NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20220408)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.6
NH투자증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 04월 08일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 108

(전 화) 02-1544-0000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금부장 (성 명) 안재환

(전 화) 02-768-7201

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
66-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
330,000,000,000
2025년 04월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

한국신용평가
AA+

회차 :
66-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2027년 04월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
66-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 08일
2022년 04월 08일
2022년 04월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
21.21
-

삼성증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
21.21
-

SK증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
21.21
-

한화투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
18.18
-

하나금융투자(주)
4,000,000
40,000,000,000
12.12
-

현대차증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
6.06
-

계
33,000,000
330,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
7,000,000
21.21
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
7,000,000
21.21
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
7,000,000
21.21
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
6,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
4,000,000
12.12
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
2,000,000
6.06
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
33,000,000
330,000,000,000
100.00
18
33,000,000
330,000,000,000
100.00

계
33,000,000
100
18
33,000,000
330,000,000,000
100
18
33,000,000
330,000,000,000
100

회차 :
66-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 08일
2022년 04월 08일
2022년 04월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

한화투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

현대차증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2022년 04월 08일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 03월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 04월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 04월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2022년 04월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 08일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 
 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
66-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

330,000,000,000
330,000,000,000
-
330,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
330,000,000,000
-
-
330,000,000,000

회차 :
66-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

[ 자금의 세부 사용내역
]

당사는 금번 발행되는 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채 조달금액

4
,000
억원
을

채무상환자금으로 사용할 예정입니다
.

채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용내역]

(단위 : 억원, %)

발행인
종목명
이자율(%)
발행일
만기일
발행금액
차환대상금액

NH투자증권(주)
제60-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
1.999
2019.04.12
2022.04.12
2,500
2,500

NH투자증권(주)
제58회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
2.454
2017.09.15
2022.09.15
2,500
1,500

합계
5,000
4,000

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.