CJ대한통운 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220421)
제출인: CJ대한통운

증권신고서(채무증권)
3.5
씨제이대한통운

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 21일

회 사 명 :

씨제이대한통운 주식회사

대 표 이 사 :

강 신 호, 민 영 학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 53 CJ대한통운 빌딩

(전 화) 1588-1255

(홈페이지) http://www.cjlogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 이효희

(전 화) 02-700-0273

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 04월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2022년 04월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
씨제이대한통운(주) 제99-1회 무기명 이권부 무보증사채
씨제이대한통운(주) 제99-2회 무기명 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 210,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정으로써, 정정된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
210,000,000,000

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II.증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
99-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 25일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
남대문지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) / 
AA-(안정적)
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 27일
2022년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
373,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 01일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 22일이며, 상장예정일은 2022년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2022년 04월
18일 09시에서 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제99-1회 및 제99-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p. ~ +0.25%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p ~ +0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

회차 :
99-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 27일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
남대문지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) /
AA-(안정적)
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 27일
2022년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
130,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 01일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 22일이며, 상장예정일은 2022년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2022년 04월
18일 09시에서 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제99-1회 및 제99-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.35%p. ~ +0.35%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.35%p ~ +0.35%p를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주1) 정정 후

회차 :
99-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액

150,000,000,000

발행가액

150,000,000,000

이자율
3.672

발행수익률

3.672

상환기일
2025년 04월 25일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
남대문지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) / 
AA-(안정적)
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료(정액) 45,000,000원
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000

인수수수료(정액) 45,000,000원

총액인수

대표
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000

인수수수료(정액) 52,500,000원

총액인수

대표
키움증권
-
3,000,000
30,000,000,000

인수수수료(정액) 45,000,000원

총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료(정액) 15,000,000원

총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료(정액) 15,000,000원

총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료(정액) 22,500,000원

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 27일
2022년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용

478,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 01일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 22일이며, 상장예정일은 2022년 04월 27일임.

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 3.672%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
99-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액

60,000,000,000

발행가액

60,000,000,000

이자율
3.905

발행수익률

3.905

상환기일
2027년 04월 27일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
남대문지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) /
AA-(안정적)
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000

인수수수료(정액) 45,000,000원

총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료(정액) 15,000,000원

총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000

인수수수료(정액) 15,000,000원

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 27일
2022년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용

187,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 01일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 22일이며, 상장예정일은 2022년 04월 27일임.

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 3.905%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 99-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일,

2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,

2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 25일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2022년 04월 14일 / 2022년 04월 14일 / 2022년 04월 14일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

대표주관회사
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 키움증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본사채"의 원금은 2025년 04월 25일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 04월 25일

납 입 기 일
2022년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 남대문지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 01일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 22일이며, 상장예정일은 2022년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2022년 04월
18일 09시에서 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제99-1회 및 제99-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p. ~ +0.25%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p ~ +0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

[회 차 : 99-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일,

2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,

2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일,
2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일,
2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2022년 04월 14일 / 2022년 04월 14일 / 2022년 04월 14일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

대표주관회사
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 키움증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본사채"의 원금은 2027년 04월 27일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 27일

납 입 기 일
2022년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 남대문지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 01일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 22일이며, 상장예정일은 2022년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2022년 04월
18일 09시에서 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제99-1회 및 제99-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.35%p. ~ +0.35%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.35%p ~ +0.35%p를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주2) 정정 후

[회 차 : 99-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.672

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

3.672

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일,

2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,

2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 25일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2022년 04월 14일 / 2022년 04월 14일 / 2022년 04월 14일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

대표주관회사
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 키움증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본사채"의 원금은 2025년 04월 25일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 04월 25일

납 입 기 일
2022년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 남대문지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 01일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 22일이며, 상장예정일은 2022년 04월 27일임.

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 3.672%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 99-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.905

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

3.905

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일,

2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,

2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일,
2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일,
2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2022년 04월 14일 / 2022년 04월 14일 / 2022년 04월 14일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

대표주관회사
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 키움증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본사채"의 원금은 2027년 04월 27일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 27일

납 입 기 일
2022년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 남대문지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 04월 01일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 22일이며, 상장예정일은 2022년 04월 27일임.

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 3.905%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

(전략)

수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정신고서는 2022년 04월 21일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

<문구 삭제>

다. 수요예측결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제99-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
15
5
16
-
-
-
36

수량
1,600
800
2,200
-
-
-
4,600

경쟁률
1.33 : 1
0.80 : 1
1.83 : 1
-
-
-
3.83 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제99-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
5
0
6
-
-
-
11

수량
600
0
600
-
-
-
1,200

경쟁률
2.00 : 1
0.00 : 1
2.00 : 1
-
-
-
4.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제99-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.3%
200
4.3%
포함

1
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
8.7%
600
13.0%
포함

5
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
6.5%
900
19.6%
포함

8
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
4.3%
1,100
23.9%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.2%
1,200
26.1%
포함

10
-
-
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
3
300
6.5%
1,500
32.6%
포함

12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.2%
1,600
34.8%
포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.2%
1,700
37.0%
포함

15
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
6.5%
2,000
43.5%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.2%
2,100
45.7%
포함

18
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.5%
2,400
52.2%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.2%
2,500
54.3%
포함

20
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
6.5%
2,800
60.9%
포함

22
2
200
1
300
2
200
-
-
-
-
-
-
5
700
15.2%
3,500
76.1%
포함

23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.2%
3,600
78.3%
포함

24
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.5%
3,900
84.8%
포함

25
1
100
1
100
3
400
-
-
-
-
-
-
5
600
13.0%
4,500
97.8%
포함

28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.2%
4,600
100.0%
미포함

합계
15
1,600
5
800
16
2,200
-
-
-
-
-
-
36
4,600
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제99-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.3%
100
8.3%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.3%
200
16.7%
포함

23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.3%
300
25.0%
포함

25
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
25.0%
600
50.0%
포함

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.3%
700
58.3%
포함

29
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.3%
800
66.7%
포함

30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.3%
900
75.0%
포함

32
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.3%
1000
83.3%
포함

33
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
16.7%
1200
100.0%
포함

합계
5
600
-
-
6
600
-
-
-
-
-
-
11
1,200
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제99-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
0
1
5
8
9
10
12
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
28
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자4
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자22

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자23

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
300

기관투자자24

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자26

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자27

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자28

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자29

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자30

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자31

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자32

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자33

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자34

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자35

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자36

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
400
300
200
100
300
100
100
300
100
300
100
300
700
100
300
600
100
4,600

누적계
200
600
900
1,100
1,200
1,500
1,600
1,700
2,000
2,100
2,400
2,500
2,800
3,500
3,600
3,900
4,500
4,600
-

[회 차 : 제99-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
5
19
23
25
27
29
30
32
33
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
100
100
100
300
100
100
100
100
200
1,200

누적계
100
200
300
600
700
800
900
1,000
1,200
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제99-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,600억원
- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.28%p.
- 총 참여신청건수: 36건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 4,500억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 35건

제99-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,200억원
- 총 참여신청범위: +0.05%p. ~ +0.33%p.
- 총 참여신청건수: 11건

- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,200억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 11건

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 씨제이대한통운(주)와 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 키움증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

② 2022년 04월 18일 진행한 당사의 수요예측에서 제99-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,200억원의 375%에 해당하는 4,500억원이, 제99-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 400%에 해당하는 1,200억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.

[제99-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제99-2회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 99-1]
(단위 : 원, %)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2022년 04월
18일 09시에서 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 99-2]
(단위 : 원, %)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2022년 04월
18일 09시에서 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 99-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000

주) 본사
채는 2022년 04월
18일 09시에서 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 99-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000

주
) 본사채는 2022년 04월
18일 09시에서 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 99-1]
(단위 : 원, %)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
인수수수료(정액) 45,000,000원
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000

인수수수료(정액) 45,000,000원

총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000

인수수수료(정액) 52,500,000원

총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
30,000,000,000

인수수수료(정액) 45,000,000원

총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000

인수수수료(정액) 15,000,000원

총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000

인수수수료(정액) 15,000,000원

총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
10,000,000,000

인수수수료(정액) 22,500,000원

총액인수

<문구 삭제>

[회 차 : 99-2]
(단위 : 원, %)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000

인수수수료(정액) 45,000,000원

총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000

인수수수료(정액) 15,000,000원

총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
10,000,000,000

인수수수료(정액) 15,000,000원

총액인수

<문구 삭제>

나. 사채의 관리

[회 차 : 99-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000

<문구 삭제>

[회 차 : 99-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000

<문구 삭제>

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제99-1회 무보증사채
1,200
주2)
2025년 04월 25일
-

제99-2회 무보증사채
300
주3)
2027년 04월 27일
-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제99-1회 및 제99-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채는 2022년 04월
18일 09시에서 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p. ~ +0.25%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p ~ +0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채는 2022년 04월
18일 09시에서 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.35%p. ~ +0.35%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.35%p ~ +0.35%p를 가산한 이자율로 합니다.

(후략)

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제99-1회 무보증사채
1,500
주1)
2025년 04월 25일
-

제99-2회 무보증사채
600
주2)
2027년 04월 27일
-

주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 3.672%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 3.905%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

(후략)

(주6) 정정 전

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 99-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8556
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000

주) 본사채는 2022년 04월
18일 09시에서 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 99-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8556
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000

주) 본사채는 2022년 04월
18일 09시에서 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 후

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 99-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8556
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000

<문구 삭제>

[회 차 : 99-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8556
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000

<문구 삭제>

(후략)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 99-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)
373,811,600

순수입금[(1)-(2)]
119,626,188,400

[회 차 : 99-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
130,620,000

순수입금[(1)-(2)]
29,869,380,000

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 99-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
60,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
180,000,000
발행금액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
45,000,000
한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가
(VAT 제외)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
373,811,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 99-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
45,000,000
발행금액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
45,000,000
한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가
(VAT 제외)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
130,620,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
99-1
(기준일 :
2022년 04월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

회차 :
99-2
(기준일 :
2022년 04월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제99-1회 및 제99-2회 무보증사채 발행 총액 금 일천오백억원(\150,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 부족자금은 수요예측 결과에 따른 발행금액 증액 및 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

<채무상환자금>

금번 무보증사채 발행총액 금 일천오백억원(\150,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

채권명
발행일
만기일
이자율
발행금액

제92-2회 무보증사채
2017.04.27
2022.04.27
2.572
210,000

합 계
210,000

주) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 99-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)

478,811,600

순수입금[(1)-(2)]
149,521,188,400

[회 차 : 99-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)

187,920,000

순수입금[(1)-(2)]
59,812,080,000

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 99-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
84,000,000

정액

인수수수료
240,000,000

정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
45,000,000
한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가
(VAT 제외)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
478,811,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 99-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
21,000,000

정액

인수수수료
75,000,000

정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
45,000,000
한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가
(VAT 제외)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
187,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
99-1
(기준일 :

2022년 04월
20일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-

150,000,000,000

-

회차 :
99-2
(기준일 :

2022년 04월
20일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-

60,000,000,000

-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제99-1회 및 제99-2회 무보증사채 발행 총액
금 이천일백억원(\210,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

<채무상환자금>

금번 무보증사채 발행총액
금 이천일백억원(\210,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

채권명
발행일
만기일
이자율
발행금액

제92-2회 무보증사채
2017.04.27
2022.04.27
2.572
210,000

합 계
210,000

<문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.