지투파워 — 증권발행실적보고서 (20220325)
제출인: 지투파워

증권발행실적보고서
2.6
지투파워(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 25일

회 사 명 :

지투파워 주식회사

대 표 이 사 :

김영일, 장철수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 868-12

(전 화) 031-427-1261

(홈페이지) http://www.g2p.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 유 현 익

(전 화) 031-427-1271

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
14,514,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 26,550주이며, 의무인수금액 435,420,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2022.03.22
2022.03.23
2022.03.25

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
619,500
10,159,800,000
70.0
대표주관회사

KB증권
265,500
4,354,200,000
30.0
공동주관회사

계
885,000
14,514,000,000
100.0
-

주)
상장주선인 의무인수분은 26,550주이며, 의무인수금액 435,420,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
663,750
75.00
1,783
663,750
10,885,500,000
0.15
1,783
663,750
10,885,500,000
75.00

일반투자자
221,250
25.00
546,312
448,497,220
7,355,354,408,000
99.85
175,534
221,250
3,628,500,000
25.00

계
885,000
100
548,095
449,160,970
7,366,239,908,000
100
177,317
885,000
14,514,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
110,626
50.00
일괄청약방식

비례방식
110,624
50.00
-

계
221,250
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[한국투자증권]

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정수량(B)
배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

20
235,049
4,700,980
52,952
-
52,952
-
-
-
-
-
52,952
1.13%

30
5,812
174,360
1,330
-
1,330
-
-
-
-
-
1,330
0.76%

40
4,231
169,240
973
-
973
-
-
-
-
-
973
0.57%

50
3,692
184,600
870
-
870
-
-
-
-
-
870
0.47%

60
2,480
148,800
556
-
556
-
-
-
-
-
556
0.37%

70
891
62,370
199
-
199
-
-
-
-
-
199
0.32%

80
850
68,000
188
-
188
-
-
-
-
-
188
0.28%

90
524
47,160
109
-
109
-
-
-
-
-
109
0.23%

100
7,668
766,800
1,776
-
1,776
-
-
-
-
-
1,776
0.23%

150
2,065
309,750
440
-
440
-
-
-
-
-
440
0.14%

200
2,850
570,000
643
-
643
-
-
-
-
-
643
0.11%

250
1,265
316,250
274
-
274
-
-
-
-
-
274
0.09%

300
956
286,800
213
-
213
-
-
-
-
-
213
0.07%

350
837
292,950
168
-
168
-
-
-
-
-
168
0.06%

400
832
332,800
181
-
181
-
-
-
-
-
181
0.05%

450
390
175,500
95
-
95
-
-
-
-
-
95
0.05%

500
1,403
701,500
319
-
319
-
-
-
-
-
319
0.05%

600
1,218
730,800
269
-
269
-
-
-
-
-
269
0.04%

700
550
385,000
125
-
125
-
-
-
-
-
125
0.03%

800
507
405,600
103
-
103
-
-
-
-
-
103
0.03%

900
345
310,500
70
-
70
-
-
-
-
-
70
0.02%

1,000
3,028
3,028,000
681
-
681
-
-
-
-
-
681
0.02%

1,500
1,487
2,230,500
321
-
321
-
-
-
-
-
321
0.01%

2,000
35,327
70,654,000
7,894
-
7,894
-
-
20,164
1
20,164
28,058
0.04%

2,500
797
1,992,500
182
-
182
797
1
-
-
797
979
0.05%

3,000
714
2,142,000
166
-
166
714
1
-
-
714
880
0.04%

3,500
489
1,711,500
103
-
103
489
1
-
-
489
592
0.03%

4,000
3,108
12,432,000
651
-
651
3,108
1
-
-
3108
3,759
0.03%

4,500
240
1,080,000
65
-
65
240
1
-
-
240
305
0.03%

5,000
359
1,795,000
98
-
98
359
1
-
-
359
457
0.03%

5,500
186
1,023,000
42
-
42
186
1
-
-
186
228
0.02%

6,000
478
2,868,000
118
-
118
478
1
-
-
478
596
0.02%

6,500
367
2,385,500
84
-
84
367
2
-
-
734
818
0.03%

7,000
1,345
9,415,000
292
-
292
1,345
2
-
-
2,690
2,982
0.03%

7,500
382
2,865,000
84
-
84
382
2
-
-
764
848
0.03%

8,000
17,583
140,664,000
3,945
-
3,945
17,583
2
-
-
35,166
39,111
0.03%

8,500
8
68,000
3
-
3
8
2
-
-
16
19
0.03%

9,000
15
135,000
2
-
2
15
2
-
-
30
32
0.02%

9,500
8
76,000
1
-
1
8
2
-
-
16
17
0.02%

10,000
40
400,000
9
-
9
40
2
-
-
80
89
0.02%

11,000
97
1,067,000
23
-
23
97
3
-
-
291
314
0.03%

12,000
3,705
44,460,000
821
-
821
3,705
3
-
-
11,115
11,936
0.03%

추첨
-
-
-
77,438
-
-
-
-
20,164
-
-
-

합계
344,178
313,631,760

77,438

-
77,438
29,921
-
20,164
-
77,437
154,875
-

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정수량
추가배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

20
235,049
4,700,980
52,952
-
52,952

30
5,812
174,360
1,330
-
1,330

40
4,231
169,240
973
-
973

50
3,692
184,600
870
-
870

60
2,480
148,800
556
-
556

70
891
62,370
199
-
199

80
850
68,000
188
-
188

90
524
47,160
109
-
109

100
7,668
766,800
1,776
-
1,776

150
2,065
309,750
440
-
440

200
2,850
570,000
643
-
643

250
1,265
316,250
274
-
274

300
956
286,800
213
-
213

350
837
292,950
168
-
168

400
832
332,800
181
-
181

450
390
175,500
95
-
95

500
1,403
701,500
319
-
319

600
1,218
730,800
269
-
269

700
550
385,000
125
-
125

800
507
405,600
103
-
103

900
345
310,500
70
-
70

1,000
3,028
3,028,000
681
-
681

1,500
1,487
2,230,500
321
-
321

2,000
35,327
70,654,000
7,894
-
7,894

2,500
797
1,992,500
182
-
182

3,000
714
2,142,000
166
-
166

3,500
489
1,711,500
103
-
103

4,000
3,108
12,432,000
651
-
651

4,500
240
1,080,000
65
-
65

5,000
359
1,795,000
98
-
98

5,500
186
1,023,000
42
-
42

6,000
478
2,868,000
118
-
118

6,500
367
2,385,500
84
-
84

7,000
1,345
9,415,000
292
-
292

7,500
382
2,865,000
84
-
84

8,000
17,583
140,664,000
3,945
-
3,945

8,500
8
68,000
3
-
3

9,000
15
135,000
2
-
2

9,500
8
76,000
1
-
1

10,000
40
400,000
9
-
9

11,000
97
1,067,000
23
-
23

12,000
3,705
44,460,000
821
-
821

추첨
-
-
-
77,438
-

합계
344,178
313,631,760

77,438

-
77,438

주1)
당사는 일반배정물량 154,875주를 균등배정 77,438주(50.0%), 비례배정 77,437주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
전체 청약건수는 총 344,178건으로 균등배정 주식수 77,438주를 초과함에 따라 전체 청약자를 대상으로 무작위 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다.

주3)
비례배정 주식수 77,437주는 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 20,164주는 청약단위 2,000주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

[KB증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정수량
추가배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량(C)

20
111,928
2,238,560
-
-
17,828
1
17,828
-
-
-
-
-
17,828
0.80%

30
5,536
166,080
-
-
965
1
965
-
-
-
-
-
965
0.58%

40
3,813
152,520
-
-
610
1
610
-
-
-
-
-
610
0.40%

50
5,112
255,600
-
-
845
1
845
-
-
-
-
-
845
0.33%

60
2,811
168,660
-
-
455
1
455
-
-
-
-
-
455
0.27%

70
980
68,600
-
-
155
1
155
-
-
-
-
-
155
0.23%

80
784
62,720
-
-
131
1
131
-
-
-
-
-
131
0.21%

90
488
43,920
-
-
80
1
80
-
-
-
-
-
80
0.18%

100
9,403
940,300
-
-
1,528
1
1,528
-
-
-
-
-
1,528
0.16%

150
5,795
869,250
-
-
992
1
992
-
-
-
-
-
992
0.11%

200
4,542
908,400
-
-
766
1
766
-
-
-
-
-
766
0.08%

250
1,561
390,250
-
-
268
1
268
-
-
-
-
-
268
0.07%

300
1,362
408,600
-
-
237
1
237
-
-
-
-
-
237
0.06%

350
955
334,250
-
-
164
1
164
-
-
-
-
-
164
0.05%

400
972
388,800
-
-
155
1
155
-
-
-
-
-
155
0.04%

450
398
179,100
-
-
64
1
64
-
-
-
-
-
64
0.04%

500
1,403
701,500
-
-
230
1
230
-
-
-
-
-
230
0.03%

550
278
152,900
-
-
49
1
49
-
-
-
-
-
49
0.03%

600
1,136
681,600
-
-
195
1
195
-
-
-
-
-
195
0.03%

650
276
179,400
-
-
42
1
42
-
-
-
-
-
42
0.02%

700
382
267,400
-
-
80
1
80
-
-
-
-
-
80
0.03%

750
217
162,750
-
-
35
1
35
-
-
-
-
-
35
0.02%

800
250
200,000
-
-
48
1
48
-
-
-
-
-
48
0.02%

850
193
164,050
-
-
32
1
32
-
-
-
-
-
32
0.02%

900
192
172,800
-
-
24
1
24
-
-
-
-
-
24
0.01%

950
141
133,950
-
-
27
1
27
-
-
-
-
-
27
0.02%

1,000
1,248
1,248,000
-
-
217
1
217
-
-
-
-
-
217
0.02%

1,100
861
947,100
-
-
140
1
140
-
-
-
-
-
140
0.01%

1,200
1,076
1,291,200
-
-
183
1
183
-
-
-
-
-
183
0.01%

1,300
396
514,800
-
-
59
1
59
-
-
-
-
-
59
0.01%

1,400
230
322,000
-
-
36
1
36
-
-
-
-
-
36
0.01%

1,500
391
586,500
-
-
65
1
65
-
-
-
-
-
65
0.01%

1,600
132
211,200
-
-
21
1
21
-
-
-
-
-
21
0.01%

1,700
175
297,500
-
-
27
1
27
-
-
-
-
-
27
0.01%

1,800
257
462,600
-
-
44
1
44
-
-
-
-
-
44
0.01%

1,900
185
351,500
-
-
32
1
32
-
-
-
-
-
32
0.01%

2,000
9,881
19,762,000
-
-
1,665
1
1,665
-
-
6,793
1
6,793
8,458
0.04%

2,100
131
275,100
-
-
19
1
19
-
-
131
1
131
150
0.05%

2,200
119
261,800
-
-
24
1
24
-
-
119
1
119
143
0.05%

2,300
110
253,000
-
-
25
1
25
-
-
110
1
110
135
0.05%

2,400
8,202
19,684,800
-
-
1,366
1
1,366
-
-
8,202
1
8,202
9,568
0.05%

2,500
1,056
2,640,000
-
-
191
1
191
-
-
1,056
1
1,056
1,247
0.05%

2,600
297
772,200
-
-
47
1
47
-
-
297
1
297
344
0.04%

2,700
191
515,700
-
-
36
1
36
-
-
191
1
191
227
0.04%

2,800
149
417,200
-
-
31
1
31
-
-
149
1
149
180
0.04%

2,900
77
223,300
-
-
18
1
18
-
-
77
1
77
95
0.04%

3,000
2,700
8,100,000
-
-
479
1
479
-
-
2,700
1
2,700
3,179
0.04%

3,500
655
2,292,500
-
-
110
1
110
-
-
655
1
655
765
0.03%

4,000
1,433
5,732,000
-
-
266
1
266
-
-
1,433
1
1,433
1,699
0.03%

4,500
278
1,251,000
-
-
60
1
60
278
1
-
-
278
338
0.03%

5,000
9,910
49,550,000
-
-
1,831
1
1,831
9,910
1
-
-
9,910
11,741
0.02%

5,500
11
60,500
-
-
3
1
3
11
1
-
-
11
14
0.02%

6,000
1,075
6,450,000
-
-
188
1
188
1,075
1
-
-
1,075
1,263
0.02%

합계
202,134
134,865,460
-
-
33,188
-
33,188
11,274
-
21,913
-
33,187
66,375
-

주1)
당사는 일반배정물량 66,375주를 균등배정 33,188주(50.0%), 비례배정 33,187주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정 주식수 33,188주가 전체 청약건수 202,134건을 초과하여 전체 청약자를 대상으로 무작위 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다.

주3)
비례배정 주식수 33,187주는 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 6,793주는 청약단위 2,000주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
35,793
7.12
-
0.00
740
3.72
1,197
4.11
156
0.16
-
0.00
37,886
5.71

3개월 확약
78,923
15.70
374
3.23
657
3.30
2,200
7.55
-
0.00
-
0.00
82,154
12.38

1개월 확약
7,287
1.45
-
0.00
502
2.52
657
2.25
1,207
1.22
-
0.00
9,653
1.45

15일 확약
53,457
10.63
237
2.05
292
1.47
1,099
3.77
1,003
1.01
-
0.00
56,088
8.45

미확약
327,393
65.11
10,977
94.73
17,720
89.00
23,999
82.32
96,532
97.61
1,348
100.00
477,969
72.01

계
502,853
100.00
11,588
100.00
19,911
100.00
29,152
100.00
98,898
100.00
1,348
100.00
663,750
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

보통주
지분율
보통주
지분율

최대주주등
김영일
보통주
821,500
28.10%
821,500
22.28%
최대주주

김동현
보통주
400,000
13.68%
335,000
9.09%
자녀

김지은
보통주
340,000
11.63%
275,000
7.46%
자녀

박상희
보통주
95,844
3.28%
77,844
2.11%
배우자

지투파워㈜
보통주
54,156
1.85%
54,156
1.47%
자기주식

소계
1,711,500
58.55%
1,563,500
42.41%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 03월 30일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 04월 01일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 03월 21일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 03월 21일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
지투파워㈜ 홈페이지
(http://www.g2p.co.kr)
2022년 03월 22일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 03월 22일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://securities.koreainvestment.com)
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
2022년 03월 25일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 03월 25일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com), 공동주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2022년 01월 26일 (증권신고서)
■ 2022년 02월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 03월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 지투파워㈜ : 경기도 화성시 양감면 초록로 868-12
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
(4) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일

■ 2022년 01월 26일 (예비투자설명서)
■ 2022년 02월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 03월 17일 (투자설명서)
■ 2022년 03월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,086,800,000
16,400
737,000
12,086,800,000
주)

계
12,086,800,000
16,400
737,000
12,086,800,000
-

매출
보통주
2,427,200,000
16,400
148,000
2,427,200,000
-

계
2,427,200,000
16,400
148,000
2,427,200,000
-

총 계
14,514,000,000
16,400
885,000
14,514,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분 26,550주 및 의무인수금액 435,420,000원이 제외되었습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

6,640,000,000
-
5,078,728,000
240,000,000
-
2,555,272,000
14,514,000,000

주1)
기타 항목에는 발행제비용 및 구주매출 대금이 표함되어 있습니다.

주2)
상장주선인 의무인수분은 26,550주이며, 의무인수금액 435,420,000원이 제외된 금액입니다.

주3)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.