수산아이앤티 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 수산아이앤티

주주총회소집공고
2.9
(주)수산아이앤티

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 수산아이앤티

대 표 이 사 :
정석현, 이홍구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩)

(전 화)02-541-0073

(홈페이지)https://www.soosanint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최병기

(전 화) 02-541-0073

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 03월 29일 화요일 오전 09시 00분

2. 장소 : 서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 :
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건 :
 <제1호 의안> 제24기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포 함) 승인의 건
 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원, 총 배당액 843,875,000원)

 <제2호 의안> 사내이사 선임의 건(2명)
 제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 - 재선임

제2-2호 의안 : 사내이사 이홍구 - 재선임

<제3호 의안> 감사위원회 위원 선임의 건(1명)
 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 길기봉 - 신규선임

<제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

 <제5호 의안> 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :

「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 제출서류

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서),
 대리인 신분증

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2022년 3월 14일

주식회사 수산아이앤티
대표이사 정석현, 이홍구 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김범준
(출석률: 100%)
김용대
(출석률: 33%)
백윤흥
(출석률: 0%)
최연식
(출석률: 100%)
한원식
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.23
제23기 재무제표 승인의 건
제23기 정기주주총회 소집 결의(안)
찬성
찬성
불참
-
-

2
2021.03.30
감사위원회 위원 선임의 건
-
불참
-
찬성
찬성

3
2021.09.03
타법인 주식 취득 결정의 건
-
불참
-
찬성
찬성

4
2021.10.13
감사위원회 위원 선임의 건
-
-
-
찬성
찬성

5
2021.12.09
무형자산 취득의 건
-
-
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김범준
김용대
백윤흥
2021.02.23
제23기 기말 회계감사 결과보고의 건
내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

최연식
한원식
김용대
2021.03.30
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

최연식
한원식
정은아
2021.12.09
2021년도 중간감사 결과보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
96,000,000
24,000,000
-

기타비상무이사
2
-

* 2021년 12월 31일자 기준 사외이사등의 인원수 이며, 퇴직임원의 보수가 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
[공유단말접속관리 서비스]
공유단말접속관리서비스는 ISP의 초고속인터넷 고객대상으로 제공되는 부가서비스로, 전방산업인 초고속인터넷 가입자의 규모와 인터넷 접속형태의 영향을 받으며, 서비스의 성격상 주 고객층은 다수의 단말(PC)을 사용하는 기업고객의 비중이 높습니다. 그로 인해 일반 개인고객 대비 해지율이 낮아 안정적인 매출이 발생합니다. 또한 초고속인터넷 가입자의 포화로 매출이 정체를 보이는 ISP에게는 가입자당 매출(ARPU)를 상승시켜 줄 수 있는 신동력 사업으로 인정받고 있으며, 기 구축한 인프라는 다양한 서비스가 가능한 멀티 플랫폼으로 활용이 가능한 고부가가치 사업영역이라고 할 수 있습니다.

[보안솔루션]
당사는 "인터넷 트래픽 분석 기술"을 기반으로 하는 "웹 필터링 보안 솔루션, SWG(Secure Web Gateway), SSL 트래픽 분석 및 가시화 솔루션(SSL Visibility)" 사업을 중심으로 DLP(Data Leakage Prevention), WAF(Web Application Firewall), 데이터 보호 솔루션(가상화 기술을 응용한 정보유출 방지 솔루션) 등을 개발하여 판매하고 있습니다.

대표적인 제품으로는 기업의 안정적인 네트워크 운영을 지원하는 인터넷접속관리 솔루션 'eWalker SWG V9'이 있으며, 메일 메신저 감시 기능을 강화한 'eWalker DLP V9', SSL통신 복호화를 가능하게 해주는 'ePrism SSL VA', 웹방화벽 제품 'eWalker WAF V9'과 가상화 기반의 데이터보호 솔루션 'eReD Hypervisor Security'이 있습니다.

인터넷을 통한 정보유출 사고가 급증하고 있어 보안사업의 중요성은 증대되고 있으며 다양한 경로의 보안이슈들의 발생으로 영역내에서 새로운 산업영역이 도출될 가능성이 있습니다. 이에 따라 당사는 원천 기술을 기반으로 시장의 변화에 따라 신제품들을 개발하며 선제적으로 대응하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
[공유단말접속관리 서비스]
초고속인터넷기술의 발달로 기가인터넷 등 빠르고 안정적인 인터넷 접속환경이 구현됨에 따라 인터넷에 접속하는 단말 수는 기하급수적으로 증가하고 있으며, 현재는 태동기지만, 향후 사물인터넷(IoT) 시장이 활성화 된다면 인터넷에 접속하는 단말은 더욱더 증가할 것입니다. 인터넷에 연결되는 단말수의 증가는 ISP의 트래픽 증가를 초래 할 것이며, 이는 투자비의 증가로 이어질 것 입니다. ISP는 투자비 회수를 위한 수익모델을 고민해야 될 것 이며, 국내 유일하게 단말식별 기술을 보유한 당사에는 기존 공유단말접속관리서비스의 시장이 확대 될 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다.

통계청 국가통계포털 사물인터넷산업 실태조사(2018)에 따르면, 국내 IoT(하 드웨어 및 소프트웨어 전체) 시장의 매출규모는 2014년 3조 7,597억 원 규모 에서 2018년 8조 6,082억 원 규모로 연평균 23.0% 성장하였으며, 동 CAGR 적용시 2022년에는 21조 9,130억 원 규모가 될 것으로 전망했습니다.

국내 iot 시장 매출규모.jpg
국내 iot 시장 매출규모

[보안솔루션]
최근 카드사, 통신사, 포털사이트 등의 고객정보 유출 사고와 한국수력원자력 해킹사고부터 악성코드, 랜섬웨어 등의 출현으로 기관이나 단체뿐만 아니라 개인을 대상으로 하는 보안 사고도 함께 증가하고 있습니다. 이러한 보안 이슈들을 해결하기 위해 정부에서는 정보보호와 관련된 법규를 제정하고 시행하고 있습니다. 당사가 제공하는 '보안솔루션 제품은 이러한 정보보안 사고를 예방할 수 있는 선제적 방법으로 주요 정부 기관이나 기업에게 정부에서 권하는 네트워크 관리에 필요한 부분들로 법령의 강화와 보안에 대한 중요성이 커지는 만큼 성장 가능성이 있는 분야라고 할 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성
당사가 제공하는 통신사업자 협력 부가서비스는 초고속인터넷, 무선통신서비스의 부가서비스 형태로, 사업의 특성상 경기변동과의 상관관계 및 계절성이 적습니다. 초고속인터넷이나 무선통신서비스는 현재 개인 및 기업에서 필수 서비스로 사용되고 있는 기반 산업의 성격으로 수요의 변동성이 낮습니다. 따라서 해당 서비스의 부가서비스 형태로 제공되는 당사의 서비스 역시 경기변동, 계절성의 영향을 적게 받고 있습니다.

한편 당사가 제공하는 보안솔루션의 경우 정보보안 분야 특성상 정부 주요부처 및 공공기관이 우선 도입하는 경우가 많습니다. 따라서 공공기관의 예산 반영 및 집행 일정상, 분기 또는 반기 말에 구매가 많이 이루어집니다.

(4) 경쟁현황 및 경쟁우위
[공유단말접속관리 서비스]
당사는 국내에서 공유단말접속관리서비스를 제공하는 유일한 업체로 지속적인 R&D를 통한 기술력 확보와 특허출원을 통한 지식재산권의 권리화로 독점 공급의 지위를 유지하고 있으며, 현재까지 경쟁업체는 존재하지 않습니다. 공유단말접속관리서비스제공을 위해 반드시 수반되어야 하는 것은 첫번째, 인터넷에 접속하는 단말(PC)에 대한 식별 및 차단기술, 두번째, 초고속인터넷가입자의 트래픽을 분석할 수 있는 대규모 인프라, 세번째, 서비스 운영 노하우(Know-how) 입니다.

당사는 국내에서 유일하게 트래픽 필터링만으로 인터넷에 연결된 단말식별이 가능한기술을 보유하고 있습니다. 이는 서버 1대당 40G 이상 소화할 수 있는 트래픽 처리 기술과 실시간 가입자 인증기술로서, 공유단말접속관리서비스를 위해 반드시 필요한 기술이며, 국내에서는 당사만이 구현 가능하다고 판단하고 있습니다.

또한, 당사는 공유단말접속관리서비스 기술 보호를 위해 매년 신규 및 기존 특허에 대한 보강특허를 출시하여 타업체의 시장진출을 원천봉쇄 하고 있습니다. 아래는 당사의 특허 현황입니다.

[공유단말접속관리서비스 관련 특허 현황]

(단위: 건수)

구분

국내

PCT

국제출원

(나)

해외

계

출원(가)

등록(A)

출원(다)

등록(B)

출원

(=가+나+다)

등록
(=A+B)

계

-
39
-
-
6
-
45

(출처 : 특허청 / 2021.12.31
기준
)

한편, 공유단말접속관리서비스 제공을 위해서는 단말 식별 및 제어를 위한 기술력(특허)뿐만이 아니고, 서비스 제공을 위한 인프라가 수반이 되어야 합니다. 당사는 국내 주요 ISP업체의 백본망에 대규모 인프라를 구축하고 있으며, 자체 유지보수 활동을 수행 중입니다. 최초 투자의 경우 ISP별 약 20억원 이상이 소요되며, 연간 해당 인프라에 대한 증설 및 장애처리 비용도 지속적으로 발생합니다. 그리고 본 서비스의 경우, 인터넷 접속차단이라는 강제적인 가입절차로 인해 고객으로 부터 많은 민원이 수반됩니다. 이러한 민원을 해결하면서, 가입자 유치로 이어지게 하기 위한 서비스운영프로세스, 상담 스크립트 등은 당사만이 보유하고 있는 운영 노하우라고 할 수 있습니다.

이렇듯 제3의 경쟁업체가 공유단말접속관리서비스 제공을 하기 위해서는 당사의 특허 회피, 대규모 시설 구축을 위한 투자비, 민원수위 조절 및 해결을 할 수 있는 서비스 운영 노하우를 보유해야 합니다. 이는 공유단말접속관리서비스의 가장 큰 시장진입장벽 중 하나입니다.

[보안솔루션]
'SWG (Secure Web Gateway)'분야의 주 수요처는 중대형 이상의 기업과 공공기관들입니다. 이들 기관 대부분은 일정 금액 이상의 제품 구매에 대해서는 입찰을 통해서 진행 합니다. 낙찰 기업들을 고려했을 때 국내 시장은 당사와 소만사가 시장을 양분하고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 시장 규모가 크지 않고 두 회사의 업력이 15년 이상으로 다른 회사들이 경쟁하기는 쉽지 않은 상황으로 판단하고 있습니다. 또한, 해외 제품의 경우 국내 제품에 비해 현지화가 쉽지 않고, 국내 사이트DB의 양으로 봤을 때 국산 제품에 열위한 경쟁력을 지니고 있다 할 수 있습니다.

특히, 공공기관의 경우, 국가정보원 CC인증 획득한 보안제품을 구매해야 하는 상황으로 해외제품이 국내에서 경쟁하는 것은 쉽지 않다고 보시면 됩니다. 이에 따라 시장의 경쟁은 당사와 소만사가 시장을 양분하고 다수의 회사가 나머지 시장을 위해 경쟁하고 있다 할 수 있습니다. 이러한 사유로 국내 'SWG(Secure Web Gateway)' 시장의 진입장벽은 높은 분야로 판단되며, 다른 회사들의 시장 진입은 어려울 것으로 분석됩니다. 또한 이런 환경에서 당사와 소만사 등이 이미 많은 기업과 기관을 고객으로 선점한 상황으로 새로운 기업의 진입 시 다양한 견제를 당할 수 있으며, 기술력 및 방대한 DB를 보유하기 까지 오랜 시간이 소모되기 때문입니다. 또한, 다양한 마케팅 노하우 또한 당사를 비롯한 기존의 회사들이 보유하고 있기 때문에 새로운 기업의 시장 진입은 어려울 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 기 개발된 트래픽 분석 기술을 바탕으로 수년의 연구 개발을 통해 미승인 IP 공유기 검출 기술 및 연결단말 인증 기술을 개발하였습니다. 또한, 이 기술을 대기업과 중소기업의 공동협력 모델로 발전시켜 국내 최대 Internet Service Provider들인 KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 세계 최초로 IP 공유기를 양성화 한 서비스인 '공유단말 접속관리서비스’를 출시하여 기술 및 운영을 협력하는 공동 사업을 해오고 있습니다. 당사의 '공유단말접속관리 서비스'는 전 세계에서 많은 ISP가 고민하던 미승인 IP 공유기를 양성화하여 상용화한 세계최초의 솔루션입니다. 당사는 이에 대한 원천기술 특허를 가지고 계속해서 그 기술력을 진화시켜가고 있으며, 수년간의 노하우를 통해 설비구축과 운용에 있어 효율성을 계속 높여나가고 있습니다.

당사는 이러한 기술을 응용하여 ISP와의 공동 사업 영역을 넓혀가고 있으며, 이제 국내에서의 성공을 기반으로 해외 통신사업자들과의 협력을 통한 사업 확장을 적극 추진하고 있습니다. 또한 당사의 핵심기술역량인 트래픽 분석 및 Filtering 기술을 이용하여 SWG, SEG 등의 보안솔루션 사업을 강화하고 있으며, Mobile Security 및 가상화 기술기반 Data 보안 솔루션 개발을 위한 R&D 투자를 확대하고 시장을 개척함으로써 보안솔루션 리더로 성장을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 "인터넷 트래픽 필터링(Filtering) 기술" 기반의 ISP(Internet Service Provider, 통신사업자) 협력사업과 보안솔루션사업을 영위 중입니다. ISP협력사업은 초고속인터넷 회선에 접속하는 단말(PC등)의 식별 및 제어를 하는 공유단말접속관리서비스이며, 보안솔루션사업은 기업의 업무능력향상 및 기업 내 인터넷 보안 강화를 위한 솔루션을 제공하는 사업입니다.

(2) 시장점유율

동사의 공유단말접속관리서비스는 KT와 SK브로드밴드, 그리고 LG유플러스에 독점적으로 공급하고 있는 서비스입니다.

동사는 해당 서비스를 KT에 공급하기 위해 2005년 8월 추가단말서비스 공동사업 협정을 체결하였으며, 2007년에 10월에는 SK브로드밴드와 상호협력 및 공동이익을 위한 계약을 체결하였고 2015년 2월에는 LG유플러스와도 해당 계약을 체결하여 통신 3사에 대한 장악력을 확보하였습니다. 해당 3사의 초고속 인터넷 시장 점유율은 다음과 같습니다.

[초고속 인터넷 가입자 수 및 점유율(2021년 12월)]

(단위: 명, %)

구 분

가입자
점유율

KT

9,454,745
41.2%

SK브로드밴드

6,580,698
28.7%

LG유플러스

4,758,060
20.7%

케이블
2,150,765
9.4%

계

22,944,268
100.0%

(출처: 방송통신위원회) 

해당 3사는 2021년 12월 기준 전체 초고속인터넷 시장의 90%를 점유하고 있어, 동사는 해당 시장 내 공유단말접속관리서비스 시장에 대한 독점적인 점유율을 확보한 상황입니다.

보안솔루션 사업의 경우, 동사의 주요 제품인 'eWalker Security Solution' 은 비업무용사이트 접속을 차단하는 패키지 형태의 소프트웨어입니다. 동사가 파악한 바 관련 산업에 종사하는 기업은 동사 외에 소만사, 지란지교시큐리티 및 다수의 소규모 기업들이 존재합니다.

현재는 시장의 규모가 크지 않고, 다수의 소규모 업체들이 존재하는 관계로 시장의 규모 및 경쟁을 정확하게 파악하는 것은 어려우나, 금년 조달청 조달정보개방포털에서 확인한 공공기관에 대한 낙찰 현황은 다음과 같습니다.

[2021년 9월말 조달청 조달정보개방포털 낙찰 현황]

(단위: 천원)

회 사

수산아이앤티

소만사

제품명

eWalker

Webkeeper

판매금액

3,161,871
2,352,350

(출처: 조달청 조달정보개방포털)

(3) 시장의 특성

동사가 영유하는 시장은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 하나는 ISP협력사업이며, 다른 하나는 보안솔루션 사업입니다.
ISP협력사업인 공유단말접속관리서비스는 초고속인터넷가입자 중 3대 이상 단말을 사용하는 대상에 대하여 요금을 부과합니다. 따라서 해당 시장은 초고속인터넷 사용자 수와 밀접한 관련이 있습니다.

초고속인터넷 가입자수는 2021년 12월 기준 2천2백만명을 넘는 규모입니다. 성장률은 둔화되고 있으나, 가입자 수 자체는 지속적으로 성장하고 있습니다.

또한 공유단말접속관리서비스는 현재까지 KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 같은 MajorISP와 서비스를 진행하고 있습니다. 하지만, 향후 ISP 3사 외에 MSO 고객 대상-공유단말접속서비스를 출시를 준비하고 있으며, MSO의 가입자는 약215만명으로 새로운 매출원으로써 기대를 하고 있습니다.

동사는 인터넷 접속관리 솔루션 "eWalker SWG V9"을 기반으로, 메일 메신저 감시 기능을 강화한 "eWalker DLP V9", SSL통신 복호화를 가능하게 해주는 "ePrism SSL VA" 등을 개발하여 해당 시장을 주 사업영역 중 하나로 영유하고 있습니다. 해당 사업영역의 성장에 따라 동사가 영유하는 시장의 성장 가능성은 높다고 판단됩니다.
또한 동사가 현재 함께 진출하여 있는 DLP시장의 경우, 2018년 11.2억 달러에서 연평균 19% 성장을 거듭하여 2022년에는 약 22.7억 달러에 이를 것으로 조사되었습니다.

[세계 DLP시장 규모]

dlp시장규모

(출처: Radicati Group, Inc.)

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2021년도 매출액 25,018백만원, 영업이익 2,288백만원, 당기순이익은 378백만원을 기록하였습니다. 2020년과 비교하여 매출액은 9.0% 증가하고, 영업이익은 전년대비 -22.7% 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 24 기 2021.12.31 현재

제 23 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

32,122,028,284

32,953,317,348

현금및현금성자산
6,738,642,653

3,396,412,233

단기금융상품
12,020,565,789

20,000,000,000

매출채권및기타채권
7,569,312,412

5,853,602,179

기타유동자산
54,749,310

138,018,701

재고자산
5,358,189,653

2,964,322,801

유동성보증금
380,568,467

600,961,434

Ⅱ.비유동자산

64,027,144,163

60,131,436,461

장기투자자산
4,525,790,545

4,703,121,350

장기금융상품
-

18,592,105

유형자산
28,830,294,442

28,983,671,454

무형자산
2,915,816,847

3,379,190,653

투자부동산
26,008,993,647

21,832,962,498

매출채권및기타채권(비유동)
54,969,861

-

기타비유동자산
13,045,274

25,707,013

보증금
1,678,233,547

1,188,191,388

자 산 총 계

96,149,172,447

93,084,753,809

부 채

Ⅰ.유동부채

10,672,563,744

10,412,999,588

매입채무및기타채무
3,325,723,991

3,331,536,237

계약부채(유동)
28,719,218

73,331,487

단기차입금
6,075,769,307

5,745,000,000

기타유동부채
313,008,620

499,277,845

유동성임대보증금
321,000,000

150,000,000

당기법인세부채
608,342,608

613,854,019

Ⅱ.비유동부채

3,265,386,152

1,465,779,222

매입채무및기타채무(비유동)
38,775,000

-

계약부채(비유동)
21,666,663

-

장기차입금
1,800,000,000

-

확정급여채무
575,088,911

622,075,102

임대보증금
157,500,000

88,500,000

기타비유동부채
69,288,567

138,871,652

기타장기종업원급여부채
48,625,218

47,938,154

이연법인세부채
554,441,793

568,394,314

부 채 총 계

13,937,949,896

11,878,778,810

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

79,680,677,113

78,513,924,504

자본금
3,375,500,000

3,375,500,000

자본잉여금
26,491,039,959

26,491,039,959

기타자본
1,965,326,487

1,796,846,614

이익잉여금
47,848,810,667

46,850,537,931

비지배지분

2,530,545,438

2,692,050,495

자 본 총 계

82,211,222,551

81,205,974,999

부채와자본총계

96,149,172,447

93,084,753,809

 - 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 23 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

Ⅰ.영업수익
25,018,478,599
22,956,644,521

Ⅱ.영업비용
(22,730,085,629)
(19,994,706,508)

Ⅲ.영업이익
2,288,392,970
2,961,938,013

기타수익
67,171,972
64,987,268

기타비용
(1,567,807,822)
(106,268,161)

금융수익
715,956,147
567,257,109

금융비용
(293,508,779)
(711,797,527)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익
1,210,204,488
2,776,116,702

Ⅴ.법인세비용
(831,780,376)
(753,116,704)

Ⅵ.당기순이익
378,424,112
2,022,999,998

Ⅶ.당기순이익의 귀속
378,424,112
2,022,999,998

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
1,772,555,267
2,822,157,796

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,394,131,155)
(799,157,798)

Ⅷ.주당이익

기본주당이익
263
418

희석주당이익
263
418

 - 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 23 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

Ⅰ.당기순이익
378,424,112
2,022,999,998

Ⅱ.기타포괄손익
428,618,440
46,674,852

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가이익(손실)
(177,330,805)
801,843,640

법인세효과
39,012,778
(176,405,602)

확정급여제도의 재측정요소
104,871,110
(41,942,413)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
462,065,357
(536,820,773)

Ⅲ.총포괄손익
807,042,552
2,069,674,850

Ⅳ.총 포괄손익의 귀속:

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
2,045,679,783
3,049,672,601

총 포괄손익, 비지배지분
(1,238,637,231)
(979,997,751)

 - 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 23 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (전기초)
3,375,500,000
26,491,039,959
1,704,198,900
44,562,533,926
76,133,272,785
-
76,133,272,785

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,822,157,796
2,822,157,796
(799,157,798)
2,022,999,998

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익
-
-
625,438,038
-
625,438,038
-
625,438,038

해외사업환산손익
-
-
(370,094,442)
-
(370,094,442)
(166,726,331)
(536,820,773)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(27,828,791)
(27,828,791)
(14,113,622)
(41,942,413)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속기업 유상증자
-
-
(162,695,882)
-
(162,695,882)
162,695,882
-

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
3,509,352,364
3,509,352,364

연차배당
-
-
-
(506,325,000)
(506,325,000)
-
(506,325,000)

2020.12.31 (전기말)
3,375,500,000
26,491,039,959
1,796,846,614
46,850,537,931
78,513,924,504
2,692,050,495
81,205,974,999

2021.01.01 (당기초)
3,375,500,000
26,491,039,959
1,796,846,614
46,850,537,931
78,513,924,504
2,692,050,495
81,205,974,999

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,772,555,267
1,772,555,267
(1,394,131,155)
378,424,112

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익
-
-
(138,318,027)
-
(138,318,027)
-
(138,318,027)

해외사업환산손익
-
-
306,571,433
-
306,571,433
155,493,924
462,065,357

확정급여제도의 재측정요소

69,592,469
69,592,469
35,278,641
104,871,110

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속기업 유상증자
-
-
226,467
-
226,467
1,041,853,533
1,042,080,000

연차배당
-
-
-
(843,875,000)
(843,875,000)
-
(843,875,000)

2021.12.31 (당기말)
3,375,500,000
26,491,039,959
1,965,326,487
47,848,810,667
79,680,677,113
2,530,545,438
82,211,222,551

 - 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 23 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 24(당)기
제 23(전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
467,184,649
3,570,395,837

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,289,504,927
3,650,348,255

이자의 수취
164,011,914
476,048,913

이자의 지급
(181,658,874)
(174,523,877)

배당금의 수취
15,420,070
15,420,070

법인세의 납부
(820,093,388)
(396,897,524)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
721,890,096
(3,009,470,757)

단기금융상품의 처분
52,001,050,411
114,000,000,000

단기금융상품의 취득
(44,001,050,411)
(97,000,000,000)

유형자산의 취득
(2,666,114,304)
(9,255,772,529)

유형자산의 처분
-
14,665,000

투자부동산의 취득
(4,024,347,463)
(11,459,584,200)

무형자산의 취득
(280,868,444)
(1,100,000,000)

무형자산의 처분
-
500,000,000

장기금융상품의 취득
-
(20,052,632)

보증금의 증가
(627,980,693)
(42,505,280)

보증금의 감소
321,201,000
80,685,800

사업결합으로 인한 현금유입
-
1,273,093,084

Ⅲ.재무활동 현금흐름
2,246,975,684
1,502,452,679

단기차입금 상환
(5,210,200,317)
(6,517,333,344)

단기차입금 증가
6,317,082,181
6,600,000,000

금융리스부채의 감소
(55,784,680)
(71,438,797)

배당금의 지급
(846,201,500)
(508,775,180)

연결자본거래로 인한 현금유입
1,042,080,000
2,000,000,000

장기차입금 차입
1,000,000,000
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가
3,436,050,429
2,063,377,759

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
3,396,412,234
1,417,984,331

Ⅵ.외화표시현금의 환율변동효과
(93,820,010)
(84,949,857)

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산
6,738,642,653
3,396,412,233

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2021.12.31 현재

제 23 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

27,125,613,218

29,730,136,252

현금및현금성자산
5,024,814,419

2,794,752,252

단기금융상품
12,000,000,000

20,000,000,000

유동매출채권및기타채권
6,715,955,809

4,721,288,173

기타유동자산
17,108,990

95,338,753

재고자산
2,997,134,000

1,523,994,000

유동성보증금
370,600,000

594,763,074

Ⅱ.비유동자산

57,766,328,946

54,833,802,544

장기투자자산
4,525,790,545

4,703,121,350

종속기업투자주식
5,490,490,000

7,400,000,000

유형자산
17,115,530,435

16,527,404,760

무형자산
2,903,939,710

3,184,637,670

투자부동산
26,008,993,647

21,832,962,498

비유동매출채권및기타채권
54,969,861

-

기타비유동자산
12,611,375

24,501,445

보증금
1,654,003,373

1,161,174,821

자 산 총 계

84,891,842,164

84,563,938,796

부 채

Ⅰ.유동부채

3,860,291,886

3,354,173,392

매입채무및기타채무
2,622,377,127

2,076,577,589

계약부채(유동)
28,261,914

73,226,987

기타유동부채
280,310,237

440,514,797

유동성임대보증금
321,000,000

150,000,000

당기법인세부채
608,342,608

613,854,019

Ⅱ.비유동부채

852,367,690

798,093,446

비유동매입채무및기타채무
38,775,000

-

계약부채(비유동)
21,666,663

-

임대보증금
157,500,000

88,500,000

기타비유동부채
31,359,016

93,260,978

기타장기종업원급여부채
48,625,218

47,938,154

이연법인세부채
554,441,793

568,394,314

부 채 총 계

4,712,659,576

4,152,266,838

자 본

자본금
3,375,500,000

3,375,500,000

자본잉여금
26,491,039,959

26,491,039,959

기타자본
2,191,318,911

2,329,636,938

이익잉여금
48,121,423,718

48,215,495,061

자 본 총 계

80,179,282,588

80,411,671,958

부채와자본총계

84,891,942,164

84,563,938,796

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 23 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

영업수익
20,847,520,852
18,063,957,884

영업비용
(15,543,704,733)
(13,508,399,074)

영업이익
5,303,816,119
4,555,558,810

기타수익
51,054,659
57,412,809

기타비용
(3,966,725,172)
(105,656,070)

금융수익
195,309,210
408,251,104

금융비용
(1,870,783)
(3,163,814)

법인세비용차감전순이익
1,581,584,033
4,912,402,839

법인세비용
(831,780,376)
(753,116,704)

당기순이익
749,803,657
4,159,286,135

주당이익

기본주당이익
111
616

희석주당이익
111
616

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 23 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

당기순이익
749,803,657
4,159,286,135

기타포괄손익
(138,318,027)
625,438,038

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가이익(손실)
(177,330,805)
801,843,640

법인세효과
39,012,778
(176,405,602)

당기총포괄이익
611,485,630
4,784,724,173

 - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 23 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2020.01.01 (전기초)
3,375,500,000
26,491,039,959
1,704,198,900
44,562,533,926
76,133,272,785

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,159,286,135
4,159,286,135

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익
-
-
625,438,038
-
625,438,038

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(506,325,000)
(506,325,000)

2020.12.31 (전기말)
3,375,500,000
26,491,039,959
2,329,636,938
48,215,495,061
80,411,671,958

2021.01.01 (당기초)
3,375,500,000
26,491,039,959
2,329,636,938
48,215,495,061
80,411,671,958

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
749,803,657
749,803,657

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손실
-
-
(138,318,027)
-
(138,318,027)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(843,875,000)
(843,875,000)

2021.12.31 (당기말)
3,375,500,000
26,491,039,959
2,191,318,911
48,121,423,718
80,179,282,588

 - 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 24 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 23 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 24(당)기
제 23(전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
3,532,340,170
4,730,838,356

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
4,168,315,965
4,647,531,545

2.이자의 수취
162,519,482
462,167,426

3.이자의 지급
(1,683,817)
(2,550,985)

4.배당금의 수취
15,420,070
15,420,070

5.법인세의 납부
(812,231,530)
(391,729,700)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(417,456,320)
(2,800,952,127)

단기금융상품의 처분
52,001,050,411
114,000,000,000

단기금융상품의 취득
(44,001,050,411)
(97,000,000,000)

유형자산의 처분
-
14,665,000

유형자산의 취득
(1,762,707,832)
(404,712,927)

투자부동산의 취득
(4,024,347,463)
(11,459,584,200)

무형자산의 취득
(265,533,025)
(1,100,000,000)

무형자산의 처분
-
500,000,000

보증금의 증가
(625,000,000)
(20,820,000)

보증금의 감소
317,127,000
69,500,000

종속기업의 투자주식
(2,056,995,000)
(7,400,000,000)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
(884,821,683)
(553,118,308)

금융리스부채의 감소
(38,620,183)
(44,343,128)

배당금의 지급
(846,201,500)
(508,775,180)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
2,230,062,167
1,376,767,921

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
2,794,752,252
1,417,984,331

Ⅵ.기말의현금및현금성자산
5,024,814,419
2,794,752,252

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 24 기
제 23 기

미처분이익잉여금

47,374,786,758

47,553,245,601

전기이월이익잉여금
46,624,983,101

43,393,595,466

당기순이익
749,803,657

4,159,286,135

이익잉여금처분액

928,262,500

928,262,500

이익준비금
84,387,500

84,387,500

현금배당금
(주당배당금(률):
당기 : 125원(25%)
전기 : 125원(25%))
843,875,000

843,875,000

차기이월 미처분이익잉여금

46,446,524,258

46,624,983,101

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정석현
1952.05.29
사내이사
해당사항 없음
父
이사회

이홍구
1957.01.21
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정석현
경영인
2016.02~현재
2016.12~현재
2021.09~현재
2009년 ~2018년
2013.08~2018.03
2015.03~2019.03
現)수산그룹 회장
現)수산아이앤티 대표이사
現)수산씨에스엠 대표이사
前)한국무역협회 부회장
前)수산중공업 대표이사
前)수산홈텍 대표이사
-

이홍구
경영인
2020.03~현재
2020.08~현재
2019.02~2021.02
2018.10~2020.10
2018.07~2019.12
2016.05~2018.04
2013.03~2016.03
2010.01~2010.12
現)수산아이앤티 대표이사
現)수산홈텍 대표이사
前)제17대 한국소프트웨어산업협회 회장
前)경기도일자리재단 이사장
前)인프라웨어 대표이사
前)투비소프트 대표이사
前)한글과컴퓨터 대표이사 부회장
前)델인터내셔널 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정석현
-
-
-

이홍구
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 정석현>
설립자이자 현재 회사의 대표이사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음

<후보자 : 이홍구>
다양한 회사의 전문경영인 이력을 갖고 있으며 현재 회사의 대표이사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음

확인서

이홍구 확인서.jpg
이홍구 확인서

정석현 확인서.jpg
정석현 확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

길기봉
1953.06.10
기타 비상무이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

길기봉
법조인
2010~현재
2010~2010
2009~2010
2008~2009
現)법무법인 케이씨엘 고문변호사
前)서울동부지방법원 법원장
前)대전지방법원 법원장
前)서울고등법원 수석부장판사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

길기봉
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 길기봉>
법무법인 케이씨엘의 고문변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음

확인서

길기봉 확인서.jpg
길기봉 확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
803백만원

최고한도액
1,500백만원

* 2021년 12월 31일자 기준 사외이사등의 인원수 이며, 퇴직임원의 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직급 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

구분
변경 전
변경 후

퇴직금
o 회장, 부회장, 대표이사 : 법정퇴직금 * 200%
o 그 외 임원 : 법정퇴직금 * 150%
o 회장, 부회장, 대표이사 : 법정퇴직금 * 300%(100% 상향)
o 전무, 부사장, 사장 : 법정퇴직금 * 200%(50% 상향)
o 상무보, 상무 : 법정퇴직금 * 150%(전과 동일)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

https://www.soosanint.com 

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항
- 주주분들의 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 당사는 금번 주주총회에서 총회에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 도입하였으니, 주주님들의 적극 활용을 권장 드립니다.

- 또한, 당사는 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정하고 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 양지하여주시기 바라며, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

- COVID-19 등 비상사태 발생 시 총회 일시와 장소 변경 및 기타 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. 

※ 전자투표에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

 가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 
 - 인터넷 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」 

 나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 03월 28일
 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 

 라. 수정동의안 처리 
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음