DH오토넥스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220317)
제출인: DH오토넥스

증권신고서(채무증권)
3.5
주식회사 대유플러스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 03월 17일

회 사 명 :

주식회사 대유플러스

대 표 이 사 :

조상호

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-16, 40-17(소촌동)

(전 화) 031-737-7000

(홈페이지) http://www.dayouplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 최준용

(전 화) 031-737-7015

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 07일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)대유플러스 제12회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 행사가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 사 유
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

[공통 정정사항]
행사가액 확정에 따른 정정
행사가액 : 1,291원(예정)
행사가액 : 1,260원(확정)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3. 공모가격 결정방법
행사가액 확정에 따른 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 - 가.
행사가액 확정에 따른 정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 기타위험 - 바.
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

* 정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 자진정정사항은

'굵은 파란색 글씨체'
로 정정하였으며, 행사가액 확정에 따른 정정사항은
'굵은 빨간색 글씨체'로 정정하였습니다.

(주1) 정정 전

- 중략 -

나. 신주인수권의 가치산정에 관한 사항

당사 및 본 신주인수권부사채 발행의 대표주관회사는 본 신주인수권부사채의 신주인수권 가치산정을 위한 분석을 실시하였습니다. 기본분석은 블랙-숄즈의 옵션가격결정모형을 이용하였으며, 아래에 제시된 본 신주인수권부사채의 신주인수권 가치는 본 신주인수권부사채 발행을 위한 최초 이사회결의일(2022년 03월 07일) 전 영업일 기준으로 분석되었으므로, 실제 가치는 사채 발행 후 변동될 수 있음을 투자시 유의하시기 바랍니다.

1) 가치산정의 목적

(주)대유플러스 제12회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채의 신주인수권 이론가치 산출

2) 발행조건

신주인수권
가격 결정변수
신주인수권 가격 결정변수의 내용
비 고

기초자산
(주)대유플러스 보통주 (A000300)
-

무위험이자율

2.2
00% (2022년 03월 04일 국고채 3년물 민평평균 수익률)

주1)

잔존만기
3년
-

현재가

1,290
원 (2022년 03월 04일 종가)

-

행사가액(예정)

1,291
원

주2)

변동성

① KOSPI 및 해당기업 20영업일(1개월)의 역사적 변동성 사용

② KOSPI 및 해당기업 60영업일(3개월)의 역사적 변동성 사용

③ KOSPI 및 해당기업 120영업일(6개월)의 역사적 변동성 사용

④ KOSPI 및 해당기업 250영업일(12개월)의 역사적 변동성 사용

주3)

주1)
무위험이자율: 2022년 03월 04일 한국금융투자협회가 발표하는 3년 만기 국고채의 기준수익률을 사용하였습니다. 본 수익률은 신주인수권부사채의 만기와 동일합니다.

주2)

본 사채 발행을 위한 최초 이사회결의일(2022년 03월 07일) 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 행사가액으로 하되, 원단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이 액면가액 미만일 경우 액면가액을 행사가액으로 합니다.
가) (주)대유플러스 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액

나) (주)대유플러스 보통주의 최근일(이사회 결의일 전일) "가중산술평균주가"

다) (주)대유플러스 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"

주3)
하기 "3) 변동성" 참조
※ 상기 신주인수권 행사가액은 예정 행사가액으로 확정 행사가액은 청약개시일 제3거래일전인 2022년 03월 16일에 확정 후 정정 공시할 예정입니다.

3) 변동성: 변동성이 높을수록 신주인수권 가치는 상승합니다.

구분
역사적 변동성(%)

KOSPI 지수
(주)대유플러스 보통주

20영업일(1개월)
19.30%
38.43%

60영업일(3개월)
18.45%
49.75%

120영업일(6개월)
17.29%
59.62%

250영업일(12개월)
15.66%
68.60%

출처 : Bloomberg, Historical Volatility Table,
 KOSPI 지수 : KOSPI Index, (주)대유플러스 보통주 : 000300 KOSPI Equity

주)

각 영업일별 기간

① 20 영업일(1개월) 기간: 2022년 03월 04일 기준 최근 20 영업일

② 60 영업일(3개월) 기간: 2022년 03월 04일 기준 최근 60 영업일

③ 120 영업일(6개월) 기간: 2022년 03월 04일 기준 최근 120 영업일

④ 250 영업일(12개월) 기간: 2022년 03월 04일 기준 최근 250 영업일

4) 조건별 신주인수권의 이론가치

가) KOSPI 지수

구분
20영업일(1개월)
60영업일(3개월)
120영업일(6개월)
250영업일(12개월)

역사적 변동성(%)
19.30%
18.45%
17.29%
15.66%

신주인수권 이론가격(원)
209.9원
202.8원
193.0원
179.5원

행사가 대비(%)
16.25%
15.71%
14.95%
13.90%

나) (주)대유플러스 보통주

구분
20영업일(1개월)
60영업일(3개월)
120영업일(6개월)
250영업일(12개월)

역사적 변동성(%)
38.43%
49.75%
59.62%
68.60%

신주인수권 이론가격(원)
368.1원
458.5원
534.4원
600.8원

행사가 대비(%)
28.51%
35.52%
41.40%
46.53%

5) 가치 산정 결과

가) 가치 산정을 위해 사용한 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형 (Black & Scholes option pricing model)은 만기 시에만 행사가능한 유럽형 콜옵션가치입니다. 그러나 가치평가 대상이 되는 금번 신주인수권은 주식에 대한 미국형 콜옵션의 일종이며, 미국형콜옵션은 만기 전 행사가능한 재량권으로 유럽형 콜옵션 가치보다 높습니다. 즉, 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형으로 산출된 상기 가격은 보수적으로 산출되었습니다.

나) 또한 Refixing 조항은 신주인수권가치를 상승시키는 요인이나, 가치산정 시 반영하지 아니하였습니다.

다) 실제 신주인수권의 경우 신주인수권 행사시 희석(Dilution) 효과가 나타나기 때문에 신주인수권의 이론가치가 하락할 수 있습니다. 금번의 분석에서는 희석효과를 객관적으로 측정할 수가 없어, 희석효과를 고려하지 않았습니다.

라) 금번의 신주인수권 가치분석에서는 배당을 고려하지 않았습니다.

마) 블랙-숄즈 옵션가격결정모형을 기준으로 상기한 자료 중

KOSPI 지수의 최근 250영업일 간의 역사적 변동성
(
15.66%)
를 사용하여 본 신주인수권부사채 신주인수권의 이론가치를 산정한 결과
179원
이 산출되었으며, 동 금액을 본 신주인수권부사채 신주인수권의 가치로 산정하였습니다. (신주인수권의 가치를 보수적으로 산정하기 위해 상기 지수(주가) -
기간별 변동성 중 가장 낮은 변동성을 보이는 KOSPI 지수의 최근
250영업일 간의 변동성
을 이용하여 신주인수권의 이론가치를 산정하였습니다.)

- 후략 -

(주1) 정정 후

- 중략 -

나. 신주인수권의 가치산정에 관한 사항

당사 및 본 신주인수권부사채 발행의 대표주관회사는 본 신주인수권부사채의 신주인수권 가치산정을 위한 분석을 실시하였습니다. 기본분석은 블랙-숄즈의 옵션가격결정모형을 이용하였으며, 아래에 제시된 본 신주인수권부사채의 신주인수권 가치는
청약일 3거래일 전일(2022년 03월 16일) 기준으로 분석되었으므로, 실제 가치는 사채 발행 후 변동될 수 있음을 투자시 유의하시기 바랍니다.

1) 가치산정의 목적

(주)대유플러스 제12회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채의 신주인수권 이론가치 산출

2) 발행조건

신주인수권
가격 결정변수
신주인수권 가격 결정변수의 내용
비 고

기초자산
(주)대유플러스 보통주 (A000300)
-

무위험이자율

2.2
65% (2022년 03월 16일

국고채 3년물 민평평균 수익률)

주1)

잔존만기
3년
-

현재가

1,260
원
(2022년 03월 16일 종가)

-

행사가액
(확정)

1,260
원

주2)

변동성

① KOSPI 및 해당기업 20영업일(1개월)의 역사적 변동성 사용

② KOSPI 및 해당기업 60영업일(3개월)의 역사적 변동성 사용

③ KOSPI 및 해당기업 120영업일(6개월)의 역사적 변동성 사용

④ KOSPI 및 해당기업 250영업일(12개월)의 역사적 변동성 사용

주3)

주1)

무위험이자율:
2022년 03월 16일 한국금융투자협회가 발표하는 3년 만기 국고채의 기준수익률을 사용하였습니다. 본 수익률은 신주인수권부사채의 만기와 동일합니다.

주2)

본 사채 발행을 위한 최초 이사회결의일(2022년 03월 07일) 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 행사가액으로 하되, 원단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이 액면가액 미만일 경우 액면가액을 행사가액으로 합니다.
가) (주)대유플러스 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액

나) (주)대유플러스 보통주의 최근일(이사회 결의일 전일) "가중산술평균주가"

다) (주)대유플러스 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"

주3)

하기 "3) 변동성" 참조
※ 상기 신주인수권 행사가액은
확정 행사가액입니다.

3) 변동성: 변동성이 높을수록 신주인수권 가치는 상승합니다.

구분
역사적 변동성(%)

KOSPI 지수
(주)대유플러스 보통주

20영업일(1개월)
22.19%
30.79%

60영업일(3개월)
19.76%
49.44%

120영업일(6개월)
17.89%
58.71%

250영업일(12개월)
15.38%
68.56%

출처 : Bloomberg, Historical Volatility Table,
 KOSPI 지수 : KOSPI Index, (주)대유플러스 보통주 : 000300 KOSPI Equity

주)

각 영업일별 기간

① 20 영업일(1개월) 기간:
2022년 03월 16일 기준 최근 20 영업일

② 60 영업일(3개월) 기간:
2022년 03월 16일 기준 최근 60 영업일

③ 120 영업일(6개월) 기간:
2022년 03월 16일 기준 최근 120 영업일

④ 250 영업일(12개월) 기간:
2022년 03월 16일 기준 최근 250 영업일

4) 조건별 신주인수권의 이론가치

가) KOSPI 지수

구분
20영업일(1개월)
60영업일(3개월)
120영업일(6개월)
250영업일(12개월)

역사적 변동성(%)
22.19%
19.76%
17.89%
15.38%

신주인수권 이론가격(원)
249.8원
230.1원
214.9원
194.9원

행사가 대비(%)
19.82%
18.26%
17.06%
15.46%

나) (주)대유플러스 보통주

구분
20영업일(1개월)
60영업일(3개월)
120영업일(6개월)
250영업일(12개월)

역사적 변동성(%)
30.79%
49.44%
58.71%
68.56%

신주인수권 이론가격(원)
319.6원
467.6원
538.0원
609.8원

행사가 대비(%)
25.37%
37.11%
42.70%
48.40%

5) 가치 산정 결과

가) 가치 산정을 위해 사용한 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형 (Black & Scholes option pricing model)은 만기 시에만 행사가능한 유럽형 콜옵션가치입니다. 그러나 가치평가 대상이 되는 금번 신주인수권은 주식에 대한 미국형 콜옵션의 일종이며, 미국형콜옵션은 만기 전 행사가능한 재량권으로 유럽형 콜옵션 가치보다 높습니다. 즉, 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형으로 산출된 상기 가격은 보수적으로 산출되었습니다.

나) 또한 Refixing 조항은 신주인수권가치를 상승시키는 요인이나, 가치산정 시 반영하지 아니하였습니다.

다) 실제 신주인수권의 경우 신주인수권 행사시 희석(Dilution) 효과가 나타나기 때문에 신주인수권의 이론가치가 하락할 수 있습니다. 금번의 분석에서는 희석효과를 객관적으로 측정할 수가 없어, 희석효과를 고려하지 않았습니다.

라) 금번의 신주인수권 가치분석에서는 배당을 고려하지 않았습니다.

마) 블랙-숄즈 옵션가격결정모형을 기준으로 상기한 자료 중

KOSPI 지수의 최근 250영업일 간의 역사적 변동성
(
15.38%
)
를 사용하여 본 신주인수권부사채 신주인수권의 이론가치를 산정한 결과
195
원
이 산출되었으며, 동 금액을 본 신주인수권부사채 신주인수권의 가치로 산정하였습니다. (신주인수권의 가치를 보수적으로 산정하기 위해 상기 지수(주가) -
기간별 변동성 중 가장 낮은 변동성을 보이는 KOSPI 지수의 최근
250영업일 간의 변동성
을 이용하여 신주인수권의 이론가치를 산정하였습니다.)

- 후략 -

(주2) 정정 전

- 중략 -

2. 신주인수권의 내용 등

가. 신주인수권의 내용

(단위 : 원)

항 목
내 용

신주인수권행사로 인해
발행할 주식의 내용
주식의 종류 및 내용
대유플러스(주) 기명식 보통주

특수한 권리 등 부여
-

신주인수권 행사비율(%)

1) "본 사채"는 분리형 신주인수권부사채로 "현금납입" 또는 "사채대용납입" 모두 가능합니다.

2) 최초 발행되는 분리된 신주인수권증권의 행사비율은 각 사채 전자등록금액(2이상의 사채권으로 신주인수권을 행사하는 경우에는 그 전자등록금액의 합산금액)을 행사가액으로 나눈 주식수의 100%를 행사주식수로 하고, 1주미만의 단수주는 인정하지 아니합니다. 단수주에 해당하는 금액은 주권 전자등록시 "발행회사"의 명의개서대리인이 현금으로 지급합니다. 신주인수권증권 1주당 주식 1주의 "신주인수권"을 갖습니다.

3) 본 항의 제다호에 의한 행사가액 조정에 따라 "신주인수권증권"의 "행사비율"은 변경될 수 있으며, 이 경우 변경된 "행사비율"로 발행되는 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채" 발행가액의 합계액의 100%를 초과할 수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다.

4) 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구 시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산하되, 합산 후 소수점 이하의 신주인수권은 절사합니다.

신주인수권 행사가액
기준주가
1,291원

할인율(%)
0.00%

행사가액
1,291원(예정)

산출근거

"본 사채" 발행을 위한"발행회사"의 이사회결의일(2022년 03월 07일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 원단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 행사가액으로 합니다.

1) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다). 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액

2) "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"

3) "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"

신주인수권 행사로 발행되는 신주의 주금납입방법
현금납입 및 사채대용납입

신주인수권 행사가액의
조정방법
조정방법

가) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다.

 - 아 래 -
▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 합니다.(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원단위 미만은 절상합니다.

나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 신주인수권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 "행사가액"을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 합니다.

다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정합니다.

라) 상기의 "가)" 내지 "다)"에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 합니다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일" 가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 신주인수권 "행사가액" 보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정합니다. 다만, 본목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권"행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. '시가 하락에 따른 신주인수권 행사가액 조정일'은 아래와 같습니다.

- 아 래 -
2022년 06월 24일, 2022년 09월 24일, 2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일,

2023년 06월 24일, 2023년 09월 24일, 2023년 12월 24일, 2024년 03월 24일,

2024년 06월 24일, 2024년 09월 24일, 2024년 12월 24일.

마) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다.

바) 위 각목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 원단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 합니다.

사) 위 각목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정합니다.

- 아 래 -
▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액
(단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사합니다)

5) 신주인수권 행사기간
사채발행일 이후 3개월 되는 날(2022년 06월 24일)부터 "본 사채" 만기 1개월 전(2025년 02월 24일)까지로 하며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 "본 사채"의 신주인수권증권에 의한 신주인수권은 소멸됩니다.

공시방법
행사가액이 조정될 경우에 "발행회사"는 "금융위원회", "한국거래소", "한국예탁결제원" 및 "대표주관회사"에게 공시 또는 통보하여야 합니다.

기타 신주인수권의 조건
동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구 시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산하되, 합산 후 소수점 이하의 신주인수권은 절사합니다.

주)
상기 신주인수권 행사가액은 예정 행사가액입니다.

■ 행사가액 산정표

(기산일: 2022년 03월 04일)
(단위 : 원, 주)

일자
거래량(주)
거래대금(원)

2022/03/04

765,566
987,742,255

2022/03/03

795,020
1,039,049,220

2022/03/02
613,058
790,672,890

2022/02/28
1,005,624
1,288,949,285

2022/02/25
1,003,214
1,293,081,195

2022/02/24
1,676,267
2,156,647,885

2022/02/23
938,315
1,238,202,345

2022/02/22
1,896,806
2,504,056,915

2022/02/21
1,550,419
2,112,514,435

2022/02/18
1,661,728
2,304,467,705

2022/02/17
3,590,598
5,063,174,200

2022/02/16
2,510,677
3,581,013,675

2022/02/15
5,703,503
8,144,590,675

2022/02/14
3,884,848
5,507,874,765

2022/02/11
16,609,201
23,907,817,095

2022/02/10
1,340,506
1,853,704,320

2022/02/09
5,980,868
8,469,068,550

2022/02/08
2,290,507
3,194,010,475

2022/02/07
2,357,192
3,328,487,055

1개월 가중산술평균주가(A)
1,403원
-

1주일 가중산술평균주가(B)
1,291원
-

최근일 가중산술평균주가(C)
1,291원
-

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
1,328원
-

청약 3거래일전 가중산술평균주가 (E)
-
주1)

기준주가 (F = MIN[C,D,E])
1,291원
-

액면가 (G)
500원
주2)

행사가액 (H = MAX[F×100%, G])
1,291원
주3)

주1)
2022년 03월 16일 확정 예정

주2)
행사가액이 액면가 미만인 경우 행사가액 = 액면가액

주3)
원단위 미만 절상

- 후략 -

(주2) 정정 후

- 중략 -

2. 신주인수권의 내용 등

가. 신주인수권의 내용

(단위 : 원)

항 목
내 용

신주인수권행사로 인해
발행할 주식의 내용
주식의 종류 및 내용
대유플러스(주) 기명식 보통주

특수한 권리 등 부여
-

신주인수권 행사비율(%)

1) "본 사채"는 분리형 신주인수권부사채로 "현금납입" 또는 "사채대용납입" 모두 가능합니다.

2) 최초 발행되는 분리된 신주인수권증권의 행사비율은 각 사채 전자등록금액(2이상의 사채권으로 신주인수권을 행사하는 경우에는 그 전자등록금액의 합산금액)을 행사가액으로 나눈 주식수의 100%를 행사주식수로 하고, 1주미만의 단수주는 인정하지 아니합니다. 단수주에 해당하는 금액은 주권 전자등록시 "발행회사"의 명의개서대리인이 현금으로 지급합니다. 신주인수권증권 1주당 주식 1주의 "신주인수권"을 갖습니다.

3) 본 항의 제다호에 의한 행사가액 조정에 따라 "신주인수권증권"의 "행사비율"은 변경될 수 있으며, 이 경우 변경된 "행사비율"로 발행되는 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채" 발행가액의 합계액의 100%를 초과할 수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다.

4) 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구 시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산하되, 합산 후 소수점 이하의 신주인수권은 절사합니다.

신주인수권 행사가액
기준주가
1,260원

할인율(%)
0.00%

행사가액
1,260원(확정)

산출근거

"본 사채" 발행을 위한"발행회사"의 이사회결의일(2022년 03월 07일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 원단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 행사가액으로 합니다.

1) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다). 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액

2) "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"

3) "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"

신주인수권 행사로 발행되는 신주의 주금납입방법
현금납입 및 사채대용납입

신주인수권 행사가액의
조정방법
조정방법

가) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다.

 - 아 래 -
▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 합니다.(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원단위 미만은 절상합니다.

나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 신주인수권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 "행사가액"을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 합니다.

다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정합니다.

라) 상기의 "가)" 내지 "다)"에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 합니다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일" 가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 신주인수권 "행사가액" 보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정합니다. 다만, 본목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권"행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. '시가 하락에 따른 신주인수권 행사가액 조정일'은 아래와 같습니다.

- 아 래 -
2022년 06월 24일, 2022년 09월 24일, 2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일,

2023년 06월 24일, 2023년 09월 24일, 2023년 12월 24일, 2024년 03월 24일,

2024년 06월 24일, 2024년 09월 24일, 2024년 12월 24일.

마) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다.

바) 위 각목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 원단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 합니다.

사) 위 각목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정합니다.

- 아 래 -
▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액
(단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사합니다)

5) 신주인수권 행사기간
사채발행일 이후 3개월 되는 날(2022년 06월 24일)부터 "본 사채" 만기 1개월 전(2025년 02월 24일)까지로 하며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 "본 사채"의 신주인수권증권에 의한 신주인수권은 소멸됩니다.

공시방법
행사가액이 조정될 경우에 "발행회사"는 "금융위원회", "한국거래소", "한국예탁결제원" 및 "대표주관회사"에게 공시 또는 통보하여야 합니다.

기타 신주인수권의 조건
동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구 시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산하되, 합산 후 소수점 이하의 신주인수권은 절사합니다.

주)

상기 신주인수권 행사가액은
확정 행사가액입니다.

■ 행사가액 산정표

(기산일: 2022년 03월 04일)
(단위 : 원, 주)

일자
거래량(주)
거래대금(원)

2022/03/04

765,566
987,742,255

2022/03/03

795,020
1,039,049,220

2022/03/02
613,058
790,672,890

2022/02/28
1,005,624
1,288,949,285

2022/02/25
1,003,214
1,293,081,195

2022/02/24
1,676,267
2,156,647,885

2022/02/23
938,315
1,238,202,345

2022/02/22
1,896,806
2,504,056,915

2022/02/21
1,550,419
2,112,514,435

2022/02/18
1,661,728
2,304,467,705

2022/02/17
3,590,598
5,063,174,200

2022/02/16
2,510,677
3,581,013,675

2022/02/15
5,703,503
8,144,590,675

2022/02/14
3,884,848
5,507,874,765

2022/02/11
16,609,201
23,907,817,095

2022/02/10
1,340,506
1,853,704,320

2022/02/09
5,980,868
8,469,068,550

2022/02/08
2,290,507
3,194,010,475

2022/02/07
2,357,192
3,328,487,055

1개월 가중산술평균주가(A)
1,403원
-

1주일 가중산술평균주가(B)
1,291원
-

최근일 가중산술평균주가(C)
1,291원
-

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
1,328원
-

청약 3거래일전 가중산술평균주가 (E)

1,260원

주1)

기준주가 (F = MIN[C,D,E])
1,291원
-

액면가 (G)
500원
주2)

행사가액 (H = MAX[F×100%, G])
1,291원
주3)

주1)

2022년 03월 16일 확정 되었습니다.

주2)
행사가액이 액면가 미만인 경우 행사가액 = 액면가액

주3)
원단위 미만 절상

- 후략 - 

(주3) 정정 전

가. 주식연계채권 발행으로 인한 최대주주 지분율의 잠재적 변동 위험

현재 당사의 최대주주 지분율은 15.64%(특수관계인을 포함한 지분율
44.29%)로 기발행 전환사채가 전부 전환시 최대주주 지분율은 13.36%(특수관계인을 포함한 지분율
37.85%)입니다. 본 공모 신주인수권부사채(BW) 300억원 전량 행사(행사가액 1,291원(예정) 기준 23,237,800주)되어 신주가 주식시장에 상장될 경우 최대주주의 지분율은 현재 11.48%(특수관계인을 포함한 지분율

32.52%)에서 1.88%(특수관계인을 포함한 지분율 5.34%) 하락이 예상되며, 행사가액 조정(70%)까지 감안시 10.83%(특수관계인을 포함한 지분율
30.67%)로 현재 보다 2.54%(특수관계인을 포함시

7
.19%) 하락하여 지분율이 현재 대비하여 취약해 질 것으로 예상됩니다. 당사는 금번 공모 신주인수권부사채(BW) 등에 따라 신주인수권 행사시 현 최대주주의 지분율 하락, 경영권과 관련한 위험이 잠재되어 있으며, 그밖에 예상치 못한 경영권 혼란 가중 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

현재 당사의 최대주주 지분율은 15.64%(특수관계인을 포함한 지분율
44.29%)로 기발행 전환사채가 전부 전환시 최대주주 지분율은 13.36%(특수관계인을 포함한 지분율
37.85%)입니다. 본 공모 신주인수권부사채(BW) 300억원 전량 행사(행사가액 1,291원(예정) 기준 23,237,800주)되어 신주가 주식시장에 상장될 경우 최대주주의 지분율은 현재 11.48%(특수관계인을 포함한 지분율

32.52%)에서 1.88%(특수관계인을 포함한 지분율 5.34%) 하락이 예상되며, 행사가액 조정(70%)까지 감안시 10.83%(특수관계인을 포함한 지분율
30.67%)로 현재 보다 2.54%(특수관계인을 포함시

7
.19%) 하락하여 지분율이 현재 대비하여 취약해 질 것으로 예상됩니다.

[최대주주 및 특수관계인 지분변동 예상 시나리오]

(단위:주, %)

성 명
소유주식수 및 지분율
기발행 CB 전환시
금번 공모BW 발행시
금번 공모BW 발행시
(Refixing 70%)
관 계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
증감율
주식수
지분율
증감율

㈜대유홀딩스
18,921,016
15.64
18,921,016
13.36
18,921,016
11.48
-1.88
18,921,016
10.83
-2.54
본인

㈜대유에이텍
12,003,712
9.92
12,003,712
8.48
12,003,712
7.28
-1.20
12,003,712
6.87
-1.61
계열사

㈜위니아딤채
1,244,876
1.03
1,244,876
0.88
1,244,876
0.76
-0.12
1,244,876
0.71
-0.17
계열사

㈜위니아에이드
14,000
0.01
14,000
0.01
14,000
0.01
0.00
14,000
0.01
0.00
계열사

㈜대유에이피
1,526,146
1.26
1,526,146
1.08
1,526,146
0.93
-0.15
1,526,146
0.87
-0.20
계열사

박영우
9,839,413
8.13
9,839,413
6.95
9,839,413
5.97
-0.98
9,839,413
5.63
-1.32
발행회사임원

조상호
20,001
0.02
20,001
0.01
20,001
0.01
0.00
20,001
0.01
0.00
발행회사임원

박은진
6,704,869
5.54
6,704,869
4.74
6,704,869
4.07
-0.67
6,704,869
3.84
-0.90
기타

박은희
2,611,714
2.16
2,611,714
1.84
2,611,714
1.58
-0.26
2,611,714
1.49
-0.35
기타

한유진
633,743
0.52
633,743
0.45
633,743
0.38
-0.06
633,743
0.36
-0.09
기타

권의경
62,872
0.05
62,872
0.04
62,872
0.04
-0.01
62,872
0.04
-0.01
계열사임원

박상민
10,000
0.01
10,000
0.01
10,000
0.01
0.00
10,000
0.01
0.00
계열사임원

합 계
53,592,362
44.29
53,592,362
37.85
53,592,362
32.52
-5.34
53,592,362
30.67
-7.19
-

출처:
금융감독원 전자공시시스템

주1)
행사가액 1,291원 기준(Refixing 904원)으로 전액 행사된 것으로 산정하였습니다.

주2)
상기 소유주식수는 보통주식 수로 산정하였습니다.

(주3) 정정 후

가. 주식연계채권 발행으로 인한 최대주주 지분율의 잠재적 변동 위험

현재 당사의 최대주주 지분율은 15.64%(특수관계인을 포함한 지분율
44.29%)로 기발행 전환사채가 전부 전환시 최대주주 지분율은 13.36%(특수관계인을 포함한 지분율
37.85%)입니다. 본 공모 신주인수권부사채(BW) 300억원 전량 행사(행사가액
1,260원

(확
정) 기준
23,809,523주)되어 신주가 주식시장에 상장될 경우 최대주주의 지분율은
11.44%(특수관계인을 포함한 지분율

32.52%)
로 1.92%(특수관계인을 포함한 지분율
5.45%) 하락이 예상되며, 행사가액 조정(70%)까지 감안시
10.78%(특수관계인을 포함한 지분율
30.52%)로 현재 보다
2.59%(특수관계인을 포함시

7
.33%) 하락하여 지분율이 현재 대비하여 취약해 질 것으로 예상됩니다. 당사는 금번 공모 신주인수권부사채(BW) 등에 따라 신주인수권 행사시 현 최대주주의 지분율 하락, 경영권과 관련한 위험이 잠재되어 있으며, 그밖에 예상치 못한 경영권 혼란 가중 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

현재 당사의 최대주주 지분율은 15.64%(특수관계인을 포함한 지분율
44.29%)로 기발행 전환사채가 전부 전환시 최대주주 지분율은 13.36%(특수관계인을 포함한 지분율
37.85%)입니다. 본 공모 신주인수권부사채(BW) 300억원 전량 행사(행사가액
1,260원

(확
정)
기준

23,809,523주)되어 신주가 주식시장에 상장될 경우 최대주주의 지분율은
11.44%(특수관계인을 포함한 지분율

32.52%)
로 1.92%(특수관계인을 포함한 지분율
5.45%) 하락이 예상되며, 행사가액 조정(70%)까지 감안시
10.78%(특수관계인을 포함한 지분율
30.52%)로 현재 보다
2.59%(특수관계인을 포함시

7
.33%) 하락하여 지분율이 현재 대비하여 취약해 질 것으로 예상됩니다.

[최대주주 및 특수관계인 지분변동 예상 시나리오]

(단위:주, %)

성 명
소유주식수 및 지분율
기발행 CB 전환시
금번 공모BW 발행시
금번 공모BW 발행시
(Refixing 70%)
관 계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
증감율
주식수
지분율
증감율

㈜대유홀딩스
18,921,016
15.64
18,921,016
13.36
18,921,016
11.44
-1.92
18,921,016
10.78
-2.59
본인

㈜대유에이텍
12,003,712
9.92
12,003,712
8.48
12,003,712
7.26
-1.22
12,003,712
6.84
-1.64
계열사

㈜위니아딤채
1,244,876
1.03
1,244,876
0.88
1,244,876
0.75
-0.13
1,244,876
0.71
-0.17
계열사

㈜위니아에이드
14,000
0.01
14,000
0.01
14,000
0.01
0.00
14,000
0.01
0.00
계열사

㈜대유에이피
1,526,146
1.26
1,526,146
1.08
1,526,146
0.92
-0.16
1,526,146
0.87
-0.21
계열사

박영우
9,839,413
8.13
9,839,413
6.95
9,839,413
5.95
-1.00
9,839,413
5.60
-1.35
발행회사임원

조상호
20,001
0.02
20,001
0.01
20,001
0.01
0.00
20,001
0.01
0.00
발행회사임원

박은진
6,704,869
5.54
6,704,869
4.74
6,704,869
4.05
-0.68
6,704,869
3.82
-0.92
기타

박은희
2,611,714
2.16
2,611,714
1.84
2,611,714
1.58
-0.27
2,611,714
1.49
-0.36
기타

한유진
633,743
0.52
633,743
0.45
633,743
0.38
-0.06
633,743
0.36
-0.09
기타

권의경
62,872
0.05
62,872
0.04
62,872
0.04
-0.01
62,872
0.04
-0.01
계열사임원

박상민
10,000
0.01
10,000
0.01
10,000
0.01
0.00
10,000
0.01
0.00
계열사임원

합 계
53,592,362
44.29
53,592,362
37.85
53,592,362
32.40
-5.45
53,592,362
30.52
-7.33
-

출처:
금융감독원 전자공시시스템

주1)

행사가액
1,260원 기준(Refixing
882원)으로 전액 행사된 것으로 산정하였습니다.

주2)
상기 소유주식수는 보통주식 수로 산정하였습니다.

(주4) 정정 전

바. 신주인수권증권 행사에 따른 위험

본 신주인수권부사채의 청약에 참여하여 배정받게 되는 "신주인수권증권"의 행사를 통해 신주를 취득하실 경우 투자자께서는 ㈜대유플러스의 보통주식을 보유하는 경우와 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다.

본 사채의 신주인수권 행사로 인하여 신주가 주식시장에 상장될 경우 주식 물량 출회로 인해 주가 급등락의 가능성이 있습니다. 본 신주인수권부사채 발행으로 300억원 규모의 신주인수권이 발행될 예정이며, 행사가액 1,291원(예정)을 기준으로 전량 행사시 23,237,800주가 추가로 유통될 수 있습니다.

이는 증권신고서 제출일 현재 보통주 발행주식총수 120,998,744주의 19.20%을 차지하는 물량으로 일시에 전량 행사시, 물량 부담으로 인한 지분희석화의 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

본 신주인수권부사채의 청약에 참여하여 배정받게 되는 "신주인수권증권"의 행사를 통해 신주를 취득하실 경우 투자자께서는 ㈜대유플러스의 보통주식을 보유하는 경우와 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다.

본 사채의 신주인수권 행사로 인하여 신주가 주식시장에 상장될 경우 주식 물량 출회로 인해 주가 급등락의 가능성이 있습니다. 본 신주인수권부사채 발행으로 300억원 규모의 신주인수권이 발행될 예정이며, 행사가액 1,291원(예정)을 기준으로 전량 행사시 23,237,800주가 추가로 유통될 수 있습니다.

이는 증권신고서 제출일 현재 보통주 발행주식총수 120,998,744주의 19.20%을 차지하는 물량으로 일시에 전량 행사시, 물량 부담으로 인한 지분희석화의 가능성이 있습니다.

[주식의 총수 현황]

구 분
주식수
비 고

발행할 주식의 총수
400,000,000 주
정관상 수권주식수

현재까지 발행한 보통주식의 총수
120,998,744 주

금번 발행되는 신주인수권부사채의
신주인수권 행사로 인해 발행될 수 있는 보통주식의 총수(A)
23,237,800 주
발행예정금액 : 300억원
행사가액 : 1,291원(예정) 기준

주)
(A)는 발행가액조정 등에 의해서 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

바. 신주인수권증권 행사에 따른 위험

본 신주인수권부사채의 청약에 참여하여 배정받게 되는 "신주인수권증권"의 행사를 통해 신주를 취득하실 경우 투자자께서는 ㈜대유플러스의 보통주식을 보유하는 경우와 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다.

본 사채의 신주인수권 행사로 인하여 신주가 주식시장에 상장될 경우 주식 물량 출회로 인해 주가 급등락의 가능성이 있습니다. 본 신주인수권부사채 발행으로 300억원 규모의 신주인수권이 발행될 예정이며, 행사가액
1,260원
(확정)을 기준으로 전량 행사시
23,809,523주가 추가로 유통될 수 있습니다.

이는 증권신고서 제출일 현재 보통주 발행주식총수 120,998,744주의
19.67%을 차지하는 물량으로 일시에 전량 행사시, 물량 부담으로 인한 지분희석화의 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

본 신주인수권부사채의 청약에 참여하여 배정받게 되는 "신주인수권증권"의 행사를 통해 신주를 취득하실 경우 투자자께서는 ㈜대유플러스의 보통주식을 보유하는 경우와 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다.

본 사채의 신주인수권 행사로 인하여 신주가 주식시장에 상장될 경우 주식 물량 출회로 인해 주가 급등락의 가능성이 있습니다. 본 신주인수권부사채 발행으로 300억원 규모의 신주인수권이 발행될 예정이며, 행사가액
1,260원
(확정)을 기준으로 전량 행사시
23,809,523주가 추가로 유통될 수 있습니다.

이는 증권신고서 제출일 현재 보통주 발행주식총수 120,998,744주의
19.67%을 차지하는 물량으로 일시에 전량 행사시, 물량 부담으로 인한 지분희석화의 가능성이 있습니다.

[주식의 총수 현황]

구 분
주식수
비 고

발행할 주식의 총수
400,000,000 주
정관상 수권주식수

현재까지 발행한 보통주식의 총수
120,998,744 주

금번 발행되는 신주인수권부사채의
신주인수권 행사로 인해 발행될 수 있는 보통주식의 총수(A)
23,809,523 주

발행예정금액 : 300억원
행사가액 :
1,260원(확
정)
기준

주)
(A)는 발행가액조정 등에 의해서 변동될 수 있습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.