팅크웨어 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 팅크웨어

주주총회소집공고
2.9
팅크웨어

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
팅크웨어 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 9층

(전 화) 02-589-9135

(홈페이지) http://http://www.thinkware.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강정규

(전 화) 02-589-9135

주주총회 소집공고

(제 25 기 정기)

존경하는 주주여러분. 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조2항에 의거하여 발행주식수 1% 이하 보유 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 - 

1. 일시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 09:00

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 당사 9층 회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

가. 제 1 호 의안 : 제25기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건

(*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)

나. 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제 2-1 호 의안 : 한진웅 사내이사 선임의 건

다. 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라. 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의 4의 3항에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 신분증 사본, 대리인 신분증

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나19 감염 예방 및 확산 방지를 위하여 전자투표 및 전자위임장을 활용한 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바라며, 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 이 점 양해 부탁드립니다. 또한, 코로나19 확산에 따라 총회장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 총회에 직접 참석하실 예정인 주주님께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고 및 현장 안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

상법 시행령 제31조제4항4호에 의거, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정될 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 사업보고서를 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

2022년 3월 14일

팅 크 웨 어 주 식 회 사

대표이사 이 흥 복(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하규수
(출석률: 100.0
%
)

김도현

(출석률:

0%)

노영석
(출석률: 100.0%)
남동우
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2021.02.16
제24기 결산 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
불참
-
-

2
2021.02.26
제24기 정기주주총회 전자투표 도입의 건
찬성
불참
-
-

3
2021.03.08
은행 차입금 대환의 건
찬성
불참
-
-

4
2021.03.08
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참
-
-

5
2021.03.15
은행 차입금 대환의 건
찬성
불참
-
-

6
2021.03.16
제24기 재무제표 승인의 건
찬성
불참
-
-

7
2021.03.25
대표이사 선임의 건
-
-
찬성
찬성

8
2021.05.07
은행 기업운전일반자금대출 한도 약정의 건
-
-
찬성
찬성

9
2021.05.12
은행 대출금 지급보증 결의
-
-
찬성
찬성

10
2021.05.24
은행 차입금 대환의 건
-
-
찬성
찬성

11
2021.06.01
유상증자(제3자배정)결의
-
-
찬성
찬성

12
2021.07.26
은행 차입금 신규의 건
-
-
찬성
찬성

13
2021.08.13
은행 차입금 대환의 건
-
-
찬성
찬성

14
2021.08.31
단기 금전대여의 건
-
-
찬성
찬성

15
2021.10.21
은행 산업운영자금대출 기한 연장의 건
-
-
찬성
찬성

16
2021.11.08
은행 대출금 지급보증 결의
-
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
39
20
-

※ 상기 주총
승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다.

※ 상기 인원수 및 지급총액은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도에 퇴직한 이사를 이사를 포함하여 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

팅크웨어모바일(주)
(종속회사)
매출/매입
2021.01.01~2021.12.31
248
12

※ 상기 비율은 2021년 별도 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 블랙박스 

운전 관련 분쟁 증가 및 차량 안전 의식 확산으로 블랙박스 시장이 성장하고 있으며, 정부의 교통법규 준수 유도 사업 및 SNS 활성화에 따른 영상 공유 확대로 블랙박스 활용 범위가 커지고 있습니
다. 또한 국가별 첨단안전장치 탑재가 의무화되고 있어 블랙박스를 포함, 후측방
카메라,
실내카메라,
안전운전 지원 단말기 등 주행 안전 디바이스 수요가 증가하고 있습니다. 국내에서는 2017년 하반기 대형 버스 및 화물차를 시작으로 ADAS(첨단운전자지원시스템) 기기 의무 장착이 시작되었으며, 대상 차량이 중소형 버스 및 택시 등 사업용 차량 전반으로 확대될 전망입니다.
해외 역시 미국 모든 차량 내 후방카메라 탑재 의무화를 시작으로 일본과 유럽 등 다양한 국가에서 안전운전 기기를 의무 장착하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 현재 시장에서 판매되고 있는 블랙박스에는 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보) 등 안전운행을 위한 솔루션이 탑재되고 있으며, 이 외에도 통신형 기능 및 높은 해상도(4K), 야간화질개선(NV), 차량정보 연동 자가진단(OBD) 기능 등 안전성과 편의성을 고려한 기술이 탑재된 고사양 제품이 출시되고 있습니다.

또한 자율주행차 시대가 도래하면서 차량 내/외부 정보를 수집할 수 있는 블랙박스의 중요성이 더욱 강조되는 가운데, 보험 업계에서도 운전자 주행습관 및 사고 과실비율에 따른 차등 보험료가 적용된 상품이 출시되고 있어 블랙박스 시장은 견조한 성장 흐름을 유지할 전망입니다.

(2) 지도

지도는 2D 지도에서
3D 지도, 항공지도로 진화했으며, 최근 5G 통신 기술 발전 및 사용자 니즈 다양화로 통신형 지도, 자율주행 지도, AR 지도, 실내 지도 등으로 지도 유형이 다변화하고 있습니다.
지도 플랫폼은 실사 기반의 배경 데이터와 GPS 기반의 동적 데이터 수집을 통해 사용자 맞춤형 서비스로 제공하고 있으며, 이용자는
실시간 교통정보를 활용한 길안내 및
각종 날씨, 상점, 편의시설 등 위치 기반 콘텐츠를 활용한 생활 밀착형 서비스를 이용할 수 있습니다.
한편 최근 통신 솔루션의 고도화로 스마트폰 및 스마트카 기반 서비스가 확대되고 있는데, 특히 완성차 업계에서 자체 전장 시스템에 실시간 통신이 연결된 커넥티드 지도를 탑재하고 있습니다. 이 외에도
포스트 코로나 시대에 발맞춰 모빌리티업체 및 통신사, 포털사 등
에 위치 기반 플랫폼 공급을 확대하고 있으며, 국
가 차원의 정밀도로 데이터 및 교통정보 구축 등 정부 사업에 지도 플랫폼 활용이 본격화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

<블랙박스 사업>

당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동 가능한 블랙박스 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다. 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있으며, 블랙박스 매출은 2010년 27억원에서 시작해 매년 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 블랙박스에 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보), FVSA(앞차출발알림) 등 운전자의 운전 편의성을 높인 ADAS(첨단운전자보조시스템) 솔루션을 탑재했으며, 국내 최초 NB-IoT(사물인터넷 통신망)를 활용하여 실시간으로 주차 충격 및 차량 위치를 확인할 수 있는 통신형(아이나비 Connected) 솔루션을 상용화하였습니다. 독자적인 기술력을 기반으로 상용차 전용 5채널 블랙박스 '아이나비 B3000' 및 오토바이 전용 블랙박스 'M3', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다. 해외 수출은 현재 30개국 이상에 수출을 진행하고 있으며, 첨단 기술을 앞세워 B2B 및 B2C 공급처를 확대하고 있습니다. 베스트바이(BestBuy), 아마존(Amazon) 등 대형 유통업체 및 폭스바겐(Volkswagen), 볼보(Volvo), 포드(Ford), GM(General Motors) 등 글로벌 메이저 완성차업체에 공급하며 연간 매출이 증가하고 있습니다. 특히, 2021년 BMW 본사와 단독으로 공급 계약을 체결해 글로벌 매출 성장을 가속화하고 있습니다. 향후 해외 현지 통신사 및 보험사와 연계하여 5G, 인공지능(AI), 빅데이터(Cloud) 등 기술을 탑재한 지능형 커넥티드 서비스를 지원할 예정입니다. 

<지도 사업>

당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화하였습니다. 국내 최초로 전국 800만동의 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시하고 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 기술을 개발하였습니다. 또한, 통신사와 연계한 커넥티드 전장 플랫폼(아이나비 WHERE)을 상용화하여 주요 완성차업체에 공급하였으며, 위치 기반 데이터를 활용하여 상용차 및 전기차 맞춤형 인프라를 구축하였습니다. 이외에도 자체 모바일 지도 서비스(아이나비 에어)를 운영하고 있으며, 최근 자율주행, 택시호출, 대리운전, 배달대행 서비스에 필요한 플랫폼을 개발하여 모빌리티 시장 진출을 본격화하였습니다. 또한, 20여년간 구축한 국내 최고 수준의 교통정보를 기반으로 한국도로공사 국가교통정보 센터 운영ㆍ관리 사업자로 선정되었으며, 정부에서 주관하는 자율주행 기술개발 혁신사업 일환으로 ‘지정구역기반(Point-to-Point) 승합차 급 레벨4 수준 자율주행 차량 플랫폼 기술개발’ 국책 연구과제에 최종 선정되었습니다. 완성도 높은 자율주행차 전용 서비스 지도 플랫폼을 개발해 향후 완성차 및 유관 서비스 업체들의 수요에 적극 대응하며 자율주행 플랫폼 시장에서 주도적인 역할을 수행해 나갈 계획입니다.

<기타 사업>

당사는 아이나비 브랜드 및 전국 온/오프라인 유통채널을 기반으로 서브 브랜드 사업을 확대하고 있습니다. 기존 차량용 공기청정기, 틴팅필름, 블랙박스 보조배터리 등 자동차 관련 제품군에서 더 나아가 현재는 환경가전 브랜드 '아이나비 BLUE VENT'를 통해 공기청정기 및 가습기, 아웃도어 브랜드 '아이나비 Sports'의 전동 킥보드 등을 판매하고 있습니다. 최근에는 4K 짐벌캠 Snap G를 출시해 사업 포트폴리오를 다각화하며 수익을 창출하고 있습니다. 또한, 자회사 팅크웨어모바일을 통해 로봇청소기 등 생활가전 제품 라인업을 확대하였으며, 향후 기술 고도화 및 자사 제품 연계 서비스 확대를 통해 외형 성장을 도모할 예정입니다.

(2) 시장점유율

국내의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 당사 추정으로는 당사가 업계 내 우위를 점하고 있습니다.

(3) 조직도

<회사의 조직도(2021.12.31 기준)>

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제25기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건

(* 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 '1.사업의 개요' 內 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(* 하기 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 공시 예정인 연결/별도 감사보고
서를 참고하시기 바랍니다.)

(1) 연결재무제표
1-1) 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제 25 기 2021. 12. 31 현재

제 24 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자산

유동자산
190,941,799,430
132,900,318,810

현금및현금성자산
41,776,397,031
44,899,930,584

당기손익-공정가치측정금융자산
9,097,075,070
1,213,455,312

기타금융자산
13,000,000,000
14,904,996,430

매출채권및기타채권
32,793,483,205
19,825,940,975

기타자산
9,310,093,684
9,002,702,211

재고자산
84,964,750,440
43,053,293,298

비유동자산
94,636,807,180
92,479,893,299

관계기업투자
1,346,175,533
2,793,361,536

당기손익-공정가치측정금융자산
9,020,184,467
6,214,466,727

기타채권
1,027,061,925
2,043,593,632

유형자산
53,205,189,196
49,979,737,212

투자부동산
2,926,830,063
3,017,094,891

무형자산
14,635,131,271
15,865,551,364

사용권자산
2,558,125,750
3,324,356,430

이연법인세자산
9,918,108,975
9,241,731,507

자산총계
285,578,606,610
225,380,212,109

부채

유동부채
116,247,807,366
59,657,108,402

매입채무및기타채무
32,895,993,328
18,891,695,201

차입금
28,755,336,230
26,881,101,900

당기손익-공정가치측정금융부채
28,126,795,735
39,887,017

기타금융부채
20,048,891,913
7,651,847,641

기타부채
2,229,415,180
1,912,550,059

환불부채
291,471,939
245,537,189

충당부채
730,553,723
590,366,524

리스부채
1,215,906,362
1,397,130,136

당기법인세부채
1,953,442,956
2,046,992,735

비유동부채
4,440,074,266
8,033,702,672

기타채무
90,174,924
12,000,000

차입금
1,698,310,000
3,491,630,000

기타금융부채
-
299,945,020

충당부채
263,478,762
235,582,013

퇴직급여부채
1,004,605,001
2,088,194,588

리스부채
1,314,224,850
1,813,976,745

이연법인세부채
69,280,729
92,374,306

부채총계
120,687,881,632
67,690,811,074

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
163,769,540,025
156,951,637,249

자본금
5,212,841,000
5,212,841,000

자본잉여금
65,229,299,563
65,015,201,750

기타자본
(14,165,649,942)
(14,162,695,554)

기타포괄손익누계액
(178,795,893)
(36,880,225)

이익잉여금
107,671,845,297
100,923,170,278

비지배지분
1,121,184,953
737,763,786

자본총계
164,890,724,978
157,689,401,035

자본과부채총계
285,578,606,610
225,380,212,109

1-2) 연결포괄손익계산서
 <연결포괄손익계산서>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액

225,386,525,806
197,566,474,255

매출원가

156,006,866,211
133,293,150,788

매출총이익

69,379,659,595
64,273,323,467

판매비와관리비

56,897,544,453
51,781,680,199

영업이익

12,482,115,142
12,491,643,268

금융수익

6,426,800,443
2,677,110,915

금융원가

10,300,760,980
1,808,747,277

투자수익

504,390,904
74,099,057

투자비용

1,509,751,040
1,342,862,783

기타영업외수익

4,960,390,627
1,888,371,341

기타영업외비용

2,284,974,076
2,792,698,418

법인세차감전순이익

10,278,211,020
11,186,916,103

법인세비용

3,164,964,488
2,587,820,714

당기순이익

7,113,246,532
8,599,095,389

기타포괄손익

102,001,057
(77,993,032)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

243,916,725

(27,040,170)

확정급여채무의 재측정요소

243,916,725
(27,040,170)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(141,915,668)

(50,952,862)

해외사업환산손익

(141,915,668)
(50,952,862)

총포괄손익

7,215,247,589
8,521,102,357

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

6,516,992,369
8,495,617,255

비지배지분

596,254,163
103,478,134

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

6,606,759,351
8,425,775,758

비지배지분

608,488,238
95,326,599

지배기업 소유주 지분 귀속 주당이익

기본주당이익

691
901

희석주당이익

691
901

1-3) 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업의
소유주지분
비지배지분
총계

2020년1월1일(전기초)
5,212,841,000
65,015,201,750
(14,024,192,430)
14,072,637
92,446,441,658
148,664,364,615
511,117,163
149,175,481,778

당기순이익
-
-
-
-
8,495,617,255
8,495,617,255
103,478,134
8,599,095,389

기타포괄손익

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(18,888,635)
(18,888,635)
(8,151,535)
(27,040,170)

해외사업환산손익
-
-
-
(50,952,862)
-
(50,952,862)
-
(50,952,862)

총포괄손익
-
-
-
(50,952,862)
8,476,728,620
8,425,775,758
95,326,599
8,521,102,357

연결실체 내 자본거래
-
-
(138,503,124)
-
-
(138,503,124)
131,320,024
(7,183,100)

2020년12월31일(전기말)
5,212,841,000
65,015,201,750
(14,162,695,554)
(36,880,225)
100,923,170,278
156,951,637,249
737,763,786
157,689,401,035

2021년1월1일(당기초)
5,212,841,000
65,015,201,750
(14,162,695,554)
(36,880,225)
100,923,170,278
156,951,637,249
737,763,786
157,689,401,035

당기순이익
-
-
-
-
6,516,992,369
6,516,992,369
596,254,163
7,113,246,532

기타포괄손익

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
231,682,650
231,682,650
12,234,075
243,916,725

해외사업환산손익
-
-
-
(141,915,668)
-
(141,915,668)
-
(141,915,668)

총포괄손익
-
-
-
(141,915,668)
6,748,675,019
6,606,759,351
608,488,238
7,215,247,589

주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
42,211,207
42,211,207

연결실체 내 자본거래
-
214,097,813
(2,954,388)
-
-
211,143,425
(267,278,278)
(56,134,853)

2021년12월31일(당기말)
5,212,841,000
65,229,299,563
(14,165,649,942)
(178,795,893)
107,671,845,297
163,769,540,025
1,121,184,953
164,890,724,978

1-4) 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

영업활동현금흐름

(20,276,433,191)

15,673,414,777

당기순이익
7,113,246,532

8,599,095,389

비현금항목의 조정
17,236,630,919

17,125,496,828

퇴직급여
889,490,372

1,061,685,167

감가상각비
5,922,540,448

5,478,124,031

대손상각비(환입)
(222,513,793)

(60,146,622)

기타의대손상각비(환입)
(37,753,955)

1,600,968,977

무형자산상각비
3,710,303,042

4,007,074,743

투자부동산감가상각비
90,264,828

90,264,828

주식보상비용
42,211,207

-

충당부채전입액(환입액)
140,187,199

(27,087,196)

금융보증부채전입(환입액)
(1,814,643,334)

314,643,334

기타장기종업원급여부채전입
27,896,749

11,559,868

외화환산손실
461,955,023

833,080,553

외화환산이익
(672,904,857)

(79,753,484)

지분법손실
405,328,783

1,087,326,009

지분법이익
-

(50,359,191)

재고자산평가손실(환입)
(76,394,878)

1,289,454,189

유형자산처분손실
60,000

5,527,451

유형자산처분이익
(92,427,568)

(94,643,650)

무형자산처분이익
(1,391,047,159)

-

무형자산손상차손
670,711,766

21,167,171

관계기업투자처분손실
15,237,590

-

관계기업투자처분이익
(486,980,783)

-

관계기업투자손상차손
1,089,184,667

255,536,774

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(3,800,613,864)

(1,390,656,603)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
2,612,729,288

482,529,334

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(439,228,371)

(842,888,684)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
477,960,415

40,147,197

당기손익-공정가치측정금융부채 평가이익
(39,887,017)

(38,406,375)

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실
4,870,045,678

-

이자수익
(330,396,149)

(399,993,228)

이자비용
2,340,025,599

971,427,412

리스계약해지이익
(2,031,708)

(5,166,025)

잡이익
(270,232,666)

-

배당금수익
(17,410,121)

(23,739,866)

법인세비용
3,164,964,488

2,587,820,714

운전자본 조정
(40,858,426,360)

(8,111,179,502)

매출채권
(9,506,812,541)

(4,079,418,590)

기타채권
(4,771,714,068)

417,292,371

기타자산
(89,587,877)

(5,106,097,211)

재고자산
(41,288,607,546)

(419,747,120)

매입채무
12,376,216,568

437,466,779

기타채무
3,559,845,177

1,137,184,600

기타부채
504,623,698

461,859,091

환불부채
45,934,750

(25,473,765)

사외적립자산의 증가
(1,508,098,243)

(753,714,659)

퇴직금의 지급
(180,226,278)

(180,530,998)

이자의 수취
228,369,296

297,176,472

법인세납부
(3,996,253,578)

(2,237,174,410)

투자활동현금흐름

(9,844,060,180)

(7,489,486,317)

단기대여금의 감소
20,100,000

5,576,410

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,982,002,003

4,520,331,682

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,718,865,119)

(4,496,923,836)

기타유동금융자산의 처분
3,422,882,251

9,800,498,072

기타유동금융자산의 취득
(1,520,000,000)

(10,320,000,000)

보증금의 감소
43,058,028

136,440,947

보증금의 증가
(132,894,907)

(104,939,967)

관계기업투자의 취득
-

(1,499,747,040)

사업결합으로인한 순현금흐름
(247,112,589)

-

배당금수취
17,410,121

23,739,866

유형자산의 처분
264,443,600

255,052,549

유형자산의 취득
(7,977,001,661)

(4,037,937,365)

무형자산의 처분
1,559,690,487

-

무형자산의 취득
(2,557,772,394)

(1,771,577,635)

재무활동현금흐름

26,833,787,025

2,005,007,025

단기차입금의 차입
22,038,805,745

13,947,379,273

단기차입금의 상환
(19,258,805,745)

(4,268,503,123)

유동성장기차입금의 상환
(2,702,410,000)

(5,429,680,000)

임대보증금의 증가
1,000,000

3,000,000

임대보증금의 감소
(12,000,000)

(3,000,000)

상환전환우선주의 발행
29,209,488,000

299,945,020

정부보조금의 수취
78,174,924

-

이자지급
(912,880,342)

(999,191,409)

리스부채의 감소
(1,607,585,557)

(1,544,942,736)

현금및현금성자산의 순증가

(3,286,706,346)

10,188,935,485

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

58,505,252

(371,758,800)

해외사업 환산차이

104,667,541

(4,298,618)

기초현금및현금성자산

44,899,930,584

35,087,052,517

기말현금및현금성자산

41,776,397,031

44,899,930,584

※ 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표
2-1) 재무상태표

<재무상태표>

제 25 기 2021. 12. 31 현재

제 24 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자산

유동자산

181,277,382,007
124,115,306,234

현금및현금성자산
35,361,028,032
40,030,187,689

당기손익-공정가치측정금융자산
9,097,075,070
1,213,455,312

기타금융자산
11,000,000,000
12,731,000,000

매출채권및기타채권
37,102,443,772
20,486,917,977

기타자산
8,741,324,776
9,006,291,790

재고자산
79,975,510,357
40,647,453,466

비유동자산

98,139,769,979
93,125,244,421

종속기업및관계기업투자
11,592,309,357
10,528,191,595

당기손익-공정가치측정금융자산
8,797,069,675
6,005,456,458

기타채권
713,878,932
1,865,573,307

유형자산
52,440,654,625
49,197,826,427

투자부동산
2,926,830,063
3,017,094,891

무형자산
10,151,332,300
10,716,091,277

사용권자산
2,225,942,372
2,926,229,564

이연법인세자산
9,291,752,655
8,868,780,902

자산총계

279,417,151,986
217,240,550,655

부채

유동부채

113,305,758,680
53,129,375,516

매입채무및기타채무

36,210,415,136
17,657,989,747

차입금

27,893,320,000
25,802,410,000

당기손익-공정가치측정금융부채
28,126,795,735

기타금융부채
16,850,816,907
4,865,126,762

기타부채
1,062,422,304
1,093,312,474

환불부채
167,034,847
210,365,291

충당부채
730,553,723
590,366,524

리스부채
1,053,411,882
1,185,247,544

당기법인세부채
1,210,988,146
1,724,557,174

비유동부채

3,489,995,372
6,596,835,252

기타채무

17,239,984
-

차입금

1,698,310,000
3,491,630,000

충당부채
263,478,762
235,582,013

퇴직급여부채

376,394,811
1,249,127,903

리스부채
1,134,571,815
1,620,495,336

부채총계

116,795,754,052
59,726,210,768

자본

자본금
5,212,841,000
5,212,841,000

자본잉여금
65,176,246,929
65,176,246,929

기타자본
(13,368,497,120)
(13,368,497,120)

이익잉여금
105,600,807,125
100,493,749,078

자본총계

162,621,397,934
157,514,339,887

자본과부채총계

279,417,151,986
217,240,550,655

2-2) 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

매출액

205,131,315,189
179,942,134,128

매출원가

148,668,082,459
124,255,399,184

매출총이익

56,463,232,730
55,686,734,944

판매비와관리비

48,013,886,007
45,352,117,857

영업이익

8,449,346,723
10,334,617,087

금융수익

6,352,469,384
2,587,029,465

금융원가

10,136,615,422
1,632,302,353

투자수익

1,869,335,072
23,739,866

투자비용

1,413,391,443
1,342,862,783

기타영업외수익

4,645,494,209
1,870,679,492

기타영업외비용

2,201,292,689
2,770,786,220

법인세비용차감전순이익

7,565,345,834
9,070,114,554

법인세비용

2,603,079,588
2,144,180,063

당기순이익

4,962,266,246
6,925,934,491

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

144,791,801
49,188,266

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

총포괄손익

5,107,058,047
6,975,122,757

주당이익

기본주당이익

526
735

희석주당이익

526
735

2-3) 자본변동표

<자본변동표>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄
손익누계액

이익잉여금

총 계

2020년1월1일(전기초)
5,212,841,000
65,176,246,929
(13,368,497,120)
-
93,518,626,321
150,539,217,130

당기순이익
-
-
-
-
6,925,934,491
6,925,934,491

기타포괄손익

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
49,188,266
49,188,266

총포괄손익
-
-
-
-
6,975,122,757
6,975,122,757

2020년12월31일(전기말)
5,212,841,000
65,176,246,929
(13,368,497,120)
-
100,493,749,078
157,514,339,887

2021년1월1일(당기초)
5,212,841,000
65,176,246,929
(13,368,497,120)
-
100,493,749,078
157,514,339,887

당기순이익
-
-
-
-
4,962,266,246
4,962,266,246

기타포괄손익

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
144,791,801
144,791,801

총포괄손익
-
-
-
-
5,107,058,047
5,107,058,047

2021년12월31일(당기말)
5,212,841,000
65,176,246,929
(13,368,497,120)
-
105,600,807,125
162,621,397,934

2-4) 현금흐름표
 <현금흐름표>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

(21,729,998,974)

13,738,528,690

당기순이익

4,962,266,246

6,925,934,491

비현금항목의 조정

13,718,926,085

14,505,927,127

퇴직급여
623,050,380

652,150,248

감가상각비
5,467,347,216

5,037,603,861

투자부동산감가상각비
90,264,828

90,264,828

대손상각비
79,596,750

47,600,067

기타의대손상각비(환입)
(415,547)

1,602,000,712

무형자산상각비
2,693,651,323

2,579,759,101

판매보증충당부채전입액(환입액)
140,187,199

(27,087,196)

금융보증부채전입(환입)
(1,814,643,334)

314,643,334

금융보증수수료수익
(14,537,088)

(13,721,473)

금융보증손실
14,797,676

14,797,676

기타장기종업원급여부채전입
27,896,749

11,559,868

외화환산손실
398,535,866

832,787,104

외화환산이익
(559,640,812)

(19,676,674)

재고자산평가손실(환입)
(360,393,153)

1,171,419,627

유형자산처분손실
60,000

-

유형자산처분이익
(92,161,318)

(2,197,458)

무형자산손상차손
670,711,766

21,167,171

무형자산처분이익
(1,391,047,159)

-

관계기업투자처분손실
15,237,590

-

종속기업투자손상차손
580,321,222

-

관계기업투자손상차손
817,832,631

1,342,862,783

종속기업투자손상차손환입
(1,851,924,951)

-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
2,612,729,288

482,529,334

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(3,786,509,341)

(1,381,626,334)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
477,907,848

40,123,714

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(439,228,371)

(842,888,684)

당기손익-공정차기측정금융부채 평가손실
4,870,045,678

-

이자수익
(297,262,206)

(343,993,509)

이자비용
2,161,134,932

780,208,295

리스계약해지이익
(289,044)

(4,799,465)

배당금수익
(17,410,121)

(23,739,866)

법인세비용
2,603,079,588

2,144,180,063

운전자본 조정

(37,032,027,761)

(5,804,248,140)

매출채권
(12,979,597,391)

(1,824,324,274)

기타채권
(1,998,481,975)

596,027,376

기타자산
259,604,938

(5,298,350,819)

재고자산
(38,967,663,738)

(391,653,665)

매입채무
9,692,800,664

313,634,429

기타채무
8,319,603,313

1,011,132,162

기타부채
(4,810,170)

446,080,877

환불부채
(43,330,444)

(82,868,837)

사외적립자산의 증가
(1,155,461,273)

(499,221,567)

퇴직금의 지급
(154,691,685)

(74,703,822)

이자의 수취

201,295,538

245,384,722

법인세납부

(3,580,459,082)

(2,134,469,510)

투자활동현금흐름

(10,495,590,677)

(5,725,219,441)

단기대여금의 감소
20,100,000

155,576,410

단기대여금의 증가
(400,000,000)

(150,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,981,964,570

4,520,355,165

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,718,775,119)

(4,296,943,836)

기타유동금융자산의 처분
3,251,000,000

9,900,000,000

기타유동금융자산의 취득
(1,520,000,000)

(10,320,000,000)

보증금의 감소
31,400,000

120,004,000

보증금의 증가
(11,651,195)

(31,400,000)

종속기업및관계기업투자의 취득
(1,050,000,000)

(1,499,747,040)

배당금의 수취
17,410,121

23,739,866

유형자산의 처분
264,000,000

6,472,350

유형자산의 취득
(7,824,000,391)

(3,368,392,100)

무형자산의 처분
1,559,690,487

-

무형자산의 취득
(2,096,729,150)

(784,884,256)

재무활동현금흐름

27,547,923,178

2,521,122,903

단기차입금의 차입
22,031,345,146

13,912,182,873

단기차입금의 상환
(19,031,345,146)

(3,912,182,873)

유동성장기차입금의 상환
(2,702,410,000)

(5,429,680,000)

임대보증금의 감소
(12,000,000)

(3,000,000)

임대보증금의 증가
1,000,000

3,000,000

정부보조금의 수취
17,239,984

-

상환전환우선주의 발행
29,209,488,000

-

리스부채의 감소
(1,314,753,474)

(1,274,387,460)

이자의 지급
(650,641,332)

(774,809,637)

현금및현금성자산의 순증가

(4,677,666,473)

10,534,432,152

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

8,506,816

(408,456,324)

기초현금및현금성자산

40,030,187,689

29,904,211,861

기말현금및현금성자산

35,361,028,032

40,030,187,689

2-5) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) (처분예정일 2022년 3월 29일)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) (처분확정일 2021년 3월 25일)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 미처분이익잉여금

93,377,040,519

88,269,982,472

1.전기이월미처분이익잉여금
88,269,982,472

81,294,859,715

2.당기순이익
4,962,266,246

6,925,934,491

3.확정급여제도의 재측정요소
144,791,801

49,188,266

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

93,377,040,519

88,269,982,472

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

※ 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 한진웅 사내이사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한진웅
1972.01.26
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한진웅

유비벨록스㈜ 전무이사

1997.12~2001.06
삼일회계법인 공인회계사
없음

2007.08~2012.07
(주)교원 상무이사

2013.01~2015.08
(주)청담러닝 부사장

2018.10~현재
유비벨록스(주) 경영전략본부 본부장/전무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한진웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 한진웅 후보자

 한진웅 후보자는 현재 유비벨록스의 경영전략본부 본부장으로서 기업가치와 경영 분야의 우수한 전문성을 갖추고 있으며, 이사회의 구성원으로 회사의 경영에 관한 의사결정을 통해 기업 가치 및 주주 이익 제고에 기여하고 사내이사로서의 책무를 충실히 이행할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다.

확인서

이사 확인서(한진웅)

□ 이사의 보수한도 승인

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,147백만원

최고한도액
2,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
21백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할
 예정입니다.

- 당사 홈페이지: http://thinkware.co.kr/Perform/Publication

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다. 

※ 참고사항

1. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나19 감염 예방 및 확산 방지를 위하여 전자투표 및 전자위임장을 활용한 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바라며, 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 이 점 양해 부탁드립니다. 또한, 코로나19 확산에 따라 총회장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 총회에 직접 참석하실 예정인 주주님께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고 및 현장 안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.