제이앤티씨 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 제이앤티씨

주주총회소집공고
2.9
주식회사 제이앤티씨

주주총회소집공고

2022 년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 제이앤티씨

대 표 이 사 :
박 영 준, 장 용 성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 구내길 81-9

(전 화) 070-4050-3100

(홈페이지)http://ww
w.thejnt
c.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 장 우

(전 화) 070-4050-3100

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한소집통지는 상법 제542조의4 에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 화성시 정남면 내향안길 240-5 강화유리 사업부 대회의실
※ 코로나19 등으로 인해 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임

3. 회의목적사항
가.보고사항
 ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제26기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 사내이사 김윤택 선임의 건
 
제3호의안 : 사외이사 김창열 선임의 건

제4호의안 : 감 사 이만근 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자 투표에 관한 사항

당사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2020년 3월 30 일 제 25기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였으며, 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

가.전자투표제도 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do

나.전자투표 행사기간 : 2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

(주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인
 용도제한용 인증서 등)

라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

8. 코로나19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있 으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나19(COVID-19)관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항
 공시예정입니다.

2022년 03월 16일

 주식회사 제이앤티씨
 대표이사 박 영 준, 장 용 성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

박영준
(출석률:100%)

장용성
(출석률:100%)

장상욱
(출석률:100%)
장덕수
(출석률:100)
남재도
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2021년-1회
2021-01-26
JNTC VINA에 대한 지급보증의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

2021년-2회
2021-02-26
사내이사 장용성 후보 추천의 건,
제 25기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

2021년-3회
2021-02-26
제 25기 재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

2021년-4회
2021-03-12
제 25기 재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성

2021년-5회
2021-03-30
대표이사 변경의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-6회
2021-05-27
성과급 지급의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-7회
2021-06-01
산업은행 운영자금 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-8회
2021-06-01
JNTC VINA 지급보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-9회
2021-06-08
신한은행 운영자금 차입 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-10회
2021-06-22
국민은행 외상매출채권 한도감액의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-11회
2021-06-22
JNTC VINA에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-12회
2021-07-08
국민은행 운영자금 차입 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-13회
2021-07-08
하나은행 시설자금 차입 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-14회
2021-07-08
우리은행 운영자금 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-15회
2021-07-12
JNTC VINA에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-16회
2021-07-12
JNTC VINA에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-17회
2021-09-14
우리은행 운영자금 차입 연장 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-18회
2021-10-05
JNTC VINA에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-19회
2021-10-15
JNTC VINA에 대한 유상증자
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-20회
2021-10-29
부지 매입의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-21회
2021-11-09
국민은행 외상매출채권전자대출 차입 연장 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-22회
2021-11-30
JNTC VINA 신용장(L/C)개설을 위한 지급보증연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2021년-23회
2021-12-30
내부회계관리제도 관련 일부 사규 개정의건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

주)장덕수 사내이사는 2021.03.30일 사내이사직을 사임 하셨습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
박영준 사내이사
남재도 사외이사
2021-01-06
2021년 1월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2021-02-10
2021년 2월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2021-03-10
2021년 3월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2021-04-07
2021년 4월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2021-05-12
2021년 5월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2021-06-09
2021년 6월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2021-07-14
2021년 7월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2021-08-11
2021년 8월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2021-09-08
2021년 9월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2021-10-06
2021년 10월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2021-11-10
2021년 11월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2021-12-08
2021년 12월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
36,000,000
36,000,000
2021.01.01~2021.12.31

주1)주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 총수의 보수 한도 총액 입니다.

주2)인원수는 보고기간 말 재직 기준이며,
1인당 평균 지급총액
은
지급총액을 기말 사외이사 인원수로 나눈 수치입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

- 당기말 현재 특수 관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
회사명

최상위지배자
장상욱

지배기업
㈜진우엔지니어링

종속기업
QINGDAO JNTC Electronics Co., Ltd.

㈜코메트

JNTC VINA Co., Ltd.

공동기업
경동방 JNTC 과기유한공사

기타특수관계자
지배기업의 종속기업
㈜제이앤티지

기 타
㈜재우자동화

㈜재우엔지니어링

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입등

진우엔지니어링
(지배기업)

2021.01.01~2021.12.31
13,953,559
13.77%

매입등
코메트
(종속기업)
2021.01.01~2021.12.31
5,653,014
5.58%

매출등
JNTC VINA Co.,LTD
(종속기업)
2021.01.01~2021.12.31
30,201,277
29.80%

유형차산의 매각
JNTC VINA Co.,LTD
(종속기업)
2021.01.01~2021.12.31
1,296,500
1.28%

매출등
경동방 JNTC 과기유한공사
(공동기업)
2021.01.01~2021.12.31
4,098,292
4.04%

매입등
재우자동화
(기타)
2021.01.01~2021.12.31
6,021,111
5.94%

매출등
제이앤티지
(기타)
2021.01.01~2021.12.31
1,414,006
1.40%

주1) 최근 사업연도말(2021년말) 별도재무제표 기준 현재의 자산총액또는 매출액총액중 적은 금액기준으로 비율이 작성 되었으며, 최근사업연도말(2021년말) 별도재무제표의 매출총액에 대한 비율입니다.

주2) 상기 특수관계자와의 거래 금액은 매출 금액을 총액으로 표시한 금액이며, 당사의 재무제표에 순액으로 인식된 구매대행 수수료수익 금액은 종속기업인 JNTC VINA Co., Ltd.와 공동기업인 경동방 JNTC 과기유한공사 각각 2,967,805천원과 303,489천원입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

진우엔지니어링
(지배기업)

매입등

2021.01.01~2021.12.31
13,953,559
13.77%

코메트
(종속기업)
매입등
2021.01.01~2021.12.31
5,653,014
5.58%

JNTC VINA Co.,LTD
(종속기업)
매출등
2021.01.01~2021.12.31
30,201,277
29.80%

재우자동화
(기타)
매입등
2021.01.01~2021.12.31
6,021,111
5.94%

주1) 최근 사업연도말(2021년말) 별도재무제표 기준 현재의 자산총액또는 매출액총액중 적은 금액기준으로 비율이 작성 되었으며, 최근사업연도말(2021년말) 별도재무제표의 매출총액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 특성

당사는 휴대폰 부품을 생산하는 업체로서 큰 제품군으로 분리하면 강화유리 사업부문과 휴대폰용 커넥터 사업부문으로 구분할 수 있습니다.

(가) 강화유리 산업의 특성

강화유리는 기존의 창유리, 병유리와 같은 전통유리와 차별화하여 디스플레이, 반도체, 자동차, 에너지 분야 등에서 다양한 용도로 사용되고 있는 고강도 유리입니다. 이들은 기존의 전통유리 제품이 단순한 수동적 기능을 가지고 주로 우리의 일상생활에 직접 활용된 데 비해 강화유리 제품들은 소재 자체에 열, 화학 반응을 접목하여 강도를 높여 산업용 2차 제품들의 핵심부품으로서도 중요한 기능을 발휘하고 있습니다.

강화유리 산업

특히, 강화유리의 높은 빛투과성과 얇고 가볍우나 강한 경도를 가진 특성은 일반적으로 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트워치와 같은 휴대용 전자기기 등의 디스플레이 커버에 적합하여 널리 사용되고 있으며,
4차산업의 발달과 함께 다앙한 IT 디바이스가 확대되고 고품질의 디스플레이 적용이 확대되면서 성장하고 있는 산업입니다.

(나) 커넥터 산업의 특성

커넥터 산업

커넥터는 우리 일상생활의 휴대폰, TV를 비롯하여 자동차, 의료기기, 군용/우주 산업에 이르기까지 인간 생활의 전반에 필요한 모든 제품에 사용되어 오고 있고, 그러한 산업의 성장에 따라 커넥터 산업도 연계되어 성장이 이루어 집니다.

전자기기에 사용되는 커넥터는 Host쪽 단자의 핀 수에 따라 A Type과 C Type 등으로 구분됩니다. 2015년부터 표준화된 USB C Type은 여러가지 측면에서 많은 장점을 보유하고 있습니다. C TO A Type을 사용하던 방식에서 C TO C Type 충전기를 사용할 경우 기존에 비해 크기가 작아 디자인 측면에서의 활용도가 높으며(슬림화, 소형화 구현), 접속 단자의 앞뒤 구분이 필요 없어 사용자가 기기를 연결함에 있어 편의성이 크게 높아졌습니다. C Type 커넥터의 데이터 전송 능력은 10Gbps, 전력 송신 능력은 최대 100W로, 보다 빠른 데이터 이송과 충전이 가능합니다. 

높은 통신속도를 표준으로 하는 5G시대에 진입하면서 속도, 사용 편이성, 범용성 등을 가진 고속 통신과 데이터 전송을 가능하게 하는 커넥터 요구 또한 증가하면서

꾸준히 발전될 것으로 예상됩니다.

(2). 산업의 전망

(가
) 강화
유리 시장 전망

디스플레이 산업의 발전과 더불어 강화유리는 디스플레이의 핵심 부품으로서 중요성이 더욱 높아지며 적용범위가 확대되고 있는 추세입니다. 당사는 강화유리 커버글라스 전문 제조업체로서 첨단 IT, 모바일 및 디스플레이 산업과 함께 성장하고 있습니다. 

커버글라스 수요 확대로 기존 스마트폰 커버글라스 제품군에서 스마트폰 카메라윈도우, 스마트워치, 전기차의 차량용 디스플레이 등
다양한 제품군으로 영역을 확대하여 커버글라스를 제조 판매하고 있습니다. 

이에 따라, 휴대폰, 스마트워치, 전기차 등의 전방시장 성장에 따라 당사의 강화유리 커버글라스의 수요도 확대될 것으로 예상합
니
다. 

글로벌 연간 출하량
2019년
2020년
2021년

스마트폰 출하량 (단위: 백만대)
1,478.4
1,331.3
1,391.0

스마트워치 출하량(단위:백만대)
97
115
142

전기차 출하량 (단위:천대)
2,276
3,240
6,750

폴더블스마트폰 출하량(단위:천대)
700
3,590
8,900

(출처 : 각종 언론보도자료 및 시장조사기관 등의 보도자료 참고)

-
스마트폰출하량: Counterpoint Research
- 스마트워치출햐랑: Statista
- 전기차출하량: Ev-volumnes.com 배터리전기차 및 Plug In 하이브리드 차량 포함 - 폴더블스마트폰 출하랑: Canalys 

(나) 커넥터 시장 전망

커넥터 시장 규모는 2019년 600억 달러를 넘어섰고, 2026년까지 750억 달러로 연평균 성장률로 보았을때 약 7.2% 정도 성장할 것으로 시장조사기관 Global Market Insights 에서 추정하고 있습니다. 

특히 보고서 에서는 휴대폰 커넥터 부문은 약 8% 로 성장할것으로 예상하고 있으며,, 차량용 부문에서 빠른 수요확대가 예상된다고 전망했습니다. 컴퓨터, 휴대폰과 주변기기, 차량용 기기를 통한 고속 데이터 전송에 대한 수요가 증가함에 따라 커넥터의 산업 성장이 촉진될 것입니다. 

세계 휴대폰 커넥터 시장 전망

(출처: Global Market Insights)

나. 회사의 현황

(1). 영업의 개황

(1)주요 제품군 

 (가) 강화유리 주요 제품군

당사가 현재 양산 제조하는 강화유리 주요 제품군은 1) 스마트폰 디스플레이 커버글라스, 2) 카메라윈도우글라스, 3) 차량용 디스플레이 커버글라스 4) 스마트워치용 커버글라스 입니다. 

스마트폰 커버글라스 제품군은 크게 제품의 디자인에 따라 강화유리의 곡면 가공 디자인에 따라 당사는 2D, 3D그리고 3D 2세대 제품군 등으로 구분하고 있습니다.
당사는 3D 디자인 커버글라스 제조에 특화된 기술을 보유하고 있습니다. 

휴대폰에 적용되는 제품의
부위에 따라 휴대폰용 전면커버글라스(Front Cover Glass), 후면커버글라스(Back Cover Glass) 등으로 구분하
며 현재는 당사는 전면커버글라스 제품을 위주로 제조하고 있으며 향후 후면커버글라스 등으로 제품 영역을 확대할 계획을 가지고 있습니다. 

이외 휴대폰 뒷면의 휴대폰 카메라 모듈을 보호하기 위한 목적의 커버글라스인 카메라윈도우글라스(Camera Window Glass)도
제
조 판매 하고 있습니다. 카메라윈도우는 곡면이 아닌 평면 커버글라스 디자인 즉, 2D 디자인으로 구현되고 있습니다. 

기존 휴대폰 커버글라스 제조 기술을 응용하여, 연관 제품 분야로 사업을 확대하여 현재는 차량용 디스플레이 커버글라스 또한 양산하고 있습니다. 차량용 디스플레이는 최근 전기차 시장의 확대 및 자율주행 관련 기술의 발전 등으로 차량내 디스플레이의 크기와 중요성이 커지고 스마트폰과의 연동 등으로 기술발전과 시장 확대가 빠르게 이루어지고 있는 분야입니다. 

당사가 현재 제조하는 차량용 커버글라스는 차량 운전석 앞쪽의 대시보드(속도계, 타코미터 및 각종 차량 이상 정보 등을 알람해주는 시그널을 확인할 수 있는 내는 부위)와 센터페시아(운전선과 조수석의 사이의 공조, 오디오 등의 조작을 하는 컨트롤보드) 등이 기존 아날로그
버튼이나 다이얼 조작 방식에서 휴대폰과 같이 디스플레이내 터치 방식으로 디지털로 구현되는 추세에 따라 차
량
내 필요한 디스플레이에 필요한 커버글라스를 제조 공급하는 분야입니다. 당사의 기존 3D 곡면 커버글라스 제조 기술을 응용하여 차량내 최첨단 곡면 디스플레이 구현에 필요한 커버글라스를 제조하고 있습니다. 

또한, 최근 비대면 건강관리 수요 증가 및 스마트폰과 연동되는 소형 디스플레이 디바이스의 편리성 등으로 스마트워치의 시장이 빠르게 성장하고 하고 있습니다. 당사에서는 빠르게 성장하는 스마트워치 분야에 필요한 커버글라스 분야로 성공적으로 진입하여 스마트워치 커버글라스 제품도 제조 공급을 하고 있습니다. 

당사는 초소형 카메라윈도우 커버글라스, 소형 스마트워치 커버글라스, 중형 스마트폰 커버글라스, 및 대형 자동차 디스플레이 커버글라스까지 다양한 사이즈의 형태의 커버글라스를 모두 제조 생산를 할 수 있는 제조 역량을 가지고 있으며 디스플레이 산업 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다. 앞으로도 미래 디스플레이의 시장 발전에 요구되는 다양한 커버글라스 분야로 사업을 확대하고자 합니다. 

(나) 커넥터 주요 제품군

휴대폰에 들어가는 커넥터는 크게 Interface 커넥터, Sim 커넥터, Ear Jack 커넥터, Plug 커넥터, Camera 커넥터, Rf 커넥터 등이 있습니다. 현재 핸드폰 시장 상황이 사용자의 편의 증진을 위하여 외부와 연결되어 장착되는 커넥터(Interface, Ear Jack, Sim 커넥터)에 대한 방수, 방진 기능이 필수적으로 탑재되면서 방수, 방진 최고 등급인 IPX68 등급이 적용된 휴대폰이 출시되고 있습니다. 

당사가 제조하는 휴대폰용 커넥터의 주요 제품군은 크게 1) Interface 커넥터(방수), 2) Interface 커넥터(비방수), 3) Sim 커넥터, 4) Ear Jack 커넥터, 5)기타로 구분할 수 있습니다. 

이중 당사는 인터페이스 커넥터 제품이 주력 제품입니다. 무선 통신 기술의 발전에 따라 고속데이터의 안정적이며 빠른 전송이 중요해지고 있으며 이에 필요한 커넥터 제품의 개발과 제조를 통해 당사 커넥터 사업을 지속 성장시킬 계획입니다. 

(2)시장 점유율

(가) 강화유리 시장점유율

스마트폰에 사용되는 커버글라스의 주요 제조사는 중국 업체들입니다. 중국의 주요 스마트폰 커버글라스 제조사는 Lens Technology, Biel Crystal, BYD, Shenzhen Xinhao 등 제조사 등이 있습니다. 중국기업들은 재무수치 등을 대외에 공개하지 않아 매출액 등을 파악하기 어려우나, 이중 가장 규모가 큰 Lens Technololgy는 다양한 평면 및 곡면 커버글라스를 제조하고 있고 중국 선전증권거래소에 상장되어 있으며, 2020년 기준으로 매출액 369억 위안 (원화 약 6.3조원)을 기록하였습니다. 

당사가 주력으로 제조하는 커버글라스는 스마트폰 전면 디스플레이용 곡면 커버글라스이며, 3D 곡면 커버글라스는 스마트폰 모델 중에서도 고가 플래그십 디자인에 주로 채택되고 있습니다. 

디자인 및 기술적 차별화를 위해 곡면 커버글라스를 적용한 디스플레이 디자인이 꾸준히 요구되고 있으며,
당
사의 스마트폰용 3D 2세대 제품군은 유리 곡면의 최대 각도가 90도에 근접한 제품을 양산 제조할 수 있는 기술을 가지고 있으며 이는 현재까지 출시된 3D글라스중에서는 가공 난이도가 가장 높은 제품으로 당사는 이와 같은 기술적 경쟁우위를 지속적으로 유지해나가면서 중국 제조사와 격차를 유지하면서 시장점유율을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 

당사 강화유리 사업의 주요 매출제품인 3D 커버글라스(휴대폰 전면 커버글라스)는 OLED디스플레이 업체에 납품하는 기준으로 보았을 때 당사가 추정하는 시장점유율은 다음과 같습니다. 커버글라스는 디스플레이 업체로 공급(1차 수요자)된 후 최종적으로 휴대폰 제조사(최종 수요자)로 공급되는 구조로 공급망이 구성되어 있어며, 작년 21년의 경우 당사의 가장 큰 고객이었던 중국 최종수요자의 스마트폰 매출 감소에 따라 전체적인 3D 곡면 커버글라스 시장에서 당사가 차지하는 비중도 크게 감소한 것으로 추정하고 있습니다.

[디스플레이업체에 공급되는 3D 곡면 커버글라스 시장 점유율 추정]

JNTC
Biel
기타 중화권 업체
합계

20%
60%
20%
100%

주)
3D커버글라스(전면커버글라스)를 기준으로 OLED 디스플레이 업체에 판매를 하고 있는 회사를 기준으로 함

(출처: 회사 추정)

3D커버글라스(전면커버글라스)시장에서 국내 최대 스마트폰 제조회사 및 중화권 휴대폰제조사 등의 고가의 프리미엄 휴대폰에는 주로 3D커버글라스 디자인을 채택하여 출시되고 있으며 이중 국내 최대 스마트폰 제조사의 모델의 3D커버글라스(전면커버글라스) 수요가 전체 시장의 약 50%로 추산되며 3D 커버글라스의 공급은 자체 수급을 통해 수요를 충당하고 있으며 다른 디스플레이업체로 공급되지는 않습니다. 

이에 따라, 전체 스마프톤에서 3D 전면 커버글라스를 적용하고 있는 시장을 기준으로 보면, 휴대폰제조사 A사의 비중이 가장 크고, 이외 당사 및 중화권 제조사가 나머지 장점유율을 확보하고 있는 것으로 추정됩니다.

[스마트폰 3D 전면 커버글라스 시장 전체에서 시장점유율 추정]

휴대폰제조A사

JNTC

기타 커버글라스 제조사

합계

50%

10%

40%

100%

주1)

스마트폰 3D 전면커버글라스) 적용된 휴대폰 대비 시장점유율

주2)

휴대폰제조A사는 자체생산하는 휴대폰용 커버글라스를 자체 수급을 하고 있음

(출처: 회사 추정)

(나) 커넥터 시장점유율

휴대폰 커넥터 부품업체는 전 세계적으로 20개 이상 국내에는 약 5개사(한국몰렉스, 히로세코리아, 우주일렉트로닉, LS엠트론 등)로 추산되고 있습니다. 2004년까지는 기술력의 한계로 인하여 일본의 히로세, 쿄세라엘코, 마쓰시타만이 국내 최종 휴대폰 사에 커넥터를 공급 할 수 있어 소수 기업들이 과점형태를 취하였습니다. 그러나 기술력 발전에 따라 한국 기업들이 시장에 참여하였고 이후 제조원가 경쟁력을 갖춘 중국업체들이 등장하여 경쟁은 심화되고 있는 추세입니다. 

커넥터 종류별 시장점유율은 제품 및 고객사 별로 상이합
니
다.
당사의 주요 커넥터 제품은 스마트폰에 사용되는 방수기능을 가진 인터페이스 커넥터가 주력 제품입니다. 이 주력제품 기준으로 당사가 공급하고 있는 국내 최대 스마트폰 제조사에 최근 주요 경쟁사 별 시장 점유율은
자체 분석 결과 아래와 같이 추정됩니다.

[주력 제품 경쟁사별 시장점유율 추정]

제품군

2021년

회사명

점유율

Interface
Connector
 (방수)

JNTC

80%

경쟁사1

10%

경쟁사2

5%

기타
5%

주) 산출근거 : 고객사 휴대폰 출하량 대비, I/F(방수) 커넥터 점유율 (당사 추정)

(3)주요
시장의 특성

(가) 강화유리 시장 특성

과거 휴대폰 시장은 폴더폰 위주였으나, 스마트폰 위주의 시장으로 산업이 발달하면서 강화 유리는 휴대폰 부품으로써의 중요성이 더 높아지고 시장에서의 영역이 점차 확대되고 있습니다. 미래에는 더욱 더 강화유리의 중요성과 영역이 커질 것으로 예상되는데 그 이유는 다음과 같습니다.

첫째, 소비자들의 휴대폰 디자인에 대한 욕구가 증가하였습니다. 초기의 스마트폰은 직사각형 형태였으나, 현재에는 모서리를 둥글게 하는 등 다양한 디자인의 스마트폰이 출시되고 있습니다. 이에 따라 휴대폰 디자인에 중요한 역할을 차지하는 강화유리는 평평한 2D에서부터 Edge 부분에 굴곡을 주는 3D까지 발전하여 종류가 다양해졌습니다. 강화유리 산업은 미래에 flexible스크린 등의 발전으로 인하여 더 발전할 것으로 예상됩니다.

강화유리 산업.jpg
강화유리 시장 추이

둘째, 스마트폰 제조사들이 더 높은 사양의 강화유리를 요구하고 있습니다. 강화유리는 더 가볍고 얇지만 더 강한 내구성과 높은 스크래치에 대한 저항성(scratch- resistance)을 계속 요구 받고 있어 미래에는 강화유리 제조에 더 높은 기술력이 요구될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 현재 상당수의 휴대폰 이용자들이 스크래치 방지 필름을 추가로 구입하여 부착하는 점을 비추어 볼 때 미래에는 스크래치에 더 높은 저항성을 갖춘 강화유리 제조의 기술력도 필요하다고 생각됩니다.

(나) 커넥터 시장 특성

최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화되면서 대용량 고속 신호 전송 필요성이 대두되며 커넥터 시장도 동반 성장하였습니다. 과거에는 장착되지 않았던 고기능성 커넥터가 휴대폰 사양의 발달로 인하여 새로 장착되게 되자 휴대폰 한대당 들어가는 커넥터의 개수는 감소 하였으나 판매단가는 증가하였습니다.

전자기기에 사용되는 커넥터는 Host쪽 단자의 핀 수에 따라 C TO A Type과 C TO C Type으로 구분됩니다. C TO A Type은 최초의 Standard 타입으로 Standard 규격두께가 5mm밖에 안되어 데스크탑과 노트북의 Host쪽에 채택되어 오랜시간 사용되어 왔습니다. 하지만 시대가 흐르며 스마트폰이 컴퓨터 사용시간을 압도하고 노트북이 경량화 슬림화 되며 커넥터 Type의 사용 흐름이 바뀌게 되었습니다. 2015년 애플이 맥북을 선두로 노트북에 Type C를 채택하는 등 Type에 대한 변화가 시작되었습니다.

2015년 최초 승인된 USB C Type은 여러가지 측면에서 많은 장점을 보유하고 있습니다. C TO A Type을 사용하던 방식에서 C TO C Type충전기를 사용 할 경우 기존에 비해 크기가 작아 디자인 측면에서의 활용도가 높으며(슬림화, 소형화 구현), 접속단자의 앞뒤 구분이 필요 없어 사용자가 기기를 연결함에 있어 편의성이 크게 높아졌습니다. 데이터 전송 능력은 10Gbps, 전력 송신 능력은 최대 100W이며 보다 빠른 데이터 이송과 충전이 가능합니다. 속도, 사용 편이성, 범용성 등 USB C Type의 장점은 단순한 새로운 개발 품목을 넘어서 새로운 USB 표준이 될 것으로 예상됩니다.

(2). 신규사업 등의 내용 및 전망

안정적인 제품 포트폴리오.jpg
제품 포트폴리오

모바일 산업에 편중되어있던 커버글라스 제품을 다각화 하여, 안정적인 제품 포트폴리오 및 모든
사이즈 커버글라스에 대한 대량생산 체제를 구축
하고 있습니다.
당사 100% 자회사인 JNTC VINA에서 기존 휴대폰 커버글라스 외 웨어러블용, 차량용, 카메라

윈도우 등 신규 제품을 양산하기 위한 제
3공장이

2021년 06월
준공 완료 되었습니다.

JNTC VINA의 1, 2공장은 휴대폰 커버글라스 제품 생산 전용, 3공장은
웨어러어블용, 차량용, 카
메라
윈도우 및 향후 폴더블용 초박막유리(UTG) 등 커
버글라스 신제품 생산 전용으로 운영될 예정입니다.

이에 따라, 당사의 제품군은 커넥터, 휴대폰커버글라스, 카메라 윈도우 등 3개 제품군에서 웨어러블, 차량용 및 향후 폴더블용
초박막유리(UTG) 등
으로 확대되며 6개 제품군으로 제품군이 확대될 예정입니다. 

또한, 제품별 크기를 보면 초소형(카메라윈도우), 소형(웨러어블), 중형(휴대폰), 대형(차량) 등 모든 사이즈의 커버글라스를 제조할 수 있는 생산 시스템을 확보함으로써 고객의 다양한 니즈에 적극 대응할 수 있는 양산 체제를 구축하게 되어 빠른 고객 대응 및 시장 선점이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 

(가) 차량용 디스플레이 보호용 커버윈도우

글로벌 차량용 디스플레이 시장 규모 추이.jpg
글로벌 차량용 디스플레이 시장 규모 추이

 (출처 : IHS Market)

차량에 도로 및 날씨 정보, 엔터테인먼트기능까지 제공하며 단순한 내비게이션기능이 아닌 다양한 정보를 담은 "인포테인먼트 시스템"의 수요급증으로 인한 자율주행차, 커넥티드카 등 미래 모빌리티 시장이 더욱 커지며 차량용 디스플레이의 수요가 늘고 있습니다. 차량용 디스플레이의 종류는 CID, 계기판, RSE, HUD, 룸미러, 사이드미러 등에 요구되고 있습니다.

2.대형디스플레이 비중.jpg
차량용 디스플레이중 대형디스플레이의 비중(전망)

(출처 : IHS Market)

자동차와 IT기술의 융합이 가속화되는 가운데 디스플레이의 주요 수요처인 TV, 스마트폰은 이미 성숙기에 진입하여 성장률이 둔화되는 추세이지만, 차량용 커버글라스의 경우 많은 정보를 담기위해 대형화되는 추세이며, JNTC는 차량용 디스플레이의 대형화에 발맞추어 차량용 3D일체형 커버글라스 제품 납품 준비를 완료 하였습니다.

3.디스플레이 개발전략.jpg
차량용 디스플레이 개발추진전략

차량용
강화유리는 야외 시인성을 위해 반사방지 기술과 디자인 완성도를 위해 3D 곡면 유리 성형 기술
등

다양한 기술을
필요로 합니다.

당사는
세계 최초로 휴대폰용 3D커버글라스를

양산한 업체로 기존 스마트폰의 3D 성형기술과 반사방지, 눈부심방지 및 3D 인쇄 기술 등 다양한 요소 기술을 적용하여 차량용 디스플레이 커버글라스 시장에도 진입에
성공하였고 관련 시장 확대를 위해 노력하고 있습니다. 

4.jntc 기술.jpg
JNTC 차량용 디스플레이 기술 수준

당사는 세계 최초로 차량용 대형 3D 커버글라스 양산을 통해 그 기술력을 인정받아 많은

완성차 업체들과 자동차 전장 메이커들로부터 많은 관심을 받고 있습니다.

차량용 디스플레이

2017년부터 자동차 커버글라스 제조를 위한 시스템 및 평가장비 구축과 요소 기술(반사방지, 눈부심방지, 3D 성형 및 인쇄 기술 등)을 확보하여
왔으며,

2020년 하반기부터 한개 자동차 모델에 필요한 커버글라스를 양산을 진행중에 있으며, 2021년에 전기차 전용 차량 모델에 필요한 커버글라스 수주를 신규로 완료하였으며 향후 제품 수주 확대를 목표로 하고 있습니다. 

(나) 웨어러블 커버글라스

웨어러블 디바이스 시장현황.jpg
웨어러블 디바이스 시장현황

시장분석기관 Markets and Markets에 의하면
웨어러블 기술 시장규모는
2021년 기준 약 1160억 달러로 예상 되며, 2026년까지 연평균 18%의 성장세를 보이고 있는 신흥 시장입니다. 다양한 영역에서 웨어러블 정보통신 기술을 활용함에 따라 피트니스, 헬스케어, 의료, 인포테인먼트 및 산업 군사 등 다양한 목적으로 사용되고 있습니다.

현재 웨어러블디바이스는 악세사리형 디바이스가 시중에 제품으로 출시되고 있으며,
혈압 및 심전도측정의
승인, 사물인터넷의 발달과 함께 악세사리 산업이 가시적으로 성장하고 있습니다.

기존 웨어러블 악세사리는 단가가 높은 사파이어 글라스 또는, 2D커버글라스 등이 사용되었으나, 현재는 사파이어 글라스 단가보다 저렴하지만 실사용 하기에 무리가 없는 강한 강도를
지닌 커버글라스 사용이 확대되고 있는 추세이며,

당사는 JNTC VINA 3공장에서 2021년 7월부터 양산을 하고 있습니다.

(다) Flexible Display 적용을 위한
폴더블용 및 롤러블용 디스플레이 커버글라스

utg 시장전망.jpg
UTG 시장전망

Flexible display는 Bendable 시대를 지나 Foldable 및 Rollable 시대로 진입하고 있습니다. 

당사에서는 초박막유리를 적용하여 플렉시블 디스플레이 커버글라스를 상용화하기 위해 장기적인 사업화 추진 계획을 가지고 있습니다.

폴더블 및 롤러블용 디스플레이에 적용되는 초박막유리에 기술개발을 위해 당사는 꾸준히 연구개발을 진행하고 있습니다. 특히, 매
우 얇은
초
박
막유
리의 생산성을 향상시키기 위한 양산 제조 공정 개선 및 초박막유리의 강도 및 유연성을 강화하여 디스플레의 화면 보호, 디자인 및 성능을 향상시키기 위한 기술 등을 연구개발 중이며 양산 시장 진입을 위해 노력하고 있습니다.

(5). 조직도

조직도 양식.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제 26기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 26기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 26 기 2021. 12. 31 현재

제 25 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

181,837,424,359

282,195,994,740

현금및현금성자산

102,598,854,003

198,490,787,074

기타유동금융자산

9,986,472,223

-

당기손익인식금융자산
1,140,942,886

-

매출채권

37,208,048,506

37,873,740,482

기타채권

3,578,171,007

3,881,596,308

재고자산

24,771,957,483

35,042,038,463

기타
유동
자산

1,141,419,989

2,583,334,063

당기법인세자산
1,411,558,262

4,324,498,350

Ⅱ. 비유동자산

397,213,751,966

268,427,587,940

당기손익인식금융자산
1,104,800,000

-

기타채권
1,071,721,447

929,858,905

공동기업에 대한 투자
17,366,785,911

23,015,415,389

유형자산
350,018,084,325

209,171,895,768

무형자산

387,965,931

265,278,367

투자부동산
15,393,399,087

16,162,437,894

사용권자산
5,121,687,829

1,565,390,596

기타비유동자산
613,046,187

9,701,899,597

이연법인세자
산

6,136,261,249

7,615,411,424

자산총계

579,051,176,325

550,623,582,680

부채

Ⅰ. 유동부채

134,846,024,187

101,042,152,883

매입채무

22,169,372,927

19,182,446,213

기타채무

10,692,198,941

10,135,543,875

단기차입금

73,407,672,500

57,772,160,000

유동성장기차입금
24,235,741,737

9,541,896,380

당기법인세부채
116,455,351

-

기타금융부채

509,649,860

298,076,031

기타유동부채

1,297,710,464

1,377,773,562

충당부채
27,142,405

276,864,578

계약부채

2,390,080,002

2,457,392,244

Ⅱ. 비유동부채

68,984,177,594

60,848,459,508

장기차입금

53,322,302,605

43,307,487,185

기타금융부채

27,079,722

94,506,373

계약부채
12,963,133,035

14,962,517,593

순확정급여부채

2,671,662,232

2,483,948,357

부채총계

203,830,201,781

161,890,612,391

자본

Ⅰ. 지배기업소유지분

375,220,974,544

388,732,970,289

자본금
28,924,233,000

28,924,233,000

자본잉여금
107,886,246,308

107,886,246,308

기타자본
(9,980,065,300)

(9,980,065,300)

기타포괄손익누계액
4,682,202,371

(15,797,610,832)

이익잉여금
243,708,358,165

277,700,167,113

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

375,220,974,544

388,732,970,289

부채및자본총계

579,051,176,325

550,623,582,680

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포괄손익계산서)>

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액

202,595,050,531

347,772,920,401

II. 매출원가

204,189,900,085

248,045,019,049

III. 매출총이익(손실)

(1,594,849,554)

99,727,901,352

IV. 판매비와관리비

29,148,207,207

24,824,240,708

V. 영업이익(손실)

(30,743,056,761)

74,903,660,644

VI. 영업외손익

(360,216,184)

(11,180,120,942)

기타수익
1,387,695,887

1,294,060,348

기타비용
1,082,884,114

4,679,756,510

금융수익
9,464,013,626

7,999,466,827

금융비용
2,103,612,144

13,859,924,925

공동기업에 대한 투자 관련 손실
(8,025,429,439)

(1,933,966,682)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(31,103,272,945)

63,723,539,702

VIII. 법인세비용

2,511,529,671

4,373,620,062

IX. 연결당기순이익(손실)

(33,614,802,616)

59,349,919,640

X. 기타포괄손익

20,102,806,871

(17,096,418,369)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
(483,341,452)

(2,039,911,962)

법인세효과
106,335,120

448,780,631

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

해외사업환산손익
18,625,909,225

(15,338,940,064)

지분법자본변동
2,376,799,972

(213,265,352)

법인세효과
(522,895,994)

46,918,378

XI. 연결총포괄이익(손실)

(13,511,995,745)

42,253,501,271

XII. 연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

(33,614,802,616)

59,349,919,640

비지배지분

-

-

XIII. 연결총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

(13,511,995,745)

42,253,501,271

비지배지분

-

-

XIV. 지배기업소유지분에 대한 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)

(589)

1,050

- 연결자본변동표

<연결 자본 변동표>

제 26 기 (2021. 01. 01. 부터 2021. 12. 31. 까지)

제 25 기 (2020. 01. 01. 부터 2020. 12. 31. 까지)

(단위 : 원 )

과 목
지배기업소유지분
비지배
지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2020.1.1 (전기초)
25,924,233,000
46,750,270,308
-
(292,323,794)
219,941,378,804
292,323,558,318
-
292,323,558,318

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
59,349,919,640
59,349,919,640
-
59,349,919,640

확
정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(1,591,131,331)
(1,591,131,331)
-
(1,591,131,331)

해외사업환산손익
-
-
-
(15,338,940,064)
-
(15,338,940,064)
-
(15,338,940,064)

지분법자본변동
-
-
-
(166,346,974)
-
(166,346,974)
-
(166,346,974)

총포괄손익 소계
-
-
-
(15,505,287,038)
57,758,788,309
42,253,501,271
-
42,253,501,271

소유주와의 거래:

유상증자
3,000,000,000
61,135,976,000
-
-
-
64,135,976,000
-
64,135,976,000

자기주식 취득
-
-
(9,980,065,300)
-
-
(9,980,065,300)
-
(9,980,065,300)

소유주와의 거래 소계
3,000,000,000
61,135,976,000
(9,980,065,300)
-
-
54,155,910,700
-
54,155,910,700

2020.12.31(전기말)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,980,065,300)
(15,797,610,832)
277,700,167,113
388,732,970,289
-
388,732,970,289

2021.1.1 (당기초)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,980,065,300)
(15,797,610,832)
277,700,167,113
388,732,970,289
-
388,732,970,289

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
-
(33,614,802,616)
(33,614,802,616)
-
(33,614,802,616)

확
정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(377,006,332)
(377,006,332)
-
(377,006,332)

해외사업환산손익
-
-
-
18,625,909,225
-
18,625,909,225
-
18,625,909,225

지분법자본변동
-
-
-
1,853,903,978
-
1,853,903,978
-
1,853,903,978

총포괄손익 소계
-
-
-
20,479,813,203
(33,991,808,948)
(13,511,995,745)
-
(13,511,995,745)

2021.12.31(당기말)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,980,065,300)
4,682,202,371
243,708,358,165
375,220,974,544
-
375,220,974,544

- 연결 현금 흐름표
 <연결 현금 흐름표>

제 26 기 (2021. 01. 01. 부터 2021. 12. 31. 까지)

제 25 기 (2020. 01. 01. 부터 2020. 12. 31. 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

25,260,597,953

93,930,933,746

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
26,359,089,089

103,402,253,851

당기순이익(손실)
(33,614,802,616)

59,349,919,640

영업활동의 수익ㆍ비용 조정
43,096,664,181

66,089,690,490

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
16,877,227,524

(22,037,356,279)

(2) 이자의 수취
467,602,433

595,069,063

(3) 이자의 지급
(3,146,679,229)

(1,855,979,761)

(4) 법인세의 환급(납부)
1,580,585,660

(8,210,409,407)

II. 투자활동 현금흐름

(161,411,127,551)

(72,310,247,553)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
495,610,741

184,831,740

단기대여금의 감소
-

11,796,000

기타금융자산의 감소
-

100,000,000

기타채권의 감소
32,900,000

32,000,000

유형자산의 처분
462,710,741

41,035,740

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(161,906,738,292)

(72,495,079,293)

기타금융자산의 취득
9,964,758,321

90,000,000

기타채권의 증가
85,017,658

1,086,283,569

유형자산의 취득
149,677,268,615

60,956,810,724

무형자산의 취득
179,693,698

107,213,614

당기손익인식금융자산의 취득
2,000,000,000

-

기타자산의 증가
-

10,254,771,386

III. 재무활동 현금흐름

32,346,639,298

85,674,368,965

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
45,038,598,081

150,303,235,611

단기차입금의 증가
13,733,040,000

48,864,365,611

장기차입금의 증가
31,166,300,000

37,221,450,000

임대보증금의 증가
3,000,000

81,444,000

파생상품거래의 결제
136,258,081

-

유상증자
-

64,135,976,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,691,958,783)

(64,628,866,646)

단기차입금의 상환
1,716,630,000

30,598,843,675

유동성장기차입금의 상환
10,703,662,470

21,060,593,942

장기차입금의 상환
-

2,708,328,005

리스부채의 상환
271,666,313

261,007,707

자기주식의 취득
-

9,980,065,300

파생상품거래의 결제
-

20,028,017

IV. 현금및현금성자산 증가(감소)

(103,803,890,300)

107,295,055,158

V. 기초 현금및현금성자산

198,490,787,074

103,292,353,752

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율 변동효과

7,911,957,229

(12,096,621,836)

VII. 기말 현금및현금성자산

102,598,854,003

198,490,787,074

 - 별도 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 26 기 2021. 12. 31 현재

제 25 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

122,356,526,808

125,725,312,194

현금및현금성자산
72,992,703,211

73,146,980,963

기타유동금융자산
9,986,472,223

-

당기손익인식금융자산
1,140,942,886

-

매출채권
18,074,890,318

18,977,530,647

기타채권
12,013,722,256

17,523,659,566

재고자산
5,124,255,420

8,735,883,032

기
타
유동
자산

1,611,982,232

3,016,759,636

당기법인세자산
1,411,558,262

4,324,498,350

Ⅱ. 비유동자산

151,476,185,339

148,602,754,086

당기손익인식금융자산
1,104,800,000

-

기타채권
15,698,969,786

19,567,822,837

종속기업 및 공동기업에 대한 투자

44,574,687,500

44,574,687,500

유형자산
68,702,905,157

59,048,745,157

무형자산
226,653,514

240,715,350

투자부동산
15,393,399,087

16,162,437,894

사용권자산
136,642,332

223,463,211

기타비유동자산
754,593,811

788,966,707

이연법인세자산
4,883,534,152

7,995,915,430

자산총계

273,832,712,147

274,328,066,280

부채

Ⅰ. 유동부채

44,275,903,359

42,810,310,303

매입채무
6,553,011,653

9,307,520,734

기타채무
5,235,419,494

5,871,305,327

단기차입금
20,400,000,000

20,400,000,000

유동성장기차입금
7,166,663,996

2,499,999,996

기타금융부채
1,224,210,148

922,796,657

기타유동부채
1,171,503,730

1,074,430,767

충당부채
27,142,405

276,864,578

계약부채
2,390,080,002

2,457,392,244

당기법인세부채
107,871,931

-

Ⅱ. 비유동부채

28,518,411,899

24,765,598,764

장기차입금
12,208,328,689

6,541,666,685

기타금융부채
779,862,089

880,081,959

계약부채
12,963,133,035

14,962,517,593

순
확정급여부채

2,567,088,086

2,381,332,527

부채총계

72,794,315,258

67,575,909,067

자본

Ⅰ. 자본금
28,924,233,000

28,924,233,000

Ⅱ. 자본잉여금
107,886,246,308

107,886,246,308

Ⅲ. 기타자본
(9,980,065,300)

(9,980,065,300)

Ⅳ. 이익잉여금
74,207,982,881

79,921,743,205

자본총계

201,038,396,889

206,752,157,213

부채와자본총계

273,832,712,147

274,328,066,280

 - 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

 <별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액

101,351,083,554

119,772,098,781

Ⅱ. 매출원가

90,447,049,579

106,160,681,989

Ⅲ. 매출총이익

10,904,033,975

13,611,416,792

Ⅳ. 판매비와관리비

23,133,721,267

22,004,660,767

Ⅴ. 영업손실

(12,229,687,292)

(8,393,243,975)

Ⅵ. 영업외손익

11,568,414,990

2,469,702,476

기타수익
2,496,648,627

6,501,602,386

기타비용
638,513,112

653,937,588

금융수익
11,195,011,608

9,649,292,226

금융비융
1,484,732,133

13,027,254,548

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실

(661,272,302)

(5,923,541,499)

Ⅷ. 법인세비용

4,662,581,322

4,476,841,443

Ⅸ. 당기순손실

(5,323,853,624)

(10,400,382,942)

Ⅹ. 기타포괄손익

(389,906,700)

(1,583,741,467)

후
속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
(499,880,385)

(2,030,437,778)

법인세효과
109,973,685

446,696,311

XI. 총포괄손실

(5,713,760,324)

(11,984,124,409)

XII. 주당손실

기본 및 희석주당손실

(93)

(184)

- 별도자본변동표

<별도 자본 변동표>

제 26 기 (2021. 01. 01. 부터 2021. 12. 31. 까지)

제 25 기 (2020. 01. 01. 부터 2020. 12. 31. 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2020.01.01 (전기초)
25,924,233,000
46,750,270,308
-
91,905,867,614
164,580,370,922

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(10,400,382,942)
(10,400,382,942)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,583,741,467)
(1,583,741,467)

총포괄손익 소계
-
-
-
(11,984,124,409)
(11,984,124,409)

소유주와의 거래:

유상증자
3,000,000,000
61,135,976,000
-
-
64,135,976,000

자기주식 취득
-
-
(9,980,065,300)
-
(9,980,065,300)

소유주와의 거래 소계
3,000,000,000
61,135,976,000
(9,980,065,300)
-
54,155,910,700

2020.12.31 (전기말)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,980,065,300)
79,921,743,205
206,752,157,213

2021.01.01 (당기초)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,980,065,300)
79,921,743,205
206,752,157,213

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(5,323,853,624)
(5,323,853,624)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(389,906,700)
(389,906,700)

총포괄손익 소계
-
-
-
(5,713,760,324)
(5,713,760,324)

2021.12.31 (당기말)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,980,065,300)
74,207,982,881
201,038,396,889

- 별도 현금 흐름표
 <별도 현금 흐름표>

제 26 기 (2021. 01. 01. 부터 2021. 12. 31. 까지)

제 25 기 (2020. 01. 01. 부터 2020. 12. 31. 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

10,381,154,314

20,649,266,656

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
9,136,983,940

29,799,611,588

당기순손실
(5,323,853,624)

(10,400,382,942)

영업활동의 수익
ㆍ
비용 조정

3,498,520,521

23,008,786,831

영업활동으로 인한 자산
ㆍ
부채의 변동

10,962,317,043

17,191,207,699

(2) 이자의 수취
385,478,119

325,741,183

(3) 이자의 지급
(721,893,405)

(1,241,470,285)

(4) 법인세의 환급(납부)
1,580,585,660

(8,234,615,830)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(21,237,865,153)

4,085,834,004

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
9,925,400,530

14,046,325,990

단기대여금의 감소
-

11,796,000

기타금융자산의 감소
-

100,000,000

기타채권의 감소
22,900,000

32,000,000

유형자산의 처분
1,695,984,874

9,245,775,999

금융리스채권의 감소
8,206,515,656

4,656,753,991

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,163,265,683)

(9,960,491,986)

기타금융자산의 취득
9,964,758,321

90,000,000

기타채권의 증가
10,000,000

532,715,000

유형자산의 취득
19,148,299,007

9,237,207,384

무형자산의 취득
40,208,355

100,569,602

당기손익인식금융자산의 취득
2,000,000,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

10,264,670,290

25,148,183,535

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
14,139,258,081

76,217,420,000

단기차입금의 증가
-

9,000,000,000

장기차입금의 증가
14,000,000,000

3,000,000,000

임대보증금의 증가
3,000,000

81,444,000

유상증자
-

64,135,976,000

파생상품거래의 결제
136,258,081

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,874,587,791)

(51,069,236,465)

단기차입금의 상환
-

25,700,000,000

유동성장기차입금의 상환
3,666,673,996

12,458,319,991

장기차입금의 상환
-

2,708,328,005

리스부채의 상환
207,913,795

202,495,152

자기주식의 취득
-

9,980,065,300

파생상품거래의 결제
-

20,028,017

Ⅳ. 현금및현금성자산 증가(감소)

(592,040,549)

49,883,284,195

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

73,146,980,963

26,435,196,693

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

437,762,797

(3,171,499,925)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

72,992,703,211

73,146,980,963

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김윤택
1965.03.29.

사내이사

해당없음

없음

이사회

김창열

1959.07.04.

사외이사

해당없음

없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김윤택
제이앤티씨 중앙연구소 소장
2018 ~ 현재 
2015 ~ 2017
2014 ~ 2015

㈜제이앤티씨 중앙연구소 소장
이엔테크놀로지 상무

SEP 사장

해당 없음

김창열

TPC메카트로닉스 사장

2016 ~ 2020
2011 ~ 2015
2005 ~ 2011
TPC메카트로닉스 사장
TPC메카트로닉스경영기획본부장
TPC메카트로닉스영업본부장
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김윤택
해당없음
해당없음
해당없음

김창열

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
 - 사외이사 김창열 후보자

# 제이앤티씨 회사 및 주주, 이해관계자 모두를 고려하여 회사 가치 제고를 위한 의사결정 기준을 가질 수 있도록 이사회의 활동에 참여하고 지원하는 사외이사의 역할을 수행할 예정입니다.

# 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획입니다. 
# 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 중요성을 인지하고 있으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당되지 않도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

 - 사내이사 김윤택 후보자

김윤택 후보는 서울대 공과대학에서 플라즈마 기술에 대한 석,박사 학위를 보유하고 이엔테크놀로지, SEP등에서 특수표면처리 기술에 대한 연구개발과 상품화에 대한 많은 실무 경험을 쌓아왔음. 당사 중앙연구소의 소장으로 역임하면서 강화유리 특수표면 처리 기술 및 장비 개발을 주도하고 또한 폴더블 디스플레이용 초박막유리의 기술 개선을 책임지면서 제품 혁신을 주도한 바 있음. 현재 강화유리 특수표면처리 분야에서 품질 개선과 고부가가치 기술 개발 역량이 중요한 현시점에서 당사의 개발조직을 총괄하여 관리하면서 많은 기여 할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

- 사외이사 김창열 후보자

김창열 후보는 상장사인TPC메카트로닉스에 장기간 재직하면서 사원부터 사장에 이르는 경험을 가진 탁월한 경영인으로 판단함. 오랜 제조업에서 쌓은 경륜으로 당사가 선진 제조기업이 되도록 다양한 경영조언을 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하고 제언하는 사외이사의 역할을 수행할 것으로 생각되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

김윤택 사내이사_확인서.jpg
김윤택 사내이사_확인서

김창열 사외이사_확인서.jpg
김창열 사외이사_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이만근
1961.02.18.

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이만근
현대캐피탈㈜본부장
2011~2021
2002~2010
1988~2001
현대캐피탈㈜ 본부장
현대캐피탈㈜ 지점장
현대자동차㈜ 지점장
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이만근

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

잠재 후보자들의 이력, 당사와 관계, 법률 등에서 정한 결격사유 등 종합적으로 검토한 바, 이만근 감사후보자는 당사와 독립성이 있으며 향후에도 독립성을 유지할 수 있다고 판단되며, 금융기관인 현대캐피탈에서 약 20년간 근무하면서 리스크관리, 예산, 재무, 조직 관리 등의 다방면의 업무 경험을 보유하고 본부장급 임원으로도 근무한 바 회사의 업무 프로세스 전반, 내부통제, 관리체계를 이해하고 평가 및 판단할 수 있는 전문성을 가지고 있다고 판단되므로 상근감사 후보로 추천하고자 함.

확인서

이만근 감사_확인서.jpg
이만근 감사_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
681백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시 시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.thejntc.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 당사 홈페이지 주소 : http://www.thejntc.co.kr/

"당사 홈페이지 -> 상단 메뉴 투자정보 -> IR 자료실"에 게재 예정입니다.
IR자료실 홈페이지 주소 : http://www.thejntc.com/ko/board/ir_info.do 

※ 참고사항

◎ 코로나바이러스감염증-19에 관한 사항

- 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정이며 측정결과 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 코로나19(COVID-19)관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시예정입니다.

◎ 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제 25기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터텟 주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 행사가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지가능)

다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

◎ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 결산 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.