삼성물산 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220330)
제출인: 삼성물산

증권신고서(채무증권)
3.5
삼성물산(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 03월 30일

회 사 명 :

삼성물산 주식회사

대 표 이 사 :

고 정 석, 오 세 철, 한 승 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

(전 화) 02 - 2145 - 5114

(홈페이지) http://samsungcnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR금융팀장 (성 명) 배 영 민

(전 화) 02 - 3458 - 3089

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 03월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 03월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 03월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
삼성물산(주) 제114-1회 무기명식 무보증 공모사채
삼성물산(주) 제114-2회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
삼성물산(주) 제114-1회 금 삼천억원(\300,000,000,000)
삼성물산(주) 제114-2회 금 이천억원(\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
2022년 03월 24일

2022년 03월
30일

모집 또는 매출총액:
300,000,000,000원

모집 또는 매출총액:

500,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리 계약에 관한 사항

수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
114-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 04일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA+(안정적) / AA+(안정적)
(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주))
비고
ESG채권(지속가능채권)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 05일
2022년 04월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
200,000,000,000

발행제비용
654,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월

31일
이며,
상장
예정일은 2022년 04월 05일임.

주1) 본 사채는
2022년 03월 29일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제114-1회 및 제114-2회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금리 및 확정 이자율은 2022년 03월 30일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
114-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 05일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA+(안정적) / AA+(안정적)
(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 05일
2022년 04월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
325,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년
03월
31일
이며, 상장예정일은 2022년 04월 05일임.

주1) 본 사채는
2022년 03월 29일 09시에서 16시까지
"한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제114-1회 및 제114-2회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금리 및 확정 이자율은 2022년 03월 30일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
114-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
300,000,000,000
모집(매출)총액
300,000,000,000

발행가액
300,000,000,000
이자율
3.348

발행수익률
3.348
상환기일
2025년 04월 04일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA+(안정적) / AA+(안정적)
(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주))
비고
ESG채권(지속가능채권)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 05일
2022년 04월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
300,000,000,000

발행제비용
933,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월

31일
이며,
상장
예정일은 2022년 04월 05일임.

주) 본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.348%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.10%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.10%p.
를 가산한 이자율
로 합니다.

회차 :
114-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
3.563

발행수익률
3.563
상환기일
2027년 04월 05일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA+(안정적) / AA+(안정적)
(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 05일
2022년 04월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
200,000,000,000

발행제비용
615,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년
03월
31일
이며, 상장예정일은 2022년 04월 05일임.

주)
본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.563%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.29%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.29%p.
를 가산한 이자율
로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 114-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급 시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2022년 07월 05일, 2022년 10월 05일, 2023년 01월 05일, 2023년 04월 05일,
2023년 07월 05일, 2023년 10월 05일, 2024년 01월 05일, 2024년 04월 05일,
2024년 07월 05일, 2024년 10월 05일, 2025년 01월 05일, 2025년 04월
04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 03월 18일 / 2022년 03월 23일

평가결과등급
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)

상환방법
및 기한
상환방법

사채의 원금은 2025년

0

4월
04일
에

일
시
상
환
한
다
.
다만
,
원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상환기한

2025년 04월
04일

납 입 기 일
2022년 04월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월

31일
이며, 상장예정일은 2022년 04월 05일임.

주1) 본 사채는

2022년 03월 29일 09시에서 16시까지

"
한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제114-1회 및 제114-2회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금리 및 확정 이자율은 2022년 03월 30일 정정신고서를 통해 공시할 계획이며, 상기 일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

[회 차 : 114-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급 시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 07월 05일, 2022년 10월 05일, 2023년 01월 05일, 2023년 04월 05일,
2023년 07월 05일, 2023년 10월 05일, 2024년 01월 05일, 2024년 04월 05일,
2024년 07월 05일, 2024년 10월 05일, 2025년 01월 05일, 2025년 04월 05일,
2025년 07월 05일, 2025년 10월 05일, 2026년 01월 05일, 2026년 04월 05일,
2026년 07월 05일, 2026년 10월 05일, 2027년 01월 05일, 2027년 04월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 03월 18일 / 2022년 03월 23일

평가결과등급
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)

상환방법
및 기한
상환방법
사채의 원금은 2027년 04월 05일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상환기한

2027년 04월
05일

납 입 기 일
2022년 04월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 03월
31일
이며, 상장예정일은 2022년 04월 05일임.

주1) 본 사채는
2022년 03월 29일 09시에서 16시까지
"한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제114-1회 및 제114-2회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금리 및 확정 이자율은 2022년 03월 30일 정정신고서를 통해 공시할 계획이며, 상기 일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 114-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
300,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.348

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
300,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
3.348

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급 시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2022년 07월 05일, 2022년 10월 05일, 2023년 01월 05일, 2023년 04월 05일,
2023년 07월 05일, 2023년 10월 05일, 2024년 01월 05일, 2024년 04월 05일,
2024년 07월 05일, 2024년 10월 05일, 2025년 01월 05일, 2025년 04월
04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 03월 18일 / 2022년 03월 23일

평가결과등급
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)

상환방법
및 기한
상환방법

사채의 원금은 2025년

0

4월
04일
에

일
시
상
환
한
다
.
다만
,
원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상환기한

2025년 04월
04일

납 입 기 일
2022년 04월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월

31일
이며, 상장예정일은 2022년 04월 05일임.

주)
본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.348%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.10%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.10%p.
를 가산한 이자율
로 합니다.

[회 차 : 114-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.563

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
3.563

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급 시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 07월 05일, 2022년 10월 05일, 2023년 01월 05일, 2023년 04월 05일,
2023년 07월 05일, 2023년 10월 05일, 2024년 01월 05일, 2024년 04월 05일,
2024년 07월 05일, 2024년 10월 05일, 2025년 01월 05일, 2025년 04월 05일,
2025년 07월 05일, 2025년 10월 05일, 2026년 01월 05일, 2026년 04월 05일,
2026년 07월 05일, 2026년 10월 05일, 2027년 01월 05일, 2027년 04월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 03월 18일 / 2022년 03월 23일

평가결과등급
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)

상환방법
및 기한
상환방법
사채의 원금은 2027년 04월 05일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상환기한

2027년 04월
05일

납 입 기 일
2022년 04월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 03월 02일 NH투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2022년 03월
31일
이며, 상장예정일은 2022년 04월 05일임.

주)
본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.563%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.29%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.29%p.
를 가산한 이자율
로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수
요예측 참여 내역

[회차: 제114-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유(*)
거래실적
무

건수
22
8
16
-
-
-
46

수량
2,500
1,700
1,800
-
-
-
6,000

경쟁률
1.25 : 1
0.85 : 1
0.90 : 1
-
-
-
3.00 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 
인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제114-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유(*)
거래실적
무

건수
10
2
8
-
-
-
20

수량
1,200
200
1,000
-
-
-
2,400

경쟁률
1.20 : 1
0.20 : 1
1.00 : 1
-
-
-
2.40 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 
인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제114-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5.00bp
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
100
1.67%
포함

-3.00bp

1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.33%
300
5.00%
포함

-1.00bp

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
400
6.67%
포함

0.00bp
1
100
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
4
500
8.33%
900
15.00%
포함

1.00bp

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
1,000
16.67%
포함

2.00bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
1,100
18.33%
포함

3.00bp
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
1,200
20.00%
포함

5.00bp
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000
16.67%
2,200
36.67%
포함

7.00bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
2,300
38.33%
포함

9.00bp
2
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
6.67%
2,700
45.00%
포함

10.00bp
2
200
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
6
600
10.00%
3,300
55.00%
포함

11.00bp

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
3,400
56.67%
포함

14.00bp

1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.33%
3,600
60.00%
포함

15.00bp

2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
6.67%
4,000
66.67%
포함

16.00bp

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
4,100
68.33%
포함

17.00bp

4
500
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
6
700
11.67%
4,800
80.00%
포함

18.00bp

1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.33%
5,000
83.33%
포함

19.00bp

1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.33%
5,200
86.67%
포함

20.00bp

3
300
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
5
500
8.33%
5,700
95.00%

포함

28.00bp

1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.33%
5,900
98.33%

미포함

40.00bp

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
6,000
100.00%

미포함

합계
22
2,500
8
1,700
16
1,800
-
-
-
-
-
-
46
6,000
100.00%
-
-
-

[회 차 : 제114-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.00bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
100
4.17%
포함

15.00bp

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
200
8.33%
포함

20.00bp

2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
12.50%
500
20.83%
포함

21.00bp

-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
12.50%
800
33.33%
포함

25.00bp

1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
1,000
41.67%
포함

26.00bp

1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
1,200
50.00%
포함

27.00bp

1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
12.50%
1,500
62.50%
포함

29.00bp

4
600
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
6
800
33.33%
2,300
95.83%
포함

30.00bp

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
2,400
100.00%
포함

합계
10
1,200
2
200
8
1,000
-
-
-
-
-
-
20
2,400
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제114-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
삼성물산(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5bp
-3bp
-1bp
Par
1bp
2bp
3bp
5bp
7bp
9bp
10bp
11bp
14bp
15bp
16bp
17bp
18bp
19bp
20bp
28bp
40bp

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자 46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
200
100
500
100
100
100
1,000
100
400
600
100
200
400
100
700
200
200
500
200
100

누적합계
100
300
400
900
1,000
1,100
1,200
2,200
2,300
2,700
3,300
3,400
3,600
4,000
4,100
4,800
5,000
5,200
5,700
5,900
6,000

[회 차 : 제114-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
삼성물산(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

3bp
15bp
20bp
21bp
25bp
26bp
27bp
29bp
30bp

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
300
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
100
300
300
200
200
300
800
100

누적합계
100
200
500
800
1,000
1,200
1,500
2,300
2,400

라. 유효수요
의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제114-1회]
청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제114-2회]
청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]
제114-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 6,000억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 46건
- 유효수요 내 참여신청금액: 5,700억원
- 유효수요 내 참여신청건수: 44건

제114-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,400억원
- 총 참여신청범위: +0.03%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 20건
- 유효수요 내 참여신청금액: 2,400억원
- 유효수요 내 참여신청건수: 20건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 삼성물산(주)과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향, 최근 동일 등급 회사채 발행 사례 검토, 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정근거]를 참고하기시 바랍니다.

② 지난 2022년 03월 29일 실시한 수요예측에서 제114-1회 무보증사채는 공모희망금액 총액인 2,000억원의 285%에 해당하는 5,700억원, 제114-2회 무보증사채는 공모희망금액 총액인 1,000억원의 240%에 해당하는 2,400억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단했고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본 사채의 발행금리

[제114-1회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여
청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.10%p.를 가산한 이자율로 한다
.

[제114-2회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여
청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.29%p.를 가산한 이자율로 한다
.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제114-1회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.20%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
0.20%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
25,000,000,000
0.20%
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
25,000,000,000
0.20%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
25,000,000,000
0.20%
총액인수

[회 차 :
제114-2회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.20%
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.20%
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000
0.20%
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.20%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 :
제114-1회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 :
제114-2회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제114-1회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
70,000,000,000
0.20%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
70,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.20%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
40,000,000,000
0.20%
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.20%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
40,000,000,000
0.20%
총액인수

[회 차 :
제114-2회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.20%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20%
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
50,000,000,000
0.20%
총액인수

하나금융투자(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
50,000,000,000
0.20%
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.20%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 :
제114-1회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
300,000,000,000
3,000,000
-

[회 차 :
제114-2회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
3,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제114-1회 무보증사채
2,000
(주2)
2025.04.04
-

제114-2회 무보증사채
1,000
(주3)
2027.04.05
-

주1) 본 사채의 수요예측은 2022년 03월 29일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다

주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

마. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
재무비율
유지
담보권
설정제한
자산매각
한도
지배구조
변경제한

내용
3,000억원
부채비율
200% 이하
자기자본의
200%
자산총계의 
50%
상호출자제한
기업집단유지

주) 사채관리계약서 상에 있는 재무수치의 기준은 모두 연결기준입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제114-1회 무보증사채
3,000
주1)
2025.04.04
-

제114-2회 무보증사채
2,000
주2)
2027.04.05
-

주1) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.10%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.29%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

마. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
재무비율
유지
담보권
설정제한
자산매각
한도
지배구조
변경제한

내용
5,000억원
부채비율
200% 이하
자기자본의
200%
자산총계의 
50%
상호출자제한
기업집단유지

주) 사채관리계약서 상에 있는 재무수치의 기준은 모두 연결기준입니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제114-1 회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
200,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제114-2 회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제114-1 회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
300,000,000,000
3,000,000
-

[회 차 : 제114-2 회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
200,000,000,000
3,000,000
-

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제114-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
654,020,000

순 수 입 금 [(1)-(2)]
199,345,980,000

주1) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정 금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제114-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
325,020,000

순 수 입 금 [(1)-(2)]
99,674,980,000

주1) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정 금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제114-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
400,000,000
발행가액 X 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
91,000,000
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

ESG인증평가수수료
20,000,000

상장수수료
-
(주2)

상장연부과금
-
(주2)

발행등록수수료
500,000
전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
654,020,000

주1) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제114-1회 무보증사채는 지속가능채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제114-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행가액 X 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
50,000,000
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
325,020,000

주1) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
114-1
(기준일 :
2022년 03월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
200,000,000,000
-
-
-
200,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
114-2
(기준일 :
2022년 03월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제114-1회 및 제114-2회 무보증사채 조달금액 총 3,000억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 금번 모집자금 중 제114-1회 사채로 조달하는 자금은 친환경 건물 공사 대금 및 중소기업 상생협력 자금으로 사용할 예정이며, 제114-2회 사채로 조달하는 자금은 원재료 및 상품 매입자금으로 사용할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

1) 제114-1회 무보증사채

당사가 금번 발행하는 무보증사채 중 제114-1회 무보증사채는 ESG채권(지속가능채권)으로, 본 사채를 통해 조달하는 자금은 당사가 추진하는 친환경 사업인 친환경 건축물 공사 대금 및 중소기업 상생협력 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]

(단위: 원)

구 분
사용시기
사용예정금액

친환경 건축물 공사 대금
2022년 04월 ~ 2023년 03월
300,000,000,000

중소기업 상생협력 자금 조기지급
2022년 04월 ~ 2023년 03월

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기 사용예정금액 중 본건 조달분 외 부족분은 당사 자체자금을 통해 충당할 예정입니다.

당사가 추진하는 친환경 사업은 친환경 건축물 건축 사업 및 사회경제 발전 사업입니다. 당사의 친환경 건축물 사업은 에너지 절약, 환경오염 저감에 기여하는 건축지원 사업이며, 녹색건축물인증 획득 건물에 대해 건물 생애주기에 걸쳐 친환경적이고 자원 효율화 과정을 적용하고 있습니다. 한편, 당사의 사회경제 발전 사업은 지역사회, 기초수급자, 소외계층 및 저학력자 등 취약계층을 지원하는 사업입니다. 지방소재 중소기업, 「사회적기업육성법」제2조 제1호에 따른 사회적기업 및 지방자치단체장 혹은 중앙행정부처의 장에 의해 지정되는 예비사회적기업에 대해 사회적 환경개선과 관련된 프로젝트를 진행하고 있습니다. 관련하여 신고서 제출일 전일 현재 당사가 진행하고 있는 사업은 다음과 같습니다.
 

[당사 진행 친환경 사업 개요]

구 분
사업(프로젝트)명
사업(프로젝트) 기간
사업 내용

친환경
 건축물
사학연금 서울회관
2020.09 ~ 2024.02
- 발주처 : ㈜ 코크렙티피위탁관리부동산투자회사
 * 리츠(투자자 : 사학연금, 코람코자산신탁)
 - 위치 : 서울시 영등포구 여의도동 27-2
 - 사업규모 : 연면적 42,855(지하2층/지상42층)

반포 1-3주구 재건축
2022.12 ~ 2026.02
- 위치 : 서울시 서초구 반포동 1109번지 일대
 - 사업규모 : 연면적 149,209평

기흥 SDR
2021.10 ~ 2024.06
- 발주처 : SDC
 - 위치 : 전자 기흥사업장 K2정문 앞
 - 사업규모 : 연면적 76,121평(지하2층/지상15층)
 SDC 본사 및 연구 인력용 R&D 빌딩

사회경제
 발전
대금 조기 지급
2022.04 ~ 2023.03
- 당사 협력사 중 중소기업 대상 
 대금 지급 기간 단축

2) 제114-2회 무보증사채

 당사의 금번 모집자금 중 제114-2회 무보증사채로 조달하는 자금은 운영자금으로 건설부문 원재료, 상사부문 및 패션부문 상품 매입대금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]

(단위: 원)

구 분
내 역
사용시기
결제예정금액

원재료 및 상품
 매입대금
건설부문 원재료, 상사부문 및 패션부문 상품 매입
2022년 04월 ~ 2023년 03월
200,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기 사용예정금액 중 본건 조달분 외 부족분은 당사 자체자금을 통해 충당할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제114-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
300,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
933,520,000

순 수 입 금 [(1)-(2)]
299,066,480,000

주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제114-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
615,620,000

순 수 입 금 [(1)-(2)]
199,384,380,000

주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제114-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
210,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
600,000,000
발행가액 X 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
100,000,000
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

ESG인증평가수수료
20,000,000

상장수수료
-
(주2)

상장연부과금
-
(주2)

발행등록수수료
500,000
전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
933,520,000

주1) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제114-1회 무보증사채는 지속가능채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제114-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
400,000,000
발행가액 X 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
70,000,000
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
615,620,000

주1) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
114-1
(기준일 :

2022년 03월
30일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
300,000,000,000
-
-
-
300,000,000,000
-

회차 :
114-2
(기준일 :

2022년 03월
30일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
200,000,000,000
-
-
-
200,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제114-1회 및 제114-2회 무보증사채 조달금액 총
5,000
억원
은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 금번 모집자금 중 제114-1회 사채로 조달하는 자금은 친환경 건물 공사 대금 및 중소기업 상생협력 자금으로 사용할 예정이며, 제114-2회 사채로 조달하는 자금은 원재료 및 상품 매입자금으로 사용할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

1) 제114-1회 무보증사채

당사가 금번 발행하는 무보증사채 중 제114-1회 무보증사채는 ESG채권(지속가능채권)으로, 본 사채를 통해 조달하는 자금은 당사가 추진하는 친환경 사업인 친환경 건축물 공사 대금 및 중소기업 상생협력 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]

(단위: 원)

구 분
사용시기
사용예정금액

친환경 건축물 공사 대금
2022년 04월 ~ 2023년 03월
300,000,000,000

중소기업 상생협력 자금 조기지급
2022년 04월 ~ 2023년 03월

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사가 추진하는 친환경 사업은 친환경 건축물 건축 사업 및 사회경제 발전 사업입니다. 당사의 친환경 건축물 사업은 에너지 절약, 환경오염 저감에 기여하는 건축지원 사업이며, 녹색건축물인증 획득 건물에 대해 건물 생애주기에 걸쳐 친환경적이고 자원 효율화 과정을 적용하고 있습니다. 한편, 당사의 사회경제 발전 사업은 지역사회, 기초수급자, 소외계층 및 저학력자 등 취약계층을 지원하는 사업입니다. 지방소재 중소기업, 「사회적기업육성법」제2조 제1호에 따른 사회적기업 및 지방자치단체장 혹은 중앙행정부처의 장에 의해 지정되는 예비사회적기업에 대해 사회적 환경개선과 관련된 프로젝트를 진행하고 있습니다. 관련하여 신고서 제출일 전일 현재 당사가 진행하고 있는 사업은 다음과 같습니다.

[당사 진행 친환경 사업 개요]

구 분
사업(프로젝트)명
사업(프로젝트) 기간
사업 내용

친환경
 건축물
사학연금 서울회관
2020.09 ~ 2024.02
- 발주처 : ㈜ 코크렙티피위탁관리부동산투자회사
 * 리츠(투자자 : 사학연금, 코람코자산신탁)
 - 위치 : 서울시 영등포구 여의도동 27-2
 - 사업규모 : 연면적 42,855(지하2층/지상42층)

반포 1-3주구 재건축
2022.12 ~ 2026.02
- 위치 : 서울시 서초구 반포동 1109번지 일대
 - 사업규모 : 연면적 149,209평

기흥 SDR
2021.10 ~ 2024.06
- 발주처 : SDC
 - 위치 : 전자 기흥사업장 K2정문 앞
 - 사업규모 : 연면적 76,121평(지하2층/지상15층)
 SDC 본사 및 연구 인력용 R&D 빌딩

사회경제
 발전
대금 조기 지급
2022.04 ~ 2023.03
- 당사 협력사 중 중소기업 대상 
 대금 지급 기간 단축

2) 제114-2회 무보증사채

 당사의 금번 모집자금 중 제114-2회 무보증사채로 조달하는 자금은 운영자금으로 건설부문 원재료, 상사부문 및 패션부문 상품 매입대금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]

(단위: 원)

구 분
내 역
사용시기
결제예정금액

원재료 및 상품
 매입대금
건설부문 원재료, 상사부문 및 패션부문 상품 매입
2022년 04월 ~ 2023년 03월
200,000,000,000

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.