한국비엔씨 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 한국비엔씨

주주총회소집공고
2.9
(주)한국비엔씨

주주총회소집공고

2022 년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 한국비엔씨

대 표 이 사 :
최 완 규

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 대구테크노파크 벤처공장 
1호관 405호

(전 화) 070-7116-0059

(홈페이지)http://www.bnckorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명) 최 완 규

(전 화)070-7116-0059

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 (※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 대구테크노파크 벤처공장 1호관
 306호 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 최완규 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사외이사 홍성원 선임의 건

제3호 의안 : 상근감사 선임 승인의 건
 제3-1호 의안 : 상근감사 양재명 선임의 건 
 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증 
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서,
 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 금번 주주총회시 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
홍성원

A
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2021.01.29
- 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
- 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성

2
2021.02.24
- 대출금 차입의 건
찬성

3
2021.02.24
- 본점 이전의 건
찬성

4
2021.03.12
- 정기주주총회 소집의 건
- 제5기(2020년) 영업보고서 승인의 건
찬성

5
2021.04.09
- 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
- 전환주식 신규 발행의 건
찬성

6
2021.06.29
- 대출금 차입의 건
찬성

7
2021.11.29
- 전환가액 조정사항(리픽싱 조항)삭제의 건
찬성

8
2021.12.01
- 유상증자 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)
찬성

9
2021.12.16
- 유상증자 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
21,000
21,000

주) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

동사는 2007년 설립된 이후 생체재료인 히알루론산((Hyaluronic Acid), 콜라겐(Collagen)을 가공하여 의료기기, 의약품, 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 제품 등 차세대 바이오 시장을 선도할 전략적 응용제품의 연구, 개발을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 동사의 주요제품으로는 히알루론산을 이용한 HA필러와 유착방지재, 콜라겐을 이용한 콜라겐흡수성창상피복재와 콜라겐조직보충재 등이 있으며, 해당 제품들은 의료기기로 분류됩니다.

(1) 더말필러(Dermal Filler) 시장현황
국내 필러 시장규모는 2013년 기점으로 보톡스 시장규모를 앞지르기 시작했으며, 국산제품의 품질 및 가격경쟁력을 바탕으로 지속적으로 확대될 것으로 예상되고 있으며, 특히, 국내 더말필러 시장은 미용 성형의 세계 시장보다 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 또한 한국에서 피부미용, 성형을 시도하는 외국인은 2014년 2.7만명으로, 이 중 중국인은 1.4만명이 시도한 것으로 나타났습니다. 최근 해외시장에서도 한류의 영향이 커지고 있어 경쟁력있는 국내 제품의 성장에 긍정적일 것으로 전망합니다.
업계에 따르면 국내 안면성형용 필러 시장의 규모는 2016년 기준 약 1,100억원 상회하고 있는 것으로 파악되고 있으며, 이는 최근 5년간 18.9%의 성장세로 추정되고 있습니다. (한국보건산업진흥원 자료) 다만, 국내 제조업체는 2012년 당사를 포함한 4개사에서 2016년 29개사로 증가하여 국내 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

(2) 창상피복재 시장 (유착방지재 & 콜라겐흡수성창상피복재 포함)

수술 후 상처부위의 유착, 장기 협착 등을 방지하기 위해 사용되는 유착방지재는, 2001년 유착방지재의 상업화가 시작된 이후 전 세계적으로 시장이 꾸준하게 성장해 왔습니다. 유착방지재만의 시장 규모를 추정한 통계자료가 없으며 정확한 시장 규모를 파악하기에 어려움이 존재합니다. 콜라겐 흡수성 창상피복재는 스펀지 형태로서 수술부위를 포함한 창상 부위에 지혈, 유착방지, 오염방지, 보호 등의 목적으로 사용되며, 다공성 스폰지 형태로 기존 흡수성 창상피복재의 유착방지 효과, 지혈효과를 보유하고 있으며, 수술 후 별도의 2차 제거과정이 없다는 장점으로 수요가 증가하고 있는 제품입니다. 다만, 유착방지재 시장과 마찬가지로 콜라겐흡수성창상피복재만의 시장규모를 추정한 통계자료가 없으며 정확한 시장 규모를 파악하기에 어려움이 존재합니다. 이러한 이유로 유착방지재와 콜라겐흡수성창상피복재의 상위 시장인 창상피복재 시장의 현황을 통해 간접적으로 시장의 성장을 파악해야 합니다.

창상피복재 시장은 2006년 29억달러 시장에서 연평균 2.6% 성장하여 2013년 34억달러 시장으로 성장했습니다. 향후 기존의 거즈 형태의 상처관리 제품보다 피부 재생 효과 등 치료 효과가 높은 창상피복재의 사용이 확대 될 것으로 전망되며, 이러한 수요의 증가로 창상피복재 시장은 연 평균 3.1%로 기존 상처관리 제품 시장보다 높은 성장률을 기록하며, 2020년에는 43억달러 시장을 형성할 것으로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2007년 설립된 이후 생체재료인 히알루론산((Hyaluronic Acid), 콜라겐(Collagen)을 가공하여 의료기기, 의약품, 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 제품 등 차세대 바이오 시장을 선도할 전략적 응용제품을 연구, 개발하고 있습니다.

당사의 핵심 기술력은 HA 가교기술에 관한 특허를 기반으로 HA필러, HA유착방지제 등을 자체 개발한 기술력을 보유하고 있으며, 향후 차세대 바이오 시장을 선도할 전략적 응용 제품을 개발하여 차세대 바이오 시장을 주도할 예정입니다.

당사는 선도적 바이오 기업으로 진화하기 위한 세가지 핵심 가치로 ‘새로운 기술의 지평을 이어가는 끊임없는 도전(Challenge), 첨단기술에 의한 생체 친화적인 제품의 창조(Creation), 그리고 인접 분야와의 기술적 융합을 위한 긴밀하고, 효율적인 협력(Collaboration)' 은 당사를 차세대 바이오 기술 분야의 기업으로 이끌어 줄 것입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의료기기 연구개발 및 제조를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 최근 화장품(기능성화장품 및 일반화장품)과 보툴리눔톡신과 같은 전문의약품으로까지 사업영역을 확장하고자 하고 있습니다. 현재까지 개발, 출시된 주요 제품은 아래와 같습니다. 

1) HA필러(Hyaluronic Acid Filler) 류 제품군

동사의 주력 제품인 HA필러는 피부에 존재하는 생체 천연물질로 부작용이 적고, 친수성 물질로 보습 작용을 합니다. 또한, 진피 콜라겐 생성에 도움을 주며 시술이 잘못 될 경우에도 Hyaluronidase (효소)로 제거가 용이한 장점이 있습니다. 이 제품은 피부층에 주입되어 연조직 결손 부위를 보충하거나 일시적인 주름개선 및 미용적인 볼륨 증강 등에 많이 사용되고 있습니다. 히알루론산(HA)은 생체유래물질로 타 생체물질 및 의약물질과의 혼용이 용이하여, 히알루론산 뿐만 아니라 마취성분의 리도카인 포함제품과 연어추출 DNA를 혼합하는 등 다양한 성분의 필러제품들을 생산중에 있습니다.

2) 창상피복재 제품군
당사의 창상피복재 제품군은 유착방지재와 콜라겐흡수성창상피복재 등이 있으며, 이 중 유착방지재 하이배리(Hibarry)는 흡수성 유착방지제로 이를 창상 부위에 도포하면, 물리적인 장벽(physical barrer)을 형성하여 유착형성을 방지하고, 생체적합성과 생체흡수성이 뛰어난 100% 히알루론산을 사용하여 일정기간의 상처 치유가 끝난 다음에는 생분해 혹은 흡수가 일어나 소멸되며 재료 자체 및 분해산물은 내부 장기에 손상을 주거나, 인체 흡수 시 유해하지 않아 수술 후 이를 제거할 필요가 없습니다.

또한, 콜라겐과 항생제인 겐타마이신으로 구성된 콜라겐 흡수성 창상피복재인 젠타큐(GENTA Q) 제품은 수술부위를 포함한 창상의 오염방지 및 보호에 사용하는 기구 및 재료로서 생체유래흡수성 콜라겐을 사용하여 수술 및 이식시 조작이 간편하고 환자의 시술 적용부위에 제약을 받지 않습니다.

(2) 시장점유율

의료기기 시장은 품목별 경쟁자료와 관련한 공식적인 자료가 충분치 않아, 경쟁 현황은 동사 자체 추정자료를 바탕으로 산정하였습니다. 필러에는 HA, 칼슘 등을 사용한 흡수성 필러와 PLLA, PCL등을 사용한 비흡수성 필러가 있습니다. 현재 필러 시장에는 이러한 다양한 성분 중 HA를 사용한 HA필러가 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 국내 HA필러시장은 2011년 L사의 Y제품이 출시, 판매되기 전까지 G사 의 R제품과 A사의 J제품과 같은 대형 외국업체의 제품이 시장을 실질적으로 장악하고 있었습니다. 하지만, 2011년 부터 당사의 ‘큐젤’을 포함한 국산제품이 잇달아 출시되면서 다국적 기업의 시장 선점 속에서도 국내 기업들이 선전하면서 점차 국산 제품의 점유율이 높아지는 추세입니다. 

유착방지재 역시 국내 유착방지재시장의 경쟁자료와 관련한 공식적인 자료가 충분치 않아, 경쟁 현황을 파악하는 것은 쉽지 않습니다. 국내 유착방지제시장은 존슨앤드존슨의 ‘인터씨드’과 박스터 社의 ‘어뎁트’ 같은 대형 외국제조사의 제품이 시장을 실질적으로 장악하고 있었으나, 2006년 국내 G사의 ‘가딕스’ 제품이 출시된 후 ‘가딕스’가 해외 수입제품들의 절반 가격대로 판매되며 시장 점유율을 빠르게 높인 것으로 파악됩니다. 또한, 2012년 이후 ‘프로테스칼’, ‘프로타드주’, 당사의 ‘하이배리’등 국산제품이 출시되기 시작하면서 시장경쟁이 심화되고 있습니다.

콜라겐흡수성창상피복재의 경우 국내외 다수의 제품이 존재하는 것으로 파악되나, 당사의 제품과 같이 콜라겐흡수성피복재에 국소적 항생제를 도포하여 수술, 시술부위의 염증을 억제하는 기능을 더한 제품은 외산제품인 ‘콜라템프’가 유일한 것으로 파악되고 있습니다. 동사는 ‘콜라템프’라는 기존 수입 제품에 의존하던 국소적 항생제가 도포된 콜라겐흡수성창상피복재를 최초로 국산화하여 2015년부터 제품매출을 기록하고 있으며, 콜라템프와 함께 빠르게 시장을 성장시켜나가고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 사업의 전 제품은 기본적으로 의료기기로 분류되며, 식품의약품안전처에서는 품목별 등급을 3등급 및 4등급으로 분류하고 있습니다. 이에 따라 인허가 심사에 대한 요건 및 절차가 결정되며, 허가심사 가이드라인에 따라 안전성과 유효성검사 및임상시험 자료 제출 등을 통해 최종 인허가를 받도록 되어있습니다.

일반 의료기기는 공산품과는 달리 엄격하고 특별한 심사 및 인증을 받아야 합니다. 예를 들어 유럽에 판매하기 위하여 CE인증을 받기위해서는 MDD(Medical Device Directive)라는지침의 엄격한 규정을 받고 있으며, 또한 미국의 경우 미국 식품의약품안전청(FDA)에 의하여 FDA 510규정에 의하여 통제되고 있습니다. 각 국가별 규제는 단순히 제품의 신뢰성만을 보기보다는 의료기기의 개발에서 판매 및 유지 보수에 이르기까지의 전 시스템을 요구하고 있습니다.

동사는 유럽규격인 CE인증 및 ISO13485 인증을 획득하였습니다. ISO13485 인증은해외 시장으로 제품을 수출하는 의료기기 회사에 필수적이며, 인증을 받기 위해서는 장시간, 많은 비용의 지불, 품질시스템의 확보 및 유지 등 많은 제약 조건이 있습니다. 특히 당사의 제품은 인체 내에 주입 또는 삽입되는 3, 4등급의 의료기기제품군으로 인체에 직접 접촉되지 않거나 잠재적 위험성이 낮은 1, 2등급의 의료기기에 비해 훨씬 높은 수준의 인증 및 인허가 절차를 요구하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 기존 영위하고 있는 미용성형재료와 치료재료 등의 의료기기 사업과 이러한 생체재료를 활용하는 화장품 사업 외 원료의약물질 생산과 같은 의약품, 의약물질 생산을 준비 중에 있습니다. 의료기기와 의약품의 생산은 각각 그 생산시설에 요구되는 기준과 요건이 상이합니다. 

이에 당사는 기존 대구공장에서는 의료기기 생산을 지속하고 이와 별도로 세종시 첨단일반산업부지 내에 의약품, 의약물질 생산이 가능한 신규공장의 설립과 설비의 구축을 준비 중에 있습니다. 세종시에 설립될 신공장은 기존 대구공장의 5배 이상 연면적으로 회사의 미래 성장을 앞당길 것입니다. 당사는 다양한 생체재료를 활용한 연구개발을 통하여 시장지향성 제품을 지속적으로 개발하여 생체바이오 전문 벤처기업으로 인류 건강에 기여하는 것을 목표로 성장해 나갈 것입니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 
 외부인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 
 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6 기 2021. 12. 31 현재

제 5 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원

과 목
제 6기(당)기
제 5 기(전)기

자산

유동자산
44,623,152,783
16,280,156,813

현금및현금성자산
12,066,129,417
7,434,001,840

매출채권
5,300,738,062
4,329,876,663

기타수취채권
913,727,051
1,219,927,836

재고자산
4,182,510,357
2,840,832,664

기타단기금융자산
20,000,000,000
-

기타유동자산
2,132,934,266
455,517,810

당기법인세자산
27,113,630
-

비유동자산
90,089,298,605
51,342,367,889

유형자산
52,369,693,163
47,998,262,197

무형자산
530,464,075
278,663,368

매도가능금융자산
300,105,000
300,105,000

기타장기금융자산
652,729,438
497,627,467

이연법인세자산
-
2,267,709,857

파생금융상품
36,236,306,929

자산 총계
134,712,451,388
67,622,524,702

부채

유동부채
21,037,450,174
22,337,106,056

매입채무
273,083,917
117,061,216

기타지급채무
2,546,797,984
3,583,488,156

단기차입금
16,500,000,000
17,500,000,000

파생상품부채
-
-

기타유동부채
1,444,631,203
639,834,958

당기법인세부채
-
54,272,722

리스부채
272,937,070
442,449,004

비유동부채
59,942,404,618
8,292,233,740

기타장기지급채무
704,982,375
704,982,375

장기차입금
12,400,000,000
6,500,000,000

소송충당부채
860,000,000
860,000,000

리스부채(비유동)
6,571,964
227,251,365

공정가치측정금융부채
20,631,080,888
-

상각후원가측정부체
23,527,621,308
-

부채 총계
80,979,854,792
30,629,339,796

자본

자본금
5,153,163,600
5,153,163,600

자본잉여금
33,368,738,757
33,368,738,757

기타자본
187,186,518,966
(2,751,069,079)

이익잉여금
(171,975,824,727)
1,222,351,628

자본 총계
53,732,596,596
36,993,184,906

부채와 자본 총계
134,712,451,388
67,622,524,702

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 5 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 6기(당)기
제 5 기(전)기

매출액
25,248,626,317
19,437,875,739

매출원가
12,152,475,294
8,772,328,535

매출총이익
13,096,151,023
10,665,547,204

판매비와관리비
24,330,682,993
9,717,691,588

영업이익
(11,234,531,970)
947,855,616

기타수익
8,771,064
27,383,657

기타비용
84,043,412
26,464,676

금융수익
485,449,182
332,874,235

금융비용
211,755,127,600
1,010,839,630

법인세비용차감전순이익
(222,579,482,736)
270,809,202

법인세비용
(49,381,306,381)
(1,153,428,147)

당기순이익
(173,198,176,355)
1,424,237,349

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 6 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 5 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 6 기(당)기
처분예정일 : 2021년 3월 31일
제 5 기(전)기
처분확정일 : 2020년 3월 29일

미처분이익잉여금
(171,975,824,727)
1,222,351,628

전기이월이익잉여금
1,222,351,628
(201,885,721)

당기순이익
(173,198,176,355)
1,424,237,349

차기이월미처분이익잉여금
(171,975,824,727)
1,222,351,628

<자본변동표>

제 6 기 (2021. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 5 기 (2020. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본항목
총 계

자본금
주식발행초과금

2020.1.1 (당기초)
4,621,396,700
26,422,209,421
(201,885,721)
(3,264,476,763)
27,577,243,637

총포괄손익

당기순이익

1,424,237,349

1,424,237,349

총 포괄손익

1,424,237,349

1,424,237,349

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

-

합병신주발행

-

주식선택권 행사
47,158,800
741,373,821

(261,913,711)
526,618,910

주식선택권(증자)

-

전환상환우선주 및 전환사채의 보통주 전환
484,608,100
6,205,155,515

6,689,763,615

자기주식

775,321,395
775,321,395

주주와의 거래 총액
531,766,900
6,946,529,336

513,407,684
7,991,703,920

2020.12.31 (당기말)
5,153,163,600
33,368,738,757
1,222,351,628
(2,751,069,079)
36,993,184,906

2021.1.1 (당기초)
5,153,163,600
33,368,738,757
1,222,351,628
(2,751,069,079)
36,993,184,906

총포괄손익

당기순이익

(173,198,176,355)

(173,198,176,355)

총 포괄손익

(173,198,176,355)

(173,198,176,355)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

합병신주발행

주식선택권

393,460,000
393,460,000

주식선택권(증자)

전환상환우선주 및 전환사채의 보통주 전환

전환권대가

189,544,128,045
189,544,128,045

주주와의 거래 총액

189,937,588,045
189,937,588,045

2021.12.31 (당기말)
5,153,163,600
33,368,738,757
(171,975,824,727)
187,186,518,966
53,732,596,596

<현금흐름표>

제 6 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 5 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 6기(당)기
제 5 기(전)기

영업활동 현금흐름
(11,270,994,313)
3,853,346,973

영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,676,723,653)
3,222,632,796

이자의 수취
177,009,214
47,970,155

이자의 지급
(689,893,522)
356,940,028

법인세의 납부
(81,386,352)
225,803,994

투자활동 현금흐름
(28,568,020,831)
(31,978,995,206)

유형자산의 취득
(8,146,164,839)
(31,628,289,008)

유형자산의 처분
-
3,500,000

무형자산의 취득
(266,754,021)
(131,204,612)

무형자산의 처분
-
125,454,545

정부보조금의 수령
-
(300,105,000)

매도가능금융자산의 취득
-
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
-
-

기타단기금융자산의 증가
(20,000,000,000)
-

기타단기금융자산의 감소
-
-

기타장기금융자산의 증가
(169,869,933)
(70,351,131)

기타장기금융자산의 감소
14,767,962
22,000,000

합병으로 인한 순현금 증가
-
-

재무활동 현금흐름
44,352,461,875
13,620,013,582

단기차입금의 증가

5,000,000,000

단기차입금의 감소
(1,000,000,000)
-

장기차입금의 증가
5,900,000,000
7,810,400,000

장기차입금의 감소
-
-

주식선택권의 행사
-
527,883,260

전환사채의 증가
35,000,000,000
-

전환우선주의 증가
5,000,011,929
-

주식발행비용
-
(5,018,910)

자기주식의 취득
-
-

자기주식의 처분
-
775,319,560

리스부채의 감소
(547,550,054)
(488,570,328)

현금및현금성자산의 순증감
4,513,446,731
(14,505,634,651)

기초의 현금및현금성자산
7,434,001,840
22,402,120,963

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
118,680,846
(462,484,472)

기말의 현금및현금성자산
12,066,129,417
7,434,001,840

※ 당사의 주석사항은 정기주주총회 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 중 배당의 사살이 존재하지 아니합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최완규
58.02.20
미해당
부
본인
이사회

홍성원
51.12.22
해당
부
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최완규
(주)한국비엔씨 대표이사

85.02 서강대 생물학과 졸업

87.11~97.12 CJ제약사업부 과장

99.02~00.07 ㈜한국백신 공장장

02.03~05.07 ㈜인바이오넷 본부장

05.10~07.09 ㈜한국비엠아이 대표이사

-

홍성원
(주)한국비엔씨 사외이사

95.09 뉴욕주립대 신경생물학 박사

00.03~02.03 동국의대 의예과 과장

03.03~05.03 동국대학원 의학과 과장

05.09~17.02 동국대 의과대학 교수

18.03~현재 ㈜한국비엔씨 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최완규
해당없음
해당없음
해당없음

홍성원
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전문성과 독립성] 

○ 회사의 경영의사 결정 일원으로서 책임감을 가지고, 이사회 활동을 성실히 수행 하고자 합니다. 

○ 이사회에서 추천 받은 사외이사로서 대주주 관련하여, 회사로부터 독립적인 지위에서 원칙을 준수하는 경영 활동을 추구 하고자 합니다.

[의무] 

○ 이사회에 참석시 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 파악하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 합니다.

○ 주주 및 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 청취하여 반영하고자 하며, 항상 주주

전체의 보편적 이익을 우선하여 판단하고 회사업무를 결정하고자 합니다. 

[윤리성] 

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 
 않으며, 기밀사항에 대하여 비밀을 유지 하겠습니다.

○ 회사에 인사 청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고, 회사에 영향력을 미치거나,

행사하여 업무에 절대 관여 하지 않겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 (주)한국비엔씨 대표이사로서 지난 근무기간 동안 풍부한 근무 경험 및 경영노하우를 바탕으로 경영활동에 기여하고 있으며, 당사의 현 상황을 잘이해하고 앞으로도 회사의 발전과 안정적인 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

최완규 확인서.jpg
최완규 확인서

홍성원 확인서.jpg
홍성원 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양재명
51.03.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

양재명
(주)한국비엔씨 감사

86.08 캘리포니아 주립대 박사

86.09~89.08 경희대 유전공학과 조교수

89.09~92.02 서강대 유전공학과 부교수

92.03~16.08 서강대 생명과학과 교수

16.03~현재 ㈜한국비엔씨 감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양재명
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 당사의 감사직을 수행함에 있어 충분한 능력과 자질을 갖추고 있으며, 또한 최대주주 및 회사 등과 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 감사업무를 수행할 수 있다고 판단하여 추천함.

확인서

양재명 확인서.jpg
양재명 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(-명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
476,508,840원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30,000,00원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2022.03.23)에 
 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. 
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.bnckorea.co.kr/
 
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정
 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
- 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

※ 주주총회 집중일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하려 하였으나, 외부감사 및 결산일정, 감사보고서 예상수령일 등을 고려 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고 집중일을 피하여 개최하도록 노력하겠습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)