포스코퓨처엠 — 증권발행실적보고서 (20220414)
제출인: 포스코퓨처엠

증권발행실적보고서
2.6
(주)포스코케미칼

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 04월 14일

회 사 명 :

주식회
사 포스코케미칼

대 표 이 사 :

민 경 준

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지) http://www.poscochemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획지원본부장 (성 명) 김주현

(전 화) 054-290-0140

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
비금속 광물제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
18-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
200,000,000,000
2025년 04월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
18-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
100,000,000,000
2027년 04월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
18-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 14일
2022년 04월 14일
2022년 04월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
3,500,000
35,000,000,000
17.5
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
15.0
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
10.0
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
15.0
-

삼성증권
4,000,000
40,000,000,000
20.0
-

키움증권
3,500,000
35,000,000,000
17.5
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
5.0
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
3,500,000
17.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
4,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
3,500,000
17.5
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
20,000,000
200,000,000,000
100.0
11
20,000,000
200,000,000,000
100.0

계
20,000,000
100
11
20,000,000
200,000,000,000
100
11
20,000,000
200,000,000,000
100

회차 :
18-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 14일
2022년 04월 14일
2022년 04월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
500,000
5,000,000,000
5.0
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

미래에셋증권
3,500,000
35,000,000,000
35.0
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

교보증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
500,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
3,500,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100
5
10,000,000
100,000,000,000
100
5
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 04월 14일

나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 04월 14일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)포스코케미칼 - 경상북도 포항시 남구 신항로 110
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
 유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 76
 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
18-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
녹색채권

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

130,000,000,000
-
-
-
70,000,000,000
-
200,000,000,000

회차 :
18-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
녹색채권

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

금번 당사가 발행하는 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행금액은 3,000억원으로

타법인증권 취득자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[타법인증권취득자금 및 시설자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

자금용도

자금
 사용시기

금액

세부 내용

타법인증권 취득자금

절강포화신에너지재료유한공사(Zhejiang POSCO-HUAYOU New Energy Co., Ltd) 지분 취득

'23~'24년

1,200

- 2회 분납예정
 '23.1. CNY322,324,241
 '24.1. CNY357,553,570
 원화환산 계(억원): 1,292

절강화포신에너지재료유한공사(Zhejiang HUAYOU-POSCO New Energy Co.,Ltd) 지분 취득

'22~'23년

500

- 3회 분납예정
 '22.6. CNY136,096,000 
 '23.1. CNY82,848,000
 '23.8. CNY64,000,000
 원화환산 계(억원): 538

시설자금
양극재 제조설비
'22~'23년
1,300
- 투자명칭 : 포항 양극재 5단계 증설투자
- 투자규모 : 양극재공장, 29천톤
- 투자금액 : 2,991억원
- 투자소재지 : 경북 포항시 북구 흥해읍 용한리 영일만 4 일반산업단지 A16 블럭

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 타법인증권 취득자금은 외화로 지급될 예정이므로 취득시점 환율에 따라 구체적인 금액이 다소 변동될 수 있습니다.
주3) 원화환산금액은'22.3월말 서울외국환중개 매매기준율을 적용한 금액입니다.(CNH/KRW = 190.02원)
주4) 투자 진행 과정에서 시장 환경 변화 및 기타 사유 등으로 구체적인 투자 금액 및 시기는 일부 변동될 수 있습니다.

이차전지 소재(양극재, 전구체) 공장 증설은 빠르게 증가하는 전기차 소재 수요에 대응하기 위한 것으로, 관련 프로젝트는 ICMA의 SDGs Mapping에 비추어 보면, UN SDGs 중 ‘목표 11. 포용적이고 안전하며 회복력 있고 지속가능한 도시와 주거지 조성’에 부합합니다. 대표적으로 부합하는 세부 목표는 다음과 같습니다.

[환경(Green) 프로젝트 분류체계 범주 및 SDG Mapping 검토 결과]

구분
프로젝트
KIS Taxonomy
UN SDGs

청정 운송에 관한 사업
이차전지 소재공장 건설
친환경 교통수단
11.2 2030 년까지 취약계층, 여성, 아동, 장애인 및 고령 자의 필요에 특별한 주의를 기울이면서, 특히 대중 교통 확대를 통하여 모두를 위한 안전하고 저렴하 며 접근이 용이하고 지속가능한 교통체제에 대한 접근을 제공하고 도로안전을 향상한다.

외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면, 금번 녹색채권의 조달자금 투입프로젝트는 전기차에 사용되는 핵심소재 생산을 통해 온실가스 배출 감소 등의 환경개선 효과가 인정됩니다.

한편 당사는 녹색채권을 위한 별도의 관리체계('㈜포스코케미칼 ESG채권 (ESG Bond) 표준관리체계')를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 증권신고서 상 기타공시첨부서류로 첨부한 ㈜포스코케미칼 녹색채권 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.

사용시기까지의 조달금액은 은행 등 금융기관의 상품을 이용해 예치할 계획이며 주로 은행 및 증권사의 6개월~1년 만기의 채권형 랩(wrap)상품에 가입할 예정입니다.