서울바이오시스 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 서울바이오시스

주주총회소집공고
2.9
서울바이오시스(주)

주주총회소집공고

2021 년 3월 15 일

회 사 명 :
서울바이오시스 주식회사

대 표 이 사 :
이영주

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16

(전 화) 070-4391-8150

(홈페이지)http://www.seoulviosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 이 재 범

(전 화) 070-4391-8150

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제16조에 의하
여
제20기
정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시:
2022년 3월 30일(수) 오후 2시

2. 장소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 (서울반도체 비타민홀 대강당)
3. 회의 목적 사항

(1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

(나) 부의안건:
제1호 의안: 제20기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 
제2호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건

제3호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 (후보자: 황정환)

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건(관련법령 개정반영)

4. 경영참고사항 등 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내 
주주총회 1주전까지 사업보고서와 감사보고서를 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
당사 주식은 2020년 2월 4일부터 전자증권으로 전환되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 20일 오전9시 ~ 2022년 03월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
다. 코로나19의 확산에 따른 안내사항
- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다. 

9. 기타사항
- 제 20 기 결산배당은 보통주 1주 기준 현금 59 원을 예정하고 있습니다.
- 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

2
02
2년 3월 15일

서울바이오시스 주식회사 대표이사 (직인생략)
 명의개서대리인 한국예탁결제원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명서성옥

김혁수
(출석률: 64%)
나경환
(출석률: 91%)
김병수
(출석률: 100%)
전병일
(출석률: 100 %)
김호준
(출석률: 100%)
서성옥
(출석률:29 %)

찬 반 여 부

1
2021.02.03
현금 배당 결정의 건
2021년도 안전, 보건계획 승인의 건
관계사 단기차입금 승인의 건
정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 건
종속회사(SEOUL SEMICONDUCTOR VINA CO., LTD) 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-

2
2021.02.24
주식매입선택권일부취소의건
해외투자 장기차입금 승인의 건
-
찬성
찬성
-
-
-

3
2021.03.05
종속회사(SEOUL SEMICONDUCTOR VINA CO., LTD) 출자 일정 확정의 건
-
-
찬성
-
-
-

4
2021.03.12
제19기 재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건
제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-

5
2021.03.19
자사주 취득 계약 체결의 건
-
찬성
찬성
-
-
-

6
2021.03.30
대표이사 선임의 건
내부거래위원회 운영규정 개정의 건
내부거래위원회 위원 선임의 건
관계사 내부거래 포괄 승인의 건
-
-
-
찬성
찬성
-

7
2021.05.07
1분기 실적 보고의 건
-
-
-
찬성
찬성
-

8
2021.06.21
관계사 차입금 기간 연장의 건
기술고문 선임 기간 연장의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

9
2021.08.06
VC법인 설립 투자 건
반기 실적 보고의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

10
2021.09.24
산업은행 차입금 대환의 건
산업은행 차입금(한도) 기간연장의 건
자사주 취득 계약 체결의 건 (2차)
-
-
-
찬성
찬성
찬성

11
2021.11.02
서울경영파트너스 주식 인수의건 
2021년 3분기 실적보고
-
-
-
찬성
찬성
찬성

주) 상기 내역은 보고서 제출 기준일까지의 내역이며, '21.12.31 이후의 건은 포함되지 않았습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

당사는 현재 효율적이고 전문적인 의안 심의를 위해 이사회 내 감사위원회 및 내부거래위원회를 두고 있으며, 특히 위원회 위원장은 모두 사외이사로 선임하고 각 위원회 과반수 또는 전부를 사외이사로 구성하여 위원회의 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하고 있습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
3
5,000
131
44
-

주1) 보고서 제출일 현재의 등기임원(감사위원회 위원 포함) 인원수는 총 3명입니다. 
주2) 상기 보수총액에는 김혁수, 나경환, 김병수, 김호준, 서성옥, 전병일 사외이사의 보수액이 포함되어 있으며, 김병수 사외이사의 경우 당사의 재무적 투자자를 대표하여 사외이사로, 당사와 체결된 계약에 의거하여 별도의 보수를 지급받지 않았습니다.

주3) 상기 인원 및 보수지급금액은 당반기말 현재 지급액에 대한 내역으로, 보고서 제출일 현재 보수를 지급받는 등기임원의 보수총액과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
주4) 1인당 평균보수액은 보수총액을 현재인원인 3명으로 연간 추산한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서울반도체(주)
(최대주주)
매출, 원재료매입 등
2021.01.01~
2021.12.31
297
11.6%

Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd. (종속기업)
매출, 원재료매입 등
2021.01.01~
2021.12.31
1,049
40.8%

Sensor Electronic Technology, Inc.
(종속기업)
매출, 원재료매입 등
2021.01.01~
2021.12.31
147
5.7%

광명반도체유한공사
(최대주주의 특수관계인)
매출, 원재료매입 등
2021.01.01~
2021.12.31
665
25.9%

Anhui SS Opto Co., Ltd.
(공동기업)
매출, 원재료매입 등
2021.01.01~
2021.12.31
407
15.8%

ST Co., Ltd.
(공동기업)
매출, 원재료매입 등
2021.01.01~
2021.12.31
11
0.4%

주1) 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 기준 매출액(2,570억원)대비 비율임
주2) Anhui SS Opto Co., Ltd.는 당사가 26%의 지분을 보유하고 있으나, 최대주주인 서울반도체(주)가 25%의 지분을 보유하고 있어 실질적으로 51%의 지분을 보유하고 있으며, 공동약정에 의해 공동으로 의사결정을 수행하므로 공동기업으로 분류하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계의
현황

LED 업계는 지속적인 수요의 성장에도 불구하고, 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급 발생 등으로 최근 수년 간 어려움을 겪기도 하였으나 점차 가격 하락 폭이 정상적인 수준에서 움직이며 안정세를 보이고 있는 상황입니다. 수요 또한 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있는데 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있습니다. 

최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되고 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력 뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.

LED업계는 크게 칩(소자)제작업체, Pakage(패키지)업체, 시스템제작업체 등으로 분류되며, 당사의 주요 사업은 칩 개발 및 생산입니다. 당사는 발광소자의 구조로 에피성장된 기판을 사용하고 클린룸을 갖춘 반도체 공정시설과 기술능력을 활용해 LED칩의 형태로 가공하여 Chip-on-blue tape의 형태로 판매하는 사업을 하고 있습니다. 당사의 사업군 중 UV LED의 경우는 칩 뿐만 아니라 Package 생산까지 담당하고 있습니다.

고휘도 LED는 재료로 분류하면 InGaN, InGaAlP, AlGaAs LED의 세가지로 분류하며 청색 및 녹색이 차지하는 InGaN LED가 차지하는 비율이 2007~2008년 전체 고휘도 LED시장의 65~70%, 2010년에는 80%이상을 차지하였고 최근 BLU 향으로의 적용 확대에 따라 LED 시장의 급속한 성장을 주도하였습니다. InGaN LED는 휴대용 응용부품이외에도 자외선 LED 및 백색 LED까지 시장이 확대되면서 업계에서 시장을 선점하기위해 가장 집중적인 투자와 기술개발, 인력확보가 이루어지는 LED분야입니다. 고휘도 LED칩의 수요처는 LED램프 제작업체, 휴대폰 모듈제작업체, 전광판, 교통신호등, 자동차용 모듈업체, 디스플레이 모듈제작업체 등 다양하게 존재하고 있습니다. 키패드 및 백라이트용 White side view 광원을 비롯하여 중소형 LCD백라이트용 white 광원, 자동차용 각종 광원, 신호등, 전광판, 건물외등, 카메라 플래쉬, 일반조명 등의 수 많은 용도가 있습니다.

가. 산업의 특성

LED란 Light Emitting Diode의 준말로 우리말로는 발광 다이오드라 불리는 반도체 소자입니다. 전기가 흐르면 구동하는 반도체의 특성에 맞게 순방향으로 전압을 가하면 빛을 내게 됩니다. PN 접합이라고 불리는 구조로 구성되어 있으며, 이 PN 접합에서 전자가 가지는 에너지가 직접 빛 에너지로 변환됩니다. 사용하는 재료에 따라 빛의 영역을 제어하는 것이 가능하기 때문에, 형광등이나 백열등 같은 다른 대다수 광원과 다르게 불필요한 자외선이나 적외선을 포함하지 않고 원하는 속성의 빛을 간단히 구현해낼 수 있습니다.

LED업계는 크게 소자생산업체, 패키지업체, 시스템 제작업체 등으로 분류되며, 당사는 LED 소자를 생산하여 다양한 산업 분야의 고객들에게 공급하고 있습니다. 업계의 특성상 기초 과학기술이 상대적으로 중시되어 장기적인 계획과 투자집중이 요구되는 선진국형 산업으로 주문생산 구조를 갖기 때문에 기술 정도에 따라 부가가치의 극대화가 가능한 산업 입니다.

특허에 의한 기술진입 장벽이 높아 신생업체가 LED칩 시장에 진입하기 쉽지 않고, 전체 LED시장의 90% 이상을 차지하는 청색 및 백색 LED칩의 경우 소수의 기술 선도 업체들이 주요 선행 특허를 보유 하고 있기 때문에 타 업체가 자체 기술력을 확보하여 시장진입을 하는 것이 쉽지 않습니다.

이러한 시장에서 당사 이미 에피성장기판 시장, 조명 시장 등 관련시장 굴지의 업체들과 Cross-Licensing을 통한 Win-win전략을 펼쳐 시장에서 경쟁력을 갖춘 안정적인 업체로서의 지위를 확보하고 있어, 향후 지속적 성장을 위한 견고한 기반을 갖추고 있다고 할 수 있습니다.

LED 사업은 우리나라의 신성장동력 사업에 포함되어 이미 교통신호등, 가로등, 터널등, 건물외곽 등에 적용되고 있고, 감성조명을 포함한 일반/특수 조명으로도 그 적용처가 확대되어 가는 단계입니다. 또한 LED 제품의 단가가 지속적으로 낮아지고 있어 일반소비자들의 가격부담이 줄어들고 실내 조명으로의 보편화도 진행되고 있습니다.

[Visible LED]

Visible LED 업계는 크게 소자(칩) 생산, 패키지 생산, 시스템(완제품) 생산 단계로 분류되고, 당사는 이 단계 중 LED 칩 생산 및 판매를 핵심사업으로 하고 있습니다. 그런데, LED 칩이 다음 단계인 패키지 사업을 위해 존재하는 LED 사업의 특성상 공급 망에서 LED 칩만 따로 분리해 업계의 현황을 파악하기에는 한계가 있습니다. 이러한 이유로 본 개요에서는 패키지 업계와 종합해 LED 업계의 전체적인 현황을 소개하겠습니다.

[LED산업의 분류]

led산업의 분류.jpg
LED산업의 분류

출처: 당사 제시

LED는 TV, 모바일 디스플레이, 조명, 자동차 내/외장 조명, 대형광고판 등 그 응용분야가 다양하고 저전력, 고효율 및 친환경적 특성 덕분에 차세대 광원으로서 크게 각광받고 있습니다. 업계의 특성상 기초과학기술이 중시되어 장기적인 계획과 투자집중이 요구되는 선진국형 산업이며, 주문생산 구조를 갖기 때문에 기술정도에 따라 부가가치의 극대화가 가능한 산업입니다. 또한 광학뿐만 아니라 물리, 화학, 전자, 재료 등 다양한 범위의 전문지식이 요구되고 기술 진입장벽이 높습니다.

● 산업의 성장과정

LED는 색의 3원색(RGB) 중 적색, 녹색이 먼저 개발되어 시장 초기에는 주로 교통신호등, 모바일 기기 키패드 및 기타 사이니지(Signage) 등에 적용되었고, 청색 LED의 개발로 백색 LED 구현이 가능해지면서 디스플레이 백라이트, 조명 광원 등으로 적용처를 넓히며 꾸준히 성장해오고 있습니다. 백색 LED는 2000년대 초 중반 핸드폰 패널용 백라이트 광원으로 적용되어 성장을 이어오다 2009년 LED 광원을 백라이트로 활용한 LCD TV가 전세계적으로 히트하면서 폭발적 성장세를 기록했습니다.

[LED산업의 연혁]

해당시기

주요 적용처

세부내용

1970-80년대

- 표시등

- 적색, 주황색, 노란색, 녹색 계열 주로 이용됨

- 광도 (Brightness)는 미약한 수준

1990년대

- 교통신호등 및 Full Color 광원

- LCD 백라이트

- Full Color 구현 가능 (청색 LED 개발)

- 고광도 LED의 개발 및 꾸준한 광도 발전

- LED 시장은 90년대 후반 연간 20-30%씩 성장

2000년대 초중반

- LCD 백라이트(가전, 핸드폰 등)

- 소형 스크린 백라이트 LED 탑재가 빠르게 증가

- LED 시장 규모가 급격한 성장한 시기

2000년대 후반

- LCD 백라이트(TV, 모니터, 스마트폰 등)

- 조명

- LED를 백라이트로 활용한 LCD TV가 시장 표준으로 자리 잡으며 다시 한번 고속 성장

- 일반 조명, 자동차 조명 등의 시장도 성장 시작

2010년대-현재

- LCD 백라이트(TV, 모니터, 스마트폰, 태블릿 등 다양한 IT기기)

- 일반 조명, 자동차 등

- LED 백라이트 LCD TV의 시장 대세 유지

- 스마트폰, 태블릿 등 다양한 IT기기에 탑재

- 기존 백열등, 형광등의 일반조명 시장 대체

- 자동차 내/외부 조명, 특수 조명등으로 시장 확장

그 후 세계 각국에서 환경보호 및 에너지 절감을 위해 백열등의 생산 및 판매를 금지하고 유해 물질이 포함된 형광등, 할로겐 등에 대한 규제 정책을 시행하면서, LED는 차세대 조명 광원으로도 각광받기 시작했습니다. 지속적인 기술 발전으로 현재 조명 시장에서 꾸준한 성장이 진행중이며, 현재 일반 조명뿐만 아니라 자동차 주간주행등, 헤드램프 등 특수 조명에도 채택률이 높아지는 등 전반적 성장세가 계속되고 있습니다.

[LED-Chip 연도별 적용 산업]

led-chip 연도별 적용 산업.jpg
LED-CHIP 연도별 적용 산업

출처: 당사 제시

나. 산업의 성장성

LED 시장은 1990년대부터 2000년대 초반까지 후반 백색 및 고광도 LED의 적용이 확대되면서 연간 20-30%의 고속 성장을 기록했습니다. 2009년 약 6조원 대 수준이었던 LED 시장은 LED 백라이트 LCD TV의 고속 성장을 통해 2010년 처음으로 10조원을 돌파하게 되었습니다. 그 후 지속적인 성장을 거듭하였고 2014년 LED 패키지를 기준으로 약 16조 4,000억원 규모의 시장이 형성되어 있습니다. 특히 조명용 LED시장은 2015년부터 연평균 14% 이상 성장해 2019년까지 100억 달러 이상 규모의 거대 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다. LED 패키지 전 단계인 LED 칩 단계만 놓고 보면 2014년 기준 약 4조 2,000억원의 시장이 형성되어 있습니다.

2000년 대 후반 LED TV로 큰 폭의 성장세를 보였던 LED 업계는 2011년 이후 신규 참여 업체들이 난립하며 공급 과잉을 겪었습니다. 중국 정부가 LED 육성책의 일환으로 보조금 정책을 시행하면서 중국 업체들이 생산량을 크게 늘렸고 공급과잉 양상이 지속되는 듯 보였습니다. 그러나 2014년부터 중국 중앙 정부의 보조금 중단 소식 및 난립했던 업체들이 차츰 정리되기 시작하면서 공급 과잉은 조금씩 해소 추세에 접어들었으며, 경쟁력을 잃은 LED 기업들이 상당수 사업을 정리하거나 타사에 흡수되면서 현재는 수요와 공급의 편차가 과거대비 많이 줄어들어 안정화 단계에 접어들었습니다.

LED 시장은 우후죽순으로 생겨났던 기업들이 많이 정리되면서 2017년부터 2020년까지 CAGR 5~7% 수준으로 비교적 안정적인 성장세를 이어오고 있습니다. LED Inside의 분석보고서에 의하면 2022년 이후부터는 신종 LED 분야인 IR, VCSEL, MicroLED 등의 신시장 기회가 열리면서 기존 대비 높은 성장율을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

[UV LED]

1801년 독일의 화학자 J.W 리터가 눈에 보이지 않는 극히 짧은 파장의 입자가 사진을 감광시키는 것을 보고 보라색보다 더 짧은 파장의 빛 입자를 발견하게 된 것이 UV가 세상에 알려지기 시작한 기원입니다. 이후 자외선에 대한 연구 및 응용 분야들이 지속 개발되어 왔으며 주로 수은을 이용한 UV Lamp가 활용되어 왔습니다.

이에 반해, UV LED 산업의 경우 LED 광원 제작 기술을 바탕으로 특정 파장의 자외선을 방출하는 광원을 제조하는 산업으로 일종의 반도체 산업으로 분류할 수 있습니다. UV LED 광원의 경우 기존 UV Lamp(수은, 메탈할라이드)를 광원을 활용하여 형성된 기존 자외선 관련 응용 산업을 대체하는 한편, 기구 설계의 용이성, 특정 파장만을 방출, 친환경성 및 상대적으로 긴 수명을 바탕으로 기존 UV Lamp로는 접근하기 힘들었던 새로운 부문에도 확대 적용이 가능한 바, 시장의 성장성이 매우 밝은 산업이라 할 수 있습니다.

[UV LED와 UV Lamp와의 주요 특성 차이]

UV LED
구분
수은 UV 램프

New, Light, Simple, Compact
기술(Technology)
Old, Bulky, Heavy, Complex

10,000-50,000시간
수명(Life Time)
2,000-10,000시간

낮음(Low)
에너지 소비(Energy Consumption)
높음(High)

Zero
예열 시간(Warm-up time)
느림(Slow)

수은 불필요, 오존을 발생시키지 않음
(No mercury, No Ozone)
환경성(Environmental Friendliness)
수은사용, 오존발생
(Mercury used, Ozone generation)

낮음(Low)
발열(Heat generation)
높음(High)

자유 설계 가능
(Multiple Peaks)
발광 파장(Emission Wavelength)
수은 발광특성으로 제한
(Single UV Band, Customizable)

None
중금속(Heavy Metals)
Mercury(20-200mg)

[UV LED 방출 파장에 따라 특정한 기능 별, 주요 분류 기준 및 응용처]

uv led 방출 파장에 따라 특정한 기능별, 주요 분류 기준 및 응용처.jpg
UV LED 방출 파장에 따라 특정한 기능별, 주요 분류 기준 및 응용처

출처: 당사 제시

[제품 형태에 따른 구분]

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출처: 당사 제시

UV LED 산업의 경우, 최근 몇 년간 광출력의 비약적인 향상으로 인해 여러 분야에서 본격적으로 UV Lamp를 대체하는 작업들이 진행되고 있습니다. 특히 자외선을 통한 경화(Curing) 작업을 진행했던 Display panel접착, Printing ink 부분에서 그간의 Reference를 통해 본격적인 확산이 일어날 것으로 기대하고 있으며, UVC제품의 경우 아직까지 출력의 개선이 많이 필요하긴 하나, 기구 적용(디자인) 부분에서의 강점을 바탕으로 가전/살균 제품 등에 채용 검토가 활발하게 이뤄지고 있는 상황입니다.

UV LED 시장은 기존 조명이나 BLU 만큼의 경쟁 상황이 치열하지 않아 (소수의 공급자) 상대적으로 기존 LED 칩이나 패키지 산업에 비해 제품의 부가가치가 매우 높게 형성되어 있다는 특징이 있습니다. 시장의 성장 속도는 매우 빠를 것으로 (2018~23년, 매년 37.8% 성장) 예상하나 응용 분야별 성장율은 UV LED 기술 발전 수준에 따라 개별적으로 움직일 것으로 보여 정확한 시장/고객 분석을 통한 시장 확대 활동에 주력하고 있습니다.

UVA(360~405nm 파장대)의 경우 경화 관련 산업에서 활발하게 쓰이고 있습니다. 경화란 각각의 UV 파장대가 가지는 고유 에너지에 반응하는 화학 물질(레진, 잉크 등)에 자외선을 조사하여 제품을 접착하거나(Adhesive) 굳히는(Curing) 작업을 하는 것으로 산업용 디스플레이 패널의 접착, 프린터기의 잉크 경화 등에 사용 중입니다.

UVB(310~340nm)의 경우 현재 의료용 및 이물 검사장비등에서의 채용 검토가 활발하게 이루어지고 있으며, 특히 의료 기기 장비 등에서 기존 UV Lamp를 빠르게 대체할 것으로 기대하고 있습니다. 기존 UV Lamp의 경우 치료에 필요한 단일 파장대만을 생성하기 위하여 각종 필터를 사용하여야 했던 만큼 UV LED 전환에 따른 비용 저항이 상대적으로 적고, 단일 파장 생성이라는 UV LED의 특징이 가장 효과적으로 소구될 수 있다는 점 때문입니다.

UVC(200~280nm, DUV) 영역의 경우, 살균/소독 등과 같은 기능을 담당하는 파장으로, 미래 주요 트렌드 산업인 환경/헬스케어와 연관되어 앞으로의 확장성과 응용성이 가장 큰 시장이라 할 수 있습니다. 특히 물/공기 정화 시장의 경우 2018년 28%(물 21%, 공기 7%)의 매출비중에서 2023년 65%의 매출비중으로 UV시장의 대부분을 차지하게 될 것입니다. 특히, 기존 UV Lamp 특성의 한계 (복합파장, 기구 크기, 발열, 소비전력)등으로 인하여 적용하기 힘들었던 일반 가전, 자동차 산업 부분에서의 적용 검토도 활발하게 이루어 지고 있어, 현재 진행 중인 프로젝트들의 성과가 가시화되는 시점에서는 기존에는 존재하지 않았던 상당 규모의 시장도 추가로 개화될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

아직 기존 UV Lamp의 완전한 대체를 위해서는 아직 기술적(출력 향상 및 장시간 신뢰성 확보)으로 극복되어야 하는 부분이 있습니다만, 당사는 기존 LED 산업에서 축적된 경험과 기술 노하우, DUV 시장의 원천 기술 및 특허를 보유하고 있는 당사의 해외 계열사인 미국 SETi사와 협력을 통한 꾸준한 기술 향상을 통해 중장기적으로, UV LED 시장의 선도적 지위를 구축하고자 노력하고 있습니다.

[UV LED 채용 주요 제품]

uv led 채용 주요 제품.jpg
UV LED 채용 주요 제품

출처: 당사 제시

경쟁요소

LED 산업의 핵심 경쟁요소는 i) 특허경쟁력, ii) 원가(가격) 경쟁력, iii) 차별화 기술력, 그리고 iv) 높은 품질 및 성능, 이렇게 4가지로 요약할 수 있습니다. 

LED사업은 특성상 기술집약적 산업이고 첨단 반도체 기술이 응용되는 분야이며, 특히 특허에 의한 기술진입 장벽이 높습니다. 전체 LED시장의 90% 이상을 선점하고 있는 청색 및 백색 고휘도 LED칩의 경우, 소수의 기술 선도 업체들이 대부분의 선행 특허를 보유하고 있기에 후발 업체가 시장 진입을 하기 위해서는 특허사용권을 확보하거나 신기술을 개발해야 합니다. 따라서 후발 업체가 자체 기술력을 확보하여 선진 시장에 진입하기 어렵습니다.

LED 산업이 2000년 대 후반 호황기를 맞은 이후 중국을 필두로 한 저가형 LED 업체의 난립으로 원가경쟁력 또한 가장 중요한 경쟁요소 중 하나가 되었습니다. LED 칩은 LED 패키지를 구성하는 원재료 중 가장 높은 비중을 차지하기 때문에, 칩의 원가경쟁력이 곧 LED의 원가경쟁력이라 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 LED 칩의 성능 및 수율 향상과 원가혁신을 동시에 이뤄 나가기 위한 연구개발이 필수적입니다.

또한, 규모의 경제로 안정적 대량생산을 통한 단위당 고정비 절감, 오버헤드 코스트(제조간접비)를 줄이기 위한 슬림한 조직 유지, 원가의 변동요소를 파악하여 스피드하게 적용하는 경영방식 등이 원가경쟁력을 전사적으로 높일 수 있는 요소이고, 이것이 업계 리딩 기업들이 가진 차별화된 경쟁요소 입니다.

최근 2~3년간 LED 시장의 가격 경쟁이 치열해지면서 시장 참여 업체들은 가격 외에 제품을 차별화 시킬 수 있는 신기술을 개발하는데 주력하고 있습니다. LED는 빠른 기술 발전이 이뤄지는 산업으로, 가격 경쟁력만 가지고는 지속 가능한 사업을 영위할 수 없습니다. 따라서 선행기술 개발 활동 또한 LED 업계의 중요한 경쟁요소입니다. 해당 기업만이 가진 독특하고 차별화된 기술력은 제품의 부가가치를 높여 궁극적으로는 그 기업의 이윤창출에 도움을 줍니다.

마지막으로, 앞서 언급한 3가지 경쟁요소를 바탕으로, 높은 수준의 품질을 제공하는 것 또한 중요한 경쟁요소입니다. 품질은 오랜 기간 제조공정에 대한 이해와 효율성 제고를 통해 이룰 수 있습니다. 이로써 불량률을 최저화 하고 높은 수율을 유지하여 경쟁력 있는 제품 성능을 만들어 낼 수 있습니다.

[Visible LED]

LED 시장의 경쟁 상황은 크게 구분하면 주요 특허기술을 보유한 유럽, 미국 및 일본의 선진기업과 특허보다는 원가 경쟁력으로 승부하고 있는 대만 및 중국의 후발기업으로 나뉠 수 있습니다. LED 시장은 수 많은 기업들이 자사의 강점을 살려 자율적으로 경쟁하고 있는 시장이지만, 선진기업군의 경우 강력한 특허 포트폴리오를 구축하고, 선진사간의 크로스 라이센스 계약을 통해 특허 크러스트를 형성하여 비교적 기술적인 진입장벽이 높은 편입니다.

2010년을 전후로 하여 중국 정부가 LED 기업에 보조금을 지급하면서 많은 후발기업들이 생겨났지만, 이후 8~9년에 걸쳐 경쟁력을 잃은 기업들이 상당 수 정리되었습니다. 후발기업의 경우 특허권 확보가 되지 않아 선진시장에 쉽게 진입하지 못하여 중국 Local시장에 기반하여 성장하였고 특히 정부보조금 과 세제혜택을 통해 성장해왔습니다.

[UV LED]

파장대가 짧은 UV LED의 경우는 기술적인 난이도가 있어 Visible LED 시장에 비해 업체의 수가 비교적 적은 편입니다. 특히 200~300nm에 해당하는 Deep UV(UV C파장) 제품의 경우는 생산 공정 매우 까다롭고 기술적 허들이 높으며 제품 신뢰성 확보가 매우 어렵기 때문에 소수의 업체간 경쟁하고 있어 Visible LED 대비 상대적으로 시장 경쟁이 치열하지는 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

고휘도 LED응용분야는 휴대기기용 LED를 비롯하여 전광판, 교통신호등용 LED, 중소형 LCD 백라이트, LCD TV용 백라이트, 자동차용 대시보드등, 실내등, 방향지시등, 전조등, 건물외곽등, 비상등 등이 상용화되어 있습니다. 국내 고휘도 LED 시장의 추이를 보면, 월드컵게임을 계기로 전광판용 녹색과 청색 LED칩의 수요가 주류를 이루어왔고 이후 폭발적인 IT시장의 팽창에 힘입어 휴대폰부품으로서 키패드 또는 노트북, 모니터, TV LCD 백라이트용 백색 LED 수요가 크게 증가하였습니다. 전세계적인 백열등 판매금지 조치와 LED조명 육성 정책이 긍정적으로 작용하며, 향후 이에 힘입은 일반 조명용 LED 수요증가세가 고휘도 LED시장의 성장 원동력이 될 것으로 기대되고 있습니다. 

고휘도 LED사업은 특성상 기술집약적 산업이고 첨단 반도체 기술이 응용되는 분야이며 특허에 의한 기술진입 장벽이 높아 신생업체가 고휘도 LED칩 시장에 진입하기란 쉽지가 않은 상황입니다. 전체 LED시장의 90% 이상을 선점하고 있는 청색 및 백색 고휘도 LED칩의 경우, 일부 기술 선도업체들이 선행특허를 거의 보유하고 있고 후발 업체가 시장진입을 하기위해서는 특허사용권을 확보하거나 신기술을 개발해야 하는데, 배타적 경쟁으로 인해 자체 기술력을 확보하여 시장진입을 하는 데에 따른 큰 어려움이 수반됩니다. 

최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되며 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력 뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.

당사는 매년 지속적인 개발투자를 통해 현재보다는 미래에 집중하며 업계 기술을 선도하고 있습니다. 매년 투자되는 기술개발의 결과 LED Epi부터 Fab, Module, Solution 등 총 4,000여개의 자체 특허를 보유하고 있으며, 강력한 특허 포트폴리오를 형성하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 보고 있으므로 별도의 사업 부문 구분은 없습니다. 

(2) 시장점유율

[Visible LED]

서울바이오시스는 순수LED Chip 생산업체로서는 세계 5위권의 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다. 지난 수년간 일부 선진국 기업들은 낮은 원가경쟁력으로 인해 점차 시장점유율을 잃고 있으며 중국기업들은 자국의 보조금 지원에 기반하여 성장하였습니다. 그러나 정부 보조금에 의존한 성장은 한계가 있습니다. 최근에는 중국 정부가 자국 LED 기업들에게 제공하던 설비투자 보조금을 기존대비 혜택이 줄어들면서 상당수 소규모 기업들이 경쟁력을 잃었습니다.

중국 기업의 경우 Local 시장 안에서의 수요를 기반으로 성장하였지만, 특허 허들로 인하여 해외 선진국으로의 진출이 쉽지 않고 지속적인 특허 소송에 휘말리면서 매출 경로가 차단되기도 합니다.

자사의 경우 독보적인 기술영역 확보와 글로벌 전략을 통해 꾸준히 시장에서의 안정적 점유율을 유지하며 지속적으로 성장해 나가고 있다는 측면에서 타 기업과 차별화되어 있습니다. 특히 자사와 자사의 모회사인 서울반도체는 강력한 특허를 바탕으로 라이센스 비즈니스를 전개하거나 특허를 존중하지 않는 기업을 대상으로 소송을 진행하는 등 자사의 기술력 보호를 위해 노력하고 있습니다.

[UV LED]

LED 전문 시장조사기관인 Omdia의 2020년 조사에 따르면 UV LED 매출액 기준 글로벌 시장순위 집계에서 서울바이오시스가 1위로 조사되었습니다. 
글로벌 시장조사업체 조사에서 당사와 당사의 종속회사인 Sensor Electronic Technology, Inc. (SETi)가 각각 별도로 집계되고 있습니다. 또한, Nitride Semiconductor의 경우 전체 매출중 약 30% 가량 당사의 주요 제품을 판매중인 파트너사이므로 관련 매출을 통합 집계시 시장점유율은 조사 수치 대비 더 높아질 수 있습니다. 

[Global UV LED Supplier Rankings for 2020]

UV 세계 시장 점유율

출처: Omida, 2022

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 LED시장에서 한발 더 나아가 MicroLED 과 IR LED/VCSEL 등 분야에서 신규시장 진입 시작하고 있습니다. 당사의 사업 전략은 주요 응용분야별 대형 고객들과 전략적 협력관계를 구축하는 한편 단순 소자 공급업체가 아닌 고객사의 센서, 광통신 관련 비즈니스 확대까지 지원하는 Total Solution provider를 지향하고 있습니다.

당사의 신규 사업의 내용은 아래와 같습니다.

구분

제품 특징

New Business

(1) MicroLED (차세대 초소형 가시광LED 제품)

OLED 대비 응답속도 1000배, 휘도 60-70배 높고, 기존 Visible LED 제품을 광원으로 탑재한 LCD 대비 명암비가 50배 높은 차세대 광원임. 기존 LED와는 다르게 RGB Full Color를 구현하는 자발광 소자로 Chip 사이즈가 100um(1um=1/1000 mm)에 불과한 매우 작은 사이즈의 LED로 초정밀 전사공정이 필요하고 높은 밝기와 정확한 색재현을 통한 신뢰성있는 제품 양산에 허들이 많아 상당한 수준의 기술을 요하여 아직까지 대량 양산단계에 진입한 기업이 거의 없는 최첨단 LED 제품입니다.

(2) IR LED/VCSEL (적외선 계열 LED/LD 제품)

780나노미터 이상의 높은 파장대의 빛을 내는 LED/LD(레이저다이오드) 로 적외선 감시카메라, CCTV를 비롯해 스마트폰 안면인식 기능 및 자율주행차량, Connected Car 시대에 필요한 기능(보행자, 주변차량, 교통상황 감지 등)을 제공하는 차세대 광원임

앞으로도 당사는 Visible LED 시장을 넘어 UV와 IR, VCSEL, MicroLED 등 무궁무진한 신규 시장의 기회를 포착하고 차별화 기술로 무장하며 전 영역의 application별 특화 기술을 확보하여 Target Market을 지속적으로 확대할 예정입니다.

가
.
MicroLED

LED inside의 2019년도 보고서에 따르면 2022부터 MicroLED 기분의 신규 디스플레이시장이 본격적으로 열릴 것으로 전망됩니다. MicroLED 디스플레이는 휘도, 응답속도, 광도, 전력소모 등 여러 측면에서 기존 LCD 및 OLED 대비 상대적 우위에 있는 기술입니다. MicroLED는 AR과 VR application 적용을 시작으로 중장기적으로는 대형 TV와 상업용 디스플레이 시장으로까지 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 당사계에서 가장 선도적이고 독보적인 MicroLED 개발을 위해 역량을 집중하고 있습니다. MicroLED 응용이 예상되는 분야는 아래와 같습니다.

[
MicroLED 응용 예상 분야]

microled 응용 예상 분야.jpg
MicroLED 응용 예상 분야

출처: 당사 제시

LED inside의 전망에 의하면 MicroLED는 2021년 사이니지 및 일부 TV 시장을 시작으로 2022년에는 스마트폰과 태블릿, Wearable 시장에도 적용되기 시작하고, 2023년에는 TV시장으로의 MicroLED 적용이 확대될 것으로 예상됩니다.

나. IR/VCSEL

당사는 IR LED와 VCSEL 기술을 바탕으로 생체인식(홍채, 안면, 동작인식 등), 기존 광통신 시장을 넘어서는 High-tech 시장 개발에 박차를 가하고 있습니다.

VCSEL은 기존 LED영역과는 다른 레이저다이오드 기반의 기술로, 스마트폰과 자율주행차량 등에 안면인식 요소기술로 적용될 뿐만 아니라 5G 초고속 통신시대에 필요한 디스플레이용 통신모듈에도 핵심 기술로 적용될 예정입니다. 이에 따라 VCSEL은 2022년 대략 $3B의 시장을 형성할 것으로 보입니다.

IR LED의 경우는 운전자의 안면, 지문, 홍체인식 등 생체인식에도 사용되고, 동작인식, 외부 날씨나 조도 변화에 따른 Light/Rain 센서 및 CCTV에도 적용되면서 2021년 대략 $2B의 시장을 형성할 것으로 보입니다.

고신뢰성 VCSEL 칩으로 5G 초고속 통신 시장을 공략함과 동시에 고출력, 고신뢰성 IR LED 제품을 통해 센서 시장에서의 점유율을 높일 계획입니다. 또한 중장기적으로는 커넥티드카와 자율주행 시대의 자동차 기술에도 IR과 VCSEL을 적용할 계획입니다. 

[자동차 분야에 IR/VCSEL적용한 혁신적 기술 솔루션 제공]

자동차 분야에 ir,vcsel 적용한 혁신적 기술 솔루션 제공.jpg
자동차 분야에 IR/VCSEL 적용한 혁신적 기술 솔루션 제공

출처: 당사 제시

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제20기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항> 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2022.3.30)의1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제20기 2021년 12월 31일 현재

제19기 2020년 12월 31일 현재

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

I. 유 동 자 산

219,237,416,925

137,938,475,408

현금및현금성자산
7,31,32
9,778,098,677

6,946,828,086

단기금융자산
14
1,962,500,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산
14
1,791,329,883

-

매출채권및기타채권
9,31,32,34
91,199,574,358

61,316,700,604

재고자산
9
100,245,007,869

64,094,415,989

기타유동자산
16
14,196,420,661

5,320,223,556

당기법인세자산

64,485,477

260,307,173

II. 비유동자산

556,397,877,289

444,944,207,851

당기손익-공정가치측정금융자산
14
400,000,000

400,000,000

장기기타채권
8,31,32,34
1,544,105,712

1,537,275,765

유형자산
10,33,34
502,692,709,526

402,217,529,392

투자부동산
12
198,904,346

195,495,256

무형자산
13
21,837,012,589

19,231,578,612

관계 및 공동기업투자
15
1,980,824,086

1,142,687,992

이연법인세자산
30
13,702,568,969

12,421,112,279

기타비유동자산
16
14,041,752,061

7,798,528,555

자 산 총 계

775,635,294,214

582,882,683,259

부 채

I. 유 동 부 채

268,994,029,210

297,548,619,543

매입채무및기타채무
17,31,32,34
167,226,948,951

140,189,237,608

차입금
18,31,32,33,34,35
96,279,317,047

154,265,722,530

기타유동부채
20
1,249,683,540

1,623,063,778

기타금융부채
21
1,338,158

-

충당부채
19
4,077,909,094

1,470,595,627

당기법인세부채
30
158,832,420

-

II. 비유동부채

249,269,777,455

65,996,723,200

장기기타채무

24,894,578,903

34,484,605,796

기타금융부채
21,31,32,34
13,380,000

13,380,000

장기차입금
18,31,32,33,35
223,610,938,425

30,843,139,114

충당부채

605,716,612

468,679,085

이연법인세부채
30
145,163,515

186,919,205

부 채 총 계

518,263,806,665

363,545,342,743

자 본

I. 지배기업 소유주지분

165,191,058,672

165,740,243,293

자본금
22
19,111,826,500

19,111,826,500

기타불입자본
22
88,862,507,306

88,871,420,701

기타자본구성요소
22,24
(3,726,966,757)

(4,207,127,999)

이익잉여금
22
60,943,691,623

61,964,124,091

II. 비지배지분
6

92,180,428,877

53,597,097,223

자 본 총 계

257,371,487,549

219,337,340,516

부채와자본총계

775,635,294,214

582,882,683,259

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
25,34
488,676,724,768
431,282,192,489

II. 매출원가
26,34
(407,480,542,477)
(346,703,782,740)

III. 매출총이익

81,196,182,291
84,578,409,749

IV. 판매비와관리비
26,27
(58,926,457,924)
(57,193,484,515)

V. 영업이익

22,269,724,367
27,384,925,234

금융수익
28
19,494,398,480
12,354,106,394

금융비용
28
(20,806,188,016)
(22,441,748,157)

기타수익
29
1,686,302,913
528,205,913

기타비용
29
(2,928,939,842)
(856,583,544)

지분법손익
15
(175,339,158)
(62,779,334)

VI. 법인세비용차감전순이익

19,539,958,744
16,906,126,506

VII. 법인세비용
30
1,348,516,916
2,741,403,001

VIII. 당기순이익

20,888,475,660
19,647,529,507

IX. 기타포괄손익

15,165,695,641
(7,159,296,811)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
15
113,475,252
6,744,001

해외사업환산손익

15,052,220,389
(7,166,040,812)

X. 총포괄손익

36,054,171,301
12,488,232,696

XI. 당기순이익의 귀속

20,888,475,660
19,647,529,507

지배기업의 소유주지분
6
4,445,549,911
10,902,429,751

비지배지분

16,442,925,749
8,745,099,756

XII. 총포괄손익의 귀속

36,054,171,301
12,488,232,696

지배기업의 소유주지분
6
13,233,306,952
6,497,548,034

비지배지분

22,820,864,349
5,990,684,662

XIII. 주당손익

기본및희석주당이익
23
117
288

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
합 계

2019.12.31(전기초)
18,081,826,500
88,215,314,223
547,271,810
52,435,913,154
159,280,325,687
28,213,844,727
187,494,170,414

비지배지분 오류수정

(9,908,300,153)

(9,908,300,153)
9,908,300,153
-

2020.1.1(수정후전기초)
18,081,826,500
78,307,014,070
547,271,810
52,435,913,154
149,372,025,534
38,122,144,880
187,494,170,414

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
1,030,000,000
13,642,556,000
-
-
14,672,556,000
-
14,672,556,000

배당금 지급
-
-
-
(1,374,218,814)
(1,374,218,814)
-
(1,374,218,814)

주식기준보상
-
-
(344,241,739)
-
(344,241,739)
-
(344,241,739)

종속기업 유상증자
-
(3,078,149,369)
-
-
(3,078,149,369)
9,487,068,888
6,408,919,519

종속기업 자기주식 취득
-
-
(5,276,353)
-
(5,276,353)
(2,801,207)
(8,077,560)

총포괄이익:

당기순손익
-
-
-
10,902,429,751
10,902,429,751
8,745,099,756
19,647,529,507

해외사업환산손익
-
-
(4,411,625,718)
-
(4,411,625,718)
(2,754,415,094)
(7,166,040,812)

관계기업의 기타포괄손익
-
-
6,744,001
-
6,744,001
-
6,744,001

2020.12.31(전기말)
19,111,826,500
88,871,420,701
(4,207,127,999)
61,964,124,091
165,740,243,293
53,597,097,223
219,337,340,516

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

배당금 지급
-
-
-
(5,465,982,379)
(5,465,982,379)
-
(5,465,982,379)

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(8,170,358,950)
-
(8,170,358,950)
-
(8,170,358,950)

자기주식처분
-
-
69,107,315

69,107,315
-
69,107,315

종속기업 유상증자
-
608,509
-
-
608,509
15,860,989,237
15,861,597,746

종속기업 자기주식 취득
-
(9,521,904)
(206,344,164)
-
(215,866,068)
(98,521,932)
(314,388,000)

총포괄이익:

당기순손익
-
-
-
4,445,549,911
4,445,549,911
16,442,925,749
20,888,475,660

해외사업환산손익
-
-
8,674,281,789
-
8,674,281,789
6,377,938,600
15,052,220,389

관계기업의 기타포괄손익
-
-
113,475,252
-
113,475,252
-
113,475,252

2021.12.31(당기말)
19,111,826,500
88,862,507,306
(3,726,966,757)
60,943,691,623
165,191,058,672
92,180,428,877
257,371,487,549

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
35

27,293,587,228

56,128,000,777

1.영업활동에서 창출된 현금

31,371,931,416

62,452,526,522

2.이자의 수취

68,444,615

259,513,889

3.이자의 지급

(4,599,307,308)

(4,802,077,898)

4.법인세 환급액(납부액)

452,518,505

(1,781,961,736)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(143,238,593,906)

(77,733,333,031)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

3,315,814,064

3,015,540,296

대여금의 회수

200,000,000

유형자산의 처분

3,295,814,064

2,678,455,443

무형자산의 처분

328,084,853

지분증권의 처분

9,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(146,554,407,970)

(80,748,873,327)

단기금융상품의 취득

(1,885,500,000)

유형자산의 취득

(135,944,493,525)

(77,161,703,058)

무형자산의 취득

(5,977,862,915)

(3,167,170,269)

대여금의 증가

(60,000,000)

(20,000,000)

지분증권의 쥐득

-

(400,000,000)

당기손익인식금융자산의증가

(1,786,551,530)

-

관계기업투자주식의 취득

(900,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

118,136,592,225

21,947,003,996

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

273,484,114,096

161,614,393,992

차입금의 증가

257,544,601,222

140,532,918,473

자기주식의처분

77,915,128

-

유상증자

15,861,597,746

21,081,475,519

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(155,347,521,871)

(139,667,389,996)

차입금의 상환

(139,208,165,410)

(135,666,942,475)

리스부채의 상환

(2,188,627,132)

(2,617,555,339)

자기주식의 취득

(8,484,746,950)

(8,673,368)

배당금의 지급

(5,465,982,379)

(1,374,218,814)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,191,585,547

341,671,741

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

6,946,828,086

6,271,743,317

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

639,685,044

333,413,028

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

9,778,098,677

6,946,828,086

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

재 무 상 태 표

제20기 2021년 12월 31일 현재

제19기 2020년 12월 31일 현재

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

I. 유 동 자 산

119,384,732,490

111,906,663,297

현금및현금성자산
5,29,30
4,042,047,204

2,134,225,288

단기금융상품
12
139,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

12
1,791,329,883

매출채권및기타채권
6,29,30
86,845,884,641

90,886,970,235

재고자산
7
21,870,861,433

17,663,708,615

기타유동자산
14
4,631,123,852

961,451,986

당기법인세자산

64,485,477

260,307,173

II. 비유동자산

307,381,317,660

275,407,031,019

당기손익-공정가치측정금융자산
12,30
400,000,000

400,000,000

장기기타채권
6,29,30
1,251,242,728

1,505,093,280

유형자산
8,9,31
161,365,967,382

177,512,045,093

투자부동산
10
198,904,346

195,495,256

무형자산
11
16,671,906,722

14,290,213,183

종속기업및관계기업투자
13
106,314,652,022

63,075,650,078

이연법인세자산
28
12,398,894,331

11,255,538,008

기타비유동자산
14
8,779,750,129

7,172,996,121

자 산 총 계

426,766,050,150

387,313,694,316

부 채

I. 유 동 부 채

193,540,595,129

162,859,076,817

매입채무및기타채무
15,29,30
96,652,891,629

83,765,527,261

차입금
16,29,30,31
94,626,649,855

76,371,073,365

기타유동부채
18,31
1,178,817,577

1,923,198,413

기타금융부채
19
66,800,772

65,462,614

충당부채
17
1,015,435,296

733,815,164

당기법인세부채

-

-

II. 비유동부채

64,771,995,026

56,134,725,479

장기기타채무
15
24,894,578,903

34,484,605,796

기타금융부채
192,930
195,957,917

261,420,531

장기차입금
16,29,30,31
39,681,458,206

21,388,699,152

확정급여부채
29

-

부 채 총 계

258,312,590,155

218,993,802,296

자 본

I. 자본금
1,20
19,111,826,500

19,111,826,500

II. 기타불입자본
20
107,790,078,643

107,790,078,643

III. 기타자본구성요소
13,20
(5,039,160,731)

(4,776,637,766)

V. 이익잉여금
20
46,590,715,583

46,194,624,643

자 본 총 계

168,453,459,995

168,319,892,020

부채와자본총계

426,766,050,150

387,313,694,316

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
23,32
257,061,318,911
252,258,701,700

II. 매출원가
24,32
(224,399,268,623)
(197,693,003,894)

III. 매출총이익

32,662,050,288
54,565,697,806

IV. 판매비와관리비
24
(42,340,132,159)
(48,362,304,665)

V.
영업이익(손실)

(9,678,081,871)
6,203,393,141

금융수익
26
10,935,016,170
9,106,909,896

금융비용
26
(13,882,344,269)
(17,250,912,995)

기타수익
27
1,854,158,882
4,490,967,042

기타비용
27
(2,771,733,445)
(671,947,367)

지분법손익
13
18,001,582,617
10,305,746,873

VI. 법인세비용차감전순이익

4,458,598,084
12,184,156,590

VII. 법인세수익(비용)
28
1,403,475,235
1,745,418,703

VIII. 당기순이익

5,862,073,319
13,929,575,293

IX. 기타포괄손익

7,838,728,670
(4,418,257,651)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
13,20
7,838,728,670
(4,418,257,651)

X. 총포괄손익

13,700,801,989
9,511,317,642

XI. 주당손익

154
368

기본및희석주당이익
21
154
368

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
18,081,826,500
94,147,522,643
(14,138,376)
33,639,268,164
145,854,478,931

총포괄손익:

공동 및 관계기업의 기타포괄손익
-
-
(4,418,257,651)
-
(4,418,257,651)

당기순이익
-
-
-
13,929,575,293
13,929,575,293

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
1,030,000,000
13,642,556,000
-
-
14,672,556,000

배당금의 지급
-
-
-
(1,374,218,814)
(1,374,218,814)

주식기준보상
-
-
(344,241,739)
-
(344,241,739)

2020.12.31(전기말)
19,111,826,500
107,790,078,643
(4,776,637,766)
46,194,624,643
168,319,892,020

2021.1.1(당기초)
19,111,826,500
107,790,078,643
(4,776,637,766)
46,194,624,643
168,319,892,020

총포괄손익:

공동 및 관계기업의 기타포괄손익
-
-
7,838,728,670
-
7,838,728,670

당기순이익
-
-
-
5,862,073,319
5,862,073,319

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(5,465,982,379)
(5,465,982,379)

자기주식
-
-
(8,101,251,635)

(8,101,251,635)

2021.12.31(당기말)
19,111,826,500
107,790,078,643
(5,039,160,731)
46,590,715,583
168,453,459,995

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,102,535,548

12,532,814,014

1. 영업활동에서 창출된 현금
33
11,741,247,949

14,648,823,208

2. 이자의 수취

66,533,201

1,992,777,760

3. 이자의 지급

(2,161,186,210)

(2,587,132,391)

4. 법인세 납부액

455,940,608

(1,521,654,563)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(25,630,887,913)

(35,317,962,367)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

23,582,783,804

29,032,943,319

지분증권의 처분

-

9,000,000

대여금의 감소

20,000,000

16,981,886,775

유형자산의 처분

23,562,783,804

12,042,056,544

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(49,213,671,717)

(64,350,905,686)

유형자산의 취득

(24,307,772,444)

(43,154,932,260)

무형자산의 취득

(5,521,657,086)

(2,245,780,538)

단기금융상품(정기예금)의 취득

(139,000,000)

-

당기손익인식금융자산의취득

(1,786,551,530)

-

관계 및 공동기업투자주식의 취득

(17,398,690,657)

(18,530,192,888)

지분증권의 취득

-

(400,000,000)

대여금의 증가

(60,000,000)

(20,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,436,155,064

22,299,974,460

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

127,105,767,129

120,775,717,773

차입금의 증가

127,027,852,001

106,103,161,773

유상증자

-

14,672,556,000

자기주식의 처분

77,915,128

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(109,669,612,065)

(98,475,743,313)

차입금의 상환

(94,222,099,991)

(94,846,925,000)

리스부채감소(상환)

(1,802,362,932)

(2,254,599,499)

자기주식의 취득

(8,179,166,763)

배당금의 지급

(5,465,982,379)

(1,374,218,814)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,907,802,699

(485,173,893)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,134,225,288

2,619,382,099

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

19,217

17,082

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

4,042,047,204

2,134,225,288

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제20기
(처분예정일: 2022년03월30일)
제19기
(처분확정일: 2021년03월27일)

I. 미처분이익잉여금

44,986,502,898
-
45,137,010,279

1. 전기이월미처분이익잉여금
39,124,429,579

31,207,434,986

2. 당기순이익
5,862,073,319

13,929,575,293

3. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-

II. 이익잉여금처분액

2,446,290,173

6,012,580,700

1. 이익준비금
222,390,016

546,598,321

2. 배당(*)
 - 현금배당 (주당배당금(률))
 당기 : 59 원(11.6%)
 전기 : 143원 (28.6%)
2,223,900,157

5,465,982,379

III. 차기이월미처분이익잉여금

42,540,212,725.30

39,124,429,579

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 19기 주당 배당금 : 보통주 143원
 제 20기 주당 배당금(안) : 보통주 59원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건 

가. 의안 제목
퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

1. 목적 : 퇴직금 지급배수를 직급별/기간별 세분화 및 차등화함으로써 책임경영 강화

2. 주요 변경항목 (#별첨: 임원퇴직금 규정 변경案)

- 제4조 (산정방법 및 지급기준)

임원 퇴직금 규정변경의 안

□ 이사의 선임

제 3호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 (사내이사 후보자: 황정환)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황정환
1965.11
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황정환
서울바이오시스 사장

22.03~ 
20.04~22.02 
20.04~22.02 
17.12~20.03
15.01~17.11
- 고려대학교 전기공학과 학사
- KAIST 정보미디어 최고경영자과정(ATM) 12기 수료
- 서울바이오시스 사장
- LG전자/실리콘웍스 자문역
- LG전자/LXS 자문역
- LG전자 부사장
- LG전자 전무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황정환
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있고
당사의 경영전반에 사내이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
590 백만원

최고한도액
5,000 백만원

□ 정관의 변경

제 5 호 의안: 정관 일부 변의경의 건(관련법령 개정반영)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제33조의3의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제34조(감사위원회의 구성)

①∼③ (현행과 같음)

<신설>

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 이에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 이사회의결의로 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑦ 제5항?제6항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다

④ 감사위원의 분리선임에 관한 내용 반영

⑤ “개정 상법시행령 상” 전자투표 도입시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영

⑥ 사외이사인 감사위원회 위원 해임 조건 명확화

⑦3% rule에 대한 조문 정리

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.seoulviosys.com -> IR)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. 

① 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
 ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

②
전자투표 행사기간: 2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 
 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

③ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. 
 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

▶ 당사 및 국내외 자회사 등의 결산일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 별도 및 연결 감사보고서 수령일정 등을 고려하여, 금번 주주총회 일정을 결정하였습니다. 또한, 상기와 같은 이유로 등기임원 및 주총 참석자들의 일정을 사전에 조율해 놓은바, 불가피하게 주주총회 집중일 3월 30일 주주총회를 개최하게 되었습니다 

▶ 비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 재공시할 예정입니다.

▶ 의결권 대리행사 안내
의결권 행사를 계획중인 주주님께서는 전자투표제도 또는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 관련사항은 당사의 참고서류 공시 또는 홈페이지를 참조 부탁드립니다.