이수페타시스 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 이수페타시스

주주총회소집공고
2.9
이수페타시스

주주총회소집공고

2022년 년 3 월 16 일

회 사 명 :
(주)이수페타시스

대 표 이 사 :
서영준

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공로53길 36

(전 화) 053-610-0300

(홈페이지)http://www.petasys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 추주형

(전 화) 053-610-0326

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 정관 제23조에 의하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제 542조의4 및 정관 23조에 의거하여 발행 주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 신문 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목), 오전 10:00

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 본관 2층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 

- 감사의 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계 관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제50기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
 ※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시
 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다.
 제2호 의안 : 이사 선임(1명)의 건 - 사외이사 양승한(신규선임)

구분

성명

출생년월

주요약력

사외이사

(신규선임)

양승한

1963.12

- 現) 경북대학교 기계공학부 교수
- 미시간 앤아버 대학교 졸업(기계공학박사)
- 서울대학교 공학 졸업

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할수 없습니다. 따라서 주주님들께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명), 대리인의 신분증

7. 기타

코로나19 전파 및 감염을 예방하기 위해 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있으므로 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. 감염의심자는 별도의 장소에서 주총 진행 및 의결권 행사가 진행 될수도 있습니다.

(총회장 입구 열화상 카메라 설치 및 마스크 비치되어 있습니다)

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 양지하시기 바랍니다.

2022년 3월 16일

주식회사 이수페타시스

대표이사 서 영 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재경
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-01
2021-01-20
1) (주)이수엑사보드 국민은행 한도대 차입(연장)에 대한 지급보증의 건
2) ISU Petasys Hunan Limited 중국은행 외화차입에 대한 외화지급보증의 건
찬성

21-02
2021-01-27
(주)이수엑사보드에 대한 금전 대여의 건
찬성

21-03
2021-01-28
임원인사관리종합 승인의 건
찬성

21-04
2021-02-05
ISUpetasys Hunan Limited 외화차입에 대한 외화지급보증의 건
찬성

21-05
2021-02-10
종속회사 신규이사 선임의 건
찬성

21-06
2021-02-16
1) 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건
2) 한국수출입은행 수출성장자금대출(한도) 차입(연장)의 건
3) ISUpetasys Hunan Limited 기업은행 외화차입에 대한 외화지급보증의 건
찬성

21-07
2021-02-17
2021년 안전보건계획의 보고 및 승인의 건
찬성

21-08
2021-02-23
1) (주)이수엑사보드 산업은행 산업운영자금 차입(연장)의 건
2) 농협은행 통화선도 약정체결의 건
3) (주)이수엑사보드 농협은행 통화선도 약정체결에 대한 지급보증의 건
찬성

21-09
2021-03-02
1) 제49기 내부결산 재무제표 승인의 건
2) 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

21-10
2021-03-05
제49기 정기주주총회 소집의 건
찬성

21-11
2021-03-12
2021년 경영자문 용역계약 체결의 건
찬성

21-12
2021-03-15
(주)이수엑사보드 OSB저축은행 운영자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성

21-13
2021-03-22
1) (주)이수엑사보드 산업은행 차입(연장)에 대한 지급보증의 건
2) (주)이수엑사보드 기업은행 차입(연장)에 대한 지급보증의 건
3) 농협은행 일반자금대출 차입(연장)의 건
4) 기업은행 일반대(운전자금대출) 차입(연장)의 건
찬성

21-14
2021-03-23
제49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

21-15
2021-04-27
(주)이수엑사보드 한국수출입은행 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

21-16
2021-05-06
1) 산업은행 일반자금대출(운영자금)차입 연장의 건
2) 산업은행 일반자금대출(시설자금)차입 연장의 건
찬성

21-17
2021-05-11
(주)이수엑사보드 산업은행 차입(연장)에 대한 지급보증의 건
찬성

21-18
2021-05-18
1) (주)이수엑사보드 기업은행 파생상품 약정체결(연장)에 대한 지급보증의 건
1) ISUpetasys Hunan Limited의 기업은행 외화차입에 대한 외화지급보증의 건
찬성

21-19
2021-05-25
1) ISUpetasys International(HongKong) Limited의 신한은행 외화차입에 대한 외화지급보증의 건
2) ISUpetasys International(HongKong) Limited의 신한은행 외화차입에 대한 외화지급보증의 건
3) ISUpetasys Hunan Limited의 신한은행 외화차입에 대한 외화지급보증의 건
찬성

21-20
2021-05-31
(주)이수엑사보드에 대한 금전 대여의 건
찬성

21-21
2021-06-11
(주)이수엑사보드 영업정지의 건
찬성

21-22
2021-06-16
산업은행 운영자금 차입(연장)의 건
찬성

21-23
2021-06-18
1) ISUpetasys Hunan Limited 외화차입에 대한 외화지급보증의 건
2) ISUIpetasys Hunan Limited에 대한 외화채무보증의 건
찬성

21-24
2021-06-22
1) ISU Petasys International(HongKong) Limited에 대한 외화채무보증 약정체결의 건
2) ISU Petasys International(HongKong) Limited에 대한 외화채무보증 기한연장의 건
3) 주식회사 이수페타시스 제 4회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성

21-25
2021-07-23
이수엑사보드 금전대여의 건
찬성

21-26
2021-08-06
이수엑사보드 금전대여의 건
찬성

21-27
2021-08-12
이수엑사보드 금전대여의 건
찬성

21-28
2021-08-17
유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)
찬성

21-29
2021-09-07
ISU petasys Hunan limited 외화차입에 대한 외화지급보증의 건
찬성

21-30
2021-09-07
이사회결의 취소의 건 [2021.09.07(오전 10시) 이사회 결의사항 취소]
 - 21-32회차 ISU petasys Hunan limited 외화차입에 대한 외화지급보증의 건
찬성

21-31
2021-09-09
ISUpetasys Hunan Limited의 기업은행(우한분행) 외화차입에 대한 외화지급보증
찬성

21-32
2021-09-17
ISUpetasys Hunan Limited의 기업은행(우한분행) 외화차입에 대한 외화지급보증
찬성

21-33
2021-09-30
강원도 원주 문막 소재 부동산 매입의 건
찬성

21-34
2021-10-13
1.(주)이수엑사보드 운영자금 차입(연장)에 대한 지급 보증의 건
2.(주)이수엑사보드 운영자금 차입(연장)에 대한 지급 보증의 건
찬성

21-35
2021-10-26
ISUpetasys Hunan Limited 외화차입에 대한 외화지급보증 건
찬성

21-36
2021-11-02
(주)이수엑사보드 수출입은행 차입금 조건변경(채무자 변경, 만기연장)의 건
찬성

21-37
2021-11-09
ISUpetasys Hunan Limited 외화차입에 대한 예금담보제공의 건
찬성

21-38
2021-11-23
1. SC제일은행 무역금융 및 파생상품(선물환)?약정체결(연장)의 건
2. ISUpetasys International(HongKong) Limited 차입(연장)에 대한 외화 지급보증
찬성

21-39
2021-12-13
(주)이수엑사보드 기업은행 차입금 채무인수(대위변제)의 건
찬성

21-40
2021-12-16
산업은행 외화시설자금대출 기한 연장의 건
찬성

22-01
2022-01-11
원주 문막 소재 사업장(임대업) 추가 설치의 건
찬성

22-02
2022-01-20
2022년 안전보건 계획의 보고 및 승인
찬성

22-03
2022-02-07
ISUpetasys Hunan Limited 신한은행(장사분행) 외화차입에 대한 외화지급보증 및 관련 이사회 소집
찬성

22-04
2022-02-11
제50기 내부결산재무제표 승인의 건
찬성

22-05
2022-02-14
수출입은행 수출성장자금대출(한도대) 차입(연장) 및 관련 이사회 소집
찬성

22-06
2022-03-08
제50기 정기주주총회 소집 이사회 개최의 건
찬성

22-07
2022-03-11
㈜이수엑사보드 산업은행 차입금 채무인수의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
24,000,000
24,000,000

※ 상기 주총승인금액 50억원은 사내이사와 사외이사를 합한 이사보수한도총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
(주)이수엑사보드
(종속회사)
2021.03.18~2022.03.18
54.6
1.40%

2021.05.04~2021.11.04
64.8
1.66%

2021.05.29~2022.05.29
132
3.39%

지급보증
ISU Petasys Hunan Ltd.
(종속회사)
2021.01.22~2022.01.21
54.0
1.39%

2021.06.03~2022.06.03
55.9
1.44%

2021.06.22~2022.06.22
47.42
1.22%

2021.06.27~2022.06.27
47.42
1.22%

2021.11.12`2022.11.12
63.33
1.63%

지급보증
ISU Petasys International(HongKong) Ltd.
(종속회사)
2021.05.31~2021.11.30
53.35
1.37%

2021.05.29~2022.05.29
59.28
1.52%

2021.06.05~2022.06.25
47.42
1.22%

2021.06.25~2021.06.25
41.91
1.08%

2021.11.30~2022.05.30
53.35
1.37%

* 기준금액 : 2020년도 자산총액 3,894억원의 1/100 인 38.94억원
* 지급보증 관련 금액은 2021년말 매매기준율 금액으로 작성되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이수엑사보드
(종속회사)
지급보증
2020.02.24 ~ 채무상환시까지
251.4
6.46

ISU Petasys Hunan Ltd.
(종속회사)

지급보증
2021.01.22 ~ 채무상환시까지
380.56
9.77

ISU Petasys International(HongKong) Ltd.
(종속회사)

지급보증
2021.05.29 ~ 채무상환시까지
255.31
6.56

* 기준금액 : 2020년도 자산총액 3,894억원의 5/100 인 194.69억원

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)는 각종 전자 부품을 전기적으로 연결하고 또한 이들을 기계적으로 고정시켜 주는 기능을 하는 모든 전기, 전자 제품의 핵심부품입니다. 최근 전기, 전자 기기의 소형화, 고기능화 현상이 뚜렷해 짐에 따라 PCB 또한 고밀도, 고다층, 초박판화의 추세를 보이고 있으며, 특히 Network용 고다층PCB, 휴대전화기용 HDI 및 Flexible, Rigid-Flexible PCB제품이 주목을 받고 있습니다. 모든 전기, 전자 기기의 기능이 PCB를 통해 최초로 공개되는 제품의 특성상 동 산업은 100% 주문생산방식을 채택하고 있습니다.

2) 산업의 성장성
IT 산업 기술의 첨단화와 정보통신장비의 고성능화, 디스플레이 등의 수요 증가로 인해 PCB 산업은 지속적으로 발전할 것으로 예상이 됩니다. 그러나 이러한 산업의 특성에도 불구하고 환율의 변동성 증가, 유가 및 원자재 가격의 불안, 미국 및 중국 시장의 변동성 등 경제ㆍ정치적인 면에서 불확실성이 증대되고 있는 현실입니다.

3) 경기변동의 특성
당사에서 생산하는 PCB는 대부분 통신, 네트워크, 휴대전화 등의 장비에 이용되고 있어 전세계의 정보통신산업의 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 다만 계절적 경기변동의 영향은 다소 미미한 수준입니다.

4) 경쟁요소
장치, 소재산업의 특성을 지니고 있는 PCB 산업의 경쟁 요인은 가격, 품질, 납기 등을 들 수 있으며, 지속적인 연구개발활동, 첨단 장비의 적기도입, 기술력을 갖춘 핵심인력의 육성 및 시장수요를 정확히 예견할 수 있는 영업력을 통하여 경쟁력을 확보할수 있습니다. 특별한 기술이 요구되지 않는 일반제품에 의존하는 기업의 경우 그 경영여건이 더욱 더 어려워 질 것으로 보이나, 차별화 된 기술력이 요구되는 첨단 제품을 지속적으로 양산하는 기업의 경우에는 본격적인 시장회복과 더불어 그 성장세가 한층 더 가속화 될 것으로 예상됩니다.

5) 자원조달상의 특성
주요 PCB 원재료인 CCL과 PREPREG는 국내 및 해외공급사로부터 공급받고 있습니다. 원자재 수급상황은 양호한 편이며 또한, 고부가가치 특수사양제품을 위한 원자재 다원화작업을 병행 중에 있습니다. 노동력의 수급상황은 양호한 편입니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
- 해당사항 없음 -

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

세계 네트워크 장비시장의 꾸준한 성장에 기인하여 당사의 고다층 PCB매출 또한 지속적인 성장을 이루었습니다. 하지만 여전히 영업환경은 단가인하 압력과 PCB 생산업체들간의 경쟁 심화, 다품종 생산에 따른 생산비 상승 등의 어려움에 직면해 있습니다.

이에 전임직원들은 불리한 외부환경을 극복하고 내부역량을 강화하여 경쟁에서 이겨내는 것만이 생존을 넘어선 도약의 길임을 명심하고, 급변하는 경영환경에 능동적으로 대처하여, 지속적인 수익을 창출할 수 있는 경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다.

먼저, 내부역량 강화를 위한 Process 개선활동으로 불합리 사항 개선 및 합리적인 생산시스템을 구축하고 있습니다. 전사적 원가절감 등 경영 전반에 걸친 개선 활동을 전개하고 있으며, 고부가 제품 개발을 통해 통신장비용 PCB시장에서 선도기업의 위치를 공고히 다지면서, PCB등 차세대 제품에 역량을 집중하고 있습니다. 수율개선을 위한 TFT 활동 및 연구개발 활동 강화를 통해 차별화된 기술력을 확보하여 고부가 제품시장에서의 입지를 공고히 해 나가고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 기존의 네트워크 제품군 고다층 기판 생산기술을 응용한 서버/스토리지 관련 제품군 생산 및 판매가 증가하여 기존에 영위하던 매출영역에 더불어 또다른 고부가 제품군 매출기반이 확보되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 PCB 제조부문 외 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

- 주요PCB 제조회사의 매출현황

(단위:백만원)

업체명
2020년 매출액
2019년 매출액
2018년 매출액

(주)이수페타시스
393,229
514,238
560,337

(주)코리아써키트
902,121
543,424
560,337

(주)인터플렉스
323,691
439,165
313,945

(*)연결기준

(3) 시장의 특성

과거 세계의 전자, 정보산업은 아날로그 중심의 산업 구조를 지녔으나, 현재는 모든 전자, 정보산업이 디지털 산업구조로 급격하게 전환되고 있습니다. 이에 따라 새로운 전자, 정보통신기기가 대거 출현하고 여기에 장착되는 PCB 또한 이전과는 다른 근본적인 변화가 일어나고 있습니다. 이와 같은 시장변화에 따라 주요 목표시장으로 네트워크 장비용 고다층 기판이 주요 공략대상이 되고 있으며, 우주항공산업용 기판, 차량용 전자기기 기판 등이 고부가가치 제품으로 부각될 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음 -

(5) 조직도

2021년 조직도.jpg
2021년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 상법 제 449호2및 당사 정관 제46조4항에 의거 재무제표 승인요건 충족시
제1호의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표는 감사인의 감사나 승인을 받지 않은 사항으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결재무제표

가) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 50(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기말
제 49(전) 기말

자 산

유동자산
310,268,447,605
224,299,898,914

현금및현금성자산
44,364,623,441
23,159,628,294

매출채권
112,510,242,740
86,484,081,831

기타채권
6,198,350,374
8,890,934,009

상각후원가측정금융자산
31,830,720,092
-

기타금융자산
44,465,510
2,847,971,607

재고자산
111,337,249,017
94,206,392,664

기타유동자산
2,948,540,073
3,108,993,629

당기법인세자산
574,149,519
1,896,880

매각예정비유동자산
460,106,839
5,600,000,000

비유동자산
139,404,669,025
165,084,813,636

관계기업투자주식

401,157,912
431,270,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

2,723,717,520
2,207,029,135

기타비유동금융자산

13,467,200,205
19,956,683,134

유형자산

111,321,616,401
130,550,933,916

무형자산

3,064,913,652
3,746,800,465

투
자부동산

8,176,512,894
8,192,096,786

이연법인세자산
249,550,441
-

자 산 총 계
449,673,116,630
389,384,712,550

부 채

유동부채
298,215,821,354
295,044,097,044

매입채무 및 기타채무
77,901,020,493
58,037,078,861

금융부채
204,354,929,522
227,531,008,133

미지급법인세
9,827,995,099
2,571,463,142

기타유동부채
6,131,876,240
6,565,103,851

기타유동금융부채
-
339,443,057

비유동부채
25,965,385,397
29,231,801,152

비유동금융부채
20,778,586,133
19,306,113,175

순확정급여부채
(5,648,880)
5,869,934,832

이연법인세부채
3,260,588,934
2,314,253,209

기타비유동부채
1,931,859,210
1,741,499,936

부 채 총 계
324,181,206,751
324,275,898,196

자 본

자본금
63,246,419,000
41,268,398,000

자본잉여금
63,737,455,384
17,522,556,664

기타자본항목
3,934,999,861
5,570,109,232

이익잉여금
(5,426,964,366)
747,750,458

자 본 총 계
125,491,909,879
65,108,814,354

부 채 및 자 본 총 계
449,673,116,630
389,384,712,550

나) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

매출액
469,621,094,131
393,228,673,369

매출원가
384,121,295,405
342,055,377,232

매출총이익
85,499,798,726
51,173,296,137

판매비와관리비
38,624,218,527
38,387,325,350

영업이익(손실)
46,875,580,199
12,785,970,787

기타수익
3,398,697,173
6,286,514,673

기타비용
870,207,279
6,264,907,983

금융수익
13,065,475,876
10,951,762,897

금융원가
19,428,707,761
21,132,711,587

지분법손실
(30,112,288)
18,602,493

법인세비용차감전순이익(손실)
43,010,725,920
2,645,231,280

법인세비용
11,357,973,761
2,930,231,212

계속영업이익(손실)
31,652,752,159
(284,999,932)

중단영업이익(손실)
35,256,470,705
(13,219,623,072)

당기순이익(손실)
(3,603,718,546)
(13,504,623,004)

기타포괄손익
(1,274,527,715)
(3,453,891,865)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동
3,158,939,954
-

해외사업환산손익
(2,264,423,639)
(1,759,095,254)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(2,788,488,639)
(954,229,222)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)
614,694,469
(586,845,889)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
4,750,140
(153,721,500)

총포괄손익
(4,878,246,261)
(16,958,514,869)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
708
(7)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
789
(329)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(81)
(336)

다) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 50(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본합계

2020.1.1(전기초)
41,268,398,000
15,736,975,564
(10,830,287,217)
13,026,667,937
16,823,116,965
76,024,871,249

당기순손실
-
-
-
-
(13,504,623,004)
(13,504,623,004)

보험수리적손익

-
(954,229,222)
(954,229,222)

자산재평가차익
-
-
-
(600,194,383)
769,479,979
169,285,596

해외사업환산손익
-
-
-
(1,759,095,254)
-
(1,759,095,254)

매도가능증권평가이익
-
-
-
(153,721,500)
-
(153,721,500)

자기주식거래로 인한 증감
-
1,785,581,100
5,886,739,649
-
-
7,672,320,749

배당금지급
-
-
-
-
(2,385,994,260)
(2,385,994,260)

2020.12.31(전기말)
41,268,398,000
17,522,556,664
(4,943,547,568)
10,513,656,800
747,750,458
65,108,814,354

2021.1.1(당기초)
41,268,398,000
17,522,556,664
(4,943,547,568)
10,513,656,800
747,750,458
65,108,814,354

당기순이익
-
-
-
-
(3,603,718,546)
(3,603,718,546)

자산재평가차익
-
-
-
614,694,469
217,492,361
832,186,830

FVOCI평가손익
-
-
-
4,750,140
-
4,750,140

해외사업환산손익
-
-
-
(2,254,553,980)
-
(2,254,553,980)

보험수리적손익
-
-
-
-
(2,788,488,639)
(2,788,488,639)

유상증자
21,978,021,000
46,214,898,720
-
-
-
68,192,919,720

2021.12.31(당기말)
63,246,419,000
63,737,455,384
(4,943,547,568)
8,878,547,429
(5,426,964,366)
125,491,909,879

라) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 50(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,972,190,830

(22,195,222,594)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
16,841,952,273

1,157,201,411

가. 당기순이익
(3,603,718,546)

(13,504,623,004)

나. 조정사항
51,483,109,473

43,053,109,637

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(31,037,438,654)

(28,391,285,222)

2. 이자수취(영업)
688,695,109

385,956,647

3. 이자지급(영업)
(9,314,433,000)

(10,011,348,073)

4. 법인세납부
(4,244,023,552)

(13,727,032,579)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(22,887,659,464)

3,322,336,924

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,998,245,746

18,736,614,425

단기대여금및수취채권의 처분
610,000,000

2,560,000,000

장기대여금의 감소
2,500,000,000

500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
273,900,775

-

유형자산의 처분
5,150,207,776

3,200,140,412

투자부동산의 처분
145,000,000

-

무형자산의 처분
512,727,273

131,066,890

파생상품의감소
-

159,238,000

통화선도의 결제
-

784,470,324

보증금(자산)의 감소
1,276,958,528

1,229,242,508

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분
15,485,600,000

9,767,956,291

투자주식의 처분
-

400,000,000

장기금융상품의 처분
4,043,851,394

4,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(52,885,905,210)

(15,414,277,501)

단기대여금의 증가
-

(2,022,359,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(31,564,053,772)

-

배출권의 취득
(53,981,100)

-

장기금융상품의 취득
(700,000,000)

(1,200,814,943)

유형자산의 취득
(16,020,810,489)

(11,440,783,573)

무형자산의 취득
(88,765,181)

(715,369,985)

투자부동산의 취득
(144,832,410)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(624,458,791)

-

보증금(자산)의 증가
(3,689,003,467)

(31,500,000)

보증금(부채)의 감소
-

(3,450,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

62,427,413,529

19,343,644,635

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
176,114,944,611

126,687,071,879

임대보증금의 증가
94,700,000

-

단기차입금의 증가
97,112,506,724

109,121,042,303

장기차입금의 증가
714,818,167

9,390,083,388

사채의 증가
10,000,000,000

-

유상증자
68,192,919,720

-

자기주식의 처분
-

8,175,946,188

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(113,687,531,082)

(107,343,427,244)

임대보증금의 감소
(110,080,000)

-

단기차입금의 상환
(95,117,453,584)

(89,657,611,676)

유동성장기차입금의 상환
(10,268,010,000)

(10,326,540,000)

장기차입금의 상환
(7,137,010,000)

(4,025,000,000)

리스부채의 상환
(1,054,977,498)

(948,281,308)

배당금지급
-

(2,385,994,260)

IV. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(22,306,949,748)

(4,338,367,465)

V. 현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

21,204,995,147

(3,867,608,500)

VI. 기초의 현금 및 현금성자산

23,159,628,294

27,027,236,794

VII. 기말의 현금 및 현금성자산

44,364,623,441

23,159,628,294

마) 연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 2022년 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

가) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 50(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기말
제 49 기(전) 기말

자산

유동자산
246,112,860,396
151,217,312,013

현금및현금성자산
31,806,417,774
15,483,814,898

매출채권
84,057,892,771
63,434,259,841

기타채권
1,464,121,812
1,873,458,821

상각후원가측정금융자산
31,830,720,092
-

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
44,465,510
2,275,937,068

재고자산
92,496,833,797
60,735,916,029

기타유동자산
4,412,408,640
1,813,925,356

매각예정비유동자산
-
5,600,000,000

비유동자산
119,435,284,872
108,387,494,396

지분법적용 투자지분
41,834,795,667
47,534,132,879

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
826,917,521
901,429,135

기타비유동금융자산
5,839,747,588
2,432,406,730

유형자산
58,024,824,523
54,753,433,601

투자부동산
10,452,838,582
114,982,138

무형자산
2,456,160,991
2,651,109,913

자산총계
365,548,145,268
259,604,806,409

부채

유동부채
173,201,306,164
142,294,325,732

매입채무 및 기타유동채무
44,295,298,513
24,948,640,882

금융부채
115,071,093,842
109,650,170,314

미지급법인세
8,787,482,935
1,752,548,390

기타유동부채
5,047,430,874
5,942,966,146

비유동부채
23,221,310,685
19,281,432,831

비유동금융부채
20,870,036,488
13,107,950,380

확정급여부채
-
3,932,156,327

이연법인세부채
419,414,987
632,416,576

기타비유동부채
1,931,859,210
1,608,909,548

부채총계
196,422,616,849
161,575,758,563

자본

자본금
63,246,419,000
41,268,398,000

자본잉여금
94,777,171,250
48,562,272,530

기타포괄손익누계액
(16,895,590,242)
(20,004,798,247)

이익잉여금(결손금)
27,997,528,411
28,203,175,563

자본총계
169,125,528,419
98,029,047,846

자본과부채총계
365,548,145,268
259,604,806,409

나) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

매출액
363,498,873,220
335,067,412,097

매출원가
294,151,315,823
288,990,448,779

매출총이익
69,347,557,397
46,076,963,318

판매비와관리비
25,651,799,108
23,908,678,509

영업이익(손실)
43,695,758,289
22,168,284,809

기타이익
1,523,328,455
1,773,824,106

기타손실
(1,765,321)
1,074,461,385

금융수익
10,450,743,071
11,017,750,974

금융원가
32,842,532,762
18,228,904,870

지분법손익
(8,663,980,196)
(15,719,358,591)

법인세비용차감전순이익(손실)
14,165,082,178
(62,864,957)

법인세비용
11,223,702,968
3,604,933,146

당기순이익(손실)
2,941,379,210
(3,667,798,103)

기타포괄손익
(37,818,357)
(3,189,847,664)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동
3,149,070,295
(2,411,540,282)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(3,147,026,362)
(683,363,110)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)
38,614,164
2,936,669

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(78,476,454)
(97,880,941)

총포괄손익
2,903,560,853
(6,857,645,767)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
66
(91)

다) 이
익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 50 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 49 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2022년 3월 31일
처분확정일: 2021년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,392,477,448

19,598,124,600

1. 전기이월미처분이익잉여금
19,598,124,600

23,935,937,319

2. 순확정급여채무의 재측정요소
(3,147,026,362)

(683,363,110)

3. IFRS 제1116호 도입 효과
-

-

4. 자산재평가차익
-

13,348,494

5. 당기순이익
2,941,379,210

(3,667,798,103)

6. 금융자산평가 손익
-

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 현금배당(주당배당금(율))
 당기: -
 전기: -
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
19,392,477,448
-
19,598,124,600

라) 자
본
변동표

자 본 변 동 표

제 50(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
41,268,398,000
46,776,691,430
(5,886,739,649)
(17,484,965,199)
34,926,982,542
99,600,367,124

당기순이익

-
-
-
-
(3,667,798,103)
(3,667,798,103)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(683,363,110)
(683,363,110)

지분법자본변동

-
-
-
(2,411,540,282)
-
(2,411,540,282)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(97,880,941)
-
(97,880,941)

자산재평가차익

-
-
-
(10,411,825)
13,348,494
2,936,669

자기주식거래로 인한 증감
-
1,785,581,100
5,886,739,649
-
-
7,672,320,749

배당금 지급

-
-
-
-

(2,385,994,260)

(2,385,994,260)

2020.12.31(전기말)
41,268,398,000
48,562,272,530
-
(20,004,798,247)
28,203,175,563
98,029,047,846

2021.1.1(당기초)
41,268,398,000
48,562,272,530
-
(20,004,798,247)
28,203,175,563
98,029,047,846

당기순이익
-
-
-
-
2,941,379,210
2,941,379,210

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,147,026,362)
(3,147,026,362)

지분법자본변동
-
-
-
3,149,070,295
-
3,149,070,295

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(78,476,454)
-
(78,476,454)

자산재평가차익
-
-
-
38,614,164
-
38,614,164

유상증자
21,978,021,000
46,214,898,720
-
-
-
68,192,919,720

2021.12.31(당기말)
63,246,419,000
94,777,171,250
-
(16,895,590,242)
27,997,528,411
169,125,528,419

마) 현
금
흐름표

현 금 흐 름 표

제 50(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
제 50(당)기
제 49(전)기

I. 영업활동 현금흐름

4,133,583,720

(6,273,170,724)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
9,376,624,253

12,318,461,536

(1) 당기순이익(손실)
2,941,379,210

(3,667,798,103)

(2) 조 정
60,255,610,764

41,388,235,111

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(53,820,365,721)

(25,401,975,472)

2. 이자의 수취
406,690,855

248,104,593

3. 이자의 지급
(2,146,827,406)

(4,884,016,668)

4. 법인세 납부액
(3,502,903,982)

(13,955,720,179)

II. 투자활동 현금흐름

(48,443,619,875)

(1,321,229,034)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,643,261,676

4,710,356,405

단기대여금의 감소
-

2,000,000,000

장기금융상품의 처분
5,145,501

2,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
273,900,775

497,956,291

유형자산의 처분
329,790,000

1,110,433,049

투자부동산의 처분
257,743,000

-

무형자산의 처분
-

125,048,910

매각예정비유동자산의 처분
5,600,000,000

-

보증금의 감소
1,176,682,400

974,418,155

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(56,086,881,551)

(6,031,585,439)

상각후원가측정금융자산의 취득
32,264,053,772

-

단기대여금의 증가
-

2,022,359,000

배출권의 취득
53,981,100

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
300,000,000

200,000,000

유형자산의 취득
10,373,429,269

3,365,341,579

투자부동산의 취득
10,444,832,410

-

무형자산의 취득

70,600,000

412,384,860

보증금의 증가
2,579,985,000

31,500,000

III. 재무활동 현금흐름

59,612,917,242

9,305,984,721

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
131,001,419,720

91,050,946,188

임대보증금의 증가
63,700,000

-

단기차입금의 증가
52,744,800,000

74,500,000,000

장기차입금의 증가
-

8,375,000,000

사채의 증가
10,000,000,000

-

자기주식의 처분
-

8,175,946,188

유상증자
68,192,919,720

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(71,388,502,478)

(81,744,961,467)

단기차입금의 상환
53,432,000,000

70,555,500,000

유동성장기차입금의 상환
17,181,600,000

5,425,000,000

장기차입금의 상환
-

2,775,000,000

리스부채의 상환
774,902,478

603,467,207

배당금 지급
-

2,385,994,260

IV. 현금및현금성자산의 증가

15,302,881,087

1,711,584,969

V. 기초의 현금및현금성자산

15,483,814,898

15,450,694,016

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,019,721,789

(1,678,464,087)

VII. 기말의 현금및현금성자산

31,806,417,774

15,483,814,898

바) 별도재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 2022년 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
 에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기
전기

배당대상주식:보통주(*1)
63,246,419 주
41,268,398 주

배당율
0%
0%

배당금액
0 원
0 원

배당성향(배당금액/당기순이익)(*2)
-
-

배당수익률(주당배당금/주가)
0%
0%

(*1) 당기 및 전기말 자기주식을 제외한 주식수 입니다.
(*2) 당기순손실로 인한 배당성향이 부의 금액으로 표시되지 않습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양승한
1963년12월10일
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양승한
경북대학교 기계공학부 교수
1986.02
1988.05
1996.02
1996.03~현재
2015.09~2017.08
서울대학교 공학사
Univ. of Illinois, Chicago 기계공학석사
Univ. of Michigan, Ann Arbor 기계공학박사
경북대학교 기계공학부 교수
경북대학교 공과대학 학장 및 산업대학원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

없음
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이수페타시스의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<양승한 사외이사>

양승한 후보는 Michigan, Ann Arbor 기계공학박사, 경북대학교 기계공학부 교수, 경북대학교 공과대학 학장 및 산업대학원장 등을 역임하며 오랜 기간 기계공학분야에서 활동하였습니다. 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 활용하여 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음 -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
822백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
100백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및
감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지 주소 : http://www.petasys.com

한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>
- 주주총회 개최(예정)일 : 2022-03-31
- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속회사(특히 해외자회사)들의 결산 일정과 연결재무제표 작성 및 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2022년 3월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 상장사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예상일 
 : 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

- 코로나19 전파 및 감염을 예방하기 위해 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있으므로 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. 감염의심자는 별도의 장소에서 주총 진행 및 의결권 행사가 진행 될수도 있습니다.

(총회장 입구 열화상 카메라 설치 및 마스크 비치되어 있습니다)