포바이포 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220418)
제출인: 포바이포

증권신고서(지분증권)
3.2
주식회사 포바이포

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 18일

회 사 명 :

주식회사 포바이포

대 표 이 사 :

윤 준 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 479, 12층, 13층, 14층

(전 화) 02-511-4416

(홈페이지) http://www.4by4inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김일균

(전 화) 02-511-4416

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,774,967주

3. 모집 또는 매출금액 : 30,174,439,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해 '
굵은 파란색
'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 11,000원 ~ 14,000원
- 모집(매출)총액(예정):
19,524,637,000원 ~ 24,849,538,000원
- 일반투자자 배정주식수: 443,742주 ~ 532,490주
- 기관투자자 배정주식수: 1,242,477주 ~ 1,331,225주
- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%
- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출) 확정가액:
17,000원

- 모집(매출) 확정총액:
30,174,439,000원

- 일반투자자 배정주식수:
443,742주

- 기관투자자 배정주식수:
1,331,225주

- 일반투자자 배정비율:
25.00%

- 기관투자자 배정비율:
75.00%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1>
<주1>

2. 공모방법
<주2>
<주2>

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
<주3>
<주3>

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
<주4>
<주4>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
<주5>
<주5>

5. 인수 등에 관한 사항
<주6>
<주6>

III. 투자위험요소

1. 사업위험 - 커. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험
<주7>
<주7>

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 바. 인수인과 일반투자자간 이해상충 가능성
<주8>
<주8>

4. 종합평가결과 - 가. 평가결과
<주9>
<주9>

4. 종합평가결과 - 다. 희망 공모가액의 결정
<주10>
<주10>

V. 자금의 사용목적

1. 모집에 의한 자금조달 내역
<주11>
<주11>

2. 자금의 사용목적
<주12>
<주12>

<주1>

(정정 전)

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,774,967
500
11,000
19,524,637,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
1,774,967
19,524,637,000
904,967,415
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.04.19 ~ 2022.04.20
2022.04.22
2022.04.19
2022.04.22
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜포바이포가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일 
- 기관투자자 청약일: 2022년 04월 19일 ~ 04월 20일 (2일간)
- 일반청약자 청약일:
2022년 04월 19일 ~ 04월 20일 (2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2022년 04월 19일 ~ 20일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집ㆍ매출하는 것으로 2021년 12월 03일 상장예비심사신청서를 제출하여
2022년 03월 17일

한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 총 조달금액의 1.5% 이내에서

지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
53,250주
585,750,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
53,250주
585,750,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 11,000원 기준 53,250주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(정정 후)

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,774,967
500
17,000
30,174,439,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
1,774,967

30,174,439,000

1,398,586,005
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.04.19 ~ 2022.04.20
2022.04.22
2022.04.19
2022.04.22
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 17,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜포바이포가 협의하여 1주당 확정공모가액을
17,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일 
- 기관투자자 청약일: 2022년 04월 19일 ~ 04월 20일 (2일간)
- 일반청약자 청약일:
2022년 04월 19일 ~ 04월 20일 (2일간)
※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2022년 04월 19일 ~ 20일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집ㆍ매출하는 것으로 2021년 12월 03일 상장예비심사신청서를 제출하여
2022년 03월 17일

한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 17,000원
기준입니다.
또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
53,250주

905,250,000원

「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
53,250주

905,250,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가 17,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모금액
17,000원 기준 53,250주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주2>

(정정 전)

2. 공모방법

금번 ㈜포바이포의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,590,000주(공모주식의 89.6%), 구주매출 184,967주(공모주식의 10.4%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,774,967주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,774,967주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
443,742 주
~ 532,490 주
25.00%
~ 30.00%
11,000원
(주1)
4,881,159,250원
~ 5,857,391,100원
-

기관투자자
1,242,477 주
~ 1,331,225 주
70.00%
~75.00%
13,667,245,900원
~ 14,643,477,750원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,774,967 주
100.00%
19,524,637,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

일반투자자
397,500 주
~ 477,000 주
25.00%
~ 30.00%
11,000원
4,372,500,000 원
~ 5,247,000,000 원
-

기관투자자
1,113,000 주
~ 1,192,500 주
70.00%
~75.00%
12,243,000,000 원
~ 13,117,500,000 원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,590,000주
100.00%
17,490,000,000 원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
미래에셋증권㈜
1,590,000 주
11,000 원
100%
17,490,000,000 원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
주당모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

대표주관회사
미래에셋증권㈜
397,500 주
~ 477,000 주
11,000 원
4,372,500,000 원
~ 5,247,000,000 원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
184,967 주
100.00%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
184,967 주
100.00%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
46,242 주
~ 55,490 주
25.00%
~ 30.00%
11,000 원
508,659,250 원
~ 610,391,100 원
-

기관투자자
129,477 주
~ 138,725 주
70.00%
~ 75.00%
1,424,245,900 원
~ 1,525,977,750 원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
184,967 주
100.00%
2,034,637,000 원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권
184,967 주
100.0%
11,000 원
2,034,637,000 원
일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

합계
184,967 주
100.0%
2,034,637,000 원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 미래에셋증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

대표주관회사
미래에셋증권
46,242 주
~ 55,490 주
11,000 원
508,659,250 원
~ 610,391,100 원

합계
46,242 주
~ 55,490 주
508,659,250 원
~ 610,391,100 원

주3)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당 매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

금번 매출 대상 184,967주는 ㈜포바이포가 보유하고 있는 자기주식에 해당하므로, 매출을 위한 별도의 위탁은 없습니다.

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전
보유증권수
매출증권수
(주1)
매출후
보유증권수

㈜포바이포
본인
기명식보통주
184,967주
184,967주
-

합 계
184,967주
184,967주
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

미래에셋증권㈜
53,250주
11,000원
585,750,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(11,000원 ~ 14,000원)의 밴드 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(정정 후)

2. 공모방법

금번 ㈜포바이포의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,590,000주(공모주식의 89.6%), 구주매출 184,967주(공모주식의 10.4%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,774,967주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,774,967주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
443,742 주
25.00%

17,000원
(주1)

7,543,614,000원
-

기관투자자
1,331,225 주
75.00%
22,630,825,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,774,967 주
100.00%
30,174,439,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

일반투자자
397,500 주
25.00%
17,000 원
6,757,500,000 원
-

기관투자자
1,192,500 주
75.00%
20,272,500,000 원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,590,000 주
100.00%
27,030,000,000 원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
미래에셋증권㈜
1,590,000 주

17,0

00
원

100%

27,030,000,000 원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
주당모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

대표주관회사
미래에셋증권㈜
397,500 주
17,000 원

6,757,500,000 원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집가액 및 모집총액은
대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
184,967 주
100.00%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
184,967 주
100.00%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

일반청약자
46,242 주
25.00%
17,000 원
786,114,000 원
-

기관투자자
138,725 주
75.00%
2,358,325,000 원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
184,967 주
100.00%
3,144,439,000 원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권
184,967 주
100.0%

17,000 원

3,144,439,000 원

일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

합계
184,967 주
100.0%

3,144,439,000 원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 미래에셋증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상
매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

대표주관회사
미래에셋증권

46,242 주

17,000 원

786,114,000 원

합계

46,242 주

786,114,000 원

주3)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 매출가액 및 매출총액은
대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

금번 매출 대상 184,967주는 ㈜포바이포가 보유하고 있는 자기주식에 해당하므로, 매출을 위한 별도의 위탁은 없습니다.

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
증권의 종류
매출전
보유증권수
매출증권수
(주1)
매출후
보유증권수

㈜포바이포
본인
기명식보통주
184,967주
184,967주
-

합 계
184,967주
184,967주
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

미래에셋증권㈜
53,250주
17,000원
905,250,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은
대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

<주3>

(정정 전)

3. 공모가격 결정방법

(중략)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

11,000원 ~
14,000원

확정공모가액 
결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜포바이포의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(정정 후)

(중략)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은
확정공모가액
을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

11,000원 ~
14,000원

주당
확정공모가액

17,000
원

확정공모가액 
결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
17,000원으로 결정하였습니다..

주1)

상기 주당
확정공모가액은 ㈜포바이포의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
최종 17,000원으로 결정하였습니다.

주3)

희
망
공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

<주4>

(기재사항 추가)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
268
217
274
914
69
151
1,893

수량
354,038,000
284,460,000
357,742,000
1,188,345,000
73,587,000
199,692,000
2,457,864,000

경쟁률
265.95
213.68
268.73
892.67
55.28
150.01
1,846.32

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
250
330,518,000
211
278,042,000
264
346,475,000
880
1,146,933,000
1
1,331,000
104
137,353,000
1,710
2,240,652,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
7
9,286,000
1
1,331,000
4
3,972,000
12
14,741,000
0
0
0
0
24
29,330,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 중간값

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

밴드하단미만

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

미제시
11
14,234,000
5
5,087,000
6
7,295,000
22
26,671,000
68
72,256,000
47
62,339,000
159
187,882,000

합계
268
354,038,000
217
284,460,000
274
357,742,000
914
1,188,345,000
69
73,587,000
151
199,692,000
1,893
2,457,864,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
159
8.40%
187,882,000
7.64%

17,000원 이상
1,522
80.40%
1,999,467,000
81.35%

14,000원 초과 ~ 17,000원 미만
188
9.93%
241,185,000
9.81%

14,000원
24
1.27%
29,330,000
1.19%

11,000원 이상 ~ 14,000원 미만
0
0.00%
0
0.00%

11,000원 미만
0
0.00%
0
0.00%

합계
1,893
100.00%
2,457,864,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
30
39,618,000
8
10,648,000
22
29,278,000
89
118,458,000
0
0
14
18,634,000
163
216,636,000

3개월 확약
104
137,748,000
48
63,150,000
50
66,517,000
276
360,963,000
2
2,662,000
42
55,498,000
522
686,538,000

1개월 확약
28
37,007,000
26
34,606,000
31
40,330,000
97
126,088,000
3
3,993,000
15
19,748,000
200
261,772,000

15일 확약
15
19,965,000
20
26,620,000
14
18,634,000
45
59,892,000
14
17,277,000
43
57,159,000
151
199,547,000

확약합계
177
234,338,000
102
135,024,000
117
154,759,000
507
665,401,000
19
23,932,000
114
151,039,000
1,036
1,364,493,000

총 참여건수 및 수량 대비 비율(%)
66.04%
66.19%
47.00%
47.47%
42.70%
43.26%
55.47%
55.99%
27.54%
32.52%
75.50%
75.64%
54.73%
55.52%

미확약
91
119,700,000
115
149,436,000
157
202,983,000
407
522,944,000
50
49,655,000
37
48,653,000
857
1,093,371,000

합 계
268
354,038,000
217
284,460,000
274
357,742,000
914
1,188,345,000
69
73,587,000
151
199,692,000
1,893
2,457,864,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜포바이포와 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 17,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 17,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

<주5>

(정정 전)

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,774,967주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
11,000원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
19,524,637,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일
주3)
기관투자자
개시일
2022년 04월 19일(화)

종료일

2022년
04월 20일(수)

일반청약자
개시일

2022년
04
월 19일(화)

종료일

2022년
04
월 20일(수)

청약
증거금
주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 4월 22일(금)

주1)

주당 모집 및 매출가액
대표주관회사인 미래에셋증권㈜

와 발행회사인 ㈜포바이포가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와
㈜포바이포
가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜

의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 4월 22일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 4월 22일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 4월 22일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처
① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
③일반청약자는 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.
④일반청약자는 청약취급처를 통해 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법

(중
략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
443,742주
~ 532,490주
주)
50%

주)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도 : 44,000주 ~ 52,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 22,000주 ~ 26,000주 (100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~
10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과

2,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자(고위
험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(1,242,477주 ~ 1,331,225
주)를
배정합니다.

② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (443,742주 ~ 532,490주)를 배정합니다.

③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 443,742주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜포바이포가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자에게 443,742주 ~ 532,490주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 221,871주 ~ 266,245주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.

균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 04월 21일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단의 자기계산으로 인수합니다.

⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 4월 22일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/)에 개별통지하여 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(후략)

(정정 후)

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,774,967주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
17,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

30,174,439,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일
주3)
기관투자자
개시일
2022년 04월 19일(화)

종료일

2022년
04월 20일(수)

일반청약자
개시일

2022년
04
월 19일(화)

종료일

2022년
04
월 20일(수)

청약
증거금
주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 4월 22일(금)

주1)

주당 모집 및 매출가액
대표주관회사인 미래에셋증권㈜

와 발행회사인 ㈜포바이포가 협의하여
결정한 확정공모가액 17,000원 기준입니다.
청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와
㈜포바이포
가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜

의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 4월 22일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 4월 22일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 4월 22일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처
① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
③일반청약자는 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.
④일반청약자는 청약취급처를 통해 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법

(중
략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
443,742주
주)
50%

주)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도 :
44,000주
(200%)
□ 일반그룹의 청약한도 :
22,000주
(100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~
10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과

2,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자(고위
험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0% (1,331,225
주)
를
배정합니다.

② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0% (443,742주)
를 배정합니다.

③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 443,742주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
다만, 금번 (주)포바이포 공모의 경우에는 우리사주조합에 대한 배정물량이 없으며, 일반청약자에게 공모주식 25%인 443,742주 이외의 추가 배정은 없습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜포바이포가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자에게
443,742주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
221,871주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.

균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 04월 21일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단의 자기계산으로 인수합니다.

⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 4월 22일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/)에 개별통지하여 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(후략)

<주6>

(정정 전)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】
(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
1,774,967주
19,524,637,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜
904,967,415 원
대표주관회사

주1)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 11,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 총 조달금액의 1.5%이내에서 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜포바이포의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
53,250 주
585,750,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜포바이포와 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 14,000원의 최저가액인 11,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(53,250주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)
⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.
1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

라. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인간 특약사항

당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

또한 당사의 최대주주와 보호예수 대상자는 기 제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사 미래에셋증권㈜는 당사가 진행한 제3자배정 유상증자에 참여하여, 증권신고서 제출일 기준 당사의 보통주식 108,700주를 보유하고 있습니다.

【상장주선인의 주식 취득 내역】

주주명
구 분

주식의 종류

취득일

취득주식수

지분율
(공모 전)
주당 
취득가액
총 
취득금액
의무보유 
기간

미래에셋증권(주)
상장주선인
기명식보통주
2021년 09월 10일
108,700주
1.27%
9,200원
1,000,040,000 원
상장일로부터 6개월
주1)

주1)

상장주선인 미래에셋증권㈜가 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로) 6개월 미만인 주식 108,700주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. 다만 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 합니다.

주2)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 9,200원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 11,000원과의 괴리율은 19.57%, 최고가액인 14,000원과의 괴리율은 52.17%입니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

미래에셋증권㈜
보통주
11,000원~14,000원
9,200원
19.57%~52.17%
-

주1)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 1.27%(공모 후 1.06%, 의무인수분 53,250주 0.52% 별도) 로 해당사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조 (공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 미래에셋증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조 (불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

한편, 자본시장법에서는 금융투자업자와 투자자간 이해상충이 발생할 가능성이 있는 경우, 자체적인 내부통제규정을 마련하여 이해상충 가능성에 대하여 판단하거나, 이해상충이 발생할 경우 해당 발생가능성을 낮추거나, 없앤 후 거래를 하도록 규정되어 있습니다.

[표: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

제44조 (이해상충의 관리)

① 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 금융투자업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가하고, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조에 따른 내부통제기준(이하 “내부통제기준”이라 한다)이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다.

② 금융투자업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매, 그 밖의 거래를 하여야 한다.

③ 금융투자업자는 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

또한 상장주선인인 미래에셋증권은 사내 내부통제규정 아래 이해상충관리 내부통제준칙을 마련하여 이해상충에 대한 관리를 수행하고 있으며, 관련 규정은 아래와 같습니다.

[표: 상장주선인의 내부통제 기준]

제52조 (이해상충의 파악, 평가, 관리)

① 임직원은 회사와 고객간 또는 고객과 고객간 이해상충의 관계에 있거나 이해상충이 우려되는 경우 준법감시인 또는 이해상충 해소를 담당하는 부서장 등과 사전에 협의하여 고객 보호 등에 문제가 발생하지 아니하도록 조치하여야 한다.

② 임직원은 이해상충이 발생할 가능성이 있는 거래에 대하여는 고객의 이익이 침해 받지 아니하도록 이해상충 가능성을 최대한 낮출 수 있는 조치를 취한 후 매매 그 밖의 거래를 하여야 하며, 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 이러한 사실을 고객에게 통지하고 매매 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

③ 임직원은 회사와 이해상충 발생이 우려되는 종목, 회사명 등을 거래제한 또는 거래주의 대상목록으로 등재·관리하여 이해상충의 문제가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

제95조 (업무의 공정한 영위 및 이해상충방지)
① 회사와 임직원은 대표주관회사 업무 수행시 업무의 공정성을 기하고 이해상충을 방지할 수 있도록 관련법규, 내규, 윤리강령, 주관계약 및 금융감독원의 「금융투자회사의 기업실사 모범규준」등을 충실히 이행하여야 한다.

② 기타 인수업무와 관련하여 준수하여야 할 사항은 세칙에서 정한다.

③ 인수업무 담당부서는 대표주관회사 업무의 수행을 위하여 기업실사 체크리스트 마련 등 기업실사 절차, 조사·검증 등에 관한 별도의 기업실사 관련 규정을 마련하여 시행하여야 한다.

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문
제가 없으며,
최종 공모가액은 수요예측 결과
에 따라 결정될 예정입니다.

그럼에도 불구하고 미래에셋증권㈜은 당사의 상장주선인이자 주주로서, 금번 공모 시 회사와 주관회사 간 이해관계가 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(후략)

(정정 후)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】
(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
1,774,967주
30,174,439,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 17,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜
1,398,586,005 원
대표주관회사

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 17,000원 기준입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜포바이포의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
53,250 주
905,250,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜포바이포와 협의하여
결정한 확정공모가액인 17,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(53,250주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)
⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.
1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

라. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인간 특약사항

당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

또한 당사의 최대주주와 보호예수 대상자는 기 제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사 미래에셋증권㈜는 당사가 진행한 제3자배정 유상증자에 참여하여, 증권신고서 제출일 기준 당사의 보통주식 108,700주를 보유하고 있습니다.

【상장주선인의 주식 취득 내역】

주주명
구 분

주식의 종류

취득일

취득주식수

지분율
(공모 전)
주당 
취득가액
총 
취득금액
의무보유 
기간

미래에셋증권(주)
상장주선인
기명식보통주
2021년 09월 10일
108,700주
1.27%
9,200원
1,000,040,000 원
상장일로부터 6개월
주1)

주1)

상장주선인 미래에셋증권㈜가 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로) 6개월 미만인 주식 108,700주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. 다만 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 합니다.
금번 수요예측 결과 확정공모가액은 17,000원으로 괴리율이 84.78%인 바, 상장일로부터 6개월간 의무보유 합니다.

주2)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 9,200원으로 금번 공모시
확정공모가액인 17,000원과의 괴리율은 84.78%
입
니다.

인수인
증권의 종류

확정 공모가액

취득가액
괴리율
비고

미래에셋증권㈜
보통주
17,000 원
9,200 원

84.78%

-

주1)

확정 공모가액과의 괴리율은 '(
확정 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 1.27%(공모 후 1.06%, 의무인수분 53,250주 0.52% 별도) 로 해당사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조 (공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 미래에셋증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조 (불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

한편, 자본시장법에서는 금융투자업자와 투자자간 이해상충이 발생할 가능성이 있는 경우, 자체적인 내부통제규정을 마련하여 이해상충 가능성에 대하여 판단하거나, 이해상충이 발생할 경우 해당 발생가능성을 낮추거나, 없앤 후 거래를 하도록 규정되어 있습니다.

[표: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

제44조 (이해상충의 관리)

① 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 금융투자업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가하고, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조에 따른 내부통제기준(이하 “내부통제기준”이라 한다)이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다.

② 금융투자업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매, 그 밖의 거래를 하여야 한다.

③ 금융투자업자는 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

또한 상장주선인인 미래에셋증권은 사내 내부통제규정 아래 이해상충관리 내부통제준칙을 마련하여 이해상충에 대한 관리를 수행하고 있으며, 관련 규정은 아래와 같습니다.

[표: 상장주선인의 내부통제 기준]

제52조 (이해상충의 파악, 평가, 관리)

① 임직원은 회사와 고객간 또는 고객과 고객간 이해상충의 관계에 있거나 이해상충이 우려되는 경우 준법감시인 또는 이해상충 해소를 담당하는 부서장 등과 사전에 협의하여 고객 보호 등에 문제가 발생하지 아니하도록 조치하여야 한다.

② 임직원은 이해상충이 발생할 가능성이 있는 거래에 대하여는 고객의 이익이 침해 받지 아니하도록 이해상충 가능성을 최대한 낮출 수 있는 조치를 취한 후 매매 그 밖의 거래를 하여야 하며, 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 이러한 사실을 고객에게 통지하고 매매 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

③ 임직원은 회사와 이해상충 발생이 우려되는 종목, 회사명 등을 거래제한 또는 거래주의 대상목록으로 등재·관리하여 이해상충의 문제가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

제95조 (업무의 공정한 영위 및 이해상충방지)
① 회사와 임직원은 대표주관회사 업무 수행시 업무의 공정성을 기하고 이해상충을 방지할 수 있도록 관련법규, 내규, 윤리강령, 주관계약 및 금융감독원의 「금융투자회사의 기업실사 모범규준」등을 충실히 이행하여야 한다.

② 기타 인수업무와 관련하여 준수하여야 할 사항은 세칙에서 정한다.

③ 인수업무 담당부서는 대표주관회사 업무의 수행을 위하여 기업실사 체크리스트 마련 등 기업실사 절차, 조사·검증 등에 관한 별도의 기업실사 관련 규정을 마련하여 시행하여야 한다.

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문
제가 없으며,
최종 공모가액은 수요예측 결과
에 따라 결정될 예정입니다.

그럼에도 불구하고 미래에셋증권㈜은 당사의 상장주선인이자 주주로서, 금번 공모 시 회사와 주관회사 간 이해관계가 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(후략)

<주7>

(정정 전)

커.
상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 

대표주관회사 미래에셋증권㈜는 당사가 진행한 제3자배정 유상증자에 참여하여, 증권신고서 제출일 기준 당사의 보통주식을 보유하고 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 1.27%(공모 후 1.06%, 의무인수분 53,250주 0.52% 별도) 로
이는 증권인수업무 등에 관한 규정 제6조에 해당하지 않으므로 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 미래에셋증권㈜은 당사의 상장주선인이자 주주로서, 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다

대표주관회사 미래에셋증권㈜는 당사가 진행한 제3자배정 유상증자에 참여하여, 증권신고서 제출일 기준 당사의 보통주식 108,700주를 보유하고 있습니다.

[표: 상장주선인의 주식 취득 내역]

주주명
구 분

주식의 종류

취득일

취득주식수

지분율
(공모 전)
주당 
취득가액
총 
취득금액
의무보유 
기간

미래에셋증권(주)
상장주선인
기명식보통주
2021년 09월 10일
108,700주
1.27%
9,200원
1,000,040,000 원
상장일로부터 6개월
주1)

주1)

상장주선인 미래에셋증권㈜가 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로) 6개월 미만인 주식 108,700주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. 다만 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 합니다.

주2)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다. 공모 후 기준으로는 1.06%입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 9,200원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 11,000원과의 괴리율은 19.57%, 최고가액인 14,000원과의 괴리율은 52.17%를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

미래에셋증권㈜
보통주
11,000원~14,000원
9,200원
19.57%~52.17%
-

주1)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

(정정 후)

커.
상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 

대표주관회사 미래에셋증권㈜는 당사가 진행한 제3자배정 유상증자에 참여하여, 증권신고서 제출일 기준 당사의 보통주식을 보유하고 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 1.27%(공모 후 1.06%, 의무인수분 53,250주 0.52% 별도) 로
이는 증권인수업무 등에 관한 규정 제6조에 해당하지 않으므로 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 미래에셋증권㈜은 당사의 상장주선인이자 주주로서, 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다

대표주관회사 미래에셋증권㈜는 당사가 진행한 제3자배정 유상증자에 참여하여, 증권신고서 제출일 기준 당사의 보통주식 108,700주를 보유하고 있습니다.

[표: 상장주선인의 주식 취득 내역]

주주명
구 분

주식의 종류

취득일

취득주식수

지분율
(공모 전)
주당 
취득가액
총 
취득금액
의무보유 
기간

미래에셋증권(주)
상장주선인
기명식보통주
2021년 09월 10일
108,700주
1.27%
9,200원
1,000,040,000 원
상장일로부터 6개월
주1)

주1)

상장주선인 미래에셋증권㈜가 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로) 6개월 미만인 주식 108,700주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. 다만 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 합니다.
금번 수요예측 결과 확정공모가액은 17,000원으로 괴리율이 84.78%인 바, 상장일로부터 6개월간 의무보유 합니다.

주2)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다. 공모 후 기준으로는 1.06%입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 9,200원으로 금번 공모시
확정공모가액인 17,000원과의 괴리율은 84.78%입니다.

인수인
증권의 종류

확정 공모가액

취득가액
괴리율
비고

미래에셋증권㈜
보통주
17,000원
9,200원
84.78%
-

주1)

확정 공모가액과의 괴리율은 '(
확정 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

<주8>

(정정 전)

바. 인수인과 일반투자자간 이해상충 가능성

동사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

동사와 대표주관회사의 주요 이해관계로서, 미래에셋증권㈜ 는 동사가 진행한 제3자배정 유상증자에 참여하여 증권신고서 제출일 기준 동사의 보통주식 108,700주를 보유하고 있습니다.

주주명
구 분
주식의 종류
취득일
취득주식수
지분율
주당
총
의무보유

(공모 전)
취득가액
취득금액
기간

미래에셋증권(주)
상장주선인
기명식보통주
2021년 09월 10일
108,700주
1.27%
9,200원
1,000,040,000 원
상장일로부터 6개월

주1)

주1) 상장주선인 미래에셋증권㈜가 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로) 6개월 미만인 주식 108,700주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. 다만 세칙에 따라, 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 합니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 9,200원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 11,000원과의 괴리율은 19.57%, 최고가액인 14,000원과의 괴리율은 52.17%입니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

미래에셋증권㈜
보통주
11,000원~14,000원
9,200원
19.57%~52.17%
-

주1)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 1.27%(공모 후 1.06%, 의무인수분 53,250주 0.52% 별도) 로 해당사항이 없습니다.

(후략)

(정정 후)

바

.
인수인과 일반투자자간 이해상충 가능성

동사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

동
사와 대표주관회사의 주요 이해관계로서, 미래에셋증권㈜ 는 동사가 진행한 제3자배정 유상증자에 참여하여 증권신고서 제출일 기준 동사의 보통주식 108,700주를 보유하고 있습니다.

주주명
구 분
주식의 종류
취득일
취득주식수
지분율
주당
총
의무보유

(공모 전)
취득가액
취득금액
기간

미래에셋증권(주)
상장주선인
기명식보통주
2021년 09월 10일
108,700주
1.27%
9,200원
1,000,040,000 원
상장일로부터 6개월

주1)

주1
)

상장주선인 미래에셋증권㈜가 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로) 6개월 미만인 주식 108,700주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다.
다만 세칙에 따라, 취득가격과 공모가격의 괴리율이
100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 합니다.

금번 수요예측 결과 확정공모가액은 17,000원으로 괴리율이 84.78%인 바, 상장일로부터 6개월간 의무보유 합니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 9,200원으로 금번 공모시
확정공모가액인 17,000원과의 괴리율은 84.78%입니다.

인수인
증권의 종류

확정 공모가액

취득가액
괴리율
비고

미래에셋증권㈜
보통주
17,000원
9,200원
84.78%
-

주1)

확정 공모가액과의 괴리율은 '(
확정 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

(후략)

<주9>

(정정 전)

4. 종합평가결과

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜포바이포의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
11,000원 ~ 14,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜포바이포의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜포바이포의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(정정 후)

4. 종합평가결과

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜포바이포의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정
공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

17,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정
공모가액은
㈜포바이포의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜포바이포의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 17,000원으로 결정하였습니다.

<주10>

(정정 전)

(다
) 희망공모가액의 결정

상기 PSR 및 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)포바이포의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[표: 포바이포의 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치
주당 평가가액
PSR 평가가치

25,958 원

PER 평가가치

10,224 원

평균 주1)

18,091
원

평가액 대비 할인율 주2)
39.20% ~ 22.61%

공모희망가액 밴드
11,000원 ~ 14,000원

확정 공모가액
주3)

주1)

비교가치 주당 평가가액 평균은 2021년
온기 기준 PSR 비교가치 및 PER 비교가치를 산술평균한 수치입니다.

주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 평가기준일 최근 6개월 코스닥시장 신규상장 법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주3)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 (주)포바이포의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
39.20% ~ 22.61%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 11,000원 ~ 14,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동성, 과거 코스닥 시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

참고로, 증권신고서 제출일 전 6개월 이내 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다.

[표: 증권신고서 제출일 전 6개월 이내 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

하단
상단

지투파워
2022-04-01
22.5%
5.9%

공구우먼
2022-03-23
32.6%
19.6%

유일로보틱스
2022-03-18
44.4%
54.1%

비씨엔씨
2022-03-03
37.6%
20.3%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.5%
31.7%

브이씨
2022-02-24
26.1%
3.9%

나래나노텍
2022-02-08
36.1%
25.2%

아셈스
2022-02-07
28.3%
18.0%

케이옥션
2022-01-24
40.7%
30.2%

오토앤
2022-01-20
28.5%
18.3%

KTB네트워크
2021-12-16
41.7%
27.6%

알비더블유
2021-11-22
38.1%
29.1%

트윔
2021-11-17
36.7%
27.5%

아이티아이즈
2021-11-11
32.1%
22.3%

디어유
2021-11-10
34.1%
12.2%

피코그램
2021-11-03
19.1%
8.1%

엔켐
2021-11-01
34.2%
23.2%

리파인
2021-10-29
28.3%
18.1%

지앤비에스엔지니어링
2021-10-29
41.2%
28.4%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
36.7%
22.1%

지아이텍
2021-10-21
26.2%
15.9%

씨유테크
2021-10-08
32.9%
26.3%

원준
2021-10-07
41.7%
32.8%

아스플로
2021-10-07
23.1%
10.9%

실리콘투
2021-09-29
47.2%
39.6%

프롬바이오
2021-09-28
24.4%
13.9%

바이오플러스
2021-09-27
29.0%
21.5%

평균
33.5%
22.5%

출처: 전자공시시스템

주1)
SPAC 상장, SPAC 합병, 리츠 공모, 특례상장, 이전상장은 제외하였습니다.

주2)

증권신고서 제출일 전 6개월 이내
코스닥시장 신규 일반상장 기준입니다.

(정정 후)

(다
)
확정
공모가액의 결정

상기 PSR 및 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)포바이포의
확정
공모가액은 아래와 같습니다.

[표: 포바이포의
확정공모가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치
주당 평가가액
PSR 평가가치

25,958 원

PER 평가가치

10,224 원

평균 주1)

18,091
원

평가액 대비 할인율 주2)
39.20% ~ 22.61%

공모희망가액 밴드
11,000원 ~ 14,000원

확정 공모가액
17,000원

주1)

비교가치 주당 평가가액 평균은 2021년
온기 기준 PSR 비교가치 및 PER 비교가치를 산술평균한 수치입니다.

주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 평가기준일 최근 6개월 코스닥시장 신규상장 법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주3)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정
되었습니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 (주)포바이포의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
39.20% ~ 22.61%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 11,000원 ~ 14,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와
협의하여 최종 확정공모가액을 17,000원으로 결정하였습니다.

주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동성, 과거 코스닥 시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

참고로, 증권신고서 제출일 전 6개월 이내 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다.

[표: 증권신고서 제출일 전 6개월 이내 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

하단
상단

지투파워
2022-04-01
22.5%
5.9%

공구우먼
2022-03-23
32.6%
19.6%

유일로보틱스
2022-03-18
44.4%
54.1%

비씨엔씨
2022-03-03
37.6%
20.3%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.5%
31.7%

브이씨
2022-02-24
26.1%
3.9%

나래나노텍
2022-02-08
36.1%
25.2%

아셈스
2022-02-07
28.3%
18.0%

케이옥션
2022-01-24
40.7%
30.2%

오토앤
2022-01-20
28.5%
18.3%

KTB네트워크
2021-12-16
41.7%
27.6%

알비더블유
2021-11-22
38.1%
29.1%

트윔
2021-11-17
36.7%
27.5%

아이티아이즈
2021-11-11
32.1%
22.3%

디어유
2021-11-10
34.1%
12.2%

피코그램
2021-11-03
19.1%
8.1%

엔켐
2021-11-01
34.2%
23.2%

리파인
2021-10-29
28.3%
18.1%

지앤비에스엔지니어링
2021-10-29
41.2%
28.4%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
36.7%
22.1%

지아이텍
2021-10-21
26.2%
15.9%

씨유테크
2021-10-08
32.9%
26.3%

원준
2021-10-07
41.7%
32.8%

아스플로
2021-10-07
23.1%
10.9%

실리콘투
2021-09-29
47.2%
39.6%

프롬바이오
2021-09-28
24.4%
13.9%

바이오플러스
2021-09-27
29.0%
21.5%

평균
33.5%
22.5%

출처: 전자공시시스템

주1)
SPAC 상장, SPAC 합병, 리츠 공모, 특례상장, 이전상장은 제외하였습니다.

주2)

증권신고서 제출일 전 6개월 이내
코스닥시장 신규 일반상장 기준입니다.

<주11>

(정정 전)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
17,490,000,000

자기 주식 매출 총액 (2)
2,034,637,000

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (3)
585,750,000

발행제비용 (4)
992,761,215

순수입금 [ (1) + (2) + (3) - (4) ]
19,117,625,785

주1)

상기 금액은 제시 희망공모가액인
11,000원 ~ 14,000원

중 하단인
11,000원
기준
이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

904,967,415

총 발행금액의 4.5% (의무인수분 포함)

상장심사수수료

5,000,000

-

상장수수료

8,850,000

-

등록세

3,286,500

증자 자본금의 0.4%

교육세

657,300

등록세의 20.0%

기타비용

70,000,000

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계

992,761,215

-

주1)

상기 금액은 제시 희망공모가액인
11,000원 ~ 14,000원

중 하단인
11,000원
기준
이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(정정 후)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
27,030,000,000

자기 주식 매출 총액 (2)
3,144,439,000

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (3)
905,250,000

발행제비용 (4)
1,489,429,805

순수입금 [ (1) + (2) + (3) - (4) ]
29,590,259,195

주1)

상기 금액은

확
정공모가액인 17,000원

기준
입니다.

주2)
상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

1,398,586,005

총 발행금액 및 매출금액의 4.5% 
(의무인수분 포함)

상장심사수수료

5,000,000

-

상장수수료

11,900,000

-

등록세

3,286,500

증자 자본금의 0.4%

교육세

657,300

등록세의 20.0%

기타비용

70,000,000

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계

1,489,429,805

-

주1)

상기 금액은

확
정공모가액인 17,000원

기준
입니다.

<주12>

(정정 전
)

2. 자
금의 사용목적

가. 자금의 사
용 계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022년 03월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
9,000
-
10,118
-
19,118

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금
번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모자금
20,110백만원
중 발행제비용
993백만원
을 제외한
19,118백만원을
운영자금(스톡 콘텐츠 매입, 미국법인 설립 및 운영, 전문인력 충원 등), 타법인증권 취득자금(국내 및 해외 콘텐츠 유통 플랫폼 사업 확장을 위한 타법인 증권 취득 및 투자) 등에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

(단위: 백만원)

구 분
2022년
2023년
2024년
합 계
내 용

운영자금
4,300
1,800
2,900
9,000
스톡 콘텐츠 매입, 해외법인 설립, 전문인력 충원 등

타법인증권 취득자금
6,071
4,047
-
10,118
콘텐츠 유통 플랫폼 사업 
확장을 위한 투자 등

합 계
10,371
5,847
2,900
19,118
-

(1) 운영자금

(단위: 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년

합 계

스톡 콘텐츠 매입
300
800
1,900
3,000

해외법인(미국) 설립
2,000
-
-
2,000

전문인력 충원
2,000
1,000
1,000
4,000

합계
4,300
1,800
2,900
9,000

(가) 스톡 콘텐츠 매입

키컷스톡 콘텐츠 유통 사업화 확장 영역

당사는 2020년 10월,
신규사업으로서
초고화질 스톡 영상(Stock Videos; 짧은 클립으로 촬영 및 제작된 영상 소스) 유통 플랫폼 '키컷스톡(
KEYCUT STOCK
)' 서비스를 런칭하였으며, 증권신고서 제출일 현재 약 100만건 이상의 고화질 스톡 영상 등이 공급되어 있습니다.
당사 플랫폼처럼 스톡 영상을 유통하는 세계적으로 유명한 플랫폼은 셔터스톡, 게티이미지 등이 있으나 해당 플랫폼들은 주로 이미지와 저화질 영상 유통에 주력하고 있으며 당사와 같이 8K 이상 스톡 영상을 대량으로 유통하는 플랫폼은 많지 않습니다. 

KEYCUT STOCK 플랫폼은 1) 해당 스톡 영상을 공급하는 글로벌 아티스트, 필름메이커 등에게는 판매 수익 창출 수단이 될 수 있으며, 2) 영상 제작 및 후반제작사, 개인 크리에이터들에게는 콘텐츠 제작에 있어 효율적으로 제작비용/시간을 단축시키는 수단이 될 수 있다는 점에서 콘텐츠 공급/수요자 모두와 제작 프로세스 전반의 패러다임 혁신에 유용한 플랫폼입니다.

KEYCUT STOCK의 사업구조는 다음과 같습니다. 

1) 글로벌 탑 티어 필름메이커나 콘텐츠 크리에이터 등으로부터 촬영된 일반 콘텐츠를 수집(당사에서 직접 콘텐츠 소유권 매입 또는 외부 작가 간 위탁판매 계약)

2) 콘텐츠에 대한 상품화(클립화, AI기반 딥러닝 화질개선솔루션 PIXELL을 통한 화질 개선, 키워딩 등의 작업)

3) 콘텐츠 수요자, 콘텐츠 크리에이터들을 타겟으로 데이터베이스화된 콘텐츠의 상품성 증대 및 유통, 이에 따른 당사 판매 수수료 확보(① 당사 자체 보유 콘텐츠 라이선스 판매시 판매 이익금 전체 당사에 귀속, ② 외부 작가 소유의 콘텐츠 라이선스 위탁판매시, 판매 이익금에서 각 작가별 계약에 따른 정산 수수료 지급)

다른 스톡 영상 플랫폼 업체와 차별화되는 부분은, 2) 상품화 과정에 해당하는 서비스로, 유통되는 콘텐츠의 사용 부가가치를 높일 수 있도록 고화질 개선 서비스를 제공하는 한편 클립화 및 편집 등의 무료 부가 서비스를 제공한다는 점입니다. 이러한 서비스는 기본적으로 당사가 개발한 AI 화질개선 솔루션인 PIXELL을 통해 구현 가능하였으며, 공급자가 어떤 화질의 영상을 올리더라도, 수요자가 구매 후 어디서나 사용 가능할 수 있는 화질의 영상으로 개선하여 고화질 콘텐츠 DB에 업로드하기 때문에 해당 콘텐츠가 수요자의 제작 니즈를 충족할 수 있어 판매 가능성을 높일 수 있습니다.

한편,
콘
텐츠 산업은 산업간 경계약화, 기술의 발달, 고객수요의 다형화 등의 요인에 의해 빠르게 융합되고 있습니다.
특히 문화기술(Culture Technology)의 진보가 근본적으로 콘텐츠 산업에서의 융합을 가속화시키고 있습니다. 이러한 문화기술 진보에 맞춰 당사는 다양한 종류의 콘텐츠를 추가적으로 확보하여 관련 시장에 진입하거나, 시장 선점을 위한 연구 및 개발을 진행 중에 있습니다.

콘텐츠 제작 방식은 실제 촬영에서 한 단계 진보하여 가상 인물, 가상 스튜디오 배경을 기반으로 하는 CG(컴퓨터 그래픽스), VFX(Visual Effects, 시각특수효과)의 활용이 보편화 되었으며, 실제 촬영된 결과물과 VFX Asset(CG, VFX 제작 기법 등을 활용해 사전 제작된 오브젝트, 캐릭터, 특수효과 등 소스)을 합성하는 단계에 이르렀습니다. 당사는 이러한 기업들이 매번 새로운 콘텐츠를 노동집약적 환경 속에서 신규로 제작하기보다, 당사가 사전 제작하거나 외부를 통해 확보한 방대한 VFX Asset의 사용권(라이선스)을 구매함으로써 보다 효율적으로 작업할 수 있는 환경을 제공하고자 합니다. 이에 당사는 기존 키컷스톡 플랫폼을 통하여 공급했던 고화질 스톡 영상 외에 내부 모션그래픽과 VFX 작업 역량 등을 활용한 VFX Asset을 추가하여 사업을 확장하고자 합니다.

또한, 추가적인 유통 콘텐츠 카테고리 확장을 위하여 비디오 콘텐츠에 몰입감과 임장감을 높이기 위해 사용되는 오디오 음원 콘텐츠(상업적 음악이 아닌 콘텐츠 내에 활용되는 BGM, Sound Effect와 같은 음원 소스를 의미)등을 확보하여 유통하고자 합니다. 비디오와 오디오는 유사한 알고리즘 체계로 구성되어 있어 당사의 AI기반 딥러닝 화질개선솔루션 PIXELL 개발에 사용되었던 수학적 접근 방식을 활용한 음질 개선 서비스 제공 및 이를 통한 음원 유통 플랫폼으로서의 차별적인 부가가치 제공을 목표로 하고 있습니다.

이와 같이, 당사는 VFX Asset을 통해서 방송, 영화 등의 대형 콘텐츠 제작사 및 메타버스 플랫폼과 관련한 콘텐츠 크리에이터 등으로의 판매처를 확보하고, 오디오 카테고리 확장을 통해 비디오와 오디오, VFX Asset까지 공급하여 글로벌 최대 비디오 및 오디오의 초고품질 콘텐츠 데이터베이스를 공급하는 플랫폼사로의 확장과 시장 내 입지를 선점하고자 합니다.

당사의 향후 3개년 키컷스톡 콘텐츠 확보 목표치는 아래와 같습니다.

[표: 키컷스톡 향후 3개년 콘텐츠 확보 목표치, 단위: Clip]

구분

2022년

2023년

2024년

콘텐츠 수

2,856,351

8,569,053

25,707,159

- 당사 자체 소유(KEYCUT Original)

36,000

108,000

324,000

- 작가 간 유통 계약

2,820,351

8,461,053

25,383,159

당사는 키컷스톡 유통 콘텐츠 확보 과정에서, 상품 가치가 높을 것으로 예상되는 스톡 콘텐츠의 경우 당사가 직접 저작권을 매입하여 상품화 과정을 거쳐 "KEYCUT Original" 이라는 레이블로 유통하고 있습니다. 통상 외부 작가 간 계약에 따라 당사 플랫폼에서 유통되는 콘텐츠 판매의 경우, 판매액에서 제비용을 차감한 이익의 일정 비율을 작가 정산료로 지급하고 있으나, KEYCUT Original 콘텐츠의 경우 당사 소유 의 콘텐츠이므로 판매와 관련된 이익 전부를 당사가 확보할 수 있습니다. 또한 당사는 직접 매입한 단일 콘텐츠를 가공, 컷팅 등 편집 과정을 거쳐 복수의 상품화 가능 스톡 콘텐츠로 확장시킬 수 있어 추가적인 콘텐츠 확보 및 수익성 제고가 가능합니다.

이에 당사는 아래의 가정을 통해 향후 3개년 KEYCUT Original 확보를 위한 스톡 콘텐츠 매입 금액을 도출하였습니다.

[표: KEYCUT Original 확보금액 도출을 위한 가정사항]

(1) 당사 자체 촬영 및 제작

10%

(2) 외부 저작권 매입

90%

(2)

(2)-1. 스톡 콘텐츠 매입

15%(본 건 자금 사용 목적)

(2)-2. Contents Provider 등 타법인 증권 투자 등을 통한 간접 소유

85%

가공, 컷팅 등 통한 상품화 활용 배수

2022년: 3배

2023년: 4배

2024년: 5배

주1)
당사에서 증권신고서 제출일 현재까지 외부 저작권 매입을 통해 KEYCUT Original로 상품화된 수는 최초 원본 매입 스톡 콘텐츠수의 약 2배 수준으로, 당사는 기 확보된 오리지널 콘텐츠 간의 합성 등 기법을 추가로 적용하여 향후 점진적으로 3배~5배까지 상품화 활용 배수를 늘려나갈 계획입니다.

상기 가정사항에 따라 당사에서 추정한 연도별 스톡 콘텐츠 매입 필요 금액은 아래와 같습니다.

[표: 키컷스톡 향후 3개년 콘텐츠 매입 필요 금액, 단위: Clip, 백만원]

구분

2022년

2023년

2024년

합계

스톡 콘텐츠 매입 필요량

1,080

2,430

5,832

9,342

필요금액

300

800

1,900

3,000

주1)
스톡 콘텐츠 매입 필요량은 연도별 당사 자체 소유(KEYCUT Original) 목표치 증감분에 외부 저작권 매입 비율(90%)×스톡 콘텐츠 매입 비율(15%)÷연도별 상품화 활용 배수를 적용하여 산출하였습니다.

주2)
필요금액 산정시 Clip 당 매입금액은 현재까지 당사가 외부로부터 매입한 스톡 콘텐츠건들의 Clip당 평균 취득가액을 적용하였습니다.

(나) 해외법인(미국) 설립

당사는 향후
신규사업인 키컷스톡의 글로벌 확장을 위한 전진 기지로서 해외 법인을 설립하고자 합니다. 해외 지역 중에서는 현재 리테일 결제 구매 고객 중 미국 이용자가 큰 비중을 차지하고 있으며, 미국 법인 설립을 통한 운영 시 현지 이용자들의 구매 결제 시스템을 보다 간편하게 구축(페이팔(Paypal), 페이오니아(Payoneer), 스트라이프(Stripe) 등)할 수 있어 이용자의 편의성이 증대될 수 있을 것으로 예상합니다. 당사는 또한 동 법인을 통해 미국 현지 크리에이티브 아티스트 발굴, 현지 법인 마케팅 등도 강화할 예정입니다.

당사는 2022년 미국법인 설립을 추진하고자 하며, 수익이 발생하기까지의 기간을 1년으로 가정하고, 해당 기간 동안 투입에 필요한 금액을 아래와 같이 도출하였습니다.

[표: 미국법인 설립 및 운영과 관련한 필요 투입금액, 단위: 백만원]

구분

금액

인건비

500

서버 등 설비 구축비용

800

판관비 등 기타 운영비용(임대료 포함)

700

합계

2,000

주1)
인건비는 초기 필요 인원수 5인을 가정하였으며, 한국과 미국의 평균 임금 격차(65.3%, 2020년, OECD)를 고려한 당사 미국법인 인건비 목표치를 적용하였습니다.

(다) 업무 개발 및 콘텐츠 제작 관련 전문인력 충원

당사는 초고화질 영상 및 뉴미디어 콘텐츠 등을 제작하는 키컷비주얼(KEYCUT Visual) 사업과 관련하여 지속적인 사업 확장을 계획하고 있습니다. 초고화질 영상 제작 영역의 경우, 수요처 확대 추진에 따른 작업량 증가가 예상되며, 뉴미디어 콘텐츠 영역은
당사의 신규사업인 버추얼 휴먼(Virtual Human) 기반 영상 콘텐츠 제작 및 운영 사업, 엔터테인먼트 관련 뉴미디어 콘텐츠 제작 사업 추진 검토 등으로 작업량 증가가 예상됩니다.

당사는 작업 공정 표준화 및 자동화 등을 통해 인당 생산성을 지속적으로 제고하고 있으나, 각 사업부문별 신규 사업의 급격한 확대가 예상되어 이에 따른 고도화된 작업 시스템 개발, 콘텐츠 제작 관련 합성(2D, 3D) 및 게임엔진 기반 개발 인력 등을 지속 충원하고자 합니다.

[표: 키컷 비주얼(KEYCUT Visual) 연도별 전문인력 충원 계획, 단위: 명]

분야

상세

2022년

2023년

2024년

초고화질 영상 영역
클라우드 기반 초고화질 영상 처리 시스템 
개발 및 응용 인력
10
5
5

뉴미디어 콘텐츠 영역
합성(2D, 3D) 및 게임엔진 기반 작업 시스템 
개발 및 콘텐츠 기획/제작 인력
10
5
5

합계

-
20
10
10

당사는 상기 연도별 신규 인력 충원 계획을 기준으로, 급여, 상여, 복리후생, 개인 전산장비 등을 포함한 총 신규인력 관련 비용을 1인당 1억원으로 가정하였으며, 이에 따라
향후 3개년간
총 40억원의
자금이 소요될 것으로 예상합니다.

(2) 타법인증권 취득자금

최근 글로벌 콘텐츠 유통 플랫폼사들은 1) 기존 유통 품목인 이미지, 영상 품목을 확대하거나, 2) 음원 및 3D 어셋 등으로 카테고리를 확장하고자 다양한 관련 업체에 지분 투자를 진행하고 있습니다. 일례로 콘텐츠 유통 플랫폼사 Shutterstock사는 아래와 같이 다양한 콘텐츠 보유 및 유통사로의 투자를 진행해왔습니다. 

[표: Shutterstock의 타법인증권취득 내역, 단위: 백만달러, 출처: Bloomberg]

투자주체
투자시기
투자대상
거래규모
비고

Shutterstock
2021-01-26
TurboSquid Inc
77.3
3D 어셋 플랫폼 회사

2020-11-11
Amper Music Inc
미공시
콘텐츠 제작용 음원 추천 회사

2018-02-22
ZCool Network Technology Hong Kong Ltd
1.9
크리에이터 및 디자이너용 콘텐츠 공급 회사

2017-06-27
Flashstock Technology Inc
51.2
이미지, 영상 유통 플랫폼 회사

2015-01-15
Arbour Interactive Inc
32.0
콘텐츠용 음원 공급 회사

당사 역시

신규
사업인 콘텐츠 유통 플랫폼
키컷스톡의 콘텐츠 제품군 확보와 고객 시장 확대를 위해 향후 경쟁력 있는 국내 및 해외 기업 투자를 고려하고 있습니다.

투자 목표 기업군은 당사의 키컷스톡 플랫폼과 같이 영상, VFX Asset, 이미지, 음원 등 콘텐츠를 유통하는 플랫폼사이며, 추가적으로 당사가 스톡 콘텐츠 소유권을 효율적으로 확보할 수 있는 스톡 콘텐츠 자체 제작 및 보유기업(Contents Provider) 또한 고려하고 있습니다.

아래는 당사의 투자 목표 기업군에 따른 당사의 타법인증권 취득 후 기대 효과를 기재하였습니다.

[표: 타법인증권 취득 관련 당사 목표 기업 유형]

영위 사업 유형

콘텐츠 종류

기대 효과

온라인 콘텐츠 
유통 플랫폼
또는 
Contents Provider

신규 유형 콘텐츠

(VFX Asset, 음원, 이미지 등)

- 당사 콘텐츠 유통 영역의 효율적 확장 가능

- 이용자 수 추가 확보 및 당사가 기 유통 중인 영상 콘텐츠 간 교차 소비 유도 가능

- 현재 영상 분야에 활용 중인 당사 PIXELL 솔루션 적용 용이한 분야로서, 고품질 변환 콘텐츠(부가가치 제공) 유통 가능

- 해당 법인 자체 소유 콘텐츠 존재 시, 당사 자체 소유 콘텐츠 등 간 합성, 편집 및 상품화 과정을 거쳐 KEYCUT Original 콘텐츠 확충 및 수익성 제고 가능

영상

- 고품질 영상 콘텐츠 및 이용자 수 추가 확보에 따라 영상 유통 분야 내 빠른 시장 점유율 확대 가능

- 해당 법인 자체 소유 콘텐츠 존재 시, 당사 자체 소유 콘텐츠 등 간 합성, 편집 및 상품화 과정을 거쳐 KEYCUT Original 콘텐츠 확충 및 수익성 제고 가능

본 스톡 콘텐츠 유통 플랫폼 사업 확장과 관련하여, 당사가 증권신고서 제출일 현재 우선협상대상자로 선정되어 실사 중인 법인은 존재하지 않으며 당사는 향후 다양한 경로를 통해 투자 대상 기업을 물색하고 투자를 검토할 예정입니다.
다
만, 투자대상 검토는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있으며
, 인수/투자과정에서 인수/투자대상의 지분가치가 상승/하락하거나 당사가
내부적으로 설정한 기준에 부합하는 인수/투자대상이 존재하지 않을 수 있으며,
실사 및 검토 중인 법인 등과 협상이 결렬되어 투자 진행이 어려워질 수 있습니다. 이 경우 당사는 자체적으로 ① 다양한 스톡 콘텐츠를 확보(자체 매입 및 작가 간 유통 계약)하고 ② 전문 인력 충원을 통한 사업 및 서비스 기획, 플랫폼 개발 고도화로 이용 편의성 증대 및 다양한 부가가치 제공 기반을 마련하고, ③ 마케팅 강화를 통해 공급자층 및 수요자층을 확대시키는 등 스톡 콘텐츠 유통 플랫폼의 내재적 성장을 추진할 계획입니다. 이 경우 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.

[표: 스톡 콘텐츠 유통 사업 확장을 위한 타법인 투자가 없을 시 자금 사용 계획, 단위: 백만원]

구분
2022년
2023년
2024년
합계

스톡 콘텐츠 매입
1,000
1,000
1,500
3,500

키컷스톡 사업 기획 및 플랫폼 개발 인력 충원
700
500
300
1,500

키컷스톡 공급자 및 수요자층 대상 마케팅
-
3,118
2,000
5,118

합계
1,700
4,618
3,800
10,118

본 건과 관련하여, 당사는 타 콘텐츠 플랫폼사 또는 Contents Provider사 투자 등을 통해 확보하고자 했던 스톡 콘텐츠를 당사 자체적으로 아래와 같이 추가 매입하고자 합니다.

[표: 키컷스톡 향후 3개년 콘텐츠 추가 매입 목표 금액, 단위: Clip, 백만원]

구분
2022년
2023년
2024년
합계

책정 예산
1,000
1,000
1,500
3,500

매입 가능 콘텐츠 수
3,133
3,133
4,700
10,966

주1)
필요금액 산정시 Clip 당 매입금액은 현재까지 당사가 외부로부터 매입한 스톡 콘텐츠건들의 Clip당 평균 취득가액을 적용하였습니다.

당사는 추가적으로 키컷스톡 사업 및 서비스 확장을 위한 기획 인력 및 플랫폼 고도화를 위한 시스템 개발 인력을 아래와 같이 충원할 예정입니다.

[표: 키컷스톡(KEYCUT Stock) 연도별 전문인력 충원 계획, 단위: 명]

구분
2022년
2023년
2024년
합계

사업 및 서비스 기획
3
2
1
6

플랫폼 개발
4
3
2
9

합계
7
5
3
15

당사는 상기 연도별 신규 인력 충원 계획을 기준으로 급여, 상여, 복리후생, 개인 전산장비 등
을 포함한 총 신규인력 관련 비용을 1인당 1억원으로 가정하였으며, 이에 따라
향후 3개년간 총 15억원의 자금이 소요될 것으로 예상합니다.

이밖에, 당사는 키컷스톡 플랫폼의 브랜드 인지도 제고, 콘텐츠 공급자 및 수요자층 확대 등을 위해
2023~2024년(2개년)간 약 51억원의 자금을 마케팅 예산으로 활용할 계획입니다.

다. 기타사항

당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는

매년 미사용 잔여자금을
신용평가등급이 우량한 국내시중은행 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다. 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 조달한 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다.

(정정 후)

2. 자
금의 사용목적

가. 자금의 사
용 계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022년 04월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
9,000
-
20,590
-
29,590

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금
번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모자금
31,080백만원
중 발행제비용

1,489백만원
을 제외한

29,590백만원
을
운영자금(스톡 콘텐츠 매입, 미국법인 설립 및 운영, 전문인력 충원 등), 타법인증권 취득자금(국내 및 해외 콘텐츠 유통 플랫폼 사업 확장을 위한 타법인 증권 취득 및 투자) 등에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

(단위: 백만원)

구 분
2022년
2023년
2024년
합 계
내 용

운영자금
4,300
1,800
2,900
9,000
스톡 콘텐츠 매입, 해외법인 설립, 전문인력 충원 등

타법인증권 취득자금
12,350
8,240
-
20,590
콘텐츠 유통 플랫폼 사업 
확장을 위한 투자 등

합 계
16,650
10,040
2,900
29,590
-

(1) 운영자금

(단위: 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년

합 계

스톡 콘텐츠 매입
300
800
1,900
3,000

해외법인(미국) 설립
2,000
-
-
2,000

전문인력 충원
2,000
1,000
1,000
4,000

합계
4,300
1,800
2,900
9,000

(가) 스톡 콘텐츠 매입

키컷스톡 콘텐츠 유통 사업화 확장 영역

당사는 2020년 10월,
신규사업으로서
초고화질 스톡 영상(Stock Videos; 짧은 클립으로 촬영 및 제작된 영상 소스) 유통 플랫폼 '키컷스톡(
KEYCUT STOCK
)' 서비스를 런칭하였으며, 증권신고서 제출일 현재 약 100만건 이상의 고화질 스톡 영상 등이 공급되어 있습니다.
당사 플랫폼처럼 스톡 영상을 유통하는 세계적으로 유명한 플랫폼은 셔터스톡, 게티이미지 등이 있으나 해당 플랫폼들은 주로 이미지와 저화질 영상 유통에 주력하고 있으며 당사와 같이 8K 이상 스톡 영상을 대량으로 유통하는 플랫폼은 많지 않습니다. 

KEYCUT STOCK 플랫폼은 1) 해당 스톡 영상을 공급하는 글로벌 아티스트, 필름메이커 등에게는 판매 수익 창출 수단이 될 수 있으며, 2) 영상 제작 및 후반제작사, 개인 크리에이터들에게는 콘텐츠 제작에 있어 효율적으로 제작비용/시간을 단축시키는 수단이 될 수 있다는 점에서 콘텐츠 공급/수요자 모두와 제작 프로세스 전반의 패러다임 혁신에 유용한 플랫폼입니다.

KEYCUT STOCK의 사업구조는 다음과 같습니다. 

1) 글로벌 탑 티어 필름메이커나 콘텐츠 크리에이터 등으로부터 촬영된 일반 콘텐츠를 수집(당사에서 직접 콘텐츠 소유권 매입 또는 외부 작가 간 위탁판매 계약)

2) 콘텐츠에 대한 상품화(클립화, AI기반 딥러닝 화질개선솔루션 PIXELL을 통한 화질 개선, 키워딩 등의 작업)

3) 콘텐츠 수요자, 콘텐츠 크리에이터들을 타겟으로 데이터베이스화된 콘텐츠의 상품성 증대 및 유통, 이에 따른 당사 판매 수수료 확보(① 당사 자체 보유 콘텐츠 라이선스 판매시 판매 이익금 전체 당사에 귀속, ② 외부 작가 소유의 콘텐츠 라이선스 위탁판매시, 판매 이익금에서 각 작가별 계약에 따른 정산 수수료 지급)

다른 스톡 영상 플랫폼 업체와 차별화되는 부분은, 2) 상품화 과정에 해당하는 서비스로, 유통되는 콘텐츠의 사용 부가가치를 높일 수 있도록 고화질 개선 서비스를 제공하는 한편 클립화 및 편집 등의 무료 부가 서비스를 제공한다는 점입니다. 이러한 서비스는 기본적으로 당사가 개발한 AI 화질개선 솔루션인 PIXELL을 통해 구현 가능하였으며, 공급자가 어떤 화질의 영상을 올리더라도, 수요자가 구매 후 어디서나 사용 가능할 수 있는 화질의 영상으로 개선하여 고화질 콘텐츠 DB에 업로드하기 때문에 해당 콘텐츠가 수요자의 제작 니즈를 충족할 수 있어 판매 가능성을 높일 수 있습니다.

한편,
콘
텐츠 산업은 산업간 경계약화, 기술의 발달, 고객수요의 다형화 등의 요인에 의해 빠르게 융합되고 있습니다.
특히 문화기술(Culture Technology)의 진보가 근본적으로 콘텐츠 산업에서의 융합을 가속화시키고 있습니다. 이러한 문화기술 진보에 맞춰 당사는 다양한 종류의 콘텐츠를 추가적으로 확보하여 관련 시장에 진입하거나, 시장 선점을 위한 연구 및 개발을 진행 중에 있습니다.

콘텐츠 제작 방식은 실제 촬영에서 한 단계 진보하여 가상 인물, 가상 스튜디오 배경을 기반으로 하는 CG(컴퓨터 그래픽스), VFX(Visual Effects, 시각특수효과)의 활용이 보편화 되었으며, 실제 촬영된 결과물과 VFX Asset(CG, VFX 제작 기법 등을 활용해 사전 제작된 오브젝트, 캐릭터, 특수효과 등 소스)을 합성하는 단계에 이르렀습니다. 당사는 이러한 기업들이 매번 새로운 콘텐츠를 노동집약적 환경 속에서 신규로 제작하기보다, 당사가 사전 제작하거나 외부를 통해 확보한 방대한 VFX Asset의 사용권(라이선스)을 구매함으로써 보다 효율적으로 작업할 수 있는 환경을 제공하고자 합니다. 이에 당사는 기존 키컷스톡 플랫폼을 통하여 공급했던 고화질 스톡 영상 외에 내부 모션그래픽과 VFX 작업 역량 등을 활용한 VFX Asset을 추가하여 사업을 확장하고자 합니다.

또한, 추가적인 유통 콘텐츠 카테고리 확장을 위하여 비디오 콘텐츠에 몰입감과 임장감을 높이기 위해 사용되는 오디오 음원 콘텐츠(상업적 음악이 아닌 콘텐츠 내에 활용되는 BGM, Sound Effect와 같은 음원 소스를 의미)등을 확보하여 유통하고자 합니다. 비디오와 오디오는 유사한 알고리즘 체계로 구성되어 있어 당사의 AI기반 딥러닝 화질개선솔루션 PIXELL 개발에 사용되었던 수학적 접근 방식을 활용한 음질 개선 서비스 제공 및 이를 통한 음원 유통 플랫폼으로서의 차별적인 부가가치 제공을 목표로 하고 있습니다.

이와 같이, 당사는 VFX Asset을 통해서 방송, 영화 등의 대형 콘텐츠 제작사 및 메타버스 플랫폼과 관련한 콘텐츠 크리에이터 등으로의 판매처를 확보하고, 오디오 카테고리 확장을 통해 비디오와 오디오, VFX Asset까지 공급하여 글로벌 최대 비디오 및 오디오의 초고품질 콘텐츠 데이터베이스를 공급하는 플랫폼사로의 확장과 시장 내 입지를 선점하고자 합니다.

당사의 향후 3개년 키컷스톡 콘텐츠 확보 목표치는 아래와 같습니다.

[표: 키컷스톡 향후 3개년 콘텐츠 확보 목표치, 단위: Clip]

구분

2022년

2023년

2024년

콘텐츠 수

2,856,351

8,569,053

25,707,159

- 당사 자체 소유(KEYCUT Original)

36,000

108,000

324,000

- 작가 간 유통 계약

2,820,351

8,461,053

25,383,159

당사는 키컷스톡 유통 콘텐츠 확보 과정에서, 상품 가치가 높을 것으로 예상되는 스톡 콘텐츠의 경우 당사가 직접 저작권을 매입하여 상품화 과정을 거쳐 "KEYCUT Original" 이라는 레이블로 유통하고 있습니다. 통상 외부 작가 간 계약에 따라 당사 플랫폼에서 유통되는 콘텐츠 판매의 경우, 판매액에서 제비용을 차감한 이익의 일정 비율을 작가 정산료로 지급하고 있으나, KEYCUT Original 콘텐츠의 경우 당사 소유 의 콘텐츠이므로 판매와 관련된 이익 전부를 당사가 확보할 수 있습니다. 또한 당사는 직접 매입한 단일 콘텐츠를 가공, 컷팅 등 편집 과정을 거쳐 복수의 상품화 가능 스톡 콘텐츠로 확장시킬 수 있어 추가적인 콘텐츠 확보 및 수익성 제고가 가능합니다.

이에 당사는 아래의 가정을 통해 향후 3개년 KEYCUT Original 확보를 위한 스톡 콘텐츠 매입 금액을 도출하였습니다.

[표: KEYCUT Original 확보금액 도출을 위한 가정사항]

(1) 당사 자체 촬영 및 제작

10%

(2) 외부 저작권 매입

90%

(2)

(2)-1. 스톡 콘텐츠 매입

15%(본 건 자금 사용 목적)

(2)-2. Contents Provider 등 타법인 증권 투자 등을 통한 간접 소유

85%

가공, 컷팅 등 통한 상품화 활용 배수

2022년: 3배

2023년: 4배

2024년: 5배

주1)
당사에서 증권신고서 제출일 현재까지 외부 저작권 매입을 통해 KEYCUT Original로 상품화된 수는 최초 원본 매입 스톡 콘텐츠수의 약 2배 수준으로, 당사는 기 확보된 오리지널 콘텐츠 간의 합성 등 기법을 추가로 적용하여 향후 점진적으로 3배~5배까지 상품화 활용 배수를 늘려나갈 계획입니다.

상기 가정사항에 따라 당사에서 추정한 연도별 스톡 콘텐츠 매입 필요 금액은 아래와 같습니다.

[표: 키컷스톡 향후 3개년 콘텐츠 매입 필요 금액, 단위: Clip, 백만원]

구분

2022년

2023년

2024년

합계

스톡 콘텐츠 매입 필요량

1,080

2,430

5,832

9,342

필요금액

300

800

1,900

3,000

주1)
스톡 콘텐츠 매입 필요량은 연도별 당사 자체 소유(KEYCUT Original) 목표치 증감분에 외부 저작권 매입 비율(90%)×스톡 콘텐츠 매입 비율(15%)÷연도별 상품화 활용 배수를 적용하여 산출하였습니다.

주2)
필요금액 산정시 Clip 당 매입금액은 현재까지 당사가 외부로부터 매입한 스톡 콘텐츠건들의 Clip당 평균 취득가액을 적용하였습니다.

(나) 해외법인(미국) 설립

당사는 향후
신규사업인 키컷스톡의 글로벌 확장을 위한 전진 기지로서 해외 법인을 설립하고자 합니다. 해외 지역 중에서는 현재 리테일 결제 구매 고객 중 미국 이용자가 큰 비중을 차지하고 있으며, 미국 법인 설립을 통한 운영 시 현지 이용자들의 구매 결제 시스템을 보다 간편하게 구축(페이팔(Paypal), 페이오니아(Payoneer), 스트라이프(Stripe) 등)할 수 있어 이용자의 편의성이 증대될 수 있을 것으로 예상합니다. 당사는 또한 동 법인을 통해 미국 현지 크리에이티브 아티스트 발굴, 현지 법인 마케팅 등도 강화할 예정입니다.

당사는 2022년 미국법인 설립을 추진하고자 하며, 수익이 발생하기까지의 기간을 1년으로 가정하고, 해당 기간 동안 투입에 필요한 금액을 아래와 같이 도출하였습니다.

[표: 미국법인 설립 및 운영과 관련한 필요 투입금액, 단위: 백만원]

구분

금액

인건비

500

서버 등 설비 구축비용

800

판관비 등 기타 운영비용(임대료 포함)

700

합계

2,000

주1)
인건비는 초기 필요 인원수 5인을 가정하였으며, 한국과 미국의 평균 임금 격차(65.3%, 2020년, OECD)를 고려한 당사 미국법인 인건비 목표치를 적용하였습니다.

(다) 업무 개발 및 콘텐츠 제작 관련 전문인력 충원

당사는 초고화질 영상 및 뉴미디어 콘텐츠 등을 제작하는 키컷비주얼(KEYCUT Visual) 사업과 관련하여 지속적인 사업 확장을 계획하고 있습니다. 초고화질 영상 제작 영역의 경우, 수요처 확대 추진에 따른 작업량 증가가 예상되며, 뉴미디어 콘텐츠 영역은
당사의 신규사업인 버추얼 휴먼(Virtual Human) 기반 영상 콘텐츠 제작 및 운영 사업, 엔터테인먼트 관련 뉴미디어 콘텐츠 제작 사업 추진 검토 등으로 작업량 증가가 예상됩니다.

당사는 작업 공정 표준화 및 자동화 등을 통해 인당 생산성을 지속적으로 제고하고 있으나, 각 사업부문별 신규 사업의 급격한 확대가 예상되어 이에 따른 고도화된 작업 시스템 개발, 콘텐츠 제작 관련 합성(2D, 3D) 및 게임엔진 기반 개발 인력 등을 지속 충원하고자 합니다.

[표: 키컷 비주얼(KEYCUT Visual) 연도별 전문인력 충원 계획, 단위: 명]

분야

상세

2022년

2023년

2024년

초고화질 영상 영역
클라우드 기반 초고화질 영상 처리 시스템 
개발 및 응용 인력
10
5
5

뉴미디어 콘텐츠 영역
합성(2D, 3D) 및 게임엔진 기반 작업 시스템 
개발 및 콘텐츠 기획/제작 인력
10
5
5

합계

-
20
10
10

당사는 상기 연도별 신규 인력 충원 계획을 기준으로, 급여, 상여, 복리후생, 개인 전산장비 등을 포함한 총 신규인력 관련 비용을 1인당 1억원으로 가정하였으며, 이에 따라
향후 3개년간
총 40억원의
자금이 소요될 것으로 예상합니다.

(2) 타법인증권 취득자금

최근 글로벌 콘텐츠 유통 플랫폼사들은 1) 기존 유통 품목인 이미지, 영상 품목을 확대하거나, 2) 음원 및 3D 어셋 등으로 카테고리를 확장하고자 다양한 관련 업체에 지분 투자를 진행하고 있습니다. 일례로 콘텐츠 유통 플랫폼사 Shutterstock사는 아래와 같이 다양한 콘텐츠 보유 및 유통사로의 투자를 진행해왔습니다. 

[표: Shutterstock의 타법인증권취득 내역, 단위: 백만달러, 출처: Bloomberg]

투자주체
투자시기
투자대상
거래규모
비고

Shutterstock
2021-01-26
TurboSquid Inc
77.3
3D 어셋 플랫폼 회사

2020-11-11
Amper Music Inc
미공시
콘텐츠 제작용 음원 추천 회사

2018-02-22
ZCool Network Technology Hong Kong Ltd
1.9
크리에이터 및 디자이너용 콘텐츠 공급 회사

2017-06-27
Flashstock Technology Inc
51.2
이미지, 영상 유통 플랫폼 회사

2015-01-15
Arbour Interactive Inc
32.0
콘텐츠용 음원 공급 회사

당사 역시

신규
사업인 콘텐츠 유통 플랫폼
키컷스톡의 콘텐츠 제품군 확보와 고객 시장 확대를 위해 향후 경쟁력 있는 국내 및 해외 기업 투자를 고려하고 있습니다.

투자 목표 기업군은 당사의 키컷스톡 플랫폼과 같이 영상, VFX Asset, 이미지, 음원 등 콘텐츠를 유통하는 플랫폼사이며, 추가적으로 당사가 스톡 콘텐츠 소유권을 효율적으로 확보할 수 있는 스톡 콘텐츠 자체 제작 및 보유기업(Contents Provider) 또한 고려하고 있습니다.

아래는 당사의 투자 목표 기업군에 따른 당사의 타법인증권 취득 후 기대 효과를 기재하였습니다.

[표: 타법인증권 취득 관련 당사 목표 기업 유형]

영위 사업 유형

콘텐츠 종류

기대 효과

온라인 콘텐츠 
유통 플랫폼
또는 
Contents Provider

신규 유형 콘텐츠

(VFX Asset, 음원, 이미지 등)

- 당사 콘텐츠 유통 영역의 효율적 확장 가능

- 이용자 수 추가 확보 및 당사가 기 유통 중인 영상 콘텐츠 간 교차 소비 유도 가능

- 현재 영상 분야에 활용 중인 당사 PIXELL 솔루션 적용 용이한 분야로서, 고품질 변환 콘텐츠(부가가치 제공) 유통 가능

- 해당 법인 자체 소유 콘텐츠 존재 시, 당사 자체 소유 콘텐츠 등 간 합성, 편집 및 상품화 과정을 거쳐 KEYCUT Original 콘텐츠 확충 및 수익성 제고 가능

영상

- 고품질 영상 콘텐츠 및 이용자 수 추가 확보에 따라 영상 유통 분야 내 빠른 시장 점유율 확대 가능

- 해당 법인 자체 소유 콘텐츠 존재 시, 당사 자체 소유 콘텐츠 등 간 합성, 편집 및 상품화 과정을 거쳐 KEYCUT Original 콘텐츠 확충 및 수익성 제고 가능

본 스톡 콘텐츠 유통 플랫폼 사업 확장과 관련하여, 당사가 증권신고서 제출일 현재 우선협상대상자로 선정되어 실사 중인 법인은 존재하지 않으며 당사는 향후 다양한 경로를 통해 투자 대상 기업을 물색하고 투자를 검토할 예정입니다.
다
만, 투자대상 검토는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있으며
, 인수/투자과정에서 인수/투자대상의 지분가치가 상승/하락하거나 당사가
내부적으로 설정한 기준에 부합하는 인수/투자대상이 존재하지 않을 수 있으며,
실사 및 검토 중인 법인 등과 협상이 결렬되어 투자 진행이 어려워질 수 있습니다. 이 경우 당사는 자체적으로 ① 다양한 스톡 콘텐츠를 확보(자체 매입 및 작가 간 유통 계약)하고 ② 전문 인력 충원을 통한 사업 및 서비스 기획,

콘텐츠 큐레이션, 플랫폼 개발 고도화로 이용 편의성 증대 및 다양한 부가가치 제공 기반을 마련하고, ③ 마케팅 강화를 통해 공급자층 및 수요자층을 확대시키는 등 스톡 콘텐츠 유통 플랫폼의 내재적 성장을 추진할 계획입니다. 이 경우 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.

[표: 스톡 콘텐츠 유통 사업 확장을 위한 타법인 투자가 없을 시 자금 사용 계획, 단위: 백만원]

구분
2022년
2023년
2024년
합계

스톡 콘텐츠 매입
2,000
3,000
4,000
9,000

키컷스톡 사업 기획,
콘텐츠 큐레이션 및 
플랫폼 개발 인력 충원

1,500

1,500

1,500

4,500

키컷스톡 공급자 및 수요자층 대상 마케팅
-
4,000
3,090
7,090

합계
3,500
8,500
8,590
20,590

본 건과 관련하여, 당사는 타 콘텐츠 플랫폼사 또는 Contents Provider사 투자 등을 통해 확보하고자 했던 스톡 콘텐츠를 당사 자체적으로 아래와 같이 추가 매입하고자 합니다.

[표: 키컷스톡 향후 3개년 콘텐츠 추가 매입 목표 금액, 단위: Clip, 백만원]

구분
2022년
2023년
2024년
합계

책정 예산
2,000
3,000
4,000
9,000

매입 가능 콘텐츠 수
6,266
9,399
12,533
28,198

주1)
필요금액 산정시 Clip 당 매입금액은 현재까지 당사가 외부로부터 매입한 스톡 콘텐츠건들의 Clip당 평균 취득가액을 적용하였습니다.

당사는 추가적으로 키컷스톡 사업 및 서비스 확장을 위한 기획 인력

,
콘텐
츠 큐
레이션(Contents Curation) 인력
및
플랫폼 고도화를 위한 시스템 개발 인력을 아래와 같이 충원할 예정입니다.

[표: 키컷스톡(KEYCUT Stock) 연도별 전문인력 충원 계획, 단위: 명]

구분
2022년
2023년
2024년
합계

사업 및 서비스 기획
5
3
3
11

콘텐츠 큐레이션
3
6
6
15

플랫폼 개발
7
6
6
19

합계
15
15
15
45

당사는 상기 연도별 신규 인력 충원 계획을 기준으로 급여, 상여, 복리후생, 개인 전산장비 등
을 포함한 총 신규인력 관련 비용을 1인당 1억원으로 가정하였으며, 이에 따라
향후 3개년간 총

45억원
의 자금이 소요될 것으로 예상합니다.

이밖에, 당사는 키컷스톡 플랫폼의 브랜드 인지도 제고, 콘텐츠 공급자 및 수요자층 확대 등을 위해
2023~2024년(2개년)간 약

71억원
의 자금을 마케팅 예산으로 활용할 계획입니다.

다. 기타사항

당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는

매년 미사용 잔여자금을
신용평가등급이 우량한 국내시중은행 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다. 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 조달한 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.