마음AI — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 마음AI

주주총회소집공고
2.9
마인즈랩

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 마인즈랩

대 표 이 사 :
유 태 준

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 대덕대로 593. 9층 901-2호

(전 화) 031-625-4347

(홈페이지)http:// mindslab.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 최 용 기

(전 화) 031-625-4347

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사의 정관 21조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 에 의거 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 29일 (화요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기 성남시 수정구 대왕판교로 815 판교제2테크노밸리 기업지원허브 1층 국제회의실 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
 ④ 외부감사인 선임보고

 나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 제3호 의안 : 이사선임의 건
 제3-1호 : 사내이사 안준환 선임의 건
 제3-2호 : 사내이사 이종미 선임의 건 
 제3-3호 : 기타비상무이사 김일태 선임의 건 
 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명 날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사(개인인 경우) : 위임장(주주와 대리인의
 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본,
 대리인의 신분증

- 대리행사(법인인 경우) : 위임장(주주와 대리인의
 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

* 외국인주주 : 투자등록증

7. 기타
코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염예방을 위하여 총회장 입장시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시기바라며, 당일 발열, 기침 등의 증세가 있으신 주주님은 주주총회 장소에 출입이 제한될 수 있습니다.
이사회는 코로나19 등 긴급사유가 발생할 경우 개최일시 및 장소, 방법의 변경에 관하여 대표이사에게 위임하였습니다.

 2022년 3월
 

 주식회사 마인즈랩 대표이사 유 태 준 (직 인 생 략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유희찬
(출석률: 64%)
전희주
(출석률: 33%)
이경전
(출석률:0%)

찬 반 여 부

1
2021.01.18
- 임시주주총회 소집의 건
-
선임 전
선임 전

2
2021.02.18
- 당사 명의개서 대리인 선임
-

3
2021.03.17
- 정기주주총회 소집의 건
-

4
2021.03.26
- 당사 임원 대여금 지급 승인의 건
찬성

5
2021.04.21
- 임시주주총회 소집의 건
찬성
-

6
2021.05.27
- 대표이사 선임의 건
찬성
-

7
2021.05.27
- 당사 내부회계관리규정 제정의 건
찬성
-

8
2021.06.25
- 기업공개 계획에 따른 상장 추진의 건
찬성
-

9
2021.07.08
- 당사 부동산 매입의 건
찬성
-

10
2021.07.29
- 당사 본점이전 승인의 건
찬성
-

11
2021.08.25
- 임시주주총회 소집의 건
-
찬성

12
2021.10.12
- 신주발행 이사회 결의
사임 후
찬성
-

13
2021.12.08
- 판교IT센터 중도금 대출의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주1. 당사는 이사회내 위원회를 설치하지 않았습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
500
32
16
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1. 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1. 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 인공지능 및 AI데이터 시장의 전망은 아래의 표와 같습니다.

[국내 인공지능 및 AI 데이터 시장 전망 ]

구분

18년

19년

20년

21년(E)

22년(E)

23년(E)

24년(E)

AI시장 규모*

2,821

3,323

3,915

4,612

5,433

6,400

7,539

AI데이터

(전체7%, 추정)

197.5

233

274

322

380

448

528

출처 :한국 IDC 국내 인공지능 AI 시장 전망 (2020. 4. 2), AI 데이터 시장은 자사 경험 추정

1. 경쟁업체 현황

가) 시장 경쟁 현황

음성인식, 얼굴인식, 자연어처리, 음성생성 등 개별 기술을 넘어 여러 인공지능 기술을 보유하고, 이를 기반으로 플랫폼형 서비스를 제공하는 기업은 국내에서는 당사를 제외하고는 네이버 클라우드, 솔트툭스 등으로 제한적입니다. 더불어, 여러 인공지능을 복합적으로 조합하여 데이터구축부터 응용어플리케이션 개발까지 종합서비스로 제공할 수 있는 기업은 당사가 유일합니다. 시장에서는 당사와 유사한 AI 플랫폼 기업과 경쟁하기보다는, 대체 시장 즉, 전통적인 방식의 시장과 경쟁하는 것이 대부분입니다.

예를 들어 전통적인 콜센터 BPO 기업, CCTV 및 보안관제 기업 등과의 경쟁하는 구조이나, 이와 같은 기업과도 경쟁도 있지만 대부분의 기업이 AI 기술로의 전환을 선호하고 있기 때문에, 해당 기업과의 상생 협력도 함께 일어나고 있는 상황입니다.

나) 주요 경쟁업체 현황

당사가 주력하고 있는 서비스 영역별로 유사한 사업을 전개하고 있는 기업들은 다음과 같습니다. 현재 인공지능 시장은 신 서비스를 개발하고 개별 서비스별 경쟁구도를형성해가는 구조로 시장에서 경쟁보다는 개별 Player들이 시장을 확대하는 역할을 하며, 경쟁보다는 상호 보완적인 구도를 이뤄가고 있습니다.

서비스

업체명

경쟁업체 현황

AICC

NHN다이퀘스트

자연어 처리, 빅데이터 수집/정제/분석 전문업체로 분석데이터 마트 및 정형화된 시각화 UI를 기반으로 금융권 및 공공분야 콜센터의 TA(텍스트 분석) 시스템 구축 사례를 다수 보유하고 있으며, 최근 인공지능 챗봇 솔루션(인포채터3)의 고도화를 통해 금융권을 중심으로 사업 영역을 확장하고 있음.

셀바스AI
음성인식(STT), 음성합성(TTS), 필기지능, 영상지능, 자연어 처리, 자동차 음성 플랫폼 솔루션을 보유하여 자동차 및 의료 분야에 집중하여 사업을 전개하고 있습니다. 셀바스 그룹 계열사 셀바스헬스케어 의료진단기기 사업에 셀바스 AI 인공지능 기술이 접목시킨 인공지능 헬스케어 전문업체

솔트룩스
2대 핵심기술(대화형 인공지능 기술, 증강분석 기술)을 바탕으로 일반기업 및 공공 등 B2B/B2G 부문에서 챗봇, 빅데이터, AIaaS, GraphDB 솔루션 사업을 전개하고 있습니다. 최근 아웃바운드 컨택센터 자동화(Call Bot) 솔루션 신규사업을 금융부문 중심으로 전개

SmartX

쿠도커뮤니케이션
딥러닝 기반 객체분류 지원(사람, 자동차, 지팡이, 휠체어), 딥러닝 기반 얼굴분석(성별, 나이, 감정), PTZ 자동추적(고정형+회전형카메라추적), 객체 기반 이벤트 지원(배회등)

마크애니,

선별관제: 자체개발 딥러닝 알고리즘으로 영상을 분석해 특정 이벤트가 발생한 영상관제사에 전송, 집중관제 발생할 가능성이 있는 영상을 분석해 관제사에 전송

관심객체탐지: 관제사가 원하는 객체(사람, 자동차등)을 설정해 집중탐지, 유사물체 판별: 실제 사람과 포스터에 있는 사람을 구분하는 등 유사한 물체와 실제 물체를 판별하는 기능, GIS 기반 추적관제: 특정사건(이벤트) 발생으로 범죄자등의 동선을 추적해야 할때 지도를 기반으로 영역을 설정한 다음 집중적으로 그 지역을 관제

ITX엠투엠,
객체감지, 다중객체추적, 얼굴인식, 차량번호인식, 쓰러짐, 불꽃감지등 학습을 통한 다양한 알고리즘 지원/침입, 존재유무, 배회, 출입, 경계선, 멈춤, 방향등의 동작감지 기능 및 이벤트 트리거 기능

트루엔
(TN-p8 Series)
객체감지(Object Detection), 지능형영상분석(PEA), 차량번호인식(LPR)등 다양한 AI 기능지원, 집중관심영역(ROI), Image Preset, 위치자막기능제공, AI 기능및 스마트 기능으로 분석된 메타데이터는 다양한관제 S/W 와의 연동 통해 지능형 선별관제 프로그램 지원

maumCloud

솔트룩스,

AI Cloud 서비스 ADAMS 전개, 음성인식 솔루션을 자체 개발한 아틀라스랩스와 사업 협력을 통해 공동 연구를 진행해왔음. 음성인식 오픈 소스인 Kaldi를 기반으로 자체 음성 인식 솔루션 Zeroth EE개발, 서비스별로 과금 단위를 차등 설정

네오사피엔스
딥러닝 기반의 TTS 기술을 적용하여 기술적 기반은 자사와 유사하나, 기업용 솔루션을 지향하지 않으며 클라우드 중심의 B2C형 서비스에 집중.

보이스웨어
전통적인 음절 조합형 TTS를 중심으로 고객을 다수 확보한 기업. 음질 등의 차이로 인해 최신의 딥러닝 기반 TTS에 열세였으며, 최근 DNN기반의 TTS를 출시SageMaker, 데이터 준비에서 모델의 구축과 학습 및 튜닝, 배포와 관리에 이르는 ML 워크플로우를 하나의 환경에서 관리할 수 있는 서비스로, 보다 간편하게 ML 모델 개발을 가능하도록 지원

Maum+

maum
회의록

네이버클라우드
스피치

B2C 중심 서비스에 치중. 회의록앱을 제공중이나, B2C용으로 사용자 음성 인식을 통한 Text 제공 수준으로 기업용 전문 솔루션 제공하지 않음.

소리자바
SI형의 구축형 회의록 제공. 기업에 맞는 시스템 구축으로 최소 1억 이상 소요. 엔진 자체 기술과 맞춤 모델 학습에서도 자사와 기술 차이가 커 고객 만족도가 낮음

제윤회의록
회의록 전산 시스템 개발 업체로 Applied AI 형태로 인공지능 기술을 활용하는 수준. 인공지능에 대한 기술역량 차이 큼

maum
데이터

크라우드웍스

크라우드 소싱 기반의 데이터 구축 시장에서 급성장한 회사로 크라우드 워커 수나 프로젝트 경험 다수. 데이터 구축 중심 사업 전개

에이모
크라우드 웍스와 유사한 데이터 구축 중심의 회사로 산업 특화한 서비스 접근으로 사업 진행 중

슈퍼브에이아이
MLOps를 지향하여 AutoML, AutoLabeling 등의 기술적 접근이 특징적인 기업, 일반적인 데이터 구축외 AI형 접근이 가장 활발하나, 자체적인 AI 개발 역량은 모호하여 Total 서비스 제공 관점에서의 성장가능성에는 한계가 있을 것으로 예상됨

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내를 대표하는 종합 인공지능 서비스 기업으로, 자체 보유한 다양한 AI 기술을 맞춤 조합하여 다양한 산업군과 업무에서 활용되는 AI 어플리케이션 서비스와 인공인간 서비스를 하고 있습니다.

AI 기초 알고리즘 개발부터 AI데이터 구축, 응용서비스 개발 및 클라우드 서비스 제공 그리고 Edge AI까지, 인공지능이 필요한 여러 기업 고객에게 End-to-End로 종합적인 AI 서비스를 제공합니다.

2016년 국내에 AI 서비스가 본격화되는 시점부터, 콜센터 고객서비스를 시작으로 국내 대표적인 인공지능 기업으로 자리매김하며, 인공지능컨텍센터 (AICC), 스마트팩토리/스마트시티용 서비스(SmartX), AI API 서비스 (maumCloud), 회의록과 AI데이터 구축등의 AI Powered 응용서비스 (maum+) 등을 주요 사업으로 영위해왔으며, 최근 AI Avatar 기술을 접목하면서 전체 기술과 서비스를 인공인간 (AI Human)으로 집대성하고 있고, 궁극적으로 종합적인 사고와 커뮤니케이션이 가능한 다양한 인공인간을 서비스하는 기업으로 전환해가고 있습니다.

당사는 안정적인 재무관리와 지속적인 고객확대를 통해, 2021년 AI 단일 매출로 82억 원을 달성하였고, 지속 성장해가고 있어 인공지능에 대한 본연적 기술의우수성 뿐아니라, 비즈니스 성과 측면에서도 탁월한 결과를 도출하며 빠르게 성장하고 있는 기업입니다.

마인즈랩의 핵심 역량은 전체인력의 70%에 해당하는 AI 기술인력들이 연구하고 상업화한 글로벌 최고 수준의 AI Lip Sync Avatar, 음성인식/생성, 이상행동 탐지 등 40여종의 우수한 AI 기술력과 이렇게 만들어진 인공지능 기술을 모듈화하고, AI Orchestra라는 서비스 플랫폼 기반으로 맞춤 조합으로 서비스화할 수 있는 확장성에 있습니다.

당사의 연구인력은 2021년 12월 31일 기준으로 2명의 박사급 인력을 포함해 총 24명이 활발하게 AI 기술을 연구개발하고 있으며, 해마다 수십 건의 정부연구과제를 수행하며, 국내 AI 기술을 세계적인 수준으로 향상시켜가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: 백만원, %)

품목

상품

개시일

주요상표

2021년
매출액 (비율)

제품 설명

AICC

2015. 10

FAST
AICC

3,094
(37.53%)

인공지능 기술을 활용해 VOC 분석과 상담 품질 향상은 물론 AI상담사를 이용한 고객 상담까지 가능한 혁신적 인공지능 컨택센터 서비스

SmartX

2017.3

SmartX

535
(6.48%)

Image, Video 등의 딥러닝 기반 최신 AI 알고리즘을 Edge AI 디바이스에 탑재하여 Smart City, Smart Factory 분야에 공급하는 AI 서비스.

maum
Cloud

2019.2

maumCloud

971
(11.77%)

음성/시각/사고/분석 지능을 망라한 다양한 AI 알고리즘을 기업 맞춤형 AI서비스로 제공하는 클라우드 기반 구독형 AI API 서비스

maum+

2019.7

maum회의록, maum데이터

1,343
(16.29%)

maum.ai 플랫폼을 기반으로 개발된 다양한 자체 응용 어플리케이션 서비스로 현재는 인공지능 회의록인 maum회의록, 크라우드 소싱기반 AI데이터 서비스인 maum데이터를 포함

AI HUMAN
2021.11
인공인간
962
(11.66%)
인공인간을 제작하고 판매함. 신한은행에 AI 데스크를 설치하고 운영 등

기타
-
이지톡
1,339
(16.24%)
연결로 인식되는 자회사 마인즈에듀 전화영어 관련 매출

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 시장은 통계자료가 존재하지 않아 시장점유율의 집계가 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성

국내 인공지능 시장은 2020년을 기점으로 소프트웨어와 서비스의 성장성이 큰 폭으로 증가하고 있으며, 2022년에도 그 추세를 이어갈 것으로 보입니다. 한국 IDC의 국내 인공지능 전망에 따르면, 관련 시장의 규모는 약 3,650억원에 이를 것으로 보이며, 금융권, 공공 등 기존에 AI 도입이 활발했던 시장은 물론 코로나 영향도가 큰 헬스케어, 제조, 물류, 유통 분야의 증가세가 커질 것으로 전망됩니다.

산업

AI 도입 영역

시장 특성

금융

콜센터/영업/마케팅

금융위원회의 디지털 샌드박스로 기업에서는

경쟁적으로 AI 서비스 영역을 확장하는 추세

- 은행업계: AI 은행원, AI 재무컨설턴트 등
영업지점내 AI Human 도입 시도

- 보험업계: 보험판매 규제제도 완화 정책으로 AI 음성봇 활용

공공

지능형 시장, 보안/관제,
공공서비스 안내

정부주도의 AI 성장과 공공 데이터 활용 오픈 등으로 AI 시장 성장세

특히, 챗봇/음성봇을 활용한 가상비서 니즈 증대

헬스케어

진료 의사결정 지원, 자연어처리 AI기반 지능형 로봇, 컴퓨터 비전

코로나19 확산 후, 빠른 진단 및 의료 인력 부족 등의 문제해결을 위한 AI 급속 성장 예상

제조

현장정보 분석/공정 분석/콜센터/품질 정보 관리

코로나19 여파로 비용절감에 대한 중요성이 커지면서 Smart Factory에 대한 니즈 급증세

물류/유통

실시간 경로 최적화/고객관리/비정형 데이터 가공

코로나19 영향에 따른 온라인 거래량 증가로 운영 효율화 극대화를 위한 AI 도입 고객 니즈 확대

이와 같이, AI 시장의 성장 및 AI 서비스 증대 등 많은 기업에서 AI 도입을 시도하고 있지만, 기업이 AI를 도입할 시 가장 큰 어려움으로 AI 전문성과 AI 기술 부재를 지적하고 있습니다. 또한, 기업 자체의 AI 기술 및 솔루션 개발을 위해서는 매우 높은 비용 및 전문 인력을 필요로 하기 때문에 자체 AI 기술 보유가 어려움을 호소합니다.

ai도입 장애요인.jpg
AI도입 장애요인

출처 : KDI, 인공지능에 대한 기업체 인식 및 실태조사 

당사의 maum.ai Suite는 AI 서비스를 도입하고자 하는 B2B 고객이 필요로 하는 기술력/전문성/인프라 및 데이터 자산을 All-in-One으로 제공 가능한 국내 유일의 종합 AI B2B 서비스 플랫폼으로써, 기업 고객에게 최적의 솔루션을 제공합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

우리 회사는 그동안 부문별로 제공하였던 AI 관련 서비스를 원하는 기업이나 공공기관등에 종합적인 형태의 토털 시스템으로 제공하는 사업을 추진 중에 있습니다. 

이 사업은 지금까지 존재하지 않았던 전혀 새로운 형태의 시장을 만들어내는 것으로 우리회사가 가진 AI 관련 기술력이 종합적으로 판매되는 것이라고 할 수 있습니다. 

이 사업은 AI플랫폼 사업이라고 명명하고, 2022년 1월 신규사업부로 출범 시켰습니다. 

이 사업은 전혀 새로운 형태의 IT서비스 상품이며, 계약의 단위가 크고 지속적인 매출 창출이 가능한 사업으로 기대하고 있습니다. 

이 사업을 추진하는 과정에서 개별 기업이 원하는 추가적인 기술개발이 이루어지는 경우 당사의 기술력이 향상되고, 그 비용은 고객이 부담하게 됩니다. 

현재 다양한 서비스 기업, 공공기관, 정부조직 등에서 AI 플랫폼 설치에 대한 문의 및요구가 크게 증가하고 있으며, 회사는 이에 적극 대응하고 있습니다. 

(5) 조직도

(주)마인즈랩 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제8기, 7기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 별도 재무제표입니다.
※ 8기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변결될 수 있습니다.

*연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8 (당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 7 (전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 마인즈랩과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기말

전기말

자산

I. 유동자산

22,130,649,216
13,876,900,556

현금및현금성자산
19,068,778,144
11,453,081,116

매출채권및기타채권
1,333,543,148
1,498,604,824

계약자산
1,443,866,601
598,139,793

기타유동자산
249,335,569
286,825,114

당기법인세자산
7,879,754
13,263,761

기타유동금융자산
27,246,000
26,985,948

II. 비유동자산

13,151,745,201
8,698,008,679

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
30,000,000
30,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

유형자산
6,060,344,244
802,780,717

무형자산
198,563,320
359,208,089

사용권자산
783,747,844
1,649,503,743

기타비유동금융자산
5,962,249,926
5,618,335,927

기타비유동자산
116,839,867
238,180,203

자산 총계

35,282,394,417
22,574,909,235

부채

I. 유동부채

2,504,550,061
30,811,257,397

매입채무및기타채무
1,841,276,711
1,463,874,735

당기법인세부채
3,925,677
12,067,995

계약부채
137,795,350
196,861,120

유동성충당부채
-
38,945,906

유동성리스부채
472,474,650
503,310,891

유동성당기손익-공정가치측정금융부채
-
27,792,778,218

기타유동부채
49,077,673
803,418,532

II. 비유동부채

3,068,045,186
46,409,961,659

순확정급여부채
110,087,581
177,797,859

비유동성당기손익-공정가치측정금융부채
-
45,341,892,425

차입부채
2,668,757,300
-

비유동성리스부채
276,120,205
877,191,275

비유동성충당부채
13,080,100
13,080,100

부채 총계

5,572,595,247
77,221,219,056

자본

지배기업의 소유지분

29,684,411,490
(54,744,341,454)

I. 자본금
3,022,291,500
1,477,710,000

II. 자본잉여금
85,410,028,863
4,406,387,433

III.
자본조정

1,038,949,812
539,173,770

IV
.
기타포괄손익누계액

(440,013,810)
(384,499,701)

VI
. 결손금

(59,346,844,875)
(60,783,112,956)

비지배지분

25,387,680
98,031,633

자본 총계

29,709,799,170
(54,646,309,821)

부채와 자본 총계

35,282,394,417
22,574,909,235

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 (당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 (전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 마인즈랩과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

당기

전기

I. 영업수익

8,244,246,526
11,291,766,018

II. 영업비용
15,112,334,304
15,343,341,098

III. 영업손실
(6,868,087,778)
(4,051,575,080)

IV. 영업외손익
8,418,413,105
(16,484,212,709)

기타수익
202,874,662
166,501,795

기타비용
281,244,893
558,547,575

금융수익
8,535,789,409
172,570,762

금융비용
39,006,073
16,264,737,691

V. 법인세비용차감전순손실
1,550,325,327
(20,535,787,789)

VI. 법인세 등
1,500,986
(22,923,495)

VII
. 계속영업순손실

1,548,824,341
(20,512,864,294)

VIII.
중단영업순손익

(172,536,990)
126,946,216

I
X.
당기순이익(손실)

1,376,287,351
(20,385,918,078)

지배기업 순이익(손실)
1,416,587,347
(19,849,664,864)

계속영업이익(손실)
1,561,097,595
(20,157,986,264)

중단영업이익(손실)
(144,510,248)
308,321,400

비지배지분 순손실
(40,299,996)
(536,253,214)

계속영업손실
(12,273,254)
(354,878,030)

중단영업손실
(28,026,742)
(181,375,184)

X. 기타포괄손익
(19,563,192)
19,564,819

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
(54,328,338)
8,056,500

후속적으로 당기손익으로 재분되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 평가손익
-
(55,002,597)

순확정급여부채 재측정요소
34,765,146
66,510,916

XI. 총포괄손실
1,356,724,159
(20,366,353,259)

지배기업 소유주지분
1,380,753,972
(19,864,337,674)

비지배지분
(24,029,813)
(502,015,585)

XI
I
.
지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석 주당순손익

계속영업순이익(손실)
399
(68,296)

중단영업순손익
-
1,045

연 결 자 본 변 동 표

제 8 (당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 (전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 마인즈랩과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분

지배기업 소유주

비지배지분

총자본

자본금

자본잉여금
자본조정

기타포괄
손익누계액

결손금

소 계

2020년 01월 01일 (전기초)

(감사받지 아니한 재무제표)

1,473,935,000
4,312,950,183
674,710,907
(392,193,893)
(40,911,081,090)
(34,841,678,893)
665,094,333
(34,176,584,560)

I. 총포괄손실

당기순손실
-
-
-
-
(19,849,664,864)
(19,849,664,864)
(536,253,214)
(20,385,918,078)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
34,673,595
-
34,673,595
31,837,321
66,510,916

해외사업장환산외환차이
-
-
-
5,656,192
-
5,656,192
2,400,308
8,056,500

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 평가손실
-
-
-
(55,002,597)
-
(55,002,597)
-
(55,002,597)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결범위 변동효과
-
-
-
22,367,002
(22,367,002)
-
71,995,097
71,995,097

종속기업유상증자
-
-
-
-
-
-
44,488,000
44,488,000

종속기업 지분율 변동 효과
-
-
(288,469,788)
-
-
(288,469,788)
(181,530,212)
(470,000,000)

주식기준보상거래
3,775,000
93,437,250
152,932,651
-
-
250,144,901
-
250,144,901

2020년 12월 31일 (전기말)
1,477,710,000
4,406,387,433
539,173,770
(384,499,701)
(60,783,112,956)
(54,744,341,454)
98,031,633
(54,646,309,821)

2021년 01월 01일 (당기초)

1,477,710,000
4,406,387,433
539,173,770
(384,499,701)
(60,783,112,956)
(54,744,341,454)
98,031,633
(54,646,309,821)

I. 총포괄손실

당기순손실
-
-
-
-
1,416,587,347
1,416,587,347
(40,299,996)
1,376,287,351

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(897,125)
19,680,733
18,783,608
15,981,538
34,765,146

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(54,616,983)
-
(54,616,983)
288,645
(54,328,338)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결범위 변동효과
-
-
-

-
(48,614,140)
(48,614,140)

유상증자
311,296,500
17,141,306,190
-
-
-
17,452,602,690
-
17,452,602,690

전환상환우선주 전환
1,226,035,000
63,646,870,890
-
-
-
64,872,905,890
-
64,872,905,890

주식기준보상거래
7,250,000
215,464,350
499,776,042
-
-
722,490,392
-
722,490,392

2021년 12월 31일 (당기말)
3,022,291,500
85,410,028,863
1,038,949,812
(440,013,809)
(59,346,844,876)
29,684,411,490
25,387,680
29,709,799,170

연 결 현 금 흐 름 표

제 8 (당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 (전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 마인즈랩과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분

당기

전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(6,231,624,095)
(2,086,294,403)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,215,711,260)
(2,057,569,191)

이자의 수취
21,772,817
44,822,034

이자의 지급
(31,960,041)
(67,013,247)

법인세의 납부
(5,725,611)
(6,533,999)

투자활동으로 인한 현금흐름
(5,518,291,279)
(455,527,032)

매각예정자산 및 매각예정부채의 처분
-
418,200,000

임차보증금의 회수
3,428,400
119,119,068

정부보조금 수령
327,458,522
217,268,572

종속회사 처분
444,674,973
-

사업결합으로 인한 현금의 증가
-
4,995,000

단기대여금의 회수
-
350,000,000

단기대여금의 지급
(28,000,000)
(350,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-
(500,003,500)

유형자산의 취득
(5,993,808,514)
(715,106,172)

무형자산의 취득
(195,000,000)
-

임차보증금의 지급
(77,044,660)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
19,765,373,573
(875,174,814)

종속기업의 유상증자
-
44,488,000

주식선택권 행사
110,855,500
42,933,565

장기차입금의 차입
2,668,757,300
-

전환상환우선주의 전환
(2,018,180)
-

유상증자
17,452,602,690
-

리스부채의 지급
(464,823,737)
(492,596,379)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급
-
(470,000,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
8,015,458,199
(3,416,996,249)

기초 현금및현금성자산
11,453,081,116
14,945,270,016

현금및현금성자산의 환율변동효과
91,434,625
(75,192,651)

연결범위변동으로 인한 효과
(491,195,806)
-

기말 현금및현금성자산
19,068,778,134
11,453,081,116

* 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 8 (당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 7 (전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 마인즈랩
(단위: 원)

과 목
제 8 (당) 기말
제 7 (전) 기말

자산

I. 유동자산
21,513,325,302
12,822,139,208

현금및현금성자산
18,451,271,791
10,829,963,116

매출채권및기타채권
1,364,877,455
992,146,402

유동성리스채권
7,657,165
7,604,537

계약자산
1,443,866,601
697,534,233

기타유동금융자산
27,246,000
26,985,948

기타유동자산
210,861,020
256,039,942

당기법인세자산
7,545,270
11,865,030

매각예정비유동자산
-
-

II. 비유동자산
13,213,460,662
9,315,217,974

종속기업투자주식
104,713,480
1,041,075,122

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
30,000,000
30,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

유형자산
6,057,233,235
784,545,223

무형자산
198,563,320
91,063,824

사용권자산
758,737,986
1,508,760,874

투자부동산
-
-

기타비유동금융자산
5,944,853,085
5,604,770,041

비유동성리스채권
2,519,689
16,822,687

기타비유동자산
116,839,867
238,180,203

자산 총계

34,726,785,964
22,137,357,182

부채

I. 유동부채
2,252,923,417
30,785,674,635

매입채무및기타채무
1,672,881,665
1,624,283,769

계약부채
91,227,605
196,411,120

당기법인세부채
-
-

유동성당기손익-공정가치측정금융부채
-
27,792,778,218

유동성리스부채
441,571,677
410,303,839

유동성충당부채
-
38,945,906

기타유동부채
47,242,470
722,951,783

II. 비유동부채
2,957,957,605
46,169,233,647

차입부채
2,668,757,300
-

기타비유동금융부채
-
-

비유동성당기손익-공정가치측정금융부채
-
45,341,892,425

비유동성리스부채
276,120,205
814,261,122

비유동성충당부채
13,080,100
13,080,100

부채 총계

5,210,881,022
76,954,908,282

자본

I. 자본금
3,022,291,500
1,477,710,000

II. 자본잉여금
85,410,028,863
4,406,387,433

III. 자본조정

1,327,419,600
827,643,558

IV
. 기타포괄손익누계액

(414,582,065)
(421,088,432)

V. 결손금
(59,829,252,956)
(61,108,203,659)

자본 총계
29,515,904,942
(54,817,551,100)

자본과 부채 총계

34,726,785,964
22,137,357,182

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 (당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 (전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 마인즈랩
(단위: 원)

과 목

제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

I. 영업수익

6,919,012,498
8,285,546,374

II. 영업비용
13,889,462,533
11,869,794,268

III. 영업손실
(6,970,450,035)
(3,584,247,894)

IV. 영업외손익
8,229,720,005
(16,891,132,295)

기타수익
258,154,678
553,271,800

기타비용
265,722,194
964,485,263

금융수익
8,531,968,051
156,217,952

금융비용
29,261,981
16,214,078,254

지분법손실
(265,418,549)
(422,058,530)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,259,269,970
(20,475,380,189)

VI. 법인세등
-
-

VII. 당기순이익(손실)
1,259,269,970
(20,475,380,189)

VIII. 기타포괄손익
6,506,367
(23,283,720)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동
6,506,367
31,718,877

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 평가손익
-
(55,002,597)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
1,265,776,337
(20,498,663,909)

Ⅹ.
주당순이익(손실)

기본 및 희석 주당순이익(손실)
322
(69,372)

자 본 변 동 표

제 8 (당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 (전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 마인즈랩
(단위: 원)

구 분

자본금

자본잉여금
자본조정

기타포괄
손익누계액

결손금

합계

2020년 01월 01일 (전기초)

(감사받지 아니한 재무제표)

1,473,935,000
4,312,950,183
674,710,907
(397,804,712)
(40,632,823,470)
(34,569,032,092)

I. 총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(20,475,380,189)
(20,475,380,189)

지분법자본변동

-
-
-
31,718,877
-
31,718,877

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 평가손실
-
-
-
(55,002,597)
-
(55,002,597)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식기준보상거래
3,775,000
93,437,250
152,932,651
-
-
250,144,901

2020년 12월 31일 (전기말)
1,477,710,000
4,406,387,433
827,643,558
(421,088,432)
(61,108,203,659)
(54,817,551,100)

2021년 01월 01일 (당기초)

1,477,710,000
4,406,387,433
827,643,558
(421,088,432)
(61,108,203,659)
(54,817,551,100)

I. 총포괄손익

당기순이익

-
-
-

1,259,269,970
1,259,269,970

지분법자본변동

-
-
-
6,506,367

6,506,367

지분법이익잉여금 변동
-
-
-

19,680,733
19,680,733

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식기준보상거래
7,250,000
215,464,350
499,776,042
-
-
722,490,392

코스닥 공모
311,296,500
17,141,306,190
-
-
-
17,452,602,690

전환상환우선주부채의 전환
1,226,035,000
63,646,870,890
-
-
-
64,872,905,890

2021년 12월 31일 (당기말)
3,022,291,500
85,410,028,863
1,327,419,600
(414,582,065)
(59,829,252,956)
29,515,904,942

현 금 흐 름 표

제 8 (당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 (전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 마인즈랩
(단위: 원)

구 분
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(6,859,372,959)
(1,661,628,295)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,858,700,143)
(1,653,347,652)

이자의 수취
21,135,948
44,250,260

이자의 지급
(26,128,524)
(40,665,873)

법인세의 납부(환급)
4,319,760
(11,865,030)

투자활동으로 인한 현금흐름
(5,404,418,679)
(1,084,886,670)

종속기업투자주식의 처분
444,674,973
-

매각예정비유동자산의 처분

418,200,000

리스채권의 회수
7,737,600
3,868,800

임차보증금의 회수
3,428,400
5,000,000

단기대여금의 회수
-
350,000,000

단기대여금의 지급
(28,000,000)
(350,000,000)

정부보조금 수령
431,293,522
212,468,572

종속기업투자주식의 취득
-
(527,995,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-
(500,003,500)

유형자산의 취득
(5,991,508,514)
(696,425,542)

무형자산의 취득
(195,000,000)
-

임차보증금의 지급
(77,044,660)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
19,812,786,584
(330,024,721)

주식선택권 행사
110,855,500
42,933,565

전환상환우선주의 전환
(2,018,180)
-

리스부채의 지급
(417,410,726)
(372,958,286)

장기차입금의 차입
2,668,757,300
-

유상증자
17,452,602,690
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)
7,548,994,946
(3,076,539,686)

기초 현금및현금성자산
10,829,963,116
13,961,020,548

현금및현금성자산의 환율변동효과
72,313,729
(54,517,746)

기말 현금및현금성자산
18,451,271,791
10,829,963,116

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 8 (당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 (전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 천원 )

구 분
당기
전기

미처리결손금

59,829,253

61,108,204

전기이월미처리결손금
61,108,204

40,632,823

당기순손실(이익)
(1,259,270)

20,475,381

이익잉여금 대체(*)
(19,681)

결손금 처리액

(59,829,253)

결손보전
(59,829,253)

차기이월 미처리결손금

-

61,108,204

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조

1. 회사의 본점은 대전광역시내에 둔다

제9조

3. 이 회사의 주권은 일(1)주권, 오(5)주권,일십(10)주권,오십(50)주권,일백(100)주권, 오백(500)주권, 일천(1,000)주권, 일반주권의 8종으로 한다. 다만[주식사채 등의 전자등록에 관한 법률]개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 본항은 그 효력을 상실한다.

제18조(전환사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

<신설>

<신설>

제3조

1. 회사의 본점은 경기도 성남시내에 둔다.

제9조

3. 이 회사의 주권은 일(1)주권,오(5)주권,일십(10)주권,오십(50주권,일백(100)주권,오백(500)주권,일천(1,000)주권, 일반주권의 8종으로 한다. 다만[주식사채 등의 전자등록에 관한 법률]에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 본항은 그 효력을 상실한다.

제18조(전환사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내애서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원 퇴직금지급규정에 의한다.

3.대표이사 또는 이사가 임기 중 적대적 인수합병으로 인하여 실직하거나 대표이사직과 이사직 또는 이사직을 수행하지 못하는 경우 제2항의 임원퇴직금규정과 관계없이 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 100억원, 이사에게 50억원을 각각 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.

4. 제3항의 조항을 개정 또는변경할 경우 그 효력은 개정또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다.

본점 소재지 변경

문구 수정

전환사채 발행한도 증액

신주인수권부사채 발행한도 증액

적대적 인수합병 방지 조항

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안준환
1973-05-05
-
-
없음
이사회

이종미
1971-01-14
-
-
없음
이사회

김일태
1979-03-21
-
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안준환
(주)마인즈랩 부사장

14.01~현재

- 중앙대학교 컴퓨터공학 학사

- 現 ㈜마인즈랩 AI 플랫폼 사업본부장

없음

이종미
(주)마인즈랩 전무이사

06.12~17.11

18.01~현재

- 이화여대 화학 학사

- CJ(제일제당, Hello) 전사 PI, CS총괄

- ㈜마인즈랩 AI플랫폼 사업부/CIO

없음

김일태
에트리홍딩스(주) 혁신투자팀 책임심사역

10.11~19.10

19.11~현재
-숭실대 정보통신전자공학 학사 
-포항공대 기술경영 석사 
-한국항공우주연구원 사업전략실 
-에트리홀딩스 혁신투자팀
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안준환
-
-
-

이종미
-
-
-

김일태
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-안준환(사내이사 후보자)
 위 후보자는 오랜 기간 우리회사에 재직하면서 다양한 분야에서 커다란 공헌을 해 왔습니다. 특히 우리회사가 신규사업으로 중점 추진하고 있는 AI 플랫폼 사업본부장으로 매우 중요한 책무를 수행하고 있습니다. AI 플랫폼 사업은 우리회사가 보유하고 있는 AI 관련 종합기술을 시스템화여 기업고객 또는 공공부문 고객들에게 판매하는 것으로 전혀 새로운 형태의 IT 서비스 사업입니다. 이 사업이 활성화 되면 회사의 매출이 크게 확대되며,지속적이고 안정적인 매출 창출이 가능할 것으로 기대됩니다. 이 밖에도 후보자는 AI 기술 및 사업에 대한 이해도가 매우 높은 핵심 인재로 앞으로 경영부문에서도 중요한 역할을 수행하게 될 것입니다. 

-이종미(사내이사 후보자)
 위 후보자는 우리회사가 AI 관련 종합서비스사업을 영위하는데 핵심 인재로 재직 중에 있습니다. AI기반 기술을 바탕으로 기업고객 또는 다양한 공공부문의 고객들이 우리회사의 AI 관련 상품을 도입할 수 있도록 세부 기술을 개발하고 서비스하는 부문에서 크게 공헌하고 있습니다. 현재 우리회사의 CIO로 회사의 인프라를 책임지고 있으며, 회사의 다양한 업무프로세스에서 핵심 역할을 수행하고 있습니다. 앞으로는 우리회사의 경영부문에도 크게 기여 할 것으로 기대합니다. 

-김일태(기타비상무이사 후보자)
위 후보자는 정보통신 분야의 전문가로 현재 한국전자통신연구원의 관련기업인 에트리홀딩스 주식회사에서 책임심사역으로 재직중입니다. 우리회사는 한국전자통신연구원의연구소기업으로 창립되었으며, 한국전자통신연구원은 경영협약을 통해 우리회사에 출자와 함께 기술을 지원하고 기타비상무이사를 파견하고 있습니다.

확인서

안준환 확인서

이종미 확인서.jpg
이종미 확인서

김일태 확인서.jpg
김일태 확인서

※ 기타 참고사항

없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:명,백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1000

(전 기) (단위:명,백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
272

최고한도액
500

※ 기타 참고사항

없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:명,백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150

(전 기) (단위:명,백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20

최고한도액
150

※ 기타 참고사항

없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

-주식매수선택권 부여

나. 의안의 요지

-임직원에 대한 복지 정책의 일환으로 주식매수선택권을 아래와 같이 부여함.

구분
성명
직위
교부할 주식

주식의 종류
주식수

1
안준환 외 11명
미등기임원
보통주
18,700

2
안주연 외 91명
직원
보통주
54,500

총 104 명
보통주
73,200

- 기타참고사항

구분
내용

부여방법
신주발행교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 73,200주

행사가격 및 행사기간

(1) 행사가격
상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 행사가격은 부여일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다.

(2) 행사기간
당사 정관규정 제9조2의 6항에 따라 주주총회 결의일로부터 2년이상 경과한 날로부터 5년내에 행사할수 있습니다.

기타조건의 개요

(1) 부여일 및 결의요건 
가. 부여일 : 제8기 정기주주총회일
 (2022.03.29예정) 

나. 결의요건 : 특별결의

(2) 행사가격 및 수량의 조정 주식매수선택권 부여결의 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병ㆍ회사분할 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한 경우 관련 법령 및 당사 내부 규정에 의해 이사회에서 결정할 수 있다.

(3) 중도퇴임시 조치주식매수선택권을 부여받은 자가 부여의 결의일로부터 2년내 사망하거나 기타 본인의 귀책사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 부여가 취소될 수 있다.

(4) 주식매수선택권 취소에 관한 사항 정관 제9조2의7항을 따른다.

(5) 기타상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 회사 이사회가 결정한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-

※ 참고사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 있습니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지(2022월 3월 22일) 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재 될 예정입니다

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 주주총회 종류 직후, 수정하여 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 수정 공시 할 예정입니다.