감성코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 감성코퍼레이션

주주총회소집공고
2.9
감성코퍼레이션 주식회사

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
감성코퍼레이션(주)

대 표 이 사 :
김 호 선

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로 162, 4층

(전 화) 02-3140-1000

(홈페이지)http://www.gamsungcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 최 주 원

(전 화) 02-3140-1000

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제15조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 방배로 162, 4층

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영보고
 
《부의 안건》

제1호 의안 : 제28기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 김호선 중임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

김호선

1972.02.17

- 부천대 경영학과 졸업

- 前) 비트윈 대표이사
- 前) 라이브플렉스 대표이사
- 現) 감성코퍼레이션 대표이사

이사회

없 음

본 인

제2-2호 의안 : 사내이사 이호준 중임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

이호준

1972.01.27

- 경원대 경제학과 졸업

- 前) 오렌지생명
- 現) 감성코퍼레이션 등기이사

이사회

없 음

-

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
 우리회사의 이번 주주총회에서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.

2022년 3월 14일

 서울특별시 서초구 방배로 162, 4층(방배동, 예광빌딩)

감성코퍼레이션㈜ 대표이사 김호선

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최진욱
(출석률 61%)
김종주
(출석률 50%)

참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부

1
21.1.13
종속회사(데브그루) 유상증자 참여의 건
불참
-
해당사항없음

2
21.2.3
내부회계관리제도 운영실태 및 감사의 평가보고의 건
불참
-

3
21.2.10
제27기 재무제표 승인의 건
참석
찬성

4
21.3.11
제27기 정기주주총회 소집의 건
참석
찬성

5
21.3.12
제27기 정기주주총회 소집 정정의 건
참석
찬성

6
21.4.20
소규모합병 결정 승인의 건
참석
찬성

7
21.5.24
소규모합병 승인의 건
참석
찬성

8
21.6.11
종사업장 추가의 건
불참
-

9
21.7.01
합병종료 보고의 건
불참
-

10
21.8.02
종사업장 추가의 건
참석
찬성

11
21.8.09
6회차 전환사채 양도의 건
참석
찬성

12
21.8.26
종사업장 추가의 건
불참
-

13
21.8.30
종사업장 추가의 건
불참
-

14
21.9.06
종사업장 추가의 건
불참
-

15
21.10.15
주식매수선택권 부여의 건
참석
찬성

16
21.11.05
임시주주총회 소집의 건
참석
찬성

17
21.12.02
임시주주총회 소집 정정의 건
참석
찬성

18
21.12.15
주주명부 폐쇄의 건
참석
찬성

19
21.12.17
주식매수선택권 부여 일부취소의 건
해당사항없음
불참
-

20
21.12.30
페이퍼코리아 보통주식 담보제공 연장의 건
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

※해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500
1
1
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
버추얼마이닝(계열회사)
2021.09.06
9
2.0

대여금
버추얼마이닝(계열회사)
2021.11.22
5
1.1

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에딧76
(계열회사)
대여금
2021.06.21~
2021.09.13
7.3
1.6

버추얼마이닝
(계열회사)
대여금
2021.09.06~
2021.11.22
14
3.2

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[감성코퍼레이션(주)]

 가. 의류사업부문
패션(의류)산업은 그 특성상 경제성장과 경기상황에 민감한 산업으로 가계소득과 소비지출이 성장성에 가장 큰 영향을 미치는 사업입니다. 최근 2~3년간 최저임금 상승, 정부주도의 소비활성화 정책으로 구매력이 일부 늘고 있으나 장기간의 경기침체 및 저성장을 우려하는 소비자들은 더욱 신중한 소비를 함과 동시에 자신의 취향을 중요시하는 소비트렌드로 변화하고 있습니다. 일예로 낮은 가격대의 SPA 복종은 여전히 의류시장의 성장을 견인하고 있으며, 고가라 할지라도 높은 브랜드력을 보유하거나 소비자의 가치를 높일 수 있는 복종의 경우 적극적으로 구매하는 소비트렌드로 변하고 있습니다.또한 2020년 코로나 사태로 인하여 생활간 거리두기등 사람들과의 밀접접촉을 피하기 위해 기존의 여가활동에서 큰 변화 조짐이 보이고 있습니다. 전국적인 캠핑열풍으로 교외 또는 한적한 곳에서의 가족 또는 소규모 지인들과의 캠핑, 차박등이 이루어지고 있습니다. 또한 2021년 하반기부터 전국민 백신 예방접종 완료와 더불어 위드코로나를 시행하는 정부정책에 따라 그동안 위축된 경기회복 기대감에 따라 야외활동이 큰폭으로 증가할것으로 예상됩니다. 이러한 사회 전반적인 변화에 따라 캠핑업계에서 HIGHEND 브랜드력을 지닌 'SNOWPEAK 어패럴'은 소비자의 NEEDS를 충족시킬 수 있으며 당사 또한 성장해 나갈것으로 전망됩니다.
 'SNOWPEAK 어패럴'은 기존 아웃도어의 개념에서 벗어나 아웃도어 - 스포츠 - 캐주얼의 경계를 무너뜨리는 새로운 라이프스타일 아웃도어로 여행, 레져, 문화 등 체험을 중시하는 트렌디한 30~40대 소비자 및 스트리트패션을 선호하는 20대까지 아우르는 패션기업으로 성장해 나갈 예정입니다.

나. 오픈 매장현황(소집공고 제출일 현재)

구분
매장수
매장명

백화점
롯데
23
인천터미널, 부산본점, 동탄, 안산, 전주, 울산, 부산광복, 대전, 수원, 평촌, 중동, 청량리, 대구, 구리, 노원, 관악, 일산, 창원, 스타시티, 상인, 포항, 부산동래, 미아

신세계
12
강남, 센텀시티, 대구, 타임스퀘어, 대전, 광주, 충청, 김해, 의정부, 경기, 하남, 마산

현대
4
신촌, 중동, 충청, 판교

갤러리아
4
센터시티, 광교, 대전, 진주

AK
3
평택, 수원, 분당

기타
1
대전세이

쇼핑몰
롯데몰
4
군산, 김포공항, 광주월드컵, 여수

스타필드
3
위례, 안성, 고양

기타
2
엔터식스강변, LF광양

아울렛
롯데
9
광명, 파주, 동부산, 이천, 부여, 기흥, 타임빌라스, 이시아폴리스, 광주수완

현대
1
김포

신세계
1
제주

대리점
24
광주충장로, 구미, 태백, 화성봉담, 안산한대, 전주송천, 전주고사, 순천연향, 대구성서, 여천, 제천, 서산, 제주, 아이즈빌, 강릉, NC야탑, 목포하당, 청주, 거제,수원영통, 김포장기, 익산영등, 포천, 대구동성로

온라인몰
6
무신사, 자사몰, 29Cm, 스마트스토어, LF몰, 폴더

합계
97
-

 다. 모바일사업부문
 모바일사업부는 휴대폰 보조배터리, 충전기, 스마트폰 악세서리 제품등을 제조, 수입 및 유통하는 사업을 영위하고 있습니다.

* 산업의 특성
 (ㄱ) 제조사와의 독점 계약을 기반으로 한 시장

휴대폰악세서리의 경우 거래 초기에는 별도의 독점계약 없이 병행으로 수입될 수 있으며, 이 경우 수입업자간 가격 경쟁으로 보다 많은 물량을 소화할 수 있는 대형 유통회사만 살아남고 작은 규모의 유통회사는 마진을 확보하지 못하고 도산할 가능성이 높습니다. 당사 모바일사업부는 제조사와의 독점 계약으로 관련 유통 네트워크의 확장 및 마케팅 활동을 통해 안정적으로 매출을 증가시키고 있습니다.
 (ㄴ) 유통 네트워크의 확보가 중요한 시장

유통 네트워크가 확보된 경우 앞서 설명한 바와 같이 제조사와의 독점 계약을 확보하기에 유리할 뿐만 아니라, 해당 네트워크를 기반으로 한 공급 품목의 확장이 용이합니다. 당사 모바일사업부는 전방 산업의 신제품 출시에 대한 신속대응을 위해 온,오프라인 유통경로를 선점하고 있습니다.

(ㄷ) 산업의 성장성

Future Market Insights(FMI)는 2015년부터 2025년까지 세계 모바일 악세서리 시장은 연평균 6.9%의 성장률을 보이며 2025년에 미국 달러를 기준으로 $121.72억에 도달할 것으로 예측하고 있습니다. 그 중 보조배터리가 10%, 충전기는 16%, 헤드폰/이어폰은 17%, 스피커는 7%를 각각 차지할 것으로 예상됩니다.

untitled

특히 중국과 인도를 비롯한 아시아 시장에서의 가파른 성장이 예상되고 있으며, 2019년부터 5G 스마트폰과 폴더블 스마트폰 출시로 인하여 모바일 악세서리 시장의 규모와 성장은 가속화될 것으로 전망되고 있습니다. 또한 Marketsand Markets에 따르면 코로나19사태의 영향으로 재택근무와 원격수입이 증가해 스마트폰, 노트북, 태블릿 등의 필요성이 증가하였고, 이와 함께 보조배터리등 모바일 액세서리 시장의 성장을 예측하였습니다. 글로벌 모바일 악세사리 시장은 케이스, 이어폰, 충전기, 메모리카드, 보조배터리 및 기타 제품으로 세분화되어 있습니다. 당사는 액티몬(ACTIMON)이란 브랜드로 이중 보조배터리와 충전기류인 충전, 무선충전 기타상품의 스피커, 케이블등에 집중하고 있습니다.

(ㄹ) 경기변동의 특성

휴대폰악세서리의 경우 품목에 따라 가격에 따른 수요변동성이 상이한데, 브랜드 인지도가 높은 고가의 제품들의 경우 가격 비탄력적이나, 가격경쟁력을 필요로 하는 중저가 제품의 경우 대체제가 다수 존재하여 가격 탄력적인 것으로 볼 수 있습니다. 가격에 영향을 미치는 요인으로는 주요 원재료 가격의 상승이나, 물류비 상승 및 환율 변동 등이 있습니다.

애플, 삼성 스마트폰 시리즈 출시일을 살펴보니 3~4월, 9~10월에 집중되어 있으며 이 시기에 출시 사은품으로 인하여 매출 증가로 이어집니다. 즉 봄과 가을에 신규 스마트폰 출시가 이뤄지며 출시일에 맞춘 사은품 문의로 인한 매출이 발생됩니다.

또한 여름철(6~8월)에는 나들이 및 휴가철로 인하여 야외에서 사용할 수 있는 선풍기, 블루투스 제품군이 활발한 매출을 보이고 있습니다.

겨울 시즌은 가습기, 보조배터리, 손난로, 발열조끼 등 온열 제품군 및 12월 연말 프로모션 사은품 등 대량 수주 건이 발생합니다.

(ㅁ) 주요 경쟁업체 현황
 휴대폰악세서리는 주요 품목으로 취급하는 업체의 매출액과 주요 제품 등의 현황은 다음과 같습니다.

회사명

설립일

상장여부

매출액

종업원 수

주요제품

A사

2015년

-

308억

44명

보조배터리, 충전기(가정용, 차량용)

무선충전 패드, 젠더, 스마트폰 거치대

B사

2014년

-

120억

19명

보조배터리, LED 렌턴

핸디 선풍기, 가습기 /
케이블,송풍구 방향제

C사

1994년

-

167억

55명

보조배터리, 케이블 /
충전기,핸디 선풍기, 블루투스 스피커

스마트 체중계, 가습기

D사
2012년
상장
218억
59명

보조배터리, 충전기(가정용, 차량용)

블루투스 램프,헤드셋/
스피커/ 스마트 보드 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[감성코퍼레이션(주)]
 당사는 아웃도어 의류 제조 및 판매사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 2021년 매출 및 비중을 구분하면 아래와 같습니다.
 - 의 류 사 업부 : 25,964백만원 ( 66.4%)
 - 모바일사업부 : 13,114백만원 ( 33.6%)
 (단위 : 백만원, 개별기준)

매출유형
품 목
제28기
제27기

의류사업부문
상품판매
의류, 신발, 잡화, 악세사리등
내 수
25,053
-

제품판매
의류, 신발, 잡화, 악세사리등
내 수
911
-

모바일사업부문
상품판매
휴대폰 주변기기
(보조배터리) 등
내 수
13,114
10,908

합 계
-
39,078
10,908

※ 의류사업부문의 매출액은 합병이후 매출분을 반영한 수치임.

[(주)데브그루 합병전 매출현황]
 (단위 : 백만원, 개별기준)

매출유형
품 목
제3기 반기
제2기

상품매출
의류, 신발, 잡화,악세사리등
내 수
9,783
4,910

수 출
-
20

제품매출
의류, 신발, 잡화,악세사리등
내 수
255
600

기타매출
용역매출, 임대료 수입등
내 수
-
14

기타
마일리지 적립분 차감
-196
-

합 계
9,842
5,544

 나. 판매방법 및 조건

1) 판매조직

사업부문별
제품별
판매 및 영업담당

의류사업부문
의류, 신발, 가방, 기타
- 영업팀 4명
- 영업MD 1명
- 영업관리 3명

모바일사업부문
휴대폰 악세사리등
- 영업담당 1명
- 판매담당 2명
- 물류담당 2명

2) 판매경로

의류사업부문의 경우 전국의 롯데, 신세계, 현대 등의 오프라인유통사 및 자사 대리점, 기타 온라인쇼핑몰등을 활용하여 판매망을 구축하고 있습니다.
모바일 사업부의 판매는 전국의 도,소매 거래처에 납품를 하기에 영업담당 1명, 판매담당 2명을 두고 있으며 영업인원을 충원 중에 있습니다.

3) 판매방법 및 조건

의류사업부문의 경유 오프라인 유통망의 경우 판매대금은 10~35일 사이에 정산되며 온라인 유통망의 경우 2~30일 사이에 정산이 됩니다. 
모바일 사업부는 주요 도,소매 업체에 공급하는 구성입니다. 판매대금은 업체 납품 후 5~30일 사이에 회수합니다. 

 4) 판매전략

수요파악 및 입찰정보 수시 파악을 통한 사전영업 및 기존 고객 DB 구축을 통하여 지속적으로 수요를 창출하고 있습니다. 아울러 관계사 및 관련 사업 및 마진 위주의 영업을 전개 할 예정이며 해외시장 역시 마케팅 목표로 삼고 전력 질주할 예정입니다.

다. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

다. 아래의 재무제표의 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

라. 연결재무제표

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 28 기 2021. 12. 31 현재

제 27 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
30,273,999,658
20,728,917,973

현금및현금성자산
6,598,157,475
3,295,090,300

매출채권
8,266,174,256
3,481,146,525

기타금융자산
1,481,295,172
971,982,354

공정가치측정금융자산
1,860,404,521
5,123,708,824

기타유동자산
1,602,305,057
957,445,731

재고자산
10,465,663,177
6,899,544,239

Ⅱ. 비유동자산
14,626,982,886
15,897,075,776

기타금융자산
1,831,854,904
1,999,534,459

공정가치측정금융자산
2,764,512,445
5,635,774,185

종속기업투자주식
(55,410,630)
-

투자부동산
71,187,600
71,187,600

유형자산
4,717,257,719
3,263,654,163

무형자산
3,824,697,321
3,840,748,288

사용권자산
1,472,883,527
1,086,177,081

자 산 총 계
44,900,982,544
36,625,993,749

부 채

Ⅰ. 유동부채
12,280,959,448
10,793,405,841

매입채무및기타채무
3,854,704,493
873,865,304

리스부채
705,295,386
418,482,607

단기차입금
-
500,000,000

신주인수권부사채(유동)
-
721,887

전환사채(유통)
6,166,336,528
8,319,544,641

파생상품부채
59,500
356,983,000

기타유동부채
1,554,563,541
323,808,402

Ⅱ. 비유동부채
3,239,608,136
2,225,637,802

확정급여채무
479,932,480
421,871,980

기타비유동부채
2,006,863,884
1,159,533,541

리스부채
752,811,772
644,232,281

부 채 총 계
15,520,567,584
13,019,043,643

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분
29,344,046,110
23,604,096,472

자본금
39,077,836,500
34,555,682,000

자본잉여금
22,904,305,493
21,033,078,367

자본조정
2,573,595,339
3,466,083,385

기타포괄손익누계액
(17,000,578,985)
(16,516,099,245)

이익잉여금(결손금)
(18,211,112,237)
(18,934,648,035)

Ⅱ. 비지배지분
36,368,850
2,853,634

자 본 총 계
29,380,414,960
23,606,950,106

자본 및 부채총계
44,900,982,544
36,625,993,749

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 매출액
48,936,589,545
16,441,421,210

Ⅱ. 매출원가
21,534,184,935
10,623,274,145

Ⅲ. 매출총이익
27,402,404,610
5,818,147,065

판매비와관리비
26,242,295,269
10,944,073,375

Ⅳ. 영업이익(손실)
1,160,109,341
(5,125,926,310)

기타이익
235,907,512
190,026,975

기타손실
163,833,870
449,241,529

금융수익
2,067,335,568
3,039,369,973

금융비용
2,898,377,052
2,671,621,748

관계기업주식의 지분
119,757,942
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
281,383,557
(5,017,392,639)

법인세비용
-
-

Ⅵ. 계속사업당기순이익(손실)
281,383,557
(5,017,392,639)

Ⅶ. 세후중단사업당기순이익(손실)
-
-

Ⅷ. 당기순이익(손실)
281,383,557
(5,017,392,639)

Ⅸ. 기타포괄이익(손실)
(325,867,856)
601,598,981

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

공정가치측정금융자산평가이익(손실)
(248,385,159)
573,023,977

보험수리적손익
(77,482,697)
28,575,004

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)
(44,484,299)
(4,415,793,658)

당기순이익(손실)의 귀속

지배회사 소유주 지분
269,337,289
(5,014,836,969)

비지배지분
(28,926,378)
(2,555,670)

XI. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배회사 소유주 지분
(44,484,299)
2,597,837,915

비지배지분
-
(2,555,670)

XIl. 주당이익

기본주당순이익(손실)
4
(82)

희석주당순이익(손실)
4
(82)

<연결자본변동표>

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
합계

자 본 금
자본 잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익 잉여금
소 계

2020.01.01 (당기초)
28,410,581,000
19,675,121,635
(726,156,100)
(24,100,199,125)
(6,937,582,631)
16,321,764,779
13,238,610
16,335,003,389

총포괄손익

전기오류수정손익

7,829,306

7,829,306
(7,829,306)

연결조정사항

272,464
272,464

272,464

당기순이익(손실)

(5,014,836,969)
(5,014,836,969)
(2,555,670)
(5,017,392,639)

공정가치측정금융자산평가이익(손실)

7,584,099,880
(7,011,075,903)
573,023,977

573,023,977

보험수리적이익(손실)

28,575,004
28,575,004

28,575,004

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자로 인한 신주발행
3,612,422,000
565,341,914

4,177,763,914

4,177,763,914

신수인수권행사로 인한 신주발행
500
756

1,256

1,256

전환권행사로 인한 신주발행
2,532,678,500
784,784,756

3,317,463,256

3,317,463,256

신주인수권대가

402,634

402,634

402,634

전환권대가

4,191,836,851

4,191,836,851

4,191,836,851

2020.12.31(당기말)
34,555,682,000
21,033,078,367
3,466,083,385
(16,516,099,245)
(18,934,648,035)
23,604,096,472
2,853,634
23,606,950,106

2021.1.1(당기초)
34,555,682,000
21,033,078,367
3,466,083,385
(16,516,099,245)
(18,934,648,035)
23,604,096,472
2,853,634
23,606,950,106

총포괄손익

연결조정사항

293,568,484
293,568,484
7,829,305
301,397,789

당기순이익

269,337,289
269,337,289
(10,682,940)
258,654,349

공정가치측정금융자산평가이익(손실)

(484,479,740)

(484,479,740)

(484,479,740)

보험수리적손익

(77,482,697)

(77,482,697)
(77,482,697)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자로 인한 신주발행

36,368,850
36,368,850

주식선택권 관련(보상, 행사)
27,500,000

30,462,818

57,962,818

57,962,818

신주인수권행사로 인한 신주발행
1,192,500
25,363

1,217,863

1,217,863

전환권행사로 인한 신주발행
4,493,462,000
2,089,314,264

6,582,776,264

6,582,776,264

종속회사 지분법 변경

238,112,722
238,112,722

238,112,722

신주인수권 대가

(402,634)

(402,634)

(402,634)

관계회사추가

(922,548,230)

(922,548,230)

(922,548,230)

기타자본잉여금 이익잉여금 대체

(218,112,500)

(218,112,500)

(218,112,500)

2021.12.31(당기말)
39,077,836,500
22,904,305,493
2,573,595,339
(17,000,578,985)
(18,211,112,237)
29,050,477,626
36,368,850
29,380,414,959

<연결현금흐름표>

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021 12. 31 까지)

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
288,797,264
(8,623,126,541)

영업에서 창출된 현금흐름
281,383,557
(8,490,016,268)

이자의 수취
1,163,033,341
274,916,475

이자의 지급
(1,167,466,409)
(412,119,813)

배당금 수취
11,846,775
50,600,475

법인세환급액(납부액)
-
(46,507,410)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
3,946,145,542
7,115,692,811

단기금융상품의 감소
-
21,030,000,000

단기금융상품의 증가
-
(9,030,000,000)

장기금융상품의 증가
1,500,000
(1,001,500,000)

단기대여금의 감소
-
600,000,000

단기대여금의 증가
(536,000,000)
(514,000,000)

장기대여금의 감소
402,596,000
-

임차보증금의 감소
-
100,000

임차보증금의 증가
(268,480,000)
(125,000,000)

공정가치측정금융자산의 감소
10,122,131,479
4,686,687,314

공정가치측정금융자산의 증가
(4,277,562,405)
(5,883,958,156)

종속기업투자주식의 감소
2,948,390,478
-

관계기업투자주식의 증가
(2,892,979,848)
-

유형자산의 감소
815,408,641
-

유형자산의 증가
(2,384,309,770)
(2,488,496,347)

무형자산의 감소
15,871,087
-

무형자산의 증가
(420,120)
(158,140,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(931,875,436)
(1,839,185,895)

단기차입금의 증가
-
500,000,000

단기차입금의 감소
(500,000,000)
-

전환사채의 감소
-
(6,000,001,516)

신주인수권부사채의 감소
(748,859)
(274,904)

유상증자(신주발행)
-
4,162,034,624

유상증자(전환청구권 행사)
(2,533,784)
-

유상증자(신주인수권 행사)
1,136,230
1,098

리스부채의 감소
(533,202,179)
(500,945,197)

주식매수선택권의 증감
103,473,156
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,303,067,370
(3,346,619,625)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(195)
(283)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
3,295,090,300
6,641,710,208

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
6,598,157,475
3,295,090,300

마. 개별(별도)재무제표

<대차대조표(재무상태표)>

제 28 기 2021. 12. 31 현재

제 27 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
30,405,008,237
23,911,096,716

현금및현금성자산
6,357,056,941
2,939,331,595

매출채권
8,266,174,256
2,094,868,298

기타금융자산
1,865,660,371
11,712,135,598

공정가치측정금융자산
1,860,404,521
5,123,708,824

기타유동자산
1,590,048,971
931,826,507

재고자산
10,465,663,177
1,109,225,894

Ⅱ. 비유동자산
14,241,881,329
16,564,546,194

기타금융자산
1,681,034,904
1,783,219,468

공정가치측정금융자산
2,764,512,445
5,635,774,185

종속기업 및 관계기업투자주식
149,801,262
5,040,766,207

투자부동산
71,187,600
71,187,600

유형자산
5,750,647,797
319,443,780

무형자산
3,824,697,321
3,714,154,954

자 산 총 계
44,646,889,566
40,475,642,910

부 채

Ⅰ. 유동부채
12,277,807,736
9,060,489,243

매입채무및기타채무
3,853,057,926
116,264,859

리스부채
705,295,386
100,601,146

신주인수권부사채(유동)
-
721,887

전환사채(유동)
6,166,336,528
8,319,544,641

파생상품부채
59,500
356,983,000

기타유동부채
1,553,058,396
166,373,710

Ⅱ. 비유동부채
3,239,481,405
235,747,793

기타비유동부채
2,006,863,884
-

리스부채
752,811,772
3,552,098

확정급여채무
479,805,749
232,195,695

부 채 총 계
15,517,289,141
9,296,237,036

자 본

Ⅰ. 자본금
39,077,836,500
34,555,682,000

Ⅱ. 자본잉여금
22,896,476,188
21,025,249,061

Ⅲ. 자본조정
2,573,595,339
3,466,083,385

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(17,000,578,985)
(16,516,099,245)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(18,417,728,617)
(11,351,509,327)

자 본 총 계
29,129,600,425
31,179,405,874

자본 및 부채총계
44,646,889,566
40,475,642,910

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 매출액
39,077,565,087
10,907,570,546

Ⅱ. 매출원가
18,625,887,286
8,968,515,409

Ⅲ. 매출총이익
20,451,677,801
1,939,055,137

판매비와관리비
17,384,324,862
1,448,228,704

Ⅳ. 영업이익(손실)
3,067,352,939
490,826,433

기타이익
110,807,916
290,812,395

기타손실
162,241,487
446,096,870

금융수익
2,050,738,929
3,369,683,486

금융비용
2,564,602,676
2,619,622,656

관계기업주식의 지분
(119,757,942)
(36,509,571)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,382,297,679
1,049,093,217

법인세비용
-
-

Ⅵ. 계속사업당기순이익(손실)
2,382,297,679
1,049,093,217

Ⅶ. 세후중단사업당기순이익(손실)
-
-

Ⅷ. 당기순이익(손실)
2,382,297,697
1,049,093,217

Ⅸ. 기타포괄이익(손실)
(484,479,740)
592,757,928

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

공정가치측정금융자산평가이익(손실)
(248,385,159)
573,023,977

보험수리적손익
(236,094,581)
19,733,951

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)
1,897,817,939
1,641,851,145

XI. 주당이익

기본주당순이익(손실)
32
17

희석주당순이익(손실)
32
17

<자본변동표>

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본 잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익 잉여금
합계

2020.01.01 (당기초)
28,410,581,000
19,675,121,635
(726,156,100)
(24,100,199,125)
(5,409,260,592)
17,850,086,818

총포괄손익

당기순이익(손실)

1,049,093,217
1,049,093,217

공정가치측정금융자산평가이익(손실)

7,584,099,880
(7,011,075,903)
573,023,977

보험수리적이익(손실)

19,733,951
19,733,951

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자로 인한 신주발행
3,612,422,000
565,341,914

4,177,763,914

신수인수권행사로 인한 신주발행
500
756

1,256

전환권행사로 인한 신주발행
2,532,678,500
784,784,756

3,317,463,256

신주인수권대가

402,634

402,634

전환권대가

4,191,836,851

4,191,836,851

2020.12.31(당기말)
34,555,682,000
21,025,249,061
3,466,083,385
(16,516,099,245)
(11,351,509,327)
31,179,405,874

2021.1.1(당기초)
34,555,682,000
21,025,249,061
3,466,083,385
(16,516,099,245)
(11,351,509,327)
31,179,405,874

총포괄손익

당기순이익(손실)

2,382,297,679
2,382,297,679

공정가치측정금융자산평가이익(손실)

(484,479,740)

(484,479,740)

보험수리적이익(손실)

(77,482,697)
(77,482,697)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

피합병법인 잉여금 승계

(9,585,479,957)
(9,585,479,957)

주식선택권 관련(보상, 행사)
27,500,000

30,462,818

57,962,818

신주인수권행사로 인한 신주발행
1,192,500
25,363

1,217,863

전환권행사로 인한 신주발행
4,493,462,000
2,089,314,264

6,582,776,264

신주인수권대가

(402,634)

(402,634)

전환권대가

(922,548,230)

(922,548,230)

기타자본잉여금<->이익잉여금대체

(218,112,500)

214,445,685
(3,666,815)

2021.12.31(당기말)
39,077,836,500
22,896,476,188
2,573,595,339
(17,000,578,985)
(18,417,728,617)
29,129,600,425

<현금흐름표>

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021 12. 31 까지)

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
4,478,295,326
1,350,667,944

영업에서 창출된 현금흐름
4,478,294,936
1,372,522,092

이자의 수취
1,143,280,524
383,611,810

이자의 지급
(1,155,126,909)
(409,592,453)

배당금 수취
11,846,775
50,600,475

법인세환급액(납부액)
-
(46,473,980)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(628,694,349)
(2,881,631,792)

단기금융상품의 감소
-
21,030,000,000

단기금융상품의 증가
-
(9,030,000,000)

장기금융상품의 감소
3,300,000
-

장기금융상품의 증가
-
(1,000,000,000)

단기대여금의 감소
-
1,080,000,000

단기대여금의 증가
(3,300,000,000)
(9,100,000,000)

장기대여금의 감소
402,596,000
-

공정가치측정금융자산의 감소
10,122,131,479
4,686,687,314

공정가치측정금융자산의 증가
(4,277,562,405)
(5,883,958,156)

종속기업투자주식의 취득
(2,767,250,000)
(4,500,000,000)

종속기업투자주식의 처분
24,071,414
-

보증금 감소
-
100,000

보증금 증가
(268,480,000)
(11,000,000)

유형자산의 취득
(954,946,237)
(147,020,950)

무형자산의 증가
(18,124,720)
(6,440,000)

합병으로 인한 취득
405,570,120
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(431,875,436)
(2,091,592,698)

전환사채의 증가
102,075,602
-

전환사채의 감소
-
(6,000,001,516)

신주인수권부사채의 감소
(748,859)
(274,904)

리스부채의 증가
(533,202,179)
-

리스부채의 감소
-
(253,352,000)

유상증자(신주발행)
-
4,162,034,624

유상증자(신주인수권 행사)
-
1,098

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,417,725,541
(3,622,556,546)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(195)
(283)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
2,939,331,595
6,561,888,424

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
6,357,056,941
2,939,331,595

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
(18,632,174,302)
(11,351,509,327)

전기이월이익잉여금
(11,351,509,327)
(5,409,260,592)

피합병법인 잉여금승계
(9,585,479,957)
-

기타포괄손익 -
 공정가치측정금융자산처분이익(손실)
-
(7,011,075,903)

보험수리적이익(손실)
(77,482,697)
19,733,951

당기순이익(손실)
2,382,297,679
1,049,093,217

Ⅱ. 이익잉여금처분액
 (결손금처리액)
(214,445,685)
-

기타자본잉여금이입액
(214,445,685)
-

합계
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
(18,417,728,617)
(11,351,509,327)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김호선
1972.02.19
부
부
본인
이사회

이호준
1972.01.27
부
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김호선
기업인
2005
비트윈 대표이사
없음

2008~2015
라이브플렉스 등기임원

2019~현재
감성코퍼레이션 대표이사

이호준
기업인
2004~현재
오렌지생명
없음

2019~현재
감성코퍼레이션 등기임원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김호선
부
부
부

이호준
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김호선, 이호준 후보자는 지난 2019년에 임원에 선임된 이후 3년동안 당사의 재무구조개선, 신규사업추진 등으로 회사규모를 비약적으로 성장시킨 공로 및 현재도 진행중인 신규사업에 대한 결실을 맺기 위하여 후보자들을 추천함.

확인서

확인서_김호선

확인서_이호준

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
102

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 유능한 인력 유출방지 및 핵심 인력의 장기근속 유도 목적을 위해 근무성과 및 회사기여도를 근거하여 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의 종류
주식수

최주원
임원
전무
보통주
50,000주

이ㅇㅇ외 23명
직원
-
보통주
1,380,000주

총(25)명
-
-
보통주
총(1,430,000)주

※ 상기 부여대상자는 당사의 임직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 1,430,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과 거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종 가를 거래량으로 가중산술한 평균값 을 산술평균하여 결정
- 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내 (2024.03.29~2027.03.29, 일 정은 예정)
-

기타 조건의 개요
- 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서에 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

78,155,673주
발행주식총수의 20%이내
보통주
15,631,134주
13,231,134주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.10.15
15
보통주
970,000
-
-
970,000

2022년
2022.03.29(예정)
25
보통주
1,430,000
-
-
1,430,000

계
-
총(33)명
-
총(2,400,000)주
총(-)주
총(-)주
총(2,400,000)주

※22년 부여예정인원 중 일부가 기부여 인원에 추가 부여.

※ 기타 참고사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지
 (http://www.gamsungcorp.co.kr) INVESTER INFO→Notice에 게재할 예정입니다.

 2. 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 
 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템 에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.
 (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

※
코로나바이러스 감염예방 및 차단을 위하여 마스크착용 필수 및 체온측정을 할 예정이며, 발영, 기침 등의 의심증세가 있는 주주님께서는 부득이하게 주총장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

※
주주님들은 감염예방을 위해 주주총회 입장 시부터 퇴장시까지 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 진행요원의 진행에 협조부탁드립니다.

※
주주총회 집중일 : 해당사항 없음.