수성웹툰 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 수성웹툰

주주총회소집공고
2.9
주식회사 수성이노베이션

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 수성이노베이션

대 표 이 사 :
김덕진

본 점 소 재 지 :
인천 서구 로봇랜드로 249번길 46-39

(전 화) 032-820-5160

(홈페이지)http://www.soosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김덕진

(전 화) 032-820-5160

주주총회 소집공고

(제41기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평화를 기원합니다.
당사는 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다. )

 - 아 래 -

1. 주주총회 일시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39 당사 2층 회의실 
* 대중교통이용방법 : 공항철도 청라역에서 청라방향으로 TAXI로 10분

* 문의번호 : 032-820-5160(담당자 : 관리본부 유경옥 팀장)

3. 회의목적사항 
가. 보고사항 : 1)감사보고서, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고, 4)감사인선임보고

나. 부의사항 
(1) 제1호의안 : 제41기(2021년 1월 1일 ~ 12월 31일) 개별 및 연결 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건
(2) 제2호의안 : 정관 변경 의 건
 제2-1호 의안 : 상호변경의 건
 제2-2호 의안 : 사업목적 추가의 건
(3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
(4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

(Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다.)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제 도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2022. 03. 19.(토)~2022. 03. 28.(월)

- 기간 중 오전9시 ~ 오후10시까지 접속가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임 장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공 인 인증서

6. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),
 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.
 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

2022년 3월 14일

주식회사 수성이노베이션
대표이사 김 덕 진

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문동성
(출석률: 100%)
문규
(출석률: 0%)
김백현
(출석률: 100%)
D
(-)

찬 반 여 부

1
2021.01.11
대표이사 선임의 건
O
X
취임전
-

2
2021.01.14
제16회 전환사채발행 결정사항 일부 변경의 건
O
X
취임전
-

3
2021.01.14
제 17회 전환사채 발행 결정의 건
O
X
취임전
-

4
2021.01.20
제 16회 전환사채발행 결정사항 일부 변경의 건
O
X
취임전
-

5
2021.02.09
제40기 재무상태표 승인 및 정기주주총회 소집의 건
O
X
취임전
-

6
2021.03.12
제40기 정기주주총회 안건확정의 건
O
X
취임전
-

7
2021.03.26
제17회 전환사채 대상자 및 금액조건 변경
O
X
취임전
-

8
2021.03.29
(충남)지점 폐지의 건
O
X
취임전
-

9
2021.04.08
타법인주식 취득 결정 및 전환사채 발행의 건
O
X
취임전
-

10
2021.04.14
주식투자 자산운용의 건
O
X
취임전
-

11
2021.04.21
임시주주총회 소집의 건
O
X
취임전
-

12
2021.04.30
차량 장기렌탈 진행의 건
O
X
취임전
-

13
2021.05.03
임시주주총회 소집의 건 (안건확정의 건)
O
X
취임전
-

14
2021.05.03
제10회 11회 전환사채 만기 변경의 건(6개월연장)
O
X
취임전

15
2021.05.14
무상증자 및 임시주총 안건 추가의 건
O
X
취임전

16
2021.05.14
전환사채만기 변경 및 사채권자 집회 소집의 건
O
X
취임전

17
2021.05.26
유형자산 취득 이행 결정의 건
O
X
취임전

18
2021.06.11
전환사채 재매각의 건(10회 11회)
O
X
취임전

19
2021.06.16
용인부지 결정, CM사업부 신설, 주식투자 자산운용
O
X
취임전

20
2021.06.24
전환사채 재매각의 건(11회)
O
X
취임전

21
2021.06.24
상근임원 직급체계 변경의 건
O
X
취임전

22
2021.07.02
자회사 증자 및 타법인 회사채 매입의 건
O
X
취임전

23
2021.07.16
임시주총 소집의 건(안건확정)
O
X
취임전

24
2021.07.29
타법인주식 취득 결정의 건
O
X
취임전

25
2021.08.31
금전대여의 건
O
X
O

26
2021.09.15
금전대여의 건
O
X
O

27
2021.09.27
금전대여의 건
O
X
O

28
2021.10.01
타법인 회사채 매입 계약내용 변경의 건
O
X
O

29
2021.10.19
공동사업 진행 및 금전대여계약의 건
O
X
O

30
2021.11.02
타법인 회사채 매입 계약내용 변경의 건
O
X
O

31
2021.11.18
19회 전환사채발행 결정의 건
O
X
O

32
2021.11.18
신규 자회사 설립(신규출자)결의의 건
O
X
O

33
2021.11.30
전환사채발행 결정의 건
O
X
O

34
2021.12.09
제3자배정 유상증자 결의의 건
O
X
O

35
2021.12.16
타법인 증자 결의의 건
O
X
O

36
2021.12.22
타법인주식 취득 결정 및 제3자배정 유상증자 결의의 건
O
X
O

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
20억
33,800,000
11,266,667

* 상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인된 이사(사내이사 및 사외이사)의 전체보수한도이며 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정되지 않았습니다.
* 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사에게 지급한 지급금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) [세계시장현황]
산업현장에서 광범위하게 사용되고 있는 물류장비의 수요는 산업발전과 함께 꾸준히 증가하고 있으며, 오늘날 전 세계적으로 생산, 유통, 소비활동을 가장 효과적으로 지원하는 성숙한 산업으로 자리를 굳히고 있습니다. 물류장비는 투자 자본재로서의 의미를 가지고 있어 경기순환의 사이클에 따라 그 수요가 변동하고 있으며, 대량생산체제 구축을 위한 업계 간의 치열한 경쟁구조로 자동차산업, 통신산업, 석유화학산업과 유사한 형태의 통폐합과정이 지속적으로 진행되고 있습니다. 또한 미국, 유럽, 일본 물류선진국을 중심으로 한 시장구조는 더욱 더 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다. 세계적으로 인구비율이 높은 아시아국가 및 중남미국가들의 산업이 아직까지는 노동 집약적 형태를 띠고 있어 시장규모의 확대가 미약하지만 이러한 국가들이 현재 산업형태를 바꾸어 가고 있는 추세에 있어 수 년 내에 물류기기산업의 규모가 크게 증가될 것으로 전망하고 있습니다.

2) [국내시장현황] 
국내물류장비 산업은 해방 후 군수물자 등을 하역할 때 운반수단으로 사용된 것이 시초이고, 현재는 OEM(주문자상표방식) 수출에서 벗어나 독자 모델 개발을 통해 생산된 자기상표 수출이 크게 확대되어 수출산업의 역군으로서 역할을 충실히 하고 있습니다.

지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 건설, 중화학공업의 산업인프라 확충, 생산설비투자 확대 및 생활향상에 따른 유통산업의 수요증가에 힘입어 신장 하여 왔습니다. 세계적으로 운반하역장비 및 전동물류기기를 생산할 수 있는 능력을 가진 나라는 그리 많지 않습니다. 
미주, 선진유럽국가 등 불과 몇 개국으로 아시아에서는 일본, 한국과 최근에 대만, 중국 등이 그 뒤를 따르는 실정입니다. 현재 국내물류기기 시장은 중대형기기의 경우 두산인프러코어, 현대중공업, 클라크 등 주로 대기업에서 생산되며 소형은 수성 등에서 생산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

설립기

▶ 80년대까지 국내 소형물류기계시장은 대부분 선진국들의 물류기계를 수입, 판매하는 상태에서 당사는 1973년 유압기기 부품을 생산하는 업체로 출발하였습니다. 70년대 후반부터 시작한 핸드파렛트트럭을 시작으로 1980년대 들어와서는 스태커, 리프트, 소형 전동지게차등 소형물류기계를 생산하면서 당사는 국내소형물류기기 시장에 대한 기반을 다졌습니다.

성장기
▶ 모델의 다양화와 기술개발

1980년대 시작한 소형전동지게차의 모델과 기능을 다양화하고 기존의 소형물류기기제품들을 본격적으로 생산하면서 당사는 종합물류기계업체로 성장하였습니다. 또한 수입에 전량 의존하던 고소작업대를 국내 최초로 개발하여 생산하였으며, 연구개발에 힘써 지게차 Controller를 국내최초로 개발하였습니다. 이는 미국, 이탈리아에 이어 세계에서 3번째였습니다.

▶ 중형지게차 시장 진입을 위한 사전작업

국내의 중대형지게차 시장은 두산산업차량(전 두산인프라코아), 현대중공업, 클라크 등이 경쟁을 하고 있으며, 시장규모는 3,500억 정도로 추산되고 있습니다. 이 중대형시장은 1990년대 중반을 기점으로 더 이상 성장을 하지 못한 채 현재의 시장을 유지하고 있는 상태여서 대기업들에게 많은 부담을 주고 있습니다. 따라서 현재의 대기업들 대부분이 인수, 합병의 변화를 겪고 있습니다. 이러한 시장의 변화와 당사의 효율적인 원가경쟁력은 당사가 중대형시장에 진입할 수 있는 계기를 마련해 주어 지게차개발을 시작하였습니다.

▶ 전국적인 대리점망 구축
당사는 물류기계를 생산하면서 전국적인 판매망 구축과 A/S의 필요성이 제기되어 본격적으로 대리점 개설을 시작하였고, 초기에 5-6곳이던 대리점이 현재에는 40여 곳에 이르게 되었습니다. 전국적으로 판매망을 구축하면서 당사의 매출도 급격히 신장하였고, 또한 소비자들의 불만에 신속히 대응하면서 당사의 이미지도 크게 개선되어 수입업체들과의 경쟁에서 우위를 점하게 되었습니다. 

▶ 해외시장개척
당사는 1996년부터 해외시장에 눈을 돌리기 시작하여, 매년 해외 물류기기 전시회에 참가하는 등 꾸준한 홍보활동을 해왔습니다. 또한 해외영업사원들을 각 지역에 파견하여 꾸준히 시장을 개척하고 있습니다. 해외시장은 중국, 러시아, 중동, 남미 등의 산업화에 따라 폭발적인 수요가 예상되는 만큼 당사에서도 수출에 대해 각별한 관심을 두고 적극적인 해외시장개척활동을 하고 있습니다. 현재 수출이 차지하고 있는 비중은 적지만 대상 국가들의 수가 48개국에 이르고 있어 당사의 해외시장 홍보가 성공을 거두고 있습니다.

도약기
▶중형지게차 고유모델 개발 완료.

기존의 중국에서 몸체를 수입하여 판매하던 것을 2003년부터 고유모델을 개발하기 시작하여 현재 1.5톤~2.5톤 4종류의 모델을 개발하였습니다.

▶ 지속적인 대리점 확충
현재 40여 개에 이르는 대리점을 60여 개에 이를 때까지 지속적으로 대리점을 확충할 계획이며, 또한 당사의 취약 지역인 경, 남북지역에 집중적으로 대리점을 모집할 계획으로 현재도 진행 중에 있습니다.

▶ 해외시장개척활동 강화
중국, 중동, 러시아, 중남미 등 각 언어권별로 영업사원을 배치하여 매출 확대를 위해 전력하고 있습니다. 또한 각국에 딜러들을 모집하여 당사 제품을 적극적으로 판매할 계획입니다. 특히 중국의 경우 합작공장을 통해 시장을 적극적으로 공략할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표외 기타기계및장비제조업에 속하며, 세세분

류 기준으로 D29161(산업용트럭 및 적재기 제조업)으로 구분합니다.

(2) 시장점유율
 - 전동 지게차 내수 판매시장 점유율

구분
2018년
2019년
2020년
2021년

수량
점유율
수량
점유율
수량
점유율
수량
점유율

수성
313
5%
246
3%
312
4%
456
5%

국내 판매량
6,142
100%
7,177
100%
7,683
100%
9,498
100%

* 수성 전동지게차 SBF+SBR 판매수량 집계
* 국내 판매량 수치는 한국기계건설협회 21년 건설기계산업 동향 자료 참조

 - 소형운반기계 국내 매출액 점유율

매출액
2015
2016
2017
2018
2019
2020

수성이노베이션
34,200
28,127
26,347
23,752
22,697
20,450

㈜태진이엔지
15,092
13,494
17,142
17,125
14,118
15,345

한성웰텍㈜
14,651
16,041
14,772
22,186
16,011
21,779

㈜디엠씨코리아
5,446
5,251
6,262
4,675
4,118
0

티엠씨엘엔에프㈜
 (전 : 게이트)
5,726
2,904
768
498
400
364

㈜하이로드
5,760
8,867
9,188
11,145
7,707
19,354

㈜예일이큅먼트
8,167
9,858
7,838
8,427
9,713
11,125

㈜쌍용리프트
6,372
7,471
10,038
10,514
10,483
12,017

㈜제너럴도크
3,015
3,149
3,621
4,851
4,126
0

㈜에고테크
3,104
2,774
3,190
2,555
2,742

㈜지주코리아
 (전 : ㈜쓰리제이테크)
2,911
2,496
2,060
1,547
1,527
2,125

희조산업
2,606
2,583
2,676
2,475
0
0

(주)지게차코리아
0
659
938
1,861
2,475
0

오엠코리아
5,197
5,883
3,421
4,111
3,984
3,958

합계
112,247
109,556
108,261
115,723
100,100
106,517

점유율
30%
25%
23%
21%
20%
18%

(3) 시장의 특성

소형물류기계는 보통 탑승식을 제외한 보행식 전동차 및 기타 수동식을 말하며, 이중 보행식 전동지게차 시장이 주류를 이루고 기타 리프트, 스태커, 전동트럭 등이 물류창고 및 산업현장에서 물류의 이동에 직, 간접적인 운반수단으로 이용되고 있습니다.
국내 소형물류기계는 70년대 후반에 시작되어 30여년간 점진적인 성장을 해오고 있으며, 국내산업의 발전에 따라 예전에 비해 성장속도는 빠르게 성장할 것으로 봅니다. 현재 국내소형물류기계시장은 점차로 확대되어 가고 있으나 그 시장규모에 대해서는 연간 약 500억 - 700억 정도로 추산되고 있으나, 정확한 통계자료를 어느 기관에서도 행한 경우가 없는 실정으로 , 당사의 경우 30여년간의 경험을 토대로 자료를 도출하고 있습니다. 소형물류기계시장의 특성은 다품종소량생산을 하는 중소기업에 적합한 것으로서 주로 표준품보다는 소비자들의 욕구에 맞는 특수형 제품들을 많이 제작하고 있습니다. 
따라서 대기업들이 진입하기에는 시장규모와 생산형태를 볼 때 적합지 않아 현재 이 시장의 경우 수십여개의 영세업체들로 구성되어 있습니다.

해외시장의 경우 세계물류기계 시장의 90%이상을 미국, 유럽, 일본등이 차지하고 있습니다.해외물류기계시장이 세계인구의 10%지역에서 수요의 90%를 차지하는 것을 볼 때 아직은 세계물류기계시장의 잠재성장 가능성은 크다고 판단되어집니다. 따라서 현재 중동, 아시아, 남미 등의 경제가 선진국형으로 바뀌어 갈 때 그 수요는 현재의 몇배 수준에 이르는 거대한 시장이 완성될 것으로 봅니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1. 신규 개발

(1) Dross Removal Robot 이동체 개발 (SYDR-15)
1) 개발 목적

Dross Removal Robot은 제철소의 CGL(용융아연도금로)에 사용되는 로봇으로 Dross(불순물 찌거기)를 제거하기 위해 개발 되었다. 24시간 사람이 투입되어 하던 작업을 로봇을 이용해 작업 하므로 유해환경에서 작업자를 보호하며 인력 절감의 기대 효과가 크다. 이 로봇은 협소한 공간에서 작업을 수행해야 하며 이동을 하기 위해서는 이동 장치가 필요하다. 협소한 공간에서 기동성 확보를 위해 전방향 이동이 가능한 메카넘휠을 장착한 이동체가 필요하여 개발하게 되었다.
2) 계약 업체 : (주)유진엠에스

3) 계약 체결일자 : 2019년 3월 28일

4) 계약 내용 : Dross Removal Robot 이동용 대차 제작
 가. 가반 하중: 1500kg

나. 조이스틱에 의한 무선 조종

다. 전동식 메카넘휠 장착

라. 정위치 고정용Docking Base 개발

(2) 건설용 Anchor 설치 로봇 개발 프로젝트 (SKDR-3370T)
1) 개발 목적

4차 산업혁명이 건설현장에서도 실현될 수 있다는 가능성을 보여주며, 시공 지점의 정확한 설계 데이터를 로봇에 전달하여 건설 작업 현장의 안전, 투입 인력 감소, 공기단축 및 원가절감, 시공 품질의 균일화를 실현하기 위해 본 개발 프로젝트를 시작하게 되었다.
2) 계약 업체 : 개발투자사 : 대명GEC
 개발주관사 : KAT
3) 계약 체결일자 : 2019년 4월 3일

4) 계약 내용 : 건설용 Anchor 설치 로봇 이동용 대차 제작

가. 가반 하중 : 500kg

나. 조이스틱에 의한 무성 조종

다. 10m 상승 가능한 Lift Table

라. 아우트리거 4EA 장착
 마. 전용 배터리팩 개발

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 - 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의사항
아래 작성한 재무제표는 감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경 될 수 있습니다.

최종 재무제표 및 주석사항은 2022년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기 2021년 12월 31일 현재

제 40 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 수성이노베이션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 41 기말
제 40 기말

자산

유동자산

38,608,200,082

16,964,120,159

현금및현금성자산
6,378,397,442

5,913,456,258

매출채권
7,166,394,563

4,240,392,656

기타수취채권
8,441,238,619

1,535,485,881

당기손익-공정가치측정금융자산
2,353,296,438

700,304,000

기타금융자산
-

-

재고자산
5,412,250,661

3,680,763,842

기타자산
8,389,919,591

840,603,424

당기법인세자산
466,702,768

53,114,098

비유동자산

56,732,818,834

35,414,547,890

기타수취채권
276,000,000

46,000,000

장기금융상품
4,337,879,695

237,060,794

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,605,770,575

604,560,950

기타금융자산
757,060,874

130,562,625

관계기업투자주식
176,175,585

-

유형자산
31,302,662,344

34,248,628,475

무형자산
18,277,269,761

147,735,046

자산총계

95,341,018,916

52,378,668,049

부채

유동부채

30,970,962,584

10,657,400,915

매입채무
5,450,597,369

1,335,664,280

기타지급채무
2,441,194,926

836,557,077

차입금
9,014,235,049

5,188,307,708

리스부채
332,059,993

100,906,185

파생상품부채
10,959,277,347

1,691,427,667

기타금융부채
134,000,000

134,000,000

기타부채
1,911,866,553

656,417,375

충당부채
727,731,347

714,120,623

비유동부채

24,492,934,898

22,192,443,988

차입금
21,320,000,000

21,680,000,000

리스부채
500,911,698

124,479,123

기타금융부채
130,000,000

130,000,000

순확정급여부채
734,796,052

257,964,865

이연법인세부채
1,807,227,148

-

부채총계

55,463,897,482

32,849,844,903

자본

자본금
28,706,319,000

8,958,357,000

기타불입자본
28,231,327,259

24,317,829,169

이익잉여금
-29,752,981,579

-22,351,174,431

기타포괄손익누계액
3,902,196,276

3,901,252,769

기타자본구성요소
4,072,746,665

4,702,558,639

비지배지분
4,717,513,813

-

자본총계

39,877,121,434

19,528,823,146

부채와자본총계

95,341,018,916

52,378,668,049

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 40 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 수성이노베이션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액
35,944,237,762
20,651,323,502

매출원가
28,485,985,188
16,789,265,976

매출총이익
7,458,252,574
3,862,057,526

판매비와관리비
7,968,695,626
4,599,360,442

영업이익(손실)
-510,443,052
-737,302,916

금융수익
2,202,908,134
1,139,686,048

금융비용
8,069,322,636
3,389,833,093

기타수익
237,404,239
214,675,522

기타비용
1,155,469,403
625,923,758

관계기업투자이익(손실)
-18,135,568
-

법인세비용차감전순이익(손실)
-7,313,058,286
-3,398,698,197

법인세비용(수익)
1,328,935
-125,656,993

계속영업당기순이익(손실)
-7,314,387,221
-3,273,041,204

연결당기순이익(손실)의귀속

지배기업의 소유주지분
-7,492,752,618
-3,273,041,204

비지배지분
178,365,397
-

기타포괄손익(법인세차감후)
104,062,011
110,673,620

당기손익으로재분류되지않는항목

재측정요소
103,118,504
109,848,630

기타포괄-공정가치평가손익
943,507
824,990

당기총포괄이익(손실)
-7,210,325,210
-3,162,367,584

연결총포괄이익(손실)의귀속

지배기업의 소유주지분
-7,388,690,607
-3,162,367,584

비지배지분
178,365,397
-

주당순손익

기본주당손익
-151
-110

- 연결 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 40 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 수성이노베이션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금

-29,752,981,579

-22,351,174,431

1.전기 이월 미처분 잉여금
-22,351,174,431

-19,187,981,857

2.회계변경의 누 적 효 과

3.전 기 오 류 수 정 이 익

4.전 기 오 류 수 정 손 실

5.중 간 배 당 액

6.보 험 수 리적이익(손실)
90,945,470

109,848,630

7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
0

0

8.당 기 순 이 익
-7,492,752,618

-3,273,041,204

Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액

합 계

-29,752,981,579

-22,351,174,431

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액

1.이 익 준 비 금

2.기 타 법 정 적 립 금

3.주식할인발행차금 상각액

4.배 당 금

가.현 금 배 당

나.주 식 배 당

5.사 업 확 장 적 립 금

6.감 채 적 립 금

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

-29,752,981,579

- 22,351,174,431

- 개별 대차대조표(재무상태표)

<개별 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기 2021년 12월 31일 현재

제 40 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 수성이노베이션 (단위 : 원)

과 목
제 41 기말
제 40 기말

자산

유동자산

24,225,609,156

15,038,550,836

현금및현금성자산
2,700,256,687

5,130,278,361

매출채권
4,031,917,000

4,239,677,786

기타수취채권
5,518,799,444

1,260,249,856

당기손익-공정가치금융자산
541,297,160

-

기타금융자산
-

-

재고자산
5,296,319,248

3,639,268,979

기타자산
6,094,670,457

766,141,044

당기법인세자산
42,349,160

2,934,810

비유동자산

56,623,241,943

36,721,809,905

기타수취채권
1,085,824,890

46,000,000

장기금융상품
4,205,179,595

237,060,794

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,605,770,575

604,560,950

기타금융자산
476,871,957

42,472,286

종속기업투자주식
19,592,910,861

1,737,565,107

유형자산
29,346,108,954

33,906,415,722

무형자산
310,575,111

147,735,046

자산총계

80,848,851,099

51,760,360,741

부채

유동부채

25,114,061,282

12,872,600,172

매입채무
2,632,052,338

1,359,512,280

기타지급채무
1,195,678,902

1,386,763,492

차입금
8,867,410,741

6,908,307,708

리스부채
271,614,265

61,147,477

파생상품부채
10,959,277,347

1,691,427,667

기타금융부채
134,000,000

134,000,000

충당부채
727,731,347

714,120,623

기타부채
326,296,342

617,320,925

비유동부채

19,660,604,513

18,201,259,514

차입금
19,000,000,000

17,756,250,000

리스부채
393,009,880

108,466,633

기타금융부채
223,864,593

130,000,000

순확정급여부채
43,730,040

206,542,881

부채총계

44,774,665,795

31,073,859,686

자본

자본금
28,706,319,000

8,958,357,000

기타불입자본
28,231,327,259

24,317,829,169

이익잉여금
-29,891,055,938

-21,193,496,522

기타포괄손익누계액
3,902,196,276

3,901,252,769

기타자본구성요소
5,125,398,707

4,702,558,639

자본총계

36,074,185,304

20,686,501,055

부채와자본총계

80,848,851,099

51,760,360,741

- 개별 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 40 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 수성이노베이션 (단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

매출액
26,830,088,457
20,678,174,802

매출원가
21,364,718,483
16,828,114,369

매출총이익
5,465,369,974
3,850,060,433

판매비와관리비
5,053,409,160
3,118,213,530

영업이익(손실)
411,960,814
731,846,903

금융수익
1,115,180,694
95,861,183

금융비용
7,268,397,873
2,578,479,984

기타수익
110,332,894
207,642,965

기타비용
3,221,735,112
773,889,620

법인세비용차감전순이익(손실)
-8,852,658,583
-2,317,018,553

법인세비용(수익)
-115,155,484
-130,669,982

당기순이익(손실)
-8,737,503,099
-2,186,348,571

기타포괄손익(법인세차감후)
40,887,190
137,931,876

당기손익으로재분류되지않는항목

확정급여제도의 재측정요소
39,943,683
137,106,886

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
943,507
824,990

당기총포괄이익(손실)
-8,696,615,909
-2,048,416,695

당기주당순손익

기본및희석주당순이익(손실)
-176
-147

- 개별 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 40 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

주식회사 수성이노베이션 (단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금

-29,891,055,938

-21,193,496,522

1.전기 이월 미처분 잉여금
-21,193,496,522

-19,144,254,837

2.회계변경의 누 적 효 과

3.전 기 오 류 수 정 이 익

4.전 기 오 류 수 정 손 실

5.중 간 배 당 액

6.보 험 수 리적이익(손실)
39,943,683

137,106,886

7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
0

0

8.당 기 순 이 익
-8,737,503,099

-2,186,348,571

Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액

합 계

-29,891,055,938

-21,193,496,522

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액

1.이 익 준 비 금

2.기 타 법 정 적 립 금

3.주식할인발행차금 상각액

4.배 당 금

가.현 금 배 당

나.주 식 배 당

5.사 업 확 장 적 립 금

6.감 채 적 립 금

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

-29,891,055,938

- 21,193,496,522

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1조(상호)
회사는 "주식회사 EV수성"이라 한다. 영문으로는 EV SOOSUNG. CO., LTD 라 표기 한다.
기업이미지 제고

제2조(목적)

제2조 (목적)

1. 운반하역 기계 제조 및 판매업

.

.
70.전기차 제조 및 판매업

71. 위 각호에 부대하는 사업일체

사업영업확대

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명중 사외이사(3)

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명중 사외이사(3)

실제 지급된 보수총액
597백만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.soosung.com) 게재할 예정입니다.
사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될수있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나-19로 인한 주주총회 관련 안내 사항

최근 코로나19 바이러스의 전국 확산에 따라 지역감염 우려가 있어 정부 당국의 방역지침이 강화되고 있습니다. 
당사는 정부의 지침을 준수함과 동시에 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위하여 아래와 같이 운영 될 예정입니다. 
주주 여러분들의 많은 양해 부탁드립니다.

- 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 방명록 작성 및 체온을 측정할 수 있으며, 발열이감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.