고바이오랩 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 고바이오랩

주주총회소집공고
2.9
주식회사 고바이오랩

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 고바이오랩

대 표 이 사 :
고광표, 박철원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 관악로1 220동 628호
(신림동, 서울대학교 종합연구동)

(전 화) 02-888-9964

(홈페이지) http://www.kobiolabs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김완준

(전 화) 02-888-9964

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 관악구 관악로 1,

서울대학교 호암교수회관 삼성컨벤션센터 1층 목련

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 강윤경 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 이형진 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 정성구 선임의 건

제3-4호 의안: 사외이사 정세운 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 김준범 선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 정성구 선임의 건

제4-3호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 정세운 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(보수한도 15억)

제 6호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 기타 참고사항
상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 3. 21(월)까지 당사의 홈페이지(http://kobiolabs.com)에 게재 예정입니다.

우리회사의 주주총회에서는 별도의 사은품 제공이 없사오니, 양해 부탁 드립니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 본인 신분증, 주주총회참석장

나. 대리행사

- 개인: 주주총회 참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

- 법인: 위임장(주주의 법인인감 날인), 대리인의 신분증, 사업자등록증, 법인인감증명서

> 위임장 보내실 곳: 서울특별시 관악구 관악로1, 220동 628호(신림동, 서울대학교종합연구동)㈜고바이오랩 주주총회 담당자앞

※ 코로나-19 감염방지를 위하여 입장 전 발열체크, 마스크, 장갑, 소독제 비치 등 방역에 만전을 기할 예정이며, 고열 등 의심증상이 발견될 경우에는 총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김준범
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-1차
2021.02.16
1) 제7기 재무제표 승인 건
찬성

21-2차
2021.02.18
1) 신주식 발행의 건 (보통주 : 200,000주)
2) 자금운용규정 제정 및 2021년 자금운용계획 승인의 건
찬성

21-3차
2021.03.02
1) 제7기 정기 주주총회 소집의 건
찬성

21-4차
2021.03.31
1) 대표이사 선임(중임)의 건
찬성

21-5차
2021.04.21
1) 주식매수선택권 부여의 건
2) 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

21-6차
2021.05.18
1) 유형자산 취득 결정의 건
2) 호주 자회사 대출한도 상향 조정의 건
찬성

21-7차
2021.07.21
1) 주식매수선택권 부여의 건
2) 주식매수선택권 부여 취소의 건
3) 사내 규정 개정의 건
4) 중요 계약(기술이전) 주요 조건에 대한 승인의 건
찬성

21-8차
2021.08.18
1) 주식매수선택권 부여의 건
찬성

21-9차
2021.10.27
1) 기술이전 승인의 건
2) 이해관계자와의 거래 승인의 건
3) 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

21-10차
2021.11.10
1) 신주식(전환우선주식2 제3자배정) 발행의 건
2) 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

21-11차
2021.12.16
1) 시설자금 차입의 건
찬성

21-12차
2021.12.21
1) 신주식(전환우선주식3 제3자배정) 발행의 건
2) 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
22,500,000
22,500,000
-

주) 상기 주총승인금액은

사내이사(3명) 및 사외이사(1명)
를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KoBioLabs Australia Pty Ltd
대여금
2021.01 ~ 2021.12
81.1
14.5

주) 비율은 2020년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

마이크로바이옴은 인체에 존재하는 미생물의 집합체를 지칭합니다. 인체 마이크로바이옴은 인체에 자연적으로 존재하는 세균, 바이러스, 곰팡이 등의 모든 미생물군의 집합체를 의미하며, 인체 건강에 직간접적으로 큰 영향을 미칩니다.

[마이크로바이옴 개요]

마이크로바이옴 개요.jpg
출처: www.scdprobiotics.com/The-importance-of-the-Microbiome-s/826.htm, 고바이오랩

마이크로바이옴 분야는 치료제, 진단, 화장품, 농업, 수의학까지 다양한 산업 전반에 광범위하게 응용되고 있습니다. 특히 최근 연구들을 통해 다양한 질병과 마이크로바이옴 간 높은 연관성이 밝혀지면서, 마이크로바이옴 기반 치료제 연구개발이 활발히 진행되고 있습니다. 시장 조사 기관 글로벌데이터(GlobalData)에 따르면 2019년까지 개발 중인 마이크로바이옴 기반 치료제는 180여 개로 소화기, 감염, 대사 질환, 신경계 질환 및 암에 이르기까지 다양한 질병 영역을 대상으로 하고 있습니다.

[마이크로바이옴의 활용 분야]

마이크로바이옴의 활용 분야.jpg
출처: 삼정 KPMG 경제연구원, 2020

(2) 산업의 성장성

글로벌 마이크로바이옴 시장은 2019년 811억 달러에서 2023년까지 5년간 연평균 7.6% 성장하여 1,086.8억 달러(약130조원)가 될 것으로 전망됩니다. 치료제(헬스케어) 분야의 경우 2019년 59.5억 달러에서 2023년 75.5억 달러로 연평균 6.1%로 성장하면서 글로벌 제약사와 북미와 유럽의 바이오 벤처들의 대규모 투자가 가장 활발히 이어지고 있습니다. 제약 업체에서는 마이크로바이옴 기반의 소화기 질환 치료제 등 다양한 약을 개발 중이며, 진단 업체는 개인 맞춤이 가능한 진단 제품을 개발하고 있습니다.

[마이크로바이옴 시장 전망]

마이크로바이옴 시장 전망.jpg
출처: 삼정 KPMG 경제연구원, 2020 (생명공학정책연구센터, Global Microbiome Industry, Frost & Sullivan 자료 활용)

특히 다양한 질병-마이크로바이옴 상관관계가 밝혀짐에 따라, 마이크로바이옴을 이용한 치료제 개발이 활발히 진행 중입니다. 세계 유수 마이크로바이옴 벤처기업들이 다양한 형태의 마이크로바이옴 치료제들을 개발 중에 있으며, 특히 선택적 균주 조합 및 순수 분리 단일 균주, 균주 유래 유효 물질 등이 치료제로써 조명 받고 있습니다.

[마이크로바이옴 치료제 구분]

마이크로바이옴 치료제 구분.jpg
출처: 고바이오랩

마이크로바이옴 치료제는 기존의 합성의약품 및 바이오의약품들과 대비하여 안전성이 우수하여 신약 개발 성공 가능성이 높고, 개발 비용 및 기간이 비교적 짧아 개발 리스크가 작으며 다양한 질병에 대한 적용 가능성이 높아 파이프라인의 확장성 측면에서 이점이 있습니다. 개발 중인 치료제의 질환 분야는 감염질환, 피부질환, 위장관 질환, 대사질환에서 신경질환, 암 및 희귀 질환까지 매우 포괄적이고 다양합니다.

[업체별 마이크로바이옴 치료제의 타깃 질환]

업체별 마이크로바이옴 치료제의 타깃 질환.jpg
출처: 고바이오랩 (각사 보도자료; 각사 홈페이지)

BCC Research에 따르면, 전세계 마이크로바이옴 치료제 시장은 연평균 성장률 134%로 빠르게 성장하여 2024년에는 93억 2천만 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 또한 항암, 염증성장질환, 대사 질환 등에서 10억 달러 이상의 시장을 창출할 것으로 예상됩니다.

[마이크로바이옴 치료제 시장 전망]

마이크로바이옴 치료제 시장 전망.jpg
출처: BCC Research, 2017

[2024년 주요 질병 타깃 마이크로바이옴 치료제 예상 규모]

2024년 주요 질병 타깃 마이크로바이옴 치료제 예상 규모.jpg
출처: BCC Research, 2017

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

고바이오랩은 '마이크로바이옴 원천기술과 신약개발 역량을 통합적으로 갖춘 글로벌 혁신 바이오 기업'입니다.

미래 유망기술로 주목 받고 있는 마이크로바이옴 기술의 파급 효과는 식품, 화장품, 진단 및 치료제 분야까지 헬스케어 관련 전 산업 분야에서 급속히 성장하고 있습니다. 특히, 인체 마이크로바이옴 분야는 최근 의학적 활용 가능성이 크게 대두되고 관련 의약품 시장의 빠른 성장이 예견되어 업계 주도권 확보를 위한 바이오벤처 및 글로벌 제약사의 연구 및 투자가 증가하고 있습니다.

당사는 글로벌 수준의 마이크로바이옴 연구진과 신약개발 전문 경영진을 기반으로 기초 연구부터 임상개발까지 전 과정을 아우르는 통합적인 마이크로바이옴 신약개발 역량을 보유하고 있습니다. 독자적으로 구축한 신약개발 플랫폼 기술을 바탕으로 자가면역, 대사, 정신질환 관련 경쟁력 있는 파이프라인을 구축했고, 2019년에는 국내 최초로 마이크로바이옴 신약의 글로벌 임상 시험을 개시하여 마이크로바이옴 신약개발 선도 회사로서의 지위를 공고히 했습니다. 당사는 차세대 유망 바이오 분야에서 핵심 경쟁력을 갖춘 '글로벌 선도 마이크로바이옴 회사'로 성장하고 있습니다.

[고바이오랩 소개]

고바이오랩 소개요약.jpg
출처: 고바이오랩

고바이오랩은 인체 마이크로바이옴 기반 후보물질의 발굴부터 임상 시험, 제품화 단계에 이르기까지의 전 과정을 자체적으로 진행하며, 이를 기반으로 마이크로바이옴 신약 [큐어바이오틱스(CUREbiotics)] 및 기능성 프로바이오틱스 [케어바이오틱스(CAREbiotics)]의 두 축의 개발 파이프라인을 보유하고 있습니다. 또한 혁신적인 마이크로바이옴 치료제 개발을 위하여 파이프라인 확장성 및 임상 성공 가능성이 높은 신약 개발 플랫폼인 Smartiome(스마티옴)을 구축하였습니다. 현재 면역질환 치료용 기능성 소재 2종에 대한 글로벌 임상시험을 국내 최초로 진행하는 등 다양한 신약 파이프라인에 대한 개발을 본격적으로 진행하고 있으며, 인체 유래 마이크로바이옴을 기반으로 한 기능성 프로바이오틱스 브랜드인 바이오비옴(Bioviom)을 2018년말 구축하여 온라인 및 오프라인 시장에 진출하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 마이크로바이옴 기술 기반 치료제를 개발하여 기술이전 등을 통한 상업화를 실시하는 것을 핵심 사업모델로 하고 있는 의약품 전문기업이며, 부대적으로 기능성 프로바이오틱스 브랜드인 바이오비옴을 구축하여 건강기능식품 및 화장품 등을 개발하는 등 마이크로바이옴 헬스케어 분야 전반에 걸친 사업분야을 영위하고 있습니다.

[고바이오랩 사업분야]

고바이오랩 사업분야.jpg
출처: 고바이오랩

(2) 시장점유율

(가) 마이크로바이옴 치료제

마이크로바이옴 치료제의 경우 현 바이오 치료제들 중 가장 최첨단에 있는 분야로, 현재까지 임상 3상 시험을 종료하고 출시한 제품이 없는 상황이어서 정확한 시장 점유율을 제시하기 어렵습니다. 이에 당사가 보유하고 있는 치료제 파이프라인에 대한 시장 규모 및 현재까지의 진도를 살피면 다음과 같습니다.

[고바이오랩 마이크로바이옴 치료제 파이프라인]

고바이오랩 마이크로바이옴 치료제 파이프라인.jpg
출처: 고바이오랩

1) KBLP-001/KBLP-007(적응증: 건선/궤양성대장염)

건선은 경계가 분명한 은백색의 인설로 덮여 있는 홍반성 피부 병변 및 표피의 두꺼워짐을 특징으로 하는 만성 염증성 피부질환입니다. 건선의 주된 원인은 면역 이상이며, 각막기질 세포의 과증식 및 염증성 사이토카인의 과발현을 일으키는 T 림프구의 피부 침윤 등을 특징으로 합니다. 특히 피부 외에 건선관절염 및 대사증후군 및 심혈관계 합병증을 동반하는 경우가 많아 꾸준한 치료와 관리가 필요한 병입니다. 건선 유병률은 전 인구의 1.5~5% 수준으로, 건선 환자 중 80~90%가 판상형 건선으로 알려져 있습니다. 이중 전체 환자의 20% 가량이 중증의 건선 환자입니다. 글로벌데이터 보고서에 따르면, 2018년 기준 주요 선진 7개국(미국, 5EU, 일본)에서 판상형 건선으로 진단받은 환자 수는 약 1,490만 명 수준에 달합니다. 2027년 기준 환자 수는 약 1,690만 명, 치료 환자 수는 약 1,200만 명 수준으로 증가할 것으로 추정됩니다.

궤양성 대장염은 대장에 일어나는 염증성 장질환의 일종으로 대장 점막에 다발적으로 궤양이 생기며 대장 점막이 충혈되면서 붓고 출혈을 일으키는 질환입니다. 궤양성 대장염에는 만성 재발성 대장염, 만성 지속성 대장염, 급성 전격성 대장염 세 가지가 있고, 이중 만성 재발성 대장염은 95%를 차지하며 증상이 나타난 후 수 주일이 지나면 자연히 증상이 없어졌다가 수개월에서 수년 사이에 다시 증상이 심하게 나타납니다. 재발을 할수록 상태는 악화되므로 적절한 치료가 필요합니다. GlobalData 예측에 따르면 궤양성 대장염 유병률은 선진 7개국 시장 기준으로 2016년 약 174만명 수준에서 CAGR 0.7% 증가하여 2026년에는 약 187만명 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 신규 발병이 진단되는 환자는 2016년 약 9만4,300명 수준에서 CAGR 1.4% 증가하여 2026년에는 약 10만8,400명 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다.

KBLP-001/KBLP-007의 개발후보인 KBL697은 인체 공생 미생물기반의 치료제로, 건선 및 염증성장질환 등 다양한 동물모델을 이용한 전임상시험에서 염증성 사이토카인 분비 저해 및 항염증성 사이토카인 분비 유도를 통한 염증 억제 기능성을 확인하였습니다. KBLP-001의 경우 호주 글로벌 임상 1상에서 안전성 및 약물 동태를 확인 후 미국 FDA로부터 중등도 건선 환자를 대상으로 하는 글로벌 임상 2상 IND 승인을 받았습니다. 현재 임상 2상 환자 모집 및 투약을 개시하였습니다. 아울러 KBLP-007은미국 FDA로부터 궤양성 대장염 환자를 대상으로 하는 글로벌 임상 2a IND 승인을 받았습니다. 해당 전임상 및 임상 결과를 바탕으로 SPH Sine Pharmaceutical Laboratories Co., Ltd., 에 기술이전하여 계약금을 수취하였습니다.

2) KBLP-002(적응증: 천식 및 아토피피부염)

천식은 기도의 만성염증과 만성기도폐쇄를 일으키는 만성질환으로, 국내 유병률이 5% 수준에 달합니다. 만성 폐쇄성기도질환은 최근 WHO 지정 4대 특별한 관리가 필요한 비감염성 질환군(심혈관질환, 암에 이어 사망률 3위의 질환)이며, 전 세계적으로 유병률과 사망률이 가장 빠르게 증가하는 질환입니다. 천식은 인종, 성별, 나이, 지역에 따라 유병률뿐 아니라 질환의 중증도와 예후가 다양한 질환으로 알려져 있습니다. 2019년 기준 주요 8개국(미국, 5EU, 일본, 중국)에서 천식으로 진단받은 환자 수는 약 1억 400만 명 수준으로 파악되고, 2023년 기준 환자 수는 약 1억 1,000만 명 수준으로 증가할 것으로 추정됩니다. 미국의 경우 CAGR 2.4% 증가가 예상되어, 8개국 중 가장 빠른 증가세를 보일 것으로 판단됩니다.

아토피 피부염은 주로 소아청소년에게 발병하는 염증성 피부질환으로 만성 재발성 피부질환이며 복잡한 발병 원인으로 인해 아직까지 미충족 의료 수요가 많은 질환입니다. 아토피 피부염 환자 수는 2022년 1억 3,100만 명까지 증가할 것으로 예측됩니다. 전 세계 아토피 피부염 치료제 시장은 2017년 약 64억 달러 수준에서 2027년에는 약 183억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다[연평균 성장률(CAGR): 11% 성장]. 2017년 기준 국가별 시장은 미국이 80%로 압도적인 시장 점유율을 기록하였습니다.

KBLP-002의 개발후보인 KBL693은 인체 공생 미생물기반의 치료제로, 천식 및 아토피피부염 등 다양한 알레르기성 염증 질환 동물모델들을 이용한 전임상시험에서 염증성 사이토카인 분비 저해 및 항염증성 사이토카인 분비 유도를 통한 염증 억제 기능성을 확인하였습니다. 이에 건강한 성인 대상의 임상 1상 시험을 호주에서 진행하여 안전성 및 약물 동태를 확인하였으며, 향후 적용증을 확정하여 2022년 중 미국 FDA에 임상 2상 IND를 신청할 계획입니다. 전임상 및 임상 결과를 바탕으로 SPH Sine Pharmaceutical Laboratories Co., Ltd., 에 기술이전하여 계약금을 수취하였습니다.

3) KBLP-006(적응증: 염증성장질환)

KBLP-002의 개발후보인 KBL382는 인체 공생 미생물기반의 치료제로, 동물모델을 통해 장벽 밀착연접 강화 효과 및 염증성 사이토카인 저해, 항염증성 사이토카인 유도능 등을 확인하였습니다. 2020년 한국콜마홀딩스(주)에 기술이전한 파이프라인으로 염증성 장질환 치료제로 개발 중이며, 현재 상호 협력하에 글로벌 임상 1상 개발을 준비 중입니다.

4) KBLP-005(적응증: 면역항암)

면역항암 균주 후보 발굴 연구를 자체적으로 연구 진행하여, 이에 마이크로바이옴 소재 후보군에 대한 특허를 확보한 바 있습니다. 현재 항암모델에서 균주 평가 등을 진행하여. 2022년 중 개발후보를 확정할 예정입니다.

5) KBLP-004[적응증: 비알코올성 지방간질환(NASH)]

비알코올성 지방간질환이란 지방간을 초래하는 특정 약물, 즉 알코올 등을 장기 복용하여 발생한 간질환이 아닌데도 불구하고 영상의학 및 조직 검사에서 간내 지방의 침작 소견을 보이는 질환을 말합니다. 전체 비알코올성 지방간 환자의 10~20%는 비알코올성 지방간염으로 진행하고, 다시 이 환자들의 10~20%가 간경변증으로 진행합니다. 특히 지방간이 간경변증으로 진행하면 간기능 부전이나 간세포암 등으로 발전하여 사망에 이를 수 있습니다. 선진 7개국(미국, 5EU, 일본) 비알코올성 지방간질환 환자 유병률은 2016년 기준 약 6,129만 명 수준이고, 연평균 0.64% 증가하여 2026년에는 약 6,520만 명 수준이 될 것으로 예상됩니다. 

동물모델시험을 통해, GLP-1 분비 유도가 가능한 균주 KBL983 및 균주 유래 단백질 P9를 확보하였습니다. 이후 P9단백질의 기전 파악을 위한 3차원 결정구조를 확인하고 GLP-1유도능을 유지하는 P9 돌연변이 유도체 단백질을 다수 확보하였습니다. P9단백질의 GLP-1분비 유도와 연관된 신규 타깃 수용체 역시 확인한 바, 후속 연구로 P9 단백질과 수용체 간 결합 및 작용점 연구를 통해 저분자의약품 개발 후보를 도출할 예정입니다. 향후 타깃 검증 및 전임상 시험 결과를 바탕으로 임상개발 및 라이선스 아웃 등을 실시할 계획입니다.

6) KBLP-009(적응증: ASH/NASH 등 간질환)

간질환 동물 모델을 통해 KBL982 균주를 개발 후보로 도출하였습니다. KBL982는 인체 공생 미생물 기반 치료제로, 안전성이 매우 우수하고 장내 상피세포에 작용하여 장관벽 기능을 강화하고 지방 대사 조절 및 장내 균총 향상성 유지에 기여할 수 있는 등의 기능성을 기대할 수 있습니다. 현재 건강기능식품 인체적용시험을 진행 중입니다.

7) KBLP-010(적응증: 자폐 스팩트럼 장애)

자폐 스펙트럼 장애는 사회적 상호 작용 장애, 언어 발달 장애, 반복되는 행동, 제한된 관심이나 활동 등을 특징으로 하는 질환입니다. 자폐증에 비해, 자폐 스펙트럼 장애는 상대적으로 증상이 약하더라도 사회성에 문제가 있어 치료가 필요한 모든 경우를 포괄합니다. 자폐 장애(autistic disorder), 아스퍼거 증후군(Asperger syndrome) 및 전반적 발달 장애(pervasive development disorder)가 주요 3대 자폐 스펙트럼 장애의 형태입니다. 자폐 스펙트럼 장애의 전 세계 유병률은 약 1% 수준으로 알려져 있습니다. 행동 및 언어 치료, 의약품 치료제를 포함하는 글로벌 자폐 스펙트럼 장애 치료 시장은 2018년 기준 약 33억 달러 수준에 달하며, 연평균 4.3% 수준으로 증가하여 2026년에는 약 46억 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 중 2018년 기준 미국 시장이 약 19억 달러 수준으로, 글로벌 시장의 약 58%를 차지했습니다.

당사는 스트레스 유도 동물모델을 구축, 우울 및 불안, 자폐 등의 정신신경계 증상들을 완화할 수 있는 미생물 소재들을 발굴하고 있습니다. 특히 현재까지 발굴한 기능성 균주들은 장에서 세로토닌 전구체인 TPH-1의 생합성을 촉진시켜 뇌의 세로토닌 농도를 조절하고, 항염증성 사이토카인 분비를 유도하는 등의 긍정적 효과를 보인 바 있습니다. 이에 현재 진행중인 자폐 스팩트럼 장애 동물모델 시험 결과를 확인 하여 최종 개발 후보를 확정할 예정입니다. 현재 건강기능식품 인체적용시험을 진행 중입니다.

나) 프로바이오틱스 제품 현황

당사는 마이크로바이옴 분야에서 조기 상품화할 수 있는 기능성 프로바이오틱스 시장을 주목하고 있으며, 이를 전담할 수 있는 마케팅본부를 구축한 바 있습니다. 2018년 바이오비옴 M시리즈를 최초 출시하였고, 이후 '슬림바이오틱스', 핑거푸드 '생생유산균 딸기 및 제주감귤', '리얼신바이오틱스', '마이크로바이옴 이너워시' 등을 연이어 출시하여 2020년 중 괄목할만한 매출액 성장을 이루었습니다. 금년 상반기에는 고업액상칼슘 제품을 신규 출시하였으며, 이후 이너이뮨포스트바이오틱스, 이너스킨 어린콜라겐, 이너우먼멀티바이타포스트바이오틱스, 이너브레인포스트바이오틱스 등 "이너" 프로바이오틱스 라인업을 출시하여
보다 높은 매출액 성장을 목표로 하고 있습니다. 

다) 경영상의 주요 계약

1) 공동 연구개발 관련 주요 계약

계약상대방

계약체결일

계약목적 및 내용

계약금액 또는
대금수주방법(기준) 등

비고

광동제약
2021.04.21
개별인정형 건강기능식품 개발 및 상업화
주)

-

주) 계약 세부내용은 영업기밀이므로 기재하지 않았습니다.

2) 라이선스 인(License-in) 계약

계약 상대방

계약 체결일

계약의 내용

기타 투자판단에 참고할 사항

서울대학교 기술지주회사

2015.07

계약기술 특허 양수도

1) 해당 특허권들에 대한 국내/국외 전체 연관권리 확보
2) 계약기간: 계약일 ~ 특허존속기간 만료일

서울대학교 산학협력단

2018.11

한국인 인체 시료에서 확보한 유익균 미생물 군집 정보에 대한 노하우

1) 계약기간: 계약일 ~ 2023.11.30

서울대학교 산학협력단

2019.11

계약기술 특허 양수도

1) 선급기술료/자체개발 또는 기술이전시에 따른 기술료 지급 구조

2) 해당 특허에 대한 국내/국외 전체 연관권리 확보
3) 계약기간: 계약일 ~ 특허존속기간 만료일

서울대학교 산학협력단

2019.11

계약기술 전용실시권 허여

1) 선급기술료/자체개발 또는 기술이전시에 따른 기술료 지급 구조

2) 해당 특허에 대한 국내/국외 전체 연관권리 확보
3) 계약기간: 계약일 ~ 특허존속기간 만료일

서울대학교 산학협력단,
 서울대학교병원

2020.03

계약기술 특허 양수도

1) 선급기술료/자체개발 또는 기술이전시에 따른 기술료 지급 구조

2) 해당 특허에 대한 국내/국외 전체 연관권리 확보
3) 계약기간: 계약일 ~ 특허존속기간 만료일

경희대학교 산학협력단

2020.06

균주 노하우 기술

1) 계약기간: 계약일 ~

서울대학교 산학협력단

2020.09

서울대학교 상표의 사용계약 (통상사용권)

1) 상호 합의하 만료일 이후 연장 가능
2) 계약기간: 계약일 ~ 2022. 08.31

서울대학교 산학협력단

2020.11

계약기술 특허 양수도

1) 선급기술료/자체개발 또는 기술이전시에 따른 기술료 지급 구조

2) 해당 특허에 대한 국내/국외 전체 연관권리 확보
3) 계약기간: 계약일 ~ 특허존속기간 만료일

연세대학교 산학협력단
2021.12
계약기술 특허 양수도
1) 정액기술료 지급 구조
2) 해당 특허에 대한 국내/국외 전체 연관관리 확보
3) 계약기간: 계약일 ~

주) 계약 세부내용은 영업기밀로 기재하지 않았습니다.

3) 라이선스 아웃(License-out) 계약 주)

계약 상대방

계약 체결일

계약의 내용

대상지역

총계약금액

수취금액

진행단계

한국콜마홀딩스(주)
(계열사포함)

2020.11

마이크로바이옴 신약 후보 KBL382 및 KBL1027 관련 기술이전

전세계

1,840억원

(계약금 : 30억원, 마일스톤 1,810억원)

20억원

비임상

SPH Sine Pharmaceutical Laboratories
Co., Ltd.,
2021.10
마이크로바이옴 신약 후보 KBL697 및 KBL693 관련 기술이전
중국 등 지역(중국, 홍콩, 마카오, 대만)
USD 107,250,000
(계약금: USD 2,500,000, 마일스톤 USD 104,750,000)
USD 1,250,000
임상 2상

주) 임상단계, 허가, 상업화 등 단계별 수령 예정이며, 경상기술료(Royalty)는 별도입니다. 수익배분 (Profit sharing)은 합의된 조건에 따라 진행할 계획입니다.

(3) 시장의 특성

(가) 경기변동의 특성

신약은 인류의 생존과 직결되는 분야로, 특히 전 세계적인 인구 고령화 및 건강 관리에 대한 관심 증대 등으로 전체적인 시장이 빠르게 성장함에 따라 경기 변동 및 계절적인 요인에 대한 수요 영향이 크지 않습니다. 마이크로바이옴 기술은 바이오 분야 중에서도 첨단에 있는 분야로, 현재 허가받은 치료제가 없는 상황이며 전세계에서 가장 앞서 있는 개발파이프라인이 3상 단계에 머물러 있는 등 도입/성장기 수준으로 볼 수 있습니다. 특히 마이크로바이옴 기술을 적용할 수 있는 질병이 매우 다양하다는 점을 고려하였을 때, 향후 상용화될 시 그 수요는 매우 크게 증가할 것으로 판단됩니다. 건강기능식품 분야 역시 신바이오틱스, 포스트바이오틱스 등 프로바이오틱스를 넘어선 다양한 개념들이 제시되고 있고, 신규 기능성을 입증받은 새로운 균주들이 개발되고 있어 수년 내 보다 크게 성장할 것으로 판단됩니다.

(나) 경쟁요소

1) 마이크로바이옴 치료제 사업

현재까지 미국 식약처(FDA)로부터 허가를 받아 시판 중인 마이크로바이옴 치료제는 없습니다. 그러나 최근 다양한 질병-마이크로바이옴 상관관계가 밝혀짐에 따라 마이크로바이옴을 이용한 치료제 개발이 활발히 진행 중입니다. 다양한 형태의 마이크로바이옴 치료제들의 장단점을 살펴보면 다음과 같습니다.

가) 분변이식은 다양한 임상적 연구를 통해 PoC(proof of concept)가 확립되었으며 장 정착성이 높아 치료효과가 지속되는 장점이 있으나, 공여자에 따른 효능 차이가 심하고 병원균 오염 등에 따른 안전성 이슈가 있습니다.

나) 혼합균주는 다양한 기능성 및 병원균 오염 배제가 가능하나, 제조공정이 복잡하고 품질관리 난이도가 높을 것으로 예상되고 있습니다.

다) 단일균주는 제조 및 품질관리가 용이하고 안전성이 매우 높으나, 제한적인 기능성 및 낮은 장 정착성으로 효능 지속 기간이 짧아 기능성이 높은 균주 선택이 중요합니다.

라) 유전자 조작균주는 유전자 조작을 통한 타깃 물질의 발현 및 전달을 개선하여 효능 및 안정성을 높일 것으로 기대되나, 안전성 이슈가 있으며 허가 가이드라인이 부재하여 개발상의 어려움이 있을 것으로 예상됩니다.

마) 유효물질은 작용기전 입증이 용이하고 전통적인 신약 개발 요건에 따른 명확한 개발 경로가 장점인 반면, 다른 마이크로바이옴 치료제 대비 개발 기간 및 비용이 높은 단점이 있는 것으로 판단됩니다.

당사는 자체 구축한 스마티옴(Smartiome) 플랫폼을 기반으로, 마이크로바이옴 경쟁업체 대비 고도화된 기술들을 적용하고 연관 분야와의 기술적 융합을 실시하는 등 독창적인 치료제 개발 방식을 구현하고 있습니다. 특히 쌍둥이 코호트를 활용하여 인간 유전정보, 생활습관, 식이 등의 다양한 메타데이터 정보 기반 환경적 교란 요인의 보정 등 오류를 최소화한 분석을 진행하고 있으며, 면역체 및 대사체 등의 추가 정보를 활용하여 과학적 타당성이 높은 질환-마이크로바이옴 상관 관계를 도출하고 있습니다. 아울러 축적된 배양기술 노하우를 바탕으로 난배양성/고기능 균주의 동정 및 공배양 기술을 활용한 최적의 균주 후보 도출 과정을 in-house에서 수행하고 있습니다. 이러한 배양기술 노하우는 개발 및 상업화를 위한 생산 최적화 등에도 역시 적용함으로써 보다 고품질의 제품 생산을 안정적으로 실시할 수 있습니다. 또한 당사는 단백질 공학, 유전체 공학, 분석 화학, 면역학 등 인접 영역의 기술을 적극 활용하여 마이크로바이옴 유래 기능성 소재에 대한 통합적 기전 연구를 실시하며, 예비유효성임상 진행을 선행하여 임상개발 성공률을 극대화하는 등의 전략 역시 적용하고 있습니다.

2) 프로바이오틱스 사업

현재까지 굳건한 1위 자리를 확보하고 있던 홍삼의 시장점유율이 점차 떨어지고 있는 반면 프로바이오틱스는 꾸준히 성장하고 있다는 점을 볼 때, 프로바이오틱스 시장 잠재력은 상당한 것으로 파악됩니다. 그러나 현재 장기능 개선 등을 주장하는 프로바이오틱스 브랜드는 매우 많으며, 제약사, 식품기업, 바이오기업 등이 난립하여 실로 다양한 브랜드가 제시되어 있습니다. 이에 프로바이오틱스의 배타적 경쟁력을 확보하기 위해, 우선적으로 탄탄한 지식재산권 및 개별인정 등을 통해 독점적인 지위를 확보할 필요성이 있습니다. 특히 프로바이오틱스의 다양한 건강기능성이 논문 및 특허 등을 통해 밝혀짐에 따라, 향후 규제기관인 식품의약품안전처의 개별인정을 받는 프로바이오틱스 소재들 역시 점차 증가될 것으로 판단되며, 이러한 준비를 통하여 장기능 개선 외 기능성을 주장할 수 있는 소재들이 곧 시장에서 경쟁력 있는 지위를 확보할 것으로 사료됩니다.

(다) 라이프사이클

마이크로바이옴 기술은 바이오 분야 중에서도 첨단에 있는 분야로, 현재 허가받은 치료제가 없는 상황이며 전세계에서 가장 앞서 있는 개발파이프라인이 3상 단계에 머물러 있는 등 도입/성장기 수준으로 볼 수 있습니다. 특히 마이크로바이옴 기술을 적용할 수 있는 질병이 매우 다양하다는 점을 고려하였을 때, 향후 상용화될 시 그 수요는 매우 크게 증가할 것으로 판단됩니다. 건강기능식품 분야 역시 신바이오틱스, 포스트바이오틱스 등 프로바이오틱스를 넘어선 다양한 개념들이 제시되고 있고, 신규 기능성을 입증받은 새로운 균주들이 개발되고 있어 수년 내 보다 크게 성장할 것으로 예측되며, 이에 성장기에 돌입하였다고 판단됩니다.

(라) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

미국과 유럽 등 글로벌 과학기술 강국들은 인체 마이크로바이옴의 중요성을 선제적으로 인지하여, 막대한 자금 및 인력으로 구성된 대규모 프로젝트를 진행하고 있습니다. 또한, 마이크로바이옴 규제 측면에서 미생물기반의약품 및 분변이식에 대한 정식 기준을 갖춘 나라는 미국 FDA뿐으로, 임상시험 품질관리 지침을 제공하고 지속적인 개정안을 제공하고 있습니다. 유럽연합(EMA)의 경우 미생물 의약품에 대한 직접적인 지침은 없으나, 산학연 연합체로 구성된 Pharmabiotics Research Institute (PRI) 컨소시엄에서 치료제 관련 논의를 본격적으로 진행하고 있으며 유럽약전 상에 미생물기반의약품 품질관리 및 시험법 등을 등록한 바 있습니다. 한국은 아직 별도의 미생물기반 의약품 관련 지침이 부재한 바, 식품의약품안전처에서 관련 지침을 마련하기 위한 사업을 수행하는 등 관련 준비를 갖추고 있습니다. 미생물기반의약품은 인체 공생 미생물을 기반으로 하며 약물의 전신 순환 과정을 배제할 수 있어, 항체 및 세포치료제 등 기존 바이오 의약품보다 우수한 안전성을 가진다는 특징이 있으며, 규제 기관과의 논의를 바탕으로 독성 시험 최소화를 기대할 수 있습니다.

최근 정부의 '건강기능식품 시장 규제 완화 정책' 시행에 따라 기존 건강기능식품 업체 외 일반 식품 업체들 역시 건강기능식품 시장에 참여하고 있으며, 보다 다양한 제품들이 출시되어 전 연령층에 걸쳐 건강기능식품에 대한 관심도가 높아지고 있습니다. 기능성 프로바이오틱스는 고시형 원료와 개별인정형 원료로 구분할 수 있습니다. 고시형 원료의 경우 '건강기능식품 공전'에 등재되어 있는 원료로 제조기준, 기능성 등 요건에 적합할 경우 누구나 사용이 가능합니다. 반면 개별인정형 원료는, '건강기능식품 공전' 에 등재되어 있지 않은 원료로 안정성, 기능성 및 기준 규격 등의 자료를 제출하여 식약처장으로부터 인정을 받은 업체만이 사용 가능합니다. 개별인정형 원료는 인정받은 일로부터 6년이 경과하고 품목제조신고가 50건 이상이면 고시형 원료로 전환될 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 인체 마이크로바이옴 기반 치료제 개발 및 프로바이오틱스(건강기능식품 및 화장품) 외 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

출처: 고바이오랩

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당) 기: 2021년 12월 31일 현재

제 7(전) 기: 2020년 12월 31일 현재

주식회사 고바이오랩
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
98,618,760,762
57,809,840,432

현금및현금성자산
52,692,935,513
40,626,920,085

단기금융상품
33,988,167,526
10,347,670,922

매출채권
199,204,179
2,677,528,870

기타유동금융자산
3,238,621,368
2,475,251,482

기타유동자산
2,181,969,461
1,502,022,025

당기법인세자산
255,288,333
74,888,006

재고자산
256,212,476
105,559,042

당기손익-공정가치 금융자산
2,003,100,000
-

유동파생상품자산
3,803,261,906
-

비유동자산
6,666,714,357
727,256,206

유형자산
5,736,567,787
293,862,854

사용권자산
54,245,441
89,342,751

무형자산
324,196,477
300,732,905

기타비유동자산
496,923,223
16,643,836

기타비유동금융자산
54,781,429
26,673,860

자산총계
105,285,475,119
58,537,096,638

부채

유동부채
6,840,043,587
3,089,323,222

유동전환사채
1,515,231,586
-

유동파생상품부채
1,014,436,342
-

기타유동금융부채
2,215,207,801
2,570,994,343

유동리스부채
24,600,162
28,770,808

기타유동부채
2,070,567,696
489,558,071

비유동부채
7,856,923,686
57,099,320

비유동전환사채
7,632,558,299
-

비유동리스부채
24,365,387
57,099,320

기타비유동금융부채
200,000,000
-

부채총계
14,696,967,273
3,146,422,542

자본

자본금
9,011,137,000
7,759,253,000

주식발행초과금
201,332,398,720
158,759,598,247

기타자본항목
7,564,652,141
662,903,360

기타포괄손익누계액
(266,583,584)
(119,899,843)

결손금
(127,053,096,431)
(111,671,180,668)

자본총계
90,588,507,846
55,390,674,096

부채와 자본총계
105,285,475,119
58,537,096,638

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7(전) 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 고바이오랩
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출액
2,893,328,683
4,591,484,668

매출원가
(1,161,080,086)
(1,949,489,501)

매출총이익
1,732,248,597
2,641,995,167

판매비와관리비
(18,069,607,848)
(14,986,969,253)

영업손실
(16,337,359,251)
(12,344,974,086)

기타수익
231,849,287
325,188,857

기타비용
(33,988,016)
(9,098,122)

금융수익
502,425,840
402,932,091

금융비용
(731,111,602)
(43,446,436,113)

법인세비용차감전순손실
(16,368,183,742)
(55,072,387,373)

법인세비용(수익)
(986,267,979)
-

당기순손실
(15,381,915,763)
(55,072,387,373)

기타포괄손익
(146,683,741)
(119,263,048)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업장환산외환차이
(146,683,741)
(119,263,048)

당기총포괄손실
(15,528,599,504)
(55,191,650,421)

주당순손실

기본주당순손실
(959)
(5,138)

희석주당순손실
(959)
(5,138)

연 결 자 본 변 동 표

제 8(당) 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7(전) 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 고바이오랩
(단위: 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
총계

2020.1.1.(당기초)
3,549,300,000
1,122,340,360
(1,696,075,628)
(636,795)
(56,598,793,295)
(53,623,865,358)

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(55,072,387,373)
(55,072,387,373)

기타포괄손익
-
-
-
(119,263,048)
-
(119,263,048)

해외사업환산손익
-
-
-
(119,263,048)
-
(119,263,048)

당기총포괄손익 합계
-
-
-
(119,263,048)
(55,072,387,373)
(55,191,650,421)

소유주와의 거래:

유상증자
1,030,000,000
29,858,081,000
-
-
-
30,888,081,000

보통주전환
3,127,432,000
127,612,356,959
-
-
-
130,739,788,959

주식보상비용
-
-
2,405,449,104
-
-
2,405,449,104

스탁옵션 행사
52,521,000
166,819,928
(46,470,116)
-
-
172,870,812

소유주와의 거래 총액
4,209,953,000
157,637,257,887
2,358,978,988
-
-
164,206,189,875

2020.12.31.(당기말)
7,759,253,000
158,759,598,247
662,903,360
(119,899,843)
(111,671,180,668)
55,390,674,096

2021.1.1(당기초)
7,759,253,000
158,759,598,247
662,903,360
(119,899,843)
(111,671,180,668)
55,390,674,096

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(15,381,915,763)
(15,381,915,763)

기타포괄손익
-
-
-
(146,683,741)
-
(146,683,741)

해외사업환산손익
-
-
-
(146,683,741)
-
(146,683,741)

당기총포괄손실 합계
-
-
-
(146,683,741)
(15,381,915,763)
(15,528,599,504)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
1,571,446,045
-
-
1,571,446,045

주식매수선택권 행사
376,026,500
5,364,893,313
(1,390,685,821)
-
-
4,350,233,992

전환우선주
875,857,500
37,207,907,160
-
-
-
38,083,764,660

전환권대가(전환우선주)
-
-
3,224,220,269
-
-
3,224,220,269

전환권대가(전환사채)
-
-
3,496,768,288
-
-
3,496,768,288

소유주와의 거래 합계
1,251,884,000
42,572,800,473
6,901,748,781
-
-
50,726,433,254

2021.12.31(당기말)
9,011,137,000
201,332,398,720
7,564,652,141
(266,583,584)
(127,053,096,431)
90,588,507,846

연 결 현 금 흐 름 표

제 8(당) 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7(전) 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 고바이오랩
(단위: 원)

과목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(12,480,854,817)
(12,770,563,588)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(12,633,178,076)
(13,112,934,868)

이자의 수취
341,600,680
412,985,889

이자의 지급
(8,877,094)
(14,525,053)

법인세 부담액
(180,400,327)
(56,089,556)

투자활동으로 인한 현금흐름
(31,153,947,506)
20,991,597,411

단기금융상품의 감소
60,381,670,894
55,059,807,904

단기금융상품의 증가
(83,839,434,252)
(33,766,085,386)

단기대여금의 대여
(120,000,000)
-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(3,994,997,261)
-

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
1,999,229,590
-

유형자산의 취득
(5,512,265,127)
(124,979,398)

무형자산의 취득
(39,065,000)
(150,812,509)

장기대여금의 대여
(10,000,000)
-

보증금의 증가
(19,217,000)
(35,105,200)

보증금의 감소
130,650
8,772,000

재무활동으로 인한 현금흐름
55,741,177,456
31,045,036,615

유상증자
-
30,888,081,000

주식매수선택권의 행사
4,350,233,992
172,870,812

전환우선주의 발행
38,083,764,660
-

전환사채의 발행
13,346,479,920
-

리스부채의 상환
(39,301,116)
(15,915,197)

현금및현금성자산의 감소
12,106,375,133
39,266,070,438

기초 현금및현금성자산
40,626,920,085
1,278,461,683

현금및현금성자산의 환율변동효과
(40,359,705)
82,387,964

기말 현금및현금성자산
52,692,935,513
40,626,920,085

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

당기말: 2021년 12월 31일 현재

전기말: 2020년 12월 31일 현재

주식회사 고바이오랩
(단위: 원)

과목

당기말

전기말

자산

유동자산
93,165,359,506
54,628,499,784

현금및현금성자산
51,970,793,598
40,573,431,417

단기금융상품
33,988,167,526
10,347,670,922

매출채권
199,204,179
2,677,528,870

기타유동금융자산
236,880,304
192,022,744

기타유동자산
452,451,184
657,398,783

당기법인세자산
255,288,333
74,888,006

재고자산
256,212,476
105,559,042

당기손익-공정가치 금융자산
2,003,100,000
-

유동파생상품자산
3,803,261,906
-

비유동자산
7,076,865,738
1,046,724,286

종속기업투자
-
-

유형자산
5,736,567,787
293,862,854

사용권자산
54,245,441
89,342,751

무형자산
324,196,477
300,732,905

기타비유동자산
131,640,922
16,643,836

기타비유동금융자산
830,215,111
346,141,940

자산총계
100,242,225,244
55,675,224,070

부채

유동부채
4,999,967,669
1,484,178,716

유동전환사채
1,515,231,586
-

유동파생상품부채
1,014,436,342
-

기타유동금융부채
1,016,445,194
1,275,914,811

유동리스부채
24,600,162
28,770,808

기타유동부채
1,429,254,385
179,493,097

비유동부채
7,856,923,686
57,099,320

비유동전환사채
7,632,558,299
-

비유동리스부채
24,365,387
57,099,320

기타비유동금융부채
200,000,000
-

부채총계
12,856,891,355
1,541,278,036

자본

자본금
9,011,137,000
7,759,253,000

주식발행초과금
201,332,398,720
158,759,598,247

기타자본항목
7,564,652,141
662,903,360

결손금
(130,522,853,972)
(113,047,808,573)

자본총계
87,385,333,889
54,133,946,034

부채와 자본총계
100,242,225,244
55,675,224,070

포 괄 손 익 계 산 서

당기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 고바이오랩
(단위: 원)

과목
당기

전
기

매출액
2,893,328,683
4,591,484,668

매출원가
(984,243,314)
(1,949,489,501)

매출총이익
1,909,085,369
2,641,995,167

판매비와관리비
(12,956,332,915)
(12,855,850,890)

영업손실
(11,047,247,546)
(10,213,855,723)

기타수익
227,376,255
317,506,222

기타비용
(7,686,879,824)
(3,490,105,749)

금융수익
776,549,339
517,686,648

금융비용
(731,111,602)
(43,446,436,113)

법인세비용차감전순손실
(18,461,313,378)
(56,315,204,715)

법인세비용(수익)
(986,267,979)
-

당기순손실
(17,475,045,399)
(56,315,204,715)

기타포괄손익
-
-

당기총포괄손실
(17,475,045,399)
(56,315,204,715)

주당순손실

기본주당순손실
(1,089)
(5,253)

희석주당순손실
(1,089)
(5,253)

자 본 변 동 표

당기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 고바이오랩
(단위: 원)

구분

자본금

주식발행
초과금

기타
자본항목

결손금

합계

2020.1.1.(전기초)
3,549,300,000
1,122,340,360
(1,696,075,628)
(56,732,603,858)
(53,757,039,126)

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(56,315,204,715)
(56,315,204,715)

기타포괄손익

-
-
-
-
-

당기총포괄손실 합계

-
-
-
(56,315,204,715)
(56,315,204,715)

소유주와의 거래:

유상증자
1,030,000,000
29,858,081,000
-
-
30,888,081,000

보통주전환
3,127,432,000
127,612,356,959
-
-
130,739,788,959

주식보상비용

-
-
2,405,449,104
-
2,405,449,104

주식매수선택권 행사
52,521,000
166,819,928
(46,470,116)
-
172,870,812

소유주와의 거래 합계

4,209,953,000
157,637,257,887
2,358,978,988
-
164,206,189,875

2020.12.31.(전기말)
7,759,253,000
158,759,598,247
662,903,360
(113,047,808,573)
54,133,946,034

2021.1.1(당기초)
7,759,253,000
158,759,598,247
662,903,360
(113,047,808,573)
54,133,946,034

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(17,475,045,399)
(17,475,045,399)

기타포괄손익
-
-
-
-
-

당기총포괄손실 합계
-
-
-
(17,475,045,399)
(17,475,045,399)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
1,571,446,045
-
1,571,446,045

주식매수선택권 행사
376,026,500
5,364,893,313
(1,390,685,821)
-
4,350,233,992

전환우선주
875,857,500
37,207,907,160
-
-
38,083,764,660

전환권대가(전환우선주)

3,224,220,269

3,224,220,269

전환권대가(전환사채)
-
-
3,496,768,288
-
3,496,768,288

소유주와의 거래 합계
1,251,884,000
42,572,800,473
6,901,748,781
-
50,726,433,254

2021.12.31(당기말)
9,011,137,000
201,332,398,720
7,564,652,141
(130,522,853,972)
87,385,333,889

현 금 흐 름 표

당기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 고바이오랩
(단위: 원)

구분

당기

전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(5,186,955,588)
(9,402,491,590)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,613,402,346)
(9,859,617,427)

이자의 수취
615,724,179
527,740,446

이자의 지급
(8,877,094)
(14,525,053)

법인세 부담액
(180,400,327)
(56,089,556)

투자활동으로 인한 현금흐름
(39,158,680,423)
17,858,425,411

단기금융상품의 감소
60,381,670,894
55,059,807,904

단기금융상품의 증가
(83,839,434,252)
(33,766,085,386)

단기대여금의 대여
(120,000,000)
-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(3,994,997,261)
-

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
1,999,229,590
-

유형자산의 취득
(5,512,265,127)
(124,979,398)

무형자산의 취득
(39,065,000)
(150,812,509)

장기대여금의 대여
(8,729,991,717)
(3,133,172,000)

장기대여금의 회수
715,258,800
-

보증금의 증가
(19,217,000)
(35,105,200)

보증금의 감소
130,650
8,772,000

재무활동으로 인한 현금흐름
55,741,177,456
31,045,036,615

유상증자
-
30,888,081,000

주식매수선택권 행사
4,350,233,992
172,870,812

전환우선주의 발행
38,083,764,660
-

전환사채의 발행
13,346,479,920
-

리스부채의 상환
(39,301,116)
(15,915,197)

현금및현금성자산의 감소
11,395,541,445
39,500,970,436

기초 현금및현금성자산
40,573,431,417
1,072,458,069

현금및현금성자산의 환율변동효과
1,820,736
2,912

기말 현금및현금성자산
51,970,793,598
40,573,431,417

결 손 금 처 리 계 산 서

제 8(당) 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7(전) 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 고바이오랩
(단위: 원)

구분
당기
전기

(처리예정일: 2022년 3월 21일)
(처리확정일: 2021년 3월 31일)

Ⅰ.미처리결손금

(130,522,853,972)

(113,047,808,573)

전기이월미처리결손금
(113,047,808,573)

(56,732,603,858)

당기순손실
(17,475,045,399)

(56,315,204,715)

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월 미처리결손금

(130,522,853,972)

(113,047,808,573)

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조 (소집통지 및 공고)

② 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제22조 (소집통지 및 공고)

② 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

(중략)

⑤ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

신규 조문 추가

제36조 (이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제36조 (이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 설립

제39조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

(중략)

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제39조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

(중략)

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제39조의2 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조 내지 제41조의 규정을 준용한다.

제41조 (이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제41조 (이사회의 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제45조 (감사의 수)

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제45조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

제46조 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제47조 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제47조 (감사위원회 대표인 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제48조 (감사의 직무 등)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제48조 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제49조 (감사록)

① 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제49조 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제50조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

제50조 삭제 2022.03.29

제52조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제52조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강윤경
1972.09.30
사내이사
-
임원
이사회

이형진
1978.10.20
사내이사
-
임원
이사회

정성구
1972.02.06
사외이사
-
-
이사회

정세운
1979.01.03
사외이사
-
-
아이비케이 스톤브릿지 혁신성장 사모투자 합자회사

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강윤경
(주)고바이오랩 연구소장
2021 - 현재

㈜고바이오랩 연구소장

-

2019 - 2021
차종합연구원 부원장겸 글로벌 BD실장

2017 - 2019
유한양행 경영기획 이사

2016 - 2017
플로리다주립대 교수

1996 - 2003
록펠러대학교 Lab Biochem & Mol.Bio 박사

1992 - 1995
서울대학교 분자생물학과 학사

이형진
(주)고바이오랩 전력기획본부 본부장
2021 - 현재

㈜고바이오랩 전략기획본부 본부장

-

2016 - 2021
테크노와이시스템㈜ 대표이사

2013 -2016
아산나눔재단 사무국장

2008 - 2010
MIT슬론 스쿨 오브 매니지먼트 경영학 석사

1997 - 2003
서울대학교 경제학과 학사

정성구
김·장 법률사무소 변호사
2005 - 현재
김·장 법률사무소 변호사
-

2003 - 2004
콜롬비아대학교 로스쿨 석사

1990 - 1994
서울대학교 공법학 학사

정세운
정인회계법인 회계사
2019 - 현재
정인회계법인 회계사
-

2002 - 2019
KPMG 삼정회계법인 회계사

1997 - 2003
고려대학교 경영학과 학사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강윤경
해당 사항 없음

이형진
해당 사항 없음

정성구
해당 사항 없음

정세운
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정성구
1. 전문성: 본인은 법률 전문인으로 다년간 지식 및 경험을 갖춘 바, 해당 지식을 바탕으로 최선의 의사 결정을 할 수 있도록 성실하게 직무를 수행하겠음. 
2. 독립성: 사외이사직을 수행함에 있어 보다 투명하고, 독립적으로 직무를 수행하겠음. 
3. 주주와 회사의 이익 보호: 본인의 전문적인 지식 및 경험을 바탕으로 주주와 회사의 이익을 충실히 보호하겠음. 
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 보고, 감시, 상호 업무 집행, 경업금지, 자기거래금지 및 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 주요 의무를 인지하고 엄수하겠음.

정세운
1. 전문성: 본인은 회계 전문인으로 다년간 지식 및 경험을 갖춘 바, 해당 지식을 바탕으로 회사의 주요한 의사 결정에 기여하고자 함. 
2. 독립성: 사외이사직을 수행함에 있어 보다 투명하고, 독립적으로 직무를 수행하겠음. 
3. 주주와 회사의 이익 보호: 본인의 전문적인 지식 및 경험을 바탕으로 주주와 회사의 이익을 충실히 보호하겠음. 
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 보고, 감시, 상호 업무 집행, 경업금지, 자기거래금지 및 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 주요 의무를 인지하고 엄수하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강윤경
분자생물학 박사를 취득한 후 십수년 이상 해당분야 연구경력을 갖추었으며, 이후 플로리다주립대 교수 및 유한양행, 차종합연구원 등에서 개발 및 business development에 대한 경험을 갖추었습니다. 이에 현재 고바이오랩 연구소장을 역임하고 있는 바, 마이크로바이옴 치료제 개발을 이끌어나가는데 있어 충분히 기여할 수 있는 적임자라고 판단됩니다.

이형진
NICE신용평가 및 Credit Suisse 및 베인앤컴퍼니 등을 두루 거치면서 재무 및 금융 전문가로 활동하였으며, 아산나눔재단의 사무국장으로 취임하여 벤처기업에 대한 기본적인 이해와 기업생리, 기업전략 등을 총괄하여 경험한 바 있습니다. 이후 실제 프리즈머블 대표이사를 역임하여 기업책임자로써의 역량 역시 갖춘 바, 향후 고바이오랩의 기업 전략을 이끌어 나아갈 적임자라고 판단됩니다.

정성구
법률전문가로서, 금융 규제에 대한 광범위한 지식과 경험을 바탕으로 다수의 자본시장 거래 및 집합 투자 거래, 금융 관련 분쟁 등에 대해 참여한 바 있습니다. 아울러 다수의 금융 및 정보보호분야 학계 등에서 주된 활동을 하고 있는 법률가이자, 고바이오랩의 감사 소임 역시 성공적으로 수행한 바, 향후 고바이오랩의 주된 의사결정을 담당하기에 충분한 역량을 갖추었다고 사료됩니다.

정세운
공인회계사로, KPMG 및 정인회계법인 등에서 다년간의 경력을 갖추었습니다. 이에 회계 분야 전반에 대한 충분한 수준의 지식과 경험을 갖춘 바 특히 고도화된 내부통제가 강조되고 있는 현 기업 환경에 있어, 매우 적합한 전문가라고 생각합니다. 주주의 이익을 극대화하고 회사의 최적화된 의사결정을 이끌어내기에 충분한 역량을 갖추었다고 사료됩니다.

확인서

1. 사내이사 강윤경 선임의 건.jpg
1. 사내이사 강윤경 선임의 건

2. 사내이사 이형진 선임의 건.jpg
2. 사내이사 이형진 선임의 건

3. 사외이사 정성구 선임의 건.jpg
3. 사외이사 정성구 선임의 건

4. 사외이사 정세운 선임의 건.jpg
4. 사외이사 정세운 선임의 건

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김준범
1969.06.18
-
-
-
이사회

정성구
1972.02.06
사외이사
-
-
이사회

정세운
1979.01.03
사외이사
-
-
아이비케이 스톤브릿지 혁신성장 사모투자 합자회사

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김준범
서울대학교 경영학과 부교수
2018 - 현재
서울대학교 경영학과 부교수
-

2012 - 2018
홍콩과학기술대학 조/부교수

2009 - 2012
Georgia Institute of Technology 조교수

2004 - 2009
UCLA 경영학 박사

1995 - 1999
MIT 기계공학 박사

1988 - 1992
서울대학교 항공우주공학 학사

정성구
김·장 법률사무소 변호사
2005 - 현재
김·장 법률사무소 변호사
-

2003 - 2004
콜롬비아대학교 로스쿨 석사

1990 - 1994
서울대학교 공법학 학사

정세운
정인회계법인 회계사
2019 - 현재
정인회계법인 회계사
-

2002 - 2019
KPMG 삼정회계법인 회계사

1997 - 2003
고려대학교 경영학과 학사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준범
해당 사항 없음

정성구
해당 사항 없음

정세운
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김준범
김준범 후보는 감사위원으로서, 경영 전반을 두루 살필 수 있는 역량 및 경험을 갖추었습니다. 특히 경영학과 교수로서 기업에 적용 가능한 가장 최신의 경영구조와 인사 및 재무시스템 등을 심도있게 살핀 바, 회사의 다양한 의사결정에 대해 객관적인 입장에서 자문을 제시할 수 있을 것으로 판단되는 바, 감사위원회 후보로 추천합니다.

정성구
정성구 후보는 감사위원으로서, 보다 복잡해지는 경영 및 자본시장 환경에 최적화된 법률 경험 및 노하우를 갖추고 있습니다. 이에 회사를 보다 엄격하게 살피고, 객관적이며 독립적인 관점에서의 의견 및 자문을 제시할 수 있을 것으로 판단되는 바, 감사위원회 후보로 추천합니다.

정세운
정세운 후보는 감사위원으로서, 회계 전반에 있어 충분한 수준의 감사 역량 및 경험을 지니고 있습니다. 이에 특히 내부통제 이슈가 강화되고 있는 현 기업 환경에 있어, 주주의 이익을 최대화하고 회사의 최적 의사결정을 이끌어내는데 있어 적격인 후보로 판단되는 바. 감사위원회 후보로 추천합니다.

확인서

1. 감사위원회 위원 김준범 선임의 건.jpg
1. 감사위원회 위원 김준범 선임의 건

2. 감사위원회 위원 정성구 선임의 건.jpg
2. 감사위원회 위원 정성구 선임의 건

3. 감사위원회 위원 정세운 선임의 건.jpg
3. 감사위원회 위원 정세운 선임의 건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(3)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
5.3억원

최고한도액
15억원

주) 2022.3.14. 현재 재임 중인 사내이사 인원수는 3명이나, 제8기 사업연도 중 등기이사직을 중도퇴임한 사내이사를 포함하여 기재하였습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

① 2021년 04월 21일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO 외 6명(*)
직원
-
보통주
60,000

총(7)명
직원
-
보통주
총(60,000)주

(*) 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.

② 2021년 07월 21일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이형진
전무
본부장
보통주
110,000

③ 2021년 08월 18일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

강윤경
부사장
연구소장
보통주
70,000

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

① 2021년 04월 21일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 34,050원
- 행사기간: 2023.10.21~2028.10.20
-

기타 조건의 개요
세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름
-

② 2021년 07월 21일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 33,250원
- 행사기간: 2024.01.21~2029.01.20
-

기타 조건의 개요
세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름
-

③ 2021년 08월 18일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 31,800원
- 1차 행사기간: 2024.02.18~2029.02.17
- 2차 행사기간: 2025.02.18~2030.02.17
-

기타 조건의 개요
세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

18,022,274
발행주식총수의 15%
보통주
2,703,341
1,057,176

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.07.01
15
보통주
270,034
-
60,007
210,027

2019년
2019.08.29
3
보통주
36,004
-
-
36,004

2020년
2020.06.13
26
보통주
222,000
-
24,000
198,000

2021년
2021.04.21
7
보통주
60,000
-
-
60,000

2021년
2021.07.21
1
보통주
110,000
-
-
110,000

2021년
2021.08.18
1
보통주
70,000
-
-
70,000

계
-
총(53)명
-
총(768,038)주
총(-)주
총(84,007)주
총(684,031)주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.kobiolabs.com/, IR → IR자료실)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

코로나-19 감염방지를 위하여 입장 전 발열체크, 마스크, 장갑, 소독제 비치 등 방역에 만전을 기할 예정이며, 고열 등 의심증상이 발견될 경우에는 총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.