트리니티항공 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220314)
제출인: 트리니티항공

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)티웨이항공

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 03월 14일

회 사 명 :

(주)티웨이항공

대 표 이 사 :

정 홍 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사 3층

(전 화) 02-6250-4984

(홈페이지) http://www.twayair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 정 창 희

(전 화) 1688-8686

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 50,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
121,000,000,000원(1주당 2,420원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 23일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 03월 10일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2022년 03월 11일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)

보완정정(
초록색)

2022년 03월 14일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
보라색)

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
주당 모집가액 또는 매출가액: 2,380원
모집총액 또는 매출총액: 119,000,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
2,420원
모집총액 또는 매출총액:
121,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 자. 자본잠식에 따른 관리종목 지정 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
50,000,000
500
2,380
119,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
기명식보통주
50,000,000
119,000,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.9%
실권수수료: 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 18일 ~ 2022년 04월 19일
2022년 04월 26일
2022년 04월 20일
2022년 04월 26일
2022년 03월 16일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 02월 23일
2022년 04월 13일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

운영자금
89,000,000,000

발행제비용
1,299,390,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2022.02.23

【기 타】
1) 금번 ㈜티웨이항공의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 -Ⅰ. - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 04월 21일과 2022년 04월 22일 2일간입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 케이비증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
50,000,000
500
2,420
121,000,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
기명식보통주
50,000,000
121,000,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.9%
실권수수료: 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 04월 18일 ~ 2022년 04월 19일
2022년 04월 26일
2022년 04월 20일
2022년 04월 26일
2022년 03월 16일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 02월 23일
2022년 04월 13일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

운영자금
91,000,000,000

발행제비용
1,318,950,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2022.03.14

【기 타】

1) 금번 ㈜티웨이항공의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 -Ⅰ. - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은

구주주
청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2022년 04월 21일
과
2022년 04월 22일
2일간입니다.

5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 케이비증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
50,000,000
500
2,380
119,000,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 02월 22일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의발행및공시등에관한규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 2022년 02월 22일 개최된 최초 이사회결의일 전일(2022년 02월 21일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 예정 모집가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2022.01.22 ~ 2022.02.21) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-02-21
3,495
361,664
1,251,987,305

2
2022-02-20
-
-
-

3
2022-02-19
-
-
-

4
2022-02-18
3,480
615,645
2,154,597,565

5
2022-02-17
3,520
1,349,196
4,774,374,475

6
2022-02-16
3,480
466,821
1,609,426,565

7
2022-02-15
3,315
362,759
1,211,839,100

8
2022-02-14
3,405
592,531
2,012,320,945

9
2022-02-13
-
-
-

10
2022-02-12
-
-
-

11
2022-02-11
3,500
617,979
2,172,774,130

12
2022-02-10
3,515
583,727
2,038,532,645

13
2022-02-09
3,555
1,000,401
3,552,581,535

14
2022-02-08
3,470
1,368,648
4,797,428,980

15
2022-02-07
3,450
1,537,044
5,275,066,935

16
2022-02-06
-
-
-

17
2022-02-05
-
-
-

18
2022-02-04
3,355
1,907,066
6,433,949,405

19
2022-02-03
3,085
328,094
1,010,204,575

20
2022-02-02
-
-
-

21
2022-02-01
-
-
-

22
2022-01-31
-
-
-

23
2022-01-30
-
-
-

24
2022-01-29
-
-
-

25
2022-01-28
3,000
231,120
680,593,180

26
2022-01-27
2,865
273,535
785,678,280

27
2022-01-26
2,950
201,617
593,218,085

28
2022-01-25
2,900
337,087
984,251,320

29
2022-01-24
3,005
193,345
584,456,250

30
2022-01-23
-
-
-

31
2022-01-22
-
-
-

1개월 가중산술평균(A)
3,401

1주일 가중산술평균(B)
3,486

기산일 종가(C)
3,462

A,B,C의 산술평균(D)
3,449
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
3,449
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
35.17%

예정발행가액
2,380
기준주가 X (1- 할인율)
예정발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
50,000,000
500
2,420
121,000,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 02월 22일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의발행및공시등에관한규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 03월 16일) 전 3거래일(2022년 03월 11일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2022.02.12 ~ 2022.03.11) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-03-11
3,695
2,383,886
8,626,028,285

2
2022-03-10
3,410
512,896
1,749,590,650

3
2022-03-09
-
-
-

4
2022-03-08
3,250
601,504
1,947,064,580

5
2022-03-07
3,320
473,832
1,578,830,495

6
2022-03-06
-
-
-

7
2022-03-05
-
-
-

8
2022-03-04
3,455
439,802
1,532,633,890

9
2022-03-03
3,520
500,051
1,755,661,000

10
2022-03-02
3,485
715,356
2,501,929,860

11
2022-03-01
-
-
-

12
2022-02-28
3,550
1,031,517
3,613,144,570

13
2022-02-27
-
-
-

14
2022-02-26
-
-
-

15
2022-02-25
3,365
470,269
1,562,046,705

16
2022-02-24
3,235
909,078
2,955,321,790

17
2022-02-23
3,330
3,822,291
12,207,603,920

18
2022-02-22
3,455
759,185
2,629,817,420

19
2022-02-21
3,495
361,664
1,251,987,305

20
2022-02-20
-
-
-

21
2022-02-19
-
-
-

22
2022-02-18
3,480
615,645
2,154,597,565

23
2022-02-17
3,520
1,349,196
4,774,374,475

24
2022-02-16
3,480
466,821
1,609,426,565

25
2022-02-15
3,315
362,759
1,211,839,100

26
2022-02-14
3,405
592,531
2,012,320,945

27
2022-02-13
-
-
-

28
2022-02-12
-
-
-

1개월 가중산술평균(A)
3,401

1주일 가중산술평균(B)
3,500

기산일 종가(C)
3,618

A,B,C의 산술평균(D)
3,507
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
3,507
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
35.17%

예정발행가액
2,420
기준주가 X (1- 할인율)
예정발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
50,000,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,380

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
119,000,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합: 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.

(2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다.

(3) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 500주 이며,
최소 1,000주 이상 청약가능 합니다. 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

1,000주 이상

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000 주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2022년 04월 18일

종료일
2022년 04월 18일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 04월 18일

종료일
2022년 04월 19일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 04월 21일

종료일
2022년 04월 22일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 04월 26일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
50,000,000

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,420

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
121,000,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합: 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.

(2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다.

(3) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 500주 이며,
최소 1,000주 이상 청약가능 합니다. 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

1,000주 이상

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000 주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2022년 04월 18일

종료일
2022년 04월 18일

구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 04월 18일

종료일
2022년 04월 19일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 04월 21일

종료일
2022년 04월 22일

청약
증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 04월 26일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

이로 인해 당사는 금번 유상증자를 통해 추가적인 자본확충 및 재무구조개선을 진행하여 자본잠식 문제를 해소할 계획입니다. 하기 표를 통해 금번 유상증자 이후 당사의 자본금은 25,000백만원 증가한 96,089백만원을 기록할 예정이며, 자본총계는 194,484백만원(예정발행가액 기준)으로 증가할 예정이기 때문에 자본잠식율은 해소될 것으로 판단됩니다.

[유상증자에 따른 재무구조 개선]

(단위: 백만원, %)

구분
2021년 3분기
유상증자 납입금
유상증자 후

자산총계
721,502
+119,000
840,502

부채총계
646,019
-
646,019

자본총계
75,484
+119,000
194,484

자본금
71,089
+25,000
96,089

자본잠식율
N/A
-
N/A

(출처: (주)티웨이항공 제시)

(주4) 정정 후

이로 인해 당사는 금번 유상증자를 통해 추가적인 자본확충 및 재무구조개선을 진행하여 자본잠식 문제를 해소할 계획입니다. 하기 표를 통해 금번 유상증자 이후 당사의 자본금은 25,000백만원 증가한 96,089백만원을 기록할 예정이며, 자본총계는
196,484백만원(
1차 발행가액 기준)으로 증가할 예정이기 때문에 자본잠식율은 해소될 것으로 판단됩니다.

[유상증자에 따른 재무구조 개선]

(단위: 백만원, %)

구분
2021년 3분기
유상증자 납입금
유상증자 후

자산총계
721,502
+121,000
842,502

부채총계
646,019
-
646,019

자본총계
75,484
+121,000
196,484

자본금
71,089
+25,000
96,089

자본잠식율
N/A
-
N/A

(출처: (주)티웨이항공 제시)

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

119,000,000,000

발행제비용(2)

1,299,390,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

117,700,610,000

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

21,420,000

신고서제출일

모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료

1,071,000,000

납입일 3영업일 이내

모집총액의 0.9%

상장수수료

26,970,000

신주상장일

추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원

등록세

100,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

20,000,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

60,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,299,390,000

-

-

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 02월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
89,000
30,000
-
-
119,000

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 119,000백만원은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.

또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
대표주관사 단기대여금
2022년 04월
30,000

2
운영자금
항공기 리스료 및 정비료
2022년 04월 ~ 09월
46,000

3
운영자금
항공기 유류비
2022년 04월 ~ 09월
24,000

4
운영자금
조업비 등 운영비
2022년 04월 ~ 09월
19,000

합계

119,000

주1) 당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 대표주관사인 케이비증권(주)로부터 감사보고서 제출 이후 단기차입금 30,000백만원을 차입할 계획이며, 이는 사업운영자금으로 활용할 예정입니다. 이후 금번 유상증자를 통한 모집총액 중 30,000백만원을 대표주관사 단기대여금의 상환자금으로 사용할 예정이며, 이자는 자체자금으로 지급할 예정입니다.

(중략)

(2) 운영자금

[운영자금 상세 내역]

(단위: 백만원)

구분
우선순위
사용시기
합계

2022년 4월
2022년 5월
2022년 6월
2022년 7월
2022년 8월
2022년 9월

운영자금
항공기 리스료
1
7,500
7,500
7,500
7,500
8,000
8,000
46,000

항공기 유류비
2
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
24,000

조업비 등 운영비
3
3,200
3,200
3,200
3,200
3,100
3,100
19,000

합 계
14,700
14,700
14,700
14,700
15,100
15,100
89,000

주1) 상기 금액은 예상 발행가액 기준입니다.
주2) 당사가 리스로 운영중인 항공기 27대와 관련하여 리스료, 정비료, 유류비 등의 대금 및 운영비로 사용할 계획입니다.

(중략)

■ 항공기 유류비

당사는 본 공시서류 제출일 현재 유류비를 유예하고 있지 않으며, 현재까지 누적된 유류비도 존재하지 않습니다. 당사는 매월 약 70~80억원의 유류비를 소요하고 있으며, 실적이 악화되고 있음에도 불구하고 유류비가 발생하기 때문에 당사의 유동성이 악화되고 있는 상황입니다. 이에 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금으로 2022년 04월부터 2022년 9월 까지 매월 40억원씩 총 240억원의 유류비로 사용할 예정입니다.

(후략)

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

121,000,000,000

발행제비용(2)

1,318,950,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

119,681,050,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

21,780,000

신고서제출일

모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료

1,089,000,000

납입일 3영업일 이내

모집총액의 0.9%

상장수수료

28,170,000

신주상장일

추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원

등록세

100,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

20,000,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

60,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,318,950,000

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 03월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
91,000
30,000
-
-
121,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
121,000백만원은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.

또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
대표주관사 단기대여금
2022년 04월
30,000

2
운영자금
항공기 리스료 및 정비료
2022년 04월 ~ 09월
46,000

3
운영자금
항공기 유류비
2022년 04월 ~ 09월
26,000

4
운영자금
조업비 등 운영비
2022년 04월 ~ 09월
19,000

합계

121,000

주1) 당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 대표주관사인 케이비증권(주)로부터 감사보고서 제출 이후 단기차입금 30,000백만원을 차입할 계획이며, 이는 사업운영자금으로 활용할 예정입니다. 이후 금번 유상증자를 통한 모집총액 중 30,000백만원을 대표주관사 단기대여금의 상환자금으로 사용할 예정이며, 이자는 자체자금으로 지급할 예정입니다.

(중략)

(2) 운영자금

[운영자금 상세 내역]

(단위: 백만원)

구분
우선순위
사용시기
합계

2022년 4월
2022년 5월
2022년 6월
2022년 7월
2022년 8월
2022년 9월

운영자금
항공기 리스료
1
7,500
7,500
7,500
7,500
8,000
8,000
46,000

항공기 유류비
2
4,000
4,000
4,500
4,500
4,500
4,500
26,000

조업비 등 운영비
3
3,200
3,200
3,200
3,200
3,100
3,100
19,000

합 계
14,700
14,700
15,200
15,200
15,600
15,600
91,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액 기준입니다.
주2) 당사가 리스로 운영중인 항공기 27대와 관련하여 리스료, 정비료, 유류비 등의 대금 및 운영비로 사용할 계획입니다.

(중략)

■ 항공기 유류비

당사는 본 공시서류 제출일 현재 유류비를 유예하고 있지 않으며, 현재까지 누적된 유류비도 존재하지 않습니다. 당사는 매월 약 70~80억원의 유류비를 소요하고 있으며, 실적이 악화되고 있음에도 불구하고 유류비가 발생하기 때문에 당사의 유동성이 악화되고 있는 상황입니다. 이에 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금으로 2022년 04월부터 2022년 9월 까지 매월
40~45억원씩 총
260억원의 유류비로 사용할 예정입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.