HLB — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: HLB

주주총회소집공고
2.9
에이치엘비(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
에이치엘비 주식회사

대 표 이 사 :
진양곤, 김동건

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

(전 화) 02-3453-4414

(홈페이지)http://www.hlbkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략팀장
(성 명) 한영인

(전 화) 02-3453-4414

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조의 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 중구 번영로470 7층 J아트홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고
 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 결의사항

제1호 의안 : 제37기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 황제이정환 신규선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 사외이사 최규준 재선임의 건

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 제6호 의안 : 자본준비금 감소의 건

 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사
에
관한 사항
 한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)

- 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간
 : 2022년 03월 20일 오전9시 ~ 2022년 03월 29일 오후5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후
 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

8.
코
로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

가. 제36기 정기주주총회 소집과 관련하여 Covid-19 등의 방역지침 또는 불가피한
 상황 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 
 일임하였으며, 해당 사항 발생시 총회참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다나. 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 
 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 
 출입이 제한될수 있습니다. 
다. 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사
 (비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박진국
(출석률: 93%)
최규준
(출석률: 100%)
심재철
(출석률: 78%)

찬 반 여 부

1
2021-01-06
관계사 하자이행보증 연대보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2021-01-21
유형자산 매각의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2021-02-25
의안1 제36기 재무제표(2020년)확정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

의안2 제36기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2021-02-26
무상증자 결의의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2021-03-12
의안1 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

의안2 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

6
2021-03-17
의안1 자회사 차입에 대한 연대보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

의안2 자회사 차입에 대한 연대보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

7
2021-03-22
제36기 재무제표(2020년) 정정 확정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

8
2021-03-29
타법인 주식취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2021-03-30
정기주주총회 의사록
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

10
2021-03-30
의안1 지점 폐지의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

의안2 대표이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

11
2021-05-25
의안1 이사회 운영규정 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

의안2 법인설립의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2021-05-28
관계사 금전 대여의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2021-06-01
관계사 선금급 지급보증 연대보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

14
2021-06-09
관계사 지급보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

15
2021-07-01
타법인 주식취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

16
2021-07-15
관계사 선금급 지급보증 연대보증 내용변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

17
2021-08-25
의안 1 이사회 운영규정 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

의안 2 자회사 금전대여의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

의안 3 주식매도 청구권 행사의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

18
2021-08-25
기업설명회[IR]개최의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

19
2021-10-01
관계사 선금급 지급보증 연대보증 내용변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

20
2021-10-20

제34회차 무기명식 무보증 사모 비분리형
신주인수권부사채 발행의 건

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

21
2021-10-20
타법인 지분 양수의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22
2021-10-26
의안 1 소규모 합병 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

의안 2 주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

23
2021-11-24
의안 1 내부회계관리규정 제, 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

의안 2 타법인 주식 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

의안 3 지점명 변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

의안 4 주식매도청구권 행사 내용변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

의안 5 관계사 선금급지급보증 연대보증
 내용변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

24
2021-11-29
㈜에프에이와의 합병계약 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

25
2021-12-16
관계사 계약이행보증 연대보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

26
2021-12-22
의안 1 타법인 주식취득의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

의안 2 관계사(현대요트) 계약이행보증 내용변경의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

의안 3 관계사(현대요트) 선금급 지급보증 연대보증 내용변경의 건
불참
참석(찬성)
참석(찬성)

27
2021-12-27
타법인 주식 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
72,000
24,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 8명를 포함한 총 11명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

구주 취득
㈜에프에이
(계열회사)
2021.10.20
1,019
154.9

유상신주 취득
Elevar Theapeutics,Inc.
(계열회사)
2021.12.22
258
39.2

유상신주 취득
Elevar Theapeutics,Inc.
(계열회사)
2021.07.01
168
25.6

유상신주 취득
에이치엘비인베스트먼트㈜
(계열회사)
2021.11.22
70
10.6

유상신주 취득
에이치엘비인베스트먼트㈜
(계열회사)
2021.05.25
30
4.6

유상신주 취득
Verismo Theapeutics,Inc.
(계열회사)
2021.04.12
56
8.5

유상신주 취득
에이치엘비테라퓨틱스㈜
(계열회사)
2021.11.15
50
7.6

CB전환

(보통주취득)

에이치엘비생명과학㈜
(계열회사)
2021.10.15
226
34.7

유형자산 매각
에이치엘비일렉㈜
(계열회사)
2021.02.19
28
4.3

자금대여
㈜화진메디칼
(계열회사)
2021.08.31~
2021.10.01
17
2.6

※ 상기 비율은 2021년 연결재무제표 기준 매출총액(658억) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜에프에이
(계열회사)
구주 취득
2021.10.20
1,019
154.9

Elevar Theapeutics,Inc.
(계열회사)
유상신주 취득
2021.07.01
~ 2021.12.22
426
64.8

에이치엘비인베스트먼트㈜
(계열회사)
유상신주 취득
2021.05.25
~2021.11.22
100
15.2

Verismo Theapeutics,Inc.
(계열회사)
유상신주 취득
2021.04.12
56
8.5

에이치엘비테라퓨틱스㈜
(계열회사)
유상신주 취득
2021.11.15
50
7.6

에이치엘비생명과학㈜
(계열회사)

CB전환

(보통주취득)

2021.10.15
229
34.7

※ 상기 비율은 2021년 연결재무제표 기준 매출총액(658억) 대비 비율입니다.

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[복합소재사업 부문(선박사업부)]

구명정과 DAVIT은 국제해사기구(IMO) 규정에 따라 500톤 이상 및 본선 길이 85M 이상의 모든 선박에 의무적으로 승선인원의 200%이상 장착되어야 하는 선박에 없어서는 안되는 필수품이며, LAS CODE, SOLAS 등 각종 까다로운 규정을 모두 만족시켜 제작해야 하므로 신규시장 진입장벽이 매우 높은 산업입니다. 
한편, 관공선은 조달청 입찰시스템인 나라장터를 통해 공정한 입찰로 발주처를 결정하고 있으며, 기본적으로 기관에서 요구하는 제품과 동일 또는 유사한 기술을 보유한기업만이 그 우위를 차지할 수 있습니다. 일반적으로 선박의 발주는 국가 정책으로 인한 수요와 정기적인 교체 수요에 따라 선종에 따라 적게는 5개사에서 많게는 20개사 이상의 업체가 입찰에 참여하고 있습니다.

도선선은 국내 일정 도선 구역에서 입항 또는 출항하는 선박에 탑승하여 해당 선박을안전한 수로로 안내하는 일을 수행하는 선박으로써 국내 11개 지역에 위치하고 있으며 선박은 대략 100여척이 운항 중입니다. 도선선은 주로 FRP로 건조되어 도선사의요구와 교체 시기에 따라 발주되는 비정기적인 발주가 대부분입니다. 유도선은 일반적으로 유람선을 의미하며 도선은 강과 바다가 접하는 하구 또는 만의 형태를 갖춘 곳으로 양 해안을 오가는 선박을 의미합니다. 선주 요구사항과 선령에 따라 교체시기가 결정되는 비정기적인 발주로 볼 수 있습니다.

[복합소재사업 부문(파이프사업부)]
GRP/GRE Pipe는 육상 분야로 해수담수화 설비 및 발전소 등 플랜트사업과 해상용으로 발라스트 시스템, 스크러버 시스템, 소화배관 시스템 등에 많이 요구되고 있으며, 주로 해수를 이용한 강관에 고질적 문제인 녹 발생이 전혀 발생하지 않는 대체 재료로서 널리 쓰이고 있습니다.

[제약, 바이오사업 부문]

한국수출입은행 보고서상 글로벌 의약품 시장의 특징에 따르면, 신약개발은 많은 시간이 소요되고, 많은 자금이 투입되며 위험이 수반됩니다. 
글로벌 신약 개발에는 수십억 달러 상당의 개발 비용과 약10년 이상의 예산과 기간이소요된다고 합니다.
신약개발의 단계는 후보물질 탐색, 비임상 실험, 임상시험 단계로 구분되며, 신약후보물질 검증을 위한 기초 R&D에 약 5년이 소요되며 이후 약 3년동안 비임상 단계에서 인간에게 약물을 투여하기 전에 동물대상으로 신약후보물질의 약물 효능 및 안전성 평가를 진행하게 되며 비임상 자료를 바탕으로 식약처에 IND((Investigational New Drug) 승인을 받고 임상단계에 진입하게 됩니다.
임상 단계는 최소6~7년가량이 소요되며, 임상시험 기관(병원)의 전문역량과 많은 비용이 소요되는 단계로 전체 신약개발 비용의 약 70%가량을 차지합니다.
임상시험은 신약의 안전성과 유효성 입증을 위해 인간을 대상으로 실시하는 시험으로써, 총4상(Phase)으로 구성되며, 제I상(임상 1단계)에서는 소수의 건강한 성인을 대상으로 약물의 체내 흡수, 분포, 대사, 배설 등에 대한 약동학적인 자료를 수집하면서 안전성을 평가하게 되며(약 1~2년), 제II상(임상 2단계)에서는 수백명 가량의 해당질환을 보유한 환자들을 대상으로 투약용량의 범위와 용법을 평가하게 됩니다(약 2년), 제III상(임상 3단계)에서는 수천명의 해당질환 환자를 대상으로 약물의 유효성과안전성을 최종적으로 검증하게 되며(약 3년), 임상 3상을 통과하면 보건당국에 NDA(New Drug Application)를 신청하여 약물 제조 및 판매허가를 받게 됩니다. 보건당국으로부터 판매허가를 득한 후에 대규모 상용화 단계로 진입합니다, 제IV상(임상 4단계)에서는 약물 허가 및 시판 후 부작용을 추적하여 안전성을 입증하고, 추가적 모니터링의 단계로 진행을 하게 됩니다.
타 산업 대비 연구개발 투자비율이 매우 높은 기술중심의 산업으로서, 연구개발비용 투입 상위기업 기준으로 매출액 대비 약20% 수준이며(일반제조업 약3%), 오랜 시간과 높은 비용이 소요되는 신약개발의 특성으로 인하여 중소업체 및 바이오벤처 등 소규모 기업이 신약개발 전 과정을 단독으로 진행하기 어렵습니다. 따라서, 높은 연구개발 투자 비용의 회수를 위해서는 큰 규모의 시장이 필요하여, 글로벌 진출 지향적인 산업구조를 가집니다.

글로벌 의약품산업 연구개발 투자비는 2015~2022년 지속적으로 성장할 것으로 2022년 약 1,800억 달러의 규모를 형성할 것으로 예측됩니다(Evlaluate Pharma). 
근래의 신약개발에 있어서 성공확률은 약1/5,000 수준으로 매우 낮은 상황입니다. 기초 탐색단계에서 5,000~10,000개 수준의 화합물(Compound) 중 비임상 단계로 약250여개, 임상단계까지 5개, 최종 신약승인 허가를 득하고 최종단계인 상용화 단계에 도달하는 것은 1개 정도에 불과합니다. 이와 같이 낮은 확률에도 불구하고 신약개발의 필요성이 대두되는 이유는 단 한 제품의 성공만으로도 글로벌 제약회사로 도약할 수 있으며, 특허 만료기간(약20년) 동안 물질특허를 인정받아 안정적으로 매출을 유지할 수 있다는 매력적인 장점을 가지고 있기 때문입니다. 이처럼 하나의 글로벌신약으로 연간 수십억 달러 이상의의 매출을, 십 수 년간 독점적인 시장을 가지고 사업을 영위할 수 있는 산업이 바로 제약산업인 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[복합소재사업 부문(선박사업부)]
당사는 45년간 구명정을 생산하여 왔으며 2000년 6월 현대정공으로부터 분리된 국내 유일의 구명정 제조업체로서 자체 개발한 소형엔진과 다수의 구명정 모델을 개발하여 연간 700대의 구명정 생산능력을 갖추었습니다. 국내시장의 50% 이상을 점유하고있으며, 모든 조선소에 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 최근 경쟁력 있는 36인승 제품을 신규 개발하여 해외시장 개척을 위한 교두보를 마련하였습니다.
그리고, 고속정 개발을 통해 현대, 대선조선 등 국내외 조선소, 기관 등에 소요되는 관공선용 고속정을 수주 받아 생산하고 있으며, 110톤/130톤급 전남어업지도선의 ALUMINUM 선각 공사 및 보트를 납품하여 우수한 경금속선박을 생산하는 업체로 평가를 받고있습니다. 아울러, 낚시선, 도선선, 통선 등 다양한 선박을 개발하는데 성공하여 상용화를 완료, 공급하였으며, 또한 노후유도선 교체사업과 관련하여 발 빠른 준비로 다른 경쟁업체 보다 앞서 영업 진행 중입니다. 

[복합소재사업 부문(파이프사업부)]
100% 해외 수입에 의존했던 제품을 국산화하는데 성공한 후 조선소에 경쟁력 있는 가격과 품질로 공급하고 있습니다. 개발 초창기에는 선주의 선호도로 인해 당사 제품이 선택되지 않는 등 어려움을 겪었으나, 활발한 홍보 활동과 영업을 통해 최근에는 당사 제품에 대한 인지도가 많이 상승되어 지속적으로 발주가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2019년에서는 국내 대부분 조선소에 공급되고 있고, 특정 조선소에는 점유율이 90%가 넘어가고 있으며, 일본 조선소에도 약 10곳에 독점으로 공급하고 있습니다.

[제약, 바이오사업 부문]
한국보건산업진흥원에서 발간한 정책보고서에 따르면, 국내 22대 질환별 사망률 추이를 조사한결과 신생물(암)으로 인한 사망이 압도적 1위를 차지하였으며 인구 10만명당 사망률은 2015년 153.6명에서 꾸준히 증가하여 2019년에는 161.4명을 기록하여 약 5%의 증가세를 보였습니다. 이에 따른 진료비는 2015년 5조7624억원에서 2019년 9조3003억원으로 약61.4%로 급증하였습니다. 그 중, 중국 시장의 경우 2019년 미국에 이어 2위 시장으로, 2014~2019년 연평균 성장률 6.7%를 보이며 급격히 성장하고있습니다. 동사의 매출에 직접적으로 영향을 줄 항암제 시장의 경우 최근 4년간(2014~2018년) 연평균 12.8% 성장했고, 2030년까지 연 12.7% 성장을 예상하고 있습니다. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 복합소재사업 부문(선박사업부), 복합소재사업 부문(파이프사업부), 제약, 바이오사업 부문으로 구성되어 있습니다.당사는 사업성격과 지역에 따른 기준으로 성과를 검토하고 있습니다.

사업부문

주요사업

복합소재사업부문
선박사업부
구명정, DAVIT, 특수선 개발 및 공급 등

복합소재사업부문
PIPE사업부
GRE/GRP PIPE 개발 및 공급 등

제약, 바이오사업 부문
로열티 매출 등

(2) 시장점유율

[복합소재사업 부분(선박사업부/파이프사업부)]
 객관적인 자료출처를 통한 경쟁업체간 시장점유율 비교가 불가능하여 기재를 생략합니다.

[제약, 바이오사업 부문]
 의약품 시장조사기관 IMS에 따르면 작년 글리벡 등 표적항암제들의 매출 상승세가눈에 띄게 증가했습니다. 유방암치료제 허셉틴, 비소세포폐암치료제 이레사, 림프종(혈액암)에 사용되고 있는 맙테라 등은 약 29~39% 매출이 상승하였으며, 간암표적항암제 넥사바, 대장암치료제 아바스틴도 약 10% 내외 매출이 성장하였습니다. 특히, pharmexec에 따르면 위암치료제시장의 경우 2014년 약11.3억 달러에서 2024년 약 43.9억 달러로 CAGR14.6%의 성장률을 보일 것으로 전망하였으며, 이는 전체 항암제 시장의 예상 성장률 CAGR 8%를 훌쩍 뛰어넘는 수치로 위암시장이 빠르게 확대될 것을 예상하고 있습니다.

동사의 파이프라인으로 알려진 리보세라닙(중국명: 아파티닙)은 신생 혈관 형성을 막아 치료하는 항암제로 혈관내피세포수용체(Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2, VEGFR-2)의 저분자 억제제로 2세대 표적항암제에 해당합니다. 약효가탁월하고 부작용이 경쟁제품 대비 적어 글로벌 시장에서 큰 기대를 받고 있고, 중국 시장에서 이미 검증을 거친 바 있습니다. 2014년 중국 헝루이제약에서 위암 3차 치료제로 출시된 이후 현재까지 꾸준한 양적 성장을 이뤄내 약효와 안정성을 입증하였습니다. 중국 현지 증권사 레포트 및 헝루이제약 공시에 따르면 리보세라닙 (중국명: 아파티닙)의 매출은 2015년 3억 위안 (한화 약 500억원)에서 2018년17억위안(한화 약 2,900억원)으로 증가하였습니다. 그 밖에, 2020년 12월 간세포암 2차 치료제로 중국 내 판매 승인을 득해 중국 내 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

[복합소재사업 부문(선박사업부)]
 조선산업은 2021년 1월 기준 클락슨 리서치에 따르면 작년 수주량 기준으로 세계시장점유율은 한국이 43%로 1위, 중국이 41%로 2위, 일본이 7%로 3위이며, CGT기준, 한국이 819만CGT, 중국이 793만CGT, 일본이 137만CGT를 달성하고 있습니다. 전방산업인 조선산업의 성장에 따라 발주량도 영향을 받으며 최근엔 조선경기의 침체로 선박 발주량이 줄어 해양 및 조선기자재 업종의 성장이 정체되고 있으나 글로벌 경제회복과 유가상승에 따른 해양 및 조선 업황이 호전되면 구명정의 수주와 생산이 다시 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.
 한편, 최근 잦은 국내 해양 안전사고가 발생되고 있어 노후 선박에 대한 교체 필요성이 대두되어 국가정책에 따라 많은 관공선과 유도선 교체 수요가 발생될 것으로 예상되고 있으며, 강선 위주의 선박구조에서 고사양인 알루미늄 선박으로 교체되고 있는 추세입니다. 따라서, 현재 20년 이상 된 관공선, 도선선, 유도선의 교체 수요가 점차 증가할 것으로 예상됩니다.

[복합소재사업 부문(파이프사업부)]
 GRP/GRE Pipe는 플랜트사업에서 주로 사용되고 있으나, 최근 친환경 선박 수요가 늘어남에 따라 새롭게 규정된 국제해양기구의 SOX, NOX 규제로 인한 스크러버 시장은 지속적으로 시장규모가 확대되고 있으며, LNG 선박의 수요와 국내조선소 수주증가로 인해 발라스트용 GRP/GRE Pipe시장도 크게 증가하는 추세입니다. 특히 최근 SOX SCRUBBER를 설치하기 위한 RETROFIT 시장 또한 크게 증가하고 있습니다.

[제약, 바이오사업 부문]
 글로벌 제약산업 분석서비스업체인 이벨류에이트파마(EvaluatePharma)사의 최근자료에 따르면, 첨단기술과 헬스케어의 융합이 현실화되고 새로운 치료제가 등장함에 따라 처방의약품(Prescription drug)의 매출은 지속적으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

전세계 처방의약품의 매출액 연평균 성장률은 2010∼2018년 약 2.3%였으나, 2019∼2024년 약 3배 정도 증가한 6.9%의 성장률이 전망되고 있습니다. 또한, 다양한 새로운 기술의 출현은 제약산업 진화의 터닝포인트가 되어 될 것으로 예상되며, 특히항암제 분야의 경우 면역항암(Immuno-oncology) 계열의 확장은 제약산업 성장에 크게 기여하며 기존의 세포독성항암제와 표적항암제와의 병용을 바탕으로 치료법의 발전과 더불어 시장을 확대하는데 큰 역할을 하고 있습니다.

특히 주목받는 치료영역으로는 시장 점유율 및 성장률이 높은 Oncology 분야의 지속강세 속에서 새로운 치료제 개발을 위한 연구개발도 활발하게 이루어지고 있습니다. 글로벌 제약시장 중에서 Oncology 분야의 매출 점유율이 가장 높으며(2018년 14.3%), 2024년까지의 성장률도 11.4%로 높은 수준을 예상하고 있으며 이에 따라 암 치료제(처방의약품+일반의약품) 매출은 2018년 1,238억 달러에서 2024년 2,366억 달러로 지속적으로 성장할 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
가. 업계의 현황
 [체외진단 의료기기 및 의약외품]

체외진단의료기기와 의약외품과 같은 헬스케어 & 바이오산업은 상대적으로 보다 높은 고부가가치를 창출할 수 있는 지식기반산업으로서 차세대 성장동력산업의 하나로주목받고 있습니다. 이는 생명공학기술이 정보통신기술(IT)이나 나노기술(NT) 등의 첨단기술과 함께 향후 산업 혁신에 있어서 매우 폭넓고 다양하게 기여할 것으로 예상하기 때문이며, 이러한 생명공학기술을 활용하여 인체 적합성이 강화된 의약품 및 의료기기를 개발할 수도 있으며 사용되는 원료의 재활용도를 높일 수 있을 뿐 아니라 친환경제품의 개발도 가능한 산업 분야입니다. 이러한 헬스케어 & 바이오산업은 다가오는 고령화 및 보건, 식량, 환경, 에너지 등 인류가 직면하고 있는 각종 문제점을 해결할 수 있는 미래 산업이라 할 수 있습니다.

의약외품 관련 제품의 경우, 질병의 치료ㆍ경감ㆍ처치 또는 예방의 목적으로 사용되는섬유ㆍ고무제품 또는 이와 유사한 것의 인체에 대한 작용이 경미하거나 인체내에 직접 작용하지 않으며, 기구 또는 기계가 아닌 것과 이와 유사한 제품을 의미하며 국내 식품의약품안전처에 고시된 의약외품의 지정 범위에 준하는 제품을 생산하는 분야의제품입니다. 각각의 의약외품 제품의 경우 허가와 신고 제품으로 나누어질 수 있으며, 허가 제품의 경우 각각의 필요 서류에 대한 부분과 증빙 등을 제출하여 식품의약품안전처의 승인을 득한 후 제조 및 판매가 가능한 품목입니다.

체외진단 의료기기는 혈액, 객담, 타액, 분뇨, 체액, 등 인체로부터 채취한 대상물을 이용하여 몸 밖에서 신속하게 질병 등을 진단하는 기술로써, 임상 의사 결정에 중요한 역할을 하며 환자 치료에 필수적이면서도 전문화된 요소가 되고 있는 시장입니다.흔히 주변에서 볼 수 있는 혈당측정기나 임신테스트기가 대표적인 체외진단기기이며, COVID-19 가 발병한 후 선별진료소 등에서 검사 시 사용되는 검체 채취용 면봉(swab)과 검사 후 검사실로 이동하기 위하여 면봉(swab)을 담아 옮기는 수송배지(VTM)가 이에 해당되며, 검사 방식에 따라 면역화학적 진단(Immunochemistry), 자가 혈당 측정(SMBG:Self-monitoring Blood Glucose), 현장진단(POCT:Point Of Care Testing), 분자진단(Molecular Diagnostics), 혈액진단(Hematology), 임상 미생물학 진단(Clinical Chemistry), 지혈진단(Hemostatis or Coagulation), 조직병리진단(TissueDiagnostics)으로 세분화 할 수 있습니다. 이러한 체외진단 의료기기는 검사를 위한 검체를 채취하는 도구(Tool), 검사를 위하여 이송하는 배지(Transport Medium), 검사를 위한 시약(Reagent)으로 구분될 수 있으며 시약의 경우 혈액 검사용, 수혈 검사용, 요 또는 분변 검사용, 면역화학 검사용, 임상 미생물 검사용, 분자유전 검사용, 체외진단검사지, 병리검사용, 기타 검사용 시약으로 나눌 수 있습니다. 이러한 체외진단의료기기에 사용되는 제품은 개인 및 공중위해성 판단 기준에 따라 4단계의 등급으로 나누어질 수 있으며 각각의 등급에 따라 국내 식품의약품안전처(KFDA)에 신고및 허가를 득한 후 제조 및 판매가 가능한 제품입니다.

의약외품 및 체외진단의료기기 제품은 기존 소비재 상품과는 상이하게 관련된 근거 자료 및 기술 자료 등에 대한 준비 및 확인이 필요한 산업 분야에 속하며 국내 식품의약품안전처(KFDA) 허가 외 ISO13485, CE, FDA 등의 국제 규격 인증에 관련한 자료가 필요한 제품이며 점차적으로 환경적인 오염 등의 사회 및 환경적인 변화에 따라신종 바이러스 및 신종 감염병 등이 발병하는 가운데 이러한 예방과 진단 기술의 제품들의 수요는 증가하는 추세이며 그에 따른 시장 확대가 이루어지고 있는 분야입니다. 기존의 진단 시장이 대형병원에서의 건강검진을 중심으로 영상진단 검사 분야인 내시경이나 초음파, 방사선 촬영 등 체내진단이 주로 위주였다면, 미래의 새로운 진단사업은 4P(예측, 예방, 개인, 참여) 중심의 차세대 체외진단 중심으로 변화되고 자리매김할 것으로 예상할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

현재 사업분야는 체외진단 의료기기를 주축으로 한 바이오 사업과 알콜스왑을 주축으로 한 헬스케어 사업으로 세분화하여 운영중에 있으며,

2021년 한국보건산업진흥원에서 발간한 보건산업정책연구 보고서에 의하면 최근 의료기기산업은 지속적인 성장이 예상되는 고부가가치 유망산업으로 주목받고 있으며,의료기기의 사용은 의료기관에 국한되지 않고 자가진단 및 모바일기기 등을 통해 일상생활에 적용됨에 따라 활용 분야는 더욱 확대될 전망으로 나타나고 있습니다. 진단용 의료기기의 세부 분야는 영상진단기기, 생체현상계측기기, 체외진단기기로 크게 3가지 형태로 분류되고 있으며, 세계 진단용 의료기기 시장 규모는 2019년 약 734억달러(약 85조원) 규모이며 이중 체외진단기기의 경우 298억 달러의 시장규모에서 지속 성장할 것으로 예상되며, 국내 진단용 의료기기 시장규모의 경우 글로벌 시장 대비 성장이 빠르다고 분석하고 있습니다. 이러한 시대적인 성장 구조에 맞추어 발 빠른 개발 대처와 상용화를 통해 시장 진입의 시간을 단축하고 성장할 수 있도록 하겠습니다.

(2) 시장점유율

식품의약품안전처 의료기기정보 포털에 의하면 국내 “검체채취용도구(1등급)”의 등록건수는 총 922건이며 이중 ‘20년 ~ ’21년 사이에 등록된 신규건수만 600건 이상이 등록되었으며 더불어 국내 “검체수송배지” 등록건수는 총 644건이며 이중 20년 ~ 21년 사이에 등록된 신규 건수의 경우 500여건의 신규 등록이 이루어진 상황입니다. 점차적으로 치료가 아닌 예방 및 검사에 대한 의료 시장의 변화가 이루어질 것으로 전망되는바 이러한 검체 채취용 제품에 대한 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 COVID-19 상황에서 급조된 형태의 제품을 위주로 판매되었던 제품의 경우 금번 펜데믹 사태가 수그러질 경우 품질력과 생산 Capa를 보유하고 있지 않는 업체의 경우 시장에서 경쟁력을 확보하기 어려울 것으로 예상되고 있습니다.

알콜 스왑의 개인적인 사용 빈도가 높은 당뇨 환자의 증가 추이를 확인하였을 때 2020년 기준 501만명(출처_강북삼성병원) 규모이며 이러한 당뇨 환자의 경우 매년 증가하고 있는 추세입니다. 2004년 대비 4배에 가까운 상승세를 나타내고 있으며 2020년기준 전세계 4억 6,300만명(출처_국제당뇨병연맹IDF)으로 추정되고 있습니다. 이러한 당뇨병의 경우 현대인에게 가장 많이 발병하는 만성질환으로 점차적으로 환자 추이는 증가할 것으로 전망되고 있으며, 2040년 6억 4,200만명으로 증가될 것으로 예상되고 있습니다(출처_이코노미조선). 국내 당뇨 환자의 체혈 후 사용되는 알콜 스왑제품을 기준으로 당뇨 환자 1일 2회 당뇨 측정을 가정으로 추산하였을 때 국내 시장의 경우 3억장/월 규모의 시장을 나타내고 있습니다.

 (3) 시장의 특성

체외진단 의료기기 시장은 질환 치료 중심에서 고령화 시대에 질병 등의 조기 진단을통한 사전 예방 및 건강증진 중심의 트렌드 변화로 인해 빠르게 성장하고 있으며, 높은 정확도, 편리성, 빠른 진단 및 분석이 가능한 진단 방식이라는 측면에서 고성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. 2019년 전세계적으로 발병한 COVID-19의 대응에서도 나타난 바와 같이 병원이 아닌 개인의 “자가진단” 키트를 이용하여 검사를 수행하는 사례처럼 진단이 필요한 환자의 수요보다 병원의 공급 부족 현상이 발생될 경우 이러한 체외진단 의료기기 시장의 제품군도 다양하게 개발될 것으로 예상되며 시장성 또한 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

국내 진단용 의료기기 시장규모는 2019년 기준으로 약 1.5조원 규모였으나, 2019년 COVID-19 발병 이후 가파르게 성장하고 있는 추세입니다. 국내 진단용 의료기기 시장은 체외진단기기 시장의 비중이 약 52%를 차지하고 있으며 생체현상계측기기 시장의 비중은 10%로 상대적으로 낮은 경향을 보이고 있습니다. 글로벌 체외진단기기 시장의 경우에도 2019년 기준 약 298억 달러(약 34조원)으로 전체 진단용 의료기기 시장의 약 40%를 차지하고 있으며 2020~2027년 동안 5%대 이상의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망되며 2027년 910억 달러(약 105조원) 규모에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 체외진단용 의료기기 시장은 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망되고 있으며, 점차적으로 질병 예방 및 진단에 대한 수요가 늘어날 것으로 보임에 따라 이러한 시장 규모는 확대 성장할 것으로 전망할 수 있습니다.

(5) 조직도

에이치엘비(주)조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연 결 재 무 제 표

① 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기 2021년 12월 31일 현재

제 36 기 2020년 12월 31일 현재

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

184,409,767,513

251,572,612,204

현금및현금성자산

100,796,600,600

220,677,816,166

매출채권

30,150,969,913

11,746,775,784

공정가치측정금융자산
-

3,216,719,654

기타유동금융자산

28,268,070,546

3,770,916,477

재고자산

13,830,601,504

4,874,065,395

미수법인세환급액
8,403,837,507

251,727,870

기타유동자산

2,959,687,443

7,034,590,858

Ⅱ.비유동자산

556,962,603,015

454,904,664,785

공
정가치측정금융자산

30,773,207,709

53,260,695,100

기타비유동금융자산

8,437,205,832

635,726,302

관계기업투자주식

133,896,228,580

106,499,612,998

기타비유동자산

1,811,026,111

756,706,176

투자부동산
19,173,350

2,586,075,639

유형자산
41,489,164,994

19,892,235,070

무형자산
339,241,901,077

263,845,216,252

이연법인세자산
1,294,695,362

7,428,397,248

자 산 총 계

741,372,370,528

706,477,276,989

부 채

Ⅰ.유동부채

115,761,687,581

98,026,814,858

매입채무
5,084,230,389

3,271,096,431

차입금
21,216,911,781

43,992,287,889

기타유동금융부채
77,976,421,597

48,778,281,255

금융보증부채
12,225,450

113,773,087

계약부채
563,947,412

1,687,977,375

기타유동부채
1,296,573,845

183,398,821

당기법인세부채
9,611,377,107

-

Ⅱ.비유동부채

109,322,374,607

51,021,043,545

비유동차입금

47,377,858,171

613,994,000

기타비유동금융부채

9,778,812,186

9,031,544,480

기타비유동부채
25,000,000

25,900,000

비유동금융보증부채

44,275,000

44,275,000

이연법인세부채
52,157,999,544

41,060,596,672

확정급여부채
(61,570,294)

244,733,393

부 채 총 계

225,084,062,188

149,047,858,403

자 본

Ⅰ.지배주주지분

440,071,109,866

479,751,330,002

자본금
53,308,626,000

26,491,546,500

주식발행초과금
779,883,721,324

775,814,984,487

연결기타자본항목
(213,763,281,567)

(237,106,449,191)

연결이익잉여금(결손금)
(179,357,955,891)

(85,448,751,794)

Ⅱ.비지배지분

76,217,198,474

77,678,088,584

자 본 총 계

516,288,308,340

557,429,418,586

부 채 와 자 본 총 계

741,372,370,528

706,477,276,989

② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제36기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 매출액

65,812,564,953

56,177,400,696

II. 매출원가

(48,738,512,644)

(45,869,164,045)

III. 매출총이익

17,074,052,309

10,308,236,651

판매비와관리비
(115,979,522,693)

(71,620,025,113)

IV. 영업이익(손실)

(98,905,470,384)

(61,311,788,462)

기타수익
5,947,642,109

881,778,627

기타비용
(2,800,834,822)

(30,546,769,029)

금융수익
7,187,510,344

20,565,123,042

금융비용
(11,344,563,708)

(12,565,598,175)

관계기업투자주식관련 손익
(7,083,200,871)

(10,224,836,236)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(106,998,917,332)

(93,202,090,233)

VI. 법인세비용(수익)

(1,100,044,335)

4,485,858,428

VII. 당기순이익(손실)

(108,098,961,667)

(88,716,231,805)

지배기업의 소유주지분
(94,461,374,878)

(80,093,074,231)

비지배지분
(13,637,586,789)

(8,623,157,574)

VIII. 기타포괄이익(손실)

26,110,011,273

(15,171,304,725)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
357,405,639

(55,662,226)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
1,523,249,551

(476,855,730)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
1,024,823,421

1,685,758,842

해외사업환산이익
23,204,532,662

(16,324,545,611)

IX. 분기총포괄이익(손실)

(81,988,950,394)

(103,887,536,530)

지배기업의 소유주지분
(71,008,715,831)

(95,264,378,956)

비지배지분
(10,980,234,563)

(8,623,157,574)

X. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(889)

(768)

희석주당순이익(손실)

(889)

(768)

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제37기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제36기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
합계

2020.1.1(전기초)
21,371,125,500
371,790,601,168
(203,052,295,332)
(5,216,437,630)
184,892,993,706
4,349,172,203
189,242,165,909

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(80,093,074,231)
(80,093,074,231)
(8,623,157,574)
(88,716,231,805)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(55,662,226)
(55,662,226)
-
(55,662,226)

지분법자본변동
-
-
1,685,758,842
-
1,685,758,842
-
1,685,758,842

해외사업환산손익
-
-
(16,324,545,611)
-
(16,324,545,611)
-
(16,324,545,611)

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손익
-
-
(476,855,730)
-
(476,855,730)
-
(476,855,730)

총포괄손익 합계
-
-
(15,115,642,499)
(80,148,736,457)
(95,264,378,956)
(8,623,157,574)
(103,887,536,530)

소유주와의 거래:

전환사채의 행사
445,302,500
47,229,215,545
(8,316,709,191)
-
39,357,808,854
-
39,357,808,854

유상증자
2,302,553,500
359,267,582,404
-
-
361,570,135,904
-
361,570,135,904

무상증자
2,372,565,000
(2,472,414,630)
(3,809,099,800)
-
(3,908,949,430)
-
(3,908,949,430)

종속기업의 주식보상비용
-
-
6,600,034,207
-
6,600,034,207
-
6,600,034,207

기타자본조정
-
-
(13,412,736,576)
-
(13,412,736,576)
5,092,215,353
(8,320,521,223)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
76,859,858,602
76,859,858,602

배당금 지급
-
-
-
(83,577,707)
(83,577,707)
-
(83,577,707)

소유주와의거래 합계
5,120,421,000
404,024,383,319
(18,938,511,360)
(83,577,707)
390,122,715,252
81,952,073,955
472,074,789,207

2020.12.31(전기말)
26,491,546,500
775,814,984,487
(237,106,449,191)
(85,448,751,794)
479,751,330,002
77,678,088,584
557,429,418,586

2021.1.1(당기초)
26,491,546,500
775,814,984,487
(237,106,449,191)
(85,448,751,794)
479,751,330,002
77,678,088,584
557,429,418,586

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(94,461,374,878)
(94,461,374,878)
(13,637,586,789)
(108,098,961,667)

지분법자본변동
-
-
1,024,823,421
-
1,024,823,421
-
1,024,823,421

해외사업환산손익
-
-
20,547,180,436
-
20,547,180,436
2,657,352,226
23,204,532,662

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손익
-
-
1,523,249,551
-
1,523,249,551
-
1,523,249,551

이익잉여금 대체
-
-
(194,765,142)
194,765,142
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
357,405,639
357,405,639
-
357,405,639

총포괄손익 합계
-
-
22,900,488,266
(93,909,204,097)
(71,008,715,831)
(10,980,234,563)
(81,988,950,394)

소유주와의 거래:

전환사채의 행사
330,865,000
30,797,474,077
(3,237,199,779)
-
27,891,139,298
-
27,891,139,298

무상증자
26,486,214,500
(26,728,737,240)
-
-
(242,522,740)
-
(242,522,740)

종속기업의 주식보상비용
-
-
-
-
-
7,178,554,525
7,178,554,525

기타자본조정
-
-
(10,717,944,067)
-
(10,717,944,067)
2,340,789,928
(8,377,154,139)

신주인수권부사채의 발행
-
-
14,397,823,204
-
14,397,823,204
-
14,397,823,204

소유주와의 거래 합계
26,817,079,500
4,068,736,837
442,679,358
-
31,328,495,695
9,519,344,453
40,847,840,148

2021.12.31(당기말)
53,308,626,000
779,883,721,324
(213,763,281,567)
(179,357,955,891)
440,071,109,866
76,217,198,474
516,288,308,340

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제37기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제36기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(54,829,065,808)

(56,513,635,182)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(64,047,719,208)

(57,610,669,855)

당기순이익(손실)
(108,098,961,667)

(88,716,231,805)

수익비용의 조정
34,230,545,899

42,331,308,545

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
9,820,696,560

(11,225,746,595)

2.이자의 수취
1,620,521,703

1,542,959,961

3.이자의 지급
(197,286,626)

(326,051,758)

4.배당금의 수취
275,804

-

5.법인세의 납부
7,795,142,519

(119,873,530)

II. 투자활동현금흐름

(67,557,294,653)

(98,022,162,278)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
26,935,331,815

292,756,043,726

기타유동금융자산의 감소
974,981,295

31,767,781,096

기타비유동금융자산의 감소
5,000,000

49,000,000

단기대여금의 회수
783,000,000

2,283,000,000

보증금의 감소
155,478,738

112,355,000

공정가치측정금융자산의 처분
22,166,508,554

180,000,000,000

투자자산의 처분
2,848,000,000

-

유형자산의 처분
2,363,228

13,292,272

무형자산의 처분
-

196,282,362

종속기업의 취득으로 인한 현금유입
-

78,334,332,996

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(94,492,626,468)

(390,778,206,004)

관계기업투자주식의 취득
10,602,006,782

70,317,767,897

기타유동금융자산의 증가
1,300,000,000

50,927,000,000

기타비유동금융자산의 증가
1,039,859,240

82,366,613

단기대여금의 대여
71,130,000

905,000,000

보증금의 증가
1,777,269,496

323,276,372

유형자산의 취득
2,178,629,000

972,230,523

무형자산의 취득
3,954,329,839

74,008,585,810

장기금융상품의 취득
44,250,000

-

공정가치측정금융자산의 취득
1,243,581,864

193,241,978,789

단기금융상품의 증가
25,020,000,000

-

지분투자선급금
6,000,000,000

-

사업결합으로 인한 현금유출
41,261,570,247

-

III. 재무활동현금흐름

1,087,476,922

341,016,850,106

1.재무활동으로 인한 현금유입액
6,540,296,132

449,346,078,264

단기차입금의 차입
6,002,001,201

62,817,199,737

장기차입금의 차입
-

750,462,500

주식선택권의 행사
538,294,931

-

종속기업의 유상증자
-

18,393,050,977

지배기업의 유상증자
-

368,135,827,550

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,452,819,210)

(108,329,228,158)

단기차입금의 상환
2,623,240,589

63,695,320,000

장기차입금의 상환
-

7,016,662,000

주식발행비용
273,674,050

6,712,111,774

리스부채의 상환
2,280,904,571

1,810,329,039

자기주식의 취득
-

3,809,099,800

비지배지분의 취득
-

25,202,127,756

임대보증금의 감소
275,000,000

-

배당금지급
-

83,577,789

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(121,298,883,539)

186,481,052,646

V. 기초 현금및현금성자산

220,677,816,166

40,855,235,426

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,417,667,973

(6,658,471,906)

VII. 기말 현금및현금성자산

100,796,600,600

220,677,816,166

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별 도 재 무 제 표

① 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제37(당)기 2021년 12월 31일 현재

제36(전)기 2020년 12월 31일 현재

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당)기
제 36(전)기

자 산

I. 유동자산

57,399,980,998

173,521,333,653

현금및현금성자산
36,642,797,341

153,999,756,616

매출채권
14,823,600,107

11,185,699,382

기타유동금융자산
2,359,396,033

3,042,359,994

재고자산
3,003,803,187

4,086,440,947

미수법인세환급액
312,043,071

251,433,150

기타유동자산
258,341,259

955,643,564

II. 비유동자산

744,447,814,857

617,965,137,575

공정가치측정금융자산
27,769,455,749

53,260,695,100

기타비유동금융자산
9,626,519,081

597,942,494

종속기업및관계기업투자주식
665,086,646,866

512,616,381,044

투자부동산
19,173,350

2,586,075,639

유형자산
8,820,831,217

8,779,799,707

무형자산
33,125,188,594

40,124,243,591

자 산 총 계

801,847,795,855

791,486,471,228

부 채

I. 유동부채

21,470,519,138

45,234,620,671

매입채무
939,313,121

1,631,391,844

차입금
17,553,839,613

37,831,685,821

기타유동금융부채
2,415,515,300

3,825,644,972

금융보증부채
12,225,450

113,773,087

계약부채
306,600,000

1,687,977,375

기타유동부채
243,025,654

144,147,572

II. 비유동부채

47,501,800,820

1,023,325,747

비유동차입금
47,231,860,171

320,000,000

기타비유동금융부채
225,665,649

633,150,747

기타비유동부채
-

25,900,000

비유동금융보증부채
44,275,000

44,275,000

부 채 총 계

68,972,319,958

46,257,946,418

자 본

I. 자본금

53,308,626,000

26,491,546,500

II. 주식발행초과금

779,883,721,324

775,814,984,487

III. 기타자본항목

(19,384,144)

(8,839,257,513)

IV. 이익잉여금(결손금)

(100,297,487,283)

(48,238,748,664)

자 본 총 계

732,875,475,897

745,228,524,810

부 채 및 자 본 총 계

801,847,795,855

791,486,471,228

② 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제37(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당)기
제 36(전)기

I. 매출액

32,491,157,875

48,730,105,339

II. 매출원가

(27,208,044,330)

(39,173,982,488)

III. 매출총이익

5,283,113,545

9,556,122,851

판매비와관리비
(20,796,358,101)

(19,462,061,164)

IV. 영업이익(손실)

(15,513,244,556)

(9,905,938,313)

기타수익
4,122,275,085

717,299,213

기타비용
(2,552,873,587)

(30,468,366,713)

금융수익
6,846,443,239

20,455,877,349

금융비용
(9,432,708,222)

(11,783,194,755)

종속기업및관계기업투자주식관련 손익
(35,723,395,720)

(29,080,899,000)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(52,253,503,761)

(60,065,222,219)

VI. 법인세비용

-

-

VII. 당기순이익(손실)

(52,253,503,761)

(60,065,222,219)

VIII. 기타포괄이익(손실)

1,020,805,791

(476,855,730)

- 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
1,020,805,791

(476,855,730)

IX. 당기총포괄이익(손실)

(51,232,697,970)

(60,542,077,949)

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(492)

(576)

희석주당순이익(손실)

(492)

(576)

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제37(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금(결손금)
자본총계

2020.1.1(전기초)
21,371,125,500
371,790,601,168
3,763,407,208
11,826,473,555
408,751,607,431

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(60,065,222,219)
(60,065,222,219)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(476,855,730)
-
(476,855,730)

총포괄손익 합계
-
-
(476,855,730)
(60,065,222,219)
(60,542,077,949)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
2,302,553,500
359,267,582,404
-
-
361,570,135,904

무상증자
2,372,565,000
(2,472,414,630)
(3,809,099,800)
-
(3,908,949,430)

전환사채의 행사
445,302,500
47,229,215,545
(8,316,709,191)
-
39,357,808,854

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
5,120,421,000
404,024,383,319
(12,125,808,991)
-
397,018,995,328

2020.12.31(전기말)
26,491,546,500
775,814,984,487
(8,839,257,513)
(48,238,748,664)
745,228,524,810

2021.1.1(당기초)
26,491,546,500
775,814,984,487
(8,839,257,513)
(48,238,748,664)
745,228,524,810

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(52,253,503,761)
(52,253,503,761)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
1,020,805,791
-
1,020,805,791

이익잉여금 대체
-
-
(194,765,142)
194,765,142
-

총포괄손익 합계
-
-
826,040,649
(52,058,738,619)
(51,232,697,970)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

무상증자
26,486,214,500
(26,728,737,240)
-
-
(242,522,740)

전환사채의 행사
330,865,000
30,797,474,077
(3,237,199,779)
-
27,891,139,298

신주인수권부사채의 발행
-
-
11,231,032,499
-
11,231,032,499

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
26,817,079,500
4,068,736,837
7,993,832,720
-
38,879,649,057

2021.12.31(당기말)
53,308,626,000
779,883,721,324
(19,384,144)
(100,297,487,283)
732,875,475,897

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제37(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당)기
제 36(전)기

I.영업활동현금흐름

(7,187,812,690)

(4,121,615,816)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(9,033,816,537)

(5,495,219,307)

당기순이익(손실)
(52,253,503,761)

(60,065,222,219)

수익비용의 조정
48,344,069,818

56,008,851,298

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,124,382,594)

(1,438,848,386)

2.이자의 수취
1,601,438,030

1,541,028,429

3.이자의 지급
(6,867,333)

(47,583,038)

4. 법인세의 환급(납부)
251,433,150

(119,841,900)

II.투자활동현금흐름

(114,700,450,055)

(204,877,562,540)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
5,754,953,837

214,215,666,096

대여금의 회수
783,000,000

2,283,000,000

기타유동금융자산의 처분
447,981,295

31,765,611,096

기타비유동금융자산의 처분
-

30,000,000

공정가치측정금융자산의 처분
1,568,772,542

180,000,000,000

투자부동산의 처분
2,848,000,000

-

보증금의 감소
107,200,000

112,355,000

무형자산의 처분
-

24,700,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(120,455,403,892)

(419,093,228,636)

종속및관계기업투자주식의 취득
108,340,675,292

129,320,267,897

대여금의 증가
1,700,000,000

905,000,000

공정가치측정금융자산의 취득
-

190,000,000,000

유형자산의 취득
1,127,642,600

680,500,546

무형자산의 취득
256,700,000

47,510,439,580

기타유동금융자산의 취득
1,300,000,000

50,400,000,000

기타비유동금융자산의 취득
35,616,000

52,366,613

보증금의 증가
1,694,770,000

224,654,000

지분투자 선급금
6,000,000,000

-

III.재무활동현금흐름

4,529,670,843

349,669,773,488

1.재무활동으로 인한 현금유입액
6,000,000,000

428,135,827,550

단기차입금의 차입
6,000,000,000

60,000,000,000

유상증자
-

368,135,827,550

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,470,329,157)

(78,466,054,062)

단기차입금의 상환
-

60,000,000,000

장기차입금의 상환
-

7,000,000,000

리스료의 지급
1,021,655,107

958,420,488

임대보증금의 감소
175,000,000

-

주식발행비용
273,674,050

6,698,533,774

자기주식의 취득
-

3,809,099,800

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(117,358,591,902)

140,670,595,132

V. 기초 현금및현금성자산

153,999,756,616

13,329,161,484

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,632,627

-

VII. 기말 현금및현금성자산

36,642,797,341

153,999,756,616

⑤ 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제37(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

(처분예정일 : 2022년 3월 30일)
(처리확정일 : 2021년 3월 30일)

Ⅰ. 미처리결손금

(100,297,487,283)

(48,238,748,664)

1. 전기이월이익잉여금(결손금)

(48,238,748,664)

11,826,473,555

2. 회계정책변경 효과

-

-

3. 이익잉여금 대체

194,765,142

-

4. 당기순손실

(52,253,503,761)

(60,065,222,219)

Ⅱ. 자본잉여금전입액

130,000,000,000

-

1. 주식발행초과금의 이익잉여금 대체

130,000,000,000

-

Ⅲ. 결손금처리액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

29,702,251,717

(48,238,748,664)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1~50. 생략

51. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업
 및 기술료 수익사업

52. 위 각호의 사업 관련 해외사업 및
 수출입업

53. 위 각호와 관련된 서비스, 상품,
 부품 및 완제품 수출입업
54. 위 각호에 부대되는 사업

51~72. <신설>

제2조 (목적)

1~50. 생략

51. 의료용구 제조 판매 및 도소매업

52. 위생용품 제조 판매 및 도소매업

53. 화장품 제조 판매 및 도소매업

54. 동물용 의약품 제조 판매 및 
 도소매업

55. 동물용 의료용구 제조 판매 및 
 도소매업

56. 진단시약 및 의료기기 제조 판매 및
 도소매업

57. 재난대비 제품 제조 판매 및 
 도소매업

58. 식품 등 제조 판매 및 도소매업

59. 이.미용기구 제조 판매 및 도소매업

60. 판촉물 제조 및 도소매업

61. 생활용품제조 판매 및 도소매업

62. 인터넷 헬스케어비지니스

63. 인터넷관련전자상거래(의약품,
 부외품, 의료기기, 화장품, 식품,
 생활용품 등)

64. 농, 수산물 판매

65. 정보기술컨설팅

66. 환경관련산업

67. 인쇄, 조판, 제판업

68. 포장제, 포장지 제조 및 도소매업

69. 줄기세포 기술개발, 제조 및 공급업

70. 생물학적 제재 등의 제조, 판매 및
 유통업

71. 생물학적 제재 등의 수출입업

72. 체외진단 의료기기 제조 판매 및
 도소매업

73. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업
 및 기술료 수익사업

74. 위 각호의 사업 관련 해외사업 및
 수출입업

75. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 
 부품 및 완제품 수출입업

76. 위 각호에 부대되는 사업

합병에 따른
사업목적 추가

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hlbkorea.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간매일경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://hlbbio.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간매일경제신문에 한다.

홈페이지 주소 
변경에 따른 개정

제8조의 2 (주식등의 전자등록)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<신설>

제8조의 2 (주식등의 전자등록)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록업무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할수 있다.

비상장 사채 등

의무등록대상이

아닌 주식 등에

대하여 전자등록을 
하지 않을 수 있는 
근거마련을 위한 신설

제8조 (주식의 발행과 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

제8조 (주식의 발행과 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

조문수정

제9조 (이익배당 및 주식의 전환에 관한 종류 주식)

①회사는 이익배당 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라함)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위내로 한다.

②종류주식에 대해서는 액면금액을 기준으로 년 1%이상에서 발행시에 이사회에서 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다.

③보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④종류주식에 대하여 어느 사업년도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당을 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥종류주식의 존속기간은 발행일로부터 1년이상 10년 이내로 하고, 이 기간 만료와 동시에 전환만료일에 종류주식 1주를보통주식 1주로 전환한다. 다만 종류주식 발행 후 1년에서 존속기간만료까지 발행당시 이사회에서 정한 기간내에 회사 또는 종류주식을 보유한 주주는　종류주식 1주를　보통주식 1주로 전환청구를 요청할 권한을 갖는다.

<삭제>

각 종류주식의 반복, 중첩적 규정을 피하고 의미를 명확하게 하기 위하여 조항 통합

제9조의2 (이익배당 및 주식의 상환에 관한 종류 주식)

①회사는 이익배당 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라함)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위내로 한다.

⑥ <신설>

⑥종류주식은 다음 각 호에 의거 회사 또는 종류주식을 소유한 주주의 선택에 따라 상환할 수 있다.

(생략)

⑦회사는 주식의 취득의 대가로 현금외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제9조 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의전환, 상환에 관한 종류 주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환, 상환에 관한 종류주식(이하 동조 제1항 내지 제5항에서는 통칭하여 “종류주식”이라 함)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위내로 한다. 다만, 의결권이 없는 종류주식의 총수는 발행주식총수의 1/4을 초과하지 못한다.

⑥ 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 동항에서는 “종류주식”이라 함)의 존속기간은 발행일로부터 1년이상 10년 이내로 하고, 이 기간 만료와 동시에 전환만료일에 종류주식 1주를 보통주식 1주로 전환한다. 다만 종류주식 발행 후 1년에서 존속기간만료까지 발행당시 이사회에서 정한 기간내에 회사 또는 종류주식을 보유한 주주는　종류주식 1주를　보통주식 1주로 전환청구를 요청할 권한을 갖는다.

⑦ 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 동항에서는 “종류주식”이라 함)은 다음 각 호에 의거 회사 또는 종류주식을 소유한 주주의 선택에 따라 상환할 수 있다.

(생략)

⑧ 회사는 주식의 상환에 관한 종류주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의자산을 교부할 수 있다. 다만, 이 경우에는 그 자산의 장부가액이 상법 제462조에 따른 배당가능이익을 초과할 수 없다.

각 종류주식의 반복, 중첩적 규정을 피하고

의미를 명확하게 하기 위하여 조항 통합

제9조의 3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류 주식)

①회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라함)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위내로 한다.

②종류주식에 대해서는 액면금액을 기준으로 년 1%이상에서 발행시에 이사회에서 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다.

③보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④종류주식에 대하여 어느 사업년도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당을 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥종류주식의 존속기간은 발행일로부터 1년이상 10년 이내로 하고, 이 기간 만료와 동시에 전환만료일에 종류주식 1주를보통주식 1주로 전환한다. 다만 종류주식 발행 후 1년에서 존속기간만료까지 발행당시 이사회에서 정한 기간내에 회사 또는 종류주식을 보유한 주주는　종류주식 1주를　보통주식 1주로 전환청구를 요청할 권한을 갖는다.

<삭제>

각 종류주식의 반복, 중첩적 규정을 피하고

의미를 명확하게 하기 위하여 조항 통합

제9조의 4 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류 주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라함)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위내로 한다.

② 종류주식에 대해서는 액면금액을 기준으로 년 1%이상에서 발행시에 이사회에서 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당을 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사 또는 종류주식을 소유한 주주의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환가액은 [발행가액 + 연 10%를 초과하지 않는 범위내에서 정한 가산금액]으로 하며, 가산 금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간(주주가 상환을 청구할 때에는 상환기간을 “상환청구기간”으로 본다. 이하 같다.)은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 3년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장한다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3.종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4.회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑦회사는 주식의 취득의 대가로 현금외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

<삭제>

각 종류주식의 반복, 중첩적 규정을 피하고

의미를 명확하게 하기 위하여 조항 통합

제10조 (신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

④ <신설>

제10조 (신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 전문투자자 및 기타이사회에서 정한자에게 신주를 발행하는 경우

7. <삭제>

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제3자배정 신주발행 
방법, 목적, 대상의 
구체적 근거 마련을 
위한 개정, 조항삭제 및 실권주와 단주에
 대한 처리방법 조항 신설

제11조 (일반공모증자등)

① 회사는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의6의 규정에 따라 이사회 결의로서 일반공모증자방식에 의한 주식을 발행할 수 있다.

② 제1항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 회사가 발행할 주식에 관한 발행가격은 증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 제5-18조의 범위 내에서 정하여야 한다.

<삭제>

제10조 내용

중복에 따른 삭제

제12조 (주식매수선택권)

② <신설>

② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

③ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의 8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 1을 초과할 수 없다.

⑤ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

(생략)

⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1~2 생략

3. 주식매수행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

(생략)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조 규정을 준용한다.

제12조 (주식매수선택권)

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

②항을 ③항으로 변경

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의 8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만,회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

④항을 ⑤으로 변경

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

(생략)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 어느 하나에서 정한 방법으로 부여한다.

1~2. 생략

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 5년이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 항을 ⑨ 항으로 변경

⑨ 항을 ⑩ 항으로 변경

상법 반영을 위한

조항신설, 조항번호
 변경 등 및 구체적인

주식매수선택권 
행사기간 근거

마련을 위한 개정

제15조 (명의개서대리인)

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

제15조 (명의개서대리인)

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

조문수정

제16조 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

①, ② <신설>

제16조 (주주명부의 작성, 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연원일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조 ⑥ 반영 및 전자증권법
시행령 제31조 ④ 
제3호 가 목에 의거
 회사의 소유자명세
 작성 요청이 
가능하도록 근거 조항신설

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

<주석 신설>

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

※ 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있다.

주석신설

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

2~3. <신설>

⑥ 이사회는 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

2. <삭제>

2. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

⑥ 이사회는 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

전환사채 발행한도
 증액 및 전환사채의 제3자배정에 관한 
목적, 대상의 구체적인
 근거 조항 신설 및 
삭제

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑥ 이사회는 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑥ 이사회는 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

신주인수권부사채 
발행한도 증액 및 
조문수정

<신설>

제19조의 1 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

조항신설

<신설>

제19조의2 (사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수있다.

조항신설

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조문수정

제23조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제23조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

상법 반영을 위한
 조문개정

제33조 (이사의 수) (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 12인 이하, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 12인 이하, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

조문수정

제36조 (이사의 임기)

④ <신설>

제36조 (이사의 임기)

④ 보궐선임 된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

조항신설

제39조 (이사회 보수와 퇴직금)

③ 이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병 등으로 인하여 해임될 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 30억원을, 이사에게 20억원을 지급한다.

제39조 (이사회 보수와 퇴직금)

③ 이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병 등으로 인하여 해임될 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 50억원을, 이사에게 30억원을 지급한다.

적대적 M&A방어를
 위한 이사 등 퇴직
보상액 증액을 위한 
조문개정

<신설>

제40조의 3 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. ESG위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.

이사회내 위원회 설치 근거 마련을 위한
 조항신설

제41조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 관련법령과 정관에 다른 정함이 있는 또는 이사회가 별도로 결의요건을 강화하는 경우를 제외하고는재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제41조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

조문수정

제46조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제46조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명은 상근으로 한다.

상법 반영을 위한 
조문개정

제47조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④~⑤ <신설>

제47조 (감사의 선임 ·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한

조문개정

전자투표 도입시

감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영

감사 선임,해임시 
의결권 제한에 관한
 내용 반영

제49조(감사의 직무와 의무)

④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제1항, 제2항, 제3항의 규정을 준용한다.

⑤~⑦ <신설>

제49조(감사의 직무 등)

④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

상법 반영을 위한 
조문개정 및 
조항신설

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각호의 상법 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥~⑦ <신설>

⑥대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각호의 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

상법반영을 위한

조문개정 및 조항신설

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고 그 사실을외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

상법 반영을 위한 
조문수정

제56조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

④ <신설>

제56조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조의 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

상법 반영을 위한
 조문개정 및 
조항신설

부 칙

<신 설>

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 03월 30일부터 개정 시행한다.

제2조 (감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항, 제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조 (감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항, 제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황제이정환
1963.01.16
사내이사
-
-
이사회

최규준
1964.10.24
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황제이정환
에이치엘비(주) 
노마드팀 사장
2011.07~2014.08
McCann Health 한국, 아태총괄 대표이사
-

2014.09~2015.10
JW중외홀딩스(주) 글로벌사업본부장

2016.07~2018.03
영진약품(주) 국제사업본부장

2019.02~2021.01
(주)쎌바이오텍 해외사업본부장

2021.02~2021.10
JSAA Healthcare 대표이사

2021.11~현재
에이치엘비(주) 노마드팀 사장

최규준
에이치엘비(주)
사외이사
2008.01~2012.12
한국거래소 총무부장
-

2013.01~2016.12
한국거래소 상무이사

2017.01~2019.02
한국IR협의회 부회장

2019.07~2022.01
(주)엔솔바이오사이언스 사외이사

2019.03~현재
에이치엘비(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황제이정환
-
-
-

최규준
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_황제이정환

확인서_최규준

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,350,699,980

최고한도액
20,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
46,800,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자본준비금 감소 승인의 건

나. 의안의 요지

당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 39,737,319,750원을초과하므로 (2020년말 기준) 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금 중 130,000,000,000원을 감액하여 이를 정기주주총회 결의일인 2022년 3월 30일자로부터 이익잉여금으로 전환하고자 합니다.

다. 관련법령
 ○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)
 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 Stock Option을 부여하여 회사의 궁극적 기업가치 증대를 장기적으로 추진함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정세호
임원
자회사 대표이사
보통주
160,000

장성훈
임원
자회사 최고운영책임자
보통주
60,000

총 2명
-
-
-
총 220,000주

* 상기 부여분은 2022년 03월 14일 이사회에서 부여된 현황입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 220,000주
-

행사가격 및 행사기간

1)
행사가격 : 30,436원

 - 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균가격과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정

2) 행사기간 
 - 행사기간 개시일 : 부여일로부터 2년이 경과한 날
 - 행사기간 만료일 : 행사기간 개시일로부터 5년이 경과한 날

-

기타 조건의 개요

1) 행사자격: 부여일로부터 '의무 근무기간'을 재직하여야 주식매수선택권 행사 가능
자격을 획득할 수 있으며, 행사시 회사에 재직하여야 함.

구분

의무 근무기간

행사가능기간

행사가능주식수(주)

비고

정세호

장성훈

A

2022년 3월 14일

~ 2024년 3월 13일

2024년 3월 14일

~ 2029년 3월 14일

40,000

15,000

-

B

2022년 3월 14일

~ 2025년 3월 13일

2025년 3월 14일

~ 2029년 3월 14일

40,000

15,000

-

C

2022년 3월 14일

~ 2026년 3월 13일

2026년 3월 14일

~ 2029년 3월 14일

40,000

15,000

-

D

2022년 3월 14일

~ 2027년 3월 13일

2027년 3월 14일

~ 2029년 3월 14일

40,000

15,000

-

2) 행사가격의 조정
 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등 사유 발생시 주식매수선택권 부여계약 또는 이사회 결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정을 할 수 있음 .

* 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

-

* 상기 내용은 2022년 03월 14일 이사회에서 부여된 주식매수선택권 내용입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

106,610,064주
발행주식 총수의 15%
보통주
15,991,509주
15,991,509주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
-
-
-
-
-
-
-

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2019년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

- 회사 홈페이지 : https://www.hlbkorea.com

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 : https://vote.samsungpop.com

2. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간

: 2022년 03월 20일 오전9시 ~ 2022년 03월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 3. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

■ 정기주주총회 집중일 개최 사유 신고
 1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 30일(수)
 2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
 당사는 외부감사인 지정법인으로 당사 및 자회사의 별도 및 연결재무제표의
 감사일정, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 원활한 주주총회 운영준비를
 위하여 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 1. 제37기 정기주주총회 소집과 관련하여 Covid-19 등의 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 
 일임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 
 예정입니다. 
 2. 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 
 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 
 출입이 제한될수 있습니다. 
 3. 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사
 (비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.