리노공업 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 리노공업

주주총회소집공고
2.9
리노공업주식회사

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 :
리노공업주식회사

대 표 이 사 :
이채윤

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10

(전 화) 051-831-3232

(홈페이지) https://leeno.com/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최용기

(전 화) 051-831-3232

주주총회 소집공고

(제26 정기)

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
 당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 통지하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

 － 아 래 －

1. 일시 : 2022년 3월 29일(화요일) 오전 10시 

2. 장소 : 부산광역시 강서구 미음산단로 105번길 10,
 리노공업주식회사 본사 대회의실
 (홈페이지 : https://leeno.com/kr, 전화번호 : 051-831-3232) 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표

(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)승인의 건 
 ※ 현금배당 : 1주당 2,500원

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이경민 신규선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 김정수 신규선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 

6. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서

상법 시행령 제31조 제4항의 규정에 따라 주총 1주전 당사의 홈페이지에 공고함으로써 갈음합니다.

8. 안내사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.

- 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 반드시 마스크를 착용하시고 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.

- COVID-19 관련 방영지침 또는 불가피한 상황이 발생시 일시, 장소 등 변경 권한은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내 드리겠습니다.

 리노공업주식회사
 이채윤

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이갑준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

141
2021.01.12
2021년도 안전·보건계획서 수립의 건
-

142
2021.02.09
내부 재무제표 승인의 건
2020년 내부회계관리제도 보고의 건
내부회계관리규정 개정의 건
-

143
2021.02.23
제25기 정기주주총회 소집일시 및 장소결정
제25기 정기주주총회 회의목적사항
제25기 정기주주총회 소집일시 및 장소결정
-

144
2021.03.25
대표이사 보선의 건
찬 성

- 2021년 3월 25일, 정기주주총회에서 신병철 사외이사가 임기만료로 퇴임함에 따라 이갑준 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
34,000,000
34,000,000
-

※ 기타 참고사항
 - 주총 승인금액은 사내(등기)이사, 사외이사 보수한도 합계 금액입니다.
 - 상기 '인원수', '지급총액', '1인당 평균 지급액' 항목에는 사내(등기)이사의 내용이 포함되어 있지 않습니다.
 - 상기 보수총액은 2021년3월25일 퇴임한 신병철 사외이사의 보수총액이 포함된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전량 수입에 의존하던 검사용 PROBE(SPRING CONTACT PROBE:LEENO PIN)와 반도체 검사용 소켓(IC TEST SOCKET)을 자체브랜드로 개발하여 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는사업 등을 영위하고 있습니다.

(1) 산업의 특성
 (가) LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문
 하나의 반도체 칩을 생산하기 위한 과정으로 칩디자인, 웨이퍼가공, 패키징, 테스트를 거치게 됩니다. 이러한 공정들을 일괄 처리하는 업체를 IDM(종합반도체 업체 : Integrated Device Manufacturer)이라고 하며, IDM은 반도체 기술이 점차 고도화 되고 변화의 속도가 빨라지면서 개발과 투자에 대한 부담이 증가함에 따라 각 공정별 특화된 기업에 아웃소싱 하고 있습니다. 이 중 반도체 조립 및 최종 테스트 공정을 아웃소싱하는 업체를 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly&Test)라고 하며 해당 업체들은 반도체 칩의 제조기준에 준한 최악의 조건을 조성하였을 때 반도체 칩이 설계된 목적에 맞게 모든 기능을 구현하는지 여부를 판단하기 위한 필수검사를 수행합니다.
LEENO PIN과 IC TEST SOCKET은 상기 필수검사 등을 수행하기 위해 사용되는 테스트장비가 다양한 반도체 칩과 호환될 수 있도록 어댑터 역할을 수행하는 소모성부품으로써 다품종, 주문생산하는 제품입니다. LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 제조산업은 기술집약적이며, 기술축적에 장기간 소요되고 제품의 신뢰성이 바탕이 되는 산업임에 따라 진입장벽 역시 높습니다.

 (나) 의료기기 부문
 '의료기기'란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품을 말합니다. 의료기기는 주사기 등 단순한 형태의 제품에서부터 MRI, CT, 의료용 로봇 등 최첨단 의료기기까지 다양한 제품군으로 구성되며, 기술이 발전할수록 더욱 복잡해지고 다양화되는 추세를 보입니다. 그리고 의료기기 산업은 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 영향을 받기 때문에 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성을 갖고 있으며, 마케팅 장벽 및 충성도가 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮은 특성을 갖고 있습니다. 당사는 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 미세제조공정에서 축적된 노하우를 바탕으로 의료기기 산업에 진출하여 관련부품을 생산하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 (가) LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문

표1. 디바이스 APPLICATION별 출하량

(단위 : 백만 대)

디바이스 유형
2020년
2021년
2022년

기존PC (데스크톱 기반 및 노트북)
178.279
169.891
161.672

울트라모바일 (프리미엄)
72.529
76.789
80.036

총 PC시장 총계
250.807
246.680
241.708

울트라모바일 (베이직 및 유틸리티)
138.712
134.255
132.465

총 컴퓨팅 디바이스 시장 총계
389.519
380.935
374.173

휴대전화
1,776.779
1,771.242
1,756.936

총 디바이스 시장 총계
2,166.298
2,152.177
2,131.109

출처: 가트너(2020년 1월)

가트너는 상기와 같이 2021년도는 PC, 태블릿, 휴대전화를 포함한 IT 디바이스의 전 세계 출하량은 총 21억대에 달할 것으로 예상을 하고 있습니다. 그리고, 울트라모바일(프리미엄) PC시장은 2021년, 2022년 5G 네트워크를 지원하는 스마트폰의 영향으로 전체적인 모바일 디바이스 시장은 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

이러한 추세와 IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 메타버스, 자율주행 및 전기자동차 등 4차 산업
부각에 따라, 디바이스에 투입되는 비메모리, 메모리 반도체의 유형과 기능이 다양해지면서 반도체 테스트에 요구되는 기능과 특성도 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

표2. 디바이스 유형별 매출 전망

(단위 : 미화 백만 불, %)

구분
매출액
성장률

2020
2021
2022
2020
2021
2022

미국
95,366
115,868
129,773
21.3
21.5
12.0

유럽
37,520
47,440
51,138
-5.8
26.4
7.8

일본
36,471
42,913
45,893
1.3
17.7
6.9

아시아태평양
271,032
344,656
379,678
5.1
27.2
10.2

전세계 매출 총계
440,389
550,876
606,482
6.8
25.1
10.1

디스크리트 반도체
23,804
29,389
30,936
-0.3
23.5
5.3

광전자
40,397
43,137
44,967
-2.8
6.8
4.2

센서
14,962
18,666
19,790
10.7
24.8
6.0

직접회로
361,226
459,685
510,788
8.4
27.3
11.1

- 아날로그
55,658
71,882
76,757
3.2
29.1
6.8

- 마이크로
69,678
77,305
80,922
4.9
10.9
4.7

- 로직
118,408
149,388
162,341
11.1
26.2
8.7

- 메모리
117,482
161,110
190,769
10.4
37.1
18.4

총 제품 총계
440,389
550,876
606,482
6.8
25.1
10.1

출처: WSTS (2021년8월16일)

WSTS(세계반도체시장통계기구)는 2020년의 전년대비 6.8% 성장에 이어, 2021년 반도체 시장 규모는 전년대비 25.1% 성장한 5,510억불으로 전망하고 있습니다. 주요 반도체 부문인 메모리 37.1%, 아날로그 29.1%, 로직 26.2%의 성장을 예상합니다. 지역별로 보면 아시아태
평양 27.2%, 유럽 26.4%, 미국 21.5% 및 일본 17.7% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
당사는 신규 디바이스 시장의 요구에 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등으로 적극 대응할 것입니다.

(나) 의료기기 부문
 전 세계적으로 고령화와 만성질환 환자, 1인 가구가 급증함에 따라 의료서비스의 패러다임이 변화하고 있습니다. 과거의 치료 및 진단 중심에서 정밀의료, 예측의료, 예방의료 중심으로 변화하고 있으며, 의료기기 산업은 3D 프린팅, 로봇기술, 스마트 헬스케어, 인공지능, 빅데이터 등과 융합하여 다양한 신기술이 출현할 것으로 예상됩니다. 웨어러블 및 모바일 애플리케이션 개발에 초점을 맞추고 있고, 혁신적인 이미징 장비를 개발하는 하이브리드 이미징 기술,이온화 방사선이 적은 장치,기술적으로 진보된 의료기기 개발등으로 고객과 소비자의 수요를 실현하며 의료기기 시장은 진보하고 있습니다. 특히 초음파 진단기 산업은 단순한 진단의 영역에서 벗어나 스크리닝, 예방, 진단, 치료, 관리로 이뤄지는 의료서비스 전체 영역으로 사용 범위가 확대되어 성장이 기대되고 있습니다.

표3. 전세계 의료기기 시장규모 전망(2015~2025)

출처 : Fortune Business Insights(2019), Global Medical Device Market Size

 또한, Fortune Business Insights(2019)는 상기와 같이 글로벌 의료기기 시장 규모는 2018년 4,255억 달러로 평가하였으며, 2025년에는 6,127억달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 그리고, 2018년부터 2025년까지 연평균 5.4% 성장할 것으로 전망했습니다.
COVID-19의 유행성 및 엄청난 전염성으로 글로벌 시장에 영향을 미쳐 2017~2019년의 평균 전년 대비 성장률에 비해 2020년에 3.7% 하락했습니다. 아
울러, 진화하는 의료 인프라와 새로운 의료 기술의 신속한 채택으로 아시아 태평양시장은 확대될 것으로 평가하고 있습니다. 2020년도 초부터 확산된 코로나 19의 영향으로 대한민국을 포함하여 전 세계는 어려운 경제상황 및 코로나 19의 장기화에 대한 불확실성에 직면하고 있습니다. 올해부터는 전세계적으로 백신 공급이 이루어짐에 따라 부정적인 영향은 점차 해소될 것으로 기대하고 있으나 무증상 감염, 변종 확산 위험등은 아직도 지속되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 시장여건
[LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문]
 IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 메타버스, 자율주행 및 전기자동차 등 4차 산업 부각으로 IT관련 디바이스에 대한 신규 수요가 증가하며 전 세계 반도체 및 관련 시장이 성장하고 있습니다. 이에 따라 반도체 테스트 공정에 사용되는 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 수요가 증가할 것으로 예상되며, 신규 디바이스에 대응할 수 있는 개발용 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET의 수요 또한 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 수출과 내수의 비중은 7:3 규모이며, 시장수요변동의 특별한 요인은 없으나,코로나 바이러스 감염증-19(이하, 코로나19)"의 세계적 확산으로 글로벌 우려가 커진 만큼 세계적인 경기의 침체 상황이 지속될 가능성이 존재합니다. 코로나 바이러스발 국내외 경기 둔화로 인한 소비 위축이 지속하여 이어질 경우 수요가 감소하여 당사의 매출과 수익성에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 그러나, 코로나 19팬데믹 상황 속에서 부각되고 있는 비대면 산업, 5G, 클라우드, AI, 빅데이터, 메타버스 등 미래지향형 분야는 우호적인 영업환경을 보일 것입니다.

[의료기기 부문]
 의료기기 산업은 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 유명 글로벌 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 현재 지멘스社와 2010년부터 전략적 파트너십을 맺고 초음파 프로브용 부품을 공급하고 있습니다.
또한, 의료기기산업은 다른 분야의 기술과 융합이 가능하고, 타산업의 기술발전에 따라 신제품과 신시장이 열릴 가능성이 큰 차세대 고부가가치 산업 분야입니다. ICT와 융합한 의료기기는 기존 의료기기와는 달리 복잡하고 다양화된 특성을 갖고 있으며, 의학, 전기전자, 광학 등의 기술과 융합할 수 있는 특성이 있습니다. 이에 따라, 의료기기 부품 시장은 더욱 성장할 것으로 전망되며, 당사의 의료기기부품에 대한 수요도 증가할 것으로 기대됩니다. 최근에는 글로벌 선도기업 중심으로 소형화 및 다양한 기술 수준(프로브 및 소프트웨어)의 향상을 통한 혁신적인 제품 출시등으로 성숙화된 시장에서 매출액을 증가시키는 방향으로 발전하고 있습니다. 

2) 회사의 경쟁우위요소

[LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문]
 당사는 지난 40년 이상의 업력과 축적된 노하우를 바탕으로 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있습니다. 또한, 당사가 국내 최초로 개발한 LEENO PIN을 이용한 IC TEST SOCKET은 전기전자 부품과 반도체 칩을 안정적으로 테스트할 수 있는 강점이 있습니다. 당사는 제품생산을 위한 전공정 시스템을 구축하여 안정적인 품질유지, 원가절감, 리드타임에 경쟁우위를 유지하고자하며 고객사가 요구하는 제품을 당사의 기술과 노하우로 생산하여 시장 변화에 선도적인 제품을 공급하고자 노력하고 있습니다.

[의료기기 부문]
 당사는 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있고, LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 제조 공정에서 축적된 미세제조공정 노하우는 초음파진단기 시장에서 차별화된 경쟁우위요소를 갖고 있습니다. 또한, 철저한 생산 및 품질관리 능력으로 향후 의료기기 분야의 큰 경쟁력을 가질 것입니다. 아울러 고객에게 양질의 부품을 안정적으로 공급하여 초음파 장비, 시스템에서 우수한 영상 성능과 고객의 포트폴리오를 다양화하고 신뢰도를 높일 수 있도록 기여하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문을 영위하고 있으며, 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하고 있지 않습니다.

(2) 시장점유율

내수시장규모의 정확한 예측 어려움과 기업공개가 이루어진 회사가 일부에 불과하여 정확한 매출자료를 조회할 수가 없어 시장점유율을 추정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

- 소모성 및 부자재 성격의 고부가가치의 사업
 - 기존 TEST 설비 Upgrade에 따른 신규 수요확대
 - 차세대 반도체 제품개발 양산에 따른 수요확대
 - 신규 PACKAGE 형태에 따른 수요확대
 - 반도체, 통신, 전자제품 생산량 증가에 따른 수요확대
 - 소량 다품종 주문형 생산

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

본 보고서 제출일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(제26기)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021년 매출액은 2,802억원으로 전년대비 39% 증가하였으며, 지속적인 수익성 개선을 통하여 영업이익은 1,171억원을 기록하였고, 법인세비용차감전순이익은 1,389억원, 당기순이익은 전년대비 87% 증가한 1,038억원을 달성하였습니다. 자세한 사항은 본 주주총회 소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
 아래 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 회계감사인으로부터 감사를 받았습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 당사가 제출한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2021. 12. 31 현재

제 25 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

335,723,022,270

257,710,373,589

현금및현금성자산

77,211,544,736

99,439,220,422

매출채권

35,370,079,189

29,113,650,402

기타채권

5,434,696,862

3,294,524,712

기타금융자산

205,759,500,000

112,200,525,000

재고자산

11,596,904,125

12,348,851,519

기타자산

350,297,358

1,313,601,534

Ⅱ.비유동자산

130,648,011,966

103,822,940,951

기타채권

78,349,830

82,046,330

기타금융자산

2,893,143,704

4,415,647,043

유형자산

124,382,380,697

96,289,622,638

무형자산

2,026,404,881

2,149,884,217

이연법인세자산

1,267,732,854

885,740,723

자 산 총 계

466,371,034,236

361,533,314,540

부 채

Ⅰ.유동부채

45,990,326,198

21,920,276,366

매입채무

4,695,754,441

4,567,741,512

기타채무

5,868,163,889

5,299,214,854

당기법인세부채

27,844,212,227

10,822,180,508

기타부채

7,475,331,734

1,132,529,121

리스부채

106,863,907

98,610,371

Ⅱ.비유동부채

2,677,520,935

2,271,855,662

순확정급여부채

1,025,760,534

920,175,841

기타장기종업원급여부채

1,502,388,706

1,268,567,140

리스부채

149,371,695

83,112,681

부 채 총 계

48,667,847,133

24,192,132,028

자 본

Ⅰ.자본금

7,621,185,000

7,621,185,000

Ⅱ.자본잉여금

5,601,810,444

5,601,810,444

Ⅲ.자본조정

(2,353,516,350)

(2,353,516,350)

Ⅳ.이익잉여금

406,833,708,009

326,471,703,418

자 본 총 계

417,703,187,103

337,341,182,512

부 채 와 자 본 총 계

466,371,034,236

361,533,314,540

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

Ⅰ.매출액

280,166,833,067

201,335,459,350

Ⅱ.매출원가

148,928,526,171

112,557,857,773

Ⅲ.매출총이익

131,238,306,896

88,777,601,577

Ⅳ.판매비와관리비

14,133,953,654

10,895,847,887

Ⅴ.영업이익

117,104,353,242

77,881,753,690

Ⅵ.영업외손익

21,788,746,915

(4,329,386,133)

기타수익

22,318,632,875

4,635,955,897

기타비용

(2,295,840,316)

(10,976,127,474)

금융수익

1,773,826,051

2,018,563,881

금융비용

(7,871,695)

(7,778,437)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

138,893,100,157

73,552,367,557

Ⅷ.법인세비용

35,087,285,008

18,173,595,387

Ⅸ.당기순이익

103,805,815,149

55,378,772,170

Ⅹ.기타포괄손익

(675,130,558)

(812,025)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 포괄손익

(675,130,558)

(812,025)

종업원급여재측정요소

(675,130,558)

(812,025)

XI.포괄손익

103,130,684,591

55,377,960,145

XⅡ.주당이익

기본주당이익

6,839

3,648

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지(처분예정일 : 2022년 3월 29일)

제 25 기 2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지(처분확정일 : 2021년 3월 25일)

(단위 : 천원 )

구분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 미처분이익잉여금
406,601,490
325,564,354

전기이월미처분이익잉여금
302,795,674
270,185,582

당기순이익
103,805,815
55,378,772

II. 이익잉여금처분액
37,947,800
22,768,680

현금배당
37,947,800
22,768,680

[주당배당금(률):

당기 : 2,500원(500%)

전기 : 1,500원(300%)

III. 차기이월미처분이익잉여금
368,653,690
302,795,674

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제26(당)기
제25(전)기

배당구분
현금배당
현금배당

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
2,500
1,500

배당총액(원)
37,947,800,000
22,768,680,000

시가배당율(%)
1.3
1.1

당기말 현재까지 당사가 발행한 주식의 총수는 15,242,370주이며, 그 중 자기주식 63,250주에 대한 배당금은 배당총액에서 제외하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경민
84.06.22
사내이사
-
특수관계인
이사회

김정수
72.09.06
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경민
리노공업(주) 이사
10.07~11.05
삼성전자 근무
없음

11.09~15.01
리노공업 근무

15.07~16.06
James Cook University 
Singapore MBA 석사

19.02~현재
리노공업 근무

김정수
회계법인 공감 이사
09.10~18.06
성도회계법인 이사
없음

18.08~19.09
회계법인 상지원 이사

19.09~현재
회계법인 공감 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김정수 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 재무ㆍ회계에 관한 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 사외이사로서 중요 경영사항의 결정 및 업무집행 감독 등을 수행하고자 합니다.

2. 독립성

회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의

거래 또한 없음. 이를 바탕으로 리노공업의 사외이사로서의 직무를 적극적으로 수행하여, 이사회의 다양성과 독립성 제고에 공헌하고자 합니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 상법에 의한 사외이사 적격 요건을 갖춘 자로서, 법령에 따른 의무 또한 인지하고 있으며, 이를 엄수하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이경민 후보자]
 후보자는 리노공업에서 신규사업 개발과 영업팀에서 다년간 근무하며 관리 등 경영전반에 걸쳐 탁월한 역량을 보유하고 있으며, 당사 영업기반 확충을 위한 중책을 역임하여 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여 할 수 있다고 판단합니다. 또한, 여성으로서 이사회의 다양성을 높이고 ESG가치 실현에 기여할 적임자로 판단하였습니다.

[김정수 후보자]
 후보자는 공인회계사로서 재무, 회계에 대한 전문지식과 감사업무의 경험을 바탕으로 회사의 주요 경영활동과 의사결정과정이 투명하고 적법하게 이루어 지도록 감시하고 주주권익 보호 역할을 충실히 할 수 있으리라 판단합니다. 아울러, 중요 경영사항에 대한 적절한 의사결정 및 직무집행 감독을 수행할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

확인서(이경민 사내이사).jpg
확인서(이경민 사내이사)

확인서(김정수 사외이사).jpg
확인서(김정수 사외이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
3,697,751,745

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 수는 2022년 3월 29일 정기주주총회를 통해 선임될 이경민 사내이사와 김정수 사외이사를 포함하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
68,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 14일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.
- 당사는 2022년 3월 21일(주주총회 1주전)까지 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://leeno.com/kr, Investors→공지사항→재무현황 및 공시 정보)에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 

[COVID-19관련 안내에 관한 사항]

- COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.

- 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 반드시 마스크를 착용하시고 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.

- COVID-19 관련 방영지침 또는 불가피한 상황이 발생시 일시, 장소 등 변경 권한은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내 드리겠습니다.

[주주총회 집중일 개최사유]
- 해당사항 없습니다.