두산테스나 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20220421)
제출인: 두산테스나

테스나/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2022.04.21)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-04-21

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-08

3. 정정사유
양수인 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 계약당사자
- 양수인
주식회사 두산
두산인베스트먼트 주식회사

2. 계약 내역
- 양수도 대금의 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주 에이아이트리 유한회사는 보통주 2,909,292주와 전환우선주 2,320,672주 및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주)를 주식회사 두산에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다.

- 아 래-

1. 계약체결일자: 2022년 03월 08일

2. 양수도 금액: 321,759,871,969원(단, 신주인수권부사채의 양수도 대금을 합할 경우 총 460,000,000,000원)

3. 대금의 지급일정 및 거래종결일

1) 대금지급일정
- 계약금: 본 계약 체결일인 2022년 03월 08일에 46,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에 관한 계약금에 해당)
- 잔금: 거래종결일에 414,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에서 계약금을 공제한 잔금에 해당)

2) 거래종결일: 본 계약에서 정한 거래종결의 선행조건(그 성격상 거래종결일에 충족되는 선행조건은 제외)이 모두 충족되는 것을 전제로 2022년 4월 29일 또는 당사자들이 달리 합의하는 날
당사의 최대주주 에이아이트리 유한회사는 보통주 2,909,292주와 전환우선주 2,320,672주 및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주)를 주식회사 두산에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. 또한, 이와 관련하여 에이아이트리 유한회사, 주식회사 두산, 두산인베스트먼트 주식회사는 2022. 04. 22.자로 본건 주식양수도계약 상 매수인으로서의 지위 및 권리의무 일체를 주식회사 두산에서 두산인베스트먼트 주식회사로 이전하기로 하였습니다.

- 아 래-

1. 계약체결일자: 2022년 03월 08일

2. 양수도 금액: 321,759,871,969원(단, 신주인수권부사채의 양수도 대금을 합할 경우 총 460,000,000,000원)

3. 대금의 지급일정 및 거래종결일

1) 대금지급일정
- 계약금: 본 계약 체결일인 2022년 03월 08일에 46,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에 관한 계약금에 해당)
- 잔금: 거래종결일에 414,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에서 계약금을 공제한 잔금에 해당)

2) 거래종결일: 본 계약에서 정한 거래종결의 선행조건(그 성격상 거래종결일에 충족되는 선행조건은 제외)이 모두 충족되는 것을 전제로 2022년 4월 27일 또는 당사자들이 달리 합의하는 날

3. 변경예정 최대주주
주식회사 두산
두산인베스트먼트 주식회사

-변경 예정일자
2022-04-29
2022-04-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
5. 하기 [변경예정 최대주주에 관한사항]중 1.~7.은 주식회사 두산의 2021년도 분기보고서(2021. 09.)를 기준으로 작성하였고, 8.은 2020년도 사업보고서상 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
5. 하기 [변경예정 최대주주에 관한 사항] 중 두산인베스트먼트 주식회사는 2022. 03. 08. 설립법인으로 1.~8.은 2022. 03. 31. 기준으로 작성하였습니다. 참고로, 두산인베스트먼트 주식회사는 2022. 3. 8. 주식회사 두산의 100% 자회사로서 설립된 회사로서, 서울중앙지방법원 2022. 3. 24.자 신주발행조사 인가 결정(사건번호: 2022비합30065)에 따라 주식회사 두산이 소유하는 출자가액 50,577 백만원 상당의 부동산투자신탁 수익증권의 현물출자에 의한 유상증자(납입일: 2022. 3. 25.)를 완료하였으며, 주식회사 두산으로부터 229,800 백만원 상당의 현금을 추가로 출자받는 내용의 유상증자(납입일: 2022. 4. 21.)를 진행 중에 있습니다.

[세부변경내역]
- 본문참조
- 본문참조

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
- 본문참조
- 본문참조

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
에이아이트리 유한회사
회사와의 관계
변경전 최대주주

-양수인
두산인베스트먼트 주식회사
회사와의 관계
변경후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
5,229,964

1주당 가액(원)
61,522

양수도 대금(원)
321,759,871,969

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주 에이아이트리 유한회사는 보통주 2,909,292주와 전환우선주 2,320,672주 및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주)를 주식회사 두산에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. 또한, 이와 관련하여 에이아이트리 유한회사, 주식회사 두산, 두산인베스트먼트 주식회사는 2022. 04. 22.자로 본건 주식양수도계약 상 매수인으로서의 지위 및 권리의무 일체를 주식회사 두산에서 두산인베스트먼트 주식회사로 이전하기로 하였습니다.

- 아 래-

1. 계약체결일자: 2022년 03월 08일

2. 양수도 금액: 321,759,871,969원(단, 신주인수권부사채의 양수도 대금을 합할 경우 총 460,000,000,000원)

3. 대금의 지급일정 및 거래종결일

1) 대금지급일정

- 계약금: 본 계약 체결일인 2022년 03월 08일에 46,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에 관한 계약금에 해당)

- 잔금: 거래종결일에 414,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에서 계약금을 공제한 잔금에 해당)

2) 거래종결일: 본 계약에서 정한 거래종결의 선행조건(그 성격상 거래종결일에 충족되는 선행조건은 제외)이 모두 충족되는 것을 전제로 2022년 4월 27일 또는 당사자들이 달리 합의하는 날

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
두산인베스트먼트 주식회사

-변경 예정일자
2022-04-27

-예정 소유주식수(주)
5,229,964

-예정 소유비율(%)
30.62

4. 계약일자
2022-03-08

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 양도인은 본 주식양수도계약에서 보통주 2,909,292주와 전환우선주 2,320,672주를 매각함과 동시에 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 양수인에게 매각하며, 양도되는 보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채를 합한 총 양수도금액은 460,000,000,000원입니다. 전환우선주 2,320,672주는 의결권이 부여되어 있고, 지분율 산정에도 포함되어 있습니다.

2. 상기 대금지급일, 주식양수도 및 최대주주 변경예정일은 유관기관의 일정, 당사자들의 합의에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 주식 양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

4. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니다.

5. 하기 [변경예정 최대주주에 관한 사항] 중 두산인베스트먼트 주식회사는 2022. 03. 08. 설립법인으로 1.~8.은 2022. 03. 31. 기준으로 작성하였습니다. 참고로, 두산인베스트먼트 주식회사는 2022. 3. 8. 주식회사 두산의 100% 자회사로서 설립된 회사로서, 서울중앙지방법원 2022. 3. 24.자 신주발행조사 인가 결정(사건번호: 2022비합30065)에 따라 주식회사 두산이 소유하는 출자가액 50,577 백만원 상당의 부동산투자신탁 수익증권의 현물출자에 의한 유상증자(납입일: 2022. 3. 25.)를 완료하였으며, 주식회사 두산으로부터 229,800 백만원 상당의 현금을 추가로 출자받는 내용의 유상증자(납입일: 2022. 4. 21.)를 진행 중에 있습니다.

※ 본 공시는 2022년 02월 21일 제출한 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)에 대한 확정 공시입니다.

※관련공시
2022-02-21 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

에이아이트리 유한회사
변경전 최대주주
5,229,964
30.62
-
-
양도인은 양수인에게 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 함께 양도함

두산인베스트먼트 주식회사
변경예정 최대주주
-
-
5,229,964
30.62
양수인은 양도인으로부터 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 함께 양수함

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
두산인베스트먼트 주식회사

2. 설립연월
2022년 03월 08일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 중구 장충단로 275

5. 법인의 최대주주명
주식회사 두산

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
백승암

7. 주요 사업내용
유가증권 및 금융상품 투자

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
52,562
자본금
262

부채총계
0
매출액
1,785

자본총계
52,562
당기순손익
1,785

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

해당없음