APS — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: APS

주주총회소집공고
2.9
APS홀딩스(주)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 16 일

회 사 명 :
에이피에스홀딩스(주)

대 표 이 사 :
정 기 로

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12

(전 화)031-776-1800

(홈페이지)http://www.apsholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)박 경 택

(전 화)031-776-1800

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 일익 번창하심을 기원하오며 당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 26조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

(2) 부의안건

제 1호 의안 : 제 26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결, 개별) 승인의 건
 ※ 현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 100원

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 현상진)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 
 상법 제542조의4에 의한 경영참고사
항을
우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행팀에 비치하고 금융위원회, 한국거래소
에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리 시스템 인터넷 주소 :

https://vote.samsungpop.com

전자투표시스템 qr코드.jpg
전자투표시스템 qr코드

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간

-
2022년 03월 21일 (오전 9시)∼ 2022년 03월 30일 (오후 5시)

다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

라. '전자투표 가능회사' 조회(우리회사 선택) 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후
 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 

 마. 주주확인용 공인인증서의 종류 : 통신사 인증 및 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없습니다. 

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정식
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.04
제 1호 의안 : 지주회사 적용 제외 신고서 제출의 건
찬성

2
2021.01.12
제 1호 의안 : 에이피에스에이엠디㈜와의 합병 보고 승인의 건
찬성

3
2021.01.21
제 1호 의안 : 지점 설치의 건
제 2호 의안 : 지점 설치의 건
제 3호 의안 : 전자투표 채택의 건
찬성

4
2021.02.24
제 1호 의안 : 자회사 설립의 건
찬성

5
2021.03.12
보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
보고 : 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고의 건
제 1호 의안 : 제 25기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 제 25기 정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2021.06.23
제 1호 의안 : 계열사 채무 보증의 건
제 2호 의안 : 계열사 채무 보증의 건
찬성

7
2021.09.23
제 1호 의안 : AP시스템 상환전환우선주 전환청구의 건
찬성

8
2021.10.14
제 1호 의안 : 타법인(아스텔) 투자 결정의 건
찬성

9
2021.10.26
제 1호 의안 : 금융권 차입 연장 결정의 건
찬성

10
2021.11.17
제 1호 의안 : 자기주식 처분 결정의 건 
제 2호 의안 : 자기주식 교환사채 발행의 건
찬성

11
2021.11.18
제 1호 의안 : 타법인(㈜넥스틴) 주식 일부 처분 결정의 건
제 2호 의안 : 천안 성거산업단지 부지 계약의 건
찬성

12
2021.11.26
제 1호 의안 : 국민은행 시설대 대환 결정의 건
찬성

13
2021.12.08
제 1호 의안 : APS리서치 유상증자 참여의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
48
48
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 AP시스템(주), (주)디이엔티, (주)제니스월드, 코닉오토메이션(주), (주)넥스틴, 에이피에스머티리얼즈(주), 에이피에스리서치(주) 을 자회사, 소주디이티설비유한공사, VINA DE&T CO.,LTD, DE&T US INC. AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD, 첨신상무상해유한공사(APS China Corp), Nextin Solution LTD, Kunshan nakexin electronic technology co., ltd 을 손자회사로 두고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업본부
주요 재화 및 용역

지주사업부
지주회사 및 경영컨설팅 서비스업

소프트웨어사업부
장비 컨트롤용 소프트웨어 등

부동산개발사업부
부동산 개발 및 관리 등

정밀제조사업부
장비 및 부품 가공정밀 등

FMM사업부
절삭 가공 및 소재 가공 등

(2) 시장점유율

해당사항 없음

(3) 시장의 특성

해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규 사업으로 반도체, 디스플레이 소재 및 부품 사업을 준비 중에 있으며 그 일환으로 중소형 유기발광다이오드 (OLED : Organic Light Emitting Diodes) 증착 공정에 사용되는 섀도마스크 (파인메탈마스크·FMM)에 대한 기술 개발을 진행하며 본격적인 사업을 준비 중에 있습니다.

섀도마스크는 OLED 디스플레이 패널 제작 시 유기물질을 정확한 위치에 증착하기 위한 종이보다 얇은 메탈 소재판으로 OLED 디스플레이의 해상도와 수율을 결정짓는 핵심부품의 하나입니다. 향후 중소형 OLED 중소형 패널 시장은 중국 스마트폰 업체의 OLED 패널 탑재 증가, 폴더블 폰 출시, 국내외 5G 통신 서비스 확대 등에 따라 가파른 성장세를 기록 할 것으로 예상되며, 이에 따라 섀도마스크 수요 또한 급증할 것으로 전망됩니다. 
당사의 섀도마스크가 양산에 성공하게 된다면 현재 소수의 일본 업체가 독점하고 있는 섀도마스크 시장의 다변화 및 국산화를 통해 국내 중소형 OLED 디스플레이 제조 공정의 안정화와 함께 당사의 새로운 수익원으로 자리매김 할 것으로 기대됩니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 03월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도]

재무상태표

제 26 (당) 기

: 2021년 12월 31일 현재

제 25 (전) 기

:
2020년 12월 31일 현재

에이피에스홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산
60,721,860,931
15,995,084,893

현금및현금성자산
18,863,672,941
8,027,096,732

금융기관예치금
13,527,000,000
6,000,000,000

매출채권
1,065,942,577
1,021,611,168

당기손익공정가치측정금융자산
13,952,939,726
-

기타수취채권
1,121,396,244
392,503,866

기타자산
82,054,589
392,522,577

당기법인세자산
-
161,350,550

매각예정자산
12,108,854,854
-

비유동자산
210,761,001,084
173,225,124,380

당기손익공정가치측정금융자산
2,576,810,000
20,253,671,564

파생금융자산
218,321,320
-

기타수취채권
124,530,140
-

기타자산
47,237,260
-

유형자산
2,379,078,733
2,163,095,671

투자부동산
56,051,748,959
-

사용권자산
72,194,029
97,123,346

무형자산
725,440,773
922,661,729

종속기업및관계기업투자
148,565,639,870
149,788,572,070

자 산 총 계
271,482,862,015
189,220,209,273

부 채

유동부채
39,248,529,244
12,118,180,694

매입채무
302,720,000
-

기타지급채무
3,135,948,897
1,262,062,237

차입금
14,600,000,000
9,000,000,000

파생금융부채
2,897,343,486
1,804,682,408

리스부채
57,671,095
46,267,547

교환사채
16,990,509,203
-

기타부채
913,516,529
5,168,502

당기법인세부채
350,820,034
-

비유동부채
45,291,842,134
11,571,293,762

기타지급채무
215,801,311
186,020,567

차입금
35,000,000,000
5,000,000,000

파생금융부채
-
-

리스부채
15,237,388
51,385,364

기타부채
70,690,332
65,562,325

순확정급여부채

142,159,835
4,491,210

이연법인세부채
9,847,953,268
6,263,834,296

부 채 총 계
84,540,371,378
23,689,474,456

자 본

납입자본
135,249,691,721
135,249,691,721

보통주자본금
10,197,110,500
10,197,110,500

우선주자본금
698,806,000
698,806,000

보통주주식발행초과금
100,779,317,790
100,779,317,790

우선주주식발행초과금
23,574,457,431
23,574,457,431

이익잉여금
707,544,577,314
686,087,820,556

기타자본구성요소
(642,013,362,993)
(641,500,362,055)

기타포괄손익누계액
(13,838,415,405)
(14,306,415,405)

자 본 총 계
186,942,490,637
165,530,734,817

부 채 와 자 본 총 계
271,482,862,015
189,220,209,273

손익계산서

제 26 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이피에스홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출액
11,810,634,365
4,535,391,221

매출원가
(2,727,936,003)
(68,041,032)

매출총이익
9,082,698,362
4,467,350,189

판매비와 관리비
(7,250,824,218)
(14,799,605,661)

영업이익(손실)
1,831,874,144
(10,332,255,472)

기타수익
22,509,548,428
276,038,492

기타비용
(7,165,383)
(27,751,267,923)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
181,785,284
213,374,852

금융수익-기타
4,065,663,045
3,509,276,937

금융비용
(3,564,118,717)
(6,401,805,562)

법인세비용차감전순이익(손실)
25,017,586,801
(40,486,638,676)

법인세비용
(3,838,997,639)
(3,112,128,912)

당기순이익(손실)
21,178,589,162
(43,598,767,588)

주당손익

기본주당손익(손실)
1,151
(2,370)

희석주당손익(손실)
1,151
(2,370)

.

포괄손익계산서

제 26 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이피에스홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

당기순이익(손실)
21,178,589,162

(43,598,767,588)

기타포괄손익
746,167,596
(840,084,685)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
278,167,596
(374,393,924)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
468,000,000
(465,690,761)

총포괄손익(손실)
21,924,756,758
(44,438,852,273)

자본변동표

제 26 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이피에스홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과 목
납입자본
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초(2020.1.1)
135,249,691,721
(641,500,362,055)
(13,840,724,644)
730,060,982,068
209,969,587,090

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(43,598,767,588)
(43,598,767,588)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(374,393,924)
(374,393,924)

기타포괄손익 공정가치금융자산평가손익

-
-
(465,690,761)
-
(465,690,761)

전기말(2020.12.31)
135,249,691,721
(641,500,362,055)
(14,306,415,405)
686,087,820,556
165,530,734,817

당기초(2021.1.1)
135,249,691,721
(641,500,362,055)
(14,306,415,405)
686,087,820,556
165,530,734,817

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
21,178,589,162
21,178,589,162

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
278,167,596
278,167,596

기타포괄손익 공정가치금융자산평가손익
-
-
468,000,000
-
468,000,000

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

합병으로 인한 변동
-
(513,000,938)
-
-
(513,000,938)

당기말(2021.12.31)
135,249,691,721
(642,013,362,993)
(13,838,415,405)
707,544,577,314
186,942,490,637

현금흐름표

제 26 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이피에스홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,505,938,792

(6,921,445,814)

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,623,274,849
(7,400,689,761)

이자의 수취
173,277,327
686,029,756

이자의 지급
(1,099,314,845)
(719,849,579)

배당금의 수취
746,874,120
535,531,870

법인세 환급액(부담액)
61,827,341
(22,468,100)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,548,917,336)

(1,633,510,685)

투자활동으로 인한 현금 유입액
27,567,084,819
63,720,669,655

금융기관예치금의 감소
1,527,000,000
13,437,122,862

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-
42,441,181,692

매각예정자산의 감소
42,760,000
-

기타수취채권의 감소
3,030,622,199
7,777,798,337

유형자산의 처분
171,991,008
64,566,764

무형자산의 처분
15,757,358
-

관계기업투자주식의 처분
20,640,000,000
-

합병으로 인한 현금 증가
2,138,954,254
-

투자활동으로 인한 현금 유출액
(35,116,002,155)
(65,354,180,340)

금융기관예치금의 증가
8,527,000,000
13,557,122,862

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
13,942,378,083
16,011,971,507

종속기업투자주식의 취득
7,336,955,556
500,000,000

기타수취채권의 증가
3,766,000,000
8,300,000,000

매각예정자산의 취득
192,000,000
-

유형자산의 취득
433,146,749
14,221,157,072

무형자산의 취득
64,501,767
292,162,619

투자부동산의 취득
854,020,000
-

물적분할로 인한 현금감소
-
12,471,766,280

재무활동으로 인한 현금흐름

16,879,554,753

14,955,298,000

재무활동으로 인한 현금 유입액
27,542,026,746
15,600,000,000

단기차입금의 증가
-
4,000,000,000

장기차입금의 증가
8,900,000,000
11,600,000,000

교환사채의 발행
18,642,026,746
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(10,662,471,993)
(644,702,000)

단기차입금의 상환
3,562,500,000
-

장기차입금의 상환
7,037,500,000
-

리스부채의 지급
51,864,563
644,702,000

교환사채발행비용
10,607,430
-

현금및현금성자산의 증가
10,836,576,209
6,400,341,501

기초 현금및현금성자산
8,027,096,732
1,626,755,231

기말 현금및현금성자산
18,863,672,941
8,027,096,732

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26 기
2021년 1월 1일
부터
제 25 기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 31일

처분확정일
2021년 3월 31일

에이피에스홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

처분전 이익잉여금

707,543,335,314

686,086,578,556

전기이월이익잉여금
686,086,578,556

730,059,740,068

보험수리적손익
278,167,596

(374,393,924)

당기순이익(손실)
21,178,589,162

(43,598,767,588)

합계

707,543,335,314

686,086,578,556

이익잉여금 처분액
2,023,323,720

-

주당배당금(액면배당률) : 당기 100원(20%)
 전기 -원
1,839,385,200

-

이익준비금
183,938,520

-

차기이월 미처분 이익잉여금

705,520,011,594

686,086,578,556

[연결]

연 결 재 무 상 태 표

제 26 (당) 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 25 (전) 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일 현재

에이피에스홀딩스주식회사와
그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말
전기초

자 산

유동자산
100,483,770,397
37,547,778,577
56,460,963,192

현금및현금성자산
47,700,464,353
20,230,957,580
5,910,961,542

금융기관예치금
13,527,000,000
6,632,000,000
3,407,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
13,952,939,726
-
26,181,952,387

매출채권
9,569,958,039
4,547,105,069
4,622,319,080

기타수취채권
1,293,013,821
891,874,604
1,841,413,039

기타자산
918,419,581
4,136,537,775
1,140,913,964

파생금융자산
-
-
445,335,876

당기법인세자산
3,787,100
162,694,260
216,283,250

재고자산
1,409,332,923
946,609,289
585,929,200

매각예정자산
12,108,854,854
-
12,108,854,854

비유동자산
235,874,353,525
233,799,884,892
234,138,460,270

금융기관예치금
-
-
3,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
2,626,930,500
20,853,671,564
26,056,290,300

기타포괄손익공정가치측정금융자산
-
-
1,650,835,637

기타수취채권
(192,660,958)
209,990,626
664,757,534

기타자산
6,979,927
5,849,014
114,314,384

유형자산
47,951,991,685
45,446,186,569
12,529,051,115

사용권자산
867,368,170
425,492,521
385,867,954

무형자산
1,130,128,552
1,240,131,606
1,292,371,377

파생금융자산
218,321,320
-
-

투자부동산
31,882,062,215
36,580,135,029
50,406,843,520

관계기업투자
150,693,721,315
116,410,451,202
137,674,873,432

이연법인세자산
689,510,799
519,121,907
363,255,017

매각예정자산
-
12,108,854,854
-

자 산 총 계
336,358,123,922
271,347,663,469
290,599,423,462

부 채

유동부채
68,972,709,797
30,222,692,519
43,557,314,081

매입채무
3,336,553,670
1,515,063,702
1,538,983,756

기타지급채무
3,948,706,684
6,090,224,267
6,310,735,712

차입금
18,392,656,160
17,789,545,154
32,279,775,234

당기손익인식금융부채
20,000,309,359
-
-

파생금융부채
2,897,343,486
1,804,682,408
1,327,268,423

충당부채
14,600,000
22,500,000
22,500,000

리스부채
502,638,073
289,982,781
307,958,631

교환사채
16,990,509,203
-
-

기타부채
2,115,236,088
2,628,962,548
1,770,092,325

당기법인세부채
774,157,074
81,731,659

비유동부채
81,705,156,969
77,532,199,754
39,257,347,470

기타지급채무
789,436,543
237,828,180
266,131,005

차입금
63,200,000,000
67,212,500,000
32,888,889,565

충당부채
9,400,000
-
-

리스부채
353,482,490
132,120,584
60,400,291

기타부채
272,618,520
246,288,804
174,934,547

순확정급여부채

2,261,333,915
1,856,052,606
1,703,393,418

이연법인세부채
14,818,885,501
7,847,409,580
3,543,968,362

부 채 총 계
150,677,866,766
107,754,892,273
82,814,661,551

자 본

지배기업의 소유주지분
183,962,457,266
163,754,517,627
207,753,009,555

납입자본
135,249,691,721
135,249,691,721
135,249,691,721

보통주자본금
10,197,110,500
10,197,110,500
10,197,110,500

우선주자본금
698,806,000
698,806,000
698,806,000

보통주주식발행초과금
100,779,317,790
100,779,317,790
100,779,317,790

우선주주식발행초과금
23,574,457,431
23,574,457,431
23,574,457,431

이익잉여금
703,598,024,072
684,203,775,494
727,290,853,561

기타포괄손익누계액
(13,399,830,540)
(14,143,216,572)
(13,206,933,315)

기타자본구성요소
(641,485,427,987)
(641,555,733,016)
(641,580,602,412)

비지배지분
1,717,799,890
(161,746,431)
31,752,356

자 본 총 계
185,680,257,156
163,592,771,196
207,784,761,911

부 채 와 자 본 총 계
336,358,123,922
271,347,663,469
290,599,423,462

.

연 결 손 익 계 산 서

제 26 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이피에스홀딩스주식회사와
그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출액
38,688,888,950
25,345,952,537

매출원가
(19,559,730,007)
(12,276,042,066)

매출총이익
19,129,158,943
13,069,910,471

판매비와관리비
(23,631,157,809)
(24,081,381,533)

대손충당금환입(비용)
(188,205,136)
134,412,028

영업이익(손실)
(4,690,204,002)
(10,877,059,034)

기타수익
18,757,982,176
7,456,071,277

기타의대손충당금환입
140,000,000
10,768,901

기타비용
(151,934,181)
(38,318,376,855)

기타의대손상각비
(31,700,000)
(27,467,226)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
210,850,558
221,638,433

금융수익-기타
3,990,794,954
3,454,068,886

금융비용
(4,259,646,296)
(7,396,506,531)

관계기업에 대한 지분법손익
14,510,288,668
7,986,410,143

법인세비용차감전순이익(손실)
28,476,431,877
(37,490,452,006)

법인세비용(수익)
7,364,217,440
5,880,789,663

당기순이익(손실)
21,112,214,437
(43,371,241,669)

지배기업의 소유주지분
19,208,985,073
(43,138,560,939)

비지배지분
1,903,229,364
(232,680,730)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익(손실)
1,044
(2,345)

희석주당손익(손실)
1,044
(2,345)

.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이피에스홀딩스주식회사와
그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

당기순이익(손실)
21,112,214,437
(43,371,241,669)

기타포괄손익
904,966,494
(1,320,749,047)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(60,098,800)
(568,110,244)

관계기업의 기타포괄손익 변동
221,679,262
512,428,868

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
468,000,000
(1,287,651,797)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 기타포괄손익 변동
275,386,032
22,584,126

총포괄이익(손실)
22,017,180,931
(44,691,990,715)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
20,137,634,610
(44,023,361,324)

비지배지분
1,879,546,321
(668,629,391)

.

연 결 자 본 변 동 표

제 26 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이피에스홀딩스주식회사와
그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

납입자본
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

전기초(2020.1.1)
(전기초 보고금액)
135,249,691,721
(641,580,602,412)
(13,212,022,367)
734,296,922,705
214,753,989,647
31,752,356
214,785,742,003

재무제표 재작성으로 인한 변동

5,089,052
(7,006,069,144)
(7,000,980,092)

(7,000,980,092)

전기초(2020.1.1)
135,249,691,721
(641,580,602,412)
(13,206,933,315)
727,290,853,561
207,753,009,555
31,752,356
207,784,761,911

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(43,138,560,938)
(43,138,560,938)
(232,680,730)
(43,371,241,668)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(460,945,997)
(460,945,997)
(107,164,247)
(568,110,244)

관계기업의 이익잉여금변동
-
-
-

512,428,868

512,428,868

-
512,428,868

관계기업의 기타포괄손익 변동
-
-
22,584,126
-

22,584,126

-
22,584,126

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

-
-
(958,867,383)
-

(958,867,383)

(328,784,414)
(1,287,651,797)

총포괄손익 소계

-
-
(936,283,257)
(43,087,078,067)
(44,023,361,324)
(668,629,391)
(44,691,990,715)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

비지배지분의 변동

-
24,869,396
-
-
24,869,396
475,130,604
500,000,000

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
24,869,396
-
-
24,869,396
475,130,604
500,000,000

전기말(2020.12.31)
135,249,691,721
(641,555,733,016)
(14,143,216,572)
684,203,775,494
163,754,517,627
(161,746,431)
163,592,771,196

당기초(2021.1.1)
135,249,691,721
(641,555,733,016)
(14,143,216,572)
684,203,775,494
163,754,517,627
(161,746,431)
163,592,771,196

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
19,208,985,073
19,208,985,073
1,903,229,364
21,112,214,437

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(36,415,757)
(36,415,757)
(23,683,043)
(60,098,800)

관계기업의 이익잉여금 변동

-
-
-
221,679,262
221,679,262
-
221,679,262

관계기업의 기타포괄손익 변동
-
-
275,386,032
-
275,386,032

275,386,032

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

-
-
468,000,000
-
468,000,000

468,000,000

총포괄손익 소계

-
-
743,386,032
19,394,248,578
20,137,634,610
1,879,546,321
22,017,180,931

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권

-

90,560,405

-

-

90,560,405
-
90,560,405

기타자본조정의 변동

-

(20,255,376)

-

-
(20,255,376)

-

(20,255,376)

당기말(2021.12.31)
135,249,691,721
(641,485,427,987)
(13,399,830,540)
703,598,024,072
183,962,457,266
1,717,799,890
185,680,257,156

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 (당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이피에스홀딩스주식회사와
그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(3,568,132,294)
(8,405,977,345)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,321,807,169)
(7,931,138,387)

이자의 수취
228,213,373
727,315,475

이자의 지급
(1,286,942,149)
(1,788,120,843)

배당금의 수취
756,800,120
535,531,870

법인세의 환급
55,603,531
50,434,540

투자활동으로 인한 현금흐름
(5,439,056,462)
2,735,317,675

투자활동으로 인한 현금 유입액
26,341,411,245
59,457,319,899

금융기관예치금의 감소
1,632,000,000
13,964,122,862

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-
42,441,181,692

매각예정자산의 감소
42,760,000
-

유형자산의 처분
854,791,008
36,634,063

무형자산의 처분
15,757,358
-

기타수취채권의 감소
3,156,102,879
3,015,381,282

종속기업 취득으로 인한 현금의 순증가
20,640,000,000
-

투자활동으로 인한 현금 유출액
(31,780,467,707)
(56,722,002,224)

금융기관예치금의 증가
8,527,000,000
14,189,122,862

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
13,992,498,583
16,611,971,507

유형자산 및 투자부동산의 취득
2,514,050,321
22,353,219,936

무형자산의 취득
265,463,247
267,687,919

기타수취채권의 증가
4,144,500,000
3,300,000,000

관계기업투자주식의 취득
2,336,955,556
-

재무활동으로 인한 현금흐름
36,420,560,875
19,998,338,913

재무활동으로 인한 현금 유입액
53,808,034,905
49,538,564,081

단기차입금의 차입
4,468,798,800
11,638,564,081

장기차입금의 차입
8,900,000,000
37,400,000,000

사채의 발행
18,642,026,746
-

신주발행비
(3,100,000)
-

신주발행
1,800,000,000
-

종속기업 상환우선주의 발행
20,000,309,359
-

유상증자
-
500,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액
(17,387,474,030)
(29,540,225,168)

장기차입금의 상환
7,537,500,000
888,888,900

유동성장기차입금의 상환
3,895,834,000
1,766,667,325

단기차입금의 상환
5,356,905,263
26,498,590,321

리스부채의 지급
586,627,337
386,078,622

사채의 발행
10,607,430
-

현금및현금성자산의 증가
27,413,372,119
14,327,679,243

기초 현금및현금성자산
20,230,957,580
5,910,961,542

현금및현금성자산의 환율변동효과
56,134,654
(7,683,205)

기말 현금및현금성자산
47,700,464,353
20,230,957,580

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

현상진
1976년 02월 18일
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

현상진
제이앤프라이빗에쿼티 대표이사
2020.03 ~ 현재
2012.03 ~ 2020.01
2002.11 ~ 2007.01
제이앤프라이빗에쿼티 대표이사
에스지프라이빗에쿼티 투자2본부 본부장
딜로이트안진회계법인 감사3본부
2021.11.17
 제3회 교환사채 투자

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현상진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간 폭 넓은 투자 검토 및 실행 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 경영현안에 효과적인 의사결정을 지원할 것으로 판단되어 기타비상무이사로 추천함.

확인서

[aps홀딩스] 확인서_현상진_1.jpg
[aps홀딩스] 확인서_현상진_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
310백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.apsholdings.co.kr)에 게재할 예정입니다

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 신고' 관련
당사는 다수의 계열회사 주주총회 일정과 연결 결산 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 기타사항 : 전자투표에 관한 안내 
당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소

-
https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 :

2
022년 3월 21일(오전 9시)~ 2022년 3월 30일(오후 5시)

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 
 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.