케이씨씨 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220404)
제출인: 케이씨씨

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)케이씨씨

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 04일

회 사 명 :

주식회사 케이씨씨

대 표 이 사 :

정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 윤 희 탁

(전 화) 02-3480-5572

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 03월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 04월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2022년 04월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)케이씨씨 제74-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)케이씨씨 제74-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(지속가능채권)

3. 모집 또는 매출금액 :

제74-1회 금 이천칠백억원정(\270,000,000,000)
제74-2회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 기재정정
모집 또는 매출총액:
150,000,000,000원

모집 또는 매출총액:

300,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 기재정정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에
따른 기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에
따른 기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
74-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

120,000,000,000

모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 08일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
신사동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적)
(한국신용평가(주) /
한국기업평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
부국증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 08일
2022년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
366,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 15일 KB증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 05일이며, 상장예정일은 2022년 04월 08일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는
한국증권금융(주)임.

주1) 본 사채는 2022년 04월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

회차 :
74-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 08일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
 신사동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적)
 (한국신용평가(주) /
 한국기업평가(주))
비고
ESG채권(지속가능채권)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 08일
2022년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
115,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 15일 KB증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 05일이며, 상장예정일은 2022년 04월 08일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는
한국증권금융(주)임.

주1) 본 사채는 2022년 04월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
74-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

270,000,000,000

모집(매출)총액

270,000,000,000

발행가액

270,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 08일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
신사동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적)
(한국신용평가(주) /
한국기업평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
부국증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 08일
2022년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
270,000,000,000

발행제비용
771,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 15일 KB증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 05일이며, 상장예정일은 2022년 04월 08일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는
한국증권금융(주)임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
74-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 08일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
 신사동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적)
 (한국신용평가(주) /
 한국기업평가(주))
비고
ESG채권(지속가능채권)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 08일
2022년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
114,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 15일 KB증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 05일이며, 상장예정일은 2022년 04월 08일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는
한국증권금융(주)임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회차 :
74-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일, 
2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일, 
2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022. 03. 25
/
2022. 03. 28

평가결과등급

AA-(안
정적) /
AA-(안
정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2022년 03월 29일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2025년 04월 08일

납 입 기 일
2022년 04월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호

00105271

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 15일 KB증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 05일이며, 상장예정일은 2022년 04월 08일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는
한국증권금융(주)임.

주1) 본 사채는 2022년 04월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

[회차 :
74-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일, 
2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일, 
2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 
2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 
2026년 07월 08일, 2026년 10월 08일, 2027년 01월 08일, 2027년 04월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022. 03. 25
/
2022. 03. 28

평가결과등급

AA-(안
정적) /
AA-(안
정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2022년 03월 29일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2027년 04월 08일

납 입 기 일
2022년 04월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

ESG채권 종류
지속가능채권

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호

00105271

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 15일 KB증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 05일이며, 상장예정일은 2022년 04월 08일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는
한국증권금융(주)임.

주1) 본 사채는 2022년 04월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회차 :
74-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
270,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
270,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일, 
2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일, 
2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022. 03. 25
/
2022. 03. 28

평가결과등급

AA-(안
정적) /
AA-(안
정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2022년 03월 29일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2025년 04월 08일

납 입 기 일
2022년 04월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호

00105271

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 15일 KB증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 05일이며, 상장예정일은 2022년 04월 08일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는
한국증권금융(주)임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 :
74-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일, 
2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일, 
2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 
2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 
2026년 07월 08일, 2026년 10월 08일, 2027년 01월 08일, 2027년 04월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022. 03. 25
/
2022. 03. 28

평가결과등급

AA-(안
정적) /
AA-(안
정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2022년 03월 29일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2027년 04월 08일

납 입 기 일
2022년 04월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

ESG채권 종류
지속가능채권

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호

00105271

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 15일 KB증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 05일이며, 상장예정일은 2022년 04월 08일임.
▶ 본 사채의 사채관리회사는
한국증권금융(주)임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

① 수요예측 참여 내역

[회차 : 제74-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
16
18
14
-
-
-
48

수량
1,900
2,200
1,400
-
-
-
5,500

경쟁률
1.58 : 1
1.83 : 1
1.17 : 1
-
-
-
4.58 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제74-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
2
4
-
-
-
10

수량
500
200
400
-
-
-
1,100

경쟁률
1.67 : 1
0.67 : 1
1.33 : 1
-
-
-
3.67 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 산정가격 분포

[회차 : 제74-1회]
(단위 : bp, 건,억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-3
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.73%
150
2.73%
포함

-2
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.73%
300
5.45%
포함

-1
1
200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
4.55%
550
10.00%
포함

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.91%
600
10.91%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.82%
700
12.73%
포함

2
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
2.73%
850
15.45%
포함

3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.64%
1,050
19.09%
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.82%
1,150
20.91%
포함

5
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
7.27%
1,550
28.18%
포함

6
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.64%
1,750
31.82%
포함

7
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
5.45%
2,050
37.27%
포함

8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.82%
2,150
39.09%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.82%
2,250
40.91%
포함

10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.64%
2,450
44.55%
포함

12
1
100
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
9.09%
2,950
53.64%
포함

13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.82%
3,050
55.45%
포함

14
2
200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
4.55%
3,300
60.00%
포함

16
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
5.45%
3,600
65.45%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.82%
3,700
67.27%
포함

19
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.64%
3,900
70.91%
포함

21
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.82%
4,000
72.73%
포함

24
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.64%
4,200
76.36%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.82%
4,300
78.18%
포함

27
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
7.27%
4,700
85.45%
포함

28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.82%
4,800
87.27%
포함

29
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.64%
5,000
90.91%
포함

30
-
-
1
400
1
100
-
-
-
-
-
-
2
500
9.09%
5,500
100.00%
포함

합계
16
1,900
18
2,200
14
1,400
-
-
-
-
-
-
48
5,500
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제74-2회]
(단위 : bp, 건,억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
100
9.09%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
200
18.18%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
300
27.27%
포함

21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
400
36.36%
포함

25
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
27.27%
700
63.64%
포함

27
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
18.18%
900
81.82%
포함

30
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
18.18%
1,100
100.00%
포함

합계
4
500
2
200
4
400
-
-
-
-
-
-
10
1,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제74-1회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측
참여자
(주)케이씨씨 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
19
21
24
25
27
28
29
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2
50

기관투자자 3

100

기관투자자 4

50

기관투자자 5

200

기관투자자 6

50

기관투자자 7

50

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

50

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

200

기관투자자 15

200

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

100

기관투자자 20

100

기관투자자 21

100

기관투자자 22

100

기관투자자 23

100

기관투자자 24

100

기관투자자 25

300

기관투자자 26

100

기관투자자 27

100

기관투자자 28

100

기관투자자 29

100

기관투자자 30

100

기관투자자 31

50

기관투자자 32

100

기관투자자 33

100

기관투자자 34

100

기관투자자 35

100

기관투자자 36

100

기관투자자 37

100

기관투자자 38

100

기관투자자 39

100

기관투자자 40

100

기관투자자 41

100

기관투자자 42

200

기관투자자 43

100

기관투자자 44

100

기관투자자 45

100

기관투자자 46

200

기관투자자 47

400

기관투자자 48

100

합계
150
150
250
50
100
150
200
100
400
200
300
100
100
200
500
100
250
300
100
200
100
200
100
400
100
200
500

누적합계
150
300
550
600
700
850
1,050
1,150
1,550
1,750
2,050
2,150
2,250
2,450
2,950
3,050
3,300
3,600
3,700
3,900
4,000
4,200
4,300
4,700
4,800
5,000
5,500

[회차 : 제74-2회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측
참여자
(주)케이씨씨 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5
0
15
21
25
27
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2

100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

200

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

합계
100
100
100
100
300
200
200

누적합계
100
200
300
400
700
900
1,100

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제74-1회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제74-2회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2022년 04월 01일 실시한 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행 예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 ㈜케이씨씨와 협의하여 아래와 같이 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제74-1회 무보증사채 : 5,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,200억원)
제74-2회 무보증사채 : 1,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)

[수요예측 신청현황]
제74-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,500억원
- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 48건

제74-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,100억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 10건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 인수단이 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제74-1회 무보증사채]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제74-2회 무보증사채]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[
제
74-1
회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20%
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20%
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.20%
총액인수

아이비케이투자증권(주)

00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[
제
74-2
회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20%
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제
74-1
회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제
74-2
회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[
제
74-1
회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
60,000,000,000
0.20%
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
60,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
60,000,000,000
0.20%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
30,000,000,000
0.20%
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
40,000,000,000
0.20%
총액인수

아이비케이투자증권(주)

00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
20,000,000,000
0.20%
총액인수

[
제
74-2
회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20%
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[제
74-1
회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
270,000,000,000
4,500,000
-

[제
74-2
회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
500,000
-

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제
74-1
회 무보증사채

1,200
주3)

2024년 04월 08일

-

제
74-2
회 무보증사채

300
주4)

2027년 04월 08일

-

합계
1,500
-
-
-

주1) 본 사채는 2022년 04월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한
국증권금융(주)
와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제
74-1
회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제
74-2
회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제
74-1
회 무보증사채

2,700

주
1)

2024년 04월 08일

-

제
74-2
회 무보증사채

300

주
2)

2027년 04월 08일

-

합계
3,000
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한
국증권금융(주)
와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제
74-1
회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
270,000,000,000
4,500,000
-

[제
74-2
회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
500,000
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제74-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
366,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,633,680,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제74-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
115,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,884,680,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나
. 발
행제비용의 내역

[제
74-1
회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000

발행금액 x 0.07%

인수수수료
240,000,000

발행금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
4,000,000
정액

신용평가수수료
36,000,000

한국신용평가,
한
국기업평가
(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
366,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제
74-2
회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000

발행금액 x 0.07%

인수수수료
60,000,000

발행금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,000,000
정액

신용평가수수료
18,000,000

한국신용평가,
한
국기업평가
(VAT미포함)

ESG인증수수료
15,000,000

한
국기업평가
(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
-
ESG채권 면제(주2)

상장연부과금
-
ESG채권 면제(주2)

등록수수료
300,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
115,320,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 
주2) 금번 당사가 발행하는 제74-2회 무보증사채는 지속가능채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
74-1
(기준일 :
2022년 03월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

회차 :
74-2
(기준일 :
2022년 03월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
지속가능채권

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 발행되는 제74-1회 1,200억원은 채무상환용도로 사용할 예정이며 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

CP
300
1.96
2022.01.19
2022.04.19
-

약정부할인어음
1,000
CD(91) + 0.70%
2021.04.30
2022.04.29
-

합계
1,300
-

주1)
발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. 
주2) 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제74-2회 300억원은 ESG채권으로
채무상환용도
(해당 프로젝트를 위해 발행했던 기존 채권의 차환을 위해 자금 사용 예정
)로 사용할 예정이며 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

프로젝트명
세부설명
투입금액(억원)

설비투자

신재생, 에너지효율, 
지속가능한 수자원 및 오염 방지 및 저감 관련

20

동반성장 협력업체 자금지원
100

동반성장 협력업체
대금조기지급

180

합계
300

주1)
발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

(중략)

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제74-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
270,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
771,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
269,228,080,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

[제74-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
114,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,885,180,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

나
. 발
행제비용의 내역

[제
74-1
회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
189,000,000

발행금액 x 0.07%

인수수수료
540,000,000

발행금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
4,500,000
정액

신용평가수수료
36,000,000

한국신용평가,
한
국기업평가
(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000

금 2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
771,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제
74-2
회]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000

발행금액 x 0.07%

인수수수료
60,000,000

발행금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
500,000
정액

신용평가수수료
18,000,000

한국신용평가,
한
국기업평가
(VAT미포함)

ESG인증수수료
15,000,000

한
국기업평가
(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
-
ESG채권 면제(주2)

상장연부과금
-
ESG채권 면제(주2)

등록수수료
300,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
114,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 
주2) 금번 당사가 발행하는 제74-2회 무보증사채는 지속가능채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
74-1
(기준일 :
2022년 04월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
270,000,000,000
-
-

270,000,000,000

-

회차 :
74-2
(기준일 :
2022년 04월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
지속가능채권

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 발행되는 제74-1회
2,700억원
은 채무상환용도로 사용할 예정이며 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

CP
300
1.96
2022.01.19
2022.04.19
-

CP
300
2.20
2021.12.29
2022.04.26
-

약정부할인어음
1,000
CD(91) + 0.70%
2021.04.30
2022.04.29
-

전단채
300
1.99
2022.03.23
2022.05.12
-

전단채
400
1.99
2022.03.22
2022.05.24
-

CP
300
2.19
2021.12.03
2022.06.03
-

CP
100
2.19
2021.12.03
2022.06.03
-

합계
2,700
-

주1)
발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

제74-2회 300억원은 ESG채권으로
채무상환용도
(해당 프로젝트를 위해 발행했던 기존 채권의 차환을 위해 자금 사용 예정
)로 사용할 예정이며 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

프로젝트명
세부설명
투입금액(억원)

설비투자

신재생, 에너지효율, 
지속가능한 수자원 및 오염 방지 및 저감 관련

35

동반성장 협력업체 자금지원
100

동반성장 협력업체
대금조기지급

165

합계
300

주1)
발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

(중략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.