코스나인 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 코스나인

주주총회소집공고
2.9
삼우엠스(주)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 코스나인

대 표 이 사 :
백광열, 최영권

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

(전 화) 031-606-8700

(홈페이지) http://www.cosnine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김진수

(전 화) 02-6203-9741

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항
 ① 감사의 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항
- 제1호 의안: 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 ※ 상기 의안은 상법 제449조의 2 제1항에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며,정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.
- 제2호 의안: 사외이사 선임의 건
 가. 제2-1호 : 사외이사 문성혁 선임의 건
 나. 제2-2호 : 사외이사 오희택 선임의 건 
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 기타사항
정기주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.
-본인 참석 : 신분증
-대리인 참석 : 주주의 신분증 사본, 주주의 인감날인 된 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2022년 03월 15일

 주식회사 코스나인
 대표이사 백 광 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상섭
(출석률: 0.00%)

찬 반 여 부

1
2022.01.14
내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태 보고의 건, 감사의 내부회계관리규정 준수 여부 보고의 건
불참

2
2022.01.26
17회,20회 전환사채 만기전 사채 취득의 건
불참

3
2022.02.04
제21기 연결/별도 재무제표 승인의 건
불참

4
2022.02.04
제21기 정기주주총회 소집의건
불참

5
2022.02.25
제 15회차, 17회차, 19회차, 20회차 전환사채 취득 후 일부 재매각
불참

5
2022.03.11
제21기 정기주주총회 소집 정정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
4
4
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 취득
아이큐어
(최대주주)
2021.04.20.
29
4.15

유상증자
아이큐어
(최대주주)
2021.02.25.
60
8.49

* 상기비율은 2020년 별도재무제표 자산총액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(주)코스나인는 국내 본사 1곳, 중국(상해지사 ) 1곳의 해외 법인을 운영하고 있는 글로벌 기업 입니다.

사업군별로는 중국 상해지사에서 진행하고 있는 화장품 유통판매과 국내 본사에서 진행중인 화장품 제조업으로 나눌 수 있습니다.

(1) 산업의 특성

[화장품 산업]
화장품 산업은 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 높은 수익구조를 갖고 있는 기술집약적 고부가가치 산업입니다.
화장품은 재화 측면에서는 생활수준 향상에 따라 필수 소비재적 성격을 갖고 있으며 산업 측면에서는 전형적인 다품종 소량생산 제품으로서 소규모 자본 투자형 산업입니다. 또한 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력이 요구되고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건
[화장품 사업]
국내 화장품 산업은 연평균 5%대 이상의 성장을 기록해오고 있습니다. 이 중 가장 돋보이는 점은 1. 수출의 증가, 2. 온라인 및 드럭스토어 채널의 확대, 3. 화장품 사용자의 확대입니다. 특히 최근 1~2년간 합리적 소비 트렌드의 확산과 빠르게 변하는 소비성향에 맞추어 다양한 분야와의 협업제품과 PB제품 등이 주목할 만한 성장을 이루었습니다. 또한 제약업계, 유통업계, 패션업계 등 이종 산업에서의 화장품 유통판매업 진출이 계속될 것으로 보이며, 이러한 흐름에 비추어 볼 때 앞으로도 시장 상황에 따른 화장품 산업 내 변화는 빠르고 다양할 것으로 예측하고 있습니다.
원료 조달에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리하여 생산비 절감 효과가 크고 화장품 라이프사이클의 단축에 따른 신제품 개발이 용이한
OEM/ODM업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며, 당사와 같은 제조사들에게는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다. ODM 업체들의 R&D 투자와 설비,기술력을 통한 다양한 트렌드 변화에 대한 대응은 브랜드 업체들에게 높은 협상력으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 엄격한 품질 관리 시스템과 자동화 된 다양한 생산 시설을 통해 고객사의 니즈에 따라 화장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있습니다. 과거에비해 시장 내 유행 변화 속도가 빨라지고 글로벌 화장품 업체들의 국내ODM/OEM 아웃소싱이 증가하는 상황에 따라 연구 개발에 적극 투자하며 자사의 생산대응능력을 점차 확대해 나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율

- 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하여 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 엇으로 추정되며, 이 중 연 매출이 1,000억원이 넘는 곳은 약 3개업체에 불과하며, 시장점유율 산정을 위한 객관적인 통계자료가 존재하지 않고, 정확한 시장점유율 산정을 위한 주요 경쟁회사의 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

- 영업개황을 참고하시길 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 현재 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업부문은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(간략)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항

1) 당해 사업연도의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석포함)는 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

2) 당사는 상법 및 당사 정관의 규정에 따라, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 아래의 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 코스나인
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

I.유동자산

23,745,822,017

13,930,846,707

현금및현금성자산
6,330,097,366

4,441,770,310

매출채권및기타채권
1,908,613,773

6,680,136,750

기타유동금융자산
14,416,706,379

1,096,438

기타유동자산
38,740,088

100,911,183

미청구공사
-

77,647,032

재고자산
1,037,813,051

2,628,291,524

당기법인세자산
13,851,360

993,470

II.비유동자산

27,740,205,561

56,963,368,496

유형자산
25,849,545,506

25,250,434,084

투자부동산
-

28,864,587,555

무형자산
59,061,537

125,484,393

사용권자산
522,218,931

773,584,904

기타비유동금융자산
1,309,379,587

1,949,277,560

자 산 총 계

51,486,027,578

70,894,215,203

부 채

I.유동부채

25,330,004,188

33,327,402,412

매입채무및기타채무
1,225,069,040

4,218,667,863

유동성차입금
390,000,000

2,390,000,000

유동성사채
22,192,055,391

25,382,827,088

유동성리스부채
285,340,171

423,967,334

기타유동금융부채
586,160,309

631,298,942

기타유동부채
648,344,632

263,807,423

당기법인세부채
-

863,115

유동성충당부채
3,034,645

15,970,647

II.비유동부채

2,676,258,639

17,487,558,578

장기차입금
-

14,968,945,921

사채
2,367,056,338

-

리스부채
249,850,498

364,125,561

기타비유동금융부채
44,000,000

80,000,000

순확정급여부채
15,351,803

-

이연법인세부채
-

2,064,785,096

충당부채
-

9,702,000

부 채 총 계

28,006,262,827

50,814,960,990

자 본

I.지배기업지분

23,479,764,751

20,060,762,519

자본금
23,976,216,500

15,193,535,500

기타불입자본
44,889,735,539

102,822,768,014

기타자본구성요소
25,717,639

7,538,492,557

이익잉여금(결손금)
(45,411,904,927)

(105,494,033,552)

II.비지배지분

-

18,491,694

자 본 총 계

23,479,764,751

20,079,254,213

부 채 및 자 본 총 계

51,486,027,578

70,894,215,203

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코스나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.매출액

10,157,734,476

23,213,848,468

II.매출원가

(10,457,472,771)

(18,990,503,437)

III.매출총이익(손실)

(299,738,295)

4,223,345,031

판매비
(2,344,068,115)

(1,335,540,770)

관리비
(4,769,551,165)

(3,848,954,929)

IV.영업이익(손실)

(7,413,357,575)

(961,150,668)

기타수익
1,263,775,918

110,724,548

기타비용
(1,152,120,459)

(5,321,978,536)

금융수익
206,221,370

78,608,590

금융원가
(4,808,434,575)

(3,537,453,656)

V.법인세비용차감전계속사업이익(손실)

(11,903,915,321)

(9,631,249,722)

VI.법인세비용(수익)

(1,226,175,716)

(186,347,109)

Vll.계속영업이익(손실)

(10,677,739,605)

(9,444,902,613)

VIII.중단영업이익(손실)

(8,920,354,681)

(946,366,880)

IX.당기순이익(손실)

(19,598,094,286)

(10,391,269,493)

1.지배기업지분순이익(손실)
(19,594,375,069)

(10,394,761,187)

2.비지배지분순이익
(3,719,217)

3,491,694

X.기타포괄손익

37,707,956

174,526,754

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

12,772,694

173,744,377

확정급여제도의 재측정요소
12,772,694

173,744,377

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

24,935,262

782,377

해외사업환산손익
24,935,262

782,377

XI.당기총포괄이익(손실)

(19,560,386,330)

(10,216,742,739)

1.지배기업지분총포괄이익(손실)
(19,556,667,113)

(10,220,234,433)

2.비지배지분총포괄이익
(3,719,217)

3,491,694

XII.주당이익(손실)

1.계속영업과중단영업

기본및희석주당순이익(손실)

(495)

(447)

2.계속영업

기본및희석주당순이익(손실)

(270)

(406)

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코스나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업지분
비지배지분
합 계

2020.01.01(기초금액)
10,580,758,500
90,685,881,947
7,537,710,180
(95,273,016,742)
13,531,333,885
-
13,531,333,885

유상증자
2,609,214,500
4,368,502,960
-
-
6,977,717,460
-
6,977,717,460

전환권의 행사
2,003,562,500
3,235,320,287
-
-
5,238,882,787
-
5,238,882,787

전환사채의 발행
-
5,066,861,124
-
-
5,066,861,124
-
5,066,861,124

전환사채의 조기상환
-
(533,798,304)
-
-
(533,798,304)
-
(533,798,304)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
15,000,000
15,000,000

해외사업환산손익
-
-
782,377
-
782,377
-
782,377

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
173,744,377
173,744,377
-
173,744,377

연결당기순손실
-
-
-
(10,394,761,187)
(10,394,761,187)
3,491,694
(10,391,269,493)

2020.12.31(기말금액)
15,193,535,500
102,822,768,014
7,538,492,557
(105,494,033,552)
20,060,762,519
18,491,694
20,079,254,213

2021.01.01(기초금액)
15,193,535,500
102,822,768,014
7,538,492,557
(105,494,033,552)
20,060,762,519
18,491,694
20,079,254,213

유상증자
2,260,000,000
3,735,884,300
-
-
5,995,884,300
-
5,995,884,300

전환권의 행사
6,522,681,000
3,779,396,710
-
-
10,302,077,710
-
10,302,077,710

전환사채의 발행
-
5,790,210,754
-
-
5,790,210,754
-
5,790,210,754

전환사채의 조기상환
-
(1,238,524,716)
-
-
(1,238,524,716)
-
(1,238,524,716)

재평가이익의 대체
-
-
(7,537,710,180)
9,663,731,000
2,126,020,820
-
2,126,020,820

비지배지분의 변동
-
477
-
-
477
(14,772,477)
(14,772,000)

해외사업환산손익
-
-
24,935,262
-
24,935,262
-
24,935,262

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
12,772,694
12,772,694
-
12,772,694

결손금보전

(70,000,000,000)
-
70,000,000,000
-
-
-

연결당기순손실
-
-
-
(19,594,375,069)
(19,594,375,069)
(3,719,217)
(19,598,094,286)

2021.12.31(기말금액)
15,193,535,500
44,889,735,539
25,717,639
(45,411,904,927)
23,479,764,751
-
23,479,764,751

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코스나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,477,395,252)

(4,114,674,116)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,463,674,248)

(4,117,729,585)

연결당기순이익(손실)
(19,598,094,286)

(10,391,269,493)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
15,686,305,714

11,938,188,391

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(766,553,095)

(336,741,891)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
2,214,667,419

(5,327,906,592)

2.법인세의 납부
(13,721,004)

3,055,469

II.투자활동으로 인한 현금흐름

5,140,892,095

(20,409,340,389)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
21,639,511,329

2,287,749,739

매각예정자산의 처분
21,400,000,000

-

유형자산의 처분
5,000,000

53,636,363

기타금융자산의 감소
220,559,508

2,228,841,119

이자의 수취
13,951,821

5,272,257

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(16,498,619,234)

(22,697,090,128)

사업결합으로 인한 순현금유출
-

-

연결범위의 변동으로 인한 순현금유출
-

-

유형자산의 취득
1,761,219,399

22,484,217,385

무형자산의 취득
13,815,000

59,401,921

기타금융자산의 증가
14,723,584,835

153,470,822

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(775,169,787)

28,703,964,755

1.재무활동으로 인한 현금유입액
38,571,216,000

52,617,644,966

장기차입금의 차입
-

14,940,106,296

사채의 발행
32,559,616,000

30,583,000,000

기타금융부채의 증가
-

80,000,000

유상증자
6,011,600,000

6,999,538,670

자기주식의 처분
-

-

비지배지분의 변동
-

15,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(39,346,385,787)

(23,913,680,211)

유동성차입금의 감소
17,100,000,000

14,984,090,656

장기차입금의 상환
-

527,240,000

리스부채의 상환
482,658,349

666,590,350

사채의 상환
20,182,852,100

6,400,000,000

기타금융부채의 감소
36,000,000

25,340,000

자본거래 수수료
72,099,311

53,581,750

비지배지분의 변동
14,772,000

-

이자의 지급
1,458,004,027

1,256,837,455

IV.현금및현금성자산의 증가

1,888,327,056

4,179,950,250

V.외화표시예금으로 인한 환율변동효과

-

(1,210)

VI.기초의 현금및현금성자산

4,441,770,310

261,821,270

VII.기말의 현금및현금성자산

6,330,097,366

4,441,770,310

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 코스나인
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

I.유동자산

22,560,969,997

13,511,647,282

현금및현금성자산
5,547,157,046

4,102,479,602

매출채권및기타채권
1,550,987,605

6,604,408,283

기타유동금융자산
14,406,706,379

1,096,438

기타유동자산
30,321,154

96,730,933

미청구공사
-

77,647,032

재고자산
1,012,897,733

2,628,291,524

당기법인세자산
12,900,080

993,470

II.비유동자산

28,567,215,385

57,280,235,370

종속기업투자
1,175,871,762

354,645,000

유형자산
25,799,699,880

25,247,624,586

투자부동산
-

28,864,587,555

무형자산
57,534,137

125,484,393

사용권자산
507,759,349

738,616,276

기타비유동금융자산
1,026,350,257

1,949,277,560

자 산 총 계

51,128,185,382

70,791,882,652

부 채

I.유동부채

24,725,397,511

33,087,764,527

매입채무및기타채무
1,201,695,771

4,081,172,087

유동성차입금
390,000,000

2,390,000,000

유동성사채
22,192,055,391

25,382,827,088

유동성리스부채
278,124,302

384,242,167

기타유동금융부채
532,385,837

621,663,559

기타유동부채
131,136,210

211,888,979

유동성충당부채
-

15,970,647

II.비유동부채

2,652,488,545

17,533,743,479

장기차입금
-

14,968,945,921

사채
2,367,056,338

-

리스부채
241,432,207

364,125,561

기타비유동금융부채
44,000,000

126,184,901

순확정급여부채
-

-

이연법인세부채
-

2,064,785,096

충당부채
-

9,702,000

부 채 총 계

27,377,886,056

50,621,508,006

자 본

I.자본금

23,976,216,500

15,193,535,500

II.기타불입자본

44,889,735,062

102,822,768,014

III.기타자본구성요소

-

7,537,710,180

IV.이익잉여금(결손금)

(45,115,652,236)

(105,383,639,048)

자 본 총 계

23,750,299,326

20,170,374,646

부 채 및 자 본 총 계

51,128,185,382

70,791,882,652

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코스나인
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.매출액

9,139,092,076

22,647,556,604

II.매출원가

(9,631,699,800)

(18,603,121,926)

III.매출총이익(손실)

(492,607,724)

4,044,434,678

판매비
(2,272,253,147)

(1,338,834,201)

관리비
(4,480,754,177)

(3,523,464,563)

IV.영업이익(손실)

(7,245,615,048)

(817,864,086)

기타수익
1,226,796,914

103,175,970

기타비용
(1,151,715,972)

(5,321,978,536)

금융수익
251,524,916

78,261,346

금융원가
(4,800,381,304)

(3,566,804,721)

V.법인세비용차감전계속사업이익(손실)

(11,719,390,494)

(9,525,210,027)

VI.법인세비용(수익)

(1,227,287,283)

(187,210,224)

Vll.계속영업이익(손실)

(10,492,103,211)

(9,337,999,803)

VIII.중단영업이익(손실)

(8,920,354,681)

(946,366,880)

IX.당기순이익(손실)

(19,412,457,892)

(10,284,366,683)

X.기타포괄손익

16,713,704

173,744,377

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

16,713,704

173,744,377

확정급여제도의 재측정요소
16,713,704

173,744,377

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

해외사업환산손익
-

-

XI.당기총포괄이익(손실)

(19,395,744,188)

(10,110,622,306)

XII.주당이익(손실)

1.계속영업과중단영업

기본및희석주당순이익(손실)

(491)

(442)

2.계속영업

기본및희석주당순이익(손실)

(265)

(401)

자 본 변 동 표

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코스나인
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2020.01.01(기초금액)
10,580,758,500
90,685,881,947
7,537,710,180
(95,273,016,742)
13,531,333,885

유상증자
2,609,214,500
4,368,502,960
-
-
6,977,717,460

전환권의 행사
2,003,562,500
3,235,320,287
-
-
5,238,882,787

전환사채의 발행
-
5,066,861,124
-
-
5,066,861,124

전환사채의 조기상환
-
(533,798,304)
-
-
(533,798,304)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
173,744,377
173,744,377

당기순손실
-
-
-
(10,284,366,683)
(10,284,366,683)

2020.12.31(기말금액)
15,193,535,500
102,822,768,014
7,537,710,180
(105,383,639,048)
20,170,374,646

2021.01.01(기초금액)
15,193,535,500
102,822,768,014
7,537,710,180
(105,383,639,048)
20,170,374,646

유상증자
2,260,000,000
3,735,884,300
-
-
5,995,884,300

전환권의 행사
6,522,681,000
3,779,396,710
-
-
10,302,077,710

전환사채의 발행
-
5,790,210,754
-
-
5,790,210,754

전환사채의 조기상환
-
(1,238,524,716)
-
-
(1,238,524,716)

재평가이익의 대체
-
-
(7,537,710,180)
9,663,731,000
2,126,020,820

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
16,713,704
16,713,704

결손금보전
-
(70,000,000,000)
-
70,000,000,000
-

당기순손실
-
-
-
(19,412,457,892)
(19,412,457,892)

2021.12.31(기말금액)
23,976,216,500
44,889,735,062
-
(45,115,652,236)
23,750,299,326

현 금 흐 름 표

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코스나인
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,359,962,681)

(4,133,598,415)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,348,039,342)

(4,136,653,884)

당기순이익(손실)
(19,412,457,892)

(10,284,366,683)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
15,621,884,058

11,931,147,445

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(809,143,662)

(336,394,647)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
2,251,678,154

(5,447,039,999)

2.법인세의 납부
(11,923,339)

3,055,469

II.투자활동으로 인한 현금흐름

4,506,024,657

(20,760,988,600)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
21,729,284,966

2,287,402,495

매각예정자산의 처분
21,400,000,000

-

종속기업투자의 처분
30,000,000

-

유형자산의 처분
5,000,000

53,636,363

기타금융자산의 감소
281,214,500

2,228,841,119

이자의 수취
13,070,466

4,925,013

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(17,223,260,309)

(23,048,391,095)

물적분할로 인한 순현금유출
184,549,075

-

종속기업투자주식의 취득
577,782,000

354,645,000

유형자산의 취득
1,733,529,399

22,480,873,352

무형자산의 취득
13,815,000

59,401,921

기타금융자산의 증가
14,713,584,835

153,470,822

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(701,384,532)

28,735,246,557

1.재무활동으로 인한 현금유입액
38,571,216,000

52,602,644,966

장기차입금의 차입
-

14,940,106,296

사채의 발행
32,559,616,000

30,583,000,000

기타금융부채의 증가
-

80,000,000

유상증자
6,011,600,000

6,999,538,670

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(39,272,600,532)

(23,867,398,409)

유동성차입금의 감소
17,100,000,000

14,984,090,656

장기차입금의 상환
-

527,240,000

리스부채의 상환
423,561,868

620,308,547

사채의 상환
20,182,852,100

6,400,000,000

기타금융부채의 감소
36,000,000

25,340,000

자본거래 수수료
72,099,311

53,581,750

이자의 지급
1,458,087,253

1,256,837,456

IV.현금및현금성자산의 증가

1,444,677,444

3,840,659,542

V.외화표시예금으로 인한 환율변동효과

-

(1,210)

VI.기초의 현금및현금성자산

4,102,479,602

261,821,270

VII.기말의 현금및현금성자산

5,547,157,046

4,102,479,602

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21(당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 20(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처리결손금

45,407,974,848

105,727,706,979

전기이월미처리결손금
35,727,706,979

95,617,084,673

당기순손실
17,234,691,753

10,284,366,683

지분법잉여금변동
-

재평가이익의 대체
- 7,537,710,180

회계정책의누적효과
- 16,713,704

-173,744,377

Ⅱ. 결손금 처리액

-

70,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

45,407,974,848

35,727,706,979

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문성혁
801104
여
-
-
이사회

오희택
760121
여
-
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문성혁
변호사
2018.09
2019.09
2020.12~현재
법률사무소 정연
법률사무소 청강
법무법인 평산
-

오희택
변호사
2013~2021

2021~현재

법무법인 성율

법무법인 인화

한돈자조금관리위원회,주식회사 조인트리 등 자문

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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문성혁

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

오희택

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 문성혁, 오희택]

1. 전문성 
본 후보자는 관련산업 분야 및 경영전반의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함
 
2. 독립성 
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다.
 
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속성장 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 의사결정 기준을 수립하겠습니다
 
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기후보자들은 폭 넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서(문성혁)

확인서(오희택)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

8 (3)

보수총액 또는 최고한도액

20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7 (2)

실제 지급된 보수총액
379백만원

최고한도액

20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

2

보수총액 또는 최고한도액

1억원

(전 기)

감사의 수

2

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액

1억원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.cosnine.com

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내
1) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려 드립니다.

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