디와이에이 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 디와이에이

주주총회소집공고
2.9
주식회사 대유에이텍

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 대유에이텍

대 표 이 사 :
권 의 경

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

(전 화)062-942-8611

(홈페이지)http://www.dayouat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무보
(성 명)정 경 영

(전 화)062-940-8672

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제67기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 09:00

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 R&D센터 4층 
 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

-. 영업보고

-. 감사보고

-. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제67기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산
 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 
 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 권의경(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 양원기(재선임)
 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 손창환(재선임)

제3-4호 의안 : 사외이사 후보 이영철(재선임)

 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 되는 사외이사 후보 이훈(신규선임)

 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 손창환(재선임)

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 이영철(재선임)

 6) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제67기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간

- 2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시

(2022년 3월 20일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후 
 5시 까지만 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 
 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리
 
7. 주주총회 참석시 준비물

가. 본인 참석 시 : ① 신분증

나. 대리인 참석 시

- 개인주주 : ① 위임장 ② 대리인의 신분증 지참

※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서

- 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증, ④ 대리인의 신분증 지참

8. 기타사항
 가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다.
 나. 주주총회 문의 및 담당자 연락처 : 주식회사 대유에이텍 재경팀(062-940-8677)

주식회사 대유에이텍

대표이사 권 의 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재호
(출석률:81.6 %)
손창환
(출석률:76.3 %)
이영철
(출석률:76.3 %)

찬 반 여 부

1
2021.01.04
(주)대유합금 우리은행 USANCE 재연장에 대한 연대보증의 件
찬성
-
-

2
2021.01.14
위니아전자 싱가폴 법인(WINIA Singapore PTE. Ltd.)증자 참여의 件
찬성
-
-

3
2021.01.15
주식회사 푸른산수목원 보유지분 매각 계약 체결의 件
찬성
-
-

4
2021.01.22
(주)대유합금 농협은행 기업구매자금 대출 재연장에 대한 연대보증의 件
찬성
-
-

5
2021.02.01
SC제일은행 신용 대출 연장의 件
찬성
-
-

6
2021.02.03
㈜대유에이텍 예금담보 제공의 件.
찬성
-
-

7
2021.02.05
㈜위니아딤채 금전소비대차계약 체결의 件.
찬성
-
-

8
2021.02.08
㈜대유합금 금전소비대차계약 체결의 件.
찬성
-
-

9
2021.02.16
제21회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 발행의 件.
 2015년~2017년 재무제표 변경 승인의 件.
찬성
찬성
찬성

10
2021.02.19
내부회계관리제도 운영실태 보고의 件
 제66기(2020년도) 재무제표 승인의 件
찬성
찬성
찬성

11
2021.02.23
(주)대유합금 농협은행 USANCE 재연장에 대한 연대보증의 件
 제22회 무기명식 무보증 이권부 사모사채 발행의 件
찬성
-
-

12
2021.02.26
제66기 정기주주총회 개최의 件
-
찬성
찬성

13
2021.03.08
우리은행 운영자금 대출 연장의 件
-
찬성
찬성

14
2021.03.10
㈜대유합금 금전소비대차계약 체결의 件.
-
찬성
찬성

15
2021.03.12
제23회 무기명식 무보증 이권부 사모사채 발행의 件
찬성
찬성
찬성

16
2021.03.13
제66기(2020년도) 재무제표 승인의 件
찬성
찬성
찬성

17
2021.03.18
제21회 사모 전환사채의 전환가액 조정의 件
-
찬성
찬성

18
2021.03.26
디와이더블유제일차(주) 발행 제3회 사모사채 관련 자금보충약정 체결의 件
(주)대유합금 신한은행 USANCE 재연장에 대한 연대보증의 件
찬성
찬성
찬성

19
2021.03.29
제66기 주주총회의사록_대유에이텍
찬성
찬성
찬성

20
2021.04.08
제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

21
2021.06.18
신한B 대출 연장의건신한B 구매자금 대출 연장의건
-
찬성
찬성

22
2021.06.29
대유합금 국민은행 유산스 연대보증
찬성
찬성
찬성

23
2021.06.16
대유합금 원부자재 수급관련 연대보증 제공
찬성
찬성
찬성

24
2021.07.07
SC제일은행 대출 연장
찬성
찬성
찬성

25
2021.08.09
(주)대유플러스의 한국산업은행 대출 연장에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

26
2021.08.23
대유합금 농협은행 유산스 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

27
2021.08.25
산업은행 대출 연장
찬성
찬성
찬성

28
2021.09.01
대유합금 수출입은행 유산스 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

29
2021.09.15
대유합금 신한은행 유산스 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

30
2021.09.16
신한은행 홍콩지점에서 외화대출 유로 역외차입금
신한은행 외화지급보증 신규약정의 건
신한은행 광산금융센터에서 파생상품(통화스왑) 유로화 신규약정의 건
찬성
찬성
찬성

31
2021.10.07
대유합금 우리은행 유산스 연장 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

32
2021.10.18
대유합금 외환파생상품거래에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

33
2021.10.21
KEB하나은행 기업운영자금 연장의 건
찬성
찬성
찬성

34
2021.10.26
우리은행(성남) 시설자금대출 연장의 건
 대유합금 농협캐피탈 일반자금 만기 연장에 대한 연대보증 건
찬성
찬성
찬성

35
2021.10.27
대유합금 신한은행 선물환 대출 연장에 대한 연대보증 건
찬성
찬성
찬성

36
2021.11.23
대유홀딩스 대출 근저당권 설정 및 자금보충약정서에 관한 건
찬성
찬성
찬성

37
2021.12.08
신한은행 종합통장대출 및 일반자금대출 만기 재연장의 건
-
찬성
찬성

38
2021.12.13
대유합금 산업은행 유산스 기한연장에 대한 연대보증의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이재호
손창환
이영철
2021.02.19
ㅇ 보고사항
1) 내부회계운영관리제도 운영실태 보고의 건
-

2021.02.26
ㅇ 보고사항
1) 20년 외부감사 수행 결과 보고
-

2021.03.29
ㅇ 의결사항
1) 감사위원회 위원장 선임의 건
 -. 감사위원회 위원장 후보 이재호
가결

2021.06.09
ㅇ 보고사항
1) 2021년 전반감사계획 보고
-

2021.08.05
ㅇ 보고사항
1) 2021년 반기검토 수행결과 보고 및 경영현황
-

2021.11.24
ㅇ 보고사항
1) 2021년 3분기 결산 보고 및 경영현황
2) 회계감사 지배기구와 커뮤니케이션
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
7,500
96
32
-

* 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료
(주)대유홀딩스
(최대주주)
2021.01.01~
2021.12.31
68,669
16.38

※ 상기 비율은 2021년도 외부감사 전 별도기준 매출액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대유홀딩스
(최대주주)
원재료
2021.01.01~
2021.12.31
68,669
16.38

※ 상기 비율은 2021년도 외부감사 전 별도기준 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요

 자동차산업은 금속, 고무, 플라스틱, 세라믹, 유리, 섬유 등 다양한 재료를 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거쳐 생산된 2만 여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업입니다. 뿐만 아니라 부품 제조와 완성차 조립은 물론 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업을 가지고 있는 대표적인종합산업입니다. 

자동차산업 중 자동차 부품산업은 자동차용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체 또는 자동차 엔진용 부품들을 제조하는 산업 활동을 가리킵니다. 즉 자동차 부품산업은 각종자동차용 부품을 생산하여 완성차에 공급하는 자동차 산업의 후방산업을 말하며, 넓은 의미로 자동차 산업에 포함시키는 것이 일반적입니다. 

자동차 부품산업은 제조공정, 사용소재 등에 따라 동력발생장치, 동력전달장치, 현가장치,조향장치, 제동장치, 전기전자장치, 차체부품 등으로 시장이 매우 세분화되어 있습니다. 또한, 용도별로는 OEM, A/S, 수출용 부품으로 구분할 수 있습니다. OEM부품은 완성차 제조업체에 공급되는 차량제조용 부품을 말하며 A/S 부품은 차량의 보수 및 관리를 위해서 소요되는 부품을 의미합니다. 그리고 수출용 부품은 해외 완성차 제조업체에 대한 직수출 부품과 해외에서 운행되는 차량의 A/S를 위한 부품입니다.

 [ 자동차 부품의 분류 ]

구분

분류

주요 품목

기능

동력발생장치

엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너,엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크, 샤프트, 밸브가이드

동력전달장치

클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축

공조제품

에어컨, 히터, 공기청정

제동장치

브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝, ABS

조향장치

스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클

현가장치

현가스프링, 쇼크옵쇼버

전장부품

램프류, 스위치류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU

차체부품

범퍼(Bumper), 필러류(Pillar Trim), 패널류(Garnish, Panel), 내장재,차량유리 등

기타요소부품

고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

완성차 업체들의 부품 조달은 크게 자체생산과 외주생산으로 구분됩니다. 일반적으로 엔진, 변속기, 대물바디패널 등과 같이 자동차의 성능에 직접 관계되거나 기밀유지가 요구되는 부품, 자동차 외관과 밀접한 관계가 있는 부품, 대규모 설비투자금액이 요구되는 부품 등의 경우 주로 자체생산에 의존하고 있습니다. 외주생산 제품은 크게 두 부류로 대별되는데, 제동장치, 조향장치, 현가장치, 공조기, 머플러, 스프링, 시트, 전장품, 계기류, 램프, 스위치, 전선, 피스톤, 중소형 패널, 휠, 범퍼, 주물소재, 단조소재 등과 같이 노동집약적이거나 특화된 기술 및 설비가 요구되어 외주제작이 더 효율적인 경우와 ECU(Electronic Control Unit) 등 핵심 전장품 또는 자동변속기 등과 같이 기술변화 속도가 빠르며 고도의 기술을 필요로 하여 자체 제작이 어려운 경우 등이 있습니다.

외주조달이 결정된 품목은 완성차 제조업체가 전문부품기업에 1차 외주를 주게되고,이들 1차 수급기업이 일부 품목을 다시 외주로 조달하면서 2차 수급기업군이 형성되게 됩니다. 이러한 방식을 통해 자동차산업의 분업생산구조는 통상 완성차 업체를 정점으로 하여 1차에서 3~4차 수급기업에 이르는 다단계 형태를 보이고 있습니다. 완성차 제조업체는 안정적 부품 공급망 확보를 고려하여 단일 부품 품목에대하여 2~3개 내외의 부품사로부터 조달하는 것이 일반적인 모습입니다. 

(2) 산업의 성장성

2021년 세계 자동차 판매는 전년 대비 7.3% 증가하며 회복세를 나타냈으나, 지속적인 코로나19 변이 확산 및 반도체 부족 사태에 따른 공급 차질로 연초 기대에는 다소 미치지 못하는 수요를 기록하였습니다. 2022년은 코로나19 진정 국면 진입 및 반도체 수급난의 점진적 해소로 안정적인 시장 성장을 보일 것으로 예상되지만, 코로나19 이전인 2019년 수준의 판매량 회복은 2023년경에나 가능할 것으로 전망되고 있습니다. 한편, 2021년 국내 자동차 생산량은 전년 대비 1.3% 감소한 346만대에 그치며 2004년 이후 17년 만에 350만대를 하회하는 실적을 기록하였습니다. 이는 국내외 자동차 시장의 수요 회복에도 불구하고 반도체 수급 이슈로 인한 생산 차질이 가중된 영향으로 파악됩니다. (한국자동차산업협회)

2021년 국내 자동차 업체의 내수 판매량은 144만대로, 전년대비 11% 감소하였습니다. 정부의 내수활성화 정책으로 개별소비세 인하 기간이 연장 ('21.1~12)되었으나, 반도체 공급 부족에 따른 생산 차질 및 2020년 세제지원정책으로 인한 선수요로 내수 감소세가 지속되며 국내 5개 완성차 업체 (현대, 기아, 한국지엠, 쌍용, 르노삼성) 모두 판매량 감소하였습니다. 수입 브랜드 판매는 0.5% 증가한 27.6만대로 그 동안 지속되던 상승세가 주춤하는 양상을 보였고, 친환경차는 신차 출시 및 세제지원으로 지속적으로 판매가 증가하며, 전년동기비 50% 증가한 41만대 기록하였습니다.

2022년 국내 자동차 산업은 내수는 지난해와 유사한 수준으로 174만대, 수출은 6% 증가한 218만대 및 생산은 3% 증가한 360만대 수준 전망합니다. 내수의 경우, 국내 경기 및 소비여력 회복에도 불구하고 차량용 반도체 부족, 신차 부족 및 정부 지원 정책 감소(개소세 인하 7월 이후 종료 예정)로 인해 회복이 어려울 것으로 예상됩니다. 수출은 2021년의 반도체 칩 부족 및 글로벌 물류 지연으로 인한 지연 수요 실현 및 신흥시장 회복으로 확대될 전망이며, 이에 따라 생산도 360만대 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다. 생산은 2019년의 395만대 수준에는 미치지 못하는 수준이나, 2015년 이후 7년 만에 증가세 전환 예상됩니다

현재 세계 자동차 산업은 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 환경규제 강화, 코로나19 및 반도체 수급 이슈 등으로 수요ㆍ공급의 불확실성이 더욱 높아지는 가운데, 전기차와 자율주행차를 중심으로 한 전통적 자동차 산업의 구조개편이 본격화되고 있습니다.

(국내외 시장여건)

2022년은 팬데믹 위기 진정에 따른 각국 정부의 경기부양책 약화 및 금융 긴축기조 전환으로 세계 경제 성장률 또한 2021년 대비 다소 둔화될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 자동차 산업 수요는 전년 대비 개선된 경영환경에 힘입어 안정적인 회복세를 나타낼 것으로 전망되고 있습니다.

2022년 미국, 유럽 등 선진시장은 전년도 공급 차질로 이연된 대기수요의 유입 및 락다운 해제에 따른 이동수요 증가, 본격적인 전기차 판매 확대에 힘입어 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 중국시장은 친환경차 보조금 및 구매세 면제 정책 종료 전 선수요 및 소비촉진책 도입으로 큰 폭의 성장이 예상되며, 인도, 브라질 등 기타 신흥시장 또한 팬데믹 안정화에 따른 소비심리 개선으로 안정적인 회복세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 반면, 국내 자동차 시장은 반도체 부품 수급 문제의 점진적 개선에도 불구하고 금리인상, 볼륨모델 신차 출시 부족 등으로 판매 감소세가 지속될 것으로 예상됩니다.

지역별로 살펴보면, 미국은 백신 보급 확대, 락다운 완화 등에 따른 민간소비 증가로 반도체 부족으로 인한 하반기 생산 차질 심화에도 불구 2021년 10.8%의 판매 증가를 보였습니다. 2022년도에는 반도체 부족 문제의 점진적 해소 속에 대기수요 유입 및 Fleet 수요 회복 등으로 전년비 5.0%(1,695만대)의 판매 성장이 예상됩니다. 다만, 전년도의 대규모 신차 공급 부족 여파가 반도체 부족이 완화된 4/4분기 이후까지 영향을 주어 일부 장기 대기수요의 중고차 시장으로의 이탈이 예상되며 이는 신차 판매에 부정적 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 전기차 판매는 친환경차 선호 및 신모델 출시 증가, 볼륨모델 판매 본격화로 증가 중이며 2022년에도 신모델 대거 출시, 전년도 생산 차질로 이연된 대기수요 유입으로 증가세를 유지할 것으로 전망됩니다.

캐나다는 높은 백신 접종률에 기반한 경제활동 정상화로 4% 이상의 경제 성장이 예상됩니다. 하지만 반도체 공급 부족 완화에도 불구 자동차금융 금리 인상으로 판매 회복세는 둔화되어 2022년에는 178만대(전년비 +6.0%)의 판매를 전망하고 있습니다. 브라질은 코로나19 진정 속에 전반적인 소비심리 회복과 반도체 공급 부족 완화로 2022년 237만대(전년비 +8.3%)의 판매 전망됩니다. 다만, 정정불안 및 재정부채 부담으로 자동차산업 부양을 위한 정부의 지원정책 부재 및 투자 감소에 따른 회복세 제약이 우려 됩니다. 멕시코는 경제회복에 따른 소비심리 회복, 대기수요 유입 및 전년도 기저효과로 2022년 116만대(전년비 +12.4%)의 판매가 예상됩니다.

유럽은 백신 접종 확대에 따른 봉쇄 완화, EU 재정지출 증가로 4%대 경제 성장을 기록하였으며 이에 따른 수요 회복으로 2021년 8.9%의 판매 성장을 이루었습니다. 2022년에는 반도체 사태로 이연된 수요와 코로나19 안정에 따른 소비 개선으로 회복세가 유지되어 1,636만대(전년비 +9.3%)의 판매가 전망됩니다. 친환경차 시장의 경우 친환경 트렌드 확대, 주요국의 친환경차 구매 지원 지속 및 인프라 투자 확대 등으로 BEV 판매 중심으로 지속 성장하여 2022년 356만대(전년비 +31.9%) 판매를 예상합니다.

러시아는 경기회복과 전년 부진에 따른 기저효과로 수요가 반등하여 5.6% 판매 성장하였으며 2022년에도 천연가스 등 에너지 수출 확대 및 자동차 생산 차질 개선에 따라 4.9% 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

중국은 3년 연속 판매 감소에 따른 기저효과에도 불구, 반도체 공급 차질에 따라 2021년 판매 정체(1,950만대, 전년비 +0.3%) 되었습니다. 하지만 2022년에는 중국산 반도체 적용에 따른 반도체 부족 조기 해소 가능성, 정부의 소비 촉진 정책 도입 등의 효과로 큰 폭의 판매 성장 (2,110만대, 전년비 +8.2%)을 기록할 것으로 전망됩니다.

인도는 전년도 코로나19에 따른 수요 위축의 기저효과로 2021년 큰 폭으로 판매 증가 (321만대, 전년비 +31.7%)를 보였습니다. 2022년에는 백신 접종 확대 등에 따른 코로나19 위기 진정으로 코로나19 이전 수준의 판매(340만대, 전년비 +5.9%)를 회복할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

 (경기 변동과의 관계)
 자동차는 일반 경기 변동에 민감하게 반응하는 고가의 내구재 상품입니다. 국내 자동차 수요는 1990년대 중반까지 자동차 보급이 확대되며 경기 변동에 관계없이 급격히 증가했으나, 1990년 후반 자동차 보급이 성숙 단계에 접어들면서 경기변동에 따라 영향을 많이 받게 되었습니다. 이는 소비자들이 자동차 구매에 있어 경제성과 유지비를 우선적으로 고려하고 구매시기를 쉽게 조절할 수 있기 때문입니다. 대표적인 경기지표인 GDP 증가율과자동차 내수 판매량을 보면 장기적으로 비슷한 방향성을 가지는 것을 확인할 수 있습니다.

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 자원조달상의 특성
 자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계,전자,금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

1) 하도급거래공정화에관한법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과관련하여 영향을 받습니다.

4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

8) 기타
기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

(가) 안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

(나) 공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

(다) 환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주시트사업부에서는 스포티지(QL/NQ5), 쏘울(PS/SK3), 셀토스(SP2)/카렌스(RP), 봉고트럭(PU) 전차종을 기아자동차 광주사업장에 독점공급하고 있으며, 화성시트사업부에서는 G4렉스턴(Y400) 및 렉스턴스포츠(Q200), K9 RrSEAT(KH), 스팅어(CK)를 각각 쌍용자동차 및 기아자동차(화성)에 공급하고 있습니다.

광주시트사업부는 2017년 02월 현대트랜시스로부터 쏘울 후속(SK3)차종 시트 공급업체로 선정되어 2018년 12월부터 양산을 시작하였고, 카렌스(RP)후속 차종인 셀토스(SP2) 또한 2019년 07월부터 성공적으로 양산중에 있습니다. 또한 The SUV 스포티지 후속((NQ5) 시트 공급업체로 선정되었으며, 글로벌모터스(광주형일자리)의 캐스퍼(AX1)차종 공급업체로 선정되어 각 차종 양산중에 있습니다. 화성시트사업부는 2015년 07월 쌍용자동차로부터 G4렉스턴(Y-400) 차종 시트공급업체로 선정되어 2017년 03월부터 양산중에 있으며, 2016년 5월 현대엠시트로부터 스팅어(CK) 차종 Rr SEAT 공급업체로 선정되어 2017년 4월부터 양산중에 있습니다.

당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 18년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 2009년에 이어 당해년도까지 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』거의 매년 수상하고 있습니다. 따라서 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다.
당사는 국내 최고의 기술력을 보유한 자동차SEAT ASS’Y 부품 전문 제조업체로, 2021년도 매출액은 4,191억원을 기록했습니다.

기업성장 저력다변화 및 투자가치 증대를 목적으로 2019년 12월 중국에 있는 위니아전자렌지(천진)유한공사 지분을 취득하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자동차용 의자 완제품(SEAT ASS'Y)을 제조하는 사업이며 「SEAT사업부문」이라고 합니다.

(2) 시장점유율

기아자동차 광주공장에서 생산되는 차량에 대하여 당사가 100% 독점공급하고 있어 SEAT 판매량 및 점유율은 H/KMC 국내공장 SEAT 총소요량에 따라 변동됩니다.

 2021년 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 국내 총 생산 추정점유율은 총 318백만대로써 시트사업부 82.3만대(25.9%), 대원산업 53.3만대(16.8%), 대유에이텍 50.9만대(16.0%), 트랜시스 39.2만대(12.3%), 에디언트 37.4만대(11.8%), LEAR 33.5만대(10.5), DAS등 기타 21.4만대(6.7%)입니다.

 화성공장에서는 쌍용자동차 평택공장에 납품하고 있으며 2021년 기준 쌍용자동차의 판매실적 8.4만대 중 당사 시트 판매수량은 4.3만대로써 50.89%를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업은 시장 상황이 완성차 생산과 밀접하게 연동되는 특성이 있습니다. 한편, 당사는 현대자동차, 기아자동차 등의 최대 완성차 업체에 안정적인 공급처를 확보하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차부품사업부문 이외의 신규 사업부문에 대하여 현재 진행중인 사업은 없으며, 자동차부품 사업부문의 최근 수주 현황은 다음과 같습니다.

- 양산 완료(공급 中) 

ⓛ 현대트랜시스㈜와 쏘울 전기차(PS-EV Car) SEAT ASS'Y 공급업체선정 (0.3만대/년, 18,000대/총)
② 현대트랜시스㈜와 스포티지R후속(QL)차종 SEAT ASS'Y 공급업체선정 (20만대/년, 1,200,000대/총)
③ 쌍용자동차㈜와 렉스턴후속(Y400)차종 SEAT ASS'Y 공급업체선정 (3만대/년, 180,000대/총)
④ 기아자동차 스팅어(CK)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (6.5만대/년, 390,000대/총)
⑤ 쌍용자동차 코란도스포츠 후속(Q200)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (4.5만대/년, 270,000대/총)
⑥ 기아자동차 K9 후속 차종 Rr SEAT ASS'Y공급업체 선정 (2만대/년, 120,000대/총
⑦ 기아자동차 쏘울 후속(SK3) 차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (18만대/년, 1,080,000대/총)
⑧ 기아자동차 카렌스 후속 차종 셀토스(SP2) SEAT ASS'Y공급업체 선정(7만대/년, 420,000대/총)
⑨ 기아자동차 스포티지( NQ5)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (18.7만대/년, 1,122,000대/총)
⑩ 광주글로벌모터스(광주형일자리) 캐스퍼(AX1) 차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정
 (7만대/년, 490,000대/총)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상세 내용은 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'을 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 "연결감사보고서 및 감사보고서 제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제67기 2021년 12월 31일 현재

제66기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제67기(당)기말
제66기(전)기말

자 산

Ⅰ유동자산

655,468,893,917

553,892,428,947

현금및현금성자산
97,244,991,230

108,944,837,040

매출채권
240,634,855,848

223,167,332,448

기타유동금융자산
80,202,664,694

59,051,079,309

재고자산
174,785,185,405

119,439,930,364

기타유동자산
62,588,103,063

43,112,394,382

유동성파생상품자산
-

68,150,000

매각예정비유동자산
13,093,677

108,705,404

Ⅱ비유동자산

681,491,001,853

612,634,251,293

기타비유동금융자산
30,795,797,874

10,855,091,520

파생상품자산
118,591,440

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
62,236,326,505

66,039,102,529

당기손익-공정가치측정금융자산
6,619,312,717

8,988,061,014

상각후원가측정금융자산
15,512,197,394

15,119,691,938

관계기업투자주식
37,884,321,678

2,834,451,318

유형자산
391,267,590,960

381,637,379,531

투자부동산
50,912,342,553

44,880,742,569

무형자산
81,973,793,289

82,142,760,316

기타비유동자산
69,777,989

136,970,558

이연법인세자산
4,100,949,454

-

자산총계

1,336,959,895,770

1,166,526,680,240

부 채

Ⅰ유동부채

932,735,455,963

725,610,721,513

매입채무
339,081,822,200

302,988,751,539

단기차입금
217,158,227,201

165,441,779,810

기타유동금융부채
103,686,124,818

80,650,665,795

기타유동부채
69,848,051,844

53,091,597,784

계약부채
98,642,482

180,877,187

단기충당부채
7,059,778,947

6,512,509,712

유동성장기부채
107,903,983,550

29,141,069,383

유동성당기손익-공정가치측정금융부채
48,975,327,457

30,631,249,443

유동성파생상품부채
11,951,942,717

16,486,272,902

유동성회사채
18,205,012,897

31,993,704,501

당기법인세부채
8,766,541,850

8,492,243,457

Ⅱ비유동부채

204,945,902,530

201,626,825,717

장기차입금
36,656,856,590

61,210,881,664

회사채
76,078,382,488

50,123,284,496

순확정급여부채
27,808,647,187

23,098,659,473

장기충당부채
5,266,845,550

6,815,702,468

장기기타지급채무
53,552,647,500

52,241,903,251

파생상품부채
206,965,628

-

기타비유동부채
2,591,373,913

5,162,277,048

이연법인세부채
2,784,183,674

2,974,117,317

부채총계

1,137,681,358,493

927,237,547,230

자본

Ⅰ지배기업의소유지분

103,986,446,049

114,071,059,969

자본금
57,547,057,000

54,597,795,000

주식발행초과금
56,780,754,690

53,657,061,073

기타자본
5,623,635,321

13,818,412,393

이익잉여금
(15,965,000,962)

(8,002,208,497)

비지배지분

95,292,091,228

125,218,073,041

자본총계

199,278,537,277

239,289,133,010

부채와 자본총계

1,336,959,895,770

1,166,526,680,240

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제67기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제66기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

I.매출액
1,667,836,687,738
1,466,904,247,750

II.매출원가
1,404,429,410,561
1,227,248,869,589

III.매출총이익
263,407,277,177
239,655,378,161

판매비와관리비
211,873,934,801
192,490,421,423

IV.영업이익
51,533,342,376
47,164,956,738

기타수익
13,129,745,366
6,545,410,255

기타비용
18,955,651,372
11,120,363,830

종속관계기업투자손익
(1,375,037,736)
7,244,325,936

금융수익
20,351,630,382
16,313,467,269

금융비용
46,634,063,680
35,658,165,832

V.법인세비용차감전이익
18,049,965,336
30,489,630,536

법인세비용
12,058,298,129
8,930,191,682

VI.계속영업손익
5,991,667,207
21,559,438,854

지배기업순손익
(6,378,706,105)
(2,085,877,757)

비지배지분순손익
12,370,373,312
23,645,316,611

VII.중단영업손익
-
-

지배기업순손익
-
-

비지배기업순손익
-
-

VIII.당기순손익
5,991,667,207
21,559,438,854

IX.기타포괄손익
(612,822,729)
9,985,188,166

1.당기손익재분류가능
3,452,011,754
466,333,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무)
-
-

해외사업환산손익
3,520,256,924
929,629,434

지분법자본변동
(68,245,170)
(463,296,434)

2.후속재분류불가능
(4,064,834,483)
9,518,855,166

확정급여제도의 재측정요소
(2,745,344,344)
746,246,772

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분)
(1,319,490,139)
9,518,855,166

X.총포괄손익
5,378,844,477
32,290,873,792

XI. 당기순이익의 귀속
5,991,667,207
21,559,438,854

지배기업순손익
(6,378,706,105)
(2,085,877,757)

비지배지분순손익
12,370,373,312
23,645,316,611

XII. 당기총포괄이익의 귀속
5,378,844,477
32,290,873,792

지배기업포괄손익
(7,355,233,314)
7,024,184,242

비지배지분포괄손익
12,734,077,791
25,266,689,550

XI.주당이익

1.계속영업기본및희석주당이익(손실)(단위:원)
(60.31)
(19.61)

2.중단영업기본및희석주당이익(손실)(단위:원)
-
(19.61)

연 결 자
본 변 동 표

제67기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제66기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
지배기업소유지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합 계

2020.01.01(전기초)
53,488,253,500
50,581,932,336
10,107,823,729
(3,529,756,785)
110,648,252,780
125,401,014,285
236,049,267,065

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(2,085,877,757)
(2,085,877,757)
23,645,316,611
21,559,438,854

지분법평가
-
-
(461,193,077)
-
(461,193,077)
(2,103,357)
(463,296,434)

기타포괄손익공정가치측정
금융자산평가
-
-
9,117,041,631
-
9,117,041,631
401,813,535
9,518,855,166

확정급여채무의 재측정요소
-
-

(290,876,240)
(290,876,240)
1,037,123,012
746,246,772

관계기업투자주식의 처분
-
-
1,352,821,483
(1,352,821,483)
-

-

해외사업환산
-
-
745,089,685
-
745,089,685
184,539,749
929,629,434

소 계
-
-
10,753,759,722
(3,729,575,480)
7,024,184,242
25,266,689,550
32,290,873,792

소유주와의 거래등

주식보상비용
-
-
16,532,226
-
16,532,226
-
16,532,226

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주의 전환
1,109,541,500
3,075,128,737
-
-
4,184,670,237
-
4,184,670,237

연결실체내자본거래
-
-
(7,059,703,284)
(742,876,232)
(7,802,579,516)
(25,449,630,794)
(33,252,210,310)

소 계
1,109,541,500
3,075,128,737
(7,043,171,058)
(742,876,232)
(3,601,377,053)
(25,449,630,794)
(29,051,007,847)

2020.12.31(전기말)
54,597,795,000
53,657,061,073
13,818,412,393
(8,002,208,497)
114,071,059,969
125,218,073,041
239,289,133,010

2021.01.01(당기초)
54,597,795,000
53,657,061,073
13,818,412,393
(8,002,208,497)
114,071,059,969
125,218,073,041
239,289,133,010

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(6,378,706,105)
(6,378,706,105)
12,370,373,311
5,991,667,206

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,255,299,043)
(1,255,299,043)
(1,490,045,301)
(2,745,344,344)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익(지분)
-
-
(1,588,344,549)
-
(1,588,344,549)
268,854,411
(1,319,490,138)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산재분류
-
-
1,036,833,656
(1,036,833,656)
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산처분
-
-
(55,004,848)
55,004,848
-
-
-

지분법자본변동
-
-
(68,245,170)
-
(68,245,170)
-
(68,245,170)

해외사업환산손익
-
-
1,935,361,554
-
1,935,361,554
1,584,895,370
3,520,256,924

소 계
-
-
1,260,600,643
(8,615,833,956)
(7,355,233,313)
12,734,077,791
5,378,844,478

소유주와의 거래등

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
(1,528,835,267)
(1,528,835,267)

전환상환우선주의 전환
476,467,000
(476,467,000)
-
-
-
-
-

전환사채 전환효과
2,472,795,000
3,600,160,617
-
-
6,072,955,617
-
6,072,955,617

종속기업의 유상증자
-
-
(10,130,224,736)
-
(10,130,224,736)
(40,823,443,520)
(50,953,668,256)

연결실체내자본거래
-
-
674,847,021
653,041,491
1,327,888,512
(307,780,817)
1,020,107,695

소 계
2,949,262,000
3,123,693,617
(9,455,377,715)
653,041,491
(2,729,380,607)
(42,660,059,604)
(45,389,440,211)

2021.12.31(당기말)
57,547,057,000
56,780,754,690
5,623,635,321
(15,965,000,962)
103,986,446,049
95,292,091,228
199,278,537,277

연 결
현 금 흐 름 표

제67기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제66기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(19,635,671,774)

92,423,255,460

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(5,829,245,820)

98,512,354,911

가. 당기순이익(손실)
5,991,667,207

21,559,438,854

나. 조 정
90,597,164,092

94,250,338,383

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(102,418,077,119)

(17,297,422,327)

2. 법인세의 환급(납부)
(13,806,425,954)

(6,089,099,451)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(92,894,890,601)

(33,005,152,647)

이자의 수취
3,126,329,778

3,635,100,570

배당금의 수령
573,375,477

585,786,212

단기예치금의 회수
1,648,500

154,000,000

단기대여금의 및 기타채권의 회수
119,158,540,775

103,016,632,683

장기예치금의 회수
18,750,000

143,464,968

장기대여금의 및 기타채권의 회수
1,928,037,008

1,803,026,400

유형자산의 처분
19,237,529,822

1,118,971,234

무형자산의 처분
1,175,250

1,162,738,546

관계기업투자주식의 처분
1,051,819,897

24,950,198,141

보증금의 회수
563,138,953

189,995,446

당기손익공정가치금융자산의 처분
1,332,280,912

-

선수금의 수령
-

1,150,132,696

종속기업 지배력상실로 인한 순현금흐름
3,623,092,406

(20,822,000,000)

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
220,881,562

-

단기예치금의 예치
(600,000,000)

(401,648,500)

단기대여금 및 기타채권의 증가
(138,315,074,945)

(88,210,612,831)

장기예치금의 예치
(109,262,935)

(358,900,601)

장기대여금의 및 기타채권의 증가
(5,566,145,018)

(2,516,596,889)

관계기업투자주식의 취득
(36,700,592,534)

-

매도가능증권의 취득
(438,915,500)

-

투자부동산의 취득
(5,098,247,651)

(2,893,183,558)

유형자산의 취득
(41,738,763,475)

(40,844,936,594)

무형자산의 취득
(3,326,740,535)

(1,620,845,449)

종속기업투자주식의 취득(투자)
(10,001,340,000)

-

당기손익공정가치금융자산의 취득
(252,159,848)

(5,562,935,555)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(582,118,500)

(7,673,539,566)

보증금의 예치
(1,002,130,000)

(10,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

101,082,462,561

18,584,635,218

단기차입금의 차입
227,054,527,940

186,210,486,083

장기차입금의 차입
86,100,000,000

26,130,000,000

회사채의 발행
58,000,000,000

67,099,225,000

당기손익공정가치측정금융부채의 발행
20,676,690,000

-

임대보증금의 수령
14,130,000

50,000,000

예수보증금의 수령
300,000,000

379,844,406

입회보증금의 수령
2,034,720,000

8,064,933,000

자기주식의 처분
-

-

종속기업 배당금의 수령
32,738,462

-

종속기업투자주식의 처분(재무)
-

10,542,378,723

종속기업유상증자
130,440,000

-

이자의 지급
(17,001,791,243)

(14,159,803,103)

단기차입금의 상환
(156,531,747,592)

(201,244,074,449)

유동성장기부채의 상환
(45,291,069,383)

(11,759,727,730)

당기손익공정가치측정금융부채의 상환
(5,741,455,000)

-

장기차입금의 상환
(3,299,648,317)

(847,100,000)

리스부채의 상환
(15,510,582,163)

(11,059,271,968)

예수보증금의 반환
-

(4,710,000)

임대보증금의 반환
(420,000,000)

입회보증금의 반환
(1,946,407,500)

(5,419,514,400)

회사채의 상환
(46,750,000,000)

(20,000,000,000)

채무상품의취득
(675,000,000)

-

주식발행비의 지급
(32,622,643)

(6,384,000)

종속기업투자주식의 취득(재무)
-

(13,614,565,000)

회사채발행비의 지급
(60,460,000)

(67,132,328)

연결실체의 변동
-

(1,709,949,016)

Ⅳ.환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(11,448,099,814)

78,002,738,031

Ⅴ.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(251,745,995)

(378,363,885)

Ⅵ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

(11,699,845,809)

77,624,374,146

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

108,944,837,040

31,320,462,894

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)

97,244,991,231

108,944,837,040

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제67기 2021년 12월 31일 현재

제66기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제67기(당)기말
제66기(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

165,591,204,201

120,175,815,815

현금및현금성자산
53,557,491,531

48,359,548,230

단기예치금
2,000,000,000

2,000,000,000

매출채권
72,838,882,176

43,102,563,825

기타금융자산
16,549,467,544

20,112,575,884

기타유동자산
18,781,936,985

4,125,190,230

파생상품자산
-

68,150,000

재고자산
1,863,425,965

2,407,787,646

Ⅱ.비유동자산

312,122,493,880

290,193,340,049

장기예치금
6,500,000

6,500,000

기타금융자산
18,985,309,787

2,742,400,013

당기손익공정가치금융자산
6,501,525,817

8,478,602,613

기타포괄손익공정가치금융자산
52,632,819,935

53,749,382,929

상각후원가측정금융자산
15,512,197,394

15,119,691,938

투자부동산
47,035,960,637

41,418,974,786

관계기업투자
2,167,618,067

2,335,690,333

종속기업투자
100,756,811,004

108,768,868,484

유형자산
53,249,168,820

44,911,946,978

무형자산
11,868,388,220

10,690,138,958

이연법인세자산
3,406,194,199

1,971,143,017

자 산 총 계

477,713,698,081

410,369,155,864

부 채

Ⅰ.유동부채

312,662,761,853

257,939,524,494

매입채무
115,815,431,691

103,340,999,111

단기차입금
68,720,000,000

69,689,999,000

기타금융부채
12,196,705,312

4,154,135,021

유동성리스부채
1,560,886,039

161,332,217

기타유동부채
28,772,809,189

16,647,474,929

충당부채
195,846,568

224,783,953

유동성장기부채
8,555,555,555

6,041,666,715

당기손익공정가치지정금융부채
48,975,327,457

30,631,249,443

파생상품부채
11,951,942,717

15,812,358,131

당기법인세부채
2,713,244,428

1,241,821,473

회사채
13,205,012,897

9,993,704,501

Ⅱ.비유동부채

38,065,559,129

33,069,970,634

장기차입금
7,444,444,445

11,000,000,000

회사채
22,960,366,048

19,832,274,272

순확정급여부채
314,512,913

297,296,562

장기기타지급채무
1,237,080,000

1,657,080,000

비유동리스부채
5,717,429,762

120,523,989

파생상품부채
206,965,628

-

충당부채
184,760,333

162,795,811

부 채 총 계

350,728,320,982

291,009,495,128

자 본

자본금

57,547,057,000

54,597,795,000

주식발행초과금

56,780,754,690

53,657,061,073

기타자본

14,699,883,652

15,794,827,579

이익잉여금

(2,042,318,243)

(4,690,022,916)

자 본 총 계

126,985,377,099

119,359,660,736

부 채 및 자 본 총 계

477,713,698,081

410,369,155,864

포 괄 손 익 계 산 서

제67기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제66기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ.매출액

419,101,442,434

370,576,442,482

Ⅱ.매출원가

372,559,257,193

330,906,888,378

Ⅲ.매출총이익

46,542,185,241

39,669,554,104

판매비와관리비
25,696,989,700

45,230,404,593

Ⅳ.영업이익

20,845,195,541

(5,560,850,489)

기타수익
1,971,572,224

377,928,050

기타비용
475,839,768

537,994,292

종속ㆍ관계기업투자손익
(6,498,025,474)

15,685,355,364

금융수익
7,582,820,999

3,970,339,276

금융비용
17,800,785,419

13,091,481,808

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

5,624,938,103

843,296,101

법인세비용(수익)
2,977,233,430

1,192,788,679

Ⅵ.당기순이익

2,647,704,673

(349,492,578)

Ⅶ.기타포괄손익

(1,094,943,927)

7,073,669,998

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,094,943,927)

7,073,669,998

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(1,094,943,927)

7,073,669,998

Ⅷ.총포괄손익

1,552,760,746

6,724,177,420

Ⅸ.주당손익

기본주당이익

23.9

(3.4)

희석주당이익

23.9

(3.4)

요 약 자
본 변 동 표

제67기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제66기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
53,488,253,500
50,581,932,336
8,704,625,355
(4,340,530,338)
108,434,280,852

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(349,492,578)
(349,492,578)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
7,073,669,998
-
7,073,669,998

총포괄손익 합계
-
-
7,073,669,998
(349,492,578)
6,724,177,420

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
16,532,226
-
16,532,226

전환상환우선주의 전환
1,109,541,500
3,075,128,737
-
-
4,184,670,237

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
1,109,541,500
3,075,128,737
16,532,226
-
4,201,202,463

2020.12.31(전기말)
54,597,795,000
53,657,061,073
15,794,827,579
(4,690,022,916)
119,359,660,736

2021.1.1(당기초)
54,597,795,000
53,657,061,073
15,794,827,579
(4,690,022,916)
119,359,660,736

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,647,704,673
2,647,704,673

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(1,094,943,927)
-
(1,094,943,927)

총포괄손익 합계
-
-
(1,094,943,927)
2,647,704,673
1,552,760,746

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환상환우선주의 전환
476,467,000
(476,467,000)
-
-
-

전환사채 전환효과
2,472,795,000
3,625,783,020
-
-
6,098,578,020

주식발행비용
-
(25,622,403)
-
-
(25,622,403)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
2,949,262,000
3,123,693,617
-
-
6,072,955,617

2021.12.31(당기말)
57,547,057,000
56,780,754,690
14,699,883,652
(2,042,318,243)
126,985,377,099

현 금 흐 름 표

제67기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제66기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

10,999,968,331

16,387,146,263

1.영업에서 창출된 현금흐름
13,120,807,948

18,341,487,124

(1)당기순이익
2,647,704,673

(349,492,578)

(2)조정
25,396,135,258

17,144,372,977

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(14,923,031,983)

1,546,606,725

2.법인세의 환급(납부)
(2,120,839,617)

(1,954,340,861)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(16,524,868,561)

8,376,248,481

1.투자활동으로 인한 현금유입
13,579,719,391

73,467,316,932

이자의 수취
2,279,370,404

2,287,742,346

배당금의 수령
573,375,477

585,786,212

단기대여금의 회수
4,921,085,100

33,350,197,300

장기예치금의 회수
-

143,464,968

보증금의 회수
500,000

-

유형자산의 처분
-

75,000,000

무형자산의 처분
-

382,416,546

선수금의 수령
-

1,150,132,696

당기손익공정가치금융자산의 처분
1,230,043,273

-

종속기업투자주식의 처분(투자)
3,953,317,240

10,542,378,723

관계기업투자주식의 처분
297,376,454

24,950,198,141

정부보조금의 수령
324,651,443

-

2.투자활동으로 인한 현금유출
(30,104,587,952)

(65,091,068,451)

단기대여금의 대여
(14,900,000,000)

(24,291,520,100)

장기예치금의 예치
-

(234,900,601)

관계기업투자주식의 취득
(415,863,034)

-

종속기업투자주식의 취득(투자)
-

(20,822,000,000)

유형자산의 취득
(6,404,558,861)

(3,845,028,023)

무형자산의 취득
(1,703,608,558)

(315,524,000)

보증금의 예치
(1,000,150,000)

-

투자부동산의 취득
(5,098,247,651)

(2,893,183,558)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(252,159,848)

(5,562,935,555)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(330,000,000)

(7,125,976,614)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

10,722,843,531

18,528,341,798

1.재무활동으로 인한 현금유입
46,009,429,462

56,074,828,258

단기차입금의 차입
1,000

21,015,939,258

장기차입금의 차입
5,000,000,000

12,000,000,000

회사채의 발행
20,000,000,000

23,000,000,000

예수보증금의 수령
300,000,000

-

당기손익공정가치측정금융부채의 발행
20,676,690,000

-

종속기업 배당금의 수령
32,738,462

58,889,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(35,286,585,931)

(37,546,486,460)

이자의 지급
(5,583,766,034)

(4,184,918,365)

단기차입금의 상환
(970,000,000)

(27,670,760,342)

유동성장기부채의 상환
(6,041,666,715)

(4,833,333,312)

당기손익공정가치측정금융부채의 상환
(5,741,455,000)

-

임대보증금의 반환
(420,000,000)

-

리스부채의 상환
(1,624,055,779)

(790,342,113)

주식발행비의 지급
(25,622,403)

-

종속기업투자주식의 취득(재무)
(1,069,560,000)

-

회사채의 상환
(13,750,000,000)

-

회사채발행비의 지급
(60,460,000)

(67,132,328)

Ⅳ.환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,197,943,301

43,291,736,542

Ⅴ.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

14,243,590

Ⅵ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

5,197,943,301

43,305,980,132

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

48,359,548,230

5,053,568,098

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)

53,557,491,531

48,359,548,230

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제67기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제66기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

처분예정일: 2022년 3월 30일
처분확정일: 2021년 3월 29일

I.미처리결손금

(4,850,496,766)

(7,498,201,439)

1.전기이월이익잉여금(미처리결손금)
(7,498,201,439)

(6,156,667,603)

2.당기순이익(손실)(*)
2,647,704,673

(349,492,578)

3.조정(*)

(992,041,258)

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(4,850,496,766)

(7,498,201,439)

(*)당기 중 상환청구기간 만기도래로 금융부채에서 우선주로 분류된 전환상환우선주(2,4우선주)의 금융부채 분류기간동안 미지급된 배당금은 이자비용으로 처리하였습니다.
그러나, 대한민국의 상법은 전환상환우선주에 대한 배당금은 회계처리방법과 상관없이 이익잉여금처분절차에 따라 처리하도록 규정하고 있고, 상기 이익잉여금처분계산서는 주주총회 제출을 위해 상법에 따라 작성되었는 바, 재무제표상 미처리결손금과 이익잉여금처분계산서상 미처리결손금에 차이가 존재합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1. 보통주 배당금

(단위: 원)

구 분

제67(당)기

제66전)기

주당배당금

-

-

시가배당금

-

-

연간 배당금액 총액

-

-

2. 우선주 배당금
 (단위: 원)

구 분

제67(당)기

제66(전)기

비고

우선주Ⅰ

우선주Ⅱ

우선주Ⅰ

우선주Ⅱ

배당 대상 주식수

573,788
1,705,815
573,788
1,705,815

-

주당 발행가액

2,050

1,735

2,050

1,735

-

약정배당율

-
-

10.0%

10.0%

-

현금배당액

-

-

-

-

-

※ 우선주Ⅰ은 2015년 07월 28일 발행한 상환전환1,2우선주이며, 우선주Ⅱ는 2015년 09월 10일 발행한 상환전환3,4우선주와 관련한 사항으로써 자세한 사항은 각각의공시자료인 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ③ (생 략)

④ 신주인수권을 행사할수 있는 기간은 당해사채발행 후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 1개월 전일로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ③ (좌 동)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

- 표준정관에 따라 신주인수권 행사 기간 완화함

부칙

1.(생략)

부칙

(좌동)

1. 본 개정 정관은 2022년 03월 30일부터 시행한다.

- 정관개정에 따른 부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권의경(재선임)
1962.09.27
사내이사
미해당
-
이사회

양원기(재선임)
1958.08.06
사내이사
미해당
-
이사회

이훈(신규선임)
1965.09.06
사외이사
분리선출
-
이사회

손창환(재선임)
1958.07.24
사외이사
미해당
-
이사회

이영철(재선임)
1959.07.06
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권의경
(재선임)
(주)대유에이텍 대표이사
1999.01
(주)대유에이텍 입사
없음

2012.01~2014.11
(주)대유에이텍 관리부문장

2014.11~현재
(주)대유에이텍 대표이사

양원기
(재선임)
관계회사 임원
2016.04~2017.10
이화모듈주식회사 대표이사
없음

2017.11~2018.07
KDK Automotive Europe 대표이사

2019.11~현재
(주)위니아대우매뉴팩처링 대표이사

이훈
(신규선임)
정치인
2002~2003
김대중정부 청와대 국정상황실장
없음

2016~2020
제20대 국회의원(서울시 금천구)

2010~현재
(사)행동하는 양심 사무총장

손창환
(재선임)
회계사
1985.08 ~ 1990.09
삼일회계법인
없음

1990.10 ~ 2015.03
공인회계사(세무사)손창환 사무소 대표

2015.04~현재
정안회계법인 대표

이영철
(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014.07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권의경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양원기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손창환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이훈 사외이사 후보자

1) 전문성
청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

2) 독립성
본 후보자는 회사가 성장함에 있어 사회 변화의 중요성이 점차 커지는 상황을 미리 대비하여 기업의 가치를 증대하고자 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 글로벌경영을 통한 기업과 주주가치 제고
둘째, New Way을 통한 이해관계자 가치 제고
셋째, 발상의 전환을 통한 기업과 주주 가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

2. 손창환 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 삼일회계법인, 정안회계법인에 재직하며 국세심시위원회 위원 등 다양한 경력으로 해당 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 회계 및 재무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 폭넓은 회계 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 글로벌경영을 통한 기업과 주주가치 제고
둘째, New Way을 통한 이해관계자 가치 제고
셋째, 발상의 전환을 통한 기업과 주주 가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

3. 이영철 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인에 재직하며 세무 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 재무 및 세무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 폭넓은 세무 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 글로벌경영을 통한 기업과 주주가치 제고
둘째, New Way을 통한 이해관계자 가치 제고
셋째, 발상의 전환을 통한 기업과 주주 가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 권의경 사내이사 후보자
당사의 대표이사를 역임하며 다년간 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 기업의 안정화 및 성장에 핵심적인 역할을 충실히 수행해 왔으며, 이러한 검증된 경영능력은 당사의 실질적인 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되는 바, 이사회에서 본 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

2. 양원기 사내이사 후보자
현대자동차, 기아자동차, 현대모비스에 재직하며 국내외 자동차 산업에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식을 기반으로 기업의 지속적인 성장을 이루고, 급변하는 자동차 산업에 빠르게 대응하여 회사의 가치를 제고할 수 있는 적임자로 판단되는 바, 이사회에서 본후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

3. 이훈 사외이사 후보자
청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고 할 수 있는 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

4. 손창환 사외이사 후보자
삼일회계법인, 정안회계법인(대표)에 재직하며 국세심사위원등의 다양한 업무 경력을 가지고 있는 공인회계사입니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

5. 이영철 사외이사 후보자
기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_권의경

확인서_양원기

확인서_이훈

확인서_손창환

확인서_이영철

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이훈
1965.09.06
해당
분리선출
-
이사회

손창환
1958.07.24
해당
미해당
-
이사회

이영철
1959.07.06
해당
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이훈
(신규선임)
정치인
2002~2003
김대중정부 청와대 국정상황실장
없음

2016~2020
제20대 국회의원(서울시 금천구)

2010~현재
(사)행동하는 양심 사무총장

손창환
(재선임)
회계사
1985.08 ~ 1990.09
삼일회계법인
없음

1990.10 ~2015.03
공인회계사(세무사)손창환 사무소 대표

2015.04~현재
정안회계법인 대표

이영철
(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014.07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손창환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이훈 감사위원 후보자
청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 지속적인 성장을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

2. 손창환 감사위원 후보자
삼일회계법인, 정안회계법인(대표)에 재직하며 국세심사위원등의 다양한 업무 경력을 가지고 있는 공인회계사입니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

3. 이영철 감사위원 후보자
기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이훈

확인서_손창환

확인서_이영철

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
5,480백만원

최고한도액
7,500백만원

* 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.
- 게재위치 : http://www.dayouat.co.kr ▷투자정보 ▷전자공고&공시

※ 참고사항

▶ 코로나19 확산에 따른 안내
코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

▶ 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제67기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시
(2022년 3월 20일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
 
 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인
 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 종속회사의 감사일정을 포함한 외부감사인의 회계감사 소요시간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
 향후 주주총회에서는 주주총회분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.