한국비엔씨 — 증권발행실적보고서 (20220317)
제출인: 한국비엔씨

증권발행실적보고서
2.6
(주)한국비엔씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 17일

회 사 명 :

주식회사 한국비엔씨

대 표 이 사 :

최완규

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단로 11길 62 대구테크노파크 벤처공장 1호관 405호

(전 화) 070-7116-0059

(홈페이지) http://www.bnckorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 최완규

(전 화) 070-7116-0059

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
156,000,000,000
유상증자
(주주배정 후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2022년 03월 07일
2022년 03월 08일
2022년 03월 17일

일반공모
2022년 03월 14일
2022년 03월 15일
2022년 03월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 SK증권(주)가 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
13,000,000
100.0
46,701
10,412,638
124,951,656,000
5.3
46,701
10,412,638
124,951,656,000
80.1

구주주(초과청약)
-
0.0
34,348
1,360,811
16,329,732,000
0.7
34,348
1,360,811
16,329,732,000
10.5

실권주 일반공모
-
0.0
6,169
183,001,350
2,196,016,200,000
94.0
5,981
1,226,551
14,718,612,000
9.4

계
13,000,000
100
87,218
194,774,799
2,337,297,588,000
100
87,030
13,000,000
156,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
1,226,551
100
-

계
1,226,551
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 예상 주식소유현황 표]

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
현재 소유주식 수
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최완규
최대주주
11,525,970
22.36
13,195,462
20.45

류지경
특수관계인
18,305
0.04
14,091
0.02

김민관
특수관계인
48,244
0.09
58,244
0.09

임혜주
특수관계인
25,890
0.05
27,434
0.04

강기신
특수관계인
24,000
0.05
24,000
0.04

황시영
특수관계인
20,000
0.04
22,126
0.03

김만섭
특수관계인
20,000
0.04
21,000
0.03

오명준
특수관계인
20,000
0.04
26,151
0.04

합계
11,702,409
22.71
13,403,723
20.74

주1) 유상증자 전 발행주식총수: 51,531,636주
주2) 유상증자 후 발행주식총수: 64,531,636주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2022년 03월 30일

Ⅴ. 공시 이행상황

1) 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
신주배정기준일(주주확정일) 공고
2022년 01월 10일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.bnckorea.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2022년 03월 03일
전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.bnckorea.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2022년 03월 14일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.bnckorea.co.kr)
SK증권 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2022년 03월 16일
SK증권 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)

2) 증권신고서
가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3) 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서: ㈜한국비엔씨 → 대구광역시 달서구 성서공단로 11길 62 
 대구테크노파크 벤처공장 1호관 405호
 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 여의도동 
 SK증권빌딩

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
156,000,000,000
12,000
13,000,000
156,000,000,000
-

계
156,000,000,000
12,000
13,000,000
156,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
156,000,000,000
12,000
13,000,000
156,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

46,100,000,000
-
78,217,000,000

28,883,000,000

-
2,800,000,000
156,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022년 02월 10일
한국예탁결제원
-
12,940,696

계
12,940,696

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 03월 08일
한국예탁결제원
(신주인수권증서)
-
10,412,574

2022년 03월 08일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
1,360,799

2022년 03월 08일
직접청약
(신주인수권증서)
-
64

2022년 03월 08일
직접청약
(초과청약)
-
12

계
11,773,449

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

2,528,058
59,304
2,587,362

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비 고

2,587,362
1,360,811
100.0%
초과청약 배정 후 실권주 1,226,551주는
일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

1,226,551
183,001,350
149.20 : 1