티에스아이 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 티에스아이

주주총회소집공고
2.9
(주)티에스아이

주주총회소집공고

2021년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 티에스아이

대 표 이 사 :
표인식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66

(전 화) 031-667-2623

(홈페이지)http://taesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)배병무

(전 화)070-4827-3071

주주총회 소집공고

(제 11 기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 제 11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 신문공고 시 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화요일) 오후1시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66 사옥 1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제11기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도 10억원)

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도 1억원)

4) 제4호 의안 : 정관 변경의 건
 5) 제5호 의안 : 비상근 정근철 감사의 상근감사 전환의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표 포함) 행사하거나 또는 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항
상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행기관(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 전자투표 행사·전자위임장 수여방법
인증서(*)를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증
 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

기타 주주총회 관련 문의사항은 당사(T. 031-667-2623)로 문의하시기 바랍니다.

2022년 3월 14일

주식회사 티에스아이

대표이사 표 인 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상규
(출석률: 19%)

찬 반 여 부

1
2021-02-04
제1호 의안 제10기 내부결산(별도/연결) 승인의 건 - 감사 전
찬성

2
2021-02-22
제1호 의안 준비금 자본전입의 건
찬성

3
2021-02-25
제1호 의안 제10기 내부결산(별도/연결) 승인의 건 - 감사 후
-

4
2021-03-04
제1호 의안 외화지급보증 개설 신청의 건
-

5
2021-03-12
제1호 의안 제10기 정기 주총소집의 건
-

6
2021-04-15
제1호 의안 타법인 출자의 건(자회사 설립)
-

7
2021-04-29
제1호 의안 화리현리 지점설치
-

8
2021-05-10
제1호 의안 어음할인 한도 약정 연장의 건
제1호 의안 자금대출 연장의 건
-

9
2021-05-10
제1호 의안 산업은행 대출 상환
-

10
2021-05-31
제1호 의안 전환사채 발행

-

11
2021-09-06
제1호 의안 일반자금대출 연장의 건

-

12
2021-10-05
제1호 의안 일반자금대출의 건

-

13
2021-10-08
제1호 의안 일반자금대출의 건

-

14
2021-10-15
제1호 의안 전환사채 발행의 건

-

15
2021-10-18
제1호 의안 외화지급보증 개설 신청의 건
-

16
2021-10-28
제1호 의안 타법인출자의 건
-

17
2021-11-16
제1호 의안 유형자산 취득의 건
찬성

18
2021-11-29
제1호 의안 유형자산 취득의 건
찬성

19
2021-12-09
제1호 의안 시설자금대출의 건

-

20
2021-12-22
제1호 의안 운영자금대출의 건

-

21
2021-12-30
제1호 의안 운전자금대출의 건

-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
13
13
-

(*) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성
2차전지 생산을 위해서는 생산 라인을 구성하기 위한 장비를 선도입하여야 합니다. 따라서 2차전지 제조 업체의 매출이 성장하기 전 장비업체의 매출 성장이 선행되는 특성을 지니고 있습니다. 2차전지 산업에 있어서 제품을 만들기 위한 가장 중요한 요소 중 하나가 바로 양산 가능한 장비입니다. 이에 최적화된 제조 설비를 갖추기 위해 2차전지 제조 업체와 장비 업체의 기밀한 협력 관계가 형성되어 있습니다. 또한 2차전지 제조업체는 원가절감과 대용량 생산을 해결하기 위한 생산기술을 필요로 하고 있습니다. 이에 신기술 설비와 대용량 설비에 대한 요구가 많아지고 있으며, 차세대 생산라인 구축을 위한 투자시에는 양산 가능한 원가절감 및 대용량 설비를 채택할 가능성이 높습니다.

② 산업의 성장성

유진투자증권 보고서에 따르면, 코로나 19의 영향으로 투자가 지연된 효과가 일부 있었으나 향후 공격적인 투자를 통해 본격적으로 증설을 진행할 것으로 전망하고 있습니다. 그 결과 향후 2차전지 업체의 본격적인 CAPEX 증가에 따른 장비주 Cycle에 진입할 것으로 판단되며 2차전지 장비 산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망했고, 2차전지 장비시장규모를 2022년부터 2025년까지 약 65조원의 시장이 형성될 것으로 보았습니다. 해당 보고서에서 믹싱공정이 차지하는 비중을 약 5.5%(전체에서 전극공정 31%, 전극공정내 믹싱공정 비중 18%)로 파악하고 있고 이를 통해 믹싱공정 시장규모를 2022년부터 2025년까지 3.6조원으로 추정하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성
2차전지 장비산업은 전방산업인 2차전지 업체에 생산을 위한 장비를 납품하는 산업으로 2차전지 업체의 생산 CAPA 증설 및 설비 투자 계획 등에 따라 영향을 받고 있습니다. 또한, 전방 산업인 2차전지 산업은 2차전지의 최종수요처인 전기차, 에너지저장장치(ESS), 스마트폰 등 IT 기기의 수요에 영향을 받습니다. 따라서 회사의 산업은 전기차, ESS, IT기기 시장의 성장과 밀접한 관련이 있으며 경기 변동으로 인해 해당 산업이 영향을 받거나 2차전시 업체의 설비투자 계획이 변동될 경우 회사의 산업도 영향을 받을 수 있습니다.

④ 회사의 경쟁우위 요소
회사는 다음과 같은 기술력 및 경험을 바탕으로 고객이 필요로 하는 공정 및 요구 사항에 최적화된 시스템의 구성 및 설계, 제작 설치의 전 과정을 일괄 수행하는 Mixing Engineering System을 제공하고 있습니다.

- 제품 개발 능력 (차세대 Mixer 개발 능력)

타사대비 다양한 제품군을 개발 보유하고 있습니다. 기존 믹서대비 개선된 성능의 Corona 믹서와 독점 공급가능한 양극 전용 믹서를 개발하여 상용화했습니다. 또한, 회사는 연속식 믹싱 공정에 대응하기 위하여 Countinuous Mixing 기능을 구현한 Conex 믹서를 자체개발완료하였고 테스트를 진행하고 있습니다. 그 외에도 회사는 선분산 공정의 효율을 올려주는 Mixer로, Solu Mixer, 고속분산기를 개발하여 상용화한 바 있습니다.

- 분산기술센터 구현 
회사는 Corona Mix, Solu Mix, PTS 등 차세대 기술을 테스트할 수 있는 분산기술센터를 운영중에 있습니다. 분산기술센터는 연구용과 같은 소용량을 기준으로 제작된 것이 아니라 양산용에 적용될 규모의 테스트 장비를 보유하고 있어 고객이 실제 양산용으로 적용가능한지를 테스트해 줄 수 있다는 강점이 있습니다. 이러한 분산기술센터의 운영방식은 고객에게 회사가 보유하고 있는 차세대 믹싱 기술을 선보임으로써 저희가 강점인 믹싱 기술을 선도하는 기업의 이미지를 더욱 공고히 하는 것은 물론이고, 고객의 요구를 직접적으로 확인하면서 고객의 니즈를 파악하여 향후 시장에서 인정받을 수 있는 기술개발을 더욱 발빠르게 대응하는 결과로 입증되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 2차전지 3사는 물론이고, 유럽 스텔란티스 그룹 산하의 배터리 제조사인 ACC, 미국의 신규 고객사 등 2차전지 업체로부터 경쟁력이 높은 기업으로 인정받고 있습니다. 또한, 전세계적으로 전기자동차(EV), 전력저장장치(ESS) 및 전자제품등에서 2차전지 수요에 힘입어 회사의 주요 고객인 2차전지 제조업체들이 설비 투자를 확대할 계획을 가지고 있습니다. 이에 지속적인 고객관계과 기술개발을 통해 설비 수주가 지속되면서 실적 성장 가능성이 밝은 편이라 할 수 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사는 2차전지 제조장비 업체로 표준산업분류상“그 외 기타 특수 목적용 기기 제조업(C29299)”으로 구분되며, 2차전지 제조에 필요한 활물질, 도전재, 결합재, 용매를 혼합하는 믹싱 공정을 운용하는 장비와 그 시스템 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

회사의 이차전지 믹싱시스템 분야의 정확한 시장점유율 파악은 불가능하나, 이차전지산업의 성장과 더불어 시장전체적으로 매출액이 증대되고 있는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요-가. 업계의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 회사가 개발하여 테스트 중인 연속식 믹서는 매출처의 생산 공정 효율화를 위해 향후에는 기존의 Batch 프로세스의 믹싱과정을 대체할 수 있는 차세대 장비로 판단하고 있습니다. 고객과의 테스트과정을 통해 기술 개량 및 양산에 적합한 장비를 최종 개발하여 양산라인에 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도 - 2021년 기말 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 의 "1. 사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1)연결기준
※ 아래의 연결재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당)기 기말 2021년 12월 31일 현재

제 10(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 티에스아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 11 기

제 10 기

자산

유동자산

92,219,623,714
47,518,514,113

현금및현금성자산

3,684,112,913
14,502,117,922

매출채권 및 기타채권

23,886,811,918
4,466,935,415

기타유동금융자산

-
361,844,527

계약자산

14,944,981,055
8,851,798,023

재고자산

43,654,096,655
17,091,062,208

당기법인세자산

3,006,120
195,773,895

기타유동자산

6,046,615,053
2,048,982,123

비유동자산

31,781,045,428
20,030,898,950

매출채권 및 기타채권

270,903,160
87,421,920

기타비유동금융자산

612,259,856
443,027,616

당기손익인식_공정가치 금융자산
1,500,000,000
-

유형자산

26,995,905,552
17,784,780,358

무형자산

949,027,191
930,202,398

이연법인세자산

1,452,949,669
785,466,658

자산총계

124,000,669,142
67,549,413,063

부채

유동부채

39,088,235,980
23,766,234,367

매입채무 및 기타채무

15,721,771,534
4,537,350,437

계약부채

17,675,984,598
12,861,113,848

차입금

4,650,000,000
6,000,000,000

충당부채

1,039,215,927
367,770,082

당기법인세부채
1,263,921
-

비유동부채

44,177,511,742
6,586,073,810

매입채무 및 기타채무

84,987,303
73,520,694

차입금

37,086,583,377
6,000,000,000

파생상품부채
6,415,020,000
-

종업원급여부채

347,893,579
357,653,398

충당부채

243,027,483
154,899,718

부채총계

83,265,747,722
30,352,308,177

자본

자본금

9,267,115,000
4,633,557,500

자본잉여금

18,534,230,000
45,162,835,349

기타자본구성요소

3,753,440,759
1,520,998,722

이익잉여금(결손금)

9,090,792,581
(14,221,620,692)

비지배지분
89,343,080
101,334,007

자본총계

40,734,921,420
37,197,104,886

자본과부채총계

124,000,669,142
67,549,413,063

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 10(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 티에스아이와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 11 기

제 10 기

매출
67,319,918,067
45,732,695,042

매출원가
59,249,993,409
40,333,898,716

매출총이익
8,069,924,658
5,398,796,326

판매비와 일반관리비
8,198,541,162
6,283,025,957

영업이익
(128,616,504)
(884,229,631)

기타수익
2,296,403,372
919,663,463

기타비용
387,873,045
1,745,878,777

금융수익
634,254,161
36,698,899

금융비용
1,974,509,946
238,629,426

법인세차감전순이익(손실)
439,658,038
(1,912,375,472)

법인세비용
(715,386,807)
(298,718,334)

당기순이익(손실)
1,155,044,845
(1,613,657,138)

기타포괄손실
174,883,437
42,685,942

당기손익으로 재분류되는 항목
485,271
(10,480,808)

- 해외사업환산손익
485,271
(10,480,808)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
174,398,166
53,166,750

- 확정급여채무의 재측정요소

174,398,166
53,166,750

총포괄이익(손실)
1,329,928,282
(1,570,971,196)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,167,242,328
(1,624,565,259)

비지배지분
(12,197,483)
10,908,121

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,341,919,209
(1,578,735,075)

비지배지분
(11,990,927)
7,763,879

주당손익

기본주당이익(손실)
69
(192)

희석주당이익(손실)
69
(192)

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 10(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 티에스아이와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총계

2020.01.01(전기초)
3,894,882,500
31,620,476,989
1,528,335,288
(12,650,222,183)
93,570,128
24,487,042,722

당기순이익(손실)

-
-
-
(1,624,565,259)
10,908,121
(1,613,657,138)

해외사업환산손익
-
-
(7,336,566)
-
(3,144,242)
(10,480,808)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
53,166,750
-
53,166,750

유상증자

738,675,000
13,542,358,360
-
-
-
14,281,033,360

2020.12.31(전기말)
4,633,557,500
45,162,835,349
1,520,998,722
(14,221,620,692)
101,334,007
37,197,104,886

2021.01.01(당기초)
4,633,557,500
45,162,835,349
1,520,998,722
(14,221,620,692)
101,334,007
37,197,104,886

당기순이익(손실)
-
-
-
1,167,242,328
(12,197,483)
1,155,044,845

해외사업환산손익
-
-
278,715
-
206,556
485,271

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
174,398,166
-
174,398,166

전환권대가

-
-
2,232,163,322
-
-
2,232,163,322

무상증자

4,633,557,500
(4,657,832,570)
-
-
-
(24,275,070)

주식발행초과금 결손보전 충당

-
(21,970,772,779)
-
21,970,772,779
-
-

2021.12.31(당기말)
9,267,115,000
18,534,230,000
3,753,440,759
9,090,792,581
89,343,080
40,734,921,420

연 결 현 금 흐 름 표

제 11(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 10(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 티에스아이와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 11 기

제 10 기

영업활동현금흐름

(36,458,108,439)
(5,270,758,179)

당기순이익(손실)

1,155,044,845
(1,613,657,138)

손익조정항목

1,557,695,911
2,111,805,423

자산부채증감

(39,277,869,150)
(5,333,127,685)

이자의수취

20,436,853
11,627,232

이자의지급

(106,184,673)
(219,327,182)

법인세환급(납부)

192,767,775
(228,078,829)

투자활동현금흐름

(11,301,389,959)
(4,166,572,523)

기타보증금의 감소

715,920
-

대여금의 감소

82,723,282
53,024,671

금융상품의 감소

361,844,527
-

유형자산의 처분

43,201,390
34,957,404

임차보증금의 감소

59,899,543
-

대여금의 증가

(38,110,782)
(100,000,000)

금융상품의 증가

(176,632,597)
(530,367,297)

금융자산의 증가
(1,500,000,000)
-

기타보증금의 증가

-
(48,121,920)

임차보증금의 증가

(242,697,160)
(9,323,270)

유형자산의 취득

(9,835,334,082)
(2,671,389,886)

무형자산의 취득

(57,000,000)
(895,352,225)

재무활동현금흐름

36,943,988,837
16,690,750,818

단기차입금의 차입

6,600,100,000
11,950,000,000

전환사채의 차입
34,000,000,000
-

장기차입금의 차입

7,900,000,000
-

유상증자

-
14,281,033,360

단기차입금의 상환

(8,400,100,000)
(9,450,000,000)

장기차입금의 상환

(3,000,000,000)
-

금융리스부채의 지급

(100,736,093)
(90,282,542)

무상증자
(24,275,070)
-

임대보증금의 감소

(31,000,000)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(10,815,509,561)
7,253,420,116

기초현금및현금성자산

14,502,117,922
7,719,634,129

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,495,448)
(470,936,323)

기말현금및현금성자산

3,684,112,913
14,502,117,922

(2)별도기준
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재 무 상 태 표

제 11(당)기 기말 2021년 12월 31일 현재

제 10(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목

제 11 기

제 10 기

자산

유동자산

91,921,085,513

47,202,425,167

현금및현금성자산

3,132,710,974

14,205,293,823

매출채권 및 기타채권

23,865,992,085

4,449,726,233

기타유동금융자산

-

361,844,527

계약자산

14,944,981,055

8,851,798,023

재고자산

43,654,096,655

17,091,062,208

당기법인세자산

3,006,120

195,773,895

기타유동자산

6,320,298,624

2,046,926,458

비유동자산

31,852,338,153

20,081,236,687

매출채권 및 기타채권

270,903,160

87,421,920

기타비유동금융자산

612,259,856

443,027,616

당기손익인식_공정가치 금융자산
1,500,000,000
-

유형자산

26,995,905,552

17,767,225,620

무형자산

949,027,191

930,202,398

이연법인세자산

1,452,949,669

785,466,658

종속기업투자주식

71,292,725

67,892,475

자산총계

123,773,423,666

67,283,661,854

부채

유동부채

39,084,171,292

23,770,370,714

매입채무 및 기타채무

15,718,970,767

4,541,486,784

계약부채

17,675,984,598

12,861,113,848

차입금

4,650,000,000

6,000,000,000

충당부채

1,039,215,927

367,770,082

비유동부채

44,177,511,742

6,586,073,810

매입채무 및 기타채무

84,987,303

73,520,694

차입금

37,086,583,377

6,000,000,000

파생상품부채
6,415,020,000
-

종업원급여부채

347,893,579

357,653,398

충당부채

243,027,483

154,899,718

부채총계

83,261,683,034

30,356,444,524

자본

자본금

9,267,115,000

4,633,557,500

자본잉여금

18,534,230,000

45,162,835,349

기타자본구성요소

3,759,479,138

1,527,315,816

이익잉여금(결손금)

8,950,916,494

(14,396,491,335)

자본총계

40,511,740,632

36,927,217,330

자본과부채총계

123,773,423,666

67,283,661,854

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 10(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목

제 11 기

제 10 기

매출

67,319,918,067

45,731,825,959

매출원가

59,249,993,409

40,333,898,716

매출총이익

8,069,924,658

5,397,927,243

판매비와일반관리비

8,160,050,087

6,340,253,831

영업이익(손실)

(90,125,429)

(942,326,588)

기타수익

2,286,859,232

904,739,358

기타비용

376,591,031

1,726,534,865

금융수익

634,254,161

22,472,360

금융비용

1,968,832,286

235,928,053

법인세비용차감전순이익(손실)

485,564,647

(1,977,577,788)

법인세비용

(716,672,237)

(327,560,244)

당기순이익(손실)

1,202,236,884

(1,650,017,544)

기타포괄손익

174,398,166

53,166,750

당기손익으로 재분류되지 않는항목

174,398,166

53,166,750

- 확정급여제도의 재측정손익

174,398,166

53,166,750

총포괄손익

1,376,635,050

(1,596,850,794)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

71

(195)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

71

(195)

자 본 변 동 표

제 11(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 10(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (전기초)

3,894,882,500

31,620,476,989

1,527,315,816

(12,799,640,541)

24,243,034,764

당기순이익(손실)

-
-
-

(1,650,017,544)

(1,650,017,544)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-

53,166,750

53,166,750

유상증자

738,675,000

13,542,358,360

-

-

14,281,033,360

2020.12.31 (전기말)

4,633,557,500

45,162,835,349

1,527,315,816

(14,396,491,335)

36,927,217,330

2021.01.01 (당기초)

4,633,557,500

45,162,835,349

1,527,315,816

(14,396,491,335)

36,927,217,330

당기순이익(손실)

-
-
-
1,202,236,884
1,202,236,884

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
174,398,166
174,398,166

전환권대가

-
-
2,232,163,322
-
2,232,163,322

무상증자

4,633,557,500
(4,657,832,570)
-
-
(24,275,070)

주식발행초과금 결손보전 충당

-
(21,970,772,779)
-
21,970,772,779
-

2021.12.31 (당기말)

9,267,115,000
18,534,230,000
3,759,479,138
8,950,916,494
40,511,740,632

현 금 흐 름 표

제 11(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 10(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목

제 11 기

제 10 기

영업활동현금흐름

(36,683,570,962)

(5,254,937,437)

당기순이익(손실)

1,202,236,884

(1,650,017,544)

손익조정항목

1,563,171,267

2,061,325,055

자산부채증감

(39,555,999,068)

(5,254,464,305)

이자의수취

20,436,853

11,627,232

이자의지급

(106,184,673)

(219,327,182)

법인세환급(납부)

192,767,775

(204,080,693)

투자활동현금흐름

(11,330,505,276)

(4,163,033,737)

기타보증금의 감소

715,920

-

대여금의 감소

82,723,282

53,024,671

금융상품의 감소

361,844,527
-

유형자산의 처분

18,885,866

20,618,182

임차보증금의 감소

58,500,000
-

대여금의 증가

(38,110,782)

(100,000,000)

금융상품의 증가

(176,632,597)

(530,367,297)

금융자산의 증가
(1,500,000,000)
-

기타보증금의 증가

-

(48,121,920)

임차보증금의 증가

(242,697,160)

(9,000,000)

종속회사의 출자

(3,400,250)
-

유형자산의 취득

(9,835,334,082)

(2,653,835,148)

무형자산의 취득

(57,000,000)

(895,352,225)

재무활동현금흐름

36,943,988,837

16,719,470,760

단기차입금의 차입

6,600,100,000

11,950,000,000

전환사채의 차입
34,000,000,000
-

장기차입금의 차입

7,900,000,000
-

유상증자

-

14,281,033,360

단기차입금의 상환

(8,400,100,000)

(9,450,000,000)

장기차입금의 상환

(3,000,000,000)
-

금융리스부채의 지급

(100,736,093)

(61,562,600)

무상증자
(24,275,070)
-

임대보증금의 감소

(31,000,000)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,070,087,401)

7,301,499,586

기초현금및현금성자산

14,205,293,823

7,374,730,560

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,495,448)

(470,936,323)

기말현금및현금성자산

3,132,710,974

14,205,293,823

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 11(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 10(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

구분
당기
전기

처리예정일 : 2022년 3월 29일
처리확정일 : 2021년 3월 29일

Ⅰ.
미처분이익잉여금(미처리결손금)

8,950,916,494

(14,396,491,335)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
7,574,281,444

(12,799,640,541)

2. 확정급여제도의재측정요소
174,398,166

53,166,750

3.
당기순이익(손실)

1,202,236,884

(1,650,017,544)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

-

21,970,772,779

1. 주식발행초과금
-

21,970,772,779

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(미처리결손금)

8,950,916,494

7,574,281,444

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
624,850,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
13,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 11 조 (신주의
배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여
신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제 11 조 (신주의
동등배당)

회사가
정산 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여
발행한 주식에 대하여는 동등배당한다
.

- 동등배당 명확화

(신설)

제 14조의 2 (주주명부의 작성·비치)

1. 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여여한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

- 전자증권 제도 도입에 따른 조문 정비

제 15 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 15 조
(기준일)

1. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 전자증권 제도 도입에 따른 조문 정비

제 16 조 (전환사채의 발행)

1. (생략)

1) 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2) (생략)

3) 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.

4) 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

5) 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의해 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우.

6) 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영 또는 금융기법의 도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우.

제 16 조 (전환사채의 발행)

1. (좌동)

1) 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2) (좌동)

3) 사채의 액면총액이

1,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.

4) 사채의 액면총액이
1,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

5) 사채의 액면총액이

1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의해 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우.

6) 사채의 액면총액이

1,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영 또는 금융기법의 도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우.

- 발행 한도 증액

제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)

1. (생략)

1) 사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3) (생략)

4) 사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선을 위하여 국내외 투자자에게 신수인수권부사채를 발행하는 경우.

제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)

1. (좌동)

1) 사채의 액면총액이
1,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이
1,000
억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3) (좌동)

4) 사채의 액면총액이
1,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선을 위하여 국내외 투자자에게 신수인수권부사채를 발행하는 경우.

- 발행 한도 증액

제 18 조 (교환사채의 발행)

1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
500
억원에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 할 수 있다.

제 18 조 (교환사채의 발행)

1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
1,000
억원에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 할 수 있다.

- 전환사채 및 신주인수권부사채 발행 규모와 통일

제 32 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3 명 이상 7명 이내로 하고,
1명 이상의 사외이사를 별도로 선임할 수 있다.

제 32 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3 명 이상 7명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

- 자산 1,000억 이상 코스닥상장법인 의무사항 반영

제 44 조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제 44 조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.
그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

- 자산 1,000억 이상 코스닥상장법인 의무사항 반영

(신설)

부 칙 (2022.03.29)

제 1 조

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

- 개정 정관 시행일 삽입

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정근철
1973.12.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정근철
공인회계사
2001.12 ~ 2018.12
2005.02 ~ 현재
2020.03 ~ 현재
(주)헤리티지파트너즈 부사장
회계법인 세진 파트너
(주)티에스아이 비상근감사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정근철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 많은 감사업무 경험을 갖춘 공인회계사로서, 비상근 감사 기간에도 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사에 대한 높은 이해를 통한 감사를 수행하여 왔습니다. 앞으로도 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 감사로 추천합니다.

확인서

감사확인서

※ 기타 참고사항

* 자산총액 천억원이상으로, 상근감사 선임 요건 충족에 의한 전환의 건입니다.
 - 비상근감사 정근철 -> 상근감사 정근철
 - 감사 정근철은 등기되어 있어 신규 감사 선임의 등기는 이뤄지지 않으며 기존 잔잔여임기기간동안 비상근에서 상근으로 전환하게 됩니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 당사는 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 회사 홈페이지 : http://taesungind.co.kr

※ 참고사항

1. 주주총회집중일개최 관련 
- 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였기 때문에, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

 2. 주주총회 개최 장소 관련
주주총회 개최 장소는 공고에 기재된 장소를 원칙으로 하나 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. 주총장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다. 

 3. 주주총회 출입에 관한 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.