세아제강 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220422)
제출인: 세아제강

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)세아제강

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022 년 04 월 22 일

회 사 명 :

주식회사 세아제강

대 표 이 사 :

이 휘 령

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-1000

(홈페이지) http://www.seahsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리담당임원 (성 명) 조 영 빈

(전 화) 02-6970-1000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 04월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)세아제강 제6회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제6회 금

팔백억원정(
\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가 기재에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액: 60,000,000,000 원

모집 또는 매출총액:
80,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
나. 사채의 관리
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,
발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항

수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,
발행과 관련한 약정 및 조건 등
마. 발행회사의 의무 및 책임

수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
나. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 28일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 합정역지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

A+ / A+

한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 28일
2022년 04월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
187,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 04일 NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 25일이며, 상장예정일은 2022년 04월 28일임.

주1) 본
사채는
2022
년 04월
21
일 0
9시부터
16시

까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제6회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 구백억원(\90,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(
주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회
사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.
40
%p. ~ +0.
40
%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.
40
%p. ~ +0.
40
%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액

80,000,000,000

발행가액

80,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 28일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 합정역지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

A+ / A+

한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
키움증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 28일
2022년 04월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

80,000,000,000

발행제비용
231,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 04일 NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 25일이며, 상장예정일은 2022년 04월 28일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.
40
%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.
40
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
6
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 

원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이"본 사채" 이율을 하회하는 경우에는"본 사채" 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일,
2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일,
2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일, 2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 04월 15일 / 2022년 04월 12일

평가결과등급
A+ / A+

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 04월 28일

납 입 기 일
2022년 04월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 합정역지점

고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 04일 NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 25일이며, 상장예정일은 2022년 04월 28일임.

주1) 본
사채는
2022
년 04월
21
일 0
9시부터
16시

까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제6회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 구백억원(\90,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(
주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회
사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.
40
%p. ~ +0.
40
%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.
40
%p. ~ +0.
40
%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
6
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 

원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이"본 사채" 이율을 하회하는 경우에는"본 사채" 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일,
2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일,
2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일, 2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 04월 15일 / 2022년 04월 12일

평가결과등급
A+ / A+

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 04월 28일

납 입 기 일
2022년 04월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 합정역지점

고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 04일 NH투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 25일이며, 상장예정일은 2022년 04월 28일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.
40%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.
40
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차: 6]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
4
2
-
-
-
9

수량
400
400
200
-
-
-
1,000

경쟁률
0.67 : 1
0.67 : 1
0.33 : 1
-
-
-
1.67 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차: 6]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
10.0%
100
10.0%
포함

34
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.0%
150
15.0%
포함

35
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
20.0%
350
35.0%
포함

36
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.0%
450
45.0%
포함

39
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
20.0%
650
65.0%
포함

40
2
200
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
4
350
35.0%
1,000
100.0%
포함

합계
3
400
4
400
2
200
-
-
-
-
-
-
9
1,000
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차: 6]
(단위: 억원, bp)

수요예측 참여자
(주)세아제강 3년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

30
34
35
36
39
40
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자 3
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자 6
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 7
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
50
50

합계
100
50
200
100
200
350
1,000

누적합계
100
150
350
450
650
1,000
-

마. 유효수요의 범위, 산정 근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제6회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]

제6회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 600억원)

[수요예측 신청현황]

제6회 무보증사채
- 총 참여신청금액 : 1,000억원
- 총 참여신청범위 : +0.30%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수 : 9건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,000억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 9건

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)세아제강과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정 근거] 참고.

② 지난 2022년 04월 21일 진행한 당사의 수요예측에서 제6회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 166.7%에 해당하는 1,000억원이 참여하였습니다.

수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제6회]

본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.
40
%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.
40
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 6]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.15%
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워
20,000,000,000
0.15%
총액인수

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동 36-1)
10,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제6회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 구백억원(\90,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 6]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
0.15%
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워
25,000,000,000
0.15%
총액인수

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.15%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동 36-1)
15,000,000,000
0.15%
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

나. 사채의 관리

[회 차: 6]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
5,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제6회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 구백억원(\90,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

나. 사채의 관리

[회 차: 6]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40

80,000,000,000

5,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

가. 일반적인 사항 

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제6회 무보증사채
600
주2)
2025.04.28
-

주1) 본
사채는
2022년 04월
21
일 0
9시부터
16시

까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(
주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기
회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.
40
%p. ~ +0.
40
%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.
40
%p. ~ +0.
40
%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 확정 연리이자율은 2022년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주6) 정정 후

가. 일반적인 사항 

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제6회 무보증사채
800
주)
2025.04.28
-

주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.
40
%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.
40
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주7) 정정 전

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율 유지
지급보증/
담보권 설정 제한
자산의 처분제한
지배구조변경 제한

내용
제6회 : 600억원
채무상환자금
부채비율
300% 이하
자기자본의 300% 이하
자산총계의
50%이하
당사 최대주주의 변경

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

(주7) 정정 후

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율 유지
지급보증/
담보권 설정 제한
자산의 처분제한
지배구조변경 제한

내용

제6회 :
800억원

채무상환자금
부채비율
300% 이하
자기자본의 300% 이하
자산총계의
50%이하
당사 최대주주의 변경

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

(주8) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
60,000,000,000
5,000,000

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제6회 무보증사채의 총액 합계 금 구백억원(\90,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주8) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40

80,000,000,000

5,000,000

(삭제)

(주9) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가
. 자금조달금액

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
187,220,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
59,812,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
90,000,000
인수총액 × 0.15%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
48,000,000
신용평가사별 수수료 (V.A.T 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
187,220,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 
- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정 
- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
6
(기준일 :
2022년 04월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제6회 무보증 공모사채 발행자금 600억원은 채무상환자금(수요예측 결과에 따라 900억원까지 증액 발행가능)으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 또한, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

- 기발행 회사채 상환

발행회사
종목
발행일
만기일
이자율
권면(전자등록)총액
보증여부

(주)세아제강
제3회
2019-04-30
2022-04-29
2.15%
90,000
무보증사채

출처 : 당사 제시

(주9) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가
. 자금조달금액

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
231,220,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
79,768,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
120,000,000
인수총액 × 0.15%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
48,000,000
신용평가사별 수수료 (V.A.T 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
231,220,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 
- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정 
- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
6
(기준일 :
2022년 04월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-

80,000,000,000

-
-

80,000,000,000

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나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제6회 무보증 공모사채 발행자금
800
억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 또한, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

- 기발행 회사채 상환

발행회사
종목
발행일
만기일
이자율
권면(전자등록)총액
보증여부

(주)세아제강
제3회
2019-04-30
2022-04-29
2.15%
90,000
무보증사채

출처 : 당사 제시

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.