일월지엠엘 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20220420)
제출인: 일월지엠엘

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주)유테크

정 정 신 고 (보고)

2022년 04월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 06월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 기준주가
일정변경
-
1,892

7-1. 기준주가 산정방법
일정변경
-
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
일정변경
-
- 10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
일정변경
-
자금조달의 원활화를 위해 이사회에서 결정

9. 납입일
일정변경
2022.04.20
2022.10.28

11. 신주권교부예정일
일정변경
2022.05.09
2022.11.14

12. 신주의 상장예정일
일정변경
2022.05.10
2022.11.15

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 04월 20일

회 사 명 :
주식회사 유테크

대 표 이 사 :
이 정 태

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 51, 501호(호계동)

(전 화)031-444-0202

(홈페이지)http://www.u-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이규석

(전 화)031-444-0202

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,932,551

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
34,593,841

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,992,999,455

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
7,000,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,705

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,892

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
자금조달의 원활화를 위해 이사회에서 결정

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제11조 ②항

9. 납입일
2022년 10월 28일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2022년 11월 14일

12. 신주의 상장 예정일
2022년 11월 15일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 06월 22일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(1년간 전량보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액 할인율 10% 적용함.(단, 호가단위로 절상하여 산정함.)
(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.
(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.
(4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함
(5) 금번 유상증자로 주금이 납입될 경우 당사의 최대주주가 심춘태 외1인에서 이정태로 변경될 예정입니다.
(6) 운영자금 사용예정내역
※ 동 자금은 경영상 목적달성을 위해 운영자금(신규사업, 원재료 및 물품 구입비 등) 등 경영 정상화를 목적으로 사용될 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분
사용처
금액
비고

운영자금
장비구매(기존 및 신규사업을 위한 장비구매예정)
2,000
예정

공장 장비설치 등
500
예정

외상대 및 운영자금
(기존 및 신규사업을 위한 원재료 구입 등 운영자금)
2,493
예정

기타
기타자금
7
예정

합계

5,000

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
6,248,696
11,536,055,425
1,846.2

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,017,067
3,707,339,640
1,838.0

최근일 가중산술평균주가(C)
749,382
1,493,268,940
1,992.7

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,892.3

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,892.3

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,705

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 11 조 (신주인수권) 
① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
3. 상법 제 542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 [자본시장과 금융투자법에 관한 법률] 제 165조 7에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 근로복지기본법 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 
6. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영 전략상 재무구조 개선 및 긴급한 자금조달이 필요한 경우 이사회결의로 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인투자자 및 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
11. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
회사의 경영상 목적을 달성하기 위함

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)유테크홀딩스
대표이사
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입 능력등을 고려하여 선정
-
2,932,551
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)유테크홀딩스
3
이정태
40
-
-
이정태
40

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
50
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
일정변경

향후 계획
변경된 납입일에 납입되도록 진행 예정임