롯데칠성음료 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220411)
제출인: 롯데칠성음료

증권신고서(채무증권)
3.5
롯데칠성음료(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 11일

회 사 명 :

롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :

박 윤 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 송 효 진

(전
화)
02-3479-9173

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 31일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 03월 31일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2022년 04월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2022년 04월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2022년 04월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
롯데칠성음료(주) 제56-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채
롯데칠성음료(주) 제56-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채
롯데칠성음료(주) 제56-3회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

롯데칠성음료(주) 제56-1회 금 삼백오십억원(\35,000,000,000)
롯데칠성음료(주) 제56-2회 금 이천삼백오십억원(\235,000,000,000)
롯데칠성음료(주) 제56-3회 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리확정에 따른 것으로 정정사항은
굵은 빨간색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

회차 : 56-1
이자율 :

3.447

발행수익률 :
3.447

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.447%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 56-2
이자율 :

3.604

발행수익률 :
3.604

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.604%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 56-3
이자율 :

3.743

발행수익률 :
3.743

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.743%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 56-1
이자율 :

3.873

발행수익률 :
3.873

(삭제)

회차 : 56-2
이자율 :

3.923

발행수익률 :
3.923

(삭제)

회차 : 56-3
이자율 :

4.000

발행수익률 :
4.000

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회차 56-1]
발행수익률(%) :
3.447
연리이자율(%) :
3.447

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.447%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 56-2]
발행수익률(%) :
3.604
연리이자율(%) :
3.604

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.604%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 56-3]
발행수익률(%) :
3.743
연리이자율(%) :
3.743

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.743%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 56-1]

발
행수익률(%) :

3.873

연
리이자율(%)
:
3.873

(삭제)

[
회차 : 56-2]

발
행수익률(%) :

3.923

연
리이자율(%)
:
3.923

(삭제)

[
회차 : 56-3]

발
행수익률(%) :

4.000

연
리이자율(%)
:
4.000

(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

제56-1회 무보증사채
이자율 :
주1)
제56-2회 무보증사채
이자율 :
주2)
제56-3회 무보증사채
이자율 :
주3)

주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.447%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.604%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.743%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제56-1회 무보증사채
이자율 :
3.873

제56-2회 무보증사채
이자율

:
3.923

제56-3회 무보증사채
이자율 :
4.000

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.