이지바이오 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 이지바이오

주주총회소집공고
2.9
(주)이지바이오

주주총회소집공고

2022년 03월 16일

회 사 명 :
(주)이지바이오

대 표 이 사 :
김지범,황일환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 유니온센타 4층

(전 화) 02-501-9978

(홈페이지) http://www.easybio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김준홍

(전 화) 02-501-9978

주주총회 소집공고

(제2기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제23조에 의하여
제2기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제25조에 의거하여 1%이하 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목) 오전 10시

2. 장 소 :
서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 애비뉴3층 동강A홀

(문의전화 : 02-501-9978)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제2기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치 및 금융감독원 
전자공시시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장(1%이상의주주만지참), 신분증

- 대리행사 : 주총참석장(1%이상의주주만지참), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 위임장 등 비대면 간접적의결권 행사 수단을

적극 권장하고 있습니다.

- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등),자가 격리대상, 감염증

밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.

- 불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회

행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원

공시를 확인해주시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 3월 16일

서울특별시 강남구 강남대로 310

주식회사 이 지 바 이 오

대표이사 김 지 범 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심재만
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021-03-16
제1기 정기주주총회 서집 및 회의 목적사항 결정의 건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리운영실태보고, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인, 
 정관일부변경, 이사보수한도 승인, 감사보수한도 승인 등
찬성

2
2021-03-16
재무제표 및 현금배당의 승인의 건 : 제1기 재무제표 승인 및 현금배당(75원, 26억)
찬성

3
2021-06-04
수입자금대출한도 및 수출성장자금대출 약정 연장의 건 : 수출입은행 수입자금대출한도 원화 85억, 수출성장자금대출 원화 100억
찬성

4
2021-06-07
수입신용장 외화한도 연장의 건 : 산업은행, 미화 2,500만불
찬성

5
2021-06-08
수입신용장 외화한도 신규약정의 건 : 농협은행, 미화 2,000만불
찬성

6
2021-06-24
구매자금한도 약정 연장의 건 : 신한은행, 원화 40억
찬성

7
2021-06-30
판매카드 환매한도 약정의 건 : KDB캐피탈, 원화 50억
찬성

8
2021-09-30
영국법인 지분인수의 건(PATHWAY UK)
찬성

9
2021-11-26
자금 대여의 건 : PATHWAY UK, 영국파운드화 950만불
찬성

10
2021-12-16
정기주주총회 소집을 위한 기준일 결정 및 공고의 건, 현금배당을 위한 기준일 결정 및 공고의 건
찬성

11
2021-12-23
축산발전기금운영자금대출 대환의 건 : 산업은행, 원화 25억
찬성

12
2021-12-31
내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리제도 업무지침 제정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
6,000,000
6,000,000
-

※주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
(지급받은)
㈜이지홀딩스
(계열회사)
2021.07.01~2022.06.30
50
5.6%

채무보증
(지급받은)
㈜이지홀딩스
(계열회사)
2020.11.13~2022.11.13
180
20.0%

채무보증
(지급받은)
㈜이지홀딩스
(계열회사)
2021.09.21~2022.09.21
54
6.0%

채무보증
(지급받은)
㈜이지홀딩스
(계열회사)
2021.12.24~2023.12.24
18
2.0%

채무보증
(지급받은)
㈜이지홀딩스
(계열회사)
2021.06.25~2022.06.25
120
13.4%

채무보증
(지급받은)
㈜이지홀딩스
(계열회사)
2021.06.25~2022.06.25
102
11.4%

대여금
PATHWAY INTERMEDIATES LTD
(계열회사)
2021.10.29~2024.10.29
16
1.8%

대여금
PATHWAY INTERMEDIATES LTD
(계열회사)
2021.11.26~2022.11.26
152
16.9%

대여금
주식회사 티앤엘
(계열회사)
2021.06.25~2022.06.25
17
1.9%

주식매수
㈜이지홀딩스
(계열회사)
2021.10.07~2021.10.07
110
12.3%

주1) 비율(%)는 2020년 자산총액 898억을 기준으로 함
주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상의 금액에
 해당하는 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜이지홀딩스
(계열회사)
채무보증
(지급받은)
2021.01.01~2021.12.31
548
61.0%

㈜이지홀딩스
(계열회사)
주식매수
2021.01.01~2021.12.31
110
12.3%

PATHWAY INTERMEDIATES LTD
(계열회사)
대여금
2021.01.01~2021.12.31
168
18.7%

㈜팜스토리
(계열회사)
제품매출
2021.01.01~2021.12.31
248
27.6%

㈜팜스토리
(계열회사)
원료매입
2021.01.01~2021.12.31
74
8.3%

㈜패스웨이인터미디에이츠인터내셔날
(계열회사)
상품매입
2021.01.01~2021.12.31
85
9.5%

주1) 비율(%)는 2020년 자산총액 898억을 기준으로 함
주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 금액에
 해당하는 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 주요사업으로 자돈사료와 사료첨가제 생산 및 판매 사업을 영위하고 
있습니다.

사업부문
주요제품 등
연결대상기업
비고

자돈사료부문
아이원 외
(주)이지바이오 사료부문

첨가제부문
리피돌, 엔도파워 외
(주)이지바이오 첨가제부문
Pathway Intermediates Ltd(*1)
(주)패스웨이인터미디에이츠인터내셔날(*2)
Pathway Intermediates(Thailand) Co.LTD(*2)
Pathway Intermediates Vietnam Co.LTD(*2)
Pathway Intermediates USA Co.LTD(*2)
Pathway Intermediates Spain Co.LTD(*2)
Chengdu Pathway Intermediates Biotechnology Co.LTD(*2)

(*1) 2021년 10월 주식매수를 통해 자회사로 편입되었습니다.
(*2) 2021년 12월 주식매수를 통해 Pathway Intermediates LTD의 자회사로 편입되었습니다.

(1) 산업의 특성

사업부문
내용
비고

자돈사료부문

자돈사료는 가축의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 가축에서 나오는 양질의 고기 및 부산물 등을 얻기 위해 필요한 중요한 투입자원입니다. 자돈사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 가축에게 전달하지 못한다면 가축의 질병이나 체중 감소 등 가축에게 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다.

배합사료 산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하면서 전방산업인 축산업의 규모가 커짐에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 과거에는 축산물에 대해 식물 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 질이 크게 달라질 수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 자돈사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기에 지속적인 품질 개선이 이루어져야 하며, 품질이 경쟁사보다 좋지 않다고 인식될 경우 고객층에서는 사료 업체를 바꿀 수 있는 유인이 커지기 때문에 품질개선 또한 중요한 산업입니다.

사료첨가제부문

사료 첨가제는 사료의 기능적 특성을 강화하는 목적으로 가축 농장 등에서 사료 배급 시에 함께 배급되는 제품입니다. 인구 증가, 경제 성장을 통한 축산물 소비 및 축산 시장의 확대로 첨가제 시장 또한 동반 성장하고 있으며, 축산 시장이 선진화 및 대형화되고있는 가운데 배합사료와 함께 사료 첨가제에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

또한, 사료 산업 초기에는 항생제가 사료의 부가적인 기능을 목적으로 사용되었으나 항생제 남용에 대한 우려가 높아지며, 대체제인 사료 첨가제의 수요가 증가하고 있습니다. 소비자들의 친환경 식품에 대한 관심이 높아지고, 무분별한 항생제 사용 및 동물에 대한 각 국 정부 정책이 강화되고 있어, 소비자들은 친환경 프리미엄 사료 첨가제를 선택하게되는 특징을 보유하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

사업부문
내용
비고

자돈사료부문

현재 대한민국은 약 1,100만두의 돼지를 사육하고 있으며, 이는 세계 7위 (유럽연합을 1개 유닛으로 가정)에 해당하는 규모로 일본보다 많습니다. 사육두수는 2000년대 이후 지속 증가세에 있으며, 양적 성장과 함께 농장의 전업화 비율도 매우 높아져 안정적인 산업 구조를 가지고 있습니다. 경제 성장과 인구 증가로 인한 돈육 소비량 증가에 따른 돼지 가격 상승, 마진 구조 향상으로 인해 양돈장들의 사육규모가 증가하였고, 현재 돼지고기 소비량은 지속 증가세에 있어 향후 사육 두수는 더욱증가할 것으로 보입니다.

(*주1)

사료첨가제부문

2019년 기준 전 세계 사료 첨가제 시장의 규모는 약 42조원으로 추산 됩니다. 당사는 항생제 대체체로 사용되는 미생물제, 추출제(식물성 허브)를 주요 제품으로 생산하고 있는 가운데, 항생제 대체제와 관련된 Eubiotic, 미생물제, 유기산제의 시장이 각각 7.22조원, 5.52조원, 3.47조원으로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 당사의 또 다른 주요 제품이라고 할 수 있는 원가 절감형 첨가제인 효소제는 2019년 기준 1.32조원의 사장규모를 형성하고 있는 것으로 추정됩니다. Markets and Markets에서 발표한 자료를 종합해 보았을 때 전체 첨가제 시장은 연평균 6.10%의 성장률을 보이고 있는 것으로 추정되며, 그 중 효소제, 추출제(식물성 허브), Eubiotic, 미생물제 등이 전체 첨가제의 평균 성장률을 상회하는 높은 성장세를 보이고 있는 것으로 보입니다.

(*주2)

(*주1)

[ 국내 양돈 사육두수 추이 ]

(단위: 천두)

양돈사육두수

출처: 통계청_연평균사육두수

(*주
2)

[ 세계 사료 첨가제 시장 규모 및 전망 ]

(단위:조원)

분류

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

성장률

Eubiotic

5.81

6.24

6.71

7.22

7.76

8.34

8.98

9.65

10.37

11.15

7.51%

미생물제

4.38

4.73

5.11

5.52

5.93

6.37

6.84

7.34

7.89

8.40

7.40%

효소제

1.01

1.11

1.21

1.32

1.44

1.58

1.71

1.87

2.05

2.24

9.30%

유기산제

2.98

3.14

3.30

3.47

3.65

3.84

4.03

4.20

4.41

4.64

5.10%

향미제

1.44

1.49

1.54

1.59

1.64

1.70

1.76

1.82

1.88

1.94

3.40%

독소제거제

2.68

2.78

2.88

2.98

3.09

3.20

3.32

3.44

3.56

3.60

3.60%

추출제

0.57

0.63

0.69

0.76

0.82

0.90

0.98

1.06

1.16

1.16

8.80%

기타

16.04

17.06

18.15

19.15

20.24

21.37

22.57

23.78

25.08

26.72

5.83%

합계

34.92

37.18

39.60

42.02

44.58

47.30

50.18

53.16

56.40

59.84

6.10%

출처: Markets and Markets(2019)

(3) 경기변동의 특성

사업부문
내용
비고

자돈사료부문

배합사료의 가격은 국제 상황 변화에 따른 원재료(곡물) 가격, 환율, 국제 유가에 따라 변동됩니다.또한, 전방산업인 축산물 시세의 변동, 축산물 전염성 질병의 발생, FTA 등 국가 정책의 변화 등 외부환경의 변화와 축종별 사육마리수의 변동 등의 내부 환경의 변화로 인해 영향을 받을 가능성이 존재합니다. 다만, 국내의 축산물 중 가장 비중이 높은 돈육은 기호품과는 달리 필수재로서 경기변동에 따른 수요의 변동이 낮습니다. 국내 돈육수요가 지속적으로 증가하며 돼지사육두수 및 돼지 사료 소비량이 증가추세로 경기 변동의 직접적인 영향은 제한되어 있습니다.

또한,계절적인 영향은 생물을 대상으로 하는 사업인 만큼 일부 영향을 받습니다. 여름철 고온 피해등으로 양돈장의 생산 성적이 저하될 수 있으며, 이 때 감소되는 사육두수의 영향에 의해 사료 판매량이 감소하기도 하는 등 계절에 따라 편차를 보입니다. 그러나 이는 매년 동일한 패턴을 보여 계절적 요인에 따른 리스크는 예측 가능한 변수입니다.

(*주1)

사료첨가제부문

축산물은 필수재로서 경기변동의 영향이 적고, 축산물 수요에 따라 비례하는 사료 첨가제도 그 변동성은 낮은 편입니다. 한편, 당사는 자체 첨가제 생산을 위해 다양한 국가로부터 첨가제 제품 및 원재료를 구매하고 있습니다. 원재료 중 국제곡물가 등의 영향에 따라 리피돌의 원료인 레시틴과 고상발효의 원료인 옥수수, 대두박의 경우 가격등락이 있으나, 원재료의 수급은 안정적으로 이루어지고 있습니다.

일부 보존제 제품은 여름철 수요가 증가하며, 원가절감형 첨가제(효소제 및 유화제 군)의 경우 국제곡물가격 및 원재료 가격 상승시 수요가 증가하나, 일반적으로 꾸준한 수요를 보이는 경향을 보이고 있습니다.

(*주2)

(*주1) 배합사료 생산량

(단위 : 천톤)

연도
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

생산량
20,929
20,966
20,536
19,836
18,911

성장율
 (동기대비)
(-)0.2%
2.1%
3.53%
4.89%
(-)2.43%

(자료출처 : 한국사료협회, 연간 사료 생산량 기준)

(*2) 동물약품 및 첨가제 판매현황
1) 동물약품부문

(단위 : 억원)

연도
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

판매액
8,234
7,746
7,457
7,206
6,678

성장율
 (동기대비)
6.3%
3.9%
3.5%
7.9%
5.9%

2) 사료첨가제부문

(단위 : 억원)

연도
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

판매액
993
1,003
1,080
830
670

성장율
 (동기대비)
(-)1.0%
(-)7.2%
30.2%
23.9%
2.5%

(자료출처 : (사)한국동물약품협회 분류별 판매동향)

(4) 경쟁요소

사업부문
내용
비고

자돈사료부문

자돈사료는 일반 양돈용 배합사료에 비해 사용하는 원료의 종류가 다양하고 복잡합니다. 특히 기능성, 영양 보충의 역할을 하는 여러 가지 첨가제는 필수적인 재료이며, 단위당 구매 가격이 매우 높습니다. 당사는 설립시부터 운영해온 첨가제 사업부를 통하여 다양한 종류의 첨가제를 직접 생산하여 자돈사료 제품 생산에 사용함으로써 여타 업체들이 갖지 못한 가격 경쟁력 및 탁월한 제품 성능을확보하였습니다.

사료첨가제부문
이지바이오의 주력 제품인 특수 목적의 첨가제의 경우 특정 회사가 독과점 하는 경우는 없으며, 각 국가별로 다양한 제조업체가 있는 경우가 대부분입니다. 첨가제를 개발, 생산, 판매하기 위해서는 효소공학, 발효공학 등의 응용 생물학 전공자와 이를 생산하기 위한 생산 전문가, 생산된 제품을 각사료회사의 관련 분야 박사학위 소지자들에게 기술 영업을 하기 위한 지식을 보유한 영업 전문가가 필요합니다. 또한, 해외 판매를 위해서는 현지의 저명한 첨가제 업체와의 관계형성을 통한 Distributor계약 또는 합작법인 파트너의 발굴이 필요하며, 현지에서 시장을 조사하고 현지 파트너와 본사간의 연결 고리 역할을 위한 현지 인재 발굴 등 기술 진입 장벽 보다는 다양한 분야의 전문가를 영입하고, 인적 네트워크를 형성하는 데 많은 시간과 노력이 필요한 점이 가장 큰 진입장벽이라 할 수 있습니다.특히, 첨가제의 경우 제품의 성분과 유형이 비슷하더라도 해당 제품군을 오랫동안 판매해 왔고, 선도적으로 제품을 개척하고 마케팅 한 기업의 경우 시장 내에서 품질과 가격에서 프리미엄급의 인지도를 가지게 됩니다(상대적으로 높은 가격과 높은 인지도, 제품의 높은 안전성). 중국과 인도 등 상대적으로 자국 시장이 크고, 기타 선진국으로 진입하지 못한 국가에도 첨가제가 생산되고 있으나, 불분명한 제품 안전성, 생산 일자나 시점에 따라 변이가 큰 품질 불균일성, 선도 기업을 모방하는 수준의 기술과 마케팅으로 시장 내에서 인지도가 낮아, 저가격의 가격 포지셔닝을 통해 고객을 확보하는 경향이 강합니다. 기능성 첨가제는 상대적으로 해외 시장에서 오랜 마케팅 및 유통망 경험을 보유한 서유럽 및 미국 기업이 강세를 보이고 있으며, 중국산 제품도 최근 많이 출시되고 있는 상황입니다.

(5) 시장의 특성

사업부문
내용
비고

자돈사료부문

국내양돈 사육두수의 증가와 더불어 양돈용 배합사료 전체 시장 규모는 증가해 왔으며, 이에맞춰 자돈 사료 시장규모 역시 증가 추세에 있습니다. 2010년 이후 연 평균 2%의 성장을 보이고 있으며,특히 최근 5년간 11.2% 성장하였습니다.
자돈사료는 전체 양돈용 배합사료 중 6~7% 비중을 차지하며

돼지의 유전 품종이 단 기간에 고 성장할 수 있도록 개량되고 있고, 유전적으로 개량된 돼지일수록 필요한 영양소 및 에너지량이 높아 가장 높은 영양수준으로 설계되는 자돈 사료에 대한 시장의 요구가 높아지고 있습니다.
특히 자돈사료 전용 생산 시설을 갖춘 사료 회사가 많지 않으며, 유제품 원료 조달 문제, 생산 기술, 영양 설계 노하우 등 단 기간에 생산 경쟁력을 갖추기 어렵습니다. 또한, 판매량이 많을수록 원료 구매 경쟁력 및 고정비 절감에 유리한 산업특성을 갖고 있어, 자돈시장 진입장벽으로 작용합니다.

사료첨가제부문
전세계 국가는 Developed market과 Developing market으로 구분이 가능합니다. Developed market(한국, 미국 ,유럽, 일부 동남아)은 시장의 성장성은 낮으나 축산물 안전성에 대한 관심, 배합 사료 내 성장 촉진 항생제의 사용 규제로 인해 이를 대체하고 원가를 절감하기 위한 효소제, 미생물제, 추출제의 성장이 예상됩니다. Developing market(중동, 아프리카, 중남미)의 경우는 상대적으로 식품 안전성 및 항생제 대체제에 대한 관심은 낮으나, 인구 증가, 경제 성장을 통한 축산물 소비 및 축산 시장의 증가로 첨가제 시장 또한 동반 성장이 예상됩니다. 또한 축산 시장이 선진화 될수록 배합사료 급여가 증가하고 사료 첨가제에 대한 관심과 시장도 증가하게 됩니다. 이러한 첨가제 시장의 구조적인 성장과 함께, 소비자들의 첨가제에 대한 필요성의 인식, 정부의 첨가제 사용 정책이 제정되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업부문별 영업개황

사업부문
내용
비고

자돈사료부문

자돈 사료는 전체 양돈용 배합사료 중 자돈기의 일부에 급여하는 사료로 과거 양돈용 배합사료의 일부라는 인식이 있었습니다. 2000년대 중반 본격적인 양돈 사육두수 증가, 양돈장의 규모화, 기업화로 인해 자돈사료의 특수성이 부각되며 자돈사료 시장 자체의 독립적인 시장을 형성하고 있습니다. 또한, 육류 소비 증가 및 양돈 사육두수 증가로 전방산업인 축산업의 안정적인 성장과 더불어 성장해왔습니다.

대부분의 배합사료가 주요 사료용 곡물을 단순 분쇄, 배합하여 생산하는 것과 달리 자돈사료는 전용 생산 시설, 원료 sourcing 능력, 가공 기술 노하우 등이 필요합니다. 어린 가축인 자돈의 예민한 소화 기관에 맞추어 유제품 원료 사용, 다수의 첨가제 투입 등 원료의 특수성을 고려해야 하며, 자돈사료 가공 기술이 필요하기 때문입니다. 따라서, 위와 같은 기술 및 설비를 갖춤에 따라 제품 간 차별화를 가져오며, 이는 자돈사료 시장의 신규 진입 장벽으로서의 역할도 하고 있습니다.

사료첨가제부문

사료 첨가제 사업은 발효 공학, 효소 공학, 생명 공학, 유전 공학 등 생명공학 기술을 근간으로 동물영양학 이라는 응용 분야를 적용하여 최종적으로 소비자에게 안전한 식육 식품을 제공하기 위한 사업이자 해당 밸류 체인에서 가장 고 부가가치의 사업입니다. 뿐만 아니라, 사료 첨가제는 현재 세계적으로 관심을 받고 있는 친환경, 무항생제 식육 생산 트렌드에 맞게 가축의 장 건강을 개선하여 가축의 성장을 촉진하고, 사료 내 다양한 영양소의 소화를 증진하여 자원 절약 및 원가 절감을 실현하게함으로써 안전한 먹거리를 생산할 수 있는 방향으로 진화하고 있습니다.

(2) 시장점유율 추이

사업부문
내용
비고

자돈사료부문
한국사료협회에서 공정거래 관련법상 적법여부에 대한 문제제기가 있음에 따라 "제조업체별 생산실적"을 더이상 공표하지 않습니다.

사료첨가제부문
제품의 분류 기준이 어렵고 일관된 통계자료가 부재하여 정확한 시장점유율의 판단이 어려우며, 일부 통계가 있으나 회사의 제품이나 상품이 효능면에서 정확하게 중복되지 아니하므로 엄밀한 의미에서 상호 경쟁회사라고 보기는 무리가 있으며 시장점유율이라는 개념도 모호하다고 볼 수 있습니다.

(3) 자원조달상의 특성

사업부문
내용
비고

자돈사료부문
자돈사료의 주요 원재료 중 익스펜더콘은 팜스토리에서, 탈피대두박은 CJ제일제당 등으로부터 구입하고 있습니다. 이외 자돈사료와 사료 첨가제의 공통 원재료라고 할 수 있는 S.D Pork Plasma, S-Lysine, Lipidol powder의 주요 수입처는 APC, Changchun Dahe Bio Technology Development, Pathway Intermediates International 등 입니다.

사료첨가제부문

첨가제의 주요 원재료는 크게 주원료와 부원료로 분류됩니다. 주원료는 첨가제 생산을 위해 국내외에서 구매한 타 사의 첨가제 제품, 또는 발효 배지(당밀 및 풍화 곡물)가 되고, 부원료는 부형제라고통상적으로 지칭되는 물질들로 탄산칼슘, 실리카, 미강 등이 있습니다.첨가제 주원료는 주로 국외에서 수입하게 되며, DSM(네덜란드), Eastman(미국), Lonza(스위스), Chr. Hansen(덴마크), Kemin(미국), ADM(미국)등 주로 국외의 다국적 기업이며, 부형제의 경우 중국 또는 국내의 곡물 수입업체나 광물질 업체로부터 내수 구매를 하고 있습니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제

사업부문
내용
비고

자돈사료부문

현재 당사가 영위하고 있는
배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 최근 허가제에서 등록제로 바뀌면서 중소기업 고유 업종에서 해제 되었습니다. 2014년 11월에는 농림축산식품부가 배합사료의 공정한 거래질서를 확립하고 가격 경쟁을 촉진하기 위해 '배합사료 가격 표시제'시행에 들어갔습니다. '배합사료 가격표시제'시행을 통해 축산농가가 배합사료의 가격을 비교하여 구매할 수 있도록 하여 축산 농가의 불편을 해소하고자 한 것 입니다. 또한, 법에 따라 품질 관리를 규제받는 바, 사료관리법 제20조 자가품질검사 기준에 따라 주기적으로 자가 품질검사를 실시해야 합니다.
한편, 도시화, 산업화로 양돈장 주변이 개발되어 각종 민원이 발생함에 따라, 냄새 및 분뇨 처리에 대한 각종 법규가 강화되었습니다. 또한 최근 소비자의 축산물에 대한 인식이 바뀌며 친환경 축산물, 동물 복지 관련 법규가 신설 및 강화되는 추세입니다.

사료첨가제부문
2006년 EU는 EU내에서 소비되는 전체 배합사료 내 성장촉진용 항생제 사용을 금지하였고, 2011년 대한민국도 배합사료 내 성장촉진용 항생제 사용을 금지하는 등 항생제 사용 규제가 강화되고 있으며, 현재 치료용 목적의 항생제 사용도 규제가 강화되는 추세입니다.
또한,아연, 구리 등은 가축의 설사 방지 등을 목적으로 사용되었으나, 분뇨 내 배출로 인한 토양 오염발생 가능성을 예방하기 위하여 규제하고 있습니다. EU는 2022년 6월부터 EU내에서 사용되는 전체배합사료 내 산화아연 사용을 중지할 예정이며, 국내도 향후 규제정책이 강화될 수 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해당사항없습니다."

(6) 조직도

조직도(이지바이오)_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2)
당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하고있으며,아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

1)-1 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 2
(당)기
말

2021년 12월 31일 현재

제 1(
전)기
말
2020년 12월 31일 현재

주식회사 이지바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 2(당)기말

제 1(전)기말

자 산

I. 유동자산
65,259,234,539
58,262,280,900

현금및현금성자산
20,702,687,297
20,447,381,790

매출채권및기타유동채권
16,301,021,665
18,266,428,325

기타유동금융자산
2,950,597,439
2,067,985,800

재고자산
23,924,866,635
16,445,406,493

기타의유동자산
1,380,061,503
1,035,078,492

II. 비유동자산
52,434,526,170
31,559,837,279

기타비유동채권
5,261,578
-

기타비유동금융자산
2,961,309,289
464,167,488

관계기업투자
6,125,248,863
-

유형자산
36,079,627,882
30,561,701,609

무형자산
6,797,401,974
109,616,147

투자부동산
424,352,035
424,352,035

이연법인세자산
32,391,845
-

기타의비유동자산
8,932,704
-

자 산 총 계
117,693,760,709
89,822,118,179

부 채

I. 유동부채
63,609,169,288
35,896,949,804

매입채무및기타유동채무
12,507,092,739
10,493,699,343

단기차입금
30,635,490,772
19,167,547,696

유동성장기차입금
15,171,659,042
1,268,000,000

기타유동금융부채
520,626,818
244,859,483

당기법인세부채
1,754,914,550
1,813,333,030

기타유동부채
3,019,385,367
2,909,510,252

II. 비유동부채
8,670,197,404
19,885,014,807

장기매입채무및기타비유동채무
86,761,943
98,694,677

장기차입금
4,342,010,409
16,380,000,000

기타비유동금융부채
812,160,123
441,296,979

퇴직급여부채
2,247,388,330
2,504,517,123

이연법인세부채
1,181,876,599
460,506,028

부 채 총 계
72,279,366,692
55,781,964,611

자 본

I. 지배기업소유주지분
42,918,196,363
34,040,153,568

자본금
3,419,172,000
3,419,172,000

자본잉여금
21,984,085,612
20,356,765,257

기타자본구성요소
(1,569,670,208)
(165,982,952)

이익잉여금
19,084,608,959
10,430,199,263

II. 비지배지분
2,496,197,654
-

자 본 총 계
45,414,394,017
34,040,153,568

부채및자본총계
117,693,760,709
89,822,118,179

1)-2 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 2(당)기
2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 1(전)기
2020년 05월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 이지바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 2(당)기
제 1(전)기

I. 매출액
129,457,805,008
88,123,274,005

II. 매출원가
88,826,771,397
58,460,391,822

III. 매출총이익
40,631,033,611
29,662,882,183

IV. 판매비와관리비
23,851,567,269
14,464,819,996

V. 영업이익
16,779,466,342
15,198,062,187

기타수익
5,179,900
3,145,855

기타비용
1,826,094,443
1,387,452,351

금융수익
1,126,688,165
1,431,065,631

금융비용
2,043,227,185
1,875,755,001

관계기업투자손익
12,041,460
-

VI. 법인세비용차감전순이익
14,054,054,239
13,369,066,321

VII. 법인세비용
3,211,986,485
2,943,582,221

VIII. 당기순이익
10,842,067,754
10,425,484,100

IX. 기타포괄손익
235,492,829
4,715,163

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
341,894,395
4,715,163

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(106,401,566)
-

X. 총포괄이익
11,077,560,583
10,430,199,263

XI.당기순이익귀속

지배주주지분
10,872,799,301
10,425,484,100

비지배지분
(30,731,547)
-

XII. 총포괄이익귀속

지배주주지분
11,128,125,381
10,430,199,263

비지배지분
(50,564,798)
-

XIII.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원) 기본주당이익 (단위 : 원)

319
2,476

희석주당이익 (단위 : 원)
319
2,476

1)-3 연결자본변동표

연결
자본변동표

제 2(당)기
2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 1(전)기
2020년 05월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 이지바이오와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합계

자본금

자본잉여금

기타자본
구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.05.01(
전기초
)

1,143,364,000
22,649,574,127
-
-
23,792,938,127
-
23,792,938,127

당기순이익
-
-
-

10,425,484,100

10,425,484,100

-

10,425,484,100

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

4,715,163

4,715,163

-

4,715,163

소유주와의 거래 등

무상증자

2,275,808,000

(2,292,808,870)

-
-

(17,000,870)

-
(17,000,870)

자기주식

(165,982,952)

-

(165,982,952)

-
(165,982,952)

2020.12.30(
전기말
)

3,419,172,000

20,356,765,257

(165,982,952)

10,430,199,263

34,040,153,568

-
34,040,153,568

2021.01.01(
당기초
)

3,419,172,000
20,356,765,257
(165,982,952)
10,430,199,263
34,040,153,568
-
34,040,153,568

당기순이익
-
-
-
10,872,799,301
10,872,799,301
(30,731,547)
10,842,067,754

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
341,894,395
341,894,395
-
341,894,395

해외사업환산손익
-
-
(86,568,315)
-
(86,568,315)
(19,833,251)
(106,401,566)

소유주와의 거래 등

배당금지급
-
-
-
(2,560,284,000)
(2,560,284,000)
-
(2,560,284,000)

연결실체의 변동
-
1,627,320,355
(1,317,118,941)
-
310,201,414
2,546,762,452
2,856,963,866

2021.12.31(
당기말
)

3,419,172,000
21,984,085,612
(1,569,670,208)
19,084,608,959
42,918,196,363
2,496,197,654
45,414,394,017

1)-4 연결현금흐름표

연결
현금흐름표

제 2(당)기
2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 1(전)기
2020년 05월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 이지바이오와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
제 2(당)기
제 1(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
14,065,939,046

16,464,996,895

당기순이익
10,842,067,754

10,425,484,100

당기순이익에 대한 조정

7,545,052,850

6,724,110,261

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감

(69,141,668)

1,084,852,201

이자의 수취
353,152,266

71,266,147

이자의 지급
(1,209,583,719)

(703,251,685)

법인세의 납부
(3,395,608,437)

(1,137,464,129)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(20,060,330,568)
(525,451,873)

기타유동금융자산의 취득
(13,650,000,000)
(780,000,000)

기타비유동금융자산의 취득
(2,889,333,986)
(135,059,479)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(127,960,000)

관계기업투자 취득
(6,113,207,403)
-

연결범위의 변동
(8,876,141,773)
-

유형자산의 취득
(1,834,468,679)
(1,210,532,320)

무형자산의 취득
(4,530,620)
(4,775,911)

기타유동금융자산의 처분
13,136,017,902
1,285,608,122

기타비유동금융자산의 처분
162,533,324
445,553,215

유형자산의 처분
8,800,667
1,714,500

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,229,312,300
(433,036,081)

단기차입금의 차입
43,777,584,596
35,442,158,537

장기차입금의 차입
2,500,000,000
16,380,000,000

단기차입금의 상환
(34,393,799,488)
(49,474,600,434)

유동성장기차입금의 상환
(1,351,110,572)
(2,400,000,000)

기타금융부채 감소
(363,078,236)
-

장기기타금융부채 감소
-
(197,610,362)

장기차입금 상환
(1,380,000,000)
-

배당금 지급
(2,560,284,000)
-

무상증자
-
(17,000,870)

자기주식의 취득
-
(165,982,952)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
20,384,729
(7,584,999)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
255,305,507
15,498,923,942

VI. 기초의 현금및현금성자산
20,447,381,790
4,948,457,848

VII. 기말의 현금및현금성자산
20,702,687,297
20,447,381,790

(주석사항)
- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

 2)-1. 별도 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 2 기 2021년 12월 31일 현재

제 1 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이지바이오
(단위 : 원)

과 목

제 2(당)기말

제 1(전)기말

자 산

I. 유동자산
48,089,964,062
58,262,280,900

현금및현금성자산
10,168,326,433
20,447,381,790

매출채권및기타채권
15,838,910,901
18,266,428,325

단기기타금융자산
2,904,988,554
2,067,985,800

재고자산
18,055,072,997
16,445,406,493

기타유동자산
1,122,665,177
1,035,078,492

II. 비유동자산
61,412,842,567
31,559,837,279

기타비유동금융자산
19,763,934,289
464,167,488

종속기업투자자산
11,085,812,483
-

유형자산
29,984,544,954
30,561,701,609

무형자산
154,198,806
109,616,147

투자부동산
424,352,035
424,352,035

자 산 총 계
109,502,806,629
89,822,118,179

부 채

I. 유 동 부 채
61,944,504,964
35,896,949,804

매입채무및기타채무
12,013,645,915
10,493,699,343

단기차입금
30,125,725,772
19,167,547,696

유동성장기차입금
15,000,000,000
1,268,000,000

단기기타금융부채
188,973,645
244,859,483

당기법인세부채
1,629,947,342
1,813,333,030

기타유동부채
2,986,212,290
2,909,510,252

II. 비 유 동 부 채
5,401,145,835
19,885,014,807

장기미지급금
86,761,943
98,694,677

장기차입금
2,500,000,000
16,380,000,000

장기기타금융부채
444,323,151
441,296,979

퇴직급여부채
2,060,943,958
2,504,517,123

이연법인세부채
309,116,783
460,506,028

부 채 총 계
67,345,650,799
55,781,964,611

자 본

I. 자본금
3,419,172,000
3,419,172,000

II. 자본잉여금
20,356,765,257
20,356,765,257

III. 기타자본요소
(165,982,952)
(165,982,952)

Ⅳ. 이익잉여금
18,547,201,525
10,430,199,263

자 본 총 계
42,157,155,830
34,040,153,568

부채및자본총계
109,502,806,629
89,822,118,179

2)-2. 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 2 (당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 1 (전)기 2020년 05월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 이지바이오
(단위 : 원)

과 목
제 2(당)기
제 1(전)기

I. 매출액
127,777,190,065
88,123,274,005

II. 매출원가
88,844,895,625
58,460,391,822

III. 매출총이익
38,932,294,440
29,662,882,183

IV. 판매비와관리비
22,961,003,925
14,464,819,996

V. 영업이익
15,971,290,515
15,198,062,187

기타수익
5,098,688
3,145,855

기타비용
1,820,603,140
1,387,452,351

금융수익
1,196,855,953
1,431,065,631

금융비용
1,999,787,922
1,875,755,001

VI. 법인세비용차감전순이익
13,352,854,094
13,369,066,321

VII. 법인세비용
3,017,462,227
2,943,582,221

VIII. 당기순이익
10,335,391,867
10,425,484,100

IX. 기타포괄손익
341,894,395
4,715,163

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
341,894,395
4,715,163

X. 총포괄이익
10,677,286,262
10,430,199,263

XI.주당이익

기본주당이익

303
2,476

희석주당이익

2)- 3. 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 2(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 1(전) 기 2020년 05월 01일부터 2020년 12월 31일까지

처분예정일 2022년 3월 31일
처분확정일 2021년 3월 31일

주식회사 이지바이오
(단위: 원)

과 목
제 2(당) 기
제 1(전) 기

미처분이익잉여금

18,291,173,125

10,430,199,263

전기이월미처분이익잉여금
7,613,886,863

-

당기순이익
10,335,391,867

10,425,484,100

확정급여제도의 재측정요소
341,894,395

4,715,163

임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

18,291,173,125

10,430,199,263

이익잉여금처분액

2,816,312,400

2,816,312,400

이익준비금
256,028,400

256,028,400

배당금
2,560,284,000

2,560,284,000

현금배당
 주당배당금(률)보통주：당기75원(75%)
 전기75원(75%)
2,560,284,000

2,560,284,000

차기이월미처분이익잉여금

15,474,860,725

7,613,886,863

2)-4. 별도자본변동표

자본변동표

제 2(당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 1(전)기 2020년 05월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 이지바이오

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본
구성요소

이익잉여금

자본 합계

2020.05.01
(전기초)

1,143,364,000
22,649,574,127
-
-
23,792,938,127

당기순이익
-
-
-
10,425,484,100
10,425,484,100

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
4,715,163
4,715,163

소유주와의 거래 등

무상증자
2,275,808,000
(2,292,808,870)
-
-
(17,000,870)

자기주식
-
-
(165,982,952)
-
(165,982,952)

2020.12.31(
전기말
)

3,419,172,000
20,356,765,257
(165,982,952)
10,430,199,263
34,040,153,568

2021.01.01(
당기초
)

3,419,172,000
20,356,765,257
(165,982,952)
10,430,199,263
34,040,153,568

당기순이익
-
-
-
10,335,391,867
10,335,391,867

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
341,894,395
341,894,395

소유주와의 거래 등

배당금지급
-
-
-
(2,560,284,000)
(2,560,284,000)

2021.12.31(
당기말
)

3,419,172,000
20,356,765,257
(165,982,952)
18,547,201,525
42,157,155,830

2)-5. 별도현금흐름표

현금흐름표

제 2(당)기
2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 1(전)기
2020년 05월 01일 부터 2020일 12월 31일 까지

주식회사 이지바이오

(단위 : 원)

구분

제 2(당)기

제 1(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
14,788,962,159
16,464,996,895

1. 영업에서 창출된 현금
18,962,285,080
18,234,446,562

가. 당기순이익
10,264,614,559
10,425,484,100

나. 당기순이익에 대한 조정

7,796,495,155
6,724,110,261

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감

901,175,366
1,084,852,201

2. 이자의 수취
350,514,599
71,266,147

3. 이자의 지급
(1,075,168,608)
(703,251,685)

4. 법인세의 납부
(3,448,668,912)
(1,137,464,129)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(32,923,933,758)
(525,451,873)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,716,190,072
1,732,875,837

기타유동금융자산의 감소
13,135,231,107
1,285,608,122

기타비유동금융자산의 감소
162,533,324
445,553,215

종속기업투자자산의 처분
409,624,974
-

유형자산의 처분
8,800,667
1,714,500

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(46,640,123,830)
(2,258,327,710)

기타유동금융자산의 증가
(13,650,000,000)
(780,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(19,691,958,986)
(135,059,479)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(127,960,000)

종속기업투자자산의 취득
(11,495,437,457)
-

유형자산의 취득
(1,798,196,767)
(1,210,532,320)

무형자산의 취득
(4,530,620)
(4,775,911)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,855,012,731
(433,036,081)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
45,928,488,996
51,822,158,537

단기차입금의 차입
43,428,488,996
35,442,158,537

장기차입금의 차입
2,500,000,000
16,380,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(38,073,476,265)
(52,255,194,618)

단기차입금의 상환
(32,584,675,811)
(49,474,600,434)

유동성장기차입금의 상환
(1,268,000,000)
(2,400,000,000)

장기차입금의 상환
(1,380,000,000)
-

리스부채의 상환
(280,516,454)
(197,610,362)

배당금 지급
(2,560,284,000)
-

신주발행비
-
(17,000,870)

자기주식의 취득
-
(165,982,952)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
903,511
(7,584,999)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(10,279,055,357)
15,498,923,942

VI. 기초의 현금및현금성자산
20,447,381,790
4,948,457,848

VII. 기말의 현금및현금성자산
10,168,326,433
20,447,381,790

(주석사항)
- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제2(당)기
제1(전)기

종 류
기명식보통주
기명식보통주

주당배당금(원)
75
75

시가배당율(%)
1.63
0.24

배당금총액(원)
2,560,284,000
2,560,284,000

□ 정관의 변경

 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 16조 (전자주주명부)
제 16조 (주주명부 작성, 비치)

이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.

② 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. 

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련함.
- 기존 제15조의2의 내용을 이관함.

부칙

제 1조 (시행일)

이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

지 현 욱
1978.11.26
부
부
대표이사
이사회

정 관 식
1965.10.15
여
부
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

지 현 욱
(주)이지홀딩스 
대표이사
1997.03 ~ 2001.02
2007.04 ~ 2008.05
2011.09 ~ 2012.10
2012.10 ~ 현재
- 서울대학교 졸업
- 한미파슨스 근무
- A.T.Kearney Korea 근무
- 현 ㈜이지홀딩스 대표이사
거래사항 없음

정 관 식
(주)나라감정평가법인 이사
1985.03 ~ 1989.02 
2004.01 ~ 2007.05
2007.06 ~ 현재
2018.03 ~ 현재
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 한국외환은행 근무
- 현 ㈜나라감정평가법인 이사
- 현 ㈜나라건설연구소 이사
거래사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지 현 욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정 관 식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 연세대학교 경영학과를 졸업하고 코리아감정평가법인 및 한국외환은행 등을 거쳐 현 나라감정평가법인에서 활동하면서 다양한 경력과 폭넓은 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 적극 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행할 예정입니다.

3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
① 회사의 경영전략 및 업무 집해에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 지현욱 사내이사 후보자

후보자는 모회사인 주식회사 이지홀딩스 대표이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영현안 검토시 전문지식과경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을통해 회사의 질적 성장을 달성하였고 앞으로도 그 자격과 능력을 통해 회사의 발전에 큰 기여을 할것으로 판단하여 추천하였습니다.

* 정관식 사외이사 후보자

후보자는 현재 나라감정평가법인 이사로 재직 중이며, 오랜 기간 동안 회계, 세무, 감정평가 분야의 전문적인 지식과 다양한 경험을 보유한 전문가입니다. 회사와 특정한 이해관계가 없고, 경륜과 책임성, 윤리의식을 바탕으로 후보자가 가진 경험과 능력이 회사 성장에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

지현욱

정관식

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
798,851,908

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
130,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정합니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 당일 발열,기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.
- 총회장 폐쇄 등 코로나 19로 인하여 급박하게 일시 또는 장소가 변경될 수 있습니다.

□
주총집중일 주주총회 개최 사유
 - 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일인 3월 31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
 
코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
: 03.25(금), 03.30(수), 03.31(목)