세아메카닉스 — 증권발행실적보고서 (20220318)
제출인: 세아메카닉스

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 세아메카닉스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 18일

회 사 명 :

주식회사 세아메카닉스

대 표 이 사 :

조창현

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 1공단로 10길 80

(전 화)054-467-2024

(홈페이지) http://www.seamechanics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 주 원 주

(전 화) 054-467-2024

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
29,260,000,000
주1)

주1) 상장주선인 의무인수분 199,500주에 대한 의무인수금액 877,800,000원은 제외된 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.03.15
2022.03.16
2022.03.18

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
6,650,000
29,260,000,000
100
주1)

계
6,650,000
29,260,000,000
100
-

주1) 상장주선인 의무인수분 199,500주에 대한 의무인수금액 877,800,000원은 제외된 금액입니다

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
332,500
5.00
1
322,819
1,420,403,600
0.01
1
322,819
1,420,403,600
4.85

기관투자자
4,655,000
70.00
1,769
4,655,000
20,482,000,000
0.11
1,769
4,655,000
20,482,000,000
70.00

일반투자자
1,662,500
25.00
275,937
4,140,109,000
18,216,479,600,000
99.88
275,937
1,672,181
7,357,596,400
25.15

계
6,650,000
100
277,707
4,145,086,819
18,238,382,003,600
100
277,707
6,650,000
29,260,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
836,091
50.00
일괄청약

비례방식
836,090
50.00
-

계
1,672,181
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위 : 주, %)

청약단위
주수
청약현황
배정현황

청약 
건수
청약 주수
 (A)
균등배정
비례배정
총 배정 주식수
 (D=B+C)
배정비율
 (E=D/A)

단위별균등 배정 주식수
배정건수
단위별 추가배정 주식수
추가
 배정건수
총 균등배정 주식수
 (B)
단위별 배정주식수
배정건수
단위별 추가배정 주식수
추가 배정건수
총 비례배정 주식수
 (C)

100
169,198
16,919,800
3
507,594
1
5,109
512,703
-
-
-
-
-
512,703
3.03%

200
8,935
1,787,000
3
26,805
1
281
27,086
-
-
-
-
-
27,086
1.52%

300
2,927
878,100
3
8,781
1
86
8,867
-
-
-
-
-
8,867
1.01%

400
2,831
1,132,400
3
8,493
1
98
8,591
-
-
-
-
-
8,591
0.76%

500
4,038
2,019,000
3
12,114
1
122
12,236
-
-
-
-
-
12,236
0.61%

600
833
499,800
3
2,499
1
20
2,519
-
-
-
-
-
2,519
0.50%

700
774
541,800
3
2,322
1
18
2,340
-
-
-
-
-
2,340
0.43%

800
586
468,800
3
1,758
1
17
1,775
-
-
-
-
-
1,775
0.38%

900
867
780,300
3
2,601
1
26
2,627
-
-
-
-
-
2,627
0.34%

1,000
3,453
3,453,000
3
10,359
1
86
10,445
-
-
-
-
-
10,445
0.30%

1,500
1,251
1,876,500
3
3,753
1
34
3,787
-
-
-
-
-
3,787
0.20%

2,000
1,859
3,718,000
3
5,577
1
47
5,624
-
-
1
1,859
1,859
7,483
0.20%

2,500
936
2,340,000
3
2,808
1
25
2,833
-
-
1
936
936
3,769
0.16%

3,000
2,825
8,475,000
3
8,475
1
89
8,564
-
-
1
2,825
2,825
11,389
0.13%

3,500
2,994
10,479,000
3
8,982
1
92
9,074
-
-
1
2,994
2,994
12,068
0.12%

4,000
1,131
4,524,000
3
3,393
1
35
3,428
-
-
1
1,131
1,131
4,559
0.10%

4,500
1,374
6,183,000
3
4,122
1
47
4,169
-
-
1
1,374
1,374
5,543
0.09%

5,000
1,421
7,105,000
3
4,263
1
32
4,295
1
1,421
-
-
1,421
5,716
0.08%

5,500
383
2,106,500
3
1,149
1
11
1,160
1
383
-
-
383
1,543
0.07%

6,000
490
2,940,000
3
1,470
1
12
1,482
1
490
-
-
490
1,972
0.07%

6,500
352
2,288,000
3
1,056
1
10
1,066
1
352
-
-
352
1,418
0.06%

7,000
508
3,556,000
3
1,524
1
13
1,537
1
508
1
508
1,016
2,553
0.07%

7,500
292
2,190,000
3
876
1
6
882
1
292
1
292
584
1,466
0.07%

8,000
1,266
10,128,000
3
3,798
1
41
3,839
1
1,266
1
1,266
2,532
6,371
0.06%

8,500
847
7,199,500
3
2,541
1
24
2,565
1
847
1
847
1,694
4,259
0.06%

9,000
1,066
9,594,000
3
3,198
1
34
3,232
1
1,066
1
1,066
2,132
5,364
0.06%

9,500
353
3,353,500
3
1,059
1
7
1,066
1
353
1
353
706
1,772
0.05%

10,000
1,392
13,920,000
3
4,176
1
36
4,212
2
2,784
-
-
2,784
6,996
0.05%

11,000
889
9,779,000
3
2,667
1
18
2,685
2
1,778
-
-
1,778
4,463
0.05%

12,000
582
6,984,000
3
1,746
1
25
1,771
2
1,164
1
582
1,746
3,517
0.05%

13,000
1,368
17,784,000
3
4,104
1
40
4,144
2
2,736
1
1,368
4,104
8,248
0.05%

14,000
1,190
16,660,000
3
3,570
1
31
3,601
2
2,380
1
1,190
3,570
7,171
0.04%

15,000
861
12,915,000
3
2,583
1
35
2,618
3
2,583
-
-
2,583
5,201
0.04%

16,000
513
8,208,000
3
1,539
1
11
1,550
3
1,539
-
-
1,539
3,089
0.04%

17,000
521
8,857,000
3
1,563
1
11
1,574
3
1,563
1
521
2,084
3,658
0.04%

18,000
1,527
27,486,000
3
4,581
1
46
4,627
3
4,581
1
1,527
6,108
10,735
0.04%

19,000
852
16,188,000
3
2,556
1
21
2,577
3
2,556
1
852
3,408
5,985
0.04%

20,000
1,326
26,520,000
3
3,978
1
27
4,005
4
5,304
-
-
5,304
9,309
0.04%

21,000
381
8,001,000
3
1,143
1
16
1,159
4
1,524
-
-
1,524
2,683
0.03%

22,000
1,013
22,286,000
3
3,039
1
30
3,069
4
4,052
1
1,013
5,065
8,134
0.04%

23,000
1,211
27,853,000
3
3,633
1
44
3,677
4
4,844
1
1,211
6,055
9,732
0.03%

24,000
681
16,344,000
3
2,043
1
22
2,065
4
2,724
1
681
3,405
5,470
0.03%

25,000
697
17,425,000
3
2,091
1
21
2,112
5
3,485
-
-
3,485
5,597
0.03%

26,000
378
9,828,000
3
1,134
1
7
1,141
5
1,890
-
-
1,890
3,031
0.03%

27,000
491
13,257,000
3
1,473
1
15
1,488
5
2,455
1
491
2,946
4,434
0.03%

28,000
865
24,220,000
3
2,595
1
28
2,623
5
4,325
1
865
5,190
7,813
0.03%

29,000
464
13,456,000
3
1,392
1
17
1,409
5
2,320
1
464
2,784
4,193
0.03%

30,000
744
22,320,000
3
2,232
1
16
2,248
6
4,464
-
-
4,464
6,712
0.03%

31,000
345
10,695,000
3
1,035
1
7
1,042
6
2,070
-
-
2,070
3,112
0.03%

32,000
473
15,136,000
3
1,419
1
11
1,430
6
2,838
1
473
3,311
4,741
0.03%

33,000
587
19,371,000
3
1,761
1
16
1,777
6
3,522
1
587
4,109
5,886
0.03%

34,000
480
16,320,000
3
1,440
1
13
1,453
6
2,880
1
480
3,360
4,813
0.03%

35,000
475
16,625,000
3
1,425
1
18
1,443
7
3,325
-
-
3,325
4,768
0.03%

36,000
482
17,352,000
3
1,446
1
16
1,462
7
3,374
-
-
3,374
4,836
0.03%

37,000
293
10,841,000
3
879
1
10
889
7
2,051
1
293
2,344
3,233
0.03%

38,000
579
22,002,000
3
1,737
1
13
1,750
7
4,053
1
579
4,632
6,382
0.03%

39,000
349
13,611,000
3
1,047
1
10
1,057
7
2,443
1
349
2,792
3,849
0.03%

40,000
710
28,400,000
3
2,130
1
19
2,149
8
5,680
-
-
5,680
7,829
0.03%

41,000
354
14,514,000
3
1,062
1
8
1,070
8
2,832
-
-
2,832
3,902
0.03%

42,000
318
13,356,000
3
954
1
6
960
8
2,544
1
318
2,862
3,822
0.03%

43,000
646
27,778,000
3
1,938
1
21
1,959
8
5,168
1
646
5,814
7,773
0.03%

44,000
494
21,736,000
3
1,482
1
18
1,500
8
3,952
1
494
4,446
5,946
0.03%

45,000
1,342
60,390,000
3
4,026
1
36
4,062
9
12,078
-
-
12,078
16,140
0.03%

46,000
581
26,726,000
3
1,743
1
18
1,761
9
5,229
-
-
5,229
6,990
0.03%

47,000
256
12,032,000
3
768
1
5
773
9
2,304
1
256
2,560
3,333
0.03%

48,000
713
34,224,000
3
2,139
1
31
2,170
9
6,417
1
713
7,130
9,300
0.03%

49,000
314
15,386,000
3
942
1
6
948
9
2,826
1
314
3,140
4,088
0.03%

50,000
968
48,400,000
3
2,904
1
30
2,934
10
9,680
-
-
9,680
12,614
0.03%

51,000
219
11,169,000
3
657
1
8
665
10
2,190
-
-
2,190
2,855
0.03%

52,000
259
13,468,000
3
777
1
3
780
10
2,590
1
259
2,849
3,629
0.03%

53,000
440
23,320,000
3
1,320
1
16
1,336
10
4,400
1
440
4,840
6,176
0.03%

54,000
350
18,900,000
3
1,050
1
12
1,062
10
3,500
1
350
3,850
4,912
0.03%

55,000
2,790
153,450,000
3
8,370
1
76
8,446
11
30,690
-
-
30,690
39,136
0.03%

56,000
203
11,368,000
3
609
1
7
616
11
2,233
-
-
2,233
2,849
0.03%

57,000
193
11,001,000
3
579
1
4
583
11
2,123
1
193
2,316
2,899
0.03%

58,000
301
17,458,000
3
903
1
10
913
11
3,311
1
301
3,612
4,525
0.03%

59,000
242
14,278,000
3
726
1
11
737
11
2,662
1
242
2,904
3,641
0.03%

60,000
496
29,760,000
3
1,488
1
15
1,503
12
5,952
-
-
5,952
7,455
0.03%

61,000
155
9,455,000
3
465
1
3
468
12
1,860
-
-
1,860
2,328
0.02%

62,000
151
9,362,000
3
453
1
5
458
12
1,812
1
151
1,963
2,421
0.03%

63,000
284
17,892,000
3
852
1
1
853
12
3,408
1
284
3,692
4,545
0.03%

64,000
261
16,704,000
3
783
1
9
792
12
3,132
1
261
3,393
4,185
0.03%

65,000
239
15,535,000
3
717
1
5
722
13
3,107
-
-
3,107
3,829
0.02%

66,000
194
12,804,000
3
582
1
7
589
13
2,522
1
194
2,716
3,305
0.03%

67,000
155
10,385,000
3
465
1
7
472
13
2,015
1
155
2,170
2,642
0.03%

68,000
363
24,684,000
3
1,089
1
17
1,106
13
4,719
1
363
5,082
6,188
0.03%

69,000
212
14,628,000
3
636
1
12
648
13
2,756
1
212
2,968
3,616
0.02%

70,000
400
28,000,000
3
1,200
1
9
1,209
14
5,600
-
-
5,600
6,809
0.02%

71,000
117
8,307,000
3
351
1
6
357
14
1,638
1
117
1,755
2,112
0.03%

72,000
224
16,128,000
3
672
1
8
680
14
3,136
1
224
3,360
4,040
0.03%

73,000
287
20,951,000
3
861
1
4
865
14
4,018
1
287
4,305
5,170
0.02%

74,000
160
11,840,000
3
480
1
2
482
14
2,240
1
160
2,400
2,882
0.02%

75,000
232
17,400,000
3
696
1
4
700
15
3,480
-
-
3,480
4,180
0.02%

76,000
119
9,044,000
3
357
1
1
358
15
1,785
1
119
1,904
2,262
0.03%

77,000
192
14,784,000
3
576
1
6
582
15
2,880
1
192
3,072
3,654
0.02%

78,000
229
17,862,000
3
687
1
9
696
15
3,435
1
229
3,664
4,360
0.02%

79,000
114
9,006,000
3
342
1
5
347
15
1,710
1
114
1,824
2,171
0.02%

80,000
358
28,640,000
3
1,074
1
9
1,083
16
5,728
-
-
5,728
6,811
0.02%

81,000
132
10,692,000
3
396
1
1
397
16
2,112
1
132
2,244
2,641
0.02%

82,000
245
20,090,000
3
735
1
6
741
16
3,920
1
245
4,165
4,906
0.02%

83,000
223
18,509,000
3
669
1
7
676
16
3,568
1
223
3,791
4,467
0.02%

84,000
155
13,020,000
3
465
1
6
471
16
2,480
1
155
2,635
3,106
0.02%

85,000
184
15,640,000
3
552
1
3
555
17
3,128
-
-
3,128
3,683
0.02%

86,000
145
12,470,000
3
435
1
3
438
17
2,465
1
145
2,610
3,048
0.02%

87,000
143
12,441,000
3
429
1
6
435
17
2,431
1
143
2,574
3,009
0.02%

88,000
202
17,776,000
3
606
1
4
610
17
3,434
1
202
3,636
4,246
0.02%

89,000
136
12,104,000
3
408
1
6
414
17
2,312
1
136
2,448
2,862
0.02%

90,000
515
46,350,000
3
1,545
1
16
1,561
18
9,270
-
-
9,270
10,831
0.02%

91,000
233
21,203,000
3
699
1
8
707
18
4,194
1
233
4,427
5,134
0.02%

92,000
183
16,836,000
3
549
1
7
556
18
3,294
1
183
3,477
4,033
0.02%

93,000
148
13,764,000
3
444
1
6
450
18
2,664
1
148
2,812
3,262
0.02%

94,000
137
12,878,000
3
411
1
5
416
18
2,466
1
137
2,603
3,019
0.02%

95,000
178
16,910,000
3
534
1
8
542
19
3,382
-
-
3,382
3,924
0.02%

96,000
134
12,864,000
3
402
1
6
408
19
2,546
1
134
2,680
3,088
0.02%

97,000
185
17,945,000
3
555
1
6
561
19
3,515
1
185
3,700
4,261
0.02%

98,000
256
25,088,000
3
768
1
11
779
19
4,864
1
256
5,120
5,899
0.02%

99,000
136
13,464,000
3
408
1
3
411
19
2,584
1
136
2,720
3,131
0.02%

100,000
1,055
105,500,000
3
3,165
1
34
3,199
20
21,100
-
-
21,100
24,299
0.02%

105,000
638
66,990,000
3
1,914
1
16
1,930
21
13,398
-
-
13,398
15,328
0.02%

110,000
15,520
1,707,200,000
3
46,560
1
494
47,054
22
341,440
-
-
341,440
388,494
0.02%

115,000
79
9,085,000
3
237
1
4
241
23
1,817
-
-
1,817
2,058
0.02%

120,000
105
12,600,000
3
315
1
-
315
24
2,520
-
-
2,520
2,835
0.02%

125,000
59
7,375,000
3
177
1
-
177
25
1,475
-
-
1,475
1,652
0.02%

130,000
71
9,230,000
3
213
1
-
213
26
1,846
-
-
1,846
2,059
0.02%

135,000
85
11,475,000
3
255
1
1
256
27
2,295
-
-
2,295
2,551
0.02%

140,000
79
11,060,000
3
237
1
3
240
28
2,212
-
-
2,212
2,452
0.02%

145,000
64
9,280,000
3
192
1
6
198
29
1,856
-
-
1,856
2,054
0.02%

150,000
75
11,250,000
3
225
1
3
228
30
2,250
-
-
2,250
2,478
0.02%

155,000
49
7,595,000
3
147
1
3
150
31
1,519
-
-
1,519
1,669
0.02%

160,000
58
9,280,000
3
174
1
2
176
32
1,856
-
-
1,856
2,032
0.02%

165,000
1,896
312,840,000
3
5,688
1
54
5,742
33
62,568
1
24
62,592
68,334
0.02%

합계
275,937
4,140,109,000

827,811

8,280
836,091

796,708

836,090
1,672,181

주1) 당사는 일반배정물량 1,672,181주를 균등배정 836,091주(50.0%), 비례배정 836,090주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약(유효) 275,937건 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 8,280주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "4,950.75 대 1"을 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 소수점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다

(소수점 기준 상위 73개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 74번째 청약단위인 "165,000주"의 경우 청약접수 1,896건 중 잔여 주식수인 24주만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약

1,165,675

36.93

-

-

7,002

2.41

37,662

6.04

-

-

-

-

1,210,339

26.00

1개월 확약

252,293

7.99

-

-

7,908

2.72

28,830

4.62

-

-

8,584

9.96

297,615

6.39

15일 확약

43,825

1.39

-

-

7,215

2.48

11

0.00

-

-

-

-

51,051

1.10

미확약

1,694,772

53.69

32,283

100.00

268,503

92.39

557,332

89.34

465,500

100.00

77,605

90.04

3,095,995

66.51

계

3,156,565

100.00

32,283

100.00

290,628

100.00

623,835

100.00

465,500

100.00

86,189

100.00

4,655,000

100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
(주)에이치피케이
11,902,800
54.50%
11,902,800
44.93%
최대주주

소계
11,902,800
54.50%
11,902,800
44.93%
-

5% 이상 소유주주
케이브이오호투자(유)
7,367,829
33.73%
5,167,829
33.73%
-

소계
7,367,829
33.73%
5,167,829
33.73%
-

19,270,629
88.23%
17,070,629
78.66%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 3월 21일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 3월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모
집 또는 매출가액 확정 공고

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2022년 03월 15일

신한금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
2022년 03월 15일

3. 청약결과 배정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
신한금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
2022년 03월 14일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 03월 14일

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신한금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
2022년 03월 18일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2022년 02월 11일
증권신고서

2022년 03월 03일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 03월 14일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 주식회사 세아메카닉스 : 경상북도 구미시 1공단로 10길 80
(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2022년 02월 11일
예비투자설명서

2022년 03월 03일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 03월 08일
투자설명서

2022년 03월 14일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,580,000,000
4,400
4,450,000
19,580,000,000
-

계
19,580,000,000
4,400
4,450,000
19,580,000,000
-

매출
보통주
9,680,000,000
4,400
2,200,000
9,680,000,000
-

계
9,680,000,000
4,400
2,200,000
9,680,000,000
-

총 계
29,260,000,000
4,400
6,650,000
29,260,000,000
주1)

주1) 상장주선인 의무인수분 199,500주에 대한 의무인수금액 877,800,000원은 제외된 금액입니다

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

19,830,000,000
-
-
-
-
9,430,000,000
29,260,000,000

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다