이렘 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 이렘

주주총회소집공고
2.9
(주)코센

주주총회소집공고

2022년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 코센

대 표 이 사 :
김택환

본 점 소 재 지 :
전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길29

(전 화)02-598-5133

(홈페이지)http://www.kossen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 병 희

(전 화) 02-598-5133

주주총회 소집공고

(제48기 정기주주총회)

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 우리 회사 정관 제 19조에 의하여 제48기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 09시
2. 장소 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길29, 본관 2층 대회의실
3. 회의목적사항
<보고 안건>
제48기 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>
제1호 의안 : 제48기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 김우진 선임의 건

제4호 의안 : 감사 한규정 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 KEB하나은행 증 권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가 능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님 이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결 권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

7. 기타사항
 당사는 금전 주주총회 소집통지서를 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에게는 별도로 서면 통지하지 않고, 본 공시로 갈음할 예정입니다.

※ 만약 당사 사업장에서 코로나 19등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경에 대해 대표이사에게 위임하기로 하였습니다.

 2022년 03월 16일
 주식회사 코 센
 대표이사 김 광 수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
박원
(출석률:65%)
이상민
(출석률:95%)
최종헌
(출석률:81%)
강기옥
(출석률:87%)
강홍기
(출석률:92%)
신동복
(출석률: 20%)
유현일
(출석률: 80%)

1
2021.01.07
유상증자 결정의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-

2
2021.01.12
임시주주총회 소집결의
가결
-
찬성

3
2021.02.04
타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건
가결
찬성
찬성

4
2021.02.10
임시주주총회 안건 확정의 건
가결
-
찬성

5
2021.02.19
기업은행 일부예금질권해지 및 유산스한도해지의 건 기업은행 할인어음 한도부여의 건
가결
찬성
찬성

6
밸류웍스 연대보증기간 연장
가결
찬성
찬성

7
2021.02.24
유상증자 납입일 변경의 건
가결
-
찬성

8
2021.03.05
유펙스메드 연대보증 입보의 건
가결
찬성
찬성

9
2021.03.15
정기주주총회 소집결의
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2021.03.30
유상증자 납입일 변경의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성

11
2021.04.29
유상증자 납입일 변경의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
찬성

12
2021.06.21
유상증자 납입일 변경의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2021.07.13
임시주주총회 소집결의
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2021.08.04
타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2021.08.11
주주총회 소집결의 정정의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성

16
2021.08.24
유상증자 철회의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2021.09.17
전환사채권 발행결정 정정의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성

18
2021.09.30
제1호의안: 임시주총 개최일 및 안건 변경의 건
가결
찬성
기권
찬성
찬성
찬성

제2호의안: 자본감소 결정의 건
가결
찬성
기권
찬성
찬성
찬성

19
2021.12.06
타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

20
2021.12.24
제3자 배정 유상증자 결정
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

21
2022.01.21
제1호 의안:타법인 주식 및 출자증권 양수 계약 이전의 건
제2호 의안:임시주주총회 소집결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

22
2022.02.08
제3자 배정 유상증자 납입일 변경에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

23
2022.02.22
제1호의안 : 유상증자 납입일 변경에 관한 건
제2호의안 : 임시주주총회 개최일 변경에 관한 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

24
2022.03.07
제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행에 관한 건
가결
찬성
찬성
친성
찬성
찬성
-
찬성

25
2022.03.10
제1호의안 : 제3자배정(소액공모) 유상증자의 건
제2호의안 : 제20회 전환사채 정정에 관한 건
가결
찬성
-
찬성
찬성
친상
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
8
1,500,000,000
72,000,000
1,500,000
-

(주1) 인원수는 2021년 12월 31일 기준입니다.
(주2) 상기 주총승인금액은 사내이사4명을 포함한 등기이사 총 8명의 보수한도 총액입니다.
(주3) 지급총액은 당해 사업연도에 재임한 사외이사가 지급받은 보수를 합산한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 큰 자본집약적 장치산업입니다. 그중 당사가 영위하고 있는 스테인리스 강관은 길고 좁은 형태의 관으로 내식성이 우수하여 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다.

스테인리스 강관은 외경, 두께, 재질 등 다양한 형태로 생산되는 다품종 소량 생산형 산업으로 생산 및 판매를 위해서는 일정규모 이상의 설비투자와 각종 고객별 인증이 필요합니다. 이러한 특성은 신규업체의 진입장벽으로 작용 할 수 있습니다. 특히 중소구경 강관은 중소기업 간의 경쟁이 치열하며 대구경 강관은 대기업이 주도하는 특성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성

스테인리스 강관은 매년 꾸준한 양이 생산되고 있으며 향후 반도체, 디스플레이 산업의 투자 증가로 인한 신규 수요 증가와 기존 탄소강에 대한 교체 수요 및 고도화된 첨단 플랜트 증가로 관련 시장은 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동 및 계절적 특성

스테인리스 강관은 반도체, 디스플레이, 정유, 조선, 건설, 기계산업 등 다양한 수요 산업군을 가지고 있습니다. 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 민감하지 않지만 최대 수요산업인 건설 및 조선, 기계 등의 경기에는 영향을 받는 편입니다. 다만 경기변동에 따라 가격 변동성이 탄력적이므로 적절한 대응이 필요합니다. 또한 계절적으로는 2,4분기가 성수기, 1,3분기는 비수기에 해당됩니다.

(4) 국내외 시장상황

국내 동종업계 간 가격경쟁이 심화되는 가운데 세계경기 불황, 전 세계적인 보호무역주의의 강화로 어려움을 겪고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1974년 3월 동신금속주식회사로 출발해 1990년 7월 코스닥 상장사로 등록 되었습니다. 창립 후 46년 넘게 스테인리스 강관의 제조 및 판매 경험을 가지고 있으며 꾸준히 국내 시장점유율 상위권의 위치를 유지 중입니다.

고객의 다양한 요구에 대응하기 위해 KC, KS, JIS, ISO9001 등의 국내외 품질인증과 KR, LR, BV, DNV-GL, RINA 등의 선급인증을 보유하고 있으며, 14인치 자동조관기 및 온라인 열처리기 설치 등 지속적인 설비투자와 품질기준 강화로 고품질 제품의 생산성 향상을 위해 노력하고 있습니다. 또한 실수요업체 영업 및 유통업체 관리 강화를 통해 수익성을 극대화해 나갈 것입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 스테인리스 강관은 우수한 기술력을 바탕으로 석유화학, 제지공업, 비료공업, 식품제조, 수력발전 등의 설비자재에서 선박, 항공기, 자동차 등의 부품 자재에 이르기까지 모든 산업 부분에 널리 사용되고 있습니다.

[제품표준 규격]

구분
KS
JIS
ASTM

배관용
D3576
G3459
A312

배관용·대구경
D3588
G3468
A358/A409

보일러·열교환기용
D3577
G3463
A249

일반(옥내)배관용
D3595
G3448
A269

위생용
D3585
G3447
A270

기계구조용
D3636
G3446
-

(2) 시장점유율

품목

2020년

2019년

2018년

스테인리스 강관

6.4%

8.9%

9.2%

* 상기수치는 동종업계 기업 실적조사를 통한 당사 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

1. 주요 제품, 서비스 등
 제품가격은 시장수요, 원재료 가격 변동에 따라 크게 변동되며, 제품의 외경 및 두께에 따라서도 차이가 발생 합니다.

(단위 : 원/kg)

품목

제48기

제47기

제46기

제45기기

스테인리스 강관

3,638

3,140

3,223

3,124

 2. 주요 원재료에 관한 사항
 당사는 스테인리스 강관 생산을 위해 (주)포스코 등으로부터 스테인리스 코일으 매입하고 있으며, 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다. 스테인리스 코일 가격은 국제니켈가격의 영향을 받는 편이며, 그 추이는 아래의 표와 같습니다.

(단위 : 원/kg)

품목

제48기

제47기

제46기

제45기

스테인리스 코일

2,920

2,441

2,565

2,460

 3. 생산 및 설비
 당사는 스테인리스 강관 제품생산을 위하여 본점 소재지인 전북 부안에 공장을 보유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

하기 연결 및 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제48(당) 기 말 2021년 12월 31일 현재

제47(전) 기 말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 코센과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
5,6
2,480,285,497
742,435,687

매출채권및기타채권
6,9,26
5,858,665,013
8,758,046,924

재고자산
10
8,181,333,198
6,203,353,805

기타금융자산
6,18,26
5,030,000,000
6,230,000,000

기타유동자산
11
473,464,107
683,264,227

당기법인세자산

8,580,290
41,843,750

매각예정자산
30
550,180,120
-

유동자산합계

22,582,508,225
22,658,944,393

비유동자산

장기매출채권및기타채권
6,9
1,888,159,657
1,326,551,620

기타금융자산
6,18
3,000,000
3,000,000

기타포괄공정가치측정금융자산
6,7
299,999,051
299,999,051

유형자산
12,13
2,276,379,186
12,171,716,771

무형자산
14
255,585,158
1,411,040,421

관계기업투자
8
15,188,094,836
15,480,693,526

이연법인세자산

-
27,132,856

비유동자산합계

19,911,217,888
30,720,134,245

자산총계

42,493,726,113
53,379,078,638

자본과부채

부채

유동부채

매입채무및기타채무
4,6,15,26
8,114,577,914
5,750,727,690

기타유동부채
16
804,568,462
2,240,375,813

차입금
4,6,18
-
1,917,563,386

전환사채
6,19
15,594,614,844
16,730,589,881

유동리스부채
4,6,13
866,884,226
988,446,575

매각예정부채
30
10,873,785
-

유동부채합계

25,391,519,231
27,627,703,345

비유동부채

기타비유동금융부채
17
32,950,105
37,308,815

비유동리스부채
4,6,13
4,677,544,516
5,274,067,647

퇴직급여채무
21
72,239,595
28,738,256

이연법인세부채

-
163,021,842

비유동부채합계

4,782,734,216
5,503,136,560

부채총계

30,174,253,447
33,130,839,905

자본

지배기업소유주지분

12,319,472,666
20,248,238,733

자본금
22
4,996,680,000
13,885,068,500

연결기타자본요소
22,23
13,820,087,370
105,076,698,389

신종자본증권
22
-
8,033,625,000

연결기타포괄손익누계액
22
(2,554,817,066)
(2,590,175,584)

연결결손금

(3,942,477,638)
(104,156,977,572)

비지배지분

-
-

자본총계

12,319,472,666
20,248,238,733

자본과부채총계

42,493,726,113
53,379,078,638

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코센과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제48(당) 기
제47(전) 기

매출액
3,24,26
45,603,510,039
37,621,830,827

매출원가
24
39,904,981,961
36,694,471,167

매출총이익

5,698,528,078
927,359,660

판매비와관리비
24
4,644,514,661
6,920,584,177

영업이익

1,054,013,417
(5,993,224,517)

기타수익
24
1,734,406,038
5,608,333,152

기타비용
24
(3,061,045,105)
(5,652,927,270)

금융수익
6,24,26
149,409,938
129,651,685

금융비용
24
(1,786,671,854)
(3,421,585,327)

지분법이익

8,027,804
-

지분법손실
8
(2,098,591,754)
(15,353,876,564)

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,000,451,516)
(24,173,149,481)

법인세비용
20
(250,817,059)
255,456,624

연결당기순이익(손실)

(3,749,634,457)
(24,939,085,465)

기타포괄손익
21,22
1,256,855,681
(191,172,277)

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
8
(45,875,036)
(281,400,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 보험수리적손익

(162,398,966)
90,227,723

지분법이익잉여금

1,465,129,683
-

총포괄손익

(2,492,778,776)
(25,130,257,742)

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

(3,749,634,457)
(24,939,085,465)

비지배지분

-

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

(2,492,778,776)
(25,130,257,742)

비지배지분

-

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
25
(405)
(3,568)

희석주당손익

연 결 자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코센과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업소유주지분
총계

자본금
연결자본잉여금
신종자본증권
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
소계

2020.01.01(전기초)
35,140,372,000
49,484,977,745
-
(1,038,240,648)
(80,381,010,851)
3,206,098,246
3,206,098,246

전기오류수정효과
-
-
-
(1,360,762,659)
396,871,693
(963,890,966)
(963,890,966)

종속기업의 처분
-
(146,619,840)
-
-
414,682,292
268,062,452
268,062,452

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(24,939,085,465)
(24,939,085,465)
(24,939,085,465)

보험수리적손익
-
-
-
90,227,723
-
90,227,723
90,227,723

지분법자본변동
-
-
-
(281,400,000)
-
(281,400,000)
(281,400,000)

주식매수선택권
-
1,329,297,560
-
-
-
1,329,297,560
1,329,297,560

복합금융상품 전환
20,526,272,500
10,373,692,764
-
-
-
30,899,965,264
30,899,965,264

복합금융상품의 발행
-
2,601,878,910
-
-
-
2,601,878,910
2,601,878,910

복합금융상품의 상환
-
(3,978,102,050)
-
-
-
(3,978,102,050)
(3,978,102,050)

신종자본증권의 발행
-
-
8,033,625,000
-
-
8,033,625,000
8,033,625,000

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(105,647,671)
(105,647,671)
(105,647,671)

유상증자
3,444,980,000
185,017,300
-
-
-
3,629,997,300
3,629,997,300

무상감자
(45,226,556,000)
45,226,556,000
-
-
-
-
-

2020.12.31(전기말)
13,885,068,500
105,076,698,389
8,033,625,000
(2,590,175,584)
(104,614,190,002)
19,791,026,303
19,791,026,303

2021.01.01(당기초)
13,885,068,500
105,076,698,389
8,033,625,000
(2,590,175,584)
(104,614,190,002)
19,791,026,303
19,791,026,303

전기오류수정효과
-
-
-
238,021,351
(200,149,092)
37,872,259
37,872,259

관계기업 지분율 변동
-
-
-
5,611,169
-
5,611,169
5,611,169

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,749,634,457)
(3,749,634,457)
(3,749,634,457)

보험수리적손익
-
-
-
(162,398,966)
-
(162,398,966)
(162,398,966)

지분법자본변동
-
-
-
(45,875,036)
1,465,129,683
1,419,254,647
1,419,254,647

주식매수선택권
-
595,354,303
-
-
-
595,354,303
595,354,303

복합금융상품 전환
368,324,000
1,747,293,443
-
-
-
2,115,617,443
2,115,617,443

복합금융상품의 발행
-
14,860,000
-
-
-
14,860,000
14,860,000

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(171,677,465)
(171,677,465)
(171,677,465)

신종자본증권의 상환
-
-
(8,033,625,000)
-
-
(8,033,625,000)
(8,033,625,000)

무상감자
(9,256,712,500)
9,256,712,500
-
-
-
-
-

결손보전
-
(102,870,831,265)
-
-
102,870,831,265
-
-

2021.12.31(당기말)
4,996,680,000
13,820,087,370
-
(2,554,817,066)
(3,942,477,638)
12,319,472,666
12,319,472,666

연 결 현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코센과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48(당) 기
제47(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

3,318,874,586

474,704,635

1.영업에서창출된현금
3,116,211,923

911,929,025

가.당기순이익(손실)
(3,749,634,457)

(24,939,085,465)

나.가감
6,320,465,026

22,125,483,794

법인세비용
(250,817,059)

255,456,624

감가상각비
602,790,824

1,131,257,523

무형자산상각비
192,040,138

431,749,404

퇴직급여
275,346,732

353,265,540

복리후생비
(322,347)

37,308,815

대손상각비
(39,298,064)

316,415,402

기타의대손상각비
405,419,214

500,000,000

지분법이익
(8,027,804)

-

지분법손실
2,098,591,754

15,353,876,564

사채전환손실
-

2,968,529,510

사채상환손실
-

391,665,081

주식보상비용
595,354,303

1,329,297,560

재고자산평가손실환입
(213,787,188)

(171,266,919)

기타의대손충당금환입
-

(92,085,540)

유형자산손상차손
-

56,724,000

무형자산손상차손
1,116,215,457

1,154,076,050

유형자산처분이익
(16,874,999)

(2,822,515,393)

유형자산처분손실
378,968,666

-

유형자산폐기손실
14,748,133

-

리스해지이익
(311,779)

-

관계기업투자주식처분이익
-

(2,116,770,896)

관계기업투자주식처분손실
1,112,534,729

채무면제이익
(7,677,595)

-

사채상환이익
(3,989,726)

(118,158,126)

외화환산이익
-

(12,719,916)

외화환산손실
-

7

금융비용
1,786,671,854

3,421,585,327

금융수익
(149,409,938)

(129,651,685)

잡손실
-

-

잡이익
(171,677,465)

(16,813,142)

기타유동충당부채환입
(1,396,022,814)

-

기타충당부채전입
-

(95,741,996)

다.영업활동으로인한자산부채의변동
545,381,354

3,725,530,696

매출채권
903,924,217

4,451,048,796

미수금
79,025,160

(542,756,364)

미수수익
(3,890,411)

-

선급금
(108,607,858)

(513,489,333)

선급비용
13,437,675

69,321,040

당기법인세자산
-

(41,500)

재고자산
(1,764,192,205)

4,667,678,670

매입채무
1,980,092,607

(3,297,988,174)

미지급금
(26,699)

(82,599,780)

장기미지급금
(4,036,363)

-

예수금
(46,209,330)

10,055,830

미지급비용
(21,584,453)

(44,734,761)

충당부채
(73,000,000)

-

선수금
(15,306,627)

77,141,844

퇴직금
(79,319,997)

(78,105,572)

퇴직연금운용자산
(314,924,362)

(990,000,000)

2.이자수취
181,598,528

148,992,524

3.이자지급
(8,803,485)

(564,067,784)

4.법인세납부
-

(22,149,130)

5.법인세수취
29,867,620

-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

1,176,520,551

7,648,909,967

단기대여금의회수
96,419,431

360,000,000

단기대여금의대여
(15,000,000)

(350,000,000)

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
-

(299,999,051)

유형자산의처분
550,000,000

13,938,188,672

유형자산의취득
(142,872,155)

(408,677,526)

무형자산의취득
-

(4,705,564)

보증금의감소
204,120,000

1,903,800,530

보증금의증가
(717,698,668)

(3,575,744,530)

단기금융상품의감소
7,500,000,000

7,244,000,000

단기금융상품의증가
(6,300,000,000)

(8,976,000,000)

종속기업및관계기업투자의취득
-

(2,192,051,245)

종속기업및관계기업투자의처분
-

5,681,662

장기대여금의대여
-

(20,000,000)

장기대여금의회수
1,551,943

24,417,019

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(2,757,545,327)

(8,590,094,583)

유상증자
-

3,629,997,300

단기차입금의차입
-

4,554,487,035

단기차입금의상환
(1,719,096,237)

(14,559,944,051)

장기차입금의차입
-

250,000,000

장기차입금의상환
-

(309,330,000)

전환사채의발행
100,000,000

2,988,350,560

전환사채의상환
(100,000,000)

-

전환사채의정산
-

(4,188,099,840)

유동성장기부채의상환
-

(598,047,941)

리스부채의 상환
(1,038,449,090)

(357,507,646)

Ⅳ. 연결실체의변동으로인한 현금증가

-

(134,928,242)

Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,737,849,810

(601,408,223)

Ⅵ.기초의현금

742,435,687

1,343,843,917

Ⅶ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

-

(7)

Ⅷ.당기말의현금

2,480,285,497

742,435,687

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제48기(당) 2021년 12월 31일 현재

제47기(전)
2020년 12월 31일 현재

주식회사 코센
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
5,6
2,460,913,672
608,066,904

매출채권및기타채권
6,9,26
6,108,665,013
9,206,293,360

기타금융자산
6,18,26
5,030,000,000
6,230,000,000

재고자산
10
8,181,333,198
6,203,353,805

기타유동자산
11
473,464,107
683,264,227

당기법인세자산

8,580,290
41,799,550

매각예정자산
30
308,443,365
-

유동자산 합계

22,571,399,645
22,972,777,846

비유동자산

장기매출채권및기타채권
6,9
1,888,159,657
1,321,551,620

유형자산
12,13
2,276,379,186
11,004,537,734

무형자산
14
255,585,158
300,432,048

비유동기타금융자산
6,18
3,000,000
3,000,000

기타포괄-공정가치측정금융자산
6,7
299,999,051
299,999,051

종속기업및관계기업투자
8
17,119,832,234
16,911,559,898

비유동자산합계

21,842,955,286
29,841,080,351

자산총계

44,414,354,931
52,813,858,197

자본과부채

부채

유동부채

매입채무및기타채무
4,6,15,26
8,137,204,219
5,765,821,501

기타유동부채
16,26
775,420,495
2,197,591,296

유동리스부채
4,6,13
866,884,226
971,673,086

차입금
4,6,18
-
1,487,563,386

전환사채
4,6,19
15,594,614,844
16,730,589,881

유동부채합계

25,374,123,784
27,153,239,150

비유동부채

비유동리스부채
4,6,13
4,677,544,516
5,148,669,582

기타비유동금융부채
17
32,950,105
37,308,815

퇴직급여채무
21
72,239,595
28,738,256

비유동부채합계

4,782,734,216
5,214,716,653

부채총계

30,156,858,000
32,367,955,803

자본

자본금
22
4,996,680,000
13,885,068,500

기타자본요소
22,23
13,820,087,370
105,076,698,389

신종자본증권
22
-
8,033,625,000

기타포괄손익누계액
22
(207,333,912)
(44,934,946)

결손금

(4,351,936,527)
(106,504,554,549)

자본총계

14,257,496,931
20,445,902,394

자본과부채총계

44,414,354,931
52,813,858,197

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 47 기(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코센
(단위 : 원)

과 목
주석
제 48(당) 기
제 47(전) 기

매출액
3,24,26
45,496,578,090
36,911,716,264

매출원가
24
39,904,981,961
36,238,012,802

매출총이익

5,591,596,129
673,703,462

판매비와관리비
24
4,441,058,767
5,873,825,498

영업이익

1,150,537,362
(5,200,122,036)

기타수익
24
1,708,853,416
3,403,479,904

기타비용
24
(1,797,820,478)
(24,897,329,134)

금융수익
6,24,26
165,436,272
171,634,467

금융비용
24
(1,773,542,350)
(3,372,164,664)

법인세비용차감전순손실

(546,535,778)
(29,894,501,463)

법인세비용
20
-
-

당기순손실

(546,535,778)
(29,894,501,463)

기타포괄손익
21,22
(162,398,966)
90,227,723

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 확정급여제도의 보험수리적손익

(162,398,966)
90,227,723

총포괄손실

(708,934,744)
(29,804,273,740)

주당손실
25

기본주당손실

(59)
(4,277)

희석주당손실

(59)
(4,277)

자 본 변 동 표

제 48 기(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 47 기(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코센
(단위 : 원)

구분
자본금
기타자본요소
신종자본증권
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2020.1.1(전기초)
35,140,372,000
49,338,357,905
-
(135,162,669)
(75,851,308,018)
8,492,259,218

전기오류수정손실(주석31)
-
-
-
-
(653,097,397)
(653,097,397)

당기순손실
-
-
-
-
(29,894,501,463)
(29,894,501,463)

보험수리적이익
-
-
-
90,227,723
-
90,227,723

주식선택권
-
1,329,297,560
-
-
-
1,329,297,560

전환사채의 전환
20,526,272,500
10,373,692,764
-
-
-
30,899,965,264

전환사채의 발행
-
2,601,878,910
-
-
-
2,601,878,910

전환사채의 상환
-
(3,978,102,050)
-
-
-
(3,978,102,050)

신종자본증권의 발행
-
-
8,033,625,000
-
-
8,033,625,000

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(105,647,671)
(105,647,671)

유상증자
3,444,980,000
185,017,300
-
-
-
3,629,997,300

무상감자
(45,226,556,000)
45,226,556,000
-
-
-
-

2020.12.31(전기말)
13,885,068,500
105,076,698,389
8,033,625,000
(44,934,946)
(106,504,554,549)
20,445,902,394

2021.1.1(당기초)
13,885,068,500
105,076,698,389
8,033,625,000
(44,934,946)
(106,504,554,549)
20,445,902,394

당기순손실
-
-
-
-
(546,535,778)
(546,535,778)

보험수리적이익
-
-
-
(162,398,966)
-
(162,398,966)

주식선택권
-
595,354,303
-
-
-
595,354,303

전환사채의 전환
368,324,000
1,747,293,443
-
-
-
2,115,617,443

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-

신종자본증권의 상환
-
-
(8,033,625,000)
-
-
(8,033,625,000)

전환사채의 발행
-
14,860,000
-
-
-
14,860,000

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(171,677,465)
(171,677,465)

결손보전
-
(102,870,831,265)
-
-
102,870,831,265
-

무상감자
(9,256,712,500)
9,256,712,500
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)
4,996,680,000
13,820,087,370
-
(207,333,912)
(4,351,936,527)
14,257,496,931

현 금 흐 름 표

제 48 기(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 47 기(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코센
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

3,353,871,544

441,007,081

1.영업에서창출된현금
3,124,808,847

793,729,387

가.당기순이익(손실)
(546,535,778)

(29,894,501,463)

나.가감
3,033,314,891

26,955,391,193

감가상각비
570,330,258

985,804,850

무형자산상각비
44,846,890

44,846,890

대손상각비
(39,298,064)

316,415,402

기타의대손상각비
405,419,214

500,000,000

퇴직급여
275,346,732

353,265,540

복리후생비
(322,347)

37,308,815

종속기업및관계기업투자손상차손
968,918,472

20,417,636,066

기타충당부채전입(환입)
(1,396,022,814)

(95,741,996)

주식보상비용
595,354,303

1,329,297,560

유형자산손상차손
-

56,724,000

무형자산손상차손
-

-

유형자산처분이익
-

(2,822,515,393)

리스해지이익
(311,779)

-

유형자산처분손실
369,546,750

-

유형자산폐기손실
14,748,133

-

종속기업및관계기업투자처분이익
-

-

잡손익
(171,677,465)

(27,264,835)

대손충당금환입
-

(92,085,540)

재고자산평가손실환입
(213,787,188)

(345,964,489)

사채상환손실
-

391,665,081

사채전환손실
-

2,968,529,510

사채상환이익
(3,989,726)

(250,340,556)

외화환산이익
-

(12,719,916)

외화환산손실
-

7

이자비용
1,779,649,794

3,372,164,664

이자수익
(165,436,272)

(171,634,467)

다.영업활동으로인한자산부채의변동
638,029,734

3,732,839,657

매출채권의감소
898,280,242

3,766,883,761

미수금의감소(증가)
79,197,660

(481,035,709)

선급금의증가
(108,607,858)

(613,407,526)

선급비용의감소
13,437,675

71,076,460

재고자산의감소(증가)
(1,764,192,205)

5,077,310,894

매입채무의증가(감소)
1,980,092,607

(3,009,353,441)

미지급금의감소
(15,426,699)

(99,594,179)

장기미지급금의감소
(4,036,363)

-

미지급비용의증가(감소)
(20,322,979)

(45,364,555)

예수금의감소
62,158,640

52,124,500

선수금의증가(감소)
(15,306,627)

82,305,024

예수보증금의감소
-

-

기타유동부채의감소
(73,000,000)

-

사외적립자산의납입
(314,924,362)

(990,000,000)

퇴직금의지급
(79,319,997)

(78,105,572)

2.이자의수취
197,624,862

145,995,785

3.이자의지급
(1,781,425)

(476,568,961)

4.법인세의환급(납부)
33,219,260

(22,149,130)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

826,520,551

7,701,409,710

단기금융상품의감소
7,500,000,000

7,244,000,000

단기대여금의회수
296,419,431

360,000,000

장기대여금의회수
1,551,943

24,417,019

보증금의감소
204,120,000

1,903,800,530

유형자산의처분
-

13,938,188,672

종속기업및관계기업투자의처분
-

5,681,662

단기금융상품의증가
(6,300,000,000)

(8,976,000,000)

단기대여금의대여
(15,000,000)

(350,000,000)

장기대여금의대여
-

(20,000,000)

기타포괄공정가치측정금융자산의취득
-

(299,999,051)

종속기업및관계기업투자의취득
-

(2,192,051,245)

유형자산의취득
(142,872,155)

(374,403,347)

보증금의증가
(717,698,668)

(3,562,224,530)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(2,327,545,327)

(8,330,645,958)

주식의발행
-

3,629,997,300

단기차입금의차입
-

4,449,487,035

전환사채의발행
100,000,000

2,988,350,560

전환사채의상환
(100,000,000)

(4,188,099,840)

단기차입금의상환
(1,289,096,237)

(13,949,944,051)

장기차입금의상환
-

(309,330,000)

주식발행비용
-

-

사채발행비용
-

-

유동성장기부채의상환
-

(557,310,000)

리스부채의상환
(1,038,449,090)

(393,796,962)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,852,846,768

(188,229,167)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

608,066,904

796,296,078

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

-

(7)

VII.기말의현금및현금성자산

2,460,913,672

608,066,904

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

10) 수력발전사업

11) 풍력발전사업

12) 지열발전사업

13) 열병합복합화력 발전사업

14) 매립지 매립가스의 자원화 사업

15) 탄소 배출권 판매 및 중개업

37) 화장품 제조 판매 및 도소매업

38) 목욕용품 제조 판매 및 도소매업

39) 미용용품 제조 판매 및 도소매업

40) 유아용품 제조 판매 및 도소매업

41) 생활용품 제조 판매 및 도소매업

제2조 [목적]
10) ~ 15) 삭제
37) ~ 41) 삭제

비영위 목적사업 삭제

제29조 [이사 및 감사의 수]

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 한다

- 이하 생략 -

제29조 [이사 및 감사의 수]

① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 한다

- 이하 생략 -

자구수정

(신설)

-. 부 칙

이 정관은 2022년 03월 31일부터 시행한다.

시행일자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김우진
1983.01.20
사내이사
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김우진
회사원
2017.04 ~ 현재
-.(주)코스틸 홀딩스 근무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우진
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

20220316_선임확인서_김우진

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한규정
1984.02.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한규정
변호사
2006.08 ~ 2010.01
(주)제일모직 근무
-

2013.02 ~ 2014.08
법무법인(유) 화우 변호사

2014.09 ~ 2019.03
온정 법률사무소 대표변호사

2019.04 ~ 현재
법률사무소 온 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한규정
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 폭넓은 경험과 회계전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

20220316_감사선임확인서_한규정

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11(7)

실제 지급된 보수총액
186,300,000

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.kossen.co.kr

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 내부결산 및 연결대상 종속회사의 결산일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.