DH오토넥스 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: DH오토넥스

주주총회소집공고
2.9
(주)대유플러스

주주총회소집공고

2022 년 03 월 15일

회 사 명 :
주식회사 대유플러스

대 표 이 사 :
조상호

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-16,40-17(소촌동)

(전 화)031-737-7000

(홈페이지)http://www.dayouplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)최준용

(전 화)031-737-7015

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사
정관 제16조에 의거 제56기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 509(상대원동) 3층
 ㈜대유플러스 성남회의실

3. 회의
의 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 제56기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)
 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보 : 박상민, 박해영, 최준용)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 양승국)
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법
제542조의
4 및
당사 정관 제18조에
의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항은 당사 본지점,
KEB
하나은행증권대행부,
금융위원회, 한국거래소에 주주
총회일로부터 2주간전에 비치하고 있사오니
참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사 주주총회에는

자
본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에
의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에
관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 20일 09
시 ~ 2022년 3월 29일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서, 카카오페이 인증, PASS 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 신분증
- 대리행사 : 주주 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 주주인감증명서, 대리인 신분증

8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: 93.6%)

찬 반 여 부

1
2021-01-11
㈜위니아전자 업체별 지급보증 추가요청사항(Shenzhen KTC $100만)
찬성

2
2021-01-12
푸른산수목원 지분 양도의 건(1만주)
찬성

3
2021-01-05
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

4
2021-02-08
관계회사 ㈜대유홀딩스에 대한 자금대여의 건(금이십억원정)
찬성

5
2021-02-24
제55기 연결재무제표 승인의 건
찬성

6
2021-03-03
제55기 정기주주총회 소집 결의
찬성

7
2021-03-02
전자투표 제도 도입의 건(삼성증권)
찬성

8
2021-03-02
㈜대유홀딩스와 체결한 대유글로벌 지분 매매계약 해제의 건
찬성

9
2021-03-19
신한은행 광산금융센터에서 일반자금대출 2,000백만원 신규약정에 관한 건
-

10
2021-03-25
국민은행 정읍지점에서 일반자금대출 2,000백만원 신규약정에 관한 건
-

11
2021-03-26
㈜위니아딤채 주식담보부 유동화 약정의 건
찬성

12
2021-03-31
주식회사 대유플러스 제55기 정기주주총회 의사록
찬성

13
2021-03-31
㈜대유플러스 역삼지점 폐지의 건
찬성

14
2021-03-29
관계회사 ㈜대유홀딩스에 대한 자금대여의 건
찬성

15
2021-03-29
관계회사 ㈜딤채홀딩스에 대한 자금대여의 건
찬성

16
2021-04-20
㈜대유에이피 제5회 무보증사모사채(P-CBO) 발행관련 연대보증의 건
-

17
2021-04-23
㈜기린산업에 대한 자금대여의 건
-

18
2021-04-28
대출약정서 체결, 채무인수확약의 건
찬성

19
2021-04-28
국민은행 일반자금대출 7,000백만원 차입금 연장에 관한 건
-

20
2021-04-30
관계회사 ㈜대유홀딩스에 대한 자금대여의 건
찬성

21
2021-05-11
본점 소재지 추가의 건
찬성

22
2021-05-14
㈜대유글로벌 산업은행 대출 209억원에 대한 지급보증의 건
찬성

23
2021-05-17
관계회사 ㈜대유홀딩스에 대한 자금대여의 건
찬성

24
2021-05-13
㈜대유에이피 KEB하나은행 단기차입금 연장에 대한 지급보증의 건
찬성

25
2021-05-28
대출약정서 체결의 건(디지비캐피탈)
찬성

26
2021-06-03
㈜대유글로벌 무보 수출신용보증서 발급관련 연대보증의 건(금일억오천만원)
찬성

27
2021-06-03
㈜대유글로벌 무보 수출신용보증서 발급관련 연대보증의 건(금삼억원)
찬성

28
2021-06-04
푸른저축은행 원화단기대출 신규 차입의 건(금일십오억원)
찬성

29
2021-06-17
주식회사 위니아홀딩스 사모사채 인수계약 체결의 건
찬성

30
2021-06-28
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

31
2021-06-21
관계회사 ㈜대유홀딩스에 대한 자금대여의 건(금이십억원)
찬성

32
2021-06-30
종속자회사 ㈜대유글로벌 신규임원 선임의 건
찬성

33
2021-07-02
관계회사 ㈜대유홀딩스에 대한 자금대여의 건(금십육억원)
찬성

34
2021-07-16
㈜대유에이피의 한국산업은행 산업운영자금대출 50억원 대환 건에 대한 연대입보의 건
찬성

35
2021-07-28
한국산업은행 산업운영자금대출(단기한도) 20억원 기한연장의 건 외 1건
찬성

36
2021-07-23
종속자회사(㈜대유에이피) 단기차입금 26억 기한연장의 건
찬성

37
2021-07-23
㈜기린산업에 대한 대여금 기한 연장의 건(금삼억원)
찬성

38
2021-07-28
차주로서 주식회사 효성에너지태양광발전소유원(이하 "차주")가 충청북도 영동군 영동읍 대학로310 지상 건물의 지붕부분(이하 "본건 사업부지")에서 추진하는 유원대 태양광 발전사업(이하 "본건 사업")과 관련하여 필요한 자금을 차입하기 위하여 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하고, 당사는 차주와 본건 사업의 공사도급계약을 체결의 건
찬성

39
2021-08-11
법인 연대보증의 건(DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS (TIANJIN) CO., LTD)
찬성

40
2021-08-20
수피위니아 SPC 금전대여의 건
찬성

41
2021-08-26
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
찬성

42
2021-08-26
㈜핸즈파트너스 자금대여의 건
찬성

43
2021-08-27
수피위니아 PEF(㈜위니아딤채 3대주주) 추가지분 취득의 건
찬성

44
2021-09-06
우리온기업제3호대유글로벌 유한회사의 대출약정에 따른 채무에 대한 연대보증 기타 담보제공 등의 건
찬성

45
2021-09-08
관계회사(㈜대유에이피) 단기차입금 28.5억 기한연장 요청의 건
찬성

46
2021-09-17
관계회사(㈜대유에이피) 단기차입금 19억 기한연장 요청의 건
찬성

47
2021-09-17
㈜기린산업 채권인수 및 제3자 배정 증자를 통한 경영권 인수관련 컨소시엄 협얍 체결의 건
찬성

48
2021-09-24
관계회사 ㈜대유홀딩스 우리은행 차입금 30억원 기한연장에 따른 연대보증의 건
찬성

49
2021-09-29
자금보충의 건
찬성

50
2021-09-29
관계회사(㈜대유에이피) 단기차입금 38억 기한연장 요청의 건
찬성

51
2021-10-06
㈜대유글로벌 일반자금대출 연대보증 연장의 건
찬성

52
2021-10-06
㈜대유글로벌 기업구매자금 연대보증 연장의 건
찬성

53
2021-10-13
㈜대유합금 LPI사업부 영업양수도 계약 체결의 건
찬성

54
2021-11-08
기린산업 회생채권 양수도관련 제1종수익증권 투자자에 대한 콜옵션, 풋옵션 제공 계약 체결의 건
찬성

55
2021-11-10
㈜핸즈파트너스 유한회사에 대한 자금대여의 건
찬성

56
2021-11-10
㈜한신메디원으로부터 자금 차입의 건
찬성

57
2021-11-18
㈜대유합금 차입금에 대한 후순위 담보제공의 건
찬성

58
2021-11-18
LPI사업부 영업양수도에 따른 차입금 승계의 건
찬성

59
2021-11-24
자금보충약정서 체결의 건
찬성

60
2021-11-25
태양광 발전사업 브릿지 대출약정서 관련 담보계약서 등의 체결 또는 제출 승인의 건
찬성

61
2021-11-29
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
찬성

62
2021-11-26
㈜대유글로벌 ABL 200억 약정 변경계약 체결 승인의 건
찬성

63
2021-12-17
㈜위니아홀딩스 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모사채 만기연장합의 건
찬성

64
2021-12-17
㈜위니아홀딩스 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모사채 만기연장합의 건
찬성

65
2021-12-10
KEB하나은행 평촌역지점 기업운전일반자금대출 40억 대환의 건
찬성

66
2021-12-15
계열회사 ㈜대유글로벌 유상증자 참여의 건
찬성

67
2021-12-15
㈜기린산업에 대한 자금대여의 건
찬성

68
2021-12-16
주주명부 폐쇄일 공고의 건
찬성

69
2021-12-20
주식회사 위니아홀딩스 11회차 보증부 사모사채 인수계약 체결의 건
찬성

70
2021-12-27
㈜파이오니어그룹과 대출 약정 체결의 건(금팔억사천만원)
찬성

71
2021-12-27
㈜파이오니어그룹과 대출 약정 체결의 건(금일십억원)
찬성

72
2021-12-28
한국수출입은행 수출성장자금대출 오십억 기한연장의 건
찬성

73
2021-12-30
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액 조정의 건
찬성

74
2021-12-27
㈜대유홀딩스 금전소비대차계약 변경 합의의 건
찬성

75
2021-12-28
㈜대유홀딩스 금전소비대차계약 변경 합의의 건
찬성

76
2021-12-29
㈜대유홀딩스 금전소비대차계약 변경 합의의 건
찬성

77
2021-12-30
㈜대유홀딩스 금전소비대차계약 변경 합의의 건
찬성

78
2021-12-31
PI전략사업부 영업양수도계약 체결의 건(㈜대유홀딩스)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,500,000
32,475
32,475
주)

주) 상기 주총승인금액은
사내이사(3명)
를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여
㈜대유홀딩스
(최대주주)
2021.03.29~2022.03.29
70
2.62%

대여

㈜대유홀딩스
(최대주주)

2021.03.31~2022.03.31
38
1.42%

대여

㈜대유홀딩스
(최대주주)

2021.04.30~2022.04.29
42
1.57%

차입
플러스제일차 유한회사
(계열회사)
2021.04.29~2023.04.29
145
5.42%

사채인수
㈜위니아홀딩스
(계열회사)
2021.12.20~2022.12.20
222
8.28%

※ 상기 비율은 2020년도 별도재무제표 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜위니아딤채
 (계열회사)
매출
2021.01.01~2021.12.31
672
64.52%

㈜위니아전자
 (계열회사)
매출
2021.01.01~2021.12.31
64
6.17%

WINIADAEWOO Electronics Mexico
 (계열회사)
매출
2021.01.01~2021.12.31
483
46.37%

㈜위니아전자매뉴팩처링
 (계열회사)
매입
2021.01.01~2021.12.31
71
6.78%

㈜위니아딤채
 (계열회사)
매입
2021.01.01~2021.12.31
125
12.02%

㈜동강홀딩스
 (계열회사)
매입
2021.01.01~2021.12.31
107
10.30%

㈜대유홀딩스
 (최대주주)
매입
2021.01.01~2021.12.31
59
5.64%

※ 상기 거래금액은 사급거래 제거 후 금액입니다.
※ 상기 비율은 2020년도 별도재무제표 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[정보통신부문]

당사의 정보통신사업부는 네트워크 솔루션 및 유,무선 통신장비 개발, 판매를 기반으로 한 서비스 장비의 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다.
- 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 유,무선 통신장비의 개발, 판매
- 솔루션사업 : 각종 유,무선 통신장비 개발 등에 필요한 소프트웨어/하드웨어의 공급

가. 산업의 특성 및 성장성

네트워크 솔루션 및 유,무선 통신장비 개발, 판매를 기반으로 한 서비스 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 선제적인 제품 개발 활동이 필수적인 분야입니다. 국내 유선통신시장은 유선전화, 초고속인터넷 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 10G 서비스를 활성화하기 콘텐츠 부족등으로 극심한 전반적인 성장 정체상태이나, 무선통신시장은 5G 및 WiFi 6 인프라 구축을 기반으로 다양한 투자가 이루어 지고 있는 상태입니다. 5G와 백본은 정보통신 사업의 핵심 인프라이며 현재 대한민국은 5G의 세계 최초 상용화를 넘어 5G 백본망에 전국 주요 도시를 직접 연결하는 메시(Mesh) 구조를 적용 완료하여 관련 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 또한 스마트폰 보급률 1위인 대한민국에서 이동통신 기술과 함께 비정형 데이터를 포함한 대량의 트래픽이 WiFi를 통해 서비스 되고 있고 특히 WiFi 6 기술의 상용화에 따라 많은 수요가 기대되며 이러한 중요성을 바탕으로 정부에서도 2020년을 기점으로 대규모 공공와이파이 구축 및 품질고도화 사업을 본격화 하고 있습니다. 또한 최신 기술 적용과 안정적인 제품공급/유지보수를 위해서는 연구단계에서부터 탄탄하게 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석 및 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.

나. 경기변동의 특성

네트워크 장비 산업과 IT 업종은 정부와 기간 통신 서비스 사업자 등의 정책 변화와 IT기술변화 등 정보통신산업 전체의 경기 변동에 영향을 주며 민감한 산업으로 분류됩니다. 인터넷 네트워크 장비 산업뿐만 아니라 대부분의 IT제품 및 서비스들이 신규투자 예산을 책정하기 어려운 불황기에는 악영향을 받을 수 있습니다. 그러나 경기변동에 따른 위험성은 기술적 진보와 발전에 의한 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다. 디지털 트랜스포메이션(DX)의 트렌드 및 성공사례는 포춘500대 기업의 순위 변동을 통해 기존 제조업 사회에서 정보화 플랫폼 위주의 사회로의 재편과 함께 이러한 추세가 Covid-19을 통해 더욱 빨라지고 있는 추세입니다. 기존에 많은 인력을 필요로 하는 직종이 자동화 및 비대면으로 빠르게 바뀌어가고 있고 관련 인프라 및 기술력의 축적은 앞으로 있을 AI 시대의 도래와 함께 기업의 생존을 위해 가장 필요한 기술 중 하나로 대두되고 있습니다. 따라서 5G와 통신 인프라 기술은 향후 많은 수요와 함께 중장기적인 성장동력이 될 것입니다. 당사는 시장영역을 점차 확대해 나가고 있으며, 일반 기업 및 공공시장의 시장확대와 더불어 해외시장으로 진출에 노력하고 있습니다. 국내외 다양한 고객으로 다변화 함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화 할 계획입니다.

다. 경쟁요소

국내 인터넷 네트워크 장비시장에서, 기업시장은 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 사업자시장은 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다.
정부의 5G, 백본, WiFi 6 확장 정책에서 국산 네트워크 벤더는 최대 수혜자가 될 가능성이 높으며 특히 정부 주도의 조달사업에서 국산 벤더의 비율을 지속적으로 높여가고 있는 상황입니다.
유,무선 통신 장비시장은 인터넷 통신사업자들과 사업을 수행하므로 진입장벽이 존재합니다. 이 시장은 각종 서비스 및 운용기능들을 구사할 수 있는 기술력이 있어야만 경쟁력을 유지할 수 있으며, 현재 이러한 업체는 그리 많지 않습니다. 따라서, 기술적인 장벽과 더불어 영업과 마케팅적인 장벽이 유,무선 분야의 주요 경쟁요소입니다.
공공 WiFi 시장은 기술 역량을 갖춘 몇몇 국산 벤더사들이 경쟁하고 있으나 통신사 사업의 경우 각 공급사의 물량 제한으로 인해 cash cow로서의 역할을 기대하는 사업입니다.

라. 자원조달의 특성

인터넷 네트웍 장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성 부품들은 비메모리 Main Chip, 메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 비메모리 Main Chip은 유,무선 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달을 하고 있습니다. 따라서, 해외조달에 따른 환율변동에 영향을 받는 특성이 있습니다. 주요 Main Chip의 경우 제조업체의 수가 줄어들면서 과점적 지위로 인해 수급에서 다소 어려움이 있습니다. 기본적으로 제조업체들은 재고 위험 요소를 줄이기 위해 기초의 주문으로 생산을 진행하면서 납기가 소요되는 동안 품목이 발생하게 되는데, 당사는 이에 대비하기 위해 예측을 통한 자재의 선 확보를 추진함으로써 완제품의 납기 요구사항을 만족시키고 있습니다.
5G, 백본, WiFi 6 장비는 CPU와 플래시들로 구성되어 있는 모듈형 장비이며 H/W적인 부품 이슈보다는 펌웨어와 기능들의 개발 및 최적화가 중요시 되는 기술 의존도가 높은 사업입니다. 따라서 당사의 R&D 역량을 기반으로 타사와의 기술격차를 늘려나갈 예정입니다.

[가전사업부문]

당사의 가전사업부는 '딤채' 브랜드로 널리 알려진 김치냉장고(뚜껑형), 딤채쿡
(밥솥)
,
에어워셔 등을 제조하여 ㈜위니아딤채에 OEM(주문자생산방식) 방식으로 가전제품 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 종속회사 DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS(TIANJIN) CO.,LTD 및 DAYOU PLUS MEXICO S.A. DE C.V.에서 생산되는 마그네트론 및 가전기기 부품 등은 현지법인에게 부품공급을 주사업으로 영위하고 있습니다.

부문
주요상표 등
주요 제품

김치냉장고부문
㈜위니아딤채
뚜껑형 '120L~220L',

냉장고부문
스탠드형 '쁘띠', 클라쎄

건강/생활가전부문
㈜위니아딤채

에어워셔, 스포워셔, 초저온냉동고

주방가전부문
㈜위니아딤채
'딤채쿡'IH압력밥솥

<김치냉장고>

가. 산업의 특성 및 성장성

김치냉장고의 등장 및 확대는 주거문화의 변화에서 기인합니다. 기존의 냉장고에 김치를 전문 보관하는 컨셉의 제품은 1984년에 출시된 적이 있습니다. 그러나 1980년대 주거환경에서 김치 전용고는 필요성이 없어 그대로 사장되었으나 아파트 주거비율이 폭발적으로 늘어나는 1995년 이후, 김치 냉장고에 대한 수요는 지속적으로 증가해왔습니다. 또한 김치냉장고는 직접적 경제 효과 외에도 김장 문화의 유지에 기여하였습니다. 김장은 단순히 장기간 섭취할 김치를 만드는 단순한 행위가 아니라, 친척, 이웃이 모여 함께 김장을 담그는 과정을 통해 협력과 결속을 강화하는 기회를 제공하고, 나눔의 전통을 계승하여 김장철마다 지역사회, 자원봉사단체를 통해 사회적 유대감을 키우는 역할을 하고 있습니다. 김치냉장고가 시장에 선보인지 20여년이 지난 지금 한국인은 김치냉장고를 일반냉장고의 대체제가 아니라 보완제이자 필수가전으로 인식하고 있습니다. 김치냉장고(뚜껑형)은 김치냉장고(스탠드형)에 비해 가격이 저렴하다는 장점이 있습니다. 직접 냉각 방식을 사용하기 때문에 정온 유지에도 탁월해 김치맛 변화가 덜 합니다. 스탠드형에 비해 제품별 수납이 어렵고 꺼낼 때 허리를 숙여야 하는 번거로움이 있지만 대용량 냉동보관기능이 있어 뚜껑형 구매자도 많은 편입니다. 김치맛 변화는 스탠드형이 뚜껑형을 아직까지 따라가지 못합니다. 실속형 구매자는 뚜껑형 제품을 선호합니다. 용량이 커지고 있는 추세에 스탠드형 용량 대비 가격이 저렴하다는 장점이 가장 크고, 최근 뚜껑형 대중적인 제품은 200리터대로 10년 전보다 두 배 가량 커졌습니다. 최근 1인가구 증가추세로 인해 1인 가구용 김치냉장고로는 대체로 뚜껑형이 대중적인기를 누리고 있습니다 크기는 대체로 120리터 이내고, 콤팩트한 크기의 스탠드형 프리미엄 이미지를 강조한 제품의 인기가 좋은 편입니다. 뚜껑형은 구조적으로 냉기보존과 정온보관이 스탠드형에 비해 상대적으로 우위이며 같은 용량크기의 스탠드형 보다 거의 2배 가까이 수납 용량이 크고 가격도 뚜껑형이저렴하기 때문에 꾸준히 소비자의 구매가 요구되고 있습니다.

나. 경기변동의 특성
김치냉장고는 권장사용기한이 7년인 대표적인 내구재로 비교적 일정한 교체주기를 가지고 있습니다. 경기변동에 따라 수요가 변동되기 보단 사용기한 경과 및 신규입주/이사 등의 사유로 구매가 이루어지는 경향이 존재합니다.

다. 경쟁요소
김치냉장고 구매시 소비자들이 고려하는 부분은 브랜드, 사용 편의성, 디자인, 가격 등 여러가지가 있으나 가장 중요한 요소는 김치의 맛(성능)입니다. 김장 김치는 동일한 김치를 가족, 지인들과 나누어 가지게 되며 각자의 김치냉장고에 보관하여 그 맛을 평가하게 됩니다. 때문에 '우리집 김치는 괜찮던데, 이집 김치는 변했네', '어느회사 제품이 김치맛이 좋네' 라는 평가결과는 자연스레 공유되고, 지인의 지인을 통해 구매에 영향을 미치게 됩니다. 앞서 언급한 대로 김치냉장고는 보관 성능, 기술력에 대한 부분을 김치 맛으로 평가받기 때문에 각 제조사는 김치 맛에 대한 연구를 지속적으로 하고 있고, 마케팅도 김치 맛과 김치가 주는 효능에 대한 부분에 집중하고 있습니다.

라. 국내외 시장여건
김치냉장고는 수백가지의 부품이 단열재와 결합하여 만들어지는 구조로 개발, 생산에 높은 기술력과 노하우가 필요하며, 이러한 특성상 대규모 생산 설비 투자가 필요한 사업으로, 진입장벽이 높아, 향후 국내외 시장점유율은 더욱 확대될 전망입니다.

<주방가전- 딤채쿡(밥솥)>

가. 산업의 특성 및 성장성

밥솥은 국민의 주식인 쌀을 조리하기 위한 전통적인 취사도구로 인류 역사와 함께 진화해왔지만 전기밥솥이 나온지는 채 100년이 지나지 않았습니다. 전기밥솥은 솥 자체에 발열제를 부착하여 전열에 의해서 자동적으로 밥을 짓는 기구로 옛날 가마솥에서 발전되어 가스 압력솥, 전기밥솥으로 변천되어 왔습니다. 전기밥솥은 전기압력밥솥과 전기보온밥솥으로 구분할 수 있으며, 전기압력밥솥은 열원에 따라 유도가열(IH : Induction Heating)방식과 열판가열방식으로 분류할 수 있습니다. 최근에 나온 전기밥솥 제품들은 IH 가열방식이 주를 이루고 있으며 가격도 기존 열판가열방식 대비하여 고가의 제품으로 구성되어 있습니다. IH압력밥솥은 전자제어기술과 전기제어기술이 복합적으로 들어가 있는 전자제품으로 열제어기술 및 압력제어기술이 조금 더 업그레이드된 스마트 알고리즘 기능을 비롯하여, 위생, 청결 등의 고객의 니즈가 반영된 프리미엄 밥솥으로 제품의 기능이 세분화되고 다양해지고 있어 시장이 지속적으로 확대되고 있습니다. 최초의 전기밥솥은 1921년에 개발되었으며, 국내에는 1970년대부터 일반 가정에 보급되기 시작했지만 대부분 보온기능만 있는 소위 '밥통'으로 가스나 아궁이에서 밥을지은 뒤 보온만 하는 방식이 일반적이었습니다. 전기밥솥은 일본에서 처음으로 개발되었는데, 1980년대 초반 일본여행을 다녀온 여행객들이 조지루쉬 코끼리 밥솥을 가지고 들어오면서 단순히 보온기능만을 가진 '밥통'에서 밥을 짓는 '밥솥'이 선풍적인 인기를 끌기 시작하였는데 당시에는 어떤 밥솥을 사용하느냐에 따라 일종의 '부의 척도'로 인식될 정도로 밥솥의 가치가 높아졌습니다. 그 이후 1980년대 중반부터 대기업들이 '밥솥 국산화'를 위해 다양한 신제품을 내놓기 시작하였으며, 당시 제품은 취사 기능만 있는 'Rice Cooker’로 보온 기능없이 밥만 지을 수 있는 취사도구였으며, 보온을 위해서는 전기밥솥에 밥을 지은 후 보온밥통에 다시 밥을 옮겨 놓는 방식이었습니다. 1990년대 중반에 세계 최초로 국내에서 압력솥을 전기밥솥에 접목시킨 전기압력밥솥이 개발되었는데 가스레인지 등 위에 올려놓고 사용하던 압력밥솥을 전기적인 방법으로 밥을 할 수 있도록 한 것이며 불 조절 없이 간단한 버튼 조작만으로 안전하게 사용할 수 있게 된 것입니다. 열 판 가열식 밥솥의 단점을 보완한 IH 가열방식과 압력식 결합이 연구되었지만, 그 당시에는 IH 압력밥솥이 고가 제품이었기 때문에 널리 보급되지 못했습니다. 하지만 2000년대 들어 다양한 모델들이 출시되면서 IH 시장이 성장세를 타기 시작했습니다. IH가열방식은 기존 가열방식과 달리 장작불을 지핀 것처럼 강한 화력을 이용해 입체적으로 열 전달이 가능해져 찰지고 구수한 가마솥 밥맛을 살려낸다는 장점이 있습니다. 이 외에 한국 밥솥에 대한 외국인 고객의 수요가 지속적으로 증가하여 중국어, 영어 등 외국어 음성 기능이 탑재된 밥솥이 출시되었으며, 이러한 변화에 발맞추어 전기밥솥은 이제 밥만 짓는 가전제품이 아닌 멀티 쿠커(Multi Cooker)로서 자리매김하고 있어 국내뿐만 아니라 중국, 베트남 등 동남아, 스페인 등 유럽에 수출할 수 있는 기회가 늘어나고 있습니다.

나. 경기변동의 특성
생활가전제품은 내구성 제품이기 때문에 불황기에는 구매가 보류되거나 저가 제품 선호경향이 두드러지는 등 계절적 요소나 국내/외적인 경기변동에 영향을 많이 받는 산업이며, 기술의 변화와 고객의 요구에 민감하게 영향을 받습니다. 반면에 밥솥 시장의 경우 일반적으로 4계절 내내 취사를 해야 하므로 계절적 요소나 경기 변동의 요소는 타 제품에 비해 적은 제품입니다.

다. 경쟁요소

당사는 신규 성장동력으로 주방가전 전기밥솥 사업에 진출했으며, 2015년 12월 런칭한 10인용 IH압력밥솥을 시작으로 2016년 IH압력밥솥 6인용을 확대생산하고, 2019년까지 경쟁사 동등 수준의 라인업 경쟁력 확보를 목표로 제품 생산중에 있습니다.
당사는'딤채' 브랜드 와 기술력으로 널리 알려진 위니아딤채와 함께 밥과 김치의 조화를 앞세워 기존 밥솥가전시장 틈새시장 진출을 목적으로 국내 온, 오프라인 유통 입점과 더불어 신 성장 유통인 면세점까지 입점에 성공하였으며, 2016년 하반기에는 위니아딤채와 하이얼 Casarte (하이얼 Premium 브랜드) 과 OEM 계약 체결을 바탕으로, 중국시장에 진출하게 되었으며, 추가로 미주 시장 아시안 마켓에 첫 진출을 함에 따라 해외시장 첫 발을 필두로 지속적인 시장확대를 할 예정입니다. 국내 전기밥솥은 IH(인덕션 히팅)기술과 고압유지 기술을 바탕으로 쿠쿠전자와 쿠첸이 양분하고 있는 진입장벽이 높은 시장이나, 지속 투자를 통해 차세대 중점 사업으로 육성할 계획을 가지고 있습니다.

라. 국내외 시장여건
국내 전기밥솥 시장은 쿠쿠와 리홈쿠첸이 국내 전기밥솥 시장의 대부분을 차지하는 과점 시장의 형태를 보이고 있으며, 당사는 호남권 지역으로는 최초로 '딤채쿡' 이라는 딤채의 브랜드 가치를 내세워 전기밥솥 시장에 진출하게 되었습니다. 전기밥솥 시장에서 경쟁하기 위한 중요한 요소별로는 품질(기술력), 브랜드 충성도, 제품의 다양성, 가격을 들 수 있습니다. 전기밥솥은 최종 소비재로 근본적인 기능인 밥맛으로 얼마만큼의 만족도를 소비자에게 줄 수 있느냐가 중요한 경쟁요소로 볼 수 있으므로, 가격보다는 품질(기술력)과 밥이 맛있는 이미지를 가지게 하는 브랜드인지도가 중요합니다. 따라서 한번 만족한 밥맛에 익숙해진 소비자들은 현재 사용하고 있는 전기밥솥이 잔고장 등 품질적인 면에서 문제가 없다면 해당 브랜드를 이탈할 가능성이 상대적으로 낮아 브랜드 충성도가 높아지고 자연스럽게 진입장벽이 형성되고 있습니다. 이에 따라 브랜드 인지도와 충성도가 경쟁에서 중요한 요소가 되고 있습니다.

[자동차부품부문]

당사 종속회사의 자동차부품사업은 스티어링휠과 알루미늄휠을 제조하여 국내외 주요 자동차 제조업체에 OEM(주문자생산방식) 납품을 제공하는 자동차 부품제조 회사입니다. 제조공장은 국내에 스티어링휠을 생산하는 완주공장, 알루미늄휠을 생산하는 완주공장이 있으며, 해외에는 스티어링휠을 생산하는 중국공장, 멕시코공장, 슬로바키아공장, 베트남공장이 있습니다.

가. 산업의 특성

광범위한 산업 기반을 전제로 하는 자동차산업은 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만 여개의 부품을 만드는 부품제조, 판매, 서비스등의 제반 산업이 연계되어 있는 종합조립산업으로 다른 산업에 비해 전후방 산업의 연관 효과가 매우 큰 산업입니다. 자동차산업은 전방산업인 완성차제조업의 생산 및 판매량이 후방산업인 자동차 부품산업에 큰 영향을 미치며 후방산업의 품질과 가격, 그리고 기술력은 전방산업의 내수 및 수출의 경영실적을 결정하는 매우 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
일반적으로 엔진과 사람, 화물을 적재하기 위한 차체, 그리고 제동, 조향, 현가장치 등 차제를 제외한 나머지 부분인 샤시로 구분되는 자동차부품산업은 완성차제조업과 분업적인 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이기에 자동차부품업체들은 완성차제조업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력 관계를 통해 자동차제조에 필요한 부품을 생산, 판매하고 있습니다.

나. 산업의 성장성

현재 자동차산업은 경량화 추세로 이어지고 있으며 그 일환으로 당사의 주력생산 제품인 스티어링휠의 경우도 과거 스틸에서 알루미늄 또는 마그네슘 제품으로 전환, 이미 개발하여 양산을 개시하였습니다. 특히 알루미늄 일체형 스티어링 휠의 경우 당사연구소에서 독자 개발한 제품으로 고객사로부터 인정을 받고 있으며 소비자의 의향을 반영한 개발에 주력하고 있습니다. 향후 알루미늄 일체형 스티어링휠이 국내시장의 주종을 이룰것으로 예상되며 당사가 시장을 선점 할 것으로 예상됩니다. 그리고 히티드 타입의 스티어링휠을 국내최초로 개발하여 현재 고객사 차종에 생산, 납품을 하고 있으며 초기 고급차종적용을 시작으로 현재는 점진적으로 중저가형차량에도 적용진행 중입니다. 최근에는 더 가볍고 고객편의사항을 충족하며 친환경적인 소재를 이용한 제품개발에 힘을 쏟고 있습니다. 국내 자동차부품업체는 현대, 기아차를 생산하는 현대자동차그룹이라는 매우 안정적인 매출처를 확보한 가운데 최근 국내자동차부품업체 자체의 기술력 및 브랜드 이미지도 상승하여 미국, 유럽 등 선진업체에 대한 수주가 확대되고 있으며 중국 및 인도 등 신흥업체 수주 확대도 예상하고 있습니다.

[2021
년
4분기 자동차
산업 현황]

(단위:대, %)

구 분
생산
내수판매
수출판매

수량
전년동기비
수량
전년동기비
수량
전년동기비

현대
1,620,231
0.1%
726,838
-7.7%
919,979
9.4%

기아
1,398,966
7.0%
535,016
-3.1%
838,826
16.2%

한국지엠
223,623
-37.0%
54,292
-34.6%
182,748
-36.0%

쌍용
82,009
-23.2%
56,363
-35.9%
27,743
42.7%

르노삼성
128,328
11.9%
61,096
-36.3%
71,673
254.3%

기타
9,342
-
7,181
-
1,603

합계
3,462,499

1,440,786

2,042,572

주) 출처 : 한국자동차산업협회

국내 자동차부품업체는 현대, 기아차를 생산하는 현대자동차그룹이라는 매우 안정적인 매출처를 확보한 가운데 최근 국내자동차부품업체 자체의 기술력 및 브랜드 이미지도 상승하여 미국, 유럽 등 선진업체에 대한 수주가 확대되고 있으며 중국 및 인도 등 신흥업체 수주 확대도 예상하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성
대표적인 내구재 산업인 자동차산업은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 수요는 경기 호황시 소득 수준의 상승에 따른 판매 증가와 고급화 경향을 띄는 반면, 경기 침체시 소득 수준 감소에 따른 판매 감소와 경차 선호현상이 나타나게 되며 이는 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달하게 되면 더욱 뚜렷하게 나타나게 됩니다. 더불어 자동차부품산업은 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 경기변동에 따른 판매실적에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

라. 경쟁요소

자동차산업은 대규모 장치산업으로 산업의 진입장벽이 굉장히 높기 때문에 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 자동차부품산업 또한 일정규모 이상의 부품사의 경우 대규모 장치산업의 특성을 지니고 있기에 과점체제를 유지하고 있지만, 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 따라서 자동차부품기업은 수익성을 확보할 수 있는 원가경쟁력 및 규모의 경제를 확보할 수 있는 투자능력 뿐만 아니라 소비자 니즈를 고려한 높은 기술개발능력이 동시에 요구되고 있습니다.

마. 자원조달의 특성
자동차부품업은 수주생산이라는 업종의 특성상 제품생산이 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 어려우며, 이에 따라 효율적인 전문 외주업체의 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고할 수 있습니다. 이를 위해 당사의 종속회사 ㈜대유글로벌의 경우 AL-Wheel의 주요 원재료인 알루미늄 잉
곳을 관계사인
㈜대유합금으
로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 여러 협력회사를 통하여 외주 용역업체 및 가공업체들을 지속적으로 관리하여 안정적인 생산능력확보를 위하여 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[정보통신부문]

KT, SK브로드밴드, LG U+와 같은 기간통신사업자와의 안정적인 매출을 기반으로 5G, 백본, WiFi 6 사업을 연계하여 기술적인 value를 제공하고 대규모 정부사업 및 공공사업에 참여하고 있습니다. 또한 이러한 레퍼런스를 기반으로 엔터프라이즈 시장에서도 차별화된 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 빠른 속도로 기존 Cisco 및 외산 제품을 대체해 나갈 예정입니다. 이를 위해 고객우선의 마인드로 당사의 R&D 역량을 기반으로 한 즉각적인 기술 대응과 지원이 가능하며 영업적으로도 다양한 end-to-end 솔루션을 제안 가능합니다.
당사는 탁월한 집중력과 개발 대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비하며 통신사업자들의 요구에 알맞은 L2/L3 스위치, L2 PoE 및 XGS-PO(1G/10G)등 액세스 장비의 전 제품을 보유하고 있으며, 엔터프라이즈 환경에 적합한 L3 백본 스위치, L3/L2 Workgroup 스위치, PoE 스위치까지 보유하고 있습니다. 최근에는 스마트기기 보급의 확대와 데이터 무제한 서비스 이용이 증가하면서 이에 대응하기 위하여 당사는 아래와 같이 인터넷 회선의 속도를 높이기 위한 투자와 개발을 수행하고 있습니다. 또한 무선 사업을 확대하기 위하여 LTE 기술기반에 5G/WiFi 6 라우터를 개발하고 있습니다. 이처럼 네트워크 기술변화에 신속히 대응하고 고객의 요구를 사전에 분석하여 최선의 솔루션을 제안 및 지원함으로써 당사는 국내 사업자 시장에서 가입자망을 중심으로 글로벌 기업들과의 경쟁에서 비교 우위를 유지 및 확대해 가고있습니다. 아울러, 국내 네트워크 전문기업으로서 다양한 스위칭 장비, 무선 5G/WiFi 6 라우터등 새로운 시장의 개척을 위하여 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다.

[가전사업부문]

당사의 주력제품은 '딤채'브랜드의 딤채냉장고와 딤채쿡(밥솥)이 있으며, 'WINIA' 브랜드의

에어워셔,

스포워셔(차량용 공기청정기)
으로서 OEM(주문자생산방식)의 소형가전제품제조 전문기업입니다. 당사는 2015년 설립하여 소형가전제품제조 전문기업으로 성장해왔으며, 초기에 WINIA 에어워셔를 시작으로 현재는 딤채냉장고(뚜껑형) 100ℓ, 120ℓ, 160ℓ, 180ℓ, 200ℓ, 220ℓ딤채쿡(IH압력밥솥),
스포워셔(차량용 공기청정기)
에 이르기까지
생산라인업을 넓혀가고 있습니다. 또한 당사는 2018년 06월 30일을 기준으로 다양한 소프트웨어 역량 과 미래 성장력을 갖춘 ㈜대유플러스에 흡수합병되어 대유플러스의 소프트웨어 역량에 가전사업의 하드웨어 제조기반이 합쳐져 기업의 토대를 바꾸수 있는 제 2 도약의 계기를 마련하게 되었습니다. ㈜대유플러스는 그간 정보통신 부문에서 S/W, 네트워크, 통신, IOT 분야에 대한 기술 역량을 축적해 왔고, 냉장고, 전기밥솥등 에너지 다소비 기기에도 적용이 가능한 '나노탄소 소재기반의 발열체 기술' 등과 같은 핵심기술을 개발해 온 바 가전기기 H/W 제조을 흡수함으로써 가전제품제조의 성장과 시너지를 이루어낼 것으로 판단됩니다.

[자동차부품부문]

1) 스티어링휠

당사의 종속회사 ㈜대유에이피 및 염성대유디안시기차부건(유), 염성동강디안시기차부건(유), 북경대유자동차부품(유), DAYOU AUTOPARTS MEXICO S.A. DE C.V., DAYOU AUTOPARTS SLOVAKIA, DAYOU AP VINA COMPANY LIMITED에서 생산, 유통되는 스티어링휠은 한국을 대표하는 완성차업체인 현대기아차 및 한국GM 등에 당사 스티어링휠 전체 매출액중 90%(내수 및 간접수출 포함)이상 납품하고 있습니다.
현재 자동차 산업은 차량 경량화 추세로 이어지고 있으며 당사의 스티어링휠도 과거스틸에서 알루미늄 또는 마그네슘 제품으로 전환, 개발을 완료하여 양산 중이며, 특히 알루미늄 일체형 스티어링 휠과 히티드시스템 스티어링휠의 경우 당사 연구소에서 독자적으로 개발한 제품으로 완성차업체와 최종소비자로부터 인정을 받고 있습니다. 특히 히티드 타입의 스티어링휠은 당사가 국내최초로 개발 및 국산화에 성공하여현재 고객사 차종에 생산, 납품을 하고 있으며 초기 고급차종 적용을 시작으로 현재는 점진적으로 중저가형 차량에도 적용진행 중입니다. 최근에는 더 가볍고 고객편의사항을 충족하며 친환경적인 소재를 이용한 제품개발에 힘을 쏟고 있습니다.

2) 알루미늄휠
당사의 종속회사 ㈜대유글로벌에서 생산되는 알루미늄휠은 한국을 대표하는 완성차업체인 현대기아차에 매출액의 90% 이상을 납품하고 있으며 2013년부터 해외 자동차업체인 미쯔비시의 알루미늄휠 공급업체로 선정되어 알루미늄휠을 납품하고 있습니다. ㈜대유글로벌은 우수한 제품력 및 안정적인 제품공급능력을 인정받아 과점시장인 알루미늄휠 산업에서 15%~20%의 점유율을 유지하고 있으며, 고객사의 니즈에 충족하는 제품 생산을 위하여 지속적인 시설투자를 및 신차종, 신기술에 대한 신속한 기술적 대응강화에 힘쓰고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사와 종속회사는 정보통신부문, 가전사업부문, 자동차부품부문을 영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
해당 법인
비고

정보통신부문
㈜대유플러스
방송 통신장비 개발 및 제조

가전사업부문
㈜대유플러스
소형가전 OEM 생산

자동차부품부문
㈜대유글로벌
㈜대유에이피
DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS(TIANJIN) CO.,LTD.
DAYOU AUTOPARTS MEXICO S.A. DE C.V
DAYOU PLUS Mexico S.A. DE C.V
염성대유디안시기차부건(유)
염성동강디안시기차부건(유)
북경대유디안시기차부건(유)
DAYOU AP SLOVAKIA s.r.o.
DAYOU AP VINA CO.,LTD
DAYOU INC
차량용 알루미늄휠
및 스티어링휠

(2) 시장점유율

[정보통신부문]

당사가 주력하고 있는 액세스망 장비시장은 성능 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있는 당사를 비롯하여 국내의 몇몇 장비업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있으며, 무선망 신규 라우터 통신시장 진입으로 시장 점유를 확대하고 있습니다. 5G, 백본, WiFi 6 사업은 기존 거래하고 있는 통신 3사를 통한 비즈니스 모델이 전체 수요의 절반 이상을 차지하며 공공의 경우 국산 벤더 우선 정책으로 인한 수혜가 예상됩니다. 엔터프라이즈 시장은 고객 의존도가 비교적 높은 시장으로 적극적인 영업력 및 판매유통망 확장과 외산 제품 대비 좋은 가격경쟁력으로 고객의 TCO 관점에서 충분한 value 전달을 통해 고객을 확보해 나가고 있습니다. 기업 공공시장에서는 국내 업체들이 외국 업체가 제시하지 못하는 기존 통신사 경험을 토대로 신속한 기술지원과 국내 수요가 요구하는 사양에 적합하도록 최적화된 제품, 그리고 틈새시장을 겨냥한 차별화된 제품 등을 개발ㆍ출시하며 고유의 시장영역을 확보하고 있습니다. 또한 지속적인 신제품 개발/출시를 통해 기업/공공 시장에서의 시장영역 확대를 위해 노력하고 있습니다.

[가전사업부문]

당사의 주력제품인 김치냉장고 시장점유율에 대한 객관적인 자료는 존재하지 않습니다. 따라서 당사는 ㈜위니아딤채의 추정치를 인용하였으며, 추정자료는 아래와 같습니다
.

[김치냉장고 최근 3개년 판매량 기준 시장점유율]

(단위:%)

2021년
2020년
2019년

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

㈜위니아딤채

36.3%

㈜위니아딤채

38.6%

㈜위니아딤채

39.2%

A

31.8%

A

28.4%

A

26.3%

B

30.6%

B

31.1%

B

31.2%

3사 합계

98.7%

3사 합계

98.1%

3사 합계

96.7%

출처 : ㈜위니아딤채추정치, GFK 데이터 기준 ㈜위니아딤채의 보정작업을 통한 추정치

[자동차부품부문]

당사의 종속회사 ㈜대유에이피 및 염성대유디안시기차부건(유), 염성동강디안시기차부건(유), 북경대유자동차부품(유), DAYOU AUTOPARTS MEXICO S.A. DE C.V., DAYOU AUTOPARTS SLOVAKIA, DAYOU AP VINA COMPANY LIMITED와 ㈜대유글로
벌에서 생산, 유통하여 현대기아차 등에 납품하는 스티어링휠과 알루미늄 휠은 각
각

53
.20%,
27.30%
높은
국
내시장 점유율을 차지하고 있으며, 우수한 기술력 및 생산능력을 바탕으로 꾸준히 신규 수주와 매출성장세를 보이고 있습니다.

(단위:%)

구 분
2021년
2020년
2019년
비 고

점유율
(M/S)
스티어링휠
53.20%
53.10%
54.60%
OEM납품

알루미늄휠
27.30%
19.30%
17.90%
OEM납품

주) 국내 OEM시장 점유율(생산 CAPA기준으로 회사가 자체추정)

(3) 시장의 특성

[정보통신부문]

최신 기술 적용과 안정적인 제품공급/유지보수를 위해서는 연구단계에서부터 탄탄하게 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석 및 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다. ICT 제품의 경우 24시간 운용되는 장비이기 때문에 장애 대책 및 사후 지원이 무엇보다 중요합니다. 국산 벤더로서 자체 R&D 역량을 갖춘 대유플러스는 고객 만족을 위해 전문화된 엔지니어 역량으로 고객의 pain-point를 해결해드리고 또 장애시 빠른 사후 지원을 통해 고객의 신뢰를 쌓아오고 있습니다.

[가전사업부문]

당사가 제조하는 가전제품은 제품 특성상 타 디지털 기기에 비해 사용기간이 길기 때문에 고효율 가전기기 구입에 따른 에너지 절감효과의 중요성이 크며, 국내 내수 시장 뿐만 아니라 해외 시장에서의 가격경쟁력이 무엇보다 중요한 요소입니다. 당사 또한 그 중요성에 맞추어 고효율/ 원갈절감 제품 개발을 통해 고품질의 제품 공급 체계 유지 및 원재료 가격 상승에 따른 안정된 제품 가격 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 또한 지능형 소비자 중심의 에너지 이용 합리화에 대한 인식이 소비자들의 친환경 고효율 스마트 가전제품 니즈를 계속해서 관찰하고 개선해 나가고 있습니다.

[자동차부품부문]

자동차산업은 광범위한 산업분야를 기반으로 하여 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 넓게 자동차 산업을 나누어 보면 제조, 유통, 운행분야가 있습니다. 고무, 섬유, 철강, 비철금속, 유리 등 광범위한 소재를 기반으로 각기 다른 생산공정을 거쳐 제조된 2만여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 자동차산업은 대표적인 조립산업 입니다. 특히 기술력이 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 디딤돌 역할을 하고 있습니다.
완성차 업체의 생산 및 판매량은 자동차부품 업체에 직접적인 영향을 끼칠뿐 아니라, 업계의 성장을 유발시키는 전방산업 입니다. 또한 자동차 산업은 한 국가의 기술수준과 경제력을 대표하며, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업으로의 파급효과는 물론이고, 고용 유발의 효과가 매우 큽니다. 자동차부품 산업은 완성차 업체와 분업적 관계로 자동차부품의 성능과 가격에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리 능력을 요구하며
이는 자동차산업의 경쟁력에 매우 큰 영향을 미치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[정보통신부문]

정부는 10G 인터넷
서비스 확대를 위해 박차를 가하고 있어 통신사업자에게는 기존 설비를 활용한 차세대 솔루션 등 다양한 대개체가 필요한 시기입니다.
통신과 방송의 융합 및 스마트폰, 스마트TV 보급이 활성화됨에 따라 IP주소는 고갈되어 가고 있으며, 트래픽은 급격히 증가하는추세입니다.
이에 따라 통신 사업자들은 IPv6 도입 및 서비스 품질을 향상시키기 위해 망 고도화를 추진하고 있습니다. 당사가 보유중인 L2/L3/PoE 스위치, 백본스위치 및 XGS-PON(1G/10G)등 액세스 장비의 전 제품은 향후 수년간 지속적인 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.
또한, 통신의 발달에 따라 무선인터넷 사용이 더욱 증가하고 있으며 2021년 정부의 뉴딜 정책에 힘입어 5G 인프라는 지속 성장할것으로 예상되고 있습니다. 정부가 세계 일등 5세대(5G) 네트워크 국가로의 도약을 위해 예산을 대폭 늘리는 등 모든 역량을 결집하고 있으며 2021년 공공와이파이 사업 예산 또한 721억원으로 이미 확보한 상황으로 이러한 정보통신 고도화 추세는 앞으로 지속될 전망입니다.
5G 인프라는 초기 구축 비용이 높은 관계로 모든 사용자 단말들이 5G를 이용 할 수 있을때까지는 많은 시간이 필요할 것으로 판단되며 대부분의 사용자 단말에 쉽게 사용할수 있는 WiFi6를 활용하면 LTE/5G 의 초고속 인터넷 서비스를 단기간에 활용하기 적합할 것으로 판단됩니다. 개인 측면에서도 비정형 데이터의 폭발적인 트래픽량 증가와 함께 비대면 사회의 확대로 인해 관련 인프라 및 기술에 대한 꾸준한 수요가 예상 되며 앞으로 있을 AI 인공지능, 빅 데이터에 있어서도 네트워크 기술력은 가장 기본이 되는 인프라로서 지속적인 성장이 예상됩니다.
이에 당사에서는 지난해 통신사 LTE Egg라우터, 공공 WiFi6 신규사업 경험을 바탕으로 최근의 무선 LTE/5G 기술규격을 기반으로 고객 수요를 반영하여 최적의 제품으로 LTE/5G 라우터 및 WiFi 6 신규버젼 개발에 총력을 다하고 있으므로 중,장기적인 수요 확대로 매출 증대가 일어날 것으로 예상됩니다.
기술로는 LTE-A Cat.18 와 5G Sub-6를 개별 모듈로 수용할 수있는 플랫폼 기반에 5G 속도와 효율성에 효과를 가져올 수 있는 WiFi 6기술을 필수로 사용합니다.

[가전사업부문]

1~2인 가구가 소비의 중심으로 떠오르며, 소형가전시장이 가전업계의 불루오션으로떠오르고 있기 때문에 당사 또한 소가족의 지속적인 증가, 라이프 스타일 변화에 맞게 소형 가전 라인 강화에 나서고 있습니다. 소형가전 시장은 중국의 저가 상품과 유럽의 고가 상품이 포진하고 있는 만큼 차별화된 아이디어와 신기술로 상품 인지도를 올리고 동시에 해외 유명 프리미엄 업체들과 경쟁하는 전략을 세우고 있습니다.

 - 마그네트론
당사의 종속회사 DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS에서 생산되는 마그네트론(Magnetron)은 가정용 전자렌지에 적용되는 제품이며, 고도 산업화 시대에 진입하여 1인가구, 맞벌이 증가 추세에 따른 간편 조리식 선호 추세에 따라 가정용 전자렌지 및 Magnetron 시장은 상당기간 현재의 연간 소요량이 유지 및 확대될 가능성이 높을 것으로 기대됩니다.
마그네트론(Magnetron)은 전자렌지 핵심부품으로서, 마그네트론(Magnetron)으로부터 발생된 Microwave는 높은 주파수의 진동을 만들어내어 음식물 내부의 물분자를 회전운동시켜 분자간 마찰열에 의해 음식물을 가열시키는 원리입니다.

[자동차부품부문]

탄소발열체 연구는 기존 발열 소재 대비 열적특성 및 발열성능을 획기적으로 개선한 연구결과로 신규 시장 확보를 통한 다양한 매출처 확보가 기대됩니다. 이와 관련하여원천기술 핵심부분을 국내에는 11건의 특허등록이 진행되었고 해외 특허는 6건이 유럽(1건), 일본(4건), 미국(1건)에 등록 완료 되었습니다.

1) 나노탄소 소재기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온속도 및 발열효율이 향상된 차량용 발열시트패드 개발
본 연구개발은 대유신소재, 전자부품연구원, 동국대학교 산학협력단과 컨소시엄을 이루어 "나노탄소 소재 기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온 속도 및 발열 효율이 향상된 차량용 발열 시트 패드 개발"을 3년에 걸쳐 개발하는 중대형 전북 지역 개발 사업입니다. 과제는 마무리 되었으며 현재 자동차 시트에 대한 적용성 평가를 진행 중이며평가 마무리 후 적용시시장에 공급하여 소재 혁신을 불러올것으로 기대 되며, 개발이 완료 후 고효율 발열 패드를 통한 개인용 난방품 및 전자, 건축난방등 산업 전반에 적용이 가능 할 것으로 기대되고 있습니다.

2) 20% 에너지 효율이 개선된 Nano Carbon 소재 면상 발열체 적용 에너지 다소비 기기 (냉장고, 전기 밥솥)의 3% 소비전력 감소
본 연구개발은 ㈜대유플러스, ㈜위니아딤채, 한국과학기술연구원, 동국대학교 컨소시엄을 이루어 개발중인 탄소 발열체를 냉장고, 전기 밥솥에 적용하여 소비전력을 3% 감소시키는 제품을 개발하는 것을 목표로 2차년도에 결처 진행이 되며, 1차년도 진행을 하고 있는 과제 입니다. 과제는 마무리 되었으며, 현재 양산 적용을 위한 평가 진행 중이며,결과에 따라 전자 제품의 소비전력 감소를 이루어 많은 금속 히터를 대체 할수 있을 것으로 기대 되며, 난방, 전자제품 분야에 적용이 가능할 것으로 기대되고 있습니다.

3) 나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al 휠 개발
본 연구 개발은 ㈜대유글로벌, 한국탄소융합기술원과의 산연 컨소시엄을 이루어"나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al휠 개발"을 1년동안 개발하여 사업화 하기 위한 전북 도비 지원 사업입니다. 과제 평가 결과 "성공"으로 마무리 되었으며, 향후 자동차분야 뿐만 아니라 건설, 기계, 운수 사업 등 금속 소재가 사용되는 산업 전반에 적용하기 위한 TEST 진행 예정입니다.

4) T+2B 활용 나노 융합 R&DB 촉진 시제품 제작 및 성능 평가 지원사업은 "난방비 제로 에너지 (액티브)하우스 모듈" 과제로 실험실 단계에서 검증완료된 난방 성능을 현장에서의 적용 평가를 통하여 사업화로 발돋움 할 수 있는 기회로 판단되며, 과제 결과에 따라 하우스 난방 및 제로 하우스 주택, 빌딩에서의 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

5) 비납계 페로브스카이트 소재 및 친환경 인쇄공정을 통한 모듈 개발
본 연구 개발은 고려대학교 산학협력단 주관 한국과학연구원, 한국전자통신연구원, 중앙대학교, 한밭대학교, 대유플러스의 공동연구과제로서 친환경적인 비납계 페로브스카이트 소재를 개발하여 인쇄공정을 이용한 대면적 페로브스카이트 태양전지 개발, 그리고 소재/소자 구조 및 인쇄/봉지 공정의 최적화를 통해 고효율 및 고내구성을 갖는 모듈 개발 건 입니다. 1차 사업화 방안으로 소규모 센서시장 진입을 목표로 하고 있으며, 이후 대면적화 기술 개발을 통하여 생활가전 및 보조전력을 요하는 모든 제품에 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

6) 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발
본 연구개발은 한국화학연구원이 주관하는 "KRICT 디딤돌사업 공동연구과제"로 ㈜대유플러스와 수행하는 공동연구과제로써 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발 건 입니다. 유기태양전지와 발열필름의 통합모듈을 비닐하우스에 적용하여 에너지 기술로 접목된 시장진입과 동시에 에너지 자립형 제품 기술의 선두주자 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

[정보통신부문]

㈜대유플러스 정보통신사업부 조직도.jpg
㈜대유플러스 정보통신사업부 조직도

[가전사업부문]

㈜대유플러스 가전사업부 조직도.jpg
㈜대유플러스 가전사업부 조직도

[자동차부품부문]

㈜대유글로벌 조직도.jpg
㈜대유글로벌 조직도

㈜대유에이피 조직도.jpg
㈜대유에이피 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황」을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- (연결)재무상태표

연결재무상태표

제 56 기 2021년 12월 31일 현재

제 55 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 대유플러스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 56 기말

제 55 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
319,578,770,370
199,079,039,053

현금및현금성자산
47,577,577,293
32,060,606,357

단기금융상품
2,589,064,435
2,574,510,720

매출채권
98,312,730,469
77,002,319,033

기타수취채권
40,971,694,936
17,657,348,321

재고자산
57,120,070,006
41,894,176,478

유동성상각후원가측정금융자산
39,920,000,000
17,660,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
7,247,540,000
-

당기법인세자산
257,913,198
7,811,514

기타유동자산
25,582,180,033
10,222,266,630

Ⅱ. 비유동자산
274,727,278,954
274,039,245,598

장기금융상품
264,213,800
172,504,800

기타수취채권(비유동)
32,016,481,143
53,533,108,914

상각후원가측정금융자산
7,051,667,472
6,768,118,498

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
25,871,631,027
23,641,759,350

당기손익-공정가치측정금융자산
246,207,074
1,689,747,404

관계기업투자
32,146,721,295
32,352,551,245

유형자산
123,052,969,750
101,977,744,707

사용권자산
4,370,463,315
5,151,626,319

투자부동산
16,855,709,084
19,830,223,667

무형자산
26,193,144,008
26,275,369,878

기타비유동자산
518,400,283
678,172,019

이연법인세자산
6,139,670,703
1,968,318,797

자산총계
594,306,049,324
473,118,284,651

부채

Ⅰ. 유동부채
340,478,723,231
287,355,849,995

매입채무
108,266,130,633
106,900,459,773

단기차입금
88,682,130,392
81,992,859,002

기타지급채무
21,677,514,554
11,110,151,182

유동성장기차입금
31,666,845,855
8,963,360,000

유동성회사채
9,909,288,419
3,000,000,000

유동성전환사채
-
1,848,617,954

유동성당기손익금융부채
47,910,023,570
40,929,990,784

유동성리스부채
2,101,647,696
2,204,904,105

당기법인세부채
1,459,866,539
5,072,992,200

파생상품부채
5,839,067,183
9,452,228,647

금융보증부채
90,359,174
123,002,499

유동성충당부채
4,920,523,244
33,074,000

기타유동부채
17,955,325,972
15,724,209,849

Ⅱ. 비유동부채
114,480,738,080
64,866,611,504

기타지급채무(비유동)
233,423,455
387,674,764

장기차입금
24,351,688,280
10,500,270,000

회사채
27,303,393,928
19,389,777,971

전환사채
13,750,066,259
-

금융보증부채
211,300,778
-

확정급여채무
24,635,560,226
23,549,447,555

충당부채
1,960,214,807
2,189,428,402

리스부채
2,951,553,280
4,397,226,809

파생상품부채
16,032,487,500
-

이연법인세부채
3,051,049,567
2,652,786,003

기타비유동부채
-
1,800,000,000

부채총계
454,959,461,311
352,222,461,499

자본

지배기업의 소유지분
104,196,964,849
96,113,945,272

Ⅰ. 자본금
60,499,387,000
58,331,443,500

Ⅱ. 주식발행초과금
66,734,579,300
64,442,365,732

Ⅲ. 기타자본구성요소
24,482,521,964
20,842,157,123

Ⅳ. 결손금
(47,519,523,415)
(47,502,021,083)

비지배지분
35,149,623,164
24,781,877,880

자본총계
139,346,588,013
120,895,823,152

부채와자본총계
594,306,049,324
473,118,284,651

- (연결)포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대유플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 56 기말
제 55 기

매출액
537,126,437,115
452,928,402,735

매출원가
486,317,600,897
402,193,558,546

매출총이익
50,808,836,218
50,734,844,189

판매비와관리비
37,651,495,605
36,192,657,367

영업이익
13,157,340,613
14,542,186,822

기타수익
9,804,851,485
5,531,277,878

기타비용
18,406,268,573
21,507,148,224

금융수익
9,115,529,570
4,235,092,778

금융비용
13,920,353,096
8,696,141,310

관계기업투자에 대한 지분법손익
698,634,044
1,512,342,427

법인세비용차감전순이익(손실)
449,734,043
(4,382,389,629)

법인세비용
(1,980,253,933)
1,714,847,109

계속사업이익(손실)
2,429,987,976
(6,097,236,738)

중단사업이익
-
808,579,560

당기순이익(손실)
2,429,987,976
(5,288,657,178)

지배기업소유주지분순이익(손실)
(1,648,660,451)
(8,073,220,314)

계속사업이익(손실)
(1,648,660,451)
(8,066,479,959)

중단사업이익
-
(6,740,355)

비지배지분순이익
4,078,648,427
2,784,563,136

계속사업이익
4,078,648,427
1,969,243,221

중단사업이익
-
815,319,915

기타포괄손익
6,830,145,396
7,149,128,060

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
3,467,170,879
(789,565,839)

해외사업환산외환차이
3,506,706,345
(834,303,808)

지분법자본변동
(39,535,466)
44,737,969

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
3,362,974,517
7,938,693,899

확정급여채무의 재측정요소
1,503,980,726
2,072,890,519

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
1,858,993,791
3,191,043,135

재평가잉여금
-
2,674,760,245

총포괄손익
9,260,133,372
1,860,470,882

포괄손익의 귀속

총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
2,968,443,452
(1,743,334,842)

계속사업이익(손실)
2,968,443,452
(1,734,514,228)

중단사업이익(손실)
-
(8,820,614)

총포괄손익, 비지배지분
6,291,689,920
3,603,805,724

계속사업이익
6,291,689,920
2,791,394,930

중단사업이익
-
812,410,794

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당이익
(14)원
(73)원

희석주당이익
(13)원
(73)원

- (연결)자본변동표

연결자본변동표

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대유플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

비지배지분

합 계

2020.01.01 (전기초)
53,313,374,500
62,359,364,900
16,442,709,204
(40,996,987,517)
69,291,400,992
160,409,862,079

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
(8,073,220,314)
2,784,563,136
(5,288,657,178)

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
3,079,806,106
-
111,237,029
3,191,043,135

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,795,116,324
277,774,195
2,072,890,519

4. 해외사업환산손익
-
-
(522,669,999)
-
(311,633,809)
(834,303,808)

5. 유형자산재평가
-
-
1,932,895,072
-
741,865,173
2,674,760,245

6. 지분법자본변동
-
-
44,737,969
-
-
44,737,969

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 전환권의 행사
5,018,069,000
2,083,000,832
-
-
-
7,101,069,832

2. 연결범위의 변동
-
-
249,052,166
-
(1,304,596,307)
(1,055,544,141)

3. 종속기업의 자기주식의취득
-
-
(611,302,971)
-
-
(611,302,971)

4. 배당
-
-
-
-
(1,137,449,600)
(1,137,449,600)

5. 주식보상비용
-
-
-
-
145,399,946
145,399,946

6. 종속기업의 처분
-
-
-
-
(45,818,373,719)
(45,818,373,719)

7. 신주인수권의 행사
-
-
-
-
1,690,844
1,690,844

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동
-
-
226,929,576
(226,929,576)
-
-

2020.12.31 (전기말)

58,331,443,500
64,442,365,732
20,842,157,123
(47,502,021,083)
24,781,877,880
120,895,823,152

2021.01.01 (수정후 당기초)
58,331,443,500
64,442,365,732
20,842,157,123
(47,502,021,083)
24,781,877,880
120,895,823,152

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
(1,648,660,451)
4,078,648,427
2,429,987,976

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
1,282,290,630
-
576,703,161
1,858,993,791

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,317,660,519
186,320,207
1,503,980,726

4. 해외사업환산손익
-
-
2,056,688,220
-
1,450,018,125
3,506,706,345

5. 지분법자본변동
-
-
(39,535,466)
-
-
(39,535,466)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 전환권의 행사
2,167,943,500
2,292,213,568
-
-
-
4,460,157,068

2. 연결범위변동
-
-
-
-
164,579,730
164,579,730

3. 배당금의 지급
-
-
-
-
(1,137,509,400)
(1,137,509,400)

4. 주식보상비용
-
-
-
-
34,755,041
34,755,041

5. 신주인수권 및 전환권의 행사
-
-
654,419,057
-
4,001,612,328
4,656,031,385

6. 유상증자
-
-
-
-
1,012,617,665
1,012,617,665

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동
-
-
(313,497,600)
313,497,600
-
-

2021.12.31 (당기말)
60,499,387,000
66,734,579,300
24,482,521,964
(47,519,523,415)
35,149,623,164
139,346,588,013

- (연결)현금흐름표

연결현금흐름표

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대유플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 56 기

제 55 기

영업활동현금흐름
(13,743,011,381)
20,066,183,435

영업에서 창출된 현금흐름
(5,682,768,871)
28,426,140,503

이자수취
5,647,810,840
2,101,355,606

이자지급
(8,268,018,008)
(5,894,847,313)

배당금수취
41,178,880
38,929,057

법인세납부
(5,481,214,222)
(4,631,795,996)

중단영업
-
26,401,578

투자활동현금흐름
(53,159,455,275)
(26,967,897,223)

대여금의 회수
29,870,165,200
52,603,653,700

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
144,335,908
102,839,152

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
-
22,988,000

단기금융상품의 감소
2,826,005,046
9,317,177,880

장기금융상품의 감소
-
1,399,752,870

유형자산의 처분
2,142,320,733
779,256,725

투자부동산의 처분
1,319,000,000
-

보증금의 증가
(76,765,206)
(2,228,647,654)

보증금의 감소
224,214,264
2,174,387,781

매각예정비유동자산의 처분
-
850,000,000

매각예정비유동자산의 취득
-
(12,500,000)

정부보조금의 수령
-
360,000,000

관계기업투자주식의 취득
(228,000,000)
-

사업결합으로 인한 현금감소
-
(8,469,738,674)

대여금의 증가
(34,535,000,000)
(77,762,429,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,111,237,631)
(188,053,600)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득
(130,440,000)
(1,088,013,064)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
277,592,000
-

단기금융상품의 취득
(2,840,600,000)
(217,000,000)

장기금융상품의 취득
(87,200,000)
(1,095,000,000)

상각후원가측정금융자산의 처분
2,210,000,000
5,180,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
(24,470,000,000)
(17,660,000,000)

유형자산의 취득
(27,644,750,328)
(12,324,109,319)

투자부동산의 취득
(21,400,000)
-

무형자산의 취득
(331,109,006)
(2,317,977,064)

장기미수금의 감소
3,221,250,000
-

영업양수도로 인한 현금감소
82,163,745
-

중단영업
-
23,605,515,044

재무활동현금흐름
81,707,025,693
30,122,865,249

단기차입금의 증가
73,028,164,667
112,596,846,270

장기차입금의 증가
23,446,916,500
12,500,000,000

사채의 발행
14,461,330,000
15,453,780,000

신주인수권부사채의 발행
-
21,873,416,973

전환사채의 발행
57,500,000,000
2,000,000,000

당기손익금융부채의 증가
30,000,000,000
-

리스부채의 상환
(2,695,100,893)
(3,227,247,000)

당기손익금융부채의 감소
(22,542,153,348)
-

유동성장기미지급금의 감소
(164,531,363)
(171,600,000)

단기차입금의 상환
(71,846,897,986)
(119,464,641,845)

유동성장기차입금의 상환
(13,420,590,197)
(3,528,268,803)

사채의 상환
(3,000,000,000)
-

장기차입금의 상환
(5,000,000,000)
-

전환사채의 상환
-
(9,200,505,746)

신주인수권의 행사
1,946,176,638
-

종속기업의 유상증자
982,150,500
-

배당금지급
(1,137,509,400)
(1,137,449,600)

파생상품부채의 증가
-
3,073,583,027

주식발행비용
(15,509,155)
(33,745,056)

자기주식의 취득
-
(611,302,971)

종속기업 취득으로 인한 현금증가

164,579,730

-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
14,804,559,037
23,221,151,461

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
712,411,899
13,012,338

기초 현금및현금성자산
32,060,606,357
8,826,442,558

기말 현금및현금성자산
47,577,577,293
32,060,606,357

※ 당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 22일 전자공시시스템(http:
 //dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- (별도)재무상태표

재무상태표

제 56 기 2021년 12월 31일 현재

제 55 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 대유플러스
(단위 : 원)

과 목
제 56 기말
제 55 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
134,614,125,815
79,910,690,681

현금및현금성자산
4,050,423,907
6,006,298,185

단기금융상품
120,000,000
104,500,000

매출채권
47,158,048,561
37,229,092,100

기타수취채권
19,872,744,350
11,652,903,873

재고자산
9,510,602,656
3,630,111,542

상각후원가측정금융자산
39,920,000,000
17,660,000,000

기타유동자산
13,870,341,323
3,627,784,981

당기법인세자산
111,965,018
-

Ⅱ. 비유동자산
184,189,139,964
187,717,658,617

장기금융상품
8,000,000
4,000,000

장기매출채권
1,281,246,907
-

기타수취채권
25,772,746,637
30,533,108,914

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
15,572,109,556
15,064,422,142

당기손익-공정가치측정금융자산
307,188,899
1,755,464,899

상각후원가측정금융자산
7,051,667,472
6,768,118,498

종속기업투자
51,264,264,020
59,912,185,569

관계기업투자
16,456,195,170
16,714,245,596

유형자산
34,876,770,812
23,539,069,655

투자부동산
16,855,709,084
19,830,223,667

사용권자산
1,327,885,074
1,605,152,537

무형자산
11,799,701,743
11,568,148,380

기타비유동자산
306,780,061
423,518,760

이연법인세자산
1,308,874,529
-

자산총계
318,803,265,779
267,628,349,298

부채

Ⅰ. 유동부채
158,356,351,231
126,510,641,397

매입채무
64,855,370,117
49,089,242,302

단기차입금
43,590,489,952
44,676,696,891

기타지급채무
7,529,626,477
3,024,708,738

유동성장기차입금
17,545,274,226
5,214,360,000

유동성전환사채
-
1,848,617,954

유동성회사채
2,981,607,495
3,000,000,000

유동성리스부채
770,238,083
929,408,395

당기법인세부채
-
3,430,018,326

파생상품부채
1,457,554,088
3,617,899,257

기타유동부채
12,293,878,990
10,715,543,018

유동성충당부채
4,920,523,244
-

금융보증부채
2,411,788,559
964,146,516

Ⅱ. 비유동부채
47,100,643,630
16,618,099,563

비유동기타지급채무
233,423,455
387,674,764

장기차입금
6,446,881,513
2,700,270,000

전환사채
13,750,066,259
-

회사채
4,900,044,520
4,833,012,983

확정급여채무
4,014,420,846
4,049,145,153

리스부채
1,723,319,537
2,549,045,428

파생상품부채
16,032,487,500
-

기타비유동부채
-
1,800,000,000

이연법인세부채
-
235,557,589

충당부채
-
63,393,646

부채총계
205,456,994,861
143,128,740,960

자본

Ⅰ.자본금
60,499,387,000
58,331,443,500

Ⅱ.주식발행초과금
66,734,579,300
64,442,365,732

Ⅲ.기타자본구성요소
7,081,262,761
6,748,009,779

Ⅳ.결손금
(20,968,958,143)
(5,022,210,673)

자본총계
113,346,270,918
124,499,608,338

자본및부채총계
318,803,265,779
267,628,349,298

- (별도)포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 56 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 55 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유플러스
(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

Ⅰ. 매출액
160,425,321,450
104,126,788,993

Ⅱ. 매출원가
146,341,686,925
94,806,995,807

Ⅲ. 매출총이익
14,083,634,525
9,319,793,186

판매비와관리비
11,149,031,796
9,356,696,424

Ⅳ. 영업이익(손실)
2,934,602,729
(36,903,238)

기타수익
1,936,515,378
15,908,963,066

기타비용
22,662,082,310
10,123,923,988

금융수익
6,283,438,165
4,907,839,235

금융비용
7,972,087,082
5,395,663,030

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(19,479,613,120)
5,260,312,045

법인세비용(수익)
(3,270,704,074)
2,877,443,615

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(16,208,909,046)
2,382,868,430

Ⅶ. 기타포괄손익
595,414,558
2,755,171,970

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
595,414,558
2,755,171,970

1. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
490,001,782
2,420,225,354

2. 유형자산재평가
-
249,971,027

3. 확정급여제도의 재측정손익
105,412,776
84,975,589

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
(15,613,494,488)
5,138,040,400

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(손실)
(135)
17

희석주당이익(손실)
(135)
17

- (별도)자본변동표

자본변동표

제 56 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 55 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유플러스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2021.01.01(전기초)
53,313,374,500
62,359,364,900
3,554,808,659
(6,967,049,953)
112,260,498,106

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
2,382,868,430
2,382,868,430

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
2,420,225,354
-
2,420,225,354

3. 유형자산 재평가
-
-
249,971,027
-
249,971,027

4. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
84,975,589
84,975,589

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 전환권의 행사
5,018,069,000
2,083,000,832
-
-
7,101,069,832

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 제거로 인한 자본간의 대체
-
-
523,004,739
(523,004,739)
-

2020.12.31(전기말)
58,331,443,500
64,442,365,732
6,748,009,779
(5,022,210,673)
124,499,608,338

2021.01.01(당기초)
58,331,443,500
64,442,365,732
6,748,009,779
(5,022,210,673)
124,499,608,338

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
(16,208,909,046)
(16,208,909,046)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
490,001,782
-
490,001,782

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
105,412,776
105,412,776

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 전환권의 행사
2,167,943,500
2,292,213,568
-
-
4,460,157,068

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 제거로 인한 자본간의 대체
-
-
(156,748,800)
156,748,800
-

2021.12.31(당기말)
60,499,387,000
66,734,579,300
7,081,262,761
(20,968,958,143)
113,346,270,918

- (별도)현금흐름표

현금흐름표

제 56 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 55 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유플러스
(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
4,705,142,846
376,859,876

영업에서 창출된 현금흐름
5,095,660,779
1,546,455,413

이자의 수취
4,578,986,340
1,937,629,117

이자의 지급
(4,036,358,025)
(3,188,095,669)

배당금 수입
1,050,455,400
1,048,271,150

법인세의 환급(납부)
(1,983,601,648)
(967,400,135)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(39,345,413,804)
5,729,038,049

단기금융상품의 감소
246,000,000
142,500,000

단기금융상품의 증가
(261,500,000)
(197,000,000)

단기대여금의 감소
16,860,165,200
31,285,429,000

단기대여금의 증가
(3,510,000,000)
(27,962,429,000)

상각후원가측정금융자산의 처분
2,210,000,000
5,180,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
(24,470,000,000)
(17,660,000,000)

매각예정비유동자산의 처분
-
24,335,253,849

장기금융상품의 감소
-
1,399,752,870

장기금융상품의 증가
(2,000,000)
(1,010,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
250,960,000
22,988,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(130,440,000)
(694,077,760)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
144,335,908
102,839,152

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(111,237,631)
(241,053,600)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(5,982,103,500)
(709,621,626)

유형자산의 처분
619,580,453
7,020,087

유형자산의 취득
(5,899,885,203)
(1,472,169,479)

무형자산의 취득
(303,123,524)
(369,568,144)

투자부동산의 취득
(21,400,000)
-

투자부동산의 처분
1,319,000,000
-

임차보증금의 증가
(10,209,252)
(2,059,300,000)

임차보증금의 감소
128,030,000
2,110,250,000

장기대여금의 증가
(24,725,000,000)
(26,800,000,000)

장기대여금의 감소
1,000,000,000
20,318,224,700

장기미수금의 감소
3,221,250,000
-

영업양수도
82,163,745
-

Ⅲ.재무활동 현금흐름
32,684,756,824
(757,088,654)

단기차입금의 증가
52,585,525,658
77,337,481,736

단기차입금의 상환
(56,826,155,202)
(76,451,987,280)

유동성장기차입금의 상환
(8,127,807,593)
(2,737,828,803)

장기차입금의 증가
22,000,000,000
1,500,000,000

유동성장기미지급금의 지급
(164,531,363)
(171,600,000)

회사채의 발행
-
7,794,700,000

사채의 상환
(3,000,000,000)
-

전환사채의 증가
27,500,000,000
2,000,000,000

전환사채의 감소
-
(9,000,000,000)

주식의 발행
(15,509,155)
(33,745,056)

유동성리스부채의 감소
(1,266,765,521)
(994,109,251)

Ⅳ.현금 및 현금성자산의 증가(감소)
(1,955,514,134)
5,348,809,271

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(360,144)
(104)

Ⅵ.기초 현금 및 현금성자산
6,006,298,185
657,489,018

Ⅶ.기말 현금 및 현금성자산
4,050,423,907
6,006,298,185

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 56 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 55 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 대유플러스
(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

미처리결손금
(21,178,695)
(5,231,948)

전기이월미처리결손금
(5,231,948)
(7,176,787)

당기순이익(손실)
(16,208,909)
2,382,868

확정급여제도의 재측정요소
105,413
84,976

지분상품의 처분으로 이익잉여금으로 이전된 금액
156,749
(523,005)

차기이월미처리결손금
(21,178,695)
(5,231,948)

※ 당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 22일 전자공시시스템(http://
 dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상민
1966년 02월 14일
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

박해영
1971년 04월 24일
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

최준용
1976년 04월 04일
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

양승국
1957년 05월 09일
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박상민
㈜대유플러스
 사업총괄 부사장
2020.10 ~ 2021.12
2019.01 ~ 2021.12
2015.01 ~ 2018.12
전. ㈜대유플러스 가전사업부문 본부장
 전. ㈜대유홀딩스 CMF 사업부장
 전. ㈜대유SE 대표이사
없음

박해영
㈜대유플러스
 정보통신 사업총괄상무
2013.01 ~ 2022.03
2006.03 ~ 2012.12
1994.12 ~ 2006.02
현. ㈜대유플러스 정보통신부문 본부장
 전. ㈜대유플러스 정보통신사업본부 부장
 전. ㈜동한피앤에스
없음

최준용
㈜대유플러스
 에너지 사업총괄상무
2018.02 ~ 2019.12
2011.06 ~ 2018.01
2008.05 ~ 2011.05
전. ㈜대유홀딩스 부장
 전. ㈜대유SE 부장
 전. ㈜캐놀 선행개발 연구원
없음

양승국
법무법인 로고스
 대표 변호사

2017.01 ~ 현재 
2010.01 ~ 현재 

2007.08 ~ 현재 
2000.07 ~ 2003.02

현. 법무법인 로고스 대표변호사
 현. 한국상사중재원 중재진
 현. KBS 자문 변호사
 전, 수원지방법원 부장판사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박해영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최준용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양승국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 양승국 사외이사 후보자
본 후보자는 수원지방법원 부장판사를 퇴임한 후, 현재 서울고등법원 조정위원 및 KBS 자문변호사 역할과 한국상사중재원 중재진으로 공공기관의 활동을 활발히 하고 있으며 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것임. 
더불어 상법 상 요건을 충족하는 사외이사로 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박상민 사내이사
후보자는 다년간 대유그룹사에 재직하므로써 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험이 풍부하며, 이를 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 중요한 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

2. 박해영 사내이사
후보자는 정보통신사업부문에서 장기간 재직한 경력을 바탕으로 사내이사의 직무를 충분히 이해하고 있으며, 회사의 주요 의사결정에 참여함과 동시에 당사의 영업 및 개발의 이익을 극대화 할 수 있을 것으로 기대된다 판단하여 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

3. 최준용 사내이사
후보자는 전북대학교 기계설계 박사과정을 수료한 후, 2011년 (주)캐놀의 선행개발연구원으로 3년가량 활동하다 2011년 06월 대유그룹사에 입사하여 현재 (주)대유플러스 에너지 사업총괄상무로 재직중이며 해당분야 전반의 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 다양한 경험을 바탕으로 합리적인 의사결정과 경영.연구개발분야의 높은 전문성 및 경험을 바탕으로 회사 가치를 증진시킬 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

220315 확인서_박상민.jpg
220315 확인서_박상민

220315 확인서_박해영.jpg
220315 확인서_박해영

220315 확인서_최준용.jpg
220315 확인서_최준용

220315 확인서_양승국.jpg
220315 확인서_양승국

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
35억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액

5.35억원

최고한도액
35억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.27원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.dayouplus.co.kr → 회사소개 → IR자료실)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이므로 주주총회 이후 변경된 사항에 관한여는 「DART(정기공시)」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로
 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들 께서는
 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투 표방식으
 로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 
 - 웹페이지 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

(모바일, PC 모두 가능)

○ 전자
투표 행사 기간 : 2022년 3월 20일 ～2022년 3월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 첫 날은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에 공동인증 또는 카카오페이 인증, PASS 인증을 통해 주주본인을
 확인 후 의안별 의결권 행사

- 공동인증(모바일) : 모바일웹에 앱프리를 설치하고 사용할 범용, 공동인증서
 를 등록

- 공동인증(PC) : 위 상단 인터넷주소에서 '보안프로그램 설치 안내'를 통하
 여 '공동인증프로그램'을 다운

- 카카오페이 인증 : '카카오페이로 가입하기'를 선택하신 후 카카오톡으로
 안내 받은 인증 요청을 완료합니다.

- PASS 인증 : 보유중인 휴대전화의 통신사를 선택하고 휴대폰 본인확인 
 혹은 간편 본인 확인으로 인증을 완료합니다. (간편 본인
 확인은 별도의 앱 설치가 필요합니다.)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 기타사항 (코로나바이러스감염증19의 확산에 따른 안내)

 - 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인
 등 다른방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표
 및 위임장제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주
 주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으
 며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있
 음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착
 용을 요청 드립니다.

 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 
 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

▶
주총 집중일 주총 개최 사유

 - 당사는 금번 정기 주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하
 였으나, 당사의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 및 외부감사인의 회계감사 소
 요기간 등을 고려하여 불가피하게
당해년도 주주총회 집중일
인 3월 30일에 개
 최하게 되었습니다.