SK텔레콤 — 증권발행실적보고서 (20220412)
제출인: SK텔레콤

증권발행실적보고서
2.6
SK텔레콤(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 04월 12일

회 사 명 :

SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :

유영상

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로65 SK T타워

(전 화)02-6100-2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무담당 (성 명) 정대덕

(전 화) 02-6100-2114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
350,000,000,000

회차 :
82-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
240,000,000,000
2025년 04월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
82-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2027년 04월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
82-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2042년 04월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
82-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 12일
2022년 04월 12일
2022년 04월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권㈜
9,500,000

95,000,000,000

39.58
총액인수

SK증권㈜
9,400,000
94,000,000,000
39.17
총액인수

신한금융투자㈜
1,300,000
13,000,000,000
5.42
총액인수

삼성증권㈜
1,300,000
13,000,000,000
5.42
총액인수

하나금융투자㈜
1,000,000
10,000,000,000
4.17
총액인수

키움증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
4.17
총액인수

한양증권㈜
500,000
5,000,000,000
2.08
총액인수

계
24,000,000

240,000,000,000

100.00
총액인수

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권㈜
9,500,000
39.58
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권㈜
9,400,000
39.17
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자㈜
1,300,000
5.42
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권㈜
1,300,000
5.42
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자㈜
1,000,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권㈜
1,000,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권㈜
500,000
2.08
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
24,000,000
240,000,000,000
100
15
24,000,000
240,000,000,000
100

계
12,000,000
100
15
24,000,000
240,000,000,000
100
15
24,000,000
240,000,000,000
100

회차 :
82-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 12일
2022년 04월 12일
2022년 04월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권㈜
2,100,000
21,000,000,000
30.00
총액인수

SK증권㈜
2,100,000
21,000,000,000
30.00
총액인수

한화투자증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
14.29
총액인수

하이투자증권㈜
1,800,000
18,000,000,000
25.71
총액인수

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
총액인수

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권㈜
2,100,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권㈜
2,100,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권㈜
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권㈜
1,800,000
25.71
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
82-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 12일
2022년 04월 12일
2022년 04월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권㈜
1,400,000
14,000,000,000
35.00
총액인수

SK증권㈜
1,500,000
15,000,000,000
37.50
총액인수

대신증권㈜
1,100,000
11,000,000,000
27.50
총액인수

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
총액인수

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권㈜
1,400,000
35.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권㈜
1,500,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권㈜
1,100,000
27.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 04월 12일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK텔레콤(주) → 서울특별시 중구 을지로 65
 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
82-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

240,000,000,000
240,000,000,000
-
240,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
240,000,000,000
-
-
240,000,000,000

회차 :
82-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
82-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000