대호에이엘 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20220420)
제출인: 대호에이엘

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.5
(주)대호에이엘

정 정 신 고 (보고)

2022년 04월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채만기일
납입일 변경에 
따른 정정
2025년 04월 29일
2025년 04월 21일

7. 원금상환방법

만
기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
만기일(2025년 04월 29일)
에 전자등록금액의 103.215%에 해당하는 금액
(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단,
상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여 2025년 04월 21일에 전자등록금액의 103.2150%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

9. 전환에 관한 사항
전환청구기간

시작일
2023년 04월 29일

종료일
2025년 04월 22일

시작일
2023년 04월 21일

종료일
2025년 04월 14일

전환가액 조정에 관한 사항
[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

9-1. 옵션에 관한 사항
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

12. 납입일
2022년 04월 29일
2022년 04월 21일

21. 기타 투자판단에 참고할 사항
[주3] 정정 전
[주3] 정정 후

[주1] 정정 전

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가격, D : 시가)

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.
다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 제14조에 정한 바에 따라 액면가액(500원)으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

[주1] 정정 후

1) "본 사채"를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다.

2) "본 사채"의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가격을 하회하는 발행가액으로 무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

3) 2)목에 따른 조정 후 전환가격은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

가) 기발행주식수는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

나) 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 한다.

4) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

5) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

6) 위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정 한도는 발행회사 정관의 제14조에 정한 바에 따라 액면가액(500원)으로 한다(단, 조정일 전에 산주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

7) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

8) 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다.

[주2] 정정 전

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 
(1) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는
2023년 04월 29일
및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

2. 발행회사 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 :
(1). 매매예약
 1) 발행회사는 본 계약의 체결로써 각 인수인과 사이에 각 인수한 본 사채 원금 기준 30%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채(이하 “매매목적물”)를 매수하고, 인수인은 매매목적물을 매도할 것을 예약한다.
 2) 발행회사는 매매완결일에 매수대금 전액을 인수인 또는 해당 사채권자가 지정하는 예금계좌로 이체하는 방식으로 지급한다. 단, 매매완결일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하되, 매수대금은 위 매매완결일까지의 기간에 대해서만 산정한다.

3) 인수인 또는 해당 사채권자는 전항 기재 매수대금 전액을 지급 받음과 동시에 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하는 등 교부하기로 한다.
 단, 본 사채의 표면이자 지급일 당일에는 계좌간 대체의 전자등록이 실무상 불가능하므로 본 사채의 표면이자 지급일과 매매완결일이 중복되는 경우, 인수인 또는 해당 사채권자는 해당 표면이자 지급일의 익일에 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하기로 한다.

3. 기타사항: 이외 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)에 관한 세부사항은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[주2] 정정 후

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 
(1) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 04월 21일 및 그 이후 매 1개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급기일까지 조기상환수익률 연 5.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급기일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2. 발행회사 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 :
발행회사는 본 사채 발행일 이후 12개월이 되는 날부터 17개월이 되는 날까지 매 1개월에 해당되는 날(2023년 04월 21일, 2023년 05월 21일, 2023년 06월 21일, 2023년 07월 21일, 2023년 08월 21일, 2023년 09월 21일, 총 6회) 이하 “매도청구권 행사에 의한 매매일” 및 “매수대금 지급기일”이라 한다)에 인수인이 본 사채 인수계약서에 따라 인수한 본 사채 총 권면금액의 30/100 한도 내(이하 “매도청구권 대상 사채”)에서, 사채권자로 하여금 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도청구권 대상 사채를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가진다. 인수인은 본 계약에 따라 인수한 매도청구권 대상 사채에 대해, (i) 본 항에 따른 발행회사의 매도청구에 응할 의무 또는(ii) 발행회사가 지정하는 자에게 매도할 의무를 부담한다.

- 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정
- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정
- 취득규모 : 최대 1,500,000,000원(Call Option 30%)
- 취득목적 : 미정
- 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인(발행일 현재 미정)
- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 406,504주를 취득할 수 있게 되며, 액면가 리픽싱 후에는 최대 3,000,000주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.78%에서 최대 5.45%(액면가 리픽싱)까지 보유 가능 합니다.

옵션에 대한 자세한 사항은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조 바랍니다.

[주3] 정정 전

가. 전환청구에 관한 사항

(1) 전환 청구 기간 : “본 사채” 발행일로부터 1년이 되는 날
(2023년 04월 29일)
부터 만기일 1주일 전날
(2025년 04월 22일)
까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다. 다만, 원리금 지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

(2) 전환 청구 장소 : 한국예탁결제원 본원 및 지원
(3) 전환청구절차: “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.

(4) 전환의 효력 발생시기: 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환으로 인하여 발행되는 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(5) 전환주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, “발행회사”는 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 “발행회사의 명의개서대리인”과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료한다.

(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급기일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.

(7) 미발행 주식의 보유: “발행회사”는 전환청구기간 종료 시까지“발행회사”가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(8) 전환으로 인한 증자등기: “발행회사”는 전환청구에 의한 증자 등기를 전환청구일이 속하는 달의 말일부터 2주간 내에 한다.

(9) 전환가격 조정시 공고: 전환가격이 조정될 경우에 “발행회사는” 조정일로부터 7일 이내에 “사채권자”에게 그에 관하여 서면으로 통지하거나 전자공시시스템에 공시(금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 통보)한다.

나.
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 04월 29일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023-03-27
2023-04-10
2023-04-29
101.0189%

2차

2023-04-20
2023-05-08
2023-05-29
101.1055%

3차

2023-05-24
2023-06-08
2023-06-29
101.1950%

4차

2023-06-26
2023-07-10
2023-07-29
101.2816%

5차

2023-07-24
2023-08-07
2023-08-29
101.3713%

6차

2023-08-24
2023-09-07
2023-09-29
101.4609%

7차

2023-09-19
2023-10-06
2023-10-29
101.5477%

8차

2023-10-25
2023-11-08
2023-11-29
101.6384%

9차

2023-11-23
2023-12-07
2023-12-29
101.7262%

10차

2023-12-21
2024-01-08
2024-01-29
101.8170%

11차

2024-01-23
2024-02-06
2024-02-29
101.9099%

12차

2024-02-22
2024-03-08
2024-03-29
101.9968%

13차

2024-03-25
2024-04-08
2024-04-29
102.0897%

14차

2024-04-19
2024-05-07
2024-05-29
102.1807%

15차

2024-05-24
2024-06-10
2024-06-29
102.2748%

16차

2024-06-24
2024-07-08
2024-07-29
102.3658%

17차

2024-07-24
2024-08-07
2024-08-29
102.4600%

18차

2024-08-21
2024-09-04
2024-09-29
102.5542%

19차

2024-09-20
2024-10-07
2024-10-29
102.6454%

20차

2024-10-25
2024-11-08
2024-11-29
102.7408%

21차

2024-11-22
2024-12-06
2024-12-29
102.8331%

22차

2024-12-20
2025-01-07
2025-01-29
102.9285%

23차

2025-01-21
2025-02-07
2025-02-28
103.0240%

24차

2025-02-21
2025-03-10
2025-03-29
103.1163%

1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급장소: 한국산업은행 성서지점

3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 25일전부터 15일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

다. 발행회사 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 :
(1). 매매예약
 1) 발행회사는 본 계약의 체결로써 각 인수인과 사이에 각 인수한 본 사채 원금 기준 30%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채(이하 “매매목적물”)를 매수하고, 인수인은 매매목적물을 매도할 것을 예약한다.
2) 발행회사는 매매완결일에 매수대금 전액을 인수인 또는 해당 사채권자가 지정하는 예금계좌로 이체하는 방식으로 지급한다. 단, 매매완결일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하되, 매수대금은 위 매매완결일까지의 기간에 대해서만 산정한다.

3) 인수인 또는 해당 사채권자는 전항 기재 매수대금 전액을 지급 받음과 동시에 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하는 등 교부하기로 한다.
 단, 본 사채의 표면이자 지급일 당일에는 계좌간 대체의 전자등록이 실무상 불가능하므로 본 사채의 표면이자 지급일과 매매완결일이 중복되는 경우, 인수인 또는 해당 사채권자는 해당 표면이자 지급일의 익일에 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하기로 한다.
(2) 중도상환청구권

1) 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결없이도 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.

2) 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.
3) 발행회사는 중도상환청구권 취득대가로 인수인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 1%에 해당하는 금액을 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 각 지급하기로 한다. 다만, 중도상환청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 중도상환청구권 취득대가를 각 인수인별로 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다. 위 취득대가에 대해서는 본 계약이 사채권자의 귀책사유 없이 무효, 취소, 해제(해지)되거나 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기도과 등의 사유가 발생하더라도 그 반환을 청구 할 수 없다. 또한, 발행회사는 본 계약에 따른 중도상환청구권 취득대가의 제1차 지급이후에는 중도상환청구권의 행사를 포기하더라도 본 계약에 따른 중도상환청구권 취득대가를 전액 지급하여야 한다.
4) 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 콜옵션을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한원리금 등 지급을 청구할 수 있다.

5) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다

- 행사가능비율: 발행금액의 30%
 - 행사기간: 발행일로부터 1년이 되는 날부터 17개월까지, 매 1개월 행사가능
 - 중도상환 보장수익률: 연 5%(3개월복리)
 - 중도상환청구권 이행보증 수수료 : 1%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

제이에스위너조합
-
회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
5,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

제이에스위너조합
2
전종태
50
-
-
전종태
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월

자산총계
10
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
10
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

상기 자금조달 목적은 기업경쟁력 강화를 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금은 원재료 매입(알루미늄잉고트 등)에 전액 사용할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
5,600,000,000
2,381
2,351,952
2022년 01월 08일 ~ 2023년 12월 08일
-

제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
3,367
2,970,002
2022년 09월 10일 ~ 2024년 08월 10일
-

소계
15,600,000,000
-
(A)
5,324,954
-
-

신규 발행 사채권
5,000,000,000
3,690
(B)
1,355,013
2023년 04월 29일 ~ 2025년 04월 22일
-

합계
24,000,000,000
-
6,676,967
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
52,003,519

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
12.84

[주3] 정정 후

가. 전환청구에 관한 사항

(1) 전환 청구 기간 : 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2023년 04월 21일부터 만기일 1주일 전인 2025년 04월 14일까지로 한다. 전환청구기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 그 다음 영업일로 한다. 단, 원리금 지급일 직전2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

(2) 전환 청구 장소 : 발행회사의 명의개서대리인(한국예탁결제원)

(3) 전환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.

(4) 전환의 효력 발생시기: 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(5) 전환주식의 교부방법 및 장소: 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환권 행사일로부터10영업일 이내에 상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다. 단, 특별한 사유가 있을 경우에는 5영업일 이내로 연장할 수 있다. 

(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 가. 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 직전 이자지급일로부터 전환청구일까지의 표면이자는 지급하지 아니한다.

(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(8) 전환으로 인한 증자등기: 발행회사는 전환권 행사의 효력이 발생한 날로부터 2주 이내에 신주발행의 등기를 완료하여야 한다.

(9) 전환가격 조정시 통지: 전환가액이 조정될 경우에 발행회사는 공시 또는 사채권자에게 통보하며, 한국예탁결제원에 전환가액이 조정된 사실을 통지한다.

나.
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 04월 21일 및 그 이후 매 1개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급기일까지 조기상환수익률 연 5.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급기일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023-03-27

2023-04-06

2023-04-21

101.0189%

2차

2023-04-26

2023-05-08

2023-05-21

101.1055%

3차

2023-05-27

2023-06-07

2023-06-21

101.1950%

4차

2023-06-26

2023-07-06

2023-07-21

101.2816%

5차

2023-07-27

2023-08-07

2023-08-21

101.3712%

6차

2023-08-27

2023-09-06

2023-09-21

101.4608%

7차

2023-09-26

2023-10-06

2023-10-21

101.5476%

8차

2023-10-27

2023-11-06

2023-11-21

101.6383%

9차

2023-11-26

2023-12-06

2023-12-21

101.7262%

10차

2023-12-27

2024-01-08

2024-01-21

101.8170%

11차

2024-01-27

2024-02-06

2024-02-21

101.9098%

12차

2024-02-25

2024-03-06

2024-03-21

101.9967%

13차

2024-03-27

2024-04-08

2024-04-21

102.0897%

14차

2024-04-26

2024-05-07

2024-05-21

102.1807%

15차

2024-05-27

2024-06-07

2024-06-21

102.2747%

16차

2024-06-26

2024-07-08

2024-07-21

102.3658%

17차

2024-07-27

2024-08-06

2024-08-21

102.4600%

18차

2024-08-27

2024-09-06

2024-09-21

102.5542%

19차

2024-09-26

2024-10-07

2024-10-21

102.6454%

20차

2024-10-27

2024-11-06

2024-11-21

102.7407%

21차

2024-11-26

2024-12-06

2024-12-21

102.8330%

22차

2024-12-27

2025-01-06

2025-01-21

102.9284%

23차

2025-01-27

2025-02-06

2025-02-21

103.0271%

24차

2025-02-24

2025-03-06

2025-03-21

103.1163%

(1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점(전자등록인 경우에는 한국예탁결제원)

(2) 조기상환지급장소: 한국산업은행 성서지점

(3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일의 25일전부터 15일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일 및 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

다. 발행회사 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 :

(1) 발행회사는 본 사채 발행일 이후 12개월이 되는 날부터 17개월이 되는 날까지 매 1개월에 해당되는 날(2023년 04월 21일, 2023년 05월 21일, 2023년 06월 21일, 2023년 07월 21일, 2023년 08월 21일, 2023년 09월 21일, 총 6회) 이하 “매도청구권 행사에 의한 매매일” 및 “매수대금 지급기일”이라 한다)에 인수인이 본 사채 인수계약서에 따라 인수한 본 사채 총 권면금액의 30/100 한도 내(이하 “매도청구권 대상 사채”)에서, 사채권자로 하여금 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도청구권 대상 사채를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가진다. 인수인은 본 계약에 따라 인수한 매도청구권 대상 사채에 대해, (i) 본 항에 따른 발행회사의 매도청구에 응할 의무 또는 (ii) 발행회사가 지정하는 자에게 매도할 의무를 부담한다. (단, 인수인이 부담해야 할 매도의무는 인수인이 각각 인수한 본 사채 권면금액의 각 30/100을 한도로 한다. 의문의 여지를 피하기 위하여 부언하면, 인수인 A가 인수한 본 사채의 권면금액이 10억원, 인수인 B가 인수한 본 사채의 권면금액이 20억원, 인수인 C가 인수한 본 사채의 권면금액이 30억원인 경우, 인수인 A는 권면금액 3억원, 인수인 B는 권면금액 6억원, 인수인 C는 권면금액 9억원의 한도 내에서만 인수한 사채에 대한 매도의무를 부담한다.)

(2) 매도청구권은 인수계약서 제3조 제26항의 사채권자의 전환권보다 우선하며, 인수인은 위 제1항에서 명시하는 발행회사의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 매도청구권 대상 사채(인수인이 인수한 본 사채 권면금액의 각 30/100)에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 매도청구권 대상 사채에 대하여 매도청구권 행사기간 만료시까지 전환권을 행사하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사가 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도할 것을 요구할 권리를 행사할 수 있도록 하여야 한다. 단, 본 사채의 기한이익이 상실되었을 경우에는 사채권자의 조기상환권이 매도청구권에 우선한다.

(3) 발행회사가 매도청구권을 행사하여 본 사채를 조기 상환하거나, 제3자에게 매도할 것을 청구할 경우 발행일로부터 상환 또는 매도청구권 행사에 의한 매매일까지 3개월 단위 연복리 6.0%의 수익률을 보장하는 금액을 인수인에게 지급하여야 하며, 상환 또는 매매일자별 상환 또는 매매금액은 상환 또는 매도청구권 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다. 발행회사가 본 항에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면을 동조 제1항에 따른 매도청구권 행사기간(매도청구권 행사에 의한 상환 또는 매매일의 20일전부터 10일전까지로 하며, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다)내에 인수인에게 통지하여야 한다. 매도청구권 행사기간 종료일(2023년 09월 11일)까지 본 사채 인수계약서 제3조 12항에 따른 조기상환청구권이 동일한 날짜에 행사되는 경우 매도청구권이 조기상환청구권보다 우선하며, 이에 따라 매도청구권을 행사한 부분만큼 해당 회차의 조기상환청구권은 무효로 한다. 한번 행사한 매도청구권은 취소할 수 없으며, 기간 경과 미지급 이자는 별도로 지급한다.

구분

매도청구권 행사기간

매도청구권

행사에 의한 상환

또는 매매일

매도청구권 행사에
의한 상환율

FROM

TO

20일전

10일전

1차

2023-04-01

2023-04-11

2023-04-21

102.0454%

2차

2023-05-01

2023-05-11

2023-05-21

102.2203%

3차

2023-06-01

2023-06-12

2023-06-21

102.4011%

4차

2023-07-01

2023-07-11

2023-07-21

102.5761%

5차

2023-08-01

2023-08-11

2023-08-21

102.7575%

6차

2023-09-01

2023-09-11

2023-09-21

102.9390%

(4) 발행회사가 매도청구권 행사를 통지한 경우 매도청구권 행사통지서가 사채권자에게 도달한 날(이하 “매도청구권 행사통지일”)에 사채권자와 발행회사 또는 발행회사가 지정한 자 간에 위 통지된 조건으로 매도청구권 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 사채권자는 매도청구권 행사에 의한 매매일에 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자로부터 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구권 대상 사채를 양도하고, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 매도청구권 대상 사채를 양수함과 동시에 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급하기로 한다. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매수대금 지급기일에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 매수대금 지급기일 다음날부터 실제 매수대금을 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연단리 12%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. 연체 기간은 최대 5영업일을 초과할 수 없으며, 5영업일을 초과할 경우 매도청구권은 소멸된다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

제이에스위너조합
-
회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
5,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

제이에스위너조합
2
문진환
60
-
-
문진환
60

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월

자산총계
10
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
10
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
납입일 변경 등에 따른 정정

향후 계획
예정된 납입일에 납입되도록 진행 예정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

상기 자금조달 목적은 기업경쟁력 강화를 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금은 원재료 매입(알루미늄잉고트 등)에 전액 사용할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
5,600,000,000
2,381
2,351,952
2022년 01월 08일 ~ 2023년 12월 08일
-

제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
3,296
3,033,980
2022년 09월 10일 ~ 2024년 08월 10일
-

소계
15,600,000,000
-
(A)
5,385,932
-
-

신규 발행 사채권
5,000,000,000
3,690
(B)
1,355,013
2023년 04월 21일 ~ 2025년 04월 14일
-

합계
20,600,000,000
-
6,740,945
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
52,003,519

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
12.96

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 11 월 23 일

회 사 명 :
(주)대호에이엘

대 표 이 사 :
노 영 호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211

(전 화) 053-610-5400

(홈페이지)http://www.daeho-al.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 노 영 훈

(전 화) 053-610-5400

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
18
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
5,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
184,400,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
4.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2025년 04월 21일

6. 이자지급방법
본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 4.0%의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여 2025년 04월 21일에 전자등록금액의 103.2150%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100.0

전환가액 (원/주)
3,690

전환가액 결정방법

본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(
2021년 11월 23일
) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보
통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국 거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액
나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가
다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)대호에이엘 기명식 보통주

주식수
1,355,013

주식총수 대비
비율(%)
2.54

전환청구기간
시작일
2023년 04월 21일

종료일
2025년 04월 14일

전환가액 조정에 관한 사항

1) "본 사채"를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다.

2) "본 사채"의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가격을 하회하는 발행가액으로 무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

3) 2)목에 따른 조정 후 전환가격은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

가) 기발행주식수는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

나) 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 한다.

4) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

5) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

6) 위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정 한도는 발행회사 정관의 제14조에 정한 바에 따라 액면가액(500원)으로 한다(단, 조정일 전에 산주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

7) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

8) 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거
[당사 정관 제14조의 6]
이사회는 제1항의 사유로 전환사채를 발행시 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 "시가하락 등에 의한 전환가액의 조정"에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 재무구조개선, 시설투자, 인수합병 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
184,400,000,000

9-1. 옵션에 관한 사항

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 
(1) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 04월 21일 및 그 이후 매 1개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급기일까지 조기상환수익률 연 5.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급기일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2. 발행회사 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 :
발행회사는 본 사채 발행일 이후 12개월이 되는 날부터 17개월이 되는 날까지 매 1개월에 해당되는 날(2023년 04월 21일, 2023년 05월 21일, 2023년 06월 21일, 2023년 07월 21일, 2023년 08월 21일, 2023년 09월 21일, 총 6회) 이하 “매도청구권 행사에 의한 매매일” 및 “매수대금 지급기일”이라 한다)에 인수인이 본 사채 인수계약서에 따라 인수한 본 사채 총 권면금액의 30/100 한도 내(이하 “매도청구권 대상 사채”)에서, 사채권자로 하여금 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도청구권 대상 사채를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가진다. 인수인은 본 계약에 따라 인수한 매도청구권 대상 사채에 대해, (i) 본 항에 따른 발행회사의 매도청구에 응할 의무 또는(ii) 발행회사가 지정하는 자에게 매도할 의무를 부담한다.

- 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정
- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정
- 취득규모 : 최대 1,500,000,000원(Call Option 30%)
- 취득목적 : 미정
- 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인(발행일 현재 미정)
- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 406,504주를 취득할 수 있게 되며, 액면가 리픽싱 후에는 최대 3,000,000주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.78%에서 최대 5.45%(액면가 리픽싱)까지 보유 가능 합니다.

옵션에 대한 자세한 사항은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 11월 23일

12. 납입일
2022년 04월 21일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
2021년 11월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 행사금지 및 권면분할/병합 금지)

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 전환청구에 관한 사항

(1) 전환 청구 기간 : 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2023년 04월 21일부터 만기일 1주일 전인 2025년 04월 14일까지로 한다. 전환청구기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 그 다음 영업일로 한다. 단, 원리금 지급일 직전2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

(2) 전환 청구 장소 : 발행회사의 명의개서대리인(한국예탁결제원)

(3) 전환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.

(4) 전환의 효력 발생시기: 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(5) 전환주식의 교부방법 및 장소: 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환권 행사일로부터10영업일 이내에 상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다. 단, 특별한 사유가 있을 경우에는 5영업일 이내로 연장할 수 있다. 

(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 가. 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 직전 이자지급일로부터 전환청구일까지의 표면이자는 지급하지 아니한다.

(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(8) 전환으로 인한 증자등기: 발행회사는 전환권 행사의 효력이 발생한 날로부터 2주 이내에 신주발행의 등기를 완료하여야 한다.

(9) 전환가격 조정시 통지: 전환가액이 조정될 경우에 발행회사는 공시 또는 사채권자에게 통보하며, 한국예탁결제원에 전환가액이 조정된 사실을 통지한다.

나.
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 04월 21일 및 그 이후 매 1개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급기일까지 조기상환수익률 연 5.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급기일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023-03-27

2023-04-06

2023-04-21

101.0189%

2차

2023-04-26

2023-05-08

2023-05-21

101.1055%

3차

2023-05-27

2023-06-07

2023-06-21

101.1950%

4차

2023-06-26

2023-07-06

2023-07-21

101.2816%

5차

2023-07-27

2023-08-07

2023-08-21

101.3712%

6차

2023-08-27

2023-09-06

2023-09-21

101.4608%

7차

2023-09-26

2023-10-06

2023-10-21

101.5476%

8차

2023-10-27

2023-11-06

2023-11-21

101.6383%

9차

2023-11-26

2023-12-06

2023-12-21

101.7262%

10차

2023-12-27

2024-01-08

2024-01-21

101.8170%

11차

2024-01-27

2024-02-06

2024-02-21

101.9098%

12차

2024-02-25

2024-03-06

2024-03-21

101.9967%

13차

2024-03-27

2024-04-08

2024-04-21

102.0897%

14차

2024-04-26

2024-05-07

2024-05-21

102.1807%

15차

2024-05-27

2024-06-07

2024-06-21

102.2747%

16차

2024-06-26

2024-07-08

2024-07-21

102.3658%

17차

2024-07-27

2024-08-06

2024-08-21

102.4600%

18차

2024-08-27

2024-09-06

2024-09-21

102.5542%

19차

2024-09-26

2024-10-07

2024-10-21

102.6454%

20차

2024-10-27

2024-11-06

2024-11-21

102.7407%

21차

2024-11-26

2024-12-06

2024-12-21

102.8330%

22차

2024-12-27

2025-01-06

2025-01-21

102.9284%

23차

2025-01-27

2025-02-06

2025-02-21

103.0271%

24차

2025-02-24

2025-03-06

2025-03-21

103.1163%

(1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점(전자등록인 경우에는 한국예탁결제원)

(2) 조기상환지급장소: 한국산업은행 성서지점

(3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일의 25일전부터 15일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일 및 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

다. 발행회사 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 :

(1) 발행회사는 본 사채 발행일 이후 12개월이 되는 날부터 17개월이 되는 날까지 매 1개월에 해당되는 날(2023년 04월 21일, 2023년 05월 21일, 2023년 06월 21일, 2023년 07월 21일, 2023년 08월 21일, 2023년 09월 21일, 총 6회) 이하 “매도청구권 행사에 의한 매매일” 및 “매수대금 지급기일”이라 한다)에 인수인이 본 사채 인수계약서에 따라 인수한 본 사채 총 권면금액의 30/100 한도 내(이하 “매도청구권 대상 사채”)에서, 사채권자로 하여금 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도청구권 대상 사채를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가진다. 인수인은 본 계약에 따라 인수한 매도청구권 대상 사채에 대해, (i) 본 항에 따른 발행회사의 매도청구에 응할 의무 또는 (ii) 발행회사가 지정하는 자에게 매도할 의무를 부담한다. (단, 인수인이 부담해야 할 매도의무는 인수인이 각각 인수한 본 사채 권면금액의 각 30/100을 한도로 한다. 의문의 여지를 피하기 위하여 부언하면, 인수인 A가 인수한 본 사채의 권면금액이 10억원, 인수인 B가 인수한 본 사채의 권면금액이 20억원, 인수인 C가 인수한 본 사채의 권면금액이 30억원인 경우, 인수인 A는 권면금액 3억원, 인수인 B는 권면금액 6억원, 인수인 C는 권면금액 9억원의 한도 내에서만 인수한 사채에 대한 매도의무를 부담한다.)

(2) 매도청구권은 인수계약서 제3조 제26항의 사채권자의 전환권보다 우선하며, 인수인은 위 제1항에서 명시하는 발행회사의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 매도청구권 대상 사채(인수인이 인수한 본 사채 권면금액의 각 30/100)에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 매도청구권 대상 사채에 대하여 매도청구권 행사기간 만료시까지 전환권을 행사하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사가 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도할 것을 요구할 권리를 행사할 수 있도록 하여야 한다. 단, 본 사채의 기한이익이 상실되었을 경우에는 사채권자의 조기상환권이 매도청구권에 우선한다.

(3) 발행회사가 매도청구권을 행사하여 본 사채를 조기 상환하거나, 제3자에게 매도할 것을 청구할 경우 발행일로부터 상환 또는 매도청구권 행사에 의한 매매일까지 3개월 단위 연복리 6.0%의 수익률을 보장하는 금액을 인수인에게 지급하여야 하며, 상환 또는 매매일자별 상환 또는 매매금액은 상환 또는 매도청구권 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다. 발행회사가 본 항에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면을 동조 제1항에 따른 매도청구권 행사기간(매도청구권 행사에 의한 상환 또는 매매일의 20일전부터 10일전까지로 하며, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다)내에 인수인에게 통지하여야 한다. 매도청구권 행사기간 종료일(2023년 09월 11일)까지 본 사채 인수계약서 제3조 12항에 따른 조기상환청구권이 동일한 날짜에 행사되는 경우 매도청구권이 조기상환청구권보다 우선하며, 이에 따라 매도청구권을 행사한 부분만큼 해당 회차의 조기상환청구권은 무효로 한다. 한번 행사한 매도청구권은 취소할 수 없으며, 기간 경과 미지급 이자는 별도로 지급한다.

구분

매도청구권 행사기간

매도청구권

행사에 의한 상환

또는 매매일

매도청구권 행사에
의한 상환율

FROM

TO

20일전

10일전

1차

2023-04-01

2023-04-11

2023-04-21

102.0454%

2차

2023-05-01

2023-05-11

2023-05-21

102.2203%

3차

2023-06-01

2023-06-12

2023-06-21

102.4011%

4차

2023-07-01

2023-07-11

2023-07-21

102.5761%

5차

2023-08-01

2023-08-11

2023-08-21

102.7575%

6차

2023-09-01

2023-09-11

2023-09-21

102.9390%

(4) 발행회사가 매도청구권 행사를 통지한 경우 매도청구권 행사통지서가 사채권자에게 도달한 날(이하 “매도청구권 행사통지일”)에 사채권자와 발행회사 또는 발행회사가 지정한 자 간에 위 통지된 조건으로 매도청구권 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 사채권자는 매도청구권 행사에 의한 매매일에 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자로부터 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구권 대상 사채를 양도하고, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 매도청구권 대상 사채를 양수함과 동시에 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급하기로 한다. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매수대금 지급기일에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 매수대금 지급기일 다음날부터 실제 매수대금을 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연단리 12%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. 연체 기간은 최대 5영업일을 초과할 수 없으며, 5영업일을 초과할 경우 매도청구권은 소멸된다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

제이에스위너조합
-
회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
5,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

제이에스위너조합
2
문진환
60
-
-
문진환
60

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월

자산총계
10
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
10
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
납입일 변경 등에 따른 정정

향후 계획
예정된 납입일에 납입되도록 진행 예정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

상기 자금조달 목적은 기업경쟁력 강화를 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금은 원재료 매입(알루미늄잉고트 등)에 전액 사용할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
5,600,000,000
2,381
2,351,952
2022년 01월 08일 ~ 2023년 12월 08일
-

제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
3,296
3,033,980
2022년 09월 10일 ~ 2024년 08월 10일
-

소계
15,600,000,000
-
(A)
5,385,932
-
-

신규 발행 사채권
5,000,000,000
3,690
(B)
1,355,013
2023년 04월 21일 ~ 2025년 04월 14일
-

합계
20,600,000,000
-
6,740,945
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
52,003,519

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
12.96