한진칼 — 증권발행실적보고서 (20220314)
제출인: 한진칼

증권발행실적보고서
2.6
(주)한진칼

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 14일

회 사 명 :

주식회사 한진칼

대 표 이 사 :

석 태 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 서소문로 117

(전 화) 02-726-6166

(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리담당 (성 명) 이 성 환

(전 화) 02-726-6164

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
63,000,000,000

회차 :
10-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
10,000,000,000
2023년 09월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB

한국신용평가
BBB

회차 :
10-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
53,000,000,000
2024년 03월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB

한국신용평가
BBB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 14일
2022년 03월 14일
2022년 03월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
200,000
2,000,000,000
20.00
-

케이비증권
200,000
2,000,000,000
20.00
-

한국투자증권
200,000
2,000,000,000
20.00
-

유진증권
200,000
2,000,000,000
20.00
-

한국산업은행
100,000
1,000,000,000
10.00
-

삼성증권
50,000
500,000,000
5.00
-

미래에셋증권
50,000
500,000,000
5.00
-

계
1,000,000
10,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
200,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
200,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
200,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
200,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
100,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
50,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
50,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00

계
1,000,000
100
1
1,000,000
10,000,000,000
100
1
1,000,000
10,000,000,000
100

회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 14일
2022년 03월 14일
2022년 03월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
18.87
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
18.87
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
18.87
-

키움증권
1,200,000
12,000,000,000
22.64
-

한국산업은행
800,000
8,000,000,000
15.09
-

삼성증권
300,000
3,000,000,000
5.66
-

계
5,300,000
53,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,000,000
18.87
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
18.87
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
18.87
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,200,000
22.64
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
800,000
15.09
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
300,000
5.66
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
5,300,000
53,000,000,000
100.00
8
5,300,000
53,000,000,000
100.00

계
5,300,000
100
8
5,300,000
53,000,000,000
100
8
5,300,000
53,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 03월 14일

나. 증권교부일 : 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 03월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 03월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영

2022년 03월 11일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)

최종 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 03월 14일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 5
 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
 한국산업은행 → 서울 영등포구 은행로 14
 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
10-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

10,000,000,000
10,000,000,000
-
10,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
10,000,000,000
-
-
10,000,000,000

회차 :
10-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

53,000,000,000
53,000,000,000
-
53,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
53,000,000,000
-
-
53,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제10-1회 무보증 공모사채 발행자금
100
억원 및
제10-2회 무보증 공모사채 발행자금
530
억원
을
단기차입금 및 제7회 무보증사모사채의 상환에 사용할 계획입니다. 한편 사채 발행일로부터 하기 만기 도래일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

1) 채무상환자금 세부내역

[자금 세부 사용 내역]

(단위: 백만원)

차입처
조건
(담보,무담보)
만기
이자율
증권신고서 제출전일
기준금액

케이프투자증권

계열사 주식담보

2022-07-04
3.30%
10,000

농협은행

계열사 주식담보

2022-09-04
3.11%
30,000

하이투자증권
계열사 주식담보
2022-09-23
3.60%
10,000

제7회 무보증사모사채
무담보
2022-10-14
3.20%
10,000

우리은행

계열사 주식담보

2022-10-28
4.12%
3,000

합 계
63,000

출처 :
당사 제시