미코 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220322)
제출인: 미코

주주총회소집공고
2.9
주식회사 미코

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사
 항별 기재사항
□재무제표의 승인
외부감사인의 감사결과 반영으로 재무제표 일부 정정
첨부 1)
첨부 2)

첨부 1) 정정 전

(1) 연결 재무제표
① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제23기

제22기

자산

Ⅰ. 유동자산

287,126,819,753

240,781,973,421

현금및현금성자산

180,517,871,638

150,440,759,908

단기금융상품

21,638,211,431

24,921,787,678

매출채권

45,249,707,261

32,185,453,737

기타수취채권

4,720,869,955

1,992,895,768

재고자산

30,643,915,442

27,682,405,587

단기기타금융자산

1,165,652,175

-

기타유동자산

3,189,170,481

3,044,734,184

당기법인세자산

1,421,370

513,936,559

Ⅱ. 비유동자산

434,045,263,323

278,075,564,837

종속기업투자

69,643,376,726

22,371,808,485

장기기타수취채권

845,313,911

1,158,300,007

유형자산

321,325,235,899

231,151,705,140

투자부동산

3,615,910,963

-

무형자산

8,825,584,863

6,785,981,500

장기기타금융자산

20,679,244,144

14,152,067,522

기타비유동자산

34,257,463

69,141,883

이연법인세자산

9,076,339,354

2,386,560,300

자산총계

721,172,083,076

518,857,538,258

부채

Ⅰ. 유동부채

187,466,938,206

136,072,588,347

매입채무

13,087,176,453

10,902,404,878

단기차입금

91,848,696,614

52,053,282,389

기타지급채무

11,798,773,459

15,007,563,900

단기기타금융부채

22,940,420,669

26,471,936,184

당기법인세부채

15,118,887,750

6,972,402,078

유동성장기차입금

19,794,634,115

4,082,060,000

유동성사채

-

11,588,565,801

유동성리스부채

-

-

기타유동부채

11,709,000,150

8,885,445,809

유동성충당부채

1,169,348,996

108,927,308

Ⅱ. 비유동부채

153,501,219,917

147,823,555,231

장기차입금

84,757,854,115

80,304,379,560

전환사채

6,406,587,512

13,002,700,360

신주인수권부사채

3,787,280,128

10,827,149,879

퇴직급여채무

18,774,856,692

14,699,093,285

장기기타지급채무

533,000,000

5,000,000

장기기타금융부채

12,080,732,771

24,221,678,102

기타비유동부채

5,516,152,058

3,811,410,174

장기리스부채

-

-

이연법인세부채

20,291,465,848

275,430,719

사채

-

-

충당부채

1,353,290,793

676,713,152

부채총계

340,968,158,123

283,896,143,578

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

200,335,186,570

115,989,004,389

자본금

16,708,389,000

15,658,301,500

자본잉여금

192,444,356,787

93,011,614,786

자본조정

(34,100,536,535)

(27,112,671,485)

기타포괄손익누계액

(4,891,257,758)

(4,884,909,635)

이익잉여금

30,174,235,076

39,316,669,223

Ⅱ. 비지배지분

179,868,738,383

118,972,390,291

자본총계

380,203,924,953

234,961,394,680

부채및자본총계

721,172,083,076

518,857,538,258

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제23기

제22기

Ⅰ. 매출액

356,615,831,616

280,899,054,562

제품매출액

348,221,023,508

269,142,606,780

상품매출액

8,394,808,108

11,756,447,782

기타매출액

-

-

Ⅱ. 매출원가

185,500,932,797

152,642,999,456

제품매출원가

173,227,066,311

141,837,364,666

상품매출원가

16,831,708,483

11,197,120,008

기타매출원가

(4,557,841,997)

(391,485,218)

Ⅲ. 매출총이익

171,114,898,819

128,256,055,106

판매비와관리비

104,039,207,006

82,433,584,796

대손상각비

(1,970,073,764)

1,962,127,248

Ⅳ. 영업이익

69,045,765,577

43,860,343,062

기타수익

1,920,252,454

1,504,186,117

기타비용

959,294,669

645,410,396

금융수익

15,038,224,921

13,242,806,351

금융비용

17,052,038,980

32,022,273,813

지분법평가손익

(6,506,650,920)

(13,368,854,848)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

61,486,258,383

12,570,796,473

법인세비용

39,048,182,269

11,199,516,923

Ⅵ. 당기순이익

22,438,076,114

1,371,279,550

Ⅶ. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주

(10,250,623,263)

12,963,631,553

비지배지분

32,688,699,377

(11,592,352,003)

Ⅷ. 당기기타포괄손익

6,458,594,074

(3,582,582,516)

:후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(806,134,533)

(133,673,395)

순확정급여부채의 재측정요소

(1,234,375,668)

(407,018,341)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

428,241,135

273,344,946

지분법이익잉여금

-

:후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

7,264,728,607

(3,448,909,121)

해외사업환산이익

9,806,920,926

(3,345,068,612)

파생상품평가손익

-

-

지분법자본변동

(2,542,192,319)

(103,840,509)

지분법이익잉여금

-

IX. 당기총포괄손익

28,896,670,188

(2,211,302,966)

X. 당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주

(9,148,782,269)

11,697,824,980

비지배지분

38,045,452,457

(13,909,127,946)

(2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 미코
(단위 : 원)

과목

제23기

제22기

자산

Ⅰ.유동자산

41,764,675,162

42,108,023,523

현금및현금성자산

21,168,875,662

21,707,652,261

단기금융상품

1,165,652,175

4,871,523,970

매출채권및기타채권

14,992,210,463

8,065,442,295

재고자산

3,658,830,556

6,945,063,737

기타유동자산

779,106,306

518,341,260

당기법인세자산

-

-

Ⅱ.비유동자산

288,901,730,546

169,325,610,847

장기매출채권및기타채권

121,348,422

134,984,366

장기기타금융자산

11,355,611,079

10,005,839,206

유형자산

19,481,818,765

15,249,996,258

투자부동산

17,817,573,728

7,767,908,913

영업권이외의무형자산

1,125,124,297

1,556,933,846

종속기업ㆍ관계기업투자

238,479,612,837

134,138,519,311

사용권자산

520,641,418

471,428,947

이연법인세자산

-

-

자 산 총 계

330,666,405,708

211,433,634,370

부 채

Ⅰ.유동부채

71,437,416,426

55,023,389,395

매입채무및기타채무

4,801,951,753

4,316,365,183

단기차입금

48,200,000,000

12,000,000,000

유동성장기부채

-

-

기타금융부채

6,680,001,926

24,728,582,476

당기법인세부채

10,182,884,792

361,844,799

기타유동부채

1,572,577,955

1,987,816,937

유동성사채

-

11,628,780,000

유동성 장기차입금

-

-

Ⅱ.비유동부채

47,922,382,556

31,668,696,210

장기차입금

16,700,000,000

10,246,220,000

사채

6,406,587,512

13,002,700,360

기타금융부채

3,851,283,064

5,354,448,600

퇴직급여채무

1,897,127,934

1,624,970,407

장기종업원급여

363,522,079

339,061,711

기타비유동부채

580,974,047

731,649,201

이연법인세부채

18,122,887,920

369,645,931

부 채 총 계

119,359,798,982

86,692,085,605

자 본

자본금

16,708,389,000

15,658,301,500

자본잉여금

70,970,416,936

38,697,251,604

기타자본구성요소

(14,112,135,105)

(7,124,270,055)

기타포괄손익누계액

8,297,377,448

2,452,440,896

이익잉여금

129,442,558,447

75,057,824,820

자 본 총 계

211,306,606,726

124,741,548,765

부 채 및 자 본 총 계

330,666,405,708

211,433,634,370

② 별도
포괄손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 미코
(단위 : 원)

과목

제23기

제22기

매출액

43,428,375,283

46,650,152,623

매출원가

26,667,418,034

31,301,321,707

매출총이익

16,760,957,249

15,348,830,916

물류비

853,097,894

801,283,950

지급수수료

1,196,268,294

1,180,049,935

판매비와관리비

11,638,813,664

14,128,628,336

영업이익

3,072,777,397

(761,131,305)

금융수익

13,730,819,890

7,295,729,849

금융비용

11,334,294,500

22,989,395,850

기타수익

62,217,760,354

16,344,957,108

기타비용

723,920,066

175,163,792

지분법이익(손실)

11,083,104,010

37,921,742,899

법인세비용차감전이익(손실)

78,046,247,085

37,636,738,909

법인세비용

24,769,702,575

2,040,652,276

당기순이익(손실)

53,276,544,510

35,596,086,633

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

6,953,125,669

104,410,852

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익

(94,165,406)

75,688,174

지분법자본변동

6,647,291,075

(360,047,539)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익

400,000,000

388,770,217

해외사업환산손익

-

-

총포괄이익

60,229,670,179

35,700,497,485

③
이익잉여금처분계산서 (안)

이익잉여금처분계산서 (안)

제 23 기
2021년 01월 01일
부터
제 22 기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 04월 29일

처분확정일
2022년 03월 30일

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 미처리이익잉여금

129,196,230,911

74,811,497,284

1. 전기이월이익잉여금
74,811,497,284

14,265,201,306

2. 당기순손실(이익)
53,276,544,510

-6,135,895,090

3. 회계정책변경의 누적효과(*1)

66,682,191,068

4. 기타포괄손익의 실현효과(*2)
1,108,189,117

Ⅱ. 임의적립금등이입액

합 계

129,196,230,911

74,811,497,284

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-2,457,211,526

-

1. 이익준비금
223,382,866

-

배당금
2,233,828,660

-

(현금배당주당배당금(률):

보통주: 당기 70원

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

126,739,019,385

74,811,497,284

첨부 2) 정정 후

(1) 연결 재무제표
① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

287,546,072,339

240,781,973,421

현금및현금성자산
4,5,6,38
180,517,871,638

150,440,759,908

매출채권및기타채권
4,5,6,7,38
50,148,851,248

34,178,349,505

기타금융자산
4,5,6,8,38
22,803,863,606

24,921,787,678

당기법인세자산

1,421,370

513,936,559

재고자산
9
30,884,893,996

27,682,405,587

기타유동자산
10
3,189,170,481

3,044,734,184

Ⅱ.비유동자산

433,991,950,728

278,075,564,837

장기매출채권및기타채권
4,5,6,7,38
845,313,911

1,158,300,007

장기기타금융자산
4,5,6,8,38
20,679,244,144

14,152,067,522

관계기업투자
11
69,645,825,539

22,371,808,485

유형자산
12,15,16
321,325,235,899

231,151,705,140

투자부동산
13
3,615,910,963

-

무형자산
15,16
8,825,584,863

6,785,981,500

기타비유동자산
10
34,257,463

69,141,883

이연법인세자산
29
9,020,577,946

2,386,560,300

자산총계

721,538,023,067

518,857,538,258

부채

Ⅰ.유동부채

187,679,069,363

136,072,588,347

매입채무및기타채무
4,5,17,38
25,061,862,525

25,909,968,778

단기차입금
4,5,19,24,38
91,848,696,614

52,053,282,389

유동성사채
4,5,24,38
-

11,588,565,801

유동성장기부채
4,5,19,24,38
19,794,634,115

4,082,060,000

당기법인세부채
29
15,155,106,294

6,972,402,078

기타금융부채
4,5,21,24,38
22,940,420,669

26,471,936,184

기타유동부채
18
12,878,349,146

8,994,373,117

Ⅱ.비유동부채

154,387,637,569

147,823,555,231

장기차입금
4,5,19,24,38
84,757,854,115

80,304,379,560

사채
4,5,20,24,38
10,193,867,640

23,829,850,239

장기기타금융부채
4,5,21,24,38
12,613,732,771

24,226,678,102

퇴직급여채무
22
18,774,856,692

14,699,093,285

장기종업원급여

2,841,978,563

2,407,381,474

이연법인세부채
29
21,480,883,288

275,430,719

기타비유동부채
18
3,724,464,500

2,080,741,852

부채총계

342,066,706,932

283,896,143,578

자본

Ⅰ.지배기업주주지분

197,590,574,635

115,989,004,389

자본금
25
16,708,389,000

15,658,301,500

자본잉여금
26
190,581,959,050

93,011,614,786

기타자본구성요소
27
(34,140,162,498)

(27,112,671,485)

기타포괄손익누계액
28
(4,997,399,794)

(4,884,909,635)

이익잉여금
28
29,437,788,877

39,316,669,223

Ⅱ.비지배지분

181,880,741,500

118,972,390,291

자본총계

379,471,316,135

234,961,394,680

부채및자본총계

721,538,023,067

518,857,538,258

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
36

365,490,680,610

280,899,054,562

매출원가
34

194,097,685,979

152,642,999,456

매출총이익

171,392,994,631

128,256,055,106

판매비와관리비

101,725,001,333

84,395,712,044

영업이익

69,667,993,298

43,860,343,062

금융수익
4,32
15,066,794,274

13,242,806,351

금융비용
4,32
(17,048,418,766)

(32,022,273,813)

기타수익
33,34
1,815,795,141

1,504,186,117

기타비용
33,34
(962,914,883)

(645,410,396)

관계기업투자손익
11
(6,504,202,107)

13,368,854,848

법인세비용차감전이익

62,035,046,957

39,308,506,169

법인세비용
29

(40,223,437,625)

(11,199,516,923)

당기순이익

21,811,609,332

28,108,989,246

지배기업소유지분

(10,987,069,462)

12,963,631,553

비지배지분

32,798,678,794

15,145,357,693

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

6,352,452,038

(3,582,582,516)

:후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익

(1,234,375,668)

(407,018,341)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

428,241,135

273,344,946

:후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산이익

9,806,920,926

(3,345,068,612)

지분법자본조정

(2,648,334,355)

(103,840,509)

총포괄이익

28,164,061,370

24,526,406,730

지배기업지분

(9,991,370,504)

11,697,824,980

비지배지분

38,155,431,874

12,828,581,750

지배기업소유지분에 대한 주당손익
30

기본주당순이익

(356)

422

희석주당순이익

(356)

422

(2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

재무상태표

제 23(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 미코
(단위 : 원)

과목
주석
제 23(당)기말
제 22전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

41,764,675,162

42,108,023,523

현금및현금성자산
4,5,33,34
21,168,875,662

21,707,652,261

단기금융상품
4,5
1,165,652,175

4,871,523,970

매출채권및기타채권
4,5,6,34
14,992,210,463

8,065,442,295

재고자산
7
3,658,830,556

6,945,063,737

기타유동자산

779,106,306

518,341,260

Ⅱ.비유동자산

289,041,041,840

169,325,610,847

장기매출채권및기타채권
4,5,6,34
121,348,422

134,984,366

장기기타금융자산
4,5,8
11,355,611,079

10,005,839,206

유형자산
10,14
19,481,818,765

15,249,996,258

사용권자산
11
520,641,418

471,428,947

투자부동산
12
17,817,573,728

7,767,908,913

무형자산
13
1,125,124,297

1,556,933,846

종속기업ㆍ관계기업투자
9,21,31
238,618,924,131

134,138,519,311

자산총계

330,805,717,002

211,433,634,370

부채

Ⅰ.유동부채

71,473,634,970

55,023,389,395

매입채무및기타채무
4,5,15,34
4,801,951,753

4,316,365,183

단기차입금
4,5,14,16,21,34
48,200,000,000

12,000,000,000

유동성사채
4,5,17,21
-

11,628,780,000

기타금융부채
4,5,14,18
6,680,001,926

24,728,582,476

당기법인세부채

10,219,103,336

361,844,799

기타유동부채
15,19
1,572,577,955

1,987,816,937

Ⅱ.비유동부채

49,111,639,582

31,668,696,210

장기차입금
4,5,14,16,21,34
16,700,000,000

10,246,220,000

사채
4,5,17,21,34
6,406,587,512

13,002,700,360

장기기타금융부채
4,5,18,34
3,851,283,064

5,354,448,600

퇴직급여채무
20
1,897,127,934

1,624,970,407

장기종업원급여

363,522,079

339,061,711

기타비유동부채
19
580,974,047

731,649,201

이연법인세부채
25
19,312,144,946

369,645,931

부채총계

120,585,274,552

86,692,085,605

자본

자본금
1,22
16,708,389,000

15,658,301,500

자본잉여금
23
70,970,416,936

38,697,251,604

기타자본구성요소
23
(14,112,135,105)

(7,124,270,055)

기타포괄손익누계액
24
8,191,235,412

2,452,440,896

이익잉여금
24
128,462,536,207

75,057,824,820

자본총계

210,220,442,450

124,741,548,765

부채및자본총계

330,805,717,002

211,433,634,370

② 별도
포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 미코
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
31,32

43,428,375,283

46,650,152,623

매출원가
30,32

(26,667,418,034)

(31,301,321,707)

매출총이익

16,760,957,249

15,348,830,916

판매비와관리비
27

(13,076,511,363)

(16,468,055,223)

대손상각비
27

(611,668,489)

358,093,002

영업이익

3,072,777,397

(761,131,305)

금융수익
4,28,33

13,730,819,890

7,295,729,849

금융비용
4,28,33

(9,365,112,532)

(22,983,675,850)

기타수익
29

62,217,760,354

16,344,957,108

기타비용
29

(693,102,034)

(175,163,792)

지분법이익

11,222,415,304

37,921,742,899

기타의대손상각비

(2,000,000,000)

(5,720,000)

법인세비용차감전이익

78,185,558,379

37,636,738,909

법인세비용(이익)
25

(25,889,036,109)

(2,040,652,276)

당기순이익

52,296,522,270

35,596,086,633

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

6,846,983,633

104,410,852

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적이익(손실)

(94,165,406)

75,688,174

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

400,000,000

388,770,217

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동

6,541,149,039

(360,047,539)

총포괄이익

59,143,505,903

35,700,497,485

주당이익
26

기본주당이익

1,695

1,160

희석주당이익

1,695

1,160

③
이익잉여금처분계산서 (안)

이익잉여금처분계산서 (안)

제 23 기
2021년 01월 01일
부터
제 22 기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 04월 29일

처분확정일
2022년 03월 30일

(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

128,216,208,671

74,811,497,284

1. 전기이월미처분이익잉여금
74,811,497,284

14,265,201,306

2. 당기순손실(이익)
52,296,522,270

(6,135,895,090)

3. 회계정책변경의 누적효과(*1)
-

66,682,191,068

4. 기타포괄손익의 실현효과(*2)
1,108,189,117

-

Ⅱ. 임의적립금등이입액

-

-

합계

128,216,208,671

74,811,497,284

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(2,457,211,526)

-

이익준비금
223,382,866

-

배당금
2,233,828,660

-

(현금배당주당배당금(률):

보통주: 당기 70원, 전기 없음

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

125,758,997,145

74,811,497,284

(*1) 당사는 당기 중 별도재무제표에서 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자에 대한 회계처리 방법을 원가법에서 기업회계기준서 제1028호에서 규정하는 지분법으로 변경하였습니다.
(*2) 당사는 당기 중 기타포괄손익-공정가치측정지정 금융자산의 매각을 통하여 이익잉여금으로 실현처리 하였습니다.

주주총회소집공고

2022년 3월 4일

회 사 명 :
주식회사 미코

대 표 이 사 :
이석윤

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 모산로 53

(전 화)031-220-9823

(홈페이지)http://www.mico.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박규옥

(전 화) 031-220-9823

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조 및 제23조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 공단2로 23, 4층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 
 외부감사임 선임보고

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건
 (현금배당 보통주 1주당 70원 포함)

 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 

7. 주주총회 참석 시 지참물 안내

가. 본인 : 본인 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 
 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하사기 바랍니다.

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 
 유의하시기 바랍니다.

8. 코로나19 관련 안내말씀
 - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도
 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고
 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 상황과 관련하여 인근 지역으로 주주총회 개최 장소 변경이 필요할
 경우 사전에 안내 드릴 예정입니다.

9. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용태
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021-01-02
회사분할종료보고 주주총회 갈음의 건
찬성

2
2021-01-15
하나은행 정책운전자금 차입의 건
찬성

3
2021-01-18
제12회 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
찬성

4
2021-01-28
타법인 주식취득의 건
찬성

5
2021-02-02
타법인 주식매각의 건
찬성

6
2021-02-17
회사 - 이사간 전환사채권 양도계약 승인의 건
찬성

7
2021-02-25
제22기 정기주주총회 개최 결의의 건
찬성

8
2021-03-09
우리은행 기업운전자금 신규차입 결의의 건
찬성

9
2021-03-09
우리은행 기업운전자금 차입연장 결의의 건
찬성

10
2021-03-24
국민은행 기업운전자금 차입연장 결의의 건
찬성

11
2021-03-31
금전대여 승인의 건
찬성

12
2021-03-31
미코세라믹스 발행주식 일부매각의 건
찬성

13
2021-04-21
금전대여 승인의 건
찬성

14
2021-04-27
미코 보유 코미코 주식 일부매각의 건
찬성

15
2021-04-28
미코 자기주식 신탁계약 연장의 건
찬성

16
2021-05-24
미코 신규 사업장 매입의 건
찬성

17
2021-06-14
미코 자기주식 신탁계약 체결의 건
찬성

18
2021-06-15
한국수출입은행 수출성장자금대출(무역금융) 사용한도증액
찬성

19
2021-07-14
미코세라믹스 BW 신주인수권 매수의 건
찬성

20
2021-07-29
타법인 주식취득 결정의 건
찬성

21
2021-08-03
타법인 주식취득 결정의 건
찬성

22
2021-08-10
금전대여 승인의 건
찬성

23
2021-08-23
투자조합 출자의 건
찬성

24
2021-09-09
미코 제11회차 CB 매도청구권 행사자 지정의 건
찬성

25
2021-09-10
국민은행 기업운전자금 차입연장 결의의 건
찬성

26
2021-09-14
국민은행 기업운전자금 신규차입 결의의 건
찬성

27
2021-09-14
국민은행 시설자금 신규차입 결의의 건
찬성

28
2021-09-27
금전대여 승인의 건
찬성

29
2021-10-06
금전대여 승인의 건
찬성

30
2021-10-27
단기매매차익 반환의 건
찬성

31
2021-10-30
보증제공의 건
찬성

32
2021-11-05
타법인 주식취득의 건
찬성

33
2021-11-24
국민은행 시설자금 신규차입 결의의 건
찬성

34
2021-11-24
신한은행 기업운전자금 신규자입 결의의 건
찬성

35
2021-12-15
하나은행 정책운전자금 차입 연장의 건
찬성

36
2021-12-17
종속회사 투자자 유치의 건
찬성

37
2021-12-21
하나은행 정책운전자금 차입 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
42,571
42,571
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사 전체에 대한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[부품사업부문]

가. 산업의 특성
 반도체 산업은 2000년대 후반까지 IT 산업 급성장과 함께 DRAM을 중심으로 Nand 
 Flash분야가 급성장하여 호황기를 누렸습니다. 이후 2008년 Global 경기침체의 
 영향으로 전세계의 소비가 줄어듬에 따라 반도체 업계는 큰 위기를 맞이하였고 이에 전세계 주요 반도체 칩 제조 업체들은 끝을 알 수 없는 치킨게임을 진행하였습니다. 
 자금력과 생산효율성, 기술력을 갖춘 현재의 Intel, 퀄컴, 삼성전자, SKhynix, Micro
 n, 도시바, TSMC, UMC 같은 회사들이 치킨게임의 최종 승자로 살아남게 되었습니 다. 특히 이 과정을 통하여 삼성전자, SKhynix, 도시바, Micron 등은 메모리 분야의 
 맹주로, Intel, 퀄컴은 System LSI, TSMC, UMC는 Foundry 분야의 최대 강자로 독
 주체제를 완성하였습니다.
 
 현재 반도체 산업은 각 분야의 강자들이 서로의 영역에 대한 강력한 도전을 계속
 하고 있습니다. Intel은 Micron과 함께 한국이 최대 강점을 가지고 있는 메모리분야
 로의 사업 확대를 선언하고 야심찬 투자를 진행하고 있습니다. 또한 삼성전자, 
 SK hynix 역시 Intel과 퀄컴등이 독주하고 있는 System LSI 시장 확대를 위한 연구
 개발을 집중하고 있으며, TSMC, UMC 등도 Foundry 분야에서 독주를 계속하기 위한 공정개발에 박차를 가하고 있습니다. 특히 중국은 최대 반도체 칩 소비국에서 최대 반도체 생산 기지로의 기치를 내걸고 국가 주도의 성장 드라이브를 추진하고 있습니다.

나. 성장성
세계 반도체 시장은 2017년 호황에 이어 2018년에는 매출이 역대 최고치였던 2017년 규모를 경신한 최고실적을 달성한 것으로 나타났습니다. 그러다 글로벌 경기의 불확실성 확대와 공급 과잉에 따른 D램 가격 하락과 재고 증가로 인한 Chip Maker의 투자 지연 등으로 2019년에는 그 동안 성장세를 이어오던 반도체 경기가 약간 둔화 되었습니다. 그러나 일시적 비수기를 지나 세계 반도체 시장은

2020년부터 회복세를 보이더니 2020년 반도체 시장 규모는 전년대비 6.8%증가한 4,403억달러로 증가 하였으며, 2021년에는 전년대비 19.7%증가한 5,272억달러가 될 것으로 예상됨에 따라 슈퍼사이클에 접어들거라 전망하고 있습니다(참고 자료 : 세계반도체시장통계기구(WSTS) 2021.06.09).

한편 이와 같은 반도체 시장의 성장에 따라 반도체 제조 장비 시장 또한 성장이 가속화 될 것으로 예상됩니다. 글로벌 전자산업 공급망을 대표하는 산업 협회인 SEMI에서 2021년 7월 발표한 반도체 장비시장통계 보고서(Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics, WWSEMS)에 따르면 칩 메이커의 꾸준한 투자가 전 공정 및 후 공정 반도체 장비 산업의 성장을 가속화 하여 2022년 반도체 장비 매출액이 역대 최대치인 1천억 달러를 달성할 것으로 보입니다.

웨이퍼 가공, 팹 설비, 마스크 및 레티클 장비를 포함하는 웨이퍼 팹 장비 분야는 올해 34%의 높은 성장세로 817억 달러의 매출액을 달성할 것으로 보이며, 내년에는 6% 성장한 860억달러가 전망됩니다.

전체 웨이퍼 팹 장비 매출의 절반 이상을 차지하는 파운드리 및 로직 반도체 장비분야는 전 세계적으로 가속화되고있는 디지털화로 인해 올해 전년 대비 39% 성장한 457억 달러의 매출액이 예상되며, 2022년에는 8% 더 증가하면서 성장의 모멘텀이 계속될 것으로 보입니다.

메모리 분야에 대한 폭발적인 수요는 D램 및 낸드 장비 매출액 성장을 강하게 이끌고 있습니다. 올해 D램 장비 분야는 46% 성장한 140억 달러가 예상되며, 낸드 장비 분야는 올해 13% 성장하여 174억 달러의 매출액이 예상되고 내년에는 9% 더 성장하여 189억 달러의 매출액이 전망됩니다.

어셈블리 및 패키징 장비 분야도 올해 56% 성장하여 60억 달러 규모 매출액을 달성할 것으로 보입니다. 2022년에는 어드밴스드 패키징 분야가 성장세를 이끌어 6% 추가 성장이 예상됩니다. 반도체 테스트 장비 분야는 2021년 26% 성장한 76억 달러가 전망되며, 2022년에는 5G, 고성능 컴퓨팅(HPC)의 수요로 인해 6% 더 성장할 것으로 보입니다.

지역적으로는 한국, 대만 중국이 2021년의 반도체 장비 투자의 주요 국가이며, 한국을 제외한 모든 지역들도 반도체 장비 투자액은 작년 대비 증가할 것으로 전망됩니다

다. 경기변동의 특성 및 계절성
세계 반도체 시장은 과거 4-5년을 주기로 호황과 불황을 거듭하고 있으며 그 주기는 점차 짧아지고 있었으나 그 패턴이 과거에 비해 불규칙적으로 진행되고 있습니다. 스마트폰의 등장과 가상화폐, 4차 산업혁명 도래에 따른 반도체 수요 증가로 반도체 Big Cycle이 지속되고 있으며, 국내외 주요 Chip Maker 들의 설비투자도 계속되고 있습니다.

라. 국내외 시장여건

- 시장점유율

반도체·LCD 소자업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모여부가 형성되어짐으로 이에 대한 시장현황 변동성이 있으며 공식화된 시장 정보가 아직 없는 상태입니다. 또한 제품특성상 소모성 Parts이기 때문에 소자업체들로부터의 정확한 교체주기를 알 수 없으며, 장비 별, 공정 별 정보를 파악하기 어려운 실정입니다. 국내외 동종업체들과 가격 차이가 존재하고, 세부적으로 범위를 좁혀서 파악하기에는 다소 제약이 따릅니다.

- 해외판매

부품관련 사업은 원거리 제조/공급이 가능하여 당사의 경우, 해외 판매는 국내에서 제조하여, 해외 법인이나 지사(일본)를 통하여 공급/판매하고 있습니다.

마. 회사의 경쟁우위 요소

그동안 축적하여 확보한 세라믹 소재 부품 제작기술을 바탕으로 국내 유일의 반도체 공정 장비용 고기능성 제품들을 제작할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 반도체 前 공정용 증착 장비인 CVD 장비용 세라믹 히터, 前 공정용 식각 장비인 Etcher 장비용 ESC, OLED&LCD용 ESC 제품인 하부전극 등이 그 대표적인 제품들입니다. 또한, AlN, Y2O3등 고부가 특수소재를 기반으로 한 세라믹 소재, 부품에 있어서도 독자적인 제작기술을 보유하고 있음에 따라 세라믹 소재 부품 및 고부가가치 특수소재 제품들의 국산화를 달성해 나아가고 있습니다.

세라믹 소재 관련 소재, 부품 시장을 선점, 과점하고 있는 일본 회사들과 대비하여 국산화를 통한 납기 단축, 원가경쟁력, 빠른 CS 등의 차별화된 전략을 통해 시장 점유율을 차근 차근 높여가고 있습니다. 
또한, 반도체 Chip Maker들의 공정도 점차 미세화 (40nm → 32nm → 28nm → 22nm → 18nm → ?), 고단화 (2D NAND → 24단 → 32단 → 48단 → 64단 → 72단 → ?) 되어 가고 있는 추세임에 따라 증착(Deposition), 식각(Etching) 공정에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 당사의 주력제품인 증착 장비(CVD)용 고기능성 세라믹 히터와 식각장비(Ethcer)용 고기능성 세라믹 ESC, 기타 세라믹 소재 일반 소모품의 수요도 점차 늘어갈 것으로 예상하고 있습니다.

[반도체용 장비 부품 등 세정 및 코팅 사업부문]

가. 산업의 특성

반도체 공정중에 발생하는 미세오염(Micro Contamination)은 제품의 생산수율(Yield)을 떨어뜨리고, 부품의 수명(Life Time)을 단축시키며, 제품의 품질을 떨어뜨리는 역할을 합니다. 특히 반도체 공정 라인들이 고단화, 미세화 추세 등으로 인해 미세오염으로 인한 영향은 점점 더 커져가고 있는 상황입니다. 당사가 영위하는 정밀 세정산업(Micro Contamination Control)이란 생산과정에서 발생된 이러한 미세오염을 제어하는 산업으로 단순히 장비나 부품의 오염을 제거하고 재생하는 것 뿐만 아니라 그 사용조건을 만족시키고 사용수명을 연장하며 나아가 공정효율과 생산수율의 증가를 목적으로 하는 산업분야를 일컫습니다. 코팅산업의 경우도 반도체, OLED, LCD, Solar부품의 기능향상과 모재의 손상방지, 설비수명 향상 등을 위한 산업분야입니다. 이에 따라 세정기술과 코팅기술은 현재 반도체 공정의 일부로 인식 되어지고 있습니다. 

나. 산업의 성장성

2019년 반도체 시장은 전년대비 약 11% 감소한 4,183억 달러를 기록하였습니다. (§출처: Gartner_2020년 1월) 앞서 과잉 공급된 메모리 제품들이 재고로 축적되면서 메모리 가격의 하락을 불러왔고 이에 공급량 조
절을 위해 주요 메모리 chip maker들이 생산량을 축소하는 상황이 발생하였습니다. 하지만
2020년부터
5G, AI, 데이터센터, 차
량용 반도체 등 신성장 분야의 수요가 지속적으로 증가함에 따라
성장세로 전환하여
슈퍼사이클에 접어들고 있습니다.

다. 경기변동의 특성

세계반도체시장은 과거 4-5년을 주기로 호황과 불황을 거듭하고 있었으나, 그 주기는 점점 빨라지고 있습니다. 반도체 장비 및 부품, 소재산업의 경기변동은 이러한 반도체 산업 전반의 경기와 그 맥을 같이 합니다. 반도체 산업은 정보통신, 자동차, 가전 등 신 시장의 출현 및 D램의 가격과 환율 변동, 전자상거래 및 인터넷 사용자 증가에 따른 PC 의 보급 증대, 수요와 공급의 관계 등에 따라 끊임없이 신기술의 개발, 수요의 창출이 이루어지고 있습니다. 이와 관련되어 정밀세정, 코팅산업은 반도체의 경기 즉, 가격보다는 소자업체의 가동률(반도체 생산량)과 더 연관이 깊습니다. 즉, 가격보다는 소자업체의 가동률 변동에 따른 경기 변동의 영향을 받습니다. 이유인즉 세정, 코팅은 가동(수율)을 많이 하면 할수록 세정 및 코팅 대상인 부품의 세정, 코팅주기는 짧아지는 관계로 매출도 그에 연동하는 것입니다. 디스플레이(OLED, LCD)시장도 동일한 특징으로 경기변동에 따른 영향을 받습니다.

라. 국내외 시장여건

미국, 일본 등 외국과 달리 국내의 자동차산업, 화학산업, 항공기산업, 광학산업 등에서는 정밀 세정산업의 시장이 아직 형성되어 있지 않고, 반도체 및 디스플레이, Solar 산업에만 정밀세정산업의 시장이 형성되어 있습니다. 따라서, 삼성전자, 하이닉스반도체, 동부하이텍 등 반도체 제조업체와 삼성전자, LG디스플레이 등 디스플레이 제조업체 그리고, 원익IPS, PSK, 주성엔지니어링, LIG ADP 등 반도체/LCD 장비업체 등이 현재 당사의 주요 고객으로 주로 당사와 인접한 경기도와 충청도 지역에 주로 소재하고 있어 당사에서의 접근성은 양호한 편입니다. 세정산업의 특성상 Chip maker의 인접 공장에 위치해야 하는 관계로 현재 국내 공장 이외에 미국-오스틴, 중국-우시, 대만-신주, 싱가포르에 현지법인으로 세정/코팅라인을 운영하고 있습니다.

마. 경쟁요소

반도체 및 디스플레이, 태양광 시장에서의 세정, 코팅 사업은 각 회사가 갖추고 있는 생산설비와 노하우, 고객사와의 협력관계, 기술력, 인적자원이 집적화되는 시장으로서 회사가 가지고 있는 기술수준과 이를 통한 고객에 대한 가치 제공이 회사의 경쟁력을 판가름하는 기술집약적인 시장이라고 할 수 있습니다. 통상 경쟁의 형태는 자유로운 경쟁이며, 한국의 경우 독점이나 과점이 이루어 지지 않고 있습니다. 세정, 코팅 시장의 진입장벽으로는 각 경쟁사마다 가지고 있는 Trouble Shooting에 대한 노하우가 가장 크다고 할 수 있습니다. 결국 고객사에서 요구하는 제품수준을 제공할 수 있는지 여부가 가장 큰 경쟁력이면서 진입장벽입니다. 각 회사들은 이러한 사유로 핵심인력의 이탈을 방지하기 위하여 노력하고 있습니다. 두번째 진입장벽은 생산설비를 들 수 있습니다. 고객의 미세오염물 방지를 위해서는 각 회사마다 특색있고 효율적인 생산라인을 가지고 있어야 합니다. 또한 각종 계측기 및 CleanRoom 시설을 갖춰야 하기 때문에 대규모 투자가 동반되어야 하는 시장입니다. 이러한 사유로 한국의 경우 삼성전자에는 당사를 포함한 4개회사가 경쟁중이며, SK hynix에는 당사를 포함한 3개사가 경쟁중에 있습니다.

[고체산화물 연료전지 사업부문]
가. 연료전지 개념 
연료전지는 수소와 산소의 전기화학 반응을 통해 전기와 열을 생산하는 시스템으로, 비연소방식 발전으로 인해 유해물질(SOX, NOX, dust 등) 배출 없이 전기와 열을 동시에 생산할 수 있는 고효율 친환경 에너지원입니다.
연료전지는 전해질의 종류에 따라 인산형 연료전지(PAFC, Phosphoric Acid Fuel Cell), 고체산화물 연료전지(SOFC, Solid Oxide Fuel Cell), 용융탄산염 연료전지(MCFC, Molten Carbonate Fuel Cell), 고분자전해질 연료전지(PEMFC, Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell) 등으로 분류되며, 각 연료전지는 고유의 특성에 따라 발전용, 가정/건물용, 수송용 등으로 분류되어 적용되고 있습니다.

[연료전지의 종류]

구분

인산형 연료전지(PAFC)

용융탄산염 연료전지(MCFC)

고분자 연료전지(PEMFC)

고체산화물연료전지(SOFC)

전해질

인산

탄산칼륨

고분자 이온 교환막

세라믹 : YSZ, GDC

작동 온도

<200℃

600~700℃

~80℃

650~850℃

사용 연료

H2

"H2", CO

"H2"

"H2", CO

발전 효율

~43%

~47%

35~40%

40~60%

주용도
대규모발전, 중소사업소 설비, 이동체용전원
대규모발전, 중소사업소 설비
수송용 전원, 가정용 전원, 휴대용 전원
대규모발전, 중소사업소 설비, 이동체용전원

특징
CO 내구성 큼, 열병합대응 가능
발전효율 높음, 내부개질 가능, 열병합대응 가능
저온 작동, 고출력 밀도
발전효율 높음, 내부개질 가능, 복합발전 가능

※ 각 연료전지 제조사별 차이 존재함.

당사는 고체산화물 연료전지 기술을 기반으로 하여 발전용 연료전지 사업을 영위하고 있으며, 기존 발전원 대비 발전용 연료전지의 특징 및 장점은 다음과 같습니다.
첫째, 미세먼지 유발 요인을 저감시키는 친환경 발전원입니다. 전세계적으로 탄소저감 및 ESG경영 등 친환경 경영이 어느때보다 요구되고 있습니다. 
연료전지는 화학에너지를 직접 전기로 변환하는 방식인 기존 화석연료 발전원 대비 전력 손실을 줄이고 높은 발전효율을 얻을 수 있습니다. 또한 타 신재생에너지원과 비교시 소요 면적이 작고 자연 환경의 제약없이 안정적인 가동이 가능하다는 장점이 있습니다. 연료전지는 연소과정이 없어 질소산화물 발생이 거의 없으며 연료의 황 성분은 장치 내에서 모두 제거되도록 설계되어 있습니다. 또한 높은 발전 효율을 바탕으로 CO2 배출량을 줄일 수 있으며, 별도의 운동 에너지가 필요치 않아 소음 및 분진의 피해가 거의 없습니다. 향후 수소기술의 개발로 그린수소의 생산이 일반화될 경우, 연료전지는 오염물질이 전혀 배출되지 않는 에너지 설비로써 활용될 것으로 기대됩니다.
둘째, 분산형 전원에 적합합니다. 연료전지는 최종 소비자 인접지에 설치하여 전력과 열을 공급할 수 있는 고효율 친환경 에너지원으로, 기존 에너지원 대비 송전 및 변전 과정에서 발생하는 전력 손실이 없고 송변전 설비의 설치로 인해 발생하는 경제적ㆍ사회적 비용을 줄일 수 있습니다.

나. 산업의 특성
연료전지는 휴대용 전지부터 자동차용, 가정용 및 건물용 분산형 발전, 그리고 대규모 발전소까지 전 산업분야에서 전력을 생산하는 모든 시스템에 적용될 수 있는 다양성이 큰 에너지 기술입니다. 또한 연료전지는 연료전지 자체 산업뿐만 아니라, 수소 및 전기 충전산업, 전극과 분리막 등 부품소재, 모터, 배터리, 인버터 등 부품관련 산업이 필요합니다. 또한 수소의 생산, 저장 및 이송, 전력산업, 수요거래 산업 그리고 신·재생에너지의 저장 및 전환 등 다양한 유관산업이 있기 때문에 일자리 창출 등 고용 유발효과가 큰 산업입니다. 한국은행의 2014년 산업연관표에서 연료전지 산업의 취업유발계수를 시장규모 10억 당 직접산업분야 27.8명, 유관산업분야 최대 80.92명으로 예측하고 있습니다. 연료전지 보급확대로 1조원의 시장이 형성될 경우 최대10만명 규모의 고용유발 효과가 기대됩니다.

또한 연료전지 산업은 정부정책과 긴밀한 상관관계를 가지는 바, 정부는 2019년 1월 17일에 “세계 최고 수준의 수소경제 선진국가로 도약”이라는 수소경제 활성화 로드맵을 발표하였습니다. 수소경제 활성화 로드맵은 수소차 연료전지의 세계시장 1위 달성 및 화석연료 자원 빈국에서 그린 수소 산유국으로 진입이라는 테마를 바탕으로 실현됩니다. 정부의 수소 경제 활성화 로드맵은 2018~2022년수소경제 준비기에서 수소산업의 생태계를 조성하고 제반 인프라 및 법/제도적 기반을 구축하도록 되어 있습니다. 이에 따라 정부는 2021년 2월 5일 세계 최초로 소위 수소법을 시행함으로써 제도를 보완하였습니다. 2022~2030년의 수소경제 확산기에서는 수소이용의 비약적 확대, 대규모 수요/공급 시스템 구축을 통하여 연료전지의 보급에 집중하고 있습니다. 마지막으로 2030~2040년의 수소경제 선도기에서는 해외수소 생산 및 수전해 본격화, 탄소-free 수요/공급 시스템의 구축을 완료하여 연료전지 시스템의 대량보급의 추진을 계획 중에 있습니다. 따라서 연료전지는 현 정책에서 높은 성장 잠재력이 기대되는 산업입니다. 

다. 산업의 성장성
세계 연료전지 시장 규모는 2009년 5,056억원에서 연평균 35.6%의 높은 성장률을 보이며, 2025년에는 66조 1,781억 원 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 후지경제 보고서에 의하면 2025년 기준 어플리케이션별로는, 수송용이 31조 3751억 원 규모로 전체 대비 47.4%비중을 차지하며 가장 큰 시장으로 나타났으며, 이어 가정용 16조 6,688억원 25.2%, 건물용 10조 7,625억원 16.3%, 휴대용 3조 9,813억 원 6.0%, 기타 3조 3,906억 원 5.1% 순으로 전망하고 있습니다.

특히 당사가 영위하고 있는 고체산화물 연료전지(SOFC) 세계 시장 규모는 2020년 7억 7,200만 달러에서 2025년에는 28억 8,100만 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다(참고 자료 : 세계의 고체산화물 연료전지(SOFC) 시장 예측, MarketsandMarkets, 2021년 01월). 정부에 의한 보조금, 연료전지 프로그램 R&D 증가, 연료 유연성, 고에너지 효율 발전에 대한 수요, 유럽 및 북미에서의 엄격한 배출 기준 등의 요인이 시장 성장을 추진하고 있습니다.

라. 연료전지 적용 분야
연료전지가 적용되는 산업분야는 건물용, 수송용 및 발전용으로 구분됩니다.
발전용 연료전지는 전력계통에 연결하여 전력발전을 목적으로 하는 연료전지로서 최소 수백 kW이상의 용량을 가집니다. 우리나라에서는 MCFC 또는 PAFC가 발전용 연료전지로 사용되고 있으며, 정부의 신·재생에너지 공급의무화(Renewable Portpolio Standard, RPS) 정책에 의한 신·재생에너지 공급인증서(Renewable Energy Cerificate, REC) 및 계통한계가격(System Marginal Price, SMP)의 판매와 열을 판매함으로써 경제성을 확보하고 있습니다.

마. 당사의 경쟁요소
당사의 경우, SOFC 시스템의 시작부터 끝까지 당사 자체기술을 확보하고 있으며, 외주 의존도가 낮아 안정적인 공급 및 사후관리가 가능한 장점이 있습니다. 당사는
2011년 SOFC 단전지 제조기술을 확보한 것을 시작으로 2015년 스택 제조기술을 
확보함으로써 녹색기술인증을 취득하였고, 2019년도 1MW 라인을 준공함으로써 All-in-one system이 가능해졌습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 세라믹 소재부품사업의 지속적인 성장을 통해 소재부품전문기업으로 자리매김하고 있습니다. 세라믹 히터의 경우, 국산화 성공이후 국내 장비회사에 납품되어 가파른 성장속도를 보여주고 있으며 해외 유수의 업체들과도 거래 중에 있습니다. 또한 세정, 코팅 부문도 반도체 슈퍼사이클에 따른 성장이 이어지고 있습니다.

- 부품산업부문
일정부분 세정시장의 확장 한계성을 극복하기 위하여 세라믹기술을 기반으로하는 정밀부품산업과 기능성 부품시장 진입을 통하여 반도체 LCD 세정/부품영역으로의 성장을 도모하여 왔으며, 그러한 노력의 성과로 국내 최초 세라믹 ESC국산화 성공과 AlN, Y2O3등의 특수 세라믹 선도 기업으로 자리매김 하고 있습니다. 또한 세라믹히터의 국산화를 통해 기능성 부품의 매출 신장이 지속되고 있으며, 특수 재질의 고기능성 부품들은 반도체 산업의 발전과 함께 지속적인 수요 확장이 이루어지고 있습니다. 이 밖에 코팅기술을 응용한 LCD, OLED용 하부전극 국산화를 통한 시장선점도 괄목할 만한 성장 동력으로 자리잡고 있습니다. 당사는 이러한 세라믹 소재, 부품 관련 기술력을 더욱 강화하여 지속적 성장을 꾀하고 있습니다. 

-
반도체용 장비 부품 등 세정 및 코팅 사업부문

현재 국내에는 외주세정업체로서 정밀세정에 대한 기술력과 정밀세정에 필요한 클린룸 등 시설을 확보하고, 코팅에 대한 기술력을 가진 전문업체는 당사를 제외하고 그 수가 적습니다. 당사와 경쟁관계에 있는 업체로는 싸이노스, 아이원스 등이 있는 것으로 알려져 있습니다. 위 업체와 비교하여 세정과 코팅에 있어서 특허 및 원천기술의 보유 등 기술 노하우와 제품이력 관리 및 품질관리(PSM: Particle Solution Management)의 토탈솔루션을 제공함으로써 고객만족의 우위에 있습니다.

-
고체산화물 연료전지 사업부문

당사는 고체산화물 연료전지 기술을 기반으로 발전용 연료전지 사업을 영위하고 있으며, 고체산화물 연료전지 시스템의 시작부터 끝까지 자체 기술을확보하고 있고 외주 의존도가 낮아 안정적인 공급 및 사후관리가 가능합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결 공시 대상 사업부문은 아래와 같습니다.

구분
사업내용
비고

부품사업부문
반도체 및 디스플레이 장비를 구성하는 부품제작
-

세정사업부문
반도체 및 디스플레이 장비를 구성하는 부품의 세정, 코팅
-

고체산화물
연료전지 부문
고체산화물연료전지(SOFC) 제작
-

(2) 시장점유율

반도체·디스플레이 업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모 여부가 형성되어지고, 아이템별 구체적이고 공식화된 시장 정보가 아직 없는 상태임에 따라, 당사의 반도체 부품시장점유율은 추정하기는 어렵습니다. 그러나, 시장의 확대와 반도체 장비회사로 OEM납품 실적 호조에 따라 절대금액은 증가세를 보이고 있습니다.

(3) 시장의 특성

반도체에 대한 시장의 요구가 미세화, 고용량, 고효율을 추구하고 있음에 따라 반도체 공정들이 점점 더 미세화, 고단화 되는 추세를 보이고 있습니다. 이에 따라 DRAM 생산공정의 경우 18나노에서 10나노까지 작아졌으며 더 작아지는 것을 연구하고 있습니다. NAND의 경우도 3D에서 4D로 변화하며 72단에서 144단을 거쳐 고단화를 구현해 나가고 있습니다.

이에 따라 반도체 공정 스텝수가 증가하고 있는 추세이며 특히 증착 (Deposition), 식각 (Etching) 공정의 필요성이 커지고 있습니다. 이에 따라 당사 주력 제품인 증착장비(CVD)용 주요 부품인 세라믹 히터와 식각장비(Etcher)용 ESC 등에 대한 수요도 계속해서 늘어나고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표
① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

287,546,072,339

240,781,973,421

현금및현금성자산
4,5,6,38
180,517,871,638

150,440,759,908

매출채권및기타채권
4,5,6,7,38
50,148,851,248

34,178,349,505

기타금융자산
4,5,6,8,38
22,803,863,606

24,921,787,678

당기법인세자산

1,421,370

513,936,559

재고자산
9
30,884,893,996

27,682,405,587

기타유동자산
10
3,189,170,481

3,044,734,184

Ⅱ.비유동자산

433,991,950,728

278,075,564,837

장기매출채권및기타채권
4,5,6,7,38
845,313,911

1,158,300,007

장기기타금융자산
4,5,6,8,38
20,679,244,144

14,152,067,522

관계기업투자
11
69,645,825,539

22,371,808,485

유형자산
12,15,16
321,325,235,899

231,151,705,140

투자부동산
13
3,615,910,963

-

무형자산
15,16
8,825,584,863

6,785,981,500

기타비유동자산
10
34,257,463

69,141,883

이연법인세자산
29
9,020,577,946

2,386,560,300

자산총계

721,538,023,067

518,857,538,258

부채

Ⅰ.유동부채

187,679,069,363

136,072,588,347

매입채무및기타채무
4,5,17,38
25,061,862,525

25,909,968,778

단기차입금
4,5,19,24,38
91,848,696,614

52,053,282,389

유동성사채
4,5,24,38
-

11,588,565,801

유동성장기부채
4,5,19,24,38
19,794,634,115

4,082,060,000

당기법인세부채
29
15,155,106,294

6,972,402,078

기타금융부채
4,5,21,24,38
22,940,420,669

26,471,936,184

기타유동부채
18
12,878,349,146

8,994,373,117

Ⅱ.비유동부채

154,387,637,569

147,823,555,231

장기차입금
4,5,19,24,38
84,757,854,115

80,304,379,560

사채
4,5,20,24,38
10,193,867,640

23,829,850,239

장기기타금융부채
4,5,21,24,38
12,613,732,771

24,226,678,102

퇴직급여채무
22
18,774,856,692

14,699,093,285

장기종업원급여

2,841,978,563

2,407,381,474

이연법인세부채
29
21,480,883,288

275,430,719

기타비유동부채
18
3,724,464,500

2,080,741,852

부채총계

342,066,706,932

283,896,143,578

자본

Ⅰ.지배기업주주지분

197,590,574,635

115,989,004,389

자본금
25
16,708,389,000

15,658,301,500

자본잉여금
26
190,581,959,050

93,011,614,786

기타자본구성요소
27
(34,140,162,498)

(27,112,671,485)

기타포괄손익누계액
28
(4,997,399,794)

(4,884,909,635)

이익잉여금
28
29,437,788,877

39,316,669,223

Ⅱ.비지배지분

181,880,741,500

118,972,390,291

자본총계

379,471,316,135

234,961,394,680

부채및자본총계

721,538,023,067

518,857,538,258

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
36

365,490,680,610

280,899,054,562

매출원가
34

194,097,685,979

152,642,999,456

매출총이익

171,392,994,631

128,256,055,106

판매비와관리비

101,725,001,333

84,395,712,044

영업이익

69,667,993,298

43,860,343,062

금융수익
4,32
15,066,794,274

13,242,806,351

금융비용
4,32
(17,048,418,766)

(32,022,273,813)

기타수익
33,34
1,815,795,141

1,504,186,117

기타비용
33,34
(962,914,883)

(645,410,396)

관계기업투자손익
11
(6,504,202,107)

13,368,854,848

법인세비용차감전이익

62,035,046,957

39,308,506,169

법인세비용
29

(40,223,437,625)

(11,199,516,923)

당기순이익

21,811,609,332

28,108,989,246

지배기업소유지분

(10,987,069,462)

12,963,631,553

비지배지분

32,798,678,794

15,145,357,693

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

6,352,452,038

(3,582,582,516)

:후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익

(1,234,375,668)

(407,018,341)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

428,241,135

273,344,946

:후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산이익

9,806,920,926

(3,345,068,612)

지분법자본조정

(2,648,334,355)

(103,840,509)

총포괄이익

28,164,061,370

24,526,406,730

지배기업지분

(9,991,370,504)

11,697,824,980

비지배지분

38,155,431,874

12,828,581,750

지배기업소유지분에 대한 주당손익
30

기본주당순이익

(356)

422

희석주당순이익

(356)

422

(2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

재무상태표

제 23(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 미코
(단위 : 원)

과목
주석
제 23(당)기말
제 22전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

41,764,675,162

42,108,023,523

현금및현금성자산
4,5,33,34
21,168,875,662

21,707,652,261

단기금융상품
4,5
1,165,652,175

4,871,523,970

매출채권및기타채권
4,5,6,34
14,992,210,463

8,065,442,295

재고자산
7
3,658,830,556

6,945,063,737

기타유동자산

779,106,306

518,341,260

Ⅱ.비유동자산

289,041,041,840

169,325,610,847

장기매출채권및기타채권
4,5,6,34
121,348,422

134,984,366

장기기타금융자산
4,5,8
11,355,611,079

10,005,839,206

유형자산
10,14
19,481,818,765

15,249,996,258

사용권자산
11
520,641,418

471,428,947

투자부동산
12
17,817,573,728

7,767,908,913

무형자산
13
1,125,124,297

1,556,933,846

종속기업ㆍ관계기업투자
9,21,31
238,618,924,131

134,138,519,311

자산총계

330,805,717,002

211,433,634,370

부채

Ⅰ.유동부채

71,473,634,970

55,023,389,395

매입채무및기타채무
4,5,15,34
4,801,951,753

4,316,365,183

단기차입금
4,5,14,16,21,34
48,200,000,000

12,000,000,000

유동성사채
4,5,17,21
-

11,628,780,000

기타금융부채
4,5,14,18
6,680,001,926

24,728,582,476

당기법인세부채

10,219,103,336

361,844,799

기타유동부채
15,19
1,572,577,955

1,987,816,937

Ⅱ.비유동부채

49,111,639,582

31,668,696,210

장기차입금
4,5,14,16,21,34
16,700,000,000

10,246,220,000

사채
4,5,17,21,34
6,406,587,512

13,002,700,360

장기기타금융부채
4,5,18,34
3,851,283,064

5,354,448,600

퇴직급여채무
20
1,897,127,934

1,624,970,407

장기종업원급여

363,522,079

339,061,711

기타비유동부채
19
580,974,047

731,649,201

이연법인세부채
25
19,312,144,946

369,645,931

부채총계

120,585,274,552

86,692,085,605

자본

자본금
1,22
16,708,389,000

15,658,301,500

자본잉여금
23
70,970,416,936

38,697,251,604

기타자본구성요소
23
(14,112,135,105)

(7,124,270,055)

기타포괄손익누계액
24
8,191,235,412

2,452,440,896

이익잉여금
24
128,462,536,207

75,057,824,820

자본총계

210,220,442,450

124,741,548,765

부채및자본총계

330,805,717,002

211,433,634,370

② 별도
포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 미코
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
31,32

43,428,375,283

46,650,152,623

매출원가
30,32

(26,667,418,034)

(31,301,321,707)

매출총이익

16,760,957,249

15,348,830,916

판매비와관리비
27

(13,076,511,363)

(16,468,055,223)

대손상각비
27

(611,668,489)

358,093,002

영업이익

3,072,777,397

(761,131,305)

금융수익
4,28,33

13,730,819,890

7,295,729,849

금융비용
4,28,33

(9,365,112,532)

(22,983,675,850)

기타수익
29

62,217,760,354

16,344,957,108

기타비용
29

(693,102,034)

(175,163,792)

지분법이익

11,222,415,304

37,921,742,899

기타의대손상각비

(2,000,000,000)

(5,720,000)

법인세비용차감전이익

78,185,558,379

37,636,738,909

법인세비용(이익)
25

(25,889,036,109)

(2,040,652,276)

당기순이익

52,296,522,270

35,596,086,633

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

6,846,983,633

104,410,852

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적이익(손실)

(94,165,406)

75,688,174

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

400,000,000

388,770,217

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동

6,541,149,039

(360,047,539)

총포괄이익

59,143,505,903

35,700,497,485

주당이익
26

기본주당이익

1,695

1,160

희석주당이익

1,695

1,160

③
이익잉여금처분계산서 (안)

이익잉여금처분계산서 (안)

제 23 기
2021년 01월 01일
부터
제 22 기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 04월 29일

처분확정일
2022년 03월 30일

(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

128,216,208,671

74,811,497,284

1. 전기이월미처분이익잉여금
74,811,497,284

14,265,201,306

2. 당기순손실(이익)
52,296,522,270

(6,135,895,090)

3. 회계정책변경의 누적효과(*1)
-

66,682,191,068

4. 기타포괄손익의 실현효과(*2)
1,108,189,117

-

Ⅱ. 임의적립금등이입액

-

-

합계

128,216,208,671

74,811,497,284

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(2,457,211,526)

-

이익준비금
223,382,866

-

배당금
2,233,828,660

-

(현금배당주당배당금(률):

보통주: 당기 70원, 전기 없음

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

125,758,997,145

74,811,497,284

(*1) 당사는 당기 중 별도재무제표에서 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자에 대한 회계처리 방법을 원가법에서 기업회계기준서 제1028호에서 규정하는 지분법으로 변경하였습니다.
(*2) 당사는 당기 중 기타포괄손익-공정가치측정지정 금융자산의 매각을 통하여 이익잉여금으로 실현처리 하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금 처분 계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1 )

실제 지급된 보수총액
1,475백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 22일 이내에 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.mico.kr▷ 투자정보 ▷ 주가정보 /공시 ▷ 공시정보 에 게재할 예정입니다.
또한, 당사는 2022년 3월 22일 이내에 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.mico.kr▷ 투자정보 ▷ 주가정보 /공시 ▷ 공시정보 에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 
 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 
 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 
 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 
 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 
 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였
 으나, 국내외법인(종속회사)들이 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 
 되었습니다.

 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 
 가급적 주주총회집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.