포바이포 — 증권발행실적보고서 (20220422)
제출인: 포바이포

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 포바이포

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 04월 22일

회 사 명 :

주식회사 포바이포

대 표 이 사 :

윤 준 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 479, 12층, 13층, 14층

(전 화) 02-511-4416

(홈페이지) http://www.4by4inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김일균

(전 화) 02-511-4416

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
30,174,439,000
모집 및 매출

주) 상장주선인 의무인수분은 53,250주이며, 의무인수금액 905,250,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2022년 04월 19일
2022년 04월 20일
2022년 04월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
1,774,967
30,174,439,000
100.0
대표주관회사

계
1,774,967
30,174,439,000
100.0
-

주) 상장주선인 의무인수분은 53,250주이며, 의무인수금액 905,250,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,331,225
75.00
1,550
1,331,225
22,630,825,000
0.08
1,550
1,331,225
22,630,825,000
75.00

일반투자자
443,742
25.00
437,635
1,669,966,110
28,389,423,870,000
99.92
262,043
443,742
7,543,614,000
25.00

계
1,774,967
100
439,185
1,671,297,335
28,412,054,695,000
100
263,593
1,774,967
30,174,439,000
100

주1) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 7,740주(기관배정 물량의 0.58%) 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
221,871
50.00
일괄청약방식

비례방식
221,871
50.00
-

계
443,742
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[미래에셋증권]

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정수량(B)
배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

10
264,316
2,643,160
133,771
1
133,771
0
0
0
0
0
133,771
5.06%

20
24,617
492,340
12,529
1
12,529
0
0
0
0
0
12,529
2.54%

30
5,933
177,990
3,023
1
3,023
0
0
0
0
0
3,023
1.70%

40
3,833
153,320
1,951
1
1,951
0
0
0
0
0
1,951
1.27%

50
5,303
265,150
2,738
1
2,738
0
0
0
0
0
2,738
1.03%

60
2,001
120,060
1,005
1
1,005
0
0
0
0
0
1,005
0.84%

70
1,187
83,090
597
1
597
0
0
0
0
0
597
0.72%

80
1,038
83,040
553
1
553
0
0
0
0
0
553
0.67%

90
744
66,960
387
1
387
0
0
0
0
0
387
0.58%

100
13,259
1,325,900
6,744
1
6,744
0
0
0
0
0
6,744
0.51%

150
2,447
367,050
1,254
1
1,254
0
0
0
0
0
1,254
0.34%

200
4,312
862,400
2,123
1
2,123
0
0
0
0
0
2,123
0.25%

250
1,097
274,250
543
1
543
0
0
0
0
0
543
0.20%

300
1,416
424,800
714
1
714
0
0
0
0
0
714
0.17%

350
1,136
397,600
571
1
571
0
0
0
0
0
571
0.14%

400
970
388,000
518
1
518
0
0
0
0
0
518
0.13%

450
576
259,200
280
1
280
0
0
0
0
0
280
0.11%

500
2,565
1,282,500
1,326
1
1,326
0
0
0
0
0
1,326
0.10%

600
1,238
742,800
628
1
628
0
0
0
0
0
628
0.08%

700
745
521,500
366
1
366
0
0
0
0
0
366
0.07%

800
611
488,800
324
1
324
0
0
0
0
0
324
0.07%

900
488
439,200
244
1
244
0
0
0
0
0
244
0.06%

1,000
4,659
4,659,000
2,336
1
2,336
0
0
0
0
0
2,336
0.05%

1,500
1,964
2,946,000
999
1
999
0
0
0
0
0
999
0.03%

2,000
2,579
5,158,000
1,327
1
1,327
0
0
0
0
0
1,327
0.03%

2,500
1,495
3,737,500
738
1
738
0
0
0
0
0
738
0.02%

3,000
1,578
4,734,000
814
1
814
0
0
0
0
0
814
0.02%

3,500
1,616
5,656,000
787
1
787
0
0
0
0
0
787
0.01%

4,000
2,248
8,992,000
1,189
1
1,189
0
0
0
0
0
1,189
0.01%

4,500
6,225
28,012,500
3,209
1
3,209
6,225
0
6,225
1
6,225
9,434
0.03%

5,000
11,361
56,805,000
5,784
1
5,784
11,361
0
11,361
1
11,361
17,145
0.03%

6,000
4,144
24,864,000
2,080
1
2,080
4,144
0
4,144
1
4,144
6,224
0.03%

7,000
2,667
18,669,000
1,370
1
1,370
2,667
0
2,667
1
2,667
4,037
0.02%

8,000
2,223
17,784,000
1,118
1
1,118
2,223
1
0
0
2,223
3,341
0.02%

9,000
1,594
14,346,000
803
1
803
1,594
1
0
0
1,594
2,397
0.02%

10,000
4,558
45,580,000
2,330
1
2,330
4,558
1
0
0
4,558
6,888
0.02%

12,000
6,365
76,380,000
3,243
1
3,243
6,365
1
0
0
2,523
13,450
0.02%

3,842
1
7,684

14,000
3,525
49,350,000
1,811
1
1,811
3,525
1
3,525
1
7,050
8,861
0.02%

16,000
2,317
37,072,000
1,195
1
1,195
2,317
2
0
0
4,634
5,829
0.02%

18,000
2,075
37,350,000
1,062
1
1,062
2,075
2
0
0
4,150
5,212
0.01%

20,000
3,621
72,420,000
1,835
1
1,835
3,621
2
3,621
1
10,863
12,698
0.02%

22,000
3,230
71,060,000
1,606
1
1,606
3,230
2
3,230
1
9,690
11,296
0.02%

24,000
1,568
37,632,000
796
1
796
1,568
3
0
0
4,704
5,500
0.01%

26,000
1,227
31,902,000
633
1
633
1,227
3
0
0
3,681
4,314
0.01%

28,000
1,939
54,292,000
1,001
1
1,001
1,939
3
1,939
1
7,756
8,757
0.02%

30,000
1,359
40,770,000
669
1
669
1,359
3
1,359
1
5,436
6,105
0.01%

32,000
930
29,760,000
429
1
429
930
4
0
0
3,720
4,149
0.01%

34,000
1,176
39,984,000
593
1
593
1,176
4
0
0
4,704
5,297
0.01%

36,000
1,357
48,852,000
697
1
697
1,357
4
1,357
1
6,785
7,482
0.02%

38,000
698
26,524,000
326
1
326
698
5
0
0
3,490
3,816
0.01%

40,000
901
36,040,000
463
1
463
901
5
0
0
4,505
4,968
0.01%

42,000
1,900
79,800,000
954
1
954
1,900
5
0
0
9,500
10,454
0.01%

44,000
14,704
646,976,000
7,485
1
7,485
14,704
5
14,704
1
88,224
95,709
0.01%

합계
437,635
1,669,966,110
221,871
-
221,871
81,664
-
57,974
-
221,871
443,742
0.03%

주1)
당사는 일반배정물량 443,742주를 균등배정 221,871주(50.0%), 비례배정 221,871주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
전체 청약건수는 총 437,635건으로 균등배정 주식수 221,871주를 초과함에 따라 전체 청약자를 대상으로 무작위 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
63,010
22.60
7,070
12.50
14,812
24.01
114,990
16.24
0
0.00
0
0.00
199,882
15.01

3개월 확약
165,922
59.51
28,310
50.04
25,430
41.23
484,802
68.49
2,118
0.94
0
0.00
706,582
53.08

1개월 확약
22,040
7.91
8,000
14.14
8,710
14.12
45,723
6.46
6,203
2.74
0
0.00
90,676
6.81

15일 확약
5,520
1.98
3,060
5.41
1,570
2.55
19,690
2.78
102,854
45.45
0
0.00
132,694
9.97

미확약
22,300
8.00
10,140
17.92
11,160
18.09
42,658
6.03
115,133
50.87
0
0.00
201,391
15.13

계
278,792
100.00
56,580
100.00
61,682
100.00
707,863
100.00
226,308
100.00
0
0.00
1,331,225
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목
성명
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

보통주
지분율
보통주
지분율

최대주주 등
윤준호
보통주
2,850,280
33.22%
2,850,280
27.88%
본인

김일균
79,000
0.92%
79,000
0.77%
등기임원

정민희
52,000
0.61%
52,000
0.51%
등기임원

소계
2,981,280
34.74%
2,981,280
29.16%
-

5% 이상 주주
비에이피제2호
퍼스트펭귄투자조합
보통주
854,650
9.96%
854,650
8.36%
-

(주)제이와이피엔터테인먼트
543,480
6.33%
543,480
5.32%
-

UI벤처투자조합5호
449,430
5.24%
449,430
4.40%
-

소계
1,847,560
21.53%
1,847,560
18.07%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 04월 27일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 04월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
미래에셋증권 홈페이지
(securities.miraeasset.com)
2022년 04월 18일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 04월 18일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
미래에셋증권 홈페이지
(securities.miraeasset.com)
2022년 04월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권 홈페이지
(securities.miraeasset.com)
2022년 04월 19일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 04월 21일 미래에셋증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2022년 03월 22일 (증권신고서)
2022년 04월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 04월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소 (서울특별시 영등포구 여의나루로 76)
2) ㈜포바이포 (서울시 서초구 강남대로 479, 12층, 13층, 14층)
3) 미래에셋증권㈜
 - 본점 : 서울특별시 중구 을지로 5길 26
 - 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일:
2022년 03월 22일 (예비투자설명서)
2022년 04월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 04월 13일 (투자설명서)
2022년 04월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
27,030,000,000
17,000
1,590,000
27,030,000,000
주)

계
27,030,000,000
-
1,590,000
27,030,000,000
-

매출
보통주
3,144,439,000
17,000
184,967
3,144,439,000
-

계
3,144,439,000
-
184,967
3,144,439,000
-

총 계
30,174,439,000
17,000
1,774,967
30,174,439,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 53,250주 및 의무인수금액 905,250,000원이 제외되었습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
9,000,000,000
-
19,685,009,195
1,489,429,805
30,174,439,000

주1)
기타 항목에는 발행제비용이 포함되어 있습니다.

주2)
상장주선인 의무인수분은 53,250주이며, 의무인수금액 905,250,000원이 제외된 금액입니다.

주3)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.