제이케이시냅스 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 제이케이시냅스

주주총회소집공고
2.9
얍엑스(주)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 16 일

회 사 명 :
얍엑스 주식회사

대 표 이 사 :
최 시 명

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)

(전 화) 041-410-7777

(홈페이지)http://www.exax.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 오 중 건

(전 화) 041-410-7777

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제20조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50 얍엑스 주식회사 대회의실

3. 회의목적사항

《보고사항》

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

《부의안건》
 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관변경의 건
 제3호 의안 : 주식 병합의 건
 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)
 제4-1호 사내이사 박경호 선임의 건
 제4-2호 사내이사 이석우 선임의 건
 제4-3호 사외이사 김성환 선임의 건
 제4-4호 사외이사 조광제 선임의 건
 제4-5호 사내이사 원승재 선임의 건
 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
 상근감사 정영진 선임의 건
 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(본인)
나. 대리행사 : 위임장 1부, 주주 인감증명서 1부, 대리인 신분증 사본 1부

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
 - https://evote.ksd.or.kr/
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시
 다. 행사방법 : 시스템에 주주본인 확인후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장수여
 - 주주확인용 본인확인 수단 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

7. 기타 사항
가. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오 니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여 부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.

 얍엑스 주식회사 
 대표이사 최 시 명 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안제목
이경훈
(사외이사)
이승철
(사외이사)
문호남
(사외이사)
Wai Kit Lei
(사외이사)

출석률: 
30.7%
출석률: 
78.6%
출석률: 
100%
출석률: 
0%

찬반여부

1
2021.01.12
타법인 주식 취득의 건
불참
-
-
-

2
2021.03.02
제22기 결산재무제표 승인의 건
찬성
-
-
-

3
2021.03.02
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-
-
-

4
2021.03.16
제22기 정기주주총회소집 결의건 건
불참
-
-
-

5
2021.03.31
동성물산(주) 합의서 변경의 건
불참
-
-
-

6
2021.03.31
주식매수선택권 부여 취소의 건
불참
-
-
-

7
2021.04.05
경영지원 계약의 건
찬성
-
-
-

8
2021.04.28
타법인 전환사채 투자의 건
찬성
-
-
-

9
2021.05.28
동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의서
불참
-
-
-

10
2021.05.31
금전대여계약 체결의 건
불참
-
-
-

11
2021.06.17
한국무역보험공사 수출신용보증 연대보증 입보의 건
불참
-
-
-

12
2021.06.30
동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의서
불참
-
-
-

13
2021.06.30
주식매수선택권 부여 취소의 건
불참
-
-
-

14
2021.07.06
임시주주총회 소집의 건
불참
-
-
-

15
2021.07.08
제3자배정 유상증자 결정의 건
불참
-
-
-

16
2021.07.08
제20회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
-
-
-

17
2021.07.26
유형자산 처분의 건
불참
-
-
-

18
2021.08.04
임시주주총회 의안 세부내용 확정의 건
불참
-
-
-

19
2021.08.18
타법인 주식 양도의 건
불참
-
-
-

20
2021.08.18
타법인 주식 양도의 건
불참
-
-
-

21
2021.08.18
퇴직 임원 공로금 지급의 건
찬성
-
-
-

22
2021.08.19
임시의장 선임 및 대표이사 선임의 건
-
찬성
찬성
-

23
2021.08.20
제3자배정 유상증자 변경의 건
-
찬성
찬성
-

24
2021.08.20
제20회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 일정
변경의 건
-
찬성
찬성
-

25
2021.08.20
동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의서
-
찬성
찬성
-

26
2021.08.24
얍엑스(주) 서울 사옥 임대의 건
-
찬성
찬성
-

27
2021.08.24
보증금 반환의 건
-
찬성
찬성
-

28
2021.08.30
타법인 출자의 건
-
찬성
찬성
-

29
2021.09.09
타법인 투자의 건
-
찬성
찬성
-

30
2021.09.09
타법인 투자의 건
-
찬성
찬성
-

31
2021.09.16
신한은행 대출 타과목전환
-
찬성
찬성
-

32
2021.09.29
타법인 투자의 건
-
찬성
찬성
-

33
2021.09.30
제20회 사모 전환사채 발행 변경의 건
-
불참
찬성
-

34
2021.09.30
제21회 사모 전환사채 발행의 건
-
불참
찬성
-

35
2021.09.30
제3자배정 유상증자 변경의 건
-
불참
찬성
-

36
2021.10.06
금융상품 투자의 건
-
불참
찬성
-

37
2021.10.06
자회사 청산의 건
-
불참
찬성
-

38
2021.10.07
임시주주총회 소집의 건
-
불참
찬성
-

39
2021.10.08
금융상품 투자의 건
-
불참
찬성
-

40
2021.10.18
금전 대여의 건
-
불참
찬성
-

41
2021.10.19
부동산개발 용역계약 진행의 건
-
불참
찬성
-

42
2021.10.19
자회사 지급 보증의 건
-
불참
찬성
-

43
2021.10.22
임시주주총회 안건 수정의 건
-
불참
찬성
-

44
2021.10.22
자회사 출자의 건
-
불참
찬성
-

45
2021.10.29
제3자배정 유상증자 변경의 건
-
찬성
찬성
-

46
2021.10.29
전환사채 발행 관련 용역수수료 지급의 건
-
찬성
찬성
-

47
2021.10.29
동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의서
-
찬성
찬성
-

48
2021.10.29
투자조합 출자의 건
-
찬성
찬성
-

49
2021.11.05
임시주주총회 의안 확정의 건
-
불참
찬성
-

50
2021.11.05
타법인 주식 취득의 건
-
불참
찬성
-

51
2021.11.12
타법인 인수의 건
-
불참
찬성
-

52
2021.11.12
타법인 출자의 건
-
불참
찬성
-

53
2021.11.17
타법인 출자의 건
-
불참
찬성
-

54
2021.11.17
금전 대여의 건
-
불참
찬성
-

55
2021.11.17
타법인 출자금 납입의 건(2021.11.12 이사회 이행)
-
불참
찬성
-

56
2021.11.26
유형자산 취득의 건
-
불참
찬성
-

57
2021.11.26
타법인 출자의 건
-
불참
찬성
-

58
2021.11.30
제3자배정 유상증자 변경의 건
-
불참
찬성
-

59
2021.12.15
제3자배정 유상증자 변경의 건
-
불참
찬성
-

60
2021.12.15
유형자산 취득 변경의 건
-
불참
찬성
-

61
2021.12.15
자회사 지급 보증의 건
-
불참
찬성
-

62
2021.12.15
자회사 지급 보증의 건
-
불참
찬성
-

63
2021.12.15
제23기 정기주총 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건
-
불참
찬성
-

64
2021.12.15
타법인 전환사채 인수의 건
-
불참
찬성
-

65
2021.12.23
제3자배정 유상증자 변경의 건
-
불참
찬성
-

66
2021.12.29
타법인 주식 및 사채권 양도의 건
-
불참
찬성
-

67
2021.12.29
타법인 주식 양도의 건
-
불참
찬성
-

68
2021.12.31
타법인 주식 양도의 건
-
불참
찬성
-

69
2021.12.31
자회사 지급 보증의 건
-
불참
찬성
-

70
2021.12.31
주식매수선택권 부여 취소의 건
-
불참
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,500,000,000
-
-
-

상기 주주총회승인 금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 총 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 이그잭스엔에프씨
매출
2021.01.01~2021.06.30
2,200
7.4%

※ 상기 비율은 직전사업연도(제22기) 매출액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 디스플레이 산업

디스플레이 산업은 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등 다양한 디바이스에 채택되어 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근에는 차량용 디스플레이, 상업용 디스플레이 등으로 그 분야가 점차 확대되고 있는 추세입니다. 적용분야가 넓어지는 만큼 LCD, OLED, Micro-LED 등 다양한 기술적 차별화가 이뤄지고 있으며 많은 연구개발과 투자를 필요로 합니다. 시장조사기관인 IHS Markit에 따르면 Flat Panel면적기준 시장수요는 2017년 2억 평방미터에서 2019년 2억2천7백만 평방미터, 2021년 2억5천3백만 평방미터, 2023년 2억6천2백만 평방미터로 꾸준하게 성장하는 것으로 전망하고 있습니다. 또한 Flexible 디스플레이 등 새로운 Form Factor의 등장은 보다 많은 기회를 창출하고 있습니다.

디스플레이 제조사의 신규 투자, 공장 증설, 가동률 등 CAPEX Plan은 전후방 시장에큰 영향을 주고 있으며, 자본집약적인 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 그리고 최근 LCD 제품을 중심으로 중국 디스플레이 제조사의 빠른 성장은 초과 공급 상황을가져왔으며, 국내외 디스플레이 제조사간의 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 

2. 인쇄전자 산업

인쇄전자(Printed Electronics)는 전자회로 부분을 다양한 기판이나 필름 등에 전도성전자잉크로 인쇄하듯이 제조하여 전자소자 및 제품을 만드는 것을 의미합니다. 인쇄전자 공정은 일반적인 에칭 공정이나 증착 공정에 비해 친환경적이고, 다양한 형태의제품에 응용할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

인쇄전자 제품은 스마트카드, RFID, 헬스케어기기, 센서, 디스플레이, 태양전지 등 다양한 분야에서 활용되면서 그 적용분야가 빠르게 늘어나고 있습니다. 산업통상자원부는 2013년 28억달러였던 전세계 시장규모가 오는 2020년에는 331억달러 규모까지 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

인쇄전자 산업이 보다 성공적으로 발전하기 위해서는 소재, 장비, 소자 등 3개분야가함께 기술개발을 통해 발전해야 하며, 특히 기존 에칭 또는 증착 방식에 비해 부족한 제품 내구성을 향상시킨다면 더 많은 기회와 성장을 전망할 수 있다. 

3. NFC안테나 산업

NFC(Near Fielc Communication)는 RFID(Radio frequency identification) 기술의 하나로 13.56Mz 주파수 대역을 사용하는 비접촉식 근거리무선통신모듈로서, 10cm이내의 가까운 거리에서 단말기간 데이터를 교환하는 기술입니다.

NFC는 결제 과정을 단순화시켜 NFC가 장착된 단말기에서 즉시 결제가 가능하고, RFID에 비해 저장공간이 커서 바코드 외의 다양한 정보 저장이 가능하며, 암호화 기술이 적용되어 무선으로 접속해도 정보가 외부로 유출되지 않는 장점이 있습니다.

NFC 기술은 모바일 결제를 비롯하여 각종 안내, 정보 제공, 광고, 의료서비스, 개인 인증, 보안 등 광범위하게 활용 가능합니다. NFC 기술은 최근 차량의 액세스 제어 및인포테인먼트에도 사용되고 있습니다.

글로벌시장을 주도하는 국내 스마트폰 제조사들이 NFC를 탑재하면서 대중화 되었고, 중국에 이어 최고급 브랜드 이미지를 가지고 있는 미국 애플이 아이폰6부터 NFC를 탑재하면서 공급이 점차 확대되고 있습니다. 기존 Reader 기능에 그쳤던 애플이 2019년 하반기부터 공개될 iOS 13에서 NFC 기능을 개방함으로써 ID card, 전자 신분증, 교통카드 등 다양한 기능을 가능하게 하여 이로 인한 파급효과로 정체되었던 시장이 다시 성장이 될 것으로 예상됩니다.

NFC 시장규모는 2016년 111억달러 규모에서 연평균 16%정도 성장하여 2025년 약 326억달러에 이를 것으로 예상됩니다. 소매업, 운송업, 자동차, 주거상업용, 가전제품, 은행금융, 기타 관련 산업 에서 최소 연 10% 이상, 최고 30%에 이르는 고성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

1. 전자소재 사업

당사의 전자소재사업은 디스플레이 공정에 사용되는 Photoresist, UV-Resin, Metal Paste, OCR/OCA, 세정액, 현상액, 식각액, 박리액 등을 개발 및 생산하여 국내외 주요 디스플레이 제조사에 오랫동안 지속적으로 공급을 하고 있습니다. 글로벌 디스플레이 시장은 다양한 응용제품과 기술과 함께 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사 역시 축적된 기술을 바탕으로 다양한 제품을 변화에 맞춰 발전시키고 있습니다.

그리고 미래산업 방향에 맞춰 OLED 생산에 필요한 제품과 친환경 케미칼 제품을 개발하여 공급하고 있고, 전방산업의 변화에 맞춰 폴더블 OCA, OLED PR 등 첨단 제품을 집중 발전시켜 나갈 계획입니다.

당사의 주요 고객사인 디스플레이 산업의 경우 시장수요와 공급에 따라 Cycle을 가지고 있고, 최근 빠른 기술변화와 생산능력 향상에 따른 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

2. 전자부품 사업

□ 인쇄전자 사업

당사는 인쇄전자산업의 핵심재료인 전도성 페이스트 제조기술을 보유하고 있으며, 당사가 개발한 전도성 페이스트는 큰 카테고리상으로는silver ink에 속하며, 입자가 없는(particle-less) 속성을 가집니다. Particle이 없어 전극밀도가 높고, 저항이 낮아 전도성이 상대적으로 우수하며 경화온도 범위가 넓어 다양한 기판(종이, PET 등)에 사용이 가능합니다. 또한, 고내열성을 특징으로 하여 Soldering 공정 등에 대한 내구성이 강하여 FPCB 및 SMT(Surface Mounter Technology) 등에 활용이 용이합니다.
따라서, 당사는 전도성 페이스트 제조기술과 투자시설을 바탕으로 다양한 인쇄전자 Application을 자체적으로 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 인쇄전자 분야 중 프린팅방식의 전자부품인 RFID태그를 제조하여 타이어, 제약, 주류, 축산물, 폐기물, 의류, 승용차요일제, 혈당측정기용 스트립 등 다양한 분야에 공급하였습니다.

□ NFC안테나 사업

당사는 2010년부터 스마트폰에 탑재되는 NFC 안테나 개발을 시작하여 2011년 6월부터 공급을 시작하였습니다. 스마트폰 시장의 성장세와 NFC 안테나를 탑재하는 스마트폰의 종류 확대에 따라 당사의 공급량이 변화하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 NFC 안테나 생산 및 성능향상에 매진하고 있으며, 주요 스마트폰 제조사와 안정적인 공급관계를 형성하고 있습니다. 또한 2014년 베트남에 제조공장을 설립하여 빠른 시장 수요에 대응하고 있습니다. 

최근에는 NFC안테나와 무선충전 등 복합기능 안테나의 분리 및 박막화 추세가 예상되어 신기술과 소재 개발로 NFC안테나를 추가 공급하기 위해 전력을 다하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 후 감사보고서의 재무제표이나, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23기 당기 2021년 12월 31일 현재

제 22기 전기 2020년 12월 31일 현재

얍에그 주식회사 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23 기 당기말
제 22 기 전기말

자 산

I. 유동자산

50,349,828,486

50,585,874,669

1. 현금및현금성자산
16,615,210,331

26,757,696,102

2. 매출채권및기타채권
11,989,864,244

14,502,240,488

3.
기타유동금융자산

11,183,298,000

6,393,718,460

4. 재고자산
3,395,520,478

2,359,529,194

5. 당기법인세자산
149,786,875

193,594,114

6. 기타유동자산
4,016,148,558

379,096,311

7. 매각예정비유동자산
3,000,000,000

-

II. 비유동자산

104,319,750,589

37,801,487,819

1. 매출채권및기타채권
4,877,373,375

569,779,246

2.
기타비유동금융자산

62,441,228,375

13,061,257,622

3. 관계기업투자
7,124,228,530

-

4. 유형자산
26,023,611,640

23,691,379,464

5. 투자부동산
10,198,038,983

-

6. 무형자산
1,853,171,171

443,741,936

7. 기타비유동자산
3,648,515

35,329,551

자산총계

154,669,579,075

88,387,362,488

부 채

I. 유동부채

72,346,999,229

22,174,839,472

1. 매입채무및기타채무
5,688,570,447

3,507,662,807

2. 차입금및사채
44,059,742,460

17,707,331,156

3. 기타유동부채
5,187,788,841

214,765,445

4. 파생상품부채
16,707,100,000

450,432,000

5. 유동리스부채
702,739,481

294,648,064

6. 복구충당부채
1,058,000

II. 비유동부채

10,919,566,994

6,704,088,743

1. 매입채무및기타채무
189,373,698

35,948,705

2. 장기차입금및사채

7,473,350,807

4,590,300,288

3. 파생상품부채
-

113,281,211

4. 순확정급여부채
1,395,980,034

1,791,033,820

5. 기타비유동부채
49,017,709

55,164,970

6. 비유동리스부채
1,611,844,746

118,359,749

7. 복구충당부채
200,000,000

부채총계

83,266,566,223

28,878,928,215

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

70,642,756,190

58,536,037,128

1. 자본금
43,322,038,500

38,582,288,000

2. 주식발행초과금
77,019,188,326

68,181,128,717

3. 기타자본항목
(11,779,983,696)

(10,655,832,489)

4. 기타포괄손익누계액
(760,695,926)

(3,232,144,063)

5. 결손금
(37,157,791,014)

(34,339,403,037)

II. 비지배지분

760,256,662

972,397,145

자본총계

71,403,012,852

59,508,434,273

부채와자본총계

154,669,579,075

88,387,362,488

연 결 손 익 계 산 서

제 23기 당기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22기 전기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

얍엑스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 기 당기
제 22 기 전기

I. 매출액

32,567,278,836

29,928,991,555

II. 매출원가

23,885,917,566

22,622,362,783

III. 매출총이익

8,681,361,270

7,306,628,772

IV. 판매비와관리비

9,693,853,312

6,874,061,354

V. 영업이익(손실)

(1,012,492,042)

432,567,418

VI. 기타순손익

79,614,249

(932,395,922)

1. 기타수익
528,743,022

536,178,360

2. 기타비용
449,128,773

1,468,574,282

VII. 금융순손익

(1,542,153,600)

(551,149,545)

1. 금융수익
4,849,746,227

3,691,615,408

2. 금융비용
6,391,899,827

4,242,764,953

관계기업의 순손익에 대한 지분

(75,771,470)

-

관계회사투자이익
440,049,896

-

관계회사투자손실
515,821,366

-

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,550,802,863)

(1,050,978,049)

IX. 법인세비용

-

228,181,826

X. 분기순이익(손실)

(2,550,802,863)

(1,279,159,875)

지배기업의 소유주 귀속 순손익

(2,324,494,183)

(1,279,159,875)

비지배지분 귀속 순손익

(226,308,680)

-

XI. 기타포괄손익

1,851,985,022

(2,987,056,718)

1.
후속적으로 분기손익
으로 재분류되지않는 항목

1,710,081,157

(2,980,353,311)

공정가치측정금융자산평가손익
1,773,042,190

(3,014,739,622)

보험수리적손익
(62,961,033)

34,386,311

2.후속적으로 분기손익으로 재분류되는 항목

141,903,865

(6,703,407)

해외사업환산손익
52,255,370

(2,982,196)

현금흐름위험회피파생상품평가손익
89,648,495

(3,721,211)

XII. 총포괄순이익(손실)

(698,817,841)

(4,266,216,593)

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익
(495,790,279)

(4,266,216,593)

비지배지분 귀속 총포괄손익
(203,027,562)

-

XIII.
지배기업 소유지분에 대한 주당순이익(손실)

1. 기본주당순이익(손실)

(28)원/주

(17)원/주

2. 희석주당순이익(손실)

(28)원/주

(17)원/주

연 결 자 본 변 동 표

제 23기 당기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22기 전기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

얍엑스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
지분
총 계

자 본 금
주식발행
초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
결손금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.1.1 (당기초)
35,798,408,000
63,047,720,488
(10,508,421,754)
(210,701,034)
(33,091,679,473)
55,035,326,227
-
55,035,326,227

총 포괄손익 :

1. 당기순손익
-
-
-
-
(1,279,159,875)

(1,279,159,875)

-

(1,279,159,875)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
34,386,311
34,386,311
-
34,386,311

3. 해외사업환산차손익

-
-
-
(2,982,196)
-

(2,982,196)

-

(2,982,196)

4. 기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(3,014,739,622)
-

(3,014,739,622)

-

(3,014,739,622)

5. 현금흐름위험회피

파생상품평가손익

-
-
-
(3,721,211)
-
(3,721,211)
-
(3,721,211)

소유주와의 거래

1. 주식선택권의 변동
-
-
37,605,427
-
-
37,605,427
-
37,605,427

2. 자기주식 취득
-
-
(319,000,000)
-
-
(319,000,000)
-
(319,000,000)

3. 전환사채 발행
-
-
151,082,284
-
-
151,082,284
-
151,082,284

4. 전환사채 상환
-
-
(324,577,153)
-
-

(324,577,153)

-

(324,577,153)

5. 전환사채 전환
2,783,880,000
5,133,408,229
(715,551,428)
-
-
7,201,736,801
-
7,201,736,801

6. 연결범위의 변동
-
-
1,023,030,135
-
(2,950,000)
1,020,080,135
972,397,145
1,992,477,280

2020.12.31 (당기말)
38,582,288,000
68,181,128,717
(10,655,832,489)
(3,232,144,063)
(34,339,403,037)
58,536,037,128

972,397,145

59,508,434,273

2021.1.1 (당기초)
38,582,288,000
68,181,128,717
(10,655,832,489)
(3,232,144,063)
(34,339,403,037)
58,536,037,128

972,397,145

59,508,434,273

총 포괄손익 :

1. 당기순손익
-
-
-

(2,324,494,183)
(2,324,494,183)
(226,308,680)
(2,550,802,863)

2. 해외사업환산차손익

-
-
-
28,974,252
-
28,974,252
23,281,118
52,255,370

3.
순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(62,961,033)
(62,961,033)
-
(62,961,033)

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
2,352,825,390
(579,783,200)
1,773,042,190
-
1,773,042,190

5. 기타포괄손익- 현금흐름위험회피
-
-
-
89,648,495
-
89,648,495
-
89,648,495

소유주와의 거래

1. 자기주식 취득
-
-
(487,500,000)
-
-
(487,500,000)
-
(487,500,000)

2. 전환사채발행
-
-
-
-
-
-
-
-

3. 전환권행사
4,739,750,500
8,838,059,609
(636,651,207)
-
-
12,941,158,902
-
12,941,158,902

4. 주식선택권의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

5. 연결범위의 변동
-
-
-
-
148,850,439
148,850,439
(9,112,921)
139,737,518

2021.12.31 (당기말)
43,322,038,500
77,019,188,326
(11,779,983,696)
(760,695,926)
(37,157,791,014)
70,642,756,190
760,256,662
71,403,012,852

연 결 현 금 흐 름 표

제 23기 당기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22기 전기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

얍엑스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 기 당기
제 22 기 전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,981,162,547

4,553,158,775

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,617,793,258

3,808,567,250

2. 이자의 수취
611,991,855

698,697,574

3. 이자의 지급
(378,056,605)

(283,370,449)

4. 법인세의
환급

43,899,049

209,589,800

5. 배당금의 수취
85,534,990

119,674,600

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(57,971,180,954)

(10,734,160,109)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
42,916,177,578

18,201,101,854

대여금의 회수
15,577,217,800

9,057,217,785

관계기업투자의 처분
1,300,000,000

-

단기금융상품의 감소
500,000,000

1,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
13,131,570,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,237,773,537

8,957,067,985

유형자산의 처분

1,436,089,656

25,996,084

무형자산의 처분

371,001,600

-

임차보증금의 회수
362,524,985

159,820,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(100,887,358,532)

(28,935,261,963)

단기금융상품의 증가
300,000,000

400,000,000

장기금융상품의 증가
49,433,427,020

-

대여금의 증가
11,700,000,000

5,840,000,000

보증금의 증가
5,173,023,924

161,100,000

유형자산의 취득
12,662,775,514

1,237,410,668

무형자산의 증가
340,072,010

19,839,800

관계기업투자의 취득
8,699,998,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
11,563,062,064

8,141,161,495

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

13,135,750,000

선급금의 증가
1,000,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

46,615,821,573

2,386,283,602

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
55,301,000,000

21,893,360,000

차입금의 증가
5,301,000,000

870,000,000

전환사채의 발행
50,000,000,000

19,025,360,000

유상증자
-

1,998,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,685,178,427)

(19,507,076,398)

차입금의 상환
5,501,000,000

4,340,000,000

전환사채의 상환
-

14,645,000,000

사채발행비용
2,768,756,960

231,526,628

주식발행비용
32,419,870

-

리스부채의 상환
383,001,597

290,549,770

Ⅳ.연결범위의 변동

(1,472,633,297)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(295,655,640)

10,311

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(10,142,485,771)

(3,794,707,421)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

26,757,696,102

30,552,300,647

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

16,615,210,331

26,757,593,226

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 당기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 전기 2020년 12월 31일 현재

얍엑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 기 당기말
제 22 기 전기말

자 산

I. 유동자산

93,873,952,972

46,820,572,772

1. 현금및현금성자산
11,989,854,556

24,592,211,937

2. 매출채권및기타채권
11,436,051,336

13,682,375,540

3. 기타유동금융자산
52,316,748,000

6,393,718,460

4. 재고자산
2,756,988,185

1,705,861,820

5. 당기법인세자산
143,838,000

191,459,830

6. 기타유동자산
3,394,060,895

254,945,185

7. 매각예정유동자산
3,634,862,000

-

8. 파생상품자산(유동)
8,201,550,000

-

II. 비유동자산

59,767,597,121

38,024,954,563

1. 매출채권및기타채권
5,633,664,127

403,597,000

2. 기타비유금융자산
4,614,729,812

13,061,257,622

3. 파생상품자산
390,905,184

-

4. 종속기업투자주식
14,748,653,257

1,275,055,257

5. 유형자산
33,929,463,820

22,855,977,254

6. 무형자산
450,180,921

429,067,430

7. 기타비유동자산
-

-

자산총계

153,641,550,093

84,845,527,335

부 채

I. 유동부채

70,801,876,859

20,884,661,840

1. 매입채무및기타금융부채
4,556,061,829

2,385,619,563

2. 차입금및사채
43,874,742,460

17,707,331,156

3. 기타유동부채
5,083,847,573

176,950,116

4. 파생상품부채
16,707,100,000

450,432,000

5. 유동리스부채
580,124,997

164,329,005

II. 비유동부채

10,606,750,005

6,255,259,513

1. 매입채무및기타채무
589,373,698

35,948,705

2. 장기차입금및사채

7,473,350,807

4,590,300,288

3. 파생상품부채
-

113,281,211

4. 순확정급여부채
781,873,259

1,404,568,642

5. 기타비유동부채
30,892,674

42,696,345

6. 비유동리스부채
1,531,259,567

68,464,322

7. 복구충당부채
200,000,000

-

부채총계

81,408,626,864

27,139,921,353

자 본

I. 자본금

43,322,038,500

38,582,288,000

II. 주식발행초과금

77,019,188,326

68,181,128,717

III. 기타자본항목

(12,800,063,831)

(11,675,912,624)

IV. 기타포괄손익누계액

(803,809,108)

(3,246,282,993)

V. 결손금

(34,504,430,658)

(34,135,615,118)

자본총계

72,232,923,229

57,705,605,982

부채와자본총계

153,641,550,093

84,845,527,335

포 괄 손 익 계 산 서

 제 23 기 당기: 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 전기: 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

얍엑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 기 당기
제 22 기 전기

I. 매출액

25,045,003,383

21,285,001,495

II. 매출원가

17,368,235,276

14,324,910,476

III. 매출총이익

7,676,768,107

6,960,091,019

IV. 판매비와관리비

6,757,474,782

5,358,132,296

V. 영업이익

919,293,325

1,601,958,723

VI. 기타순손익

216,178,536

(649,800,101)

1. 기타수익
520,159,458

396,686,082

2. 기타비용
303,980,922

1,046,486,183

VII. 금융순손익

(906,512,241)

(568,684,355)

1. 금융수익
5,185,586,068

3,618,798,440

2. 금융비용
6,092,098,309

4,187,482,795

VIII. 법인세비용차감전순이익

228,959,620

383,474,267

IX. 법인세비용

-

-

X. 당기순이익

228,959,620

383,474,267

XI.. 기타포괄손익

2,424,481,925

(3,003,371,504)

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,334,833,430

(2,999,650,293)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

2,352,825,390

(3,014,739,622)

순확정급여부채의 재측정요소
(17,991,960)

15,089,329

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

89,648,495

(3,721,211)

현금위험회피파생상품평가손익
89,648,495

(3,721,211)

X
I
I. 총포괄순이익(손실)

2,653,441,545

(2,619,897,237)

X
I

I
I.
주당순이익

1. 기본주당순이익

2.81원/주

5원/주

2. 희석주당순이익

0.79원/주

5원/주

자 본 변 동 표

제 23 기 당기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 전기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

얍엑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2020.1.1 (전기초)
35,798,408,000
63,047,720,488
(10,505,471,754)
(227,822,160)
(34,534,178,714)
53,578,655,860

총 포괄손익 :

1. 당기순손익

383,474,267
383,474,267

2. 순확정급여부채의 측정요소

15,089,329
15,089,329

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(3,014,739,622)

(3,014,739,622)

4. 기타포괄손익-현금흐름위험회피

(3,721,211)

(3,721,211)

소유주와의 거래 :

1. 주식선택권의 변동

37,605,427

37,605,427

2. 자기주식의 취득

(319,000,000)

(319,000,000)

3. 전환사채 발행

151,082,284

151,082,284

4. 전환사채 상환

(324,577,153)

(324,577,153)

5. 전환권행사

2,783,880,000
5,133,408,229
(715,551,428)

7,201,736,801

2020.12.31
(전기말)

38,582,288,000
68,181,128,717
(11,675,912,624)
(3,246,282,993)
(34,135,615,118)
57,705,605,982

2021.1.1 (당기초)
38,582,288,000
68,181,128,717
(11,675,912,624)
(3,246,282,993)
(34,135,615,118)
57,705,605,982

총 포괄손익 :

1. 당기순손익

228,959,620
228,959,620

2. 현금흐름위험회피파생상품
 평가손익

89,648,495

89,648,495

3. 기타포괄손익
 공정가치측정금융자산평가손익

2,352,825,390
(579,783,200)
1,773,042,190

4. 보험수리적손익

(17,991,960)
(17,991,960)

소유주와의 거래 :

1.자기주식의 취득

(487,500,000)

(487,500,000)

2.전환사채의 전환

4,739,750,500
8,838,059,609
(636,651,207)

12,941,158,902

2021.12.31
(당기말)

43,322,038,500
77,019,188,326
(12,800,063,831)
(803,809,108)
(34,504,430,658)
72,232,923,229

현
금 흐 름 표

제 23 기 당기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 전기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

얍엑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 기 당기
제 22 기 전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,069,254,752

4,295,397,283

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,697,327,176

3,795,070,420

2. 이자의 수취
596,337,992

697,715,268

3. 이자의 지급
(357,576,246)

(280,135,455)

4. 법인세의 환급
47,621,830

(36,927,550)

5. 배당금의 수취
85,544,000

119,674,600

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(63,569,848,241)

(10,093,725,011)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
41,512,410,378

18,711,206,322

대여금및수취채권의 회수
14,227,217,800

9,048,967,785

종속기업 및 관계기업투자의 처분
1,300,000,000

-

기타금융상품의 감소

500,000,000

1,000,000

유형자산의 처분
1,433,089,656

25,897,834

무형자산의 처분
371,001,600

-

보증금의 감소

217,804,985

159,820,000

보증금의 증가
200,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,131,726,337

9,475,520,703

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
13,131,570,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(105,082,258,619)

(28,804,931,333)

단기금융상품의 증가
49,710,000,000

400,000,000

대여금및수취채권의 증가
10,350,000,000

6,070,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
11,463,023,664

8,141,161,495

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

13,135,750,000

보증금의 증가
5,155,878,924

161,000,000

유형자산의 취득

12,917,051,521

879,573,538

무형자산의 증가

312,708,510

17,446,300

종속기업투자주식의 취득
15,173,596,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

46,902,620,330

678,407,392

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
53,094,166,590

20,525,360,000

단기차입금의 증가
3,000,000,000

1,500,000,000

사채의 발행
50,000,000,000

19,025,360,000

금융리스채권의 회수
94,166,590

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,191,546,260)

(19,846,952,608)

차입금의 상환
3,200,000,000

4,740,000,000

사채의 상환
-

14,645,000,000

사채발행비용
2,706,872,480

205,550,928

주식발행비용
32,419,870

20,452,980

리스채무의 상환
252,253,910

235,948,700

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(4,384,222)

(4,312,657)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(12,602,357,381)

(5,124,232,993)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

24,592,211,937

29,716,444,930

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

11,989,854,556

24,592,211,937

이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)

회사명 : 얍엑스 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 23 기
제22기

I. 미처리결손금

35,637,182,470

34,135,615,118

1. 전기이월미처리결손금
34,135,615,118

34,534,178,714

2. 순확정급여부채의재측정요소
36,901,504

(15,089,329)

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분으로 인한 재분류
579,783,200

3. 당기순손실(이익)
884,882,648

(383,474,267)

II. 차기이월 미처리결손금

35,637,182,470

34,135,615,118

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 얍엑스 주식회사라 한다. 영문으로 는Yapex Inc.라 한다.

제1조(상호)

이 회사는 소니드 주식회사라 한다. 영문으로 는Sonid Inc. 라 한다.

상호 변경

제7조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식1주의 금액은 오백(500) 원으로 한다.

제7조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식1주의 금액은 이천오백(2,500) 원으로 한다.

주식병합

제8조(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8조(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식, 전환사채, 신주인수권부사채 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식, 전환사채, 신주인수권부사채 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

경영 효율성

제고

제9조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배 제 또는 제한에 관한 주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조 (주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

경영 효율성

제고

제9조의2(이익배당, 의결권 배제에 관한 종류 주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제에 관한 종류 주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다) 을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의

발행한도는 오천만(50,000,000)주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주 식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준 으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지 급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률 과 동률의 배당을 한 후, 종류주식은 보통 주식의 배당에 참가하지 아니한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배 당분이 다음 사업연도로 이연되지 아니한 다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결 의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

제 9조의 2 (배당우선주식)
① 이 회사는 이익배당에 관한 우선주식(이하"우선주식")의 발행시 발행주식총수의 2 분의 1 범위내에서 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회(이하 이조에서는"이사회")의 결의로 발행할 수 있다.
② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 1% 이상의 배당률로 발행시에 이사회가 정한 비율과 방식 및 기준에 따라 산정된 금액을 현금, 주식 및 기타의 재산으로 우선 배당한다. 다만, 우선배당률을 조정할 수 있는 우선주식을 발행하는 경우에는 발행시에 이사회가 우선배당률을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법 등을 정하여야 한다.
③ 이사회는 우선주식의 발행시 그 결의로 이익배당 조건을 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.
④ 이사회는 우선주식의 발행시 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 다음 사업연도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.
⑤ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식 배당의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
⑥ 우선주식의 존속기간은 발행시 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 우선주식을 존속기한부 전환주식으로 발행할 경우 위 6 항의 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환되며, 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 9 조의 3 의 규정을 준용한다.

제9조의 3(전환주식)
① 이 회사는 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식(이하"전환주식")의 발행시 발행주식총수의 2 분의 1 범위내에서 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회(이하 이조에서는 "이사회")의 결의로 발행할 수 있다.
② 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 전환할 수 있다.
1. 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 발행일로부터 30 년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다.
2. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주로 한다. 다만 특정 종류주식으로 전환한다는 이사회의 결의가 있을 경우에는 그에 따른다.
③ 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 회사는 전환주식을 전환할 수 있다.
1. 보통주식의 주가가 종류주식의 주가보다 발행시 이사회가 정한 비율을 상회하는 경우
2. 전환주식의 유통주식 비율이 발행시 이사회가 정한 비율 미만인 경우
3. 회사의 경영상 필요가 발생한 경우
4. 기타 전환주식 발행시 이사회가 정한 사유가 발생하는 경우
④ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액이 전환 전의 주식의 총 발행가액과 같도록 하되, 구체적인 사항은 주식 발행시 이사회결의로 정한다.

제9조의 4(상환주식)
① 이 회사는 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하"상환주식")의 발행시발행주식총수의 2 분의 1 범위내에서 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회(이하 이조에서는 "이사회")의 결의로 발행할 수 있다.
② 상환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 상환할 수 있다.
1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행시에 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정기준일 및 방법을 정하여야 한다.
2. 상환기간 및 상환청구기간은 발행일로부터 30 년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다. 다만, 상환기간이 만료되?음에도 불구하고 상환기간 내에 상환하지 못한 경우가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.
③ 회사의 선택에 따른 상환의 경우 회사는 다음 각호에 따른다.
1. 회사는 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.
2. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2 주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.
④ 주주의 청구에 따른 상환의 경우 주주는 다음 각호에 따른다.
1. 상환청구주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환 청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.
2. 상환청구주주는 2 주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.
⑤ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외에 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.
⑥ 제9조의 3 에 의한 전환주식을 상환주식으로 발행할 경우 이사회는 전환권과 상환권 간의 상호 우선순위를 정할 수 있다.

제9조의 5(전환상환우선주식)
① 이 회사는 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 발행주식총수의 2 분의 1 범위내에서 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회(이하 이조에서는"이사회")의 결의로 전환상환우선주식을 발행할 수 있다.
② 전환상환우선주식의 발행시 배당우선주식에 관한 사항은 제9조의 2, 전환주식에 관한 사항은 제9조의 3 을, 상환주식에 관한 사항은 제9조의 4 를 각 준용한다.

제9조의 6(의결권 배제주식)
① 이 회사는 의결권이 배제되는 주식의 발행시 발행주식총수의 2 분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회(이하 이조에서는 "이사회")의 결의로 발행할 수 있다.
② 우선주식을 의결권이 배제되는 주식으로 발행한 경우, 동 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. 다만 해당 우선주식의 발행시 이사회결의로 의결권이 부활하지 않는 것으로 정할 수 있다.

경영 효율성

제고

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식 예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정 하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식 총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식 총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제542조의3에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식 총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

4. 발행주식 총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식 예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정 하는 경우

6. 발행주식 총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식 총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

경영 효율성

제고

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박경호
1976.08.15
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이석우
1974.05.28
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김성환
1971.04.16
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

조광제
1953.06.20
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

원승재
1974.06.03
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박경호
경영인
-
前) ㈜인터넷제국 기술이사 
前) ㈜퍼니스퀘어 본부장 
前) ㈜엠씨엠글로벌 이사
前) ㈜더바이오 이사
해당사항 없음

이석우
경영인
-
前) 한호건설㈜ 부동산개발팀 
前) 이데아건설 개발사업팀
前) 상석㈜ 전무
해당사항 없음

김성환
경영인
-
前) 세무법인 장원 이사
現) 서명아트㈜ 이사
해당사항 없음

조광제
경영인
-
前) 프라임 그룹 상임고문
前) 안양대학교 (우일학원)이사 
前) 골든키 자산운용 고문
現) 서울미디어대학원대학교 이사장
해당사항 없음

원승재
경영인
-
前) 시니어파트너즈 컨설팅팀
現) 한국능률협회컨설팅 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박경호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이석우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조광제
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

원승재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 박경호>
후보자는 회사에 대한 폭넓은 이해와 다양한 경험을 바탕으로 회사의 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어지도록 , 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 회사의 사내이사로 추천합니다.

<사내이사 이석우>
다양한 지식과 풍부한 경험을 이사회의 다양성을 제고하고, 회사의 새로운 방향을 제시할 것으로 판단되며, 사내이사로서 전문적인 식견을 통해 회사의 성장과 발전에 기여할수 있을 것으로 기대되어 추천합니다.

<사외이사 김성환>
재무 및 경영지원 분야의 전문가로 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.

<사외이사 조광제>
해당후보자는 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시감독 역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

<사내이사 원승재>
다양한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가이며, 사내이사로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천합니다.

확인서

확인서_박경호

확인서_이석우

확인서_김성환

확인서_조광제

확인서_원승재

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정영진
1973.12.03
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정영진
변호사
2012~2016
2016~
법무법인 광장 파트너 변호사
법무법인(유) 현 파트너 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견제시와독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며 당사 감사로써 업무 수행을 함에 있어 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 감사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_정영진

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
464,463 천원

최고한도액
1,500,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전까지 금감원 공시 및 회사 홈페이지에 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주십시오.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 제출 및 회사 홈페이지(http://www.exax.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수
있으며, 변경된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서
를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시 대관한 주주총회 개최장소의 보건상황에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.

※ 코로나19에 따라 주주총회장의 불가피한 변경 시 총회장소변경권한을 대표이사에게 위임한 바 당일 긴급하게 주주총회장이 변경 될 수 있음을 알려 드립니다.