CJ대한통운 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220426)
제출인: CJ대한통운

증권신고서(채무증권)
3.5
씨제이대한통운

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 26일

회 사 명 :

씨제이대한통운 주식회사

대 표 이 사 :

강 신 호, 민 영 학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 53 CJ대한통운 빌딩

(전 화) 1588-1255

(홈페이지) http://www.cjlogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 이효희

(전 화) 02-700-0273

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 04월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2022년 04월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2022년 04월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
씨제이대한통운(주) 제99-1회 무기명 이권부 무보증사채
씨제이대한통운(주) 제99-2회 무기명 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 210,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정으로써, 정정된 사항은
굵은 초
록색
으로
표시하였습니다.

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 99-1]
이자율 :
3.672
발행수익율 :
3.672

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 3.672%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 99-2]
이자율 :
3.905

발행수익율 :
3.905

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 3.905%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 99-1]
이자율 :

3.569

발행수
익
율 :

3.569

[회차 : 99-2]
이자율 :
3.811

발행수익율 :

3.811

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

1. 공모개요

[회차 : 99-1]
발행수익율 :
3.672
연리이자율 :
3.672

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지
3.672
%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 99-2]
발행수익율 :
3.905
연리이자율 :
3.905

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지
3.905
%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 99-1]
발행수익율 :

3.569

연리이
자
율 :

3.569

[회차 : 99-2]

발행수익율 :

3.811

연리이자율 :

3.811

II.증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항

[회차 : 제99-1회 무보증사채]
연리이자율 :
주1)

주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 3.672%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 제99-2회 무보증사채]
연리이자율 :
주2)

주2) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 3.905%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 제99-1회 무보증사채]
연리이자율 :

3.569

[회차 : 제99-2회 무보증사채]
연리이자율 :

3.811

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.