삼성물산 — 증권발행실적보고서 (20220405)
제출인: 삼성물산

증권발행실적보고서
2.6
삼성물산(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 04월 05일

회 사 명 :

삼성물산 주식회사

대 표 이 사 :

고 정 석, 오 세 철, 한 승 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

(전 화) 02 - 2145 - 5114

(홈페이지) http://samsungcnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR금융팀장 (성 명) 배 영 민

(전 화) 02 - 3458 - 3089

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

회차 :
114-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(지속가능채권)
300,000,000,000
2025년 04월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

회차 :
114-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2027년 04월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
114-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 05일
2022년 04월 05일
2022년 04월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
7,000,000
70,000,000,000
23.33
-

케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
23.33
-

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
13.33
-

미래에셋증권
4,000,000
40,000,000,000
13.33
-

삼성증권
4,000,000
40,000,000,000
13.33
-

키움증권
4,000,000
40,000,000,000
13.33
-

계
30,000,000
300,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
7,000,000
23.33
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
7,000,000
23.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
4,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
4,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
4,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
30,000,000
300,000,000,000
100.00
16
30,000,000
300,000,000,000
100.00

계
30,000,000
100
16
30,000,000
300,000,000,000
100
16
30,000,000
300,000,000,000
100

회차 :
114-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 04월 05일
2022년 04월 05일
2022년 04월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

신한금융투자
5,000,000
50,000,000,000
25.00
-

하나금융투자
5,000,000
50,000,000,000
25.00
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
5,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
5,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
20,000,000
200,000,000,000
100.00
13
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
13
20,000,000
200,000,000,000
100
13
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

나. 증권 상장일 : 2022년 04월 05일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 삼성물산(주) - 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
114-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

300,000,000,000
300,000,000,000
-
300,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
300,000,000,000
-
-
-
300,000,000,000

회차 :
114-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
200,000,000,000
-
-
-
200,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제114-1회 및 제114-2회 무보증사채 조달금액 총

5,000
억원
은

운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 금번 모집자금 중 제114-1회 사채로 조달하는 자금은 친환경 건물 공사 대금 및 중소기업 상생협력 자금으로 사용할 예정이며, 제114-2회 사채로 조달하는 자금은 원재료 및 상품 매입자금으로 사용할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

1) 제114-1회 무보증사채

당사가 금번 발행하는 무보증사채 중 제114-1회 무보증사채는 ESG채권(지속가능채권)으로, 본 사채를 통해 조달하는 자금은 당사가 추진하는 친환경 사업인 친환경 건축물 공사 대금 및 중소기업 상생협력 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]

(단위: 원)

구 분
사용시기
사용예정금액

친환경 건축물 공사 대금
2022년 04월 ~ 2023년 03월
300,000,000,000

중소기업 상생협력 자금 조기지급
2022년 04월 ~ 2023년 03월

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사가 추진하는 친환경 사업은 친환경 건축물 건축 사업 및 사회경제 발전 사업입니다. 당사의 친환경 건축물 사업은 에너지 절약, 환경오염 저감에 기여하는 건축지원 사업이며, 녹색건축물인증 획득 건물에 대해 건물 생애주기에 걸쳐 친환경적이고 자원 효율화 과정을 적용하고 있습니다. 한편, 당사의 사회경제 발전 사업은 지역사회, 기초수급자, 소외계층 및 저학력자 등 취약계층을 지원하는 사업입니다. 지방소재 중소기업, 「
사회적기업육성법
」제2조 제1호에 따른 사회적기업 및 지방자치단체장 혹은 중앙행정부처의 장에 의해 지정되는 예비사회적기업에 대해 사회적 환경개선과 관련된 프로젝트를 진행하고 있습니다. 관련하여 신고서 제출일 전일 현재 당사가 진행하고 있는 사업은 다음과 같습니다.

[당사 진행 친환경 사업 개요]

구 분
사업(프로젝트)명
사업(프로젝트) 기간
사업 내용

친환경
건축물
사학연금 서울회관
2020.09 ~ 2024.02
- 발주처 : ㈜ 코크렙티피위탁관리부동산투자회사
 * 리츠(투자자 : 사학연금, 코람코자산신탁)
 - 위치 : 서울시 영등포구 여의도동 27-2
 - 사업규모 : 연면적 42,855(지하2층/지상42층)

반포 1-3주구 재건축
2022.12 ~ 2026.02
- 위치 : 서울시 서초구 반포동 1109번지 일대
 - 사업규모 : 연면적 149,209평

기흥 SDR
2021.10 ~ 2024.06
- 발주처 : SDC
 - 위치 : 전자 기흥사업장 K2정문 앞
 - 사업규모 : 연면적 76,121평(지하2층/지상15층)
 SDC 본사 및 연구 인력용 R&D 빌딩

사회경제
발전
대금 조기 지급
2022.04 ~ 2023.03
- 당사 협력사 중 중소기업 대상 
 대금 지급 기간 단축

2) 제114-2회 무보증사채

당사의 금번 모집자금 중 제114-2회 무보증사채로 조달하는 자금은 운영자금으로 건설부문 원재료, 상사부문 및 패션부문 상품 매입대금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]

(단위: 원)

구 분
내 역
사용시기
결제예정금액

원재료 및 상품
매입대금
건설부문 원재료, 상사부문 및 패션부문 상품 매입
2022년 04월 ~ 2023년 03월
200,000,000,000

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.