디젠스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 디젠스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
디젠스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 디젠스 주식회사
주 소: 경기도 시흥시 공단1대로 27번길 38
전화번호: 031-505-5334

작 성 자:
성 명: 박상철
부서 및 직위: 상무
전화번호: 031-505-5334

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디젠스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.15
라. 주주총회일
2022.03.30

마. 권유 시작일
2022.03.20
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디젠스 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

디에이치코리아(주)
최대주주
보통주
11,666,229
35.76
최대주주
-

이석우
특수관계인
보통주
461,163
1.41
대표이사
-

김희진
등기임원
보통주
9,181
0.03
등기임원
-

서정민
미등기임원
보통주
32,167
0.10
미등기임원
-

계
-
12,168,740
37.30
-
-

※ 상기 소유주식수 및 소유비율은 2021년말 주주명부 기준이며, 공시서류 작성기준 일 현재(2022.03.15) 수량 및 비율과 차이가 발생할 수 있습니다.
※ 상기 주식소유 비율은 발행주식총수(32,628,051주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김영훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.15
2022.03.20
2022.03.30
2022.03.30

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일(2021년 12월 31일 기준) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 20일 오전9시 ~ 2022년 3월 29일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 29일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및
 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 시흥시 공단1대로 27번길 38 재무팀
- 전화번호: 031-505-5334
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2022년 3월 20일~ 3월 30일 제16기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2020년 03월 30일 오전 9시

장 소
시흥 비즈니스센터 중회의실 2층
경기도 시흥시 산기대학로237 시흥비즈니스센터 2층(정왕동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 오전9시 ~ 2022년 3월 29일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 29일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및
 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 및 오미크론에 관한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 및 오미크론의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며,
 기침이 있거나 발열증상으로 감염의심이 되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있음 을 참조하여 주시기 바랍니다. 

- 코로나바이러스 등의 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이
 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다. 

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

자동차 산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거쳐 만들어진 2∼3만여 개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 대표적인 조립산업입니다. 따라서 소재와 부품생산에 관련된 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등 타산업과의 연관성이 높으며 생산유발효과가 매우 큰 산업으로서, 이들 관련 산업의 뒷받침이 없으면자동차산업의 육성과 균형 있는 발전을 기할 수 없습니다.

[ 종합산업으로서의 자동차 산업]

*자료 : 한국자동차산업협회

출처) 한국자동차산업협회

자동차산업은 크게 완성차업체와 최종소비자로 구성된 B2C(Business to Consumer) 시장과 완성차업체와 부품제조업체로 구성된 B2B(Business to Business) 시장으로 구성되어 있으며, 자동차 부품제조업체의 사업은 B2B 시장에서 자동차 생산량과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 

 자동차 부품은 기능별로 엔진용 부품으로 구성된 동력발생장치와 클러치·변속기 등으로 구성된 동력전달장치 및 공조부품, 전장부품, 제동, 조향, 현가장치, 차체부품, 기타 소모품 등으로 분류할 수 있는데, 당사가 생산하는 부품인 자동차용 소음기(Muffler)는 엔진과 연결되어 차량의 소음을 컨트롤하는 장치로서 엔진용 부분품으로 분류됩니다.

구분
분류
주요 품목

기능
동력발생장치

엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너, 엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크, 샤프트, 밸브가이드,
흡/배기장치(소음기, 컨버터)

동력전달장치
클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축

공조제품
에어컨, 히터

전장부품
스위치류, 램프류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU

제동장치
브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝, ABS

조향장치
스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클

현가장치
현가스프링, 쇼크옵쇼버

차체부품
패널류, 필러류, 내장재, 차량유리, 범퍼

기타요소부품
고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

제조
공정
주조품
실린더블록, 실린더헤드, 피스톤링, 피스톤라이너, 브레이크드럼, 브라킷 등

단조품
크랭크 샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드, 흡입 및 배기밸브,볼조인트, 스티어링샤프트

기계가공품
피스톤핀, 플레인베어링, 유니버샬조인트, 타이밍체인, 실린더헤드, 볼트, 롤링베어링 등

프레스가공품
휠디스크, 휠캡, 범퍼, 연료탱크, 프레임 등

조립부품
에어클리너, 라디에이터, 연료분사장치, 물펌프 등

출처) KISLINE

자동차 부품 업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터의 협력 관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산하여 OEM 방식으로 완성차업체에 부품을 공급하고 있으며, 최근 완성차 업체는 2만여 개에 달하는 부품의 관리비용을 줄이기 위해 공급업체들이 단품이 아닌 결합부품(Module)으로 공급해주기를 원함에 따라 부품의 시스템 및 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 따라서 자동차 부품업체들은 단순한 조립가공 활동 수행에 따른 저 마진 구조에서, 연구 개발에 따른 경쟁력 있는 부품 모듈화로 인한 판매가격 상승으로 수익구조의 개선을 추구하고 있습니다.

 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 주로 다품종 소량생산을 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

[ 자동차 산업의 구조 ]

자동차산업의 구조.jpg
*자료 : 산업연구원

출처) 산업연구원

이에 따라 자동차부품 산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달경로가 국내에 국한되지 않고 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하고 있으며 또한 국내의 대형 부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 규모 및 범위의 경제가 시간이 갈수록 매우 중요해지고 있습니다.

 자동차 부품산업은 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다. 이러한 경기변동의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있는데, 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 따라 민감하며, 큰 폭의 성장세를 기록하고 있는 중국을 대표한 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 당사는 자동차용 소음기(Muffler)를 전문으로 생산하는 자동차 부품 제조기업으로서, 당사가 속한 자동차 부품산업의 특성상 완성차업체의 생산량에 따라 당사 영업 및 실적이 영향을 받고 있습니다. 당사가 생산하는 소음기는 자동차 부품 분류 중 엔진파트(Engine Part)에 해당하여, 완성차업체의 신차종 개발단계와 동시에 개발이 이루어져 해당 차종의 단종시까지 완성차업체로 납품하는 특성이 있기 때문에, 한번 수주가 결정되면 공급업체의 변동이 있을 수 없는 구조를 가지고 있습니다. 또한 기술력과 연구개발능력 및 품질검증을 거친 부품업체만이 완성차업체의 신규 차종 수주를 확보할 수 있기 때문에 배기계시스템의 경우 자동차부품 중 진입장벽이 높은 분야라고 할 수 있습니다.

당사의 주요 매출처는 한국GM이며, 당사는 한국GM과의 오랜 거래관계와 축적된 연구개발능력, 품질, 원가경쟁력, 납기준수 등 핵심능력을 인정받아 글로벌GM으로 거래관계를 확대하여 현재 상하이GM 및 인도 등지에서 생산하는 등 국내 완성차 시장에 국한되지 않고 전세계적으로 사업영역을 확장하고 있습니다. 따라서 당사의 영업은 국내 자동차 완성차 생산량 뿐만 아니라 부분품 및 단품을 수출하는 KD(Knock Down) 생산, 수출물량, 세계 자동차 시장 수급상황에 영향을 받고 있습니다. 그러나 당사의 매출은 수주를 기반으로 발생하여 1개 차종별 평균 5개년 간 확정된 매출이 발생하기 때문에 국내·외 자동차 시장에 의한 영향을 받고는 있으나 상대적으로 민감하지 않은 안정적인 영업환경에 놓여 있다고 볼 수 있습니다.

당사가 양산하고 있는 소음기와 관련하여, 세계적인 Global 배기시스템 회사로는 Faurecia(프랑스), Tenneco(미국), Bosal(벨기에), Eberspacher(독일) 등이 있으며 일본의 배기시스템 업체로는 Futaba, Sango, Hiro-Tech(Yumax인수), Sankei 등의 회사가 있으나 이들 업체는 주로 일본 자동차에 장착되는 배기계를 생산하고 있습니다. 국내의 배기계 회사로는 당사를 비롯하여 세종공업 및 세정, 우신공업, 융진기업등의 회사가 있으며 각각의 회사는 국내자동차 회사의 영역을 분할하여 차종별로 제품을 수주 및 생산을 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 국내 시장점유율은 자동차 부품산업의 특성상 완성차종별 생산량을 기초로 산정할 수 있습니다. 즉, 차종별로 머플러 공급업체는 해당 차종의 머플러를 전량 납품하기 때문에 국내 완성차 전체 생산량 중 당사가 납품하고 있는 완성 차종의 생산량 비율이 당사의 시장점유율이라 할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

머플러 시장에서의 주요 경쟁력은 기술, 품질 및 가격 경쟁력입니다. 당사는 R&D부문에 투자를 위해 독자적인 연구소를 확보하는 등의 노력으로 배기시스템 개발 프로세스를 자체적으로 확보하였고, 이후 인력, 시험설비 등에 투자하여 현재 배기계 개발 기술의 자립화를 통해 소음기 부문에서 Top Class의 기술력을 확보하고 있습니다.
한편, 당사의 연구소는 오랜 업력을 지닌 숙련된 엔지니어를 확보하고 있으며, 최첨단의 기계 및 설계 장비, 그리고 생산성이 탁월한 자동차부품 설비를 세계시장에 공급하여 그 우수성을 인정받아 왔습니다. 지속적으로 경량화, 소형화, 내구수명 연장 등을 목표로 한 기술개발에 매진하고 있습니다.

또한 글로벌 기업인 GM에서 개발 예정인 신규 차종의 수주를 위해서는 글로벌 배기계 업체들과 함께 경쟁입찰을 거쳐야 하는 바, 당사는 경쟁입찰을 통해 '쉐보레' 브랜드의 주력 차종에 대한 머플러를 수주하여 양산하고 있기 때문에 당사 제품은 그 품질력과 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정부과제(구매조건부)에 참여한 결과로 배기압력(Active)밸브의 개발을 완료하였고, 현재 국제종합계기로 납품중에 있습니다.

또한 정부과제(친환경차량 신기술)에 참여한 결과, 수소압력운전밸브의 개발을 완료하였으며 국내외(중국) 사업화 추진중에 있습니다.

CTP(충남테크노파크) 주관, 충남 몇 개의 업체와 최근 "케이브이"라는 소형상용전기자동차의 SPC(특수목적법인)을 설립 및 개발 진행중에 있습니다.

당사는 이차전지 소재기업인 베스트에너지(주)의 지분투자를 통해 신사업 진출의 일환으로 추진됐으며 이차전지 필수 부품인 리드탭 기술을 공동으로 개발, 전략적으로육성할 전망입니다.

(5) 조직도

디젠스(주)_조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도/연결 재무제표입니다.

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)_연결기준

연 결 재 무 상 태 표

제16기 기말 2021년
12월 31일 현재

제15기
기말 2020년 12월 31일 현재

디젠스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제16(당)기말
제15(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

38,559,439,280

39,990,867,351

1.현금및현금성자산
15,010,172,201

11,040,556,205

2.단기금융상품
-

1,900,539,867

3.재고자산
7,581,601,424

5,979,822,161

4.매출채권및기타수취채권
14,190,165,754

19,926,864,585

5.기타자산
1,763,624,466

1,138,796,446

6.당기법인세자산
13,875,435

4,288,087

Ⅱ.비유동자산

26,175,780,877

25,200,401,754

1.장기금융상품
647,340,041

629,839,891

2.매출채권과기타수취채권
757,241,232

826,152,077

3.관계기업투자주식
1,003,431,328

1,245,324,116

4.유형자산
15,622,927,653

16,732,793,844

5.투자부동산
3,735,954,963

3,759,689,098

6.무형자산
201,830,591

319,935,566

7.사용권자산
1,615,818,205

750,220,716

8. 매각예정비유동자산
2,591,236,864

936,446,446

자 산 총 계

64,735,220,157

65,191,269,105

부 채

Ⅰ.유동부채

35,239,849,956

41,135,932,470

1.매입채무및기타채무
13,979,538,091

18,601,132,189

2.단기차입금
15,234,658,000

16,290,197,786

3.유동성장기부채
3,535,353,503

4,540,000,000

4.기타금융부채
106,171,000

306,171,000

5.리스부채
661,449,672

512,451,578

6.기타부채
1,722,679,690

885,979,917

Ⅱ.비유동부채

12,591,666,437

11,075,869,398

1.장기차입금
5,000,336,706

5,030,839,626

2.순확정급여부채
5,934,442,598

4,712,187,431

3.리스부채
864,039,667

75,833,427

4.충당부채
786,521,950

802,663,841

5.이연법인세부채
6,325,516

-

6.매각예정비유동부채
-

454,345,073

부 채 총 계

47,831,516,393

52,211,801,868

자본

Ⅰ.지배기업소유지분

16,903,703,764

12,979,467,237

1.자본금
16,314,025,500

16,314,025,500

2.자본잉여금
18,571,106,255

18,571,106,255

3.기타포괄손익누계액
398,610,396

(740,178,850)

4.이익잉여금(결손금)
(19,003,204,285)

(21,788,651,566)

5.기타자본
623,165,898

623,165,898

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

16,903,703,764

12,979,467,237

부 채 와 자 본 총 계

64,735,220,157

65,191,269,105

- 손익계산서(포괄손익계산서)_연결기준

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

디젠스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ.매출액
69,804,988,629
81,829,561,120

Ⅱ.매출원가
58,062,985,912
70,065,015,980

Ⅲ.매출총이익
11,742,002,717
11,764,545,140

Ⅳ.판매비와관리비
8,157,497,603
10,527,820,503

Ⅴ.영업이익
3,584,505,114
1,236,724,637

금융수익
741,424,396
504,783,925

금융비용
898,319,279
1,443,062,877

기타수익
987,542,993
2,465,840,820

기타비용
265,629,390
5,694,724,341

지분법손실
365,257,585
310,417,639

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
3,784,266,249
(3,240,855,475)

법인세비용
326,124,178
244,307,895

Ⅶ.연결계속영업이익(손실)
3,458,142,071
(3,485,163,370)

Ⅷ.연결중단영업이익(손실)
303,789,919
(2,594,819,799)

Ⅸ.연결당기순이익(손실)
3,761,931,990
(6,079,983,169)

지배기업소유주지분
3,761,931,990
(6,079,983,169)

계속영업당기순이익(손실)
3,458,142,071
(3,485,163,370)

중단영업당기순이익(손실)
303,789,919
(2,594,819,799)

비지배지분
-
-

X.기타포괄손익
162,304,537
(424,062,843)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(976,484,709)
(391,570,151)

확정급여제도의 재측정요소
(976,484,709)
(391,570,151)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,138,789,246
(32,492,692)

해외사업장환산외환차이
1,015,424,448
(51,808,266)

지분법자본변동
123,364,798
19,315,574

XI.총포괄이익(손실)
3,924,236,527
(6,504,046,012)

지배기업의소유주지분
3,924,236,527
(6,504,046,012)

비지배지분
-
-

XII.주당손익

계속영업기본주당순손실
106
(107)

중단영업기본주당순이익(손실)
9
(80)

계속영업희석주당순손실
106
(107)

중단영업희석주당순이익(손실)
9
(80)

- 자본변동표_연결기준

연 결 자 본 변 동 표

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

디젠스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업소유주
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
기타자본
합계

2020.01.01(전기초)
16,314,025,500
18,571,106,255
(707,686,158)
(15,317,098,246)
623,165,898
19,483,513,249
-
19,483,513,249

총포괄손익:

연결당기순손실
-
-
-
(6,079,983,169)
-
(6,079,983,169)
-
(6,079,983,169)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(391,570,151)
-
(391,570,151)
-
(391,570,151)

해외사업장환산차이
-
-
(51,808,266)
-
-
(51,808,266)
-
(51,808,266)

지분법자본변동
-
-
19,315,574
-
-
19,315,574
-
19,315,574

2020.12.31(전기말)
16,314,025,500
18,571,106,255
(740,178,850)
(21,788,651,566)
623,165,898
12,979,467,237
-
12,979,467,237

2021.01.01(당기초)
16,314,025,500
18,571,106,255
(740,178,850)
(21,788,651,566)
623,165,898
12,979,467,237
-
12,979,467,237

총포괄손익:

연결당기순손실
-
-
-
3,761,931,990
-
3,761,931,990
-
3,761,931,990

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(976,484,709)
-
(976,484,709)
-
(976,484,709)

해외사업장환산차이
-
-
1,015,424,448
-
-
1,015,424,448
-
1,015,424,448

지분법자본변동
-
-
123,364,798
-
-
123,364,798
-
123,364,798

2021.12.31(당기말)
16,314,025,500
18,571,106,255
398,610,396
(19,003,204,285)
623,165,898
16,903,703,764
-
16,903,703,764

- 현금흐름표_연결기준

연 결 현 금 흐 름 표

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

디젠스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,671,340,046

5,975,320,465

1. 영업에서 창출된 현금
5,480,048,127

6,833,594,031

가. 연결당기순이익(손실)
3,761,931,990

(6,079,983,169)

나. 조정
2,749,613,818

15,338,881,098

퇴직급여
955,104,454

771,065,233

감가상각비
2,247,032,971

5,556,764,227

대손상각비
51,712,159

68,965,032

기타의대손상각비
-

6,408,000

법인세비용
326,124,178

244,887,287

유형자산손상차손환입
(1,864,146,010)

-

유형자산손상차손
670,464

7,035,811,019

무형자산손상차손
81,815,455

-

매각예정자산손상차손
-

253,504,923

무형자산상각비
54,478,565

52,639,216

외화환산차이
3,472,902

277,237,373

지분법손실
365,257,585

310,417,639

이자비용
887,928,400

1,175,893,035

이자수익
(73,297,850)

(70,652,862)

유형자산처분손실
99,112,895

65,298,215

단기금융상품평가이익
-

(29,892)

단기금융상품평가손실
29,892

-

파생상품해지이익
-

(2,340,325)

유형자산처분이익
(50,589,900)

(377,903,580)

외화환산이익
(335,092,342)

(29,083,442)

다. 영업활동자산ㆍ부채의증감
(1,031,497,681)

(2,425,303,898)

매출채권의 증감
6,820,719,109

(498,100,275)

미수금의 증감
361,484,216

(118,069,468)

선급금의 증감
(703,987,816)

417,525,174

선급비용의 증감
75,380,762

161,175,397

부가세대급금의 증감
(26,055,608)

11,000,643

재고자산의 증감
(1,392,099,478)

1,800,129,866

매입채무의 증감
(7,282,007,264)

988,156,449

미지급금의 증감
1,027,042,203

(4,536,129,782)

미지급비용의 증감
302,687,123

(366,201,928)

선수금의 증감
755,102,010

121,564,922

예수금의 증감
31,131,714

24,797,462

판매보증충당부채의 증감
(19,361,338)

5,079,880

기타장기종업원급여부채의 증감
3,219,447

117,497,713

퇴직금의 지급
(984,752,761)

(553,729,951)

2. 이자수취
58,024,191

74,864,413

3. 이자지급
(812,765,027)

(985,050,626)

4. 법인세납부
(53,967,245)

51,912,647

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

1,765,802,017

(625,984,271)

단기금융상품의 순증감
1,900,509,975

(1,300,509,975)

장기금융상품의 순증감
(17,500,150)

(629,839,891)

기타금융자산의 순증감
37,990,108

40,813,245

유형자산의 처분
46,782,131

5,590,198,841

매각예정비유동자산부채의 처분
482,101,373

-

유형자산의 취득
(684,081,420)

(351,614,886)

투자부동산의 취득
-

(3,773,534,010)

무형자산의 취득
-

(201,497,595)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(3,199,189,336)

(5,042,702,821)

단기차입금의 증가
4,500,000,000

16,685,525,719

단기차입금의 상환
(5,640,169,786)

(23,754,676,875)

장기차입금의 증가
-

4,700,000,000

장기차입금의 상환
(1,087,522,638)

(547,439,047)

리스료의 지급
(771,496,912)

(2,396,112,618)

임대보증금의 증감
(200,000,000)

270,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의환율변동효과

731,663,269

(181,272,681)

Ⅴ. 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산

-

(283,074,578)

Ⅵ. 현금및현금성자산의증가(감소)

3,969,615,996

(157,713,886)

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

11,040,556,205

11,198,270,091

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

15,010,172,201

11,040,556,205

 - 대차대조표(재무상태표)_별도기준

재 무 상 태 표

제16기 기말 2021년
12월 31일 현재

제15기
기말 2020년 12월 31일 현재

디젠스 주식회사
(단위 : 원)

과목
제16(당)기말
제15(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

28,176,302,272

29,714,459,865

1.현금및현금성자산

9,439,705,306

7,648,905,577

2.단기금융상품
-

1,900,539,867

3.재고자산
5,916,152,412

3,851,113,090

4.매출채권및기타수취채권
10,623,143,385

14,718,632,862

5.기타자산

1,537,964,070

933,367,073

6.당기법인세자산
1,723,790

4,288,087

7.매각예정자산

657,613,309

657,613,309

Ⅱ.비유동자산

34,278,939,091

33,655,239,481

1.장기금융상품
647,340,041

629,839,891

2.매출채권과기타수취채권
2,764,881,294

2,575,747,370

3.종속기업투자
10,236,424,333

10,236,424,333

4.유형자산
15,581,993,497

16,033,481,345

5.투자부동산
3,735,954,963

3,759,689,098

6.무형자산
10,462,494

29,589,530

7.사용권자산
1,301,882,469

390,467,914

자 산 총 계

62,455,241,363

63,369,699,346

부 채

Ⅰ.유동부채

32,284,825,846

32,091,492,499

1.매입채무및기타채무
10,687,740,615

10,602,689,297

2.단기차입금
14,620,000,000

15,405,309,786

3.유동성장기부채
5,706,666,660

4,540,000,000

4.기타금융부채
106,171,000

306,171,000

5.리스부채
485,693,742

368,214,984

6.기타부채
678,553,829

869,107,432

Ⅱ.비유동부채

9,902,804,533

10,060,368,382

1.장기차입금
2,400,000,000

4,520,000,000

2.순확정급여부채
5,934,442,598

4,712,187,431

3.리스부채
781,839,985

25,517,110

4.충당부채
786,521,950

802,663,841

부 채 총 계

42,187,630,379

42,151,860,881

자 본

Ⅰ.자본금

16,314,025,500

16,314,025,500

Ⅱ.자본잉여금

18,571,106,255

18,571,106,255

Ⅲ.결손금

(15,417,897,146)

(14,467,669,665)

Ⅳ.기타자본

800,376,375

800,376,375

자 본 총 계

20,267,610,984

21,217,838,465

부 채 와 자 본 총 계

62,455,241,363

63,369,699,346

- 손익계산서(포괄손익계산서)_별도기준

포 괄 손 익 계 산 서

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

디젠스 주식회사
(단위 : 원)

과목
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ.매출액
49,272,064,459
49,594,017,580

Ⅱ.매출원가
44,972,916,828
44,932,038,086

Ⅲ.매출총이익
4,299,147,631
4,661,979,494

Ⅳ.판매비와관리비
4,942,723,061
5,021,888,963

Ⅴ.영업손실
(643,575,430)
(359,909,469)

금융수익
1,153,238,867
469,940,621

금융비용
890,780,814
1,336,567,092

기타수익
759,954,321
1,957,723,138

기타비용
26,455,538
457,278,266

종속기업투자자산손상차손
-
7,593,653,944

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
352,381,406
(7,319,745,012)

법인세비용
326,124,178
244,186,312

Ⅶ.당기순이익(손실)

26,257,228

(7,563,931,324)

Ⅷ.기타포괄손익
(976,484,709)
(391,570,151)

Ⅸ.총포괄손실
(950,227,481)
(7,955,501,475)

Ⅹ.주당손익

기본주당순이익(손실)
1
(232)

희석주당순이익(손실)
1
(232)

- 자본변동표_별도기준

자 본 변 동 표

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

디젠스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
총 계

2020.01.01 (전기초)
16,314,025,500
18,571,106,255
(6,512,168,190)
800,376,375
29,173,339,940

당기순손실
-
-
(7,563,931,324)
-
(7,563,931,324)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(391,570,151)
-
(391,570,151)

2020.12.31 (전기말)
16,314,025,500
18,571,106,255
(14,467,669,665)
800,376,375
21,217,838,465

2021.01.01 (당기초)
16,314,025,500
18,571,106,255
(14,467,669,665)
800,376,375
21,217,838,465

당기순이익
-
-
26,257,228
-
26,257,228

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(976,484,709)
-
(976,484,709)

2021.12.31 (당기말)
16,314,025,500
18,571,106,255
(15,417,897,146)
800,376,375
20,267,610,984

- 현금흐름표_별도기준

현 금 흐 름 표

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

디젠스 주식회사
(단위 : 원)

과목
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,652,719,147

1,054,283,764

1.영업으로부터 창출된 현금
3,446,021,997

2,100,674,433

(1) 당기순이익(손실)

26,257,228

(7,563,931,324)

(2) 조정

2,869,754,026

11,493,640,295

퇴직급여

955,104,454

771,065,233

감가상각비

1,631,517,040

1,804,142,754

대손상각비(환입)

(30,266,304)

177,793,473

법인세비용

326,124,178

244,186,312

종속기업투자자산손상차손

-

7,593,653,944

무형자산상각비

19,127,036

20,654,548

외화환산손실

1,879,442

267,525,648

이자비용

825,659,409

1,008,384,108

이자수익

(28,266,875)

(40,953,906)

유형자산처분손실

-

50,770,521

단기금융상품품평가손실

29,892

-

단기금융상품품평가이익

(29,892)

파생상품평가이익

-

(2,340,325)

유형자산처분이익

(50,589,900)

(377,273,029)

외화환산이익

(780,564,346)

(23,939,094)

(3)영업활동으로인한 자산부채의 변동

550,014,445

(1,829,034,538)

매출채권의 감소(증가)

3,903,735,577

(1,849,157,799)

미수금의 감소(증가)

359,061,468

(136,221,030)

선급금의 감소(증가)

(599,184,157)

264,933,430

선급비용의 감소(증가)

(5,412,840)

6,286,973

재고자산의 감소(증가)

(2,065,039,322)

29,794,370

장기성매출채권의 감소(증가)

108,584,954

(9,035,106)

매입채무의 증가(감소)

(1,249,225,166)

1,452,459,201

미지급금의 증가(감소)

1,406,091,127

(1,475,120,457)

미지급비용의 증가(감소)

(117,148,941)

179,183,071

선수금의 증가(감소)

(220,762,990)

108,832,384

예수금의 증가

30,209,387

30,162,783

판매보증충당부채의 증가

(19,361,338)

5,079,880

기타장기종업원급여부채의 변동

3,219,447

117,497,713

퇴직금의 지급

(984,752,761)

(553,729,951)

2. 이자의 수취

14,363,419

28,124,533

3. 이자의 지급

(759,528,855)

(940,293,534)

4. 법인세 지급

(48,141,116)

(134,221,668)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

1,364,442,327

(440,049,790)

단기금융상품의 증가

(1,300,030,048)

(1,900,509,975)

장기금융상품의 증가

(17,500,150)

(629,839,891)

단기금융상품의 감소

3,200,540,023

600,000,000

유형자산의 처분

89,022,900

5,554,493,799

기타금융자산의 순증감

76,491,022

39,221,245

유형자산의 취득

(684,081,420)

(329,880,958)

투자부동산의 취득

-

(3,773,534,010)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,462,763,126)

(824,931,156)

단기차입금의 증가

5,495,528,045

16,685,525,719

장기차입금의 차입

-

4,700,000,000

사채의 발행

2,320,000,000

-

단기차입금의 상환

(6,280,837,831)

(21,533,236,875)

유동성장기부채의 상환

(3,273,333,340)

-

장기차입금의 상환

-

(425,000,000)

임대보증금의 증감

(200,000,000)

270,000,000

리스료의 지급

(524,120,000)

(522,220,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

236,401,381

(151,202,660)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

1,790,799,729

(361,899,842)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

7,648,905,577

8,010,805,419

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

9,439,705,306

7,648,905,577

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)_별도기준

결손금처리계산서

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

디젠스 주식회사
(단위 : 천원)

구분

제 16(당) 기 
(처리 예정일: 2022년
3월 30
일)

제 15(전) 기 
(처리 확정일: 2021년 3월 30일)

I. 미처리결손금

15,417,255

14,467,670

전기이월미처리결손금
14,467,669

6,512,168

순확정급여부채의 재측정요소
976,485

391,570

당기순손실(이익)
(26,899)

7,563,931

합계

14,467,670

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

15,417,255

14,467,670

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제16기
제15기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
3,762
-6,080

(별도)당기순이익(백만원)
26
-7,564

(연결)주당순이익(원)
115
-186

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(감사의 수와 선임)
① 회사의 감사는 1명으로 한다
② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 위안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 
그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 
다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다..
제45조(감사의 수와 선임)
① 회사의 감사는 1명으로 한다
② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 위안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 
그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 
다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다
단, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

1)개정 상법에 따른 감사 선임및해임에 관한 규정 보완

2)전자투표도입시감사선임의주주총회 결의요건완화에 관한 내용을 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

서정민
1970-08
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

조병제
1958-11
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서정민
-
1998 ~ 현재
現 디젠스㈜ 상무이사 (전략사업실장)
해당없음

조병제
-
1995 ~ 2000
2000 ~ 2012
2013 ~ 2014
삼성자동차(주) 부장
르노삼성자동차㈜ 이사
선문대학교 부교수(산학협력단, 자동차공학)
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자
직무수행계획

조병제

1. 전문성
본 후보자는 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함. 

2. 독립성
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.

3. 회사의 이익 보호
전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

4. 직무수행 및 의사결정 기준
디젠스(주)의 이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5
. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

●서정민(사내이사) 
- 리스크 관리 역량과 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘
- 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
- 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능
- 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
- 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자

●조병제(사외이사) 
- 금융, 경제, 경영, 회계 등의 분야에서 충분한 실무경험과 지식을 보유 
- 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여

확인서

확인서(서정민)

확인서(조병제)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이진석
1961-08
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이진석
-
2016 ~ 2017
2018 ~ 2019
(주)오토젠 전무이사
(주)체시스 인디아 법인장
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 상법에서 정하는 감사로서의 자격을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 그간의 사회적 연륜이나 업무경험에 비추어 볼 때 투철한 책임감과 윤리의식 그리고 공정성을 보유하고 있으며, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히감사할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서(이진석)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
558백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.