파인디앤씨 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 파인디앤씨

주주총회소집공고
2.9
(주)파인디앤씨

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
(주)파인디앤씨

대 표 이 사 :
홍성천, 김종찬

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 연암산로 169

(전 화) 041-538-9000

(홈페이지) http://www.finednc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 준 우

(전 화) 041-538-9000

주주총회 소집공고

(제23기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년03월29일(화요일) 오전9시

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 연암산로 169 당사 회의실

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건. 
 제 1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31)

대차대조표, 손익계산서 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 사내이사 김준우 중임의 건
 제4호 의안 : 감사 임창호 중임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년03월19일9시 ~ 2022년03월28일17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 간접행사
 - 개인주주: 주주총회참석장, 위임장-서명(신분증사본첨부), 대리인의신분증
 - 법인주주: 주주총회참석장, 위임장-인감(인감증명서첨부), 대리인의신분증

 2022년 03월 14일

 주식회사 파인디앤씨
 대표이사 홍 성 천, 김 종 찬 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2021.01.01 ~ 2021.12.31

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이희춘
(출석률: 95.8%)

찬 반 여 부

1
2021.02.08
해외 현지법인 설립 자본금 납입에 관한 건
찬성

2
2021.02.10
해외 자회사 운영 자금 대여기간 변경(연장)에 관한 건
찬성

3
2021.02.15
제22기 정기주주총회 의안 확정의 건
찬성

4
2021.02.15
제22기 결산재무제표 승인의 건
찬성

5
2021.03.15
원화무역어음대출 기한연장 및 산업운영자금대출 차입의 건
찬성

6
2021.03.26
해외 증손자회사 현지 대출에 대한 보증에 관한 건
찬성

7
2021.04.06
해외 자회사 운영 자금 대여 관련 변경에 관한 건
찬성

8
2021.04.16
산업운영자금대출 기한연장에 관한 건
찬성

9
2021.04.28
등기임원의 타법인 등기임원 겸직 승인의 건
찬성

10
2021.05.07
해외 자회사 운영 자금 대여기간 변경에 관한 건
찬성

11
2021.05.27
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

12
2021.06.30
미수채권 관련 대물변제 계약 체결에 관한 건
찬성

13
2021.07.06
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 BW 발행의 건
-

14
2021.08.13
지점 폐지의 건
찬성

15
2021.09.09
해외자회사 운영자금 대여에 관한 건
찬성

16
2021.09.27
해외 자회사 운영 자금 대여 관련 변경에 관한 건
찬성

17
2021.09.27
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건(1)
찬성

18
2021.09.28
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건(2)
찬성

19
2021.09.30
사업 종료에 관한 건
찬성

20
2021.10.07
해외(베트남) 현지법인 자본금 증자 납입에 대한 건
찬성

21
2021.10.28
해외(베트남) 현지법인 자본금 증자 납입에 대한 정정의 건
찬성

22
2021.11.28
외화지급보증서 발급의 건
찬성

23
2021.11.29
해외 증손자회사 현지 대출에 대한 보증에 관한 건
찬성

24
2021.12.01
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,500
12
6
-

주1) 상기 주주총회 승인금액은 이사와 사외이사 전체를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여

TPS EU, s.r.o
(종속회사)

2021.09.10~2022.09.10

9

1.55

채무보증

강소범윤전자유한공사
 (기타 특수관계자)

2021.04.10~2022.12.06

33

5.77

채무보증

동광광전(남경)유한공사
 (기타 특수관계자)

2020.03.03~2023.03.13

40

6.95

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

강소범윤전자유한공사
 (기타 특수관계자)

채무보증

2021.04.10~2022.12.06

33

5.77

동광광전(남경)유한공사
(기타 특수관계자)

채무보증

2020.03.03~2023.03.13

40

6.95

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<디스플레이 부품 사업부문>

디스플레이 산업은 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로 기술개발의 선도에 따라 세계시장의 주도권이 결정되는 산업입니다. 특히 패널의 경쟁력은 제조장비와 소재의 기술력이 결정하기 때문에 대규모 생산설비와 적극적인 기술개발이 필요로 하며 패널의 제작방식에 따라 LCD, OLED, 플렉시블 디스플레이, 신기능 디스플레이, 융복합디스플레이 등으로 구분할 수 있습니다. 한국수출입은행 및 해외경제연구소의 보고서에 따르면 디스플레이 산업은 2018년~2025년 에 이르기까지 연평균 1.0%의 성장세를 보일것으로 예상되고, 패널의 경우는 OLED가 LCD를 대체하면서 연평균 10.6% 성장할 전망입니다. 주요 수요처인 TV, 스마트폰의 시장이 성숙기에 진입하고 신규 수요 창출이 부진하여 디스플레이산업의 성장율은 둔화될 것으로 보이나, 대형 패널 선호로 면적 기준 수요는 증가할 것으로 전망됩니다.

디스플레이 산업 전망.jpg
디스플레이 산업 전망

 특히 OLED가 디스플레이산업 성장을 견인하면서 디스플레이산업에서 OLED의 비중은 2018년 21%에서 2025년 39%로 확대될 전망입니다. OLED패널의 주요수요처는 스마트폰과 TV이며 OLED TV용 패널은 프리미엄 TV를 중심으로 성장할 것으로 예상됩니다.

더불어 삼성디스플레이는 오는 2025년까지 아산 1캠퍼스 QD-OLED분야에 약 13조원을 투자하면서 공급망안정화, 원천기술 내재화, 부품경쟁력 재고, 신기술해외유출 방지 등을 내세우고 국내 후방업체와의 협력을 강화하기로 하면서 프리미엄 디스플레이 시장의 활성화에 박차를 가할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

<디스플레이 부품 사업부문>

당사는 정밀금형기술을 바탕으로 메탈스탬핑, 목업 등을 활용하여 디스플레이 부품인 Chassis류 등을 주종으로 하여 QD-OLED와 같은 디스플레이 패널 모듈 관련 주요 부품을 생산하고 있습니다. 당사의 Chassis류는 TV, 모니터 등 디스플레이 제품의 액정 및 패널 모듈을 보호, 보강하며 패널의 이탈을 방지하고 모듈을 고정시키 주는 역할을 하고 있습니다. 주요 수요처는 삼성디스플레이 등 디스플레이 패널 및 모듈 업체 등이며 수요의 주 변동요인은 고객사의 완성품 생산량에 영향을 받습니다. 

당사의 영업은 고객사의 신모델 개발시 그 사양에 대한 금형의 확보 및 수주가 매출
의 중요한 요소이며, 당사는 이에 따른 꾸준한 수주 활동을 통해 매출증가를 기대하고 있습니다. 시장에서의 발전 속도에 따라 회사의 성장이 이루어지고 있음을 감안하면 회사의 신속하고 정확한 대응력이 요구되며, 당사는 30년 가까이 정밀 금형기술을 기반으로 금형파트와 선행개발파트를 운영하고 있으며, 금형기술과 관련된 기술적 숙련도와 노하우를 보유하고 있는 만큼 해당 산업의 기술경쟁력을 구축하고 있습니다.
디스플레이 시장은 시장에서 고객의 트렌드와 니즈가 다양해지면서 그 요구에 맞추어 새로운 기술이 개발 되고 있어 그 수요 증가율이 개선될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 당사는 원가절감을 위한 노력의 일환으로 철저한 품질관리와 자동화 설비와 같은 생산 기술의 혁진, 변화에 부응하는 신기술 개발을 통해 시장의 체질 개선에 대응 하고 있습니다. 중국 등 신흥시장의 공급과 수요가 갈수록 증가하고 이에 대한 경쟁이 치열해지면서 스마트폰과 같은 모바일 기기에 밀려 고전하는 듯 했던 TV시장이 신기술의 지속적인 투자와 대형 디스플레이의 수요 상승으로 다시 성장세를 탈 것으로 분석되고 있습니다. 특히 디스플레이 패널 공정의 혁신으로 TV용 대형 OLED 패널의 생산 효율성이 높아지고 판매가격은 하락함에 따라 대형 OLED 디스플레이 시장이 성장할 것이란 예측이 높아 지고 있으며, IHS마켓의 조사에 따르면 TV용 AMOLED 디스플레이 시장은 매출액 기준은 2019년 29억달러(약 3조4785억원)에서 오는 2025년 75억달러(약 8조9962억원)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사의 숙련된 기술 개발 대응 능력, 우수한 생산기술과 품질관리 능력 그리고 원가 절감을 위한 경쟁력 확보 등을 기반으로 빠르게 변화하는 시장 환경에 대응함으로써 회사의 성장을 도모하고 있습니다.

디스플레이 출하량 전망.jpg
디스플레이 출하량 전망

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 디스플레이 부품을 제조하는 업체로서 한국 표준산업 분류상 액정디바이스 제조업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

디스플레이 부품 사업에 있어 현재 고객사 QD-OLED 패널 모듈을 구성하는 당사의 제품은 단독으로 공굽이 되고 있습니다. 그러나, 아직은 양산 개시가 얼마 되지 않아 구체적인 시장 규모나 점유율을 나타내는 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 시장의 추이를 예측할 수 있고 업체별 매출이 본격화 되는 시점에 시장점유율에 대한 자료를 제시하겠습니다.

(3) 시장의 특성

<
디스플레이 부품 사업부문
>

당사의 제품은 디스플레이 패널을 구성하는데 필수적으로 사용되는 제품으로 그 시장의 성장에 영향을 많이 받습니다. 당사의 제품 시장에 특별한 장벽은 존재하지 않으나, 금형기술 및 장치 산업의 특성으로 기술 집약적인 특성을 가지고 있습니다.
현재 디스플레이 패널 시장은 그 영역이 확대되어 큰 시장을 형성하고 있으나, 성장세는 다소 둔화된 특성을 가지고 있으나, 소바지의 기호에 따른 신기술 개발이 계속 이어지고 있어 장기적으로 시장의 성장은 이루어 질 것으로 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 다년간 축적되어온 부품 소재 생산 노하우를 바탕으로 사업의 다각화를 추진하기 위하여 "옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업"과 전기차시장의 성장으로 각광받고 있는 "2차전지의 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy 부품"과 관련한 내용을 신규사업으로 준비하고 있습니다.
 "옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업"은 이미 최종독자특허 3건을 취득하였으며, 2017년 8월 산업통상자원부 국가기술표준원 및 한국산업기술진흥협회에서 주관하는 국가신기술인증(NET)를 획득하였으며 이를 기반으로 국토교통부 중앙건축심의위원회에서 심의 결과 2018년 1월 국토교통부장관의 승인에 따라 고층 건물 화재대피시설로 정식 인정되었습니다. (제품명 : Magic Escape Stairs)
Magic Escape Stairs은 기존 피난기구인 완강기, 구조대, 피난사다리, 피난로프, 미끄럼대 및 봉, 피난용트랩 등과 달리 어린이나 노약자도 누구나 쉽게 사용 할 수 있고, 아파트의 경우 상하층 및 인접세대에 사생활침해 및 소음의 우려가 없을뿐만 아니라 발코니 외벽에 설치하기 때문에 경관 훼손없이 미관를 그대로 유지 할 수 있습니다. 또한 사용연한 역시 1회에 그치지 않고 화재시 화염에 직접 노출되지 않는다면 횟수와 관계없이 재사용할 수 있는 반영구적인 제품으로 향후 공공구매 및 조달시장에서 우수조달제품으로 지정 신청을 .하여 안정적인 매출신장이 기대되고 있습니다.
또한, 현재 해외 수출을 이한 국제특허가 출원중이며 국제안전인증인 TUV, CQC 등도 조만간 취득이 완료될 예정에 있으며. 해외 건축관련 컨퍼런스나 세미나, 전시회 등에 초청 및 참가가 진행되고 있어 해외시장 진출을 위한 교두보를 마련할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
 "2차전지 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy부품"은 배터리셀의 관리효율성과 안전을 보장하기 위한 장치로서 소형(가전용, 전동공구)부터 중대형(전기차, ESS)등에 다양하게 사용될 수 있습니다. 전기차 시장의 경우 유럽을 중심으로 내연기관 연비정책등과 같은 친환경 정책 규제 강화와 미국 테슬라의 시장내 선도적 리더십의 영향으로 지속적으로 판매와 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 전기차에 사용되는 배터리의 가장 큰 중요성은 안정성이라고 할 수 있습니다. 이런 안정성을 조금 더 보완해 주는 것이 바로 배터리 케이스와 관련 A'ssy부품인데 자동차 부품은 주행 중 과격한 진동에 노출이 됩니다. 차도와 보도를 지날 때, 포장도로에서도 기복이나 노면의 이음매 등에서 차체는 진동을 받을 수 있습니다. 자동차의 가속이나 감속에서는 앞이나 뒤로 끌어당겨지고 밀려지면서 힘이 가해지고 커비길에서도 역시 이러한 힘이 작용을 합니다. 배터리는 대게 케이스와 함께 차량의 바닥면에 장착되는데 이것이 차체의 뒤틀림과 휨 등을 보강할 수 있는 보강재 역할도 하게 되는 것입니다. 당사만의 독창적인 노하우와 기술력으로 개발된 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy 부품은 기존 제품보다 경량화 설계가 되어 있고 충격과 진동에 강한 특성을 보유하고 있어 케이스 내부에 있는 배터리셀을 보다 안전하게 보호할 수 있는 구조이며 현재 개발완료 단계에 이르러 있습니다.

전기차 세계판매량 전망.jpg
전기차 세계판매량 전망

*출처 : 블룸버그 뉴에너지 파이낸스

 당사는 당사의 배터리셀 케이스 및 A'ssy부품이 국내 유수의 기업와 협업을 통하여 시장진입이 이루어질 것으로 기대하고 있습
니다. 특히 내연기관의 환경규제 강화로 EV시장이 계속적으로 성장함에 따라 당사의 제품 역시 지속적이고 안정적인 매출신장에 기여할 수 있을것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 49.6% 감소한 294억원이었으며, 영업이익은 -87억원으로 적자가 지속되었습니다.

코로나19 영향으로 신규 사업부문의 개발 및 양산 일정이 지연됨에 따라 매출이 급감하여 손실이 증가하였습니다.
2022년은 신규 제품에 대한 양산이 개시가 되었고 개발 및 매출처 다각화를 본격화 하여 매출성장을 도모하겠으며, 시설투자에 따른 생산성 향상 등 원가절감을 통해 경쟁력을 강화하여 매출과 이익을 극대화할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될
수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)(결손금처리계산서(안))

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는
전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제23기 2021년 12월 31일 현재

제22기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제23기 기말
제22기 기말

자 산

I. 유동자산

24,937,813,492

25,574,862,312

1. 현금및현금성자산
3,952,046,689

8,649,172,439

2. 단기금융상품
12,345,500,000

1,088,000,000

3. 매출채권및기타채권
4,712,111,429

7,587,333,957

4. 기타금융자산
238,868,345

6,622,316,026

5. 재고자산
1,833,132,678

932,205,255

6. 당기법인세자산
-

40,435,604

7. 기타유동자산
1,856,154,351

655,399,031

II. 비유동자산

91,398,882,803

60,843,974,584

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,054,116,916

2,965,816,004

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
44,488,845,648

13,022,070,109

3. 관계기업에대한투자자산
17,808,900,670

10,991,372,252

4. 투자부동산
25,756,007

30,884,835

5. 유형자산
24,980,077,290

29,491,031,953

6. 무형자산
986,549,226

3,323,294,024

7. 파생금융자산
1,157,582,104

-

8. 기타금융자산
897,054,942

1,019,505,407

자 산 총 계

116,336,696,295

86,418,836,896

부 채

I. 유동부채

41,092,930,776

39,603,014,471

1. 매입채무및기타채무
14,080,851,654

13,335,543,709

2. 단기차입금
15,600,000,303

18,278,400,000

3. 유동성전환사채
3,285,377,893

-

4. 유동성장기차입금
7,138,888,885

6,901,111,115

5. 기타금융부채
107,515,529

105,570,373

6. 기타유동부채
831,407,809

924,417,370

7. 유동충당부채
48,888,703

57,971,904

II. 비유동부채

24,415,474,500

12,566,654,553

1. 장기차입금
-

4,138,888,885

2. 전환사채
-

4,478,837,434

3. 신주인수권부사채
12,502,933,769

-

4. 파생금융부채
2,180,006,030

447,345,000

5. 기타금융부채
57,320,749

25,000,000

6. 순확정급여부채
701,695,921

647,116,135

7. 장기종업원급여충당부채
195,600,082

100,748,036

8. 이연법인세부채
8,777,917,949

2,728,719,063

부 채 총 계

65,508,405,276

52,169,669,024

자 본

I. 지배기업 소유주지분

50,828,291,019

34,249,167,872

1. 자본금
14,032,634,500

13,179,972,000

2. 기타불입자본
30,984,476,242

25,073,519,640

3. 기타자본구성요소
27,664,940,566

4,301,830,220

4. 결손금
(21,853,760,289)

(8,306,153,988)

II. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

50,828,291,019

34,249,167,872

부 채 및 자 본 총 계

116,336,696,295

86,418,836,896

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제23기
제22기

계속영업

I. 매출액
29,341,838,807
57,556,819,814

II. 매출원가
35,924,291,847
54,876,163,010

III. 매출총이익(손실)
(6,582,453,040)
2,680,656,804

IV. 판매비와관리비
2,242,214,901
9,673,746,583

V. 영업이익(손실)
(8,824,667,941)
(6,993,089,779)

VI. 기타영업외수익
1,115,097,354
3,092,722,902

VII. 기타영업외비용
4,482,018,466
3,879,454,205

VIII. 관계기업투자자산손익
206,862,877
657,531,769

1. 지분법손익
206,862,877
657,531,769

IX. 금융수익
3,387,040,430
1,216,731,099

X. 금융비용
2,545,336,334
2,687,098,982

XI. 법인세비용차감전순손실
(11,143,022,080)
(8,592,657,196)

XII. 법인세비용(수익)
(1,760,949,848)
(980,039,776)

XII. 계속영업당기순손실
(9,382,072,232)
(7,612,617,420)

중단영업

중단영업손익
(4,385,793,765)
(3,781,210,692)

XIII. 당기순손실
(13,767,865,997)
(11,393,828,112)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속

계속영업
(9,382,072,232)
(7,612,617,420)

중단영업
(4,385,793,765)
(3,781,210,692)

XV. 법인세비용차감후 기타포괄손익
23,583,370,042
(1,207,157,365)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
23,239,679,135
(468,949,024)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
23,019,419,439
(284,613,034)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
343,690,907
(738,208,341)

(1) 지분법자본변동
838,275,675
(228,087,482)

(2) 해외사업환산손익
(494,584,768)
(510,120,859)

XVI. 총포괄손익
9,815,504,045
(12,600,985,477)

XVII. 총포괄손익의 귀속

계속영업
14,201,297,810
(8,819,774,785)

중단영업
(4,385,793,765)
(3,781,210,692)

XVIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

계속영업기본주당순이익(손실)
(352)
(291)

중단영업기본주당순이익(손실)
(165)
(144)

2. 희석주당순이익(손실)

계속영업희석주당순이익(손실)
(352)
(291)

중단영업희석주당순이익(손실)
(165)
(144)

연 결 자 본 변 동 표

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
13,179,972,000
53,664,836,756
(30,820,286,446)
5,324,651,595
3,926,689,364
45,275,863,269

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(11,393,828,112)
(11,393,828,112)

기타포괄손익-공정가치 측정
금융자산 평가손익
-
-
-
(284,613,034)
-
(284,613,034)

해외사업환산손익
-
-
-
(510,120,859)
-
(510,120,859)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(184,335,990)
(184,335,990)

지분법자본변동
-
-
-
(228,087,482)
-
(228,087,482)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(654,679,250)
(654,679,250)

주식매수선택권
-
-
(20,162,620)
-
-
(20,162,620)

전환권대가
-
2,249,131,950
-
-
-
2,249,131,950

2020.12.31 (전기말)
13,179,972,000
55,913,968,706
(30,840,449,066)
4,301,830,220
(8,306,153,988)
34,249,167,872

2021.01.01 (당기초)
13,179,972,000
55,913,968,706
(30,840,449,066)
4,301,830,220
(8,306,153,988)
34,249,167,872

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(13,767,865,997)
(13,767,865,997)

기타포괄손익-공정가치 측정
금융자산 평가손익
-
-
-
23,019,419,439
-
23,019,419,439

해외사업환산손익
-
-
-
(494,584,768)
-
(494,584,768)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

220,259,696
220,259,696

지분법자본변동
-
-
-
838,275,675

838,275,675

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

신주인수권대가
-
4,796,496,104
-
-
-
4,796,496,104

전환권행사
852,662,500
(815,685,187)
1,930,145,685
-
-
1,967,122,998

2021.12.31 (당기말)
14,032,634,500
59,894,779,623
(28,910,303,381)
27,664,940,566
(21,853,760,289)
50,828,291,019

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제23기
제22기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,372,541,288)

(867,405,775)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(3,913,322,989)

(28,131,878)

(1) 당기순손실
(13,767,865,997)

(11,393,828,112)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
11,114,240,114

14,660,014,549

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,578,507,602)

(5,106,337,577)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
3,318,810,496

1,812,019,262

매출채권의 감소(증가)
4,490,479,482

4,589,745,101

기타채권의 감소(증가)
2,122,980,828

537,560,770

기타유동자산의 감소(증가)
(1,365,056,298)

1,597,315,615

재고자산의 감소(증가)
(726,312,654)

6,216,717,028

매입채무의 증가(감소)
(913,667,717)

625,555,602

기타채무의 증가(감소)
161,921,066

(8,077,880,219)

기타유동금융부채의 증가(감소)
(17,069,535)

(15,843,270)

기타금융부채의 감소
(62,498,394)

-

기타유동비금융부채의 증가(감소)
(2,809,290)

(1,949,585,301)

기타비유동비금융부채의 증가(감소)
-

99,345

순확정급여부채의 증가(감소)
(422,409,130)

(1,711,665,409)

해외사업환산손익의 변동
53,252,138

-

2. 이자수취
240,975,972

495,406,420

3. 배당금수취
825,000

1,375,000

4. 이자지급
(689,712,141)

(617,476,943)

5. 법인세환급(납부)
(11,307,130)

(718,578,374)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,159,669,511)

4,083,143,780

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,934,318,812

19,652,307,775

단기금융상품의 감소
6,497,621,237

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
646,666,667

기타유동금융자산의 감소
110,640,000

3,656,600,000

관계기업투자자산의 감소
-

8,291,113,600

유형자산의 처분
152,118,181

6,408,998,175

무형자산의 처분
527,272,727

13,000,000

기타비유동금융자산의 감소
-

1,282,596,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,093,988,323)

(15,569,163,995)

단기금융상품의 증가
(11,160,000,000)

(1,210,971,315)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,903,725,897)

관계기업투자자산의 취득
(5,772,389,866)

-

기타유동금융자산의 증가
(1,060,542,500)

(3,025,522,746)

유형자산의 취득
(3,795,855,957)

(9,365,872,089)

무형자산의 취득
(305,200,000)

(19,071,948)

기타비유동자산의 증가
-

(44,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,834,768,663

3,964,853,067

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,659,313,963

19,882,000,000

단기차입금의 차입
1,859,313,963

11,432,000,000

장기차입금의 차입
-

1,000,000,000

전환사채의 발행
-

7,450,000,000

신주인수권부사채의 발행
19,800,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,824,545,300)

(15,917,146,933)

단기차입금의 상환
(3,867,304,556)

(9,989,917,504)

유동성장기차입금의 상환
(3,901,111,115)

(4,910,000,000)

리스부채의 상환
(56,129,629)

(362,550,179)

배당금의 지급
-

(654,679,250)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

(4,697,442,136)

7,180,591,072

V. 기초의 현금및현금성자산

8,649,172,439

1,691,731,920

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

316,386

(223,150,553)

VII. 반기말의 현금및현금성자산

3,952,046,689

8,649,172,439

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 22(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기말

제 22(전) 기말

자 산

I. 유동자산

23,542,113,149

24,455,063,112

1. 현금및현금성자산
3,591,250,013

8,101,335,103

2. 단기금융상품
12,345,500,000

1,088,000,000

3. 매출채권및기타채권
4,059,619,771

6,425,920,712

4. 기타금융자산
238,868,345

7,549,556,026

5. 재고자산
1,525,813,313

782,271,239

6. 당기법인세자산
-

40,430,404

7. 기타유동자산
1,781,061,707

467,549,628

II. 비유동자산

83,345,366,667

53,059,614,829

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,044,033,582

2,965,816,004

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
44,488,830,450

13,022,056,161

3. 관계기업투자자산
11,855,739,237

6,083,349,371

4. 종속기업투자자산
1,421,061

1,421,061

5. 투자부동산
25,756,007

30,884,835

6. 유형자산
22,888,400,058

26,613,287,966

7. 무형자산
986,549,226

3,323,294,024

8. 파생금융자산
1,157,582,104

-

9. 기타금융자산
897,054,942

1,019,505,407

자 산 총 계

106,887,479,816

77,514,677,941

부 채

I. 유동부채

35,881,633,866

33,985,136,551

1. 매입채무및기타채무
8,883,858,675

7,776,183,821

2. 단기차입금
15,600,000,000

18,278,400,000

3. 전환사채
3,285,377,893

-

4. 유동성장기차입금
7,138,888,885

6,901,111,115

5. 기타금융부채
107,515,529

105,570,373

6. 기타유동부채
865,992,884

923,871,242

II. 비유동부채

22,873,974,618

11,277,961,091

1. 장기차입금
-

4,138,888,885

2. 전환사채
-

4,478,837,434

3. 신주인수권부사채
12,502,933,769

-

4. 파생금융부채
2,180,006,030

447,345,000

5. 기타금융부채
57,320,749

25,000,000

6. 퇴직급여부채
701,695,921

647,116,135

7. 장기종업원급여충당부채
195,600,082

100,748,036

8. 이연법인세부채
7,236,418,067

1,440,025,601

부 채 총 계

58,755,608,484

45,263,097,642

자 본

I. 자본금

14,032,634,500

13,179,972,000

II. 기타불입자본

31,040,538,815

25,073,519,640

III. 기타자본구성요소

26,613,527,240

3,594,107,801

IV. 결손금

(23,554,829,223)

(9,596,019,142)

자 본 총 계

48,131,871,332

32,251,580,299

부 채 및 자 본 총 계

106,887,479,816

77,514,677,941

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

제 22(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기

제 22(전) 기

계속영업

I. 매출액
28,686,468,844
53,912,169,306

II. 매출원가
35,143,588,573
51,228,383,308

III. 매출총이익(손실)
(6,457,119,729)
2,683,785,998

IV. 판매비와관리비
1,355,389,824
7,901,862,551

V. 영업이익(손실)
(7,812,509,553)
(5,218,076,553)

VI. 기타영업외수익
1,077,819,259
1,762,414,101

VII. 기타영업외비용
5,002,436,313
5,327,849,357

VIII. 금융수익
3,468,848,940
1,533,486,779

1. 이자수익
608,581,342
730,530,319

2. 배당금수익
825,000
1,375,000

3. 외환차익
308,293,698
152,939,671

4. 외화환산이익
428,876,586
468,526,686

5. 파생상품평가이익
1,442,689,984
-

6. 당기손익인식금융자산평가이익
679,582,330
50,972,188

7. 금융보증수수료환입
-
129,142,915

IX. 금융원가
2,544,631,739
2,578,221,844

1. 이자비용
1,979,457,597
1,009,910,580

2. 외환차손
167,305,599
252,341,134

3. 외화환산손실
3,421,500
604,932,634

4. 당기손익인식금융자산평가손실
-
388,882,081

5. 파생상품평가손실
331,948,649
193,012,500

6. 금융보증비용
62,498,394
129,142,915

X. 법인세비용차감전순손실
(10,812,909,406)
(10,527,586,759)

XI. 법인세수익
(1,997,379,443)
(202,137,845)

XII. 계속영업당기순손실
(8,815,529,963)
(10,325,448,914)

중단영업

중단영업손실
(5,363,539,814)
(1,026,078,429)

XII. 당기순손실
(14,179,069,777)
(11,351,527,343)

XIII. 법인세차감후 기타포괄손익
23,239,679,135
(468,949,024)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 재측정요소
220,259,696
(184,335,990)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
23,019,419,439
(284,613,034)

XIV. 총포괄이익(손실)
9,060,609,358
(11,820,476,367)

XV. 주당손익

기본주당순손익

1. 계속영업 기본주당순손익
(331)
(394)

2. 중단영업 기본주당순손익
(201)
(39)

희석주당순손익

1. 계속영업 희성주당순손익
(331)
(394)

2. 중단영업 희석주당순손익
(201)
(39)

자 본 변 동 표

제 23(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

제 22(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
13,179,972,000
22,844,550,310
3,878,720,835
2,594,523,441
42,497,766,586

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(11,351,527,343)
(11,351,527,343)

기타포괄손익-공정가치 
측정금융자산 평가손익
-
-
(284,613,034)
-
(284,613,034)

재측정요소
-
-
-
(184,335,990)
(184,335,990)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(654,679,250)
(654,679,250)

주식매수선택권
-
-
-
-
(45,328,220)

전환권대가
-
2,249,131,950
-
-
2,249,131,950

2020.12.31 (전기말)
13,179,972,000
25,073,519,640
3,594,107,801
(9,596,019,142)
32,251,580,299

2021.01.01 (당기초)
13,179,972,000
25,073,519,640
3,594,107,801
(9,596,019,142)
32,251,580,299

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(14,179,069,777)
(14,179,069,777)

기타포괄손익-공정가치 측정
금융자산 평가손익
-
-
23,019,419,439
-
23,019,419,439

재측정요소
-
-
-
220,259,696
220,259,696

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-

주식매수선택권
-
56,062,573
-
-
56,062,573

신주인수권대가
-
4,796,496,104
-
-
4,796,496,104

전환권행사
852,662,500
1,114,460,498
-
-
1,967,122,998

2021.12.31 (당기말)
14,032,634,500
31,040,538,815
26,613,527,240
(23,554,829,223)
48,131,871,332

현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

제 22(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기

제 22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,802,605,838)

446,323,760

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(3,343,362,463)

1,524,178,596

(1) 당기순이익(손실)
(14,179,069,777)

(11,351,527,343)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
11,449,256,626

16,694,226,767

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(3,772,450,487)

(4,216,937,710)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
3,158,901,175

398,416,882

매출채권
3,968,686,182

4,631,913,104

기타유동채권
1,624,476,280

102,078,014

기타유동비금융자산
(1,478,967,539)

1,343,400,533

재고자산
(566,941,328)

4,995,448,604

장기성매출채권및기타채권
(17,069,535)

-

매입채무
(521,375,418)

(174,281,108)

기타유동채무
593,226,415

(7,400,540,595)

기타유동금융부채
(62,498,394)

-

기타유동비금융부채
41,773,642

(1,456,770,730)

퇴직급여채무
(422,409,130)

(1,642,830,940)

2. 이자수취
240,956,096

495,372,259

3. 배당금수취
825,000

1,375,000

4. 이자지급
(689,712,141)

(856,007,531)

5. 법인세지급(환급)
(11,312,330)

(718,594,564)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,872,053,041)

(2,079,027,464)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,217,929,812

14,705,906,774

단기금융상품의 감소
7,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산
646,666,667

-

기타유동금융자산의 감소
6,752,352,237

5,329,662,000

관계기업에 대한 투자자산의 감소
-

8,291,113,600

유형자산의 처분
152,118,181

(2,464,826)

무형자산의 처분
527,272,727

-

기타비유동금융자산의 감소
139,520,000

1,087,596,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,089,982,853)

(16,784,934,238)

단기금융상품의 증가
18,160,000,000

1,210,971,315

기타유동금융자산의 증가
1,060,542,500

4,241,886,554

당기손익-공정가치측정금융자산
-

1,903,725,897

관계기업에 대한 투자자산의 증가
5,772,389,866

-

유형자산의 취득
3,791,850,487

9,365,278,524

무형자산의 취득
305,200,000

19,071,948

기타비유동금융자산의 증가
-

44,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,164,359,256

8,387,542,341

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,780,000,000

19,882,000,000

단기차입금의 차입
980,000,000

11,432,000,000

장기차입금의 차입
-

1,000,000,000

전환사채의 발행
-

7,450,000,000

신주인수권부사채의 발행
19,800,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,615,640,744)

(11,494,457,659)

단기차입금의 상환
3,658,400,000

5,900,000,000

유동성장기차입금의 상환
3,901,111,115

4,910,000,000

리스부채의 상환
56,129,629

29,778,409

배당금의 지급
-

654,679,250

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

214,533

(47,741,678)

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

(4,510,085,090)

6,707,096,959

VI. 기초의 현금및현금성자산

8,101,335,103

1,394,238,144

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,591,250,013

8,101,335,103

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 23 기(당) 기
제 22 기(전) 기

I. 처분전이익잉여금

(24,932,052,987)

(10,973,242,906)

1.전기이월이익잉여금
(10,973,242,906)

562,620,427

2.확정급여제도의 재측정요소
220,259,696

(184,335,990)

3.당기순이익(손실)
(14,179,069,777)

(11,351,527,343)

II.이익잉여금처분액

1.이익준비금

2.배당금

III.차기이월이익잉여금

(24,932,052,987)

(10,973,242,906)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제23기(당기)
제22기(전기)

주당 배당금(원)
-
-

액면 배당률(%)
-
-

배당금 총액(원)
-
-

시가 배당률(%)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000 주로 한다.

제5조 (발행예정주식총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

수권주식수 확보

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2 (주권의 발행과 종류)

회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

주식 등의 전자등록에 관한 규정 정비

<신설>

제16조의2 (주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영하고, 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~③ (생략)

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 사모인 경우 당해 사채의 발행일 후 1년이 경과하는날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 하며, 공모의 경우는 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할수 있다. 전환으로 인하여 발생하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~③ (현행과 같음)

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 사모인 경우 당해 사채의 발행일 후 1년이 경과하는날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 하며, 공모의 경우는 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할수 있다. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

회사의 자금 조달을 위한 발행한도 확보하고 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자 지급에 대한 내용 삭제

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수 권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과 같음)

회사의 자금 조달을 위한 발행한도 확보

제20조 (이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

제20조 (이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 같음)

회사의 자금 조달을 위한 발행한도 확보

제21조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

제21조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 같음)

회사의 자금 조달을 위한 발행한도 확보

제49조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제49조 (감사의 선임 해임)

① 감사는 주주총회에서 선임 해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4의제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항,제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표를 도입한 회사의 감사 선임시 주총 결의 및 해임 요건, 의결권 제한에 관한 조문 정비

부칙

이 정관은 2019년 03월 28일 제20기 정기주주총회 의결 이후부터 시행한다.다만, 제8조,제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식 사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령」이시행되는 날로부터 시행한다.

제20기 정기주주총회 의결정관

(2019.03.28.)

제18기 정기주주총회 의결정관

(2017.03.28.)

제15기 정기주주총회 의결정관

(2014.03.27)

제12기 정기주주총회 의결정관

(2011.03.24)

제11기 정기주주총회 의결정관

(2010.03.19)

제10기 정기주주총회 의결정관

(2009.03.10)

임시주주총회 의결정관

(2008.11.21)

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

제23기 정기주주총회 의결정관

(2022.03.29.)

제20기 정기주주총회 의결정관

(2019.03.28.)

제18기 정기주주총회 의결정관

(2017.03.28.)

제15기 정기주주총회 의결정관

(2014.03.27)

제12기 정기주주총회 의결정관

(2011.03.24)

제11기 정기주주총회 의결정관

(2010.03.19)

제10기 정기주주총회 의결정관

(2009.03.10)

임시주주총회 의결정관

(2008.11.21)

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제49조③항·⑤항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행일로부터 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제49조④항·⑤항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

시행일 및 감사의 선임 및 해임에 관한 경과 규정 조문 신설

※ 기타 참고사항
하기 사항에 따른 정관 일부 변경

- 주식 등의 전자등록과 전자증권법에 따른 관련 규정 정비
- 수권주식수 및 사채 발행한도 변경
- 감사 선임 및 해임 요건 등에 대한 조문 정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준우
1971.08.05
부
부
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김준우
(주)파인테크닉스 대표이사
2001~현재
(주)파인디앤씨 
재무 회계담당 임원 (현직)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김준우 사내이사 후보
회사의 재무 회계파트 전문 담당자로서 오랜 기간 안정적인 경영관리를 통해 재정운영을 해왔으며, 이러한 기반을 바탕으로 향후 회사 운영에 있어 지속적이고 안정적인 재정운영을 성장에 맞추어 도모하기 위해 추천하였습니다.

확인서

fd_23기_정기주총_확인서(사내이사)_김준우

※ 기타 참고사항

- 사내이사 김준우 후보의 임기 만료로 인한 재선임

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임창호
1958.07.27
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임창호
(주)파인디앤씨 감사
2006~2008
2004~2005
2004~2005
2001~2002
1991~2005
어문조선 편집위원
보도용어통일 심의위원회 위원
한국신문방송편집인 협회 위원
한국어문교열 기자협회 감사
문화일보 편집3부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임창호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 경험을 보유한 언론계 종사 전문가로서 회사의 의사결정에 다양한 관점에서 자문을 기대하고 있습니다.

확인서

fd_23기_정기주총_확인서(감사)_임창호

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
570백만원

최고한도액
4,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2022.03.21.)에
 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://finednc.com
 (투자정보 → IR자료실/보도자료)
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정
 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최 사항 : 해당사실이 없습니다.

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.