글로벌텍스프리 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220314)
제출인: 글로벌텍스프리

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
글로벌텍스프리(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 14일

회 사 명 :
글로벌텍스프리 주식회사

대 표 이 사 :
강진원

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 131, 9층(충무로2가, 신일빌딩)

(전 화) 02-518-0837

(홈페이지) http://www.global-taxfree.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이명용

(전 화)02-518-0837

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,982,951

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
48,736,691

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,499,987,520

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,520

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
3,520

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 2항

9. 납입일
2022년 03월 31일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2022년 04월 22일

12. 신주의 상장 예정일
2022년 04월 22일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 14일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제②항에 의거하여, 본 건 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 신주발행가액으로 산정하였습니다. (원단위 미만은 절상 하여 최종 확정)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
13,829,166
47,521,062,555
3,436.29

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,438,198
8,584,913,380
3,521.01

최근일 가중산술평균주가(C)
1,304,725
4,697,682,990
3,600.52

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
3,519.27

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
3,519.27

할인율 또는 할증률 (%)
0.0

발행가액
3,520

주) 발행가액 : 기준주가에서 원단위 미만 절상

2) 의무보호예수
본 유상증자로 발행되는 주식은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 확인이 가능합니다.

3) 주금의 납입일 및 납입처
 (1) 납입일 : 2022년 03월 31일
 (2) 납입처 : 우리은행 명동역지점

4) 신주발행에 의해 조달된 자금은 경영상 목적달성을 위해 운영자금으로 사용될 계획입니다.

(단위 : 원)

사용목적
금액
비고

운영자금
10,499,987,520원
운전자금 및 투자자금등

5) 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 본 유상증자와 관련한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 회사는 발행주식총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자법에관한법률에 따라 이사회의 결의로 주식예탁증서 (DR)를 발행하는 경우

5. 회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

7. 상법 제 418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

8. 회사가 기술도입을 위하여 제휴하는 회사 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우

9. 회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 장, 단기 자금조달 또는 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회의 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

지창진
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
2022.03.31 주권비상장법인 지분증권 양수도 예정

2,130,681

-

김정훈
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
2022.03.31 주권비상장법인 지분증권 양수도 예정

227,272

-

정성문
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
2022.03.31 주권비상장법인 지분증권 양수도 예정

85,227

-

㈜엑셀러파트너스
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
2022.03.31 주권비상장법인 지분증권 양수도 예정

113,636

-

비오브㈜
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
2022.03.31 주권비상장법인 지분증권 양수도 예정

255,681

-

안동일
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
2022.03.31 주권비상장법인 지분증권 양수도 예정

56,818

-

박경리
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
2022.03.31 주권비상장법인 지분증권 양수도 예정

56,818

-

이현수
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
2022.03.31 주권비상장법인 지분증권 양수도 예정

56,818

-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

비오브(주)
4
김경철
25
-
-
김경철
25

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월말

자산총계
3,370
매출액
0

부채총계
1,888
당기순손익
1,287

자본총계
1,482
외부감사인
_

자본금
200
감사의견
_

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)엑셀러파트너스
2
문경환
67.02
-
-
문경환
67.02

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020년
결산기
12월말

자산총계
332
매출액
9

부채총계
209
당기순손익
215

자본총계
123
외부감사인
-

자본금
98
감사의견
-