케이씨씨 — 증권발행실적보고서 (20220408)
제출인: 케이씨씨

증권발행실적보고서
2.6
(주)케이씨씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 04월 08일

회 사 명 :

주식회사 케이씨씨

대 표 이 사 :

정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 윤 희 탁

(전 화) 02-3480-5572

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
74-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
270,000,000,000
2025년 04월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
74-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(지속가능채권)
30,000,000,000
2027년 04월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
74-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 08일
2022년 04월 08일
2022년 04월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
22.22
-

신한금융투자(주)
6,000,000
60,000,000,000
22.22
-

한국투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
22.22
-

키움증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
11.11
-

부국증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
14.81
-

아이비케이투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
7.41
-

계
27,000,000
270,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
6,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
6,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
6,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
3,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권(주)
4,000,000
14.81
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
2,000,000
7.41
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
27,000,000
270,000,000,000
100.00
17
27,000,000
270,000,000,000
100.00

계
27,000,000
100
17
27,000,000
270,000,000,000
100
17
27,000,000
270,000,000,000
100

회차 :
74-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 08일
2022년 04월 08일
2022년 04월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 04월 08일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 03월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 04월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 
따른 기재정정

2022년 04월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2022년 04월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 08일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)케이씨씨 → 서울특별시 서초구 사평대로 344
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 
 부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
74-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

270,000,000,000
270,000,000,000
-
270,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
270,000,000,000
-
-
270,000,000,000

회차 :
74-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
지속가능채권

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 발행되는 제74-1회
2,700억원
은 채무상환용도로 사용할 예정이며 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

CP
300
1.96
2022.01.19
2022.04.19
-

CP
300
2.20
2021.12.29
2022.04.26
-

약정부할인어음
1,000
CD(91) + 0.70%
2021.04.30
2022.04.29
-

전단채
300
1.99
2022.03.23
2022.05.12
-

전단채
400
1.99
2022.03.22
2022.05.24
-

CP
300
2.19
2021.12.03
2022.06.03
-

CP
100
2.19
2021.12.03
2022.06.03
-

합계
2,700
-

주1)
발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

제74-2회 300억원은 ESG채권으로
채무상환용도
(해당 프로젝트를 위해 발행했던 기존 채권의 차환을 위해 자금 사용 예정
)로 사용할 예정이며 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

프로젝트명
세부설명
투입금액(억원)

설비투자

신재생, 에너지효율, 
지속가능한 수자원 및 오염 방지 및 저감 관련

35

동반성장 협력업체 자금지원
100

동반성장 협력업체
대금조기지급

165

합계
300

주1)
발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

ESG인증 평가기관인 한국기업평가(주)는 당사가 발행하는 제74-2회 무보증 공모사채(지속가능채권)의 인증등급을 가장 높은 등급인 [ST1]로 평가하였습니다. 상기 프로젝트는 한국기업평가(주)의 외부평가 결과 해당 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(Green Bond Principles), 사회적채권원칙(Social Bond Principle) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)상 적격 투자사업에 부합하고 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인상 환경목표 및 녹색프로젝트 범위에 부합한다는 평가를 받았습니다.

[ESG인증평가기관(한국기업평가) 표준 관리체계 프로젝트 분야별 적격 여부 검토]

구분
관리체계
환경부
ICMA
UNGC

프로젝트 분야
녹색채권 가이드라인
GBP 및 SBP
SDGs 주)

녹색
1. 신재생 에너지
신재생에너지에 관한 사업
Renewable Engergy
7. 지속가능한 에너지

2. 에너지 효율성
에너지 효율에 관한 사업
Energy Efficiency
7. 지속가능한 에너지
8. 혁신과 인프라 구축

3. 환경오염 예방 및 통제
오염 방지 및 저감에 관한 사업
Pollution Prevention and Control
11. 지속가능한 도시 및 주거지 조성
12. 책임 있는 소비와 생산

4. 지속가능한 수자원 및 폐수 관리
지속가능한 수자원 및 하폐수 관리에 관한 사업
Sustainable Water and Wastewater Management
6. 깨끗한 물과 위생

사회적
1. 중소기업 대출 및 소액금융 지원 
등을 통한 고용 창출
해당 없음
Employment Generation
8. 지속가능한 고용창출 및 경제성장

2. 사회경제적 발전과 그 기반지원
해당 없음
Access to Essential Services
1. 빈곤의 종식

주) 사업분야와 관련된 SDGs 중 주요 항목 위주로 서술하였으며, SDGs의 국내 명칭은 UNGC 한국협회가 게재한 명칭을 준용함

한국기업평가는 당사가 금번 지속가능채권 발행을 통해 조달한 자금을 투입할 예정인 프로젝트가 ICMA의 녹색채권원칙, 사회적채권원칙 및 지속가능채권 가이드라인상 적격 프로젝트로 판단하였으며, 환경적, 사회적 개선 효과가 있는 것으로 평가하였습니다. 또한, 환경부 등이 제정한 녹색채권 가이드라인에 제시된 10가지 녹색프로젝트 중 '신재생에너지에 관한 사업', '에너지 효율에 관한 사업', '오염 방지 및 저감에 관한 사업' 및 '지속가능한 수자원 및 하폐수 관리에 관한 사업'에 해당하는 것으로 평가 받았습니다.

한편 당사는 지속가능채권을 위한 별도의 관리체계("(주)케이씨씨 ESG채권 관리체계")를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 외부평가보고서 및 당사((주)케이씨씨)의 ESG채권 관리체계를 참고하시기 바랍니다.