롯데렌탈 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220408)
제출인: 롯데렌탈

증권신고서(채무증권)
3.5
롯데렌탈(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 08일

회 사 명 :
롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :
김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화)1588-1230

(홈페이지) https://www.lotterentacar.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수

(전 화) 02-3404-3339

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 04일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2022년 04월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2022년 04월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데렌탈㈜ 제57-1회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)
롯데렌탈㈜ 제57-2회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)

3. 모집 또는 매출금액 :

제57-1회 :

일천사백억원정 (\140,000,000,000)

제57-2회 :
일천육백억원정 (\160,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은

굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액: 150,000,000,000원

모집 또는 매출 총액 :
300,000,000,000원

요약정보
> 1. 핵심투자위험
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

요약정보
> 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
>Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 1. 공모개요
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
>Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 3. 공모가격 결정방법
(주4) 정정 전
(주4) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
>Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 5. 인수 등에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> Ⅲ. 투자위험요소
>>> 1. 사업위험
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> Ⅲ. 투자위험요소
>>> 2. 회사위험
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> V. 자금의 사용목적
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항
> V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

(주1) 정정 전

파. 신규 투자 및 신규사업협력 관련 위험

당사는
렌터카, 카쉐어링 등을 포함하는 모빌리티 플랫폼 구축 및 미래 모빌리티 사업에서의 역량 강화를 위하여 해당 분야의 여러 업체들에 대한 투자 및 사업협력 관계 강화를 위한 다양한 방안을 검토
하고 있으며
이
러한 사업의 일환으로
당사는 종합 모빌리티 서비스 플랫폼 역량 강화를 목적으로 쏘카주식 4,055,375주(지분비율: 13.9%)를 1,832억원에 취득
하였습니다. 쏘카 지분 취득으로 인해 외부 차입금이 다소 증가할 수 있겠으나
2021년말 연결기준 당사의 자기자본 및 영업이익이 전년대비 크게 상승하였음을 고려하였을 때 금번 지분 취득으로 인한 재무 부담은 감내 가능한 수준
으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고
금번 지분 취득 계약에는
쏘카의
최대주주인 SOQRI가 쏘카 주식 중 최대 5%에 대하여 당사에게 풋옵션 행사가 가능
하다
는 점에서
이후 추가적인 자금 소요의 발생 가능성
을 배제할 수 없습니다.

또한
당사는 향후 신규투자 및 신규사업협력과 관련하여 법률 및 규정에 따라 적시에 공시할 예정이나, 당사가 예상하지 못한 전략적 파트너와 의견 충돌의 가능성 및 기업문화의 차이에 따른 운영상의 어려움 등이 발생할 수 있으며, 투자기업의 재무상태 및 영업실적이 악화될 경우 당사의 사업성, 재무상태 및 수익성에도 부정적인 영향이 발생할 수 있음에 유의하시길 바랍니다.

(주1) 정정 후

파. 신규 투자 및 신규사업협력 관련 위험

당사는
렌터카, 카쉐어링 등을 포함하는 모빌리티 플랫폼 구축 및 미래 모빌리티 사업에서의 역량 강화를 위하여 해당 분야의 여러 업체들에 대한 투자 및 사업협력 관계 강화를 위한 다양한 방안을 검토
하고 있으며
이
러한 사업의 일환으로
당사는 종합 모빌리티 서비스 플랫폼 역량 강화를 목적으로 쏘카주식
3,866,075
주
(지분비율: 13.3
%)를
1,746억원

에 취득
할 예정
입니다.
쏘카 지분 취득으로 인해 외부 차입금이 다소 증가할 수 있겠으나
2021년말 연결기준 당사의 자기자본 및 영업이익이 전년대비 크게 상승하였음을 고려하였을 때 금번 지분 취득으로 인한 재무 부담은 감내 가능한 수준
으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고
금번 지분 취득 계약에는
쏘카의
최대주주인 SOQRI가 쏘카 주식 중 최대 5%에 대하여 당사에게 풋옵션 행사가 가능
하다
는 점에서
이후 추가적인 자금 소요의 발생 가능성
을 배제할 수 없습니다.

또한
당사는 향후 신규투자 및 신규사업협력과 관련하여 법률 및 규정에 따라 적시에 공시할 예정이나, 당사가 예상하지 못한 전략적 파트너와 의견 충돌의 가능성 및 기업문화의 차이에 따른 운영상의 어려움 등이 발생할 수 있으며, 투자기업의 재무상태 및 영업실적이 악화될 경우 당사의 사업성, 재무상태 및 수익성에도 부정적인 영향이 발생할 수 있음에 유의하시길 바랍니다.

(주2) 정정 전

회차 :
57-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 12일

원리금
지급대행기관
농협은행
세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
AA- (안정적) / AA- (안정적)
(한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)
비고
녹색채권

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
DB금융투자
-
500,000
5,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 14일
2022년 04월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

발행제비용
146,686,666

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일

키
움증권
㈜
,
케이비증권㈜,

신한금융투자㈜
및 삼성증권㈜
과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.

주1) 본 사채는 2022년 04월 06일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제57-1회 및 제57-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 04월 08일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
57-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 14일

원리금
지급대행기관
농협은행
세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- (안정적) / AA- (안정적)
 (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)
비고
녹색채권

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,250,000
12,500,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
유안타증권
-
1,250,000
12,500,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,250,000
12,500,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,250,000
12,500,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 14일
2022년 04월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
110,000,000,000

발행제비용
339,353,334

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일

키
움증권
㈜
,
케이비증권㈜,

신한금융투자㈜
및 삼성증권㈜
과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.

주1) 본 사채는 2022년 04월 06일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제57-1회 및 제57-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 04월 08일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

회차 :
57-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액

140,000,000,000

발행가액

140,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 12일

원리금
지급대행기관
농협은행
세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
AA- (안정적) / AA- (안정적)
(한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)
비고
녹색채권

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
6,500,000
65,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
-

3,500,000

35,000,000,000

40,000,000(정액)

총액인수

인수
DB금융투자
-

2,000,000

20,000,000,000

30,000,000(정액)

총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
2,000,000

20,000,000,000

30,000,000(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 14일
2022년 04월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

140,000,000,000

발행제비용
266,686,666

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일

키
움증권
㈜
,
케이비증권㈜,

신한금융투자㈜
및 삼성증권㈜
과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.

(주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
57-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
160,000,000,000
모집(매출)총액

160,000,000,000

발행가액

160,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 14일

원리금
지급대행기관
농협은행
세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- (안정적) / AA- (안정적)
 (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)
비고
녹색채권

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000

100,000,000(정액)

총액인수

대표
키움증권
-

4,000,000

40,000,000,000

90,000,000(정액)

총액인수

대표
신한금융투자
-

4,000,000

40,000,000,000

100,000,000(정액)

총액인수

인수
한국투자증권
-

1,000,000

10,000,000,000

40,000,000(정액)

총액인수

인수
유안타증권
-
1,000,000

10,000,000,000

30,000,000(정액)

총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000

10,000,000,000

40,000,000(정액)

총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000

10,000,000,000

40,000,000(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 14일
2022년 04월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
160,000,000,000

발행제비용
614,353,334

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일

키
움증권
㈜
,
케이비증권㈜,

신한금융투자㈜
및 삼성증권㈜
과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.

(주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

[제57-1회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 률(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급
방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일
에 지급한다.
이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급
기한

2022년 07월 14일, 2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일,
2023년 07월 14일, 2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 12일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2022년 04월 01일 / 2022년 04월 01일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

상환방법 및 기한

사
채의 원금은 2024년 04월 12일에 일시상환한
다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2022년 04월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

ESG채권 종류
녹색채권

원리금
지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과
관련하여
2022년 3월 21일
키
움증권
㈜
,
케이비증권㈜
,
신한금융투자㈜
및 삼성증권㈜
과 대표주관계약을 체결
함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그
수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채
의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며,
상장
예정일은 2022년 04월 14일임.

주1) 본 사채는
2022년 04월 06
일
09시부터
16시 30분까
지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해
제57-1회 및 제57-2회
무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4
사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(
주) 2년만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은
2022년 04월 08일 정정신고서
를 통해
공시할 계획입니다.

[제57-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
110,000,000,000

할 인 률(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급
방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일
에 지급한다.
이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2022년 07월 14일, 2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일,
2023년 07월 14일, 2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일, 
2024년 07월 14일, 2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2022년 04월 01일 / 2022년 04월 01일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2025년 04월 14일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일

2
022년 04월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

ESG채권 종류
녹색채권

원리금
지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련
하
여

2022년 3월 21일

키
움증권
㈜
,
케이비증권㈜
,
신한금융투자㈜
및 삼성증권㈜

과
대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므
로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본
사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며,
상장예정일은 2022년 04월 14일임.

주1) 본 사채
는
2022년 04월 06일 09시부터
16시 30분까
지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해
제57-1회 및 제57-2회 무보증사
채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종
으로 제공하는 롯데
렌탈(주
) 3년만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2
022년 04월 08일 정정신고서를
통해 공시할 계획입니다.

(주3) 정정 후

[제57-1회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 률(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급
방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일
에 지급한다.
이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급
기한

2022년 07월 14일, 2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일,
2023년 07월 14일, 2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 12일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2022년 04월 01일 / 2022년 04월 01일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

상환방법 및 기한

사
채의 원금은 2024년 04월 12일에 일시상환한
다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2022년 04월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

ESG채권 종류
녹색채권

원리금
지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과
관련하여
2022년 3월 21일
키
움증권
㈜
,
케이비증권㈜
,
신한금융투자㈜
및 삼성증권㈜
과 대표주관계약을 체결
함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그
수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채
의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며,
상장
예정일은 2022년 04월 14일임.

(주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제57-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
160,000,000,000

할 인 률(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급
방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일
에 지급한다.
이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2022년 07월 14일, 2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일,
2023년 07월 14일, 2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일, 
2024년 07월 14일, 2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2022년 04월 01일 / 2022년 04월 01일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2025년 04월 14일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일

2
022년 04월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

ESG채권 종류
녹색채권

원리금
지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련
하
여

2022년 3월 21일

키
움증권
㈜
,
케이비증권㈜
,
신한금융투자㈜
및 삼성증권㈜

과
대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므
로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본
사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며,
상장예정일은 2022년 04월 14일임.

(주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 추가 기재

다. 수요예측 결과

본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2022년 04월 06일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 키움증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)가 발행회사와 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.

[제57-1회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제57-2회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제57-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
11
3
2
-
-
-
16

수량
1,100
430
400
-
-
-
1,930

경쟁률
2.75 : 1
1.08 : 1
1.00 : 1
-
-
-
4.83 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제57-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
12
13
10
-
-
-
35

수량
1,600
2,360
1,100
-
-
-
5,060

경쟁률
1.45 : 1
2.15 : 1
1.00 : 1
-
-
-
4.60 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제57-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.36%
200
10.36%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.18%
300
15.54%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.18%
400
20.73%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.18%
500
25.91%
포함

19
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
15.54%
800
41.45%
포함

22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.18%
900
46.63%
포함

23
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.55%
930
48.19%
포함

25
2
200
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
500
25.91%
1,430
74.09%
포함

26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.18%
1,530
79.27%
포함

28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.18%
1,630
84.46%
포함

30
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
15.54%
1,930
100.00%
포함

합계
11
1,100
3
430
2
400
-
-
-
-
-
-
16
1,930
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제57-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.99%
50
0.99%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
150
2.96%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
250
4.94%
포함

3
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.95%
450
8.89%
포함

4
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.20%
460
9.09%
포함

5
-
-
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
5.93%
760
15.02%
포함

6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
860
17.00%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
960
18.97%
포함

9
2
300
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
350
6.92%
1,310
25.89%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
1,410
27.87%
포함

12
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
5.93%
1,710
33.79%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
1,810
35.77%
포함

15
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.95%
2,010
39.72%
포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
2,110
41.70%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
2,210
43.68%
포함

20
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.95%
2,410
47.63%
포함

21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
2,510
49.60%
포함

23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
2,610
51.58%
포함

24
1
300
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
350
6.92%
2,960
58.50%
포함

28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
3,060
60.47%
포함

30
-
-
6
1,700
2
300
-
-
-
-
-
-
8
2,000
39.53%
5,060
100.00%
포함

합계
12
1,600
13
2,360
10
1,100
-
-
-
-
-
-
35
5,060
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제57-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

참여자
롯데렌탈(주) 2년 만기 개별민평 대비 스프레드
합계

0
1
10
15
19
22
23
25
26
28
30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
30

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
100
100
100
300
100
30
500
100
100
300
1,930

누적합계
200
300
400
500
800
900
930
1,430
1,530
1,630
1,930
-

[제57-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

참여자
롯데렌탈(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드
합계

0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13
15
18
19
20
21
23
24
28
30

기관투자자1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
.-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
300

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자28
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300
300

기관투자자29
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300
300

기관투자자30
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300
300

기관투자자31
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300
300

기관투자자32
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300
300

기관투자자33
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200
200

기관투자자34
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-
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200
200

기관투자자35
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
50
100
100
200
10
300
100
100
350
100
300
100
200
100
100
200
100
100
350
100
2,000
5,060

누적합계
50
150
250
450
460
760
860
960
1,310
1,410
1,710
1,810
2,010
2,110
2,210
2,410
2,510
2,610
2,960
3,060
5,060
-

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2022년 04월 06일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데렌탈(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제57-1회 및 제57-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
① 제57-1회 무보증사채: 1,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)
② 제57-2회 무보증사채: 1,600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,100억원)

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[수요예측 신청현황]
① 제57-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,930억원
- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 16건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 16건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,930억원

② 제57-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,060억원
- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 35건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 35건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,060억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

공동대표주관회사는 발행회사인 롯데렌탈(주)와 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.

이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.

- 본 사채의 발행금리

[제57-1회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제57-2회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

[제57-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
IBK투자증권
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
5,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

주) 본

사채는 2022년 04월 06일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제57-1회 및 제57-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수
있습니다.

[제57-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
12,500,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
유안타증권
00117601
서울특별시 중구 을지로 76
12,500,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
12,500,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
12,500,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

주) 본 사채는 2022년 04월 06일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제57-1회 및 제57-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제57-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
40,000,000,000
1,333,333
-

주)본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제57-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
110,000,000,000
3,666,667
-

주)본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

[제57-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
65,000,000,000

60,000,000
(정액)

총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
35,000,000,000

40,000,
000

(정액)

총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
20,000,000,000

30,000,000
(정액)

총액인수

인수
IBK투자증권
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
20,000,000,000

30,000,000
(정액)

총액인수

[제57-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
40,000,000,000
90,000,000(정액)
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
40,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
유안타증권
00117601
서울특별시 중구 을지로 76
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

나. 사채의 관리

[제57-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
140,000,000,000
1,333,333
-

[제57-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
160,000,000,000
3,666,667
-

(주6) 정정 전

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제57-1회 무보증사채
40,000
주2)
2024.04.12
-

제57-2회 무보증사채
110,000
주3)
2025.04.14
-

합 계
150,000
-
-
-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경될 수 있습니다

주2) 제57-1회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 제57-2회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제57-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
40,000,000,000
1,333,333
-

주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제57-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
110,000,000,000
3,666,667
-

주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제57-1회 무보증사채
140,000
주1)
2024.04.12
-

제57-2회 무보증사채
160,000
주2)
2025.04.14
-

합 계
300,000
-
-
-

주1) 제57-1회 무보증사채:

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주),
키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 제57-2회 무보증사채:

본 사채의 권
면(전자등록)
이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주),
키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제57-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
140,000,000,000
1,333,333
-

[회 차 : 제57-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
160,000,000,000
3,666,667
-

(주7) 정정 전

(중략)

카셰어링은 차량이 필요할 때 분단위로 시간을 나누어 공동으로 차량을 이용하는 회원제 시스템에 기반하고 있으며, 주로 거주지나 근무지 등으로의 비교적 짧은 이동을 위해 사용됩니다. 카셰어링 시장은 일본에서 가장 먼저 시작되어 유럽, 미국 등으로 빠르게 확산되었고, 2013년에는 글로벌 렌터카 업체 Avis가 대표적인 카셰어링 업체 Zipcar를 인수하는 등 카셰어링 시장은 갈수록 성장하고 있는 추세입니다. 국내 카셰어링 시장은 2012년에 처음으로 시작되었으며, 당사는 2013년 10월 카셰어링 업체인 (舊)그린포인트(現. (주)그린카)의 지분을 인수하여 카셰어링 사업을 영위하고 있습니다. 또한 당사는 2022년 3월 8일 종합 모빌리티 서비스 플랫폼 역량 강화를 목적으로 쏘카의 지분 13.9%
(보통주식 4,055,375주)를 1,832억원의 현금을 지급하여 취득하였습니다(이와 관련하여 자세한 사항은「III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 파. 신규 투자 및 신규사업협력 관련 위험」를 참고하시기 바랍니다). 쏘
카
지분 취득으로 인해 외부 차입금이 다소 증가할 수 있으나 당사의 재무안정성 및 영업현금창출력 등을 감안하였을 때 재무 부담은 감내 가능한 수준
으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고
금번 지분 취득을 계기로 당사의 모빌리티 서비스 플랫폼 투자가 본격화되고 향후 투자 규모도 추가적으로 확대될 수 있는 만큼 추가적인 자금 소요 가능성 및 재무부담이 증가할 수
있으므로 투자자분들께선 이점
유의하시길 바랍니다.

(주7) 정정 후

(중략)

카셰어링은 차량이 필요할 때 분단위로 시간을 나누어 공동으로 차량을 이용하는 회원제 시스템에 기반하고 있으며, 주로 거주지나 근무지 등으로의 비교적 짧은 이동을 위해 사용됩니다. 카셰어링 시장은 일본에서 가장 먼저 시작되어 유럽, 미국 등으로 빠르게 확산되었고, 2013년에는 글로벌 렌터카 업체 Avis가 대표적인 카셰어링 업체 Zipcar를 인수하는 등 카셰어링 시장은 갈수록 성장하고 있는 추세입니다. 국내 카셰어링 시장은 2012년에 처음으로 시작되었으며, 당사는 2013년 10월 카셰어링 업체인 (舊)그린포인트(現. (주)그린카)의 지분을 인수하여 카셰어링 사업을 영위하고 있습니다. 또한 당사는 종합 모빌리티 서비스 플랫폼 역량 강화를 목적으로 쏘카의 지분

13.3%
(보통주식 3,866,075주)를 1,746억
원의
현금을 지급하여
취
득할 예정입니다.
(이와 관련하여 자
세한 사항은「III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 파. 신규 투자 및 신규사업협력 관련 위험」를 참고하시기 바랍니다). 쏘
카
지분 취득으로 인해 외부 차입금이
다소 증가할 수 있으나 당사의 재무안정성 및 영업현금창출력 등을 감안하였을 때 재무 부담은 감내 가능한 수준
으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고
금번 지분 취득을 계기로 당사의 모빌리티 서비스 플랫폼 투자가 본격화되고 향후 투자 규모도 추가적으로 확대될 수 있는 만큼 추가적인 자금 소요 가능성 및 재무부담이 증가할 수
있으므로 투자자분들께선 이점
유의하시길 바랍니다.

(주8) 정정 전

파. 신규 투자 및 신규사업협력 관련 위험

당사는
렌터카, 카쉐어링 등을 포함하는 모빌리티 플랫폼 구축 및 미래 모빌리티 사업에서의 역량 강화를 위하여 해당 분야의 여러 업체들에 대한 투자 및 사업협력 관계 강화를 위한 다양한 방안을 검토
하고 있으며
이
러한 사업의 일환으로
당사는 종합 모빌리티 서비스 플랫폼 역량 강화를 목적으로 쏘카주식 4,055,375주(지분비율: 13.9%)를 1,832억원에 취득
하였습니다. 쏘카 지분 취득으로 인해 외부 차입금이 다소 증가할 수 있겠으나
2021년말 연결기준 당사의 자기자본 및 영업이익이 전년대비 크게 상승하였음을 고려하였을 때 금번 지분 취득으로 인한 재무 부담은 감내 가능한 수준
으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고
금번 지분 취득 계약에는
쏘카의
최대주주인 SOQRI가 쏘카 주식 중 최대 5%에 대하여 당사에게 풋옵션 행사가 가능
하다
는 점에서
이후 추가적인 자금 소요의 발생 가능성
을 배제할 수 없습니다.

또한
당사는 향후 신규투자 및 신규사업협력과 관련하여 법률 및 규정에 따라 적시에 공시할 예정이나, 당사가 예상하지 못한 전략적 파트너와 의견 충돌의 가능성 및 기업문화의 차이에 따른 운영상의 어려움 등이 발생할 수 있으며, 투자기업의 재무상태 및 영업실적이 악화될 경우 당사의 사업성, 재무상태 및 수익성에도 부정적인 영향이 발생할 수 있음에 유의하시길 바랍니다.

(중략)

2022년 3월 8일 당사는 종합 모빌리티 서비스 플랫폼 역량 강화를 목적으로 쏘카 주식 4,055,375주(지분비율: 13.9%)를 1,832억원에 취득하였습니다. 지분 취득 대상업체인 쏘카는 국내 최대 규모 카셰어링 업체로 2021년 기준 18,000대의 운영 차량 및 700만명 이상의 이용자수 등을 바탕으로 업계 내 우수한 시장점유율과 안정적인 사업기반을 확보하고 있는 업체입니다. 금번 지분 취득 이후 당사는 SOQRI, SK(주)에 이어 3대 주주로 쏘카 총 주식의 13.9%를 보유하게 됩니다. 

(중략)

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
주식회사 쏘카

국적
대한민국
대표자
박재욱

자본금(원)
2,879,272,800
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
29,085,652
주요사업
자동차 임대업

2. 취득내역
취득주식수(주)
4,055,375

취득금액(원)
183,190,766,092

자기자본(원)
706,370,360,523

자기자본대비(%)
25.93

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,055,375

지분비율(%)
13.9

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
종합 모빌리티 서비스 플랫폼 역량 강화

6. 취득예정일자
2022-03-08

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
5,349,384,370,388
취득가액/자산총액(%)
3.42

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

-계약내용
당사와 발행회사의 최대주주(유한책임회사 에스오큐알아이와 유한회사 에스오피오오엔지)는 상기 이사회 결의일에 다음과 같은 내용의 합의서를 체결하였습니다.

- 최대주주의 풋옵션: 발행회사의 최대주주는 그 보유 발행회사 주식 보호예수기간 만료일로부터 개시하여 6개월 이내에 그 보유 발행회사 주식 중 최대 5%에 대하여 당사에게 풋옵션 행사 가능

- 당사의 우선매수권: 발행회사의 최대주주가 그 보유 발행회사 주식 보호예수기간 만료일로부터 개시하여 1년 동안 그 보유 발행회사 주식의 전부 또는 일부를 제3자에게 매도하고자 하는 경우, 당사는 우선매수권 행사 가능

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 발행회사 발행주식총수'는 전환사채를 주식으로 전환 후 인수하기로 하여 이를 포함하여 기재하였습니다.(전환사채를 292,924주로 전환예정)

- 상기 '2. 취득주식수'는 Clarendon Investment Partners II, LP 외 11인의 매도인들로부터 매수하는 주식의 총수입니다.

- 상기 '2. 자기자본' 및 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 각 매도인과의 협의에 따라 변경될 수 있고, 각 매도인별로 서로 다른 날짜에 매수가 이루어질 수 있습니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2020년입니다.

※관련공시
-

(주8) 정정 후

파. 신규 투자 및 신규사업협력 관련 위험

당사는
렌터카, 카쉐어링 등을 포함하는 모빌리티 플랫폼 구축 및 미래 모빌리티 사업에서의 역량 강화를 위하여 해당 분야의 여러 업체들에 대한 투자 및 사업협력 관계 강화를 위한 다양한 방안을 검토
하고 있으며
이
러한 사업의 일환으로
당사는 종합 모빌리티 서비스 플랫폼 역량 강화를 목적으로
쏘카주식 3,866,075주(지분비율: 13.3%)를 1,746억원에 취득

할 예정입니다.
쏘카 지분 취득으로 인해 외부 차입금이 다소 증가할 수 있겠으나
2021년말 연결기준 당사의 자기자본 및 영업이익이 전년대비 크게 상승하였음을 고려하였을 때 금번 지분 취득으로 인한 재무 부담은 감내 가능한 수준
으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고
금번 지분 취득 계약에는
쏘카의
최대주주인 SOQRI가 쏘카 주식 중 최대 5%에 대하여 당사에게 풋옵션 행사가 가능
하다
는 점에서
이후 추가적인 자금 소요의 발생 가능성
을 배제할 수 없습니다.

또한
당사는 향후 신규투자 및 신규사업협력과 관련하여 법률 및 규정에 따라 적시에 공시할 예정이나, 당사가 예상하지 못한 전략적 파트너와 의견 충돌의 가능성 및 기업문화의 차이에 따른 운영상의 어려움 등이 발생할 수 있으며, 투자기업의 재무상태 및 영업실적이 악화될 경우 당사의 사업성, 재무상태 및 수익성에도 부정적인 영향이 발생할 수 있음에 유의하시길 바랍니다.

(중략)

당사는 2022년 3월 7일「타법인주식및출자증권취득결정」공시를 통해 종합모빌리티 서비스 플랫폼 역량강화를 목적으로 쏘카 주식 4,055,375주(지분율: 13.9%)를 1,832억원에 취득할 것을 공시하였으나, 일부매도인과의 계약 협의지연에 따라, 2022년 4월 1일「타법인주식및출자증권취득결정」 공시를 통해 취득주식수(3,866,075주) 및 취득금액(1,746억원)이 변경되었음을 정정공시하였습니다.
지분 취득 대상업체인 쏘카는 국내 최대 규모 카셰어링 업체로 2021년 기준 18,000대의 운영 차량 및 700만명 이상의 이용자수 등을 바탕으로 업계 내 우수한 시장점유율과 안정적인 사업기반을 확보하고 있는 업체입니다.
금번 지분 취득 이후 당사는 SOQRI, SK(주)에 이어 3대 주주로 쏘카 총 주식의 13.3%를 보유하게 됩니다. 

(중략)

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
주식회사 쏘카

국적
대한민국
대표자
박재욱

자본금(원)
2,879,272,800
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
29,085,652
주요사업
자동차 임대업

2. 취득내역
취득주식수(주)
4,055,375

취득금액(원)
183,190,766,092

자기자본(원)
706,370,360,523

자기자본대비(%)
25.93

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,055,375

지분비율(%)
13.9

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
종합 모빌리티 서비스 플랫폼 역량 강화

6. 취득예정일자
2022-03-08

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
5,349,384,370,388
취득가액/자산총액(%)
3.42

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

-계약내용
당사와 발행회사의 최대주주(유한책임회사 에스오큐알아이와 유한회사 에스오피오오엔지)는 상기 이사회 결의일에 다음과 같은 내용의 합의서를 체결하였습니다.

- 최대주주의 풋옵션: 발행회사의 최대주주는 그 보유 발행회사 주식 보호예수기간 만료일로부터 개시하여 6개월 이내에 그 보유 발행회사 주식 중 최대 5%에 대하여 당사에게 풋옵션 행사 가능

- 당사의 우선매수권: 발행회사의 최대주주가 그 보유 발행회사 주식 보호예수기간 만료일로부터 개시하여 1년 동안 그 보유 발행회사 주식의 전부 또는 일부를 제3자에게 매도하고자 하는 경우, 당사는 우선매수권 행사 가능

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 발행회사 발행주식총수'는 전환사채를 주식으로 전환 후 인수하기로 하여 이를 포함하여 기재하였습니다.(전환사채를 292,924주로 전환예정)

- 상기 '2. 취득주식수'는 Clarendon Investment Partners II, LP 외 11인의 매도인들로부터 매수하는 주식의 총수입니다.

- 상기 '2. 자기자본' 및 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 각 매도인과의 협의에 따라 변경될 수 있고, 각 매도인별로 서로 다른 날짜에 매수가 이루어질 수 있습니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2020년입니다.

※관련공시
-

정정신고(보고)

정정일자
2022-04-01

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-07

3. 정정사유
일부 매도인과의 계약 협의 지연에 따른 취득주식수 및 취득금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역-취득주식수(주)
4,055,375
3,866,075

2. 취득내역-취득금액(원)
183,190,766,092
174,639,642,701

2. 취득내역-자기자본대비(%)
25.93
24.72

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율-소유주식수(주)
4,055,375
3,866,075

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율-지분비율
13.9
13.29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-취득가액/자산총액(%)
3.42
3.26

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 '1. 발행회사 발행주식총수'는 전환사채를 주식으로 전환 후 인수하기로 하여 이를 포함하여 기재하였습니다.(전환사채를 292,924주로 전환예정)
상기 '1. 발행회사 발행주식총수'는 2022. 4. 1. 기준 발행주식총수입니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 '2. 취득주식수'는 Clarendon Investment Partners II, LP 외 11인의 매도인들로부터 매수하는 주식의 총수입니다.
상기 '2. 취득주식수'는 Clarendon Investment Partners II, LP 외 10인의 매도인들로부터 매수하는 주식의 총수입니다.

(주9) 정정 전

2022. 04. 04.

공동대표주관회사 삼성증권 주식회사
대표이사 장 석 훈

공동대표주관회사 KB증권 주식회사
대표이사 김 성 현

공동대표주관회사 신한금융투자 주식회사
대표이사 이 영 창

공동대표주관회사 키움증권 주식회사
대표이사 황 현 순

(주9) 정정 후

2022. 04.
08.

공동대표주관회사 삼성증권 주식회사
대표이사 장 석 훈

공동대표주관회사 KB증권 주식회사
대표이사 김 성 현

공동대표주관회사 신한금융투자 주식회사
대표이사
김 상 태

공동대표주관회사 키움증권 주식회사
대표이사 황 현 순

(주10) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 57-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
146,686,666

순수입금[(1)-(2)]
39,853,313,334

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 57-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발행제비용(2)
339,353,334

순수입금[(1)-(2)]
109,660,646,666

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 57-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06%

상장수수료
-
주1)

상장연부과금
-
주1)

등록수수료
-
주2)

인수수수료
100,000,000
정액

신용평가수수료
21,333,333
한국신용평가(주),
한국기업평가(주) (VAT 별도)

ESG인증평가수수료
-
한국기업평가(주) (VAT 별도)

사채관리수수료
1,333,333
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
146,686,666
-

주1) 금번 당사가 발행하는 제57-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

주2) 당사는 2021년 일자리 으뜸기업으로 선정되어 등록수수료 납부가 면제됩니다.

[회 차 : 57-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
77,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
-
주1)

상장연부과금
-
주1)

등록수수료
-
주2)

인수수수료
200,000,000
정액

신용평가수수료
58,666,667
한국신용평가(주),
한국기업평가(주) (VAT 별도)

ESG인증평가수수료
-
한국기업평가(주) (VAT 별도)

사채관리수수료
3,666,667
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
339,353,334
-

주1) 금번
당사가 발행하는 제57-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료
및 상장연부과금이 면제됩니다
.
주2) 당사는 2021년 일자리 으뜸
기업으로 선정되어 등록수수료 납부가 면제됩니다.

주) 세부내역
- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 및 지속가능채권검증수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 「시행세칙」 <별표10>
- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 「시행세칙」 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 등록비용 : 「채권등록업무규정」 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
57-1
(기준일 :
2022년 04월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

40,000
-
-
-
-
-
40,000
-

회차 :
57-2
(기준일 :
2022년 04월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

110,000
-
-
-
-
-
110,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번
당사가 발행하는

제57-1회 및 제57-2회 무보증사채 발행 예정 금액은 총 1,500억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 3,000억원)으로 당사가 추진하는
ESG사업 중 온실가스 저감을 위한 친환경 운송수단 취득 관련 시설자금으로 사용될 예정입니다.

당사의 친환경 자동차 구매 계획은 2022년 1월부터 2022년 12월까지 총 8,500억원 규모이며, 동 친환경 자동차 취득을 통해 온실가스 배출량을 저감시키는 효과를 기대하고 있습니다. 자금의 세부 사용 내역은
아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용내역] 

(단위: 백만원)

사용목적
프로젝트 분야
프로젝트 주요내용
자금사용예정일
구매처
내역
금액

시설자금
친환경 운송수단
전기차, 하이브리드 및
수소차 구매
2022.04.14
~2022.12.31
현대자동차,
기아자동차 등
렌탈자산(친환경자동차) 구매
150,000

주1) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주10) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 57-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발행제비용(2)

266,686,666

순수입금[(1)-(2)]
139,733,313,334

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 57-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발행제비용(2)

614,353,334

순수입금[(1)-(2)]
159,385,646,666

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 57-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행가액 × 0.06%

상장수수료
-
주1)

상장연부과금
-
주1)

등록수수료
-
주2)

인수수수료
160,000,000
정액

신용평가수수료
21,333,333
한국신용평가(주),
한국기업평가(주) (VAT 별도)

ESG인증평가수수료
-
한국기업평가(주) (VAT 별도)

사채관리수수료
1,333,333
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
266,686,666
-

주1) 금번 당사가 발행하는 제57-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

주2) 당사는 2021년 일자리 으뜸기업으로 선정되어 등록수수료 납부가 면제됩니다.

[회 차 : 57-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
112,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
-
주1)

상장연부과금
-
주1)

등록수수료
-
주2)

인수수수료
440,000,000
정액

신용평가수수료
58,666,667
한국신용평가(주),
한국기업평가(주) (VAT 별도)

ESG인증평가수수료
-
한국기업평가(주) (VAT 별도)

사채관리수수료
3,666,667
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
614,353,334
-

주1) 금번
당사가 발행하는 제57-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료
및 상장연부과금이 면제됩니다
.
주2) 당사는 2021년 일자리 으뜸
기업으로 선정되어 등록수수료 납부가 면제됩니다.

주) 세부내역
- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 및 지속가능채권검증수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 「시행세칙」 <별표10>
- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 「시행세칙」 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 등록비용 : 「채권등록업무규정」 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
57-1
(기준일 :

2022년 04월
08일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

140,000
-
-
-
-
-

140,000

-

회차 :
57-2
(기준일 :

2022년 04월
08일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

160,000
-
-
-
-
-
160,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번
당사가 발행하는

제57-1회 및 제57-2회 무보증사채 발행 예정 금액은 총
3,000억원으로
당사가 추진하는
ESG사업 중 온실가스 저감을 위한 친환경 운송수단 취득 관련 시설자금으로 사용될 예정입니다.

당사의 친환경 자동차 구매 계획은 2022년 1월부터 2022년 12월까지 총
7,000억원
규모이며, 동 친환경 자동차 취득을 통해 온실가스 배출량을 저감시키는 효과를 기대하고 있습니다. 자금의 세부 사용 내역은
아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용내역] 

(단위: 백만원)

사용목적
프로젝트 분야
프로젝트 주요내용
자금사용예정일
구매처
내역
금액

시설자금
친환경 운송수단
전기차, 하이브리드 및
수소차 구매
2022.04.14
~2022.12.31
현대자동차,
기아자동차 등
렌탈자산(친환경자동차) 구매
300,000

주1) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주11) 정정 전

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인, 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 김현수 대표이사가 겸직 중이며, 김현수 대표이사는 사업에 대한 풍부한 역량과 경험을 토대로 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회, 보상위원회, ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다.

당사의 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

6
4
3
-
-

- 제16기 정기주주총회[2021.03.25]시 김세호 사외이사가 임기 종료되어 퇴임하였으며, 권남훈 사외이사가 신규로 선임되었습니다.
- 제1차 임시주주총회[2021.05.28]시 유승원 사외이사, 이윤정 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

(1) 이사의 선임배경, 추천인 등

성 명
추천인
선임배경
이사로서의
활동분야
회사와의
거래
최대주주 및 5% 이상의 대주주 등과의 관계
임기
연임여부(횟수)

김현수
이사회
롯데쇼핑 재무부문장을 거쳐 롯데손해보험㈜ 대표이사, 롯데물산㈜ 대표이사를 역임하여 재무 및 다양한 분야에 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈㈜의 경영 총괄 및 대외 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데렌탈㈜ 대표이사로 선임 됨.
대표이사/
사내이사
-
-
2021-03-25~
2023-03-24
연임(1회)

이호영
이사회
한양대학교 법학전문대학원 교수(경제법 담당)로서 관련분야의 오랜 경험과 전문지식을 갖추고 있고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨.
사외이사
-
-
2020-03-27
~
2022-03-29
신임

권남훈
이사회
정보통신정책연구원 산업정책팀장, 건국대학교 일반대학원 부원장을 거쳐 현재 건국대학교 경영학과 교수, 정보통신정책학회 회장, 한국산업조직학회 부회장을 역임 중임. 플랫폼 분야에 전문성을 갖추어 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨.
사외이사
-
-
2021-03-25
~
2023-03-24
신임

유승원
이사회
회계학 박사 학위 취득 후 홍콩 과기대 조교수, 성균관대 회계학 조교수를 거쳐 현재는 고려대 경영학(회계) 교수로 재직 중이며, 한국관리회계학회 편집위원장도 역임한 회계 전문가임. 회사 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨.
사외이사
-
-
2021-05-28
~
2023-05-27
신임

이윤정
이사회
한국피앤지 브랜드 매니저, S.C. Johnson & Son Inc. 마케팅 디렉터, 삼성전자 주식회사 영상디스플레이 사업부 글로벌 마케팅 총괄 상무를 거쳐 현재는 르크루제 코리아 대표이사 사장으로 재임중이며, 마케팅 분야의 전문성을 갖추고 있음. 회사 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨.
사외이사
-
-
2021-05-28
~
2023-05-27
신임

김원재
이사회
롯데카드 자금팀장 및 기획팀장, 롯데그룹 정책본부 지원실 재무2팀장을 거쳐 현재 롯데지주 재무2팀장을 역임 중으로 재무 분야에 전문성을 갖추고 있어 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈㈜ 기타비상무이사로 선임됨.
기타비상무이사
-
-
2021-03-25
~
2023-03-24
신임

주
1) 제16기 정기주주총회[2021.03.25]시 김현수 대표이사, 이승연 사내이사가 연임되었으며, 권남훈 사외이사, 김원재 기타비상무이사가 신규로
 선임되었습니다.
주2) 제1차 임시주주총회[2021.05.28]시 김경우 사내이사, 이승연 사내이사가 사임하였으며, 유승원 사외이사, 이윤정 사외이사가 신규로 선임
 되었습니다.
주3) 2021년 8월 13일 강성범 기타비상무이사가 사임하였습니다.

(주11) 정정 후

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 사내이사
2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인, 총
7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 김현수 대표이사가 겸직 중이며, 김현수 대표이사는 사업에 대한 풍부한 역량과 경험을 토대로 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회, 보상위원회, ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다.

당사의 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

7
4
1
-
-

-

제17기 정기주주총회[2022.03.23]시 이호영 사외이사가 재선임되었으며, 김경우 사내이사가 신규로 선임되었습니다.

(1)이사의 선임배경, 추천인 등

성 명
추천인
선임배경
이사로서의
활동분야
회사와의
거래
최대주주 및 5% 이상의 대주주 등과의 관계
임기
연임여부(횟수)

김현수
이사회
롯데쇼핑 재무부문장을 거쳐 롯데손해보험㈜ 대표이사, 롯데물산㈜ 대표이사를 역임하여 재무 및 다양한 분야에 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈㈜의 경영 총괄 및 대외 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데렌탈㈜ 대표이사로 선임 됨.
대표이사/
사내이사
-
-
2021-03-25~
2023-03-24
연임(1회)

김경우
이사회
대한통운렌터카사업본부장을 거쳐 롯데렌탈㈜
영업부문장, 영업본부장 등을 역임하며 렌탈업의 충분한 경험을 갖추고 있고 , 롯데렌탈㈜의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데렌탈㈜ 사내이사로 선임 됨
사내이사
-
-
2022-03-23
~
2024-03-22
신임

이호영
사외이사후보추천위원회 및
이사회
한양대학교 법학전문대학원 교수(경제법 담당)로서 관련분야의 오랜 경험과 전문지식을 갖추고 있고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨.
사외이사
-
-
2022-03-23
~
2024-03-22
연임(1회)

권남훈
이사회
정보통신정책연구원 산업정책팀장, 건국대학교 일반대학원 부원장을 거쳐 현재 건국대학교 경영학과 교수, 정보통신정책학회 회장, 한국산업조직학회 부회장을 역임 중임. 플랫폼 분야에 전문성을 갖추어 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨.
사외이사
-
-
2021-03-25
~
2023-03-24
신임

유승원
이사회
회계학 박사 학위 취득 후 홍콩 과기대 조교수, 성균관대 회계학 조교수를 거쳐 현재는 고려대 경영학(회계) 교수로 재직 중이며, 한국관리회계학회 편집위원장도 역임한 회계 전문가임. 회사 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨.
사외이사
-
-
2021-05-28
~
2023-05-27
신임

이윤정
이사회
한국피앤지 브랜드 매니저, S.C. Johnson & Son Inc. 마케팅 디렉터, 삼성전자 주식회사 영상디스플레이 사업부 글로벌 마케팅 총괄 상무를 거쳐 현재는 르크루제 코리아 대표이사 사장으로 재임중이며, 마케팅 분야의 전문성을 갖추고 있음. 회사 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨.
사외이사
-
-
2021-05-28
~
2023-05-27
신임

김원재
이사회
롯데카드 자금팀장 및 기획팀장, 롯데그룹 정책본부 지원실 재무2팀장을 거쳐 현재 롯데지주 재무2팀장을 역임 중으로 재무 분야에 전문성을 갖추고 있어 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈㈜ 기타비상무이사로 선임됨.
기타비상무이사
-
-
2021-03-25
~
2023-03-24
신임

주)

제17기 정기주주총회[2022.03.23]시 이호영 사외이사가 재선임되었으며, 김경우 사내이사가 신규로 선임되었습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.