풍산 — 증권발행실적보고서 (20220425)
제출인: 풍산

증권발행실적보고서
2.6
㈜풍산

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 04월 25일

회 사 명 :

주식회사 풍산

대 표 이 사 :

박우동

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 134

(전 화) 02-3406-5114

(홈페이지) http://www.poongsan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 서정국

(전 화) 02-3406-5131

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
107
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2025년 04월 25일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국기업평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
107
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 25일
2022년 04월 25일
2022년 04월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

유진투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
15,000,000
150,000,000,000
100.0
14
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100
14
15,000,000
150,000,000,000
100
14
15,000,000
150,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2022년 04월 25일

2. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 13일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2022년 04월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2022년 04월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2022년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 25일

투자설명서

최초 제출

서면문서:

㈜풍산 → 서울시 서대문구 충정로 23 
(전화) 02-3406-5114
SK증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 
(전화) 02-3773-8245
NH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 108
(전화) 02-768-7000
KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50
(전화) 02-6114-0114
한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88
(전화) 02-3276-5000
키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
(전화) 02-3787-5000
하나금융투자㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 82
(전화) 02-3771-7114
한양증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로6길 7
(전화) 02-3770-5000

한
화
투
자
증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 

(전화)
02-3772-7000

유
진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

(전화) 02-368-6703

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
107
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제107회 무보증사채 발행금
액
1,500억원
은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

구분
차입처
발행일자
만기일
만기금액(억원)
상환예정금액
이자율

사채
풍산104(공모)
2019-04-25
2022-04-25
1,000
1,000
2.066%

원화 단기차입금
신한은행 등
-
2022-04-01
~2023-02-15
2,794
500
2.19~2.82%

출처: 당사 제시

(주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.