모베이스전자 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 모베이스전자

주주총회소집공고
2.9
(주)모베이스전자

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 14일

3. 정정사항: 주주총회 목적사항별 기재사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

연결 자본변동표
내용 추가
-
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 1) 번 항목

연결 현금흐름표
내용 추가
-
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 1) 번 항목

별도 자본변동표
내용 추가
-
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 2) 번 항목

별도 현금흐름표
내용 추가
-
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 2) 번 항목

이사의 선임
내용 추가
-
□ 이사의 선임 항목

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 모베이스전자

대 표 이 사 :
김상영, 이광윤

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)

(전 화) 031-5174-3000

(홈페이지)http://www.mobaseelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 홍성만

(전 화) 031-5174-3007

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

당사 정관 제19조에 의하여 제44기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

Ⅰ. 일시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

Ⅱ. 장소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번지 100, (주)모베이스전자 4층 교육장

Ⅲ. 회의의 목적사항

1. 보고사항

- 제44기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 감사보고

- 제44기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제44기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 손병준 사내이사 선임의 건

2-2호 의안 : 홍성만 사내이사 선임의 건
 2-3호 의안 : 김낙순 기타비상무이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

Ⅳ. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

Ⅴ. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

Ⅵ. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 ‘비접촉식 체온계’등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.

Ⅶ. 상법시행령 제31조제4항4호에 의거 총회 1주간 전인 3/21(월)까지 회사의 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.

Ⅷ. 주주총회 참석 시 준비물
1. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
2. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

위임인(주주) 인감 증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박희억
 (출석률:100%)
임기훈
 (출석률:100%)
장병화
 (출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.13
- 외부자금 운용관련 대출 승인의 건
 - 이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021.02.26
- 제43기 재무제표(연결, 별도) 승인
 - 제43기 영업보고서 승인
 ※ 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성

3
2021.03.16
- 제43기 정기주주통회 소집 승인
 - 제43기 재무제표(별도, 연결) 승인
 - 제43기 영업보고서 승인
 - 긴급 상황 발생시 대비책 승인
 - 외부자금 운용관련 대출 승인의 건
 ※ 제43기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

-

임기훈

(출석률:100%)

장병화

(출석률:100%)

찬 반 여 부

4
2021.03.31
- 각자 대표이사 선임
 - 자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장
-
찬성
찬성

5
2021.05.18
- 이사회 의장 선임의 건
 - 외부자금 운영 대출 승인
 ※ 제44기 1분기 실적 보고
 ※ 2021년 안전보건관리계획서
-
찬성
찬성

6
2021.06.23
- 외부자금 운영관련 대출 승인
 - SMD 고속마운터 리스 도입
-
찬성
찬성

7
2021.07.19
- 유상증자 결정
 - 외부자금 운영관련 대출 승인
-
찬성
찬성

8
2021.08.11
- 외부자금 운영관련 대출 승인
 ※ 제44기 상반기 실적 보고
-
찬성
찬성

9
2021.09.01
- 소주모베이스D/C 증자 및 대여 승인
 - 모베이스코넥타 지분 매각 승인
 ※ 내부회계관리제도 연간 계획 및 설계 평가 진행 사항 보고
-
찬성
찬성

10
2021.10.13
- 외부자금 운영관련 대출 승인
-
찬성
찬성

11
2021.11.12
- 외부자금 운영관련 대출 승인
 ※ 제44기 3분기 실적 보고
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
20,000,000
84,000
42,000
-

주1) 상기 지급 총액 및 평균 지급액은 2021.01.01~2021.12.31 기준으로 기재

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Mobase Electronics Poland
 (종속회사)
매출

2021.01.01
 ~
2021.12.31
450.5
8.6%

매입
0.3
0.0%

Mobase Electronics India Private Limited
 (종속회사)
매출
389.3
7.5%

매입
8.8
0.2%

(주)모베이스코넥타 
 (계열회사)
매출
47.4
0.9%

매입
469.1
9.0%

모베이스오토테크 주식회사
 (기타특수관계자)
매출
0.0
0.0%

매입
315.8
6.0%

주) 상기 비율은 2020년도(K-IFRS기준) 별도 재무제표상 자산총액 5,455억원에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.
앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다. 
자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.
자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

한국의 자동차부품산업은 1997년 IMF 위기와 2008년 글로벌 금융위기 등의 일시적인침체를 제외하고 매년 꾸준한 성장을 해왔습니다. 최근 몇 년간 국내 완성차 업체의 다양한 신모델 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치상승, 수출전략차종의 투입, 북미 외의 수출지역 다변화 등으로 한국의 자동차만큼은 여러 악재속에서도 계속적으로 성장을 유지해 왔습니다. 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 중국, 인도 등 신흥시장의 급성장으로 공급이 증가되면서 글로벌 완성차 업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 또한, 친환경ㆍ고효율 자동차 개발에 독일, 일본, 미국 등 자동차 선진업체와의 경쟁도 한층 더 치열해지고 있습니다. 

(3) 경기변동 및 계절의 특성

자동차 산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이며, 타산업에 미치는 파급효과가 큰 편입니다. 그러나 계절적 요인에 의한 영향은 크지 않습니다.

(4) 해외시장 여건

2021년 세계 주요 자동차시장의 생산은 전년대비 2.0% 증가한 약 79,780,000대를 기록하였습니다. 20년 반도체 수요 예측 실패에 이어 예상치 못한 잦은 글로벌 반도체 공급 차잘 요인이 발생하고 코로나19 변이에 따른 재유행 등으로 생산차질을 가져왔습니다. 중국시장은 내수증가 및 수출 급성장에 힘입어 3.4% 증가한 약 2,608,000대를 생산하여 마이너스 성장에서 회복하였습니다. 미국시장은 경기회복세, 자동차수요 증가에도 불구하고 반도체 등 공급망 교란 등에 의한 일부 업체의 공장가동 중단 등으로 전년대비 3.8% 증가된 약 9,150,000대를 생산하였습니다. 유럽 시장은
글
로
벌 경기침체 반복, 해운 및 항만 대란 등으로 수출회복이 제한되어 생산 감소가 지속된 경향을 보였습니다. (출처 : 한국자동차산업회, "2021년 세계 자동차 생산 현황과 시사점", KAMA 이슈보고서)

(5) 경쟁 요소

당사는 시장의 다변화를 위해 국내외 신규 고객을 찾고, 제품을 수주하기 위해 노력하고 있습니다. 국내 완성차 업체의 글로벌 인지도 상승에 따라 자동차부품업체에 대한 글로벌 인지도 역시 상승하고 있으며, 국내 자동차부품업체의 글로벌 완성차업체 진출이 활발히 진행되고 있습니다. 이와 함께 보쉬, 콘티넨탈, 덴소 등의 글로벌 부품업체의 국내 진출도 활발히 진행되고 있어 우리의 자동차 부품업체의 대형화, 전문화에 대한 요구가 강화되고 있습니다.
또한 자동차의 전장화와 더불어 친환경차, 자율주행차로 이어지는 자동차 시장의 변화는 이전보다 더욱 높은 수준의 품질 및 기술력 확보에 대한 경쟁으로 이어지고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제

전 세계적으로 배출가스 및 연비규제에 대하여 지속적으로 강화하고 있는 추세입니다. 이에 따라 자동차업계의 최대 화두는 친환경ㆍ경량화에 집중되고 있으며, 향후 친환경 자동차 시장의 점유율에 따라 전체 시장의 판도가 변화할 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set, Multifunction Switch 및 Power Window Switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium Diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다. 
ISO14001, ISO/TS16949 인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 세계적으로 인정받고 있으며, CMMI Level 3 국제품질 인증을 획득하여 자동차 제품 개발 전문업체로서 지속적인 성장과 최고 수준의 제품개발 품질 확보/개선을 한 단계 더 강화하여 품질 만족을 위한 조직 프로세스 경영 정착화를 하였습니다. 그리고 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 강화, 생산능력의 극대화를 이룩함으로써 자동차 전장품 업계의 전문업체로서 입지를 확고히 하고 있습니다.
또한 2014년 5월 중소기업청 주관 '월드클래스 300 프로젝트' 대상기업으로 선정되어기술확보, 시장확대, 인력확보, 자금지원, 각종 컨설팅 관련하여 지원을 받게 되었고, 2018년 품질경쟁력 우수기업으로 선정(6년 연속 수상) 및 품질경쟁력 혁신부문 국가품질혁신상(대통령상)을 수상하는 등 보다 높은 품질 수준 달성을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류 기준 '자동차 신품 부품 제조업'으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 OEM 방식으로 국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있어, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다. 

(3) 시장의 특성
자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전ㆍ후방에 걸쳐 막대한 기여를 하고 있습니다. 국내의 완성차 업체로는 현대자동차, 기아자동차, GM Korea, 쌍용자동차, 르노삼성자동차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차부품산업은 완성차 업체와 수직계열화되어 국내 완성차 업계의 경쟁력에 큰 기여를 하고 있습니다. 국내 자동차 부품의 유통시장의 경우 타이어 등의 소모품을 제외하고 완성차 업체로의 OEM방식 납품이 주를 이루고 있으며, After Market의 부품 유통 역시 완성차 업체를 통하여 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 추진중이거나 추진 예정인 신규사업은 없으나, 자동차의 전자화에 발맞추어 신규 전자부품의 개발에 역량을 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본 공고상의 "Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 심리 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

1) 연결 재무제표

 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제44(당)기 2021. 12. 31 현재

제43(전)기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
378,273,722,971
332,285,606,823

현금및현금성자산
6,065,533,532
10,476,837,853

매출채권및기타채권
209,454,491,822
190,459,056,491

기타금융자산
216,898,241
213,968,718

기타유동자산
21,616,668,381
7,172,608,799

재고자산
140,256,760,675
123,840,413,910

당기법인세자산
663,370,320
122,721,052

Ⅱ. 비유동자산
346,120,039,361
335,010,454,056

계약자산
39,090,860,647
33,457,267,245

유형자산
262,941,924,370
247,891,168,228

무형자산
21,645,740,489
15,936,227,827

공동기업및관계기업투자주식
3,663,847,618
15,276,071,710

기타비유동금융자산
3,049,286,705
4,909,640,163

기타비유동자산
324,938,216
1,750,094,283

이연법인세자산
15,403,441,316
15,789,984,600

자 산 총 계
724,393,762,332
667,296,060,879

부 채

Ⅰ. 유동부채
468,743,623,655
419,269,589,218

매입채무및기타채무
235,191,233,498
223,561,937,966

단기차입금
157,620,436,362
151,984,378,386

유동성장기차입금
50,966,945,444
40,543,750,001

계약부채
1,354,582,830
297,257,292

유동성리스부채
1,411,138,972
1,374,489,514

기타유동부채
21,915,427,894
1,192,220,822

당기법인세부채
283,858,655
315,555,237

Ⅱ. 비유동부채
65,429,487,257
88,744,923,182

장기차입금
14,125,754,168
32,774,848,778

사채
-
6,843,377,775

퇴직급여부채
39,328,353,253
37,906,097,602

기타장기종업원급여부채
2,521,611,182
2,252,409,471

기타비유동금융부채
1,660,568,343
1,521,371,969

리스부채
1,654,842,322
376,605,298

기타비유동부채
2,972,334,600
3,632,618,978

이연법인세부채
3,166,023,389
3,437,593,311

부 채 총 계
534,173,110,912
508,014,512,400

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
169,107,775,287
144,482,224,659

자본금
32,901,558,500
27,238,390,000

연결자본잉여금
61,411,539,159
44,158,648,320

기타포괄손익누계액
24,782,865,591
20,491,453,193

연결이익잉여금
40,643,392,495
27,837,331,469

연결기타자본
9,368,419,542
24,756,401,677

Ⅱ. 비지배지분
21,112,876,133
14,799,323,820

자 본 총 계
190,220,651,420
159,281,548,479

부채와 자본
724,393,762,332
667,296,060,879

- 연결포
괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

I.매출액
765,850,230,976
788,507,544,302

II.매출원가
700,131,129,153
732,677,219,947

III.매출총이익
65,719,101,823
55,830,324,355

판매비와관리비
51,321,494,746
56,435,450,101

IV.영업이익
14,397,607,077
(605,125,746)

기타수익
29,046,856,892
11,877,088,061

기타비용
12,752,184,348
14,366,589,211

금융수익
1,181,025,443
556,261,463

금융비용
12,373,823,419
11,391,333,421

지분법손익
(6,696,837,534)
(1,174,676,919)

V.법인세비용차감전순이익(손실)
12,802,644,111
(15,104,375,773)

VI.법인세비용
3,637,079,881
1,855,838,541

VII.당기순이익(손실)
9,165,564,230
(16,960,214,314)

VIII.기타포괄손익
7,821,314,007
10,337,341,401

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

해외사업환산손익
3,863,071,636
72,679,700

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익 지분
1,014,101,443
83,039,834

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

확정급여제도의 재측정요소
2,150,068,246
(14,561,733)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
(311,460,318)
6,687,140

재평가잉여금
1,105,533,000
10,189,496,460

Ⅸ.총포괄손익
16,986,878,237
(6,622,872,913)

Ⅹ. 당기순이익(손실)의 귀속
-
-

지배기업 소유주 지분
10,934,044,116
(17,293,961,931)

비지배지분
(1,768,479,886)
333,747,617

XI. 총포괄손익의 귀속
-
-

지배기업 소유주 지분
16,962,490,039
(7,820,931,829)

비지배지분
24,388,198
1,198,058,916

XII. 주당이익(손실)
-
-

기본및희석주당이익(손실)
168
(334)

- 연결
자
본변동표

제44(당)기 2021. 12. 31 현재

제43(전)기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
기타자본항목
지배기업의 소유주에게
 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
13,500,000,000
41,480,796,730
10,806,730,312
45,943,264,642
41,007,061,179
152,737,852,863
8,707,744,541
161,445,597,404

당기순이익(손실)
-
-
-
(17,293,961,931)
-
(17,293,961,931)
333,747,617
(16,960,214,314)

배당금
-
-
-
-
-
-
449,517,439
449,517,439

해외산업환산손익
-
-
(35,268,020)
-
-
(35,268,020)
107,947,720
72,679,700

확정급여의 재측정요소
-
(8,758,410)
-
(218,379,919)
-
(227,138,329)
203,818,186
(23,320,143)

지분법 자본변동
-
-
83,039,834
-
-
83,039,834
-
83,039,834

지분법 이익잉여금 변동
-
-
-
6,687,140
-
6,687,140
-
6,687,140

지배기업 유상증자
12,500,000,000
-
-
-
(12,500,000,000)
-
-
-

종속기업지분변동
-
-
-
-
(288,662,462)
(288,662,462)
5,806,040,762
5,517,378,300

종속기업의 자본거래
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 증자
-
-
-
-
-
-
-
-

토지재평가
-
-
9,636,951,067
-
-
9,636,951,067
552,545,393
10,189,496,460

재평가잉여금
-
-
-
-
-
-
-
-

전환권행사
1,238,390,000
2,686,610,000
-
-
(3,925,000,000)
-
-
-

신종자본증권이자지급
-
-
-
(600,278,463)
-
(600,278,463)
-
(600,278,463)

신종자본증권의 발행
-
-
-
-
-
-
-
-

주식발행비
-
-
-
-
-
-
-
-

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분
-
-
-
-
-
-
(899,034,878)
(899,034,878)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익 지분
-
-
-
-
-
-
-
-

관계기업 및 공동기업의 이익잉여금 지분
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
463,002,960
463,002,960
(463,002,960)
-

2020.12.31 (기말자본)
27,238,390,000
44,158,648,320
20,491,453,193
27,837,331,469
24,756,401,677
144,482,224,659
14,799,323,820
159,281,548,479

2021.01.01 (기초자본)
27,238,390,000
44,158,648,320
20,491,453,193
27,837,331,469
24,756,401,677
144,482,224,659
14,799,323,820
159,281,548,479

당기순이익(손실)
-
-
-
9,165,564,230
-
9,165,564,230
(1,768,479,886)
7,397,084,344

배당금
-
-
-
-
-
-
(3,602,007,689)
(3,602,007,689)

해외산업환산손익
-
-
2,713,489,125
-
-
2,713,489,125
1,149,582,511
3,863,071,636

확정급여의 재측정요소
-
-
-
2,048,493,843
-
2,048,493,843
101,574,403
2,150,068,246

지분법 자본변동
-
-
1,014,101,443
-
-
1,014,101,443
-
1,014,101,443

지분법 이익잉여금 변동
-
-
-
(311,460,318)
-
(311,460,318)
-
(311,460,318)

지배기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업지분변동
-
-
-
-
(9,091,677,137)
(9,091,677,137)
7,549,866,806
(1,541,810,331)

종속기업의 자본거래
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 증자
4,424,778,500
14,575,220,379
-
-
-
18,999,998,879
-
18,999,998,879

토지재평가
-
-
563,821,830
-
-
563,821,830
541,711,170
1,105,533,000

재평가잉여금
-
-
-
-
-
-
-
-

전환권행사
1,238,390,000
2,716,610,000
-
-
(3,955,000,000)
-
-
-

신종자본증권이자지급
-
-
-
(392,636,816)
-
(392,636,816)
-
(392,636,816)

신종자본증권의 발행
-
-
-
-
-
-
-
-

주식발행비
-
(38,939,540)
-
-
-
(38,939,540)
-
(38,939,540)

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분
-
-
-
-
-
-
-
-

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익 지분
-
-
-
-
-
-
-
-

관계기업 및 공동기업의 이익잉여금 지분
-
-
-
2,296,100,087
-
2,296,100,087
-
2,296,100,087

기타
-
-
-
-
(2,341,304,998)
(2,341,304,998)
2,341,304,998
-

2021.12.31 (기말자본)
32,901,558,500
61,411,539,159
24,782,865,591
40,643,392,495
9,368,419,542
169,107,775,287
21,112,876,133
190,220,651,420

- 연결

현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제44(당)기 2021. 12. 31 현재

제43(전)기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
38,313,012,086
43,205,927,009

1. 영업으로부터 창출된 현금
48,621,449,036
49,680,777,337

가. 당기순이익(손실)
9,165,564,230
(16,960,214,314)

나. 당기순이익에 대한 조정
51,198,884,038
71,085,925,857

퇴직급여
7,678,156,201
8,435,740,838

기타장기종업원급여
490,795,564
479,855,288

감가상각비
31,657,685,187
31,341,580,439

무형자산상각비
4,448,691,538
3,008,894,274

이자비용
9,796,877,039
9,435,167,610

법인세비용
3,637,074,128
(397,595,835)

이자수익
(229,605,162)
(151,860,580)

기타
(6,280,790,457)
18,934,143,823

다. 순운전자본의 변동
(11,742,999,232)
17,912,754,001

2. 이자수취
128,018,168
202,043,328

3. 이자지급
(8,894,590,999)
(6,842,628,646)

4. 법인세의 납부
(2,397,214,119)
86,797,144

5. 배당금 수취
855,350,000
78,937,846

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(34,741,336,496)
(22,133,743,948)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,926,362,185
10,211,165,910

기타금융자산의 감소
54,930
7,227,031,600

유형자산의 처분
3,726,101,389
1,955,716,584

무형자산의 처분
272,727,273
-

종속기업투자의처분(투자)
-
-

연결범위변동으로 인한 현금의 증감
773,742,846
-

임차보증금의 감소
3,735,747
-

기타비유동금융자산의 감소
7,150,000,000
1,028,417,726

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(46,667,698,681)
(32,344,909,858)

기타금융자산의 증가
(7,152,984,453)
-

종속기업투자의 취득
(2,360,776,940)
-

유형자산의 취득
(33,590,913,351)
(24,818,315,859)

무형자산의 취득
(2,305,123,243)
(365,064,365)

임차보증금의 증가
(160,860,694)
-

관계기업 단기대여금
-
-

기타비유동금융자산의 증가
(1,097,040,000)
(7,161,529,634)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(8,417,852,035)
(44,445,736,846)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
125,563,463,423
27,393,850,053

단기차입금의 순증감
115,965,757,633
12,154,645,709

장기차입금의 차입
9,204,574,515
15,239,204,344

임대보증금의 증가
-
-

유상증자
2,523,330,000
-

자본금의 증가
(2,523,330,000)
-

리스부채 증감
393,131,275
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(133,981,315,458)
(71,839,586,899)

단기차입금의 상환
(107,242,902,445)
(40,942,561,557)

리스부채의 상환
(2,598,508,006)
(1,950,600,098)

장기차입금의 상환
(18,114,938,086)
(27,896,629,342)

신주발행비의 지급
(38,940,661)
-

신종자본증권의 이자지급
(392,636,816)
-

배당금의 지급
(2,714,679,000)
-

기타연결이익잉여금의 변동
(2,878,710,444)
(1,049,795,902)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동 효과
434,872,124
(374,050,664)

V.현금및현금성자산의 증가(감소)
(4,411,304,321)
(23,747,604,449)

VI.기초의 현금및현금성자산
10,476,837,853
34,224,442,302

VII.기말의 현금및현금성자산
6,065,533,532
10,476,837,853

2) 별도 재무제표

 - 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제44(당)기 2021. 12. 31 현재

제43(전)기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

자산

유동자산
235,463,439,662
250,903,428,729

현금및현금성자산
153,203,587
3,588,965,299

매출채권 및 기타채권
180,121,381,307
191,230,769,962

기타유동금융자산
29,374,285
29,374,285

기타유동자산
908,661,497
2,316,663,055

재고자산
54,250,818,986
53,737,656,128

비유동자산
286,827,118,111
294,633,501,211

종속기업,공동기업 및 관계기업투자
29,607,770,029
32,885,399,637

계약자산
39,090,860,647
33,457,267,245

유형자산
180,233,359,137
192,738,008,974

무형자산
14,897,394,478
12,555,726,033

기타비유동금융자산
8,674,844,333
8,305,834,960

이연법인세자산
14,322,889,487
14,691,264,362

자산총계
522,290,557,773
545,536,929,940

부채

유동부채
314,075,434,485
328,426,333,439

매입채무 및 기타채무
150,452,760,721
173,722,142,784

단기차입금
103,748,372,238
112,154,579,419

유동성장기차입금
50,966,945,444
40,543,750,001

계약부채
718,541,203
508,141,857

유동성리스부채
996,506,705
1,124,537,375

기타유동부채
7,192,308,174
373,182,003

비유동부채
43,957,624,853
78,405,831,849

장기차입금
-
28,096,032,010

사채
-
6,843,377,775

확정급여부채
37,131,721,652
36,295,630,781

기타비유동금융부채
1,645,434,843
1,521,371,969

리스부채
648,844,877
323,237,701

기타비유동부채
4,531,623,481
5,326,181,613

부채총계
358,033,059,338
406,832,165,288

자본

자본금
32,901,558,500
27,238,390,000

자본잉여금
60,997,384,792
43,744,493,953

기타자본
38,437,339,863
42,392,339,863

기타포괄손익누계액
19,196,451,573
19,196,451,573

이익잉여금
12,724,763,707
6,133,089,263

자본총계
164,257,498,435
138,704,764,652

부채 및 자본총계
522,290,557,773
545,536,929,940

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

매출액
598,271,306,183
607,684,482,793

매출원가
559,145,040,524
576,672,301,914

매출총이익
39,126,265,659
31,012,180,879

판매비와관리비
29,202,075,727
38,554,660,210

영업이익(손실)
9,924,189,932
(7,542,479,331)

기타수익
10,800,815,826
9,906,303,763

기타비용
7,889,297,809
8,734,499,748

금융수익
1,176,976,402
6,218,324,401

금융비용
8,359,188,711
9,649,234,913

법인세비용차감전순이익(손실)
5,653,495,640
(9,801,585,828)

법인세비용(수익)
611,940,800
390,389,724

당기순이익(손실)
5,041,554,840
(10,191,975,552)

기타포괄손익
1,942,773,546
8,631,335,586

총포괄손익(손실)
6,984,328,386
(1,560,639,966)

주당손익
-
-

기본주당이익(손실)
85
(196)

희석주당이익(손실)
58
(196)

 - 별도 자본변동표

 자 본 변 동 표

제44(당)기 2021. 12. 31 현재

제43(전)기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2020년 1월 1일(전기초)
13,500,000,000
41,066,642,363
58,817,339,863
10,134,598,773
17,355,860,492
140,874,441,491

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(10,191,975,552)
(10,191,975,552)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(430,517,214)
(430,517,214)

신종자본증권 발행[CB]
-
-
-
-
-
(3,925,000,000)

신종자본증권 이자비용[CB]
-
-
-
-
(600,278,463)
(600,278,463)

신종자본증권 행사[CB]
1,238,390,000
2,677,851,590
(3,925,000,000)
-
-
3,916,241,590

유상증자[기말증자]
12,500,000,000
-
(12,500,000,000)
-
-
-

토지재평가이익
-
-
-
9,061,852,800
-
9,061,852,800

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-

미처분이익잉여금 처분
-
-
-
-
(10,500,000,000)
(10,500,000,000)

임의적립금등의 이입액
-
-
-
-
10,500,000,000
10,500,000,000

2020년 12월 31일(전기말)
27,238,390,000
43,744,493,953
42,392,339,863
19,196,451,573
6,133,089,263
138,704,764,652

2021년 1월 1일(전기초)
27,238,390,000
43,744,493,953
42,392,339,863
19,196,451,573
6,133,089,263
138,704,764,652

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
5,041,554,840
5,041,554,840

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,942,773,546
1,942,773,546

신종자본증권 이자비용[CB]
-
-
-
-
(392,653,942)
(392,653,942)

신종자본증권 행사[CB]
1,238,390,000
2,716,610,000
(3,955,000,000)
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-

주식발행비
-
(38,939,540)
-
-
-
(38,939,540)

토지재평가이익
-
-
-
-
-
-

차입금 출자전환
4,424,778,500
14,575,220,379
-
-
-
18,999,998,879

사외적립자산 손실액
-
-
-
-
-
-

퇴직급여충당부채 정산
-
-
-
-
-
-

기타장기종업원부채 정산
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-

연차배당(주석15)
-
-
-
-
-
-

2021년 12월 31일(당기말)
32,901,558,500
60,997,384,792
38,437,339,863
19,196,451,573
12,724,763,707
164,257,498,435

 - 별도 현
금흐름표

 현 금 흐 름 표

제44(당)기 2021. 12. 31 현재

제43(전)기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
14,948,349,596
35,047,400,549

1. 영업에서 창출된 현금
20,891,191,012
39,069,491,645

가.당기순이익(손실)
5,041,554,840
(10,191,975,552)

나.당기순이익에 대한 조정
37,863,222,799
49,776,849,162

퇴직급여
6,683,444,820
7,578,541,786

기타장기종업원급여
450,914,314
479,855,288

감가상각비
23,661,878,940
25,354,164,669

무형자산상각비
3,098,754,646
2,361,301,896

재고자산평가손실(환입)
(1,394,661,179)
-

외화환산손실
207,382,718
2,345,234,900

대손상각비
(700,282,959)
6,817,999,915

이자비용
6,618,524,282
7,693,069,102

유형자산처분손실
45,279,194
-

무형자산손상차손
32,937,209
(1,146,455,474)

클레임비용
1,731,576,628
4,387,904,489

매출채권처분손실
545,001,799
559,815,641

법인세비용
611,940,800
390,389,724

계약자산 손상차손
-
1,166,403,929

이자수익
(117,945,919)
(25,463,729)

외화환산이익
(2,078,669,935)
(1,731,674,702)

유형자산처분이익
(2,018,342,370)
(942,347,400)

무형자산처분이익
(94,187,273)
-

종속기업투자처분이익
(1,814,556,000)
(946,199,853)

잡손실
10,726,096
274,446,558

잡이익
-
-

종속기업투자주식손상차손
3,238,856,988
948,322,212

배당금수익
(855,350,000)
(5,788,459,789)

다.영업활동 자산부채의 변동
(22,013,586,627)
(515,381,965)

매출채권의 감소(증가)
7,461,184,637
(18,824,036,590)

미수금의 감소(증가)
1,100,493,567
(5,735,828,437)

장기미수금의 감소(증가)
65,653,428
-

부가세선급금의 감소(증가)
-
4,135,961,260

선급금의 감소(증가)
919,951,397
(228,231,799)

선급비용의 감소(증가)
367,317,235
(192,997,912)

선급법인세의 감소(증가)
-
-

재고자산의 감소(증가)
3,216,951,549
7,115,365,132

계약이행원가의 감소(증가)
(5,633,593,402)
(5,206,986,796)

이연법인세자산 감소(증가)
-
-

매입채무의 증가(감소)
(16,043,887,199)
28,941,221,664

미지급금의 증가(감소)
(7,728,974,895)
(1,170,841,324)

미지급비용의 증가(감소)
3,474,069
(1,093,052,999)

선수금의 증가(감소)
210,399,346
(545,098,484)

예수금의 증가(감소)
(199,485,590)
(868,273,799)

장기미지급금의 증가(감소)
124,062,874
-

하자보수충당부채의 증가(감소)
(2,610,026,374)
(2,338,060,903)

퇴직금 지급의 증가(감소)
(1,950,084,569)
(2,565,509,681)

사외적립자산 등의 증가(감소)
(950,000,000)
(1,546,362,419)

기타장기종업원급여부채 등의 증가(감소)
(367,022,700)
(392,648,878)

2. 이자 수취
16,257,790
75,110,227

3. 이자 지급
(5,716,424,766)
(5,098,434,249)

4. 법인세 환급(납부)
(1,098,024,440)
(327,159,012)

5. 배당금 수취
855,350,000
1,328,391,938

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(19,425,526,266)
(15,852,064,161)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
3,325,898,156
8,442,900,118

기타금융상품의 감소
-
6,400,000,000

매각예정비유동자산의 처분
-
-

유형자산의 처분
3,049,435,136
1,424,000,000

무형자산의 처분
272,727,273
-

종속기업의 처분
-
-

공동기업의 처분
-
-

임차보증금 처분
3,735,747
618,900,118

기타비유동금융자산의 감소
-
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(22,751,424,422)
(24,294,964,279)

기타금융자산의 증가
-
(6,400,000,000)

종속기업투자의 취득
(2,830,129,380)
-

임차보증금 취득
-
(500,286,900)

유형자산의 취득
(18,183,926,042)
(17,295,157,379)

무형자산의 취득
(640,329,000)
(99,520,000)

장기대여금의 순증감
(1,097,040,000)
-

기타비유동금융자산의 증가
-
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
1,041,414,958
(43,046,792,975)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
23,133,798,884
20,708,516,640

기타자본잉여금 순증감
-
-

단기차입금의 순증감
18,450,342,884
-

매출채권담보부차입금
-
5,420,216,640

신주청약증거금
-
-

보험수리적손익
-
-

토지재평가차익
-
-

유상증자
-
-

주식발행초과금
-
-

장기차입금의 차입
-
15,288,300,000

종속기업의 처분
4,683,456,000
-

사채의 차입
-
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(22,092,383,926)
(63,755,309,615)

단기차입금의 순증감
-
(34,767,509,954)

신종자본증권의 이자지급
(392,653,942)
(600,278,463)

주식발행비
(38,939,540)
-

유동성장기부채의 상환
(17,543,750,000)
(27,199,238,900)

유동성리스부채의 상환
(1,238,330,000)
(1,188,282,298)

리스부채의 상환
-
-

매출채권담보부차입금
(2,878,710,444)
-

신주청약증거금
-
-

장기차입금의 상환
-
-

종속기업의 유상증자
-
-

배당금의 지급
-
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동 효과
-
(310,049,178)

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)
(3,435,761,712)
(24,161,505,765)

Ⅵ. 기초의 현금
3,588,965,299
27,720,471,064

VII. 기말의 현금
153,203,587
3,558,965,299

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

법정적립금

5,357,500,000

5,357,500,000

이익준비금
5,357,500,000

5,357,500,000

임의적립금

683,573,368

11,983,573,368

기업합리화적립금
80,000,000

80,000,000

재무구조개선적립금
603,573,368

2,100,000,000

기타임의적립금
0

9,803,573,368

미처리결손금

6,683,690,339

-11,207,984,105

합계

12,724,763,707

6,133,089,263

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손병준
1962.12
사내이사
-
본인
이사회

홍성만
1972.03
사내이사
-
없음
이사회

김낙순
1960.05
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손병준
(주)모베이스전자 대표이사
2019 ~ 현재
1999 ~ 현재
(주)모베이스전자 대표이사
(주)모베이스 대표이사
없음

홍성만
(주)모베이스전자 경영기획실장
1999 ~ 현재
(주)모베이스전자 경영기획 실장
없음

김낙순
(주)모베이스 대표이사
2015 ~ 현재
1990 ~ 2015
2015~현재 (주)모베이스 대표이사
1990~2015 삼성전자 상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손병준
없음
없음
없음

홍성만
없음
없음
없음

김낙순
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2019년 10월 29일에 최초 선임 후 3년간 경영에 충실히 참여하였고 이에 임기 만료된 
이사에 대한 중임을 추천함

확인서

손병준 사내이사 확인서.jpg
손병준 사내이사 확인서

홍성만 사내이사 확인서.jpg
홍성만 사내이사 확인서

김낙순 기타비상무이사 확인서.jpg
김낙순 기타비상무이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제44기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000천원

(제43기)

이사의 수 (사외이사수)
8(3)

실제 지급된 보수총액
599,925천원

최고한도액
20,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제44기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
250,000천원

(제43기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
73,210천원

최고한도액
250,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 21일 까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.mobaseelec.com/)에 게재할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다. (NEWS→게시판→회사소식)

- 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 사업보고서의 수정 변경이 발생하는 경우 정정보고서를 전자공시시스템에 공시 예정이니 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 ‘비접촉식 체온계’등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.