큐리언트 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 큐리언트

주주총회소집공고
2.9
주식회사 큐리언트

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.14

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
기재 누락
-
하기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

■ 연결기준 재무제표
- 결손금 변동 내역
 주1)

■ 별도기준 재무제표
- 결손금처리계산서
 주2)

주1)
■ 연결기준 재무제표
- 결손금 변동 내역

결 손 금 변 동 내 역

제 14(당) 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 13(전) 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 큐리언트와 그 종속기업
(단위 : 천원)

구 분

제14기(당
) 기말

제13기(전) 기말

기초금액
114,612,638
93,716,155

지배주주 귀속 당기순손실
22,847,951

20,497,910

확정급여제도의 재측정요소
(209,987)
398,573

기말금액
137,250,602
114,612,638

주2)
■ 별도기준 재무제표
- 결손금처리계산서

결손금처리계산서
==================

제14(당)기
2021년 1월 1일
부터
제13(전)기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처리예정일

2022년
3월 30일

처리확정일

2021년
3월 25일

주식회사 큐리언트
(단위: 천원)

과 목
당기
전기

미처리결손금

134,659,119

113,910,763

전기이월미처리결손금

113,910,763

93,716,155

확정급여제도의 재측정요소

(209,987)

398,573

당기순손실

20,958,343

19,796,035

차기이월미처리결손금

134,659,119

113,910,763

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 큐리언트

대 표 이 사 :
남기연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242, C동 801호

(전 화) 031-8060-1600

(홈페이지) http://www.qurient.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최기원

(전 화) 031-8060-1600

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하 소유주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본사 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임 보고

④ 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제14기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 18일 오전 9시~ 2022년 3월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2022년 3월 14일

주식회사 큐리언트

대표이사 남 기 연 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2021.02.10
- 제13기 연결기준 결산 재무제표 승인의 건
- 제13기 별도기준 결산 재무제표 승인의 건
- 전자투표제도 도입의 건
-
(선임 전)

2
2021.03.10
- 제13기 정기주주총회 소집결의의 건
- 주식매수선택권 부여에 관한 건
-
(선임 전)

3
2021.06.21
QLi5 Therapeutics GmbH 2차 출자에 관한 건
찬성

4
2021.08.12
- 에이치팜 주식회사 인수의 건
- 합병 결정의 건
찬성

5
2021.09.13
의약품 도소매업 진출의 건
찬성

6
2021.09.13
에이치팜 주식회사와의 합병계약에 대한 승인의 건
찬성

7
2021.10.19
합병종료 보고 및 공고(안) 승인의 건
찬성

8
2021.12.09
유상증자(제3자배정) 결정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
9,000,000
9,000,000
주1)

주1) 상기 사외이사는 2021년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 신규선임됨

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

제약산업은 다른 산업과는 차별화된 다음의 특징들이 있습니다.
첫 번째로 제약산업은 기초연구부터 전임상 및 임상 시험, 허가 과정까지의 길고 복잡한 개발 과정이 필요한 연구집약적 산업이며, 개발완료까지 막대한 비용이 소요되지만 성공시에는 막대한 경제적 이익을 통해 장기적으로 안정적인 사업을 영위할 수 있는 고수익 고위험(high risk, high return) 산업입니다.
다음으로 제약산업에서는 사업 추진을 위해 물질특허의 확보가 핵심 성공 요인으로 지적재산권 확보가 가장 중요한 경쟁력입니다.
마지막으로 새로운 치료제를 개발하여 상업화하기 위해서는 국가별로 신약의 안정성을 확보를 위한 여러 단계의 임상실험을 수행하여야 하며, 허가 과정상의 엄격한 정부 규제가 따르는 특징을 가지고 있습니다.

(1) 글로벌 제약산업의 변화와 바이오벤처의 새로운 역할
1990년대 말까지의 글로벌 제약산업은 사상 최대의 호황을 맞았습니다. 1996년에서 1998년 사이 135개의 신약이 미국 FDA 승인을 받았으며, 1996년 승인을 받은 화이자(Pfizer)사의 콜레스테롤 합성 저해제 리피토(Lipitor)는 최고 연간매출 15조원에 이르는 초대형 블럭버스터 신약이 되기도 하였습니다. 이러한 글로벌 제약산업의 호황은 1990년대 출시된 신약의 특허 기한이 만료되는 2000년대에 들어오면서 위기를 맞기 시작하였으며, 그 원인으로 후속제품 출시를 주도하는 신약 연구개발 생산성 저하가 가장 크게 대두되기 시작했습니다. 글로벌 제약사의 연구개발 생산성 저하의 가장 큰 요인은 “전주기 연구개발 역량 확보에 주력하여 비대해진 연구개발 조직”으로 파악되었습니다.

2000년대 초반까지 글로벌 제약사들은 신약타겟의 발굴부터 후기 임상진행까지 연구개발의 모든 역할을 자체적으로 수행하기 위해 몸집을 불려 왔습니다. 이러한 시도는 엄청난 자본 투자로 이루어졌으나, 결국 고부가가치 혁신신약개발에 필수적인 이노베이션을 만들어내는 효율성 측면에서는 실패하였습니다. 즉, 조직의 비대화로 내부 의사결정 구조의 비효율성, 연구 조직과 회사간의 목표 부조화, 부서간의 과도한 경쟁, 일선 연구원들의 동기부여 실패 등이 발생하였고, 이를 해결하기 위해서 조직을 세분화하거나 추가적 혁신 기능을 확보하는 등 더 많은 자본을 투여해야 하는 상황이 발생하였습니다. 이와같은 비효율성의 악순환을 끊어내기 위해 글로벌 제약사들은 2000년대 중반 이후 전례 없는 대규모 연구개발 구조조정을 단행하기 시작 하였습니다. 구조조정의 핵심은 이노베이션의 주축을 담당하던 초기 연구개발 조직을 대폭 축소하고, 대기업 조직이 효율적으로 움직일 수 있는 후기 임상개발 기능을 강화하는 것이었습니다. 여기서 발생하는 이노베이션의 공백, 즉 혁신적인 초기 연구개발과제는 효율적인 운영이 가능한 바이오벤처를 통해서 도입하는 것으로 방향을 잡았습니다.

(2) 글로벌 제약업계 연구개발 구조조정의 성과
2000년대 중반부터 시작된 글로벌 제약업계의 구조조정의 성과는 신약개발에 소요되는 약 10년간의 시간이 소요된 뒤인 요즘 두드러지고 있습니다. 최근 미국 FDA에 의해서 승인되는 신약은 증가 추세에 있으며, 90년대 후반에 나타났던 제약시장의 최 전성기의 신약 승인 건수에 근접해 가고 있습니다. 이러한 사실은 이노베이션은 바이오벤처가 맡고 후기 개발 및 마케팅은 글로벌 제약사가 맡는 역할 분담의 구조가 효율적이라는 것을 보여주고 있습니다.

글로벌 제약사의 신약개발 프로그램의 성공률은 바이오벤처로부터 기술도입 및 공동연구를 통한 신약 프로그램, 즉 오픈 이노베이션(Open Innovation, OI)을 통한 프로그램의 임상개발 성공률이 자체적으로 초기연구 및 개발을 수행하는 프로그램보다 월등히 높은 것을 볼 수 있습니다.

이러한 결과는 앞으로 글로벌 제약업계가 지속적으로 성장해 나갈 수 있는 방향을 제시해 주는 것으로, 이노베이션을 통해 혁신신약을 개발하는 바이오벤처와 후기 개발 오퍼레이션 및 마케팅에 역량을 집중하는 글로벌 제약사간의 상생적 공생관계가 더욱더 확대될 것을 보여주고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

과제명

(성분명)

기전

적응증

개발 단계

임상 국가

Q702

Axl/Mer/CSF1R triple
inhibitor

진행형 고형암

임상 1상 진행중

미국

Q702 + Pembrolizumab

임상 1B/2상 진입

미국

Q901

CDK7 inhibitor

진행형 고형암

임상 1/2상 승인

미국

Q203

(텔라세벡)

Cytochrome bc1 inhibitor

다제내성결핵

임상2a상 완료

미국, 남아공

브룰리궤양

임상 2상 예정

-

Q301

Topical 5-LO inhibitor

아토피성피부염

임상 2B상 완료

미국

큐리언트의 항암 파이프라인으로는 면역항암제 Q702와 세포주기 조절 인자를 타겟하는 항암제 Q901이 있으며, 현재 미국에서 임상개발이 활발하게 이루어지고 있습니다.

또한 다제내성결핵치료제로 시작된 텔라세벡(Q203)은 브룰리궤양 치료제로 적응증이 확장되어 임상개발을 진행하고 있으며, 아토피성피부염치료제 Q301은 임상 2상에서 확인된 탁월한 효능을 바탕으로 파트너링을 진행하고 있습니다.

큐리언트는 영업의 영속성 확보를 위해 2021년 8월 의약품도매업체 ‘에이치팜 주식회사’를 인수하여 동년 10월 합병하였습니다. 이를 통해 지속적인 영업 매출을 확보할 뿐만 아니라 향후 신약개발 후 국내 지역에 한하여 영업 마케팅 할 수 있는 유통 인프라를 구축하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 Network R&D를 통한 Virtual Biotech을 사업모델로 하여 신약을 개발하고 있으며, 현재 항암치료제를 필두로 감염성 질환 및 자가면역 질환 등 다양한 질환의 치료제를 개발하고 있습니다.
한편 당사가 개발 중인 신약의 기술이전 시 국내판권에 한하여 당사가 판권을 확보하여 국내 유통을 담당하기 위하여 의약품 유통사업을 함께 영위하고 있습니다.
- 의약품 연구개발(연구용역/서비스)
- 의약품 유통사업(도소매업)

(2) 시장점유율

당사는 기술이전을 주 수익모델로 하고 있어, 일반적인 시장 점유율을 설명하기에는 어려움이 있습니다

(3) 시장의 특성

(가) 면역항암 및 내성암 치료제 (Q702)
<면역항암치료제>

면역항암 치료제 시장은 최근 획득면역(Acquired immunity)세포인 T 세포의 PD-1(Programmed Death Receptor-1)을 타겟으로 하는 머크(Merck)사의 키트루다(Keytruda, 성분명: pembrolizumab)가 허가(2014년 9월, 미국 FDA)되면서 새로운 항암 치료제 시장을 형성하고 있습니다.

[표] 항암면역 치료제들의 글로벌 시장 규모

(단위: 백만 달러)

Product

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

2023년

CAGR

옵디보

4,671

5,611

6,483

7,069

7,448

7,672

7,824

11.0%

키트루다

2,700

3,645

4,566

5,434

6,288

7,088

7,756

27.7%

여보이

1,238

1,253

1,288

1,245

1,247

1,266

1,288

2.9%

합계

8,609

10,509

12,337

13,748

14,983

16,026

16,868

15.3%

(Datamonitor Sales Forecasts)

획득면역 PD-1 항체 항암치료제인 옵디보(Opdivo), 키트루다(Keytruda)가 각각 연 7~8조원 매출 규모를 보일 것으로 예측되며, CTLA-4 항체인 여보이(Yervoy)는 연 1~2조원 규모의 매출을 보일 것으로 예측되고 있습니다. 하지만, 뛰어난 치료효과와 달리 이 항암제에 반응하는 환자의 비율이 30% 수준이라는 점과 년간 치료비가 1억원 이상이라는 점이 시장성장의 제한 요소이며 환자의 반응률 향상을 통해 환자 치료에 기여하는 한편 환자와 보험기관의 약가부담을 최소화하기 위한 시도가 활발하게 일어나고 있습니다.

<내성폐암 치료제>

암으로 인한 사망환자 4명중 1명은 폐암으로 사망하고 있으며 국내에서도 약 23%가 폐암으로 사망하고 있습니다. 폐암의 암세포 형태에 따라 비소세포폐암(NSCLC)와 소세포폐암(SCLC)로 구분되는데 약 80%가 비소세포폐암으로 분류됩니다. 2000년대 중반 허가된 EGFR(Epidermal growth factor receptor) 표적 항암 치료제 타세바(Tarceva?, Roche사), 이레사(Iressa?, AstraZeneca사)는 EGFR에 특정 돌연변이가 발생한 경우 사용되는 표적 항암치료제로 뛰어난 효능을 나타내 연간 2조원 이상의 큰 시장을 형성하였지만, 복용 후 1년 내외로 100% 환자에서 내성이 발생하는 문제점을 가지고 있습니다. 따라서 타세바/이레사의 내성을 극복하여 환자들이 지속적으로 효과적인 치료를 받을 수 있게 하는 내성폐암 치료제 시장의 미충족 의학적 수요가 큰 상황입니다.

[표] 주요 7개국 타세바 및 이레사 의 내성 폐암 시장 규모

(단위: 백만달러)

치료제

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

% CAGR

타세바

1,435

1,482

1,510

1,525

1,530

1.5

이레사

669

719

757

783

797

4.5

총액

2,104

2,201

2,267

2,308

2,327

-

타겟 환자군
(전체 30 %)

631

660

680

692

698

-

주) 추정 논리
(1) 2013년 Datamonitor에서 발간된 보고서 상 EGFR TKI 저해 항암제로 승인 받은 약물인 이레사(Iressa?, AstraZeneca사), 타세바(Tarceva?, Roche사)의 연간매출 현황자료를 근거로 함.
(2) 두 약물 복용 후, 1년 이내에 100% 내성이 발현되며, 내성발현 원인 중 30%~40%가 AXL upregulation과 MER amplification에 기인한 것으로 당사가 개발 중인 Q702로 치료할 수 있는 내성환자 비율로 파악됨.

(나) 다제내성결핵치료제 (텔라세벡,Q203)
전 세계인구의 약 30%는 잠재 결핵균을 가진 결핵보균자이며 개인의 면역력이 저하될 경우 결핵환자로 발전하게 됩니다. 일단 결핵환자로 진단을 받으면 최소 3~4종의 약제를 최소 6개월 이상 장기 처방해야 하지만 초기 투약 후 일시 완화되는 증상으로 인하여 투약을 중단하는 사례가 빈번하고 이러한 이유로 약물에 대한 내성 발생 위험성이 큽니다. 내성결핵은 발병시 치사율이 30~50%에 이르는 심각한 질병이며 오래 전에 시판된 항생제를 1~2년 장기 복용해야 하며 이로 인한 환자의 삶의 질 하락은 물론, 부작용에 따른 문제도 심각하게 발생되고 있습니다.
세계보건기구(WHO) 보고서에 따르면 다제내성결핵 신규환자는 약 56만명 수준으로 추정되며 특히 인도(14만명), 중국(7만명), 러시아(6만명) 등에서 환자가 많이 발생하고 그외 아프라카, 동남아시아 및 중남미 등지에서 환자가 많이 분포되어 있습니다.
다제내성결핵 환자수와 WHO(WHO Global TB Report, 2018)에 조사된 1인당 처방 비용(약 5천 달러)으로 2017년 신규 환자수 기준으로 시장규모를 추정할 경우, 신흥 경제대국 3개국(러시아, 중국, 인도)의 시장 규모는 약 13억 달러(약 1.5조원)로 예측할 수 있습니다.
[표] 신흥경제대국의 다제내성 결핵 환자수(WHO Global TB Report 2015 ~ 2018)

신흥경제대국

2014년

2015년

2016년

2017년

러시아

약 39,000명

약 42,000명

약 47,000명

약 56,000명

중국

약 52,000명

약 57,000명

약 58,000명

약 73,000명

인도

약 71,000명

약 79,000명

약 84,000명

약 135,000명

국내의 경우, 다제내성결핵 신규 환자수는 2017년 689명, 광범위내성 환자수는 55명으로 보고 되었습니다.

[표] 국내 다제내성결핵 신규 환자수(결핵환자 신고현황 연보 2011년~2017년)

내성결핵 분류

연도별 신고환자수 (명)

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

다제내성 결핵

975

1,212

951

856

787

852

689

광범위내성 결핵

140

158

113

63

58

59

55

다제내성결핵 신규환자 발생 건수.jpg
다제내성결핵 신규환자 발생 건수

(WHO, Global Tuberculosis Report 2018, 2018년)

결핵 치료제의 또 다른 특성으로는 2007년 미국에서 법제화된 미국 FDA 우선심사권(PRV,Priority Review Voucher) 제도입니다. 22개의 난치성 소외질병에 대한 의약품 개발을 독려하고자 만들어진 제도로 희귀/난치성으로 지정된 질환에 대한 치료제를 개발하여 허가를 받게 되면, 미국 FDA가 개발사에게 우선심사권을 부여하게 됩니다. 부여받은 우선심사권를 사용하면 개발사의 타 의약품 허가기간을 6개월로 단축할 수 있으며, 획득한 PRV는 다른 회사와 거래도 가능합니다. 다제내성결핵치료제의 경우 희귀/난치성 질환으로 지정되어 있으며, 2012년 얀센사도 다제내성결핵치료제인 서튜러 승인으로 우선심사권을 획득하였습니다. 당사의 다제내성결핵치료제(텔라세벡,Q203)가 임상 2상 후 미국 FDA로부터 시판 허가를 받게 되면 우선심사권을 획득하게 되어 시판에 따른 매출뿐만 아니라 바우처 거래에 따른 추가적 매출이 가능합니다.

Updated August 2020

(다) 아토피성피부염치료제 (Q301)
아토피성피부염은 주로 소아청소년에게 발병하는 염증성 피부질환으로 만성 재발성 피부질환이며 복잡한 발병원인으로 인해 아직까지 미충족 의학적 수요가 많은 질환입니다.

전세계 아토피피부염 치료제 시장은 2017년 약 64억 달러에서 연평균 11% 수준의 성장을 지속하여 2027년에는 약 183억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 지역별로 살펴보면 미주지역이 2016년 17억 달러에서 2021년 21억 달러(연평균 성장률 3.9%), 유럽이 14억 달러에서 17억 달러(4.2%), 아시아-태평양 지역이 14억 달러에서 18억 달러(4.6%)로 각각 성장할 것으로 예측됩니다. 2017년 기준 국가별(7개 선진국) 시장점유율은 미국이 80%로 압도적인 규모로 미국시장진입이 가장 중요하다고 할 수 있습니다.

(시장조사기관 'global data', 하이투자증권 분석보고서, 2019년 3월).jpg
(시장조사기관 'global data', 하이투자증권 분석보고서, 2019년 3월)

투여 경로에 따른 아토피성피부염치료제 시장은 국소형(Topical), 경구형(Oral), 주사형(Injectable)로 구분되며 이 중 국소형이 83%로 가장 높은 점유율을 나타내고 있습니다.

(4) 연결대상 종속회사 사업 내용
- QLi5 Therapeutics GmbH
독일 막스플랑크연구소 및 Lead Discovery Center와의 전략적 제휴관계를 심화하여 합작법인 QLi5 Therapeutics를 독일 도르트문트에 설립하여 새로운 파이프라인을 확장하였습니다. 신규 도입한 면역프로테아좀 저해제는 막스플랑크연구소의 로베르트 후버 교수(1988년 노벨상 수상)의 연구성과로 항암 및 자가면역질환의 혁신치료제 개발이 가능한 원천기술로 기존 출시된 프로테아좀 저해제와 달리 효능 및 부작용 측면에서 획기적인 개선이 기대되는 기술입니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사항 없습니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 '회사의 현황' 참조

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

하기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

■ 연결기준 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 2021. 12. 31 현재

제 13 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제14기(당
) 기말

제13기(전) 기말

자산

유동자산

53,882,589,803

58,751,811,845

현금및현금성자산
18,470,777,662

4,639,357,565

매출채권
1,628,333,002

-

기타금융자산
33,476,085,376

54,040,794,831

당기법인세자산
76,855,960

29,352,770

재고자산
153,686,852

-

기타유동자산
76,850,951

42,306,679

비유동자산

3,738,913,064

2,058,934,090

유형자산
159,080,445

28,041,810

사용권자산
636,535,558

992,480,238

무형자산
2,529,950,550

760,275,691

기타비유동금융자산
413,346,511

278,136,351

자산 총계

57,621,502,867

60,810,745,935

부채

유동부채

2,763,023,829

2,696,125,109

기타금융부채
2,106,786,853

2,103,350,386

유동리스부채
394,682,355

348,143,730

기타유동부채
261,554,621

244,630,993

비유동부채

782,243,973

1,155,984,627

기타비유동부채
13,729,472

13,510,282

순확정급여부채
234,447,315

342,789,835

충당부채
54,741,568

43,849,816

비유동리스부채
479,325,618

755,834,694

부채총계

3,545,267,802

3,852,109,736

자본

지배기업의 소유지분

51,594,062,803

56,567,194,773

자본금
6,032,428,500

5,762,492,000

주식발행초과금
177,333,927,030

164,004,836,728

기타자본항목
5,478,308,278

1,412,503,574

결손금

(137,250,601,005)

(114,612,637,529)

비지배지분

2,482,172,262

391,441,426

자본총계

54,076,235,065

56,958,636,199

자본과 부채 총계

57,621,502,867

60,810,745,935

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 14(당
) 기

제13(전) 기

매출

4,885,914,304

-

매출원가

(4,000,697,466)

-

매출총이익

885,216,838

-

판매비와관리비

25,128,110,488

21,024,930,152

영업손실

(24,242,893,650)

(21,024,930,152)

금융수익
586,565,024

434,065,103

금융원가
(254,501,850)

(198,240,365)

기타수익
27,653,443

16,017,713

기타비용
(688,990)

(12)

법인세비용차감전순손실

(23,883,866,023)

(20,773,087,713)

법인세비용(수익)

(203,046,173)

-

당기순손실

(23,680,819,850)

(20,773,087,713)

기타포괄손익

84,143,625

(404,681,851)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
209,987,305

(398,572,950)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(125,843,680)

(6,108,901)

당기총포괄손익

(23,596,676,225)

(21,177,769,564)

순이익의 귀속 :

지배기업의 소유주

(22,847,950,781)

(20,497,909,566)

비지배지분

(832,869,069)

(275,178,147)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

(22,722,862,572)

(20,902,370,415)

비지배지분

(873,813,653)

(275,399,149)

주당순손익

기본주당순손익

(1,973)

(2,048)

희석주당순손익

(1,973)

(2,048)

 - 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 14(당) 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 13(전) 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 큐리언트와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주
비지배지분

합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금

2020년 1월 1일 (전기초)

4,865,963,500
104,833,384,648
1,395,272,755
(93,716,155,013)
-
17,378,465,890

당기순손실
-
-
-
(20,497,909,566)
(275,178,147)
(20,773,087,713)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(398,572,950)
-
(398,572,950)

해외환산손익

-
-
(5,887,899)
-
(221,002)
(6,108,901)

총포괄손익
-
-
(5,887,899)
(20,896,482,516)
(275,399,149)
(21,177,769,564)

소유주와의 거래

유상증자_보통주
104,011,500
6,892,910,768
-
-
-
6,996,922,268

유상증자_우선주
787,517,000
52,204,414,312
-
-
-
52,991,931,312

주식보상비용
-
-
545,509,575
-
-
545,509,575

주식선택권의 행사
5,000,000
74,127,000
(23,994,000)
-
-
55,133,000

비지배지분과의 거래
-
-
(498,396,857)
-
666,840,575
168,443,718

2020년 12월 31일 (전기말)

5,762,492,000
164,004,836,728
1,412,503,574
(114,612,637,529)
391,441,426
56,958,636,199

2021년 1월 1일 (당기초)

5,762,492,000
164,004,836,728
1,412,503,574
(114,612,637,529)
391,441,426
56,958,636,199

당기순손실
-
-
-
(22,847,950,781)
(832,869,069)
(23,680,819,850)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
209,987,305
-
209,987,305

해외환산손익
-
-
(84,899,096)
-
(40,944,584)
(125,843,680)

총포괄손익
-
-
(84,899,096)
(22,637,963,476)
(873,813,653)
(23,596,676,225)

소유주와의 거래

유상증자_우선주
250,000,000
12,245,229,760
-
-
-
12,495,229,760

주식보상비용
-
-
429,043,329
-
-
429,043,329

주식선택권의 행사
19,936,500
1,083,860,542
(189,147,942)
-
-
914,649,100

비지배지분과의 거래
-
-
3,910,808,413
-
2,964,544,489
6,875,352,902

2021년 12월 31일 (당기말)

6,032,428,500
177,333,927,030
5,478,308,278
(137,250,601,005)
2,482,172,262
54,076,235,065

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당) 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 13(전) 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 큐리언트와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제 14(당
) 기

제13(전) 기

영업활동 현금흐름
(24,372,230,234)
(19,848,812,787)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(24,321,945,898)
(19,916,645,547)

법인세 환급(납부)

(50,284,336)
67,832,760

투자활동 현금흐름
19,299,859,722
(39,081,623,479)

기타금융자산의 증가
(124,153,023,705)
(54,040,526,300)

기타금융자산의 감소
144,755,150,515
15,049,599,179

유형자산의 취득
(146,637,475)
(10,674,455)

무형자산의 취득
(113,125,931)
(323,862,848)

기타비유동금융자산의 취득
(111,987,000)
(22,679,500)

기타비유동금융자산의 감소
90,766,000
12,310,000

사업결합
(1,504,576,571)
-

이자수취
483,293,889
254,210,445

재무활동 현금흐름
18,981,646,753
59,865,741,354

단기차입금 상환
(920,000,000)
-

단기대여금 회수
15,000,000
-

유상증자
19,370,582,662
60,157,577,767

비지배지분과의 거래
-
(280,469)

주식선택권의 행사
914,649,100
55,133,000

리스부채의 원금상환
(361,662,673)
(316,776,130)

이자지급
(36,922,336)
(29,912,814)

현금및현금성자산의 순증가
13,909,276,241
935,305,088

기초 현금및현금성자산
4,639,357,565
3,732,986,121

현금및현금성자산의 환율변동효과
(77,856,144)
(28,933,644)

기
말 현금및현금성자산

18,470,777,662
4,639,357,565

- 결손금 변동 내역

결 손 금 변 동 내 역

제 14(당) 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 13(전) 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 큐리언트와 그 종속기업
(단위 : 천원)

구 분

제14기(당
) 기말

제13기(전) 기말

기초금액
114,612,638
93,716,155

지배주주 귀속 당기순손실
22,847,951

20,497,910

확정급여제도의 재측정요소
(209,987)
398,573

기말금액
137,250,602
114,612,638

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

■ 별도기준 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 2021. 12. 31 현재

제 13 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제14기(당
) 기말

제13(전) 기말

자산

유동자산

46,127,644,417

57,246,481,581

현금및현금성자산
10,939,758,133

4,153,950,898

재고자산
153,686,852

-

매출채권

1,958,011,706

-

기타금융자산
32,937,374,977

53,036,846,300

당기법인세자산
76,855,960

29,352,770

기타유동자산
61,956,789

26,331,613

비유동자산

7,992,941,778

4,260,886,520

종속기업투자
4,254,028,714

2,201,952,430

유형자산
159,080,445

28,041,810

사용권자산
636,535,558

992,480,238

무형자산
2,529,950,550

760,275,691

기타비유동금융자산
413,346,511

278,136,351

자산 총계

54,120,586,195

61,507,368,101

부채

유동부채

2,637,065,301

2,578,029,484

기타금융부채
2,015,195,585

2,012,524,746

유동리스부채
394,682,355

348,143,730

기타유동부채
227,187,361

217,361,008

비유동부채

782,243,973

1,155,984,627

기타비유동부채
13,729,472

13,510,282

순확정급여부채
234,447,315

342,789,835

충당부채
54,741,568

43,849,816

비유동리스부채
479,325,618

755,834,694

부채총계

3,419,309,274

3,734,014,111

자본

자본금
6,032,428,500

5,762,492,000

주식발행초과금
177,333,927,030

164,004,836,728

기타자본항목
1,994,039,990

1,916,788,330

결손금
(134,659,118,599)

(113,910,763,068)

자본총계

50,701,276,921

57,773,353,990

자본과 부채 총계

54,120,586,195

61,507,368,101

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제14(당
) 기

제13(전) 기

매출

4,633,136,558

128,168,063

매출원가

3,714,134,971

66,139,621

매출총이익

919,001,587

62,028,442

판매비와 관리비

22,440,886,257

20,105,915,207

영업손실

(21,521,884,670)

(20,043,886,765)

금융수익
584,946,721

433,113,634

금융원가
(244,934,531)

(197,630,453)

기타수익
23,483,211

12,368,491

기타비용
(684,628)

(12)

법인세비용차감전순손실

(21,159,073,897)

(19,796,035,105)

법인세비용(수익)

(200,731,061)

-

당기순손실

(20,958,342,836)

(19,796,035,105)

기타포괄손익

209,987,305

(398,572,950)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
209,987,305

(398,572,950)

당기총포괄손익

(20,748,355,531)

(20,194,608,055)

주당순손익

기본주당순손익

(1,810)

(1,977)

희석주당순손익

(1,810)

(1,977)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 큐리언트
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
합 계

2020년 1월 1일 (전기초)
4,865,963,500
104,833,384,648
1,395,272,755
(93,716,155,013)
17,378,465,890

당기순손실
-
-
-
(19,796,035,105)
(19,796,035,105)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(398,572,950)
(398,572,950)

총포괄손익
-
-
-
(20,194,608,055)
(20,194,608,055)

소유주와의 거래

유상증자_보통주
104,011,500
6,892,910,768
-
-
6,996,922,268

유상증자_우선주
787,517,000
52,204,414,312
-
-
52,991,931,312

주식보상비용
-
-
545,509,575
-
545,509,575

주식선택권의 행사
5,000,000
74,127,000
(23,994,000)
-
55,133,000

2020년 12월 31일 (전기말)
5,762,492,000
164,004,836,728
1,916,788,330
(113,910,763,068)
57,773,353,990

2021년 1월 1일 (당기초)

5,762,492,000
164,004,836,728
1,916,788,330
(113,910,763,068)
57,773,353,990

당기순손실
-
-
-
(20,958,342,836)
(20,958,342,836)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
209,987,305
209,987,305

총포괄손익
-
-
-
(20,748,355,531)
(20,748,355,531)

소유주와의 거래

유상증자_우선주
250,000,000
12,245,229,760
-
-
12,495,229,760

사업결합
-
-
(162,643,727)
-
(162,643,727)

주식보상비용
-
-
429,043,329
-
429,043,329

주식선택권의 행사
19,936,500
1,083,860,542
(189,147,942)
-
914,649,100

2021년 12월 31일 (당기말)

6,032,428,500
177,333,927,030
1,994,039,990
(134,659,118,599)
50,701,276,921

-현금흐름표

현
금 흐 름 표

제 14(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 큐리언트
(단위: 원)

구 분

제14(당
) 기

제13(전) 기

영업활동 현금흐름
(22,131,454,604)
(18,975,457,207)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(22,083,975,004)
(19,043,289,967)

법인세 납부(환급)

(47,479,600)
67,832,760

투자활동 현금흐름
16,642,490,105
(40,278,050,909)

기타금융자산의 증가
(123,884,534,764)
(53,036,846,300)

기타금융자산의 감소
144,020,196,915
15,049,599,179

종속기업투자의 취득
(2,052,076,284)
(2,240,976,130)

종속기업투자의 처분
-
40,868,700

유형자산의 취득
(125,726,713)
(10,674,455)

무형자산의 취득
(113,125,931)
(323,862,848)

기타비유동금융자산의 취득
(111,987,000)
(22,679,500)

기타비유동금융자산의 감소
90,766,000
12,310,000

사업결합효과
(1,663,851,364)
-

이자수취
482,829,246
254,210,445

재무활동 현금흐름
12,226,784,198
59,697,297,636

단기차입금 상환
(800,000,000)
-

유상증자
12,495,229,760
59,988,853,580

주식선택권의 행사
914,649,100
55,133,000

리스부채의 원금상환
(351,084,919)
(316,776,130)

이자지급
(32,009,743)
(29,912,814)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
6,737,819,699
443,789,520

기초 현금및현금성자산
4,153,950,898
3,732,986,121

현금및현금성자산의 환율변동효과
47,987,536
(22,824,743)

기
말 현금및현금성자산

10,939,758,133
4,153,950,898

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서
==================

제14(당)기
2021년 1월 1일
부터
제13(전)기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처리예정일

2022년
3월 30일

처리확정일

2021년
3월 25일

주식회사 큐리언트
(단위: 천원)

과 목
당기
전기

미처리결손금

134,659,119

113,910,763

전기이월미처리결손금

113,910,763

93,716,155

확정급여제도의 재측정요소

(209,987)

398,573

당기순손실

20,958,343

19,796,035

차기이월미처리결손금

134,659,119

113,910,763

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 2. (생략)

3. 위 연구개발에 따른 국내외서의 지적재산권 획득 및 이전

4. 신약특허 기술이전 및 이에 따른 로열티 획득 사업

5. 신약개발 사업

6. 유전자 검사 및 신약개발을 위한 약효검색, 발굴 및 분석 서비스업

7. 연구개발 용역업

8. 상기 각호 관련 컨설팅업 및 수출입업

9. 기타 위에 부대되는 사업

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 2. (현행과 같음)

3. 의약부외품, 위생약품, 시약, 의료용구, 화장품 및 식품의 연구, 개발 및 상품화, 판매업

4. 위 연구개발에 따른 국내외서의 지적재산권 획득 및 이전

5. 신약특허 기술이전 및 이에 따른 로열티 획득 사업

6. 신약개발 사업

7. 유전자 검사 및 신약개발을 위한 약효검색, 발굴 및 분석 서비스업

8. 연구개발 용역업

9. 각종 의약품, 의료부외품, 위생약품, 시약, 의료용구, 화장품 및 식품의 도,소매업

10. 각종 의약품, 의료부외품, 위생약품, 시약, 의료용구, 화장품 및 식품의 제조, 수탁, 매매 및 소분업

11. 부동산 매매업 및 임대업

12. 전자 상거래업 및 인터넷 관련사업

13. 소프트웨어 개발 및 공급, 유지보수

14. 상기 각호 관련 컨설팅업 및 수출입업

15. 상기 각호 관련 연구개발서비스업, 기술연수 및 교육사업, 유통 및 마케팅 대행업

16. 상기 각호 관련 사업의 투자업

17. 기타 위에 부대되는 사업

- 사업 확장에 따른 사업 목적 추가

제5조 (발행할 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

제5조 (발행할 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

- 발행주식총수 증가에 따른 발행한도 추가

<신설>

제8조의5 (이익배당, 의결권 부여 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 10,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1 주의 금액을 기준으로 연 0% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식은 보통주식의 배당에 참가하지 아니한다.

⑤ 종류주식은 미배당분이 다음 사업연도로 이연되지 아니한다.

⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑦ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 100%를 넘지 않는 범위내에서 발

행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑧ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한

날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑨ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

- 종류주식 발행 형태의 다양성 제고

<신설>

제8조의6 (이익배당, 의결권 부여 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 10,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1 주의 금액을 기준으로 연 0% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식은 보통주식의 배당에 참가하지 아니한다.

⑤ 종류주식은 미배당분이 다음 사업연도로 이연되지 아니한다.

⑥ 종류주식의 주주는 발행일로부터 1개월이 경과하면 종류주식을 전환 할 것으로 청구할 수 있다. 단, 전환청구기간에 대한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.

⑦ 회사는 발행일로부터 1월이 경과한 후 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다. 단, 전환청구기간에 대한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.

1. 적대적 기업인수합병에 대한 선제적 대응

2. 종류주식에 대해서만 고배당 결과가 초래 할 경우 보통주식의주주의보호정책

3. 상기한 제1호 내지 제2호의 사유 또는 그 외에 경영상 중요하게 필요하다고 판단되는 경우 이사회의 결의에 의해서 전환할 수 있다.

⑧ 제6항 또는 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당전환으로 인하여 발행하는 주식1주로 한다. 단, 전환비율 및 전환가격의 조정에 대한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.

⑨ 제6항 또는 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

- 종류주식 발행 형태의 다양성 제고

<신설>

제13조의2(주주명부 작성?비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 ?상법?제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① <삭 제>

② 회사는 매사업년도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조(기준일)① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
960,295,092

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○ 외 25명
직원
직원
기명식 보통주
186,000

총(26)명
-
-
기명식 보통주
총(186,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 186,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 30,300원
2. 행사기간: 2025.03.14 ~ 2030.03.13
-

기타 조건의 개요
1. 행사가격 조정에 관한 사항 : 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.
2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

12,064,857
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,809,728
579,927

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2014년
2014.03.04
7
기명식 보통주
338,930
338,930
-
0

2015년
2015.07.07
11
기명식 보통주
520,000
280,200
-
239,800

2016년
2016.06.01
12
기명식 보통주
100,000
-
25,000
75,000

2019년
2019.02.25
19
기명식 보통주
168,000
39,873
3,000
125,127

2019년
2019.03.21
2
기명식 보통주
26,000
-
-
26,000

2020년
2020.02.11
8
기명식 보통주
26,000
-
4,000
22,000

2021년
2021.03.10
22
기명식 보통주
58,000
-
6,000
52,000

2021년
2021.03.25
3
기명식 보통주
40,000
-
-
40,000

2022년
2022.03.14
26
기명식 보통주
186,000
-
-
186,000

계
-
총(110)명
기명식 보통주
총(1,462,930)주
총(659,003)주
총(38,000)주
총(765,927)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

※사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전까지 전까지 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주십시오.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(www.qurient.com)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2022년 3월 30일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.

▶ 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.