금호전기 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 금호전기

주주총회소집공고
2.9
금호전기주식회사

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
금호전기주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층

(전 화) 1566-2718

(홈페이지)http://www.khe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이 성 희

(전 화)070-7005-1342

주주총회 소집공고

제68기 정기주주총회 소집 통지(공고)

우리회사 정관 제17조에 의하여 제68기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집 통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층 The Fourm

3. 회의목적사항

《보고 사항》 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제68기(2021년01월01일 ～ 2021년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내용 첨부 참조)

제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

제2-2호 의안 : 부칙 시행일자 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 기타사항

1) 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2) 제68기 정기주주총회 소집과 관련 “코로나19에 따른 우발상황 대처”를 위하여 일시, 장소등 세부 변경사항

발생시 변경 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정공지 진행 하도록 함.

3) 코로나19 확산과 관련 중앙방역대책본부의 집단행사 방역지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장

출입시 보건용 마스크 착용을 의무화하고, 체온을 측정할 예정이며, 의심환자 발생시 총회장 출입이 제한될

수 있으니 주주님들은 코로나19 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드리며, 당사에

서 제공하는 위임장을 활용하는 비대면 의결권 행사를 해주시기를 권유 드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오명균
(출석률: 83%)
제정관
(출석률: 93%)

유명희

(출석율:90%)

찬 반 여 부

2021-01
2021-01-28
KUMHO LIGHTING(CHANGSHU)CO.,LTD 현금출자의 건
찬성
-
찬성

2021-02
2021-02-05
디랩벤처스(주) 유상증자 참여의 건
찬성
-
찬성

2021-03
2021-02-10
제67기 회계감사전 별도 재무제표승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-
찬성

2021-04
2021-02-23
제67기 회계감사전 연결 재무제표 승인의 건
불참
-
찬성

2021-05
2021-02-25
하나은행 일반대 약정만기 연장의 건
찬성
-
찬성

2021-06
2021-02-26
제67기 정기 주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건
불참
-
찬성

2021-07
2021-03-03
KUMHO LIGHTING(CHANGSHU)CO.,LTD 현금출자의 건
찬성
-
찬성

2021-08
2021-03-11
제67기 정기 주주총회 세부 의안 확정의 건
찬성
-
찬성

2021-09
2021-03-22
금호전기(주)제5회 전환사채 발행조건 확정 승인의 건
찬성
-
찬성

2021-10
2021-03-24
금호전기(주)제5회 전환사채 발행조건 내용정정의 건
찬성
-
불참

2021-11
2021-03-31
KUMHO LIGHTING(CHANGSHU)CO.,LTD 현금출자의 건
찬성
찬성
-

2021-12
2021-03-31
이사보수 결정의 건, 감사보수 조정의 건
찬성
찬성
-

2021-13
2021-04-15
베트남법인(Kumho Electric VINA, INC.) 차입금 보증만기연장의 건
찬성
찬성
-

2021-14
2021-04-28
제2회 전환사채 권면분할의 건
찬성
찬성
-

2021-15
2021-04-30
금전대여의 건 및 제4회 전환사채 재매입의 건
찬성
찬성
-

2021-16
2021-06-22
디랩벤처스 주식회사 주식 처분의 건
찬성
찬성
-

2021-17
2021-06-30
자기사채 매도의 건
찬성
불참
-

2021-18
2021-07-13
제4회 전환사채 만기 전 일부 재매입의 건
찬성
찬성
-

2021-19
2021-08-17
제6회 전환사채 발행 승인의 건
찬성
찬성
-

2021-20
2021-08-17
제7회 전환사채 발행 승인의 건
찬성
찬성
-

2021-21
2021-08-17
제8회 전환사채 발행 승인의 건
찬성
찬성
-

2021-22
2021-08-23
제7회 전환사채 발행 승인의 건
찬성
찬성
-

2021-23
2021-09-09
3자배정 소액유상증자 승인의 건
찬성
찬성
-

2021-24
2021-09-13
신규사업 추진 계획의 건
찬성
불참
-

2021-25
2021-09-30
제8회 전환사채 발행의 건
불참
찬성
-

2021-26
2021-10-06
중소기업창업투자회사 설립의 건
찬성
찬성
-

2021-27
2021-10-14
베트남법인(Kumho Electric VINA, INC.) 차입금 보증만기연장의 건
찬성
찬성
-

2021-28
2021-10-29
제8회 전환사채 발행승인의 건
불참
찬성
-

2021-29
2021-10-29
금전 대여(양정산업)의 건
불참
찬성
-

2021-30
2021-10-29
제4회 전환사채(자기사채) 매각의 건
불참
찬성
-

2021-31
2021-11-25
금호전기(주) 제9회 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-

2021-32
2021-12-24
투자 부동산(용인 기숙사) 매각의 건
찬성
찬성
-

2021-33
2021-12-29
금전 대여(양정산업)일부 만기연장의 건
찬성
찬성
-

2022-01
2022-01-03
이사 보수 및 감사 보수 결정의 건
찬성
찬성
-

2022-02
2022-01-20
주식회사 에이릭앤컴퍼니 주식 취득의 건
찬성
찬성
-

2022-03
2022-01-20
금호전기(주) 제10회 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-

2022-04
2022-01-20
호전기(주) 유상증자(제3자배정, 사모) 승인의 건
찬성
찬성
-

2022-05
2022-01-27
금호전기(주) 유상증자(제3자배정, 사모) 대상자 및 발행가액 변경의 건
찬성
찬성
-

2022-06
2022-02-11
제68기 회계감사전 별도 재무제표승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-

2022-07
2022-02-18
제68기 회계감사전 연결 재무제표 승인의 건
불참
찬성
-

2022-08
2022-02-28
정기주주총회(제68기) 소집 이사회 의사록
찬성
찬성
-

※ 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 유정희 사외이사가 일신상의 사유로 사임하고 제정관 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
52,145,246
26,072,623
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

보증
KUMHO ELECTRIC VINA,INC.(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
8
1.91

- 상기 거래금액은 2021년 12월 31일 기준이며, 2021년 사업년도말 자산총액 또는 
 매출액의 1%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함
 (당사의 상기비율은 2021년 매출액 기준으로 작성되었음)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KUMHO ELECTRIC VINA,INC.
매입/매출 등
2021.01.01~2021.12.31
43
10.33

KUMHO LIGHTING (CHANGSHU) Co.,Ltd
매입/매출 등
2021.01.01~2021.12.31
62
14.93

상기 거래금액은 2021년 12월 31일 기준이며, 2021년 사업년도말 자산총액 또는 
 매출액의 5%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함

(당사의 상기비율은 2021년 매출액 기준으로 작성되었음)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) LED조명 시장

LED조명 시장은, LED의 뛰어난 에너지 성능과 활용도 및 LED 가격 하락에 따라 LED 조명 수요는 꾸준히 증가하는 추세로, LED 조명은 기존 백열등 및 형광등과 비교해 적은 에너지로 오랜 시간 작동 가능하여 주거 뿐만 아니라 상업 용도로 확대 설치되고 있으며 지속적 수요 증가에 힘입어 LED 조명시장이 성장하고 있는 추세에 있습니다. 이와 같이 LED 조명이 가진 장점으로 인하여 수요는 지속적으로 증가하고 있으나, 중국산 제품의 공급과잉으로 인하여 가격 경쟁이 치열하여 판매 가격이 지속적으로 하락하고 있는 추세로서, 국내 LED조명 시장은 경쟁력 강화를 위해 품질 기준의 확립 등 차별화가 끊임없이 요구되는 상황입니다

또한, 다양한 디자인의 LED조명과 스마트 조명의 관심 증가는 정보통신기술(ICT)과 사물 인터넷(IoT)을 적용하여 색상, 색온도, 밝기 조절이 가능한 스마트 조명이 시장에서 각광받을 것으로 예상되며, 고효율 친환경 광원의 개발에 따른 다양한 응용 제품 확대와 온실가스 감축 및 친환경 에너지 정책에 따른 LED조명 및 태양광 보급정책으로 지속적인 시장 성장이 예상됩니다.

2) 일반조명 시장

일반조명의 시장은 국제 사회의 환경 규제 강화, 저탄소 정책, 재활용 분담금 인상 등과 같은 외부적인 요인 및 글로벌 조명업체의 일반 조명 시장에서 철수 등으로 인하여 시장이 재편중에 있으나, 아직은 국내에 교체 수요가 있어 판매는 지속되고 있고 향후 몇 년간은 꾸준히 일정 정도 이상의 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.

하지만, 일반조명은 LED조명이 보급된 이후 수요가 큰폭으로 감소하고 있는 추세에 있고, 정부는 국가에너지 효율 혁신 전략에 따라 에너지 효율이 떨어지는 형광등을 2027년 까지 단계적으로 퇴출 하기로 하였습니다. LED조명의 경우 일반 조명에 비해 수명이 월등히 길고 서민 전기 요금 부담도 낮춰줄 뿐만 아니라 정부 차원의 저 탄소 정책에도 일조하는 측면이 있어 형광등 퇴출이 예정대로 진행될 것으로 보이므로, 일반 조명 시장은 LED조명 및 새로운 조명군으로 더욱 빠르게 대체 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황 및 사업부문의 구분
 
 코로나19(COVID-19) 확산 및 장기화에 따른 극심한 내수부진 속에서 2021년 연결 매출액은 전기 매출액 450억원 대비 7.5% 감소한 416억원이고 연결 영업손실은 전년 64억원에서 85억원으로 증가 하였습니다. 반면 연결 당기순손실은 매각예정자산처분을 통한 중단영업손실의 이익 전환으로 인하여 당기순손실이 전기 243억에서적자폭이 크게 감소한 96억원입니다.

구 분

주요 제품

비 고

일반/LED

조명부문

▶ 일반조명 : 직관 형광램프, 환형 형광램프, 전구형 형광램프 外

▶ LED조명 : 일자등, 십자등.평판조명,센서등,직부등, LED전구,PAR/MR

▶ LED산업조명 : LED 투광등, 고출력 투광등, LED방폭등, 캐노피등 外

▶ IoT기반 LED 스마트 조명, LED 공기청정등, Aespa 스마트 주차장

▶ LED 피부 미용기기 : 레이큐어, RC300, 400 시리즈

▶ LED 두피모발케어기기 : 레이큐어 캡, RC600 시리즈

▶ 기타 : KNOCK DOWN 전격 살충기, 번개표 프라임 배터리 外

-

(2) 시장점유율

사업부문

제품명

용도

제68기

제67기

제66기

일반/LED조명 부문

형광램프

일반조명

19.4%

17.7%

16.7%

(3) 시장의 특성

1) 일반조명시장 

 일반 조명은 LED 제품이 보급된 이후 수요가 큰 폭으로 감소하고 있는 추세에 있고, 정부는 국가에너지 효율 혁신 전략에 따라 에너지 효율이 떨어지는 형광등을 2027년 까지 단계적으로 퇴출 될 예정입니다. LED조명의 경우 일반 조명에 비해 수명이 월등히 길고 서민 전기 요금 부담도 낮춰줄 뿐만 아니라 정부 차원의 저 탄소 정책에도 일조하는 측면이 있어 형광등 퇴출이 예정대로 진행될 것으로 보이므로, 일반 조명 시장은 LED조명 및 새로운 조명군으로 더욱 빠르게 대체 될 것으로 예상됩니다.

2) LED조명 시장

 코로나 19의 여파로, 일상적인 활동과 상업 활동이 줄어들며 민간·상업·옥외 조경용 LED 조명 수요가 큰 폭으로 감소하였고, 자동차 LED 조명 시장도 침체되었습니다. 그러나 올해에는 LED 조명 시장도 회복기에 접어들 전망입니다. 에너지효율성과 긴 수명을 자랑하는 LED조명은 과거, 관급 시장을 중심으로 입지를 넓혀왔지만, 지난 2014년, 국내에 백열등 생산·판매가 전면 금지되고, 정부에서 LED 조명 보급 계획을 구체화하는 등 모든 방향이 LED조명 시장의 확대로 향했고, 이후, 민수 시장에서도 LED조명의 수요가 빠르게 증가하며 시장 규모가 가파르게 상승했지만, 중국산 제품의 시장 난입과 많은 업체와의 가격 경쟁이 심화되고 있는 추세 속에서도 국내 LED조명 시장은 제2의 도약을 할 것으로 예상됩니다. 단순히, 기존 형광등을 대체해 나가는 것뿐만 아니라, LED조명에 무선 통신 기술, IoT 등을 접목해 새로운 가치를 창출하는 커넥티드 조명(스마트 조명)을 통해 시장의 변화와 혁신을 통하여 LED조명 시장의 성장이 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내 최 장수 조명 기업으로 당사의 강점인 브랜드 역량을 기반으로, 정체된 조명 시장 내에선 제품 개선을 통해 기존 제품의 보급률을 높이고, 경쟁력 있는 신제품 출시를 통해 신규 조명 시장을 창출하고 시장을 선점 하기 위한 방향으로 사업을 전개 하고 있습니다.

우선 LED조명 부분에서는 주력제품의 제2의 부흥을 위해 노후화된 제품 중 핵심 육성 제품을 선정하여 성능 및 디자인 부분의 개선 통해 현대 소비자의 요구를 충족시키고 눈높이에 부합할 수 있도록 리뉴얼을 진행 중에 있으며, 신규 가정용 하이브리드 LED조명 시장의 선도 및 확대를 위하여 오랜 시간 준비해온 사물인터넷(IoT) 기반 신개념 공기정화 조명제품인 K-Wave가 출시되어 판매되고 있습니다. 더불어 일찍이 일본시장에 스마트 조명 시스템을 개발 및 납품했던 노하우를 살려 국내 B2B시장을 겨냥한 블루투스통신 기반의 스마트 조명 시스템을 개발 중이며 금년도 출시 예정입니다. 스마트등기구 인증을 취득한 스마트 주차등에 IoT 보안 인증을 추가로 취득하여 보안을 강화한 스마트 주차등을 출시하였습니다. 당사의 스마트 조명 시스템은 빌딩 및 사무공간의 시간대 제어 및 재실감지기능를 통한 큰 에너지절감 효과와 전용 모바일 어플리케이션을 통한 제어로 편의성을 제공함으로 B2B시장 확대에 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

그리고 비 조명 부분에서는 하절기 히트 제품인 B2C 포충기 제품 및 전격 살충기의 성공을 바탕으로 신제품을 추가 기획하여 강화된 제품군으로 B2B 시장 진입을 준비 중에 있으며, 최근 시장에 다시 불고 있는 뷰티디바이스 시장 성장을 주도하고자 우수 유통 협력사의 발굴을 통해 기존 보유 제품의 유통 판매 확대에 힘쓰고 있습니다.

또한 당사는 시장내 인지도 있는 당사 보유 브랜드 기반으로 당사와 시너지를 낼 수 있는 전자, 전기, 방역 등 다방면의 제조 업체를 발굴, 전략적 업무 제휴를 체결하고 있으며, 이를 통해 기존 취급 제품 외 다양한 제품을 온오프라인에 유통하며 브랜드사업을 지속적으로 확대할 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 별도/연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 해당 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표
- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 68 기 2021. 12. 31 현재

제 67 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제
68기말

제
67기말

자산

유동자산

65,311,324,207

45,740,319,839

현금및현금성자산
12,645,711,508

8,201,089,296

매출채권
6,885,269,696

6,396,610,737

재고자산
9,591,514,459

8,924,523,999

기타유동자산
1,917,565,306

1,460,479,701

기타금융자산
32,952,503,962

3,270,620,494

당기법인세자산
12,395,640

9,031,850

매각예정자산
1,306,363,636

17,477,963,762

비유동자산

18,674,583,195

22,042,711,267

유형자산
10,385,719,898

10,122,967,805

무형자산
2,074,664,526

1,826,598,009

투자부동산
-

1,792,786,320

사용권자산
3,750,004,688

4,650,559,193

기타금융자산
2,333,118,437

2,526,100,019

기타비유동자산
5,111,441

1,006,100,417

이연법인세자산
125,964,205

117,599,504

자 산 총 계

83,985,907,402

67,783,031,106

부채

유동부채

62,989,738,391

59,384,991,970

매입채무
3,572,378,680

3,318,753,657

단기차입금
638,703,324

3,070,019,884

유동성사채및장기차입금
51,716,733,988

28,452,658,707

충당부채
429,717,888

590,259,037

기타금융부채
4,135,739,963

4,584,007,739

기타유동부채
426,511,664

728,075,933

리스부채(유동)
2,069,952,884

1,813,596,340

매각예정부채
-

16,827,620,673

비유동부채

2,463,388,975

4,157,476,895

순확정급여부채
620,030,501

1,247,710,285

복구충당부채
429,026,661

340,594,428

기타금융부채
18,000,000

18,000,000

기타비유동부채
23,712,441

25,832,625

리스부채(비유동)
1,372,619,372

2,525,339,557

부 채 총 계

65,453,127,366

63,542,468,865

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

30,696,616,912

16,404,399,117

자본금
10,335,032,500

5,990,910,000

기타불입자본
39,464,785,138

20,191,657,804

기타자본구성요소
(1,208,937,256)

18,188,969,836

결손금
(17,894,263,470)

(27,967,138,523)

비지배주주지분

(12,163,836,876)

(12,163,836,876)

자 본 총 계

18,532,780,036

4,240,562,241

부 채 및 자 본 총 계

83,985,907,402

67,783,031,106

-연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 68 기 2021. 12. 31 현재

제 67 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 68 기
제 67 기

I. 매출

41,625,765,720

45,002,237,743

II. 매출원가

(32,040,392,360)

(32,299,097,260)

III. 매출총이익

9,585,373,360

12,703,140,483

IV. 판매비와관리비

(18,124,820,487)

(19,126,483,200)

V. 영업이익(손실)

(8,539,447,127)

(6,423,342,717)

1. 금융수익
116,090,056

1,663,886,853

2. 금융원가
(5,499,354,680)

(5,188,869,207)

3. 기타영업외수익
4,156,793,262

3,716,454,114

4. 기타영업외비용
( 1,808,813,094)

(3,351,512,899)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(11,574,731,583)

(9,583,384,353)

VII. 법인세비용(수익)

(756,811,799)

(973,390,867)

VIII. 계속영업순이익(손실)

(10,817,919,784)

(8,609,993,486)

IX. 세후중단영업순이익(손실)

1,169,625,046

(15,730,520,356)

X. 당기순이익(손실)

(9,648,294,738)

(24,340,513,842)

지배기업 소유주지분
(9,570,581,544)

(24,339,857,202)

비지배지분
(77,713,194)

(656,640)

XI. 기타포괄이익(손실)

(638,900,605)

46,522,702

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

221,444,527

(20,680,207)

확정급여제도의 재측정요소
221,444,527

(20,680,207)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(860,345,132)

67,202,909

해외사업환산손익
(860,345,132)

67,202,909

XII. 총포괄이익(손실)

(10,287,195,343)

(24,293,991,140)

지배기업 소유주지분
(10,209,482,149)

(24,293,334,500)

비지배지분
(77,713,194)

(656,640)

XIII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

계속사업기본주당손익

(753)

(833)

계속사업희석주당손익

(753)

(833)

중단사업기본주당손익

82

(1,522)

중단사업희석주당손익

82

(1,522)

- 연결자본변동표
 <연 결 자 본 변 동 표>

제 68 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 67 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배주주
지분
총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
소계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분이익
기타

2020.1.1(전기초)

5,133,330,000
65,862,942,678
(27,879,979,598)
472,289,905
19,377,522,799
18,147,214,796
(49,308,207,353)
31,805,113,227
(14,952,933,449)
16,852,179,778

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
-
(24,339,857,202)
(24,339,857,202)
(656,640)
(24,340,513,842)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
693,317,173
693,317,173
-
693,317,173

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
720,266,046
-
720,266,046
-
720,266,046

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유형자산 재평가차익
-
-
-
-
-
(270,298,859)
270,298,859
-
-
-

연결범위변동에 따른 증감
-
-
-
-
-
(408,212,147)
-
(408,212,147)
2,789,753,213
2,381,541,066

유상증자
857,580,000
4,732,650,820
-
-
-
-
-
5,590,230,820
-

5,590,230,820

결손보전
-
-
-
-

(44,717,310,000)

-
44,717,310,000
-
-
-

전환사채발행
-
-
-
-
2,366,748,852
-
-
2,366,748,852
-
2,366,748,852

자기사채취득
-
-
-
-
(23,207,652)
-
-
(23,207,652)
-
(23,207,652)

2020.12.31(전기말)

5,990,910,000
70,595,593,498
(27,879,979,598)
472,289,905
(22,996,246,001)
18,188,969,836
(27,967,138,523)
16,404,399,117
(12,163,836,876)
4,240,562,241

2021.1.1(당기초)

5,990,910,000
70,595,593,498
(27,879,979,598)
472,289,905
(22,996,246,001)
18,188,969,836
(27,967,138,523)
16,404,399,117
(12,163,836,876)
4,240,562,241

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
-
(9,570,581,544)
(9,570,581,544)
(77,713,194)
(9,648,294,738)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
221,444,527
221,444,527
-

221,444,527

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(860,344,324)
-

(860,344,324)

-
(860,344,324)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위변동에 따른 증감
-
-
-
-
-
(18,537,562,768)
19,422,012,070
884,449,302
77,713,194
962,162,496

전환사채발행

-
-
-
-
3,518,726,205
-
-

3,518,726,205

-

3,518,726,205

자기사채처분
-
-
-
-
23,207,652
-
-

23,207,652

-

23,207,652

전환청구
4,199,614,000
16,011,350,248
-
-
(1,133,011,761)
-
-
19,077,952,487
-
19,077,952,487

유상증자

144,508,500
852,854,990
-
-
-
-
-
997,363,490
-
997,363,490

2021.12.31(당기말)

10,335,032,500
87,459,798,736

(27,879,979,598)

472,289,905
(20,587,323,905)
(1,208,937,256)
(17,894,263,470)
30,696,616,912
(12,163,836,876)
18,532,780,036

- 연결현금흐름표
 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 68 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 67 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 68 기
제 67 기

I. 영업활동 현금흐름

(11,812,276,514)

(424,344,998)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(10,322,524,366)

1,033,643,396

2. 이자의 수취
106,264,910

121,253,297

3. 이자의 지급
(1,604,698,699)

(2,247,211,979)

4. 배당금의 수취
43,050

43,050

5. 법인세의 환급(납부)
8,638,591

667,927,238

II. 투자활동 현금흐름

(26,517,656,161)

2,393,963,836

당기손익-공정가치 측정금융자산의 처분
124,462

2,126,909,600

단기금융상품의 감소
7,000,000

-

대여금의 감소
1,660,306,202

133,302,127

유형자산의 처분
37,874,645

347,172,664

종속기업투자주식의 처분
2,993,660,197

-

매각예정자산의 처분
2,253,704,960

6,500,000,000

임차보증금의 감소
479,030,298

568,092,764

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(55,000,000)

(1,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(29,847,130,000)

(2,128,000,000)

종속기업투자
-

(165,900,000)

단기대여금의 증가
(2,247,000,000)

(659,886,556)

장기금융상품의 증가
(5,000,000)

(60,000,000)

임차보증금의 증가
(787,572,688)

(1,761,416,663)

영업보증금의 증가
(4,506,000)

(20,150,000)

유형자산의 취득
(660,106,607)

(940,589,874)

무형자산의 취득
(343,041,630)

(45,570,226)

III. 재무활동 현금흐름

39,220,005,130

4,158,575,632

단기차입금의 차입
3,729,297,160

6,694,942,202

전환사채의 발행
42,820,105,680

28,391,227,240

자기사채매도
1,100,000,000

-

유상증자

997,363,490

5,756,130,820

단기차입금의 상환
(6,220,532,624)

(3,856,977,891)

유동성장기부채 상환
-

(12,077,078,097)

신주인수권부사채의 상환
(112,915,117)

(19,227,187,799)

자기사채의 취득
(800,000,000)

(300,000,000)

리스부채의 상환
(2,251,665,227)

(1,222,480,843)

전환청구에 따른 비용
(41,648,232)

-

IV. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

890,072,455

6,128,194,470

V. 연결범위의 변동

2,956,203,633

(6,114,535,392)

VI. 기초의 현금및현금성자산

8,201,089,296

8,295,265,108

VII. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

598,346,124

(107,834,890)

VIII. 기말의 현금및현금성자산

12,645,711,508

8,201,089,296

※ 상기 첨부된 제68기(2021년도) 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart/or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 68 기 2021. 12. 31 현재

제 67 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기말
제 67(전) 기말

자 산

유동자산

61,290,473,095

28,521,547,518

현금및현금성자산
12,422,863,510

7,972,904,216

매출채권
5,925,076,162

5,740,065,522

재고자산
8,083,458,583

6,938,808,674

기타유동자산
1,722,207,251

1,364,669,450

당기법인세자산
12,211,160

8,847,370

기타금융자산
31,818,292,793

3,399,347,326

매각예정자산
1,306,363,636

3,096,904,960

비유동자산

16,371,353,425

18,390,941,206

종속기업투자
3,179,559,823

1,661,196,626

유형자산
6,002,617,741

5,922,416,441

무형자산
1,156,088,799

965,689,081

사용권자산
3,700,229,125

4,537,975,270

투자부동산
-

1,792,786,320

기타금융자산
2,332,857,937

2,510,877,468

기타비유동자산
-

1,000,000,000

자 산 총 계

77,661,826,520

46,912,488,724

부 채

유동부채

60,071,761,092

40,737,388,377

매입채무
2,552,077,307

2,449,481,297

단기차입금
-

2,450,000,000

유동성사채 및 유동성장기차입금
51,716,733,988

28,452,658,707

금융보증부채

4,925,682

4,325,149

충당부채
429,717,888

590,259,037

기타금융부채
2,929,596,656

4,432,554,781

기타유동부채
419,053,034

619,898,125

리스부채(유동)
2,019,656,537

1,738,211,281

비유동부채

2,463,388,975

4,119,497,902

순확정급여채무
620,030,501

1,247,710,285

기타금융부채
18,000,000

18,000,000

리스부채(비유동)
1,372,619,372

2,487,360,564

복구충당부채
429,026,661

340,594,428

기타비유동부채
23,712,441

25,832,625

부 채 총 계

62,535,150,067

44,856,886,279

자 본

자본금
10,335,032,500

5,990,910,000

기타불입자본
66,059,680,391

46,786,553,057

기타자본구성요소
172,471,949

172,471,949

이익잉여금(결손금)
(61,440,508,387)

(50,894,332,561)

자 본 총 계

15,126,676,453

2,055,602,445

부 채 및 자 본 총 계

77,661,826,520

46,912,488,724

-손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 68 기 2021. 12. 31 현재

제 67 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

I. 매출

40,059,683,352

42,992,054,288

II. 매출원가

(31,228,102,832)

(33,048,802,049)

III. 매출총이익

8,831,580,520

9,943,252,239

IV. 판매비와관리비

(17,234,255,874)

(19,794,562,358)

V. 영업이익(손실)

(8,402,675,354)

(9,851,310,119)

1. 금융수익
133,402,229

1,687,637,374

2. 금융원가
(5,480,821,232)

(5,165,038,850)

3. 기타영업외수익
4,103,868,342

4,212,480,369

4. 기타영업외비용
(1,869,843,591)

(7,691,392,884)

VI. 법인세비용차감전순손실

(11,516,069,606)

(16,807,624,110)

VII. 법인세비용(수익)

(748,449,253)

(842,518,661)

VIII. 당기순손실

(10,767,620,353)

(15,965,105,449)

IX. 기타포괄이익(손실)

221,444,527

693,317,173

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

221,444,527

693,317,173

1. 확정급여제도의 재측정요소
221,444,527

693,317,173

X. 총포괄손실

(10,546,175,826)

(15,271,788,276)

XI. 주당손실

기본주당손실

(755)

(1,544)

희석주당손실

(755)

(1,544)

- 자본변동표
 <자 본 변 동 표>

제 68 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 67 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
자본총계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분이익
기타
감자차익

2020.01.01 (전기초)
5,133,330,000

65,862,942,678

(27,879,979,598)
472,289,905
1,255,108,052

44,717,310,000

442,770,808
(80,610,153,144)
9,393,618,701

총포괄손익:

당기순손실
-

-

-

-

-

-

-

(15,965,105,449)

(15,965,105,449)

확정급여제도의재측정요소
-

-

-

-

-

-

-

693,317,173

693,317,173

자본에 직접 인식된 거래

유형자산재평가차익

-

-

-

-

-

-

(270,298,859)

270,298,859
-

전환사채발행

-

-

-

-

2,366,748,852

-

-

-

2,366,748,852

자기사채취득
-
-
-
-
(23,207,652)
-
-
-
(23,207,652)

결손보전

-

-

-

-

-

(44,717,310,000)

-

44,717,310,000

-

유상증자
857,580,000
4,732,650,820

-

-

-

-

-

-

5,590,230,820

2020.12.31 (전기말)
5,990,910,000
70,595,593,498
(27,879,979,598)
472,289,905
3,598,649,252
-
172,471,949
(50,894,332,561)
2,055,602,445

2021.01.01 (당기초)

5,990,910,000
70,595,593,498
(27,879,979,598)
472,289,905
3,598,649,252
-
172,471,949
(50,894,332,561)
2,055,602,445

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(10,767,620,353)
(10,767,620,353)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
221,444,527
221,444,527

자본에 직접 인식된 거래

전환사채발행
-
-
-
-
3,518,726,205
-
-
-
3,518,726,205

자기사채처분
-
-
-
-
23,207,652
-
-
-

23,207,652

전환청구
4,199,614,000
16,011,350,248
-
-
(1,133,011,761)
-
-
-
19,077,952,487

유상증자

144,508,500
852,854,990
-
-
-
-
-
-
997,363,490

2021.12.31 (당기말)

10,335,032,500
87,459,798,736
(27,879,979,598)
472,289,905
6,007,571,348
-
172,471,949
(61,440,508,387)
15,126,676,453

- 현금흐름표
 <현 금 흐 름 표>

제 68 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 67 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,734,765,206)

(5,790,531,857)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(7,242,727,271)

(3,781,131,478)

2. 이자의 수취
86,218,193

120,976,985

3. 이자의 지급
(1,588,032,110)

(2,117,693,979)

4. 배당금의 수취
43,050

43,050

5. 법인세의 환급(납부)
9,732,932

(12,726,435)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(26,352,483,120)

315,218,468

유형자산의 처분
25,454,545

72,177,273

종속기업주식 처분
3,000,000,000

-

임차보증금의 감소
184,174,060

550,533,620

매각예정자산 처분
2,253,704,960

6,500,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
124,462

2,126,909,600

단기대여금의 감소
3,402,499,998

-

장기대여금의 감소
141,610,244

133,302,127

전화가입권의 감소
484,000

-

영업보증금의 감소
7,580,000

-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(29,847,130,000)

(2,128,000,000)

장기금융상품의 취득
(5,000,000)

(60,000,000)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
-

(1,500,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,761,625,000)

(346,650,000)

임차보증금의 증가
(620,322,773)

(1,761,416,663)

영업보증금의 증가
(4,506,000)

(20,150,000)

유형자산의 취득
(539,489,986)

(923,402,457)

무형자산의 취득
(343,041,630)

(11,598,476)

단기대여금의 증가
(2,247,000,000)

(2,316,486,556)

III. 재무활동현금흐름

39,536,766,321

5,753,847,620

단기차입금의 차입
-

2,450,000,000

전환사채 발행
42,820,105,680

28,391,227,240

신주인수권부사채 행사
-

-

유상증자
997,363,490

5,590,230,820

자기사채매도
1,100,000,000

-

단기차입금의 상환
(2,450,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
-

(10,000,000,000)

리스부채 상환
(1,976,139,500)

(1,150,422,641)

신주인수권부사채상환
(112,915,117)

(19,227,187,799)

자기사채취득
(800,000,000)

(300,000,000)

전환청구에 따른 비용
(41,648,232)

-

IV. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

4,449,517,995

278,534,231

V. 기초 현금및현금성자산

7,972,904,216

7,697,230,801

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

441,299

(2,860,816)

VII. 기말 현금및현금성자산

12,422,863,510

7,972,904,216

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제68기
2021년 01월 01일
부터
제67기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처리예정일
2022년 03월 29일

처분확정일
2021년 03월 29일

과 목
당기
전기

미처리결손금

(70,360,908,387)

(59,814,732,561)

전기이월미처분잉여금(미처리결손금)
(59,814,732,561)

(89,530,553,144)

회계정책변경효과
-

-

투자부동산 처분에 따른 재평가잉여금 대체
-

270,298,859

결손보전
-

44,717,310,000

당기순손실
(10,767,620,353)

(15,965,105,449)

확정급여제도의 재측정요소
221,444,527

693,317,173

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(70,360,908,387)

(59,814,732,561)

※ 상기 첨부된 제68기(2021년도) 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart/or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~16. 변동 없음
17. 소프트웨어 개발

18. 반도체 조명

19.~53. 변동없음
54. 소프트웨어 개발 및 공급업

55.~74. 변동 없음

75. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업
76. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템 개발업

77. 각호와 관련된 도소매업
78. 각호와 관련된 무역업
79. 각호와 관련된 통신판매업
80. 각호와 관련된 전자상거래업
81. 각호와 관련된 부가통신업
82. 각호에 부대되는 사업 일체
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~16. 좌동
17. 소프트웨어의 자문, 개발공급 및 유지보수업
18. 반도체 조명과 시스템 반도체 개발을 이용한 부품, 모듈 개발 및 판매
19.~53. 좌동
54. 고도 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스업
55.~74. 좌동
75. 문화예술분야 기획 전시 및 부대사업
76. 저작권 및 저작인접권등의 중개알선업
77. 지불게이트웨이(프로그램) 개발, 유총, 과금, 수납 대행, 지불 결재 및 밴사업
78. 인터넷 경매, 상품중개업 및 판매대행업
79. 결재대금 예치업, 직불전자지급수단 발행 및 관리업
80. 가상계좌등을 활용한 수납대행업
81. 블록체인 기반관리 서비스(이력, 위변조 방지 등)
82. 컨덴츠 보안, PKI(피케이아이) 기반업
83. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스, 교육 및 컨설팅업
84. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 및 판매등을 위한 사업
85. 고정용, 이동용 통신 단말기의개발, 제조 및 판매
86. 광통신 부품 개발, 제조 및 판매
87. 이동통신 부품 및 시스템 개발, 제조 및 판매
88. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업
89. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업
90. 각호와 관련된 도소매업
91. 각호와 관련된 무역업
92. 각호와 관련된 통신판매업
93. 각호와 관련된 전자상거래업
94. 각호와 관련된 부가통신업
95. 각호와 부대되는 사업 일체
[개정 2022.03.29].

변경

변경

변경

추가

추가

추가

추가

추가

추가
추가

추가

추가

추가

추가

추가
추가

부칙
①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다.
②~③ 생략
[제정 및 개정 이력]
(생략)
부칙
①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2022년 3월 29일부터 시행한다.
②~③ 좌동
[제정 및 개정 이력]
(생략)
2022.03.29 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
655,486,546원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,000,400원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음 

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2022년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.khe.co.kr) 투자정보→공시정보 공고란에 게재할 예정입니다. 상기 안건들은 2022년 3월 29일에 개최되는 제68기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1> 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음 

2> 코로나바이러스감염증-19 관련 안내사항
 코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리
 오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.
 - 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유
 드립니다.

- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당
 하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.
 - 주주총회장 입구에 비치 된스탠딩 비접촉식 체온계 체온 측정 결과에 따라 
 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있습니다. 
 - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크
 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 - 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상
 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지
 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.