SK네트웍스 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: SK네트웍스

주주총회소집공고
2.9
SK네트웍스(주)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
에스케이네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
박 상 규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 유 봉 운

(전 화) 070-7800-2114

주주총회 소집공고

(제69기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분께 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.
 
상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이 제69기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
 = 아 래 =
 
 1. 일시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 10:00

 2. 장소 : 서울특별시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩, SK네트웍스(주) 30층

3. 회의의 목적 사항

가. 보고 안건
 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래실적 보고, 
 내부회계관리제도 운영실태 보고 
 나. 부의 안건
 제1호 의안: 제69기(2021년도) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건
 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (최성환 후보)

제3-2호: 기타비상무이사 선임의 건 (김형근 후보)
 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(정석우 후보)
 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 

4
. 의결권 행사에 관한 사항
 가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
 - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 공적서류)
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 

대리인의 신분증

나. 전자투표에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 
 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 - 전자투표 행사 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 전자투표시스템
 · 인터넷주소「http
://evote.ksd.or.kr
」

 · 모
바일주소「

http://evote.ksd.or.kr
/m」

- 전자투표 행사 기간 : 2022년 03
월
19
일 ~
2022년 03월 28일
 (기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날은 오후
 5시까지만 투표 가능)

- 시스템에 인증서(코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제
원 개인용도제한용 
 인증서 등)를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 방지하기 위하여, 주주님께서는 가급적 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 활용하여 주실 것을 권장 드립니다.

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 준수하고 주주님들의 건강을 보호하고자, 주주총회 장소 출입 전에 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 코로나바이러스 감염증-19 의심증세가 있는 주주님께서는 부득이하게 출입이 제한되거나 별도의 분리된 장소로 이동하시어 주주총회를 참석하실 수 있는 점 양해 부탁 드립니다.

모든 주주님들께서는 질병 예방을 위해 주주총회 장소 입장 시부터 퇴장 시까지 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

※

상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제21조(총회의 소집)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 동 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

※ 금번 주총시 참석 주주님을 위한 주총 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최
 일자

의안내용

가결
 여부

최신원
 (출석률:
 0%)

박상규
 (출석률:
 100%)

이호정

(출석률:

100%

조대식
 (출석률:
 64%)

하영원
 (출석률:
 100%)

이천세
 (출석률:
 100%)

임호
 (출석률:
 100%)

정석우
 (출석률:
 100%)

이문영

(출석률:
 100%)

비고

찬반 여부

1

2/5

2020년 4분기 감사위원회 심의결과 보고

-

(불참)

-

(선임전)

-

-

-

-

-

(선임전)

보고

2020년 연간 경영실적 보고

-

(불참)

-

(선임전)

-

-

-

-

-

(선임전)

보고

제68기(2020년도) 재무제표 승인의 건

가결

(불참)

찬성

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

(선임전)

제68기(2020년도) 영업보고서 승인의 건

가결

(불참)

찬성

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

(선임전)

SK핀크스㈜와의 2021년 거래승인의 건

가결

(불참)

찬성

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

(선임전)

2

3/4

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고

-

(불참)

-

(선임전)

-

-

-

-

-

(선임전)

보고

2020년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

-

(불참)

-

(선임전)

-

-

-

-

-

(선임전)

보고

Stock Option 부여의 건

가결

(불참)

찬성

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

(선임전)

제68기 정기주주총회 소집의 건

가결

(불참)

찬성

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

(선임전)

무보증사채 발행의 건

가결

(불참)

찬성

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

(선임전)

2021년 경영계획 승인의 건

가결

(불참)

찬성

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

(선임전)

아카디아 연수원 임대계약 체결의 건

가결

(불참)

찬성

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

(선임전)

3

3/29

이사회 규정 개정의 건

가결

(불참)

찬성

찬성

(불참)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

인사위원회 구성의 건

가결

(불참)

찬성

찬성

(불참)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

ESG경영위원회 구성의 건

가결

(불참)

찬성

찬성

(불참)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건

가결

(불참)

찬성

찬성

(불참)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

이사 겸직 승인의 건

가결

(불참)

찬성

찬성

(불참)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

이사회 의장 선임의 건

가결

(불참)

찬성

찬성

(불참)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4

5/4

2021년 1분기 감사위원회 심의결과 보고

-

(불참)

-

-

(불참)

-

-

-

-

-

보고

2021년 1분기 경영실적 보고

-

(불참)

-

-

(불참)

-

-

-

-

-

보고

2021년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 보고

-

(불참)

-

-

(불참)

-

-

-

-

-

보고

준법지원활동/공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고

-

(불참)

-

-

(불참)

-

-

-

-

-

보고

위원회 규정 개정의 건

가결

(불참)

찬성

찬성

(불참)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

5

7/6

2021년 2분기 감사위원회 심의결과 보고

(불참)

-

-

(불참)

-

-

-

-

-

보고

스피드메이트 동화점 자산 매각의 건

가결

(불참)

찬성

찬성

(불참)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

SK핀크스㈜와의 그룹웨어 사용계약 체결의 건

가결

(불참)

찬성

찬성

(불참)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

Trading 사업 재편의 건

가결

(불참)

찬성

찬성

(불참)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

6

8/2

2021년 상반기 경영실적 보고

(불참)

(불참)

보고

렌터카사업 관련 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건

가결

(불참)

찬성

찬성

(불참)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

심양능원법인 지분 매각의 건

가결

(불참)

찬성

찬성

(불참)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

민팃사업부 현물출자의 건

가결

(불참)

찬성

찬성

(불참)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

타이어픽사업 현물 출자의 건

가결

(불참)

찬성

찬성

(불참)

찬성

찬성

반대

반대

반대

7

9/8

단동물류법인 지분 매각의 건

가결

(불참)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

부동산 자산 매각의 건

가결

(불참)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

8

11/5

2021년 3분기 감사위원회 심의결과 보고

(사임)

보고

2021년 3분기 경영실적 보고

(사임)

보고

소수 지분 투자 한도 승인의 건

가결

(사임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

9

11/19

㈜지누스 증자 참여의 건

부결

(사임)

찬성

찬성

찬성

찬성

반대

반대

반대

반대

㈜지누스 지분 인수를 위한 MOU 체결의 건

부결

(사임)

찬성

찬성

찬성

찬성

반대

반대

반대

반대

10

12/1

2021년도 대표이사 평가 검토 결과 보고

-

(사임)

보고

11

12/23

지배인 선임의 건

가결

(사임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건

가결

(사임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

SK Club 운영계약 체결의 건

가결

(사임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

SK㈜와의 2022년 거래 승인의 건

가결

(사임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

최대주주 등과의 거래총액 승인의 건

가결

(사임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

SK핀크스㈜와의 2022년 거래 승인의 건

가결

(사임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1) 감사위원회 주요의결사항

회차

개최

일자

의 안 내 용

가결

여부

감사위원

비 고

이천세

(출석률:

100%)

하영원

(출석률:

100%)

정석우

(출석률:
 100%)

이문영

(출석률:
 100%)

찬성여부

1

1/13

검찰수사 관련 내부통제 진단 및 대응계획 보고의 件

-

-

-

-

선임 前

보고

검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 진행경과 보고(2차)의 件

-

-

-

-

선임 前

보고

2

1/27

검찰수사관련 내부통제시스템 점검 진행경과 보고(3차)의 件

-

-

-

-

선임 前

보고

경영진단팀 2020년 4분기 실적 보고의 件

-

-

-

-

선임 前

보고

3

2/3

2020년 경영실적 및 재무제표 / 영업보고서 보고의 건

-

-

-

-

선임 前

보고

4

2/10

검찰수사관련 내부통제시스템 점검 진행경과 보고(4차)의 件

-

-

-

-

선임 前

보고

5

2/25

검찰수사관련 내부통제시스템 점검 결과(Early draft) 보고의 件

-

-

-

-

선임 前

보고

2021년 경영진단팀 경영계획 보고의 件

-

-

-

-

선임 前

보고

6

3/5

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件

-

-

-

-

선임 前

보고

2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件

가결

찬성

찬성

찬성

선임 前

-

2020년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件

가결

찬성

찬성

찬성

선임 前

-

7

3/8

외부감사인 SK네트웍스 주식회사 2020년 회계연도 감사결과 보고의 件

-

-

-

-

선임 前

보고

제68기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件

가결

찬성

찬성

찬성

선임 前

제68기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件

가결

찬성

찬성

찬성

선임 前

8

3/16

감사위원회 규정(내부감사규정 포함) 개정 보고의 件

-

-

-

-

선임 前

보고

9

5/11

외부감사인 2021년 회계연도 1분기 검토결과 및 2021년 감사계획 보고의 件

-

-

임기만료

-

-

보고

외부감사인 계약체결 매뉴얼(案) 보고의 件

-

-

임기만료

-

-

보고

10

7/22

2021년 내부회계관리제도 운영 및 평가 계획 보고의 件

-

-

임기만료

-

-

보고

2021년 외부감사인 연간 감사보수(案) 심의/의결의 件

보류

보류

임기만료

보류

보류

2021년 경영진단팀 상반기 실적 보고의 件

-

-

임기만료

-

-

보고

11
7/30

외부감사인 2021년 회계연도 상반기 검토 및 연간감사 진행경과 보고의 件

-

-

임기만료

-

-

보고

2021년 외부감사인 연간감사 수행 계획 보고의 件

-

-

임기만료

-

-

보고

외부감사인 감사시간 점검 방안 보고의 件

-

-

임기만료

-

-

보고

2021년 외부감사인 연간 감사보수(案) 재심의/의결의 件

가결

찬성

임기만료

찬성

찬성

12
8/12

외부감사인 2021 년 회계연도 상반기 검토결과 보고의 件

-

-

임기만료

-

-

보고

13
9/14

해외 자회사(TenX) 출자 관련 이사회 부의 필요성 검토의 件

-

-

임기만료

-

-

보고

14

10/28

외부감사인 2021년 회계연도 3분기 검토 및 연간감사 진행경과 보고의 件

-

-

임기만료

-

-

보고

경영진단팀 2021년 3분기 실적 보고의 件

-

-

임기만료

-

-

보고

15

11/11

2021년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고의 件

-

-

임기만료

-

-

보고

외부감사인 2021년 회계연도 3분기 검토결과 및 연간감사 진행 보고의 件

-

-

임기만료

-

-

보고

16

12/9

’22년-’24년 회계연도 외부감사인 선정의 건

가결

찬성

임기만료

찬성

찬성

17

12/23

SK㈜와의 2022년 거래 심의의 件

가결

찬성

임기만료

찬성

찬성

2022년 경영진단팀 경영계획 승인의 件

가결

찬성

임기만료

찬성

찬성

2021년 감사위원회 활동 평가의 件

-

-

임기만료

-

-

평가

※ 하영원 사외이사 감사위원 임기 만료(3/29 附)
※ 이문영 사외이사 감사위원 신규 선임(3/29 附)

 2) 인사위원회 주요의결사항

회차

개최

일자

의안내용

가결

여부

위원의 성명

비 고

임호
 (출석률: 100%)

하영원
 (출석률: 100%)

이천세
 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

3/5

하영원 사외이사 후보 추천의 건

가결

찬성

(기권)

찬성

임호 사외이사 후보 추천의 건

가결

(기권)

찬성

찬성

감사위원회 위원이 되는
사외이사 후보 추천의 건

가결

찬성

찬성

찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
2
7,000
89
45
-

감사위원회 위원
3
254
85
'21년 3월 29일 신규 선임된 
사외이사(감사위원) 1명 포함

주1) 상기 인원수는 2021년 12월말 현재 누적평균인원임
주2) 1인당 평균 지급액 : 지급총액을 2021년 누적 평균인원으로 나눔
주3) 상기 주총승인금액은 당사 등기이사 9명의 전체 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(2021.01.01~2021.12.31 기준, 단위: 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

SK디앤디㈜
 (계열회사)

유형자산
 처분

2021.04.22
 (거래 종결일)

900

1.54%

주1) 자산총액 또는 매출총액의1% 이상인 거래로서 비율은'20년 K-IFRS별도 자산총액(58,554억원) 대비로 작성
주2) 상기 자료는 정기 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(2021.01.01~2021.12.31 기준, 단위: 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

PS&마케팅㈜
 (계열회사)

상품매입/ 매출 등

2021.1.1~
 2021.12.31

10,096

12.52%

주1) 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상인 거래로서 '20년 K-IFRS별도 자산총액은 58,554억원, 매출액은 80,630억원임

주2) 상기 비율은 '20년 K-IFRS 별도 매출액 대비로 작성

주3) 상기 자료는 정기 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

◎ 정보통신

(1) 산업의 특성 및 성장성

'21년12월 말기준 국내 이동통신 총 가입자 수는 약7,286만 명으로 현재 보급률은 약 141%이며, 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나 한국의 이동통신 시장은 5G 등 네트워크 기술의 발달과 더불어 국내외 제조사들의 지속적인 신제품 출시로 일정수준 이상의 시장규모를 유지하고 있습니다.

< 이동통신서비스 가입자 추이 >

(단위 : 명)

구 분

2018년말

2019년말

2020년말

2021년말

SKT

27,607,846

28,828,480

29,261,390

29,881,825

KT

17,409,116

18,150,190

17,388,291

17,466,923

LGU+

13,349,363

14,164,355

14,752,710

15,151,667

MVNO1)

7,989,453

7,749,516

9,111,285

10,355,077

합계

66,355,778

68,892,541

70,513,676

72,855,492

* 출처: 과학기술정보통신부 ITSTAT

주1) 2015년 1월부터 기존 이통3사 가입자 통계에서 MVNO 가입자 통계를 분리하여 집계함.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성
 이동통신시장은 성별/소득수준/지역 등에 상관없이 대한민국 전국민을 대상으로 합니다. 5G, IoT 관련 Network 등 이동통신망의 지속적 기술발전에 따른 사업자의 신규서비스 출시, 국내외 제조사의 고기능 단말기의 지속 개발 등에 따라 신규 수요가 창출됩니다. 또한 보조금 규제 등 정부의 규제 정책에 영향을 받습니다. 계절 및 경기 변동으로 인한 영향은 타 산업 대비 미미한 수준입니다.

(3) 국내시장 여건

휴대전화 단말기 유통시장은 단통법 시행 이후 휴대전화 교체주기가 늘어나고 자급제 시장이 확대되고 있습니다. 하지만 ‘19년 5G 상용화 이후 이동통신사업자의 5G 가입자 유치 활동 및 중저가부터 고가에 이르는 5G 단말기 라인업 확대에 따라, 5G 개통 비율의 증가와 5G 신규 단말기에 대한 수요가 지속되고 있습니다. 또한 폴더블폰과 같이 단말기 폼팩터 변화에 따른 신규 수요도 점차 증가하고 있으며, 휴대전화 단말기 외에 스마트워치 등 2nd Device 판매량도 해마다 늘어나고 있습니다. 원격수업 및 재택근무 확산에 따라 ICT Device 수요의 꾸준한 증가도 기대됩니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제
 휴대전화 단말기 유통사업은 MVNO 도입 활성화, 보조금 규제 심화 등 정부 정책변화와 그에 연동된 이동통신사업자의 정책에 따라 직ㆍ간접적인 영향을 받습니다. '14년 10월 단말기유통구조개선법이 시행 되었으며, 주요 내용으로는 보조금 차별 금지, 분리요금제, 보조금 상한 등이 있습니다. 과도하고 불투명한 보조금 지급에 따른 문제점을 해소하고, 합리적인 단말기 유통구조를 만들어 나감으로써 소비자의 편익증진을 목적으로 하는 이 법은 2017년 7월, 2018년 2월 2회에 걸쳐 일부 개정되어 현재까지 효력을 미치고 있습니다.

◎ 민팃사업부 

(1) 산업의 특성 및 성장성

국내 중고폰 시장규모는 2016년부터 급격히 커지는 양상을 보이고 있습니다. 주요 이유로는 ①단말기 유통구조개선법(단통법), 선택약정요금할인 확대적용 등 정부의 제도적인 변화가 있고 ②중고폰 제품 자체가 품질 적인 면에서 소비자들에게 선택 받을 만큼 충분히 가성비가 높아졌기 때문입니다. 최근 MZ세대를 중심으로 '알뜰하고 합리적인 소비'와 '환경보호에 기여할 수 있는 방법'인 중고 거래에 대한 긍정적인 인식이 확산되고 있습니다. 특히 두번째 소비자라는 뜻을 가진 '세컨슈머'라는 신조어가 만들어지는 등 당장의 편리함보다는 지속 가능한 삶을 위한 소비트렌드가 떠오르고 있습니다. 이러한 트렌드 속에 ICT Device의 중고 거래는 더욱 활성화 될 것으로 보여 집니다

(2) 국내시장 여건
 ICT Device의 중고 거래에 대한 인식개선으로 이를 전문적으로 취급하는 유통업체들이 생겨났지만 복잡한 거래 단계와 정보 불균형으로 고객들에게 신뢰성 있는 정보 제공이 어려운 상황이며, 개인정보 유출에 대한 우려 또한 상존하고 있습니다.

(3) 관련법령 또는 정부의 규제
 '14년 10월 시행된 단말기유통구조개선법등 신규폰에 대한 지원금 감소, 가계통신비 절감을 위한 정부의 다각적인 관심과 노력(중고폰 유통활성화를 위한 정책해우소 개최, 중고폰 관련 정책수립시 관련업체 참여유도 등)으로 중고폰에 대한 일반 소비자들의 인식이 개선되고 있습니다.

(4) 영업개황 및 경쟁력

중고 ICT Device 시장은 지속적인 성장이 예상되나, 아직 고객들은 중고 거래에 불편함을 많이 느끼고 있습니다. 민팃은 중고폰 판매 과정의 Pain Point를 개선하고자 AI 딥러닝 기반의 핸드폰 외관 평가 기술을 적용, 신뢰할 수 있는 진단 및 가격을 제안하고 있습니다. 그리고, 독일 TUV SUD 본사로부터 개인정보 및 데이터 삭제 기능을 수행하는 삭제 프로그램(앱)에 대한 국제 표준 소프트웨어 품질인증을 획득, 개인정보 유출을 방지하고 안전한 거래 환경을 조성하고 있습니다.

또한, 검수/분류/포장 등 센터 공정의 자동화를 통해 매입부터 판매까지 사람 개입이 없는 프로세스를 구축해 가고 있습니다.

◎ 스피드메이트사업부

(1) 산업의 특성

국내 Car Maker 시장은 소수 Domestic Player 중심의 독과점 형태로 오랜 기간 지속되어 오고 있으나, 고객 Needs의 다양화 및 수입차 업체의 공격적 영업과 Entry급 차종 확대 등으로 인해 수입차 부품 유통 및 정비 영역 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 최근 수입차 등록대수의 빠른 증가로 향후 관련 정비 및 부품 유통시장의 확대가 기대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

소비자 트렌드 변화에 따라 수입차 판매 확대가 지속되면서 수입차 정비 시장의 규모가 꾸준히 성장 할 것으로 기대됩니다.

(4) 시장전망 및 회사의 경쟁우위 요소

자동차 전문 정비 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 최근 수입차 등록대수의 빠른 증가로 향후 관련 정비 및 부품 유통시장의 확대가 기대되고 있습니다. 당사는 정비사업 기반의 상품 및 서비스 제공을 통해 고객에게 차량관련 차별적 가치를 제공하고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

스피드메이트의 자동차 전문 정비업은 2013년 6월 중소기업 적합업종으로 지정되어 대기업 공공시장 입찰 참여 금지, 가맹점 수 동결, 대기업 신규 진입 자제 등 정부 정책에 영향을 받아 왔으나, 2016년 6월 한 차례 연장 후, 2019년 5월 31일에 지정 만료되었습니다.

◎ 워커힐

(1) 산업의 특성

국제화 시대의 도래로 인한 국제적 교류 확대와 경제성장으로 인한 소득의 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있는 산업이며 부가가치가 높은 산업으로 고도의 서비스 능력을 필요로 하며 고용효과 또한 높은 산업입니다. 관광호텔업은 사업특성상 운전자금 부담은 미미하나, 설립시 대규모 선투자가 필요한 일반적인 특성 이외에도 설비 진부화 방지 및 성숙기 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 설비의 고급화/대규모화 추세 등에 따라 지속적인 투자지출 부담이 내재되어 있습니다. 이에 따라 투자와 투하자본 회수간의 적절한 대응을 가능케 하는 자본조달구조가 원활한 자금 수급과 수익성 개선이 주요 관건으로 작용합니다. 한편 관광호텔업의 경쟁지위는 입지, 서비스의 질 및 브랜드 인지도 등에 의해 좌우되며 특히, 객실부분의 경우, 사업특성상 일일 수급동향 분석을 통한 적절한 판매요금산정 등 마케팅 관리가 경쟁력 확보의 주요한 요소로 인식되고 있습니다.
외부사업은 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔, 외식업 등 호텔 외부에 위치하여 호텔의 이미지를 기반으로 숙박 및 식음료를 판매하는 사업입니다. 체감 경기 및 경제 분위기에 영향을 받으며 골프장 클럽하우스의 경우 계절적(여름, 겨울) 요인에도 영향을 받습니다.

(2) 산업의 성장성

국민들의 삶의 질 향상, 여가 선용, 레저 활동에 대한 관심 및 활용도 증가와 더불어 외국인 입국자수의 증가 등에 따라 높은 성장세를 보였으나, 최근 코로나19의 확산으로 인해 방한 외국인 감소, 내국인 이용객 감소 추세가 이어지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

일반적으로 호텔산업의 경기는 국내 관광산업의 동향, 전염병, 자연재해등의 환경변화와 밀접한 관련성이 있으며, 특급호텔의 경우는 객실수입과 부대시설 수입의 수요기반이 차별적입니다. 객실수입은 주로 외국인에 의하여 이루어지므로 환율변동이나 세계적인 경기 변동에 영향을 받으며, 부대시설수입은 주로 내국인에 의하여 이루어지므로 국내 경기 변동에 영향을 받습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

舊 쉐라톤 호텔은 Grand Walkerhill Seoul 호텔 (`17년 1/1附)이라는 새로운 이름으로, 舊 w 호텔은 Vista Walkerhill Seoul 호텔 (`17년 4/1 附)이라는 이름으로 새롭게 New-branding 되었습니다.

2004년 개관한 Vista Walkerhill Seoul(이하 Vista 호텔)호텔의 객실판매율 및 운영 효율성을 나타내는 RevPar(판매가능객실당 객실수입) 지표가 업계 상위권 수준을 보이고 있습니다. Grand Walkerhill Seoul (이하 Grand호텔)의 경우 카지노와 연계된 객실 및 식음료 매출에 강점을 보이고 있습니다. 또한 양 호텔 모두 Renovation이 완료가 되어 다양한 고객의 Needs를 충족할 수 있을 것으로 보여지며, 가격 차별화 등 두 호텔의 차별적 운영을 바탕으로 한 매출 기반 확대가 예상되어 객실 매출은 중장기적으로 성장할 것으로 판단됩니다.
 호텔 식음료 부문의 차별화된 서비스와 맛을 바탕으로 호텔 외부의 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔 및 레스토랑을 운영, 수익성을 증대시키고 안정적 성장을 추구하고 있습니다.

◎ Trading 사업부

(1) 산업의 특성

종합상사로 출발하여 성장기를 거치면서 지속되었던 매출액 위주의 외형 성장 및 소속 계열사의 수출 대행 중심의 사업구조를 탈피하여, 현재는 자생적 사업기반 위에 안정적 수익구조 확보를 위한 다양한 노력을 진행하고 있습니다.

조직화(Organizing), 자금조달(Financing), 정보처리(Information Processing) 등의 핵심 역량을 활용, 기능의 고도화/복합화 및 사업 다각화를 꾸준히 시도하며 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다.
 사업별로 화학산업은 유가 변동, up/downstream간의 수급 변화, 신증설, 재고 추이, 물류 등이 주요 변수입니다.

(2) 산업의 성장성
Global Trading은 Major업체들의 직거래 및 현지화, 무역장벽 등으로 정체 상태를 유지하고 있습니다. 하지만 2019년부터 지속되고 있는 Covid-19의 영향은 언택트 시대를 앞당겼고, 이에 따른 새로운 품목, 새로운 유형의 거래가 전개되고 있습니다. 2021년의 화두는 미국 바이든 행정부 등장에 따른 미/중간 무역전쟁의 변화, Covid-19 백신의 보급 속도와 변이바이러스 대처 속도, 각국의 경기부양 여부에 따라 지난 2년간 움추렸던 산업에 온기를 불어 넣어줄 수 있을 것을 기대하고 있으며, 최근 러시아의 우크라이나 사태 등으로 그간 부담이 되었던 원유수급이슈가 대두되고 있고, 미국의 양적완화 부담에 대한 테이퍼링 개시와 중국의 민영기업 제재, 석탄, 철광석 등 호주와의 원자재 분쟁 등 굵직굵직한 이슈로 당분간은 보수적인 상황이 전개될 것으로 예상하고 있습니다. 

<2021년 12월 및 1~12월 수출입 실적(통관기준 잠정치)> (단위: 백만 달러, %)

구분

2020년

2021년

12월

1~12월

11월

12월

1~12월

수출

(전년동기대비)

51,332

(12.4)

512,498

(△5.5)

60,353

(31.9)

60,730

(18.3)

644,439

(25.7)

수입

(전년동기대비)

44,638

(2.2)

467,633

(△7.1)

57,352

(43.6)

61,183

(37.1)

615,037

(31.5)

무역수지

6,694

44,865

3,001

-452

29,402

※ 출처: 관세청, 수출입 현황

(3) 경기 변동의 특성

Trading사업의 특성상 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의 Global경기 변동, 달러 등 환율 추이, 국제 원자재 가격 동향에 따라 사업 실적에 영향을 받을 수 있어 시황 변동의 지속적 모니터링 및 이에 대한 선제적 대응이 필요합니다.

(4) 시장의 여건

미-중간 무역 갈등을 비롯한 보호무역주의, 중국 금융 Risk 부각 및 Covid-19 이슈로 인한 Global경기 회복 속도의 차이는 수출 시장의 불확실성도 주지만 지역별 수급 불균형에 따른 기회요인이 될 수도 있습니다.

◎ 렌터카 

(1) 산업의 특성

차량에 대한 인식이 소유에서 사용으로 전환되면서, 신차 판매채널로써의 자동차 렌탈 사업이 지속 확장 될 것으로 전망되고 있으며. 전세계적인 환경 트렌드에 따라 기존 내연기관 차량에서 수소 및 전기차 등 친환경차량 위주로 렌터카 시장이 재편될 것으로 판단합니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 최근 렌터카 시장은 개인장기렌탈 시장 중심의 성장이 지속되면서 앞으로도 계속적으로 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다.

<연도별 자동차등록대수>

(단위: 천대)

구분

'21년 말
'20년 말

'19년 말

'18년 말

'17년 말

전체차량등록대수

24,911
24,366
23,677

23,203

22,528

전체자가용차량
 등록대수

22,987
22,522
21,908

21,540

20,984

※ 출처: 국토교통부

<신차 판매대수>

(단위: 천대)

구분

'21년
'20년

'19년

'18년

'17년

국산승용차신차
 판매대수

1,180
1,336
1,237

1,245

1,297

수입승용차신차
 판매대수

296
290
267

287

259

※ 출처: 국토교통부

<연도별 렌터카 등록대수>

(단위: 천대)

구분

'21년 말
'20년 말

'19년 말

'18년 말

'17년 말

렌터카 등록대수

1,126
1,051
959

853

732

※ 출처: 한국렌터카사업조합연합회

(3) 회사의 경쟁우위 요소

렌터카 시장은 신차시장에서의 렌탈 판매 비중이 확대되고 개인장기 시장 중심의 성장이 지속되면서 앞으로도 빠른 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다.

당사는 렌터카와 정비사업 기반의 상품 및 서비스 제공을 통해 고객에게 차량구매부터 관리까지 차별적 가치를 제공해오고 있습니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제

렌터카 사업은 여객자동차 운수사업법(약칭: 여객자동차법)에 따라 유상으로 자동차를 임대하는 사업이며, 자동차 관리법에 따라 대여사업용 고유 기호 사용 및 대여 가능 자동차 종류의 제약이 있습니다.

◎ SK매직

(1) 산업의 특성 및 성장성
 (가) 렌탈사업

렌탈산업은 기존 소유의 개념에서 벗어난 공유와 관리 중심의 산업 형태군으로 경제가 성장하고 편리성과 위생성이 부각되면서 활성화된 산업입니다. 렌탈산업은 대표 제품인 정수기로 인해 파생된 산업형태로, 수질에 대한 불신과 상하수도의 확산이 저조한 지역에서 정수기를 사용함으로써 사후관리(필터교체) 고객 니즈가 발생되어 형성된 산업 형태입니다. 과거 1990년대 초 일부 고소득 소수층에서만 이용하는 국한된 서비스 산업으로 시작하여 현재는 다양한 제품과 가격구조, 고객 니즈 확대에 따라 공기청정기, 비데, 안마의자 뿐만 아니라 전기레인지, 매트리스, 차량 타이어 등 다양한 제품으로 렌탈산업이 확대 성장하고 있습니다. 최근 정수기는 물에 대한 인식이 변화함에 따라 생활 필수품으로 인식되고 있으며 일반 가정집 뿐만 아니라 식당, 사무실, 학교, 공공기관까지 사용이 확대되고 있습니다. 산업초기 웅진코웨이의 고가 렌탈료 상품 위주의 정수기 시장에서, 현재는 다양한 제품 컨셉과 실속형 상품들이 출시되면서 가성비 위주로 패러다임이 변화하고 있으며, 그 중심에는 SK매직과 청호나이스, 쿠쿠홈시스, LG전자 등 다수의 국내 업체가 있습니다. 특히, SK매직은 기존 저수조 타입의 정수기에서 획기적으로 사이즈를 줄이고 저수조를 채용하지 않은 직수방식의 슈퍼정수기를 개발ㆍ출시하면서 제품의 슬림화와 더불어 위생성을 한층 강화하였고, 합리적인 렌탈료를 제시함으로써 시장을 새롭게 형성 및 선도하고 있습니다. 또한, 산업화 및 교통시설의 확산, 중국발 황사 먼지 등으로 대기오염이 심각해 짐에 따라 공기청정기의 수요가 매년 급증하고 있어, 공기청정기는 정수기에 이어 환경가전 주요 렌탈 품목으로 빠르게 성장하고 있습니다.

(나) 가전사업

가스기기는 1980년대 초 정부의 가스 보급확대 정책에 따라 시장규모가 빠른 속도로 확대 및 성장하였습니다. 초기 가스레인지에서 시작된 가스기기 산업은 1985년 SK매직(당시는 동양시멘트 기계사업부)의 가스오븐레인지 생산 및 난방기구로 자리잡은 가스보일러, 가스난로, 가스온수기 등 많은 제품으로 확대되어 왔으며, 1990년대 이후 가스레인지의 보급율이 100%에 이를 정도로 급속하게 성장하여 왔습니다. 국내 가정의 생활문화가 과거 안방에서 거실로 거실에서 주방으로 이동되어 일반가정생활에서 많은 시간이 주방에서 이루어지고 있으며, 이러한 주방문화로의 이전에 따라 주방가전 시장이 꾸준히 성장하고 있는 상황입니다.

당사의 전기기기는 전기오븐(복합오븐), 식기세척기, 전기레인지, 비데 등이 주력제품이며, 당사가 직접 생산, 판매, 설치 및 A/S를 하고 있는 품목입니다. 가스오븐레인지의 사용 어려움 및 공간적 비효율을 대체하는 전기오븐은 꾸준히 성장하고 있으며, 당사는 스팀오븐이라는 신개념 오븐을 출시하여 경쟁사와의 차별화 전략을 통해 오븐 시장을 꾸준히 성장시켜 왔습니다. 최근에는 프라이 기능과 다양한 복합기능을 탑재한 신모델을 출시하면서 시장 점유율을 확대해 가고 있습니다. 전기레인지는 과열방지센서 도입으로 가격이 상승한 가스레인지의 대체 상품으로 최근 성장세가 증가하고 있으며, 과거 해외 브랜드 위주에서 가성비가 좋은 국내 브랜드로 소비자의 수요가 변화함에 따라 꾸준히 시장이 확대되고 있습니다. 당사는 하이라이트 방식과 인덕션 방식을 동시에 운영하고, 시판 상품과 렌탈 상품으로 이원화 운영 중입니다. 빌트인 가전산업에서 당사는 시장 브랜드 파워를 바탕으로 주방 빌트인 적용품목인 쿡탑과 오븐의 확고한 인지도를 구축하였고, 이에 따른 수주확대를 지속해 나가고 있습니다. 또한 제품 차별화를 위한 쿡탑과 오븐의 일체형 제품을 출시하여 빌트인 시장을 주도해 나가고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성

(가) 렌탈사업

소비자의 라이프 스타일 및 니즈가 다양화 됨에 따라 필요로 하는 제품들 또한 다양해지고 있습니다. 제품의 수명주기가 짧아지고 소비자의 기호 변화가 빨라지면서 과거 소유 개념에서 사용의 개념으로 가치기준이 변화하게 되었으며, 이에 따라 렌탈 중심의 소비 경향은 기존에 비해 더욱 커질 것으로 보입니다. 더욱이 정수기나 청정기, 비데 등 주기적인 사후관리가 필요한 제품은 렌탈산업의 확대를 주도해나갈 것으로 예상됩니다. 향후 렌탈산업은 공유 경제 패러다임과 4차 산업혁명 및 IoT 기술 확산으로 더욱 확대될 것이며, 지속적인 성장세가 유지 될 것으로 보입니다.

정수기는 소비자의 생활패턴과 밀접한 관계를 가진 제품이지만, 우리 생활 전반에 정수기 사용이 일반화되면서 계절성이 많이 줄어든 제품입니다. 대개 여름에는 시원한 물을 많이 찾고 얼음 사용량이 많아 얼음정수기 및 냉정수기의 소비가 증가하고, 따뜻한 물의 사용이 많은 겨울철에는 냉온정수기의 판매량이 증가하지만, 기존 렌탈 사용자의 제품 교체 수요 및 당사의 신규 수요 증가 추세를 볼 때, 정수기의 계절성은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 공기청정기의 경우 미세먼지 등의 대기질에 따른 계절 지수에 영향을 받아 과거에는 황사가 심한 봄철에 판매량이 집중되었으나, 최근에는 계절에 상관없이 미세먼지가 심각하여 계절성이 점차 약해지고 있습니다.

(나) 가전사업

가전산업은 산업 특성상 경기변동에 다소 탄력적인 양상을 보이며 계절성을 띠고 있습니다. 비교적 고가 제품으로 인식되는 전기오븐과 식기세척기, 전기레인지 등은 경기 변동에 민감한 반응을 보이는 편이지만, 필수품에 해당하는 가스레인지는 상대적으로 경기 변동에 비탄력적인 양상을 보입니다. 계절적으로는 결혼과 이사철인 봄, 가을이 성수기에 해당되며, 반면 겨울과 여름철은 비수기에 속합니다. 

(3) 국내외 시장여건

(가) 렌탈사업

국내 렌탈시장은 과거 2014년까지는 기존 선발업체(웅진코웨이, 청호나이스)가 주도해왔으나, 2015년부터는 후발업체인 SK매직과 쿠쿠홈시스, LG전자의 시장 참여로 경쟁이 치열해진 상황입니다. 최근 공유 경제 중심의 소비 트렌드를 바탕으로 환경가전 및 생활가전의 렌탈 수요는 점점 더 확대되고 있어 시장 전망은 밝다고 할 수 있습니다.

(나) 가전사업

국내 가전시장은 꾸준히 성장해오던 오프라인 채널이 정체 및 축소되는 추세를 보이고 있는 반면, 온라인 채널의 성장이 가속화 되고 있습니다. 이에 오프라인 중심의 유통업체들도 온라인에 높은 성장 목표를 설정하고, 내부 조직을 확대하는 등 온라인 시장에 적극 투자하고 있습니다. 이러한 유통 변화에 발맞추어 당사도 기존 오프라인 채널은 유지하되, 온라인 채널에서 과감한 성장 목표를 설정하여 영업활동을 진행하고 있습니다.

빌트인 가전시장은 저성장, 미국 금리인상, 주택공급 과잉 우려 속에서도 부동산 건설시장의 분양물량 증가와 재개발, 재건축시장이 활기를 띠면서 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 당사는 최저가 업체 선정의 경쟁 과열 속에서도 프리미엄급 빌트인 제품인 가스하이브리드와 스팀오븐, 식기세척기 등을 전략적으로 런칭하여 분양 옵션시장에서 고부가가치를 창출하였습니다. 또한 재건축조합을 대상으로 한 영업력을 강화하고, 프리미엄 냉장고 등 제품군을 패키지로 공급하는 확대 판매 전략을 통해 빌트인 시장에서 추가 성장 동력을 확보해 나가고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

1985년 6월 동양시멘트㈜의 기계사업부로 출발한 SK매직은 1986년 국내 최초로 순수 기술력을 바탕으로 가스오븐레인지를 자체 생산하였으며, 이후 현재의 복합오븐레인지에 이르기까지 오븐레인지 제품군內 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 그 외 식기세척기, 정수기 등의 품목으로 확장해 나가면서 각각의 시장에서 선두주자로 확고한 위치를 확보하고 있습니다. 오븐레인지, 가스레인지, 식기세척기 등 주방가전분야에서 정수기, 비데 등 생활가전분야까지 사업분야를 넓히는 한편, 특화된 생활가전분야에서 지속적인 노력을 기울인 결과 세계4대 DESIGN AWARD석권은 물론, 한국 산업의 브랜드파워 식기세척기 18년 연속 1위, 매직스팀오븐 13년 연속 1위, 전기레인지 3년 연속 1위 수상의 영예를 얻었습니다.

(가) 렌탈사업

당사의 렌탈사업은 2020년 말레이시아 해외법인을 포함하여 누적계정 202만 계정을 달성하였습니다. 정수기의 경우 2015년 직수 정수기를 최초로 출시하여 시장의 호평을 받은 뒤, 2016년부터 직수 정수기 카테고리에서 높은 점유율 유지하고 있습니다. SK매직은 슈퍼정수기라는 직수형 정수기를 통해 기존 저수조 타입 정수기의 패러다임을 변화시켰으며, 2017년 상반기에는 직수형 얼음정수기를 출시하여 렌탈시장에서 새로운 트렌드를 이끌어 가고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 냉수ㆍ정수ㆍ온수ㆍ조리수까지 직수로 추출하는 국내 유일의 All 직수 시스템의 All In One 직수정수기와 얼음까지 직수로 추출하는 일체형 All In One 직수 얼음정수기를 출시하였습니다.

당사의 렌탈사업은 정기적인 제품의 관리 및 서비스가 필요한 사업으로 당사는 렌탈사업 확대를 위해 고객관리 전문인력인 MC(Magic Care) 조직 확대 및 혁신적인 제품 개발에 집중 투자하고 있습니다.

제품측면에서 정수기는 저수조를 탈피하여 직수형으로 전환한 슈퍼정수기에 이어 2016년에는 취수꼭지 살균기능을 추가하여 위생 기능을 한층 강화하고, SKT SMART HOME 등 최신 IoT 기술 적용 및 유아수 등 고객 측면의 가치를 높인 슈퍼S 정수기를 출시하여 커져가는 직수 정수기 시장에서 점유율을 더욱 확대해 가고 있습니다. 뿐만 아니라 2017년 4월 직수형 얼음정수기 '슈퍼 아이스'를 출시해 시장에서 뜨거운 호응을 얻었으며, 2018년 3월 직수형 정수기와 얼음정수기가 통합된 All In One 직수 얼음정수기를 출시하여 시장 지배력을 더욱 확고히 해 나가고 있습니다. 또한 SK그룹 편입 이후 주요 관계사와의 협업을 통해 고객들에게 더 나은 렌탈 상품을 제공하고자 지속 노력하고 있습니다. 2017년 하반기부터 SK브로드밴드와의 결합상품을 출시하여 가격 경쟁력을 확보하였고, SK텔레콤의 T멤버십 제휴를 통해 렌탈 가격 할인 등의 혜택을 제공하는 등 그룹 내 다양한 관계사와의 협업으로 고객시너지를 창출하고 있습니다. 또한 당사는 환경부 한강유역환경청에서 지정하는 ‘먹는물 수질검사 공인기관’자격을 취득하여, 먹는물, 먹는샘물, 먹는물 공동시설, 지하수, 상수원수를 대상으로 먹는물(먹는샘물) 수질기준 전 항목 및 상수원수 관리규칙에 따른 원수의 수질검사에 대한 공인기관으로서의 역할을 수행할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 앞으로도 당사 제품에 대한 안정성과 지속적인 신뢰를 제공하고자 노력할 예정입니다.

대기질 이슈로 인해 급격한 시장 확대가 예상되는 공기청정기는 2015년 IoT 기능이 적용된 가시 청정기인 슈퍼청정기를 출시하였고, 이후 지속적으로 다양한 평형대 제품 출시를 통해 라인업을 강화하고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 스마트 모션 감지 기능이 탑재된 신제품이 출시 되어 뜨거운 반응을 얻었습니다. 특히, 2017년 10월 '슈퍼I청정기'는 영국 카본트러스트사로부터 세계 최초로 공기청정기 부문 '탄소발자국' 인증을 취득하였습니다. 이는 제품의 생산, 유통, 사용, 폐기에 이르는 전 과정에서 이산화탄소 발생량을 최소화하는 친환경 기업임을 국제적으로 인정받았다고 할 수 있습니다. 당사는 이를 발판으로 향후 주력제품에도 '탄소 발자국' 인증을 확대해 나가 국내 No.1 친환경기업으로 거듭날 계획입니다.

비데는 살균, 위생 컨셉의 경쟁 속에서, 고객의 살균 관련 인식을 제고하고자 가시 살균비데를 출시하여 고급화 컨셉을 이루었습니다. 2018년 3월 버블세정과 전해수 살균으로 도기의 위생성을 강화하고, 본체 IPX6 방수등급 및 리모컨 IPX7 방수등급으로 완벽한 물청소가 가능한 도기 버블 비데를 출시하였습니다. 이 밖에도 당사는 안마의자, 의류건조기, 식기세척기 등 렌탈제품의 카테고리 확장 및 Line-up 강화를 통해 지속적으로 사업확대를 모색하고 있습니다.

조직 운영 측면으로는 렌탈 비즈니스의 핵심채널인 직영 조직(관리방판, 영업방판)의 시장 경쟁력 확보에 주력하였습니다. 당사 렌탈사업의 핵심적인 역할을 담당하고 있는 MC(Magic Care)인력을 2015년말 1600여명에서, 2021년말 3,600여명으로 지속 확대하여 고객 밀착 서비스 제공 및 방문 판매 채널 경쟁력을 제고하였습니다. 또한 2015년 하반기에 구성한 영업방판 조직은 지속적인 조직 확대 및 판매 인력 증대를 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있고, 2016년 법인전담 조직을 신설하여, 조달 및 공공ㆍ법인시장의 선제적, 전략적 대응을 위한 내부 기반을 마련하여 활발한 영업활동을 진행하고 있습니다.

(나) 가전사업

당사 가스레인지는 시장정체 속에서도 국내 최초 IoT 기능을 탑재한 슈퍼쿡 레인지와 빌트인 수요의 증가에 대응하여 원가혁신과 상품성을 강화한 슈퍼레인지를 출시하는 등 고객 니즈를 파악한 차별화된 제품으로 시장을 선도하고 지배력을 강화해 가고 있습니다. 전기레인지는 경쟁사 증가와 판매가 하락 등 치열한 경쟁 속에서 판매 경쟁력을 확보하고, 다양한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 Two-track 전략을 고수하고 있습니다. 고급형 인덕션 하이브리드 라인업 확대와 사용이 간단하고 심플한 디자인, 아날로그 감성을 되살린 이지쿡 전기레인지를 출시하여 전략적으로 대응중입니다. 전기오븐은 스팀오븐이라는 차별화 방식을 도입하고, 소비자의 편리한 사용을 도모하고자 전자레인지 기능을 접목시켜 '복합오븐' 카테고리를 창출하였습니다. 이를 바탕으로 13년 연속 한국 산업의 브랜드파워 복합오븐 부문 1위를 수상함으로써 브랜드 입지를 확고히 하고 있습니다. 식기세척기는 국내 최초 시장 진출 및 18년 연속 브랜드파워 1위의 영예를 수상하고 있습니다.

이 외에도 고객 니즈를 끊임없이 연구하여 전자레인지, 의류건조기, 믹서기, 그릴팬, 레트로 냉장고, 청소기 등 신제품 출시로 주방가전 및 생활가전에 탁월한 고객 가치를 제공하고자 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

SK네트웍스는 직물 회사로 창립한 후, 국내외 네트워크 거점, 우량 거래선, 물류 능력 등의 경쟁력을 바탕으로 휴대폰 중심의 정보통신 유통사업, 글로벌 Trading 사업 등을 수행해 왔습니다. 또한, 자동차 렌털과 경정비 중심의 Car Biz. 사업, 환경가전 렌털 및 주방가전 사업 등 성장 사업을 영위하고 있으며, 워커힐 호텔앤리조트를 운영하고 있습니다. 

◎ 정보통신

SK네트웍스 정보통신사업부는 국내 1위 Mobile Device 유통 사업자로서 휴대전화 단말기 도매 유통을 중심으로 연간 약 600만 대 규모의 Market을 보유하고 있으며, 그 외 노트북과 태블릿PC, ICT 액세서리 등 제조사 협업을 통해 ICT Device 상품을 폭넓게 유통하고 있습니다. 또한 전국 물류 Infra를 통해 고객에게 통합 물류서비스를 제공하고 있습니다. 자회사인 SK네트웍스서비스는 SK텔레콤 및 SK브로드밴드의 Network망 운용, IT Solution 통신 시스템 장비 유통 등 다양한 서비스를 제공하는 사업을 펼치고 있습니다. 또한 기업 IT 불용자산을 포함한 다양한 폐제품 및 사용 후 폐기물을 처리, 재활용하는 자원순환센터를 설립, 운영하면서 자원순환 사업 영역을 넓혀나가고 있습니다.

◎ 민
팃

민팃은 중고폰 유통시장의 불투명한 거래 구조를 개선하고, 자원의 가용 가치를 확대하고자 시작한 ICT 리사이클 브랜드 입니다. 인공지능 평가 시스템과 편리한 UI/UX를 탑재한 중고폰 무인 매입기 민팃 ATM을 통해 누구나 서랍 속에 잠들어 있는 폰을 들고나와 쉽게 거래할 수 있으며, 3대 대형마트, 통신매장, 가전 양판점, 우체국 등 전국 5,500여 개 생활 거점으로 확대하여 언택트 기반의 새로운 중고폰 거래 문화를 만들어 가고 있습니다. 또한 민팃은 단순하게 중고폰 거래 서비스만 제공 하는 것에 그치지 않고, 중고폰을 재활용하고 기부도 할 수 있는 환경을 제공함으로써 누구나 자원을 절약하고 환경을 보호하는 활동에 참여할 수 있게 돕고 있습니다.

앞으로 민팃은 다양한 ICT 디바이스로 영역을 확장하고, 지속적인 환경적/사회적 가치 창출이 가능하도록 Recycle 생태계를 혁신해 가고자 합니다.

◎ 스피드메이트 
스피드메이트는 자동차 경정비 사업에서 출발하여 긴급출동 서비스, 수입차 경정비, 수입차 부품 유통, 타이어 유통, 자동차 부품 수출에 이르기까지 다양한 사업을 수행하고 있는 명실상부한 Automotive Aftermarket No.1 브랜드입니다. 최근에는 고객 신뢰를 바탕으로 합리적이고 편리한 수입차 정비 서비스를 제공하고자 고객 중심적인 수입차 정비 문화를 만들어가도록 노력하고 있습니다. 스피드메이트의 타이어 O2O(Online to Offline) 플랫폼인 '타이어픽'은 엄선된 제품과 타이어 교체 서비스를 제공하고 차량번호를 검색하면 타이어 사이즈를 알려주는 업계 최초의 서비스입니다. 2020년에는 편리한 비대면 구매를 위해 온라인 사전결제 기능을 강화하고, 타이어 장착 후 고객이 원하는 곳으로 차량을 배달하는 발렛장착 서비스를 추가하는 등 고객의 Pain Point를 해결하고 고객가치 혁신을 지속적으로 추구하고 있습니다.

◎ 워커힐
워커힐 호텔앤리조트는 자연 속 편안한 휴식과 함께 레저, 문화, 음식 등 라이프스타일 전반에 걸쳐 최고의 경험을 선사하는 대한민국 호텔 업계 리더입니다. 새로운 레저 문화를 선도하는 그랜드 워커힐 서울, 신선한 자극과 색다른 경험을 제공하는 비스타 워커힐 서울, 그리고 도심 속 나만의 케렌시아(Querencia) 더글라스 하우스, 스마트한 여행객들을 위한 다락휴 (인천공항 환승호텔, 여수)로 대표되는 대외 사업 영역까지 다양한 사업을 운영하고 있습니다. 친환경 호텔 전환을 위해 친환경 호텔 인증 신청, ESG 스토리를 담은 추석 선물 세트 상품 개발 등 ESG 경영활동을 강화해 갈 것입니다.

◎ Trading
Trading 사업부는 50년 이상 축적된 글로벌 비즈니스 경험을 토대로 탁월한 글로벌 소싱(Sourcing) 역량, 우수한 정보력과 전략적 네트워킹 등의 다양하고 차별화된 경쟁력을 갖추고 화학·소재 중심의 글로벌 트레이딩을 전개하고 있습니다. 글로벌 아웃포스트를 기반으로 주력 아이템에 대한 비즈니스를 전개하며 글로벌 메이저 공급자와의 전략적 파트너십을 통하여 안정적인 수익구조를 확보하고 있습니다.

◎ 렌터카

SK렌터카는 34년 이상 국내 최고의 업력을 보유하고 있는 렌터카 전문기업으로 타사와 차별화된 'Total Car Life서비스', '디지털 기술을 접목한 BM'등을 통해 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근 렌터카 수요 증가와 더불어 SK렌터카는 전국적 네트워크를 통해 활발한 영업을 전개하고 있습니다. 2020년에는 업계 최초 전기차 무제한 충전 상품인 'EV올인원 서비스'를 출시하였고 2021년에는 환경부 주관 K-EV100(한국형 무공해차 전환 100) 가입을 선언하였습니다. 2030년까지 전체 보유 차량을 친환경 차량으로 전환하여 친환경 Biz를 선도하고 EV렌털 시장을 선점하고자 노력하고 있습니다. 법인 고객들의 효율적 차량 관리를 돕는 IoT 기반의 '스마트링크', 장기렌터카 고객 전용 앱 '스마트케어' 등 SK렌터카는 이동수단을 넘어 새로운 Car Life를 고객에게 제공하는 No.1 Mobility Service Provider로서의 도약을 준비하고 있습니다.

◎ SK매직

SK매직은 1985년 창립 이래 차별화된 기술력과 서비스를 바탕으로 생활가전 시장의 트렌드를 이끌어 왔으며, 확고한 사업 기반을 확보하고 있는 '가전사업'과 미래 성장을 이끌고 있는 '렌털사업'을 중심으로 업계 리딩컴퍼니로 성장해 나가고 있습니다. 아울러 SK매직만의 지속가능한 경쟁력을 확보하기 위해 새로운 Biz. Model, ESG 기반 제품, 글로벌 확장 등을 준비하고 있으며 고객가치를 최우선으로 품질 제고를 위한 연구 개발, Brand 신뢰도를 높이기 위한 CS 등에 대한 투자도 지속적으로 강화하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 렌터카사업: 주요 업체별 운영대수 및 시장점유율 현황 (단위: 천대, %)

구분

'21년

'20년

'19년

대수

점유율

대수

점유율

대수

점유율

SK네트웍스
60
5.3%
79
7.5%
97
10.1%

SK렌터카
149
13.2%
129
12.3%
98
10.2%

롯데렌탈
243
21.6%
234
22.2%
221
23.0%

현대캐피탈
143
12.7%
125
11.9%
111
11.6%

KB캐피탈
49
4.3%
46
4.3%
38
3.9%

기타업체
482
42.8%
439
41.8%
394
41.1%

합 계
1,126
100.0%
1,051
100.0%
959
100.0%

※ 출처: 한국렌터카사업조합연합

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결 재무상태표

제 69 기 2021.12.31 현재

제 68 기 2020.12.31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

자 산

I. 유동자산

3,047,155

2,638,678

1. 현금및현금성자산
1,372,990

861,330

2. 단기금융상품
4,566

4,515

3. 매출채권
778,694

756,127

4. 파생금융자산
11,129

1,246

5. 유동성금융리스채권
140,720

83,163

6. 기타금융자산
61,057

54,665

7. 기타유동자산
137,158

157,365

8. 재고자산
433,605

562,470

9. 매각예정비유동자산
107,236

157,797

II. 비유동자산

6,363,761

6,134,804

1. 장기금융상품
204

451

2. 장기매출채권
4,224

13,965

3. 장기투자증권
251,619

131,504

4. 관계기업및공동기업투자
19,818

19,283

5. 파생금융자산
192

-

6. 금융리스채권
381,216

247,294

7. 기타금융자산
59,791

58,513

8. 유형자산
3,314,473

3,088,121

9. 영업권및무형자산
780,059

771,718

10. 투자부동산
119,733

256,265

11. 사용권자산
1,311,127

1,355,033

12. 이연법인세자산
60,889

102,995

13. 기타비유동자산
60,416

89,662

자 산 총 계

9,410,916

8,773,482

부 채

I. 유동부채

3,897,565

3,723,299

1. 매입채무
1,118,978

898,500

2. 단기차입금
935,363

951,202

3. 유동성장기부채
814,228

786,338

4. 파생금융부채
2,537

30,368

5. 유동성리스부채
550,068

554,206

6. 기타금융부채
262,674

275,226

7. 당기법인세부채
26,610

47,413

8. 유동충당부채
7,772

8,310

9. 기타유동부채
145,659

139,243

10. 매각예정부채
33,676

32,493

II. 비유동부채

3,124,356

2,804,933

1. 장기매입채무
-

712

2. 차입금및사채
1,940,197

1,580,939

3. 파생금융부채
236

1,556

4. 리스부채
816,357

865,808

5. 기타금융부채
243,906

209,153

6. 이연법인세부채
70,906

71,279

7. 순확정급여부채
40,818

55,416

8. 충당부채
5,494

1,767

9. 기타비유동부채
6,442

18,303

부 채 총 계

7,021,921

6,528,232

자 본

I. 지배기업소유주지분

2,198,497

2,058,172

1. 자본금
648,654

648,654

2. 연결자본잉여금
741,332

748,880

3. 연결이익잉여금
897,345

819,035

4. 연결기타자본항목
(88,834)

(158,397)

II. 비지배지분

190,498

187,078

자 본 총 계

2,388,995

2,245,250

부 채 와 자 본 총 계

9,410,916

8,773,482

연결 포괄손익계산서

제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 매출액

11,018,140

10,625,906

II. 매출원가

9,881,932

9,547,514

III. 매출총이익

1,136,208

1,078,392

IV. 판매비와관리비

1,014,230

954,443

V. 영업이익

121,978

123,949

금융수익
187,450

201,387

금융원가
267,234

309,541

기타영업외수익
102,729

135,292

기타영업외비용
37,781

43,114

지분법손실
(9)

(644)

VI. 법인세비용차감전계속영업이익

107,133

107,329

VII. 계속영업법인세비용

45,695

85,475

VIII. 계속영업연결당기순이익

61,438

21,854

IX. 중단영업이익

42,102

20,199

X. 연결당기순이익

103,540

42,053

지배기업소유주지분
98,672

34,495

비지배지분
4,868

7,558

XI. 연결기타포괄손익

75,341

21,791

1. 후속기간에 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
48,592

11,554

순확정급여부채의 재측정요소
3,385

257

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가이익
44,817

11,283

해외사업환산이익
390

14

2. 후속기간에 당기손익으로
 재분류되는 항목
26,749

10,237

지분법자본변동
892

(355)

파생상품평가이익(손실)
1,943

(148)

해외사업환산이익
23,914

10,740

XII. 연결당기총포괄이익

178,881

63,844

지배기업소유주지분
173,490

56,874

비지배지분
5,391

6,970

XIII. 주당손익

보통주 기본주당이익

451원

153원

보통주 기본주당계속영업이익

254원

59원

연결 자본변동표

제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

자본금
연결자본잉여금
연결이익잉여금
연결기타자본항목
계

2020.1.1 (전기초)
648,654
805,908
812,667
(103,849)
2,163,380
141,873
2,305,253

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
34,495
-
34,495
7,558
42,053

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
789
-
789
(532)
257

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가이익
-
-
(35)
11,318
11,283
-
11,283

지분법자본변동
-
-
-
(355)
(355)
-
(355)

파생상품평가손실
-
-
-
(78)
(78)
(70)
(148)

해외사업환산손익
-
-
-
10,740
10,740
14
10,754

소 계
-
-
35,249
21,625
56,874
6,970
63,844

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
(28,881)
-
(28,881)
-
(28,881)

자기주식의 취득
-
-
-
(115,046)
(115,046)
-
(115,046)

연결실체 간 자본거래
-
(56,451)
-
1,372
(55,079)
36,523
(18,556)

주식보상비용
-
-
-
138
138
-
138

동일지배하 사업결합
-
(577)
-
-
(577)
-
(577)

연결범위 변동
-
-
-
35,656
35,656
760
36,416

기타
-
-
-
1,707
1,707
952
2,659

소 계
-
(57,028)
(28,881)
(76,173)
(162,082)
38,235
(123,847)

2020.12.31 (전기말)
648,654
748,880
819,035
(158,397)
2,058,172
187,078
2,245,250

2021.1.1 (당기초)
648,654
748,880
819,035
(158,397)
2,058,172
187,078
2,245,250

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
98,672
-
98,672
4,868
103,540

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
3,354
-
3,356
31
3,385

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가이익
-
-
2,845
41,971
44,816
1
44,817

지분법자본변동
-
-
-
892
892
-
892

파생상품평가손실
-
-
-
1,842
1,842
101
1,943

해외사업환산손익
-
-
-
23,914
23,914
390
24,304

소 계
-
-
104,871
68,619
173,490
5,391
178,881

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
(26,237)
-
(26,237)
-
(26,237)

연결실체 간 자본거래
-
(7,548)
-
-
(7,548)
(2,052)
(9,600)

주식보상비용
-
-
-
944
944
-
944

기타
-
-
(324)
-
(324)
81
(243)

소 계
-
(7,548)
(26,561)
944
(33,165)
(1,971)
(35,136)

2021.12.31 (당기말)
648,654
741,332
897,345
(88,834)
2,198,497
190,498
2,388,995

연결 현금흐름표

제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

461,461

(149,851)

1. 연결당기순이익(손실)
103,540

42,053

2. 비현금항목 조정
932,818

944,830

3. 운전자본 조정
(437,899)

(969,922)

4. 이자의 수취
37,146

10,535

5. 이자의 지급
(114,526)

(122,865)

6. 배당금의 수취
1,106

66

7. 법인세의 환급(납부)
(60,724)

(54,548)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

40,017

1,387,924

1. 단기금융상품의 순증감
(4,644)

4,391

2. 장기금융상품의 순증감
271

(96)

3. 파생금융상품의 순증감
(26,909)

(8,188)

4. 단기대여금의 순증감
(1,622)

16,002

5. 장기대여금의 순증감
713

676

6. 장기투자증권의 처분
23,506

6,336

7. 장기투자증권의 취득
(81,009)

(43,118)

8. 관계기업및공동기업투자의 처분
353

-

9. 유형자산의 처분
43,232

30,735

10. 유형자산의 취득
(228,771)

(211,053)

11. 무형자산의 처분
1,894

1,324

12. 무형자산의 취득
(9,306)

(16,182)

13. 투자부동산의 처분
140,058

229

14. 보증금의 순증감
(1,585)

12,460

15. 매각예정비유동자산의처분
117,202

-

16. 사업부의 양도
-

1,271,467

17. 사업부의 양수
-

(4,073)

18. 연결범위변동으로 인한 현금의 순증감
(3,846)

311,526

19. 기타투자활동으로 인한 현금유입액
70,480

15,488

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,344

(870,804)

1. 단기차입금의 순증감
(27,719)

689

2. 유동성장기차입금의 상환
(790,336)

(832,863)

3. 장기차입금의 차입
180,153

289,987

4. 사채의 발행
995,814

119,469

5. 배당금의 지급
(26,237)

(28,881)

6. 연결자본거래로 인한 현금유출액
(9,600)

(115,046)

7. 리스부채의 감소
(318,675)

(307,575)

8. 기타재무활동으로 인한 현금유입액
(56)

3,416

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

504,822

367,269

V . 기초의 현금및현금성자산

861,330

496,862

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

6,838

(2,801)

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,372,990

861,330

재무상태표

제 69 기 2021.12.31 현재

제 68 기 2020.12.31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

자 산

I. 유동자산

2,104,246

1,937,401

1. 현금및현금성자산
1,085,688

657,406

2. 단기금융상품
4,519

4,515

3. 매출채권
525,754

550,524

4. 파생금융자산
10,873

1,245

5. 유동성금융리스채권
10,278

2,511

6. 기타금융자산
38,857

37,697

7. 기타유동자산
62,608

107,604

8. 재고자산
285,586

439,508

9. 매각예정비유동자산
80,083

136,391

II. 비유동자산

3,576,300

3,918,038

1. 장기금융상품
37

37

2. 장기매출채권
3,857

12,159

3. 장기투자증권
195,979

122,980

4. 종속기업 및 관계기업투자
1,391,014

1,301,923

5. 금융리스채권
76,045

26,431

6. 기타금융자산
40,340

37,497

7. 유형자산
1,082,677

1,154,136

8. 무형자산
39,332

31,786

9. 투자부동산
119,733

256,265

10. 사용권자산
577,512

865,549

11. 이연법인세자산
32,194

70,123

12. 기타비유동자산
17,580

39,152

자 산 총 계

5,680,546

5,855,439

부 채

I. 유동부채

2,312,733

2,515,605

1. 매입채무
888,627

769,175

2. 단기차입금
656,597

561,983

3. 유동성장기부채
224,100

506,805

4. 파생금융부채
2,500

29,000

5. 유동성리스부채
334,816

381,393

6. 기타금융부채
131,711

142,425

7. 당기법인세부채
11,127

21,320

8. 유동충당부채
2,177

1,696

9. 기타유동부채
61,078

101,808

II. 비유동부채

1,321,992

1,371,065

1. 차입금및사채
877,474

702,919

2. 파생금융부채
236

1,459

3. 리스부채
347,330

542,463

4. 기타금융부채
90,843

118,355

5. 충당부채
4,140

869

6. 기타비유동부채
1,969

5,000

부 채 총 계

3,634,725

3,886,670

자 본

I. 자본금

648,654

648,654

1. 보통주자본금
620,469

620,469

2. 우선주자본금
28,185

28,185

II. 자본잉여금

787,513

787,513

III. 이익잉여금

724,758

692,185

IV. 기타자본항목

(115,104)

(159,583)

자 본 총 계

2,045,821

1,968,769

부 채 와 자 본 총 계

5,680,546

5,855,439

포괄손익계산서

제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 매출액

8,152,467

8,062,953

II. 매출원가

7,683,333

7,600,730

III. 매출총이익

469,134

462,223

IV. 판매비와관리비

493,148

508,553

V. 영업손실

(24,014)

(46,330)

금융수익
179,292

188,804

금융원가
208,225

246,900

기타영업외수익
92,837

141,208

기타영업외비용
18,091

26,507

VI. 법인세비용차감전계속영업이익

21,799

10,275

VII. 계속영업법인세비용

16,774

58,097

VIII. 계속영업당기순이익(손실)

5,025

(47,822)

IX. 중단영업이익

50,818

51,599

X. 당기순이익

55,843

3,777

XI. 기타포괄손익

46,502

16,977

1. 후속기간에 당기손익으로
44,933

16,957

재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
122

5,428

기타포괄손익-공정가치 측정
44,811

11,529

금융자산 평가이익

2. 후속기간에 당기손익으로
1,569

20

재분류되는 항목

파생상품평가이익
1,569

20

XII. 총포괄이익

102,345

20,754

XIII. 주당손익

보통주 기본주당이익

255원

17원

보통주 기본주당계속영업이익(손실)

23원

(213)원

자본변동표

제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2020.1.1 (전기초)
648,654
788,090
711,897
(56,260)
2,092,381

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,777
-
3,777

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
5,428
-
5,428

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가이익
-
-
(36)
11,565
11,529

파생상품평가이익
-
-
-
20
20

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(28,881)
-
(28,881)

자기주식의 취득
-
-
-
(115,046)
(115,046)

주식보상비용
-
-
-
138
138

동일지배거래
-
(577)
-
-
(577)

2020.12.31 (전기말)
648,654
787,513
692,185
(159,583)
1,968,769

2021.1.1 (당기초)
648,654
787,513
692,185
(159,583)
1,968,769

총포괄손익:

당기순이익
-
-
55,843
-
55,843

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
122
-
122

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가이익
-
-
2,845
41,966
44,811

파생상품평가이익
-
-
-
1,569
1,569

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(26,237)
-
(26,237)

주식보상비용
-
-
-
944
944

2021.12.31 (당기말)
648,654
787,513
724,758
(115,104)
2,045,821

현금흐름표

제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

503,382

(79,213)

1. 당기순이익
55,843

3,777

2. 비현금항목 조정 (주석 29)
190,120

261,857

3. 운전자본 조정 (주석 29)
302,675

(273,288)

4. 이자의 수취
34,082

6,353

5. 이자의 지급
(61,241)

(68,624)

6. 배당금의 수취
1,105

65

7. 법인세의 납부
(19,202)

(9,353)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

173,849

1,336,248

1. 단기금융상품의 순증감
(4)

(4)

2. 파생금융상품의 순증감
(26,909)

(8,031)

3. 장기투자증권의 처분
23,480

5,800

4. 장기투자증권의 취득
(35,664)

(39,713)

5. 종속기업및관계기업투자의 처분
9,165

301,670

6. 종속기업및관계기업투자의 취득
(82,357)

(158,864)

7. 유형자산의 처분
33,816

14,755

8. 유형자산의 취득
(85,308)

(78,020)

9. 무형자산의 처분
1,874

3,495

10. 무형자산의 취득
(2,638)

(2,842)

11. 투자부동산의처분
140,058

-

12. 보증금의 순증감
(2,158)

13,812

13. 매각예정비유동자산의처분
90,303

-

14. 사업부의 양도
39,840

1,271,467

15. 사업부의 양수
-

(1,894)

16. 기타비유동자산의 감소
70,351

14,617

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(248,949)

(950,007)

1. 단기차입금의 순증감
73,839

(94,416)

2. 유동성장기차입금의 상환
(507,492)

(484,679)

3. 사채의 발행
398,389

-

4. 자기주식의 취득
-

(115,046)

5. 배당금의 지급
(26,237)

(28,881)

6. 리스부채의 감소
(187,448)

(226,985)

IV. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III)

428,282

307,028

V. 기초의 현금및현금성자산

657,406

350,378

VI. 기말의 현금및현금성자산

1,085,688

657,406

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (案)

제 69(당) 기
2021년 01월 01일 부터
제 68(전) 기
2020년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지
2020년 12월 31일 까지

처분예정일
2022년 3월 29일
처분확정일
2021년 3월 29일

SK네트웍스 주식회사

(단위 : 백만원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 미처분이익잉여금

608,719

578,770

전기이월미처분이익잉여금
549,909

569,601

당기순이익
55,843

3,777

순확정급여부채의 재측정요소
122

5,428

기타포괄손익 - 공정가치 측정 
 금융자산 평가손익 대체
2,845

(36)

II. 이익잉여금처분액

(28,861)

(28,861)

이익준비금
(2,624)

(2,624)

배당금
(26,237)

(26,237)

III. 차기이월미처분이익잉여금

579,858

549,909

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
* 이익잉여금처분계산서 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당 없음

해당 없음

해당 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조 (감사위원회의 구성)

① ~ ③ (생략)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임한다.
 다만, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임한다.

⑤ ~ ⑨ (생략)

제38조 (감사위원회의 구성)

① ~ ③ (생략)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임한다.
 다만, 감사위원회 위원 중 1명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임한다.

⑤ ~ ⑨ (현행과 동일)

2명 이상의 위원을 감사위원회 위원이 되는 이사로 분리선임하기 위해서는 정관에 정함이 있어야 함

<신설>

부칙(2022.03.29)

제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최성환

1981.10.14

사내이사

-

계열회사 임원

이사회

김형근
1970.06.11
기타비상무이사

-

계열회사 임원
이사회

정석우

1962.07.18

사외이사

분리선출

없음

인사위원회

총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최성환

SK네트웍스

사업총괄

'21~현재

SK네트웍스 사업총괄

없음

'20

SK네트웍스 기획실장
 兼 SK㈜ 행복디자인센터 그룹장

'19

SK네트웍스 전략기획실장
 兼 SK(주) BM혁신실 임원

'18

SK㈜ Global 사업개발실장

'17

SK㈜ 사업지원담당

-

London Business School MBA('13)
Fudan University 중어학 학사 ('06)

김형근

SK주식회사

Portfolio Mgmt.부문장

'21~현재

SK Portfolio Mgmt. 부문장

없음

'20

SK에어가스 대표이사

'17~'19

SK㈜ 재무1실장

'16
SK㈜ 재무1실장 직무대행

-

Michigan State University 경영학 석사('13)

서울대학교 경영학 학사('96)

정석우

고려대학교

경영대학 교수

'97~현재

고려대학교 경영대학 교수

없음

'19~'20

한국회계학회 회장

'16~'19

한국회계기준원 비상임위원

'13~'16

금융위원회 증권선물위원회 비상임위원

-

State University of Newyork at Buffalo 경영학 박사('96)

고려대학교 경영학 석사('86)

고려대학교 경영학 학사('84)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성환

없음

없음

없음

김형근

없음

없음

없음

정석우

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<정석우 후보>

1. 전문성

본 후보자는 한국회계학회장 등을 역임하였으며 현재 고려대학교 경영학과 교수로 재직하고 있는 경영/회계 분야의 전문가로서, 다양한 지식과 경험을 기반으로 사외이사로서 회사의 경영에 기여하도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 SK네트웍스 사외이사 후보추천위원회의 추천을 받은 바 있고, 회사와 특별한 거래관계가 없으며, 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으므로 이를 바탕으로 대주주로부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해 나갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최성환 후보>

최성환 후보는 SKC 전략기획팀, SK주식회사 사업지원담당 및 Global사업개발실장 등 주요 직책을 두루 거쳤고 현재 SK네트웍스 사업총괄로 재직하고 있으며, 당사 및 그룹 전체의 경영상황에 대한 깊고 폭넓은 지식과 경험을 두루 겸비 하였는바, 이를 토대로 당사 사업 포트폴리오 강화와 신성장 사업 추진 및 육성 등 Financial Story 실행에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 금번 정기주주총회에서 사내이사 후보로 추천하였습니다.

<김형근 후보>

김형근 후보는 SK주식회사 Portfolio Mgmt. 부문장 및 재무1실장 등 경험을 바탕으로 높은 수준의 사업관리, 재무 전문역량을 보유하여 향후 회사의 Financial Story 실행 및 사업 Portfolio 개선 등 회사 성장을 위한 균형감 있고 중요한 통찰력을 제공할 수 있을 것으로 기대하여, 금번 정기주주총회에서 기타비상무이사 후보로 추천하였습니다.

<정석우 후보>

정석우 후보는 현재 고려대학교 경영학과 교수로 재직하고 있고, 금융위원회 증권선물위원회 비상임 위원 및 한국회계학회장을 역임하는 등 회계 분야의 전문가로서 해박한 지식과 다양한 경험을 두루 겸비하고 있어, 회사의 경영 및 감사위원회 업무에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 금번 정기주주총회에서 감사위원이 될 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(최성환)

확인서(김형근)

확인서(정석우)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정석우

1962.07.18

사외이사

분리선출

없음

인사위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정석우

고려대학교

경영대학 교수

'97~현재

고려대학교 경영대학 교수

없음

'19~'20

한국회계학회 회장

'16~'19

한국회계기준원 비상임위원

'13~'16

금융위원회 증권선물위원회 비상임위원

-

State University of Newyork at Buffalo 경영학 박사('96)

고려대학교 경영학 석사('86)

고려대학교 경영학 학사('84)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정석우

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정석우 후보>

정석우 후보는 현재 고려대학교 경영학과 교수로 재직하고 있고, 금융위원회 증권선물위원회 비상임 위원 및 한국회계학회 학회장을 역임하는 등 회계 분야의 전문가로서 해박한 지식과 다양한 경험을 두루 겸비하고 있어, 회사의 경영 및 감사위원회 업무에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 금번 정기주주총회에서 감사위원이 될 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(정석우)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(5명)

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(5명)

실제 지급된 보수총액
46.7억원

최고한도액
70억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 감사보고서는 2022년 3월 11일 금융감독원 공시홈페이지(DART)에 게재되었으며, 사업보고서는 제69기 정기주주총회 1주전인 2022년 3월 21일 당사 홈페이지(http://www.sknetworks.co.kr)와 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 게재될 예정입니다.
- 2022년 3월 21일 제출 예정인 사업보고서는 오기 등이 있는 경우, 혹은 주주총회 이후 변경된 사항을 반영하여 수정될 수 있으며, 향후 주주님께서는 DART와 당사 홈페이지를 통해 수정된 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶
전
자투표 안내

당
사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다.
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 
 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표 행사 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 전자투표시스템
 · 인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr
」

 · 모
바일주소「

http://evote.ksd.or.kr
/m」

- 전자투표 행사 기간 : 2022년 03
월
19
일 ~
2022년 03월 28일
 (기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날은 오후
 5시까지만 투표 가능)

- 시스템에 인증서(코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 
 인증서 등)를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주주총회 집중일 주총 개최 사유
 해당사항 없음

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 방지하기 위하여, 주주님께서는 가급적 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 활용하여 주실 것을 권장 드립니다.

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 준수하고 주주님들의 건강을 보호하고자, 주주총회 장소 출입 전에 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 코로나바이러스 감염증-19 의심증세가 있는 주주님께서는 부득이하게 출입이 제한되거나 별도의 분리된 장소로 이동하시어 주주총회를 참석하실 수 있는 점 양해 부탁 드립니다.

모든 주주님들께서는 질병 예방을 위해 주주총회 장소 입장 시부터 퇴장 시까지 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.