비트맥스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220401)
제출인: 비트맥스

증권신고서(지분증권)
3.2
주식회사 맥스트

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 04월 01일

회 사 명 :

주식회사 맥스트

대 표 이 사 :

박 재 완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층 (도곡동, 스테이77)

(전 화) 02-585-9566

(홈페이지) http://www.maxst.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 강 민 철

(전 화) 02-585-9566

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 01월 24일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2022년 02월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
파란색)

2022년 03월 07일
[기재 정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
초록색)

2022년 03월 21일
[기재 정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
보라색)

2022년 04월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정(
빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,111,950주

3. 모집 또는 매출금액 :
36,638,752,500원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항
금번 정정신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항으로, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다. 금번 정정사항은'
굵은 빨간색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다. 

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
빨간색 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.

공통정정사항

모집 또는 매출총액 :
36,638,752,500원
(예정)

모집(매출)가액 :
32,950원
(예정)

모집 또는 매출총액 :

36,638,752,500
원
(확정)

모집(매출)가액 :

32,950
원
(확정)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

III. 투자위험요소

기타위험 - 나
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 하나금융투자(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,111,950주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,111,950
500
32,950
36,638,752,500
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2022년 01월 24일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

1차 발행가
액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 02월 28일) 전 제3거래일(2022년 02월 23일)을 기산일로 하여

코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(42,243원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차 발행가액 (32,950원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(13.00%) X 할인율(20%)】

[

1차 발행가액 산정표 (2022.01.24 ~ 2022.02.23) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
가중산술 종가
거 래 량
거래대금

1
2022/01/24
55,336
686,229
37,973,233,300

2
2022/01/25
51,328
240,815
12,360,572,950

3
2022/01/26
49,561
159,831
7,921,387,400

4
2022/01/27
44,291
363,759
16,111,290,400

5
2022/01/28
42,077
275,844
11,606,770,700

6
2022/02/03
42,770
217,748
9,313,114,400

7
2022/02/04
42,675
245,274
10,467,186,200

8
2022/02/07
42,341
176,290
7,464,270,700

9
2022/02/08
43,436
267,032
11,598,808,350

10
2022/02/09
43,977
128,943
5,670,535,950

11
2022/02/10
46,014
438,164
20,161,528,950

12
2022/02/11
43,229
111,334
4,812,887,900

13
2022/02/14
40,735
122,348
4,983,852,400

14
2022/02/15
39,823
100,521
4,003,040,750

15
2022/02/16
41,025
91,120
3,738,243,100

16
2022/02/17
41,528
155,641
6,463,477,250

17
2022/02/18
41,248
86,793
3,580,025,850

18
2022/02/21
41,404
73,707
3,051,755,250

19
2022/02/22
41,793
86,576
3,618,257,300

20
2022/02/23
42,243
98,988
4,181,530,150

1개월 가중산술평균주가(A)
45,816
4,126,957
189,081,769,250

1주일 가중산술평균주가(B)

41,648
501,705
20,895,045,800

기산일 가중산술평균주가(C)
42,243
98,988
4,181,530,150

A,B,C의 산술평균(D)
43,236
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
42,243
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차
발행가액

32,950

기준주가 X (1- 할인율)

1차
발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 하나금융투자(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,111,950주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
1,111,950
500
32,950
36,638,752,500
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2022년 01월 24일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

최종 발행가
액 기준으로
확정된 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 02월 28일) 전 제3거래일(2022년 02월 23일)을 기산일로 하여

코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(42,243원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차 발행가액 (32,950원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(13.00%) X 할인율(20%)】

[

1차 발행가액 산정표 (2022.01.24 ~ 2022.02.23) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
가중산술 종가
거 래 량
거래대금

1
2022/01/24
55,336
686,229
37,973,233,300

2
2022/01/25
51,328
240,815
12,360,572,950

3
2022/01/26
49,561
159,831
7,921,387,400

4
2022/01/27
44,291
363,759
16,111,290,400

5
2022/01/28
42,077
275,844
11,606,770,700

6
2022/02/03
42,770
217,748
9,313,114,400

7
2022/02/04
42,675
245,274
10,467,186,200

8
2022/02/07
42,341
176,290
7,464,270,700

9
2022/02/08
43,436
267,032
11,598,808,350

10
2022/02/09
43,977
128,943
5,670,535,950

11
2022/02/10
46,014
438,164
20,161,528,950

12
2022/02/11
43,229
111,334
4,812,887,900

13
2022/02/14
40,735
122,348
4,983,852,400

14
2022/02/15
39,823
100,521
4,003,040,750

15
2022/02/16
41,025
91,120
3,738,243,100

16
2022/02/17
41,528
155,641
6,463,477,250

17
2022/02/18
41,248
86,793
3,580,025,850

18
2022/02/21
41,404
73,707
3,051,755,250

19
2022/02/22
41,793
86,576
3,618,257,300

20
2022/02/23
42,243
98,988
4,181,530,150

1개월 가중산술평균주가(A)
45,816
4,126,957
189,081,769,250

1주일 가중산술평균주가(B)

41,648
501,705
20,895,045,800

기산일 가중산술평균주가(C)
42,243
98,988
4,181,530,150

A,B,C의 산술평균(D)
43,236
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
42,243
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차
발행가액

32,950

기준주가 X (1- 할인율)

1차
발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거

구주주 청약일(2022년 04월 05일) 전 제3거래일(2022년 03월 31일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶
2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(20%)]

[2차 발행가액 산정표 (2022.03.25 ~ 2022.03.31)]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

1
2022-03-25
51,934
78,637
4,083,920,400

2
2022-03-28
49,965
106,041
5,298,383,300

3
2022-03-29
50,127
56,869
2,850,681,700

4
2022-03-30
51,138
91,838
4,696,400,000

5
2022-03-31
49,944
51,794
2,586,774,250

1주일 거래량 가중산술평균(A)
50,668
-

기산일 가중산술평균(B)
49,944
-

A,B의 산술평균(C)
50,306
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
49,944
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
40,000
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(단위 : 원, 주)

일수
일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

1
2022-03-29
50,127
56,869
2,850,681,700

2
2022-03-30
51,138
91,838
4,696,400,000

3
2022-03-31
49,944
51,794
2,586,774,250

3거래일 가중산술평균(A)
50,543
-

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
30,350
(단, 호가단위 미만은 절상)

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
32,950

2차 발행가액
40,000

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
30,350

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
32,950

→ 이에 따라 확정발행가액은 32,950원으로 결정되었습니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,111,950주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
32,950원

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
36,638,752,500원

확정가액
-

청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.

2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있음.

3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과시

50,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2022년 04월 05일

종료일
2022년 04월 05일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 04월 05일

종료일
2022년 04월 06일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 04월 08일

종료일
2022년 04월 11일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 04월 13일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,111,950주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

32,950원

모집총액 또는
매출총액
예정가액
-

확정가액

36,638,752,500원

청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.

2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있음.

3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과시

50,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2022년 04월 05일

종료일
2022년 04월 05일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 04월 05일

종료일
2022년 04월 06일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 04월 08일

종료일
2022년 04월 11일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 04월 13일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

당사의 금번 유상증자로 인하여 유상증자 전 기발행주식 총수 8,553,491주의 약 13.00%에 해당하는 1,111,950주의 신주가 발행되고 1:1 비율의 무상증자로 추가적으로 9,665,441주가 발행됩니다.
유상증자 및 무상증자를 완료한 이후 당사 최종 주식수는 기존 8,553,491주에서 19,330,882주로 126.00% 증가
합니다.
동 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되고, 초과청약이 가능
하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하고 투자에 임하시기 바라며,
금번 유무상증자로 인해 발행되는 신주 물량 출회 및 주가 희석에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 또한 구주주 청약률이 100%에 미달하여 일반공모 청약 및 배정을 진행한 후에도 청약주식수가 발행예정신주수를 하회할 경우 대표주관회사가 최종 실권주를 자기계산으로 인수하며, 이 경우 대표주관회사가 인수한 실권주 매도 물량 출회로 인해 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 유상증자 전 기발행주식 총수 8,553,491주의 약 13.00%에 해당하는 1,111,950주의 신주가 발행됩니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및
1차 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수
1,111,950 주
-

증자 전 발행주식총수
8,553,491 주
-

1차

발
행가액

32,950원
증자비율 및 할인율 고려

신
주배정기준일 전 
3거래일 가중산술평균주가

42,243원
-

주)

상
기
발행가액은 신주배정기준일(2022년 02월 28일) 전 3거래일(2022년 02월 23일)을 기산일로 하여 산출된 1차 발행가액이며,

확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다.

(후략)

(주3) 정정 후

나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

당사의 금번 유상증자로 인하여 유상증자 전 기발행주식 총수 8,553,491주의 약 13.00%에 해당하는 1,111,950주의 신주가 발행되고 1:1 비율의 무상증자로 추가적으로 9,665,441주가 발행됩니다.
유상증자 및 무상증자를 완료한 이후 당사 최종 주식수는 기존 8,553,491주에서 19,330,882주로 126.00% 증가
합니다.
동 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되고, 초과청약이 가능
하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하고 투자에 임하시기 바라며,
금번 유무상증자로 인해 발행되는 신주 물량 출회 및 주가 희석에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 또한 구주주 청약률이 100%에 미달하여 일반공모 청약 및 배정을 진행한 후에도 청약주식수가 발행예정신주수를 하회할 경우 대표주관회사가 최종 실권주를 자기계산으로 인수하며, 이 경우 대표주관회사가 인수한 실권주 매도 물량 출회로 인해 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 유상증자 전 기발행주식 총수 8,553,491주의 약 13.00%에 해당하는 1,111,950주의 신주가 발행됩니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및
확정 발행가액]

구분
내용
비 고

모집예정주식수
1,111,950 주
-

증자 전 발행주식총수
8,553,491 주
-

확정

발
행가액

32,950원

확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%

(후략)

(주4) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
36,638,752,500

발행제비용 (2)
438,752,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
36,200,000,000

주1)

상기 금액은
1차
발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
6,594,970
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
403,026,277
인수수수료: 모집총액의 1.1%에 해당하는 금액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
4,860,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(추가상장할 주식의 시가총액 기준)

발행등록수수료
643,819
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
2,223,900
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
444,780
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
20,948,754
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
438,752,500

주1)

상기 금액은

1차 발행가액인
32,950원
을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정발행가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
36,638,752,500

발행제비용 (2)
438,752,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
36,200,000,000

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
6,594,970
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
403,026,277
인수수수료: 모집총액의 1.1%에 해당하는 금액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
4,860,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(추가상장할 주식의 시가총액 기준)

발행등록수수료
643,819
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
2,223,900
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
444,780
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
20,948,754
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
438,752,500

주1)

상기 금액은

확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.