트리니티항공 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220414)
제출인: 트리니티항공

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)티웨이항공

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 14일

회 사 명 :

주식회사 티웨이항공

대 표 이 사 :

정 홍 근

본 점 소 재 지 :
서?특별시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사 3층

(전 화) 02-6250-4984

(홈페이지) http://www.twayair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 정 창 희

(전 화) 1688-8686

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 50,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
121,000,000,000원(1주당 2,420원)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:
2,420원
모집총액 또는 매출총액:
121,000,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
2,420원
(확정)

모집총액 또는 매출총액:
121,000,000,000원
(확정)

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

III. 투자위험요소 - 2. 회사위험

마. 회사의 유동성 관련 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

자. 자본잠식에 따른 관리종목 지정 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

【기 타】

1) 금번 ㈜티웨이항공의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 -Ⅰ. - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은

구주주
청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2022년 04월 21일
과
2022년 04월 22일
2일간입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 케이비증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

【기 타】

1) 금번 ㈜티웨이항공의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 -Ⅰ. - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가액
기준으로 산정된 것이며, 발행제비용은 예상치로 실제 사용금액과 차이가 발생할 수 있습니다.

4)

상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2022년 04월 21일
과
2022년 04월 22일
2일간입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 케이비증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
50,000,000
500
2,420
121,000,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 02월 22일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의발행및공시등에관한규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 03월 16일) 전 3거래일(2022년 03월 11일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2022.02.12 ~ 2022.03.11) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-03-11
3,695
2,383,886
8,626,028,285

2
2022-03-10
3,410
512,896
1,749,590,650

3
2022-03-09
-
-
-

4
2022-03-08
3,250
601,504
1,947,064,580

5
2022-03-07
3,320
473,832
1,578,830,495

6
2022-03-06
-
-
-

7
2022-03-05
-
-
-

8
2022-03-04
3,455
439,802
1,532,633,890

9
2022-03-03
3,520
500,051
1,755,661,000

10
2022-03-02
3,485
715,356
2,501,929,860

11
2022-03-01
-
-
-

12
2022-02-28
3,550
1,031,517
3,613,144,570

13
2022-02-27
-
-
-

14
2022-02-26
-
-
-

15
2022-02-25
3,365
470,269
1,562,046,705

16
2022-02-24
3,235
909,078
2,955,321,790

17
2022-02-23
3,330
3,822,291
12,207,603,920

18
2022-02-22
3,455
759,185
2,629,817,420

19
2022-02-21
3,495
361,664
1,251,987,305

20
2022-02-20
-
-
-

21
2022-02-19
-
-
-

22
2022-02-18
3,480
615,645
2,154,597,565

23
2022-02-17
3,520
1,349,196
4,774,374,475

24
2022-02-16
3,480
466,821
1,609,426,565

25
2022-02-15
3,315
362,759
1,211,839,100

26
2022-02-14
3,405
592,531
2,012,320,945

27
2022-02-13
-
-
-

28
2022-02-12
-
-
-

1개월 가중산술평균(A)
3,401

1주일 가중산술평균(B)
3,500

기산일 가중산술평균(C)
3,618

A,B,C의 산술평균(D)
3,507
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
3,507
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
35.17%

예정발행가액
2,420
기준주가 X (1- 할인율)
예정발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
50,000,000
500
2,420
121,000,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 02월 22일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준입니다.

발행가액은「증권의발행및공시등에관한규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 03월 16일) 전 3거래일(2022년 03월 11일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2022.02.12 ~ 2022.03.11) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-03-11
3,695
2,383,886
8,626,028,285

2
2022-03-10
3,410
512,896
1,749,590,650

3
2022-03-09
-
-
-

4
2022-03-08
3,250
601,504
1,947,064,580

5
2022-03-07
3,320
473,832
1,578,830,495

6
2022-03-06
-
-
-

7
2022-03-05
-
-
-

8
2022-03-04
3,455
439,802
1,532,633,890

9
2022-03-03
3,520
500,051
1,755,661,000

10
2022-03-02
3,485
715,356
2,501,929,860

11
2022-03-01
-
-
-

12
2022-02-28
3,550
1,031,517
3,613,144,570

13
2022-02-27
-
-
-

14
2022-02-26
-
-
-

15
2022-02-25
3,365
470,269
1,562,046,705

16
2022-02-24
3,235
909,078
2,955,321,790

17
2022-02-23
3,330
3,822,291
12,207,603,920

18
2022-02-22
3,455
759,185
2,629,817,420

19
2022-02-21
3,495
361,664
1,251,987,305

20
2022-02-20
-
-
-

21
2022-02-19
-
-
-

22
2022-02-18
3,480
615,645
2,154,597,565

23
2022-02-17
3,520
1,349,196
4,774,374,475

24
2022-02-16
3,480
466,821
1,609,426,565

25
2022-02-15
3,315
362,759
1,211,839,100

26
2022-02-14
3,405
592,531
2,012,320,945

27
2022-02-13
-
-
-

28
2022-02-12
-
-
-

1개월 가중산술평균(A)
3,401

1주일 가중산술평균(B)
3,500

기산일 가중산술평균(C)
3,618

A,B,C의 산술평균(D)
3,507
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
3,507
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
35.17%

예정발행가액
2,420
기준주가 X (1- 할인율)
예정발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출 근거

구주주 청약일(2022년 04월 18일) 전 제3거래일(2022년 04월 13일)을 기산일로 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(25%)]

[2차 발행가액 산정표 (2022.04.07 ~ 2022.04.13)]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-04-13
3,390
524,117
1,753,398,440

2
2022-04-12
3,360
531,981
1,791,232,925

3
2022-04-11
3,425
461,674
1,588,411,060

4
2022-04-10
-
-
-

5
2022-04-09
-
-
-

6
2022-04-08
3,475
1,312,361
4,526,622,515

7
2022-04-07
3,590
1,411,372
5,020,307,095

1주일 거래량 가중산술평균(A)
3,461

기산일 가중산술평균(B)
3,345

A,B의 산술평균(C)
3,403
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
3,345
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
2,510
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2022년 04월 13일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2022-04-13
3,390
524,117
1,753,398,440

2
2022-04-12
3,360
531,981
1,791,232,925

3
2022-04-11
3,425
461,674
1,588,411,060

3거래일 가중산술평균(A)
3,382

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
2,030
(단, 호가단위 미만은 절상)

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2022년 04월 13일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
2,420

2차 발행가액
2,510

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
2,030

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
2,420

→ 이에 따라 확정발행가액은 2,420원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
50,000,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,420

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
121,000,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합: 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.

(2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다.

(3) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 500주 이며,
최소 1,000주 이상 청약가능 합니다. 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

1,000주 이상

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000 주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2022년 04월 18일

종료일
2022년 04월 18일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 04월 18일

종료일
2022년 04월 19일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 04월 21일

종료일
2022년 04월 22일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 04월 26일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
50,000,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

2,420

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

121,000,000,000

청 약 단 위

(1) 우리사주조합: 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.

(2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다.

(3) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 500주 이며,
최소 1,000주 이상 청약가능 합니다. 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

1,000주 이상

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000 주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2022년 04월 18일

종료일
2022년 04월 18일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 04월 18일

종료일
2022년 04월 19일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 04월 21일

종료일
2022년 04월 22일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 04월 26일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

[당사 향후 1년간 자금수지 계획]

(단위: 백만원)

구 분
2022년 1분기
2022년 2분기
2022년 3분기
2022년 4분기

영업현금흐름
수입(a)
매출대금
76,233
103,551
92,840
188,948

기타
6,684
21,436
37,282
33,161

계
82,917
124,987
130,122
222,109

지출(b)
항공기 임차료
22,888
24,032
28,556
28,746

외주수리비, MR
13,510
17,480
24,265
26,244

유류비
22,714
24,881
29,088
44,633

급여
16,784
17,588
24,679
24,679

기타
40,701
54,356
53,369
63,570

계
116,597
138,337
159,957
187,872

영업수지(= a-b)
(33,680)
(13,350)
(29,835)
34,237

투자현금흐름
수입(c)
보증금/대여금회수
16,006
10,000
0
0

기타
0
0
0
0

계
16,006
10,000
0
0

지출(d)
부품 등 자산 취득
10,444
8,442
0
0

계
10,444
8,442
0
0

투자수지(= c-d)
5,562
1,558
0
0

재무현금흐름
수입(e)
차입금 조달
45,000
0
0
0

유상증자
0
121,000
0
0

기타
0
0
0
0

계
45,000
121,000
0
0

지출(f)
차입금 상환
0
33,750
3,750
3,750

이자비용
413
1,113
979
904

계
413
34,863
4,729
4,654

재무수지(= e-f)
44,587
86,137
(4,729)
(4,654)

기초 자금
21,911
38,380
112,725
78,161

기말 자금
38,380
112,725
78,161
107,744

주1) 2022년 기초자금은 실질적으로 가용가능한 현금 기준으로 기입하였습니다.
주2) 유상증자 납입 대금은 예정발행가액 기준으로 발행가액 변동성은 고려하지 않았습니다.
주3) 향후 자금수지 계획은 미래 매출 전망 및 지출 계획을 가정한 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다.
(출처: (주)티웨이항공 제공)

(주4) 정정 후

[당사 향후 1년간 자금수지 계획]

(단위: 백만원)

구 분
2022년 1분기
2022년 2분기
2022년 3분기
2022년 4분기

영업현금흐름
수입(a)
매출대금
76,233
103,551
92,840
188,948

기타
6,684
21,436
37,282
33,161

계
82,917
124,987
130,122
222,109

지출(b)
항공기 임차료
22,888
24,032
28,556
28,746

외주수리비, MR
13,510
17,480
24,265
26,244

유류비
22,714
24,881
29,088
44,633

급여
16,784
17,588
24,679
24,679

기타
40,701
54,356
53,369
63,570

계
116,597
138,337
159,957
187,872

영업수지(= a-b)
(33,680)
(13,350)
(29,835)
34,237

투자현금흐름
수입(c)
보증금/대여금회수
16,006
10,000
0
0

기타
0
0
0
0

계
16,006
10,000
0
0

지출(d)
부품 등 자산 취득
10,444
8,442
0
0

계
10,444
8,442
0
0

투자수지(= c-d)
5,562
1,558
0
0

재무현금흐름
수입(e)
차입금 조달
45,000
0
0
0

유상증자
0
121,000
0
0

기타
0
0
0
0

계
45,000
121,000
0
0

지출(f)
차입금 상환
0
33,750
3,750
3,750

이자비용
413
1,113
979
904

계
413
34,863
4,729
4,654

재무수지(= e-f)
44,587
86,137
(4,729)
(4,654)

기초 자금
21,911
38,380
112,725
78,161

기말 자금
38,380
112,725
78,161
107,744

주1) 2022년 기초자금은 실질적으로 가용가능한 현금 기준으로 기입하였습니다.
주2) 유상증자 납입 대금은
확정 발행가액 기준입니다.
주3) 향후 자금수지 계획은 미래 매출 전망 및 지출 계획을 가정한 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다.
(출처: (주)티웨이항공 제공)

(주5) 정정 전

이로 인해 당사는 금번 유상증자를 통해 추가적인 자본확충 및 재무구조개선을 진행하여 자본잠식 문제를 해소할 계획입니다. 하기 표를 통해 금번 유상증자 이후 당사의 자본금은 25,000백만원 증가한 96,089백만원을 기록할 예정이며, 자본총계는
196,484백만원(
1차 발행가액 기준)으로 증가할 예정이기 때문에 자본잠식율은 해소될 것으로 판단됩니다.

(주5) 정정 후

이로 인해 당사는 금번 유상증자를 통해 추가적인 자본확충 및 재무구조개선을 진행하여 자본잠식 문제를 해소할 계획입니다. 하기 표를 통해 금번 유상증자 이후 당사의 자본금은 25,000백만원 증가한 96,089백만원을 기록할 예정이며, 자본총계는
196,484백만원(
확정 발행가액 기준
)으로 증가할 예정이기 때문에 자본잠식율은 해소될 것으로 판단됩니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

121,000,000,000

발행제비용(2)

1,318,950,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

119,681,050,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

21,780,000

신고서제출일

모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료

1,089,000,000

납입일 3영업일 이내

모집총액의 0.9%

상장수수료

28,170,000

신주상장일

추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원

등록세

100,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

20,000,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

60,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,318,950,000

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 03월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
91,000
30,000
-
-
121,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(중략)

(2) 운영자금

[운영자금 상세 내역]

(단위: 백만원)

구분
우선순위
사용시기
합계

2022년 4월
2022년 5월
2022년 6월
2022년 7월
2022년 8월
2022년 9월

운영자금
항공기 리스료
1
7,500
7,500
7,500
7,500
8,000
8,000
46,000

항공기 유류비
2
4,000
4,000
4,500
4,500
4,500
4,500
26,000

조업비 등 운영비
3
3,200
3,200
3,200
3,200
3,100
3,100
19,000

합 계
14,700
14,700
15,200
15,200
15,600
15,600
91,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액 기준입니다.
주2) 당사가 리스로 운영중인 항공기 27대와 관련하여 리스료, 정비료, 유류비 등의 대금 및 운영비로 사용할 계획입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

121,000,000,000

발행제비용(2)

1,318,950,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

119,681,050,000

주1) 상기 금액은
확정 발행가액
기준입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

21,780,000

신고서제출일

모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료

1,089,000,000

납입일 3영업일 이내

모집총액의 0.9%

상장수수료

28,170,000

신주상장일

추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원

등록세

100,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

20,000,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

60,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,318,950,000

-

-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 04월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
91,000
30,000
-
-
121,000

주1) 상기 금액은
확정 발행가액
기준입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(중략)

(2) 운영자금

[운영자금 상세 내역]

(단위: 백만원)

구분
우선순위
사용시기
합계

2022년 4월
2022년 5월
2022년 6월
2022년 7월
2022년 8월
2022년 9월

운영자금
항공기 리스료
1
7,500
7,500
7,500
7,500
8,000
8,000
46,000

항공기 유류비
2
4,000
4,000
4,500
4,500
4,500
4,500
26,000

조업비 등 운영비
3
3,200
3,200
3,200
3,200
3,100
3,100
19,000

합 계
14,700
14,700
15,200
15,200
15,600
15,600
91,000

주1) 상기 금액은
확정 발행가액 기준입니다.
주2) 당사가 리스로 운영중인 항공기 28대와 관련하여 리스료, 정비료, 유류비 등의 대금 및 운영비로 사용할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.