이삭엔지니어링 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 이삭엔지니어링

주주총회소집공고
2.9
이삭엔지니어링 주식회사

주주총회소집공고

2022년 03월 16 일

회 사 명 :
이삭엔지니어링주식회사

대 표 이 사 :
김창수,김범수

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동)

(전 화)031-361-0800

(홈페이지)http://www.isaac-eng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)지성찬

(전 화)031-361-0800

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2022년 03월 31일(목요일) 오전9시

2. 장소: 경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동) 이삭엔지니어링본사 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안:제15기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호의안:이사보수한도 승인의 건

제3호의안:감사보수한도 승인의 건
 제4호의안:주식매수선택권부여 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항은 당사의 본점에 비치 및 홈페이지(http;//www.isaac-eng.com/ir)에 게재하고, 금융감독위원회 및 한국거래소에 공시 하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인남날인), 위임인(주주)인감증명서,대리인신분증

6. 기타사항

- 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주님의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

 2022년 03월 16일

 이삭엔지니어링주식회사
 대 표 이 사 김 창 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

곽민곤
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021-02-08
제14기 결산 재무제표 승인의 건
찬성

2
2021-02-19
제14기(2020년) 정기주주총회 소집결의
찬성

3
2021-03-12
코스닥시장 상장을 위한 신주모집의 건
찬성

4
2021-03-12
대표이사 재선임의 건
찬성

5
2021-06-07
타법인 지분투자 및 비등기임원 인센티브 지급의 건
찬성

6
2021-06-21
타법인 지분인수의 건
찬성

7
2021-08-19
산업은행 운전자금 대출 연장의 건
찬성

8
2021-09-03
사규 개정의 건
찬성

9
2021-09-07
주식매수선택권 부여에 관한 건
찬성

10
2021-09-08
관계사 차입금 담보 제공의 건
찬성

11
2021-11-09
관계사 차입금 담보 제공의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000 (*)
12,000
12,000
-

(*) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

이삭이앤아이(주)
(종속기업)
매입매출 등
2021.01.01 ~ 2021.12.31
3,833,961
8.96 (*)

(*) 상기 비율은 2021년도 별도기준 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 스마트팩토리 산업의 연혁

2015년 12월 미래창조과학부와 산업통상자원부의 '제조업혁신 3.0 전략 실행대책'의 세부 추진과제인 8대 스마트 제조기술 개발을 위한 '스마트제조 R&D 중장기 로드맵' 발표를 시작으로, 2017년 7월 '4차 산업혁명 대응을 위한 제조업 부흥전략 수립’및 '2018년까지 스마트공장 인증제도 도입 확대', '2025년까지 스마트공장 3만개 보급·확산' 등의 내용이 포함된 "과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명” 전략이 제시됨에 따라 제조업 혁신이 국가적 과제로 추진되고 있습니다.

2018년 12월 중소벤처기업부와 산업통상자원부 등 9개 부처가 '중소기업 스마트 제조혁신 전략’을 발표하여 2022년까지 스마트 공장 3만개를 구축하고 스마트 산업단지 10곳을 조성할 계획이라고 발표하며 제조업 혁신 기조를 이어가고 있습니다

스마트 팩토리는 기존 제조 자동화를 넘어선 차세대 신기술과 제조기술이 접목된 지능화 공장으로 디지털 팩토리 솔루션, 사이버물리시스템(CPS), 산업용 IoT 플랫폼 등의 기술을 기반으로 생산성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 신사업으로 주목받고 있습니다.

'중소기업 스마트 제조혁신 전략’에 힘입어 중소·중견기업 중심의 스마트 공장 구축으로 시장이 성장하고는 있으나, 현재까지는 간단한 제조 자동화, MES, ERP, PLM등 부분적인 솔루션 위주로 공급되고 있는 실정입니다. 대기업은 시범적으로 산업용 IoT 플랫폼 중심인 Digital Twin, 빅데이터, AI등 스마트 제조 기술의 고도화를 지향하는 솔루션을 도입하고 있으며, 앞으로 스마트 팩토리 시장은 부분적인 솔루션 공급을 넘어서 '제조 자동화+디지털팩토리+데이터 플랫폼 솔루션’이 융합되어 공급되는 토털 솔루션을 공급하는 방향으로 변화할 것으로 예측됩니다.

(2) 시장 규모 및 전망 

스마트팩토리는 기존 공장자동화(Factory Automation)에 ICT 기술이 융합된 공장으로, 현재는 중소·중견기업 중심의 스마트 공장 구축으로 시장이 성장하고 있습니다. 아직까지 스마트팩토리 솔루션 구축은 제조 자동화, MES, PLM 등 단편적으로 이루어지고 있는 것이 현실이나, 대기업을 중심으로 IoT 플랫폼, 빅데이터 등 도입이 시작되고 있는 상황입니다. 특히 우리나라는 GDP대비 제조업 비중이 30%를 상회하는 만큼 스마트팩토리는 국내 경제에 있어 중요한 분야를 차지할 것으로 예상됩니다.

[주요국 스마트 팩토리 전략].jpg
[주요국 스마트 팩토리 전략]

(출처: 삼정KPMG경제연구원, 중소기업전략기술로드맵)

1) 산업 자동화 솔루션 및 디지털팩토리 솔루션

세계 제조업은 독일, 미국, 일본 등 제조 강국을 중심으로 효율성 증가, 고객 맞춤형 생산 등이 경쟁력 강화의 새로운 패러다임으로 대두되고 있습니다. 또한 생산품 운송비용, 지식재산권 침해, 공정 혁신의 지체, 인건비 상승 등의 이유로 해외 진출 공장들의 리쇼어링 분위기가 확산되고 있습니다. 나아가 기업은 숙련된 인력 부족, 고객 수요 및 짧아진 제품 수명주기 등의 변화에 대응하기 위해 높은 품질의 제품과 생산 효율성 확보가 요구되고 있습니다.

이처럼 제조업의 패러다임이 전환되면서 주요 선진국을 중심으로 스마트팩토리 플랫폼 구축 및 표준화 전략이 추진되고 있으며 한국, 중국 그리고 신흥 성장국들로 점차 확산될 전망입니다. 

스마트팩토리 시장은 산업자동화 기술과 디지털팩토리 기술이 융합된 솔루션의 형태로 공급되는 새로운 시장이라고 할 수 있습니다. 

Markets&Markets에 따르면 세계 스마트 팩토리 시장은 2018년 793억 달러에서 연평균 11.03% 성장하여 2023년 1,338억 달러 규모가 될 것으로 전망됩니다. 지역별 스마트팩토리 시장을 살펴보면 아시아-태평양, 북미, 유럽의 비중이 높은 것으로 확인되며 특히 주요 글로벌 업체들의 공장/설비가 집중되어 있는 미국과 중국의 비중이 높게 나타나고 있습니다.

[세계 스마트팩토리 시장규모].jpg
[세계 스마트팩토리 시장규모]

(출처 : MarketsandMarkets, 한국신용정보원, NICE평가정보 재가공)

국내 스마트팩토리 시장은 2018년8조 8,684억 원 규모에서 연평균 11.22% 성장하여 2023년 15조 899억 원 규모가 될 것으로 전망됩니다.

[국내 스마트팩토리 시장규모].jpg
[국내 스마트팩토리 시장규모]

(출처: Markets&Markets, 한국신용정보원, NICE평가정보 재가공)

2) 산업용 IoT Platform

ICT를 바탕으로 실시간으로 연동·피드백되는 데이터를 효율적으로 처리·저장·관리하고 다양한 제조 업무에 최적으로 활용활 수 있는 어플리케이션(MES,PLM 등)의 요구가 늘어남에 따라 통합관리 플랫폼의 수요도 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 플랫폼이 산업용 IoT와 관련된 각종 인프라 및 자산 관리, 빅데이터 분석을 통한 고도화된 분석 기능은 물론 머신러닝, 인공지능(AI), 증강현실 (AR), 보안 등 다양한 차세대 기술을 흡수하게 되며 시장은 더욱 확대될 것으로 예상되며, 전 세계 및 국내 스마트 제조용 플랫폼 시장 규모는 다음과 같습니다.

세계 스마트제조용 플랫폼 시장 규모는 2018년 517억달러에서 2023년 약 686억달러로 연평균 5.8% 성장할 것으로 예상됩니다.

[스마트제조 플랫폼 세계시장 규모 및 전망].jpg
[스마트제조 플랫폼 세계시장 규모 및 전망]

(출처 : 중소기업벤처부 중소기업 전략기술로드맵 2020-2022 스마트제조)

국내 스마트제조용 플랫폼 관련 시장 규모는 '18년 3조 8,274억원에서 연평균 5.8% 성장하여 '23년 5조 786억 원에 이를 전망입니다.

[스마트제조 플랫폼 국내시장 규모 및 전망].jpg
[스마트제조 플랫폼 국내시장 규모 및 전망]

(출처 : 중소기업벤처부 중소기업 전략기술로드맵 2020-2022 스마트제조)

특히 정부에서 추진 중인 스마트제조 보급 및 확산 사업의 경우 현재 1단계(ICT 미적용), 2단계(기초 수준)을 중점으로 추진 중에 있으나 3단계(중간수준 1) 이상으로 고도화화기 위해서는 플랫폼의 활용이 반드시 필요한 바, 향후 관련 국내시장은 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 반도체, 전자, 철강, 중공업, 발전, 제약/바이오, 2차전지 등 제조 산업 전반에걸쳐 스마트 팩토리 솔루션을 공급하는 기업입니다. 

당사의 2021년 연결기준 총 매출액은 43,047백만원으로 전기대비 4% 감소 하였으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 -3,387백만원, -4,583백만원으로 전년대비 흑자에서 적자로 전환하였습니다. 
또한, 개별기준 매출액은 42,782백만원으로 전기대비 4% 감소 하였으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 -2,043백만원, -3,574백만원으로 전기대비 흑자에서 적자로 전환 하였습니다.
2021년 실적 감소는 반도체부문의 자동화솔루션 이연수주 확대 및 신규사업 확대를 위한 인력 투자로 인한 비용 증가에 기인합니다. 또한 2021년 4월 코스닥 시장 상장과 관련하여 영업외 지분상품의 평가 손실이 크게 작용하였습니다.

당사는 올해 기존 사업군의 수주 확대 및 신규 사업부분의 매출 실현을 통해 외형 및 질적 성장을 이룩하겠습니다.

회사는 사업은 크게 산업자동화 솔루션, 디지털 팩토리 솔루션, 산업용 IoT 플랫폼, 3개로 구분할 수 있으며 주요 내용은 다음과 같습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 스마트팩토리 단일 사업부문으로 공시하고 있으나, 세부적으로는 산업자동화 솔루션, 디지털 팩토리 솔루션, 산업용 IoT 플랫폼, 3개로 구분할 수 있으며 주요 사업 내용은 다음과 같습니다.

1) 산업자동화 솔루션

산업자동화 솔루션은 스마트팩토리 요소 기술 가운데 PLC, HMI, SCADA 기술을 활용해 생산설비 자동화를 구축하는 사업입니다.

당사는 지멘스로부터 PLC, DRIVE 등 하드웨어 장비를 매입하고 당사 엔지니어링 기술을 결합하여 솔루션을 공급하고 있습니다. 설립 이래 하이닉스 반도체 공장의 공조 제어, 현대제철의 연주공정 제어 등의 솔루션 등에 공급하고 있습니다.

2) 디지털 팩토리 솔루션 사업

디지털 팩토리 솔루션은 요소기술 가운데 MES, PLM, Digital Twin, 3D CAD 기술을 기반으로 제조산업 프로세스에서 요구되는 제품/생산설비 설계 및 관리, 3D 모델링, 제품 및 설비 시뮬레이션 등의 솔루션을 공급하는 사업입니다. 당사는 PLM, PDM, 3D CAD 등의 소프트웨어를 이용하여 고객에게 필요한 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

3) 산업용 IoT 플랫폼

산업용IoT 플랫폼은 산업 현장에서 발생하는 다수의 데이터(설비 기기, 셋팅값, 목표값, 작업자, 프로세스 과정 등)를 플랫폼을 통해 분석하고 최적화 정보를 제공하는 사업입니다. 플랫폼에는 IoT, CPS, 빅데이터, 클라우드 등의 기술이 포함되며 플랫폼을 기반으로 다양한 기술들이 융합되게 됩니다.

당사는 2020년 독일 Software AG 사의 빅데이터 처리 엔진인 Cumulocity IoT 플랫폼을 OEM 방식으로 개발하여 당사 자체 산업용 IoT 플랫폼 Ultivis를 출시했습니다. 이를 통해 Cloud 기반의 빅데이터 기술을 공급할 수 있게 되었습니다. 또한 Software AG사의 빅데이터 AI분석 엔진 Trandminer를 화이트라벨링 방식으로 도입하여, 빅데이터 처리, AI분석 엔진, 클라우드 플랫폼을 모두 구성하게 되었습니다.

당사는 2020년부터 자체 산업용 IoT플랫폼 Ultivis를 국내 시장에 공급하기 시작했으며, 글로벌 유압장비 전문회사인 하베코리아㈜와 협력하여 당사 플랫폼에 유압기기에서 발생하는 데이터의 처리를 시작했습니다. 현재 공급확대를 위한 고객 발굴 중에 있으며, 산업용 제어반 업체 리탈코리아㈜ 등 10여개사에 적용 테스트를 진행하고 있습니다.

당사는 위와 같은 사업을 영위 중에 있으나 현재 매출은 대부분 산업자동화 솔루션을 통해 발생되고 있습니다. 다만, 고객의 요청에 따라 산업자동화 솔루션 매출 일부에 디지털 팩토리 솔루션의 요소가 일부 결합되고 있고 디지털 팩토리 솔루션 관련 예정 수주가 증가하고 있는 추세이므로 향후 디지털 팩토리 솔루션의 매출 비중은 늘어날 것으로 전망됩니다.

(2) 시장점유율

스마트팩토리 산업의 특성상 수주결과에 따라 시장 점유율 변동이 계속적으로 발생되어 객관적인 자료나 통계치가 없어 정확한 시장 점유율을 산출하기에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사 솔루션은 제조 산업 전반에 사용될 수 있으며, 기존 설비의 신예화 및 신규 설비 투자에 따라 수요가 변동됩니다. 다만 당사 솔루션 매출이 대부분 반도체 및 철강에서 발생하고 있는 바, 당사 솔루션의 수요 변동은 원인은 반도체 및 철강 산업의 변동에 영향을 받을 것으로 판단됩니다. 

1) 철강 산업 

세계 철강 산업은 '10년대 중반 이후 수요 증가세 부진과 개도국 설비확장에 따른 공급과잉 등의 영향으로 성장정체 국면에 진입했습니다. 해당 영향으로 글로벌 철강 설비투자 증가세는 점차 둔화되고 있으나, 아시아·중동·아프리카 등 개도국들을 중심으로 한 철강설비 증설이 계획되어 있습니다.

[지역별 신규 철강설비 증설계획]

(단위 : 천톤)

국가

2020년

2021년

2022년

미정

소계

아프리카

1,650

-

-

1,650

3,300

아시아

18,450

5,925

6,300

82,600

113,275

CIS

1,870

-

-

-

1,870

유럽

3,500

205

-

1,000

4,705

Latin America

1,250

-

-

200

1,450

중동

16,500

1,650

7,400

2,850

28,400

NAFTA

3,264

3,993

1,938

-

9,195

합계

46,484

11,773

15,638

88,300

162,195

(출처:OECD)

국내 철강산업은 '10년대 후반 글로벌 철강산업의 부진과 함께 전반적인 정체 상태에 진입했습니다. 최근 코로나19 확산에 따른 수요 감소, 전방산업(자동차·조선·건설) 부진으로 인한 수익성 저하 등 철강 산업의 어려움은 가중되고 있는 상황입니다. 다만 4차 산업혁명 진전에 국내외 철강업계에서 스마트 팩토리 도입 등 제조공정의 스마트화 트렌드가 확산되고 있어 당사 스마트 팩토리 솔루션은 철강 산업의 침체에도 불구하고 관련 수요가 지속적으로 상승할 것으로 예상됩니다.

[세계 주요철강산업의 스마트화 현황].jpg
[세계 주요철강산업의 스마트화 현황]

2) 반도체 산업

세계 반도체 제조기업의 장비 투자규모는 2021년 655억달러로 전년대비 13% 증가해 역대 최대규모가 될 것으로 전망됩니다.

[세계 반도체 산업 투자 전망].jpg
[세계 반도체 산업 투자 전망]

삼성전자가 2021년 DRAM 투자를 유지하는 가운데 NAND와 EUV에 집중 투자를 진행할 것으로 예상하고 있으며, SK하이닉스는 M15 NAND 투자를 유지하는 가운데 DRAM 투자를 M16 위주로 집중 투자할 것으로 전망하고 있습니다. Micron, Nanya Tech, Kioxia 등 외국 업체도 2021년 CAPEX 증가가 전망됩니다. 

특히 당사의 산업자동화 솔루션 주요 고객인 SK하이닉스의 경우, 약 2년간 CAPEX 증가가 다소 적었으나, 2021년 상승 사이클을 맞이하며 M16 DRAM 중심으로 생산CAPA 증가 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 또한 2022년 경기도 용인 반도체클러스터 공장부지 조성이 완료되는 시점부터 120조원 규모를 투자해 반도체 공장 4개를 건설하는 투자 계획을 진행중에 있습니다.

이처럼 긍정적인 반도체 장비 산업 투자 전망에 더해 당사의 주 매출처인 SK하이닉스의 CAPA 증가가 예상되는바 당사 솔루션 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

[sk 하이닉스 반도체 공장 현황 및 투자계획].jpg
[sk 하이닉스 반도체 공장 현황 및 투자계획]

(출처:한국경제)

(4) 경쟁현황

1) 산업자동화 솔루션

산업 자동화 솔루션 경쟁은 외국기업, 대기업 계열 SI회사, 중소 산업 자동화 솔루션 업체간 이루어지고 있습니다. 통상적으로 신규 산업 자동화 솔루션 도입 업체는 공급 업체의 자사 프로세스 이해도, 보유 기술의 적합성, 유사 프로젝트 수행 실적 등을 평가하게 됩니다. 신규 수주 이후 기존 설비의 유지보수, 증설 프로젝트의 경우는 자동화 솔루션을 초기에 공급했던 업체와 수의 계약으로 체결하는 것이 일반적입니다.

따라서 효율적인 솔루션 제안·설계 기술력, 관련 산업 수행경험, 품질관리 역량을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 가지게 되며, 신규 자동화 솔루션 사업을 수주하는 것이 가장 중요합니다.

당사는 국내 70여개의 대기업 및 중견기업의 산업 자동화 솔루션 공급업체로 등록이 되어있으며 주 고객사인 SK하이닉스의 메인 유틸리티 제어 시스템 분야는 독점적인 위치이며 현대제철, 포스코, 동부제철, 삼성엔지니어링 등은 외자사와 경쟁 중에 있습니다.

2) 디지털팩토리 솔루션

디지털팩토리 솔루션 사업부에서는 PLM, 3D CAD, 디지털트윈, 시뮬레이션 등 소프트웨어를 기반으로 고객의 요구 사항에 맞는 솔루션을 개발하여 공급하고 있습니다.

전세계 PLM, 3D CAD, 디지털 트윈, 시뮬레이션 소프트웨어는 다쏘시스템, PTC, 지멘스 3개 외국 기업이 선점하고 있으며, 국내 업체들과 파트너 계약 체결을 통해 디지털팩토리 솔루션을 공급하고 있습니다. 

디지털팩토리 솔루션을 도입하고자 하는 업체는 산업군, 제품 유형, 기존 시스템 현황, 요구사항 등을 기반으로 적합한 솔루션, 적용 후 기대효과, POC(Proof of Concept)를 통한 검증, 가격 경쟁을 거쳐 공급업체를 선정하게 됩니다. 그 밖에 유사 산업군, 제품 유형에 대한 적용 사례와 경험이 가점 요소로 작용합니다.

따라서 고객 맞춤형 솔루션 제안, 솔루션에 대한 기술, 다양한 수행 경험, 안정적인 유지관리 역량을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 가지게 됩니다.

3) 산업용 IoT 플랫폼

산업용 IoT 플랫폼 시장은 아직 경쟁이 본격화되지 않은 초기 시장으로 아직 경쟁형태가 명확하지 않은 미성숙한 시장입니다. 현재 대기업을 중심으로 산업용 IoT 플랫폼 도입이 시작되고 있으며, 중견·중소기업의 경우는 아직까지 비용 등의 이유로 실질적인 도입은 이루어지고 있지 않은 상황입니다.

해외 산업용 IoT 플랫폼은 GE 프리딕스, 지멘스 마인드스피어, SAP 레오나르도, PTC Thingworx 등이 있으며, 국내는 삼성 SDS Brigtics IoT, LG CNS INFioT, 포스코 포스프레임 등이 존재합니다. 

다만 삼성, LG, 포스코 등 국내 대기업 군에서 제공하는 산업용 IoT 플랫폼은 그룹 내 특성에 맞게 구축되는 경향이 있어 이종 산업에 즉시 적용이 어렵고 추가 개발이 요구되는 한계가 있습니다. 이와 같은 상황에서 글로벌 업체가 제공하는 플랫폼은 일부 대기업에만 적용이 가능할 것으로 보이며, 중견·중소 기업까지 적용되기에는 시간이 더 필요할 것으로 예상됩니다.

당사는 OT 영역에서 축적된 기술과 경험 위에 글로벌 시장에서 검증된 SOFTWARE AG사의 Big-Data 및 AI 엔진을 도입하여, 제약 없이 구축이 용이한 산업용 IoT 플랫폼 Ultivis를 영업중에 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 산업 자동화 & 디지털팩토리 솔루션들을 다양한 산업과 기업에 공급하고 있으며 이를 통해 확보한 Industrial Solutions, OT (Operational Technology), IT (Information Technology) 기술을 기반으로 신규사업 확장을 진행하고 있습니다. 당사의 신규 사업은 아래와 같습니다.

- 디지털 변전소의 핵심 기술인 초고압 전력설비 예방진단 솔루션

1) 사업의 개황

국내 변전소의 대부분은 한국전력이 운용, 관리하고 있습니다. 민수 시장으로는 소수의 대용량 전력 수용가인 삼성전자, SK Hynix, 포스코, 현대제철 등에서 생산 공장 내에 운용, 관리하는 변전소가 있으나, 그 규모는 한전이 운용하는 변전소에 비해 적은 것이 사실입니다. 이에 당사는 전력기기 예방 진단 솔루션 주목표시장을 한국전력으로 설정하여 시장 진입을 준비중에 있으며, 향후 민수 시장 진입을 목표하고 있습니다. 

한국전력은 1997년 "변압기 상태감시시스템 시범 적용"을 시작으로 현재까지 매년 지속적인 기술개발과 도입을 추진하고 있으며, 2005년 GIS부분방전 진단 UHF센서 적용, 2015년 변전설비 예방진단 중장기 운영전략 수립, 2016년 예방진단 시스템 시범적용 등 변전소 설비에 대한 예방진단 솔루션 구축에 지속적인 투자를 하고 있습니다. 한국전력은 2020년 3월 현재 전국에 866개 변전소를 운영 중에 있으며, 매년 10여개 변전소가 신설되고 있습니다.

[한국전력 송변전 설비 현황표].jpg
[한국전력 송변전 설비 현황표]

전국 각 지역 전력공급의 시작점인 변전소에서 사고가 발생할 경우, 정전으로 인한 피해가 막대한 만큼 한국전력은 1997년 변압기 상태감시시스템 시범 적용, 2005년 GIS부분방전 진단 UHF센서 적용, 2015년 변전설비 예방진단 중장기 운영전략 수립, 2016년 예방진단 시스템 시범적용 등 변전소 설비에 대한 예방진단 솔루션 구축에 지속적인 투자를 하고 있습니다. 

다만 현재 초고압 전력 설비 예방 진단 솔루션 시장은 외산 예방 진단 솔루션이 도입되어 설치되고 있으며, 국산화 개발이 진행되고 있는 상황입니다

당사는 다수의 센서 및 분석 장비를 자체 개발하여 현대일렉트릭㈜에 OEM 납품 중에 있으며 예방 진단 센서를 한국 전력 연구원, 현대일렉트릭㈜의 과제로 개발 완료하였습니다. 또한 한국전력연구원에서 3종 가스 분석기의 기술 이전을 받아 상용화 작업중에 있습니다. 

초고압 전력설비를 보유한 민간기업의 경우도(이하 "민수시장") 고장 예방에 대한 요구는 증가하고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 공장의 경우 고장으로 인해 정전이 발생할 경우 막대한 매출 손실이 발생합니다. 현재 당사의 주요 고객인 SK하이닉스, 현대제철, POSCO, 현대자동차, 현대중공업을 대상으로 전력설비 예방진단시스템의 도입을 제안하고 있으며, 한국전력공사 시장의 reference를 시작으로 민수시장으로의 확대를 목표하고 있습니다.

2)
국내외 시장 규모 추이 및 성장 예측

QY Research에 따르면 세계 변압기 예방 진단 솔루션 시장은 2020년 약 21억달러에서 2026년 약 27억달러 규모로 연평균 3.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

[global transformer monitoring system market size growth rate us$ million].jpg
[세계 변압기 예방진단 솔루션 시장]

반면 국내 초고압 전력기기 예방 진단 시장은 초기 형성 단계로 국내 시장 규모를 전망한 자료는 없습니다. 다만, 본 사업은 주로 154kv 변전소를 대상으로 이루어지고 있으며, 154kv 변전소의 대부분은 한국 전력이 운용, 관리하고 있습니다. 

민수 시장으로는 소수의 대용량 전력 수용가인 삼성전자, SK Hynix, 포스코, 현대제철 등에서 생산 공장 내에 운용, 관리하는 변전소가 있습니다. 이에 전력기기 예방 진단 솔루션에 대한 최대 고객이 한국전력임을 감안하면 국내 시장은 한국전력의 해당 솔루션 투자와 일치할 것으로 예상됩니다. 

한국전력공사는 2015년 변전 설비 예방진단 중장기 운영 전략을 수립하고 17년부터 연도별 구축을 아래와 같이 계획하였습니다. 

[ 한국전력공사 중장기 운영전략 - 연도별 변전설비 구축 계획 ]

구분

2017

2018

2019

2020

변전소 수

10개소

50개소

50개소

50개소

(출처 : 변전설비예방진단 중장기 운영전략 2.0 한국전력 송변전 운영처, 이삭엔지니어링 재가공)

다만 위의 계획과는 달리 실제적으로는 2018년 실적14개소, 2019 실적26개소, 2020년 실적23개소에 그친 바 있습니다. 한국전력은 2018년부터 3년간 목표 대비42% 예방 진단 시스템 구축을 진행하였으며, 3년간 전체 프로젝트 규모는 1,018억원으로 국가산업단지, 수도권 부하밀집지역 등 중요 부하 공급 변전소를 대상으로 우선 구축하였습니다.

[ 나라장터 - 한국전력공사 변전소 종합예방진단시스템 낙찰 현황 ]

구분

2018

2019

2020

합계

사업금액(억원)

243

395

380

1,018

프로젝트 수(건)

14

26

23

63

프로젝트당 평균사업금액(억원)

17.36

15.19

16.52

16.15

(출처 : 나라장터, 이삭엔지니어링 재가공)

실적 개소로 분석하였을 때, 연간 약 25개소의 예방 진단 시스템을 구축하였으며 기존 변전소에 대한 시스템 구축과 별개로 건설사업으로 진행하는 연간 10개소의 신설 변전소 또한 예방 진단 시스템을 적용하고 있습니다. 한국전력은 2020년 7월 기준 23개소에 총 380억원 규모의 예방진단 시스템 구축 계약을 완료했으며, 이에 따른 1개소 평균 사업 규모는 약 16억원 가량으로 추정됩니다.

따라서 당사는 한전에서 주도하는 시장의 규모를 연간 35개소 변전소, 개소 당 약 16억원, 총 투자 560억원으로 예상하고 있습니다.

향후 한전 변전소 시장에서 민수, 해외 시장으로 확대, 신재생 에너지 플랜트 건설에 따른 변전소의 증가로 예방 진단 시스템의 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(6) 조직도

조직도.pdf_page_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항-1.사업의개요-나.회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2022년 3월 14일 공시된 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기말 2021년 12월 31일 현재

제 14 기말 2020년 12월 31일 현재

이삭엔지니어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 기말
제 14 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

36,279,750,552

19,632,023,798

현금및현금성자산
7,646,233,358

4,960,049,833

매출채권및기타채권
10,354,848,643

8,108,684,760

계약자산
8,943,432,446

4,233,158,600

기타유동금융자산
5,708,006,991

900,000,000

재고자산
3,263,173,659

1,284,313,056

당기법인세자산
190,667,870

-

기타유동자산
173,387,585

145,817,549

Ⅱ.비유동자산

19,589,355,295

13,112,516,830

기타비유동금융자산
3,402,451,313

1,005,164,102

기타비유동자산
56,282,654

-

유형자산
8,114,272,281

7,981,960,193

투자부동산
2,770,900,043

2,828,900,975

무형자산
2,549,572,724

524,748,879

사용권자산
374,058,878

385,022,065

이연법인세자산
2,321,817,402

386,720,616

자 산 총 계

55,869,105,847

32,744,540,628

부 채

Ⅰ.유동부채

10,772,707,716

7,157,353,576

매입채무및기타채무
6,019,045,592

3,427,632,160

계약부채
1,862,866,746

1,244,538,758

차입부채
1,800,000,000

1,800,000,000

유동리스부채
241,845,448

183,966,022

당기법인세부채
-

374,792,971

기타유동부채
848,949,930

118,476,740

공사손실충당부채
-

7,946,925

Ⅱ.비유동부채

160,357,038

7,716,128,425

차입부채
-

3,200,000,000

비유동리스부채
117,357,038

179,037,920

기타비유동금융부채
43,000,000

1,500,682,665

파생상품부채
-

2,836,407,840

부 채 총 계

10,933,064,754

14,873,482,001

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

44,936,041,093

17,871,058,627

자본금
4,144,260,000

220,000,000

자본잉여금
27,886,446,647

253,000,000

기타자본구성요소
90,298,575

-

이익잉여금
12,815,035,871

17,398,058,627

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

44,936,041,093

17,871,058,627

부채와 자본총계

55,869,105,847

32,744,540,628

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

이삭엔지니어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

매출액
43,047,122,495
44,844,543,577

매출원가
39,024,783,026
34,592,409,719

매출총이익
4,022,339,469
10,252,133,858

판매비와관리비
7,409,285,793
4,955,109,984

영업이익
(3,386,946,324)
5,297,023,874

금융수익
266,218,273
259,893,121

금융비용
3,323,397,499
428,106,409

기타영업외수익
3,524,666
96,852,382

기타영업외비용
27,073,254
11,804,107

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,467,674,138)
5,213,858,861

법인세비용
(1,884,651,382)
511,397,119

당기순이익(손실)
(4,583,022,756)
4,702,461,742

지배기업소유주지분
(4,583,022,756)
4,702,461,742

비지배지분
-
-

기타포괄손익
-
-

당기포괄이익(손실)
(4,583,022,756)
4,702,461,742

지배기업소유주지분
(4,583,022,756)
4,702,461,742

비지배지분
-
-

주당손익

기본주당순이익(손실)
(611)
837

희석주당순이익(손실)
(611)
805

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

이삭엔지니어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2020년 01월 01일(전기초)
200,000,000
33,000,000
-
12,695,596,885
12,928,596,885
-
12,928,596,885

유상증자
20,000,000
220,000,000
-
-
240,000,000
-
240,000,000

당기순이익(손실)
-
-
-
4,702,461,742
4,702,461,742
-
4,702,461,742

2020년 12월 31일 (전기말)
220,000,000
253,000,000
-
17,398,058,627
17,871,058,627
-
17,871,058,627

2021년 01월 01일 (당기초)
220,000,000
253,000,000
-
17,398,058,627
17,871,058,627
-
17,871,058,627

유상증자
1,081,500,000
23,036,096,300
-
-
24,117,596,300
-
24,117,596,300

전환상환우선주
2,842,760,000
4,597,350,347
-
-
7,440,110,347
-
7,440,110,347

주식매수선택권
-
-
90,298,575
-
90,298,575
-
90,298,575

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,583,022,756)
(4,583,022,756)
-
(4,583,022,756)

2021년 12월 31일 (당기말)
4,144,260,000
27,886,446,647
90,298,575
12,815,035,871
44,936,041,093
-
44,936,041,093

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

이삭엔지니어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(7,712,882,259)

(1,735,699,957)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(7,148,744,807)

(1,381,205,943)

당기순이익(손실)
(4,583,022,756)

4,702,461,742

조정항목
2,797,390,359

1,769,583,758

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(5,363,112,410)

(7,853,251,443)

2.이자의 수취
128,910,458

52,976,981

3.이자의 지급
(77,153,215)

(127,540,165)

4.법인세 납부액
(615,894,695)

(279,930,830)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,137,585,200)

29,316,962

1.투자활동으로 인한 현금유입액
20,654,318,097

1,931,158,025

단기금융상품의 감소
8,000,000,000

-

단기대여금의 회수
1,993,009

-

장기대여금의 회수
138,635,000

760,000,000

장기금융상품의 감소
196,085,580

1,160,067,116

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
11,997,548,388

-

차량운반구의 처분
4,090,908

1,090,909

임차보증금의 감소
310,184,592

10,000,000

기타보증금의 감소
5,780,620

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(29,791,903,297)

(1,901,841,063)

단기금융상품의 증가
12,800,000,000

900,000,000

단기대여금의 대여
10,000,000

-

장기금융상품의 증가
11,915,998

125,709,369

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
12,011,100,000

-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

15,091,486

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
2,412,200,000

-

장기대여금의 대여
460,000,000

540,000,000

기계장치의 취득
-

79,232,300

차량운반구의 취득
25,049,200

466,720

공구기구의 취득
-

50,918,000

비품의 취득
55,600,617

44,328,835

시설장치의 취득
86,960,000

-

건설중인자산 취득
412,603,330

-

소프트웨어의 취득
50,118,540

85,026,353

회원권의 취득
586,394,080

-

판매권의 취득
698,000,000

-

임차보증금의 증가
158,431,532

13,000,000

기타보증금의 증가
13,530,000

48,068,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

19,448,204,041

(535,694,290)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
25,024,539,811

240,179,872

단기차입금의 증가
150,039,811

179,872

유상증자
24,874,500,000

240,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,576,335,770)

(775,874,162)

단기차입금의 상환
800,000,000

10,179,872

유동성장기부채의 상환
500,000,000

197,700,000

장기차입금의 상환
3,200,000,000

300,000,000

리스료 및 이자의 납부
291,805,590

267,994,290

임대보증금의 감소
25,000,000

-

신주발행비
759,530,180

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,597,736,582

(2,242,077,285)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

4,960,049,833

7,206,530,286

Ⅵ.연결범위 변동에 따른 기초현금및현금성자산 가감

86,943,528

-

Ⅶ.현금및현금성자산의 환율변동효과

1,503,415

(4,403,168)

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

7,646,233,358

4,960,049,833

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 15 기말 2021년 12월 31일 현재

제 14 기말 2020년 12월 31일 현재

이삭엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 15 기말
제 14 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

35,829,926,657

19,032,739,270

현금및현금성자산
7,460,573,041

4,674,677,971

매출채권및기타채권
10,261,205,069

7,947,858,834

계약자산
8,943,432,446

4,233,158,600

기타유동금융자산
5,708,006,991

900,000,000

재고자산
3,098,293,990

1,131,226,316

당기법인세자산
190,380,910

-

기타유동자산
168,034,210

145,817,549

Ⅱ.비유동자산

18,204,596,773

13,073,304,683

기타비유동금융자산
3,390,053,345

997,164,102

기타비유동자산
56,282,654

-

유형자산
7,986,286,187

7,901,421,046

투자부동산
2,770,900,043

2,828,900,975

무형자산
1,604,923,171

521,547,578

사용권자산
362,405,092

385,022,065

종속기업투자
50,000,000

50,000,000

이연법인세자산
1,983,746,281

389,248,917

자 산 총 계

54,034,523,430

32,106,043,953

부 채

Ⅰ.유동부채

9,131,654,027

7,714,935,770

매입채무및기타채무
5,697,019,481

4,034,215,523

계약부채
1,862,866,746

1,244,538,758

차입부채
500,000,000

1,800,000,000

유동리스부채
236,130,800

183,966,022

당기법인세부채
-

332,029,472

기타유동부채
835,637,000

112,239,070

공사손실충당부채
-

7,946,925

Ⅱ.비유동부채

154,290,826

7,716,128,425

차입부채
-

3,200,000,000

비유동리스부채
111,290,826

179,037,920

기타비유동금융부채
43,000,000

1,500,682,665

파생상품부채
-

2,836,407,840

부 채 총 계

9,285,944,853

15,431,064,195

자 본

Ⅰ.자본금

4,144,260,000

220,000,000

Ⅱ.자본잉여금

27,903,446,647

270,000,000

Ⅲ.기타자본구성요소

90,298,575

-

Ⅳ.이익잉여금

12,610,573,355

16,184,979,758

자 본 총 계

44,748,578,577

16,674,979,758

부채와 자본총계

54,034,523,430

32,106,043,953

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

이삭엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 15 기
제 14 기

매출액
42,782,207,438
44,386,005,026

매출원가
37,941,110,837
34,969,429,836

매출총이익
4,841,096,601
9,416,575,190

판매비와관리비
6,884,441,071
4,661,396,179

영업이익(손실)
(2,043,344,470)
4,755,179,011

금융수익
263,470,989
257,208,093

금융비용
3,315,585,014
423,891,630

기타영업외수익
3,270,597
96,773,247

기타영업외비용
26,254,681
50,608,582

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,118,442,579)
4,634,660,139

법인세비용
(1,544,036,176)
447,669,032

당기순이익(손실)
(3,574,406,403)
4,186,991,107

기타포괄손익
-
-

당기포괄이익(손실)
(3,574,406,403)
4,186,991,107

주당손익

기본주당순이익(손실)
(477)
745

희석주당순이익(손실)
(477)
720

자 본 변 동 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

이삭엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2020년 01월 01일 (전기초)
200,000,000
50,000,000
-
11,997,988,651
12,247,988,651

당기순이익
-
-
-
4,186,991,107
4,186,991,107

유상증자
20,000,000
220,000,000
-
-
240,000,000

2020년 12월 31일(전기말)
220,000,000
270,000,000
-
16,184,979,758
16,674,979,758

2021년 01월 01일 (당기초)
220,000,000
270,000,000
-
16,184,979,758
16,674,979,758

당기순손실
-
-
-
(3,574,406,403)
(3,574,406,403)

전환상환우선주
2,842,760,000
4,597,350,347
-
-
7,440,110,347

유상증자
1,081,500,000
23,036,096,300
-
-
24,117,596,300

주식매수선택권
-
-
90,298,575
-
90,298,575

2021년 12월 31일(당기말)
4,144,260,000
27,903,446,647
90,298,575
12,610,573,355
44,748,578,577

현 금 흐 름 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

이삭엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(7,470,834,716)

(1,756,218,814)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(6,955,205,199)

(1,403,117,208)

당기순이익(손실)
(3,574,406,403)

4,186,991,107

조정항목
3,089,306,190

1,726,140,359

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(6,470,104,986)

(7,316,248,674)

2.이자의 수취
127,094,437

50,332,594

3.이자의 지급
(69,852,384)

(123,644,630)

4.법인세 납부액
(572,871,570)

(279,789,570)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,046,265,458)

101,423,222

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,653,527,477

1,932,333,376

단기금융상품의 감소
8,000,000,000

-

단기대여금의 회수
1,993,009

1,175,351

장기대여금의 회수
138,635,000

760,000,000

장기금융상품의 감소
196,085,580

1,160,067,116

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
11,997,548,388

-

차량운반구의 처분
4,090,908

1,090,909

임차보증금의 감소
310,184,592

10,000,000

기타보증금의 감소
4,990,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,699,792,935)

(1,830,910,154)

단기금융상품의 증가
12,800,000,000

900,000,000

단기대여금의 대여
10,000,000

-

장기금융상품 증가
11,800,000

125,709,369

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
12,011,100,000

-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

15,091,486

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
2,412,200,000

-

장기대여금의 대여
460,000,000

540,000,000

기계장치의 취득
-

70,886,300

차량운반구의 취득
2,949,200

466,720

비품의 취득
49,442,617

41,099,926

시설장치의 취득
48,600,000

-

건설중인자산의 취득
412,603,330

-

소프트웨어의 취득
28,132,176

84,588,353

회원권의 취득
586,394,080

-

판매권의 취득
698,000,000

-

임차보증금의 증가
155,941,532

5,000,000

기타보증금의 증가
12,630,000

48,068,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

19,302,406,960

(235,694,290)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,874,500,000

240,179,872

단기차입금의 차입
-

179,872

유상증자
24,874,500,000

240,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,572,093,040)

(475,874,162)

단기차입금의 상환
800,000,000

10,179,872

유동성장기부채의 상환
500,000,000

197,700,000

장기차입금의 상환
3,200,000,000

-

리스부채 및 이자의 지급
287,562,860

267,994,290

임대보증금의 감소
25,000,000

-

신주발행비
759,530,180

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

2,785,306,786

(1,890,489,882)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

4,674,677,971

6,569,284,394

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

588,284

(4,116,541)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

7,460,573,041

4,674,677,971

이익잉여금처분계산서(안)

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

이삭엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 15(당)기
제 14(전)기

처분예정일 : 2022년 3월 31일
처분확정일 : 2021년 3월 12일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

12,479,317,755

16,053,724,158

1) 전기이월미처분이익잉여금
16,053,724,158

11,866,733,051

2) 당기순이익(손실)
(3,574,406,403)

4,186,991,107

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

12,479,317,755

16,053,724,158

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,556,300,500원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 주도할 미등기 임원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하여 중장기적인 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하기 위하여 2021년 09월 07일 미등기 임원 2인에게 부여함.

당사 정관 제11조①항에 근거하여 이사회결의로 부여하였고, 당사 정관 제11조②에 근거하여 이사회결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 하는 바 금번 주주총회에 안건으로 상정하였습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받은 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김문희
전무이사
영업본부장
기명식보통주
50,000

지성찬
상무이사
관리본부장
기명식보통주
50,000

총( 2 )명
-
-
-
총( 100,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부형
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 100,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격
 상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액(2개월간 거래량 가중산술평균가격, 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 1주일간 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)
2. 행사기간
 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내로 함
-

기타 조건의 개요
부여일 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식병합, 합병, 액면분할 등으로 주식가치의 변동이 이루어지는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 이사회 결의에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

8,288,520
발행주식총수의 10%
기명식보통주
328,852
100,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.09.07
2명
기명식보통주
100,000
-
-
100,000

계

총( 2 )명

총(100,000)주
총( - )주
총( - )주
총(100,000)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.isaae-eng.com >IR > 전자공고)에 게재할 예정입니다.

2) 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.
당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 , COVID-19 방역지침에 따른 주주총회 개최장소 선정의 어려움 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일인 2022년 03월 31일(목)에 제15기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 전자투표에 관한 안내
- 당사는 현재 전자투표제를 활용하고 있지 않습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
- 코로나19의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 출입시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.
- 총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 불필요한 접촉 최소화 및 공간상의 제약, 감염 예방을 위해 선물 및 음식료 미제공