한국카본 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 한국카본

주주총회소집공고
2.9
(주)한국카본

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
(주)한국카본

대 표 이 사 :
조 문 수, 이 명 화 (공동 대표이사)

본 점 소 재 지 :
경남 밀양시 부북면 춘화로 85

(전 화) 055-350-8888

(홈페이지) http://www.hcarbon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 기 성

(전 화) 02-3274-1475

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

◎ 제38기 (주)한국카본 정기주주총회

1. 일 시: 2022년 3월 30일 (수) 오전 9시

2. 장 소: 경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당

3. 보고사항: ① 감사 보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고

③ 영업 보고
 ④ 외부감사인 선임 보고

4. 부의안건
○ 제1호 의안: 제38기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 150원 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 후보자 한민구

○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 : 사업목적 추가 - 태양력 발전업 
○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
○ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해주시기 부탁드립니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권)
 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

② 전자투표 행사 기간
 - 2022년 03월 20일 오전 9시 ~ 2022년 03월 29일 오후 5시
 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)
 ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서,
 대리인의 신분증

7. 기타사항

가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도 및 위임장제도의 적극 활용을

권장 드리며, 직접참석 시 총회장 입장전 열 감지의 측정 결과에 따라 발열이

의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수

있음을 알려드립니다.

나. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공고 할 예정입니다.

2022년 03월 15일

주식회사 한국카본

공동 대표이사 조 문 수, 이 명 화 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박동혁
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
'21.02.26
① 2020년(제37기) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(주당 현금 180원 배당안) 승인의 건
찬성

② 전자투표 및 전자위임장 도입의 건
찬성

③ 한국복합소재(주) 대여금 한도 추가 승인의 건
찬성

④ 베트남 해외투자 추가 한도 설정의 건
찬성

⑤ 경남은행 여의도지점 외환파생상품거래(통화선도거래) 약정 체결의 건
찬성

⑥ 기타외화지급보증 한도 설정의 건
찬성

2
'21.03.12
① 제37기 정기 주주총회 소집
찬성

② 이사회 규정 개정
찬성

③ 경남은행 여의도금융센터 신규 차입금 신청의 건 (한국에너지공단 에너지이용 합리화 자금)
찬성

3
'21.03.30
① 경남 사포 공장 지점 설치의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
1
5,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
㈜한국신소재
(기타특수관계자)
~2021.12.31
74
2.06%

매입
㈜한국신소재
(기타특수관계자)
~2021.12.31
323
8.93%

기타수익
㈜한국신소재
(기타특수관계자)
~2021.12.31
138
3.81%

장기대여금및
기타수취채권
㈜에이치씨네트웍스
(종속회사)
~2021.12.31
215
5.95%

차입금지급보증
(경남은행)
㈜에이치씨네트웍스
(종속회사)
~2021.12.31
44
1.22%

차입금지급보증
(수협은행)
㈜에이치씨네트웍스
(종속회사)
~2021.12.31
55
1.52%

단기대여금및
기타수취채권
HCM VINA Co.,Ltd.
(종속회사)
~2021.12.31
83
2.30%

장기대여금및
기타수취채권
HCM VINA Co.,Ltd.
(종속회사)
~2021.12.31
126
3.50%

단기대여금및
기타수취채권
한국복합소재㈜
(종속회사)
~2021.12.31
84
2.34%

※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표의 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜한국신소재
(기타특수관계자)
매입
~2021.12.31
323
8.93

※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표의 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
LNG운반선용 단열판넬사업은 조선해양부문의 산업특성을 공유하고 있으며, 조선소가 선주로부터 수주받은 선박에 INSULATION PANEL을 미리 주문받아 생산하는 수주산업의 특성을 가지고 있습니다. 당사는 현재 국내 조선사 등에 INSULATION PANEL을 공급하고 있으며, 이러한 조선시장은 세계경제 및 선박물동량, 유가에
민감하게 반응하여 수주환경이 조성되고 있습니다.

글라스페이퍼는 바닥장식재에 들어가는 필수재료로 건설경기에 따라 그 영향을 받고 있으나 우리나라는 온돌문화권으로 안정적인 수요가 있을 것으로 전망하고 있습니다.

카본프리프레그는 고강도, 고탄성을 특징으로 그 용도가 무한한 복합소재이며, 철과 비교하여 강도는 10배, 중량은 4분의 1에 불과해, 경량화 신소재로써 산업 다방면에 접목되고 있습니다. 현재에는 낚시대, 골프채, 스키 등 주로 스포츠레져용품에 많이 사용되고 있으나, 향후 항공우주사업을 비롯한 차량경량화사업·전자, 건축, 수송사업 등사업전반에 걸쳐 사용량의 증대를 예측하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

LNG INSULATION PANEL사업은 트럼프 정부의 전통적 에너지개발정책과 지정학적 리스크로 인하여, PNG보다는 LNG의 수송방식이 각광받고 있고, 환경관련 국제규제의 강화로 LNG가 선박연료로서의 사용량 증대 등 산업 전반적으로 LNG 수요는 확대되어가고 있습니다. 이를 통한 국내 조선소의 LNG선박 수주경쟁력을 통해 중장기적으로 LNG선박 발주 환경은 점차 개선될 것으로 예상됩니다. 향후 중국, 인도 등 신흥개발국의 에너지 다변화 정책 및 친환경연료에 대한 수요증가에 의해 LNG선 신규 발주도 지속적 성장세를 이어갈 것으로 기대되고 있습니다.

글라스페이퍼는 내열성, 치수안정성, 전기절연성 등의 우수한 성질을 가지고 있어 온돌 문화를 근간으로 하는 국내를 비롯하여, 중국 및 터키로 장판권 문화 확산에 따라 수요증가가 진행중입니다.

카본프리프레그는 레져스포츠분야에서 국내 조구업계의 출혈경쟁 및 저가 중국산 제품의 시장진출로 성장성이 저하되고 있으나, 최근 전 세계적으로 CFRP소재의 수요가 증가하고 있으며, 항공산업분야에서 경량화 소재로 각광받아, 그 적용비율이 확대되어 가고 있고, 차량경량화소재에도 화석연료 절감을 위해 부품별 소재개발이 진행되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
LNG사업의 경우, 조선소의 선박건조일정에 따라 제품의 분할납품이 진행되고 있습니다. 글라스페이퍼사업은 건축경기에 영향을 다소 받고 있습니다. 카본프리프레그사업은 전반적인 산업경기에 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

LNG INSULATION PANEL사업부문은 일시적 선박공급과잉 및 유가변동성에 의해침체되었던 해양 가스전, 미 셰일가스 수출 프로젝트들의 개발재개 움직임이 포착되고 있습니다. 이를 통한 북미 셰일가스 지역 및 호주, 아프리카의 LNG생산지로부터유럽, 아시아 및 신흥국으로의 LNG수입계약이 활발히 진행되고있으며, LNG관련
선박의 지속적인 발주증가가 진행되고 있습니다.

향후 선박연료 환경규제의 강화로 선박 연료에너지 패러다임도 기존의 HFO에서 친환경 에너지인 LNG연료로 대체가 예상되며, LNG연료선박과 관련하여 LNG벙커링시장도 점진적으로 개척 될 전망입니다.

다만 탄소섬유를 원료로 하는 카본프리프레그는 중국의 저가공세 및 내수경기의 부진으로 현재는 그 성장성이 한정되어 있으나, 기존 스포츠레저용도에서 산업용으로 제품의 연구개발을 진행중이며, 항공기 부품소재용, 차량경량화 소재용 등 탄소섬유 수요의 다각화를 꾀하고 있습니다.

(2) 시장점유율

LNG사업의 경우 국내 MARKⅢ / MARK FLEX 타입 LNG INSULATION PANEL 제작업체는 당사와 동성화인텍이 있으며, 당사와 동성화인텍 모두 삼성중공업과 현대중공업이 건조하는 MEMBRANE형 LNG운반선 화물창에 사용되는 INSULATION PANEL을 공급하고 있습니다.

당사는 LNG INSULATION PANEL의 2차 방벽인 RIGID TRIPLEX와 FLEXIBLE
TRIPLEX를 국산화하여 MARKⅢ / MARK FLEX TYPE LNG INSULATION PANEL용 2차방벽을 일괄 공급할 수 있는 유일한 기업이며, 선주의 LNG선박 운영시
비용절감에 기여하는 자연기화율의 저감을 위해, 신기술을 적용한 R-PUF의 개발로 시장경쟁력을 강화하고 있습니다.

탄소섬유사업은 당사를 비롯한 수 개의 업체들이 사업 영위 중에 있으며, 글라스페이퍼 시장은 국내 안정적인 PVC바닥재 시장을 확보함으로써 안정적인 시장점유율을 유지하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

전 세계적으로 기후온난화, 이산화탄소 배출규제에 대한 대책이 중요한 과제로 대두됨에 따라 자동차를 중심으로 한 운송기관의 에너지 소비절감 대응책의 하나로써,
부품·소재의 경량화가 중시되고 있으며, 탄소섬유 등의 복합소재를 이용한 경량화 소재시장의 성장이 가속화 될 전망입니다.
당사는 기존 소재사업의 역량을 바탕으로, 경량화 부품,소재를 항공 및 차량경량화용으로 집중하여, 세계 유수의 기업들과 함께 기술력을 확보해나가고 있습니다.
향후 항공 및 차량경량화용 부품 및 소재로 신규 성장동력을 마련하여, 글로벌 복합소재업체로 도약을 준비하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 2022년 03월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서 (단위:원)

계정과목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

금 액
금 액

I.
당기말처분전이익잉여금

284,989,027,469

277,934,020,648

1.
전기이월이익잉여금
269,415,631,978

221,340,792,370

2.
회계정책변경의누적효과
-

0

3.
확정급여제도의재측정요소
-447,660,929

-1,369,220,453

4.
당기순이익
16,021,056,420

57,962,448,731

II.

이익잉여금처분액

7,098,657,225

8,518,388,670

1.
이익준비금
645,332,475

774,398,970

2.
배당금
6,453,324,750

7,743,989,700

가.
현금배당
6,453,324,750

7,743,989,700

제38기 : 30%(주당150원)
6,453,324,750

7,743,989,700

제37기 : 36%(주당180원)

III.
차기이월이익잉여금

277,890,370,244

269,415,631,978

별도 재무상태표 (단위:원)

계정과목
제38기 기말
제37기 기말

金
額
金
額

자산

I.
유동자산

248,746,454,319

256,355,044,173

(1)
현금및현금성자산

46,080,637,478

64,303,707,590

(2)
기타유동금융자산

82,425,779,495

72,554,905,140

단기금융상품
14,719,760,000

28,356,260,000

단기대여금및수취채권
22,525,483,802

9,860,750,758

유동당기손익인식금융자산

유동매도가능금융자산

유동만기보유금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산
34,546,630,376

23,219,805,296

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
0

상각후원가측정금융자산
10,633,905,317

11,118,089,086

(3)
매출채권및기타유동채권

32,524,462,730

26,798,262,073

(4)
재고자산

85,499,768,703

92,004,754,940

(5)
당기법인세자산

0

0

(6)
기타유동비금융자산

2,215,805,913

693,414,430

II.
비유동자산

243,781,112,149

228,368,291,765

(1)
기타비유동금융자산

69,584,535,710

70,818,307,927

장기금융상품
0

0

장기대여금및수취채권
15,181,575,617

30,034,380,224

비유동당기손익인식금융자산

비유동매도가능금융자산

비유동만기보유금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산
45,818,376,482

10,153,753,927

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
67,480,000

860,869,000

상각후원가측정금융자산
8,517,103,611

29,769,304,776

(2)
종속기업,조인트벤처와관계기업에대한투자자산

3,947,431,700

9,143,899,119

관계기업에대한투자자산
1,139,912,500

3,080,660,264

종속기업에대한투자자산
2,807,519,200

2,659,287,855

조인트벤처에대한투자주식
0

3,403,951,000

(3)
유형자산

165,615,785,685

141,296,848,098

(4)
사용권자산

1,732,773,623

887,664,027

(5)
영업권이외의무형자산

2,184,215,431

2,200,528,128

(6)
투자부동산

0

3,304,674,466

(7)
기타비유동자산

716,370,000

716,370,000

Ⅲ.
매각예정자산

10,535,000

109,400,000

자산총계

492,538,101,468

484,832,735,938

부채

I.
유동부채

77,743,115,162

66,158,000,794

(1)
매입채무및기타유동채무

47,877,181,090

48,226,220,088

단기매입채무
25,265,733,077

26,227,756,370

단기미지급금
15,297,158,566

14,688,434,805

단기미지급비용
7,244,915,627

6,989,555,093

단기임대보증금
69,373,820

320,473,820

(2)
정부보조금

455,176,000

455,176,000

(3)
미지급배당금

0

(4)
당기법인세부채

5,155,965,635

15,078,020,076

(5)
유동성장기차입금

15,056,600,000

42,450,000

(6)
기타유동금융부채

36,486,825

48,801,541

(7)
당기손익-공정가치측정 금융부채

391,378,144

59,265,177

(8)
리스부채

663,824,733

230,006,618

(9)
기타유동비금융부채

8,106,502,735

2,018,061,294

Ⅱ.
비유동부채

9,194,837,582

20,898,269,311

(1)
장기차입금

958,772,600

15,555,550,000

(2)
기타비유동비금융부채

1,510,580,889

(3)
당기손익-공정가치측정 금융부채

0

0

(4)
퇴직급여채무

1,664,658,053

2,503,375,323

(5)
리스부채

906,993,142

461,930,949

(6)
이연법인세부채

4,153,832,898

2,377,413,039

부채총계

86,937,952,744

87,056,270,105

자본

I.
납입자본

96,940,485,734

96,940,485,734

(1)
자본금

21,980,378,500

21,980,378,500

보통주자본금
21,980,378,500

21,980,378,500

(2)
주식발행초과금

74,960,107,234

74,960,107,234

Ⅱ.
이익잉여금

303,419,655,199

295,590,249,408

Ⅲ.
기타자본구성요소

5,240,007,791

5,245,730,691

(1)
기타포괄손익누계액

(3,298,120,800)

(3,368,389,479)

(2)
기타자본

8,538,128,591

8,614,120,170

자본총계

405,600,148,724

397,776,465,833

부채와자본총계

492,538,101,468

484,832,735,938

별도 포괄 손익계산서 (단위:원)

계 정 과 목
제38기
제37기
제36기

3개월
누적
3개월
누적

1.
매출액
79,131,261,751
361,307,876,006
72,260,484,680
409,524,355,874
273,130,284,876

2.
매출원가
68,615,113,769
301,805,234,337
52,621,270,374
305,998,490,712
224,350,272,698

3.
매출총이익
10,516,147,982
59,502,641,669
19,639,214,306
103,525,865,162
48,780,012,178

4.
판매비와일반관리비
6,994,434,346
27,452,181,153
6,277,132,770
28,260,566,837
22,830,143,055

5.
영업이익
3,521,713,636
32,050,460,516
13,362,081,536
75,265,298,325
25,949,869,123

6.
기타이익
8,792,840,597
9,468,102,413
270,462,332
1,025,888,260
645,720,791

7.
기타손실
19,131,474,123
19,788,903,492
1,752,279,921
4,370,021,452
2,927,417,672

8.
금융수익
3,275,808,752
17,967,227,337
6,110,549,899
16,292,179,998
8,770,465,043

9.
금융비용
4,388,479,362
11,545,198,994
7,677,732,619
13,771,321,348
4,310,694,793

10.
법인세비용차감전손익
(7,929,590,500)
28,151,687,780
10,313,081,227
74,442,023,783
28,127,942,492

11.
법인세비용
3,498,831,996
12,130,631,360
2,225,703,315
16,479,575,052
6,402,010,520

12.
당기순이익
(11,428,422,496)
16,021,056,420
8,087,377,912
57,962,448,731
21,725,931,972

13.
기타포괄손익
728,211,708
(447,660,929)
218,090,111
(1,371,842,413)
(4,481,739,078)

1.
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
0
0
0
0
0

매도가능금융자산
0
0
0
0
0

2.
당기손익으로재분류되지 않는 세후기타포괄손익
728,211,708
(447,660,929)
218,090,111
(1,371,842,413)
(4,481,739,078)

기타포괄-공정가치측정평가손익
0
0
0
(2,621,960)
163,282,431

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익
728,211,708
(447,660,929)
218,090,111
(1,369,220,453)
(4,645,021,509)

14.
총포괄손익
(10,700,210,788)
15,573,395,491
8,299,655,551
56,590,606,318
17,244,192,894

15.
주당이익

기본주당이익
원
370원
470원
1,391원
530원

희석주당이익
원
370원
470원
1,391원
530원

별도 자본변동표 (단위:원)

구분
자본금
미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
기타포괄손익누계액
기타자본
자본합계

2019.01.01(기초자본)
96,940,485,734
230,948,266,352
(3,553,366,284)
(8,590,821,834)
315,744,563,968

회계변경의 누적효과

(7,279,385)
0

(7,279,385)

자본의변동
당기순이익(손실)
0
21,725,931,972

21,725,931,972

매도가능금융자산의평가에따른증가(감소)

163,282,431

163,282,431

보험수리적손익

(4,645,021,509)

(4,645,021,509)

지분의발행
0

0

배당금지급

(4,102,216,500)

(4,102,216,500)

제거된금융자산처분손익

(176,047,560)
(176,047,560)

자기주식 거래에 따른 증감

0
0

2019.12.31(기말자본)
96,940,485,734
243,919,680,930
(3,390,083,853)
(8,766,869,394)
328,703,213,417

2020.01.01(기초자본)
96,940,485,734
243,919,680,930
(3,390,083,853)
(8,766,869,394)
328,703,213,417

회계변경의 누적효과

0
0

0

자본의변동
당기순이익(손실)
0
57,962,448,731

57,962,448,731

매도가능금융자산의평가에따른증가(감소)

(2,621,960)

(2,621,960)

보험수리적손익

(1,369,220,453)

(1,369,220,453)

지분의발행
0

0

배당금지급

(4,922,659,800)

(4,922,659,800)

제거된금융자산처분손익

24,316,334
(24,316,334)
0

자기주식 거래에 따른 증감

17,405,305,898
17,405,305,898

2020.12.31(기말자본)
96,940,485,734
295,590,249,408
(3,368,389,479)
8,614,120,170
397,776,465,833

2020.01.01(기초자본)
96,940,485,734
243,919,680,930
(3,390,083,853)
(8,766,869,394)
328,703,213,417

회계변경의 누적효과

0
0

0

자본의변동
당기순이익(손실)
0
57,962,448,731

57,962,448,731

매도가능금융자산의평가에따른증가(감소)

(2,621,960)

(2,621,960)

보험수리적손익

(1,369,220,453)

(1,369,220,453)

지분의발행
0

0

배당금지급

(4,922,659,800)

(4,922,659,800)

제거된금융자산처분손익

24,316,334
(24,316,334)
0

자기주식 거래에 따른 증감

17,405,305,898
17,405,305,898

2020.12.31(기말자본)
96,940,485,734
295,590,249,408
(3,392,705,813)
8,614,120,170
397,776,465,833

2021.01.01(기초자본)
96,940,485,734
295,590,249,408
(3,368,389,479)
8,614,120,170
397,776,465,833

자본의변동
회계변경의 누적효과

0
0

0

당기순이익(손실)
0
16,021,056,420

16,021,056,420

매도가능금융자산의평가에따른증가(감소)

0

0

보험수리적손익

(447,660,929)

(447,660,929)

지분의발행
0

0

배당금지급

(7,743,989,700)

(7,743,989,700)

제거된금융자산처분손익

70,268,679
(75,991,579)
(5,722,900)

자기주식 거래에 따른 증감

0
0

2021.12.31(기말자본)
96,940,485,734
303,419,655,199
(3,298,120,800)
8,538,128,591
405,600,148,724

별도 현금흐름표 (단위:원)

과 목
제38(당기)
제37(전기)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
29,038,313,699
69,274,835,057

1. 당기순이익(손실)
16,021,056,420
57,962,448,731

2. 당기순이익조정을위한가감
28,079,638,195
24,675,449,028

3. 현금의기타유입(유출)
2,741,141,943
(9,168,816,907)

4. 이자수취
2,053,717,863
2,658,890,670

5. 이자지급
235,162,790
152,049,376

6. 법인세납부(환급)
20,131,518,071
7,108,854,080

7. 배당금수취
509,440,139
407,766,991

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(39,341,526,118)
(66,808,926,302)

1. 단기금융상품의 처분
28,444,260,000
18,574,100,000

2. 장기금융상품의 처분
0
0

3. 단기대여금 및 수취채권의 처분
0
140,000,000

3. 기타금융자산의 처분
111,857,000,608
57,780,213,407

4. 비유동 매도가능금융자산의 처분

15,648,650

5. 비유동 만기보유금융자산의 처분

6. 유동 당기손익인식금융자산의 처분

7. 보증금의 감소
43,200,000
160,000,000

8. 토지의 처분
11,636,303,737
81,408,589

9. 건물의 처분
1,763,696,263
150,537,646

10. 기계장치의 처분
240,947,300
1,077,356,630

11. 구축물의 처분
31,840,000
0

12. 장기대여금및수취채권의 처분
1,795,000,000
430,000,000

13. 기타유형자산의 처분
22,948,700
152,697,109

매각예정자산의 처분
0
524,000,000

무형자산의 처분
0
107,000,000

구축물국고보조금수령
0
37,800,000

14. 단기금융상품의 취득
14,807,760,000
18,784,260,000

15. 당기손익인식금융부채의 처분
131,375,983,327
42,960,612,382

16. 유동 당기손익인식금융자산의 취득

17. 단기대여금 및 수취채권의 취득
6,927,800,000
3,328,850,000

18. 장기금융상품의 취득
0
1,056,000,000

19. 기타금융자산의 취득
3,213,264,167
39,615,208,163

20. 비유동 매도가능금융자산의 취득

21. 비유동 만기보유금융자산의 취득

22.관계기업투자주식의증가
393,722,736
0

23.종속기업투자주식의증가
999,990,000
521,519,200

24.공동기업투자주식의증가
414,260,000
0

25. 장기대여금 및 수취채권의 취득
2,600,000,000
7,827,000,000

26. 보증금의 증가
606,906,270
262,200,000

27. 토지의 취득
569,392,015
1,474,357,301

28. 건물의 취득
5,448,132,768
3,407,944,548

29. 구축물의 취득
580,488,603
268,911,370

30. 기계장치의 취득
5,904,525,873
4,041,859,958

31. 건설중인자신의 취득
20,358,000,026
20,434,350,040

32. 기타유형자산의 취득
965,102,553
1,812,499,821

32. 투자부동산의 취득
0
144,780,000

33. 영업권이외의 무형자산의 취득
33,894,388
159,335,550

34. 현금의 기타유입(유출)
22,500,000
60,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(7,911,975,934)
23,171,436,009

1. 정부보조금의 수취
0
0

2. 주식의 발행
0
0

3. 자기주식의 처분
0
19,000,000,000

3. 장기차입금의 증가
459,822,600
9,315,000,000

4. 단기차입금의 상환
42,450,000
0

5. 장기차입금의 상환
0
0

6. 배당금지급
7,743,989,700
4,922,659,800

7. 자기주식의 취득
0
0

8. 정부보조금의 상환
0
0

9. 리스부채의 상환
334,258,834
218,354,191

10. 현금의 기타유입(유출)
(251,100,000)
(2,550,000)

Ⅳ. 환율변동효과반영전현금및현금성자산의순증가(감소)
(18,215,188,353)
25,637,344,764

Ⅴ. 현금및현금성자산에대한환율변동효과
(7,881,759)
(304,130,106)

Ⅵ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(18,223,070,112)
25,333,214,658

VII. 기초현금및현금성자산
64,303,707,590
38,970,492,932

VIII. 기말의 현금및현금성자산
46,080,637,478
64,303,707,590

연결재무상태표 (단위:원)

계정과목
제 38(당) 기말

자 산

I. 유동자산
247,791,867,041

현금및현금성자산
49,048,026,242

단기금융상품
15,572,818,991

매출채권
34,456,941,892

단기대여금및기타수취채권
8,080,287,251

당기손익-공정가치측정금융자산
34,546,630,376

상각후원가측정금융자산
10,633,905,317

재고자산
90,813,546,045

당기법인세자산
1,502,360

기타유동자산
4,638,208,567

II. 매각예정자산
17,518,852

III. 비유동자산
250,546,519,406

장기금융상품
-

장기대여금및기타수취채권
1,313,005,582

장기선급금
716,370,000

장기선급비용
163,052,211

당기손익-공정가치측정금융자산
45,818,376,482

상각후원가측정금융자산
8,517,103,611

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
86,378,920

관계기업투자주식
783,572,928

공동기업투자
-

유형자산
184,644,775,720

사용권자산
4,645,886,030

무형자산
2,288,387,974

투자부동산
-

생물자산
-

이연법인세자산
1,569,609,948

자 산 총 계
498,355,905,299

부 채

I. 유 동 부 채
92,882,548,494

매입채무
27,637,375,579

미지급금
16,490,060,914

미지급비용
7,853,724,884

임대보증금
69,373,820

리스부채
675,649,952

당기손익-공정가치측정금융부채
391,378,144

단기차입금
7,098,000,000

당기법인세부채
5,783,246,724

유동성장기부채
15,948,570,000

기타유동부채
10,935,168,477

II. 비 유 동 부 채
15,359,354,754

장기차입금
2,281,092,600

장기성미지급금
109,005,418

장기성리스부채
907,826,968

상환우선주부채
2,712,559,170

전환권대가
947,446,391

당기손익인식금융부채
-

퇴직급여부채
2,737,010,420

이연법인세부채
4,153,832,898

기타비유동부채
1,510,580,889

III. 매각예정부채
6,081,200

부 채 총 계
108,247,984,448

자 본

I. 지배기업소유주지분
390,107,920,851

납입자본
96,940,485,734

자본금
21,980,378,500

주식발행초과금
74,960,107,234

이익잉여금
285,822,777,928

기타포괄손익누계액
(1,193,471,402)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(3,298,120,800)

해외사업환산손익
2,244,464,817

지분법자본변동
(139,815,419)

기타자본
8,538,128,591

II. 비지배지분
-

자 본 총 계
390,107,920,851

부채및자본총계
498,355,905,299

연결포괄손익계산서 (단위:원)

과 목
제38(당) 기

2021.1.1 ~ 12.31.

I. 매출액
367,827,134,273

II. 매출원가
306,977,510,763

III. 매출총이익
60,849,623,510

IV. 판매비와관리비
28,117,267,963

대손상각비
83,309,646

기타판매비와관리비
28,033,958,317

IV. 영업이익
32,732,355,547

기타수익
10,157,340,906

기타비용
17,543,308,162

지분법손익
(2,253,515,237)

금융수익
13,077,936,612

금융원가
7,710,851,960

V. 법인세비용차감전순이익
28,459,957,706

VI. 법인세비용
13,000,219,276

Ⅹ.계속사업이익(손실)
15,459,738,430

XI. 중단사업이익(손실)
(2,549,492)

VII. 당기순이익
15,457,188,938

1. 지배기업소유주지분
15,457,188,938

2. 비지배주주
-

VIII. 기타포괄손익
1,924,612,143

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,372,273,072

매도가능금융자산평가손익

해외사업환산손익
2,345,449,353

지분법자본변동
26,823,719

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(447,660,929)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
0

보험수리적손익
(447,660,929)

IX. 총포괄이익
17,381,801,081

1. 지배기업소유주지분
17,381,801,081

2. 비지배주주
-

X. 지배기업소유주에 대한 주당이익

기본주당이익
359

희석주당이익
359

연결자본변동표 (단위:원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

납입자본
미처분이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
계

2021.01.01 (당기초)
96,940,485,734
278,612,239,619
(3,636,013,154)
8,614,120,170
380,530,832,369
-
380,530,832,369

회계변경의누적효과

-

-

0

당기순이익

15,457,188,938

15,457,188,938
-
15,457,188,938

기타포괄손익

기타포괄손익-공정
가치측정금융자산평
가손익

-

-
-
0

확정급여제도의 재
측정요소

(447,660,929)

(447,660,929)
-
(447,660,929)

지분법자본변동

26,823,719

26,823,719

26,823,719

해외사업환산손익

2,345,449,354

2,345,449,354
-
2,345,449,354

제거된 기타포괄손익
-공정가치측정금융자
산관련 평가손익

70,268,679
(75,991,579)
(5,722,900)

(5,722,900)

소유주와의 거래 등

유상증자

-

-

연차배당

(7,743,989,700)

(7,743,989,700)
-
(7,743,989,700)

자기주식의 취득

-

-

자기주식의 처분

-
-
-

연결범위 변동

(55,000,000)

(55,000,000)

(55,000,000)

2021.12.31. (당기말)
96,940,485,734
285,822,777,928
(1,193,471,402)
8,538,128,591
390,107,920,851
-
390,107,920,851

연결현금흐름표 (단위 : 원)

과 목
제38기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
25,507,209,159

계속영업
25,507,209,159

1. 영업에서 창출된 현금
44,032,644,380

가. 당기순이익
15,457,188,938

나. 당기순이익에 대한 조정
29,895,171,382

다. 영업활동 자산.부채의 증감
(1,319,715,940)

2. 이자 수취
1,921,696,923

3. 이자 지급
(447,701,755)

5. 배당금의 수령
509,440,139

4. 법인세의 납부
(20,508,870,528)

중단영업

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
- 35,096,254,206

계속영업
- 35,096,254,206

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
156,460,119,711

단기금융상품의 감소
29,046,145,250

손익인식금융상품의 결제
-

장기금융상품의 감소
-

단기대여금의 감소
-

장기대여금의 감소
1,795,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
85,323,831,527

상각후원가측정금융자산의 감소
26,533,168,729

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
352

보증금의 감소
66,237,853

국고보조금의 수령
-

기타비유동자산의 감소

무형자산의 처분
-

매각예정자산의 처분
-

투자부동산의 처분
8,931,861,904

토지의 처분
3,816,849,158

건물의 처분
651,288,938

구축물의 처분
31,840,000

기계장치의 처분
240,947,300

기타의유형자산의 처분
22,948,700

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
191,556,373,917

단기금융상품의 증가
14,807,760,000

장기금융상품의 증가
-

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소
59,265,177

단기대여금의 증가
1,368,563

장기대여금의 증가
2,600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
131,316,718,150

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

상각후원가측정금융자산의 증가
3,213,264,167

종속기업투자의 증가
1,393,712,736

공동기업투자의 증가
414,260,000

보증금의 증가
661,221,510

토지의 증가
569,392,015

건물의 증가
5,448,132,768

구축물의 증가
580,488,603

기계장치의 취득
5,904,525,873

시?장치의 취득
-

기타의유형자산의 취득
993,944,349

건설중인자산의 증가
23,558,425,618

투자부동산의 증가
-

무형자산의 증가
33,894,388

생물자산의 증가
-

중단영업

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(8,871,305,934)

계속영업
(8,871,305,934)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
2,557,324,155

임대보증금의 증가
402,175,000

단기차입금의 증가
1,695,326,555

장기차입금의 증가
459,822,600

유상증자
-

자기주식의 처분
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
11,428,630,089

임대보증금의 감소
603,275,000

리스부채의 감소
334,258,834

정부지원금의 상환
-

유동성장기부채의 감소
819,780,000

단기차입금의 감소
1,927,326,555

장기차입금의 감소
-

자기주식의 취득
-

배당금의 지급
7,743,989,700

중단영업

연결범위의 변동
1,732,032,854

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(33,146,210)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(16,761,464,337)

Ⅵ. 기초의 현금
65,809,490,579

Ⅷ. 매각예정자산으로 분류
-

VII. 기말의 현금및현금성자산
49,048,026,242

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 탄소섬유 및 합성수지 제조업

1. 레져용품, 스포츠용품 제조 및 판매업

1. 전자회로기판 제조업

1. 부동산 임대업

1. 수출입업

1. 절연적층판 제조업

1. 하수처리설비 제조업

1. 복합판넬 제조업

1. 토목공사업

1. 글라스페이퍼 제조업

1. 전기업

1. 자동차부품 제조 및 판매업

1. 지붕판금 및 건축물 조립. 판매업

1. 선박용 기자재 제조, 판매업

1. 각 호에 부대되는 일체의 사업

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 탄소섬유 및 합성수지 제조업

1. 레져용품, 스포츠용품 제조 및 판매업

1. 전자회로기판 제조업

1. 부동산 임대업

1. 수출입업

1. 절연적층판 제조업

1. 하수처리설비 제조업

1. 복합판넬 제조업

1. 토목공사업

1. 글라스페이퍼 제조업

1. 전기업

1. 자동차부품 제조 및 판매업

1. 지붕판금 및 건축물 조립. 판매업

1. 선박용 기자재 제조, 판매업

1. 태양력 발전업

1. 각 호에 부대되는 일체의 사업

사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한민구
1953.08.30
여
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한민구
국방 전문가
2019.04 ~
2021.10 ~
2014.06 ~2017.07
1975
한국국가전략연구원 원장
중원대학교 사회문화대학 석좌교수
국방부 장관
육군사관학교 제31기 졸업
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한민구
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 국방분야의 전문가로서 교수, 국방부장관, 합동참모의장, 육군참모총장 등의 경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 추진 중인 국방 소재, 부품 산업에 전문성 있는 자문을 통해 기업가치 및 주주가치를 제고하고자합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 당사의 경영목표를 이해하고 있으며, 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 국방분야의 전문가로서 교수, 국방부장관, 합동참모의장, 육군참모총장 등의 경험을 바탕으로 당사가 추진 중인 국방 소재, 부품 산업에 전문성 있는 자문을 통해 기업가치 및 주주가치를 제고할 것으로 기대하여 추천

확인서

언록_사외이사후보자확인서_한민구_220315_page-0001

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
3,535 백만원

최고한도액
5,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
100 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 22일 감사보고서, 사업보고서를 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지(www.hcarbon.com : 투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해주시기 부탁드립니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권)
 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

② 전자투표 행사 기간
 - 2022년 03월 20일 오전 9시 ~ 2022년 03월 29일 오후 5시
 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)
 ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정과 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 코로나19에 관한 안내
 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장 입장 시 체온측정을 실시할 예정이며 당일 발열,기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.