나인앤컴퍼니 — 증권발행실적보고서 (20220317)
제출인: 나인앤컴퍼니

증권발행실적보고서
2.6
공구우먼

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 3 월 17 일

회 사 명 :

주식회사 공구우먼

대 표 이 사 :

김 주 영

본 점 소 재 지 :
경기도 양주시 평화로 1525

(전 화) 1588-0903

(홈페이지) http://www.09women.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이 치 엽

(전 화) 1588-0903

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,400,000,000
-

주1) 상장주선인 의무인수분은 33,600주이며, 의무인수금액 672,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.03.14
2022.03.15
2022.03.17

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
1,120,000
22,400,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,120,000
22,400,000,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
10,000
0.89
1
10,000
200,000,000
0.34
1
10,000
200,000,000
0.89

기관투자자
830,000
74.11
270
830,000
16,600,000,000
28.13
270
830,000
16,600,000,000
74.11

일반투자자
280,000
25.00
8,193
2,110,300
42,206,000,000
71.53
8,193
280,000
5,600,000,000
25.00

계
1,120,000
100
8,464
2,950,300
59,006,000,000
100
8,464
1,120,000
22,400,000,000
100

주1)
금번 공모시 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측에 참여하지 않았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
128,408
45.86
일괄청약방식

비례방식
151,592
54.14
-

계
280,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위
청약건수
청약수량
(A)
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등배정
비례방식

배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정
비례배정
수량(C)

10
4,374
43,740
2,662
5
-
-
13,310
-
-
-
-
-
13,310
30.43%

1,712
10
-
-
17,120
-
-
-
-
-
17,120
39.14%

20
1,110
22,200
657
10
-
-
6,570
-
-
-
-
-
6,570
29.59%

453
20
-
-
9,060
-
-
-
-
-
9,060
40.81%

30
371
11,130
218
15
-
-
3,270
-
-
-
-
-
3,270
29.38%

153
30
-
-
4,590
-
-
-
-
-
4,590
41.24%

40
259
10,360
162
20
-
-
3,240
-
-
-
-
-
3,240
31.27%

97
33
50
1
3,251
-
-
-
-
-
3,251
31.38%

50
385
19,250
173
25
-
-
4,325
-
-
-
-
-
4,325
22.47%

212
33
103
1
7,099
-
-
-
-
-
7,099
36.88%

60
68
4,080
35
30
-
-
1,050
-
-
-
-
-
1,050
25.74%

33
33
17
1
1,106
-
-
-
-
-
1,106
27.11%

70
51
3,570
51
33
24
1
1,707
-
-
-
-
-
1,707
47.82%

80
36
2,880
36
33
17
1
1,205
19
1
17
1
36
1,241
43.09%

90
21
1,890
21
33
9
1
702
21
1
21
1
42
744
39.37%

100
633
63,300
633
33
270
1
21,159
633
2
363
1
1,629
22,788
36.00%

200
204
40,800
204
33
106
1
6,838
204
10
98
1
2,138
8,976
22.00%

300
108
32,400
108
33
53
1
3,617
108
18
108
1
2,052
5,669
17.50%

400
55
22,000
55
33
17
1
1,832
55
26
55
1
1,485
3,317
15.08%

500
106
53,000
106
33
51
1
3,549
106
34
106
1
3,710
7,259
13.70%

600
25
15,000
25
33
9
1
834
25
42
25
1
1,075
1,909
12.73%

700
16
11,200
16
33
9
1
537
16
50
16
1
816
1,353
12.08%

800
22
17,600
22
33
14
1
740
22
58
22
1
1,298
2,038
11.58%

900
16
14,400
16
33
7
1
535
16
66
16
1
1,072
1,607
11.16%

1,000
109
109,000
109
33
60
1
3,657
109
74
109
1
8,175
11,832
10.86%

1,500
27
40,500
27
33
12
1
903
27
114
27
1
3,105
4,008
9.90%

2,000
38
76,000
38
33
17
1
1,271
17
154
17
1
2,635
3,906
5.14%

21
155
-
1
3,255
3,255
4.28%

2,500
16
40,000
16
33
7
1
535
7
194
7
1
1,365
1,900
4.75%

9
195
-
-
1,755
1,755
4.39%

3,000
23
69,000
23
33
13
1
772
23
235
-
-
5,405
6,177
8.95%

3,500
6
21,000
6
33
3
1
201
6
275
-
-
1,650
1,851
8.81%

4,000
12
48,000
12
33
5
1
401
12
315
-
-
3,780
4,181
8.71%

4,500
4
18,000
4
33
2
1
134
4
355
-
-
1,420
1,554
8.63%

5,000
22
110,000
22
33
11
1
737
22
395
9
1
8,699
9,436
8.58%

5,500
2
11,000
2
33
1
1
67
2
435
1
1
871
938
8.53%

6,000
6
36,000
6
33
2
1
200
6
475
6
1
2,856
3,056
8.49%

6,500
3
19,500
3
33
1
1
100
3
515
3
1
1,548
1,648
8.45%

7,000
3
21,000
3
33
3
1
102
3
555
3
1
1,668
1,770
8.43%

7,500
3
22,500
3
33
1
1
100
1
595
1
1
596
696
3.09%

2
596
-
-
1,192
1,192
5.30%

8,000
2
16,000
2
33
1
1
67
1
635
1
1
636
703
4.39%

1
636
-
-
636
636
3.98%

9,000
1
9,000
1
33
-
-
33
1
716
-
-
716
749
8.32%

9,500
1
9,500
1
33
1
1
34
1
756
-
-
756
790
8.32%

10,000
17
170,000
17
33
12
1
573
17
796
-
-
13,532
14,105
8.30%

11,500
3
34,500
3
33
1
1
100
3
916
2
1
2,750
2,850
8.26%

12,500
2
25,000
2
33
2
1
68
2
996
2
1
1,994
2,062
8.25%

14,000
2
28,000
2
33
2
1
68
2
1,117
-
-
2,234
2,302
8.22%

14,500
1
14,500
1
33
1
1
34
1
1,157
-
-
1,157
1,191
8.21%

15,000
1
15,000
1
33
1
1
34
1
1,197
-
-
1,197
1,231
8.21%

15,500
1
15,500
1
33
-
-
33
1
1,237
-
-
1,237
1,270
8.19%

16,000
1
16,000
1
33
1
1
34
1
1,277
-
-
1,277
1,311
8.19%

20,000
3
60,000
3
33
2
1
101
3
1,598
-
-
4,794
4,895
8.16%

25,000
1
25,000
1
33
-
-
33
1
1,999
-
-
1,999
2,032
8.13%

26,000
1
26,000
1
33
1
1
34
1
2,079
-
-
2,079
2,113
8.13%

28,000
22
616,000
22
33
10
1
736
22
2,239
12
1
49,270
50,006
8.12%

총합계
8,193
2,110,300
8,193
-
929
-
128,408
1,558
-
1,047
-
151,592
280,000
13.27%

주1)
균등배정에서는 70주 단위 이상에 33주 또는 34주씩 균등배정하였습니다. 균등배정 후 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 11,592주는 비례배정분에 추가하였습니다. 최종 균등배정주식수는 128,408주(45.86%)로 결정되었습니다.

주2)
비례배정에서는 총 151,592주(비례배정주식수 140,000주 + 균등배정 미달분 11,592주)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일
-
-
-
-
1,040,000
24.45
-
-
-
-
-
-
1,040,000
2.20

1개월 확약
163,000
2.35
-
-
-
-
52,000
0.30
-
-
-
-
215,000
0.46

미확약
6,780,000
97.65
4,998,000
100.0
3,214,000
75.55
17,351,000
99.70
13,638,000
100.0
-
-
45,981,000
97.34

계
6,943,000
100.0
4,998,000
100.0
4,254,000
100.0
17,403,000
100.0
13,638,000
100.0
-
-
47,236,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
김주영
보통주
1,245,000
49.43%
1,245,000
33.90%
-

최대주주 등

티에스 2018-12 M&A 투자조합
보통주
1,225,000
48.64%
1,225,000
33.36%
-

문은경
보통주
10,000
0.40%
10,000
0.27%
-

김은기
보통주
10,000
0.40%
10,000
0.27%
-

김가한
보통주
10,000
0.40%
10,000
0.27%
-

이치엽
보통주
6,250
0.25%
6,250
0.17%
-

소계
보통주
2,506,250
99.51%
2,506,250
68.25%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 3월 22일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 3월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

2022년 3월 11일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 3월 11일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
아시아경제신문
2022년 3월 14일

(주)공구우먼 홈페이지
(www.09women.net)
2022년 3월 11일

미래에셋증권㈜ 홈페이지
(www.securities.miraeasset.com)
2022년 3월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2022년 3월 17일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 3월 17일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2022년 2월 10일 (증권신고서)

2022년 3월 2일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 3월 4일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 3월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜공구우먼 : 경기도 양주시 평화로 1525

(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26

다.
투자설명서 제출일
:
2022년 2월 10일 (예비투자설명서)

2022년 3월 2일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 3월 4일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 3월 7일 (투자설명서)

2022년 3월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

2022년 3월 14일 (정정 투자설명서 - 3월 11일자 정정 내역 중 본문 미반영된 내역에 대한 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,400,000,000
20,000
1,120,000
22,400,000,000
-

계
22,400,000,000
20,000
1,120,000
22,400,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,400,000,000
20,000
1,120,000
22,400,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

13,000,000,000
-
9,000,000,000
-
-
400,000,000
22,400,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 33,600주이며, 의무인수금액 672,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

주3)
기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.