소프트센 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 소프트센

주주총회소집공고
2.9
(주)소프트센

주주총회소집공고

2022 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 소프트센

대 표 이 사 :
얼티앤수

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)

(전 화) 02-2027-3800

(홈페이지)http://www.softcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최 성 현

(전 화) 02-2027-3800

공 시 대 리 인 : (전 화) 02-2025-5104

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 19조에 의거 제 35기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10분

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

≪ 부의안건 ≫

가. 제1호 의안 : 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 후보자 얼티앤수 (재선임)
 제 3-2호 의안 : 사내이사 후보자 웨이커준 (재선임)
 제 3-3호 의안 : 사내이사 후보자 한용욱
 제 3-4호 의안 : 사외이사 후보자 황휘이펑

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건
 
 4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표행사 기간 : 2022년 3월 21일 9시~ 2022년 3월 30일 17시 
 - 기간 중 24시간 이용 가능
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

가. 직접 참석 시 : 신분증

나. 대리인 참석 시

- 개인주주의 경우 : 위임장 원본(인감 날인), 수임자 신분증, 인감증명서

- 법인주주의 경우 : 위임장 원본(인감 날인), 수임자 신분증, 법인인감증명서

다. 전자투표를 이용한 결의 시 : 삼성증권 플랫폼 「http://vote.samsungpop.com」홈페이지에서 공인인증서 등록 후 투표

8. 기타사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 의결권 대리행사 제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 3월 16일

주 식 회 사 소 프 트 센 대 표 이 사 얼티앤수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍선화
(출석률: 
100%)
김윤미
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
2021년 2월 2일
1. 과천지식정보타운 입주를 위한 분양계약 체결의 건
찬
찬

2
2021년 3월 3일
1. 제34기 재무제표 결산 승인의 건
2. 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
찬
찬

3
2021년 3월 29일
1. 소프트센(강소)정보과기유한공사 자본금 납입일정 재변경의 건
찬
찬

4
2021년 5월 13일
1. 타법인 출자의 건
2. 주식매수선택권 부여의 건
찬
찬

5
2021년 6월 21일
1. 강소소천과기유한공사 전략적 지분투자 결정의 건
찬
찬

6
2021년 6월 25일
1. 강소소천과기유한공사 자본금 납입일 변경의 건
찬
찬

7
2021년 7월 8일
1. 강소소천과기유한공사 자본금 2회차분 납입일 변경의 건
찬
찬

8
2021년 7월 26일
1. 제8회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
찬
찬

9
2021년 8월 11일
1. 신설법인(완전자회사, 합작회사) 설립 건
2. 강소소천과기유한공사 자본금 2회차분 납입일 재변경(일정 단축)의 건
3. 소프트센(강소)정보과기유한공사 자본금 납입일정 재조정의 건
찬
찬

10
2021년 8월 25일
1. (국내)의료사업 계약 지위이전 약정 체결 건 (이전금액 6,500만원)
2. 장기차입금 대출 약정 체결 건
찬
찬

11
2021년 10월 13일
1. 타법인 출자의 건
찬
찬

12
2021년 11월 19일
1. 제 9회 전환사채 발행의 건
2. 제10 회 전환사채 발행의 건
찬
반

13
2021년 11월 22일
1. 제 9회 전환사채 발행 정정의 건
2. 제10 회 전환사채 발행 정정의 건
찬
반

14
2021년 11월 26일
1. 타법인 출자 납입일정 변경의 건
찬
찬

15
2021년 11월 30일
1. 타법인 출자의 건
찬
찬

16
2021년 12월 23일
1. 주식매수선택권 부여 정정의 건
찬
찬

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
200
36
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 사업부문은 플렉서블 OLED 신소재 및 관련 공정시스템 사업을 하고 있는 신소재 시스템 사업을 필두로 서버/스토리지, 프로세서 등 제반 인프라 및 유지보수서비스를 공급하는 “IT인프라 사업부문”과 4차 산업혁명의 산업트랜드 변화를 이끌고 있는 AI, BigData, Cloud 등의 기술을 기반으로 한 솔루션공급, IT서비스 등을 B2B, B2C 등의 형태로 제공하는 “IT솔루션 사업부문”으로 구분할 수 있습니다.

구분

내 용

IT 인프라 사업부
ICT 사업

- 서버/스토리지 등 IT인프라 유통 및 구축

- IT인프라 컨설팅, 시스템 유지보수 제공

- Cloud 서비스 판매 등

신소재 시스템 사업
- 플렉서블 OLED신소재 및 관련 공정시스템

IT 솔루션 사업부
정보서비스 사업

- 중국3대 이동통신사 업무제휴를 통한 문자, 음성, 인증 등 
B2C 부가서비스 제공

스마트 교육 사업
- 중화권 영유아 대상 스마트 교육 솔루션 제공

빅데이터 사업

- 빅데이터 수집 및 분석 솔루션 기반 빅데이터 시스템 구축 및
유지보수 제공

가. 업계의 현황

가. IT 인프라 사업부

(1) ICT 사업

① 산업의 특성
ICT 사업부문은 주로 대형 하드웨어 제조업체 또는 자체 개발한 서버/스토리지 프로세서 등 제반 인프라 및 솔루션을 시장에 공급하는 형태의 사업을 의미합니다. 이는 IT서비스를 구현하기 위한 기본적인 하드웨어 인프라를 구성하는 주요 제품의 공급 뿐만 아니라, 시스템 구축 컨설팅 및 시스템 유지보수 서비스 등을 포함하는 포괄적인 인프라 공급사업 영역입니다

② 산업의 성장성

2020년 1월 7일, 한국IT서비스산업협회가 주최한 ‘2020년 IT서비스 시장 및 기술 전망 세미나’에서 KRG가 발표한 자료에 따르면, 2020년도 국내 기업용 IT시장을 전년 대비 3.2% 성장한 23조3천억원 정도로 전망했습니다.

클라우드와 인공지능(AI) 등에 대한 투자 확대로 소프트웨어·솔루션 시장은 전년 대비 5.7% 성장이 예상되며, IT서비스 시장 역시 클라우드 구축과 금융권 차세대 프로젝트 확대 등에 힘입어 3%가량 성장이 기대되는 반면, 하드웨어 시장은 전년 대비 1% 성장에 그칠 것으로 예측했습니다.

③ 경기변동 특성

ICT 산업은 반도체, 스마트폰, 디스플레이 패널 모두 전년도 기저효과와 더불어 글로벌 불확실성 부분적 완화, 5G 본격 도입, OLED 시장 확대 등 요인으로 소폭 회복될 것으로 전망되나, 경제성장률 하락에 따라 2020년 국내 기업들의 IT 지출 증가율은 6.5%로 최근 5년 내 가장 최저치를 기록할 것으로 전망했습니다. 경기가 좋지 않을 때 기업들이 대부분 비용 절감에 나서는 경향을 고려해보면 2020년 기업이 IT에 투자하는 연간 예산 규모 역시 최근 5년간 가장 낮을 것이라는 분석입니다.

④ 국내외 시장여건

국내 IT서비스 시장은 대형 SI(System integration)기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 반면 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어 지고 있지만 경쟁이 매우 치열합니다. 또한 이런 비관계사 시장 역시 5~6개 주요 SI기업이 차지하고 있으며 최근에는 프로젝트 기근으로 대형 SI업체가 그 동안 중소 SI업체가 수행하던 소규모 프로젝트에도 진출함에 따라 대형 SI업체의 시장독점 현상은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변경 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너쉽 강화에 박차를 가하고 있습니다.

(2) 신소재 시스템 사업 _ 플렉서블 OLED 신소재

 ① 산업의 특성
스마트폰 산업은 밀레니얼 세대의 부상, 기술 발전, 개도국 시장의 성장으로 스마트폰 구매결정요인이 변화하고 있습니다. 
 밀레니얼 세대는 세계인구의 25%를 차지하는 핵심 소비계층으로 스마트폰의 패러다임 변화를 주도하고 있습니다. 특히 중국의 밀레니얼 세대는 3.5억명으로 미국 총 인구 3.3억명 보다 많습니다.
또한 통신. 디스플레이 기술 발전 등으로 스마트폰을 통한 콘텐츠 소비가 증가하면서 디스플레이가 대형화되고 폴더블폰 출시 등 제품의 구조화된 형태 변화를 유발하였습니다.

 ② 산업의 성장성
폴더블폰은 대화면에서 멀티태스킹을 가능하게 해주어 태블릿, PC 등을 일정 부분 대체할 것으로 예상되며 Strategy Analytics 예측에 따르면 폴더블폰 출하량은 2021년 700만대, 2022년 1,300만대, 2023년 3,700만대, 2024년 7,200만대, 2025년 11,700만대로 연평균 102.2% 성장할 전망입니다.

폴더블폰 출하량 예측

(단위: 백만)

utg 폴더블폰 출하량 예측.jpg
폴더블폰 출하량 예측

삼성전자가 주도하는 폴더블폰 개발이 화웨이, 샤오미, 비보, 오포 등 중국 스마트폰 경쟁사로 확대되면서 폴더블 커버윈도우 소재 수요도 성장세를 보일 전망입니다. 폴더블폰 도입 초기에는 투명 폴리이미드(Colorless PI, CPI)를 사용하였으나, 삼성전자가 2020년 스마트폰 커버윈도우로 물성이 우수한 UTG(Ultra Thin Glass)를 적용한 Galaxy Z Flip, Z Fold2를 출시하면서 폴더블 커버글라스 양산기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 특히 삼성전자는 Galaxy Z Flip3와 Z Fold3에 쇼트 UTG와 함께 코닝 UTG도 커버글라스 소재로 적용하는 등 폴더블폰 시장을 선도하고 있습니다. 향후 중국 스마트폰 경쟁사들도 UTG를 적용한 폴더블 디스플레이 채택을 추진하면서 확장형 디스플레이 커버윈도우 소재는 UTG를 중심으로 발전할 것으로 예상됩니다. 

폴더블폰 커버윈도우 비교

UTG
CPI

광학특성
가시광선 투과율 90%이상
가시광선 투과율 87%~90%

소재물성
내스크래치, 내주름성, 표면경도 등 우수
내충격, 내스크래치 단점
Folding 부분 주름 단점

내 열 성
섭씨 600도 이상 내고온성
섭씨 300도 이상 변형

적용제품
삼성 Galaxy Z Flip, Z Fold2, 
 Z Fold3, Z Flip3
삼성 Galaxy Fold, 
화웨이 Mate X, Mate X2, 
모토로라 Razr, 
샤오미 MI MIX

(출처: 당사 조사 자료)

 ③ 국내외 시장여건
 국내외 스마트폰 기업은 가격경쟁력 제고 등을 위해 중국내 생산을 확대하고 있습니다. 삼성전자는 130달러 이하 스마트폰은 자체 생산이 어렵다는 판단하에 중국 외주생산물량을 2018년 300만대에서 2020년 6,000만대로 확대 추진하였으며, 애플은 주문자상표부착생산(OEM) 방식을 채택하여 애플이 디자인한 제품을 중국 외주 기업이 위탁 생산하는 방식으로 스마트폰을 생산하고 있습니다. 
주요기업의 중국 부품 구매 확대에 이어 외주생산이 확대되면서 가격경쟁력 제고, 고부가 제품 확대, 유망기술 개발, 해외기업 대상 마케팅 강화가 필요한 상황입니다. 

나. IT 솔루션 사업부 

(1) 모바일 정보서비스 사업

① 산업의 특성
중국의 온라인과 인터넷 산업은 생활소비(이커머스), 금융, 문화엔터, 미디어, 교육 전방위에 걸쳐 성장하고 있으며, 모든 분야의 온라인 산업에서 모바일 정보서비스를 수요로 하고 있습니다. 중국 인터넷 산업의 분야별 매출 비중 및 매출 증가율 전망치는 다음과 같습니다.

중국 인터넷 산업의 분야별 매출 비중.jpg
중국 인터넷 산업의 분야별 매출 비중

중국의 인터넷 산업이 증가함에 따라 온라인 업체들은 알림 메시지, 인증 메시지 등을 발송하는 경우가 대다수이며, 모바일 문자서비스에 대한 수요는 최근 크게 증가하고 있습니다. 특히 모바일 문자인증은 보편적이고 안전한 인증방식으로 통신사의 문자메시지 회선을 통해 인증번호를 스마트폰으로 발송하여 보안성을 확보하는 것이 가능해졌습니다. 문자인증 서비스는 회원가입, 비밀번호 찾기, 빠른 로그인, 본인인증, 거래확인 등의 영역에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

② 산업의 성장성
모바일 메시지는 기업 메시지와 개인 메시지로 나누어지며 개인 메시지는 현재 대부분 중국의 대표적 모바일 메신저인 WeChat으로 대체되고 있어 기업 메시지 시장 위주 성장세가 지속되고 있습니다. 기업메시지 시장의 참여업체가 증가하면서 평균단가는 하락 추세에 있으나, 2019년 전국 모바일 메시지 발송량은 1.5조건으로 전년대비 37.5% 증가, 시장규모는 392억위안으로 전년 수준을 유지하고 있습니다. 관연천하(컨설팅업체)의 예측에 따르면 2025년 중국 기업메시지 시장은 660억위안에 달하여 2019년 대비 2배 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

중국 모바일 메시지 시장 규모.jpg
중국 모바일 메시지 시장 규모

중국 기업 메시지 시장 규모.jpg
중국 기업 메시지 시장 규모

(출처:지연컨설팅. 2020.06)

기업 메시지 시장 내 문자인증 서비스는 인터넷 실명제 확대 및 보안시스템의 발전에 따라 더 많은 온라인 사이트 및 모바일 앱에서 신분인증을 필요로 하고 있으며, 부가 서비스 및 마케팅 메시지 서비스 수요도 지속 증가하고 있습니다. 중국 메시지 인증시장은 2019년 170억위안으로 그 중 모바일 메시지 인증 시장이 61%를 차지하고 있습니다. 앱연동 문자메시지 서비스의 경우 물류/전자상거래/회사내부관리/회원관리 및 A/S 등 업종별로 다양한 수요가 존재하여 문자인증 서비스와 함께 수요 확대가 지속될 것으로 예상됩니다. 

중국 메시지 인증시장 현황.jpg
중국 메시지 인증시장 현황

③ 경기변동 특성

모바일 정보서비스 사업은 경제성장과 밀접한 관계에 있습니다. 다만, 문자서비스는 이미 전자상거래, 인터넷 뱅킹 등의 업계에서 매우 중요한 사업요소가 되었습니다. 특히, Covid-19의 확산으로 사회적 거리두기가 증가하면서 전세계적으로 전자상거래 주문량이 급증하고 있고, 경기가 침체되는 국면에서도 전자상거래 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 따라서, 타 산업대비 상대적으로 경기 민감도가 낮을 것으로 예상하고 있습니다.

④ 국내외 시장여건
글로벌 기업 문자메시지 시장은 모바일 인터넷망의 발전에 따른 광고문자, 문자인증의 증가로 새로운 성장국면에 접어 들었습니다. 2016년 글로벌 기업 문자메시지 시장 규모는 235.8억달러 수준이며, 생활, 엔터테인먼트 등 기존 인터넷 시장에 모바일 인터넷망이 점차 침투함에 따라 기업 문자메시지 활용에 대한 수요가 꾸준히 증가하여 2020년 기업 문자메시지 업계의 시장규모는 282.4억 달러까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 기업 문자메시지 시장 규모 현황.jpg
글로벌 기업 문자메시지 시장 규모 현황

(2) 스마트 교육 사업

 ① 산업의 성장성
중국의 유아교육은 생활 수준 향상에 따른 자녀 교육에 대한 관심 증대와 더불어 산아제한정책 변화로 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다
중국 유치원 입학률 및 시장규모 전망치는 다음과 같습니다.

영유아재원생수 및 입학률.jpg
영유아재원생수 및 입학률

2018년 중국 영유아 교육시장 규모는 약 6천억위안(한화 기준 100조원)을 기록하였으며 2023년 1조2천억위안(한화 기준 200조원)을 상회할 것으로 전망하였습니다.

중국 영유아 교육시장 추이 및 전망.jpg
중국 영유아 교육시장 추이 및 전망

(3) 빅데이터 사업

① 산업의 특성
 빅데이터는 4차 산업혁명 시대의 핵심 자원으로 주목받고 있으며, 클라우드나 인공지능 등 신기술을 접목한 데이터 수집은 신산업 육성에 필수적인 요소로 손꼽히고 있습니다. 빅데이터는 4차 산업혁명시대의 핵심자원으로 주목받고 있으며, 클라우드나 인공지능 등 신기술을 접목한 데이터 수집은 신산업 육성에 필수적인 요소로 손꼽히고 있습니다. 특히 이렇게 수집되어지는 데이터는 제조, 유통, 농업, 서비스 산업 등 모든 산업군에서 기존제품과 서비스, 바이어와 공급자, 소비자의 취향에 대한 정보를 수집하고 통합적인 분석을 함으로써 새로운 비즈니스 기회를 발견하고 완전히 새로운 서비스를 창출할 수 있습니다.

② 산업의 성장성

국민소득의 증대와 평균수명이 늘어나면서 개인들의 소비는 점점 증가하고, 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있어 정보시스템은 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다. 한편 개인정보보호법 등 데이터 규제 강화에 따라 시장확장의 한계가 있습니다. 

나. 회사의 현황

가. IT 인프라 사업부

(1) ICT 사업

당사는 1988년 설립 이후 현재까지 서버/스토리지에 대한 안정적인 공급망과 구매 경쟁력을 바탕으로 IT인프라 구축의 수요 확대에 대응하고 있습니다. 단순 제품 공급을 넘어서 스토리지 가상화, 서버 가상화, 백업/DR, 전산자원의 최적화를 위한 요소기술 등을 적용한 인프라 솔루션 영역의 고부가가치 창출 사업모델로 성장하기 위해 투자 및 기술개발을 꾸준히 진행하고 있습니다.

(2) 신소재 시스템 사업 _ 플렉서블 OLED 신소재

 당사의 주요 고객사 강소소천과기유한공사는 ‘2021년 강소성 10대 IT 신소재 개발과제’중 초박막 폴더블 커버글라스 부문에서 주관사로 선정되어 2021년초 시험생산라인 가동 및 자체 품질검증을 마쳤으며, 국영벤처캐피탈 절강창업투자, 정부투자기관 수통과기발전기금 등을 대상으로 인민폐 1억 위안에 달하는 시리즈A 자금조달도 추가로 확정하고 양산시스템 구축을 준비하면서 당사와 인민폐 2.5억 위안에 달하는 UTG 가공 양산장비 구매계약을 체결하였습니다. 
또한 당사는 초박막 폴더블 커버글라스 선행기술개발을 완료하고 양산검증을 진행하고 있는 케이글라스의 지분 49%를 보유한 전략적 사업파트너로서 케이글라스와 UTG 커버글라스 국내외 사업을 공동으로 추진 중에 있습니다. 특히 초박막 폴더블 커버글라스 소재 및 장비를 아우르는 수직계열화를 구축함으로써 토탈솔루션 사업자로서 위상을 강화해 나갈 계획입니다.

나. IT 솔루션 사업부 

(1) 모바일 정보서비스 사업

당사는 최근 “팬더믹” 현상인 covid-19 확산으로 인해 클라우드 기반의 플랫폼서비스가 빠르게 확대될 것으로 예측하고 홍콩소재 텐클라우드국제과기유한공사의 경영권 지분을 인수하였습니다. 텐클라우드국제과기유한공사는 중국 복건성 하문시에 소재한 하문서덕마방정보과기유한공사 지분을 100% 소유하고 있는 지주회사입니다. 하문서덕마방정보과기유한공사는 중국 텅쉰그룹(텐센트)의 클라우드 기반 모바일 정보서비스 사업자로서 중국의 3대 이동통신사와 업무제휴를 통해 연간 50억건이 넘는 문자, 음성, 인증 등 B2C 부가서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 클라우드 통신 문자메시지 플랫폼을 보완하고 동시에 데이터, 통신요금 등의 플랫폼을 연구개발하여 전문적인 모바일 IT앱 분야로의 진출을 준비하고 있습니다. 

(2) 스마트 교육 사업 

당사는 클라우드 기반의 모바일 정보서비스 플랫폼 사업을 통해 축적된 기술을 활용하여 텐센트와 스마트 교실학습 솔루션을 개발하고 있으며, 이를 활용하여 소프트센심천이 영유아 스마트교육 사업을 주도적으로 추진하고 있습니다. 현재 시범사업 추진을 목표로 마케팅 활동을 진행중이며, 3세에서 6세 사이의 영유아를 대상으로 언어, 과학, 사회, 예체능 등 다양한 콘텐츠를 개발 완료했으며, 2022년 400개 스마트교실 구축을 목표하고 있습니다.

스마트교육 솔루션 구축 시범사업 참여 유치원.jpg
스마트교육 솔루션 구축 시범사업 참여 유치원

스마트교육 솔루션 구축 교육 워크샵.jpg
스마트교육 솔루션 구축 교육 워크샵

(출처:소프트센심천정보과기유한공사)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 연결 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 연결 재무제표

연결재무상태표

제35기 2021년 12월 31일 현재

제34기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제35(당) 기말
제34(전) 기말

자산

I.유동자산

64,315,354,943

52,562,715,742

현금및현금성자산
3,4,5,31,34
41,842,592,972

27,670,650,778

단기금융기관예치금
3,4,5,34
6,698,530,441

4,008,689,703

매출채권
3,4,8,32,34,36
13,289,727,739

19,127,859,746

계약자산
23,35
234,679,996

311,300,389

기타수취채권
3,4,8
1,306,512,100

516,657,679

재고자산
9,35
-

262,259,776

기타자산
13,36
939,274,846

665,297,671

당기법인세자산

4,036,849

II.비유동자산

37,400,023,632

17,908,985,695

당기손익_공정가치측정금융자산
3,4,6,31
278,103,600

272,409,343

기타포괄손익_공정가치측정지분상품
3,4,6
8,990,792,620

182,120,000

기타수취채권
3,4,8,31
459,820,000

412,650,000

관계기업투자
7
7,341,262,864

-

유형자산
10,35,36
7,855,509,494

1,530,555,506

무형자산
11,35,36
11,889,428,827

15,337,221,156

사용권자산
12
235,306,408

174,029,690

이연법인세자산
27
349,799,819

-

자산총계

101,715,378,575

70,471,701,437

부채

I.유동부채

32,658,556,183

20,796,997,142

매입채무
3,4,14,34,35,36
9,451,737,693

17,411,665,603

계약부채
23
104,399,997

526,494,267

기타지급채무
3,4,15,34
1,794,927,018

825,095,883

유동성장기부채
3,4,15,34
18,706,151,566

-

기타부채
16,35,36
1,803,168,500

1,910,807,653

리스부채(유동)
12
116,342,708

122,933,736

당기법인세부채

681,828,701

-

II.비유동부채

4,778,014,867

7,303,290,256

장기차입금
3,4,15,34,35
2,297,753,776

5,924,008,637

리스부채(비유동)
12
115,920,196

80,148,565

이연법인세부채
27,36
2,345,700,895

1,299,133,054

기타비유동지급채무
14,34
18,640,000

-

부채총계

37,436,571,050

28,100,287,398

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

56,220,232,258

36,800,013,974

자본금
18
18,477,438,000

17,966,471,500

자본잉여금
18,19
28,940,862,984

27,482,837,979

기타자본구성요소
19
331,370,736

331,370,736

기타포괄손익누계액
20
1,900,423,012

(520,349,131)

이익잉여금(결손금)
21
6,570,137,526

(8,460,317,110)

Ⅱ.비지배지분

8,058,575,267

5,571,400,065

자본총계

64,278,807,525

42,371,414,039

자본 및 부채 총계

101,715,378,575

70,471,701,437

연결포괄손익계산서

제35기 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

제34기 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제35(당) 기
제34(전) 기

Ⅰ.매출액
22,32,33,35
92,500,127,100
71,305,107,660

Ⅱ.매출원가
22,28,32,35
64,950,639,678
64,047,095,686

Ⅲ.매출총이익

27,549,487,422
7,258,011,974

Ⅳ.판매비와관리비
24,28
6,978,025,943
2,877,012,975

Ⅴ.영업이익

20,571,461,479
4,380,998,999

금융수익
25,32
282,968,024
49,126,166

금융원가
25,32
1,477,947,825
364,460,071

기타수익
26,32
411,475,680
159,647,439

기타비용
26,32
1,126,131,459
1,111,636,875

관계기업투자순손익

7
141,271,664
(12,736,415)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

18,803,097,563
3,100,939,243

Ⅶ.법인세비용
27
2,844,777,953
1,875,900,901

Ⅷ.계속영업당기순이익

15,958,319,610
1,225,038,342

IX. 중단영업당기순손실

(159,914,048)
(321,880,212)

X. 당기순이익

15,798,405,562
903,158,130

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

15,030,454,636
(615,539,318)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

767,950,926
1,518,697,448

XI.기타포괄손익

3,141,120,759
(645,882,738)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

3,141,120,759
(645,882,738)

기타포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 기타포괄손익

2,420,772,143
(481,349,989)

비지배지분에 귀속되는 기타포괄손익

720,348,616
(164,532,749)

XII.총포괄이익

총포괄이익의 귀속

18,939,526,321
257,275,392

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총 포괄손익

17,451,226,779
(1,096,889,307)

비지배지분에 귀속되는 총 포괄손익

1,488,299,542
1,354,164,699

XIII.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익(손실)

계속영업주당순이익
29

기본주당순이익

423
(8)

희석주당순이익

395
(8)

중단영업주당순손실
29

기본주당순손실

(4)
(9)

희석주당순손실

(4)
(9)

연결자본변동표

제35기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제34기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
16,866,471,500
23,576,083,679
331,370,736
(38,999,142)
(7,844,777,792)
32,890,148,981
-
32,890,148,981

당기순손익
-
-
-
-
(615,539,318)
(615,539,318)
1,518,697,448
903,158,130

기타포괄손익

해외사업환산손실
-
-
-
(481,349,989)
-
(481,349,989)
(164,532,749)
(645,882,738)

소유주와의거래등

유상증자
1,100,000,000
3,906,754,300
-
-
-
5,006,754,300
-
5,006,754,300

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
4,217,235,366
4,217,235,366

2020.12.31(전기말)
17,966,471,500
27,482,837,979
331,370,736
(520,349,131)
(8,460,317,110)
36,800,013,974
5,571,400,065
42,371,414,039

2021.1.1(당기초)
17,966,471,500
27,482,837,979
331,370,736
(520,349,131)
(8,460,317,110)
36,800,013,974
5,571,400,065
42,371,414,039

당기순이익
-
-
-
-
15,030,454,636
15,030,454,636
767,950,926
15,798,405,562

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
2,420,772,143
-
2,420,772,143
720,348,616
3,141,120,759

소유주와의거래등

전환사채의 보통주 전환
510,966,500
1,458,025,005
-
-
-
1,968,991,505
-
1,968,991,505

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
998,875,660
998,875,660

2021.12.31(당기말)
18,477,438,000
28,940,862,984
331,370,736
1,900,423,012
6,570,137,526
56,220,232,258
8,058,575,267
64,278,807,525

연결현금흐름표

제35기 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

제34기 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
제35(당) 기
제34(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

17,931,663,852

(7,215,789,349)

1.영업에서 창출된 현금
19,319,090,703

(6,447,852,882)

가.당기순이익
15,798,405,562

903,158,130

나.비용등의 가산
6,604,245,702

4,048,472,454

법인세비용
2,844,777,953

1,875,900,901

지급수수료
11,068,110

이자비용
667,469,447

15,359,003

감가상각비
176,396,422

102,361,599

무형자산상각비
1,849,497,195

395,894,983

대손상각비
248,468,122

-

기타의대손상각비
-

235,119,011

유형자산처분손실
57,480,629

75,582,230

유형자산폐기손실
1,018,185

-

무형자산손상차손
241,222,774

800,000,000

무형자산처분손실
88,099,990

-

지분법평가손실
-

292,929,125

사채상환손실
17,832,100

-

파생상품평가손실
381,332,165

255,325,602

주식보상비용
18,640,000

-

중단영업처분손실
942,610

-

다. 수익등의 차감
(536,655,577)

(376,702,452)

이자수익
98,075,754

40,991,451

외화환산이익
4,486,290

2,895,060

당기손익-공정가치측정자산평가이익
5,694,257

5,577,838

리스해지이익
901,683

11,377,296

파생상품평가이익
146,225,929

-

지분법처분이익
-

280,192,710

지분법평가이익
141,271,664

-

대손충당금환입
140,000,000

35,668,097

라.자산ㆍ부채의 증감
(2,546,904,984)

(11,022,781,014)

매출채권의 감소(증가)
5,905,450,564

(7,057,445,009)

계약자산의 감소(증가)
(721,751,406)

271,859,688

재고자산의 감소(증가)
226,022,276

1,924,980,421

기타수취채권의 감소(증가)
(158,466,360)

189,021,598

기타유동자산의 증가
(97,438,484)

(636,839,472)

매입채무의 감소
(7,959,926,413)

(5,180,181,031)

계약부채의 감소
(422,094,270)

(395,870,709)

기타지급채무의 증가
305,024,929

131,926,746

기타유동부채의 증가(감소)
359,584,501

(270,233,246)

2.이자수취
98,075,754

41,103,957

3.이자지급
(32,794,926)

(15,359,003)

4.법인세지급
(1,452,707,679)

(793,681,421)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(22,795,984,673)

(15,334,158,133)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,566,364,965

4,383,068,368

단기금융상품의 감소
-

1,010,000,000

관계기업투자주식의 처분
-

3,145,650,585

유형자산의 처분
1,371,487,248

78,172,336

무형자산의 처분
1,762,493,569

3,472,000

보증금의 감소
-

145,773,447

사업양수대가 수취
432,384,148

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,362,349,638)

(19,717,226,501)

단기금융상품의 증가
2,689,840,738

5,008,689,703

관계기업투자주식의 취득
7,199,991,200

3,158,387,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
8,808,672,620

-

유형자산의 취득
7,106,129,410

1,095,649,084

무형자산의 취득
498,353,220

294,805,855

보증금의 증가
47,170,000

412,650,000

연결범위의 변동
12,192,450

9,747,044,859

Ⅲ.재무활동현금흐름

15,975,955,246

10,642,696,229

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
17,160,163,415

10,664,859,460

주식의 발행(유상증자)
-

5,006,754,300

전환사채 발행
14,862,409,639

5,658,105,160

장기차입금의 증가
2,297,753,776

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,184,208,169)

(22,163,231)

전환사채 상환
1,005,170,110

-

리스부채의 상환
179,038,059

22,163,231

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

3,060,307,769

(645,882,738)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

14,171,942,194

(12,553,133,991)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

27,670,650,778

40,223,784,769

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

41,842,592,972

27,670,650,778

- 별도 재무제표

재무상태표

제35기 2021년 12월 31일 현재

제34기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위 : 원)

과 목
주석
제35(당) 기말
제34(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

23,521,049,740

28,739,378,659

현금및현금성자산
3,4,5
9,002,406,777

9,436,616,128

단기금융기관예치금
3,4,5,34
6,698,530,441

4,008,689,703

매출채권
3,4,8,31,32,34
7,331,630,534

14,740,694,582

계약자산
23,35
234,679,996

311,300,389

기타수취채권
3,4,8,32
151,493,677

212,750

재고자산
9,35
-

234,828,941

기타자산
13
98,496,785

2,952,986

당기법인세자산

3,811,530

4,083,180

Ⅱ.비유동자산

55,934,819,294

28,153,957,341

당기손익_공정가치측정금융자산
3,4,6,31
278,103,600

272,409,343

기타포괄손익_공정가치측정지분상품
3,4,6
8,990,792,620

182,120,000

기타수취채권
3,4,8
459,820,000

412,650,000

종속기업및관계기업투자
7
42,315,755,014

24,806,129,398

유형자산
10,35
3,656,134,943

1,430,588,774

무형자산
11,35
95,980,170

1,050,059,826

사용권자산
12
138,232,947

-

자산총계

79,455,869,034

56,893,336,000

부채

Ⅰ.유동부채

25,416,357,821

15,377,796,172

매입채무
3,4,14,32,34,35
5,421,282,720

13,640,625,341

계약부채
23
104,399,997

526,494,267

기타지급채무
3,4,14,34
466,434,309

554,124,514

기타부채
16,35
657,669,500

656,552,050

유동성장기부채
3,4,15,34
18,706,151,566

-

리스부채(유동)
12
60,419,729

-

Ⅱ.비유동부채

2,411,752,482

5,924,008,637

장기차입금
3,4,15,31,34
2,297,753,776

5,924,008,637

리스부채(비유동)
12
80,358,706

-

기타비유동지급채무
3,4,14,32,34
33,640,000

-

부채총계

27,828,110,303

21,301,804,809

자본

Ⅰ.자본금
18
18,477,438,000

17,966,471,500

Ⅱ.자본잉여금
18,19
28,940,862,984

27,482,837,979

Ⅲ.기타자본구성요소
19
331,370,736

331,370,736

Ⅳ.기타포괄손익누계액
20
(38,999,142)

(38,999,142)

Ⅴ.이익잉여금
21
3,917,086,153

(10,150,149,882)

자본총계

51,627,758,731

35,591,531,191

자본 및 부채 총계

79,455,869,034

56,893,336,000

포괄손익계산서

제35기 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

제34기 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위 : 원)

과 목
주석
제35(당) 기
제34(전) 기

Ⅰ.매출액
22,32,33
44,663,504,183
39,992,808,924

Ⅱ.매출원가
22,28,32
26,529,985,507
38,804,013,605

Ⅲ.매출총이익

18,133,518,676
1,188,795,319

Ⅳ.판매비와관리비
24,28
2,516,879,161
1,342,230,263

Ⅴ.영업이익(손실)

15,616,639,515
(153,434,944)

금융수익
25,32
209,682,299
34,825,319

금융원가
25,32
1,412,072,433
266,449,846

기타수익
26,32
146,687,103
13,737,132

기타비용
26,32
475,058,065
1,111,636,875

관계기업투자순손익

7
141,271,664
(12,736,415)

Ⅵ.법인세비용차감전순손익

14,227,150,083
(1,495,695,629)

Ⅶ.법인세비용
27
-
487,796,249

Ⅷ.계속영업당기순손익

14,227,150,083
(1,983,491,878)

IX. 중단영업당기순손실

(159,914,048)
(321,880,212)

X. 당기순손익

14,067,236,035
(2,305,372,090)

XI.기타포괄손익

-
-

XII.총포괄이익

14,067,236,035
(2,305,372,090)

XIII.주당손익

1. 계속영업주당순이익
29

기본주당순이익(손실)

396
(57)

희석주당순이익(손실)

371
(57)

2. 중단영업주당순손실
29

기본주당순손실

(4)
(9)

희석주당순손실

(4)
(9)

자본변동표

제35기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제34기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2020.1.1(전기초)
16,866,471,500
23,576,083,679
331,370,736
(38,999,142)
(7,844,777,792)
32,890,148,981

당기순손실

-

-

-

-

(2,305,372,090)
(2,305,372,090)

유상증자
1,100,000,000
3,906,754,300

-

-

-

5,006,754,300

2020.12.31(전기말)
17,966,471,500
27,482,837,979
331,370,736
(38,999,142)
(10,150,149,882)
35,591,531,191

2021.1.1(당기초)
17,966,471,500
27,482,837,979
331,370,736
(38,999,142)
(10,150,149,882)
35,591,531,191

당기순이익
-
-
-
-
14,067,236,035
14,067,236,035

전환사채의 보통주 전환
510,966,500
1,458,025,005
-
-
-
1,968,991,505

2021.12.31(당기말)
18,477,438,000
28,940,862,984
331,370,736
(38,999,142)
3,917,086,153
51,627,758,731

현금흐름표

제35기 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

제34기 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위: 원)

구 분
제35(당) 기
제34(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

13,457,970,117

(11,325,097,707)

1.영업에서 창출된 현금
13,465,703,364

(11,364,747,530)

가.당기순이익
14,067,236,035

(2,305,372,090)

나.비용등의 가산
1,602,330,357

2,338,035,035

법인세비용
-

487,796,249

이자비용
662,106,156

15,359,003

감가상각비
53,416,034

66,591,160

무형자산상각비
130,474,995

145,000,752

대손상각비
248,468,122

(35,668,097)

기타의대손상각비
-

235,119,011

유형자산처분손실
-

75,582,230

유형자산폐기손실
1,018,185

-

무형자산손상차손
-

800,000,000

무형자산처분손실
88,099,990

-

지분법평가손실
-

292,929,125

사채상환손실
17,832,100

파생상품평가손실
381,332,165

255,325,602

주식보상비용
18,640,000

-

중단영업처분손실
942,610

-

다. 수익등의 차감
(463,369,852)

(326,733,508)

이자수익
24,790,029

26,690,604

외화환산이익
4,486,290

2,895,060

당기손익-공정가치측정자산평가이익
5,694,257

5,577,838

리스해지이익
901,683

11,377,296

파생상품평가이익
146,225,929

-

지분법처분이익
-

280,192,710

지분법평가이익
141,271,664

-

대손충당금환입
140,000,000

-

라.자산ㆍ부채의 증감
(1,740,493,176)

(11,070,676,967)

매출채권의 감소(증가)
7,165,082,216

(2,760,676,490)

계약자산의 감소(증가)
(721,751,406)

271,859,688

재고자산의 감소
198,591,441

1,952,411,256

기타수취채권의 감소(증가)
(11,280,927)

394,166,138

기타유동자산의 감소(증가)
(95,543,799)

21,422,033

매입채무의 감소
(8,219,341,124)

(8,951,221,293)

계약부채의 감소
(422,094,270)

(395,870,709)

기타지급채무의 감소
(102,496,411)

(78,278,741)

기타유동부채의 증가(감소)
468,341,104

(1,524,488,849)

2.이자수취
24,790,029

26,803,110

3.이자지급
(32,794,926)

(2,679,137)

4.법인세환급
271,650

15,525,850

Ⅱ.투자활동현금흐름

(30,017,396,559)

(30,104,767,163)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,496,020,511

4,383,068,368

단기금융상품의 감소
-

1,010,000,000

관계기업투자주식의 처분
-

3,145,650,585

유형자산의 처분
1,363,636,363

78,172,336

무형자산의 처분
700,000,000

3,472,000

보증금의 감소
-

145,773,447

사업양수대가 수취
432,384,148

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(32,513,188,554)

(34,487,835,531)

단기금융상품의 증가
2,689,840,738

5,008,689,703

관계기업투자주식의 취득
7,199,991,200

3,158,387,000

종속기업투자주식의 취득
10,168,362,752

24,806,129,398

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
8,808,672,620

-

유형자산의 취득
3,570,757,910

1,090,909,090

무형자산의 취득
28,393,334

11,070,340

보증금의 증가
47,170,000

412,650,000

Ⅲ.재무활동현금흐름

16,124,988,575

10,642,696,229

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
17,175,163,415

10,664,859,460

주식의 발행(유상증자)
-

5,006,754,300

전환사채 발행
14,862,409,639

5,658,105,160

임대보증금의 증가
15,000,000

-

장기차입금의 증가
2,297,753,776

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,050,174,840)

(22,163,231)

전환사채 상환
1,005,170,110

-

리스부채의 상환
45,004,730

22,163,231

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(434,209,351)

(30,787,168,641)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

9,436,616,128

40,223,784,769

Ⅵ.기말 현금및현금성자산

9,002,406,777

9,436,616,128

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) (중략)

49. 반도체 제조용 기계제조업

50. 엑스레이 검사장비의 연구 개발, 제조판매, 임대 및 유지보수

51. 머신 비젼 검사장비의 연구개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수

52. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업

53. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

54. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업

55. 버추얼 스튜디오 운영업

56. 가상세계 및 가상현실업

57. 위의 각 호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

제10조 (신주인수권) (중략)

제10조(신주인수권)

2-7) 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 임직원의 사기진작을 위해 우리사주 조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우

제10조 2-7)번

조항 추가

제10조의 4(주식매수선택권)

(신설)

제10조의 4(주식매수선택권)

1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택 권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

2. 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등 에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항 이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회 의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

4. 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주 ”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

5. 주식매수선택권을 부여하는 임, 직원 등의 수는 재직하는 임직원의 100분의 80을 초과 할 수 없고, 임직원 등 1인에 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과 할 수 없다.

6. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여 를 취소할 수 있다.

1) 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2) 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3) 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4)기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

7. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의1에서 정한 방법으로 부여한다.

1) 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발 행하여 교부하는 방법

2) 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식 을 교부하는 방법

3) 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

8. 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날 부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정 년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조5의 규정을 준용한다.

법인등기부등본 상의 누락에 따른 신설

별첨 1(임원퇴직금 지급규정)

제1조 이 규정은 주식회사 소프트센 (이하 “회사”라고 한다) 정관 제37조에 의한 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 그 목적으로 한다.

제7조 [경영성과급 DC 납입]

임원은 경영성과급을 지급받을 경우, 경영성과급에 다음 각 호의 비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연금규약에 의거하여확정기여형(DC)퇴직연금제도의 계정에 납입할 수 있다.

- 등기임원 적립율

직위

적립율

회장

100%

기타등기임원

50%

부칙 제1조 (시행일 등)

본 규정은 2022년 01월 01일부터 시행한다. 다만, 시행일 이전의 재임기간에 대해서는 소급하지 않고 기존 1배수를 준용한다.

(별표)직위별 퇴직금 지급률

직위

지급율

(18.12.31이전 재임기간)

지급율

(19.1.1이후 재임기간)

등기임원

2

1

별첨 1(임원퇴직금 지급규정)

제1조 이 규정은 주식회사 소프트센 (이하 “회사”라고 한다)
정관 제40조에 의한 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 그 목적으로 한다.
 

제7조 [경영성과급 DC 납입]

임원은 경영성과급을 지급받을 경우, 경영성과급에 다음 각 호의 비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형(DC)퇴직연금제도의 계정에 납입할 수 있다.

-
직위적립률 변경(회장→대표이사)

직위

적립률

대표이사

100%

기타등기임원

50%

부칙 제1조 (시행일 등)

본 규정은 2022년 01월 01일부터 시행한다. 다만, 시행일 이전의 재임기간에 대해서는 소급하지 않고 기존 1배수를 준용한다.

(별표)직위별 퇴직금 지급률

직위

지급율

(21.12.31이전 재임기간)

지급율

(22.1.1이후 재임기간)

등기임원

1

2

별첨1. 제1조 기재오류 수정

별첨7. 제7조

직위 변경

부칙1. 직위별 퇴직금지급율 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

얼티앤수
1966.3.25
부
부
없음
이사회

웨이커준
1983.3.27
부
부
없음
이사회

한용욱
1964.9.19
부
부
없음
이사회

황휘이펑
1977.1.20
사외이사
부
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

얼티앤수
당사
대표이사
2012~2019
2017~2020
2019~현재
중싱스마트교통유한회사 부사장
 중국 후베이 공업대학 겸임교수
현) 소프트센 대표이사
해당사항 없음

웨이커준
당사
사내이사
2005~2006
2006~2009
2009~2011
2011~2013
2013~2015
2014~2015
~ 2018
2019~현재
Baidu 창립직원, 바이두백과 개발책임자 
Tencent 프로젝트 매니저 
Baihuo 공동창업자 겸 기술 부사장 
Meituan CRM 
Ganji HRM 
Tao World 선임컨설턴트 
HQ Emerald Investment Management파트너 
현) 소프트센 사내이사
해당사항 없음

한용욱
당사
부사장
1996~2015
2016~2018
2021~현재
삼성정밀화학 경영기획실장 
롯데정밀화학 기획실장/구매부문장 
현) 소프트센 부사장
해당사항 없음

황휘이펑
변호사
2003~2006
~현재

경천공성로펌 변호사

현) 천원(天元)로펌 파트너 변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

얼티앤수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

웨이커준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한용욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황휘이펑
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 황휘이펑

사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 얼티앤수]
얼티앤수 후보자는 당사 대표이사로서 내부사정에 정통하고 높은 리더쉽과 지도력으로 당사 성장에 필요한 전략 및 계획 수립이 가능하며 충만한 실무 경험까지 갖춘 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

[사내이사 후보자 웨이커준]
웨이커준 후보자는 컨설팅 경험을 보유하여 당사 성장에 필요한 전략 및 계획 수립에 전문성을 기여할 수 있는 적임자로 판단되고 신규사업 관련한 업무를 전문적으로 추진할 수 있는 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

[사내이사 후보자 한용욱]
한용욱 후보자는 기획실 경험을 바탕으로 회사가 영위 및 진출하고 있는 사업 전반에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

[사외이사 후보자 황휘이펑]
황휘이펑 후보자는 법률 전문가로서 산업규제 관련 동향 등에 전문 지식과 식견을 갖추었고, 법률적 시각에서 당사가 나아가야 할 방향에 대해 법률 전문가로서 냉철하고 독립적인 의견을 적극 개진하였는 바, 이사회의 독립성과 견제 기능의 중요성 등 감안 시 황휘이펑 후보가 적임으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

그림3-1

그림3-2

그림3-3

그림3-4

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 주도할 부사장 및 임원을 대상으로 주식매수선택권을 부여함으로써 목표의식을 고취시키고, 중장기적으로는 기업가치를 높여 이를 바탕으로 주주가치향상을 도모하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

한용욱
부사장
경영총괄임원
보통주
50,000

최성현
전무
CFO
보통주
30,000

총( 2 )명
-
-
-
총 80,000주

주) 2021년 5월 13일, 2022년 3월 2일 이사회를 통해 부여된 주식매수선택권은 각각 50,000주, 30,000주이며, 정기주주총회 최종 승인예정 주식수는 총 80,000주 입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비고

부여방법
차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 80,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 2021년 5월 13일 부여건
가) 행사가격 : 1,900원 
주식매수선택권의 부여일인 2021년 5월 13일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격을 호가단위 절상하여 결정. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
나) 행사기간 : 2023년 5월 13일~ 2026년 5월 12일

- 2022년 3월 2일 부여건
가) 행사가격 : 2,560원 
주식매수선택권의 부여일인 2022년 3월 2일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격을 호가단위 절상하여 결정. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
나) 행사기간 : 2024년 3월 2일~ 2027년 3월 1일
-

기타 조건의 개요
가) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권부여 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할및병합, 합병 등을실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 그 행사가격 및수량 등은 주식매수선택권 운영규정에 따라 조정한다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

36,954,876
발행주식 총수의 15%
보통주
5,543,231
80,000

주) 상기 총발행주식수는 우선주를 포함한 총발행주식수로 2021년 12월 31일 기준입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2021년
2021년 5월 13일
1
보통주
50,000
-
-
50,000

2022년
2022년 3월 2일
1
보통주
30,000
-
-
80,000

계
-
총( 2 )명
-
총(80,000)주
총( - )주
총( - )주
총(80,000)주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 23일(주주총회 1주전) 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

□ 전자투표에 관한 사항 
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 
 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 
 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.
 다. 시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자투표를 행사하실 수 있습니다.
 - 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 코로나 19 관련 안내문
- 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에 열화상 카메라 또는 체온계를 비치할 예정이며, 당일 측정 결과에 따라 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 총회장내 출입이 제한될 수도 있음을 알려드립니다.
 또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님의 출입을 제한할 예정이오니, 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.
- 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 지체없이 변경 사항에 대해 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.