금호건설 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20220331)
제출인: 금호건설

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
금호산업(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 기준주가
보통주식(원)
기준주가 산정
-
11,514

7-1. 기준주가 산정방법
적용기준 변경
시가가 형성되지 않은
종목의 평가액
청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 
 할인율 또는 할증율 (%)
-
1298.4

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
 제5-18조

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1)
주2)

주1) 
(3) 기준주가 산정방법 관련 당사는 유가증권시장에 상장되어 시가가 형성된 종목이나 채권금융기관협의회 결의에 따른 출자전환을 진행하는 건으로 기준주가 산정방법란의 기입은 해당사항이 없으니 참고하시기 바랍니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지
관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비
증감비율
(B-A)/A*100
외부평가

거래
정지일
거래정지전
최종종가
(A)
평가
방법
평가
금액
(B)
수행
여부
평가
기관명

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

주) 기준주가 산정방법 관련 당사는 유가증권시장에 상장되어 시가가 형성된 종목이나 채권금융기관협의회 결의에 따른 출자전환을 진행하는 건으로 기준주가 산정방법란의 기입은 해당사항이 없으니 참고하시기 바랍니다.

주2) 
(3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 
 제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일
 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일(2022년 4월15일,18일,19일)까지의
 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율
 을 적용하여 산정하여야 하나, 예시적으로 2022년 3월 30일 개최된
 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일로부터 제5거래일(2022년 3월
 23일, 24일, 25일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여
 (11,514원) 1298.4% 할증한 161,000원을 발행가액으로 결정하였습니다. 

▶ 기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원 )

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 03월 23일
121,149
1,408,489,150
청약일전 제5거래일

2022년 03월 24일
131,360
1,503,689,700
청약일전 제4거래일

2022년 03월 25일
104,137
1,194,072,600
청약일전 제3거래일

합 계
356,646
4,106,251,450
-

기준주가(가중산술평균주가)
11,514

할인율 또는 할증률 (%)
1298.4

발행가액
161,000

주) 상기 청약일은 이사회 개최일자이며, 기준주가는 예정금액으로 변경될 수 있음.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 31일

회 사 명 :
금호건설(주)

대 표 이 사 :
서재환

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 시청길4(송월동)

(전 화)02-6303-0102

(홈페이지)http://www.kumhoenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 서원상

(전 화) 02-6303-0552

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
319,671

기타주식 (주)
0

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
36,633,924

기타주식 (주)
292,266

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
51,467,031,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
161,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
11,514

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
1298.4

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
【제3자배정 근거, 목적 등】참조

9. 납입일
2022년 04월 22일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 05월 12일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 30일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 금번 유상증자는 제주국제컨벤션센터 앵커호텔 및 리조트 레지던스 개발사업(이하 '제주ICC호텔사업') 관련 책임준공 손실확정채무에 대한 출자전환으로, 기업구조조정촉진법에 의거 제7차(결의일:2011년 7월15일), 제10차(2012년 2월22일), 제15차(결의일:2013년 9월5일) 금호건설(舊 금호산업)(주) 채권금융기관협의회 결의에 근거하여, 2022년 3월 30일에 개최된 이사회 결의에 따라 진행되는 제3자 배정 유상증자(출자전환) 입니다.
※ 당사는 2021년 3월 26일 상호를 금호산업(주)에서 금호건설(주)로 변경하였습니다.(이하 "금호건설(주)")

(2) 제3자 배정자별 발행가액은 다음과 같습니다.
 가. 발행가액 산정시 근거
 1) 금호건설(주) 제7차 채권금융기관협의회
 ① 결의일 : 2011년 7월 15일 
 ②

보증PF
손실확정채무의 87.7%, 발행가액 315,000원
 2) 금호건설(주) 제10차 채권금융기관협의회
 ① 결의일 : 2012년 2월 22일 
 ②
보증PF
손실확정채무의 10.38%, 발행가액 53,060원
 3) 금호건설(주) 제15차 채권금융기관협의회
 ① 결의일 : 2013년 9월 5일 
 ②
보증PF
손실확정채무의 1.92%, 발행가액 13,000원
 나. 위 「가」의 1), 2), 3) 을 반영한 금번 출자전환 발행가액은 161,000원 
 (호가단위 절상) 입니다. 

(3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일(2022년 4월15일,18일,19일)까지의 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정하여야 하나, 예시적으로 2022년 3월 30일 개최된 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일로부터 제5거래일(2022년 3월 23일, 24일, 25일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 (11,514원) 1298.4% 할증한 161,000원을 발행가액으로 결정하였습니다.

(4) 상기9의 납입일, 12의 신주의 상장 예정일은 관계기관과의 협의 및 증권신고서 심사과정에서 변동될 수 있습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 03월 23일
121,149
1,408,489,150
청약일전 제5거래일

2022년 03월 24일
131,360
1,503,689,700
청약일전 제4거래일

2022년 03월 25일
104,137
1,194,072,600
청약일전 제3거래일

합 계
356,646
4,106,251,450
-

기준주가(가중산술평균주가)
11,514

할인율 또는 할증률 (%)
1298.4

발행가액
161,000

주) 상기 청약일은 이사회 개최일자이며, 기준주가는 예정금액으로 변경될 수 있음.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제8조(신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 
9. 금융기관 등 회사채권자의 출자전환 등에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우
출자전환 방법에 의한 
재무구조 건전성 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

국민은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
209,941
-

삼화상호저축은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
31,055
-

메리츠화재해상보험
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
19,048
-

애큐온캐피탈
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
19,048
-

모아저축은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
18,633
-

교보증권
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
12,422
-

한화손해보험
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
9,524
-