HLB제넥스 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: HLB제넥스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 제노포커스

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 제노포커스

대 표 이 사 :
김 의 중

본 점 소 재 지 :
대전시 유성구 테크노1로 65

(전 화) 042 - 862 - 4483

(홈페이지)http://www.genofocus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 김정현

(전 화) 042 - 862 - 4483

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화) 오후 02시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노3로65 한신에스메카2층 대회의실

3. 회의목적사항

가) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나) 부의안건

제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사내이사 김의중 재선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사하지 않습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 

5. 주주총회 참석시 준비물
 가) 직접행사 : 신분증

나) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 개인 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 미생물 대사를 이용한 맞춤형 효소를 개발, 생산하고, 미생물 유래 단백질을 활용한 마이크로바이옴 신약을 개발하고 있는 기업입니다.

2000년 4월 1일 한국 생명 공학 연구원의 스핀 오프로 창립된 이래 당사의 핵심 기술인, 신속하고 정확하게 효소를 개량하는 (1) 미생물 디스플레이 기술과 경제적으로 효소를 대량 생산할 수 있게 하는 (2) 재조합 단백질 분비발현 기술을 확보하였습니다. 해당 기술을 기반으로 효소 생산 단계의 전 주기적 기반기술(유전자원 확보, 단백질 개량, 단백질 발현, 대용량 발효, 분리·정제, 제형화)을 개발하였고 이러한 독보적 플랫폼 기술을 인정받아 2015년 기술성 평가를 통해 특례 상장 기업이 되었습니다.

[당사의 플랫폼 기술(효소개발 및 생산 단계별 '전 주기'기술)]

당사는 핵심 기술을 바탕으로 의약, 환경, 식품, 국방, 농업, 환경 등 다양한 분야에 걸쳐 사업을 진행하고 있습니다. 주력 제품으로는 섬유/환경 공정에 사용되는 산업용 효소 카탈라제(Catalase, 제품명 Katalase™), 식품/건기식에 사용되는 식용 생리활성 물질 제조용 효소 락타아제(Lactase, 제품명 Lactazyme B™), 바이오 헬스케어용 효소(CTPase, Bioretinole), 진단 키트에 사용되는 의약용 효소(Proteinase K)가 있으며 이외에도 다양한 분야의 맞춤형 효소들을 현재 개발, 생산하고 있습니다.

당사는 효소 생산에 필요한 전주기 기술을 의약용 효소 발굴을 위한 파이프라인으로도 활용하고 있습니다. 현재 위산/단백질 분해 효소와 고온에 안정하여 치료 물질을 장으로 전달할 수 있는 (1) 포자-마이크로바이옴 장 전달 기술과 (2) 다양한 질병의 원인인 활성산소(Reactive Oxygen Species)를 원천적으로 제거할 수 있는 항산화 효소 SOD(Superoxide Dismutase)를 기반으로 한 마이크로바이옴 신약을 개발 중입니다. 현재 습성 노인성 황반변성 (Wet AMD) 치료제를 비롯한 바이오 의약 사업 확장을 통해 사업의 다각화를 활발히 진행 중입니다.

가. 업계의 현황

가-1. 효소
 
 (1) 효소의 정의 및 개념

효소(Enzyme)는 생명체의 모든 화학/생화학 반응 속도를 빠르게 하는 단백질로 이루어진 촉매입니다. 과거에는 촉매(Biological Catalyst)가 대량생산이 어려운 단순 첨가물로 인식되었지만, 최근 유전공학의 발전으로 대량 생산이 가능해지면서 차세대 첨단 산업의 핵심 소재로 각광받고 있습니다.

특히 산업용 효소는 친환경 공정을 가능하게 해 환경 폐기물을 감소시키고 원가 절감을 통한 공정 소요 에너지를 감소시킵니다. 그리고 기존의 화학 반응 공정을 대체하여 새로운 공정 창출에 큰 기여를 하고 있습니다. 

효소의 기능.jpg
효소의 기능

효소는 고도의 초정밀성, 특이성, 선택성 및 108~1,014배에 달하는 고효율의 특성이 있어 환경, 의약, 식품, 화학 등 다양한 분야에 이용되고 있습니다. 또한 유기화합물의 합성 촉매로 사용될 수 있기 때문에 미래 산업용 제제로도 활용가치가 높습니다. 제조공정을 단축시킴으로써 생산 비용을 절감시키고, 작업 효율을 높이며, 기존 화학 제품의 대체가 가능하고, 사람의 건강에 도움을 줄 수 있기 때문입니다.

(2) 효소 산업의 시장 규모 및 미래 전망

효소 시장은 사용되는 분야에 따라 크게 산업용, 특수용, 의료용으로 구분할 수 있습니다. 산업용 효소 (industrial enzyme)로는 식·음료 가공용 (food & beverage enzyme), 세제용 (cleaning enzyme), 바이오 에너지용 (biofuel enzyme), 동물사료용 (feed enzyme) 등이 있으며, 특수 효소 (specialty enzyme)로는 연구용, 진단용, 특수 생물전환용 효소가 있습니다. 의료용 효소 (medical enzyme)의 대표적인 예는 소화 효소, 소염 효소, 항종양 효소, 대사질환 희귀병 치료 효소, 항균 효소 등이 있습니다. 당사의 현재 사업영역은 산업용 효소와 특수용 효소이며, 현재 개발중인 신약후보물질의 임상 단계가 진행됨에 따라 향후에는 치료용 효소시장에 진입할 계획입니다.

시장조사 기관 'Grand View Research, 2020'에 따르면, 2021년 세계 산업용 효소 시장은 약 63억달러(약 7.1조원) 규모이며, 연평균 6.4%씩 성장할 것으로 전망됩니다. 'Frost & Sullivan 2018’ 에 따르면, 2021년 세계 특수 효소 시장은 약 21억달러(약 2.3조원) 규모이며, 연평균 3.6%씩 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 시장조사 기관 BCC Research의 'Medical Enzymes(2014)’에 따르면 2021년 세계 의약용 효소시장은 약 81억달러(약 9조원) 규모이며, 연평균 3.6%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 산업용, 특수용, 의료용을 합한 전 세계 효소 시장은 2021년 약 104억 달러(11.7조) 규모이며, 6.9%의 성장률로 2027년 156억 달러(17.5조)에 이를 것으로 전망됩니다. 이는, 각 산업별 최종 제품을 만들기 위해 투입되는 핵심 원료 효소만의 시장 규모이며, 중간재와 제품 시장의 규모는 작게는 100배에서 수백배까지 커질 것입니다. 당사는, 핵심 원료인 맞춤형 효소를 개발하고 대용량으로 생산할 수 있는 역량을 이미 확보하고 있어 향후 downstream으로의 사업영역 확장을 도모할 것입니다. 

【세계 효소 시장규모 및 성장률】

(단위: Million dollars)

시장 구분

2021

2022(E)

2023(E)

2024(E)

2025(E)

2026(E)

산업용 효소 (E)

6,339

6,745

7,177

7,636

8,125

8,645

의약용 효소 (E)

7,856

8,139

8,432

8,736

9,050

9,376

특수용 (E)

2,065

2,140

2,217

2,296

2,380

2,465

세계 효소 시장 (E)

10,453

11,175

11,946

12,770

13,651

14,593

(출처: Grand View Research (2020), Frost & Sullivan& BCC research(2014), Emergen Research (2019), 제노포커스 재구성)

가-2. 마이크로바이옴

(1) 마이크로바이옴의 정의 및 개념

마이크로바이옴이란 "인간의 몸에 서식하며 공생하는 미생물”인 마이크로바이오타 (microbiota)와 게놈(genome)의 합성어로, 인체에 서식하는 미생물과 그 유전정보의 전체를 의미합니다. 장내 미생물로도 불리는 마이크로바이옴은 숙주와의 관계성을 기반으로 (1)유익균과 (2)유해균의 2가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 유익균은 숙주가 만들 수 없는 대사 물질을 생산하거나 병원균의 생장을 억제하는 등 이로운 효과를 나타내는 반면, 유해균은 환경 조건 변화에 따라 병원성을 나타냅니다.

인체 마이크로바이옴(human microbiome)은 인간 체중의 약 1~3%를 차지하며 전체 미생물의 95%는 대장을 포함한 소화기관에 존재합니다. 이러한 인체 마이크로바이옴의 구성은 신체의 위치에 따라 다양하게 나타나지만 비교적 균형을 이루며 안정적인 군집을 유지합니다. 하지만 음식물 섭취, 생활방식, 위생상태, 약물복용 등 외부적 요인에 따라 역동적으로 변화하기도 합니다. 이러한 외부적 요인들은 인체 마이크로바이옴 균형을 파괴할 수 있으며 이로 인해 여러 질병들이 유발될 수 있습니다.

마이크로바이옴과 인체 건강의 상관관계

[출처: Frost & Sullivan]

(2) 마이크로바이옴 산업의 시장 규모 및 미래 전망

최근 사람의 몸에 서식하는 미생물이 인체에 미치는 영향력이 크다는 연구 결과가 밝혀짐으로 마이크로바이옴을 기반으로 한 신약 개발 및 장내 마이크로바이옴 연구가 활기를 띠고 있습니다. 장내에 존재하는 미생물 군집은 영양소의 흡수와 대사, 병원균에 대한 방어 기작과 면역반응 조절, 신경계와의 상호 작용, 질병의 발생 조절 등 인체의 생리활동에 매우 중요한 영향을 미치고 있기 때문입니다. 

전 세계 마이크로바이옴 시장전망

시장조사기관 Frost & Sullivan에 따르면 전 세계 마이크로바이옴 시장 규모는 2019년도 기준 811억 달러(약 97조원)로 매년 7.5%씩 증가할 전망이며 본격적인 치료제 개발이 가시권에 들어오면서 시장이 급격히 팽창할 것으로 예상됩니다.

마이크로바이옴 치료제 시장

BCC Research에 따르면 글로벌 마이크로바이옴 치료제 시장은 2019년에 2.2억 달러 (2,484억원)에 달했던 것이 연평균 134%씩 빠르게 성장하여 2024년에는 93.2억 달러 (10.5조)에 이를 것으로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

나-1. 영업 개황

당사는 미생물 디스플레이 기술, 고분비 발현 기술을 기반으로 한 플랫폼 기술을 활용해 산업용 효소, 특수 효소, 바이오 헬스케어 소재 등을 개발, 납품하는 기업이며 이를 기반으로 마이크로바이옴/효소 신약을 개발하고 있습니다. 당사의 핵심 기술은다음과 같습니다.

(1) 플랫폼 기술

[당사의 미생물 디스플레이 기술]

당사의 독보적인 플랫폼 기술은 (1) 스마트 라이브러리 기반의 미생물 디스플레이 기술, (2) 재조합 단백질 분비 발현 기술을 핵심으로 하고 있습니다. 미생물 디스플레이 기술은 AI를 기반으로 in silico 돌연변이를 생성하고, 의도대로 진화된 유전자만 추출하여 세포 파쇄 없이 단백질과 효소의 특성을 추출하게 합니다. '신속 정확한 효소/단백질 개량’기술은 마이크로바이옴 회사들에게 중요한 경쟁력이며 당사가 기술 특례 상장을 할 수 있었던 첫 번째 핵심 역량입니다.

[당사의 고순도 분비 발현 기술]

당사 플랫폼 기술의 두 번째 핵심 기술은 고순도 분비 발현 기술입니다. 목적 단백질을 숙주 미생물 세포 밖으로 분비 생산하게 함으로써 세포 파쇄나 분리 정제 없이 고순도 대량 생산을 하게 하는 기술입니다. '신속 정확하게 개량한 목적 물질’을 고순도로 scale-up할 수 있게 함으로써 경제적 생산을 가능하게 합니다. 해당 기술은 당사가 기술 특례 상장을 할 수 있었던 두 번째 핵심 역량입니다.

(2) 포자-마이크로바이옴 장 전달 기술

포자-마이크로바이옴 장 전달 기술

당사는 고온, 위산, 담즙산 등에 안정한 포자를 장으로 전달할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 식품으로 등재된 안전한 Bacillus 균주를 이용해 spore를 생산하고, 이 spore에 치료용 단백질을 발현시키거나, 부착시켜 장으로 전달합니다. 장에서 발아한 spore는 세포로 증식하여 가지고 있던 치료용 단백질을 자연적으로 생산해 냅니다. 이러한 기술을 바탕으로 당사는 안전하고, 지속적인 치료 효과를 구현할 미생물 유래 마이크로바이옴 신약을 개발 중입니다.

(3) 수퍼옥사이드 디스뮤타제 (SOD)를 이용한 활성산소 (ROS) 제어

SOD를 이용한 ROS 제어 기전

과도하게 생성된 활성산소는 염증성 장질환, 노인성 황반변성, 홍반, 피부섬유증, 2형 당뇨 합병증, 죽상동맥경화증 같은 여러 만성 질환들의 근본적 발병 원인으로 여겨지고 있습니다. 우리 몸에는 SOD를 포함한 항산화 시스템이 이를 방어하고 있지만 노화를 비롯한 여러 가지 원인들로 인해 그 양과 활성은 지속적으로 감소하게 됩니다. 당사는 미생물 개량과 발현 및 분비 활용하여 개발한 SOD 항산화 효소를 이용하여 만성 질환의 근본적 원인인 활성산소를 제거하는 기전의 신약을 개발 중입니다. 이와 관련하여 국내 4건, 미국 1건의 특허 등록을 마쳤습니다. 

나-2. 공시대상 사업부문의 구분

(1) 효소

식/의약품 가공 효소로 사용되는 Lactase의 경우 전 세계적으로 당사와 Amano(일본)에서만 판매 중입니다. 산업계에 따르면, 2012년 Amano는 Friesland Campania DOMO(네덜란드)에만 독점적으로 갈락토올리고당(GOS) 생산용 Lactase를 공급하는 계약을 체결하였습니다. 따라서, 신규로 GOS시장에 진입하는 경쟁자들은 Amano로부터 Lactase공급을 받을 수가 없는 상황이었고, 전세계 GOS시장 성장률은 평균 15.61%으로 높은 성장률을 나타내고 있어 다국적 식품회사들이 GOS시장에 진입하고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 우수한 품질의 제품과 기술력으로 이러한 다국적 식품회사들을 대상으로 GOS 생산용 Lactase시장을 확대할 예정입니다. 

전자/섬유 화학용 Catalase시장의 경우 당사의 주요 매출은 반도체 공정에서 발생하고 있습니다. Catalase는 현재 Novozymes, DuPont등의 다국적 대기업이 과점하고 있는 상황이나, 당사의 반도체 공정용 및 섬유용 효소 Catalase를 출시한 이후, 열안정성 등 타사제품 대비 품질이 우수하며, 분비발현으로 대량생산이 가능하여 원가 경쟁력이 뛰어나 Novozymes, DuPont과 경쟁하여 시장점유율을 높이고 있습니다. 전 세계적으로 친환경 정책이 강화됨에 따라 수요가 증가하고 있으며 당사의 매출 또한 40~50%씩 증가할 것으로 예상합니다. 

위 주력 제품들 이외에도 다양한 분야에 맞춤형 효소 제품들을 납품하고 있으며 지속적으로 제품군을 확대하며 시장을 선점할 예정입니다. 

(1-1) Lactase

제품 개요

당사의 Lactase 제품에는 Lactazyme-B™, GF Lactase B2™ 등이 있습니다. 모유내 주요 면역 증강 물질인 갈락토올리고당(GOS) 제조용 효소이며, 우유·요거트·유청내 유당 분해, 갈락토오스 전이 배당체 제조, 유당불내증 치료 등에 쓰이고 있습니다.

제품 설명 및 현황

갈락토올리고당(GOS) 제조용 효소인 Lactazyme-B™ 1-2 kg (평균 1.5 kg)을 50% 유당 수용액 1,000 kg에 첨가하여, pH 6.0, 50℃에서 24~72시간 동안 반응 시, 50% 이상 전환율로 갈락토올리고당(GOS)을 제조할 수 있습니다.

당사는 전세계 2번째 고효율 갈락토올리고당 제조 효소인 락타아제를 개발, 출시하고 갈락토올리고당 원료인 유당(락토즈) 글로벌 생산 1위 기업인 L社 와 장기 공급 계약을 맺은바 있고, ‘20년 영국 최대 프리바이오틱스 생산회사와 공급계약을 체결하였습니다.

경쟁 우위 요소

당사는 전세계 2번째 고효율 갈락토올리고당 제조 효소인 Lactase를 개발/판매하고 있습니다. 국내 최초 미국 FDA GRAS 인증을 받아 안전성을 입증하였으며 유럽 EFSA등록과 세계최고 품질 인증(FSSC2200, Kosherm Halal)을 마쳤습니다.경쟁사 대비 4배 이상의 고효율과 고객에게 차별화된 생산이 가능하다는 강점이 있습니다.

당사의 Lactazyme-B™ 제품은 Amano 社의 BioLacta 제품 대비 GOS 전환수율은 동등하며, 잔존 유당 함량은 낮은 장점이 있습니다.

당사의 Lactase B21™ 제품은 바실러스 유래 락타아제의 클로닝, 열안정성과 최적 온도를 개량하여 고온에서 갈락토올리고당 전환을 할 수 있도록 만든 최초의 효소입니다.

Lactase B3™은 갈락토즈 함량이 많은 올리고당을 제조할 수 있는 신규 효소로써 당사가 최초로 개발한 제품입니다. 고객이 차별화된 갈락토올리고당 생산이 가능하게 한다는 강점이 있습니다.

이러한 강점들을 인정받아 유럽 식품안전청(European Food Safety Authority; EFSA)에 세계 최초 락타아제를 등록하였고, 현재 당사의 락타아제 제품은 EFSA에 등록된 유일한 효소 제품입니다.

향후 계획

당사는 현재 공급 중인 고객들 이외에도 유럽, 남미 등의 갈락토올리 고당 제조 회사에 당사의 락타아제 공급을 위하여 지속적인 논의 중입니다. ‘24년까지 약 2배씩 매출 증가를 예상하고 있습니다.

(1-2) Catalase

제품 개요

당사의 Catalase 제품에는 Katalase™ S, Katalase™ S 350L 등이 있습니다. 과산화수소를 물과 산소로 분해할 수 있게 하는 효소이며, 반도체 공정 (웨이퍼 에칭 및 세척 시 사용되는 과산화수소의 친환경 분해), 섬유 가공 (면직물을 과산화수소로 표백 후, 잔류 과산화수소를 분해) 및 기타 propylene oxide 제조 공정, 항산화 효소 치료제, 식품 가공, 콘택트렌즈 세척 등의 용도로 사용되고 있습니다.

제품 설명 및 현황

당사의 Catalase 제품은, 다양한 pH (5.0~11.0까지)와 온도(저온~60℃)에서 과산화수소를 물과 산소로 분해할 수 있습니다. 과산화수소 분해 속도는 주변 환경에 따라 다르지만, 일반적으로 수백~수천 ppm 농도의 과산화수소 함유 용액 1톤을 99.9% 분해 처리하기 위하여 Katalase™ 제품 수십 gram이 첨가됩니다.

당사는 전세계 시장을 독과점 하고 있는 Novozymes社, Dupont社 이후 전 세계 3번째로 고온에서 안정한 Catalase 개발을 성공하였습니다. 현재 삼성전자(국내 및 중국), 하이닉스, TSMC(대만) 등 반도체 선도 업체들에게 납품을 진행 중이며 3D Nand 메모리 시장이 커짐에 따라 수요량이 급증할 것으로 예상하고 있습니다.

경쟁 우위 요소

당사의 Katalase™ S와 Katalase™ S 350L 제품은 경쟁사 제품 대비 열안정성이 뛰어납니다(70℃ 기준으로 DuPont 제품 대비 50%이상, Novozymes 제품 대비 30% 이상 우수).

또한 당사의 Katalase™ S 350L, Katalase™ P 제품은 산성 및 각종 중금속 포함 조건에서 경쟁사 제품 대비 과산화수소 분해 활성이 높으며, Katalase™ M Prime 제품은 알칼리성 반도체 수처리 조건에서 분해 활성이 우수합니다.

선도 업체인 Novozymes 및 DuPont은 모두 1종 또는 2종의 Catalase만 생산, 판매 중이며 당사는 다양한 우수 Catalase 유전 자원을 확보하여 다양한 환경에 최적화된 효소를 개발하고 있습니다. 당사가 플랫폼을 바탕으로 Catalase 효소 개량에 성공하여 상업화한 것은 세계 최초입니다.

향후 계획

중국 내 및 수출용 Catalase 주문량이 꾸준히 증가하고 있습니다. ‘19년부터 대만 출고가 본격적으로 시작되어 ‘22년까지 지속적인 수출 물량 증가가 예상되고 있습니다. 또한 기존 거래처의 수요 증가, 신규 거래처 증가로 ‘22년 이후 지속적 매출 증가를 예상하고 있습니다.

(1-3) Proteinase K

제품 개요

당사의 Proteinase K는 분자 진단 및 유전 공학 실험용 효소로 다양한 생물 소재에서 핵산(DNA 및 RNA) 추출에 필수적으로 쓰이는 효소입니다.

제품 설명 및 현황

Proteinase K는 Covid-19 PCR 기반 진단 시 고효율 추출 Kit의 핵심 원료로 쓰입니다. 당사가 Proteinase K를 개발하기 전까지 한국의 진단키트 제조업체들은 스위스 R社 등으로부터 해당 원료를 전량 수입에 의존하였으나 당사의 Proteinase K 개발 성공으로 국산화되었습니다. ‘20년 8월 기술 개발 성공 이후 대규모 생산 공정 확립, ‘20년 12월 판매를 개시하였습니다. 현재 국내 진단키트사인 B社에 시제품을 판매하여 실제 적용 시험을 완료하였으며 ‘21년 2월부터 본격적인 납품을 진행하고 있고, 글로벌 top tier 바이오 기업인 T社 및 국내 최대 진단 키트 회사인 S社와 공급에 대해 논의 중입니다.

경쟁 우위 요소

Proteinase K는 DNase 및 RNase 활성이 없는 고순도 제품(액상 및 분발상)입니다. 광범위한 PH 및 온도 범위에서 안정하며 Chealating agent, 계면 활성제 및 고농도 염이 존재하는 환경에서도 높은 활성을 유지합니다.

향후 계획

국내외 분자진단 업체 대상으로 지속적인 영업을 통해 거래처를 증대 시키고 있으며, ‘22년에는 기존의 외산 원료를 추가 대체하여 매출이 더 증가할 것으로 예상됩니다.

(1-4) Bio-Retinol

제품 개요

바이오레티놀은 당사가 신규 개발한 뷰티 효소 제품입니다. 레티놀은 유일하게 Anti-aging 효과가 있다고 증명된 화장품 원료이며, ‘20년 기준 전 세계 시장 규모는 16.8억 달러 (1.9조)입니다. 국내 최대 화장품 회사 중 하나인 L社의 요청에 의해서 개발되었습니다.

제품 설명 및 현황

당사의 바이오레티놀은 현재 톤 단위 배양 생산 최적화 공정 확립을 완료한 상태입니다. 대규모 분리 정제 및 안정화 formulation 개발이 진행 중입니다.

경쟁 우위 요소

바이오 레티놀 VS 화학적 레티놀

구성

100% 레티놀

95~97% 레티놀

불순물

화학 물질 없음

화학 물질 존재

독성

거의 없음(테스트 중)

많음

부작용

거의 없음(테스트 중)

염증, 홍조, 피부 각질

사용량

0.1% 이상 사용 가능

독성으로 0.1% 미만 사용

출처: 제노포커스

향후 계획

로컬 뿐 아니라 글로벌 화장품 회사인 L社 및 E社 등 신규 업체들로 납품을 확장할 계획입니다.

(2) 마이크로바이옴 신약

대부분의 마이크로바이옴 치료제들은 장내 미생물의 불균형(dysbiosis)을 회복 또는 해결하기 위해 환자의 유해균을 특정하여 소멸 시킬 수 있는 '박테리오파아지(bacteriophage)’나 '항균제’들이고 이러한 치료제에 반응하지 않는 환자들을 대상으로 인체로부터 분리된 미생물 혹은 정상인의 배변을 이식하는 분변미생물군 이식 (FMT; Fecal Microbiota Transplantation)을 진행합니다. 하지만 박테리오파아지/항균제 치료제는 내성과 부작용의 문제가 있고 분변미생물군 이식은 표준화가 어렵다는 한계가 있습니다.

이와는 차별적으로 당사에서는 1) 식품원료로 등재되어 안전성이 보장된 당사의 플랫폼 미생물을 이용 2) 미생물에서 유래하는 치료 유효물질 발굴 3) 유효물질의 생산성을 증대시킬 수 있도록 미생물을 개량함으로써 우수한 치료 효과를 지속적으로 나타낼 뿐만 아니라 안전성을 동시에 가지는 마이크로바이옴 치료제를 개발하고 있습니다.

[당사의 마이크로바이옴 신약 파이프라인 로드맵 및 인체 적용 시험 진행 현황].jpg
[당사의 마이크로바이옴 신약 파이프라인 로드맵 및 인체 적용 시험 진행 현황]

현재 당사의 파이프라인 가운데 GF-103과 GF-203은 습성 황반변성(Wet AMD)과 염증성 장질환(IBD) 치료를 목표로 미국 FDA와 국내 식약처의 임상시험 승인 신청을 준비하고 있습니다. 

(2-1) GF-103

제품 개요

GF-103은 장내유익균인 바실러스 균주에서 과량 생산된 대표적인 항산화 효소인 수퍼옥시드 디스뮤타제 (superoxide dismutase; 이하 SOD)입니다. 여러 다양한 적응증들(신약 개발 파이프라인 참고)에서 우수한 치료 효과를 보이는 GF-103은 특히 최초의 경구용 습성 황반변성 치료제로서 기존의 주사 치료제들의 단점을 보완할 뿐만 아니라 기존 치료제들이 효과를 나타내지 환자들의 치료가 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

제품 설명 및 현황

GF-103은 습성황반변성 유발의 근본적 원인인 활성산소(reactive oxygen species ; 이하 ROS)를 제거합니다. 동물 질환 모델에서 기존 치료약물인 아일리아와 동등한 치료 효과를 확인하였고 비임상 독성시험을 통해 안전성을 입증하였습니다. 현재 미국 생산시설에서 임상시험에 사용될 물질 생산이 진행되고 있고 2022년 하반기 미국 FDA의 임상시험 승인(이하 IND)을 목표로 준비하고 있습니다.

경쟁 우위 요소

현재 습성 황반변성 치료를 위한 표준 치료법은 항혈관내피성장인자(anti-VEGF)의 안구 내 주사 투여이며 노바티스의 루센티스(성분명 라니비주맙)와 바이엘의 아일리아(성분명 애플리버셉트)가 대표적인 치료제로 사용되고 있습니다. 그러나 이들 주사 치료제들의 효과를 지속시키기 위해서는 1~2개월 간격으로 반복적인 안구 내 주사를 통한 약물 투여를 받아야 합니다. 이는 환자들이 안구 내 주사로 인해 유발되는 극심한 공포감과 감염 위험을 무릅쓰고 매번 병원을 방문하여 안과의사의 도움을 받아야 한다는 커다란 불편함이 있습니다. 당사의 GF-103은 세계 최초 습성 황반변성 경구 치료제로서 환자의 편의성을 크게 증가시킬 뿐만 아니라 기존의 안구 주사치료제와 병용 투여 시 주사 투여 빈도를 감소시키고 기존 주사치료제에 반응하지 않는 환자들의 치료 효과도 기대하고 있습니다. 또한, 미국의 GRAS(Generally Recognized as Safe Substance) 인증을 받은 균주에서 생산되어 다른 습성황반변성 경구 치료제들에 비해 높은 안전성도 보장됩니다.

향후 계획

2022년 5월에 미국 FDA와 pre-IND미팅을 할 예정이고, 임상시험용 물질 생산을 완료하는 대로 2022년 하반기 미국 FDA IND 신청 후 2023년 상반기 임상 1상 시험 개시를 목표로 하고 있습니다.

(2-2) GF-203

제품 개요

바실러스 스포아(spore)는 자체적으로 인체에 유효한 여러 가지 물질들을 만들어내는 것으로 잘 알려져 있습니다. 당사는 GF-103과 스포아를 결합하여 치료 효과를 극대화하기 위해 GF-203을 개발하였고 염증성 장질환(IBD) 치료를 목표로 하고 있습니다.

제품 설명

GF-203은 염증성장질환(이하 IBD)의 근본적 원인인 ROS를 제거하고 염증을 억제할 뿐만 아니라 장내 마이크로바이옴 환경의 불균형을 개선합니다. 이러한 효과는 생쥐 질환 유도 모델과 반려견의 자연발생 염증성 장질환에서 확인하였습니다.

경쟁 우위 요소

현재 IBD 치료를 위해 사용되고 있는 비스테로이드 항염증제(NSAIDs), 면역억제제, 항생제들은 경증환자들에게만 미미한 정도의 효과를 보여 증증 이상 환자들을 위한 치료제 개발이 필요합니다. 또한 상당수의 환자들이 치료과정 동안의 장 손상으로 인해 장 절제 수술을 경험하고 백혈구 감소증, 관절통, 비인두염 등의 부작용으로 장기복용이 불가능하다는 한계가 있습니다. 당사의 GF-203은 장내 ROS감소, 염증 완화 그리고 마이크로바이옴 환경의 균형을 회복함으로써 치료 효능을 증대시킬 수 것으로 기대합니다. 또한 미국의 GRAS 인증을 받은 균주의 스포아로서 안전성이 보장되어 부작용 없이 장기 복용 가능하다는 장점이 있습니다.

향후 계획

현재 비임상시험을 위한 물질 생산이 진행 중으로 우선 빠른 시일 내 비임상 시험 완료와 임상물질 생산 공정개발을 목표로 하고 있습니다. 본격적인 임상시험 승인 신청에 앞서 건강기능식품 grade의 물질로 인체 적용 시험을 진행하여 임상시험에서의 효과를 가늠해 볼 것입니다.

(2-3) 시장점유율
바이오 신소재 사업, 건강기능식품사업은 정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 실정이므로 기재를 생략합니다. 

(3) 시장의 특성

(3-1) 효소

1) 식의약용 Lactase 시장

당사의 Lactase효소를 포함한 식품 가공용 효소는 프리미엄 유제품 가공산업과 밀접한 연관이 있습니다. 당사 제품의 전방시장인 프리미엄급 분유 및 유가공 식품은 경기변동에 영향을 받을 수 있으나, 국민소득의 증가, 친환경 제품에 대한 수요 증가, 고기능성 제품에 대한 수요 증가로 당사의 제품의 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 

당사의 Lactase는 모유 성분에만 있는 갈락토올리고당(Galacto-oligosaccharides, GOS)을 생성합니다. 최근 Lactase 효소로 만들어진 갈락토올리고당(GOS)의 장점이 부각되며 분유 이외 각종 식음료에도 첨가가 되고 있습니다. 

GrandView Research 2019에 따르면, 전 세계 갈락토올리고당(Galacto-oligosaccharides, GOS)의 시장규모는 1.2억원 규모이며, 향후 9.6%씩 성장할 것으로 전망됩니다. Frost & Sullivan의 보고서에 따르면 중국 GOS 시장의 경우 인구의 증가와 더불어 고급 분유의 품질에 대한 인식 제고로 향후 약 24%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 미국 GOS 시장 또한 향후 약 20%의 CAGR로 성장할 것으로 전망되며, 전 세계적으로 약 15.61%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 
 
 2) 산업용 Catalase 시장

당사의 Catalase 매출에 가장 큰 비율을 차지하고 있는 부문은 반도체 수처리 공정용으로 현재 국내외 반도체 공장에서 활용되고 있습니다. 따라서 반도체 생산량에 비례하여 당사의 Catalase의 매출도 비례할 것으로 전망됩니다. 

현재 시장조사 기관 Gartner에서는 낸드플래시 반도체 시장이 연간 12%의 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 세계 반도체 시장의 성장에 따라 당사의 Catalase 시장도 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 섬유 가공용 Catalase의 경우, 섬유 세계적 환경 규제에 따라 물 사용량의 제한, 화학제품 사용량의 제한 등으로 친환경 공정을 도입하고 있으며 이에 따라 당사의 섬유 가공용 Catalase 수요도 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(3-2) 마이크로바이옴

1) 황반변성(Macular Degeneration) 치료제 시장

황반변성(Macular Degeneration)이란, 눈의 안쪽 망막의 중심부에 위치한 신경 조직인 황반이 노화, 유전적인 요인, 독성, 염증 등에 의해 기능이 떨어지고 시력이 감소되며 심할 경우 실명에 이르는 연령 관련 질환입니다. 황반변성은 60세 이상 노령층의 실명 유발 주요 원인이며 건성(비삼출성, Dry AMD)과 습성(삼출성, Wet AMD)으로 나뉩니다. 이 중 실명을 유발하는 것은 대부분 습성 황반변성으로 전체 후기 황반변성 환자의 66%를 차지합니다. 

최근 세계적인 고령화 현상뿐 아니라 스마트폰과 같은 전자 기기의 사용량 증가 등으로 인한 조기 발병률의 증가로 노인성 황반변성 치료제 시장은 지속적으로 확대되고 있습니다. 

글로벌 노인성 황반변성 유병인구 및 치료제 시장 전망.jpg
글로벌 노인성 황반변성 유병인구 및 치료제 시장 전망

2) 염증성 장 질환 치료제 시장

염증성 장 질환(Inflammatory Bowel Disease; IBD)는 장관 내 비정상적인 만성 염증으로 인한 질환으로 궤양성 대장염과 크론병이 대표적입니다. 현재 IBD 시장은 선진국 뿐만 아니라 개발 도상국에서까지 빠르게 성장하고 있으며 2020년 글로벌 염증성 장 질환(IBD) 시장 규모는 95억 달러 (약 10조원)에 이릅니다.

염증성 장 질환 시장규모

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 다양한 산업군(반도체 공정, 제약 생산 공정, 식품 생산 공정, 화장품 원료 생산)에 적용되는 효소의 개발 및 생산 기술을 보유하고 있습니다. 대표적으로, 갈락토 올리고당(GOS) 생산 시 이용되는 효소인 락타아제(Lactase)를 전 세계 2번째로 생산하였으며 락타아제로는 세계 최초로 유럽 식품안전청(European Food Safety Authority; EFSA)에 등록하였습니다. 당사의 제품은, 2021년 2월 기준 EFSA에 락타아제로 등록된 유일한 효소 제품입니다. 

당사는 현재 영국 최대 프리바이오틱스 생산 회사 및 다수의 기업들에게 락타아제를 공급하고 있고, 추가적으로 글로벌 유제품 회사들과 공급을 위한 논의 중에 있습니다. 과산화 수소 분해 시 필요 효소인 카탈라아제(Catalase)는, 국내 및 해외 글로벌 선도 반도체 기업들로 꾸준히 납품되고 있으며 기존 거래처의 수요 증가와 신규 거래처 증가로 지속적인 매출 성장을 이루고 있습니다. Covid-19감염증 진단용 특수 효소인 Proteinase K의 경우, 대규모 생산 공정 확립을 마치고 ‘21년 2월부터 본격적인 납품을 하고 있으며 신규 고객들과 공급을 위한 논의를 진행 중에 있습니다. 이외에도 지속적인 기술 개발을 통해 기존 효소 제품들의 경쟁력을 강화하여 신규 용도 및 고객을 발굴하고 있습니다. 또한 산업 확장성이 높은 핵심 기술들을 바탕으로 제품 시장을 확대하기 위해 당사가 아직 진출하지 않은 다양한 산업(의약용, 뷰티용 등)의 제품 포트폴리오도 꾸준히 개발 중입니다. 이러한 맞춤 효소 사업을 기반으로, 당사는 바이오 신약 기업으로 도약하고 있으며 현재 가장 주력하고 있는 부분은 마이크로바이옴 치료제입니다. 

현재 마이크로바이옴 치료 방향은, 장내 미생물의 불균형(dysbiosis)를 회복(restore) 또는 억제(resolve)하기 위해 Clostridium Difficile과 같은 장내 병원성 미생물의 증식을 억제하거나 조절하는 방식입니다. 이를 위해 분변 미생물군 이식(Fecal Microbiota Transplantation) 혹은 인체로부터 분리된 미생물을 이식하는 치료가 진행되며, 해당 치료를 통해 면역 기능을 억제 또는 증강시킬 수 있습니다. 이에 당사는 미생물 디스플레이 및 고 분비 발현 플랫폼 기술을 활용하여 미생물 유래 유효물질들이 더 나은 활성을 갖도록 개량한 치료 물질을 만들었습니다. 이러한 치료 물질들은 식품으로 인정받을 만큼 안전한 미생물 유래의 항염증성 protease 및 항산화 superoxide dismutase(SOD)등이며 포자에 디스플레이되어 안정하게 장으로 전달됩니다. 장에서 발아한 spore는 세포로 증식되어 질환의 근본적 원인인 ROS를 제어하며 안전하고 지속적인 치료 효과를 구현합니다.

당사의 미생물 공학 기술을 통해 개발된 GF-103은 경구용 습성 황반변성 치료를 목표로 2022년 하반기 미국 FDA의 임상 시험 승인 신청을 준비하고 있습니다. 이외에도 GF-103의 효과를 다양한 적응증에서 입증하고 있으며 이는 지적재산권으로 확보하여 향후 라이선스 아웃을 통한 수익 창출에 주요하게 사용될 것입니다. 

또한 자사의 임상 물질뿐 아니라 국내외 마이크로바이옴 업체들의 신약 후보물질들도 위탁 생산할 수 있는 CDMO 사업으로도 진출할 예정입니다. 그리고 이를 위해 대전 둔곡 지구에 제품 개발 서비스부터 분석 지원 및 제조를 하나로 통합하는 프로세스 형태의 cGMP 시설을 구축 중입니다. cGMP 사업을 통해 당사는 임상 개발 비용의 절감, 협력사들에게는 제품 개발 리스크를 분산할 수 있는 생산 시설의 대안을 제공, 유통 적시성 제공, 성공 시의 당사와의 이익 공유 등을 통해 부가 가치를 창출할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 「Ⅲ. 경영참고사항 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가)영업개황」을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 2021년 당사의 연결재무제표와 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

 1. 연결재무제표(K-IFRS)

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2021. 12. 31 현재

제 21 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 제노포커스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산

38,412,635,443

44,339,406,268

현금및현금성자산

6,144,837,860

15,332,359,777

단기금융상품

19,469,980,918

20,226,328,487

매출채권및기타채권

6,981,675,628

3,443,701,682

재고자산

4,877,296,914

4,306,625,811

기타유동자산

653,383,551

901,580,271

당기법인세자산

65,212,810

60,223,720

파생상품자산
220,247,762
68,586,520

비유동자산

81,209,880,043

68,887,996,436

장기투자자산

6,949,941,180

8,023,348,992

유형자산

60,494,232,722

53,889,640,145

투자부동산

508,125,000

523,312,500

무형자산

3,361,244,397

3,269,716,739

장기선급비용

76,631,324

-

기타보증금

3,111,464,040

2,232,580,040

이연법인세자산

6,708,241,380

949,398,020

자산총계
119,622,515,486
113,227,402,704

부채

유동부채

53,083,663,141

40,891,460,196

매입채무및기타채무

4,153,583,565

3,128,367,527

단기차입금및사채

31,658,997,943

27,606,432,866

기타유동부채

653,949,317

491,543,312

파생상품부채(유동)
16,314,864,450
9,598,280,639

유동리스부채
302,267,866
66,835,852

비유동부채

27,733,523,125

27,395,217,789

장기차입금및사채

26,860,387,779

27,049,892,612

장기미지급금

415,575,800

240,868,288

임대보증금

362,000,000

50,000,000

장기미지급비용

16,308,463

-

비유동리스부채

79,251,083

54,456,889

부채총계

80,817,186,266

68,286,677,985

자본

지배기업지분

35,278,690,636

39,767,352,871

자본금

11,249,505,000

11,199,605,000

자본잉여금

52,697,968,021

52,485,147,531

기타자본구성요소

(4,648,758,304)

(4,624,693,227)

기타포괄손익누계액

(159,241,330)

(846,237,883)

이익잉여금(결손금)

(23,860,782,751)

(18,446,468,550)

비지배지분

3,526,638,584

5,173,371,848

자본총계

38,805,329,220

44,940,724,719

자본과부채총계

119,622,515,486

113,227,402,704

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 제노포커스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액

25,873,630,109

18,769,177,911

매출원가

16,042,711,108

12,710,537,289

매출총이익

9,830,919,001

6,058,640,622

판매비와관리비

13,665,183,356

10,756,790,626

영업이익

(3,834,264,355)

(4,698,150,004)

기타수익

117,774,900

174,243,251

기타비용

111,672,526

3,870,423,442

금융수익

7,896,944,556

2,935,882,721

금융비용

18,470,577,375

6,668,270,196

법인세비용차감전순이익

(14,401,794,800)

(12,126,717,670)

법인세비용(수익)

(5,875,659,163)

(2,057,320)

당기순이익

(8,526,135,637)

(12,124,660,350)

법인세효과차감후기타포괄손익

686,996,545

72,410,569

당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

537,474,877

72,276,657

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
 (세후기타포괄손익)

해외사업환산손익

149,521,668

133,912

총포괄손익

(7,839,139,092)

(12,052,249,781)

당기순이익의 귀속

지배기업주주지분
(6,816,592,071)
(12,216,642,874)

비지배기업주주지분
(1,709,543,566)
91,982,524

포괄손익의 귀속

지배기업주주지분

(6,129,595,526)

(12,144,232,305)

비지배기업주주지분

(1,709,543,566)

91,982,524

주당이익

기본주당이익

(304)

(551)

희석주당이익

(303)

(551)

연 결 자 본 변 동 표

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제노포커스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계
비지배지분
자본총계

2020.1.1(전기초)
11,052,851,500
51,534,444,291
(3,317,531,790)
(918,648,452)
(6,229,825,676)
52,121,289,873
3,957,844,320
56,079,134,193

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,216,642,874)
(12,216,642,874)
91,982,524
(12,124,660,350)

해외사업환산손익
-
-
-
133,912
-
133,912
-
133,912

기타포괄손익-공정가치 
 측정 금융자산평가손익
-
-
-
72,276,657
-
72,276,657
-
72,276,657

총포괄손익계
-
-
-
72,410,569
(12,216,642,874)
(12,144,232,305)
91,982,524
(12,052,249,781)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
72,975,651
-
-
72,975,651
2,215,268
75,190,919

주식선택권의 행사
133,500,000
966,070,652
(258,807,352)
-
-
840,763,300
-
840,763,300

전환우선주의 보통주 전환

13,253,500
(15,367,412)
-
-
-
(2,113,912)
-
(2,113,912)

비지배지분의 변동
-
-
(1,121,329,736)
-
-
(1,121,329,736)
1,121,329,736
-

소유주와의 거래 합계:
146,753,500
950,703,240
(1,307,161,437)
-
-
(209,704,697)
1,123,545,004
913,840,307

2020.12.31(전기말)
11,199,605,000
52,485,147,531
(4,624,693,227)
(846,237,883)
(18,446,468,550)
39,767,352,871
5,173,371,848
44,940,724,719

2021.1.1(당기초)
11,199,605,000
52,485,147,531
(4,624,693,227)
(846,237,883)
(18,446,468,550)
39,767,352,871
5,173,371,848
44,940,724,719

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,816,592,071)
(6,816,592,071)
(1,709,543,566)
(8,526,135,637)

해외사업환산손익
-
-
-
149,521,668
-
149,521,668
-
149,521,668

기타포괄손익-공정가치 
 측정 금융자산평가손익
-
-
-
537,474,885
1,402,277,870
1,939,752,755
-
1,939,752,755

총포괄손익계
-
-
-
686,996,553
(5,414,314,201)
(4,727,317,648)
(1,709,543,566)
(6,436,861,214)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
(24,065,077)
-
-
(24,065,077)
-
(24,065,077)

주식선택권의 행사
49,900,000
212,820,490
-
-
-
262,720,490
-
262,720,490

비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
62,810,302
62,810,302

소유주와의 거래 합계:
49,900,000
212,820,490
(24,065,077)
-
-
238,655,413
62,810,302
301,465,715

2021.12.31(당기말)
11,249,505,000
52,697,968,021
(4,648,758,304)
(159,241,330)
(23,860,782,751)
35,278,690,636
3,526,638,584
38,805,329,220

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제노포커스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름

(2,390,460,649)

(2,452,377,296)

당기순이익(손실)

(8,526,135,637)

(12,124,660,350)

당기순이익조정을 위한 가감

8,784,335,058

9,941,985,865

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(2,539,416,563)

(387,661,759)

이자수취(영업)

425,604,006

206,259,544

이자지급(영업)

(496,240,886)

(96,975,522)

법인세납부(환급)

(38,606,627)

8,674,926

투자활동현금흐름

(9,317,901,280)

(25,393,769,371)

단기금융상품의 순증감

756,347,569

(11,009,204,558)

장기대여금의 증가

(2,700,000,000)
-

단기대여금의 감소

-

23,897

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

2,544,959,500

-

상각후원가측정금융자산의 처분

-

6,390,000

토지의 취득

(323,198,209)

-

건물의 취득

(666,603,577)

(884,985,620)

구축물의 취득

(70,000,000)

(636,519,000)

건설중인자산의 취득

(6,650,576,628)

(8,146,306,076)

기계장치의 취득

(444,420,600)

(3,961,427,264)

기계장치의 처분

-

58,045,834

차량운반구의 취득

-

(278,686,460)

차량운반구의 처분

-

4,555,455

비품의 취득

(879,921,555)

(421,709,740)

비품의 처분

-

1,810,900

산업재산권의 취득

(71,625,070)

(29,012,213)

개발비의 취득

-

(1,248,202,741)

정부보조금의 증가

-

373,882,717

소프트웨어의 취득

(45,978,710)

(4,450,000)

기타무형자산의 취득
(200,000,000)
-

보증금의 증가

(1,992,304,000)

(683,000,000)

보증금의 감소

1,425,420,000

1,376,940,000

금융리스채권의 감소

-

88,085,498

재무활동현금흐름

2,352,265,683

30,129,545,405

주식선택권의 행사

198,470,300

838,649,388

단기차입금의 차입

2,700,000,000
-

유동성장기차입금의 상환

(250,000,000)

(8,615,000,000)

장기차입금의 차입

-

21,990,018,155

주식발행비용

-

1,830,840

전환사채의 발행

-

16,000,000,000

리스부채의 지급

(296,204,617)

(85,952,978)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(9,524,670,575)

2,283,398,738

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

168,574,329

(7,162,441)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(9,356,096,246)

2,276,236,297

기초현금및현금성자산

15,332,359,777

13,056,123,480

기말현금및현금성자산

6,144,837,860

15,332,359,777

2. 별도재무제표(K-IFRS)

재 무 상 태 표

제 22 기 2021. 12. 31 현재

제 21 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 제노포커스
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

I. 유동자산

21,603,501,345

29,193,234,602

현금및현금성자산

471,943,292

6,957,213,239

단기금융상품

14,613,973,290

16,733,396,980

매출채권및기타채권

3,362,513,340

2,909,869,175

재고자산

2,467,465,974

1,995,684,521

기타유동자산

386,894,877

470,459,957

선급법인세

80,462,810

58,024,210

파생상품자산

220,247,762

68,586,520

II. 비유동자산

74,270,496,013

64,979,015,437

장기대여금

15,200,000,000

7,000,000,000

장기투자자산

6,947,547,902

8,020,955,714

종속기업투자

13,414,435,092

13,414,435,092

유형자산

32,817,748,050

31,974,936,874

투자부동산

508,125,000

523,312,500

무형자산

2,004,688,411

2,063,120,747

보증금
1,861,210,040
951,210,040

이연법인세자산

1,516,741,518

1,031,044,470

자 산 총 계

95,873,997,358

94,172,250,039

부 채

I. 유동부채

18,962,846,594

24,140,082,514

매입채무및기타채무
568,904,982
2,727,707,040

단기차입금및사채
15,177,736,033
12,604,430,534

파생상품부채(유동)

2,842,683,374

8,623,578,028

기타유동부채

343,593,218

159,491,092

리스부채

29,928,987

24,875,820

II. 비유동부채

15,049,984,530

16,523,410,068

장기차입금

14,450,000,000

14,950,000,000

장기미지급금

181,640,477

140,650,127

장기미지급비용

16,308,463

-

파생상품부채(비유동)
-
1,372,267,973

비유동리스부채

40,035,590

10,491,968

임대보증금

362,000,000

50,000,000

부 채 총 계

34,012,831,124

40,663,492,582

자 본

I. 자본금

11,249,505,000

11,199,605,000

II. 자본잉여금

52,697,968,021

52,485,147,531

III. 기타자본

374,416,851

398,481,928

IV. 기타포괄손익누계액

(171,314,944)

(708,789,821)

V. 이익잉여금

(2,289,408,694)

(9,865,687,181)

자 본 총 계

61,861,166,234

53,508,757,457

자 본 및 부 채 총 계

95,873,997,358

94,172,250,039

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 제노포커스
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액

10,141,483,792

16,716,722,222

매출원가

6,053,095,222

14,078,621,179

매출총이익

4,088,388,570

2,638,101,043

판매비와관리비

3,876,905,935

4,237,644,309

영업이익

211,482,635

(1,599,543,266)

기타수익

58,293,311

502,027,738

기타비용

3,085,730

2,626,762,142

금융수익

9,346,405,460

1,894,933,914

금융비용

4,074,753,583

5,153,811,270

법인세차감전이익

5,538,342,093

(6,983,155,026)

법인세비용
(635,658,524)
263,164,813

당기순이익

6,174,000,617

(7,246,319,839)

기타포괄손익

537,474,877

72,276,657

총포괄이익

6,711,475,494

(7,174,043,182)

주당이익

기본주당이익

275

(329)

희석주당이익

274

(329)

자 본 변 동 표

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제노포커스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본총계

2020.1.1(전기초)

11,052,851,500
51,534,444,291
584,313,629
(781,066,478)
(2,619,367,342)
59,771,175,600

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,246,319,839)
(7,246,319,839)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
72,276,657
-
72,276,657

총포괄손익계
-
-
-
72,276,657
(7,246,319,839)
(7,174,043,182)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
72,975,651
-
-
72,975,651

주식선택권의 행사
133,500,000
966,070,652
(258,807,352)
-
-
840,763,300

전환우선주보통주전환
13,253,500
(15,367,412)
-
-
-
(2,113,912)

소유주와의 거래 합계:
146,753,500
950,703,240
(185,831,701)
-
-
911,625,039

2020.12.31(전기말)
11,199,605,000
52,485,147,531
398,481,928
(708,789,821)
(9,865,687,181)
53,508,757,457

2021.1.1(당기초)
11,199,605,000
52,485,147,531
398,481,928
(708,789,821)
(9,865,687,181)
53,508,757,457

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,174,000,617
6,174,000,617

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
537,474,877
1,402,277,870
1,939,752,747

총포괄손익계
-
-
-
537,474,877
7,576,278,487
8,113,753,364

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 부여
-
-
(24,065,077)
-
-
(24,065,077)

주식선택권의 행사
49,900,000
212,820,490
-
-
-
262,720,490

소유주와의 거래 합계:
49,900,000
212,820,490
(24,065,077)
-
-
238,655,413

2021.12.31(당기말)
11,249,505,000
52,697,968,021
374,416,851
(171,314,944)
(2,289,408,694)
61,861,166,234

현 금 흐 름 표

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제노포커스
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름

(494,724,810)

110,569,227

당기순이익(손실)

6,174,000,617

(7,246,319,839)

당기순이익조정을 위한 가감

(4,059,014,054)

7,150,151,390

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(2,743,881,548)

12,195,627

이자수취(영업)

579,358,632

307,954,129

이자지급(영업)

(421,115,853)

(146,514,134)

법인세납부(환급)

(24,072,604)

33,102,054

투자활동현금흐름

(5,882,124,767)

(17,045,325,474)

단기금융상품의 순증감

2,119,423,690

(7,516,273,051)

단기대여금의 증가

(8,200,000,000)

(4,700,000,000)

단기대여금의 감소

-

23,897

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

2,544,959,500

-

상각후원가측정금융자산의 처분

-

6,390,000

종속기업투자주식의 처분

-

1,590,018,155

기계장치의 취득

(117,130,600)

(226,326,700)

기계장치의 처분

-

47,495,834

차량운반구의 취득

-

(86,517,628)

차량운반구의 처분

-

10,000

토지의 취득

(323,198,209)

-

건물의 취득

(659,073,297)

-

비품의 취득

(140,175,800)

(41,965,455)

건설중인자산의 취득

(415,661,341)

(6,538,695,728)

산업재산권의 취득

(71,625,070)

(29,012,213)

개발비의 취득

-

(1,068,159,444)

개발비의 처분

-

493,136,859

보증금의 증가

(1,607,000,000)

(201,000,000)

보증금의 감소

1,009,000,000

1,230,000,000

소프트웨어의 취득

(21,643,640)

(4,450,000)

재무활동현금흐름

(109,025,620)

21,787,930,010

장기차입금의 차입

-

15,200,000,000

장기차입금의 상환

-

(4,208,000,000)

주식선택권의 행사

198,470,300

838,649,388

전환사채의 발행

-

10,000,000,000

유동성장기차입금의 상환

(250,000,000)

-

리스부채의 지급

(57,495,920)

(42,719,378)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(6,485,875,197)

4,853,173,763

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

605,250

(27,007,220)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(6,485,269,947)

4,826,166,543

기초현금및현금성자산

6,957,213,239

2,131,046,696

기말현금및현금성자산

471,943,292

6,957,213,239

 이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 제노포커스
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

미처분이익잉여금(결손금)
(2,289,408,694)
(9,865,687,181)

1. 전기이월이익잉여금
(결손금)
(8,463,409,311)
(2,619,367,342)

2. 회계정책변경효과
-
-

3. 당기순이익(손실)
6,174,000,617
(7,246,319,839)

이익잉여금처분액
(결손금처리액)
-
-

차기이월미처분이익잉여금
(미처리결손금)
(2,289,408,694)
(9,865,687,181)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( - )

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( - )

실제 지급된 보수총액
3.25억

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
 * 회사 홈페이지: https://www.genofocus.com 

주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서 등을 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※주주총회 집중일 개최 여부
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율 분산 프로그램에 참여,
2022년 3월 29일 14시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 총회장에 비치된 '디지털 온도계'로 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.