코나아이 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 코나아이

주주총회소집공고
2.9
코나아이 주식회사

주주총회소집공고

2022 년 03 월 15 일

회 사 명 :
코나아이(주)

대 표 이 사 :
조 정 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로3 (여의도동, 익스콘벤처타워 8층)

(전 화) 02-2168-7500

(홈페이지)https://konai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 유 기 현

(전 화) 02-2168-7668

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 회사 정관 제22조의 규정에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회 2층 토파즈홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
 1) 감사보고

2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 4) 외부감사인 선임결과 보고

나. 의결사항
 제 1호 의안 : 제 24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 
 - 제3-1호 : 사내이사 조정일 선임의 건
 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고 사항은 당사의 홈페이지(https://konai.com)와 금융감독원 또는 한국증권거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 ㆍ전자위임장권유관리시스템(인터넷/모바일)
 - 「https://konachain.co.kr」

○ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간:2022년 3월
21일 9시~2022년 3월 29일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

○ 본인 인증 방법은 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
 및 전자위임장 수여 가능

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주님께서도 전자투표 및 위임장제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님의 체온 측정 및 마스크 착용 확인절차를 진행할 예정이며, 체온측정 결과 및 기타 감염의심 증상, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 및 일자 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

7. 기타사항

- 제24기 배당 금액은 없으며, 주주총회 기념품은 지급하지 않을 예정이오니 양해
 바랍니다.

2022년 3월 15일

코나아이 주식회사

대표이사 조정일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조원호
(출석률: 57%)
최한묵
(출석률: 100%)
채종진
(출석률: 85%)

찬 반 여 부

1
2021.01.20
1. 조합출자 결정의 건
찬성
찬성
-

2
2021.01.25
1. 2020년 감사 전 별도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

3
2021.02.01
1. 2020년 감사 전 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

4
2021.02.15
1. 관계회사 차입약정에 대한 연대입보의 건
찬성
찬성
-

5
2021.02.16
1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
찬성
-

6
2021.02.23
1. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건
-
찬성
-

2. 전자투표제도 도입의 건
-
찬성
-

7
2021.03.23
1.주식매수선택권 행사관련 대상자 및 주식 수 확정의 건
-
찬성
-

8
2021.04.15
1. 자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건
-
찬성
찬성

9
2021.05.14
1. 차입금 만기연장 승인의 건
-
찬성
찬성

2. 차입금 대환 승인의 건
-
찬성
찬성

3. 신규 차입 승인의 건
-
찬성
찬성

4. 신규사업 진출 승인의 건
-
찬성
찬성

10
2021.06.07
1. 차입금 대환 승인의 건
-
찬성
찬성

11
2021.09.14
1. 임직원 복리후생 증진 방안 마련의 건
-
찬성
찬성

12
2021.10.01
1. 자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건
-
찬성
-

13
2021.11.16
1. 차입금 연장 승인의 건
-
찬성
찬성

2. 자회사 설립 승인의 건
-
찬성
찬성

14
2021.11.29
1. 관계회사 차입약정에 대한 연대입보의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,400
87
29

- 사외이사 수는 2021년 3월 19일 주주총회에서 신규선임된 사외이사와 임기만료로 
 퇴임한 사외이사를 포함한 수임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

코나엠
(관계회사)
매입 등
2021.01.01~2021.12.31
244
18.1

※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표상 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 성장성

전 세계적으로 IT와 금융의 융합이 가속화되고 있으며, 이 가운데서도 핀테크는 가장 뜨거운 테마로 떠오르고 있습니다. 핀테크 산업은 크게 개인금융, 자산관리, 보험, 자금이체/결제 시장으로 구분되며, 이 중 개인 금융과 자금이체/결제 부문은 전통 금융산업에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 미국, 중국, 유럽을 중심으로 2015년 전 세계 비상장 핀테크 회사에 투자된 금액만 약 190억달러(자료: Citi and CB Insights)로, 금융기관과 IT업체 간 전략적 제휴 및 새로운 연계 서비스가 활발해지고 있으며, 핀테크 기업이 급속히 증가하고 있습니다.
 
 ABI Research 자료를 보면, 2020년 전 세계 스마트카드 총 출하량은 120억 장을 기록할 것으로 내다보고 있습니다. 세계 스마트카드 시장은 크게 공공, 금융, 통신의 세부문으로 구분할 수 있으며, 2017년 기준 분야별 시장규모는 통신 55.8%, 금융 30.2%, 공공 5.1%입니다. 2013년부터 2017년까지 통신분야의 시장 성장율은 2.7%, 금융분야는 14.1%, 공공분야는 7.8%를 기록하고 있습니다.
 
 (2) 경기변동의 특성 및 계절성

-결제플랫폼부문
 당사의 결제플랫폼사업은 오프라인 결제와 온라인 결제를 지원하고 있습니다. 오프라인 결제의 경우 경기변동에 따른 소비자의 소비심리변화, 물가변동 등의 경제상황과 직접적인 상관관계가 있습니다. 다만 온라인 결제의 경우 온라인 서비스(쇼핑, 배달, 택시 등) 성장 추이와 편의성으로 인한 사용 증가를 고려해볼 때, 경기 변동과의 상관관계는 낮은 것으로 보입니다. 또한 계절적 변동 요인은 크게 없습니다.
 
 -Smart Card & Chip부문
 스마트카드 수요는 그 도입의 필요성에 따라 꾸준히 증가하고 있으나, 발급주체인 금융권, 이동통신사 등의 영업정책, 투자규모, 마케팅전략 등에 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 국가의 정책 및 경기변동에 따른 신용카드, USIM 카드, 각종 ID카드 등 신규발급 규모나 교체발급 규모 등의 변동으로 인해 시장이 확대되거나 위축될 수 있습니다. 계절적인 변동 요인은 크게 없습니다.
 
 (3) 경쟁요소
 
 -결제플랫폼부문
 결제플랫폼사업은 결제시스템 구축에 필요한 기술력과 결제서비스의 안정적인 운용을 위한 운영 노하우, 결제 및 정산의 신뢰성을 담보할 재무건전성 등이 동시에 필요한 산업분야입니다. 때문에 신규사업자의 진입장벽이 높은 시장으로 구분되며, 산업분야의 경쟁 형태는 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 과점형태를 띄고 있습니다.
 
 -Smart Card & Chip부문

스마트카드는 소형컴퓨터 역할을 하는 마이크로프로세서와 메모리 일체가 내장된 IC Chip 그리고 이를 구동시키는 COS(칩 운영체제), COB(Chip On Board)를 장착시키기 위한 플라스틱카드로 구성되어 있습니다. 스마트카드 사업의 핵심역량을 확보하기 위해서는 반도체 제조 기술, 칩운영체제(COS) 개발기술, 카드 제조 기술 등이 요구되는 데 스마트카드를 이용한 응용서비스가 칩 운영체제에 의해 좌우되기 때문에 3가지 기술요소 중 칩 운영체제에 대한 기술확보가 가장 중요합니다.

결국, 스마트카드 사업은 어떤 칩 운영체제상에서 어떤 응용서비스를 성공적으로 구현하느냐의 여부가 카드의 공급 확대 및 시장점유율 확보를 좌우합니다. 따라서 칩 운영체제 및 응용서비스에 대하여 지속해서 서비스할 수 있는 독자적인 칩 운영체제 및 응용서비스 설계기술을 보유한 기업이 스마트카드 시장을 주도하고 있습니다.
 
 현재 스마트카드용 IC Chip은 반도체 회사(삼성전자, Infineon, NXP 등)에서 생산하여 공급하고 있습니다. 스마트카드 제조에는 기존의 마그네틱방식의 카드와 달리 IC Chip을 플라스틱카드에 구멍을 뚫어 삽입(embedding)하는 고도의 정밀기술이 요구되며, 국내의 대표적인 카드제작업체로는 당사를 비롯하여 코나엠, 바이오스마트, 아이씨케이 등이 있습니다.

스마트카드를 구동하기 위한 가장 중요한 구성요소인 칩운영체제는 개인용 컴퓨터의 Windows와 같은 역할을 하며 스마트카드가 작동하기 위하여 반드시 필요합니다. 국내의 경우 당사를 비롯하여 엑스큐어(솔라시아 사명변경), 유비벨록스 등의 회사가 기술을 보유하고 있으며, 해외의 경우 Thales, G&D, IDEMIA 등의 업체가 기술을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 결제플랫폼 부문

당사는 지난 10년간 금융시장에서 스마트카드를 개발 및 판매한 노하우를 바탕으로 새로운 결제 플랫폼 사업을 추진하였습니다. 2015년 개발 완료한 결제 플랫폼 '코나 페이먼트'에 카드 승인 및 정산 시스템과 사용자 App을 추가 개발하여 '코나머니' 라는 카드 결제 플랫폼을 2016년 런칭하였으며, 현재 '코나카드'라는 완성도 높은 결제플랫폼을 런칭하여 금융권 지급결제 사업에 진출하였습니다.
 
 선불형 카드 플랫폼인 '코나카드' 에 다양한 서비스를 적용하여 고객의 활용성을 확대시킨 결과 2021년 12월말 기준 약 1,130만명의 가입자를 확보하였고, 사용자가 지속적으로 증가하는 추세에 있습니다.
 선불형 카드 플랫폼인 '코나카드'는 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.
 
 ① 코나카드는 당사 기술로 자체 개발한 EMV(국제결제표준) 기반의 선불형 IC 카드로 전국 IC카드결제 가맹점에서 사용가능한 결제 범용성을 확보

② IC카드 타입의 실물카드와 앱을 통한 모바일 카드 2가지 타입으로 다양한 결제 수단(IC카드 거래, NFC 거래, 바코드 거래, QR코드 거래)을 제공하여 결제 편의성 향상

③ 무기명(충전한도 50만원)과 기명식(충전한도 200만원)이 있으며, 정액권(10/20/30만원) 및 충전식 2종류로 운영

④ 충전식 카드인 코나카드는 앱에서 충전하여 재사용이 가능하며, 오프라인 충전도 가능

⑤ 모바일 앱에 카드를 등록하면 거래내역 조회, 받은 혜택 조회, 소득공제 신청 등 가능

코나카드를 통한 사업모델은 현재B2C, B2B, B2G 사업을 운영하고 있습니다.

1) B2C사업

① 사업개요

코나아이가 직접 발행하는 선불형 코나카드를 전국 IC카드 결제 가맹점과 온라인에서 사용하는 사업 모델 (결제 범용성 확보)

② 사업전략

- 가맹점 할인혜택 등 다양한 사용자 Benefit 제공을 통해 기존 신용카드 및 체크카드, 간편결제 사업자와 경쟁으로 점유율 확대

- 모든 가맹점에서 결제시 0.2% 캐시백 제공, 연회비 無

- 커피빈 20%, 스타벅스 30%, GS25 10%, 버거킹 10% 등 다양한 가맹점 할인혜택 제공을 통해 타 결제사업자와의 경쟁력 확보

※ 소셜커머스 방식의 선매입 할인정책 활용으로 할인혜택 제공과 관련한 비용부담 無

- 지역 할인혜택으로 전국 4,250개 가맹점에서 3% 할인혜택(가맹점에서 할인금액 부담) 제공중이며, 지속적으로 확대중

- 오프라인 결제와 함께 온라인 결제가 가능하며, 토스와 같은 전화번호간 송금서비스 런칭으로 다양한 고객 편의성과 확장성 보유

2) B2B사업

① 사업개요

- 시장규모 2조원의 기업 복지포인트 시장에 코나카드 플랫폼으로 시장 진입

(2019년 4월 런칭 완료, 현재 웹케시, 쌍용정보통신 등 42개 고객사, 직원 수 53,950명 규모 고객 확보 완료)

- 코나아이와 복지포인트 사업자로 계약시 해당 기업에 코나카드 기능이 탑재된 사원증을 발급하고 해당 사원증 코나카드에 충전된 복지포인트를 온·오프라인 모든 가맹점과 제휴가맹점(온라인 교육사이트, 휘트니스 등)에서 결제하는 구조

- 현재는 복지포인트 업체가 제공하는 온라인몰이 주요 사용처 였으나 코나 복지카드는 온라인몰과 오프라인 모든 매장에서 편리하게 결제 가능한 차별성이 강점 (회사 주변 식당, 커피전문점, 술집 등 제휴를 통한 가맹점 할인혜택 제공 가능)

3) B2G사업

① 사업개요

- 지역 내에서의 소비 촉진을 위해 지자체별로 해당 지역 내에서만 결제할 수 있는 지역화폐 카드결제 시스템을 코나카드 플랫폼을 이용, 구축하는 사업모델

-코나아이는 인천시, 경기도, 대전시 대덕구, 부산시 동구, 전남 영광군, 강원도 영월군, 강릉시, 태백시, 삼척시, 동해시, 고성군, 인제군, 충북 청주시, 음성군, 옥천군, 충남 천안시, 경북 의성군, 울진군, 김천시, 경산시, 경주시, 경남 양산시, 제주특별자치도 등의 지역화폐사업자로 선정되었고 ‘21년에는 강원 횡성군, 부산 동백전, 경남 밀양시 등의 지역화폐 사업사로 선정되었으며, 추가 확대 진행을 추진 중

- 정부에서 소상공인 지원 대책으로 2021년 15조원 규모의 지역사랑상품권을 발행하기로 결정하였고, '21년 7월 추가 5조원을 확대발행하는 등 '21년 약 20조원 규모의 지역사랑상품권을 발행하였으며, ‘22년은 전년보다 증가한 30조원 규모 발행 결정

※ 해당 예산은 지역화폐에 충전 또는 결제시 해당 사용자에게 인센티브를 지급하는 방식으로 집행 (예 : 10% 인센티브 지급 결정시 10만원 충전 이용자에게 1만원의 추가충전 인센티브 또는 캐시백 지급)

(1) 시장의 특성과 규모 및 성장성
 EMV(IC카드 국제기술 표준)기반의 선불형 카드 플랫폼이기 때문에 전 세계에서 사용이 가능하므로 중장기적으로는 전세계 시장을 목표로 하고 있습니다. 구체적으로 코나카드의 타겟시장은 선불카드(Gift카드 포함), 체크카드 및 신용카드 전체 시장입니다. 유사성 측면에서는 선불카드와 체크카드가 관련성이 높으나 신용카드 사용 고객의 경우도 코나카드의 혜택(연말정산 공제율 차이, 각종 할인 혜택)이 많다고 판단될 경우 코나카드 고객으로 일정부분 흡수가 가능하기 때문입니다.

국내시장의 경우 2018년 기준 체크카드 시장규모는 178조원이며, 신용카드는 632조원이며, 체크카드는 소득공제 혜택을 강점으로 결제규모가 전년 대비 88.8% 성장하였습니다.

(2) 신사업의 진행상황
 
 코나카드는 현재 국내 카드사와의 제휴를 통해 전국 IC Card 가맹점에서 사용이 가능한 결제 범용성을 확보 하였으며, 현재 코나카드의 B2C, B2B, B2G 사업을 런칭하여 운영중에 있습니다. B2C 사업은 기존 신용카드 대비 큰 할인혜택과 소득공제율(신용카드는 소득공제율 15%, 체크카드는 30%)을 강점으로 결제규모와 가입자수가 빠르게 증가하고 있습니다. 특히 정부에서 카드사의 결제수수료율을 낮추는 정책을 펴고 있어 수익성 악화를 우려한 카드사들이 기존 혜택들을 지속적으로 축소하고 있어 코나카드의 경쟁력은 한층 더 강화될 것으로 예상되고 있습니다.

이 밖에도 코나카드 지역화폐 사업인 B2G 사업을 운영중입니다. 지역 화폐사업은 지역 내에서의 소비 촉진과 역외 자금 유출을 막기 위해 지자체별로 해당 지역 내에서만 결제할 수 있는 지역화폐를 발행하는 사업입니다. 코나아이는 기존 지역화폐 사업의 주류였던 종이상품권을 코나카드 플랫폼을 이용한 카드결제 방식으로 시스템을 구축하였습니다. 종이상품권은 사용 가능 매장이 많지 않고, 카드깡 등으로 악용되는 사례가 많았지만 특정 지역에서만 결제가 가능한 카드 형태로 지역화폐를 발행할 경우 이 같은 폐단을 예방할 수 있습니다. 특히 스마트폰 어플리케이션을 기반으로 지역 소상공인 온라인 쇼핑몰 구축과 할인 가맹점 안내 등을 통한 마케팅툴을 제공하고 있어 지자체들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다.

특히 정부에서 소상공인 지원 대책으로 2022년 30조원 결제 규모의 인센티브를 지역화폐에 지원하는 정책을 추진함에 따라(지역화폐에 충전 또는 결제시 해당 사용자에게 해당금액의 6~10%를 인센티브로 지급하는 방식) 많은 결제 유입이 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.

2. Smart Card & Chip 부문

당사는 스마트카드 관련 Total Solution및 카드 결제 플랫폼을 제공하는 업체로서 스마트카드의 핵심기술인 자바(JAVA) 오픈 플랫폼 기반의 IC Chip OS(Operating System)인 COS(Chip Operating System)를 자체 개발, 제조 및 판매하는 스마트카드 전문 기업으로 당사의 고유한 기술력을 바탕으로 국내뿐 아니라 해외 시장에서도 안정적인 수익을 기록하고 있습니다.

금융분야의 경우 국내에서는 카드복제 등 보안이슈에 대응하기 위해 2012년부터 신용 카드 및 CMA 카드가 IC 카드로 교체가 이루어졌습니다. 그러나 모든 결제 가맹점에서 IC카드 결제 단말기를 갖추지 못한 상황이므로 그 동안은 마그네틱과 IC Chip을 모두 갖고 있는 듀얼카드를 사용해 왔으나 2018년 8월까지 모든 사업자(가맹점)는 의무적으로 IC 카드 결제 단말기를 갖춰야 하므로 IC Chip 전용카드로 모두 대체될 것으로 예측됩니다. 따라서 듀얼카드를 IC Chip 전용카드로 교체하는 수요가 일부 발생할 것으로 예상되며, 5년 주기로 유효기간이 만료되는 카드(신용카드, 체크카드 등)에 대한 교체 수요가 지속적으로 발생하기 때문에 금융분야의 스마트카드 시장 수요는 안정적입니다.
 
 또한 해외의 경우 중국 5대 은행 중 4개 은행의 인증 및 공급 자격을 획득, 2013년부터 이 4개의 국유은행에 본격적으로 IC chip을 납품하고 있습니다. 2015년 당사의 중국 내 시장 점유율은 14%를 기록하였습니다. 미국에서도 2014년부터 본격적으로 매출이 발생하여 시장 점유율 3위를 기록하기도 했습니다. 중국의 경우 현지 업체들의 저가 수주 경쟁으로 인해 매출이 저조하였으나 미국과 중국 시장 외에도 러시아, 중동, 중남미, 인도 등의 고객사 확대를 통해 글로벌매출을 회복하는 전략을 펼치고 있습니다.

공공분야의 경우 지난 2007년에 약2천6백만장의 태국 전자주민증(National ID Card) 1차 사업을 수주한 이후 2009년 6월 세계의 메이저 스마트카드 업체인 Gemalto를 제치고 다시 약2천6백만장 규모의 2차 사업을 수주함으로써 세계 공공부문 스마트 카드 시장에 선두주자로 자리매김한 바 있습니다. 2015년에는 국내 전자건강보험증 사업을 위한 연구용역을 진행하였고, 전자건강보험증의 시범사업 및 본 사업 수주를 위하여 노력하고 있습니다. 공공분야의 경우 국가사업인 경우가 많아 금융분야와 같이 사업발주가 정기적이지 않지만 수주에 성공할 경우 다 년간 대규모 매출이 발생한다는 특징을 갖고 있습니다.

통신분야의 경우 당사는 NFC USIM (근거리 무선 접속의 국제 표준 규격 Near Field Communication)을 국내 최초로 개발하여 KT를 통해 상용화를 시작하였습니다. 전 세계적으로 모바일 결제시장이 급성장할 것으로 전망되는 가운데 NFC를 탑재한 스마트폰이 대중화되며 NFC를 활용한 모바일 결제도 고성장이 전망됩니다. 전 세계 모바일결제 거래 금액은 2015년 4,500억 달러에서 2019년 1조달러로 성장할 전망입니다. (출처: TrendForce, 2015)

현재 당사는 통신용 USIM을 2011년부터 LG U+와 KT에 공급중이며, 최근에는 일본 NTT도코모에 벤더사로 등록이 되었으며, 일본 등 해외 통신회사에 USIM 공급을 위한 영업을 확대하고 있습니다. 통신용 USIM칩은 피처폰에서 스마트폰으로의 교체 수요와 스마트폰 기기 변경시 USIM칩도 함께 교체하는 수요 등으로 인해 전체 SE(Secure Element) 기반 스마트카드 시장에서 가장 큰 시장규모를 갖고 있으며, 현재와 같은 시장규모가 유지될 것으로 전망되고 있습니다.

(1) 경쟁상황 및 당사의 시장 내 위치

현재 스마트카드시장은 프랑스의 Thales (본사는 암스테르담/네덜란드)를 비롯하여 독일계 G&D (Gieseke & Devrient), 프랑스의 IDEMIA(Oberthur Technologies 와 Morpho가 합병 후 사명변경) 등 유럽계 3개 업체가 전 세계 시장의 80% 이상을 장악하고 있습니다. 2014년 기준으로 글로벌 메이저 3개 업체 중 시장 점유율 1위 업체인 Thales는 전체 시장의 30%를 차지하고 있습니다. 2, 3위 업체인 IDEMIA와 G&D는 비슷한 수준의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 핵심기술인 COS(칩 운영체제)와 마케팅 능력을 보유한 이들 3개 업체 간 점유율 변동은 크지 않은 편입니다.

2015년 5월 기준 ABI Research에 따르면 당사의 payment card의 글로벌 시장점유율은 Thales, IDEMIA, G&D에 이은 4위를 기록하고 있습니다.
 
 세계 스마트카드 회사들을 구분하면, 자체기술로 개발한 COS를 탑재한 다양한 제품군을 보유하고 있으면서 자기 브랜드로 모든 제품을 납품하는 회사 (A형), 타사의 COS가 탑재된 칩 (COB; Chip On Board)을 이용하여 완제품을 만들어 납품하는 회사(B형), A형과 B형의 융합형태로서 특정 제품에 한하여 자체개발 COS를 탑재하여 납품하고 자체적으로 개발하지 못한 제품군들은 타사의 COS가 탑재된 칩을 구매하여 완제품을 만들어 납품하는 회사(C형), 단순 카드 제작 회사(D형) 등으로 나눌 수 있습니다.

A형 기업들이 세계 스마트카드시장을 선도하고 있으며, 당사는 국내 유일의 A형 기업이지만 세계시장에서는 후발주자이므로 국내시장에서의 안정적 매출을 기반으로 세계시장으로의 영역을 확대해나가고 있습니다. 특히 지문카드와 메탈소재 카드 등 경쟁사들과는 차별화된 기술력을 기반으로 고부가 카드의 매출에 집중하고 있어 향후 매출성장과 이익규모 성장이 빠르게 이뤄질 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업
 부문

매출
 유형

품 목

구체적용도

연결회사

제품

스마트
 카드

KONA카드,콤비카드,통신카드

접촉/비접촉식 Dual Interface가 내장된 스마트카드
 다기능 전자화폐 (선불, 직불, 신용겸용)
 교통,유통,인터넷 등 On/Off Line에서 모두 사용

상품

COB외

COB, 스마트카드 외

스마트카드 제작용

수수료

SI 외

S/W개발, 코나머니 외

코나머니 (선불결제시스템)
 카드사 IC발급시스템개발외

(2) 시장점유율

-결제플랫폼부문
 당사의 선불형 카드는 지급카드로 분류되며, 신용카드 및 체크카드 사업자와 경쟁구도를 갖추고 있습니다. 한국은행의 2020년중 국내 지급결제 동향(2021.03.16)에 따르면 2020년 기준 지급카드 종류별 이용규모는 신용카드가 75% 이상, 체크카드가 20% 이상을 차지하고 선불형카드는 1% 미만인 것으로 파악됩니다. 2019년 대비 증감률을 파악해보면 신용카드 -0.3% 감소전환(2018년→2019년 증감률 +5.7% 대비), 체크카드는 +1.5% 증가세가 둔화(2018년→2019년 증감률 +6.2% 대비)되었습니다. 반면 선불카드는 지역화폐 발행량 증가, 긴급재난지원금 사용 등으로 590.8% 상승해 큰 폭으로 증가하였고 이용규모는 현재도 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.
 
 당사가 운영하고 있는 선불충전결제 사업은 B2C, B2B, B2G를 대상으로 사업을 진행하고 있으며, 특히 B2G(Business to Government) 지역화폐 사업에서 활발히 사용되고 있습니다. 지역화폐 사업은 지역사랑상품권 판매 및 발행량 등을 기준으로 시장을 분석하고 있습니다.

지역사랑상품권은 종이형 지역화폐가 주로 쓰이던 ‘18년 3,700억원에 그쳤으나 각 지자체에서 카드형 지역화폐를 본격 도입하기 시작한 그 다음해부터 급격하게 증가하기 시작했습니다. ‘19년에는 3조2,000억원, ‘20년 13조3,000억원, ‘21년 22조원(추정)으로 증가했으며, ‘22년 지역화폐 발행규모는 30조원으로 결정되는 등 지속적으로 발행규모가 확대되고 있습니다.

-Smart Card & Chip부문
 현재 스마트카드시장은 프랑스의 Gemalto (본사는 암스테르담/네덜란드)를 비롯하여 독일계 G&D (Gieseke & Devrient), 프랑스계 Oberthur Technologies, 그리고 다국적기업 Morpho (프랑스 Sagem이 독일계 Orga Datentechnik를 인수한 후 Morpho로 사명변경) 의 유럽계 4개 업체가 전 세계 시장의 80% 이상을 장악하고 있습니다. 2014년 기준으로 글로벌 메이저 4개 업체 중 시장 점유율 1위 업체인 Gemalto는 전체 시장의 30%를 차지하고 있습니다. 2, 3위 업체인 Oberthur와 G&D는 비슷한 수준의 시장 점유율을 차지하고 있으며, Morpho는 4위권을 유지하고 있습니다. 핵심기술인 COS(칩 운영체제)와 마케팅 능력을 보유한 이들 4개 업체 간 점유율 변동은 크지 않은 편입니다.

2015년 5월 기준 ABI Research에 따르면 당사의 payment card의 글로벌 시장점유율은 Thales, IDEMIA, G&D에 이은 4위를 기록하고 있습니다.
 
 세계 스마트카드 회사들을 구분하면, 자체기술로 개발한 COS를 탑재한 다양한 제품군을 보유하고 있으면서 자기 브랜드로 모든 제품을 납품하는 회사 (A형), 타사의 COS가 탑재된 칩 (COB; Chip On Board)을 이용하여 완제품을 만들어 납품하는 회사(B형), A형과 B형의 융합형태로서 특정 제품에 한하여 자체개발 COS를 탑재하여 납품하고 자체적으로 개발하지 못한 제품군들은 타사의 COS가 탑재된 칩을 구매하여 완제품을 만들어 납품하는 회사(C형), 단순 카드 제작 회사(D형) 등으로 나눌 수 있습니다.

A형 기업들이 세계 스마트카드시장을 선도하고 있으며, 당사는 국내 유일의 A형 기업이지만 세계시장에서는 후발주자이므로 국내시장에서의 안정적 매출을 기반으로 세계시장으로의 영역을 확대해나가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

-결제플랫폼부문

스마트폰의 보급과 4G, 5G 등의 광대역 이동통신 확산으로 현금, 카드와 같은 기존 수단 외에도 모바일 결제서비스 시장이 확대되고 있습니다. 당사의 선불충전결제 사업은 B2C 뿐만이 아닌 B2B, B2G 등 다양한 대상을 두고 사업을 진행하고 있습니다. 특히 당사의 선불결제플랫폼은 B2G(Business to Government) 지역화폐 사업에서 활발히 사용되고 있습니다.

기존 지류형(종이)으로 발행되던 지역사랑상품권은 빈번한 부정사용(상품권깡), 발행비용(인쇄비, 유통비, 폐기비 등)증가, 사용처 제한의 한계, 편의성 부족 등의 문제점을 가지고 있어 지역화폐로서의 기능이 부족하였고 이 때문에 활발히 사용되지 못했습니다.

당사가 도입한 카드형 지역화폐는 선불 충전식 IC카드형으로 별도의 가맹점 모집 없이 신용카드 단말기가 있는 모든 상점에서 사용할 수 있어 사용자 편의성이 높고, 보안성이 뛰어나 부정사용 및 소비 역외유출을 원천적으로 차단하는 등 기존 종이형 지역화폐의 문제점을 해결하였습니다. 이에 따라 카드형 지역화폐를 도입하는 지자체는 꾸준히 확대되었습니다. 지역화폐를 통한 지역경제활성화 효과가 입증됨에 따라 발행량은 연도별 꾸준한 증가 추이를 보이고 있으며, 해당 시장의 규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 
 
 -Smart Card & Chip부문

스마트카드란 보안성이 크게 요구되는 특정 Transaction을 처리할 수 있는 능력을 갖춘 IC칩을 내장한 카드로 우수한 보안성과 대용량이 특징입니다. 이에 따라 스마트카드는 기존의 마그네틱카드가 가진 취약한 보안성을 해소하고 저장용량의 한계를 극복할 수 있는 유일한 매체로서 ① 금융부문(신용카드, 상품권 등), ② 통신부문(SIM카드 등), ③ 공공부문(전자주민증/전자여권 등 각종 ID카드) 등에서 다양하게 사용되고 있습니다.

특히, 스마트카드는 뛰어난 보안성으로 응용분야가 매우 다양하여 산업계는 물론 생활 전반에 걸쳐 M2M(Machine to Machine), TSM(Trusted Service manager), IAM(Intellectual Asset management), IoT (Internet of Things) 등으로 사용분야가 계속 확대되고 있기 때문에 시장규모가 지속해서 증가할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래의 성장동력이 될 신규사업에 대한 투자를 이어가고 있습니다.
 
 당사는 선불결제 플랫폼을 바탕으로 각 지역 소상공인을 위한 '지역커뮤니티 플랫폼'을 구축하기 위해 다양한 플랫폼 사업을 준비 중에 있습니다.
 
 블록체인 기술을 바탕으로 투표/여론·설문조사 서비스를 제공하는 '블록체인 플랫폼', 지역내 택시호출, 대리, 주차 등 이동에 대한 고객들의 수요를 다양한 모빌리티 서비스로 연결하는 '모빌리티 플랫폼', 상시 건강관리를 통해 건강한 삶을 유지하도록 서비스를 제공하는 '헬스케어 플랫폼', 기타 "DATA 플랫폼, Digital ID 플랫폼' 등을 통한 다양한 서비스 제공으로 각 지역 소상공인 및 지역주민과 시너지를 내는 새로운 유형의 플랫폼을 구축하고 사용자 기반을 확대해 나갈 것입니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고(2022.03.15) ⇒ Ⅲ. 경영참고사항 ⇒ 1. 사업의 개요 ⇒ 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

1) 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

982,472,451,080
580,562,745,986

현금및현금성자산

884,653,758,149
533,687,102,917

매출채권

16,800,749,984
7,862,510,712

기타유동수취채권

44,442,239,446
8,517,065,707

당기손익-공정가치측정금융자산

12,927,670,859
8,567,358,310

재고자산

19,212,659,569
17,104,078,256

기타유동자산주

4,432,656,533
4,824,548,964

당기법인세자산

2,716,540
81,120

비유동자산

75,016,854,326
107,569,830,481

기타비유동수취채권

921,839,376
62,146,670,438

당기손익-공정가치측정금융자산

9,797,070,637
8,645,425,872

유형자산

19,551,961,040
17,031,004,049

무형자산

13,599,934,996
5,733,331,965

관계기업 및 공동기업투자

21,370,743,902
6,419,196,610

퇴직급여자산

2,010,300
2,010,300

기타비유동자산

1,100,998,344
1,827,343,242

이연법인세자산
8,672,295,731
5,764,848,005

자산총계

1,057,489,305,406
688,132,576,467

부채

유동부채

920,867,179,885
589,748,222,955

매입채무

9,719,003,078
2,726,689,550

단기차입금

26,500,000,000
36,020,000,000

미지급금
734,121,496,037
71,236,586,339

예수부채
140,722,074,549
475,027,319,327

기타유동지급채무

3,990,954,782
1,965,279,273

당기법인세부채

2,255,406,014
597,099,237

기타유동부채

3,558,245,425
2,175,249,229

비유동부채

2,486,839,759
1,489,178,302

기타비유동지급채무

1,714,342,982
882,018,632

충당부채
137,219,569
51,502,196

기타비유동부채
108,328,172
157,718,443

이연법인세부채
526,949,036
397,939,031

부채총계

923,354,019,644
591,237,401,257

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

134,135,279,733
96,035,211,656

자본금

7,779,559,000
7,779,559,000

주식발행초과금

66,001,652,970
66,001,652,970

기타자본요소

(11,283,757,853)
(10,825,990,277)

자기주식

(28,567,472,144)
(15,363,610,017)

기타포괄손익누계액

274,071,965
167,511,021

해외사업환산

(156,465,699)
(263,026,643)

지분법자본변동

430,537,664
430,537,664

이익잉여금

99,931,225,795
48,276,088,959

비지배지분

6,029
859,963,554

자본총계

134,135,285,762
96,895,175,210

부채와자본총계

1,057,489,305,406
688,132,576,467

2) 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결 손익계산서

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

제 24 기

제 23 기

매출액

195,250,104,691
137,780,184,288

매출원가

94,150,345,798
78,346,641,050

매출총이익

101,099,758,893
59,433,543,238

판매비와관리비

53,248,650,666
40,418,847,741

영업이익(손실)

47,851,108,227
19,014,695,497

기타수익

2,310,741,273
3,137,147,517

기타비용

3,167,064,702
8,067,632,434

금융수익

6,122,068,438
3,253,503,862

금융비용

2,675,807,447
3,279,200,790

관계기업및공동기업손익

1,155,502,292
762,788,340

법인세비용차감전순이익(손실)

51,596,548,081
14,821,301,992

법인세비용(수익)

(35,476,708)
(4,205,269,469)

당기순이익(손실)

51,632,024,789
19,026,571,461

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

51,655,136,836
19,029,654,535

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(23,112,047)
(3,083,074)

주당손익

기본주당순이익(손실)

3,532
1,277

희석주당순이익(손실)

3,531
1,276

연결 포괄손익계산서

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

제 24 기

제 23 기

당기순이익(손실)

51,632,024,789
19,026,571,461

기타포괄손익

107,214,245
(113,047,579)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업환산이익(손실)

107,214,245
(113,047,579)

지분법자본변동

-
-

총포괄손익

51,739,239,034
18,913,523,882

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

51,762,323,852
18,918,404,167

비지배지분

(23,084,818)
(4,880,285)

3) 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본요소

자기주식

기타포괄
손익누계액

이익잉여금

합 계

2020.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(10,344,092,211)
(10,397,129,405)
278,761,389
29,246,434,424
82,565,186,167
3,363,465,764
85,928,651,931

당기순이익

-
-
-
-
-
19,029,654,535
19,029,654,535
(3,083,074)
19,026,571,461

해외사업환산손익

-
-
-
-
(111,250,368)
-
(111,250,368)
(1,797,211)
(113,047,579)

주식보상비용

-
-
49,354,409
-
-
-
49,354,409
-
49,354,409

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
(531,252,475)
-
-
-
(531,252,475)
(2,498,621,925)
(3,029,874,400)

자기주식 취득 및 처분

-
-
-
(4,966,480,612)
-
-
(4,966,480,612)
-
(4,966,480,612)

2020.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(10,825,990,277)
(15,363,610,017)
167,511,021
48,276,088,959
96,035,211,656
859,963,554
96,895,175,210

2021.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(10,825,990,277)
(15,363,610,017)
167,511,021
48,276,088,959
96,035,211,656
859,963,554
96,895,175,210

당기순이익

-
-
-
-
-
51,655,136,836
51,655,136,836
(23,112,047)
51,632,024,789

해외사업환산손익

-
-
-
-
107,187,016
-
107,187,016
27,229
107,214,245

주식보상비용

-
-
3,428,633
-
-
-
3,428,633
-
3,428,633

주식선택권의 행사
-
-
(292,414,206)
669,781,323
-
-
377,367,117
-
377,367,117

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
(168,782,003)
-
(626,072)
-
(169,408,075)
(836,872,707)
(1,006,280,782)

자기주식 취득 및 처분

-
-
-
(13,873,643,450)
-
-
(13,873,643,450)

(13,873,643,450)

2021.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(11,283,757,853)
(28,567,472,144)
274,071,965
99,931,225,795
134,135,279,733
6,029
134,135,285,762

4) 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

350,362,285,674
419,728,700,112

영업으로부터 창출된 현금흐름

348,358,610,635
419,473,425,006

이자의 수취

4,047,827,430
2,256,140,533

이자의 지급

(999,587,360)
(1,679,512,650)

배당금의 수취

65,151,370
40,521,211

법인세의 납부

(1,109,716,401)
(361,873,988)

투자활동현금흐름

24,952,850,757
(49,087,129,605)

단기금융상품의 감소

55,305,508,311
42,341,292,850

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

333,754,030,653
178,378,970,055

유형자산의 처분

138,381,434
173,935,488

무형자산의 처분

59,216,240
17,000,000

임차보증금의 감소

57,239,491
79,938,901

장기금융상품의 감소

60,067,300,000
106,000,000

단기대여금의 감소
200,000,000
-

장기대여금의 감소
1,500,000,000
-

관계기업투자주식의 처분
141,000,000
-

단기금융상품의 증가

(55,665,215,411)
(41,386,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(341,845,708,553)
(161,716,560,985)

장기대여금의 증가
(1,700,000,000)
-

단기대여금의 증가
-
(500,000,000)

임차보증금의 증가

(494,583,000)
(40,165,843)

장기금융상품의 증가

-
(60,030,658,297)

유형자산의 취득

(3,394,984,667)
(2,697,531,573)

무형자산의 취득

(10,027,653,741)
(3,255,035,643)

복구비용의 지급
-
(28,314,558)

관계기업투자주식의 취득
(13,141,680,000)
(530,000,000)

재무활동현금흐름

(24,779,977,447)
(10,604,499,341)

단기차입금의 증가

25,055,374,810
-

유상증자

-
284,000,000

임대보증금의 증가
5,500,000
-

정부보조금금의 증가
184,751,649
11,176,636

주식매수선택권의 행사
406,723,650
-

종속기업 소유지분에 대한 변동
(1,000,000,000)
(3,000,000,000)

임대보증금의감소
(15,670,000)
-

단기차입금의 상환

(34,575,374,810)
(2,000,000,000)

자기주식의 취득
(13,873,643,450)
(4,982,392,850)

리스부채의 감소

(967,639,296)
(917,283,127)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

431,496,248
(650,149,609)

현금및현금성자산의순증가

350,966,655,232
359,386,921,557

기초현금및현금성자산

533,687,102,917
174,300,181,360

기말현금및현금성자산

884,653,758,149
533,687,102,917

2. 별도 재무제표

1) 별도 재무상태표

재무상태표

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

971,434,881,396
569,049,777,210

현금및현금성자산

876,829,006,214
526,107,024,319

매출채권

15,988,447,045
7,503,718,788

기타유동수취채권

42,363,408,751
6,315,529,088

당기손익-공정가치측정금융자산

12,927,670,859
8,313,633,310

재고자산

19,201,047,318
16,460,416,268

기타유동자산

4,125,301,209
4,349,455,437

비유동자산

82,934,695,170
115,476,118,828

기타비유동수취채권

779,221,319
60,434,532,016

당기손익-공정가치측정금융자산

5,552,912,212
2,338,828,372

유형자산

19,129,729,571
16,454,527,439

무형자산

13,573,049,714
5,554,293,198

종속기업 및 관계기업투자 등

34,124,477,979
23,099,797,979

기타비유동자산

1,100,998,344
1,827,281,519

퇴직급여자산

2,010,300
2,010,300

이연법인세자산
8,672,295,731
5,764,848,005

자산총계

1,054,369,576,566
684,525,896,038

부채

유동부채

917,504,771,609
586,232,631,394

매입채무

9,718,658,752
2,723,659,896

단기차입금

24,500,000,000
34,020,000,000

미지급금
733,857,710,583
514,779,811,008

예수금
140,722,074,549
30,883,869,380

기타유동지급채무

3,453,501,900
1,454,916,886

당기법인세부채

1,886,390,039
332,635,693

기타유동부채

3,366,435,786
2,037,738,531

비유동부채

1,472,182,248
341,643,006

기타비유동지급채무

1,263,580,688
168,711,512

복구충당부채
100,273,388
15,213,051

기타비유동부채
108,328,172
157,718,443

부채총계

918,976,953,857
586,574,274,400

자본

자본금

7,779,559,000
7,779,559,000

주식발행초과금

66,001,652,970
66,001,652,970

기타자본요소

(5,073,075,125)
(4,784,089,552)

자기주식

(28,567,472,144)
(15,363,610,017)

이익잉여금

95,251,958,008
44,318,109,237

자본총계

135,392,622,709
97,951,621,638

자본과부채총계

1,054,369,576,566
684,525,896,038

2) 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

손익계산서

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

제 24 기

제 23 기

매출액

190,408,120,495
134,262,740,619

매출원가

92,290,119,609
75,494,569,543

매출총이익

98,118,000,886
58,768,171,076

판매비와관리비

50,446,017,575
38,138,776,302

영업이익

47,671,983,311
20,629,394,774

기타수익

2,251,364,728
2,554,175,967

기타비용

2,718,796,870
9,071,941,592

금융수익

5,868,801,626
3,209,637,883

금융비용

2,536,724,155
3,110,655,103

법인세비용차감전순이익(손실)

50,536,628,640
14,210,611,929

법인세비용(수익)

(397,220,131)
(4,813,972,463)

당기순이익(손실)

50,933,848,771
19,024,584,392

주당손익

기타포괄손익

-

총포괄이익(손실)

50,933,848,771
19,024,584,392

기본주당순이익(손실)

3,482
1,277

희석주당순이익(손실)

3,482
1,275

포괄 손익계산서

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

제 24 기

제 23 기

당기순이익(손실)

50,933,848,771
19,024,584,392

기타포괄손익

-

총포괄이익(손실)

50,933,848,771
19,024,584,392

3) 자본변동표

자본변동표

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본요소

자기주식

이익잉여금

합 계

2020.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(4,833,443,961)
(10,397,129,405)
25,293,524,845
83,844,163,449

당기순이익

-
-
-
-
19,024,584,392
19,024,584,392

주식기준보상거래

-
-
49,354,409
-
-
49,354,409

자기주식 취득 및 처분

-
-
-
(4,966,480,612)
-
(4,966,480,612)

2020.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(4,784,089,552)
(15,363,610,017)
44,318,109,237
97,951,621,638

2021.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(4,784,089,552)
(15,363,610,017)
44,318,109,237
97,951,621,638

당기순이익

-
-
-
-
50,933,848,771
50,933,848,771

주식기준보상거래

-
-
3,428,633
-
-
3,428,633

주식매수선택권의 행사
-
-
(292,414,206)
669,781,323
-
377,367,117

자기주식 취득 및 처분

-
-
-
(13,873,643,450)
-
(13,873,643,450)

2021.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(5,073,075,125)
(28,567,472,144)
95,251,958,008
135,392,622,709

4) 현금흐름표

현금흐름표

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

348,087,301,059
426,137,470,519

영업으로부터 창출된 현금흐름

346,281,045,858
425,786,854,663

이자의 수취

3,649,307,831
2,227,228,109

이자의 지급

(948,370,990)
(1,541,183,629)

배당금의 수취

61,791,609
40,521,211

법인세의 납부

(956,473,249)
(375,949,835)

투자활동현금흐름

26,606,897,041
(48,737,295,170)

단기금융상품의 처분

55,305,508,311
42,341,292,850

장기금융상품의 처분
60,000,000,000
106,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

333,720,456,553
178,378,970,055

유형자산의 처분

64,080,000
171,385,873

무형자산의 처분

22,424,240
17,000,000

임차보증금의 감소

30,725,000
4,030,000

임대보증금의 증가

(344,343,000)
-

단기금융상품의 취득

(55,396,015,411)
(41,386,000,000)

단기대여금의 증가

-
(450,000,000)

장기대여금의 증가
(1,814,570,000)
(500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(341,659,596,858)
(159,933,301,485)

임차보증금의 증가

-
(3,626,400)

장기금융상품의 취득

-
(60,000,000,000)

유형자산의 취득

(3,170,438,053)
(2,663,538,340)

무형자산의 취득

(10,126,653,741)
(3,210,934,523)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(10,024,680,000)
(1,608,573,200)

재무활동현금흐름

(24,439,401,905)
(20,446,377,294)

정부보조금의 수취
184,751,649
11,176,636

주식매수선택권의 행사
406,723,650
-

단기차입금의 증가
24,500,000,000
-

단기차입금의 상환

(34,020,000,000)
(2,000,000,000)

리스부채의 감소
(627,063,754)
(475,161,080)

자기주식의 취득
(13,873,643,450)
(4,982,392,850)

임대보증금의 증가
5,500,000
-

임대보증금의 감소
(15,670,000)
-

종속기업 소유지분에 대한 변동
(1,000,000,000)
(13,000,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

467,185,700
(657,856,455)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

350,721,981,895
356,295,941,600

기초현금및현금성자산

526,107,024,319
169,811,082,719

기말현금및현금성자산

876,829,006,214
526,107,024,319

5) 이익잉여금처분계산서

제 24(당) 기
2021. 01. 01 부터
제 23(전) 기
2020. 01. 01 부터

2021. 12. 31 까지
2020. 12. 31 까지

처분예정일
2022.03.30
처분확정일
2021.03.19

(단위 : 원 )

과 목
제 24기
제 23기

미처분 이익잉여금

81,501,958,008

30,568,109,237

전기이월 미처분이익잉여금(*)
30,568,109,237

11,543,524,845

당기순손익
50,933,848,771

19,024,584,392

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

81,501,958,008

30,568,109,237

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~28. (생략)
29. 대부업
30.~43. (생략)
44. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자
 <개정2021.03.19>
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~28. (현행과 동일)
29. 삭제 <개정2022.03.30>
30.~43. (생략)
44. 블록체인 기반 소프트웨 어 개발 및 판매업 
45. 블록체인 기술관련 기타 정보서비스업
46. 블록체인 플랫폼개발 및 관련사업 
47. 지식수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업 
48. 커뮤니티의 구성 및 광고 업
49. 경영자문 및 컨설팅업 
50. 전시 및 행사대행업 
51. 인터넷 콘텐츠 개발, 공 급 및 유통업
52. 모바일 콘텐츠 개발, 공 급 및 유통업
53. 디지털 콘텐츠 중개업
54. 별정 및 부가통신업 
55. 인공지능(AI) 활용한 디 지털콘텐츠 제작업
56. 인공지능(AI), 증강현실( AR), 가상현실(VR), 관련 제품, 서비스 개발 공급 업
57. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판 매업
58. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 
 <개정2022.03.30>
마이데이터 사업영위를 위한사업목적 삭제

신규사업 진출을 위한 목적사업 추가

< 신 설>

부 칙 (2022.03.30)

제1조(시행일) 이 정관은2022년3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조정일
1962.01.24
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조정일

코나아이(주)

대표이사

'98.03~

-코나아이(주) 대표이사 사장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조정일 사내이사 후보자
 코나아이 대표이사로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하여, 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사적임자로 판단됨

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
32억원

- 상기 최고한도액은 사내이사 4명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
23.6억원

최고한도액
24억원

- 상기 (전기) 이사의 수 및 사외이사 수는 2021년 3월 19일 주주총회에서 신규선임된 사외이사와 임기만료로 퇴임한 사외이사를 모두 포함한 수치입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.9억원

최고한도액
1.5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 2022년 2월 14일 이사회에서 총 25명을 대상으로 보통주 총 69,200주의 주식매수선택권을 부여하였고, 상법 제 542조의3 및 당사 정관 제 11조에 의거 그 부여의 내용을 금번 제 24기 정기주주총회에서 승인을 받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

변동훈
플랫폼사업부문장
부사장
보통주
40,000

김○○외 23명(*1)
-
임직원
보통주
29,200

총( 25 )명
-
-
-
총(69,200)주

(*1) 상기 부여대상자는 등기임원이 아닌 임직원에 해당하며, 각 개인별 부여주식수는 총 발행주식수의 1만분의 10 미만에 해당하여 부여대상자의 성명을 기재하지 아니하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 69,200주

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 28,960원
「상법 제340조의2 제4항」의 실질가액으로 산정하였으며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항」을 준용하여 평가한 가액(이사회결의일전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균가액을 산술평균한 가액)과, 주식의 권면액 (500원) 중 높은가액으로 결정
2.행사기간 : 2025.2.14 ~ 2032.02.13

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,559,118
발행주식총수의 15%
보통주
2,333,867
4,050

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.03.27
225
보통주
162,077
42,240
115,787
4,050

계

총(225)명
-
총(84,589)주
총(42,240)주
총(115,787)주
총(4,050)주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서
 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 
 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소 
 ① 감사보고서 : https://konai.com/ir/gongsi
 (코나아이 홈페이지 → IR → 공시정보 → 감사보고서 제출)
 ② 사업보고서 : https://konai.com/ir/gongsi
 (코나아이 홈페이지 → IR → 공시정보 → 사업보고서)

 - 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 
 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시
 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.
 (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및「자본시장과 금융투자업에 관
 한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제24기 주주
 총회에서도 활용할 예정입니다. 당사는 이 두 제도의 관리업무를 당사에서 
 직접 진행할 예정입니다.
 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 
 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수
 있습니다.

 ⓛ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 
 https://konachain.co.kr (인터넷/모바일)
 ② 전자투표 행사ㆍ 전자위임장 수여기간 :
 2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시
 ※ 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날인 3월 29일은 17시까지만 가능)

 ③ 본인 인증을 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 ※ 본인 인증방법 : 휴대폰 본인인증
 ④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 최근 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주님께서도 가급적 전자
 투표 및 위임장제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

- 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님의 체온 측정 및 마크스 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정 결과 및 기타 감염 의심 증상, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 

- 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은
 자제 부탁드립니다.

- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 및 일자 변경이 필요할 수 있고, 장소 및 일자 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 

 향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.