쇼박스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220415)
제출인: 쇼박스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
주시회사 쇼박스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 04 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 쇼박스

대 표 이 사 :
김도수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 310, 7,8,9층

(전 화) 02-3218-5500

(홈페이지) http://www.showbox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 수석부장
(성 명) 이제용

(전 화) 02-3218-5500

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
24,952,447

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
62,611,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
131,674,062,819

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

(주1)3번 증자전 발행주식총수는 주식매수선택권 행사 주식수가 포함되어 있습니다. 주식매수선택권 행사 주식수는 금번 유상증자결정 공시일 이전에 행사된 것으로 유상증자결정 공시일 현재 신주발행 등기 및 추가상장이 완료되지않아 상장주식수와는 차이가 있습니다. 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,277

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
5,736

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제5-18조2항 및 이사회 결의

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)

9. 납입일
2022년 06월 30일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 07월 20일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 04월 15일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
금번 제3자배정 유상증자를 통해 발행되는 보통주 전량 의부보유등록일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가) 자금조달 목적
 (단위 : 백만원)

사용목적
금액
내용

운영자금
131,674
경영상 목적달성을 위한 
운영자금조달

나) 신주의 발행가액 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균 주가, 1주일간의 가중산술평균 주가, 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가중 낮은 가액을 기준 주가로 하여 할인율(8.0%)을 적용하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.

다) 의무 보호 예수에 관한 사항
금번 유상증자로 발행되는 보통주 전량에 대하여 의무보유 등록일로부터1년간 한국예탁결제원에 의무보유 등록될 예정입니다.

라) 기타사항
 1) 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
 2) 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
59,665,010
342,432,865,620
5,739.26

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
12,557,766
71,594,717,870
5,701.23

최근일 가중산술평균주가(C)
10,131,162
58,417,853,670
5,766.16

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
5,735.55

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
5,735.55

할인율 또는 할증률 (%)
8.00

발행가액
5,277

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상의 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

4. 신규로 주권을 상장하기 위해 신주를 발행 하거나 인수자에게 인수를 하게 하는 경우

5. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

6. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회이 결의로 정한다.

④ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

경영상 목적달성을 위한 운영자금조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Maum Studio Inc
-
경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향,납입능력을 고려하여 선정함
-
24,952,447
의부보유등록일로부터 1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Maum Studio Inc
1
Bon Woong, Koo
-
Sung Soo, Park
-
Maum Capital Group Inc.
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※2021년

12월
신
설법
인
으
로
최근 결산기 주요 재무사항은 없습니다.

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

MAUM CAPITAL GROUP INC.
12
Bon Woong, Koo
48
Sung Soo, Park
8
Bon Woong, Koo
48

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※2021년

8월 신설법인으로 최근 결산기 주요 재무사항은 없습니다.