휴먼테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 휴먼테크놀로지

주주총회소집공고
2.9
(주)인포마크

주주총회소집공고

2022 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 인포마크

대 표 이 사 :
최 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 3층

(전 화) 02)6205-0505

(홈페이지)http://http://www.infomark.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 정 재 창

(전 화) 02)6205-0505

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주 여러분께,

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 회사 정관 제21조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -
 

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목), 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 2층

세미나실 (T.02-6205-0505)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 제3-1호 의안 : 사내이사 최혁 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증
 * 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

(법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

6. 기타 사항

- 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시 시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 3월 16일
 

주 식 회 사 인 포 마 크

대 표 이 사 최 혁 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. AI 디바이스 사업 

(1) 사업개요 
 당사 대표 제품인 'AI 스피커'는 AI(인공지능) 기능을 탑재한 스피커로 음악감상 기능 외 음성인식, 음성검색, 음성번역, 음성 비서 등 다양한 기능을 제공합니다. 최근에는 AI 스피커가 홈 IoT 허브로 부상하면서 쇼핑, 셋톱박스, 가전 제어, 통화 등 기능을 확대하고 있습니다.

최초 AI 스피커는 2014년 글로벌 유통사 아마존(Amazon)이 출시한 '에코(Echo)'입니다. 이후 구글 '구글 홈(Google Home)', 애플 '홈팟(HomePod)'등 글로벌 IT기업이 연달아 AI 스피커를 출시하면서 급격하게 시장이 성장하고 있습니다. 국내에서는 2016년 SKT가 최초로 AI 스피커 '누구'를 출시했으며, 2017년부터는 주요 IT 대기업에서 AI 스피커를 출시하면서 시장이 커지고 있습니다.

당사는 풍부한 ICT 디바이스 개발 및 제조 경험과 뛰어난 제품 디자인 능력을 바탕으로 2017년 국내 최대 포털사인 네이버를 통해 AI 스피커를 출시하면서 본격적으로 시장에 뛰어들었습니다.
주요 제품으로는 ▲클로바 프렌즈 시리즈 ▲클로바 프렌즈 미니 시리즈 ▲클로바 온+ ▲U+ AI 어벤져스 ▲기가지니 LTE 2 ▲클로바 클락+▲클로바 램프 등이 있으며
현재 국내에서 가장 많은 AI 스피커 모델을 보유하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 
 AI 디바이스 시장은 기반 기술인 인공지능 산업 발달과 밀접하게 연관돼 있습니다. 스마트폰, 태블릿 등 다양한 스마트 디바이스가 보급되고 통신 속도가 빨라지면서 세계적으로 매일 수십억 개의 데이터가 끊임없이 쌓이고 있습니다. 이러한 빅데이터를 가치 있는 비즈니스 재료로 만들어 주는 핵심 도구로 꼽히는 것이 AI입니다. 인공지능 산업은 기업에 다양한 수익 창출 기회를 제공합니다. 특히 AI 스피커는 음성인식 인터페이스를 활용하기 위한 최적의 플랫폼으로 주목받고 있습니다.

기업은 AI 스피커, AI 웨어러블 등 인공지능이 탑재된 새로운 기기를 판매해 얻는 일차적 수익과 보급된 기기를 바탕으로 거래나 서비스를 제공한 수수료로 이차적 이익을 얻을 수도 있습니다. 이로 인해 국내외 인공지능 서비스 기업들은 기반기술(API)을 외부에 무료로 공개하고 있으며, 이를 바탕으로 다양한 인공지능 디바이스와 서비스, 앱이 연동되면서 관련 산업 규모도 폭발적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

전체 AI 스피커 시장 외 지역적 성장세의 경우, 시장조사업체 IHS마킷(Markit)에 따르면 초창기에는 북미 지역이 시장을 견인했으나, 앞으로는 아시아가 고성장을 이끌 것으로 예측했습니다. 2017년 전체 시장에서 북미지역이 차지하는 비중은 70%에 달했으나 2023년에는 23% 수준까지 내려가는 것으로 조사됐습니다. 반면 아시아 판매 비중은 급격히 높아지고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 성장세의 요인은 스마트홈 시대 도래로 AI 스피커가 핵심 기기로 인식되기 때문으로 보고 있습니다.

(3) 시장의 안정성
 AI 스피커 시장은 과포화 상태인 스마트폰 시장과 달리 아직 초기 단계로 평가 받고 있습니다. 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 2019년 1분기 전 세계 AI 스피커 시장 규모는 2천 530만대로 전년동기대비 167.8% 증가했습니다. 2019년 AI 스피커 세계 판매량은 1억 4천 770만대로 예측하고 있습니다. 이는 전년대비 10% 늘어난 수치입니다.

국내 AI 스피커 시장은 다른 나라에 비해 초기 단계로 평가받고 있지만, 대기업 및 IT 업체들이 각축전을 벌이고 있어 새로운 기기와 사용자는 점차 늘고 있습니다.

과학기술정보통신부에 따르면 2020년 3월 기준 이동통신 3사를 통해 판매된 인공지능 스피커 대수(누적)는 861만대로 전년대비 45.7% 증가한 수치이며 포털사 등을 통해 판매된 인공지능 스피커 대수를 포함하면 전체 시장 규모는 더욱 클 것으로 예상됩니다
.

(4) 경쟁상황
 국내 AI 스피커 시장은 인공지능 솔루션을 보유하고 있는 사업자와 이 사업자에게 스피커를 공급하고 있는 디바이스 개발 및 제조로 영역을 구분할 수 있습니다. 인공지능 솔루션 주요 사업자는 3대 통신사와 2개 포털사가 진행하고 있습니다. 스피커 디바이스 회사는 IT 기반 기술 및 통신 기술을 보유한 중소기업을 중심으로 경쟁 중이며, 일부는 중국 회사를 통해 제품을 생산하기도 합니다. 통신사업자는 IPTV 이용자를 중심으로 시장을 확대하고 있으며, 포털사들은 자체 캐릭터를 활용하고 있습니다.

국내 출시된 AI 스피커는 크게 ▲SKT '누구' 시리즈 ▲KT '기가지니' 시리즈 ▲네이버 '클로바' 시리즈 ▲카카오 '카카오미니' 시리즈 등이 경쟁 중입니다.

당사는 국내 네이버 그리고 네이버를 통해 LGU+에 AI 스피커를 공급하고 있으며, 2019년부터는 KT에 '기가지니 LTE 2' 공급을 시작하였습니다. 
 해외 AI 스피커 시장은 아마존 '에코'와 구글 '구글홈'이 이끌다 최근 중국업체들의 시장점유율이 증가하고 있습니다. 아마존 및 구글 등도 화면을 탑재하고 쇼핑몰 및 영상통화 등 다양한 기능을 담은 스피커를 출시하고 있습니다. 당사도 7인치 화면을 탑재한 '라인 클로바 데스크'를 일본에서 출시했습니다.

(5) 시장 점유율

국내 AI 스피커 시장은 통신사 및 포털사, 가전사들이 진출하면서 시장이 확대되고 경쟁이 가속화되고 있습니다. 각 업체들은 한국어 음성비서로 국내 시장을 선점하고 각 제품 차별화에 주력하고 있습니다. 글로벌 시장의 경우 스트래티지 애널리틱스에 따르면 2019년 1분기 기준, 세계 AI 스피커 시장에서 각 업체의 점유율은 ▲아마존 21.7% ▲구글 18% ▲바이두 15.8% ▲알리바바 14.1% ▲샤오미 13.1% ▲애플 4.3% ▲기타 12.9%로 조사됐습니다.

(6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 
 AI 디바이스 개발 및 제조 영역에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사가 보유한 경쟁력은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

구분

상세 내용

개발 영역

스피커 드라이버 유닛, Passive Radiator 및 인클로저 자체 설계 기술

음성, 음향 관련 DSP(Digital Signal Processing) 전문팀 구축 
 - 자체 DSP 알고리즘 개발, 포팅 및 튜닝 가능
 - 오디오 앰프 단의 음질 튜닝을 통한 최적 음질 구현 가능
 - Mic. Array 관련 AEC 튜닝 등 음성 관련 최적화

국내 최고의 음향 기술 설비 및 전문가 활용
 - 무향실, 스피커 유닛 측정 장비, 오디오 측정 장비 등 전문 장비 및 설비 보유로 최적의 음질 구현

서버와 기기, 기기와 기기 간 무선 통신 기술

제품 소형화를 위한 회로 및 단말 집적 설계 기술

제조 영역

다양한 ICT 디바이스 기획, 제조에 따른 구매 기획 능력

사업자의 가변적인 공급 요청에 탄력적으로 공급 가능한 소싱 능력
 - 유연한 생산 대응, 생산 설비 및 인력 운영 고정비 증가에 효율적 대응하기 위해 자체 공장을 운영하지 않고 EMS 전문 협력사에서 생산 진행

공정 기술을 기반으로 한 제조 품질
 - 제조 부문의 핵심역량인 품질관리, 생산기술, 생산관리 기능은 당사 전문인력 조직을 구성해 EMS 전문협력사에 파견 및 상주로 밀착 관리

제품 품질 관리를 위한 검사 및 신뢰성에 필요한 핵심 장비 보유

기타

End User 대상 ICT 디바이스 개발 경험을 바탕으로 한 뛰어난 디자인 능력

나. 5G-IoT 통신 단말 사업

(1) 사업개요

당사는 LTE, 5G 등 통신 기술을 활용한 단말 사업을 진행 중이며 대표 기기는 모바일 라우터와 IoT 단말이 있습니다.
모바일 라우터는 인터넷 서비스를 무선으로 언제 어디서나 자유롭게 사용할 수 있도록 해주는 기기로 당사는 전 세계 약 30여 개국 통신 사업자에게 제품을 공급하며 2011년에는 3천만 불 수출의 탑과 수출유공자 대통령 표창, 2013년에는 '5천만 불 수출의 탑'을 수상했습니다.

2009년에는 세계 최초로 WiMAX 모바일 라우터를 개발했으며, ▲2011년, 세계에서 가장 작은 WiMAX 모바일 라우터 개발 ▲2013년, 세계에서 가장 얇은 WiMAX 모바일 라우터 개발 ▲2014년, 국내 최고 사양 모바일 라우터 출시 ▲2016년, LTE 전용 모바일 라우터 출시 ▲2019년, 국내 최초로 번역 앱 기능을 갖춘 모바일 라우터 출시 등 통신 환경 변화에 신속하게 대응하면서 시장을 선도하는 제품을 선보이고 있습니다.

최근에는 퀄컴 테크놀러지 Inc.와 5G 소프트웨어 라이선스 계약을 체결하여 모바일 라우터, 산업용 라우터(CPE), 웨어러블 디바이스, AI 디바이스 등 다양한 5G 통신 단말을 개발할 수 있게 되었습니다. 또한 KT와의 컨소시엄을 통해 과학기술정보통신부, 한국정보화진흥원에서 주관하는 '지능형 초연결망 선도 확산 사업'에 5G 단말 공급 사업자로 선정되기도 했습니다. 지능형 초연결망 선도 확산 사업은 5G 네트워크를 국가기관에 우선 적용하여 유선망 기반 업무환경을 무선망 기반으로 대체하는 것을 목표로 하는 사업으로 인포마크는 보안성이 강화된 5G 모바일 라우터를 공급하는 역할을 맡아 개발을 진행하고 있습니다.

IoT는 사물인터넷(Internet of Things)의 약자로 모바일 장비, 웨어러블 디바이스, 가전제품 등 각종 사물에 센서와 통신 기능을 부가해 정보를 생성, 상호수집, 공유, 활용하는 기술을 통칭합니다. 당사의 대표적인 IoT 단말은 통신 네트워크에 연결되는 모뎀 및 공유기 기능을 수행하는 'CPE'와 IoT 단말에 탑재돼 기계와 기계 간 사물 정보를 제공하는 'M2M 모듈'이 있습니다.

(2) 산업의 성장성

무선데이터 통신 단말 사업의 성장은 무선 통신 산업의 발전과 밀접한 연관이 있습니다. 현재 무선 통신 산업은 LTE에서 5G로 전환이 이루어지는 단계로 2018년 우리나라가 세계 최초로 5G 상용화를 시작한 후 글로벌 시장도 선진국을 중심으로 5G 상용화 단계에 접어들고 있습니다. 하단의 에릭슨 모빌리티 리포트(Ericsson Mobility Report November 2020)를 참고하면 통신 시장의 경우 새로운 통신 기술이 등장할 때 마다 단일 시장의 규모는 감소할 수 있으나 전체 마켓 규모는 증가합니다. 5G 같은 신기술이 등장하더라도 산업 현장에 따라, 혹은 개도국 등 시장 상황에 따라 3G, LTE 등 기존 통신 기술에 대한 수요가 존재하기 때문입니다. 

통신 기술 별 모바일 가입자 수 전망 [출처-ericsson mobility report november 2020].jpg
통신 기술 별 모바일 가입자 수 전망 [출처-ericsson mobility report november 2020]

(3) 시장의 안정성

코로나19 이후 원격교육, 재택근무 등 정보통신기술 기반 비대면 활동이 새로운 일상(뉴노멀)으로 자리잡으면서 기업 및 개인의 IT 제품 수요가 크게 늘어나고 있습니다. 모도 인텔리전스(Mordor Intelligence)에 따르면 무선 라우터 시장은 2020년에 105억 7,220만 달러로 평가되었으며, 2021~2026년 연평균 성장률은 8.4%로 2026년 시장규모는 170억 8,490만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁상황

국내 모바일 라우터 시장은 2009년에 처음 생성되면서 다수의 제조사가 제품을 출시했으나, WiMAX에서 LTE로 전환되면서 시장이 축소되어 현재 통신 3사에 LTE 라우터 제품을 공급하는 회사는 당사가 유일합니다. 해외 시장은 다른 IT 기기 시장과 마찬가지로 중국 IT 대기업의 모바일 라우터가 시장 점유율을 높여가고 있습니다.

(5) 시장 점유율

국내 모바일 라우터 전체 시장 점유율과 관련하여 발표된 자료는 없습니다. 그러나 당사는 통신 3사에 모바일 라우터 제품을 공급하는 유일한 업체로서 시장 점유율 측면에서 유리한 위치에 있을 것으로 판단됩니다.

(6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사는 전 세계 30여 개국의 글로벌 통신사와 협업 경험이 있습니다. 이를 통해 통신 환경 변화에 따라 통신사의 다양한 기술적 요구사항에 대응하면서 새로운 모멘텀을 기대할 수 있습니다. 특히, 국가별 인증 및 통신사업자의 망인증을 통과하는 것은 영업적/기술적 노하우가 필요하며 이는 경쟁사의 시장진입 장벽이 됩니다. 또한 당사는 5G 소프트웨어 라이선스 확보와 정부 5G 사업 수주로 독보적 5G 기술 확보하며 통신 환경 변화에 성공적으로 대응하고 있습니다. 전 세계적으로 5G 상용화가 본격화되고 있지만, 국내에 5G 모듈 및 단말을 만들 수 있는 당사를 비롯, 소수에 불과합니다.

다. 웨어러블 단말 사업

(1) 사업개요

웨어러블 디바이스는 옷이나 신발, 액세서리처럼 몸에 착용하는 형태의 IT 기기를 의미합니다. 당사의 대표 제품은 셀룰러 기능이 탑재된 아이들 전용 스마트 워치(키즈폰)와 시니어 스마트 워치, 헬스케어 스마트 밴드 등이 있습니다.

키즈폰은 크게 ▲통화 및 문자수신 ▲위치 확인 ▲SOS 긴급통화 기능을 수행하는 웨어러블 기기로 당사는 2014년 7월 국내 최초 어린이 전용 웨어러블 폰인 JOON을 SK텔레콤을 통해 출시했으며 ▲2015년 4월 'JOON2' ▲2016년 9월 'JOON3' ▲2017년 4월 '준 스페셜 에디션'(디즈니와 마블 캐릭터 디자인)을 출시했습니다.

시니어 스마트 워치는 4G LTE 기반 통신 기능에 응급 상황 통신과 노년층 맞춤 기능(일정 관리, 복약 알림, 만보계 등)을 추가한 스마트 워치로 2015년 국내 시장에 출시한 티케어(T-Care)와 2019년 호주 시장에 출시한 SPACETALK LIFE가 있습니다.

스마트 밴드는 Cat M1 기술을 활용한 헬스케어 트래커와 헬스케어 스마트 밴드가 있으며 현재 당사의 AI 헬스케어 사업과 연계하여 개발을 진행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

초창기 스마트 워치 중심이었던 웨어러블 산업은 게임, 의료, 스포츠 등 다양한 산업과 연계하며 규모를 확장하고 있습니다. 또한 히어러블(Hearable) 제품의 인기, AR 글래스 재조명도 웨어러블 산업의 성장에 도움을 주고 있습니다. 그랜드뷰리서치(Grand View Research)에 따르면 전 세계 웨어러블 기술 시장 규모는 2019 년 기준 326억 달러에 달하며 2020 년부터 2027 년까지 연평균 성장률은 15.9 %로 예상됩니다.

(3) 시장의 안정성

코로나 19 및 고령화로 비만 및 만성 질환에 대한 우려가 높아지면서 개인이 할 수 있는 일상적인 건강관리에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 이에 따라 혈압, 산소포화도, 심박수 등 몸의 상태를 실시간으로 모니터링하고 운동량을 관리할 수 있는 스마트 워치 및 밴드의 가치도 높아지고 있습니다.

(4) 경쟁상황

웨어러블 디바이스는 착용 형태에 따라 안경 타입, 시계 타입, 패치 타입 등으로 나뉘며 기능에 따라 건강관리, 엔터테인먼트, 의료 등의 역할을 수행합니다. 이에 따라 IT 기업뿐 아니라 오디오, 스포츠 등 다양한 기업에서 제품을 출시하기 시작하였습니다. 당사도 시장의 요구에 맞춰 신사업인 AI 헬스케어 서비스와 연계, 헬스케어 트래커, 심박동 모니터링 패치, AR 글라스 등 다양한 형태의 제품을 개발 및 실증하고 있습니다.

(5) 시장 점유율

웨어러블 디바이스 시장은 애플, 샤오미, 삼성 등 글로벌 대기업이 주도하고 있습니다. 스태티스타(Statista)에 따르면 2019년 웨어러블 기기 출하량 기준, 애플의 점유율이 31.7%에 달합니다. 당사는 타깃에 특화된 제품이라는 차별성을 바탕으로 국내 시장에 키즈폰 열풍을 일으킨바 있으며 국내에서의 성공 경험을 바탕으로 현재 미국, 유럽 등 선진국 시장을 공략하고 있습니다. 2016년에는 노르웨이, 2017년 호주 시장에 웨어러블 키즈폰을 런칭한 후 현재까지 판매를 이어가고 있으며 2019년 10월에는 미국 3대 통신사 중 하나인 티모바일(T-Mobile)을 통해 미국 시장에 진출하였습니다.

(6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사는 국내 최초의 웨어러블 키즈폰을 만든 회사로 단말 집적화, 안테나 최적화, 저전력 설계, 서버/애플리케이션 직접 개발 등 웨어러블 제품 개발에 필요한 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 또한 국내 누적 50만 이상 고객에 대한 데이터 및 대량 생산을 위한 품질 관리/양산 노하우를 보유, 제품의 기능 및 성능 고도화와 고객사 요구에 맞춘 다양한 제품 제작이 가능합니다. 2020년부터는 이러한 노하우와 역량을 바탕으로 시니어용 웨어러블 단말 등 AI 헬스케어 사업과 연계하여 시장을 공략하고 있습니다

라. AI 헬스케어 사업
(1) 사업개요 
 스마트 헬스케어란 다양한 생체 또는 활동 데이터를 인공지능 기술을 활용하여 학습 및 분석하고 이를 헬스케어 산업에 적용함으로써 질병 예측, 예방의학, 환자 맞춤형 관리 등 혁신적인 고부가 가치형 의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다.

당사의 스마트 헬스케어 서비스 'Care+’는 웨어러블 및 AI 단말 기술을 활용한 시니어 케어 서비스입니다. 이 서비스는 크게 병원 관리 서비스와 개인 서비스로 나눌 수 있습니다. 병원 관리 서비스는 치매/요양 환자 및 병상 관리를 위해 BLE Mesh 디바이스, GPS 기술, 웨어러블 및 AI 디바이스를 활용하여 환자의 실내외 위치를 추적하고 환자의 호흡/심박수/낙상 등 생체 정보를 모니터링하는 서비스입니다. 치매 환자 및 요양 환자의 관리에 유용한 기술로 현재 고려대 안암병원, 인하대병원, 명지병원 등과 협력하여 사업을 진행 중입니다. 개인서비스는 웨어러블 단말들을 활용한 원격 건강 모니터링 서비스와 디지털 돌봄 서비스가 있습니다.

또한, 당사는 2018년부터 헬스케어 관련 국가 과제를 연달아 수주하여 광기술원, 전자부품연구원 등과 함께 ▲의료용 조영제를 활용한 의료수술현장용 투시형 증강현실 기기 개발 및 상용화 기술개발 ▲웨어러블 디바이스를 이용한 실내외 위치추적 기반 치매환자 돌봄 서비스 구축 및 실증사업 ▲통합감각자극 쿠션형 AI 스피커 기반 치매 예방 헬스케어 콘텐츠 개발 ▲커뮤니티 헬스케어 서비스 디자인 기반 loMT 연동 유니버셜 홈 케어 제품 및 시스템 개발 ▲중장년층의 근감소증 예방을 위한 개인 맞춤형 운동 디바이스 및 서비스 개발을 진행하고 있습니다. 
 
(2) 산업의 성장성 
 스마트 헬스케어 산업은 고령화, 건강에 대한 관심 증대, IoT/웨어러블/빅데이터 등 ICT 기술의 발전으로 의료 서비스 패러다임이 치료/병원 중심에서 예방/소비자 중심으로 변화함에 따라 급격한 성장이 예상됩니다. 그랜드뷰리서치(Grand View Research)는 2019 년 세계 스마트 헬스 케어 시장 규모는 1,363 억 달러에 달하며, 2020 년에서 2027 년까지 연 평균 16.2 % 성장할 것으로 예상했습니다. 특히 최근 코로나19 사태로 개인의 면역력과 함께 전 세계 의료 시스템에 대한 관심과 개선 요구가 증가하면서 스마트 헬스케어 산업의 성장이 가속화될 것으로 전망됩니다. 
 
(3) 시장의 안정성
 스마트 헬스케어 시장은 특히 고령화 시대 의료비 증대의 해법으로 부상하고 있습니다. 우리나라의 인구 고령화 속도는 세계 최고 수준으로 통계청에 따르면 65세 이상 노령 인구는 2019년 768만 명에서 2025년 1,051만 명으로 증가, 전체 인구의 20.3%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 스마트폰 등 최신 기술에 익숙하고 경제력을 갖춘 베이비부머 세대의 고령화가 본격화됨에 따라 스마트 헬스케어의 핵심 소비층도 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁상황
 세계 시장에서는 주요 IT 기업들을 중심으로 스마트 헬스케어 시장을 선점하기 위한 경쟁이 진행되고 있습니다. 애플은 심전도 측정 등 건강 관리 기능을 강화한 애플워치를 출시하였고 IBM은 AI 시스템 '왓슨'을 통해 암 진단 및 신약 개발을 위한 연구를 진행하고 있습니다. 국내 시장에서도 주요 전자제품 제조사와 통신사를 중심으로 정부 기관 및 병원과의 협력이 활발해지고 있습니다. 
 
(5) 시장 점유율
 현재 세계 스마트 헬스케어의 시장은 디지털 헬스케어와 인프라에 대한 정부의 지원 정책이 활성화된 북미 지역의 점유율이 가장 높습니다. 그랜드뷰리서치(Grand View Research)에 따르면 2019년 기준 북미 지역의 시장 점유율은 34.81%이며 유럽과 아시아가 그 뒤를 잇고 있습니다. 아시아 시장의 경우 선진국을 중심으로 스마트 의료에 대한 투자가 증가하고 있으며 신흥국 정부의 디지털화가 가속화됨에 따라 의미 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 제품 및 서비스로 나누면 2019년 기준, 스마트폰 애플리케이션과 웨어러블 디바이스 등이 포함된 mHealth 분야의 매출 점유율이 약 47%로 가장 높으며 원격 의료와 RFID 칸반 시스템 등이 그 뒤를 잇고 있습니다.
 
(6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사는 고령층 및 아이들을 대상으로 한 AI 및 웨어러블 디바이스를 개발하고 대중화한 경험이 있습니다. 또한 정부 기관 및 종합 병원, AI 솔루션 사업자와 긴밀히 협력하면서 실증 및 사업화한 노화우를 바탕으로 보다 스마트하고 차별화된 헬스케어 서비스를 제공할 수 있습니다.

마. 에듀테크 플랫폼 사업 
(1) 사업개요 
 에듀테크(EduTech)는 교육(Education)과 기술(Technology)을 합성한 단어로 기존 교육에 AI, AR, VR 등 ICT 기술을 접목한 차세대 교육을 의미합니다. 당사는 어린이에 특화된 음성 인식 및 분석 기술을 기반으로 ▲AI 챗봇 알고리즘 개발 ▲어린이 어학 학습 전용 AI 디바이스 개발 및 제조 ▲로봇, 드론, 빅데이터 등 신기술을 소개하는 스팀(STEAM) 교육 콘텐츠 개발을 진행하고 있습니다. 최근에는 AI 스피커를 활용한 대화형 어린이 영어 학습 플랫폼 ‘Speaking Buddy(스피킹 버디)’를 런칭하여 BtoB, BtoG 시장을 공략하고 있습니다.

(2) 산업 성장성

2010년도부터 영국, 미국, 일본 등 선진 국가들은 논리적 사고력, 문제해결 및 소통 능력을 키우기 위한 소프트웨어 교육을 필수 교육과정으로 도입하고 있습니다. 또한 AI, AR, VR 등 최신 기술을 활용한 체험형 자기 주도 학습이 학원/학교 등 공급자 중심의 오프라인 대면 교육을 대체하는 새로운 교육 방식으로 떠오르고 있습니다. 최근에는 코로나19의 여파로 에듀테크 산업의 성장이 본격화되는 추세입니다. 그랜드뷰리서치(Grand View Research)에 따르면 전 세계 에듀테크 시장 규모는 2019년 기준 764억 달러로 평가되었으며, 2020년부터 2027년까지 연평균 성장률은 18.1%로 예상됩니다.

(3) 시장의 안정성
 국내 시장에서는 초/중/고등학교의 원격 수업이 확대됨에 따라 스마트 디바이스를 활용한 교육 등 대규모 수요가 발생함은 물론, 비대면 수업에 따른 학력 저하를 우려하는 학부모의 홈스쿨링 수요가 급증하고 있습니다. 공교육과 사교육 시장 전반에서 홈스쿨링 트렌드가 확대됨에 따라 앞으로도 에듀테크 플랫폼 시장은 안정적인 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁상황 
 해외 에듀테크 시장은 공교육을 중심으로 활성화되어 있습니다. 개인 맞춤형 교육 서비스, IT 기술을 활용한 교육 도구, 애플리케이션 등 다양한 분야의 에듀테크 기업이 나오면서 기업 간 경쟁이 심화되는 추세 입니다. 국내 교육시장 또한 에듀테크가 신성장 동력으로 주목 받으면서 기존 교육업체는 물론 스타트업, IT 대기업 등 다양한 기업이 에듀테크 시장에 뛰어들고 있습니다. 특히 초등학생을 대상으로 한 소프트웨어 교육이 의무화됨에 따라 교육용 로봇/애플리케이션 개발, 개인 맞춤형 서비스 출시 등 다양한 형태의 에듀테크 플랫폼이 등장하였습니다. 

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 
 에듀테크 분야는 크게 하드웨어, 소프트웨어, 콘텐츠로 구분할 수 있는데 당사는 세 가지 모두를 자체 개발하여 제공할 수 있습니다. 이에 따라 영어 외에도 수학, 중국어 등 시장의 수요에 따라 자유로운 콘텐츠 확장이 가능하며, 현재 영어 교육 콘텐츠 전문 기업 이퓨쳐, 어린이 교육 콘텐츠 전문 기업 에누마코리아 등과 제휴를 통해 서비스를 강화하고 있습니다. 또한 AI 스피커 및 아동용 웨어러블 디바이스 개발 노하우를 바탕으로 에듀테크 전용 기기의 기술적 완성도 및 A/S 등 일반 교육 기업과 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 인공지능 및 5G 통신기기 전문 기업입니다. 2002년 설립 이래, 급변하는 IT 환경 속에서 기술혁신을 통해 끊임없이 새로운 시장을 개척하며 성장해왔습니다. 2009년 세계 최초 WiMAX 모바일 라우터 개발을 시작으로, 2012년 세계에서 가장 작은 WiMAX 모바일 라우터 개발, 2014년 국내 최초 웨어러블 키즈폰 개발 등 혁신적인 제품을 잇달아 출시하며 무선 통신 산업의 모바일 라우터와 웨어러블 디바이스 시장을 선도해왔습니다. 현재 5G 상용화에 맞춰 정부 및 통신사, 글로벌 대기업과 협력하여 5G 통신 단말 사업을 추진 중입니다.

최근에는 AI 관련 사업에 집중하고 있습니다. 2017년 국내 최대 포털사를 통해 AI 스피커를 출시한 후 통신사, 교육회사 등으로 공급처 다변화에 성공, 현재 국내에서 가장 많은 AI 스피커 모델을 보유하고 있습니다. 또한 신사업으로 AI를 활용한 시니어 헬스케어 및 어린이 영어 교육 서비스를 개발하고 있습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요→ 나. 회사의 현황 " 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)
연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당)기 2021. 12. 31 현재

제 19(전) 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 인포마크와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

34,725,282,742

28,190,001,740

1.현금및현금성자산
(주석 5,29,30,36)

18,205,370,560

2,132,901,070

2.단기금융상품
(주석 6,29,30,34,36)

-

118,000,000

3.매출채권및기타채권
(주석 7,29,30,33,36)

11,760,479,809

14,277,977,565

4.재고자산
(주석 8)

4,016,807,128

9,972,455,661

5.기타유동자산
(주석 12)

715,235,665

1,668,105,505

6.당기법인세자산
27,389,580

20,561,939

Ⅱ.비유동자산

7,003,664,850

14,947,627,457

1.매출채권및기타채권
(주석 7,29,30,36)

639,000,000

697,030,000

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

(주석 10,29,30,36)

-

302,636,400

3.관계기업 및 공동기업투자
(주석 11)

5,303,788,459

8,418,420,021

4.유형자산
(주석 13,16)

983,100,391

1,936,824,476

5.무형자산
(주석14,35)

77,776,000

2,939,104,264

6.이연법인세자산
(주석 31)

-

653,612,296

자 산 총 계

41,728,947,592

43,137,629,197

부 채

Ⅰ.유동부채

24,964,484,579

35,005,528,224

1.매입채무및기타채무
(주석 19,29,30,33,36)

3,083,379,891

4,208,860,698

2.단기차입금
(주석 15,29,30,33,34,36,37)

7,949,140,380

11,405,168,704

3.리스부채
(주석 16,29,30,36)

41,648,022

53,763,062

4.전환사채
(주석 17,29,30,36,37)

1,500,000,000

10,461,131,597

6.판매보증충당부채
(주석 20)

70,534,487

118,647,725

7.기타유동부채
(주석 21,33)

12,319,781,799

8,757,956,438

Ⅱ.비유동부채

2,365,947,543

2,239,976,796

1.순확정급여부채
(주석 22)

2,355,063,426

2,223,291,576

2.리스부채
(주석 16,29,30,36,37)

10,884,117

16,685,220

부 채 총 계

27,330,432,122

37,245,505,020

자 본

지배기업의 소유주지분

14,398,515,470

5,892,124,177

1.자본금
(주석 23)

3,203,915,500

2,198,056,000

2.자본잉여금
(주석 23)

38,107,694,451

25,690,520,677

3.기타자본
(주석 23,24)

240,185,058

511,372,119

4.기타포괄손익누계액

(주석 23)

430,545,101

11,308,449

5. 결손금
(주석 23)

(27,583,824,640)

(22,519,133,068)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

14,398,515,470

5,892,124,177

부 채 및 자 본 총 계

41,728,947,592

43,137,629,197

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2021. 12. 31 현재

제 19(전) 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 인포마크와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.매출액 (주석 4,33)

46,673,243,555

43,505,867,857

Ⅱ.매출원가 (주석 26)

39,761,872,577

41,198,714,940

Ⅲ.매출총이익 (주석 33)

6,911,370,978

2,307,152,917

Ⅳ.판매비와관리비 (주석 25,26)

8,851,642,969

10,821,793,583

Ⅴ.영업이익(손실)

(1,940,271,991)

(8,514,640,666)

1.기타수익
(주석 27)

192,498,751

9,672,386

2.기타비용
(주석 27)

988,094,967

2,548,340,409

3.금융수익
(주석 28,29)

612,020,637

3,248,691,788

4.금융비용
(주석 28,29)

1,205,097,882

3,285,550,032

5.관계기업처분손익
(주석 11)

(1,123,430,192)

-

6.지분법손익
(주석 11)

(614,809,164)

306,369,714

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(5,067,184,808)

(10,783,797,219)

Ⅶ.법인세비용 (주석 31)

653,612,296

583,649,696

Ⅷ.계속영업이익(손실)

(5,720,797,104)

(11,367,446,915)

Ⅸ.중단영업이익(손실)

-

418,000,818

Ⅹ.당기순이익

(5,720,797,104)

(10,949,446,097)

당기순이익의 귀속

(1) 지배기업의 소유주

1.지배기업소유주지분계속영업이익(손실)
(5,720,797,104)

(11,367,446,915)

2.지배기업소유주지분중단영업이익
-

433,391,607

3.지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)
(5,720,797,104)

(10,934,055,308)

(2) 비지배지분

1.비지배지분계속영업이익(손실)
-

-

2.비지배지분중단영업이익(손실)
-

(15,390,789)

3.비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
-

(15,390,789)

XI.기타포괄손익

1,075,342,184

118,385,128

(1) 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
419,236,652

11,308,449

1.지분법자본변동 (주석 11)
419,236,652

11,308,449

(2) 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
656,105,532

107,076,679

1.순확정급여부채 재측정요소 (주석 22)
651,585,390

126,833,689

2.지분법이익잉여금 (주석 11)
4,520,142

(19,757,010)

XII.당기총포괄손익

(4,645,454,920)

(10,831,060,969)

1.지배기업소유주지분순손익
(4,645,454,920)

(10,815,670,180)

2.비지배지분순손익
-

(15,390,789)

XIII.지배기업소유주지분주당손익 (주석 32)

1.계속영업기본주당손익

(1,114)

(3,107)

2.중단영업기본주당손익

-

118

3.계속영업희석주당손익

(1,114)

(3,107)

4.중단영업희석주당손익

-

118

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당)기 2021. 12. 31 현재

제 19(전) 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 인포마크와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
결손금
지배기업
소유주지분 소계

2020년 1월 1일(전기초)
1,826,628,000
21,011,473,109
362,403,898
-
(11,692,154,439)
11,508,350,568
-
11,508,350,568

총포괄손익

1.당기순손실
-
-
-
-
(10,934,055,308)
(10,934,055,308)
(15,390,789)
(10,949,446,097)

2.순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
126,833,689
126,833,689
-
126,833,689

3.지분법이익잉여금
-
-
-
-
(19,757,010)
(19,757,010)
-
(19,757,010)

4. 지분법자본변동
-
-
-
11,308,449
-
11,308,449
-
11,308,449

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

1.주식선택권
-
-
(43,545,404)
-
-
(43,545,404)
-
(43,545,404)

2.전환사채의 행사
371,428,000
4,679,047,568
(11,240,194)
-
-
5,039,235,374
-
5,039,235,374

3.파생상품의 기타자본 대체
-
-
203,753,819
-
-
203,753,819
-
203,753,819

4.종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
10,869,115
10,869,115

5.종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
4,521,674
4,521,674

2020년 12월 31일(전기말)
2,198,056,000
25,690,520,677
511,372,119
11,308,449
(22,519,133,068)
5,892,124,177
-
5,892,124,177

2021년 1월 1일(당기초)
2,198,056,000
25,690,520,677
511,372,119
11,308,449
(22,519,133,068)
5,892,124,177
-
5,892,124,177

총포괄손익

1.당기순손실
-
-
-
-
(5,720,797,104)
(5,720,797,104)
-
(5,720,797,104)

2.순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
651,585,390
651,585,390
-
651,585,390

3.지분법이익잉여금
-
-
-
-
4,520,142
4,520,142
-
4,520,142

4. 지분법자본변동
-
-
-
419,236,652
-
419,236,652
-
419,236,652

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

1.유상증자
666,771,500
7,824,194,952

-
8,490,966,452
-
8,490,966,452

2.주식선택권

35,844,240
(78,673,436)

(42,829,196)
-
(42,829,196)

3.전환사채의 전환
339,088,000
4,557,134,582
(192,513,625)
-
-
4,703,708,957
-
4,703,708,957

2021년 12월 31일(당기말)
3,203,915,500
38,107,694,451
240,185,058
430,545,101
(27,583,824,640)
14,398,515,470
-
14,398,515,470

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2021. 12. 31 현재

제 19(전) 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 인포마크와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

10,962,876,555

8,413,665,068

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
11,421,434,602

8,802,323,418

(1)당기순이익(손실)
(5,720,797,104)

(10,949,446,097)

(2)비현금항목의 조정
3,589,252,908

10,452,096,349

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
13,552,978,798

9,299,673,166

2.이자의 수취
119,433,516

80,284,897

3.이자의 지급
(571,163,922)

(454,714,577)

4.법인세의 납부(환급)
(6,827,641)

(14,228,670)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,495,674,783

(4,485,975,350)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
4,642,080,415

1,317,850,173

가.단기금융상품의 처분
118,000,000

50,000,000

나.단기대여금의 감소
740,000,000

100,000,000

다.기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산의 처분
302,636,400

-

라.유형자산의 처분
10,600,000

26,072,273

마.무형자산의 처분
1,348,000,000

-

바.정부보조금의 수령
18,424,015

511,587,791

사.보증금의 감소
104,320,000

-

아.종속기업투자의 처분
-

600,000,000

자.관계기업투자의 처분
2,000,100,000

-

차.연결범위의 변동으로 인한 현금유입
-

30,190,109

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(146,405,632)

(5,803,825,523)

가.단기금융상품의 취득
-

60,000,000

나.단기대여금의 증가
-

840,000,000

다.유형자산의 취득
100,115,632

737,926,885

라.무형자산의 취득
-

2,156,866,820

마.관계기업 및 공동기업투자자산의 취득
-

1,999,991,818

바.보증금의 증가
46,290,000

9,040,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

614,158,726

(4,245,085,151)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,288,429,433

6,929,137,379

가.단기차입금의 차입
7,745,736,039

6,929,137,379

나.유상증자
8,490,966,452

-

다.리스부채의 증가
51,726,942

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,674,270,707)

(11,174,222,530)

가.단기차입금의 상환
11,208,952,707

9,582,099,530

나.리스부채의 상환
72,918,000

284,398,000

다.전환사채의 상환
4,392,400,000

1,300,000,000

라.주식발행비
-

7,725,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(240,574)

(3,451,755)

Ⅴ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

16,072,469,490

(320,847,188)

Ⅵ. 기초의 현금

2,132,901,070

2,453,748,258

Ⅶ. 기말의 현금

18,205,370,560

2,132,901,070

(2)
별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 19 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인포마크

(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자 산

Ⅰ.
유동자산

34,625,913,034

28,190,001,740

1.
현금및현금성자산
18,106,060,852

2,132,901,070

현금및현금성자산
18,106,060,852

2,132,901,070

2.
단기금융상품
-

118,000,000

3.
매출채권및기타채권
11,760,419,809

14,277,977,565

매출채권
5,322,487,495

7,931,718,577

대손충당금
(1,342,883,256)

(1,094,323,094)

단기대여금
2,650,138,695

3,590,138,695

대손충당금
(600,138,695)

(600,138,695)

미수금
5,966,485,831

4,635,281,474

대손충당금
(343,208,984)

(345,802,133)

미수수익
135,236,912

161,102,741

대손충당금
(27,698,189)

4.
재고자산
4,016,807,128

9,972,455,661

제품
1,063,753,596

2,661,874,678

제품평가충당금
(291,843,864)

(203,207,007)

상품
278,566,421

842,949,927

상품평가충당금
(241,753,709)

(283,698,168)

반제품
-

-

원재료
6,535,145,040

13,552,857,404

원재료평가충당금
(4,052,705,209)

(7,316,893,470)

미착자재
725,644,853

718,572,297

5.
기타유동자산
715,235,665

1,668,105,505

선급금
783,762,968

1,354,958,948

대손충당금
(264,448,466)

-

선급비용
195,921,163

313,146,557

6.
당기법인세자산
27,389,580

20,561,939

Ⅱ.
비유동자산

7,103,034,558

14,947,627,457

1.

매출채권및기타채권

639,000,000

697,030,000

보증금
639,000,000

697,030,000

2.
당기손익-공정가치금융자산
-

-

3.
기타포괄손익-공정가치금융자산
-

302,636,400

4.
종속기업투자주식
99,369,708

-

5.
관계기업 및 공동기업투자주식
5,303,788,459

8,418,420,021

6.
장기기타금융자산
-

-

기타의 투자자산
-

-

7.
유형자산
983,100,391

1,936,824,476

차량운반구
18,370,380

14,973,600

감가상각누계액
(15,425,504)

(9,358,500)

공구와기구
6,684,512,991

6,706,012,991

감가상각누계액
(5,845,098,292)

(5,131,617,266)

비품
536,985,748

538,231,238

감가상각누계액
(492,290,912)

(453,962,808)

시설장치
244,581,352

342,893,952

감가상각누계액
(222,538,605)

(299,162,569)

시험자산
2,534,952,600

2,513,952,600

감가상각누계액
(2,449,008,086)

(2,386,118,303)

정부보조금
(62,876,382)

(82,005,803)

건설중인자산
-

115,007,070

사용권자산
576,597,284

701,974,860

감가상각누계액
(525,662,183)

(633,996,586)

8.
무형자산
77,776,000

2,939,104,264

영업권
-

-

특허권
2,000

2,000

개발권
-

2,889,672,248

소프트웨어
77,768,000

49,424,016

라이선스
6,000

6,000

9.
이연법인세자산
-

653,612,296

자산총계

41,728,947,592

43,137,629,197

부채

Ⅰ.
유동부채

24,964,484,579

35,005,528,224

1.
매입채무및기타채무
3,083,379,891

4,208,860,698

매입채무
1,105,010,631

-

미지급금
1,781,393,548

3,974,456,267

미지급비용
196,975,712

234,404,431

2.
단기차입금
7,949,140,380

11,405,168,704

3.
리스부채
41,648,022

53,763,062

리스부채
42,798,000

54,518,000

현재가치할인차금
(1,149,978)

(754,938)

4.
전환사채
1,500,000,000

10,461,131,597

전환사채
1,500,000,000

10,800,000,000

전환권조정
-

(338,868,403)

5.
파생금융부채
-

-

6.
판매보증충당부채
70,534,487

118,647,725

7.
기타유동부채
12,319,781,799

8,757,956,438

예수금
84,376,280

62,611,549

선수금
12,234,128,387

8,291,362,000

선수수익
1,277,132

403,982,889

8.
당기법인세부채
-

-

Ⅱ.
비유동부채

2,365,947,543

2,239,976,796

1.
순확정급여부채
2,355,063,426

2,223,291,576

확정급여채무
2,776,765,757

3,292,418,252

사외적립자산
(421,702,331)

(1,069,126,676)

2.
비유동리스부채
10,884,117

16,685,220

비유동리스부채
11,675,000

17,673,000

현재가치할인차금
(790,883)

(987,780)

3.
전환사채
-

전환사채
-

전환권조정
-

4.
파생금융부채
-

-

부채총계

27,330,432,122

37,245,505,020

자본

1.
자본금
3,203,915,500

2,198,056,000

2.
자본잉여금
38,107,694,451

25,690,520,677

주식발행초과금
37,654,408,944

25,273,079,410

전환권대가
-

기타의자본잉여금
453,285,507

417,441,267

3.
기타자본
240,185,058

511,372,119

자기주식
-

-

전환권대가
-

192,513,625

주식선택권
240,185,058

318,858,494

4
기타포괄손익누계액
430,545,101

11,308,449

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-

-

지분법자본변동
430,545,101

11,308,449

5
이익잉여금(결손금)
(27,583,824,640)

(22,519,133,068)

재측정요소
307,062,427

(344,522,963)

지분법이익잉여금
(9,989,414)

(14,509,556)

법정적립금
-

-

임의적립금
-

-

미처분이익잉여금
(27,880,897,653)

(22,160,100,549)

자본총계

14,398,515,470

5,892,124,177

부채와자본총계

41,728,947,592

43,137,629,197

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 19 (전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 인포마크

(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ.
매출액

46,673,243,555

43,505,867,857

1.
상품매출
3,456,579,381

4,389,663,225

2.
제품매출
41,516,533,657

37,631,242,415

3.
기타매출
1,700,130,517

1,484,962,217

Ⅱ.
매출원가

39,761,872,577

41,198,714,940

(1)
제품매출원가
36,700,241,885

37,013,282,388

1.
기초제품재고액
2,661,874,678

942,279,035

2.
당기제품제조원가
31,329,428,271

33,935,404,809

3.
타계정에서(으로)대체
6,948,536,536

(612,661,421)

계
40,939,839,485

34,265,022,423

4.
관세환급금
(292,600)

-

5.
재고자산평가손실
(3,175,551,404)

5,410,134,643

6.
기말제품재고액
1,063,753,596

2,661,874,678

(2)
상품매출원가
2,776,867,015

3,642,690,480

1.
기초상품재고액
842,949,927

566,919,051

2.
당기상품매입액
1,960,209,741

3,694,094,022

3.
타계정으로대체
294,218,227

(20,383,000)

계
3,097,377,895

4,240,630,073

4.
상품평가손실
(41,944,459)

245,010,334

5.
기말상품재고액
278,566,421

842,949,927

(3)
용역매출원가
284,763,677

542,742,072

Ⅲ.
매출총이익

6,911,370,978

2,307,152,917

Ⅳ.
판매비와관리비

8,850,578,969

10,821,793,583

1.
직원급여
2,620,977,195

3,012,393,491

2.
상여금
-

-

3.
잡급
-

1,133,880

4.
주식보상비용
(17,284,810)

(49,390,002)

5.
퇴직급여
447,264,583

469,366,500

6.
복리후생비
273,909,791

367,340,780

7.
여비교통비
29,130,685

40,782,770

8.
해외출장비
-

32,782,472

9.
접대비
128,330,948

150,754,376

10.
통신비
27,975,009

32,841,035

11.
세금과공과금
40,323,510

30,709,190

12.
지급임차료
475,972,031

288,173,989

13.
보험료
14,300,383

18,847,617

14.
차량유지비
-

-

15.
운반비
136,060,921

195,003,216

16.
수출제비용
3,665,294

5,906,811

17.
판매수수료
-

-

18.
지급수수료
2,668,842,914

2,233,789,582

19.
소모품비
191,727,972

65,523,727

20.
사무용품비
568,217

1,532,103

21.
교육훈련비
788,000

993,050

22.
도서인쇄비
623,458

1,020,741

23.
광고선전비
16,494,063

9,981,216

24.
판매보증비
(27,565,241)

19,470,186

25.
견본비
15,111,617

16,081,335

26.
경상연구개발비
2,047,688,638

2,405,259,440

27.
감가상각비
156,278,613

388,174,032

28.
무형고정자산상각
62,606,016

1,221,552,586

29.
대손상각비
(463,210,838)

(138,230,540)

Ⅴ.
영업이익

(1,939,207,991)

(8,514,640,666)

1. 기타수익
192,498,751

9,672,386

1.
유형자산처분이익
3,649,999

3,698,258

2.
무형자산처분이익
-

-

3.
기타의대손충당금 환입
-

-

4.
잡이익
188,848,752

5,974,128

2. 기타비용
988,094,967

2,548,340,409

1.
유형자산처분손실
29,048,993

1,833,938

2.
무형자산처분손실
33,200,182

-

3.
무형자산손상차손
586,641,983

1,716,710,981

4.
기타의대손상각비
289,553,506

64,384,769

5.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

712,563,600

6.
기부금
450,000

-

7.
잡손실
49,200,303

52,847,121

3. 금융수익
611,586,929

3,248,468,164

1.
이자수익
93,133,979

132,450,453

2.
외환차익
418,628,503

832,709,162

3.
외화환산이익
7,988,197

81,737,495

4.
당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익

5.
전환사채상환이익
91,836,250

137,980,439

6.
파생금융부채평가이익
-

2,063,590,615

7.
기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익
-

-

8.
매도가능증권손상차손환입
-

-

4. 금융비용
1,205,097,882

3,285,550,032

1.
이자비용
804,481,545

1,854,767,806

2.
외환차손
393,144,917

1,224,321,974

3.
외화환산손실
7,471,420

206,460,252

4.
전환사채상환손실
-

-

5.
파생금융부채평가손실
-

-

5. 종속기업및관계기업처분손익
211,448,447

1,481,464,416

6. 관계기업투자주식손상차손
(1,334,878,639)

-

7. 지분법손익
(615,439,456)

(1,075,094,702)

Ⅵ.
법인세비용차감전순이익(손실)

(5,067,184,808)

(10,684,020,843)

Ⅶ.
법인세비용

653,612,296

583,649,696

Ⅷ.
계속사업이익(손실)

(5,720,797,104)

(11,267,670,539)

Ⅹ.
중단사업이익(손실)

-

-

ⅩⅠ.
당기순이익(손실)

(5,720,797,104)

(11,267,670,539)

ⅩⅡ.
기타포괄손익

1,075,342,184

118,385,128

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

11,308,449

1.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

2.
지분법자본변동

11,308,449

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1,075,342,184

107,076,679

1.
순확정급여부채의 재측정요소

651,585,390

126,833,689

2.
지분법이익잉여금

4,520,142

(19,757,010)

3.
지분법자본변동

419,236,652

ⅩⅢ.
총포괄손익

(4,645,454,920)

(11,149,285,411)

주당손익

기본주당이익(손실)

희석주당이익(손실)

자 본 변 동 표

제 20 (당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 19 (전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 인포마크

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기 타
자 본
기타포괄
손익누계
이 익
잉여금
총 계

2019년 1월 1일(전전기초)
1,814,104,000
20,628,439,483
237,468,433
-
340,095,046
23,020,106,962

총포괄손익

-

1.
당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,700,367,274)
(11,700,367,274)

2.
순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(12,232,186)
(12,232,186)

3.
지분법자본변동

-
13,965,206
13,965,206

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

-

1.
주식매입선택권 행사
12,524,000
383,033,626
(118,390,000)
-
-
277,167,626

2.
주식선택권
-
-
243,325,465
-
-
243,325,465

3.
전환사채의 전환
-

-

-

4.
연결대상범위의 변동

-

-
-

2019년 12월 31일(전전기말)
1,826,628,000
21,011,473,109
362,403,898
-
(11,358,539,208)
11,841,965,799

2020년 1월 1일(전기초)
1,826,628,000
21,011,473,109
362,403,898
-
(11,358,539,208)
11,841,965,799

회계정책변경의 효과

-

-

수정 후 금액
1,826,628,000
21,011,473,109
362,403,898
-
(11,358,539,208)
11,841,965,799

총포괄손익

-

1.
당기순이익
-
-
-
-
(11,267,670,539)
(11,267,670,539)

2.
순확정급여부채 재측정요소
-
-
-

126,833,689
126,833,689

3.
지분법이익잉여금

(19,757,010)
(19,757,010)

3.
지분법자본변동

11,308,449

11,308,449

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

-

1.
주식매입선택권 행사

-
-

2.
주식선택권

(43,545,404)

(43,545,404)

3.
전환사채의 전환
371,428,000
4,679,047,568
(11,240,194)

5,039,235,374

4.
파생상품금융부채의 기타자본전입

203,753,819

203,753,819

5.
종속기업의 처분

-

6.
종속기업의 취득

-

2020년 12월 31일(전기말)
2,198,056,000
25,690,520,677
511,372,119
11,308,449
(22,519,133,068)
5,892,124,177

2021년 1월 1일(당기초)
2,198,056,000
25,690,520,677
511,372,119
11,308,449
(22,519,133,068)
5,892,124,177

회계정책변경의 효과

-

-

수정 후 금액
2,198,056,000
25,690,520,677
511,372,119
11,308,449
(22,519,133,068)
5,892,124,177

총포괄손익

-

1.
당기순이익

(5,720,797,104)
(5,720,797,104)

2.
순확정급여부채 재측정요소

651,585,390
651,585,390

3.
지분법이익잉여금

4,520,142
4,520,142

3.
지분법자본변동

419,236,652

419,236,652

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

-

1.
유상증자
666,771,500
7,824,194,952

8,490,966,452

2.
주식매입선택권 행사

-

3.
주식선택권

35,844,240
(78,673,436)

(42,829,196)

4.
전환사채의 전환
339,088,000
4,557,134,582
(192,513,625)

4,703,708,957

6.
파생상품금융부채의 기타자본전입

-

-

2021년 12월 31일(당기말)
3,203,915,500
38,107,694,451
240,185,058
430,545,101
(27,583,824,640)
14,398,515,470

현금흐름표

제 20 (당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 19 (전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 인포마크

(단위 : 원)

과목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ.
영업활동으로인한현금흐름

10,963,566,847

7,847,146,319

1.
영업으로부터창출된현금흐름
11,422,558,602

8,235,804,669

(1)
당기순이익(손실)
(5,720,797,104)

(11,267,670,539)

(2)
조정(주석35)
3,590,316,908

11,061,525,948

가.
퇴직급여
790,473,091

847,812,995

나.
주식보상비용
(42,829,196)

(43,545,404)

다.
감가상각비
884,409,638

1,197,906,344

라.
재고자산평가손실(환입)
(3,217,495,863)

5,655,144,977

마.
무형자산상각비
984,436,099

1,363,536,691

바.
대손상각비(환입)
248,560,162

(138,230,540)

사.
이자비용
804,481,545

1,854,767,806

아.
외화환산손실
7,471,420

51,346,883

자.
종속기업투자손익
-

(100,000,000)

차.
관계기업손상차손
1,334,878,639

-

카.
관계기업투자주식처분손실(이익)
(211,448,447)

-

타.
지분법손실(이익)
615,439,456

(306,369,714)

파.
파생금융부채평가손실(이익)
-

(2,063,590,615)

하.
유형자산처분손실
29,048,993

1,833,938

거.
무형자산처분손실
33,200,182

-

너.
무형자산손상차손
586,641,983

1,716,710,981

더.
사채상환손실
26,416,718

-

러.
소모품비
24,057,070

-

머.
잡손실
-

-

버.
잡이익
-

-

서.
기타의대손상각비(환입)
289,553,506

64,384,769

어.
이자수익
(93,133,979)

(132,450,453)

저.
외화환산이익
(7,988,197)

(81,737,495)

처.
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

-

커.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손

712,563,600

터.
유형자산처분이익
(3,649,999)

(3,698,258)

퍼.
무형자산처분이익
-

-

허.
사채상환이익
(118,252,968)

(137,980,439)

고.
판매보증비(환입)
(27,565,241)

19,470,186

노.
법인세비용(수익)
653,612,296

583,649,696

(3)
영업활동으로인한자산부채의변동(주석35)
13,553,038,798

8,441,949,260

가.
매출채권의감소(증가)
2,609,400,307

4,999,332,430

나.
미수금의감소(증가)
(1,326,640,065)

(3,145,961,389)

다.
선급금의감소(증가)
571,195,980

1,232,404,710

라.
선급비용의감소(증가)
117,225,394

(254,917,735)

마.
부가세대급금의 감소(증가)

-

바.
재고자산의감소(증가)
9,173,144,396

1,589,838,655

사.
매입채무의증가(감소)
1,105,007,809

(4,124,075,436)

아.
미지급금의증가(감소)
(2,189,798,719)

38,656,233

자.
예수금의증가(감소)
21,764,731

51,630,830

차.
선수금의증가(감소)
3,942,766,387

7,868,037,514

카.
미지급비용의증가(감소)
(40,657,817)

(142,330,560)

타.
판매보증충당부채의증가(감소)
(20,547,997)

(97,889,427)

파.
퇴직금의지급
(658,022,091)

(738,937,089)

하.
사외적립자산의감소(증가)
650,906,240

762,177,635

거.
선수수익의증가(감소)
(402,705,757)

403,982,889

2.
이자의수취
118,999,808

80,284,897

3.
이자의지급
(571,163,922)

(454,714,577)

4.
법인세의환급(납부)
(6,827,641)

(14,228,670)

Ⅱ.
투자활동으로인한현금흐름

4,395,674,783

(3,742,870,287)

1.
투자활동으로인한현금유입액
4,642,080,415

776,072,273

가.
단기금융상품의처분
118,000,000

50,000,000

나.
단기대여금의감소
740,000,000

100,000,000

다.
당기손익-공정가치측정금융자산의처분
-

-

라.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
302,636,400

마.
종속기업투자주식의처분
-

600,000,000

바.
관계기업투자주식의처분
2,000,100,000

사.
유형자산의처분
10,600,000

26,072,273

아.
무형자산의처분
1,348,000,000

자.
정부보조금의수령
18,424,015

-

차.
보증금의감소
104,320,000

카.
연결자본거래로인한현금유입

-

2.
투자활동으로인한현금유출액
(246,405,632)

(4,518,942,560)

가.
단기금융상품의취득
-

60,000,000

나.
단기대여금의증가
-

840,000,000

다.
당기손익-공정가치측정금융자산의취득
-

-

라.
종속기업,관계기업및공동기업투자자산의취득
100,000,000

1,999,991,818

마.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
-

바.
유형자산의취득
100,115,632

26,744,292

사.
무형자산의취득
-

1,592,206,450

아.
보증금의증가
46,290,000

-

Ⅲ.
재무활동으로인한현금흐름

614,158,726

(4,400,043,671)

1.
재무활동으로인한현금유입액
16,288,429,433

6,723,453,859

가.
단기차입금의차입
7,745,736,039

6,723,453,859

나.
유상증자
8,490,966,452

다.
전환사채의발행
-

라.
리스부채의증가
51,726,942

2.
재무활동으로인한현금유출액
(15,674,270,707)

(11,123,497,530)

가.
단기차입금의상환
11,208,952,707

9,539,099,530

나.
리스부채의감소
72,918,000

284,398,000

다.
전환사채의상환
4,392,400,000

1,300,000,000

라.
주식발행비

-

Ⅳ.
현금및현금성자산의환율변동효과

(240,574)

(3,451,607)

Ⅴ.
현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

15,973,159,782

(299,219,246)

Ⅵ.
기초의현금

2,132,901,070

2,432,120,316

Ⅶ.
기말의현금

18,106,060,852

2,132,901,070

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제20기(2021.1.1~2021.12.31)
제19기(2020.1.1~2020.12.31)

보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 소프트웨어 개발
2. 정보통신 하드웨어 개발 및 제조
3. 컴퓨터 소모품 도소매 및 수출입업
4. 디지털정보 보호
5. 영상시스템 관리
6. 휴대폰 액세서리 제조 및 도소매업
7. 전자상거래업
8. 로보틱스 및 인공지능(AI)제품개발제조, 도소매업
9. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
10. 교육용 소프트웨어 및 콘텐츠 개발 공급업
11. 교육 및 교육시설 운영업
12. 출판업
13. 창업자 및 창업기업에 대한 투자
14. 창업 엑셀러레이팅 등 관련 사업 추진 및 수행
15. 중소기업창업 투자조합 자금의 운용관리
16. 창업지원사업
17. 경영컨설팅 및 교육서비스업
18. 임대 및 전대업
19. 각호에 관련된 부대 사업

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 소프트웨어 개발
2. 정보통신 하드웨어 개발 및 제조
3. 컴퓨터 소모품 도소매 및 수출입업
4. 디지털정보 보호
5. 영상시스템 관리
6. 휴대폰 액세서리 제조 및 도소매업
7. 전자상거래업
8. 로보틱스 및 인공지능(AI)제품개발제조, 도소매업
9. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
10. 교육용 소프트웨어 및 콘텐츠 개발 공급업
11. 교육 및 교육시설 운영업
12. 출판업
13. 창업자 및 창업기업에 대한 투자
14. 창업 엑셀러레이팅 등 관련 사업 추진 및 수행
15. 중소기업창업 투자조합 자금의 운용관리
16. 창업지원사업
17. 경영컨설팅 및 교육서비스업
18. 임대 및 전대업

19.

방송프로그램 제작 및 판권구입, 배급, 상영, 국내외 판매업

20.

영상물의 제작, 복사, 서비스 및 국내외 유통업

21.

멀티미디어콘텐츠, 개발, 기획, 제작 및 국내외 판매업

2
2.
매니지먼트업
23. 휴대폰 유통 및 도소매업
24. 의료용품 및 의료기기 도소매업
25. 구매대행 서비스업(MRO)
26. 식품 제조, 가공, 도소매업
27. 프랜차이즈업
28. 일반제품 및 상품 유통업
29. 전자상거래업 및 통신판매업
30. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업
31. 플라스틱 적층 도포 및 기타 표면처리 제품 제조
32. 플라스틱 물질 및 제품 제조업
33. 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 
34. 생분해성 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통
35. 생분해성 바이오 수지 제조, 가공 및 판매업
36. 생분해성 수지로 제조된 제품 및 상품의 도소매업
37. 마스크, 필터, 필름 등 기타 직물제품 제조, 판매, 유통 및 수출입업
38. 공산 마스크 및 관련제품 제조, 판매, 유통 
39. 공조용 필터 설치 및 도,소매업
40. 항균소재 상품 및 항균소재 외 기타상품 도소매업
41. 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 
42. 의약외품 개발, 제조, 판매사업
43. 의약외품, 화장품, 식료품, 공산품 및 관련제품 제조, 무역, 유통, 도소매업
44. 생활용품, 미용용품 제조 및 유통업
45. 헬스케어 및 건강기능 식품 판매업
46. 수출입무역업
47. 부동산 매매 및 임대업

48. 각호에 관련된 부대 사업

사업다각화

제5조(발행예정 주식의 총수)

회사가 발행 할 주식의 총수는
50,000,000주
로 한다.

제5조(발행예정 주식의 총수)

회사가 발행 할 주식의 총수는
300,000,000주
로 한다.

발행주식 총수 
변경

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.<단서 신설>

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

단서 신설

제9조(주식의 종류)

④ 종류주식의 발행한도는 종류주식의 구분 없이 합산하여 10,000,000주로 한다.

제9조(주식의 종류)

<삭제>

해당항목 삭제

제9조의 2(배당우선 종류주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제9조의 4항의 한도 내에서 이익배당에 관하여 우선적 내용이 있는 종류주식(이하 “배당우선 종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. 배당우선 종류주식은 의결권이 없는 것으로 하되, 이사회 결의로써 의결권이 있는 배당우선 종류주식을 발행할 수 있다.

② 배당우선 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연복리 1% 이하의 범위 내에서 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 배당우선 종류주식의 배당률을 초과하는 경우에는 이사회의 결의에 의해 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당할 수 있다. 단, 배당우선 종류주식에 대한 참가조건과 배당방식에 대해서는 발행시에 이사회의 결의로써 특수한 정함을 둘 수 있다.

④ 배당우선 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 이사회의 결의에 의해 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당할 수 있다.

⑤ 의결권이 없는 배당우선 종류주식에 대하여 제2항의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 배당우선 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3 년 내지 10 년의 범위 내에서 발행시에 이사회의 결의로 정하기로 하며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제 12조 의 규정을 준용한다.

<신설>

제9조의 2(이익배당우선주식의 수와 내용)

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<신설>

① 본 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식을 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액 또는 1주당 발행금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 본 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑦ 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조의 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

내용수정

제9조의 3(상환 종류주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제9조의 4항의 한도 내에서 이익으로 상환되는 종류주식(이하 “상환 종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 상환 종류주식은 배당우선 종류주식으로 발행할 수 있으며, 이 경우 제9조의 2의 규정을 준용한다.

③ 상환 종류주식은 다음 각 호에 의거하여 회사의 이사회 결의에 의하여 상환하거나 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있도록 할 수 있다.

1. 상환 종류주식의 상환가액은 발행가액에 연복리 8%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 상환 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간(상환청구기간)은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환기간(상환청구기간)이 만료되었음에도 불구하고 상환이 완료되지 않은 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간(상환청구기간)은 연장된다.

3. 회사의 선택에 따라 상환하는 경우, 회사는 상환 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 이 경우 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

4. 주주가 회사에 대하여 상환을 청구하는 경우, 주주는 상환 종류주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 이 경우 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

5. 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

④ 상환권의 행사방법, 절차, 효력 등 상환권 행사에 필요하거나 관련된 사항으로서 본조에 규정된 것을 제외하고는 발행시에 이사회가 정한다.

⑤ 상환 종류주식은 발행시에 이사회에서 정하는 추가적인 권리(해산시의 잔여재산 분배에 관한 우선권과 청산자산에 관한 우선매수권 등)와 특성을 가질 수 있다. 단, 잔여재산분배에 관한 우선권은 발행가액과 분배일이 속한 사업연도의 직전 사업연도까지 미지급된 누적 우선배당액을 합산한 금액을 한도로 하여 발행시에 이사회가 정하는 바에 따른다

<신설>

제9조의3(의결권배제주식의 수와 내용)

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<신설>

① 본 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

② 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

내용수정

제9조의 4(상환전환 종류주식)

① 회사가 상환 종류주식을 발행하는 경우에는 그 발행시에 이사회의 결의로써 주주의 청구에 따라 보통주식으로의 전환을 청구할 수 있는 종류주식(이하 “상환전환 종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 상환전환 종류주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 상환전환 종류주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환을 청구할 수 있는 기간은 최초발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행시에 이사회의 결의로 정한다. 다만, 동 기간 내에 전환권이 행사되지 않으면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

2. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

3. 상환전환 종류주식에 대한 전환비율은 상환전환 종류주식 1주당 보통주식 1 주로 한다. 단, 이 회사는 필요한 경우 발행시에 이사회 결의로써 보통주식의 액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액(발행가액 결정의 산정 기준이나 방식을 포함한다)을 정할 수 있다.

③ 기타 전환청구의 절차, 효력, 전환조건, 전환비율 및 전환가액의 조정, 기타 전환권 행사에 필요하거나 관련된 사항은 발행시에 이사회의 결의로 정한다.

<신설>

제9조의4(전환주식의 수와 내용)

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<신설>

① 본 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.

④ 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 본 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다.

가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조의 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

내용수정

<신설>

제9조의5(상환주식의 수와 내용)

① 본 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환청구기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 다만, 이 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑤ 본 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

신규조항 신설

제10조(신주인수권)

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

<신설>

제10조(신주인수권)

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<신설>

① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.) 및 제3자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행할 주식총수의 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우

8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 따라 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호에서 제4호까지에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 주주가 신주인수권을 모집 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

내용수정

<신설>

제16조의2(주주명부 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는
「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

신규조항 신설

제18조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 40,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 40,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제 1 항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로 이를 발행할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 이후 1 개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ 제 1 항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

<신설>

제18조(전환사채의 발행)

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<삭제>

<신설>

① 본 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 특정인 및 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대해서만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류, 전환가액 등은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 단 액면금액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 3호 사유 또는 차입금상환, 시설투자 등 경영상 필요하여 발행하는 경우에는 행사가액 조정의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

발행총액 등 
내용수정

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 40,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 40,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 후 1 개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥ 제 1 항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

<신설>

제19조(신주인수권부사채의 발행)

<삭제>

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<삭제>

<삭제>

<신설>

① 본 회사는 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 특정인 및 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신주인수권부사채를 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사 채를 발행하는 경우

3. 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항의 신주인수권부사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 행사권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 주식의 종류, 행사가액 등은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 단 액면금액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 3호 사유 또는 차입금상환, 시설투자 등 경영상 필요하여 발행하는 경우에는 행사가액 조정의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기한 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

발행총액 등 
내용수정

<신설>

제19조의2(교환사채의 발행)

① 본 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다

신규조항 신설

<신설>

제19조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

신규조항 신설

제30조(주주총회의 의결방법)
① <기재 생략>

② 다음 각호의 경우에는 출석한 주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3 분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

1. 정관의 변경

2. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도

3. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 및 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약

4. 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수

5. 회사의 합병계약

6.기타 법령에서 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

제30조(주주총회의 의결방법)

① <기재 생략>

② <삭제>

<신설>

제39조의2(이사의 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 6배, 감사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

신규조항 신설

제40조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우에는 그 이사가 회일의 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제40조(이사회의 구성과 소집)

② ------------------------------------------------------------------------
1일----------------------------.

이사회 소집통지 일정 수정

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제46조(감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임방법 일부 수정

감사의 해임방법과 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한내용을 반영함

부 칙

제3조 (시행일)

<신 규>

부 칙

제3조 (시행일)

이 정관은 2022년 3월 31일부터 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최 혁
710310
-
-
주요주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최 혁
(주)인포마크 대표이사
2003.01 ~ 현재
2006.09 ~ 현재
- 서울시립대 교수
- (주)인포마크 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 최 혁 사내이사 후보자 추천 사유
최혁 후보자는 (주)인포마크의 대표이사로 재임하며 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있고 임기동안 이사로서의 역할을 완벽히 수행한 바, 계속하여 다년간 쌓아온 지식과 실무경험을 바탕으로 당사의 의사결정과정에서 충분한 역할을 기여할 것이라고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

[확인서]사내이사 후보자 최혁.jpg
[확인서]사내이사 후보자 최혁

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
433백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지(2022년 3월 23일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

- 당사는 금년도 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정, 연결 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.