세동 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 세동

주주총회소집공고
2.9
세동

주주총회소집공고

2022년 3월 15일

회 사 명 :
(주) 세 동

대 표 이 사 :
윤 정 상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8

(전 화)051-791-0601

(홈페이지)http://www.saedong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사 장
(성 명)윤 정 상

(전 화)051-791-0601

주주총회 소집공고

(제36기 정기주주총회)

주
주님
의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조
및 당사 정관 제17조에 의거 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바
랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 부산시 기장군 장안읍 장안산단8로8 ㈜세동 본관3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사
항 : 1)감사보고 2)영업보고

3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제36기(2021년1월1일~2021년12월31일)

연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건
 2-1호 의안 : 사내이사 윤정상 재선임의 건
 2-2호 의안 : 사내이사 윤병선 재선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에
관한 법률 제314조 제5항 단서규정 제1호에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 별도의 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 통지서에 따라 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 -「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후
 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항 
의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

8. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지 (https://www.saedong.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

9. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인),
 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인 신분증 지참

2022년 3월 15일

주식회사 세 동
 대표이사 윤 정 상 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상도
(출석률: 60%)
김상한
(출석률: 89%)

찬 반 여 부

1회차
2021.01.11
외화지급보증 신규 신청 건

불참

-

2회차

2021.02.15
제35기 재무제표 승인의 건
참석 / 찬성
-

3회차
2021.02.25

외화지급보증 신규 신청 건

불참

-

4회차
2021.02.25
제35기 연결재무제표 승인의 건
참석 / 찬성
-

5회차
2021.03.15
제35기 정기주주총회 소집관련의 건 및
 주주총회 전자투표제 도입 승인의 건
참석 / 찬성
-

6회차

2021.04.23
유상증자 결의의 건
-
참석 / 찬성

7회차

2021.05.11
유상증자 일정 변경의 건
-
참석 / 찬성

8회차

2021.07.15
북경세진기차영부건유한공사 추가 출자의 건
-
참석 / 찬성

9회차
2021.09.02
IBK저축은행 신규차입의 건
-
참석 / 찬성

10회차
2021.09.13
북경세진기차영부건유한공사 추가 출자의 건
-
참석 / 찬성

11회차

2021.11.17
제6차 무보증 사모사채 발행의 건
-
참석 / 찬성

12회차

2021.11.30
북경세진기차영부건유한공사 추가 출자의 건
-
참석 / 찬성

13회차
2021.12.10
내부정보관리규정 개정
-
참석 / 찬성

14회차
2021.12.20
일반자금대출(당좌대출) 회전 신청의 건
-

불참

※ 2021년 3월 31일 제 35기 정기주주총회를 통해서 사외이사 김상한 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
-
9,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 총 4인의 보수한도 승인금액이며, 사외이사 1인에 대한 개별지급 승인금액은 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

영폴리머
(기타 특수관계자)
원재료외
(매입/매출등)
2021.01~2021.12
58.4
6.3

세동코팅

(기타 특수관계자)

가공비외

(매입/매출등)

2021.01~2021.12
51.8
5.6

※ 자산총액 100분의 5이상의 거래이며, 비율은 2021년도 별도재무제표 자산총액 대비로 작성.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 별도재무제표 자산총액 기준이므로, 외부감사인의 감사 결과 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 대규모 자본이 투입되어 복잡 다양한 장치로 생산 시스템이 구성되며, 수많은 원천기술이 동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다. 또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

2012년부터 2015년까지 450만대의 생산량을 유지해왔으나, 2016년은 글로벌 경기침체에 따른 신흥시장 수요감소, 일부 업체 파업으로 전년대비7.18% 감소한 420만대의 생산량을 기록하였습니다. 내수 판매 실적은 상반기 개별소비세 인하, 신 차종 출시 등으로 2016년 또한 증가추세이나, 수출 판매 실적은 글로벌 자동차수요 둔화, 일부 신흥시장 마이너스 성장, 글로벌 업체와의 경쟁심화 2015년 대비11.87% 감소한 260만대의 수출을 기록하였습니다. 2017년 생산 및 내수 판매 실적은 2016년 대비2.7%,2.5%로 소폭 감소, 수출은 2010년 이후 7년만의 최저치인 253만대를 기록하였습니다. 수출 감소 사유로는 국내 생산차종들을 현지화 요인이 가장 높으며, 이에 따라 국내 생산량 또한 감소세를 보이고 있습니다. 2018년 자동차 내수판매는 
승용차는 전년동기비0.1% 증가, 상용차는3.4% 감소하였고,
수출판매는 승용차는
전년동기비 3.0% 감소, 상용차는6.0% 감소하였습니다

2019년 국내자동차 생산실적은 전년대비 1.9% 감소한 395만대를 기록하였습니다. 생산실적은 하반기 이후 자동차업계의 부진이 누적되면서 감소폭이 확대 되었습니다. 2019년 자동차 내수판매는 전년동기비 0.9% 감소하였으며, 그 중 승용차는 0.4% 감소, 상용차는 3.3% 감소하였습니다. 수출판매는 전년동기비 1.9% 감소하였으며, 그 중 승용차는 1.2% 감소, 상용차는 17.7% 감소하였습니다.

2020년 국내자동차 생산실적은 전년대비 11.2% 감소한 351만대를 기록하였습니다.코로나19에 따른 판매위축, 주요부품 조달 차질 등으로 상반기는 19.8% 감소, 하반기는 신차 수출 효과 등으로 2.2%로 감소폭이 줄었습니다. 다만, 국가별 생산순위가 7위에서 5위로 상승하였고, 세계 10대 생산국 대비 중국을 제외하면 가장 작은 감소율을 보였습니다. 내수 판매는 개별소비세 인하 등 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 전년대비 5.8% 증가한 189만대를 달성했지만, 코로나19의전세계적 유행의 여파로 수출 판매는 전년대비 21.4% 감소한 189만대를 기록하였습니다.

2021년 자동차산업의 전년대비 생산실적은 글로벌 반도체 부족으로 인해 1.3% 감소한 346만대를 기록하였습니다. 코로나19의 상황과 반도체 부족에 따른 조달 차질에도 불구하고 전년도의 수준을 유지하였으며, 국가별 생산순위 역시 지난해와 같은 5위를 유지하였습니다. 내수 판매실적은 친환견차의 판매 확대에도 불구하고 역기저효과로 인해 10.6% 감소한 144만대를 판매하였으며, 수출 판매실적은 글로벌 시장에 국내 완성차의 점유율 상승에 힘입어 8.6% 증가한 205만대를 기록하였습니다.

연도별 자동차 생산추이는 다음과 같습니다.

연도별_자동차 생산 추이.jpg
연도별_자동차 생산 추이

(단위 : 천대)

구분
승용차
상용차
합계
전년대비 
증감율

2014
4,124
401
4,525
-

2015
4,135
421
4,556
0.7%

2016
3,860
369
4,229
-7.2%

2017
3,735
380
4,115
-2.7%

2018
3,662
367
4,029
-2.1%

2019
3,613
338
3,951
-1.9%

2020
3,212
295
3,507
-11.2%

2021
3,163
299
3,462
-1.3%

[출처 : 한국자동차산업협회
]

연도별 자동차 내수추이는 다음과 같습니다.

연도별_자동차 내수 추이.jpg
연도별_자동차 내수 추이

(
단위 : 천대)

구분
승용차
상용차
합계
전년대비 
증감율

2014
1,214
250
1,464
-

2015
1,327
263
1,590
8.6%

2016
1,343
257
1,600
0.6%

2017
1,297
263
1,560
-2.5%

2018
1,298
254
1,552
-0.5%

2019
1,293
246
1,539
-0.8%

2020
1,375
236
1,611
4.7%

2021
1,212
229
1,441
-10.6%

[출처 : 한국자동차산업협회
]

연도별 자동차 수출 판매 추이는 다음과 같습니다.

연도별_자동차 수출 추이.jpg
연도별_자동차 수출 추이

(단위 : 천대)

구분
승용차
상용차
합계
전년대비 
증감율

2014
2,919
142
3,061
-

2015
2,824
152
2,976
-2.8%

2016
2,508
116
2,624
-11.8%

2017
2,416
114
2,530
-3.6%

2018
2,342
107
2,449
-3.2%

2019
2,314
88
2,402
-1.9%

2020
1,821
66
1,887
-21.5%

2021
1,969
80
2,049
8.6%

[출처 : 한국자동차산업협회
]

③ 경
기 변동의 특성

일반적으로 자동차 수요는 경기 변동과 밀
접한 관계를 맺고 있습니다.
자동차 보급율이 일
정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는그 민감도가다른 산업에 비해 더욱 뚜렷하게 나타납니다.
향후 경기침체에 따른 소비심리 위축과 가계부채 증가, 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 상황은 자동차 수요심리에 부정적 영향을미치며, 그와 반대로 경기회복에 따른 소득증가, 소비심리 회복, 고용증가. 유가의 안정등은 긍정적인 영향으로 수요심리 확대의 경향을 보입니다.

(4) 경쟁요소
자동차의 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되는 자동차 부품의 특성으로 인해 자동차 부품, 특히 몰딩류, 사출류의 공급은 기술 수준, 가격 경쟁력, 품질 수준에 의하여 제한적인 입찰 방식으로 업체가 선정되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

완성차 제조사의 부품 자체조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 경향으로 나아가고 있습니다. 최근 세계 유명 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱을 강화하는 추세도 여기에 기인하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내최초로 금속삽입 압출 방식의 PVC제품으로 웨이스트라인몰딩, 도어벨트를 개발하여 국내자동차 완성차에 공급을 하고 있으며, 가스인젝션 사출공법을 특허 출원하여 사이드몰딩, 윈드실드사이드 부품에 적용 경량화. 외관품질 만족제품을 개발하여 양산 적용하고 있습니다.

(나) 업계현황

몰딩류의 경우 현대/기아는 우영산업, GM, 쌍용에는 쿠퍼스텐다드가 국내 경쟁사이며, 사출류는 후성산업이 협력사로 등록되어 공급 중에 있습니다. 2000년대 이후 중량절감 및 친환경 기류에 따라 금속압출에서 TPE 동선 압출방식으로 국내에서는 당사가 최초로 개발하여 30% 이상 중량감소 및 복원력 우수로 현재 신차종에 확대적용중에 있습니다. 현대차 최고급 브랜드차종인 에쿠스에는 윈드실드&루프&리어그라스 일체형 몰딩을 개발하여 경쟁사와는 디자인면에서 차별화되는 고급제품을 국내 최초로 적용중이며, 도어벨트류 경량화 재질개발. 사출제품에는 고광택 소재 및 금형기술에 대한 신기술 프로젝트를 추진 중 입니다.

(다) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 자동차 신품 부품 제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 시장규모 및 시장점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

최근들어 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 부품업계는 대형화, 전문화, 글로벌화를 추구하며, 빠르게 탈바꿈하고 있습니다. 당사는 혁신 기술을 통한 제품 및 서비스의 질과 폭을 확대하고, 체계적인 글로벌 경영 시스템을 통해 미래 성장기반 확보에 매진하고 있습니다.특히, 본사의 매출실적을 능가하는해외법인의 생산 네트워크 및 품질 관리시스템에 중점을 두어 지속성장의 기반을 다지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

세동_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 36 기 2021. 12. 31 현재

제 35 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산

38,331,764,368

29,325,579,719

현금및현금성자산

5,473,915,154

4,716,529,253

매출채권 및 기타유동채권

14,789,148,306

10,970,834,622

기타유동금융자산

1,567,289,000

1,342,360,000

재고자산

9,984,318,611

8,243,963,389

기타유동자산

6,517,093,297

4,051,892,455

비유동자산

72,528,639,324

71,490,845,440

유형자산

54,798,171,312

55,197,492,111

무형자산

137,634,372

308,056,439

사용권자산

983,162,990

1,068,175,292

금융리스채권

456,910,867

485,542,554

공동기업투자

13,728,939,783

12,610,148,931

기타비유동금융자산

1,270,206,000

667,360,000

보증금

1,153,614,000

1,154,070,113

자산총계

110,860,403,692

100,816,425,159

부채

유동부채

54,660,153,297

55,553,374,557

매입채무 및 기타유동채무

38,071,582,464

33,642,938,345

유동차입금

13,919,125,066

18,305,849,035

기타유동부채

1,105,399,827

961,990,360

유동리스부채

386,884,840

323,373,669

파생상품부채

279,077,200

1,115,031,000

당기법인세부채

898,083,900

1,204,192,148

비유동부채

38,393,343,061

37,576,558,291

비유동차입금

30,886,624,739

29,422,605,425

기타비유동부채

794,011,270

777,993,447

확정급여부채

5,025,519,710

5,647,389,643

비유동리스부채

1,007,519,736

1,155,444,732

이연법인세부채

441,657,476

249,549,748

기타장기종업원급여부채

238,010,130

323,575,296

부채총계

93,053,496,358

93,129,932,848

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

17,806,907,334

7,686,492,311

자본금

8,729,503,500

6,064,487,000

주식발행초과금

11,128,279,093

6,690,240,626

기타불입자본

(1,666,611,373)

(1,666,611,373)

기타자본구성요소

16,927,266,924

14,837,054,430

이익잉여금(결손금)

(17,311,530,810)

(18,238,678,372)

비지배지분

-
-

자본총계

17,806,907,334

7,686,492,311

자본과부채총계

110,860,403,692

100,816,425,159

<
연 결 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

수익(매출액)

132,638,578,763

119,370,790,027

매출원가

120,076,855,498

113,778,801,785

매출총이익

12,561,723,265

5,591,988,242

판매비와관리비 및 물류비

10,192,490,261

10,553,196,382

영업이익(손실)

2,369,233,004

(4,961,208,140)

금융수익

196,434,874

170,667,044

금융원가

2,586,162,346

4,942,100,326

공동기업투자이익

(606,147,548)

475,076,011

기타이익

2,659,896,869

3,602,581,057

기타손실

1,937,645,241

4,052,452,915

법인세비용차감전순이익(손실)

95,609,612

(9,707,437,269)

법인세비용

322,457,408

(882,089,298)

당기순이익(손실)

(226,847,796)

(8,825,347,971)

기타포괄손익

3,164,202,572

474,992,055

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

2,260,586,038

(380,517,824)

확정급여제도의 재측정손익

1,153,995,358

(383,974,776)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

19,843,200

3,456,952

재평가차익

1,086,747,480
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

903,616,534

855,509,879

해외사업환산손익(세후기타포괄손익)

(441,835,418)

780,478,070

지분법자본변동(세후기타포괄손익)

1,345,451,952

75,031,809

총포괄손익

2,937,354,776

(8,350,355,916)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(226,847,796)

(8,825,347,971)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

0

0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

2,937,354,776

(8,350,355,916)

총 포괄손익, 비지배지분

0

0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(15)

(811)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(15)

(811)

<연 결 자 본 변 동 표
>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

납입자본

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (전기초)

16,151,863,280

(1,665,935,383)

9,039,224,384

(9,888,079,410)

13,637,072,871

1,000

13,637,073,871

당기순이익(손실)

-
-
-

(8,825,347,971)

(8,825,347,971)

(8,825,347,971)

유상증자

-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환

2,409,745,286

-
-
-

2,409,745,286

2,409,745,286

무상감자

(5,797,587,000)

-

5,797,587,000

-
-
-

주식발행비

(9,293,940)

-
-
-

(9,293,940)

-

(9,293,940)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-

(383,974,776)

(383,974,776)

-

(383,974,776)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-

3,456,952

3,456,952

-

3,456,952

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분으로 인한 결손금 대체

-
-

18,853,778

(18,853,778)

-
-
-

재평가차익

-
-
-
-
-
-
-

재평가자산 처분으로 인한 결손금 대체

-
-

(877,577,563)

877,577,563

-
-
-

자기주식

-

(675,990)

-
-

(675,990)

-

(675,990)

해외사업환산손익

-
-

780,478,070

-

780,478,070

-

780,478,070

지분법자본변동

-
-

75,031,809

-

75,031,809

-

75,031,809

연결대상범위의 변동

-
-
-
-
-

(1,000)

(1,000)

자본 증가(감소) 합계

(3,397,135,654)

(675,990)

5,797,830,046

(8,350,598,962)

(5,950,580,560)

(1,000)

(5,950,581,560)

2020.12.31 (전기말)

12,754,727,626

(1,666,611,373)

14,837,054,430

(18,238,678,372)

7,686,492,311

-

7,686,492,311

2021.01.01 (전기초)

12,754,727,626
(1,666,611,373)
14,837,054,430
(18,238,678,372)
7,686,492,311
-
7,686,492,311

당기순이익(손실)

-
-
(226,847,796)
(226,847,796)
-
(226,847,796)

유상증자

6,048,000,000
-
-
-
6,048,000,000
-
6,048,000,000

전환사채의 전환

1,295,810,217
-
-
-
1,295,810,217
-
1,295,810,217

무상감자

-
-
-
-
-
-
-

주식발행비

(240,755,250)
-
-
-
(240,755,250)
-
(240,755,250)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
1,153,995,358
1,153,995,358
-
1,153,995,358

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
19,843,200
-
19,843,200
-
19,843,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분으로 인한 결손금 대체

-
-
-
-
-
-
-

재평가차익

-
-
1,166,752,760
-
1,166,752,760
-
1,166,752,760

재평가자산 처분으로 인한 결손금 대체

-
-

-
-
-
-

자기주식

-
-

-
-
-
-

해외사업환산손익

-
-
(541,388,164)
-
(541,388,164)
-
(541,388,164)

지분법자본변동

-
-
1,445,004,698
-
1,445,004,698
-
1,445,004,698

연결대상범위의 변동

-
-
-
-

-
-

자본 증가(감소) 합계

7,103,054,967
-
2,090,212,494
927,147,562
10,120,415,023
-
10,120,415,023

2021.12.31 (전기말)

19,857,782,593
(1,666,611,373)
16,927,266,924
(17,311,530,810)
17,806,907,334
-
17,806,907,334

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 36 기

제 35 기

영업활동현금흐름
1,905,629,150
4,403,517,973

당기순이익(손실)
(226,847,796)
(8,825,347,971)

당기순이익조정을 위한 가감
10,544,262,282
14,423,886,052

법인세비용
322,457,408
(882,089,298)

퇴직급여
1,185,910,340
1,457,453,426

감가상각비
5,521,239,235
6,801,199,122

무형자산상각비
170,422,067
193,281,733

대손상각비
117,550,663
906,819,393

외화환산손실
836,704,657
3,212,306,884

유형자산처분손실
191,546
90,836,872

금융비용
2,394,523,346
4,942,100,326

재고자산평가손실
(18,743,096)
414,724,795

외화환산이익
(1,332,617,361)
(172,184,025)

공동기업투자이익
606,147,548
(475,076,011)

금융수익
(29,499,674)
(170,667,044)

유형자산처분이익
(21,497,000)
(9,082,334)

매각예정자산처분이익
-
(1,011,849,550)

유형자산손상차손
823,579,441
137,647,736

유형자산손상환입
(98,610,638)
(691,141,419)

사용권자산처분이익
-
(192,038,191)

무형자산처분이익
-
(128,356,363)

상각후원가측정금융자산손상차손
41,800,000
-

파생상품평가손실
191,639,000
-

파생상품평가이익
(166,935,200)
-

순운전자본의 변동
(4,816,469,756)
2,107,195,946

매출채권의 증가(감소)
(4,011,497,779)
(168,045,141)

기타채권의 증가(감소)
(597,890,491)
972,709,475

기타유동자산의 감소(증가)
(2,507,714,722)
523,155,833

재고자산의 감소(증가)
(1,296,771,264)
(667,804,724)

매입채무의 증가(감소)
2,924,154,361
2,457,206,960

기타채무의 증가(감소)
1,248,433,042
1,566,608,072

기타유동부채의 증가(감소)
(196,138,079)
132,799,215

기타비유동부채의 증가(감소)
3,715,559
580,947,444

퇴직금의 지급
(502,836,666)
(3,442,994,126)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
205,641,449
189,861,315

기타종업원급여충당부채의 증가(감소)
(85,565,166)
(37,248,377)

이자수취(영업)
32,345,701
16,258,226

이자지급(영업)
(2,273,668,461)
(2,890,246,814)

법인세납부(환급)
(1,353,992,820)
(428,227,466)

투자활동현금흐름
(4,883,442,584)
3,734,930,994

상각후원가 측정 금융자산의 감소
1,522,408
368,430,151

기타포괄손익측정금융자산의 감소
870,798,500
28,478,490

유형자산의 처분
122,126,092
34,557,963

무형자산의 처분
-
373,636,363

상각후원가 측정 금융자산의 증가
(1,551,084,000)
(341,932,500)

보증금의 감소
3,000,000
11,490,000

유형자산의 취득
(3,261,975,164)
(2,271,368,399)

자산취득미지급금의 감소
(1,064,830,420)
(1,313,880,240)

보증금의 증가
(3,000,000)
(1,153,464,000)

매각예정자산의 처분
-
8,000,000,000

연결범위의 변동
-
(1,016,834)

재무활동현금흐름
2,592,492,354
(6,610,816,436)

단기차입금의 증가
1,867,213,764
7,100,000,000

단기차입금의 상환
(4,142,541,882)
(32,176,063,333)

장기차입금의 증가
1,862,524,750
29,017,894,305

장기차입금의 상환
(262,522,037)
(4,099,846,104)

유동성장기차입금의 상환
(1,799,284,139)
(6,786,950,211)

사채의 증가
1,100,000,000
-

유동성사채의 상환
(1,386,000,000)
-

유상증자
6,048,000,000
-

주식의 발행
(240,755,250)
(9,293,940)

전환사채의 증가
-
1,000,000,000

전환사채의 감소
(9,397,259)
(200,015,224)

자기주식의 취득
-
(675,990)

리스부채의상환
(444,745,593)
(455,865,939)

외화환산차이
-
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(385,321,080)
1,527,632,531

기초현금및현금성자산
4,716,529,253
4,145,978,028

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,142,706,981
(957,081,306)

기말현금및현금성자산
5,473,915,154
4,716,529,253

※ 상기 당기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 향후 변동 될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 연결감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 36 기 2021. 12. 31 현재

제 35 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산

31,199,703,287

23,715,787,092

현금및현금성자산

4,807,835,691

3,932,895,546

매출채권 및 기타유동채권

12,284,608,923

9,462,208,894

기타유동금융자산

1,439,621,000

1,342,360,000

재고자산

7,071,213,435

5,630,138,146

기타유동자산

5,596,424,238

3,348,184,506

비유동자산

60,845,274,569

59,000,227,232

유형자산

50,479,179,754

50,845,483,922

무형자산

137,634,372

308,056,439

사용권자산

147,455,857

91,413,331

공동기업투자

4,989,299,407

4,989,299,407

기타비유동금융자산

1,270,206,000

667,360,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

2,667,885,179

945,000,133

보증금

1,153,614,000

1,153,614,000

자산총계

92,044,977,856

82,716,014,324

부채

유동부채

47,394,615,771

48,920,144,667

매입채무 및 기타유동채무

34,522,146,808

29,595,973,035

유동차입금

11,311,853,362

16,288,743,315

파생상품부채

279,077,200

1,115,031,000

기타유동부채

311,201,272

661,786,659

유동리스부채

72,253,229

54,418,510

당기법인세부채

898,083,900

1,204,192,148

비유동부채

34,835,954,099

34,313,649,750

비유동차입금

29,492,471,360

28,233,288,212

확정급여부채

5,025,519,710

5,647,389,643

비유동리스부채

79,952,899

41,888,139

이연법인세부채

-

67,508,460

기타장기종업원급여부채

238,010,130

323,575,296

부채총계

82,230,569,870

83,233,794,417

자본

자본금

8,729,503,500

6,064,487,000

주식발행초과금

11,128,279,093

6,690,240,626

기타불입자본

356,294,738

356,294,738

기타자본구성요소

15,976,984,793

14,870,394,113

이익잉여금(결손금)

(26,376,654,138)

(28,499,196,570)

자본총계

9,814,407,986

(517,780,093)

자본과부채총계

92,044,977,856

82,716,014,324

<
포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

수익(매출액)

125,781,228,470

109,841,713,136

매출원가

114,109,851,018

102,008,059,556

매출총이익

11,671,377,452

7,833,653,580

판매비와관리비 및 물류비

8,644,150,176

8,105,600,380

영업이익(손실)

3,027,227,276

(271,946,800)

금융수익

169,143,409

155,039,889

금융원가

2,021,142,135

4,389,239,982

기타이익

945,362,596

2,521,801,271

기타손실

809,269,150

530,398,155

법인세비용차감전순이익(손실)

1,311,321,996

(2,514,743,777)

법인세비용

342,774,922

(1,010,537,929)

당기순이익(손실)

968,547,074

(1,504,205,848)

기타포괄손익

2,260,586,038

(380,517,824)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

2,260,586,038

(380,517,824)

확정급여제도의 재측정손익

1,153,995,358

(383,974,776)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

19,843,200

3,456,952

재평가차익

1,086,747,480

총포괄손익

3,229,133,112

(1,884,723,672)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

66

(138)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

65

(138)

<자 본 변 동 표 >

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2020.01.01 (전기초)

16,151,863,280

356,970,728

9,928,073,946

(27,469,739,731)

(1,032,831,777)

당기순이익(손실)

-
-
-

(1,504,205,848)

(1,504,205,848)

유상증자

-
-
-
-
-

전환사채의 전환

2,409,745,286

-
-
-

2,409,745,286

무상감자

(5,797,587,000)

-

5,797,587,000

-
-

주식발행비

(9,293,940)

-
-
-

(9,293,940)

자기주식

-

(675,990)

-
-

(675,990)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-

3,456,952

-

3,456,952

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분으로 인한 결손금 대체

-
-

18,853,778

(18,853,778)

-

재평가차익

-
-
-
-
-

재평가자산 처분으로 인한 결손금 대체

-
-

(877,577,563)

877,577,563

-

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-

(383,974,776)

(383,974,776)

자본 증가(감소) 합계

(3,397,135,654)

(675,990)

4,942,320,167

(1,029,456,839)

515,051,684

2020.12.31 (전기말)

12,754,727,626

356,294,738

14,870,394,113

(28,499,196,570)

(517,780,093)

2021.01.01 (당기초)

12,754,727,626

356,294,738

14,870,394,113

(28,499,196,570)

(517,780,093)

당기순이익(손실)

-
-
-
968,547,074
968,547,074

유상증자

6,048,000,000
-
-
-
6,048,000,000

전환사채의 전환

1,295,810,217
-
-
-
1,295,810,217

무상감자

-
-
-
-
-

주식발행비

(240,755,250)
-
-
-
(240,755,250)

자기주식

-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
19,843,200
-
19,843,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분으로 인한 결손금 대체

-
-
-
-
-

재평가차익

-
-
1,086,747,480
-
1,086,747,480

재평가자산 처분으로 인한 결손금 대체

-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
1,153,995,358
1,153,995,358

자본 증가(감소) 합계

7,103,054,967
-
1,106,590,680
2,122,542,432
10,332,188,079

2021.12.31 (전기말)
19,857,782,593
356,294,738
15,976,984,793
(26,376,654,138)
9,814,407,986

<현 금 흐 름 표>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 36 기

제 35 기

영업활동현금흐름

3,183,950,367

4,857,496,906

당기순이익(손실)

968,547,074

(1,504,205,848)

당기순이익조정을 위한 가감

9,947,329,503

10,290,037,877

법인세비용

342,774,922

(1,010,537,929)

퇴직급여

1,185,910,340

1,457,453,426

감가상각비

5,078,404,127

5,544,234,633

무형자산상각비

170,422,067

193,281,733

대손상각비

852,703,456

769,332,336

금융비용

1,829,503,135

4,389,239,982

종속기업투자손상차손

713,928,306
-

외화환산손실

-

78,633,692

유형자산처분손실

191,546

90,836,872

금융수익

(2,208,209)

(155,039,889)

외화환산이익

(336,528,293)

(1,756,711)

재고자산평가손실

67,221,306

83,647,979

유형자산처분이익

(21,497,000)

(9,082,334)

매각예정자산처분이익

-

(1,011,849,550)

무형자산처분이익

-

(128,356,363)

상각후원가측정금융자산손상차손

41,800,000
-

파생상품평가이익
(166,935,200)
-

파생상품평가손실

191,639,000
-

순운전자본의 변동

(4,599,882,488)

(979,767,229)

매출채권의 (증가)감소
(2,450,860,558)
905,164,841

기타채권의 (증가)감소
(589,510,481)
976,391,402

기타유동자산의 감소(증가)

(2,325,773,616)

415,488,630

재고자산의 감소(증가)

(1,233,602,929)

461,102,933

장기매출채권의 감소(증가)

(2,187,719,268)

(446,030,292)

매입채무의 증가(감소)
4,012,492,936
54,029,844

기타채무의 증가(감소)
908,437,198
(462,177,023)

기타유동부채의 증가(감소)

(350,585,387)

406,643,624

퇴직금의 지급

(502,836,666)

(3,442,994,126)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

205,641,449

189,861,315

기타종업원급여충당부채의 증가(감소)

(85,565,166)

(37,248,377)

이자수취(영업)

5,054,236

631,071

이자지급(영업)

(1,783,105,138)

(2,520,971,499)

법인세납부(환급)

(1,353,992,820)

(428,227,466)

투자활동현금흐름

(4,741,894,706)

3,906,788,599

상각후원가 측정 금융자산의 감소

-

368,430,151

기타포괄손익측정금융자산의 감소

870,798,500

28,478,490

유형자산의 처분

23,515,454

34,557,963

무형자산의 처분

-

373,636,363

상각후원가 측정 금융자산의 증가

(1,423,710,000)

(341,932,500)

유형자산의 취득

(2,433,739,934)

(2,100,527,628)

매각예정자산의 처분

-

8,000,000,000

종속기업투자의 증가
(713,928,306)
-

자산취득미지급금의 감소

(1,064,830,420)

(1,313,880,240)

보증금의 감소

3,000,000

11,490,000

보증금의 증가

(3,000,000)

(1,153,464,000)

재무활동현금흐름

2,432,655,942

(5,846,110,541)

단기차입금의 증가

1,314,160,712

7,100,000,000

단기차입금의 상환

(4,062,698,382)

(30,550,997,055)

장기차입금의 증가

1,450,000,000

27,623,000,000

장기차입금의 상환

(262,522,037)

(4,099,846,104)

유동성장기차입금의 상환

(1,433,219,842)

(6,611,511,328)

자기주식의 취득

-

(675,990)

사채의 증가

1,100,000,000
-

유동성사채의 상환

(1,386,000,000)
-

전환사채의 증가

-

1,000,000,000

전환사채의 감소

(9,397,259)

(200,015,224)

리스부채의상환

(84,912,000)

(96,770,900)

유상증자

6,048,000,000
-

주식의 발행

(240,755,250)

(9,293,940)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

874,711,603

2,918,174,964

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

228,542
-

기초현금및현금성자산

3,932,895,546

1,014,720,582

기말현금및현금성자산

4,807,835,691

3,932,895,546

<결손금처리계산서>(안)

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)(처분예정일 2022.03.31)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)(처분확정일 2021.03.31)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

I. 미처분이익잉여금

(26,977,754,138)

(29,100,296,570)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(29,100,296,570)

(28,070,839,731)

2. 당기순이익(손실)
968,547,074

(1,504,205,848)

3. 확정급제도의 재측정요소
1,153,995,358

(383,974,776)

4. 재평가자산 처분으로 인한 대체
-

877,577,563

5. 기타포괄손익 공정가치측정금융 자산 처분으로 인한 대체
-

(18,853,778)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

(26,977,754,138)

(29,100,296,570)

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

(26,977,754,138)

(29,100,296,570)

※
상기 당기 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 향후 변동 될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다
.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤정상
1975년05월05일
해당사항 없음
해당사항 없음
본인
이사회

윤병선
1962년05월16일
해당사항 없음
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤정상
(주)세동 대표이사
2000.02
성균관대학교 화학공학과 졸업
-

2003.05
BOSTON UNIV. GRADUATED MBA 졸업

2012.01~현재
㈜세동 대표이사(現)

윤병선
(주)세동 부사장
1986.02
밀양대학교 경영학과 졸업
-

2009.11~2014.12
북경세동릉운과기유한공사 법인장(前)

2020.11~현재
㈜세동 부사장(現)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤정상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤병선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1) 윤정상

윤정상 후보자는 (주)세동의 대표이사로서 오랜기간 경영능력을 바탕으로 사업의 확장 및 기업의 지속적 성장에 큰 기여를 하여 왔으며, 향후에도 기업성장에 주요 역할이 될 것으로 판단하여 추천함

2) 윤병선

윤병선 후보자는 (주)세동의 부사장을 맡으며 영위하고 있는 국내·외 사업의 전반을 관리하고 있으며, 오랜기간 해외경험을 바탕으로 빠르게 변화하는 글로벌 시장상황에 대응할 수 있는 능력과 경험을 갖추었다고 판단되어 추천함

확인서

확인서-사내이사 윤정상.jpg
확인서-사내이사 윤정상

확인서-사내이사 윤병선.jpg
확인서-사내이사 윤병선

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000 원

(
전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
814,348,992 원

최고한도액
1,200,000,000 원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,600,000 원

최고한도액
20,000,000 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 http://www.saedong.co.kr 에 게재할 예정입니다

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 -「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2022.03.31

- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속기업의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정등을 종합적으로 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하기로 결정하였습니다. 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
- 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.