SK텔레콤 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220411)
제출인: SK텔레콤

증권신고서(채무증권)
3.5
SK텔레콤(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 11일

회 사 명 :

SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :

유영상

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로65 SK T타워

(전 화)02-6100-2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무담당 (성 명) 정대덕

(전 화) 02-6100-2114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 31일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 03월 31일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2022년 04월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 04월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2022년 04월 11일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
기준금리확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK텔레콤(주) 제82-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제82-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제82-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제82-1회 금 이천사백억원(\240,000,000,000)
제82-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)
제82-3회 금 사백억원(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정사항은
빨간색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
발행금리 확정

회차 : 82-1
이자율 : -
발행수익률 : -
주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 82-2
이자율 : -
발행수익률 : -
주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 82-3
이자율 : -
발행수익률 : -
주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 20년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 82-1
이자율 :
3.803%
발행수익률 :
3.803%

(삭제)

회차 : 82-2
이자율 :
3.836%
발행수익률 :
3.836%

(삭제)

회차 : 82-3
이자율 :
3.779%
발행수익률 :
3.779%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
발행금리 확정

[회차 : 82-1]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -
주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 82-2]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -
주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 82-3]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -
주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 20년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 82-1]
발행수익율(%) :
3.803%

연리이자율(%) :
3.803%

(삭제)

[회차 : 82-2]
발행수익율(%) :
3.836%

연리이자율(%) :
3.836%

(삭제)

[회차 : 82-3]
발행수익율(%) :
3.779%

연리이자율(%) :
3.779%

(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
발행금리 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제82-1회 무보증사채
2,400
주1)
2025년 04월 12일
-

제82-2회 무보증사채

700

주2)

2027년
04월 12일

-

제82-3회 무보증사채

400

주3)
2042년 04월 12일

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 20년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4)
확정 금액 및 연리이자율은
2022년 04월 11일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제82-1회 무보증사채
2,400

3.803%

2025년 04월 12일
-

제82-2회 무보증사채

700

3.836%

2027년
04월 12일

-

제82-3회 무보증사채

400

3.779%
2042년 04월 12일

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.