SK디스커버리 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220421)
제출인: SK디스커버리

증권신고서(채무증권)
3.5
에스케이디스커버리(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 21일

회 사 명 :

SK디스커버리(주)

대 표 이 사 :

최창원, 안재현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-2008-7399

(홈페이지) http://www.skdiscovery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 최재영

(전 화) 02-2008-7399

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 04월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 04월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
SK디스커버리㈜ 제193회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
금 1,060억원(\106,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 및 일부 내용 변경에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은

파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
80,000,000,000원
106,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-

(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리 내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
193
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 25일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)

A+ /
A+ / A+

(한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)

비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
유진증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 27일
2022년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
388,650,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 01일 SK증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 22일이며, 상장예정일은 2022년 04월 27일임.

(주1) 본 사채는 2022년 04월 19일 09시에서 16시까지
금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라
전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주3)
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는
SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.40%p. ~ +0.40%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
193
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
106,000,000,000
모집(매출)총액
106,000,000,000

발행가액
106,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 25일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)

A+ /
A+ / A+

(한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)

비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
유진증권
-
1,600,000
16,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 27일
2022년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
106,000,000,000

발행제비용

481,550,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 01일 SK증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 22일이며, 상장예정일은 2022년 04월 27일임.

(주) 본 사채의 이자율은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청
약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는
SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
+0.40%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.40%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 193]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일,
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,
2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 04월 14일 / 2022년 04월 14일 / 2022년 04월 14일

평가결과등급

A+ (안정적)

/
A+ (안정적) / A+ (안정적)

상환방법
및 기한
상환방법

"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상환기한
2025년 04월 25일

납 입 기 일
2022년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 01일 SK증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 22일이며, 상장예정일은 2022년 04월 27일임.

(주1) 본 사채는 2022년 04월 19일 09시에서 16시까지
금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라
전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주3)
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는
SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p. ~ +0.40%p.
를
가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 193]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
106,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
106,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일,
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,
2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 04월 14일 / 2022년 04월 14일 / 2022년 04월 14일

평가결과등급

A+ (안정적)

/
A+ (안정적) / A+ (안정적)

상환방법
및 기한
상환방법

"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상환기한
2025년 04월 25일

납 입 기 일
2022년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 01일 SK증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 22일이며, 상장예정일은 2022년 04월 27일임.

(주) 본 사채의 이자율은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청
약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는
SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
+0.40%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.40%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 참여 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제193회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
4
14
1
-
-
-
19

수량
500
570
100
-
-
-
1,170

경쟁률
0.63 : 1
0.71 : 1
0.13 : 1
-
-
-
1.46 : 1

(주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제193회]

(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포
(스프레드)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.85%
10
0.85%
포함

15
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
17.09%
210
17.95%
포함

20
-
-
2
60
1
100
-
-
-
-
-
-
3
160
13.68%
370
31.62%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.55%
470
40.17%
포함

28
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.27%
520
44.44%
포함

29
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.27%
570
48.72%
포함

30
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.71%
590
50.43%
포함

33
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.71%
610
52.14%
포함

34
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
8.55%
710
60.68%
포함

35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.55%
810
69.23%
포함

39
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.27%
860
73.50%
포함

40
2
200
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
4
310
26.50%
1,170
100.00%
포함

합계
4
500
14
570
1
100
-
-
-
-
-
-
19
1,170
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제193회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

0
15
20
25
28
29
30
33
34
35
39
40

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

합계
10
200
160
100
50
50
20
20
100
100
50
310

누계
10
210
370
470
520
570
590
610
710
810
860
1,170

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 
산정 근거

[수요예측 신청현황]

제193회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,170억원
- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 19건

- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,170억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 19건

"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사 내부 지침"과 수요예측 결과에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 19일 실시한 수요예측 결과 발행금액의 146%에 해당하는 1,170억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 공모희망금리 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 산정하고 발행금액을 800억원에서 1,060억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

"본 사채"의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와
공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제
193회]

본 사채의 이자율은 청
약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는
SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
+0.40%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.40%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 제 193회]
(단위 : 원)

인수인
주소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
35,000,000,000
0.30%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
35,000,000,000
0.30%
총액인수

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.30%
총액인수

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 각 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다

나. 사채의 관리

[회차 : 제 193회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
80,000,000,000
6,000,000(정액)
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 제 193회]
(단위 : 원)

인수인
주소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
45,000,000,000
0.30%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
0.30%
총액인수

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
16,000,000,000
0.30%
총액인수

(주석 삭제)

나. 사채의 관리

[회차 : 제 193회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
106,000,000,000
6,000,000(정액)
-

(주석 삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리 내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제193회 무보증사채
800
(주3)
2025.04.25
-

(주1) 본 사채는 2022년 04월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위 금액 및 이자율이 변경될 수 있습니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 "인수단"의 인수금액이 변경될 수 있습니다.

(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK디스커버리(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하
절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리 내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제193회 무보증사채
1,060
(주)
2025.04.25
-

(주) 본 사채의 이자율은 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청
약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는
SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균
(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
+0.40%p.

를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.40%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
193
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
6,000,000(정액)
-

(주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
193
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
106,000,000,000
6,000,000(정액)
-

(주석 삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 193]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
388,650,000

순 수 입 금 [(1) - (2)]
79,611,350,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발
행제비용의 내역

[회차 : 193]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
240,000,000
발행금액 × 0.30%

발행분담금
56,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건별 2만원 정액

신용평가수수료
84,430,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) (VAT 제외)

사채관리수수료
6,000,000
정액

합 계
388,650,000
-

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
193
(기준일 :
2022년 04월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000
-
-
80,000
-

(주) 상기 발행금액은 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제193회 무보증사채 발행예정금액 800억원(수요예측 결과에 따라서 최대 2,000억원)은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

기업어음(CP)
2022-03-16
2022-06-16
2.68%
1,000

합계
1,000

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금등 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 상기 기업어음 상환에 대하여 부족한 200억원은 수요예측 결과에 따라 증액이 결정되는 경우 동 채무상환자금에 추가로 사용할 계획입니다. 증액 이후 부족 자금에 대해서는 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

다. 증액시 추가 자금조달의 사용목적

수요예측 결과에 따라 최대 2,000억원까지 증액 발행 시, 증액분 1,200억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세사항은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

기업어음(CP)
2022-03-16
2022-06-16
2.68%
1,000

기업어음(CP)
2022-03-21
2022-06-21
2.68%
1,200

합계
2,200

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금등 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 증액 이후 부족 자금에 대해서는 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 193]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
106,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

481,550,000

순 수 입 금 [(1) - (2)]
105,518,450,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발
행제비용의 내역

[회차 : 193]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
318,000,000
발행금액 × 0.30%

발행분담금
74,200,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건별 2만원 정액

신용평가수수료
81,030,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) (VAT 제외)

사채관리수수료
6,000,000
정액

합 계
481,550,000
-

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
193
(기준일 :

2022년 04월
20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

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106,000
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106,000
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(주석 삭제)

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제193회 무보증사채 발행예정금액

1,0
60억원
은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

기업어음(CP)
2022-03-16
2022-06-16
2.68%
1,000

기업어음(CP)
2022-03-21
2022-06-21
2.68%
1,200

합계
2,200

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금등 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 부족 자금에 대해서는 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.