네오셈 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 네오셈

주주총회소집공고
2.9
주식회사 네오셈

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 네오셈

대 표 이 사 :
염 동 현

본 점 소 재 지 :
경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동)

(전 화) 031-8091-8800

(홈페이지)http://www.neosem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이상구

(전 화) 031-8091-8800

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제6기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제25조2에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동) 네오셈 본사 1층
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
 (1) 감사의 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 
나. 부의사항
 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표
 승인의 건
 (보통주 1주당 예정배당금 15원)
 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
 제2-1호 의안 : 사내이사 염동현 재선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 이상구 재선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 문권천 재선임의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
 제3-1호 의안 : 감사 최상순 재선임의 건
 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부로 폐지됨에 따라, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
 대리인의 신분증

* 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 3월 14일

주식회사 네 오 셈 
 대표이사 염 동 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문권천
(출석률: 100%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1

2021.01.05
관계사간 신용공여 사전 승인의 건 
관계사간 매출 및 매입거래에 대한 수수료 지급 사전 승인의 건
찬성
-
-
-

2

2021.02.01
생산 CAPA 확대 및 신규 자동화 장비 생산라인 확보를 위한 신공장 건축
찬성
-
-
-

3

2021.02.10
2020년 결산 재무제표 승인의 건
현금 배당 승인의 건
찬성
-
-
-

4

2021.02.25
제5기 정기 주주총회 소집에 관한 건
찬성
-
-
-

5
2021.03.09
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
찬성
-
-
-

6
2021.07.02
말레이시아 법인 설립의 건
찬성
-
-
-

7
2021.09.02
대출금 연장의 건
찬성
-
-
-

8
2021.09.07
대출금 연장의 건
찬성
-
-
-

9
2021.10.20
대출금 조기 상환의 건

-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
700,000,000
12,000,000
12,000,000
2021년 1~12월 지급액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 2002년 4월 설립된 반도체 후공정 검사장비 업체로 메모리반도체의 제조 공정 중 제품의 성능과 신뢰성을 검사하는 장비사업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 크게 SSD(SOLID STATE DRIVE)의 성능 및 신뢰성을 검사하는 사업과, 메모리반도체에 가혹 조건을 적용하여 검사하는 MBT (MONITORING BURN-IN TESTER) 장비 사업으로 나누어집니다. 기타 사업으로 반도체 및 정밀산업에 적용되는 해외 기업의 ASSEMBLY MACHINE, PARTICLE DETECTOR 등에 대한 총판 사업을 영위하고 있습니다. 

가. 업계의 현황

1) 산업 개요
 반도체 장비 산업은 반도체 산업의 후방산업으로서 반도체 산업 업황에 크게
 영향받으며, 반도체 산업의 약 10% 정도의 규모를 가지고 있습니다. 
 반도체 장비 산업은 전방산업인 반도체 산업 기술의 지속적인 발전을 위한 
 반도체 기술 개발, 원천기술 확보 등 주요 커테고리마다 중요한 부분을 담당하고 있으며, 따라서 반도체 경기와 산업 사이클에 비례하여 후행하는 특징을 갖고 있
 습니다. 
 반도체 산업은 우리나라 전체 수출의 약20%를 차지하는 기간 산업으로서, 4차
 산업혁명에 기반한 다양한 신규 산업의 등장은 반도체 산업의 성장을 더욱 촉진
 하고 있습니다. 산업의 쌀로서 비유되기도 하는 반도체 산업은 전통적 수요처인 
 모바일폰, PC, 서버 시장 뿐만 아니라 AI, Big Data, 자율주행, 5G 등 다양한 
 신사업에도 필수 요소로 자리매김하고 있습니다. 

2) 시장 상황
 현재의 반도체 시장 상황은 코로나 펜데믹에 따른 부품 공장들의 셧다운으로 
 글로벌 SCM이 붕괴되는 수준에 이를 정도로 부품 공급에 있어서 수요와 공급의
 불균형이 심화된 상태이며, 특히 시스템 반도체의 경우 공급이 절대적으로 부족
 한 상황입니다. 
 시스템반도체의 부족 현상은 결국 메모리 반도체가 사용되는 모든 산업에도 
 영향을 미치게 되어, 견조한 수요에도 불구하고 2021년말까지 계속하여 하락세
 를 이어갔으나, 반도체 공장의 화재, 오염 등의 문제로 메모리반도체의 공급량이
 감소하게 됨에 따라 고정가와 현물가는 최근 다시 상승하고 있습니다.
 이에 더하여 현재 본격화 되고 있는 신산업(BIG DATA, AI, 자율주행, 5G통신
 등)의 영향으로 시스템반도체의 수급불균형이 해소되는 2022년 하반기부터는 
 반도체의 수요가 급격히 증가할 것이므로, 반도체는 다시 한 번 호황기를 맞을 
 것으로 예상되고 있습니다. 
 이러한 시장 흐름을 반영한
반도체 제조사의 장비투자규모는 올해는 물론 내년
 까지도 계속하여 사상 최대규모의 투자가 이루어질 것으로 예상되고 있어 후방
 산업인 반도체 장비산업 또한 긍정적인 향후 전망이 주류를 이루고 있습니다. 

반도체 장비 투자 전망.jpg
반도체 장비 투자 전망(SEMI_20210712)

 3) 산업의 성장성

반도체 산업은 4차 산업혁명의 필수 요소로서 거의 모든 산업에 적용되고 있습 니다. 최근 반도체 공급망 붕괴에 대한 우려(시스템 반도체의 SHORTAGE에 
 따른 메모리반도체의 수요 감소 및 보유재고량 증가)가 어느 정도 현실화 되고 
 있기는 하지만, 반도체를 필요로 하는 미래 산업이 빠르게 진화하고 있다는 점에
 서 반도체 산업의 성장성은 무궁무진할 것이라 예상하고 있으며, 여기에 더하여 
 기존의 전통적 수요처인 모바일폰, PC, 서버 시장에서도 회복 및 성장세가 견고
 한 흐름을 보이고 있기 때문에 반도체 장비 산업의 성장도 지속될 것으로 예상됩
 니다. 

메모리반도체 슈퍼사이클.jpg
메모리반도체 슈퍼사이클

 특히 당사의 주력 제품인 SSD 검사장비의 전방시장인 SSD 시장은 신규 데이터 센터의 설립과 기존 노후화된 HDD 기반 서버의 지속적인 교체수요까지 발생할 것으로 예상되고 있으며, 시장조사업체 IDC는 2019년을 기준으로 2024년 까지 연평균 18% 성장할 것으로 예상하고 있어 당사의 성장가능성을 높이고 있습니다. .

ssd시장규모 예상(idc_20201020).jpg
SSD 시장규모 예상(IDC_20201020)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당
사는 반도체 후공정 검사장비 기업으로 메모리반도체의 제조 공정 중 제품의 성능과 신뢰성을 검사하는 장비 사업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 크게 SSD(SOLID STATE DRIVE)의 성능 및 신뢰성을 검사하는 장비사업과, 메모리반도체에 가혹 조건을 적용하여 검사하는 MBT (MONITORING BURN-IN TESTER) 장비 사업으로 나누어집니다. 기타 사업으로 반도체 및 정밀산업에 적용되는 해외 기업의 ASSEMBLY MACHINE, PARTICLE DETECTOR 등에 대한 총판 사업을 영위하고 있습니다.

 2007년 미국 TANISYS TECHNOLOGY사를 인수하여 테스트 장비의 개발과 국산화에 주력하여 시장에 공급하기 시작하였으며, 2011년부터는 MBT를 개발하여 글로벌 주요 반도체 제조사에 공급하고 있습니다. 2015년에는 경쟁사인 미국 FLEXSTAR TECHNOLOGY사를 인수하여 보다 향상된 기술력과 생산성, 신뢰성을 갖춘 장비를 공급하게 되어 시장경쟁력을 강화하는 계기가 되었습니다. 
 2019년에는 7년간의 반도체 대호황기가 마감되어 업황이 악화되고, 특히 국내 반도체 제조사들의 장비투자예산 긴축으로 인하여 2018년 대비 상당한 매출 감소가 발생하였습니다만, 2019년 3분기부터 개선된 업황에 따라 2020년 4분기 까지 6분기 연속 영업이익 흑자를 기록하였으며, 2020년에는 년간 기준 매출액, 영업이익, 당기순이익 등에서 사장 최대의 실적을 달성하였습니다. 
 당사의 2020년 지역별 매출 비율을 살펴보면 국내 보다는 해외 매출 비중이 훨씬 높은 비중을 차지하고 있습니다. 하지만 고객사의 상황에 따라 국내 매출 수요도 언제든지 반등할 수 있는 구조이므로, 당사는 국내외 모든 반도체 및 SSD 제조사를 상대로 비지니스 파트너로서의 전방위적인 영업을 지속하고 있습니다. 
 특히 신규 SSD TESTER (Gen4, Gen5)와 고객사의 요청에 맞춘 다양한 컴퍼넌트 테스트 장비의 개발로 향후 발전적인 성장이 가능한 상황입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 검사장비 제조업을 영위하고 있으며, 사업부문으로는 NAND FLASH MEMORY 기반 저장장치인 SSD검사장비 부문과 메모리 반도체 번인 테스터 부문으로 구분됩니다. 

사업부문
사업내용
주요제품

SSD TESTER
SSD 검사장비 개발, 제조 및 유지보수
SSD TESTER(FX5 SERIES),
AUTOMATION SSD TESTER

BURN IN TESTER
메모리 디바이스의 가혹조건 테스트 장비 개발, 제조 및 유지보수
MBT
(MORNITORING BURN IN TESTER)

(2) 시장점유율

당사와 직접적으로 관계되는 사업군에 대해 공식적으로 시장조사기관에 의해서 
 발표된 시장점유율 자료는 존재하지 않지만, 당사가 주요 경쟁사의 사업보고서 상 
 제품별 매출액 등을 토대로 추정한 시장사항은 아래와 같습니다.

당사의 주요 사업군인 SSD Tester 및 MBT (Monitoring Burn-in Tester)가 속한 후공정의 경우, 글로벌 시장에서 미국의 Teradyne 및 일본의 Advantest가 DRAM 
 및 FLASH 메모리용 검사장비를 공급하여 80%의 높은 시장점유율을 확보하고 있을 만큼 독보적인 위치에 있습니다만, 당사의 주력 분야인 SSD 검사장비 분야에 있어서 만큼은 약 30% 정도의 시장을 점유하고 있는 것으로 추산되고 있어, GLOBAL SSD TESTER 시장에서는 수위를 다투고 있습니다.

당사는 국내 반도체 기업 뿐만 아니라 해외에 있는 메이저 글로벌 반도체 기업들과도 활발한 비지니스를 진행하고 있으며, 특히 금년에는 DDR5, GDDR6 등 메모리반도체 신제품이 시장에 등장하고, SSD 분야에서도 기존의 3세대(GEN3)에서 4세대 및 5세대까지 급격한 기술발전이 이루어지고 있어, 올해에도 기존 테스트장비와 신규 출시되는 제품을 통해 시장점유율 확대 및 양호한 실적이 기대됩니다.

(3) 시장의 특성

반도체 장비산업은 대규모 시설투자를 통한 생산라인 구축도 중요하지만, 고도의 기술력을 바탕으로 한 인적자원 및 R&D를 통해 확보한 요소 기술력이 주요한 산업입니다. 장비 제조를 위해서는 첨단정밀 하드웨어 제조 기술에 더하여, 제조사에서 축적된 소프트웨어 개발 및 운영 Know-How가 적절히 구성되어야 합니다. 특히, 테스트 공정 상의 절차와 순서도를 달리 하여 한 번의 테스트로도 경쟁사대비 20~30배 이상의 기능을 일괄테스팅 할 수 있는 소프트웨어 기술은 수많은 시행착오를 거쳐 축적된 노하우가 아니면 쉽게 모방하기 힘든 것입니다. 당사는 이를 위하여 우수 연구원을 유치하고 우수한 기술력을 보유하고 있는 국내외 업체와의 M&A 추진 등 많은 노력을 기울여 기술력 유지, 향상을 위한 노력을 지속하고 있습니다.

이러한 노력이 바탕이 되어 국내/외 굴지의 반도체 제조사 고객들과 다양한 단독 개발 Project를 진행할 수 있었고, 현재도 지속되고 있습니다. 이는 오랜 기간에 걸쳐 구축된 상호 간의 신뢰가 바탕되지 않는다면
이루어질 수 없는 것입니다. 특히 전 산업에서 최고 미래 기술력을 보유하고 있는 반도체 제조사와의 협업은 반도체 디바이스 기술에 대한 비밀유지에 대한 상호 신뢰관계가 구축되어야 하고 고객사가 필요로 하는 시기에 필요한 장비를 공급하여야 하기 때문에 신규업체의 진입장벽은 다른 산업보다 매우 높다고 할 수 있습니다.

당사는 우수한 기술력을 바탕으로, 다양한 제품 라인업이 구성되어 있으며, 이를 기반으로 다양한 고객군을 확보한 상태입니다. 반도체는 소위 산업의 쌀로써 불리울 만큼 모든 산업의 필수 요소이므로 DRAM 및 NAND의 투자는 지속적으로 이루어질 것이라 예측되며, 특히 주력분야인 SSD 산업에 있어서도 주 수요산업인 DATA 센터에 대한 투자가 계속 증가되고 있어 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 반도체 제조사들의 주된 이슈중의 하나는 테스트 및 양산 공정에 있어서의자동화 솔루션 도입입니다. 사람(OPERATOR)을 통한 디바이스 세팅, 세트삽입 및 제거 등 기존의 수동 검사 및 양산 공정보다 자동화 시스템 도입을 통하여 보다 효율적인 공정을 구축하고, 특히 코로나 바이러스 팬데믹 발생에 따른 운영 일시 중단 또는 사업장 셧다운 등이 발생되지 않도록 지속운영 가능한 생산 기반을 구축하는 방향으로 진화하고 있는 것이 최근의 트렌드 입니다. 
 이에 당사는 대규모 투자를 통화여 자동화 장비의 개발에 성공하였으며, 이를 기반으로 주력사업인 SSD TESTER의 자동화 시스템 구축 뿐만 아니라 SERVER DIMM MODULE 자동화 등 자동화 시스템이 필요한 반도체 공정에 적용할 수 있도록 글로벌 반도체 제조사와 실질적 비지니스를 진행하고 있습니다. 
 2020년부터 시작된 자동화 시스템 비지니스는 2020년 10월 첫 수주를 시작으로, 글로벌 반도체 제조사들과 지속적인 협의를 이어가고는 등, 투자에 대한 성과를 보이고 있으며, 특히 2022년에는 기존 TEST SYSTEM과 결합된 TOTAL TEST AUTOMATION SYSTEM 판매로 의미있는 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
상세한 주석사항은 3月 21日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dbhitek.com ▷ 투자정보 ▷ 공시정보 ▷ 경영공시)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 6 기 2021.12.31 현재

제 5 기 2020.12.31 현재

제 4 기 2019.12.31 현재

주식회사 네오셈과 그 종속기업 (단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

자산

유동자산

59,561,101,051

40,528,114,256

38,545,930,530

현금및현금성자산

23,692,680,615

28,586,827,158

23,631,692,967

단기금융자산

12,966,475,000

874,000,000

926,240,000

매출채권

16,125,531,098

5,741,325,903

8,277,508,616

계약자산

458,270,000

258,010,000

337,200,000

기타유동자산

521,737,595

444,605,631

222,684,568

기타유동금융자산

86,323,276

29,761,298

110,395,604

당기법인세자산

162,816,570

75,709,568

163,246,340

재고자산

5,547,266,897

4,517,874,698

4,876,962,435

비유동자산

29,279,616,047

23,477,601,987

25,624,290,987

유형자산

13,347,462,690

11,329,995,289

12,347,696,394

무형자산

9,289,284,223

8,475,710,731

9,020,211,498

투자부동산

2,423,413,592

2,469,701,168

1,881,172,405

사용권자산

1,250,677,893

682,297,366

1,271,443,570

당기손익-공정가치측정금융자산

2,467,156,000

기타비유동금융자산

219,574,602

97,554,082

208,879,287

이연법인세자산

282,047,047

422,343,351

894,887,833

자산총계

88,840,717,098

64,005,716,243

64,170,221,517

부채

유동부채

9,875,197,433

12,782,623,058

13,475,515,419

매입채무

2,890,678,507

2,836,466,284

2,872,658,992

차입금

3,547,120,000

7,447,120,000

7,447,120,000

기타유동부채

1,262,734,090

766,974,064

804,792,556

기타유동금융부채

1,232,049,876

1,233,303,408

1,720,144,934

리스부채

442,304,319

232,017,055

627,312,481

당기법인세부채

500,310,641

266,742,247

3,486,456

비유동부채

28,041,091,064

7,993,298,473

13,200,249,235

차입금

25,509,370,519

5,576,620,000

11,423,740,000

기타비유동금융부채

312,938,333

300,421,868

235,464,465

리스부채

842,485,199

505,180,922

783,513,560

이연법인세부채

1,340,233,497

1,060,490,638

161,912,485

순확정급여부채

36,063,516

550,585,045

595,618,725

부채총계

37,916,288,497

20,775,921,531

26,675,764,654

자본

지배기업 소유주지분

자본금

3,767,750,100

3,757,558,800

3,753,638,800

자본잉여금

13,672,067,596

13,247,906,996

13,084,694,896

기타자본

(1,302,103,912)

(2,586,707,066)

(1,310,810,801)

기타포괄손익누계액

123,152,860

(781,347,412)

(142,089,915)

이익잉여금

34,663,561,957

29,592,383,394

22,109,023,883

비지배지분

자본총계

50,924,428,601

43,229,794,712

37,494,456,863

자본과부채총계

88,840,717,098

64,005,716,243

64,170,221,517

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 네오셈과 그 종속기업 (단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

매출액

37,176,448,111

48,638,483,798

27,225,588,076

매출원가

16,684,160,907

20,589,319,492

13,957,524,086

매출총이익

20,492,287,204

28,049,164,306

13,268,063,990

판매비와관리비

15,643,301,424

16,039,874,135

16,602,174,115

영업이익(손실)

4,848,985,780

12,009,290,171

(3,334,110,125)

기타수익

123,540,975

329,208,668

628,965,204

기타비용

781,938

40,132,850

6,610,459

금융수익

2,387,266,351

1,131,371,806

712,045,972

금융비용

1,046,097,230

3,469,612,828

777,211,244

법인세비용차감전순이익(손실)

6,312,913,938

9,960,124,967

(2,776,920,652)

법인세비용

668,710,889

1,884,546,713

(1,207,419,325)

당기순이익(손실)

5,644,203,049

8,075,578,254

(1,569,501,327)

기타포괄손익

1,056,434,226

(863,675,360)

270,402,715

당기손익으로 재분류되지 않는항목

151,933,954

(224,417,863)

30,284,754

순확정급여부채의 재측정요소

151,933,954

(224,417,863)

30,284,754

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

904,500,272

(639,257,497)

240,117,961

해외사업장환산외환차이

904,500,272

(639,257,497)

240,117,961

총포괄이익

6,700,637,275

7,211,902,894

(1,299,098,612)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

156

221

(45)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

147

221

(45)

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 네오셈과 그 종속기업 (단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

2,763,151,400

(756,702,939)

795,669,862

(382,207,876)

23,648,240,456

26,068,150,903

26,068,150,903

당기순이익(손실)

(1,569,501,327)

(1,569,501,327)

(1,569,501,327)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

30,284,754

30,284,754

30,284,754

해외사업장환산외환차이

240,117,961

240,117,961

240,117,961

배당금지급

주식선택권

83,990,800

745,724,307

(473,593,917)

356,121,190

356,121,190

사업결합

551,000,000

9,461,757,000

10,012,757,000

10,012,757,000

전환사채의 발행

전환사채의 전환

355,496,600

3,655,366,528

4,010,863,128

4,010,863,128

자기주식 거래로 인한 증감

(21,450,000)

(1,632,886,746)

(1,654,336,746)

(1,654,336,746)

2019.12.31 (기말자본)

3,753,638,800

13,084,694,896

(1,310,810,801)

(142,089,915)

22,109,023,883

37,494,456,863

37,494,456,863

2020.01.01 (기초자본)

3,753,638,800

13,084,694,896

(1,310,810,801)

(142,089,915)

22,109,023,883

37,494,456,863

37,494,456,863

당기순이익(손실)

8,075,578,254

8,075,578,254

8,075,578,254

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(224,417,863)

(224,417,863)

(224,417,863)

해외사업장환산외환차이

(639,257,497)

(639,257,497)

(639,257,497)

배당금지급

(367,800,880)

(367,800,880)

(367,800,880)

주식선택권

3,920,000

163,212,100

7,428,050

174,560,150

174,560,150

사업결합

전환사채의 발행

전환사채의 전환

자기주식 거래로 인한 증감

(1,283,324,315)

(1,283,324,315)

(1,283,324,315)

2020.12.31 (기말자본)

3,757,558,800

13,247,906,996

(2,586,707,066)

(781,347,412)

29,592,383,394

43,229,794,712

43,229,794,712

2021.01.01 (기초자본)

3,757,558,800

13,247,906,996

(2,586,707,066)

(781,347,412)

29,592,383,394

43,229,794,712

43,229,794,712

당기순이익(손실)

5,644,203,049

5,644,203,049

5,644,203,049

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

151,933,954

151,933,954

151,933,954

해외사업장환산외환차이

904,500,272

904,500,272

904,500,272

배당금지급

(724,958,440)

(724,958,440)

(724,958,440)

주식선택권

10,191,300

424,160,600

(279,280,520)

155,071,380

155,071,380

사업결합

전환사채의 발행

1,563,883,674

1,563,883,674

1,563,883,674

전환사채의 전환

자기주식 거래로 인한 증감

2021.12.31 (기말자본)

3,767,750,100

13,672,067,596

(1,302,103,912)

123,152,860

34,663,561,957

50,924,428,601

50,924,428,601

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 네오셈과 그 종속기업 (단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

영업활동현금흐름

(4,574,132,953)

13,844,628,740

(4,882,275,628)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(4,053,669,716)

13,917,783,922

(3,820,814,647)

이자의 수취

358,689,883

298,099,495

283,002,631

이자의 지급

(204,128,862)

(355,649,634)

(435,445,289)

배당금의 수취

2,600,000

1,950,000

1,950,000

법인세납부(환급)

(677,624,258)

(17,555,043)

(910,968,323)

투자활동현금흐름

(16,896,757,605)

(184,446,896)

9,442,536,847

단기금융상품의 감소

111,570,567,499

49,615,332,198

18,721,480,000

단기금융상품의 증가

(123,660,988,499)

(49,662,532,198)

(8,740,120,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,000,000,000)

기타채권의 감소

104,176,487

58,500,000

기타채권의 증가

(114,709,100)

(32,706,266)

(47,986,663)

유형자산의 취득

(2,569,541,489)

(195,806,637)

(486,344,520)

유형자산의 처분

4,272,727

9,090,909

투자부동산의 취득

(9,276,683)

무형자산의 취득

(126,358,743)

(12,910,480)

(1,289,056,490)

합병으로 인한 현금유입

1,001,361,439

리스인센티브의 수취

224,888,855

재무활동현금흐름

16,255,805,914

(7,851,899,388)

1,493,179,657

단기차입금의 차입

5,000,000,000

단기차입금의 상환

(3,900,000,000)

(100,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(847,120,000)

(847,120,000)

(6,347,120,000)

장기차입금의 차입

5,000,000,000

장기차입금의 상환

(5,000,000,000)

임대보증금의 증가

40,000,000

정부보조금의 수취

12,516,465

24,957,403

38,221,767

전환사채의 발행

22,000,000,000

신주발행비 지급

(2,155,000)

(766,700)

(5,342,500)

주식선택권행사로 인한 현금유입

110,575,605

167,898,800

209,137,092

자기주식의 취득

(1,283,324,315)

(2,221,890,528)

자기주식의 처분

443,913,600

리스부채의 상환

(393,052,716)

(585,743,696)

(523,739,774)

배당금지급

(724,958,440)

(367,800,880)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(5,215,084,644)

5,808,282,456

6,053,440,876

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

320,938,101

(853,148,265)

38,828,925

현금및현금성자산의순증가(감소)

(4,894,146,543)

4,955,134,191

6,092,269,801

기초현금및현금성자산

28,586,827,158

23,631,692,967

17,539,423,166

기말현금및현금성자산

23,692,680,615

28,586,827,158

23,631,692,967

2) 별도 재무제표
 - 재무상태표

재무상태표

제 6 기 2021.12.31 현재

제 5 기 2020.12.31 현재

제 4 기 2019.12.31 현재

주식회사 네오셈 (단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

자산

유동자산

56,558,740,743

38,888,898,093

39,160,614,297

현금및현금성자산

20,394,911,725

26,371,398,100

22,971,059,118

단기금융자산

12,907,200,000

874,000,000

926,240,000

매출채권

17,524,103,276

7,199,407,437

10,282,336,652

계약자산

458,270,000

258,010,000

337,200,000

기타유동자산

450,171,929

308,265,472

112,760,272

기타유동금융자산

83,715,636

27,423,858

61,874,647

당기법인세자산

83,439,186

재고자산

4,740,368,177

3,850,393,226

4,385,704,422

비유동자산

25,326,818,966

20,983,859,294

21,944,039,484

유형자산

12,983,040,637

11,016,327,882

12,039,163,723

무형자산

268,843,175

166,317,451

177,733,980

투자부동산

2,423,413,592

2,469,701,168

1,881,172,405

사용권자산

162,995,019

종속기업에 대한 투자자산

6,893,031,543

6,833,681,543

6,833,681,543

당기손익-공정가치측정금융자산

2,467,156,000

기타비유동금융자산

128,339,000

15,750,000

117,400,000

이연법인세자산

482,081,250

894,887,833

자산총계

81,885,559,709

59,872,757,387

61,104,653,781

부채

유동부채

10,269,556,445

12,906,978,364

11,830,829,349

매입채무

2,690,768,210

2,939,076,554

2,835,729,548

차입금

3,547,120,000

7,447,120,000

7,447,120,000

기타유동부채

570,473,601

436,601,541

509,873,807

기타유동금융부채

3,214,233,267

1,818,291,363

1,036,035,287

리스부채

103,019,139

당기법인세부채

143,942,228

265,888,906

2,070,707

비유동부채

26,007,820,755

6,427,626,913

12,254,823,190

차입금

25,509,370,519

5,576,620,000

11,423,740,000

기타비유동금융부채

312,938,333

300,421,868

235,464,465

리스부채

62,651,106

이연법인세부채

86,797,281

순확정급여부채

36,063,516

550,585,045

595,618,725

부채총계

36,277,377,200

19,334,605,277

24,085,652,539

자본

자본금

3,767,750,100

3,757,558,800

3,753,638,800

자본잉여금

13,672,067,596

13,247,906,996

13,084,694,896

기타자본

(1,302,103,912)

(2,586,707,066)

(1,310,810,801)

이익잉여금

29,470,468,725

26,119,393,380

21,491,478,347

자본총계

45,608,182,509

40,538,152,110

37,019,001,242

자본과부채총계

81,885,559,709

59,872,757,387

61,104,653,781

 - 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 네오셈 (단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

매출액

34,585,886,664

47,307,393,140

25,334,753,591

매출원가

15,868,382,699

20,399,466,978

13,678,941,852

매출총이익

18,717,503,965

26,907,926,162

11,655,811,739

판매비와관리비

15,963,236,630

18,807,694,650

15,007,024,817

영업이익(손실)

2,754,267,335

8,100,231,512

(3,351,213,078)

기타수익

111,371,142

275,499,013

516,792,819

기타비용

781,938

10,657,502

6,610,459

금융수익

2,386,958,384

1,131,077,677

711,848,534

금융비용

1,020,424,730

3,438,271,945

743,318,713

법인세비용차감전순이익(손실)

4,231,390,193

6,057,878,755

(2,872,500,897)

법인세비용

307,290,362

837,744,979

(1,131,521,225)

당기순이익(손실)

3,924,099,831

5,220,133,776

(1,740,979,672)

기타포괄손익

151,933,954

(224,417,863)

30,284,754

당기손익으로 재분류되지 않는항목

151,933,954

(224,417,863)

30,284,754

순확정급여부채의 재측정요소

151,933,954

(224,417,863)

30,284,754

총포괄이익

4,076,033,785

4,995,715,913

(1,710,694,918)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

108

143

(50)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

107

143

(50)

- 자본변동표

자본변동표

제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 네오셈 (단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

2,763,151,400

(756,702,939)

795,669,862

23,202,173,265

26,004,291,588

당기순이익(손실)

(1,740,979,672)

(1,740,979,672)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

30,284,754

30,284,754

배당금지급

주식선택권

83,990,800

745,724,307

(473,593,917)

356,121,190

사업결합

551,000,000

9,461,757,000

10,012,757,000

전환사채의 발행

전환사채의 전환

355,496,600

3,655,366,528

4,010,863,128

자기주식 거래로 인한 증감

(21,450,000)

(1,632,886,746)

(1,654,336,746)

2019.12.31 (기말자본)

3,753,638,800

13,084,694,896

(1,310,810,801)

21,491,478,347

37,019,001,242

2020.01.01 (기초자본)

3,753,638,800

13,084,694,896

(1,310,810,801)

21,491,478,347

37,019,001,242

당기순이익(손실)

5,220,133,776

5,220,133,776

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(224,417,863)

(224,417,863)

배당금지급

(367,800,880)

(367,800,880)

주식선택권

3,920,000

163,212,100

7,428,050

174,560,150

사업결합

전환사채의 발행

전환사채의 전환

자기주식 거래로 인한 증감

(1,283,324,315)

(1,283,324,315)

2020.12.31 (기말자본)

3,757,558,800

13,247,906,996

(2,586,707,066)

26,119,393,380

40,538,152,110

2021.01.01 (기초자본)

3,757,558,800

13,247,906,996

(2,586,707,066)

26,119,393,380

40,538,152,110

당기순이익(손실)

3,924,099,831

3,924,099,831

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

151,933,954

151,933,954

배당금지급

(724,958,440)

(724,958,440)

주식선택권

10,191,300

424,160,600

(279,280,520)

155,071,380

사업결합

전환사채의 발행

1,563,883,674

1,563,883,674

전환사채의 전환

자기주식 거래로 인한 증감

2021.12.31 (기말자본)

3,767,750,100

13,672,067,596

(1,302,103,912)

29,470,468,725

45,608,182,509

 - 현금흐름표

현금흐름표

제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 네오셈 (단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

영업활동현금흐름

(5,875,926,435)

11,391,996,576

(4,325,170,106)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(5,714,144,496)

11,430,934,954

(3,378,685,322)

이자의 수취

358,381,950

297,805,366

282,805,193

이자의 지급

(178,456,818)

(324,310,079)

(401,552,429)

배당금의 수취

2,600,000

1,950,000

1,950,000

법인세납부(환급)

(344,307,071)

(14,383,665)

(829,687,548)

투자활동현금흐름

(16,770,871,953)

(38,304,784)

9,052,284,276

단기금융상품의 감소

111,570,567,499

49,615,332,198

18,721,480,000

단기금융상품의 증가

(123,603,767,499)

(49,662,532,198)

(8,740,120,000)

장기금융상품의 처분

장기금융상품의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(59,350,000)

(1,680,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,000,000,000)

기타채권의 감소

101,650,000

58,500,000

기타채권의 증가

(112,589,000)

(3,650,000)

유형자산의 취득

(2,443,646,937)

(79,844,304)

(181,694,899)

유형자산의 처분

4,272,727

9,090,909

투자부동산의 취득

(9,276,683)

무형자산의 취득

(126,358,743)

(12,910,480)

(123,406,490)

합병으로 인한 현금유입

1,001,361,439

재무활동현금흐름

16,577,503,322

(7,266,155,692)

2,016,919,431

단기차입금의 차입

5,000,000,000

단기차입금의 상환

(3,900,000,000)

(100,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(847,120,000)

(847,120,000)

(6,347,120,000)

장기차입금의 차입

5,000,000,000

장기차입금의 상환

(5,000,000,000)

임대보증금의 증가

40,000,000

정부보조금의 수취

12,516,465

24,957,403

38,221,767

전환사채의 발행

22,000,000,000

신주발행비 지급

(2,155,000)

(766,700)

(5,342,500)

주식선택권행사로 인한 현금유입

110,575,605

167,898,800

209,137,092

자기주식의 취득

(1,283,324,315)

(2,221,890,528)

자기주식의 처분

443,913,600

리스부채의 상환

(71,355,308)

배당금지급

(724,958,440)

(367,800,880)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(6,069,295,066)

4,087,536,100

6,744,033,601

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

92,808,691

(687,197,118)

(77,328,820)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,976,486,375)

3,400,338,982

6,666,704,781

기초현금및현금성자산

26,371,398,100

22,971,059,118

16,304,354,337

기말현금및현금성자산

20,394,911,725

26,371,398,100

22,971,059,118

 - 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 6 기 2021.12.31 현재

제 5 기 2020.12.31 현재

주식회사 네오셈 (단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금

29,300,392,793

26,021,813,292

1. 전기이월미처분이익잉여금
25,224,359,008

21,026,097,379

2. 회 계 변 경 의 누 적효과
-

-

3. 전 기 오 류 수 정 이 익
-

-

4. 전 기 오 류 수 정 손 실
-

-

5. 중 간 배 당 금
-

-

6. 순확정급여부채의재측정요소
151,933,954

(224,417,863)

7. 당 기 순 이 익
3,924,099,831

5,220,133,776

Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액

-

-

1. 연구인력개발준비금환입액
-

-

합 계

29,300,392,793

26,021,813,292

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액

599,772,277

797,454,284

1. 이 익 준 비 금
54,524,752

72,495,844

2. 기 업 합 리 화 적 립 금
-

-

3. 배 당 금
545,247,525

724,958,440

가. 현 금 배 당
545,247,525

724,958,440

나. 주 식 배 당
-

-

4. 사 업 확 장 적 립 금
-

-

5. 감 채 적 립 금
-

-

6. 배 당 평 균 적 립 금
-

-

7. 연 구 인 력 개 발 준비금
-

-

Ⅳ. 차 기 이월미처분이익잉여금

28,700,620,516

25,224,359,008

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 6 기
제 5 기

주당배당금(원)
15
20

배당총액(원)
545,247,525

724,958,440

시가배당율(%)
0.43
0.60

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

염동현
1958.08.23
부
부
본인
이사회

이상구
1966.09.12
부
부
-
이사회

문권천
1958.05.14
사외이사
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

염동현
現.주식회사 네오셈 대표이사
1976.03 ~ 1980.02
1991.03 ~ 1993.08
1982.10 ~ 1988.02
1988.03 ~ 1992.03
1992.03 ~ 1995.06
1995.06 ~ 2001.10
2002.04 ~ 현재

항공대 항공전자공학
과 졸업

연세대 MBA(경영학 석사)
삼성전자 
Schlumberger ATE Korea Engineer
Teradyne Korea 영업부장
Schlumberger ATE Korea 법인장
現 (주)네오셈 CEO

해당사항 없음

이상구
現.주식회사 네오셈 상무
1985.03 ~ 1992.02
1991.11 ~ 2001.11
2001.11 ~ 2004.01
2004.02 ~ 2010.05
2010.05 ~ 현재

경희대 회계학과 졸업
㈜화승전자/스탠더드텔레콤 재무,회계팀장
NIXXO Communications Corp. CFO
㈜싱크윈인터내셔널 CFO
現 (주)네오셈 CFO

해당사항 없음

문권천
現 법무법인 화평 변호사
1976.03 ~ 1982.02
1984.10
1987.12
1987.12 ~ 2012.10
2012.11 ~ 2017.12
2019.01 ~ 2020.12
2020.12 ~ 현재
2007.10 ~ 현재

중앙대학교 경제학과 졸업
제26회 사법시험 합격
사법연수원 수료(제16기)
변호사 개업
법무법인 피플 대표 변호사
법무법인 화평 변호사 
現 법률사무소 변호사
現 (주)네오셈 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

염동현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문권천
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 문권천

1. 전문성

본 후보자 문권천은 변호사로 재직중이며, 다양한 업무 경험을 갖추고 있는 법무 전문가로써 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 문권천은 주식회사 네오셈 이사회로부터 적합한 절차를 거쳐 적격성을 검증 받은 사외이사 및 감사위원으로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립된 지위를 가지고 있음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자 문권천은 다양한 법무분야 실무경험을 바탕으로 기업법무 일반 및 법률 자문역할을 수행함으로써 회사 발전에 기여코자 함. 또한, 의사결정에 있어 법률지식을 기반으로 경영진의 의견을 반영함으로써 최선의 의사결정을 내리고자 노력할 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 문권천은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 염동현 : 한 기업의 경영인으로서의 근무한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 사료되어 추천함.

2. 이상구 : 한 기업의 경영인으로서의 근무한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 사료되어 추천함.

3. 문권천 : 변호사로서 검증된 법률 전문가이자 회사에 대한 이해가 깊어 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 사료되어 추천함.

확인서(사내이사 염동현).jpg
확인서(사내이사 염동현)

확인서(사내이사 이상구).jpg
확인서(사내이사 이상구)

확인서(사외이사 문권천).jpg
확인서(사외이사 문권천)

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최상순
1958.07.08
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최상순
-
1977.03 ~ 1981.02
1984.04 ~ 2018.05
2018.11 ~ 현재
전남대 경영학과 졸업
우리은행 지점장 
現 (주)네오셈 감사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최상순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융기관에서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 내부통제, 리스크관리 등 감사로서의 역할을 수행할 것으로 판단하고 회사의 준법 감시 및 경영 투명성을 제고하고 회사 발전에 기여할 것으로 사료되어 추천함.

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

□ 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1 )

실제 지급된 보수총액
438,605,750원

최고한도액
700,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
100,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https:///www.neosem.com)에 게재할 예정입니다.

 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 코로나바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 정기주주총회 참석 안내

-.정기주주총회 참석시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를
예방하기 위하여 정기주주총회장 입장시 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 및
기타 감염이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

-.정기주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 마스크 미착
용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

-.또한, 정기주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경
이 있을 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.