오스템 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 오스템

주주총회소집공고
2.9
오스템

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
(주)오스템

대 표 이 사 :
김정우

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739

(전 화)041-559-2341

(홈페이지)http://www.austem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)오광윤

(전 화)041-559-2341

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거 제 32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관19조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일 (화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운용보고, 
 제 32기 연결 및 별도 재무제표 보고(1주당 배당금 : 20원)

나. 부의안건
 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 
 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 김동효)
 
 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 권오봉)

 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 
 
 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시사이트를 통해 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6.전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 가능

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

- 정기주주총회 안전개최를 위한 안내

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 디지털체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.austem.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다. 

확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 (당사 2층 강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

명장호
(출석률 : 78%)

찬반여부

1
2021.01.05
제일씨드바이오 대여금 지급에 관한 건
불참석

2
2021.01.25
제일씨드바이오 산업운영자금 연대보증건
불참석

3
2021.02.10
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건

불참석

4
2021.02.24
산업은행 운영자금 차입 대환의 건

불참석

5
2021.02.26
결산확정, 현금배당, 주총소집의 건
찬성

6
2021.03.09
주주총회 부의안건 일부변경의 건
찬성

7
2021.03.10
제일씨드바이오 대여금 지급에 관한 건

불참석

8
2021.03.22
POS-AUSTEM SUZHOU 차입금 연대보증건

불참석

9
2021.03.22
제 31기 연결 및 별도 재무제표 및 현금배당 승인 건

불참석

10
2021.03.30
제 31기 정기주주총회 의사록
찬성

11
2021.04.02
자사주 연장의 건
찬성

12
2021.04.07
POS-AUSTEM SUZHOU 차입금 연대보증건
찬성

13
2021.04.15
제일씨드바이오 대여금 지급에 관한 건
찬성

14
2021.04.26
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건
찬성

15
2021.05.12
산업은행 운영자금 차입 대환의 건
찬성

16
2021.05.17
수출입은행 운영자금 차입 대환의 건
찬성

17
2021.05.24
제일씨드바이오 산업운영자금 연대보증건
찬성

18
2021.06.07
아이비머티리얼즈 산업차입금연장 연대보증 건
찬성

19
2021.06.14
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건
찬성

20
2021.06.14
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건
찬성

21
2021.06.21
제일씨드바이오 산업운영자금 연대보증건
찬성

22
2021.06.28
Pos-Austem Wuhan 연대보증 입보에 관한 건
찬성

23
2021.07.05
자사주 연장의 건
찬성

24
2021.07.23
Pos-Austem Wuhan 연대보증 입보에 관한 건
찬성

25
2021.07.29
Pos-Austem Wuhan 연대보증 입보에 관한 건
찬성

26
2021.08.17
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건
찬성

27
2021.08.31
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건
찬성

28
2021.09.06
AUSTEM AMERICA Inc. 신규출자의 건
찬성

29
2021.09.08
POS-AUSTEM SUZHOU 차입금 연대보증건
찬성

30
2021.09.10
산업은행 운영자금 차입 대환의 건
찬성

31
2021.09.30
선물환거래 약정의 건
찬성

32
2021.10.22
자사주 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
24
24
-

※ 지급총액은 2021년 지급 기준이며, 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차산업은 철강, 비철금속, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분 부품마다 각기 다른 공정들을 거쳐 부품을 조립하여 자동차로 완성되는 복합적 성격의 기술 및 자본집약적 산업으로 관련 산업에 대한 파급효과가 크고, 규모의 경제가 요구되는 대표적인 종합산업입니다.

특히 기술력의 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 밑받침이 되며, 완성차업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받고 각종 기간산업의 성장을 유발시키는 전방산업입니다. 또한 완성차 업체와의 분업적 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이 되고 있습니다.
자동차부품 산업은 엔진과 차체 부분품, 샤시를 제조하는 산업이며 자동차 1대는 평균 5천여 종 2~3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차의 전체구조는 일반적으로 샤시, 차체로 구분되며 차체는 승객 및 운전자와 화물을 적재하기 위한 부분이며 샤시는 차체를 제외한 나머지 부분을 총칭하고 제동장치, 조향장치, 현가장치 등이 이에 포함됩니다.

(2) 산업의 성장성

2021년 한국 자동차 생산은 약 346만대로 전년 동기 대비 1.3% 수준 감소하였습니다. 내수 판매 실적은 다양한 신차 출시에도 불구하고 반도체 공급부족에 따른 생산불능 등으로 전년 대비 10% 수준 감소한 144만대를 기록하였습니다. 반면 수출 판매 실적은 전년 코로나19의 영향으로 인한 기저효과로 전년 대비 9% 수준 증가한 205만대를 기록하였습니다.
2022년 한국 자동차 생산은 신흥시장 회복세에 따라 수출부문에서 증가하여 전년대비 약 3% 수준 증가한 360만대로 전망되며, 내수는 전년보다 소폭하락한 142만대, 수출은 약 6% 수준 증가한 218만대로 전망됩니다.

2021년 세계 자동차 시장은 코로나 19 변이로 각 지역별로 연쇄적으로 타격을 주었으며, 관련하여 반도체 공급부족에 따른 생산불능의 영향으로 당초 전망치보다 감소한 8,415만대로 추정됩니다.
2022년 세계 자동차 시장은 지난해 차량 반도체 부족으로 인한 생산차질 분이 일부 만회될 것으로 기대되어 약 8,865만대로 전년대비 5% 수준 증가할 것으로 예상됩니다. 주요시장인 EU 시장은 반도체 수급개선으로 10% 증가한 1,510만대의 시장을 형성할 것으로 예상되며, 중국도 5.5% 증가한 2,110만대를 규모로 전망되며, 미국은 6.1% 증가한 1,600만대 규모가 예상됩니다.
*
출처 : 한국자동차산업협회

(3) 경기변동의 특성
자동차 부품 산업은 자동차 수요에 직결되며, 자동차 수요는 다시 경기의 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급 수준이 일정 수준에 도달하면, 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 특히 현재와 같은 전 세계적인 성장 둔화, 내지는 침체의 시기기에는 소비가 둔화되면서, 고가의 자동차는 수요가 다른 소비재에 비해 감소 폭이 더 크다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소 
자동차 부품 사업은 자동차 산업과 마찬가지로 상당한 자본투자가 선행되어야하는 대규모 장치 산업이며, 진입 결정 이후에도 제품 출시 까지 최소한 4~5년이 걸리기 때문에 자금력이 확보된 기업이라도 성공하기에는 많은 어려움이 있습니다. 당사는 지속적인 품질정책 강화와 PROCESS 혁신으로 품질비용을 줄이고, 생산성을 개선함으로써 타 경쟁사 보다 높은 가격 우위를 점유하고 있습니다. 또한, 선행 개발 시스템 도입으로 당사의 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 품질, 가격, 기술을 바탕으로 하여 국내외 환경변화에 신속하게 대응하기 위해 내수시장의 고객다각화와 수출확대 전략을 적극적으로 전개하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1990년 설립된 (주)오스템은 자동차부품 생산을 중점사업으로 하고 있습니다. 주요 매출처로는 한국GM 및 글로벌 GM 등이며 매출다각화를 위해 활발한 노력을 하고 있습니다. 기술집약적 사업발전을 위하여 그동안 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 꾸준한 연구 개발을 통하여 각종 지적 재산권 취득 등 활발한 연구활동을 통한 자체 신기술개발과 엄격한 품질관리, 공정개선을 통한 생산성 제고에 박차를 가하고 있습니다.

기술력에서는 TWB용접기술, MAGNETIC용접, HYDRO FORM`G을 이용한 제품생산 등의 연구성과로 더욱 확고히 위치를 지키고 세계의 어떠한 완성차메이커에도 부품을 공급할 수 있는 세계적인 기업을 위한 계속적인 연구, 투자가 이루어지고 있습니다.

(당사 및 연결종속회사의 사업현황)

사업부문
기업명
주요제품
주요고객

차량부품
및
기 타
(주)오스템
(주)아이비머티리얼즈
(주)에이블
오스템바이오(주)
AUSTEM AMERICA Inc.

STEEL WHEEL

CHASSIS PARTS

SEAT MECHANISM

SOLAR STRUCTURE
DPF 필터 등

한국 GM
글로벌 GM
POWER HOUSE
HKMNS 등

당사의 2021년 종속기업을 포함한 연결 영업실적은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

금 액

비 고

매출액

113,651

전년대비 11.3% 감소

영업이익

21
전년대비 99.7% 감소

법인세차감전순이익

(14,813)
적자전환

당기순이익

(11,025)
적자전환

당사의 2021년 별도기준 영업실적은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

금 액

비 고

매출액

83,387

전년대비 21.9% 감소

영업이익

(5,340)
적자전환

법인세차감전순이익

(15,004)

적자전환

당기순이익

(10,188)

적자전환

(2) 시장의 특성

국내 자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 주 납품처인 완성차업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 성숙기에 진입한 내수시장은 수요 정체가 지속되고 있지만, 신차출시, 대체수요의 확대 등으로 수요 상승 요인이 존재하고 있습니다. 글로벌 시장의 경우에는 신규 해외시장 진출, 해외공장 생산 확대 등의 요인으로 성장 규모가 전년에 이어 점차 증가할 것으로 예상합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 당사는 바디프랜드의 안마의자 부품 국산화를 위한 공동개발을 시작하였으나, 아직까지 가시적인 성과는 이루지 못하였습니다.
② 당사는 2021년 1월에 종묘회사인 오스템바이오(주)의 지분 63.87%를 인수하였습니다. 향후 오스템바이오(주)를 통해 종자산업 및 종자를 통한 바이오 산업 진출을 도모할 예정입니다.

(4) 조직도

조직도_2022년01월01일

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. '경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 적정의견이 있을 경우에는 재무제표 승인은 주주총회 전에 이사회를 개최하여 승인 후 주주총회에서 보고할 예정입니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오스템과 그 종속회사

(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
84,799,417,965
84,791,476,995

현금및현금성자산
20,685,416,910
35,102,080,223

정부보조금
-
(33,470,381)

단기금융상품
15,204,000,000
7,477,500,000

매출채권및기타채권
22,979,124,339
23,801,044,283

기타금융자산(유동)
69,671,233
232,628,723

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)

34,963,580

-

당기법인세자산
50,914,630
1,829,340

재고자산
18,967,966,915
15,269,313,407

기타유동자산
6,803,428,399
2,940,551,400

Ⅱ.비유동자산
128,519,405,988
128,852,475,102

당기손익-공정가치측정금융자산
568,359,627
538,654,346

유형자산
69,546,532,203
65,134,286,242

무형자산
5,439,978,777
3,857,123,576

사용권자산
597,450,369
534,411,265

종속기업,공동기업및관계기업투자
50,731,095,748
57,256,804,165

기타금융자산(비유동)
1,229,477,407
1,131,827,278

비유동성이연법인세자산
439,747,464
399,368,230

자 산 총 계
213,348,127,601
213,643,952,097

부채

Ⅰ.유동부채
94,995,054,589
92,404,501,535

매입채무및기타채무
17,326,137,785
18,642,151,757

단기차입금
69,413,000,000
69,100,000,000

유동성장기차입금
90,700,000
-

계약부채
5,469,135,268
2,468,450,000

당기법인세부채
821,054,795
1,060,905,268

충당부채
104,050,620
150,628,947

기타금융부채(유동)
397,786,357
398,017,057

리스부채(유동)
142,126,441
202,455,131

기타유동부채
1,231,063,323
381,893,375

Ⅱ.비유동부채
6,650,672,939
4,842,192,335

장기차입금
1,795,880,000
-

기타금융부채(비유동)
-
329,817,251

확정급여부채
3,620,897,555
2,932,596,057

기타장기종업원부채
802,832,700
879,855,092

리스부채(비유동)
430,094,834
343,624,377

비유동성이연법인세부채
967,850
356,299,558

부 채 총 계
101,645,727,528
97,246,693,870

자본

Ⅰ. 자본금
14,000,000,000
14,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
16,353,994,745
15,188,258,006

Ⅲ. 자본조정
(2,365,924,650)
(2,365,924,650)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
10,210,315,892
4,708,141,495

Ⅴ. 이익잉여금
72,604,102,270
84,536,980,929

Ⅵ. 비지배지분
899,911,815
329,802,447

자 본 총 계
111,702,400,072
116,397,258,227

자본과부채총계
213,348,127,601
213,643,952,097

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.매출액
113,650,882,279
128,164,808,905

Ⅱ.매출원가
95,136,521,999
110,357,808,068

Ⅲ.매출총이익
18,514,360,280
17,807,000,837

Ⅳ.판매비와관리비
18,493,050,997
11,211,551,768

Ⅴ.영업이익
21,309,283
6,595,449,069

금융수익
271,725,776
453,911,417

금융비용
2,275,671,754
2,687,626,308

기타수익
3,684,133,438
5,064,285,172

기타비용
243,734,440
4,617,091,655

지분법이익
424,081,607
3,527,686,215

지분법손실
8,362,033,976
2,738,031,698

관계기업투자주식손상차손
8,332,798,569
1,646,072,273

VI. 법인세차감전순이익
(14,812,988,635)
3,952,509,939

VII. 법인세비용
(3,788,094,658)
1,677,659,437

VIII. 당기순이익
(11,024,893,978)
2,274,850,502

IX. 연결기타포괄손익
5,406,751,842
(72,863,026)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
222,910,644
(72,863,026)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품관련손익
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
5,183,841,198
335,721,164

Ⅹ.
총포괄이익

(5,618,142,136)
2,537,708,640

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
(11,133,378,660)
2,222,882,250

비지배지분
108,484,682
51,968,252

XII. 총포괄순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
(5,727,795,932)
2,485,633,883

비지배지분
109,653,797
52,074,757

XIII. 주당이익

1.기본주당이익(손실)
(418)
88

2.희석주당이익(손실)
(418)
88

연 결 자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
합계

2020.1.1(전기초)
13,000,000,000
11,592,044,406
(2,144,130,573)
4,445,389,862
82,810,898,680
277,727,689
109,981,930,064

배당금의 지급
-
-
-
-
(496,800,000)

(496,800,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)
-
-
(227,122,077)
-
-
-
(227,122,077)

유상증자
1,000,000,000
3,601,541,600
-
-
-
-
4,601,541,600

지분법자본변동
-
-
-
335,721,164
-
-
335,721,164

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(72,969,531)
-
106,505
(72,863,026)

계정재분류

-
(5,328,000)
5,328,000
-
(323,835,298)
-
(323,835,298)

당기순이익
-
-
-
-
2,546,717,547
51,968,253
2,598,685,800

2020.12.31(전기말)
14,000,000,000
15,188,258,006
(2,365,924,650)
4,708,141,495
84,536,980,929
329,802,447
116,397,258,227

2021.1.1(당기초)
14,000,000,000
15,188,258,006
(2,365,924,650)
4,708,141,495
84,536,980,929
329,802,447
116,397,258,227

총포괄이익

-

당기순이익
-
-
-
-
(11,133,378,659)
108,484,682
(11,024,893,977)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
195,118,098
-
(10,765,262)
184,352,836

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(799,500,000)

(799,500,000)

연결범위변동
-
-
-
-
-
(1,309,479,959)
(1,309,479,959)

종속기업의 유상증자

-
-
-
-
874,590,000
874,590,000

비지배지분의 취득
-
1,165,736,739
-
-
-
907,279,907
2,073,016,646

지분법자본변동
-
-
-
5,307,056,299
-
-
5,307,056,299

2021.12.31(당기말)
14,000,000,000
16,353,994,745
(2,365,924,650)
10,210,315,892
72,604,102,270
899,911,815
111,702,400,072

연 결 현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,135,211,091
16,471,994,496

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
5,726,061,088
19,842,402,610

(2) 이자의 수취
172,993,919
182,773,695

(3) 이자의 지급
(2,314,863,579)
(2,258,177,445)

(4) 법인세의 지급
1,551,019,663
(1,295,004,364)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(14,791,876,817)
(2,111,447,498)

단기대여금의 감소
213,461,878
144,267,368

단기대여금의 증가
(1,036,097,044)
(350,050,478)

단기금융상품의 감소
21,477,500,000
29,088,000,000

단기금융상품의 취득
(29,204,000,000)
(31,446,800,000)

기타금융자산의 감소
-
232,712,077

기타금융자산의 증가
(35,678,580)
-

유형자산의 처분
332,793,784
4,846,366,550

유형자산의 취득
(5,848,114,233)
(3,641,724,791)

종속기업주식 취득에 따른 현금증가
282,227,180

(500,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(1,000,000,000)

무형자산의 처분
315,818,182

무형자산의 취득
(133,000,000)

(55,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(74,733,404)
(75,598,224)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
37,984,870
-

보증금의 증가
(132,566,617)
(449,340,000)

보증금의 감소
12,527,167
95,720,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,120,516,145)
394,776,932

정부보조금의 증가
133,359,066
1,286,517,491

정부보조금의 감소
(166,829,447)
(1,253,047,110)

단기차입금의 차입
24,454,000,000
54,100,000,000

단기차입금의 상환
(26,629,176,000)
(49,360,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,123,660,000)
(8,000,000,000)

장기차입금의 차입
500,000,000
-

장기차입금의 상환
(1,040,430,000)
-

리스부채의 상환
(372,644,364)
(256,312,972)

비지배지분의 취득(지배력획득)
(475,635,400)
-

유상증자
-
4,601,541,600

종속기업의 유상증자로인한 비지배지분의 증가
600,000,000
-

배당금의 지급
(799,500,000)
(496,800,000)

자기주식의 취득
-
(227,122,077)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
360,518,558
(1,838,927,712)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(14,416,663,313)
12,916,396,218

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
35,102,080,223
22,185,684,005

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
20,685,416,910
35,102,080,223

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오스템

(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

I. 유동자산
65,249,027,014
72,578,481,416

현금및현금성자산
15,488,365,746
32,411,416,141

단기금융상품
10,450,000,000
5,477,500,000

매출채권및기타채권
19,590,279,111
20,483,849,831

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
34,963,580
-

기타금융자산(유동)
46,172,493
230,290,368

재고자산
12,999,825,033
11,016,032,599

기타유동자산
6,613,237,831
2,959,392,477

당기법인세자산
26,183,220
-

II. 비유동자산
132,048,753,928
134,277,940,657

당기손익-공정가치측정금융자산
568,359,627
538,654,346

유형자산
56,872,292,197
58,629,598,206

무형자산
756,356,787
963,217,288

사용권자산
97,916,659
209,514,255

종속기업,공동기업및관계기업투자
73,289,870,380
73,402,488,284

기타금융자산(비유동)
463,958,278
534,468,278

비유동성이연법인세자산
-
-

자산총계
197,297,780,942
206,856,422,073

부채

I. 유동부채
83,872,752,669
87,152,287,354

매입채무및기타채무
14,440,111,801
17,206,034,651

단기차입금
63,100,000,000
66,100,000,000

계약부채
5,469,135,268
2,468,450,000

당기법인세부채
-
359,038,961

충당부채
104,050,620
150,628,947

기타금융부채(유동)
347,273,177
414,429,112

리스부채(유동)
32,446,090
168,640,615

기타유동부채
379,735,713
285,065,068

II. 비유동부채
2,889,113,416
3,649,480,341

기타금융부채(비유동)
-
329,817,251

확정급여부채
2,061,392,147
2,040,148,738

기타장기종업원부채
802,832,700
879,855,092

리스부채(비유동)
24,888,569
46,970,354

비유동성이연법인세부채
-
352,688,906

부채총계
86,761,866,085
90,801,767,695

자본

Ⅰ. 자본금
14,000,000,000
14,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
23,267,193,263
23,267,193,263

Ⅲ. 자본조정
(2,351,524,650)
(2,351,524,650)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
6,681,489,065.080
1,212,550,275

Ⅴ. 이익잉여금
68,938,757,179
79,926,435,490

자본총계
110,535,914,857
116,054,654,378

부채및자본총계
197,297,780,942
206,856,422,073

포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오스템
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.매출액
83,387,059,635
106,707,545,837

Ⅱ.매출원가
75,566,631,951
95,549,119,117

Ⅲ.매출총이익
7,820,427,684
11,158,426,720

Ⅳ.판매비와관리비
13,160,736,761
9,090,084,362

Ⅴ.영업이익
(5,340,309,077)
2,068,342,358

금융수익
270,730,846
397,227,559

금융비용
1,926,488,771
2,246,844,426

기타수익
4,966,396,483
5,022,378,707

기타비용
197,545,258
4,287,291,950

지분법이익
4,756,989,887
6,986,270,316

지분법손실
9,051,197,541
2,871,664,511

관계기업투자주식손상차손
8,482,161,748
1,646,072,273

VI. 법인세차감전순이익
(15,003,585,180)
3,422,345,780

VII. 법인세비용
(4,815,406,869)
848,696,035

VIII. 당기순이익
(10,188,178,311)
2,573,649,745

IX. 기타포괄손익
5,468,938,790
(78,528,188)

확정급여제도의 재측정요소
285,097,592
(78,528,188)

지분법자본변동
5,183,841,198
-

X. 총포괄이익
(4,719,239,521)
2,495,121,557

XI. 주당이익

기본주당이익
(382)
102

희석주당이익
(382)
102

자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오스템
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합계

2020.1.1(전기초)
13,000,000,000
19,665,651,663
(2,124,402,573)
989,532,242
77,849,585,745
109,380,367,077

당기순이익

2,573,649,745
2,573,649,745

확정급여제도의 재측정요소

(78,528,188)
-
(78,528,188)

지분법자본변동

301,546,221
-
301,546,221

배당금의 지급

(496,800,000)
(496,800,000)

유상증자
1,000,000,000
3,601,541,600
-
-
-
4,601,541,600

자기주식 취득
-
-
(227,122,077)
-
-
(227,122,077)

2020.12.31(전기말)
14,000,000,000
23,267,193,263
(2,351,524,650)
1,212,550,275
79,926,435,490
116,054,654,378

2021.1.1(당기초)
14,000,000,000
23,267,193,263
(2,351,524,650)
1,212,550,275
79,926,435,490
116,054,654,378

당기순이익

-
-
-
-
(10,188,178,311)
(10,188,178,311)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
285,097,592
-
285,097,592

지분법자본변동
-
-
-
5,183,841,198
-
5,183,841,198

배당금의 지급
-
-
-
-
(799,500,000)
(799,500,000)

2021.12.31(당기말)
14,000,000,000
23,267,193,263
(2,351,524,650)
6,681,489,065
68,938,757,179
110,535,914,857

현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오스템
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(337,830,457)
14,011,101,101

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,030,417,752)
16,213,412,704

이자의 수취
146,723,508
144,198,555

이자의 지급
(1,963,731,966)
(2,157,814,504)

법인세의 지급
2,509,595,753
(188,695,654)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,899,569,187)
2,483,563,115

단기금융상품의 감소
15,477,500,000
21,588,000,000

단기금융상품의 취득
(20,450,000,000)
(21,946,800,000)

기타금융자산의 감소
-
232,712,077

기타금융자산의 증가
(715,000)
-

유형자산의 처분
312,339,240
4,841,392,550

유형자산의 취득
(4,179,258,176)
(1,272,360,178)

보증금의 증가
-
(123,000,000)

단기대여금의 감소
-
144,267,368

단기대여금의 증가
(1,997,944,392)
(350,050,478)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(74,733,404)
(75,598,224)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
37,984,870
-

관계기업투자주식의 취득
(2,234,560,507)
(500,000,000)

무형자산의 처분
315,818,182
-

무형자산의 취득
(106,000,000)
(55,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,050,748,214)
1,395,399,523

단기차입금의 차입
21,000,000,000
52,100,000,000

단기차입금의 상환
(24,000,000,000)
(46,400,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-
(8,000,000,000)

리스부채의 상환
(251,248,214)
(182,220,000)

유상증자
-
4,601,541,600

자기주식의 취득
-
(227,122,077)

배당금의 지급
(799,500,000)
(496,800,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
365,097,463
(1,838,502,092)

V. 현금의 증가(I + II + III + IV)
(16,923,050,395)
16,051,561,647

VI. 기초의 현금
32,411,416,141
16,359,854,494

VII. 기말의 현금
15,488,365,746
32,411,416,141

 <이익잉여금처분계산서(안)>

제 32(당) 기 : 2021년 1월 1일부터
제 31(전) 기 : 2020년 1월 1일부터

2021년 12월 31일까지
2020년 12월 31일까지

처분예정일 : 2022년 3월 29일
처분확정일 : 2021년 3월 30일

(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

금 액
금 액

Ⅰ. 처분전이익잉여금

(7,380,472,821)

3,707,205,490

1. 전기이월이익잉여금
2,807,705,490

1,133,555,745

2. 당기순이익(손실)
(10,188,178,311)

2,573,649,745

Ⅱ. 이익잉여금이입액

9,000,000,000

1. 임의적립금
9,000,000,000

III. 이익잉여금처분액

633,000,000

899,500,000

1. 이익준비금
100,000,000

100,000,000

2. 배당금
533,000,000

799,500,000

가. 현금배당

533,000,000

799,500,000

주당배당금(율):

보통주 당기 :
20원(4%)

전기 :
30원(6%)

IV. 차기이월이익잉여금

986,527,179

2,807,705,490

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 32 기
제 31 기

주당배당금(원)
20원
30원

배당총액(백만원)
533백만원
800백만원

시가배당율(%)
0.9%
1.1%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조2(감사)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제41조2(감사)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

부 칙

13. 신설

부 칙

13. 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동효
1965-03-08
사내이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동효
(주)오스템
사장
'11.07 ~ '18.12

(주) 아이비머티리얼즈 상무

해당사항없음

'19.01 ~ 현재
(주) 아이비머티리얼즈 사장
해당사항없음

'21.10 ∼ 현재
(주) 오스템 사장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동효
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김동효 후보자는 현재 오스템 및 관계회사 아이비머티리얼즈에서 사장으로 재직중에 있습니다. 오스템 및 관계회사에서 25년 이상 재직하여 회사사정에 정통하며 탁월한 조직관리능력을 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 리더쉽과 추진력을 겸비하고 있는바 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(김동효)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권오봉
1957-01-01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권오봉
(주)오스템
감사
'08.01 ~ '15.03

(주) 오스템 상무

해당사항없음

'19.03 ∼ 현재
(주) 오스템 감사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권오봉
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권오봉 후보자는 현재 오스템에서 감사로 재직중에 있습니다. 후보자는 과거 오스템에서 재경부문 상무이사로 재직하여 회사의 회계 및 재무상태에 관해 누구보다 정확하게 파악하고 있으며, 세무, 금융 등의 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 후보자로 판단됩니다. 이를 바탕으로 후보자는 이사회가 의사결정과정에서 명확하고, 합리적인 판단을 도출 하는데에 기여할 것으로 판단되며, 회사의 재정상태 및 경영성과에 관해 충실하게 감사업무를 수행 할 수 있을 것으로 판단 되어 상근감사로 추천합니다.

확인서

확인서(권오봉)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
548백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(
http://www.austem.co.kr/
)에 게재 될 예정입니다.

※ 당사는 2022년 3월 29일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr (모바일 http://evote.ksd.or.kr/m )
나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 가능

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 정기주주총회 안전개최를 위한 안내

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 디지털체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.austem.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다. 

확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 (당사 2층 강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기 바랍니다.

▶ 금번 정기주주총회에서 선물을 지급하지 않기로 하였사오니 주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁드립니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음