풍원정밀 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 풍원정밀

주주총회소집공고
2.9
풍원정밀(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 16일

회 사 명 :
풍원정밀 주식회사

대 표 이 사 :
유명훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로35번길 24(원시동)

(전 화) 031-493-2107

(홈페이지)http://poongwon.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획담당
(성 명) 박성규

(전 화) 031-493-2107

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21 조에 의거 제 26 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 24 본점 6층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : ① 감사 보고 ②영업 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제26기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 해당사항없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 의결권 행사 방법

1) 의결권 행사의 유형

(1) 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

(2) 대리행사 : 대리인을 통하여 대리 행사함

2) 주주총회 참석 시 준비물

(1) 직접행사 : 신분증

(2) 대리행사 : 의결권 대리행사 위임장(인감날인), 인감증명서 1통, 대리인 신분증\
 ※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

8. 기타사항 :

코로나19 예방을 위해, 감염 증상(발열, 기침 등)이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며 총회장 내에서의 음식(다과, 음료 등) 섭취가 제한됩니다. 주주님 및 마스크 미착용 주주님께서는 주주총회장에서 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경중
(출석률: 100%)
노시태
(출석률: 75%)
최남철
(출석률: 83%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1

2021.02.08

외부감사인 선임의 건

찬성

-
-

2

2021.02.24

기업은행 운전자금 연장의 건

찬성

-
-

3

2021.03.02

기업은행 운전자금 신규 대출의 건

찬성

-
-

4

2021.03.05

기업은행 신규 시설자금 대출의 건

찬성

-
-

5

2021.03.08

제25기 정기주주총회 소집의 건

찬성

-
-

6

2021.03.24

기업은행 운전자금 신규 대출의 건

찬성

-
-

7

2021.03.31

대표이사 선임의 건(대표이사 중임)

-

찬성

-

8

2021.04.01

2021년 Capex 계획에 따른 유형자산 취득의 건

-

찬성

-

9

2021.05.06

임시주주총회 소집의 건

-

찬성

-

10

2021.05.07

무상증자의 건

-

불참

-

11

2021.05.21

명의개서 대리인 설치에 관한 건

-

불참

-

12

2021.05.25

2021년 Capex 계획에 따른 유형자산 취득의 건

-

찬성

-

13

2021.05.28

기업공개 3차 일정 연기의 건

-

찬성

-

14

2021.06.14

기업은행 기존대출 연장의 건

-

찬성

-

15

2021.06.28

우리사주조합 배정 신주발행의 건

-

불참

-

16

2021.07.05

2021년 Capex 계획에 따른 유형자산 취득의 건

-

찬성

-

17

2021.07.19

임시주주총회 소집의 건

-

찬성

-

18

2021.07.30

한국거래소 상장 추진 승인의 건

-

찬성

-

19

2021.09.09

전환사채발행의 건

-
-

불참

20

2021.09.10

대출 상환의 건
단기중금채 가입의 건

-
-

찬성

21

2021.10.18

기업은행 대출 상환의 건
기업은행 대출 연장의 건
2021년 Capex 계획에 따른 유형자산 취득의 건

-
-

찬성

22

2021.10.29

2021년 지정감사인 선임의건

-
-

찬성

23

2021.11.05

기업은행 대출 상환의 건

-
-

찬성

24

2021.12.28

회사 사내 규정 신규 제정의 건

-
-

찬성

※ 김경중은 2021년3월31일 사외이사에서 사임하였으며, 노시태는 2021년3월31일사외이사로 취임하여 2021년8월3일 사임하였으며, 최남철은 사외이사로 2021년 8월3일에 취임하였습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
8
8
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명을 포함하여, 총 4명의 보수한도 총액입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2021년 1분기 한국디스플레이산업협회의 통계에 따르면, 세계 디스플레이 시장은 2021년 1,573억불 규모에서 2027년에는 약 1,550억불의 시장으로, 매년 평균 약 1,540억불의 시장 규모가 형성될 것으로 예상됩니다. 디스플레이 시장에서 LCD 시장은 역성장하며, OLED 시장에서는 AMOLED 디스플레이에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 AMOLED 디스플레이가 전체 디스플레이에서 차지하는 비중이 2021년 24.0%에서 2027년에는 30.8%로 매년 증가하는 추이를 보입니다.

OLED의 성장성은 스마트폰에서 두각을 나타냅니다. 스마트폰 시장의 성장 정체에도 불구하고, OLED 스마트폰의 침투율은 2019년 32%, 2020년 36%, 2021년 40%, 2022년 41%로 상승할 전망입니다.

OLED는 성능 우위 및 자유로운 Form Factor 등으로 인해 소비자들에게 고급 디스플레이로 인식되어 선호도가 높은 것 외에도 5G 기반의 플렉시블 OLED 모델이 LTE 기반의 LCD, Rigid OLED 모델을 대체함(전력소비, 해상도, 주사율 등 여러 기술적 측면에서 유리)으로써 OLED 수요 변수에 영향을 줄 것입니다. 폴더블폰의 경우에는 플렉시블 OLED 위에서만 구현이 가능한 Form Factor로, 수요 변수에 영향을 줄 뿐만 아니라 Set당 채용 면적이 증가하게 됩니다.

전문 시장 조사 기관인 OMDIA(OLED & Flexible Display Technology Tracker - 2Q21 Analysis(June 2021))에 따르면, AMOLED는 제품적용 확대로 시장규모가 2021년 43조원($38,273,911,000, 환율 1,130원/$ 기준)에서 2025년 53조원($46,969,990,000, 환율 1,130원/$ 기준)으로 연평균 약 5%의 성장성이 예상되며, 대형 OLED 또한 글로벌 OLED TV 출하량이 2021년 7백만대에서 2025년 12백만대로 증가하면서 연평균 14% 지속 성장될 것으로 예상되어 전체 시장규모에 있어서 꾸준히 상승이유지될 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 금속박판가공기술을 이용한 첨단 디스플레이 부품 제조 회사로 1996년 1월에 설립되었으며, 2022년 2월 28일에는 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 당사는 이러한 금속 박판 가공분야의 축적된 기술을 활용하여 2000년대초부터 OLED(Organic Light Emitting Diodes) 증착용 메탈마스크 및 OLED용 금속박막봉지(Encapsulation Metal Foil)을 제작해왔으며, 현재 당사에서는 OLED 증착용 메탈마스크제조를, 자회사인 봉원광전자(광저우)유한회사는 OLED용 금속박막봉지 및 편광판 임가공 사업을 주로 영위하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 디스플레이 및 전자 제조 부품의 제조 및 판매를 단일 사업부분으로 영위하고있습니다. 금속박막가공기술을 통한 AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diodes) 증착 공정에 사용되는 금속 마스크인 오픈메탈마스크(Open Metal Mask,OMM), 스틱바마스크(Stick Bar Mask, SBM), 악세서리 스틱 (Accessory Stick, ACC), 파인메탈마스크(Fine Metal Mask, FMM)를 주력으로 개발 및 양산하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

오픈메탈마스크의 경우 메탈마스크 제조사와 디스플레이 업체 간의 영업상 비밀 유지 협약등으로 인해 정확한 공급량 및 수요량을 확인하기 어려우며, 이에 따라 해당 시장 내에 공식적인 시장 점유율은 존재하지 않습니다. 스틱바마스크는 당사가 국내디스플레이 제조기업에 독점 공급 진행 중으로 파악되며, 파인메탈마스크는 다이닛폰인쇄가 시장을 과점하고 있는 것으로 파악됩니다. 

(3) 시장의 특성

당사의 목표 시장은 우선적으로 OLED 디스플레이 시장을 선도하고 있는 국내의 디스플레이 제조 업체에 집중하되, 장기적으로는 성장하고 있는 중국 디스플레이 업체에도 진입할 계획을 가지고 있습니다. 2020년 AMOLED 시장은 금액 기준으로 한국이 85.8% 의 점유율을 보이고 있습니다. 그 뒤로는 중국이 13.2%를 차지하고 있으며, 이는 BOE, CSOT 등 중국의 기존 LCD를 주력으로 생산하던 디스플레이 업체들도 수익성이 높은 차세대 디스플레이 시장에서의 입지를 확보하기 위해 AMOLED 개발과 함께 생산 능력을 공격적으로 늘려가고 있는 추세입니다.

AMOLED는 모바일 등 중소형 패널 시장에서 가장 활성화 되어 있습니다. 중소형 패널 시장에서 국내업체들이 Flexible, Foldable 및 Rollable AMOLED 등 고난이도 기술이 적용된 제품을 상용화하였고, 생산효율 및 원가경쟁력이 우월하여 중소형 패널 시장을 선도하고 있습니다. 중국의 업체도 AMOLED 개발에 집중하고 있지만, 국내 업체와는 달리 기술력에 대한 시장의 검증을 아직 받지 못하였기에 당분간 국내 업체의 독주가 계속될 것으로 예상됩니다.

초기의 평판디스플레이는 LCD의 완성도가 높지 않았고 비싼 가격으로 인하여 수요가 많지 않았기에 대형 TV 중심의 PDP 시장이 형성되었습니다. 하지만 PDP 제품은TV 이외의 다른 제품으로의 응용이 제한적이었던 반면 LCD는 휴대폰, 노트북, 모니터 등 중소형부터 대형의 TV까지 다양한 디스플레이를 적용할 수 있었으며, 기술 표준화와 범용화로 인하여 점차적으로 가격 경쟁력을 갖추게 되어 평판디스플레이 중에서도 지난 수년간 모바일 및 TV용 디스플레이 시장을 점유할 수 있었습니다. 최근에는 LCD 대비 화질, 응답속도 및 소비전력 등의 면에서 우수한 OLED 디스플레이로의 시장 변화가 일어나고 있습니다. 특히 OLED 관련 산업은 대한민국 디스플레이 제조업체들의 기술 선도 아래 세계 최초로 상용화 되었으며, 지속적으로 성장하여 디스플레이 시장을 선도하고 있습니다. 중소형 OLED는 이미 스마트폰, 테블릿, 노트PC 등에 상용화 되어 여러 메이커로 확산되는 등 OLED 패널 채택율이 증가하는 추세이며, TV용 OLED는 대중화를 바탕으로 대형 디스플레이 부문의 성장을 주도할것으로 전망됩니다.

디스플레이 산업은 전후방 파급력이 큰 중간재 산업인 동시에 수직적 분업구조의 시스템 산업에 해당합니다. 모니터, TV 등 전방산업에 속하는 완제품의 경쟁력에 디스플레이가 상당한 영향을 미치며, 후방산업인 핵심 제조장비와 소재의 기술력이 패널의 경쟁력을 결정하는 밀접한 연관성을 지닙니다. 디스플레이 산업은 대기업이 설비투자를 하고, 중소기업으로부터 장비 및 부품, 소재를 조달받는 전형적인 분업형 생산 구조여서, 소수의 대기업과 수직 협력관계를 형성하는 다수의 중견, 중소기업으로 구성됩니다. 패널 생산자 입장에서는 우수한 부품 및 재로, 장비 생산기업의 확보가 중요하고, 중견, 중소기업은 안정적으로 부품을 공급할 수 있는 패널 업체를 확보하는 것이 중요합니다. 디스플레이 산업의 경쟁력에 영향을 미치는 핵심요인은 신기술 개발력, 대량생산 기술력(수율 확보), 핵심소재 확보 등입니다. 특히 신기술개발력은 초고화질, 색재현성, 플렉시블 등으로 기술진화를 선도하는 핵심역량 축적이 필요한데, 당사는 선도적 기술 개발을 선도하는 국내 디스플레이 업체와 다년간 기술 협력을 해 오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 박판 금속에 대한 에칭 공정 경험 및 개발과정에서 확보한 노하우에 따라 수십 ㎛의 미세 Hole들을 정밀하고 균일하게 가공하는 기술을 확보하였습니다. 박판 금속에 대한 에칭 가공기술은 다른 가공기술에 비해 대량 생산에 용이하고 가공단가가 저렴합니다. 또한 레이저 가공이나 프레스 가공에서의 Burr 등의 불량도 없습니다.

한편 가공크기 측면에서도 가공 장비들이 Bath 형태의 에칭 장비로 대형 크기 제품 가공을 위한 장비개발이 비교적 용이하여, 향후 대형 크기에 대한 대응도 가능합니다

이를 바탕으로 박판 금속에 미세패턴들을 정밀하게 가공하여 사용하고자 하는 Application에는 양산성과 저렴한 단가를 강점으로 대응이 가능합니다.

(가) 주력 신규 사업 : 파인메탈마스크(Fine Metal Mask, FMM)

당사는 일본 다이닛폰인쇄(DNP)가 독점하고 있는 파인메탈마스크의 국산화를 통하여, OLED 디스플레이 시장을 리딩하고 있는 국내 디스플레이 기업에 파인메탈마스크 공급을 목표로 하고 있습니다. 파인메탈마스크의 불안정한 수급을 우려하고 있는 국내 디스플레이 기업에 안정적인 공급을 통해 국내 디스플레이 기업들의 수급 안정화로 인한 원활한 생산이 운영될 수 있도록 기여할 계획입니다.

파인메탈마스크 시장은 전방 산업 업체 중심으로 AMOLED 탑재율이 증가하면서 AMOLED 시장의 성장에 따라 2025년에 42만6천장의 시장 규모를 형성할 것으로 예상되며, 2021년에 약 3,910억원에서 2025년 1조633억원으로 연평균 28% 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

(나) 기타 신규 사업

① 대형 Rollable Display용 Back Cover

최근 국내 디스플레이 업체에서 Rollable OLED 패널을 적용한 TV를 발표하였고, 양산을 준비중입니다.

Rollable OLED 패널의 경우 TV의 외부 커버도 말릴 수 있도록 제작이 되어야 하며, 현재는 좁은 폭의 Glass 기판을 여러 장 배치하여 개발되어 있습니다. 그러나 이 경우 추가적인 기계구성이 들어가야 하고, Glass 특성상 내구성에 있어서도 약점이 있어 박판 금속을 이용한 Back Cover를 개발하고 있습니다.

이 Back Cover는 TV Size의 박판 금속에 좁고 긴 미세패턴들을 반복 배치한 형태로 제작되며, 미세패턴의 Size가 좁은 폭으로 넓은 면적에 균일한 크기로 제작이 되어야합니다. 풍원정밀의 미세가공기술을 활용하여 개발이 진행 중이며, 2세대 Rollable OLED TV에 적용될 것으로 예상됩니다.

한편 최근 Foldable Phone이 성공적으로 시장에 출시되어 해당 시장이 확대됨에 따라 Foldable Display에 대한 수요가 많아지고 있고, Foldable Display의 Back Cover에 있어서도 접히는 부분의 유연성이 필요하여 금속 박막에 미세패턴을 구현하여 개발해 달라는 요구가 있습니다.

이는 TV용 Back Cover에 적용했던 기술을 그대로 적용할 수 있어 향후 Foldable/Rollable Display에 있어 해당 기술의 수요가 클 것으로 예상됩니다.

② Micro LED용 Black Matrix

픽셀 구조를 이용한 디스플레이에는 일반적으로 픽셀 사이에 색상간 혼색을 막기 위해 검은색 구간을 두며, 이를 디스플레이 전체로 보면 검은색의 Mesh형태를 띄기 때문에 Black Matrix라고 표현합니다.

LED 전광판에서도 각 색깔의 LED사이에 수mm 폭을 갖는 Black Matrix를 적용하고 있습니다.

대형 TV의 대안으로 개발되고 있는 Micro LED의 경우 LED의 Size가 10~100㎛ 수준으로 Black Matrix의 선폭이 수~수십㎛ 수준으로 제작되어야 하고, 개구부도 Micro LED의 크기에 맞는 미세한 개구부가 구현되어야 합니다.

파인메탈마스크의 미세가공기술을 적용하기에 알맞은 제품 사양으로 고객사와의 협의에 따라 샘플을 제작하여 제출한 바가 있습니다. 현재 고객사에서 Black Matrix에서 중요한 특성인 흑화도를 만족하기 위해 표면처리 기술개발을 진행 중입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제26기 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)로 작성되었으며,
외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로 감사 결과 및 정기주주총회 결과에따라 일부 변경될 수 있습니다.

[연결 재무제표 : 풍원정밀 주식회사와 그 종속회사]

(1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기: 2021년 12월 31일 현재

제 25(전) 기: 2020년 12월 31일 현재

풍원정밀 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제26기
제25기

자 산

유동자산

17,924,191,129

14,334,109,963

현금및현금성자산
4,393,575,222

2,974,241,892

매출채권
2,842,053,911

1,910,530,066

당기손익-공정가치유동금융자산
-

-

기타유동채권
5,600,000

37,800,000

기타유동자산
463,133,645

202,429,429

당기법인세자산
1,736,520

346,790

재고자산
10,218,091,831

9,208,761,786

비유동자산

48,408,793,869

38,683,440,115

당기손익-공정가치비유동금융자산
-

-

종속기업투자지분
-

-

기타비유동채권
1,577,781,523

1,502,529,087

사용권자산
-

77,103,494

유형자산
36,120,676,069

28,985,308,903

무형자산
7,299,574,857

5,567,230,890

이연법인세자산
3,410,761,420

2,551,267,741

자 산 총 계
-
66,332,984,998

53,017,550,078

부 채

유동부채

31,735,715,314

21,553,469,342

매입채무
2,576,965,872

1,356,355,195

기타유동채무
3,369,795,443

3,018,020,654

기타유동부채
177,453,532

221,002,787

당기법인세부채
34,496,822

8,723,417

하자보수충당부채
15,933,055

5,193,128

단기차입금
7,724,000,000

14,500,000,000

리스부채
-

50,797,486

유동성장기부채
1,876,396,676

2,393,376,675

파생상품부채
13,877,348,000

-

전환사채
2,083,325,914

-

비유동부채

5,934,915,482

8,696,972,234

장기차입금
5,120,220,000

7,549,250,001

리스부채
-

27,884,683

파생상품부채
-

-

기타비유동채무
415,159,196

226,851,355

순확정급여부채
399,536,286

892,986,195

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

37,670,630,796

30,250,441,576

자 본
-

-
22,767,108,502

지배기업의 소유지분

자본금
9,020,244,000

1,367,640,000

자본잉여금
6,959,628,810

11,714,415,290

이익잉여금
12,639,420,773

9,689,830,928

기타자본구성요소
43,060,619

(4,777,716)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

28,662,354,202

22,767,108,502

부 채 와 자 본 총 계

66,332,984,998

53,017,550,078

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기: 2021년 12월 31일 현재

제 25(전) 기: 2020년 12월 31일 현재

풍원정밀 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제26기
제25기

매출액
41,953,096,064
37,117,471,258

매출원가
34,575,977,971
32,027,660,402

매출총이익
7,377,118,093
5,089,810,856

판매비와관리비
4,314,636,188
4,486,736,270

영업이익(손실)
3,062,481,905
603,074,586

기타수익
127,418,183
243,139,687

기타비용
109,454,043
56,144,076

금융수익
13,670,342
4,227,269

금융비용
1,105,243,792
1,299,909,190

법인세비용차감전순이익(손실)
1,988,872,595
(505,611,724)

법인세비용(수익)
(853,584,605)
(1,097,778,925)

당기순이익(손실)
2,842,457,200
592,167,201

당기기타포괄손익(법인세효과차감후)
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
-
-

- 순확정급여부채의 재측정요소
107,132,645
66,963,219

당기손익으로 재분류되는 항목:
-
-

- 해외사업환산손익
47,838,335
2,463,873

당기총포괄이익(손실)
2,997,428,180
661,594,293

주당이익
-
-

기본주당이익(손실)
159
36

희석주당이익(손실)
159
36

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사와 그 종속회사
(단위:원)

과목
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
구성요소

2020. 1. 1(전기초)
1,250,000,000
-
9,030,700,508
(7,241,589)
-
10,273,458,919

총포괄손익:

당기순이익
-
-
592,167,201
-
-
592,167,201

기타포괄손익:

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-
66,963,219
-
-
66,963,219

- 해외사업환산손익
-
-
-
2,463,873
-
2,463,873

기타포괄손익합계
-
-
66,963,219
2,463,873
-
69,427,092

총포괄손익 합계
-
-
659,130,420
2,463,873
-
661,594,293

소유주와의 거래:

전환상환우선주부채의 보통주 전환
117,640,000
11,714,415,290
-
-
-
11,832,055,290

소유주와의 거래 합계
117,640,000
11,714,415,290
-
-
-
11,832,055,290

2020.12.31(전기말)
1,367,640,000
11,714,415,290
9,689,830,928
(4,777,716)
-
22,767,108,502

2021. 1. 1(당기초)
1,367,640,000
11,714,415,290
9,689,830,928
(4,777,716)
-
22,767,108,502

총포괄손익:

-

당기순이익

2,842,457,200

2,842,457,200

기타포괄손익:

-

-

- 확정급여부채의 재측정요소

107,132,645

107,132,645

- 해외사업환산손익

47,838,335

47,838,335

기타포괄손익합계

107,132,645
47,838,335

154,970,980

총포괄손익 합계

2,949,589,845
47,838,335

2,997,428,180

소유주와의 거래:

-
-

-

무상증자
7,522,020,000
(7,560,509,690)

(38,489,690)

유상증자
130,584,000
2,805,723,210

2,936,307,210

소유주와의 거래 합계
7,652,604,000
(4,754,786,480)

2,897,817,520

2021.12.31(당기말)
9,020,244,000
6,959,628,810
12,639,420,773
43,060,619

28,662,354,202

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사와 그 종속회사
(단위:원)

과목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,090,525,035

3,498,653,698

영업활동에서 창출된 현금흐름
5,646,394,270

3,992,519,338

법인세의 환급(납부)
(11,742,299)

(18,236,671)

이자의 수취
13,540,721

3,460,610

이자의 지급
(557,667,657)

(479,089,579)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,262,752,043)

(7,632,944,947)

단기대여금의 감소
38,800,000

17,600,000

단기대여금의 증가
(100,000,000)

(10,000,000)

당기손익-공정가치측정유동금융자산의 처분
-

-

당기손익-공정가치측정비유동금융자산의 취득
-

(37,446,190)

당기손익-공정가치측정비유동금융자산의 처분
-

184,481,099

임차보증금의 감소
18,277,185

건물의 취득
(176,886,630)

(1,632,192,373)

기계장치의 취득
(1,557,645,000)

(2,938,554,938)

시설장치의 취득
(1,592,620,720)

(527,740,000)

공구와기구의 취득
-

(44,100,000)

차량운반구의 취득
(147,704,945)

(141,078,838)

차량운반구의 처분
3,090,908

-

기계장치의 처분
-

-

비품의 취득
(272,862,110)

(106,689,953)

비품의 처분
-

-

건설중인자산의 취득
(7,577,741,000)

(1,160,705,885)

특허권의 취득
(94,929,100)

(6,630,548)

특허권의 지급
49,182,222

개발비 증가
(1,934,434,352)

(1,806,291,928)

소프트웨어의 취득
(68,283,000)

-

국고보조금의 수령
1,151,004,499

576,404,607

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,543,459,055

3,896,305,404

단기차입금의 차입
1,500,000,000

6,142,100,000

단기차입금의 상환
(8,276,000,000)

(3,071,100,000)

유동성장기부채의 상환
(2,653,260,000)

(1,426,706,658)

장기차입금의 차입
1,340,000,000

2,300,000,000

장기차입금의 상환
(1,632,750,000)

전환사채의 발행
15,400,000,000

유상증자
2,936,307,210

무상증자
(38,489,690)

리스부채의 상환
(32,348,465)

(47,987,938)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

1,371,232,047

(237,985,845)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,974,241,892

3,213,939,234

Ⅵ. 환율변동효과

48,101,283

(1,711,497)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

4,393,575,222

2,974,241,892

[별도 재무제표 : 풍원정밀 주식회사]

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전) 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자 산

유동자산

17,174,668,519

13,898,449,778

현금및현금성자산
3,926,725,809

2,751,141,308

매출채권
2,563,954,951

1,697,970,465

당기손익-공정가치측정유동금융자산
-

-

기타유동채권
5,600,000

37,800,000

기타유동자산
458,559,408

202,429,429

당기법인세자산
1,736,520

346,790

재고자산
10,218,091,831

9,208,761,786

비유동자산

48,744,385,808

38,992,879,878

당기손익-공정가치측정비유동금융자산
-

-

종속기업투자지분
337,943,680

337,943,680

기타비유동채권
1,577,781,523

1,502,529,087

사용권자산
-

50,986,275

유형자산
36,118,324,328

28,982,922,205

무형자산
7,299,574,857

5,567,230,890

이연법인세자산
3,410,761,420

2,551,267,741

자 산 총 계

65,919,054,327

52,891,329,656

부 채

유동부채

31,420,511,691

21,480,289,500

매입채무
2,576,965,872

1,356,355,195

기타유동채무
3,065,770,082

2,982,120,734

기타유동부채
166,275,270

211,646,400

당기법인세부채
34,496,822

8,150,267

하자보수충당부채
15,933,055

5,193,128

단기차입금
7,724,000,000

14,500,000,000

리스부채
-

23,447,101

유동성장기부채
1,876,396,676

2,393,376,675

파생상품부채
13,877,348,000

-

유동성전환사채
2,083,325,914

-

비유동부채

5,934,915,482

8,696,972,234

장기차입금
5,120,220,000

7,549,250,001

리스부채
-

27,884,683

파생상품부채
-

-

기타비유동채무
415,159,196

226,851,355

순확정급여부채
399,536,286

892,986,195

부 채 총 계

37,355,427,173

30,177,261,734

자 본

자본금
9,020,244,000

1,367,640,000

자본잉여금
6,959,628,810

11,714,415,290

이익잉여금
12,583,754,344

9,632,012,632

자 본 총 계

28,563,627,154

22,714,067,922

부 채 와 자 본 총 계

65,919,054,327

52,891,329,656

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기: 2021년 12월 31일 현재

제 25(전) 기: 2020년 12월 31일 현재

풍원정밀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

매출액
39,431,184,058
35,711,899,320

매출원가
32,491,302,817
30,999,998,484

매출총이익
6,939,881,241
4,711,900,836

판매비와관리비
3,875,116,385
4,126,003,312

영업이익(손실)
3,064,764,856
585,897,524

기타수익
126,029,252
242,429,761

기타비용
109,405,557
55,781,648

금융수익
12,681,409
3,404,473

금융비용
1,104,501,070
1,297,913,824

법인세비용차감전순이익(손실)
1,989,568,890
(521,963,714)

법인세비용(수익)
(855,040,177)
(1,082,727,559)

당기순이익(손실)
2,844,609,067
560,763,845

당기기타포괄손익(법인세효과차감후)
-
-

당기손익으로재분류되지않는항목:
-
-

- 순확정급여부채의 재측정요소
107,132,645
66,963,219

당기총포괄이익(손실)
2,951,741,712
627,727,064

주당이익(손실)
-
-

기본주당이익(손실)
159
34

희석주당이익(손실)
159
34

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총계

2020. 1. 1(전기초)
1,250,000,000
-
9,004,285,568
10,254,285,568

총포괄손익:

당기순이익
-
-
560,763,845
560,763,845

기타포괄손익:

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-
66,963,219
66,963,219

기타포괄손익합계
-
-
66,963,219
66,963,219

총포괄손익 합계
-
-
627,727,064
627,727,064

소유주와의 거래:

전환상환우선주부채의 보통주 전환
117,640,000
11,714,415,290
-
11,832,055,290

소유주와의 거래 합계
117,640,000
11,714,415,290
-
11,832,055,290

2020.12.31(전기말)
1,367,640,000
11,714,415,290
9,632,012,632
22,714,067,922

2021.1.1(당기초)
1,367,640,000
11,714,415,290
9,632,012,632
22,714,067,922

총포괄손익:

-
-

당기순이익
-
-
2,844,609,067
2,844,609,067

기타포괄손익:

-
-

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-
107,132,645
107,132,645

기타포괄손익합계
-
-
107,132,645
107,132,645

총포괄손익 합계
-
-
2,951,741,712
2,951,741,712

소유주와의 거래:

-
-

무상증자
7,522,020,000
(7,560,509,690)
-
(38,489,690)

유상증자
130,584,000
2,805,723,210
-
2,936,307,210

소유주와의 거래 합계
7,652,604,000
(4,754,786,480)
-
2,897,817,520

2021.12.31(당기말)
9,020,244,000
6,959,628,810
12,583,754,344
28,563,627,154

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사
(단위:원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,864,058,966

3,610,845,606

영업활동에서 창출된 현금흐름
5,418,888,412

4,100,828,611

법인세의 환급(납부)
(9,713,577)

(15,526,606)

이자의 수취
12,551,788

2,637,814

이자의 지급
(557,667,657)

(477,094,213)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,261,794,933)

(7,630,867,994)

단기대여금의 감소
38,800,000

17,600,000

단기대여금의 증가
(100,000,000)

(10,000,000)

당기손익-공정가치측정유동금융자산의 처분

-

당기손익-공정가치측정비유동금융자산의 취득

(37,446,190)

당기손익-공정가치측정비유동금융자산의 처분

184,481,099

종속기업투자지분의 취득

-

임차보증금의 감소
18,277,185

건물의 취득
(176,886,630)

(1,632,192,373)

기계장치의 취득
(1,557,645,000)

(2,938,554,938)

시설장치의 취득
(1,592,620,720)

(527,740,000)

공구와기구의 취득
-

(44,100,000)

차량운반구의 취득
(147,704,945)

(141,078,838)

차량운반구의 처분
3,090,908

-

기계장치의 처분

-

비품의 취득
(271,905,000)

(104,613,000)

비품의 처분

-

건설중인자산의 취득
(7,577,741,000)

(1,160,705,885)

특허권의 취득
(94,929,100)

(6,630,548)

특허권의 지급
49,182,222

개발비 증가
(1,934,434,352)

(1,806,291,928)

소프트웨어의 취득
(68,283,000)

-

국고보조금의 수령
1,151,004,499

576,404,607

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,573,057,520

3,923,017,878

단기차입금의 차입
1,500,000,000

6,142,100,000

단기차입금의 상환
(8,276,000,000)

(3,071,100,000)

유동성장기부채의 상환
(2,653,260,000)

(1,426,706,658)

장기차입금의 차입
1,340,000,000

2,300,000,000

장기차입금의 상환
(1,632,750,000)

리스부채의 상환
(2,750,000)

(21,275,464)

전환사채의 발행
15,400,000,000

유상증자
2,936,307,210

무상증자(취득세등자본잉여금에서차감)
(38,489,690)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

1,175,321,553

(97,004,510)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,751,141,308

2,852,315,221

Ⅵ. 현금성자산의 환율 변동

262,948

(4,169,403)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,926,725,809

2,751,141,308

(5) 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사
(단위:원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

처분예정일: 2022년 3월 31일
처분확정일: 2021년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

8,013,816,694

5,062,074,982

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,062,074,982

4,434,347,918

2. 확정급여부채의 재측정요소
107,132,645

66,963,219

3. 당기순이익(손실)
2,844,609,067

560,763,845

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

8,013,816,694

5,062,074,982

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
615 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://poongwon.com/)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 가급적 정기주주총회 집중일을 피하여주주총회를 개최하고자 검토하였으나 신규 코스닥시장 상장의 준비와 당사의 연결 재무제표 작성 및 제출 일정, 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령 일정 등을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나19(COVID-19)관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시예정입니다.