엑세스바이오 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 엑세스바이오

주주총회소집공고
2.9
엑세스바이오

주주총회소집공고

2022년 03 월 15 일

회 사 명 :
엑세스바이오

대 표 이 사 :
최영호

본 점 소 재 지 :
65 Clyde Rd., Suite A, Somerset, NJ 08873, USA

(전 화) +1-732-873-4040

(홈페이지)https://accessbiodiagnostics.net/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최관식

(전 화)

+ 1522-8722

공 시 대 리 인 : (대리인명) 밸류씨엔아이
 (대표이사) 임규양
 (주 소) 서울시 영등포구 국제금융로 8길 19, 중앙빌딩 605호 (전 화) + 02-3443-5717

공시대리인 연락책임자 : (직 책) 이사 (성 명) 최은화
 (전 화) 02-3443-5717

주주총회 소집공고

(제 20기 정기)

제 20기 정기 주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 KDR 보유자분들을 소집하는 것입니다.

또한 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 참고서류 등을 검토하신 후 2022년 3월 23 일 수요일까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 30일(수) 오전9시

2. 장소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 16 ㈜웰스바이오 2층

3. 목적사항

가) 보고사항 :

- 제 20기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 계산서류(대차대조표, 손익계산서, 주주자본 등 변동계산서 및 개별주석)의 내용과 계산서류 감사 결과 보고의 건(연결포함)

- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 결의사항 :

- 제 1호 의안 : 제 20기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(연결포함)

- 제 2호 의안 : 이사 선임 결정의 건

2-1호 의안 : 사내이사 한의상 재선임 결정의 건

한의상의 사내이사 임기 만료일이 2022.3.30 도래함에 따라 재선임을 결정한다.

2-2호 의안 : 사외이사 정성오 재선임 결정의 건

정성오의 사외이사 임기 만료일이 2022.3.30 도래함에 따라 재선임을 결정한다.

- 제3호 의안 : 감사 이재연 신규선임 결정의 건

이준일 감사의 중도사임으로 이재연을 신규 선임한다.

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

사업의 제반 사정을 감안하여 이사 보수 한도액을 연간 USD 20,000,000로 결정한다

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

사업의 제반 사정을 감안하여 감사 보수 한도액을 연간 USD 150,000로 결정한다.

별첨1) 이사 선임 결정의 건 세부 내용 (의안2)

의안 2-1. 사내이사 한의상 선임의 건

성명

출생년월

신규선임여부

임기

주요경력(현직포함)

한의상

1961.05

재선임

3년(2025년 정기 주총까지)

단국대학교 경영정보대학원 박사

(주)팜젠사이언스 회장

*임기는 이사로 선임된 주주총회 이후 세번째 정기주주총회 일자에 종료됨

의안 2-2. 사외이사 정성오 선임의 건

성명

출생년월

신규선임여부

임기

주요경력(현직포함)

정성오

1961.10

재선임

3년(2025년 정기 주총까지)

고려대학교 식품공학 졸업

한국폴리텍대학 교수

미국 MJ Biologics, Inc. 시니어연구원

(주)바이오박스키 대표이사

*임기는 이사로 선임된 주주총회 이후 세번째 정기주주총회 일자에 종료됨

별첨2) 감사 선임의 건 세부 내용 (의안3)

성명

출생년월

신규선임여부

상근

여부

임기

주요경력(현직포함)

이재연

1964.04

신규선임

상근

3년(2025년 정기 주총까지)

서울대학교 경영학과 졸업

신한은행 부지점장

미국 하나 파이낸셜 뉴욕 지점 상무

*임기는 감사로 선임된 주주총회 이후 세번째 정기주주총회 일자에 종료됨

별첨3) 이사 감사 보수 한도액 결정의 건 세부 내용 (의안4&5)

구 분

인원수

정기 주주총회 승인 요청 한도

이사(사외이사)

6(2)

USD 20,000,000

감사

1

USD 150,000

※1. 정관 제 10조 제1항에 의거하여 정기주주총회는 총회 소집통지서에서 지정한 한국내의 장소에서 개최됩니다.

※2. 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의 취급 등은 당사와 KSD 및 KDR 보유자간의 예탁계약서에 기준합니다. 당해 예탁계약서는 회사의 IR 홈페이지(http://www.accessbio.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※3. 예탁계약서 제 34조 및 KSD 의 사전 일괄 위임에 의거하여 KDR 실질보유자수는 아래 방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 본 주주총회에 출석하여 의결권을 직접 행사한다.

② KSD를 통하여 의결권 행사를 신청한다.

②의 경우,「의결권행사신청서」에 찬반을 표시한 후, 2022년 3월 23일(수요일)까지의결권행사신청서에 기재된 수신처로 보내주십시오.

*「의결권행사신청서」는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/)에 게재된 주주총회소집공고 또는 회사의 홈페이지(http://www.accessbio.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을경우에는 의결권행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

※4. 주주총회 출석 시 준비물

본인출석: 주주총회개최통지서, 신분증

※5. 본 주주총회에 관한 보고사항, 의안 및 결산내용 등의 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/)에서 확인하실 수 있습니다.

※6. 2021년도 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.accessbio.kr)에 게재될 예정입니다.

※7. 본 주주총회에서는 기념품 등을 배부하지 않습니다.

2022년 3월 15일

주식회사 엑세스바이오

대표이사 최영호

[주주총회 의결권 행사신청서]

정기 주주총회 의결권행사 신청서

■ 수신처: 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 한국예탁결제원 글로벌기획부

글로벌금융팀 앞 (우편번호: 07330) / 팩스번호:02-3774-3432 /

이메일 (파일형태로 송신: kdrvote@ksd.or.kr)

□ 회사명 : ㈜엑세스바이오

□ 주주총회일 : 2022년 3월 30일(수) 오전 9시

■ 의결권행사 신청 내역 (소유자번호 또는 주민등록번호 중 택일하여 기재하며, 소유증권 수는 「주주총회 개최 통지서」를 참조하여 아래의 추측 빈칸(□)에 본인이 직접 기재)

소유자번호/주민등록번호(※필수 기재)

소유증권 수

정기주총 결의사항

찬 성

반 대

보통 1

제20기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (연결포함)

보통 2

이사 선임 결정의 건

보통2-1

사내이사 한의상 재선임 결정의 건

보통2-2

사외이사 정성오 재선임 결정의 건

보통 3

감사 이재연 신규 선임 결정의 건

보통 4

이사 보수 한도액 결정의 건

보통 5

감사 보수 한도액 결정의 건

* 위의 찬성 또는 반대란에 O 또는 ∨ 표시를 하셔서 위의 수신처 주소(또는 팩스/이메일)로 회신하여 주시기 바랍니다. (회신기한 : 2022년 3월 23일(수) 18시까지)

위와 같이 본인 소유 KDR에 대한 의결권행사를 신청하오니 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다. 

<신청 시 유의사항>

1) 아래의 경우 의결권 신청 내역이 무효처리 되며, 한국예탁결제원은 소유자님께 별도의 정정 안내를 드리지 않으므로 제출 시 유의하시기 바랍니다.

- 소유자번호 또는 주민등록번호를 정확하게 기재하지 않은 경우

- 찬반의 의사표시가 없거나, 의사표시가 명확하지 않은 안건은 기권 처리

2) 보유 계좌 수가 2개 이상이며 합산 증권 수에 대한 의결권을 행사하실 경우 주민등록번호를 기재하여 주시기 바랍니다. 소유자번호만 기재하신 경우 해당계좌를 통해 소유한 증권 수 내 행사분만 인정됩니다.

3) 중복하여 의결권 행사를 신청하신 경우, 최종적으로 접수된 신청서만 유효하게 인정됩니다.

소유자 성명 : (인) 또는 (서명)

(연락처 : )

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최영호
(출석률: 
100%)
한의상
(출석률: 
100%)
류남현
(출석률: 
100%)
이근형
(출석률: 
100%)
정진수
(출석률:
67%)
정성오
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

2021-1
2021-02-09
제 19기 정기주주총회 소집의 건
제 19기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2021-2
2021-03-30
단기차입금 증가 결정의 건
(은행 Line of Credit 증액의 건)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2021-03
2021-11-25
전환사채 발행 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

*2021년도 사업연도 이후, 2022년 2월 23일 제 20기 결산 이사회와, 3월 8일 주주총회 개최를 위한 소집 이사회를 개최, 결의하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : USD)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
20,000,000
4,000
2,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 4인을 포함한 총 6인의 이사 보수 한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : USD)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : USD)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 면역화학진단, 바이오센서, 분자진단 기술을 기반으로 진단 제품을 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 당사의 주요 사업은 체외진단 시장에 속해 있습니다 
체외진단은 질병의 감염여부와 예후, 질병의 치료 효과 판정을 목적으로 인체로부터 채취한 조직, 혈액, 침, 소변 등의 검체를 이용하는 검사 방법으로, 면역화학진단, 자가혈당측정, 현장진단, 분자진단, 혈액진단, 임상미생물학적진단, 조직진단, 지혈진단 8개 분야로 분류되고 있습니다. 

체외진단 시장은 인구가 고령화 됨에 따라 질병의 조기 진단 및 예방에 대한 요구가 증가하고, 유행성 및 감염성 질병의 퇴치 및 확산 방지를 위한 수요가 증가함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 체외진단 시장에서도 현장진단(Point of Care Testing) 분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용면에서의 장점들로 인해 더욱 주목을 받으며 성장하고 있습니다.

특히, 최근에는 진단의 정확도 및 편의성을 증대하고, 진단 정보를 관리하기 위해 BT, NT, IT 기술 융합을 통한 차세대 체외진단기기가 개발되고 있어, 과학 기술 발달은 현장진단시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
 
현장진단 시장의 주요 성장 요인은 아래와 같습니다.

① 현장진단제품의 신속성과 편의성 때문입니다. 현장진단제품은 사용의 용이함으로인하여 의사나 환자 모두가 손쉽게 사용할 수 있으며, 신속하게 결과를 확인할 수 있다는 장점이 있습니다. 현장진단 지침서에서는, 당뇨병 환자와 같이 자주 자신의 상태를 체크해야 하는 질병의 경우, 사무실 혹은 가정에서 직접 샘플을 채취하여 진단 결과를 쉽고 신속하게 확인하는 것이 바람직하며, 유사한 관리가 필요한 환자의 경우현장진단 제품의 사용을 권장하고 있습니다.
② 현장진단제품의 사용으로 전반적인 의료 서비스의 효율성이 높아지고 있다는 이유입니다. 앞서 언급한 바와 같이, 환자가 스스로 현장진단제품을 사용하여 자신의 상태를 진단하기 때문에 환자의 병원 방문 횟수를 감소시켜 의료비용을 감소시킵니다. 자신의 상태가 악화된 경우, 신속히 병원에 방문하여 적기에 적절한 치료를 받을 수 있기 때문에, 증세가 악화되어 내원하였을 경우 지불해야 할 의료 비용보다 훨씬 적은 비용으로 효과적인 의료 서비스를 받을 수 있습니다.
③ 현장진단제품의 사용은 의료 사고의 위험을 낮추어 의료 서비스의 질을 높이고 있습니다. 현장진단의 경우 휴대성이 높아 시료를 채취한 곳에서 직접 검사를 실시할 수 있습니다. 실험실 테스트와는 달리 시료를 이동하지 않아도 되기 때문에, 시료의 이동, 보관 중 오염이나 훼손의 위험으로부터 벗어날 수 있게 해주었으며, 이는 진단 결과의 위양성과 위음성을 현저히 낮추어 의료 서비스의 질을 높이고, 의료사고의 위험을 낮추는데 큰 역할을 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 - 체외진단시장의 성장성: Markets and Markets에 따르면, 체외진단기기 세계시장은 2021년 약 982억 달러로 평가되었으며, 2021년에서 2026년까지 2.9% 연평균 성장률을 기록하여 2026년에는 1,131억 달러 규모에 이를 것으로 예상하고 있습니다

- 현장진단시장의 성장성: 같은 보고서에 따르면, 현장진단기기 세계시장은 2022년 432억 달러에서 2027년 720억 달러로 연평균 10.8%의 높은 시장 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

현장진단 시장은 체외진단 시장에 속하며, 큰 범주로는 의약품 시장에 속해 있습니다의약품시장은 전반적으로 경기변동에 따른 수요 변화가 적은 편에 속합니다. 이는 의약품 시장이 개인의 기호보다는 필수품에 해당하며, 인간의 수명이 길어지고 삶의 질에 대한 관심이 증가함에 따라 그 수요가 계속적으로 증가하고 있는 추세에 있기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황
당사의 주요 제품은 코로나, 독감, 뎅기 등 감염성 질병 유무를 검사하는 체외진단시약입니다.
 
당사는 전세계적으로 COVID-19 (이하 "코로나")이 급속히 확산됨에 따라 코로나 진단 키트 개발에 주력하였고, 2020년, 2021년에 걸쳐, 코로나 진단 키트 시리즈를 성공적으로 출시할 수 있었습니다.

특히 2021년 8월 미 긴급사용승인허가를 획득한 코로나 자가진단의 경우, 미 정부의자가진단키트의 공급 물량 증가를 위한 투자 추진, 무료 배급 확대, 주기적인 진단 권고 등의 방침을 기반으로 시장 수요가 큰 폭 증가하며, 당사 제품 판매 또한 크게 증가하였습니다.

현재, 당사는 미국 주요 드럭스토어인 씨브이에스, 라이트 에이드 및 뉴욕, 몬타나 등의 주 정부로 자가진단 제품을 활발히 납품하고 있습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

당사는 말라리아, HIV, 코로나 등의 감염성 질환에 대한 체외진단 키트의 제조 및 판매를 영위하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 체외 진단 시장은 Roche Diagnostics Limited (스위스)와 Abbott Laboratories (미국) 두 기업이 상당 부분을 차지하고 있습니다. 당사와 제품군이 유사한 경쟁업체는 Abbott Laboratories(미국), Becton Dickinson and Company (미국), Qiagen (독일) 등이 있으며, 각 회사의 공개된 정보의 한계로, 당사의 시장 점유율을 산정하는것은 어렵습니다.

(3) 시장의 특성
Grand View Reserch의 COVID-19 Diagnostics Market Analysis Report에 따르면 전 세계 코로나 진단 시장 규모는 2020 년, 844 억 달러로 추정되며 2021 년부터 2027 년까지 3.1 %의 연평균 성장률 (CAGR)로 확대 될 것으로 예상됩니다. 

코로나 진단시장은 정부 주도의 "대량 진단"을 기반으로 성장해 나가고 있습니다. 실제로 미국의 경우, 2021년 12월과 2022년 1월, 두차례에 걸쳐 10억개의 코로나 자가진단 제품의 무료 보급을 발표하였습니다.

더불어, 모바일을 접목한 자가진단 제품은 코로나 진단 시장 성장의 견인력을 높이고 있습니다. 자가진단 테스트는 기존 실험실 또는 전문 의료진에 의한 진단의 한계를 극복하고, 코로나 진단의 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상되고 있습니다.

당사의 주요 시장인 북미는 2020 년 33.50 %의 점유율로 전세계 시장을 장악하고 있습니다. 또한 미국 FDA 및 캐나다 보건부는 코로나 진단을 강화하기 위해 긴급사용승인(Emergency Use Authorizaton) 제도를 시행하고 있으며, 이는 북미 코로나 진단 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도 .jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제 20기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 수치가 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2020년 12월 31일 현재

엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

276,836,964

102,891,016

1. 현금및현금성자산
167,931,631

45,230,474

2. 매출채권및기타채권
47,004,536

26,116,530

3. 기타금융자산
1,607,035

1,117,717

4. 재고자산
45,952,493

25,705,002

5. 파생상품자산
5,955,547

6. 당기법인세자산
2,387,769

655,754

7. 기타자산
5,997,953

4,065,539

Ⅱ. 비유동자산

96,009,035

53,528,322

1. 기타금융자산
5,070,011

4,780,920

2. 유형자산
56,892,201

32,823,294

3. 사용권자산
11,084,157

12,327,925

4. 무형자산
1,449,312

1,783,658

5. 이연법인세자산
20,361,764

1,764,264

6. 기타자산
1,151,590

48,261

자 산 총 계

372,845,999

156,419,338

부 채

Ⅰ. 유동부채

116,617,492

64,005,079

1. 매입채무및기타채무
35,596,959

5,078,128

2. 차입부채
47,357,146

30,807,875

3. 파생상품부채
6,605,581

2,828,565

4. 리스부채
1,629,496

1,212,029

5. 당기법인세부채
12,372,655

10,280,232

6. 기타부채
13,055,655

13,798,250

Ⅱ. 비유동부채

11,566,745

12,744,410

1. 매입채무및기타채무
92,847

140,412

2. 차입부채
-

-

3. 리스부채
10,128,676

11,284,880

4. 기타부채
1,345,222

1,319,118

부 채 총 계

128,184,237

76,749,489

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

241,745,880

76,949,615

1. 자본금
1,828,979

1,828,979

2. 자본잉여금
51,878,531

51,793,434

3. 기타포괄손익누계액
(6,012,326)

(4,756,525)

4. 기타자본구성요소
(3,292,449)

(3,507,464)

5. 이익잉여금
197,343,145

31,591,191

Ⅱ. 비지배지분

2,915,882

2,720,234

자 본 총 계

244,661,762

79,669,849

부 채 와 자 본 총 계

372,845,999

156,419,338

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액

441,369,161

103,213,745

Ⅱ. 매출원가

95,002,497

26,313,585

Ⅲ. 매출총이익

346,366,664

76,900,160

Ⅳ. 판매비와관리비

119,069,076

18,677,644

Ⅴ. 영업이익(손실)

227,297,588

58,222,516

Ⅵ. 기타영업외손익

(1,673,484)

(4,412,947)

1. 기타영업외수익
127,532

44,577

2. 기타영업외비용
(1,801,016)

(4,457,524)

Ⅶ. 금융손익

(1,265,725)

(863,530)

1. 금융수익
3,564,219

939,508

2. 금융원가
(4,829,944)

(1,803,038)

Ⅷ. 법인세비용차감전이익

224,358,379

52,946,039

Ⅸ. 법인세비용

58,268,074

12,428,947

Ⅹ. 당기순이익

166,090,305

40,517,092

XI. 기타포괄손익

(1,494,337)

416,430

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,685,408)

356,081

1) 해외사업환산손익
(1,685,408)

356,081

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

191,071

60,349

2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
191,071

60,349

XII. 총포괄이익

164,595,968

40,933,522

XIII. 당기순이익(손실)의 귀속

166,090,305

40,517,092

1. 지배기업의 소유주지분
165,751,954

40,907,164

2. 비지배지분
338,351

(390,072)

XIV. 총포괄이익(손실)의 귀속

164,595,968

40,933,522

1. 지배기업의 소유주지분
164,496,153

41,166,426

2. 비지배지분
99,815

(232,904)

XV. 주당이익(손실)

1. 기본주당순손익

4.66

1.21

2. 희석주당순손익

4.51

1.18

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
이익잉여금
소 계

2020.01.01(전기초).
1,692,086
37,175,855
(5,015,787)
(3,316,895)
(9,315,973)
21,219,286
2,878,155
24,097,441

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순손실
-
-
-
-
40,907,164
40,907,164
(390,072)
40,517,092

2. 해외사업환산손익
-
-
198,913
-
-
198,913
157,168
356,081

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
60,349
-
-
60,349
-
60,349

소 계
-
-
259,262
-
40,907,164
41,166,426
(232,904)
40,933,522

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 주식보상비용
-
678,102
-
(532,658)
-
145,444
(84,750)
60,694

2. 주식선택권의 행사
1,500
229,165
-
-
-
230,665
(57,255)
173,410

3. 전환사채 전환권 행사
135,393
13,710,312
-
-
-
13,845,705
-
13,845,705

4. 자기주식의 교환
-
-
-
342,089
-
342,089
-
342,089

5. 종속기업의 유상증자로 인한 변동
-
-
-
-
-
-
203,829
203,829

6. 종속기업의 주식선택권의 소멸
-
-
-
-
-
-
13,159
13,159

소 계
136,893
14,617,579
-
(190,569)
-
14,563,903
74,983
14,638,886

2020.12.31(전기말).
1,828,979
51,793,434
(4,756,525)
(3,507,464)
31,591,191
76,949,615
2,720,234
79,669,849

2021.01.01(당기초).
1,828,979
51,793,434
(4,756,525)
(3,507,464)
31,591,191
76,949,615
2,720,234
79,669,849

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
-
165,751,954
165,751,954
338,351
166,090,305

2. 해외사업환산손익
-
-
(1,446,872)
-
-
(1,446,872)
(238,536)
(1,685,408)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
191,071
-
-
191,071
-
191,071

소 계
-
-
(1,255,801)
-
165,751,954
164,496,153
99,815
164,595,968

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 주식보상비용
-
-
-
311,483
-
311,483
71,800
383,283

2. 종속기업의 주식선택권의 행사
-
-
-
(11,371)
-
(11,371)
24,033
12,662

3. 종속기업의 주식선택권의 소멸
-
85,097
-
(85,097)
-
-
-
-

소 계
-
85,097
-
215,015
-
300,112
95,833
395,945

2021.12.31(당기말).
1,828,979
51,878,531
(6,012,326)
(3,292,449)
197,343,145
241,745,880
2,915,882
244,661,762

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

137,896,975

32,757,817

1. 당기순이익(손실)
166,090,305

40,517,092

2. 비현금항목 조정
133,302,868

23,525,667

3. 운전자본 조정
(86,177,934)

(27,402,726)

4. 이자의 지급
(210,661)

(994,103)

5. 법인세의 납부
(75,107,603)

(2,888,113)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(29,464,144)

(8,101,833)

1. 이자의 수취
290,120

39,927

2. 장기금융상품의 감소
-

11

3. 장기금융상품의 증가
-

(1)

4. 단기대여금의 감소
89,414

610,595

5. 단기대여금의 증가
(50,681)

(55,337)

6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

479,680

7. 장기대여금의 감소
-

31,112

8. 장기대여금의 증가
-

(8,474)

9. 토지의 취득
(13,076)

-

10. 건물의 취득
(1,735)

(1,406)

11. 기계장치의 처분
-

47,353

12. 기계장치의 취득
(206,802)

(1,822,524)

13. 시설장치의 취득
(111,113)

(35,945)

14. 차량운반구의 취득
-

(59,634)

15. 차량운반구의 처분
28,931

-

16. 집기비품의 취득
(319,128)

(567,896)

17. 임차자산개량권의 취득
-

(30,383)

18. 건설중인자산의 취득
(28,107,470)

(7,027,095)

19. 건설중인자산의 처분
-

556,720

20. 특허권의 취득
-

(88,560)

21. 개발비의 취득
-

(158,936)

22. 소프트웨어의 취득
(12,225)

(20,810)

23. 임차보증금의 감소
656,328

274,903

24. 임차보증금의 증가
(1,706,707)

(265,133)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

15,188,060

15,081,815

1. 단기차입금의 차입
-

21,293,512

2. 단기차입금의 상환
(8,233,983)

(436,969)

3. 유동성장기부채의 상환
(145,625)

(169,488)

4. 리스부채의 상환
(1,890,151)

(681,933)

5. 보조금의 수취
20,629

-

6. 교환사채의 상환
-

(3,318,952)

7. 장기차입금의 상환
(133,489)

(11,863,904)

8. 자기주식의 교환
-

833

9. 전환사채의 발행
25,558,017

10,000,000

10. 주식선택권의 행사
12,662

258,716

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

123,620,891

39,737,799

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

45,230,474

5,904,051

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(919,734)

(411,376)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

167,931,631

45,230,474

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 　 2020년 12월 31일 현재

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위: USD)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

263,446,710

92,650,593

1. 현금및현금성자산
161,321,594

43,066,531

2. 매출채권및기타채권
40,542,770

24,484,755

3. 기타금융자산
3,016,169

1,063,924

4. 재고자산
45,169,409

19,415,056

5. 파생상품자산
5,955,547

-

6. 당기법인세자산
2,377,868

599,362

7. 기타자산
5,063,353

4,020,965

Ⅱ. 비유동자산

114,357,552

71,403,260

1. 종속기업투자
39,710,910

39,710,910

2. 기타금융자산
1,792,065

1,208,020

3. 유형자산
41,047,034

15,422,202

4. 사용권자산
10,597,594

12,296,817

5. 무형자산
848,185

1,001,047

6. 이연법인세자산
20,361,764

1,764,264

자 산 총 계

377,804,262

164,053,853

부 채

Ⅰ. 유동부채

98,510,013

44,350,863

1. 매입채무및기타채무
32,285,933

3,697,540

2. 차입부채
33,523,321

13,559,111

3. 파생상품부채
6,605,581

2,828,565

4. 유동리스부채
1,368,969

1,197,234

5. 당기법인세부채
12,372,655

10,280,232

6. 기타부채
12,353,554

12,788,181

Ⅱ. 비유동부채

10,400,633

11,667,906

1. 리스부채
9,898,937

11,267,906

2. 기타부채
501,696

400,000

부 채 총 계

108,910,646

56,018,769

자 본

Ⅰ. 자본금

1,828,979

1,828,979

Ⅱ. 자본잉여금

58,266,448

58,266,448

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(2,734,314)

(2,903,642)

Ⅳ. 기타자본구성요소

(3,442,810)

(3,638,103)

Ⅴ. 이익잉여금

214,975,313

54,481,402

자 본 총 계

268,893,616

108,035,084

부 채 와 자 본 총 계

377,804,262

164,053,853

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위: USD)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액

417,301,334

92,215,510

Ⅱ. 매출원가

89,577,060

21,314,274

Ⅲ. 매출총이익

327,724,274

70,901,236

Ⅳ. 판매비와관리비

109,172,425

12,200,049

Ⅴ. 영업이익(손실)

218,551,849

58,701,187

Ⅵ. 기타영업외손익

(1,169,932)

(2,122,803)

1. 기타영업외수익
69,308

11,865

2. 기타영업외비용
(1,239,240)

(2,134,668)

Ⅶ. 금융손익

(432)

(601,683)

1. 금융수익
3,199,028

359,227

2. 금융원가
(3,199,460)

(960,910)

VIII. 법인세비용차감전순이익

217,381,485

55,976,701

IⅩ. 법인세비용

56,887,574

12,414,775

Ⅹ. 당기순이익

160,493,911

43,561,926

XI. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(21,743)

2,484

1) 해외사업환산손익
(21,743)

2,484

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

191,071

60,349

1) 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
191,071

60,349

XII. 총포괄이익

160,663,239

43,624,759

XIII. 주당이익

1. 기본주당순손익

4.51

1.29

2. 희석주당순손익

4.34

1.26

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : USD )

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 미처분이익잉여금

214,975,313

54,481,402

전기이월미처분이익잉여금

54,481,402

10,919,476

당기순이익(손실)

160,493,911

43,561,926

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

214,975,313

54,481,402

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위: USD)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초).
1,692,086
43,670,231
(2,966,475)
(3,452,392)
10,919,476
49,862,926

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
-
43,561,926
43,561,926

2. 해외사업환산손익
-
-
2,484
-
-
2,484

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
60,349
-
-
60,349

소 계
-
-
62,833
-
43,561,926
43,624,759

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 주식선택권의 행사
1,500
229,165
-
-
-
230,665

2. 자기주식의 처분
-
-
-
342,089
-
342,089

3. 주식보상비용
-
656,740
-
(527,800)
-
128,940

4. 전환권의 행사
135,393
13,710,312
-
-
-
13,845,705

소 계
136,893
14,596,217
-
(185,711)
-
14,547,399

2020.12.31(전기말).
1,828,979
58,266,448
(2,903,642)
(3,638,103)
54,481,402
108,035,084

2021.01.01(당기초).
1,828,979
58,266,448
(2,903,642)
(3,638,103)
54,481,402
108,035,084

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
-
160,493,911
160,493,911

2. 해외사업환산손익
-
-
(21,743)
-
-
(21,743)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
191,071
-
-
191,071

소 계
-
-
169,328
-
160,493,911
160,663,239

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 주식보상비용
-
-
-
195,293
-
195,293

2021.12.31(당기말).
1,828,979
58,266,448
(2,734,314)
(3,442,810)
214,975,313
268,893,616

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위: USD)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

131,322,685

35,425,604

1. 당기순이익
160,493,911

43,561,926

2. 비현금항목 조정
126,732,802

19,240,978

3. 운전자본 조정
(80,869,117)

(24,171,256)

4. 이자의 지급
(54,825)

(350,557)

5. 법인세의 환급(납부)
(74,980,086)

(2,855,487)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(30,206,510)

(6,783,389)

1. 이자의 수취
112,936

29,601

2. 단기대여금의 감소
3,080,292

567,037

3. 단기대여금의 증가
(4,500,000)

-

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

479,680

5. 기계장치의 처분
-

180,986

6. 기계장치의 취득
(38,875)

(1,413,000)

7. 임차자산개량권의 취득
-

(30,383)

8. 건설중인자산의 취득
(27,753,160)

(6,954,495)

9. 건설중인자산의 처분
-

556,720

10. 특허권의 취득
-

(85,717)

11. 임차보증금의 감소
514,190

148,441

12. 임차보증금의 증가
(1,621,893)

(262,259)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,410,399

11,249,629

1. 단기차입금의 차입
-

5,192,499

2. 단기차입금의 상환
(6,363,019)

(98,000)

3. 유동성장기부채의 상환
-

(28,260)

4. 리스부채의 상환
(1,784,599)

(669,056)

5. 주식선택권의 행사
-

170,565

6. 전환사채의 발행
25,558,017

10,000,000

7. 교환사채의 상환
-

(3,318,952)

8. 자기주식의 교환
-

833

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

118,526,574

39,891,844

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

43,066,531

3,344,205

Ⅵ. 환율변동효과 등

(271,511)

(169,518)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

161,321,594

43,066,531

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한의상

1961-05-
20

-
-
임원
이사회

정성오

1961-10-04

사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한의상
(주)팜젠
사이언스 회장
2019
2020-현재

단국대학교 경영정보대학원 박사

(주)팜젠사이언스 회장

-

정성오
(주)바이오
박스키 대표이사

1983

2005-2015
2015-2018

2019-현재

고려대학교 식품공학 졸업

한국 폴리텍 대학 교수

미국 바이오기업 MJ Biologics, Inc시니어 연구원

(주)바이오박스키 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한의상
없음
없음
없음

정성오
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 한국폴리텍대학 바이오생명정보과 교수로서 10년간을 교육에 힘썼으며, 현재는 산업미생물 연구개발을 주요 사업내용으로 하는 (주)바이오박스키 대표이사임. 바이오 분야의 폭넓은 식견과 지식을 바탕으로 엑세스바이오의 제품 개발 및 사업추진의 효율성을 제고하고 투자자에게 신뢰받는 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영 전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 한의상 후보
(주)팜젠사이언스 등 기업의 주요 임원으로 역임하며 취득한 폭넓은 경영 능력과 지식을회사 경영 전반에 반영함으로써, 기업의 경쟁력 및 가치 제고에 기여한 바, 후보자로 추천함

사외이사 정성오 후보
주요 업무분야는 산업미생물 연구개발, 바이오 생명정보로써, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 진단제품 개발/제조 전문기업인 당사의 제품 개발 계획 및 진단시장에서의 추진 전략 등에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 사외이사 업무를 수행할 것으로 판단되어추천함

확인서

확인서 - 한의상.jpg
확인서 - 한의상

확인서_정성오

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재연

1964-04-28

없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재연

-

1989
1989-2006

2006-2020

서울대학교 경영학과 졸업
신한은행 부지점장

미국 하나 파이낸셜 뉴욕지점 상무

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재연
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 32년간 한국과 미국의 금융회사에 근무하면서 많은 기업들의 재무 및 경영전반에 대한 분석 및 심사를 담당하였던 바, 이러한 경력과 식견을 바탕으로 엑세스바이오의 재무 및 제반 경영활동에 대한 감사자로서의 역할을 잘 수행할 수 있다고 판단됨
또한 경영 투명성의 제고 및 투자자에게 신뢰받는 기업으로의 성장에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 추천함

확인서

확인서_이재연(감사)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
USD 20,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
USD 1,767,796

최고한도액
USD 20,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
USD 150,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
USD 99,996

최고한도액
USD 120,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 
1주전까지 공시 및 당사 IR 홈페이지(www.accessbio.kr)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

※
주주총회 집중일 개최 사유

 - 당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

 - 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 코로나19 바이러스 감염 예방 및 차단을 위하여 주주총회장 입장 전 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정이며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 주주총회 참석시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회장 내에서 음식(다과 등) 섭취는 통제됩니다.
- 참석자 중 확진자 발생시 7일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.
- 코로나19 바이러스 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 한국예탁결제원을 통한 비대면 의결권 행사(의결권 행사신청서의 우편, FAX 및 이메일 발송)를 권장 드립니다. 관련 사항은 당사 IR 홈페이지(http://www.accessbio.kr)을 참조하시기 바랍니다.
-
주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.