SK네트웍스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220412)
제출인: SK네트웍스

증권신고서(채무증권)
3.5
SK네트웍스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 12일

회 사 명 :

에스케이네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :

박 상 규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 유 봉 운

(전 화) 070-7800-2763

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 06일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 06일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 04월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2022년 04월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK네트웍스(주) 제184-1회 무기명식 이권부 무보증사채

SK네트웍스(주) 제184-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제183-1회 금 이천삼백억원(\230,000,000,000)

제183-2회 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 및 일부 내용 변경에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지 - 모집 또는 매출총액
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
150,000,000,000원
260,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
184-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 18일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 18일
2022년 04월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
495,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 23일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2022년
04월
13일이며, 상장예정일은 2022년 04월 18일임.

주1) 본 사채는 2022년 04월 11일 09시에서 16시
까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금
삼천억원(\
300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.
30%p. ~ +0.
30
%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
184-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 18일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 18일
2022년 04월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
159,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 23일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2022년
04월
13일이며, 상장예정일은 2022년 04월 18일임.

주1) 본 사채는 2022년 04월 11일 09시에서 16시

까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금
삼천억원(\
3
00,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에

-0.
30%p. ~ +0.
30
%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
184-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
230,000,000,000
모집(매출)총액

230,000,000,000

발행가액

230,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 18일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
7,500,000
75,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
110,000,000
110,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 18일
2022년 04월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
193,300,000,000

운영자금
36,700,000,000

발행제비용

915,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 23일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2022년
04월
13일이며, 상장예정일은 2022년 04월 18일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
184-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 18일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 18일
2022년 04월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용

172,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 23일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2022년
04월
13일이며, 상장예정일은 2022년 04월 18일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
184-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

본 사채의 이자지급 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 07월 18일, 2022년 10월 18일, 2023년 01월 18일, 2023년 04월 18일,

2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일, 2024년 04월 18일,

2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일, 2025년 01월 18일, 2025년 04월 18일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2022년 04월
04
일 /
2022년 04월
01
일
/ 2022년 04월
01
일

평가결과등급

AA- / AA- / AA-

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2022년 04월 06일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

본 사채의 원금상환 기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 04월 18일

납 입 기 일
2022년 04월 18일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 23일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2022년
04월
13일이며, 상장예정일은 2022년 04월 18일임.

주1) 본 사채는 2022년 04월 11일 09시에서 16시

까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금
삼천억원(\
3
00,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에

-0.
30%p. ~ +0.
30
%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
184-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

본 사채의 이자지급 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 07월 18일, 2022년 10월 18일, 2023년 01월 18일, 2023년 04월 18일,

2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일, 2024년 04월 18일,

2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일, 2025년 01월 18일, 2025년 04월 18일,
 2025년 07월 18일, 2025년 10월 18일, 2026년 01월 18일, 2026년 04월 18일,
 2026년 07월 18일, 2026년 10월 18일, 2027년 01월 18일, 2027년 04월 18일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2022년 04월
04
일 /
2022년 04월
01
일
/ 2022년 04월
01
일

평가결과등급

AA- / AA- / AA-

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2022년 04월 06일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

본 사채의 원금상환 기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 18일

납 입 기 일
2022년 04월 18일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 23일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2022년
04월
13일이며, 상장예정일은 2022년 04월 18일임.

주1) 본 사채는 2022년 04월 11일 09시에서 16시
까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금
삼천억원(\
3
00,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.
30%p. ~ +0.
30
%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
184-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
230,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

230,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

본 사채의 이자지급 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 07월 18일, 2022년 10월 18일, 2023년 01월 18일, 2023년 04월 18일,

2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일, 2024년 04월 18일,

2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일, 2025년 01월 18일, 2025년 04월 18일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2022년 04월
04
일 /
2022년 04월
01
일
/ 2022년 04월
01
일

평가결과등급

AA- / AA- / AA-

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2022년 04월 06일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

본 사채의 원금상환 기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 04월 18일

납 입 기 일
2022년 04월 18일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 23일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2022년
04월
13일이며, 상장예정일은 2022년 04월 18일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
184-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

본 사채의 이자지급 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 07월 18일, 2022년 10월 18일, 2023년 01월 18일, 2023년 04월 18일,

2023년 07월 18일, 2023년 10월 18일, 2024년 01월 18일, 2024년 04월 18일,

2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일, 2025년 01월 18일, 2025년 04월 18일,
 2025년 07월 18일, 2025년 10월 18일, 2026년 01월 18일, 2026년 04월 18일,
 2026년 07월 18일, 2026년 10월 18일, 2027년 01월 18일, 2027년 04월 18일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2022년 04월
04
일 /
2022년 04월
01
일
/ 2022년 04월
01
일

평가결과등급

AA- / AA- / AA-

주관회사의 
분석
주관회사명
NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2022년 04월 06일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

본 사채의 원금상환 기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 18일

납 입 기 일
2022년 04월 18일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 23일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2022년
04월
13일이며, 상장예정일은 2022년 04월 18일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제184-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

12
6
9
-
-
-
27

수량

1,500
750
1,200
-
-
-
3,450

경쟁율

1.25 : 1
0.63 : 1
1.00 : 1
-
-
-
2.88 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제184-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

1
2
-
-
-
-
3

수량

100
300
-
-
-
-
400

경쟁율

0.33 : 1
1.00 : 1
-
-
-
-
1.33 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제184-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.80%
200
5.80%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.90%
300
8.70%
포함

6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.90%
400
11.59%
포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.90%
500
14.49%
포함

8
-
-
2
250
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
7.25%
750
21.74%
포함

9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.80%
950
27.54%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.90%
1,050
30.43%
포함

13
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.45%
1,100
31.88%
포함

15
-
-
1
200
2
400
-
-
-
-
-
-
3
600
17.39%
1,700
49.28%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.90%
1,800
52.17%
포함

23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.90%
1,900
55.07%
포함

24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.90%
2,000
57.97%
포함

25
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
8.70%
2,300
66.67%
포함

28
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
8.70%
2,600
75.36%
포함

29
1
200
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
400
11.59%
3,000
86.96%
포함

30
3
300
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
4
350
10.14%
3,350
97.10%
포함

50
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.90%
3,450
100.00%
미포함

합계
12
1,500
6
750
9
1,200
-
-
-
-
-
-
27
3,450
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제184-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
25.00%
100
25.00%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
25.00%
200
50.00%
포함

30
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
50.00%
400
100.00%
포함

합계
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제184-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

0
5
6
7
8
9
10
13
15
19
23
24
25
28
29
30
50
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

200

200

기관투자자6

50

50

기관투자자7

200

200

기관투자자8

100

100

기관투자자9

50

50

기관투자자10

300

300

기관투자자11

200

200

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

200

200

기관투자자17

100

100

기관투자자18

200

200

기관투자자19

100

100

기관투자자20

200

200

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

50

50

기관투자자27

100
100

합계
200
100
100
100
250
200
100
50
600
100
100
100
300
300
400
350
100
3,450

누적합계
200
300
400
500
750
950
1,050
1,100
1,700
1,800
1,900
2,000
2,300
2,600
3,000
3,350
3,450
-

[회 차 : 제184-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

9
25
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

200
200

합계
100
100
200
400

누적합계
100
200
400
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]

제184-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,450억원
- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.50%p.
- 총 참여신청건수: 27건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,350억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 26건

제184-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 400억원
- 총 참여신청범위: +0.09%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 3건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 400억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 3건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제184-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제184-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제184-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
45,000,000,000
0.30%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.30%
총액인수

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.30%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.30%
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
5,000,000,000
0.30%
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 각 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제184-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.30%
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.30%
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
5,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 각 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융

00159643

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
184-1
120,000,000,000
4,000,000
-

184-2
30,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 4월 11일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제184-1회 및 제184-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\
300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제184-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
75,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
110,000,000,000
0.30%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.30%
총액인수

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.30%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.30%
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
5,000,000,000
0.30%
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30%
총액인수

[제184-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.30%
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.30%
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
5,000,000,000
0.30%
총액인수

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융

00159643

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
184-1
230,000,000,000
4,000,000
-

184-2
30,000,000,000
1,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제184-1회
120,000,000,000
주)
2025년 04월 18일
-

제184-2회
30,000,000,000
주)
2027년 04월 18일
-

합 계
150,000,000,000
-
-
-

주) 본 사채는 2022년 04월 11일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제184-1회 및 제184-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\
300,000,000,000)이하의 범위 내에서"발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다

[제184-1회]
민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절
사)에
-0.
30%p. ~ +0.
30
%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2022년 04월 12일 정정신고서를통해 공시할 계획입니다. 

[제184-2회]
민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절
사)에
-0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2022년 04월 12일 정정신고서를통해 공시할 계획입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제184-1회
2,300
주1)
2025년 04월 18일
-

제184-2회
300
주2)
2027년 04월 18일
-

합 계
2,600
-
-
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.
25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융

00159643

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
184-1
120,000,000,000
4,000,000
-

184-2
30,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 4월 11일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제184-1회 및 제184-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융

00159643

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
184-1
230,000,000,000
4,000,000
-

184-2
30,000,000,000
1,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제184-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
495,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,504,680,000

[제184-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
159,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,840,880,000

나. 발행제비용의 내역

[제184-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
360,000,000
발행금액 x 0.30%

발행분담금
84,000,000
발행가액 x 0.07%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
45,000,000
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기연수 x 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
500,000
발행액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합계
495,320,000
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다
.

[제184-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
발행금액 x 0.30%

발행분담금
21,000,000
발행가액 x 0.07%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
45,000,000
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
만기연수 x 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
300,000
발행액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합계

159,120,000

-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다
.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
184-1
(기준일 :
2022년 04월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

회차 :
184-2
(기준일 :
2022년 04월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제184-1회 및 제184-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원(수요예측 결과에 따라서 최대 3,000억원)은 전액 채무상환자금
으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원, %)

구 분
발 행 일
(차 입 일)
만 기 일
이 자 율
금 액

제179-3회 무기명식 이권부 무보증사채
2015-04-29
2022-04-29
2.670
1,000

제182-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2019-04-19
2022-04-19
1.953
900

합 계
1,900

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 제179-3회 무기명식 이권부 무보증사채 상환에 대한 부족분 400억원은 수요예측 결과에 따라 증액이 결정되는 경우 동 채무상환자금에 추가로 사용할 계획입니다. 증액 이후 부족 자금에 대해서는 당사 보유자금으로 사용할 계획입니다.

다. 증액시 추가 자금조달의 사용목적

수요예측 결과에 따라 최대 3,000억원까지 증액 발행 시, 증액분 1,500억원은 채무상환자금 및 운영자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세사항은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원, %)

구 분
발 행 일
(차 입 일)
만 기 일
이 자 율
금 액

제179-3회 무기명식 이권부 무보증사채
2015-04-29
2022-04-29
2.670
1,000

제182-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2019-04-19
2022-04-19
1.953
900

시설대
2)

2019-01-02
2023-04-03
-
333

합 계
2,233

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 시설대자금은 2022년 7월부터 2023년 4월까지 원리금 분할상환할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원, %)

구 분
지 급 처
사 용 시 기
사 용 내 역
금 액

매입채무 결제
삼성전자 등
2022-06-30
단말기 구입대금 등
767

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 매입채무 결제대금은 금번 사채 발행 이후 2022년 6월 30일까지 수시로 사용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제184-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
230,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
915,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
229,084,080,000

[제184-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
172,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,827,380,000

나. 발행제비용의 내역

[제184-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
690,000,000
발행금액 x 0.30%

발행분담금
161,000,000
발행가액 x 0.07%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
58,500,000
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기연수 x 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
500,000
발행액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합계

915,920,000

-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다
.

[제184-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
발행금액 x 0.30%

발행분담금
21,000,000
발행가액 x 0.07%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료

58,500,000

NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
만기연수 x 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
300,000
발행액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합계

172,620,000

-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다
.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
184-1
(기준일 :
2022년 04월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
36,700,000,000
193,300,000,000
-
-
230,000,000,000
-

회차 :
184-2
(기준일 :
2022년 04월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제184-1회 및 제184-2회 무보증사채 발행금액
2,600억원은
채무상환자금

및
운영자금
으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원, %)

구 분
발 행 일
(차 입 일)
만 기 일
이 자 율
금 액

제179-3회 무기명식 이권부 무보증사채
2015-04-29
2022-04-29
2.670
1,000

제182-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2019-04-19
2022-04-19
1.953
900

시설대

2)

2019-01-02
2023-04-03
-
333

합 계
2,233

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 시설대자금은 2022년 7월부터 2023년 4월까지 원리금 분할상환할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원, %)

구 분
지 급 처
사 용 시 기
사 용 내 역
금 액
사용예정금액

매입채무 결제
삼성전자 등
2022-06-30
단말기 구입대금 등
767
367

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해운용할 예정입니다.
주2) 매입채무 결제대금은 금번 사채 발행 이후 2022년 6월 30일까지 수시로 사용할 예정입니다.

주3) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.