KH바텍 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: KH바텍

주주총회소집공고
2.9
케이에이치바텍

주주총회소집공고

2022 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 케이에이치바텍

대 표 이 사 :
남 광 희

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 1공단로 10길 53-12

(전 화) 054-465-0630

(홈페이지) http://www.khvatec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 여 상 명

(전 화) 054-465-0630

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 25조에 따라 발행주식총수 1%이하 소유주주에 대하여는 당사 인터넷 홈페이지와 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시길 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경상북도 구미시 1공단로 10길 53-12 (KH바텍 구미 제1공장) A동 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건
 ※ 현금배당 예정내용(1주당 배당금 300원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인)

3-1호 : 사내이사 김종숙 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 
 한국거래소 및 명의개서대행기관 (KB국민은행 증권대행)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 
 5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 
 2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경 발생시 변경승인 권한을
 대표이사에게 위임하며, 변경 즉시 정정공시 제출 예정입니다.

- 코로나19 확산방지를 위하여 발열, 기침이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며 주총장소 내 음식 섭취는 제한 됩니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

- 회의 목적사항의 세부사항(재무제표 및 정관 개정안)은 3월 23일까지 당사 
 홈페이지와 금융감독원 전자공시시스템에 업로드 예정입니다

2022년 3월 16일

대 표 이 사 남 광 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서재영
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.03.16
1. 제29기 재무제표 승인의 건
2. 제29기 정기 주주총회 개최의 건
3. 전자투표 도입의 건
4. 2020년도 내부회계관리 운영평가 실태 보고의 건
찬성

2
2021.03.31
1. 대표이사 선임의 건
찬성

3
2021.05.10
1. (주)KH바텍의 한국 산업은행 산업운영자금 차입의 건
2. 베트남 현지법인의 한국수출입은행 차입금의 지급보증 만기 도래로 인한 연장의 건
3. 베트남 현지법인의 본사 대여금 만기 연장의 건
찬성

4
2021.05.17
1. 베트남 현지법인의 하나은행 현지금융에 대한 지급보증의 건
2. 본사 선물환 거래 약정의 건
찬성

5
2021.09.06
1. 자기주식처분 승인의 건
2. 제3회 무기명식 무보증 사모교환사채 신규발행의 건
찬성

6
2021.12.10
1. 관계사 채무보증 만기 연장의 건
찬성

7
2021.12.15
1. 정기주총 개최 및 현금배당을 위한 기준일 확정의 건
반대

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500
-
-
-

※ 상기 주총 승인 금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 비율은 2020년말 별도재무제표 기준 매출총액(267억원)에 대한 백분율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KHV(하노이)주식회사
(종속회사)
매출
2021.01.01 ~
2021.12.31
69
26%

※ 상기 비율은 2020년말 별도재무제표 기준 매출총액(267억원)에 대한 백분율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

※ 당사는 설립이후 가전,휴대폰,노트북등 휴대용기기의 기구물 위주사업을 영위하였으며, 현재는 이동통신사업부문이 주요 영업부문이며, 주력사업인 정밀기구 사업외에 FPCB, 사업을 함께 영위하고 있습니다.

[정밀기구사업부문]

(1) 산업의 특성
이동통신산업은 크게 이동통신 서비스산업과 장비 및 제품 제조산업으로 구분되며 당사는 장비 및 제품 제조산업 중 이동통신단말기(스마트폰,태블릿 등)부품 및 조립모듈(메카니즘) 제조산업에 해당됩니다. 이에 당사는 이동통신 서비스산업, 특히 이동통신단말기 시장의 성장과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 
최근 휴대폰시장은 스마트폰의 성장과 개발도상국의 신규가입자 증가가 예상되면서 스마트폰을 중심으로 하는 중저가 시장을 중심으로 지속성장 할 것으로 예상됩니다. 또한 태블릿 PC의 성장으로, 휴대폰 업체들의 시장진입이 활발해 지고 있으며 뿐만 아니라 폴더블 스마트폰의 등장을 시작으로 힌지를 필요로 하는 다양한 폼팩터의 IT기기의 등장이 본격화 될 것으로 예상됨에 따라 전체적인 이동통신산업의 시장규모는 지속 성장할 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성 
휴대폰을 포함한 IT기기는 경기변동에 민감한 산업이며, 경제가 성장하고, 활황기에는 휴대폰 전방산업의 수요증가로 당사에 대한 오더도 증가할 가능성이 커지며, 반대로 경기 하강국면에는 오더감소로 매출이 줄어들 가능성이 있습니다.

(4) 계절성
휴대폰산업은 최종SET의 경우 최대의 성수기는 크리스마스시즌, 입학/졸업시즌등으로 볼 수 있으며, 당사와 같은 부품산업의 경우는 그보다 다소 앞선다고 볼 수 있습니다. 반대로 비수기는 고객사 및 유통채널의 재고조정이 이루어지는 년말 및 1분기로 가정해 볼 수 있습니다.

(5) 국내외 시장여건 
휴대용단말기 통신부품 중 당사의 제품은 성형제품인 관계로 시장의 진입장벽은 높지 않을 수 있으나 제품의 특성상 초경박화, 초소형화, 고신뢰성화, 고급화 및 기능복합화가 되고 있으므로 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파차폐, 특수표면처리 및 VA/VE등과 같은 기능 부가를 위한 고기술이 필요하게 되었고, 그 기술을 토대로 다양한 디자인을 요구하는 소비자의 욕구를 만족시키는 제품을 생산하기 위해서는 막대한 시간, 자금력 및 생산기반이 따르기 때문에 신규회사의 진입이 용이하지는 않으며, 휴대용 단말기를 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규로 생산능력을 단기간 내에 갖추는 데도 문제점을 낳을 수가 있습니다. 그러므로 휴대용 단말기를 생산하는 대형 제조사들조차 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 제조업체를 찾는다는 것은 어렵다고 봅니다. 또한 이동전화단말기 부품을 제조할 수 있는 것은 그 제품의 특성에 대하여 정확히 알아야 하므로 디자인부터 제품설계와 제작 및 양산 공정의 준비까지 처음부터 참여를 해야 되며 그렇지 못할 경우 제품생산 시 불량 또는 성능 저하와 같은 어려움이 발생하고, 이는 곧 품질 경쟁력과 직결되는 관계로 시장진입은 더욱더 어려운 상황이 되기도 합니다. 당사는 다이캐스팅 제조기술뿐만 아니라 휴대폰용 부품 조립생산 면에서 국내외 유사업체들 보다 경쟁력이 뛰어나다고 할 수 있습니다.

[FPCB사업부문]

(1) 산업의 특성
FPCB산업은 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 고수익을 창출하는 빌드업과 RFPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다. 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적 산업으로 제품 개발시부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을고려하여 제품의 특성에 맞게 주문 생산 및 제작하는 산업입니다. 또한 인쇄회로 기판산업의 특성상 반도체나 LCD산업과 마찬가지로 전공정이 설비에 의존하고 후공정에 있어 각 세부공정 별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 또한 많은 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 후방 분야와함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 큰 산업입니다.

(2) 산업의
성장성
FPCB 시장은 전자 제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 예전에 경성PCB가 적용되던 영역이 동일한 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문이며, FPCB는 일반PCB가 무게나 부피,특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위하여 사용범위가 확대되고 있습니다. 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의 고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 
주요 수요처가 핸드폰, 디스플레이 장치 등 전방산업의 실적에 크게 좌우되는 특성을지니고 있으며, 환율, 원자재 가격, 수출시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하여 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 

(4) 계절성
주 수요처인 휴대폰, 디스플레이등 IT분야의 최대성수기는 크리스마스, 연말로 볼 수있으며 FPCB 공급업체는 부품공급업체로1~2개월 앞섭니다. 비수기는 연말 및 1분기로 볼 수 있습니다. 그리고 요즘 추세는 휴대폰 단말기 신제품 출시 1~2개월 전이 부분적 성수기로 볼 수 있습니다.

(5) 국내외 시장여건 
 당사가 생산하는 FPCB 제품은 국내뿐 아니라 중국, 일본 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT산업 중에서도 휴대폰 산업입니다. 최근 스마트폰의 성장율 둔화로 FPCB 시장 역시 영향을 받을것으로 예상되며, 중국 FPCB업체의 기술력 상승 및 단가인하 정책으로 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 당사는 1992년에 창립, 소형정밀 고속 다이캐스팅기술(Miniature Diecasting)을 이용하여 ICT제품기기에 적용되는 아연, 마그네슘, 알루미늄 소재의 LCD Bracket, Case와 같은 내.외장품, 힌지부품, 구동부품, 카메라 부품등의 초정밀 부품과 조립모듈을 생산하고 있습니다. 마그네슘 및 알루미늄은 휴대폰 및 테블릿기기의 내장재(LCD Bracket류), 외장재(CASE류)에 주로 사용되며, 특히 휴대폰의 디자인 트렌드에 따라 최근에는 알루미늄에 외장Case에 대한 수요도 증가하고 있습니다. ZN제품은 주로 휴대폰의 외장(데코레이션)에 주로 사용이 되고 있으며, 조립모듈 제품은 MG, AL ZN등의 단품과 기타부품들을 모듈화 시켜 슬라이드 힌지, 노트북힌지등의 메카니즘에주로 사용되고 있습니다.

특히 2019년 폴더블 스마트폰 출시 이후 스마트폰 폼팩터의 변화가 본격적으로 태동되었으며, 최근에는 롤러블 스마트폰 출시 관련 기대가 커지는 등 폼팩터의 변화는 점점 커져가고 있습니다.
이에 따라 당사의 힌지 역시 핵심부품으로 재평가 되고 있으며 향후 스마트폰 뿐만 아니라 다양한 IT 기기에 쓰임이 예상됨에 따라 향후 사업 성장이 기대되고 있습니다. 

(2) 시장점유율

휴대폰 완성 제조업체들 조차 당사의 부품과 관련된 집계자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 또한 일부 마그네슘 및 알루미늄 관련 휴대폰 단말기용 부품제조업체들이 중국 등 저개발 국가에서 생산 납품을 하고 있으나 회사규모가 크지않고 공급규모도 알려진 바가 없어 시장규모를 집계하는데 한계가 있습니다.

(3) 시장의 특성

통신시장 특성 중 하나는 모델수명이 짧다는 것인데, 이를 위해서는 신속대응이 가능한 개발조직 및 다품종 소량생산에 적합한 유연한 생산시스템이 요구되며, 당사는 국내외 고객들의 휴대단말기 개발 생산에 지속적으로 참여해 오면서 이 두가지 능력을 키워올 수 있었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존에 영위하던 스마트폰 부품 제조 관련 사업 이외에도 Non-ICT, Automobile 등 다양한 분야의 신규사업을 검토 및 추진 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
참조하시기 바랍니다. 

1) 연
결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제30기 2021년 12월 31일 현재

제29기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 KH바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자 산

I. 유동자산

200,351,294,632

95,168,226,960

현금및현금성자산
83,424,040,249

33,557,388,992

기타금융자산
46,463,750,000

-

매출채권및기타채권
36,226,888,040

19,845,105,187

당기법인세자산
26,598,951

14,797,491

기타자산
11,496,448,419

12,900,976,935

재고자산
22,713,568,973

28,849,958,355

II. 매각예정자산

11,089,476,306

34,536,614,381

매각예정유형자산
-

24,743,287,768

매각예정집단자산
11,089,476,306

9,793,326,613

III.
비유동자산

170,410,488,851

165,182,363,981

당기손익-공정가치측정 금융자산
304,575,471

304,575,471

지분법적용투자주식
2,398,164,427

-

기타금융자산
5,228,078,188

3,925,397,038

기타자산
-

513,932,954

유형자산
151,100,286,555

146,596,964,533

무형자산
11,379,384,210

10,255,539,795

이연법인세자산
-

3,585,954,190

자 산 총 계

381,851,259,789

294,887,205,322

부 채

I. 유동부채

118,180,640,931

78,252,610,143

매입채무및기타채무
62,952,017,994

23,910,351,918

단기차입금
35,484,090,351

43,291,439,814

유동성장기차입금
7,537,689,410

7,046,986,520

기타부채
12,206,843,176

4,003,831,891

II. 매각예정부채

838,396,306

1,489,414,135

매각예정집단부채
838,396,306

1,489,414,135

III. 비유동부채

46,242,213,533

39,928,273,068

장기차입금
17,477,608,749

33,984,226,329

교환사채
17,114,614,000

-

파생상품부채
7,732,369,500

-

기타금융부채
392,803,750

350,685,512

순확정급여부채
1,170,534,888

4,636,373,949

리스부채
513,846,073

956,987,278

이연법인세부채
1,840,436,573

-

부 채 총 계

165,261,250,770

119,670,297,346

자 본

I. 지배기업 소유주지분

217,972,159,772

176,295,172,959

자본금
11,838,721,000

11,836,951,500

자본잉여금
58,294,458,456

58,273,896,328

기타자본구성
(2,551,355,425)

(10,649,549,367)

이익잉여금
150,390,335,741

116,833,874,498

II. 비지배주주지분

(1,382,150,753)

(1,078,264,983)

자 본 총 계

216,590,009,019

175,216,907,976

자 본 과 부 채 총 계

381,851,259,789

294,887,205,322

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

I.매출액

339,842,788,109

185,001,559,995

II.매출원가

(277,402,379,512)

(161,629,995,289)

III.매출총이익

62,440,408,597

23,371,564,706

IV.판매비와관리비

(35,520,721,106)

(19,843,935,685)

V.영업이익

26,919,687,491

3,527,629,021

VI.영업외손익

10,127,724,532

(18,445,131,891)

기타수익
22,920,744,122

5,274,244,918

기타비용
(12,563,928,259)

(22,006,758,767)

금융수익
2,913,306,079

2,065,092,305

금융비용
(3,142,397,410)

(3,777,710,347)

VII.계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

37,047,412,023

(14,917,502,870)

VIII.계속영업법인세비용(수익)

4,304,133,545

(1,552,585,768)

IX.계속영업당기순이익(손실)

32,743,278,478

(13,364,917,102)

X.중단영업당기순이익(손실)

365,045,146

(441,755,468)

XI.당기순이익(손실)

33,108,323,624

(13,806,672,570)

XII.기타포괄손익

3,159,800,331

(417,123,509)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
3,015,548,482

332,050,253

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
144,251,849

(749,173,762)

XIII.총포괄이익(손실)

36,268,123,955

(14,223,796,079)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
33,412,209,394

(13,705,272,696)

비지배지분
(303,885,770)

(101,399,874)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
36,572,009,725

(14,122,396,205)

비지배지분
(303,885,770)

(101,399,874)

XIV.지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

1,473

(604)

희석주당이익(손실)

1,473

(604)

연 결 자 본 변 동 표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업 
소유주지분
비지배지분
자본 합계

2020.01.01 (전기초)
11,561,265,000
52,933,463,341
(10,299,756,514)
131,289,623,846
185,484,595,673
(978,167,999)
184,506,427,674

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,705,272,696)
(13,705,272,696)
(101,399,874)
(13,806,672,570)

해외사업환산손익
-
-
332,050,253
-
332,050,253
-
332,050,253

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(750,476,652)
(750,476,652)
1,302,890
(749,173,762)

총포괄손익
-
-
332,050,253
(14,455,749,348)
(14,123,699,095)
(100,096,984)
(14,223,796,079)

전환권대가
-
-
(681,843,106)
-
(681,843,106)
-
(681,843,106)

전환사채의 전환
275,686,500
5,340,432,987
-
-
5,616,119,487
-
5,616,119,487

2020.12.31 (전기말)
11,836,951,500
58,273,896,328
(10,649,549,367)
116,833,874,498
176,295,172,959
(1,078,264,983)
175,216,907,976

2021.01.01 (당기초)
11,836,951,500
58,273,896,328
(10,649,549,367)
116,833,874,498
176,295,172,959
(1,078,264,983)
175,216,907,976

당기순이익(손실)
-
-
-
33,412,209,394
33,412,209,394
(303,885,770)
33,108,323,624

해외사업환산손익
-
-
3,015,548,482
-
3,015,548,482
-
3,015,548,482

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
144,251,849
144,251,849
-
144,251,849

총포괄손익
-
-
3,015,548,482
33,556,461,243
36,572,009,725
(303,885,770)
36,268,123,955

교환권대가
(주석17)

-

5,082,645,460

-
5,082,645,460
-
5,082,645,460

지분의 변동
1,769,500
20,562,128
-
-
22,331,628
-
22,331,628

2021.12.31 (당기말)
11,838,721,000
58,294,458,456
(2,551,355,425)
150,390,335,741
217,972,159,772
(1,382,150,753)
216,590,009,019

연 결 현 금 흐 름 표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

75,430,703,383

10,029,689,442

1.당기순이익(손실)
33,108,323,624

(13,806,672,570)

2.비현금항목의 조정
14,570,383,536

34,740,437,497

이자수익
(270,498,066)

(1,684,908,121)

이자비용
3,142,627,572

3,326,186,592

법인세비용
4,304,133,545

(1,552,585,768)

외화환산이익
(10,247,679,359)

(1,459,684,921)

외화환산손실
1,938,216,945

8,822,825,339

퇴직급여
1,285,244,998

1,260,869,061

감가상각비
14,251,869,320

14,597,001,824

무형자산상각비
669,453,824

553,640,273

대손상각비
1,654,351,720

1,667,305,164

종속기업 및 관계기업 투자손실
376,974,996

-

기타의대손상각비
919,035,187

45,469,373

기타의투자자산평가이익
(193,157,293)

(381,377,986)

유형자산처분이익
(7,186,760,748)

(571,273,510)

유형자산처분손실
5,707,786,357

7,689,543,107

매각예정유형자산손상차손
-

303,723,050

무형자산손상차손
90,963,732

790,689,000

무형자산처분손실
-

1,378,123

파생상품평가이익
(2,450,357,500)

23,731,261

매도가능금융자산손상차손
-

427,893,997

지급수수료
-

459,819,333

소모품비
544,485,232

-

잡이익
33,693,074

420,192,306

3.운전자본의 조정
30,618,603,987

(7,203,852,742)

매출채권
(24,593,350,444)

(7,522,962,541)

미수금
10,805,333,010

5,891,724,719

선급금
2,814,304,613

(2,079,770,901)

선급비용
325,757,994

128,045,098

재고자산
8,553,375,491

(5,181,792,844)

기타유동자산
(786,590,581)

109,103,327

보증금
(285,217,781)

486,963,480

매입채무
22,104,438,398

5,227,369,952

미지급금
7,125,141,181

(3,070,942,044)

미지급비용
1,560,500,828

(1,631,694,896)

선수금
7,442,126,379

1,930,869,866

예수금
119,801,736

(304,445,809)

퇴직금의 지급
(4,567,016,837)

(1,186,320,149)

4.이자의 수취
169,949,930

4,907,799,509

5.이자의 지급
(2,591,753,793)

(8,310,767,032)

6.법인세의 납부
(444,803,901)

(297,255,220)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(32,997,512,524)

(19,046,787,511)

단기금융상품의 증가
(46,319,000,000)

-

단기대여금의 증가
(250,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(54,000,000)

-

매도가능증권의 증가
(2,661,450,000)

(514,783,940)

기타금융자산의 증가
(504,000,000)

(504,000,000)

유형자산의 취득
(16,353,285,239)

(31,815,530,339)

유형자산의 처분
33,353,181,268

15,874,328,778

무형자산의 취득
(522,006,563)

(2,086,802,010)

무형자산의 처분
313,048,010

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름(주석30)

4,871,584,310

27,115,533,630

차입금의 차입
7,484,763,936

51,142,269,442

차입금의 상환
(35,265,170,000)

(23,705,700,063)

교환사채의 발행
33,248,415,000

-

리스부채의 상환
(660,874,492)

(249,399,574)

임대보증금의 증가
43,118,238

(34,131,988)

임대보증금의 감소
(1,000,000)

-

전환사채의 상환
-

(30,964,000)

신주발행비의 증가
-

(6,540,187)

신주발행
22,331,628

-

Ⅳ.매각예정자산으로의 대체

(56,492,703)

21,386,382

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

47,248,282,466

18,119,821,943

Ⅵ.환율변동효과

2,618,368,791

(1,652,202,232)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

33,557,388,992

17,089,769,281

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)

83,424,040,249

33,557,388,992

2) 별
도 재무제표

재 무 상 태 표

제30기 2021년 12월 31일 현재

제29기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 케이에이치바텍
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

자 산

I. 유동자산

112,656,545,742

59,999,081,993

현금및현금성자산
37,402,556,773

15,740,832,273

기타금융자산
49,463,750,000

6,678,400,000

매출채권및기타채권
24,645,193,006

35,487,187,201

당기법인세자산
8,008,320

4,448,250

기타자산
864,069,896

1,037,695,926

재고자산
272,967,747

1,050,518,343

II. 매각예정자산

5,966,640,000

30,709,927,768

매각예정투자주식
5,966,640,000

5,966,640,000

매각예정유형자산
-

24,743,287,768

III.
비유동자산

160,555,875,350

126,871,467,976

종속기업및관계기업투자주식
29,192,478,766

10,465,097,609

당기손익공정가치측정금융자산
304,575,471

304,575,471

기타금융자산
98,081,825,467

79,975,206,137

유형자산
30,294,068,008

29,975,385,966

무형자산
2,682,927,638

2,694,223,749

이연법인세자산
-

3,456,979,044

자 산 총 계

279,179,061,092

217,580,477,737

부 채

I. 유동부채

26,084,591,210

25,817,315,575

매입채무및기타채무
11,717,910,717

2,502,780,844

단기차입금
11,600,000,000

20,200,000,000

유동성장기차입금
1,600,000,000

1,600,000,000

기타유동부채
1,166,680,493

1,514,534,731

II. 비유동부채

34,851,951,711

14,407,414,490

장기차입금
7,600,000,000

9,200,000,000

교환사채
17,114,614,000

-

파생상품부채
7,732,369,500

-

기타금융부채
333,561,206

1,080,397,249

순확정급여부채
821,305,725

4,127,017,241

이연법인세부채
1,250,101,280

-

부 채 총 계

60,936,542,921

40,224,730,065

자 본

I. 자본금

11,838,721,000

11,836,951,500

II. 자본잉여금

58,294,458,456

58,273,896,328

III. 기타자본구성

(3,362,792,013)

(10,767,943,579)

IV. 이익잉여금

151,472,130,728

118,012,843,423

자 본 총 계

218,242,518,171

177,355,747,672

부채 및 자본총계

279,179,061,092

217,580,477,737

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

금 액
금 액

I. 매출액

23,525,976,137

26,751,859,147

II. 매출원가

(8,688,283,918)

(13,227,104,743)

III. 매출총이익

14,837,692,219

13,524,754,404

IV. 판매비와관리비

(16,200,432,986)

(8,772,232,493)

V. 영업이익(손실)

(1,362,740,767)

4,752,521,911

VI. 영업외손익

38,253,420,048

(18,655,905,796)

기타수익
19,767,508,459

2,889,358,154

기타비용
(4,047,138,291)

(11,800,431,774)

금융수익
8,033,138,787

5,378,663,822

금융비용
(1,378,700,419)

(1,556,911,111)

종속기업및관계기업투자이익(손실)
15,878,611,512

(13,566,584,887)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

36,890,679,281

(13,903,383,885)

VIII. 법인세비용(수익)

3,575,643,825

(1,298,419,468)

IX. 당기순이익(손실)

33,315,035,456

(12,604,964,417)

X. 기타포괄손익:

2,466,757,955

(539,549,549)

후속적 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
2,322,506,106

215,772,682

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
191,026,273

(811,150,824)

지분법이익잉여금
(46,774,424)

55,828,593

XI. 총포괄이익(손실)

35,781,793,411

(13,144,513,966)

XII. 주당손이익(손실)

기본주당순이익(손실)

1,469

(556)

희석주당순이익(손실)
-
1,469

(556)

자 본 변 동 표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성
이익잉여금
합계

2020.01.01(전기초)
11,561,265,000
52,933,463,341
(10,301,873,155)
131,373,130,071
185,565,985,257

당기순이익(손실)
-
-
-
(12,604,964,417)
(12,604,964,417)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(811,150,824)
(811,150,824)

지분법이익잉여금(주석12)
-
-
-
55,828,593
55,828,593

지분법자본변동(주석12)
-
-
215,772,682
-
215,772,682

전환사채의 전환
275,686,500
5,340,432,987
-
-
5,616,119,487

전환권대가
-
-
(681,843,106)
-
(681,843,106)

2020.12.31(전기말)
11,836,951,500
58,273,896,328
(10,767,943,579)
118,012,843,423
177,355,747,672

2021.01.01(당기초)
11,836,951,500
58,273,896,328
(10,767,943,579)
118,012,843,423
177,355,747,672

당기순이익(손실)
-
-
-
33,315,035,456
33,315,035,456

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
191,026,273
191,026,273

지분법이익잉여금(주석12)
-
-
-
(46,774,424)
(46,774,424)

지분법자본변동(주석12)
-
-
2,322,506,106
-
2,322,506,106

전환사채의 전환
1,769,500
20,562,128
-
-
22,331,628

교환권대가(주석19)
-
-
5,082,645,460
-
5,082,645,460

2021.12.31(당기말)
11,838,721,000
58,294,458,456
(3,362,792,013)
151,472,130,728
218,242,518,171

현 금 흐 름 표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

23,674,183,500

21,984,813,220

1. 당기순이익(손실)
33,315,035,456

(12,604,964,417)

2. 비현금항목의 조정
(29,283,242,289)

20,491,572,931

이자수익
(5,389,623,994)

(4,997,285,836)

이자비용
1,378,700,419

1,105,285,853

법인세비용(수익)
3,575,643,825

(1,298,419,468)

외화환산이익
(9,175,956,902)

(206,646,400)

외화환산손실
20,643,870

7,638,761,051

퇴직급여
917,364,416

877,490,053

감가상각비
838,553,856

679,518,926

무형자산상각비
17,096,111

28,092,293

대손상각비
473,048,758

538,024,537

종속기업및관계기업투자이익
(15,878,611,512)

-

종속기업및관계기업투자손실
-

13,566,584,887

기타의투자자산평가이익
(193,157,293)

(381,377,986)

기타의대손상각비
919,035,187

45,469,373

매도가능증권손상차손
-

427,893,997

유형자산처분이익
(6,620,379,766)

(449,767,771)

유형자산처분손실
2,284,441,731

2,589,116,988

매각예정자산손상차손
-

303,723,050

파생상품평가이익
(2,450,357,500)

-

파생상품평가손실
-

23,731,261

무형자산처분손실
-

1,378,123

잡이익
316,505

-

3.운전자본의 조정
18,137,197,617

10,293,135,273

매출채권
(4,155,885,145)

4,652,757,482

미수금
16,453,300,548

5,779,351,508

선급금
(196,409,995)

1,294,220,585

선급비용
370,036,025

(99,047,474)

재고자산
777,550,596

(206,496,033)

매입채무
(220,208,282)

(21,807,323)

미지급금
7,543,569,178

(1,025,017,033)

미지급비용
1,892,219,384

470,839,083

선수금
(325,668,539)

634,187,947

예수금
(22,185,699)

(39,266,771)

보증금
(950,000)

(16,591,800)

퇴직금의 지급
(3,978,170,454)

(1,129,994,898)

4.이자의 수취
2,691,189,473

5,107,025,141

5.이자의 지급
(755,467,441)

(1,005,599,451)

6.법인세의 납부
(430,529,316)

(296,356,257)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(25,447,830,095)

(11,782,429,845)

단기금융상품의 증가
(46,319,000,000)

-

장·단기대여금의 증가
(10,679,320,000)

(13,880,380,000)

장·단기대여금의 감소
10,270,800,000

-

기타금융자산의 증가
(504,000,000)

(504,000,000)

매도가능증권의 증가
-

(514,783,940)

종속회사투자주식의 증가
(6,132,500,000)

(2,328,800,000)

유형자산의 취득
(1,234,662,788)

(1,374,162,747)

유형자산의 처분
29,156,652,693

6,819,696,842

무형자산의 취득
(5,800,000)

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름(주석33)

23,069,746,628

5,770,167,813

차입금의 차입

1,000,000,000

9,133,336,000

차입금의 상환

(11,200,000,000)

(3,397,628,000)

교환사채의 발행
33,248,415,000

임대보증금의 증가

49,000,000

41,000,000

임대보증금의 감소

(50,000,000)

-

신주발행비의 증가
-

(6,540,187)

신주발행
22,331,628

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

21,296,100,033

15,972,551,188

Ⅴ.외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

365,624,467

(796,684,184)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

15,740,832,273

564,965,269

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

37,402,556,773

15,740,832,273

이익잉여금 처분계산서

제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위:원)

구분
당기
전기

Ⅰ.미처분이익잉여금

138,672,130,728

105,212,843,423

1.전기이월미처분이익잉여금
105,212,843,423

118,573,130,071

2.당기순이익(손실)
33,315,035,456

(12,604,964,417)

3.순확정급여부채의 재측정요소
191,026,273

(811,150,824)

4.지분법이익잉여금
(46,774,424)

55,828,593

Ⅱ.이익잉여금처분액

7,483,555,860

-

1.이익준비금
680,323,260

-

2.배당금
 (주당배당금(률):
 당기: 300원(60%)
 전기: -원(-%))
6,803,232,600

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

131,188,574,868

105,212,843,423

상기 이익잉여금처분(안)의 당기 처분예정일(안)은 2022년 3월 31일이며,
전기 처분확정일은 2021년 3월 31일이었습니다
.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제30기
제29기

주당배당금 (원)
300
-

배당총액 (원)
6,803,232,600
-

시가배당율 (%)
1.2
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정산 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의
2일
전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.

③ (생략)

제42조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정산 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의
7일
전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.

③ (생략)

이사회 소집통지일수 확대

제56조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

①~⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재 무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. 
⑦ 제6항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ (생략)

제56조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

①~⑤ (생략)

⑥ (삭제) 

⑦ (삭제)

⑧ (생략)

재무제표 이사회 승인 배제

제59조 (이익배당)

①~③ (생략)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
다만, 제56조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제59조 (이익배당)

①~③ (생략)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

이익배당 이사회 승인 배제

제61조(존립기간 또는 해산사유)

이 회사는 회사성입립로부터 만 30년간 존속한다.

제61조(존립기간 또는 해산사유)

(삭제)

존립기간 폐지

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종숙
1960-04-05
사내이사
해당없음
특수관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종숙
KH바텍 사내이사
2007년 ~ 현재
KH바텍 사내이사
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종숙
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김종숙 후보자는 사내이사 후보자임에 따라 기재 생략함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김종숙 사내이사 후보자
후보자는 당사의 사내이사로 오랜기간 함께하면서, 회사의 성장뿐만 아니라 위기극복과정까지 함께 한, 당사에 대한 이해도가 높은 후보자 입니다. 특히 앞으로도 변화가 극심할 IT시장환경속에서, 안정적인 경영 및 의사판단을 위하여 당사의 핵심가치와 기술을 잘 이해하고 있으며 ESG 경영의 대 전환기를 맞아 지역사회 기여부문에도 후보자가 적임자라고 판단하여 사내이사로 추천 합니다.

확인서

김종숙 사내이사 확인서.jpg
김종숙 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항
 - 해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
930 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항
 - 해당없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항
 - 해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.khvatec.com, 투자 -> IR자료실)에 게재할 예정입니다.

-
- 사업보고서는 주주총회에서 부결/수정이 발생되어 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 관련 사항
당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 제외하고 개최하려 하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
 - 주주총회 개최일: 2022년 3월 31일

2. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : 
 https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 
 휴대폰 인증, 증권거래전용 공동인증서, 전자거래 범용 공동인증서

라. 수정동의안 처리: 
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

3. 그외 기타 사항

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 회계 감사 일정 및 이사회 일정등을 고려하여 원할한 주주총
회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회를 해당 집중일에 개최하게 되었습니다

회사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 또한, 이사회는 코로나바이러스 감염증 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생시 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경권한을 대표집행임원에게 위임하였으며, 변경사유 발생시에는 즉시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.