DH오토넥스 — 증권발행실적보고서 (20220324)
제출인: DH오토넥스

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 대유플러스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 24일

회 사 명 :

주식회사 대유플러스

대 표 이 사 :

조상호

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-16, 40-17(소촌동)

(전 화) 031-737-7000

(홈페이지) http://www.dayouplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 최준용

(전 화) 031-737-7015

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
30,000,000,000

회차 :
12
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
신주인수권부사채
30,000,000,000
2025년 03월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BB

NICE신용평가
BB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
12
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 21일
2022년 03월 22일
2022년 03월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
3,000,000
100
4,413
318,445,900
3,184,459,000,000
100
4,413
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
4,413
318,445,900
3,184,459,000,000
100
4,413
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2022년 03월 24일
2) 신주인수권증권: 2022년 04월 07일 (예정)

2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록

(주)대유플러스 제12회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음. 

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법

구분
공고신문 등
공고일자

일반공모 청약 공고
"발행회사" 홈페이지
2022년 03월 21일

배정 공고
"대표주관회사" 홈페이지
2022년 03월 24일

주1) "발행회사" 홈페이지 : www.dayouplus.co.kr 
주2) "대표주관회사" 홈페이지 : www.db-fi.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)대유플러스 → 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-16, 40-17
 (소촌동)
 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (여의도동)

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
12
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

14,000,000,000
-
7,357,100,000
8,000,000,000
-
642,900,000
30,000,000,000

주1) 기타자금은 발행제비용입니다.

[자금의 세부 사용계획]

당사는 금번 신주인수권부사채 발행 통해 조달된 공모자금을 발행제비용을 제하고 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

우선순위
구분
사용처
금액
비고

1
시설자금
전기차충전기 사업 外
14,000
-

2
운영자금
원자재 구매대금 外
7,357
-

3
채무상환자금
금융기관 차입금 상환
8,000
-

합계
29,357
-

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

금번 신주인수권부사채 발행을 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

<시설자금>

당사는 금번 신주인수권부사채 발행을 통해 조달 예정인 자금 중 14,000,000,000원(금 백사십억원)을 전기차 충전기, LPI/수소프레임 및 면상발열체 등의 개발, 양산 설비 매입과 가전사업(김치냉장고 등) 라인증설 투자 자금으로 사용할 예정입니다. 당사는해당 신주인수권부사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융 상품을 통해 운용할 예정입니다

(단위: 백만원)

구분
2022년
2023년
합계

상반기
하반기
상반기
하반기

전기차 충전기 
 개발/생산 설비 매입 등 (주1)
1,000
1,500
1,500
1,000
5,000

LPI/수소프레임
 개발/양산 설비 매입 등 (주2)
1,000
1,500
1,000
1,000
4,500

면상발열체
 개발/양산 설비 매입 등 (주3)
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000

가전사업(김치냉장고 등)
 라인증설 (주4)
-
500
-
-
500

합계
3,000
4,500
3,500
3,000
14,000

(주1) 당사는 시그넷EV와 완속충전기 개발계약체결을 완료하였으며, 향후 위탁생산계약 체결함으로써 사전대량주문을 받을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 당사는 완속충전기 외 향후 고속 및 초고속 충전기, 이동형 충전카트 등 다양한 전기차 충전기 사업을 진행할 예정입니다.

(주2) 당사는 스포티지 후속 LPI개발 검토와 관련하여 KMC 광주 2공장에서 2022년 7월 연 12,000대 양산을 계획하고 있으며, 봉고 후속 LPI개발 검토와 관련하여 KMC 광주 3공장에서 2023년 12월 연 49,000대를 양산할 계획을 가지고 있습니다. 또한 2022년 4월까지 수소프레임 PY광역, 경력버스 개발을 계획하고 있으며, 2022년 12월까지 수소프레임 QZ 내수트럭 및 청소차 개발을 계획하고 있습니다.

(주3) 당사가 보유한 나노탄소 면상발열체 기술을 적용하여 현재 DC탄소온열매트를 생산중입니다. 또한 전기차 내부 면상발열, 건설분야 거푸집 면상발열, 엘리베이터 내부 면상발열 등 다양한 분야에서 사업을 진행할 예정입니다..

(주4) 당사는 (주)위니아딤채로부터 OEM 방식의 제품 주문을 받아 완제품을 생산하여 납품하고 있으며, 김치냉장고 시장에서의 성장세에 발맞춰 지속적인 투자를 유지할 계획입니다.

[전기차 충전 사업]

국내 전기차 주차장 시장은 전기차 보급 확대와 정부 정책을 바탕으로 확대될 것으로 전망됩니다. 2013년 1,464대이던 국내 전기차 보급대수는 2016년 1만대를 넘었으며 2019년 약 9만대까지 확대되었습니다. 정부는 <미래자동차 확산 및 시장선점 전략>을 통해 2025년까지 국내 전기차 보급대수가 113만대가 될 수 있게 수요를 창출할 것을 밝혔으며, 전기차 충전기와 관련해서는 2025년까지 충전구획을 50만기 이상 구축하여 친환경차의 편의성을 도모하겠다는 의지를 밝혔습니다.

이러한 국내 상황에서 당사는 국내에서 콘센트형 충전기 '차지콘'을 생산하는 (주)스타코프와 컨소시움을 구성하고 전기차 충전 사업에 진출하였습니다. 당사는 2021년 1월 '스마트그리드협회' 전기차 충전사업 등록, 완속충전기 설치 보조금 사업인 ' 2021년도 환경부 전기자동차 완속충전시설 보조사업'의 사업자로 등록하였습니다. 당사는 2021년 4월 초급속충전기 최대 시장인 미국에서 과반의 시장점유율을 보유하고 있는 (주)시그넷이브이와 업무협약체결, (주)시그넷이브이 전제품 판매와 완속충전기 생산, 설치제품에 대한 유지보수 등의 업무 수행이 예정되어 있습니다. 

[충전기 기술 비교]

구 분
기존 급속/완속 기술
(주)스타코프 기술

급속충전기
완속충전기
차지콘

충전방식
DC400V
AC220V/60Hz
AC220V/60Hz

플러그 젠더
적합한 플러그가 없을 경우 추가로 필요
필요
불필요
(모든 전기차 젠더 없이 가능)

충전 속도
40kW 이상
7kW
3kW

과금 방식
회원카드, 신용카드
회원카드
회원카드, 신용카드(QR)

전용 주차면
필요
필요
불필요

유지관리비용
대당 연 150만원 수준
대당 연 30만원 수준
무상 유지관리 및 운영

충전 요금
255.7/kWh
(환경부 고시 요금)
220~250원/kWh
(환경부 등록 충전 사업자 기준)
173.8원/kWh
(단일 요금, 국내 충전사업자 중 최저 수준)

구축비용(대)
2,000만원 이상
300~400만원
무상 가능

주) 차지콘은 별도 전용 주차면 불필요, 220V 콘센트에 교체 설치 가능
출처 : 회사 제시

당사는 (주)시그넷이브이와 향후 위탁생산계약 체결함으로써 사전대량주문을 받을 것으로 예상하고 있어 이에 따른 기술 개발 및 생산 설비 매입이 예정되어 있습니다. 

[나노탄소면상발열체 사업]

국내외적으로 에너지 절감에 대한 이슈 사항들이 증가되고 있으며, 이로 인하여 에너지 1등급 제품, 에너지 제로 하우스 등 다양한 연구 결과들과 맞물려 제품들이 개발되고 있습니다. 더불어 국내 에너지 절감을 위한 면상발열체(전기저항으로 인해 발열체의 역할을 하는 탄소재질을 섬유를 직조하거나 압착, 혹은 필름 형태로 제작하여 면상의 형태를 띄는 발열체)에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으나, 국내 기술은 아직 해외기술에 비해 낮은 수준입니다. 

당사는 이러한 국내외적 상황에서 나노탄소면상발열체(나노 소재인 탄소나노튜브는 전기전도도, 열전도율 및 강도가 높고 전기기계적 특성도 우수한 소재, 초미립 탄소나노튜브를 물체 표면에 분사해 고착시킨 후 전기를 흘려 원자간 충돌로 열을 발생시키는 면상발열체) 개발에 집중하였고, 이와 관련하여 원천기술 핵심부분을 국내특허 11건, 해외특허 6건(유럽 1건, 일본 4건, 미국 1건)을 등록하면서 상용화에 성공하였습니다. 상용화의 1단계로 당사는 국내 온열매트 시장의 트랜드 변화에 따라 당사의 노노탄소면상발열체 기술을 적용하여 DC탄소온열매트는 2021년 10월 출시하였습니다. 

[국내 온열매트 시장의 트랜드]

구분
특징
장점
단점

1세대 - 전기장판
열선을 이용하여 열을 전달
짧은 예열시간으로 사용 편리
내부 열선의 단선 등 고장이 잦고 화재위험성 높고 전자파 발생

2세대 - 온수매트
내부호스에 물을 가열 및 순환시켜 열을 전달
전기장판 대비 전자파 발생 및 전기세 부담이 낮음
예열시간이 길고 부피가 커 편의성 낮음. 복잡한 구조로 고장에 취약, 물이 샐 경우 화사오위험성 높음

3세대 - DC온열매트
낮은 안전전압(DC 24V)을 사용하여 발열소재를 통한 열 전달
전자파 및 화재위험도 낮으며, 저전력 고효율, 세탁편리/ 관리 용이
높은 가격

출처 : 회사 제시

나노탄소면상발열체 기술은 DC탄소온열매트 뿐만아니라 전기차 내부 면상발열, 건설분야 거푸집 면상발열, 엘리베이터 내부 면상발열 등 다양한 분야에 사업을 진행할 수 있어, 향후 적용 사업분야를 확대할 예정입니다. 

[LPI 사업]

당사는 2021년 10월 관계회사인 대유합금으로 부터 LPI 사업부를 인수하면서 LPI사업에 진출하게 되었습니다. 당사는 LPI사업에 진출하면서 현대기아차의 1차 협력업체로 등록되었고, 고정 매출처 확보를 통해 안정적인 운영관리가 가능해졌습니다. LPI는 LPG를 기화기를 기쳐 엔진으로 이동하는 방식이 아닌 연료가 직분사되는 방식으로 당사는 LPI연료탱크를 생산하고 있습니다. 당사는 현대기아차의 스포티지 후속모델 LPI, 봉고 후속 LPI 모델 개발을 진행중에 있고, 수소저장모듈프레임, 액체수소용기 등도 개발하여 제품군을 다양화 하고 있습니다. 

<운영자금>

당사는 금번 신주인수권부사채 발행을 통해 조달 예정인 자금 중 7,357,000,000원(금 칠십삼억오천칠백만원)을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금사용 예정 내역은 아래와 같습니다

(단위: 백만원)

구분
2022년

상반기
하반기

원자재 구매 자금
정보통신사업 
 상품매입 무선인터넷
500
500

전기차 충전기
500
757

LPI/수소프레임
400
400

면상발열체
400
500

신사업 연구 개발비
정보통신사업 상품매입
 무선인터넷 (Wifi6 등)
400
400

전기차 충전기
500
500

LPI/수소프레임
400
400

면상발열체
400
400

합계
3,500
3,857

주1) 당사는 금번 신주인수권부사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융 상품을 통해 운용할 예정입니다.

<채무상환자금>

당사는 금번 신주인수권부사채 발행을 통해 조달 예정인 자금 중 8,000,000,000원(금 팔십억원)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 채무상환 계획은 아래와 같이 집행될 예정으로 플러스제일차(유) 및 DGB캐피탈에 대한 ABL의 최종 만기일은 2023년 04월 29일이나 회사의 분할 상환에 의하여 22년 상반기에 각각 2,762백만원과 667백만원, 22년 하반기에 각각 4,074백만원과 497백만원을 상환할 예정이며, 해당 상환 후 잔여분에 대해서는 만기까지 매 분기별 분할상환 계획에 의합니다.

(단위 : 백만원)

차입처
차입형태
만기일
이율
2022년 상반기 상환
2022년 하반기 상환

플러스제일차(유)
ABL
2023-04-29
5.00%
2,762
4,074

DGB캐피탈
ABL
2023-04-29
5.00%
667
497

합계
3,429
4,571

주1)
당사의 금번 신주인수권부사채 발행을 통한 공모자금은 납입일로부터 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융 상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2)
당사는 채무상환자금에 대한 부족 자금을 당사 보유 현금 및 향후 수취 현금흐름을 통해 처리할 예정입니다