트리니티항공 — 증권발행실적보고서 (20220426)
제출인: 트리니티항공

증권발행실적보고서
2.6
(주)티웨이항공

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 04월 26일

회 사 명 :

주식회사 티웨이항공

대 표 이 사 :

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길210 김포국제공항 화물청사 3층

(전 화) 1688-8686

(홈페이지) http://www.twayair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 정 창 희

(전 화) 1688-8686

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
121,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2022년 04월 18일
2022년 04월 18일
2022년 04월 26일

구주주청약
(초과청약포함)
2022년 04월 18일
2022년 04월 19일
2022년 04월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
9,972
24,132,240
0.02
대표주관회사

계
9,972
24,132,240
0.02
-

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 KB증권(주)가 인수하였습니다.
주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 50,000,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
10,000,000
20.0
1
9,709,569
23,497,156,980
18.6
1
9,709,569
23,497,156,980
19.4

신주인수권증서 청약
40,000,000
80.0
28,126
38,542,562
93,273,000,040
73.7
28,126
38,542,562
93,273,000,040
77.4

초과청약
-
-
22,092
4,076,282
9,864,602,440
7.8
17,597
1,737,897
4,205,710,740
3.5

단수주
-
-
-
-
-
0.0
1
9,972
24,132,240
0.0

계
50,000,000
100
50,219
52,328,413
126,634,759,460
100
45,725
50,000,000
121,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)티웨이홀딩스
최대주주
58,179,830
40.92%
60,351,346
31.40%

조재황
특수관계인
19,164
0.01%
24,563
0.01%

조현근
특수관계인
23,539
0.02%
30,739
0.02%

유근태
특수관계인
19,855
0.01%
81,777
0.04%

김석완
특수관계인
94,838
0.07%
28,838
0.00%

박일성
특수관계인
0
0.00%
76,000
0.04%

박성섭
특수관계인
0
0.00%
13,000
0.01%

정민용
특수관계인
0
0.00%
47,000
0.02%

(주)예림당
특수관계인
0
0.00%
3,700,000
1.93%

합계
58,337,226
41.03%
64,353,263
33.49%

주1) 증자 전 발행주식총수: 142,177,413주(우선주 31,847,134주 포함)
주2) 증자 후 발행주식총수: 192,177,413주(우선주 31,847,134주 포함)

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2022년 05월 12일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고

2022년 02월 23일

회사 인터넷 홈페이지
(www.twayair.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2022년 04월 14일

회사 인터넷 홈페이지
(www.twayair.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 23일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 03월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2022년 03월 11일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

보완정정(
초록색)

2022년 03월 14일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
보라색)

2022년 03월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

사업보고서 제출에 따른 정정(
하늘색)

2022년 03월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

최대주주 참여율 확정에 따른 정정(
주황색)

2022년 04월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
분홍색)

2022년 04월 07일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
갈색)

2022년 04월 14일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)티웨이항공 → 서울특별시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사 3층
 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 03월 14일
투자설명서(지분증권)
최초 제출일

2022년 04월 11일
[기재정정]투자설명서(지분증권)

사업보고서 제출에 따른 정정(
하늘색)

2022년 04월 14일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
121,000,000,000
2,420
50,000,000
121,000,000,000
-

계
121,000,000,000
2,420
50,000,000
121,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
121,000,000,000
2,420
50,000,000
121,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
91,000,000,000
30,000,000,000
-
-
121,000,000,000

[공모자금 세부 사용목적]

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
121,000백만원은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.

또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
대표주관사 단기대여금
2022년 04월
30,000

2
운영자금
항공기 리스료 및 정비료
2022년 04월 ~ 09월
46,000

3
운영자금
항공기 유류비
2022년 04월 ~ 09월
26,000

4
운영자금
조업비 등 운영비
2022년 04월 ~ 09월
19,000

합계

121,000

주1) 당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 대표주관사인 케이비증권(주)로부터 감사보고서 제출 이후 단기차입금 30,000백만원을 차입하였으며, 이는 사업운영자금으로 활용할 예정입니다. 이후 금번 유상증자를 통한 모집총액 중 30,000백만원을 대표주관사 단기대여금의 상환자금으로 사용할 예정이며, 이자는 자체자금으로 지급할 예정입니다.

(1) 대표주관사 단기대여금 상환

당사는 금번 유상증자의 대표주관사인 케이비증권 주식회사로부터
2022년 03월 24일
30,000백만원을 차입하였으며,
항공사업을 운영하는데 사용할 계획입니다. 이후 금번 유상증자를 통한 모집총액 중 30,000백만원은 대표주관사 단기대여금 상환자금으로 사용할 예정이며, 이자는 자체자금으로 지급할 예정입니다.

[대표주관사 단기대여금 개요]

(단위: 백만원, %)

구분
내용

대주
케이비증권(주)

대출금액
30,000

대출약정 체결일
2022년 03월 23일

대출 실행일
2022년 03월 24일

만기
6개월

고정금리
연 4.8%

자금사용목적
운영자금

의무 상환

유상증자 대금납입 후
3영업일
이내 조기상환

(출처: (주)티웨이항공 제공)

(2) 운영자금

[운영자금 상세 내역]

(단위: 백만원)

구분
우선순위
사용시기
합계

2022년 4월
2022년 5월
2022년 6월
2022년 7월
2022년 8월
2022년 9월

운영자금
항공기 리스료
1
7,500
7,500
7,500
7,500
8,000
8,000
46,000

항공기 유류비
2
4,000
4,000
4,500
4,500
4,500
4,500
26,000

조업비 등 운영비
3
3,200
3,200
3,200
3,200
3,100
3,100
19,000

합 계
14,700
14,700
15,200
15,200
15,600
15,600
91,000

주1) 상기 금액은
확정 발행가액
기준입니다.

주2) 당사가
리스로 운영중인
항공기 28대
와 관련하여 리스료, 정비료, 유류비 등의 대금 및 운영비로 사용할 계획입니다.

■
항공기 리스료

당사는 항공기 전체를 리스하여 운행하고 있습니다. 당사가 리스하여 운행하고 있는 항공기는 B737-800으로 동일한 기종의 항공기를 임대하고 있으나, 연식 등의 사유로 임대사마다 월 리스료가 상이합니다. 당사는 현재 COVID-19의 확산에 따라 임대사와의 협의를 통하여 매월 평균 약 10.5억원 가량 유예하고 있으며, 본 공시서류 제출일 현재기준 총 52.5억원 가량의 리스료를 유예하고 있습니다. 당사는 매월 평균 약 93.2억원 수준의 리스료를 매월 납부하고 있으며, 타사대비 리스료 유예율이 낮은 편입니다. 이에 따라 당사는 향후 리스료를 충당하기 위한 유동성 자금이 부족할 것으로 예상되어 본 유상증자를 통해 조달한 자금으로 2022년 9월까지 총 460억원 가량 사용할 계획입니다. 

■
항공기 유류비

당사는 본 공시서류 제출일 현재 유류비를 유예하고 있지 않으며, 현재까지 누적된 유류비도 존재하지 않습니다. 당사는 매월 약 70~80억원의 유류비를 소요하고 있으며, 실적이 악화되고 있음에도 불구하고 유류비가 발생하기 때문에 당사의 유동성이 악화되고 있는 상황입니다. 이에 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금으로 2022년 04월부터 2022년 9월 까지 매월
40~45억원
씩 총
260억원의 유류비로 사용할 예정입니다.

■
조업비 등 운영비

당사는 항공산업을 영위하기 위해 필요한 지상조업 및 램프조업업무를 종속회사인 (주)티웨이에어서비스를 통해 영위하고 있습니다. 지상조업업무의 경우에는 항공업무 지원사업으로 승객 수속과 수하물 처리를 담당하는 여객 조업 업무이며, 램프조업업무는 화물 및 수하물 상/하역, 항공기 유도 및 견인 등을 담당하고 있습니다. 이러한 조업업무의 경우 항공기의 출발/도착시에 필수적으로 필요한 업무이며, 국내선 운항 및 추후 국제선 운항 재개에 따른 조업비에 당사는 유상증자로 모집한 금액 중 매월 31~32억원을 사용할 예정이며, 그 외 운영자금으로 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022년 03월 25일
한국예탁결제원
명의개서대리인
39,965,118

계
39,965,118

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 04월 19일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
38,542,562

2022년 04월 19일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
4,076,282

계
42,618,844

주1) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2022년 04월 18일 ~ 04월 19일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

1,422,556
290,431
34,882
1,747,869

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 40,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 39,965,118주를 차감한 단수주

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

신주인수권증서
청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

1,747,869
4,076,282
1주당 0.4287900101주
초과청약 단수주 9,972주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 9,972주의 단수주는 대표주관회사인 케이비증권(주)가 인수하였습니다.