오로라 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 오로라

주주총회소집공고
2.9
오로라월드(주)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 15 일

회 사 명 :
오로라월드 주식회사

대 표 이 사 :
홍 기 선, 노 재 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 H.Q 빌딩

(전 화) 02-3420-4114

(홈페이지)http://auroraworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 용 연

(전 화) 02-3420-4142

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1이하의 소유주주에 대하여는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드H.Q빌딩 B1층 영상관

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제37기 (2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 제정의 건

※ 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증, 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명) 및 대리인 신분증
나. 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. 

4. 코로나 19 대응 방역 조치 사전 안내 
이번 주주총회는 '코로나19에 따른 우발상황 대처’를 위해 급박한 변경에 대하여 대표이사에게 위임하도록 이사회 결의 하였습니다. 
또한, 주주총회장 출입시 발열 등 감염의심 주주님들은 참석제한 등 을 할 수 있습니다. 

5. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내 
이번 주주총회에 따른 사업보고서와 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 당사 홈페이지(www.auroraworld.co.kr)에 게시 할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다. 

2022년 3월 15일
오로라월드 주식회사
대표이사 홍기선, 노재연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

장영광
(출석률: 100%)

찬반 여부

1
2021.01.11
신한은행 잠실금융센터 외화대출 USD7,000,000 신규차입의 건
가결
찬성

2
2021.03.19
한국산업은행 강남지점 산업운영자금대출 기한연장 (200억원)
가결
찬성

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

이 근

(출석률: 100%)

찬반 여부

3
2021.04.14
AURORA WORLD JUNAN CO.,LTD. 운전자금대출연대보증 (CNY 2,462천)
가결
찬성

4
2021.05.11
신한은행 홍콩지점 원화40억원 상당의 USD 달러 금액 신규 차입
가결
찬성

5
2021.05.12
AURORA WORLD LTD 외화대출 연대보증 (GBP 1,000천)
가결
찬성

6
2021.06.18
오로라월드(주) 구리엘마트점 지점 설치
가결
찬성

7
2021.06.21
우리은행 기업시설일반자금대출 550억원 신규 대출
가결
찬성

8
2021.09.01
오로라월드(주) 죽전점 지점 설치
가결
찬성

9

2021.09.01

오로라월드(주) 판교 파미어스몰점 지점 설치

가결
찬성

10
2021.09.16
산업운영자금대출 (단기한도) 200억 원 신규 차입
가결
찬성

11
2021.09.28
(주)구학파크랜드 주식양수도 및 경영권 이전 계약
가결
찬성

12
2021.10.05
신한은행 매입외환 금사백만달러 증액 약정
가결
찬성

13
2021.11.01
패핏 지점 설치
가결
찬성

14
2021.11.15
신규법인 설립의 건 (오로라인베스트먼트 주식회사:가칭)
가결
찬성

주) 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 장영광 사외이사의 임기가 만료되어, 이근 사외이사를 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
30,000
30,000
주1

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도의 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

외화지급보증

AURORA WORLD Junan Co.,LTD

(해외자회사)

2021.01.01~2021.12.31
6
0.46

외화지급보증

AURORA WORLD UK Co.,LTD

(해외자회사)

2021.01.01~2021.12.31
19
1.60

주1) 당해사업연도의 매출액(별도기준 1199억원)기준으로, 매출과 매입을 합한 금액을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

AURORA WORLD Junan Co.,LTD
(해외자회사)
매입,매출
2021.01.01~2021.12.31
7
0.59

AURORA WORLD CIANJUR
(해외자회사)
매입,매출
2021.01.01~2021.12.31
441
36.73

AURORA WORLD INC.(USA)

(해외자회사)

매입,매출
2021.01.01~2021.12.31
632
52.70

AURORA WORLD HK Co.,LTD
(해외자회사)
매입,매출
2021.01.01~2021.12.31
64
5.35

AURORA WORLD LTD
(해외자회사)
매입,매출
2021.01.01~2021.12.31
82
6.86

주1) 당해사업연도의 매출액(별도기준 1199억원)기준으로, 매출과 매입을 합한 금액을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

캐릭터산업은 캐릭터 개발 및 디자인, 라이센싱, 머천다이징으로 그 영역을 구분합니다. 캐릭터산업은 "One Source, Multi Use"의 성격을 갖고 있어서 캐릭터의 창출이 애니메이션, 영화, 게임, 만화, 사이버, 스포츠, 대중스타, 기업 브랜드, 자치단체, 이벤트 및 박람회, 테마파크 등에서 비롯되며, 이중의 어느 하나에서 탄생한 캐릭터는 위에 열거한 모든 분야로 전파되어 사용됩니다. 캐릭터산업은 창출(개발 및 디자인) 단계 →라이센싱 및 머천다이징 단계 →라이센스 확대의 단계로 전개됩니다.
현재 국내의 동업계 현황은 머천다이징에 치중하고 있으며, 극히 일부 업체에서 캐릭터 개발을 통한 라이센싱을 시도하고 있습니다. 선진 외국업체의 경우, 캐릭터와 멀티미디어가 복합된 사업구조를 구축하고 있는데, 주 수익원이 멀티미디어에서 창조된 캐릭터를 라이센싱함으로서 발생하며 개발된 캐릭터를 미디어 네트워크를 통하여 그 가치를 확대시키는 전략을 구사하고 있습니다. 
이와 같이 인기캐릭터로 자리잡으면 캐릭터 라이센싱 및 머천다이징으로 확장되어 각종 매체와 오락, 테마파크 등으로 확대 하여 수익을 창출하는 고부가가치 산업입니다.

2) 산업의 성장성

캐릭터 개발 자체만으로는 수익을 창출하지 못하며, 라이센싱을 하거나 머천다이징이 동반될 수 있어야만 하는데, 라이센싱도 머천다이징을 전제로 발생하므로 상품화 여부가 투자 회수 또는 부가가치 창출의 관건으로 작용합니다. 
따라서 상업적 목적의 캐릭터 개발이 목표로 하는 시장은 상품화 시장(머천다이징 시장)이며, 곧 캐릭터를 이용함으로써 상품의 부가가치를 형성하거나 향상시킬 수 있는 모든 분야에 적용됩니다. 
미래의 산업구조가 감각적, 감성적, 문화적, 국제간 동질성의 경향을 보일 것으로 예상되고 기존의 완구, 선물용품, 생활용품 시장과 모든 제조업 및 서비스업에도 캐릭터의 적용이 이루어지는 추세에 있습니다.
지역적으로는 북미, 유럽시장이 주 목표시장이나 동구유럽 및 중국, 아시아가 신소비 계층으로 떠오르고 있고, 연령층 또한 폭넓게 확대되고 있어 시장은 지속적 성장이 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

경제가 성장할수록 일반제품보다 캐릭터제품의 수요가 확대되고 있고, 경기하강 국면에서는 모든 제품의 수요가 감소하여 매출이 축소될 수는 있으나, 소득에서 차지하는 비중이 상대적으로 크지 않고 수요기반이 확대되는 시장이므로 여타 산업에 비하여는 경기변동에 의한 영향은 크지 않을것으로 예상됩니다.

4) 국.내외 시장 여건

캐릭터 개발 및 디자인 - 캐릭터의 개발은 캐릭터가 갖는 “One Source Multi Use”의 특성상 다양한 분야에서 이루어집니다(예를 들면, 애니메이션, 게임, 광고, 유명인사, 테마파크,머천다이징 등). 한편으로는 이들 중 어느 한 산업이나 분야에서 개발된 캐릭터가 나머지 유관 산업으로 파생되어 활용되고 그 가치가 확대 재생산됩니다. 향후 캐릭터 개발은 지금까지의 개발 또는 창출 및 라이센싱과 머천다이징이라는 분할 구도에서 벗어나 머천다이징업체의 개발 투자확대로 인하여 경쟁이 더욱 가속화 될 전망되고, 캐릭터 시장은 국내외 업체간, 제휴기업군들 간의 치열한 경쟁이 예상됩니다.
라이센싱 - 캐릭터 개발의 성공 여부에 따라 라이센싱의 부가가치는 결정될 것이며, 개발비용의 회수여부가 1차적으로는 라이센싱으로 나타날 것이므로 이 부문에서의 수익성은 향후 캐릭터업체로서의 사활을 결정할 것으로 예상됩니다. 후발 개도국업체들이 현재 국내업계가 수행중인 Lisensee역할과 머천다이징 부문에 경쟁자로 부상할것이므로 향후의 라이센싱은 이들 업체를 대상으로 이루어 질 것입니다.
머천다이징 - 머천다이징은 후발 개도국이 주류를 형성할 것이며, 이 부문에서 국내업체의 영역은 급속히 축소되거나 고부가가치 상품으로의 구조전환이 이루어 질 것입니다. 또한 수출위주 업체의 경우 자체 마케팅 능력이 없이는 부가가치 저하와 경쟁력 상실로 퇴출이 불가피할 것으로 예상됩니다. 캐릭터 개발과 라이센싱 수준에 이르기 전 단계까지 머천다이징을 통한 생존 요소는 틈새시장을 겨냥한 상품화 능력, 고부가가치 품목중심의 소량 다품종 생산능력, Global 마케팅능력입니다. 이들 요소를 구비함으로써 만이 캐릭터 개발 투자가 가능할 것이며, 그렇지 못할 경우 다수의 국내 업체들은 경쟁력을 상실하게 될 것입니다.

5) 국.내외 경쟁상황
캐릭터 개발 및 디자인, 라이센싱 - 해외 캐릭터와의 경쟁은 비교 대상이 되기 어려우며 국내적으로 시장형성이 극히 미진한 단계입니다. 또한 정보의 비효율과 불완전성으로 인하여 시장형성과 그 평가의 핵심인 가격기능이 작용하기 어려운 상태입니다. 캐릭터가 상품화에 성공해야만 가치를 인정받을 수 있기 때문에 사전적으로 검증 여부가 쉽지 않고 기존에 국내에서 성공한 캐릭터가 희귀한 상황에서 실적이나 업적만을 가지고 그 가치를 평가하는 것에 한계가 있기 때문입니다.
머천다이징 - 각 업체간 역량의 차이가 크지 않고 때로는 측정이 불가능하므로 가격 및 생산이 매우 치열한 상태이며 자원조달측면에서도 결정적인 어려움이 존재하지 않는 상황이므로 진입장벽도 낮은 편이며 퇴출 역시 용이합니다. 캐릭터 개발이나 라이센싱에서 이미 부가가치가 상당히 환수된 후이므로 머천다이징의 부가가치는 업체에 따라 차이는 있지만, 제한적이며, 더구나 Licensee의 입장이라면 그 부가가치는 더욱 축소될 수 밖에 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 창조적이면서 친근한 캐릭터의 개발로 국내는 물론 미국 및 전세계시장에서 호평을 받고 있는 캐릭터 전문 디자인 기업으로, 세계각국의 트렌드 분석을 통한 지속적인 신제품 개발을 통하여 세계시장에서 캐릭터완구와 선물용품의 리더로 그 명성을 이어가고 있습니다.

1992년 "AURORA"라는 브랜드로 미국시장 공략에서 시작한 오로라의 캐릭터 브랜드 마케팅 사업은 현재 세계적인 캐릭터완구 업체들과 어깨를 나란히 할 수 있는 한국이 낳은 또 하나의 대표 브랜드로 자리매김 하고 있습니다. 

본사를 비롯한 해외 자회사의 글로벌 매출액은 약 1억7천만불의 규모로 현재 수출액의 90% 이상의 제품을 미국 4만여개 유럽 5천여개의 리테일러들에게 캐릭터완구를 자체브랜드로 공급하면서 미국 브랜드 인지도 2위, 영국, 러시아 및 국내에는 브랜드 인지도 1위를 지속적으로 고수하고 있습니다.

이렇게 당사가 글로벌 기업으로 주목 받고 있는 이유는 선진캐릭터 디자인 창출 능력에 있습니다. 한국 본사인원의 약40%에 달하는 디자인연구소의 디자인 개발 인력이 그 핵심으로 이러한 개발인력은 해외시장의 트렌드를 분석하여 1~2년 앞선 디자인을 연구하고 매년 700여종의 신종 캐릭터완구를 개발하고 있습니다. 

개발된 캐릭터는 전세계 판매자회사의 판매책임자와 상품기획담당자와 디자이너들이 분기별로 한국 본사에서 글로벌 상품기획회의를 거쳐 제품이 완성되고 연간 30여회(해외 판매자회사 포함)에 걸쳐 세계 유명 캐릭터완구 및 선물용품 전시회에 소개되어 세계 각국에 팔려 나가고 있습니다. 

캐릭터완구에는 메인 브랜드인 "AURORA" 외에 "Miyoni", "Eco Nation", "Fancy Pals" 등 서브 브랜드와 "Yoohoo & Friends", "Sparkle Tales" 등 특성화된 캐릭터 브랜드로 매출액의 85% 이상을 자체브랜드로 판매되고 있습니다. 

국내 최초 시각디자인업으로 코스닥에 상장한 당사는 금탑산업훈장, 국가생산성대상 대통령 표창, 퍼스트브랜드대상 18년 연속 수상, 한국 마케팅대상, 세계 일류상품 인증, 대한민국 디자인품질등급 QD마크획득, 대한민국 디자인대상(디자인명품), 대한민국 디자인.브랜드대상, 대한민국 상품대상 등 수식어가 필요 없는 국내의 권위있는 브랜드와 디자인 관련 수상을 획득하면서 캐릭터완구업계의 세계적인 리더로서의 성가를 유감없이 발휘하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

2021년도 당사의 매출액은 연결기준으로는 1,780억원으로 전년대비 25.8%가 증가하였습니다. 
영업이익은 110억원으로 전년대비 25.6%가 증가하였으며, 당기순이익은 98억원으로 전년대비 22.4% 로 증가하였습니다.

이 같은 결과는 해외시장에서는 전세계적으로 유행한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 여파를 극복하였으며, 선진화된 캐릭터디자인을 바탕으로 시장을 확장해 나가고 있습니다. 국내시장에서는 '신비아파트' 캐릭터를 활용하여 개발된 완구 등 다양한 캐릭터를 통한 상품의 출시와 자체 토이백화점인 토이플러스 점포를 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율

내수시장
- 2002년도부터 본격적으로 내수사업에 진출하였으나 내수시장 점유율에 관한 구체적인 데이터가 없으나, 국내 대형 유통망을 통하여 공급하고 있는 시장 상황을 종합하여 추산하면 캐릭터완구 시장에서 1위를 점유하고 있는 것으로 예상되고 있습니다.
해외시장
- 캐릭터완구류의 세계시장규모 통계는 있으나 캐릭터개발 및 디자인 부문과 캐릭터 상품 전체의 시장규모 및 각사별 점유율에 관한 공식적인 자료가 없는 상태이며 전세계의 약 35%를 점하고 있는 최대의 시장인 미국캐릭터 완구시장의 출처인 미국완구협회(TMA : Toy Manuafactures Association)에서도 과거의 통계만을 게재하고 있습니다. 이를 기준으로 미국시장에서 당사 캐릭터완구의 시장 점유율은 판매수량 기준으로 약 7.0%의 점유율로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

상기의 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황을 참조 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규
사업분야
신규사업
세 부 내 용
전 망

신규 IP/캐릭터
New IP Develpoment
- 신규 글로벌 대상 IP, 캐릭터 개발 및 머천다이징
- 급격히 시장이 확대하고 있는 VOD 및 스트리밍 산업에서, Covid-19 영향으로 실내 기반의 VOD 및 스트리밍시장 성장 요인 추가 증대
- 디즈니 등 글로벌 기업의 시장 참여 및 4차 산업기반의 IP 시장 관심 확대로 세계 및 한국의 IP 시장규모 지속 성장

사업
다각화
친환경, AI 등 글로벌 시장 대응력 확장
- Green, Re-cycling 등 친환경 기반, 대륙 거점별 맞춤 디자인 혁신 추진으로 고객요구 충족 및 원가경쟁력 강화
- 강화되는 각국 규제에 선대응을 통한 시장지배력 유지
- 친환경, 고가 브랜드이미지 구축을 통한 高판매가, 高수익 기대
- 친환경 소재 적용을 통한 생산제품의 원가경쟁력 강화

신시장
지속 확대
로컬시장 입지 확대 및 선도기업 위치기반 마련
- 2020년 로컬 IP 인지도 및 캐릭터완구 부문 1위
- 전문 기업과의 Brand & Marketing 확대 따른 Core마케팅 확대
- 유통시장 변화에 대응한 마케팅 진행 : 온라인 플랫폼/ 모바일 플렛폼 등
- IP, 캐릭터 보유 완구 중심의 시장선도 및 지속 성장
- 글로벌 및 로컬 플랫폼 선도 기업의 IP, 캐릭터 확보 경쟁강화, 투자 강화에 따른 시장확보 강화

글로벌 시장 TOP 2 유지 지속 확대 및 New Media/머천/ 관련 Synergy 시장 확대
- 글로벌 플러쉬 부문 20년 연속 TOP 2 유지
- 보유 HIT 브랜드 리뉴얼 및 글로벌 플랫폼을 통한 190여개국 방영
- 창조적 디자인기술을 통한 선도지위 유지
- 글로벌 '디자인/품질/ IP 및 캐릭터 관리' 노하우로 글로벌 시장 MS의 지속 확대 및 시장 지배력을 통한 신규 아이템의 글로벌 시장 조직정착 확보 가능

온라인/모바일 시장 개척
- 유통 중심의 변화에 따른 온라인 플랫폼 및 시장지배력 강화
- 오프라인의 시장지배력을 바탕으로 온라인 판매전략 확대
- 로컬 및 글로벌 온라인 판매력 강화를 통한 손익 증대 기대

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표 입니다. 

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1)
연 결 재 무 제 표

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 36 기 : 2020년 12월 31일 현재

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산

118,317,346,391

87,942,897,092

현금및현금성자산
15,225,148,529

6,866,826,970

당기손익-공정가치 측정 금융자산

7,608,799,828

7,330,542,571

매출채권
33,040,977,814

25,404,992,258

기타수취채권
518,219,839

451,968,590

재고자산
55,081,191,947

41,472,430,496

당기법인세자산
890,575,415

755,534,718

기타자산
5,952,433,019

5,660,601,489

비유동자산

266,675,248,361

186,365,135,770

금융기관예치금
4,258,195

4,259,219

기타수취채권
6,491,424,825

6,295,399,598

당기손익-공정가치 측정 금융자산

2,651,316,600

541,300,000

유형자산
109,426,329,794

87,109,774,369

무형자산
4,037,682,988

2,353,577,974

투자부동산
131,144,648,772

79,474,334,334

이연법인세자산
4,005,937,499

3,685,809,086

파생금융자산
1,156,300,977

-

기타자산
8,923,259

8,189,376

사용권자산
7,748,425,452

6,892,491,814

자산 총계

384,992,594,752

274,308,032,862

부채

유동부채

153,183,855,142

112,177,971,750

매입채무
8,552,676,953

5,971,159,424

차입금
121,838,359,147

91,572,310,947

기타지급채무
15,643,137,939

10,473,528,327

당기법인세부채
677,021,682

1,265,416,220

기타부채
4,815,768,141

1,469,981,118

포인트충당부채
237,293,430

223,414,573

파생금융부채
710,648

5,286,408

리스부채
1,418,887,202

1,196,874,733

비유동부채

108,542,568,223

52,072,762,038

차입금
90,860,914,168

40,985,060,270

기타지급채무
6,852,521,400

3,525,000,000

파생금융부채
206,438,999

371,354,408

리스부채
1,847,611,239

1,453,121,326

이연법인세부채
8,775,082,417

5,738,226,034

부채 총계

261,726,423,365

164,250,733,788

자본

지배기업의 소유주지분

121,793,730,512

110,060,381,610

자본금
5,381,445,000

5,381,445,000

자본잉여금
14,439,038,216

14,439,038,216

기타자본항목
(5,184,656,077)

(5,184,656,077)

기타포괄손익누계액
(1,052,560,111)

(4,422,981,968)

이익잉여금
108,210,463,484

99,847,536,439

비지배지분

1,472,440,875

(3,082,536)

자본 총계

123,266,171,387

110,057,299,074

부채와 자본 총계

384,992,594,752

274,308,032,862

연 결 손 익 계 산 서

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

매출액
178,075,764,619
141,594,393,635

매출원가
99,057,509,933
74,970,804,771

매출총이익
79,018,254,686
66,623,588,864

판매비와관리비
68,412,085,529
57,858,011,800

영업이익
10,606,169,157
8,765,577,064

기타수익
8,811,902,156
6,138,038,197

기타비용
2,987,654,689
3,426,763,909

금융수익
2,026,697,658
2,979,305,408

금융비용
6,332,801,956
3,056,506,104

관계기업손익
-
-

법인세비용차감전순이익
12,124,312,326
11,399,650,656

법인세비용
2,737,418,324
3,397,270,249

당기순이익
9,386,894,002
8,002,380,407

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
9,388,298,445
8,012,914,131

비지배지분
(1,404,443)
(10,533,724)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당이익
916
781

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

당기순이익

9,386,894,002

8,002,380,407

세후 기타포괄손익

3,369,721,453

(2,093,486,656)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산차이

3,369,721,453

(2,093,486,656)

세후총포괄손익

12,756,615,455

5,908,893,751

세후총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

12,758,720,302

5,919,014,615

비지배지분

(2,104,847)

(10,120,864)

연 결 자 본 변 동 표

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금

제 36 기초(2020.1.1)
5,381,445,000
14,439,038,216
(5,184,656,077)
(2,329,082,452)
93,885,365,108
7,038,328
106,199,148,123

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,012,914,131
(10,533,724)
8,002,380,407

해외사업장환산차이
-
-
-
(2,093,899,516)
-
412,860
(2,093,486,656)

총포괄손익 소계
-
-
-
(2,093,899,516)
8,012,914,131
(10,120,864)
5,908,893,751

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(2,050,742,800)
-
(2,050,742,800)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
(2,050,742,800)
-
(2,050,742,800)

제 36 기말(2020.12.31)
5,381,445,000
14,439,038,216
(5,184,656,077)
(4,422,981,968)
99,847,536,439
(3,082,536)
110,057,299,074

제 37 기초(2021.1.1)
5,381,445,000
14,439,038,216
(5,184,656,077)
(4,422,981,968)
99,847,536,439
(3,082,536)
110,057,299,074

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,388,298,445
(1,404,443)
9,386,894,002

해외사업장환산차이
-
-
-
3,370,421,857
-
(700,404)
3,369,721,453

총포괄손익 소계
-
-
-
3,370,421,857
9,388,298,445
(2,104,847)
12,756,615,455

소유주와의 거래:

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
1,477,628,258
1,477,628,258

연차배당
-
-
-
-
(1,025,371,400)
-
(1,025,371,400)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
(1,025,371,400)
1,477,628,258
452,256,858

제 37 기말(2021.12.31)
5,381,445,000
14,439,038,216
(5,184,656,077)
(1,052,560,111)
108,210,463,484
1,472,440,875
123,266,171,387

연 결 현 금 흐 름 표

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

영업활동으로 인한 현금흐름

6,234,736,167

9,781,082,648

영업으로부터 창출된 현금
13,228,275,845

14,714,456,359

이자의 수취
185,514,182

307,426,065

이자의 지급
(3,780,746,275)

(2,386,852,248)

법인세의 납부
(3,398,307,585)

(2,853,947,528)

투자활동으로 인한 현금흐름

(60,375,800,792)

(39,445,427,651)

금융기관예치금의 증가
-

(15,420)

금융기관예치금의 감소
1,024

-

지급보증금의 증가
(348,345,260)

(385,987,573)

지급보증금의 감소
343,945,909

44,376,000

임차보증금의 증가
(405,450,000)

(160,000,000)

임차보증금의 감소
110,000,000

-

유형자산의 취득
(15,118,714,431)

(37,420,611,375)

유형자산의 처분
7,923,118,004

81,651,691

무형자산의 취득
(1,108,851,214)

(381,045,110)

무형자산의 처분
81,062,000

226,298,395

투자부동산의 취득
(56,776,621,156)

(10,821,440,270)

투자부동산의 처분
7,042,503,356

14,700,000,000

당기손익공정가치 금융자산 취득
(2,120,336,314)

(3,128,653,989)

당기손익공정가치 금융자산 처분
1,887,290

-

투자부동산 취득과 관련된 미지급금 변동

-

(2,200,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

61,766,972,594

25,684,070,928

단기차입금의 순증가
(10,728,018,004)

(23,587,897,961)

차입금의 증가
85,024,984,623

61,211,111,474

차입금의 상환
(123,622,832)

(8,000,000,000)

임대보증금의 증가
4,589,676,500

405,000,000

임대보증금의 감소
(800,000,000)

(757,000,000)

종속기업 지분인수로 인한 현금유출
(13,837,690,669)

-

배당금의 지급
(1,025,371,400)

(2,050,742,800)

리스부채의 지급
(1,332,985,624)

(1,536,399,785)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

732,413,590

(281,170,674)

현금및현금성자산의 증가(감소)

7,625,907,969

(4,261,444,749)

기초의 현금및현금성자산

6,866,826,970

11,128,271,719

기말의 현금및현금성자산

15,225,148,529

6,866,826,970

(2)
별 도 재 무 제 표

재 무 상 태 표

제 37 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 36 기 : 2020년 12월 31일 현재

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산

68,908,101,091

52,823,505,510

현금및현금성자산
3,090,577,513

1,577,344,345

당기손익-공정가치 금융자산

7,608,799,828

7,330,542,571

매출채권
34,697,844,180

26,232,511,500

기타수취채권
742,987,565

766,672,804

재고자산
20,042,158,327

12,737,367,148

기타자산
2,725,733,678

4,179,067,142

비유동자산

247,144,858,541

172,795,831,608

금융기관예치금
4,258,195

4,259,219

기타수취채권
6,821,478,990

3,288,033,303

당기손익-공정가치 금융자산
2,651,316,600

541,300,000

종속기업및관계기업투자
41,070,682,919

22,017,137,379

유형자산
59,565,885,003

63,758,647,746

무형자산
2,976,944,478

2,195,786,487

투자부동산
130,489,435,370

79,368,846,670

리스자산

2,408,556,009

1,621,820,804

비유동파생상품자산

1,156,300,977

-

자산 총계

316,052,959,632

225,619,337,118

부채

유동부채

121,550,052,126

94,547,430,296

매입채무
3,618,474,409

4,278,942,987

단기차입금
99,672,105,299

77,744,354,559

기타지급채무
10,713,220,537

7,511,499,926

당기법인세부채
502,736,184

1,234,554,444

기타부채
5,721,828,253

2,610,510,162

포인트충당부채
237,293,430

223,414,573

유동리스부채

1,083,683,366

938,867,237

유동파생상품부채
710,648

5,286,408

비유동부채

89,812,422,002

27,734,734,968

장기차입금
76,868,800,977

17,662,500,000

기타지급채무
6,582,521,400

3,525,000,000

이연법인세부채
4,948,616,390

5,743,189,028

비유동리스부채

1,412,483,235

804,045,940

부채 총계

211,362,474,128

122,282,165,264

자본

자본금

5,381,445,000

5,381,445,000

자본잉여금

14,439,228,610

14,439,228,610

기타자본항목

(5,018,241,679)

(5,018,241,679)

이익잉여금

89,888,053,573

88,534,739,923

자본 총계

104,690,485,504

103,337,171,854

부채와 자본 총계

316,052,959,632

225,619,337,118

손 익 계 산 서

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

매출액
119,935,258,765
102,897,660,659

매출원가
90,372,532,018
73,634,929,395

매출총이익
29,562,726,747
29,262,731,264

판매비와관리비
25,524,295,134
21,240,667,875

영업이익
4,038,431,613
8,022,063,389

기타수익
5,053,338,128
2,996,640,019

기타비용
2,452,769,663
2,588,291,515

금융수익
1,691,660,894
2,896,836,757

금융비용
5,342,919,433
1,507,399,076

법인세비용차감전순이익
2,987,741,539
9,819,849,574

법인세비용
609,056,489
2,570,602,733

당기순이익
2,378,685,050
7,249,246,841

주당손익

기본및희석주당이익
232
707

포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

당기순이익

2,378,685,050

7,249,246,841

세후기타포괄손익

-

-

세후총포괄이익

2,378,685,050

7,249,246,841

자 본 변 동 표

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

제 36 기초(2020.1.1)
5,381,445,000
14,439,228,610
(5,018,241,679)
83,336,235,882
98,138,667,813

총포괄손익:

당기순이익

7,249,246,841
7,249,246,841

소유주와의 거래:

연차배당

(2,050,742,800)
(2,050,742,800)

제 36 기말(2020.12.31)
5,381,445,000
14,439,228,610
(5,018,241,679)
88,534,739,923
103,337,171,854

제 37 기초(2021.1.1)
5,381,445,000
14,439,228,610
(5,018,241,679)
88,534,739,923
103,337,171,854

총포괄손익:

당기순이익

2,378,685,050
2,378,685,050

소유주와의 거래:

연차배당

(1,025,371,400)
(1,025,371,400)

제 37 기말(2021.12.31)
5,381,445,000
14,439,228,610
(5,018,241,679)
89,888,053,573
104,690,485,504

현 금 흐 름 표

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(4,747,926,907)

11,719,574,777

영업으로부터 창출된 현금
(2,335,318,289)

13,908,524,328

이자의 수취
97,073,083

214,562,655

이자의 지급
(374,234,314)

(473,990,323)

법인세의 납부
(2,135,447,387)

(1,929,521,883)

투자활동으로 인한 현금흐름

(73,700,282,145)

(39,088,429,779)

금융기관예치금의 감소
1,024

-

대여금의 대여

(3,250,000,000)

-

지급보증금의 증가
(348,345,260)

(385,987,573)

지급보증금의 감소
343,945,909

44,376,000

임차보증금의 증가
(400,000,000)

(160,000,000)

임차보증금의 감소
110,000,000

-

유형자산의 취득
(6,321,622,066)

(38,798,933,643)

유형자산의 처분
7,462,042,099

4,545,455

무형자산의 취득
(1,108,851,214)

(413,623,649)

무형자산의 처분
177,712,727

-

투자부동산의 취득
(56,235,674,156)

(10,950,152,380)

투자부동산의 처분
7,042,503,356

14,700,000,000

당기손익공정가치 금융자산 취득
(2,120,336,314)

(3,128,653,989)

당기손익공정가치 금융자산 처분
1,887,290

-

종속기업투자주식의 취득
(19,053,545,540)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

79,850,389,425

24,893,252,743

단기차입금의 순증가
19,501,050,740

20,462,851,156

차입금의 순증가
59,000,000,000

8,000,000,000

임대보증금의 증가
4,319,676,500

405,000,000

임대보증금의 감소
(800,000,000)

(757,000,000)

리스료의 지급

(1,144,966,415)

(1,166,855,613)

배당금의 지급
(1,025,371,400)

(2,050,742,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

111,052,795

(2,497,852)

현금및현금성자산의 순증감

1,513,233,168

(2,478,100,111)

기초의 현금및현금성자산

1,577,344,345

4,055,444,456

기말의 현금및현금성자산

3,090,577,513

1,577,344,345

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
87,059,882,538
85,706,568,888

1.전기이월이익잉여금
84,681,197,488
78,457,322,047

2.당기순이익
2,378,685,050
7,249,246,841

Ⅱ.이익잉여금 처분액
1,230,445,680
1,025,371,400

1.이익준비금
-
-

2. 배당금 
 주당배당금 
 당기

120원

 전기 100원

1,230,445,680
1,025,371,400

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
85,829,436,858
84,681,197,488

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 제37기 주당 배당액 120원을 계획하고 있습니다.
- 제36기 주당 배당액 100원을 배당하였습니다.

※ 상세 주석사항은 3월 23일 이전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
(3,000) 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
775 백만원

최고한도액
(3,000) 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
(300) 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
97 백만원

최고한도액
(300) 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 
임원 퇴직금지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지 :

정관 제43조 ②항에 따라 아래의 임원 퇴직금 지급 규정에 대한 주주총회의 승인을 받고자 합니다.

다. 정관의 주요 내용

제3조 용어의 정의
이 규정에서 임원이라 함은 상근 이사와 상근 감사로서 법인등기부에 등기된 자를 말한다. 

제4조 퇴직금 지급대상자
1. 제3조의 임원으로 선임되어 1년 이상 근속한 임원 중 퇴임하는 자로 한다.
2. 합병 등으로 인하여 퇴임과 동시에 합병법인의 임원으로 취임 되었을 경우에는 계속 근무한 것으로 본다.

제5조 지급조건 
1. 퇴임 시 소관 업무의 인계가 원만히 종결된 후 퇴직금을 지급한다.
2. 임원이 연임되는 경우에는 현실적인 퇴직으로 보지 아니한다.

제6조 근속년수의 계산 
1. 임원의 근속년수 계산은 임원으로 선임을 결의한 날부터 퇴임하는 날까지로 한다.
2. 1년 미만의 단수가 있을 때는 6개월 이상은 1년으로 계산하고 6개월 미만은 0.5년으로 계산한다.

제7조 퇴직금의 계산
퇴직금 계산은 산출한 월 보수액에 근속년수를 곱한 다음 [별표1]의 지급 월수를 승하여 계산 지급한다. 단, 임원으로 근속기간 중 직위 변동이 있는 자는 퇴임 직전 직위에 해당되는 지급 월수를 적용하여 계산한다.
-퇴직금계산식: 월 보수액 × 근속년수 × 지급 월수

제8조 위로금 
임원이 재임 중 회사의 발전에 공로가 지대 하거나, 회사 업무와 관련하여 사망 등 기타 특수한 사유로 퇴직할 경우 제7조에 의해 계산된 퇴직금의 2분의1을 한도로 이사회 결의에 의하여 별도의 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

[별표 1] 직위별 지급 월수

직 위
지급 월수
비 고

대표이사
3

이 사
2

감 사
2

주 : 별표 1의 규정에도 불구하고 퇴직금 지급 대상 임원이 창업주 등과 같이 회사의 성장과 발전에 공로가 지대하다고 인정되는 경우에는 이사회 결의에 의하여 위 해당 지급 월수의 최대 3배를 본문 제7조에 따른 승할 지급 월수로 적용할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://auroraworld.co.kr

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입시 발열체크 카메라 등의 체온측정에 따라 발열이 감지되는 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 반드시 마스크 착용해 주시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 제37기 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 결산 및 회계감사 일정, 관계사 일정 등 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 사항을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.