SK텔레콤 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220406)
제출인: SK텔레콤

증권신고서(채무증권)
3.5
SK텔레콤(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 06일

회 사 명 :

SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :

유영상

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로65 SK T타워

(전 화)02-6100-2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무담당 (성 명) 정대덕

(전 화) 02-6100-2114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 31일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 03월 31일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2022년 04월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 04월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK텔레콤(주) 제82-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제82-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제82-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제82-1회 금 이천사백억원(\240,000,000,000)
제82-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)
제82-3회 금 사백억원(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[기재정정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
수요예측 결과 반영
200,000,000,000원
350,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 반영
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과 반영
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
수요예측 결과 반영 및 기재정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
82-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 12일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행 대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가㈜ AAA
한국신용평가㈜ AAA
한국기업평가㈜ AAA
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한양증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 12일
2022년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
532,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하
여
2022년 03월 17일
대표주관회사인
미래에셋증권㈜과
대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해
상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 08일
이며, 상장예정일은
2022년 04월 12일
임

주1)

본 사채는

2
022년 04월 05일
09시부터 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예
측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA" 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
82-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 12일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행 대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가(주) AAA
한국신용평가(주) AAA
한국기업평가(주) AAA
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 12일
2022년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
188,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하
여
2022년 03월 17일
대표주관회사인
미래에셋증권㈜과
대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해
상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 08일
이며, 상장예정일은
2022년 04월 12일
임

주1)

본 사채는

2
022년 04월 05일
09시부터 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예
측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA" 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
82-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2042년 04월 12일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행 대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가(주) AAA
한국신용평가(주) AAA
한국기업평가(주) AAA
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 12일
2022년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
188,800,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하
여
2022년 03월 17일
대표주관회사인
미래에셋증권㈜과
대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해
상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 08일
이며, 상장예정일은
2022년 04월 12일
임

주1)

본 사채는

2
022년 04월 05일
09시부터 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예
측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA" 등급 20년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정후

회차 :
82-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
240,000,000,000
모집(매출)총액
240,000,000,000

발행가액
240,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 12일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행 대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가㈜ AAA
한국신용평가㈜ AAA
한국기업평가㈜ AAA
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
9,500,000
95,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
9,400,000
94,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,300,000
13,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한양증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 12일
2022년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
240,000,000,000

발행제비용
976,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하
여
2022년 03월 17일
대표주관회사인
미래에셋증권㈜과
대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해
상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 08일
이며, 상장예정일은
2022년 04월 12일
임

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
82-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 12일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행 대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가(주) AAA
한국신용평가(주) AAA
한국기업평가(주) AAA
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
2,100,000
21,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
2,100,000
21,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,800,000
18,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 12일
2022년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
300,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하
여
2022년 03월 17일
대표주관회사인
미래에셋증권㈜과
대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해
상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 08일
이며, 상장예정일은
2022년 04월 12일
임

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
82-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2042년 04월 12일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행 대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가(주) AAA
한국신용평가(주) AAA
한국기업평가(주) AAA
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
1,400,000
14,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
1,100,000
11,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 12일
2022년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
189,300,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하
여
2022년 03월 17일
대표주관회사인
미래에셋증권㈜과
대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해
상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 08일
이며, 상장예정일은
2022년 04월 12일
임

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 20년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
82-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 07월 12일,

2022년 10월 12일,

2023년 01월 12일,

2023년 04월 12일,

2023년 07월 12일,

2023년 10월 12일,

2024년 01월 12일,

2024년 04월 12일,

2024년 07월 12일,

2024년 10월 12일,

2025년 01월 12일,

2025년 04월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 04월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 04월 12일

청 약 기 일
2022년 04월 12일

납 입 기 일
2022년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2022년 04월 12일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 17일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 08일이며, 상장예정일은 2022년 04월 12일임

주1)
본 사채는 2022년 04월 05일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA" 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
82-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 07월 12일,

2022년 10월 12일,

2023년 01월 12일,

2023년 04월 12일,

2023년 07월 12일,

2023년 10월 12일,

2024년 01월 12일,

2024년 04월 12일,

2024년 07월 12일,

2024년 10월 12일,

2025년 01월 12일,

2025년 04월 12일,

2025년 07월 12일,

2025년 10월 12일,

2026년 01월 12일,

2026년 04월 12일,

2026년 07월 12일,

2026년 10월 12일,

2027년 01월 12일,

2027년 04월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 04월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 12일

청 약 기 일
2022년 04월 12일

납 입 기 일
2022년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2022년 04월 12일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 17일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 08일이며, 상장예정일은 2022년 04월 12일임

주1)
본 사채는 2022년 04월 05일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA" 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
82-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 07월 12일,

2022년 10월 12일,

2023년 01월 12일,

2023년 04월 12일,

2023년 07월 12일,

2023년 10월 12일,

2024년 01월 12일,

2024년 04월 12일,

2024년 07월 12일,

2024년 10월 12일,

2025년 01월 12일,

2025년 04월 12일,

2025년 07월 12일,

2025년 10월 12일,

2026년 01월 12일,

2026년 04월 12일,

2026년 07월 12일,

2026년 10월 12일,

2027년 01월 12일,

2027년 04월 12일,

2027년 07월 12일,

2027년 10월 12일,

2028년 01월 12일,

2028년 04월 12일,

2028년 07월 12일,

2028년 10월 12일,

2029년 01월 12일,

2029년 04월 12일,

2029년 07월 12일,

2029년 10월 12일,

2030년 01월 12일,

2030년 04월 12일,

2030년 07월 12일,

2030년 10월 12일,

2031년 01월 12일,

2031년 04월 12일,

2031년 07월 12일,

2031년 10월 12일,

2032년 01월 12일,

2032년 04월 12일.

2032년 07월 12일,

2032년 10월 12일,

2033년 01월 12일,

2033년 04월 12일.

2033년 07월 12일,

2033년 10월 12일,

2034년 01월 12일,

2034년 04월 12일.

2034년 07월 12일,

2034년 10월 12일,

2035년 01월 12일,

2035년 04월 12일.

2035년 07월 12일,

2035년 10월 12일,

2036년 01월 12일,

2036년 04월 12일.

2036년 07월 12일,

2036년 10월 12일,

2037년 01월 12일,

2037년 04월 12일.

2037년 07월 12일,

2037년 10월 12일,

2038년 01월 12일,

2038년 04월 12일.

2038년 07월 12일,

2038년 10월 12일,

2039년 01월 12일,

2039년 04월 12일.

2039년 07월 12일,

2039년 10월 12일,

2040년 01월 12일,

2040년 04월 12일.

2040년 07월 12일,

2040년 10월 12일,

2041년 01월 12일,

2041년 04월 12일.

2041년 07월 12일,

2041년 10월 12일,

2042년 01월 12일,

2042년 04월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2042년 04월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2042년 04월 12일

청 약 기 일
2022년 04월 12일

납 입 기 일
2022년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2022년 04월 12일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 17일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 08일이며, 상장예정일은 2022년 04월 12일임

주1)
본 사채는 2022년 04월 05일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA" 등급 20년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
82-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
240,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

240,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 07월 12일,

2022년 10월 12일,

2023년 01월 12일,

2023년 04월 12일,

2023년 07월 12일,

2023년 10월 12일,

2024년 01월 12일,

2024년 04월 12일,

2024년 07월 12일,

2024년 10월 12일,

2025년 01월 12일,

2025년 04월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 04월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 04월 12일

청 약 기 일
2022년 04월 12일

납 입 기 일
2022년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2022년 04월 12일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 17일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 08일이며, 상장예정일은 2022년 04월 12일임

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :
82-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 07월 12일,

2022년 10월 12일,

2023년 01월 12일,

2023년 04월 12일,

2023년 07월 12일,

2023년 10월 12일,

2024년 01월 12일,

2024년 04월 12일,

2024년 07월 12일,

2024년 10월 12일,

2025년 01월 12일,

2025년 04월 12일,

2025년 07월 12일,

2025년 10월 12일,

2026년 01월 12일,

2026년 04월 12일,

2026년 07월 12일,

2026년 10월 12일,

2027년 01월 12일,

2027년 04월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 04월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 12일

청 약 기 일
2022년 04월 12일

납 입 기 일
2022년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2022년 04월 12일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 17일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 08일이며, 상장예정일은 2022년 04월 12일임

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :
82-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 07월 12일,

2022년 10월 12일,

2023년 01월 12일,

2023년 04월 12일,

2023년 07월 12일,

2023년 10월 12일,

2024년 01월 12일,

2024년 04월 12일,

2024년 07월 12일,

2024년 10월 12일,

2025년 01월 12일,

2025년 04월 12일,

2025년 07월 12일,

2025년 10월 12일,

2026년 01월 12일,

2026년 04월 12일,

2026년 07월 12일,

2026년 10월 12일,

2027년 01월 12일,

2027년 04월 12일,

2027년 07월 12일,

2027년 10월 12일,

2028년 01월 12일,

2028년 04월 12일,

2028년 07월 12일,

2028년 10월 12일,

2029년 01월 12일,

2029년 04월 12일,

2029년 07월 12일,

2029년 10월 12일,

2030년 01월 12일,

2030년 04월 12일,

2030년 07월 12일,

2030년 10월 12일,

2031년 01월 12일,

2031년 04월 12일,

2031년 07월 12일,

2031년 10월 12일,

2032년 01월 12일,

2032년 04월 12일.

2032년 07월 12일,

2032년 10월 12일,

2033년 01월 12일,

2033년 04월 12일.

2033년 07월 12일,

2033년 10월 12일,

2034년 01월 12일,

2034년 04월 12일.

2034년 07월 12일,

2034년 10월 12일,

2035년 01월 12일,

2035년 04월 12일.

2035년 07월 12일,

2035년 10월 12일,

2036년 01월 12일,

2036년 04월 12일.

2036년 07월 12일,

2036년 10월 12일,

2037년 01월 12일,

2037년 04월 12일.

2037년 07월 12일,

2037년 10월 12일,

2038년 01월 12일,

2038년 04월 12일.

2038년 07월 12일,

2038년 10월 12일,

2039년 01월 12일,

2039년 04월 12일.

2039년 07월 12일,

2039년 10월 12일,

2040년 01월 12일,

2040년 04월 12일.

2040년 07월 12일,

2040년 10월 12일,

2041년 01월 12일,

2041년 04월 12일.

2041년 07월 12일,

2041년 10월 12일,

2042년 01월 12일,

2042년 04월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2042년 04월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2042년 04월 12일

청 약 기 일
2022년 04월 12일

납 입 기 일
2022년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2022년 04월 12일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 17일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 08일이며, 상장예정일은 2022년 04월 12일임

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 20년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제82-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
9
10
17
-
-
-
36

수량
1,200
2,300
1,900
-
-
-
5,400

경쟁율
1.00:1
1.92:1
1.58:1
-
-
-
4.50:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제82-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
0
1
9
-
-
-
10

수량
0
100
1,100
-
-
-
1,200

경쟁율
0.00:1
0.25:1
2.75:1
-
-
-
3.00:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제82-3회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
0
0
6
-
-
-
6

수량
0
0
600
-
-
-
600

경쟁율
0.00:1
0.00:1
1.50:1
-
-
-
1.50:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제82-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
수량
누적
비율

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
100
1.85%
포함

0
-
-
3
500
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
11.11%
700
12.96%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
800
14.81%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
900
16.67%
포함

4
1
200
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
500
9.26%
1,400
25.93%
포함

5
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
1,600
29.63%
포함

6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
1,800
33.33%
포함

7
3
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
11.11%
2,400
44.44%
포함

9
-
-
-
-
4
400
-
-
-
-
-
-
4
400
7.41%
2,800
51.85%
포함

10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
3,000
55.56%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
3,100
57.41%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
3,200
59.26%
포함

19
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
5.56%
3,500
64.81%
포함

20
1
100
4
900
1
100
-
-
-
-
-
-
6
1,100
20.37%
4,600
85.19%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
9.26%
5,100
94.44%
미포함

29
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.56%
5,400
100.00%
미포함

합계
9
1,200
10
2,300
17
1,900
-
-
-
-
-
-
36
5,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제82-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
수량
누적
비율

-10

-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
16.67%
200
16.67%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-

-
-
-
1
100
8.33%
300
25.00%

포함

8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
400
33.33%

포함

9
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
16.67%
600
50.00%

포함

11
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
16.67%
800
66.67%

포함

13
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
16.67%
1,000
83.33%

포함

17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
1,100
91.67%

포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
1,200
100.00%

포함

합계
0
0
2
200
8
800
-
-
-
-
-
-
20
1,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제82-3회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 
(집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적
수량
누적
비율

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
16.67%
100
16.67%

포함

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
16.67%
200
33.33%

포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
16.67%
300
50.00%

포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
16.67%
400
66.67%

포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
16.67%
500
83.33%

포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
16.67%
600
100.00%

포함

합계
-
-
-
-
6
600
-
-
-
-
-
-
6
600
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제82-1회]
(단위: 억원)

수요예측
 참여자
-1
0
1
3
4
5
6
7
9
10
11
15
19
20
28
29

기관투자자1
100

기관투자자2

200

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

300

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

200

기관투자자15

200

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

300

기관투자자30

200

기관투자자31

200

기관투자자32

200

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

500

기관투자자36

300

합계
100
600
100
100
500
200
200
600
400
200
100
100
300
1,100
500
300

누적합계
100
700
800
900
1,400
1,600
1,800
2,400
2,800
3,000
3,100
3,200
3,500
4,600
5,100
5,400

[회차: 제82-2회]
(단위: 억원)

수요예측
 참여자
-10
-1
8
9
11
13
17
20

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

200

기관투자자7

200

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

합계
100
100
100
200
200
200
100
200

누적합계
100
200
300
500
700
900
1,000
1,200

[회차: 제82-3회]
(단위: 억원)

수요예측
 참여자
-16
-10
7
10
14
15

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

합계
100
100
100
100
100
100

누적합계
100
200
300
400
500
600

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

① 제82-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,400억원
- 총 참여신청범위: +0.01%p. ~ +0.29%p.
- 총 참여신청건수: 36건
- 유효수요 내 참여신청금액: 4,600억원
- 유효수요 내 참여신청건수: 34건

② 제82-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,200억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 10건
- 유효수요 내 참여신청금액: 1,200억원
- 유효수요 내 참여신청건수: 10건

③ 제82-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 600억원
- 총 참여신청범위: -0.16%p. ~ +0.15%p.
- 총 참여신청건수: 6건
- 유효수요 내 참여신청금액: 600억원
- 유효수요 내 참여신청건수: 6건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK텔레콤(주)와 대표주관회사인 미래에셋증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK텔레콤(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고

② 지난 2022년 04월 05일 실시한 당사의 수요예측에서 제82회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 360%에 해당하는 7,200억원이 참여하였으며 참여물량 중 800억원을 제외한 6,400억원이 공모희망금리 이내로 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 3,500억원의 발행을 결정함
③ 이에 당사는 이번 발행의 대표주관회사인 미래에셋증권(주)과 협의하여 제82-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 등급민평 +7bp로, 제82-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 등급민평 +11bp로, 제82-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 등급민평 +10bp로 결정함

최종 발행수익률 
확정을 위한 
수요예측 결과 반영
[제82-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA" 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 +0.07%p.를 가산한 이자율

[제82-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA" 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 +0.11%p.를 가산한 이자율

[제82-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA" 등급 20년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 +0.10%p.를 가산한 이자율

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 82-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길26
50,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

SK증권㈜

00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

45,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
하나금융투자㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
신한금융투자㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
삼성증권㈜
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
한양증권㈜
00162416
서울 영등포구 여의도동 34-11
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 82-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길26
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

SK증권㈜

00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
하이투자증권㈜
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 82-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길26
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

SK증권㈜

00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

20,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

대신증권㈜
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회차 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 82-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 82-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 82-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 82-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길26
95,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

SK증권㈜

00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

94,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사
하나금융투자㈜
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

10,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사
신한금융투자㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

13,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사
삼성증권㈜
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

13,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

10,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사
한양증권㈜
00162416
서울 영등포구 여의도동 34-11

5,000,000,000

0.30
총액인수

[회 차: 82-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길26
21,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

SK증권㈜

00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

21,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56

10,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사
하이투자증권㈜
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66

18,000,000,000

0.30
총액인수

[회 차: 82-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길26
14,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

SK증권㈜

00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

15,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사

대신증권㈜
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가

11,000,000,000

0.30
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 82-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
240,000,000,000
3,000,000
-

[회 차: 82-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
1,500,000
-

[회 차: 82-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,500,000
-

(주5) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제82-1회 무보증사채
1,200
주2)
2025년 04월 12일
-

제82-2회 무보증사채

400

주3)

2027년
04월 12일

-

제82-3회 무보증사채

400

주4)
2042년 04월 12일

주1) 본 사채는
2022년 04월 05일
09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA" 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA" 등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA" 등급 20년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라
제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회
무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
삼천오백억원(\350,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주6) 확정 금액 및 연리이자율은
2022년 04월 11일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제82-1회 무보증사채
2,400
주1)
2025년 04월 12일
-

제82-2회 무보증사채

700

주2)

2027년
04월 12일

-

제82-3회 무보증사채

400

주3)
2042년 04월 12일

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 "AAA"등급 20년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4)
확정 금액 및 연리이자율은
2022년 04월 11일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 82-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 82-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

40,000,000,000

1,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 82-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

40,000,000,000

1,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차: 82-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
240,000,000,000
3,000,000
-

[회 차: 82-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

70,000,000,000

1,500,000
-

[회 차: 82-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

40,000,000,000

1,500,000
-

(주7) 정정 전

[회 차: 82-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)
532,820,000

순수입금[(1)-(2)]
119,467,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 82-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
188,820,000

순수입금[(1)-(2)]
39,811,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 82-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
188,800,000

순수입금[(1)-(2)]
39,811,200,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차: 82-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
240,000,000,000

발행제비용(2)
976,920,000

순수입금[(1)-(2)]
239,023,080,000

[회 차: 82-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
300,420,000

순수입금[(1)-(2)]
69,699,580,000

[회 차: 82-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
189,300,000

순수입금[(1)-(2)]
39,810,700,000

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 82-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

720,000,000

인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
3,000,000
정액

발행분담금
168,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
-
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
84,000,000
한기평, 한신평, NICE (VAT별도)

합 계
976,920,000
-

[회 차: 82-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
210,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
1,500,000
정액

발행분담금

49,000,000

만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
-
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
38,000,000
한기평, 한신평, NICE (VAT별도)

합 계

300,420,000

-

[회 차: 82-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
120,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
1,500,000
정액

발행분담금
28,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
-
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
37,980,000
한기평, 한신평, NICE (VAT별도)

합 계

189,300,000

-

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.
주3) 당사는 일자리 으뜸기업으로 채권등록수수료 면제 대상기업 입니다.

(주8) 정정 전

가. 자금의 사용목적

회차 :
82-1
(기준일 :
2022년 03월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000
-
-
120,000
-

자금의 사용목적

회차 :
82-2
(기준일 :
2022년 03월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

자금의 사용목적

회차 :
82-3
(기준일 :
2022년 03월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

 - 채무상환자금

당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 2,000억
원을 기발행한
제71-2회
회사채 및 전자단기사채의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

71-2회 회사채

2017-04-25

120,000

공모

2.17%

2022-04-25

전자단기사채

2022-03-10

50,000

사모

1.81%

2022-04-13

전자단기사채

2022-03-10

50,000

사모

1.81%

2022-04-13

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
 주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

(주8) 정정 후

가. 자금의 사용목적

회차 :
82-1
(기준일 :
2022년 04월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
240,000
-
-
240,000
-

회차 :
82-2
(기준일 :

2022년 04월 06일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000
-
-
70,000
-

회차 :
82-3
(기준일 :

2022년 04월 06일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

 - 채무상환자금

당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인

3,500억
원

을 기발행한
제71-2회
회사채 및 전자단기사채의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

71-2회 회사채

2017-04-25

120,000

공모

2.17%

2022-04-25

전자단기사채

2022-03-10

50,000

사모

1.81%

2022-04-13

전자단기사채

2022-04-05

100,000

사모

1.38%

2022-04-13

전자단기사채

2022-04-05

100,000

사모

1.38%

2022-04-13

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
 주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.