풍산 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220419)
제출인: 풍산

증권신고서(채무증권)
3.5
㈜풍산

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 19일

회 사 명 :

주식회사 풍산

대 표 이 사 :

박 우 동

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 134

(전 화) 02-3406-5114

(홈페이지) http://www.poongsan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 서정국

(전 화) 02-3406-5118

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 13일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2022년 04월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2022년 04월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
주식회사 풍산 107회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 120,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
150,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
107
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 25일

원리금
지급대행기관
농협은행㈜
충정로역지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A+
(한국기업평가
/NICE신용평가)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

인수
한양증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

인수
유진증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 25일
2022년 04월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
457,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 30일 SK증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 20일이며, 상장예정일은 2022년 04월 25일임.

(주1) 본 사채는

2022년 04월 18일 09시에서
16시

까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제107회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스
피앤
아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 ㈜풍산 3년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p.
~0.40%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

확정 가산(차감)금리는
2022년 04월 19일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
107
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 25일

원리금
지급대행기관
농협은행㈜
충정로역지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A+
(한국기업평가
/NICE신용평가)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

인수
한양증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

인수
유진증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.23%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 25일
2022년 04월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용

559,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 30일 SK증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 20일이며, 상장예정일은 2022년 04월 25일임.

(주1)
본 사채의 이자율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스
피앤
아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 ㈜풍산 3년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
0.39%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회차 : 107]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만,이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되,동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일, 2023년 04월 25일,
2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일,

2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자

2022년 04월
04일
/ 2022년 04월
05일

평가결과등급
A+ / A+

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2025년 04월 25일 만기에 일시 상환한다.
다만, 원금상환기일이은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 04월 25일

납 입 기 일
2022년 04월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
농협은행㈜ 충정로역지점

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 30일 SK증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 20일이며, 상장예정일은 2022년 04월 25일임.

(주1) 본 사채는

2022년 04월 18일 09시에서
16시

까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제107회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스
피앤
아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 ㈜풍산 3년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p.
~0.40%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

확정 가산(차감)금리는
2022년 04월 19일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회차 : 107]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만,이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되,동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 07월 25일, 2022년 10월 25일, 2023년 01월 25일, 2023년 04월 25일,
2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일,

2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자

2022년 04월
04일
/ 2022년 04월
05일

평가결과등급
A+ / A+

상환방법
및 기한
상 환 방 법

사채의 원금은
2025년 04월 25일 만기에 일시 상환한다.
다만, 원금상환기일이은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 04월 25일

납 입 기 일
2022년 04월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
농협은행㈜ 충정로역지점

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 30일 SK증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 20일이며, 상장예정일은 2022년 04월 25일임.

(주1)
본 사채의 이자율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스
피앤
아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 ㈜풍산 3년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
0.39%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제107회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

3
8
6
-
-
-
17

수량

300
740
800
-
-
-
1,840

경쟁률

0.25:1
0.62:1
0.67:1

-
-
1.53 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제107회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유(*)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.43%
100
5.43%
포함

30
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.54%
110
5.98%
포함

31
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.43%
210
11.41%
포함

33
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.43%
310
16.85%
포함

34
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
3.80%
380
20.65%
포함

35
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.43%
480
26.09%
포함

36
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
16.30%
780
42.39%
포함

37
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.43%
880
47.83%
포함

38
-
-
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
3
500
27.17%
1,380
75.00%
포함

39
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
16.30%
1,680
91.30%
포함

40
-
-
2
60
1
100
-
-
-
-
-
-
3
160
8.70%
1,840
100.00%
포함

합계
3
300
8
740
6
800
-
-
-
-
-
-
17
1,840
100.00%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제107회]

(단위: 억원)

수요예측참여자
스프레드

29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

합계
100
10
100
100
70
100
300
100
500
300
160

누계
100
110
210
310
380
480
780
880
1,380
1,680
1,840

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

제107회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,840억원
- 총 참여신청범위: +0.29%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 17건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜풍산과 공동대표주관회사인 SK증권㈜, NH투자증권㈜ 및 KB증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 중 공모희망금리 산정근거] 참고

② 지난 2022년 04월 18일 진행한 당사의 수요예측에서 제107회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,200억원의 153%에 해당하는 1,840억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제107회]
본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스
피앤
아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 ㈜풍산 3년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
0.39%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 107]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.23
총액인수

공동대표주관회사
KB증권
00219389

서울시
영등포구 여의나루로 50

20,000,000,000
0.23
총액인수

공동대표주관회사

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.23
총액인수

인수회사

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.23
총액인수

인수회사

키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.23
총액인수

인수회사

하나금융투자
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.23
총액인수

인수회사

한양증권
00113465
서울시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
0.23
총액인수

인수회사
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.23
총액인수

인수회사
유진투자증권
00131054
서울시 영등포구 국제금융로24
10,000,000,000
0.23
총액인수

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 107]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
120,000,000,000
5,000,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 107]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.23
총액인수

공동대표주관회사
KB증권
00219389

서울시
영등포구 여의나루로 50

30,000,000,000
0.23
총액인수

공동대표주관회사

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.23
총액인수

인수회사

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.23
총액인수

인수회사

키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.23
총액인수

인수회사

하나금융투자
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.23
총액인수

인수회사

한양증권
00113465
서울시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
0.23
총액인수

인수회사
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.23
총액인수

인수회사
유진투자증권
00131054
서울시 영등포구 국제금융로24
10,000,000,000
0.23
총액인수

(주석 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 107]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
150,000,000,000
5,000,000
-

(주석 삭제)

(주5) 정정 전

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제107회 무보증사채
1,200
(주2)
2025년 04월 25일
-

(주1) 본 사채는 2022년 04월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제107회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 ㈜풍산 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 확정 가산(차감)금리는 2022년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제107회 무보증사채
1,500
(주1)
2025년 04월 25일
-

(주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 ㈜풍산 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제107회] (단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
120,000,000,000

발행제비용 (2)
457,320,000

순수입금 [(1)-(2)]
119,542,680,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제107회] (단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
276,000,000
전자등록총액 x 0.23%

대표주관수수료
24,000,000
전자등록총액 x 0.02%

발행분담금
84,000,000
전자등록총액 x 0.07%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
66,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
457,320,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
107
(기준일 :
2022년 04월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

0
0
0
120,000
0
0
120,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제107회 무보증사채 발행예정금액 1,200억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2022년 04월 18일 수요예측 결과에 따라 최대 1,500억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

구분
차입처
발행일자
만기일
만기금액(억원)
상환예정금액
이자율

사채
풍산104(공모)
2019-04-25
2022-04-25
1,000
1,000
2.066%

원화 단기차입금
신한은행 등
-
2022-04-01
~2023-02-15
2,794
200
2.19~2.82%

출처: 당사 제시

(주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제107회] (단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
150,000,000,000

발행제비용 (2)
559,320,000

순수입금 [(1)-(2)]
149,440,680,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주석 삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제107회] (단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
345,000,000
전자등록총액 x 0.23%

대표주관수수료
30,000,000
전자등록총액 x 0.02%

발행분담금
105,000,000
전자등록총액 x 0.07%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
72,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

전자등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
559,320,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주석 삭제)

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
107
(기준일 :

2022년 04월
18일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

0
0
0
150,000
0
0
150,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제107회 무보증사채 발행예정금액
1,500억원
은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

구분
차입처
발행일자
만기일
만기금액(억원)
상환예정금액
이자율

사채
풍산104(공모)
2019-04-25
2022-04-25
1,000
1,000
2.066%

원화 단기차입금
신한은행 등
-
2022-04-01
~2023-02-15
2,794
500
2.19~2.82%

출처: 당사 제시

(주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.