삼보모터스 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 삼보모터스

주주총회소집공고
2.9
삼보모터스(주)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 16 일

회 사 명 :
삼보모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이재하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)

(전 화) 053-582-9230

(홈페이지)http://www.sambomotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 김 경 표

(전 화) 053-582-9230

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

3. 의안 주요내용

<보고사항> 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제 1호 의안 : 제 35기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정반영)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)
 제3-1호 의안 : 사내이사 이재하 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 김경표 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 이유경 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신부증

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 아울러 주주총회 입장 전 체온 측정시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

※ 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.sambomotors.com) “삼보소식”에 게재될 예정입니다.

2022년 03월 16일

삼보모터스 주식회사 대표이사 이재하

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강병규(*)
(출석률: 100.0%)
김인현(*)
(출석률: 100.0%)
이형만(*)
(출석률: 66.7%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021.01.06
종속회사 (주)프라코의 차입보증에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2021.02.05
농협 무역금융 여신 상환의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

3
2021.02.10
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2021.02.15
산업은행 운영자금대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

5
2021.02.18
2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2021.02.22
신한은행 외화지급보증 이백만 유로 재약정 신청의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2021.03.02
전자투표제도 도입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2021.03.02
제34기 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2021.03.02
제34기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2021.04.13
제13회 전환사채 발행 결의의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2021.04.15
산업은행 운영자금대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

12
2021.08.17
한국수출입은행 수출성장자금대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

13
2021.10.14
산업은행 운영자금대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

14
2021.11.02
뮤어우즈 하이 모빌리티 스케일업 신기술사업 투자조합 제3호 출자의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

15
2021.11.22
외화지급보증 및 통화스왑 신규에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

16
2021.12.16
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

17
2021.12.16
현금배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

18
2021.12.23
해외법인(일조삼보) 외화지급보증에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 강병규
사외이사 김인현
사외이사 이형만
2021.02.10
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2021.02.18
2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결

2021.03.02
2020년 결산자료 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
61,200
20,400
-

* 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인금액임
* 인원수는 2021년간 재직한 이사수 기준이며 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 단순 평균 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

일조삼보기차배건유한공사
(종속기업)
매출 외
2021.01.01 ~ 2021.12.31
7,182
2.36

삼보멕시코법인
(종속기업)
매출 외
2021.01.01 ~ 2021.12.31
18,110
5.95

삼보미국법인
(종속기업)
매출 외
2021.01.01 ~ 2021.12.31
11,458
3.77

(주)티피씨
(관계회사)
원재료매입 외
2021.01.01 ~ 2021.12.31
18,770
6.17

(주)보고파워
(관계회사)
기타매출 외
2021.01.01 ~ 2021.12.31
18,547
6.10

* 상기비율은 2021년 매출액(304,127백만원) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 (1) 산업의 특성
자동차 부품산업은 기계,전기,전자,화학 등 2만개 이상의 부품을 필요로 하는 완성차 산업으로부터 직접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 자동차 부품을 구성하는 철강 및 소재, 화학 산업과 상호의존적인 관계를 가지고 있습니다. 즉, 기초소재 산업의 경쟁력은 자동차 부품산업을, 자동차 부품산업은 완성차 산업의 경쟁력을 좌우하는 밀접한 관계를 형성하고 있습니다. 현재 자동차 부품산업은 견고한 공급망이 해제되고 있으며, 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 변화를 겪고 있습니다.

 (2) 산업의 성장성 
기존 형태의 자동차는 화석연료를 기반으로 한 가솔린/디젤 연료를 사용하는 방식이며 이 시장은 지난 20년간 폭발적인 성장을 했습니다. 또 다른 성장을 위하여 각국의 완성차 업체들은 중국, 인도, 유럽, 러시아, 아프리카, 동남아시아 등 세계 곳곳에 완성차 공장과 부품사를 설립하였습니다. 근래에는 전기와 수소로 대표되는 신에너지 자동차의 등장으로 기존 완성차 업체와 부품사는 거대한 변화에 직면하였으며, 이러한 변화에 대응해야만 하는 과제를 안고 있습니다. 또한 자율주행, 차량공유, COVID-19 등으로 인한 세계적 자동차 수요 축소로 인해 자동차 산업 전반에 어려움이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
자동차 및 자동차 부품 산업은 소비자의 소득수준과 각국의 시민의식에 영향을 받습니다. 환경문제와 관련하여 유럽에서는 향후 디젤 자동차의 생산과 운행을 엄격하게 규제하려는 움직임이 있으나, 상대적으로 인도나 동남아시아 지역은 비교적 엄격하지 않음을 알 수 있습니다. 산업의 성장성 및 시민의식에 따라 판매하고자 하는 전략 차량이 다를 수 밖에 없는 이유입니다. 일반적으로 휴가철을 앞두고 완성차 판매가 늘어나는 추세가 있고, 부품사의 경우 완성차의 연간 사업계획 달성을 위해 4분기와 연말에 매출이 증가하는 경향성을 띄고 있습니다.

(4) 경쟁요소
부품사는 완성차 경쟁입찰제, 글로벌 소싱 등으로 매우 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사의 주요 아이템은 완성차 점유율이 7~80% 이상임에도 불구하고 경쟁심화로 이익을 확보하기에 어려움이 많습니다. 신에너지 자동차 부품을 생산하기 위해 연구개발에 매진하고 있으나, 업종을 가리지 않고 이러한 경쟁에 참여하고 있어 부품사 지위로서 신성장 동력을 확보하는것이 쉽지 않은 상황입니다.

(5) 자원조달의 특성

자동차 부품산업은 연중 경기 변동에 따라 생산량과 판매량이 일정하지 않습니다. 그러므로 안정적인 협력업체로부터 공급을 받아야만 제품의 품질 및 납기 안정화를 도모할 수 있습니다.

당사는 120개 이상의 협력업체로부터 원/부재료 구매 및 외주가공을 위탁하고 있으며, 오토 트랜스미션용 Plate의 경우 현대,기아차로부터 원소재 Coil 을 안정적으로 공급받고 있습니다. 원소재 Coil의 경우 국제 철강소재 가격의 변동에 영향을 받으며 이는 제품의 판매가에도 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 자동차용 자동변속기를 구성하는 PLATE 및 자동차 내부의 air, water, oil 등이 이동하는 통로가 되는 PIPE류 제품을 전문제조하는 자동차부품제조업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 국내외 자동차메이커에 공급하고 있습니다. 또한 자회사인 프라코, 프라코 체코, 나전은 자동차용 범퍼 및 내/외장 사출제품, 사출용 금형 등을 현대,기아차에 납품하고 있습니다.
현재 당사의 주력제품은 현대자동차뿐 아니라, 일본의 닛산, 도요다, 혼다 계열의 오토미션 제조업체인 JATCO, DYNAX, NSK WARNER 등으로, 미국완성차업체인 GM,CHRYSLER, 자동차부품 회사인 EATON사, CONTINENTAL사 등에 당사의 제품을 수출하고 있으며 글로벌 자동차 부품사로 거듭나기 위한 노력을 지속하고 있습니다.
당사는 플라스틱 금형 및 사출 성형 제품 모두를 자체적으로 생산할 수 있는 국내 유일의 자동차 부품업체를 인수함으로써 기아자동차, 현대자동차, 쌍용자동차, 현대모비스 등 국내 주요 완성차 업체와 좀더 긴밀한 사업적 협력 관계를 유지할 수 있게 되었으며 이러한 뛰어난 기술력과 장기간의 신용을 바탕으로 다양한 차종에 걸쳐 신모델의 납품수주를 지속해 안정적인 수주물량을 확보할 수 있습니다.
동종업계 국내 최고의 경쟁력 및 시장점유율을 가진 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다.

(2) 시장점유율

자동차용 Pipe 및 오토 트랜스미션용 Plate 사업부문은 동종업계 국내외 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 당사의 현대&기아차 점유율은 85% 수준입니다.

향후에도 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다.
당사는
현재 국내완성차 업계의 OEM 매출에 편중된 영업활동을 개선하고자 해외시장 개척에 적극적으로 매진하여
,
해외 직수출 금액은

별도기준 매출액의 34.3%
를

차
지하며 연결기준으로 내부거래 제거 후 약 6.0%수준입니다.

자회사인 프라코와 프라코 체코, 나전의 경우 현대&기아차 점유율은 80% 이상을 차지하고 있습니다. 각각 기아차 화성, 현대,기아차 체코 및 슬로박 공장에 부품을 공급하고 있으며, 해외 유수의 완성차 Maker에 대한 신규 수주활동을 적극 추진하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.
그리고 완성차업체들이 모든 부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다

최근에는 친환경차의 성장성이 두각됨에 따라 관련 부품의 개발을 필요로 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

회사가 보유한 정규직 인력은 2021년 회계년도 말 현재 486명을 보유하고 있으며 회사의 인력보유현황은 다음과 같습니다.

구분
인원수

사무직(임원)
19

사무직(간접일반)
119

사무직(간접생산)
81

생산직(Auto)
125

생산직(Pipe)
142

소계
486

다음은 회사의 조직 현황입니다.

삼보모터스_전사조직도_2021년

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제35기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결
 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1.사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제 35(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 34(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

유동자산
407,545,397,358
412,012,975,485

현금및현금성자산
147,998,304,202
152,465,106,064

매출채권및기타채권
137,282,943,251
136,688,103,364

단기금융자산
557,173,100
512,799,200

재고자산
107,415,365,579
100,995,135,735

투자금융자산
-
5,530,000

기타유동자산
14,214,916,036
21,055,667,637

당기법인세자산
76,695,190
290,633,485

비유동자산
383,594,448,588
380,838,177,078

매출채권및기타채권
3,598,173,979
2,881,454,992

투자부동산
1,779,127,500
1,799,134,500

유형자산
341,794,118,407
339,596,931,501

무형자산
4,837,908,066
5,002,354,446

사용권자산
10,437,730,345
11,241,248,973

투자금융자산
6,887,277,851
4,518,455,984

이연법인세자산
11,850,651,197
13,103,561,003

장기금융자산
290,202,193
576,206,006

기타비유동자산
2,119,259,050
2,118,829,673

자 산 총 계
791,139,845,946
792,851,152,563

부 채

유동부채
436,582,724,117
477,618,826,429

매입채무및기타채무
149,837,649,644
171,440,796,465

기타유동부채
8,384,151,107
12,076,665,558

단기차입금
231,356,865,446
248,194,290,000

유동성장기차입금
25,965,278,482
15,987,888,987

유동성사채
-
10,880,000,000

유동성전환사채
483,489,653
5,960,130,674

파생금융부채
11,042,850,164
8,365,824,483

판매보증충당부채
1,670,488,249
1,507,427,464

당기법인세부채
5,088,932,765
437,907,886

유동성리스부채
2,753,018,607
2,767,894,912

비유동부채
117,341,785,308
116,657,171,979

매입채무및기타채무
600,000,510
540,000,509

기타비유동부채
1,993,525,702
1,964,190,431

장기차입금
28,077,198,857
41,780,055,769

사채
49,932,664,956
39,913,772,751

전환사채
9,238,228,494
-

판매보증충당부채
1,997,114,630
1,892,490,190

확정급여부채
16,376,229,825
19,603,567,306

비유동리스부채
6,089,226,390
7,044,862,761

이연법인세부채
3,037,595,944
3,918,232,262

부 채 총 계
553,924,509,425
594,275,998,408

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
237,026,204,908
197,929,745,705

자본금
9,411,948,000
8,542,271,000

기타불입자본
94,155,457,627
80,565,308,782

기타자본구성요소
(3,702,807,197)
(7,517,114,644)

이익잉여금
137,161,606,478
116,339,280,567

Ⅱ.비지배지분
189,131,613
645,408,450

자 본 총 계
237,215,336,521
198,575,154,155

자본및부채총계
791,139,845,946
792,851,152,563

- 연결포괄손익계산서

제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.매출
1,029,815,041,427
941,568,203,003

Ⅱ.매출원가
919,984,495,169
862,252,330,168

Ⅲ.매출총이익
109,830,546,258
79,315,872,835

Ⅳ.판매비와관리비
87,964,856,889
63,099,637,117

Ⅴ.영업이익
21,865,689,369
16,216,235,718

Ⅵ.기타영업외수익
10,439,886,499
7,561,507,688

Ⅶ.기타영업외비용
9,575,648,358
16,429,792,584

Ⅷ.금융수익
15,437,258,976
6,908,295,570

Ⅸ.금융비용
16,282,960,435
27,369,903,775

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
21,884,226,051
(13,113,657,383)

XI.법인세비용(수익)
5,683,575,521
(1,911,819,766)

XII.당기순이익(손실)
16,200,650,530
(11,201,837,617)

XIII.기타포괄손익
7,978,614,529
4,187,788,133

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
4,266,052,929
1,368,223,425

1. 확정급여제도의 재측정요소
4,164,307,082
1,504,548,644

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
101,745,847
(136,325,219)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
3,712,561,600
2,819,564,708

1. 해외사업환산손익
3,712,561,600
2,819,564,708

XIV.총포괄이익
24,179,265,059
(7,014,049,484)

XV.당기순이익(손실)의 귀속
16,200,650,530
(11,201,837,617)

1.지배기업 소유주지분
16,837,273,873
(6,116,625,179)

2.비지배지분
(636,623,343)
(5,085,212,438)

XVI.총포괄이익(손실)의 귀속
24,179,265,059
(7,014,049,484)

1.지배기업 소유주지분
24,636,633,358
(1,859,173,407)

2.비지배지분
(457,368,299)
(5,154,876,077)

XVII.주당손익

1.기본주당이익(손실)
958
(381)

2.희석주당이익(손실)
817
(381)

- 연결자본변동표

제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
7,976,027,500
75,288,293,820
(10,805,026,849)
121,487,286,890
193,946,581,361
4,285,094,493
198,231,675,854

전기오류수정
-
-
677,342,172
(677,342,172)
-
-
-

2020년 01월 01일(조정후)
7,976,027,500
75,288,293,820
(10,127,684,677)
120,809,944,718
193,946,581,361
4,285,094,493
198,231,675,854

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(6,116,625,179)
(6,116,625,179)
(5,085,212,438)
(11,201,837,617)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,645,961,028
1,645,961,028
(141,412,384)
1,504,548,644

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손실
-
-
(136,325,219)
-
(136,325,219)
-
(136,325,219)

해외사업환산손익
-
-
2,747,815,963
-
2,747,815,963
71,748,745
2,819,564,708

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

주식선택권
-
-
(920,711)

(920,711)
3,694,248
2,773,537

전환권행사
566,243,500
5,282,307,998
-
-
5,848,551,498
-
5,848,551,498

비지배주주와의 거래
-
(5,293,036)
-
-
(5,293,036)
1,511,495,786
1,506,202,750

2020년 12월 31일(전기말)
8,542,271,000
80,565,308,782
(7,517,114,644)
116,339,280,567
197,929,745,705
645,408,450
198,575,154,155

2021년 01월 01일(당기초)
8,542,271,000
80,565,308,782
(7,517,114,644)
116,339,280,567
197,929,745,705
645,408,450
198,575,154,155

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
16,837,273,873
16,837,273,873
(636,623,343)
16,200,650,530

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
3,985,052,038
3,985,052,038
179,255,044
4,164,307,082

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손실
-
-
101,745,847
-
101,745,847
-
101,745,847

해외사업환산손익
-
-
3,712,561,600
-
3,712,561,600
-
3,712,561,600

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

주식선택권
-
-
-
-
-
1,091,462
1,091,462

전환권행사
869,677,000
13,590,148,845
-
-
14,459,825,845
-
14,459,825,845

2021년 12월 31일(당기말)
9,411,948,000
94,155,457,627
(3,702,807,197)
137,161,606,478
237,026,204,908
189,131,613
237,215,336,521

- 연결현금흐름표

제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

삼보모터스주식회사 및 그 종소기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

50,173,922,709

85,283,775,642

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
59,888,049,476

91,708,606,778

2.이자의 지급
(8,565,748,751)

(10,194,573,443)

3.이자의 수취
381,036,195

419,532,663

4.법인세의 환급(납부)
(1,568,575,694)

3,307,848,379

5.배당금의 수취
39,161,483

42,361,265

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(52,979,860,896)

(28,721,310,528)

단기금융자산의 감소
797,874,200

120,000,000

장기금융자산의 감소
-

1,040,001,780

투자금융자산의 감소
5,530,000

91,315,000

단기대여금의 회수
101,297,325

156,762,000

장기대여금의 회수
97,800,000

620,200,000

보증금의 감소
510,199,840

247,161,555

유형자산의 처분
7,072,875,132

14,257,478,601

무형자산의 처분
-

3,950,625

정부보조금의 수령
669,470,000

150,000,000

단기금융자산의 증가
(120,000,000)

(40,000,000)

장기금융자산의 증가
(221,169,287)

(266,183,154)

투자금융자산의 증가
(2,538,009,868)

(1,668,336,842)

단기대여금의 증가
(1,300,758)

(5,006,404)

장기대여금의 증가
(650,000,000)

(600,000,000)

유형자산의 취득
(57,355,402,118)

(42,720,172,961)

무형자산의 취득
(381,387,133)

(91,480,728)

보증금의 증가
(967,638,229)

(17,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,754,097,419)

33,463,375,417

단기차입금의 차입
83,794,351,526

114,336,481,341

사채의 발행
9,979,880,000

39,908,100,403

전환사채의 발행
21,776,997,760

-

장기차입금의 차입
11,778,930,000

19,921,122,332

임대보증금의 증가
120,000,000

30,000,000

종속기업의 유상증자
-

1,506,202,750

리스부채의 상환
(3,408,885,425)

(3,392,977,508)

단기차입금의 상환
(101,418,456,080)

(110,825,328,231)

신주의 발행단주
(10,490)

(1,690)

유동성장기차입금의 상환
(14,483,650,038)

(23,448,011,768)

유동성사채의 상환
(10,880,000,000)

-

유동성전환사채의 상환
-

(431,690,588)

장기차입금의 상환
(1,000,000,000)

(4,140,521,624)

임대보증금의 감소
(13,254,672)

-

Ⅳ.
외화현금및현금성자산의 환율변동효과

2,093,233,744

(2,914,457,626)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(
Ⅰ
+Ⅱ
+
Ⅲ
+Ⅳ
)

(4,466,801,862)

87,111,382,905

Ⅵ.기
초의 현금및현금성자산

152,465,106,064

65,353,723,159

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

147,998,304,202

152,465,106,064

※ 상기 연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

 - 재무상태표

제 35(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 34(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

유동자산
160,390,446,739
151,050,535,870

현금및현금성자산
65,553,135,902
65,819,762,966

매출채권및기타채권
75,019,630,588
68,817,771,662

재고자산
17,842,672,374
14,327,273,701

투자금융자산
-
5,530,000

기타유동자산
1,915,018,325
2,017,235,241

당기법인세자산
59,989,550
62,962,300

비유동자산
213,584,725,329
214,799,631,144

종속기업투자
115,773,339,964
115,773,339,964

매출채권및기타채권
546,567,278
462,842,730

투자부동산
1,779,127,500
1,799,134,500

유형자산
82,042,655,673
84,154,258,622

무형자산
1,641,629,172
1,508,963,521

사용권자산
267,081,264
588,584,946

투자금융자산
6,008,065,036
3,573,635,684

이연법인세자산
5,249,557,249
6,825,498,221

장기금융자산
276,702,193
113,372,956

자 산 총 계
373,975,172,068
365,850,167,014

부 채

유동부채
188,107,948,036
220,986,951,036

매입채무및기타채무
50,973,560,071
66,009,441,625

단기차입금
109,866,485,446
122,518,010,000

유동성전환사채
483,489,653
5,960,130,674

유동성사채
-
10,880,000,000

유동성장기차입금
7,411,520,000
2,411,520,000

당기법인세부채
3,798,561,349
-

기타유동부채
1,158,463,750
1,236,179,746

파생금융부채
11,042,850,164
8,365,824,483

판매보증충당부채
436,430,242
459,786,239

유동성리스부채
157,369,537
374,479,240

금융보증부채
2,779,217,824
2,771,579,029

비유동부채
59,668,793,061
48,489,255,491

매입채무및기타채무
450,000,000
450,000,000

장기차입금
16,310,038,000
12,043,200,000

전환사채
9,238,228,494
-

사모사채
19,971,857,359
19,955,312,348

기타비유동부채
722,697,567
794,547,253

확정급여부채
12,094,868,322
14,166,111,421

판매보증충당부채
722,495,562
847,195,681

비유동리스부채
158,607,757
232,888,788

부 채 총 계
247,776,741,097
269,476,206,527

자 본

자본금
9,411,948,000
8,542,271,000

기타불입자본
63,036,654,098
49,446,505,253

기타자본구성요소
(6,023,791,346)
(6,169,090,288)

이익잉여금
59,773,620,219
44,554,274,522

자 본 총 계
126,198,430,971
96,373,960,487

자본및부채총계
373,975,172,068
365,850,167,014

- 포괄손익계산서

제 35(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.매출
304,127,204,671
253,523,065,502

Ⅱ.매출원가
259,822,328,590
221,795,561,443

Ⅲ.매출총이익
44,304,876,081
31,727,504,059

Ⅳ.판매비와관리비
31,969,531,979
13,118,029,531

Ⅴ.영업이익(손실)
12,335,344,102
18,609,474,528

Ⅵ.기타영업외수익
14,257,281,258
4,866,841,577

Ⅶ.기타영업외비용
10,325,670,520
20,869,748,407

Ⅷ.금융수익
1,776,772,173
1,733,024,550

Ⅸ.금융비용
1,434,365,513
4,114,145,159

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
16,609,361,500
225,447,089

XI.법인세비용(수익)
4,497,050,015
(202,902,366)

XII.당기순이익(손실)
12,112,311,485
428,349,455

XIII.기타포괄손익
3,252,333,154
1,134,526,094

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
3,983,377,195
1,557,512,224

법인세효과
(876,342,983)
(342,652,690)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
186,280,694
(102,991,590)

법인세효과
(40,981,752)
22,658,150

XIV.총포괄손익
15,364,644,639
1,562,875,549

XV.주당손익

1.기본주당이익(손실)
689
27

2.희석주당이익(손실)
586
27

- 자본변동표

제 35(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
7,976,027,500
44,164,197,255
(6,766,099,020)
43,588,407,705
88,962,533,440

전기오류수정

-
-
677,342,172
(677,342,172)
-

2020년 01월 01일(조정후)
7,976,027,500
44,164,197,255
(6,088,756,848)
42,911,065,533
88,962,533,440

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
428,349,455
428,349,455

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,214,859,534
1,214,859,534

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가이익
-
-
(80,333,440)
-
(80,333,440)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환권행사
566,243,500
5,282,307,998
-
-
5,848,551,498

2020월 12월 31일(전기말)
8,542,271,000
49,446,505,253
(6,169,090,288)
44,554,274,522
96,373,960,487

2021년 01월 01일(당기초)
8,542,271,000
49,446,505,253
(6,169,090,288)
44,554,274,522
96,373,960,487

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
12,112,311,485
12,112,311,485

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
3,107,034,212
3,107,034,212

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가이익
-
-
145,298,942
-
145,298,942

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환권행사
869,677,000
13,590,148,845
-
-
14,459,825,845

2021월 12월 31일(당기말)
9,411,948,000
63,036,654,098
(6,023,791,346)
59,773,620,219
126,198,430,971

- 현금흐름표

제 35(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

7,214,731,679

28,456,278,092

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
10,928,688,830

32,533,522,976

2.이자의 지급
(3,731,246,223)

(4,374,586,758)

3.이자의 수취
36,188,751

30,797,118

4.법인세의 환급(납부)
(36,899,679)

246,744,756

5.배당금의 수취
18,000,000

19,800,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(16,200,831,512)

(9,470,454,737)

장기금융자산의 감소
-

473,676,508

투자금융자산의 감소
5,530,000

21,240,000

장기대여금의 감소
97,800,000

120,200,000

보증금의 감소
720,000

-

유형자산의 처분
63,858,850

525,541,866

정부보조금의 수령
369,470,000

-

투자금융자산의 취득
(2,176,400,000)

(896,400,000)

장기금융자산의 증가
(163,329,237)

(139,546,604)

단기대여금의 증가
(2,000,160,000)

-

장기대여금의 증가
(450,050,000)

(120,000,000)

보증금의 증가
-

(9,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(677,135,000)

(1,066,264,000)

유형자산의 취득
(10,941,022,538)

(8,320,474,507)

무형자산의 취득
(330,113,587)

(59,428,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,416,571,454

32,460,424,959

단기차입금의 차입
3,444,351,526

16,036,481,341

전환사채의 발행
21,776,997,760

-

장기차입금의 차입
11,778,930,000

8,000,000,000

사채의 발행
-

19,949,640,000

단기차입금의 상환
(15,903,716,080)

(7,329,488,231)

유동성장기차입금의 상환
(2,411,520,000)

(3,555,760,000)

사채의 상환
(10,880,000,000)

-

장기차입금의 상환
-

(250,000,000)

리스부채의 상환
(388,461,262)

(390,446,461)

신주의 발행단주
(10,490)

(1,690)

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

1,302,901,315

(3,900,592,590)

Ⅴ.현금및현금성자산의 감소(
Ⅰ
+Ⅱ
+
Ⅲ
+Ⅳ
)

(266,627,064)

47,545,655,724

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

65,819,762,966

18,274,107,242

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+
Ⅵ)

65,553,135,902

65,819,762,966

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 35(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I.미처분이익잉여금

57,148,665,400

41,929,319,703

전기이월미처분이익잉여금
41,929,319,703

40,963,452,886

기업회계기준서 제1109호 전환 조정
-

(677,342,172)

당기순이익(손실)
12,112,311,485

428,349,455

확정급여제도의재측정요소
3,107,034,212

1,214,859,534

II.처분전이익잉여금

57,148,665,400

41,929,319,703

III.이익잉여금처분액

999,661,410

-

이익준비금
90,878,310

-

연차배당
908,783,100

-

IV.차기이월미처분이익잉여금(Ⅱ-Ⅲ)

56,149,003,990

41,929,319,703

※ 상기 별도재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(1)
당기와 전기 배당금의 계산내역은 다음과 같습니다.

구 분
당 기
전 기

배당 받을 주식수
18,175,662주
16,436,308주

주당 액면금액
500원
500원

액면배당률
10%
0%

배당금
908,783,100원
-

(
2)
당기와 전기 배당성향의 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

배당금
908,783,100
-

당기순이익(손실)
12,112,311,485
428,349,455

배당성향
7.50%
-

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 [상법] 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

(신설)

(신설)

제16조의2 (주주명부 작성·비치)

1. 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

2. 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3. 회사의 주주명부는 [상법] 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영함

전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함

기존 제16조의2의 내용을 이관함

(신설)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 03월 31일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 이재하 선임의 건
 제 3-2호 의안 : 사내이사 김경표 선임의 건

 제 3-3호 의안 : 사내이사 이유경 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재하
1954.08.13
사내이사
-
본인
이사회

김경표
1962.02.15
사내이사
-
없음
이사회

이유경
1981.04.18
사내이사
-
특수관계자
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재하
경영인
2019년~현재
2019년~현재
1995년~현재
대구경영자총협회 고문
 대구상공회의소 회장
 삼보모터스(주) 대표이사
없음

김경표
경영인
1995년~현재
삼보모터스(주) 관리총괄사장
없음

이유경
경영인
2013년~현재
삼보모터스(주) 관리총괄사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재하
없음
없음
없음

김경표
없음
없음
없음

이유경
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이재하
후보자는 탁월한 리더십을 발휘하여 회사의 성장을 이루었으며, 다년간의 경험을 토대로 업계에서 뛰어난 경쟁력을 갖추고, 앞으로 지속 가능한 성장과 회사의 위상을 높일 것으로 판단하여 재선임하고자 추천함.
2. 김경표
후보자는 장기간 당사 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 재무 및 관리분야의 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있는 전문가로서의 능력을 가지고 있으며 주요 의사결정에 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단하여 재선임하고자 추천함.
3. 이유경
최대주주의 특수관계인으로서 기업 경영 관련 여러 분야의 실무 경험과 지식을 보유하고 있으며 회사의 지속적인 성장 및 대외환경 변화에 따른 정책전략 수립에 폭넓게 기여할 것으오 판단하여 신규선임을 추천함.

확인서

확인서_사내이사선임_이재하

확인서_사내이사선임_김경표

확인서_사내이사선임_이유경

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
11.8억

최고한도액
20억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 03월 31일

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미 착용시 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :
 - 당사는 금번 정기주주총회 개최일자를 코스닥협회의 주주총회 집중(예상)일을 피하기 위하여 검토하였으나 종속회사가 포함된 당사의 연결 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.
- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.