대한항공 주2)
신종자본증권
사모
2019.09.30
180,000
4.600%
BBB
 (한국신용평가)
2049.09.30
상환
유안타/키움/하이투자/
 한국투자/KB증권

대한항공
회사채
공모
2019.11.06
90,000
3.300%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2021.11.05
상환
KB/키움/삼성/SK/
 미래에셋대우투자증권

대한항공
회사채
공모
2019.11.06
80,000
3.700%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2022.11.04
미상환
KB/키움/삼성/SK/
 미래에셋대우투자증권

대한항공
회사채
공모
2020.02.03
54,000
3.365%
BBB+, BBB+
 (한국신용평가, 한국기업평가)
2022.02.03
상환
유안타/한국투자/KB/키움증권

대한항공
회사채
공모
2020.02.03
106,000
3.813%
BBB+, BBB+
 (한국신용평가, 한국기업평가)
2023.02.03
미상환
유안타/한국투자/KB/키움증권

대한항공 주3)
신종자본증권
사모
2020.06.22
300,000
2.280%
-
2050.06.22
미상환
한국투자증권

대한항공
회사채
공모
2021.04.15
65,000
2.317%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2022.10.14
미상환
DB금융투자/한국투자/KB/
 키움/NH투자/하이투자증권

대한항공
회사채
공모
2021.04.15
160,000
2.867%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2023.04.14
미상환
DB금융투자/한국투자/KB/
 키움/NH투자/하이투자증권

대한항공
회사채
공모
2021.04.15
125,000
3.498%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2024.04.15
미상환
DB금융투자/한국투자/KB/
 키움/NH투자/하이투자증권

대한항공
회사채
사모
2021.04.23
40,000
2.820%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2023.04.21
미상환
KB/키움증권

대한항공
회사채
사모
2021.04.23
10,000
3.450%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국기업평가)
2024.04.23
미상환
KB/키움증권

대한항공

회사채

(녹색채권)

공모
2021.07.07
70,000
2.392%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국신용평가)
2023.01.06
미상환
미래에셋/키움/한국투자/
 NH투자/KB증권/DB금융투자

대한항공

회사채

(녹색채권)

공모
2021.07.07
136,000
3.136%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국신용평가)
2023.07.07
미상환
미래에셋/키움/한국투자/
 NH투자/KB증권/DB금융투자

대한항공

회사채

(녹색채권)

공모
2021.07.07
144,000
3.672%
BBB+, BBB+
 (NICE신용평가, 한국신용평가)
2024.07.05
미상환
미래에셋/키움/한국투자/
 NH투자/KB증권/DB금융투자

대한항공
회사채
공모
2021.10.07
146,000
3.431%
BBB+, BBB+
 (한국기업평가, 한국신용평가)
2023.10.06
미상환
교보증권/한국투자/IBK투자/
 DB금융투자/유진투자/키움증권

대한항공
회사채
공모
2021.10.07
124,000
3.902%
BBB+, BBB+
 (한국기업평가, 한국신용평가)
2024.10.07
미상환
교보증권/한국투자/IBK투자/
 DB금융투자/유진투자/키움증권

대한항공
회사채
공모
2022.01.21
297,822
0.450%
AA-, Aa2
 (R&I, Moody's)
2025.01.21
미상환
Daiwa Securities/Mizuho Securities/Nomura Securities

대한항공
회사채
공모
2022.01.26
36,000
3.161%
BBB+, BBB+
 (한국기업평가, 한국신용평가)
2023.07.26
미상환
NH투자/키움
 KB증권/한국투자/DB금융투자

대한항공
회사채
공모
2022.01.26
128,000
3.734%
BBB+, BBB+
 (한국기업평가, 한국신용평가)
2024.01.26
미상환
NH투자/키움
 KB증권/한국투자/DB금융투자

대한항공
회사채
공모
2022.01.26
136,000
4.025%
BBB+, BBB+
 (한국기업평가, 한국신용평가)
2025.01.24
미상환
NH투자/키움
 KB증권/한국투자/DB금융투자

합 계
-
-
-
3,838,884
-
-
-
-
-

주1) 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 1년이 되는 날의 해당일에 조기상환권을 행사할 수 있으며, 만기일의 30일 이전까지 만기연장의사를 통보할 경우, 동일한 조건으로 만기를 30년씩 연장 가능.

i) 발행 후 2년 동안은 연 5.10%, ii) 발행일로부터 2년 후 이자율은 최초이자율 + 2.50% + 조정금리(2년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리), iii) 발행 후 3년 후 이자율은 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 가산, 
 iv) 대주주 변경 시 이자율은 직전이자율에 2.5% 가산

주2) 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 1년이 되는 날의 해당일에 조기상환권을 행사할 수 있으며, 만기일의 30일 이전까지 만기연장의사를 통보할 경우, 동일한 조건으로 만기를 30년씩 연장 가능.

i) 발행 후 2년 동안은 연 4.60%, ii) 발행일로부터 2년 후 이자율은 최초이자율 + 2.50% + 조정금리(2년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리), iii) 발행 후 3년 후 이자율은 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 가산, 
 iv) 대주주 변경 시 이자율은 직전이자율에 2.5% 가산

주3) 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급기일에 조기상환권을 행사할 수 있으며, 만기일의 30일 이전까지 만기연장의사를 통보할 경우, 동일한 조건으로 만기를 30년씩 연장 가능.

i) 발행 후 2년 동안은 연 2.28%, ii) 발행일로부터 2년 후 이자율은 최초이자율 + 2.50% + 조정금리(n년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리), 
 iii) 발행 후 3년 후 이자율은 최초이자율 + 2.50% + 조정금리(발행 n년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리)에 매년 0.5%를 추가로 가산 (단, 2년이 되는 날까지 전환되지 아니한 사채에 대하여는 발행일로부터 2년이 되는 
 이자지급기일에 중도상환 여부를 불문하고 2년 보장수익률 (전자등록금액의 5.53446%에 해당하는 금액으로, 연 복리 4.98%에서 최초이자율을 공제한 금원)에 해당하는 금원을 추가 지급)
 iv) 발행일로부터 1년이 경과한 시점부터 2050년 5월 22일까지 전환가격 19,358원을 적용하여 기명식 보통주 15,706,806주로 전환가능하나 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 
 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음 
 (2020년 7월 17일 유상증자 결과 전환가격 17,617원, 주식수는 17,029,006주로 변경되었으며, 2021년 3월 12일 유상증자 결과 전환가격 14,706원, 주식수 20,399,836주로 변경됨)

(주9) 정정 전

[공모자금의 사용내역]

(기준일 :
2022년 04월 19일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의
실제 자금사용
차이발생 사유 등

자금사용 계획
내역

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채(*)
84회
2019-02-21
운영자금
297,822
운영자금
297,822
-

(항공기 리스료)
(항공기 리스료)

회사채
85-1회
2019-04-30
채무상환자금
70,000
채무상환자금
70,000
-

(기발행 회사채 상환)
(기발행 회사채 상환)

회사채
85-1회
2019-04-30
운영자금
30,000
운영자금
30,000
-

(항공기 리스료)
(항공기 리스료)

회사채
85-2회
2019-04-30
채무상환자금
40,000
채무상환자금
40,000
-

(기발행 회사채 상환)
(기발행 회사채 상환)

회사채
85-2회
2019-04-30
운영자금
160,000
운영자금
160,000
-

(항공기 리스료)
(항공기 리스료)

회사채
87-1회
2019-07-29
채무상환자금
80,000
채무상환자금
80,000
-

(기발행 회사채 상환)
(기발행 회사채 상환)

회사채
87-2회
2019-07-29
채무상환자금
170,000
채무상환자금
170,000
-

(기발행 회사채 상환)
(기발행 회사채 상환)

회사채(*)
88회
2019-09-04
운영자금
363,240
운영자금
363,240
-

(항공기 리스료)
(항공기 리스료)

회사채
90-1회
2019-11-06
채무상환자금
90,000
채무상환자금
90,000
-

(기발행 회사채 상환)
(기발행 회사채 상환)

회사채
90-2회
2019-11-06
채무상환자금
80,000
채무상환자금
80,000
-

(기발행 회사채 상환)
(기발행 회사채 상환)

회사채
91-1회
2020-02-03
채무상환자금
54,000
채무상환자금
54,000
-

(기발행 회사채 상환)
(기발행 회사채 상환)

회사채
91-2회
2020-02-03
채무상환자금
106,000
채무상환자금
106,000
-

(기발행 회사채 상환)
(기발행 회사채 상환)

유상증자
(주주배정후 실권주공모)
-
2020-07-17
채무상환자금
(항공기리스료 및 은행 차입금 상환)
1,126,984
채무상환자금
(항공기리스료 및 은행 차입금 상환)
1,126,984
-

유상증자
(주주배정후 실권주공모)
-
2021-03-12
타법인증권 취득자금
(아시아나항공(주) 신주 취득 자금)
1,500,000
타법인증권 취득자금
(아시아나항공(주) 신주 취득 자금)
700,000
신주인수 계약에 따른
지급시기 미도래

유상증자
(주주배정후 실권주공모)
-
2021-03-12
채무상환자금
(항공기리스료, 은행 차입금, 회사채, 영구채 등 상환)
1,815,972
채무상환자금
(항공기리스료, 은행 차입금, 회사채, 영구채 등 상환)
1,815,972
-

회사채
93-1회
2021-04-15
운영자금(항공유 구매)
5,000
운영자금(항공유 구매)
5,000
-

회사채
93-1회
2021-04-15
채무상환자금(항공기임차료)
60,000
채무상환자금(항공기임차료)
60,000
-

회사채
93-2회
2021-04-15
운영자금(항공유 구매)
70,000
운영자금(항공유 구매)
70,000
-

회사채
93-2회
2021-04-15
채무상환자금(항공기임차료)
90,000
채무상환자금(항공기임차료)
90,000
-

회사채
93-3회
2021-04-15
운영자금(항공유 구매)
65,000
운영자금(항공유 구매)
65,000
-

회사채
93-3회
2021-04-15
채무상환자금(항공기임차료)
60,000
채무상환자금(항공기임차료)
60,000
-

회사채
95-1회
2021-07-07
채무상환자금(항공기임차료)
70,000
채무상환자금(항공기임차료)
49,071
주1)

회사채
95-2회
2021-07-07
채무상환자금(항공기임차료)
136,000
채무상환자금(항공기임차료)
-
주1)

회사채
95-3회
2021-07-07
채무상환자금(항공기임차료)
144,000
채무상환자금(항공기임차료)
-
주1)

회사채
96-1회
2021-10-07
운영자금(항공유 구매)
146,000
운영자금(항공유 구매)
146,000
-

회사채
96-2회
2021-10-07
운영자금(항공유 구매)
79,000
운영자금(항공유 구매)
79,000
-

회사채
96-2회
2021-10-07
채무상환자금(항공기임차료)
45,000
채무상환자금(항공기임차료)
45,000
-

회사채
98-1회
2022-01-26
채무상환자금
 (기발행 회사채 상환)
36,000
채무상환자금
 (기발행 회사채 상환)
36,000
-

회사채
98-2회
2022-01-26
채무상환자금
 (기발행 회사채 상환)
128,000
채무상환자금
 (기발행 회사채 상환)
128,000
-

회사채
98-3회
2022-01-26
채무상환자금
 (기발행 회사채 상환 및 항공기 리스료)
136,000
채무상환자금
 (기발행 회사채 상환 및 항공기 리스료)
136,000
-

(*) 기준일 환율 적용

주1) 잔여 자금은 신고서상 자금의 세부 사용내역에 기재된 시기별 차입금 상환으로 사용할 예정임

(후략)

(주9) 정정 후

[공모자금의 사용내역]

(기준일 :
2022년 04월 19일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의
실제 자금사용
차이발생 사유 등

자금사용 계획
내역

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채(*)
84회
2019-02-21
운영자금
297,822
운영자금
297,822
-

(항공기 리스료)
(항공기 리스료)

회사채
85-1회
2019-04-30
채무상환자금
70,000
채무상환자금
70,000
-

(기발행 회사채 상환)
(기발행 회사채 상환)

회사채
85-1회
2019-04-30
운영자금
30,000
운영자금
30,000
-

(항공기 리스료)
(항공기 리스료)

회사채
85-2회
2019-04-30
채무상환자금
40,000
채무상환자금
40,000
-

(기발행 회사채 상환)
(기발행 회사채 상환)

회사채
85-2회
2019-04-30
운영자금
160,000
운영자금
160,000
-

(항공기 리스료)
(항공기 리스료)

회사채
87-1회
2019-07-29
채무상환자금
80,000
채무상환자금
80,000
-

(기발행 회사채 상환)
(기발행 회사채 상환)

회사채
87-2회
2019-07-29
채무상환자금
170,000
채무상환자금
170,000
-

(기발행 회사채 상환)
(기발행 회사채 상환)

회사채(*)
88회
2019-09-04
운영자금
363,240
운영자금
363,240
-

(항공기 리스료)
(항공기 리스료)

회사채
90-1회
2019-11-06
채무상환자금
90,000
채무상환자금
90,000
-

(기발행 회사채 상환)
(기발행 회사채 상환)

회사채
90-2회
2019-11-06
채무상환자금
80,000
채무상환자금
80,000
-

(기발행 회사채 상환)
(기발행 회사채 상환)

회사채
91-1회
2020-02-03
채무상환자금
54,000
채무상환자금
54,000
-

(기발행 회사채 상환)
(기발행 회사채 상환)

회사채
91-2회
2020-02-03
채무상환자금
106,000
채무상환자금
106,000
-

(기발행 회사채 상환)
(기발행 회사채 상환)

유상증자
(주주배정후 실권주공모)
-
2020-07-17
채무상환자금
(항공기리스료 및 은행 차입금 상환)
1,126,984
채무상환자금
(항공기리스료 및 은행 차입금 상환)
1,126,984
-

유상증자
(주주배정후 실권주공모)
-
2021-03-12
타법인증권 취득자금
(아시아나항공(주) 신주 취득 자금)
1,500,000
타법인증권 취득자금
(아시아나항공(주) 신주 취득 자금)
700,000
신주인수 계약에 따른
지급시기 미도래

유상증자
(주주배정후 실권주공모)
-
2021-03-12
채무상환자금
(항공기리스료, 은행 차입금, 회사채, 영구채 등 상환)
1,815,972
채무상환자금
(항공기리스료, 은행 차입금, 회사채, 영구채 등 상환)
1,815,972
-

회사채
93-1회
2021-04-15
운영자금(항공유 구매)
5,000
운영자금(항공유 구매)
5,000
-

회사채
93-1회
2021-04-15
채무상환자금(항공기임차료)
60,000
채무상환자금(항공기임차료)
60,000
-

회사채
93-2회
2021-04-15
운영자금(항공유 구매)
70,000
운영자금(항공유 구매)
70,000
-

회사채
93-2회
2021-04-15
채무상환자금(항공기임차료)
90,000
채무상환자금(항공기임차료)
90,000
-

회사채
93-3회
2021-04-15
운영자금(항공유 구매)
65,000
운영자금(항공유 구매)
65,000
-

회사채
93-3회
2021-04-15
채무상환자금(항공기임차료)
60,000
채무상환자금(항공기임차료)
60,000
-

회사채
(녹색채권)

95-1회
2021-07-07
채무상환자금(항공기임차료)
70,000
채무상환자금(항공기임차료)
49,071

주1),
주2)

회사채
(녹색채권)

95-2회
2021-07-07
채무상환자금(항공기임차료)
136,000
채무상환자금(항공기임차료)
-

주1),
주2)

회사채
(녹색채권)

95-3회
2021-07-07
채무상환자금(항공기임차료)
144,000
채무상환자금(항공기임차료)
-

주1),
주2)

회사채
96-1회
2021-10-07
운영자금(항공유 구매)
146,000
운영자금(항공유 구매)
146,000
-

회사채
96-2회
2021-10-07
운영자금(항공유 구매)
79,000
운영자금(항공유 구매)
79,000
-

회사채
96-2회
2021-10-07
채무상환자금(항공기임차료)
45,000
채무상환자금(항공기임차료)
45,000
-

회사채
98-1회
2022-01-26
채무상환자금
 (기발행 회사채 상환)
36,000
채무상환자금
 (기발행 회사채 상환)
36,000
-

회사채
98-2회
2022-01-26
채무상환자금
 (기발행 회사채 상환)
128,000
채무상환자금
 (기발행 회사채 상환)
128,000
-

회사채
98-3회
2022-01-26
채무상환자금
 (기발행 회사채 상환 및 항공기 리스료)
136,000
채무상환자금
 (기발행 회사채 상환 및 항공기 리스료)
136,000
-

(*) 2022년 3월말 당사 평가환율 적용

주1) 잔여 자금은 신고서상 자금의 세부 사용내역에 기재된 시기별 차입금 상환으로 사용할 예정임

주2) 2021.07.07. 발행된 제95-1회, 제95-2회 및 제 95-3회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경항공기(B787) 도입 관련 채무상환을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 '22년 1월부터 친환경 항공기 도입 관련 자금 지급 목적으로 순차적으로 사용할 예정입니다. 또한 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사 홈페이지 또는 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 통해 공시할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.