지누스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220322)
제출인: 지누스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
주식회사 지누스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년

03월 22일

회 사 명 :
주식회사 지누스

대 표 이 사 :
이윤재

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 야탑로 81번길 10

(전 화) 031-622-1700

(홈페이지) http://www.zinus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 한 국 법 인 장
(성 명) 심 재 형

(전 화) 031-622-1700

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,431,981

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
15,800,450

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
120,000,007,800

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
83,800

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
78,872

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
6.2

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 및 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10 조 제1항

9. 납입일
2022년 05월 31일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 06월 10일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 22일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치
(한국예탁결제원 의무보호예수 1년)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정

- 기준가격의 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함

- (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 6.2% 할증하여 산정함 (호가 단위 미만은 절상)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,097,881
83,831,871,400
76,358

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
381,527
30,069,713,600
78,814

최근일 가중산술평균주가(C)
95,287
7,760,593,900
81,444

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
78,872

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
78,872

할인율 또는 할증률 (%)
6.2

발행가액
83,800

(2) 기타

- 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 일부 변경될 수 있다. 

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법령의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 방식

4. 제10조의2에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 방식

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

6. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

시설자금 확보를 통한 
지속가능한 성장 기반 마련

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사
현대백화점
주1)
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
주1)
1,431,981
1년간
보호예수

주1) 주식회사 현대백화점은 본 유상증자 결정일 당일 당사 최대주주 이윤재 외 특별관계자 3인, 기타주주 2인과 최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약을 체결하였습니다. 자세한 사항은 2022년 3월 22일 공시된 '투자판단 관련 주요경영사항'을 참고하시기 바랍니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사
현대백화점
80,007
정지선
17.09
-
-
정지선
17.09

장호진
-
-
-
-
-

김형종
-
-
-
-
-

주1) 상기 출자자수 및 지분율은 주식회사 현대백화점의 2021년 12월 31일 보통주 기준으로 작
성되
었
습
니다.

주2) 상기 최대주주의 지분은 본인 및 특수관계인 보유 주식을 합하여 최대주주인 경우 그 중 주식수가 가장 많은 본인 지분에 한하여 기재하였습니다.
주3) 주식회사 현대백화점은 본 유상증자 결정일 현재 3명의 각자 대표이사가 임기중에 있습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
20

자산총계
8,969,196
매출액
3,572,433

부채총계
3,743,568
당기순손익
233,389

자본총계
5,225,628
외부감사인
한영회계법인

자본금
117,012
감사의견
적정

주1) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.