넥스턴앤롤코리아 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20220426)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
넥스턴바이오사이언스

정 정 신 고 (보고)

2022년 04월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
일정변경
2022년 04월 26일
2022년 05월 04일

12. 신주의 상장 예정일
2022년 05월 13일
2022년 05월 19일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전 

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 유상증자는 모집금액이 10억원 미만으로 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자이며, 전매 제한은 없으며 신주권 유통일로부터 거래가 가능합니다.

(2) 발행가액 산정 방법

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2022.04.
15
~2022.04.
19
)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 할인된 금액을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

그러나 청약일 전 과거 3거래일이 2022년 04월
19일
인 바, 상기 신주의 발행가액은 이사회결의일 전 과거 3거래일 간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 예정발행가액이며, 최종 발행가액은 확정시 정정공시될 예정입니다.

▶ 예정 발행가액 산정표

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 03월 30일
832,467
3,583,553,995
청약일전 제5거래일

2022년 03월 29일
290,922
1,216,134,560
청약일전 제4거래일

2022년 03월 28일
217,493
908,393,710
청약일전 제3거래일

합 계
1,340,882
5,708,082,265
-

기준주가(가중산술평균주가)
4,257

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
3,835

주1)
상기 신주 발행가액은 이사회결의일 전 과거 3거래일 간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 예정발행가액이며, 추후 최종 발행가액 확정 시 청약일을 기준으로 정정될 예정입니다.

(
3) 청약에 관한 사항
① 신주의 청약일 : 2022년 04월
22
일

② 청약취급처 : 주식회사 넥스턴바이오사이언스 본점

③ 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남지점(예정)

④ 환불일 : 2022년 04월
26
일

⑤ 납입일 : 2022년 04월
26
일

⑥ 주금납입은행 : 신한은행 강남대역지점
⑦ 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 없습니다.

(4) 신주권의 발행에 관한 사항
① 신주권의 유통 예정일 : 2022년
05월 13일

② 신주권 유통에 관한 사항 : 해당 청약자에게 배정된 주식은 한국예탁결제원의 명의로 일괄 발행되고 동 주권은 청약자의 계좌에 자동으로 입고됩니다.

(5) 기타사항

- 신주발행 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
- 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리합니다.
- 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.

(후략)

(주1) 정정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 유상증자는 모집금액이 10억원 미만으로 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자이며, 전매 제한은 없으며 신주권 유통일로부터 거래가 가능합니다.

(2) 발행가액 산정 방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2022.04.
25
~2022.04.
27
)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 할인된 금액을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

그러나 청약일 전 과거 3거래일이 2022년 04월
27일
인 바, 상기 신주의 발행가액은 이사회결의일 전 과거 3거래일 간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 예정발행가액이며, 최종 발행가액은 확정 시 정정공시될 예정입니다.

▶ 예정 발행가액 산정표

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 03월 30일
832,467
3,583,553,995
-

2022년 03월 29일
290,922
1,216,134,560
-

2022년 03월 28일
217,493
908,393,710
-

합 계
1,340,882
5,708,082,265
-

기준주가(가중산술평균주가)
4,257

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
3,835

주1)
상기 신주 발행가액은 이사회결의일 전 과거 3거래일 간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 예정발행가액이며, 추후 최종 발행가액 확정 시 청약일을 기준으로 정정될 예정입니다.

(
3) 청약에 관한 사항
① 신주의 청약일 : 2022년 05월
02
일

② 청약취급처 : 주식회사 넥스턴바이오사이언스 본점

③ 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남지점

④ 환불일 : 2022년 05월
03
일

⑤ 납입일 : 2022년 05월
04
일

⑥ 주금납입은행 : 신한은행 강남대역지점
⑦ 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 없습니다.

(4) 신주권의 발행에 관한 사항
① 신주권의 유통 예정일 : 2022년
05월 19일

② 신주권 유통에 관한 사항 : 해당 청약자에게 배정된 주식은 한국예탁결제원의 명의로 일괄 발행되고 동 주권은 청약자의 계좌에 자동으로 입고됩니다.

(5) 기타사항

- 신주발행 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
- 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리합니다.
- 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.

(후략)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 04월 25일

회 사 명 :
주식회사 넥스턴바이오사이언스

대 표 이 사 :
이정찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35

(전 화) 031-288-2021

(홈페이지) http://www.nexturn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이정찬

(전 화) 031-288-2021

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
260,756

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
33,220,864

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,260

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,835

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
4,257

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조(신주인수권)

9. 납입일
2022년 05월 04일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 05월 19일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 31일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모 공시서류 제출 예정

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 유상증자는 모집금액이 10억원 미만으로 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자이며, 전매 제한은 없으며 신주권 유통일로부터 거래가 가능합니다.

(2) 발행가액 산정 방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2022.04.
25
~2022.04.
27
)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 할인된 금액을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

그러나 청약일 전 과거 3거래일이 2022년 04월
27일
인 바, 상기 신주의 발행가액은 이사회결의일 전 과거 3거래일 간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 예정발행가액이며, 최종 발행가액은 확정 시 정정공시될 예정입니다.

▶ 예정 발행가액 산정표

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022.03.30
832,467
3,583,553,995
청약일전 제5거래일

2022.03.29
290,922
1,216,134,560
청약일전 제4거래일

2022.03.28
217,493
908,393,710
청약일전 제3거래일

합 계
1,340,882
5,708,082,265
-

기준주가(가중산술평균주가)
4,257

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
3,835

주1)
상기 신주 발행가액은 이사회결의일 전 과거 3거래일 간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 예정발행가액이며, 추후 최종 발행가액 확정 시 청약일을 기준으로 정정될 예정입니다.

(
3) 청약에 관한 사항
① 신주의 청약일 : 2022년 05월
02
일

② 청약취급처 : 주식회사 넥스턴바이오사이언스 본점

③ 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남지점

④ 환불일 : 2022년 05월
03
일

⑤ 납입일 : 2022년 05월
04
일

⑥ 주금납입은행 : 신한은행 강남대역지점
⑦ 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 없습니다.

(4) 신주권의 발행에 관한 사항
① 신주권의 유통 예정일 : 2022년
05월 19일

② 신주권 유통에 관한 사항 : 해당 청약자에게 배정된 주식은 한국예탁결제원의 명의로 일괄 발행되고 동 주권은 청약자의 계좌에 자동으로 입고됩니다.

(5) 기타사항

- 신주발행 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
- 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리합니다.
- 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 
1. 회사는 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주 조합원에게 신주를 배정하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 
5. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각 호 중에 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

제이피투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위하여 주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
260,756
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

제이피투자조합
2
김민국
50
김민국
50
김민국
50

-
-
-
-
이성재
50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-