이스트소프트 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 이스트소프트

주주총회소집공고
2.9
주식회사 이스트소프트

주주총회소집공고

2022년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정상원

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화)02-583-4620

(홈페이지)https://www.estsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)최고재무관리자
(성 명)김민지

(전 화)070-8850-8304

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시:

2022년 03월 31일 오전 9시

2. 장 소: 서울시 서초구 반포대로3 이스트빌딩 지하1층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항:
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건
 제1호 의안: 제29기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 연결재무제표 및
 별도재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건
 제2-2호 의안: 관계법령 보완의 건
 제3호 의안: 사외이사 박우진 신규 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
 제6-1호 의안: 신규 주식매수선택권 부여의 건
 제6-2호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 그 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간

- 2022년 3월 21일 09시 ~ 2022년 3월 30일 17시(기간중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 기타 참고 사항

이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 또한 코로나19 확산에 따라 선제적 예방을 목적으로, 주주총회 참석장에서 참석 주주의 체온 측정을 진행할 수 있사오니 이점 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명 / 출석률

김기현
사외이사
(출석률:
100%)
전형준
사외이사
(출석률:
100%)

유덕
사외이사

(출석률:
100%)

정상원
사내이사
(출석률:
100%)
김장중
사내이사
(출석률:
100%)

조성민
사내이사
(출석률:
75%)

찬 반 여 부

1
2021.02.09.
보고사항: 2020년 4분기 실적보고
-
-
-
-
-
-

제1호 의안: 내부회계 관리제도 운영보고의 건
-
-
-
-
-
-

제2호 의안: 지점 설치의 건(광주지점)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2021.03.09.
제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제28기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 전자투표 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2021.03.24.
제1호 의안: 대표이사 선임의 건(정상원 대표이사 재선임)
찬성
찬성
(주1)
찬성
찬성
찬성

4
2021.05.11.
보고사항: 2021년 1분기 실적보고
-
-
-
-
-

제1호 의안: 기 부여된 주식매수선택권 취소의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2021.06.24.
보고사항: 종속회사 (주)이스트시큐리티 신주발행(유상증자)의 건
-
-
-
-
-

제1호 의안: 신주인수포기의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2021.08.11.
보고사항: 2021년 반기 실적보고
-
-
-
-
-

제1호 의안: 기 부여된 주식매수선택권 행사가액 조정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 기 부여된 주식매수선택권 취소 및 기 결의 내역 정정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 주식매수선택권 부여 방법 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2021.08.27.
제1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

8
2021.09.07.
제1호 의안: 자기주식취득 신탁계약체결 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

9
2021.10.29.
제1호 의안: 계열사간 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
(주2)

10
2021.11.11.
보고사항: 2021년 3분기 실적보고
-
-
-
-

제1호 의안: 기 부여된 주식매수선택권 취소의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 주식매수선택권 부여 방법 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2021.12.09.
제1호 의안: 제29기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 설정의 건

찬

성

찬성

찬성

찬성

제2호 의안: 임원 특별위로금 지급의 건

찬

성

찬

성

찬

성

찬

성

12
2021.12.28.

제1호 의안:
계열사간 거래 승인의 건

찬
성

찬성
찬성
찬성

주1) 당사는 제28기 정기주주총회(2021.03.24.)에서 변경된 정관에 근거하여 감사위원회 폐지 후 감사제도로 전환하였고, 사외이사직을 맡았던 유덕 감사위원이 새로이 상근감사로 선임되며 감사업무를 수행하게 되었습니다.

주2) 조성민 사내이사는 일신상의 사유로 2021년 9월 17일 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 이사회내 별도의 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
-
-
(주1,2)

주1) 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 보수한도입니다.
주2) 사외이사 인원수는 당기중 사임 후 감사로 선임된 유덕 감사를 포함하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2021.01.01~2021.01.31
575
2.00%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2021.02.01~2021.02.28
749
2.60%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2021.03.01~2021.03.31
946
3.28%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2021.04.01~2021.04.30
763
2.65%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2021.05.01~2021.05.31
692
2.40%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2021.06.01~2021.06.30
738
2.56%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2021.07.01~2021.07.31
580
2.01%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2021.08.01~2021.08.31
658
2.28%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2021.09.01~2021.09.30
518
1.80%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2021.10.01~2021.10.31
559
1.94%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2021.11.01~2021.11.30
694
2.41%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2021.12.01~2021.12.31
1,142
3.97%

자금대여
㈜라운즈(종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
450
1.56%

자금대여
㈜라운즈(종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
500
1.74%

자금대여
㈜라운즈(종속회사)
2021.10.29~2022.12.31
500
1.74%

자금대여
㈜라운즈(종속회사)
2021.11.30~2022.12.31
1,000
3.47%

자금대여
㈜이스트게임즈(종속회사)
2020.06.29~2021.12.13
1,200
4.17%

자금대여
㈜이스트게임즈(종속회사)
2021.01.03~2021.12.13
500
1.74%

대여금회수
㈜이스트게임즈(종속회사)
2021.12.14
1,700
5.90%

종속기업투자주식처분
엑스포넨셜 A.I.PLUS 펀드
2021.12.16
1,099
3.81%

종속기업투자주식취득
엑스포넨셜 솔루션 펀드
2021.12.24
1,294
4.49%

주) 2021년 별도재무제표 기준 매출액 대비 1%이상 거래에 대해 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
2,819
9.78%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
9,696
33.66%

매출
줌인터넷주식회사(종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
3,588
12.45%

자금대여
㈜라운즈(종속회사)
2021.10.29~2022.12.31
1,500
5.21%

자금대여
㈜이스트게임즈(종속회사)
2021.01.01~2021.12.13
1,700
5.90%

대여금회수
㈜이스트게임즈(종속회사)
2021.12.14
1,700
5.90%

주) 2021년 별도재무제표 기준 매출액 대비 5%이상 거래에 대해 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 인공지능사업

인공지능(AI)은 알고리즘을 통해 인간의 지적능력을 모방하는 기술로, 기계학습(머신러닝), 딥러닝, 자연어 처리, 음성인식, 시각인식 등 첨단기술을 개발하는 방향으로 발전하고 있습니다. 특히 AI 기법은 수집된 데이터를 분석하고 현상을 파악한 후 행위를 예측하기 위한 기술적 방안으로 도입되어 통신, 금융, 제조, 농업, 의료, 사회서비스 등 다양한 산업 분야와 결합해 기존 산업의 생산성 개선 및 효율성 증대 등의 성과를 창출하고 있습니다. 전 세계 인공지능 산업은 빠르게 성장하여 2024년까지 연평균 성장률(CAGR) 17.5%, 매출 5,543억 달러를 예측합니다.
(
IDC 2021년 세계 인공지능 시장 전망 예측 보고서)
이에 따라 글로벌 시장조사 기관들(IDC, 가트너, 트랙티카, 포브스 등)은 AI 시장의 잠재력을 높이 평가하며, 관련 시장의 빠른 성장세와 확대를 전망하고 있습니다. 특히 가트너는 AI의 파생 글로벌 비즈니스 가치가 2018년 1조 1,750억 달러에서 2022년 3조 9,230억 달러에 도달할 것으로 예측하고 있습니다.

국내 인공지능 시장규모는 향후 5년간 연평균 17.8% 성장해 2023년 6,400억원이상의 규모를 형성할 것으로 전망됩니다.(한국 IDC, 2020) 주요 선진국과 비교해 아직까지 국내 시장 시장은 상용화 초기 단계에 머물고 있어, 각 산업에 본격적인 도입보다는 다양한 시도가 이뤄지고 있다는 평가가 지배적입니다. AI 사업은 단시간 내에 기술적, 사업적인 성과를 올리기는 어렵지만, 향후 금융, 유통업, 제조업, 소프트웨어, 보안 등 다양한 산업과 사회 전반에서 새로운 부가가치를 창출하는 시장으로 도약할 것입니다.

2) 인터넷S/W 사업

[인터넷S/W 산업]

세계 IT/SW 시장 규모는 2020년 약 3조 8천억 달러 규모에서 2023년에는 약 4조 3천억 달러에 이를 것으로 전망되며(Gartner, 2019.09.), 국내 IT/SW 산업 생산 규모는 2020년 약 479조 원으로 2024년까지 연 평균 1.3%의 성장을 보여 2024년 약 505조 원 규모를 형성할 것으로 전망됩니다.(2020 지역IT/SW 산업 생태계 실태조사, 지역SW산업발전협의회) 

국내 IT/SW 생산 중장기 전망은 다음과 같습니다.

(단위: 조 원)

구분
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

정보통신방송기기
365.5
329.7
340.8
356.9
342.9
349.5
348.8

전자부품
237.3
205.4
216.2
231.8
217.7
221.2
223.1

컴퓨터 및 주변기기
12
10.8
11.3
11.9
12.4
12.9
13.5

통신 및 방송기기
43.6
39.6
38.1
37.3
35.8
34.6
33.8

영상 및 음향기기
9
8.4
7.9
7.3
7
6.6
6.3

정보통신응용기반기기
63.6
65.6
67.3
68.6
70
71.2
72.1

정보통신방송서비스
76.2
77.6
79.5
81.4
83.5
85.6
87.7

통신서비스
37.3
37
37.2
37.5
37.9
38.4
38.8

방송서비스
18.3
19
19.6
20.1
20.7
21.2
21.7

정보서비스
20.6
21.7
22.7
23.8
24.9
26
27.1

소프트웨어
55.5
57
59.1
61.5
63.8
66.1
68.4

합계
497.3
464.4
479.4
499.7
490.2
498.2
504.8

(출처: IITP, 2019.12.)

한편, 소프트웨어정책연구소는 2021년 7월「2021년 SW산업 10대 이슈 전망」을 발간하면서 SW산업에서 화재가 될 만한 10개의 이슈를 다음과 같이 선정하였고, 두 가지 큰 경향성을 도출하였습니다.

순위
선정 이슈
순위
선정 이슈

1
에듀테크 SW시장 수요 확대
6
원격의료 찬반 과열

2
제조업 머신비전 도입 본격화
7
핀테크 친화적 금융 체계 개편

3
마이데이터 시대 협쟁의 시작
8
딥택트의 확산

4
데이터 뉴딜 기대감증폭
9
국산 OTT의 승부수, 실감콘텐츠

5
지능형 협동 로봇
10
휴먼인더루프 AI

첫 번째는 혁신이 곧 비대면이라는 점입니다. 교육, 제조, 금융 등 다양한 산업의 혁신은 해당 산업의 비대면 서비스 도입 여부로 평가될 것이며, 비대면 시대를 맞이하기 위한 타산업의 디지털 전환 노력이 SW산업에 간접적 수혜를 가져다 줄 것으로 전망하였습니다. 두 번째는 공존과 협력이 SW산업의 방향성이 될 것이라고 보았습니다. 특히 데이터의 관리 권한이 기업에서 개인으로 이동하는 일련의 추세는 데이터에 기반한 수많은 SW 서비스들에게 있어 데이터 공유-서비스 경쟁 체제를 강화시킬 것이라는 점에 의의를 두었습니다.

또한 머신비전 기술의 상용화와 휴먼인더루프 AI의 출현은 인간과 기술의 주도권 경쟁이 가시화되어가는 현 시대를 대변하는 이슈로서, 미래를 위해 인간-기계간 역할논의를 고려할 시기가 다가오고 있음을 시사하였습니다.(출처: 2021년 SW산업 10대 이슈 전망, 소프트웨어정책연구소)

[정보보안 산업]

정보보호산업은 정보보호제품을 개발ㆍ생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안으로 분류됩니다. 이는 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출ㆍ훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난ㆍ재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리보안, 자동차나 항공해상 보안 등의 융합보안으로 구분됩니다. 북미, 유럽, 일본 등 주요 선진국이 정보보호 시장의 90% 가량 차지하고 있으며, 최근에는 중국이 새로운 보안시장으로 대두되고 있습니다.

이중 정보보안 산업은 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출, 훼손 등을 방지하기 위한 시스템의 개발/공급, 관련 서비스 사업으로 구분됩니다. 국내 정보보안 매출액은 2014년을 1조 7,359억원에서 연평균 14.5%의 성장하고 있으며, 2020년에는 전년 대비 8.0% 성장한 3조 9,074억원으로 성장하였습니다. 

시스템 개발 및 공급 부문에서는 최근 각종 사이버보안 사고 발생 등에 따라 시스템 보안 솔루션 개발, 네트워크보안 시스템 개발 제품의 수요가 증가한 것으로 분석되며, 서비스 부문에서는 보안 공격의 지능화, 고도화, 복잡/다양화에 대응하기 위한 보안 교육 및 훈련 서비스가 크게 증가하는 것으로 분석되었습니다.(출처: 2020 국내 정보보호산업 실태조사, 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회)

3) 인터넷포털 사업

인터넷산업은 광고,
디지털 콘텐츠 판매 등 생산과정에서 높은 부가가치를 창출할
수있는 다양한 형태의 상품 및 서비스 판매가 용이한 산업입니다
. 인터넷 포털산업은 '검색, 커뮤니티, 전자메일, 블로그 등의 서비스를 통해 금융, 생활정보, 뉴스, 이용자 콘텐츠 및 디지털화된 다양한 정보를 매개하는 산업'으로 정의됩니다. 포털서비스는 초기에는 검색서비스를 제공하여 다른 사이트로 이동할 수 있도록 하는 관문에 지나지 않았으나, 인터넷 이용자수가 급격히 증가함에 따라 다양한 서비스를 제공하면서 이용자와 콘텐츠, 미디어를 연결해주는 플랫폼의 역할을 수행하고 있습니다.

인터넷 포털산업은 유무선 인터넷 사용자의 증가와 온라인 광고산업의 성장을 토대로 비약적으로 성장해왔습니다. 국내기관의 통계에 따르면 국내 유무선 인터넷 이용자수는 빠르게 증가하여

2020년 말 기준 4,682만명, 인터넷 이용률은 91.9% 수준을 기록했습니다. 

[국내 유무선 인터넷 이용자수 및 이용률]

(단위 : 만명, %)

구분

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

이용자수

3,718

3,812

4,008

4,112

4,194

4,364

4,528

4,613

4,635
4,682

이용률

78

78.4

82.1

83.6

85.1

88.3

90.3

91.5

91.8
91.9

(출처: 과학기술정보통신부, 한국정보화진흥원, 2020년 자료 : 2021년 3월3일 보도자료 기준)

한편, 국내 온라인 광고 시장은 매년 꾸준한 성장세를 보이는 매체로 2021년 온라인 광고비는 2020년 7조 2,732억원 대비 9.4% 증가한 7조 9,569억원으로 추정되었습니다. 이중 PC 광고비는 1조 7,990억원, 모바일 광고비는 6조 1,579억원으로 모바일 광고비가 PC 광고 대비 3.4배에 달하는 것으로 추정되었습니다.(출처 : 2020년 방송 통신광고비 조사보고서, 한국방송광고진흥공사)

4) 인터넷게임 사업

2021년 국내 게임 시장 규모는 2020년 대비 6.1% 성장한 20조 422억 원에 달할 것으로 예상되며, 2020년과 마찬가지로 코로나19의 유행이 계속 되었습니다. 실내 활동 증가로 인해 모바일과 콘솔 게임을 중심으로 게임 제작 및 배급시장은 2020년에
이어 성장할 것으로 예측되며, 또 PC방과 아케이드 게임장 등 유통시장은 2020년 영업 제한으로 큰 피해를 보았는데, 2021년의 경우 사회적 거리두기의 일부 완화와 기

저 효과 덕분에 소폭 성장하
는 것으로 예상되었습니다.

코로나19로 비대면 활동이 증가하면서 모바일 게임 이용은 오히려 늘어났습니다. 또한 접근성이 뛰어난 모바일의 장점으로 인해 앞으로도 모바일 게임 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. 2021년 매출은 전년 대비 9.5% 증가한 11조 8,654억 원에 이를 전망입니다. <리니지 시리즈>를 필두로 PC 게임 IP를 기반으로 하는 모바일 MMORPG들의 흥행에 힘입어 내수 시장이 확대되고 있고, 아시아권을 중심으로 수출 시장에서도 좋은 성과를 보여주고 있습니다.

국내 게임 시장의 규모와 전망(2019년~2023년)은 다음과 같습니다.

(단위: 억원, %)

구분
2019년
2020년(E)
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)

매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률

PC
48,058
-4.3
49,012
2.0
47,058
-4.0
46,946
-2.6
45,736
-2.6

모바일
77,399
16.3
108,311
39.9
118,654
9.5
132,181
8.9
143,945
8.9

콘솔
6,946
31.4
10,925
57.3
12,815
17.3
14,955
22.8
18,364
22.8

아케이드
2,236
20.6
2272
1.6
2,053
-9.6
2,161
7.1
2,315
7.1

PC방
20,409
11.6
17,970
-11.9
19,456
8.3
21,441
9.5
23,478
9.5

아케이드 게임장
703
2.4
365
-48.1
386
5.6
592
30.6
772
30.6

합계
155,751
9.0
188,855
21.3
200,422
6.1
218,276
7.5
234,610
7.5

(출처: 2021 대한민국 게임백서, 한국콘텐츠진흥원)

나. 회사의 현황

연결회사는 사업부문을 인터넷S/W 사업, 인터넷포털 사업,
인터넷게임 사업,

커머스 사업, 자
산운용업으로 구분하고 있습니다. 각 사업부문에서 제공하는 제품 및 서비스에는 당사의 A.I. Plus Lab을 비롯해 종속회사의 부설연구소에서 개발한 인공지능 기술을 적용하고 있습니다.
각 사업부문별
사업 내용은
다음과 같습
니다.

구 분
사업내용
대상 회사

인공지능 사업
버추얼휴먼(Virtual Human), 증강현실(AR) 기반 기술 등 메타버스 환경에서 적용 가능한 인공지능 기술의 개발 및 서비스
(주)이스트소프트

인터넷S/W 사업
소프트웨어 개발 및 판매, 서비스 사업,
보안 사업

(주)이스트소프트, (주)이스트시큐리티,
(주)이스트글로벌, (주)마인드메이플코리아,

프로젝트바닐라(주),
MindMaple Inc.

인터넷포털 사업
줌 닷컴 포털사이트 운영 및 어플리케이션 개발
줌인터넷(주)

인터넷게임 사업
온라인 및 모바일게임의 개발 및 서비스사업
(주)이스트게임즈, ESTsoft Japan,
ESTsoft Inc, E7 Mobile

커머스 사업
선글라스, 안경테 등 판매, 가상피팅 기술 개발
(주)라운즈

자산운용업
전문사모집합투자업
엑스포넨셜자산운용(주)

구체적인 사업부문별 사업의 내용은 다음과 같습니다.

1) 인공지능사업

당사의 기업부설연구소 'A.I. Plus Lab'과
주요종속회사 줌인터넷(주)의 부설 연구소에서는 계열회사가 제공하는 서비스의 원천이 되는 핵심 A.I. 기술을 개발하고 있습니다. 연구 분야별 주요 성과는 다음과 같습니다.

연구 분야
연구 내용
연구 실적
정부사업 수행 내역

VISION
- 가상피팅 기술(안경)
- 이미지 기반 제품 검색 기능(안경)
- 얼굴/사물 인식 및 분류 시스템
- 디지털 휴먼 인터페이스 기술
 (AI 아나운서)

- 과기정통부주최 '2021 인공지능 그랜드
 챌린지' 복합재난상황 분야 1위
- 과기정통부주최 '2020 인공지능 그랜드
 챌린지' 행동인지 분야 1위
- 과기정통부주최 '2020 온라인 경진대회'
 2개 부문 1위, 후속과제 2건 진행
- 2019년 구글 A.I. 기반 데이터 분석 대회 
 '캐글(Kaggle)' 상위 랭크 (3위 내)

- AI 학습용 데이터 구축
 (안면인식 이미지, 2020)
- 얼굴 위조 판별 시스템 구축
 (대외비, 2018)
- 딥러닝을 활용한 시각 지능
 개발방안 연구(대검찰청, 2017)

NLP
- 가짜 뉴스 판별
- 자재 내역 주문 예측 시스템
- 가격 최적화 시스템
- 과기정통부 주최 '2020 AI 그랜드 챌린지'
 전 트랙 5위 이상 기록, 후속과제 4건 진행
- 과기정통부 주관 '2017 인공지능 R&D
 챌린지-가짜 뉴스 찾기' 대회에서 우승
- '2017 삼성 IT Fair'에서 자재 내역 예측
 시스템 공급으로 금상 수상
- AI 학습용 데이터 구축
 (한국어방언, 2020)
- 딥러닝 기반 가짜 뉴스 판별 기술 개발
 (과기정통부, 2018)
- 사용자의 의도와 맥락을 이해하는 
 지능형 인터랙션 기술 개발
 (과기정통부, 2017)

SECURITY
- 악성코드 분류 엔진 개발
- 세계 최대 보안 컨퍼런스
 '2018 Black Hat USA'에서 발표 진행
- AI 바우처 지원 사업 중 '지능형 연계
 거래량 예측 엔진 구축' 공급 기업 선정
 (이스트시큐리티, 2020)

FINANCE
- 주식 포트폴리오 최적화 알고리즘 개발
- 트레이딩 알고리즘 개발
 (금융시장 방향성 예측, 매수 종목 및
 비중 추천)
- 세계 3대 AI 학회 ICML 2020, ICLR 2020
 에서 논문 채택
- 전체 코스닥 벤처 펀드 누적 수익률 1위
 (예탁결제원, 2018년 6월 기준)
-

SEARCH
- 인물 이미지 검색 및 영상 내 인물 인식
 기술
- 블로그 문서 분류 및 검색 기술
- 콘텐츠 추천 기술
- 과기정통부 주최 '2019 AI R&D 그랜드
 챌린지' 상황인지 분야 2위(줌인터넷)
- AI 학습용 데이터 구축 2차 사업 중
 '영상콘텐츠 이해 AI 데이터 구축' 
 주관사 선정(줌인터넷, 2020)

기타
-

- 과기정통부 주최 '2021 온라인 경진대회'
 수치해석 분야 종합 2위

- 과기정통부주최 '2021 인공지능 그랜드
 챌린지' AI 모델 최적 경량화 분야 1위

-

당사의 A.I. PLUS Lab의 VISION 분야 연구 성과로, 최근 AI 음성, 영상 학습 기술 기반의 버추얼휴먼 제작 원천기술을 개발하였습니다. 2021년 4월에는 AI 아나운서를 방송에서 선보였으며, 10월 (주)휴넷에서 당사의 원천기술을 활용한 AI강사를 출시하였습니다.

향후에는 버추얼휴먼 제작 기술을 활용해
메타버스
비즈니스를
펼치고자 공연, 광고, 콘텐츠 제작 등 다방면으로 사업 영역을 확장하
고 있습니다.

2) 인터넷S/W 사업

[인터넷S/W 사업]

당사는 국내 대표 유틸리티 소프트웨어인 '알툴즈'를 필두로 다양한 분야의 소프트웨어를 개발/판매하는 종합 소프트웨어 기업으로, 국내 시장에서 성능과 품질을 인정받아 3,000만 명 이상의 개인 사용자와 정부 기관, 교육기관, 기업을 고객으로 확보하고 있습니다.

PC용 유틸리티 패키지 제품인 '알툴즈'는 2021년 10월 '알툴즈 통합팩 v2022'을 정식 출시하며 지속적인 제품 업데이트를 통해 사용자에게 효용을 제공하고 있습니다. 
알툴즈에는 PC사용을 간편하게 해주는 10가지 S/W가 포함되어 있으며, '알툴즈 통합팩 v2022'에 포함된 압축프로그램 알집 v12.0은 GS인증 1등급을 획득하며 제품성과 기술력을 꾸준히 인정받고 있습니다.

이 외에도 당사는 클라우드 협업 플랫폼 '팀업'을 통해, 원격 근무 환경에서도 실시간 커뮤니케이션이 가능한 협업 솔루션을 제공하고 있습니다. 팀업은 2021년 4월 GS인증 1등급을 획득하였으며 기업용 메신저를 기반으로 클라우드 저장, 오픈 API 제공 등의 기능을 지원하여 사내 결재 시스템 및 메뉴얼, 외부 API 등을 챗봇과 연동해 편리하게 사용할 수 있습니다.
팀업은 2022년 1월 현재 국내 2만여개 기업에서 140만명 이상이 사용하고 있습니다.

한편, 당사의 A.I. PLUS Lab에서는 AI Human을 제작을 위해 텍스트를 목소리로 생성하는 TTS(Text To Speech) 모듈, 음성 파일을 입력받아 음성 신호에 맞는 얼굴 모양을 생성하는 STF(Speech To Face) 모듈을 자체 개발하였습니다. 현재까지 연구의 결과로 AI 아나운서, AI 강사 등을 출시하였고, 엔터테이먼트 등으로 영역을 확장하는 등 사업화를 준비중에 있습니다.

[정보보안 사업]

주요종속회사인 (주)이스트시큐리티는 대표 제품인 백신 '알약'의 브랜드 인지도와 기술력을 바탕으로, 국내 보안 시장에서 유의미한 사업 성과를 보이고 있습니다. 예를 들면, 공개용 '알약'은 행위기반 차단 기능을 통해 2020년에는 약 77만 개, 2021년에는 62만 개의 랜섬웨어를 차단하는 등 유의미한 성능을 보이고 있습니다.

(주)이스트시큐리티는 기존 보안제품과 AI 기술을 접목하는 연구 개발에 집중적인 투자를 진행해 왔고, 그 결과물은 딥러닝 기반 악성코드 위협 대응 솔루션 '쓰렛인사이드(Threat Inside)'의 핵심 기술로 적용되었습니다. '쓰렛인사이드'는 2018년 10월 정식 버전을 출시한 뒤 국방과학연구소(ADD), 한국전자통신연구원(ETRI) 등 각종 사이버 보안 위협과 관련된 주요 기관에서 보안 위협 대응에 활용하고 있습니다.

2019년 4월에는 알려지지 않은 위협 의심 행위를 사전 차단하는 '알약 EDR'을 정식 출시하였습니다. '알약 EDR'은 당사의 엔드포인트 제품 라인업 및 '쓰렛인사이드'와 유기적인 연동이 가능해, 통합 보안 환경 구현에 구심점이 되는 제품입니다. '알약 EDR'은 지난 '2019 시큐리티 어워드 코리아' 시상식에서 EDR부문 솔루션 대상을 수상하였으며, 2020년 10월 '알약 EDR 서버 1.0'은 GS인증 1등급을 획득하였습니다.

알약 EDR은 2019년 5월 (주)신세계조선호텔과 공급 계약을 체결하며, 해당 계약을 통해 서울 웨스틴조선호텔, 부산 웨스틴조선호텔, 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 남산, 레스케이프 등 신세계조선호텔 전 사업장에 안정적인 구축을 완료했으며, 이후 같은해 11월 GS그룹 계열사 인천종합에너지와 알약 및 알약 EDR 제품을 전사에 공급하는 등 본격적인 고객사 확대에 나서고 있습니다.

3) 인터넷포털 사업

주요종속회사 줌인터넷(주)은 지난 2019년 6월 코스닥 시장에 이전상장하였으며, PC 검색포털 '줌닷컴(zum.com)'과 줌 모바일 어플을 제공하고 있습니다. 줌인터넷은 사용자 니즈에 기반한 콘텐츠와 우수한 검색 품질을 제공해, 순사용자 증가, 재방문율을 높이기 위한 노력을 진행하고 있습니다. 매년 검색 엔진을 강화하기 위해 대용량 검색 데이터 및 로그 분석, 대규모 문서 검색 플랫폼 고도화를 진행하고 있으며, 이를 통해 이용자가 양질의 검색결과를 빠르게 확인 할 수 있도록 하고 있습니다.

줌인터넷 부설 연구소에서는 AI 기술을 적용한 '문서분류 검색 서비스', AI 기반 연예인 이미지 검색 서비스 '셀럽Now'를 공개하는 등 검색 서비스의 품질 향상을 위한 연구를 지속하고 있습니다. 더불어 이용자에게 양질의 콘텐츠를 제공하기 위해 콘텐츠 제공사와 제휴를 진행하여 항공권 검색 서비스, 뉴스 다시보기 서비스 '뉴스어라운드', 맛집 정보 서비스 '푸드줌', 자동차 정보 서비스 '자동차줌' 등을 새롭게 출시한 바 있습니다.

또한, 대형몰, 소호몰 등 다수의 온라인 쇼핑몰과의 제휴를 통해 쇼핑 서비스인 '쇼핑ZUM'을 운영하고 관련 매출을 창출하고 있으며, 2020년 1월 출시한 A.I 추천 콘텐츠 비즈니스 플랫폼
'딥다이브'를 통해서는 영상 콘텐츠 추천과 광고 영상을 함께 제공하는 방식으로 광고 수익을 극대화하고 있습니다.

2021년 12월에는 금융 전문성 강화 및 확장을 위한 출발점으로 ZUM 투자 페이지를 오픈하였으며, 투자자는 업종 및 종목별 시가총액 비중과 주가 등락을 직관적으로 파악할 수 있습니다. ZUM투자 페이지에서는 타 플랫폼과 차별화되는 사용자 경험과 투자 의사결정에 도움이 되는 양질의 콘텐츠를 제공하고 ,지속적으로 서비스를 고도화해 나갈 예정입니다.

4) 인터넷게임 사업

종속회사 이스트게임즈는 2005년부터 쌓아온 기술력과 노하우를 바탕으로, 즐거움이라는 본질에 충실한 게임을 만들고 서비스하고 있습니다. 카발 온라인IP를 활용한 온라인/모바일 게임을 비롯해 SNS장르 모바일 게임 '고양이 다방'을 함께 서비스 하고 있습니다.

카발 온라인은 2005년 국내 출시 이후 스타일리시한 액션과 타격감을 자랑하며, 국내 뿐만 아니라 해외 60여 개국에서 15개 언어로 누적 3,100만 명의 유저에게 사랑 받는 글로벌 MMORPG입니다. 카발2는 '카발 온라인'의 후속작으로 5년간의 개발 기간을 거쳐 탄탄한 스토리를 자랑하는 대작 온라인 게임입니다. 2012년 출시 당시, 국내 최초로 크라이엔진3를 사용해 현재에 보기에도 세련된 그래픽과 화려한 액션을 즐길 수 있는 웰메이드 MMORPG입니다.
지난 2019년 5월에는 국내에서 카발 온라인IP를 기반으로 한 모바일 MMORPG '카발 모바일'을 출시하여
원작의 감성을 구현하면서도 모바일에 맞춘 편의성을 더해 큰 인기를 얻었습니다. 출시 당시 최고 매출 37위,
인기 게임 12위
에 순위를 올리며 여전히 강력한 IP를 입증했습니다. 한편, 2020년 11월 글로벌 시장의 첫번째 진출 국가로 태국을 선정하여 '카발 모바일' 오픈 베타 테스트 서비스를 시작하였습니다. CBT 사전 신청자만 35만
명 이상을 기록하였고, 공개 테스트 하루 만에 앱스토어 인기 순위 1위, 매출 순위 3위를 기록, 흥행에 성공하며 글로벌 시장에서의 IP 상품성을 인정받았습니다. 2021년 4월에는 필리핀의 대표적인 온라인 및 모바일 게임 퍼블리셔 플레이파크(PlayPark Lnc.)와 서비스 계약을 체결하였고, 지난 8월 정식 출시하였습니다.
카발 모바일은 필리핀 출시
3일 만에 구글 플레이 게임 매출 순위 3위를 달성하고, 이후 꾸준히 상승해 출시 2주 만에 전체 앱 매출 1위를 달성하는 등 호실적을 보여주었습니다. 

카발 온라인
IP를 활용한 게임 이외에도 고양이 카페를
운영하고 고양이를 육성하는 여성향 SNG 장르 '고양이 다방'을 2015년에 출시하였습니다. 기존 소셜 네트워크 게임과 달리 카페 운영에 고양이라는 요소를 더한 것이 특징입니다.

한편, 이스트게임즈는 카발 IP를 활용한 두번째 모바일 MMORPG와 고양이다방IP를 활용한 '고양이다방2: 포레스트'를 개발하고 있습니다. 신작 개발 뿐만 아니라 가상자산 거래소와 대체불가토큰(NFT) 판매 제휴를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 게임 IP를 활용한 NFT 상품 판매를 준비하는 등 사업 확장을 위해 노력하고 있습니다.

5) 기타 사업

①

자산운용업

종속회사 엑스포넨셜자산운용은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 전문사모집합투자업을 영위하고 있습니다. 2018년 1월 펀드 운용을 시작하여 2021년 12월말 기준 약 1,400억원 규모의 펀드 자산을 운용하고 있습니다. 엑스포넨셜자산운용은 기존 시스템 트레이딩 및 로보 어드바이저(Robo-Advisor)와 차별화된 딥러닝 기반의 트레이딩 알고리즘을 사용하며 Fundamental, Quant 등 다양한 Approach를 통해 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.
한편, 엑스포넨셜자산운용은 2022년 2월 금융위원회로부터 투자자문업과 투자일임업을 인가받았습니다.

② 커머스 사업

종속회사 라운즈는 실시간 가상피팅 안경 쇼핑몰 '라운즈(ROUNZ)'를 운영하고 있습니다. 강남 및 판교 직영매장과 300개 이상의 제휴 안경원, '라운즈' 어플 및 라운즈닷컴(rounz.com)을 통해 O2O(Online to Offline) AI 안경 쇼핑을 제공합니다. 사용자는 '라운즈' 어플을 통해 자체 개발한 딥러닝 기반의 얼굴 인식 기술과 3D 렌더링 기술을 결합한
가상피팅(Virtual Fitting) 서비스를 이용할 수 있습니다.
라운즈는 전국 안경원과 파트너쉽을 통해 안경시장 내 온라인과 오프라인을 연결하는 옴니채널을 구축하고 B2C와 B2B를 시장 모두를 공략하는 국내 최대 아이웨어 플랫폼이 되기 위해 노력하고 있습니다.

6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 연결재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 28(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말
제 28(전) 기초

자 산

I. 유동자산
100,157,836,266
74,215,666,488
59,536,125,756

현금및현금성자산
38,483,001,424
35,479,032,367
30,181,437,168

금융기관예치금
14,700,000,000
6,668,260,579
6,608,236,656

매출채권및기타채권
10,675,356,256
12,522,927,870
8,814,521,286

당기손익공정가치측정금융자산
31,453,183,512
9,300,297,763
1,655,337,465

상각후원가측정금융자산
-
3,000,000,000
6,000,000,000

기타유동금융자산
62,353,184
20,788,448
12,440,660

기타유동자산
2,809,536,133
3,638,425,138
2,547,669,626

당기법인세자산
26,883,196
75,937,952
440,453,050

재고자산
1,947,522,561
3,509,996,371
3,276,029,845

II. 비유동자산
77,329,647,660
72,481,154,138
72,096,402,665

당기손익공정가치측정금융자산(비유동)
3,945,348
3,945,348
3,945,348

관계기업투자주식
3,721,065,428
1,696,709,656
2,030,568,445

유형자산
65,114,686,154
64,598,840,398
64,420,836,680

무형자산
2,005,157,845
1,289,495,249
1,641,644,566

이연법인세자산
5,067,992,997
3,770,209,785
2,927,138,501

기타비유동금융자산
1,137,078,430
970,547,141
868,783,007

기타비유동자산
279,721,458
151,406,561
203,486,118

자 산 총 계
177,487,483,926
146,696,820,626
131,632,528,421

부 채

I. 유동부채
49,992,773,672
57,596,810,536
43,333,220,427

단기차입금
1,500,000,000
-
-

유동성장기차입금
23,000,000,000
23,375,000,000
4,500,000,000

미지급금
4,340,373,479
1,972,425,822
4,341,632,795

미지급비용
3,623,201,778
3,744,978,481
2,669,272,863

미지급법인세
611,984,209
1,221,664,022
1,914,246

기타유동부채
5,287,568,654
5,956,792,942
4,442,497,688

리스부채(유동)
281,689,903
443,720,732
414,940,651

이연수익(유동)
7,347,888,768
7,895,019,641
5,902,434,756

유동성전환사채
-
10,000,000,000
10,000,000,000

유동성전환상환우선주부채
4,000,066,881
-
-

유동성사채상환할증금
3,163,443,679
510,100,500
510,100,500

유동성상환전환권조정
(7,429,489,857)
-
-

유동성전환권조정
-
(593,510,354)
(1,649,817,764)

유동성전환사채파생상품부채
-
1,718,190,000
1,258,160,000

상환전환우선주파생상품부채
513,532,358
1,352,428,750
4,416,340,231

교환사채
-
-
6,000,000,000

교환사채상환할증금
-
-
556,362,000

교환권조정
-
-
(1,816,349,539)

파생상품부채
3,752,513,820
-
1,785,732,000

II. 비유동부채
37,816,330,508
20,725,610,086
33,806,994,838

상환전환우선주부채
-
4,000,066,881
4,000,066,881

사채상환할증금
-
3,163,443,679
3,163,443,679

상환전환권조정
-
(7,555,119,386)
(7,788,662,541)

장기차입금
-
336,237,696
20,375,000,000

장기미지급금
-
1,999,411,807
-

복구충당부채
34,894,671
34,468,472
4,941,681

리스부채
2,495,399,450
1,848,023,688
1,489,927,915

이연법인세부채
1,274,270,795
2,066,264,046
2,637,667,250

기타비유동금융부채
21,964,878,688
4,293,847,861
172,406,820

이연수익
1,189,893,500
654,398,032
469,889,270

장기미지급비용
200,720,087
-
-

종업원급여부채
10,156,489,588
9,813,460,148
9,156,079,186

기타비유동부채
499,783,729
71,107,162
126,234,697

부 채 총 계
87,809,104,180
78,322,420,622
77,140,215,265

자 본

I. 지배지분
62,292,555,133
40,204,109,711
37,877,885,752

자본금
5,687,566,000
4,949,700,000
4,949,700,000

자본잉여금
24,048,332,559
7,684,363,142
7,658,568,573

기타자본항목
1,781,483,527
2,187,363,892
6,046,573,086

기타포괄손익누계액
20,374,940,872
19,905,400,208
20,318,306,756

이익잉여금(결손금)
10,400,232,175
5,477,282,469
(1,095,262,663)

II. 비지배지분
27,385,824,613
28,170,290,293
16,614,427,404

자 본 총 계
89,678,379,746
68,374,400,004
54,492,313,156

자본및부채총계
177,487,483,926
146,696,820,626
131,632,528,421

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

I. 영업수익
89,582,769,308
83,656,677,606

II. 영업비용
79,507,090,179
77,080,193,205

III. 영업이익
10,075,679,129
6,576,484,401

IV. 금융수익
9,085,830,601
7,413,757,261

V. 금융비용
9,663,460,382
5,995,516,279

VI. 기타영업외수익
1,566,452,660
925,798,450

VII. 기타영업외비용
3,543,446,735
452,957,755

VIII. 지분법이익
23,283,258
185,120,813

IX. 지분법손실
185,139,903
-

X. 법인세비용차감전순이익
7,359,198,628
8,652,686,891

XI. 법인세비용
723,847,852
891,049,552

XII. 계속영업이익
6,635,350,776
7,761,637,339

XIII. 중단영업이익(손실)
(3,153,651,765)
(620,360,134)

XIV. 당기순이익
3,481,699,011
7,141,277,205

지배지분순이익
4,710,664,489
6,128,257,788

비지배지분순이익(손실)
(1,228,965,478)
1,013,019,417

XV. 기타포괄이익
781,247,475
228,420,782

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산이익(손실)
576,351,120
(412,906,548)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
227,752,927
822,214,526

법인세효과
(22,856,572)
(180,887,196)

XVI. 총포괄이익
4,262,946,486
7,369,697,987

지배기업 순이익
5,367,171,393
6,159,638,584

비지배지분
(1,104,224,907)
1,210,059,403

XVII. 지배기업소유지분 주당이익(손실)

계속영업기본주당이익
681
865

계속영업희석주당이익
679
865

중단영업기본주당이익(손실)
(324)
(69)

중단영업희석주당이익(손실)
(323)
(69)

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020. 1. 1 (전기 초)
4,949,700,000
7,658,568,573
6,046,573,086
20,318,306,756
(1,095,262,663)
16,614,427,404
54,492,313,156

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,128,257,788
1,013,019,417
7,141,277,205

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(412,906,548)
-
-
(412,906,548)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
444,287,344
197,039,986
641,327,330

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결실체와의 자본거래
-

(1,185,608,482)
-
-
10,434,626,914
9,249,018,432

자기주식의 취득 및 처분
-
-
(3,051,669,000)
-
-
352,975
(3,051,316,025)

주식기준보상
-
-
403,862,857
-
-
(89,176,403)
314,686,454

2020.12.31(전기 말)
4,949,700,000
7,658,568,573
2,213,158,461
19,905,400,208
5,477,282,469
28,170,290,293
68,374,400,004

2021. 1. 1(당기초)
4,949,700,000
7,658,568,573
2,213,158,461
19,905,400,208
5,477,282,469
28,170,290,293
68,374,400,004

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,710,664,489
(1,228,965,478)
3,481,699,011

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
576,351,120
-
-
576,351,120

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
80,155,784
124,740,571
204,896,355

재평가잉여금
-
-
-
(106,810,456)
132,129,433
-
25,318,977

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채 전환권 행사
632,191,000
13,005,678,397

-
-
-
13,637,869,397

종속기업 유상증자
-
-
(102,086,440)
-
-
198,630,440
96,544,000

주식매입선택권 행사
-
-
(1,971,448,200)
-
-
-
(1,971,448,200)

연결실체와의 자본거래
-
-
(112,601,708)
-
-
(24,952,986)
(137,554,694)

자기주식의 취득 및 처분
105,675,000
3,384,085,589
(951,089,846)
-
-
-
2,538,670,743

주식기준보상
-
-
2,246,523,589
-
-
146,081,773
2,392,605,362

주식기준보상의 이연법인세효과
-
-
459,027,671
-
-
-
459,027,671

2021. 12. 31(당기말)
5,687,566,000
24,048,332,559
1,781,483,527
20,374,940,872
10,400,232,175
27,385,824,613
89,678,379,746

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 영업활동현금흐름
11,280,772,562
9,025,041,100

1. 영업에서 창출된 현금
13,700,210,977
10,143,487,213

(1) 당기순이익(손실)
3,481,699,011
7,141,277,205

(2) 조정
9,837,515,272
4,880,169,519

법인세비용
723,847,852
891,049,552

대손상각비
(29,385,865)
267,996,488

퇴직급여
2,636,249,510
2,464,444,804

감가상각비
2,868,613,377
2,843,630,114

유형자산처분손실
49,525,783
-

유형자산폐기손실
1,049,195
1,611,615

무형고정자산상각
395,789,334
322,165,561

무형자산손상차손
-
262,732,889

재고자산평가손실
-
30,977,156

외화환산손실
6,248,253
47,754,369

이자비용
968,341,537
2,125,097,605

주식보상비용
2,457,463,651
314,686,454

종속기업투자주식처분이익
(643,138,954)
-

종속기업투자주식처분손실
-
4,000,000

관계기업투자주식처분손실
-
7,810,125

파생상품거래손실
1,885,625,830
1,897,442,085

파생상품평가손실
5,504,983,820
460,030,000

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
1,194,973,200
1,261,357,868

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
43,573,425
-

지분법손실
185,139,903
-

기타 현금의 유출이 없는 비용 등
1,301,001,672
37,417,880

이자수익
(372,854,904)
(338,993,708)

유형자산처분이익
(14,402,030)
(31,066,296)

무형자산처분이익
-
(162,500,000)

무형자산손상차손환입
(212,575,200)
-

정부보조금수익
(58,320,500)
(58,320,500)

외화환산이익
(4,504,992)
(10,848)

채무면제이익
(353,531,171)
-

파생상품평가이익
(838,896,392)
(3,063,911,481)

파생상품거래이익
(3,223,919,225)
(1,582,681,316)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(3,683,117,167)
(1,528,012,935)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(657,472,362)
(655,021,232)

관계기업투자주식처분이익
(71,529,124)
(171,735,426)

지분법이익
(23,283,258)
(185,120,813)

배당금수익
(58,441,627)
(79,185,989)

법인세환급액
(127,218,886)
-

기타 현금의 유입이 없는 수익 등
(12,319,413)
(503,474,502)

(3) 자산 및 부채의 증감
380,996,694
(1,877,959,511)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
1,705,451,545
(4,479,967,851)

당기손익인식금융자산의 감소(증가)
(1,097,290,715)
191,258,757

기타유동자산의 감소(증가)
(1,190,946,239)
(806,567,780)

재고자산의 감소(증가)
1,562,473,810
(264,943,682)

기타비유동자산의 감소(증가)
(13,983,404)
74,254,568

사외적립자산의 감소(증가)
(241,255,816)
347,940,099

미지급금의 증가(감소)
(2,974,316,585)
29,411,288

미지급비용의 증가(감소)
(103,970,074)
890,586,260

기타유동부채의 증가(감소)
(669,662,844)
1,527,852,178

이연수익의 증가(감소)
1,672,439,121
1,905,444,117

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
(186,781,573)
4,405,871

퇴직금의 지급
(1,504,756,554)
(1,337,195,286)

적립금충당부채의 증가(감소)
(1,615,774)
(38,870,031)

기타비유동부채의 증가(감소)
3,425,211,796
78,431,981

2. 이자의 수취
189,290,135
377,992,314

3. 이자의 지급
(482,620,149)
(623,761,702)

4. 배당금의 수취
46,554,971
17,245,217

5. 법인세의 환급(납부)
(2,172,663,372)
(889,921,942)

II. 투자활동현금흐름
(23,113,304,313)
(1,071,255,787)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,172,074,713
31,376,890,541

기타금융자산의 감소
11,972,841,579
18,506,540,959

종속기업투자주식에 따른 순증감
160,502,261
-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,612,256,779
2,737,767,290

상각후원가측정금융자산의 처분
10,000,000,000
9,000,000,000

유형자산의 처분
173,818,755
4,929,050

무형자산의 처분
-
430,000,000

정부보조금의 수령
202,511,339
694,730,362

보증금의 감소
50,144,000
2,922,880

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(47,285,379,026)
(32,448,146,328)

기타금융자산의 증가
20,237,811,850
11,598,799,079

관계기업투자주식의 취득
2,600,013,568
1,400,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
14,095,850,491
10,382,728,290

상각후원가측정금융자산의 취득
7,000,000,000
6,000,000,000

유형자산의 취득
2,655,881,874
2,410,141,771

무형자산의 취득
639,641,931
501,626,188

정부보조금의 상환
3,351,389
-

보증금의 증가
52,827,923
154,851,000

III. 재무활동현금흐름
14,495,649,909
(2,321,451,541)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
17,996,367,795
2,936,510,894

차입금의 증가
1,990,000,000
366,237,696

기타비유동금융부채의 증가
2,495,706,489
196,443,198

유상증자
13,510,661,306
2,373,830,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,500,717,886)
(5,257,962,435)

차입금의 감소
865,000,000
1,530,000,000

리스부채의 감소
662,253,686
675,446,380

주식발행직접비용
2,016,000
847,055

자기주식의 취득
1,971,448,200
3,051,669,000

IV. 현금및현금성자산의 증가
2,663,118,158
5,632,333,772

V. 기초의 현금및현금성자산
35,479,032,367
30,181,437,168

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
340,850,899
(334,738,573)

VII. 기말의 현금및현금성자산
38,483,001,424
35,479,032,367

다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 별도재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 29(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 28(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 28(전) 기초 2020년 1월 1일 현재

주식회사 이스트소프트
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말(재작성)
제 28(전) 기초(재작성)

자 산

I. 유동자산
20,748,139,888
21,192,640,676
16,561,382,468

현금및현금성자산
4,263,304,680
10,622,045,514
8,433,948,995

금융기관예치금
5,000,000,000
-
608,236,656

매출채권및기타채권
5,031,258,562
4,268,758,140
2,962,998,750

기타유동금융자산
840,000,000
952,203,944
-

당기법인세자산
-
-
43,172,716

기타유동자산
5,613,576,646
5,349,633,078
4,513,025,351

II. 비유동자산
85,048,831,854
84,100,125,638
91,863,703,037

당기손익공정가치측정금융자산(비유동)
3,945,348
3,945,348
3,945,348

종속기업투자주식
25,542,201,162
25,748,316,838
31,582,425,240

관계기업투자주식
100,013,568
100,000,000
100,000,000

유형자산
45,917,804,632
45,271,834,126
49,115,944,927

무형자산
1,061,492,731
790,728,502
999,134,437

투자부동산
10,961,904,900
11,164,640,925
8,209,203,548

기타비유동금융자산
497,309,597
495,264,771
1,444,095,676

기타비유동자산
964,159,916
525,395,128
408,953,861

자 산 총 계
105,796,971,742
105,292,766,314
108,425,085,505

부 채

I. 유동부채
39,267,473,400
48,285,052,008
32,611,613,147

유동성장기차입금
23,000,000,000
23,375,000,000
4,500,000,000

미지급금
3,232,653,815
2,932,388,180
3,749,659,553

미지급비용
799,938,126
664,102,936
770,269,050

미지급법인세
60,286,626
1,199,472,169
-

기타유동부채
1,093,970,685
1,641,359,090
999,400,264

이연수익
7,261,968,489
6,767,658,138
5,902,434,756

리스부채
66,141,839
70,291,349
45,662,327

유동성전환사채
-
10,000,000,000
10,000,000,000

유동성사채상환할증금
-
510,100,500
510,100,500

유동성전환권조정
-
(593,510,354)
(1,649,817,764)

유동성전환사채파생상품부채
-
1,718,190,000
1,258,160,000

교환사채
-
-
6,000,000,000

교환사채상환할증금
-
-
556,362,000

교환권조정
-
-
(1,816,349,539)

교환사채파생상품부채
-
-
1,785,732,000

파생상품부채
3,752,513,820
-
-

II. 비유동부채
7,337,726,821
7,776,672,669
27,896,202,216

장기차입금
-
-
20,375,000,000

기타비유동금융부채
353,000,000
697,600,000
344,000,000

리스부채
280,288,141
282,947,954
327,662,116

이연수익
1,178,296,370
652,051,339
469,889,270

종업원급여부채
4,907,417,394
4,772,758,453
4,428,417,507

기타비유동부채
28,802,422
19,525,204
28,040,400

이연법인세부채
589,922,494
1,351,789,719
1,923,192,923

부 채 총 계
46,605,200,221
56,061,724,677
60,507,815,363

자 본

I.자본금
5,687,566,000
4,949,700,000
4,949,700,000

II.자본잉여금
24,036,311,776
7,646,547,790
7,646,547,790

III.기타자본항목
(8,502,022,863)
(6,735,155,052)
(3,941,588,584)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
17,574,157,542
17,574,157,542
17,574,157,542

Ⅴ.이익잉여금
20,395,759,066
25,795,791,357
21,688,453,394

자 본 총 계
59,191,771,521
49,231,041,637
47,917,270,142

자본 및 부채 총계
105,796,971,742
105,292,766,314
108,425,085,505

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 영업수익
28,809,568,338
23,039,536,911

II. 영업비용
28,480,460,124
22,500,814,366

III. 영업이익
329,108,214
538,722,545

IV. 금융수익
223,308,072
281,285,189

V. 금융비용
7,934,988,562
2,308,597,443

VI. 기타영업외수익
2,436,230,409
7,925,768,553

VII. 기타영업외비용
601,555,118
2,044,431,091

VIII. 법인세비용차감전이익(손실)
(5,547,896,985)
4,392,747,753

IX. 법인세비용
(44,355,754)
600,843,580

X. 당기순이익(손실)
(5,503,541,231)
3,791,904,173

XI. 기타포괄손익
103,508,940
315,433,790

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
132,703,769
404,402,295

법인세효과
(29,194,829)
(88,968,505)

XII. 총포괄이익(손실)
(5,400,032,291)
4,107,337,963

XIII. 주당이익

기본및희석주당이익(손실)
(565)
422

자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타
자본항목
기타
포괄손익누계
이익잉여금
총 계

2020. 1. 1(전기초)
4,949,700,000
7,646,547,790
(3,941,588,584)
17,574,157,542
21,688,453,394
47,917,270,142

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,791,904,173
3,791,904,173

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
315,433,790
315,433,790

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식기준보상
-
-
258,102,532
-
-

258,102,532

자기주식의 취득 및 처분
-
-
(3,051,669,000)
-
-
(3,051,669,000)

2020. 12. 31(전기말)
4,949,700,000
7,646,547,790
(6,735,155,052)
17,574,157,542
25,795,791,357
49,231,041,637

2021. 1. 1(당기초)
4,949,700,000
7,646,547,790
(6,735,155,052)
17,574,157,542
25,795,791,357
49,231,041,637

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,503,541,231)
(5,503,541,231)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
103,508,940
103,508,940

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채 전환권 행사
632,191,000
13,005,678,397
-
-
-
13,637,869,397

주식매입선택권 행사
105,675,000
3,384,085,589
(1,227,337,609)
-
-
2,262,422,980

주식보상비용의 인식
-
-

972,890,327

-
-

972,890,327

주식보상비용의 이연법인세효과
-
-
459,027,671
-
-
459,027,671

자기주식의 취득 및 처분
-
-
(1,971,448,200)
-
-
(1,971,448,200)

2021. 12. 31(당기말)
5,687,566,000
24,036,311,776
(8,502,022,863)
17,574,157,542
20,395,759,066
59,191,771,521

현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 영업활동현금흐름
256,597,978
2,700,344,160

1. 영업에서 창출된 현금
2,030,634,900
3,045,160,360

(1) 당기순이익(손실)
(5,503,541,231)
3,791,904,173

(2) 조정
9,354,825,353
1,152,350,763

법인세비용
(44,355,754)
600,843,580

대손상각비(환입)
(18,653,406)
(63,677,670)

기타의 대손상각비
1,697,281,511
50,569,989

퇴직급여
1,267,814,788
1,148,081,555

감가상각비
1,201,931,697
1,162,358,990

무형자산상각비
200,097,866
200,581,651

유형자산처분손실
761,568
-

외화환산손실
6
1,158,771

이자비용
731,282,678
1,796,354,092

주식보상비용
927,288,277
242,098,559

종속기업및관계기업투자주식손상차손
531,971,115
1,968,000,000

종속기업투자주식처분손실
-
4,000,000

파생상품평가손실
5,504,983,820
460,030,000

이자수익
(221,380,691)
(209,384,018)

정부보조금수익
(58,320,500)
(58,320,500)

기타의대손상각비환입
(1,770,000,000)
-

유형자산처분이익
(101,444,381)
(2,272,728)

무형자산처분이익
-
(162,500,000)

외화환산이익
(1,592,179)
(9,952)

종속기업투자주식처분이익
(280,252,294)
(5,968,994,916)

무형자산손상차손환입
(212,575,200)
-

배당금수익
(13,568)
(16,566,640)

(3) 자산 및 부채의 증감
(1,820,649,222)
(1,899,094,576)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(678,348,228)
(1,275,640,697)

기타유동자산의 감소(증가)
(668,742,004)
(977,483,479)

기타비유동자산의 감소(증가)
(45,684,631)
8,172,200

미지급금의 증가(감소)
(45,701,666)
(831,510,453)

미지급비용의 증가(감소)
135,835,190
(106,166,114)

기타유동부채의 증가(감소)
(533,611,187)
644,486,830

퇴직금의 지급
(836,362,778)
(690,733,077)

기타비유동부채의 증가(감소)
(4,500,000)
(9,000,000)

이연수익(유동)의 증가(감소)
1,020,555,382
1,047,385,451

사외적립자산의 감소(증가)
(164,089,300)
291,394,763

2. 이자의 수취
107,411,566
191,203,911

3. 이자의 지급
(454,597,884)
(534,016,347)

4. 배당금의 수취
13,568
16,566,640

5. 법인세의 납부
(1,426,864,172)
(18,570,404)

II. 투자활동현금흐름
(6,428,858,618)
3,742,388,629

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,427,466,272
4,610,186,384

무형자산의 처분
-
430,000,000

유형자산의 처분
152,938,163
2,272,728

정부보조금의 수령
123,140,000
428,077,000

단기금융상품의 감소
-
608,236,656

종속기업투자주식의 처분
1,379,040,165
3,141,600,000

대여금의 감소
1,772,203,944
-

보증금의 감소
144,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,856,324,890)
(867,797,755)

종속기업투자주식의 취득
1,379,041,260
14,015,391

관계기업투자주식의 취득
13,568
-

유형자산의 취득
1,686,901,446
606,117,229

무형자산의 취득
249,368,616
245,461,191

보증금의 증가
41,000,000
-

단기금융상품의 증가
5,000,000,000
-

대여금의 증가
1,500,000,000
2,203,944

III. 재무활동현금흐름
(188,072,367)
(4,253,487,451)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,267,628,508
353,600,000

임대보증금의 증가
9,000,000
353,600,000

주식매수선택권 행사
2,258,628,508
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,455,700,875)
(4,607,087,451)

자기주식의 취득
1,971,448,200
3,051,669,000

리스부채의 감소
79,002,675
55,418,451

차입금의 감소
375,000,000
-

임대보증금의 감소
30,250,000
1,500,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가
(6,360,333,007)
2,189,245,338

V. 기초의 현금및현금성자산
10,622,045,514
8,433,948,995

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,592,173
(1,148,819)

VII. 기말의 현금및현금성자산
4,263,304,680
10,622,045,514

<이익잉여금처분계산서>

제 29 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 28 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 이스트소프트 (단위 : 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2021년 3월 31일
처분일 : 2020년 3월 24일

미처분이익잉여금

20,302,226

25,702,258

전기이월미처분이익잉여금
25,219,600

21,594,920

당기순이익(손실)
(5,503,541)

3,791,904

확정급여제도의 재측정요소
103,509

315,434

차기이월미처분이익잉여금

20,302,226

25,702,258

라. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발 및 제조 공급업

2. 소프트웨어 자문 및 용역

3. 하드웨어 제조 공급업

4. 정보통신서비스업

5. 인터넷 관련 제반 사업

6. 전자상거래

7. 정보통신에 관한 연구 및 기술개발

8. 정보통신 관련 광고 및 출판사업

9. 부동산 임대업(신설 2021.03.24)

10. 경영지원업무(신설 2021.03.24)

11. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업(개정 2021.03.24)

12. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체(개정2021.03.24)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발 및 제조 공급업

2. 소프트웨어 자문 및 용역

3. 하드웨어 제조 공급업

4. 정보통신서비스업

5. 인터넷 관련 제반 사업

6. 전자상거래

7. 정보통신에 관한 연구 및 기술개발

8. 정보통신 관련 광고 및 출판사업

9. 부동산 임대업(신설 2021.03.24)

10. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 개발 및 공급업

11. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 상품 제조 및 판매업

12. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 공연사업

13. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 콘텐츠 제작 및 유통, 콘텐츠 판권 유통사업, 콘텐츠 활용 파생사업

14. 그 외 인공지능(AI), 증강현실(AR), 가상세계(VR) 및 가상현실업 관련 기획, 제작, 서비스업

15. 광고기획, 광고매체 운영 및 판매, 옥외 광고업 및 기타 광고업 등 광고 관련 사업

16. 캐릭터상품 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여

17. 유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자

18. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업

19. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사업

20. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업

21.기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체
(개정 2022.03.31)

- 10~16항: 신사업 진출을 위한 사업목적 추가

- 17~19항: 자회사 관련 업무 추가

- 20~21항: 조문번호 수정

제9조의3 (주식매수선택권)

1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,
상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. (개정 2005.6.17, 2007.3.9, 2007.4.30, 2009.3.27)

2. ~ 5. (생략)

6. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 행사할 수 있다.
다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 사임 또는 사직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 사임 또는 사직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. (개정 2000.7.7, 2007.3.9, 2009.3.27, 2019.3.26)

7. ~ 9. (생략)

제9조의3 (주식매수선택권)

1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,
상법 제542조의3 제3항 및 같은 법 시행령 제30조 제4항 제2호 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. (개정 2005.6.17, 2007.3.9, 2007.4.30, 2009.3.27,
2022.03.31)

2. ~ 5. (생략)

6. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 행사할 수 있다.
다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임하거나 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. (개정 2000.7.7, 2007.3.9, 2009.3.27, 2019.3.26,
2022.03.31)

7. ~ 9. (생략)

- 상법 제542조의3 제3항에서 같은 법 시행령 제30조에 위임하고 있는 바를 반영하여 이사회의 결의로 부여할 수 있는 주식매수선택권의 부여 한도를 구체적으로 명시함.

- 상법 시행령 제30조에 따라 정년에 따른 퇴임이나 퇴직한 경우를 본인의 책임이 아닌 사유에서 제외함.

(신설)

제14조의2(주주명부 작성·비치)

회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.(신설 2022.03.31)

- 전자증권법 제37조제6항 반영

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은
2021년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

(생략)

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은
2022년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

(좌동)

- 시행일 명시

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박우진
1971.04.23.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박우진
개인사업자
2014.07~현재
개인사업운영
해당사항 없음

2013.07~2014.06
이스트소프트 경영개선실 실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박우진
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박우진 사외이사 후보
본인은 사외이사이자 경영전문가로서 독립적인 위치에서 전문성과 투명성을 갖고 회사 경영에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 회사의 이익과 주주가치 제고를 위해 맡은 바 소임을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박우진 사외이사 후보
상기 후보자 박우진은 법인 창업 경험과 풍부한 경영 능력을 보유하고 있으며, 당사의 주요 경영정책 결정에 다양한 시각에서 충분한 자문을 제공할 수 있는 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(박우진)

※ 기타 참고사항

현재 당사에 재임중인 김기현 사외이사와 전형준 사외이사는 상법 시행령 제34조제5항제7호에 따라 임기만료로 퇴임할 예정이며, 본 이사 선임 안건은 그에 따른 사외이사 신규선임안입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

주) 이사의 수(사외이사수)는 임기만료 예정자는 제외 및 신규선임 후보자를 포함하여 기재하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
1,460백만원

최고한도액
2,000백만원

주) 전기 이사의 수(사외이사수) 및 실제 지급된 보수총액은 전기중 사임한 이사를 포함하여 작성하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제6-1호 의안: 신규 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

핵심 임직원에 대한 장기간 retention 및 인센티브를 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정상원
시장
대표이사
보통주
500,000주

한균우
(미등기)이사
실장
보통주
10,000주

김준원
(미등기)이사
본부장

보통주

2,000주

김민지
(미등기)이사
실장

보통주

20,000주

변계풍
(미등기)이사
본부장

보통주

30,000주

○○○외 151명
직원
직원

보통주

238,000주

총(157)명
-
-
-
총(800,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중 행사시점에
이사회에서 결정
-

교부할 주식의
종류 및 수
보통주 총 800,000주
-

행사가격

- 부여 및 승인예정일인 제29기 주주총회 전일을 기준으로,
 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7
 제3항을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액중
 높은 가액으로 함.

-

행사기간 및
기타 조건의 개요

1. 일반형

- 부여일로부터 2년간 재임 또는 재직한 날로부터 부여받은
 수량의 100%를 행사할 수 있음.

- 대상자 및 수량: 임직원 156명, 총 300,000주
 - 행사기간: 5년(2024년 03월 31일 ~ 2029년 03월 30일)

- 기타 조건은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사
 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

2. 강화형

- 조건1: 부여일로부터 2년간 재임 또는 재직한 날로부터
 부여수량 중 10만주에 대한 권리를 행사할 수 있고,
 부여일로부터 3년간 재임 또는 재직해야 부여수량 중
 누적적으로 20만주에 대한 권리를 행사할 수 있고,
 부여일로부터 4년간 재임 또는 재직해야 부여수량 중
 누적적으로 30만주에 대한 권리를 행사할 수 있음.

- 조건2: 부여일로부터 2년간 재임 또는 재직하고,
 부여일 이후 60영업일 연속 종가 기준 평균 시가총액을
 1조원 이상 달성할 경우 조건1의 수량 외에 20만주에
 대한 권리를 행사할 수 있음.

- 행사가능기간: 조건1과 조건2에 따라 수량별 행사가능
 기간이 다르며, 총 행사가능기간은 5년(2024년 03월 31일
 ~ 2029년 03월 30일)

- 대상자 및 부여수량: 정상원 대표이사, 총 500,000주
 - 기타 조건은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사
 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

11,375,132
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,706,269
1,223,419

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2022년
-
-
-
-
-
-
-

2021년
2021.08.27.
2명
기명식 보통주
15,000주
-
-
15,000주

2021.03.24.
2명
기명식 보통주
60,000주
-
10,000주
50,000주

2020년
2020.11.09.
36명
기명식 보통주
97,000주
-
16,000주
81,000주

2020.03.24.
2명
기명식 보통주
30,000주
-
10,000주
20,000주

계
-
총( 42 )명
-
총(202,000)주
총(0)주
총(36,000)주
총(166,000)주

제6-2호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
2021년 8월 27일 상법 및 정관에 따라 이사회의 결의로 임직원 2명에게 장기간 retention 및 인센티브를 부여하고자 주식매수선택권 총 15,000주를 부여하였습니다.
본 안건은 상법 및 정관에 따라 이사회의 부여 후 처음으로 소집되는 제29기 정기주주총회에서 승인받고자 하는 건으로, 자세한 내용은 이사회결의일 기준으로 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 금융감독원 전자공시시스템: https://dart.fss.or.kr
- 회사 홈페이지: https://www.estsoft.co.kr

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사항
- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하려고 노력하였으나, 연결대상 종속회사의 재무제표 확정 및 연결결산 등 내부일정과 외부감사인의 감사보고서 수령 등 제반사항을 종합적으로 고려한 결과 2022년 3월 31일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 전자투표에 관한 안내
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 주주께서는 소집공고에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

3. 당해 사업연도의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로, 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

4. 코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 주주총회 참석자의 체온을 확인할 수 있습니다. 현장 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용 후 참석해주시기 바라며, 마스크 미착용 또는 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 증상이 있거나, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 전자투표를 통한 의결권 행사를 우선적으로 고려해주시기 바랍니다.