KC그린홀딩스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정)(자회사의 주요경영사항) (20220323)
제출인: KC그린홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
케이씨코트렐(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 3 월 23 일

회 사 명 :
케이씨코트렐 주식회사

대 표 이 사 :
김 태 우

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 34, 12층(상암동, 디엠씨 디지털큐브)

(전 화) 02-320-6114

(홈페이지)http://www.kc-cottrell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 기 욱

(전 화) 02-320-6216

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
7,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
39,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
7,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2025년 03월 25일

6. 이자지급방법
이자는 “본 사채”의 발행일로부터 상환기일 직전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월(단, 초일은 산입하고, 말일은 불산입한다)마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 제9항의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 4분의 1씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 03월 25일에 전자등록금액의 103.0838%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
사항
전환비율 (%)
100.0

전환가액 (원/주)
6,108

전환가액 결정방법
“본 사채”의 전환가격은 “본 사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2022년 03월 23일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.
가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격
나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가
다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가

전환에 따라
발행할 주식
종류
케이씨코트렐㈜ 보통주

주식수
1,227,881

주식총수 대비
비율(%)
6.98

전환청구기간
시작일
2023년 03월 25일

종료일
2025년 02월 25일

전환가액 조정에 관한 사항
가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
(A: 기발행주식수 / B: 신발행주식수 / C: 1주당 발행가격 / D: 시가)
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.
다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 본 사채 발행 당시 최초 전환가액의 80% 이상으로 한다. 이 때, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 사실이 경우에는 이를 감안하여 산정한다.
마. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 라.목에 이어 본건 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 이 때, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 사실이 있는 경우에는 이를 감안하여 산정한다.
바. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 하향조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
4,887

최저 조정가액 근거

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정) <개정 2010. 11. 8., 2021. 10. 28.> 주권상장법인이 전환가액을 하향하여 조정할 수 있는 전환사채를 발행하는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라야 한다.
1. 전환사채의 발행을 위한 이사회에서 다음 각 목의 사항(나목의 사항은 공모발행방식으로 발행하는 경우에는 적용하지 아니한다)을 정하여야 한다.
가. 증자ㆍ주식배당 또는 시가변동 등 전환가액을 하향조정 하고자 하는 각 사유별로 전환가액을 조정할 수 있다는 내용, 전환가액을 조정하는 기준이 되는 날(이하 "조정일"이라 한다) 및 구체적인 조정방법
나. 시가변동에 따라 전환가액을 하향조정할 수 있다는 내용을 정한 경우 하향조정 이후 다시 시가가 상승하면 가목에 따른 조정일에 전환가액을 상향조정 해야한다는 내용 및 구체적인 조정방법
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 다만, 정관의 규정으로 조정 후 전환가액의 최저한도(이하 "최저조정가액"이라 한다), 최저조정가액을 적용하여 발행할 수 있는 전환사채의 발행사유 및 금액을 구체적으로 정한 경우 또는 정관의 규정으로 전환가액의 조정에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하도록 하고 해당 전환사채 발행시 주주총회에서 최저조정가액 및 해당 사채의 금액을 구체적으로 정한 경우에는 정관 또는 주주총회에서 정한 최저조정가액
나. 조정일 전일을 기산일로 하여 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액
3. 제1호나목에 따라 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내에서 제2호 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다. <신설 2021. 10. 28.>

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 03월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(“조기상환일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
“본 사채”의 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 이후 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날까지 매 3개월마다(‘매매일’ 또는‘매수대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다.)이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 발행회사는 각 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 균등비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(“매수인”)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 “본 사채”를 매수인에게 매도하여야 한다.
단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채” 발행가액의 25%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, “본 사채”의 인수계약 제3조 제25항(발행회사의 기한의 이익 상실)에 해당하는 경우 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.
※ 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022년 03월 25일

12. 납입일
2022년 03월 25일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 행사 및 거래단위 분할 금지)

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
- 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 사채의 분할 및 병합금지
본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다.
(2) 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 03월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구금액: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률에 따른 이자를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)

2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본사

3) 조기상환 지급장소: 하나은행 홍대역지점

4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일의 60일 전이 되는 날부터 30일 전이 되는 날까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2024-01-25

2024-02-26

2024-03-25

102.0353%

2차

2024-04-26

2024-05-27

2024-06-25

102.2955%

3차

2024-07-27

2024-08-26

2024-09-25

102.5570%

4차

2024-10-26

2024-11-25

2024-12-25

102.8197%

5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

(3) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
1) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월마다 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날까지의 아래 기일[이하 ‘매매일’ 또는 ‘매수대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 익영업일로 한다]에 각 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 균등비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

2023년 03월 25일, 2023년 06월 25일, 2023년 09월 25일,

2023년 12월 25일, 2024년 03월 25일.

단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 25%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 본 계약 제3조 제25항(발행회사의 기한의 이익 상실)에 해당하는 경우 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.

2) 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 매매일의 30일 전부터 10일 전까지(이하 “매도청구권 행사기간”) 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 이 때, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 매도청구권의 행사에 의한 본 사채의 매매거래는 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
3) 매매금액: 매도 청구의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매일 전일까지 연 2.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 다음과 같이 계산한 금액으로 하며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 익영업일에 매매를 실시하고 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

매도청구권 행사기간

매매일

매매금액

(원금 대비 %)

FROM

TO

1차

2023-02-23

2023-03-15

2023-03-25

102.0150%

2차

2023-05-26

2023-06-15

2023-06-25

102.5251%

3차

2023-08-26

2023-09-15

2023-09-25

103.0377%

4차

2023-11-25

2023-12-15

2023-12-25

103.5529%

5차

2024-02-24

2024-03-15

2024-03-25

104.0707%

4) 사채의 인수인은 위 1)에 따른 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 위 1)에서 정하는 발행회사의 매도청구권이 보장될 수 있는 방법으로 하여야 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 5영업일 안에 통지하여야 한다.

5) 본 사채의 발행일부터 매도청구권의 행사로 인한 마지막 매매일(2024년 03월 25일) 까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 전자등록총액 합계의 25%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록총액 합계의 25% 이내에서 매도청구가 가능하다.

6) 마지막 매도청구권 행사기간 종료일(2024년 03월 15일)까지 본 사채에 대한 매도청구권 행사에 따른 매매일과 본 사채 인수계약서 제3조 제12항의 조기상환청구권 행사에 따른 조기상환일이 동일한 경우 매도청구권이 조기상환청구권보다 우선하며, 이에 따라 조기상환청구된 본 사채의 전자등록금액 중 매도청구권이 행사된 만큼의 전자등록금액에 대하여는 조기상환청구를 무효로 한다.

7) 위 1) 내지 5)에 따라 발행회사가 사채권자를 대상으로 매도청구권을 행사 하는 경우, 동 매도청구에 따른 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 위 3)의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체 없이 매수인에게 매도청구 대상 사채를 양도한다. 매수인이 매수대금지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 15%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

KB증권 주식회사
(포커스SY 캐슬 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해
투자자의 납입능력 및투자의향 등을 고려하여 선정함
-
900,000,000
-

KB증권 주식회사
(포커스 엑스퍼트 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해
투자자의 납입능력 및투자의향 등을 고려하여 선정함
-
700,000,000
-

KB증권 주식회사
(포커스 슈퍼리치 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제6호의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해
투자자의 납입능력 및투자의향 등을 고려하여 선정함
-
400,000,000
-

삼성증권 주식회사
(브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁3호의 신탁업자 지위에서)
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경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해
투자자의 납입능력 및투자의향 등을 고려하여 선정함
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3,000,000,000
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삼성증권 주식회사
(NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)
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경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해
투자자의 납입능력 및투자의향 등을 고려하여 선정함
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1,000,000,000
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삼성증권 주식회사
(NH앱솔루트 코스닥벤처Mezzanine 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)
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경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해
투자자의 납입능력 및투자의향 등을 고려하여 선정함
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1,000,000,000
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삼성증권 주식회사
(NH앱솔루트 코스닥벤처Mezzanine Alpha 일반 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서
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경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해
투자자의 납입능력 및투자의향 등을 고려하여 선정함
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500,000,000
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【조달자금의 구체적 사용 목적】

금번 "본 사채" 발행을 통하여 조달하는 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제1회 무보증 사모 전환사채
11,000,000,000
6,826
1,611,485
2022년 11월 26일 ~ 2024년 10월 26일
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소계
11,000,000,000
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(A)
1,611,485
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신규 발행 사채권
7,500,000,000
6,108
(B)
1,227,881
2023년 03월 25일 ~ 2025년 02월 25일
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합계
18,500,000,000
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2,839,366
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기발행주식 총수(주) (C)
17,600,000

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
16.13