SKC — 유상증자결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20220322)
제출인: SKC

SKC/유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2022.03.22)유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
에코밴스 주식회사
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
2,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
10

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
20,000,000,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
10,000,000

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
199,900

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 (신주인수권)

① 회사는 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있고 이 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약 을 할 기회를 부여하는 방식

2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

② 제1항 제2호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법에서 정하는 바에 따라 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

③ 회사가 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

9. 납입일
2022-03-29

10. 신주의 배당기산일
2022-01-01

11. 신주권교부예정일
-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2022-03-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집 및 매출에 해당하지 않음
(50인 이하 주주에게 교부)

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 종속회사 '에코밴스㈜'의 금번 1차 유상증자 결정금액(200억원)이 지배회사 SKC㈜의 최근 사업연도 자기자본(1조 9,151억원)의 2.5% 미만이므로 공시의무는 없으나, 금번 유상증자 이후 에코밴스㈜는 이사회 결의를 거쳐 2023년 11월까지 4차례의 유상증자를 실시할 계획이므로(금번 유상증자 포함 총 발행가액 100,900,000,000원, 총 발행주식수 10,090주) 그 중요성을 고려하여 자율공시합니다.

나. 상기「4. 자금조달의 목적」시설자금은 '에코밴스㈜'의 PBAT 공장 건설 목적입니다.

다. 상기「7.기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)」은 다음 산식으로 계산하였습니다.

{(주당 발행가 - 주당 액면가) / 주당 액면가} x 100

라. 상기「9. 납입일」은 1차 납입일을 기재하였으며, 금번 유상증자 이후 에코밴스㈜는 이사회 결의를 거쳐 2023년 11월까지 4차례의 유상증자를 실시할 계획입니다(금번 유상증자 포함 총 발행가액 100,900,000,000원, 총 발행주식수 10,090주, 유상증자 완료 후 지분율은 SKC㈜ 57.8%, 대상㈜ 22.2%, ㈜LX인터내셔널 20.0%).

마. 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변경될 수있습니다.

바. 상기「6. 신주발행가액」산정근거 : '에코밴스㈜'는 주권 비상장법인으로서 '에코밴스㈜ '의 금번 유상증자의 발행가액은 상장회사의 시가발행을 통한 유상증자모집가액 산출 방식인 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5장 제5-18조 [유상증자의 발행가액]을 적용받지 않습니다.

'에코밴스㈜'의 임시주주총회는 1주당 10,000,000원으로 발행가액을 결정하였습니다.
(2,000배 할증발행)

사. 상기「11. 신주권교부예정일」은 주권 미발행으로 해당사항 없습니다.

아. 상기「13. 이사회결의일(결정일)」은 '에코밴스㈜'의 임시주주총회 개최일입니다.

자. 하기 [종속회사에 관한 사항] 하기 종속회사는 2021년 11월 신설법인이므로 재무정보를 기재하지 않았으며, 지배회사의 연결자산총액은 최근 사업연도말(2020년말) 지배회사의 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2021-11-23 타법인주식및출자증권취득결정
2021-12-07 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2022-02-24 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2022-03-22 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

① 회사는 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있고 이 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약 을 할 기회를 부여하는 방식

2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

② 제1항 제2호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법에서 정하는 바에 따라 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

③ 회사가 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
'에코밴스㈜'의 PBAT 공장 건설 자금 조달

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

SKC㈜
최대주주
'에코밴스㈜'의 PBAT 공장 건설을 위한 필요자금의 적기 조달을 위하여 투자자의 납입능력, 투자조건, 시기 등을 종합적으로 고려하여 선정함
2022년 3월 29일 '에코밴스㈜'에 현물출자 예정
(790억원)
490
-

대상㈜
기타
상동
-
790
-

㈜LX인터내셔널
기타
상동
-
720
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에코밴스 주식회사
영문
Ecovance Co., Ltd.

- 대표자
신정환

- 주요사업
PBAT 생산/판매(Polybutylene Adipate Terephthalate)

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
5,406,405,840,533

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-