삼성물산 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220404)
제출인: 삼성물산

증권신고서(채무증권)
3.5
삼성물산(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 04일

회 사 명 :

삼성물산 주식회사

대 표 이 사 :

고 정 석, 오 세 철, 한 승 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

(전 화) 02 - 2145 - 5114

(홈페이지) http://samsungcnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR금융팀장 (성 명) 배 영 민

(전 화) 02 - 3458 - 3089

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 03월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 03월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 03월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2022년 04월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정에 따른 정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
삼성물산(주) 제114-1회 무기명식 무보증 공모사채
삼성물산(주) 제114-2회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
삼성물산(주) 제114-1회 금 삼천억원(\300,000,000,000)
삼성물산(주) 제114-2회 금 이천억원(\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 사항은
굵은 붉은색으로 표시하였습니다.

표지
발행금리 확정에 따른 정정

2022년 03월
30일

2022년 04월
0

4
일

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
발행금리 확정에 따른 정정

[회차 : 114-1]
이자율 :
3.348
발행수익률 :
3.348

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.348%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[회차 : 114-2]
이자율 :
3.563
발행수익률 :
3.563

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.563%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 114-1]
이자율 :
3.457
발행수익률 :
3.457

(삭제)

[회차 : 114-2]
이자율 :
3.671
발행수익률 :
3.671

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
발행금리 확정에 따른 정정

[회차 : 114-1]
이자율 :
3.348
발행수익률 :
3.348

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.348%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[회차 : 114-2]
이자율 :
3.563
발행수익률 :
3.563

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.563%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 114-1]
발행수익율 :
3.457
연리이자율 :
3.457

(삭제)

[회차 : 114-2]
발행수익율 :
3.671
연리이자율 :
3.671

(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
 1. 주요 권리내용

발행금리 확정에 따른 정정

[회차 : 제114-1회 무보증 사채]
이자율 :
주1)
[회차 : 제114-2회 무보증 사채]
이자율 :
주2)

주1) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 제114-1회 무보증 사채]
이자율 :
3.457
[회차 : 제114-2회 무보증 사채]
이자율 :
3.671

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.