유니트론텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220425)
제출인: 유니트론텍

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)유니트론텍

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 25일

회 사 명 :

주식회사 유니트론텍

대 표 이 사 :

남 궁 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩

(전 화) 02-573-6800

(홈페이지) http://unitrontech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이 윤 형

(전 화) 02-573-6800

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 13,920,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은
파란색 글씨
로, 2차 정정사항은
빨간색 글씨
, 1차

발행가액 확정에 따른 정정사항은
녹색 글씨
로 정정하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
모집(매출)가액 : 4,820원

모집(매출)가액 :
4,640원

모집(매출)총액 : 14,460,000,000원

모집(매출)총액 :
13,920,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
-
(참조 1)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 - (마)
(참조 2)
(참조 2)

Ⅴ. 자금의 사용목적
(참조 3)
(참조 3)

(참조 1) - 정정 후

■ 1차발행가액 산출 근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[1차발행가액산정표] (2022.03.23 ~ 2022.04.22)

기준일 : 2022년 04월 22일
(단위: 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2022-04-22(금)
6,120
173,829
1,056,142,370

2022-04-21(목)
6,200
110,498
687,048,030

2022-04-20(수)
6,280
240,373
1,488,411,040

2022-04-19(화)
6,070
313,790
1,870,873,500

2022-04-18(월)
5,710
117,567
675,769,620

2022-04-17(일)
-
-
-

2022-04-16(토)
-
-
-

2022-04-15(금)
5,820
61,610
358,451,500

2022-04-14(목)
5,860
107,701
632,188,000

2022-04-13(수)
5,920
66,625
390,842,990

2022-04-12(화)
5,820
116,871
679,539,530

2022-04-11(월)
5,940
359,631
2,128,666,920

2022-04-10(일)
-
-
-

2022-04-09(토)
-
-
-

2022-04-08(금)
6,200
75,362
468,778,380

2022-04-07(목)
6,290
115,560
729,327,450

2022-04-06(수)
6,420
106,275
686,571,280

2022-04-05(화)
6,570
68,546
451,351,570

2022-04-04(월)
6,600
73,487
485,643,240

2022-04-03(일)
-
-
-

2022-04-02(토)
-
-
-

2022-04-01(금)
6,620
72,179
475,261,930

2022-03-31(목)
6,610
85,816
566,672,990

2022-03-30(수)
6,610
126,345
831,153,760

2022-03-29(화)
6,490
89,493
586,053,390

2022-03-28(월)
6,520
187,166
1,215,863,870

2022-03-27(일)
-
-
-

2022-03-26(토)
-
-
-

2022-03-25(금)
6,560
119,881
783,281,290

2022-03-24(목)
6,520
86,491
561,088,000

2022-03-23(수)
6,400
165,298
1,064,455,650

1개월 거래량 가중평균주가 (A)
6,207.56원
-

1주일 거래량 가중평균주가 (B)
6,043.83원
-

최근일 거래량 가중평균주가(C)
6,075.75원
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
6,109.05원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
6,075.75원
(C와 D 중 낮은 가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
23.88%
-

1차발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상,
액면가액 이하일 경우 액면가액을
발행가액으로 한다.)
4,640원
기준주가 × (1-할인율)
/ (1+유상증자비율 × 할인율)

(참조 2) - 정정 전

또한, 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 10,000백만원을 사용하여 차량용 반도체 및 디스플레이 상품 매입자금으로 사용할 계획이며, 자율주행 신규 사업을 위한 연구개발 자금 1,460백만원, (주)지피아이의 2차전지 설비 제조를 위한 운영자금 2,000백만원으로 사용할 계획입니다. 총 운영자금 14,460백만원은 음(-)의 영업활동현금흐름이 될 예정입니다. 당
사의 계획과는 기존 사업 및 신규 사업이 제대로 이루어지지 않고 손실이 지속적으로 발생할 경우 자체적인 보유 현금을 추가적으로 사용해야 할 수 있으며, 이에 따라 지속적인 음(-)의 영업활동현금흐름이 발생할 수 있습니다. 투자자들께서는 회사의 현금흐름 및 유동성 관련 위험요인을 면밀히 검토하시고 투자에 임해주시기 바랍니다.

(참조 2) - 정정 후

또한, 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 10,000백만원을 사용하여 차량용 반도체 및 디스플레이 상품 매입자금으로 사용할 계획이며, 자율주행 신규 사업을 위한 연구개발 자금

1,460백만원
, (주)지피아이의 2차전지 설비 제조를 위한 운영자금
2,460백만원
으로 사용할 계획입니다. 총 운영자금
13,920백만원
은 음(-)의 영업활동현금흐름이 될 예정입니다. 당
사의 계획과는 기존 사업 및 신규 사업이 제대로 이루어지지 않고 손실이 지속적으로 발생할 경우 자체적인 보유 현금을 추가적으로 사용해야 할 수 있으며, 이에 따라 지속적인 음(-)의 영업활동현금흐름이 발생할 수 있습니다. 투자자들께서는 회사의 현금흐름 및 유동성 관련 위험요인을 면밀히 검토하시고 투자에 임해주시기 바랍니다.

(참조 3) - 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

14,460,000,000

발행제비용(2)

280,012,800

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

14,179,987,200

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

2,602,800

신고서 제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

216,900,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.5%

상장수수료

3,310,000

신주상장일

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

6,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,200,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

280,012,800

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2022년 04월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
14,460
-
-
-
14,460

주1) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유하고 있는 자금을 통하여 사용할 계획입니다.
주2) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중
3,000백만원
을 대여하여 종속회사의
운영자금
으로 사용할 계획입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
상품 매입비용
2022년 06월 ~ 2022년 12월
차량용 반도체 및 디스플레이 매입비용
10,000
1

운영자금
제조비용
2022년 06월 ~ 2022년 12월
2차전지 설비 제조를 위한 비용
3,000
2

운영자금
연구개발비용

2022년 06월 ~ 2022년 12월

자율주행 관련 연구개발비용

1,460
3

총 계
14,460
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. 
주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

주3) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중
3,000백만원
을 대여하여 종속회사의
운영자금
으로 사용할 계획입니다.

(중략)

[금번 공모자금을 활용한 2022년 2차전지 제조설비 제조비용 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

2차전지 설비
-
-
1,000
2,000
3,000

(참조 3) - 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

13,920,000,000

발행제비용(2)

271,815,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

13,648,184,400

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

2,505,600

신고서 제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

208,800,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.5%

상장수수료

3,310,000

신주상장일

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

6,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,200,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

271,815,600

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2022년 04월
25일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
13,920
-
-
-
13,920

주1) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유하고 있는 자금을 통하여 사용할 계획입니다.
주2) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중
2,460백만원
을 대여하여 종속회사의
운영자금
으로 사용할 계획입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
상품 매입비용
2022년 06월 ~ 2022년 12월
차량용 반도체 및 디스플레이 매입비용
10,000
1

운영자금
제조비용
2022년 06월 ~ 2022년 12월
2차전지 설비 제조를 위한 비용
2,460
2

운영자금
연구개발비용

2022년 06월 ~ 2022년 12월

자율주행 관련 연구개발비용

1,460
3

총 계
13,920
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. 
주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

주3) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중
2,460백만원
을 대여하여 종속회사의
운영자금
으로 사용할 계획입니다.

(중략)

[금번 공모자금을 활용한 2022년 2차전지 제조설비 제조비용 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
1분기
2분기
3분기
4분기
합계

2차전지 설비
-
-
800
1,660
2,460

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.