이상네트웍스 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 이상네트웍스

주주총회소집공고
2.9
이상네트웍스

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
(주)이상네트웍스

대 표 이 사 :
김기배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워

(전 화) 02-6121-6200

(홈페이지)http://home.e-sang.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김기배

(전 화) 02-6121-6212

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거, 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 
 (주)이상네트웍스 8층 대회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항
 (1) 영업보고 
 (2) 감사보고 
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건
 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 ※ 연결재무제표 포함 
 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 100원 배당

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(관계법령 개정 반영)
 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건
 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 본인 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임 내용 기재, 위임인의
 날인 또는 서명), 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소

인터넷 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022. 3.19. 오전 9시 ~ 3. 28일 오후 5시

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 21일까지 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://home.e-sang.net)에 게재할 예정입니다.

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 발열이 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

- 주주총회 당일 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장드립니다.

2022년 03월 14일

주식회사 이상네트웍스

대표이사 김 기 배

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박송춘
(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

1
2021.02.25
제21기 결산 재무제표 승인의 건
찬성

2
2021.02.25
제21기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성

3
2021.02.25
제21기 주주총회 전자투표 채택의 건
찬성

4
2021.02.25
현금배당결정의 건
찬성

5
2021.05.17
중단사업 결정(튜브사업)의 건
찬성

6
2021.08.05
차입금 상환기한 연장의 건
-

7
2021.10.05
자기주식 신탁계약 연장의 건
찬성

8
2021.10.13
유형자산 매각 결정(기계 외)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
24
24
급여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)황금에스티
(본인)
2021.01.01~2021.01.31
5.4
1.85

매입
(주)황금에스티
(본인)
2021.03.01~2021.03.31
4.0
1.37

매입
(주)황금에스티
(본인)
2021.04.01~2021.04.30
3.1
1.08

매입
(주)황금에스티
(본인)
2021.06.01~2021.06.30
5.1
1.75

매입
(주)황금에스티
(본인)
2021.07.01~2021.07.31
4.0
1.38

매입
(주)황금에스티
(본인)
2021.08.01~2021.08.31
4.1
1.39

매입
(주)황금에스티
(본인)
2021.09.01~2021.09.30
5.6
1.90

매입
(주)황금에스티
(본인)
2021.10.01~2021.1031
4.9
1.68

매입
(주)황금에스티
(본인)
2021.11.01~202111.30
6.4
2.20

매입
(주)황금에스티
(본인)
2021.12.01~2021.12.31
3.8
1.30

매출
(주)황금에스티
(본인)
2021.05.01~2021.05.31
18.0
6.17

매입
주식회사 굿스틸
(최대주주의 특수관계인)
2021.01.01~2021.12.31
5.0
1.71

※ 당사의 2021년도 매출총액은 292억원이며, 매출액의 1%는 2.9억원입니다.
※ 상기 기준은 별도재무제표 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)황금에스티
(본인)
매출
2021.01.01~2021.12.31
34.5
11.84

(주)황금에스티
(본인)
매입
2021.01.01~2021.12.31
58.4
20.04

※ 당사의 2021년도 매출총액은 292억원이며, 매출액의 5%는 14.6억원입니다.
※ 상기 기준은 별도재무제표 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① B2B 전자상거래 사업 부문
가) 산업의 특성
전자상거래란 판매자와 구매자가 인터넷 상에 개설된 사이버상점을 통해 실시간으로
상품을 거래하고, 이에 대한 지불 및 배송등의 일련의 과정을 전자적으로 수행하는
것을 의미합니다. 특히 정보통신기술의 발달과 글로벌 네트워크 인프라의 폭발적인
확산에 따라 인터넷을 활용한 전자상거래는 시간과 공간의 제약을 극복하고 일련의
유통단계를 축소하여 거래비용을 대폭 절감시킴으로서, 경제전반의 효율성을 향상
시키고, 투명성을 제고하는 핵심 수단으로 부각되고 있습니다.

나) 산업의 성장성
국내 B2B 전자상거래 시장은 2010년도 초반까지 연평균 21%의 가파른 성장세를 보이며 2012년 기준 약 1,051조원의 시장규모를 기록하였습니다. 2013년부터는 연간 5% 이하의 둔화된 성장세를 보이고 있으나, 신용보증기금, 서울보증기금, 이외 각종 은행 등 시장 당사자의 지속적인 신규 거래보증 상품 및 보험 상품 출시로 꾸준히 신규 시장당사자의 유입이 이루어지고 있습니다.

다) 경기변동의 특성
B2B 전자상거래 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖는 산업에 속한다 볼 수 있었으나, 최근 B2B 전자상거래를 이용한 거래활동이 경기 하락시 원가절감과 효율성 확보를 위한 대안으로 주목받는 경우가 많아져 오히려 경기변동에 민감도가 점차 낮아지는 경향을 보이고 있습니다.
특히 정부 및 산업내 조합, 공기업 등 경기 부양의 목적을 갖는 시장 당사자가 경기 하락시 기업을 돕는 다양한 전자상거래 상품, 플랫폼 등을 출범하고 있습니다.

라) 경쟁요소
당사가 영위하고 있는 B2B 전자상거래 비지니스는 지식집약적이며 인적자원의 질과 양에 서비스의 질이 달라지는 산업의 특성을 가지고 있어, 초기 진입장벽은 타산업에 비하여 낮은편입니다. 하지만 2010년도 이후 시장 성장세가 둔화되고 기술적인 요소보다 기업의 정성적 신뢰성이 더 중요시 여겨지는 시장 특성에 따라 수요층의 대부분이 기존의 업체에 의해 점유되어 있는 상황이 이어지며, 시장 내 점유율 상승 등 신규 시장진입자가 성장동력을 갖추기 힘든 산업입니다.
이에 따라 산업 초기 당시 B2B전자상거래가 미래의 주력산업이 될 것이라는 기대감과 정부부처의 지원에 힘입어 E-마켓 플레이스들이 우후죽순 출범하였으나 최근까지 생존하여 사업을 지속하는 기업은 드문 상황입니다.

마) 관련 법령 또는 정부의 규제
최근 새롭게 제정된 관련 법령 및 정부의 규제는 없습니다.

② 전시 사업 부문
가) 산업의 특성
전시회는 다수의 업체와 참관객을 연결하여 주는 역할을 수행하고 있습니다. 전시산업의 기본개념은 회의에서 시작되어 확대된 개념으로 사람들이 모여서(Convene) 회의를 하다가 정례화 되면서 전시(Exhibition), 이벤트(Event)가 동반되어 발전하게 된 산업을 의미합니다. 전시회의 성격에 따라 회의·전시·이벤트 3가지 요소 중 일부 요소가 제외되어 운영되기도 합니다. 근래에는 신제품 런칭, 해외바이어 유치, 세미나개최 등 기업의 마케팅, 영업 및 정보교환의 장으로 활용되고 있습니다.

나) 산업의 성장성
정보통신산업의 발달로 거래의 성사를 위한 온라인 마케팅이 발달하였지만 B2B거래의 특성인 지속성, 신뢰성 등을 만족시키기에는 부족한 점이 있습니다. 전시산업은 이를 보완할 수 있는 수단으로 활용되고 있으며, 건축뿐아니라 전 산업에 걸쳐서 광범위하게 적용될 수 있는 성장성을 가지고 있습니다. 그리고 전자상거래의 보완 차원에서 On-line과 Off-line을 연계하여 많은 컨텐츠를 제공한다면 많은 거래를 촉진할 수 있을 것이고, 장차 제품 광고의 전략적인 메카로서 '마케팅의 꽃'이 될 것입니다. 특히 정부차원의 지속적인 지원 및 육성정책으로 그 성장성은 매우 높다고 할 수 있습니다. 다만, 2020년 상반기 기준 COVID-19 확산 및 전시회 강제 취소 등 전시장 운영에 대한 강력한 통제 정책으로 인한 부진이 있었습니다. 그러나 국내 기준 COVID-19가 안정적으로 통제되고 사회적 거리두기 정책이 자리를 잡으면서 산업도 회복세를 보이고 있습니다.

다) 경기변동의 특성
전시회는 그 전시회의 주제로 삼는 산업분야의 경기에 영향을 받습니다. 당사의 주요전시회인 "코리아빌드"의 경우 관련업인 건설경기에 따라 가변적인 영향을 받는 편입니다. 건설경기는 2008년 말 글로벌 금융위기의 직접적 영향으로 하락세를 보이다 점차 회복되는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년 기준 3기 신도시 청약 및 부동산 시세 상승 등 건설 경기에 여러 호조세가 이어지고 있습니다.

라) 경쟁요소
국내 건축전시회의 공신력 있는 기관이 발표한 신뢰할만한 시장점유율 자료는 없습니다. 다만 현재 국내 건축전시회는 총 40여개에 달하며 당사가 주최하는 "코리아빌드" 는 건축자재박람회부문에서 참여기업 수, 전시면적에 있어 국내 1위를 차지하고 있는 것으로 파악하고 있습니다.

마) 관련 법령 또는 정부의 규제
2020년 2월 COVID-19 확산으로 인해 전시회 강제 취소 등 전시장 운영에 대한 강력한 통제 정책이 이루어 졌으나, 국내 기준 COVID-19가 안정적으로 통제되고 사회적 거리두기 정책이 자리를 잡으면서 2021년 기준 예정된 전시회를 취소 없이 수행하였고, 산업도 회복세를 보이고 있습니다.

③ 철강 사업 부문
가) 산업의 특성
 스테인레스는 근대산업의 발달에 있어 기본구조 재료로 가장 많이 쓰이는 철의 가장 큰 단점인 부식 현상을 방지하기 위해 개발되어, 일반강에 비하여 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있고, 인장강도의 팽창계수 등이 우수하여 타철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 우수한 합금강입니다. 이러한 특징을 바탕으로 스테인레스는 산업설비의 기초소재이자 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다.

나) 산업의 성장성
중화학공업의 발전과 산업의 고도화에 따른 수요와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고, 이로 인해 그 사용범위가 확대되면서 앞으로의 성장가능성 또한 큰 것으로 판단되고 있습니다. 중국 등 아시아지역이 스테인리스 산업 중심지로 부각되면서 국내 스테인리스 관련 시장도 성장하였으며 자동차, 건축, 조선 등 기반산업 내 친환경 소재 입지를 확고히 하고 있습니다.

다) 경기변동의 특성
스테인리스는 산업설비의 기초소재이므로 국내 산업 경기에 영향을 받습니다. 2021년 COVID-19 확산으로 인한 전반적인 국내경기 침체로 자재 산업인 당사 철강 사업부문의 수요량이 다소 둔화되었습니다. 
스테인리스의 가격은 주원재료인 니켈가격의 변동에 영향을 받으며, 지속적인 니켈가격 상승으로 인해 그 어느때보다도 전략적인 재고정책의 필요성이 대두되었습니다.

라) 경쟁요소
당사의 스테인리스코일은 수입제품으로서, 국내 생산제품보다 가격적 측면에서 경쟁력이 있습니다. 장기간 사업을 영위해오면서 신뢰성있는 수입거래처를 확보하여 품질적 측면에서도 경쟁력을 확보하고 있습니다.

마) 관련 법령 또는 정부의 규제
2021년 중 중국, 인도네시아, 대만산 스테인리스강 평판압연제품 덤핑방지관세 부과에 대하여 산업통상자원부 무역위원회에서 심의를 거쳐 향후 5년간 7.17~25.82%의 덤핑방지관세를 부과하기로 하였습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 전시 사업 부문
당사는 2018년 11월 15일 전시사업부문을 물적분할 방식을 통하여 자회사 (주)메쎄이상으로 분할하였으며, (주)메쎄이상은 2019년 2월 14일을 합병기일로 하여 계열회사인 (주)이상엠앤씨에 피흡수합병되었습니다. 이후 (주)이상엠앤씨를 (주)메쎄이상으로 상호를 전환하며, 전시전문기업으로 발돋움하였습니다. 2020년 기준 COVID-19 확산으로 인한 전시회 취소 등 실적부진요소가 있었으나, 2021년 위드코로나 기조로 전환되며 산업 회복세를 보이고 있습니다. 2021년 전시사업 매출은 전년 대비 45% 증가한 196억원을 달성하였으며, 영업이익은 전년 대비 290% 증가한 57억원을 달성하였습니다. 

② B2B 전자상거래 사업 부문
당사는 기업간 전자상거래(B2B)의 e-마켓플레이스로 다수의 공급자와 다수의 판매자간 거래를 할 수 있도록 구축된 온라인 플랫폼을 운영하고 있습니다. 중소기업중앙회 KBIZ협동조합 공동구매 플랫폼(2018년) 및 신용보증기금 Trust-On 플랫폼(2019년) 등 지속적으로 새로운 서비스를 제공하며 2020년 기준 10억원 이상 신규사업 매출이 발생하였습니다. 2021년에는 신규서비스 매출이 성장하면서 영업이익 기준 전년대비 67% 증가한 17억원을 달성하였습니다.

③ 철강 사업 부문

당사 주요 상품인 스테인리스 가격 상승으로 철강사업 매출 및 영업이익이 증가하였습니다. 스테인리스의 주요 원료인 니켈가가 이후로도 계속 상승할 것으로 판단되는 바, 당사는 전략적인 재고정책을 취함으로써 원재료가 상승에 대비하고 있습니다. 한편 당사는 2021년 2월 1일을 합병기일로 하여 스테인리스 파이프를 제조 후 판매하는 자회사 한국기초금속(주)를 흡수합병하였으나, 지속되는 영업부진으로 사업을 중단하였습니다. 

④ 기타 사업 부문
당사는 부동산 임대를 통해 일정 규모의 기타 매출을 발생시키고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
회사
주요사업내용

용역사업
(주)이상네트웍스
전자상거래, IT사업

(주)메쎄이상
전시주최 및 광고

철강사업
(주)이상네트웍스
철강 상품 매입 및 제조

기타사업
(주)이상네트웍스
부동산임대업 등

(주)이에스서비스
시설물 관리 등

당사의 사업부문은 용역사업과 철강사업, 기타사업으로 구분합니다. 용역사업은 당사의 주력 사업인 전시사업 부문과 B2B전자상거래 부문으로 구성되어 있습니다. 철강사업은 스테인리스 코일을 수입 후 유통하거나 플라즈마 가공 후 판매하는 사업으로 구성됩니다. 기타사업으로는 부동산 임대업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 업종과 관련해서는 공신력 있는 기관이 발표한 신뢰성 있는
시장 점유율 조사자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성

① 용역 사업 부문
1) B2B전자상거래 부문
당사의 전자상거래 모델은 각 회원사간의 기간 시스템과 홈페이지, 온라인상의
수발주기능과 재고공개기능이 탑재된 E-Store가 하나의 네트워크 내에서 결합되어
구현되는 특성으로 인해 '네트워크형 B2B모델' 이라고 정의 할 수 있습니다. 따라서, 어느정도 수준의 회원사를 확보하지 못하면 원활한 서비스를 제공하는데 어려움을 겪을 수 밖에 없으며, 신뢰성과 각 금융기관과의 제휴를 통한 보증시스템의 확립이 시장내에서의 성패를 좌우하는 중요한 요소입니다.
당사는 오랜 업력과 플랫폼 개발이 가능한 IT인적자원을 바탕으로 국내 유수 회사들의 B2B전자상거래 플랫폼 기획 및 서비스할 능력을 갖추었습니다. 최근 정부 및 산업내 조합, 공기업 등 경기 부양의 목적을 갖는 시장 당사자가 경기 하락시 기업을 돕는 다양한 전자상거래 상품, 플랫폼 등을 출범하는 데 당사와 협력하여 플랫폼 구축을 진행하고 있습니다. 이를 통하여 당사 B2B 전자상거래 플랫폼을 이용하는 수요자는 꾸준히 증가하고 있습니다.

2) 전시 부문
정보통신산업의 발달로 거래의 성사를 위한 온라인 마케팅이 발달하였지만 B2B거래의 특성인 지속성, 신뢰성 등을 만족시키기에는 부족한 점이 있습니다. 전시산업은 이를 보완할 수 있는 수단으로 활용되고 있으며, 건축뿐아니라 전 산업에 걸쳐서 광범위하게 적용될 수 있는 성장성을 가지고 있습니다. 그리고 전자상거래의 보완 차원에서 On-line과 Off-line을 연계하여 많은 컨텐츠를 제공한다면 많은 거래를 촉진할 수 있을 것이고, 장차 제품 광고의 전략적인 메카로서 '마케팅의 꽃'이 될 것입니다.
당사의 전시산업에 있어 주요 목표 시장은 주요전시회인 "코리아빌드"의 최대 고객인 국내 건설 관련 기업과 관련 업계 종사자입니다. 2021년 기준 3기 신도시 청약 및 부동산 시세 급등 등 건설 경기에 여러 호조세가 이어지며 건설에 대한 최신 트렌드 및 정보를 한눈에 확인할 수 있는 건설 전시회에 많은 관심이 모이고 있습니다. 

② 철강 사업 부문
당사의 철강 사업상 주요 목표시장은 스테인리스를 소재로 하는 각종 가공산업에 속하는 기업 및 종사자입니다. COVID-19 확산으로 인한 전반적인 국내경기 침체로 자재 산업인 당사 철강 사업부문의 매출이 다소 둔화되는 상황을 보였으나, 당해연도 니켈가 상승 예측에 맞춘 전략적인 재고 정책으로 영업이익에서 개선이 있었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 용역 사업 부문
1) B2B전자상거래 부문
당사는 기업간 전자상거래(B2B)의 e-마켓플레이스로 다수의 공급자와 다수의 판매자간 거래를 할 수 있도록 구축된 온라인 플랫폼을 운영하고 있습니다. 2018년 중소기업중앙회와 협력하여 KBIZ협동조합 공동구매 플랫폼을 새로이 출범하였고, 2019년 신용보증기금과 협력하여 Trust-On 플랫폼을 신규 출범하였습니다. 이와 같이 지속적으로 새로운 서비스를 제공하며 2020년 기준 10억원 이상 신규사업 관련 매출이 발생하였습니다. 당해연도 중에도 유관기관과 협업하며 지속적으로 신상품 개발을 추진하고 있습니다.

2) 전시 부문
당사는 2018년 11월 15일 전시사업부문을 물적분할 방식을 통하여 자회사 (주)메쎄이상으로 분할하였으며, (주)메쎄이상은 2019년 2월 14일을 합병기일로 하여 계열회사인 (주)이상엠앤씨에 피흡수합병되었습니다. 이후 (주)이상엠앤씨를 (주)메쎄이상으로 상호를 전환하며, 전시전문기업으로 발돋움하였습니다.
한편, 2020년 7월 (주)메쎄이상의 자회사인 계열회사 (주)수원메쎄가 전시장 수원메쎄(주소 : 경기도 수원시 권선구 세화로134번길 37)의 운영을 시작하였습니다. COVID-19의 여파로 인해 신규 전시회 개최는 다소 둔화되었으나, 위드코로나 기조에 따라 점차 개선되고 있습니다.

② 철강 사업 부문
당사는 스테인리스 파이프를 제조 후 판매하는 자회사 한국기초금속(주)를 흡수합병하는 것을 2020년 12월 1일자로 결정하였으며, 합병기일은 2021년 2월 1일입니다. 당사는 본 합병을 통해 철강사업부문의 매출범위를 확대하고, 생산효율을 높일 수 있을 것이라고 판단하고 있습니다.

③ 기타 사업 부문
(주)메쎄이상의 자회사인 계열회사 (주)수원메쎄가 전시장 수원메쎄(주소 : 경기도 수원시 권선구 세화로134번길 37)의 운영을 시작하면서, 당사는 동 지역 주차장부지를 전대하여 이로 인한 기타매출이 발생하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)이상네트웍스 조직도.jpg
(주)이상네트웍스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황
당사의 사업부문은 용역사업과 철강사업, 기타사업으로 구분합니다. 용역사업은 당사의 주력 사업인 전시사업 부문과 B2B전자상거래 부문으로 구성되어 있습니다. 철강사업은 스테인리스 코일을 수입 후 유통하거나 플라즈마 가공 후 판매하는 사업으로 구성됩니다. 기타사업으로는 부동산 임대업을 영위하고 있습니다.

(2) 사업부문별 현황
① 전시 사업 부문
당사는 2018년 11월 15일 전시사업부문을 물적분할 방식을 통하여 자회사 (주)메쎄이상으로 분할하였으며, (주)메쎄이상은 2019년 2월 14일을 합병기일로 하여 계열회사인 (주)이상엠앤씨에 피흡수합병되었습니다. 이후 (주)이상엠앤씨를 (주)메쎄이상으로 상호를 전환하며, 전시전문기업으로 발돋움하였습니다. 2020년 기준 COVID-19 확산으로 인한 전시회 취소 등 실적부진요소가 있었으나, 2021년 위드코로나 기조로 전환되며 산업 회복세를 보이고 있습니다. 2021년 전시사업 매출은 전년 대비 45% 증가한 196억원을 달성하였으며, 영업이익은 전년 대비 290% 증가한 57억원을 달성하였습니다.

② B2B 전자상거래 사업 부문
당사는 기업간 전자상거래(B2B)의 e-마켓플레이스로 다수의 공급자와 다수의 판매자간 거래를 할 수 있도록 구축된 온라인 플랫폼을 운영하고 있습니다. 중소기업중앙회 KBIZ협동조합 공동구매 플랫폼(2018년) 및 신용보증기금 Trust-On 플랫폼(2019년) 등 지속적으로 새로운 서비스를 제공하며 2020년 기준 10억원 이상 신규사업 매출이 발생하였습니다. 2021년에는 신규서비스 매출이 성장하면서 영업이익 기준 전년대비 67% 증가한 17억원을 달성하였습니다.

③ 철강 사업 부문
당사 주요 상품인 스테인리스 가격 상승으로 철강사업 매출 및 영업이익이 증가하였습니다. 스테인리스의 주요 원료인 니켈가가 이후로도 계속 상승할 것으로 판단되는 바, 당사는 전략적인 재고정책을 취함으로써 원재료가 상승에 대비하고 있습니다. 한편 당사는 2021년 2월 1일을 합병기일로 하여 스테인리스 파이프를 제조 후 판매하는 자회사 한국기초금속(주)를 흡수합병하였으나, 지속되는 영업부진으로 사업을 중단하였습니다.

④ 기타 사업 부문
당사는 부동산 임대를 통해 일정 규모의 기타 매출을 발생시키고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회일(2022.03.29)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무제표>
- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 22 (당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 21 (전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이상네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기말
제 21 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

61,354,470,714

52,613,740,329

현금및현금성자산
21,661,502,182

16,578,627,466

단기금융상품
13,274,834,394

13,861,555,939

매출채권
6,625,908,931

5,221,594,472

기타유동금융자산
434,817,999

1,296,478,921

선급금
1,048,696,501

1,552,636,203

선급비용
66,307,925

72,660,591

재고자산
10,462,710,072

12,945,115,997

매각예정비유동자산
7,779,692,710

1,085,070,740

Ⅱ. 비유동자산

93,363,934,743

101,309,830,376

당기손익-공정가치 측정 금융자산
101,952,783

50,912,370

장기선급금
443,000,000

513,000,000

기타비유동금융자산
1,794,296,128

1,138,899,620

관계기업투자주식
16,561,000,496

15,405,408,000

유형자산
25,795,501,537

33,881,309,222

무형자산
17,582,531,010

18,009,149,340

투자부동산
19,081,640,082

19,363,822,824

사용권자산
11,184,877,595

12,884,309,060

이연법인세자산
819,135,112

63,019,940

자산총계

154,718,405,457

153,923,570,705

부채

Ⅰ. 유동부채

21,830,348,004

27,566,293,624

매입채무
899,647,244

774,404,682

단기차입금
13,498,106,523

18,320,710,007

기타유동금융부채
1,897,575,706

3,086,951,905

기타유동부채
1,495,081,944

1,876,457,117

리스부채
1,255,746,410

1,416,944,852

당기법인세부채
2,037,949,424

2,090,825,061

계약부채
746,240,753

Ⅱ. 비유동부채

14,820,816,883

15,725,512,424

장기차입금
-

179,256,000

기타비유동금융부채
1,214,227,113

1,315,387,795

기타비유동부채
-

411,750,210

리스부채
10,761,978,644

11,169,852,914

이연법인세부채
2,844,611,126

2,649,265,505

부채총계

36,651,164,887

43,291,806,048

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

106,231,970,903

99,963,166,239

자본금
4,507,500,000

4,507,500,000

자본잉여금
27,194,534,731

27,194,534,731

기타자본구성요소
(347,530,605)

(347,530,605)

기타포괄손익누계액
(18,758,810)

(216,667,666)

이익잉여금
74,896,225,587

68,825,329,779

Ⅱ. 비지배지분

11,835,269,667

10,668,598,418

자본총계

118,067,240,570

110,631,764,657

부채와자본총계

154,718,405,457

153,923,570,705

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이상네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

57,155,970,394

41,423,562,839

II. 매출원가

37,489,318,639

28,697,960,641

III. 매출총이익

19,666,651,755

12,725,602,198

판매비와관리비
9,590,876,909

9,697,689,199

Ⅳ. 영업이익

10,075,774,846

3,027,912,999

기타수익
224,470,224

8,821,856,667

기타비용
374,179,814

1,494,454,852

금융수익
738,584,529

1,342,031,845

금융비용
1,250,137,989

1,462,767,253

관계기업에 대한 지분법손익
901,863,193

1,705,993,940

관계기업투자주식 처분이익
271,977,994

-

관계기업투자주식 손상차손
-

286,039,146

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익

10,588,352,983

11,654,534,200

법인세비용
1,684,758,702

3,230,900,605

Ⅵ. 계속영업당기순이익

8,903,594,281

8,423,633,595

중단영업손실
(773,466,669)

2,430,939,547

Ⅶ. 당기순이익

8,130,127,612

5,992,694,048

1. 지배기업의 소유주지분
6,963,456,363

6,215,841,888

2. 비지배지분
1,166,671,249

(223,147,840)

Ⅷ. 기타포괄손익

197,005,901

(163,780,019)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익
(902,955)

42,150,585

1) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-

35,630,235

2) 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
(902,955)

6,520,350

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익
197,908,856

(205,930,604)

1) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
 (재측정요소 제외)
197,908,856

(205,930,604)

IX. 총포괄손익

8,327,133,513

5,828,914,029

1. 지배기업의 소유주지분
7,160,462,264

6,052,061,869

2. 비지배지분
1,166,671,249

(223,147,840)

Ⅹ. 주당손익

697

계속영업 기본및희석주당순손익
999

944

중단영업 기본및희석주당순손익
(87)

(273)

<별도 재무제표>
 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 (당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 21 (전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이상네트웍스
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기말
제 21 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

35,781,565,819

32,567,679,288

현금및현금성자산
9,697,890,342

11,575,468,807

단기금융상품
3,227,072,751

1,851,665,529

매출채권
4,298,490,354

3,661,833,300

기타유동금융자산
336,254,712

2,774,869,527

선급금
16,206,100

39,022,620

선급비용
31,874,251

38,571,669

재고자산
10,394,084,599

12,626,247,836

매각예정비유동자산
7,779,692,710

-

Ⅱ. 비유동자산

73,756,126,652

80,889,742,819

당기손익-공정가치 측정 금융자산
51,251,265

50,912,370

기타비유동금융자산
1,044,539,035

679,723,793

종속기업투자주식
17,522,553,853

17,522,553,853

관계기업투자주식
5,229,697,091

5,309,697,091

유형자산
19,852,441,825

26,544,159,520

무형자산
412,330,126

409,115,959

투자부동산
24,419,757,431

24,780,332,107

사용권자산
4,252,805,317

4,752,969,779

이연법인세자산
970,750,709

840,278,347

자산총계

109,537,692,471

113,457,422,107

부채

Ⅰ. 유동부채

17,300,819,099

22,177,409,362

매입채무
899,647,244

687,259,319

단기차입금
13,498,106,523

18,077,161,979

기타유동금융부채
759,048,147

970,136,121

기타유동부채
707,449,616

163,595,734

리스부채
663,116,106

617,174,028

당기법인세부채
773,451,463

1,662,082,181

Ⅱ. 비유동부채

4,929,934,216

5,415,775,335

기타비유동금융부채
1,369,000,000

1,369,000,000

리스부채
3,560,934,216

4,046,775,335

부채총계

22,230,753,315

27,593,184,697

자본

Ⅰ. 자본금

4,507,500,000

4,507,500,000

Ⅱ. 자본잉여금

27,194,534,731

27,194,534,731

Ⅲ. 기타자본구성요소

(1,772,934,569)

(752,598,140)

Ⅳ. 이익잉여금

57,377,838,994

54,914,800,819

자본총계

87,306,939,156

85,864,237,410

부채와자본총계

109,537,692,471

113,457,422,107

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이상네트웍스
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

29,155,602,893

23,831,504,877

II. 매출원가

18,230,689,054

15,712,450,222

III. 매출총이익

10,924,913,839

8,119,054,655

판매비와관리비
6,081,737,405

5,846,405,650

Ⅳ. 영업이익

4,843,176,434

2,272,649,005

기타수익
69,924,185

8,396,359,005

기타비용
210,255,817

1,465,318,812

금융수익
522,977,379

1,204,223,565

금융비용
627,708,462

1,130,162,655

종속기업및관계기업투자손익
191,977,994

(796,927,907)

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익

4,790,091,713

8,480,822,201

법인세비용
854,625,962

1,980,129,369

Ⅵ. 계속영업당기순이익

3,935,465,751

6,500,692,832

중단영업손실
(580,769,976)

-

Ⅶ. 당기순이익

3,354,695,775

6,500,692,832

Ⅷ. 기타포괄손익

-

35,630,235

IX. 총포괄손익

3,354,695,775

6,536,323,067

Ⅹ. 주당손익

계속영업 기본및희석주당순손익

441

729

중단영업 기본및희석주당순손익

(65)

-

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21기

Ⅰ.처분전 이익잉여금
56,731,638,981
54,357,766,566

1. 전기이월이익잉여금
53,376,943,206
47,821,443,499

2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
35,630,235

3. 당기순이익
3,354,695,775
6,500,692,832

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(980,823,360)
(980,823,360)

1. 이익준비금
(89,165,760)
(89,165,760)

2. 현금배당
(891,657,600)
(891,657,600)

Ⅲ. 차이이월이익잉여금
55,750,815,621
53,376,943,206

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 기재하였으므로 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

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해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

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제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

-상법 제409조 3항의 개정에 따라 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화되었으므로, 이에 관한 내용을 제46조 ③항 후단에 반영함.

- 기존 제46조 ③항 후단을 ④ 항으로 이관함

<부칙>

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다.

<부칙>

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종현
1961.12
해당없음
해당없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종현
(주)황금에스티 대표이사
1998.6~현재
(주)황금에스티 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종현
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 김종현은 수년간 당사에 재직하여 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 이해관계자들과의 소통을 통해 기업의 지속적인 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

확인서

사내이사 확인서_주총공고.jpg
사내이사 확인서_주총공고

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
1,216백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://home.e-sang.net/ir/ir_investors.aspx->IR공고)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://home.e-sang.net/ir/ir_investors.aspx->IR공고)에 게재할 예정입니다.

한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

☞ 주총 집중일에 주총 개최는 해당 사항이 없으므로 기재하지 않습니다.

☞ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 - 2022. 3.19. 오전 9시 ~ 3. 28일 오후 5시.

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

☞ 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 발열이 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

- 주주총회 당일 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장드립니다.