NH투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220404)
제출인: NH투자증권

증권신고서(채무증권)
3.5
NH투자증권

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 04일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화)02-768-7000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금부장 (성 명) 안재환

(전 화) 02-768-7201

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 03월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 04월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 04월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

NH투자증권(주) 제66-1회 무기명식 이권부 무보증사채
NH투자증권(주) 제66-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제66-1회 : 금 삼천삼백억원 (\330,000,000,000)
제65-2회 : 금 칠백억원 (\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
200,000,000,000원

400,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항 - 가. ~ 나.
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :

66-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 08일

원리금
지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+ / AA+ 
(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)/한국기업평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한화투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 08일
2022년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
482,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 15일 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, SK증권㈜ 및 한화투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신
청예정일은
2022년 04월 05일
이며, 상장예정일은 2022년 04월 08일임.

주1) 본
사채는
2022년 03월 31일
09시부터
16시

까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E
-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.10%p. ~ +0.30%p.를
가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :

66-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 08일

원리금
지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+ / AA+ 
(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)/한국기업평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 08일
2022년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
212,409,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 15일 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, SK증권㈜ 및 한화투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 05일
이며, 상장예정일은 2022년 04월 08일임.

주1) 본
사채는
2022년 03월 31일 09
시부터
16시

까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E
-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.10%p. ~ +0.30%p.를
가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :

66-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
330,000,000,000
모집(매출)총액
330,000,000,000

발행가액
330,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 08일

원리금
지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+ / AA+ 
(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)/한국기업평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류

인수수량

인수금액

인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한화투자증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 08일
2022년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
330,000,000,000

발행제비용
968,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 15일 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, SK증권㈜ 및 한화투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신
청예정일은
2022년 04월 05일
이며, 상장예정일은 2022년 04월 08일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p. 를 가산한 이자율로 한다.

회차 :

66-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 08일

원리금
지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+ / AA+ 
(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)/한국기업평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류

인수수량

인수금액

인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한화투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 08일
2022년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
266,409,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
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【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
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-
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【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 15일 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, SK증권㈜ 및 한화투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 04월 05일
이며, 상장예정일은 2022년 04월 08일임.

주1) "본 사채"의 이율은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p. 를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
66-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되,
이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

다만, 제66-1회 무보증사채의 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연
체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일,
2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일,
2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025
년
04월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주)

/

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2022년
0
3월
28
일
/
2022년
0
3월
28
일
/

2022년
0
3월
28
일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 삼성증권(주), SK증권(주), 한화투자증권(주)

분석일자

2022년 03월 29일

상환방법
및 기한
상환방법

"본 사채" 의 원금은 2025년 04월 08일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 제65-1회 무보증사채의 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상환기한
2025년 04월 08일

납입기일
2022년 04월 08일

등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 15일 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, SK증권㈜ 및 한화투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 05일이며, 상장예정일은 2022년 04월 08일임.

주1) 본
사채는
2022년 03월 31일 09시부
터
16시

까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E
-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.10%p. ~ +0.30%p.를
가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
66-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일,
2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일,
2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월

08일,
2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월

08일,

2026년 07월 08일, 2026년 10월 08일, 2027년 01월 08일, 2027년 04월

08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주)

/

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2022년
0
3월
28
일
/
2022년
0
3월
28
일
/
2022년 03월 28일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 삼성증권(주), SK증권(주), 한화투자증권(주)

분석일자

2022년 03월 29일

상환방법
및 기한
상환방법

"본 사채" 의 원금은 2027년 04월 08일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상환기한
2027년 04월 08일

납입기일
2022년 04월 08일

등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 15일 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, SK증권㈜ 및 한화투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2022년 04월 05일이며, 상장예정일은 2024년 04월 08일임.

주1) 본
사채는
2022년 03월 31일 09시부
터
16시

까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E
-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.10%p. ~ +0.30%p.를
가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 04월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
66-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
330,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
330,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되,
이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

다만, 제66-1회 무보증사채의 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연
체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일,
2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일,
2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025
년
04월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주)

/

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2022년
0
3월
28
일
/
2022년
0
3월
28
일
/

2022년
0
3월
28
일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 삼성증권(주), SK증권(주), 한화투자증권(주)

분석일자

2022년 03월 29일

상환방법
및 기한
상환방법

"본 사채" 의 원금은 2025년 04월 08일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 제65-1회 무보증사채의 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상환기한
2025년 04월 08일

납입기일
2022년 04월 08일

등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 15일 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, SK증권㈜ 및 한화투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 04월 05일이며, 상장예정일은 2022년 04월 08일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p. 를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
66-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한

2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일,
2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일,
2024년 07월 08일, 2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월

08일,
2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월

08일,

2026년 07월 08일, 2026년 10월 08일, 2027년 01월 08일, 2027년 04월

08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주)

/

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2022년
0
3월
28
일
/
2022년
0
3월
28
일
/
2022년 03월 28일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋증권(주), 삼성증권(주), SK증권(주), 한화투자증권(주)

분석일자

2022년 03월 29일

상환방법
및 기한
상환방법

"본 사채" 의 원금은 2027년 04월 08일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상환기한
2027년 04월 08일

납입기일
2022년 04월 08일

등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 15일 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, SK증권㈜ 및 한화투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2022년 04월 05일이며, 상장예정일은 2024년 04월 08일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p. 를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제66-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
25
8
12
-
-
-
45

수량
3,400
2,200
1,400
-
-
-
7,000

경쟁률
2.27:1
1.47:1
0.93:1
-
-
-
4.67:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제66-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
8
6
5
-
-
-
19

수량
800
1,000
600
-
-
-
2,400

경쟁률
1.60:1
2.00:1
1.20:1
-
-
-
4.80:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제66-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
(bp)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

4
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.29%
300
4.29%
포함

5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.86%
500
7.14%
포함

6
1
100
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
7.14%
1,000
14.29%
포함

7
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
4.29%
1,300
18.57%
포함

8
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.71%
1,700
24.29%
포함

9
6
600
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
8
800
11.43%
2,500
35.71%
포함

10
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
5.71%
2,900
41.43%
포함

11
2
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
7.14%
3,400
48.57%
포함

13
2
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
5.71%
3,800
54.29%
포함

15
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
5.71%
4,200
60.00%
포함

17
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.86%
4,400
62.86%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
4,500
64.29%
포함

22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
4,600
65.71%
포함

23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
4,700
67.14%
포함

24
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
5.71%
5,100
72.86%
포함

25
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
7.14%
5,600
80.00%
포함

28
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.29%
5,900
84.29%
포함

29
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000
14.29%
6,900
98.57%
포함

30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.43%
7,000
100.00%
포함

계
25
3,400
8
2,200
12
1,400
-
-
-
-
-
-
45
7,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제66-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
(bp)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
100
4.17%
포함

8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
200
8.33%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
300
12.50%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
400
16.67%
포함

15
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
12.50%
700
29.17%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
800
33.33%
포함

21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
900
37.50%
포함

23
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
1,100
45.83%
포함

24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,200
50.00%
포함

26
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,300
54.17%
포함

28
1
100
2
400
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
25.00%
1,900
79.17%
포함

29
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
2,000
83.33%
포함

30
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
16.67%
2,400
100.00%
포함

계
8
800
6
1,000
5
600
-
-
-
-
-
-
19
2,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제66-1회]

(단위: bp, 억원)

회사
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
17
19
22
23
24
25
28
29
30

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1000
-

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

누적
300
200
500
300
400
800
400
500
400
400
200
100
100
100
400
500
300
1000
100

합계
300
500
1000
1,300
1,700
2,500
2,900
3,400
3,800
4,200
4,400
4,500
4,600
4,700
5,100
5,600
5,900
6,900
7,000

[회 차 : 제66-2회]

(단위: bp, 억원)

회사
0
8
10
14
15
19
21
23
24
26
28
29
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
100
100
100
100
300
100
100
200
100
100
600
100
400

누적
100
200
300
400
700
800
900
1,100
1,200
1,300
1,900
2,000
2,400

마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여한 물량 중 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거

수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으나, 공동대표주관회사는 발행회사인 NH투자증권(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채 발행금액 총액 4,000억원으로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
-제66-1회 3,300억원(\ 330,000,000,000)
-제66-2회 700억원(\ 70,000,000,000)

[수요예측 신청현황]
제66-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 7,000억원
- 총 참여신청범위: +0.04%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 45건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 45건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 7,000억원

제66-2회 무보증사채

- 총 참여신청금액: 2,400억원
- 총 참여신청범위: +0%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 19건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 19건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,400억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

- 본 사채의 발행금리

[제66-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p. 를 가산한 이자율로 한다. 

[제66-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p. 를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
66-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

20,000,000,000

0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
66-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
66-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
70,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
70,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
70,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
60,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

40,000,000,000

0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

[회 차 :
66-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
발행가액
이자율
만기
옵션관련사항

제66-1회 무보증사채
1,500
주3)
2025년 04월 08일
-

제66-2회 무보증사채
500
주3)
2027년 04월 08일
-

주1) 본 사채는 2
022년 03월
31일 0
9시부터
16시

까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예
정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 
- 제66-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 3년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.30%p.를
가산한 이자율로 합니다.

- 제66-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 5년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.30%p.를
가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
발행가액
이자율
만기
옵션관련사항

제66-1회 무보증사채
3,300
주1)
2025년 04월 08일
-

제66-2회 무보증사채
700
주1)
2027년 04월 08일
-

주1) 
- 제66-1회 : "본 사채"의 이율은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p. 를 가산한 이자율로 한다.

- 제66-2회 : "본 사채"의 이율은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p. 를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 66-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

482,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

149,517,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 66-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

74,989,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

49,787,591,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 66-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

300,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

105,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금

300,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

75,000,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),
NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)

합 계

482,320,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 66-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

100,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

35,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금

500,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

74,989,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),
NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)

합 계

212,409,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
66-1
(기준일 :
2022년 03월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

회차 :
66-2
(기준일 :
2022년 03월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행되는 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채 조달금액 2
,000
억원을

채무상환자금으로 사용할 예정입니다
. 또한, 수요예측 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채의 발행총액이 금 사천억원(\40
0,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용내역]

(단위 : 억원, %)

발행인
종목명
이자율(%)
발행일
만기일
발행금액
차환대상금액

NH투자증권(주)
제60-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
1.999
2019.04.12
2022.04.12
2,500
2,000

합계
2,500
2,000

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 66-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

330,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

968,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

329,031,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[회 차 : 66-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

266,409,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

69,733,591,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 66-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

660,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

231,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금

300,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

75,000,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),
NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)

합 계

968,420,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할

예정입니다.

[회 차 : 66-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

140,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

49,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금

500,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

74,989,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),
NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)

합 계

266,409,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할

예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
66-1
(기준일 :

2022년

04월
01
일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
330,000,000,000
-
-

3
30,
000,000,000

-

회차 :
66-2
(기준일 :

2022년

04월
01일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행되는 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채 조달금액

4
,000
억원
을

채무상환자금으로 사용할 예정입니다
.
(문구삭제)
채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용내역]

(단위 : 억원, %)

발행인
종목명
이자율(%)
발행일
만기일
발행금액
차환대상금액

NH투자증권(주)
제60-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
1.999
2019.04.12
2022.04.12
2,500
2,500

NH투자증권(주)
제58회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
2.454
2017.09.15
2022.09.15
2,500
1,500

합계
5,000
4,000

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.