케이이엠텍 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 케이이엠텍

주주총회소집공고
2.9
(주)하이소닉

주주총회소집공고

2022 년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 하이소닉

대 표 이 사 :
박 광 제

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 알아이티센터 5층

(전 화) 031-8040-0500

(홈페이지)http://www.hysonic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이환기

(전 화) 031-8040-0500

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 --- 아 래 ---

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 66 (평촌역, 하이필드), 2층 R208호
 하이필드지점 대회의실

3. 회의목적사항
가. 보고안건
 ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 외부감사인 선임보고
 ④ 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
 (결손금 처리계산서 포함)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 사외이사 후보자 한숙렬(사외이사후보추천위원회 추천)
- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 보수한도 10억원(전기와 동일)
- 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 
 보수한도 1억원(전기와 동일)

4. 경영참고사항 

상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 소집통지

상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편, 전자고지 등 방법을 통하여 통지함을 알려드립니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지(제출예정일: 2022년 3월 23일) 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물
본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인),
 위임 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

9. 기타사항
주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장현정
(출석률: 91.7%)

찬 반 여 부

1
02월17일
1.유상증자 결정
2.베트남법인 자본금 증자 결정
찬성

2
03월08일
관계회사 주식 처분 결정
찬성

3
03월16일
1.제20기 결산 재무제표 승인
2.제20기 정기주주총회 소집
3. 마스크생산 설비 매각의 건
찬성

5
05월24일
마스크생산 설비 매각의 건
불참

6
07월12일
1. 제21기 임시주주총회 소집의 건
2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일의 건
찬성

7
08월11일
제21기 임시주주총회 소집 연기
찬성

8
09월08일
1. 종속회사인 HPI의 유형자산 매각 결정의 건
2. 종속회산인 HRDI의 주식 처분 결정의 건
※보고사항
① 종속회사 HPI 향후 운영방안
② 종속회사 HSV 향후 운영방안
찬성

9
09월27일
1. 제21기 임시주주총회 부의안건의 세부내용 확정의 건
2. 만기 전 취득채권 향후 처리의 건
찬성

10
10월07일
1. 이사회규정 개정의 건
2. 자금관리규정 제정의 건
찬성

11
10월26일
1. 임시주주총회 소집의 건 
2. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일의 건 
※보고사항
① 2021년07월 경영실적
② 2021년08월 경영실적
찬성

12
12월15일
1. 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일의 건
※보고사항
2021년 09월 경영실적
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
30,000,000
30,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)녹원씨엔아이
 (최대주주)
2021/01/04
1.21
1.45%

매입
(주)녹원씨엔아이
 (최대주주)
2021/01/07
4.38
5.27%

매입
(주)녹원씨엔아이
 (최대주주)
2021/01/09
4.37
5.25%

매입
(주)녹원씨엔아이
 (최대주주)
2021/01/14
3.31
3.97%

매입
(주)녹원씨엔아이
 (최대주주)
2021/01/21
4.05
4.87%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)녹원씨엔아이
(최대주주)
매입 및 기타비용
2021.01.01~2021.12.31
17.32
20.82

(주)녹원씨엔아이
(최대주주)
전환사채출자전환
및 유상증자
2021.01.01~2021.12.31
100.00
120.00

HYSONIC Philippines, Inc.
(종속회사)
임가공비 및 물류비
2021.01.01~2021.12.31
13.88
16.68

HYSONIC VINA CO.,LTD
(종속회사)
임가공비 및 물류비
2021.01.01~2021.12.31
6.78
8.15

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 스마트폰 등 모바일 디바이스에 적용되는 액츄에이터 시스템 전문기업으로서현재 소형 카메라모듈에 사용되는 AF 액츄에이터 및 OIS 액츄에이터 등의 개발·생산 및 판매에 주력하고 있습니다. 카메라모듈용 액츄에이터 산업은 스마트폰 시장의 성장과 함께 높은 성장률을 이어왔으며, 최근들어 성장률이 둔화되었지만, 전면 카메라용 추가 수요 등으로 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 산업의 특징은 다음과 같습니다.

▷ 기술복합, 고정밀 산업

소재와 세트(스마트폰 등 디바이스)를 연결시켜 주는 전·후방 산업 연관 효과가 매우 큰 중간재 산업으로서 관련 기술들이 복합적으로 집약된 고품질·고정밀을 요하는 산업입니다.

▷ 규모의 경제와 진입장벽이 존재

전형적인 B2B사업으로 장치산업적 특성에 따라 기술개발 및 설비투자가 필요하며, 투자 이후에도 일정 수준 이상의 물량을 확보해야만 사업진행이 가능하여, 초기 진입장벽이 존재하는 산업입니다.

▷ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요
전방산업의 발전에 따른 판가 하락과 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품 산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소가 되는 산업입니다.

 (2) 산업의 성장성

최근 출시되는 스마트폰 및 태블릿의 사양이 상향평준화 되면서 대부분의 스마트 디바이스용 카메라에 AF액츄에이터 또는 OIS 액츄에이터가 적용되고 있습니다. 특히 최근에 출시되는 스마트폰의 전·후면 카메라에 각각 8M~64M 화소 이상의 높은 사양을 적용하는 것이 일반화 되고 있어 시장 규모는 계속 확대되고 있습니다. 또한 듀얼·트리플 등 1개의 스마트폰에 여러 개의 카메라모듈 적용과 전면카메라에서의 AF 기능 적용 등으로 AF 액츄에이터의 수요는 더욱 확장되고 있습니다.

 (3) 경기변동의 특성

AF 액츄에이터가 적용되는 스마트폰 시장은 메이저 단말기 업체의 전략 모델이 출시되는 2분기와 3분기를 성수기로 보나, 주요 업체들의 경쟁적인 신제품 출시와 소비자들의 신제품 교체심리가 맞물려 경기변동의 특성이 줄어들고 있는 상황입니다. 다만, 고객사의 재고조정 등이 이루어지는 연말 및 1분기 초반이 비교적 비수기에 해당한다고 볼 수 있습니다. 그러나 최근에는 또한 경기변동의 특성이 나타나더라도 완제품 업체의 생산계획과 출하수량 계획은 중장기적인 사이클로 운영되고 있기 때문에, 이러한 계획생산량에 연동하여 액츄에이터의 공급수량이 예측가능한 수준에서 움직이고 있다고 할 수 있습니다.
그러나, 최근 발생된 COVID-19사태 등으로 인한 고객사 전체 물동량 감소와 부분적 Shut-down 및 필리 핀 및 베트남 법인의 출입국 봉쇄조치 등 정상적인 생산가동이 어려운 부분으로 인하여 단기 변동성이 현재 커지고 있는 상황입니다.

 (4) 시장여건

최근 스마트폰 시장의 성장률은 둔화되고 있으나, 적용되는 카메라는 고사양화 되고 있습니다. 최근에는 5개의 카메라가 적용된 스마트폰이 출시되는 등, 카메라모듈의 수요는 스마트폰 시장의 성장과 별개로 증가하고 있으며, 전면 듀얼카메라, 전면 카메라의 AF적용, 홍채인식카메라 등의 적용이 확대되고 있습니다. 이러한 스마트폰 부품시장의 추세는 장기적으로 당사의 액츄에이터 제품군에 대한 매출 확대로 이어지기에 유리한 상황이나 단기적으로는 COVID-19 사태 등으로 인해 매출변동성이 커지고 있는 상황입니다.

 (5) 경쟁상황

당사의 액츄에이터류(類) 제품군은 대부분 스마트폰을 비롯한 모바일 디바이스에 채택되고 있으나, 개별 부품의 특성상 공신력 있는 시장조사기관의 시장조사자료를 찾기 어려우며, 다만 스마트폰 시장에 대한 자료를 통해 그 시장규모를 유추할 수 있는 정도입니다.
현재 당사와 같이 카메라모듈용 액츄에이터를 생산하고 있는 업체들 중 생산능력이나 매출 등으로 추정해보면 대략 10~15개 내외의 업체가 시장을 과점하고 있다고 추정되며, 당사 또한 그 가운데 하나의 위치에 있다고 추정됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 과거 연구개발전담인력을 구성하고, 집중적인 액츄에이터 연구개발을 통한 경쟁력을 확보하고 현재에도 지속적인 노력을 하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 국내 최초 VCM AF 액츄에이터 개발 및 양산에 성공한 바 있으며, 축적된 초소형·초박형 VCM에 대한 설계 및 제조 기술을 바탕으로 선도적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.
이러한 당사의 경쟁력은 고객의 다양한 설계 요구에 대해 가장 빠르게 대응하고, 고객의 빠른 제품 개발에 기여하며, 수년간의 경험 축적을 통한 노하우로 고객의 AF 개발품에서 발생할 수 있는 다양한 문제들에 대해 가장 효과적인 대응 및 사전 예방을 가능하게 함으로써 고객의 제품 경쟁력을 제고하는데 큰 기여를 하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 AF 액츄에이터, OIS 액츄에이터를 비롯한 모바일 디바이스용 액츄에이터 전자사업부문과 COVID-19 관련 상품 및 제조기반 유통사업부문으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 액츄에이터류(類) 제품군은 대부분 스마트폰을 비롯한 모바일 디바이스에 채택되고 있으나, 개별 부품의 특성상 공신력 있는 시장조사기관의 시장조사자료를 찾기 어려우며, 다만 스마트폰 시장에 대한 자료를 통해 그 시장규모를 유추할 수 있는 정도입니다.
현재 당사와 같이 카메라모듈용 액츄에이터를 생산하고 있는 업체들 중 생산능력이나 매출 등으로 추정해보면 대략 10~15개 내외의 업체가 시장을 과점하고 있다고 추정되며, 당사 또한 그 가운데 하나의 위치에 있다고 추정됩니다. 

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) HD HAPTIC(햅틱) 액츄에이터 모듈 (SRA)

 1) 사업의 특성

햅틱(HAPTIC)이란 촉각(혹은 촉각기술)이라는 의미로, 일반적으로 손끝으로 접촉했을 때의 반응을 진동 등의 형태로 피드백 해주어 손끝에 특정한 감각을 느낄 수 있게 해주는 기술입니다.

사업의 특성_햅틱.jpg
세대별 햅틱 방식

 이러한 당사의 햅틱제품은 햅틱 산업의 원천 특허권자인 미국 Immersion社로부터 3세대 햅틱제품으로서는 최초로 인증을 획득하여 선도적인 기술력을 인정받고 있습니다.

2) 시장의 규모 및 성장성
햅틱 기술은 더 많은 기능적 차별을 필요로 하는 스마트폰 등 모바일 디바이스는 물론, 게임기기나 그 외 터치패널이 적용되는 다양한 산업분야에서 활용될 것으로 예상되어 그 시장규모가 매우 클 것으로 전망됩니다. 특히 최근에 크게 주목 받고 있는 AR(Augmented Reality, 증강현실), VR(Virtual Reality, 가상현실) 산업에 있어서 기존의 시각, 청각 효과에 더하여 당사의 햅틱제품을 통한 촉각 효과를 구현하고자 하는 시장의 요구가 매우 높은 상황입니다.
또한 자동차 전장부품으로서 갈수록 첨단화 되고 있는 자동차의 AVN(Audio, Video, Navigation) 시스템에 적용되어 운전자의 조작 편의를 돕는 핵심 부품이 될 전망입니다. 햅틱 제품은 향후 다양한 스마트기기의 주요한 전자부품으로서 영역을 창출할 것으로 예상되며, 전 산업분야 걸쳐 기존의 소형 진동모터를 대체할 제품으로도 기대됩니다. 이러한 시장의 추세를 통해 당사는 독보적 기술력과 선도적 위치를 시장 선점을 통한 높은 성장이 기대됩니다.

자동차용 햅틱기술 동향.jpg
[출처:오토저널] 자동차용 햅틱기술 동향

(나) COVID-19 관련 의료기구 등

1) 사업의 특성

전세계적으로 COVD-19 펜데믹과 관련하여 개인위생 및 국가적 차원의 방역체계를 갖추기 위하여 마스크, 진단키트, 열화상카메라, 비접촉식 체온계, MB필터 공급 등 개인수준의 방역장비 뿐만 아니라 제약 및 의약부분의 백신개발 등 국가단위 수준의 방역체계가 체계화되고 있는 시점에서 관련 산업부분에 대한 부가가치가 크게 형성되고 있습니다.

앞으로 집단면역 및 기초적인 방역체계가 형성되기까지는 향후 3~5년정도는 꾸준한 시장수요가 있을것으로 판단되며, 향후 새로운 질병 또는 변이바이러스 등의 등장에 따라서는 주기적으로 시장수요가 확대될 것으로 판단됩니다.

2) 시장의 규모 및 성장성

향후 집단면역 및 기초적인 방역체계가 형성되기까지는 향후 2~3년정도는 꾸준한 국내외 시장수요가 발생될 것으로 판단되며, 2020년 COVID-19와 관련한 예방적 중요성이 부각되면서 일시적수요보다는 꾸준한 수요가 발생될 것으로 예측되며, 포스트 COVID-19에 전체 시장의 규모가 일부 축소될 것으로 예상되지만, 관련 의료장비등이 정부나 개인에게 상시 비축품목으로 인식되어 향후 새로운 질병 또는 변이등의 등장에 따라서는 주기적인 국내외 시장의 형성과 수요가 발생될 것으로 판단됩니다.

3) 투자상황 및 제품화 현황

당사는 이러한 COVID-19의 시장상황과 영업환경에 발빠르게 대응하여 국내외 발주 등을 근거로 관련 상품을 조달하여 수출 및 도소매유통을 진행하고 있으며, 유통사, 공공기관, 협회, 공제회 등 제조기반 유통사업을 진행하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도_20211231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표 

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21기 2021.12.31 현재

제 20 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
12,858,508,368
11,415,069,536

현금및현금성자산
2,939,218,962
761,018,511

매출채권및기타채권
6,111,387,011
8,517,802,722

기타유동자산
853,304,998
517,003,054

당기법인세자산
14,738,480
37,201,427

재고자산
2,939,858,917
1,582,043,822

비유동자산
4,394,473,969
10,077,432,456

비유동매출채권및기타채권
427,901,794
443,323,983

관계기업투자자산
-
-

유형자산
2,145,692,824
6,538,021,412

기타무형자산
303,049,000
2,502,000

기타비유동금융자산
1,500,000,000
3,080,000,000

기타비유동자산
17,830,351
13,585,061

자산총계
17,252,982,337
21,492,501,992

부채

유동부채
5,971,463,834
15,176,152,347

단기차입금
145,880,000
-

유동성신주인수권부사채
-
-

유동성전환사채
-
9,054,332,126

매입채무및기타채무
5,524,424,804
6,002,300,548

리스부채(유동)
292,272,868
110,633,511

유동성파생금융상품부채
-
-

회생채무
8,886,162
8,886,162

당기법인세부채
-
-

제품보증충당부채
-
-

비유동부채
1,024,585,209
1,176,150,430

장기차입금
-
-

퇴직급여부채
139,496,335
611,538,074

기타비유동부채
37,500,000
37,500,000

리스부채(비유동)
847,588,874
443,480,360

이연법인세부채
-
83,631,996

부채총계
6,996,049,043
16,352,302,777

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
10,256,933,294
5,042,062,778

자본금
12,334,250,000
14,640,726,000

자본잉여금
41,556,848,683
75,953,559,326

기타자본
(2,057,547,630)
(2,057,547,630)

기타포괄손익누계액
(1,348,593,994)
(1,343,275,381)

결손금
(40,228,023,765)
(82,151,399,537)

비지배지분
-
98,136,437

자본총계
10,256,933,294
5,140,199,215

부채 및 자본총계
17,252,982,337
21,492,501,992

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 XX 기
제 XX 기

매출액
4,207,512,680
7,057,264,876

매출원가
4,315,208,220
6,240,394,014

매출총이익(손실)
(107,695,540)
816,870,862

판매비와관리비
3,160,441,766
2,576,305,872

영업이익(손실)
(3,268,137,306)
(1,759,435,010)

기타수익
2,217,807,608
955,118,036

기타비용
1,460,504,622
1,843,358,090

금융수익
360,406,815
366,759,514

금융비용
722,954,449
529,206,831

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,873,381,954)
(2,810,122,381)

법인세비용
(42,296,970)
4,908,380

계속영업이익(손실)
(2,831,084,984)
(2,815,030,761)

중단영업이익(손실)
(5,608,486,535)
(3,526,826,715)

당기순이익(손실)
(8,439,571,519)
(6,341,857,476)

기타포괄손익
128,964,974
358,221,429

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
63,018,630
117,910,863

해외사업환산손익
63,018,630
117,910,863

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
65,946,344
240,310,566

확정급여제도의 재측정요소
65,946,344
240,310,566

총포괄이익(손실)
(8,310,606,545)
(5,983,636,047)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(8,411,181,423)
(6,418,129,019)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(28,390,096)
76,271,543

총포괄이익(손실)의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(8,282,216,449)
(6,057,535,687)

총 포괄손익, 비지배지분
(28,390,096)
73,899,640

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(410)
(438)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(410)
(438)

2. 별도재무제표 

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21기 2021.12.31 현재

제 20 기 2020.12.31 현재

(단위 : )

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
12,514,501,216
11,071,546,088

현금및현금성자산
2,816,733,706
712,509,650

매출채권및기타채권
6,093,548,354
8,525,042,746

기타유동자산
649,621,759
240,605,060

당기법인세자산
14,738,480
11,344,810

재고자산
2,939,858,917
1,582,043,822

비유동자산
7,167,885,123
9,687,911,580

비유동매출채권및기타채권
2,956,945,236
5,366,824,469

종속기업및관계기업투자자산
953,550,461
273,657,077

유형자산
1,447,634,678
958,165,286

무형자산
300,726,000
236,000

기타비유동금융자산
1,500,000,000
3,080,000,000

기타비유동자산
9,028,748
9,028,748

자산총계
19,682,386,339
20,759,457,668

부채

유동부채
4,650,196,613
14,787,840,282

유동성전환사채
-
9,054,332,126

매입채무및기타채무
4,527,323,760
5,613,988,483

리스부채(유동)(유동)
113,986,691
110,633,511

선수금
-
-

회생채무
8,886,162
8,886,162

제품보증충당부채
-
-

비유동부채
506,490,004
567,308,156

퇴직급여부채
139,496,335
86,327,796

기타비유동부채
37,500,000
37,500,000

리스부채(비유동)(비유동)
329,493,669
443,480,360

부채총계
5,156,686,617
15,355,148,438

자본

자본금
12,334,250,000
14,640,726,000

자본잉여금
40,277,939,308
74,674,649,951

기타자본
(287,677)
(287,677)

기타포괄손익누계액
(14,853,500)
(14,853,500)

이익잉여금(결손금)
(38,071,348,409)
(83,895,925,544)

자본총계
14,525,699,722
5,404,309,230

자본과부채총계
19,682,386,339
20,759,457,668

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
4,203,803,688
7,751,471,857

매출원가
4,153,817,315
6,915,156,888

매출총이익
49,986,373
836,314,969

판매비와관리비
2,423,281,661
3,313,465,977

영업이익(손실)
(2,373,295,288)
(2,477,151,008)

기타수익
1,795,553,947
427,466,598

기타비용
1,626,927,422
949,948,927

금융수익
397,239,294
410,165,782

금융비용
367,603,327
908,425,345

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,175,032,796)
(3,497,892,900)

법인세비용
-
-

계속영업이익(손실)
(2,175,032,796)
(3,497,892,900)

중단영업이익(손실)
(2,336,131,649)
(2,402,720,050)

당기순이익(손실)
(4,511,164,445)
(5,900,612,950)

기타포괄손익
67,130,729
240,310,566

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-

확정급여제도의 재측정요소
67,130,729
240,310,566

총포괄이익(손실)
(4,444,033,716)
(5,660,302,384)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(220)
(403)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(220)
(403)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 미처리결손금

38,071,348,409

83,895,925,544

1. 전기이월결손금
83,895,925,544

78,235,623,160

2. 확정급여제도의재측정요소
(67,130,729)

(240,310,566)

3. 당기순손실
4,511,164,445

5,900,612,950

4. 감자차익전입
(50,268,610,851)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 결손금처리액

Ⅳ. 차기이월결손금

38,071,348,409

83,895,925,544

※ 상기 재무제표는 감사전 재무제표이며 추후 감사보고서 제출 시 차이가 
 나는 부분은 정정공시하겠습니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한숙렬
1961.08.16..
사외이사 후보
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한숙렬
감정평가사

2018.06~2021.06

한국부동산원 상임이사 및 부원장

해당사항 없음

2019.05~현재

중앙토지수용위원회 비상임위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한숙렬

해당사항 없음

해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 30년 이상 관련 업무를 역임한 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사를 결정할 것입니다. 

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사후보 추천위원회의 심사를 통해 추천을 받았으며, 내부 이사회 검토 결과 후보자의 경력과 자격 등이 사외이사 업무수행과 관련한 전문성을 갖추고 있어 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_한숙렬

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
344,646,514

최고한도액
1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,400,000

최고한도액
100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hysonic.com)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1.코로나바이러스 감염증의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

2. 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회 및 연결 결산 일정 계획을 사전검토하여 회사 업무 일정을 수립하고 있으며, 주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다.
그러나, 당사의 주요종속회사들이 대부분 해외 법인이므로 주요종속회사 및 계열회사들을 포함한 연결 결산 등에 상당한 시간이 소요되고, 결산 이사회 개최와 외부감사인의 회계 감사 일정, 감사보고서 수령일 등의 주요 일정 등을 고려하여 부득이하게 2022년 03월 31일(목)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 당사는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.