디에스케이 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 디에스케이

주주총회소집공고
2.9
(주)디에스케이

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 디에스케이

대 표 이 사 :
김 태 구, 김 종 원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 수인로 710(사사동)

(전 화) 031-416-9100

(홈페이지)http://www.dsk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이 영 학

(전 화) 031-416-9100

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 회사정관 제21조에 의거, 제27기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로710(사사동)
 본사 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기 (2021.01.01~2021.12.31 ) 재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건
 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 제3호 의안 : 사내이사 김태구 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 9시 ~
 2022년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서
상법 시행령 제31조 제4항에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.dsk.co.kr)에 공시 할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석 준비물
 직접행사 : 신분증
 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 개인인감날인),
 인감증명서, 대리인 신분증

9. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 

주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 

■ 회사정관 제23조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 2022년 3월 14일

 주식회사 디에스케이
 대표이사 김태구, 김종원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안중현
(출석률: 43%)
최희관
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-01
2021-03-03(수)
-제26기(2020년 사업연도)내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-제26기(2020년 사업연도)내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-전자투표제도 도입의 건
-제26기(2020년 사업연도) 연결/별도 재무제표 승인의 건
-제26기(2020년 사업연도) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

21-02
2021-03-25(목)
-대표이사 변경의 건
-
찬성

21-03
2021-06-22(화)
-주식매수선택권 부여방법의 건
-
찬성

21-04
2021-07-09(금)
-주식매수선택권 부여의 건
-자기주식취득의 건
찬성
찬성

21-05
2021-09-06(월)
-임대차 계약 승인의 건
-
찬성

21-06
2021-10-12(화)
-유상증자 결의의 건
-타법인주식 취득의 건
-
찬성

21-07
2021-11-17(수)
-주권 관련 사채권의 처분결정
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
21,510
10,755

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)디스플레이 장비 산업

FPD(Flat Panel Display 평판디스플레이)용 Bonding System 및 In-line System은 고성능을 요구하는 설비로 세계적으로 일본과 국내 일부 업체들만이 생산기술을 보유하고 있으며 현재의 대만, 중국의 기술 수준을 고려해볼 때, 향후에도 상대적 우위를 점하고 관련 Business를 꾸준히 영위할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한 차별화된 메카트로닉스(기계+전자 공학) 관련 정밀 시스템 장비 제조 역량을 바탕으로 FA사업 부문에서의 사업다각화를 진행하며, 모바일 카메라용 모듈 등 다양한 첨단사업과 관련 분야의 자동화 장비 개발 및 제작하고 있습니다. 

(2) 이차전지 장비 산업
최근 글로벌 전기차 시장이 급속도로 성장하고 있으며, 그에 따라 배터리 산업 등 전기자동차 관련 다양한 산업군에서 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며 관련 이차전지 장비산업 실적 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 글로벌 이차전지 제조업체들은 공급망 확장을 위해 지속적인 설비투자가 이루어질 것으로 전망되며, 이차전지 생산을 위해서는 생산 라인을 구성하기 위한 장비를 선도입하여야 하며 이차전지 제조 업체의 매출이 성장하기 전 장비업체의 매출 성장이 선행되는 특성을 지니고 있습니다. 이차전지 산업에 있어서 제품을 만들기 위한 가장 중요한 요소 중 하나가 바로 양산 가능한 장비입니다. 이에 최적화된 제조 설비를 갖추기 위해 이차전지 제조 업체와 장비 업체의 기밀한 협력 관계가 형성되어 있습니다. 또한 이차전지 제조업체는 원가절감과 대용량 생산을 해결하기 위한 생산기술을 필요로 하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1995년 2월에 창업하여 27년의 업력이 있으며, 주 사업장은 안산 사업장(안산시 상록구)으로 FPD(Flat Panel Display평판디스플레이)용 Bonding System 및 In-line System, Linear System, Probe, Laser System, 카메라모듈장비, 이차전지장비, 산업용로보트가 주요제품입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
주요제품

제조부문
제 품
FPD용 Bonding System 및 In-line System, 카메라모듈장비,이차전지장비, Linear System & 기타 등

기 타
기 타
임대수익 외

(2) 시장점유율

(가) 디스플레이장비 외
FPD용 Bonding System 및 In-line System은 디스플레이 제조 업체의 모듈공정 및 TV, Monitor, Note-book, Mobile등을 생산하는 Set-maker에 필수적으로 필요한 장비로서, 업체간 보안에 상당히 민감한 부분이 있어 소수의 시장참여자만이 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 시장구조로 되어 있습니다. 그리하여 각 장비별로 2~3개 업체가 과점시장을 형성하고 있는 추세입니다. 따라서 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 시장구조로 인하여 해당 공정장비의 객관적으로 발표된 시장점유율에 대한 공식기관의 자료가 없어 전체 시장 규모 및 시장점유율을 산정하기 어려움이 있습니다

(나)이차전지 장비산업
이차전지 조립장비 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않으며, 이차전지 제조사로부터 장비를 수주하는 경우 공정별 구분이 불가하며 각 공정 장비 구성품을 일체로 Line을 수주받는 경우도 있지만 세부공정별 장비를 각기 다른 장비 제조사로부터 개별 공급하는 경우도 있어서 이차전지 조립장비 시장의 객관적인 시장규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 산출이 불가하여 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성 

(가) 디스플레이장비 외

국내 Display Maker 제조업체로는 LG Display 및 삼성전자가 있으며, 일본 SHARP 대만 AUO, CPT, CMO, IVO, IN NOLUX 중국의 BOE, CEC-PANDA, Chang-Hong, IRICO 등이 있고 TV, Monitor, Note-book등을 생산하는 Set-maker는 RAKEN,TCL, CSOT, HISENSE, KONGKA, HAIER등 다수의 업체들이 있습니다. 국내 디스플레이 패널 제조사에서는 국산장비의 경우 구매선이 계열화 되는 경향이 있습니다. 국내산 장비를 선택한 경우, 수요 대기업별로 거래처를 엄격하게 구분하고 경쟁사 납품업체를 배척하고 있는 실정이며, 점진적으로 교차구매가 이루어 질 것으로 예상하고 있으며, 당사의 기술력에 대한 신뢰 등을 바탕으로 시장 확대에 긍정적인 효과가 있을 것으로 판단됩니다.

(나)이차전지 장비산업
이차전지 생산라인 자동화공정시스템 시장은 전후방산업에 직접적인 영향을 받고 있는 특성이 있습니다. 
현재 이차전지는 모바일용에 국한하던 소형배터리에서 전기 승용차 및 전기 버스, 또는 ESS 산업의 폭발적인 증가로 중대형배터리로 진화하고 있습니다. 또한 LFP(리튬인산철)계열에서 NCM(니켈,코발트,망간),NCA계열로, 형태적인 측면에서 원통형, 각형으로 대변하는 Can타입에서 파우치타입으로 진화하고 있습니다. 이에 따라 이차전지생산라인 및 공정자동화시스템의 수요도 급격하게 진화 및 발전하고 있는 특성이 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규바이오 관련 사업
의료산업은 의약품, 의료기기, 진단 시장 등으로 나뉘어 있지만 의약품시장이 약 78%의 비중으로 가장 크게 형성되어 있습니다. 의약품 시장은 크게 합성의약품, 바이오의약품 시장으로 분류할 수 있으며 당사는 보툴리눔 독소의 생물학적 소재를 활용하여 의약품을 개발하는 바이오의약품 분야에 속해 있습니다. 

(가)세계 시장 규모 및 성장 전망

전세계 보툴리눔 독소 시장규모는 2018년 기준으로 약48억 달러를 형성하고 있는 것으로 전망됩니다.

특히 전세계 보툴리눔 톡신 시장은 미용 관련 시장의 성장율을 상회하고 있으며, 연평균 8.4% 이상 성장하여 2024년에는 약 70억달러 이상의 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 브라질 등의 중남미 국가에서 미용/성형을 위한 보툴리눔 독소 시술이 가파르게 증가하고 있습니다

(나)타법인 출자 회사의 현황
주식회사 프로톡스는 병ㆍ의원 건강검진원 시설 및 운영 관리시스템 컨설팅업을 영위할 목적으로 2014년 1월 17일에 엠티아이홀딩스 주식회사로 설립되었으며, 이후 에스케이메디컬 주식회사와 제이메디컬홀딩스 주식회사로 각각 상호를 변경하였습니다. 2015년 12월 2일에 주식회사 프로톡스를 흡수합병하고 목적사업에 보툴리눔 독소 단백질 치료제 제조업 등을 추가하였으며, 상호를 현재의 주식회사 프로톡스로 변경하였습니다. 

프로톡스가 개발 중인 프로톡신은 미용 성형시장 뿐만 아니라 전문 치료영역으로의 적응증 확대로 보다 더 혁신적인 매커니즘을 활용한 치료제 시장에서도 각광을 받을 것으로 예상됩니다.

현재 보톡스의 치료제 시장 규모는 미용성형 시장의 10배이상 규모로 성장세는 지속될 것으로 보입니다. 전세계에서 시판중인 보톡스 생산업체 8개 업체 모두 보톡스 시밀러를 판매하고 있으며, 해당 업체들은 각자 적응증 추가로 매출 확대를 진행하려는 노력 중에 있습니다.

프로톡스는 개발 중인 프로톡신을 공정개선을 통해 원액의 순도를 높이고 바이알 당 투입되는 원액의 양을 최소화시켜, 동일한 제품군에서 내성 발생율을 현저히 낮추는 것을 목표로 삼고 있습니다. 향후 타사에 비해 용법과 용량이 안정적이고 적응증 확대가 용이할 것으로 기대됩니다.

프로톡신은 임상 2상/3상을 마치는 2023년 상반기 출시를 목표로 하고 있습니다.

프로톡신 제조를 위한 GMP시설은 2019년 4월 준공을 마쳤고, 같은 해 10월 7일 제조업 허가를 받았습니다.

2020년 GMP허가, 임상시험계획승인, 수출용 품목허가 획득하였습니다.

현재, 임상1상/2상을 마치고, 임상 3상을 식약처에 승인신청서 제출중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-'Ⅲ. 경영참고사항' '1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

※ 연결 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제27(당)기 2021년 12월 31일 현재

제26(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

자산

I. 유동자산

105,487,570,101

69,639,028,090

현금및현금성자산
46,311,165,470

13,155,043,397

매출채권및기타채권
16,599,988,173

16,863,888,385

당기손익-공정가치측정금융자산
1,017,607,107

101,887,000

재고자산
18,650,666,588

6,356,371,135

당기법인세자산
31,335,240

173,696,958

기타유동금융자산
21,492,970,600

32,254,140,041

기타유동자산
1,383,836,923

734,001,174

II. 비유동자산

85,598,323,237

92,517,549,292

매출채권및기타채권
2,249,421,103

5,889,441,194

당기손익-공정가치측정금융자산
1,004,435,207

2,000,742,000

관계기업투자주식
25,407,682,171

25,785,916,865

유형자산
48,175,319,871

51,156,613,005

투자부동산
4,441,558,819

5,014,163,142

무형자산
1,430,557,322

1,375,775,127

기타금융자산
302,300,000

2,300,000

기타비유동자산
1,079,292,541

8,000,000

이연법인세자산
1,507,756,203

1,284,597,959

자산총계

191,085,893,338

162,156,577,382

부채

I. 유동부채

29,462,249,249

52,208,986,493

매입채무및기타채무
12,660,397,711

9,875,003,016

차입금
8,000,000,000

8,000,000,000

전환사채
-

30,200,000,000

기타유동금융부채
4,173,490,580

3,016,508,833

충당부채
674,019,744

825,317,934

기타유동부채
3,083,390,276

292,156,710

당기법인세부채
870,950,938

-

II. 비유동부채

3,531,874,055

4,540,303,069

매입채무및기타채무
2,707,092,207

3,519,071,181

순확정급여부채
574,386,806

702,279,816

기타비유동부채
250,395,042

318,952,072

부채총계

32,994,123,304

56,749,289,562

자본

I. 지배기업 소유주지분

139,648,099,002

96,231,472,281

자본금
13,512,455,000

10,177,381,500

기타불입자본
103,964,788,002

63,384,812,207

기타자본구성요소
(734,660,363)

(604,810,899)

이익잉여금
22,905,516,363

23,274,089,473

II. 비지배지분

18,443,671,032

9,175,815,539

자본총계

158,091,770,034

105,407,287,820

부채및자본총계

191,085,893,338

162,156,577,382

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

I. 매출액

49,634,112,178

32,587,321,041

II. 매출원가

45,791,184,379

30,107,542,179

III. 매출총이익

3,842,927,799

2,479,778,862

대손상각비

(655,767,761)

358,655,632

기타판매비와관리비

10,959,067,343

16,214,791,343

IV. 영업이익(손실)

(6,460,371,783)

(14,093,668,113)

금융수익

5,105,603,304

2,470,929,938

금융원가

1,777,856,136

6,288,626,013

지분법이익

3,021,031,402

2,127,793,396

기타수익

245,514,780

126,631,852

기타비용

4,599,355,587

2,189,878,721

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,465,434,020)

(17,846,817,661)

VI. 법인세비용

(499,154,716)

917,642,662

VII. 당기순이익(손실)

(3,966,279,304)

(18,764,460,323)

VIII. 기타포괄손익

(143,478,956)

242,131,242

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(143,478,956)

242,131,242

순확정급여부채의 재측정요소
60,322,173

89,419,788

지분법자본변동
(187,676,828)

43,544,642

지분법이익잉여금변동
(16,124,301)

109,166,812

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX. 연결당기총포괄이익(손실)

(4,109,758,260)

(18,522,329,081)

X. 연결당기순이익(손실)의 귀속

(3,966,279,304)

(18,764,460,323)

지배기업 소유주지분
(397,019,918)

(15,183,208,860)

비지배지분
(3,569,259,386)

(3,581,251,463)

XI. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속

(4,109,758,260)

(18,522,329,081)

지배기업 소유주지분
(498,422,574)

(14,997,967,029)

비지배지분
(3,611,335,686)

(3,524,362,052)

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

(18)

(758)

희석주당이익(손실)

(18)

(758)

연 결 자 본 변 동 표

제27(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업
소유지분
비지배지분
총계

2020.01.01 (전기초)
10,177,381,500
64,741,268,970
(634,938,231)
38,302,183,836
112,585,896,075
12,677,587,868
125,263,483,943

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(15,183,208,860)
(15,183,208,860)
(3,581,251,463)
(18,764,460,323)

지분법자본변동
-
-
30,127,332
-
30,127,332
13,417,310
43,544,642

지분법이익잉여금변동
-
-
-
75,529,493
75,529,493
33,637,319
109,166,812

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
79,585,004
79,585,004
9,834,784
89,419,788

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(1,616,533,390)
-
-
(1,616,533,390)
-
(1,616,533,390)

주식선택권
-
260,076,627
-
-
260,076,627
22,589,721
282,666,348

2020.12.31 (전기말)
10,177,381,500
63,384,812,207
(604,810,899)
23,274,089,473
96,231,472,281
9,175,815,539
105,407,287,820

2021.01.01 (당기초)
10,177,381,500
63,384,812,207
(604,810,899)
23,274,089,473
96,231,472,281
9,175,815,539
105,407,287,820

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(397,019,918)
(397,019,918)
(3,569,259,386)
(3,966,279,304)

지분법자본변동
-
-
(129,849,464)
-
(129,849,464)
(57,827,364)
(187,676,828)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(11,156,049)
(11,156,049)
(4,968,252)
(16,124,301)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
39,602,856
39,602,856
20,719,317
60,322,173

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 출자전환
2,346,540,500
27,835,251,345
-
-
30,181,791,845
-
30,181,791,845

유상증자
988,533,000
14,000,305,792
-
-
14,988,838,792
-
14,988,838,792

자기주식의 취득
-
(3,014,858,780)
-
-
(3,014,858,780)
-
(3,014,858,780)

자기주식의 처분
-
1,907,514,573
-
-
1,907,514,573
-
1,907,514,573

주식선택권
-
(128,491,856)
-
-
(128,491,856)
13,009,630
(115,482,226)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
12,847,234,270
12,847,234,270

연결실체내 자본거래 등
-
(19,745,279)
-
-
(19,745,279)
18,947,279
(798,000)

2021.12.31 (당기말)
13,512,455,000
103,964,788,002
(734,660,363)
22,905,516,363
139,648,099,002
18,443,671,032
158,091,770,034

연 결 현 금 흐 름 표

제27(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

I.영업활동현금흐름

(3,488,009,658)

6,025,326,251

1.영업에서 창출된 현금
(4,173,369,992)

7,277,546,067

가.당기순이익(손실)
(3,966,279,304)

(18,764,460,323)

나.수익ㆍ비용의 조정
4,310,583,176

11,743,853,158

다.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
(4,517,673,864)

14,298,153,232

2.이자의수취
363,018,358

765,122,902

3.이자의지급
(931,028,246)

(175,533,210)

4.법인세의 납부
1,253,370,222

(1,841,809,508)

II.투자활동현금흐름

10,594,644,696

(23,433,042,767)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
78,311,733,850

62,793,628,011

단기금융상품의 처분
67,240,655,098

42,416,348,748

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
5,995,506,471

12,190,973,499

관계기업투자주식의 처분
-

568,620,000

단기대여금의 회수
4,934,770,736

7,031,811,116

장기대여금의 회수
67,100,000

1,100,000

보증금의 회수
51,247,000

518,463,555

유형자산의 처분
22,454,545

66,311,093

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(67,717,089,154)

(86,226,670,778)

단기금융상품의 증가
54,712,561,276

69,827,704,955

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
5,717,882,467

5,387,411,000

단기대여금의 증가
4,975,700,000

6,917,760,000

장기금융상품의 증가
300,000,000

-

장기대여금의 증가
20,000,000

100,300,000

유형자산의 취득
1,429,964,771

3,380,819,493

투자부동산의 취득
-

146,625,000

무형자산의 취득
114,313,540

-

기타투자자산의 취득
8,273,000

-

보증금의 지급
438,394,100

466,050,330

III.재무활동현금흐름

25,988,110,855

5,216,599,896

1.재무활동으로 인한 현금유입액
29,265,842,212

8,092,000,000

단기차입금의 차입
1,200,000

8,000,000,000

유상증자
27,847,234,012

-

자기주식의 처분
1,405,408,200

-

임대보증금의 수취
12,000,000

92,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,277,731,357)

(2,875,400,104)

단기차입금의 상환
1,200,000

1,000,000,000

전환사채의 상환
23,765

-

자기주식의 취득
3,015,656,780

1,616,533,390

리스부채의 상환
211,505,472

258,866,714

주식발행비
29,345,340

-

임대보증금의 반환
20,000,000

-

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)[Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

33,094,745,893

(12,191,116,620)

V.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

61,376,180

(451,399,161)

VI.기초의 현금및현금성자산

13,155,043,397

25,797,559,178

VII.기말의 현금및현금성자산

46,311,165,470

13,155,043,397

연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2022. 03. 21)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

※ 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제27(당)기 2021년 12월 31일 현재

제26(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

71,218,230,601

58,003,373,091

현금및현금성자산
14,696,528,137

12,176,382,733

매출채권 및 기타유동채권
16,380,330,173

16,414,177,529

재고자산
17,256,106,005

5,911,934,422

기타유동금융자산
21,467,606,218

22,991,778,789

당기법인세자산
-

103,056,948

기타유동비금융자산
1,417,660,068

406,042,670

Ⅱ.비유동자산

99,212,898,848

84,648,227,692

매출채권및기타채권
1,747,490,103

5,233,109,194

당기손익-공정가치측정금융자산
1,004,135,207

10,480,855,191

종속기업투자자산
71,333,146,124

42,546,709,341

투자부동산
899,107,906

1,401,192,222

유형자산
20,977,139,455

22,318,168,541

무형자산
1,425,550,850

1,373,295,244

기타비유동금융자산
302,300,000

2,300,000

이연법인세자산
1,507,756,203

1,284,597,959

기타비유동비금융자산
16,273,000

8,000,000

자산총계

170,431,129,449

142,651,600,783

부채

Ⅰ. 유동부채

13,928,422,945

39,094,789,178

매입채무및기타유동채무
7,280,833,247

6,149,744,497

전환사채
-

30,200,000,000

기타유동금융부채
2,027,273,010

1,633,939,167

당기법인세부채
870,950,938

-

하자보수충당부채
633,768,463

751,049,165

공사손실충당부채
40,251,281

74,268,769

기타유동비금융부채
3,075,346,006

285,787,580

Ⅱ. 비유동부채

489,612,318

628,176,518

매입채무 및 기타비유동채무
43,896,347

47,215,064

확정급여부채
195,320,929

262,009,382

기타비유동부채
250,395,042

318,952,072

부채총계

14,418,035,263

39,722,965,696

자본

Ⅰ. 자본금

13,512,455,000

10,177,381,500

Ⅱ. 기타불입자본

99,248,757,387

58,678,249,014

Ⅲ. 기타자본구성요소

(385,297,200)

(385,297,200)

Ⅳ. 이익잉여금

43,637,178,999

34,458,301,773

자본총계

156,013,094,186

102,928,635,087

부채및자본총계

170,431,129,449

142,651,600,783

포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

I. 매출액

48,992,060,524

32,090,737,215

II. 매출원가

40,843,501,710

29,830,731,950

III. 매출총이익

8,148,558,814

2,260,005,265

대손상각비(대손충당금환입)
(652,619,561)

356,340,832

기타일반판매비와관리비
5,929,876,484

6,498,153,555

IV. 영업이익

2,871,301,891

(4,594,489,122)

금융수익
7,369,397,676

3,682,665,179

금융원가
189,583,308

4,223,762,292

기타수익
122,987,552

124,180,044

기타비용
1,487,349,826

320,741,211

V. 법인세비용차감전순이익

8,686,753,985

(5,332,147,402)

VI. 법인세비용

(499,044,936)

918,035,342

VII. 당기순이익

9,185,798,921

(6,250,182,744)

VIII. 기타포괄이익

(6,921,695)

57,501,911

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(6,921,695)

57,501,911

순확정급여부채의 재측정요소
(8,873,968)

73,720,399

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
1,952,273

(16,218,488)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX. 당기총포괄이익

9,178,877,226

(6,192,680,833)

X. 주당손익

1. 기본주당이익

426

(312)

2. 희석주당이익

366

(312)

자 본 변 동 표

제27(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
자본금
기타 불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2020.01.01 (전기초)
10,177,381,500
60,085,428,910
(385,297,200)
40,650,982,606
110,528,495,816

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,250,182,744)
(6,250,182,744)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
57,501,911
57,501,911

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(1,616,533,390)
-
-
(1,616,533,390)

주식선택권
-
209,353,494
-
-
209,353,494

2020.12.31 (전기말)
10,177,381,500
58,678,249,014
(385,297,200)
34,458,301,773
102,928,635,087

2021.01.01 (전기초)
10,177,381,500
58,678,249,014
(385,297,200)
34,458,301,773
102,928,635,087

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
9,185,798,921
9,185,798,921

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(6,921,695)
(6,921,695)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
988,533,000
14,000,305,792
-
-
14,988,838,792

전환사채 및 신주인수권부사채의 출자전환
2,346,540,500
27,835,251,345
-
-
30,181,791,845

자기주식의 취득
-
(3,014,858,780)
-
-
(3,014,858,780)

자기주식의 처분
-
1,907,514,573
-
-
1,907,514,573

주식선택권
-
(157,704,557)
-
-
(157,704,557)

2021.12.31 (당기말)
13,512,455,000
99,248,757,387
(385,297,200)
43,637,178,999
156,013,094,186

현 금 흐 름 표

제27(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

4,274,110,594

14,094,011,508

1. 영업에서 창출된 현금
2,791,087,928

15,643,891,298

가. 당기순이익
9,185,798,921

(6,250,182,744)

나. 수익ㆍ비용의 조정
(2,054,532,062)

6,297,789,127

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
(4,340,178,931)

15,596,284,915

2. 이자의 수취
162,162,579

270,101,513

3. 이자의 지급
(2,976,965)

(38,575)

4. 법인세의 납부
1,323,837,052

(1,819,942,728)

II. 투자활동현금흐름

(15,119,120,302)

(23,453,798,390)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,999,445,123

8,952,611,993

단기대여금의 회수
184,755,000

231,811,116

장기대여금의 회수
27,100,000

1,100,000

단기금융상품의 처분
3,278,618,597

8,091,921,315

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
13,443,257,165

312,583,916

보증금의 감소
7,000,000

311,786,555

종속기업투자자산의 처분
36,259,816

-

유형자산의처분
22,454,545

3,409,091

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(32,118,565,425)

(32,406,410,383)

단기금융상품의 취득
-

29,636,768,446

장기금융상품의 취득
300,000,000

-

단기대여금의 증가
261,100,000

117,760,000

보증금의 증가
378,615,100

298,070,330

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,120,083,973

31,168,000

장기대여금의 증가
-

100,300,000

유형자산의 취득
1,030,842,852

2,222,343,607

무형자산의 취득
108,900,500

-

종속기업투자자산의 취득
28,910,750,000

-

기타투자자산의 취득
8,273,000

-

III. 재무활동현금흐름

13,303,778,932

(2,684,768,298)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,417,407,942

-

자기주식의 처분
1,405,408,200

-

유상증자
14,999,999,742

-

임대보증금의 수취
12,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,113,629,010)

(2,684,768,298)

단기차입금의 상환
-

1,000,000,000

리스부채의 상환
49,401,125

68,234,908

전환사채의 상환
23,765

-

자기주식의 취득
3,014,858,780

1,616,533,390

주식발행비
29,345,340

-

임대보증금의 반환
20,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

2,458,769,224

(12,044,555,180)

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

61,376,180

(451,399,161)

VI. 기초의 현금및현금성자산

12,176,382,733

24,672,337,074

VII. 기말의 현금및현금성자산

14,696,528,137

12,176,382,733

이익잉여금처분계산서(안)

제27(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

구분

당기

(처분예정일 : 2022년 3월 29일)

전기
(처분확정일 : 2021년 3월 25일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

43,308,109,133

34,129,231,907

전기이월미처분이익잉여금

34,129,231,907

40,321,912,740

당기순이익(손실)

9,185,798,921

(6,250,182,744)

확정급여제도의 재측정요소

(6,921,695)

57,501,911

II. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

43,308,109,133

34,129,231,907

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 -2022.03.21)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제27기)
전기(제26기)

주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 주식매수선택권의 부여

제2호 의안 : 주식매수선택권의 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

핵심 임직원에 대한 인센티브 부여를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○ 외
직원
-
보통주
338,300

총 94 명

총 338,300 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 / 총 338,300 주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 7,840 원
- 행사기간 : 2023. 07. 09 ~ 2028.07. 08
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

27,024,910
발행주식총수의 15%
보통주
4,053,736
451,900

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019-01-03
83
보통주
339,200
205,800
19,800
113,600

2021년
2021-07-09
94
보통주
338,300
-
-
338,300

계

총 177 명

총 677,500주
총 205,800주
총 19,800주
총 451,900주

주) 2021년 7월 9일 이사회 결의를 통해 총 94명을 대상으로 부여한 주식매수선택권 338,300주는 제27기 정기주주총회(2022년 3월 29일)에서 승인 받을 예정입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 김태구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태구
1959-07-24
부
해당없음
특별관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태구
(주)디에스케이 대표이사
1986. ~ 1993.

1995.02 ~ 현재
前)금성사(현, LG전자)
 선임연구원
現)디에스케이 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자가 아님에 따라 생략

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김태구 사내이사 후보는 現 디에스케이 각자 대표이사로서 경영전략 분야에서 탁월한 전문성을 갖추고 있으며 기술 및 경영과 관련된 전문적인 경험을 보유하고 있습니다.
디에스케이는 향후 지속적인 신기술개발과 투자를 통해서 수익성 개선을 계획하고 있는 상황으로 이사회의 신속한 의사결정 역량강화가 필요합니다. 김태구 대표이사가 향후 사내이사로 이사회의 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(김태구 대표님).jpg
확인서(김태구 대표님)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)
(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
21,510

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)
(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,181

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서는 주주총회 1주전(3월 21일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.dsk.co.kr)에 게재할 예정입니다.
※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함하여
 3월 21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 준수하고 주주님들의 건강을 보호하고자 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미 착용시 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

□ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내
- 코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음