알파칩스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20220422)
제출인: 알파칩스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주)알파홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2022년 04월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021. 12. 03

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
납입일 변경
21,804,082
25,426,969

7. 기준주가
서식 변경에 따른 
추가 기재
-
보통주식(원)
2,807

7-1. 기준주가 산정방법
-
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.00% 할인율을 적용함.

9. 납입일
납입일 변경
2022년 04월 25일
2022년 09월 20일

12. 신주의 상장 예정일
2022년 05월 18일
2022년 10월 17일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 04월 22일

회 사 명 :
(주)알파홀딩스

대 표 이 사 :
김종인, 최진규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 344, 8층

(전 화)070-4600-0000

(홈페이지)http://www.alpha-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최진규

(전 화)070-4600-0000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,952,570

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
25,426,969

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,002,100

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,530

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,807

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.00% 할인율을 적용함.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 (신주인수권)

9. 납입일
2022년 09월 20일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 10월 17일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 12월 03일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 예정입니다.
(2) 신주의 발행가액 산정기준: "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인률 10%를 적용하여 산정한 가액으로 하였습니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상함)

※ 신주 발행가액 산정표

주식회사 알파홀딩스 유상증자 발행가액 산정

기산일 : 2021년 12월 02일(이사회 결의일 전일) (단위: 원, 주)

일자
종 가
일별거래량
일별거래대금
산술평균

2021-12-02

52,126
146,332,460
2,807

2021-12-01

161,139
440,577,865
2,734

2021-11-30

139,126
390,188,425
2,805

2021-11-29

96,461
278,666,830
2,889

2021-11-28

2021-11-27

2021-11-26

160,585
483,807,365
3,013

2021-11-25

55,208
172,284,890
3,121

2021-11-24

54,638
171,778,500
3,144

2021-11-23

68,280
220,390,280
3,228

2021-11-22

218,251
724,372,765
3,319

2021-11-21

2021-11-20

2021-11-19

88,382
273,024,880
3,089

2021-11-18

204,528
637,463,080
3,117

2021-11-17

51,902
170,483,450
3,285

2021-11-16

42,329
141,713,815
3,348

2021-11-15

38,778
129,065,110
3,328

2021-11-14

2021-11-13

2021-11-12

27,705
91,978,945
3,320

2021-11-11

42,160
138,688,745
3,290

2021-11-10

67,850
225,910,665
3,330

2021-11-09

40,749
139,841,310
3,432

2021-11-08

101,349
345,322,955
3,407

2021-11-07

2021-11-06

2021-11-05

79,691
276,355,275
3,468

2021-11-04

83,944
296,608,040
3,533

2021-11-03

48,228
170,727,960
3,540

합계
(A) 1개월 가중산술평균주가
1,923,409
6,065,583,610
3153.6

(B) 1주일 가중산술평균주가
609,437
1,739,572,945
2854.4

(C) 최근일 가중산술평균주가
2021년 12월 2일
2807.3

기준
주가
(D) 산술평균
(A+B+C)/3
2938.4

(E) 최근일 가중산술평균주가
2021-12-02
2807.3

(F) 기준주가
MIN[D,E]
2807.3

할 인 율
10.00%
2526.6

발 행 가 액
호가단위 미만은 상위 호가로 절상
2,530

(3) 기타 본건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임하였습니다.
(4) 유상증자 일정은 관계기관과의 협의에 따라 조정될 수 있습니다.
(5) 청약일 : 2021년 12월 03일

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,923,409
6,065,583,610
3,153.6

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
609,437
1,739,572,945
2,854.4

최근일 가중산술평균주가(C)
52,126
146,332,460
2,807.3

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,938.4

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,807.3

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
2,530

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조【신주인수권】

① 회사의 주주는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주를 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50이 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4. 근로자복지 기본법 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 사업확장, 전략적 제휴 및 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상 필요로 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합, 법인, 단체 및 개인 등 제3자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 및 경영상 필요를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자에게 신주를 발행하는 경우

8. 신규로 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

10. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 취득

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

시스템세미투자펀드1호
-
경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,185,771
1년간
보호예수

시스템세미투자펀드2호
-
경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,185,771
1년간
보호예수

인피니트테크펀드1호
-
경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,185,771
1년간
보호예수

프리미어바이오(주)
최대주주
경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
395,257
1년간
보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

시스템세미투자펀드1호
1
장재영
100
-
-
장재영
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

※ 상기 단체의 기본정보는 확정사항이 아니며, 최종 납입 후 정정공시를 통해 단체 정보를 확정할 예정입니다.
※ 상기 제3자배정 대상자는 2021년도에 신규 설립되어 최근 결산기 주요 재무사항이 없으며, 금번 유상증자로 인하여 당사 최대주주의 변경 사항은 없습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

시스템세미투자펀드2호
1
박철균
100
-
-
박철균
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

※ 상기 단체의 기본정보는 확정사항이 아니며, 최종 납입 후 정정공시를 통해 단체 정보를 확정할 예정입니다.
※ 상기 제3자배정 대상자는 2021년도에 신규 설립되어 최근 결산기 주요 재무사항이 없으며, 금번 유상증자로 인하여 당사 최대주주의 변경 사항은 없습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

인피니트테크펀드1호
1
이상혁
100
-
-
이상혁
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

※ 상기 단체의 기본정보는 확정사항이 아니며, 최종 납입 후 정정공시를 통해 단체 정보를 확정할 예정입니다.
※ 상기 제3자배정 대상자는 2021년도에 신규 설립되어 최근 결산기 주요 재무사항이 없으며, 금번 유상증자로 인하여 당사 최대주주의 변경 사항은 없습니다.