에이엔피 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20220421)
제출인: 에이엔피

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.5
(주)에이엔피

정 정 신 고 (보고)

2022년 04월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 4월 13일

[정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 13일
주요사항보고서(전환사채권발행결정)
최초 제출

2022년 04월 21일
[정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
인수인 변경

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
기발행사채
반영
485,380,000,000
473,380,000,000

5. 사채만기일
인수인 변경
2025년 04월 28일
2025년 05월 10일

6. 이자지급방법
인수인 변경

2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일

2023년 07월 28일, 2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일

2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일, 2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일

2022년 08월 10일, 2022년 11월 10일, 2023년 02월 10일, 2023년 05월 10일

2023년 08월 10일, 2023년 11월 10일, 2024년 02월 10일, 2024년 05월 10일

2024년 08월 10일, 2024년 11월 10일, 2025년 02월 10일, 2025년 05월 10일

9. 전환에 관한 사항
-

전환가액 (원/주)
인수인 변경
2,939
2,642

전환가액 결정방법
인수인 변경
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일(2022년 4월 13일)
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일(2022년 4월 21일)

전환에 따라 발행할 주식
주식수
인수인 변경
2,041,510
2,271,006

주식총수 대비 비율(%)
8.4
9.2

전환청구기간
시작일
인수인 변경
2023년 04월 28일
2023년 05월 10일

종료일
2025년 03월 28일
2023년 04월 10일

시가하락에 따른
전환가액 조정
최저 조정가액 (원)
인수인 변경
2,058
1,850

9-1. 옵션에 관한 사항
인수인 변경

가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 04월 28일 이후

(중략)

나. 발행회사의 중도상환청구권(Call Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 04월 28일 및 그 이후
(중략)

(5) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환청구권을 행사하는 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 612,453주를 취득할 수 있으며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 874,635주까지 취득 가능함.

가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 05월 10일 이후
(중략)

나. 발행회사의 중도상환청구권(Call Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 05월 10일 및 그 이후
(중략)

(5) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환청구권을 행사하는 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 681,302주를 취득할 수 있으며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 972,972주까지 취득 가능함.

11. 청약일
인수인 변경
2022년 04월 13일
2022년 04월 21일

12. 납입일
인수인 변경
2022년 04월 28일
2022년 05월 10일

16. 이사회결의일(결정일)
인수인 변경
2022년 04월 13일
2022년 04월 21일

21. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 :
인수인 변경

본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 04월 28일 이후 
(중략)

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023년 02월 27일

2023년 03월 29일

2023년 04월 28일

102.0302%

2차

2023년 05월 29일

2023년 06월 28일

2023년 07월 28일

102.5505%

3차

2023년 08월 29일

2023년 10월 02일

2023년 10월 28일

103.076%

4차

2023년 11월 29일

2023년 12월 29일

2024년 01월 28일

103.6067%

5차

2024년 02월 28일

2024년 03월 29일

2024년 04월 28일

104.1428%

6차

2024년 05월 29일

2024년 06월 28일

2024년 07월 28일

104.6842%

7차

2024년 08월 29일

2024년 09월 30일

2024년 10월 28일

105.2311%

8차

2024년 11월 29일

2024년 12월 30일

2025년 01월 28일

105.7834%

본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 05월 10일 이후 
(중략)

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023년03월11일

2023년04월10일

2023년05월10일

102.0302%

2차

2023년06월11일

2023년07월11일

2023년08월10일

102.5505%

3차

2023년09월11일

2023년10월11일

2023년11월10일

103.076%

4차

2023년12월12일

2024년01월11일

2024년02월10일

103.6067%

5차

2024년03월11일

2024년04월10일

2024년05월10일

104.1428%

6차

2024년06월11일

2024년07월11일

2024년08월10일

104.6842%

7차

2024년09월11일

2024년10월11일

2024년11월10일

105.2311%

8차

2024년12월12일

2025년01월13일

2025년02월10일

105.7834%

나. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 :
인수인 변경

1) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 04월 28일 및 그 이후
(중략)

구분

중도상환 청구기간

매매완결일

매수대금

(원금 기준, %)

시기(20일전)

종기(10일전)

1차

2023년 04월 08일

2023년 04월 18일

2023년 04월 28일

101.0113

2차

2023년 05월 08일

2023년 05월 18일

2023년 05월 28일

101.0962

3차

2023년 06월 08일

2023년 06월 19일

2023년 06월 28일

101.1839

4차

2023년 07월 08일

2023년 07월 18일

2023년 07월 28일

101.2688

5차

2023년 08월 08일

2023년 08월 18일

2023년 08월 28일

101.3563

1) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 05월 10일 및 그 이후
(중략)

구분

중도상환 청구기간

매매완결일

매수대금

(원금 기준, %)

시기(20일전)

종기(10일전)

1차

2023년 04월 20일

2023년 05월 02일

2023년 05월 10일

101.0113

2차

2023년 05월 21일

2023년 05월 31일

2023년 06월 10일

101.098

3차

2023년 06월 20일

2023년 06월 30일

2023년 07월 10일

101.182

4차

2023년 07월 21일

2023년 07월 31일

2023년 08월 10일

101.2688

5차

2023년 08월 21일

2023년 08월 31일

2023년 09월 10일

101.3563

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
인수인 변경

발행 대상자명
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

주식회사 에이디이
5,000,000,000
-

안도 주식회사
1,000,000,000
-

발행 대상자명
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

버텍스홀딩스
주식회사
5,000,000,000
-

안도 주식회사
1,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
인수인 변경

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사
에이디이
3
김용규
7
-
-
버텍스홀딩스
31

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월

자산총계
1,870
매출액
-

부채총계
9,170
당기순손익
-155

자본총계
7,300
외부감사인
-

자본금
2,410
감사의견
-

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

버텍스홀딩스 주식회사
1
이해광
-
-
-
신재준
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월

자산총계
1,543
매출액
-

부채총계
70
당기순손익
-15

자본총계
770
외부감사인
-

자본금
2
감사의견
-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
인수인 변경

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제17회 무보증 사모 전환사채
5,010,000,000
2,160
2,319,444
2022.10.01 ~ 2024.09.01
-

제18회 무보증 사모 전환사채
5,010,000,000
2,160
2,319,444
2022.10.01 ~ 2024.09.01
-

제19회 무보증 사모 전환사채
2,800,000,000
2,097
1,335,240
2022.12.07 ~ 2024.11.07
-

소계
12,820,000,000
-
(A)
5,974,128
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
2,350
(B)
8,510,638
2023.04.15 ~ 2025.03.15
-

합계
32,820,000,000
-
14,484,766
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
22,336,409

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
64.8

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제17회 무보증 사모 전환사채
5,010,000,000
2,160
2,319,444
2022.10.01 ~ 2024.09.01
-

제18회 무보증 사모 전환사채
5,010,000,000
2,160
2,319,444
2022.10.01 ~ 2024.09.01
-

제19회 무보증 사모 전환사채
2,800,000,000
2,097
1,335,240
2022.12.07 ~ 2024.11.07
-

제20회 무보증 사모 전환사채
12,000,000,000
2,350
5,106,382
2023.04.15 ~ 2025.03.15
-

소계
24,820,000,000
-
(A)
11,080,510
-
-

신규 발행 사채권
6,000,000,000
2,642
(B)
2,271,006
2023.05.10 ~ 2025.04.10
-

합계
30,820,000,000
-
13,351,516
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
22,336,409

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
59.8

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 04월 13일

회 사 명 :
주식회사 에이엔피

대 표 이 사 :
전운관

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 248

(전 화) 032-676-9700

(홈페이지)http://anpcb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박미경

(전 화) 032-676-9700

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
22
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
6,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
473,380,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
6,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2025년 05월 10일

6. 이자지급방법

이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자
지급기일]

2022년 08월 10일, 2022년 11월 10일, 2023년 02월 10일, 2023년 05월 10일

2023년 08월 10일, 2023년 11월 10일, 2024년 02월 10일, 2024년 05월 10일

2024년 08월 10일, 2024년 11월 10일, 2025년 02월 10일, 2025년 05월 10일

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 106.3412%에 해당되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,642

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일(2022년 4월 21일) 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 직전 1개월간 가중산술평균주가, 직전 1주일간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주 가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하고 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 에이엔피 기명식 보통주

주식수
2,271,006

주식총수 대비
비율(%)
9.2

전환청구기간
시작일
2023년 05월 10일

종료일
2025년 04월 10일

전환가액 조정에 관한 사항

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.

단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

마. 위 라목과는 별도로 위 라목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

바. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
1,850

최저 조정가액 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70 이상에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 05월 10일 이후 매 3개 월에 해당하는 날을 조기상환지급기일로 하여, 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전 부에 대하
여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

나. 발행회사의 중도상환청구권(Call Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 05월 10일 및 그 이후 4개월 이내에 매 1개월마다 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 사채 원금 기준 30% 한도내에서 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면 통지의 방법으로 중도상환을 청구할 수 있다.

(1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정
(2) 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정
(3) 취득규모 : 최대 21억원(30%)
(4) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자
(5) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환청구권을 행사하는 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 681,302주를 취득할 수 있으며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 972,972주까지 취득 가능함. 리픽싱조정 후 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음 

- 하단의 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참조

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022년 04월 21일

12. 납입일
2022년 05월 10일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
2022년 04월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 :

본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 05월 10일 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023년03월11일

2023년04월10일

2023년05월10일

102.0302%

2차

2023년06월11일

2023년07월11일

2023년08월10일

102.5505%

3차

2023년09월11일

2023년10월11일

2023년11월10일

103.076%

4차

2023년12월12일

2024년01월11일

2024년02월10일

103.6067%

5차

2024년03월11일

2024년04월10일

2024년05월10일

104.1428%

6차

2024년06월11일

2024년07월11일

2024년08월10일

104.6842%

7차

2024년09월11일

2024년10월11일

2024년11월10일

105.2311%

8차

2024년12월12일

2025년01월13일

2025년02월10일

105.7834%

1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급장소: IBK기업은행 부천기업스마트지점

3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간 종료일이 휴일인 경우 직후 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 :

1) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 05월 10일 및 그 이후 4개월 이내에 매 1개월마다 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 사채 원금 기준 30% 한도내에서 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면 통지의 방법으로 중도상환을 청구할 수 있다.

2) 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함, 이하 같다), 매수대금(단, 매매완결일 이후 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.

구분

중도상환 청구기간

매매완결일

매수대금

(원금 기준, %)

시기(20일전)

종기(10일전)

1차

2023년 04월 20일

2023년 05월 02일

2023년 05월 10일

101.0113

2차

2023년 05월 21일

2023년 05월 31일

2023년 06월 10일

101.098

3차

2023년 06월 20일

2023년 06월 30일

2023년 07월 10일

101.182

4차

2023년 07월 21일

2023년 07월 31일

2023년 08월 10일

101.2688

5차

2023년 08월 21일

2023년 08월 31일

2023년 09월 10일

101.3563

3) 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 콜옵션을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.

4) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.

5) 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주 및 특수관계인은 중도상환청구권 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

버텍스홀딩스
주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성등 당사 이사회의 추천과 
납입 능력 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함
-
5,000,000,000
-

안도 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성등 당사 이사회의 추천과 
납입 능력 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함
-
1,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

버텍스홀딩스 주식회사
1
이해광
-
-
-
신재준
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월

자산총계
1,543
매출액
-

부채총계
70
당기순손익
-15

자본총계
770
외부감사인
-

자본금
2
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

안도
주식회사
4
유재찬
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월

자산총계
609
매출액
-

부채총계
834
당기순손익
-250

자본총계
-225
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

신규사업 및 운영자금 60억원

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제17회 무보증 사모 전환사채
5,010,000,000
2,160
2,319,444
2022.10.01 ~ 2024.09.01
-

제18회 무보증 사모 전환사채
5,010,000,000
2,160
2,319,444
2022.10.01 ~ 2024.09.01
-

제19회 무보증 사모 전환사채
2,800,000,000
2,097
1,335,240
2022.12.07 ~ 2024.11.07
-

제20회 무보증 사모 전환사채
12,000,000,000
2,350
5,106,382
2023.04.15 ~ 2025.03.15
-

소계
24,820,000,000
-
(A)
11,080,510
-
-

신규 발행 사채권
6,000,000,000
2,642
(B)
2,271,006
2023.05.10 ~ 2025.04.10
-

합계
30,820,000,000
-
13,351,516
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
22,336,409

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
59.8