레몬 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 레몬

주주총회소집공고
2.9
(주)레몬

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사레몬

대 표 이 사 :
김광진

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65

(전 화) 054)470-8800

(홈페이지)http://www.lemonano.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김영기

(전 화) 054-470-8800

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65 주식회사레몬

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제10기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 
 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시 (기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항 :

- 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

9. 코로나19 전파 및 감염 예방을 위한 안내

- 전자투표 및 의결권대리행사의 권유(전자위임장 포함)와 같은 비대면·간접적 의결권 행사를 권장드립니다.

- 미완치자·자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 감염의심자는 별도의 장소에서 주총 참석 및 의결권 행사가 가능합니다.

- 참석자 중 확진자 발생 시 자가격리대상이 될 수 있습니다.

- 총회장 내 모든 참석자는 마스크 착용이 의무사항이고 음식(다과 등) 섭취가 불가능합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

차형준
(출석률: 80%)
조창기
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.04
차입기간 연장의 건
찬성
찬성

2
2021.01.29
재무제표승인의 건
찬성
찬성

3
2021.02.15
정기주주총회 소집결의
1. 재무제표 승인의 건
2. 임원 선임의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

4
2021.03.04
정기주주총회 소집결의 수정의 건
1. 행정구역 변경으로 소집장소 주소변경
2. 회의 목적사항 중 가.보고사항 추가
(외부감사인 선임보고)
3. 회의 목적사항 중 나.부의안건 변경 
(이사, 감사선임 안건 분리)
찬성
찬성

5
2021.04.09
대표이사 변경의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
57
29
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사2명,사외이사2명을 포함한 이사 총 4명의 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
톱텍(최대주주)
2021.06.01~2021.06.30
13
1.7%

2021.07.01~2021.07.31
12
1.5%

2021.08.01~2021.08.31
21
2.7%

2021.09.01~2021.09.30
20
2.5%

2021.10.01~2021.10.31
9
1.2%

2021.11.01~2021.11.30
8
1.1%

2021.12.01~2021.12.31
24
3.0%

※ 상기 비율은 2020년 손익계산서상의 매출액 기준으로 산정하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

톱텍(최대주주)
매입
2021.01.01~2021.12.31
131
16.4%

※ 상기 비율은 2020년 손익계산서상의 매출액 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가)
나노관련사업

나노섬유 시장은 국내의 경우 2010년대 초반에 나노섬유 제조설비를 확립하여 본격적인 시장이 형성되었고, 대량생산 및 상용화 기술의 발전으로 다양한 분야로 확대 적용되고 있어 나노섬유 제품의 시장 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 최근 초미세먼지와 코로나19 바이러스가 이슈가 되면서 마스크 시장이 크게 성장하였으며, 필터제조기술 수요도 크게 증가하였습니다. 특히 나노섬유는 조직이 치밀하고 다공성으로 초미세먼지와 바이러스 등의 물리적 차단에도 큰 효과를 가집니다.

(나)
전자부품사업

전자파 차폐 시장은 Smart Device 시장의 성장과 함께 제한된 공간에 고성능의 회로를 집적해 설계하면서, 높은 전압을 가진 회로 사이의 간격이 좁아 지지만 전자파의 간섭을 받지 않고 기기가 정확하게 작동할 수 있도록 하는 전자파 Noise 차폐 기술이 전자기기 시장의 필수 아이템으로 부각되고 있으며, 전자파 노이즈 차폐 관련 시장은 전자 기기가 사용되는 한 지속적으로 성장할 것이며, 전자기기의 인체유해성 논란 및 고사양화 되고 있는 IT기기를 바탕으로 점차 확대될 전망입니다.

도전 원단과 도전 Tape제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 박막형태의 도전 원단과 도전 Tape의 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 글로벌 시장에서 박막용 전자파 차폐 소재의 정보가 빠르게 공유되고 있으며, 우수한 소재의사용으로 인한 내구성의 향상과 실장 면적의 확보로 인한 스마트 폰 구조설계의 한계를 극복하는데 유리하므로 박막 도전 원단과 도전 Tape의 수요는 지속적으로 증가할것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

(가)
나노관련사업

당사는 나노섬유 멤브레인 (Nano Fiber Membrane)를 균일한 품질로 대량 생산할 수 있는 여건을 갖추고, 세계 최대의 생산역량(Capacity)과 최첨단 생산 설비를 구축하여 Nano 관련 사업을 진행하여 왔습니다.

최근까지 전기방사(Electrospinning) 공정은 생산설비와 Polymer Recipe 제조기술 및 공정기술에 대한 깊은 이해와 대규모 설비와 연구개발에 대한 장기간의 투자가 선행되어야만 하는 기술집약적 사업군으로 균일한 품질의 대량 양산이 어려운 것으로 알려져 있었습니다. 하지만 당사는 지난 10여년간의 지속적인 투자와 독자적인 연구개발 활동을 기반으로 세계 최대 대량 양산용 생산역량의 복합기능성 나노섬유 멤브레인 전기방사 설비를 개발, 설계, 제작, 운영하고 있으며, 용도별 최적화된 PolymerRecipe 제조기술 및 공정기술을 보유하고 있습니다.

(나)
전자부품사업

당사는 휴대전화의 고성능화, 고기능화에 따른 전자파 차폐 및 발열 처리부분의 중요성이 이슈화 되어 있는 상황에서, 기존의 제품과 차별화된 전자파 차단 및 발열성능을 보유한 Shield can Nano Foam 제품을 개발하였습니다. 당사의 Shield can Nano Foam 제품은 2016년부터 삼성전자 무선사업부의 Flagship Model(프리미엄)에 채택되어, 현재 Galaxy S시리즈 제품에 납품되고 있으며, 2019년부터 Mass Model(중저가 보급형) 제품까지 납품하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

(가)
나노관련사업

당사는 나노섬유 멤브레인을 생산하여 아웃도어용, 여성용 위생용품, 호흡기 마스크, 미용 마스크용 등 다양한 제품별 용도에 맞는 제품에 생산하고 있습니다.

아웃도어용 나노섬유 멤브레인은 글로벌 아웃도어 브랜드 The North FaceTM을 소유하고 있는 VF Group(美)와 2019년부터 납품을 계속하고 있고, 시장 확대를 위해 국내.외 아웃도어 브랜드에도 영업을 진행하고 있습니다.

여성용 위생용품도 2019년 4월에 나노섬유 멤브레인을 적용하여 통기성을 강조한 자체 브랜드 “에어퀸”을 최초 출시한 이후, 2020년 3분기에 추가 라인업인 "에어퀸 브레스" 생리대를 출시하여 국내,외에 판매를 진행하고 있습니다. 또한 제품군을 확대하여 “에어퀸 에션셜” 생리대의 출시를 준비하고 있습니다.

당사의 나노섬유 멤브레인이 적용된 호흡기 마스크는 최근 코로나 19 사태로 인하여 대중적 관심과 수요가 증가하고 있고, 일반먼지, 미세먼지, 초미세먼지를 모두 차단할 수 있는 물리적 특성과 함께 호흡하기 수월한 형태적 특성을 동시에 구현하는 것이 특징입니다.

당사에서 생산된 나노필터로 제작된 마스크가 2020년 3분기에 유럽 인증(CE)을 완료하였고, 2021년 2월에는 자체 개발한 필터를 적용한 친환경 생분해성 마스크를 미국 FDA에 등록을 완료하였습니다.

(나)
전자부품사업

당사에서 자체 개발한 전자파 차폐용 주요 제품은 무전해 도금기술로 생산한 도전원단, 도전점착 테이프, 쉴드캔 부품이며, 특히 자체 개발한 차폐용 박막 원단을 사용한쉴드캔 부품은 2014년부터 최초 삼성 무선사업부로 납품을 시작하였으며, 주요 적용모델로는 삼성전자 Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy S10, Galaxy Note10, Galaxy S20, Galaxy Note20, Galaxy S21, Galaxy Folderble 그리고, 중저가폰 (A Series, M Series 모델)입니다.

또한, 전자파(EMI) 부품과 방열 제품을 가전, 모바일, 자동차용으로 사업 영역을 확대하기 위해 신규 소재 개발을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

아웃도어용 나노멤브레인 원단, 여성용 위생용품 및 마스크 시장은 점유율 산출이 어려워 기재하지 않았습니다. 미용 마스크팩 시장도 개인사업자 또는 소형업체가 많아서 점유율 산출이 어려워 기재하지 않았습니다.

쉴드캔 부품의 시장 점유율은 고객사의 영업비밀에 해당되어 표기하지 않습니다

(3) 시장의 특성

(가)
나노관련사업

① 주요 목표 시장

당사의 나노관련사업은 아웃도어용 나노섬유 멤브레인 원단, 여성용 위생용품, 호흡기 마스크, 미용 마스크팩 원단 제조시장이 주요 목표 시장입니다.

당사가 제조하는 나노섬유 멤브레인은 균일한 품질의 고기능성 멤브레인 만의 차별화된 특성을 응용하여 1) 외부의 비와 땀과 같은 액체는 내부로 침투하지 못하지만 내부의 증기와 열기는 외부로 배출하는 아웃도어용, 2) 높은 공기투과도로 쾌적성과 위생성을 향상시킨 여성용 위생용품, 3) 미세먼지를 효율적으로 차단하며 호흡이 편안한 호흡기 마스크, 4) 보습 지속력과 피부 밀착력이 우수한 미용 마스크용등 다양한 제품별 용도에 맞는 나노섬유 멤브레인을 생산하고 있습니다.

② 수요 변동요인

아웃도어 용품은 트렌드에 민감하게 반영되고 있습니다. 아웃도어 브랜드들도 이러한 트렌드에 발맞추어 더욱 시장점유율을 확대하기 위해 신소재에 대한 수요가 늘어날 수 밖에 없기 때문에, 당사가 제조하고 있는 나노섬유 멤브레인에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

여성 위생용품 관련해서는 소비층의 소득 증가 및 라이프스타일의 변화와 건강에 대한 관심도의 증가로 기능성 생리대 수요가 증가하여 시장의 규모는 증가할 것으로 예상됩니다.

호흡기 마스크는 황사가 심한 봄철에만 잦았던 미세먼지주의보가 계절에 관계없이 수시로 이어지고, 최근 코로나 19 사태로 인하여 대중적 관심과 함께 생활필수품으로 자리 매김하고 있으며 수요가 증가하고 있습니다.

미용마스크팩 제품 및 원단 시장은 최근에 K-Beauty를 대표하는 아이템으로 관심이높아지고 있고, 또한, 프리미엄 제품의 출시 및 다양한 채널의 확충 그리고 기능성 제품들의 발전 등으로 인하여 마스크 팩 수요는 다양한 변동 요인을 반영하고 있습니다.

(나)
전자부품사업

① 주요 목표 시장

당사의 주요 전자파 차폐 관련 목표시장은 Shield Can 시장과 전자파 차폐 소재 시장입니다. Shield Can 시장은 삼성전자 무선사업부가 주 고객사입니다. 도전 원단과 도전 Tape제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 국내시장과 중국시장을 대상으로 하고 있습니다.

② 수요 변동요인

EMI Shield Can부품의 수요 변동요인으로는 주요 스마트폰의 수요 변화와 밀접한 관련이 있습니다. 프리미엄 폰의 경우에는 상위 글로벌 스마트 폰 제조사의 기술력이상향 평준화 되어 있고 고사양화 및 고기능화가 이루어 졌으며 최근 폴더블 폰의 출시 등으로 인하여 새로운 수요 창출이 기대되는 상황입니다.

더 나아가 휴대 공간을 줄이기 위하여 말거나 신체에 착용하고 다닐 수 있는 웨어러블(Wearable) 스마트폰도 개발되고 잇어 신기술이 접목된 스마트폰의 기술 발전과 함께 Shiled Can 기술의 발전도 병행해서 이루어 지고 있어 당분간 성장세는 이어질 전망입니다.

도전 원단과 도전 Tape제품이 주로 사용되는 국내 전자파 차폐 재료 시장의 수요변동 요인으로는 전기·전자기기의 가볍고, 얇고, 짧고, 작게하는 경향과 스마트 기기, 웨어러블 디바이스, 자동차의 전장부품 등의 복합기능화, 주요 전방 산업의 글로벌화로 해외 시장 진출 용이, 국내 업체들이 전방 산업의 세계 시장 주도 등이 있으며 지속적인 수요 증가가 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가)
나노관련사업

당사의 신규 사업이 가능한 분야는 바이오 메디컬 사업, 고효율 입자 필터사업, 전기재료/부품 및 기타 사업 등입니다.

바이오 메디컬 사업분야는 응용 제품 구성시 높은 비표면적과 피부밀착성 그리고 높은 통기도는 창상피복제, 인공피부에 요구하는 성능을 충족할 것으로 보이며, 높은 통기성을 동시에 요구하는 제품군에도 적용이 가능합니다.

고효율 입자 필터사업은 실내 공기질 제어를 위한 공기청정기용 필터, 실내 공기의 환기를 위한 전열 교환기 필터, 창호를 통한 미세먼지 침투, 방지 및 환기를 위한 윈도우 마스크(미세먼지 방충망) 및 공기청정기 필터 등을 개발하고 있습니다.

전기 재료/부품 및 기타 사업은 당사의 기술을 활용하여 투습 방수 기능의 VENT 부품 등을 개발하고 있고, 스포츠 슈즈용 멤브레인에도 적용이 가능합니다.

(나)
전자부품사업

당사의 EMI부문 사업계획은 단기적으로는 현재 영위하고 있는 EMI Shield Can 사업, 도전 원단 및 도전 Tape관련사업이며, 중기로는 안테나 관련 부품사업, 클린 케이블 사업, 장기적으로는 유연차폐부품 사업, WPC(Wireless Power Charging)사업, 자성차폐 부품 사업으로 진출을 계획하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재무제표

아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 10 기 기말 2021년 12월 31일 현재

제 9 기 기말 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 기 기말
제 9 기 기말

자산

Ⅰ.유동자산
18,173,356,816
24,486,763,757

현금및현금성자산
12,426,976,357
9,768,686,704

단기금융상품
-
4,164,000,000

매출채권
1,530,127,546
2,270,580,855

기타유동금융자산
50,348,090
53,407,584

기타유동자산
257,173,731
436,226,502

재고자산
3,895,645,975
7,735,507,375

당기법인세자산
13,085,117
58,354,737

Ⅱ.비유동자산
27,568,212,554
74,170,765,014

기타포괄손익-공정가치금융자산
275,170,472
275,170,472

기타비유동금융자산
25,712,000
54,790,000

유형자산
27,134,753,092
73,708,627,552

무형자산
132,576,990
132,176,990

자 산 총 계
45,741,569,370
98,657,528,771

부채

Ⅰ.유동부채
12,742,204,527
32,900,339,739

매입채무
3,051,840,206
1,354,305,707

단기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

기타유동금융부채
2,652,982,778
4,609,195,571

기타유동부채
1,037,381,543
936,838,461

유동성전환사채
-
20,000,000,000

Ⅱ.비유동부채
4,843,470,622
5,583,763,476

기타비유동금융부채
4,843,470,622
5,583,763,476

부 채 총 계
17,585,675,149
38,484,103,215

자본

Ⅰ.자본금
18,500,000,000
17,250,000,000

Ⅱ.자본잉여금
68,928,188,360
48,000,347,200

Ⅲ.기타자본구성요소
-
2,184,920,400

Ⅳ.결손금
(59,272,294,139)
(7,261,842,044)

자 본 총 계
28,155,894,221
60,173,425,556

자본과 부채 총계
45,741,569,370
98,657,528,771

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 매출액
33,416,382,819
80,146,793,294

Ⅱ. 매출원가
39,456,610,714
56,962,841,096

Ⅲ. 매출총이익
(6,040,227,895)
23,183,952,198

Ⅳ. 판매비와관리비
7,012,280,528
7,029,131,265

Ⅴ. 영업이익(손실)
(13,052,508,423)
16,154,820,933

Ⅵ. 기타수익
957,201,027
939,970,066

Ⅶ. 기타비용
39,785,037,746
2,619,992,819

Ⅷ. 금융수익
64,686,887
152,749,901

이자수익
64,686,887
152,749,901

Ⅸ. 금융비용
194,793,840
859,430,245

이자비용
194,793,840
859,430,245

Ⅹ. 지분법손익
-
-

ⅩⅠ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(52,010,452,095)
13,768,117,836

ⅩⅡ. 법인세비용(수익)
-
1,310,863,549

ⅩⅢ. 당기순이익(손실)
(52,010,452,095)
12,457,254,287

ⅩⅣ. 기타포괄손익
-
-

ⅩⅤ. 총포괄이익(손실)
(52,010,452,095)
12,457,254,287

ⅩⅥ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(1,422)
368

희석주당이익(손실)
(1,422)
357

자 본 변 동 표

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
자본 합계

2020년 1월 1일
15,200,000,000
21,279,604,600
2,184,920,400
(19,719,096,331)
18,945,428,669

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
12,457,254,287
12,457,254,287

소유주와의 거래

유상증자
2,050,000,000
26,720,742,600
-
-
28,770,742,600

2020년 12월 31일
17,250,000,000
48,000,347,200
2,184,920,400
(7,261,842,044)
60,173,425,556

2021년 1월 1일
17,250,000,000
48,000,347,200
2,184,920,400
(7,261,842,044)
60,173,425,556

총포괄손익

당기순이익

(52,010,452,095)
(52,010,452,095)

소유주와의 거래

복합금융상품의 전환

1,250,000,000

20,927,841,160

(2,184,920,400)

19,992,920,760

2021년 12월 31일
18,500,000,000
68,928,188,360
-
(59,272,294,139)
28,155,894,221

현 금 흐 름 표

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(418,394,027)
20,937,907,240

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(454,231,710)
22,266,560,601

2. 이자의 수취
106,231,328
144,668,474

3. 이자의 지급
(115,663,265)
(130,217,239)

4. 법인세 환급(납부)
45,269,620
(1,343,104,596)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,875,758,882
(46,636,169,618)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,199,709,091
6,479,727

유형자산의 처분
19,009,091
6,479,727

기타비유동금융자산
16,700,000
-

단기금융상품의 처분
4,164,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(323,950,209)
(46,642,649,345)

단기금융상품의 증가
-
1,164,000,000

유형자산의 취득
291,688,209
45,460,409,345

무형자산의 취득
400,000

기타비유동금융자산의 증가
31,862,000
18,240,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(799,300,864)
25,762,467,726

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

28,770,742,600

유상증자

28,770,742,600

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(799,300,864)
(3,008,274,874)

유상증자
7,079,240

단기차입금의 상환

3,000,000,000

기타유동금융부채의 지급
792,221,624
8,274,874

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가
2,658,063,991
64,205,348

기초 현금및현금성자산
9,768,686,704
10,133,660,750

현금및현금성자산의 환율변동효과
225,662
(429,179,394)

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
12,426,976,357
9,768,686,704

결손금처리계산서

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제10기
(처분예정일 : 2022년 3월 29일)
제9기
(처분확정일 : 2021년 3월 30일)

미처리결손금

59,272,294,139

7,261,842,044

전기이월미처리결손금
7,261,842,044

19,719,096,331

당기순손실(이익)
52,010,452,095

(12,457,254,287)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

59,272,294,139

7,261,842,044

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 회, %)

과목
제10기
제9기

현금배당
주당배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당율(%)
-
-

※ 당사는 현재 누적결손금으로 인하여 상법 제462조(이익의 배당)및 제462조의2(주식배당)에 의거하여 현금배당 및 주식배당이 불가능하기에 최근 5년간의 배당 내역이 없습니다. 당사는 추후 안정적인 수익창출을 통하여 배당가능이익이 발생하는 경우 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력할 것입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제44조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④다만, 상법 제368조의4에 따라 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양승외
65.10.08
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양승외
세무사
'13 ~ 현재
고려세무법인 세무사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양승외
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문가로서의 전공분야 지식과 다양한 실무경험을 바탕으로 당사 감사의 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다.투철한 책임감과 높은 전문성을 바탕으로 당사감사직을 충실히 이행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

2. 확인서_양승외.jpg
2. 확인서_양승외

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
611백만원

최고한도액
1,000백만원

※퇴사한 이사의 보수금액이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 제10기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://lemonano.co.kr/, 공지사항)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

가. 전자투표 : 전자위임장 권유관리시스템 

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 :

2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시
 (기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 : 3월 25일(금),30일(수),31일(목) 3일
 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 참여

□
코로나19 전파 및 감염 예방을 위한 안내

- 전자투표 및 의결권대리행사의 권유(전자위임장 포함)와 같은 비대면·간접적 의결권 행사를 권장드립니다.

- 미완치자·자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 감염의심자는 별도의 장소에서 주총 참석 및 의결권 행사가 가능합니다.

- 참석자 중 확진자 발생 시 자가격리대상이 될 수 있습니다.

- 총회장 내 모든 참석자는 마스크 착용이 의무사항이고 음식(다과 등) 섭취가 불가능합니다.