브이씨 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 브이씨

주주총회소집공고
2.9
주식회사 브이씨

주주총회소집공고

2022 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 브이씨

대 표 이 사 :
김 준 오

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 108길 23, 보이스캐디 사옥

(전 화) 02-538-3100

(홈페이지)https://main.voicecaddie.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박기출

(전 화) 02-538-3100

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

제17기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 17조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 03월 31(목요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 108길 23, 보이스캐디사옥 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 이사 선임의 건

1) 사내이사 이학용 중임의 건

2) 사내이사 박기출 선임의 건

제4호 의안 감사 선임의 건

1) 감사 송상훈 선임의 건

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고 사항에 관한 사항

상법 542조의 4에 의거,경영 참고사항을 당사 본점,금융감독위원회,증권선물거래소,국민은행증권대행부에 비치함으로서 통지에 갈음함을 알려드립니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서 1부

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 03월 16일

서울특별시 강남구 테헤란로 108길 23, 보이스캐디사옥

주 식 회 사 브 이 씨

대 표 이 사 김 준 오(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정호
(출석률: 35 %)
오동현
(출석률: 35 %)

찬 반 여 부

1
2021.02.15(월)
한국산업은행 한티지점 시설자금 차입의 건
-
-

2
2021.03.31(수)
대표이사 선임의 건
-
-

3
2021.04.01(목)
2021년 이사,감사의 보수 지급액 결정의 건
-
-

4
2021.04.06(화)
지점(VSE골프연습장) 등록의 건
-
-

5
2021.04.09(금)
거래개설 신청의 건
-
-

6
2021.04.09(금)
담보제공 승인의 건
-
-

7
2021.04.28(수)
주임종 대여금(주택자금 대출 등) 상환만료일 연장의 건
-
-

8
2021.05.28(금)
상환전환우선주 전환에 따른 보통주 발행의 건
-
-

9
2021.05.31(월)
명의개서 대리인의 설치(선정)승인의 건
-
-

10
2021.07.30(금)
주임종 대여금(주택자금 대출 등) 상환만료일 연장의 건
찬성
찬성

11
2021.08.23(월)
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

12
2021.11.04(목)
주식매수선택권 행사기간 연장의 건
찬성
찬성

13
2021.12.06(월)
1.종속회사 통제규정 제정의 건
2.이사회 운영규정 개정의 건
3.GST solution, Inc 감사 선임의 건
찬성
찬성

14
2021.12.16(목)
1.이사회 운영규정 개정의 건
2.이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정 개정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
10,000,000
10,000,000

기타비상무이사
1
2,000,000,000
20,000,000
20,000,000

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 승인 금액이며, 별도로 사외이사 보수한도를 한정하지 아니하였음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

GST SOLUTION. INC
(상장회사의 특수관계인)
제/상품외
(매출등)
2021.01~2021.12
76
15.82

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

최근 레저에 대한 관심 증대, 웰빙트렌드, 코로나19로 인한 실외스포츠의 선호도가 높아지면서 전세계적으로 골프 인구와 관련 시장규모는 급속도로 성장하고 있습니다. 골프는 진입 비용이 비싼 스포츠라 대부분 5060대 남성 중심이었으나, 최근 MZ세대 및 여성의 신규진입이 증가하고 있어, 골프 산업 전반 및 골프용품산업이 성장하게 되는 계기가 되고 있습니다.

당사가 판매하고 있는 주력제품인 골프 거리측정기 사업은 골프와 IT기술이 결합된 디바이스를 공급하는 것으로 시장의 연혁이 짧은 편이고, 골프인구의 증감 및 전방사업인 골프산업의 변동에 밀접한 영향을 받습니다. 초장기 PDA형의 거리측정기는 일부 골퍼들만이 사용하는 한정적인 시장이었으나, 2011년 당사가 세계최초로 개발한 음성형 거리측정기의 개발을 기점으로 일반골퍼들까지 폭넓게 사용하게 되면서 시장은 급속도로 확대되었습니다. 아직까지 거리측정기 시장은 성장 초반단계로 기존 골퍼들 중 아직 미사용자가 많으며, 최근 골프인구가 급증하면서 시장은 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다.
 
 골프 시뮬레이터 시장은 골프연습장 운영업 시장에서 사용되는 핵심제품으로, 골프를 배우려는 일반 골퍼의 수와 증감과 밀접한 관련을 맺고 있습니다. 최근 코로나19의 여파로 실외스포츠의 선호도가 높아지면서 처음 골프를 배워 입문하는 골퍼들의 숫자가 급증하고 있어 골프연습장 창업 수요 또한 늘어나고 있는 추세입니다.

(2) 경기변동의 특성

당사의 거리측정기 및 연습용 장치 등의 골프 IT제품들은 필드 골프를 즐기는 골프 활동인구의 증감, 골프장 수의 증감, 골프산업 전체의 성장, 스크린골프 및 실내골프연습장 등 연관업종의 성장과 밀접한 관련을 맺고 있습니다.

(3) 경쟁요소

골프IT제품은 정확성과 혁신적인 기능을 가진 제품을 만드는 기술경쟁력, 고객이 원하는 디자인, 빠르고 정확한 고객서비스, 안정적인 영업네트워크를 보유한 회사가 경쟁력을 가지고 시장을 리드할 수 있습니다. 또한 골프코스 내에서 정확한 거리를 안내하기 위해서는 골프장 관련 DB를 확보하고, 이를 지원하는 정밀GPS 기술은 매우 중요한 경쟁요소이므로 이를 구축한 회사 외에는 시장 내에서 경쟁력을 갖기 쉽지 않은 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 최초 Fabless 반도체 개발로부터 시작해 RFID 등의 기술 개발을 기반으로 GPS, Laser, Radar 등 첨단 센서 기술 및 제품 개발 기술을 보유하고 있습니다. 이를 통해 음성형 거리측정기, 그린언듈레이션 워치, GPS-레이저 융합기술 제품, SK텔레콤과 네트워크 기술을 결합하여 실시간 핀위치를 알려주는 APL 서비스를 세계 최초로 만들어 냈습니다. 또한 위성과 항공으로 실측하여 전세계 약 40,000개의 골프장 DB를 구축하여 코스뷰와 그린언듈레이션을 제공하고 있으며, 라이카 카메라의 그린등고 측정기술을 도입해 더욱 정밀하게 그린 공략에 대한 가이드를 주는 리얼 그린언듈레이션 등 골퍼들이 필요로 하는 기능을 선도적으로 기기에 적용하였습니다.

론치모니터 제품군은 도플러 레이더 방식을 사용하여 휴대용 스윙분석 제품으로 전문가용 대비 98%이상 정확도를 보이면서도 가격은 1/30 수준으로 높은 가성비를 보여주며, 이를 기반으로 미국, 유럽 등지에서 개인용/휴대용 골프분석기 시장을 선도하고 있습니다.

또한 신규사업으로 골프시뮬레이터 장비인 VSE를 개발하여 해외 전문 브랜드인 GCQuad, Trackman과 동등한 수준이면서 상대적으로 저렴한 가격으로 설치 및 활용이 가능하도록 구현해내었고, 2021년 3월 출시 이후 전국 골프연습장에 판매를 확대해가고 있습니다.

골프 IT산업은 소비자의 변화하는 니즈에 맞춰 신제품 개발 속도가 갈수록 빨라지고 있습니다. 이에 당사는 부가가치가 높은 R&D와 신제품 기획, 마케팅에 집중하고, 부가가치가 낮은 생산공정은 전량 외주가공을 통해 해결하고 있습니다. 위 제품들은 전국 체인을 갖춘 대형 유통망, 600여개의 오프라인 판매거래처 등의 B2B경로와 주요 오픈마켓, 온라인 자사몰을 통한 B2C 경로로 판매되고 있습니다. 또한 미국, 일본, 유럽 등의 해외 판매채널 구축, 기내 면세점 입점 등으로 판매 채널을 계속 넓히고 있습니다. 판매 이후에 발생할 수 있는 고객 불만족을 해소하기 위하여 직접 고객센터도 운영하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 골퍼가 라운드 시 도움을 받을 수 있는 세계 최초의 음성형 GPS 거리측정기 개발을 시작으로 시계형, 레이저형, 골퍼의 실력 향상에 도움을 줄 수 있는 연습 장치인 론치모니터의 제품군과 골퍼의 스윙 자세와 구질을 분석해서 데이터를 제공해 주는 골프 시뮬레이터 등 2021년 현재 9가지의 다양한 제품군의 총 45개 모델의 제품의 개발하여 국내시장 및 미국, 일본의 현지법인을 포함한 해외시장에 판매를 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 거리측정기 시장은 보이스캐디, 부쉬넬, 골프버디가 3강구도를 형성하고 있으며, 시계형 부문에서는 보이스캐디가 압도적 1위, 레이저형 부문에서는 부쉬넬, 보이스캐디 2강 구도입니다. 공시자료 등을 바탕으로 한 당사의 자체 조사에 따르면 보이스캐디는 2016년 이후 국내 전체 거리측정기 시장에서 시장점유율 1위를 기록하고 있습니다.

보이스캐디는 시계형 거리측정기 분야에서 지속적인 기술개발과 브랜드파워로 높은 시장점유율을 보유하고 있는 브랜드로, T3가 출시된 2016년 이후 꾸준히 시장점유율 1위 자리를 지키고 있습니다.

레이저 거리측정기는 부쉬넬과 보이스캐디의 2강구도로 양사가 전체 시장의 약 60%를 점유하고 있으며, 그외 니콘, 르폴드, 가민 등 해외업체, 캐디톡, 골프버디 등 국내업체를 포함하여 20여개 이상의 업체가 경쟁하고 있는 시장입니다. 당사는 2014년 L1을 시작으로 관련 기술 개발과 레이저 거리측정기의 핵심 요소인 정확도 향상을 위한 보정거리 알고리즘 및 디자인 개발에 집중해 성장하였고, 거리뿐 아니라 벙커 등 다양한 정보를 시각적으로 볼 수 있는 제품을 개발해 시장점유율을 점차 높여 나가고 있습니다.

국내 연습용 시뮬레이터 시장은 약 15여개의 국내외 업체가 경쟁하고 있는 완전경쟁시장이며, 당사의 VSE, 골프존GDR, 카카오VX의 프렌즈아카데미, QED 및 그외 기타 업체들이 제품을 공급하고 있습니다. 각 사는 총판, 딜러, 인테리어 업자를 이용한 판매경로를 구축하고 있습니다.

해외에서 개인용 골프 론치모니터 시장은 아직 시장이 형성되는 단계로 당사의 스윙캐디, Ernest Sports, Mevo 등의 브랜드가 판매되고 있는 상황입니다. 데이터에 기반한 TV중계 등의 영향으로 골프 스윙 분석기에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으나, 가격저항으로 인해 고가, 고성능의 제품이 일반에게 확대되지 못하고 있으며, 트랙맨, 플라이스코프 등 전통 강자들은 중저가 시장에 대해 매력적인 제품을 출시하고 있지 못한 상황입니다. 당사는 스윙캐디라는 브랜드로 미국, 유럽 등지에서 $500 이하 개인용/휴대용 골프 론치모니터 시장을 선도하고 있고, 샷 분석 정확도 향상 및 개인스윙 데이터 분석서비스 강화로 시장지배력을 확대해 나가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

거리측정기 시장은 성장기 초반 단계로 기존 골퍼들 중 아직 미사용자가 많으며, 골프인구의 증가에 따라 잠재고객의 숫자 또한 증가하고 있는 상황입니다. 기존 골퍼 중 거리측정기 미사용자들의 구매가 점차 증가할 것으로 예상되는데, 국내 거리측정기 시장은 아직 성장기라 국내 골프인구의 30% 내외가 사용하고 있을 것으로 추정되며, 향후 50%까지 사용률이 올라갈 것으로 전망되고 있습니다. 또한 최근 코로나19로 해외여행이 어려워진 20~40세대가 여유자금으로 골프에 투자하기 시작하면서 40,50세대의 전유물이었던 골프산업이 확장되는 계기가 된 것으로 보이며 이는 거리측정기 시장에까지 영향을 미치고 있습니다. 골프존 인구분석에 따르면 신규 골프 입문자 중 20~40세대가 65%로 젊은 층의 골프시장 유입이 크게 증가했음을 알 수 있습니다. 주로 비즈니스 관련 친목도모를 위해 골프를 즐겼던 기성세대와 달리 20~40세대는 화려한 골프웨어, 거리측정기 등 특별한 아이템을 통해 자신을 표현하는 수단으로 사용하고 있고, IT기기에 더욱 친화적인 성향을 보이고 있기 때문에 향후 시장 성장성은 더욱 커질 전망입니다.

거리측정기는 IT제품으로 시장 성장기를 지나 성숙기로 접어들게 되어도 시장은 성장할 것으로 보고 있습니다. 핸드폰 시장을 예로 들어보면 현재 우리나라는 핸드폰 보급률이 100%에 이르고 스마트폰 보급률도 94%에 달하고 있지만, 교체수요만으로도 시장은 계속 유지되며 성장하고 있습니다. 거리 측정기 또한 골퍼들에 보급률이 일정수준 될 때까지 신규수요는 계속 발생하며, 그 이후에는 고장, 신제품 출시 등으로 인한 교체수요만으로도 시장이 유지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

골프 시뮬레이터 산업은 스크린골프용 시뮬레이터와 연습장용 시뮬레이터로 구분되며, 당사는 기존 골프연습장에 노후화된 시뮬레이터를 교체하거나, 창업 매장에 시뮬레이터를 신규공급하고 있습니다. 시뮬레이터를 구매하는 주요 고객은 골프연습장 운영업에 종사하고 있는 개인 사업자, 프로 출신의 연습장 운영자, 아파트 휘트니스 센터입니다. 매장에서 시뮬레이터를 실제 사용하는 고객은 골프를 배우려는 일반 골퍼이기 때문에 골프인구의 증감과도 매우 밀접한 관련을 맺고 있습니다.

최근 IT기기에 친숙한 20~40대의 신규골퍼가 크게 늘어나고 있고, 이는 시뮬레이터가 설치된 현대적 시설의 실내연습장 고객이 되고 있습니다. 이에 따라 약 90%에 해당하는 기존 전통방식의 미설치 타석도 주변 현대식 매장과의 경쟁으로 인해 시뮬레이터를 설치해야 하는 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 또한 코로나19로 인한 특수상황에서 국내골프인구가 급격히 증가하고 있고 골프입문자에게 골프연습장은 반드시 거쳐야 할 장소입니다. 골프입문자 증가로 인한 골프 연습장 고객 증가는 골프연습장 신규 창업 수요를 만들어내며, 이로 인해 골프 시뮬레이터 판매 성장세가 기대되는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사에서는 거리측정기 기술 혁신을 통한 시장점유율 확대, Big Data 기반 서비스 제공 등 사업모델 개발, 해외 수출을 통한 글로벌 브랜드로의 성장을 추진하려고 합니다. 거리측정기 기술혁신을 위해서 정부기관 지원을 받아 레이더 기술, 정밀측위(RTK GNSS) 솔루션 및 골프스윙 영상분석 등을 개발하고 있습니다. 자체 개발로는 코스뷰, 그린뷰, 라운드 트래킹이 가능한 Handheld Type의 디지털 야디지북을 개발하였으며, 기존 시계형 골프 거리측정기 T시리즈의 골프워치 시장 점유율 확대를 위하여 APL 서비스의 안정화 및 정밀 GPS를 위한 RTK Dongle 개발을 진행하고 있습니다.

또한 신성장 사업의 발굴을 통한 성장동력을 키우기 위해 거리측정기의 데이터베이스를 Big Data화하고, 이를 기반으로 유용한 서비스를 발굴하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 월 1만명 이상의 DB 접속자 수를 관리하고 있으며, 접속자 수의 지속적인 증가를 위해 최적의 서비스를 제공하기 위한 끊임없는 노력을 하고 있습니다.

향후 뛰어난 기술력을 바탕으로 한 제품개발을 통해 해외 수출을 확장해 나갈 계획입니다. 또한 2021년 6월 미국여자프로골프협회(LPGA)가 보이스캐디와 공식거리측정기 파트너십을 체결하며 LPGA가 개최하는 전 대회에서 SL2 사용을 허용하게 되어 미국을 비롯한 글로벌 시장의 인지도 제고와 판매량의 폭발적인 증가를 예상하고 있습니다. 위와 같은 노력들로 현재 국내 1위의 거리측정기 회사가 아닌 골프 IT업계 및 스포츠 IT 분야에서 세계적인 글로벌 기업으로 성장하는 것이 목표입니다.

(5) 조직도

조직도_20220315

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기사항은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

[연결재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2021. 12. 31 현재

제 16 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

주식회사 브이씨와 그 종속기업

과 목
제 17 기
제 16 기

자산

I. 유동자산
27,725,402,436
26,720,735,522

II. 비유동자산
31,398,115,665
8,761,166,383

자산총계
59,123,518,101
35,481,901,905

부채

I. 유동부채
8,147,367,537
12,492,512,565

II. 비유동부채
18,395,045,560
5,304,504,864

부채총계
26,542,413,097
17,797,017,429

자본

I. 지배기업의소유주지분
32,577,173,058
17,715,354,520

자본금
2,978,900,000
2,541,400,000

자본잉여금
9,452,194,704
1,922,517,084

기타자본항목
1,719,736,618
1,668,887,995

이익잉여금
18,426,341,736
11,582,549,441

II. 비지배지분
3,931,946
(30,470,044)

자본총계
32,581,105,004
17,684,884,476

부채및자본총계
59,123,518,101
35,481,901,905

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 매출액
53,670,328,596
40,748,436,038

II. 매출원가
21,714,582,907
18,372,146,822

III. 매출총이익
31,955,745,689
22,376,289,216

IV. 판매비와관리비
23,537,117,356
15,896,264,506

V. 영업이익
8,418,628,333
6,480,024,710

VI. 법인세비용차감전이익
8,374,415,003
5,296,778,677

VII. 당기순이익
7,045,175,802
4,275,284,199

지배주주지분순이익
7,010,773,812
4,547,426,200

비지배지분순이익
34,401,990
(272,142,001)

VIII. 기타포괄손익
(116,132,894)
(26,301,227)

IX. 총포괄이익
6,929,042,908
4,248,982,972

지배주주지분총포괄이익
6,894,640,918
4,521,124,973

비지배지분총포괄이익
34,401,990
(272,142,001)

[별도재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2021. 12. 31 현재

제 16 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

주식회사 브이씨

과 목
제 17 기
제 16 기

자산

I. 유동자산
27,454,277,006
27,130,767,134

II. 비유동자산
30,708,292,355
8,111,632,431

자산총계
58,162,569,361
35,242,399,565

부채

I. 유동부채
6,942,171,891
11,516,910,319

II. 비유동부채
18,262,132,886
4,981,971,864

부채총계
25,204,304,777
16,498,882,183

자본

I. 자본금
2,978,900,000
2,541,400,000

II. 자본잉여금
9,452,194,704
1,922,517,084

III. 기타자본항목
1,677,640,337
1,677,640,337

IV. 이익잉여금
18,849,529,543
12,601,959,961

자본총계
32,958,264,584
18,743,517,382

부채및자본총계
58,162,569,361
35,242,399,565

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 매출액
48,096,362,460
35,363,580,706

II. 매출원가
21,684,554,139
17,591,197,571

III. 매출총이익
26,411,808,321
17,772,383,135

IV. 판매비와관리비
18,857,218,063
10,730,206,792

V. 영업이익
7,554,590,258
7,042,176,343

VI. 법인세비용차감전이익
7,303,794,219
5,544,206,153

VII. 당기순이익
6,412,163,560
4,513,147,046

VIII. 기타포괄손익
(164,593,978)
(10,404,199)

IX. 총포괄이익
6,247,569,582
4,502,742,847

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
(처분예정일 : 2022년 3월 31일)
제 16 기
(처분확정일 : 2021년 3월 31일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
18,849,529,543
12,601,959,961

1. 전기이월미처분이익잉여금
12,601,959,961
8,099,217,114

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(164,593,978)
(10,404,199)

3. 당기순이익
6,412,163,560
4,513,147,046

Ⅱ. 이익잉여금처분액

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
18,849,529,543
12,601,959,961

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의 3 (주식매수선택권)

3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로서
다음 각호의 1에 해당하는 자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

① 회사의 임직원

② 기술이나 경영능력을 갖춘 자로서 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제11조의3 제4항의 각호에 해당하는 자

③ 대학 또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제11조의3 제5항의 각호에 해당하는 연구기관

④ 회사가 인수한 기업(발행주식 총수의 100분의 30이상을 인수한 경우만 해당한다)의 임직원

제10조의 3 (주식매수선택권)

3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는
회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

① 삭제

② 삭제

③ 삭제

④ 삭제

상법상 상장회사의 주식매수선택권 부여 대상자 반영

제11조의 2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변경이 생긴 경우도 같다.

4. 제1항에서 제3항은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.

제11조의 2
<삭제>

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」적용에 따른 사문화 조항

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

2. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

2. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

정기주주총회 의결권행사 기준일 명확화.

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

①
사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②
사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)에게 신주인 수권부사채를 발행하는 경우

③
사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경 우

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

① 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경 우

14조와 조문형식 일치

제34조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의
보수한도는 주주총회의 결의를 거친 임원 보수 한도내에서 이사회 결의로 산정한다.

제34조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의
보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

이사의 보수내용 상법적용

제44조 (감사의 직무 등)

4. 감사에 대해서는 제33조 제3항
및 제34조의2의 규정을 준용한다.

제44조 (감사의 직무 등)

4. 감사에 대해서는 제33조 제3항
규정을 준용한다.

준용규정 정비

제51조 (이익배당)

3. 제1항의 배당은
결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제51조 (이익배당)

3. 제1항의 배당은
제13조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재 된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

정기주주총회 의결권기준일과 배당기준일 통일

제54조 (사칙내규)

당 회사 업무추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다.

제54조 (사칙내규)

당 회사 업무추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다.
다만, 이사회 운영규정 제4조의2(기타 결의사항)의 제개정에 대해서는 주주총회의 승인을 득하여야 한다.

이사회 운영규정 개정

부칙

제 1 조 (정관시행시기)

이 정관은
2021년 03월 31일부터 개정하여 시행한다.

다만, 제8조 2항 단서조항, 제8조의2, 제11조 3항 단서조항, 제11조의2 4항, 제16조 단서조항, 제16조의3 에서 규정하는 전자등록제도의 도입에 관한 사항은 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률]에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

부칙

제 54 조 (정관시행시기)

이 정관은
2022년 03월 31일부터 개정하여 시행한다.

<삭제>

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행으로 부칙 시행일 단서 조항 삭제

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이학용
1970.06.05
부
부
없음
이사회

박기출
1968.07.29
부
부
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이학용
(주)브이씨 CTO
2000.09~2013.12
2013.12~2015.02
2015.02~2018.01
2018.03~현재
씨에스 CTO
씨에스에너텍 CTO
그린웨이브시스템즈 이사
(주)브이씨 CTO
없음

박기출
(주)브이씨 CFO
2005.07~2012.12
2013.01~2016.03
2016.07~2017.02
2018.03~현재
삼성금융연구소
삼성생명 은퇴연구소 소장
알피바이오 대표이사
(주)브이씨 부사장(CFO)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이학용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박기출
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이학용 후보
 이학용 후보는 서울대 전기.컴퓨터 공학박사로서 씨에스 및 씨에스에너텍, 그린웨이브시스템즈에서 전기.컴퓨터 관련업무를 경험하였습니다. 2018년에 브이씨에 입사하였으며 지속적인 혁실기술 개발로 회사의 가치를 성장 시키고 있으며, 향후 브이씨가 새롭게 진출하고자 하는 사업에 큰역할을 할 것으로 기대하여 사내이사로 추천하게 되었습니다.

2. 박기출 후보
박기출 후보는 서울대 법학과 졸업, 미국 UCLA 경제학 박사로서 삼성금융연구소 및 알피바이오등 대표이사를 역임함으로 재무전무가로서의 관련업무를 경험하였습니다. 2018년에 브이씨에 입사하였으며, 새로운 기업문화 창출과 올바른 기업가 정신 확산에 지대한 영향을 미치고 있으며 향후 브이씨가 새롭게 진출하고자 하는 사업에 큰역할을 할 것으로 기대하여 사내이사로 추천하게 되었습니다.

확인서

이학용 확인서.jpg
이학용 확인서

박기출 확인서.jpg
박기출 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송상훈
19730.03.17
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송상훈
회계법인 길인
감사본부 이사
2000.11~2015.12
2016.01~2020.10
2021.10~현재
안진회계법인 감사본부 이사
(주)성화 관리부 부회장
회계법인길인 감사본부 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송상훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송상훈 후보자는 회계 및 세무 관련분야의 전문적인 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 향후 회사의 의사결정에 있어서 중심적 역할을 할것으로 기대되며, 독립적인 지위에서 이사회 및 감사의 투명하고 독립적인 운영을 강화하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사로 추천하게 되었습니다.

확인서

감사후보자 확인서_송상훈.jpg
감사후보자 확인서_송상훈

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

실제 지급된 보수총액
871,234,000원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박기출
부사장
CFO
보통주
50,000

이학용
상무이사
CTO
보통주
20,000

이충진
이사
팀장
보통주
20,000

정병희
이사
팀장
보통주
20,000

이상윤
이사
팀장
보통주
20,000

김도균
프로
팀장
보통주
10,000

이관형
프로
팀장
보통주
10,000

우명제
프로
팀장
보통주
7,500

이지성
프로
팀원
보통주
7,500

정원진
프로
팀장
보통주
10,000

총(10)명

총(175,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 175,000주

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격
 - 부여일 전일 종가

2. 행사기간 
 - 주식매수선택권을 부여받은자는 부여일로부터 2년이상 경과한날로부터 5년내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

기타 조건의 개요
위 내용에 포함되지 않은 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에서 정하는바에 따른다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

7,235,300
발행주식총수의 15%
보통주
1,085,295
755,295

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.04.01
9명
보통주
330,000
247,500
7,500
75,000

계

총( 9 )명

총(330,000)주
총(247,500)주
총(7,500)주
총(75,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2022년 03월 23일)에 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지(재무정보 → 공시자료)에 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : https://main.voicecaddie.co.kr 
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피하기 위하여 적극 검토하였으나, 2022년 2월 24일 코스닥상장, 회계 결산 일정, 감사보고서 수령 일정, 임원진 및 외부참석인원 일정 등을 종합적으로 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 2022년 03월 31일에 개최하게 되었습니다. 
향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ 코로나19 대비 안전한 정기주주총회 개최를 위한 안내 

가. 회사의 정기주주총회에 참석자는 좌석간 충분한 거리두기, 참석자 명부작성 등
 집회·모임에 관한 정부 방역수칙을 철저히 준수해야 하며, 발열 및 호흡기질환
 자 등 감염의심자와 마스크미착용자는 회의장 출입을 제한합니다.

나. 코로나19의 긴급상황에 대비할 수 있도록 총회 일시 및 장소와 회의 진행에 대
 하여 대표이사에게 상황별로 결정을 위임합니다.

다. 주주총회 참석자는 총회 후 2주 이내에 코로나19 발병시 회사에 통지하여 
 주시기 바랍니다.