SK네트웍스 — 증권발행실적보고서 (20220418)
제출인: SK네트웍스

증권발행실적보고서
2.6
SK네트웍스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 04월 18일

회 사 명 :

에스케이네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :

박 상 규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 유 봉 운

(전 화) 070-7800-2763

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
260,000,000,000

회차 :
184-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
230,000,000,000
2025년 04월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
184-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2027년 04월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
184-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 18일
2022년 04월 18일
2022년 04월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
7,500,000
75,000,000,000
32.6
-

SK증권
11,000,000
110,000,000,000
47.9
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
4.3
-

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
6.5
-

키움증권
500,000
5,000,000,000
2.2
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
2.2
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
4.3
-

계
23,000,000
230,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
7,500,000
32.6
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
11,000,000
47.9
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
4.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,500,000
6.5
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
500,000
2.2
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
2.2
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
4.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
23,000,000
230,000,000,000
100
17
23,000,000
230,000,000,000
100

계
23,000,000
100
17
23,000,000
230,000,000,000
100
17
23,000,000
230,000,000,000
100

회차 :
184-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 18일
2022년 04월 18일
2022년 04월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
16.7
-

삼성증권
500,000
5,000,000,000
16.7
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 04월 18일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK네트웍스(주) - 경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가 
 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
184-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

230,000,000,000
230,000,000,000
-
230,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
36,700,000,000
193,300,000,000
-
-
230,000,000,000

회차 :
184-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 당사가 발행하는 제184-1회 및 제184-2회 무보증사채 발행금액 2,600억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원, %)

구 분
발 행 일
(차 입 일)
만 기 일
이 자 율
금 액

제179-3회 무기명식 이권부 무보증사채
2015-04-29
2022-04-29
2.670
1,000

제182-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2019-04-19
2022-04-19
1.953
900

시설대 2)

2019-01-02
2023-04-03
-
333

합 계
2,233

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 시설대자금은 2022년 7월부터 2023년 4월까지 원리금 분할상환할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원, %)

구 분
지 급 처
사 용 시 기
사 용 내 역
금 액
사용예정금액

매입채무 결제
삼성전자 등
2022-06-30
단말기 구입대금 등
767
367

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해운용할 예정입니다.
주2) 매입채무 결제대금은 금번 사채 발행 이후 2022년 6월 30일까지 수시로 사용할 예정입니다.
주3) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.