한독 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 한독

주주총회소집공고
2.9
(주)한독

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 8일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
3. 회의목적사항
상법 제449조의2 및 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2022년 3월 16일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경 

3. 회의 목적사항

가. 보 고 안 건

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의 결 사 항

제1호 의안: 제64기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 
 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 포함)
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영진)
 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: KIM DANIEL DONG HAN)
 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한찬희)

제4호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 한찬희)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사)

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 
정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원
전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 해당 의안은 보고안건으로 
변경되어 처리될 예정입니다.

3. 회의 목적사항

가. 보 고 안 건

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 제64기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 보고(이익잉여금처분계산서 포함)
- 배당금 보고

나. 의 결 사 항

제1호 의안: 보고안건으로 갈음
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영진)
 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: KIM DANIEL DONG HAN)
 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한찬희)

제4호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 한찬희)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사)

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 
정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원
전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고안건으로 변경하였습니다.

III. 경영참고사항
1.사업의 개요
오기 정정

주1) 정정 전

주2) 정정 후

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
재무제표의 승인
상법 제449조의2 및 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2022년 3월 16일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경
제1호 의안) 제64기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 포함)
삭제 (보고사항으로 변경)

II. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
이사의 선임
사외이사 후보자 약력 수정

주3) 정정 전

주4) 정정 후

II. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
감사위원회 위원의 선임
감사위원 후보자 약력 수정

주5) 정정 전

주6) 정정 후

주1) 정정 전
(2) 시장점유율

2021년
2020년
2019년

회사명
점유율
회사명
점유율
회사명
점유율

종근당
2.85%
종근당
2.97%
종근당
2.97%

한미약품
2.82%
한미약품
2.78%
한미약품
2.86%

한국 MSD
2.71%
한국 MSD
2.58%
한국 MSD
2.52%

사노피-아벤티스
2.66%
한국 노바티스
2.55%
사노피-아벤티스
2.51%

한국 노바티스
2.54%
사노피-아벤티스
2.50%
한국 노바티스
2.49%

한국아스트라제네카
2.43%
한국아스트라제네카
2.38%
JW중외제약
2.30%

한국 로슈
2.37%
한국 로슈
2.28%
한국아스트라제네카
2.15%

JW중외제약
2.18%
JW중외제약
2.20%
한국 로슈
2.14%

GC녹십자
2.11%
GC녹십자
2.11%
대웅제약
2.13%

HK이노엔
1.97%
HK이노엔
1.97%
GC녹십자
1.98%

한독
1.17%
한독
1.19%
한독 대웅제약

1.19%

주2) 정정 후
(2) 시장점유율

2021년
2020년
2019년

회사명
점유율
회사명
점유율
회사명
점유율

종근당
2.85%
종근당
2.97%
종근당
2.97%

한미약품
2.82%
한미약품
2.78%
한미약품
2.86%

한국 MSD
2.71%
한국 MSD
2.58%
한국 MSD
2.52%

사노피-아벤티스
2.66%
한국 노바티스
2.55%
사노피-아벤티스
2.51%

한국 노바티스
2.54%
사노피-아벤티스
2.50%
한국 노바티스
2.49%

한국아스트라제네카
2.43%
한국아스트라제네카
2.38%
JW중외제약
2.30%

한국 로슈
2.37%
한국 로슈
2.28%
한국아스트라제네카
2.15%

JW중외제약
2.18%
JW중외제약
2.20%
한국 로슈
2.14%

GC녹십자
2.11%
GC녹십자
2.11%
대웅제약
2.13%

HK이노엔
1.97%
HK이노엔
1.97%
GC녹십자
1.98%

한독
1.17%
한독
1.19%
한독

1.19%

주3) 정정 전

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영진
- (주)한독 대표이사/CEO 회장
2006.03 ~ 현재
- (주)한독 대표이사/CEO 회장
없음

KIM DANIEL DONG HAN
- (주)한독 상무

2019.03 ~ 2020.03

2020.03 ~ 2022.02

2022.03 ~ 현재

- (주)한독 이사

- (주)한독 상무보

- (주)한독 상무

없음

한찬희

- 아름다운재단 이사장(비상임)
- 연새대학교 겸임교수

2009.06 ~ 2011.05

2011.06 ~ 2018.08

2015.09 ~ 현재

2019.07 ~ 현재

2021.05 ~ 현재

- 딜로이트 컨설팅 대표이사

- 딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장

- 연세대학교 경제대학원 겸임교수

- 아름다운재단 이사장

- 케이카(주) 사외이사

없음

주4) 정정 후

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영진
- (주)한독 대표이사/CEO 회장
2006.03 ~ 현재
- (주)한독 대표이사/CEO 회장
없음

KIM DANIEL DONG HAN
- (주)한독 상무

2019.03 ~ 2020.03

2020.03 ~ 2022.02

2022.03 ~ 현재

- (주)한독 이사

- (주)한독 상무보

- (주)한독 상무

없음

한찬희

- 아름다운재단 이사장(비상임)
- 연세대학교 겸임교수

2009.06 ~ 2011.05

2011.06 ~ 2018.08

2018.09 ~ 현재

2019.07 ~ 현재

2021.05 ~ 현재

- 딜로이트 컨설팅 대표이사

- 딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장

- 연세대학교 경제대학원 겸임교수

- 아름다운재단 이사장

- 케이카(주) 사외이사

없음

주5) 정정 전

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한찬희

- 아름다운재단 이사장(비상임)
- 연새대학교 겸임교수

2009.06 ~ 2011.05

2011.06 ~ 2018.08

2015.09 ~ 현재

2019.07 ~ 현재

2021.05 ~ 현재

- 딜로이트 컨설팅 대표이사

- 딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장

- 연세대학교 경제대학원 겸임교수

- 아름다운재단 이사장

- 케이카(주) 사외이사

없음

주6) 정정 후

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한찬희

- 아름다운재단 이사장(비상임)
- 연세대학교 겸임교수

2009.06 ~ 2011.05

2011.06 ~ 2018.08

2018.09 ~ 현재

2019.07 ~ 현재

2021.05 ~ 현재

- 딜로이트 컨설팅 대표이사

- 딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장

- 연세대학교 경제대학원 겸임교수

- 아름다운재단 이사장

- 케이카(주) 사외이사

없음

주주총회소집공고

2022년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 한독

대 표 이 사 :
김영진, 백진기

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 132

(전 화)02-527-5114

(홈페이지)http://www.handok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이현철

(전 화)02-527-5114

주주총회 소집공고

(제64기 정기주주총회)

당사 정관 제17조의 1항 및 2항에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

▣ 아 래 ▣

1. 일 시: 2022년 03월 24일(목) 오전 10시

2. 장 소: 서울시 강서구 마곡중앙로168 한독퓨처콤플렉스 1층 대강당
※ 올해 정기주주총회는 본사가 아닌 강서구에 위치한 한독퓨처콤플렉스에서 개최되오니 이점 유의해 주시기 바랍니다.

3. 회의 목적사항

가. 보 고 안 건

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 제64기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 보고(이익잉여금처분계산서 포함)
- 배당금 보고

나. 의 결 사 항

제1호 의안: 보고안건으로 갈음
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영진)
 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: KIM DANIEL DONG HAN)
 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한찬희)

제4호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 한찬희)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사)

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 
정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원
전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고안건으로 변경하였습니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제5항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

- 전자투표는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표
 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 주주님들께서는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 하며 중복으로 행사된 경우 최종적으로 행사한 의결권으로 채택됨을 알려드립니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사기간

- 2022년 3월 14일 오전 9시~ 2022년 3월 23일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 전자투표 행사 방법

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사: 주총참석장, 신분증

- 대리 행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

7. 코로나19 관련 안내사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 ·
 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.

- 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증밀접접촉 등에

해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는
 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수
 있음을 알려드립니다.

- 코로나19로 인한 긴급상황 발생 시 불가피하게 장소 변경이 있을 수 있습니다.
 이 경우 회사 홈페이지 및 금융감독원에 즉시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 등의 성명

한찬희
(출석률: 100%)
강창율
(출석률: 100%)
서영거
(출석률: 33%)
정진엽
(출석률: 100%)

찬반여부

1
2021-02-10

제1호 안건: 2020 회계연도 영업보고서 및 재무제표 결산의 건
제2호 안건: 정관 개정의 건 
제3호 안건: 배당금지급 예정(안) 확정의 건
제4호 안건: 이사 보수 한도의 건
제5호 안건: 감사위원이 되는 사외이사 선임 제청의 건

제6호 안건: 전자투표제도 도입의 건

제7호 안건: BNP Paribas \50억 신규 여신 약정 승인의 건
제8호 안건: Stock option 부여 및 취소의 건
제9호 안건 : 제63기 정기주총 개최의 건
(일시, 장소 및 안건 확정) 

※ 보고사항
 ① 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
 ② 한독 윤리경영시스템 경영검토 보고의 건

가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결

가결

가결

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

불참
-

2
2021-03-17

제1호 안건: 2020 회계연도 재무제표 승인의 건
제2호 안건: 제63기 정기주주총회 일시 및 장소의 대표이사 위임의 건
제3호 안건:
전년도 대표이사 평가보수 결정 및 이번 연도 
대표이사 평가 기준 채택의 건(by 평가보상위원회)
제4호 안건: 신한은행 원화 지급보증 승인의 건
제5호 안건: Stock option 부여 및 취소의 건

※ 보고사항
 ① 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

가결
가결

가결

가결
가결

찬성
찬성

찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성

찬성
찬성

-

3
2021-03-26

제1호 안건:
이사의 보수 지급액 및 지급방법 위임의 건
제2호 안건: 우리은행 원화 지급보증 승인의 건
제3호 안건: Stock option 부여 및 취소의 건

가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

불참

찬성
찬성
찬성

4
2021-05-03

제1호 안건:
HD5101/CHC2014 Licensing Out 계약 체결 건

가결
찬성
찬성
-

찬성

5

2021-06-22

제1호 안건:
제
38회 회사채 \500억 발행 권한 위임 승인의 건
제2호 안건: Stock option 부여 및 취소의 건

가결
가결

찬성
찬성

찬성
찬성

-

찬성
찬성

6

2021-07-15

제1호 안건:
하나은행 \170억 사전 Credit line 연장 승인의 건

※ 보고사항
 ① 2021년 상반기 윤리경영 실적 및 하반기 계획 보고의 건
 ② 상반기 경영실적 보고의 건

가결

찬성

찬성

-
찬성

7
2021-10-29

제1호 안건:
Stock option 부여 및 취소 승인의 건

※ 보고사항
 ① 3분기 경영실적 보고의 건
 ② 2021년 안전 보건 계획 보고의 건
 ③ Business Development 관련 Update

가결

찬성

찬성

-
찬성

8
2021-12-16

제1호 안건:
2022년 사업계획 승인의 건
제2호 안건: Stock option 부여 승인의 건

가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

※ 위 이사회 이사 중 서영거 이사는 2021년 3월 27일 임기만료 퇴임하였으며, 정진엽 이사는 제 63기 정기주주총회(2021년 3월 26일 개최)에서 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
서영거
한찬희
강창율
2021-02-10
※ 보고사항
 ① 2020 회계연도 영업보고 및 재무제표 보고의 건
 ② 2020 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

서영거
한찬희
강창율
2021-03-17
제1호 안건: 2020 회계연도 감사보고서 제출의 건
제2호 안건: 2020 회계연도 내부회계관리제도 평가보고서 제출의 건
제3호 안건: 2020 회계연도 재무제표 등의 이사회 승인에 대한 동의의 건

※ 보고사항
 ① 2020 회계연도 외부감사인의 재무제표 감사결과 보고의 건
가결
가결
가결

한찬희
강창율
정진엽
2021-07-15
※ 보고사항
 ① 2021 회계연도 외부감사 계획 보고
 ② 2022년 지정감사인 선임절차 보고
 ③ 2021 회계연도 내부회계관리제도 운영 계획 보고
 ④ 2021년 내부감사활동 현황 보고
-

한찬희
강창율
정진엽
2021-10-29
제1호 안건: 외부감사인 선임 규정 제정의 건

※ 보고사항
 ① 2021년 외부감사 진행상황 보고의 건
 ② 2022년 외부감사 지정 감사제 진행 상황 보고의 건 (업데이트)
가결

한찬희
강창율
정진엽
2021-12-16
제1호 안건: 2022~2024 회계연도 외부감사인 선정의 건

※ 보고사항
 ① 외부감사 계약 이행사항 평가 보고의 건
가결

평가보상위원회
서영거
한찬희
강창율
2021-03-17
제1호 안건: 대표이사 2인의 2020년도 성과급여액의 제안
제2호 안건: 대표이사 2인의 2021년도 보수조정의 제안
제3호 안건: 대표이사 2인의 2021년도 평가지표 제안
가결
가결
가결

※ 위원회 위원이었던 서영거 이사는 2021년 3월 27일 임기만료 퇴임하였으며, 정진엽 이사는 제 63기 정기주주총회(2021년 3월 26일 개최)에서 신규 선임 후 평가보상위원회 위원에 위촉되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000,000
103,500
34,500
-

※ "인원수"의 경우 2021년 12월 31일 현재 사외이사 수 입니다.

※ "주총승인금액"은 2021년 3월 26일 당사 제 63기 정기주주총회 시 사내이사를 포함한 이사의 보수한도 승인 총액 입니다.
※ "1인당 평균지급액"은 지급총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특징
제약산업은 국민의 생명과 안전에 직결되는 산업으로 타 산업에 비하여 정부의 규제가 강하지만, 질병에 대한 이환율을 감소시켜 국민의 사망률을 낮추고, 더 많은 사람에게 더 나은 치료를 행할 수 있도록 하는 등 사회에 많은 경제ㆍ복지 편익을 제공하는 산업입니다. 또한 제약산업은 기술집약도가 높은 첨단 산업의 한 분야로서 특허 등 지적재산권에 의한 기술 보호 장벽 및 기술 우위에 따른 독점력이 강한 산업으로 신제품 개발에 막대한 비용 및 위험을 수반하기는 하지만 고부가가치를 창출하는 미래성장 산업으로 분류되고 있습니다. 최근 인구 고령화, 신의료기술 출현 등으로 지속적인 시장 확대가 예상됨에 따라 정부에서는 제약 산업을 우리나라의 잠재 미래 산업으로 기대하여 제약 산업의 성장을 견인하는 정책 제시와 지속 발전형 산업 구조를 구축하는 방안을 구체화하고 있습니다.

의료기기 산업은 기초 의료용품, 진단 기기, 의료용 로봇 및 수술 기기 등 다양한 제품군으로 구성되며, 기술 발전 및 기술간의 융합ㆍ응용되는 특성으로 점차 복잡해지고 더욱 다양화되는 추세입니다. 의약품과 마찬가지로, 정부의 의료 정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다. 특히, 의료기기 시장은 의료 진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처로 시장 수요에 영향을 미치고, 상대적으로 기술 집약ㆍ첨단화 정도에 따라 시장 진입 장벽이 높고 가격 탄력성이 낮습니다. 의료 기기는 제품 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 의약품보다 비용 회수 기간이 짧은 장점이 있으나, 개별 제품의 시장규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.

건강기능식품 시장은 홍삼, 비타민ㆍ무기질, 프로바이오틱스, 알로에, 오메가-3 등 고시형 품목과 개별인정형 제품류 주성분에 따라 매우 다양한 제품이 있으며, 건강에 대한 관심이 증가하고 인구 고령화에 따라 지속적으로 성장하고 있는 산업입니다. 
2021년 한국건강기능식품협회의 소비 실태 조사에 따르면 소비자의 구매 경험률은 81.1%로 10가구 중 8가구가 1년에 한 번 이상 건강기능식품을 구매했으며, 2021년 가장 많이 판매된 상위 기능성 원료는 홍삼, 프로바이오틱스, 비타민(종합 및 단일 비타민), EPA-DHA 함유 유지(오메가-3) 순으로 나타났습니다.

2) 산업의 성장성

식품의약품안전처가 발표한 '2020년 국내 의약품ㆍ의약외품 생산, 수출 및 수입 현황 자료’에 따르면 국내 의약품 시장의 주요 특징은 무역수지 흑자 전환을 주도한 완제의약품의 수출실적 92.3% 증가, 바이오의약품 생산ㆍ수출 실적 강세 속 바이오시밀러 수출 활발, 전문의약품 생산 비중 유지, 국산 신약 생산의 꾸준한 증가세 입니다.

2020년 의약품 수출액은 84억 4,470만달러(9조 9,648억원)로 2019년 대비 62.5% 증가하여 역대 최대치를 경신하였습니다. 전체 수출액의 79.6%를 차지한 완제의약품의 수출이 2019년 대비 92.3% 증가한 것이 수출 상승의 주된 원인이며, 바이오의약품의 수출액은 20억 1,907만달러로 전년대비 57.3% 증가했습니다.

2020년 의약품 수입은 72억 6,331만달러(8조 5,708억원)으로 2019년 대비 5.2% 증가하였고, 이 가운데 바이오의약품의 수입액은 14억 8,766만달러로 전년대비 11.3% 증가하였습니다. 2020년 의약품 무역수지는 식약처가 통계를 집계한 1998년 이후 최초로 흑자(1조 3,940억원)를 달성했습니다.

2020년 국내 의약품 생산은 24조 5,655억원으로 2019년 대비 10.1% 증가했습니다. 국내 의약품 생산은 원료의약품 생산 3조 5,426억원과 완제의약품 생산 21조 229억원으로 구분되며, 완제의약품 가운데 전문의약품은 17조 8,450억원(비중 84.9%), 일반의약품은 3조 1,779억원(비중 15.1%)이 생산되었습니다. 전문의약품 생산실적은 2019년 대비 7.4%로 증가했으며, 이는 전문의약품 생산품목이 2020년 15,946개로 전년에 비해 721개 품목이 늘어난 데 따른 것으로 보여졌습니다.

2020년 의약품 수입은 72억 6,331만달러(8조 5,708억원)으로 2019년 대비 5.2% 증가하였고, 이 가운데 바이오의약품의 수입액은 14억 8,766만달러로 전년대비 11.3% 증가하였습니다.

2020년 기준 국내 의료기기 시장은 총 7조 5,317억원으로 집계되었습니다. 최근 국내 의료기기 산업은 생산ㆍ수출ㆍ수입 전반에 걸쳐 성장세에 있는 것으로 나타났으며, 수출액은 2019년 4조 3,245억원에서 2020년 7조 8,315억원으로 81.1% 상승하였습니다. 2020년 의료기기 생산ㆍ수입ㆍ수출 실적을 대변하는 특징은 코로나19에 따른 진단검사 관련 품목 급성장으로, 특히 체외진단의료기기 수출이 급성장했습니다. 

식품의약품안전처 집계에 따르면 2020년 기준 국내 건강기능식품 생산 실적은 2조 2,642억원, 시장 규모는 3조 1,141억원으로 2019년 대비 성장률은 각각 16.3%, 14.4%로 높게 성장하고 있습니다. (시장규모=생산+수입-수출)

2020년 건강기능식품 시장의 총 매출액을 기준으로 품목별 구성을 살펴보면, 홍삼 품목의 매출이 전체 매출의 31.9%를 구성하고 있으며, 개별인정형제품이 19.7%, 프로바이오틱스 15.8%, 비타민 및 무기질 9.0%, EPA 및 DHA 함유 물질 4.2%의 매출 규모로 순위를 이었습니다. 해당 품목들이 차지하는 매출은 전체 건강기능식품의 80.6%로 나타나 소비자들의 건강 식품에 대한 요구가 면역 증진과 피로 회복으로 집중되고 있는 것으로 보여 집니다. 건강기능식품 시장은 고령 사회 진입과 삶의 질 추구에 대한 인식 확대, 건강에 대한 관심 증대와 소득수준의 향상 등으로 꾸준한 성장이 예상됩니다.

최근 보건 의료 환경은 크게 2가지 특성을 갖는데, 첫째는 고령화, 질병구조의 변화 등으로 인한 의료비의 증가, 둘째는 보장성 요구가 확대되고 있는 것입니다. 이에 정부에서는 건강 보험 보장성을 확대하고 의료 공공성을 강화하여 국민 누구나 필수적인 의료 혜택을 받을 수 있는 체계를 마련해 나갈 계획이고, 이를 위해 약제비 관리 강화, 치료재료 가격 인하 등 지출 효율화 방안을 통해 적정 재원 확보를 위한 노력을 펼칠 것으로 보입니다. 또한, 보험료 부과 체계, 수가 제도, 약가 제도,지불제도 등 제도 개선을 통한 제도의 합리성을 제고하는 노력도 병행할 것으로 보입니다. 

정부의 건강보험 재정 절감 노력이 제약 산업에 약가 인하ㆍ규제 등으로 영향을 미치며, 많은 국내 제약사들이 전문 의약품 시장뿐만 아닌 일반 의약품, 건강기능식품, 의료기기 및 헬스케어 관련 서비스 산업으로 사업을 다각화하고 있습니다. 또한 신약개발, 개량신약 연구, R&D 강화, 해외 시장 진출 등 내수부진을 타개하려는 움직임이 가속화되고 있
습니다. 이러한 제약산업의 변화와 성과는 정부의 적극적인 제약산업 육성 및 지원정책과 함께 국내 제약산업의 성장과 수익 창출을 견인하고 경쟁력을 확보하여 세계시장으로 도약할 것으로 예상합니다.

3) 경기변동의 특성 및 경쟁 요소
식품의약품안전처에 따르면 2020년 기준 의약품 제조 업체 수는 총 617개로 전년 대비 59개 업체가 증가하였고, 총 생산 금액은 24조 5,655억원으로 전년 대비10.1% 증가하여 주요 의약품의 수요가 증가하고 있는 것으로 보여 집니다.

제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해 비교적 비탄력적이며, 특히 전문의약품의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 비교적 안정적이라고 할 수 있습니다. 그러나, 거시경제 측면에서 해외 원료의약품 및 완제의약품의 수입 의존도가 높은 업계 특성상 불안정한 환율과 상승하는 소비자 물가 지수는 제약 산업의 지속적 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 

국내 의약품 산업은 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심으로 그 동안 복제약 판매를 통한 경쟁이 주를 이루었습니다. 특히, 수익성이 낮고 재투자 여력이 부족한 다수의 중소 규모 기업들이 좁은 국내 시장에서 과당 경쟁을 하며 여러 사회적인 이슈를 초래하기도 하였습니다. 최근 정부에서는 일괄 약가 인하를 포함하여, 약제 급여 적정성 평가, 처방 총액 절감 인센티브 제도 등 다양한 정책으로 건강보험 재정 건전성을 높이기 위한 노력을 지속적으로 전개하고 있고, 리베이트 투아웃제, 경제적 이익 지출 보고서 의무화 법 등 강력한 유통 구조 개선 정책을 시행하고 있습니다. 

이러한 국내 과당경쟁과 각종 규제 강화로 인해 국내 제약기업들은 세계 시장으로 진출하여 활동 영역을 확대하고 있는 추세이며 글로벌 제품 경쟁력, 의약품에 대한 지적재산권 보호 및 해외 허가 획득 등 글로벌 역량을 갖춘 기업이 경쟁 우위를 가질 것으로 보입니다.

식품의약품안전처에 따르면 2020년 국내 의료기기 제조업체는 3,887개로 2019년 대비 317개 증가하였고, 품목 수는 16,568개로 2019년 대비 863개 품목이 증가하였습니다. 전체 생산 금액 또한 2019년 7조 2,794억원에서 10조 1,358억원으로 2조 8,564억원 증가하였습니다. 우리나라 의료기기 산업은 수입의존도가 60%를 상회하며 무역수지 적자가 이어지고 있었으나, 2020년 코로나19 진단검사 관련 품목 급성장에 기인해 의료기기 무역수지가 흑자(2조 6,041억원)로 전환됐습니다. 식약처는 2019년 「의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법」(의료기기산업법), 「체외진단의료기기법」제정을 통해 의료기기산업 육성을 위한 기반을 마련하였고, 본격 시행을 통해 우수한 의료기기의 신속한 제품화 지원 및 국민건강 증진을 위하겠다고 밝혔습니다.

건강기능식품 제조업체 수는 2020년 기준 521개로 2019년 대비 13개 증가하였으나, 매출액 10억 미만의 소규모 업체 비율이 지난 5년간 평균 69.0% 정도 차지하고 있는 것을 볼 때, 국내 건강기능식품 제조 산업의 영세성을 확인할 수 있습니다. 건강기능식품 수입은 2020년 기준 9.12억 달러로 전년대비 15.9% 증가하였고, 수출은 1.92억 달러로 전년대비 56.8% 성장하였으나 수출 대비 수입 규모는 약 5배 차이로 무역수지 적자 폭은 크게 개선되지 않는 특징을 보이고 있습니다. 향후 원료 수입을 대체하거나 수출 역량을 확보한 기업이 장기적인 경쟁력을 확보할 것으로 예상됩니다.

4) 자원조달상의 특성
국내 제약산업은 대부분 기초 원재료를 수입에 의존하고 있고, 의약외품, 수입완제의약품 및 진단용 의약품 등은 상대적으로 매출 원가율이 매우 높은 수익구조를 지니고 있습니다. 그러므로 이러한 원가 구조에서 환율 상승은 매출 원가 상승의 직접적인 요인으로 작용하게 됩니다. 

국내 상위 제약업체들은 원료의 국산화에 많은 노력을 기울이고는 있으나 중국ㆍ인도 등에 비해 가격 경쟁력이 없어 원료 수입은 매년 증가하는 추세입니다. 1999년에 수입완제 의약품에 대한 보험 약가 등재가 이루어짐으로써 수입완제 의약품의 수입이 점점 증가하고 있으며 나아가 국내에서 행해지던 외국 제약사로부터의 위수탁 생산도 생산 일원화 전략 및 생산 단가 절감 등의 이유로 중국ㆍ인도 등지로 이전하고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1954년 회사 설립이래 지난 1964년부터 2005년까지 훽스트, 아벤티스, 사노피-아벤티스 등 해외 파트너 기업과 성공적인 합작경영을 통해 큰 발전을 이뤄왔으며, 2006년 이후부터는 사노피와 윈윈 파트너십을 위해 독립경영을 합의하였고 성공적으로 독자경영을 해오다가 당사와 사노피는 2012년 9월 26일부로 양사의 미래 성장전략에 따라 지분구조를 정리함으로써 당사는 독자경영을 '완성'하게 되었습니다. 이후 지난 9년간 바이오벤처 제넥신 지분투자와 한독테바 공식출범, 태평양제약 제약사업부문 인수, 한독칼로스메디칼 분사 및 외부투자유치, 일본 테라밸류즈 인수 등을 통하여 지속적으로 성장할 수 있는 원동력을 확보하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 사업부문

사업부문

주요사업영역

주요제품

의약품

전문 및 일반 의약품 제조 및 판매

당뇨병치료제 아마릴, 테넬리아, 관절염 치료제 케토톱, 소화제 훼스탈, 골다공증 치료제 비비안트, 본비바/본비바플러스, PNH와 aHUS 치료제 솔리리스, 불면증 치료제 스틸녹스 등

의료기기

의료기기, 연구기자재 판매

면역 검사용 장비 아텔리카, 센토, 임상화학검사용 장비 아텔리카, 비스타, 검사실 자동화 장비 아텔리카 솔루션 외 잠복결핵검사 시약 ,

QuantiFERON, Life science research 시약 및 장비, 혈당측정기 바로잰, 혈압측정기 바로잰, 콜레스테롤분석기 바로잰, 연속혈당측정기 등

건강기능식품 등

식품, 건강기능식품, 의료용식품의 제조 및 판매업

건강지향 브랜드 레디큐/레디큐 츄, 테라큐민, 건강기능식품 네이처셋, 특수의료용도등식품 네오케이트, 엘리멘탈,인파트리니 등

부동산 임대업

사옥 등 일부 임대

본사 사옥 일부 임대 등

② 공시대상 사업부문
지배적 사업부분에 해당하는 의약품, 의료기기, 건강기능 식품 관련 시장과 산업의 특성을 명시합니다. 

(2) 시장점유율

2021년
2020년
2019년

회사명
점유율
회사명
점유율
회사명
점유율

종근당
2.85%
종근당
2.97%
종근당
2.97%

한미약품
2.82%
한미약품
2.78%
한미약품
2.86%

한국 MSD
2.71%
한국 MSD
2.58%
한국 MSD
2.52%

사노피-아벤티스
2.66%
한국 노바티스
2.55%
사노피-아벤티스
2.51%

한국 노바티스
2.54%
사노피-아벤티스
2.50%
한국 노바티스
2.49%

한국아스트라제네카
2.43%
한국아스트라제네카
2.38%
JW중외제약
2.30%

한국 로슈
2.37%
한국 로슈
2.28%
한국아스트라제네카
2.15%

JW중외제약
2.18%
JW중외제약
2.20%
한국 로슈
2.14%

GC녹십자
2.11%
GC녹십자
2.11%
대웅제약
2.13%

HK이노엔
1.97%
HK이노엔
1.97%
GC녹십자
1.98%

한독
1.17%
한독
1.19%
한독

1.19%

※ 상기의 표는 ETC 및 OTC 품목에 대해 집계된 내역입니다.
※ IMS Data에 의한 최근 3개년도 시장점유율입니다.
※ 시장점유율 집계 방식 변경으로 인하여 현재 기준으로 과거 시장점유율을 재산정하였습니다.

(3) 시장의 특성

의약품 시장의 특성은 실수요자인 일반대중에게 직접 공급 하는 것이 아닌 관계로 약국 및 병원이 주요 거래선입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

한독조직도(21.12.31 기준).jpg
한독조직도(21.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조 2
(서면에 의한 의결권의 행사)

1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

2. 회사는 1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

<삭제>
전자투표 병행에 따른 주주 혼란 방지 및 비용/노력 대비실효성이 낮은 서면투표제도중지를 위한 조항 삭제

제6장 부 칙

제3조 (시 행 일)

본 정관은
2021년 3월 26일부터 시행한다.

제6장 부 칙

제3조 (시 행 일)

본 정관은
2022년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영진
1956.11.22
사내이사
해당사항 없음
최대주주
이사회

KIM DANIEL DONG HAN
1984.03.09
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

한찬희
1955.01.21
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영진
- (주)한독 대표이사/CEO 회장
2006.03 ~ 현재
- (주)한독 대표이사/CEO 회장
없음

KIM DANIEL DONG HAN
- (주)한독 상무

2019.03 ~ 2020.03

2020.03 ~ 2022.02

2022.03 ~ 현재

- (주)한독 이사

- (주)한독 상무보

- (주)한독 상무

없음

한찬희

- 아름다운재단 이사장(비상임)
- 연세대학교 겸임교수

2009.06 ~ 2011.05

2011.06 ~ 2018.08

2018.09 ~ 현재

2019.07 ~ 현재

2021.05 ~ 현재

- 딜로이트 컨설팅 대표이사

- 딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장

- 연세대학교 경제대학원 겸임교수

- 아름다운재단 이사장

- 케이카(주) 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

KIM DANIEL DONG HAN
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한찬희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 한찬희 사외이사 후보자

- 본 후보자는 금번 주주총회에서 재선임될 경우 경험과 전문역량을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여하고 맡은 소임을 성실히 수행할 예정입니다.

- 회계 및 재무 전문가로서 전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 이익을 보호하고, 회사의 투명성과 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

- 경영 활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 충실히 수행하고, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 김영진 사내이사 후보자

해당 후보자는 1996년 대표이사로 선임된 이후 오랜 기간 한독을 이끌어 나가며 예리한통찰력과 탁월한 전문성을 발휘하여 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 기여하였습니다. 이런 검증된 역량과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 발전을 위해 필요한 인사로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

■ KIM DANIEL DONG HAN 사내이사 후보자

해당 후보자는 현재 당사 경영조정실장을 역임중이며 경영전략 및 기획, 장단기 회사 경영의 전부문에 걸쳐 중추적 역할을 수행하고 있으며 그 능력을 검증하였습니다. 탁월한 능력과 리더쉽을 바탕으로 당사의 지속가능경영과 발전을 위한 필수적인 인재이기에 사내이사 후보자로 추천합니다.

■ 한찬희 사외이사 후보자

해당 후보자는 안진회계법인 대표 및 부회장, 연세대학교 경제대학원 겸임교수를 역임한 최고의 회계 및 재무 전문가입니다. 또한 지난 3년간 당사 사외이사를 역임하면서 경영과 회계의 투명성을 높이는데 기여했습니다. 이러한 경력과 능력을 바탕으로 회사의 발전과 안정적 운영을 위한 조언을 할 수 있는 적임자로 판단되는 바 사외이사로 추천합니다.

확인서

사내이사확인서_김영진

사내이사확인서_kim daniel dong han.jpg
사내이사확인서_kim daniel dong han

사외이사확인서_한찬희

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원 선임의 건(후보: 한찬희)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한찬희
1955.01.21
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한찬희

- 아름다운재단 이사장(비상임)
- 연세대학교 겸임교수

2009.06 ~ 2011.05

2011.06 ~ 2018.08

2018.09 ~ 현재

2019.07 ~ 현재

2021.05 ~ 현재

- 딜로이트 컨설팅 대표이사

- 딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장

- 연세대학교 경제대학원 겸임교수

- 아름다운재단 이사장

- 케이카(주) 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한찬희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 안진회계법인 대표 및 부회장, 연세대학교 경제대학원 겸임교수를 역임한 최고의 회계 및 재무 전문가입니다. 또한 지난 3년간 당사 감사위원을 역임하면서 경영과 회계의 투명성을 높이는데 기여했습니다. 이러한 경력과 능력을 바탕으로 회사의 발전과 안정적 운영을 위한 조언을 할 수 있는 적임자로 판단되는 바 감사위원으로 추천합니다.

확인서

감사위원확인서_한찬희

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

보수총액 또는 최고한도액
45억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
16억원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안) 주식매수선택권 부여의 건 (등기이사)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 주식매수선택권은 상법 및 당사의 정관에따라 회사의설립, 경영, 해외영업, 기술혁신등에 기여하거나 기여할수있는 임직원들에게 부여하는것으로써 회사와 함께 동반성장할 수있는 기회를 주고자 하는 취지라 할 수 있습니다.

2) 당사 정관 주식매수선택권 관련 내용
: 제11조 3 (주식매수선택권)

1. 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립 경영 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
출생년월
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

백진기
1957.06
등기이사
대표이사
보통주
3,000

김영
1968.12
등기이사
전무
보통주
500

총( 2 )명

총( 3,500 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상방식 중 회사가 정하는 방식으로 함

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식보통주, 총3,500주

-

행사가격 및 행사기간
-행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 당해 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
-행사기간: 결의일부터 5년이 경과한날로부터 5년이내
-

기타 조건의 개요
-주식매수 선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상 증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과병합, 합병 등으로 인하여 주식 가치에 중대한변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의조정에 관한 사항은 이사회 결의에 의함
-이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련법규, 정관 및 주식매수 선택권 부여 계약서 등에 의함
-

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안) 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 주식매수선택권은 상법 및 당사의 정관에따라 회사의설립, 경영, 해외영업, 기술혁신등에 기여하거나 기여할수있는 임직원들에게 부여하는것으로써 회사와 함께 동반성장할 수있는 기회를 주고자 하는 취지라 할 수 있습니다.

2) 당사 정관 주식매수선택권 관련 내용
: 제11조 3 (주식매수선택권)

1. 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립 경영 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

안지영
미등기임원
전무
보통주
500

김현숙
미등기임원
상무
보통주
2,500

이종표
미등기임원
상무
보통주
500

이효정
미등기임원
상무
보통주
500

최은정
고급관리자
상무보
보통주
2,000

장은성
고급관리자
이사
보통주
1,500

김경민
고급관리자
이사
보통주
1,500

원용균
고급관리자
이사
보통주
500

황주희
고급관리자
이사
보통주
500

권해준
고급관리자
실장
보통주
1,000

경은정
고급관리자
실장
보통주
1,000

백경현
고급관리자
실장
보통주
700

황인설
고급관리자
실장
보통주
600

손진영
고급관리자
SPM
보통주
500

김성훈
관리자
팀장
보통주
700

김웅기
관리자
팀장
보통주
700

나영진
관리자
팀장
보통주
500

윤성민
관리자
팀장
보통주
500

오현진
관리자
팀장
보통주
500

박혜미
관리자
PM
보통주
500

정용두
관리자
팀장
보통주
400

강승이
관리자
팀장
보통주
400

김현진
관리자
PM
보통주
400

정유진
관리자
PM
보통주
300

손현주
관리자
팀장
보통주
300

정원영
관리자
팀장
보통주
300

김라영
관리자
PM
보통주
300

장정아
직원
변호사
보통주
500

총( 28 )명

총( 20,100 )주

※ 직책 및 직위는 이사회에서 주식매수선택권을 부여받을 당시 기준으로 기재하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상방식 중 회사가 정하는 방식으로 함

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식보통주, 총20,100주

-

행사가격 및 행사기간
-행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 당해 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
-행사기간: 결의일부터 5년이 경과한날로부터 5년이내
-

기타 조건의 개요
-주식매수 선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상 증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과병합, 합병 등으로 인하여 주식 가치에 중대한변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의조정에 관한 사항은 이사회 결의에 의함
-이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련법규, 정관 및 주식매수 선택권 부여 계약서 등에 의함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

13,763,533
발행주식총수의100분의15의 범위 내
기명식 보통주
2,064,530
207,950

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수(*)
잔여
주식수

2019년
2019-02-12
6
기명식 보통주
3,450
-
400
3,050

2019년
2019-03-15
2
기명식 보통주
800
-
400
400

2019년
2019-03-28
2
기명식 보통주
600
-
300
300

2019년
2019-07-11
10
기명식 보통주
6,650
-
800
5,850

2019년
2019-10-31
21
기명식 보통주
6,400
-
3,600
2,800

2019년
2019-12-10
5
기명식 보통주
4,500
-
1000
3,500

2020년
2020-02-03
1
기명식 보통주
500
-
500
-

2020년
2020-03-03
8
기명식 보통주
5,000
-
2,500
2,500

2020년
2020-03-19
1
기명식 보통주
700
-
700
-

2020년
2020-05-14
9
기명식 보통주
8,000
-
2,000
6,000

2020년
2020-06-23
4
기명식 보통주
3,700
-
2,000
1,700

2020년
2020-08-31
3
기명식 보통주
4,500
-
1,500
3,000

2020년
2020-11-11
19
기명식 보통주
9,600
-
300
9,300

2020년
2020-12-14
1
기명식 보통주
500
-
500
-

2021년
2021-02-10
5
기명식 보통주
3,900
-
-
3,900

2021년
2021-03-17
6
기명식 보통주
3,000
-
-
3,000

2021년
2021-06-22
4
기명식 보통주
2,400
-
-
2,400

2021년
2021-10-29
6
기명식 보통주
6,000
-
-
6,000

2021년
2021-12-16
5
기명식 보통주
4,600
-
-
4,600

2022년
2022-02-09
7
기명식 보통주
4,100
-
-
4,100

계

총( 125 )명

총(78,900)주
총( 0 )주
총(16,500)주
총(62,400)주

(*) 실효주식수는 부여취소된 주식수 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 2022년 3월 16일까지 당사의 홈페이지(http://www.handok.co.kr) 게재 및 DART(https://dart.fss.or.kr) 등 전자공시시스템을 통해 공시할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
 - 해당 사항 없음

▶ 전자투표에 관한 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

- 전자투표는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 주주님들께서는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 하며 중복으로 행사된 경우 최종적으로 행사한 의결권으로 채택됨을 알려드립니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사기간

- 2022년 3월 14일 오전 9시~ 2022년 3월 23일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 전자투표 행사 방법

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 코로나19 관련 안내사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 ·
 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.

- 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증밀접접촉 등에

해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는
 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19로 인한 긴급상황 발생 시 불가피하게 장소 변경이 있을 수 있습니다.
 이 경우 회사 홈페이지 및 금융감독원에 즉시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.