서울전자통신 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220318)
제출인: 서울전자통신

주주총회소집공고
2.9
서울전자통신(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
6. 전자투표에 관한 사항
감사보고서 지연제출로 
인한 전자투표 행사기간 정정

2) 전자투표 행사기간

- 2022년 3월 18일 오전 9시
 ~ 2022년 3월 27일 오후 5시

2) 전자투표 행사기간

- 2022년 3월 23일 오전 9시
 ~ 2022년 3월 27일 오후 5시
※ 상기 투표시작일은 감사보고서 제출일정에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
 가. 제출 개요
 제출(예정일)
감사보고서 지연제출로 
인한 사업보고서 및 감사보고서 제출예정일 정정

2022년 03월 18일

2022년 03월 22일
※ 상기 제출(예정)일은 감사보고서 제출일정에 따라 변동될 수 있으며, 감사보고서 제출 즉시 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

주주총회소집공고

2022년 03월 18일

회 사 명 :
서울전자통신 주식회사

대 표 이 사 :
호 경 근

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 새벌로4

(전 화) 032-723-4122

(홈페이지) http://www.seoulset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 배 기 조

(전 화) 032-723-4122

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

상법 363조와 당사 정관 19조 규정에 의거하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 09시 30분

2. 장소 : 인천시 부평구 새벌로 4 (청천동) 서울전자통신㈜

3. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고

4. 회의 목적사항
 제 1호 의안 : 제39기(2021.01.01~2021.12.31) 연결(별도)재무제표 승인의 건.

제 2호 의안 : 이사 선임의 건.
 2-1호 의안 : 사내이사 김성훈 선임의 건.
 2-2호 의안 : 사외이사 현광석 선임의 건.
 제 3호 의안 : 감사 선임의 건.
 3-1호 의안 : 감사 신종철 선임의 건.
 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건.
 제 5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건.

제 6호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건.

4. 주주총회소집통지공고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회소집통지공고사항을 우리회사의 본사에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참고하시기 바랍니다.

또한 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 본 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 2호에 의거 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
당사는 이번 제39기 정기주주총에서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.
주주총회에서 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:

- 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
 2) 전자투표 행사기간

- 2022년 3월 23일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 5시
 ※ 상기 투표시작일 감사보고서 제출일정에 따라 변동될 수 있습니다.
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사
 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

2022년 03월 18일

서 울 전 자 통 신 주 식 회 사

대 표 이 사 호 경 근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영란
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2021-02-15
1. 제38기 재무제표 승인의 건.
2. 내부회계관리제도 운영실태 및 점검보고의 건.
찬성

2차
2021-03-09
1. 제38기 정기주주총회 개최의 건.
찬성

3차
2021-03-25
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건.
찬성

4차
2021-04-22
1. 나이스인프라 운전자금 대출의 건.
찬성

5차
2021-04-23
1. ㈜지니틱스 주식취득의 건.
찬성

6차
2021-05-18
1. 아이티엠반도체 주식담보 신규차입 및 연장의 건.
찬성

7차
2021-05-24
1. 말레이시아법인 유상증자의 건.
찬성

8차
2021-07-13
1. 산업은행 운전자금 대출연장의 건.
찬성

9차
2021-07-27
1. 아이티엠반도체 주식담보차입 연장의 건.
찬성

10차
2021-08-10
1. 베트남 현지법인 운전자금차입 연대보증의 건.
찬성

11차
2021-08-19
1. 아이티엠반도체 주식담보 신규차입 및 연장의 건.
찬성

12차
2021-09-02
1. 아이티엠반도체 주식담보 신규차입의 건.
찬성

13차
2021-09-06
1. 베트남법인 유상증자의 건.
찬성

14차
2021-09-15
1. 나이스인프라 운전자금 대출 연장의 건.
찬성

15차
2021-10-27
1. 말레이시아법인 유상증자의 건.
찬성

16차
2021-11-15
1. 아이티엠반도체 주식담보 차입연장의 건.
찬성

17차
2021-11-19
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건.
찬성

18차
2021-12-09
1. 신한은행 운전자금 대출 연장의 건.
찬성

19차
2021-12-16
1. 제39기 정기주주총회 소집을 위한 기준일 결정 및 공고의 건.
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000천원
24,000천원
24,000천원
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

- 전원용 Power supply는 전압변경을 요하는 모든 전원기기에 사용되며, 전기자동차 부품(DC-DC Converter용 Trans), 가정용 전자제품(AUDIO, TV, VTR 등), 가정용 전기제품(냉장고, 세탁기, 에어컨 등), 통신제품(휴대용전화기, VIDEOPHONE, FAX, 복사기 등) 및 산업용 전기제품, 의료기기 등의 전원부에 사용되는 전자부품입니다.

- 전원용 Power supply는 현재 두가지 방식으로 개발되고 있습니다.

기존의 Transformer는 공통자기회로(철심) 및 이것과 쇄교하는 복수의 권선으로 되어 있으며 자속과 권선이 쇄교 자기유도작용을 발생시켜 1차권선으로부터 받은 교류전력을 2차 권선으로 전달하는 전원의 변환장치이며, 현재 슬림화, 소형화 추세에 따라 개발되는 SMPS(Switching Mode Power Supply)는 반도체의 Switching 특성을 이용하여 상용 주파수 이상의 고주파를 발생, 단속 제어하고 충격을 완화시켜주는 역할을 하여 외부에서 공급되는 교류 전류를 직류전류로 전환, 전원공급하는 장치입니다.

이러한 전원용 Power supply는 자칫 화재의 발생이나 감전등 인체 및 재산상 치명적인 손상을 가져올 수 있으므로 별도 규정에 의한 안전 규격 승인을 필요로 하는 전자부품입니다.

- 전원용 Power supply는 전자기기의 발전과 역사를 같이하며 특히 음향, 영상 기기를 중심으로한 약전 Transformer는 국내의 경우 1960년대 초 금성사(현LG전자)가 RADIO를 생산하면서 사용되기 시작하였습니다. 초기에는 전량 일본으로부터 수입에 의존하던 중 1970년대 초 마산 수출자유지역, 구미공단 ,구로공단 등 전자공업단지의 설립으로 일본의 SONY, SANYO, TOSHIBA, SHARP 등 유명 가전업체가 국내로 진출하여 Transformer의 수요가 급증하게 되었으며, 일본 전원용 Power supply 제조업체와 기술제휴 내지 자본합작 방식으로 국내에서 생산되기 시작하였습니다.

- 국내기업 역시 LG전자, 삼성전자, 대우전자를 선두로 많은 가전업체들이 국내에 생성되면서 Power supply의 수요는 계속 증가하여 1980년대 후반까지 호황기가 지속되었으며 1990년대 들어서면서 Audio, Video, TV등 가전업체의 해외진출과 Computer, Note Book, 휴대전화, PDA, 의료기, 산업기기등의 신수요 창출로 동 업계 역시 국내잔류와 해외진출의 격동기를 맞게 되었습니다.

2) 산업의 성장성

- 전원용 Power supply의 출현으로 급성장하게 된 가전산업은 인간의 삶의 질을 높이는데 일익을 담당하였고, 보다 나은 화질, 보다 나은 음질 즉 원화, 원음을 추구하는 인간의 욕구를 충족시키기 위해 지속적인 발전을 거듭하였습니다. 품목에 따라 다소 차이가 있으나, 보급률 100%에 도달하는 품목이 있는 등 선택적 제품이 아니라, 생활의 필수품화 된지 이미 오래인 관계로 신규수요로 인한 것 보다는 신모델에 대한 대체수요에서 년 5%정도의 성장을 지속하고 있습니다.

- CD, MD, DVD, 디지탈 카메라의 개발로 Analogue에서 Digital 화 하면서 다기능의 고급화, SLIM화로 신규수요가 급속히 창출되고 있습니다. 특히, 이동통신 관련기기 및 Note Book PC, 디지탈 카메라 등은 앞으로도 성장 가능성이 존재한다고 할수있습니다.

- 위와 같은 이유로 인하여 가전제품과 1 : 1 로 수요가 결정되는 Power supply 역시 수요면에서 꾸준한 성장이 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

전자제품은 필수품이라기보다는 윤택한 삶을 영위하기 위한 제품이므로 일반적인 경기변동과 깊은 관계를 갖고 있습니다. 대략, 3∼4년 호황에 1∼2년 침체의 Cycle를 보이고 있으며, 계절적인 영향으로 인하여 3월∼11월까지가 성수기이고, 12월∼2월까지가 비수기로 구분됩니다. 전자제품의 Life Cycle과 같이 대략 1년 주기로 바뀌고 있으며 히트상품의 경우 2∼3년 지속되는 경우도 있습니다.

4) 경쟁요소

- 전원용 Power supply는 외면적으로는 완전경쟁체제로 되어 있으나, 안전규격에 대한 신뢰성과 각 업체별 자사제품의 특징 및 그에 따른 Modify의 용이함, 지속적인 A/S 문제 등으로 내면적으로 진입장벽이 상대적으로 높은 편입니다.

- 가전제품의 경우 삼성전자, LG전자 등 국내업체와 SONY, MATSUSHITA, SHARP 등 일본계 업체가 세계시장의 약 60%를 점유하고 있으며, 세계 가전제품의 약 85%를 중국, 말레이시아, 인도네시아, 태국등 동남아 국가에서 생산하고 있는 바, 전원용 Power supply 업체 또한 어떤 업체를 어디에서 공급하는가에 따라 독과점 및 완전경쟁여부가 결정됩니다.

- 주 경쟁업체로서는 국내 1~2개사. 일본계 2~3개사 등이 있으며 신뢰성을 바탕으로 한 품질 기술력이 경쟁의 최우선 과제입니다.

5) 자원조달상의 특성

- Transformer를 구성하는 원재료는 동선, 규소강판, 보빈, 브라켓, 휴즈, 절연테이프, 바니쉬 등입니다. 주요 원재료인 동선, 규소강판등 약 93%를 국내 또는 현지에서 조달 받고 있으며 수입품목은 휴즈, 특수테이프, 바니쉬등 약 7%에 국한되어 있습니다.

- 주요 원재료의 가격변동추이는 원동과 석유제품이 수입에 의존되고 있는바, 이는 LME 및 원유가격과 연관되는 업체전반의 공통사항이므로 이로 인해 수급에 문제된 적은 없었습니다.

- 원재료의 약 30%를 차지하는 규소강판은 중국 및 동남아에서 일본 3개업체와 중국 2개업체, 국내 POSCO에서만 생산이 가능하며 중국업체의 가격이 일본 및 한국 업체보다 저렴한 관계로 대만, 홍콩계 업체보다 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.

- SMPS의 경우 주 원재료의 대부분이 반도체이며, 국내 및 해외 사업장 양산제품이므로 적정재고 수준으로 2~3개월의 물량의 확보가 요구되며 특별한 사양을 요하는 부품의 비정기적 수급외에는 자원조달에 특별한 문제는 없습니다.

- 결제단말의 경우 주 원재료의 대부분이 M/B, LCD, TOUCH, SSD, RAM, OS 이며, 당 원재료는 총 재료비의 72%를 차지하고 있습니다. 
 특별한 사양을 요하는 부품의 비정기적 수급 외에는 자원 조달에 특별한 문제는 없습니다.

 - 결제단말에 사용되는 수동소자의 자원조달은 원청업체의 공급부족으로 수급난이 있습니다만 분기단위 선행 매입으로 수급의 문제를 해결 하고 있습니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제등

- UL : Underwriters Laboratories Inc의 약칭으로 1894년 미국화재보험협회의 산하기관으로 설립된 권위있는 검사기관으로 이 규격의 승인을 받지 못한 전자제품은 미국내 판매가 불가하며 전자제품과 별도로 Transformer를 비롯한 몇몇 부품은 부품자체의 UL승인을 받아야합니다.
- CSA : Canada Standards Association의 약칭으로 UL과 동일한 효력을 갖고 있습니다.
- KS, JIS : 한국, 일본 전기용품규격으로 제품의 안전성과 신뢰성을 보장합니다.
- 결제단말 제품은 대부분 해외에서 제작이 되어 내수용으로 판매가 되는 바 결제 단말 제품에 대해서는 KC인증을 반드시 취득 하여만 합니다.

7) 기타

- 가전 및 산업용 제품에 사용되는 전원용 Power supply는 단품으로서는 활용가치가 전무하며 오직 각 제품과 1 : 1 로 대응되는 100% 주문생산품이므로 전원용 Power supply 사업의 현황은 전자 제품 사업의 현황과 일치한다고 할 수 있습니다.

- 그러나 가전업체별 품목과 생산지에 따라 시장점유율에 큰 차이가 있으므로 동 업계 역시 어떤 업체를 주 공급처로 하는가에 따라 매출액 및 가동율에 차이가 있습니다.

(2) 결제단말제조부문
 1) 산업의 특성 
- 유무선 단말기는 신용 카드 거래 승인 기능을 제공하는 단말기로 신용카드 거래 승인 기능만 제공하는 일반 카드결제단말기(Credit Authorization Terminal: CAT), 판매상품조회, 매출조회 등 판매시점 관리기능과 신용카드 거래 승인 기능을 제공하는 고정 POS(Point of Sale) 그리고 높은하드웨어 성능을 가진 태블릿과 스마트폰 등 휴대가 가능한 기기에 POS 기능을 구현한 모바일 POS로 구분합니다. 

- CAT 단말기는 신용카드 등의 결재승인을 위해 카드리더기로 부터 입력된 신용카드 정보를 van에 전달하는 신용지불 단말장치로 일반적으로 단독으로 운영하며, 필요시 POS 단말기와 연동하여 사용합니다. 
POS 단말기는 신용카드 가맹점에 설치되어 판매상품조회, 매출 조회등 다양한 판매시점 관리기능과 신용카드에 대한 거래발생 건에 대하여 신용카드업체로부터 거래승인을 받기 위한 거래승인 기능을 제공하는 단말장치로 신용카드 결제기능 이외 현금결제, 상품권 결제 등 다양한 금용결제기능과 관련된 금융정보를 취급합니다.

- 금융감독원 신용카드 결제단말기 보안표준에 따르면 해킹 등 보안취약점을 차단하기 위해 앞으로 국내에서 제작되는 모든 신용카드 경제단말기의 EMV(Europay, Master, Visa) 인증과 한국기계연구원으로부터 별도의 보안인증 의무를 준수해야합니다. 

2) 산업의 성장성 
 - 후방 산업을 기반으로 전방 산업이 성장함에 따라 동반 성장하는 특징을 가지며, 전방 산업의 요구에 맞는 완제품을 제조하는 산업입니다. 
또한 모바일 결제시장이 급격히 성장하고 있고, 오프라인 매장에서 모바일 결제를 지원하는 단말기 수요가 증가하고 있고, 소규모 점포를 중심으로 기존 POS 단말기에 비해 비용부담이 적은 스마트폰이나 태블릿을 활용하는 모바일 POS로 대체되고 있는 상황으로, 신용카드업계는 단말기에 부착할 수 있는 카드리더기를 개발하는 벤처기업과 합작하여 시장을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

 - 빅데이터와 IOT 기술이 적용된 POS 단말기를 다양한 서비스 도메인과 유통, 소비 시장을 연결시켜 소비자 맞춤형 마케팅과 지능화된 감성 서비스를 제공하려는 시도가 있습니다.
기후나 입지조건 등이 매출 및 영업 실적에 영향을 미치는 공공 데이터들을 결합시키고 시간, 일, 월별 데이터를 대입하여 상품 데이터와 연계 분석해 고객 중심 마케팅에 활용하며 레스토랑, 온/오프라인 쇼핑몰, 병원, 일반 상점 등 유통과 소비와 관련된 산업에 부가가치를 더해 시장 확대 기회 제공하고있습니다.

3) 경기 변동의 특성 
 - 후방산업은 제조기반 산업으로 제품의 수명이 짧아짐에 따라 주문 생산, 다품종 소량 생산 방식으로 변화중입니다. 
우리 나라 주력 산업인 자동차, IT 산업, 가전 등의 수요가 활성화되어야 결제 단말기 사용성이 증가되므로, 국내 산업의 성장에 따라 단말기 수요도 증대됩니다.
전방산업으로서 유무선단말기 분야의 주요시장은 프랜차이즈 매장, 물류센터, 병원, 온/오프라인 쇼핑몰, 소규모 상점 등 유통과 소비와 관련된 모든 분야로, 최근 온라인 쇼핑 시장이 급격히 성장하는 추세입니다. 
스마트폰과 태블릿의 보급과 간편한 모바일 결제방식에 힘입어 온라인 쇼핑 시장은 2010년도 부터 지속적인 성장 추세입니다
오프라인 매장에서도 모바일 결제 방식을 간편하게 지원하는 기술이 요구되고 있습니다.
유무선 단말기는 타산업과의 전/후방 연관 파급 효과가 큰 융합 산업 성격이 큽니다. 최근 사용자가 급증하고 있는 스마트폰과 연동을 통해 각종 서비스 산업에 대한 파급 효과가 매우 큽니다. 
 
4) 경쟁 요소 
- 기존 POS 단말기 시장을 스마트 기기가 대체하는 경우가 생기고 있으며, 기존 시장에 진입해 있는 기업들은 스마트기기가 진입할 수 없는 차별성이 중요해졌고, 후발업체는 스마트기기를 이용해 새로운 시장공략을 시도하고 있습니다.

- 제품적으로 당사는 모바일 POS 시장 증가 트랜드에 따라 보급형 모바일 단말기 (NF-1000)과 일반형 모바일 단말기 (NF-2000)을 2018년부터 시장에 출시하고 있으며,무인 결제 시스템인 KIOSK 제품도 2019년 상반기에 OEM 공급을 추진하고 있습니다.
고객에게 가성비 높은 제품을 공급하기 위해 해외 생산기지를 활용하여 국내 및 해외 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있습니다.

- 영업, 구매, 생산, 재고, 물류, 자금에 이르는 모든 과정에 ERP 시스템 및 J-Browser(생산, 판매시템)를 적용, 실시하여 기업 전반 사항을 동시에 모니터링하여, 불필요 사항을 최소화하고 있습니다.

- 대부분 생산 장비인 사출, 성형, 도장, SMT 설비 등을 내재화하였고, 전자 제품 중 전원 부품인 Power trans, SMPS도 자체 생산하여 고객 수요에 가장 빠른 납기로 대응이 가능합니다.

나. 회사의 현황

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

회사
소재지
주요사업 내용
주요고객

서울전자통신(주)
한국
트랜스포머, 스위칭트랜스, SMPS 등
 가전제품 및 전기자동차의 전원부 공급
RINNAI, 세라젬,
 청호나이스, 경동원,
 LG이노텍외

POS, CAT 등 결제단말기 생산 및 공급
NICE정보통신,
 KIS정보통신, OKPOS

노트북 터치패드 공급
삼성전자

SET VINA Co.,Ltd
베트남
트랜스포머, SMPS 등 가전제품의 전원부 생산
ANAM, INKEL, ZDL

POS, CAT 등 결제단말기 생산
NICE정보통신,
 KIS정보통신, OKPOS

노트북 터치패드 생산
삼성전자

Seoul Electronics
(M) SDN. BHD.
말레이시아
트랜스포머, SMPS 등 가전제품의 전원부 생산
SONY, YAMAHA, OKKYO

Seo Kyeong(H.K.)
Electronics Ltd.
중국
트랜스포머 등 가전제품의 전원부 공급
ZDL

EMS 및 전원사업 주요자재 Sourcing
-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 39 기 2021년 12월 31일 현재

제 38 기 2020년 12월 31일 현재

서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

42,970,032,123

33,236,583,961

현금및현금성자산
8,437,690,603

5,938,202,369

당기손익-공정가치측정 금융자산
292,453,248

2,945,213,694

매출채권및기타채권
17,885,556,856

11,704,267,281

재고자산
15,633,614,091

11,854,766,641

기타유동자산
188,324,727

544,572,303

당기법인세자산
532,392,598

249,561,673

Ⅱ. 비유동자산

109,752,979,674

127,450,690,037

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
83,872,783,200

111,121,860,500

관계기업투자주식
13,718,622,464

7,048,989,785

장기매출채권및기타채권
360,565,199

162,177,499

유형자산
11,391,427,062

8,760,150,238

무형자산
203,887,798

191,367,623

기타비유동자산
205,693,951

166,144,392

자 산 총 계

152,723,011,797

160,687,273,998

부 채

Ⅰ. 유동부채

48,137,820,071

32,587,138,185

매입채무및기타채무
13,281,700,152

7,728,936,943

단기차입금
33,961,225,112

23,985,224,022

금융리스부채
643,530,492

474,653,022

기타유동부채
251,364,315

256,651,416

Ⅱ. 비유동부채

13,625,733,969

17,590,309,930

장기차입금
-

470,000,008

매입채무및기타채무
35,653,999

52,605,721

금융리스부채
2,286,466,737

160,807,780

순확정급여채무
675,547,045

554,731,178

이연법인세부채
10,628,066,188

16,352,165,243

부 채 총 계

61,763,554,040

50,177,448,115

자 본

자본금
34,794,423,500

34,794,423,500

기타불입자본
38,490,492,577

38,109,444,906

기타자본구성요
50,531,570,880

71,165,780,393

결손금
(32,857,029,200)

(33,559,822,916)

자 본 총 계

90,959,457,757

110,509,825,883

부 채 와 자 본 총 계

152,723,011,797

160,687,273,998

연 결 손 익 계 산 서

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액

69,119,405,634

59,824,246,720

Ⅱ. 매출원가

63,371,337,139

55,406,644,809

Ⅲ. 매출총이익

5,748,068,495

4,417,601,911

(판매비및관리비)

5,888,310,737

5,681,256,111

판매비
180,129,425

274,016,436

관리비
5,401,735,069

5,213,345,919

연구개발비
306,446,243

193,893,756

Ⅳ. 영업이익

(140,242,242)

(1,263,654,200)

금융수익
1,038,461,181

206,265,686

금융비용
970,409,034

1,270,686,697

기타영업외수익
2,092,639,470

1,192,686,802

기타영업외비용
918,421,573

1,741,296,670

종속기업, 관계기업 관련이익
(193,996,187)

(617,744,632)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

908,031,615

(3,494,429,711)

Ⅵ. 법인세비용

247,727,429

(121,817,810)

Ⅶ. 당기순이익

660,304,186

(3,372,611,901)

Ⅷ. 기타포괄손익

(20,591,719,983)

20,399,032,868

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(21,154,694,764)

20,716,074,917

확정급여제도의 재측정요소
54,473,757

177,559,857

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
(27,175,877,300)

26,381,510,550

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
5,966,708,779

(5,842,995,490)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

562,974,781

(317,042,049)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
(73,200,000)

-

외화환산적립금
604,760,753

(292,562,770)

지분법자본변동
19,628,241

(31,383,690)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
11,785,787

6,904,411

Ⅸ. 당기총포괄이익

(19,931,415,797)

17,026,420,967

Ⅹ. 주당이익

기본 및 희석주당손익

9

(48)

연 결 자 본 변 동 표

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
결손금
지배지분
총 계

2020.01.01 (전기초)
34,794,423,500
38,109,444,906
50,905,244,213
(30,325,707,703)
93,483,404,916
93,483,404,916

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,372,611,901)
(3,372,611,901)
(3,372,611,901)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
20,577,578,229
-
20,577,578,229
20,577,578,229

보험수리적손익
-
-
-
138,496,688
138,496,688
138,496,688

외화환산적립금
-
-
(292,562,770)
-
(292,562,770)
(292,562,770)

지분법자본변동
-
-
(24,479,279)
-
(24,479,279)
(24,479,279)

2020.12.31 (전기말)
34,794,423,500
38,109,444,906
71,165,780,393
(33,559,822,916)
110,509,825,883
110,509,825,883

2021.01.01 (당기초)
34,794,423,500
38,109,444,906
71,165,780,393
(33,559,822,916)
110,509,825,883
110,509,825,883

당기순이익
-
-
-
660,304,186
660,304,186
660,304,186

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
(21,254,280,294)
-
(21,254,280,294)
(21,254,280,294)

보험수리적손익
-
-
-
42,489,530
42,489,530
42,489,530

외화환산적립금
-
-
604,760,753
-
604,760,753
604,760,753

주식매수선택권 부여
-
381,047,671
-
-
381,047,671
381,047,671

지분법자본변동
-
-
15,310,028
-
15,310,028
15,310,028

2021.12.31 (당기말)
34,794,423,500
38,490,492,577
50,531,570,880
(32,857,029,200)
90,959,457,757
90,959,457,757

연 결 현 금 흐 름 표

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 영업활으로 인한 현금흐름

1,824,003,507

2,848,149,389

1.영업에서 창출되는 현금흐름
2,575,809,181

4,179,491,977

(1) 당기순이익(손실)
660,304,186

(3,372,611,901)

(2) 수익ㆍ비용의 조정
3,129,678,030

5,280,746,896

재고자산평가손실
(374,508,065)

1,091,284,000

퇴직급여
384,810,386

424,168,164

감가상각비
2,578,626,440

2,733,166,000

무형자산상각비
81,265,672

73,998,800

대손상각비(환입)
4,551,618

(510,109,987)

이자비용
953,104,781

885,219,707

주식보상비용
381,047,671

-

외화환산손실
107,356,447

921,583,937

지분법투자손익
193,996,187

(248,443,973)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(33,874,650)

(46,545,302)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
6,058,606

108,868

유형자산처분손실
141,265,016

33,177,447

유형자산폐기손실
10,015,084

600,800

무형자산폐기손실
-

1,674,889

법인세비용(수익)
247,727,429

(121,817,810)

잡손실
-

807,757

관계기업투자주식처분손실
-

369,300,659

이자수익
(88,139,709)

(48,000,542)

외화환산이익
(1,063,316,876)

(209,185,604)

배당금수익
(380,082,200)

-

유형자산처분이익
(20,225,807)

(56,514,301)

잡이익
-

(13,726,613)

(3)순운전자본의 변동
(1,214,173,035)

2,271,356,982

당기손익-공정가치측정 금융자산 감소(증가)
2,680,576,490

(188,777,260)

매출채권의 감소(증가)
4,826,132,658

4,253,571,007

미수금의 감소(증가)
232,108,087

(1,311,181)

선급금의 감소(증가)
357,269,813

223,255,214

선급비용의 감소(증가)
20,182,908

223,376,023

재고자산의 감소(증가)
(2,411,321,591)

2,823,326,593

장기매출채권의 감소(증가)
348,592

-

임차보증금의 감소(증가)
(102,665,137)

(100,923,291)

기타유동자산의 감소(증가)
(20,986,877)

-

기타비유동자산의 감소(증가)
-

(3,313,761)

매입채무의 증가(감소)
(6,137,728,155)

(5,273,894,482)

미지급금의 증가(감소)
(372,512,556)

(12,689,962)

예수금의 증가(감소)
(9,547,550)

26,355,823

미지급비용의 증가(감소)
(19,081,731)

43,431,732

기타부채의 증가(감소)
(3,889,124)

631,743,245

선수금의 증가(감소)
(10,711,100)

13,277,896

임대보증금의 증가(감소)
(32,827,000)

-

퇴직금의 지급
(138,977,056)

(304,956,802)

사외적립자산의 증가
(70,543,706)

(81,113,812)

2. 영업활동으로 발생한 현금
(753,672,596)

(1,331,342,588)

이자수취(영업)
138,256,527

273,246,729

배당금수취
380,082,200

-

이자지급(영업)
(836,587,546)

(1,116,713,334)

법인세납부(환급)
(435,423,777)

(487,875,983)

II.투자활동현금흐름

(8,385,638,947)

(2,620,910,244)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
222,447,454

200,185,054

유형자산의 처분
58,225,952

63,186,054

대여금의 회수
11,999,657

-

리스채권의 회수
152,221,845

136,999,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(8,608,086,401)

(2,821,095,298)

장기대여금의 증가
-

653,092,447

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-

1,995,582,851

관계기업투자주식의 취득
6,844,000,625

-

유형자산의 취득
1,736,455,776

170,720,000

무형자산의 취득
27,630,000

1,700,000

III.재무활동현금흐름

8,940,718,704

2,513,474,239

1.재무활동으로 인한 현금유입액
29,812,050,968

24,473,030,710

단기차입금의 증가
29,812,050,968

24,473,030,710

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(20,869,465,190)

(21,959,556,471)

단기차입금의 상환
20,057,208,370

18,763,627,471

유동성장기부채의 상환
-

2,500,000,000

리스부채의 상환
814,123,894

695,929,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

2,379,083,264

2,740,713,384

Ⅴ.기초현금및현금성자산

5,938,202,369

3,228,303,995

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

120,404,970

(30,815,010)

Ⅶ.당기말현금및현금성자산

8,437,690,603

5,938,202,369

재 무 상 태 표

제 39 기 2021년 12월 31일 현재

제 38 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

24,996,905,315

19,433,672,016

현금및현금성자산
5,411,227,091

3,377,830,272

당기손익-공정가치측정 금융자산
292,453,248

2,945,213,694

매출채권및기타채권
17,182,035,450

9,976,398,032

재고자산
1,696,754,773

2,620,333,875

기타유동자산
61,577,280

264,334,470

당기법인세자산
352,857,473

249,561,673

Ⅱ. 비유동자산

114,844,999,334

132,936,076,509

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
83,872,783,200

111,121,860,500

종속기업 및 관계기업투자주식
24,400,802,556

14,931,727,882

장기매출채권및기타채권
5,513,353,156

6,146,177,499

유형자산
976,751,078

619,632,974

무형자산
81,309,344

116,677,654

자 산 총 계

139,841,904,649

152,369,748,525

부 채

Ⅰ. 유동부채

37,302,470,594

24,474,243,874

매입채무및기타채무
5,666,796,545

3,115,109,401

단기차입금
31,100,000,000

20,840,800,000

금융보증부채
73,316,590

50,962,148

기타유동부채
50,377,341

70,635,991

리스부채
411,980,118

396,736,334

Ⅱ. 비유동부채

11,787,996,542

17,175,554,274

기타채무
35,653,999

52,605,721

금융보증부채
-

13,299,235

리스부채
253,025,054

121,046,970

순확정급여채무
675,547,045

554,731,178

이연법인세부채
10,823,770,444

16,433,871,170

부 채 총 계

49,090,467,136

41,649,798,148

자 본

자본금
34,794,423,500

34,794,423,500

기타불입자본
16,595,737,181

16,214,689,510

기타자본구성요소
50,095,044,502

70,862,301,381

결손금
(10,733,767,670)

(11,151,464,014)

자 본 총 계

90,751,437,513

110,719,950,377

부 채 와 자 본 총 계

139,841,904,649

152,369,748,525

손 익 계 산 서

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액

39,014,801,667

33,570,703,700

Ⅱ. 매출원가

32,754,927,273

30,996,450,512

Ⅲ. 매출총이익

6,259,874,394

2,574,253,188

(판매비및관리비)

4,213,540,804

3,900,327,297

판매비
116,470,169

229,623,425

관리비
3,790,624,392

3,476,810,116

연구개발비
306,446,243

193,893,756

Ⅳ. 영업이익

2,046,333,590

(1,326,074,109)

금융수익
1,261,463,781

518,978,234

금융비용
788,381,485

1,089,873,955

기타영업외수익
1,033,305,082

572,726,719

기타영업외비용
234,061,124

1,029,151,912

종속기업, 관계기업 관련이익
(2,708,106,556)

(1,267,773,702)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

610,553,288

(3,621,168,725)

Ⅵ. 법인세비용

235,346,474

(353,265,547)

Ⅶ. 당기순이익

375,206,814

(3,267,903,178)

Ⅷ. 기타포괄손익

(20,724,767,349)

20,448,076,553

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(21,154,694,764)

20,716,074,917

확정급여제도의 재측정요소
54,473,757

177,559,857

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(27,175,877,300)

26,381,510,550

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
5,966,708,779

(5,842,995,490)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

429,927,415

(267,998,364)

해외사업환산
-

(13,726,613)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(73,200,000)

지분법자본변동
624,388,994

(310,219,847)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(121,261,579)

55,948,096

Ⅹ. 당기총포괄이익

(20,349,560,535)

17,180,173,375

XI. 주당이익

기본주당이익

5

(47)

자 본 변 동 표

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
34,794,423,500
16,343,238,976
(128,549,466)
50,552,721,516
(4,780,606,524)
96,781,228,002

지분법적용중지 종속기업에 대한 투자
-
-
-
-
(3,241,451,000)
(3,241,451,000)

당기순이익
-
-
-
-
(3,267,903,178)
(3,267,903,178)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산 평가손익
-
-
-
20,577,578,229
-
20,577,578,229

보험수리적손익
-
-
-
-
138,496,688
138,496,688

해외사업환산
-
-
-
(13,726,613)
-
(13,726,613)

지분법자본변동
-
-
-
(254,271,751)
-
(254,271,751)

2020.12.31 (전기말)
34,794,423,500
16,343,238,976
(128,549,466)
70,862,301,381
(11,151,464,014)
110,719,950,377

2021.01.01 (당기초)
34,794,423,500
16,343,238,976
(128,549,466)
70,862,301,381
(11,151,464,014)
110,719,950,377

당기순이익
-
-
-
-
375,206,814
375,206,814

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산 평가손익
-
-
-
(21,254,280,294)
-
(21,254,280,294)

보험수리적손익
-
-
-
-
42,489,530
42,489,530

지분법자본변동
-
-
-
487,023,415
-
487,023,415

주식매수선택권
-
381,047,671
-
-
-
381,047,671

2021.12.31 (당기말)
34,794,423,500
16,724,286,647
(128,549,466)
50,095,044,502
(10,733,767,670)
90,751,437,513

현 금 흐 름 표

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 영업활동현금흐름

4,008,560,976

4,802,690,031

1. 당기순이익
375,206,814

(3,267,903,178)
-

2. 조정
3,326,759,520

2,647,362,222

재고자산평가손실(환입)
(188,398,810)

10,909,818

퇴직급여
384,810,386

424,168,164

감가상각비
521,114,001

675,976,390

무형자산상각비
62,998,310

67,027,008

대손상각비
4,551,618

(510,109,987)

이자비용
782,322,879

704,406,965

외화환산손실
14,810,621

921,583,937

지분법손익
2,708,106,556

898,473,043

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(33,874,650)

(46,545,302)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
6,058,606

108,868

배당금수익
(380,082,200)

-

유형자산처분이익
(10,598,656)

(48,308,855)

유형자산처분손실
-

33,177,447

유형자산폐기손실
-

600,800

무형자산폐기손실
-

1,674,889

관계기업처분손실
-

369,300,659

주식보상비용
381,047,671

-

법인세비용(수익)
235,346,474

(353,265,547)

이자수익
(256,685,393)

(256,004,367)

외화환산이익
(850,310,977)

(128,184,129)

금융보증수익
(54,456,916)

(104,708,723)

잡이익
-

(13,726,613)

잡손실
-

807,757

3. 순운전자본의 변동
492,110,071

5,913,844,626

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소(증가)
2,680,576,490

(188,777,260)

매출채권의 감소(증가)
(5,963,772,112)

4,748,475,635

미수금의 감소(증가)
151,629,979

(1,309,964)

선급금의 감소(증가)
202,533,268

223,255,214

선급비용의 감소(증가)
223,922

(6,396,611)

재고자산의 감소(증가)
1,111,977,912

3,413,578,100

임차보증금의 감소(증가)
60,600,000

(92,670,000)

장기매출채권의감소(증가)
348,592

-

매입채무의 증가(감소)
2,411,294,904

(1,864,930,565)

미지급금의 증가(감소)
74,405,301

(12,689,962)

예수금의 감소(증가)
(9,547,550)

26,355,823

퇴직금의 지급액
(138,977,056)

(304,956,802)

선수금의 증가(감소)
(10,711,100)

13,277,896

임대보증금의증가(감소)
(32,827,000)

-

미지급비용의 증가(감소)
24,898,227

41,746,934

사외적립자산의 감소(증가)
(70,543,706)

(81,113,812)

2. 이자의 수취
248,482,216

250,332,014

3. 이자의 지급
(710,784,045)

(655,720,603)

4. 배당금의 수취
380,082,200

5. 법인세의 납부
(103,295,800)

(85,225,050)

II. 투자활동현금흐름

(11,664,682,678)

(6,049,757,124)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
165,060,002

199,253,829

유형자산의 처분
838,500

54,975,829

대여금의 회수
11,999,657

-

리스채권의 회수
152,221,845

144,278,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,829,742,680)

(6,249,010,953)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

1,995,600,000

종속기업투자주식 취득
4,645,279,488

4,139,905,478

관계기업투자주식 취득
6,844,000,625

-

대여금의 증가
-

48,787,499

유형자산의 취득
312,832,567

63,017,976

무형자산의 취득
27,630,000

1,700,000

III. 재무활동현금흐름

9,691,899,356

4,500,740,650

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,972,800,000

14,536,880,000

단기차입금의 증가
26,972,800,000

14,536,880,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,280,900,644)

(10,036,139,350)

단기차입금의 상환
16,713,600,000

7,000,000,000

유동성장기부채의 상환
-

2,500,000,000

리스부채의 상환
567,300,644

536,139,350

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,035,777,654

3,253,673,557

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,377,830,272

134,083,744

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,380,835)

(9,927,029)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(주석34)

5,411,227,091

3,377,830,272

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성훈
64.01.15
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

현광석
52.03.15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성훈
現 서울전자통신(주) 
글로벌사업지원실장
2020~현재
現 서울전자통신(주) 글로벌사업지원실장
해당사항 없음

2018~2020
(주)알머스 연구소장

2014~2018
해성옵틱스 연구소장

2013~2014
삼성전자(주) 무선사업부 이미징사업팀 HW개발그룹장

현광석
現 (주)글로벌
트로닉스 회장
2011~현재
現 (주)글로벌트로닉스 회장
해당사항 없음

1997~2008
삼성전자(주) 무선사업부 구매팀장(전무)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

현광석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 후보자 김성훈)
당사에서 2020년 5월부터 근무하며 급변하는 경영환경 속에서 적절한 의사 결정에 기여하였으며, 향후에도 주요 경영사안 및 신사업 등에 지속적으로 기여하며 회사가 성장하는데 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 판단되어 추천함.

(사외이사 후보자 현광석)
사외이사 후보자 현광석은 제조분야 전반에 대한 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 
회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

선임확인서(사내이사)

선임확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신종철
73.04.13
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신종철
現 (주)NICE홀딩스
정도경영실장
2020~현재
現 (주)NICE홀딩스 정도경영실장
해당사항 없음

2019~2019
(주)NICE홀딩스 감사실장

2012~2018
(주)NICE홀딩스 정도경영팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신종철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

NICE홀딩스 감사실장, 정도경영실장을 등을 역임한 경영관리분야의 전문가로서의 지식 및 경험을 통해 당사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단됨.

확인서

감사선임확인서(2022.03.11)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지를 위하여 주식매수선택권 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

호경근
대표이사
대표이사(CEO)
기명식 보통주
55,000주

김성훈
전무이사
글로벌사업지원실장
기명식 보통주
40,000주

김택수
상무이사
전원사업부장
기명식 보통주
30,000주

배기조
상무이사
경영관리실장(CFO)
기명식 보통주
25,000주

정규식
상무이사
EMS사업부장
기명식 보통주
25,000주

원광모
상무이사
연구소장
기명식 보통주
20,000주

배철균
이 사
구매팀장
기명식 보통주
15,000주

장동한
이 사
기획팀장
기명식 보통주
15,000주

조대호
이 사
품질관리팀장
기명식 보통주
15,000주

안상수
이 사
베트남 법인장
기명식 보통주
15,000주

김영주
이 사
말레이시아 법인장
기명식 보통주
15,000주

안상오
이 사
중국 법인장
기명식 보통주
15,000주

총 12 명
총 285,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용

부여방법
신주발행교부방법과 시가와 행사가액의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 주식매수선택권 행사시 회사의 이사회가 정하는 방법

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 285,000주

행사가격 및 행사기간

- 행사가격

주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액으로 결정
- 행사기간
주식매수선택권 부여일로 부터 2년후 5년이내로 하며, 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능함.

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상,부여주식수 및 행사가격이 변동 될 수 있음.
- 관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음.
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

69,588,847
발행주식총수의 15%
보통주식
10,438,327
8,638,327

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2021.03.25
11명
보통주
2,000,000
-
200,000
1,800,000

2019년
2020.03.24
10명
보통주
2,000,000
-
2,000,000
-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
144백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 감사보고서 제출일정에 따라 변동될 수 있으며, 감사보고서 제출 즉시 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 감사보고서 및 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

향후 이 감사보고서 및 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사실이 없음

□ 코로나 19 관련 안내문

- 코로나(COVID-19) 확산 방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 위임장 또는 전자투표를 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제39기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.