KH바텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: KH바텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
케이에이치바텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이에이치바텍
주 소: 경북 구미시 1공단로 10길 53-12 
전화번호: 054-465-0630

작 성 자:
성 명: 강태욱
부서 및 직위: 전략기획팀 / 수석부장
전화번호: 054-465-0630

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) KH바텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

(주)KH바텍 제30기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위한 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)KH바텍
보통주
1,000,000
4.2
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

남광희
최대주주
보통주
3,291,190
13.90
최대주주
-

김종숙
등기임원
보통주
2,119,121
8.95
등기임원
-

김종세
등기임원
보통주
563,463
2.38
등기임원
-

남영욱
특수관계인
보통주
7,692
0.03
특수관계인
-

계
-
5,981,466
25.3
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강태욱
보통주
0
직원
-
-

홍승완
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주)KH바텍 제30기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위한 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일
(기간 중 24시간 이용 가능 단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 또는 전화 등의 방법으로 의결권 피권유자에게 전자우편을 통하여 위임장 용지및 참고서류를 받는자는 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 접수처
 주소 : 경상북도 구미시 1공단로 10길 53-12 KH바텍 전략기획팀
 전화번호 : 070-4676-7021
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일, 제 30기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 31 일 오전 10 시 30분

장 소
경상북도 구미시 1공단로 10길 53-12 (KH바텍 구미 제1공장) A동 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물
 가.직접행사 : 신분증
 나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

<코로나19 관련 안내>

 코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

 - 전자투표제 이용 (상기 전자투표에 관한 사항 참고)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 당사는 설립이후 가전,휴대폰,노트북등 휴대용기기의 기구물 위주사업을 영위하였으며, 현재는 이동통신사업부문이 주요 영업부문이며, 주력사업인 정밀기구 사업외에 FPCB, 사업을 함께 영위하고 있습니다.

[정밀기구사업부문]

(1) 산업의 특성
이동통신산업은 크게 이동통신 서비스산업과 장비 및 제품 제조산업으로 구분되며 당사는 장비 및 제품 제조산업 중 이동통신단말기(스마트폰,태블릿 등)부품 및 조립모듈(메카니즘) 제조산업에 해당됩니다. 이에 당사는 이동통신 서비스산업, 특히 이동통신단말기 시장의 성장과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 
최근 휴대폰시장은 스마트폰의 성장과 개발도상국의 신규가입자 증가가 예상되면서 스마트폰을 중심으로 하는 중저가 시장을 중심으로 지속성장 할 것으로 예상됩니다. 또한 태블릿 PC의 성장으로, 휴대폰 업체들의 시장진입이 활발해 지고 있으며 뿐만 아니라 폴더블 스마트폰의 등장을 시작으로 힌지를 필요로 하는 다양한 폼팩터의 IT기기의 등장이 본격화 될 것으로 예상됨에 따라 전체적인 이동통신산업의 시장규모는 지속 성장할 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성 
휴대폰을 포함한 IT기기는 경기변동에 민감한 산업이며, 경제가 성장하고, 활황기에는 휴대폰 전방산업의 수요증가로 당사에 대한 오더도 증가할 가능성이 커지며, 반대로 경기 하강국면에는 오더감소로 매출이 줄어들 가능성이 있습니다.

(4) 계절성
휴대폰산업은 최종SET의 경우 최대의 성수기는 크리스마스시즌, 입학/졸업시즌등으로 볼 수 있으며, 당사와 같은 부품산업의 경우는 그보다 다소 앞선다고 볼 수 있습니다. 반대로 비수기는 고객사 및 유통채널의 재고조정이 이루어지는 년말 및 1분기로 가정해 볼 수 있습니다.

(5) 국내외 시장여건 
휴대용단말기 통신부품 중 당사의 제품은 성형제품인 관계로 시장의 진입장벽은 높지 않을 수 있으나 제품의 특성상 초경박화, 초소형화, 고신뢰성화, 고급화 및 기능복합화가 되고 있으므로 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파차폐, 특수표면처리 및 VA/VE등과 같은 기능 부가를 위한 고기술이 필요하게 되었고, 그 기술을 토대로 다양한 디자인을 요구하는 소비자의 욕구를 만족시키는 제품을 생산하기 위해서는 막대한 시간, 자금력 및 생산기반이 따르기 때문에 신규회사의 진입이 용이하지는 않으며, 휴대용 단말기를 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규로 생산능력을 단기간 내에 갖추는 데도 문제점을 낳을 수가 있습니다. 그러므로 휴대용 단말기를 생산하는 대형 제조사들조차 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 제조업체를 찾는다는 것은 어렵다고 봅니다. 또한 이동전화단말기 부품을 제조할 수 있는 것은 그 제품의 특성에 대하여 정확히 알아야 하므로 디자인부터 제품설계와 제작 및 양산 공정의 준비까지 처음부터 참여를 해야 되며 그렇지 못할 경우 제품생산 시 불량 또는 성능 저하와 같은 어려움이 발생하고, 이는 곧 품질 경쟁력과 직결되는 관계로 시장진입은 더욱더 어려운 상황이 되기도 합니다. 당사는 다이캐스팅 제조기술뿐만 아니라 휴대폰용 부품 조립생산 면에서 국내외 유사업체들 보다 경쟁력이 뛰어나다고 할 수 있습니다.

[FPCB사업부문]

(1) 산업의 특성
FPCB산업은 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 고수익을 창출하는 빌드업과 RFPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다. 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적 산업으로 제품 개발시부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을고려하여 제품의 특성에 맞게 주문 생산 및 제작하는 산업입니다. 또한 인쇄회로 기판산업의 특성상 반도체나 LCD산업과 마찬가지로 전공정이 설비에 의존하고 후공정에 있어 각 세부공정 별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 또한 많은 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 후방 분야와함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 큰 산업입니다.

(2) 산업의
성장성
FPCB 시장은 전자 제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 예전에 경성PCB가 적용되던 영역이 동일한 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문이며, FPCB는 일반PCB가 무게나 부피,특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위하여 사용범위가 확대되고 있습니다. 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의 고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 
주요 수요처가 핸드폰, 디스플레이 장치 등 전방산업의 실적에 크게 좌우되는 특성을지니고 있으며, 환율, 원자재 가격, 수출시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하여 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 

(4) 계절성
주 수요처인 휴대폰, 디스플레이등 IT분야의 최대성수기는 크리스마스, 연말로 볼 수있으며 FPCB 공급업체는 부품공급업체로1~2개월 앞섭니다. 비수기는 연말 및 1분기로 볼 수 있습니다. 그리고 요즘 추세는 휴대폰 단말기 신제품 출시 1~2개월 전이 부분적 성수기로 볼 수 있습니다.

(5) 국내외 시장여건 
 당사가 생산하는 FPCB 제품은 국내뿐 아니라 중국, 일본 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT산업 중에서도 휴대폰 산업입니다. 최근 스마트폰의 성장율 둔화로 FPCB 시장 역시 영향을 받을것으로 예상되며, 중국 FPCB업체의 기술력 상승 및 단가인하 정책으로 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
참조하시기 바랍니다. 

1) 연
결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제30기 2021년 12월 31일 현재

제29기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 KH바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자 산

I. 유동자산

200,351,294,632

95,168,226,960

현금및현금성자산
83,424,040,249

33,557,388,992

기타금융자산
46,463,750,000

-

매출채권및기타채권
36,226,888,040

19,845,105,187

당기법인세자산
26,598,951

14,797,491

기타자산
11,496,448,419

12,900,976,935

재고자산
22,713,568,973

28,849,958,355

II. 매각예정자산

11,089,476,306

34,536,614,381

매각예정유형자산
-

24,743,287,768

매각예정집단자산
11,089,476,306

9,793,326,613

III.
비유동자산

170,410,488,851

165,182,363,981

당기손익-공정가치측정 금융자산
304,575,471

304,575,471

지분법적용투자주식
2,398,164,427

-

기타금융자산
5,228,078,188

3,925,397,038

기타자산
-

513,932,954

유형자산
151,100,286,555

146,596,964,533

무형자산
11,379,384,210

10,255,539,795

이연법인세자산
-

3,585,954,190

자 산 총 계

381,851,259,789

294,887,205,322

부 채

I. 유동부채

118,180,640,931

78,252,610,143

매입채무및기타채무
62,952,017,994

23,910,351,918

단기차입금
35,484,090,351

43,291,439,814

유동성장기차입금
7,537,689,410

7,046,986,520

기타부채
12,206,843,176

4,003,831,891

II. 매각예정부채

838,396,306

1,489,414,135

매각예정집단부채
838,396,306

1,489,414,135

III. 비유동부채

46,242,213,533

39,928,273,068

장기차입금
17,477,608,749

33,984,226,329

교환사채
17,114,614,000

-

파생상품부채
7,732,369,500

-

기타금융부채
392,803,750

350,685,512

순확정급여부채
1,170,534,888

4,636,373,949

리스부채
513,846,073

956,987,278

이연법인세부채
1,840,436,573

-

부 채 총 계

165,261,250,770

119,670,297,346

자 본

I. 지배기업 소유주지분

217,972,159,772

176,295,172,959

자본금
11,838,721,000

11,836,951,500

자본잉여금
58,294,458,456

58,273,896,328

기타자본구성
(2,551,355,425)

(10,649,549,367)

이익잉여금
150,390,335,741

116,833,874,498

II. 비지배주주지분

(1,382,150,753)

(1,078,264,983)

자 본 총 계

216,590,009,019

175,216,907,976

자 본 과 부 채 총 계

381,851,259,789

294,887,205,322

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

I.매출액

339,842,788,109

185,001,559,995

II.매출원가

(277,402,379,512)

(161,629,995,289)

III.매출총이익

62,440,408,597

23,371,564,706

IV.판매비와관리비

(35,520,721,106)

(19,843,935,685)

V.영업이익

26,919,687,491

3,527,629,021

VI.영업외손익

10,127,724,532

(18,445,131,891)

기타수익
22,920,744,122

5,274,244,918

기타비용
(12,563,928,259)

(22,006,758,767)

금융수익
2,913,306,079

2,065,092,305

금융비용
(3,142,397,410)

(3,777,710,347)

VII.계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

37,047,412,023

(14,917,502,870)

VIII.계속영업법인세비용(수익)

4,304,133,545

(1,552,585,768)

IX.계속영업당기순이익(손실)

32,743,278,478

(13,364,917,102)

X.중단영업당기순이익(손실)

365,045,146

(441,755,468)

XI.당기순이익(손실)

33,108,323,624

(13,806,672,570)

XII.기타포괄손익

3,159,800,331

(417,123,509)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
3,015,548,482

332,050,253

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
144,251,849

(749,173,762)

XIII.총포괄이익(손실)

36,268,123,955

(14,223,796,079)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
33,412,209,394

(13,705,272,696)

비지배지분
(303,885,770)

(101,399,874)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
36,572,009,725

(14,122,396,205)

비지배지분
(303,885,770)

(101,399,874)

XIV.지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

1,473

(604)

희석주당이익(손실)

1,473

(604)

연 결 자 본 변 동 표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업 
소유주지분
비지배지분
자본 합계

2020.01.01 (전기초)
11,561,265,000
52,933,463,341
(10,299,756,514)
131,289,623,846
185,484,595,673
(978,167,999)
184,506,427,674

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,705,272,696)
(13,705,272,696)
(101,399,874)
(13,806,672,570)

해외사업환산손익
-
-
332,050,253
-
332,050,253
-
332,050,253

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(750,476,652)
(750,476,652)
1,302,890
(749,173,762)

총포괄손익
-
-
332,050,253
(14,455,749,348)
(14,123,699,095)
(100,096,984)
(14,223,796,079)

전환권대가
-
-
(681,843,106)
-
(681,843,106)
-
(681,843,106)

전환사채의 전환
275,686,500
5,340,432,987
-
-
5,616,119,487
-
5,616,119,487

2020.12.31 (전기말)
11,836,951,500
58,273,896,328
(10,649,549,367)
116,833,874,498
176,295,172,959
(1,078,264,983)
175,216,907,976

2021.01.01 (당기초)
11,836,951,500
58,273,896,328
(10,649,549,367)
116,833,874,498
176,295,172,959
(1,078,264,983)
175,216,907,976

당기순이익(손실)
-
-
-
33,412,209,394
33,412,209,394
(303,885,770)
33,108,323,624

해외사업환산손익
-
-
3,015,548,482
-
3,015,548,482
-
3,015,548,482

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
144,251,849
144,251,849
-
144,251,849

총포괄손익
-
-
3,015,548,482
33,556,461,243
36,572,009,725
(303,885,770)
36,268,123,955

교환권대가
(주석17)

-

5,082,645,460

-
5,082,645,460
-
5,082,645,460

지분의 변동
1,769,500
20,562,128
-
-
22,331,628
-
22,331,628

2021.12.31 (당기말)
11,838,721,000
58,294,458,456
(2,551,355,425)
150,390,335,741
217,972,159,772
(1,382,150,753)
216,590,009,019

연 결 현 금 흐 름 표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

75,430,703,383

10,029,689,442

1.당기순이익(손실)
33,108,323,624

(13,806,672,570)

2.비현금항목의 조정
14,570,383,536

34,740,437,497

이자수익
(270,498,066)

(1,684,908,121)

이자비용
3,142,627,572

3,326,186,592

법인세비용
4,304,133,545

(1,552,585,768)

외화환산이익
(10,247,679,359)

(1,459,684,921)

외화환산손실
1,938,216,945

8,822,825,339

퇴직급여
1,285,244,998

1,260,869,061

감가상각비
14,251,869,320

14,597,001,824

무형자산상각비
669,453,824

553,640,273

대손상각비
1,654,351,720

1,667,305,164

종속기업 및 관계기업 투자손실
376,974,996

-

기타의대손상각비
919,035,187

45,469,373

기타의투자자산평가이익
(193,157,293)

(381,377,986)

유형자산처분이익
(7,186,760,748)

(571,273,510)

유형자산처분손실
5,707,786,357

7,689,543,107

매각예정유형자산손상차손
-

303,723,050

무형자산손상차손
90,963,732

790,689,000

무형자산처분손실
-

1,378,123

파생상품평가이익
(2,450,357,500)

23,731,261

매도가능금융자산손상차손
-

427,893,997

지급수수료
-

459,819,333

소모품비
544,485,232

-

잡이익
33,693,074

420,192,306

3.운전자본의 조정
30,618,603,987

(7,203,852,742)

매출채권
(24,593,350,444)

(7,522,962,541)

미수금
10,805,333,010

5,891,724,719

선급금
2,814,304,613

(2,079,770,901)

선급비용
325,757,994

128,045,098

재고자산
8,553,375,491

(5,181,792,844)

기타유동자산
(786,590,581)

109,103,327

보증금
(285,217,781)

486,963,480

매입채무
22,104,438,398

5,227,369,952

미지급금
7,125,141,181

(3,070,942,044)

미지급비용
1,560,500,828

(1,631,694,896)

선수금
7,442,126,379

1,930,869,866

예수금
119,801,736

(304,445,809)

퇴직금의 지급
(4,567,016,837)

(1,186,320,149)

4.이자의 수취
169,949,930

4,907,799,509

5.이자의 지급
(2,591,753,793)

(8,310,767,032)

6.법인세의 납부
(444,803,901)

(297,255,220)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(32,997,512,524)

(19,046,787,511)

단기금융상품의 증가
(46,319,000,000)

-

단기대여금의 증가
(250,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(54,000,000)

-

매도가능증권의 증가
(2,661,450,000)

(514,783,940)

기타금융자산의 증가
(504,000,000)

(504,000,000)

유형자산의 취득
(16,353,285,239)

(31,815,530,339)

유형자산의 처분
33,353,181,268

15,874,328,778

무형자산의 취득
(522,006,563)

(2,086,802,010)

무형자산의 처분
313,048,010

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름(주석30)

4,871,584,310

27,115,533,630

차입금의 차입
7,484,763,936

51,142,269,442

차입금의 상환
(35,265,170,000)

(23,705,700,063)

교환사채의 발행
33,248,415,000

-

리스부채의 상환
(660,874,492)

(249,399,574)

임대보증금의 증가
43,118,238

(34,131,988)

임대보증금의 감소
(1,000,000)

-

전환사채의 상환
-

(30,964,000)

신주발행비의 증가
-

(6,540,187)

신주발행
22,331,628

-

Ⅳ.매각예정자산으로의 대체

(56,492,703)

21,386,382

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

47,248,282,466

18,119,821,943

Ⅵ.환율변동효과

2,618,368,791

(1,652,202,232)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

33,557,388,992

17,089,769,281

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)

83,424,040,249

33,557,388,992

2) 별
도 재무제표

재 무 상 태 표

제30기 2021년 12월 31일 현재

제29기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 케이에이치바텍
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

자 산

I. 유동자산

112,656,545,742

59,999,081,993

현금및현금성자산
37,402,556,773

15,740,832,273

기타금융자산
49,463,750,000

6,678,400,000

매출채권및기타채권
24,645,193,006

35,487,187,201

당기법인세자산
8,008,320

4,448,250

기타자산
864,069,896

1,037,695,926

재고자산
272,967,747

1,050,518,343

II. 매각예정자산

5,966,640,000

30,709,927,768

매각예정투자주식
5,966,640,000

5,966,640,000

매각예정유형자산
-

24,743,287,768

III.
비유동자산

160,555,875,350

126,871,467,976

종속기업및관계기업투자주식
29,192,478,766

10,465,097,609

당기손익공정가치측정금융자산
304,575,471

304,575,471

기타금융자산
98,081,825,467

79,975,206,137

유형자산
30,294,068,008

29,975,385,966

무형자산
2,682,927,638

2,694,223,749

이연법인세자산
-

3,456,979,044

자 산 총 계

279,179,061,092

217,580,477,737

부 채

I. 유동부채

26,084,591,210

25,817,315,575

매입채무및기타채무
11,717,910,717

2,502,780,844

단기차입금
11,600,000,000

20,200,000,000

유동성장기차입금
1,600,000,000

1,600,000,000

기타유동부채
1,166,680,493

1,514,534,731

II. 비유동부채

34,851,951,711

14,407,414,490

장기차입금
7,600,000,000

9,200,000,000

교환사채
17,114,614,000

-

파생상품부채
7,732,369,500

-

기타금융부채
333,561,206

1,080,397,249

순확정급여부채
821,305,725

4,127,017,241

이연법인세부채
1,250,101,280

-

부 채 총 계

60,936,542,921

40,224,730,065

자 본

I. 자본금

11,838,721,000

11,836,951,500

II. 자본잉여금

58,294,458,456

58,273,896,328

III. 기타자본구성

(3,362,792,013)

(10,767,943,579)

IV. 이익잉여금

151,472,130,728

118,012,843,423

자 본 총 계

218,242,518,171

177,355,747,672

부채 및 자본총계

279,179,061,092

217,580,477,737

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

금 액
금 액

I. 매출액

23,525,976,137

26,751,859,147

II. 매출원가

(8,688,283,918)

(13,227,104,743)

III. 매출총이익

14,837,692,219

13,524,754,404

IV. 판매비와관리비

(16,200,432,986)

(8,772,232,493)

V. 영업이익(손실)

(1,362,740,767)

4,752,521,911

VI. 영업외손익

38,253,420,048

(18,655,905,796)

기타수익
19,767,508,459

2,889,358,154

기타비용
(4,047,138,291)

(11,800,431,774)

금융수익
8,033,138,787

5,378,663,822

금융비용
(1,378,700,419)

(1,556,911,111)

종속기업및관계기업투자이익(손실)
15,878,611,512

(13,566,584,887)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

36,890,679,281

(13,903,383,885)

VIII. 법인세비용(수익)

3,575,643,825

(1,298,419,468)

IX. 당기순이익(손실)

33,315,035,456

(12,604,964,417)

X. 기타포괄손익:

2,466,757,955

(539,549,549)

후속적 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
2,322,506,106

215,772,682

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
191,026,273

(811,150,824)

지분법이익잉여금
(46,774,424)

55,828,593

XI. 총포괄이익(손실)

35,781,793,411

(13,144,513,966)

XII. 주당손이익(손실)

기본주당순이익(손실)

1,469

(556)

희석주당순이익(손실)
-
1,469

(556)

자 본 변 동 표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성
이익잉여금
합계

2020.01.01(전기초)
11,561,265,000
52,933,463,341
(10,301,873,155)
131,373,130,071
185,565,985,257

당기순이익(손실)
-
-
-
(12,604,964,417)
(12,604,964,417)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(811,150,824)
(811,150,824)

지분법이익잉여금(주석12)
-
-
-
55,828,593
55,828,593

지분법자본변동(주석12)
-
-
215,772,682
-
215,772,682

전환사채의 전환
275,686,500
5,340,432,987
-
-
5,616,119,487

전환권대가
-
-
(681,843,106)
-
(681,843,106)

2020.12.31(전기말)
11,836,951,500
58,273,896,328
(10,767,943,579)
118,012,843,423
177,355,747,672

2021.01.01(당기초)
11,836,951,500
58,273,896,328
(10,767,943,579)
118,012,843,423
177,355,747,672

당기순이익(손실)
-
-
-
33,315,035,456
33,315,035,456

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
191,026,273
191,026,273

지분법이익잉여금(주석12)
-
-
-
(46,774,424)
(46,774,424)

지분법자본변동(주석12)
-
-
2,322,506,106
-
2,322,506,106

전환사채의 전환
1,769,500
20,562,128
-
-
22,331,628

교환권대가(주석19)
-
-
5,082,645,460
-
5,082,645,460

2021.12.31(당기말)
11,838,721,000
58,294,458,456
(3,362,792,013)
151,472,130,728
218,242,518,171

현 금 흐 름 표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

23,674,183,500

21,984,813,220

1. 당기순이익(손실)
33,315,035,456

(12,604,964,417)

2. 비현금항목의 조정
(29,283,242,289)

20,491,572,931

이자수익
(5,389,623,994)

(4,997,285,836)

이자비용
1,378,700,419

1,105,285,853

법인세비용(수익)
3,575,643,825

(1,298,419,468)

외화환산이익
(9,175,956,902)

(206,646,400)

외화환산손실
20,643,870

7,638,761,051

퇴직급여
917,364,416

877,490,053

감가상각비
838,553,856

679,518,926

무형자산상각비
17,096,111

28,092,293

대손상각비
473,048,758

538,024,537

종속기업및관계기업투자이익
(15,878,611,512)

-

종속기업및관계기업투자손실
-

13,566,584,887

기타의투자자산평가이익
(193,157,293)

(381,377,986)

기타의대손상각비
919,035,187

45,469,373

매도가능증권손상차손
-

427,893,997

유형자산처분이익
(6,620,379,766)

(449,767,771)

유형자산처분손실
2,284,441,731

2,589,116,988

매각예정자산손상차손
-

303,723,050

파생상품평가이익
(2,450,357,500)

-

파생상품평가손실
-

23,731,261

무형자산처분손실
-

1,378,123

잡이익
316,505

-

3.운전자본의 조정
18,137,197,617

10,293,135,273

매출채권
(4,155,885,145)

4,652,757,482

미수금
16,453,300,548

5,779,351,508

선급금
(196,409,995)

1,294,220,585

선급비용
370,036,025

(99,047,474)

재고자산
777,550,596

(206,496,033)

매입채무
(220,208,282)

(21,807,323)

미지급금
7,543,569,178

(1,025,017,033)

미지급비용
1,892,219,384

470,839,083

선수금
(325,668,539)

634,187,947

예수금
(22,185,699)

(39,266,771)

보증금
(950,000)

(16,591,800)

퇴직금의 지급
(3,978,170,454)

(1,129,994,898)

4.이자의 수취
2,691,189,473

5,107,025,141

5.이자의 지급
(755,467,441)

(1,005,599,451)

6.법인세의 납부
(430,529,316)

(296,356,257)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(25,447,830,095)

(11,782,429,845)

단기금융상품의 증가
(46,319,000,000)

-

장·단기대여금의 증가
(10,679,320,000)

(13,880,380,000)

장·단기대여금의 감소
10,270,800,000

-

기타금융자산의 증가
(504,000,000)

(504,000,000)

매도가능증권의 증가
-

(514,783,940)

종속회사투자주식의 증가
(6,132,500,000)

(2,328,800,000)

유형자산의 취득
(1,234,662,788)

(1,374,162,747)

유형자산의 처분
29,156,652,693

6,819,696,842

무형자산의 취득
(5,800,000)

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름(주석33)

23,069,746,628

5,770,167,813

차입금의 차입

1,000,000,000

9,133,336,000

차입금의 상환

(11,200,000,000)

(3,397,628,000)

교환사채의 발행
33,248,415,000

임대보증금의 증가

49,000,000

41,000,000

임대보증금의 감소

(50,000,000)

-

신주발행비의 증가
-

(6,540,187)

신주발행
22,331,628

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

21,296,100,033

15,972,551,188

Ⅴ.외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

365,624,467

(796,684,184)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

15,740,832,273

564,965,269

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

37,402,556,773

15,740,832,273

이익잉여금 처분계산서

제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위:원)

구분
당기
전기

Ⅰ.미처분이익잉여금

138,672,130,728

105,212,843,423

1.전기이월미처분이익잉여금
105,212,843,423

118,573,130,071

2.당기순이익(손실)
33,315,035,456

(12,604,964,417)

3.순확정급여부채의 재측정요소
191,026,273

(811,150,824)

4.지분법이익잉여금
(46,774,424)

55,828,593

Ⅱ.이익잉여금처분액

7,483,555,860

-

1.이익준비금
680,323,260

-

2.배당금
 (주당배당금(률):
 당기: 300원(60%)
 전기: -원(-%))
6,803,232,600

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

131,188,574,868

105,212,843,423

상기 이익잉여금처분(안)의 당기 처분예정일(안)은 2022년 3월 31일이며,
전기 처분확정일은 2021년 3월 31일이었습니다
.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제30기
제29기

주당배당금 (원)
300
-

배당총액 (원)
6,803,232,600
-

시가배당율 (%)
1.2
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정산 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의
2일
전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.

③ (생략)

제42조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정산 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의
7일
전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.

③ (생략)

이사회 소집통지일수 확대

제56조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

①~⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재 무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. 
⑦ 제6항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ (생략)

제56조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

①~⑤ (생략)

⑥ (삭제) 

⑦ (삭제)

⑧ (생략)

재무제표 이사회 승인 배제

제59조 (이익배당)

①~③ (생략)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
다만, 제56조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제59조 (이익배당)

①~③ (생략)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

이익배당 이사회 승인 배제

제61조(존립기간 또는 해산사유)

이 회사는 회사성입립로부터 만 30년간 존속한다.

제61조(존립기간 또는 해산사유)

(삭제)

존립기간 폐지

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종숙
1960-04-05
사내이사
해당없음
특수관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종숙
KH바텍 사내이사
2007년 ~ 현재
KH바텍 사내이사
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종숙
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김종숙 후보자는 사내이사 후보자임에 따라 기재 생략함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김종숙 사내이사 후보자
후보자는 당사의 사내이사로 오랜기간 함께하면서, 회사의 성장뿐만 아니라 위기극복과정까지 함께 한, 당사에 대한 이해도가 높은 후보자 입니다. 특히 앞으로도 변화가 극심할 IT시장환경속에서, 안정적인 경영 및 의사판단을 위하여 당사의 핵심가치와 기술을 잘 이해하고 있으며 ESG 경영의 대 전환기를 맞아 지역사회 기여부문에도 후보자가 적임자라고 판단하여 사내이사로 추천 합니다.

확인서

김종숙 사내이사 확인서.jpg
김종숙 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항
 - 해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
930 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당없음