대한전선 — 증권발행실적보고서 (20220317)
제출인: 대한전선

증권발행실적보고서
2.6
대한전선

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 17일

회 사 명 :

대한전선 주식회사

대 표 이 사 :

나 형 균

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 317

(전 화) 02-316-9114

(홈페이지) http://www.taihan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장 (성 명) 이 기 원

(전 화) 02-316-9114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
488,880,000,000
유상증자
(주주배정후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2022년 03월 08일
2022년 03월 10일
2022년 03월 17일

일반공모 청약
2022년 03월 14일
2022년 03월 15일
2022년 03월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
-
-
-
-

KB증권
-
-
-
-

삼성증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권증서
388,000,000
100.0
130,858
343,837,867
433,235,712,420
54.2
130,858
343,837,867
433,235,712,420
88.6

초과청약
-
-
106,522
28,430,802
35,822,810,520
4.5
106,522
28,430,802
35,822,810,520
7.3

실권주 일반공모
-
-
5,744
262,080,655
330,221,625,300
41.3
137
15,731,331
19,821,477,060
4.1

계
388,000,000
100
243,124
634,349,324
799,280,148,240
100
237,517
388,000,000
488,880,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
15,731,331
100
-

계
15,731,331
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성명(명칭)
관계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율

유상증자 전
(2022.01.27)
유상증자 후
(예상)

주식수
지분율
주식수
지분율

주식회사 호반산업
최대주주
보통주
342,589,205
40.00%
499,044,607
40.10%

나형균
특수관계인
보통주
50,000
0.01%
77,400
0.01%

김윤수
특수관계인
보통주
16,182
0.00%
25,050
0.00%

이기원
특수관계인
보통주
12,000
0.00%
18,576
0.00%

계
342,667,387
40.01%
499,165,633
40.11%

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2022년 03월 30일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 12월 22일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.taihan.com)

모집가액 확정의 공고
2022년 03월 04일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.taihan.com)

일반공모청약 공고
2022년 03월 11일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.taihan.com)
미래에셋증권 홈페이지 (http://www.securities.miraeasset.com)
KB증권 홈페이지 (http://www.kbsec.com)
삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)

일반공모청약 배정공고
2022년 03월 17일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.taihan.com)
미래에셋증권 홈페이지 (http://www.securities.miraeasset.com)
KB증권 홈페이지 (http://www.kbsec.com)
삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 대한전선(주) - 경기도 안양시 동안구 시민대로 317
 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
488,880,000,000
1,260
388,000,000
488,880,000,000
-

계
488,880,000,000
1,260
388,000,000
488,880,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
488,880,000,000
1,260
388,000,000
488,880,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

200,000,000,000
-
88,880,000,000
200,000,000,000
-
-
488,880,000,000

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 4,889억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

가. 자금사용의 우선순위

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 공모자금을 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

우선순위
구분
사용처
금액
비고

1
채무상환자금
특수관계자 차입금 상환
200,000
-

2
시설자금
해저케이블 공장 건설 外
200,000
-

3
운영자금
원자재 구매 대금 外
88,880
-

합계
488,880
-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[차입금 상환]

당사는 특수관계자로부터 단기자금 2,000억원을 차입하고 자체 자금 200억원을 추가하여 21년 12월 말 만기 도래하는 은행 차입금 약 4,700억원 중 약 2,200억원을 상환할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 2,000억원에 해당하는 금액을 해당 특수관계자 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 상환은 이자비용 감소 및 재무구조개선을 위해 납입일 이후 빠른 시일내 상환 예정이며, 조기상환관련 수수료 등 사항은 존재하지 않습니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환대상 차입금 내역]

(단위 : 억원)

차입처
금액
이자율
차입일
만기일
상환예정일
비 고

호반산업외
2,000
3.50%
2021-12-22
2022-12-21
2022년 3월 中
-

출처 : 당사 제공

[시설자금]

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 2,000억원은 해저케이블 공장 건설을 위한 시설투자 자금과 미국과 중동등 해외 전선사업 확대를 위한 현지 공장 건설, 원자재 가공관련 설비 투자 자금으로 사용될 예정입니다. 해저케이블 공장 건설을 위한 시설투자자금 약 900억원과 미국, 중동 등 해외 전선사업확대를 위한 현지 공장 건설 등과 관련하여 약 600억원이 소요될 것으로 예상되며, 부지 선정 등 투자 계획이 구체화되는대로 집행할 예정입니다. 또한, 당사는 국내외 공급처로부터 원자재인 전기동을 구매하고 있습니다. 원자재 가공과 관련한 신규설비 도입 등 약 500억원의 설비를 통해 수익성 개선이 예상됩니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[시설자금 세부 집행 계획]

(단위: 억원)

구 분
2022년
2023년
합계

상반기
하반기
상반기
하반기

해저케이블 공장 건설
설비 매입
100
100
100
150
450

유형자산 취득
200
100
100
50
450

해외 현지 공장 건설 (사우디, 중동)
-
200
200
200
600

원자재 가공 관련 설비투자
-
500
-
-
500

합계
300
900
400
400
2,000

출처 : 당사 제시

[운영자금]

금번 유상증자를 통한 공모자금중 약 880억은 구매단가 절감을 위한 구매자금과 전선 사업확대를 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다. 이중 약 380억원을 주요 원자재인 전기동 구매자금, 약 500억원은 국내와 해외매출처 확대를 위해 사용할 예정입니다. 운영자금은 하기 기재한 일정에 따라 순차적으로 집행할 예정이며, 사용일까지는 특정금전신탁, MMDA등 금융기관의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 집행 계획]

(단위: 억원)

구 분
2022년
비고

상반기
하반기

원자재 구매 자금
300
80
전기동

국내와 해외 매출처 확대
300
200
-

합계
600
280
-

출처 : 당사 제시

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022년 02월 11일
한국예탁결제원
-
387,777,314

계
387,777,314

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 03월 10일
한국예탁결제원
-
372,268,669

계
372,268,669

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서
 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 
 단수주 총계

15,508,645
222,686
15,731,331

2. 신주인수권증서 청약 실권주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
 및 구주주 배정 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

44,162,133
28,430,802
100.0%
초과청약 배정 후 단수주 15,731,311주
 공동대표주관회사 인수

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약 주식수
청약 경쟁률

15,731,331
262,080,655
16.66 : 1