지투파워 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220321)
제출인: 지투파워

증권신고서(지분증권)
3.2
지투파워

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 03월 21일

회 사 명 :

지투파워 주식회사

대 표 이 사 :

김 영 일

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 868-12

(전 화) 031-427-1261

(홈페이지) http://www.g2p.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 유 현 익

(전 화) 031-427-1261

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 26일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 885,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 14,514,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 13,500원 ~ 16,400원
- 모집(매출)총액(예정): 11,947,500,000원
 ~ 14,514,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 221,250주 ~ 265,500주
- 기관투자자 배정주식수: 619,500주 ~ 663,750주

- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%
- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액(예정):
16,400원
- 모집(매출)총액(예정):
14,514,000,000원

- 일반투자자 배정주식수:
221,250주
- 기관투자자 배정주식수:
663,750주

- 일반투자자 배정비율:

25.00%

- 기관투자자 배정비율:
75.00%

요약정보
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'에서 정정한 사항과 정정내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 -
나. 공모가격 산정 개요
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 -
다. 수요예측에 관한 사항 - (3), (13)
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -
가. 모집 또는 매출 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -
다. 청약에 관한 사항 - (5), (6)
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -
라. 청약결과 배정에 관한 사항
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 -
바. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

3. 기타위험 -
더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 -
가. 평가결과
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 -
나. 희망공모가액 산출 방법 -
(4) 희망공모가액의 산출 - (나)
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용,
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획
나. 자금의 세부 사용계획
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
885,000
500
13,500
11,947,500,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
619,500
8,363,250,000
344,565,900
총액인수

공동
KB증권
기명식보통주
265,500
3,584,250,000
147,671,100
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2022.03.
22 ~ 2022.03.
23

2022.03.25

2022.03.
22

주1)

모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거
는
「제
1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견
」
부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 지투파워㈜의 제시 희망공모가액인 13,500원 ~ 16,400원 중 최저가액인 13,500원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜과 발행회사인 지투파워㈜가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

-
한국투자증권㈜
기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 :
2022년
03월 2
2~23일(2일간, 08:00부터~16:00까지)

※ KB증권㈜ 일반투자자(청약자) 청약일:
2022년
03월 22일~
23일(08:00 ~ 16:00)

※ 기관투자자와 일반투자자(청약자)의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자(청약자) 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반투자자(청약자)의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 09월 29일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 12월 23일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 희망공모가액 13,500원 ~ 16,400원 중 최저가액인 13,500원 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 4.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.
수수료 관련 세부내역은 하기와 같습니다.

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
한국투자증권
8,363,250,000원
250,897,500원
8,614,147,500원
344,565,900원

공동
KB증권
3,584,250,000원
107,527,500원
3,691,777,500원
147,671,100원

합계
11,947,500,000원
358,425,000원
12,305,925,000원
492,237,000원

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」

제13조제5항제1호
에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
18,585주
250,897,500원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 
상장주선인 의무 취득분

KB증권㈜
기명식보통주
7,965주
107,527,500원

합계
26,550주
358,425,000원

주10)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은

「
코스닥시장 상장규정
」
상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜, 그리고 발행회사인 지투파워㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 13,500원 ~ 16,400원 중 최저가액인 13,500원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반투자자(청약자)에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
885,000
500
16,400
14,514,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
619,500
10,159,800,000
418,583,760
총액인수

공동
KB증권
기명식보통주
265,500
4,354,200,000
179,393,040
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2022.03.
22 ~ 2022.03.
23

2022.03.25

2022.03.
22

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거
는
「제
1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견
」
부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
확정공모가액인 16,400원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜과 발행회사인 지투파워㈜가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
16,400원으로
최종 결정
하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

-
한국투자증권㈜
기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 :
2022년
03월 2
2~23일(2일간, 08:00부터~16:00까지)

※ KB증권㈜ 일반투자자(청약자) 청약일:
2022년
03월 22일~
23일(08:00 ~ 16:00)

※ 기관투자자와 일반투자자(청약자)의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자(청약자) 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반투자자(청약자)의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 09월 29일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 12월 23일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액 16,400원
기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 4.0%에 해당합니다.
수수료 관련 세부내역은 하기와 같습니다.

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
한국투자증권
10,159,800,000원
304,794,000원
10,464,594,000원
418,583,760원

공동
KB증권
4,354,200,000원
130,626,000원
4,484,826,000원
179,393,040원

합계
14,514,000,000 원
435,420,000원
14,949,420,000원
597,976,800원

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」

제13조제5항제1호
에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
18,585주

304,794,000원

「코스닥시장 상장규정」에 따른 
상장주선인 의무 취득분

KB증권㈜
기명식보통주
7,965주
130,626,000원

합계
26,550주
435,420,000원

주10)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은

「
코스닥시장 상장규정
」
상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜, 그리고 발행회사인 지투파워㈜가
협의하여 결정한 확정공모가액 16,400원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반투자자(청약자)에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 지투파워㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 737,000주(공모주식의 83.3%), 구주매출 148,000주(공모주식의 16.7%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

885,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

885,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약자 유형군별 공모대상 주식수】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당
공모가액

모집(매출)총액

비 고

일반투자자
(청약자)

221,250주
 ~ 265,500주
25.0% 
~30.0%
13,500원
2,986,875,000원
~ 3,584,250,000원
주2), 주3)

기관투자자

619,500주
~ 663,750주
70.0% 
~75.0%
8,363,250,000원
~ 8,960,625,000원

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함
주4), 주5), 주6), 주7)

합 계

885,000주
100.0%
11,947,500,000원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 13,500원 ~ 16,400원 중 최저가액인 13,500원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반투자자(청약자)에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)

2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반투자자(청약자) 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일
반투자자(청약자)에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지
않으며

, 일반투자자와 기관투자자만을 대상으로 진행합니다. 다만,

상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와
무관하게 일반투자자(청약자)에게 공모주식의 5% 내에서 일반투자자(청약자)에게 배정할 수 있습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비율)

비 고

일 반 공 모

737,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

737,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모 집 총 액

비 고

일반투자자
(청약자)

184,250주
~ 221,100주
25.0% 
~30.0%
13,500원
2,487,375,000원
~ 2,984,850,000원
-

기관투자자

515,900주
~ 552,750주
70.0% 
~75.0%
6,964,650,000원
~ 7,462,125,000원

-

합 계

737,000주
100.0%
9,949,500,000원

-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
한국투자증권
515,900주
70.0%
13,500원
6,964,650,000원
일반투자자(청약자), 기관투자자
(고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

공동주관회사
KB증권
221,100주
30.0%
2,984,850,000원

합 계
737,000주
100.0%
9,949,500,000원

주2)

금번 모집에서 일반투자자(청약자)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 KB증권㈜를 통하여 실시됩니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상 모집금액

대표주관회사
한국투자증권
128,975주
~ 154,770주
70.0%
13,500원
1,741,162,500원
~ 2,089,395,000원

공동주관회사
KB증권
55,275주
~ 66,330주
30.0%
746,212,500원
~ 895,455,000원

합 계
184,250주
~ 221,100주
100.0%
2,487,375,000원
~ 2,984,850,000원

주3)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제8호
에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제10조제2항제1호
부터 제10호(제8호의 경우 법
제8조제2항
부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지,
제3항제3호
, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
제8조제6항
의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
제8조제7항
의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」
제3-4조제1항
의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제5조제1항제2호
단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제18호
에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」
제16조제1항제2호
의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」
제2조제1호
에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제20호
에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제20호
에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제18호
에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제8호
에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조제4항각호
의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제17조의2제5항제1호에
따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제8호
에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조제4항각호
의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제17조의2제5항제1호
에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반투자자(청약자)와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (
「
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항
」
에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 및 공동주관회사사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조제1항제4호
에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조제1항제5호
에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은
「
증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜, 그리고 발행회사인 지투파워㈜이 제시한 희망공모가액 13,500원 ~ 16,400원 중 최저가액으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 지투파워㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사 및 공동주관회사, 그리고 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 13,500원 ~ 16,400원 중 최저가액인 13,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반투자자(청약자)에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매 출 대 상

주 수(비율)

비 고

일 반 공 모

148,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

148,000주(100.0%)

-

【매출 세부내역】

매 출 대 상

배정주식수

배정비율

주당 매출가액

매 출 총 액

비 고

일반투자자
(청약자)

37,000주
~ 44,400주
25.0% 
~30.0%
13,500원
499,500,000원
~ 599,400,000원
-

기관투자자

103,600주
~ 111,000주
70.0% 
~75.0%
1,398,600,000원
~ 1,498,500,000원

-

합 계

148,000주
100.0%
1,998,000,000원

-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
한국투자증권
103,600주
70.0%
13,500원
1,398,600,000원
일반투자자(청약자), 기관투자자
(고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

공동주관회사
KB증권
44,400주
30.0%
599,400,000원

합 계
148,000주
100.0%
1,998,000,000원

주2)

금번 매출에서 일반투자자(청약자)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 KB증권㈜를 통하여 실시됩니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
일반청약대상 모집금액

대표주관회사
한국투자증권
25,900주
~ 31,080주
70.0%
13,500원
349,650,000원
~ 419,580,000원

공동주관회사
KB증권
11,100주
~ 13,320주
30.0%
149,850,000원
~ 179,820,000원

합 계
37,000주
~ 44,400주
100.0%
499,500,000원
~ 599,400,000원

주3)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제8
호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제10조제2항제1호
부터 제10호(제8호의 경우 법
제8조제2항
부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
제8조제6항
의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
제8조제7항
의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」
제3-4조제1항
의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제18호
에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」
제16조제1항제2호
의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」
제2조제1호
에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제20호
에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제20호
에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제18호
에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제8호
에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조제4항각호
의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제17조의2제5항제1호
에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제8호
에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조제4항각호의
어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제17조의2제5항제1호
에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반투자자(청약자)와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (
「
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항
」
에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조제1항제4호
에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조제1항제5
호
에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당 매출가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜, 그리고 발행회사인 지투파워㈜이 제시한 희망공모가액 13,500원 ~ 16,400원 중 최저가액으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 지투파워㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주6)

매출총액은 대표주관회사 및 공동주관회사, 그리고 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 13,500원 ~ 16,400원 중 최저가액인 13,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반투자자(청약자)에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(
2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항 

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

지투파워 주식회사
경기도 화성시 양감면 초록로 868-12
김동현
65,000주
매출잔량이 발생한 경우
총액인수계약서 상에서 정하는
방법에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 
자기계산으로 인수

김지은
65,000주

박상희
18,000주

(
3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출
주식수
매출 후
보유주식수
(비율)

김동현
최대주주 등
(최대주주의 자녀)
기명식 보통주
400,000
65,000
335,000(9.09%)

김지은
최대주주 등
(최대주주의 자녀)
기명식 보통주
340,000
65,000
275,000(7.46%)

박상희
최대주주 등
(최대주주의 배우자)
기명식 보통주
95,844
18,000
77,844(2.11%)

합 계
835,844
148,000
687,844(18.66%)

주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 2,923,285주에 신주모집 주식수 737,000주 및 희망공모가액 중 최저가액인 13,500원 기준으로 산출한 상장주선인 의무 취득분 26,550주를 합한 공모 후 주식수인 3,686,835주에 대한 비율입니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

18,585주
13,500원
250,897,500원

-

KB증권㈜
7,965주
107,527,500원
-

합계
26,550주
358,425,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사, 그리고 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 13,500원 ~ 16,400원 중 최저가액인 13,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은
「
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항
」
부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)

동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은
「
제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항
」
부분을 참조하시기 바랍니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 지투파워㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 737,000주(공모주식의 83.3%), 구주매출 148,000주(공모주식의 16.7%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

885,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

885,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약자 유형군별 공모대상 주식수】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당
공모가액

모집(매출)총액

비 고

일반투자자
(청약자)

221,250주
25.0%
16,400원
3,628,500,000원
주2), 주3)

기관투자자

663,750주
75.0%
10,885,500,000원

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함
주4), 주5), 주6), 주7)

합 계

885,000주
100.0%
14,514,000,000원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시
확정공모가액인 16,400원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반투자자(청약자)에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)

2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반투자자(청약자) 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일
반투자자(청약자)에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지
않으며

, 일반투자자와 기관투자자만을 대상으로 진행합니다. 다만,

상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와
무관하게 일반투자자(청약자)에게 공모주식의 5% 내에서 일반투자자(청약자)에게 배정할 수 있습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비율)

비 고

일 반 공 모

737,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

737,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모 집 총 액

비 고

일반투자자
(청약자)

184,250주
25.0%
16,400원
3,021,700,000원
-

기관투자자

552,750주
75.0%
9,065,100,000원

-

합 계

737,000주
100.0%
12,086,800,000원

-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
한국투자증권
515,900주
70.0%
16,400원
8,460,760,000원
일반투자자(청약자), 기관투자자
(고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

공동주관회사
KB증권
221,100주
30.0%
3,626,040,000원

합 계
737,000주
100.0%
12,086,800,000원

주2)

금번 모집에서 일반투자자(청약자)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 KB증권㈜를 통하여 실시됩니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상 모집금액

대표주관회사
한국투자증권
128,975주
70.0%
16,400원
2,115,190,000원

공동주관회사
KB증권
55,275주
30.0%
906,510,000원

합 계
184,250주
100.0%
3,021,700,000원

주3)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제8호
에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제10조제2항제1호
부터 제10호(제8호의 경우 법
제8조제2항
부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지,
제3항제3호
, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
제8조제6항
의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
제8조제7항
의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」
제3-4조제1항
의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제5조제1항제2호
단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제18호
에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」
제16조제1항제2호
의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」
제2조제1호
에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제20호
에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제20호
에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제18호
에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제8호
에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조제4항각호
의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제17조의2제5항제1호에
따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제8호
에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조제4항각호
의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제17조의2제5항제1호
에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반투자자(청약자)와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (
「
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항
」
에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 및 공동주관회사사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조제1항제4호
에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조제1항제5호
에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은
「
증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜, 그리고 발행회사인 지투파워㈜
가
결정한
확
정
공모가액인 16,400원 기준으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 지투파워㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주6)

모집총액은 대표주관회사 및 공동주관회사, 그리고 발행회사가 협의하여
결정한
확정공모가액 16,400원을 근거로 하여 계산한
금액입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반투자자(청약자)에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매 출 대 상

주 수(비율)

비 고

일 반 공 모

148,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

148,000주(100.0%)

-

【매출 세부내역】

매 출 대 상

배정주식수

배정비율

주당 매출가액

매 출 총 액

비 고

일반투자자
(청약자)

37,000주
25.0%
16,400원
606,800,000원
-

기관투자자

111,000주
75.0%
1,820,400,000원

-

합 계

148,000주
100.0%
2,427,200,000원

-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
한국투자증권
103,600주
70.0%
16,400원
1,699,040,000원
일반투자자(청약자), 기관투자자
(고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

공동주관회사
KB증권
44,400주
30.0%
728,160,000원

합 계
148,000주
100.0%
2,427,200,000원

주2)

금번 매출에서 일반투자자(청약자)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 KB증권㈜를 통하여 실시됩니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
일반청약대상 모집금액

대표주관회사
한국투자증권
25,900주
70.0%
16,400원
424,760,000원

공동주관회사
KB증권
11,100주
30.0%
182,040,000원

합 계
37,000주
100.0%
606,800,000원

주3)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제8
호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제10조제2항제1호
부터 제10호(제8호의 경우 법
제8조제2항
부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
제8조제6항
의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
제8조제7항
의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」
제3-4조제1항
의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제18호
에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」
제16조제1항제2호
의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」
제2조제1호
에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제20호
에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제20호
에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제18호
에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제8호
에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조제4항각호
의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제17조의2제5항제1호
에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제8호
에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조제4항각호의
어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제17조의2제5항제1호
에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주4)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반투자자(청약자)와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (
「
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항
」
에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조제1항제4호
에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조제1항제5
호
에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주5)

주당 매출가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜, 그리고 발행회사인 지투파워㈜
가
결정한
확
정
공모가액인 16,400원 기준으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 지투파워㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주6)

매출총액은 대표주관회사 및 공동주관회사, 그리고 발행회사가 협의하여
결정한

확
정공모가액 16,400원을 근거로 하여 계산한 금액
입니다.

주7)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주8)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반투자자(청약자)에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(
2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항 

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

지투파워 주식회사
경기도 화성시 양감면 초록로 868-12
김동현
65,000주
매출잔량이 발생한 경우
총액인수계약서 상에서 정하는
방법에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 
자기계산으로 인수

김지은
65,000주

박상희
18,000주

(
3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의
관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출
주식수
매출 후
보유주식수
(비율)

김동현
최대주주 등
(최대주주의 자녀)
기명식 보통주
400,000
65,000
335,000(9.09%)

김지은
최대주주 등
(최대주주의 자녀)
기명식 보통주
340,000
65,000
275,000(7.46%)

박상희
최대주주 등
(최대주주의 배우자)
기명식 보통주
95,844
18,000
77,844(2.11%)

합 계
835,844
148,000
687,844(18.66%)

주1)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 2,923,285주에 신주모집 주식수 737,000주 및
확정공모가액 16,400원 기준으로 산출한 상장주선인 의무 취득분 26,550주를 합한 공모 후 주식수인 3,686,835주에 대한 비율입니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

18,585주

16,400원

304,794,000원

-

KB증권㈜
7,965주
130,626,000원
-

합계
26,550주
435,420,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사, 그리고 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,400원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은
「
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항
」
부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)

동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은
「
제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항
」
부분을 참조하시기 바랍니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜는 지투파워㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,500원 ~ 16,400원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 지투파워㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 지투파워㈜와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은

「
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견
」
부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜는 지투파워㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액
을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,500원 ~ 16,400원

확정공모가액
16,400원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한
확정공모가액은
지투파워㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 지투파워㈜와 협의하여 최종 1주당 16,400원으로 결정하였습니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은

「
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견
」
부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
619,500주
~ 663,750주
70.0%
~75.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 885,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반투자자(청약자) 배정분 221,250주 ~ 265,500주(25.0%~30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자

663,750주

75.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 885,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반투자자(청약자) 배정분
221,250주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
656
51
256
611
208
3
1,785

수량
429,695,000
32,019,000
163,567,000
398,285,000
122,485,333
1,989,000
1,148,040,333

경쟁률
647.37
48.24
246.43
600.05
184.54
3.00
1,729.63

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
611
400,667,000
48
31,352,000
250
160,765,000
604
394,947,000
208
122,485,333
3
1,989,000
1,724
1,112,205,333

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
15
9,151,000
2
666,000
6
2,802,000
6
3,337,000
-
-
-
-
29
15,956,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
1
1,000
-
-
1
1,000
-
-
-
-
2
2,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
30
19,877,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
19,877,000

합계
656
429,695,000
51
32,019,000
256
163,567,000
611
398,285,000
208
122,485,333
3
1,989,000
1,785
1,148,040,333

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
30
1.68%
19,877,000
1.73%

18,000원 이상
1,704
95.46%
1,099,088,333
95.74%

16,400원 이상 ~ 18,000원 미만
49
2.75%
29,073,000
2.53%

13,500원 이상 ~ 16,400원 미만
2
0.11%
2,000
0.00%

13,500원 미만

-
0.00%
-
0.00%

합계
1,785
100.00%
1,148,040,333
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
6
3,978,000
-
-
1
663,000
3
1,989,000
7
4,263,000
-
-
17
10,893,000

3개월 확약
59
39,108,000
1
663,000
5
3,315,000
13
8,619,000
-
-
-
-
78
51,705,000

1개월 확약
11
7,233,000
-
-
7
4,641,000
8
5,304,000
32
21,180,000
-
-
58
38,358,000

15일 확약
15
9,945,000
2
1,326,000
5
3,315,000
17
11,271,000
2
1,326,000
-
-
41
27,183,000

확약 합계
91
60,264,000
3
1,989,000
18
1,934,000
41
27,183,000
41
26,769,000
-
-
194
128,139,000

총 참여건수 및
수량 대비 비율(%)
13.87%
14.02%
5.88%
6.21%
7.03%
7.30%
6.71%
6.83%
19.71%
21.85%
0.00%
0.00%
10.87%
11.16%

미확약
565
369,431,000
48
30,030,000
238
151,633,000
570
371,102,000
167
95,716,333
3
1,989,000
1,591
1,019,901,333

총 합계
656
429,695,000
51
32,019,000
256
163,567,000
611
398,285,000
208
122,485,333
3
1,989,000
1,785
1,148,040,333

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 지투파워㈜와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,400원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 16,400원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 885,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
13,500원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
11,947,500,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 03월 22일

종료일
2022년 03월 23일

일반투자자
개시일
2022년 03월 22일

종료일
2022년 03월 23일

청약증거금
주4)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일

2022년 03월 25일

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※
한국투자증권㈜
기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 :

2022년
03월 22일(화) ~ 23일(수)(2일간, 08:00부터~16:00까지)

※ KB증권㈜ 일반투자자(청약자) 청약일:
2022년
03월 22일~23일(08:00 ~ 16:00)

주2)
주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 지투파워㈜와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주3)
청약단위:
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, KB증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 대표주관회사 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, KB증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반투자자(청약자)의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, KB증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)

청약증거금:
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일(

2022년 03월 25일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사와 공동주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2022년 03월 25일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2022년 03월 25일
08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:
① 한국투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반투자자(청약자) : 한국투자증권㈜, KB증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반투자자(청약자)는 대표주관회사 및 공동주관회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.

주6)

분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나
「
코스닥시장 상장규정
」
제6조제1항제3호
에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반투자자(청약
자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2022년 03월 25일

)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,
「
증권인수업무등에관한 규정
」
제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 한국투자증권㈜를 통한 청약자는 청약 2일차의 익영업일인
2022년 03월 24일

오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다.
KB증권
㈜
를 통해 청약에 참여하는 경우 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인

2022년 03월 24일

13:00부터
16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 885,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
16,400원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
14,514,000,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 03월 22일

종료일
2022년 03월 23일

일반투자자
개시일
2022년 03월 22일

종료일
2022년 03월 23일

청약증거금
주4)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2022년 03월 25일

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※
한국투자증권㈜
기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 :

2022년
03월 22일(화) ~ 23일(수)(2일간, 08:00부터~16:00까지)

※ KB증권㈜ 일반투자자(청약자) 청약일:
2022년
03월 22일~23일(08:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 지투파워㈜와 협의하여 최종
결정하였습니다.

주3)
청약단위:
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, KB증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 대표주관회사 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, KB증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반투자자(청약자)의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, KB증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)

청약증거금:
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일(

2022년 03월 25일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사와 공동주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2022년 03월 25일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2022년 03월 25일
08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:
① 한국투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반투자자(청약자) : 한국투자증권㈜, KB증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반투자자(청약자)는 대표주관회사 및 공동주관회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.

주6)

분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나
「
코스닥시장 상장규정
」
제6조제1항제3호
에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반투자자(청약
자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2022년 03월 25일
)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,
「
증권인수업무등에관한 규정
」
제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 한국투자증권㈜를 통한 청약자는 청약 2일차의 익영업일인
2022년 03월 24일

오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다.
KB증권
㈜
를 통해 청약에 참여하는 경우 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인

2022년 03월 24일

13:00부터
16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(주6) 정정 전

(5) 청약한도 및 ?약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다
③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반투자자(청약자) 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반투자자(청약자)
배정물량
일반 고객
최고 청약한도
청약
증거금률

한국투자증권㈜
154,875주 ~ 185,850주
2,000주 ~ 4,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 2,000주~4,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우 4,000주~8,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 6,000주~12,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 1,000주~2,000주(50%)까지 청약가능합니다.

【 한국투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

【 KB증권㈜ 일반투자자(청약자) 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반투자자(청약자)
배정물량
일반 고객
최고 청약한도
청약
증거금률

KB증권㈜
66,375주 ~ 79,650주
1,000주 ~ 2,000주
50%

주)

KB
증권㈜의 일반고객(100%)의 최고 청약한도는 1,000주~2,000주이며, 우대고객은 우대조건에 따라 최고 청약한도의 120%(1,200주~2,400주), 150%(1,500주~3,000주), 200%(2,000주~4,000주), 250%(2,500주~5,000주), 300%(3,000주~6,000주)까지 청약이 가능합니다.

【
KB
증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과 ~ 3,000주 이하
100주

3,000주 초과
500주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 663,750주로 하여 1주 단위
로 추가 청약할 수 있습니다.

(6) 일반투자자(청약자)의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사 및 공동주관회사의 일반투자자(청약자) 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사 및 공동주관회사 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반투자자(청약자)의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 4,000주~4,500주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 8,000주~9,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 16,000주~18,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 24,000주~27,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반
- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는
 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객

- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객
- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)

- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객

- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객

- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/
오프라인
-

최고
우대

- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/
오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식
-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반투자자(청약자)가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반투자자(청약자) 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반투자자(청약자)의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

【 KB증권㈜ 청약자격 】

구분
청약자격

청약자격

KB증권 영업점 개설 계좌

청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객

제휴은행 영업점 개설 계좌

KB증권 비대면 개설 계좌
제한 없음(청약 당일 개설된 계좌도 청약 가능)

제휴은행 비대면 개설 계좌

최고 청약한도
■ 일반고객(100%): 청약한도의 100%

■ 우대고객(120%): 일반고객 청약한도의 120%

■ 우대고객(150%): 일반고객 청약한도의 150%

■ 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200%

■ 우대고객(250%): 일반고객 청약한도의 250%

■ 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300%

청약방법
■ HTS/MTS/홈페이지 청약

■ 지점 내방 청약

■ 유선청약(지점/고객센터)

■ ARS 청약

※ 일반고객의 경우 온라인 청약만 가능 (영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가)

※ 단, 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능

청약한도
우대기준
일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 120%, 150%, 200%, 250% 또는 300%까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

일반
100%
우대 조건에 해당하지 않는 고객

우대
120%
아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족

① 프라임클럽 가입 및 유지

② 공모주청약 전일까지 마이데이터 타사계좌 연동 및 유지

150%
아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족

① 직전 2개월 이상 적립식상품 월 30 만원 이상(정기대체)

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)

(단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외)

- 정기대체 납입완료일 기준/직전 2개월(전월말기준)

② 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 1백만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

③ 직전월말까지 국민은행 'KB공모주 청약우대 1.5배 정기예금(가칭)'가입

- KB able Plus 계좌 보유 동시만족

④ 직전월 3개월 주식약정 3천만원 이상

⑤ 직전월 자산 평잔 3천만원 이상

200%
아래 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 중 1가지 이상 충족

① 직전월 3개월 주식약정 1억원 이상

② 직전월 자산 평잔 1억원 이상

③ 직전 2개월 이상 적립식상품 월 1백만원 이상 정기대체

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)

(단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외)

- 정기대체 납입완료일 기준/직전2개월(전월말기준)

④ 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 1천만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

⑤ 직전월말까지 개인형 IRP 계좌에 1천만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

⑥ 퇴직연금 가입법인(소속직원)

※ '12년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함

250%
KB스타클럽(MVP스타/로얄스타 등급) 고객

- 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영

300%
아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족

① Able Premier Members

- Able Premier Members 프리미엄블랙, 블랙, 퍼플 등급

② 전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족)

- 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외)

주1) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용

유통시장별 구분
유통시장별 구분없이 청약

배정기준
■ 50% 이상을 균등배정 방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정

■ 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정하며,
필요시 추첨 또는 KB증권㈜가 인수할 수 있음

청약수수료
구분
MVP/로얄
골드/프리미엄
일반

오프라인
(지점/고객센터)
무료
4,000원

온라인
(HTS/MTS/홈페이지/ARS)
무료
1,500원

기타사항
- 경로자(만65세) 수수료 면제

- 기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제

- 개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능

- 법인우수고객 수수료 면제

청약증거금
청약증거금률 50%(모든 고객에 동일 적용)

주)

KB증권㈜를 통해 청약하는 일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일

(
2022년 03월 25일
)
에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반투자자(청약자)의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.
단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조제11항
개정
에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2022년 03월 24일

13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(주6) 정정 후

(5) 청약한도 및 ?약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다
③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반투자자(청약자) 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반투자자(청약자)
배정물량
일반 고객
최고 청약한도
청약
증거금률

한국투자증권㈜
154,875주
4,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는
4,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우
8

,000주(200%), 최고우대 고객의 경우
12,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우

2,000주(50%)까지 청약가능합니다.

【 한국투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

【 KB증권㈜ 일반투자자(청약자) 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반투자자(청약자)
배정물량
일반 고객
최고 청약한도
청약
증거금률

KB증권㈜
66,375주
2,000주
50%

주)

KB
증권㈜의 일반고객(100%)의 최고 청약한도는

2,000주
이며, 우대고객은 우대조건에 따라 최고 청약한도의 120%(
2,400주
), 150%
(
3
,
000주

), 200%(
4,000주
), 250%(
5,000주
), 300%(

6,000주
)까지 청약이 가능합니다.

【
KB
증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과 ~ 3,000주 이하
100주

3,000주 초과
500주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 663,750주로 하여 1주 단위
로 추가 청약할 수 있습니다.

(6) 일반투자자(청약자)의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사 및 공동주관회사의 일반투자자(청약자) 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사 및 공동주관회사 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반투자자(청약자)의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인
2,000주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인
4,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인
8,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인
12,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반
- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는
 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객

- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객
- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)

- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객

- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객

- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/
오프라인
-

최고
우대

- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/
오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식
-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반투자자(청약자)가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반투자자(청약자) 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반투자자(청약자)의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

【 KB증권㈜ 청약자격 】

구분
청약자격

청약자격

KB증권 영업점 개설 계좌

청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객

제휴은행 영업점 개설 계좌

KB증권 비대면 개설 계좌
제한 없음(청약 당일 개설된 계좌도 청약 가능)

제휴은행 비대면 개설 계좌

최고 청약한도
■ 일반고객(100%): 청약한도의 100%

■ 우대고객(120%): 일반고객 청약한도의 120%

■ 우대고객(150%): 일반고객 청약한도의 150%

■ 우대고객(200%): 일반고객 청약한도의 200%

■ 우대고객(250%): 일반고객 청약한도의 250%

■ 우대고객(300%): 일반고객 청약한도의 300%

청약방법
■ HTS/MTS/홈페이지 청약

■ 지점 내방 청약

■ 유선청약(지점/고객센터)

■ ARS 청약

※ 일반고객의 경우 온라인 청약만 가능 (영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가)

※ 단, 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능

청약한도
우대기준
일반고객은 아래 조건에 따라 청약한도의 100%, 우대고객은 아래 조건에 따라 120%, 150%, 200%, 250% 또는 300%까지 청약이 가능합니다.

구분
세부내용

일반
100%
우대 조건에 해당하지 않는 고객

우대
120%
아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족

① 프라임클럽 가입 및 유지

② 공모주청약 전일까지 마이데이터 타사계좌 연동 및 유지

150%
아래 ①, ②, ③, ④, ⑤ 중 1가지 이상 충족

① 직전 2개월 이상 적립식상품 월 30 만원 이상(정기대체)

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)

(단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외)

- 정기대체 납입완료일 기준/직전 2개월(전월말기준)

② 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 1백만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

③ 직전월말까지 국민은행 'KB공모주 청약우대 1.5배 정기예금(가칭)'가입

- KB able Plus 계좌 보유 동시만족

④ 직전월 3개월 주식약정 3천만원 이상

⑤ 직전월 자산 평잔 3천만원 이상

200%
아래 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 중 1가지 이상 충족

① 직전월 3개월 주식약정 1억원 이상

② 직전월 자산 평잔 1억원 이상

③ 직전 2개월 이상 적립식상품 월 1백만원 이상 정기대체

- 정기대체 및 은행이체 포함(임의식, 자유적립식, 정액정립식)

(단, 발행어음 및 주식/ETF/브라질채권 등 적립식서비스 제외)

- 정기대체 납입완료일 기준/직전2개월(전월말기준)

④ 공모주청약 전일까지 중개형 ISA 계좌에 1천만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

⑤ 직전월말까지 개인형 IRP 계좌에 1천만원 이상 순납입

- 타 금융사 및 당사 기존 ISA계좌에서 이전한 금액 포함

※ 순납입 = 납입금액 - 출금금액

⑥ 퇴직연금 가입법인(소속직원)

※ '12년 12월 3일 이전 가입법인 계약에 한함

250%
KB스타클럽(MVP스타/로얄스타 등급) 고객

- 개인: 매월 10일 변경 등급 반영 / 법인: 매월 1일 변경 등급 반영

300%
아래 ①, ② 중 1가지 이상 충족

① Able Premier Members

- Able Premier Members 프리미엄블랙, 블랙, 퍼플 등급

② 전월 자산 평잔 3억원 이상 & 전월말 자산 3억원 이상 동시 만족(동시 만족)

- 자산: 국내/해외주식, CMA, 현금성자산, 금융상품 등 총자산(단, 신용공여 자산 제외)

주1) 개인/법인 고객 우대요건 동일 적용

유통시장별 구분
유통시장별 구분없이 청약

배정기준
■ 50% 이상을 균등배정 방식으로 배정하고, 나머지 청약수량을 비례배정 방식으로 배정

■ 배정결과 발생하는 1주 미만 단수주는 5사6입 등 방법으로 잔여주식이 최소화하도록 배정하며,
필요시 추첨 또는 KB증권㈜가 인수할 수 있음

청약수수료
구분
MVP/로얄
골드/프리미엄
일반

오프라인
(지점/고객센터)
무료
4,000원

온라인
(HTS/MTS/홈페이지/ARS)
무료
1,500원

기타사항
- 경로자(만65세) 수수료 면제

- 기존 자문형 랩 '공모주서비스' 등록 계좌 수수료 면제

- 개인 공모주 청약 수수료는 able포인트로 납부 가능

- 법인우수고객 수수료 면제

청약증거금
청약증거금률 50%(모든 고객에 동일 적용)

주)

KB증권㈜를 통해 청약하는 일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일

(
2022년 03월 25일
)
에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반투자자(청약자)의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.
단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조제11항
개정
에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2022년 03월 24일

13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(주7) 정정 전

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 공모주식의 70.0%~75.0%( 619,500주 ~ 663,750주)를 배정합니다.
② 일반투자자(청약자) : 공모주식의 25.0%~30.0%( 221,250주 ~ 265,500주)를 배정합니다.
③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
④ 단, 인수회사(대표주관회사 및 공동주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규
정」
제9조제1항제4호
에 의거 기
관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 및 공동주관회사, 그리고 지투파워㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다
.
「
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약
」
부분을 참조하시기 바랍니다.
② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배
정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서, 금번 일반투자자(청약자) 균등방식 예정물량은
최소 110,625주 ~ 132,750주 이상입니다.
③ 일반투자자(청약자)의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반투자자(청약자)가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반투자자(청약자) 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
⑤ 균등방식 배정 이후 일반투자자(청약자) 배정수량은 일반투자자(청약자)의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사 및 공동주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑥ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부
족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

KB증권을 통해 청약에 참여하는 경우 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2022년 03월 24일

13:00부터 16:00까
지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(3) 배정결과의 통지

일반투자자(청약자)에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는

2022년 03월 25일(월)
대표주관회사인 한국투자증권㈜의
홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 공동주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주7) 정정 후

라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 공모주식의
75.0%(663,750주)
를 배정합니다.
② 일반투자자(청약자) : 공모주식의
25.0%(221,250주)
를 배정합니다.
③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
④ 단, 인수회사(대표주관회사 및 공동주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규
정」
제9조제1항제4호
에 의거 기
관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 및 공동주관회사, 그리고 지투파워㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다
.
「
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약
」
부분을 참조하시기 바랍니다.
② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배
정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서, 금번 일반투자자(청약자) 균등방식 예정물량은
최소
110,625주
이상입니다.
③ 일반투자자(청약자)의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반투자자(청약자)가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반투자자(청약자) 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
⑤ 균등방식 배정 이후 일반투자자(청약자) 배정수량은 일반투자자(청약자)의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사 및 공동주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑥ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부
족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

KB증권을 통해 청약에 참여하는 경우 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2022년 03월 24일

13:00부터 16:00까
지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(3) 배정결과의 통지

일반투자자(청약자)에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는

2022년 03월 25일(월)
대표주관회사인 한국투자증권㈜의
홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 공동주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주8) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액
인수
조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주
 619,500주(70.0%)
8,363,250,000원
총액인수
주)

KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주
 265,500주(30.0%)
3,584,250,000원

주1)
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모주식의 70.0%(619,500주)를 인수하며, 공동주관회사인 KB증권㈜는 공모주식의 30.0%(265,500주)를 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자(청약자) 배정 후 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주2)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(13,500원 ~ 16,400원)의 밴드 최저가액인 13,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
344,565,900원
주)

KB증권㈜
147,671,100원

합계
492,237,000원

주)
총 인수대가는 희망공모가액 13,500원 ~ 16,400원 중 최저가액인 13,500원 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 4.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

다. 환매청구권에 관한 사항

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라, 일반투자자(청약자)에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」
제13조제5항제1호
에
의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜는 지투파워㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
18,585주
250,897,500원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 
상장주선인 의무 취득분

KB증권㈜
기명식보통주
7,965주
107,527,500원

합계
26,550주
358,425,000원

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은
「
코스닥시장 상장규정
」
상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로
취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜, 그리고 발행회사인 지투파워㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액
13,500원 ~ 16,400원 중 최저가액인 13,500원
기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)
⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
(중략)
나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

마. 기타의 사항

(중략)

(6) 인수인의 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름

투자내역

투자일자

취득주식수
취득가액
투자규모
공모가격과의
괴리율

한국투자증권(주)
보통주
20.09.25
188,650
10,600
1,999,690,000
21.48%

주1)
상기 주식수 및 주당 취득가액은 2020년 12월 액면분할(액면가액 5,000원에서 500원으로 분할) 및 2021년 09월 무상증자(1주당 5주) 반영 후 기준이며, 2021년 08월 전량 보통주 전환하였습니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 13,500원 ~ 16,400원 중 최저가액인 13,500원 기준으로 산출하였습니다.

주3)

한국투자증권(주)은 188,650주(공모 후 5.12%)를 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적 및

「
코스닥시장 상장규정
」
제2
6조1항제4호에 의거하여 상장예비심사 신청을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

(주8) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액
인수
조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주
 619,500주(70.0%)
10,159,800,000원
총액인수
주)

KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주
 265,500주(30.0%)
4,354,200,000원

주1)
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모주식의 70.0%(619,500주)를 인수하며, 공동주관회사인 KB증권㈜는 공모주식의 30.0%(265,500주)를 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자(청약자) 배정 후 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,400원
기준으로 계산한 금액입니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜

418,583,760원

주)

KB증권㈜
179,393,040원

합계
597,976,800원

주)

총 인수대가는
확정공모가액인 16,400원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 4.0%에 해당합니다.

다. 환매청구권에 관한 사항

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라, 일반투자자(청약자)에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」
제13조제5항제1호
에
의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜는 지투파워㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
18,585주
304,794,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 
상장주선인 의무 취득분

KB증권㈜
기명식보통주
7,965주
130,626,000원

합계
26,550주
435,420,000원

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은
「
코스닥시장 상장규정
」
상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로
취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜, 그리고 발행회사인 지투파워㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,400원 기준으로 취득하게 됩니다.

주2)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)
⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
(중략)
나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

마. 기타의 사항

(중략)

(6) 인수인의 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름

투자내역

투자일자

취득주식수
취득가액
투자규모
공모가격과의
괴리율

한국투자증권(주)
보통주
20.09.25
188,650
10,600
1,999,690,000
35.37%

주1)
상기 주식수 및 주당 취득가액은 2020년 12월 액면분할(액면가액 5,000원에서 500원으로 분할) 및 2021년 09월 무상증자(1주당 5주) 반영 후 기준이며, 2021년 08월 전량 보통주 전환하였습니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액 16,400원 기준으로 산출하였습니다.

주3)

한국투자증권(주)은 188,650주(공모 후 5.12%)를 유통가능물량의 대거 출회(Over-hang)를 방지할 목적 및

「
코스닥시장 상장규정
」
제2
6조1항제4호에 의거하여 상장예비심사 신청을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

(주9) 정정 전

바. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험

증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 132,650주로 공모후 주식수 3,686,835주 대비 3.60%이며, 행사기간은 전량 도래하지 아니하였습니다. 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 설립 이후 회사의 경영 및 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 행사가격은 10,200원으로 일반적인 주식매수선택권 행사가격 대비 공모가(하단 기준 13,500원)와 괴리가 크지 않은 수준으로 판단됩니다.

【주식매수선택권 부여 현황】

(단위: 주, 원)

부여 대상
부여
주식종류
부여
주식수
기행사
주식수
취소
주식수
잔여
주식수
행사가격
부여일
행사기간

임직원 42인
보통주
139,975
-
7,325
132,650
10,200
'21.08.11
'23.08.12
~'24.08.11

주) 행사기간 이전 퇴사로 인해 직원 3인에 부여된 주식매수선택권 7,325주는 부여 취소되었습니다.

증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 132,650주(공모 후 주식수의 3.60%)이며, 동 주식매수선택권은 전량 행사기간이 도래하지 아니한 상태입니다. 주식매수선택권 행사에 따라 발행될 신주 중 상장일로부터 1년 이내에 장내에 출회될 수 있는 물량은 없으나, 향후 동 주식매수선택권의 행사기간이 도래하여 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

바. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험

증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 132,650주로 공모후 주식수 3,686,835주 대비 3.60%이며, 행사기간은 전량 도래하지 아니하였습니다. 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 설립 이후 회사의 경영 및 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 행사가격은 10,200원으로 일반적인 주식매수선택권 행사가격 대비
확정공모가액 16,400원과 괴리가 크지 않은 수준으로 판단됩니다.

【주식매수선택권 부여 현황】

(단위: 주, 원)

부여 대상
부여
주식종류
부여
주식수
기행사
주식수
취소
주식수
잔여
주식수
행사가격
부여일
행사기간

임직원 42인
보통주
139,975
-
7,325
132,650
10,200
'21.08.11
'23.08.12
~'24.08.11

주) 행사기간 이전 퇴사로 인해 직원 3인에 부여된 주식매수선택권 7,325주는 부여 취소되었습니다.

증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 132,650주(공모 후 주식수의 3.60%)이며, 동 주식매수선택권은 전량 행사기간이 도래하지 아니한 상태입니다. 주식매수선택권 행사에 따라 발행될 신주 중 상장일로부터 1년 이내에 장내에 출회될 수 있는 물량은 없으나, 향후 동 주식매수선택권의 행사기간이 도래하여 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 885,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반투자자(청약자) 221,250주 ~ 265,500주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 619,500주 ~ 663,750주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 619,500주 ~ 663,750주를 대상으로
2022년

3월 17일(목)~18일(금)
이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며
, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될
수 있습니다. 또한

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」

제9조제1항제6호
의 개
정에 따라 일반투자자(청약자) 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반투자자(청약자)에게 배정할 수 있습니다.
다만, 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않으며, 일반투자자와 기관투자자만을 대상으로 진행합니다.

한

편

,

2022년

3월 22일(화) ~ 23일(수)

에

실시
되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사 및 공동주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주10) 정정 후

더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 885,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반투자자(청약자)
221,250주
(공모주식의
25.0%
), 기관투자자
663,750주
(공모주식의
75.0%
)입니다. 기관투자자 배정주식
663,750주
를 대상으로
2022년

3월 17일(목)~18일(금)
이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며
, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이

변경되
었습니다.

또한

「증권 인수업무 등에 관한 규정
」

제9조제1항제6호
의 개
정에 따라 일반투자자(청약자) 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반투자자(청약자)에게 배정할 수 있습니다.
다만, 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않으며, 일반투자자와 기관투자자만을 대상으로 진행합니다.

한

편

,

2022년

3월 22일(화) ~ 23일(수)

에

실시
되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사 및 공동주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주11) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜는 지투파워㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,500원 ~ 16,400원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 지투파워㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 지투파워㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주11) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜는 지투파워㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 발행회사와 협의 후 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 16,400원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,500원 ~ 16,400원

확정공모가액
16,400원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은
지투파워㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 지투파워㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 지투파워㈜와 협의하여 최종 1주당 16,400원으로 결정하였습니다.

(주12) 정정 전

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 지투파워㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액

17,429
원

평가액 대비 할인율

22.54
%
~ 5.91
%

희망공모가액 밴드
13,500원 ~ 16,400원

확정공모가액 주)
-

주)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜는 지투파워㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 시장상황 및 동사가 이익실현기업임을 고려
하여
22.54
%
~
5.91
%
의
할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 13,500원 ~ 16,400원으로 제시하였습니다.

(후략)

(주12) 정정 후

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 지투파워㈜의 희망공모가액 및
확정공모가액은 아래와 같습니다.

【 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액

17,429
원

평가액 대비 할인율

22.54
%
~ 5.91
%

희망공모가액 밴드
13,500원 ~ 16,400원

확정공모가액 주)
16,400원

주)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 KB증권㈜는 지투파워㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 시장상황 및 동사가 이익실현기업임을 고려
하여
22.54
%
~
5.91
%
의
할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 13,500원 ~ 16,400원으로 제시하였습니다.
대표주관회사인 한국투자증권㈜ 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 결정하였습니다.

(후략)

(주13) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
11,947,500

매출금액 (2)
1,998,000

상장주선인 의무인수금액 (3)
358,425

발행제비용 (4)
470,150

순수입금 [(1)-(2)+(3)-(3)]
9,837,775

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 13,500원 ~ 16,400원 중 최저가액인 13,500원 기준입니다

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」
제13조제5항제1호
에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하는 부분입니다. 단, 단, 모집 또는 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
412,317
총 조달금액(신주발행금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 4.0%

등록세
1,527
증자자본금의 4/1000

교육세
305
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1천억원 이하

상장수수료
1,000
신규상장수수료
(시가총액 500억원이하, 100만원)

기타비용
50,000
IR 비용, 법무사 수수료, 인쇄비 등

합계
470,150
-

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 13,500원 ~ 16,400원 중 최저가액인 13,500원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주13) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
14,514,000

매출금액 (2)
2,427,200

상장주선인 의무인수금액 (3)
435,420

발행제비용 (4)
563,491

순수입금 [(1)-(2)+(3)-(3)]
11,958,728

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 16,400원 기준입니다

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」
제13조제5항제1호
에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하는 부분입니다. 단, 단, 모집 또는 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
500,889
총 조달금액(신주발행금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 4.0%

등록세
1,527
증자자본금의 4/1000

교육세
305
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1천억원 이하

상장수수료
5,770

신규상장수수료
(시가총액 500억
초과 700억원이하
, 
500만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원)

기타비용
50,000
IR 비용, 법무사 수수료, 인쇄비 등

합계

563,491

-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 16,400원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주14) 정정 전

2.

자
금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.

 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2022.01.26
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

4,640,000
-
4,957,775
240,000
-
-
9,837,775

주)

금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 희망공모가액인 13,500원 ~ 16,400원 중 최저가액인 13,500원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 9,837,775천원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 다만. 확정공모가액이 희망공모가액 하단(13,500원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로 시설자금, 운영자금, 채무상환 자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 

당사의 2022년부터 2024년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[ 자금의 세부 사용계획 ]

(단위: 천원)

구 분

내 역

우선순위

2022년

2023년

2024년

합 계

시설자금

신축공장설립 외
1
4,640,000
-
-
4,640,000

운영자금
시제품 생산비용 외
2
950,000
1,500,000
-
2,450,000

경상연구개발비
665,295
783,275
769,205
2,217,775

홍보마케팅비
90,000
100,000
100,000
290,000

소계
1,705,295
2,383,275
869,205
4,957,775

채무상환자금

시설자금대출상환
3
240,000
-
-
240,000

합 계
6,585,295
2,383,275
869,205
9,837,775

주1)
상기 운영자금 중 경상연구개발비에는 기존사업 및 신규사업 관련 연구개발비 및 7.2KW MCSG 개발비를 포함하고 있습니다.

주2)
상기 금액은 희망공모가액인 13,500원 ~ 16,400원 중 최저가액인 13,500원을 기준으로 산정하였으며, 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 시설자금

당사는 지속 성장하는 프로젝트 수주금액에 맞추어 생산CAPA를 확보하기 위해 신축공장을 설립할 계획입니다. 신축공장에는 토지 2,000,000천원, 공장 건설 1,500,000천원, 그리고 설비투자에 1,140,000천원, 총 4,640,000천원이 투입될 계획이며, 신규공장을 2022년까지 완공할 계획입니다.
신규공장 예정 부지는 아직 미정이나, 본사와의 업무 효율성을 위해 수도권에 소재할 예정이며, 본사 화성공장과 유사한 1,200㎡ 규모 이상으로 설립할 계획입니다. 설비투자로는 신규사업으로 광섬유 신경망 센서기반 안전진단 EPC사업을 위해 광섬유 IOT 시험설비를 도입하고 친환경전력기기사업을 위해 친환경 GIS 시험설비를 도입할 계획입니다.

(단위: 천원)

구 분

설비

능력

총
소요자금

기지출액

공모자금 사용 계획

착공

예정일

준공

년월일

진척율

비고

2021년

2022년

2023년

2024년

토지

제작조립
2,000,000
-
-
2,000,000
-
-
2022.09.01
2022.12.05
-
-

건물1

제작조립
1,500,000
-
-
1,500,000
-
-
2022.10.16
2022.12.05
-
-

기계

장치

제작조립
1,140,000
-
-
1,140,000
-
-
2022.11.01
2022.12.31
-
-

기타

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계

-
4,640,000
-
-
4,640,000
-
-
-
-
-
-

【신규공장 관련 세부사항】

구분
형태
생산면적
용도
소재지

신축공장(예정)
자가

1,200㎡ 이상

- 수배전반 생산
- 일부 면적에 광센서, 전기차 충전기 등 신사업 관련 설비 구축
수도권

(2) 운영자금

당사는 신규사업으로 광섬유 신경망 센서기반 안전진단 EPC사업과 관련하여 광섬유 FBGTS, 광섬유 DTS, 광섬유 DAS나 환경전력기기사업 관련하여 친환경 SLBS, 방향성리클로저, 친환경 C-GIS의 개발비용이나 시제품 생산비용, 제품 개발을 위한 시험 비용에 2022년부터 제품 개발을 완료하는 2023년까지 자금을 투입할 계획입니다. 이러한 신규 사업을 개발하기 위한 개발 인력의 인건비 및 부대비용으로 2022년부터 2024년까지 공모자금을 투입할 계획입니다.

또한, 당사는 기존사업에 대한 연구개발을 진행할 계획이며, 현재 수배전반 시장의 트랜드는 밀집되어 있는 도심상권이나 백화점, 빌딩 등에서 배전반 설치 면적이 부족할 경우 컴펙트 사이즈의 MCSG(Metal Clad Switchgear의 약어로서 완전 밀폐된 4~6개의 각 공간에 고압 차단기, PT, CT모선, 케이블 인출 및 출입부 등을 6개 각각의 별도 함체 내에 위치시켜 온오프 동작 시에 함체 내부에서 발생하는 아크 등을 밀폐된 공간에서 소호가 되도록 설계된 컴펙트한 함체 배전반)의 설치를 주로 하고 있으며, 이러한 트랜드는 공공기관 등 관급시장에서도 보이고 있습니다. 이와 관련하여 당사는 2019~2020년도에 25.8kV급의 MCSG를 개발하여 무안항공과 양양항공에 납품한 실적이 있습니다. 이러한 트랜드에 따라 한국지역난방공사, 환경관리공단, 한전 발전 자회사 등에서 7.2kV급의 MCSG의 수요가 지속적으로 증가하고 있어 이에 당사는 시장 수요에 따라 2022년 연구개발을 완료하고 2023년~2024년까지 상용화 및 시제품 생산을 진행할 계획입니다. 또한, 그 외에도 기존 연구소의 연구개발 인력의 인건비 및 부대비용으로 2022년부터 2024년까지 공모자금을 투입할 계획입니다.또한, 당사는 2022년~2024년 중에 당사의 제품별로 대외 홍보 및 마케팅을 위한 전략이 필요하다고 판단되어 제품별 유튜브 동영상 제작과 국문, 영문 카달로그 제작, 비대면의 제품설명회 등의 마케팅 및 이벤트 비용으로 공모자금을 사용할 계획이며, 그 외 시장 개척을 위해 견본품을 제공하는 프로모션 비용으로 매년 공모자금을 집행할 계획입니다.

(단위: 천원)

구 분

내용

2022년

2023년

2024년

합 계

신규사업
시제품 생산비용 및 공인시험비용
950,000
1,500,000
-
2,450,000

경상연구개발비(인건비 및 부대비용)
251,353
237,051
225,750
714,154

소 계
1,201,353
1,737,051
225,750
3,164,154

기존사업

7.2KW MCSG 개발비

200,000
200,000
100,000
500,000

경상연구개발비(인건비 및 부대비용)

213,942
346,224
443,455
1,003,621

소 계
413,942
546,224
543,455
1,503,621

홍보마케팅비
90,000
100,000
100,000
290,000

합 계
1,705,295
2,383,275
869,205
4,957,775

상기와 같이 당사는 공모자금을 적극적으로 활용하여 제품 생산의 증대 및 빠른 시간내 생산능력의 한계를 극복하기 위해 신축공장을 설립하여 매출을 대폭 신장할 예정입니다. 그리고 신규사업인 친환경GIS사업을 적극적으로 추진하여 당사의 안정적인 성장기반을 마련하고 경쟁업체들과의 차별화를 통하여 시장에서의 경쟁 우위를 차지할 것이며, 당사가 현재 경쟁사와의 차별화된 신기술(NET)을 이후에도 지속적으로 개발하기 위해 매년 우수인력 확보와 끊임없는 투자를 진행할 예정입니다. 또한, 친환경적이고 안정성이 입증된 당사의 제품들을 이벤트 개최 및 마케팅 활성화를 통해 적극적으로 홍보하여 당사 브랜드 이미지와 제품의 인지도를 한층 강화할 계획입니다.

(3) 채무상환 자금

당사는 금번 공모 자금에서 240,000천원을 2022년 중 과거 시설자금을 위해 대출 받았던 단기차입금을 상환하는데 집행할 예정입니다.

(단위: 천원)

구 분

2022년

2023년

2024년

합 계

채무상환자금
240,000
-
-
240,000

합 계

240,000
-
-
240,000

(주14) 정정 후

2.

자
금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.

 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2022.01.26
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

6,640,000
-

5,078,728

240,000
-
-

11,958,728

주)

금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
확정공모가액인 16,400원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
11,958,728천원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 

당사의 2022년부터 2024년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[ 자금의 세부 사용계획 ]

(단위: 천원)

구 분

내 역

우선순위

2022년

2023년

2024년

합 계

시설자금

신축공장설립 외
1
6,640,000
-
-
6,640,000

운영자금
시제품 생산비용 외
2
950,000
1,500,000
-
2,450,000

경상연구개발비
665,295
810,144
863,289
2,338,728

홍보마케팅비
90,000
100,000
100,000
290,000

소계
1,705,295
2,410,144
963,289
5,078,728

채무상환자금

시설자금대출상환
3
240,000
-
-
240,000

합 계
8,585,295
2,410,144
963,289
11,958,728

주1)
상기 운영자금 중 경상연구개발비에는 기존사업 및 신규사업 관련 연구개발비 및 7.2KW MCSG 개발비를 포함하고 있습니다.

주2)

상기 금액은
확정공모가액인 16,400원 기준으로 산정하였으며, 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 시설자금

당사는 지속 성장하는 프로젝트 수주금액에 맞추어 생산CAPA를 확보하기 위해 신축공장을 설립할 계획입니다. 신축공장에는 토지
3,000,000
천원
,
공장 건설
2,400,000
천원, 그리고 설비투자에
1,240,000천원, 총
6,640,000천원이 투입될 계획이며, 신규공장을 2022년까지 완공할 계획입니다.
신규공장 예정 부지는 아직 미정이나, 본사와의 업무 효율성을 위해 수도권에 소재할 예정이며, 본사 화성공장과 유사한 1,200㎡ 규모 이상으로 설립할 계획입니다. 설비투자로는 신규사업으로 광섬유 신경망 센서기반 안전진단 EPC사업을 위해 광섬유 IOT 시험설비를 도입하고 친환경전력기기사업을 위해 친환경 GIS 시험설비를 도입할 계획입니다.

(단위: 천원)

구 분

설비

능력

총
소요자금

기지출액

공모자금 사용 계획

착공

예정일

준공

년월일

진척율

비고

2021년

2022년

2023년

2024년

토지

제작조립
3,000,000
-
-

3,000,000

-
-
2022.09.01
2022.12.05
-
-

건물1

제작조립
2,400,000
-
-

2,400,000

-
-
2022.10.16
2022.12.05
-
-

기계

장치

제작조립
1,240,000
-
-

1,240,000

-
-
2022.11.01
2022.12.31
-
-

기타

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계

-
6,640,000
-
-

6,640,000

-
-
-
-
-
-

【신규공장 관련 세부사항】

구분
형태
생산면적
용도
소재지

신축공장(예정)
자가

1,200㎡ 이상

- 수배전반 생산
- 일부 면적에 광센서, 전기차 충전기 등 신사업 관련 설비 구축
수도권

(2) 운영자금

당사는 신규사업으로 광섬유 신경망 센서기반 안전진단 EPC사업과 관련하여 광섬유 FBGTS, 광섬유 DTS, 광섬유 DAS나 환경전력기기사업 관련하여 친환경 SLBS, 방향성리클로저, 친환경 C-GIS의 개발비용이나 시제품 생산비용, 제품 개발을 위한 시험 비용에 2022년부터 제품 개발을 완료하는 2023년까지 자금을 투입할 계획입니다. 이러한 신규 사업을 개발하기 위한 개발 인력의 인건비 및 부대비용으로 2022년부터 2024년까지 공모자금을 투입할 계획입니다.

또한, 당사는 기존사업에 대한 연구개발을 진행할 계획이며, 현재 수배전반 시장의 트랜드는 밀집되어 있는 도심상권이나 백화점, 빌딩 등에서 배전반 설치 면적이 부족할 경우 컴펙트 사이즈의 MCSG(Metal Clad Switchgear의 약어로서 완전 밀폐된 4~6개의 각 공간에 고압 차단기, PT, CT모선, 케이블 인출 및 출입부 등을 6개 각각의 별도 함체 내에 위치시켜 온오프 동작 시에 함체 내부에서 발생하는 아크 등을 밀폐된 공간에서 소호가 되도록 설계된 컴펙트한 함체 배전반)의 설치를 주로 하고 있으며, 이러한 트랜드는 공공기관 등 관급시장에서도 보이고 있습니다. 이와 관련하여 당사는 2019~2020년도에 25.8kV급의 MCSG를 개발하여 무안항공과 양양항공에 납품한 실적이 있습니다. 이러한 트랜드에 따라 한국지역난방공사, 환경관리공단, 한전 발전 자회사 등에서 7.2kV급의 MCSG의 수요가 지속적으로 증가하고 있어 이에 당사는 시장 수요에 따라 2022년 연구개발을 완료하고 2023년~2024년까지 상용화 및 시제품 생산을 진행할 계획입니다. 또한, 그 외에도 기존 연구소의 연구개발 인력의 인건비 및 부대비용으로 2022년부터 2024년까지 공모자금을 투입할 계획입니다.또한, 당사는 2022년~2024년 중에 당사의 제품별로 대외 홍보 및 마케팅을 위한 전략이 필요하다고 판단되어 제품별 유튜브 동영상 제작과 국문, 영문 카달로그 제작, 비대면의 제품설명회 등의 마케팅 및 이벤트 비용으로 공모자금을 사용할 계획이며, 그 외 시장 개척을 위해 견본품을 제공하는 프로모션 비용으로 매년 공모자금을 집행할 계획입니다.

(단위: 천원)

구 분

내용

2022년

2023년

2024년

합 계

신규사업
시제품 생산비용 및 공인시험비용
950,000
1,500,000
-
2,450,000

경상연구개발비(인건비 및 부대비용)
251,353
263,921
319,834
835,107

소 계
1,201,353
1,763,921
319,834
3,285,107

기존사업

7.2KW MCSG 개발비

200,000
200,000
100,000
500,000

경상연구개발비(인건비 및 부대비용)

213,942
346,224
443,455
1,003,621

소 계
413,942
546,224
543,455
1,503,621

홍보마케팅비
90,000
100,000
100,000
290,000

합 계
1,705,295
2,410,145
963,289
5,078,728

상기와 같이 당사는 공모자금을 적극적으로 활용하여 제품 생산의 증대 및 빠른 시간내 생산능력의 한계를 극복하기 위해 신축공장을 설립하여 매출을 대폭 신장할 예정입니다. 그리고 신규사업인 친환경GIS사업을 적극적으로 추진하여 당사의 안정적인 성장기반을 마련하고 경쟁업체들과의 차별화를 통하여 시장에서의 경쟁 우위를 차지할 것이며, 당사가 현재 경쟁사와의 차별화된 신기술(NET)을 이후에도 지속적으로 개발하기 위해 매년 우수인력 확보와 끊임없는 투자를 진행할 예정입니다. 또한, 친환경적이고 안정성이 입증된 당사의 제품들을 이벤트 개최 및 마케팅 활성화를 통해 적극적으로 홍보하여 당사 브랜드 이미지와 제품의 인지도를 한층 강화할 계획입니다.

(3) 채무상환 자금

당사는 금번 공모 자금에서 240,000천원을 2022년 중 과거 시설자금을 위해 대출 받았던 단기차입금을 상환하는데 집행할 예정입니다.

(단위: 천원)

구 분

2022년

2023년

2024년

합 계

채무상환자금
240,000
-
-
240,000

합 계

240,000
-
-
240,000

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.