DGI — 주주총회소집공고 (20220317)
제출인: DGI

주주총회소집공고
2.9
(주)아이티엑스에이아이

주주총회소집공고

2022년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 아이티엑스에이아이

대 표 이 사 :
박상열,유건상

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 9층

(전 화) 02-2082-8500

(홈페이지)http://www.itxai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정도균

(전 화) 02-2082-8500

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제24기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주주님)에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4와 당사정관 제 22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 906호
 본사 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항
 ① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고
 ④ 외부감사인 선임보고
 나. 부의안건 
 제1호 의안 : 제24기(2021.1.1.~2021.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표
 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 
 제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 제2-1호 : 사내이사 박상열 선임의 건
 제2-2호 : 사내이사 안성혁 선임의 건
 제2-3호 : 사내이사 변해균 선임의 건
 제2-4호 : 사내이사 김태형 선임의 건
 제2-5호 : 사내이사 조호성 선임의 건
 제2-6호 : 사외이사 조규랑 선임의 건
 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 의결권 행사방법
 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)
 - 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 주주의 인감증명서 또는 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항 규정에 의거, 경영참고사항을 당사의 본ㆍ지점 및 명의개서 대행회사인 국민은행 증권대행부에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

2022년 3월 16일

주식회사 아이티엑스에이아이

대표이사 박상열,유건상(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 물리 보안장비 시장의 현황
물리 보안장비 시장은 크게 도난경보시스템(Burglar Alarm System), 출입통제시스템(Access Control System), 영상감시시스템(Video Surveillance System), 시스템 통합(System Integration) 그리고 CMS(Central Monitering Station) 또는 VMS(Video Management System)에 의한 보안영상분석 영역 등으로 구분할 수 있습니다. 그 중 당사는 영상감시시스템 분야를 주력사업으로 영위하고 있으며, 현재 DVR(Digital Video Recorder), NVR(Network Video Recorder), Smart IP 카메라, VMS, 서버, 스토리지 등의 보안제품을 개발, 생산 및 공급하고 있습니다.

당사는 인간중심의 융합적인 보안대책을 연구하고 또 지속적인 핵심 원천 기술 개발과 철저한 원가 및 품질관리를 통하여, 국내외 시장 수요에 부응하는 고품질, 고부가가치 상품개발에 주력하여, 미래의 지속가능한 창조경제를 구축하는 데 핵심적인 역할을 수행하고자 합니다.

①
-1.
IP 카메라
IP 카메라는 TCP/IP(Transmission control protocol/Internet Protocol) 를 활용해 카메라가 촬영한 감시 영상을 저장하고 전송하는 네트워크 감시카메라로 기존 CCTV와는 달리 아날로그 영상신호를 TCP/IP 네트워크를 통해 전송할 수 있는 데이터 패킷의 흐름 (Video Stream)으로 변환하는 인코더를 내장 하고 있습니다 . 주로 NVR과 함께 사용되며 네트워크를 기반으로 하는 영상보안 3세대 제품(1세대 : CCTV카메라(+VCR), 2세대 : DVR 구성)으로 분류됩니다. 

①
-2. 보안카메라 영상 저장장치 (Recoder)
현재 사용되고 있는 보안카메라 영상 저장장치(Recorder)로는 DVR(Digital Video Recorder)과 NVR(Network Video Recorder)이 있습니다.
DVR은 1990년대 후반 도입된 저장장치로, 감시카메라로 입력된 영상 데이터를 디지털 신호로 전환하여 하드디스크 등에 압축ㆍ저장 하는 영상보안장치입니다.
한편 NVR은, 아날로그 카메라에서 제공되는 아날로그 스트림을 녹화하는 DVR과 달리, 카메라에서 이미 인코딩된 디지털 비디오 스트림을 녹화합니다. 
또한 DVR과 달리 동축케이블을 사용하지 않고 기존의 네트워크 케이블을 이용하여 설치 비용면에서 경제적이고 카메라의 위치와 개수에 구애받지 않아 DVR을 대체할 차세대 영상저장장치입니다.

①
-3.
IP 카메라+NVR 시스템

현재 보안용 카메라와 저장매체 시장은 크게 아날로그 카메라+DVR 시스템과 IP카메라+NVR 시스템으로 분류가 됩니다. IP카메라+NVR 시스템은 네트워크 시스템을 기반으로 하여 높은 확장성과 저렴한 설치비용, 관리 및 보수의 용이성 등의 강점으로 아날로그 카메라+DVR 시스템을 대체할 차세대 영상저장장치로 자리매김하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

보안장비 시장은 크게 도난경보시스템(Burglar Alarm System), 출입통제시스템(Access Control System), 영상감시시스템(Video Surveillance System), 시스템 통합(System Integration) 그리고 CMS(Central Monitering Station) 또는 VMS(Video Management System)에 의한 보안서비스 등으로 구분할 수 있습니다. 그 중 당사는 영상감시시스템 분야를 주력사업으로 영위하고 있으며, 현재 NVR(Network Video Recorder), DVR(Digital Video Recorder), IP카메라를 생산하고 있습니다.

현재 보안업계에서 당사는 가장 많은 고객의 주문자 상표 부착방식의 고객을 지역 편중 없이 전세계 여개국 100여개의 기존 거래선을 확보하고 있습니다. 기존의 업계가 10군데 미만의 주요 고객 혹은 심각한 매출의 지역편중을 통한 ODM매출이 전부였지만, 당사는 매출의 안정적이고도 지속적인 성장을 위하여 초창기부터 삼성전자, 에스원, PELCO(북미 주요 보안시장 최상위 점유 업체 중 하나), COSTCO, Sam’s club, CBC 등 Global Company들 뿐만 아니라 OEM이 아닌 강한 현지마케팅력과 탄탄한 Local Dealer Data Base 를 확보하고 있는 현지 Distributor들에게도 해당 바이어 자체의 Model을 준비해서 공급해온 관계로 약 100여 군데 가량의 Worldwide Base의 안정적인 ODM 고객을 확보 하고 있습니다. 즉 Multi ODM 전략을 통한 판매전략을 구사하고 있습니다.

당사는 이와 같은 차별화 된 영업전락으로 동종업계에서 거의 유일한 형태로 지속적인 매출확대가 가능한 ODM 영업망을 보유하고 있습니다. 또한 현재의 보안시스템시장은 단순하게 영상만을 저장하는 장치가 아닌 급격하게 확대되고 있는 IP 기반 Network환경에 적절하게 부합될 수 있는 제품을 원하고 있습니다. 당사 제품의 Platform 자체가 이러한 시장에 적절히 부합될 수 있는 제품이어서 당사가 현재 보유하고 있는 Buyer data base는 NVR 등 IP 제품군의 판매에 있어서 훌륭한 가치를 부여한다고 할 수 있습니다.

그리고 ODM을 통한 영업은 근본적으로 시간이 걸린다는 단점을 피할 수 없으며, 해당 ODM 바이어의 주문에 회사의 미래가 전적으로 의지하게 되는 상태가 초래되면 지속적인 매출확대 및 미래시장에 대한 예상은 필연적으로 불투명할 수 밖에 없기 때문에 당사는 유럽/러시아/중동/동남아시아/국내를 Brand 제품 sales의 거점지역으로 선정하여 ITX 자체 Brand가 부착된 제품의 판매에 적극적으로 임하고 있습니다. 이러한 판매전략을 통하여 보다 안정적인 미래 매출을 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 중요성 및 효율성 관점에서, 회사의 공시대상 사업부문의 구분에 대한 실익이 없어 단일 사업부로 공시하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 국내 CCTV 생산업체 현황은 대량 생산에 따르는 규모의 경제와 지속적인 제품개발력에 따르는 과점 체제가 진행되고 있는 상황으로 CCTV사업을 주된 영업으로 하는 업체의 수는 30~50여개 정도로 추정되고 있으나, 자체 개발한 NVR, IP카메라를 판매하면서 어느 정도 사업기반을 구축한 회사로서 당사의 국내 경쟁업체로 볼 수 있는 회사는 현재 1~2개사 정도밖에 없습니다. 그외에 국내 시장에 대해선 CCTV 시장에 대한 통계자료가 없는 상황이라 자세한 내용은 파악이 어렵습니다. 다만, 당사와 당사의 경쟁사 이외에, 가격경쟁에 기반한 다수의 소규모 기업이 시장에 참여하고 있다는 것을 추정할 수 있을 뿐입니다

(3) 시장의 특성

영상보안장비산업은 보안장비 특성상 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 보안장비 시장은 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생 등 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 또한, 특정 장소에는 법적인 의무사항으로 설치해야 하기 때문에 수요가 꾸준하게 발생하기도 합니다. 한편, 보안 시스템에 대한 수요는 기존건물에 설치하는 경우도 있으나, 신규건물이 건설될 때 설치 가능성이 높기 때문에 건설 경기와 어느정도 연관성이 있습니다. 또한 영상보안장비산업은 폐쇄적인 유통구조를 지니고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 생산자, 판매자, 설치업자 간에 매우 밀접한 관계를 유지하고 있어 신규업체의 시장 진입이 어려운 편입니다. 보안장비시스템의 유통은 일반적으로 대형 디스트리뷰터 (Distributer)가 구매한 후에 중소형 딜러, 지역의 설치업자를 거쳐 최종소비자에게 판매ㆍ설치되는 구조입니다. 

현재 영상보안장비시장은 IP 카메라가 주도하는 더욱 강화된 네트워크 환경으로 인하여 지금까지의 시장과는 다르게 훨씬 더 IT화된 제품이 시장을 지배할 것으로 판단됩니다. 즉, 완전히 디지털화된 영상과 네트워크 환경을 바탕으로 지금 보다는 훨씬 양상이 다르게 다양화된 서비스를 제공할 수 있을 것으로 보입니다.

cctv 사업 영역 개요.jpg
[ CCTV 사업 영역 개요 ]

■기술력 측면

CCTV는 소프트웨어 프로그래밍에 따라 하드웨어의 작동성능이 차이가 발생하기 때문에 동일한 성능의 하드웨어를 기반으로 한 제품이라도 소프트웨어 개발 능력에 따라 고사양의 제품 개발이 가능합니다. 또한 시장 경쟁력 확보를 위해서는 끊임없는 기술개발은 필수적 요소이기 때문에 기술력 보유 여부, 양질의 기술인력 보유 여부에 따른 실질적인 시장 진입장벽은 높은 수준인 것으로 판단됩니다.

■유통구조 측면

CCTV의 유통은 일반적으로 대형 Distributor가 생산자로부터 구매를 한 후 중소형 딜러, 각 지역의 설치업자를 거쳐 최종판매자에게 판매/설치되는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 생산자, 판매자, 설치업자간에 밀접한 관계를 바탕으로 하는 폐쇄적인 유통구조의 성격을 띄고 있습니다. 보안장비에서 최우선시 되는 요소인 안정성을 확보한 제품의 공급, 문제 발생 시 즉각적인 기술 지원 등 오랜 거래관계를 통한 유대관계가 중요시 되는 유통 구조로 인하여 신규업체들의 시장 진입 장벽은 높은 것으로 나타나고 있습니다.

■대체시장의 현황

DVR은 1997년 상용화된 이후 빠르게 아날로그 VCR시장을 대체하면서 급격히 성장했습니다. 하지만 IMS 시장 보고서를 보면, IP 네트워크 기반의 보안 산업 시장이 성장하면서 DVR은 NVR로 대체되고 있는 상황입니다. 다만, 보안 시장의 보수적인 특성상 DVR시장이 쉽게 축소될 것으로 판단되지 않으며, 동유럽, 남미, 중국, 동남아 등의 개발도상국에서의 수요로 인해 DVR의 수요도 향후 얼마간은 현재 수준을 유지하며, 조금씩 감소할 것으로 전망되고 있습니다.

IP Surveillance란 영상감시를 위해 인터넷 프로토콜(IP)을 사용하여 감시영상을 전송, 저장, 모니터링 할 수 있는 영상보안시스템입니다. DVR이 감시영상의 저장을 디지털화한 제품인데 비해, IP Surveillance는 인터넷 망을 이용해 유연한 영상보안감시를 수행할 수 있도록 한 시스템입니다. 
IP Surveillance는 확장성, 구축비용 절감, 유연한 원격 모니터링등에서 장점을 지니며 일반적으로 DVR이 16채널을 지원하는 비해, IP Surveillance는 네트워크 대역폭만 충분하다면 IP 카메라 설치 대수에 큰 제약이 없습니다. IP Surveillance의 경우, LAN이 구축되어 있는 장소에서는 추가로 케이블을 설치할 필요가 없으며, 배선이 어려운 곳에서는 무선 LAN을 이용할 수도 있습니다. 한편, 여러 장소에 흩어져 있는 수많은 IP 카메라를 원격지에서 인터넷을 통해 접속함으로써 통합적으로 모니터링하는 것도 가능합니다.

하지만 아직 IP Surveillance 장비가격은 높은 수준이어서, 주로 선진국에서 급속한 시장의 성장을 이루며, DVR을 대체해나가고 있는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 CCTV 시장의 키워드는 IP 카메라의 약진과 그에 따른 주변기기의 성장, 그리고 아날로그의 재정의를 꼽을 수 있습니다. 그동안 가능성에 비해 더딘 성장을 하던 IP 카메라는 지난해 급성장을 거두며 아날로그 카메라 시장을 넘어섰다는 평가를 받고 있습니다. 또한 IP 카메라의 성장으로 인해 전송기술과 저장장치 역시 함께 발전하고 있으며, 반면에 고화질의 전송이 가능한 HD 아날로그 시스템의 등장으로 기존시스템을 그대로 사용하고자 하는 소비자에게도 고화질의 영상을 제공 할 수 있게 되었습니다.

▲범죄 테러 방지에 대한 관심 증가 ▲기술발전에 따른 기존 제품 업그레이드 수요 증가 ▲가격인하에 따른 수요저변 확대 등으로 시장은 성장을 이어 갈 것이며, 당사는 15년 이상의 경험으로 확보된 다양한 고객 Needs에 능동적으로 대응할 수 있는 역량과 신제품의 개발기간을 단축하고 관련되는 제품 및 연관 산업에 진출 할 수 있는 이점을 적극 활용하여 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것 입니다. 

또한 현재 당사는 매출확대와 수익성 제고를 위해 향후 핵심사업의 일환으로, 오프라인의 서비스 공급자에게 온라인 채널 플랫폼을 제공하여 플랫폼과 장비 등에서 수익을 창출하는 O2O-Platform 사업에 진출하였습니다. 글로벌 O2O 플랫폼 표준을 목표로 하여, 교육, 엔터테인먼트, 금융, 스톡, 세무, 법무, 회계 등의 다양한 사업분야에서 서비스 플랫폼을 접목한 사업을 추진 중에 있습니다.
 O2O-Platform은 당사가 보유한 CCTV 관련 핵심기술과 결합하여 차별화된 서비스로 시너지 창출을 도모할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-"Ⅲ.경영참고사항"의 '나.회사의 현황' 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 
상세사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2021년 12월 31일 현재

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아이티엑스에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기말
제 23(전)기말

자산

I. 유동자산

22,747,922,756

34,068,604,063

현금및현금성자산
1,839,539,791

16,092,410,316

기타금융자산
627,542,465

995,248,247

매출채권및기타채권
6,097,637,194

4,866,057,159

기타유동자산
5,225,779,774

3,317,196,190

당기법인세자산
5,047,940

3,105,620

재고자산
8,952,375,592

8,794,586,531

II. 비유동자산

1,566,736,792

13,556,788,503

매출채권및기타채권
1,130,464,826

1,576,636,127

기타금융자산
213,542,390

5,306,152,130

관계기업투자
-

650,639,441

유형자산
41,178,735

1,616,899,409

무형자산
33,201,667

1,373,042,605

사용권자산
148,349,174

3,033,418,791

Ⅲ. 매각예정비유동자산

-

619,963,940

매각예정비유동자산
-

619,963,940

자산총계

24,314,659,548

48,245,356,506

부채

I. 유동부채

13,115,222,922

21,169,764,037

매입채무및기타채무
2,529,066,999

2,250,586,028

단기차입금
1,200,000,000

475,000,000

전환사채
7,491,046,263

14,390,148,234

전환상환우선주
842,744,689

114,221,905

계약부채
244,108,935

99,926,786

파생상품부채
59,304,932

2,869,033,172

기타유동부채
120,588,550

181,470,231

리스부채(유동)
628,362,554

789,377,681

II. 비유동부채

2,324,489,187

3,553,016,169

매입채무및기타채무
60,000,000

90,000,000

확정급여부채
1,750,401,933

1,197,588,783

판매보증충당부채
46,136,282

65,092,773

리스부채(비유동)
467,950,972

2,200,334,613

부채총계

15,439,712,109

24,722,780,206

자본

자본금과 적립금

자본금

14,650,841,500

14,650,841,500

자본잉여금

32,276,095,690

31,667,408,090

기타자본구성요소

(243,859,971)

368,525,718

결손금

(37,535,776,855)

(23,158,645,989)

비지배지분

(272,352,925)

(5,553,019)

자본총계

8,874,947,439

23,522,576,300

자본과부채총계

24,314,659,548

48,245,356,506

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이티엑스에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ. 매출액

31,379,040,241

32,148,780,774

Ⅱ. 매출원가

(23,484,781,793)

(25,637,392,929)

Ⅲ. 매출총이익

7,894,258,448

6,511,387,845

Ⅳ. 판매비와관리비

(14,803,112,578)

(8,532,505,693)

Ⅴ. 영업손실

(6,908,854,130)

(2,021,117,848)

Ⅵ. 순금융손익

(4,068,787,094)

(1,109,705,450)

금융수익
850,171,507

272,759,265

금융원가
(4,918,958,601)

(1,382,464,715)

Ⅶ. 기타손익

(3,018,045,306)

(512,857,087)

기타수익
1,144,732,045

488,096,465

기타비용
(4,162,777,351)

(1,000,953,552)

Ⅷ. 관계기업관련손익

(646,941,352)

(4,234,564)

Ⅸ. 법인세비용차감전계속사업손실

(14,642,627,882)

(3,647,914,949)

Ⅹ. 법인세비용

0

-

XI. 당기순손실

(14,642,627,882)

(3,647,914,949)

지배기업지분 순손실

(14,375,827,976)

(3,657,832,524)

비지배기업지분 순이익

(266,799,906)

9,917,575

XII. 기타포괄손익

(5,000,979)

66,632,507

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

지분법자본변동
(3,698,089)

515,975

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(1,302,890)

66,116,532

XIII. 총포괄손익

(14,647,628,861)

(3,581,282,442)

지배기업지분 포괄손익

(14,380,828,955)

(3,591,200,017)

비지배기업지분 포괄손익

(266,799,906)

9,917,575

XⅣ. 지배기업 소유지분에 대한 주당손익

기본주당손실

(665)

(166)

희석주당손실

(665)

(166)

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이티엑스에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
결손금
비지배지분
총 계

2020.01.01(전기초)
8,233,065,500
21,921,522,495
(741,545,546)
(19,566,929,997)
(15,470,594)
9,830,641,858

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(3,657,832,524)
9,917,575
(3,647,914,949)

주식보상비용
-
-
73,195,289
-
-
73,195,289

유상증자
5,603,448,000
7,352,793,180
-
-
-
12,956,241,180

전환권행사
814,328,000
2,393,092,415
-
-
-
3,207,420,415

전환권인식(자본요소)
-
-
1,036,360,000
-
-
1,036,360,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
66,116,532
-
66,116,532

지분법자본변동
-
-
515,975
-
-
515,975

2020.12.31(전기말)
14,650,841,500
31,667,408,090
368,525,718
(23,158,645,989)
(5,553,019)
23,522,576,300

2021.01.01(당기초)
14,650,841,500
31,667,408,090
368,525,718
(23,158,645,989)
(5,553,019)
23,522,576,300

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(14,375,827,976)
(266,799,906)
(14,642,627,882)

전환권대가

608,687,600
(608,687,600)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,302,890)
-
(1,302,890)

지분법자본변동
-
-
(3,698,089)
-
-
(3,698,089)

2021.12.31(당기말)
14,650,841,500
32,276,095,690
(243,859,971)
(37,535,776,855)
(272,352,925)
8,874,947,439

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이티엑스에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,895,597,963)

(7,007,594,470)

가. 당기순손익
(14,642,627,882)

(3,647,914,949)

나. 당기순이익조정을 위한 가감
15,859,717,516

4,392,920,027

주식보상비용
-

73,195,289

퇴직급여
841,054,465

601,332,017

재고자산평가손실
869,367,352

116,682,025

대손상각비
3,105,980,584

28,996,965

기타의대손상각비
125,000,000

689,721,450

유형자산감가상각비
497,006,669

366,954,825

사용권자산상각비
1,360,869,887

924,472,368

무형자산상각비
384,169,043

463,898,441

유형자산처분손실
-

11,007,690

유형자산손상차손
2,610,554,804

-

무형자산손상차손
973,521,895

-

매도가능증권처분손실
73,001,740

-

외화환산손실
11,182,614

44,982,012

이자비용
3,394,938,153

497,607,720

지분법손실
-

4,234,564

관계기업투자주식손상차손
646,941,352

-

파생상품평가손실
-

897,049,536

사채상환손실
(182,431,596)

-

채무조정손실
73,537,060

-

외화환산이익
(14,690,463)

(26,762,005)

판매보증충당부채환입액
(18,956,491)

(27,195,105)

이자수익
(122,271,007)

(84,747,765)

파생상품평가이익
(430,877,231)

(114,657,500)

유형자산처분이익
(337,789,314)

(498,500)

기타금융자산평가이익
1,999,608,000

(73,354,000)

다. 자산ㆍ부채의증감
(6,224,339,323)

(7,671,021,911)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(4,484,700,227)

(1,192,868,060)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,868,583,584)

(2,416,139,793)

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
995,248,247

(995,248,247)

재고자산의 감소(증가)
(1,027,156,413)

(1,686,894,218)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
272,491,611

(1,472,887,568)

계약부채의 증가(감소)
144,182,149

87,795,756

기타유동부채의 증가(감소)
31,118,319

75,233,749

퇴직금의 지급
(1,030,770,420)

(318,957,996)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
743,830,995

248,944,466

라. 이자 지급
(916,611,167)

(126,347,858)

마. 이자 수취
30,205,213

43,973,471

바. 법인세 환급(납부)
(1,942,320)

796,750

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,149,949,192

(5,472,541,742)

장기금융상품의 처분
3,080,000,000

480,000,000

단기대여금의 감소
-

200,000,000

장기대여금의 감소
236,200,000

251,200,000

유형자산의 처분
867,502,390

502,500

보증금의감소
388,400,000

30,300,000

유동성매도가능금융자산의 취득
(627,542,465)

-

기타금융자산(비유동)의 증가
(60,000,000)

(5,239,598,130)

단기대여금의 증가
(5,000,000)

-

장기대여금의 증가
(50,000,000)

-

유형자산의 취득
(469,469,440)

(982,296,112)

무형자산의 취득
(17,850,000)

(2,250,000)

보증금의증가
(192,291,293)

(210,400,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,497,437,116)

27,771,455,473

단기차입금의 증가
1,250,000,000

8,394,410,678

전환사채의 발행
-

17,500,000,000

단기차입금의 상환
(525,000,000)

(2,834,456,046)

유동성장기부채의 상환
(10,794,073,709)

-

보증금의감소
-

(30,000,000)

리스부채의 상환
(1,428,363,407)

(957,766,557)

유상증자
-

4,949,266,698

상환전환우선주의 발행
-

750,000,700

자기주식의 처분
-

-

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(14,243,085,887)

15,291,319,261

Ⅴ.연결실체변동으로 인한 순현금흐름

-

-

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(9,784,638)

(3,804,802)

Ⅶ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(14,252,870,525)

15,287,514,459

Ⅷ. 기초의 현금

16,092,410,316

804,895,857

Ⅸ. 기말의 현금

1,839,539,791

16,092,410,316

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2021년 12월 31일 현재

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아이티엑스에이아이
(단위: 원)

과 목
제 24 (당)기 기말
제 23 (전)기 기말

자산

I. 유동자산

21,759,043,533

33,848,416,163

현금및현금성자산
1,398,328,026

16,000,596,573

기타금융자산
-

995,248,247

매출채권및기타채권
6,019,698,366

4,756,424,955

기타유동자산
5,225,779,774

3,317,196,190

당기법인세자산
5,023,340

3,102,300

재고자산
9,110,214,027

8,775,847,898

II. 비유동자산

3,306,956,098

13,509,542,341

매출채권및기타채권
1,073,412,041

1,552,984,127

기타금융자산
200,342,390

5,292,952,130

관계기업투자
2,000,000,000

650,639,441

유형자산
0

1,606,505,247

무형자산
33,201,667

1,373,042,605

사용권자산
0

3,033,418,791

Ⅲ. 매각예정비유동자산

0

619,963,940

자산총계

25,065,999,631

47,977,922,444

부채

I. 유동부채

13,686,316,269

21,116,773,103

매입채무및기타채무
2,472,986,875

2,229,165,635

단기차입금
1,900,000,000

475,000,000

전환사채
7,491,046,263

14,390,148,234

전환상환우선주
842,744,689

114,221,905

계약부채
244,108,935

99,926,786

파생상품부채
59,304,932

2,869,033,172

기타유동부채
107,194,851

149,899,690

리스부채(유동)
568,929,724

789,377,681

II. 비유동부채

1,861,786,109

3,401,362,080

확정급여부채
1,433,674,858

1,135,934,694

판매보증충당부채
46,136,282

65,092,773

리스부채(비유동)
381,974,969

2,200,334,613

부채총계

15,548,102,378

24,518,135,183

자본

자본금과 적립금

자본금

14,650,841,500

14,650,841,500

자본잉여금

32,276,095,690

31,667,408,090

기타자본구성요소

(243,859,971)

368,525,718

결손금

(37,165,179,966)

(23,226,988,047)

자본총계

9,517,897,253

23,459,787,261

자본과부채총계

25,065,999,631

47,977,922,444

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이티엑스에이아이
(단위: 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ. 매출액

30,986,977,088

31,498,813,731

Ⅱ. 매출원가

(23,167,826,352)

(25,325,177,223)

Ⅲ. 매출총이익

7,819,150,736

6,173,636,508

Ⅳ. 판매비와관리비

(14,026,469,731)

(8,219,302,392)

Ⅴ. 영업손실

(6,207,318,995)

(2,045,665,884)

Ⅵ. 순금융손익

(2,063,652,832)

(1,116,347,070)

금융수익
846,540,424

266,117,645

금융원가
(2,910,193,256)

(1,382,464,715)

Ⅶ. 기타손익

(5,018,976,850)

(512,633,981)

기타수익
1,143,336,499

488,096,457

기타비용
(6,162,313,349)

(1,000,730,438)

Ⅷ. 관계기업관련손익

(646,941,352)

(4,234,564)

Ⅸ. 법인세비용차감전계속사업손실

(13,936,890,029)

(3,678,881,499)

Ⅹ. 법인세비용

0

-

XI. 당기순손실

(13,936,890,029)

(3,678,881,499)

XII. 기타포괄손익

(4,999,979)

66,632,507

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

(3,698,089)

515,975

지분법자본변동
(3,698,089)

515,975

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(1,301,890)

66,116,532

확정급여제도의 재측정요소
(1,301,890)

66,116,532

XIII. 총포괄손익

(13,941,890,008)

(3,612,248,992)

XⅣ. 주당손익

기본주당손실

(645)

(167)

희석주당손실

(645)

(167)

자 본 변 동 표

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이티엑스에이아이
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
결손금
총 계

2020.01.01(전기초)
8,233,065,500
21,921,522,495
(741,545,546)
(19,614,223,080)
9,798,819,369

당기순이익(손실)

(3,678,881,499)
(3,678,881,499)

유상증자
5,603,448,000
7,352,793,180

12,956,241,180

전환권행사
814,328,000
2,393,092,415

3,207,420,415

전환권인식(자본요소)

1,036,360,000

1,036,360,000

주식선택권의 변동(주식보상비용)

73,195,289

73,195,289

확정급여제도의 재측정요소

66,116,532
66,116,532

지분법자본변동

515,975

515,975

2020.12.31(전기말)
14,650,841,500
31,667,408,090
368,525,718
(23,226,988,047)
23,459,787,261

2021.01.01(당기초)
14,650,841,500
31,667,408,090
368,525,718
(23,226,988,047)
23,459,787,261

당기순이익(손실)

(13,936,890,029)
(13,936,890,029)

전환권대가

608,687,600
(608,687,600)

0

확정급여제도의 재측정요소

(1,301,890)
(1,301,890)

지분법자본변동

(3,698,089)

(3,698,089)

2021.12.31(당기말)
14,650,841,500
32,276,095,690
(243,859,971)
(37,165,179,966)
9,517,897,253

현 금 흐 름 표

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이티엑스에이아이
(단위: 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,751,237,194)

(7,000,772,276)

가. 당기순손익
(13,936,890,029)

(3,678,881,499)

나. 당기순이익조정을 위한 가감
15,326,630,559

4,360,485,337

주식보상비용
0

73,195,289

퇴직급여
585,981,479

568,119,308

재고자산평가손실(환입)
869,367,352

116,682,025

대손상각비(환입)
3,105,723,620

28,600,631

기타의대손상각비
125,000,000

689,721,450

유형자산감가상각비
471,828,334

361,704,254

사용권자산상각비
1,303,279,587

924,472,368

무형자산상각비
384,169,043

463,898,441

유형자산처분손실
0

11,007,690

유형자산손상차손
2,610,554,804

0

무형자산손상차손
973,521,895

0

매도가능증권처분손실
73,001,740

0

외화환산손실
11,182,614

44,765,316

이자비용
3,491,824,979

497,607,720

지분법손실
0

4,234,564

관계기업투자주식손상차손
646,941,352

0

파생상품평가손실
0

897,049,536

사채상환손실
(182,431,596)

0

채무조정손실
73,537,060

0

외화환산이익
(13,525,735)

(26,762,005)

판매보증충당부채환입액
(18,956,491)

(27,195,105)

이자수익
(118,639,924)

(78,106,145)

파생상품평가이익
(727,548,240)

(114,657,500)

유형자산처분이익
(337,789,314)

(498,500)

기타금융자산평가이익
1,999,608,000

(73,354,000)

다. 자산ㆍ부채의증감
(6,453,835,692)

(7,594,156,197)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(4,521,136,639)

(1,252,128,451)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,868,583,584)

(2,436,062,551)

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
995,248,247

(995,248,247)

재고자산의 감소(증가)
(1,203,733,481)

(1,664,810,342)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
237,831,880

(1,421,744,153)

계약부채의 증가(감소)
144,182,149

87,795,756

기타유동부채의 증가(감소)
49,295,161

96,961,901

퇴직금의 지급
(1,030,770,420)

(257,864,576)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
743,830,995

248,944,466

라. 이자 지급
(718,040,041)

(126,347,858)

마. 이자 수취
32,819,049

37,331,851

바. 법인세 환급(납부)
(1,921,040)

796,090

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,908,454,565

(5,542,541,742)

기타금융자산(비유동)의 감소
3,080,000,000

480,000,000

단기대여금의 감소
0

130,000,000

장기대여금의 감소
236,200,000

251,200,000

유형자산의 처분
867,502,390

502,500

보증금의감소
388,400,000

30,300,000

기타금융자산(비유동)의 증가
(60,000,000)

(5,239,598,130)

장기대여금의 증가
(50,000,000)

0

유형자산의 취득
(413,506,532)

(982,296,112)

무형자산의 취득
(17,850,000)

(2,250,000)

관계기업주식의 취득
(2,000,000,000)

0

보증금의증가
(122,291,293)

(210,400,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,748,536,552)

27,801,455,473

단기차입금의 증가
1,950,000,000

8,394,410,678

전환사채의 발행
0

17,500,000,000

단기차입금의 상환
(525,000,000)

(2,834,456,046)

유동성장기부채의 상환
(10,794,073,709)

0

리스부채의 상환
(1,379,462,843)

(957,766,557)

유상증자
0

4,949,266,698

상환전환우선주의 발행
0

750,000,700

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(14,591,319,181)
(14,591,319,181)

15,258,141,455

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(10,949,366)
(10,949,366)

(3,588,106)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(14,602,268,547)
(14,602,268,547)

15,254,553,349

Ⅶ. 기초의 현금
16,000,596,573
16,000,596,573

746,043,224

Ⅷ. 기말의 현금
1,398,328,026
1,398,328,026

16,000,596,573

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<결손금처리계산서>

제24(당)기
2021년 01월 01일
부터
제23(전)기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처리예정일
2022년 03월 31일

처리확정일
2021년 03월 29일

(단위 : 원)

구 분
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(37,165,179,966)

(23,226,988,047)

전기이월미처리결손금
(23,226,988,047)

(19,614,223,080)

당기순손실
(13,936,890,029)

(3,678,881,499)

확정급여제도의 재측정요소
(1,301,890)

66,116,532

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

(37,165,179,966)

(23,226,988,047)

III. 결손금처리액

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

(37,165,179,966)

(23,226,988,047)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상열

1967.12.16

사내이사

부

해당사항 없음

이사회

안성혁

1976.06.05

사내이사

부

해당사항 없음

이사회

변해균

1966.05.26

사내이사

부

해당사항 없음

이사회

김태형

1972.01.14

사내이사

부

해당사항 없음

이사회

조호성

1973.11.26

사내이사

부

해당사항 없음

이사회

조규랑

1979.01.14

사외이사

부

해당사항 없음

이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박상열

경영인

-

서울대학교 제어계측공학과

포항공대대학원 전자전기 박사

(현) ITX-AI 대표이사

해당사항 없음

안성혁

경영인

-

서강대학교 경영학과

(전) 미국 온코펩 이사

(현) 웨이브랩스 대표이사

해당사항 없음

변해균

경영인

-

서강대학교 수학과

(전) ㈜스포츠토토 CTO

해당사항 없음

김태형

경영인

-

중앙대학원 국제경영학과

(전) ㈜투비소프트 경영관리본부장

(현) ITX-AI 경영지배인

해당사항 없음

조호성

경영인

-

한국외국어대학교 무역학과

(전) 글로벌모닝스타㈜ 부사장

(현) 그린기술투자 사장

해당사항 없음

조규랑

경영인

-

건국대학교 부동산학과

(전) 하나금융투자 부장

(현) 메리츠증권 이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상열

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

안성혁

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

변해균

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김태형

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

조호성

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

조규랑

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 다양한 경영상황의 이해를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 각 후보자는 당사에서 영위하는 관련 사업에 대한 전문성 및 이해도가 깊으므로, 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_박상열

확인서_안성혁

확인서_변해균

확인서_김태형

확인서_조호성

확인서_조규랑

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (-명)

실제 지급된 보수총액
440백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 IR홈페이지에 게재할 예정입니다. (당사 홈페이지: http://www.itxai.com)

2. 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 신종 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 - 코로나19 바이러스 확산과 관련하여 중앙방역대책본부, 중앙사고수습본부의
 집단 행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할
 예정이며 입장 전 참석자 전원에 대하여 발열 체크 예정으로 당일 발열, 기침 증
 세가 있으신 주주님은 주주총회장 입장이 제한될 수 있음을 안내드립니다.
 - 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 미착용 주주님들께서는
 주주총회 입장이 제한될 수 있습니다.
 - 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별
 집합ㆍ모임 인원이 제한(한정)되어 있는 바, 임시주주총회 개최 당일의 사회적
 거리두기 단계 상황에 따른 정부 방침이나 명령에 따라 총회 참석 인원이 제한
 될수 있음을 양해 부탁드립니다.
 - 임시 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는
 경우 지체없이 재공시하여 안내드리도록 하겠습니다.