AJ네트웍스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: AJ네트웍스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
AJ네트웍스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: AJ네트웍스 주식회사
주 소: 서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)
전화번호: 1588-0053

작 성 자:
성 명: 여 주 형
부서 및 직위: 재무관리본부장
전화번호: 02-6240-0143

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
AJ네트웍스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

AJ네트웍스 주식회사
보통주
2,054,479
4.39
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

문덕영
최대주주
보통주
11,760,923
25.12
최대주주 등
-

문지회
최대주주 친인척
보통주
6,596,593
14.09
최대주주 등
-

문선우
최대주주 친인척
보통주
6,596,588
14.09
최대주주 등
-

어쎈타삼호사모투자 합자회사

주요주주
(기관투자자)

보통주

5,298,445

11.32
주요주주
-

신기연
최대주주 친인척
보통주
49,600
0.11
최대주주 등
-

곽정호
주요주주(임원)
보통주
36,015
0.08
임원
-

손삼달
주요주주(임원)
보통주
30,000
0.06
임원
-

유성준
주요주주(임원)
보통주
21,860
0.04
임원
-

계
-
30,390,024
64.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이명준
보통주
0
직원
직원
-

김혜빈
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

AJ네트웍스 주식회사의 제22기 정기 주주총회를 위한 주주확정일 2021년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr
한국예탁결제원 전자투표시스템(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능합니다.
- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.
(※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

AJ네트웍스 홈페이지
http://ajnetworks.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 송파구 정의로8길9, AJ빌딩 15층 경영관리팀 (우편번호 : 05836)
 ·전화번호 :

02-6240-0919
 ·팩스번호 :

02-6240-0130
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2022년 3월 19일~ 3월 29일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 (화) 오전 09시

장 소
서울특별시 송파구 정의로8길9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr
한국예탁결제원 전자투표시스템(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능합니다.
- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.
(※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19의 확산에 따른 안내

- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입장 시, 설치된 '열화상 카메라'를 통해 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크를 미착용한 주주의 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자위임장시스템을 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 회사의 현황 내용 참고

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결재무상태표

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

I. 유동자산

274,231,717,146

248,555,402,608

현금및현금성자산
85,232,019,813

69,806,738,399

매출채권
93,338,393,348

84,967,284,805

재고자산
19,735,719,639

33,664,676,310

당기손익-공정가치측정금융자산
8,213,923,145

3,781,166,287

기타유동금융자산
25,415,494,965

29,802,953,085

기타유동자산
42,296,166,236

26,532,583,722

II. 매각예정비유동자산

-

106,131,231,143

III. 비유동자산

1,087,064,649,299

1,233,483,716,249

장기금융상품
1,160,726,636

1,061,310,643

당기손익-공정가치측정금융자산
21,351,834,849

17,347,119,841

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,237,272,247

14,147,090,072

관계회사투자
83,920,302,882

63,209,882,090

렌탈자산
660,334,736,452

610,418,014,154

유형자산
177,779,781,191

229,558,956,116

무형자산
27,282,033,618

41,736,559,679

투자부동산
23,530,993,052

14,390,574,809

사용권자산
39,399,731,151

165,689,949,929

장기매출채권
-

2,070,294,802

기타비유동금융자산
32,663,866,140

41,333,972,810

기타비유동자산
3,165,471,726

10,458,092,281

이연법인세자산
5,237,899,355

22,061,899,023

자 산 총 계

1,361,296,366,445

1,588,170,350,000

부 채

I. 유동부채

528,256,769,287

661,160,443,861

매입채무
43,057,838,717

39,072,097,281

단기차입금
113,290,328,000

262,670,778,000

유동성장기차입금
153,480,837,105

149,518,716,980

유동성사채
141,922,058,703

114,893,384,675

기타유동금융부채
34,425,469,200

48,625,027,002

기타유동부채
13,599,753,059

13,398,845,049

리스부채(유동)
10,841,504,832

31,951,327,519

당기법인세부채
17,638,979,671

1,030,267,355

II. 매각예정비유동부채

-

47,736,992,866

III. 비유동부채

468,344,449,590

591,265,103,167

비유동사채
197,671,055,559

243,454,101,420

장기차입금
223,293,807,977

209,018,939,105

기타비유동금융부채
9,955,379,694

11,732,877,263

기타비유동부채
1,351,474,998

2,229,880,130

순확정급여채무
1,410,387,247

1,687,914,433

리스부채(비유동)
31,295,649,607

120,382,161,724

이연법인세부채
3,366,694,508

2,759,229,092

부 채 총 계

996,601,218,877

1,300,162,539,894

자 본

I. 지배회사소유주지분

363,694,966,260

285,094,516,852

자본금
46,822,295,000

46,822,295,000

자본잉여금
100,589,604,129

100,597,687,755

자본조정
(33,833,226,018)

(31,510,944,400)

기타자본
616,947,312

-

기타포괄손익누계액
3,084,836,662

(11,439,685,591)

이익잉여금
246,414,509,175

180,625,164,088

II. 비지배지분

1,000,181,308

2,913,293,254

자 본 총 계

364,695,147,568

288,007,810,106

부 채 및 자 본 총 계

1,361,296,366,445

1,588,170,350,000

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업수익

1,017,486,198,415

871,956,093,147

II. 영업비용

979,576,814,884

850,826,229,796

III. 영업이익(손실)

37,909,383,531

21,129,863,351

기타수익
8,211,471,863

8,500,332,076

기타비용
11,142,686,407

11,275,504,878

관계회사투자손익
6,318,734,522

(4,732,764,972)

금융수익
5,522,362,946

12,635,172,222

금융비용
36,589,175,616

44,711,142,264

IV. 계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

10,230,090,839

(18,454,044,465)

계속영업법인세비용
4,008,847,662

(2,157,047,720)

V.계속영업당기순이익(손실)

6,221,243,177

(16,296,996,745)

VI.중단영업당기순이익

71,190,550,820

12,980,184,623

VII. 당기순이익(손실)

77,411,793,997

(3,316,812,122)

지배기업의 소유주

계속영업당기순이익
6,175,142,674

(16,900,850,242)

중단영업당기순이익
71,230,472,430

12,600,535,114

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
77,405,615,104

(4,300,315,128)

비지배지분

계속영업당기순이익
46,100,503

603,853,497

중단영업당기순이익
(39,921,610)

379,649,509

비지배지분 귀속 당기순이익
6,178,893

983,503,006

VIII. 기타포괄손익

14,631,002,017

(9,089,322,485)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
861,969,870

631,025,933

확정급여제도의 재측정요소
61,227,804

(143,346,609)

지분법자본변동
(277,309)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
10,327,646,671

(9,058,556,901)

지분법자본변동
3,380,434,981

(518,444,908)

Ⅸ. 총포괄이익

92,042,796,014

(12,406,134,607)

총포괄손익의 귀속:

지배회사소유주지분
91,970,567,909.00

(12,863,309,437.00)

비지배지분
72,228,105.00

457,174,830.00

주당이익

계속영업 기본주당순손익

138

(369)

중단영업 기본주당순손익

1,591

275

지배기업지분에 대한 주당순손익

1,729

(94)

계속영업 희석주당순손익

138

(369)

중단영업 희석주당순손익

1,591

275

지배기업지분에 대한 희석순손익

1,729

(94)

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
기타자본
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
46,822,295,000
100,667,329,755
(24,721,096,254)

(3,055,969,672)
198,771,796,598
28,856,800,193
347,341,155,620

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-

-
(3,920,665,619)
603,853,497
(3,316,812,122)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-

631,025,933
-
-
631,025,933

해외사업환산손익
-
-
-

(8,532,228,726)
-
(526,328,175)
(9,058,556,901)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

35,931,782
(179,278,391)
-
(143,346,609)

관계회사 지분법자본변동
-
-
-

(518,444,908)
-
-
(518,444,908)

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-

-
(14,046,688,500)
-
(14,046,688,500)

연결범위변동
-
(69,642,000)
(1,038,368,446)

-
-
(26,021,032,261)
(27,129,042,707)

자기주식의 취득
-
-
(5,751,479,700)

-
-
-
(5,751,479,700)

2020.12.31(전기말)
46,822,295,000
100,597,687,755
(31,510,944,400)

(11,439,685,591)
180,625,164,088
2,913,293,254
288,007,810,106

2021.1.1(당기초)
46,822,295,000
100,597,687,755
(31,510,944,400)
-
(11,439,685,591)
180,625,164,088
2,913,293,254
288,007,810,106

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
77,405,615,104
6,178,893
77,411,793,997

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
861,871,749
-
98,121
861,969,870

해외사업환산손익
-
-
-
-
10,261,695,580
-
65,951,091
10,327,646,671

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
61,227,804
-

61,227,804

관계회사 지분법자본변동
-
-
-
594,073,521
3,305,803,488
(519,719,337)
-
3,380,157,672

소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
-
-
22,873,791
-
-
-
22,873,791

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(9,562,861,560)
-
(9,562,861,560)

자기주식의 취득
-
-
(1,240,697,925)
-
-
-
-
(1,240,697,925)

재평가잉여금
-
(8,083,626)
-
-
-
8,083,626
-
-

오류수정
-
-
-
-
33,923,632
-
-
33,923,632

연결범위변동
-
-
(1,081,583,693)
-
-
(1,541,772,746)
(1,985,340,051)
(4,608,696,490)

2021.12.31(당기말)
46,822,295,000
100,589,604,129
(33,833,226,018)
616,947,312
3,084,836,662
246,414,509,175
1,000,181,308
364,695,147,568

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(12,118,395,089)

17,725,957,273

영업에서 창출된 현금흐름(주31)
15,378,425,117

124,904,626,008

이자의 수취
2,613,661,222

8,630,850,916

이자의 지급
(33,196,342,316)

(47,150,475,167)

배당의 수취
5,132,557,722

1,132,980,582

법인세의 납부
(2,046,696,834)

(69,792,025,066)

II. 투자활동 현금흐름

115,076,780,632

96,850,692,930

단기금융상품의 증가
(48,738,484,891)

(215,541,405,349)

단기금융상품의 감소
56,575,199,781

269,181,707,920

단기대여금 증가
(68,717,461,768)

(9,925,395,867)

단기대여금 감소
27,291,037,053

(300,000,000)

장기금융상품의 증가
(60,815,993)

(48,247,680)

장기금융상품의 감소
-

68,571,440

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
(4,187,790,000)

(2,406,798,886)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
146,055,000

21,191,001

당기손익 공정가치금융자산 취득
(3,738,554,392)

(56,244,787,874)

당기손익 공정가치금융자산 처분
1,462,251,259

136,045,365,351

보증금 증가
(3,703,037,054)

(1,152,647,140)

보증금 감소
4,476,208,781

2,466,720,798

사용권자산의 취득
(7,571,827,534)

(1,688,345,356)

관계회사투자주식의 취득
(402,000,000)

(44,259,514,025)

관계회사투자주식의 처분
483,300,000

1,728,473,597

사업결합으로 인한 현금흐름
(4,675,152,042)

-

유형자산의 취득(렌탈자산 외)
(45,730,254,552)

(42,755,576,548)

유형자산의 처분(렌탈자산 외)
4,895,872,334

36,780,879,085

무형자산의 취득
(2,599,308,106)

(2,276,388,183)

무형자산의 처분
226,618,050

433,115,096

투자부동산의 취득
-

(4,015,331,107)

매각예정비유동자산의 처분
209,519,173,743

6,239,106,657

연결범위변동으로 인한 현금유출
125,750,963

24,500,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(88,906,804,262)

(121,189,249,712)

단기차입금 상환
(422,727,865,155)

(489,634,607,503)

단기차입금 차입
359,231,447,960

478,585,224,564

유동성장기차입금의 상환
(203,166,535,257)

(259,890,828,242)

장기차입금 차입
220,874,408,165

160,062,893,330

사채의 상환
(115,000,000,000)

(173,344,459,068)

사채의 발행
105,690,210,553

213,862,022,441

리스료의 지급
-

(30,705,877,034)

자기주식의 취득
(1,240,697,925)

(5,751,479,700)

금융리스부채의 감소
(25,366,147,588)

-

임대보증금의 증가
2,843,996,545

1,183,600,000

임대보증금의 감소
(482,760,000)

(329,000,000)

배당금의 지급
(9,562,861,560)

(14,046,688,500)

비지배지분의 취득
-

(1,180,050,000)

Ⅳ. 매각예정자산으로의 대체

-

(44,392,554,959)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

14,051,581,281

(51,005,154,468)

VI. 기초의현금및현금성자산

69,806,738,399

122,986,211,759

VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,373,700,133

(2,174,318,892)

VIII. 당기말 현금및현금성자산(Ⅴ+VI+VII+VIII)

85,232,019,813

69,806,738,399

별도재무상태표

제22 기 2021.12.31 현재

제21 기 2020.12.31 현재

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

자산

유동자산

130,219,262,217

156,297,229,968

현금및현금성자산

15,573,060,373

13,201,292,466

매출채권

54,073,698,498

55,287,776,339

재고자산

8,754,240,693

21,902,138,131

당기손익-공정가치측정 금융자산

3,213,923,145

3,262,175,429

기타유동금융자산

22,460,153,193

49,070,704,288

기타유동자산

26,144,186,315

13,062,837,896

당기법인세자산

-

510,305,419

매각예정비유동자산

-

40,147,907,404

비유동자산

1,083,462,619,089

1,007,692,817,317

장기금융상품

797,600,000

7,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

10,036,655,466

4,915,012,075

당기손익-공정가치측정금융자산

16,751,497,850

1,014,806,658

종속회사투자

233,783,219,530

261,871,759,909

관계회사투자

72,602,072,939

28,689,628,947

렌탈자산

618,250,201,736

579,657,288,144

유형자산

57,692,877,872

57,225,688,297

무형자산

4,443,273,727

3,629,830,277

투자부동산

20,082,064,662

21,955,819,838

사용권자산

13,386,860,810

12,615,080,538

기타비유동금융자산

29,478,033,728

20,673,420,534

기타비유동자산

2,989,790,083

1,107,339,724

이연법인세자산

3,168,470,686

14,330,142,376

자산총계

1,213,681,881,306

1,204,137,954,689

부채

유동부채

400,677,765,216

491,937,779,549

매입채무

31,243,339,043

27,043,808,550

단기차입금

42,500,000,000

188,000,000,000

유동성장기차입금

144,147,523,037

123,347,702,953

유동성사채

141,922,058,703

114,893,384,675

기타유동금융부채

26,064,268,382

28,063,434,348

기타유동부채

4,129,602,400

4,263,039,871

당기법인세부채

3,983,415,903

-

유동리스부채

6,687,557,748

6,326,409,152

비유동부채

427,423,348,341

413,755,468,466

사채

197,671,055,559

233,454,101,420

장기차입금

192,689,541,203

150,435,561,849

기타비유동금융부채

9,179,670,797

1,725,855,929

기타비유동부채

451,519,857

438,410,181

비유동리스부채

27,431,560,925

27,701,539,087

부채총계

828,101,113,557

905,693,248,015

자본

자본금

46,822,295,000

46,822,295,000

자본잉여금

103,717,305,904

103,725,389,530

자본조정

(33,509,100,008)

(32,268,402,083)

기타자본
616,947,312
-

기타포괄손익누계액

2,856,454,793

(11,357,866,835)

이익잉여금(결손금)

265,076,864,748

191,523,291,062

자본총계

385,580,767,749

298,444,706,674

자본과부채총계

1,213,681,881,306

1,204,137,954,689

별도손익계산서

제22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

영업수익

486,651,924,966

453,554,892,290

영업비용

427,795,922,124

403,268,181,400

영업이익(손실)

58,856,002,842

50,286,710,890

기타수익

1,355,472,532

1,581,708,166

기타비용

1,124,903,088

7,529,118,354

종속회사및관계회사투자손익

55,494,533,514

4,604,478,552

금융수익

5,466,020,428

13,534,051,735

금융비용

32,810,788,939

41,157,409,677

매각예정비유동자산처분이익

16,055,272,530

-

매각예정비유동자산손상차손

-

211,769,776

법인세비용차감전순이익(손실)

103,291,609,819

21,108,651,536

법인세비용

16,025,065,369

3,988,038,468

당기순이익(손실)

87,266,544,450

17,120,613,068

기타포괄손익

14,214,321,628

(9,326,377,085)

후속적으로 당기손익으로 재분류 할 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익

865,290,729

271,852,241

(부의)지분법자본변동

1,387,556,003

(392,685,739)

후속적으로 당기손익으로 재분류 할 수 있는 항목

(부의)지분법자본변동

11,961,474,896

(9,205,543,587)

총포괄손익

101,480,866,078

7,794,235,983

주당이익

기본주당이익

1,949

374

희석주당이익
1,949

374

자 본 변 동 표

제22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

46,822,295,000

103,725,389,530

(26,516,922,383)

-

(2,031,489,750)

188,449,366,494

310,448,638,891

K-IFRS 1109호 최초적용에 따른 조정

-
-
-
-
-
-
-

조정금액

-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-

17,120,613,068

17,120,613,068

(부의)지분법자본변동

-
-
-
-

(9,598,229,326)

-

(9,598,229,326)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
-

271,852,241

-

271,852,241

주식발행비용(환입)

-
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급

-
-
-
-
-

14,046,688,500

14,046,688,500

자기주식의 취득

-
-

(5,751,479,700)

-
-
-

(5,751,479,700)

2020.12.31 (기말자본)

46,822,295,000

103,725,389,530

(32,268,402,083)

-

(11,357,866,835)

191,523,291,062

298,444,706,674

2021.01.01 (기초자본)

46,822,295,000

103,725,389,530

(32,268,402,083)

-

(11,357,866,835)

191,523,291,062

298,444,706,674

K-IFRS 1109호 최초적용에 따른 조정

-
-
-
-
-
-
-

조정금액

-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
87,266,544,450
87,266,544,450

(부의)지분법자본변동

-
-
-
594,073,521
13,349,030,899
(519,719,337)
13,423,385,083

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
-
865,290,729
-
865,290,729

주식매입선택권
-
-
-
22,873,791
-
-
22,873,791

배당금의 지급

-
-
-
-
-
(9,562,861,560)
(9,562,861,560)

자기주식의 취득

-
(1,240,697,925)
-
-
-
(1,240,697,925)

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
(3,638,473,493)
(3,638,473,493)

재평가적립금
-
(8,083,626)
-
-
-
8,083,626
-

2021.12.31 (기말자본)

46,822,295,000
103,717,305,904
(33,509,100,008)
616,947,312
2,856,454,793
265,076,864,748
385,580,767,749

현 금 흐 름 표

제22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

영업활동 현금흐름

(5,556,001,946)

(41,627,892,364)

영업에서 창출된 현금흐름

16,724,602,143

50,470,951,076

이자의 수취

1,242,105,110

2,999,668,332

이자의 지급

(27,932,937,699)

(30,007,038,415)

배당금의 수취

5,116,094,300

1,025,200,312

법인세 납부액

(705,865,800)

(66,116,673,669)

투자활동 현금흐름

87,956,898,161

(34,869,834,532)

단기대여금의 증가

(82,596,850,618)

(61,370,000,000)

단기대여금의 감소

103,886,850,618

44,307,800,000

단기금융상품의 취득

(27,522,177,391)

(233,399,116,991)

단기금융상품의 처분

35,658,892,281

254,631,587,351

장기대여금의 감소

-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(4,187,790,000)

(2,134,456,500)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

146,055,000

2,491,001

당기손익인식공정가치측정금융자산의 취득(유동성)

(729,626,869)

(54,662,626,782)

당기손익인식공정가치측정금융자산의 처분(유동성)

1,427,029,833

135,497,151,541

당기손익인식공정가치측정금융자산의 취득

-

(1,080,000,000)

상각후원가측정 금융자산의 증가

-

(5,000,000,000)

종속회사투자주식의 취득

(35,692,032,183)

(49,466,765,776)

종속회사투자주식의 처분

22,041,189,960

8,062,632,696

관계회사투자주식의 취득

(8,205,769,260)

(17,800,000,000)

관계기업투자주식의 처분

-
-

보증금의 증가

(3,398,298,517)

(1,224,243,240)

보증금의 감소

1,412,618,395

1,652,197,077

유형자산의 취득(렌탈자산 외)

(3,815,957,060)

(5,617,468,753)

유형자산의 처분(렌탈자산 외)

192,450,225

340,695,929

무형자산의 취득

(1,695,250,982)

(788,490,769)

무형자산의 처분

181,788,292

99,673,754

파생상품부채의 감소

-

(46,920,895,070)

매각예정비유동자산의 처분

87,185,791,553
-

리스채권의 회수
40,917,400
-

합병으로 인한 현금유입
3,627,067,484
-

재무활동 현금흐름

(80,031,660,848)

45,141,850,073

단기차입금의 차입

201,500,000,000

367,900,000,000

단기차입금의 상환

(319,000,000,000)

(300,900,000,000)

사채의 발행

105,690,210,553

181,449,863,859

사채의 상환

(115,000,000,000)

(173,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(137,017,410,390)

(130,834,997,461)

장기차입금의 차입

200,000,000,000

126,000,000,000

자기주식의 취득

(1,240,697,925)

(5,751,479,700)

리스부채의 감소
(7,062,138,526)
-

임대보증금의 감소
(375,000,000)
-

임대보증금의 증가
2,036,237,000
-

주식발행비용

-
-

배당금지급

(9,562,861,560)

(14,046,688,500)

리스료의 지급

-

(5,674,848,125)

현금및현금성자산의 순증감

2,369,235,367

(31,355,876,823)

기초 현금및현금성자산

13,201,292,466

44,720,934,312

현금및현금성자산의 환율변동효과

2,532,540

(163,765,023)

기말 현금및현금성자산

15,573,060,373

13,201,292,466

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 미처분이익잉여금
258,691,041
186,093,754

전기이월이익잉여금

175,574,606

168,973,141

당기순이익(손실)
87,266,544
17,120,613

II. 이익잉여금 처분액
13,296,041
(10,815,950)

이익준비금
1,208,731
956,286

현금배당
12,087,310
9,562,862

III. 차기이월 미처분이익잉여금
245,395,000
175,574,606

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목적】

(생략)

113. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 【목적】

(현행과 동일)

113. 고무 및 플라스틱 제조업

114. 금
속 가공제품 제조업

115. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
116. 화물자동차 운수주선업

117. 위치기반 서비스업

118. 오투오(O2O)서비스업

119. 식용유 도매업 및 소매업

120. 폐식용유 수집, 운반업

121. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업영역 확대 가능성에 따른 사업 목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문덕영
1959.05.04
사내이사
해당사항 없음
최대주주
이사회

박대현
1971.10.07
사내이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

손삼달
1966.03.03
사내이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

김태엽
1975.03.17
기타비상무이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

류승우
1961.02.17
사외이사
해당사항 없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

김범수
1963.09.15
사외이사
해당사항 없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문덕영
AJ네트웍스(주) 이사회 의장
'08 ~'15
AJ네트웍스(주) 지주부문(前 아주엘앤에프홀딩스) 대표이사
해당없음

'15 ~ 현재
AJ네트웍스(주) 부회장

박대현
AJ네트웍스(주) 대표이사
'05 ~'18
두산그룹 전략기획본부, 두산엔진
해당없음

'21 ~ 현재
AJ네트웍스(주) 지주부문 대표이사

손삼달
AJ네트웍스(주) 렌탈 부문대표
'19 ~ '21
AJ 네트웍스(주) 해외법인 담당임원
해당없음

'21 ~ 현재
AJ 네트웍스(주) 렌탈 부문대표

김태엽
어펄마캐피탈매니져스코리아
주식회사 대표이사
'09 ~'19
스탠다드차타드프리이빗에쿼티매니져스코리아주식회사 대표이사
해당없음

'19 ~ 현재
어펄마캐피탈매니져스코리아주식회사 대표이사

류승우
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문
'14 ~'18
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표이사
해당없음

'19 ~ 현재
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문

김범수
변호사
'00 ~'15
법무법인 세종 파트너변호사
해당없음

'15 ~현재
법무법인 케이엘파트너스 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문덕영
해당없음
해당없음
해당없음

박대현
해당없음
해당없음
해당없음

손삼달
해당없음
해당없음
해당없음

김태엽
해당없음
해당없음
해당없음

류승우
해당없음
해당없음
해당없음

김범수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[류승우 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성

본 후보자는 국내 삼일회계법인 및 영국 런던의 매출액 기준 세계1위의 다국적 회계 감사 기업인 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅의 대표를 역임한 재무 및 회계분야의 전문가 입니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 AJ네트웍스가 추구하는 ‘투명한 경영’을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다.

[김범수 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성

본 후보자는 서울지방법원 판사출신으로 미국과 한국변호사로서 대한상사중재원 국제중재위원회 위원 등을 역임한 법무법인 케이엘파트너스 대표변호사입니다. 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 AJ네트웍스가 추구하는신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.
 
2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.
 
3. 직무수행 및 의사결정 기준
 
AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.
 
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
 
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 
본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[류승우 후보자]
회계법인 출신의 재무회계 전문가로 주요 직책을 역임하며 폭넓은 경험을 토대로전문성을 입증하였고, 사회전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 당사의 각종 사업현안에대해 다양한 시각을 제공하고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하여 사외이사 후보로 추천합니다.

[김범수 후보자]
후보자는 변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가입니다.이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

문덕영 사내이사.jpg
문덕영 사내이사

박대현 대표이사.jpg
박대현 대표이사

손삼달 사내이사.jpg
손삼달 사내이사

김태엽 기타비상무이사.jpg
김태엽 기타비상무이사

류승우 사외이사.jpg
류승우 사외이사

김범수 사외이사.jpg
김범수 사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
 - 미래 성장을 위한 도전을 주도할 임원을 대상으로 행사조건이 강화된 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박대현
대표이사
대표이사
보통주
92,140

손삼달
부사장
렌탈부문 대표
보통주
76,780

곽정호
상무
렌탈부문 건설장비본부 총괄임원
보통주
23,030

유성준
상무
렌탈부문 IT본부장
보통주
23,030

김형진
상무
파렛트부문 영업본부장
보통주
26,870

김영일
상무
렌탈부문 경영지원본부장
보통주
23,030

여주형
상무
지주부문 재무관리본부장
보통주
23,030

총( 7 )명

총(287,910)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부방식, 자기주식교부방식, 주가차액보상방식 중 택1(행사시점 이사회 결의)
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 287,910주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격 이상으로 산정예정(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
- 행사기간 : 2024.03.29 ~ 2026.03.28
-

기타 조건의 개요
주주총회로 부여가 결정된 이후 2년이상 근속한 임원에 한하여 1년에 50%씩 분할하여 행사 가능
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

46,822,295주
총 발행주식 총수의 15% 이내
기명식 보통주/ 
우선주
7,023,344주
6,936,764주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.03.30
8명
보통주
187,250주
-
100,670주
86,580주

계
-
총(8)명
-
총(187,250)주
총(0)주
총(100,670)주
총(86,580)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
11.1 억원

최고한도액
50 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6 억원

최고한도액
2 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 변경의 건

나. 의안의 요지

현행

변경

비고

제6조 (퇴직금 계산방법)

임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 월 기준금액에 재임기간과 퇴직금 지급률을 곱하여 산출한 금액으로 한다.

퇴직금 산정기준의 범위는 기본연봉, 식대로 구성한다.

제6조 (퇴직금 계산방법)

임원의 퇴직금은 기본급과 식대로 구성되는 연간 소득금액의 12분의 1이상 해당하는 부담금에 제 8조에 규정된 지급계수를 곱한 금액을 현금으로 
 대상자의 확정기여형(DC) 계정에 납입한다. 단, 대표이사 또는 부문대표의 직책수당에 한하여 연간 소득금액에 추가로 산입할 수 있다.

직책수당 신설부분 반영

제8조 퇴직금 계수

회장, 부회장, 사장, 부사장: 3개월분

전무: 2.5개월분, 상무: 2개월분, 상무(보) 1.5개월분

제8조 퇴직금 계수

회장, 부회장 : 4개월분
사장, 부사장: 3개월분

상무: 2개월분

임원 직위체계 변경으로 인한 전무, 상무(보)삭제