캔버스엔 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220318)
제출인: 캔버스엔

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주)빅토리콘텐츠

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 18일

회 사 명 :
주식회사 빅토리콘텐츠

대 표 이 사 :
조윤정

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 76, 16층

(전 화) 02-786-2245

(홈페이지)http://www.victents.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 권혁철

(전 화) 02-786-2245

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
758,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
1,895,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,096,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
12,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
12,256

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-2.089

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
[증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제5-18조 1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사정관 제11조 2항 5호

9. 납입일
2022년 03월 28일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 04월 11일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 18일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(코넥스상장기업으로 미해당)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 9.납입일, 11.신주권 교부 예정일, 12.신주의 상장 예정일은 내부 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다

- 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈가격)를 기준주가로 하여 계산되었습니다.
나. 배정대상자 선정경위
금번 유상증자 방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제11조 2항의 규정에 의거하여 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우를 위해 이사회에서 추진하게 되었습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 03월 14일
19,347
228,248,900
청약일전 제5거래일

2022년 03월 15일
1,913
25,059,400
청약일전 제4거래일

2022년 03월 16일
2,378
36,402,300
청약일전 제3거래일

합 계
23,638
289,710,600
-

기준주가(가중산술평균주가)
12,256

할인율 또는 할증률 (%)
-2.089

발행가액
12,000

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제11조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 계약관계 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요에 의해 임원 또는 직원에게 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

신규드라마 제작비 조달 및 운영자금 등 경영상의 필요에 의한 긴급한 자금의 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)에프앤에프
-
참여의사를 밝힌 투자자의 주금납입능력 및 기타사항 등을 고려하여 최종 선정
-
758,000
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)에프앤에프
14,149
김창수
23.00
-
-
(주)에프앤에프홀딩스
30.54

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년도
결산기
제1기(2021.05.01~2021.12.31)

자산총계
1,073,133
매출액
1,081,845

부채총계
485,161
당기순손익
267,596

자본총계
587,972
외부감사인
한영회계법인

자본금
3,831
감사의견
적정

주) 상기 재무현황은 2021년말 별도재무제표 기준입니다.

【최대주주가 되는 제3자배정 대상법인의 최대주주인 법인에 관한 사항】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)에프앤에프홀딩스
16,711
박의헌
-
-
-
김창수
67.68

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년도
결산기
제51기(2021.01.01~2021.12.31)

자산총계
1,923,684
매출액
2,923

부채총계
17,806
당기순손익
1,849

자본총계
1,905,878
외부감사인
한영회계법인

자본금
19,557
감사의견
적정

주) 상기 재무현황은 2021년말 별도재무제표 기준입니다.