삼성바이오로직스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220405)
제출인: 삼성바이오로직스

증권신고서(지분증권)
3.2
삼성바이오로직스

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 05일

회 사 명 :

삼성바이오로직스 주식회사

대 표 이 사 :

임 존 종 보

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도바이오대로 300

(전 화) 032-455-3114

(홈페이지) www.samsungbiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원센터장 (성 명) 김 동 중

(전 화) 032-455-3114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 28일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 02월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2022년 02월 25일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정(
녹색)

2022년 03월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2021년 사업보고서 반영에 따른 정정(
보라색)

2022년 04월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정(
빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,009,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 3,200,751,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로써, 정정된 사항은 '
굵은 빨
간색
'

을
사
용하
여 기재하였으
니 참고하시기
바랍니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종 발행가액을

기준으로 산정되었습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
599,000

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
3,000,391,000,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

639,000

모집총액 또는
매출총액
예정가액
-

확정가액
3,200,751,000,000

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
(5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
<문구 삭제>

III. 투자위험요소
3. 기타위험
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, KB증권㈜, NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜ 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을, 삼성증권㈜와는 모집주선하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식
보통주
5,009,000주
를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
5,009,000
2,500

639,000

3,200,751,000,000

주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 01월 28일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2022년 03월 02일) 전 제3거래일(2022년 02월 24일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른
1차 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가
(760,000원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶
1차발행가액 (639,000원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(7.57%) X 할인율(15%)】

[
1차발행가액 산정표
(2022.01.25 ~ 2022.02.24) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-01-25
780,000
103,821
81,710,881,000

2
2022-01-26
757,000
97,445
74,908,301,000

3

2022-01-27

712,000
165,806
119,700,719,000

4

2022-01-28

739,000
170,082
124,282,036,000

5

2022-02-03

772,000
96,017
74,075,603,000

6
2022-02-04
769,000
41,715
32,304,595,000

7
2022-02-07
763,000
46,758
35,449,353,000

8
2022-02-08
800,000
171,625
139,038,438,000

9
2022-02-09
773,000
74,136
57,651,774,000

10
2022-02-10
776,000
51,347
39,817,345,000

11
2022-02-11
754,000
61,692
46,562,075,000

12
2022-02-14
763,000
59,900
45,627,170,000

13
2022-02-15
740,000
57,002
42,550,087,000

14
2022-02-16
757,000
44,371
33,600,461,000

15
2022-02-17
760,000
51,498
39,217,221,000

16
2022-02-18
757,000
38,173
28,688,884,000

17
2022-02-21
767,000
33,131
25,208,524,000

18

2022-02-22

775,000
52,892
40,714,274,000

19

2022-02-23

769,000
36,370
28,129,285,000

20

2022-02-24

760,000
41,112
31,163,591,000

1개월 가중산술평균주가(A)
762,864

1주일 가중산술평균주가(B)
763,120

최근일 종가(C)
760,000

A,B,C의 산술평균(D)
761,995
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
760,000
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

1차발행가액
639,000

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 공모일정 등에 관한 사항

[주요일정]

날짜
업 무 내 용
비고

2022년 01월 28일
이사회 결의
-

2022년 01월 28일
신주발행공고 및 신주배정기준일공고
회사 인터넷 홈페이지(http://www.samsungbiologics.com)

2022년 01월 28일
증권신고서(예비투자설명서) 제출
-

2022년 02월 24일
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일전

2022년 02월 28일
권리락
-

2022년 03월 02일
신주배정기준일(주주확정)

2022년 03월 16일
신주배정 통지
-

2022년 03월
21일

2021년 사업보고서 제출(예정)
-

2022년 03월 23일
신주인수권증서 상장일
5거래일 이상 동안 거래(03.23~03.29)

2022년 03월 30일
신주인수권증서 상장폐지
구주주 청약초일 5거래일 전에
상장폐지되어 있어야함

2022년 04월 04일
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2022년 04월 05일
확정 발행가액 확정 공고
회사 인터넷 홈페이지(http://www.samsungbiologics.com)

2022년 04월 07일
우리사주조합 청약
-

2022년 04월 07일~
2022년 04월 08일
구주주 청약
-

2022년 04월 11일
일반공모청약 공고

회사 인터넷 홈페이지
(http://www.samsungbiologics.com)
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
한국투자증권㈜ 홈페이지
(h
ttp://www.truefriend.com)

삼성증권㈜
홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

2022년 04월 12일~
2022년 04월 13일
일반공모청약
-

2022년 04월 15일
주금납입/환불/배정공고
-

2022년 04월 28일
신주상장 예정일
-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.
주3) 상기 일정 중 2021년 사업보고서 제출기한이 존재함에 따라 정정 과정에서 본 증권신고서의 효력이 재기산이 될 수 있습니다.
주4) 상기 2021년 사업보고서 제출일(예정일)은 예정일이므로, 실제 제출일과 차이가 발생할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, KB증권㈜, NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜ 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을, 삼성증권㈜와는 모집주선하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식
보통주
5,009,000주
를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
5,009,000
2,500

639,000

3,200,751,000,000

주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 01월 28일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여
산정하였습니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2022년 03월 02일) 전 제3거래일(2022년 02월 24일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른
1차 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가
(760,000원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶
1차발행가액 (639,000원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(7.57%) X 할인율(15%)】

[
1차발행가액 산정표
(2022.01.25 ~ 2022.02.24) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-01-25
780,000
103,821
81,710,881,000

2
2022-01-26
757,000
97,445
74,908,301,000

3

2022-01-27

712,000
165,806
119,700,719,000

4

2022-01-28

739,000
170,082
124,282,036,000

5

2022-02-03

772,000
96,017
74,075,603,000

6
2022-02-04
769,000
41,715
32,304,595,000

7
2022-02-07
763,000
46,758
35,449,353,000

8
2022-02-08
800,000
171,625
139,038,438,000

9
2022-02-09
773,000
74,136
57,651,774,000

10
2022-02-10
776,000
51,347
39,817,345,000

11
2022-02-11
754,000
61,692
46,562,075,000

12
2022-02-14
763,000
59,900
45,627,170,000

13
2022-02-15
740,000
57,002
42,550,087,000

14
2022-02-16
757,000
44,371
33,600,461,000

15
2022-02-17
760,000
51,498
39,217,221,000

16
2022-02-18
757,000
38,173
28,688,884,000

17
2022-02-21
767,000
33,131
25,208,524,000

18

2022-02-22

775,000
52,892
40,714,274,000

19

2022-02-23

769,000
36,370
28,129,285,000

20

2022-02-24

760,000
41,112
31,163,591,000

1개월 가중산술평균주가(A)
762,864

1주일 가중산술평균주가(B)
763,120

최근일 종가(C)
760,000

A,B,C의 산술평균(D)
761,995
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
760,000
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

1차발행가액
639,000

기준주가 X (1- 할인율)

1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거

구주주 청약일(2022년 04월 07일) 전 제3거래일(2022년 04월 04일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 15%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액 (694,000원)
=
기준주가(816,000원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2022.03.29 ~ 2022.04.04) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-03-29
828,000
32,949
27,179,447,830

2
2022-03-30
844,000
50,145
42,094,336,000

3
2022-03-31
827,000
59,199
49,200,315,600

4
2022-04-01
820,000
45,194
37,009,844,000

5
2022-04-04
816,000
46,595
37,878,344,000

1주일 가중산술평균(A)
826,045

기산일 종가(B)
816,000

A,B의 산술평균(C)
821,023
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
816,000
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
15%

2차 발행가액
694,000
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정발행가액 산정표
(2022.03.31 ~ 2022.04.04) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-03-31
827,000
59,199
49,200,315,600

2
2022-04-01
820,000
45,194
37,009,844,000

3
2022-04-04
816,000
46,595
37,878,344,000

3거래일 가중산술평균
821,843

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터
제5거래일까지의 가중산술평균
주가의 60%(호가단위 절상)
494,000

구분
발행가액

1차 발행가액
639,000원

2차 발행가액
694,000원

청약일전 과거 제3거래일부터
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
494,000원

확정발행가액
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
639,000원

■ 공모일정 등에 관한 사항

[주요일정]

날짜
업 무 내 용
비고

2022년 01월 28일
이사회 결의
-

2022년 01월 28일
신주발행공고 및 신주배정기준일공고
회사 인터넷 홈페이지(http://www.samsungbiologics.com)

2022년 01월 28일
증권신고서(예비투자설명서) 제출
-

2022년 02월 24일
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일전

2022년 02월 28일
권리락
-

2022년 03월 02일
신주배정기준일(주주확정)

2022년 03월 16일
신주배정 통지
-

2022년 03월
21일

2021년 사업보고서 제출
-

2022년 03월 23일
신주인수권증서 상장일
5거래일 이상 동안 거래(03.23~03.29)

2022년 03월 30일
신주인수권증서 상장폐지
구주주 청약초일 5거래일 전에
상장폐지되어 있어야함

2022년 04월 04일
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2022년 04월 05일
확정 발행가액 확정 공고
회사 인터넷 홈페이지(http://www.samsungbiologics.com)

2022년 04월 07일
우리사주조합 청약
-

2022년 04월 07일~
2022년 04월 08일
구주주 청약
-

2022년 04월 11일
일반공모청약 공고

회사 인터넷 홈페이지
(http://www.samsungbiologics.com)
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
한국투자증권㈜ 홈페이지
(h
ttp://www.truefriend.com)

삼성증권㈜
홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

2022년 04월 12일~
2022년 04월 13일
일반공모청약
-

2022년 04월 15일
주금납입/환불/배정공고
-

2022년 04월 28일
신주상장 예정일
-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 전

[증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험]

나. 당사는
금번 유상증자로 인하여 기발행 보통주식수 66,165,000주의 7.57%에 해당하는 5,009,000주가 추가로 상장됩니다. 동 유상증자는
주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하시고 투자에 임하시기 바라며, 금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성이 있음에 유의하시기 바랍니다. 또한, 청약 이후
실권주 발생으로 인해 공동대표주관회사가 잔액인수한 물량을 조기에 장내에서 대량 매도할 경우 일시적 물량 출회에 따른 주가 하락의 가능성이 존재하며, 인수한 실권주를 일정 기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재매각물량으로 존재하여 주가 상승에는 부담으로 작용할 가능성이 높습니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행 보통주식수 66,165,000주의 7.57%에 해당하는 5,009,000주가 추가로 상장됩니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식 보통주
비 고

모집예정주식수
5,009,000주
-

현재 발행주식총수
66,165,000주
-

발행가액

639,000
원

증자비율 및 할인율 고려

최근 종가
760,000원

2022.
02.24 종가

(후략)

(주2) 정정 후

[증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험]

나. 당사는
금번 유상증자로 인하여 기발행 보통주식수 66,165,000주의 7.57%에 해당하는 5,009,000주가 추가로 상장됩니다. 동 유상증자는
주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하시고 투자에 임하시기 바라며, 금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성이 있음에 유의하시기 바랍니다. 또한, 청약 이후
실권주 발생으로 인해 공동대표주관회사가 잔액인수한 물량을 조기에 장내에서 대량 매도할 경우 일시적 물량 출회에 따른 주가 하락의 가능성이 존재하며, 인수한 실권주를 일정 기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재매각물량으로 존재하여 주가 상승에는 부담으로 작용할 가능성이 높습니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행 보통주식수 66,165,000주의 7.57%에 해당하는 5,009,000주가 추가로 상장됩니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식 보통주
비 고

모집예정주식수
5,009,000주
-

현재 발행주식총수
66,165,000주
-

1차 발행가액

639,000
원

증자비율 및 할인율 고려

2차 발행가액
694,000원
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)

확정 발행가액
639,000원
확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

최근 종가
816,000원

2022.
04.04 종가

(후략)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

3,200,751,000,000

발행제비용(2)

12,869,881,680

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

3,187,881,118,320

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로,
발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
576,135,180
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
1,600,375,500
모집총액의 0.05%

인수수수료
9,602,253,000
모집총액의 0.30%

모집주선수수료
500,000,000
정액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
80,000,000
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원
(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
50,090,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
10,018,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
450,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
12,869,881,680

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
3.2조원
을 시설자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다.

또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2022년 02월 24일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,998,351
-
-
-
1,202,400
-
3,200,751

주1) 상기 금액은
1차발행가액
을 기준으로 산정한 금액으로
발행가액
확정 시 변동될 수 있습니다.

주2) 타법인증권 취득자금은 외화로 지급될 예정이므로 취득 시점 환율에 따라 구체적인 금액이 다소 변동될 수 있습니다. 
주3)
금번 발행과 관련된 발행제비용 및
부족자금은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(후
략)

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

3,200,751,000,000

발행제비용(2)

12,869,881,680

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

3,187,881,118,320

주1) 상기 금액은

확
정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
576,135,180
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
1,600,375,500
모집총액의 0.05%

인수수수료
9,602,253,000
모집총액의 0.30%

모집주선수수료
500,000,000
정액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
80,000,000
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원
(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원
(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
50,090,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
10,018,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
450,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
12,869,881,680

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
3.2조원
을 시설자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다.

또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2022년 02월 24일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,998,351
-
-
-
1,202,400
-
3,200,751

주1) 상기 금액은

확
정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 타법인증권 취득자금은 외화로 지급될 예정이므로 취득 시점 환율에 따라 구체적인 금액이 다소 변동될 수 있습니다. 
주3)
금번 발행과 관련된 발행제비용 및
부족자금은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(후
략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.