두산에너빌리티 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220317)
제출인: 두산에너빌리티

주주총회소집공고
2.9
두산중공업(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
5. 의결권 행사 방법에 관한 사항
나. 전자투표 또는 전자위임장
 권유의 경우
전자투표의 이용방식 변동에 따른 공고 정정
- 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2022년 3월 19일 ~ 2020년 3월 28일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만가능)
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ
 증권 범용 공인인증서

- 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 
 2022년 3월 19일 ~ 2020년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 
 확인 후 의결권 행사

. 주주확인용 인증서의 종류 : 
 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 
 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
두산중공업(주)

대 표 이 사 :
박 지 원, 정 연 인, 박상현

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성상구 두산볼보로 22

(전 화) 031-5179-3173

(홈페이지)http://www.doosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 동 길

(전 화) 031-5179-3173

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀
 (대회의장) 
 - 코로나19 관련 주총 장소의 일정/장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한을 대표이사에게 위임함)

3. 회의목적사항
 가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제59기(2021.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)
 . 제3-1호 : 사내이사 정연인 선임의 건
 . 제3-2호 : 사외이사 김대기 선임의 건
 . 제3-3호 : 사외이사 이준호 선임의 건
 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) 
 . 제4-1호 : 감사위원회 위원 김대기 선임의 건
 . 제4-2호 : 감사위원회 위원 이준호 선임의 건
 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치
 상법 제542조의 4에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 지점, 명의개서대행
 회사(하나은행 증권대행부), 금융위원회(금융감독원), 한국거래소에 비치하오니 
 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항 (아래 가. 나. 다. 중 하나의 방법을 선택)
 가. 주주총회 참석의 경우 :
 다음의 구분에 따라 준비물을 지참하시고 직접 또는 대리인을 통해 참석하시기 바랍니다. (아래 6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내를 
 필히 참조하여 주시기 바랍니다.)
 - 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사: 위임장, 대리인 신분증
 나. 전자투표 또는 전자위임장권유의 경우
 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제 실시를 이사회에서 
 결의하였고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 
 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였으며, 
 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 
 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 - 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 
 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 전자투표 전자위임장권유관리시스템 모바일 주소:
 「https://evote.ksd.or.kr/m」
 - 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 
 2022년 3월 19일 ~ 2020년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
 - 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 
 확인 후 의결권 행사

. 주주확인용 인증서의 종류 : 
 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
 - 수정동의안 처리 : 
 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

다. 서면투표에 의한 의결권 행사의 경우
 당사 정관 제22조의2에 따라 서면에 의한 의결권 행사를 하시려는 경우에는 
 소집통지에 동봉한 안내문을 참조하여 반드시 의결권행사서(동봉 규격봉투)를 
 주주총회 전일까지 담당자앞으로 보내주시기 바랍니다. 주총 전일까지 
 도착분만 유효합니다. (Fax는 인정하지 않습니다).

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)의 확산에 따른 안내
 가. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 
 주주님들께서는 가능하시면 전자투표를 이용하여 주주권을 행사하여 주시기 
 바랍니다. 현장 참석의 경우 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 
 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 
 참석할 수 있으며, 총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
 주주총회일 기준 최근 14일 이내 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 
 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 
 통해 참여해주시기 바랍니다.

나. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 
 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 
 및 당사 홈페이지를 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다.

(세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동수
(출석률 100%)
남익현
(출석률 78%)
김대기
(출석률 100%)
이준호
(출석률 100%)
배진한
(출석률 88%)

찬 반 여 부

2021-1차

2021.01.08

DPS S.A에 대한 모회사 보증제공 및 금전대차 
거래 승인

찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

분당두산타워 기존임대차계약 해지 및 신규 
임대차 약 체결 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

2021-2차

2021.02.05

두산인프라코어 지분 매각 SPA 체결 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

2021-3차

2021.02.09

준법지원인 선임

찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

사채발행 대표이사 위임 승인

찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

제58기 재무제표 및 영업보고서 승인

찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고

-
-
-
-

해당사항 없음

2020년 경영실적 보고

-
-
-
-

해당사항 없음

2021-4차

2021.03.09

2020년 내부회계관리제도 평가 보고

-
-
-
-

해당사항 없음

2020년 회계 및 업무에 대한 감사보고

-
-
-
-

해당사항 없음

제58기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인

찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

재무구조 개선을 위한 약정 체결 승인

찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

전자투표제 도입 승인

찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

2021년도 사업계획 승인

찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

2021-5차
2021.03.19

두산인프라코어와의 분할합병 계약 체결 승인

찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

임시주주총회 소집 및 전자투표제 도입 승인

찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

임시주총 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 승인

찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

두산퓨얼셀 현물출자에 의한 유상증자 승인

찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

지배주주 등의 담보제공 변경 승인

찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

화성도시고속도로㈜ 주식매매계약 체결 승인

찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

2021-6차
2021.03.30

대표이사 선임

해당사항 없음

불참
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 위원 선임

해당사항 없음

불참
찬성
찬성
찬성

지배주주 등의 담보제공 변경 승인

해당사항 없음

불참
찬성
찬성
찬성

2021-7차
2021.04.15
두산인프라코어 분할합병계약 변경합의서 
체결 승인
해당사항 없음
찬성
찬성
찬성

찬성

2021-8차
2021.04.27

지배주주 등의 담보제공 변경 승인

해당사항 없음
찬성
찬성
찬성

찬성

Doosan VINA에 대한 모회사 보증제공 승인

해당사항 없음
찬성
찬성
찬성

찬성

'21년 1분기 경영실적 보고

해당사항 없음

-
-
-
-

2021-9차
2021.05.27
장외파생상품거래(PRS) 계약 체결 승인
해당사항 없음
찬성
찬성
찬성

찬성

2021-10차

2021.07.01

두산인프라코어 분할부문 합병종료 보고총회의 공고 갈음 승인

해당사항 없음

불참

찬성
찬성

찬성

주식매수청권 행사로 취득한 자기주식 처분 승인

해당사항 없음

불참

찬성
찬성

찬성

지배주주 등의 담보제공 변경 승인

해당사항 없음

불참

찬성
찬성

찬성

2021-11차
2021.07.27

인천남공장 매각 계약 체결 승인

해당사항 없음

불참

찬성
찬성

찬성

'21년 상반기 경영실적 보고

해당사항 없음

불참

찬성
찬성

찬성

2021-12차
2021.08.06

두산중공업 신주인수권증권(2WR) 매각계약 
체결 승인

해당사항 없음

불참

찬성
찬성

찬성

2021-13차

2021.09.27

Doosan Lentjes에 대한 모회사 보증제공 승인

해당사항 없음
찬성
찬성
찬성

찬성

대규모 재산의 차입 승인

해당사항 없음
찬성
찬성
찬성

찬성

2021-14차

2021.10.20

DPS S.A. 신종자본증권 대환에 따른 모회사 
보증 등 제공 승인
해당사항 없음
찬성
찬성
찬성

찬성

2021-15차

2021.10.27

Doosan Enpure에 대한 모회사 보증 제공 승인

해당사항 없음
찬성
찬성
찬성

찬성

'21년 3분기(누계) 경영실적 보고

해당사항 없음
찬성
찬성
찬성

찬성

2021-16차
2021.11.19
두산건설 경영권 이전 거래에 대한 승인
해당사항 없음
찬성
찬성
찬성
불참

2021-17차
2021.11.26

DPS S.A.에 대한 모회사 보증제공 승인

해당사항 없음
찬성
찬성
찬성

찬성

유상증자 승인

해당사항 없음
찬성
찬성
찬성

찬성

2021-18차

2021.12.21

'22년 안전 및 보건 계획 승인

해당사항 없음
찬성
찬성
찬성

찬성

Doosan VINA와 하도급 계약 승인

해당사항 없음
찬성
찬성
찬성

찬성

두산퓨얼셀과 내부거래 승인

해당사항 없음
찬성
찬성
찬성

찬성

'22년 예상 내부거래 승인

해당사항 없음
찬성
찬성
찬성

찬성

※
배진한 이사는 2021.03.30일자 정기 주주총회에서 사외이사로 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김동수
(위원장)
김대기
이준호
2021.02.09

2020년 내부회계관리제도 운영실태 및 내부감사 결과보고

-

2020년 결산 감사결과 보고

-

2021.02.09

2020년 내부회계관리제도 평가보고서 작성 및 서명

원안가결

2020년 회계 및 업무에 대한 감사보고서 작성 및 서명

원안가결

2020년 내부감시장치 가동현황에 대한 감사의 평가의견서 작성 및 서명

원안가결

배진한
(위원장)
김대기
이준호

2021.03.30

감사위원회 위원장 선임
위원장 선임

2021.04.27

'21년 1분기 실적 검토결과 보고

보고

2021.07.27

'21년 상반기 실적 검토결과 보고

보고

2021.09.27

비감사 용역 독립성 검토 보고 / KPMG ESG 용역 관련

보고

2021.10.27

'21년 내부회계관리제도 설계평가 보고

보고

'21년 3분기 실적 검토결과 보고

보고

사외이사후보
추천위원회
김대기
(위원장)
김동수
남익현
이준호
2021.03.09
감사위원이 되는 사외이사후보 추천
감사위원이 되는 사외이사 후보 
1인 추천

※
배진한 이사는 2021.03.30일자 정기 주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임되었으며, 
 동일자 감사위원회에서 감사위원장으로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
8,000
270
67.5
-

- 당해 사업년도 내 지급 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

현물출자
㈜두산
 (계열회사)
2021.04.02
5,442
15.77%

담보수증 1)
㈜두산
 (계열회사)
2021.04.14 ~ 채무상환일까지
5,442
15.77%

담보수증 1)
㈜두산
 (계열회사)
2021.05.03 ~ 채무 상환일까지
400
1.16%

브랜드 사용료 2)
㈜두산
 (계열회사)
2021.01.01 ~ 2023.12.31
507
1.47%

모회사 보증제공3)
Doosan VINA
 (해외 자회사)
2021.05.13 ~ 2021.11.13
683
 (USD 60.3M.)
1.98%

모회사 보증제공4)
Doosan Lentjes
 (해외 자회사)
2021.10 ~ 2024.11
2,180
6.32%

모회사 보증제공5)
DPS S.A.
2021.10 ~ 2022.10
3,240
 (USD 270M)
9.39%

모회사 보증제공6)
Doosan Enpure
 (해외 자회사)
해당 역무 종료일까지 
 (결정일 : '21.10.20)
1,520
 (GBP 9,400M.)
4.40%

하도급 계약 승인7)
Doosan VINA
 (해외 자회사)
해당 역무 종료일까지 
 (소급 적용일 : '21.10.26)
7,905
 (USD 667.2M.)
22.90%

내부거래 승인8)
두산퓨얼셀
~ '24년말
5,104
14.79%

유상증자 참여9)
㈜두산
 (계열회사)
2022.02.18
2,524
7.31%

금전대차거래10)
DPS S.A.
2022.03.10 ~ 2023.03.09
1,718
 (USD 143M.)
4.98%

※ 상기 비율은 2020년도 별도 기준 매출총액(3조 4,514억원)대비 비율임
1) 2022년 2월 28일로 당사의 국책은행 채무가 전액 상환되었으며 종결된 담보제공
 약정에 따라 2022년 3월 3일 이후로 담보는 해지됨
2) 거래금액은 거래 기간에 대한 예상금액이며, 실제 거래금액은 변동될 수 있음
3) 베트남 Ngih Sonh PJT, Van Phong PJT 등 대형 EPC PJT 수행을 위한 
 Doosan VINA의 신용보강을 위한 보증제공 
4) 독일 자회사인 Doosan Lentjes의 공사 이행보증을 위한 모회사 보증제공
5) 한국수출입은행의 DPS S.A. 대출원리금에 대한 상환 이행 보증 및 담보제공
6) 영국 자회사인 Doosan Enpure의 Guildford STW Relocation PJT 수행을 위한 
 PCG 제공
7) 베트남에서 수행중인 Vung Ang 2 PJT의 On-shore portion에 대한 하도급 
 계약 체결의 건
8) PJT 수행을 위한 두산퓨얼셀과의 주기기 구매 계약 체결의 건
9) 유상증자 관련 (주)두산의 참여 건이며, ㈜두산의 공시 제출일 기준
10) DPS S.A.가 한국수출입은행과 기존 체결한 대출 상환을 위한 금전대차거래 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜두산 등
담보수증, 현물출자, 브랜드 사용료, IT시스템 개발 및 운영서비스 등
2021.01.01 ~ 2021.12.31
11,834
34.29%

Doosan Lentjes
 (해외 자회사) 2)
모회사 보증제공
2021.10 ~ 2024.11
2,180
6.32%

DPS S.A. 3)
모회사 보증제공
2021.10 ~ 2022.10
3,240
 (USD 270M)
9.39%

Doosan VINA
 (해외 자회사) 4)
하도급 계약 승인
해당 역무 종료일까지 
 (소급 적용일 : '21.10.26)
7,905
 (USD 667.2M.)
22.90%

두산퓨얼셀 5)
내부거래 승인
- 하이창원퓨얼셀 : ~ '23년말
 - 광주진곡 : ~ '24년말
5,104
14.79%

※ 상기 비율은 2020년도 별도 기준 매출총액(3조 4,514억원)대비 비율임
1) 상기 1. 단일 거래규모가 일정규모 이상인 거래 상 2021년도의 (주)두산과의 금액 및 기타 소규모 거래등을 포함한 금액임에 따라 (주)두산의 2022년 유상증자 참여금액은 제외 됨.
2) 독일 자회사인 Doosan Lentjes의 공사 이행보증을 위한 모회사 보증제공
3) 한국수출입은행의 DPS S.A. 대출원리금에 대한 상환 이행 보증 및 담보제공
4) 베트남에서 수행중인 Vung Ang 2 PJT의 On-shore portion에 대한 하도급 
 계약 체결의 건
5) PJT 수행을 위한 두산퓨얼셀과의 주기기 구매 계약 체결의 건

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

원자력설비 산업은 전 세계 전력 생산량의 약 11%을 담당하고 있는 주요 발전원인원자력발전에 필요한 설비를 공급하는 산업으로, 전후방산업에 연관효과가 크고 장기간 기술개발 및 대규모 시설투자가 필요하여 대부분 국가에서 국가기간산업 및 수출전략산업으로 정책적으로 육성하는 산업입니다.

 주단 산업은 조선용 기자재, 발전/제철/화공/시멘트 플랜트 등의 핵심소재, 가전/자동차 프레임 생산용 기초소재 등을 공급하는 산업으로 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치 산업입니다. 따라서 초기 설비투자 및 기술부문투자에 비해 투자비 회수기간이 길고 제조기술력이 중요한 경쟁력이며, 대량생산에 따른 Cost 절감효과가 큰 것이 특징입니다.

발전설비 산업은 전후방산업에 연관효과가 큰 기술 집약적 산업으로 장기간의 기술개발과 대규모 시설투자가 필요하여 선진국 중심으로 이루어지던 주문생산 산업입니다. 현재는 대부분 국가에서 국가기간산업 및 수출전략산업으로 채택하여, 정책적으로 육성하는 중요한 산업입니다. 발전서비스 산업은 개별 발전소를 대상으로 한 현지화 중심의 산업으로, 발전소 운영 전 기간에 걸쳐 수요가 발생하여 안정적인 수익 창출이 가능한 산업입니다.

태양광, 수소연료전지 발전 산업은 정부의 정책지원을 바탕으로 급격히 성장해 왔으며, '19년 기준 태양광 11.8GW, 수소연료전지 0.47GW의 발전설비를 갖추고 있습니다. 정부의 2050 탄소중립 정책 추진에 따라 에너지 주공급원이 화석연료에서 신재생에너지로 지속 전환될 예정으로 국내 신재생에너지 산업을 지속 이끌어 갈 것으로 보입니다. 또한 기존 대규모 집중형 전원과 달리 소규모 신재생에너지 분산형 전원은 송배전망 투자 필요성이 작고, 전력 수요에 따라 배치가 용이하여 국가 전력 계통 부담을 줄일 수 있는 장점이 있어 정부 핵심 정책으로 진행되고 있습니다.

풍력 산업은 풍황 자원을 활용한 신재생에너지 사업으로 Global 국가들의 탈탄소 선언 및 신재생 확대정책에 힘입어 꾸준한 성장을 지속해 왔으며, 20년 말 기준 전세계적으로 총 742.7GW 설치되고 있습니다. 풍력터빈 발전기는 초기 대비 지속적으로 대형화되고 있는 추세이며, 특히 해상풍력 사업은 육상대비 설치 부지의 제한이 적고 풍속이 높아 이용률이 상대적으로 높기 때문에 발전기 모델의 대형화가 두드러지고 있습니다. 또한 해상 풍력은 부지 제한을 극복하기 위해 근해에서 원해에 프로젝트가 개발 중에 있으며 그에 따른 프로젝트 대형화 추세에 있습니다.

 담수/수처리 설비 산업은 해수/생활 하수/공업용 폐수를 다양한 처리 기술을 통해 음용수로 이용하거나 방류할 수 있도록 설비를 제공하는 산업으로서 매우 고도화된 기술이 적용되는 분야입니다. 동 산업 분야는 제품 제작에 필요한 엔지니어링, 제작, 시공 및 유지/보수?기술 이외에도 Financing, 계약관리 등 사업과 관련된 일련의 역량을 필요로 하는 등 고도의 기술/지식 집약적 산업입니다.

건설 산업은 인간이 편리하게 생활할 수 있는 환경을 조성하기 위해 토지, 자본, 노동 등의 생산요소를 활용하여 플랜트, 도로, 철도, 항만 등의 인프라 시설을 생산하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설 산업은 생산에 소요되는 기간이 길고 국가정책, 경제상황 등 외부적 요인에 민감하게 반응하기 때문에 계획관리가 매우 중요합니다. 또한 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며 각종 산업의 생산기반시설 구축 및 사회간접자본시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원하고 있습니다. 이러한 활동들을 통해 건설 산업은 경제성장의 기반을 마련하는 동시에 경기침체 시 경기활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하고 있습니다.

화공 기자재 제조사업은 OIL & GAS를 원료로 하는 사업의 Process Equipment를 제작, 공급하는 사업으로 국내외 석유화학/가스 산업의 설비투자와 밀접한 연관을 맺고 있습니다. Oil & Gas 관련 산업은 사업의 특수성으로 인해 대형 EPC(Engineering Procurement Construction)사들에 의하여 주도되고 있으며, 당사는 주로 기기 조달의 주도권을 쥐고 있는 EPC사로부터 수주를 하고 있습니다. 최근 에너지 Mix 변화에 인한 Refinery 투자 감소에도 LNG 및 석유화학 수요 증대로 설비 투자가 지속되고 있으며, 환경 규제 강화 및 플랜트 효율성 개선을 위한 고도화 공정 관련 기기의 비중이 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

원자력발전은 전 세계 발전량의 약 10% 가량을 담당하는 안정적인 기저부하 전원입니다. 전세계적으로 후쿠시마 사고 이후 원전건설이 위축되었으나 최근 일본, 미국 등 원전 선도국들이 원전산업을 재개하고 있으며 중국,인도,영국 등 아시아 개발도상국 및 유럽을 중심으로 신규원전 건설이 본격화되고 있습니다. 2040년까지 267GW규모의 신규원전이 건설 예정이며, 폐로되는 원전을 고려하더라도 총 518GW(2017년 413GW에서 105GW 증가)까지 용량이 증가할 것으로 전망됩니다. 한편 국내는 정부의 에너지전환정책이 지속되고 있어 신규원전 건설이 불확실한 상황입니다.

 주단 산업은 발전, 제철, 화공, 시멘트, 선박엔진부품, 선박부품, 기타 산업 설비에 소요되는 주단조품과 자동차 및 수송기계, 가전, 전기, 건축자재 등을 생산하기 위한 기초소재인 금형공구강재를 생산ㆍ공급하고 있습니다. 이러한 관련사업의 핵심 소재를 생산함에 따라 국내 연관 산업과 동반하여 성장세를 유지하며 해외 시장에서도 꾸준히 수출량을 확보해오고 있습니다. 세계 경기침체의 여파로 주단조품 관련 수요의 불확실성이 지속되고 있으나 조선, 해양, 자동차 등 관련 시장의 장기적 성장세가 전망되어 주단사업
의 전방산업 수요 또한 안정적인 성장이 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

IEA(International Energy Agency)의'World Energy Outlook 2021'에 따르면 세계 발전 분야 에너지 수요는 2020~2030년간 매년 1.3%씩 성장할 것으로 전망됩니다. 선진국에서 에너지 수요가 연간 0.1% 수준으로 미세하게 증가하며, 이를 대신하여 신흥국 및 개발도상국에서 연간 2% 수준의 에너지 수요증가를 견인할 것으로 예상되고 있습니다. 개발도상국 중심으로 탄소중립을 고려한 친환경 에너지 수요 확대되며, 석탄수요는 전 세계적인 온실가스 배출량 감축 노력으로 지속적으로 감소할 것으로 전망되고 있습니다. 가스의 경우 2040년까지 수요가 약 20% 상승할 전망으로, 증가분은 주로 남부 및 동부 아시아에서 발생할 것으로 보입니다. 종합적으로, Global 기후변화 움직임에 따라 석탄화력 시장 성장세는 둔화될 것으로 예상되나, 가스발전 및 재생에너지가 친환경 발전원으로써 수요가 증가할 것으로 보여집니다.

 또한 발전소의 노후화 및 신기
술 적용 등으로 고객의 발전소 운영 난이도가 높아지고 있어 발전소 성능개선, 운전/정비 등 발전 서비스 사업 수요는 지속 발생할 것으로예상됩니다. 뿐만 아니라 세계 환경 기준 강화 추세에 따라 환경설비 시장 규모 또한 증가할 것으로 보입니다

풍력산업의 경우 육상풍력은 연평균 90GW 수준으로 성장 중이며, 유럽/ 북미/ 중국이 최근 설치용량의 80%를 차지하고 있으며, 국내에도 2GW 규모의 육상 풍력 발전단지가 설치되어 있습니다. 해상풍력은 2020년 전세계적으로 6.1GW가 설치되는 등 최근 급격한 성장 추세로 2030년까지 270.8GW 규모의 발전기 설치 전망되고 있습니다. 특히 국내의 경우, 해상풍력 중심의 성장을 계획 중에 있으며, 약 18GW 규모의 풍력 발전기가 설치될 것으로 전망되고 있습니다.
 6차 IPCC보고서는 2040년까지 탄소중립 달성을 통해 지구의 온도가 1.5℃ 상승하는 것을 막아야 한다고 강조했습니다. 이로 인해 전 세계적으로 탄소 규제강화 및 친환경 에너지시장이 급성장할 것으로 전망되며, 주요국의 탄소중립 선언 가속화 추세에서 태양광, 풍력, 수소에너지 발전이 기후변화 대응 핵심수단으로 활용될 것으로 보입니다. 또한 글로벌 기업을 중심으로 재생에너지 사용 비중을 확대하고 자발적으로 RE100 이니셔티브에 참여하여 협력사나 부품, 서비스 제공사에도 재생에너지 이용을 요구하고 있어, 신재생에너지 산업은 보다 급격하게 발전할 것으로 전망됩니다.

 산업 발전에 따라 산업용수 수요가 증대되고, 환경오염으로 인한 물부족 현상이 전세계로 확산될 것으로 예상됨에 따라 담수/수처리 설비에 대한 수요는 지속적으로증대 될 것으로 예상됩니다. 또한 담수/수처리 설비 등 기존의 사회간접자본사업은정부 발주가 대부분이었으나 최근 민간자본 투자 비중이 높아짐에 따라 사업 기회가확대되고 있으며, 담수/수처리 설비 투자는 각국 정부의 중장기 수자원 확보 계획에의해 진행되기 때문에 통상 마찰이나 규제가 적어 국내ㆍ외에서 지속적인 성장세를 유지할 것으로 보입니다. 아울러 수자원 보호를 위하여 각국 정부의 환경규제가 강화됨에 따라 수처리기술의 고도화 및 경제적인 처리기술에 대한 요구가 증가되고 있습니다. 앞서 기술한 바와 같이 세계 물시장 규모는 2021년 기준 약 8,710억 달러에서 2025년 9,970억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.(Global Water Intelligence, Water DATA 자료) 담수/수처리 설비의 경우 국민소득 수준에 따라 수요가 비례하는 특성이 있어 선진국 및 중동 시장뿐 아니라 최근 급격한 경제성장을 이룩한 중국, 인도 및 중남미 지역에서 지속적인 수요 증가가 예상됩니다.

 건설 산업은 국가경제의 기간산업으로 경제부문의 성장과 함께 비약적인 발전을 이룩했습니다. 그러나 기본적인 사회인프라가 완비되고, 주택공급이 수요를 초과하는 등 산업이 성숙기에 진입함에 따라 앞으로 완만한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 포화 상태에 이른 국내시장과 달리 해외시장은 개도국 및 중동 등 산유국을 중심으로 국가 인프라시설 발주가 증가함에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 그러나 국내외 업체들간 수주 경쟁심화로 기존의 단순한 시공만으로는 경쟁력 확보가 어려워짐에 따라 친환경, BIM 등을 접목시킨 기술역량 확보가 요구되고 있는 상황입니다.

화공 기자재 산업은
코로나 19의 영향으로 시장 침체 및 투자 위축으로 인해 지속적인 성장은 둔화되었으나, 이후 코로나 19의 영향 하에도 해외 LNG 및 석유화학 플랜트 공사가 재개되면서 둔화된 성장세는 점차 회복되고 있습니다. 또한 셰일가스 개발을 바탕으로 한 북미 경제 회복 및 동남아, 인도 등 개발도상국의 경제 성장에 따른 수요로 시장 성장세는 유지할 것으로 예상됩니다. 과거에는 Oil 시장의 성장에 따른 석유화학 제품위주로 화공기자재 시장이 형성되어 왔으나 최근에는 Gas Plant 및 대체에너지 관련 시장에도 관심이 집중되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

원자력설비 산업은 계획부터 완공까지 10년 이상 소요될 정도의 장기적인 건설 사업으로 경기 변동에 대한 영향은 크지 않습니다. 국가별 경제적 환경을 고려한 중장기 관점의 에너지, 전원 계획에 따라 원전의 건설 여부가 결정되어 특정 경기변동보다는 개별 환경에 좌우된다고 할 수 있습니다. 과거 사례에서 유가가 높을 경우 원전의 수요가 증가하고, 낮을 경우 원전의 수요가 감소하는 등 유가변동에 일부 영향이 있으며 최근에는 온실가스 감축 측면에서 원전에 추가 수요가 발생하고 있습니다.

 주단 산업은 SOC, 발전, 선박 및 엔진부품, 산업 플랜트, 자동차, 가전, 전기, 건축
관련 산업과 밀접한 관계를 가지고 있고 최종수요자가 매우 다양하며 특히 발전, 
시멘트, 제철 부품 및 금형소재는 국내외의 경기변동에 직접적인 영향을 받아 경기
변동에 따라 그 수요가 좌우되고 있습
니다.

발전설비 사업은 경제활동의 원동력인 중간 생산재(에너지)를 생산에 관여하는 산업으로 투자규모가 크고 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정됩니다. 즉 기업생산성 유지와 가정의 기본생활 지속을 위한 대표적인 필수 에너지원으로 단기적인 경기변동에 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 또한 안정적인 전력 공급을 위해서는 중장기 전원공급계획에 의거한 대규모 자본투자가 필수적이며 진입장벽이 매우 높은 산업으로 변동성이 제한적인 산업이라 할 수 있습니다. 특히, 발전소 운영/유지보수, 자산관리 등의 발전서비스 산업에 대한 수요는 경기변동과는무관하게 꾸준히 존재합니다. 다만, 해외사업의 비중이 증가함에 따라 국가별 경제 성장률, 유가 변동 등 대외적인 경제 흐름과의 관련성은 점차 증가할 것으로 보입니다.

 풍력 산업은 신재생에너지원인 무한한 풍황자원을 활용한다는 점에서
강점이 있습니다. 다만, 신재생에너지발전인 만큼 초기 시장이 형성될 시점에 보조금 등의 정책 지원 병행이 필요합니다. 중장기적으로는 유럽의 사례와 같이 규모의 시장이 구축될 경우 발전 비용이 절감되어 경쟁입찰 방식으로의 전환도 예상됩니다.

 태양광, 수소연료전지 발전 산업은 정부 정책에 따라 사업성이 민감하게 반응하며, 경기변동의 영향은 크지 않습니다. 따라서 재생에너지공급의무화 제도(RPS)와 수소발전의무화 제도(HPS)의 정부 지원 정책에 맞춰 탄력적인 발전사업 추진이 필요합니다.

담수/수처리 설비 산업은 대규모 설비를 제작, 설치하는 사업으로 원자재 구매 및 설비구축에 대형 초기자본이 요구되고, 프로젝트 종료 시점까지 분할 수금이 발생하기 때문에 자본회수에 장기간이 소요되는 등 외부의 영향이 큰 환경에 노출되어 있습니다. 이러한 특성을 고려해 볼 때, 담수설비 산업은 막대한 자본이 소요되고 국내외 경기변동과 정부정책, 환율, 원자재, 유가 등 예상할 수 없는 원가요소에 따라 영향을 받는다고 할 수 있으나 수자원은 필수재로서 국가별 중장기 개발 계획에 의해 진행되므로 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 상대적으로 적다고 판단할 수 있습니다. 최근 COVID-19 이후 경기 회복세에 따른 유가 상승 기조의 영향으로 인한 중동 국가들의 산업 인프라에 대한 투자 증대 전망으로, 중동 지역 대형 담수/수처리 프로젝트가 민관협력사업(PPP, Public-Private Partnership) 등 발주 형태가 다변화 될 전망입니다.

건설 산업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의해 생산활동이 발생합니다. 이와 같이 수주산업은 발주자 측의 움직임에 좌우되고 경기변동에 민감하므로 기업의 운영적 측면에서 탄력성이 낮다고 할 수 있습니다. 그러나 타 산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치창출 부문에서 높은 생산유발 효과를 지니기 때문에 정부의 국내경기 조절을 위한 주요 수단으로 활용되고 있습니다. 즉, 건설 산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책 등 외부적 요소에 민감하게 반응하며 이에 따라 그 수요가 좌우되는 산업이라고 할 수 있습니다.

 화공 기자재 제조사업은 유가와 석유소비량, 세계 각 국의 에너지 정책 및 투자 계획, 세계 경제성장 등의 영향을 받습니다. 특히 국제 유가의 변동은 화공장치 산업의 투자와 밀접한 관계가 있습니다. 최근 미중 무역분쟁, 브렉시트 및 환율 불안정에 따른 향후 세계경제의 불확실성은 여전히 높은 상태입니다. 하지만 중장기적으로는 동남아시아, 인도 등의 신흥 경제국과 북미 등 부존자원이 풍부한 신흥 자원부국의 경제성장에 따라 석유 및 가스 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. 또한 국제유가의 점진적 회복 및 선진국, 러시아 등의 기존 설비 노후화에 따른 시설교체 수요 증가로 산유국 중심의 발주량 증가가 기대되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

원자력설비 기술은 국가 안보 및 경쟁력과 연관되어 있기 때문에 독자 노형을 보유한 국가는 자국 기업을 선호하여 독점 체계를 구축하는 경우가 많습니다. 독자 노형을 보유하지 않은 국가는 안전성이 검증된 Major Player사 노형을 도입하는데 노형 선택시에는 안전성, 가격 경쟁력, 납기 준수여부 외에도 국가 간 외교적 이해관계가 종합적으로 영향을 미치게 됩니다. 국내 원자력 산업은 발전사업자인 한국수력원자력을 중심으로 종합설계(한국전력기술), 핵연료 공급(한전원자력연료), 발전소 주기기 제작/공급(당사) 역무가 구조화되어 수의계약 형태로 이루어져 있습니다. 또한 엄격한 품질보증과 실증설계 등 안전성 확보를 최우선으로 하기 때문에 극히 제한된 유자격업체만이 원자력 산업에 참여할 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

 주단 산업의 경쟁력은 다품종 소량의 제품을 고객 요구조건에 부합되게 생산할 수 있는 역량에 의해 좌우되며, 이를 위해서는 고철/합금철 등 양질의 원재료 적기 확보, 경쟁력 있는 Outsourcing 업체 보유, 시장이 요구하는 신기술 개발, 그리고 각 공정의 생산성에 기초한 원가경쟁력 등이 요구됩니다. 당사는 이러한 요구조건을 만족시키기 위한 사업능력제고 활동을 꾸준히 진행해 오고 있으며, 특히 Plate Mill용 Backup Roll, 원자력/산업용 Shell 등 주요 제품에 대한 설비투자를 추진하였고, 국제적CO2 저감이슈에 따라 고효율발전소 대한 수요 증가와 더불어 관련 핵심소재인 USC (Ultra Super Critical) Rotor 시장의 장기적 성장전망에 대비하여 신규 ESR (Electrode Slag Remelting) 설비투자를 완료하였으며, 17,000톤 프레스 도입으로 발전과 산업 분야의 초대형 단조품 시장 공략을 더욱 가속화할 계획입니다. 또한 공장 LM(Lean Manufacturing)활동을 통한 생산성 향상, ICT와 생산의 접목을 통한 운영효율 향상, 고객 니즈에 부합하는 소재기술개발을 추진하는 등 경영자원의 효율적 활용을 통한 고객의 가치창출에 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

발전 및 담수Plant 시장은 다수의 대형업체들이 공개입찰을 통해 프로젝트를 수주하는 완전경쟁체제로서, 당사는 해외시장에서 막강한 자금력과 기술력을 가진 선진업체들과 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황으로 대부분 경쟁입찰시스템으로 진행되고 있어 지속적으로 가격경쟁력 확보와 신뢰할 수 있는 EPC(Engineering, Procurement and Construction) 수행 능력을 요구하고 있습니다. 이에 당사는 발전 및 담수 설비를 엔지니어링부터 구매, 생산, 시공, 시운전, O&M(유지보수 및 운영) 등 EPC 사업의 모든 Value Chain 수행이 가능한 기술력을 보유하고 있으며, 각 요소들의 유기적인 결합을 통하여 가격 및 성능 등 발주처의 요구사항을 최적으로 충족시킬 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 

 풍력 산업은 해상풍력의 급격한 성장과 그에 따른 단지 대형화 그리고 모델 대형화가 동시에 진행중으로 모델 개발 및 생산을 위한 공장 구축 등 투자가 필요합니다. 특히 대형 해상풍력 터빈 발전기 신규 플랫폼 모델 개발을 위해서는 대규모의 기술개발 투자가 필요하며, 생산을 위한 제조 공장 및 supply chain에 연관된 대한 대규모 투자도 병행되어야 합니다. 최근 해외사들의 경우 해상풍력 시장은 이와 같은 모델 대형화 및 단지 규모 확대에 따라 대규모 투자와 함께 대규모 물량을 공급할 수 있는 생산설비를 구축하여 풍력 산업을 주도적으로 이끌고 있습니다. 당사도 8MW급 대형 풍력 모델 개발을 국책과제로 진행중에 있으며, 공장 구축 등 생산설비에 대한 투자도 병행하여 국내 해상풍력의 성장세에 발맞추어 경쟁력을 확보하고 있습니다.

태양광, 수소연료전지 발전 산업은 초기 사업정보 입수부터 사업성 검토, 인허가 진행, 금융 조달, EPC 공사 및 발전소 유지/보수까지 프로젝트 전반에 걸쳐 다양한 역량을 필요로 하고 있으며, 프로젝트 Risk관리가 중요합니다. 따라서 민간발전사업 경험이 풍부한 인력을 통해 신속한 인허가 절차 진행 및 경쟁력 있는 금융구조를 수립하여 우수한 프로젝트 사업성을 확보할 수 있습니다.

 발전 및 담수Plant 시장은 다수의 대형업체들이 공개입찰을 통해 프로젝트를 수주하는 완전경쟁체제로서, 당사는 해외시장에서 막강한 자금력과 기술력을 가진 선진업체들과 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황으로 대부분 경쟁입찰시스템으로 진행되고 있어 지속적으로 가격경쟁력과 신뢰할 수 있는 EPC(Engineering, Procurement and Construction) 수행 능력을 요구하고 있습니다. 이에 당사는 발전 및 담수 설비를 엔지니어링부터 구매, 생산, 시공, 시운전, O&M(유지보수 및 운영) 등 EPC 사업의 모든 Value Chain 수행이 가능한 기술력을 보유하고 있으며, 각 요소들의 유기적인 결합을 통하여 가격 및 성능 등 발주처의 요구사항을 최적으로 충족시킬 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 

건설 산업은 완전경쟁시장으로 시공중심의?분리발주형 공사에서 Turn-key, Design-build, EPC Type 등의 일괄발주형태로 전환되고 있습니다. 이에 따라 양질의 시공뿐만 아니라 수주단계에서부터 선진업체 및 경쟁사와의 전략적 제휴, Financing, Risk 관리능력 등이 요구되고 있는 상황입니다. 수주경쟁력을 강화하기 위해서는 탄탄한 시공력을 기반으로한 전사적 수주관리시스템의 정립, 공종다각화 및 지역다변화 등을 통한 지속적인 성장 노력이 필요합니다.

 우수한 품질 및 풍부한 Manufacturing Experience, 안정적인 납기 준수, 가격 경쟁력 유지, 안정적 원자재 조달 능력 배가, 대형 EPC社와의 지속적 유대관계 유지, Global Expansion 전략을 통한 신규 고객 확보 등 제반 항목에 걸친 경쟁 우위 확보가 필요 하다고 할 수 있겠습니다. 당사는 초대형 및 대형 CPE 제품의 품질, 납기, 구매 Sourcing 역량은 일본/유럽 선진업체 대비 동등 수준이나, 최근 해외 경쟁사들의 증가 및 저가 공세에 따라 생산 효율성 제고 활동을 통한 가격 경쟁력 확보가 요구되고 있으므로 중장기 안정적으로 수익성을 확보할 수 있는 고부가가치 제품 생산 비중을 높이기 위해 노력 중입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

세계 발전설비 시장은 아시아, 미국, 유럽을 중심으로 성장해왔습니다. 아시아 지역은
석탄
화력 발전설비, 미주지역은 복합화력 발전설비 위주로 시장이 성장해 왔으며 국내시장은
석탄
, 복합 및 원자력설비가 고른 성장을 보여왔습니다. 당사는2010년 3조9천억원 규모의 사우디Rabigh Stage 6 프로젝트, 1조2천억원 규모의 인도Raipur-Chhattisgarh 화력발전 프로젝트, 2013년12월 베트남Vinh Thuan 주에 위치한Vinh Tan 4 석탄화력발전소 건설공사, 2014년 2조원 규모의 신고리#5,6 프로젝트와1조원 규모의 베트남Song Hau 1 석탄화력발전소 건설 공사, 2016년2조8천억원 규모의 Obra-C 및Jawaharpur 석탄화력발전소, 2018년1조7천억원 규모의 삼척화력발전소1,2호기 공사, 2020년 김포열병합발전소 파워블럭 및 건설부문 공
사
를 수주
하였
습니다.

당사는 1987년 한빛 3,4호기부터 국내 유일의 원자로 핵심설비 주계약자로 참여하여 왔습니다. 국내에서 축척한 주기기 제작 역량을 바탕으로 2010년 한전과 컨소시움을 구성하여 UAE 원전의 원자로 설비 및 터빈 발전기공급 계약을 체결하며 한국형 노형 최초 수출에 기여하였고, 중국 및 미국에서도 AP1000 노형의 핵심기기를 수주하며 제작 역량을 인정 받고 있습니다. 원자력 서비스 분야에서는 교체용 증기발생기 제작 및 원자로헤드 교체공사에 이어 증기발생기 교체 기술개발을 통해 2012년 한울 3,4호기 증기발생기 교체공사를 국내 업체 최초로 수주 및 수행하여 사업 영역을 확대하였습니다. 2014년에는 신고리 5,6호기 주기기 공급계약을 체결하였고, 2016년에는 미국 AP 1000 증기발생기와 UAE 원전 3호기 원자로 및 증기발생기 2기를 납품하고 한빛 5,6호기 교체용 증기발생기를 수주하였습니다. 또한 중국 CTEC사와 I&C 중국진출을 위한 MOU를 체결한 데 이어 캐나다 SNC-Lavalin사와 CANDU 노형 수명연장 및 신규원전 사업협력을 위한 MOU를 체결하며 시장 확대 노력을 지속하였습니다. 2017년에는 UAE 원전 4호기 원자로 및 증기발생기 2기를 성공적으로 출하하고 한국형 노형인 ARP 1400의 유럽사용자요건 인증을 획득하여 유럽 수출 가능성을 높였습니다. 정부의 에너지전환 정책으로 국내 신규원전 건설이 불확실해지면서 당사는 영국, 인도, 사우디 등 새로운 시장 진입을 적극 추진하는 한편 국내 서비스사업 분야 확대 노력도 지속하고 있습니다. 2018년 1월에는 한울 1,2호기 교체용 원자로 헤드를 수주하며 국내 서비스사업 입지를 강화하였으며 최근 7월에는 미국 Watts Bar 2호기 교체 용 증기발생기 4기를 성공적으로 제작 및 출하하였습니다. 2018년 11월에는 한국형 노형인 APR1400이 미국 원자력 규제기관인 NRC로부터 표준설계인증을 획득함으로서 2017년 12월 획득한 유럽사용자요건(EUR) 인증과 더불어 NRC 인증까지 양대 설계인증을 완료하며 해외 수출의 교두보를 구축하였습니다.

2019년에는 신고리 4호기가 성공적으로 상업운전을 시작하였고, UAE 원전 정비사업계약 (MSA : Maintenance Service Agreement)을 체결하며 해외 원전 주기기 정비시장에 최초 진출하는 성과를 거두었습니다. 미국 NuScale사와는 4월 소형원전 사업을 위한 MOU를 체결한 데 이어 국내 투자사와 공동으로 지분투자까지 완료하며, 미국 및 세계 원전시장 내 NuScale 소형원전 사업에서 핵심기자재를 공급할 예정입니다. 또한 한수원을 대상으로 국내외 수력시장 진출을 위한 영업활동과 더불어 수력 관련 기술개발을 적극 추진 중입니다. 2020년 2월에는 당사가 원자로설비 및 터빈 발전기를 공급한 UAE 바라카 원전1호기가 연료장전을 완료하여 출력 상승시험을 수행중이며, 한빛 5호기 교체용 증기발생기 2기를 제작 및 최종 출하하여 총 120기의 증기발생기 공급 실적을 달성하였습니다. 6월에는 월성원전 2,4호기 습분분리기 성능개선 공사를 수주하며 가동원전 서비스 사업 역량을 확대하였으며, 8월에는 NuScale이 NRC 설계인증 심사를 통과하여 사업화가 가시화되고 있습니다. 9월에는 한수원과 원전 MMIS 디지털 트윈 용역’을 체결하여 원전계측제어시스템의 신뢰도를 개선하고 원전 안전성을 재고할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 국내외 수력시장 진출을 위해 한수원 등의 발전사 영업활동과 더불어 수력 관련 기술개발을 적극 추진하고 있습니다. 10월에는 4,000억 규모의 네팔 수력발전소 건설사업을 수주하였으며, 11월에는 한국중부발전과 해외 수력시장 진출을 위한 MOU를 체결한데 이어 라우스 푸노이 수력사업 공동 개발을 위한 MOU를 한국서부발전과 체결하는 등 수력사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한 수력기술 국산화를 위해 한수원과 공동으로 수력발전용 30MW급 수차/발전기 기술 개발을 추진 중에 있습니다.

2021년 1월에는 NuScale사 소형모듈형원전 노형 제작성 검토 용역을 성공적으로 마무리하였고, 3월에는 원자력발전소의 사용후핵연료 저장용기인 Cask 5sets를 미국 TMI원전에 공급하며 국내기업 최초의 해외 수출 실적을 달성하였습니다. 또한 중국 CTEC사와도 중국 쉬다보원전에 원전계측제어시스템인 MMIS의 주요 기재재인 지진자동설비 공급 계약을 체결하며 해외 시장에서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 2021년 4월에는 한국형 원전 최초 수출 프로젝트인 UAE 바라카원전 1호기가 성공적으로 상업운전에 들어갔습니다. 2021년 9월에는 미국 에너지부 지원을 받아 소형모듈형원전(SMR)을 개발 중인 미국 X-energy사와 SMR기기제작을 위한 설계용역 계약을 체결하며 사업 다각화를 위한 노력을 지속하고 있습니다. 10월에는 한빛/한울원전 4개호기의 교체용 원자로 헤드를 일괄 수주하는 성과를 거두었습니다.

또한 국내외 수력시장 진출을 위해 한국수력원자력 등의 발전사 영업활동과 더불어 수력 관련기술개발을 적극 추진하고 있습니다. 11월에는 한국중부발전과 해외 수력시장 진출을 위한MOU를 체결한데 이어 라우스 푸노이 수력사업 공동 개발을 위한MOU를 한국서부발전과 체결하였으며, 12월에는4,200억 규모의 네팔 수력발전소 건설사업을 수주하는 등 수력사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 또
한 수력기술 국산화를 위해 한국수력원자력과 공동으로 수력발전용 30MW급 수차/발전기 기술 개발을 추진 중에 있습니다.

당사는 '81년 공장 준공 이후 현재까지 지속적으로 주단 사업을 영위해 오고 있습니다. 생산제품은 발전 및 산업 플랜트용 주단조품, 선박 및 엔진부품, 금형공구강 소재 등으로 국내는 물론 중국, 일본, 독일, 미국, 대만 등지로 꾸준히 수출해 왔으며 그 동안 수입에 의존해 오던 각종 주단조품을 당사에서 개발 공급함으로써 국내 관련산업의 소재 국산화와 수출 경쟁력 향상에 크게 기여하여 왔습니다. 1995년에 ISO9001 인증서를 획득하였고 기술연구원과 신제품 개발 및 품질 개선을 통해 가격경쟁력 있는 고부가 제품을 국내외에 공급할 수 있는 세계 최고의 주단조 업체로 성장, 발전해 나가고 있습니다. 또한, 2003년 선박 엔진용 Crankshaft, 2004년 냉간압연용 Work Roll 및 금형공구강, 2007년 수력주강품 및 선미주강품, 2010년 화력 저압터빈용 저압 Rotor, 2011년 터빈발전기용 Rotor Shaft, 2013년 원전 주기기용 일체형 경판 등 8종 제품이 국제적인 경쟁력을 인정받아 산업통상자원부로부터 세계일류상품에 선정되어 있으며, 업계의 경쟁적인 투자와 기술개발에 대비하여 외형성장과 수익성을 확보할 수 있는 신제품 발굴에 박차를 가하고 있습니다.
2021년 9월에는 국내 최초로 해상풍력 발전기 설치 선박에 사용되는 기자재인 랙엔코드(Rack & Chord)를 수주하였으며,
이를 기반으로 하여 해상풍력 시장의 빠른 성장을 고려한 해양용 특수 소재 사업 확대를 추진하고 있습니다.

국내 경제는 저유가 및 코로나 바이러스 대유행 등 국내/외적인 문제로 인한 역성장세가 진행되었으나, 2021년은 선진국 소비 회복과 글로벌 공급능력 확충으로 수출 상승세가 이어지면서 수출 산업을 기반으로 국내 경기가 점진적으로 회복될 것으로 예상됩니다. 경기 부양의 필요성 증대로 인한 정부의 투자 확대로 국내 건설시장은 정부SOC 예산의 증가로 인한 공공부분의 투자 확대가 기대되며, 해외의 경우는 미국 등을 중심으로 한 대규모 부양책 등 정책적 지원을 통한 성장 흐름의 지속이 전망되어 해외 건설시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 더불어 정부에서는 해외건설 프로젝트 타당성 조사 지원 강화, 전문인력 양성, 프로젝트 금융지원 확대 등 해외건설 시장 진출을 위한 저변을 지속적으로 확대하고 있어, 해외 건설시장의 사업 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.

당사
는 발전설비 기술력
향상을 위해 다양한 노력을 기울이고 있으며, 그 일환으로
2006년에는 보일러 부문 원천기술을 보유하고 북미, 중국 및 유럽에서 사업을 수행하고 있는 Babcock을 인수함으로써 보일러 원천기술을 획득함과 동시에 역량 강화의 디딤돌을 마련하였습니다. 이어
2009년에는 스팀터빈 부문 원천 기술 및 중소형 모델부터 대형 모델까지 Line-up을 갖추고 있는 Skoda Power를 인수하여 터빈관련 기술의 공동 개발을 추진하고 있습니다.
이로써 당사는 기 보유 발전기 원천기술에 이어 보일러, 터빈의 핵심 원천기술을 보유하게 되었으며, 보일러-터빈-발전기로 이어지는 발전소의 3대 핵심 원천기술을 모두 확보하게 되어 보일러, 터빈 패키지 시장 진출의 기반을 다지게 되었습니다
.
2015년에 7천억원 규모의 고성하이화력#1,2 프로젝트, 1천억원 규모의 신서천 터빈 공급 프로젝트, 5백억원 규모의 영동 연료전환설비 서비스 프로젝트, 2천억원 규모의 보츠와나 Morupule A R&M 서비스 프로젝트, 2천억원 규모의 인도 Harduaganj 석탄화력보일러 공급 프로젝트를 수주하였습니다. 또
한 2016년에는 1천 6백억원 규모의 보령#3 성능개선 프로젝트를
수주하여 국책과제와 연계한 표준화력 성능개선 초도 실적을 확보하였고, 1천 5백억원 규모의 Assiut / Cairo West 프로젝트를 수주하여 이집트 대형 석탄화력시장에 진출하였습니다. 이와 더불어 3천억원 규모의 인도 Barh I 보일러 Completion 프로젝트, 인도네시아 Grati STG 공급 프로젝트 등을 수주하였습니다.
2017년에는 미국 GT 서비스 업체인 ACT사(인수 후 사명은 "Doosan Turbomachinery Services"로 변경)를 인수하여 Global GT 서비스 시장 공략을 위한 기반을 마련하였습니다.
같은 해 한국동서발전과 '발전 플랜트 감시 및 진단 서비스 공동 사업 기술 협력 협약'을 체결하고, 디지털 솔루션 기반 'e-Brain 센터'를 공동 운영함으로써 디지털 발전 서비스 사업 역량을 강화해 나가고 있습니다. 

 세계 각국의 정부 및 주요 발전 업체들은 환경저해물질 발생 저감 기술개발에도 국가적 역량을 집중해왔습니다.
한국정부는 2009년 '녹색성장 기본법'을 제정, 신성장동력을 집중 육성하여 에너지와 환경, 기후 변화에 대처하겠다는 계획을 발표한 바 있습니다.
이러한 시장 움직임에 대비하여 당사는 기존 미분탄 보일러 대비 오염물질 배출을 줄이고 연료비를 절감할 수 있는 순환 유동층(Circulated Fluidized-Bed) 보일러 기술을 확보, 태국 Glow, 필리핀 Cebu 프로젝트에 이어 국내 여수화력 제2호기에 들어갈 340MW 순환 유동층 보일러를 수주하였습니다. 아울러 석탄 오염물질 배출 및 저효율 문제를 해소하며 매장량이 풍부한 석탄을 지속 사용 가능하게 하는 석탄가스화 복합화력발전(Integrated Gasification Combined Cycle)기술로 국내 태안 실증 플랜트사업을 수주하였습니다. 2018년 2월에는 700억원 규모의 신서천 화력 탈황설비 공사를 수주하였습니다. 이 탈황설비 기술은 국내에서 가장 엄격한 환경기준과 세계 최고수준의 황산화물 배출저감 설계기준이 적용된 제품이며, 이번 수주를 계기로 탈황·탈질설비 등 대기오염 물질을 줄이는 친환경 발전설비 시장을 적극 공략해 나갈 예정입니다. 11월에는 700억원 규모 영동#2 연료전환 프로젝트를 수주하였고, 1,000억원 규모의 Sodegaura Biomass CFB를 수주하며 일본 시장에 최초 진출하였습니다.
2019년에는 인도네시아 '
팔루(Palu)3' 화력발전소 설비 공급 계약
을 체결했으며, 계약 금액은 약 1,200억원 규모입니다.
두산중공업은 인도네시아 정부의 강화된 환경규제기준에 부합하는 순환유동층 보일러(CFB, Circulating Fluidized-Bed)와 터빈 등 핵심 기자재를 일괄 공급할 예정입니다.
또한 2020년에는 폴란드 Olsztyn WtE(폐자원에너지화) EPC 프로젝트 수주에 성공함으로써 성장이 예상되는 유럽 WtE 시장 진출을 위한 교두보를 마련하였습니다.

 가스복합화력발전 시장은 2040년까지 현재 대비 발전용량이 약 30% 증대될 전망이며, 전체 발전원 중 약 25%를 차지할 것으로 보입니다. 신재생에너지발전 확대 및 석탄/원자력 발전 비중 축소로 인해 안정적인 전력 공급원으로서의 가스복합화력발전 수요가 높아졌으며, 국내 시장에서는 연료전환 및 한국형 표준 복합화력 실증 사업과 연계한 시장 확대가 예상됩니다. 또한 청정에너지로 분류되는 수소를 활용한 가스복합발전의 가능성 또한 존재하므
로, 미래형 발전원으로서의 잠재적인 수요 또한 기대되는 시장입니다.

 당사는 담수/수처리 플랜트의 EPC 공급 및 O&M을 사업영역으로 하고 있으며 설계, 시공,기자재 조달, 시운전 등 기술적 부분과 함께 Financing, 계약관리 등 기술 외적 부분도 전체적으로 수행하고 있습니다. 담수설비 산업은 증발 또는 막여과 등의 기술을 통해 원수(강물, 해수)를 이용하여 사용 가능한 생활/공업 용수를 생산하는 산업입니다. 당사는1978년 사우디아라비아 Farasan 프로젝트의 담수기기 공급을 시작으로 2021년 사우디Yanbu Ph.4 IWP 프로젝트 공급까지 총1,700 MIGD(Million Imperial Gallon per Day : 담수설비의 용량을 나타내는 단위로 1 MIGD는 약4,546톤/일 생산량을 의미하며, 이는 하루 평균 약1만 5천명이 사용 가능한 양임) 규모의 해수담수화 플랜트를 공급 또는 건설 중에 있는 등 세계 최대 규모의 해수담수 설비 공급 실적을 기록하고 있습니다. 당사는 현재 MSF(다단증발법) 시장의 누적 시장점유율 1위를 고수하고 있으며, 지속적인 기술개발을 통해 MED/RO 담수 기술을 독자적으로 개발하며 사업다각화에 성공하였습니다. 2012년 12월 MED(다중효용증발법) 방식 담수 플랜트 중 세계 최대 단위 용량인 15 MIGD 증발기를 적용한 Yanbu MED 프로젝트를 성공적으로 준공하는 등 MED 시장에서도 선도기업으로 부상했습니다. 또한 2013년9월 칠레 Escondida 프로젝트를 수주함으로써, 중동 외 지역 담수플랜트 시장에 성공적으로 진입하였을 뿐 아니라, RO(역삼투압법) 시장에서도 당사의 경쟁력을 인정 받는 계기가 되었습니다. 2017년에는 사우디아라비아 Al Shuaibah 지역에 사우디 아라비아 내 RO 방식 중 최대 용량인88 MIGD 규모의 해수담수화 플랜트를 수주하였으며, 칠레 Escondida 프로젝트에 추가로 RO Skid 및 DMF System을 공급하는 등 차별화된 기술력을 인정받고 있습니다. 당사는 기존의 해수담수화 사업에 머무르지 않고 물 사업의 Total Solution Provider로 성장하기 위해 수처리 시장 진입을 추진하고 있습니다. 수처리 기술은 생활/공업 용수로 사용된 하,폐수를 생물/화학/물리적 방법으로 처리하여 방류, 또는 재사용 가능한 용수를 만드는 기술로서 해수담수화와 같은 대표적인 대체 수자원 확보 방안입니다. 회사는 수년간 수처리 분야의 역량 및 경쟁력 강화에 힘써왔으며, 이러한 노력의 결실로 2015년 상반기 중동지역 최대규모를 적용한 오만 Al Ansab(5만톤/일 처리) 프로젝트 및 영국 Bellozanne Ph.3(7만톤/일 처리) 프로젝트를 연달아 수주하는 성과를 거두었습니다. 또한 2016년 영국Horsley 정수처리장 프로젝트를 수주한 데 이어 2017년에는 Birmingham 정수처리장 프로젝트 및 Strongford Thermal Hydrolysis Plant를 추가로 수주하여 본사-자회사간 시너지 극대화 및 이를 통한 안정적인 매출을 창출하고 있습니다. 당사는 정수/하수처리, 슬러지 처리 및 에너지화 기술에 특화된 종속회사인 Doosan Enpure와 긴밀한 협력을 통해 수처리 전반을 아우르는 엔지니어링 역량 및 경험을 보유하고 있으며, 중동에 편중되어 있는 해수담수화 사업과 달리 전 세계적인 시장이 형성되어 있는 수처리 시장으로의 진출은 당사의 신성장 동력으로서 신규 수익창출에 기여할 것으로 기대됩니다.

풍력 산업은 Global 탈탄소 선언 및 신재생 확대 정책에 따라 지속 성장이 예상되는 시장입니다. 특히, 육상 대비 높은 부지 잠재량, 대규모 단지 개발 가능성 및 높은 설비 이용률 등으로 해상풍력 시장의 성장세가 지속될 것으로 예상되고, 해상풍력 산업은 제조 및 건설 산업의 경제적 파급 효과가 높아 각 정부의 신재생 정책에 주요 산업이 될 것으로 전망됩니다. 해상풍력 산업 확대에 따라 향후 풍력터빈 모델의 대형화 및 대형 풍력터빈 모델 제조사 간의 경쟁 심화가 예상되며, 대규모 단지 개발 중심으로 프로젝트 발주 규모도 확대 전망됩니다

.

당사는 선제적으로 2006년 3MW급 풍력 발전 시스템인 WinDS 3000™ 개발에 착수하였으며,
2011년3월 국내 최대용량 제품으로 국내업체 최초로 국제 형식인증(DEWI-OCC Type Certificate)을 취득하며 성공적으로 풍력 사업에 진출하였고, 2019년 6월에는 국내 기업 최초로 5.56MW 해상 풍력 발전시스템에 대한 형식인증을 받아 그 기술력을 입증하였습니다.
이후 국내 환경에 적합한 저풍속 모델 개발을 지속 추진하여,
2017년 말 Rotor 직경 134m의 3MW급 모델의 국제 인증을 취득했습니다.

또한 2017년 국내 최초 상업용 해상풍력단지인 제주'탐라해상풍력발전단지'를 준공함으로써 국내 기업 중 유일하게 대규모 상업용 해상풍력발전단지 사업실적을 보유하고 있습니다.

주요 수주 실적은 2012년 400억원 규모의 영흥풍력2단지, 2014년 300억원 규모의 상명육상풍력 프로젝트, 500억원 규모의 전남육상풍력 프로젝트, 2015년 1,200억원 규모의 서남해해상풍력 프로젝트, 2018년 약1,100억원 규모의 서남해해상풍력 발전단지 유지보수 프로젝트 계약을 체결했습니다.
이에 더하여 ESS(Energy Storage System, 에너지 저장장치), 바이오
매스 기술, PV(Photovoltaic), 연료전지 등 신재생 에너지 분야의 지속적인 기술 개발을 통해, 정부의 녹색 성장 전략에 발 맞추어 세계 신재생 에너지 분야의 기술을 선도하는 기업으로의 성장을 목표하고 있습니다.

태양광, 수소연료전지 발전 사업은 당사의 개발사업 역량을 활용하여 초기 사업개발 단계부터 참여하여 부지확보, 인허가 진행, 금융 조달 등을 진행하고, 플랜트 EPC 공사 및 유지/보수 역량을 바탕으로 신재생에너지 발전소 건설 및 운영까지 참여할 예정입니다. 현재 발전사, 가스공사, 민간 기업들과 협력하여 창원, 울산, 광주 등에서 연료전지 발전 사업 추진 중에 있습니다.

화공기자재 제조사업은 고객의 주문에 의한 수주방식으로 계약이 이루어지며, 정유, 가스 석유화학산업의 신증설, Revamping 등과 직접적인 연관을 맺고 있습니다. 중대형 기기 제작의 특성상 대량생산이 어려우며, 높은 설계기술과 제작기술이 요구됩니다. 또한 이러한 플랜트 화공기자재 설비들은 전체공사에서 공기를 결정 짓는 핵심 기기들로 고객사에서는 발주 시 납기와 품질에 문제가 없도록 더욱 신중히 제작사를 선정하고 있습니다. 이에 진입장벽이 높은 산업으로써 당사와 같이 다수의 기기를 실제 제작하고 납품한 실적이 없다면 고객사들의 수주를 받기는 매우 어렵다는 특징이 있습니다.
화공기자재 사업은 정밀화학, 석유화학 플랜트 기지에 사용되는 반응기, 열교환기, 압력용기, 탑조류 등 고도의 다양한 석유화학 장치류를 제작, 공급하고 있습니다.국제품질 규격인 ASME STAMP, ML, ISO 9001 인증을 획득하여 전 세계 주요 Major사들로부터 기술력을 인정받고 있는 당사는 중동 지역을 중심으로 최근에는 러시아, 북미 등 신흥 시장으로 Market Coverage를 확대해가고 있으며,
고객사의 다변화를 통해 특정 EPC 중심의 수주 편중에 따른 Risk를 최소화하고 일본 및 유럽업체가 독점하고 있는
High-End 제
품 시장에 적극 진입함으로써 세계 일류 기술 선도기업으로의 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

(
2) 시장점유율 등

1)

발전설비 및 담수설비

구 분
제59기
제58기
제57기
비 고

원자력
국내
100%
100%
100%

국내: 한국전력공사, 한국수력원자력, IPP 주기기 기준

보일러
국내
-

-

-
McCoy 2021 기반
 - 보일러 해외(한국, 중국, 인도 제외) 
 - ST 국내 
 - ST 해외(한국, 중국 제외) 

해외
12.0%
15.9%

1.4%

터 빈
ST(국내)
35.0%

13.8%

-

ST(해외)
8.0%

4.2%

1.1%

GT(국내)
13.0%
13.0%
-

담수설비
국내
-
-
-

국내 :
당기 입찰 가능한 발주건이 없었음

해외 : GWI(Global Water Intelligence) 발간 자료

해외
15.0%
-
-

※ 담수설비의 경우, 당사 Access 가능 국가의 5MIGD 이상 중대형급 해수담수화 프로젝트 용량 기준

2)

주단조품

제품구분

제59기

제58기

제57기

주조품

22.20%

31.0%

32.1%

단조품

52.50%

46.4%

54.8%

※ 국내 접근가능한 시장을 기준으로 주조품의 경우 국내 선박품의 중량 기준 점유율이며, 단조품의 경우 국내 선박품, Crankshaft, 금형공구강, Roll의 중량 기준 점유율임.

3) 건설 부분

(단위 : 억원)

구 분
제59기
제58기
제57기

국내 건설공사 계약액(공공부문)

560,177
260,773
480,692

당사 공공부문 수주액

5,835
3,460
4,217

시장 점유율

1.04%
1.33%
0.88%

※ 대한건설협회자료(2021년 2분기 누계 실적 자료 기준), 당사 공공부문 동일 기간 실적

(3) 시장의 특성

발전시장은 기존
단순 Package 발주 방식
에서 벗어나 엔지니어링, 기자재 제작, 토목/건축 등 전체 발전소를 일괄로 발주하는
대형 EPC발주가
증가되는 추세입니다. 특
히 꾸준한 경제성장으로 전력수요가 급격히 증가하고 있는 중국, 인도, 동남아 등
지에서도 EPC 발전 시장이
확대되고 있으며,
현지 Developer들과의
전략적 제휴 및 현지 기업간 합작투자 등이 활발히 진행되고 있습니다.

원자력발전 건설 및 수출은 국가경제에 지대한 영향을 미치는 기간 산업으로 국가의 정책적 지원 아래 추진됩니다. 최근 미국, 중국, 러시아 등이 정부의 적극적인 재원조달 및 정책 지원을 받아 원전 수출을 추진하며 국가 간 경쟁이 심화되는 추세입니다. 또한 사업적 Risk 및 안전성을 고려하여 건설경험 및 운전이력에 대한 높은 기준이 요구되기 때문에 진입장벽이 높은 시장이기도 합니다.
당사는
한국전력공사, 한국수력원자력과

함께 Team Korea
의 일원으로 한국형 노형 수출을 추진하고 있으며 원자력 주요기기 제작경험과 기술개발로 원전기기제작 분야에서의 사업경쟁력을 높이고 있습니다. 

주단조품 시장은 발전, 조선, 제철, 화공, 자동차, 가전 등 주요 전방산업의 동향에 따라 성장성 및 규모가 결정되므로 전세계적인 산업경기변화에 민감하게 반응합니다. 구체적으로, 경제성장에 따른 전력수요 증감에 따라서는 발전 소재가, 물동량 증감에 따른 신조수요 수급에 따라서는 선박품 관련 소재가, 유가 등락에 따른 석유정제설비 수요증감에 따라서는 관련 소재 시장이 확대/축소하는 현상이 나타납니다. 발전사업, 특히 원전시장과 브랜드 인지도가 필요한 특수소재의 경우에는 일체형/대형화로 인해 기술 진입장벽이 높아져 후발진입 업체의 접근성이 극히 제한적인 것이 시장의 특성입니다. 따라서 선진업체들은
이러한 대형 단조품 시장에서 꾸준한 사업영역 구축과 지속적인 성장을 위한 기술우위를 확보하기 위해 전력을 다하고 있습니다. 당사는 국내외 주조, 단조 업체와 경쟁하고 있고 시장다변화 정책을 통해 중국지역 등에 수출확대를 도모하고 있습니다.

석탄화력발전 시장은 전 세계적인 탈탄소 기조, 재생 에너지 확대 등으로 성장세가 둔화되고 있습니다. 하지만 동남아시아 등 개발도상국에서는 여전히 경제 개발 및 전력수급 불균형 해소 목적으로 국가별 석탄화력발전 수요가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

 가스복합화력발전 시장은2040년까지 현재 대비 발전용량이 약30% 증대될 전망이며, 전체 발전원 중 약25%를 차지할 것으로 보입니다. 신재생에너지발전 확대 및 석탄/원자력 발전 비중 축소로 인해 안정적인 전력 공급원으로서의 가스복합화력발전 수요가 높아졌으며, 국내 시장에서는 연료전환 및 한국형 표준 복합화력 실증 사업과 연계한 시장 확대가 예상됩니다. 또한 청정에너지로 분류되는 수소를 활용한 가스복합발전의 가능성 또한 존재하므로, 미래형 발전원으로서의 잠재적인 수요 또한 기대되는 시장입니다.

서비스 사업의 경우, 주기기 개/보수 사업은 중동 지역 중심 발전소 연료 전환(Oil to Gas) 공사 수요와 노후 발전소의 단위 기기별 성능/수명 개선 수요가 지속 되고 있으며, 발전소 정비 사업은 발전소의 성능 및 수명 유지에 직결 되는 것으로
꾸준한 시장 수요가 유지될 것으로 예상 하고 있습니다.

풍력 산업은 Global 탈탄소 선언 및 신재생 확대 정책에 따라 지속 성장이 예상되는 시장입니다. 특히, 육상 대비 높은 부지 잠재량, 대규모 단지 개발 가능성 및 높은 설비 이용률 등으로 해상풍력 시장의 성장세가 지속될 것으로 예상되고, 해상풍력 산업은 제조 및 건설 산업의 경제적 파급 효과가 높아 각 정부의 신재생 정책에 주요 산업이 될 것으로 전망됩니다. 해상풍력 산업 확대에 따라 향후 풍력터빈 모델의 대형화 및 대형 풍력터빈 모델 제조사 간의 경쟁 심화가 예상되며, 대규모 단지 개발 중심으로 프로젝트 발주 규모도 확대 전망됩니다.

태양광, 수소연료전지 발전 산업은 정부의 정책지원을 바탕으로 급격히 성장해 왔습니다. 더욱이 2050탄소중립 정책 추진에 따라 에너지 주공급원이 신재생에너지로 지속 전환될 예정으로 태양광, 수소연료전지 발전사업이 핵심 수단으로 활용될 것으로 전망됩니다. 또한 기업의ESG경영 및 글로벌 기업의 RE100 선언 등으로 신재생에너지의 수요는 꾸준하게 증가될 것으로 보입니다.

화공기자재 산업은 고객의 주문에 의한 수주방식으로 계약이 이루어지며, 정유, 가스석유화학산업의 신증설, Revamping 등과 직접적인 연관을 맺고 있습니다. 중대형 기기 제작의 특성상 대량생산이 어려우며,
높은 설계기술과 제작기술이 요구됩니다. 또한 이러한 플랜트 화공기자재 설비들은 전체공사에서 공기를 결정 짓는 핵심 기기들로 고객사에서는 발주 시 납기와 품질에 문제가 없도록 더욱 신중히 제작사를 선정하고 있습니다.
이처럼 진입장벽이 높은 산업으로서
당사와 같이 다수의 기기를 실제 제작하고 납품한 실적이 없다면 고객사들의 수주를 받기는 매우 어렵다는 특징이 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제59기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 03월 18일 전자공시
 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 59 기 2021년 12월 31일 현재

제 58 기 2020년 12월 31일 현재

두산중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59 기말
제 58 기말

자산

I. 유동자산

8,313,043,425,627

9,946,795,870,391

1. 현금및현금성자산
1,921,603,603,811

2,336,795,020,568

2. 단기금융상품
519,150,027,683

316,762,603,159

3. 단기투자증권
197,197,204,569

268,262,018,463

4. 매출채권
995,344,894,292

2,036,954,321,016

5. 미청구공사
1,680,363,270,306

1,764,133,275,013

6. 미수금
216,808,980,474

236,838,070,204

7. 선급금
501,834,910,048

452,091,457,840

8. 선급비용
132,640,551,386

94,593,137,930

9. 단기대여금
62,126,808,865

149,986,369,488

10. 파생상품평가자산
30,413,694,955

58,352,499,895

11. 확정계약자산
45,877,394,613

5,900,766,998

12. 재고자산
1,789,160,106,663

1,958,721,611,748

13. 매각예정자산
49,632,387,073

11,495,049,364

14. 기타유동자산
170,889,590,889

255,909,668,705

II. 비유동자산

15,407,502,203,014

15,620,378,420,713

1. 장기금융상품
29,271,959,777

23,367,497,135

2. 장기투자증권
301,709,821,939

926,508,778,964

3. 관계기업 및 공동기업 투자
582,399,326,673

162,973,738,141

4. 미청구공사
102,739,503,644

102,739,503,644

5. 장기대여금
44,703,080,573

230,048,605,914

6. 유형자산
5,486,798,662,499

6,157,806,963,024

7. 무형자산
8,019,256,296,582

6,900,287,804,408

8. 투자부동산
72,920,331,892

81,937,006,635

9. 파생상품평가자산
8,693,461,509

37,748,633,632

10. 확정계약자산
20,892,251,073

9,818,569,590

11. 보증금
363,655,647,884

488,311,023,811

12. 이연법인세자산
281,598,677,048

442,532,656,942

13. 기타비유동자산
92,863,181,921

56,297,638,873

자산총계

23,720,545,628,641

25,567,174,291,104

부채

I. 유동부채

10,075,126,152,076

13,070,548,146,216

1. 매입채무
1,975,341,007,963

2,194,328,819,387

2. 단기차입금
3,960,281,843,820

5,368,579,020,551

3. 유동화채무
-

59,550,657,597

4. 미지급금
401,680,500,365

492,438,703,598

5. 선수금
64,196,097,441

96,754,115,588

6. 초과청구공사
1,468,639,391,802

1,666,079,090,537

7. 예수금
37,865,091,678

32,641,867,115

8. 미지급비용
425,278,576,204

645,041,631,439

9. 당기법인세부채
36,232,890,686

38,710,823,579

10. 유동성장기부채
938,862,829,868

1,590,801,459,636

11. 파생상품평가부채
211,694,684,408

61,603,742,869

12. 확정계약부채
10,120,811,188

17,401,805,083

13. 충당부채
320,590,482,054

508,536,449,621

14. 유동리스부채
71,264,155,688

66,465,579,213

15. 매각예정부채
3,627,129,831

-

16. 기타유동부채
149,450,659,080

231,614,380,403

II. 비유동부채

4,837,823,831,844

5,390,129,463,903

1. 사채
848,257,259,234

1,800,160,199,498

2. 장기차입금
1,516,918,542,299

1,183,035,254,754

3. 장기유동화채무
-

49,102,652,561

4. 장기미지급금
14,525,652,939

14,928,812,333

5. 순확정급여부채
540,496,543,264

721,424,677,702

6. 예수보증금
330,443,720,443

309,091,438,251

7. 파생상품평가부채
37,802,056,172

70,772,172,508

8. 확정계약부채
5,651,863,540

24,633,647,381

9. 이연법인세부채
463,124,310,326

334,221,214,442

10. 충당부채
326,646,686,714

370,469,192,358

11. 비유동리스부채
351,735,679,593

171,864,529,234

12. 기타비유동부채
402,221,517,320

340,425,672,881

부채총계

14,912,949,983,920

18,460,677,610,119

자본

I. 지배회사 소유주지분

6,091,427,146,585

3,188,385,999,809

1. 자본금
2,675,624,980,000

1,937,707,325,000

2. 자본잉여금
1,865,083,188,183

2,662,214,482,750

3. 기타자본항목
46,159,352,713

47,907,323,727

4. 기타포괄손익누계액
731,324,738,126

587,157,416,427

5. 이익잉여금(결손금)
773,234,887,563

(2,046,600,548,095)

II. 비지배지분

2,716,168,498,136

3,918,110,681,176

자본총계

8,807,595,644,721

7,106,496,680,985

부채및자본총계

23,720,545,628,641

25,567,174,291,104

연 결 손 익 계 산 서

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59 기

제 58 기

I. 매출액

11,807,676,052,240

9,636,159,703,400

II. 매출원가

9,874,895,027,267

8,547,364,614,615

III. 매출총이익

1,932,781,024,973

1,088,795,088,785

IV. 판매비와관리비

1,041,992,891,901

1,225,489,947,880

V. 영업이익(손실)

890,788,133,072

(136,694,859,095)

VI. 금융손익

(285,621,790,277)

(403,148,268,835)

금융수익
717,216,798,959

488,902,181,969

금융비용
1,002,838,589,236

892,050,450,804

VII. 기타영업외손익

(44,082,881,181)

(237,237,050,695)

기타영업외수익
72,856,281,030

113,043,040,783

기타영업외비용
116,939,162,211

350,280,091,478

VIII. 지분법이익(손실)

20,476,920,088

(6,900,926,532)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

581,560,381,702

(783,981,105,157)

X. 법인세비용(수익)

90,037,296,599

(93,760,724,911)

XI. 계속영업이익(손실)

491,523,085,103

(690,220,380,246)

XII. 중단영업이익(손실)

154,298,061,527

(148,225,392,600)

XIII. 당기순이익(손실)

645,821,146,630

(838,445,772,846)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
495,274,322,486

(1,069,666,921,022)

비지배지분
150,546,824,144

231,221,148,176

XV. 지배기업 소유주지분 주당손익

1. 기본주당이익(손실)

1,090

(4,279)

계속영업이익(손실)

645

(3,535)

중단영업이익(손실)

445

(744)

2. 희석주당이익(손실)

1,070

(4,279)

계속영업이익(손실)

633

(3,535)

중단영업이익(손실)

437

(744)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59 기

제 58 기

I. 당기순이익(손실)

645,821,146,630

(838,445,772,846)

II. 기타포괄손익

593,498,014,003

(146,709,878,308)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
303,725,743,067

(45,164,958,464)

순확정급여부채의 재측정요소
102,200,007,170

(41,930,254,474)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
13,300,846,390

(3,397,942)

자산재평가손익
188,224,889,507

(3,231,306,048)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :
289,772,270,936

(101,544,919,844)

파생상품평가손익
9,910,627,146

(10,020,296,668)

(부의)지분법자본변동
(678,448,210)

672,147,102

해외사업환산손익
280,540,092,000

(92,196,770,278)

III. 총포괄이익(손실)

1,239,319,160,633

(985,155,651,154)

IV. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
819,845,893,324

(1,148,942,071,827)

비지배지분
419,473,267,309

163,786,420,673

연 결 자 본 변 동 표

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
1,075,255,425,000
1,762,628,456,797
48,935,313,897
649,530,462,196
(974,213,089,079)
3,639,856,416,012
6,201,992,984,823

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,069,666,921,022)
231,221,148,176
(838,445,772,846)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(31,143,741,675)
(10,786,512,799)
(41,930,254,474)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
-
-
-
(3,397,942)
-
-
(3,397,942)

파생상품평가손익
-
-
-
(12,039,366,671)
-
2,019,070,003
(10,020,296,668)

(부의)지분법자본변동
-
-
-
673,413,215
(343,417)
(922,696)
672,147,102

해외사업환산손익
-
-
-
(33,530,408,267)
-
(58,666,362,011)
(92,196,770,278)

자산재평가손익
-
-
-
(31,654,853,146)
28,423,547,098
-
(3,231,306,048)

소 계
-
-
-
(76,554,612,811)
(1,072,387,459,016)
163,786,420,673
(985,155,651,154)

유상증자
827,990,875,000
607,570,209,908
-
-
-
-
1,435,561,084,908

주식선택권
-
827,401,364
(827,401,364)
-
-
-
-

신주인수권의 행사
5,735,000
12,900,393
-
-
-
-
18,635,393

주식교환
34,455,290,000
(87,122,659,194)
(16,409,250)
-
-
45,361,057,616
(7,322,720,828)

종속기업의 유상증자
-
(42,362,757,714)
-
-
-
86,241,832,214
43,879,074,500

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(30,163,749,600)
(30,163,749,600)

종속기업의 주식선택권
-
184,179,556
(184,179,556)
-
-
-
-

종속기업의 신주인수권 행사
-
(34,721,468,852)
-
-
-
84,465,818,983
49,744,350,131

종속기업의 전환사채 발행
-
-
-
-
-
835,806,976
835,806,976

연결범위의 변동
-
-
-
14,181,567,042
-
(72,272,921,698)
(58,091,354,656)

기타
-
455,198,220,492
-
-
-
-
455,198,220,492

2020.12.31(전기말)
1,937,707,325,000
2,662,214,482,750
47,907,323,727
587,157,416,427
(2,046,600,548,095)
3,918,110,681,176
7,106,496,680,985

2021.1.1(당기초)
1,937,707,325,000
2,662,214,482,750
47,907,323,727
587,157,416,427
(2,046,600,548,095)
3,918,110,681,176
7,106,496,680,985

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
495,274,322,486
150,546,824,144
645,821,146,630

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
74,159,780,989
28,040,226,181
102,200,007,170

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
3,601,490,198
8,684,271,763
1,015,084,429
13,300,846,390

파생상품평가손익
-
-
-
9,650,810,954
-
259,816,192
9,910,627,146

(부의)지분법자본변동
-
-
-
(678,467,205)
-
18,995
(678,448,210)

해외사업환산손익
-
-
-
55,367,588,444
-
225,172,503,556
280,540,092,000

자산재평가손익
-
-
-
59,992,384,467
113,793,711,228
14,438,793,812
188,224,889,507

소 계
-
-
-
127,933,806,858
691,912,086,466
419,473,267,309
1,239,319,160,633

유상증자
239,219,780,000
359,337,177,143
-
-
-
-
598,556,957,143

결손금처리
-
(2,127,923,349,192)
-
-
2,127,923,349,192
-
-

자기주식의 취득
-
-
(1,982,779,910)
-
-
-
(1,982,779,910)

주식선택권
-
283,741,579
(283,741,579)
-
-
-
-

신주인수권의 행사
81,700,690,000
111,977,939,313
-
-
-
-
193,678,629,313

분할합병
416,997,185,000
940,278,255,430
614,558,287
-
-
(1,357,889,998,717)
-

종속기업지분의 추가취득
-
541,868,475
-
-
-
(1,251,031,475)
(709,163,000)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(720,000,000)
(720,000,000)

종속기업의 주식선택권
-
96,007,812
(96,007,812)
-
-
-
-

종속기업의 자기주식거래
-
-
-
-
-
(1,092,040,558)
(1,092,040,558)

종속기업의 신주인수권 행사
-
(138,555,998,206)
-
-
-
372,501,632,562
233,945,634,356

종속기업의 상환전환우선주 상환
-
-
-
-
-
(15,001,913,230)
(15,001,913,230)

연결범위의 변동
-
-
-
16,233,514,841
-
(614,362,956,492)
(598,129,441,651)

기타
-
56,833,063,079
-
-
-
(3,599,142,439)
53,233,920,640

2021.12.31(당기말)
2,675,624,980,000
1,865,083,188,183
46,159,352,713
731,324,738,126
773,234,887,563
2,716,168,498,136
8,807,595,644,721

연 결 현 금 흐 름 표

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,027,716,202,327

295,223,700,800

1. 영업활동에서 창출된 현금
1,538,046,527,599

796,745,530,423

(1) 당기순이익(손실)
645,821,146,630

(838,445,772,846)

(2) 조정
1,385,423,735,763

1,974,417,215,258

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(493,198,354,794)

(339,225,911,989)

2. 이자의 수취
27,122,588,036

39,196,722,713

3. 이자의 지급
(369,169,312,901)

(415,041,541,521)

4. 배당금의 수취
2,152,957,046

1,123,058,402

5. 법인세의 납부
(170,436,557,453)

(126,800,069,217)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,265,687,915,716)

(525,976,937,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,269,660,186,465

1,308,869,944,713

(1) 단기금융상품의 감소
399,508,662,781

175,221,755,320

(2) 단기투자증권의 처분
446,720,965,453

28,545,686,029

(3) 단기대여금의 회수
83,385,969,336

286,251,740,356

(4) 장기금융상품의 감소
103,493,846,775

29,745,896,685

(5) 장기투자증권의 처분
15,461,740,051

5,634,215,928

(6) 장기대여금의 회수
57,467,636,506

656,986,706,878

(7) 관계기업 및 공동기업투자의 처분
18,342,758,666

-

(8) 종속기업투자의 처분
-

40,852,098,466

(9) 유형자산의 처분
35,398,079,250

12,418,943,621

(10) 무형자산의 처분
1,766,811,066

10,341,854,969

(11) 투자부동산의 처분
38,081,395,037

53,367,500

(12) 매각예정자산의 처분
12,691,144,592

-

(13) 리스채권의 회수
2,635,009,067

2,130,535,534

(14) 연결범위변동으로 인한 현금유입액
10,565,349,759

60,687,143,427

(15) 기타
44,140,818,126

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,535,348,102,181)

(1,834,846,881,713)

(1) 단기금융상품의 증가
(675,915,664,397)

(224,374,044,873)

(2) 단기투자증권의 취득
(42,493,575,583)

(218,545,148,244)

(3) 단기대여금의 대여
(58,791,485,797)

(413,759,248,228)

(4) 장기금융상품의 증가
(106,615,025,549)

(52,242,481,434)

(5) 장기투자증권의 취득
(57,551,493,121)

(63,786,177,796)

(6) 장기대여금의 대여
(183,800,802,243)

(337,095,008,749)

(7) 관계기업 및 공동기업투자의 취득
(7,155,385,000)

(13,289,035,002)

(8) 종속기업투자의 취득
(673,436,459,970)

-

(9) 종속기업투자의 처분
(234,873,065,642)

-

(10) 유형자산의 취득
(284,708,398,491)

(262,954,987,025)

(11) 무형자산의 취득
(203,251,495,873)

(239,972,434,732)

(12) 투자부동산의 취득
(802,067,668)

(280,896,640)

(13) 기타
(5,953,182,847)

(8,547,418,990)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(308,430,060,695)

1,226,179,485,854

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,648,928,577,215

6,068,421,448,463

(1) 단기차입금의 순증가
-

1,803,462,947,016

(2) 유동화채무의 차입
112,904,468,504

937,513,952,782

(3) 사채의 발행
682,177,186,667

1,457,919,299,190

(4) 장기차입금의 차입
1,328,115,019,899

563,576,990,765

(5) 장기임대보증금의 증가
43,400,000,000

-

(6) 유상증자
-

1,212,523,393,400

(7) 신주인수권의 행사
193,823,570,755

5,554,700

(8) 종속기업의 유상증자
-

43,879,074,500

(9) 종속기업의 신주인수권행사
233,410,839,550

49,540,236,110

(10) 기타
55,097,491,840

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,957,358,637,910)

(4,842,241,962,609)

(1) 단기차입금의 순감소
(655,321,354,867)

-

(2) 유동성장기부채의 상환
(2,112,830,031,071)

(3,132,301,392,568)

(3) 유동화채무의 상환
(47,752,891,312)

(1,221,014,269,493)

(4) 장기차입금의 상환
(18,048,139,288)

(344,832,398,835)

(5) 리스부채의 상환
(86,420,051,384)

(87,175,065,896)

(6) 판매후리스부채의 상환
(7,977,606,952)

-

(7) 자기주식의 취득
(1,982,779,910)

(16,409,250)

(8) 주식발행비용
(7,034,742,146)

(15,645,359,727)

(9) 종속기업지분의 추가 취득
(709,163,000)

(11,093,317,240)

(10) 종속기업의 배당금 지급
(720,000,000)

(30,163,749,600)

(11) 종속기업의 상환전환우선주 상환
(15,001,913,230)

-

(12) 종속기업의 자기주식 취득
(1,101,427,547)

-

(13) 기타
(2,458,537,203)

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

135,726,395,437

(99,911,916,301)

V. 매각예정자산으로 분류

(4,516,038,110)

-

VI. 현금및현금성자산의 순증감 (
Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+V
)

(415,191,416,757)

895,514,333,353

VII. 기초 현금및현금성자산

2,336,795,020,568

1,441,280,687,215

VIII. 기말 현금및현금성자산

1,921,603,603,811

2,336,795,020,568

※ 주석사항은 2022년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 
 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 59 기 2021년 12월 31일 현재

제 58 기 2020년 12월 31일 현재

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59 기말
제 58 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

3,683,979,645,346

2,970,075,155,557

1. 현금및현금성자산
423,695,206,240

281,631,480,208

2. 단기금융상품
446,816,817,888

116,097,319,654

3. 단기투자증권
-

1,600,000,000

4. 매출채권
244,299,816,479

349,607,243,924

5. 미수금
174,526,066,190

138,252,020,698

6. 미청구공사
1,297,216,356,404

1,207,449,950,611

7. 선급금
373,337,560,917

281,664,525,792

8. 선급비용
81,768,397,353

41,971,911,164

9. 단기대여금
146,163,474,649

160,153,121,939

10. 파생상품평가자산
20,325,859,084

68,617,278,477

11. 확정계약자산
44,744,321,589

5,595,629,115

12. 재고자산
361,059,871,793

293,320,650,160

13. 기타유동자산
27,456,454,270

24,114,023,815

14. 매각예정자산
42,569,442,490

-

Ⅱ. 비유동자산

10,347,891,473,639

8,177,141,003,486

1. 장기금융상품
22,738,389,537

1,263,671,423

2. 장기투자증권
176,629,898,243

790,252,742,997

3. 종속기업,관계기업 및 공동기업투자
5,349,988,195,927

3,088,476,287,069

4. 장기대여금
44,758,897,200

40,823,193,860

5. 유형자산
3,309,494,887,803

2,995,973,357,484

6. 무형자산
974,589,544,845

907,454,617,963

7. 투자부동산
79,533,763,370

24,371,746,800

8. 파생상품평가자산
7,740,627,803

35,847,958,429

9. 확정계약자산
20,692,914,690

9,811,337,143

10. 이연법인세자산
180,001,253,226

66,498,432,227

11. 보증금
76,702,649,500

109,108,315,479

12. 미청구공사
102,739,503,644

102,739,503,644

13. 기타비유동자산
2,280,947,851

4,519,838,968

자산총계

14,031,871,118,985

11,147,216,159,043

부채

Ⅰ. 유동부채

7,143,995,571,285

6,796,725,463,703

1. 매입채무
1,075,638,077,057

616,198,979,074

2. 단기차입금
3,279,422,509,546

4,031,380,429,175

3. 미지급금
178,580,940,502

262,524,124,843

4. 선수금
37,311,941,924

21,793,396,212

5. 초과청구공사
1,155,525,093,020

1,035,071,221,352

6. 예수금
14,661,493,592

97,944,475

7. 미지급비용
82,342,659,211

58,245,671,022

8. 당기법인세부채
-

636,453,552

9. 유동성장기부채
899,500,414,565

462,969,883,340

10. 유동성리스부채
26,140,812,082

15,966,723,134

11. 파생상품평가부채
184,346,228,963

15,576,478,356

12. 확정계약부채
9,135,351,642

16,162,172,211

13. 충당부채
196,415,920,863

258,143,731,053

14. 기타유동부채
4,974,128,318

1,958,255,904

Ⅱ. 비유동부채

1,186,291,212,803

889,813,442,089

1. 사채
422,363,429,340

14,734,537,562

2. 장기차입금
122,492,709,630

309,108,947,636

3. 장기유동화채무
-

49,102,652,561

4. 장기미지급금
13,601,344,053

14,384,777,140

5. 순확정급여부채
105,513,435,495

96,154,631,232

6. 예수보증금
176,049,875,195

198,543,169,243

7. 비유동리스부채
157,488,642,186

12,146,293,061

8. 파생상품평가부채
35,691,182,736

25,852,173,317

9. 확정계약부채
5,217,579,370

23,745,413,460

10. 충당부채
88,336,115,444

108,970,403,058

11. 기타비유동부채
59,536,899,354

37,070,443,819

부채총계

8,330,286,784,088

7,686,538,905,792

자본

Ⅰ. 자본금

2,675,624,980,000

1,937,707,325,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,811,241,858,539

2,623,051,847,367

Ⅲ. 기타자본항목

(1,031,834,273)

620,128,929

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

1,054,965,430,146

901,448,271,520

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

160,783,900,485

(2,002,150,319,565)

자본총계

5,701,584,334,897

3,460,677,253,251

부채와 자본총계

14,031,871,118,985

11,147,216,159,043

손 익 계 산 서

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

I. 매출액

3,592,881,973,679

3,451,444,902,650

II. 매출원가

3,181,186,407,210

3,209,753,196,445

III. 매출총이익

411,695,566,469

241,691,706,205

IV. 판매비와관리비

276,410,496,287

714,753,892,765

V. 영업이익(손실)

135,285,070,182

(473,062,186,560)

VI. 금융손익

(53,411,337,909)

(287,932,061,798)

금융수익
616,858,661,662

360,386,215,638

금융비용
670,269,999,571

648,318,277,436

VII. 기타영업외손익

(216,564,040,453)

(1,345,395,055,704)

기타영업외수익
86,698,117,873

102,829,818,942

기타영업외비용
303,262,158,326

1,448,224,874,646

VIII. 법인세비용차감전순손실

(134,690,308,180)

(2,106,389,304,062)

IX. 법인세수익

(161,291,354,762)

(226,215,208,129)

X. 당기순이익(손실)

26,601,046,582

(1,880,174,095,933)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)

59

(7,520)

희석주당이익(손실)

58

(7,520)

포 괄 손 익 계 산 서

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

26,601,046,582

(1,880,174,095,933)

Ⅱ. 기타포괄손익

161,926,982,902

(27,104,507,205)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
152,504,770,335

(16,033,351,217)

순확정급여부채의 재측정요소
8,013,096,521

(16,235,902,537)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

(3,397,942)

자산재평가손익
144,491,673,814

205,949,262

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
9,422,212,567

(11,071,155,988)

파생상품평가손익
9,422,212,567

(11,071,155,988)

Ⅲ. 총포괄이익(손실)

188,528,029,484

(1,907,278,603,138)

자 본 변 동 표

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2020.1.1(전기초)
1,075,255,425,000
1,557,411,464,430
1,463,939,543
912,471,732,950
(105,895,177,857)
3,440,707,384,066

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(1,880,174,095,933)
(1,880,174,095,933)

파생상품평가손익
-
-
-
(11,071,155,988)
-
(11,071,155,988)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(16,235,902,537)
(16,235,902,537)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
(3,397,942)
-
(3,397,942)

자산재평가손익
-
-
-
51,092,500
154,856,762
205,949,262

소계
-
-
-
(11,023,461,430)
(1,896,255,141,708)
(1,907,278,603,138)

자본에 직접 반영된 소유주
 와의 거래 :

유상증자
827,990,875,000
607,570,209,908
-
-
-
1,435,561,084,908

신주인수권의 행사
5,735,000
12,900,393
-
-
-
18,635,393

주식선택권
-
827,401,364
(827,401,364)
-
-
-

주식교환

34,455,290,000
2,031,650,780
(16,409,250)
-
-
36,470,531,530

기타
-
455,198,220,492
-
-
-
455,198,220,492

소계

862,451,900,000
1,065,640,382,937
(843,810,614)
-
-
1,927,248,472,323

2020.12.31(전기말)
1,937,707,325,000
2,623,051,847,367
620,128,929
901,448,271,520
(2,002,150,319,565)
3,460,677,253,251

2021.1.1(당기초)
1,937,707,325,000
2,623,051,847,367
620,128,929
901,448,271,520
(2,002,150,319,565)
3,460,677,253,251

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
26,601,046,582
26,601,046,582

파생상품평가손익
-
-
-
9,422,212,567
-
9,422,212,567

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
8,013,096,521
8,013,096,521

자산재평가손익
-
-
-
144,094,946,059
396,727,755
144,491,673,814

소계
-
-
-
153,517,158,626
35,010,870,858
188,528,029,484

자본에 직접 반영된 소유주
 와의 거래 :

유상증자
239,219,780,000
359,337,177,143
-
-
-
598,556,957,143

신주인수권의 행사
81,700,690,000
111,977,939,313
-
-
-
193,678,629,313

주식선택권
-
283,741,579
(283,741,579)
-
-
-

결손금처리

-
(2,127,923,349,192)
-
-
2,127,923,349,192
-

자기주식의 취득
-
-
(1,982,779,910)
-
-
(1,982,779,910)

분할합병
416,997,185,000
844,514,502,329
614,558,287
-
-
1,262,126,245,616

소계

737,917,655,000
(811,809,988,828)
(1,651,963,202)
-
2,127,923,349,192
2,052,379,052,162

2021.12.31(당기말)
2,675,624,980,000
1,811,241,858,539
(1,031,834,273)
1,054,965,430,146
160,783,900,485
5,701,584,334,897

현 금 흐 름 표

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

561,060,480,357

(639,568,322,881)

1. 영업활동에서 창출된
현금

736,148,344,187

(454,004,125,440)

(1) 당기순이익(손실)
26,601,046,582

(1,880,174,095,933)

(2) 조정
496,753,896,488

1,837,833,131,445

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
212,793,401,117

(411,663,160,952)

2. 이자의 수취
3,524,521,723

2,761,772,936

3. 이자의 지급
(172,973,554,777)

(179,004,112,560)

4. 배당금의 수취
1,312,521,921

611,725,177

5. 법인세의 납부
(6,951,352,697)

(9,933,582,994)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

543,817,593,275

(542,348,333,819)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,554,321,019,932

472,145,866,582

(1) 단기금융상품의 감소
288,267,029,836

170,187,306,802

(2) 단기대여금의 회수
31,254,474,523

158,416,000,000

(3) 장기금융상품의 감소
83,880,636,012

29,464,966,524

(4) 단기투자증권의 처분
1,600,000,000

-

(5) 장기투자증권의 처분
1,480,101,402

1,936,794,289

(6) 장기대여금의 회수
11,890,233,660

61,979,706,416

(7) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분
709,000,252,425

42,503,246,900

(8) 유형자산의 처분
61,204,664,922

1,433,673,747

(9) 무형자산의 처분
80,000,000

4,393,636,370

(10) 리스채권의 감소
2,335,009,067

1,830,535,534

(11) 파생상품평가자산의 감소
49,240,386,090

-

(12) 매각예정비유동자산의 감소
5,003,769,592

-

(13) 분할합병으로 인한 투자활동 현금유입액
309,084,462,403

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,010,503,426,657)

(1,014,494,200,401)

(1) 단기금융상품의 증가
(620,533,016,470)

(167,454,436,195)

(2) 단기대여금의 대여
(11,769,636,167)

(308,618,625,306)

(3) 장기금융상품의 증가
(106,615,025,549)

(29,464,966,524)

(4) 장기투자증권의 취득
(47,504,722,175)

(33,154,839,953)

(5) 장기대여금의 대여
(45,080,765,000)

(24,108,352,800)

(6) 종속기업,관계기업 및 공동기업 투자의 취득
(2,041,841,400)

(290,340,942,498)

(7) 유형자산의 취득
(47,868,124,737)

(25,199,621,186)

(8) 무형자산의 취득
(128,670,437,149)

(135,439,232,405)

(9) 사용권자산의 취득
-

(713,183,534)

(10) 투자부동산의 취득
(419,858,010)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(979,386,603,498)

1,126,970,360,917

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
954,878,799,518

2,906,545,652,886

(1) 단기차입금의 순증가
-

1,384,016,704,786

(2) 장기차입금의 차입
667,663,365,000

300,000,000,000

(3) 사채의 발행
93,391,863,763

10,000,000,000

(4) 유상증자
-

1,212,523,393,400

(5) 신주인수권의 행사
193,823,570,755

5,554,700

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,934,265,403,016)

(1,779,575,291,969)

(1) 단기차입금의 순감소
(855,834,164,575)

-

(2) 장기차입금의 상환
-

(275,000,000,000)

(3) 유동성장기부채의 상환
(968,651,379,992)

(1,417,761,642,102)

(4) 리스부채의 상환
(23,123,216,481)

(29,351,880,890)

(5) 자기주식의 취득
(1,982,779,910)

(16,409,250)

(6) 유동화채무의 상환
(77,639,119,912)

(41,800,000,000)

(7) 주식발행비용
(7,034,742,146)

(15,645,359,727)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

16,572,255,898

(9,254,949,646)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

142,063,726,032

(64,201,245,429)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

281,631,480,208

345,832,725,637

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

423,695,206,240

281,631,480,208

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 59 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

35,010,870,858

(2,183,075,130,441)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
-

(286,819,988,733)

당기순손익
26,601,046,582

(1,880,174,095,933)

순확정급여부채의 재측정요소
8,013,096,521

(16,235,902,537)

토지재평가차익
396,727,755

154,856,762

Ⅱ. 이익잉여금처분(결손금처리)액

-

2,183,075,130,441

주식발행초과금
-

1,175,161,355,900

자기주식처분이익
-

358,500,331,416

재평가적립금
-

594,261,661,876

이익준비금
-

55,151,781,249

III. 차기이월미처분이익잉여금

35,010,870,858

-

※ 주석사항은 2022년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 
 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도에 배당금을 지급한 적이 없습니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 
 이 회사는 두산중공업주식회사라 부르고 영문으로 DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO., LTD. 로 표기한다.

제1조(상호) 
 이 회사는 두산에너빌리티주식회사라 
칭하고 영문으로 DOOSAN ENERBILITY
 CO., LTD.로 표기한다.

사명 변경

제2조(목적) 
 이 회사는 아래의 사업을 경영함을 
 목적으로 한다.
 …
 40. 위 각호 사업과 연관된 투자 및 
 부대사업

제2조(목적) 
 이 회사는 아래의 사업을 경영함을 
목적으로 한다.
 …
 40. 종속기업 투자지분에 대한 배당금 
 수취 등 관리
 41. 위 각호 사업과 연관된 투자 및 
 부대사업

두산밥캣, 두산퓨얼셀 등의 
종속기업 편입으로 배당금 
수익이 매출에서 중요한
 비중을 차지하게 되어서, 
종속기업 투자지분에 대한 
지속적 배당 관리가 필요함

제4조(공고방법)
 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.doosanheavy.com)에 
게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 
부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 동아일보에 게재한다.

제4조(공고방법)
 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.doosanenerbility.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 
부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 동아일보에 게재한다.

사명 변경에 따른 홈페이지 
도메인 변경

제37조(이사의 보수)
 이사의 보수(급여, 상여, 퇴직금 등)는 
주주총회의 결의로 이를 정하고 이사회는 그 시행에 필요한 규정을 채택할 수 있다.

제37조(이사의 보수)
 ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 
 이를 정하고 이사회는 그 시행에 
 필요한 규정을 채택할 수 있다.
 ② 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정(특별공로금 및 퇴직
 위로금 포함)에 따른다.

임원 퇴직금 지급에 대한 
명확한 기준과 근거 마련 
위해 별도 규정 제정

(신설)

부칙(2022.3.29)

제1조(시행일)
 이 정관은 2022년 3월 29일부터 
 시행한다.

주주총회 승인 일자로 
시행 시기 반영

□ 이사의 선임

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정연인
1963.01.27
사내이사
-
계열사 임원
이사회

김대기
1956.11.16
사외이사
-
계열사 임원
사외이사후보추천위원회

이준호
1970.02.19
사외이사
-
계열사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정연인
- 두산중공업㈜ COO 사장
'19.12 ~ 현재
'19.01 ~ '19.12
'17.11 ~ '18.12
'15.09 ~ '17.10
現)두산중공업㈜ 대표이사 COO/사장
前)두산중공업㈜ 대표이사 관리부문장/부사장
前)두산중공업㈜ 보일러 BU장/전무
前)두산중공업㈜ VINA 법인장/전무
-

김대기
-

'12.08 ~ '13.02

'11.02 ~ '13.02

'09.04 ~ '10.08

'08.03 ~ '09.04

'07.05 ~ '08.03

前)대통령실 정책실장

前)대통령비서실 경제수석

前)제36대 문화체육관광부 2차관

前)제11대 통계청 청장

前)기획예산처 재정운용실 실장

-

이준호
- 김앤장 법률사무소 변호사

'00.08 ~ 현재

'97.03 ~ '00.07

'94 ~ '97

現)김앤장법률사무소 변호사

前)서울지방법원/북부지원 판사

前)대한민국 육군 법무관

미국 뉴욕주 변호사(2004)

대한민국 변호사(1994)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정연인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김대기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 [김대기]의 [두산중공업㈜] 사외이사 직무수행 계획 
 
 [전문성과 독립성] 
○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체인 이사회의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 오랜 
 기간 동안의 공직 근무경험과 관련 지식 등에 근거한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 
 적극 참여함으로써 담당 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 사외이사후보추천위원회부터 기업의 거시 경제, 재무 분야의 전문성을 인정받아 추천받은 
 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 
 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 궁극적인 목표로 하고, 주주, 
 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 동반성장과 신뢰 받는 
 기업이 되도록 노력하고자 함.

[의무] 
○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행시 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 
 정확히 파악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함. 

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 득하여 그 의안이 회사와 
 이해관계자에게 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보를 
 수집하여 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 의안들에 대하여 의사 결정하고자 함.

[윤리성] 
○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 
 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지않으며 직무수행과 
 관련하여 획득한 회사의 기밀사항 등에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 
 개입하지 않겠음.

사외이사 후보 [이준호]의 [두산중공업㈜] 사외이사 직무수행 계획 
 
 [전문성과 독립성] 
○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체인 이사회의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 김앤장 
 법률사무소 변호사로서의 근무경험과 관련 지식 등에 근거한 전문성을 살려 이사회 및 소속 
 위원회에 적극 참여함으로써 담당 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 사외이사후보추천위원회부터 기업의 법률 및 법무분야의 전문성을 인정받아 추천받은 
 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 
 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 궁극적인 목표로 하고, 주주, 
 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 동반성장과 신뢰받는 
 기업이 되도록 노력하고자 함.

[의무] 
○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행시 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 
 정확히 파악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함. 

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 득하여 그 의안이 회사와 
 이해관계자에게 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보를 
 수집하여 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 의안들에 대하여 의사 결정하고자 함.

[윤리성] 
○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 
 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지않으며 직무수행과 
 관련하여 획득한 회사의 기밀사항 등에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 
 개입하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

김대기 사외이사 후보자는 통계청장, 문체부 2차관, 대통령실 경제수석과 정책실장을 역임하신 분으로거시경제, 통계 및 재무 등 관련 전문 지식을 보유하고 있으며 오랜기간 공직근무를 통한 전문적인 경험과 지식을 바탕으로 회사의 경영을 감독하고, 최선의 경영의사 결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

이준호 사외이사 후보자는 한국변호사와 미국변호사 자격을 보유한 김앤장법률사무소 변호사로서 
기업의 법률 분야 관련 전문 지식을 보유하고 있으며 Harvard Law School과 서울지방법원 판사 등 
기업활동 관련 전반적인 법률 및 법무 관련 경험을 보유하고 있는 바, 상기와 같은 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 경영의사 결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

사내이사 확인서_정연인.jpg
사내이사 확인서_정연인

사외이사 확인서_김대기.jpg
사외이사 확인서_김대기

사외이사 확인서_이준호.jpg
사외이사 확인서_이준호

※ 기타 참고사항

- 이사의 임기는 취임 ('22.3.29) 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회
 종결시까지입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김대기
1956.11.16
사외이사
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

이준호
1970.02.19
사외이사
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김대기
-

'12.08 ~ '13.02

'11.02 ~ '13.02

'09.04 ~ '10.08

'08.03 ~ '09.04

'07.05 ~ '08.03

前)대통령실 정책실장

前)대통령비서실 경제수석

前)제36대 문화체육관광부 2차관

前)제11대 통계청 청장

前)기획예산처 재정운용실 실장

-

이준호
- 김앤장 법률사무소 변호사

'00.08 ~ 현재

'97.03 ~ '00.07

'94 ~ '97

現)김앤장법률사무소 변호사

前)서울지방법원/북부지원 판사

前)대한민국 육군 법무관

미국 뉴욕주 변호사(2004)

대한민국 변호사(1994)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김대기 감사위원회 위원 후보자는 통계청장, 문체부 2차관, 대통령실 경제수석과 정책실장을 역임하신 분으로거시경제, 통계 및 재무 등 관련 전문 지식을 보유하고 있으며 오랜기간 공직근무를 통한 전문적인 경험과 지식을 바탕으로 회사의 경영을 감독하고, 최선의 경영의사 결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천함.

이준호 감사위원회 위원 후보자는 한국변호사와 미국변호사 자격을 보유한 김앤장법률사무소 변호사로서 기업의 법률 분야 관련 전문 지식을 보유하고 있으며 Harvard Law School과 서울지방법원 판사 등 기업활동 관련 전반적인 법률 및 법무 관련 경험을 보유하고 있는 바, 상기와 같은 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 경영의사 결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

사외이사 확인서_김대기.jpg
사외이사 확인서_김대기

사외이사 확인서_이준호.jpg
사외이사 확인서_이준호

※ 기타 참고사항

- 감사위원의 임기는 이사의 임기와 동일함. 

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
80억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
7억원

최고한도액
80억원

※ 기타 참고사항

- 감사위원회의 보수 한도는 이사의 보수 한도에 포함. 
 - 각 사업년도 내 지급 기준

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정 승인의 건

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 제정의 건

나. 제정 사유

- 회사는 제59기 주주총회를 통해 임원 퇴직금 지급규정을 제정함으로써, 임원
 퇴직금 지급에 대한 명확한 기준과 근거를 마련하고자 합니다.

- 임원 퇴직금 수준은 시장의 일반적인 사례와 세법에서 정한 한도를 고려하여 
 설정하였습니다.

- 임원 퇴직금 지급규정 제정과 더불어 현재의 임원 퇴직 처우 관련 제도를 재정비
 함으로써, 임원 퇴직금 지급 규정 제정으로 인한 당사의 재무구조와 손익에 미치는 영향은 없습니다.

다. 의안 요지

내용

제1조 (목적)

이 규정은 두산중공업 주식회사(이하 “회사”라고 함)의 임원 퇴직금에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

이 규정은 등기이사인지 여부와 관계없이 회장, 부회장 및 집행임원인사관리규정에 따라 Grade가 부여된 자(본 규정에서 “임원”이라고 함)에 적용한다.

제3조 (지급사유)

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제4조 (퇴직금 산정기준)

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 기준에 따라 산출된 금액을 퇴직금으로 지급한다. 
 ② 회사가 지급할 퇴직금은 퇴직 시 임원과의 계약서에 기재된 연봉금액을 12로 나눈 월 급여에 재임 통산 지급률을 곱하여 계산한다. 여기서 재임 통산 지급률은 퇴직하는 임원이 재임 기간 동안 Grade별로 재직한 일수를 365로 나눈 수에 아래의 지급률 표에서 해당 Grade별로 정해진 지급률을 곱한 값을 모두 합산한 수치를 의미한다.

<지급률 표>

Grade 제도 도입*
 이전 기간

Grade 제도 도입
 이후 기간

지급률
 (재임기간 1년 당)

사장 이상

A

퇴직시 월 급여액의 400%

부사장

B

퇴직시 월 급여액의 350%

전무

C

퇴직시 월 급여액의 300%

상무

D

퇴직시 월 급여액의 250%

E

퇴직시 월 급여액의 250%

* Grade 제도는 2010년 7월 1일 도입.

③ 제2항에서 재임 통산 지급률 계산 시 Grade 제도의 시행 전에 재직한 기간에 대해서는 해당 기간 동안 역임했던 직위를 기준으로 상기 지급률 표에 기재된 지급률을 적용하여 계산한다.

④ 제2항의 퇴직금 산정 시 재임 기간은 당사의 임원으로 임명된 날로부터 기산한다.

⑤ 근속기간이 1년 미만인 임원에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

제5조 (퇴직금 지급의 특례)

① 임원이 계열사로 전출할 경우 전출시점까지 제4조에서 정한 바에 따라 계산된 퇴직금은 당해 임원이 정산을 청구하지 않는 한 전출하는 계열사에 승계시키기로 한다.

② 계열사의 임원이 회사로 전입할 경우 당해 임원의 정산되지 않은 퇴직금 상당액은 회사가 승계하기로 한다.

③ 임원이 계열사로 전출할 경우 당해 임원은 전출시점까지 재임한 기간 동안 산정된 퇴직금의 정산 및 지급을 청구할 수 있다.

④ 고의 또는 중대한 과실로 회사의 명예 또는 신용을 훼손하거나 재산상 손실을 초래하고, 해당 사유로 인해 해임되거나 사임하는 임원에 대해서는 이사회 결의로 퇴직금을 감액할 수 있다. 단, 감액하는 경우에도 퇴직금 지급은 법정퇴직금을 준수하는 등 관계 법령을 위반하지 않게 이루어져야 한다.

제6조 (특별공로금 및 퇴직위로금)

대표이사는 재임 중 특별한 공로가 있는 임원이나 재임 중 사망, 질병으로 인해 퇴직하는 임원에 대하여는 제4조에 따른 퇴직금 이외에 별표의 세부기준에 따라 특별공로금 또는 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

부 칙

제1조 이 규정은 2022년 3월 29일부터 제정·시행한다.

제2조 이 규정은 2022년 3월 29일 재임하는 임원을 기준으로 이 규정 시행 이전에 임원으로 재임한 기간의 퇴직금에 대해서도 적용한다.

제3조 이 규정은 시행일인 2022년 3월 29일 지급사유가 발생한 임원에게도 적용한다.

※ 별표 (특별공로금 및 퇴직위로금 지급기준)

구분

주요내용

지급한도

특별
 공로금

재직 중 업무 수행을 통해 회사 및 국가 경쟁력 향상에
 공헌하여 산업포장 등급 이상의 훈장을 받은 경우

퇴직금의
 100% 이내

재직 중 신기술 개발 등으로 특허를 받거나 국가 공인
 인증서를 획득하는 등으로 제품이 상용화되어 회사 및
 국가 경쟁력 향상에 기여한 경우

퇴직금의
 100% 이내

재임 중 회사 발전에 지대한 공로가 있어 대표이사의
 승인을 통해 특별공로금 지급이 결정된 경우

퇴직금의
 50% 이내

퇴직
 위로금

재직 중 업무 수행과 관련한 사망으로 인한 퇴임

퇴직금의
 100% 이내

재직 중 업무와 무관한 사망으로 인한 퇴임

퇴직금의
 50% 이내

재직 중 업무와 관련된 질병 및 부상으로 인한 퇴임

퇴직금의
 50% 이내

재직 중 업무와 무관한 질병 및 부상으로 인한 퇴임

퇴직금의
 25% 이내

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.
당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지 하기 경로에 주주총회 1주전까지 게재할 예정입니다.
- 사업보고서: 
 http://www.doosanheavy.com/kr/invest/financialinfo/business_report/
- 감사보고서: 
 http://www.doosanheavy.com/kr/invest/financialinfo/audit_report/

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
 당사는 이번 주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 
 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들
 께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. 
 ○ 전자투표시스템
 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
 ○ 전자투표 행사기간: 2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시
 (기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터
 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)
 ○ 시스템에서 인증서를 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 ○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내

○ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 
 주주님들께서는 가능하시면 전자투표를 이용하여 주주권을 행사하여 주시기 
 바랍니다. 현장 참석의 경우 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 
 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 
 참석할 수 있으며, 총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
 주주총회일 기준 최근 14일 이내 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 
 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해 
 참여해 주시기 바랍니다.

○ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회
 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 
 홈페이지를 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다. 
 (세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)

□ 최종 재무제표는 당사가 2022년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.