링크드 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 링크드

주주총회소집공고
2.9
주식회사 와이제이엠게임즈

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 와이제이엠게임즈

대 표 이 사 :
민 용 재

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 77길 11-9 삼성타워 8층

(전 화)02-6011-2999

(홈페이지)http://yjmgames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)지 재 복

(전 화)02-6011-2999

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조, 제24조 등에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로27, 3층 미래로룸-I

3. 회의목적사항
 1) 보고사항 
 가. 감사보고 
 나. 영업보고 
 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
 
 2) 결의사항 
 제1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 김효섭 사외이사 신규선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년도 20억원 한도 유지)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년도 1억원 한도 유지) 

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인),

인감증명서(최근 3개월 이내), 대리인 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2022년 03월 15일

주식회사 와이제이엠게임즈

대표이사 민 용 재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김 학 균
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.25
연결 및 별도 재무제표 승인의 건 외
찬성

2
2021.03.16
정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2021.04.16
주식매수선택권 부여의 건
찬성

4
2021.08.11
제4회차 전환사채 발행의 건
찬성

5
2021.08.13
지점 이전의 건
찬성

6
2021.10.26
4회차 전환사채 콜옵션 양수도 계약의 건
찬성

7
2021.10.29
자금관리규정 개정의 건
찬성

8
2021.11.04
㈜액션스퀘어 주식 취득의 건
찬성

9
2021.11.29
금전대여의 건
찬성

10
2021.12.02
펀드 출자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
12,409
12,409
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제조사업부문 
1) 산업의 특징

당사 제조사업부문의 주력제품은 코인타입 진동모터(Coin Vibration Motor)로 주로 스마트폰 부품산업에 속하며, 주요 전방시장은 글로벌 스마트폰 시장입니다.
스마트폰 부품시장은 국내,외 유력 제조업체의 신제품 출시 및 교체시기에 영향을 받고 있으며 전세계 지역별, 가격대별 스마트폰의 보급률 및 성장 전망과도 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 한편 스마트폰은 이미 생활 필수품으로 여기지고 있는바 이러한 비탄력적 소비특성으로 경기변동에 따른 영향은 비교적 제한 적일 것으로 보입니다.

중저가형 스마트폰 부품 수요는 스마트폰 제조업체가 고가형 신제품을 출시하는 시기인 상반기에 일시적으로 감소하고, 스마트폰 유통재고가 소진되는 하반기부터 증가하는 경향이 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 스마트폰 업체의 경우 국내 진동모터업체 중심으로 각각의 협력관계를 구축하고 있으며, 미국 휴대폰 업체의 경우 미국업체뿐만 아니라 중국, 일본업체와도 협력관계를 유지하고 있습니다. 중국 주요업체들은 제품의 가격 경쟁력 확보를 위해 대부분 중국 현지의 진동모터 부품업체로부터 실린더 진동모터와 리니어 진동모터를 공급받고 있습니다. 글로벌 진동모터 선도업체들은 대부분 장기간의 기술개발(R&D)과생산경험을 축적함으로써 기술경쟁력과 가격경쟁력을 확보하고 있으며 상당수 특허를 보유하고 있기 때문에, 비교적 높은 진입장벽을 지니고 있다고 할 수 있습니다.

세계적인 IT 자문기관 가트너(Gartner)에 따르면 2019년에는 전세계 스마트폰 판매량이 2% 감소하면서 2008년 이후 처음으로 전세계 스마트폰 시장이 하락세를 보였고, 2020년 전세계 스마트폰 판매량 전망은 2020년 소비자 대상 전세계 스마트폰 판매량은 전년 대비 3% 증가한 15억 7천만대로 성장이 전망되고 있어, 스마트폰 진동모터 부품 제조산업 또한 지속적 성장이 가능할 것으로 예상합니다. 

3) 경기변동의 특성

스마트폰 부품산업의 경기 변동은 전방 산업인 수요변화와 밀접한 상관관계를 보이며, 변동폭은 전방산업의 수요증감보다 증폭되어 나타나는 경우가 있습니다. 스마트폰 시장의 호황 시에는 완제품 수요 및 재고비 수요로 발주가 증가하여 부품업체들의 가동률이 높아지고, 불황 시에는 수요감소로 인하여 가동률이 낮아지게 됩니다. 부품산업의 특성상, 경기변동영향은 실물경기 업황에 따라 후행적으로 가시화되는 경우가 많습니다. 

4) 경쟁요소

스마트폰에 적용되는 진동모터에 필요한 핵심적인 기술은 진동모터의 크기를 소형화하면서, 진동력과 빠른 반응속도를 유지하는 등의 진동모터의 핵심 기술경쟁력을 확보하는 것입니다. 새로운 진동모터를 개발하는 등의 당사의 기술경쟁력은 주요 고객사인 국내 스마트폰 업체에 채택되거나 협력관계를 유지하는데 있어 주요한 요소입니다. 진동모터의 경우 전 공정의 자동화가 어려워 일부 공정은 지속적인 수작업이 요구되고, 제품 생산부터 출고까지 지속적인 품질검사가 이뤄지는 등 일정부분의 비용 요인이 존재합니다. 진동모터 생산에 있어 이러한 비용적 한계를 극복하고 생산원가를 낮추는 가격경쟁력 또한 진동모터 시장에서의 주요한 경쟁 요소입니다.

(2) 게임 사업부문
1) 산업의 특징

당사는 VR(가상현실) 및 모바일 게임사업을 영위 하고 있습니다. 게임산업은 한국의 대표적인 문화 콘텐츠 수출 산업으로 지식산업이며, 종합 엔터테인먼트 산업입니다. 가치의 대부분이 원자재나 대량의 설비투자 없이 기획력과 아이디어로 승부하기에 투입 대비 산출의 비율이 여타 다른 산업보다 부가가치가 높은 산업이며, 전세계 게임 산업에서 한국 게임이 차지하는 위상이 상당이 높아 이에 기반하여 내수 시장 규모도 다른 콘텐츠 산업에 비해 월등하게 높은편 입니다. 

반면에 게임 산업은 제작사의 경우 개발에 소요되는 연구개발비 대비 손익분기점 이상의 수익을 거둘 수 있을 지 예측하기 어려우며, 게임을 서비스하는 퍼블리싱사의 경우 게임유저들의 관심을 모으기 위한 마케팅 비용 대비 효과를 확신하기 어려워 하이리스크-하이리턴의 특성을 가지고 있는 산업입니다. 

그 중 가장 많은 이용자를 보유 하고 있는 모바일게임 산업은 개발 및 퍼블리싱 모두에서 이미 성숙기에 접어 들었으며, 인기 있는 장르는 퍼즐, 캐주얼, RPG 등 다양하나 특정 장르의 게임이 크게 성공하는 경우 동일한 장르의 게임이 집중적으로 출시되는 현상도 나타나고 있습니다. 게임 간의 경쟁이 심화됨에 따라 흥행에 있어 확실한 IP보유와 마케팅 전략의 중요성은 점점 더 부각되고 있습니다. 

게임 이용자들이 모바일 게임에 월에 지출하는 총 비용은 '1만원 이상 3만원 미만'(31.6%)의 비율이 가장 높았고, 중앙값(Median)은 5,000원으로 나타나고 있으며, 대부분이 부분유료화 방식인 게임 내 결제(In App Purchase)를 통하여 지출되고 있다는 점이 특징입니다.

*참고: 게임이용자 실태조사 보고서, 한국콘텐츠진흥원

한편, VR산업은 4차 산업혁명의 영역으로 선도우위를 점하는 기업이 보다 유리한 기술혁신의 방향성을 가지고 있으며 플랫폼에 기반한 생태계의 구성이 중요한 요소 입니다. VR플랫폼은 높은 기술적 완성도, 새로운 경험, H/W 및 S/W 글로벌 기업들의 경쟁으로 인해 차세대 게임 플랫폼으로서 시장의 판세를 바꿀 것이라 기대 받고 있습니다. 반면에 아직 상용화가 충분히 이루어지지 않은 산업이 가진 높은 불확실성때문에 주요 게임 개발 기업들은 큰 투자를 자제하고 있는 상황이며, 국내 게임 개발자들도 이러한 경향에 편승하여 개발에 소극적인 자세를 유지하고 있습니다.

*참고: 가상현실게임 활성화 방안 연구보고서, 한국콘텐츠진흥원

2) 산업의 성장성

가) 글로벌 모바일 게임시장

모바일 이용 환경 및 기술의 발달에 힘입어, 세계 모바일 게임 시장 규모는 2019년 전년 대비 12.0% 성장해 732억 7,800만 달러를 기록하며 전체 글로벌 게임 시장에서 약 39.3%를 차지하였습니다. 2022년 글로벌 모바일 게임 시장의 점유율은 44.5%까지 확대될 전망입니다.

주) 출처: 2020 대한민국 게임백서(문화체육관광부)

나) 국내 모바일 게임 시장

국내 모바일 게임 시장 규모는 2019년 기준으로 약 7.7조 원을 기록하였습니다. 2020년에는 약 9.4조 원 규모로 성장이 전망되며, 국내 모바일 게임 시장 규모는 2022년까지 지속적으로 성장하여 약 11.0조 원 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 2019년 국내 모바일 게임 시장은 전년 대비 16.3% 성장한 것으로 나타났으며, 2020년에도 2019년 대비 21.4%의 성장률을 예상하며 국내 모바일 게임 시장의 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다.

[국내 게임시장 분야별 규모 추이]

(단위: 억 원, %)

2018년

2019년

2020년(E)

2021년(E)

2022년(E)

국내 모바일
게임 시장

66,558

77,399

93,926
100,181
110,024

연간 성장률

7.2

16.3
21.4
6.7

9.8

구분

2018년

2019년

2020년(E)

2021년(E)

2022년(E)

매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률
매출액
성장률

PC게임
50,236
10.6
48,058
-4.3
48,779
1.5
48,827
0.1
49,306
1.0

모바일 게임
66,558
7.2
77,399
16.3
93,926
21.4
100,181
6.7
110,024
9.8

콘솔 게임
5,285
41.5
6,946
31.4
8,676
24.9
12,037
38.7
13,541
12.5

아케이드 게임
1,854
3.1
2,236
20.6
766
-65.7
1,503
96.2
2,382
58.5

PC방
18,283
3.9
20,409
11.6
17,641
-13.6
19,605
11.1
23,146
18.1

아케이드 게임장
686
-12.0
703
2.4
303
-56.9
532
75.4
726
36.6

합계
142,902
8.7
155,750
9.0
170,093
9.2
182,683
7.4
199,125
9.0

주) 출처: 2020 대한민국 게임백서(문화체육관광부)
※ 상기 시장 점유율 자료는 '2020 대한민국 게임백서'에서 추정한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으며, 정확한 시장 점유율의 측정은 어렵습니다.

게임,완구,웹툰,만화,SNS 캐릭터 등은 모바일 게임 지식재산권(IP)로 활용되기에 적합한 콘텐츠이며 다양한 IP 활용한 AR, VR게임 개발이 새로운 핫 이슈로 등장할 것으로 예상되어 모바일 게임산업은 더욱 성장세를 이어나갈 수 있을 것으로 전망합니다.

3) 경기변동의 특성

게임산업의 수요와 공급은 경기 사이클 또는 특정 계절에 따라 크게 증가하는 경향을보이지 않는 것으로 파악됩니다. 한 예로 글로벌 경기침체 시에도 게임산업은 성장세를 지속하였다고 볼 수 있습니다. 게임은 비교적 저렴한 비용을 지불하여 오랜 시간 이용할 수 있는 특징이 있어 경기변동에 따라 실적이 크게 좌우되는 타 산업과는 차이가 있는 것으로 보입니다. 

특히 모바일 게임의 경우 지불해야 하는 비용을 이용자가 다양하게 선택할 수 있고, 대부분의 경우 무료이용과 부분 유료화의 결합형태로 제공되므로 경제적 부담을 게임유저가 스스로 조절할 수 있어 경기불황에 따른 극단적 탄력성은 보이지 않고 있습니다. 보다 구체적으로, 모바일 게임을 최초 다운받아 설치하는 시점에서 지불해야 하는 비용은 0원부터 5,000원 사이가 대부분이며 게임시작 후 유저의 선택에 따라 구매하는 부분유료화 아이템은 1,000~100,000원 사이가 대부분인 것으로 파악됩니다. 다만 스마트폰 등 모바일 기기의 성능발전과 킬러 콘텐츠급 인기게임의 등장, 각 흥행게임의 출시시점 등이 상호 영향을 미칠 수 있을 것이라고 예상할 수 있습니다.

4) 경쟁요소

모바일 게임은 온라인 게임 또는 비디오콘솔 등 다른 플랫폼에 비해 비교적 단기간에개발이 가능하며, 제작에 필요한 인력과 비용이 상대적으로 적은 편입니다. 따라서 다수의 회사가 모바일 게임사업을 시도하거나 영위하고 있으며 그로 인하여 경쟁강도는 심화되고 있습니다. 또한 많은 제작비와 마케팅비를 투입하는 상위 소수기업의 시장 내 점유율이 높아져, 중위권 이하 규모의 게임 개발사 및 퍼블리싱 회사는 차별화된 핵심 경쟁력을 갖춰야만 지속적인 성과를 기대할 수 있는 상황입니다. 

모바일용 대규모 다중사용자 온라인 롤 플레잉 게임(MMORPG), 다중사용자 온라인롤 플레잉 게임(MORPG) 및 사회관계망 게임(소셜 네트워크게임, SNG)의 경우, 콘텐츠 업데이트를 통해 서비스 기간이 1년 이상 지속되는 경우도 발생하고 있으나 모바일 게임의 전체평균 서비스 수명은 약 16주에 불과한 것으로 조사되고 있습니다. 결국 단기적인 라이프 싸이클을 지닌 모바일 게임의 한계를 게임성의 제고 및 마케팅활동을 통해 충성도가 높은 게임유저들을 유인 및 관리하여 어떻게 장기적인 수익을 창출해 낼 수 있는지가 계속 기업으로 성장할 수 있는 핵심요소라 할 수 있습니다.

*자료: 게임이용자 실태조사 보고서, 한국콘텐츠진흥원

한편 VR게임의 경우 PC/모바일을 통해 규모의 경제 및 역량을 보유 하고 있는 국내 대형 게임사들이 선도적 진행 보다는 시장이 안정된 이후에 진입할 것으로 보고 있어당분간은 과열된 경쟁구도가 형성되지 아니할 것으로 보입니다. 또한 이러한 경쟁 상황은 중소형 업체들이 시장에서 선도우위를 확보할 수 있는 기회이며 그에 따라 좋은성과와 수익을 얻을 수 있을 것으로 예상할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
1) 제조사업부문

당사는 코인타입 진동모터와 관련하여 자체 특허 기술을 보유하고 있으며, 공정 자동화와 불량률 최소화를 통해 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 원가 경쟁력을 보다 강화하기 위해, 중국 각지 및 베트남 등에 종속회사를 설립하였습니다. 뿐만아니라, 지속적인 연구개발을 통해 신규제품 개발과 품질향상 및 가격경쟁력을 도모하고 있습니다. 이러한 노력의 결과 당사는 고객사의 요청에 대한 시장 선도적 기술 대응과 고객사의 수요에 유연하게 대응하여 3년만에 국내 최대 스마트폰 제조업체의 진동모터 납품업체 중 가장 높은 점유율을 확보하였습니다. 당사는 이와 같이 우수한 기술력과 빠른 대응, 철저한 품질관리 및 공급안정성을 바탕으로 스마트폰 제조업체로의 진동모터 판매를 확대하였습니다.

하지만 최근 스마트폰 시장은 중국 스마트폰 업체의 약진으로 국내 스마트폰 업체의 성장세가 둔화되고 있는 추세입니다. 이에 대처하기 위해 코인타입 진동모터 기술을 바탕으로 수명이 더 길고, 노이즈가 적으며, 더 소형화된 BLDC 진동모터를 개발하였으며, 국내 유력 스마트폰 제조업체의 제품에 동 BLDC 진동모터를 적용하기 위해노력하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 당사는 우수한 기술력과 안정된 품질을 바탕으로 국내 스마트폰 업체뿐 아니라 해외 업체로의 판로 확대 및 BLDC 등 새로운 타입의 진동모터 개발, 적용을 통해 새로운 성장 기회를 탐색할 수 있을 것으로 예상합니다.

2) 게임 사업부문

당사의 게임 사업부문은 보고서 제출일 현재 VR 콘테츠퍼블리싱 및 투자와 모바일게임 퍼블리싱 사업을 영위하고 있습니다. 2016년 6월 첫 모바일 RPG 게「내가 영웅일 리 없어」론칭을 시작으로 2018년3월「삼국지 블랙라벨」8월「트리플 S」, 2019년4월「삼국지인사이드」까지 총 12개의 다양한 장르의 모바일 게임을 출시하였습니다. 또한 2020년 8월 「라스트 커맨더」 및 2021년 2월에는 「소울워커 아카데미아」를 출시를 하였으며, 향후에도 당사는 경쟁력 확보를 위해 IP 및 검증되고 차별화된 게임을 위주로 퍼블리싱할 예정입니다.

한편 신사업인 VR사업에서는 작성일 기준 당사의 관계사인 (주)원이멀스에서 개발한 「Kart Chaser」, 「Preta: Vendetta Rising」, 「Casinopia : The Blackjack」, 「오크지옥」, 「인페르노:데스필드」, 「디저트 슬라이스」,「다이어트 스매시」스튜디오에이치지와 공동개발한「Smashing the Battle VR」및「오버턴」을 서비스 중 입니다. 또한 VR산업저변확대를 위해 일본 상장사인 구미社 와 합작법인을 세우며 VR콘텐츠, 솔루션 개발을 위한 엑셀레이터 프로그램인 서울엑스알스타트업스(주)(舊 : 서울브이알스타트업스(주))를 운영하고 있으며, 정부기관인 '경기콘텐츠진흥원'과 '게임 플랫폼 다변화 제작지원 'with YJM Games'를 공동 운영하며 국내 유망 개발사들을 발굴 하고 있습니다. 이는 VR선도 기업으로 가기 위한 일환으로 향후 명실상부한 VR 전문업체로서 인지될 수 있도록 노력할 것입니다. 

(2) 회사 경쟁력 
1) 제조사업부문

스마트폰에 적용되는 진동모터에 필요한 핵심적인 기술은 진동모터의 크기를 소형화하면서, 진동력과 빠른 반응속도를 유지하는 등의 진동모터의 핵심 기술경쟁력을 확보하는 것입니다. 당사는 이를 위해 코인타입 진동모터 기술을 바탕으로 수명이 더 길고, 노이즈가 적으며, 더 소형화된 BLDC 진동모터를 개발하였으며, 국내 유력 스마트폰 제조업체의 제품에 동 BLDC 진동모터를 적용하기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 이러한 기술경쟁력은 주요 고객사인 국내 스마트폰 업체에 채택되거나 협력관계를 유지하는데 있어 주요한 요소입니다.

진동모터의 경우 전 공정의 자동화가 어려워 일부 공정은 지속적인 수작업이 요구되고, 제품 생산부터 출고까지 지속적인 품질검사가 이뤄지는 등 일정부분의 비용 요인이 존재합니다. 진동모터 생산에 있어 이러한 비용적 한계를 극복하고 생산원가를 낮추는 가격경쟁력 또한 진동모터 시장에서의 주요한 경쟁 요소입니다. 당사는 코인타입 진동모터와 관련하여 다수의 자체 특허 기술을 보유하고 있으며, 공정 자동화와 불량률 최소화를 통해 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 고객사의 요청에 대한 시장 선도적 기술 대응을 통해 자체통계결과 3년만에 국내 최대 스마트폰 제조업체의 진동모터 납품업체 중 가장 높은 점유율을 확보하였습니다.

2) 게임 사업부문

당사는 게임업계에서 오랜 경력과 노하우를 쌓아온 임원진이 게임사업을 총괄하고 있으며 VR콘텐츠의 경우 관계회사인 '(주)원이멀스'를 통하여 다수의 게임 및 콘텐츠IP를 확보하고 있습니다. 특히 당사는 VR사업 부문에서 미국법인 YJM GAMES USA을 통해 글로벌 VR/AR 전문펀드(THE VR FUND)에 유한책임투자자(L.P)로참여하고 있으며, 일본 VR 상장기업인 구미社와의 합작법인 설립 등을 통해 국내·외 VR산업 관련 광범위한 리서치 역량과 네트워크를 구축하고 있습니다. 이를 바탕으로 우수 콘텐츠를 지속적으로 확보하여 더욱 광범위한 퍼블리싱 사업을 영위해 나갈 수 있는 기반을 지니고 있습니다.

- 당사 퍼블리싱 실적

최종 퍼블리싱 주체
계약상대방
구분
게임명
퍼블리싱일자
계약일자
플랫폼

(주)와이제이엠게임즈
(주)원이멀스
모바일 게임
「내가 영웅일 리 없어」
2016.06.29
2016.04.19
오픈 마켓

모바일 게임
「원스 히어로즈」
2016.07.19
2016.07.04
오픈 마켓

모바일 게임
「포켓풋볼매니저」
2016.12.08
2016.07.14
오픈 마켓

모바일 게임
「환상동화」
2016.12.27
2016.10.04
오픈 마켓

모바일 게임
「차원의 서」
2016.12.29
2016.10.14
오픈 마켓

모바일 게임
「난: 왕자의 행방」
2017.01.26
2016.07.14
오픈 마켓

VR 게임
「Kart Chaser」
2017.01.31
2016.11.01
오픈 마켓

VR 게임
「카지노피아 : 더 블랙잭」
2017.10.12
2017.09.20
오픈 마켓

VR 게임
오크지옥
2017.12.27
2017.10.18
국내오프라인 매장

VR 게임
「인페르노:데스필드」
2018.01.25
2017.02.20
오픈 마켓

VR 게임
「프레타:복수의 서막」
2018.03.28
2017.09.18.
오픈 마켓

VR 게임
「로디안:카르마」
2018.05.30
2017.10.18
오픈 마켓

스튜디오에이치지
VR 게임
「Smashing the Battle VR」
2017.06.16
2017.01.09
오픈 마켓

VR 게임
「오버턴」
2017.10.17
2017.01.09
오픈 마켓

Beijing S-Game Internet Technology
모바일 게임
「진혼 for kakao」
2017.06.27
2017.03.27
오픈 마켓

Mu77 Network Technology Hongkong
모바일 게임
「용사 : 채굴 삶의 현장」
2017.09.13
2017.04.03
오픈 마켓

㈜고비즈
모바일 게임
「마스터」
2018.03.22
2017.09.05
오픈 마켓

Beijing Enicen Technology Development Co., Ltd
(주1)
모바일 게임
「삼국지 블랙라벨」
2018.03.26
2018.05.31
오픈 마켓

Shanghai Longan Game Co., Ltd.
모바일 게임
「삼국지 인사이드」
2019.04 02
2018.06.20
오픈 마켓

AHE Network Technology Co., LIMITED

모바일 게임

「라스트 커맨더」

2020.08.25

2019.04

오픈 마켓

CENTURY NETWORK(HONG KONG)LIMITED

모바일게임

「소울워커 아카데미아」

2021.02.01

2020.04.30

오픈 마켓

(주1) 18. 05. 31 계약상대방이 'Phenix Games Limited.'에서 개발사(Beijing Enicen Technology Development Co., Ltd)로 변경 되었습니다.

(3) 시장점유율

1) 제조사업부문

당사가 생산하는 스마트폰 진동모터 등은 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란할 뿐만 아니라 국내시장 규모를 가늠할 수 있는 정확한 통계자료나 보도자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데 어려움이 있습니다.

2) 게임 사업부문

게임산업은 오픈 마켓,국가,연령,성별,장르 별로 주도적인 퍼블리싱 업체 및 개발회사가 다양하며, 트렌드 변화가 빠른 산업입니다. 또한 당사의 경우 자체 퍼블리싱 사업을 본격적으로 시작된 시기가 비교적 최근이어서 유의미한 시장 내 점유율을 파악하기는 어려운 상황입니다. VR게임 부문 역시 아직 시장이 형성되지 않은 단계로 시장 점유율을 파악하기 어려운 상황 입니다. 다만, 지속적으로 게임사업을 전개해나감에 따라 신뢰성 있는 국내,외 시장자료를 취합 및 분석하여 시장 점유율 자료를 작성할 수 있도록 하겠습니다.

(4) 시장의 특성

1) 제조사업부문

스마트폰에 적용되는 부품은 스마트폰 신제품 출시 및 교체시기와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 중저가형 스마트폰 부품업체의 발주량은 스마트폰 제조업체가 고가형 신제품을 출시하는 시기인 3~4월을 전후하여 일시적으로 감소하고, 스마트폰의 유통재고가 소진되는 7월부터 증가하는 경향이 있습니다.

당사는 중국 및 베트남 현지에 생산공장을 보유하고 있는 대부분의 제조업체들과 같이 당사 또한 중국 최대명절인 구정연휴 기간 중 약 2주이상 연휴를 직원들에게 제공하고 있습니다. 이러한 결과 생산인력의 부족에 따른 생산량 감소 등 상반기와 하반기간 출하량의 차이가 나타나는 계절성이 있지만 고객사의 수요에 대응하기 위해 자동화 설비투자 등의 투자를 하여 이에 대처하기 위한 노력을 하고 있습니다. 

2) 게임 사업부문
게임산업은 다양한 연령층의 남녀 모두를 잠재 타깃으로 하고 있어 이용자의 저변이 매우 넓으므로 세부 타깃 별 기호와 이용패턴에 맞는 기획과 비즈니스 모델이 개발될수 있습니다. 또한 게임 기술 및 콘텐츠의 발전에 따라 글로벌 경기 불황에도 그 성장세를 유지하고 있어 경기방어적 특징 또한 지니고 있다는 점이 최근 언급되고 있습니다. 또한 특정 계절성을 타지 아니하며, 주요 게임회사의 주력 타이틀 또는 흥행작이 출시되어 서비스되는 시기와 경쟁상황에 따라 각 분기별 매출변화가 결정되는 것으로 파악됩니다. 

글로벌 시장에서의 흥행이 모바일 게임의 성패에 결정적인 요인으로 평가 받게 되면서, 다수의 게임 개발회사 및 퍼블리싱 업체는 전세계 각국의 현지 파트너 기업과 다양한 형태의 협업을 적극 추진하고 있습니다. 

한편 아직 시장 초기단계인 VR게임의 경우 의미있는 성과가 어느 부분에서 나올지 예측하기 어려운 단계 입니다. 이에 당사는 자체 개발 뿐만 아니라 인력 육성 및 지분 투자를 이용하여 전략적인 사업을 전개해나가고 있습니다. 

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 제조사업부문

스마트폰에 적용되는 진동모터에 필요한 핵심적인 기술은 진동모터의 크기를 소형화하면서, 진동력과 빠른 반응속도를 유지하는 등의 진동모터의 핵심 기술경쟁력을 확보하는 것입니다. 당사는 이를 위해 코인타입 진동모터 기술을 바탕으로 수명이 더 길고, 노이즈가 적으며, 더 소형화된 BLDC 진동모터를 개발하였으며 국내 유력 스마트폰 제조업체의 제품에 동 BLDC 진동모터의 적용을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 스마트폰외에 다른 전자기기에 적용하기 위해 다방면으로 모색 중 입니다

2) 게임 사업부문

당사는 2016년 하반기부터 VR콘텐츠 사업을 다각적으로 추진하고 있습니다. 관계사를 통해 다수의 VR 게임을 개발하여 안정적으로 양질의 콘텐츠를 확보 할 뿐만 아니라, 국내·외 우수한 VR게임 및 콘텐츠 개발에 대한 투자 및 판권 확보를 위해 노력하고 있습니다. 

(6) 조직도

당사는 보고서 제출일 현재 국내 본사와 중국 내 거점을 통하여 제조사업부문을 운영하고 있으며 게임사업은 국내 지점을 통하여 운영 중입니다. 

yjmgames_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사전 재무제표로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
재무제표에 대한 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.

-연결 재무제표 등

연결 재무상태표

제 18 기 2021.12.31 현재

제 17 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

자산

Ⅰ.유동자산
38,668,869,328
31,560,263,078

현금및현금성자산
21,588,253,391
16,729,863,138

단기금융상품
77,661
548,561,406

당기손익-공정가치측정금융자산
473,718,250
374,041,435

상각후원가측정금융자산
1,000,000,000
1,000,000,000

매출채권및기타채권(유동)
4,851,434,621
5,025,371,077

재고자산
7,882,224,752
5,646,567,995

기타자산(유동)
760,153,430
1,087,599,373

기타금융자산(유동)
6,711,263
2,409,165

당기법인세자산
11,936,560
642,460,489

파생상품자산
2,094,359,400
503,389,000

Ⅱ.비유동자산
63,135,381,803
48,886,038,659

장기금융상품
34,361,283
29,274,122

매출채권및기타채권(비유동)
306,500,000
320,438,513

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
23,033,011,815
20,890,373,396

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000
54,193,242

관계기업투자주식
21,368,289,107
13,742,182,099

유형자산
17,168,449,699
12,072,401,818

무형자산
868,439,834
1,539,460,453

기타자산(비유동)
5,837,536
1,186,920

기타금융자산(비유동)
269,915,692
236,528,096

이연법인세자산
30,576,837
-

자산총계
101,804,251,131
80,446,301,737

부채

Ⅰ.유동부채
21,158,334,739
12,520,407,071

매입채무및기타채무(유동)
4,944,933,820
5,742,369,396

단기차입금
-
-

전환사채(유동)
4,123,436,437
3,762,401,274

기타부채(유동)
250,712,676
113,676,321

당기법인세부채
887,123,806
44,507,880

파생상품부채(유동)
10,952,128,000
2,857,452,200

Ⅱ. 비유동부채
5,215,663,249
3,252,342,922

매입채무및기타채무(비유동)
593,958,216
56,465,170

기타부채(비유동)
46,126,851
170,281,359

전환사채(비유동)
4,575,578,182
3,025,596,393

부채총계
26,373,997,988
15,772,749,993

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

73,186,008,059
62,865,594,382

자본금

5,718,355,900
5,414,723,500

기타불입자본

90,209,979,336
83,383,130,948

이익잉여금(결손금)

(25,955,095,344)
(23,187,928,234)

기타자본구성요소

3,212,768,167
(2,744,331,832)

Ⅱ.비지배지분

2,244,245,084
1,807,957,362

자본총계

75,430,253,143
64,673,551,744

자본과부채총계

101,804,251,131
80,446,301,737

연결 포괄손익계산서

제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

Ⅰ.매출액

38,373,907,228
30,337,042,274

Ⅱ.매출원가

(30,648,349,519)
(25,211,227,706)

Ⅲ.매출총이익

7,725,557,709
5,125,814,568

Ⅳ.판매비와관리비

(9,865,490,895)
(7,836,140,735)

Ⅴ.영업이익(손실)

(2,139,933,186)
(2,710,326,167)

Ⅵ.금융손익

(1,226,574,268)
(2,335,960,090)

금융수익

11,141,575,733
5,101,720,531

금융비용

(12,368,150,001)
(7,437,680,621)

Ⅶ.기타손익

2,254,482,921
(2,550,728,401)

기타의대손상각비
(1,032,853,625)
757,593,282

종속기업투자주식처분이익
1,171,040,270
-

관계기업주식처분이익
4,924,013,583
-

관계기업주식손상차손
-
(1,487,141,170)

지분법손익
(2,246,728,513)
(1,173,960,110)

기타영업외수익
480,974,662
467,259,086

기타영업외비용
(1,041,963,456)
(1,114,479,489)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,112,024,533)
(7,597,014,658)

Ⅸ.법인세비용(수익)

(1,248,948,028)
(25,734,235)

Ⅹ.당기순이익(손실)

(2,360,972,561)
(7,622,748,893)

XI.기타포괄손익

5,805,409,444
(1,029,742,644)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

5,759,608,186
(729,446,417)

해외사업환산손익

2,810,790,168
(885,201,892)

부의지분법자본변동

150,224,518
(21,589,153)

지분법자본변동

2,798,593,500
177,344,628

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

45,801,258
(300,296,227)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익(손실)

45,801,258
(300,296,227)

XⅡ.총포괄이익(손실)

3,444,436,883
(8,652,491,537)

XⅢ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분

(2,644,562,040)
(7,984,517,714)

(2)비지배지분

283,589,479
361,768,821

XIV.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분

2,962,587,959
(8,904,869,206)

(2)비지배지분

481,848,924
252,377,669

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(47)
(147)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(47)
(147)

연결 자본변동표

제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

지배기업소유주
합계

비지배지분

자본 합계

주식발행초과금

주식결제형
종업원급여적립금

전환권대가

기타자본잉여금

기타불입자본
합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)

5,414,723,500
82,112,172,901
254,197,000
390,633,124
572,692,991
83,329,696,016
(15,203,410,520)
(1,823,980,340)
71,717,028,656
869,955,487
72,586,984,143

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
-
(7,984,517,714)
-
(7,984,517,714)
361,768,821
(7,622,748,893)

전환사채 상환

-
-
-
(226,812,000)
226,812,000
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동

-
-
-
-
-
-
-
177,344,628
177,344,628
-
177,344,628

부의지분법자본변동

-
-
-
-
-
-
-
(21,589,153)
(21,589,153)
-
(21,589,153)

해외사업환산이익(손실)

-
-
-
-
-
-

(766,886,999)
(766,886,999)
(118,314,893)
(885,201,892)

주식선택권행사

주식보상비용

-
-
10,914,955
-
-
10,914,955
-
-
10,914,955
-
10,914,955

주식매수선택권의 권리소멸
-
-
(236,146,000)

-

236,146,000
-
-
-
-
-
-

종속기업 취득

-
-

-

-
-
-
-
-
-
448,162,500
448,162,500

기타포괄손익-공정가치측정
 지분증권 평가이익(손실)

-
-
-
-
-
-
-
(309,219,968)
(309,219,968)
8,923,741
(300,296,227)

연결범위의 변동

42,519,977
42,519,977

-
42,519,977
237,461,706
279,981,683

2020.12.31 (기말자본)

5,414,723,500
82,112,172,901
28,965,955
163,821,124
1,078,170,968
83,383,130,948
(23,187,928,234)
(2,744,331,832)
62,865,594,382
1,807,957,362
64,673,551,744

2021.01.01 (기초자본)
5,414,723,500
82,112,172,901
28,965,955
163,821,124
1,078,170,968
83,383,130,948
(23,187,928,234)
(2,744,331,832)
62,865,594,382
1,807,957,362
64,673,551,744

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(2,644,562,040)
-
(2,644,562,040)
283,589,479
(2,360,972,561)

전환사채 전환
303,632,400
6,791,098,728

6,791,098,728
-
-
7,094,731,128

7,094,731,128

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
2,798,593,500
2,798,593,500
-
2,798,593,500

부의지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
150,224,518
150,224,518
-
150,224,518

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-

2,628,103,151
2,628,103,151
182,687,017
2,810,790,168

주식보상비용
-
-
48,362,784
-
-
48,362,784
-
-
48,362,784

48,362,784

주식매수선택권의 권리소멸
-
-
(19,530,000)

-

19,530,000
-
-
-
-
-
-

종속기업 처분
-
-

(12,613,124)

(12,613,124)
(349,932,500)
349,950,000
(12,595,624)
(162,669,272)
(175,264,896)

기타포괄손익-공정가치측정
 지분증권 평가손익
-
-
-
-
-
-

30,228,830
30,228,830
15,572,428
45,801,258

기타포괄손익-공정가치측정
 지분증권 처분손익

227,327,430

227,327,430
117,108,070
344,435,500

2021.12.31 (기말자본)
5,718,355,900
88,903,271,629
57,798,739
151,208,000
1,097,700,968
90,209,979,336
(25,955,095,344)
3,212,768,167
73,186,008,059
2,244,245,084
75,430,253,143

연결 현금흐름표

제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
3,949,956,740
1,499,559,125

영업에서 창출된 현금흐름
(296,219,070)
1,342,134,090

이자의 수취
96,294,581
354,011,750

이자의 지급
(20,000,000)
(36,000,000)

배당금의 수취
4,150,603,216
30,161,400

법인세의 납부(환급)
19,278,013
(190,748,115)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(6,169,052,101)
(7,431,640,938)

선급금의 감소(증가)
547,087,220
(299,994,933)

단기금융상품의 증가
(452)
(1,384,274,974)

단기금융상품의 감소
548,484,197
884,607,799

장기금융상품의 증가
(10,671,960)
(87,671,960)

장기금융상품의 감소
-
577,147,454

단기대여금의 회수
-
549,391,667

단기대여금의 증가
-
(530,000,000)

장기대여금의 회수
-
93,500,000

장기대여금의 증가
-
(70,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(2,911,663,000)
(2,196,010,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,655,874,436
1,597,369,494

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산의 취득
(50,000,000)
-

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산의 처분
444,447,500
-

파생상품자산의 처분
88,016,488
-

상각후원가측정금융자산의 처분
-
1,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
-
(1,000,000,000)

관계기업투자자산의 취득
(2,000,003,920)
(1,000,500,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
40,000,000

유형자산의 취득
(4,046,625,347)
(6,486,087,827)

유형자산의 처분
(1,130,433,812)
621,486,744

무형자산의 취득
(268,548,000)
(256,585,909)

임차보증금의 증가
(186,118,565)
517,781,507

임차보증금의 감소
151,103,114
-

임대보증금의 증가
-
(1,800,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름
6,967,269,736
(2,008,673,298)

지배기업 유상증자
-
-

종속기업 유상증자
-
580,008,976

전환사채의 상환
-
(6,344,799,900)

조합해산에 따른 출자원금분배
(204,944,933)
-

배당금 지급
(161,364,453)
-

리스료 수입
(8,579,778)
-

리스료 지급
(157,841,100)
(443,882,374)

전환사채의 발행
7,500,000,000
4,200,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)
4,748,174,375
(7,940,755,111)

Ⅴ.기초현금및현금성자산
16,729,863,138
25,246,510,173

Ⅵ.연결범위변동으로 인한 현금및현금성자산
(13,211,018)
-

Ⅶ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
123,426,896
(575,891,924)

Ⅷ.기말현금및현금성자산
21,588,253,391
16,729,863,138

-별도 재무제표 등

재무상태표

제18기 2021. 12 31 현재

제17기 2020. 12 31 현재

(단위 : 원)

제 18 기
제 17 기

자산

Ⅰ.유동자산
16,171,408,036
12,570,965,214

현금및현금성자산
10,517,429,567
7,051,137,966

단기금융상품
-
548,484,197

당기손익-공정가치측정금융자산
473,718,250
374,041,435

상각후원가측정유가증권
1,000,000,000
1,000,000,000

매출채권및기타채권
2,027,230,911
2,387,026,037

재고자산
-
21,998,345

기타유동자산
38,261,487
636,952,184

파생상품자산
2,094,359,400
503,389,000

당기법인세자산
20,408,421
47,936,050

Ⅱ.비유동자산
54,065,505,445
46,411,431,223

장기금융상품
34,361,283
29,274,122

매출채권및기타채권
7,989,923,481
5,158,917,383

당기손익-공정가치측정금융자산
16,041,492,703
14,072,526,950

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000
-

종속기업투자주식
10,554,349,492
12,103,642,696

관계기업투자주식
18,278,245,432
14,367,193,925

유형자산
893,913,880
222,415,620

무형자산
4,253,174
222,474,527

기타금융자산
218,966,000
234,986,000

자산총계
70,236,913,481
58,982,396,437

부채

Ⅰ.유동부채
16,323,523,471
8,024,194,656

매입채무및기타채무
1,014,307,072
1,266,814,011

파생상품부채
10,952,128,000
2,857,452,200

기타유동부채
233,651,962
244,227,906

전환사채
4,123,436,437
3,655,700,539

Ⅱ. 비유동부채
5,215,663,249
3,064,955,288

전환사채
4,575,578,182
3,025,596,393

매입채무및기타채무
593,958,216
39,358,895

기타비유동부채
46,126,851
-

부채총계
21,539,186,720
11,089,149,944

자본

Ⅰ.자본금
5,718,355,900
5,414,723,500

Ⅱ.기타불입자본
90,172,662,429
83,322,334,856

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
(46,118,040,110)
(39,418,610,405)

Ⅳ.기타자본구성요소
(1,075,251,458)
(1,425,201,458)

자본총계
48,697,726,761
47,893,246,493

부채와자본총계
70,236,913,481
58,982,396,437

포괄손익계산서

제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

Ⅰ.매출액
6,301,848,734
4,642,415,976

Ⅱ.매출원가
(4,837,865,962)
(5,151,472,035)

Ⅲ.매출총이익
1,463,982,772
(509,056,059)

Ⅳ.판매비와관리비
(5,055,353,171)
(4,282,811,948)

Ⅴ.영업이익(손실)
(3,591,370,399)
(4,791,868,007)

Ⅵ.금융손익
(3,693,652,355)
1,289,461,012

금융수익
8,399,941,730
6,465,073,066

금융비용
(12,093,594,085)
(5,175,612,054)

Ⅶ.기타손익
1,108,360,180
(1,747,148,109)

기타의대손상각비
(847,448,453)
651,127,270

종속기업투 처분이익
84,408,229
40,000,000

종속기업투자손상차손환입
450,706,796
50,428,362

관계기업투손상차손환입
1,911,047,587
-

종속기업투자손상차손
-
(393,438,202)

관계기업투자손상차손
-
(1,880,333,977)

기타영업외수익
16,136,021
109,955,300

기타영업외비용
(506,490,000)
(324,886,862)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(6,176,662,574)
(5,249,555,104)

XI.법인세비용
172,834,631
307,017,390

XⅡ.당기순이익(손실)
(6,349,497,205)
(5,556,572,494)

XⅢ.기타포괄손익
349,950,000
(326,542,523)

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
349,950,000
(326,542,523)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
349,950,000
(326,542,523)

XIV.총포괄이익
(5,999,547,205)
(5,883,115,017)

XV.주당이익

기본주당이익(손실)
(114)
(103)

희석주당이익(손실)
(114)
(103)

자본변동표

제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
자본합계

주식발행초과금
주식결제형종업원급여적립금
전환권대가
기타자본잉여금
기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
5,414,723,500
82,112,172,901
254,197,000
378,020,000
567,030,000
83,311,419,901
(33,862,037,911)
(1,098,658,935)
53,765,446,555

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(5,556,572,494)
-
(5,556,572,494)

전환사채 상환
-
-
-
(226,812,000)
226,812,000

-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
-
-
-
-
(326,542,523)
(326,542,523)

주식보상비용
-
-
10,914,955
-
-
10,914,955
-
-
10,914,955

주식선택권 행사기간 만료
-
-
(236,146,000)
-
236,146,000
-
-
-
-

2020.12.31 (기말자본)
5,414,723,500
82,112,172,901
28,965,955
151,208,000
1,029,988,000
83,322,334,856
(39,418,610,405)
(1,425,201,458)
47,893,246,493

2021.01.01 (기초자본)
5,414,723,500
82,112,172,901
28,965,955
151,208,000
1,029,988,000
83,322,334,856
(39,418,610,405)
(1,425,201,458)
47,893,246,493

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(6,349,497,205)
-
(6,349,497,205)

전환사채의 전환
303,632,400
6,791,098,728

6,791,098,728

7,094,731,128

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
-
-
-
(349,932,500)
349,950,000
17,500

주식보상비용
-
-
59,228,845
-
-
59,228,845
-
-
59,228,845

주식선택권 행사기간 만료
-
-
(19,530,000)
-
19,530,000
-
-
-
-

2021.12.31 (기말자본)
5,718,355,900
88,903,271,629
68,664,800
151,208,000
1,049,518,000
90,172,662,429
(46,118,040,110)
(1,075,251,458)
48,697,726,761

현금흐름표

제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 18 기
제 17 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
431,041,260
2,029,919,620

영업에서 창출된 현금흐름
(3,113,936,472)
(1,686,647,769)

이자의 수취
211,209,597
298,554,125

이자의 지급
(20,000,000)
(36,000,000)

배당금의 수취
3,331,699,736
3,519,066,400

법인세의 환급(납부)
22,068,399
(65,053,136)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(4,495,706,068)
(6,304,186,923)

선급금의 감소(증가)
399,571,220
(299,994,933)

단기금융상품의 증가
-
(1,384,274,503)

단기금융상품의 감소
548,484,197
835,839,799

장기금융상품의 증가
(10,671,960)
(87,671,960)

장기금융상품의 감소
-
577,147,454

단기대여금의 감소
-
3,576,638,667

단기대여금의 증가
-
(5,914,835,000)

장기대여금의 감소
790,500,000
93,500,000

장기대여금의 증가
(3,738,700,000)
(70,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,740,000,000)
(1,960,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
346,984,178
1,468,327,486

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(50,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
17,500
-

상각후원가측정금융자산의 취득
-
(1,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 처분
-
1,000,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
(2,407,741,024)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
2,084,408,229
40,000,000

관계기업투자자산의 처분
-
-

관계기업투자자산의 취득
(2,000,003,920)
(1,000,500,000)

유형자산의 취득
(109,300,000)
(19,527,000)

유형자산의 처분
-
790,000

무형자산의 취득
(121,032,000)
(256,585,909)

파생상품자산의 처분
88,016,488
-

임대보증금의 증가
-
350,000,000

임대보증금의 감소
-
-

임차보증금의 감소
150,000,000
-

임차보증금의 증가
(133,980,000)
-

기타보증금의 증가
-
156,500,000

기타보증금의 감소
-
(1,800,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름
7,342,158,900
(2,294,809,100)

리스료 지급
(157,841,100)
(150,009,200)

전환사채의 상환
-
(6,344,799,900)

전환사채의 발행
7,500,000,000
4,200,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
3,277,494,092
(6,569,076,403)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
7,051,137,966
13,997,747,212

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과
188,797,509
(377,532,843)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
10,517,429,567
7,051,137,966

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제18 기
제 17 기

미처리결손금

(45,923,408)

(39,432,079)

전기이월미처리결손금
(39,432,079)

(33,875,506)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
(349,933)

당기순이익(손실)
(6,141,397)

(5,556,572)

차기이월미처리결손금

(45,923,408)

(39,432,079)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 효 섭
1974.11.08
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 효 섭
(주)레드랩게임즈 사외이사
2021.12~ 현재
2020.06~2021.06
2017.11~2020.06 
1997.02
- ㈜ 레드랩게임즈 사외이사
- ㈜ 크래프톤 고문
- ㈜ 블루홀 대표이사
- 서울대 경영학과 졸업
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 효 섭
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.
2. 독립성
후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 다양한 경영상황의 이해를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 기업 경영에 대한 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어, 이사회의 투명한 운영과 회사 가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 주식회사 와이제이엠게임즈의 사외이사로 추천함.

확인서

dart확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
508백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 542조의 규정에 따라 임직원의 성장과 동기부여를 위하여 2021년 04월 16일 개최된 이사회에서 직원에 대한 주식매수선택권을 부여하였습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이상의
미등기임원
전무
보통주
20,000

지재복
미등기임원
상무
보통주
10,000

○○○외 11
직원
-
보통주
98,000

총( 14 )명
-
-
보통주
총(128,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주128,000주
-

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가격: 2,305원
(2) 행사기간: 이사회 결의일로부터 2년 및 3년 경과 후 2년 이내에 행사가 가능 함.
-

기타 조건의 개요
기타 조건은 부여계약서, 당사의 정관, 관계 법령에 의함
-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 22일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://yjmgames.com, IR → 공시정보)에 게재할 예정입니다.

또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되거나 관련 증상이 의심되는 경우 부득이하게 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 
 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

▶ 주총집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 연결대상 종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 종합하여 고려하였을 때, 불가피하게 주주총회를 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 하겠습니다.