신성델타테크 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 신성델타테크

주주총회소집공고
2.9
신성델타테크(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
신성델타테크(주)

대 표 이 사 :
구자천, 문준명(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39

(전 화)055-260-1000

(홈페이지)http://www.ssdelta.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명) 임 관 헌

(전 화)055-260-1000

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 당사의 제 35기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 정관 22조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동)
 신성델타테크(주) 3층 강당 

3. 회의목적사항 
 1) 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

 2) 결의사항
 제1호 의안 : 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 
 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
 - 현금배당 : 1주당 120원

제2호 의안 : 이사선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사외이사 김승한 재선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박용호 재선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건의 건
 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 김승한 재선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 박용호 재선임의 건

 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다.
전자투표/전자위임장 제도의 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1
) 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템
 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표행사/전자위임장 수여기간
 - 2022년 03월 20일 ~ 2022년 03월 29일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법

- 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

5. 코로나 19 관련 안내
당사는 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입구에서 체온측정을 실시할 예정이며,
마스크 미착용 및 발열 또는 기침 증상이 있으신 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

주주총회 당일 사회적 거리두기에 따라 입장 인원에 대한 제한이 있을 수 있으므로, 주주님들께서는 전자투표 및 의결권 대리 행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

-

직
접

참
석
:
신
분증
 - 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인정사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영하
(출석률: 100%)
김승한
(출석률: 100%)
박용호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2021-01-13
- 우리은행 무역금융 한도거래 연장의 건(40억)
찬성
찬성
찬성

2차
2021-02-10
- 각자대표이사 업무권한 변경의 건
- 우리은행 앞 융자담보 지급보증 신규약정의 건(40억)
찬성
찬성
찬성

3차
2021-02-15
- 제34기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
- 현금배당 결의의 건
찬성
찬성
찬성

4차
2021-02-22
- LGE 자금지원 및 지급보증의 건(20억)
찬성
찬성
찬성

5차
2021-03-02
- 창원2지점(가전3공장) 설치의 건
찬성
찬성
찬성

6차
2021-03-04
- 국민은행 온렌딩 대출 대환의 건(20억)
찬성
찬성
찬성

7차
2021-03-15
- 제34기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

8차
2021-03-23
- 한국수출입은행 운전자금 연대보증 연장의 건(신성에스티(주) 베트남법인, (USD) 3,000,000)
찬성
찬성
찬성

9차
2021-03-30
- 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

10차
2021-04-06
- 함안공장 매각의 건
찬성
찬성
찬성

11차
2021-05-03
- 우리은행 앞 일괄여신 한도대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성

12차
2021-05-26
- 산업은행 산업운영자금대출 연장 및 조건변경의 건
찬성
찬성
찬성

13차
2021-05-26
- 한국수출입은행 앞 연대보증 제공의 건(36억) ((신성에스티(주))
찬성
찬성
찬성

14차
2021-05-31
- 한국수출입은행 앞 수출성장자금 차입의 건(70억 및 (USD) 1,800,000))
찬성
찬성
찬성

15차
2021-06-01
- 관계사 자금 대여 연장의 건(신성델타테크 멕시코법인, (USD) 1,000,000)
찬성
찬성
찬성

16차
2021-07-27
- 한국수출입은행 앞 연대보증 제공의 건(신성델타테크 인도네시아법인, (USD) 2,700,000)
찬성
찬성
찬성

17차
2021-08-10
- 한국수출입은행 앞 연대보증 제공의 건(신성델타테크 멕시코법인, (USD) 4,500,000)
찬성
찬성
찬성

18차
2021-09-06
- 신흥글로벌 자본금 유상증자의 건 (1,301,280,000원, 260,256주)
- 국민은행 무역금융 연장의 건 (한도 100억원)
- 야마구찌은행 일반대 연장의 건 (40억원)
- 한국수출입은행 앞 연대보증 제공의 건(신성델타테크 태국법인, (USD) 2,500,000)
찬성
찬성
찬성

19차
2021-09-30
- 하나은행 한도거래(무역금융) 연장의 건 (70억원)
찬성
찬성
찬성

20차
2021-11-10
- 산업운영자금대출(일반) 39억원 대환 및 코로나19 특별운영자금 50억원 기한연장의 건
- 한국수출입은행 앞 연대보증 제공의 건(신성에스티(주) 36억)
찬성
찬성
찬성

21차
2021-12-16
- 신성에스티(주) 상환전환우선주의 보증계약 변경의 건
찬성
찬성
찬성

22차
2021-12-16
- 주주명부 폐쇄 및 권리주주 확정 기준일과 배당기준일 결의의 건
찬성
찬성
찬성

23차
2021-12-17
- 2021년 임원 성과급 지급의 건
찬성
찬성
찬성

24차
2021-12-24
- 한국무역보험공사 앞 수출신용보증서 발급에 대한 연대보증 증액 및 연장에 관한 건(신흥글로벌(주), (USD) 4,750,000))
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이영하
김승한
박용호
2021-01-05
2021-02-23
2021-03-23
2021-03-30
2021-05-03
2021-07-12
2021-09-06

2021-11-01
- 2021년 외부감사인의 세무조정 등 세무 업무 용역 승인
 - 2020년 외부감사인의 기말감사 결과에 대한 지배기구와의 커뮤니케이션
 - 외부감사인의 계약사항 이행 준수 여부 확인의 건
 - 감사위원회 위원장 선임의 건
 - 정기진단 결과 및 진단 계획 보고 (1분기)
 - 정기진단 결과 및 진단 계획 보고 (2분기)
 - 정기진단 결과 및 진단 계획 보고 (3분기)
 - 내부회계관리제도 고도화 진행 일정 보고
 - 정기진단 결과 및 진단계획 보고 (4분기)
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
-
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
86
43
-

기타비상무이사
1
17
17
-

- 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) HA 사업

1) 산업의 특성

현재의 생활가전제품은 생활수준 향상과 더불어 소비자의 미적 가치의 욕구 증대로 인하여 프리미엄 제품에 대한 판매 증대와 주거 공간의 인테리어에 큰 영향을 미치고 있으며 건조기,식기세척기,의류관리기 등 제품이 필수가 되어가고 있습니다.

또한 IT기술 발전으로 인해 가정 내 가전제품들이 서로 연동되고 스마트폰을 이용하여 통제가능한 기술이 발전되면서 가전제품의 영역이 확대되고 있습니다.
산업의 특성으로는 제품의 교체주기가 길고, 원자재가 많이 소요되나, 의식주와 밀접한 제품으로 안정적으로 시장이 성장하고 판가하락이 심하지 않은 특징이 있습니다.

2) 성장성

전통적인 가전제품의 선진시장은 이미 포화상태로 수요의 성장성이 미미하나, 생활수준의 변화에 따른 프리미엄 가전시장은 꾸준히 증가하고 있으며, 코로나19 확산 이후 가정에 있는 시간 확대와 개발도상국 위주의 신흥시장의 형성과 수요의 증가로 세계시장의 수요변화가 전망되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

가전제품은 생활에서 필수적으로 쓰이는 만큼 소비자들의 라이프스타일과 유행에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 소비자의 소비수준의 향상으로 인하여 프리미엄 가전제품의 수요가 증가하고 있으며 디자인과 시각적 인테리어에 대한 소비자들의 관심이 증가하여 제품들이 점차 Built-in화 되며, 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로서 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다.

또한 가전제품의 경우 계절과 기후 변화에 많은 변동성을 지니고 있습니다. 지구온난화 등의 기후 변화로 인하여 에어컨과 제습기에 대한 수요가 증가하고 있으며, 헬스케어에 대한 관심이 높아짐에 따라 공기청정기와 같은 Air-Care 제품에 대한 수요가 증대되고 있습니다.

(2) BA 사업

1) 산업의 특성
2차 전지 산업은 전기차 및 ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰, 노트북PC, 전동공구 등 모바일기기와 EV 및 LEV(Light Electric Vehicle)에 탑재되는 소형 리튬이온 전지를 생산하여 판매하는 사업입니다. 기술 및 안전성, 원가경쟁력, 안정적 공급 능력이 중요하며, 글로벌 친환경·신재생에너지 확대 기조에 따라 미래 신성장 동력으로 많은 관심을 받으며 성장성이 기대되는 산업입니다.

2) 성장성
전기차 전지는 각국 정부의 연비규제 강화, 전기차의 주행거리 증가 및 내연기관 차량대비 가격 경쟁력 확보에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. ESS전지 역시 정부의 환경 규제 및 에너지 효율성 향상을 위한 지원 정책으로 성장 잠재력이 높은 사업입니다. 소형전지는 스마트폰 및 웨어러블 기기의 보급 확대, EV/LEV, 전동공구, 전기자전거, 전동휠 등 신규 시장의 수요 증가로 성장하고 있습니다.

현재 자동차 부품산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화로 인하여 Global Sourcing

전략이 촉진되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품업계도 인수, 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모, 범위의 경제가 확대되고 있으며, 완성차 업체의 Global Sourcing 증가로 주요 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및 조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다.

3) 경기변동의 특성
전기차 전지는 Global OEM 및 시장의 차량 수요와 더불어, ESS전지와 같이 각국 정부의 환경규제 및 보급 지원 정책에 영향을 받습니다. 소형전지는 IT 산업과 밀접한 관계가 있으며, 특히 스마트폰 및 노트북 PC의 완제품 수요에 영향을 받습니다. 최근에는 납축전지를 리튬이온 전지로 대체하는 전동공구 및 EV/LEV 등의 신규 Application의 수요가 증가하고 있어 당사에게 새로운 기회가 되고 있습니다.

(3) SVC 사업

1) 산업의 특성
물류정책기본법상 물류는 '재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의되고 있으며 물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련된 산업으로 볼 수 있습니다. 그 중요성으로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며 전체 산업에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 향후 운송산업은 단순 운송체계에서 반조립 과 유통 등을 복합적으로 수행하는 융합산업으로 발전될 것으로 보이며 이에 따라 제조업체는 생산과 판매를 전담하고 물류 부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱 하는 추세로 전환될 것으로 예상됩니다.

2) 성장성
3면이 바다인 지리적 특성과 수출 위주의 산업구조로 70년대 이후 우리 나라의 해운 산업은 급격하게 발전해 왔으며 현재는 국가의 기간산업 중 하나로 자리매김 하였습니다. 세계 물류산업은 경제성장과 함께 상품의 수요가 증가하면서 관련 물동량도 증가하기에 물류산업의 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 세계의 글로벌화, 다른 산업과의 융복합화, 기업들의 아웃소싱을 통한 효율화 전략 등과 맞물려 많은 성장이 예상되나 거대 기업들의 자체적인 물류 서비스, 풀필먼트 같은 기술 발전으로 인한 차별화 전략 등 다른 기업들 간의 경쟁 또한 심화될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

물류 산업은 다른 산업에서의 요구 및 필요에 따라 수요가 발생하는 파생수요(Derived Demand)의 특성을 지니고 있어 국내 경기와 수출입 물동량에 대단히 민감한 산업으로 외부의 영향을 많이 받고 있습니다. 최근 코로나 19로 인하여 해양 무역이 감소되는 추세였으나 백신 보급의 여파로 물류에 대한 수요가 증가하고 있으며, 팬데믹 해소와 함께 글로벌 산업활동 재개, 제조업 가동률 상승, 경기부양정책으로 인한 소비의 증가 등으로 물동량을 회복 할 것이라 예상되며, 양적, 질적 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 1987년 회사 설립이래 사출품을 생산하는 사출공장으로 시작하여 자동차 부품 납품 및 에어컨 부품 납품 등 다양한 매출구조를 형성하였습니다. 회사설립 이래 끊임없는 연구개발을 통한 우수한 품질과 당사 제품에 대한 고객의 신뢰와 정성으로 LG전자(주)로 부터 EMS(Electronic Manufacturing Service : 완성품을 제조 납품 할 수 있는 업체)업체로 선정 되었습니다.
당사가 공급하는 대표적인 품목으로 세탁기 부품, 휴대폰 부품, 2차전지 부품, 자동차 부품 등이 있으며 세탁기부품, 에어컨부품, 냉장고부품, 휴대폰 부품의 경우 LG전자(주)에 공급하고 있으며 2차전지 부품은 LG에너지솔루션에 자동차 부품은 르노삼성자동차 등에 공급하고 있습니다.
또한 당사는 물류서비스 및 창업투자회사를 인수하여 사업다각화를 하고 있으며, 2022년에는 전자회로기판 설계/제조업체인 올넷전자(주)를 인수하여 전장사업을 준비하고 있습니다.
당사의 이러한 성장은 끊임없는 기술개발과 지속적인 원가 경쟁력의 확보 및 투명경영이 바탕이 되었기에 가능했었고 향후에도 기술개발과 제품개발, 원가 경쟁력 확보를 통해 지속적으로 성장 해 나아갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결실체의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 HA(생활가전), BA(2차전지/자동차 부품), SVC(물류), ETC(기타)로 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 부품 제조업체로서 합리적이고 객관적인 추정이 불가함으로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

HA 사업은 지역별 생활문화 특성상 강한 로컬기업이 존재하고 품목별 제품 특성과 지역별로 중요시 하는 기능이 다양한 특성이 있습니다. 또한 교체주기가 길고, 원자재가 많이 소요되고, 설비투자비용이 높은 편이나 의식주와 밀접한 제품으로 안정적으로 시장이 성장하고 판가하락이 심하지 않은 특징이 있습니다.

BA사업은 전기차 및 ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰, 노트북PC, 전동공구 등 모바일기기와 EV 및 LEV(Light Electric Vehicle)에 탑재되는 소형 리튬이온 전지의 부품을 생산하여 판매하는 사업입니다.
자동차 산업은 복합적 성격의 조립산업으로서 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산방식을 특징으로하는 종합공업이라고 할 수 있습니다. 관련 산업간에는 각 생산물을 중간재 및 부품으로 활용하는 등 상호의존성이 높아 산업연관효과가 매우 크며, 주변산업의 범위도 광범위하다 할 수 있습니다.

SVC사업의 물류는 물류정책기본법상 '재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의되고 있으며 물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련된 산업으로 볼 수 있습니다. 그 중요성으로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며 전체 산업에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 향후 운송산업은 단순 운송체계에서 반조립 과 유통 등을 복합적으로 수행하는 융합산업으로 발전될 것으로 보이며 이에 따라 제조업체는 생산과 판매를 전담하고 물류 부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱 하는 추세로 전환될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신성장동력 확보를 위해 폴란드와 중국 남경을 거점으로 2차전지 시장( 전기자 배터리, ESS : Energy Storage System )에 본격적으로 진출 하였으며, 전방산업의 시장규모 확대가 본격화 됨에 따라 시장의 규모는 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결/별도 재무제표는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.ssdelta.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자산
-
-

유동자산
273,952,674,104
202,712,024,316

현금및현금성자산
33,488,221,100
31,802,658,656

당기손익인식금융자산
1,481,482,136
1,967,490,201

기타유동금융자산
4,150,696,586
6,941,474,207

매출채권
150,411,815,945
107,148,285,380

기타유동채권
8,330,410,376
12,313,220,613

기타유동자산
10,774,045,771
5,428,545,792

당기법인세자산
587,570,899
56,770,583

재고자산
64,728,431,291
28,536,832,601

매각예정자산
-
8,516,746,283

비유동자산
242,895,999,638
208,769,992,683

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
462,349,000
503,900,100

비유동당기손익공정가치측정금융자산
8,165,761,070
9,025,995,862

기타비유동금융자산
2,962,371,497
4,588,922,176

종속기업관계기업투자
23,655,258,265
29,073,486,374

유형자산
197,824,233,579
161,132,388,650

투자부동산
1,693,172,595
100,174,900

무형자산
6,180,314,213
1,895,560,887

이연법인세자산
1,593,017,712
1,528,894,293

기타비유동채권
-
751,898,356

기타비유동자산
359,521,707
168,771,085

자산총계
516,848,673,742
,411,482,016,999

부채
-
-

유동부채
284,252,238,905
212,480,949,398

단기차입금
129,870,647,847
109,086,858,118

당기손익공정가치측정금융부채
58,990,000
5,295,511,854

유동성금융리스부채
1,767,222,030
820,333,757

당기법인세부채
4,705,587,773
1,377,267,757

매입채무
93,187,177,697
66,829,636,647

기타유동부채
8,475,166,679
10,669,286,797

기타금융부채
46,187,446,879
18,402,054,468

비유동부채
37,409,280,381
36,883,554,872

장기차입금
27,111,077,743
25,482,826,916

비유동금융리스부채
2,059,251,599
918,735,188

퇴직급여채무
1,058,182,433
2,266,764,260

이연법인세부채
4,858,901,846
4,815,030,566

충당부채
1,778,292,829
1,490,000,000

기타비유동부채
281,995,806
263,785,651

기타비유동금융부채
261,578,125
1,646,412,291

부채총계
321,661,519,286
249,364,504,270

자본
-
-

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
3,997,680,618
22,004,710,486

이익잉여금
132,910,390,958
111,792,490,558

기타자본구성요소
(52,893,115 )
(3,543,904,121)

비지배지분
44,590,001,995
18,122,241,806

자본총계
195,187,154,456
162,117,512,729

부채와자본총계
516,848,673,742
411,482,016,999

- 연결손익계산서

< 연 결 손 익 계 산 서>

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

제 34 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

매출액
737,488,102,514
493,069,483,254

매출원가
645,877,994,595
447,712,536,673

매출총이익
91,610,107,919
45,356,946,581

연구개발비
9,679,352,659
3,957,597,913

판매비
6,549,885,194
4,329,028,095

관리비
40,342,124,288
23,710,167,922

지분법투자이익(손실)
8,077,103,416
1,316,312,818

종속관계기업투자 처분이익(손실)
831,882,851
147,718,952

영업이익
43,947,732,045
14,824,184,421

금융수익
11,033,088,279
5,425,817,974

금융비용
15,045,776,985
12,335,661,384

기타영업수익
7,286,027,795
6,559,648,808

기타영업비용
4,978,620,754
3,792,270,895

법인세비용차감전순이익
42,242,450,380
10,681,718,924

법인세비용
9,904,213,153
1,553,340,532

계속사업영업이익(손실)
32,338,237,227
9,128,378,392

중단사업영업이익(손실)
-
(252,110,898)

당기순이익
32,338,237,227
8,876,267,494

- 연결 포괄손익계산서
 < 연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

제 34 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

연결 당기순이익
32,338,237,227
8,876,267,494

기타포괄손익
3,462,984,076
(2,944,034,858)

후속적으로 당기손으로 재분류되지 않는 항목
(684,563,429)
(505,321,131)

확정급여제도의 재축정요소
(292,304,471)
(417,757,023)

지분법자본변동
-
(83,918,550)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(392,258,958)
(3,645,558)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
4,147,547,505
(2,438,773,727)

지분법자본변동
-
(56,981,929)

해외사업장환산손익
4,147,547,505
(2,381,791,798)

총포괄이익
35,801,221,303
5,932,172,636

지배기업소유지분
26,795,844,994
6,090,583,161

비지배지분
9,005,376,309
(158,410,525)

2. 별도재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

< 재 무 상 태 표 >

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자산
-
-

유동자산
29,338,844,028
21,777,270,899

현금및현금성자산
548,488,138
178,897,179

당기손익인식금융자산
3,616,660,288
887,069,865

기타유동금융자산
4,190,666,670
4,150,833,330

매출채권
13,704,695,521
6,626,451,937

기타유동채권
2,006,810,541
5,891,590,993

기타유동자산
533,295,275
1,231,815,142

재고자산
4,738,227,595
2,810,612,453

비유동자산
228,854,582,877
199,898,402,389

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
4,000
502,900,100

비유동당기손익공정가치측정금융자산
7,518,030,938
10,069,213,186

기타비유동금융자산
1,850,270,340
2,828,026,670

종속기업관계기업투자
144,429,097,063
112,552,292,707

유형자산
73,927,179,536
72,630,673,001

무형자산
1,130,001,000
1,130,001,000

기타비유동채권
-
185,295,725

자산총계
258,193,426,905
221,675,673,288

부채
-
-

유동부채
60,103,645,930
50,510,714,888

단기차입금
46,941,281,227
37,057,180,667

유동성금융리스부채
151,460,049
101,175,038

당기법인세부채
275,001,856
26,492,280

매입채무
6,672,444,687
6,401,445,693

기타유동부채
666,272,154
717,836,678

당기손익공정가치 측정 금융부채
-
40,291,855

기타금융부채
5,397,185,957
6,166,292,677

비유동부채
19,877,296,629
21,706,226,200

장기차입금
14,388,299,620
16,305,057,015

비유동금융리스부채
944,789,311
51,526,738

퇴직급여채무
(45,673,577)
457,070,317

이연법인세부채
3,855,784,359
3,779,999,211

기타비유동부채
281,995,806
263,785,651

기타비유동금융부채
452,101,110
848,787,268

부채총계
79,980,942,559
72,216,941,088

자본
-
-

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
35,042,022,435
31,846,188,795

이익잉여금
131,696,009,149
109,176,358,798

기타자본구성요소
(2,267,521,238)
(5,305,789,393)

자본총계
178,212,484,346
149,458,732,200

부채와자본총계
258,193,426,905
221,675,673,288

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

제 34 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

매출액
159,123,625,272
130,275,196,404

매출원가
141,870,972,619
113,808,539,030

매출총이익
17,252,652,653
16,466,657,374

연구개발비
4,359,561,459
2,893,662,828

판매비
3,585,714,694
3,236,562,751

관리비
9,598,156,081
9,665,965,477

지분법투자이익(손실)
24,509,530,920
7,779,726,438

종속관계기업투자 처분이익(손실)
737,632,683
26,827,063

영업이익
24,956,384,022
8,477,019,819

금융수익
505,623,106
575,686,439

금융비용
1,274,422,829
2,434,251,355

기타영업수익
3,171,128,990
3,384,391,569

기타영업비용
1,318,563,606
988,900,462

법인세비용차감전순이익
26,040,149,683
9,013,946,010

법인세비용
849,131,583
(328,175,897)

계속사업영업이익(손실)
25,191,018,100
9,342,121,907

중단사업영업이익(손실)
-
(252,110,898)

당기순이익
25,191,018,100
9,090,011,009

- 포괄손익계산서
 < 포 괄 손 익 계 산 서>

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

제 34 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

연결 당기순이익
25,191,018,100
9,090,011,009

기타포괄손익
3,065,295,206
(2,518,702,097)

후속적으로 당기손으로 재분류되지 않는 항목
(739,576,320)
(420,788,540)

확정급여제도의 재축정요소
27,027,051
(520,564,393)

지분법자본변동
(374,344,413)
103,421,411

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(392,258,958)
(3,645,558)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
3,804,871,526
(2,097,913,557)

지분법자본변동
3,804,871,526
(2,097,913,557)

총포괄이익
28,256,313,306
6,571,308,912

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

제 34 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

미처분이익잉여금
49,396,009,149
23,846,358,798

전기이월미처분이익잉여금
24,177,963,998
15,276,912,182

당기순이익
25,191,018,100
9,090,011,009

확정급여제도의 재측정요소
27,027,051
(520,564,393)

임의적립금등의 이입액
3,500,000,000
3,300,000,000

합계
52,896,009,149
27,146,358,798

이익잉여금 처분액
3,508,073,760
2,968,394,800

법정적립금
270,000,000
270,000,000

배당금
 (당기:120원, 전기:100원)
3,238,073,760
2,698,394,800

차기이월미처분이익잉여금
49,387,935,389
24,177,963,998

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김승한
1956년 03월 06일
사외이사
-
없음
이사회

박용호
1961년 07월 02일
-
-
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김승한
노무법인 아람 대표이사
(공인노무사)
2004
2011
2012
2015 ~ 현재
2020 ~ 현재

부산동래지청 근로감독과장
부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장
고용노동부 창원지청장

노무법인 아람 대표 공인노무사
신성델타테크(주) 사외이사

없음

박용호
대신회계법인 대표이사
(공인회계사)
1983
1983
1984
1998.

2007
2016.06 ~ 현재
현재
현재
현재
현재
2020 ~ 현재
공인회계사 2차 시험합격
구 안권회계법인 입사
연세대학교 상경대학 경영학과 졸업
국립창원대학교 경영대학원 졸업
(경영학석사 회계학전공)
대신회계법인 설립
대신회계법인 대표이사
부산고등법원 창원재판부 민사조정위원
마산세무서 납세자보호위원, 영세납세자지원단
창원시 지방세 심의위원, 한국토지주택공사 세무고문
부산지방국세청 국세심사위원
신성델타테크(주) 기타비상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승한
없음
없음
없음

박용호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 김승한 사외이사 후보

1. 전문성
본 후보자는 부산지방노동위원회 사무국장, 고용노동부 창원지청장 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과
조언을 하는데 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조의 8을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을
정확하게 이해하고 있음.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행
감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

상기의 사항들을 고려하였을 때 당사의 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김승한 사외이사 후보

본 후보자는 부산지방노동위원회 사무국장, 고용노동부 창원지청장 등 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하고 있음

특히, 고용/노동 분야의 전문가로서 상당한 역량과 성과를 보유하고 있음

사외이사로서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과식견을 보유하고 독립성을 유지며 당사의 사외이사로서 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단
당사의 사외이사로 추천함.

- 박용호 기타비상무이사 후보

본 후보자는 공인회계사로서 회계법인 대표 및 공공기관 자문 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과
조언을 하는데 기여하고자 함.

특히, 점점 더 커져가는 회계/재무 분야의 투명성에 대한 당사의 역량 높일 수 있는
독립적이고 전문가적인 능력을 보유하고 있음

기타비상무이사로서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과식견을 보유하고 독립성을 유지며 당사의 기타비상무이사로서 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단 당사의 기타비상무이사로 추천함.

확인서

확인서_김승한

확인서_박용호

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김승한
1956년 03월 06일
사외이사
-
없음
이사회

박용호
1961년 07월 02일
-
-
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김승한
노무법인 아람 대표이사
(공인노무사)
2004
2011
2012
2015 ~ 현재
2020 ~ 현재

부산동래지청 근로감독과장
부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장
고용노동부 창원지청장

노무법인 아람 대표 공인노무사
신성델타테크(주) 사외이사

없음

박용호
대신회계법인 대표이사
(공인회계사)
1983
1983
1984
1998.

2007
2016.06 ~ 현재
현재
현재
현재
현재
2020 ~ 현재
공인회계사 2차 시험합격
구 안권회계법인 입사
연세대학교 상경대학 경영학과 졸업
국립창원대학교 경영대학원 졸업
(경영학석사 회계학전공)
대신회계법인 설립
대신회계법인 대표이사
부산고등법원 창원재판부 민사조정위원
마산세무서 납세자보호위원, 영세납세자지원단
창원시 지방세 심의위원, 한국토지주택공사 세무고문
부산지방국세청 국세심사위원
신성델타테크(주) 기타비상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승한
없음
없음
없음

박용호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사외이사인 감사위원회 위원 김승한 후보

본 후보자는 부산지방노동위원회 사무국장, 고용노동부 창원지청장 등 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하고 있음

당사와 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단되어 당사 감사위원회 위원으로 추천함.

- 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 박용호 후보

본 후보자는 공인회계사로서 회계법인 대표 및 공공기관 자문 등의 경험을 지니고 있으며 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하고 있음

당사와 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단되어 당사 감사위원회 위원으로추천함.

확인서

확인서_김승한

확인서_박용호

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
18억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 22일(화)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ssdelta.co.kr)내 투자정보 - 공시정보에 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 진행하는 방안을 검토하였으나, 해외(중국, 폴란드, 미국 등)종속회사의 결산일정과 외부감사인 감사일정 조율 및 원활한 주주총회 운영을 위한 제반 준비등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회는 주총 집중(예상)일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 코로나19 관련 안내
당사는 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입구에서 체온측정을 실시할 예정이며, 마스크 미착용 및 발열 또는 기침 증상이 있으신 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 대한 제한이 있을 수 있으므로, 주주님들께서는 전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 
전자투표/전자위임장 제도의 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사 하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템
 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사/전자위임장 수여기간
 - 2022년 03월 20일 ~ 2022년 03월 29일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법
 - 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여