다이나믹디자인 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 다이나믹디자인

주주총회소집공고
2.9
(주)다이나믹디자인

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.07

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회일
주주총회일정 변경
2022.03.29
2022.03.31

감자기준일
주주총회일정변경에 따른 감자일정 변경
2022.04.14
2022.04.15

기타참고사항
-
-. 주주총회일 : 2022년 3월 31일
-. 매매거래 정지예정기간 :
 2022년 4월 14일 ~ 2022년 5월 2일 
-. 신주상장예정일: 2022년 5월 3일
-. 주주총회일 : 2022년 3월 31일
-. 매매거래 정지예정기간 :
 2022년 4월 15일 ~ 2022년 5월 3일 
-. 신주상장예정일: 2022년 5월 4일

사업보고서 및 감사보고서 첨부
-
제출(예정)일: 2022년 3월 21일
제출(예정)일: 2022년 3월 23일

주주총회소집공고

2022 년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 다이나믹디자인

대 표 이 사 :
황 응 연

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로29번길 12, 1층(연제동)

(전 화)062 - 944 - 6161

(홈페이지)http://www.dynamicdesign.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 황 응 연

(전 화) 062 - 944 - 6161

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의하여 아래와 같이 2022년 제23기 정기주주총회를 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의하여 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목), 오전 9시 00분 

2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)

3. 회의 목적 사항 
 가. 보고 사항 : 
 □ 감사보고 
 □ 영업보고 
 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 

나. 부의 안건
 □ 제1호 의안: 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 
 □ 제2호 의안: 자본금 감소의 건(결손금 보전목적) 
 □ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 
 □ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 
 □ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거, 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 정기주주총회 참석 시 제출 서류

가. 본인 행사

- 본인 신분증 지참

나. 대리 행사

- 위임장, 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증 지참

6. 기타 참고 사항

가. '제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조제5항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. 
 
나. 코로나-19 등 비상상황으로 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 

다. 당사는 금번 제23기 정기주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보를 위하여 의결권대리권유 행사제도를 이용할 계획 이오니, 많은 참여 부탁드립니다.

라. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 

2022년 03월 16일

광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12

 주식회사 다이나믹디자인 
 대표이사 황 응 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장재영
(출석률: 100%)
정성화
(출석률: 100%)
이창현
(출석률: 100%)
박창한
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.11
타법인 유상증자 청약 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2021.02.15
종속법인 증자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2020년 재무제표 감사인 제출 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2021.02.26
2020년 연결재무제표 감사인 제출 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2020년 기말 자회사 내부거래 현황 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2020년 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2021년 정기 주주총회 소집 결의 및 통지의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2021년 정기 주주총회 전자투표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 및 감사 보수 한도 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

정관 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

종속법인 소유 자산 매각 결정의 건
찬성
찬성
찬성
의견보류

4
2021.03.09
미국법인 합병 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2021년 정기 주주총회 소집 결의 및 통지 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2021.03.15
이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2021.04.05
미국법인 소유 자산 매각 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

에이전트 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2021.05.19
첨단공장 토지 분양계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

첨단공장 토지 매각계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2021년 1분기 결산 재무제표 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2021년 1분기 내부거래현황 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2021.05.19
첨단공장 토지 매각계약의 건에 대한 결의 취소
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2021.05.25
첨단공장 토지 매각계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2021년 임시주주총회 일정 수립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2021.05.31
2021년 임시주주총회 안건 변경 및 소집결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

정관 일부 변경의 건
반대
반대
반대
반대

이사 선임의 건
찬성
의견보류
찬성
의견보류

상근 감사 선임의 건
찬성
의견보류
찬성
의견보류

11
2021.06.22
정관 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

첨단공장 건축공사 및 구축물 설치의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

부동산 양수도계약에 따른 법률자문 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안영규
(출석률: 92%)
최홍식
(출석률: 92%)
강혜미
(출석률: 42%)
이대웅
(출석률: 92%)

찬 반 여 부

12
2021.07.08
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 구성 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

공시책임자 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2021.07.29
등기 이사 및 감사 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

채권은행 차입금 일부 상환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2021.08.10
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-
찬성

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-
찬성

채권은행 차입금 상환의 건
찬성
찬성
-
찬성

15
2021.10.07
미국법인(SAEHWAIMC NA)소유, 채권 일부 인수의건
찬성
-
-
-

미국법인(SAEHWAIMC NA)소유, 멕시코법인 지분인수의 건
찬성
-
-
-

(주)에이치피케이 자산양수도 및 거래 정산의 건
찬성
-
-
-

前 경영진(유동환)의 손해배상의 건
찬성
-
-
-

타법인 출자주식(영암관광개발) 매각의 건
반대
-
-
-

16
2021.10.07
타법인 출자주식(영암관광개발) 매각의 건
찬성
찬성
-
찬성

타법인 출자관련 기업실사 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2021.10.25
주식 양수도 MOU 체결의 건
-
찬성
-
찬성

18
2021.11.08
첨단공장(1034)매각계약 해제의 건
찬성
찬성
-
찬성

중국법인 천진세한(자회사)자산 매각의 건
찬성
찬성
-
찬성

2021년 3분기 결산 재무제표 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2021년 3분기 내부거래현황 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2021.11.10
첨단공장(1034)매각계약의 건
찬성
찬성
-
찬성

20
2021.11.22
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2021.11.24
본점 소재지 변경의 건
찬성
찬성
-
찬성

천안지점 설치 등록의 건
찬성
찬성
-
찬성

22
2021.12.13
다이나믹벤처스(자회서) 설립의 건
-
찬성
찬성
찬성

자회사(청도세화모구) 금전 대여의 건
-
찬성
찬성
찬성

23
2021.12.28
미국법인 자회사(SAEHWAIMC NA) 청산의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

미국법인 자회사(AMC HOLDINGS) 청산의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2022년 사업계획 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

주) 2021년 12월 31일 기준입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
위원장:정성화
위원:박창한, 장재영
2021.01.11
- 모회사와의 공동 사업 계약 체결의 건
가결

2021.02.15
- 종속법인 증자의 건
가결

2021.02..26
- 2020 기말 내부거래 현황 보고의 건
가결

2021.05.13
- 2021년 1분기 내부거래현황 보고의 건 
 - 미국법인 주조설비 재매입의 건
가결

사외이사후보
 추천위원회
위원장: 이창현
위원: 정성화, 장재영
2021.05.31
- 사외이사 선임의 건
가결

보상위원회
위원장: 손오동
위원: 장재영, 정성화
2021.02.26
- 이사 및 감사 보수 한도 설정의 건
가결

내부거래위원회
위원장:안영규
위원:권익기, 이대웅
2021.07.08
- 내부거래위원회 구성 및 위원장 선임의 건
가결

2021.08.10
- 2021년 반기 내부거래현황 보고의 건
가결

2021.10.07
- 미국법인소유, 채권 일부 인수의 건
가결

- 미국법인소유, 멕시코법인 지분인수의 건
가결

2021.11.08
- 2021년 3분기 내부거래 현황 보고의 건
가결

2021.12.13
- 자회사(청도세화모구) 금전 대여의 건
가결

사외이사후보
 추천위원회
위원장: 최홍식
 위원: 황응연, 강혜미
2021.07.08
- 사외이사후보추천위원회 구성 및 위원장 선임의 건
가결

보상위원회
위원장: 안영규
위원: 강혜미, 이대웅
2021.07.08
- 보상위원회 구성 및 위원장 선임의 건
가결

2021.07.29
- 등기이사 및 감사 보수 결정의 건
가결

주) 2021년 12월 31일 기준입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

1
4
1,000,000,000
309,181,188
44,168,741
-

주1) 주총승인금액은 감사인를 제외한 등기임원 7 명에 대한 주총승인 총액입니다.
주2) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 7명으로 나눈 값입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채
(주)이브이첨단소재
2021.11.24
100
36.31

주) 상기 비율은 2021년말 별도기준 매출총액(275억) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이브이첨단소재(최대주주)
전환사채 등
2021.11.24
102
37.04

㈜다이나믹벤처스(종속회사)
유상증자
2021.12.13
150
54.46

Saehwa Imc S.R.L(종속회사)
제품매출 등
2021.01.01 ~ 2021.12.31
39
14.15

Saehwa Imc NA
제품매출 등
2021.01.01 ~ 2021.12.31
21
7.54

주1) 상기 비율은 2021년말 별도기준 매출총액(275억) 대비 비율입니다.
주2) Saehwa Imc NA는 기존에 종속회사였으나, 당기 중 청산되어 종속회사에서 제외되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사와 연결 종속회사는 (1) 타이어 금형, (2) 타이어 금형 관련 주요 자재(3D 신터링 사이프 등)의 사업 부문을 주요 사업으로 운영하고 있습니다.

1) 타이어 금형 부문 
 타이어 금형은 타이어 생산공정 중 가류 공정에 필요한 소모품으로써, 그린 타이어(민무늬 타이어라 불리는 원형 타이어)에 타이어 패턴 디자인, 무늬, 고객사 로고 등을 구현하기 위한 소모품입니다. 아울러 타이어 금형은 타이어의 성능(타이어 유형별 기능 구현) 및 상품성을 부여하는 중요한 소모품으로 그 일체의 부속 금형을 의미합니다. 완성 타이어를 만들기 위한 제조설비 중 중요한 소모품입니다.

2) 타이어 금형 관련 주요 자재(3D 신터링 사이프 등)의 사업 부문

기존 타이어 금형 관련 주요 부자재인 사이프 중 특히 복잡한 형상과 제조 과정을 필수로 하는 3D 신터링 사이프의 수요가 증가하는 추세 입니다. 특히 겨울용 타이어 및 사계절용 타이어를 포함UHP 타이어에 필수적으로 필요로 되는 신터링 사이프의 자체 수급을 위해 당사는 최신 기술이 접목된 금속 파우더 전용 산업용 3D 프린터를 개발 운용하고 있습니다.

이러한 장비의 운용을 통해 고객사 needs에 대한 대응에 만전을 기하고 있습니다. 아울러 향후 신터링(Sintering & Additive manufacturing)제조 기법을 활용한 신사업으로의 확장도 꾀하고 있습니다

가. 업계의 현황

첫째, 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업은 타이어 산업 및 자동차 산업과 밀접한 연관성을 갖습니다.

자동차의 생산량은 소비자 기호의 빠른 변화에 따른 디자인 및 신제품 개발 주기에 따라 생산량이 증가하고 있으며, 더불어 자동차 소비패턴의 변화 즉 렌트 등을 포함 모바일 플랫폼에 기반한 프리미엄 여객 서비스 및 관련 Fleet 등의 증가 및 차량 리스산업의 확대, Un-tact 등의 트렌드에 기반한 다양한 배달, 배송 등에 따른 로지스틱 관련 Fleet 수요의 증가에 따라서도 생산량이 증가하고 있습니다. 이러한 자동차 생산량의 증가에 맞춰 타이어 생산량도 함께 증가되고 있습니다. 또한 소비자들의 안정 욕구가 증가됨에 따라 타이어 교체주기의 빠른 변화로 타이어 소비량이 늘어나고 있습니다.

또한 자동차 생산량의 증가와 함께, 글로벌 자동차 산업의 주요 트렌드로 주요 글로벌 Top tier 완성차 제조사들의 전기차(EV)및 수소차 생산 제조 비중이 증가하고 있습니다. 이러한 트렌드는 내연기관차량 비교 차량 개발 기간의 단축, 이에 따른 OE 용 타이어 개발 기간의 단축이 요구되고 있고 이에 기반 타이어 몰드 관련 개발 기간에도 많은 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 
이러한 자동차 산업 전반에서의 트렌드는 향후 타이어 몰드 분야에 있어서 기존 OE용 타이어 대응 경험 및 대응 기술의 확보, 해당 장비 투자에 대한 재무 건전성이 확보된 몰드 제조사에 다소의 긍정적인 영향 등이 기대됩니다.

둘째, 타이어 금형과 타이어 제조설비는 타이어 제조업체가 요구하는 특정한 사양의 타이어 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작되어야 하며, 타이어 제조업체의 요구에 따라 제품을 생산하는 '선주문 후생산' 방식의 특성을 가지고 있습니다. 또한 타이어 제품에 대한 최종 소비자의 기호가 다양함에 따라 타이어 금형과 타이어 제조설비 또한 다품종 소량 생산 방식의 특성을 갖고 있습니다.

타이어 금형은 타이어 제조업체가 요구하는 규격, 무늬 구조, 편평비 및 외관 등 기술변수에 따라 가공생산을 진행하며, 타이어 품종, 규격, 무늬의 변화에 상응한 제품 변화를 요구함에 따라 타이어와 타이어 금형은 '1 대 1'의 뚜렷한 관계를 갖습니다. 즉 이러한 이유로 시장내 신차 출시량에 따른 OE 타이어의 종류 및 수량과 차량 등록 대수를 의미하는 CAR PARC 등에 영향을 받는 RE 시장 물량 등에 크게 연동됩니다.

셋째, 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업은 타이어 제조업체를 대상으로 하는 산업으로 국내 시장보다는 세계 시장을 주요 타깃으로 하는 수출 전략적 산업입니다. 당사의 경우 전체 매출액의 80% 이상을 해외 타이어 제조업체에 판매하고 있습니다.

넷째, 타이어 금형 산업은 진입 장벽이 높은 산업입니다.
타이어 금형과 타이어 제조설비 산업 내 업체들은 최종적으로 타이어 제조업체에서 요구하는 제품의 품질 및 규격, 납기를 준수하여야 합니다. 게다가 타이어 제조업체는 시장에서 경쟁우위를 유지하기 위하여 타이어의 부분 변수에 대해 자체의 규범을 가지고 있으며, 이의 외부 유출을 우려해 한정된 타이어 금형 제조업체와 폐쇄적인 상호 협력/합작 사업 형태를 형성하고 있습니다. 그러므로 타이어 금형 제조업체와 타이어 제조업체 사이는 장기적 업무 합작 관계로서 단순, 일차적 하청 관계가 아닙니다.

이러한 까닭에 타이어 금형 산업은 전방 산업 내 타이어 제조업체와의 신뢰성 확보에 오랜 시간과 자본의 투자가 소요되는 진입 장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다.

특히 타이어 금형의 경우 요구되는 기술 수준이 매우 높습니다. 타이어의 동적 평형성과 회전 정밀도는 타이어 금형의 진원도, 표면 거칠기, 균일도에 의해 좌우되며, 타이어의 견인력, 제동력, 내마모성, 발열성, 배수성과 조작 안정성 등 중요 성능은 그 패턴의 무늬 구조에 의해 결정됩니다. 즉, 타이어 무늬의 유형 및 깊이는 타이어 사용 성능과 사용 수명에 크게 영향을 주는 중요한 요소임에 따라 이를 구현하는 타이어 금형에 요구되는 기술 수준은 매우 높다고 할 수 있습니다.

타이어 제조업체가 요구하는 타이어 무늬를 금형을 통해 확실히 타이어에 구현하기 위해서는 CAD/CAM/CAE 기술을 광범위하게 사용하여 타이어 무늬 평면도를 타이어금형 3D 변수로 전환하고 이를 CNC 선반에서 가공하는 과정이 필요합니다. 전체 설계와 제조과정은 완벽한 수치화 정보로 내부 정보통신망에서 전달되며 수치화 설계, 수치화 전송, 수치화 가공, 수치화 검사와 관리 등 일련의 높은 기술이 필요합니다.

다섯째, 타이어 금형 산업은 규모의 경제 효과가 발생하는 산업입니다.

타이어 제조업체 측면에서는 최초 타이어 제조설비 투자 시 설비 투자비용 및 고정 비용(감가상각비 등) 이 대규모로 발생합니다. 그렇기 때문에 적정 수준 이상의 타이어 생산 규모를 유지해 상대적인 고정 비용을 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 산업입니다. 즉, 생산 수량의 증가에 따른 생산 비용의 감소 효과가 큰 규모의 경제 효과가 발생하는 자본 집약적인 산업입니다. 이에, 실제로 타이어 제조업체의 경우 대기업 중심으로 구성되어 있습니다.

여섯째, 타이어를 포함한 자동차 산업의 특성은 다른 산업의 특성과 같이 supply chain의 localization을 기본으로 하고 있습니다.

당사는 한국의 글로벌 생산 본부를 포함하여 중국, 루마니아, 슬로바키아, 멕시코 및 러시아등에 제 생산 시설을 운영하며 글로벌 Top tier 타이어 제조사들의 needs를 충적 시키는 전략을 실행하고 있습니다.

위와 같은 사유로 타이어 금형 업체는 적시에 대량으로 생산하기 위하여 그에 따른 대규모 초기 투자가 요구됩니다. 그 뿐만 아니라 수시로 변하는 타이어 시장에 대응하는 타이어 제조업체에 대응하기 위해 유휴 생산 및 인원을 확보하여야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 자동차 산업

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 
 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 향후 
 글로벌 자동차산업 분야의 완만한 성장세 예상되나 전 세계적인 규제 특히 Emi
 ssion 관련 규제의 강화, 무역 및 관세 관련 G2간의 충돌 등 Raw Material가격
 의 상승 및 유가의 하락: Commercial & Vertical Segments의 성장 약화 예상
 되며 각 자동차 메이커별 신차 모델, 특히 SUV 및 CUV 픽업 트럭 모델 등에 
 대한 꾸준한 개발 생산이 예상됩니다. 
 2) 타이어 산업 현황 및 전망 
 타이어 산업은 선진국 시장이 성숙기에 진입한 상태이나, 중국 및 신흥국가들
 의 경제발전에 힘입어 견조한 성장세를 지속하고 있습니다. 타이어 산업 전문
 기관인 LMC(London Management Consulting)에서 분석한 글로벌 타이어 시
 장 전망에 따르면 2020~2025년 평균 성장률(CAGR)은 3.7%~4.1%로 예상하
 고 있으며, RE 타이어 수요는 미국, 중국, 유럽 등의 주요 시장이 성장을 주도
 할 것으로 보입니다. UHP(Ultra High Performance) Tire및 신규 타이어 패턴 
 적용 및 동일 패턴 Tread EOL(End of Life)의 단기화 등이 추가적인 산업 특성
 으로 보여짐과 동시에 최근 각 자동차OE들의 전략 방향- 즉 내연기관 자동차 
 생산을 중단하고 전자동차 구조의 전동화를 우선으로 하는-의 활성화에 의거 
 타이어 몰드의 개발 기간 단축, 몰드 제조 및 디자인 관련 변화(파팅부 직선 몰
 드e Wave parting으로의 변화)등이 주목해야할 내용입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

타이어 금형 산업은 직접적으로 타이어의 생산량뿐만 아니라 타이어 생산 종류에 
 비례하여 성장, 발전합니다. 상기에서 살펴본 바와 같이, 타이어 금형산업 또한 유
 사한성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이처럼 타이어 생산량과 타이어 금형 생산
 량은 대체적으로 비례 관계를 갖지만, 최근 타이어 디자인, 성능 개선 등의 갱신 속
 도가 빨라지고 고품질 타이어 시장의 발전 속도가 빨라짐에 따라 타이어 금형의 사 용 수명 단축에 따른 추가적인 성장 요인도 존재할 것으로 판단됩니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업의 특성상 폐쇄적인 시장 구조로 인하여 경쟁업체의 정보 또한 외부 누출이 통제되고 있는 상황입니다. 다만, 전 세계 타이어 수요량을 근거로 당사가 공급하는 제품의 수요량을 예측할 수 있으며, 타이어제조업체에 납품하는 타이어 금형 및 타이어 제조설비 업체와의 실적 비교를 통하여 당사의 시장점유율을 가늠할 수 있습니다.

타이어 시장규모는 2021년 기준 세계적으로 약 21.1억본의 시장규모를 형성하고 있습니다. 타이어 금형은 타이어 생산량에 비례하여 그 규모를 추정할 수 있으며, 세계 타이어 금형 시장 규모는 다음 표와 같이 추정됩니다. 글로벌 Tire Mold market 규모는 약 1.74조 (20년)이며, 27년도에는 1.96조로 성장 예상되며, 자사 영역인 PCR의 경우 약 1.45조(20년), 1.65조(27년) 예상(CAGR 0.93%)됩니다.

(단위: 백만본)

구분
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

매출규모
1.936
2,008
2,082
2,160
2,240
2,323
2,409
2,499
2,591
2,687

생산량
1,779
1,844
1,928
2,001
2,069
2,133
2,212
2,212
2,212
2,212

주1) 글로벌 타이어 수요량 출처 : LMC World Tire Forecast(2019)

주2) 타이어 금형 시장 규모는 당사 추정치

주3) 타이어 금형 1조당 타이어 10,000본 생산 가정

주4) 타이어 금형 1조당 평균 판매 금액 2,000만 원 가정

(3) 시장의 특성

타이어 금형 시장의 점유율은 세계 타이어 제조 업체의 시장 점유율과 그 비율이 매우 일정한 현상을 보이고 있습니다. 세계 타이어 업계는 2020년까지 세계 상위 10개社가 약 60%의 시장점유율을 차지하고 있으며, 이러한 현황은 향후에도 큰 변화는 예상되지 않습니다.

중국, 인도 등 개발도상국의 현지 타이어 제조 업체가 자국의 자동차 산업의 발전에 힘입어 지속적으로 성장을 하고 있는 상황입니다. 단 최근 미국을 포함한 서구권과의충돌 등 경제적 이익 관련 갈등이 양산되고 있는 바 중국내 제조를 하고 있던 글로벌 타이어 제조사의 중국으로부터의 생산 시설 이관 및 이탈 등이 진행 중에 있습니다. 이에 대한 대안지역으로는 베트남, 인도네시아 및 태국 등이 대두되고 있는 실정입니다.

또한 중국 로칼 타이어 업체들의 북미 지역 특히 멕시코 및 동유럽 지역으로의 자체 타이어 생산 시설 이관이 예상되는 바여서 향후 루마니마, 체코, 멕시코등에 생산 법인을 보유하고 있는 회사로서는 시장내 향후 변화를 면밀히 고려 중에 있습니다,

중국 로컬타이어금형업체(하오마이, 거륜등)는 선진타이어금형업체 보다 상대적으로낮은 원가 경쟁력을 기반으로 자국 타이어시장을 공략할 중저가타이어금형을 앞세워자국시장에서의 경쟁력을 확보하고 있었습니다. 하지만, 중국내 공장운영을 위한 부대비용 지속증가, 타이어업체간 극심한 경쟁심화 및 현재까지 미국의 중국산 승용차, 경트럭타이어에 대한 반덤핑, 보조금 관세 부과 정책시행으로 인해, 중국내 군소 타이어업체간 이합집산이 거듭 진행중입니다. 또한 중국내 공장을 운영중인 세계 유수타이어업체들은 중국공장의 생산량을 감소시키고 동남아, 미국 및 멕시코등으로 투자를 계획하고 있는 추세입니다

(4) 조직도

조직도_21.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표

 - 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 다이나믹디자인(구. 주식회사 세화아이엠씨) 및 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

75,957,610,892

73,622,815,918

현금및현금성자산
40,457,763,291

35,018,643,924

매출채권
15,668,454,865

22,162,459,240

기타수취채권
2,053,239,115

1,983,330,402

당기손익-공정가치측정금융상품
-

659,418,750

기타금융자산
8,578,711,020

2,891,071,055

재고자산
7,752,674,650

7,907,048,305

기타자산
1,407,026,599

423,410,816

당기법인세자산
39,741,352

46,360,883

매각예정비유동자산
-

2,531,072,543

Ⅱ. 비유동자산

51,191,390,485

76,674,626,996

장기금융상품
1,401,439,428

900,322,848

기타수취채권
249,550,000

332,972,924

기타포괄손익-공정가치측정금융상품
199,150,000

215,250,000

기타금융자산
2,721,292,618

1,258,815,015

유형자산
39,737,366,764

51,402,344,640

무형자산
466,290,973

495,627,551

사용권자산
5,852,896,743

20,540,726,969

기타자산
438,169,870

1,420,682,830

이연법인세자산
125,234,089

107,884,219

자 산 총 계

127,149,001,377

150,297,442,914

부 채

Ⅰ. 유동부채

58,020,510,020

37,689,990,527

매입채무
6,714,734,910

6,468,472,301

기타지급채무
7,542,706,198

6,979,702,027

차입금및사채
26,812,631,565

11,447,127,245

기타금융부채
13,621,780,473

6,893,185,003

기타부채
3,081,043,910

5,262,397,123

유동충당부채
144,134,629

20,201,852

당기법인세부채
103,478,335

618,904,976

Ⅱ. 비유동부채

17,719,700,095

49,105,213,165

기타지급채무
13,029,544

차입금및사채
6,777,448,729

33,196,646,425

기타금융부채
7,802,430,524

9,016,546,273

확정급여부채
3,126,791,298

4,898,828,449

비유동충당부채
-

1,911,641,000

이연법인세부채
-

81,551,018

부 채 총 계

75,740,210,115

86,795,203,692

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

51,247,316,610

63,316,007,101

자본금

79,144,623,000

75,784,711,000

주식발행초과금

90,690,554,708

89,916,334,585

결손금

(113,295,754,017)

(97,868,761,219)

기타포괄손익누계액

(6,186,720,545)

(5,410,890,729)

기타자본

894,613,464

894,613,464

Ⅱ. 비지배지분

161,474,652

186,232,121

자 본 총 계

51,408,791,262

63,502,239,222

부채와 자본총계

127,149,001,377

150,297,442,914

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 다이나믹디자인(구. 주식회사 세화아이엠씨) 및 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

52,744,809,459

76,783,853,237

Ⅱ. 매출원가

54,150,602,155

69,781,488,743

Ⅲ. 매출총이익(손실)

(1,405,792,696)

7,002,364,494

Ⅳ. 판매비와관리비

15,793,840,723

17,054,866,654

Ⅴ. 영업손실

(17,199,633,419)

(10,052,502,160)

Ⅵ. 금융손익

(3,947,052,153)

(4,183,912,454)

금융수익
4,360,287,209

4,356,617,055

금융원가
(8,307,339,362)

(8,540,529,509)

Ⅶ. 기타영업외손익

5,181,093,182

(19,066,873,594)

기타영업외수익
18,093,771,641

7,355,982,316

기타영업외비용
(12,912,678,459)

(26,422,855,910)

Ⅷ. 법인세비용차감전순손실

(15,965,592,390)

(33,303,288,208)

Ⅸ. 법인세비용

66,757,251

5,455,883,881

Ⅹ. 당기순손실

(16,032,349,641)

(38,759,172,089)

Xl. 기타포괄손익

(173,881,458)

329,810,820

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
579,885,605

342,303,866

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
(16,100,000)

(1,709,750,000)

기타포괄손익-공정가치지분상품처분이익
1,111,997,760

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익
(1,849,664,823)

1,697,256,954

XII. 총포괄손실

(16,206,231,099)

(38,429,361,269)

XIII. 당기순손실의 귀속

(16,032,349,641)

(38,759,172,089)

지배기업소유주지분
(16,006,878,404)

(38,722,513,666)

비지배지분
(25,471,237)

(36,658,423)

XIV. 총포괄손실의 귀속

(16,206,231,099)

(38,429,361,269)

지배기업소유주지분
(16,181,473,630)

(38,398,479,818)

비지배지분
(24,757,469)

(30,881,451)

XV. 주당손실

기본주당손실
(154)

(394)

희석주당손실
(154)

(394)

(2) 별도 재무제표

 - 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 다이나믹디자인(구. 주식회사 세화아이엠씨)
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

51,139,990,764

58,609,167,670

현금및현금성자산
31,774,606,221

30,255,197,083

매출채권
13,647,753,102

19,720,374,327

기타수취채권
2,784,721,794

1,178,451,492

당기손익-공정가치측정금융상품
-

659,418,750

기타금융자산
78,711,020

2,891,071,055

재고자산
2,418,067,741

3,718,421,227

기타자산
405,692,155

157,962,133

당기법인세자산
30,438,731

28,271,603

Ⅱ. 비유동자산

48,198,201,676

58,732,873,114

장기금융상품
1,401,439,428

900,322,848

기타수취채권
249,550,000

359,488,458

기타포괄손익-공정가치측정금융상품
199,150,000

215,250,000

기타금융자산
2,595,386,600

1,145,187,814

유형자산
27,277,421,868

34,846,094,014

무형자산
165,967,341

424,839,457

사용권자산
300,210,489

13,916,165,795

종속기업및관계기업투자
16,007,478,238

5,905,313,293

기타자산
1,597,712

1,020,211,435

자 산 총 계

99,338,192,440

117,342,040,784

부 채

Ⅰ. 유동부채

43,650,295,813

36,668,874,271

매입채무
1,862,715,682

3,203,225,275

기타지급채무
6,008,354,879

5,517,898,718

차입금및사채
20,215,558,691

3,647,583,371

기타금융부채
12,727,545,044

19,799,419,269

기타부채
2,836,121,517

4,500,747,638

Ⅱ. 비유동부채

13,911,075,803

29,564,544,917

차입금및사채
6,300,511,562

17,852,990,912

기타금융부채
4,620,562,758

5,006,220,705

비유동충당부채
-

1,911,641,000

확정급여부채
2,990,001,483

4,793,692,300

부 채 총 계

57,561,371,616

66,233,419,188

자 본

Ⅰ. 자본금

79,144,623,000

75,784,711,000

Ⅱ. 주식발행초과금

90,707,700,348

89,916,334,585

Ⅲ. 결손금

(125,038,796,788)

(110,459,820,493)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(1,538,152,240)

(2,634,050,000)

Ⅴ. 기타자본

(1,498,553,496)

(1,498,553,496)

자 본 총 계

41,776,820,824

51,108,621,596

부채와 자본총계

99,338,192,440

117,342,040,784

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 다이나믹디자인(구. 주식회사 세화아이엠씨)
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

27,539,706,957

42,506,006,340

Ⅱ. 매출원가

30,399,071,481

37,636,044,705

Ⅲ. 매출총이익

(2,859,364,524)

4,869,961,635

Ⅳ. 판매비와관리비

13,202,948,701

12,639,770,223

Ⅴ. 영업손실

(16,062,313,225)

(7,769,808,588)

Ⅵ. 금융손익

5,760,522,906

(106,884,757)

금융수익
11,578,615,456

6,117,981,105

금융원가
(5,818,092,550)

(6,224,865,862)

Ⅶ. 기타영업외손익

(4,857,071,582)

(20,569,354,751)

기타영업외수익
12,951,886,128

3,696,801,527

기타영업외비용
(17,808,957,710)

(24,266,156,278)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

(15,158,861,901)

(28,446,048,096)

Ⅸ. 법인세비용

-

5,556,705,516

Ⅹ. 당기순손실

(15,158,861,901)

(34,002,753,612)

XI. 기타포괄손익

1,675,783,366

(1,367,446,132)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
579,885,606

342,303,868

기타포괄손익-공정가치금융상품 
 평가손익
(16,100,000)

(1,709,750,000)

기타포괄손익-공정가치금융상품 
 처분이익
1,111,997,760

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

XII. 총포괄손익

(13,483,078,535)

(35,370,199,744)

XIII. 주당손익

기본주당손익

(145)

(346)

희석주당손익

(145)

(346)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

결 손 금 처 리 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 다이나믹디자인(구. 주식회사 세화아이엠씨)
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기(*)

I.
미처리결손금

(125,156,582)

(110,577,606)

전기이월미처분이익잉여금
(110,577,606)

(76,917,157)

당기순이익(손실)
(15,158,861)

(34,002,753)

순확정급여부채의 재측정요소
579,886

342,304

II. 이익잉여금처분액

-

-

III.
차기이월미처리결손금

(125,156,582)

(110,577,606)

(*) 제22기 결손금 처리 계산서는 전기 누락된 리스계약에 대해서 재무제표에 수정 반영하여 수정 되었습니다.

※ 주의사항

상기의 재무제표 및 주석은 최종 확정 전 자료이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

주당 배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

-. 결손의 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

-. 기명식 보통주식 30주를 동일 액면가의 기명식 보통주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

기명식 보통주
158,289,246
96.67%
2022.4.15
79,144,623,000
(158,289,246)
2,638,154,000
(5,276,308)

※ 기타 참고사항

-. 주주총회일 : 2022년 3월 31일
-. 매매거래 정지예정기간 : 2022년 4월 14일 ~ 2022년 5월 3일 
-. 신주상장예정일: 2022년 5월 4일
-. 구주권 제출기간: 2019년 9월 16일 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.
-. 단주의 처리: 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생할 때에는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

-. 채권자 보호절차 및 주주총회 결의

일반적인 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만 본건 자본금 감소는 결손 보전 목적의 자본금 감소로서 상법 제498조 제2항에 따라 주주총회 보통결의에 의하고 상법 제439조 제2항 단서에 따라 채권자 보호절차가 필요하지 않습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목 적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~19.(생략)
20)위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 
21)위 각호의 사업관련 도?소매업 
22)위 각호의 사업관련 통신판매업
23)위 각호의 사업관련 기타 통신판매업 
24)위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 
25)위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 
26)위 각호에 관련된 부대사업일체
제2조(목 적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~19.(생략)
20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 
21) 일반 및 냉장 창고업 
22) 제3자 물류 배송보관 유통업 
23) 위 사업의 수행에 따른 건설업 
24)위 사업 수행에 필요한 부동산의 취득 · 관리 · 개량 및 처분업 
25) 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 
26) 각호의 사업관련 도소매업 
27) 각호의 사업관련 통신판매업 
28) 각호의 사업관련 기타 통신판매업 
29) 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 
30) 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 
31) 각호에 관련된 부대사업일체
- 조문 추가 
물류센터 사업 관련 목적 추가(제2조20항~24항) 

- 조문 정비 
조문순서 변경(제2조25항~31항)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 4명 )

실제 지급된 보수총액
309,181,188 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항
이사의 보수한도 승인 내용중 (전기)실제 지급된 보수총액의 구성원은 現등기인원 및 2021년 재직하였던 이사가 포함되어 있음을 참고바랍니다. 

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
57,896,552 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항
감사의 보수한도 승인 내용중 (전기)실제 지급된 보수총액의 구성원은 現감사 및 2021년 재직하였던 감사가 포함되어 있음을 참고바랍니다. 

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 제23기 정기주주총회 개최 1주일 전인 2022년 3월 21일 사업보고서 및 
감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지
(http://www.dynamicdesign.co.kr > PR > 공지사항)에 게재할 예정입니다. 
한편 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 
예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 주총 개최 사유]
- 해당사항없음

[코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 사항]
- 코로나 바이러스의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입장전
체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

- 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다. 

- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한됨을 알려드립니다.

- 코로나 바이러스 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다.