포스코퓨처엠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220408)
제출인: 포스코퓨처엠

증권신고서(채무증권)
3.5
포스코케미칼

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 08일

회 사 명 :

주식회사 포스코케미칼

대 표 이 사 :

민 경 준

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지) http://www.poscochemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획지원본부장 (성 명) 김주현

(전 화) 054-290-0140

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 04월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 04월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
기재내용 정정

2022년 04월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)포스코케미칼 제18-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(녹색채권)
(주)포스코케미칼 제18-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(녹색채권)

3. 모집 또는 매출금액 : 
제18-1회 금 이천억원정(\ 200,000,000,000)
제18-2회 금 일천억원정(\ 100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
-

(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항
6. ESG채권에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
18-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 14일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적)
(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)
비고
ESG채권(녹색채권)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
삼성증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
키움증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 14일
2022년 04월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
100,000,000,000

발행제비용
343,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.
▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2022년 04월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
18-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 14일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적)
(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)
비고
ESG채권(녹색채권)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
NH투자증권
-
250,000
2,500,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

인수
유안타증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

인수
교보증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 14일
2022년 04월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
50,000,000,000

발행제비용
173,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.
▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2022년 04월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
18-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 14일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)

AA-(안정적)

(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)

비고
ESG채권(녹색채권)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
삼성증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
키움증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 14일
2022년 04월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
130,000,000,000

타법인증권취득자금
70,000,000,000

발행제비용
633,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.
▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
18-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 14일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적)
(한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)
비고
ESG채권(녹색채권)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

인수
대신증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

인수
유안타증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

인수
교보증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 14일
2022년 04월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
100,000,000,000

발행제비용

318,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임. 
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.
▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
18-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 07월 14일, 2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일,
2023년 07월 14일, 2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일,
2024년 07월 14일, 2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2022.04.
01 / 2022.04.
01 / 2022.04.
01

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2022.04.04

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2025년 04월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 04월 14일

납 입 기 일
2022년 04월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.
▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2022년 04월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~+0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
18-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 07월 14일, 2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일,
2023년 07월 14일, 2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일,
2024년 07월 14일, 2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일,
2025년 07월 14일, 2025년 10월 14일, 2026년 01월 14일, 2026년 04월 14일,
2026년 07월 14일, 2026년 10월 14일, 2027년 01월 14일, 2027년 04월 14일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2022.04.
01 / 2022.04.
01 / 2022.04.
01

평가결과등급

AA-(안정적) / AA-(안정적) /
AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2022.04.04

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 04월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 04월 14일

납 입 기 일
2022년 04월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「'주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.
▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2022년 04월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하
절사)에
-0.30%p.~+0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
18-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 07월 14일, 2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일,
2023년 07월 14일, 2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일,
2024년 07월 14일, 2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2022.04.
01 / 2022.04.
01 / 2022.04.
01

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2022.04.04

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2025년 04월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 04월 14일

납 입 기 일
2022년 04월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.
▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :
18-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 07월 14일, 2022년 10월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 04월 14일,
2023년 07월 14일, 2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일,
2024년 07월 14일, 2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일,
2025년 07월 14일, 2025년 10월 14일, 2026년 01월 14일, 2026년 04월 14일,
2026년 07월 14일, 2026년 10월 14일, 2027년 01월 14일, 2027년 04월 14일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2022.04.
01 / 2022.04.
01 / 2022.04.
01

평가결과등급

AA-(안정적) / AA-(안정적) /
AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2022.04.04

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 04월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 04월 14일

납 입 기 일
2022년 04월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 21일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「'주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 11일이며, 상장예정일은 2022년 04월 14일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.
▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[회차: 제18-1회] 

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
12
16
15
-
-
-
43

수량
1,500
2,800
2,100
-
-
-
6,400

경쟁률
1.50 : 1
2.80 : 1
2.10 : 1
-
-
-
6.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제18-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
5
-
6
-
-
-
11

수량
700
-
900
-
-
-
1,600

경쟁률
1.40 : 1
-
1.80 : 1
-
-
-
3.20 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제18-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
100
1.56%
포함

-24
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.13%
300
4.69%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
400
6.25%
포함

-19
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.69%
700
10.94%
포함

-15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
800
12.50%
포함

-10
-
-
3
400
1
500
-
-
-
-
-
-
4
900
14.06%
1,700
26.56%
포함

-5
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.13%
1,900
29.69%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
2,000
31.25%
포함

-1
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.69%
2,300
35.94%
포함

0
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.13%
2,500
39.06%
포함

1
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.13%
2,700
42.19%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
2,800
43.75%
포함

5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.13%
3,000
46.88%
포함

7
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.69%
3,300
51.56%
포함

8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
3,400
53.13%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
3,500
54.69%
포함

10
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
7.81%
4,000
62.50%
포함

11
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.13%
4,200
65.63%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
4,300
67.19%
포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
4,400
68.75%
포함

15
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
6.25%
4,800
75.00%
포함

16
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.13%
5,000
78.13%
포함

20
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
7.81%
5,500
85.94%
포함

22
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.13%
5,700
89.06%
포함

23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
5,800
90.63%
포함

28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
5,900
92.19%
포함

29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
6,000
93.75%
포함

30
1
100
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
6.25%
6,400
100.00%
포함

합계
12
1,500
16
2,800
15
2,100
-
-
-
-
-
-
43
6,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제18-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.25%
100
6.25%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.25%
200
12.50%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.25%
300
18.75%
포함

-3
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
25.00%
700
43.75%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.25%
800
50.00%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.25%
900
56.25%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.25%
1,000
62.50%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.25%
1,100
68.75%
포함

4
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
12.50%
1,300
81.25%
포함

9
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
18.75%
1,600
100.00%
포함

합계
5
700
-
-
6
900
-
-
-
-
-
-
11
1,600
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제18-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
㈜포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-25
-24
-20
-19
-15
-10
-5
-3
-1
0
1
2
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
20
22
23
28
29
30

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

300

기관투자자6

100

기관투자자7

500

기관투자자8

200

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

300

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

300

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

500

기관투자자26

200

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

300

기관투자자30

100

기관투자자31

200

기관투자자32

300

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

100

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

100

기관투자자42

100

기관투자자43

100

합계
100
200
100
300
100
900
200
100
300
200
200
100
200
300
100
100
500
200
100
100
400
200
500
200
100
100
100
400

누적합계
100
300
400
700
800
1,700
1,900
2,000
2,300
2,500
2,700
2,800
3,000
3,300
3,400
3,500
4,000
4,200
4,300
4,400
4,800
5,000
5,500
5,700
5,800
5,900
6,000
6,400

[제18-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
㈜포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-19
-10
-5
-3
-2
-1
0
1
4
9

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

400

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

300

합계
100
100
100
400
100
100
100
100
200
300

누적합계
100
200
300
700
800
900
1,000
1,100
1,300
1,600

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 발행내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제18-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 6,400억원
- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 43건

제18-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,600억원
- 총 참여신청범위: -0.19%p. ~ +0.09%p.
- 총 참여신청건수: 11건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜포스코케미칼과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 동종업계 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - (주1)공모희망금리 산정근거] 참고

② 지난 2022년 04월 06일 진행한 당사의 수요예측에서 제18-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 640%에 해당하는 6,400억원, 제18-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 320%에 해당하는 1,600억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 내 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.

[제18-1회]

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제18-2회]
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 18-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
삼성증권(주)
00111722
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
0.14
총액인수

인수회사
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
0.14
총액인수

[회 차: 18-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
2,500,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
2,500,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.14
총액인수

인수회사
대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.14
총액인수

인수회사
유안타증권(주)
00117601
서울시 중구 을지로 76
10,000,000,000
0.14
총액인수

인수회사
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
10,000,000,000
0.14
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제18-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제18-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,500,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 18-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
35,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
삼성증권(주)
00111722
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
35,000,000,000
0.14
총액인수

인수회사
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
0.14
총액인수

[회 차: 18-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.14
총액인수

대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
35,000,000,000
0.14
총액인수

인수회사
대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
0.14
총액인수

인수회사
유안타증권(주)
00117601
서울시 중구 을지로 76
10,000,000,000
0.14
총액인수

인수회사
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
20,000,000,000
0.14
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제18-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제18-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

사채명칭
사채종류
발행가액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

(주)포스코케미칼
제18-1회
무기명식 이권부 무보증사채
100,000,000,000
(주2)
2025년 04월 14일
-

(주)포스코케미칼
제18-2회
무기명식 이권부 무보증사채
50,000,000,000
(주3)
2027년 04월 14일
-

(주1) 본 사채는 2022년 04월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는
(주)포스코케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~+0.30%p.
를 가산한 이자율

(주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는
(주)포스코케미칼 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~+0.30%p.
를 가산한 이자율

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
18-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 :
18-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,500,000
-

(후략)

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

사채명칭
사채종류
발행가액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

(주)포스코케미칼
제18-1회
무기명식 이권부 무보증사채
200,000,000,000
(주1)
2025년 04월 14일
-

(주)포스코케미칼
제18-2회
무기명식 이권부 무보증사채
100,000,000,000
(주2)
2027년 04월 14일
-

(주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
18-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 :
18-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

(후략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제18-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
343,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,656,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제18-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
173,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,826,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나

. 발행 제비용의 내역

[제18-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
140,000,000
발행금액 ×0.14%

대표주관수수료
60,000,000
발행금액 ×0.06%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
한신평, 한기평, 나신평 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
-
ESG 채권 면제

상장연부과금
-
ESG 채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

ESG평가수수료
10,000,000
-

합 계
343,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제18-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제18-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
70,000,000
발행금액 ×0.14%

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 ×0.06%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한신평, 한기평, 나신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
-
ESG 채권 면제

상장연부과금
-
ESG 채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

ESG평가수수료
5,000,000
-

합 계
173,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제18-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
18-1
(기준일 :
2022년 04월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
100,000
-
100,000
녹색채권

회차 :
18-2
(기준일 :
2022년 04월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
50,000
-
50,000
녹색채권

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행금액은 1,500억원으로

타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[타법인증권취득자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

자금용도

자금
 사용시기

금액

세부 내용

타법인증권 취득자금

절강포화신에너지재료유한공사(Zhejiang POSCO-HUAYOU New Energy Co., Ltd) 지분 취득

'23~'24년

1,100

- 2회 분납예정
 '23.1. CNY322,324,241
 '24.1. CNY357,553,570
 원화환산 계(억원): 1,292

절강화포신에너지재료유한공사(Zhejiang HUAYOU-POSCO New Energy Co.,Ltd) 지분 취득

'22~'23년

400

-2회 분납예정
 '22.6. CNY136,096,000 
 '23.1. CNY82,848,000
 원화환산 계(억원): 416

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 타법인증권 취득자금은 외화로 지급될 예정이므로 취득시점 환율에 따라 구체적인 금액이 다소 변동될 수 있습니다.
주3) 원화환산금액은'22.3월말 서울외국환중개 매매기준율을 적용한 금액입니다.(CNH/KRW = 190.02원)
주4) 투자 진행 과정에서 시장 환경 변화 및 기타 사유 등으로 구체적인 투자 금액 및 시기는 일부 변동될 수 있습니다.
주5) 자금의 세부 사용내역은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

이차전지 소재(양극재, 전구체) 공장 증설은 빠르게 증가하는 전기차 소재 수요에 대응하기 위한 것으로, 관련 프로젝트는 ICMA의 SDGs Mapping에 비추어 보면, UN SDGs 중 ‘목표 11. 포용적이고 안전하며 회복력 있고 지속가능한 도시와 주거지 조성’에 부합합니다. 대표적으로 부합하는 세부 목표는 다음과 같습니다.

[환경(Green) 프로젝트 분류체계 범주 및 SDG Mapping 검토 결과]

구분
프로젝트
KIS Taxonomy
UN SDGs

청정 운송에 관한 사업
이차전지 소재공장 건설
친환경 교통수단
11.2 2030 년까지 취약계층, 여성, 아동, 장애인 및 고령 자의 필요에 특별한 주의를 기울이면서, 특히 대중 교통 확대를 통하여 모두를 위한 안전하고 저렴하 며 접근이 용이하고 지속가능한 교통체제에 대한 접근을 제공하고 도로안전을 향상한다.

외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면, 금번 녹색채권의 조달자금 투입프로젝트는 전기차에 사용되는 핵심소재 생산을 통해 온실가스 배출 감소 등의 환경개선 효과가 인정됩니다.

한편 당사는 녹색채권을 위한 별도의 관리체계('㈜포스코케미칼 ESG채권 (ESG Bond) 표준관리체계')를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 ㈜포스코케미칼 녹색채권 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.

사용시기까지의 조달금액은 은행 등 금융기관의 상품을 이용해 예치할 계획이며 주로 은행 및 증권사의 6개월~1년 만기의 채권형 랩(wrap)상품에 가입할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제18-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
633,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
199,366,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제18-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
318,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,681,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나

. 발행 제비용의 내역

[제18-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
280,000,000
발행금액 ×0.14%

대표주관수수료
120,000,000
발행금액 ×0.06%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
80,000,000
한신평, 한기평, 나신평 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
-
ESG 채권 면제

상장연부과금
-
ESG 채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

ESG평가수수료
10,000,000
-

합 계
633,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입
니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제18-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제18-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
140,000,000
발행금액 ×0.14%

대표주관수수료
60,000,000
발행금액 ×0.06%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
한신평, 한기평, 나신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
-
ESG 채권 면제

상장연부과금
-
ESG 채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

ESG평가수수료
5,000,000
-

합 계
318,020,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 당사가 발행하는 제18-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
18-1
(기준일 :
2022년 04월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

130,000
-
-
-
70,000
-
200,000
녹색채권

회차 :
18-2
(기준일 :
2022년 04월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
100,000
-
100,000
녹색채권

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행금액은 3,000억원으로

타법인증권 취득자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[타법인증권취득자금 및 시설자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

자금용도

자금
 사용시기

금액

세부 내용

타법인증권 취득자금

절강포화신에너지재료유한공사(Zhejiang POSCO-HUAYOU New Energy Co., Ltd) 지분 취득

'23~'24년

1,200

- 2회 분납예정
 '23.1. CNY322,324,241
 '24.1. CNY357,553,570
 원화환산 계(억원): 1,292

절강화포신에너지재료유한공사(Zhejiang HUAYOU-POSCO New Energy Co.,Ltd) 지분 취득

'22~'23년

500

- 3회 분납예정
 '22.6. CNY136,096,000 
 '23.1. CNY82,848,000
 '23.8. CNY64,000,000
 원화환산 계(억원): 538

시설자금
양극재 제조설비
'22~'23년
1,300
- 투자명칭 : 포항 양극재 5단계 증설투자
- 투자규모 : 양극재공장, 29천톤
- 투자금액 : 2,991억원
- 투자소재지 : 경북 포항시 북구 흥해읍 용한리 영일만 4 일반산업단지 A16 블럭

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 타법인증권 취득자금은 외화로 지급될 예정이므로 취득시점 환율에 따라 구체적인 금액이 다소 변동될 수 있습니다.
주3) 원화환산금액은'22.3월말 서울외국환중개 매매기준율을 적용한 금액입니다.(CNH/KRW = 190.02원)
주4) 투자 진행 과정에서 시장 환경 변화 및 기타 사유 등으로 구체적인 투자 금액 및 시기는 일부 변동될 수 있습니다.

이차전지 소재(양극재, 전구체) 공장 증설은 빠르게 증가하는 전기차 소재 수요에 대응하기 위한 것으로, 관련 프로젝트는 ICMA의 SDGs Mapping에 비추어 보면, UN SDGs 중 ‘목표 11. 포용적이고 안전하며 회복력 있고 지속가능한 도시와 주거지 조성’에 부합합니다. 대표적으로 부합하는 세부 목표는 다음과 같습니다.

[환경(Green) 프로젝트 분류체계 범주 및 SDG Mapping 검토 결과]

구분
프로젝트
KIS Taxonomy
UN SDGs

청정 운송에 관한 사업
이차전지 소재공장 건설
친환경 교통수단
11.2 2030 년까지 취약계층, 여성, 아동, 장애인 및 고령 자의 필요에 특별한 주의를 기울이면서, 특히 대중 교통 확대를 통하여 모두를 위한 안전하고 저렴하 며 접근이 용이하고 지속가능한 교통체제에 대한 접근을 제공하고 도로안전을 향상한다.

외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면, 금번 녹색채권의 조달자금 투입프로젝트는 전기차에 사용되는 핵심소재 생산을 통해 온실가스 배출 감소 등의 환경개선 효과가 인정됩니다.

한편 당사는 녹색채권을 위한 별도의 관리체계('㈜포스코케미칼 ESG채권 (ESG Bond) 표준관리체계')를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 ㈜포스코케미칼 녹색채권 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.

사용시기까지의 조달금액은 은행 등 금융기관의 상품을 이용해 예치할 계획이며 주로 은행 및 증권사의 6개월~1년 만기의 채권형 랩(wrap)상품에 가입할 예정입니다.

(주7) 정정 전

6. ESG채권에 관한 사항

항 목

내 용

회 차

제18-1, 18-2회

ESG채권 종류

녹색채권

준거기준

- 국제자본시장협회(International Capital Market Association)의 녹색채권원칙(Green Bond Principles, GBP), 사회적채권원칙(Social Bond Principle, SBP), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines, SBG)

- 대한민국 정부 녹색채권가이드라인

㈜포스코케미칼

ESG채권

관리체계

조달자금의
사용

- ESG채권 관리체계의 발행대금 투입대상 프로젝트 분야는 ICMA 녹색채권원칙 및 환경부 녹색채권 가이드라인을 준수하여 설정되었다.
- 발행사는 본 채권의 발행대금을 재원으로 ①양극재 중국법인 지분취득 및 ②전구체 중국법인 지분취득에 지원할 예정이며, 지원 대상 프로젝트는 ICMA의 GBP 및 대한민국 정부의 가이드라인에 부합하는 적격 프로젝트로 판단된다.

프로젝트 평가 
및 선정 절차
- 기업시민사무국 외에 ESG 분야별 담당자로 구성된 ESG 관리 TF를 별도로 구성하여 각종 ESG데이터 관리, 글로벌 인증 대응 등의 업무를 함께 수행하고 있다. ESG 관리 TF는 안전/환경, 윤리경영, 감사위원회, 연구, 품질 등 총 18개 부문으로 구성되어 해당 부서의 지정된 담당자가 참여하는 형태로 운영되고 있다.
- 발행사의 관리체계(Framework)가 ‘프로젝트 평가 및 선정 절차’와 관련한 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하게 부합하는 것으로 평가됨.

조달자금
관리

- 발행사는 자금관리 주관부서는 ESG채권 자금관리 명부 작성을 통해 ESG채권 조달자금이 배분된 시점 및 배분된 사 업 내용 등을 적시에 업데이트하고 지속적으로 자금관리를 수행할 예정이다.
- 발행사는 관리체계(Framework)가 ‘자금관리’와 관련한 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하 게 부합하는 것으로 평가됨.

사후보고

- ESG채권 발행 대금의 지원 대상사업을 포함하여 관리체계 상 중대한 변동사항이 발생하는 경우 적시에 홈 페이지 및 한국거래소 사회책임투자채권 홈페이지를 통하여 변경된 관리체계를 제공할 계획임이 확인되었다. 또한 사후보고 및 공시는 ESG채권 발행부서의 승인을 거쳐 이루어지는 것이 확인되었다.
- 발행사는 Reporting 관련 관리체계(Framework)가 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하게 부합하는 것으로 평가됨.

발행기업의 ESG 관련 활동
- ESG정책 이행수준, 사회공헌활동 및 실적, 지속가능성 이슈사항에 대한 대응 수준, 이해관계자의 신뢰를 높이며 차별화된 경쟁력을 확보하기 위한 사내외 활동 등 감안할 때, 발행사의 ESG 관련 활동은 ‘탁월’한 것으로 판단됨.

외부평가

외부평가
기관

한국신용평가(주)

평가유형

인증

평가결과

- 한국신용평가(주)는 본 제18-1, 18-2회 무보증사채에 대한 ESG금융상품 평가결과 GB1등급을 부여하고, 당사의 녹색채권 관리체계가 ICMA의 녹색채권원칙(GBP) 사회적채권원칙(SBP), 지속가능채권 가이드라인(SBG) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인에 부합하는 것으로 평가

주) 제18-1, 18-2회 녹색채권에 관한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 '(주)포스코케미칼 녹색채권 관리체계’및 외부평가보고서('ESG인증평가서')를 참고하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

6. ESG채권에 관한 사항

항 목

내 용

회 차

제18-1, 18-2회

ESG채권 종류

녹색채권

준거기준

- 국제자본시장협회(International Capital Market Association)의 녹색채권원칙(Green Bond Principles, GBP), 사회적채권원칙(Social Bond Principle, SBP), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines, SBG)

- 대한민국 정부 녹색채권가이드라인

㈜포스코케미칼

ESG채권

관리체계

조달자금의
사용

- ESG채권 관리체계의 발행대금 투입대상 프로젝트 분야는 ICMA 녹색채권원칙 및 환경부 녹색채권 가이드라인을 준수하여 설정되었다.
- 발행사는 본 채권의 발행대금을 재원으로
①양극재 중국법인 지분취득, ②전구체 중국법인 지분취득 및 ③포항 양극재 5단계 증설투자에 지원할 예정이며, 지원 대상 프로젝트는 ICMA의 GBP 및 대한민국 정부의 가이드라인에 부합하는 적격 프로젝트로 판단된다.

프로젝트 평가 
및 선정 절차
- 기업시민사무국 외에 ESG 분야별 담당자로 구성된 ESG 관리 TF를 별도로 구성하여 각종 ESG데이터 관리, 글로벌 인증 대응 등의 업무를 함께 수행하고 있다. ESG 관리 TF는 안전/환경, 윤리경영, 감사위원회, 연구, 품질 등 총 18개 부문으로 구성되어 해당 부서의 지정된 담당자가 참여하는 형태로 운영되고 있다.
- 발행사의 관리체계(Framework)가 ‘프로젝트 평가 및 선정 절차’와 관련한 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하게 부합하는 것으로 평가됨.

조달자금
관리

- 발행사는 자금관리 주관부서는 ESG채권 자금관리 명부 작성을 통해 ESG채권 조달자금이 배분된 시점 및 배분된 사 업 내용 등을 적시에 업데이트하고 지속적으로 자금관리를 수행할 예정이다.
- 발행사는 관리체계(Framework)가 ‘자금관리’와 관련한 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하 게 부합하는 것으로 평가됨.

사후보고

- ESG채권 발행 대금의 지원 대상사업을 포함하여 관리체계 상 중대한 변동사항이 발생하는 경우 적시에 홈 페이지 및 한국거래소 사회책임투자채권 홈페이지를 통하여 변경된 관리체계를 제공할 계획임이 확인되었다. 또한 사후보고 및 공시는 ESG채권 발행부서의 승인을 거쳐 이루어지는 것이 확인되었다.
- 발행사는 Reporting 관련 관리체계(Framework)가 대한민국 정부의 가이드라인과 ICMA의 원칙에 ‘탁월’하게 부합하는 것으로 평가됨.

발행기업의 ESG 관련 활동
- ESG정책 이행수준, 사회공헌활동 및 실적, 지속가능성 이슈사항에 대한 대응 수준, 이해관계자의 신뢰를 높이며 차별화된 경쟁력을 확보하기 위한 사내외 활동 등 감안할 때, 발행사의 ESG 관련 활동은 ‘탁월’한 것으로 판단됨.

외부평가

외부평가
기관

한국신용평가(주)

평가유형

인증

평가결과

- 한국신용평가(주)는 본 제18-1, 18-2회 무보증사채에 대한 ESG금융상품 평가결과 GB1등급을 부여하고, 당사의 녹색채권 관리체계가 ICMA의 녹색채권원칙(GBP) 사회적채권원칙(SBP), 지속가능채권 가이드라인(SBG) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인에 부합하는 것으로 평가

주) 제18-1, 18-2회 녹색채권에 관한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 '(주)포스코케미칼 녹색채권 관리체계’및 외부평가보고서('ESG인증평가서')를 참고하시기 바랍니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.