솔루스첨단소재 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220331)
제출인: 솔루스첨단소재

증권신고서(지분증권)
3.2
솔루스첨단소재

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 03월 31일

회 사 명 :

솔루스첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :

진 대 제, 서 광 벽

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 서동로 627 (팔봉동)

(전 화)

063-830-8400

(홈페이지) http://www.solusadvancedmaterials.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 전 무 (성 명)
곽 근 만

(전 화) 02-3674-5300

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
기명식 보통주식 4,521,437주
기명식 1우선주식 1,088,819주
기명식 2우선주식 243,300주

3. 모집 또는 매출금액 :

241,152,779,100원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 28일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 03월 16일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진 정정(
파란색)

2022년 03월 31일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
초록색)

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 [발행조건확정]증권신고서는 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 사항은 '
굵은 초록색' 글씨를 사용하여 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 240,000,031,750원
모집 또는 매출총액 : 241,152,779,100원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

["본 보통주식"에 관한 모집 또는 매출조건]

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
4,521,437

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
48,900

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
221,098,269,300

확정가액
-

["본 1우선주식"에 관한 모집 또는 매출조건]

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,088,819

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
13,550

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
14,753,497,450

확정가액
-

["본 2우선주식"에 관한 모집 또는 매출조건]

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
243,300

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
17,050

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
4,148,265,000

확정가액
-

["본 보통주식"에 관한 모집 또는 매출조건]

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
4,521,437

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
49,400

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
223,358,987,800

확정가액
-

["본 1우선주식"에 관한 모집 또는 매출조건]

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,088,819

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,700

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
13,828,001,300

확정가액
-

["본 2우선주식"에 관한 모집 또는 매출조건]

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
243,300

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
16,300

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
3,965,790,000

확정가액
-

제1부 - V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
4,521,437
100
48,900
221,098,269,300
주주배정후 실권주 일반공모

기명식우선주
1,088,819
100
13,550
14,753,497,450
주주배정후 실권주 일반공모

기명식우선주
243,300
100
17,050
4,148,265,000
주주배정후 실권주 일반공모

주)

우선주의 경우, 기명식 1우선주 1,088,819주, 기명식 2우선주 243,300주가 각각 발행될 예정입니다.

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.80%
잔액인수

대표
NH투자증권
기명식우선주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.80%
잔액인수

대표
NH투자증권
기명식우선주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.80%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 05월 09일 ~ 2022년 05월 10일
2022년 05월 17일
2022년 05월 11일
2022년 05월 17일
2022년 04월 04일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 03월 02일
2022년 05월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
215,000,000,000

운영자금
25,000,031,750

발행제비용
2,222,799,960

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2022.02.28

【기 타】

1) 금번 솔루스첨단소재 주식회사의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권 주식회사입니다. 

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2022년 05월 12일 ~ 2022년 05월 13일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2022년 05월 11일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권 주식회사의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
4,521,437
100
49,400
223,358,987,800
주주배정후 실권주 일반공모

기명식우선주
1,088,819
100
12,700
13,828,001,300
주주배정후 실권주 일반공모

기명식우선주
243,300
100
16,300
3,965,790,000
주주배정후 실권주 일반공모

주)

우선주의 경우, 기명식 1우선주 1,088,819주, 기명식 2우선주 243,300주가 각각 발행될 예정입니다.

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.80%
잔액인수

대표
NH투자증권
기명식우선주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.80%
잔액인수

대표
NH투자증권
기명식우선주
-
-
인수수수료: 모집총액의 0.80%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 05월 09일 ~ 2022년 05월 10일
2022년 05월 17일
2022년 05월 11일
2022년 05월 17일
2022년 04월 04일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 03월 02일
2022년 05월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
215,000,000,000

운영자금
26,152,779,100

발행제비용
2,232,579,439

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2022.03.31

【기 타】

1) 금번 솔루스첨단소재 주식회사의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권 주식회사입니다. 

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2022년 05월 12일 ~ 2022년 05월 13일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2022년 05월 11일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권 주식회사의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

8) 상기 발행제비용은 당사 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

(전략)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
4,521,437
100
48,900
221,098,269,300
주주배정후 실권주 일반공모

기명식1우선주
1,088,819
100
13,550
14,753,497,450
주주배정후 실권주 일반공모

기명식2우선주
243,300
100
17,050
4,148,265,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2022년 02월 28일
주2) 상기 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조
를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. 단, 금번 유상증자의 경우 "본 보통주식", "본 1우선주식" 및 "본 2우선주식"이
각 주식별로 구분
배정되므로 모집가액은
각 주식별로
산정하되, 동일한 산출근거를 적용하여 산정합니다.

가. "본 보통주식"에 관한 사항

(1) "본 보통주식"에 대한 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 각 주주는 회사의 정관 및 이사회 결의에서 정한 바와 같이 소유하고 있는 주식의 종류에 따라 기명식 보통주 주주는 기명식 보통주를 배정받게 됩니다.

(2) "본 보통주식"의 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서
상의 "본 보통주식"
모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2022년 02월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된
"본 보통주식"
거래대금을
"본 보통주식"
거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일
"본 보통주식"
종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

["본 보통주식" 모집예정가액]
(단위 : 원, 주)

기준주가(62,900원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (48,900원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(14.78%) X 할인율(20%)】

["본 보통주식" 모집예정가액 산정표 (2022.01.26 ~ 2022.02.25)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022/01/26
73,000
231,793
17,296,017,600

2
2022/01/27
69,200
429,326
29,910,672,800

3
2022/01/28
67,600
476,129
31,782,025,000

4
2022/02/03
67,500
324,853
22,136,345,500

5
2022/02/04
71,000
252,853
17,591,003,700

6
2022/02/07
70,100
135,273
9,560,581,200

7
2022/02/08
69,900
183,857
13,075,052,000

8
2022/02/09
66,900
628,403
42,349,362,700

9
2022/02/10
60,800
1,281,940
79,528,142,400

10
2022/02/11
58,500
486,668
29,064,164,800

11
2022/02/14
56,900
342,542
19,756,778,200

12
2022/02/15
56,300
243,297
13,818,333,600

13
2022/02/16
58,400
288,186
17,000,284,500

14
2022/02/17
61,600
2,912,186
191,217,254,700

15
2022/02/18
61,600
779,170
48,640,186,100

16
2022/02/21
62,600
492,906
30,862,967,800

17
2022/02/22
61,300
316,918
19,648,726,400

18
2022/02/23
61,700
185,638
11,465,501,300

19
2022/02/24
60,600
392,871
24,249,370,200

20
2022/02/25
62,900
316,460
19,775,167,600

1개월 가중산술평균(A)
64,359

1주일 가중산술평균(B)
62,179

기산일 종가(C)
62,900

A,B,C의 산술평균(D)
63,146
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
62,900
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
14.78%

예정발행가액
48,900
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

나. "본 1우선주식"에 관한 사항

(1) "본 1우선주식"에 대한 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 각 주주는 회사의 정관 및 이사회 결의에서 정한 바와 같이 소유하고 있는 주식의 종류에 따라 기명식 1우선주 주주는 기명식 1우선주를 배정받게 됩니다.

(2) "본 1우선주식"의 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서
상의
"
본 1우선주식"
모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2022년 02월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된
"본 1우선주식"
거래대금을
"본 1우선주식"
거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일
"본 1우선주식"
종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

["본 1우선주식" 모집예정가액]
(단위 : 원, 주)

기준주가(17,400원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (13,550원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(14.78%) X 할인율(20%)】

["본 1우선주식" 모집예정가액 산정표 (2022.01.26 ~ 2022.02.25)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022/01/26
20,600
7,816
159,738,050

2
2022/01/27
19,900
20,385
401,863,550

3
2022/01/28
19,900
13,390
261,435,750

4
2022/02/03
20,050
12,704
251,710,100

5
2022/02/04
20,450
11,559
234,218,650

6
2022/02/07
20,300
2,751
56,163,500

7
2022/02/08
20,500
3,713
75,493,750

8
2022/02/09
20,000
9,674
194,551,400

9
2022/02/10
18,700
24,172
456,722,400

10
2022/02/11
18,450
8,868
162,543,050

11
2022/02/14
18,200
9,007
161,555,000

12
2022/02/15
17,800
18,991
331,343,450

13
2022/02/16
18,150
12,129
226,734,000

14
2022/02/17
19,700
850,524
18,252,034,400

15
2022/02/18
18,900
114,881
2,199,830,900

16
2022/02/21
18,650
28,927
540,740,900

17
2022/02/22
17,800
44,251
794,978,700

18
2022/02/23
17,800
13,695
243,650,500

19
2022/02/24
17,050
35,202
613,246,850

20
2022/02/25
17,400
19,117
333,501,350

1개월 가중산술평균(A)
20,568

1주일 가중산술평균(B)
17,891

기산일 종가(C)
17,400

A,B,C의 산술평균(D)
18,620
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
17,400
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
14.78%

예정발행가액
13,550
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

다. "본 2우선주식"에 관한 사항

(1) "본 2우선주식"에 대한 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 각 주주는 회사의 정관 및 이사회 결의에서 정한 바와 같이 소유하고 있는 주식의 종류에 따라 기명식 2우선주 주주는 기명식 2우선주를 배정받게 됩니다.

(2) "본 2우선주식"의 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서
상의
"본
2우선주식"
모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2022년 02월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된
"본 2우선주식"
거래대금을
"본 2우선주식"
거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일
"본 2우선주식"
종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

["본 2우선주식" 모집예정가액]
(단위 : 원, 주)

기준주가(21,900원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (17,050원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(14.78%) X 할인율(20%)】

["본 2우선주식" 모집예정가액 산정표 (2022.01.26 ~ 2022.02.25)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022/01/26
23,700
2,514
60,296,900

2
2022/01/27
21,950
10,981
244,718,550

3
2022/01/28
21,350
15,993
338,278,600

4
2022/02/03
21,500
3,227
69,274,200

5
2022/02/04
22,000
2,689
58,718,450

6
2022/02/07
22,050
1,130
25,004,250

7
2022/02/08
22,000
1,809
39,977,250

8
2022/02/09
22,050
2,948
65,136,550

9
2022/02/10
21,300
2,868
62,046,600

10
2022/02/11
21,200
1,643
34,718,850

11
2022/02/14
20,700
1,250
25,726,350

12
2022/02/15
20,300
1,932
39,152,400

13
2022/02/16
21,000
1,077
24,081,850

14
2022/02/17
27,300
197,188
5,365,134,500

15
2022/02/18
25,400
136,522
3,649,768,250

16
2022/02/21
23,750
28,553
691,806,250

17
2022/02/22
22,400
19,438
440,995,750

18
2022/02/23
22,600
10,815
243,435,200

19
2022/02/24
21,850
23,272
530,534,050

20
2022/02/25
21,900
10,052
222,881,300

1개월 가중산술평균(A)
25,702

1주일 가중산술평균(B)
23,116

기산일 종가(C)
21,900

A,B,C의 산술평균(D)
23,573
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
21,900
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
14.78%

예정발행가액
17,050
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 공모일정 등에 관한 사항

[주요일정]

날짜
업 무 내 용
비고

2022년 02월 28일
이사회 결의
-

2022년 02월 28일
신주발행공고 및 기준일 공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.solusadvancedmaterials.com)

2022년 02월 28일
증권신고서(예비투자설명서) 제출
-

2022년 03월 30일
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일전

2022년 04월 01일
권리락
신주배정기준일 1거래일 전

2022년 04월 04일
신주배정기준일(주주확정)
-

2022년 04월 14일
신주배정 통지
-

2022년 04월 21일
신주인수권증서 상장 및 거래시작
5거래일 이상 동안 거래

2022년 04월 28일
신주인수권증서 상장폐지
구주주 청약초일 5거래일 전에
상장폐지되어 있어야함

2022년 05월 03일
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2022년 05월 04일
확정 발행가액 확정 공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.solusadvancedmaterials.com)

2022년 05월 09일 ~
2022년 05월 10일
구주주 청약
-

2022년 05월 11일
일반공모청약 공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.solusadvancedmaterials.com)
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)

2022년 05월 12일 ~
2022년 05월 13일
일반공모청약
-

2022년 05월 17일
주금납입/환불/배정공고
-

2022년 05월 30일
신주상장 및 유통개시일
-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다. 다만, ‘유가증권시장 상장규정’ 제150조 제3항에 의거 기명식 2우선주식의 신주인수권증서는 상장되지 않을 예정이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제
176조의8 제4항 제2호에 따라 기명식 2우선주식에 한하여 NH투자증권(주)과 유진투자증권(주)에게동 신주인수권증서의 매매 또는 중개를
위탁합니다.

주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

(전략)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
4,521,437
100
49,400
223,358,987,800
주주배정후 실권주 일반공모

기명식1우선주
1,088,819
100
12,700
13,828,001,300
주주배정후 실권주 일반공모

기명식2우선주
243,300
100
16,300
3,965,790,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2022년 02월 28일
주2) 상기 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조
를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. 단, 금번 유상증자의 경우 "본 보통주식", "본 1우선주식" 및 "본 2우선주식"이
각 주식별로 구분
배정되므로 모집가액은
각 주식별로
산정하되, 동일한 산출근거를 적용하여 산정합니다.

가. "본 보통주식"에 관한 사항

(1) "본 보통주식"에 대한 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 각 주주는 회사의 정관 및 이사회 결의에서 정한 바와 같이 소유하고 있는 주식의 종류에 따라 기명식 보통주 주주는 기명식 보통주를 배정받게 됩니다.

(2) "본 보통주식"의
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서
상의 "본 보통주식"

1차 발행가액
은

신주배정기준일(2022년 04월 04일) 전 제
3거래일(

2022년 03월 30일)
을 기산일로 하여 유가증권
시장에
서 성립된
"본 보통주식"
거래대금을
"본 보통주식"
거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일
"본 보통주식"
종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

["본 보통주식"
1차 발행가액]

(단위 : 원, 주)

기준주가(
63,534
원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (
49
,400
원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(14.78%) X 할인율(20%)】

["본 보통주식"
1차 발행가액 산정표 (
2022.03.01 ~ 2022.03.30)]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022/03/02
63,200
480,459
29,697,333,700

2
2022/03/03
63,700
273,804
17,551,514,400

3
2022/03/04
63,500
149,672
9,490,893,900

4
2022/03/07
61,100
244,311
15,082,703,200

5
2022/03/08
59,800
163,139
9,762,953,600

6
2022/03/10
60,100
160,062
9,663,859,200

7
2022/03/11
60,200
119,147
7,162,980,900

8
2022/03/14
58,200
231,216
13,448,594,300

9
2022/03/15
56,900
173,205
9,902,063,400

10
2022/03/16
57,100
160,764
9,149,843,100

11
2022/03/17
59,200
222,999
13,170,021,600

12
2022/03/18
62,000
285,042
17,504,584,500

13
2022/03/21
64,200
342,134
21,880,250,200

14
2022/03/22
64,300
167,789
10,736,718,000

15
2022/03/23
64,100
256,572
16,687,261,400

16
2022/03/24
64,800
150,931
9,613,196,200

17
2022/03/25
64,100
165,057
10,672,151,800

18
2022/03/28
63,800
137,136
8,690,944,700

19
2022/03/29
64,100
166,158
10,722,641,600

20
2022/03/30
64,400
142,051
9,196,670,200

1개월 가중산술평균(A)
61,977

1주일 가중산술평균(B)
64,224

기산일 종가(C)
64,400

A,B,C의 산술평균(D)
63,534
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
63,534
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
14.78%

1차 발행가액

49
,400

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

나. "본 1우선주식"에 관한 사항

(1) "본 1우선주식"에 대한 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 각 주주는 회사의 정관 및 이사회 결의에서 정한 바와 같이 소유하고 있는 주식의 종류에 따라 기명식 1우선주 주주는 기명식 1우선주를 배정받게 됩니다.

(2) "본 1우선주식"의
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서
상의 "본 1우선주식"

1차 발행가액
은

신주배정기준일(2022년 04월 04일) 전 제
3거래일(

2022년 03월 30일)
을 기산일로 하여 유가증권
시장에
서 성립된
"본 1우선주식"
거래대금을
"본 1우선주식"
거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일
"본 1우선주식"
종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

["본 1우선주식"
1차 발행가액]

(단위 : 원, 주)

기준주가(
16,309원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (12,700원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(14.78%) X 할인율(20%)】

["본 1우선주식"
1차 발행가액 산정표 (
2022.03.01 ~ 2022.03.30)]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022/03/02
17,450
35,579
608,310,850

2
2022/03/03
17,650
22,534
396,189,050

3
2022/03/04
17,500
15,299
267,500,500

4
2022/03/07
16,950
13,996
238,791,400

5
2022/03/08
16,650
10,911
181,395,750

6
2022/03/10
16,650
10,123
169,175,600

7
2022/03/11
16,650
10,723
177,184,350

8
2022/03/14
16,050
22,919
365,832,850

9
2022/03/15
15,800
33,348
524,682,250

10
2022/03/16
15,500
58,315
904,287,700

11
2022/03/17
15,600
34,828
547,627,600

12
2022/03/18
16,000
51,788
812,606,300

13
2022/03/21
16,050
51,871
839,595,650

14
2022/03/22
16,150
19,439
312,424,000

15
2022/03/23
16,150
44,372
719,415,050

16
2022/03/24
16,150
11,303
182,316,650

17
2022/03/25
16,200
11,110
179,321,400

18
2022/03/28
16,300
15,109
245,238,350

19
2022/03/29
16,450
16,030
262,117,150

20
2022/03/30
16,450
9,209
151,970,050

1개월 가중산술평균(A)
16,211

1주일 가중산술평균(B)
16,267

기산일 종가(C)
16,450

A,B,C의 산술평균(D)
16,309
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
16,309
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
14.78%

1차 발행가액
12,700

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

다. "본 2우선주식"에 관한 사항

(1) "본 2우선주식"에 대한 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 각 주주는 회사의 정관 및 이사회 결의에서 정한 바와 같이 소유하고 있는 주식의 종류에 따라 기명식 2우선주 주주는 기명식 2우선주를 배정받게 됩니다.

(2) "본 2우선주식"의
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서
상의 "본 2우선주식"

1차 발행가액
은

신주배정기준일(2022년 04월 04일) 전 제
3거래일(

2022년 03월 30일)
을 기산일로 하여 유가증권
시장에
서 성립된
"본 2우선주식"
거래대금을
"본 2우선주식"
거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일
"본 2우선주식"
종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.

["본 2우선주식"
1차 발행가액]

(단위 : 원, 주)

기준주가(
20,969원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (16,300원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(14.78%) X 할인율(20%)】

["본 2우선주식"
1차 발행가액 산정표 (
2022.03.01 ~ 2022.03.30)]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022/03/02
22,750
12,480
277,855,250

2
2022/03/03
23,150
10,511
243,818,800

3
2022/03/04
23,050
7,150
165,060,300

4
2022/03/07
22,000
5,546
123,496,200

5
2022/03/08
21,400
4,368
94,535,900

6
2022/03/10
21,450
3,903
84,659,500

7
2022/03/11
21,450
6,181
132,345,450

8
2022/03/14
20,900
8,442
178,945,500

9
2022/03/15
20,150
8,327
168,021,450

10
2022/03/16
20,000
8,389
167,569,050

11
2022/03/17
20,100
20,216
412,459,850

12
2022/03/18
20,550
18,047
365,988,250

13
2022/03/21
20,700
8,849
184,106,650

14
2022/03/22
20,600
20,818
430,613,250

15
2022/03/23
20,750
6,310
130,412,900

16
2022/03/24
20,800
3,646
75,578,250

17
2022/03/25
20,700
4,465
92,796,250

18
2022/03/28
20,750
3,930
81,324,850

19
2022/03/29
21,050
8,399
174,964,100

20
2022/03/30
21,000
3,535
74,443,000

1개월 가중산술평균(A)
21,088

1주일 가중산술평균(B)
20,818

기산일 종가(C)
21,000

A,B,C의 산술평균(D)
20,969
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
20,969
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20.00%

증자비율
14.78%

1차 발행가액
16,300

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 공모일정 등에 관한 사항

[주요일정]

날짜
업 무 내 용
비고

2022년 02월 28일
이사회 결의
-

2022년 02월 28일
신주발행공고 및 기준일 공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.solusadvancedmaterials.com)

2022년 02월 28일
증권신고서(예비투자설명서) 제출
-

2022년 03월 30일
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일전

2022년 04월 01일
권리락
신주배정기준일 1거래일 전

2022년 04월 04일
신주배정기준일(주주확정)
-

2022년 04월 14일
신주배정 통지
-

2022년 04월 21일
신주인수권증서 상장 및 거래시작
5거래일 이상 동안 거래

2022년 04월 28일
신주인수권증서 상장폐지
구주주 청약초일 5거래일 전에
상장폐지되어 있어야함

2022년 05월 03일
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2022년 05월 04일
확정 발행가액 확정 공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.solusadvancedmaterials.com)

2022년 05월 09일 ~
2022년 05월 10일
구주주 청약
-

2022년 05월 11일
일반공모청약 공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.solusadvancedmaterials.com)
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)

2022년 05월 12일 ~
2022년 05월 13일
일반공모청약
-

2022년 05월 17일
주금납입/환불/배정공고
-

2022년 05월 30일
신주상장 및 유통개시일
-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다. 다만, ‘유가증권시장 상장규정’ 제150조 제3항에 의거 기명식 2우선주식의 신주인수권증서는 상장되지 않을 예정이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제
176조의8 제4항 제2호에 따라 기명식 2우선주식에 한하여 NH투자증권(주)과 유진투자증권(주)에게동 신주인수권증서의 매매 또는 중개를
위탁합니다.

주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
240,000,031,750

발행제비용(2)
2,222,799,960

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
237,777,231,790

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
43,200,000
각 주식별 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)의 합산 금액

대표주관수수료
-
-

인수수수료
1,920,000,254
모집총액의 0.80%

신주인수권증서
매매중개 수수료
10,000,000
정액

신주인수권증서
표준코드발급수수료
30,000
정액

상장수수료
43,760,000
추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000억원 이하인 경우
2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림, 단, 상한 80,000,000원)

발행등록수수료
3,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세
2,341,422
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
468,284
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
200,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
2,222,799,960

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의
발행주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 240,000,031,750원은 타법인증권 취득자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 

또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

<자금의 사용목적>

(기준일 :
2022년 03월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
25,000,031,750
-
215,000,000,000
-
240,000,031,750

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정 금액을 아래와 같이 타법인증권 취득자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 

(기준일 :

2022년
03월
15일

)
(단위 : 원)

우선

순위

자금용도

사업구분

세부 내용

자금 
 사용시기

금액

1

타법인증권 취득자금

전지박
사업부

북미 시장 진출을 위한 생산공장 설립 투자를 위해 당사 해외 
자회사인 VES 출자

'22년
215,000,000,000

2
운영자금
전 사업부
원재료 매입 등을 위한 운영자금으로 활용
'22년
25,000,031,750

주) 조달 예정 금액을 상기 우선순위에 따라 집행할 계획이며, 예정 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 타법인증권 취득자금

금번 유상증자를 통한 공모 자금은 전기차 배터리향 전지박 사업을 영위하고 있는 당사 자회사인 Volta Energy Solutions S.a.r.l. (“VES”)이 북미시장에 진출함에 있어 필요로 하는 투자비를 지원하기 위함입니다.

북미 시장 진출 예정 자회사인 VES는 캐나다 퀘벡주 그헝비에 전지박 생산 공장을 설립할 예정이며 투자 규모는 약 350백만USD (토지 65백만USD, 건축 145백만USD,설비 등 140
백만USD)입니다.

VES는 해당 자금을 조달하기 위해 '22년 중 주주배정 유상증자를 진행할 예정이며, 당사는 당사의 VES 지분율 53.72%에 따라 유상증자에 참여할 예정으로서, 현재 기준 당사의 유상증자 참여 금액은 약 2,150억원으로 예상하고 있습니다. 향후 VES의 투자규모 변동 시 상기 우선순위에 따라 자금이 집행될 예정입니다.

북미 전기차 시장은 향후 30년까지 약 20%의 성장률 (Source: IHS Markit)을 보일 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 시장의 성장세 및 북미내 자국 제조업 우대정책(e.g., USMCA - 역내 생산 75% 이상을 달성해야 세제혜택 및 End-user의 보조금 수령이 가능) 강화에 따라 당사의 주요 고객인 전기차 배터리 제조사들은 북미 내 공격적인 증설 투자를 진행하고 있습니다.

이러한 시장 환경에서 당사는 주요 고객사에 적극적으로 대응하고, 성장 기반을 공고히 하기 위해 북미에 생산기반을 설립하기로 결정했습니다. 금번 당사의 유상증자를 통해 VES로 투입된 자금은 '24년 내 양산을 목표로 건축 및 생산시설 구축에 사용될 예정입니다. 

[타법인증권 취득자금 지출 계획]

(단위: 억원)

구분
지급금액
집행 시기
비 고

타법인증권
취득자금
VES 출자
2,150
2022.06 ~ 2022.12
-

주) 상기 금액은 금번 유상증자의 발행가액 확정에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 운영자금

당사는 본 유상증자로 유입되는 자금의 일부를 각종 원재료 매입 등을 위한 운영자금으로 활용하여 안정적인 원자재 공급 및 원활한 자금 유동성 확보가 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 특히 당사 원재료 매입의 경우
'21
년 기준 약
2,299
억원 수준으로 지출이 이루어졌으며,
'22년 내
증자자금 중 일부인 250억을 원재료 매입에 사용할 계획입니다. 

운영자금 중 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[운영자금 지출 계획]

(단위: 백만원)

구 분
2022년
합계

상반기
하반기

원재료 등
Copper, 개발용, 
양산용 등
10,000
15,000
25,000

주) 상기 금액은 금번 유상증자의 발행가액 확정에 따라 변경될 수 있습니다.

[주요 원재료 매입 현황]
(단위: 백만원)

사업부문
매입유형
품목
제3기
제2기
제1기
주요 매입처
해당 매입처와 회사와의 
특수한 관계여부

전자재료
원재료 등
개발용

3,157

4,456
305
㈜ 인코, JH Trade 등
해당사항 없음

양산용

32,162

16,597
5,782
㈜ 인코, JH Trade 등
해당사항 없음

BIO
상품

5,087

6,134
2,263
바이오시네틱스, 엔에프씨등
해당사항 없음

제품

16,714

8,919
2,892
지에퍼멘텍, Rembrandt 등
해당사항 없음

전지박/
동박
Copper
170,242
82,451
18,130
Copper Recyler, Traders 등
해당사항 없음

Chemical
2,564
664
332
Various supplier
해당사항 없음

주1) 헝가리 공장은 2020년 11월부터 가동을 시작하였습니다. 

주2) 제1기 사업연도는 분할설립 후 2019년 10월 1일부터 12
월 31일까지입니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
241,152,779,100

발행제비용(2)
2,232,579,439

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
238,920,199,661

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로
발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
43,407,500
각 주식별 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)의 합산 금액

대표주관수수료
-
-

인수수수료
1,929,222,233
모집총액의 0.80%

신주인수권증서
매매중개 수수료
10,000,000
정액

신주인수권증서
표준코드발급수수료
30,000
정액

상장수수료
44,110,000
추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000억원 이하인 경우
2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원
(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림, 단, 상한 80,000,000원)

발행등록수수료
3,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세
2,341,422
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
468,284
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
200,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
2,232,579,439

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의
발행주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
241,152,779,100원은 타법인증권 취득자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 

또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

<자금의 사용목적>

(기준일 :

2022년 03월
30일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
26,152,779,100
-
215,000,000,000
-
241,152,779,100

주1) 상기 금액은

1
차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로
발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정 금액을 아래와 같이 타법인증권 취득자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 

(기준일 :

2022년
03월
30일

)
(단위 : 원)

우선

순위

자금용도

사업구분

세부 내용

자금 
 사용시기

금액

1

타법인증권 취득자금

전지박
사업부

북미 시장 진출을 위한 생산공장 설립 투자를 위해 당사 해외 
자회사인 VES 출자

'22년
215,000,000,000

2
운영자금
전 사업부
원재료 매입 등을 위한 운영자금으로 활용
'22년
26,152,779,100

주) 조달 예정 금액을 상기 우선순위에 따라 집행할 계획이며, 예정 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 타법인증권 취득자금

금번 유상증자를 통한 공모 자금은 전기차 배터리향 전지박 사업을 영위하고 있는 당사 자회사인 Volta Energy Solutions S.a.r.l. (“VES”)이 북미시장에 진출함에 있어 필요로 하는 투자비를 지원하기 위함입니다.

북미 시장 진출 예정 자회사인 VES는 캐나다 퀘벡주 그헝비에 전지박 생산 공장을 설립할 예정이며 투자 규모는 약 350백만USD (토지 65백만USD, 건축 145백만USD,설비 등 140
백만USD)입니다.

VES는 해당 자금을 조달하기 위해 '22년 중 주주배정 유상증자를 진행할 예정이며, 당사는 당사의 VES 지분율 53.72%에 따라 유상증자에 참여할 예정으로서, 현재 기준 당사의 유상증자 참여 금액은 약 2,150억원으로 예상하고 있습니다. 향후 VES의 투자규모 변동 시 상기 우선순위에 따라 자금이 집행될 예정입니다.

북미 전기차 시장은 향후 30년까지 약 20%의 성장률 (Source: IHS Markit)을 보일 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 시장의 성장세 및 북미내 자국 제조업 우대정책(e.g., USMCA - 역내 생산 75% 이상을 달성해야 세제혜택 및 End-user의 보조금 수령이 가능) 강화에 따라 당사의 주요 고객인 전기차 배터리 제조사들은 북미 내 공격적인 증설 투자를 진행하고 있습니다.

이러한 시장 환경에서 당사는 주요 고객사에 적극적으로 대응하고, 성장 기반을 공고히 하기 위해 북미에 생산기반을 설립하기로 결정했습니다. 금번 당사의 유상증자를 통해 VES로 투입된 자금은 '24년 내 양산을 목표로 건축 및 생산시설 구축에 사용될 예정입니다. 

[타법인증권 취득자금 지출 계획]

(단위: 억원)

구분
지급금액
집행 시기
비 고

타법인증권
취득자금
VES 출자
2,150
2022.06 ~ 2022.12
-

주) 상기 금액은 금번 유상증자의 발행가액 확정에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 운영자금

당사는 본 유상증자로 유입되는 자금의 일부를 각종 원재료 매입 등을 위한 운영자금으로 활용하여 안정적인 원자재 공급 및 원활한 자금 유동성 확보가 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 특히 당사 원재료 매입의 경우
'21
년 기준 약
2,299
억원 수준으로 지출이 이루어졌으며,
'22년 내
증자자금 중 일부인
약

262
억을 원재료 매입에 사용할 계획입니다. 

운영자금 중 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[운영자금 지출 계획]

(단위: 백만원)

구 분
2022년
합계

상반기
하반기

원재료 등
Copper, 개발용, 
양산용 등
10,000
16,153
26,153

주) 상기 금액은 금번 유상증자의 발행가액 확정에 따라 변경될 수 있습니다.

[주요 원재료 매입 현황]
(단위: 백만원)

사업부문
매입유형
품목
제3기
제2기
제1기
주요 매입처
해당 매입처와 회사와의 
특수한 관계여부

전자재료
원재료 등
개발용

3,157

4,456
305
㈜ 인코, JH Trade 등
해당사항 없음

양산용

32,162

16,597
5,782
㈜ 인코, JH Trade 등
해당사항 없음

BIO
상품

5,087

6,134
2,263
바이오시네틱스, 엔에프씨등
해당사항 없음

제품

16,714

8,919
2,892
지에퍼멘텍, Rembrandt 등
해당사항 없음

전지박/
동박
Copper
170,242
82,451
18,130
Copper Recyler, Traders 등
해당사항 없음

Chemical
2,564
664
332
Various supplier
해당사항 없음

주1) 헝가리 공장은 2020년 11월부터 가동을 시작하였습니다. 

주2) 제1기 사업연도는 분할설립 후 2019년 10월 1일부터 12
월 31일까지입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.