원익홀딩스 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 원익홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)원익홀딩스

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 원익홀딩스

대 표 이 사 :
박영규

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 마산12로 21

(전 화)031-230-4600

(홈페이지)http://www.wonikholdings.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무본부장
(성 명)오동근

(전 화)031-230-4600

주주총회 소집공고

(제31기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아래 -

1. 일시 : 2022년 03월 30일(화), 09시

2. 장소 : 경기도 평택시 마산12로 21, (주)원익홀딩스 본사 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 1) 감사의 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 조남성 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 임창빈 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 신태균 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소(PC, Mobile 접속 가능)

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
 - 2022년 03월 20일(일) ~ 2022년 03월 29일(화)

※ 기간 중 09시부터 22시까지 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

주주 인감증명서, 참석 대리인 신분증

 2022년 03월 15일

 주식회사 원익홀딩스
 대표이사 박영규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하명근
(출석률: 50%)
Hobart L.Epstein
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.29
지점 폐지
불참 / -
-

2
2021.03.09
제30기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가
안전보건 운영계획 보고
제30기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제30기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
주주총회 전자투표 도입의 건
참석 / -
참석 / -
참석 / 찬성
참석 / 찬성
참석 / 찬성
-

3
2021.03.30
대표이사 선임의 건
-
참석 / 찬성

4
2021.08.09
※ 보고사항
① 2021년 반기 경영실적 보고의 건
-
참석

※ 2021년 03월 30일 개최된 주주총회에서 하명근 사외이사가 중도퇴임하고, Hobart L. Epstein 사외이사와 김채빈 사내이사를 신규선임함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
35
35
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 현황
 TGS 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 해당 공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건(압력)으로 안전하고, 청정이 유지된 상태에서 원료가스의 순도가 보존된 상태로 공급시키기 위한 장치제조 사업입니다. 이러한 이유로 전방사업인 반도체 산업과 디스플레이 사업과 밀접한 관계가 있습니다.

 반도체산업은 전자, 정보통신, 자동차, 기계, 항공우주 등 차세대제품에 대한 기술적 파급효과가 큰 첨단고부가가치 산업으로서 기술혁신이 급속히 진행되는 산업입니다.이에 따라 반도체 산업의 제품은 Life Cycle이 짧은 특징이 있으며, 또한 매년 대규모설비투자와 연구개발투자가 소요되는 High-Risk 산업이기도 합니다.

 영상을 구현하는 디스플레이는 정보통신기기와 인간의 대화 창으로 차세대 정보통신및 디지털 가전의 핵심기술이며, 제2의 반도체로 불릴 정도로 시장이 급속하게 성장하고 있습니다. 최근 전자산업 기술에서 가장 뚜렷한 트랜드(Trend)는 소형화와 집적화이며, 이에 따라 디스플레이 분야에서도 소형화, 경량화, 컬러화를 위한 기술발전이 급격하게 진행되고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성
 TGS 사업은 반도체 및 디스플레이 산업에 직접적인 영향을 받으며, 경기변동과 밀접한 관계가 존재합니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 또한 평판 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, 컴퓨터용 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로 평판 디스플레이 업체들의 실적역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다.

(3) 경쟁요소
 TGS 사업은 반도체 및 디스플레이 제조공정에서 사용되는 다양한 특수 Gas를 정확하게 제어하여 투입하는 공급장치와 Gas의 순도를 향상시켜 주는 정제장치가 주요 제품입니다.

1) Gas Supply System

반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자 업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매년 매출을 확대해 나가고있습니다. 또한 우수한 서비스와 가격, 납기를 바탕으로 국내 시장 점유율을 높게 유지하고 있으며, 중국 내 투자 증가에 대비하여 저가형 모델 개발 및 조인트 벤처 설립을 통한 현지 생산, 서비스 기지 구축을 준비 중에 있습니다.

2) Gas Purifier

반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas에 포함된 불순물을 제거하여 Gas의 순도를 향상시켜 주는 장치입니다. 정보통신 산업의 급속한 발전으로 인해 Gas Purifier의 주요 매출처인 반도체 및 디스플레이 업체의 신규 투자가 지속적으로확대 될 것으로 전망되고 특히 향후 반도체의 고집적화에 따른 초 고순도 Gas 소요량의 증대 및 관련 산업의 급속한 발전으로 인해 Gas Purifier의 수요는 더욱 증대할 것으로 예상됩니다.

Gas Purifier는 그 동안 완제품 또는 반제품 형태로 100% 수입에 의존해 왔으나 당사에서 국산화 개발을 완료하였으며, 우수한 품질 및 가격 경쟁력을 바탕으로 향후 지속적인 매출 확대가 기대되는 사업입니다

당사의 핵심기술은 다음과 같습니다.
- 대유량 공급장치의 경우, 공급장치에서 Main 장비까지의 압력손실을 최소화하는 기술

- 대유량 Purifier의 경우, Heating 방법 및 재생 Gas의 열손실 최소화 기술

- 많은 유량의 Gas를 동시에 정제할 수 있는 Purifier 설계 기술

- ppb(part per billion) Level에서 ppt(part per trillion) Level까지의 Impurity 정제 기술

- 새로 적용되는 Chemical 및 Precursor를 일정한 압력으로 공급할 수 있는 기술

(4) 자원조달상의 특성
주문자의 요구사양에 맞게 생산되는 주문자 생산방식으로 생산되므로 중견업체에 적합한 산업(일부 설비 제외)이며, 수요업체와의 긴밀한 협력관계가 필요한 산업입니다. 창업 초기 대부분의 원재료를 해외에서 조달하였으나, 당사에 적극적으로 부품국산화(부품연구소)를 통하여 국산화를 성공, 현재는 원재료의 국산화율이 많이 높아진 상태입니다. 이에 따라 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이며 직접적인 수입규제 또한 없기 때문에 안정적인 조달이 가능합니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제
반도체 및 디스플레이 산업의 경우 일반적인 소비성 제품이 아닌 특정고객에 특정한 제품사양으로 판매되는 특성이 있어, 정부의 규제 및 관계 법령에 의한 특별한 규제를 받지 않습니다. 오히려 핵심 기반산업으로 정부차원의 R&D 지원 정책 등이 시행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

반도체 Wafer Process에 사용되어지는 원료 가스는 독성 , 부식성 , 가연성 , 폭발성,질식성 및 비독성, 비부식성 등으로 구분되어지며 대부분 일정한 용기내에 고압 또는저압으로 충전되어 있으며 이러한 특성을 지닌 가스들을 각각의 공정에 맞게 사용하려면 우선 안전을 고려하고 외부적인 오염으로 부터 보호된 장치가 필요합니다.

이러한 제품의 특성으로 인해 Gas Cabinet의 Leak(밀폐성) 허용범위가 적정 수준 이상을 보증해야하며 Particle(극소량의 입자)의 발생도 각각의 장치의 수준에 맞춰 통제되어야만 합니다. 이러한 사양을 만족하기 위한 공급장치를 만들기 위해서는 까다로운 제작 공정과 많은 기술적, 경험적인 Know How가 필요하고 , 내부 구성 부품의 재료 선정 및 용접, 접속기술, 시스템 운용 방법에 많은 주의를 기울여야 합니다

상기와 같이 TGS 사업은 다른 반도체 장비에 비해 고도의 기술을 요구하지는 않지만 제품의 특성상 안전성 및 기능적인 측면에서 제품에 대한 신뢰도 확보를 위해 많은 기술과 노력이 요구됩니다. 또한, 반도체 장비 산업의 특성상, 소수 주요 핵심장비업체에 독점되는 경향이 높기에 더욱더 기존 주요 매출처로 부터의 제품 신뢰도 확보 및 유지가 중요합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체, Display 및 Solar Cell 제조용 장비를 생산, 판매하고 있습니다. 당사의 경우, 한정된 사업장 내에서 동일한 설비와 인력을 활용하여 제품을 생산하기 때문에 사업 부문의 구분이 현실적으로 어려워 단일 사업 부문으로 현황을 기재 하였습니다.

구분
비고

TGS(Total Gas Solution)
Gas Cabinet, VMB/P, Purifier, 배관공사 등

(2) 시장점유율

반도체 및 Display 제조 산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능하며, 당사의 주 매출처에 대한 주요 장비별 시장점유율을 추정하면 다음과 같습니다.

구 분
제 품
점유율(국내)
비 고

TGS 
(Total Gas Solution)
Gas Supply System
Gas Purifier
35%~40%
당사 납품처 
기준 추정

(3) 시장의 특성

국내 반도체/디스플레이 분야의 투자는 주요 소자업체에 집중되어 있으며 높은 기술력과 시장지배력을 바탕으로 국내 설비투자 규모를 늘려나갈 것으로 전망됩니다. 국내 기업의 경우 신규 라인 투자와 함께 기존 라인의 미세공정 전환 및 시스템 반도체 부문을 중심으로 지속적인 설비 투자가 예상되며, 디스플레이 부문 또한 향후 OLED를 중심으로 한 시장 확대 전망에 따라 설비투자가 지속될 것으로 전망됩니다.

주요 소자업체에서 투자가 확대될 경우, 환경적인 사고가 발생할 수 있어 최근 Gas Supply System의 중요성이 높아지고 있습니다. 이러한 이유로 당사는 원가, 서비스, 안정성 측면에서 지속적인 제품 차별화를 통해 시장점유율 꾸준하게 상승시키고 있으며, 최근 해외 업체로도 매출을 꾸준히 확대 중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 Gas Cabinet 제품뿐 아니라 Purifier, 배관공사와 같은 신규 사업 분야에서의 점유율 확대를 통한 매출 성장을 기대하고 있습니다. 또한 국내에 치중되어 있는 매출 구조를 보다 다변화 하기 위하여 중국 및 동남아 시장 내 영업 채널 확보 및 저가형 모델 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제31(당)기 : 2021년 12월 31일 현재

제30(전)기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제31(당)기

제30(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
504,588,828,038
392,039,989,367

현금및현금성자산
132,753,745,996
88,269,004,002

매출채권및기타채권
104,272,649,450
66,790,356,106

계약자산
18,360,771,825
22,223,588,563

재고자산
196,020,285,044
145,498,862,847

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,765,072,211
-

기타유동금융자산
24,371,925,633
49,621,650,331

기타유동자산
25,976,200,768
19,585,259,518

당기법인세자산
68,177,111
51,268,000

Ⅱ. 비유동자산
1,440,072,572,547
1,258,625,119,380

매출채권및기타채권
8,099,062,387
972,672,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
18,035,906,515
18,600,911,881

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
231,507,240
281,226,400

관계기업투자
731,097,765,364
649,186,188,018

유형자산
412,455,295,085
361,411,591,417

사용권자산
42,244,692,035
41,524,196,700

투자부동산
59,618,217,851
65,411,809,001

무형자산
138,960,448,221
103,178,670,430

기타비유동금융자산
14,835,054,437
13,124,510,643

기타비유동자산
2,584,701,462
1,406,103,575

이연법인세자산
11,909,921,950
3,527,239,315

자 산 총 계
1,944,661,400,585
1,650,665,108,747

부 채

Ⅰ. 유동부채
512,981,106,473
355,750,373,003

매입채무및기타채무
109,741,003,739
76,510,111,705

계약부채
107,783,254,476
104,563,620,440

단기차입금
185,306,488,148
133,122,354,809

유동성장기차입금
73,010,403,921
22,595,976

유동성사채
-
10,880,000,000

파생상품부채
1,113,589,892
3,186,147,866

리스부채
3,826,357,630
2,406,635,129

기타유동금융부채
10,641,939,677
3,651,952,819

기타유동부채
3,473,768,368
2,077,598,654

충당부채
1,207,173,049
1,096,760,036

당기법인세부채
16,877,127,573
18,232,595,569

Ⅱ. 비유동부채
107,474,723,130
151,554,396,085

매입채무및기타채무
651,243,544
442,294,597

장기차입금
54,176,010,016
96,851,426,306

사채
410,326,417
-

파생상품부채
1,284,002,181
2,881,662,716

순확정급여부채
6,075,901,284
4,858,899,909

리스부채
14,124,848,455
13,230,981,872

기타비유동금융부채
6,108,499,360
11,905,260,000

충당부채
1,343,790,499
1,220,821,180

이연법인세부채
23,300,101,374
20,163,049,505

부 채 총 계
620,455,829,603
507,304,769,088

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유지분
970,988,531,236
856,953,726,192

자본금
38,618,990,500
38,618,990,500

자본잉여금
391,391,955,241
391,391,955,241

기타자본
(4,120,697,254)
(4,120,697,254)

기타포괄손익누계액
3,647,094,072
248,876,290

이익잉여금
541,451,188,677
430,814,601,415

Ⅱ. 비지배지분
353,217,039,746
286,406,613,467

자 본 총 계
1,324,205,570,982
1,143,360,339,659

부채와 자본 총 계
1,944,661,400,585
1,650,665,108,747

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제30(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ. 매출액
844,363,923,723
645,964,626,184

Ⅱ. 매출원가
620,302,050,355
474,557,411,345

Ⅲ. 매출총이익
224,061,873,368
171,407,214,839

판매비와관리비
110,067,858,952
72,969,698,240

경상연구개발비
22,310,510,574
11,733,860,175

Ⅳ. 영업이익
91,683,503,842
86,703,656,424

금융수익
5,179,780,216
1,518,408,891

금융비용
6,803,506,126
11,691,766,495

투자수익
15,582,354,440
3,619,301,449

투자비용
6,236,989,419
7,413,524,475

기타수익
12,164,036,608
17,811,086,178

기타비용
15,982,811,059
8,241,482,321

지분법손익
64,644,260,799
36,252,178,374

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
160,230,629,301
118,557,858,025

법인세비용
17,033,679,918
21,644,860,660

Ⅵ. 연결당기순이익
143,196,949,383
96,912,997,365

지배기업 소유주지분
109,557,972,144
78,646,825,777

비지배지분
33,638,977,239
18,266,171,588

VII. 기타포괄손익
5,189,193,993
(471,326,203)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
5,078,649,355
331,018,506

관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분
2,136,849,554
263,842,830

해외사업장환산이익
2,941,799,801
67,175,676

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
110,544,638
(802,344,709)

관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분
1,056,909,355
(583,532,347)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
1,838,132
-

순확정급여부채의 재측정요소
(948,202,849)
(218,812,362)

Ⅷ. 당기총포괄이익
148,386,143,376
96,441,671,162

지배기업 소유주지분
113,911,783,616
78,284,477,596

비지배지분
34,474,359,760
18,157,193,566

Ⅸ. 주당이익

지배기업 소유주 기본(희석)주당이익
1,434
1,051

연 결 자 본 변 동 표

제31(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제30(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020.01.01.(당기초)
38,618,990,500
387,943,193,118
(10,949,497,254)
(13,990,064)
352,824,277,934
768,422,974,234
170,178,404,658
938,601,378,892

연결총포괄손익

연결당기순이익

-
-
-
-
78,646,825,777
78,646,825,777
18,266,171,588
96,912,997,365

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(72,969,949)
(72,969,949)
(145,842,413)
(218,812,362)

관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분

-
(583,532,347)
(583,532,347)
-
(583,532,347)

관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분
-
-
-
234,122,392
-
234,122,392
29,720,438
263,842,830

해외사업장환산이익
-
-
-
28,743,962
-
28,743,962
38,431,714
67,175,676

Ⅱ.소유주와의 거래

종속기업지분의 취득
-
-
-
-
-
-
99,024,489,605
99,024,489,605

종속기업의 유상증자
-
(42,437,877)

-
-
(42,437,877)
42,437,877
-

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(1,027,200,000)
(1,027,200,000)

자기주식 처분
-
3,491,200,000
6,828,800,000
-
-
10,320,000,000
-
10,320,000,000

2020.12.31.(당기말)
38,618,990,500
391,391,955,241
(4,120,697,254)
248,876,290
430,814,601,415
856,953,726,192
286,406,613,467
1,143,360,339,659

2021.01.01.(당기초)
38,618,990,500
391,391,955,241
(4,120,697,254)
248,876,290
430,814,601,415
856,953,726,192
286,406,613,467
1,143,360,339,659

연결총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
109,557,972,144
109,557,972,144
33,638,977,239
143,196,949,383

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
453,797
-
453,797
1,384,335
1,838,132

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
21,664,825
21,664,825
(969,867,674)
(948,202,849)

관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분
-
-
-
-
1,056,909,355
1,056,909,355
-
1,056,909,355

관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분
-
-
-
2,042,900,480
-
2,042,900,480
93,949,074
2,136,849,554

해외사업장환산이익
-
-
-
1,354,904,443
-
1,354,904,443
1,586,895,358
2,941,799,801

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
-
(40,938)
40,938
-
-
-

소유주와의 거래

종속기업지분의 취득
-
-
-
-
-
-
34,228,687,947
34,228,687,947

배당
-
-
-
-
-
-
(1,369,600,000)
(1,369,600,000)

종속기업출자금 분배
-
-
-
-
-
-
(400,000,000)
(400,000,000)

2020.12.31.(당기말)
38,618,990,500
391,391,955,241
(4,120,697,254)
3,647,094,072
541,451,188,677
970,988,531,236
353,217,039,746
1,324,205,570,982

연 결 현 금 흐 름 표

제31(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제30(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
83,780,750,704
107,308,493,016

영업에서 창출된 현금흐름
109,091,117,958
119,898,844,210

당기순이익
143,196,949,383
96,912,997,365

조정
8,689,377,745
33,426,231,371

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(42,795,209,170)
(10,440,384,526)

이자의 수취
1,465,891,848
765,453,419

이자의 지급
(4,370,417,260)
(4,327,669,898)

배당금수익
3,462,732,102
325,807,272

법인세 납부액
(25,868,573,944)
(9,353,941,987)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(70,032,021,600)
(135,927,693,664)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(21,011,067,731)
(5,359,220,907)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
33,352,081,799
14,708,239,909

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
66,863,200
-

관계기업투자의 취득
(14,473,600,000)
(9,315,000,000)

관계기업투자의 처분
7,206,906,432
15,607,149,647

유형자산의 취득
(66,164,499,975)
(82,184,069,830)

유형자산의 처분
2,919,990,890
18,468,409,966

투자부동산의 취득
(256,933,916)
(146,975,347)

투자부동산의 처분
3,053,227,292
-

무형자산의 취득
(3,183,465,903)
(941,592,240)

무형자산의 처분
12,590,909
-

사업결합으로 인한 현금유출액
(25,825,504,063)
(79,200,912,840)

기타투자자산의 취득
(647,500,000)
(29,500,000)

기타투자활동으로 인한 현금유출입액
14,918,889,466
(7,534,222,022)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
29,294,821,062
77,605,709,932

단기차입금의 순증가(감소)
20,324,747,192
46,286,911,246

유동성장기부채의 순증가(감소)
(118,409,304)
(23,104,316)

장기차입금의 순증가(감소)
24,794,000,000
98,796,000,000

사채의 상환
(10,880,000,000)
(74,099,428,496)

정부보조금의 순증가(감소)
80,726,675
-

리스부채의 감소
(3,136,643,501)
(2,647,468,502)

배당금의 지급
(1,369,600,000)
(1,027,200,000)

자기주식의 처분
(400,000,000)
10,320,000,000

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
1,441,191,828
(857,958,847)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
44,484,741,994
48,128,550,437

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
88,269,004,002
40,140,453,565

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
132,753,745,996
88,269,004,002

2) 별도재무제표 

재 무 상 태 표

제 31(당)기 : 2021년 12월 31일 현재

제 30(전)기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

과 목

제 31(당)기

제 30(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

71,627,245,601
94,741,315,334

현금및현금성자산

12,015,453,619
11,278,531,018

매출채권및기타채권

19,605,656,236
26,666,018,393

계약자산
18,360,771,825
22,223,588,563

재고자산

17,768,601,772
30,002,219,786

기타유동금융자산

1,008,270,441
1,109,618,384

기타유동자산

2,868,491,708
3,461,339,190

Ⅱ. 비유동자산

764,359,183,523
746,881,570,102

매출채권및기타채권
8,099,062,387
972,672,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
8,380,819,889
5,257,396,325

종속기업및관계기업투자

663,526,801,158
663,351,717,825

유형자산

69,883,104,539
66,754,666,861

사용권자산
1,650,463,876
1,002,791,614

무형자산

5,367,386,339
3,797,962,513

기타비유동금융자산

5,702,811,287
5,426,702,964

기타비유동자산

867,660,000
317,660,000

이연법인세자산
881,074,048
-

자산총계
835,986,429,124
841,622,885,436

부채

Ⅰ. 유동부채
177,707,304,471
146,216,439,059

매입채무및기타채무

28,111,765,624
33,622,719,377

계약부채
8,216,241,300
28,342,605,948

리스부채
696,994,982
485,732,445

단기차입금
62,500,000,000
59,000,000,000

유동성장기차입금
69,775,505,222
-

유동성사채
-
10,880,000,000

기타유동금융부채

3,037,919,949
1,900,427,472

기타유동부채

173,028,810
99,380,979

파생상품부채
964,610,338
886,652,330

충당부채
533,390,067
581,334,216

미지급법인세

3,697,848,179
10,417,586,292

Ⅱ. 비유동부채
21,734,876,745
87,256,540,243

장기차입금

18,750,000,000
82,024,276,999

리스부채
898,405,309
414,798,205

순확정급여부채

731,494,899
1,083,135,508

기타비유동금융부채

452,261,855
1,168,860,573

파생상품부채
-
792,301,870

충당부채
902,714,682
1,007,054,167

이연법인세부채
-
766,112,921

부채총계
199,442,181,216
233,472,979,302

자본

Ⅰ. 자본금
38,618,990,500
38,618,990,500

Ⅱ. 자본잉여금
373,248,534,874
373,248,534,874

Ⅲ. 기타자본
(3,648,449,865)
(3,648,449,865)

Ⅳ. 이익잉여금
228,325,172,399
199,930,830,625

자본총계
636,544,247,908
608,149,906,134

부채와 자본 총계
835,986,429,124
841,622,885,436

포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당)기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 30(전)기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

Ⅰ. 매출액
311,482,811,917
346,741,962,435

Ⅱ. 매출원가
251,622,173,847
277,121,962,882

Ⅲ. 매출총이익
59,860,638,070
69,619,999,553

판매비와관리비
27,118,579,406
24,545,208,521

경상연구개발비
3,445,622,992
3,107,201,897

Ⅳ.

영업이익

29,296,435,672
41,967,589,135

금융수익
6,944,654,662
2,808,252,542

금융비용
3,484,646,944
4,925,662,091

투자수익
153,641,564
3,153,544,251

투자비용
-
1,500,000,000

기타수익
1,886,103,246
5,745,510,439

기타비용
3,575,958,918
6,135,609,492

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
31,220,229,282
41,113,624,784

법인세비용
3,267,296,719
10,265,739,649

Ⅵ. 당기순이익
27,952,932,563
30,847,885,135

Ⅶ. 기타포괄손익
441,409,211
(13,846,303)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
441,409,211
(13,846,303)

순확정급여부채의 재측정요소
441,409,211
(13,846,303)

Ⅷ. 당기총포괄이익
28,394,341,774
30,834,038,832

Ⅸ. 주당이익

기본(희석)주당이익
366
412

자 본 변 동 표

제 31(당)기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 30(전)기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2020.01.01.(전기초)

38,618,990,500
369,757,334,874
(10,477,249,865)
-
169,096,791,793
566,995,867,302

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
30,847,885,135
30,847,885,135

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(13,846,303)
(13,846,303)

Ⅱ. 주주와의 거래

자기주식 처분
-
3,491,200,000
6,828,800,000
-
-
10,320,000,000

2020.12.31.(전기말)
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
-
199,930,830,625
608,149,906,134

2021.01.01.(당기초)
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
-
199,930,830,625
608,149,906,134

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
27,952,932,563
27,952,932,563

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
441,409,211
441,409,211

2021.12.31.(당기말)
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
-
228,325,172,399
636,544,247,908

현 금 흐 름 표

제 31(당)기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 30(전)기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

과목
제 31(당)기
제 30(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
16,296,817,890
43,547,672,279

영업에서 창출된 현금흐름
25,544,958,194
46,980,933,477

(1) 당기순이익
27,952,932,563
30,847,885,135

(2) 조정
8,250,870,750
22,137,556,115

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(10,658,845,119)
(6,004,507,773)

이자의 수취
321,363,943
170,605,083

이자의 지급
(2,349,761,349)
(1,823,683,008)

배당금수익
4,555,403,744
1,189,807,272

법인세 납부액
(11,775,146,642)
(2,969,990,545)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(14,244,776,092)
(115,011,824,267)

당기손익- 공정가치측정 금융자산의취득
(3,210,982,000)
(1,402,125,125)

당기손익- 공정가치측정 금융자산의처분
241,200,000
8,030,979,620

관계기업투자의취득
(1,200,000,000)
(101,950,000,000)

관계기업투자의처분
1,024,916,667
1,823,312,000

유형자산의취득
(8,345,834,209)
(33,141,062,901)

유형자산의처분
4,293,450
16,533,518,182

무형자산의취득
(2,381,700,000)
(443,131,737)

기타투자자산의 취득
(550,000,000)
(29,500,000)

기타투자활동으로 인한 현금유출입액
173,330,000
(4,433,814,306)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(1,314,624,235)
72,953,725,525

단기차입금의 순증가(감소)
3,500,000,000
21,000,000,000

장기차입금의 순증가(감소)
6,700,000,000
82,800,000,000

리스부채의 감소
(634,624,235)
(1,166,274,475)

사채의상환
(10,880,000,000)
(40,000,000,000)

자기주식의 처분
-
10,320,000,000

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(494,962)
(5,726,007)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
736,922,601
1,483,847,530

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
11,278,531,018
9,794,683,488

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
12,015,453,619
11,278,531,018

이익잉여금처분계산서(안)

제 31(당)기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지(처분예정일: 2022년 03월 30일)

제 30(전)기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지(처분예정일 : 2021년 03월 30일)

주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

구 분

당기

(처분예정일 : 2022년 3월
30일
)

전기
(처분확정일 : 2021년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

228,325,172,399

199,930,830,625

전기이월미처분이익잉여금
199,930,830,625

169,096,791,793

확정급여제도의 재측정요소
441,409,211

(13,846,303)

당기순이익
27,952,932,563

30,847,885,135

II. 합계

228,325,172,399

199,930,830,625

III. 차기이월미처분이익잉여금

228,325,172,399

199,930,830,625

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다.
1. 반도체, Display, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매
2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매
3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업
4. 반도체, Display, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업
5. 부동산 임대업
6. 부동산 개발업
7. 정보통신공사업
8. 기계설비공사업
9. 가스관련 제조 및 판매업
10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업
11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업
12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업
13. 소프트웨어 개발업
14. 산업ㆍ환경설비공사업
15. 그 외 기타 전자부품 제조업
16. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업

2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다.
1. 반도체, Display, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매
2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매
3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업
4. 반도체, Display, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업
5. 부동산 임대업
6. 부동산 개발업
7. 정보통신공사업
8. 기계설비공사업
9. 가스관련 제조 및 판매업
10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업
11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업
12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업
13. 소프트웨어 개발업
14. 산업ㆍ환경설비공사업

15. 토목ㆍ건축 공사업
16. 전기 공사업
17. 그 외 기타 전자부품 제조업
18. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업

사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

해당 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조남성
1959.07.14
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

임창빈
1961.06.24
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

신태균
1959.01.10
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조남성
기업인
2011 ~ 2012
2012 ~ 2013
2013 ~ 2014
2014 ~ 2017
2017 ~ 2021
2021 ~ 현재
삼성LED 대표이사 부사장
삼성전자 LED사업부장 부사장
제일모직 대표이사 사장
삼성SDI 대표이사 사장 
삼성SDI 고문
원익그룹 부회장
해당없음

임창빈
기업인
2004
2006 
2016 ~ 현재
원익그룹 기획조정실 실장
㈜위닉스 대표이사
㈜원익큐엔씨 대표이사
해당없음

신태균
교수
2002 ~ 2008
2009 ~ 2015
2018 ~ 현재
2020 ~ 현재
호텔신라 인사팀장, 상무보
삼성인력개발원 리더십 팀장,전무,부원장
한국뉴욕주립대 석좌교수
KAIST 겸직교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조남성
없음
없음
없음

임창빈
없음
없음
없음

신태균
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[신태균 사외이사 후보자]
 한국뉴욕주립대학교 석좌교수이자 KAIST 겸직교수로서 연구하며 축적한 지식과 경험을바탕으로 역량과 전문성을 발휘하여 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조남성 사내이사 후보자]
삼성SDI 대표이사, 제일모직 대표이사, 삼성전자 LED사업부장 등 반도체, 소재, 배터리 분야 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 중요 경영정책에 대한 합리적 의사결정, 중장기 성장과 발전에 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 원익그룹의 부회장으로서 전사를 아우르는 전략적 안목과 거시적 관점의 회사경영으로 역할 수행이 기대되어 추천함.

[임창빈 사내이사 후보자]

원익QnC 대표이사, 위닉스 대표이사, 기획조정실장 등 원익그룹의 주요 보직을 경험하며 반도체 소재, 반도체 장비, 정밀전자부품 등 다양한 분야에 대해 경험하였으며, 이를 바탕으로 회사의 중장기 비전 수립, 경영전략 실행/모니터링, 최고경영진과의 의사소통, 조율 등 경영 전반에 있어 중추적 역할을 할 것으로 판단되어 추천함.

[신태균 사외이사 후보자]

삼성그룹에서 주요 관계사를 거치며 업무수행에 대한 식견을 갖추고 있어 향후 회사의 의사결정 시 합리적인 견해를 제시할 것으로 기대하고 있으며, 특히, 삼성인력개발원 부원장 직책수행, 한국뉴욕주립대 석좌교수, KAIST 겸직교수 경력은 회사의 성장과 지속가능성 확보에 긍정적인 역할을 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_조남성이사

확인서_임창빈이사

확인서_신태균이사

※ 기타 참고사항

해당 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,427백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액

200백만원

※ 기타 참고사항

해당 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

혼합형 퇴직연금제도 운영 및 임원퇴직금 지급기준 명확화

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 22일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.wonikholdings.kr, 홈페이지 → IR → 공지사항 )에 게재할 예정입니다.

이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나 바이러스(COVID19)에 관한 사항
코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나 바이러스(COVID19)로 인해 주주총회 개최장소의 변경이 불가피한 경우, 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주의 권한이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소(PC, Mobile 접속 가능)

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
 - 2022년 03월 20일(일) ~ 2022년 03월 29일(화)

※ 기간 중 09시부터 22시까지 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 2021년 연결결산, 외부감사인의 감사일정 및 경영진의 경영일정 등을 고려하여 제31기 정기주주총회일을 2022년 3월 30일(수)로 결정하였습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.