나인테크 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 나인테크

주주총회소집공고
2.9
나인테크

주주총회소집공고

2021 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 나인테크

대 표 이 사 :
박 근 노

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 마산6로 6

(전 화) 031-476-0305

(홈페이지)http://www.naintec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이석주

(전 화)031-476-0305

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제 22 조에 의거 제 5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조 2항에 의거 본 공고로 갈음하고자 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.소집일시 : 2022년 3월 29일(화) 오전9시

2.장소 : 경기도 평택시 진위면 마산6로6 ㈜나인테크 3층 대회의실

3.회의 목적사항

가. 보고사항

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 감사의 감사보고

- 외부감사인 선임의 건

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 폐지됨에 따라 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인신분증

2022년 3 월 14 일

주식회사 나인테크

대표이사 박근노(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이귀성
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2021-01-14
타법인주식 지분 출자 결정의 건
불참

2
2021-01-19
제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참

3
2021-02-15
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
2020년도 재무제표 승인의 건
불참

4
2021-03-05
제4기 정기주주총회 소집 결의의 건
불참

5
2021-03-29
본점소재지 변경 승인의 건
불참

6
2021-05-28
단기투자목적 자금 운용의 건
불참

7
2021-06-09
산업은행 운영자금 차입 30억 연장의 건
불참

8
2021-06-09
투명경영위원회 위원 변경의 건
불참

9
2021-07-19
타법인 유상증자 참여 결정의 건
불참

10
2021-07-30
일반자금대출 차입 연장의 건
불참

11
2021-10-27
제규정 개정의 건
불참

12
2021-11-29
고색동 건물 신축의 건
불참

13
2021-12-09
에코월드팜 상환전환우선주 투자의 건
불참

주1) 사외이사 이귀성은 2020.03.23 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
12
12
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사(사내이사 및 사외이사) 전원 포함하여 승인된 금액이며, 지급 총액은 연간 지급총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)
이차전지 산업의 개요
전지는 크게 물리전지와 화학전지로 구분되며, 물리전지는 연료전지 및 태양전지로 구분 됩니다. 화학전지는 방전 후 재사용 가능여부에 따라 1차 전지와 2차전지로 구분이 됩니다. 즉 1차 전지는 방전 후 재사용이 불가능한 전지이며, 2차 전지는 충전을 통해 재사용이 가능한 전지를 의미합니다. 2차 전지는 적용 소재에 따라 크게 납축전지, 니켈카드뮴, 니켈수소, 리튬이온 2차전지로 구분되며 현재까지 가장 널리 사용되는 2차 전지는 납축전지와 리튬이온 전지가 있습니다. 납축전지는 1859년에 발명되어 현재 자동차의 전원 및 무 정전 전원공급시스템(UPS)의 전원용으로 주로 사용되고 있으며, 제조단가가 저렴하고 넓은 온도 범위에서 고출력을 낼 수 있다는 장점이 있으나 무거운 무게와 에너지 저장밀도가 낮다는 단점이 있습니다. 니켈카드뮴전지 및 니켈수소전지의 안정성을 바탕으로 성장하여 왔으나, 유해성 및 짧은 수명 등의 단점을 가지고 있습니다. 1991년 일본의 소니에 의해 높은 에너지밀도 및 안전성을 확보한 리튬이온 2차전지의 등장으로 기존의 2차 전지(납축전지, 니켈카드뮴전지, 니켈수소전지)는 2차 전지 시장에서의 경쟁력을 상실 하였습니다. 이를 기반으로 1990년~2000년대 초 일본이 2차전지 세계시장(모바일, 노트북, Application)을 독점하며, 2차 전지 시장의 급격한 발전을 이루어 왔습니다.

이차전지의 역사.jpg
이차전지의 역사

우리나라는 1990년대 중반부터 리튬이온 2차전지의 연구개발을 진행하였으며, 국내 대기업들이 1990년대 후반 국산화에 성공하여 본격적으로 2차 전지 생산을 시작하였습니다. 2000년대 초 IT산업의 비약적인 발전과 더불어 리튬이온 2차 전지 생산을 위한 설비 증설과 함께 2차 전지 제조용 장비 국산화도 활발하게 이루어져 2차전지의 성능 및 국내 장비 산업의 기술력 또한 세계최고 수준을 달성하였습니다. 반면, 일본은 장기화된 경기침체로 인해 생산라인 증설이 위축되어 한국 및 중국 등으로 장비를 수출하는 것 외에는 장비를 생산할 기회가 적어 현재는 국내 기술이 일본보다 높은 수준으로 평가 받고 있습니다. 리튬이온 2차 전지는 소형 모바일 기기에서 시작하여 중형 전기자동차 분야 등 사용범위가 확대되고 있는 상황이며, 향후 국가주력 성장 산업으로 성장할 것으로 보입니다. 또한 국내·외 선진국들의 화석연료 규제로 인하여 전기자동차 및 에너지저장장치 시장의 전망 또한 매우 밝다고 할 수 있습니다.

2) 디스플레이 산업의 개요
디스플레이(display)란, 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해주는 영상표시장치를 통칭하며, 디스플레이 기술은 디스플레이 개념을 적용하여 단순한 문자로부터 그래픽, 동영상 등에 이르기까지의 다양한 정보들을 시각적으로 전달해 주는 기술을 말합니다. 디스플레이 산업은 이러한 디스플레이 및 관련 부품/소재, 패널, 디스플레이 제조에 필요한 설비 및 장비의 생산에 관련한 일체의 비즈니스 활동을 지칭하는 것으로 LCD, PDP, LED, AMOLED등의 디스플레이 패널을 생산한 후 세트업체(TV, 데스크탑PC, 노트북, 휴대폰 제조/판매)에 납품하는 대표적인 장치 산업입니다. 디스플레이 기술은 크게 CRT(Cathode Ray Tube, 음극선관/브라운관)와 FPD(Flat Panel Display, 평판 디스플레이)로 구분되며, CRT는 1970~1990년대 초반까지의 흑백 및 컬러 TV에 활용되었던 디스플레이 장치입니다. 현재 디스플레이산업은 평판 디스플레이 이후로 플렉서블 및 3D 디스플레이 산업으로 계속 진화 중이며, 지금까지는 경량화/소형화/고해상도 발현 등에 기술개발 초점이 맞추어 진행되어 왔으며, 향후에는 형태의 자유도를 높여 사용자의 필요에 따라 자유롭게 구조 변형이 가능하도록 만든다는 것이 디스플레이산업의 기술 진화 방향입니다. 2000년대 초반까지 대세였던 CRT 디스플레이는 크기와 무게, 발열 등의 특성으로 인해 정보기기들의 복잡도 증가와 소형화에 대한 요구로 박형화가 가능한 LCD로 대체 되었으며, 시장의 중심으로 자리매김 하였습니다. 그러나 2007년 삼성디스플레이가 AMOLED를 상용화 하였고, OLED의 기술개선 및 가격경쟁력 확보를 통해 OLED는 시장의 주류인 LCD를 대체 중에 있습니다. 

디스플레이산업 발전과정.jpg
디스플레이산업 발전과정

[출처] 한국무역보험공사 차세대디스플레이산업 기술 및 시장동향

나. 산업의 성장성

1) 이차전지 산업
세계 2차전지 시장은 IT용 소형 기기에서 시작하여 전기자동차 및 에너지저장시스템 등, 2차전지의 수요가 다양해지고 있습니다. 또한 다양한 응용분야 확대로 공급량은 향후 비약적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

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이차전지시장 전망

이차전지 시장조사업체 SNE리서치의 보고서에 따르면 글로벌 리튬이온 이차전지 시장 수요량은 2019년 198GWh에서 2030년 3,392GWh까지 성장할 것으로 전망하였습니다.
수요 확대의 가장 큰 수요처는 전기자동차 시장으로 2018년 100GWh를 기록한 전기차 사용량은 2030년 3,066GWh로 30배 이상 증가할 것으로 전망하였습니다.
또한 에너지저장장치(ESS) 시장 성장과 소형 전지시장의 모바일향 외에 전동공구, 모빌리티 등 IT 외의 수요처가 발생할 것으로 예상되고 있으며 이에 따라 국가별로 전기차 육성 정책을 펼치고 있어 이차전지 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

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세계 국가별 전기차 육성정책

2) 디스플레이 산업
디스플레이 산업은 국가기간산업으로서 지난 수 년간 수출 품목의 상위권을 차지하면서 대한민국 경제의 중요한 산업으로 자리를 잡고 있습니다. 
디스플레이 산업에서도 OLED 생산능력은 단연독보적인 수준으로 국가 경제에 도움이 되고 있으며, 향후에는 더욱 큰 축을 담당할 것으로 전망하고 있습니다.
특히 OLED 디스플레이산업은 세계시장에서극내업체 점유율이 90% 이상으로 세계시에서 독점적인 위치에 있습니다. OLED 디스플레이는 패널 설계부터 공정, 제조기술이 국가 핵심기술로 지정되어 있으며, QNED, 마이크로 LED와 함께 차세대 디스플레이 분야와 함께 신산업에 포함되어 전망이 매우 밝은 산업입니다.
국내 OLED 디스플레이는 정부의 R&D 지원으로 연구개발이 활발히 진행 중이며, Flexible 관련 패널 기술 개발과 함께 관련장비 및 소재 기술 개발이 지속적으로 진행되고 있습니다.

다. 시장동향

1) 이차전지 시장 동향

2차전지 제조용 장비는 2000년대 중반부터 국산화가 시작되어 현재는 모든 공정에 투입되는 장비가 국산화되어 사용되고 있습니다. 또한 장비 개발을 통해 이차전자 제조사들은 생산 수율을 향상시키고 소개 개발을 통해 경쟁력을 확보해 나가고 있으며,이를 통해 국내 이차전지 제조사는 세계 시장에서 선전하고 있습니다.

배터리시장 점유율.jpg
배터리시장 점유율

특히 올해에는 유럽, 미국, 중국 등 주요국의 친환경정책 영향으로 전기차, ESS등 전방산업 시장이 확대되면서 이차전지 수요가 크게 확대될 것으로 전망했다. 미국은 바이든 신정부가 파리협정 재가입, 2050년 탄소중립 등으로 에너지정책을 강화할 전망이고, 유럽은 2050 탄소중립 추진, 중국은 2060년 이전 탄소중립 달성 선언 등 친환경 정책이 강화될 것으로 전망됩니다.
또한 세계 주요국의 기후변화 리스크에 따른 연비 및 배기가스 규제, 전기차 보조금 정책 및 유럽 시장에서 순수 전기차 판매비중 확대에 따라 배터리 공급을 주도하고 있는 국내 배터리 업체들의 점유율은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.

2) 디스플레이 시장 동향

디스플레이 시장은 TV와 스마트폰 등의 수요가 증가하면서 지속적으로 성장하고 있습니다. 디스플레이 시장규모는 2020년 1,423억 달러에서 2024년 1,455억 달러로 성장 할 것으로 전망됩니다. LCD시장은 수요 둔화와 중국발 공급 과잉으로 가격이 하락할 것으로 예상되는 반면, OLED시장는 LCD 시장을 잠식할 것으로 전망되며 시장규모는 2020년 509억 달러에서 2024년 590억 달러로 증가할 것으로 전망됩니다.

세계 디스플레이 시장전망.jpg
세계 디스플레이 시장전망

디스플레이 산업은 자본집약적 산업 기술 중심의 고부가가치 산업으로 연구개발을 통한 원천기술을 확보하는 것이 중요한 산업으로 디스플레이 장비업체들이 차세대 장비를 제시하면서 차세대 공정기술을 개발할 수 있는 기회를 마련하였습니다. 
이는 제품의 판매 이후 발생하는 A/S뿐만 아니라 패널 생산공정에서 요구되는 사항을 장비업체들이 솔루션을 제공함으로써 최적의 솔루션을 제공할 수 있어야 하기 때문입니다. 패널제조업체는 장비에 대한 종속성이 크고, 패널제조업체의 공정기술에 부합하는 장비 제작을 위해서는 유기적인 협력 관계를 유지해야 하기 때문에 자연적으로 공정 장비에 대한 독점적 지위를 갖게 됩니다. 이는 해당 공정 장비에 대한 선 진입에 따른신규 업체들에게 진입 장벽을 형성하게 됩니다.

라. 경기변동의 특성

1) 이차전지 경기변동 요인

당사의 사업 분야인 2차전지 조립공정 장비 제조업의 경우 장비산업의 특성상 전방산업의 실적 및 설비투자 동향에 영향을 받는 것이 일반적이며, 2차전지 제조장비 산업은 2차전지 제조사와 전기자동차 제조사가 주요 수요자로서 2차전지 수요 및 생산량의 변동에 따라 장비 수요에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 이러한 전방산업의 영향으로 당사가 주력으로 생산하는 2차전지 조립공정 장비의 경우 모바일, IT기기, 디지털카메라, 전기전자제품, 전기자동차, 에너지저장시스템 등의 전방산업의 수요 변동에 따라 2차전지산업이 직접적인 영향을 받고 있습니다.

2차전지 산업의 전후방 산업

[출처] 삼정KPMG 경제연구원

최근 2차전지 산업의 성장을 촉진시키는 요인들이 등장하고 있으며 대표적으로 2차전지가격의 하락, 각국의 내연기관 차량의 규제로 인하여, 전기자동차의 보급이 점차증가하는 추세에 있습니다. 이에 따라 향후에는 전기자동차에 사용되는 2차전지 수요가 크게 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 특히 중국 및 유럽 등 전기자동차 보급이 급증하면서 2차전지에 대한 수요도 급격히 증가하고 있는 추세입니다.

2) 디스플레이 경기변동 요인
디스플레이 산업은 세계 경기 변동과 밀접한 관계가 있으며, 경기 흐름에 따라 디스플레이 시장의 수요와 공급에 따라 시장 환경이 변화하는 구조입니다.
이에 따라 수요가 증가하면 대규모의 중장기 시설투자를 통해 공급을 하기 때문에 수요와 공급 간에는 상당한 기간이 존재하게 되며 이에 따라 수요를 미리 예측하고 수요가 증가하는 시점에 공급을 하기 위한 사전 투자가 선행되어야 하는 산업입니다.
또한 기술 개발에 따라 수요가 변동되는 산업으로 지속적인 차세대 디스플레이 연구개발을 통해 시장을 선점하는 기술 집약적 산업으로 디스플레이 패널 업체 및 관련 장비 산업은 기술 개발을 통해 시장을 선점함으로써 진입 장벽을 형성하고 있습니다.
후발 업체들은 선도하는 시장에 진입하기 위해서는 대규모 투자를 진행해야 하며, 선도 업체들은 기술격차의 우위를 선점하기 위해 차대세 기술 개발을 위한 투자를 하기 때문에 관련 산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 글로벌 2차전지 제조사에 조립공정 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. 이외에도 디스플레이패널 제조업체를 대상으로 디스플레이용 기판을 세정하는 Wet Station 및 진공/N₂ 챔버를 개발 및 공급하는 사업을 수행하고 있습니다. 2차전지 제조공정은 전극공정, 조립공정, 활성화 공정으로 나누어집니다. 당사는 조립공정의 특화된 장비(Lamination/Stacking)를 전문적으로 생산하는 업체로서, 단위극판(2차전지 Cell)을 합착하는 장비(Lamination)와 원하는 용량에 맞게 일정한 수량을 적층하는 장비(Stacking) 장비를 제작하여 고객사에 공급하고 있습니다.
디스플레이 제조공정은 전 공정(TFT공정, 유기물 증착공정, 봉지공정)과 후 공정(커팅, 합착, 본딩, 검사 등)으로 나누어집니다. 당사의 주요 제품은 디스플레이 전·후 공정에 사용되는 Wet Station 장비와, 디스플레이 전 공정에 해당하는 진공/N₂ 챔버를 제작하여 글로벌 디스플레이 패널 제조사에 공급하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 미래성장 동력 아이템으로 손꼽히는 리튬이온 2차전지 공정장비분야에서 국내시장 및 세계시장에서의 경쟁력 확보를 위해, 2차전지 제조업체와 협력하여 조립공정 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. 또한 디스플레이 패널 제조업체를 대상으로디스플레이 전, 후 공정에 사용되는 Wet Station장비 및 디스플레이 제조의 핵심공정으로 평가받는 유기물 증착공정 및 봉지공정에 사용되는 디스플레이 물류 이송 장비를 공급하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 이차전지 제조용 자동화 장비 및 디스플레이 제조용 자동화장비의 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않습니다. 또한 이차전지 장비 제조사들은 디스플레이, 반도체 등 기타 산업장비들을 포함하여 동시에 사업을 영위하는 특징이 있으므로 사업부별 점유율을 객관적인 수치로 확인 불가능합니다,
따라서 시장점유율 자료는 산출이 불가능하여 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 전방산업인 이차전지 장비산업 및 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자규모가 크고 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하는 공급 측면의 특징이 있습니다. 이는 수요과 공급이 상대적으로 초과 또는 부족 현상이 반복적으로 나타나게 되며 이에 따라 주기적인 산업의 사이클이 존재합니다. 당사는 안정적이고 지속적인 성장을 위해 신기술/신제품 개발을 통한 경쟁력 확보에 매진하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_수정

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※
당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

<재무상태표>

제 05 기 2021. 12. 31 현재

제 04 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과목
제 5(당)기 말
제 4(전)기 말

자 산

Ⅰ.유동자산

47,346,597,809

45,929,692,076

현금및현금성자산
9,604,667,083

7,511,623,808

단기금융상품
2,700,000,000

3,200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,686,921,600

-

매출채권및기타채권
16,773,219,614

13,521,467,829

기타유동자산
3,299,888,140

5,073,403,575

당기법인세자산
244,171,874

-

재고자산
13,037,729,498

16,623,196,864

Ⅱ.비유동자산

34,558,916,780

27,597,447,979

장기금융상품
500,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
611,000,000

16,559,920

장기대여금
269,000,000

20,000,000

상각후원가측정금융자산
605,000,000

605,000,000

관계기업투자주식
750,311,850

719,137,379

유형자산
27,983,583,032

24,514,916,000

투자부동산
1,813,401,342

-

사용권자산
252,052,513

266,780,217

무형자산
410,538,746

381,854,207

기타비유동금융자산
620,871,529

845,992,459

이연법인세자산
743,157,768

227,207,797

자 산 총 계

81,905,514,589

73,527,140,055

부 채

Ⅰ.유동부채

43,714,905,613

26,400,978,158

매입채무및기타채무
14,110,075,338

18,800,936,262

단기차입금
3,900,000,000

4,480,000,000

유동성장기차입금
7,972,180,000

2,661,900,000

전환사채
11,624,507,581

-

기타유동부채
88,634,620

106,871,590

리스부채
108,217,074

96,739,155

당기법인세부채
-

254,531,151

파생상품부채
5,911,291,000

-

Ⅱ.비유동부채

12,526,848,439

18,707,187,092

장기차입금
10,997,820,000

17,388,100,000

기타비유동금융부채
503,678,989

405,586,890

리스부채
144,430,990

167,158,638

확정급여채무
880,918,460

746,341,564

부 채 총 계

56,241,754,052

45,108,165,250

자 본

Ⅰ.자본금
3,939,655,400

3,939,655,400

Ⅱ.자본잉여금
23,562,206,792

23,562,206,792

Ⅲ.자본조정
(531,634,020)

(531,634,020)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
3,321,573,238

159,109,044

Ⅴ
.
이익잉여금

(4,628,040,873)

1,289,637,589

자 본 총 계

25,663,760,537

28,418,974,805

부채및자본총계

81,905,514,589

73,527,140,055

<손 익 계 산 서>

제 05 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 04 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ.매출액

63,080,213,450

65,865,810,344

Ⅱ.매출원가

63,107,989,769

57,232,639,902

Ⅲ.매출총이익(손실)

(27,776,319)

8,633,170,442

판매비와관리비
7,082,479,107

4,642,534,254

대손상각비
523,649,722

697,184,800

Ⅳ.영업이익(손실)

(7,633,905,148)

3,293,451,388

금융수익
1,463,318,657

351,742,049

금융비용
1,764,889,509

2,199,715,129

기타수익
694,063,500

200,027,688

기타비용
347,562,143

3,492,893,464

관계기업투자손익
19,271,488

1,232,593,935

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실

7,569,703,155

614,793,533

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(1,672,432,039)

615,764,644

Ⅶ. 당기순손실

5,897,271,116

1,230,558,177

Ⅷ.기타포괄손익

3,142,056,848

8,283,643

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 보험수리적손익
(20,407,346)

8,283,643

토지와 건물의 재평가이익
3,285,781,427

-

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(123,317,233)

-

Ⅸ. 총포괄손실

2,755,214,268

1,222,274,534

Ⅹ. 주당손실

기본주당손실

151

45

희석주당손실

151

45

<자본변동표>

제 05 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 04 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.1.1 (전기초)
1,397,855,000
5,793,805,410
-
159,109,044
2,511,912,123
9,862,681,577

I. 총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(1,230,558,177)
(1,230,558,177)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
8,283,643
8,283,643

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

상환전환우선주 보통주 전환
252,428,300
5,047,535,548
-
-
-
5,299,963,848

전환사채 보통주 전환
227,000,000
2,873,535,592
-
-
-
3,100,535,592

합병신주 발행
2,062,372,100
7,666,027,900
-
-
-
9,728,400,000

자기주식 취득
-
-
(2,562,019,179)
-
-
(2,562,019,179)

자기주식 처분
-
2,181,302,342
2,030,385,159
-
-
4,211,687,501

2020.12.31 (전기말)
3,939,655,400
23,562,206,792
(531,634,020)
159,109,044
1,289,637,589
28,418,974,805

2021.1.1 (당기초)
3,939,655,400
23,562,206,792
(531,634,020)
159,109,044
1,289,637,589
28,418,974,805

I. 총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,897,271,116)
(5,897,271,116)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(20,407,346)
(20,407,346)

유형자산의 재평가이익
-
-
-
3,285,781,427
-
3,285,781,427

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
(123,317,233)
-
(123,317,233)

2021.12.31 (당기말)
3,939,655,400
23,562,206,792
(531,634,020)
3,321,573,238
(4,628,040,873)
25,663,760,537

<현금흐름표>

제 05 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 04 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,555,594,675)

(6,113,845,482)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주36)

(7,999,876,301)

(4,452,617,404)

당기순이익(손실)
(5,897,271,116)

(1,230,558,177)

비현금항목의 조정
929,146,763

6,421,011,311

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,031,751,948)

(9,643,070,538)

2. 이자의 수취
131,404,977

113,288,280

3. 이자의 지급
(462,041,405)

(421,106,586)

4. 법인세 납부
(225,081,946)

(1,353,409,772)

Ⅱ.투자활동으로 인한 순현금흐름

(4,493,878,976)

(12,296,172,044)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
53,498,654,930

4,866,826,455

단기금융상품의 감소
52,828,751,010

3,495,000,000

단기대여금의 감소
216,000,000

5,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,559,920

-

관계기업투자주식의 처분
-

884,000,000

유형자산의 처분
-

3,545,455

임차보증금의 감소
428,500,000

365,600,000

기타보증금의 감소
18,844,000

113,181,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(57,992,533,906)

(17,162,998,499)

단기금융상품의 증가
(52,328,751,010)

(3,600,000,000)

단기대여금의 증가
(556,000,000)

(162,600,000)

선물거래예치금의 증가
-

(114,600,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,706,015,600)

-

장기금융상품의 증가
(500,000,000)

-

장기대여금의 증가
(170,000,000)

(20,000,000)

상각후원가 측정 금융자산의 취득
-

(605,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(601,000,000)

-

관계기업투자주식의 증가
(170,002,000)

-

유형자산의 취득
(1,649,800,796)

(12,297,822,590)

무형자산의 취득
(89,264,500)

(47,295,909)

임차보증금의 증가
(194,700,000)

(153,400,000)

기타보증금의 증가
(27,000,000)

(162,280,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 순현금흐름

15,189,049,132

13,865,922,994

1.재무활동으로 인한 현금유입액
17,256,327,760

23,793,687,501

단기차입금의 증가
250,000,000

8,000,000,000

임대보증금의 증가
10,000,000

2,000,000

장기차입금의 증가
-

11,580,000,000

전환사채의 발행
16,996,327,760

-

상환
전환우선주의 증가

-

4,211,687,501

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,067,278,628)

(9,927,764,507)

단기차입금의 상환
(830,000,000)

(6,720,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(480,000,000)

(1,200,000,000)

장기차입금의 상환
(600,000,000)

(120,000,000)

리스부채의 상환
(157,278,628)

(102,969,500)

자기주식의 취득
-

(1,783,763,211)

단주대금의 지급
-

(1,031,796)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

2,139,575,481

(4,544,094,532)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

7,511,623,808

3,778,196,673

Ⅵ.합병으로 인한 현금증감

-

8,639,271,940

Ⅶ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

(46,532,206)

(361,750,273)

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

9,604,667,083

7,511,623,808

<결손금처리계산서>

제 05 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 04 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
제 5(당)기
제 4(전)기

처리예정일 : 2022년 3월 29일
처리확정일 : 2021년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(4,628,040,873)
1,289,637,589

전기이월미처분잉여금
1,289,637,589
2,511,912,123

재측정요소
(20,407,346)
8,283,643

당기순이익(손실)
(5,897,271,116)
(1,230,558,177)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ. 합계
(4,628,040,873)
1,289,637,589

Ⅳ. 이익잉여금처분(결손금처리)액
-
-

Ⅴ. 차기이월이익잉여금(결손금)
(4,628,040,873)
1,289,637,589

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식의 종류, 수 및 내용)

1. 당 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 종류주식으로 한다.

2. 당 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여 재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조 (주식의 종류, 수 및 내용)

1. 당 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 종류주식으로 한다.

2. 당 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여 재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

3. 제5조의 발행 예정 주식 총수 중 종류주식의 발행 한도는 100,000,000주로 한다.

조항 개정

제8조 (주식의 종류, 수 및 내용)

1. 당 회사가 발행할 1종 종류주식은 이익배당 및 주식의 상환, 의결권 있는 배당 우선 전환 상환 주식으로 한다.

2. 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 0%이상 연 10.0%이내에서 발행 시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

3. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

4. 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

5. 당 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

6. 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주의 선택에 따라 전환할 수 있다.

① 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다.

② 전환할 수 있는 기간은 발행일로부터 15년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

③ 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

7. 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주의 선택에 따라 상환할 수 있다.

① 상환가액은 「발행가액+연복리8.2%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

② 상환기간은 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

③ 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

8. 제5조의 발행 예정 주식 총수 중 종류주식의 발행 한도는 1,500,000주로 한다.

제8조의 2 (우선주식의 수와 내용)

1.회사는 참가적 우선주식 또는 비참가적 우선주식, 누적적 우선주식 또는 비누적적 우선주식, 의결권 있는 우선주식 또는 의결권 없는 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식(이하 이조에서 “우선주식”이라 한다)을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다.

2. 우선주식의 발행한도는 법령이 정하는 범위 내에서 발행주식 총수의 100분의 50 이내로 한다.

3. 우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 연 0%이상 연10.0%이내로 하고, 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.

4. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

5. 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

6. 당 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

7. 우선주식의 존립기간은 발행일로부터 15년으로 하고 이기간이 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

조항 개정

(신설)

제8조의 3 (상환 우선주)

1. 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상환에 관한 종류주식(이하 이조에서 “상환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

2. 상환주식은 발행시에 이사회의 결의로 회사의 선택에 따라 상환하거나, 주주의 선택에 따라 회사에 대하여 청구하거나, 양자를 병행하는 것으로 할 수 있다.

3. 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주의 선택에 따라 상환할 수 있다.

① 상환가액은 「발행가액+연복리8.2%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

② 상환기간은 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

③ 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

4. 회사는 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

5. 회사가 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 상환한다.

6. 제8조의4에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우, 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

조항 신설

(신설)

제8조의 4 (전환 우선주)

1. 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서는 “전환주식”이라 한다)을 발행 할 수 있다.

2. 전환주식은 발행 시에 이사회의 결의를 통하여 회사의 선택에 따라 전환하거나, 주주의 선택에 따라 회사에 대하여 전환권을 청구하거나, 양자를 병행하는 것으로 할 수 있다. 3. 우선주식의 보통주식으로의 전환비율은 원칙적으로 우선주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행시에 이사회 결의에 의해 보통주식의 액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액(발행가액결정의 계산방식을 포함한다)을 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유(유상증자, 무상증자, 주식관련 사채의 발행, 주식배당 등) 등 전환에 관하여 필요한 사항을 정할 수 있다.

4. 전환주식의 전환청구기간은 발행일로부터 15년이내의 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다. 다만, 전환 기간내 전환권이 행사되지 아니하면 전환 기간 만료일에 전환된 것으로 한다.

5. 보통주식으로의 전환은 주주가 전환을 청구한 때에 그 효력을 발생한다. 단, 전환으로 발행되는 보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

6. 전환우선주식은 발행시에 이사회가 정하는 추가적인 권리와 특성을 가질 수 있다.

조항 신설

(신설)

제8조의 5 (상환전환 우선주)

1. 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 우선주 발행 시 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있거나 보통주식으로 전환할 수 있는 상환전환우선주식을 이사회 결의에 의하여 발행할 수 있다.

2. 상환전환우선주식에 대한 우선 배당기준은 연 배당률 1%부터 10%의 범위 내에서 발행 시에 이사회가 정한다.

3. 상환과 전환에 관한 내용은 제8조의3 제2항 내지 제7항 및 제8조의4 제2항 내지 제6항을 준용한다.

4. 상환전환우선주식의 우선권, 전환권, 상환권 및 기타 권리의 구체적인 조건, 내용, 범위, 행사절차, 효력 등 기타 필요하거나 관련된 사항은 본조에 규정된 것을 제외하고는 발행시에 이사회가 정할 수 있다.

조항 신설

제17조 (전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

③ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ? 판매 ? 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

④ 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

⑤ 첨단기술도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달, 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위하여 전환사채를 발행 하는 경우

2. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

3. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행한 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

4. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

2. (좌동)

3. (좌동)

4. (좌동)

한도 확대

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

① 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ? 판매 ? 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

④ 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

⑤ 첨단기술도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달, 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행한 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5. 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

2. (좌동)

3. (좌동)

4. (좌동)

5. (좌동)

한도 확대

제30조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 한다.

제30조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다.

조항 개정

제44조 (감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제44조 (감사의 선임)

(좌동)

2. (좌동)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

조항 개정

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
662백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
52백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김길준
1966.02.21
사외이사
부
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김길준
LG생산기술원
1990.01 ~ 2021.02
LG생산기술원
없음

K-Glass 전무이사
2021.05 ~ 현재
K-Glass 전무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김길준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것이며 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김길준 사외이사 후보자는 당사의 주력사업과 관련하여 전지 요소기술에 대한 기술자문 및 핵심장비 개발등의 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기업경영 및 기업성장에기여할 적임자로 판된되어 추천함.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 당사 홈페이지(www.naintec.co.kr)에 게재 될 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일에 주총 개최 : 해당사항 없음.

2. 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.