씨피시스템 — 증권발행실적보고서 (20220325)
제출인: 씨피시스템

증권발행실적보고서
2.6
유진기업인수목적8호 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 25일

회 사 명 :

유진기업인수목적8호 주식회사

대 표 이 사 :

남정훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)

(전 화)
02-368-6398

(홈페이지) http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 오주현

(전 화)02-368-6398

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥상장 공모
2022.03.22
2022.03.23
2022.03.25

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권㈜
5,000,000
10,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,000,000
10,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,750,000
75.0
1,153
3,750,000
7,500,000,000
0.8
1,153
3,750,000
7,500,000,000
75.0

일반투자자
1,250,000
25.0
30,554
438,558,870
877,117,740,000
99.2
30,554
1,250,000
2,500,000,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
5,000,000
100
31,707
442,308,870
884,617,740,000
100
31,707
5,000,000
10,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
625,000
50.0
-

계
1,250,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황

배정현황

총배정수량
(D=B+C)

배정비율
(D/A)

균등방식

비례방식

청약단위

청약건수

청약수량
(A)

배정건수

1건당
배정수량

추가
배정건수

1건당
추가
배정수량

균등
배정수량
(B)

배정건수

1건당
배정수량

추가
배정건수

1건당
추가
배정수량

비례
배정수량
(C)

10주
1,100
11,000
1,100
10
-
-
11,000
-
-
-
-
-
11,000
100.00%

20주
2,023
40,460
2,023
20
-
-
40,460
-
-
-
-
-
40,460
100.00%

30주
10,231
306,930
10,231
20
7,720
1
212,340
-
-
-
-
-
212,340
69.18%

40주
2,922
116,880
2,922
20
2,922
1
61,362
-
-
-
-
-
61,362
52.50%

50주
3,082
154,100
3,082
20
3,082
1
64,722
-
-
-
-
-
64,722
42.00%

60주
240
14,400
240
20
240
1
5,040
-
-
-
-
-
5,040
35.00%

70주
123
8,610
123
20
123
1
2,583
-
-
-
-
-
2,583
30.00%

80주
88
7,040
88
20
88
1
1,848
-
-
-
-
-
1,848
26.25%

90주
35
3,150
35
20
35
1
735
-
-
-
-
-
735
23.33%

100주
1,308
130,800
1,308
20
1,308
1
27,468
-
-
-
-
-
27,468
21.00%

150주
122
18,300
122
20
122
1
2,562
-
-
-
-
-
2,562
14.00%

200주
121
24,200
121
20
121
1
2,541
-
-
-
-
-
2,541
10.50%

250주
92
23,000
92
20
92
1
1,932
-
-
-
-
-
1,932
8.40%

300주
52
15,600
52
20
52
1
1,092
-
-
-
-
-
1,092
7.00%

350주
19
6,650
19
20
19
1
399
-
-
-
-
-
399
6.00%

400주
46
18,400
46
20
46
1
966
-
-
46
1
46
1,012
5.50%

450주
73
32,850
73
20
73
1
1,533
-
-
73
1
73
1,606
4.89%

500주
325
162,500
325
20
325
1
6,825
-
-
325
1
325
7,150
4.40%

600주
49
29,400
49
20
49
1
1,029
-
-
49
1
49
1,078
3.67%

700주
55
38,500
55
20
55
1
1,155
-
-
55
1
55
1,210
3.14%

800주
30
24,000
30
20
30
1
630
30
1
-
-
30
660
2.75%

900주
32
28,800
32
20
32
1
672
32
1
-
-
32
704
2.44%

1,000주
217
217,000
217
20
217
1
4,557
217
1
-
-
217
4,774
2.20%

1,200주
42
50,400
42
20
42
1
882
42
1
42
1
84
966
1.92%

1,400주
51
71,400
51
20
51
1
1,071
51
1
51
1
102
1,173
1.64%

1,600주
54
86,400
54
20
54
1
1,134
54
2
-
-
108
1,242
1.44%

1,800주
27
48,600
27
20
27
1
567
27
2
27
1
81
648
1.33%

2,000주
151
302,000
151
20
151
1
3,171
151
2
151
1
453
3,624
1.20%

2,500주
132
330,000
132
20
132
1
2,772
132
3
132
1
528
3,300
1.00%

3,000주
102
306,000
102
20
102
1
2,142
102
4
-
-
408
2,550
0.83%

3,500주
73
255,500
73
20
73
1
1,533
73
4
73
1
365
1,898
0.74%

4,000주
81
324,000
81
20
81
1
1,701
81
5
81
1
486
2,187
0.68%

4,500주
88
396,000
88
20
88
1
1,848
88
6
-
-
528
2,376
0.60%

5,000주
288
1,440,000
288
20
288
1
6,048
288
7
-
-
2,016
8,064
0.56%

6,000주
103
618,000
103
20
103
1
2,163
103
8
103
1
927
3,090
0.50%

7,000주
125
875,000
125
20
125
1
2,625
125
9
125
1
1,250
3,875
0.44%

8,000주
118
944,000
118
20
118
1
2,478
118
11
-
-
1,298
3,776
0.40%

9,000주
71
639,000
71
20
71
1
1,491
71
12
71
1
923
2,414
0.38%

10,000주
473
4,730,000
473
20
473
1
9,933
473
14
-
-
6,622
16,555
0.35%

15,000주
395
5,925,000
395
20
395
1
8,295
395
21
-
-
8,295
16,590
0.28%

20,000주
347
6,940,000
347
20
347
1
7,287
347
28
-
-
9,716
17,003
0.25%

25,000주
327
8,175,000
327
20
327
1
6,867
327
35
327
1
11,772
18,639
0.23%

30,000주
279
8,370,000
279
20
279
1
5,859
279
42
279
1
11,997
17,856
0.21%

35,000주
238
8,330,000
238
20
238
1
4,998
238
49
238
1
11,900
16,898
0.20%

40,000주
219
8,760,000
219
20
219
1
4,599
219
57
-
-
12,483
17,082
0.20%

45,000주
164
7,380,000
164
20
164
1
3,444
164
64
-
-
10,496
13,940
0.19%

50,000주
519
25,950,000
519
20
519
1
10,899
519
71
-
-
36,849
47,748
0.18%

60,000주
242
14,520,000
242
20
242
1
5,082
242
85
242
1
20,812
25,894
0.18%

70,000주
239
16,730,000
239
20
239
1
5,019
239
99
239
1
23,900
28,919
0.17%

80,000주
274
21,920,000
274
20
274
1
5,754
274
114
-
-
31,236
36,990
0.17%

90,000주
199
17,910,000
199
20
199
1
4,179
199
128
102
1
25,574
29,753
0.17%

100,000주
2,748
274,800,000
2,748
20
2,748
1
57,708
2,748
142
2,748
1
392,964
450,672
0.16%

합계
30,554
438,558,870
30,554

24,920

625,000
8,448

5,579

625,000
1,250,000
0.29%

주1)
당사는 일반배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.0%), 비례배정 625,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정 후 잔여주식수 24,920주는 전체고객 대상(단, 20주 이하 청약신청고객 제외)으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3)
최종 비례배정후 잔여주식수 102주는 청약단위 90,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
237,540
8.33
-
-
14,028
5.71
35,965
6.07
732
1.63
-
-
288,265
7.69

1개월
147,753
5.18
1,411
9.41
18,053
7.34
51,905
8.76
-
-
-
-
219,122
5.84

15일
10,479
0.37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,479
0.28

미확약
2,455,998
86.12
13,589
90.59
213,770
86.95
504,509
85.17
44,268
98.37
-
-
3,232,134
86.19

계
2,851,770
100.00
15,000
100.00
245,851
100.00
592,379
100.00
45,000
100.00
-
-
3,750,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분

증자전

증자후

주식수

지분율

주식수

지분율

유진투자증권㈜

10,000

1.1%

10,000

0.2%

㈜옐로씨매니지먼트

400,000

43.5%

400,000

6.7%

㈜코리아트래블즈

300,000

32.6%

300,000

5.1%

㈜리코자산운용

10,000

1.1%

10,000

0.2%

㈜에스지씨컴퍼니

200,000

21.7%

200,000

3.4%

합계
920,000
100.0%
920,000
15.6%

주)
지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 920,000주 및 5,920,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 03월 29일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 03월

31일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집(매출)가액
확정 공고
유진투자증권㈜ 홈페이지
(www.eugenefn.com)
2022년 03월 21일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2022년 03월 21일 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 03월 21일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
머니투데이
2022년 03월 22일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
주)
2022년 03월 25일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 03월 25일 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
■ 2022년 02월 21일 (증권신고서 - 최초 제출)
■ 2022년 03월 21일 (증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 유진기업인수목적8호㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
(3) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

다. 투자설명서 제출일
■ 2022년 02월 21일 (예비투자설명서)
■ 2022년 03월
17일 (투자설명서)
■ 2022년 03월 21일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,000,000,000
10,000,000,000

주)
기타: 공모예치자금 10,000,000,000원

당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 KB국민은행에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 920백만원 및 전환사채 발행금액 1,580백만원의 합인 2,500백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.