SY동아 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: SY동아

주주총회소집공고
2.9
동아화성주식회사

주주총회소집공고

2022 년 03 월 16 일

회 사 명 :
동아화성주식회사

대 표 이 사 :
임경식, 성락제

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 유하로 154-9

(전 화) 055-313-1800

(홈페이지)http://www.dacm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이상섭

(전 화)055-313-1800

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제22조의 규정에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

*** 아 래 ***

1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 김해시 유하로 154-9 본사 대강당

( 장유시외버스터미널, 하손마을 입구 ☏ 055-313-1800 )

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

-. 영업보고

-. 감사보고
 -. 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건 :
 제1호 의안 : 제48기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 2-1호 의안 : 사내이사 임경식 재선임의 건
 2-2호 의안 : 사내이사 성락제 재선임의 건
 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사외이사 강양오 신규선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 당사, 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템, (주)국민은행 증권대행부에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표.전자위임장 권유 관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나.전자투표 행사.전자위임장 수여 기간 : 
 2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

- 시작일과 마감일을 제외한 기간 중에는 24시간 투표 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, PASS 인증(휴대전화 인증)을 통해
 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
 라. 수정동의안 처리 :　주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인)

주주인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항
 당사 정관 제 24조 2항에 의거 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사(비대면 의결권 행사)가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.
아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내
코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

윤홍식
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
20210104
동아퓨얼셀 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
참석

2
20210107
자기주식 처분의 건(800,000주)
가결
참석

3
20210122
자기주식 처분의 건(817,116주)
가결
참석

4
20210305
멕시코법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
불참

5
20210312
제47기 재무제표 승인의 건
제47기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석

6
20210312
러시아법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
불참

7
20210329
삼성화학(주) 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
참석

8
20210419
신한은행 무역어음대출 재약정의 건
가결
불참

9
20210420
인도법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
참석

10
20210423
인도법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
참석

11
20210510
(주)나라교역 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
불참

12
20210520
명성인디아 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
불참

13
20210608
(주)나라교역 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
불참

14
20210608
러시아법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
불참

15
20210623
삼성화학(주) 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
참석

16
20210628
인도법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
참석

17
20210628
인도법인 대부투자의 건
가결
참석

18
20210823
베트남법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
참석

19
20210903
운영자금 신규 차입의 건
가결
참석

20
20211012
베트남법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
참석

21
20211012
자기주식취득신탁계약 체결의 건
가결
참석

22
20211013
(주)명성정밀 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
불참

23
20211103
러시아법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
불참

24
20211115
수출성장자금대출 재약정의 건
가결
참석

25
20211122
개별외화대출 재약정의 건
가결
참석

26
20211122
멕시코법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
참석

27
20211122
인도법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
참석

28
20211122
인도법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
참석

29
20211122
미국법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
참석

30
20211129
베트남법인 차입금에 대한 법인입보의 건
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
25,554,096
25,554,096
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

고무 플라스틱 제조업은 자동차산업을 비롯하여 여타 제조업에 미치는 영향이 크기 때문에 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업등 연관산업에의 파급효과 및 고용유발효과가 커 국민경제에 차지하는 비중이 높습니다. 특히 자동차부품산업은 완성차업체와 분업적 산업체계로 부품의 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력을 결정하는 주 요인이 되며, 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 자본과 노동이 대규모로 투입되고 다양한 기술분야가 결집된 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차 산업은 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업이라 할 수 있습니다. 최근 부품산업 재편에 따라 기업인수, 합병 및 글로벌 소싱등 대형화 및 전문화가 이루어지고 있으며 거대한 자본 투자와 함께 경쟁력 선점을 위한 해외우수기술 및 자본제휴등이 활발히 진행되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

현대, 기아자동차의 국내생산물량 감소 및 해외공장물량 증가추세이며, 쌍용차, 르노삼성차의 생산물량은 감소되고 있습니다. 국내, 국외 완성차 업체는 전기차가 메가트렌드로 자리매김함에 따라 2021년에도 전년 대비 93% 이상 성장하여 글로벌 자동차 시장의 8.1% 비중을 기록하였으며, 2022년에는 생산물량 900만대 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

자동차산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가, 환율 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있고, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고, 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다.

(4) 경쟁요소

자동차용 고무 제품의 주요 경쟁요소는 기술경쟁력과 가격경쟁력입니다. 그리고 자동차부품 산업의 특성상 최초 부품개발업체가 대상차종의 단종시점까지 지속적인 거래관계를 유지하게 되므로, 신차 개발시점에 부품개발업체로 선정되는 것이 가장 중요하며, 이때 가장 중요한 개발대상업체 선정기준은 최고 품질의 제품을 가장 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력입니다. 당사는 기술연구소를 포함한 우수한 개발 인력과 효율적인 생산라인을 바탕으로 업계를 주도하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 영업개황

당사는 1974년 설립된 자동차 및 가전, 산업용특수 고무부품 전문 제조업체로서
전기자동차 배터리셀 내부 보호를 위한 수밀역할을 하는 제품(배터리팩모듈 가스켓)을 미국GM, 현대기아자동차, 중국 장성기차, 중국 제일기차에 납품하고 있습니다. 또한 수소자동차의 흡기, 배기호스를 현대차에 납품하고 있습니다.
 엔진성능 및 수명을 연장 시키는 제품 (AIR INTAKE HOSE / INTERCOOLER PIPE 등)을 현대기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성등으로 생산공급하여 내연기관 자동차의 고기능성과 안정성을 만족시켜주고 있으며, 드럼세탁기의 진동흡수 및 완충기능과 DOOR GLASS 보호기능을 하는 제품(DOOR GASKET)을 생산하여 LG전자 등에 납품하고 있으며, 일본 샤프전자, 도시바, 미국 HAIER 등의 수출도 병행하고 있습니다.
 또한 인도, 중국, 러시아, 멕시코, 폴란드, 일본, 베트남, 미국에 현지법인을 설립하여 글로벌시장에도 적극 대응하고 있습니다. 해외공장 생산 및 수출은 국산차의 브랜드가치 상승, 유럽시장의 공략강화, 신흥시장의 시장다변화, 해외판매망 확대 등으로 판매가 지속적 확대 될 것으로 전망되며, 특히 글로벌부품업체에 적극적인 마케팅을 전개하고 있습니다.
 당사는 제2의 도약준비를 착실히 진행하고 있습니다. 수익성 개선과 경쟁력 강화를위한 세탁기 전용공장의 가동, 판매 NETWORK 강화, 해외영업망의 보강 및 확대를통한 글로벌 마케팅 강화 및 지속적인 R&D 투자를 통해 기술영역을 넓혀가고 최고의 품질과 가격경쟁력을 갖춘제품으로 자동차와 전자분야의 매출확대와 전기분야 등 신시장 개척을 통한 사업다각화로 2022년 목표달성을 위해 총력을 기울여 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차용 고무부품 및 가전용 고무, 플라스틱부품 제조업체로서 이외 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 구분하여 표시하지 않았습니다.

 (2) 시장점유율

(가) 자동차용 고무부품

당사의 주요 매출처인 현대/기아자동차(주), 글로비스, 모비스 및 1차모듈업체(말레동현, 만앤휴멜코리아, 리한, 인지컨트롤스 등)에 AIR INTAKE HOSE, GASKET류가 차지하는 비율은 약 70%이며, 상용차 W/STRIP - W/SHELD류는 100%, 일반고무류 약 55%이상으로 시장우위를 유지하고 있습니다. 국내 최초로 플라스틱 인터쿨러 아울렛 파이프를 개발 완료하여 납품중이며, 전기차 배터리용 가스켓을 LG전자, LG화학과 공동개발 완료하여 미국GM, 현대기아차, 중국 장성기차, 중국 제일기차에 납품하고있습니다. 또한 수소차용 습기배기호스를 현대차에 납품하고 있으며, 우수한 전기,수소차 관련 기술력으로 점차 시장을 확대해 나갈 예정입니다.

(나) 가전용 고무부품

세탁기용 DOOR GASKET은 국내 가전사인 LG전자에 약 70% 점유율로 국내시장에 절대적 우위를 유지하고 있으며, 일본의 샤프전자, 도시바, 히타치에도 100%의점유율과 파나소닉, 하이얼(구,산요) 70%이상의 점유율을 유지하고 있습니다. 미국HAIER 세탁기용 TUB SEAL 및 DOOR GASKET의 개발이 완료되어 납품진행 중 입니다.

(3) 시장의 특성

자동차용 고무부품은 자동차산업의 직접적인 영향을 받으며, 가전용 고무부품은 계절의 수요변동과 경제전반의 직간접적인 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 차세대핵심기술인 연료전지사업 중 고무가스켓 제조기술에 대한 특허권을 소유하고 있으며 향후 당사의 주된 매출원이 될 것으로 기대됩니다.
 2016년 10월 21일 한국에너지기술연구원의 "고온 PEMFC용 스택" 기술 이전 계약 체결하여 기존 연료전지 스택용 가스켓 개발 업무에서 스택 모듈화 사업 실시, 2017년 한국에너지기술연구원의 스택설계, 제작 평가방법에 대한 기술 및 노하우를 전수받아 향후 스택 자체 생산 및 평가 등 상용화 추진 계획입니다.
 당사는 국책과제를 통해 개발한 5kW 고온 고분자 시스템을 덴마크공과대학(DTU)에 설치하여 고온 고분자연료전지의 상업화를 위한 국제공동협력연구를 추진하고 Danish Power Systems (DPS)와 함께 건물용 고온 고분자연료전지 시스템 관련 연구개발 및 사업화를 추진하는 내용의 양해각서(MOU)를 체결하였습니다.
 당사가 보유한 고온 고분자 연료전지 스택제작 분야의 세계최고 수준의 기술과 덴마크공과대학이 보유한 고온고분자 연료전지 스택의 핵심부품인 전해질막 및 촉매분야의 세계최고 수준의 기술 협력을 통해 시너지 효과를 발휘하여 국제 연료전지 사업 발전에 영향을 미칠것으로 예상됩니다. 또한, DPS와의 협업을 통해 고온 고분자 연료전지 스택의 내구성 향상 및 가격저감을 위한 공동사업을 진행할 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나.회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

-연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 48 기 2021년 12월 31일 현재

제 47 기 2020년 12월 31일 현재

과 목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자산

유동자산

160,511,618,212

128,352,165,576

현금및현금성자산
26,260,532,477

10,700,412,748

단기금융상품
14,983,816,310

9,710,193,168

매출채권및기타유동채권
63,770,315,265

68,990,053,424

단기당기손익-공정가치측정금융자산
6,867,725,709

3,523,673,020

기타유동자산
5,765,627,681

4,879,394,529

당기법인세자산
593,230,213

438,663,799

재고자산
42,270,370,557

30,109,774,888

비유동자산

111,122,793,387

101,471,973,627

장기금융상품
530,000,000

1,340,000,000

장기매출채권 및 기타장기수취채권
800,952,209

781,542,870

장기당기손익-공정가치측정금융자산
4,917,617,813

3,231,140,001

기타비유동자산
1,181,896,512

885,101,250

관계기업투자자산
-

-

유형자산
100,910,189,530

93,798,420,161

무형자산
1,214,945,046

1,435,769,345

이연법인세자산
1,567,192,277

-

자산총계

271,634,411,599

229,824,139,203

부채

유동부채

124,112,629,454

108,404,430,990

매입채무및기타유동채무
41,026,266,624

41,484,045,429

단기차입금
72,576,766,366

63,132,156,092

유동성장기부채
805,552,892

833,328,000

당기법인세부채
8,401,843,484

1,898,858,780

기타유동부채
1,302,200,088

1,056,042,689

비유동부채

11,195,808,776

12,020,200,853

장기매입채무및기타비유동채무
1,372,311,349

843,451,100

퇴직급여채무
1,092,943,959

1,032,173,448

장기차입금
8,730,553,468

9,847,220,695

이연법인세부채
-

297,355,610

부채총계

135,308,438,230

120,424,631,843

자본

지배기업의 소유주지분

133,791,636,688

106,196,135,771

자본금
8,000,000,000

8,000,000,000

자본잉여금
18,952,561,378

8,116,053,997

기타자본항목
(4,837,954,350)

(6,939,213,510)

기타포괄손익누계액
6,745,880,694

3,398,416,601

이익잉여금
104,931,148,966

93,620,878,683

비지배지분

2,534,336,681

3,203,371,589

자본총계

136,325,973,369

109,399,507,360

자본과부채총계

271,634,411,599

229,824,139,203

연 결 손 익 계 산 서

제48기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

매출

288,755,249,257

261,767,846,779

매출원가

244,356,071,516

226,338,693,336

매출총이익

44,399,177,741

35,429,153,443

판매비와관리비
28,341,360,779

22,163,065,355

영업이익

16,057,816,962

13,266,088,088

기타수익
4,402,331,318

3,655,291,766

기타비용
1,563,630,703

1,037,358,709

금융수익
7,115,097,604

9,211,528,792

금융비용
5,802,300,707

17,745,500,898

법인세비용차감전순이익

20,209,314,474

7,350,049,039

법인세비용

7,107,522,410

4,863,425,978

당기순이익

13,101,792,064

2,486,623,061

지배기업 소유주지분

13,091,537,776

2,434,719,119

비지배주주지분순이익

10,254,288

51,903,942

기타포괄손익

3,578,865,520

(752,470,068)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
4,689,983,247

(1,007,062,482)

매도가능금융자산평가이익
-

-

지분법자본변동
-

-

법인세효과
(1,031,796,314)

221,553,746

법인세효과 차감후 금액
3,658,186,933

(785,508,736)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(78,870,556)

42,357,267

법인세효과
(450,857)

(9,318,599)

법인세효과 차감후 금액
(79,321,413)

33,038,668

총포괄이익

16,680,657,584

1,734,152,993

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분

16,359,680,456

1,668,339,076

비지배지분

320,977,128

65,813,917

주당이익

기본(희석)주당이익

835

170

연 결 자 본 변 동 표

제48기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
기타자본항목
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.01.01(전기초)
8,000,000,000
8,289,625,997
(4,962,156,365)
4,197,835,312
92,325,899,781
3,070,057,671
110,921,262,396

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,434,719,119
51,903,942
2,486,623,061

보험수리적손익
-
-
-
-
33,038,668
-
33,038,668

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(799,418,711)
-
13,909,976
(785,508,735)

총포괄이익 소계
-
-
-
(799,418,711)
2,467,757,787
65,813,918
1,734,152,994

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

자기주식 취득
-
-
(1,977,057,145)
-
-
-
(1,977,057,145)

지분의 발행
-
(173,572,000)
-
-
-
(175,000,000)
(348,572,000)

비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
242,500,000
242,500,000

연차배당
-
-
-
-
(1,172,778,885)
-
(1,172,778,885)

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등 소계
-
(173,572,000)
(1,977,057,145)
-
(1,172,778,885)
67,500,000
(3,255,908,030)

2020.12.31(전기말)
8,000,000,000
8,116,053,997
(6,939,213,510)
3,398,416,601
93,620,878,683
3,203,371,589
109,399,507,360

2021.01.01(당기초)
8,000,000,000
8,116,053,997
(6,939,213,510)
3,398,416,601
93,620,878,683
3,203,371,589
109,399,507,360

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
13,091,537,776
10,254,288
13,101,792,064

보험수리적손익
-
-
-
-
(79,321,413)
-
(79,321,413)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
3,347,464,093
-
310,722,840
3,658,186,933

총포괄이익 소계
-
-
-
3,347,464,093
13,012,216,363
320,977,128
16,680,657,584

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

오류 수정에 따른 증감
-
(41,001,912)
-
-
-
(399,848,103)
(440,850,015)

자기주식 취득
-
-
2,101,259,160
-
-
-
2,101,259,160

지분의 발행
-
-
-
-
-
-
-

비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
-

자기주식처분이익
-
10,877,509,293
-
-
-
-
10,877,509,293

연차배당
-
-
-
-
(1,701,946,080)
(590,163,933)
(2,292,110,013)

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등 소계
-
10,836,507,381
2,101,259,160
-
(1,701,946,080)
(990,012,036)
10,245,808,425

2021.12.31(당기말)
8,000,000,000
18,952,561,378
(4,837,954,350)
6,745,880,694
104,931,148,966
2,534,336,681
136,325,973,369

연 결 현 금 흐 름 표

제48기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,868,144,567

15,656,559,213

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
22,418,690,863

15,453,421,783

2. 이자의 수취
659,277,508

896,914,392

3. 이자의 지급
1,414,738,674

2,213,258,929

4. 법인세의 납부
(5,624,562,478)

(2,907,035,891)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(26,100,184,748)

(10,571,449,726)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,958,771,791

6,803,860,362

단기금융상품의 감소
200,000,000

2,447,380,000

기타수취채권의 감소
-

1,000,000

기타유동금융자산의 감소
77,553,000

14,205,000

기타비유동금융자산의 감소
3,029,040,001

1,823,134,000

유형자산의 처분
1,652,178,790

2,518,141,362

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,058,956,539)

(17,375,310,088)

단기금융상품의 증가
(2,908,429,389)

(449,240,885)

장기금융상품의 증가
(720,000,000)

(770,000,000)

기타수취채권의 증가
-

(185,163,400)

유형자산의 취득
(13,694,388,116)

(12,999,356,802)

무형자산의 취득
(53,794,440)

(351,734,811)

기타유동금융자산의 취득
(4,040,502,316)

(2,619,814,190)

기타비유동금융자산의 취득
(4,803,887,928)

-

자기주식의 취득
(4,837,954,350)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

22,780,134,245

(9,174,311,942)

1, 재무활동으로 인한 현금유입액
112,481,722,471

80,893,484,495

단기차입금의 증가
91,388,694,227

80,753,388,495

장기차입금의 증가
208,290,000

140,096,000

주식발행초과금 증가
20,884,738,244

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(89,701,588,226)

(90,067,796,437)

차입금의 상환
(87,999,642,146)

(87,350,905,835)

자기주식의 취득
-

(1,977,057,145)

배당금의 지급
(1,701,946,080)

(739,833,457)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

15,548,094,064

(4,089,202,455)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

10,700,412,748

15,461,970,207

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

12,025,665

(672,355,004)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

26,260,532,477

10,700,412,748

※ 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결실적 기준이 며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

-별도재무제표

재 무 상 태 표

제 48 기 2021년 12월 31일 현재

제 47 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자산

유동자산

96,487,236,642

64,500,104,657

현금및현금성자산
17,027,979,400

2,319,603,327

단기금융상품
1,570,000,000

-

매출채권및기타유동채권
61,334,330,913

50,263,698,519

단기당기손익-공정가치측정금융자산
6,867,725,709

3,523,673,020

기타유동자산
1,855,037,586

1,932,510,742

당기법인세자산
-

-

재고자산
7,832,163,034

6,460,619,049

비유동자산

77,056,271,916

78,389,098,492

장기금융상품
530,000,000

1,340,000,000

장기매출채권 및 기타장기수취채권
5,075,528,713

3,121,673,419

장기당기손익-공정가치측정금융자산
4,917,617,813

3,231,140,001

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에
 대한 투자자산
40,372,996,019

42,019,846,019

유형자산
25,725,312,672

28,082,694,911

영업권 이외의 무형자산
434,816,699

593,744,142

자산총계

173,543,508,558

142,889,203,149

부채

유동부채

48,810,557,292

41,111,779,859

매입채무및기타유동채무
13,530,559,055

14,589,102,623

단기차입금
25,517,500,000

23,160,000,000

유동성장기부채
805,552,892

833,328,000

미지급법인세
8,366,454,740

1,897,896,241

기타유동부채
590,490,605

631,452,995

비유동부채

2,446,787,157

3,952,565,896

장기매입채무및기타비유동채무
385,186,301

450,357,038

장기차입금
1,611,111,108

2,416,664,000

퇴직급여채무
246,401,867

75,242,989

이연법인세부채
204,087,881

1,010,301,869

부채총계

51,257,344,449

45,064,345,755

자본

자본금
8,000,000,000

8,000,000,000

자본잉여금
18,744,857,490

7,867,348,197

기타자본항목
(4,837,954,350)

(6,939,213,510)

기타포괄손익누계액
-

-

이익잉여금
100,379,260,969

88,896,722,707

자본총계

122,286,164,109

97,824,857,394

자본과부채총계

173,543,508,558

142,889,203,149

포 괄 손 익 계 산 서

제48기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

매출

130,253,915,306

125,677,739,369

매출원가

109,439,431,045

109,656,993,734

매출총이익

20,814,484,261

16,020,745,635

판매비와관리비
12,951,353,599

6,555,731,570

영업이익

7,863,130,662

9,465,014,065

기타수익
11,208,100,722

9,824,456,973

기타비용
3,573,035,183

4,070,715,894

금융수익
5,799,080,147

3,431,153,134

금융비용
2,219,685,884

6,364,142,878

법인세비용차감전순이익(손실)

19,077,590,464

12,285,765,400

법인세비용

5,813,784,709

3,432,896,870

당기순이익(손실)

13,263,805,755

8,852,868,530

기타포괄손익

(79,321,413)

33,038,668

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가이익
-

-

법인세효과
-

-

법인세효과 차감후금액
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

보험수리적손익
(78,870,556)

42,357,267

법인세효과
(450,857)

(9,318,599)

법인세효과 차감후 금액
(79,321,413)

33,038,668

총포괄손익

13,184,484,342

8,885,907,198

주당이익

기본주당이익(손실)

846

616

희석주당이익(손실)

846

616

자 본 변 동 표

제48기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
8,000,000,000
7,867,348,197
(4,962,156,365)
-
80,743,380,459
91,648,572,291

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
8,852,868,530
8,852,868,530

보험수리적손익
-
-
-
-
33,038,668
33,038,668

총포괄이익 소계
-
-
-
-
8,885,907,198
8,885,907,198

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식 취득
-
-

(1,977,057,145)

-
-
(1,977,057,145)

자기주식 처분
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(732,564,950)
(732,564,950)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
(1,977,057,145)
-
(732,564,950)
(2,709,622,095)

2020.12.31(전기말)
8,000,000,000
7,867,348,197
(6,939,213,510)
-
88,896,722,707
97,824,857,394

2021.1.1(당기초)
8,000,000,000
7,867,348,197
(6,939,213,510)
-
88,896,722,707
97,824,857,394

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
13,263,805,755
13,263,805,755

보험수리적손익
-
-
-
-
(79,321,413)
(79,321,413)

총포괄이익 소계
-
-
-
-
13,184,484,342
13,184,484,342

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식 취득
-
-
(4,837,954,350)
-
-
(4,837,954,350)

자기주식 처분
-
10,877,509,293
6,939,213,510
-
-
17,816,722,803

연차배당
-
-
-
-
(1,701,946,080)
(1,701,946,080)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
10,877,509,293
2,101,259,160
-
(1,701,946,080)
11,276,822,373

2021.12.31(당기말)
8,000,000,000
18,744,857,490
(4,837,954,350)
-
100,379,260,969
122,286,164,109

현 금 흐 름 표

제48기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,551,692,499

29,018,174,246

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,863,720,471

27,090,038,772

이자의 수취
339,030,380

341,152,208

이자의 지급
(364,802,551)

(795,348,792)

배당금 수입
6,882,885,229

5,062,460,228

법인세의 납부
(3,169,141,030)

(2,680,128,170)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,260,973,940)

(15,473,327,704)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,537,987,501

4,186,035,450

단기금융상품의 감소
200,000,000

1,246,900,000

기타수취채권의 감소
-

1,000,000

대여금의 감소
9,000,000,000

-

유형자산의 처분
231,394,500

658,296,450

종속기업투자자산의 처분
-

242,500,000

매도가능금융자산의 처분
3,106,593,001

2,037,339,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,798,961,441)

(19,659,363,154)

단기금융상품의 증가
(240,000,000)

(356,900,000)

장기금융상품의 증가
(720,000,000)

(770,000,000)

기타수취채권의 증가
-

(200,000,000)

대여금의 증가
(10,645,000,000)

(2,335,700,000)

종속기업투자자산의 취득
-

(11,027,760,000)

임차보증금의 증가
-

(140,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(8,844,390,244)

(2,619,814,190)

유형자산의 취득
(1,349,571,197)

(2,135,053,964)

무형자산의 취득
-

(74,135,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

15,381,509,814

(15,882,950,095)

1, 재무활동으로 인한 현금유입액
107,764,738,244

73,803,000,000

자기주식의 처분
20,884,738,244

-

단기차입금의 증가
86,880,000,000

73,803,000,000

장기차입금의 증가
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(92,383,228,430)

(89,685,950,095)

단기차입금의 상환
(85,010,000,000)

(86,143,000,000)

장기차입금의 상환
(833,328,000)

(833,328,000)

자기주식의 취득
(4,837,954,350)

(1,977,057,145)

배당금의 지급
(1,701,946,080)

(732,564,950)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

14,672,228,373

(2,338,103,553)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,319,603,327

4,734,752,745

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

36,147,700

(77,045,865)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

17,027,979,400

2,319,603,327

※ 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도실적 기준이 며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

이익잉여금처분계산서
=====================

제 48(당) 기
2021년 01월 01일부터
2021년 12월 31일까지
제 47(전) 기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지

처분예정일
2022년 3월 31일
처분확정일
2021년 3월 31일

동아화성 주식회사
(단위 : 천원)

구 분
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 미처분이익잉여금

97,250,190

85,937,847

전기이월미처분이익잉여금
 (또는 전기이월미처리결손금)
84,065,706

77,051,940

당기순이익(손실)
13,263,805

8,852,868

보험수리적손익
(79,321)

33,039

II. 임의적립금이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

III. 이익잉여금처분액

2,550,900

1,872,141

이익준비금
231,900

170,195

배당금
2,319,000

1,701,946

현금배당
2,319,000

1,701,946

주당배당금(률) :
 당기 150원 (30%)

전기 120원 (24%)

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
94,699,290

84,065,706

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제48기
제47기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
13,092
2,435

주당순이익 (원)
835
170

현금배당금총액 (백만원)
2,319
1,702

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
17.71
69.90

현금배당수익률 (%)
보통주
1.22
1.21

-
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
150
120

-
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

-
-
-

※ 기타 참고사항

-당기(제48기) 배당금은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임경식
1949.10.23
부
부
본인
이사회

성락제
1957.05.15
부
부
특수관계자
이사회

강양오
1968.02.03
여
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임경식
동아화성㈜ 대표이사
2011년~2021년
동아화성㈜ 대표이사
해당사항 없음

성락제
동아화성㈜ 대표이사
2011년~2021년
동아화성㈜ 대표이사
해당사항 없음

강양오
강양오회계사무소 대표
2011년~2021년
강양오회계사무소 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임경식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

성락제
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강양오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 전문성
 본 후보자는 공인회계사로서 회계 전반에 대한 이해도가 뛰어나며 경제, 경영 환경 전반에도 풍부한 경험을 갖고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

- 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 임경식
 임경식 후보자는 동아화성㈜의 최대주주로써 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사이며 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과로 사업의 태동기부터 회사의 성장에 입지전적 역할을 보여주었습니다. 당사가 추진하는 사업의 진행을 원활히 함과 동시에 그간 노하우로 지속가능한 경영활동에 도움이 될것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

- 성락제
 성락제 후보자는 동아화성㈜의 대표이사로서 회사 경영을 총괄하고 있습니다. 국내외 사업장의 경영 및 사업 전반을 총괄하며 풍부한 전문경영인 경험을 가지고 있으며 신규사업 발굴등에 발군의 능력이 검증된 인사입니다. 향후에도 당사의 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.

- 강양오
 강양오 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 공인회계사로서 경험에 따른 회계 이해도와 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려하여 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

본 후보자들은 경영 및 산업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 임경식 확인서.jpg
사내이사 임경식 확인서

사내이사 성락제 확인서.jpg
사내이사 성락제 확인서

사외이사 강양오 확인서.jpg
사외이사 강양오 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
707백만원

최고한도액
800백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
128백만원

최고한도액
300백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를
 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2022년 3월 23일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.dacm.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 주총 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회 개최일과 관련하여 매년 정기주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 노력중에 있으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 주주총회 준비기간 등으로 인해 올해도 불가피하게 3월 31일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최 시 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 31일

2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표.전자위임장 권유 관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나.전자투표 행사.전자위임장 수여 기간 : 
 2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

-시작일과 마감일을 제외한 기간 중에는 24시간 투표 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, PASS 인증(휴대전화 인증) 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
 라. 수정동의안 처리 :　주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.
아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내
코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.