비트맥스 — 증권발행실적보고서 (20220413)
제출인: 비트맥스

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 맥스트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 04 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 맥스트

대 표 이 사 :
박재완, 손태윤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층
(도곡동, 스테이77)

(전 화) 02-585-9566

(홈페이지) http://www.maxst.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 강민철

(전 화) 02-585-9566

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
36,638,752,500
주주배정 후 실권주 
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2022년 04월 05일
2022년 04월 05일
2022년 04월 13일

구주주
2022년 04월 05일
2022년 04월 06일
2022년 04월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자(주)
6,561
216,184,950
0.59
-

계
6,561
216,184,950
0.59
-

주1)
초과청약 배정 후 발생한 단수주 6,561주는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 대표주관회사인 하나금융투자(주)가 자기계산으로 인수하였습니다.

주2)
비율은 총 발행주식수인 1,111,950주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
77,837
7.00
1
77,837
2,564,729,150
6.67
1
77,837
2,564,729,150
7.00

구주주(신주인수권증서)
1,034,113
93.00
24,722
938,321
30,917,676,950
80.38
24,722
938,321
30,917,676,950
84.39

구주주(초과청약)
-
-
12,240
151,254
4,983,819,300
12.96
7,929
89,231
2,940,161,450
8.02

초과청약 배정후 단수주
-
-
-
-
-
0.00
1
6,561
216,184,950
0.59

계
1,111,950
100
36,963
1,167,412
38,466,225,400
100
32,653
1,111,950
36,638,752,500
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2022년 04월 13일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기초
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

박재완

본인

보통주

1,800,900
21.05
1,833,559
18.97
-

김승균
임원(등기)
보통주
384,584
4.50
384,584
3.98
-

조규성
임원(미등기)
보통주
138,750
1.62
138,750
1.44
-

허한솔
임원(미등기)
보통주
80,000
0.94
81,000
0.84
-

손태윤
임원(등기)
보통주
25,000
0.29
25,000
0.25

강민철
임원(미등기)
보통주
30,000
0.35
30,000
0.31

계
보통주
2,459,234
28.75
2,492,893
25.79
-

주1)
증자 전 발행주식총수 : 8,553,491주

주2)
증자 후 발행주식총수 : 9,665,441주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기 예정일 : 2022년 4월 14일(등기완료 예정일 : 2022년 4월 19일)
 - 상장예정일 : 2022년 4월 26일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및
배정기준일(주주확정일) 공고

2022년
01월
25일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.maxst.com)

모집가액 확정의 공고
2022년 04월 01일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.maxst.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 24일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2022년 02월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2022년 03월 07일
[기재 정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2022년 03월 21일
[기재 정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2022년 04월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(주)맥스트 → 서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층(도곡동, 스테이77)
하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)

다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 11일
투자설명서
최초제출

2022년 02월 24일
[발행조건확정]투자설명서
1차 발행가액 확정

2022년 03월 07일
[기재 정정]투자설명서
자진 정정

2022년 03월 21일
[기재 정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2022년 04월 01일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
36,638,752,500
32,950
1,111,950
36,638,752,500
-

계
36,638,752,500
32,950
1,111,950
36,638,752,500
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
36,638,752,500
32,950
1,111,950
36,638,752,500
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,200,000,000
-
26,000,000,000
438,752,500
36,638,752,500

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022.03.21
하나은행 증권대행부
명의개서대리인
1,004,216

계
1,004,216

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 04월 06일
한국예탁결제원
-
937,097

2022년 04월 06일
직접청약(4건)
-
1,224

계
938,321

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

65,895
29,897
95,792

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 1,034,113주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 1,004,216주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
(초과청약 배정 주식수)
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

95,792
151,254
1주당
0.63331878826주
초과청약 배정 후 단수주 6,561주를
대표주관회사인 하나금융투자(주)가 인수