노을 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 노을

주주총회소집공고
2.9
노을(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
노을(주)

대 표 이 사 :
임찬양,이동영

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, B동 10층

(전 화) 031-308-6310

(홈페이지)http://www.noul.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김경환

(전 화) 070-4352-2014

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 25 조에 의거 제 7 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, B동 10층 노을(주) 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제7기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 주주님들의 양해 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 대한 제한이 있을 수 있습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 기존에 공고된 행사장이 변경될 경우 공시 등으로 지체없이 안내드릴 예정입니다.

- 주차는 제공되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이선지
(출석률: 66.7%)
장성수
(출석률: 66.7%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

9
21.11.01
제1안 임시주주총회 소집의 건
제2안 주주명부 확정 기준일 및 정지기간 승인의 건
불참
불참

10
21.12.01
제1안 대표이사 중임의 건
찬성
찬성

11
21.12.07
제1안 스위스 법인 대여금 출자전환 건
찬성
찬성

* 2021년 8월 5일, 21년 임시주주총회를 통해 이선지 사외이사, 장성수 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
800
8.58
4.29
-

※ 상기 주총승인금액은 2021.03.31 정기주주총회에서 승인된 이사의 총보수한도액이며, 지급총액은 2021.01.01~2021.12.31까지 사외이사에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

(가) 의료산업 특성

의료산업은 인간의 건강과 생명에 관련된 제품을 생산하는 산업입니다. 당사의 제품인 차세대 진단검사 플랫폼 miLab Dx와 현재 개발 중인 정밀의료 플랫폼 miLab Rx 모두 의료산업에 포함됩니다. 당사는 의료산업의 고유한 특성을 충분히 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 향후 의료산업의 선도 기업으로 성장해 나가고자 합니다. 다른 산업 대비 의료산업은 ① 높은 진입 장벽, ② 다양한 이해관계자, ③ 고부가가치, ④ 오랜 제품 교체 주기, ⑤ 공공 영역 밀접성 등 5가지 특성을 가지고 있습니다.

(나) 높은 진입 장벽

의료산업은 인간의 건강과 생명을 다루는 특성상 정부 규제의 상당한 영향을 받는 대표적인 규제 산업입니다. 대부분 국가는 인체에 미치는 위험도에 따라 등급을 나누어 관리합니다. 위험도가 높은 제품일수록 더 높은 수준의 검증을 통과해야 합니다. 높은 수준의 검증을 통과하려면 임상 등의 과정을 거쳐야 하는데, 이때에 많은 시간과 비용이 투입됩니다. 이 같은 규제는 후발 기업에게 진입장벽으로 작용합니다.

(다) 다양한 이해관계자

의료산업은 최종 사용자, 구매 결정자, 비용 지불자가 모두 다른 특성이 있기에 다양한 이해관계에 대한 고려가 필수입니다. 통상 의료용 제품에 대한 최종 사용자는 환자입니다. 그렇지만 진단과 치료는 의료행위와 연결되어 있어 제품과 서비스의 사용 여부를 결정하는 데에는 의사의 판단이 매우 중요한 역할을 합니다. 의료용 제품의 구매 의사결정 또한 병원과 의사가 주로 결정하게 됩니다. 하지만 병원과 의사에게 비용을 지급하는 것은 대부분 건강보험사입니다. 건강보험사는 보험코드를 바탕으로 보험수가의 형태로 비용을 지정하기 때문에, 대부분의 경우 건강보험사에서 의료용 제품에 대한 가격 결정권을 가지고 있습니다. 건강보험사는 전체 의료비용을 줄일 수 있는 경제적인 솔루션에 대한 선호가 높습니다.

(라) 고부가가치

의료산업은 높은 진입장벽을 기반으로 한 고부가가치 제품을 만드는 산업으로 일반 제조업 대비 수익성과 안정성이 높습니다. 또한, 의료산업은 경기나 계절의 변화에 민감하지 않습니다. 대부분의 제조업은 경기에 따라 수요와 매출의 변동성이 큰 반면, 의료 산업은 경기 변동이나 계절의 변화에 민감하게 변동하지 않습니다.

(마) 오랜 제품 교체 주기

의료산업 내 제품은 한번 구입하면 5년~10년 정도 사용됩니다. 이 같은 특성으로 의료산업에서는 이미 판매된 장비를 활용하여 유지보수, 소모품, 부가서비스 등의 지속적인 매출을 발생시키는 것이 중요합니다. 의료산업 내 글로벌 기업들 역시 기존에 설치한 시스템에서 주기적으로 발생하는 소모품이나 유지보수 매출의 비중이 타 산업 내 기업 대비 높은 편입니다.

(바) 공공 영역 밀접성

코로나19 팬더믹 발생 등 전세계 감염병 확산 주기가 짧아지면서 국가 차원에서의 공공보건 체계 구축의 중요성이 높아졌습니다. 코로나19 대응에 초기 성공여부는 빠르고 정확한 진단 솔루션 보유 여부에 달려 있습니다. 또한, 국가 경쟁력 평가에서도 진단과 치료 등 보건분야에 대한 평가 비중이 높아지고 있습니다. 이에 따라 의료산업에 대한 다양한 국가적 지원이 확대되면서 국내 관련 산업에도 유리한 사업 환경이 조성되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

Allied Market Research (2020) 자료에 따르면 전 세계 체외 진단 시장은 연평균 4.8%로 지속적인 성장률을 보이고 있습니다. 

 <2019~2027년도 세계 체외진단 시장규모>
 (단위: 십억달러)

구분

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

CAGR

체외진단

67.1

65.4

68.7

72.2

75.7

79.3

83.1

87

91.1

4.8%

* 자료: Allied Market Research (2020)

(가) 차세대 진단 검사 분야

특히 당사가 속한 진단검사 시장은 의료산업 내에서 가장 규모가 큰 시장으로 2020년 223조 원에서 2028년 323조 원으로 매년 CAGR 4.7%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 차세대 진단검사 시장에 3가지 솔루션을 제공하고 있습니다. 첫째는 말라리아와 열질환 진단을 위한 Malaria & Fever 솔루션, 둘째는 말초혈액 분석을 위한 Peripheral blood 솔루션, 셋째는 암 진단을 위한 Cancer diagnostics 솔루션입니다. 각각의 솔루션에 대한 시장 현황 및 전망은 아래와 같습니다.

노을의 목표 시장 구분 및 시장 규모

목표 시장

시장 규모(연도)

시장 전망(연도)

CAGR

차세대 진단검사

(IVD for Medical Access)

223조원(2020년)

($200bn)

323조원(2027년)

($289bn)

4.7%

말라리아 & 열 질환

(Malaria & Fever)

7,040억원(2017년)

($0.63bn)

9,946억원(2025년)

($0.89bn)

4.4%

말초혈액분석

(Peripheral Blood)

12.9조원(2017년)

($11.5bn)

14.8조원(2022년)

($13.2bn)

2.8%

암 진단 - 자궁경부암

(Cancer Diagnostics)

9.4조원(2020년)

($8.4bn)

12.3조원(2025년)

($11.0bn)

5.6%

출처: GrandViewResearch(2021), 'Clinical Laboratory Service Market analysis & forecast from 2017 to 2028', WHO(2018), Malaria Report 2018; GrandViewResearch(2019), 'Malaria Diagnostics Market 2019-2026' Market&Market(2017), 
'Clinical Laboratory Service Market Forecast to 2022' Mordor Intelligence(2020), 'Cervical Cancer Diagnostic and IVD market from 2020 to 2025'

(나) 말라리아 & 열 질환 시장

말라리아 진단 시장 규모는 2017년 기준으로 7,040억원 규모이며, 연간 4.4% 성장하여 2025년에는 9,946억원 규모로 전망됩니다. 말라리아 진단 시장은 신속 진단(RDT), 현미경 진단(Microscopy), 분자 진단(PCR)으로 구성됩니다. 당사는 현미경 진단 시장을 목표로 삼고 있으며, 현미경 시장의 시장 규모는 2017년 기준 3,100억원($0.28bn)입니다.

말라리아 진단 시장.jpg
말라리아 진단 시장

<출처> WHO(2018), Malaria Report 2018; GrandViewResearch(2019), 'Malaria Diagnostics Market 2019-2026'

말라리아 진단 시장은 WHO 등 B2G 중심의 공공조달 시장 비중이 70% 이상입니다. WHO는 2030년까지 말라리아 종식을 목표로 세웠으며, 이를 위해 말라리아 진단 시장도 확대될 전망입니다. 국제보건기구 WHO는 지역별 말라리아 발생 빈도에 따라 각 지역을 High, Moderate, Low, Eliminating의 4가지 단계로 구분하고 있습니다. 말라리아 발생이 높은 High 지역의 경우, 빠르고 저렴한 검사가 우선적으로 필요하기 때문에 주로 신속 진단을 활용하는 비율이 약 78%로 높습니다. 반면, 말라리아 발생 빈도가 낮은 Low 또는 Eliminating 지역은 정확한 진단이 필요하기 때문에 현미경 진단 비율이 80% 이상입니다. WHO는 2030년까지 대부분의 High 지역을 Moderate 나 Low 지역으로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 이에 따라, 전체 말라리아 진단 시장에서 현미경 진단 비중은 시장 확대 속도보다 빠르게 높아질 것으로 예상됩니다.

 말라리아 발생 빈도별 비중 및 시장 전망

말라리아 발생
빈도별 지역 구분

2000년

2005년

2010년

2015년

2020년

2025년(e)

2030년(e)

High & Moderate

90%

87%

37%

31%

21%

8%

0%

Low & Eliminate

10%

13%

63%

69%

79%

92%

100%

말라리아 시장 규모
(진단 및 치료 포함)

0.6조원

($0.5bn)

1.0조원

($0.9bn)

3.1조원

($2.8bn)

3.8조원

($3.4bn)

7.2조원

($6.4bn)

8.6조원

($7.7bn)

9.7조원

($8.7bn)

<참고> WHO(2018), Malaria Report 2018; GrandViewResearch(2019), 'Malaria Diagnostics Market 2019-2026'

(다) 혈액분석 시장

혈액 검사는 화학적 성분을 분석하는 화학적 검사와 혈구(백혈구 등)를 분석하는 혈구 검사로 구분됩니다. 이 중, 혈구 검사는 다시 혈구 숫자를 세는 CBC(Complete Blood Count) 검사와 혈구 형태를 분석하는 혈구 BCM(Blood Cell Morphology) 검사로 나뉩니다. 혈구 검사는 우선 CBC 검사를 통해 혈구 숫자와 분포 등을 빠르게 분석하여 정상 혈액과 비정상 의심 혈액을 구분합니다. 이후 비정상 소견이 의심되는 혈액에 대해서는 현미경을 이용한 BCM 검사를 추가로 진행합니다. 일반적으로 CBC 검사를 통해 비정상 소견이 의심되는 비율은 약 30% 수준입니다.

당사는 CBC 검사와 BCM 검사를 목표 시장으로 설정하고 있습니다. CBC 검사와 BCM 검사는 크게 Routine Hematology Testing 시장에 포함되며, 시장 규모는 2017년 기준 12.9조 원입니다. 매년 2.8% 성장하여 2022년에는 14.8조 원 규모가 예상됩니다.

 혈액분석 시장 세부 검사법에 따른 시장 규모 전망

검사법

2015년

2016년

2017년

2022년(e)

CAGR

Routine Hematology Testing

12.4조원

($11.1bn)

12.6조원

($11.3bn)

12.9조원

($11.5bn)

14.8조원

($13.2bn)

2.8%

Coagulation Testing

7.7조원

($6.9bn)

8.0조원

($7.2bn)

8.4조원

($7.5bn)

10.8조원

($9.7bn)

5.2%

Specialized Hematology Testing

1.1조원

($1.0bn)

1.2조원

($1.1bn)

1.3조원

($1.1bn)

1.6조원

($1.4bn)

4.0%

Total

21.2조원

($19.0bn)

21.9조원

($19.6bn)

22.5조원

($20.1bn)

27.2조원

($24.3bn)

3.8%

<참고> Market&Market(2017), ‘Clinical Laboratory Service Market Forecast to 2022’

(라) 암 진단 시장

암 진단 시장 중 당사는 자궁경부암 진단 시장 진입을 목표로 하고 있습니다. 전세계 자궁경부암 진단 시장 규모는 2019년 8.9조 원입니다. 매년 5.6% 성장이 예상되며, 2025년에는 12.3조 원 규모로 전망됩니다.

 자궁경부암 진단 시장 규모 전망

항목

2017년

2019년

2021년

2023년(e)

2025년

CAGR

자궁경부암

진단 시장

8.0조원

($7.2bn)

8.9조원

($8.0bn)

9.9조원

($8.9bn)

11.1조원

($9.9bn)

12.3조원

($11.0bn)

5.6%

<참고> Mordor Intelligence(2020), 'Cervical Cancer Diagnostic and IVD market from 2020 to 2025

(3) 경기변동의 특성

당사의 제품은 인간의 건강과 관련된 수요이므로, 경기변동에는 둔감하며, 계절성도 낮습니다. 대부분의 제조업은 경기에 따라 수요와 매출의 변동성이 큰 반면, 의료 산업은 경기 변동이나 계절의 변화에 민감하게 변동하지 않습니다. 또한 의료산업은 높은 진입장벽을 기반으로 한 고부가가치 제품을 만드는 산업으로 일반 제조업 대비 수익성과 안정성이 높습니다. 

(4) 경쟁요소

현재 진단검사 시장은 글로벌 선도기업들의 시장 지배력이 높은 상황입니다. 글로벌 선도기업인 Roche, Abbott, Danaher 등 상위 5개 기업이 전체 시장의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 상위 10개 기업으로 확대하면 이들의 시장 점유율은 74% 이상입니다. 기존의 진단검사 시장은 대형병원 중심의 중앙실험실(Central Laboratory)에서 이뤄졌기 때문에 글로벌 선도기업들 역시 중앙실험실 환경에 맞춘 제품의 생산과 판매에 집중하고 있습니다.

최근 진단기기 시장 내 경쟁 구도가 변화하기 시작했습니다. 인공지능, 메카트로닉스, 고성능 반도체 기술 등 혁신적 융합기술을 활용해 진단기기 시장에 새롭게 진입하는 스타트업들이 많아지고 있습니다. 과다한 의료비용 지출에 대한 경제적 부담, 중앙화로 인한 비효율적인 진단 프로세스 이슈, 원격의료에 대한 필요성 증대, 암 조기진단의 중요성 확대 등은 새로운 진단 서비스에 대한 시장의 니즈가 높아지면서, 이들 스타트업들의 영향력 또한 확대되고 있습니다. 대표적인 기업이 EXACT Sciences사입니다. EXACT Sciences사는 혁신적 진단기술로 기존의 복잡하고 비싼 암 검사를 간편하고 저렴하게 제공하면서 급격히 성장하고 있습니다. 매출 규모는 2017년 293억 원에서 2020년 1조 666억 원이 되면서, 연평균 90% 이상의 성장률을 보여주었습니다. Evaluate medtech 보고서에 따르면, 신생기업인 EXACT Sciences사는 2024년 내 매출 기준 상위 10대 진단회사로 성장할 것으로 예상됩니다.

당사 역시, 혁신 기술을 바탕으로 차세대 진단검사 시장을 개척해 나가고 있습니다. EXACT Sciences사의 사례에서 확인할 수 있듯이 기존 방식보다 간편하고 저렴한 진단 검사를 고객에게 제공한다면 높은 성장의 기회가 있을 것으로 전망됩니다. 더욱이 당사의 목표 시장인 차세대 진단검사 시장은 IT, AI, BT, Robotics, Optics 등 융합기술이 필수적으로 요구되는 시장입니다. 따라서, 당사가 수 년간에 걸쳐 확보한 융합기술 기반의 플랫폼 개발 역량은 기존 경쟁사가 단기간에 모방하거나 자체적으로 확보하기에 매우 어려울 것으로 판단됩니다.

 진단검사 시장 상위 10개 기업 매출액 및 시장 점유율

순위

('24년 기준)

기업명

매출액($m)

시장 점유율

2017년

2024년

CAGR

2017년

2024년

순위
변동

1

Roche

10,276

14,159

4.7%

19.5%

17.8%

-

2

Abbott Laboratories

5,616

10,120

8.8%

10.7%

12.7%

+1

3

Danaher

5,840

8,290

5.1%

11.1%

10.4%

-1

4

Siemens Healthineers

4,705

6,036

3.6%

8.9%

7.6%

-

5

Thermo Fisher Scientific

3,241

4,232

3.9%

6.2%

5.3%

-

6

Becton Dickinson

2,849

4,044

5.1%

5.4%

5.1%

-

7

Sysmex

2,301

3,579

6.5%

4.4%

4.5%

-

8

bioMerieux

2,091

3,377

7.1%

4.0%

4.2%

-

9

Ortho-Clinical Diagnostics

1,800

2,101

2.2%

3.4%

2.6%

-

10

EXACT Sciences

266

1,781

31.2%

0.5%

2.2%

+14

Top 10 합계

38,984

57,719

5.8%

74.1%

72.5%

시장 전체

52,622

79,612

6.1%

100%

100%

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제

의료기기 산업은 인간의 생명과 건강에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 기기의 안전성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특성을 지니고 있습니다. 이에 따라 새로운 의료기기를 개발한 후 판매하기 위해서는 제품에 따라 상이하지만 정부에서 관리하는 임상시험, 기술문서 심사, GMP, 의료기기 허가 등의 단계를 거친 후에야 시장에 진출할 수 있어 신규 진입자들의 시장 진입을 어렵게 하며 시장 진입까지의 긴 시간을 소요하게 합니다.

이와 같은 의료기기에 대한 각 국가별 주요 규제 내용은 다음과 같습니다.

 유럽시장은 아래와 같이 4개의 등급으로 의료기기를 규제하고 있습니다.

등급분류

위험등급

위험도

규제사항

Class I

Class A

낮음

제조업자 보증

Class II a

Class B

중간

인증기관 인증

Class II b

Class C

위험

허가기관 허가

Class III

Class D

매우 위험

설계검증 자료 제출

미국시장은 USFDA에서 아래와 같이 3개의 등급으로 의료기기를 규제하고 있습니다.

등급분류

위험도

규제사항

Class I

낮음

대부분의 관련 규제들 면제

Class II

중간

시판전 신고인 510k 제출

Class III

위험

시판전 승인(PMA) 필요

국내 시장은 아래와 같이 4개의 등급으로 의료기기를 규제하고 있습니다.

등급분류

위험도

규제사항

1등급

잠재적 위해성이 거의 없음

신고

2등급

잠재적 위험성이 낮음

시판전 허가

3등급

중증도 잠재적 위해성을 가짐

시판전 허가

4등급

고도의 위해성을 가짐

공급내역 보고 대상

당사는 국내외 인증 및 인허가를 통해 제품을 수출 및 판매하고 있습니다. 당사가 제공하는 진단검사 솔루션은 대부분 인체에 직접 닿거나 유해를 미칠 가능성이 낮아 위험등급이 낮습니다. 대부분의 국가에서 가장 낮은 등급에 해당하고 있어 다른 의료기기에 비해 인증관련 규제가 비교적 낮아 인증획득이 용이한 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
당사는 Embedded AI (Artificial Intelligence, 인공지능) 기술과 자체 보유 원천기술인 NGSI (Next Generation Staining and Immunostaining, 고체기반 차세대 염색 및 면역진단) 기술을 기반으로 혈액과 조직세포를 분석해 질병을 진단하는 차세대 진단검사 플랫폼 기업입니다. 

(2) 공시대상 사업부문의 구분

구 분

시장 구분

내 용

제품
혈액,
조직검사 
진단
카트리지를 이용해 검체의 전처리 프로세스를 수행하고, 소형화 된 디지털 이미징 시스템을 통해 검체를 디지털 스캐닝 한 후, AI 진단 알고리즘을 기반으로 진단 분석을 수행하는 진단기기

진단 
카트리지

하나의 랩온어칩에서 도말, 고정, 염색 등의 모든 전처리 프로세스가 가능하도록 디자인된 세계 최초의 고체염색 기반 카트리지

액세서리 및 서비스
miLab Viewer 정기 월 구독료, 기타 소모품 제공 서비스로 구성되며, miLab Viewer는 인터넷을 통한 웹 기반의 원격 진단 뷰어로서 NAS, Cloud 등을 통해 구현되는 통합 시스템임

(3) 시장점유율 및 시장의 특성

최근 진단기기 시장 내 경쟁 구도가 변화하기 시작했습니다. 인공지능, 메카트로닉스, 고성능 반도체 기술 등 혁신적 융합기술을 활용해 진단기기 시장에 새롭게 진입하는 스타트업들이 많아지고 있습니다. 과다한 의료비용 지출에 대한 경제적 부담, 중앙화로 인한 비효율적인 진단 프로세스 이슈, 원격의료에 대한 필요성 증대, 암 조기진단의 중요성 확대 등은 새로운 진단 서비스에 대한 시장의 니즈가 높아지면서, 이들 스타트업들의 영향력 또한 확대되고 있습니다. 대표적인 기업이 EXACT Sciences사입니다. EXACT Sciences사는 혁신적 진단기술로 기존의 복잡하고 비싼 암 검사를 간편하고 저렴하게 제공하면서 급격히 성장하고 있습니다. 매출 규모는 2017년 293억 원에서 2020년 1조 666억 원이 되면서, 연평균 90% 이상의 성장률을 보여주었습니다. Evaluate medtech 보고서에 따르면, 신생기업인 EXACT Sciences사는 2024년 내 매출 기준 상위 10대 진단회사로 성장할 것으로 예상됩니다.

당사 역시, 혁신 기술을 바탕으로 차세대 진단검사 시장을 개척해 나가고 있습니다. EXACT Sciences사의 사례에서 확인할 수 있듯이 기존 방식보다 간편하고 저렴한 진단 검사를 고객에게 제공한다면 높은 성장의 기회가 있을 것으로 전망됩니다. 더욱이 당사의 목표 시장인 차세대 진단검사 시장은 IT, AI, BT, Robotics, Optics 등 융합기술이 필수적으로 요구되는 시장입니다. 따라서, 당사가 수 년간에 걸쳐 확보한 융합기술 기반의 플랫폼 개발 역량은 기존 경쟁사가 단기간에 모방하거나 자체적으로 확보하기에 매우 어려울 것으로 판단됩니다.

 진단검사 시장 상위 10개 기업의 매출액 및 시장 점유율

순위

('24년 기준)

기업명

매출액($m)

시장 점유율

2017년

2024년

CAGR

2017년

2024년

순위
변동

1

Roche

10,276

14,159

4.7%

19.5%

17.8%

-

2

Abbott Laboratories

5,616

10,120

8.8%

10.7%

12.7%

+1

3

Danaher

5,840

8,290

5.1%

11.1%

10.4%

-1

4

Siemens Healthineers

4,705

6,036

3.6%

8.9%

7.6%

-

5

Thermo Fisher Scientific

3,241

4,232

3.9%

6.2%

5.3%

-

6

Becton Dickinson

2,849

4,044

5.1%

5.4%

5.1%

-

7

Sysmex

2,301

3,579

6.5%

4.4%

4.5%

-

8

bioMerieux

2,091

3,377

7.1%

4.0%

4.2%

-

9

Ortho-Clinical Diagnostics

1,800

2,101

2.2%

3.4%

2.6%

-

10

EXACT Sciences

266

1,781

31.2%

0.5%

2.2%

+14

Top 10 합계

38,984

57,719

5.8%

74.1%

72.5%

시장 전체

52,622

79,612

6.1%

100%

100%

<참고> Evaluate Medtech(2018), ‘World Preview 2018, Outlook to 2024’

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기반 기술을 활용해 차세대 진단검사와 정밀의료 두 가지 방향으로 제품 포트폴리오를 구축해나가고 있습니다. 당사의 첫 번째 제품은 'miLab Dx 플랫폼'으로 혈액 및 조직 진단을 위한 솔루션이며, 현재 제품 개발 및 출시를 완료하였습니다. 두 번째 제품은 'miLab Rx 플랫폼'으로 향후 유방암,폐암 등 암 정밀진단과 암 프로파일링 등 정밀의료 솔루션이며, 현재 제품 개발을 진행 중에 있습니다.

(5) 조직도

노을 조직도 최신(22.03.15).jpg
노을 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

제 6 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 7기
제 6 기

자 산

유동자산
12,868,702,230
9,802,478,621

현금및현금성자산
194,805,193
97,588,808

단기금융상품
10,002,000,595
7,610,143,776

당기손익-공정가치측정금융자산
-
866,440,582

매출채권
336,450,117
117,091,095

재고자산
1,889,716,576
728,771,503

기타금융자산
36,331,646
136,145,898

기타유동자산
392,370,293
241,369,539

당기법인세자산
17,027,810
4,927,420

비유동자산
5,277,065,798
5,759,887,160

장기성매출채권
38,875,036
-

당기손익-공정가치측정금융자산
200,000
200,000

유형자산
4,773,110,468
5,384,857,385

무형자산
188,118,024
191,105,716

기타금융자산
276,762,270
183,724,059

자 산 총 계
18,145,768,028
15,562,365,781

부 채

유동부채
3,016,182,356
2,438,603,124

매입채무
120,936,106
-

차입금 및 사채
1,200,000,000
1,200,000,000

상환부채
-
-

파생상품부채
-
-

리스부채
507,737,106
448,297,929

기타금융부채
997,059,596
730,313,685

기타유동부채
190,449,548
59,645,898

충당부채
-
-

당기법인세부채
-
345,612

비유동부채
2,937,448,910
25,766,524,394

차입금 및 사채
-
-

상환부채
-
4,906,810,403

당기손익-공정가치측정금융부채
-
528,435,000

파생상품부채
-
17,655,429,130

리스부채
1,030,914,402
1,170,641,121

기타금융부채
53,200,000
53,200,000

확정급여부채
1,302,988,473
909,194,256

장기충당부채
550,346,035
542,814,484

부 채 총 계
5,953,631,266
28,205,127,518

자본_지배기업의 소유지분
12,192,136,762
(12,642,761,737)

자본금
4,954,265,000
3,340,475,000

자본잉여금
41,387,389,386
3,835,186,994

기타자본항목
441,817,985
64,097,543

기타포괄손익누계액
2,487,937
2,264,343

이익잉여금
(34,593,823,546)
(19,884,785,617)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
12,192,136,762
(12,642,761,737)

자 본 과 부 채 총 계
18,145,768,028
15,562,365,781

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

제 6 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 7기
제 6 기

Ⅰ. 매출액
1,489,442,990
295,263,821

Ⅱ. 매출원가
1,084,073,505
207,413,904

Ⅲ. 매출총이익
405,369,485
87,849,917

Ⅳ. 판매비와관리비
11,799,502,836
7,353,717,461

Ⅴ. 영업이익
(11,394,133,351)
(7,265,867,544)

VI. 금융손익
(3,262,757,747)
(1,598,150,454)

1.금융수익
104,536,842
109,346,237

2.금융비용
3,367,294,589
1,707,496,691

Ⅶ. 기타영업외손익
(11,262,261)
(108,705,524)

1.기타영업외수익
1,014
8,903,187

2.기타영업외비용
11,263,275
117,608,711

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
(14,668,153,359)
(8,972,723,522)

Ⅸ. 법인세비용
17,402,293
603,523

Ⅹ. 당기순이익
(14,685,555,652)
(8,973,327,045)

XI. 기타포괄손익
(23,258,683)
34,051,307

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익
(23,482,277)
32,490,914

1) 확정급여제도의 재측정요소
(23,482,277)
32,490,914

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익
223,594
1,560,393

1) 해외사업장외환차이
223,594
1,560,393

XIII. 총포괄이익
(14,708,814,335)
(8,939,275,738)

XIV. 당기순이익의 귀속
(14,685,555,652)
(8,973,327,045)

1. 지배기업의 소유주지분
(14,685,555,652)
(8,973,327,045)

2. 비지배지분
-
-

XV. 총포괄이익의 귀속
(14,708,814,335)
(8,939,275,738)

1. 지배기업의 소유주지분
(14,708,814,335)
(8,939,275,738)

2. 비지배지분
-
-

XII. 주당이익

1. 보통주기본주당순이익
(1,868)
(1,348)

3. 보통주희석주당순이익
(1,868)
(1,348)

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

제 6 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분

비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
결손금
소계

2020년 1월 1일(당기초)
659,885,000
5,704,444,424
-
703,950
(10,943,949,486)
(4,578,916,112)
-
(4,578,916,112)

총포괄손익:

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
32,490,914
32,490,914
-
32,490,914

해외사업장외환차이
-
-
-
1,560,393
-
1,560,393
-
1,560,393

당기순이익
-
-
-
-
(8,973,327,045)
(8,973,327,045)
-
(8,973,327,045)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
8,210,000
803,122,570
-
-
-
811,332,570
-
811,332,570

무상증자
2,672,380,000
(2,672,380,000)
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 부여
-
-
64,097,543
-
-
64,097,543
-
64,097,543

2020년 12월 31일(당기말)
3,340,475,000
3,835,186,994
64,097,543
2,264,343
(19,884,785,617)
(12,642,761,737)
-
(12,642,761,737)

2021년 1월 1일(당기초)
3,340,475,000
3,835,186,994
64,097,543
2,264,343
(19,884,785,617)
(12,642,761,737)

(12,642,761,737)

총포괄손익:

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(23,482,277)
(23,482,277)
-
(23,482,277)

해외사업장외환차이
-
-
-
223,594
-
223,594
-
223,594

당기순이익
-
-
-
-
(14,685,555,652)
(14,685,555,652)
-
(14,685,555,652)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환상환우선주의 전환
1,071,425,000
24,412,143,431
-
-
-
25,483,568,431
-
25,483,568,431

전환우선주의 전환
28,125,000
635,625,000
-
-
-
663,750,000
-
663,750,000

전환우선주의 재분류
514,240,000
12,504,433,961

13,018,673,961

13,018,673,961

주식매수선택권의 부여
-
-
377,720,442
-
-
377,720,442
-
377,720,442

2021년 12월 31일(당기말)
4,954,265,000
41,387,389,386
441,817,985
2,487,937
(34,593,823,546)
12,192,136,762
-
12,192,136,762

④ 연결 현금흐름표

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

제 6 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 7기
제 6 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(10,550,450,588)
(6,828,876,942)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(10,305,155,907)
(6,617,719,265)

가. 당기순이익
(14,685,555,652)
(8,973,327,045)

나. 조정
5,434,032,571
3,035,350,283

다. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(1,053,632,826)
(679,742,503)

2. 이자의 수취
74,416,052
29,880,461

3. 이자의 지급
(289,857,177)
(242,362,190)

4. 법인세 납부
(29,853,556)
1,324,052

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(2,097,900,285)
(11,519,352,413)

투자활동현금유입액
26,809,974,715
20,088,260,825

단기금융상품의 감소
15,608,143,181
9,900,150,750

당기손익-공정가치측정금융
 자산의 감소
11,191,831,534
10,049,034,088

단기대여금의 감소
-
-

임차보증금의 감소
10,000,000
128,000,000

기타보증금의 감소
-
2,530,000

유형자산의 처분
-
8,545,987

투자활동현금유출액
(28,907,875,000)
(31,607,613,238)

단기금융상품의 증가
18,000,000,000
17,510,294,526

당기손익-공정가치측정금융
 자산의 증가
10,321,054,000
10,660,454,699

임차보증금의 증가
40,400,000
395,000,000

기타보증금의 증가
11,172,000
1,506,000

유형자산의 취득
507,639,000
2,938,046,701

무형자산의 취득
27,610,000
102,311,312

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
12,744,888,130
17,239,908,050

재무활동현금유입액
14,731,002,805
19,597,895,289

단기차입금의 차입
1,731,015,605
2,797,859,119

상환부채의 증가
-
15,988,703,600

전환우선주부채의 증가
12,999,987,200
-

유상증자
-
811,332,570

재무활동현금유출액
(1,986,114,675)
(2,576,145,659)

단기차입금의 상환
1,731,015,605
2,147,939,711

장기차입금의 상환
-
-

리스부채의 상환
255,099,070
210,047,528

이자의 지급
-
-

전환사채의 상환
-
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
679,128
(2,363,544)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
97,216,385
(1,110,684,849)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
97,588,808
1,208,273,657

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
194,805,193
97,588,808

(2) 별도재무상태표

① 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

제 6 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 7기
제 6 기

자 산

유동자산
12,866,350,631
9,781,282,028

현금및현금성자산
193,080,661
77,946,236

단기금융상품
10,002,000,595
7,610,143,776

당기손익-공정가치측정금융자산
-
866,440,582

매출채권
336,450,117
117,091,095

재고자산
1,889,716,576
728,771,503

기타금융자산
36,331,646
136,145,898

기타유동자산
391,743,226
239,815,518

당기법인세자산
17,027,810
4,927,420

비유동자산
5,262,139,148
5,771,483,732

장기성매출채권
38,875,036
-

당기손익-공정가치측정금융자산
200,000
200,000

유형자산
4,758,183,818
5,378,893,474

무형자산
188,118,024
191,105,716

기타금융자산
276,762,270
201,284,542

자 산 총 계
18,128,489,779
15,552,765,760

부 채

유동부채
3,001,804,691
2,426,312,192

매입채무
120,936,106
-

차입금 및 사채
1,200,000,000
1,200,000,000

리스부채
495,777,795
441,919,437

기타금융부채
994,641,242
724,746,857

기타유동부채
190,449,548
59,645,898

비유동부채
2,934,467,521
25,766,524,394

상환부채
-
4,906,810,403

비유동당기손익-공정가치측정
 금융부채
-
528,435,000

파생상품부채
-
17,655,429,130

비유동리스부채
1,027,933,013
1,170,641,121

기타금융부채
53,200,000
53,200,000

확정급여부채
1,302,988,473
909,194,256

장기충당부채
550,346,035
542,814,484

부 채 총 계
5,936,272,212
28,192,836,586

자본금
4,954,265,000
3,340,475,000

자본잉여금
41,387,389,386
3,835,186,994

기타자본항목
441,817,985
64,097,543

이익잉여금
(34,591,254,804)
(19,879,830,363)

자 본 총 계
12,192,217,567
(12,640,070,826)

자 본 과 부 채 총 계
18,128,489,779
15,552,765,760

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

제 6 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 7기
제 6 기

Ⅰ. 매출액
1,489,442,990
295,263,821

Ⅱ. 매출원가
1,084,073,505
207,413,904

Ⅲ. 매출총이익
405,369,485
87,849,917

Ⅳ. 판매비와관리비
11,784,666,449
7,335,804,563

Ⅴ. 영업이익
(11,379,296,964)
(7,247,954,646)

VI. 금융손익
(3,219,795,414)
(1,617,912,728)

1. 금융수익
164,748,327
109,346,237

2. 금융비용
3,384,543,741
1,727,258,965

Ⅶ. 기타영업외손익
(71,473,746)
(108,705,524)

1. 기타영업외수익
1,014
8,903,187

2. 기타영업외비용
71,474,760
117,608,711

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
(14,670,566,124)
(8,974,572,898)

Ⅸ. 법인세비용
17,376,040
-

Ⅹ. 당기순이익
(14,687,942,164)
(8,974,572,898)

XI. 기타포괄손익
(23,482,277)
32,490,914

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익
(23,482,277)
32,490,914

1) 확정급여제도의 재측정요소
(23,482,277)
32,490,914

XIII. 총포괄이익
(14,711,424,441)
(8,942,081,984)

XIV. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

2. 비지배지분

XV. 총포괄이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

2. 비지배지분

XII. 주당이익

1. 보통주기본주당순이익
(1,868)
(1,348)

2. 우선주기본주당순이익
(1,868)
(1,348)

3. 보통주희석주당순이익
(1,868)
(1,348)

4. 우선주희석주당순이익
(1,868)
(1,348)

③ 별도 자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

제 6 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계
비지배지분
합계

2020년 1월 1일(당기초)
659,885,000
5,704,444,424
-
703,950
(10,943,949,486)
(4,578,916,112)
-
(4,578,916,112)

총포괄손익:

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
32,490,914
32,490,914
-
32,490,914

해외사업장외환차이
-
-
-
1,560,393
-
1,560,393
-
1,560,393

당기순이익
-
-
-
-
(8,973,327,045)
(8,973,327,045)
-
(8,973,327,045)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
8,210,000
803,122,570
-
-
-
811,332,570
-
811,332,570

무상증자
2,672,380,000
(2,672,380,000)
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 부여
-
-
64,097,543
-
-
64,097,543
-
64,097,543

2020년 12월 31일(당기말)
3,340,475,000
3,835,186,994
64,097,543
2,264,343
(19,884,785,617)
(12,642,761,737)
-
(12,642,761,737)

2021년 1월 1일(당기초)
3,340,475,000
3,835,186,994
64,097,543
2,264,343
(19,884,785,617)
(12,642,761,737)

(12,642,761,737)

총포괄손익:

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(23,482,277)
(23,482,277)
-
(23,482,277)

해외사업장외환차이
-
-
-
223,594
-
223,594
-
223,594

당기순이익
-
-
-
-
(14,685,555,652)
(14,685,555,652)
-
(14,685,555,652)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환상환우선주의 전환
1,071,425,000
24,412,143,431
-
-
-
25,483,568,431
-
25,483,568,431

전환우선주의 전환
28,125,000
635,625,000
-
-
-
663,750,000
-
663,750,000

전환우선주의 재분류
514,240,000
12,504,433,961

13,018,673,961

13,018,673,961

주식매수선택권의 부여
-
-
377,720,442
-
-
377,720,442
-
377,720,442

2021년 12월 31일(당기말)
4,954,265,000
41,387,389,386
441,817,985
2,487,937
(34,593,823,546)
12,192,136,762
-
12,192,136,762

④ 별도 현금흐름표

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

제 6 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 7기
제 6 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(10,281,123,387)
(6,601,230,564)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(10,298,835,859)
(6,608,482,775)

가. 당기순이익
(14,687,942,164)
(8,974,572,898)

나. 조정
5,440,395,295
3,044,094,597

다. 영업활동으로 인한 자산부채 의 변동
(1,051,288,990)
(678,004,474)

2. 이자의 수취
74,416,052
29,880,461

3. 이자의 지급
(27,227,150)
(24,203,770)

4. 법인세 납부
(29,476,430)
1,575,520

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(2,097,900,285)
(11,559,737,813)

투자활동현금유입액
26,809,974,715
20,088,260,825

단기금융상품의 감소
15,608,143,181
9,900,150,750

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
11,191,831,534
10,049,034,088

단기대여금의 감소
-
-

임차보증금의 감소
10,000,000
128,000,000

기타보증금의 감소
-
2,530,000

유형자산의 처분
-
8,545,987

투자활동현금유출액
(28,907,875,000)
(31,647,998,638)

단기금융상품의 증가
18,000,000,000
17,510,294,526

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
10,321,054,000
10,660,454,699

장기대여금의 증가
-
40,385,400

임차보증금의 증가
40,400,000
395,000,000

기타보증금의 증가
11,172,000
1,506,000

종속기업투자주식의 취득
-
-

유형자산의 취득
507,639,000
2,938,046,701

무형자산의 취득
27,610,000
102,311,312

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
12,493,836,932
17,033,367,452

재무활동현금유입액
14,731,002,805
19,597,895,289

단기차입금의 차입
1,731,015,605
2,797,859,119

상환부채의 증가
12,999,987,200
15,988,703,600

유상증자
-
811,332,570

재무활동현금유출액
(2,237,165,873)
(2,564,527,837)

단기차입금의 상환
1,731,015,605
2,147,939,711

장기차입금의 상환
-
-

리스부채의 상환
243,831,572
199,970,863

이자의 지급
262,318,696
216,617,263

전환사채의 상환
-
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동
 효과
321,165
7

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
115,134,425
(1,127,600,918)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
77,946,236
1,205,547,154

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
193,080,661
77,946,236

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 13 조 (주식매수선택권)

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 3년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다. 다만, 행사기간에 관한 구체적인 사항은 이사회의 결의에 의한다.

제 13 조 (주식매수선택권)

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다. 다만, 행사기간에 관한 구체적인 사항은 이사회의 결의에 의한다.

상법 제542조의3 준용 및 
스톡옵션 행사 가능 시점을 최소 기간인 2년으로 변경하여 직원들의 근로의욕 고취를 도모하고자 함.

제 38조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 취임 후 
3년으로 한다. 단, 사외이사 및 감사위원인 이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 끝날 때는 그 총회 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

제 38조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 취임 후 
3년 이내의 범위에서 주주총회의 결의로 정한다. 단, 사외이사 및 감사위원인 이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 끝날 때는 그 총회 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

이사의 임기를 3년 이내로 하는 경우 정관의 규정과 배치되어 이를 명확히 하고자 함.

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김정보
1971.06.03
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정보
회계사
2006.03 ~ 현재
세진회계법인 대표이사
해당없음

2003.03 ~ 2006.02
세현회계법인 이사

2000.04 ~ 2003.02
김정보 세무회계사무소 대표

1995.09 ~ 2000.03
세동회계법인 공인회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정보
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성과 독립성을 바탕으로 회사에 대한 견제 및 감시, 감독 역할을 수행하며, 
대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

김정보 감사 증발공 확인서 (22.03.15).jpg
김정보 감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
677백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 2022년 제4차 주식매수선택권 부여를 통해 재직자 및 신규입사자 등의 동기 부여 및 Benefit 증진을 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

안정권
등기임원
-
보통주
10,000

김OO
미등기임원
-
보통주
3,000

이OO
미등기임원
-
보통주
3,000

김OO
미등기임원
-
보통주
3,000

신OO
미등기임원
-
보통주
3,000

김OO
미등기임원
-
보통주
1,000

이OO
직원
-
보통주
500

신OO
직원
-
보통주
1,000

전OO
직원
-
보통주
500

이OO
직원
-
보통주
2,000

조OO
직원
-
보통주
500

함OO
직원
-
보통주
1,500

문OO
직원
-
보통주
1,000

신OO
직원
-
보통주
500

송OO
직원
-
보통주
2,000

최OO
직원
-
보통주
1,000

장OO
직원
-
보통주
1,500

이OO
직원
-
보통주
1,500

배OO
직원
-
보통주
1,000

백OO
직원
-
보통주
500

황OO
직원
-
보통주
500

배OO
직원
-
보통주
500

설OO
직원
-
보통주
500

오OO
직원
-
보통주
500

윤OO
직원
-
보통주
500

김OO
직원
-
보통주
1,000

정OO
직원
-
보통주
1,500

신OO
직원
-
보통주
3,000

황OO
직원
-
보통주
500

정OO
직원
-
보통주
500

문OO
직원
-
보통주
500

정OO
직원
-
보통주
500

박OO
직원
-
보통주
500

공OO
직원
-
보통주
500

서OO
직원
-
보통주
500

우OO
직원
-
보통주
1,000

박OO
직원
-
보통주
1,000

정OO
직원
-
보통주
1,000

김OO
직원
-
보통주
1,000

신OO
직원
-
보통주
1,000

조OO
직원
-
보통주
1,000

황OO
직원
-
보통주
500

서OO
직원
-
보통주
500

염OO
직원
-
보통주
500

최OO
직원
-
보통주
1,000

이OO
직원
-
보통주
1,000

한OO
직원
-
보통주
500

이OO
직원
-
보통주
500

유OO
직원
-
보통주
1,000

김OO
직원
-
보통주
500

AOO
직원
-
보통주
1,000

김OO
직원
-
보통주
500

염OO
직원
-
보통주
1,000

손OO
직원
-
보통주
500

조OO
직원
-
보통주
500

김OO
직원
-
보통주
500

남OO
직원
-
보통주
1,000

이OO
직원
-
보통주
500

김OO
직원
-
보통주
500

김OO
직원
-
보통주
1,000

이OO
직원
-
보통주
500

강OO
직원
-
보통주
2,000

유OO
직원
-
보통주
500

전OO
직원
-
보통주
500

최OO
직원
-
보통주
500

한OO
직원
-
보통주
500

정OO
직원
-
보통주
2,000

서OO
직원
-
보통주
1,500

오OO
직원
-
보통주
1,000

허OO
직원
-
보통주
500

신OO
직원
-
보통주
500

김OO
직원
-
보통주
1,000

이OO
직원
-
보통주
1,500

이OO
직원
-
보통주
1,000

문OO
직원
-
보통주
500

정OO
직원
-
보통주
3,000

송OO
직원
-
보통주
3,000

김OO
직원
-
보통주
3,000

황OO
직원
-
보통주
1,500

이OO
직원
-
보통주
500

조OO
직원
-
보통주
500

이OO
직원
-
보통주
500

이OO
직원
-
보통주
2,000

임OO
직원
-
보통주
1,000

김OO
직원
-
보통주
500

권OO
직원
-
보통주
500

김OO
직원
-
보통주
500

정OO
직원
-
보통주
1,000

진OO
직원
-
보통주
500

이OO
직원
-
보통주
500

이OO
직원
-
보통주
500

최OO
직원
-
보통주
1,000

김OO
직원
-
보통주
500

이OO
직원
-
보통주
500

조OO
직원
-
보통주
1,000

김OO
직원
-
보통주
500

홍OO
직원
-
보통주
500

홍OO
직원
-
보통주
500

총 98명
-
-
-
총 106,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주 발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 106,000주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격: 13,000원

2) 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 행사하되 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함.

-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정.
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

주) 상기 '행사가격'은 상법 제 340조의2 4항 및 당사정관 제13조 5항에 따라 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액으로 결정하고, 주식의 실질가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정하였습니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

11,453,530
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,718,029
1,496,066

주1) 잔여주식수는 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수이며, 2021년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
21.07.20
67명
기명식 보통주
115,729
0주
13,842
101,887

2020년
20.12.07
6명
기명식 보통주
30,500
0주
8,950
21,550

20.07.01
52명
기명식 보통주
75,734
0주
11,884
63,850

계

총( 125 )명

총( 221,963 )주
총( 0 )주
총( 34,676 )주
총( 187,287 )주

주1) 잔여주식수는 부여주식수에서 행사와 실효 주식수를 차감한 미행사 잔여 주식수 이며, 부여 인원은 중복인원을 제거하지 않은 회차별 부여 대상자 총계입니다.

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 2022.03.22 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(www.noul.kr)에 게재될 예정입니다.

또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처안내

- 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 총회 입장전 '체온측정' 혹은 '문진표'의 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

- 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

※ 주주총회 집중일 개최 사유
- 당사는 제7기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.

- 그러나 당사의 주요 경영활동 관련 일정 및 결산일정 등 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 코스닥 협회의 권고에 따라 주주총회 분산 자율프로그램을 통하여 많은 주주분들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)

※ 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여