네이처셀 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 네이처셀

주주총회소집공고
2.9
주식회사 네이처셀

주주총회소집공고

2022년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 네이처셀

대 표 이 사 :
라 정 찬

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층
(여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩)

(전 화)02-545-4137

(홈페이지)http://www.naturecell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)박 만 준

(전 화)02-545-4137

주주총회 소집공고

(제51기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일 (수) 오전 11시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 국회대로76길 10, 13층 강당
 (여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩)

3. 회의목적사항

《보고 안건》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제51기(2021.01.01.~2021.12.31.)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 권순미 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 및 명의개서 대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하였으니 참조하시기 바랍니다.

6. 기타

코로나-19 감염 및 전파 예방을 위하여 가급적 전자투표 등의 방법으로 의결권 행사를 부탁드리며, 직접 참석을 하시고자 하는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용 후 참석을 부탁드립니다. 총회일에는 방역지침에 따라 출입 전 발열, 호흡기 증상 여부 등 사전 확인을 진행할 예정입니다. 코로나-19 확산 추세 및 방역지침에 따라 일정, 장소 변경 등의 변동사항이 발생할 수 있으니 주주총회 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.naturecell.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

총회장은 주차가 불가하오니 참석 시 대중교통을 이용하여 주시길 부탁 드리며(지하철9호선 국회의사당역 1번 출구에서 도보 5분), 자차 이용 시 인근 한강공영주차장(유료)을 이용하시기 바랍니다.

의결권 행사방법 안내

□ 의결권 행사의 일반적인 유형

<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함 
<대리행사> 주주의 가족, 제3자 등 대리인을 통하여 대리 행사함

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 
 - 포털사이트에서 “한국예탁결제원 전자투표시스템” 검색

- PC : http://evote.ksd.or.kr / 모바일: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 행사기간 
 - 2022년 03월 20일 9시 ~ 2022년 03월 29일 17시(기간 중 24시간 시스템 이용 가능)

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 코스콤 증권거래용 공동인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 전자투표 행사방법에 관한 자세한 내용은 한국예탁결제원 전자투표시스템에 접속하시어 주주 사용자등록 후 매뉴얼 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신원재
(출석률: 100%)
서유헌
(출석률: 100%)
고명진
(출석률: 100%)
문흥안
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.25
주식매수선택권 실행에 따른 신주발행의 건
지점 등록의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
주2)
주2)

2
2021.02.09
제50기 재무제표 승인의 건
제50기 정기주주총회 소집 결정의 건
전자투표 위탁업무 신청의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2021.02.26
주식매수선택권 실행에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성

4
2021.03.30
대표이사 선임의 건
주1)
주1)
찬성
찬성

5
2021.04.13
천연물사업 양수도계약 승인의 건
지점 등록의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2021.05.10
기부금 출연 승인의 건
찬성
찬성

7
2021.05.26
주식매수선택권 실행에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성

8
2021.06.29
주식매수선택권 실행에 따른 신주발행의 건
업무위탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2021.07.27
임시주주총회 소집결정의 건
전자투표 업무위탁 신청의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2021.08.24
임시주주총회 세부안건 확정의 건
찬성
찬성

11
2021.09.28
Stemcell Bio 유상증자 참여의 건(주3)
공탁 신청의 건
보류
찬성
보류
찬성

12
2021.10.19
업무대행계약 체결의 건
찬성
찬성

13
2021.11.16
StemcellBio 유상증자 참여 승인의 건(주3)
찬성
찬성

14
2021.12.21
(보고사항)JASC 오사카 스템셀 비전센터
현황 보고
-
-

주1) 신원재, 서유헌 사외이사는 2021.03.30. 임기만료에 따라 퇴임하였습니다.
주2) 문흥안, 고명진 사외이사는 2021.03.30. 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.
주3) 외부회계법인을 통한 별도 가치평가를 객관적으로 진행한 후 재논의하는 방안으로 결의하였으며, 이후 외부회계법인의 가치평가를 진행하여 2021.11.16. 이사회에서 안건이 승인되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 당사는 이사회 내 별도 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000
60
15
주1)

주1) 사외이사 인원수는 2021.03.30. 퇴임한 사외이사(서유헌, 신원재) 및 신규 선임된 사외이사(문흥안, 고명진)가 모두 포함된 내역입니다. 현 사외이사의 인원 수는 2명입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래 등
(주)바이오스타그룹
2021.01.01.~2021.12.31.
5.3
2.4

매출거래 등
(주)알바이오
2021.01.01.~2021.12.31.
12.4
5.6

매출거래 등
(주)JASC
2021.01.01.~2021.12.31.
9.5
4.3

매출거래 등
StemcellBio Inc.
2021.01.01.~2021.12.31.
8.5
3.8

*상기 거래는 2021년도 외부감사전 개별 재무제표 상 매출액의 1% 이상에 해당하는 거래이며, 거래 금액은 상대방과의 매출,매입 거래등 거래금액 합계 총액입니다.
*상기 비율은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로, 외부감사인의 감사 결과에 따라 다소 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래 등
(주)알바이오
2021.01.01.~2021.12.31.
12.4
5.6

*상기 거래는 2021년도 외부감사전 개별 재무제표 상 매출액의 5% 이상에 해당하는 거래이며, 거래 금액은 상대방과의 매출,매입 거래등 거래금액 합계 총액입니다.
*상기 비율은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로, 외부감사인의 감사 결과에 따라 다소 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

아래의 업계의 현황 및 회사의 현황은 요약본으로, 제51기 사업보고서의 내용을 참고하시기 바랍니다. 사업보고서는 주주총회 개최일 1주일전부터 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(www.naturecell.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

가. 업계의 현황

[줄기세포사업부문]

1. 산업의 개요 및 특성
줄기세포치료제를 비롯한 바이오의약품은 '첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률'에 따라 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 등으로 구분되고 있습니다. 또한 약사법령 중 식품의약품안전처 고시 '생물학적제제 등의 품목허가 심사 규정' 제2조에 따라 "생물의약품"으로 분류되며 생물학적제제, 유전자재조합의약품, 세포배양의약품, 세포치료제, 유전자치료제 등이 이에 해당합니다.

한편, 줄기세포치료제는 세포의 기원에 따라 배아의 초기 발달단계에서 만들어지는 배아줄기세포를 이용한 배아줄기세포치료제, 성인의 다양한 조직에 제한적으로 존재하는 성체줄기세포를 이용한 성체줄기세포치료제, 일반 체세포를 역분화시켜 초기 미분화상태로 유도한 줄기세포를 이용한 역분화줄기세포 등으로 구분되며, 세포치료제에 쓰이는 세포의 종류는 크게 줄기세포와 면역세포, 피부세포, 연골세포 등으로 분류됩니다. 
치료방법에 따라서는 환자 자신의 줄기세포를 이식하는 자가 줄기세포치료제, 타인의 줄기세포를 이식하는 동종유래줄기세포치료제, 동물 줄기세포를 이용하는 이종 줄기세포치료제 등으로 분류됩니다. 이러한 줄기세포는 이미 기존 의약품의 한계를 뛰어넘는 재생의학으로써의 가능성이 의료와 산업 현장에서 확인되었고 이를 넘어 최근에는 글로벌 산업으로 자리잡기 시작함에 따라, 각 나라별 줄기세포와 관련된 산업 활성화와 줄기세포치료제 시장 활성화를 위한 투자 방안이 적극적으로 제시되고 있습니다.

2. 산업의 성장성

Evaluate Pharma(2020)에 따르면, 줄기세포치료제를 비롯한 글로벌 바이오의약품 시장은 향후 6년간(2020년~2026년) 연 평균 10.1%로 성장하여 2026년에는 5,050억달러 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 특히 아시아-태평양지역은 북미 및 유럽에 비해 시장 규모는 작지만, 한국과 중국이 바이오의약품 시장을 주도하고 있어 향후 북미나 유럽 대비 더 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이 외에도 각종 줄기세포 관련 산업전망 보고서 및 업계에서는 공통적으로 향후 줄기세포치료제 시장의 지속적인 성장을 전망하고 있습니다. 특히 다양한 질병치료를 위해 자가 또는 동종의 지방유래줄기세포(Adipose Derives Stem Cell, ADSCs) 및 성체줄기세포를 기반으로 하는 줄기세포치료제에 대한 수요가 점차 증가하는 추세입니다.
바이오의약품 기업은 세계적으로 활동하는 500여개 기업 중 절반 이상이 미국에 있으며, 이로 인하여 미국 시장의 잠재력이 가장 크지만, 한국과 일본의 주도로 아시아 시장도 빠르게 성장 중입니다. 현재 미국이 50%, 유럽이 30%, 아시아가 16,5% 순으로 세포치료제 글로벌 시장을 점유하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 그중에서도 당사가 해외임상을 진행하고 있는 퇴행성관절염과 알츠하이머성 치매의 경우 지속적으로 시장규모가 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

바이오의약품 전 영역의 시장은 향후 5년간 지속적인 성장이 예측되고 있으며, 특히 세포유전자치료제 분야는 현재까지의 시장 규모 대비 향후 5년간 39.7%의 고성장이 예측되고있습니다.

3. 경기변동의 특성

줄기세포치료제 시장은
질병치료라는 의약품 산업의 특성 상, 다른 산업군에 비해 경기변동의 영향
보다는 사회 환경 변화에 따른 영향을 더 크게 받는 분야입니다. 
지난 2019년 발생한 코로나-19와 같이 새로운 전염병이 창궐하는 경우와 같이 환경적 영향을 받거나 각 사회의 제도의 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 우리나라의 경우, 2020년 8월 28일부터 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품의 안전 및 지원에 관한 법률 시행됨에 따라 앞으로 국내 세포치료제 시장 환경이 급속도로 변화될 것으로 예상되고 있습니다. 법 시행 초기 단계라 정확한 시장 점유율 및 그 예측이 쉽지 않으나 다양한 시장분석 보고서에서 재생의료 임상연구가 활성화되고 다양한 분야에서 첨단바이오의약품이 개발될 것으로 예측되고 있습니다. 많은 보고서에서 세포치료제를 비롯한 바이오의약품 시장에 대하여 향후 매우 급속한 성장을 공통적으로 전망하고 있습니다. 특히 전세계적으로 빠른 노인인구 증가 및 만성질환의 증가로 의약품 수요 확대에 따른 의약품 산업의 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 

4. 경쟁요소

현재 국내에서는 수많은 바이오업체에서 특히 줄기세포를 비롯한 세포치료제의 개발에 집중하고 있으며, 특히 최근 10년간 세포치료제의 임상시험 비율이 전체 바이오의약품 임상시험 중 약 80%에 달하고 있습니다(바이오의약품 산업동향 보고서 2020.12. KoBIA). 국내에서 첨단재생바이오법 시행에 따라 앞으로 줄기세포치료제 시장이 확대되면, 우수한 임상적 효능 및 가격 경쟁력을 갖춘 세포치료제가 시장을 주도할 것으로 예측되고 있습니다. 이에 연구개발 초기단계부터 환자의 수요와 임상적 유용성, 판매가격 등 다양한 시장 요인들을 철저하게 분석할 것이 요구되고 있습니다.

5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전
및 지원에 관한 법률(이하 첨단재생바이오법)'이 제정되어 지난 2020년 8월 28일부터 시행되었으며, 첨단재생바이오법 이외에는 기존 약사법 등의 규제를 받고 있습니다.

[식품사업 부문]

1. 산업의 특성
식품사업은 소비자 트렌드에 따라 민감하게 반응하는 산업 군 중 하나입니다. 국내 소비자들의 식품 소비 트렌드는 소비자 가구 당 소비 지출 추이에서 잘 나타나고 있습니다. 특히 가공식품의 경우 1인 가구의 증가, 핵가족화 등 사회적 변화에 따라 그 비중이 계속적으로 증가하고 있습니다. 한편 당사가 영위하고 있는 음료 사업 및 발효, 건강기능식품은 가공식품에 해당하며, 소비가 꾸준히 유지, 증가되고 있는 산업군입니다. 음료란, 다(茶)류, 커피, 과일 채소음료류, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 홍삼 인삼음료류 등 음용을 목적으로 하는 식품을 의미하며, 발효 및 건강기능식품은 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 여러가지 제형으로 제조한 식품을 의미합니다.
음료산업은 원,부자재의 수입 의존도가 높아 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다. 발효식품은 발효에 의해 다양하고 조화로운 맛을 창출하는 우리나라의 전통 바이오산업군이라 할 수 있습니다. 이러한 발효식품은 오랫동안 꾸준하고 지속적인 성장세를 유지하며 경기변동의 영향을 거의 받지 않는 특성이 있습니다.

2. 산업의 성장성
지난해 국내의 음료시장은 코로나-19의 영향으로 오프라인보다 온라인 거래가 증가하였습니다. 소비자들이 외출, 외식을 자제하면서 온라인을 통해 음료의 대량 구매가 전년 대비 약 46%이상 증가하는 등 많은 변화가 이루어지고 있습니다. 생수, 보리차, 과즙음료 등의 매출이 전년 대비 성장하였으며 야외활동 제한으로 인한 배달음식 소비가 늘어나면서 탄산음료 시장도 매출이 성장하였습니다. 다만 야외에서 많은 소비가 이루어지는 커피 등의 음료시장은 원자재 가격 등 상승으로 다소 정체되었습니다. 국내 음료 시장은 주요 기업들의 독과점시장을 형성하고 있고 제품의 라이프사이클이 빠르게 변하고 있어 소비자에 대한 물리적인 접근성과 브랜드 인지도 등이 매우 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 최근에는 친환경 제품 및 레트로, 뉴트로 등 소비자들의 관심사를 마케팅에 활용하여 제품별 경쟁력을 강화해 나가는 추세입니다. 해외 음료시장의 경우, 코로나-19의 영향으로 주요 국가들에서 생수 부족현상, 음료 사재기 현상 등이 일어나며 음료 수요가 크게 증가하였습니다. 한편, 발효 및 건강기능식품 시장은 대한민국의 고령 인구 비중의 급격한 상승에 따라 가장 주목받고 있는 분야입니다. 코로나-19의 영향으로 건강식품, 면역력 증진을 위한 자연 친화적 식품 등에 대한 수요가 크게 증가하였습니다. 이에 따라 친환경 재료를 이용한 제품의 개발, 생산의 필요성이 더욱 높아지고 있으며, 제품의 편리성 및 효율성 제고, 고급화 등을 통해 새로운 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품이 다양해져 발효식품시장은 당분간 꾸준하게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

3. 경기변동의 특성
음료산업은 부자재의 수입의존도가 높아 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다. 또한, 발효식품은 고령화 시대에 따라 건강기능식품, 웰빙 등의 헬스케어에 대한 관심이 증가하면서 제품의 성분 및 안전성에 대한 관심 또한 증가하고 있습니다. 이에 따라 관련 산업 또한 꾸준하고 지속적인 성장세를 유지하고 있으나, 천연 원재료의 작황 및 수급에 따른 원재료가격 변화에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.

4. 경쟁요소 및 자원조달의 특성
음료시장의 경우, 주요 대기업의 독과점 시장이 형성되어 있어 생존을 위해서는 브랜드 이미지 구축 및 인지도 형성, 소비자의 트렌드를 예측한 마케팅 및 경쟁력 있는 상품이 필수적인 요소입니다. 해외에서 자원을 수입하는 경우가 많아 장기적으로 안정적인 생산, 판매를 위한 거래처 확보 중요성이 부각되는 산업 중 하나입니다. 한편 발효 및 건강기능식품의 경우, 앞으로 식품소재 영역을 넘어프로바이오틱스, 아미노산 등 미생물을 활용한 다양한 발효효소 연구개발을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보가 필요합니다.
당사는 천연재료를 이용한 식품사업 연구개발을 통해 향후 당사의 주요사업인 바이오사업을 접목시켜 양 사업의 시너지 효과를 극대화하고 당사만의 차별화된 특별한 브랜드 이미지 구축을 위해 노력하고 있습니다.

5. 관련 법령
식품안전 및 위생에 대한 국민의식 변화 추세에 따라 보건복지부, 식품의약품안전처 등 정부기관은 물론 시민단체의 감시감독이 더욱 강화되고 있습니다. 관련 법령으로는 대표적으로 식품위생법을 비롯하여 각종 관련 법령들의 규제를 받고 있습니다.

[위생사업부문]
1. 산업의 개요 및 특성
국내 보건용품 및 위생용품 산업군은 코로나-19의 영향으로 최근 2년간 가장 큰 폭의 경기변동을 겪은 시장입니다. 코로나-19 초기단계에 마스크를 비롯한 위생용품 수요가 급증하며 제품 가격이 치솟았으나 이후 다수의 기업이 위생용품 사업에 참여하며 제품 공급초과현상이 벌어지는 등 타 산업군에 비해 수요, 공급량의 불균형 현상이 발생하며기도 하였습니다. 수요가 급증하던 시기 적절한 준비 없이 위생사업에 뛰어든 다수의 기업들이 공급 초과로 도산하면서 현재는 안정적인 판매처를 확보한 기업들이 위생용품 시장을 주도하고 있습니다. 전 세계적으로 전염병에 따른 소비자의 개인위생에 대한 관심이 증가하고 있으며, 인구가 고령화됨에 따라 헬스케어에 대한 관심도가 높아지고 있습니다. 특히 전 세계적으로 보건용품 및 위생용품에 대한 수요 또한 지속적으로 증가하고 있으며, 미국을 비롯하여 유럽 등 전세계 많은 국가들이 코로나-19 변이바이러스 확산 및 새로운 바이러스 유행에 대비하면서 마스크를 비롯한 보건용품 및 위생용품의 필요성은 더욱 부각되고 있습니다. 코로나-19가 완전히 종식되더라도 코로나-19를 경험한 소비자들의 인식 변화로 상시적인 방역, 위생에 대한 소비자의 관심과 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

2. 국내외 시장여건
보건용 마스크는 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 또는 감염원으로부터 호흡기 보호를 목적으로 사용되는 제품으로, 약사법 상 의약외품으로 식품의약품안전처의 허가를 받아야합니다. 소독제는 약사법 상 의약외품 또는 식품위생법 상 살균소독제 등으로 분류되고 있으며 기존 공산품으로 분류되었던 인체 청결용 물티슈는 안전 관리 강화를 위하여 화장품법 상 인체세정용 제품으로 분류, 화장품 안전기준의 적용을 받고 있습니다. 위생용품 시장은 최근 단기간 급격한 성장세를 보이고 있으나 많은 기업들이 위생용품 시장에 진출함에 따라 코로나-19로 인하여 안정적인 판매처를 확보한 일부 기업 외에는 경쟁이 심화되고 있는 양상입니다. 해당 사업부문의 시장현황 및 관련 전망에 대해서는 여러 견해가 갈리고 있어 더욱 다양한 정보가 필요한 실정입니다. 

3. 산업의 전망
코로나-19의 영향으로 전세계적으로 향후 또 다른 감염원에 대비하려는 시장 분위기가 조성되고 있어 마스크를 비롯한 보건, 위생용품 시장의 규모는 대체로 향후 수년간 계속 증가세가 이어질 것으로 전망되고 있습니다. 마스크 등 보건용품의 수요가 증가하는 만큼 공급업체 또한 급증하여 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예측되고 있습니다. 다만 지난 2년간 전 세계가 한국의 방역 관리체계를 성공적으로 평가하였으며 특히 우수한 품질의 한국산 위생용품이 널리 알려지면서 앞으로 국내산 마스크의 수출 부문은 더욱 활성화 될 것으로 예측되고 있어 세계 시장 변화에 대해 면밀히 파악하고 신속한 대응이 필요할 것으로 예상됩니다. 한편, 개인의 위생에 대한 소비자들의 인식 변화로 인하여 소독제 등 위생용품 시장도 성장세를 보이고 있습니다. 코로나-19로 인하여 방역, 위생용품이 일상에 자연스럽게 녹아들면서 휴대하기 편리한 손소독제, 살균소독제 및 물티슈 등에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 생활방역이 자리잡히기 시작하면서 앞으로 국내외 위생용품 산업 또한 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

4. 관련 법령
당사가 영위하는 위생사업은 주로 약사법, 의약외품 품목허가·신고·심사 규정, 식품위생법 등의 규제를 받고 있습니다.

보다 자세한 내용은 추후 제출 예정인 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

아래의 영업개황은 요약본으로, 자세한 내용은 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 제출 예정인 당사의 제51기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

[줄기세포 사업부문]

줄기세포 사업부문은 크게 줄기세포치료제 해외 임상, 줄기세포치료제 판매사업(판매권),NK면역세포사업, 줄기세포배양배지사업, 줄기세포배양액 화장품사업, 뇨줄기세포 및 피세포사업이 포함되어 있습니다.
당사의 주요 임상시험 현황 중 해외 임상시험의 내용은 다음과 같습니다.
퇴행성관절염 줄기세포치료제 조인트스템은 2020년 3월 미국 식품의약국(이하 FDA)에 제2b/3a상 임상시험계획을 신청하여 2020년 4월 20일 FDA의 승인을 받아 현재 총 7개의임상시험 실시기관을 선정, 현재 각 기관별 임상시험 환자모집 등 세부 절차를 진행하고 있습니다. 
코로나-19 감염으로 인한 폐렴 등 폐손상 환자 대상 줄기세포치료제 아스트로스템-V는 지난 2020년 4월 FDA에 제1/2a상 임상시험계획을 신청하여 2020년 8월 13일 승인을 받았으며 일부 프로토콜을 변경하여 현재 2개의 임상시험 실시기관을 선정, 세포 공여자 모집 등 임상시험 개시를 준비하고 있습니다. 
알츠하이머병(치매)환자 대상 줄기세포치료제 아스트로스템의 임상시험은 2020년 5월 제2b상 임상시험계획을 미국 FDA에 제출하여, 2020년 7월 20일 임상시험 개시가 가능하다는 통보를 받아 현재 임상시험 개시를 위한 세부절차를 진행하고 있습니다.
국내 임상시험은 (주)알바이오에서 당사가 국내 판매권을 보유하고 있는 퇴행성관절염 줄기세포치료제 조인트스템의 제3상 임상시험을 진행하였으며, 지난 2020년 12월 15일 총 13개 기관에서 최종 247명의 환자들 대상으로 추적관찰을 모두 완료하고 2021년 2월 식품의약품안전처에 종료보고를 하였습니다. 지난 2021년 8월 20일 (주)알바이오는 식품의약품안전처에 조인트스템의 첨단바이오의약품 품목허가를 신청하였으며, 보고서 제출일 현재 식약처 심사가 진행중입니다.
한편, 줄기세포배양액 화장품의 경우, 당사의 대표 브랜드인 "닥터쥬크르"를 홈쇼핑 및 직영매장을 통해 판매하고 있으며, 특히 당사 제품의 우수성이 널리 알려지면서 지난해 TV홈쇼핑 채널을 확대하였습니다. 당사는 고객 분들의 편의를 도모하고 당사 제품 홍보 및 고객 만족도 향상을 위해 오프라인 매장인 "네이처셀 캠프"를 운영하고 있습니다. 또한 네이처셀멤버스 회원제 운영을 통해 회원분들께 당사의 첨단 바이오기술을 접하실 수 있는 프리미엄을 제공하고 있습니다.

[식품사업부문]

발효식품의 경우, 제품의 지속적인 고급화를 통해 백화점, 호텔, 할인점 등의 기존 경로의 구조적 경쟁력을 강화하였습니다. 만들어먹는 영양 고로쇠 고추장, 영양 반딧불이 우리콩 메주, 화과원 가는길 고로쇠 청국장 등 청정지역의 천연물을 활용하여 당사 만의 차별화된 소재와 기술로 고부가가치 제품개발에 박차를 가하고 있습니다. 특히 지난해의 경우 당사의 발효식품이 신세계백화점(강남점, 부산센텀시티점, 대구점)에 입점하였으며 앞으로도 브랜드 고급화 및 판매처 확대를 통한 매출 향상을 도모할 예정입니다. 한편 줄기세포 사업과의 시너지 효과를 극대화하기 위한 천연 건강기능식품을 연구, '구증구포 발효홍삼' 및 101가지 자연식물원료에 당사의 발효기술을 접목시켜 1000일 이상 발효를 거친 디톡스 발효액 '다니엘101'등을 개발하여 출시, 네이처셀 캠프 및 네이처셀 멤버스 회원들에게 공급하는 회원제 유통을 통해 판매를 계속하고 있습니다.
음료부문은 사업구조 개편을 통해 생산품목의 종류를 줄여 일간 생산성을 향상시키고 있으며 경비절감 및 자사 직수출물량 확대 등 수익성 향상을 위해 노력하고 있습니다. 이와 함께 기능성 음료 개발 및 생산을 통해 신규시장 진입을 위한 최선의 노력을 다하고 있습니다.
또한 건강 친화적인 기능성 음료 및 독창적 상품개발을 통해 새로운 시장 진입을 추진하고 있습니다. 음료수출부문에서는 미국과 중국을 포함한 대륙별 주요 10여개국에 식음료를 수출하고 있습니다. 시장의 트렌드에 대응한 신규제품을 개발, 공급하여 마켓니즈(Market Needs)에 부합하도록 노력하고 있으며, 철저한 품질관리로 해외에서 꾸준하게 좋은 평가를 받고 있습니다. 향후 유통채널 중 성장률과 점유율이 상승하고 있는 편의점 시장과 지속적으로 높은 판매액을 유지하고 있는 대형 마트 및 할인점 입점을 집중적으로 공략할 예정입니다.

[위생사업부문]

당사는 2020년 신규 사업으로 위생사업부문에 진출하여 식품의약품안전처로부터 KF-94와 KF-80 보건용마스크를 비롯하여 총 12종의 마스크에 대한 의약외품 허가를 받았으며 100% 국내산 원자재를 이용한 4중필터 바이오스타 고급 일회용마스크도 자체 생산 및 판매를 개시하였습니다. 또한 서울대 수의과대학, 건국대 등 전문연구기관의 실험을 통해 코로나-19 바이러스 및 인플루엔자 바이러스 등에 대한 살(殺)바이러스 효과를 검증받은 바이오스타 살균소독제를 생산, 식품의약품안전처로부터 제조허가를 받아 판매를 개시하였습니다. 지난해에는 위생용품 시장에서 경쟁력을 갖추기 위하여 다양한 종류의 마스크를 생산, 판매하였으며 중국 3대 온라인 쇼핑몰인 징동몰과 알리바바 그룹의 티몰에도 진출하는 등 위생용품 사업부문의 매출 확대에 힘쓰고 있습니다. 당사 제품들은 현재 네이처셀멤버스 쇼핑몰(www.naturecell.net), 네이처셀 주주몰(www.naturecelljuju.com), 네이처셀 캠프 등에서 판매하고 있으며 향후 다양한 판매채널을 확대할 예정입니다. 

2) 공시대상 사업부문의 구분

구분
내용

줄기세포 사업부문
피세포(PBMC)ㆍ면역세포ㆍ뇨줄기세포 보관,
줄기세포 배양용 배지 제조,
줄기세포 치료제 판매(판매권),
줄기세포 배양액 화장품 제조ㆍ판매

식품 사업부문
음식료품, 발효식품, 건강기능식품 등

위생 사업부문
마스크, 소독제, 물티슈

2. 시장점유율

- 각 사업부문별 시장 점유율은 정확한 통계가 없거나 변동성이 심하여 객관적인 자료 확보가 어려움에 따라 기재를 생략합니다.

3. 시장의 특성

- 상기 1.사업의 개요 중 '가. 업계의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

- - 상기 1.사업의 개요 중 '나.회사의 현황' 내용을 참고하시기 바랍니다.

5. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III.경영참고사항을 참고하시기 바라며, 자세한 내용은 주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 제출 예정인 당사의 제51기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 외부감사 전 개별재무제표입니다. 
 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 주주총회 1주일전까지 공시 예정인 감사보고서 및 제51기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 

1) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표)

재 무 상 태 표

제 51 기 2021년 12월 31일 현재

제 50 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 네이처셀
(단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

자산

Ⅰ.유동자산

41,103,504,312

56,333,934,528

현금및현금성자산
32,550,782,855

41,497,497,194

단기금융상품
0

7,000,000,000

매출채권
7,068,225,890

5,104,467,836

대손충당금
(3,782,816,119)

(2,782,199,906)

미수금
2,858,015,879

2,441,537,974

대손충당금
(2,456,382,123)

(1,316,462,061)

미수수익
13,167,601

22,509,546

대손충당금
(5,072,007)

(5,072,007)

단기대여금
435,430,000

435,430,000

단기대여금-대손충당금
(335,430,000)

(335,430,000)

선급금
902,194,296

197,829,368

선급비용
272,752,786

287,145,682

계약자산
411,049,053

566,235,036

당기법인세자산
17,620,790

72,097,420

재고자산
3,153,965,411

3,148,348,446

Ⅱ.비유동자산

27,787,315,933

29,416,015,171

장기금융상품
14,000,000

14,000,000

장기대여금
196,075,909

62,777,785

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,954,127,649

1,774,754,179

관계기업투자주식
6,828,805,779

9,249,303,689

투자부동산
1,137,294,607

1,151,625,404

유형자산
6,070,093,761

6,672,408,531

사용권자산
2,460,770,051

2,661,907,264

무형자산
3,118,089,141

3,238,868,735

보증금
1,258,059,036

840,369,584

장기선급금
3,750,000,000

3,750,000,000

자산총계

68,890,820,245

85,749,949,699

부채

Ⅰ.유동부채

6,578,475,252

20,517,508,451

매입채무
1,389,356,702

359,082,067

단기차입금
0

4,190,000,000

유동성장기부채
0

23,000,000

미지급금
1,976,201,353

1,740,369,597

미지급비용
325,198,665

328,415,752

선수금
383,991,456

347,239,062

계약부채
1,318,689,541

1,728,054,520

유동성리스부채
1,176,435,146

832,308,864

예수금
8,602,389

6,519,508

전환사채

7,350,999,081

파생 금융상품부채

3,611,520,000

Ⅱ.비유동부채

2,226,338,792

2,550,319,365

장기차입금

0

리스부채
1,361,784,352

1,868,981,877

임대보증금
58,000,000

58,000,000

순확정급여부채
806,554,440

623,337,488

부채총계

8,804,814,044

23,067,827,816

자본

Ⅰ.자본금

31,313,578,000

30,595,199,500

보통주자본금
31,313,578,000

30,595,199,500

Ⅱ.자본잉여금

78,784,455,963

49,583,407,872

주식발행초과금
78,271,593,945

49,285,907,872

기타자본잉여금
512,862,018

297,500,000

Ⅲ.결손금

(55,182,017,960)

(21,840,739,406)

미처리결손금
(55,182,017,960)

(21,840,739,406)

Ⅳ.기타자본구성요소

5,169,990,198

4,344,253,917

주식선택권
3,172,548,658

3,179,305,000

지분법자본변동
1,044,022,527

1,194,719,338

공정가치측정금융자산평가누계액
953,419,013

(29,770,421)

자본총계

60,086,006,201

62,682,121,883

부채및자본총계

68,890,820,245

85,749,949,699

손 익 계 산 서

제51기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 :
주식회사 네이처셀

(단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

Ⅰ.매출액
22,204,011,084
16,719,797,396

Ⅱ.매출원가
12,829,715,825
9,119,421,819

Ⅲ.매출총이익
9,374,295,259
7,600,375,577

Ⅳ.판매비와관리비
20,570,404,229
14,011,108,006

급여
4,265,415,355
2,882,798,392

퇴직급여
327,064,653
165,617,248

복리후생비
390,636,826
324,393,805

여비교통비
230,159,923
39,995,869

통신비
58,631,766
44,284,377

수도광열비
33,461,735
6,313,059

세금과공과금
29,421,782
26,102,187

지급임차료
162,303,784
58,721,105

감가상각비
1,361,875,456
788,440,840

소모품비
456,414,702
295,671,814

도서인쇄비
150,917,582
74,609,254

접대비
26,713,880
14,662,901

운반비
445,427,597
265,922,019

교육훈련비
2,869,393
1,011,000

차량유지비
3,594,900
4,330,486

수선비
4,528,152
12,705,422

보험료
7,878,805
6,968,146

광고선전비
2,006,644,528
1,025,323,524

지급수수료
3,212,671,326
1,349,750,593

대손상각비
1,000,616,213
2,007,588,232

수출제비용
66,290,745
29,332,448

판매수수료
4,448,902,021
2,550,108,713

무형자산상각비
3,362,161
3,118,032

경상연구개발비
1,417,960,070
1,685,946,828

견본비
456,640,874
347,391,712

Ⅴ.영업이익(손실)
(11,196,108,970)
(6,410,732,429)

Ⅵ.기타수익
555,042,359
195,496,250

외환차익
17,282,391
47,062,514

외화환산이익
10,470,195
1,196,223

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
0
7,899,176

자산임대수익
136,378,569
80,559,368

유형자산처분이익
0
428

부대사업수익
104,262,138

잡이익
286,649,066
58,778,541

Ⅶ.기타비용
5,402,144,003
11,899,486,459

외환차손
22,692,990
13,291,604

외화환산손실
2,912,746
2,515,238

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
0
205,351,085

재고자산폐기손실
40,303,222
110,560,751

기타의대손상각비
1,139,920,062
1,296,462,061

기부금
139,605,101
250,218,965

공정가치금융자산처분손실
0
281,950

지분법손실
360,009,629
1,634,021,192

지분법주식손상차손
3,117,469,452
4,434,117,372

유형자산손상차손
565,666,751
3,744,009,100

무형자산손상차손
3,878,817
8,799,685

잡손실
9,685,233
199,857,456

Ⅷ. 금융수익
181,720,552
529,102,079

이자수익
92,108,520
260,746,783

외화환산이익
89,612,032
13,370,914

배당금수익

254,984,382

Ⅸ. 금융비용
16,928,406,216
1,284,041,173

이자비용
750,694,247
488,460,894

외화환산손실

117,010,279

파생상품평가손실
16,177,711,969
678,570,000

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(32,789,896,278)
(18,869,661,732)

ⅩⅠ.법인세비용

ⅩⅡ.당기순이익(손실)
(32,789,896,278)
(18,869,661,732)

ⅩⅢ. 기타포괄손익
281,110,347
(336,991,723)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여부채의재측정요소
(551,382,276)
(429,210,162)

공정가치측정금융자산평가누계액
983,189,434
49,876,393

후속적으로 당기손익으로 재분류될수있는 항목

지분법자본변동
(150,696,811)
42,342,046

ⅩⅣ.총포괄손익
(32,508,785,931)
(19,206,653,455)

ⅩⅤ. 주당손익

기본주당손익
(1,073)
(308)

희석주당손익
(1,073)
(308)

자 본 변 동 표

제51기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네이처셀
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
결손금
기타자본구성요소
자본총계

2020.01.01(전기초)
30,595,199,500
49,583,407,872
(2,541,867,512)
4,252,035,478
81,888,775,338

당기순이익

(18,869,661,732)

(18,869,661,732)

순확정급여부채의 재측정요소

(429,210,162)

(429,210,162)

지분법자본변동

42,342,046
42,342,046

공정가치측정금융자산평가누계액

49,876,393
49,876,393

2020.12.31(전기말)
30,595,199,500
49,583,407,872
(21,840,739,406)
4,344,253,917
62,682,121,883

2021.01.01(당기초)
30,595,199,500
49,583,407,872
(21,840,739,406)
4,344,253,917
62,682,121,883

당기순이익

(32,789,896,278)

(32,789,896,278)

순확정급여부채의 재측정요소

(551,382,276)

(551,382,276)

기타자본항목 재분류

215,362,018

(215,362,018)
0

주식보상비용

223,929,298
223,929,298

주식선택권의행사
108,028,000
1,883,772,680

(230,685,640)
1,761,115,040

전환사채의전환
610,350,500
27,101,913,393

27,712,263,893

지분법자본변동

(150,696,811)
(150,696,811)

공정가치측정금융자산평가누계액

1,198,551,452
1,198,551,452

2021.12.31(당기말)
31,313,578,000
78,784,455,963
(55,182,017,960)
5,169,990,198
60,086,006,201

현 금 흐 름 표

제51기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네이처셀
(단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(10,228,268,141)

(5,412,080,219)

1.당기순이익(손실)
(32,789,896,278)

(18,869,661,732)

2.조정항목
25,878,397,896

16,737,519,044

퇴직급여
478,549,053

354,489,120

외화환산손실
2,912,746

119,525,517

감가상각비
1,659,636,718

1,369,462,897

무형자산상각비
188,763,755

190,029,202

대손상각비
1,000,616,213

2,007,588,232

기타대손상각비
1,139,920,062

1,296,462,061

재고자산평가손실
635,969,242

634,382,037

재고자산폐기손실
40,303,222

110,166,606

유형자산손상차손
565,666,751

3,744,009,100

무형자산손상차손
3,878,817

8,799,685

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실

205,351,085

공정가치측정금융자산처분손실

281,950

지분법손실
360,009,629

1,634,021,192

관계기업투자주식손상차손
3,117,469,452

4,434,117,372

파생금융상품평가손실
16,177,711,969

678,570,000

이자비용
750,694,247

488,460,894

주식보상비용
223,929,298

잡손실
730,727

외화환산이익
(100,082,227)

(14,567,137)

유형자산처분이익

(428)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익

(7,899,176)

재고자산평가손실환입
(274,470,506)

이자수익
(92,108,520)

(260,746,783)

배당금수익

(254,984,382)

잡이익
(1,702,752)

3.자산ㆍ부채의변동
(3,321,138,895)

(3,500,440,575)

매출채권의감소(증가)
(1,958,178,053)

(1,822,429,130)

미수금의감소(증가)
(416,477,905)

525,134,277

선급금의감소(증가)
(704,364,928)

67,092,714

선급비용의감소(증가)
14,392,896

(156,804,267)

계약자산의감소(증가)
155,185,983

(48,013,535)

당기법인세자산의증가
(17,620,790)

(72,103,030)

재고자산의감소(증가)
(407,418,923)

(754,188,932)

매입채무의감소(증가)
1,032,531,015

40,432,098

미지급금의증가(감소)
235,552,824

(395,450,483)

미지급비용의증가(감소)
(37,496,933)

(95,293,182)

선수금의증가
36,752,394

(269,047,102)

계약부채의증가(감소)
(409,364,979)

95,699,265

예수금의증가
2,082,881

(5,566,805)

퇴직금의지급
(55,036,517)

84,418,368

사외적립자산의감소
(791,677,860)

(694,320,831)

4.이자의수취
76,653,274

328,389,387

5.이자의지급
(144,381,558)

(113,346,623)

6.법인세의환급
72,097,420

5,460,280

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

4,823,127,630

15,506,059,677

1.투자활동으로인한현금유입액
7,102,346,876

31,121,293,785

단기금융상품의회수
7,000,000,000

8,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

22,098,178,739

배당금수취

254,984,382

장기대여금의회수
6,701,876

52,777,775

유형자산의처분

215,352,889

장기선급금의회수

500,000,000

임대보증금의회수
95,645,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(2,279,219,246)

(15,615,234,108)

당기손익-공정가치측정금융자산

12,248,698,482

장기대여금의증가
140,000,000

165,555,560

관계기업투자주식의취득
1,188,500,000

유형자산의취득
383,531,768

2,715,967,266

무형자산의취득
71,862,978

6,203,800

임대보증금의증가
495,324,500

478,809,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(3,631,185,860)

10,277,646,319

1.재무활동으로인한현금유입액
1,761,115,040

11,970,146,258

주식선택권의 행사
1,761,115,040

전환사채의발행

10,000,000,000

단기차입금의증가

1,950,000,000

임차보증금의증가

20,000,000

정부보조금의수취

146,258

2.재무활동으로인한현금유출액
(5,392,300,900)

(1,692,499,939)

단기차입금의상환
4,190,000,000

리스부채의상환
1,179,300,900

676,351,664

장기차입금의상환
23,000,000

996,000,000

임대보증금의상환

20,000,000

정부보조금의지출

148,275

Ⅳ.현금성자산의환율변동으로인한효과

89,612,032

(103,639,365)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감

(8,946,714,339)

20,267,986,412

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

41,497,497,194

21,229,510,782

Ⅶ.당기말의현금및현금성자산

32,550,782,855

41,497,497,194

2) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1. 각 호 생략

제2조 (목적)

1. 각 호 생략

1. 국제물류주선업

1. 국제운송물류업

1. 국제복합운송업

1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

세포치료제 및

임상시험용의약품

해외 직접 배송을

위한 사업목적 추가

부칙

1.~32. <생략>

부칙

1.~32. <생략>

33. 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

권순미
1963.06.21.
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권순미
(주)네이처셀 사내이사
2016.10.~
(주)네이처셀 사내이사
-

2018.10.~
사회복지법인 줄기세포생명재단 이사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

네이처셀 사내이사로 재직하면서 식품사업부문의 사업구조 개선을 통해 경비절감 및 고부가가치 상품 개발을 통한 수익성 향상에 크게 기여하였으며, 당사의 ESG 경영실천을 위해 다양한 활동을 하고 있습니다. 오는 2022년 3월 임기가 만료됨에 따라 이사회에서는 후보자를 재선임하여 그 직을 이어감으로써 향후 당사의 기업가치 향상을 위해 더욱 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(권순미 사내이사 후보자).jpg
확인서(권순미 사내이사 후보자)

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사가 진행중인 세포치료제의 연구개발 등 회사가 진행중인 사업에 기여하거나 향후 기여할 수 있는 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 장기적으로 당사의 기업가치를 향상시키고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김진태
등기임원
감사
보통주
20,000주

박OO 외 20명
임직원
임직원
보통주
173,000주

총(22)명
-
-

보통주

총(193,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주교부, 자기주식 교부, 차액 보상 중 행사신청 시 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 기명식 보통주 193,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 상법 제340조의2 제4항 주식의 실질가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권부여일(해당 정기주주총회) 전일을 기산일로 하여 직전 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 평균가격)과 주식의 권면가액 중 높은 금액으로 산정 예정

- 행사기간: 2025년 3월 30일 ~ 2030년 3월 29일
-

기타 조건의 개요
- 3년간 분할 행사 조건
(행사수량은 각 대상자 별 아래 한도 내에서 행사 가능)
2025년 3월 30일 ~ 2026년 3월 29일 : 부여 주식 수의 30%
2026년 3월 30일 ~ 2027년 3월 29일 : 부여 주식 수의 60%
2027년 3월 30일 ~ 2030년 3월 29일 : 부여 주식 수의 100%
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
최근일 현재
부여가능주식수
잔여 부여가능
주식수

62,627,156
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
2,683,771
2,490,771

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
구분
부여일
부여인원
(행사인원)
주식의
종류
부여
주식수
최근 2사업연도
행사 주식수
실효 주식수
잔여
주식수

2022년
행사
2014.03.27.
8(1)
기명식 보통주
820,000주
10,000주
470,000주
-

2021년
부여
2019.09.16.
49(-)
기명식 보통주
221,000주
-
21,000주
200,000주

2021년
행사
2016.01.29.
2(1)
기명식 보통주
3,200,000주
116,056주
-
3,068,944주

2021년
행사
2016.08.08.
2(1)
기명식 보통주
300,000주
100,000주
-
200,000주

2019년
행사
2015.03.13.
51(2)
기명식 보통주
1,098,000주
69,000주
181,000주
60,000주

계
-
-
총 5명 행사
기명식 보통주
총(5,639,000)주
총(295,056)주
총(627,000)주
총(3,528,944)주

* 상기 행사주식수는 최근 2사업연도에 행사한 수량을 기재한 내역입니다.

* 상기 실효주식수 및 잔여주식수는 해당 부여분에 대한 '총 실효주식수 및 잔여주식수'를 의미합니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

* 상기 금액은 실제 지급 총액이 아닌 당기에 승인 대상인 이사보수의 최고 한도액입니다.
(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
618백만원

최고한도액
1,000백만원

* 상기 실제 지급된 보수총액은 2021.03.30. 임기만료에 따라 퇴임한 사외이사 2명의 보수도 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

* 상기 금액은 실제 지급 총액이 아닌 당기에 승인 대상인 감사보수의 최고 한도액입니다.
(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
157백만원

최고한도액
200백만원

*상기 실제 지급된 보수 총액에는 2021.03.퇴임한 감사 1명에게 지급한 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거, 당사의 제51기 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/) 및 회사 홈페이지(www.naturecell.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유
-당사는 이번 정기주주총회에서 코스닥협회의 주주총회 분산개최 권고에 따라 집중일 개최를 피하고자 하였으나 외부감사 일정, 코로나-19로 인한 주주총회 개최장소의 일정 제약 등의 사유로 부득이하게 2022년 3월 30일 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다. 이에 당사는 주주들의 적극적인 의결권 행사를 위해 정기주주총회 소집통지서에 위임장을 동봉하고 한국예탁결제원의 전자투표시스템을 통해 전자투표로 주주들이 의결권을 행사할 수 있도록 결정하였습니다.
향후 보다 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

■ 코로나-19 관련 안내
 - 코로나-19 및 변이바이러스의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주분들께서는 가급적 직접 참석보다는 전자투표, 위임장 등을 활용하여 의결권을 행사하여 주시기를 당부드립니다.
- 당사의 주주총회 개최일 당일에는 방역관리 지침에 따라 총회장 입장 전 호흡기 증상 여부 확인 및 체온측정을 진행할 예정입니다. 
- 마스크 미착용자, 확진자를 비롯하여 37.5도 이상의 발열 또는 호흡기 질환자 등 감염 의심 증상이 있는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있음을 미리 알려드립니다.
- 직접 참석하고자 하시는 주주분들께서는 코로나-19 감염 및 전파 예방을 위해 반드시KF-94 마스크 착용을 부탁 드립니다.
 - 당사는 정기주주총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고, 당일 손 소독제 및 살균 소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주분들께서도 감염병 예방을 위하여 현장 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.
- 코로나19 확산추세 및 방역지침에 따라 일정, 장소 변경 등의 변동사항이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (www.naturecell.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

■ 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용할 예정이며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소
포털사이트에서 "한국예탁결제원 전자투표시스템" 검색 또는 주소창에 아래 주소 입력
 - PC : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 20일 09시 ~ 2022년 03월 29일 17시
 - 전자투표기간 중 24시간 시스템 이용 가능

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 공동인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리