씨피시스템 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220321)
제출인: 씨피시스템

증권신고서(지분증권)
3.2
유진기업인수목적8호 주식회사

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 3월 21일

회 사 명 :

유진기업인수목적8호 주식회사

대 표 이 사 :

남정훈

본 점 소 재 지 :

서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)

(전 화)
02-368-6398

(홈페이지) http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 오주현

(전 화)02-368-6398

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 2월 21일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주식 5,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 10,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가격 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 빨간색'으로표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 2,000원
- 모집(매출)총액(예정) : 10,000,000,000원 
- 공모희망가액: 2,000원

- 일반투자자 배정주식수: 1,250,000주 ~ 1,500,000주
- 기관투자자 배정주식수: 3,500,000주 ~ 3,750,000주

- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

- 모집(매출) 확정가액 :
2,000원

- 모집(매출) 확정총액 : 10,000,000,000원
- 확정공모가액: 2,000원

- 일반투자자 배정주식수:
1,250,000주

- 기관투자자 배정주식수:
3,750,000주

- 일반투자자 배정비율:
25.0%

- 기관투자자 배정비율:
75.0%

요약정보
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법
다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출 등에 관한 사항

라. 청약결과 배정방법

(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

(주7)
(주7)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 -
가

(주8)
(주8)

3. 기타위험 -
차

(주9)
(주9)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과
(주10)
(주10)

4. 공모가격에 대한 의견
나
.
공모가격의 산출방법

(주11)
(주11)

4. 공모가격에 대한 의견
다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항

(주12)
(주12)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(주13)
(주13)

(주1)
<정정 전>

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
5,000,000
100
2,000
10,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액

인수대가
주6)

인수방법

대표
유진증권
기명식보통주
5,000,000
10,000,000,000
350,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.03.22 ~ 2022.03.23

2022.03.25

2022.03.22

2022.03.25

-

주1)
모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』의 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』중『4.공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 유진기업인수목적8호
㈜가 합의하여 1주당 확정 공모가액을 최종 결정할 예정이며, 확정공모가액 결정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)

기관투자자, 일반투자자 청약
일
:

2022년 3월 22일 ~ 23일

(2일간)

기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 12월 17일 상장예비심사신청서를 제출하
여

2022년 1월 19일
한
국거
래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다. 
「사후이행사항 : 청구법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 함 」

주6)

인수대가

50%(175,000,000원)
는 본 일반공모의 주금납입 직후 지급되며, 나머지

50%(175,000,000원)
는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다.(단, 합병 실패 시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.)

주7)

이번 공모 결과 유진기업인수목적8호
㈜는 총발행주식이 7,500,000주(전환사채 행사 가정)가 되며 공모전 주주등(2,500,000주, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,667원으로 공모희망가격인 2,000원과 비교할 때 333원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 16.67% 수준입니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모희망가격
가중평균
발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,000,000
66.7%
2,500,000
33.3%
2,000
1,667
16.67%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환 가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 ×CB전환가능주식수) + (공모희망가격 ×공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

<정정 후>

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
5,000,000
100
2,000
10,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액

인수대가
주6)

인수방법

대표
유진증권
기명식보통주
5,000,000
10,000,000,000
350,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.03.22 ~ 2022.03.23

2022.03.25

2022.03.22

2022.03.25

-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』의 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』중『4.공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 2,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 유진기업인수목적8호
㈜가 합의하여 1주당 확정 공모가액을
2,000원으로 결정하였습니다.

주4)

기관투자자, 일반투자자 청약
일
:

2022년 3월 22일 ~ 23일

(2일간)

기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 12월 17일 상장예비심사신청서를 제출하
여

2022년 1월 19일
한
국거
래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다. 
「사후이행사항 : 청구법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 함 」

주6)

인수대가

50%(175,000,000원)
는 본 일반공모의 주금납입 직후 지급되며, 나머지

50%(175,000,000원)
는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다.(단, 합병 실패 시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.)

주7)

이번 공모 결과 유진기업인수목적8호
㈜는 총발행주식이 7,500,000주(전환사채 행사 가정)가 되며 공모전 주주등(2,500,000주, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 1,667원으로
확정공모가액인 2,000원과 비교할 때 333원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 16.67% 수준입니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)

확정공모가액

가중평균
발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,000,000
66.7%
2,500,000
33.3%
2,000
1,667
16.67%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환 가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 ×CB전환가능주식수) + (
확정공모가액 ×공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

(주2)
<정정 전>

2. 공모방법

금번 유진기업인수목적8호
㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,000,000주(100.0%)의 일반공모 방식으로 진행됩니다. 

【
모집방법: 일반공모
】

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
5,000,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
5,000,000주
100.0%
-

【
일반공모 대상 배정 내역
】

공모대상
주식수
비율
비고

일반청약자
1,250,000주~1,500,000주
25.0%~30.0%
-

기관투자자
3,500,000주~3,750,000주
70.0%~75.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
5,000,000주
100.0%

【
모집 상세내역
】

공모대상
주식수(%)
주당공모가액
공모총액
비고

일반청약자
1,250,000주(25.0%)
~1,500,000주(30.0%)
2,000원
2,500,000,000원
~3,000,000,000원
-

기관투자자
3,500,000주(70.0%)
~3,750,000주(75.0%)
7,000,000,000원
~7,500,000,000원
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
5,000,000주(100.0%)
10,000,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 유진투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반청약자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정 수량 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 유진투자증권
㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에게 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주7)

기관투자자는
「증권 인수업무 등에 관한 규정
」 제2조 제8호에 의한 다음 각호에 해당하는자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등으로「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일/설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 설정일/설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상 일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임(또는 신탁회사)을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조 제1항 제2호의4, 제99조 제2항 제2호의4, 제109조 제1항 제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것

주8)
배정주식수(비율)의 변경:

① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중
청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』부분 참고)
③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수
하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주9)
주당 모집가액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와시장상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주10)
모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 본 증권신고서에 기재 되어있는 공모희망가액과 모집총액은 확정된 가액이 아니며 추후 변동될 수 있습니다.

주11)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주12)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

<정정 후>

2. 공모방법

금번 유진기업인수목적8호
㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,000,000주(100.0%)의 일반공모 방식으로 진행됩니다. 

【
모집방법: 일반공모
】

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
5,000,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
5,000,000주
100.0%
-

【
일반공모 대상 배정 내역
】

공모대상
주식수
비율
비고

일반청약자
1,250,000주
25.0%
-

기관투자자
3,750,000주
75.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
5,000,000주
100.0%

【
모집 상세내역
】

공모대상
주식수(%)
주당공모가액
공모총액
비고

일반청약자
1,250,000주(25.0%)
2,000원
2,500,000,000원
-

기관투자자
3,750,000주(75.0%)
7,500,000,000원
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
5,000,000주(100.0%)
10,000,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 유진투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반청약자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정 수량 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 유진투자증권
㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에게 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주7)

기관투자자는
「증권 인수업무 등에 관한 규정
」 제2조 제8호에 의한 다음 각호에 해당하는자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등으로「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일/설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 설정일/설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상 일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임(또는 신탁회사)을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조 제1항 제2호의4, 제99조 제2항 제2호의4, 제109조 제1항 제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것

주8)
배정주식수(비율)의 변경:

① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중
청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』부분 참고)
③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수
하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제 9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주9)

주당 모집가액은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 기재한 것
입니다.

주10)

모집총액은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정
하였습니다.

주11)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주12)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주3)
<정정 전>

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정개요

대표주관회사인 유진투자증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모 희망가액
2,000원

확정공모가액 
결정 방법
수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 유진기업인수목적8호㈜와 
대표주관회사인 유진투자증권㈜가 협의하여 결정할 예정입니다.

(1) 상기 공모희망가액은 유진기업인수목적8호㈜의 절대적 평가가치가 아니며, 향후국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 유진기업인수목적8호㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다. 

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』의 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견』중 『 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정개요

대표주관회사인 유진투자증권㈜는
확정공모가액
을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

2,000원

확정공모가액 
결정 방법

수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 유진기업인수목적8호㈜와 
대표주관회사인 유진투자증권㈜가 협의하여
결정하였습니다.

(1) 상기 공모희망가액은 유진기업인수목적8호㈜의 절대적 평가가치가 아니며, 향후국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 유진기업인수목적8호㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
공모가액을 2,000원으로 최종 확정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』의 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견』중 『 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4)
<정정 전>

3. 공모가격 결정방법

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(4) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
3,500,000주
~3,750,000주
70.0%
~75.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 비율은 총 공모주식수(5,000,000주)에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
1,250,000주~1,500,000주(25.0%~30.0%) 는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(5) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최 고 한 도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 ×신청 가격) 
또는 3,750,000주(기관배정물량) 중 적은 수량
1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다.

주3)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는

미확약, 15일, 1개월 또는 3개월
의무보유기간을 확약할수 있습니다

.

(중략)

<정정 후>

3. 공모가격 결정방법

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(4) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
3,750,000주
75.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 비율은 총 공모주식수(5,000,000주)에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
1,250,000주
(25.0%)
는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(5) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최 고 한 도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 ×신청 가격) 
또는 3,750,000주(기관배정물량) 중 적은 수량
1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)

기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%
기준 주식수입니다.

주3)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는

미확약, 15일, 1개월 또는 3개월
의무보유기간을 확약할수 있습니다

.

(중략)

(14) 수요예측 결과

(가) 수요예측참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
457
14
126
471
85
-
1,153

수량
1,705,851,000
52,500,000
464,770,000
1,754,761,000
315,000,000
-
4,292,882,000

경쟁률
454.89:1
14.00:1
123.94:1
467.94:1
84.00:1
-
1,144.77:1

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 75% 초과
~ 100% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과
~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과
~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과
~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
435
1,623,351,000
14
52,500,000
126
464,770,000
470
1,751,011,000
85
315,000,000
-
-
1,130
4,206,632,000

밴드 중간값 미만
~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만
~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만
∼ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만
~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
22
82,500,000
-
-
-
-
1
3,750,000
-
-
-
-
23
86,250,000

합계
457
1,705,851,000
14
52,500,000
126
464,770,000
471
1,754,761,000
85
315,000,000
-
-
1,153
4,292,882,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주1)
비율

2,000원
1,130
98.01%
4,206,632,000
97.99%

가격미제시
23
1.99%
86,250,000
2.01%

합계
1,153
100.00%
4,292,882,000
100.00%

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

3개월 확약
33
123,750,000
-
-
3
11,250,000
22
82,500,000
1
3,750,000
-
-
59
221,250,000

1개월 확약
24
90,000,000
1
3,750,000
8
30,000,000
32
115,500,000
-
-
-
-
65
239,250,000

15일 확약
1
3,750,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3,750,000

미확약
399
1,488,351,000
13
48,750,000
115
423,520,000
417
1,556,761,000
84
311,250,000
-
-
1,028
3,828,632,000

총 합계
457
1,705,851,000
14
52,500,000
126
464,770,000
471
1,754,761,000
85
315,000,000
-
-
1,153
4,292,882,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 유진기업인수목적8호㈜와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다.

(주5)
<정정 전>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 5,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
10,000,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2022년 03월 22일

종료일

2022년 03월 23일

일반투자자
개시일
2022년 03월 22일

종료일

2022년 03월 23일

청약증거금
일반모집 또는 매출
100% (주3)

납 입 기 일

2022년 03월 25일

※ 기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시되며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주1) 발행회사인 유진기업인수목적8호㈜와 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 유진기업인수목적8호㈜와 대표주관회사인유진투자증권㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2) 청약단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 유진투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 유진투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유진투자증권㈜

1,250,000주~1,500,000주

100,000주
100%

주)

유진투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는

100,000주이며, 금번 공모시에는 유진투자증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다

【일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
5,000주

50,000주 초과 ~

100,000주 이하

10,000주

주3) 청약증거금
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
③
일반청약자의 청약증거금은 주금납
입기일
(

2022년 03월
25
일
)
에 주
금납입금으로 대체하되,

청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며,

초과 청약증거금이 있는 경우 이를
주금납입기일 당일

(

2022년 03월
25
일
)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납
입일인

2022년 03월
25
일
08:00 ~ 12:00사이
에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일
(
2022년 03월
25
일
)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

<정정 후>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 5,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원 (주1)

확정가액
2,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
10,000,000,000원

확정가액

10,000,000,000원

청 약 단 위
(주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2022년 03월 22일

종료일

2022년 03월 23일

일반투자자
개시일
2022년 03월 22일

종료일

2022년 03월 23일

청약증거금
일반모집 또는 매출
100% (주3)

납 입 기 일

2022년 03월 25일

※ 기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시되며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주1) 발행회사인 유진기업인수목적8호㈜와 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 유진기업인수목적8호㈜와 대표주관회사인유진투자증권㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
2,000원으로 결정하였습니다.

주2) 청약단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 유진투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 유진투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유진투자증권㈜

1,250,000주

100,000주
100%

주)

유진투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는

100,000주이며, 금번 공모시에는 유진투자증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다

【일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
5,000주

50,000주 초과 ~

100,000주 이하

10,000주

주3) 청약증거금
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
③
일반청약자의 청약증거금은 주금납
입기일
(

2022년 03월
25
일
)
에 주
금납입금으로 대체하되,

청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며,

초과 청약증거금이 있는 경우 이를
주금납입기일 당일

(

2022년 03월
25
일
)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납
입일인

2022년 03월
25
일
08:00 ~ 12:00사이
에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일
(
2022년 03월
25
일
)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)
<정정 전>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

라. 청약결과 배정방법

(
1) 공모주식 배정비율

구 분
비 율
배정 주식

기관투자자
70.0%~75.0%

3,500,000주~3,750,000주

일반투자자
25.0%~30.0%
1,250,000주~1,500,000주

합 계
100.0%
5,000,000주

주1)
청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 표의 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우, 이를 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 초과청약이 있는 다른 호의 배정분에 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

(후략)

<정정 후>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

라. 청약결과 배정방법

(
1) 공모주식 배정비율

구 분
비 율
배정 주식

기관투자자
75.0%

3,750,000주

일반투자자
25.0%
1,250,000주

합 계
100.0%
5,000,000주

주1)
청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 표의 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우, 이를 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 초과청약이 있는 다른 호의 배정분에 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

(후략)

(주7)
<정정 전>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수
】

인수인
인수주식의 수량
(인수비율)
인수금액(주2)
인수조건

명칭
고유번호
주소

유진투자증권㈜
00131054
서울시 영등포구 
 국제금융로 24
기명식 보통주식
 5,000,000주(100%)
10,000,000,000원
총액인수

주1)

대표주관회사인 유진투자증권㈜는 공모주식의 100.0%(5,000,000주)를 인수하며, 기관투자자 및 일반투자자 최종
배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인유진투자증권㈜가

자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

<정정 후>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수
】

인수인
인수주식의 수량
(인수비율)
인수금액(주2)
인수조건

명칭
고유번호
주소

유진투자증권㈜
00131054
서울시 영등포구 
 국제금융로 24
기명식 보통주식
 5,000,000주(100%)
10,000,000,000원
총액인수

주1)

대표주관회사인 유진투자증권㈜는 공모주식의 100.0%(5,000,000주)를 인수하며, 기관투자자 및 일반투자자 최종
배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인유진투자증권㈜가

자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 2,000원 기준으로 계산한 금액
입니다.

(주8)
<정정 전>

3. 기타위험

가. 지분희석 가능성에 따른 위험

본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 증권신고서 제출일 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있으며 공모주식수 5,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은 16.67% 수준입니다.

현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며,향후 진행될 최초 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.

지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 5,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 약 16.67% 입니다.

희석비율 산정근거는 다음과 같습니다. 

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균
발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,000,000
66.7%
2,500,000
33.3%
2,000원
1,667원
16.67%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (공모희망가액 × 공모주식수)
* 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

<정정 후>

3. 기타위험

가. 지분희석 가능성에 따른 위험

본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 증권신고서 제출일 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있으며 공모주식수 5,000,000주,
주당
확정공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은 16.67% 수준입니다.

현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며,향후 진행될 최초 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.

지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 5,000,000주,
주당
확정공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 약 16.67% 입니다.

희석비율 산정근거는 다음과 같습니다. 

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)

확정공모
가액

가중평균
발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,000,000
66.7%
2,500,000
33.3%
2,000원
1,667원
16.67%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)
* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (
확정공모가액 × 공모주식수)
* 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

(주9)
<정정 전>

3. 기타위험

차. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 5,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,250,000주 ~ 1,500,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 3,500,000주 ~ 3,750,000주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로
2022년 03월 17일 ~ 18일(2 영업일간)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될수 있습니다. 

한편, 2022년
03월 22일 ~ 23일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

<정정 후>

3. 기타위험

차. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 5,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
1,250,000주(공모주식의
25.0%), 기관투자자
3,750,000주(공모주식의
75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로
2022년 03월 17일 ~ 18일(2 영업일간)에 수요예측을 실시하여
배정하였습니다.

한편, 2022년
03월 22일 ~ 23일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

(주10)
<정정 전>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 유진투자증권㈜는 유진기업인수목적8호㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

유진투자증권
㈜
가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

<정정 후>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 유진투자증권㈜는 유진기업인수목적8호㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 확정하였습니다.

구 분
내 용

주당 확정공모가액

2,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 
발행회사가 협의하여 확정공모가액을
2,000원으로 결정하였습니다.

유진투자증권
㈜
가 제시하는 상기 주당
확정공모가액
은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

(주11)
<정정 전>

4. 공모가격에 대한 의견

나. 공모가격의 산출방법

대표주관회사인 유진투자증권
㈜
은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 유진기업인수목적8호㈜와 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

<정정 후>

4. 공모가격에 대한 의견

나. 공모가격의 산출방법

대표주관회사인 유진투자증권
㈜
은 상기와 같이 제시된
확정공모가액
을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며
, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 유진기업인수목적8호㈜와 협의하여
1주당 2,000원으로 최종 확정하였습니다.

(주12)
<정정 전>

4. 공모가격에 대한 의견

다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항

공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.

동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 

(중략)

한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분
내용
바고

총납입금액
12,500,000,000원
주1)

총발행주식수
7,500,000주
주2)

가중평균발행가
1,667원
주3)

공모전 주당발행가격(A)
1,000원
-

주당 공모희망가격(B)
2,000원
-

공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A)
2배
-

희석비율
16.67%
주4)

주1)

총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액
× 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수)

주2)
총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수

주3)
가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)

주4)
희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가

<정정 후>

4. 공모가격에 대한 의견

다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항

공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.

동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재
확정공모가액
을 2,000원으로 결정하였습니다. 

(중략)

한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의
확정공모가액
에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분
내용
바고

총납입금액
12,500,000,000원
주1)

총발행주식수
7,500,000주
주2)

가중평균발행가
1,667원
주3)

공모전 주당발행가격(A)
1,000원
-

주당
확정공모가액(B)

2,000원
-

공모전 주당발행가격 대비 주당
확정공모가액배수(B/A)

2배
-

희석비율
16.67%
주4)

주1)

총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액
× 전환가능주식수)+ (
확정공모가액× 공모주식수)

주2)
총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수

주3)
가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)

주4)

희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

(주13)
<정정 전>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)
발 행 제 비 용(2)
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
10,000,000,000
-
10,000,000,000

주)

총 공모금액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성되었으며, 추후 확정공모가액이 결정되면 총 공모금액도 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
175,000,000
총 3.5억원 중 50%는 합병성공 후 지급 (주2)

상장수수료
3,500,000
상장심사수수료, 신규상장수수료

등록세

2,000,000

증가 자본금의 0.4%

교육세

400,000

등록세의 20%

기타비용
15,000,000
IR 행사비, 기념품비, 신문공고비 등

합 계
195,900,000

주1)
발행제비용 내역은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성하였으며 공모결과에 따라 달라질 수 있습니다.

주2)
유진기업인수목적8호㈜는 대표주관회사 유진투자증권㈜에게 인수대가로 3.5억원을 금액지급합니다. 단, 전체 수수료 중 50%에 해당하는 금액(1.75억원)은 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급됩니다. (단, 합병 실패 시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 후지급 예정 수수료 1.75억원은 지급하지 아니합니다.)

주3)
상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

<정정 후>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)
발 행 제 비 용(2)
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
10,000,000,000
-
10,000,000,000

주)

총 공모금액은
확정공모가액

2,000원을 기준으로 작성되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
175,000,000
총 3.5억원 중 50%는 합병성공 후 지급 (주2)

상장수수료
3,500,000
상장심사수수료, 신규상장수수료

등록세

2,000,000

증가 자본금의 0.4%

교육세

400,000

등록세의 20%

기타비용
15,000,000
IR 행사비, 기념품비, 신문공고비 등

합 계
195,900,000

주1)

발행제비용 내역은
확정공모가액

2,000원을 기준으로 작성되었습니다.

주2)
유진기업인수목적8호㈜는 대표주관회사 유진투자증권㈜에게 인수대가로 3.5억원을 금액지급합니다. 단, 전체 수수료 중 50%에 해당하는 금액(1.75억원)은 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급됩니다. (단, 합병 실패 시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 후지급 예정 수수료 1.75억원은 지급하지 아니합니다.)

주3)
상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 2월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.