대양전기공업 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 대양전기공업

주주총회소집공고
2.9
대양전기공업(주)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
대양전기공업주식회사

대 표 이 사 :
서 영 우

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 장평로 245

(전 화) 051.200.5331

(홈페이지) http://www.daeyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 박 정 귀

(전 화) 051.200.5331

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제21조2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 부산시 사하구 장평로 245 본사 본관 1회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제34기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 100원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인)
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 서영우 선임의 건 (재선임)

- 제2-2호 의안 : 사내이사 박정귀 선임의 건 (신규선임)
 - 제2-3호 의안 : 사외이사 박철병 선임의 건 (신규선임)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하고, 홈페이지 (http://www.daeyang.co.kr)에 게재하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
 
6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2022년 3월 21일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
 2) 대양전기공업(주) 홈페이지주소 : http://www.daeyang.co.kr

7. 주주총회 참석시 준비물 (마스크착용 필수)

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 

 2022년 3월 14일
 대양전기공업주식회사
 대표이사 서영우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김유일
(출석률:100%)

찬 반 여 부

2021년1회차
2021.01.22
내부회계관리제도운영실태 평가보고의 건
참석

2021년2회차
2021.03.03
제33기 결산이사회
참석

2021년3회차
2021.03.03
제33기 정기주주총회 소집의 건
참석

2021년4회차
2021.03.19
제33기 정기주주총회 결과
참석

2021년5회차
2021.06.24
자기주식 처분 결정의 건
참석

2021년6회차
2021.12.24
자기주식 처분 결정의 건
참석

2022년1회차
2022.02.28
내부회계관리제도운영실태 평가보고의 건
참석

2022년2회차
2022.02.28
제34기 결산이사회
참석

2022년3회차
2022.02.28
제34기 현금배당(안) 결정에 관한 건
참석

2022년4회차
2022.03.14
제34기 정기주주총회 소집의 건
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 이사회 내 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
30
30
주1)

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사(사내이사 포함)의 보수 한도
 금액이고, 지급총액은 사외이사에 대한 2021년 집행금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 조선산업
 조선산업은 컨테이너선, 벌크선, 가스운반선, 오일운반선, 특수선, 여객선 등의 선박을 건조하는 산업으로, 전후방 파급효과가 큰 종합산업이며, 높은 기술 수준을 필요로 하며 대형건조 설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 막대한 초기 투자가 필요한 산업입니다. 또한, 건조공정이 매우 다양하고 공정 자동화도 한계가 있어 우수한 인적자원이 많이 요구되어 고용 창출 효과가 매우 높습니다.

조선산업에서 당사의 주력매출 제품은 선박용 조명입니다. 선박용 조명은 당사의 높은 기술력과 시장 선도기업으로써의 선점효과를 통해 44년의 오랜 업력을 통해 구축된 고객과의 신뢰, 다양한 종류의 제품군 등 경쟁업체 대비 경쟁우위요소를 바탕으로 국내 선박용 조명 분야에서 압도적인 시장점유율을 차지하고 있습니다.
 단, 경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 수 있는 자료는 없습니다.
 
(2) 방위산업
※ 종속회사인 한국특수전지(주)는 100% 방산업체로, 방산 분야는 지배회사와 종속회사가 공통적으로 영위하는 사업입니다. 

 방위산업은 민수산업과는 달리 고도의 기술수준을 필요로 하고, 생산물량에 비해 많은 연구개발비용과 큰 설비투자가 소요되며, 생산종료 후에도 유사시를 대비하여 생산라인을 유지해야 하는 산업입니다. 또한 국내의 방산제품은 수입의존도가 높아 자주국방 및 국방예산 절감 등을 위한 방산제품의 국산화가 절실히 요구되고 있습니다.
 당사 및 당사의 종속회사가 방산분야에 공급하는 제품은 함내외 통신시스템을 비롯한 전자시스템, 배전반류의 전기시스템, 무인잠수정, 잠수함용 연축전지 등입니다.

방위산업을 영위함에 있어 가장 중요한 것은 방위산업체로 지정되는 것과 기존의 공급실적 역시 방위산업에서의 비교우위에 있어서 중요한 요소입니다. 또한, 방위산업의 수주는 연구개발이 포함되는 프로젝트가 많기 때문에 방산제품의 연구 및 개발과 관련한 핵심인력의 보유가 중요한 요소로 작용합니다. 당사는 1990년 11월에 방위산업체로 지정되었으며, 현재까지 방위산업체의 지위를 유지하고 있습니다. 

(3) 철도산업 
 철도차량용 전기제품(배전반)은 국내 철도산업 확대 뿐만 아니라 우리나라 기업의 해외 수주확대가 될 경우 국내 기업을 통한 매출 확대가 가능한 분야입니다. 철도차량의 수요는 정부나 지방자치단체의 사회간접자본 투자계획에 의하여 결정되고, 철도차량은 중소 규모의 기업들이 많아 치열한 경쟁구도를 가지고 있습니다. 이에 따라단가 경쟁력에 있어 열위를 나타내고 있습니다. 

(4) 자동차산업 
 자동차산업은 당사의 역량을 집중하고 있는 신규진출사업으로 현재는 전체 매출규모에서 가장 적은 실적을 나타내고 있으나, 향후 시장규모, 성장률, 성장잠재력이 가장 큰 사업분야입니다. 주요제품으로 ESC용 압력센서, 수소차 수소탱크용 압력센서, 수소차 스택용 압력센서가 있으며, ESC용 압력센서의 시장점유율은 상당한 속도로 확대되어 가고 있으며, 수소차용 압력센서는 독점적인 지위를 유지하고 있습니다. 또한 꾸준한 연구개발을 통해 신규제품 개발에 박차를 가하고 있으므로 자동차산업 뿐만 아니라 육상시장의 압력센서 전문회사로 발전할 수 있을 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 1977년 대양전기제작소로 설립되어 전량 수입에 의존하던 조선기자재의 국산화를 목표로 사업을 시작하였으며, 설립 당해에 산업자원부에서 선정하는 선박용 전기장비 제조업체로 지정되었습니다. 

1980년대, 경쟁회사들이 자금난에 시달릴 때, 정확한 납기준수와 우수한 기술력을 바탕으로 선박용 조명시장의 선두기업으로 부상하였습니다. 현재 당사는 방폭등, 스위치 보드 등, 배 한 척당 200여종의 선박용 기자재를 자체 개발, 보급하는 기업으로 성장했습니다.

 1990년대, 조명기기에서 전기전자 분야로 사업을 확대하여 함정용 주배전반, 함정 통신시스템 등 군함 통신 등의 특화 시장에서도 독보적인 지위를 확보하였습니다. 해군과의 계약을 통해 방위산업 관련 조명기기, 전기·전자 제품 등의 제품군을 공급하고 있으며, 주요 제품은 함내외 통합통신체계(ICS ;Integrated Communication System)입니다. 

2000년대 들어 IT를 기반으로 신성장동력을 만들고자 노력하고 있습니다. 조명 분야에서는 자체 LED조명을 앞세워 선박은 물론이고 해외 플랜트 등의 육상 LED시장에 진출하고 있습니다. 전기전자분야에서는 자체 기술 개발로 함내외 통신시스템을 국산화하였습니다. 

 2007년 2월 본격적으로 LED등 개발에 착수하여 2009년부터 LED 제품을 생산하고 있습니다. LED 조명은 반영구적으로 사용가능하고, 전력 절감효과가 높은 친환경제품이기 때문에 시장의 성장이 기대되고 있습니다.

 방위산업은 2018년 기준 당사 매출(별도기준)의 약 39%를 차지하고 있는 산업분야로 주로 해군, 해경 함정에 ICS(Integrated Communication System : 함내외 통합 통신체계)를 비롯한 전자시스템, 배전반, 조명기구 등 방산 제품에 대한 공급이 이루어지고 있습니다.

 방위산업과 관련하여 2005년 9월 차세대 한국형 함내외 통신 체계 개발을 시작하여 2009년 12월 개발을 성공하였고, 2010년 8월에는 당사의 함내외 통신체계가 국방규격으로 등록되었습니다.

철도차량 관련 주요 매출품목은 배전반 및 배전반 액세사리류로써, 주요 거래처인 현대로템, 다원시스, 일본 HITACHI 등으로부터 지속적으로 수요가 발생하고 있습니다. 

당사는 육상용 조명 분야에서 형광등, 백열등, 방폭등 등을 주로 공급하고 있습니다.육상용 조명 분야에서 당사가 개발 및 생산하는 제품은 육상플랜트용 조명기기 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
구분의 방법과 취지

조명사업부
LIGHTING FIXTURE 외
1. 구분의 방법 : 조직단위 기준
2. 취지 : 사업장별 생산효율성
 분석 용이

SI사업부
ICS, SWITCH BOARD 외

(2) 시장점유율

경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 없어 매출 자료를 확인할 수 없어, 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다. 

(3) 시장의 특성

조선기자재 산업의 경우 당사의 주요 목표시장에 따른 수요자는 국내외 조선소이며,고정 거래선으로부터 공급을 받는 특성이 있습니다. 당사는 43년간의 공급실적을 바탕으로 오랜 신뢰관계가 형성되어 있어 타사 대비 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 방위산업의 경우 국방관련 정부기관으로 방산물자지정 및 방산업체지정 등을 받아야 합니다. 당사는 1990년도부터 방위산업체로 지정되어 방산물자의 범위를 점점 확대하고 있습니다. 철도차량분야는 국내의 철도차량 완성차 업체가 주요 고객입니다. 납품실적이 많은 업체가 유리한 분야로 당사의 전기전자분야의 많은 제품군을 바탕으로 지속적으로 매출을 확대하고 있는 분야입니다. 육상조명시장 중 일반조명시장은 경쟁이 치열한 분야로 당사의 주요목표시장은 상대적으로 높은 기술력을 필요로 하는 발전분야, 플랜트분야로 매출을 확대해 나가는 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규 사업은 선박용 LED 조명과 자동차용 압력센서이며 신규 사업의 전망은 아래와 같습니다. 

(가) 선박용 LED 조명

당사는 여러 종류의 선박용 LED 조명과 육상용 LED조명을 개발하였습니다. 당사는 특화된 디자인과 특수조명기구에 대한 요소기술을 바탕으로 크루저선, 고급여객선 등 선실의 고품격화를 지향하는 선박에 일반조명기구 뿐만 아니라 LED조명기구를 공급함으로써 부가가치가 높은 수익원을 창출할 계획입니다.

 (나) 자동차용 압력센서
 당사에서 개발한 압력센서는 조향력을 상실한 상태에서 차체 자세 및 제동력을 제어하는 ESC 시스템에 사용됩니다. ESC 시스템은 기존의 ABS, TCS에서 더 나아가 각 바퀴의 브레이크를 독립적으로 제어하도록 설계되어 조향각, 제동압력을 제어합니다. 또한 수소차의 수소탱크용 압력센서와 STACK용 압력센서를 개발하여 납품 및 영업활동을 하고 있습니다. 본 제품은 당사의 신규개발품으로 현재는 매출규모가 크지 않지만 꾸준하게 고성장을 실현시킬 수 있는 가능성이 매우 큰 사업 입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항의 1.사업의 개요' 내용 참조하시기 바랍니다.

 - 1주당 100원 현금배당 예정 (자사주 246,626주 제외)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 - 대차대조표(재무상태표)
※ 아래의 제34기, 제33기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.
※ 아래의 제34기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 33 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

대양전기공업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

자 산

I. 유동자산
114,236,917,120
159,079,106,320

현금및현금성자산
38,439,411,372
41,565,217,170

매출채권및기타채권
24,784,097,415
30,631,531,888

당기손익-공정가치금융자산
4,185,907,092
5,000,625,000

기타금융자산
9,935,308,636
40,085,544,022

기타자산
7,877,277,812
8,955,759,576

재고자산
29,014,914,793
23,295,375,664

매각예정비유동자산
-
9,545,053,000

II. 비유동자산
146,470,518,785
94,911,055,083

매출채권및기타채권
1,427,448,200
669,805,247

당기손익-공정가치금융자산
39,885,417,898
13,170,102,391

기타금융자산
21,251,978,390
2,127,684,623

기타자산
7,505,156
9,200,651

유형자산
72,261,417,972
66,107,315,670

투자부동산
1,876,494,669
1,929,051,879

무형자산
1,566,313,934
2,957,467,293

영업권
6,444,108,896
6,444,108,896

이연법인세자산
1,749,833,670
1,496,318,433

자 산 총 계
260,707,435,905
253,990,161,403

부 채

I. 유동부채
33,082,001,061
33,336,248,371

매입채무및기타채무
13,670,011,223
12,083,601,470

기타부채
18,705,614,942
18,826,182,134

리스부채
197,243,953
231,701,830

당기법인세부채
509,130,943
2,194,762,937

II. 비유동부채
1,233,457,673
1,609,455,809

기타금융부채
622,181,388
515,662,711

순확정급여부채
87,203,235
381,707,374

리스부채
524,073,050
712,085,724

부 채 총 계
34,315,458,734
34,945,704,180

자 본

I. 자본금
4,783,666,500
4,783,666,500

II. 자본잉여금
24,958,684,173
24,830,717,873

III. 자본조정
(2,586,615,576)
(2,914,952,893)

IV. 기타포괄손익누계액
9,330,266,552
9,330,266,552

V. 이익잉여금
189,905,975,522
183,014,759,191

자 본 총 계
226,391,977,171
219,044,457,223

자 본 및 부 채 총 계
260,707,435,905
253,990,161,403

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

I. 당기순이익

매출액
136,604,762,213
189,162,527,096

매출원가
117,742,780,845
162,438,598,201

매출총이익
18,861,981,368
26,723,928,895

판매비와관리비
11,478,623,613
10,425,914,831

대손상각비환입
(239,104,980)
(1,128,883,572)

기타판매비와관리비
11,717,728,593
11,554,798,403

영업이익
7,383,357,755
16,298,014,064

기타수익
884,040,893
2,549,460,029

기타비용
1,054,936,136
1,394,901,376

금융수익
3,717,891,334
1,403,506,779

금융비용
831,261,958
1,563,379,562

법인세비용차감전순이익
10,099,091,888
17,292,699,934

법인세비용
1,560,189,147
3,460,353,901

당기순이익
8,538,902,741
13,832,346,033

II. 기타포괄손익
209,882,590
(28,741,493)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
269,080,244
(36,848,068)

법인세효과
(59,197,654)
8,106,575

III. 총포괄이익
8,748,785,331
13,803,604,540

IV. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
8,538,902,741
13,832,346,033

V. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유지분
8,748,785,331
13,803,604,540

VI. 주당이익

기본주당이익
919
1,486

희석주당이익
919
1,486

연 결 자 본 변 동 표

제 34 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
연결자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
4,783,666,500
24,790,553,752
(1,994,369,437)
9,330,266,552
171,086,169,451
207,996,286,818

연결당기순이익
-
-
-
-
13,832,346,033
13,832,346,033

배당금지급
-
-
-
-
(1,875,014,800)
(1,875,014,800)

주식매입선택권
-
20,139,000
(12,192,835)
-
-
7,946,165

자기주식취득
-
-
(996,739,400)
-
-
(996,739,400)

자기주식처분
-
20,025,121
88,348,779
-
-
108,373,900

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(28,741,493)
(28,741,493)

2020.12.31(전기말)
4,783,666,500
24,830,717,873
(2,914,952,893)
9,330,266,552
183,014,759,191
219,044,457,223

2021.1.1(당기초)
4,783,666,500
24,830,717,873
(2,914,952,893)
9,330,266,552
183,014,759,191
219,044,457,223

연결당기순이익
-
-
-
-
8,538,902,741
8,538,902,741

배당금지급
-
-
-
-
(1,857,569,000)
(1,857,569,000)

주식매입선택권
-
(36,491,000)
(28,662,083)
-
-
(65,153,083)

자기주식처분
-
164,457,300
356,999,400
-
-
521,456,700

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
209,882,590
209,882,590

2021.12.31(당기말)
4,783,666,500
24,958,684,173
(2,586,615,576)
9,330,266,552
189,905,975,522
226,391,977,171

연 결 현 금 흐 름 표

제 34 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
9,367,647,898
(385,047,932)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
11,786,291,497
3,035,056,893

가. 당기순이익
8,538,902,741
13,832,346,033

나. 조정
4,863,674,648
7,271,767,634

법인세비용
1,560,189,147
3,460,353,901

이자비용
21,395,019
16,380,422

이자수익
(1,326,846,946)
(823,541,128)

배당금수익
(24,487,220)
(265,000)

부산물평가이익
(1,560,000)
(236,800)

외화환산손실
51,562,082
459,468,273

감가상각비
3,489,303,767
3,500,060,156

채무면제이익
-
(1,867,621,677)

대손상각비환입
(239,104,980)
(1,128,883,572)

주식보상비용
15,857,333
12,321,397

연구개발비(주식보상비용)
1,113,584
7,755,768

당기손익-공정가치금융자산평가손실
441,864,357
348,501,168

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(1,761,388,346)
(99,820,000)

당기손익-공정가치금융자산처분손실
625,000
-

상각후원가처분손실
392,977
-

유형자산처분손실
1,243,120
32,000

무형자산상각비
1,461,943,872
1,808,941,809

기타의대손상각비
1,000,000,000
1,000,000,000

퇴직급여
457,443,842
500,337,060

리스조정손실(이익)
514,228
(11,615,638)

유형자산처분이익
(15,769,728)
(23,609,273)

외화환산이익
(270,616,460)
(32,259,432)

매각예정비유동자산손상차손
-
145,468,200

다. 순운전자본의 변동
(1,616,285,892)
(18,069,056,774)

매출채권의 증감
3,150,890,195
(6,882,751,473)

계약자산의 증감
3,160,402,588
(3,855,765,322)

미수금의 증감
(230,024,226)
(58,869,271)

선급금의 증감
1,185,418,416
3,047,194,303

선급비용의 증감
(8,042,659)
(10,836,667)

장기선급비용의 증감
1,695,495
(525,445)

부가세대급금의 증감
(71,261,723)
627,925,814

재고자산의 증감
(5,717,979,129)
7,522,588,155

매입채무의 증감
(810,987,191)
(712,654,176)

미지급금의 증감
2,274,667,991
203,590,857

계약부채의 증감
89,407,017
(14,770,643,332)

예수금의 증감
269,244,361
(112,002,345)

선수금의 증감
(479,218,570)
-

미지급비용의 증감
547,189,261
92,407,870

사외적립자산의 증감
(417,318,150)
(414,830,060)

퇴직금의 지급
(12,020,530)
(52,440,550)

장기미지급금의 증감
(47,010,380)
5,337,368

정부보조금의 증감
(802,323,750)
(2,696,782,500)

정부보조금의 사용
(3,699,014,908)
-

2. 이자의 수취
1,115,403,213
889,492,637

3. 배당금의 수취
24,487,220
265,000

4. 법인세의 납부
(3,558,534,032)
(4,309,862,462)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(14,456,171,145)
(11,938,967,693)

단기금융상품의 감소
47,380,286,142
73,916,294,320

장기금융상품의 감소
-
5,053,900,000

장기대여금의 감소
67,782,308
198,332,620

보증금의 감소
5,000,000
1,000,000

유형자산의 처분
67,579,098
23,617,273

매각예정자산의 처분
9,545,053,000
-

단기금융상품의 증가
(17,035,000,000)
(66,507,000,568)

장기금융상품의 증가
(18,112,178,467)
(5,139,043,268)

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득
(25,804,308,249)
(15,500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
57,100,000
-

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
(8,834,490,361)
-

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
10,000,000,000
-

장기대여금의 증가
(1,095,752,608)
(4,816,720)

단기대여금의 감소
16,000,000
-

보증금의 증가
(1,010,000,000)
-

유형자산의 취득
(9,632,451,495)
(3,885,283,157)

산업재산권의 취득
(69,890,513)
(95,968,193)

기타무형자산의 취득
(900,000)
-

III.재무활동현금흐름
1,990,391,348
(429,751,100)

이자의 지급
-
(16,380,422)

임대보증금의 증감
100,000,000
(50,000,000)

정부보조금의 수령
3,969,000,000
2,696,782,500

자기주식의 취득
-
(996,739,400)

리스부채의 상환
(234,974,652)
(202,333,978)

배당금의 지급
(1,843,634,000)
(1,861,079,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(27,673,899)
(189,879,794)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(3,125,805,798)
(12,943,646,519)

VI. 기초현금및현금성자산
41,565,217,170
54,508,863,689

VII. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)
38,439,411,372
41,565,217,170

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 33 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

대양전기공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기말
제 33 (전) 기말

자 산

I. 유동자산
96,397,880,295
130,712,069,106

현금및현금성자산
36,607,240,211
34,501,731,586

매출채권및기타채권
17,552,119,969
26,696,538,258

당기손익-공정가치금융자산
4,185,907,092
5,000,625,000

기타금융자산
7,924,023,308
27,002,344,137

기타자산
3,434,552,539
6,684,442,563

재고자산
26,694,037,76
21,281,334,562

매각예정비유동자산
-
9,545,053,000

II. 비유동자산
145,388,949,151
93,027,194,225

매출채권및기타채권
1,427,448,200
669,805,247

당기손익-공정가치금융자산
39,580,417,898
12,865,102,391

종속기업투자
8,000,000,000
8,000,000,000

기타금융자산
21,247,455,390
2,102,306,623

유형자산
70,528,001,441
63,952,812,064

투자부동산
1,876,494,669
1,929,051,879

무형자산
1,410,966,751
2,414,601,653

이연법인세자산
1,318,164,802
1,093,514,368

자 산 총 계
241,786,829,446
223,739,263,331

부 채

I. 유동부채
24,379,281,350
25,361,091,514

매입채무및기타채무
12,528,122,974
10,856,024,653

기타부채
11,000,725,650
12,229,708,365

리스부채
197,243,953
210,683,745

당기법인세부채
653,188,773
2,064,674,751

II. 비유동부채
834,073,050
913,194,805

기타금융부채
310,000,000
210,000,000

리스부채
524,073,050
703,194,805

부 채 총 계
25,213,354,400
26,274,286,319

자 본

I. 자본금
4,783,666,500
4,783,666,500

II. 자본잉여금
24,958,684,173
24,830,717,873

III. 자본조정
(2,586,615,576)
(2,914,952,893)

IV. 기타포괄손익누계액
9,330,266,552
9,330,266,552

V. 이익잉여금
180,087,473,397
161,435,278,980

자 본 총 계
216,573,475,046
197,464,977,012

자 본 및 부 채 총 계
241,786,829,446
223,739,263,331

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

I. 당기순이익

매출액
119,165,653,971
168,100,467,340

매출원가
102,531,861,690
144,686,270,744

매출총이익
16,633,792,281
23,414,196,596

판매비와관리비
9,746,829,728
8,841,276,560

영업이익
6,886,962,553
14,572,920,036

기타수익
1,467,822,744
3,182,743,728

기타비용
1,053,178,775
1,394,868,846

금융수익
15,682,838,927
1,145,549,068

금융비용
826,430,428
1,550,063,559

법인세비용차감전순이익
22,158,015,021
15,956,280,427

법인세비용
1,648,251,604
3,219,733,701

당기순이익
20,509,763,417
12,736,546,726

II. 기타포괄손익
-
-

III. 총포괄이익
20,509,763,417
12,736,546,726

IV. 주당이익

기본주당순이익
2,207
1,368

희석주당순이익
2,207
1,368

자 본 변 동 표

제 34 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

대양전기공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
4,783,666,500
24,790,553,752
(1,994,369,437)
9,330,266,552
150,573,747,054
187,483,864,421

당기순이익
-
-
-
-
12,736,546,726
12,736,546,726

배당금지급
-
-
-
-
(1,875,014,800)
(1,875,014,800)

주식매입선택권
-
20,139,000
(12,192,835)
-
-
7,946,165

자기주식 거래로 인한 증감
-
20,025,121
(908,390,621)
-
-
(888,365,500)

2020.12.31(전기말)
4,783,666,500
24,830,717,873
(2,914,952,893)
9,330,266,552
161,435,278,980
197,464,977,012

2021.01.01(당기초)
4,783,666,500
24,830,717,873
(2,914,952,893)
9,330,266,552
161,435,278,980
197,464,977,012

당기순이익
-
-
-
-
20,509,763,417
20,509,763,417

자기주식 거래로 인한 증감
-
164,457,300
356,999,400
-
-
521,456,700

주식매입선택권
-
(36,491,000)
(28,662,083)
-
-
(65,153,083)

배당금 지급
-
-
-
-
(1,857,569,000)
(1,857,569,000)

2021.12.31(당기말)
4,783,666,500
24,958,684,173
(2,586,615,576)
9,330,266,552
180,087,473,397
216,573,475,046

현 금 흐 름 표

제 34 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
25,298,818,428
2,954,001,380

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
15,546,598,754
6,200,333,898

가. 당기순이익

20,509,463,417
12,736,546,726

나. 조정

(8,573,689,635)
5,333,044,350

법인세비용
1,648,251,604
3,219,733,701

이자수익
(1,295,478,760)
(568,790,041)

이자비용
20,960,705
15,501,877

배당금수익
(12,024,487,220)
(265,000)

외화환산손실
50,346,419
459,468,273

감가상각비
2,777,501,283
2,757,849,544

대손상각비환입
(239,104,980)
(1,128,883,572)

주식보상비용
15,857,333
12,321,397

연구개발비(주식보상비용)
1,113,584
7,755,768

무형자산상각비
1,074,425,415
1,098,320,055

기타의대손상각비
1,000,000,000
1,000,000,000

매각예정비유동자산손상차손
-
145,468,200

채무면제이익
-
(1,867,621,677)

유형자산처분이익
(13,952,546)
(22,620,273)

상각후원가처분손실
392,977
-

당기손익-공정가치금융자산처분손실
625,000
-

외화환산이익
(270,616,460)
(32,259,432)

리스조정이익
-
(11,615,638)

당기손익인식금융자산평가이익
(1,761,388,346)
(99,820,000)

당기손익인식금융자산평가손실
441,864,357
348,501,168

다. 순운전자본의 변동
3,610,524,972
(11,869,257,178)

매출채권의 증감
5,907,649,315
(6,882,751,473)

계약자산의 증감
3,160,402,588
(2,569,694,252)

미수금의 증감
310,200,470
(55,693,263)

선급금의 증감
3,193,563,161
1,785,463,438

선급비용의 증감
(5,779,651)
(5,847,551)

부가세대급금의 증감
89,738,784
464,877,238

재고자산의 증감
(5,412,702,614)
7,537,433,325

매입채무의 증감
(873,788,245)
(531,300,645)

미지급금의 증감
2,333,240,476
230,111,867

계약부채의 증감
(1,021,754,721)
(9,610,301,842)

선수금의 증감
(479,218,570)
479,274,800

예수금의 증감
271,990,576
(122,420,220)

미지급비용의 증감
638,322,061
108,373,900

정부보조금의 증감
(802,323,750)
(2,696,782,500)

정부보조금의 사용
(3,699,014,908)
-

2. 법인세의 납부
(3,284,388,016)
(3,841,003,672)

3. 이자의 수취
1,012,120,470
594,406,154

4. 배당금의 수취
12,024,487,220
265,000

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(25,177,479,652)
(11,733,933,118)

단기금융상품의 감소
34,380,286,142
73,916,294,320

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
10,000,000,000
-

장기금융상품의 감소
-
5,053,900,000

단기대여금의 감소
16,000,000
-

장기대여금의 감소
67,782,308
198,332,620

보증금의 감소
5,000,000
1,000,000

유형자산의 처분
13,954,546
22,627,273

매각예정자산의 처분
9,545,053,000
-

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
57,100,000
-

단기금융상품의 증가
(15,035,000,000)
(66,507,000,568)

장기금융상품의 증가
(18,112,178,467)
(5,139,043,268)

장기대여금의 증가
(1,095,752,608)
(4,816,720)

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득
(25,804,308,249)
(15,500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
(8,834,490,361)

보증금의 증가
(1,010,000,000)
-

유형자산의 취득
(9,300,135,450)
(3,679,258,582)

산업재산권의 취득
(69,890,513)
(95,968,193)

기타무형자산의 취득
(900,000)
-

III. 재무활동현금흐름
2,011,843,748
(408,298,700)

이자의 지급
-
(15,501,877)

임대보증금의 감소
-
(50,000,000)

정부보조금의 수령
3,969,000,000
2,696,782,500

임대보증금의 증가
100,000,000
-

자기주식의 취득
-
(996,739,400)

리스부채의 상환
(213,522,252)
(181,760,123)

배당금의 지급
(1,843,634,000)
(1,861,079,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(27,673,899)
(189,879,794)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
2,105,508,625
(9,378,110,232)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
34,501,731,586
43,879,841,818

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)
36,607,240,211
34,501,731,586

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제34기
제33기

주당배당금(보통주)
100원
200원

배당금총액
932,070,700원
1,857,569,000원

시가배당율
0.7
1.3

※ 상기 배당사항은 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서영우
1972.12.19
사내이사
해당없음
본인
이사회

박정귀
1966.09.03
사내이사
해당없음
없음
이사회

박철병
1951.03.15
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서영우
대양전기공업(주)
대표이사
2001년9월
2005년~현재
Imperial College London (전자학석사)
대양전기공업(주)대표이사(現)
해당없음

박정귀
대양전기공업(주)
경영기획실장
1993년3월
2009년~현재
부산대학교 경영학과 졸업
대양전기공업(주)경영기획실장(現)
해당없음

박철병
회계사
1985~2000년
2002~2015년
KPMG 산동회계법인 부산경남본부장
성도회계법인 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서영우
해당없음
해당없음
해당없음

박정귀
해당없음
해당없음
해당없음

박철병
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박철병 사외이사 후보자]

1. 전문성

오랜기간 쌓아온 경영 및 회계에 대한 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루질 수 있도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

사외이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무,
 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 서영우 사내이사 후보자]
본 후보자는 수년간 당사의 대표이사로써 회사가 발전하는데 많은 성과를 보여주었으며, 당사가 영위하는 조선, 방위, 자동차, 철도산업 전반에 대한 매우 깊은 이해와 전문성을 보유하고 있으며, 합리적인 의사결정과 리더쉽으로 회사를 이끌어가고 있습니다. 후보자 서영우는 당사의 안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

[ 박정귀 사내이사 후보자]
본 후보자는 회계분야 전문가로써 수년간 당사의 기획, 전산, 경영지원 부분을 담당하며 회사 전반에 대한 이해력과 경험이 충분하고, 회사가 성장할 수 있는 기반을 구축하였습니다. 후보자 박정귀는 당사의 지속성장, 안정성, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

[박철병 사외이사 후보자]
본 후보자는 수년간 회계법인 대표이사로서 다양한 경험을 보유한 전문가로서, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다. 

확인서

사내이사 서영우 확인서.jpg
사내이사 서영우 확인서

사내이사 박정귀 확인서.jpg
사내이사 박정귀 확인서

사외이사 박철병 확인서.jpg
사외이사 박철병 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
360 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 임직원들에게 경영성과에 대한 중장기 보상
- 계수화된 목표의 제시를 통한 회사의 장기Vision 달성의 Target 설정
- 회사가치의 극대화를 통한 주주에 대한 책임경영의 실현
- 경영성과에 대한 합리적이고 객관적인 평가 및 보상 제도 확립

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

황길태
임 원
상 무
보통주
7,000

총(1)명
-
-
-
총(7,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주 교부, 차액보상 
행사신청시 이사회가 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
1. 주식의 종류 : 기명식보통주 
2. 주식의 수 : 7,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 정기주주총회 전일 결정 (주주총회 결의일 이전 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 평균종가(가중평균)를 산술 평균한 가격으로 함)
2. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내 (2024년 3월 30일 ~ 2027년 3월 29일)
-

기타 조건의 개요
이사회가 정하지 않은 사항은 관련 법령, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,567,333
발행주식의 15%
보통주
1,435,099
1,393,099

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.03.19
1
보통주
7,000
-
-
7,000

2019년
2019.03.27
2
보통주
14,000
7,000
-
7,000

계
-
총(3)명
보통주
총(21,000)주
총(7,000)주
총( 0 )주
총(14,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 당사 홈페이지(http://www.daeyang.o.kr) 대양전기공업(주) → 기업정보 → 기업소식 공지사항에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내
 - 당사 제34기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
 - 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없습니다.
 - 코스닥협회 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하였습니다.