노랑풍선 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 노랑풍선

주주총회소집공고
2.9
(주)노랑풍선

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
1. 일 시
기재정정

2022년 03월 25일(금요일) 오전 9시

2022년 03월 31일(목요일) 오전 9시

III. 경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
 □ 정관의 변경
 나. 그 외의 정관변경에 관한 건
기재정정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부칙

<신설>

부칙
제1조(시행일)

이 정관은 2022년 
3월 25일부터 
시행한다.

■시행일에 
관한 경과규정 명시

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부칙

<신설>

부칙
제1조(시행일)

이 정관은 2022년 
3월 31일부터 
시행한다.

■시행일에 
관한 경과규정 명시

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
 가. 제출 개요
기재정정

제출(예정)일

2022년 03월 17일

제출(예정)일

2022년 03월 23일

※ 참고사항
기재정정
▶ 주주총회 개최일 : 2022년 03월 25일(금)
▶ 주주총회 개최일 : 2022년 03월 31일(목)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 10 일

회 사 명 :
(주)노랑풍선

대 표 이 사 :
고재경, 최명일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 수표로31(저동2가, 노랑풍선 빌딩)

(전 화)02-2022-2410

(홈페이지)http://www.ybtour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김혁진

(전 화)02-2022-2410

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제24조 2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목요일) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 수표로 31 노랑풍선빌딩 B2 회의실
3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
 - 감사 보고
 - 영업 보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 외부감사인선임 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 고재경 선임의 건(재선임)
 제3-2호 의안 : 사내이사 최명일 선임의 건(재선임)
 제3-3호 의안 : 사내이사 김진국 선임의 건(신규선임)
 제3-4호 의안 : 사외이사 허인구 선임의 건(재선임)
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허인구
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-01
2021.01.04
- (주)노랑풍선시티버스 자금 대여의 건
가결

21-02
2021.02.09
- 제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
- 제20기 정기주주총회 소집의 건
- 제20기 정기주주총회 목적사항 승인의 건
- 주요 규정 제개정의 건
- 전자투표 채택에 관한 결의의 건
- 2021년 경영계획 승인의 건
가결

21-03
2021.03.10
- 제1회 전환사채 발행의 건
- 제2회 신주인수권부사채 발행의 건
- 제20기 정기주주총회 세부의안 변경의 건
가결

21-04
2021.03.26
- 대표이사 선임의 건
가결

21-05
2021.07.07
- 준비금 자본전입의 건(무상증자)
- 주식매수선택권 부여의 건
가결

21-06
2021.07.15
- (주)위시빈 주식 취득의 건
가결

21-07
2021.09.27
- (주)위시빈 자금 대여의 건
- Yellow Balloon Japan Co., Ltd. 대여금 연장의 건
가결

21-08
2021.11.15
- (주)노랑풍선시티버스 자금 대여 연장의 건
- (주)위시빈 자금 대여의 건
가결

21-09
2021.12.16
- 주주명부 폐쇄 기준일 등 설정의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
16,000
16,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여
(주)노랑풍선시티버스 (종속회사)
2021.01.05 ~ 2022.11.22
1,380,000
6.91

대여
(주) 위시빈 (종속회사)
2021.10.01 ~ 2022.09.30
200,000
1.00

대여
YELLOW BALLOON JAPAN, CO., LTD. (관계회사)
2021.10.15 ~ 2022.10.14
377,689
1.89

(*)상기 비율은
2020년 연결 기준 매출액(19,959,494천원)에
대한 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)노랑풍선시티버스 (종속회사)
대여
2021.01.05 ~ 2022.11.22
1,380,000
6.91

(*)상기 비율은
2020년 연결 기준 매출액(19,959,494천원)에
대한 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[산업의 특성]

여행업은 관광진흥법 제3조(관광사업의 종류)와 동법 시행령 제 2조(관광사업의 종류)에 의거하여 종합여행업 및 국내외여행업, 국내여행업 3가지로 분류되고 있으며, 당사는 종합여행업을 영위하고 있습니다.

구분
사업대상
등록요건(자본금)

국내여행업
국내를 여행하는 내국인
1천 500만원 이상

국내외여행업
국내외를 여행하는 내국인
3천만원 이상

종합여행업
국내외를 여행하는 내국인 및 외국인
5천만원 이상

출처 : 관광진흥법 시행령

[
산업의 성장성 및 경기변동 특성]

최근 다양한 여행 프로그램의 방영과 젊은 세대들 사이에 자신의 경험을 공유하는 '인증 문화'로 인한 파급효과는 사람들의 여행 심리를 자극하며 직간접적으로 해외여행 수요를 견인하고 있습니다. 젊은 세대뿐만 아니라 1차 베이비부머 세대의 은퇴 본격화와 인구 구조의 고령화로 인한 '시니어 시장' 규모도 급격하게 증가하며 여행 산업의 새로운 타깃층으로 주목받고 있습니다. 이와 같은 이유로 앞으로의 여행 시장 성장 여력은 충분한 것으로 판단하고 있습니다.

다만,
2019년 하반기부터 발생한 한국과 일본 정부 간 발생한 무역마찰로 일본 여행이 급감하였으며, 홍콩 시위 등의 장기화 및 주요 여행 지역의 자연재해 발생 등으로 인해 여행업황은 부진을 겪었습니다. 또한
2020년 초부터는 "코로나바이러스감염증-19"의 확산 우려로 인하여 대규모 예약 취소 및 신규 여행 수요 감소의 영
향으로 현재 여행산업은 어려움에 직면하고 있습니다.

이
처럼
당사의
주요 상품인 해외여행상품 수요는 정치, 경제, 사회적 요인에 영향을 받아 민감하게 반응합니다. 하지만 2001년 9.11테러, 2003년 사스, 2015년 메르스 질병 등 각종 천재지변은 일시적으로 해외여행 수요 정체를 야기할 뿐, 이내 주요 여행사들은 실적을 다시 회복하는 모습을 보이며 성장을 반복하는 현상을 보여주었습니다. 단적인 예로 메르스가 발생한 2015년도에는 6월~8월까지 급격한 감소세를 보였으나, 3개월 후인 9월부터는 회복세로 전환하며 성장세를 유지하는 모습을 나타내었습니다.
 
여행 산업은 대내외적인 요인의 영향을 크게 받는 산업의 특성에 따라 이벤트에 따른 여행수요 변동성이 크게 나타납니다. 하지만 여행이 일상화된 현 시점에서 위축됐던여행 수요는 '소멸'하는 것이 아니라 '이연'되는 것으로써 당사는 현재 위축되어 있는 여행 수요는 추후 이연하여 발생될 것으로 기대하고 있습니다.

[경쟁 우위 요소]

여행사의 판매 방식은 크게 간접판매와 직접판매 두 방식으로 나뉘어집니다. 간접판매는 전국에 대리점을 두고 있어 시장점유율을 높일 수 있다는 장점이 있지만 대리점에 지급해야하는 수수료로 인해 상품가격이 비교적 높게 형성되어 집니다. 반면 당사는 대리점을 거치지 않아 대리점 수수료를 제외한 비교적 저렴한 가격으로 상품가를 형성하고 있습니다. 또한 현지호텔 및 항공사, 관광청과의 긴밀한 네트워크를 구축함으로써 원가경쟁력을 확보해 상품의 가격 경쟁에서 경쟁 우위를 갖고 있습니다.

또한 향후 FIT시장 성장에 대비하고, 인바운드 시장을 개척하기 위해 해외 주요 거점인 일본 현지에 법인을 설립하였습니다. 새로운 시장 진출로 해외네트워크를 구축함으로써 추후 진출 지역에서 경쟁력을 강화해 나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 창립 이후 기존 대형여행사들의 판매방식인 대리점 등을 통한 간접판매에서 유통경로를 거치지 않고 직접 개발한 여행상품을 직접 판매하는 직판영업을 진행함에 따라 차별화를 둔 결과, 단시간에 업계 상위의 여행사로 발전하였습니다. 또한 공격적인 마케팅을 통해 브랜드 가치를 높였으며, 특히 일반적으로 잘 하지 않던 TV광고와 같은 매체를 통해 소비자에게 친근한 이미지로 다가갔습니다. 그리고 패키지 상품을 주력함과 동시에 개별항공권 발권을 통해 매출분야를 다각화 하였고, 이를 통한 BSP 항공권 발권실적의 증가로 인해 발권량에 따른 발권수수료 및 항공권 판매 볼륨 인센티브(VI) 등을 높여 매출액 증대와 기업 규모 확장에 기여하였습니다. 현재 판매 채널의 다각화를 구상하고 있으며,
당사는 급변하는 여행시장에 대처하고 고객의 다양한 니즈를 반영하기 위해 2021년 6월 OTA 플랫폼을 오픈하였습니다. 또한 신규사업을 적극적으로 검토하며 또 다른 수익 창출을 위한 꾸준한 노력을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출 단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 여행알선 서비스 부문, 시내 순환 관광업 부문, 정보제공 서비스 부문으로 구분하고 있습니다.

구분
회사
주요고객
사업내용

여행알선 서비스
(주)노랑풍선,
YELLOW BALLOON JAPAN, CO., LTD.
국내외 내국인 및 외국인 여행객

항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품,
트래킹 등의 세분화 된 여행 상품기획 및 판매, 현지 여행서비스 제공

시내 순환 관광업
(주)노랑풍선시티버스
국내외 내국인 및 외국인 여행객
탑승권 판매 및 노선 운영

정보제공 서비스
(주)위시빈
국내외 내국인 및 외국인 여행객
여행 정보, 자료의 관리/저장/공유/인쇄 및 출력 등 
여행관련 정보 서비스 제공

(2) 시장점유율

2021년 말 기준으로 전체 여행업 등록업체 수는 20,906개
이며, 국내외여행을 아우르는 일반 여행 업체는 6,139개가 등록되어 있습니다.

그중 자본력과
시장에 대한 이해도, 서비스를 바탕으로 하는 상위 아웃바운드 여행사 간의 과점적 형태를 보이고 있습니다. 당사는 아웃바운드 여행 사업을 영위하고 있는 주요 여행사들과 경쟁관계를 이루고 있으며, 시장 점유율은 아래와 같습니다.

[출처: 관광지식정보시스템(출국관광통계)]

년도
2021년
2020년
2019년

인원
총 출국자 수
(승무원 제외)
노랑풍선
출국자 수
총 출국자 수
(승무원 제외)
노랑풍선
출국자 수
총 출국자 수
(승무원 제외)
노랑풍선
출국자 수

803,201
38,537

3,688,606

217,569

26,920,415

1,524,316

점유율(*)
4.8%

5.9%

5.7%

(*) 시장점유율은 총출국자수(승무원 제외) 대비 당사의 총 송객인원으로 점유율을 산정하였
습니다.

(3) 시장의 특성

여행상품은 무형의 상품으로서 판매 전략에 있어 고객으로부터의 신뢰 확보와 브랜드 인지도 제고가 중요합니다. 따라서 당사는 '소통'을 고객 중심 경영에 앞장서는 가장 큰 실천 덕목으로 삼고 다양한 콘텐츠를 소셜 채널에 공유함으로써 고객들과 적극적으로 소통하고, 신뢰를 구축하고 있습니다. 또한 브랜드 인지도 제고를 위하여 TV와 라디오 광고 등을 적극적으로 전개하고 있으며, 2018년에는 CI와 브랜드 슬로건을 변경함으로써 지속적인 브랜드 인지도 쇄신을 위해 힘쓰고 있습니다.

여행상품의 특성상 모든 업체들이 유사한 상품을 제공하고 있으므로 경쟁이 활발합니다. 당사는 타사와 차별성을 두어 경쟁우위를 확보하고자 다양한 시도를 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 급변하는 여행시장에 대처하고 고객의 다양한 니즈를 반영하기 위해 2021년 6월 OTA 플랫폼을 오픈하였습니다. 항공, 호텔, 투어, 액티비티, 렌터카 등의 다양한 여행상품과 서비스를 한 번에 모아서 예약과 동시에 결제까지 가능하게 하는 '원스톱 서비스'를 고객에게 제공하며 통합 관리가 가능한 운영 시스템입니다. 빅데이터를 활용해 사용자들의 구매정보, 검색 이력, 소비패턴까지 다양한 고객 분석을 통해 고객별 맞춤형 추천 상품을 보여주는 기능이 적용돼 고객 맞춤형 여행을 설계할 수 있으며, 해당 시스템 하나로 고객이 원하는 항공, 호텔, 액티비티 상품을 조합해 개인 맞춤형(DIY) 여행상품을 만들 수 있다는 것이 가장 큰 특징입니다. 당사는 지역별 숙소 및 단품에 대한 교섭력을 높여 원가 우위를 지속적으로 확보할 계획이며, 당사의 강점인 가격 경쟁력, 패키지 브랜드, 국내시장 항공권 시장점유율 등을 내세워 내국인을 대상으로 FIT 시장에 성공적 진입한 후 추후 외형성장과 시장점유율 확대에 주력할 계획입니다.

(5) 조직도

(주)노랑풍선 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 1주전까지 제출되는 사업보고서 및 감사보고서 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

<연결재무상태표>

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 노랑풍선과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

I. 유동자산

31,407,284,150

31,294,724,197

현금및현금성자산
4,096,725,100

5,895,564,399

금융자산
22,030,000,000

24,244,617,180

매출채권및기타채권
1,473,844,403

696,906,483

당기법인세자산
-

118,759,657

기타자산
3,777,859,191

338,876,478

재고자산
28,855,456

-

Ⅱ. 비유동자산

56,555,377,624

48,300,233,405

비유동금융자산
804,663,196

301,717,415

비유동매출채권및기타채권
114,231,232

110,481,327

투자부동산
11,374,105,398

3,166,069,703

유형자산
25,978,191,744

35,881,844,756

무형자산
9,200,305,093

6,746,232,145

사용권자산
221,788,728

265,900,265

비유동기타자산
1,072,876

2,148,684

이연법인세자산
3,411,279,357

1,825,839,110

파생상품자산
5,449,740,000

-

자산총계

87,962,661,774

79,594,957,602

부채

I. 유동부채

24,812,530,288

29,854,760,900

미지급금및기타채무
2,910,492,678

2,000,410,721

단기차입금
19,300,000,000

25,300,000,000

미지급법인세
19,141,639

-

수탁금및기타부채
2,470,726,204

2,408,549,892

유동리스부채
112,169,767

145,800,287

II. 비유동부채

20,261,474,944

383,712,338

비유동기타채무
527,930,000

137,296,000

장기차입금
70,000,000

70,000,000

퇴직급여채무
81,226,111

52,085,759

전환사채
5,894,646,306

-

신주인수권부사채
5,894,646,306

-

파생상품부채
7,680,980,000

-

비유동리스부채
112,046,221

124,330,579

비유동충당부채
-

-

부채총계

45,074,005,232

30,238,473,238

자본

Ⅰ. 지배기업소유주에귀속되는 자본

42,867,211,558

49,356,484,364

1. 자본금
7,148,475,000

2,382,825,000

2. 자본잉여금
15,008,881,029

19,822,461,939

3. 기타자본
4,385,868,793

-

4. 이익잉여금
16,323,986,736

27,151,197,425

Ⅱ.비지배지분

21,444,984

-

자본총계

42,888,656,542

49,356,484,364

부채 및 자본총계

87,962,661,774

79,594,957,602

<연결포괄손익계산서)>

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.영업수익

5,090,629,814

19,959,493,919

Ⅱ.영업비용

20,005,872,337

26,279,506,934

Ⅲ.영업이익(손실)

(14,915,242,523)

(6,320,013,015)

금융수익
4,172,784,151

500,546,858

금융비용
3,614,011,117

489,493,409

기타영업외수익
779,233,171

210,446,607

기타영업외비용
90,118,742

665,116,090

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)

(13,667,355,060)

(6,763,629,049)

법인세비용(수익)
(2,746,349,623)

(862,357,504)

Ⅴ.당기연결순이익(손실)

(10,921,005,437)

(5,901,271,545)

Ⅵ.당기연결순이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분

(10,827,210,689)

(5,901,271,545)

비지배지분

(93,794,748)

-

Ⅶ.기타포괄손익

Ⅷ.총포괄이익(손실)

(10,921,005,437)

(5,901,271,545)

Ⅸ.총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분

(10,827,210,689)

(5,901,271,545)

비지배지분

(93,794,748)

-

Ⅹ.지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당순손익

(757)

(413)

<

연걸자본변동표>

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주 귀속분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
소계

2020.01.01(기초자본)
2,382,825,000
19,822,461,939
-
34,005,598,970
56,210,885,909
-
56,210,885,909

당기총포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
(5,901,271,545)
(5,901,271,545)
-
(5,901,271,545)

소유주와의 거래
자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
(953,130,000)
(953,130,000)
-
(953,130,000)

2020.12.31(기말자본)
2,382,825,000
19,822,461,939
-
27,151,197,425
49,356,484,364
-
49,356,484,364

2021.01.01(기초자본)
2,382,825,000
19,822,461,939
-
27,151,197,425
49,356,484,364
-
49,356,484,364

당기총포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
(10,827,210,689)
(10,827,210,689)
(93,794,748)
(10,921,005,437)

소유주와의 거래
자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

무상증자
4,765,650,000
(4,813,580,910)
-
-
(47,930,910)
-
(47,930,910)

사업결합
-
-
-
-
-
115,239,732
115,239,732

전환권대가
-
-
2,073,183,838
-
2,073,183,838
-
2,073,183,838

신주인수권대가
-
-
2,073,183,838
-
2,073,183,838
-
2,073,183,838

주식선택권
-
-
239,501,117
-
239,501,117
-
239,501,117

배당금지급
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(기말자본)
7,148,475,000
15,008,881,029
4,385,868,793
16,323,986,736
42,867,211,558
21,444,984
42,888,656,542

<
연
결

현금흐름표>

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(14,119,780,476)

(22,148,131,691)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(14,593,553,187)

(21,974,342,128)

(1)당기순이익(손실)
(10,921,005,437)

(5,901,271,545)

(2)수익ㆍ비용의 조정
(752,577,652)

5,144,425,583

(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,919,970,098)

(21,217,496,166)

2.이자의 수취
412,005,964

533,747,760

3.법인세의 납부
61,766,747

(707,537,323)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(1,012,657,785)

922,972,124

1.투자활동으로인한 현금유입액
32,885,200,258

29,497,386,000

단기대여금의 감소
8,406,270

-

금융자산의 감소
32,300,240,988

29,000,000,000

유형자산의 처분
576,553,000

497,386,000

2.투자활동으로인한 현금유출액
(33,897,858,043)

(28,574,413,876)

금융자산의 증가
30,592,093,773

26,124,008,876

유형자산의 취득
141,488,533

1,000,405,000

무형자산의 취득
2,297,530,909

1,450,000,000

종속기업투자주식의 취득
866,744,828

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

13,332,236,730

9,389,485,354

1.재무활동으로인한 현금유입액
20,000,000,000

11,070,000,000

장기차입금의 증가
-

70,000,000

단기차입금의 증가
-

11,000,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
10,000,000,000

-

2.재무활동으로인한 현금유출액
(6,667,763,270)

(1,680,514,646)

단기차입금의 상환
6,000,000,000

-

이자의 지급
512,182,866

474,849,252

배당금의 지급
-

953,130,000

리스부채의 지급
155,580,404

252,535,394

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(1,800,201,531)

(11,835,674,213)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

5,895,564,399

17,730,519,850

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

1,362,232

718,762

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산

4,096,725,100

5,895,564,399

2. 재무제표

<

재무상태표>

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 노랑풍선
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

I. 유동자산

31,248,620,993

31,322,712,066

현금및현금성자산
3,826,665,580

5,888,559,921

금융자산
22,030,000,000

24,244,617,180

매출채권및기타채권
1,611,980,666

751,015,962

당기법인세자산
-

118,741,747

기타자산
3,755,490,274

319,777,256

재고자산
24,484,473

-

Ⅱ. 비유동자산

55,901,486,700

47,449,866,910

비유동금융자산
802,165,396

300,218,735

비유동매출채권및기타채권
114,231,232

110,481,327

종속기업투자주식
943,378,530

-

투자부동산
11,715,657,305

3,546,380,819

유형자산
25,029,242,653

34,681,915,825

무형자산
8,212,930,623

6,716,982,145

사용권자산
221,788,728

265,900,265

비유동기타자산
1,072,876

2,148,684

이연법인세자산
3,411,279,357

1,825,839,110

파생상품자산
5,449,740,000

-

자산총계

87,150,107,693

78,772,578,976

부채

I. 유동부채

24,440,126,223

29,508,232,290

미지급금및기타채무
2,872,398,495

1,954,473,618

단기차입금
19,000,000,000

25,000,000,000

미지급법인세
19,155,539

-

수탁금및기타부채
2,436,402,422

2,407,958,385

유동리스부채
112,169,767

145,800,287

II. 비유동부채

20,110,248,833

261,626,579

비유동기타채무
527,930,000

137,296,000

전환사채
5,894,646,306

-

신주인수권부사채
5,894,646,306

-

파생상품부채
7,680,980,000

-

비유동리스부채
112,046,221

124,330,579

부채총계

44,550,375,056

29,769,858,869

자본

Ⅰ.자본금
7,148,475,000

2,382,825,000

Ⅱ.자본잉여금
15,008,881,029

19,822,461,939

Ⅲ.기타자본
4,385,868,793

-

Ⅳ.이익잉여금
16,056,507,815

26,797,433,168

자본총계

42,599,732,637

49,002,720,107

부채 및 자본총계

87,150,107,693

78,772,578,976

<포괄손익계산서>

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선
(단위: 원)

과 목
제21(당) 기
제20(전) 기

Ⅰ.영업수익

4,668,788,801

19,909,527,314

Ⅱ.영업비용

19,260,826,588

25,557,180,931

Ⅲ.영업이익(손실)

(14,592,037,787)

(5,647,653,617)

금융수익
4,174,245,785

554,511,337

금융비용
3,604,003,996

478,716,504

기타영업외수익
765,282,533

204,323,141

기타영업외비용
230,761,511

1,915,839,247

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)

(13,487,274,976)

(7,283,374,890)

법인세비용(수익)
(2,746,349,623)

(862,357,504)

Ⅴ.당기순이익(손실)

(10,740,925,353)

(6,421,017,386)

Ⅵ.기타포괄손익

-

-

Ⅶ.총포괄이익(손실)

(10,740,925,353)

(6,421,017,386)

Ⅷ.주당손익

기본및희석주당순손익

(751)

(449)

<

자본변동표>

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2020.1.1(기초자본)
2,382,825,000
19,822,461,939
-
34,171,580,554
56,376,867,493

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,421,017,386)
(6,421,017,386)

자기주식의처분
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
(953,130,000)
(953,130,000)

2020.12.31(기말자본)
2,382,825,000
19,822,461,939
-
26,797,433,168
49,002,720,107

2021.01.01(기초자본)
2,382,825,000
19,822,461,939
-
26,797,433,168
49,002,720,107

당기순이익(손실)
-
-
-
(10,740,925,353)
(10,740,925,353)

자기주식의처분
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-

무상증자
4,765,650,000
(4,813,580,910)
-
-
(47,930,910)

전환권대가
-
-
2,073,183,838
-
2,073,183,838

신주인수권대가
-
-
2,073,183,838
-
2,073,183,838

주식선택권
-
-
239,501,117
-
239,501,117

배당금지급
-
-
-
-
-

2021.12.31(기말자본)
7,148,475,000
15,008,881,029
4,385,868,793
16,056,507,815
42,599,732,637

<

현금흐름표>

제 21 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 노랑풍선
(단위: 원)

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(14,029,534,345)

(21,877,720,286)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(14,503,205,950)

(21,703,788,650)

(1)당기순이익(손실)
(10,740,925,353)

(6,421,017,386)

(2)수익ㆍ비용의 조정
(885,907,878)

5,883,140,142

(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,876,372,719)

(21,165,911,406)

2.이자의 수취
411,904,858

533,605,687

3.법인세의 납부
61,766,747

(707,537,323)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(1,430,758,637)

843,971,244

1.투자활동으로인한 현금유입액
32,876,793,988

29,497,386,000

금융자산의 감소
32,300,240,988

29,000,000,000

유형자산의 처분
576,553,000

497,386,000

2.투자활동으로인한 현금유출액
(34,307,552,625)

(28,653,414,756)

장기대여금의 증가
150,000,000

80,000,000

단기대여금의 증가
200,000,000

-

금융자산의 증가
30,591,094,653

26,123,009,756

유형자산의 취득
135,188,533

1,000,405,000

무형자산의 취득
2,287,890,909

1,450,000,000

종속기업투자주식
943,378,530

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

13,397,036,409

9,330,018,365

1. 재무활동으로인한 현금유입액
20,000,000,000

11,000,000,000

단기차입금 증가
-

11,000,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
10,000,000,000

-

2. 재무활동으로인한 현금유출액
(6,602,963,591)

(1,669,981,635)

단기차입금 상환
6,000,000,000

-

이자의 지급
447,383,187

464,316,241

배당금의 지급
-

953,130,000

리스부채의 지급
155,580,404

252,535,394

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(2,063,256,573)

(11,703,730,677)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

5,888,559,921

17,591,571,836

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

1,362,232

718,762

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산

3,826,665,580

5,888,559,921

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제21(당)기
2021년 1월 1일부터
제20(전)기
2020년 1월 1일부터

2021년 12월 31일까지
2020년 12월 31일까지

처분예정일
2022년 3월 25일
처분확정일
2021년 3월 26일

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

15,822,976

26,563,901

전기이월미처분이익잉여금
26,563,901

32,984,919

당기순이익(손실)
(10,740,925)

(6,421,017)

II. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

현금배당
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

15,822,976

26,563,901

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

②~ ⑨(생략)

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

②~ ⑨ (현행과 같음)

■표준정관 반영

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한

날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③<삭제>

■정기주주총회 기준일을 특정일로 정하여 조문을 정비

부칙

<신설>

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

■시행일에 관한 경과규정 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고재경
1962.01.24
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주 본인
이사회

최명일
1964.04.27
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인
이사회

김진국
1962.08.05
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

허인구
1959.08.28
사외이사 후보
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 4명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고재경
現 (주)노랑풍선 회장

2010.

2001 ~ 2022.현재

성균관대학교 최고경영자과정 수료

㈜노랑풍선 회장

없음

최명일
現 (주)노랑풍선 회장

2018.

2008 ~ 2022.현재

서울대학교 국제대학원 GLP 36기 수료

㈜노랑풍선 회장

없음

김진국
前) 하나투어 대표이사

2001.

1989 ~ 2004.

2004 ~ 2016.

2016 ~ 2022. 01

서강대학교 경영대학원

前) 캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부

前) 하나투어 전략기획실

前) 하나투어 대표이사 사장

없음

허인구
現) 주식회사 G1방송 대표이사

1985.

2008 ~ 2015.
2015 ~ 2018.
2018 ~ 2022. 현재

서울대학교 경제학

SBS 골프 대표이사, SBS스포츠 대표이사
 SBS미디어크리에이트 대표이사
 G1강원민방 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고재경
없음
없음
없음

최명일
없음
없음
없음

김진국
없음
없음
없음

허인구
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[허인구 사외이사 후보자]

1. 전문성
 SBS 미디어크리에이트 대표이사, G1강원민방 대표이사 등을 역임하며 쌓아온 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여, 회사의 지속 성장과 주주 권익을 보호하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성 및 의사결정 기준
 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고재경 사내이사 후보자, 최명일 사내이사 후보자]
 상기 후보자들은 현재 (주)노랑풍선의 각자 대표이사 및 회장으로서, 설립 시부터 경영에 참여하여 회사의 안정적인 성장기반을 마련하고 지속적인 발전을 이끌어온 주요 경영진입니다. 오랜 시간 경영전반을 총괄하며 확보한 경험과 전문지식을 바탕으로 앞으로도 회사의 비전과 미래전략을 제시하는데 기여할 것으로 판단되어 고재경 후보 및 최명일 후보를 사내이사 후보자로 추천합니다.

[김진국 사내이사 후보자]

후보자는 다년간 코스피 상장회사 대표이사를 역임하며, 전문 경영인으로서 회사의 경영 현안에 대한 다각적인 시각과 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 회사의 중요한 정책 결정을 통해, 회사의 장기적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어, 김진국 후보를 사내이사 후보자로 추천합니다.

[허인구 사외이사 후보자]
후보자는 SBS 미디어크리에이트 대표이사, G1강원민방 대표이사 등을 역임하며 쌓아온 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 지난4년간 사외이사로 활동하면서 이사회 등 위원회의 회의 의안을 사전에 충실히 검토하고 활발히 의견을 개진하였습니다. 이에 회사의 투명한 경영을 위해 허인구 후보를 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(고재경)

확인서(최명일)

확인서(김진국)

확인서(허인구)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,006백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
19백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영, 기술혁신 등에 기여했거나, 기여할 능력을 갖춘 직원에 대한 성과보상 및 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
무상증자전 주식수
무상증자후 주식수

정진원

임원
총괄임원

기명식 보통주식

20,000

60,000

송석원

임원
총괄임원

기명식 보통주식

20,000

60,000

김영준

임원
실장

기명식 보통주식

15,000

45,000

오미경

임원
관계사 임원

기명식 보통주식

10,000

30,000

안OO 외52명(*)

직원
직원

기명식 보통주식

61,000

183,000

총 57명
-
-
-
총 126,000주
총 378,000주

(*) 직원 개인별로 부여받은 주식매수선택권이 발행주식총수의 1만분의 10 미만이므로, 공시서류 작성 기준에 따라 부여대상자의 성명을 생략하였음.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 추후 주식매수선택권 행사 신청 시점에 이사회가 정함.

-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 / 378,000주(무상증자후 주식수)
-

행사가격 및 행사기간
1. 최초 행사가격: 29,600원 / 무상증자 후 현재 행사가격 : 9,866원
2. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 3년 이내
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 유,무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

14,296,950
발행주식총수의 15%
기명식 보통주식
2,144,542
1,766,542

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021년07월07일
57명
기명식 보통주식

378,000 주

-
-
378,000 주

2020년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총 57명
-
총 378,000주
총 0주
총 0주
총 378,000주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(DART) 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 회사 홈페이지 주소
http://company.ybtour.co.kr(당사 홈페이지 → 회사소개 → 투자정보 → 공고사항)

- 제출 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경사항 발생시에는 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정이오니 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 개최일 : 2022년 03월 31일(목)
당사는 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 증권선물위원회 연결 및 별도 재무제표 제출, 결산 이사회 개최, 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 등을 고려하여 검토한 결과 부득이하게 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.