다산솔루에타 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 다산솔루에타

주주총회소집공고
2.9
(주)솔루에타

주주총회소집공고

2022 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 솔루에타

대 표 이 사 :
이상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 마도면 해운로 498-42

(전 화) 031-508-2655

(홈페이지)http://www.solueta.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 차 상 래

(전 화) 031-508-2655

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조의 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타 화성공장 대회의실
 ※ 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련
 세부사항은 대표이사에게 위임함

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항
 가. 감사의 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
 라. 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제19기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)
 나. 제2호 의한 : 정관 일부 변경의 건
 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 양삼주 선임의 건 (신규)
 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김창일 선임의 건 (신규)
 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 외부감사인 의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다.

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행
사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도
를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하
였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장에 직접 참석하시기 보다는 전자투표 제도의 활용을 권장드립니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://blockchainagm.com

 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 20일 9시 ~ 2022년 03월 29일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마감일은 17시까지)

 다. 전자투표 및 본인인증 방법
 - 홈페이지 : 공동인증서 인증 > 로그인 > 의안별로 의결권행사
 - 어플리케이션 : 공동인증서 등록 > 로그인 > 의안별로 의결권행사

블록체인 전자주총 홈페이지 접속 qr.jpg
블록체인 전자주총 홈페이지 접속 QR

블록체인 전자주총 어플리케이션 설치 qr.jpg
블록체인 전자주총 어플리케이션 설치 QR

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

7. 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내
- 사내 및 주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 15일

주식회사 솔루에타 

경기도 화성시 마도면 해운로 498-42
 대표이사 이 상 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이승문
사외이사
(출석률: 100%)
김윤태
사외이사
(출석률: 100%)
이장우
사외이사
(출석률: 100%)
장흥순
사외이사
(출석률: 100%)
유상현
기타비상무이사
(출석률: 100%)
이찬우
기타비상무이사
(출석률: 62.5%)

찬 반 여 부

1
2021-01-14
제6회차 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-
-
-
-

제7회차 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-
-
-
-

2
2021-02-05
(유)더헬스케어 출자의 건
찬성
찬성
-
-
-
-

다산 8회차 BW의 콜옵션 행사자 지정 요청의 건
찬성
찬성
-
-
-
-

3
2021-02-19
주식매수선택권 부여방법 결정의 건
찬성
찬성
-
-
-
-

4
2021-03-08
4회차 전환사채 연대보증인의 콜옵션 권리 보유 승인의 건
찬성
찬성
-
-
-
-

6회차 전환사채 연대보증인의 콜옵션 권리 보유 승인의 건
찬성
찬성
-
-
-
-

(주)디티에스 채무 보증의 건
찬성
찬성
-
-
-
-

5
2021-03-12
제18기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)
찬성
찬성
-
-
-
-

제18기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
-
-
-
-

2021년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
-
-
-
-

제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
-
-
-

제18기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건
찬성
찬성
-
-
-
-

(주)디엠씨 차입 연장 연대 보증의 건
찬성
찬성
-
-
-
-

6
2021-04-19
국민은행 차입금 20억 연장 승인의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
-

산업은행 차입금 40억 연장 승인의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
-

신한은행 차입금 15억 연장 승인의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
-

7
2021-05-06
(주)디엠씨 차입 연장 연대보증의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
-

8
2021-05-11
필터사이언스 유상증자 참여의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
-

이사회 규정 개정의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
-

투자심의위원회 운영규정 개정의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
-

1분기 실적 및 2분기 예상실적 보고의 건
-
-
참석
참석
참석
-

9
2021-05-31
제8회차 전환사채 발행의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
-

제9회차 전환사채 발행의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
-

(주)다산네트웍스 지분 양수 결정의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
-

10
2021-06-28
신규 차입 결정의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

(주)디티에스 신규 자금대여의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

(주)디티에스 자금대여 연장의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2021-07-30
자회사 SOLUETA VINA Co,.Ltd. 청산의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2021-08-13
상반기 실적 및 하반기 예상실적 보고의 건
-
-
참석
참석
참석
참석

13
2021-08-19
(주)필터사이언스 합병 계약 체결의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

(주)디티에스 투자 확약의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

주주명부 패쇄 및 권리주주 확정 기준일 설정의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2021-09-23
(주)필터사이언스 합병 승인의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2021-11-04
제8회차 전환사채에 대한 추가 담보 제공의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

제9회차 전환사채에 대한 추가 담보 제공의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2021-11-10
(주)필터사이언스 합병 종료의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2021-11-15
(주)디티에스 투자 확약의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

3분기 실적, 4분기 및 연간 실적전망 보고의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2021-11-25
산업은행 차입 연장의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2021-12-16
주주명부 폐쇄 및 권리주주 확정 기준일 설정의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2021-12-20
뉴레이크엔지니어링파츠제1호 사모투자 합자회사 투자의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
-

뉴레이크쿨러 주식회사 설립을 위한 투자의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
-

21
2021-12-24
(주)디엠씨 신규 차입의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
-

(*1) 이승문 사외이사와 김윤태 사외이사는 2021년 03월 29일 임기만료로 퇴임하였습니다.
(*2) 이찬우 기타비상무이사는 2021년 12월 17일 일신상의 사유로 사임하셨습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,500,000
86,466.0
21,616.5
-

기타비상무이사
2
1,500,000
63,213.0
31,606.5
-

(*1) 상기 사외이사의 인원수는 2021년 3월 29일 임기만료로 퇴임하신 이승문 사외이사와 김윤태 사외이사가 포함된 인원수입니다.
(*2) 상기 사외이사의 지급총액은 2021년 3월 29일 임기만료로 퇴임하신 이승문 사외이사와 김윤태 사외이사의 보수 및 퇴직금이 포함된 지급총액 입니다.
(*3) 상기 기타비상무이사의 인원수 및 지급총액은 2021년 12월 17일 사임하신 이찬우 기타비상무이사를 포함한 인원수 및 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
(주)디티에스(주요종속회사)
2021.06.29 ~ 2022.06.28
45.00
3.50%

단기대여금
(주)디티에스(주요종속회사)
2021.06.28 ~ 2022.06.27
100.00
7.78%

단기차입금
(주)디엠씨(주요종속회사)
2021.06.29 ~ 2022.06.28
85.00
6.62%

단기차입금
(주)디엠씨(주요종속회사)
2021.12.27 ~ 2021.12.29
50.00
3.89%

전환사채 발행
(주)다산네트웍스(계열회사)
2021.01.18 ~ 2025.01.18
50.00
3.89%

전환사채 발행
(주)다산인베스트(최대주주)
2021.01.18 ~ 2025.01.18
50.00
3.89%

전환사채 발행

엔브이글로벌 코리아매닌사모투자합자회사(투자자)

2021.06.01 ~ 2024.06.01
250.00
19.46%

시장성지분증권
(주)다산네트웍스(계열회사)
2021.06.30
485.76
37.82%

지분법투자주식
뉴레이크쿨러 주식회사(관계회사)
2021.12.27
50.00
3.89%

지분법투자주식
뉴레이크엔지니어링파츠제1호(관계회사)
2021.12.27
50.00
3.89%

제공받은 연대보증
(주)다산네트웍스(계열회사)
2021.04.17 ~ 2022.04.17
48.00
3.74%

제공받은 연대보증
(주)다산네트웍스(계열회사)
2021.04.17 ~ 2022.04.17
22.00
1.71%

제공받은 연대보증
(주)다산네트웍스(계열회사)
2021.06.03 ~ 2022.06.03
24.00
1.87%

제공받은 연대보증
(주)다산인베스트(최대주주)
2021.01.18 ~ 2025.01.18
80.00
6.23%

제공한 연대보증
(주)디엠씨(주요종속회사)
2021.01.29 ~ 2022.01.28
24.00
1.87%

제공한 연대보증
(주)디엠씨(주요종속회사)
2021.03.19 ~ 2022.03.19
78.00
6.07%

제공한 연대보증
(주)디엠씨(주요종속회사)
2021.09.15 ~ 2022.09.15
13.34
1.05%

제공한 연대보증
(주)디엠씨(주요종속회사)
2021.11.04 ~ 2022.11.03
18.00
1.40%

제공한 연대보증
(주)디엠씨(주요종속회사)
2021.05.07 ~ 2022.05.07
36.00
2.80%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)디엠씨(주요종속회사)
연대보증
계약별상이
169.34
13.19%

(주)다산인베스트(최대주주)
연대보증
계약별상이
80.00
6.23%

(주)다산네트웍스(계열회사)
연대보증
계약별상이
94.00
7.32%

(주)다산네트웍스(계열회사)
시장성지분증권
2021.06.30
485.76
37.82%

엔브이글로벌 코리아매닌사모투자합자회사(투자자)
전환사채 발행
2021.06.01
250.00
19.46%

(주)디티에스(주요종속회사)
단기대여금
계약별상이
145.00
11.29%

(주)디엠씨(주요종속회사)
단기차입금
계약별상이
135.00
10.51%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전자파차단소재의 제조 및 판매 사업을 운영하는 전자파차단소재 부문과 MB필터의 제조 및 판매 사업을 운영하는 필터 부문으로 구성되어 있습니다.

[전자파차단소재 부문]
전자파차단 소재 부문의 주요 생산 제품은 전자제품에서 발생되는 전자파 차단 소재를 주된 재료로 한 전도성테이프(Conductive Tape), 전도성쿠션(Conductive Cushion), 전파흡수체(Electromagnetic Absorber) 등 입니다.

[필터 부문]
필터 부문의 주요 생산 제품은 폴리프로필렌(“PP”)과 같은 열가소성(열을 가하면 녹고 차게 하면 굳는 성질) 소재를 용융하여 방사하여 제조하는 방식으로 만드는 부직포 필터인 멜트블로운 필터(MB 필터)입니다.

가. 업계의 현황

[전자파차단 소재 부문]
 1900년대 초반부터 연구가 시작된 전자파 노이즈 관련 분야는 1940년대에 2차 세계대전 중에 각종 전자장치, 라디오, 네비게이션 등의 사용이 증가하면서 군사적 목적으로 본격 연구되었으며, 1960년대에 직접회로 소자로 만들어진 컴퓨터가 등장하면서 민간 차원에서도 전자파 간섭문제에 대한 대응방안이 필요하게 되었습니다.

이후, 21세기에 들어 무선통신과 IT기기들이 급속히 발달하고 전자기기들이 복잡해지면서 전자파 발생원의 급증과 이로 인한 오동작의 사례가 많아 현재까지도 IT 선진국을 중심으로 전자파에 대한 규제가 논의되고 있습니다. 또한, 고성능의 경박단소(輕薄短小, 가볍고·얇고·짧고·작은)를 추구하는 Smart Device 시장의 성장과 함께 제한된 공간에 고성능의 회로를 집적해 설계하면서 높은 전압을 가진 회로 사이의 간격이 좁아져 기기의 정확한 작동을 위한 전자파 노이즈 차폐 솔루션은 전자기기 시장의 필수 아이템으로 부각되고 있습니다.

미국의 네트워크 정보통신회사인 'Cisco'는 2025년까지 모든 기기들이 인터넷에 연결될 것이라고 전망하였고, 미국의 경영컨설팅 회사인 'Mckinsey&Company'는 자동차의 전장시스템이 차지하는 원가비중이 일반차는 40%로 증가하고 전기차는 70%로 증가할 것이라고 예측하고 있어, 전자파 차폐 소재의 필요성은 더욱 증대될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 당사가 전파 흡수체를 개발하여 진입한 무선전송시장(무선충전, NFC 등의 근거리무선통신 등)의 경우, 시장조사기관 'IHS'에 따르면 무선충전기기의 출하량이 2024년 20억개에 달할 것이라고 예측되고 있고, 무선전력전송기술(Wireless Power Transfer)은 의료기기와 교통수단 등에도 적용될 것으로 예측되고 있어 향후 성장 잠재력이 매우 큰 시장으로 전망하고 있습니다. NFC 등의 무선통신 시장도 Smart Device의 전자결제기능의 채택에 따라 향후 성장 가능성이 큰 시장으로 전망하고 있습니다.

전자파 노이즈 차폐 관련 시장은 전자 기기가 사용되는 한 지속적으로 성장할 것이며, 전자기기의 인체유해성 논란 및 고사양화 되고 있는IT기기를 바탕으로 계속 확대될 전망입니다.

[필터 부문]
 멜트블로운 필터(MB필터)는 정전기 필터를 일걷는 용어로, 말 그대로 정전기가 일어나는 소재로 만들어지는 필터입니다. 정전기부여 기술은 1912년에 처음으로 개발되었으며, 1976년에 네덜란드에서 세계 최초로 정전 에어필터가 발명되었습니다. 이후 1980년대부터 3M의 독자적인 기술에 의해 정전필터의 개발이 가속화되었으며 정전필터 산업을 주도하게 되었고, 정전기를 인가하는 기술은 코로나 방전, 마찰대전, 전기방사 등을 이용한 다양한 방면으로 발전을 하게 되었습니다. 정전 필터를 만드는 방법은 크게 3가지로 나눌 수 있습니다. 첫째는 필터 섬유 주위에 강한 정전하를 띈 입자를 부착시켜 필터를 만드는 것이며, 두 번째 방법은 전하를 띈 섬유를 사용하여 필터를 만드는 것이고, 세 번째 방법은 필터 주위에 강한 전기장을 만들어 필터 섬유에 극성을 띄게 하는 방법입니다. 이렇게 제조된 정전 필터들은 집진 효율이 매우 좋아 진공청소기, 마스크, 공기 청정기 같은 곳에 널리 사용하고 있습니다.

한때 우리나라는 미세먼지로 인한 공기의 질 저하가 지속되자, 개인위생에 대한 의식이 크게 증가하면서 황사마스크의 수요가 증가하였고, 이후 2020년 코로나19 팬데믹으로 마스크는 필수 소비재로 자리 잡으며 수요가 폭발적으로 증가하였습니다. 마스크의 4가지 원재료는 오염물질을 거르는 역할을 하는 MB필터와 스펀본드(SB) 부직포 ·이어밴드 ·노즈클립입니다. 이 중 MB 부직포 필터는 부직포끼리 정전기를 일으켜 유해물질을 걸러주는 역할을 하는 KF, 의료용, 보건용 마스크 내부의 핵심 원재료입니다. 코로나 19 사태로 인하여 마스크가 바이러스 예방 및 차단에 효과적인 것으로 인정되어 전세계적으로 마스크에 대한 관심과 수요가 증가하고 마스크 착용이 일상화되어 가고 있어서 마스크의 핵심 원자재인 MB필터에 대한 수요는 지속적으로 증가하였습니다. 코로나 바이러스 지속 및 오미크론 변이로 인하여 마스크 등에필수적인 MB필터에 대한 수요는 중장기적으로 지속될 전망입니다.

나. 회사의 현황

[전자파차단 소재 부문]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업의 개황
 당사는 EMC(Electromagnetic Compatibility) 산업의 성장 가능성을 보고 2001년 전신인 에스테크를 설립한 후, 2003년 6월 법인으로 전환하였습니다. 설립 초기에는 전자파 차폐 소재를 구매하여 고객이 요구하는 형태의 전도성 제품으로 가공하는 업체로서 휴대폰, LCD TV, 노트북 등 가전기기 시장에서 제조, 판매 사업을 시작하였습니다. 2008년에는 기업의 성장과 함께 IT 시장의 빠른 변화에 대응하여 전도성 Polyester, Polyurethane, Polyolefin 등의 기초소재를 직접 생산하기 위해 안산공장으로 이전하고 소재 생산라인 설비를 구축하였고, 2018년에 마도공장으로 이전하여 생산라인 설비를 더욱 확충하였습니다. 또한, 설비 확장과 동시에 해당 분야의 엔지니어 등 재원을 확보하고 차별화된 기술개발과 품질 향상을 바탕으로 사업 다각화를 위해 노력하였으며, 기술력 평가를 통해 국책은행의 자금을 지원받는 등 성과를 달성하였고, 글로벌 유수의 기업을 고객으로 확보함으로써 본격적인 수출 확대 궤도에 올라서며 빠르게 성장하고 있습니다.

당사는 2012년에 도금공정 외에 점착공정을 추가로 완성하여 당사 제품과 관련된 전체 공정을 아우르는 수직체계를 구축, 업계 최초로 EMC 관련 부품소재를 원재료부터 완제품까지 생산할 수 있는 능력을 갖추었습니다. 이를 바탕으로 부품소재 산업의 특성상 발생되는 고객사의 까다로운 품질과 납기요구에 능동적으로 대처할 수 있게 됨은 물론 가격경쟁력과 차세대 복합 기능소재 개발에 필요한 기술적 기반을 확보할 수 있게 되었으며, 이를 통해 지식경제부에서 주관하는 세계일류상품에 선정되었습니다.

당사의 전자파 차폐 사업부문은 IT 기술의 발전과 무선데이터 통신의 대중화 및 고속화 흐름 속에 전자파 차폐 분야의 선도 기업으로 자리매김하였고, 신소재 개발과 혁신, 제품 다변화를 위한 끊임없는 노력으로 도전을 계속해 나가고 있습니다. 앞으로도 Smart Device 시대를 넘어 전기차, IoT(사물인터넷통신) 등의 시대의 흐름에 밀접하게 대응하고, 이를 통해 지속 발전해 나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[ 한국표준산업분류 : 그 외 기타 전자 부품 제조업(26299) ]

사업 부문
사업 내용

전자파차폐소재 부문
전자파 차단 소재 제품, 부품 제조 및 도,소매업

(2) 시장점유율

전자파 차폐 소재 시장은 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율 데이터를 확보하기에 어려움이 있어 정확한 시장점유율을 확인할 수 없으나, 자체 추정으로는 당사가 국내 시장에서 상당한 우위를 점하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성 및 당사 경쟁력

당사 제품의 직접적인 매출처는 Smart Device 제조업체의 1차 Vendor 이지만, Apple, 삼성전자, LG전자 등의 제품에 사용되기 때문에 당사 제품의 채택 및 적용 여부는 최종 수요자에 의해 결정됩니다. Apple, 삼성전자, LG전자 등의 최종 수요자들은 신제품 개발과 동시에 양산 시 해당 제품에 Spec-In 되는 부품을 생산할 수 있는 업체를 찾기 때문에 기술적으로 빨리 대응할 수 있는 능력이 중요합니다. 특히, 최종 수요자들의 최신 제품에 적용하기 위해서는 기술 및 영업적 대응을 통해 신규 모델의 표준화 부품으로 승인받는 것이 중요합니다.

또한, 최종 수요자는 급격한 수요변화에 따라 생산을 빠르게 대응할 수 있는 생산능력을 요구하고 있습니다. 당사는 수요자의 특성에 부응하기 위하여 2008년 자체 도금 라인 설치와 2012년 자체 점착 라인을 가동하여 업계에서 처음으로 전체 공정 생산체제를 확보하였고, 2019년 3월 신규 클린룸 시설을 완공하여 생산능력을 향상하였으며, 현재 글로벌 유수의 기업들에게 제품을 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주된 사업 영역인 전자파 차폐 소재는 모든 전자기기를 대상으로 적용될 수 있습니다. Smart Device의 고속 성장 이후, 각종 사물들은 통신을 기반으로 한 IoT(Internet of Things) 시대로 진화해 가고 있으며, 이러한 시대적 흐름 속에 당사는 전자파 차폐 소재의 기술적 트렌드를 선도하며 지속적으로 신소재 및 신제품을 개발함으로써 미래 사업의 확장을 위해 발 빠르게 대응해 나가고 있습니다.

2020년 말 당사는 대면적 열 전도체 기술인 GCL(Graphitic Carbon Layer)을 개발 완료하고, 이 기술의 응용을 통해 자동차 부품 소재인 GLPCB(Graphitic Layer Printed Circuit Board)를 출시하며 자동차 헤드램프 시장에 처음 진출했습니다. 북미 완성체 업체에 첫 공급을 시작했으며, 자동차 시장의 티어1 업체들과 완성차 고객을 대상으로 추가적인 납품 협의를 진행할 예정입니다.
 2020년 시작된 코로나19 팬데믹 상황에서 당사는 코로나19 바이러스에 대항할 수 있는 신규 사업 방향을 모색하고 연구개발을 시작하였으며, 그 결과 2021년 2월 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 대해 항바이러스 성능을 실현한 소재 개발에 성공했습니다. 당사는 Nelson Labs.(USA) Human Corona Virus (229E) 시험 결과 항바이러스 필름 93%, 항바이러스 부직포 99.93% 사멸 효과를 확인했으며, 개발된 소재를 기반으로 항바이러스 부직포, 항바이러스 필름·시트, 항바이러스 코팅액 분야로 사업영역을 확대할 예정입니다.

[필터 부문]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 고효율필터 시장의 성장 가능성을 보고 20년 07월 공동투자회사 필터사이언스를 설립하고 20년 10월 코로나차징방식의 설비를 2대를 도입하여 KF80용 MB필터를 생산하였고 21년 03월 워터하이드로차징 방식의 설비로 기능을 향상시켜 KF94용 MB필터를 생산하게 되었습니다.

2021년 03월은 코로나펜데믹 정점을 지나는 시점이라 매출(수익)이 부진하였지만 고효율, 고부가 제품(H11, H13등)을 생산, 납품하기 위해 샘플, 테스트 제품 생산을 시도하였고, 21년 3/4분기부터 MB필터 시장의 후발주자로 고객사 확보를 하여 매출금액, 판매수량을 증가하고 있으며 21년 11월 필터사이언스를 흡수 합병하여 사업 운영의 효울성과 시너지의 극대화를 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[ 한국표준산업분류 : 부직포 및 펠트 제조업 (13992) ]

사업 부문
사업 내용

필터 부문
MB필터 제조 및 도,소매업

(2) 시장점유율

코로나 펜데믹 기간 중 우후죽순으로 설립된 제조사들로 인하여 정확한 데이터를 확인할 방법은 없지만 식품의약품안전처에서 보도한 12월 5주차 국내 마스크생산량이 8,921만개임에 따라, 당사의 MB필터 생산실적으로 추정했을 때(MB필터 1Ton으로 마스크100만장 생산가능) 약 7%의 시장을 점유하고 있다고 추정합니다. 

(3) 시장의 특성 및 당사 경쟁력

당사 제품의 주요 매출처는 KF94용 필터로 마스크를 제조하는 제조사입니다. MB필터(부직포)는 코로나펜데믹 기간 중 제품단가의 급상승(1,000만원/톤 a 8,000만원/톤)하여 개인과 법인이 많은 설비투자로 공급이 과잉되어 있는 상황이지만 경쟁력(영업, 생산 등)이 부족한 업체들은 제품생산을 못 하고 있어 공급이 조금씩 줄어들고 있습니다. 당사는 최신 워터하이드로차징 방식의 설비 보유 및 국내산 최고급 원료를 사용한 제품을 공급하고 있는 만큼 높은 품질 안정성과 생산성을 가지고 있어 당사 제품의 경쟁력은 높다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

코로나 펜데믹 이전부터 황사, 미세먼지 등이 포함된 공기를 정화시켜 주는 장비의 보급이 확대되고 있었고, 펜데믹 이후 마스크를 착용해야 한다는 인식이 긍정적으로 바뀌며 수요가 크게 증가하였습니다.

현재 설비를 이용하여 KF94 규격의 MB필터를 안정적으로 생산, 판매하고 고부가 제품(H11, H13 등) 및 수처리용 필터시장까지 진입할 수 있는 제품을 연구, 개발하여 양산을 한다면 고부가 제품의 시장으로 진입이 가능할 것으로 전망하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연결재무상태표

제 19(전)기말 2021년 12월 31일 현재

제 18(당)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 솔루에타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당)기말
제 18(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

47,496,545,487

108,751,607,895

현금및현금성자산
5,32,33
9,250,743,399

18,427,028,731

단기금융상품
6,7,32,33,36
132,940,800

14,677,559,751

매출채권
8,32,33,34
22,184,920,731

49,848,310,683

기타채권
8,32,33,34
6,031,946,429

1,348,266,695

유동금융자산
21,32
411,089,424

-

재고자산
10
6,993,090,202

19,258,403,801

당기법인세자산

257,332,538

6,140,520

기타유동자산
11
2,083,966,908

4,866,386,218

유동리스채권
8,16,32,33
150,515,056

319,511,496

Ⅱ. 비유동자산

114,538,733,143

86,508,484,077

장기금융상품
6,7,32,33,36
772,761,000

1,457,527,400

기타채권
8,32,33,34
8,235,365,686

12,773,180,251

장기투자자산
9,32
36,216,726,084

2,732,183,224

관계기업및공동기업투자
12
21,315,674,910

4,544,764,192

유형자산
13,36
42,500,655,737

55,752,445,751

투자부동산
14
132,226,510

137,138,950

무형자산
15
1,023,675,228

2,603,234,485

이연법인세자산
30
4,090,322,723

2,473,367,797

기타비유동자산
11
143,045,293

3,807,173,907

비유동리스채권
8,16,32,33
108,279,972

227,468,120

자산 총계

162,035,278,630

195,260,091,972

부채

Ⅰ. 유동부채

91,163,211,816

124,555,182,800

매입채무및기타채무
17,32,33,34
22,446,320,684

35,679,816,120

단기차입금
19,32,33,36
26,425,033,413

42,270,000,000

유동성장기차입금
19,32,33,36
13,100,000,000

11,163,418,814

유동전환사채
20,32,33
19,247,992,823

6,667,461,347

유동리스부채
16,32,33
482,622,531

793,717,006

유동금융부채
21,32,33
8,987,185,004

5,610,630,190

당기법인세부채

49,862,770

346,107,053

충당부채
23
202,268,626

610,547,286

기타유동부채
24
221,925,965

21,413,484,984

Ⅱ. 비유동부채

26,317,421,249

14,583,015,665

장기성매입채무및기타채무
17,32,33,34
388,066,126

1,538,562,560

장기차입금
19,32,33,36
150,000,000

2,750,000,000

전환사채
20,32,33
23,653,187,632

6,066,855,637

리스부채
16,32,33
255,897,148

1,145,637,770

비유동금융부채
21,32,33
1,781,640,658

232,799,910

순확정급여부채
22
17,462,868

2,338,033,597

충당부채
23
-

410,843,631

기타비유동부채
24
71,166,817

100,282,560

부채 총계

117,480,633,065

139,138,198,465

자본

지배기업의 소유지분

43,962,339,565

53,964,469,025

Ⅰ.자본금
1,25
6,912,608,000

6,490,073,000

Ⅱ.기타불입자본
25
40,099,941,628

37,548,916,583

Ⅲ.기타자본
25
(20,296,133,922)

(1,326,935,455)

Ⅳ.이익잉여금
25
17,245,923,859

11,252,414,897

비지배기업의 소유지분

592,306,000

2,157,424,482

자본 총계

44,554,645,565

56,121,893,507

부채와자본 총계

162,035,278,630

195,260,091,972

연결포괄손익계산서

제 19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔루에타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 매출액
4,26,34

175,818,650,443

226,275,685,904

Ⅱ. 매출원가
26,27,34

143,762,244,561

190,356,730,482

Ⅲ. 매출총이익

32,056,405,882

35,918,955,422

판매비와관리비
26,27,34
20,742,931,165

22,156,083,250

대손상각비
26,27
879,059,995

738,345,638

연구개발비
26,27
5,201,318,002

4,892,656,966

Ⅳ. 영업이익
4

5,233,096,720

8,131,869,568

금융수익
28,32
23,244,602,618

18,186,728,387

이자수익
28,32
737,242,325

798,309,505

금융원가
28,32
21,805,816,365

35,091,998,078

기타영업외수익
29,34
10,423,024,544

1,597,296,005

기타영업외비용
29,34
7,892,070,567

6,012,977,782

지분법이익(손실)
12
(5,044,322,401)

(1,255,588,239)

V. 법인세비용차감전순손실

4,895,756,874

(13,646,360,634)

법인세비용(수익)
30
(1,590,704,144)

1,889,899,590

VI. 당기순이익(손실)

6,486,461,018

(15,536,260,224)

Ⅶ. 기타포괄손익

(18,734,427,741)

(285,541,020)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
22
234,770,726

(182,542,758)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
32
(19,452,303,354)

(99,438,138)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

466,926,281

36,912,351

지분법자본변동
12
16,178,606

(40,472,475)

Ⅷ.총포괄손익

(12,247,966,723)

(15,821,801,244)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

5,846,827,428

(9,806,191,637)

비지배지분

639,633,590

(5,730,068,587)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(12,975,689,505)

(9,951,832,856)

비지배지분

727,722,782

(5,869,968,388)

Ⅸ.지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
31

기본주당순이익(손실)

433

(755)

희석주당순이익(손실)

433

(755)

연결자본변동표

제 19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔루에타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본합계

자 본 금
기타자본구성항목
기타포괄손익
이익잉여금
합계

전기초(2020.01.01)
6,490,073,000
37,547,916,583
(1,269,072,164)
21,146,384,462
63,915,301,881
6,665,692,870
70,580,994,751

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(9,806,191,637)
(9,806,191,637)
(5,730,068,587)
(15,536,260,224)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(87,777,928)
(87,777,928)
(94,764,830)
(182,542,758)

지분법자본변동
-
-
(40,472,475)
-
(40,472,475)
-
(40,472,475)

해외사업환산손익
-
-
36,912,351
-
36,912,351
-
36,912,351

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(54,303,167)
-
(54,303,167)
(45,134,971)
(99,438,138)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
1,000,000
-
-
1,000,000
1,361,700,000
1,362,700,000

전기말(2020.12.31)
6,490,073,000
37,548,916,583
(1,326,935,455)
11,252,414,897
53,964,469,025
2,157,424,482
56,121,893,507

당기초(2021.01.01)
6,490,073,000
37,548,916,583
(1,326,935,455)
11,252,414,897
53,964,469,025
2,157,424,482
56,121,893,507

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
5,846,827,428
5,846,827,428
639,633,590
6,486,461,018

확정급여채무의 재측정손익
-
-
-
146,681,534
146,681,534
88,089,192
234,770,726

해외사업환산손익
-
-
466,926,281
-
466,926,281
-
466,926,281

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(19,452,303,354)
-
(19,452,303,354)
-
(19,452,303,354)

지분법자본변동
-
-
16,178,606
-
16,178,606
-
16,178,606

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채 주식전환
422,535,000
2,551,025,045
-
-
2,973,560,045
-
2,973,560,045

연결범위변동효과
-
-
-
-
-
(2,292,841,264)
(2,292,841,264)

당기말(2021.12.31)
6,912,608,000
40,099,941,628
(20,296,133,922)
17,245,923,859
43,962,339,565
592,306,000
44,554,645,565

연결현금흐름표

제 19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔루에타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

7,253,171,895

19,860,110,876

1. 당기순손익

6,486,461,018

(15,536,260,224)

2. 당기순손실조정을 위한 가감
35
9,719,066,870

32,689,430,477

3. 운전자본의 변동
35
(6,221,555,644)

3,892,605,277

4. 영업활동으로 발생한 현금
35
(2,730,800,349)

(1,185,664,654)

이자의 수취

482,102,814

690,583,118

이자의 지급

(2,639,212,876)

(1,941,420,855)

배당금의 수취

48,000,000

법인세의 환급(납부)

(621,690,287)

65,173,083

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(65,261,634,294)

(26,686,862,677)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

34,695,453,137

22,205,191,976

단기금융상품의 감소

11,467,169,019

2,494,321,186

장기금융상품의 감소

684,766,400

3,300,016,752

단기대여금의 감소

17,052,000,000

9,189,657,182

장기대여금의 감소

3,801,437,276

5,306,162,724

유형자산의 처분

460,247,624

626,103,750

무형자산의 처분

-

154,545,454

보증금의 감소

683,799,060

840,344,629

리스채권의 회수

306,719,999

294,040,299

사업결합으로 인한 현금유입

239,313,759

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(99,957,087,431)

(48,892,054,653)

단기금융상품의 증가

(12,575,054,037)

(10,053,168,261)

단기대여금의 증가

(11,330,000,000)

(9,655,000,000)

장기금융상품의 증가

-

(3,297,516,752)

장기투자자산의 증가

(55,576,959,615)

-

유형자산의 취득

(8,723,957,079)

(5,522,661,064)

무형자산의 취득

(155,297,500)

(1,348,579,394)

관계기업투자주식의 증가

(10,200,000,000)

(3,205,100,000)

보증금의 증가

(346,453,200)

(4,527,592,676)

파생상품의 순결제

(1,049,366,000)

(7,560,086,209)

기타비유동자산의 증가

-

(3,722,350,297)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

49,834,994,779

7,803,398,611

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

53,495,714,476

63,053,938,173

단기차입금의 증가

6,495,714,476

45,208,499,673

장기차입금의 증가

-

1,500,000,000

전환사채의 발행

47,000,000,000

15,000,000,000

종속기업의 유상증자

-

1,345,438,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(3,660,719,697)

(55,250,539,562)

단기차입금의 상환

(2,090,000,000)

(29,980,568,239)

유동성장기차입금의 상환

(667,395,785)

(1,591,175,364)

전환사채의 상환

-

(22,733,992,499)

사채발행비용

-

(99,171,133)

리스부채의 감소

(897,784,512)

(845,632,327)

주식발행비용

(5,539,400)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

(8,173,467,620)

976,646,810

Ⅴ. 환율변동효과

53,942,629

(81,773,790)

Ⅵ. 연결범위변동효과

(1,056,760,341)

-

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

18,427,028,731

17,532,155,711

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

9,250,743,399

18,427,028,731

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제19(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 솔루에타
(단위: 원)

과 목
주 석
제19(당)기말
제18(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

18,346,359,670

34,882,185,467

현금및현금성자산
4,31
2,492,851,256

9,013,967,312

단기금융상품
5,6,31,32,33
132,940,800

-

매출채권
7,31,32,33
6,139,779,621

6,426,889,224

기타채권
7,31,32,33
6,019,138,239

15,358,075,730

유동금융자산
20
411,089,424

-

재고자산
9,35
2,415,217,549

2,868,646,411

당기법인세자산

257,332,538

-

기타유동자산
10
373,245,768

954,472,588

유동리스채권
15,31,32,33
104,764,475

260,134,202

Ⅱ. 비유동자산

110,109,426,814

67,714,952,737

장기금융상품
5,6,31,32,33
770,761,000

1,455,527,400

기타채권
7,31,32
6,606,630,412

6,485,148,843

장기투자자산
8
36,216,226,084

-

관계기업 및 공동기업투자
11
24,370,853,629

6,450,778,582

종속기업투자
11
20,619,616,884

27,766,784,348

유형자산
12,15,35
18,778,607,786

19,744,336,168

투자부동산
13
132,226,510

137,138,950

무형자산
14,35
604,398,252

894,257,312

이연법인세자산
29
1,713,017,795

526,722,861

비유동리스채권
15,31,32,33
297,088,462

531,907,976

기타비유동자산
10
-

3,722,350,297

자산 총계

128,455,786,484

102,597,138,204

부채

Ⅰ. 유동부채

59,711,464,258

40,349,830,525

매입채무및기타채무
16,31,32,33
4,133,103,954

6,046,648,124

단기차입금
18,31,32,35
13,750,000,000

9,500,000,000

유동금융부채
20,31,32
9,042,070,715

5,856,183,790

유동성장기부채
18,31,32,35
13,100,000,000

11,100,000,000

전환사채
19,31,32,33
19,247,992,823

6,667,461,347

당기법인세부채

-

337,459,977

기타유동부채
23
45,199,903

37,844,856

유동리스부채
15,31,32,33
190,828,237

206,685,145

유동충당부채
22
202,268,626

597,547,286

Ⅱ. 비유동부채

25,771,048,749

3,009,842,916

매입채무및기타채무
16,31,32,33
127,235,621

99,861,258

장기차입금
18,31,32,35
150,000,000

2,750,000,000

비유동금융부채
20,31,32
1,781,640,658

-

전환사채
19,31,32,33
23,653,187,632

-

비유동리스부채
15,31,32,33
48,921,259

149,685,588

기타비유동부채
23
10,063,579

10,296,070

부채 총계

85,482,513,007

43,359,673,441

자본

Ⅰ.자본금
1,24
6,912,608,000

6,490,073,000

Ⅱ.기타불입자본
24
40,998,232,644

38,392,728,774

Ⅲ.기타자본
24
(19,452,303,354)

-

Ⅳ.이익잉여금
24
14,514,736,187

14,354,662,989

자본 총계

42,973,273,477

59,237,464,763

부채와자본 총계

128,455,786,484

102,597,138,204

포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔루에타
(단위: 원)

과 목
주 석
제19(당)기
제18(전)기

I. 매출액
25

37,014,604,734

46,433,285,705

Ⅱ. 매출원가
25,26

29,017,067,790

33,844,551,573

Ⅲ. 매출총이익

7,997,536,944

12,588,734,132

판매비와관리비
25,26
6,585,575,131

6,841,260,355

대손상각비(환입)
25,26
42,911,535

(46,926,470)

연구개발비
25,26
1,895,603,749

1,513,717,172

Ⅳ. 영업이익

(526,553,471)

4,280,683,075

금융수익
27
14,416,948,706

1,682,790,231

이자수익
27
1,122,531,651

1,104,686,483

금융원가
27
11,825,089,326

5,455,062,533

기타영업외수익
28
5,165,611,603

697,268,511

기타영업외비용
28
9,506,936,942

4,821,616,257

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,153,487,779)

(2,511,250,490)

법인세비용(수익)
29

(1,313,560,977)

2,060,559,767

VI. 당기순이익(손실)

160,073,198

(4,571,810,257)

Ⅶ. 기타포괄손익

(19,452,303,354)

(205,246)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
21
-

(205,246)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가이익
8
(19,452,303,354)

-

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

(19,292,230,156)

(4,572,015,503)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익(손실)
30

12

(352)

희석주당순이익(손실)
30

12

(352)

자 본 변 동 표

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔루에타
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
기타불입자본
기타자본
이익잉여금
총계

전기초(2020.01.01)

6,490,073,000
38,392,728,774
-
18,926,678,492
63,809,480,266

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
(4,571,810,257)
(4,571,810,257)

확정급여부채의재측정요소
21
-
-
-
(205,246)
(205,246)

총포괄손익합계

-
-
-
(4,572,015,503)
(4,572,015,503)

전기말(2020.12.31)

6,490,073,000
38,392,728,774
-
14,354,662,989
59,237,464,763

당기초(2021.01.01)

6,490,073,000
38,392,728,774
-
14,354,662,989
59,237,464,763

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
160,073,198
160,073,198

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
8
-
-
(19,452,303,354)
-
(19,452,303,354)

총포괄손익합계

-
-
(19,452,303,354)
160,073,198
(19,292,230,156)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채의 전환

422,535,000
2,551,025,045
-
-
2,973,560,045

합병으로 인한 변동
37
-
54,478,825
-
-
54,478,825

당기말(2021.12.31)
24
6,912,608,000
40,998,232,644
(19,452,303,354)
14,514,736,187
42,973,273,477

현 금 흐 름 표

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔루에타
(단위: 원)

과목
주석
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 영업활동현금흐름

1,163,558,655

7,588,742,878

1.당기순이익(손실)

160,073,198

(4,571,810,257)

2.당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
34
2,961,489,062

12,473,719,717

3.운전자본의 변동
34
(1,763,568,493)

(443,464,298)

4.영업활동으로 발생한 현금
34
(194,435,112)

130,297,716

이자의 수취

971,485,658

527,226,987

이자의 지급

(656,978,527)

(595,473,398)

배당금의 수취

48,000,000

-

법인세의 납부

(556,942,243)

198,544,127

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(58,397,947,412)

(19,113,767,123)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

14,214,775,503

21,103,511,826

단기금융상품의감소

34,744,802

544,423,946

단기대여금의감소

12,863,700,000

11,955,657,182

장기금융상품의감소

684,766,400

3,297,516,752

장기대여금의감소

1,437,276

4,306,162,724

유형자산의처분

12,218,345

1,000,000

무형자산의처분

-

154,545,454

임차보증금의감소

360,000,000

489,000,000

임대보증금의증가

14,000,000

10,000,000

기타보증금의감소

2,500,000

180,000,000

기타보증금의증가

2,814,000

1,224,000

유동리스채권의 감소

238,594,680

163,981,768

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(72,612,722,915)

(40,217,278,949)

단기금융상품의증가

(167,685,602)

(295,391,590)

단기대여금의증가

(4,780,000,000)

(24,789,968,000)

장기금융상품의증가

-

(3,297,516,752)

장기투자자산의증가

(55,576,959,615)

-

투자선급금의증가

-

(3,722,350,297)

파생상품의순결제(유출)

(40,066,000)

(5,375,000)

유형자산의취득

(1,640,271,798)

(951,132,310)

무형자산의취득

(25,997,500)

(831,328,764)

관계기업및공동기업투자주식의증가

(10,200,000,000)

(3,205,100,000)

종속기업투자주식의증가

(4,900,000)

-

임차보증금의증가

(164,754,400)

(235,000,000)

임대보증금의감소

(2,964,000)

-

기타보증금의증가

-

(2,875,041,236)

기타보증금의감소

(9,124,000)

(9,075,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

50,413,736,940

8,547,263,339

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

60,500,000,000

19,600,000,000

단기차입금의차입

13,500,000,000

9,500,000,000

장기차입금의차입

-

1,500,000,000

전환사채의발행

47,000,000,000

8,600,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(10,086,263,060)

(11,052,736,661)

단기차입금의상환

(9,250,000,000)

(1,000,000,000)

유동성장기차입금의상환

(600,000,000)

(1,150,000,000)

전환사채의상환

-

(8,772,860,000)

유동리스부채의 상환

(230,723,660)

(129,876,661)

신주발행비용

(5,539,400)

-

IV. 현금및현금성자산의 감소

(6,820,651,817)

(2,977,760,906)

V. 환율변동효과

-

(1,801,384)

VI. 합병으로 인한 현금유입액

299,535,761

-

VII. 기초현금및현금성자산

9,013,967,312

11,993,529,602

VIII. 기말현금및현금성자산

2,492,851,256

9,013,967,312

- 당기와 전기의 이익잉여금처분계산서

제19(당)기
2021년 1월 1일
부터
제 18(전)기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 30일

처분확정일
2021년 3월 29일

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

14,514,736,187

14,354,662,989

전기이월미처분이익잉여금
14,354,662,989

18,926,678,492

당기순이익(손실)
160,073,198

(4,571,810,257)

확정급여제도의 재측정요소
-

(205,246)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

14,514,736,187

14,354,662,989

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사의 수)
① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제32조(이사의 수)
① 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
이사의 수 현실화 및 명확화

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양삼주

1965.09.25

사내이사

-

계열회사 임원

이사회

김창일
1976.11.27
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양삼주
COO
2021.10~
2020 ~ 2020
2017 ~ 2019
2016 ~ 2017
2013 ~ 2016
2010 ~ 2013

현, 솔루에타 COO
전, 롯데케미칼 사업본부장 
전, 롯데첨단소재 미주 법인장
전, 롯데첨단소재 ABS 본부 마케팅영업 총괄 상무
전, 삼성SDI/케미칼사업 상무
전, 제일모직 케미칼사업 상무
고려대학교 경영대학원 MBA (석사)
해당사항 없음

김창일
경영인
2021.03~
2013 ~ 2021
현, 도미누스인베스트먼트(유) 상무
전, The Boston Consulting Group 근무
Duke University MBA (석사)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양삼주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김창일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양삼주 사내이사

후보자는 현재 당사의 COO로 재임 중이며, 글로벌 화학 및 소재 시장에서 오랜 기간의 재임 경력으로 해당 분야에서 폭넓은 경험과 통찰력 및 중장기 사업 전력 수립 능력을 지닌 것으로 확인됨. 후보자는 당사 COO 취임 이후 사업의 성장에 주요한 역할을 수행하였기에 회사의 지속적인 성장에 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨. 향후에도 해당 분야에 대한 전문성과 축적된 다양한 경험을 바탕으로 시장환경 변화에 적절히 대응하고, 체질 혁신을 통한 바른 성장에 기여할 것으로 기대하여 추천함.

김창일 기타비상무이사

후보자는 금융, 컨설팅분야에서의 경력을 거치며 재무 및 경영 부문에서의 높은 전문성을 보유하고 있어 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독립적으로 조언, 견제 및 감시감독 역할을 수행하며 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨. 또한 후보자는 당사의 후보자 중 가장 젊은 멤버로서 이사회의 다양성을 제고하고 새로운 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하며, 이로 인해 당사의 경영 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단되기에 추천함.

확인서

양삼주 후보자 확인서.jpg
양삼주 후보자 확인서

김창일 후보자 확인서.jpg
김창일 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
444,813 천원

최고한도액
1,500,000 천원

(*) 상기 실제 지급된 보수총액은 2021년 12월 17일 사임하신 이찬우 기타비상무이사를 포함한 보수총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48,000 천원

최고한도액
300,000 천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2022년 3월 22일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지( → IPR → 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□
주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 30일(수)

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내문

- 사내 및 주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

□
전자투표에 관한 사항

- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도
를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하
였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장에 직접 참석하시기 보다는 전자투표 제도의 활용을 권장드립니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://blockchainagm.com

 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 20일 9시 ~ 2022년 03월 29일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마감일은 17시까지)

 다. 전자투표 및 본인인증 방법
 - 홈페이지 : 공동인증서 인증 > 로그인 > 의안별로 의결권행사
 - 어플리케이션 : 공동인증서 등록 > 로그인 > 의안별로 의결권행사

□ 주
주총회 집중(예상)일 주총 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 연결대상 자회사들의 결산 일정, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 감사보고서 수령일 등의 주요 일정들을 고려한 결과 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.