다보링크 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 다보링크

주주총회소집공고
2.9
주식회사 다보링크

주주총회소집공고

2022 년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 다보링크

대 표 이 사 :
이용화

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동)

(전 화)031-387-3240

(홈페이지)http://www.davolink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)주정덕

(전 화)031-387-3240

주주총회 소집공고

(정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제03기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 안양과천상공회의소 5층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제03기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 전화숙 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 주정덕 선임의 건

제4호 의안 : 감사 박성동 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고를 당사의 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

당사 정관 제24조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장(별첨 1), 신분증

나. 대리행사 :

- 대리인 지참물 : 위임인 인감이 날인된 주주총회 위임장(별첨 2), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 코로나바이러스 감염증 관련 안내사항

코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니,주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장
 소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내 드릴 예정입니다.

9. 기타사항

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사홈페이지(www.davolink.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용 하여 주시기 바랍니다.

- 당사는 별도의 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 주주 여러분의 많은 이해를 바랍니다.

 2022년 3월 14일
 주식회사 다보링크
 대표이사 이 용 화 (직인생략)

주주총회 의결권을 위임하고자 하는 주주님께서는 별첨된 위임장과 인감날인 및 해당 인감에 대한 인감증명서를 첨부하셔야만 주주총회에 대리행사가 가능하며, 당사에 의결권을 위임하고자 하는 주주님께서는 아래의 주소로 위임장 및 지참서류를 송부해 주시면 됩니다.

-보내실 곳: 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동)

주주총회 담당자 앞(우편번호: 14057)

-문의사항: 주식회사 다보링크(031-387-3240)

[별첨 1] 주주총회 참석장

정기 주주총회 참석장

주 주 명 :

소유주식주 : 주

 본인은 (주)다보링크의 주주로서 2022년 3월 29일에 개최하는 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 참석을 확인합니다.

=== 다 음 ===

1. 정기 주주총회 일시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 10시

2. 정기 주주총회 장소 : 경기도 안양시 만안구 안양과천상공회의소 5층 대회의실

주 주 명

성 명 : (인)

주 소 :

주민등록번호 :

2022년 3월 일

[별첨 2] 주주총회 위임장

정기 주주총회 위임장

주 주 명 :

소유주식주 : 주

 본인은 (주)다보링크의 주주로서 2022년 3월 29일에 개최하는 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 있어 다음과 같이 사항을 대리인에게 위임합니다.

=== 다 음 ===

1. 정기 주주총회 일시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 10시

2. 정기 주주총회 장소 : 경기도 안양시 만안구 안양과천상공회의소 5층 대회의실
3. 위임에 관한사항
 1) 정기주주총회 목적사항에 대한 의결권 행사
 2) 기타 정기주주총회 참석 등에 관한 일체의 행위

대 리 인

성 명 : (인)

주 소 :

주민등록번호 :

위 임 인

성 명 : (인)
(개인인감날인)

주 소 :

주민등록번호 :

2022년 3월 일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
박윤호
(출석률: 100%)
기타비상무이사
김현수
(출석률: 100%)
사외이사
우병현
(출석률: 33.%)
사외이사
박성동
(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1차
2021.02.04
- 제2기 재무제표 승인의 건
* 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
찬성
-
-

2차
2021.02.26
- 합병일정 변경의 건
찬성
찬성
-
-

3차
2021.03.05
- 제2기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성
찬성
-
-

4차
2021.03.26
- 합병 변경계약 체결의 건
- 임시주주총회 소집의 건
- 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성
-
-

5차
2021.04.20
- 합병 변경계약 체결의 건
찬성
찬성
-
-

6차
2021.05.03
- 합병 변경계약 체결의 건
- 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
-

7차
2021.05.07
- 합병 변경계약 체결의 건
찬성
찬성
-
-

8차
2021.05.18
- 합병 변경계약 체결의 건
찬성
찬성
-
-

9차
2021.07.27
-합병경과보고 및 공고의 건
-
-
찬성
찬성

10차
2021.09.08
- 우리은행 여신 승인의 건
* 합병으로 인한 채무인수
-
-
-
-

11차
2021.09.23
- 산업은행 여신거래 약정의 건
* 합병으로 인한 채무인수 및 기한부수입신용장 개설한도 증액($1.5백만불 증액)
-
-
-
-

※ 2021년 06월 17일 제03기 임시 주주총회를 통해 우병현 및 박성동 사외이사가 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
500,000,000
8,900,000
890,000
-

주) 상기 보주총액은 합병법인(유안타제6호기업인수목적 주식회사)의 2021년 9월까지의 보수총액과 피합병법인의 합병등기일(2021년 07월 28일)이후 지급된 보수총액의 총액을 기재하였습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

● Wi-Fi AP 시장

당사가 참여하고 있는 Wi-Fi AP 시장은 크게 ①가정용 AP 시장, ②기업/공공 AP 시장으로 분류할 수 있습니다.

(1) 가정용 AP 시장

당사에서 주력하고 있는 가정용 AP시장은 통신사업자가 보유한 초고속 인터넷 가입자수와 매우 밀접한 연관성이 있습니다. 국내 통신사업자의 AP 단말 수요는 KT, SKB, LGU+에서 2015년부터 초고속 인터넷 가입자에게 Wi-Fi AP를 임대 및 제공하는 판매정책을 실시하면서 급격히 증가하고 있습니다. 2019년 기준 국내 주요 통신사업자가 보유한 초고속 인터넷 가입자수는 2,191만명으로 2015년 기준 1,982만명 대비 209만명 증가하였고, 가입자수는 연간 약 60만명 수준으로 증가하고 있습니다. 초고속인터넷 가입자 기준 주요 통신사업자간 점유율은 KT가 약 41%, SKB+SKT가 약 25%, LGU+가 약 20%, 그 외 종합유선방송사가 14%를 차지하고 있습니다. 이에 따라 당사는 가정용 AP와 관련하여 LGU+를 우선적으로 공략하고, 기술과 개발력을 인정받아 KT 사업에 진출하였으며, SK브로드밴드 사업도 지속적으로 확대하고 있습니다.

(단위: 만명)

통신사업자별 국내 초고속 인터넷 가입자수 현황.jpg
통신사업자별 국내 초고속 인터넷 가입자수 현황(자료:방송통신위원회)

가정용 AP 시장은 인구 및 가구수와도 높은 연관성을 가지고 있습니다. 전국적으로 총 가구수는 2017년 기준 1,957만 가구에서 2025년에는 2,134만, 2040년에는 2,265만 가구까지 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 초고속 인터넷 가입자수도 증가될 것으로 예상됩니다.

장래추계가구(자료:통계청)

(2) 기업/공공 AP 시장

기업용 AP 시장은 기업의 네트워크 사용현황과 밀접한 연관이 있습니다. 우리나라 기업은 4차산업혁명 시대 도래와 코로나 이후 비대면 경제 사회로의 변화에 적응하기 위하여 ICT 인프라 기반의 디지털 트랜스포메이션을 가속화하고 있습니다. 기업은 생존을 위한 변화와 분화를 계속하고 있고, 기업 수는 계속 늘어나는 추세입니다.

중소벤처기업부가 2019년 조사 발표한 바에 의하면, 기업이 창업과 폐업을 반복하면서도 지속적으로 그 수가 증가하고 있습니다. 또한 코로나로 인한 비대면, 과밀 해소 등 업무 환경을 개선하는 차원에서 사무실을 분리, 분산함에 따라 ICT 인프라도 작은 규모 단위로 그 수가 늘어나고 있으면서 클라우드 환경으로 급격히 전환할 필요성이 증가하고 있습니다.

국내 중소기업 일반현황.jpg
국내 중소기업 일반현황(자료: 중소벤처기업부, 중소기업현황)

이러한 디지털 트랜스포메이션과 비대면 사회의 모빌리티 사무 환경 변화 등에 대응하기 위한 최신 무선환경의 ICT 인프라 구축 필요성이 폭발적으로 증가함에 따라 Wi-Fi 시장도 크게 늘어나고 있습니다. 이에 당사는 클라우드 기반의 Wi-Fi 토탈 솔루션을 준비하고, 인공지능/빅데이터/IoT 등 지능형 융합 솔루션을 개발 공급함은 물론 클라우드 환경에서의 통합관리 서비스까지로 사업을 확대하여 기업/공공 시장에서의 사업을 확대해 가고 있습니다.

공공 AP시장은 공공 Wi-Fi 사업과 밀접한 연관이 있고, 공공 Wi-Fi 사업은 주로 정부나 지자체에 의해 주도되었으며, 민간은 정부 주도의 사업에 참여하는 형식으로 진행되고 있습니다. 정부 주도의 공공 Wi-Fi는 2000년대 중반에 시작하여 꾸준히 증가세를 유지하고 있으며, 공공장소 위주로 진행하던 것이 최근에는 버스와 같은 대중교통에서도 서비스를 추진하려는 계획이 발표되고 있습니다. 지방자치단체나 공기업에서도 이동통신사와 협력하는 방식으로 공공 Wi-Fi 서비스에 가세하고 있어서 전방위적으로 확산되는 추세입니다. 정부는 2012년부터 2017년까지 지자체?통신사와 공동으로 공공장소에 Wi-Fi 구축 및 개방을 추진하여 총 13,369개소(AP 32,068개) 공공장소에서 Wi-Fi 서비스를 제공하였고, 통신사별로는 SKT 4,548개소, KT 4,494개소, LGU+ 4,327개소를 제공하였습니다.

(단위: 개소)

연도별 공공 wi-fi 누적개소 추이.jpg
연도별 공공 wi-fi 누적개소 추이(자료: 한국통신사업자연합회, 국회입법조사처)

주춤하던 공공 Wi-Fi 시장에서 최근 공공 Wi-Fi 확대 정책이 발표됨에 따라 향후 2022년까지 약 5만 3천 개소의 신규 공공 Wi-Fi를 구축하고 1만 2천 개소의 점검 및 교체를 통해 통신비 절감을 목표로 하고 있습니다. 약 5만 3천여 개의 공공 Wi-Fi를 추가로 구축하기 위해서는 2020년도에 480여억 원, 2021년도 2,600억원, 2022년도에는 2,700여억원 수준의 장비 수요가 발생할 것으로 예상됩니다.

[2020~2022년 공공 Wi-Fi 구축 계획안]

(단위: 개소)

구축대상

2020년

2021년

2022년

합계

버스

5,100

2,100

-

7,200

교통시설

2,000

10,000

10,000

22,000

학교

5,300

-

-

5,300

문화체육관광

1,000

2,100

2,100

5,200

보건복지

3,600

5,000

5,000

13,600

합계

17,000

19,200

17,100

53,300

※ 자료: 더불어민주당

공공 Wi-Fi AP 공급수량은 스마트폰 등을 포함한 모바일 사용 환경과 높은 연관성이 있습니다. 2020년 5월 기준 국내 전체 이동전화 가입자 수는 6,943만명으로 2019년 5월 기준 6,712만명 대비 약 230만명 증가하였고, 월별 10~15만명의 이동전화 가입자 수가 지속적으로 늘어나고 있습니다. 이동전화 가입자가 늘어나고 스마트기기가 보편화되면서 Wi-Fi 수요도 증가하게 되었습니다. 이에 따라 이동전화 트래픽이 2012년 1월 기준 가입자 1명당 470MB에서 2019년 7월 기준 가입자 1명당 7.84GB로 증가하게 되었고, 가입자들의 통신비용 부담이 가중되었습니다. 이러한 통신환경 변화 속에서 가입자들의 보편적인 통신서비스 접근권을 보장하기 위하여 최근 공공 Wi-Fi 구축이 확대되고 있습니다. 당사는 이러한 시대적 배경에 따라 요구되는 Wi-Fi 서비스의 확대와 AP 수요마련을 위해 기존 Reference에 대한 신규장비 Wi-Fi 6로의 대개체와 공공 Wi-Fi 사업확대에 따른 물량증가로 직접적인 매출증대를 할 계획입니다.

무선통신서비스 가입자 추이.jpg
무선통신서비스 가입자 추이(자료: 과학기술정보통신부)

mobile 사용 관련 주요 통계.jpg
mobile 사용 관련 주요 통계(자료: Cisco, Cisco Annual Internet Report)

● Gateway 시장

당사가 참여하고 있는 Gateway 시장은 크게 ①VoIP Gateway 시장과 ②Home Gateway 시장으로 분류할 수 있습니다.

(1) VoIP Gateway 시장

VoIP Gateway 시장은 인터넷전화 가입자수 및 시내전화서비스 가입자수와 밀접한 연관성이 있습니다. 인터넷전화의 경우 가입자 수가 포화 상태에 이르고 스마트폰 보급률이 확대됨에 따라 가입자수가 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이에 따라 신규 VoIP Gateway 구매수량의 축소와 기술발전의 하락세가 오는 상황입니다. 2019년 기준 국내 주요 통신사업자가 보유한 인터넷전화 가입자수는 1,108만명으로 2015년 기준 1,246만명 대비 138만명 감소하였습니다. 인터넷전화 가입자 기준 주요 통신사업자간 점유율은 LGU+가 약 34%, SKB가 약 15%, KT가 약 28%를 차지하고 있습니다.

(단위: 만명)

인터넷전화 가입자수 현황.jpg
인터넷전화 가입자수 현황(자료: 방송통신위원회)

시내전화서비스 역시 가입자수가 점차 줄어들고 있습니다. 2019년 기준 국내 주요 통신사업자가 보유한 시내전화 가입자수는 1,360만명으로 2015년 기준 1,634만명 대비 274만명 감소하였고, 시내전화서비스 시장은 통신 3사에서 독과점하고 있는 형태입니다.

(단위: 만명)

시내전화 가입자수 현황.jpg
시내전화 가입자수 현황(자료: 방송통신위원회)

VoIP Gateway 시장은 축소되고 있지만, 여전히 인터넷전화 및 시내전화에 대한 수요는 존재할 것이며, 당사는 기존 거래처와의 네트워크를 기반으로 VoIP Gateway에 대한 지속적인 매출확보가 가능할 것으로 판단됩니다. SK브로드밴드는 아파트 시내전화사업권을 가지고 있고, 수년간 해당 서비스를 지속적으로 유지하여 제공하고 있는데, 당사는 SK브로드밴드에 시내전화 사업용도로 다포트 Gateway를 납품하고 있습니다. 따라서, 당사는 VoIP Gateway 시장에서 SK브로드밴드 시내전화 사업용도로 지속적인 장비출고가 가능한 상황이며, 기 납품장비에 대한 유지보수 업무를 통해 꾸준한 매출 확보가 가능할 것으로 판단됩니다.

(2) Home Gateway 시장

Home Gateway 시장은 10기가 인터넷 관련 인프라와 밀접한 연관성이 있습니다. 10기가 인터넷은 최대 10Gbps의 속도가 가능한 인터넷으로 초고화질(UHD) 영상, 증강/가상현실(AR/VR) 등 실감미디어, 사물인터넷(IoT), 빅데이터 등의 처리를 원활하게 하는 역할을 합니다. 10기가 인터넷 제공을 위해서는 Home Gateway 장비의 설치 및 기존 장비의 교체가 필수적입니다. 정부는 2018년 10기가 상용 망의 운영을 개시하였고, 2022년 기준 85개시에 50%의 커버리지 구축을 완료하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, KT 그룹의 경우 2019년~2023년 총 투자금액 23조원 중 10기가 인터넷 및 5G에 대한 예상 투자금액은 약 9.6조원으로 전체 투자금액 중 42%를 차지하고 있습니다.

[10기가 인터넷 추진 일정(안)]

구분

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

85개시 커버리지

상용화

10%

20%

35%

50%

※ 자료: 과학기술정보통신부

당사는Home Gateway 시장에서 10기가 인터넷 상용화에 따른 Home Gateway 수요증가를 통해 매출 확대가 가능할 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사는 정보통신장비(AP, APC 및 Gateway 등)를 개발하여 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있는 회사로써, 국내 기간통신사업자 및 별정통신사업자를 대상으로 가정 내 단말장비(AP 및 Home Gateway 등) 와 기업 및 공공용 단말장비(AP, APC, VoIP Gateway 등)를 제조 및 공급을 주요 사업으로 하고 있습니다.

당사는 국내에서 유일하게 Wi-Fi 제품과 솔루션을 통신사업자 시장과 기업/공공 시장에서 모두 공급하는 회사이며, 4차산업혁명시대의 핵심 ICT 인프라인 5G와 Wi-Fi 6 및 클라우드/인공지능/빅데이터/IoT 등을 융합한 Wi-Fi 기반 차세대 지능형 서비스 솔루션 사업을 선도하는 회사입니다.

계속되는 판매가격 하락과 환율의 상승에 따른 원가율의 상승과 중국 외주업체의 생산원가 증가가 전체적인 제조원가율 상승의 요인으로 작용하고 있습니다.

그러나 코로나 사태에 따른 온라인 교육의 확대와 개별 자자체의 공공와이파이 구축사업 등이 활발하게 진행되면서 기업용AP 시장이 활성화되고 있는 점은 당사의 사업확대에 긍정적인 효과로 작용하고 있습니다. 또한 가정용 AP의 수요증가와 LGU+에 다양한 제품군의 납품 등에 따라 전체적인 매출증대를 실현하였으나, 코로나 펜데믹에 따른 원자재 가격의 폭등과 물류대란에 따른 물류비의 급격한 상승은 당사의 원가경쟁력을 악화시키고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 단일사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

2. 시장점유율

● Wi-Fi 솔루션 시장

(1) 가정용 AP 시장

전체 가정용 AP 시장 내 점유율 순위는 M사, 다보링크, H사, A사 순으로 추정됩니다. 통신사별 점유율의 경우 K 통신사는 M사, A사, 다보링크 순으로, L 통신사는 다보링크, M사 순으로 형성되어 있습니다.

[가정용 AP 시장 통신사별 점유율 현황]

통신사

2019년(제20기)합병전

2020년 (제21기)합병전

2021년 (제03기)

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

L사

다보링크

70%

다보링크

80%

다보링크

100%

M사

30%

M사

20%

M사

0%

K사

다보링크

20%

다보링크

20%

다보링크

20%

M사

50%

M사

50%

M사

50%

A사

30%

A사

30%

A사

30%

S사

H사

(다보링크)

60%

(3%)

H사

40%

H사

30%

M사

40%

M사

60%

M사

70%

주) 합병전 피합병법인(주식회사 다보링크) 실적기준으로 산출하였습니다.
주) 경쟁회사별 시장점유율은 실제 각 통신사업자(K사, S사, L사)의 입찰에 참여한 업체를 기준으로 선정하였으며, 각 통신사업자의 납품 실적으로 기준으로 산출하였습니다.

(2) 기업/공공 AP 시장

국내외 시장점유율은 외산장비와 삼성전자가 매우 높은 상황이지만, 2019년부터 교육청/스쿨넷 사업의 활성화와 2020년 공공 Wi-Fi의 확대로 인해 기업용 AP 내 당사의 점유율이 올라갈 것으로 예상됩니다. 또한, Wi-Fi 클라우드 서비스 관련 솔루션과 서비스 사업, 지능형 융합 솔루션 등으로 새로운 기업/공공 시장을 확대해가고 있습니다.

● Gateway 시장

(1) VoIP Gateway 시장

통신사업자의 수요가 점진적으로 줄고 있고, 소규모 추가 사업과 A/S 물량 관련 사업을 위주로 진행되고 있는 시장이이서, 부득이하게 독?과점 형태의 공급이 이루어지고 있는 상황입니다.

(2) Home Gateway 시장

당사는 기존 1기가급 게이트웨이에 이어 10기가 게이트웨이 개발 및 공급자로 선정되어 지속적인 신기술 개발과 원가혁신으로 기술 및 가격경쟁력 우위를 확보하여 계속적으로 LGU+에 독점 공급 체제를 유지해 나가고 있습니다.

3. 시장의 특성

● Wi-Fi 솔루션 시장

(1) 가정용 AP 시장

가정용 AP 시장에서 통신사업자의 경우 무선주파수의 수신감도가 높은 사양의 Wi-Fi AP 와 통신사업자의 서버와 연동이 가능한 시스템을 갖추고 소프트웨어 측면에서의 높은 보안기술이 적용된 Wi-Fi AP 제품을 공급해 주길 요청하고 있으며, 이를 만족시킬 수 있는 기술력이 뒷받침 되는 일부 업체만 이러한 높은 기술수준의 업체들만 국내 통신3사에 납품할 수 있으며, 일반 가정용 AP 시장은 상대적으로 통신3사의 높은 기술수준을 충족하지 못하여 일반 소비자시장에 초점을 맞춰 각자의 사업을 진행하고 있습니다. 더불어, 각 통신사별로 특화된 기능과 타 사업자 대비 우월성 확보를 위한 차별화 기능을 보유하고 있어 해당 AP 공급사의 높은 기술력이 요구됩니다.

추가적으로, 상품과 서비스를 만들기 위한 기획, 사전 개발분석 등 장시간 소요되는 준비기간이 필요하기에 단 시간 내 제품공급의 기회를 얻기는 매우 어렵습니다. 당사는 통신사업자(KT, SK브로드밴드, LG유플러스)와 케이블사업자(CJ헬로비전)의 요구사항을 충분히 숙지하고 있고, 사내 연구개발인력을 보유하여 주요 제품 등에 대해서 자체 개발을 통하여 타사대비 개발 진행속도 및 사후관리 대응에서 높은 경쟁력을 보유하고 있기 때문에, 가정용 AP 시장 내 신규 진입자의 경쟁위협으로부터 상대적으로 안전한 것으로 판단됩니다.

(2) 기업/공공 AP 시장

기업용 AP 시장에는 수요처별 관리자의 편의성과 기 납품된 AP 관리서버(또는 AP Controller)와의 호환성을 고려하여 이에 따른 납품가능 AP에 제약이 있고, 글로벌 Name value를 선호하는 관리자의 요구에 따라 진입장벽이 높게 형성되어 있습니다. 또한 기업용 AP 시장은 AP 장비에 불필요하게 구현된 글로벌 기능에 특화되어 있는 특정제품만이 납품선정될 수 있는 시장으로 볼 수 있습니다.

하지만 당사의 경우, 이러한 현실을 고려하여 기업용 AP 수요자들에게 꾸준하고 일관성 있는 사업방안과 가성비를 만족할 수 있는 가격을 제안하여, 외산업체가 공급한 AP 장비에 대해 선호도가 컸던 기존 수요자들의 구매문화를 변화시켰고, 실제로 이들로부터 납품의 기회를 얻었던 사례도 존재합니다.

공공 AP시장은 AP컨트롤러를 통한 AP가 동일 제조사에 한정됨으로, 추가 수요가 발생하면, 동일한 제조사의 AP로 구매해야 함으로, 경쟁사 제품을 도입하기 어려운 환경이 조성됩니다. 당사는 자체 개발한 AP, AP컨트롤러 통합 솔루션으로 이 시장을 선점하고 있고, 한글화를 통한 직관적인 운용 과 30여종의 다양한 통계 관리 기능을 기본 제공하여, 공공 시장의 경우 외산에 대한 차별은 없으나, 국산 제품 도입을 권장하고 있어, 이에 대해선 시장 진입에 유리합니다.

● Gateway 시장

(1) VoIP Gateway 시장

VoIP Gateway 시장의 경우 신규 진입업체가 기존 공급업체만큼 시간과 비용을 투자하고 준비하여 뛰어 들기에는 시장규모가 점차 작아지는 추세이며, 사업자의 예산과 구매단가도 높아질 수 없는 상황입니다. 이를 고려할때, VoIP Gateway 시장은 시장에 대한 진입장벽이 높고 낮음의 문제가 아닌 진입의 필요성 여부의 결정이 더 중요시되는 시장이라고 할 수 있습니다.

당사는 이러한 시장상황에서 VoIP Gateway 제품에 대한 지속적인 원가관리와 납품장비에 대한 유지보수에 대한 수익 실현이 가능하도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 시내전화사업권을 가지고 있는 SK브로드밴드를 대상으로 다포트 Gateway를 납품하고 있고, 기 납품장비에 대한 유지보수 업무를 통해 꾸준히 매출 확보를 하고 있습니다.

(2) Home Gateway 시장

초고속인터넷의 망 구성에서 홈게이트웨이는 망쪽 장비와의 호환성 이슈 등으로 인해 광가입자망 장비 시장으로 분류되어 지금까지 광가입자망 설비와 함께 사업이 진행되고 구축되어 왔습니다. 이에 망쪽 장비 솔루션이 없는 상태에서 상대적으로 진입장벽이 높은 영역있는데, LGU+를 시작으로 단말장비군으로 개방되면서 당사의 강점인 Wi-Fi AP 기술 경쟁력을 가지고, 호환성 이슈를 해결하여 어렵게 시장에 진입하였고, 이 액세스 장비로의 시장을 확대한 것이며, 현재 LGU+에 독점 공급 중에 있습니다. 또한 향후 Wi-Fi AP 단말 장치와의 연동, 융합 솔루션 등으로 이 부문의 사업 기반을 더욱 차별화하면, 이 시장으로의 추가적인 경쟁사 신규 진입은 어려울 것으로 보입니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없습니다.

5. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

계속되는 판매가격 하락과 환율의 상승에 따른 원가율의 상승과 중국 외주업체의 생산원가 증가가 전체적인 제조원가율 상승의 요인으로 작용하고 있습니다.

그러나 코로나 사태에 따른 온라인 교육의 확대와 개별 지자체의 공공와이파이 구축사업 등이 활발하게 진행되면서 기업용시장이 활성화 되고 있는 점은 당사의 사업확대에 긍정적인 효과로 작용하고 있습니다.
 또한 코로나 펜데믹에 따른 재택근무 및 온라인 수업의 증가에 따른 가정용 AP의 수요증가와 당사의 주요 고객인 LGU+에의 다양한 제품군(Home/Zone용 AP, Home Gateway 등)을 통한 꾸준한 납품 등에 따라 전체적인 매출증대를 실현하였습니다.
 그러나 코로나 펜데믹에 따른 전세계의 원자재 생산라인의 불안정에 따른 원자재가격의 폭등과 물동량 소화에 어려움을 겪고 있는 해상운송 및 항공운송의 차질에 따른 물류비의 급격한 상승은 당사의 원가경쟁력을 악화시키고 있습니다..

당사는 지속적인 연구개발을 통하여 원자재 공급라인의 안정적 수급과 저가형 제품개발 및 원가절감과 품질개선활동 등을 향상시켜 전체적인 매출증대와 이익증대를 위해 노력할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.
 fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 03 기 2021. 12. 31 현재

제 02 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 3 기

제 2 기

자산

유동자산

41,854,580,791

26,131,152,347

현금및현금성자산

6,274,830,161

3,962,460,974

기타유동금융자산

11,729,181,814

1,735,340,252

매출채권 및 기타유동채권

12,964,014,240

11,357,703,949

기타유동자산

340,976,509

45,826,472

당기법인세자산

11,274,750

0

재고자산

10,534,303,317

9,029,820,700

비유동자산

5,033,968,264

4,827,942,696

장기금융상품

309,486,075

406,791,691

유형자산

2,766,232,085

2,373,933,060

사용권자산

206,100,271

295,976,334

무형자산

63,221,282

54,981,445

이연법인세자산

1,688,928,551

1,696,260,166

자산총계

46,888,549,055

30,959,095,043

부채

유동부채

21,379,590,635

19,135,951,854

매입채무 및 기타유동채무

6,623,126,616

6,476,009,515

기타유동금융부채

243,031,471

285,839,747

기타유동부채

938,901,049

437,359,761

당기법인세부채

-

115,705,608

단기차입금

13,076,138,847

11,093,845,477

유동성장기차입금

78,750,000

75,000,000

파생상품부채

-

257,269,142

리스부채

142,160,152

151,644,104

판매보증충당부채

277,482,500

243,278,500

비유동부채

1,967,285,785

366,529,179

장기차입금

183,750,000

225,000,000

전환사채

1,717,537,879

0

리스부채

65,997,906

141,529,179

부채총계

23,346,876,420

19,502,481,033

자본

자본금

4,091,016,000

1,480,000,000

자본잉여금

19,450,608,936

93,937,400

기타자본구성요소

3,835,816,384

82,171,422

이익잉여금(결손금)

(3,835,768,685)

9,800,505,188

자본총계

23,541,672,635

11,456,614,010

자본과부채총계

46,888,549,055

30,959,095,043

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 03(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 02(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 03 기
제 02 기

매출액

77,545,506,754

63,461,220,776

매출원가

70,457,499,757

52,258,075,478

매출총이익

7,088,006,997

11,203,145,298

판매비와관리비

7,009,132,678

5,673,430,020

영업이익(손실)

78,874,319

5,529,715,278

금융수익

745,128,625

1,930,032,255

금융원가

1,692,163,734

1,956,896,305

기타이익

21,896,069

76,513,525

기타손실

13,773,014,207

291,035

법인세비용차감전순이익(손실)

(14,619,278,928)

5,579,073,718

법인세비용

(983,005,055)

(824,627,189)

당기순이익(손실)

(13,636,273,873)

6,403,700,907

기타포괄손익

-

0

총포괄손익

(13,636,273,873)

6,403,700,907

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(770)

2,163

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 03기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 02 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 03기
제 02 기

I.미처분이익잉여금

(3,835,768,685)

9,800,505,188

전기이월미처분이익잉여금
9,800,505,188

3,396,804,281

당기순이익(손실)
(13,636,273,873)

6,403,700,907

II.이익잉여금처분액

-

-

III.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(3,835,768,685)

9,800,505,188

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
5. 정보통신공사업 
6. 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 서비스업
7. 전자상거래업
8. 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업 
9. 가상현실용 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 서비스업 
10. 유선통신장치, 무선통신방송 및 응용장치 개발, 제조, 판매, 서비스업
11. 통신장비 개발, 제조, 판매, 서비스업
12. 기타 무역업 
13. 통신 재판매업 
14. 컴퓨터 사무용 기계,장비 임대업 
15. 방송기기 임대 및 판매업
16. 전광판제조 
17. 영상감시장치제조 
18. 보안카메라 판매업
19. 통신공사, 방송설비공사
20. 인테리어 
21. 방송영상기자재 임대업
22. 친환경, 신재생에너지 개발, 제조, 생산, 판 매업 
23. 목재가공 제조 및 판매업
24. 펠렛 제조 및 판매업 
25. 부동산 임대업 
26. 건축자재 제조 및 판매업
27. 수출입업 
28. 환경설비 제조 판매업
신규사업 확대를 위한
사업목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전화숙
1960.08
사외이사
-
-
이사회

주정덕
1972.09
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전화숙
교수
'99.03 ~ 현재
'19.11 ~ 현재
'21.06 ~ 현재
서울대학교 컴퓨터공학부 교수
서울대학교 평의원회 의원
국방부 전력소용검증위원회 위원
-

주정덕
(주)다보링크 이사
'07.01 ~ 현재
(주)다보링크 경영기획팀
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전화숙
-
-
-

주정덕
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사외이사 전화숙

무선통신 분야 전문가로서 회사의 최신 무선통신 개발활동에 대한 다양한 의견을 제시하여 회사의 성장에 도움이될 적임자로 판단함.

- 사내이사 주정덕

(주)다보링크 재무이사로서 회사 전반에 대한 이해가 높고 회사의 발전에 대한 다양한 의견을 제시하여 회사의 성장에 도움이될 적임자로 판단함.

확인서

확인서_전화숙

확인서_주정덕

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박성동
1959.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박성동
공인회계사
'16.09 ~ '17.09
'17.09 ~ '19.08
'19.08 ~ '19.12
'20.01 ~ 현재
'21.03 ~ 현재

기회재정부 국유재산심의관

한국공인회계사회 국세연구위원

기획재정부 일반직고위공무원

우남세무회계컨설팅 대표

다보링크 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성동
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 : 박성동
- 본 후보자는 오랜기간 국가직 고위공무원의 경험과 공인회계사로 근무하면서 전문 지식을 바탕으로 기업활동에 재무적 투명성 제고와 전반적인 총괄업무 관한 감독 역활을 원할히 수행해 주실것으로 기대하여 추천함

확인서

확인서_박성동

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
142,400,007

최고한도액
500,000,000

주) 상기 보주총액은 합병법인(유안타제6호기업인수목적 주식회사)의 2021년 7월까지의 보수총액과 피합병법인의 합병등기일(2021년 07월 28일)이후 지급된 보수총액의 총액을 기재하였습니다

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,500,000

최고한도액
100,000,000

주) 상기 보주총액은 합병법인(유안타제6호기업인수목적 주식회사)의 2021년 7월까지의 보수총액과 피합병법인의 합병등기일(2021년 07월 28일)이후 지급된 보수총액의 총액을 기재하였습니다

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지 (http://www.davolink.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 분산개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 일정을 확정하고 코스닥협회에 3월 29일 개최하는 것으로 신청하였습니다. 이는 내부결산일정 및 등기임원의 일정을 고려하고 사전 집중일을 회피하고자 한 것입니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.