한탑 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220329)
제출인: 한탑

증권신고서(지분증권)
3.2
한탑

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 03월 29일

회 사 명 :

주식회사 한탑

대 표 이 사 :

하상경

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 용소로 101 (대연 3동 598 - 7)

(전 화) 051-626-2841

(홈페이지) http://www.hantop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 하상경

(전 화) 051-626-2841

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 04일

제출일자
문서명
비고

2022년 03월 04일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 03월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재 정정(
파란색)

2022년 03월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

기재 정정(
녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
7,247,500,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]투자설명서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
녹색 굵은 글씨로 기재하였으며, 요약정보의 [핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
모집(매출)가액 : 1,090원(예정)

모집(매출)가액 :
1,115원(예정)

모집(매출)총액 : 7,085,000,000원(예정)

모집(매출)총액 :
7,247,500,000원(예정)

운영자금 : 7,085,000,000원(예정)
발행제비용 : 148,875,300원(예정)

운영자금 :
7,247,500,000(예정)
발행제비용 :
148,904,550원(예정)

1) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정발행가액은 구주주 청약 초일전 제3거래일(2022년 05월 03일)에 확정되어 2022년 05월 04일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.hantop.com)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 

2) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

1) 상기 모집가액은
1차 발행가액이며, 확정발행가액은 구주주 청약 초일전 제3거래일(2022년 05월 03일)에 확정되어 2022년 05월 04일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.hantop.com)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 

2) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
1,090

확정가액
-

모집총액
예정가액
7,085,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
1,115

확정가액
-

모집총액
예정가액
7,247,500,000

확정가액
-

Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험
자. 유상증자 실권주 미발행에 따른 자금 사용목적 변동 위험
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 2022년 03월 04일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 6,500,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.

금번 주주배정 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
6,500,000
500
1,090
7,085,000,000
주주배정

주) 상기 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 향후 변동될 수 있습니다.

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법'을 참고하시기 바랍니다. 예정 발행가액은 이사회결의일(2022년 03월 04일) 직전 거래일을 기산일로 하여 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(http://www.hantop.com) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

■ 모집(예정)가액

당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의발행및공시등에관한규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.

'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-16조 (적용범위 및 용어의 정의)

- 중략 -

③ 이 절에서 "일반공모증자방식"이란 법 제165조의6제1항제3호에 따른 증자방식을 말하며, "주주우선공모증자방식"이란 법 제165조의6제4항제3호에 따른 방식을 말한다.

- 후략 -

'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

- 후략-

모집(예정)가액은 이사회결의일(2022년 03월 04일) 직전거래일인 2022년 03월 03일을 기산일로 하여 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며,호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.

▶ 예정 발행가액 산정표

[기산일: 2022년 03월 03일]
(단위: 주, 원)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2022-02-25
86,668
104,063,455
할인율 10%

2
2022-02-24
181,668
221,876,655

3
2022-02-23
101,194
121,503,275

합 계
369,530
447,443,385

기준주가
1,210.84
총 거래대금 ÷ 총 거래량

예정 발행가액
1,090
기준주가 × (1 - 할인율)
(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,
액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 함)

(주1) 정정 후 

당사는 2022년 03월 04일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 6,500,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.

금번 주주배정 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
6,500,000
500
1,115
7,247,,500,000
주주배정

주) 상기 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 향후 변동될 수 있습니다.

당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의발행및공시등에관한규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.

1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 03월 31일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.
1차 발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다.

▶ 1차 발행가액 산정표

[기산일: 2022년 03월 31일]
(단위: 주, 원)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2022-03-28
359,726
433,759,175
할인율 10%

2
2022-03-25
479,564
592,345,995

3
2022-03-24
859,883
1,073,668,080

합 계
1,699,173
2,099,773,250

기준주가
1,235.76
총 거래대금 ÷ 총 거래량

예정 발행가액
1,115
기준주가 × (1 - 할인율)
(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,
액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 함)

(주2) 정정 전

자. 유상증자 실권주 미발행에 따른 자금 사용목적 변동 위험

당사는 제품생산에 필요한 원재료의 80% 이상을 미국, 호주 등에서 수입하고 있으며, 최근 코로나19 발생 및 우크라이나 사태 등으로 인하여 수입원재료 가격은 급등하고 있습니다. 당사는 금번 유상증자로 조달 예정인 7,085백만원은 금년 6월 ~ 7월에 수입되는 원재료 결제자금에 사용할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 최대주주 등의 지분율(32.68%)에 해당하는 유상증자대금 2,315백만원은 조달될 것으로 계획하고 있으며, 추가적으로 청약이 이루어지는 부분은 예측하기 어렵습니다. 당사가 진행하는 주주배정 유상증자의 특성상, 청약률이 저조할 경우 미청약된 수량은 미발행되기 때문에 당사가 당초 목표한 자금을 조달하는데 실패할 가능성이 있습니다. 최종 조달금액이 모집 예정금액에 미달할 경우 당사는 자금의 사용 목적에 맞게 집행하지 못할 가능성이 있으며, 회사의 재무건전성을 개선하는데 어려움을 겪을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 제품생산에 필요한 원재료의 80% 이상을 미국, 호주 등에서 수입하고 있으며, 최근 코로나19 발생 및 우크라이나 사태 등으로 인하여 수입원재료 가격은 급등하고 있습니다. 당사는 금번 유상증자로 조달 예정인 7,085백만원은 아래와 같이 금년 6월 ~ 7월에 수입되는 원재료 결제자금에 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구분

상세현황

사용예정시기

금액

우선순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(CBH)

2022년 6월

1,130

1순위

운영자금

미주맥수입 결제자금

( UGC)

2022년 6월

930

2순위

운영자금

미주맥수입 결제자금

( UGC)

2022년 6월

593

3순위

운영자금

미주맥수입 결제자금

(ADM)

2022년 6월

406

4순위

운영자금

옥수수수입 결제자금

(COFCO)

2022년 6월

574

5순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(VITERRA)

2022년 6월

1,784

6순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(VITERRA)

2022년 6월

1,504

7순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(CBH)

2022년 7월

164

8순위

합 계

7,085

당사는 금번 유상증자를 통하여 최대주주 등의 지분율(32.68%)에 해당하는 유상증자대금 2,315백만원은 조달될 것으로 계획하고 있으며, 추가적으로 청약이 이루어지는 부분은 예측하기 어렵습니다. 당사에서 금번 진행하는 주주배정 유상증자는 구주주의 청약 후 발생하는 실권주는 미발행 처리됩니다. 이에 따라 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 가능성이 있으며, 최초 모집 예정금액 대비하여 청약율이 저조할 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있습니다. 

[주주배정 후 실권주 미발행시 주주 참여율별 예상 부족자금]

(단위: 백만원)

최대주주 등 참여 (A)

일반주주참여 (B)

합계

(C = A +B)

예정금액대비

부족금액

지분율
예상
참여금액
청약율
조달금액
청약율
조달금액

32.68%
2,315

20%시

1,417

52.68%

3,732

3,353

30%시

2,126

62.68%

4,441

2,645

40%시

2,834

72.68%

5,149

1,936

50%시

3,543

82.68%

5,858

1,228

주) 최대주주 등은 배정받은 주식에 대하여 모두 참여할 예정임

당사는 실제 모집된 자금이 모집 예정금액인 7,085백만원 보다 부족할 경우에는 당사가 보유하고 있는 비업무용자산(투자부동산 등)의 매각을 통해 운영자금을 마련할 계획이며, 매각 대금은 금번 유상증자의 자금 사용목적과 같이 집행할 계획입니다. 

[매각 검토대상 비업무용 부동산 현황]

(단위: ㎡, 천원)

구분
소재지
면적
장부가액
비고

토지
경북 칠곡군
4,152
1,239,126
2020년 6월 자산재평가 및 재평가 후 취득가액 기준 금액임

토지
경남 양산시
39,152
800,000

토지
경북 경주시
5,272
675,119

토지
기타
119,816
833,548

합 계
168,392
3,547,793
-

그러나 당사가 진행하는 주주배정 유상증자의 특성상, 청약률이 저조할 경우 당초 목표한 자금을 조달하는데 실패할 수 있으며, 최종 조달금액이 모집 예정금액에 미달할 경우 자금의 사용 목적에 맞게 집행하지 못할 가능성이 있으며, 회사의 재무건전성을 개선하는데 어려움을 겪을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

자. 유상증자 실권주 미발행에 따른 자금 사용목적 변동 위험

당사는 제품생산에 필요한 원재료의 80% 이상을 미국, 호주 등에서 수입하고 있으며, 최근 코로나19 발생 및 우크라이나 사태 등으로 인하여 수입원재료 가격은 급등하고 있습니다. 당사는 금번 유상증자로 조달 예정인

7,248백만원
은 금년 6월 ~ 7월에 수입되는 원재료 결제자금에 사용할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 최대주주 등의 지분율(32.68%)에 해당하는 유상증자대금

2,368백만원
은 조달될 것으로 계획하고 있으며, 추가적으로 청약이 이루어지는 부분은 예측하기 어렵습니다.
당사가 진행하는 주주배정 유상증자의 특성상, 청약률이 저조할 경우 미청약된 수량은 미발행되기 때문에 당사가 당초 목표한 자금을 조달하는데 실패할 가능성이 있습니다. 최종 조달금액이 모집 예정금액에 미달할 경우 당사는 자금의 사용 목적에 맞게 집행하지 못할 가능성이 있으며, 회사의 재무건전성을 개선하는데 어려움을 겪을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 제품생산에 필요한 원재료의 80% 이상을 미국, 호주 등에서 수입하고 있으며, 최근 코로나19 발생 및 우크라이나 사태 등으로 인하여 수입원재료 가격은 급등하고 있습니다. 당사는 금번 유상증자로 조달 예정인
7,248백만원

은 아래와 같이 금년 6월 ~ 7월에 수입되는 원재료 결제자금에 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구분

상세현황

사용예정시기

금액

우선순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(CBH)

2022년 6월

1,130

1순위

운영자금

미주맥수입 결제자금

( UGC)

2022년 6월

930

2순위

운영자금

미주맥수입 결제자금

( UGC)

2022년 6월

593

3순위

운영자금

미주맥수입 결제자금

(ADM)

2022년 6월

406

4순위

운영자금

옥수수수입 결제자금

(COFCO)

2022년 6월

574

5순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(VITERRA)

2022년 6월

1,784

6순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(VITERRA)

2022년 6월

1,504

7순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(CBH)

2022년 7월

327

8순위

합 계

7,248

당사는 금번 유상증자를 통하여 최대주주 등의 지분율(32.68%)에 해당하는 유상증자대금

2,368백만원
은 조달될 것으로 계획하고 있으며, 추가적으로 청약이 이루어지는 부분은 예측하기 어렵습니다. 당사에서 금번 진행하는 주주배정 유상증자는 구주주의 청약 후 발생하는 실권주는 미발행 처리됩니다. 이에 따라 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 가능성이 있으며, 최초 모집 예정금액 대비하여 청약율이 저조할 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있습니다. 

[주주배정 후 실권주 미발행시 주주 참여율별 예상 부족자금]

(단위: 백만원)

최대주주 등 참여 (A)

일반주주참여 (B)

합계

(C = A +B)

예정금액대비

부족금액

지분율
예상
참여금액
청약율
조달금액
청약율
조달금액

32.68%
2,368

20%시

1,450

52.68%

3,818
3,430

30%시

2,174

62.68%

4,543
2,705

40%시

2,899

72.68%

5,267
1,980

50%시

3,624

82.68%

5,992
1,255

주) 최대주주 등은 배정받은 주식에 대하여 모두 참여할 예정임

당사는 실제 모집된 자금이 모집 예정금액인

7,248백만원

보다 부족할 경우에는 당사가 보유하고 있는 비업무용자산(투자부동산 등)의 매각을 통해 운영자금을 마련할 계획이며, 매각 대금은 금번 유상증자의 자금 사용목적과 같이 집행할 계획입니다. 

[매각 검토대상 비업무용 부동산 현황]

(단위: ㎡, 천원)

구분
소재지
면적
장부가액
비고

토지
경북 칠곡군
4,152
1,239,126
2020년 6월 자산재평가 및 재평가 후 취득가액 기준 금액임

토지
경남 양산시
39,152
800,000

토지
경북 경주시
5,272
675,119

토지
기타
119,816
833,548

합 계
168,392
3,547,793
-

그러나 당사가 진행하는 주주배정 유상증자의 특성상, 청약률이 저조할 경우 당초 목표한 자금을 조달하는데 실패할 수 있으며, 최종 조달금액이 모집 예정금액에 미달할 경우 자금의 사용 목적에 맞게 집행하지 못할 가능성이 있으며, 회사의 재무건전성을 개선하는데 어려움을 겪을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액 (1)

7,085,000,000

발행제비용 (2)

148,875,300

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]

6,936,124,700

주1)

상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시, 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
상기 기재 금액은 구주주 및 일반공모 합산 청약률이 100%를 상회하여, 모집주식수를 전량 발행하는 것을 가정하여 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,275,300
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료
100,000,000
정액

상장수수료
2,000,000

10억원당 25만원

등록면허세
13,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,600,000
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
30,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
148,875,300
-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
모집주선수수료 및 추가상장수수료는 발행주식수에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주4)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 주주배정 유상증자를 통해 조달한 자금을 운영자금에 사용할 예정이며, 그 내역은 하기와 같습니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 03월 04일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
7,085,000
-
-
-
7,085,000

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 운영자금에 총 7,085백만원을 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구분

상세현황

사용예정시기

금액

우선순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(CBH)

2022년 6월

1,130

1순위

운영자금

미주맥수입 결제자금

( UGC)

2022년 6월

930

2순위

운영자금

미주맥수입 결제자금

( UGC)

2022년 6월

593

3순위

운영자금

미주맥수입 결제자금

(ADM)

2022년 6월

406

4순위

운영자금

옥수수수입 결제자금

(COFCO)

2022년 6월

574

5순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(VITERRA)

2022년 6월

1,784

6순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(VITERRA)

2022년 6월

1,504

7순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(CBH)

2022년 7월

164

8순위

합 계

7,085

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(1) 운영자금 - 수입원재료 결제자금

당사는 제품생산에 필요한 원재료의 80% 이상을 미국, 호주 등에서 수입하고 있으며, 최근 코로나19 발생 및 우크라이나 사태 등으로 인하여 수입원재료 가격은 급등하고 있습니다. 당사는 위와 같이 금년 6월 ~ 7월에 수입되는 원재료 결제자금에 유상증자로 조달된 자금을 사용할 예정입니다.

다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련

당사는 금번 유상증자를 통하여 최대주주 등의 지분율(32.68%)에 해당하는 유상증자대금 2,315백만원은 조달될 것으로 계획하고 있으며, 추가적으로 청약이 이루어지는 부분은 예측하기 어렵습니다.

공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 청약에 미달한 부분은 미발행 처리할 예정입니다. 만일, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.

[매각 검토대상 비업무용 부동산 현황]

(단위: ㎡, 천원)

구분
소재지
면적
장부가액
비고

토지
경북 칠곡군
4,152
1,239,126
2020년 6월 자산재평가 및 재평가 후 취득가액 기준 금액임

토지
경남 양산시
39,152
800,000

토지
경북 경주시
5,272
675,119

토지
기타
119,816
833,548

합 계
168,392
3,547,793
-

당사는 실제 모집된 자금이 모집예정금액인 7,085백만원 보다 부족할 경우에는 당사가 보유하고 있는 비업무용자산(투자부동산 등)의 매각을 통해 운영자금을 마련할 계획이며, 금번 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획입니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액 (1)

7,247,500,000

발행제비용 (2)

148,904,550

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]

7,098,595,450

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
상기 기재 금액은 모집주식수를 전량 발행하는 것을 가정하여 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,304,550
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료
100,000,000
정액

상장수수료
2,000,000

10억원당 25만원

등록면허세
13,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,600,000
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
30,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등

합 계
148,904,550
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
모집주선수수료 및 추가상장수수료는 발행주식수에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주4)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 주주배정 유상증자를 통해 조달한 자금을 운영자금에 사용할 예정이며, 그 내역은 하기와 같습니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 03월 29일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
7,247,500
-
-
-
7,247,500

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 운영자금에
총 7,248백만원

을 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구분

상세현황

사용예정시기

금액

우선순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(CBH)

2022년 6월

1,130

1순위

운영자금

미주맥수입 결제자금

( UGC)

2022년 6월

930

2순위

운영자금

미주맥수입 결제자금

( UGC)

2022년 6월

593

3순위

운영자금

미주맥수입 결제자금

(ADM)

2022년 6월

406

4순위

운영자금

옥수수수입 결제자금

(COFCO)

2022년 6월

574

5순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(VITERRA)

2022년 6월

1,784

6순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(VITERRA)

2022년 6월

1,504

7순위

운영자금

호주맥수입 결제자금

(CBH)

2022년 7월

327

8순위

합 계

7,248

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(1) 운영자금 - 수입원재료 결제자금

당사는 제품생산에 필요한 원재료의 80% 이상을 미국, 호주 등에서 수입하고 있으며, 최근 코로나19 발생 및 우크라이나 사태 등으로 인하여 수입원재료 가격은 급등하고 있습니다. 당사는 위와 같이 금년 6월 ~ 7월에 수입되는 원재료 결제자금에 유상증자로 조달된 자금을 사용할 예정입니다.

다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련

당사는 금번 유상증자를 통하여 최대주주 등의 지분율(32.68%)에 해당하는 유상증자대금
2,368백만원
은 조달될 것으로 계획하고 있으며, 추가적으로 청약이 이루어지는 부분은 예측하기 어렵습니다.

공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 청약에 미달한 부분은 미발행 처리할 예정입니다. 만일, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.

[매각 검토대상 비업무용 부동산 현황]

(단위: ㎡, 천원)

구분
소재지
면적
장부가액
비고

토지
경북 칠곡군
4,152
1,239,126
2020년 6월 자산재평가 및 재평가 후 취득가액 기준 금액임

토지
경남 양산시
39,152
800,000

토지
경북 경주시
5,272
675,119

토지
기타
119,816
833,548

합 계
168,392
3,547,793
-

당사는 실제 모집된 자금이 모집예정금액인

7,248백만원

보다 부족할 경우에는 당사가 보유하고 있는 비업무용자산(투자부동산 등)의 매각을 통해 운영자금을 마련할 계획이며, 금번 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획입니다. 

　위 정정사항 외에 모든 사항은 2022년 03월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.