해성옵틱스 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 해성옵틱스

주주총회소집공고
2.9
해성옵틱스㈜

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
해성옵틱스 주식회사

대 표 이 사 :
조 철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66

(전 화) 031-292-1555

(홈페이지)http://www.hso.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조 철

(전 화) 031-292-1555

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 당사정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 개별통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주십시오.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기 수원시 영통구 광교로 107 경기도경제과학진흥원 1층 비전실
3. 주주명부 폐쇄기준일 : 2021년 12월 31일
4. 회의목적사항

1) 보고 안건
 (1) 제20기 (2021 사업연도) 영업보고

(2) 제20기 (2021 사업연도) 감사보고

(3) 제20기 (2021 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 (4) 외부감사인 선임보고

 2) 부의 안건

(1) 제1호 의안 : 제 20기 사업년도(2021.01.01.~2021.12.31) 연결 및 별도 
 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서(안) 포함)

(2) 제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

(3) 제3호 의안 : 2022 사업연도 이사 보수 한도액 승인의 건
 (4) 제4호 의안 : 2022 사업연도 감사 보수 한도액 승인의 건

(5) 제5호 의안 : 기 부여한 주식매수선택권 부여 보고 및 승인의 건

5. 주주총회 소집공고 사항 비치 및 공시

1) 상법 제542조의 4등에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사의 본점, 금융위원 회, 한국거래소에 공시하오니 참조하시기 바랍니다. 
 2) 주주총회 소집통지, 공고사항은 당사 홈페이지(http://www.hso.co.kr)에도 공 고하오니 참조하시기 바랍니다. 

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도의 도입을 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수있습니다.

 1) 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사 기간 : 2022년 03월 20일 오전09시 ~ 2022년 03월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 3) 시스템 내, 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주
 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사
 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 본인 신분증
 2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

※ 주주총회와 관련하여 별도의 기념품은 지급하지 않습니다. 

2022년 03월 15일

해성옵틱스 주식회사 
 대표이사 조 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강민구

(출석률: 39.1%)

오영신

(출석률: 12.5%)

김남곤

(출석률: 12.5%)

찬 반 여 부

1
2021.01.29
해성비나(종속회사) 자본금 증자에 관한 건
불참
-
-

2
2021.02.02

지배인 선임의 건 (동 지배인은 일신상의 사유로 사임(2021.04.05)함)

불참
-
-

3
2021.02.25
제19기(2020년도) 결산 재무제표 승인의 건
불참
-
-

4
2021.02.25
내부회계관리제도 운영실태보고(2020년도) 및 내부회계관리제도
평가보고(2020년도)
불참
-
-

5
2021.02.26
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 (납입일 변경)
불참
-
-

6
2021.02.26
제3자 배정 유상증자의 건 (납입일 변경)
불참
-
-

7
2021.03.05
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행철회의 건
불참
-
-

8
2021.03.16
제19기 정기주주총회 소집의 건
불참
-
-

9
2021.03.31
대표이사 선임의 건 (이재선)
불참
-
-

10
2021.04.23
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정의 건
불참
-
-

11
2021.05.10
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경의 건
불참
-
-

12
2021.05.28
에이오스 지분(일부)양도의 건
불참
-
-

13
2021.06.14
자금 차입의 건
참석(찬성)
-
-

14
2021.07.30
에셀티 지분양도의 건
참석(찬성)
-
-

15
2021.07.30
특허권 양수도 계약의 건
참석(찬성)
-
-

16
2021.07.30
엔텍로직 지분양도의 건
참석(찬성)
-
-

17
2021.08.02
해성비나(종속회사) 대여의 건
불참
-
-

18
2021.08.19
엔텍로직 대여의 건
참석(찬성)
-
-

19
2021.08.27
1) 임시주주총회 개최의 건
2) 제3자 배정 유상증자 결의의 건
참석(찬성)
-
-

20
2021.08.31
1) 화성 신관 토지, 건물 매매계약 체결의 건
2) 에이오스 당사 지분 양도의 건
불참
-
-

21
2021.09.08
1) 해성비나(종속회사) 부실 사업부의 사업 중단 결정의 건
2) 본사와 해성비나(종속회사)와의 일부 사업 중단 결정의 건
참석(찬성)
-
-

22
2021.09.23
해성인베스트먼트(주) 차입의 건
참석(찬성)
-
-

23
2021.09.30
1) 임시주주총회 안건 중 세부안건 확정의 건
2) 전자투표도입 승인의 건
참석(찬성)
-
-

24
2021.10.15
대표이사 선임의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

25
2021.10.19
지점 이전의 건
-
불참
불참

26
2021.12.13
제20기 정기주주총회 기준일 및 명의개서 정지 공고
-
불참
불참

27
2021.12.16
유라온(주) 자금대여의 건
-
불참
불참

28
2021.12.17
(주)지오소프트 구주인수의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

29
2021.12.20
(주)위노바 전환사채 인수의 건
-
불참
불참

30
2021.12.27
마이크로액츄에이터(주) 유상증자의 건
-
불참
불참

31
2021.12.29
(주)에스디옵틱스 구주 인수의 건
-
불참
불참

*강민구사외이사는 2021년 10월 15일 일신상의 사유로 사임하였습니다.
*오영신, 김남곤사외이사는 2021년 10월 15일 임시주주총회에서 사외이사로 신규 선임되었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음(제출일 현재 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않음)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
-
-
-

(*) 상기 사외이사 인원수는 당기 중 퇴임한 사외이사와 임시주주총회를 통해 신규 선임한 사외이사를 
 포함한 기준이며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사의 보수한도 승인금액입니다. 

(*) 당기 중 사외이사에게 지급한 보수는 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원자재등 매출
해성비나(종속법인)
2021.01~2021.12
37,091
41.1%

자금대여
해성비나(종속법인)
2021.03~2021.03
5,094
5.7%

자금대여
해성비나(종속법인)
2021.05~2021.05
1,563
1.7%

자금대여
해성비나(종속법인)
2021.06~2021.06
2,238
2.5%

자금대여
해성비나(종속법인)
2021.08~2021.08
9,206
10.2%

자금대여
해성비나(종속법인)
2021.10~2021.10
1,172
1.3%

출자전환
해성비나(종속법인)
2021.02~2021.02
43,520
48.3%

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2021년) 별도 재무제표 기준 자산총액 대비 비율입니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해성비나(종속법인)
원자재등 매출
2021.01~2021.12
37,091
41.1%

해성비나(종속법인)
자금대여
2021.03~2021.10
19,273
21.4%

해성비나(종속법인)
출자전환
2021.02~2021.02
43,520
48.3%

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2021년) 별도 재무제표 기준 자산총액 대비 비율입니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 모바일용 카메라 산업의 특성

글로벌 스마트폰 산업의 성장은 정체된 가운데, 평균 판매 단가의 하락으로 부품 산업 경쟁 심화로 이어지고 있습니다. 최근에는 전세계적인 코로나 팬데믹의 영향과 스마트폰에 탑재되는 반도체 수급 이슈등으로 스마트폰 메이커의 출하량이 전망 기관들의 예상치 만큼 늘어나지는 않았지만 5G서비스의 확대와 폴더블폰의 인기등에 힘입어 수요가 점차 회복되고 있는 추세입니다. 이와 같이 어려운 전방산업에도 불구하고 카메라 모듈 산업은 지속적인 성장을 유지하고 있습니다. 듀얼카메라는 이미 보편화 되었으며, 3D센싱카메라, 트리플카메라, 쿼드러플카메라등 탑재되는 카메라의 수는 증가하고, 카메라의 활용 빈도는 지속적으로 늘어나고 있습니다.

[주요 용어 설명]

전문용어
사진
해설

렌즈모듈
(Lens Module)

Lens Module

물체로부터 오는 빛을 모으거나 발산
시켜 광학적 상(像)(초점) 을 맺게 하는역할을 하며 몇장의 렌즈가 경통에 조립되며 광학설계, 금형가공, 조립생산, 광학검사등이 핵심 주요기술 입니다.

AF/OIS 액츄에이터
(Auto Focus/
Optical Image Stablization Actuator)

auto focus actuator.jpg
Auto Focus Actuator

렌즈모듈을 상하좌우로 이동시켜 이미지
센서에 최적의 초점을 자동으로 조절
해주는 장치로 촬영시 피사체를 확대하
거나 축소하여 선명하게 나오도록 하는
기능을 합니다.

카메라모듈 
(Camera Module)

camera module.jpg
Camera Module

스마트폰에 장착되어 소형 경량화된
 사진기를 구성하는 부품으로써 사진 및 동영상 촬영시 영상 신호를 전기신호로 변환시켜 주는 장치 입니다.

듀얼카메라모듈

(Dual-Camera
Module
)

dual-camera module1.jpg
Dual-Camera module1

듀얼 카메라는 스마트폰에 내장된 두개의 카메라모듈이 조립된 제품입니다. 
한개의 모듈은 피사체의 초점을 잡고 나머지 하나는 주변 배경을 찍어 카메라 시야각이 한층 넓어지는 광각 효과가 대표적이며 다양한 촬영기능을 구현
할 수있습니다.

(2) 산업의 성장성

초기 휴대폰에는 사진 촬영용의 VGA급 카메라모듈이 사용되었으며, 이후 1M, 2M, 3M급으로 점진적으로 화소수가 증가하였습니다. 스마트폰 시대가 본격적으로 도래하면서, 8M이상의 고화소급 카메라모듈이 기본으로 자리잡았으며, 이후 13M,16M, 20M로 고화소 및고기능성 카메라모듈로 지속 성장하고 있으며 이러한 추세는 휴대폰용 카메라모듈에 탑재되는 AF/OIS 액츄에이터에도 그대로 적용되어, 향후 AF/OIS 액츄에이터의 소형화 및 고기능 경쟁이 치열해 지고 있습니다.
또한 글로벌 메이저 스마트폰 제조사들이 신규 스마트폰을 출시할 때 마다 주요한 혁신의 수단으로 카메라모듈을 업그레이드 함에 따라서 카메라모듈 산업의 성장은 지속될 것으로예상됩니다. 

(3) 비모바일 카메라 시장

새로운 성장 동력이 되고 있는 자동차 부문의 신규 수요는 최근에 선진국과 신흥국을 중심으로 안전에 대한 우려가 증대되면서, 관련 규제가 지속적으로 강화되고 있으며, 안전 중심의 제품에 대한 선호도 또한 증가하고 있습니다. 차량용 카메라의 기술면에서도 단순후방 카메라에서 조향연동카메라, DSM(운전자졸음인식), AVM (Around View Monitoring), LDWS(차선인식), MEGA급 디지털 고화질 실현 요구 등으로 사양이 고급화되고 있는 추세입니다.

또
한,
의료/드론/AR/VR/3D Depth 카메라모듈 등 새로운 사업영역에 접목 되고 있으며 이러한 시장 다양성이 존재하는 카메라 모듈 시장은 앞으로의 성장성이 높이 평가되고 있습니다.

(4) 향후 전망

렌즈모듈, AF/OIS 액츄에이터, 카메라모듈 사업부문은 전방산업인 스마트폰 산업의 경기에 의하여 영향을 받게 됩니다. 전방산업인 스마트폰 시장은 경제상황에 따라 영향을 많이받는 제품이나 최근에는 경기상황의 영향보다는 트랜드에 민감한 영향을 받는 특징을 가지고 있습니다. 이를 뒷받침 하듯 플레그쉽 스마트폰의 고사양카메라모듈 등장으로 지속적인 성장을 하고 있으며, 향후에도 고사양 스마트폰을 중심으로 경제상황과 별개로 성장할 것입니다.

휴대폰 시장의 수요변화는 새로운 트랜드에 대한 소비심리 확대 및 교체 주기 단축과 업체간의 경쟁심화로 인한 출시 주기가 6개월 이내로 짧아지면서 기존의 경기변동 특성이 미반영 되고 있는 현상이 나타나고 있습니다. 또한, 주요 핸드셋 업체들의 새로운 제품의 출시가 과거에는 하반기에 집중되었으나, 최근 상하반기 구분이 없어 짐에 따라 계절적인 특성도 점점 축소되고 있습니다

카메라 모듈은 이제 최첨단 IT부품으로 자리 잡고 있으며 최근 스마트폰 카메라는 듀얼카메라, 홍채인식카메라, 3D센싱카메라등 듀얼을 넘어 멀티카메라로 바뀌고 있으며 이는 비모바일분야인 자동차/의료/드론/AR/VR 등 새로운 사업영역과도 접목되어 새로운 트랜드를 만들며 지속 성장할 것 입니다.

(5) 경기 변동의 특성

당
사의 주력사업이 속한 OIS 액츄에이터 제조 사업은 전방산업인 스마트폰 경기 변화에 큰 영향을 받고 있습니다. 스마트폰 산업은 초기에 기술 변화 및 혁신등에 따라 수요와 매출에 미치는 영향이 컸으나, 최근에는 혁신적인 신제품 출시가 점점 더 어려워지고 전세계시장 점유율의 4분의 3을 차지하는 몇 개 업체들의 스마트폰 성능이
상향 평준화 되면서 점차 판매 가격에 민감한 영향을 받는 특징을 보이며, 소비자들의 교체주기 또한 길어지고있습니다.

또한, 스마트폰 업체간의 경쟁심화로 출시 주기가 6개월 정도로 짧아지면서 기존의 경기변동 영향이 감소되고 있으며 이에 따라 제품 출시시점에 따른 계절적인 특성도 점점 줄어들고 있습니다. 신규 모델 출시 직전에 기존 모델의 수요가 감소하고 신규 모델 생산이 본격화되는 시점까지 스마트폰 부품 업계는 상대적으로 매출액이 감소하는 주기적인 비수기가 발생되는 특성도 있습니다.

(6) 경쟁요소
액츄에이터 시장은 스마트폰의 본격적인 성장과 함께 시작되어 가장 기본적인 AF 액츄에이터에서부터 OIS 액츄에이터, Dual, IRIS, Optical Zoom, Folded Zoom 액츄에이터까지 신제품이 출시되며 시장이 지속 확대되었습니다. 
초기 액츄에이터 시장은 일본 액츄에이터 제조사 및 국내 액츄에이터 제조사 위주로 진행되었으며, 이후 스마트폰의 성장과 맞물려 중국의 신생 액츄에이터 제조사들까지 본격적인 경쟁에 참여하게 되었습니다.

초기 시장을 선도했던 주요 액츄에이터 제조사들은 판매 단가의 하락과 제조 단가의 상승으로 인하여 저사양 액츄에이터 분야에서 경쟁력을 점차 상실하게 되었고, 주요 고객사인 카메라 모듈 업체의 자체 액츄에이터 개발등으로 사업을 재편하거나, 타사로 매각하는등의 과정을 거치게 되었습니다.

하지만 저사양 액츄에이터 외 OIS 및 Folded Zoom 액츄에이터와 같은 신기술 부문은 아직까지 성장 여력이 있고, 특히 원천 특허를 기반으로 하는 기술개발이 이뤄지지 않은 중국 저가 액츄에이터 제조사들의 시장 잠식이 상대적으로 적어 여전히 성장잠재력이 있는 시장으로 평가 받고 있습니다.

당사의 주력사업인 액츄에이터 사업은 OIS 액츄에이터, Folded Zoom 액츄에이터와 같이 특별한 구동 특성을 바탕으로 하는 기구 설계 및 구조, 제조 공정, 제조 사양 등의 특허가 이미 주요 액츄에이터 제조사로부터 특허가 출원되어 있는 상태이고 동일사양을 대체할 수 있는 새로운 컨셉 및 구조의 제품이 개발되기 전까지는 신생 업체의 진입 장벽이 높은 편입니다.

또한, OIS 액츄에이터의 경우 시장 진입을 위해서는 공정 및 품질 유지를 위한 초정밀, 소형 제품에 맞는 생산 노하우, 자금 능력, 고급 기술인력이 뒷받침되어야 하기에 최근 중국 내 신생 액츄에이터 제조사들 조차도 쉽게 진입할 수 없는 높은 진입장벽이 존재합니다.

(7) 관련법령 또는 정부의 규제등

- 당사가 속한 업계에 대한 관련 법령이나 정부의 특별할 규제사항은 없습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 당사의 주된 사업은 AF/OIS 액츄에이터를 생산하는 OIS(VCM)사업으로 당사의 모든 역량과 리소스를 OIS사업에 집중하고 있습니다. 

당사는 2002년 3월 법인으로 전환하여 설립된 광학 전자제품 제조회사이며, 초기에는 캠코더, 디지털카메라, DVD Pickup 렌즈 및 모바일 LENS ASSY 제품을 주력으로 생산, 판매하였습니다. 꾸준한 연구개발을 통해 스마트폰용 고화소 광학렌즈를 개발 및 생산하였습니다. 2002년 8월에 중국 시장 및 현지공급을 확대하기 위해 중국 천진지역에 법인을 설립하였으며, 2011년 2월에는 베트남 빈푹 지역에 카메라모듈을 조립 생산할 수 있는 현지법인을 설립하면서 광학렌즈 모듈 사업과 더불어 모바일용 카메라모듈, AF/OIS 액츄에이터 사업으로 확대하며 성장하였습니다. 

국내 사업장에서는 2014년 상반기부터 16M급 렌즈모듈을 국내 최초로 개발하여 본격적으로 양산 공급하였고, 베트남 현지 법인에서는 2013년 8M급 카메라모듈 생산을 시작으로, 2015년 부터는 13M급 카메라모듈을 조립 생산하여 사업을 확대하였습니다. 뿐만 아니라 카메라모듈의 전 공정인 AF/OIS 액츄에이터를 생산하는 VCM 생산 라인을 구축 완료하여 렌즈모듈에서 AF/OIS 액츄에이터, 카메라모듈까지 일괄생산할 수 있는 3개 사업부 체제로
운영
해 왔습
니다.

이후 렌즈모듈 사업의 경우 중국 및 대만업체 등에서 국내 렌즈모듈 업체대비 월등한 Capa와 특허등을 앞세워 국내대기업에 납품 물량을 확대하였고, 당사의 고객사에서는 렌즈모듈 시장의 급격한 성장에 따라 자체 내재화 생산시설을 확충함으로 인하여 당사의 렌즈모듈사업은 시장의 수요 증가에도 불구하고 수주 물량이 감소하며 영업손실이 확대되었습니다. 또한, 2017년초 당사의 고객사에서 새로운 생산시스템을 셋업함에 따라 당사도 대규모 투자를 하였으나, 국내대기업에서 중국 및 대만 렌즈업체의 제품 채택을 확대하였고, 코로나19로 인한 물량 감소로 당사 가동율이 저조하게 되면서 렌즈모듈 사업부의 손실이 가중되었습니다. 이에 따라 당사에서는 렌즈사업부의 사업을 중단하고 관련 업계 또는 동종 업계에 설비 매각등을 추진하고 있습니다. 

카메라모듈 사업의 경우 당사의 고객사에서 주로 하이엔드용 카메라 모듈을 생산하고 있으나, 국내대기업에서 중저가 스마트폰의 비중을 늘리면서 당사 고객사의 하이엔드 카메라 모듈 수주가 감소하였습니다. 또한, 당사 고객사의 물량이 급감하면서 당사로의 외주 물량이 급감하였고, 당사 고객사 자체 내재화 확대 정책에 따라 당사 물량이 급감하며 손실폭이 확대되었습니다. 이에 따라 카메라모듈 생산을 중단하고 매각등을 진행하고 있습니다.

당사는 이와 같이 렌즈모듈 사업과 카메라모듈 사업을 중단하고 매각등을 진행하고 있으며, OIS(VCM)사업의 육성과 확대에 집중할 방침입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 당사의 종속회사가 진행하고 있는 주력제품은 모바일 카메라용 액츄에이터, 렌즈모듈, 카메라 모듈입니다. 하지만, 최근 렌즈사업과 카메라모듈 사업의 중단을 한 바, AF/OIS 액츄에이터를 제조하는 OIS(VCM)사업만 공시대상 사업부문으로 구분하였으며, VCM사업에 대한 당사 및 종속회사의 주요 역할은 다음과 같습니다. 

사업부문
대상회사명
주요 역할
소재 지역

OIS
(VCM)사업
해성옵틱스(주)
해성비나 유한공사
천진해성광전자 유한공사
AF/OIS 액츄에이터 개발
AF/OIS 액츄에이터 생산
중국 천진 고객사에 대한 AF/OIS 액츄에이터 품질, A/S 대응등
대한민국
베트남
중국

(2) 시장점유율

당사의 AF/OIS 액츄에이터는 모바일용 카메라모듈에 탑재되는 핵심 부품으로 당사 고객사의 공급사중에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 하지만, 당사 고객사내의 점유율 관련 내부 자료 이외에 국내 또는/및 글로벌 시장별 공신력 있는 기관의 시장점유율 자료가 존재하지 않기에 시장점유율에 대한 추정 및 기재를 생략합니다. 

(3) 시장의 특성

당사의 주요 사업은 AF/OIS 액츄에이터를 생산하는 OIS(VCM) 사업이며, OIS사업은 전방산업인 스마트폰의 성장과 스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈의 갯수와 성능 향상등에 따라 크게 좌우되는 특성을 가지고 있습니다. 
스마트폰 시장은 국내대기업과 미국의 애플, 중국의 4대 메이커(화웨이, 샤오미, 오포, 비보)가 전체 스마트폰 시장의 70~80%의 시장점유율을 가지고 있으며, 스마트폰 메이커간제품 차별화등의 요소로 카메라 모듈의 고성능화, 고화소화 경쟁이 날로 치열해 지면서 트리플이상의 멀티카메라의 수요증가와 함께 중저가 스마트폰으로까지 고성능 카메라모듈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 OIS 액츄에이터에 대한 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 
특히, 고성능 OIS 액츄에이터가 탑재되는 하이엔드 카메라모듈의 경우 당사의 고객사가 국내 대기업의 다른 벤더들과 함께 국내 대기업 물량에 대한 수주 경쟁을 하고 있으며, 당사의 고객사는 국내 대기업 이외에 중국의 스마트폰 메이커에도 카메라모듈 납품을 지속확대하고 있습니다. 따라서 당사의 OIS 액츄에이터 물량은 당사 고객사의 수주 물량에 크게 좌우되고 있습니다. 
이외에 중저가 카메라모듈의 경우는 국내 업체들이 국내 대기업에 직납하고 있으며 최근에 중국 업체들도 국내 대기업의 벤더로 등록되어 납품을 하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 최근 렌즈모듈사업, 카메라모듈사업, OIS액츄에이터를 생산하는 OIS사업중에서 수익성이 떨어지는 렌즈모듈사업과 카메라모듈사업에 대한 중단을 한 바 있습니다. 이들사업의 중단을 통하여 단기적으로 당사 별도 및 연결 매출액의 감소가 예상되지만 중장기적으로는 OIS사업의 매출 확대로 사업 중단에 따른 매출액 감소 영향은 그리 크지 않을것으로 예상되며, 오히려 부실 사업부의 정리를 통해 수익성이 개선될 것으로 기대됩니다. 
당사는 해성비나가 보유하고 있는 렌즈모듈사업과 카메라모듈 사업의 생산설비와 공장등의 매각을 통하여 은행 부채등을 상환하여 재무구조를 개선할 예정이며, OIS사업에 연구개발 투자를 확대하여 새로운 방식의 액츄에이터를 개발할 예정에 있습니다. 이를 통하여 신규시장에 진입함으로써 OIS사업의 매출 확대와 수익 개선에 총력을 다할 예정입니다. 
또한 당사는 OIS사업 이외에 의료용 3D 소프트웨어의 개발을 타사와 공동으로 진행하고 있으며, 의료용 3D 소프트웨어 시장 진입을 시작으로 메타버스 인프라 구축 사업의 진출과 확대를 모색중에 있습니다. 

(5) 조직도

간단 조직도(220314).jpg
간단 조직도(220314)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

[별첨] 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20기 2021년 12월 31일 현재

제 19기 2020년 12월 31일 현재

해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제20(당) 기말
제19(전) 기말

자 산

I. 유동자산
70,603,771,532
35,281,659,914

1. 현금및현금성자산
22,100,156,627
6,467,809,011

2. 단기금융상품
4,043,112,750
4,072,086,604

3. 매출채권및기타채권
22,566,909,357
10,751,878,888

4. 재고자산
3,262,613,088
8,074,495,197

5. 기타유동자산
653,690,498
5,913,722,104

6. 당기법인세자산
5,399,630
1,668,110

7. 매각예정비유동자산
16,700,930,144
-

8. 당기손익공정가치측정금융자산
1,270,959,438
-

II. 비유동자산
28,538,894,639
82,502,469,719

1. 장기금융상품
90,570,000
30,922,891

2. 매출채권및기타채권
39,581,737
-

3. 당기손익공정가치측정금융자산
2,860,943,624
2,237,593,647

4.
기타포괄손익공정가치측정금융자산

200,000,000
-

5. 관계기업투자주식
999,891,008

6. 투자부동산
2,903,226,040
-

7. 유형자산
19,278,150,896
77,050,735,783

8. 무형자산
1,515,671,937
2,360,497,495

9. 기타비유동금융자산
615,529,138
763,905,325

10. 기타비유동자산
35,330,259
58,814,578

자 산 총 계
99,142,666,171
117,784,129,633

부 채

I. 유 동 부 채
49,467,479,857
95,930,970,867

1. 매입채무및기타채무
29,606,841,867
46,328,757,606

2. 단기차입금
13,236,941,694
31,566,467,812

3. 파생상품부채
1,522,457,494
4,739,184,385

4. 전환사채
4,686,979,961
8,562,963,868

5. 신주인수권부사채
48,965,816
1,416,270,304

6. 기타유동부채
239,442,117
3,217,211,389

7. 기타유동금융부채
-
1,944,244

8. 유동성리스부채
125,850,908
98,171,259

II. 비유동부채
421,280,038
5,168,650,260

1. 장기미지급금
-
80,855,867

2. 장기차입금
-
2,814,477,999

3. 기타비유동금융부채
107,000,000
140,000,000

4. 순확정급여부채
137,488,284
2,004,132,456

5. 비유동성리스부채
121,724,806
129,183,938

6. 기타충당부채
55,066,948
-

부 채 총 계
49,888,759,895
101,099,621,127

자 본

I. 지배기업 소유주지분
49,253,906,276
16,420,353,191

1. 자본금
57,221,058,500
16,016,829,500

2. 기타불입자본
74,793,111,640
48,804,333,826

3. 결손금
(87,455,927,703)
(50,812,013,963)

4. 기타자본구성요소
4,695,663,839
2,411,203,828

II. 비지배지분
-
264,155,315

자 본 총 계
49,253,906,276
16,684,508,506

부채 및 자본총계
99,142,666,171
117,784,129,633

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20
(당)기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19
(전)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
140,844,995,312
161,934,267,552

II. 매출원가
137,785,706,839
170,492,798,308

III. 매출총이익(손실)
3,059,288,473
(8,558,530,756)

IV. 판매비와관리비
10,465,953,327
11,254,544,614

1. 판매비
700,551,312
222,093,437

2. 관리비
9,765,402,015
11,032,451,177

V. 영업손실
(7,406,664,854)
(19,813,075,370)

VI. 금융손익
4,020,225,190
2,332,428,577

1. 금융수익
10,083,345,679
10,997,787,738

2. 금융비용
6,063,120,489
8,665,359,161

VII. 기타손익
(1,918,845,321)
(8,060,714,434)

1. 기타수익
2,021,282,034
4,962,038,763

2. 기타비용
3,940,127,355
13,022,753,197

VIII. 지분법손익
-
-

IX. 법인세비용차감전순손실
(5,305,284,985)
(25,541,361,227)

X. 법인세비용
163,181,526
(60,133,152)

XI. 계속영업손실
(5,142,103,459)
(25,481,228,075)

XII . 중단영업손실
(33,307,697,289)
(22,334,424,337)

XIII. 당기순손실
(38,449,800,748)
(47,815,652,412)

ⅩⅣ.기타포괄손익
2,144,432,701
1,745,355,166

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
581,216,994
(295,883,275)

1. 확정급여제도의 재측정요소
(140,027,310)
(64,554,533)

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
(231,328,742)

3. 재평가이익
721,244,304
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,563,215,707
2,041,238,441

1. 해외사업장환산외환차이
1,563,215,707
2,041,238,441

XIII. 총포괄손실
(36,305,368,047)
(46,070,297,246)

XIV. 당기순손실귀속
(38,449,800,748)
(47,815,652,412)

지배기업 소유주지분
(38,469,815,426)
(47,828,081,861)

계속영업손실
(5,162,118,137)
(25,493,657,524)

중단영업손실
(33,307,697,289)
(22,334,424,337)

비지배지분
20,014,678
12,429,449

중단영업손실
20,014,678
12,429,449

ⅩⅤ.
총포괄손실귀속

(36,305,368,047)
(46,070,297,246)

지배기업 소유주지분
(36,325,382,725)
(46,082,726,695)

계속영업포괄손실
(3,017,685,436)
(23,748,302,358)

중단영업포괄손실
(33,307,697,289)
(22,334,424,337)

비지배지분
20,014,678
12,429,449

중단영업포괄이익
20,014,678
12,429,449

ⅩⅥ.
주당손실

1. 기본주당손실

계속영업기본주당손실
(88)
(809)

중단영업기본주당손실
(567)
(709)

2. 희석주당순손실

계속영업기본주당손실
(88)
(809)

중단영업기본주당손실
(567)
(709)

연 결 자 본 변 동 표

제20
(당)기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19
(전)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
기타자본
구성요소
소계
비지배지분
합계

2020년 1월 1일(전기초)
15,494,780,500
47,467,136,027
(5,335,617,863)
3,017,534,423
60,643,833,087
251,725,866
60,895,558,953

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(47,828,081,861)
-
(47,828,081,861)
12,429,449
(47,815,652,412)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(64,554,533)
-
(64,554,533)
-
(64,554,533)

기타포괄손익측정공정가치
 측정금융자산 처분손익
-
-
256,252,937
(487,581,679)
(231,328,742)
-

(231,328,742)

해외사업환산손익
-
-
-
2,041,238,441

2,041,238,441

-

2,041,238,441

재평가이익의 결손금대체
-
-
2,159,987,357
(2,159,987,357)
-
-
-

소유주와의 거래:

신주인수권행사
313,087,000
686,912,878
-
-
999,999,878
-
999,999,878

유상증자
208,962,000
650,284,921
-
-
859,246,921
-
859,246,921

2020년 12월 31일(전기말)
16,016,829,500
48,804,333,826
(50,812,013,963)
2,411,203,828
16,420,353,191
264,155,315
16,684,508,506

2021년 1월 1일(당기초)
16,016,829,500
48,804,333,826
(50,812,013,963)
2,411,203,828
16,420,353,191
264,155,315
16,684,508,506

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(38,469,815,426)
-
(38,469,815,426)
20,014,678
(38,449,800,748)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(140,027,310)
-
(140,027,310)
-
(140,027,310)

해외사업환산손익
-
-
-
1,563,215,707
1,563,215,707
-
1,563,215,707

재평가이익
-
-
-
721,244,304
721,244,304
-
721,244,304

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
132,237,480
-
-
132,237,480
-
132,237,480

자사주의 취득
-
225,000,000
-
-
225,000,000
233,000,000
458,000,000

유상증자
40,792,498,000
25,388,420,165
-
-
66,180,918,165
-
66,180,918,165

전환사채 행사
411,184,000
585,992,078
-
-
997,176,078
-
997,176,078

신주인수권 행사
547,000
1,279,980
-
-
1,826,980
-
1,826,980

연결범위 변동
-
(344,151,889)
1,965,928,996
-
1,621,777,107
(517,169,993)
1,104,607,114

2021년 12월 31일(당기말)
57,221,058,500
74,793,111,640
(87,455,927,703)
4,695,663,839
49,253,906,276
-
49,253,906,276

연 결 현 금 흐 름 표

제20
(당)기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19
(전)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(44,288,685,625)
24,248,758,111

1. 영업에서 창출된 현금
(44,623,920,743)
26,318,347,456

(1) 당기순손실
(38,449,800,748)
(47,815,652,412)

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
44,129,716,060
45,384,568,809

법인세비용
(163,181,526)
(60,133,152)

이자비용
2,537,714,729
4,683,891,668

퇴직급여
649,801,099
714,186,570

유형자산감가상각비
14,643,189,518
18,275,046,051

무형자산상각비
267,784,567
274,613,409

외화환산손실
219,796,080
7,036,783,279

파생상품평가손실
1,037,846,840
1,307,150,225

사채상환손실
423,510,174
-

금융보증부채전입액
-
163,140,639

재고자산평가손실
18,829,426
4,278,600,319

대손상각비
223,720,066
1,170,593,806

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
176,036,167
5,010,209

유형자산처분손실
13,664,706
134,529,782

유형자산손상차손
2,761,374,525
7,380,950,249

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
-
16,936,000

매각예정비유동자산 평가손실
21,238,097,134
-

기타의대손상각비
81,532,555
3,269,755

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(7,985,435,187)
(12,320,966,189)

이자수익
(409,213,619)
(382,110,590)

외화환산이익
(4,024,908,378)
(2,662,593,662)

파생상품평가이익
(2,218,765,234)
(3,928,232,167)

금융보증부채환입액
(1,944,244)
(300,487,948)

사채상환이익
(604,065,114)
(1,417,092,428)

유형자산처분이익
(32,903,659)
(3,303,362,069)

유형자산손상차손환입
(46,259,000)
-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(310,355,582)
(327,087,325)

종속기업투자주식처분이익
(333,193,619)
-

관계기업투자주식처분이익
(2,826,738)
-

잡이익
(1,000,000)
-

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(42,318,400,868)
41,070,397,248

매출채권의 감소(증가)
(13,181,929,564)
3,655,202,748

장기매출채권의 감소(증가)
(11,710,041,788)
-

미수금의 감소(증가)
(2,502,636,744)
(689,606,746)

미수수익의 감소(증가)
4,769,577
(1,018,952)

선급금의 감소(증가)
(453,084,942)
(2,743,297,116)

선급비용의 감소(증가)
(235,167,823)
181,028,142

재고자산의 감소(증가)
3,611,709,085
17,730,102,458

선급부가세의 감소(증가)
228,132,642
565,091,573

매입채무의 증가(감소)
(9,315,248,775)
19,256,199,205

이연수익의 증가(감소)
-
(30,786,115)

미지급금의 증가(감소)
(7,505,649,598)
(3,239,195,072)

장기미지급금의증가(감소)
(69,260,198)
(17,305,177)

선수금의 증가(감소)
(74,836,477)
2,486,475,526

예수금의 증가(감소)
(36,249,035)
39,199,396

미지급비용의 증가(감소)
2,473,027,127
4,168,505,470

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
1,198,097,619
(545,821,195)

퇴직금의 지급
(3,862,955,069)
292,051,140

선급법인세의 감소(증가)
(885,177,302)
(44,273,924)

미지급법인세의 증가(감소)
(1,899,603)
7,845,887

2. 이자의 수취
950,284,348
59,096,911

3. 이자의 지급
(1,495,227,840)
(2,254,889,932)

4. 법인세의 환급(납부)
880,178,610
126,203,676

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
25,161,507,872
11,037,449,728

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
36,528,350,714
23,409,214,001

단기금융상품의 감소
4,018,425,150
2,439,000,000

장기금융상품의 감소
41,498,061
-

단기대여금의 감소
28,632,110,316
3,791,158,261

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
-
849,755,336

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
332,000,000
1,020,000,000

토지의 처분
568,496,347
5,761,595,562

건물의 처분
520,000,000
3,382,506,823

차량운반구의 처분
35,483,956
-

구축물의 처분
-
102,524,955

비품의 처분
9,294,357
36,296,739

시설장치의 처분
3,199,337
436,270

기계장치의 처분
850,274,452
5,625,411,511

공구와기구의 처분
142,000
30,714,305

금형의 처분
-
97,299,067

보증금의 감소
223,000,000
179,515,172

종속기업투자주식 처분
1,191,600,000
-

관계기업투자주식 처분
102,826,738
-

임대보증금의 감소
-
93,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(11,366,842,842)
(12,371,764,273)

단기금융상품의 증가
(4,002,321,016)
(4,130,870,381)

장기금융상품의 증가
(12,575,170)
(16,351,807)

단기대여금의 증가
(3,020,973,799)
(447,700,000)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(1,999,990,000)
(1,000,000,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(200,000,000)
-

기계장치의 취득
(1,525,465,683)
(4,609,927,047)

비품의 취득
(48,419,369)
(665,776,224)

금형의 취득
(12,000,000)
(250,600,000)

시설장치의 취득
(155,350,000)
-

공구와기구의 취득
(135,857,740)
(855,192,738)

차량운반구의 취득
(201,971,265)
(201,076,560)

건설중인자산의 취득
-
-

소프트웨어의 취득
(1,800,000)
(74,711,184)

산업재산권의 취득
(118,800)
(6,597,945)

보증금의 증가
(50,000,000)
(112,960,387)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
35,400,352,547
(36,872,746,109)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
118,381,382,970
115,554,889,177

단기차입금의 차입
51,192,638,040
104,224,775,745

전환사채의 발행
-
10,020,000,000

신주인수권의 행사
1,744,930
310,113,554

유상증자
67,186,000,000
999,999,878

유동성리스채권의 회수
1,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(82,981,030,423)
(152,427,635,286)

단기차입금의 상환
(74,606,924,456)
(132,079,927,843)

장기차입금의 상환
-
(942,560,000)

유동성장기부채의 상환
-
(8,530,295,881)

신주인수권부사채의 상환
(1,693,233,000)
(10,848,896,000)

유동성리스부채의 상환
(160,872,967)
(25,955,562)

전환사채의 상환
(6,520,000,000)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
16,273,174,794
(1,586,538,270)

V. 기초 현금및현금성자산
6,467,809,011
7,599,860,366

연결범위 변동
(242,204,354)
-

외화표시 현금의 환율변동효과
(398,622,824)
454,486,915

VI. 기말의 현금및현금성자산
22,100,156,627
6,467,809,011

[별첨] 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 20기 2021년 12월 31일 현재

제 19기 2020년 12월 31일 현재

해성옵틱스 주식회사
(단위: 원)

과목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

I. 유동자산

64,994,360,571

22,359,650,303

1. 현금및현금성자산
12,286,574,572

1,099,103,994

2. 단기금융상품
4,000,000,000

4,015,086,604

3. 당기손익공정가치측정금융자산
1,270,959,438

-

4. 매출채권및기타채권
46,418,053,545

14,480,082,764

5. 재고자산
21,568,886

203,390,313

6. 기타유동자산

997,204,130

2,561,986,628

II. 비유동자산

25,121,889,901

63,551,009,992

1. 장기금융상품
2,000,000

30,922,891

2. 매출채권및기타채권
39,581,737

55,597,246,046

3. 당기손익공정가치측정금융자산
2,860,943,624

2,237,593,647

4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
200,000,000

-

5. 종속기업및관계기업투자주식
17,668,386,752

709,167,167

6. 투자부동산
2,903,226,040

-

7. 유형자산
741,032,541

4,326,632,208

8. 무형자산
465,974,810

261,255,684

9. 기타비유동금융자산
240,744,397

388,192,349

자산총계

90,116,250,472

85,910,660,295

부 채

I. 유동부채

31,456,036,560

43,284,845,795

1. 매입채무및기타채무
16,949,560,953

14,929,500,462

2. 단기차입금
7,026,668,921

11,260,266,265

3. 리스부채(유동)
125,850,908

98,171,259

4. 파생상품부채
1,522,457,494

4,739,184,385

5. 전환사채
4,686,979,961

8,562,963,868

6. 신주인수권부사채
48,965,816

1,416,270,304

7. 기타유동금융부채
141,955,083

489,792,512

8. 기타유동부채
953,597,424

1,788,696,740

II. 비유동부채

302,946,640

2,154,251,101

1. 장기미지급금
-

80,855,867

2. 리스부채(비유동)
121,724,806

129,183,938

3. 순확정급여부채
19,154,886

1,792,211,296

4. 기타비유동금융부채
107,000,000

152,000,000

5. 기타충당부채
55,066,948

-

부채총계

31,758,983,200

45,439,096,896

자 본

1. 자본금
57,221,058,500

16,016,829,500

2. 기타불입자본
74,793,111,640

48,685,181,937

3. 결손금
(75,196,010,713)

(25,048,311,579)

4. 기타자본구성요소
1,539,107,845

817,863,541

자본총계

58,357,267,272

40,471,563,399

부채및자본총계

90,116,250,472

85,910,660,295

포 괄 손 익 계 산 서

제 20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사
(단위: 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액

16,341,070,372

41,299,278,106

II. 매출원가

12,493,387,141

33,868,158,381

III. 매출총이익

3,847,683,231

7,431,119,725

IV. 판매비와관리비

29,033,780,922

5,819,402,158

1. 판매비
123,919,895

62,004,500

2. 관리비
28,909,861,027

5,757,397,658

V. 영업이익(손실)

(25,186,097,691)

1,611,717,567

VI. 금융손익

838,899,936

(2,279,229,036)

1. 금융수익
6,145,193,479

8,485,641,818

2. 금융비용
5,306,293,543

10,764,870,854

VII. 기타손익

(16,023,692,036)

(16,253,145,655)

1. 기타수익
641,361,590

3,167,938,448

2. 기타비용
16,665,053,626

19,421,084,103

VIII
. 법인세비용차감전순손실

(40,370,889,791)

(16,920,657,124)

IX. 법인세수익

(163,181,526)

(60,133,152)

X. 계속영업손실

(40,207,708,265)

(16,860,523,972)

XI. 중단영업손실

(9,799,963,559)

(10,725,544,567)

XII. 당기순손실

(50,007,671,824)

(27,586,068,539)

XIII.기타포괄손익

581,216,994

(295,883,275)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

581,216,994

(295,883,275)

1. 확정급여제도의 재측정요소
(140,027,310)

(64,554,533)

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-

(231,328,742)

3. 재평가이익

721,244,304

-

ⅩⅣ. 당기총포괄손익

(49,426,454,830)

(27,881,951,814)

ⅩⅤ. 주당손실

1. 계속영업 기본주당손실

(680)

(535)

2. 중단영업 기본주당손실

(166)

(340)

3. 계속영업 희석주당손실

(680)

(535)

4. 중단영업 희석주당손실

(166)

(340)

자 본 변 동 표

제 20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사
(단위: 원)

구분
자본금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
기타자본
 구성요소
총계

2020년 1월 1일(전기초)
15,494,780,500
47,347,984,138
186,071,199
3,465,432,577
66,494,268,414

총포괄손익

당기순손실
-

-

(27,586,068,539)
-
(27,586,068,539)

확정급여제도의 재측정요소
-

-

(64,554,533)
-
(64,554,533)

기타포괄-공정가치 측정
 금융자산 처분손익
-

-

256,252,937
(487,581,679)
(231,328,742)

재평가손익
-

-

2,159,987,357
(2,159,987,357)
-

소유주와의 거래

유상증자
313,087,000

686,912,878

-
-
999,999,878

신주인수권행사
208,962,000

650,284,921

-
-
859,246,921

2020년 12월 31일(전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
16,016,829,500
48,685,181,937
(25,048,311,579)
817,863,541
40,471,563,399

2021년 1월 1일(당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
16,016,829,500
48,685,181,937
(25,048,311,579)
817,863,541
40,471,563,399

총포괄손익

당기순손실
-

-

(50,007,671,824)
-
(50,007,671,824)

확정급여제도의 재측정요소
-

-

(140,027,310)
-
(140,027,310)

재평가이익
-

-

-
721,244,304
721,244,304

소유주와의 거래

주식보상비용
-

132,237,480

-
-
132,237,480

유상증자
40,792,498,000
25,388,420,165
-
-
66,180,918,165

전환권행사

411,184,000
585,992,078
-
-
997,176,078

신주인수권행사
547,000
1,279,980
-
-
1,826,980

2021년 12월 31일(당기말)
57,221,058,500
74,793,111,640
(75,196,010,713)
1,539,107,845
58,357,267,272

현 금 흐 름 표

제 20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사
(단위: 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(20,916,975,096)

2,111,866,691

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(21,142,715,194)

3,342,730,022

(1) 당기순손실
(50,007,671,824)

(27,586,068,539)

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
54,732,150,960

42,127,351,728

법인세수익
(163,181,526)

(60,133,152)

이자비용
2,087,617,111

3,702,065,866

퇴직급여
629,393,425

475,062,372

유형자산감가상각비
631,010,399

1,300,503,510

유형자산처분손실
13,660,706

134,529,782

무형자산상각비
147,338,874

152,802,524

잡손실
685,721

-

외화환산손실
219,796,080

6,883,366,750

종속기업투자주식손상차손
15,938,993,134

16,935,761,236

선급금손상차손
279,904,806

-

사채상환손실
423,510,174

-

당기손익인식금융자산평가손실
176,036,167

5,010,209

당기손익인식금융자산처분손실
-

16,936,000

파생상품평가손실
1,037,846,840

1,307,150,225

대손상각비
32,388,728,737

4,079,160

기타의대손상각비
16,341,555

3,269,755

금융보증부채전입액
-

163,140,639

유형자산폐기손실
4,000

-

유형자산손상차손
757,599,006

182,128,794

미수금 손상차손
-

195,133,789

리스처분손실
14,628,271

-

주식보상비용
132,237,480

-

장기성외화외상매출금 손상차손
-

10,726,544,269

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(6,112,282,535)

(10,882,619,253)

이자수익
(277,025,174)

(41,881,857)

외화환산이익
(2,282,501,605)

(1,355,937,684)

유형자산처분이익
(32,903,659)

(3,592,847,425)

파생상품평가이익
(2,218,765,234)

(3,928,232,167)

금융보증부채환입액
(347,837,429)

(219,540,367)

당기손익공정가치금융자산평가이익
(310,355,582)

(327,087,325)

잡이익
(1,000,000)

-

사채상환이익
(604,065,114)

(1,417,092,428)

종속기업투자주식처분이익
(35,000,000)

-

관계기업투자주식처분이익
(2,826,738)

-

유형자산손상차손환입
(2,000)

-

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(19,754,911,795)

(315,933,914)

매출채권의 감소(증가)
(16,822,417,216)

659,771,498

미수금의 감소(증가)
(323,211,106)

(1,312,944,563)

재고자산의 감소(증가)
181,821,427

701,696,742

선급비용의 감소(증가)
(226,512,268)

59,558,478

선급금의 감소(증가)
(332,016,334)

(309,032,348)

미수수익의 감소(증가)
4,769,577

(1,018,952)

선급부가세의 감소(증가)
228,132,642

565,091,573

반환제품회수권
778,860,329

(1,514,565,610)

매입채무의 증가(감소)
2,633,917,535

185,962,531

미지급금의 증가(감소)
(1,449,479,040)

(246,496,706)

반품충당부채
(819,852,977)

1,594,279,589

장기미지급금의 증가(감소)
(69,260,198)

(12,754,359)

선수금의 증가(감소)
58,603,693

27,771,307

이연수익의 증가(감소)
-

(30,786,115)

예수금의 증가(감소)
(73,850,032)

38,570,532

미지급비용의 증가(감소)
(57,268,498)

(518,195,529)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
1,198,097,619

(464,821,195)

퇴직금의 지급
(3,780,069,646)

292,051,140

선급법인세의 감소(증가)
(885,177,302)

(30,071,927)

2. 이자의 수취
241,523,024

49,465,863

3. 이자의 지급
(900,208,756)

(1,393,878,163)

4. 법인세의 환급(납부)
884,425,830

113,548,969

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(22,429,394,971)

10,903,513,037

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
7,222,365,946

19,445,240,757

단기금융상품의 감소
4,018,425,150

2,439,000,000

단기대여금의 감소
870,000,000

3,473,400,000

장기금융상품의 감소
41,498,061

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 감소
-

849,755,336

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
332,000,000

1,020,000,000

종속기업투자주식의 처분
493,000,000

-

관계기업투자주식의 처분
102,826,738

-

토지의 처분
480,724,728

5,761,595,562

건물의 처분
607,771,619

3,382,506,823

구축물의 처분
-

102,524,955

기계장치의 처분
5,000,000

2,081,735,931

공구와기구의 처분
142,000

94,240,088

비품의 처분
9,294,357

23,738,267

시설장치의 처분
3,199,337

436,270

차량운반구의 처분
35,483,956

-

금형의 처분
-

97,299,067

보증금의 감소
223,000,000

26,008,458

임대보증금의 감소
-

93,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(29,651,760,917)

(8,541,727,720)

단기금융상품의 증가
(4,002,321,016)

(4,130,870,381)

단기대여금의 증가
(21,225,235,890)

(2,692,080,000)

장기금융상품의 증가
(12,575,170)

(16,351,807)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

(200,000,000)

-

당기손익공정가치금융자산의 취득
(1,999,990,000)

(1,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(2,000,000,000)

-

기계장치의 취득
-

(11,500,000)

비품의 취득
(32,488,841)

(320,555,000)

시설장치의 취득
(155,350,000)

-

금형의 취득
(12,000,000)

(226,750,000)

산업재산권의 취득
-

(5,162,045)

소프트웨어의 취득
(1,800,000)

(25,498,100)

보증금의 증가
(10,000,000)

(112,960,387)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

54,532,991,506

(12,283,428,812)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
97,826,351,384

61,021,517,018

단기차입금의 차입
30,637,606,454

49,691,403,586

전환사채의 발행
-

10,020,000,000

신주인수권의 행사
1,744,930

310,113,554

유상증자의 발행
67,186,000,000

999,999,878

유동성 리스채권의 회수
1,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(43,293,359,878)

(73,304,945,830)

단기차입금의 상환
(34,919,253,911)

(57,157,374,238)

유동성장기부채의 상환
-

(4,415,600,030)

유동성리스부채의 상환
(160,872,967)

(25,955,562)

장기차입금의 상환
-

(857,120,000)

전환사채의 상환
(6,520,000,000)

-

신주인수권부사채의 상환
(1,693,233,000)

(10,848,896,000)

IV. 현금 및 현금성자산의 증가

11,186,621,439

731,950,916

V. 기초 현금 및 현금성자산

1,099,103,994

370,747,578

외화표시 현금의 환율변동효과

849,139

(3,594,500)

VI. 당기말 현금 및 현금성자산

12,286,574,572

1,099,103,994

미처리 결손금 처리계산서

제20(당)기 2021년 01월 01일부터 제19(전)기 2020년 01월 01일부터
 2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지
처리 예정일 2022년 3월 30일 처분 확정일 2021년 3월 31일

(단위: 천원)

과목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(75,358,673)

(25,210,975)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(25,210,975)

23,409

2. 당기순손실
(50,007,672)

(27,586,069)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(140,026)

(64,555)

4. 기타포괄-공정가치 금융자산 평가손익
-

256,253

5. 재평가이익
-

2,159,987

Ⅱ. 결손금처리액
-

-

Ⅲ. 차기이월 미처처리결손금

(75,358,673)

(25,210,975)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(신주의 동등배당)
①회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
②제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당 기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.
① 그대로 유지
② 삭제
한국상장사협의회 및 코스닥협회의 표준정관상 전자등록 내용을 반영하고자 함

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
1,426백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
46백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

1. 의안 제목 : 기 부여한 주식매수선택권에 대한 보고 및 승인
2. 부여일자 : 2022.03.14
3. 부여 내용
 (1) 부여 대상자 : 62명

(2) 총 부여 주식 : 2,490,000주

(3) 부여일 : 2022년 03월 14일

(4) 행사 가격 : 776원(원단위 미만 절상)

(5) 행사 기간 : 2024년 03월 14일 ∼ 2027년 03월 14일

(6) 부여 방법 : 보통주 신주발행에 의한 교부

(7) 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명 : 이성진 외 61명

[표] 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 행사가격, 
 기간, 기타 조건의 개요

구 분

내 용

부여방법

보통주 신주발행에 의한 교부

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주 2,490,000주

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격: 이사회 결의일 전일을 기산일로 관련 규정에 
 의하여 산정된 가액에서 10% 할인한 가액

2) 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 3년 이내

기타 조건의 개요

※주식매수선택권의 취소에 관한 사항

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 
 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 
 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 
 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 
 발생한 경우

(8) 상기 내용 외에 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 당사 정관 및 운영규정과 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 대표이사에게 일임한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 최근 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 최소 1주일 전 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있으며, 사업보고서는 회사 홈페이지(http://www.hso.co.kr) 내, 공지사항에도 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

[ 전자투표에 관한 사항 ]

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도의 도입을 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 03월 20일 오전09시 ~ 2022년 03월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템 내, 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

[ 주주총회 집중일 개최 사유 ]

당사는 금번 정기주주총회를 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일을 피하여 진행하는 방안을 검토하였으나, 해외법인의 결산일정과 외부감사인과의 감사일정 조율 및 원활한 주주총회 운영을 위한 제반 준비등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회는 주총 집중(예상)일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

[ 기타 사항 ]

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.