비트플래닛 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 비트플래닛

주주총회소집공고
2.9
SGA(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
에스지에이 주식회사

대 표 이 사 :
김신환

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 정의로8길4 1004호 (문정동, KD70빌딩)

(전 화) 070-7308-1004

(홈페이지)http://www.sgacorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신실장
(성 명) 권영보

(전 화) 070-5204-0120

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 6층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제25기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건

3) 제3호 의안 : 정관변경의 건
4) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 -인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 -모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 수여기간 : 2022년03월 18일 오전9시~ 2022년03월30일 오후5시

※ 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, PASS 휴대폰 인증
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

8. 기타사항

당사는 내실경영을 위한 비용절감차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

* 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
가. 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이비대면 의결권 행사가 가능한 『전자투표 및 전자위임장제도』를 적극 활용하여 소중한 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.

나. 감염 예방을 위해 주주총회 당일 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을측정할 예정이며, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자의 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

다. 코로나바이러스로 인한 총회 일시 및 장소의 급박한 변경 등 우발사항 발생시 금감원 전자공시시스템(DART) 및 홈페이지 공고 등을 통해 안내해 드릴 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2022년 03월 15일

 서울시 송파구 정의로8길4 1004호 (문정동, KD70빌딩)
 에스지에이 주식회사
 대표이사 김 신 환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전승민 
(출석률: 84.62%)

찬 반 여 부

1
2021.03.31
대표이사선임
미참

2
2021.03.31
유형자산 매도의 건
미참

3
2021.04.20
타법인 차입에 대한 연대보증 제공 건
찬성

4
2021.04.23
타법인 차입에 대한 담보 제공 건
찬성

5
2021.06.15
타법인 발행 채권에 대한 담보 제공 건
찬성

6
2021.06.24
타법인 지분 처분 건
찬성

7
2021.07.09
14회 전환사채 재매각 건
찬성

8
2021.09.13
타법인 전환사채 인수계약 체결
찬성

9
2021.09.16
타법인 전환사채 인수계약 체결
찬성

10
2021.10.14
유형자산 취득 승인의 건
찬성

11
2021.11.18
타법인주식취득의건
찬성

12
2021.11.30
제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건.
찬성

13
2021.12.16
제25기 정기 주주총회 의결권 권리주주 확정을 위한 기준일 지정 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
9,032,258
9,032,258
-

*상기 주총승인 금액은 이사보수 한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분인수
에스지에이홀딩스
 (최대주주 본인)
2021-01-11
900,000,000
1.76%

전환사채 조기상환
에스지에이솔루션즈
 (관계기업)
2021-01-11
786,690,214
1.54%

대여
에스지에이클라우드서비스
 (최대주주의 특수관계인)
2021-01-14
1,100,000,000
2.15%

대여상환
에스지에이네트웍스
 (기타의 특수관계자)
2021-01-22
940,000,000
1.83%

대여상환
에스지에이홀딩스
 (최대주주 본인)
2021-03-31
1,600,000,000
3.12%

임대보증금 반환
에스지에이솔루션즈
 (관계기업)
2021-06-30
1,538,900,000
3.00%

지분인수
에스지에이클라우드서비스
 (최대주주의 특수관계인)
2021-11-18
1,499,960,000
2.93%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 국내 산업 주요 IT이슈
산업별 주요 IT이슈로는 디지털 뉴딜 프로젝트에 따른 공공산업에서의 SI 시장에 대한 투자, 사회간접자본 영역에서의 스마트화, 대기업을 중심으로 한 제조 영역에서의 DX(Digital Transformation), 오픈뱅킹 서비스에 따른 핀테크-금융권-ICT 기업 간 경쟁, 유통분야에서의 신기술 기반 맞춤형 서비스 제공 등을 꼽을 수 있습니다. 이 중 특히 주목할 부분인 공공과 SoC 부문의 주요 이슈는 아래와 같습니다.

공공
- 디지털 뉴딜 프로젝트 대거 발주에 따른 SI 시장 확대
- 대규모 차세대 공공정보시스템 사업 발주 본격화
- Cloud, Big Data, Edutech 등 4차산업 관련 정책적 기술 투자 확대

SoC
- 디지털 SoC구축에 따른 IT 접목 프로젝트 활발
- Smart City, Smart Grid, Digital Twin '주목'

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

- 회사의 사업분야 및 구분
당사는 IT서비스 전분야에 걸치 사업을 영위하는 종합IT기업으로 주로 공공부문의 SI (시스템 통합_System Integration), SM(시스템관리_System Management)과 IT인프라 구축, 그리고 스토리지 등의 상품을 공급합니다. 또한 계열회사인 SGA솔루션즈, 보이스아이, SGA비엘씨 등 계열회사가 보유한 자체 솔루션을 공공기관 등에 제공하거나 이를 활용, 확장한 솔루션SI사업을 영위 하고 있습니다.

-사업분야별 요약

구분
사업의 내용

교육SI
교육부, 전국의 시도 교육청. 학교, 및 산하기관에서 모두 사용되는 정보시스템의 개발 및 운영 사업을 영위
■ 교육부의 교육행정정보시스템인 나이스(NEIS, National Education Information System) SW부문 운영 및 유지보수
■ 4세대 나이스 SW 개발 사업수행
■ 교육정보시스템 사용자 PC 보안 서비스
■ 건강상태자가진단 앱 개발 및 운영
■ 유치원 입학 관리 시스템 개발 및 운영
■ 대학 정보시스템에 특화된 솔루션 SGACAL 개발 및 공급
■ 그 외 기타 교육정보시스템과 관련된 개발 및 운영, 유지보수

공공ITS
교육분야 외의 공공기관의 SI(시스템 통합_System Integration)사업.
IT인프라 구축 및 솔루션 공급을 통한 정보시스템 고도화 사업을 영위
■ 주 고객사는 아래와 같으며 보안원칙에 따라 특정 시스템 및 사업명 명시 생략
- KOTRA(대한무역투자진흥공사) / 중앙선거관리위원회 / 국회 도서관/ 한국부동산원 / 대한적십자사 / 건설근로자 공제회 등
■ 2020년 이후 대규모 차세대 공공IT 사업 본격화에 따른 시장 진출
- 단독 사업자, 컨소시엄, SW분리발주 등 다각적 공략

상품공급
■ 미국 올플래시 전문기업 '퓨어스토리지' 국내 총판 및 기술지원
■ 금융권(은행, 증권사 등), 대단위 제조업 (반도체 등) 기업에 제품 공급
■ 클라우드 및 빅데이터 환경 변화로 인한 플래시스토리지 수요 증가에 따른 시장 다각화 및 공공시장 진출

* 당사는 2021년 1분기 보고서에 회사의 사업의 부문을 ITS사업부와 보안사업부로 구분하였습니다. 그러나 당기 중 종속회사가 연결에서 제외되어 이에 ITS사업부문을 세분화 하여 상기 사업의 개요 및 부문을 기재 합니다.

(2) 시장점유율

- 경쟁상황 및 시장점유율 추이
국내 IT서비스 시장의 경우 공공사업의 참여 제한이 있는 대기업을 제외하고 규모 및사업분야로 구분하면 크게 상장회사 10개사, 비상장회사 10개사 등 약 20여개의 경쟁업체가 존재하는 것으로 파악됩니다. 그러나 앞선 언급한 IT시장의 특성상 시스템 고도화로 인한 다양성 및 경쟁회사간의 상호 전략적 협력등이 다양해짐에 따라 시장점유율을 구분하는데 한계가 있습니다. 
- 글로벌 IT시장 전망
.2020년 마이너스 성장률에 따른 반등효과 및 코로나19 백신 효과 기대감으로 2021년 글로벌IT 시장은 4.3%대의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 부문별로는 Iass(Infrastructure as a Service)d의 성장세 (23%)가 가장 클 것으로 전망되며 네트워크SW, 보안SW가 각각 16%, 10%대의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

- IT서비스 산업의 정의 및 특성
IT서비스란 기업, 정보 등 조직의 목표 달성을 위해 정보시스템을 구축 하는 종합서비스를 말합니다. 정보시스템을 구성하는 주요 요소로는 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등이 있고 이를 종합하여 조직의 업무 프로세스에 필요한 시스템을 개발·유지·보수하는 전체의 과정을 IT서비스 제공 범위 라고 볼 수 있습니다. 산업 내 분야를 세분화 하면 크게 시스템 통합(System Integration; SI), 시스템 관리(System Management; SM), IT컨설팅, IT아웃소싱(ITO), 교육훈련 등으로 나눌 수 있으며 IT서비스의 공급구조는 SW개발 공급을 비롯하여 다양한 기술들이 접목되며 4차산업 기술 등의 발달로 구조적, 입체적으로 그 시스템의 고도화 됨에 띠라 다양한 분야,업체 들이 상호 협력하는 비지니스 구조를 이루기도 합니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-IT서비스 시장 성장성
국내 IT시장은 전년대비(2020년) 4.7% 성장이 기대되며, 기업 IT투자가 회복 될 것으로 예측됩니다. 이는 2021년 경제성장률이 코로나 이후 반등효과로 3%대를 기록할 것으로 보이는데 반해 높은 성장률를 기록할 것으로 보입니다. 특히 산업별 구분으로는 SoC(7.7%), 공공 IT서비스(4.2%) 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

경제상황
2021년 코로나 이후 반등효과로 3~4%대 경제 성장률 회복 예상

IT서비스 시장 전망
- 2020년 코로나 여파로 인한 일시적 기업IT투자 위축
- 비대면 서비스 확대에 따른 신기술 도입을 위한 Digital Translation 확대
- 공공 및 금융 시장 중심의 Cloud 도입 확대
- 4차 산업혁명 관련 공공과 민간기업 연구개발 확대
- 차세대 성장엔진 확보를 위한 인수합병 움직임 활발

(5) 조직도

조직도2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-영업상황

당사는 공공기관등에 IT서비스 개발, 인프라구축 및 관련시스템의 유지보수 사업을 주사업으로 영위하고 있습니다. 이를 세분화 하면 교육SI/공공ITS/상품공급으로 나눌 수 있습니다. 

(1)교육SI
2021년 4세대 지능형 나이스(NEIS, 교육행정정보시스템)구축사업이 시작됐고, 응용SW개발 부문에서 당사는 3개사 컨소시엄을 이뤄 1,2 단계 모든 사업을 수주 했고 현재 수행중입니다. 총 756억원 규모이며 당사는 컨소시엄 지분 비율대로 2021년 부터 2023년 06월까지 매출을 지속 기록 하게 되었습니다. 또한 현재 시스템의 운영유지보수 사업을 지속적으로 수행중이며 나이스 시스템에서 파생 또는 교육IT서비스와 관련된 각종 사업을 수행 중에 있습니다. 

(2)공공ITS
당사는 교육 외 정부부처 및 공기업 등의 공공기관에 IT서비스를 제공합니다. 주로 인프라구축 및 관련 시스템 유지보수 사업이며 KOTRA, 한국감정원, 서울특별시, 건설근로자공제회 등 다양한 공공기관의 IT사업을 영위 하고 있습니다.

(3)상품공급
당사는 미국 실리콘밸리 소재 퓨어스토리지의 한국법인 총판 파트너 계약체결, 국내 공급 및 기술지원을 담당하고 있습니다. 금융기관, 제조업 기반 국내 대기업 스토리지 수요 증가(보안상 고객사 노출 불가)와 SSD 시장 규모 확대로 인한 지속 성장 기대 되고 있습니다.

- 매출액 또는 손익구조의 주요 변동 요인

(1) 영업이익 증가 원인
 1) 4세대 지능형 나이스 구축(응용SW 개발 1,2단계) 사업 수주로 인한 매출 및 손익 구조 개선
 2) 공공부문 차세대 IT사업 본격화에 따른 사업 진출, 구축원가 절감 및 경영효율화를 통한 손익구조 개선

(2) 재무제표 종류 변경에 따른 변동
 1) 당기 중 연결 종속기업 제외로 인해 당해사업연도 재무제표는 개별재무제표이며 비교표시 되는 직전사업연도의 재무제표는 연결재무제표입니다. 
 2) 이에 따라 매출액 또는 손익의 증감금액 및 비율은 상기기준에 따라 작성 되었습니다

* 당사는 2021년 06월 30일 기준 전환사채의 전환권행사 및 공동보유 해지 등으로 인해 에스지에이솔루션즈(주)에 대한 지배력이 상실되어 해당기업 및 동기업의 종속회사를 연결대상 종속회사에서 제외하였습니다. 이에 동기업의 주식은 관계기업주식으로 분류었습니다. 이러한 변화로 당사는 당기부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 따라서 당기의 재무제표는 개별재무제표이며 비교표시 되는 전기의 재무제표는 연결재무제표입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서상의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

재 무 제 표

에스지에이 주식회사

제 25 기

2021년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지

제 24 기

2020년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지

재 무 상 태 표

제25(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2020년 12월 31일 현재

에스지에이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

I.유동자산

27,291,764,904

52,522,716,429

현금및현금성자산
12,409,051,877

20,408,147,398

매출채권및기타채권
9,820,729,021

22,923,017,005

당기손익-공정가치금융자산
283,353,800

3,509,888,812

상각후원가측정유가증권
700,000,000

기타금융자산
2,247,888,357

4,200,544,502

기타유동자산
709,709,865

524,804,058

재고자산
1,121,031,984

956,314,654

II.비유동자산

40,236,940,584

45,879,831,654

유형자산
5,020,694,803

13,551,697,401

사용권자산
1,934,171,941

690,516,245

무형자산
3,660,778,494

11,146,681,369

매출채권및기타채권
3,840,452,023

1,719,911,435

기타금융자산
-

111,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,337,471,388

3,533,320,110

당기손익-공정가치금융자산
4,766,687,236

3,541,423,322

상각후원가측정유가증권
-

100,000,000

관계기업투자
16,841,658,992

8,273,783,742

투자부동산
1,492,000,000

1,523,000,000

이연법인세자산
1,343,025,707

1,688,498,030

자 산 총 계

67,528,705,488

98,402,548,083

부 채

I.유동부채

14,239,249,586

41,377,864,248

매입채무및기타채무
10,994,229,032

12,259,673,999

단기차입금
-

13,342,000,000

유동성장기차입금

-

800,000,000

유동성신주인수권부사채
-

-

유동성전환사채
-

9,532,728,264

파생금융부채
-

4,038,158,126

사채
-

-

유동리스부채
1,546,465,269

376,298,527

법인세부채
-

416,591,006

기타유동부채
1,698,555,285

612,414,326

II.비유동부채

4,707,768,175

3,573,024,957

매입채무및기타채무
264,420,000

262,500,000

장기차입금
147,211,666

3,000,000,000

전환사채
2,545,579,338

파생금융부채
1,282,783,213

비유동리스부채
467,773,958

310,524,957

부 채 총 계

18,947,017,761

44,950,889,205

자 본

I.지배기업의 소유주지분

48,581,687,727

34,976,497,584

자본금
52,862,249,000

48,812,249,000

주식발행초과금
12,224,103,154

11,794,335,309

기타자본항목
(9,289,264,425)

(10,087,495,621)

기타포괄손익누계액
(3,211,440,904)

465,160,878

이익잉여금
(4,003,959,098)

(16,007,751,982)

II.비지배지분

-

18,475,161,294

자 본 총 계

48,581,687,727

53,451,658,878

부 채 및 자 본 총 계

67,528,705,488

98,402,548,083

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제24(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에스지에이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I.매출액
61,912,188,052
78,009,757,654

II.매출원가
45,068,647,322
53,423,274,947

III.매출총이익
16,843,540,730
24,586,482,707

Ⅳ.판매비와관리비
13,448,441,896
22,172,932,569

V.영업이익
3,395,098,834
2,413,550,138

기타수익
9,959,883,785
13,852,381,077

기타비용
6,241,371,079
5,747,934,894

금융수익
2,303,544,626
1,717,167,695

금융비용
4,143,274,993
5,387,328,267

VI.법인세비용차감전계속사업손익
5,273,881,173
6,847,835,749

법인세비용
1,157,928,004
(938,669,496)

Ⅶ.계속영업손익
4,115,953,169
8,678,760,344

Ⅷ.중단사업손익
-
(892,255,099)

Ⅸ당기순이익
4,115,953,169
7,786,505,245

X.기타포괄손익
960,182,280
3,269,807,089

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
960,182,280
3,269,807,089

기타포괄-공정가치금융자산평가 손익
569,887,069
2,817,559,124

지분법자본변동
59,208,257

재평가잉여금
336,092,864
2,031,085,637

기타포괄손익관련 법인세효과
(5,005,910)
(1,578,837,672)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

기타포괄손익관련 법인세효과
-
-

XI.총포괄이익
5,076,135,449
11,056,312,334

XlI.당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,584,513,409
3,900,386,891

비지배지분
(468,560,240)
3,886,118,354

Xlll.총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
5,068,249,600
7,170,193,980

비지배지분
(328,207,015)
3,886,118,354

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
90
81

희석주당이익(손실)
90
81

자 본 변 동 표

제25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금

2020년 1월 1일(전기초)
48,362,249,000
11,825,659,505
(14,365,847,402)
63,208,910
(18,076,931,462)
10,259,132,982
38,067,471,533

전기순이익
-
-
-
-
3,900,386,891
3,886,118,354
7,786,505,245

매도가능증권평가손익
-
-
-
(946,785,793)
881,899,041
26,016,747
(38,870,005)

재평가잉여금
-
-
-
1,391,288,469
(1,128,317,429)
-
262,971,040

주식매수선택권
-
-
47,833,322
-
-
90,717,944
138,551,266

기타의자본변동
-
-
-
-
84,282,868
-
84,282,868

전환사채 전환
450,000,000
(31,324,196)
-
-
-
-
418,675,804

전환권 대가
-
-
205,600,692
-
-
536,279,022
741,879,714

연결자본의 변동 등
-
-
4,024,917,767
(42,550,708)
(1,669,071,891)
3,676,896,245
5,990,191,413

2020년 12월 31일(전기말)
48,812,249,000
11,794,335,309
(10,087,495,621)
465,160,878
(16,007,751,982)
18,475,161,294
53,451,658,878

2021년 1월 1일(당기초)
48,812,249,000
11,794,335,309
(10,087,495,621)
465,160,878
(16,007,751,982)
18,475,161,294
53,451,658,878

당기순이익
-
-
-
-
4,584,513,409
(468,560,240)
4,115,953,169

매도가능증권평가손익
-
-
-
45,248,050
-
-
45,248,050

재평가잉여금
-
-

336,092,864
-
-
336,092,864

재평가잉여금처분
-
-
-
(4,119,261,513)
4,569,830,092
-
450,568,579

지분법자본변동
-
-
-
59,208,257
-
-
59,208,257

전환사채 전환
4,050,000,000
429,767,845
-
-
-
-
4,479,767,845

연결자본의 변동 등
-
-
798,231,196
2,110,560
2,849,449,383
(18,006,601,054)
(14,356,809,915)

2021년 12월 31일(당기말)
52,862,249,000
12,224,103,154
(9,289,264,425)
(3,211,440,904)
(4,003,959,098)
-
48,581,687,727

현 금 흐 름 표

제25(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,624,203,413
5,768,695,235

1. 당기순이익(손실)
4,115,953,169
7,786,505,245

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
13,748,592,621
12,061,233,604

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(12,614,389,936)
(15,990,417,563)

4. 영업활동으로인한자산·부채의 변동
2,771,030,619
2,684,676,332

5. 영업활동으로 인한 현금 수취액
494,335,576
613,054,155

이자수익 수취
488,458,496
410,266,615

배당금 수취
5,877,080
202,787,540

6. 영업활동으로 인한 현금 지급액
(891,318,636)
(1,386,356,538)

이자비용 지급
276,996,816
1,386,356,538

법인세 지급
614,321,820

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
257,724,392
6,291,321,090

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
41,455,574,642
46,368,603,929

단기금융상품의감소
8,707,092,438
5,470,000,000

단기대여금의회수
9,905,750,557
12,435,210,522

유동성장기대여금의회수
240,000,000
-

장기대여금의회수
60,000,000
-

장기금융상품의감소
120,000,000
-

매각예정비유동자산의감소
-
11,700,000,000

투자부동산의처분
14,768,000,000
387,000,000

사용권자산의 감소
-
157,231,426

당기손익-공정가치금융자산의처분
3,626,245,647
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의처분
696,990,000
6,836,002,708

파생금융상품의처분
-
-

매도가능금융자산의처분
-
2,730,643,380

종속기업주식의처분
-
2,836,016,907

관계기업주식의처분
1,493,550,000
-

비품의처분
1,241,000
-

차량운반구의처분
-
11,977,786

무형자산의처분
-
340,000,000

보증금의감소
-
17,460,000

임차보증금의감소
1,703,080,000
3,241,825,000

기타보증금의감소
9,625,000
10,336,200

임대보증금의증가
124,000,000
194,900,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,197,850,250)
(40,077,282,839)

단기금융상품의증가
9,154,980,795
3,380,000,000

선급금의증가
274,518,457
-

단기대여금의증가
7,787,016,700
20,341,321,422

장기금융상품의증가
9,000,000
12,000,000

장기대여금의증가
2,901,000,000
115,000,000

사용권자산의증가
-
-

당기손익_공정가치금융자산의취득
6,293,037,768
3,605,462,992

기타포괄손익_공정가치금융자산의취득
-
933,333,334

상각후원가측정금융자산 증가
700,000,000
-

매도가능금융자산의취득
-
772,834

관계기업주식의취득
3,999,960,000
2,000,000,000

종속기업주식의취득
-
1,451,374,781

파생상품자산의취득
-
2,266,028,763

비품의취득
95,178,249
273,523,226

건설중인자산의취득
3,205,100,000
-

시설장치의취득
271,702,974
-

무형자산의취득
2,274,369,707
1,518,325,487

임차보증금의증가
930,005,600
535,300,000

임대보증금의감소
1,726,380,000
1,408,430,000

보증금의증가
1,575,600,000
2,236,410,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(7,658,779,639)
(2,245,906,579)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,762,234,000
37,089,167,144

단기차입금의 차입
5,800,000,000
26,289,167,144

사채의발행
-
2,000,000,000

전환사채의발행
6,962,234,000
8,800,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,421,013,639)
(39,335,073,723)

단기차입금의 상환
12,942,000,000
19,569,364,452

유동성단기차입금의 상환
2,000,000,000
2,514,950,000

장기차입금의 상환
1,800,000,000
1,989,207,150

금융리스부채의 상환

675,671,980
-

사채의 상환
-
5,289,507,919

전환사채의 상환
2,736,930,064
9,516,642,000

유동성금융리스부채의상환
266,411,595
455,402,202

Ⅳ. 현금의 증가(감소)
223,148,166
9,814,109,746

Ⅴ. 기 초 의 현 금
20,408,147,398
11,110,915,080

Ⅵ. 연결범위변동
(8,222,270,769)
(561,716,111)

Ⅶ. 환율변동으로 인한 효과
27,082
44,838,683

Ⅷ. 기 말 의 현 금
12,409,051,877
20,408,147,398

* 당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서(당기는 계획안)은 다음과 같습니다.

구분
당기
전기

미처리결손금

(4,070,185,764)

(11,034,910,748)

1. 전기이월미처리결손금
(11,034,910,748)

(9,626,467,318)

2. 당기순이익(손실)
4,662,463,838

(1,631,737,955)

3. 이월이익잉여금(금융자산평가)
2,302,261,146

223,294,525

차기이월미처리이익잉여금

(4,070,185,764)

(11,034,910,748)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

은유진
1970.12.27
해당없음
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

은유진
SGA그룹 회장
1997년
아주대 컴퓨터공학 석사
대여금 2.2억원
(공고일 현재)

1996년 ~ 2000년
前한국인터넷진흥원(KISA) 연구원

2004년 ~ 2008년
前㈜스캐니글로벌 대표이사

2008년 ~2021년
前SGA㈜ 대표이사

2008년~현재
現SGA(주) 이사회 의장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

은유진
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[은유진 사내이사]
본 후보자는 현재 SGA그룹의 회장으로 SGA(주), SGA솔루션즈(주) 이사회 의장 등을 수행하고 있습니다. 한국인터넷진흥원의 연구원을 거쳐 보안 및 IT서비스 시장에 진출, 다년간의 사업확장과 지속 성장을 이끌어내며 현재의 종합IT그룹으로 성장한 SGA를 이끌고 있습니다. 당사의 사내이사의 역할을 수행하며 SGA그룹 전체 동방성장을 도모하는바, 이에 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서(은유진)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제16조의2 (주주명부 작성 비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.

전자증권법 제37조제6항 규정 반영

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 행령 제31조제4항제3호가목에 의거 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

<신설>

③ 회사의 주주명부는 '상법' 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제18조(전환사채의 발행)
 ① (생략)

제18조(전환사채의 발행)
 ① (생략) 명확히 하기 위하여, 본 항에서 정한 사채발행한도는 본 항에 근거하여 이미 발행되어 유효하게 존속하는 사채의 액면총액은 차회 발행한도 계산 시 한도에서 차감하는 누적적 방식에 의해 계산한다. (이하 제19조 제1항, 제19조의2의 제1항, 제19조의3의 1항 에 대해서도 동일함).

전환사채의 발행한도 계산방식을 변경
 발행의 유연성 확보

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.

1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

전환사채 행의 경우를 3가지로 나누어 세분화 정비

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 기관투자자, 법인, 조합, 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

3. <신설>

3. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제19조의2 (사채발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제19조의2 (이익참가부사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 10 비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

발행 가능 사채의 종류 및 포섭범위 확대를 위한 조문 정비 (변경 전19조의 2 를 19조의 4로 변경)

<신설>

제19조의3 (교환사채의 발행)

①회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

발행 가능 사채의 종류 확대

<신설>

제19조의4(사채발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

포섭범위 확대를 위한 조문 정비 (변경 전19조의 2 를 19조의 4로 변경)

<신설>

본 정관의 개정 조항은 2022년 3월 31일부터 개정 시행한다.
 개정 2022년 3월 31일

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 지급 적용대상 구체화 및 퇴직금 지급률표 재설정 등
- 개정(안)

구분

개정 전

개정 후

제2조(적용대상)

① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근, 비상근인 자를 모두 포함한다.

① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사 그리고 비등기 임원을 칭하며 상근, 비상근인 자를 모두 포함한다.

제4조(퇴직금 지급)

① (퇴직금 지급률표)

직위

지급률

사장 이상

2개월

부사장

2개월

전무

1개월

상무

1개월

이사

1개월

감사

1개월

①(퇴직금 지급률표)

직위

지급률

사장 이상

2개월

부사장

1.75개월

전무

1.5개월

상무

1.25개월

이사

1개월

감사

1개월

② (생략)

②(생략) 단, 월 급여 산정 시 1항에 따른 직위별 보임 기간을 적용하며, 보임 기간이 3년이 되지 않을 경우 보임 발령 시기로 소급하도록 한다.

부칙

(추가)

개정

2022. 03. 31

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
198백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2021.3.23)에
 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 공지할 예정입니다.
 (상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거)
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : www.sgacorp.kr

2. 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정
 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▲ 코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니,주주 여러분의 협조 부탁드립니다.
※주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유드립니다.

▲ 전자투표에 관한 안내
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 소집공고에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▲ 코로나19 확산에 따른 안내
주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.