티앤알바이오팹 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 티앤알바이오팹

주주총회소집공고
2.9
(주)티앤알바이오팹

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 티앤알바이오팹

대 표 이 사 :
윤 원 수

본 점 소 재 지 :

경기도 시흥시 산기대학로 237, 542호
(정왕동, 한국산업기술대학교 스마트허브 산학융합본부)

(전 화) 031-431-3344

(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김영필

(전 화) 031-431-3344

주주총회 소집공고

(제09 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

1. 일시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 09시 00분
2. 장소 : 시흥상공회의소 (경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실)
3. 회의목적사항 보고

《보고 사항》
1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

《부의 안건》 
제1호 의안: 제9기(2021년1월1일～2021년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (2021.05.17. 부여분)

제3호 의안: 주식매수선택권 신규 부여 승인의 건

제 4호 의안: 이사 선임의 건 (재선임)

제4-1호 의안:사내이사 윤원수 선임의 건
 제4-2호 의안:사내이사 진송완 선임의 건
 제4-3호 의안:사외이사 권헌영 선임의 건
 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지 (www.tnrbiofab.com), 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 (위임장 양식 : www.tnrbiofab.com, 홍보센터내 공지사항 참조)

8. 기타사항

당사는 주주총회시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시고, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

2022년 03월 14일

주식회사 티앤알바이오팹

대표이사 윤 원 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권헌영
(출석률: 85.7%)

찬 반 여 부

1
2021-01-04
1. ㈜대유 발행 전환사채 취득의 건
 2. 전환사채 매매예약(옵션) 계약의 건
 3. 코스모화학㈜ 발행 전환사채 취득의 건
 4. 전환사채 매매예약(옵션) 계약의 건
 5. 시너지파트너스㈜ 교환사채 양수의 건
 5. 교환사채 옵션계약 체결의 건
O

2
2021-01-29
1. 타법인출자지분 취득의 건
 2. 타법인 전환사채 취득의 건
 3. 전환사채 매매예약(옵션) 계약의 건
O

3
2021-02-24
1. 전자투표 제도 채택의 건
x

4
2021-03-03
1. 재무제표 승인의건
 2. 2021년 제8기 정기주주총회 소집의 건
 3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
O

5
2021-03-18
1. 피씨엘 주식회사 발행 전환사채 취득의 건
 2. 전환사채 매매예약(옵션) 계약의 건
O

6
2021-05-17
1. 주식매수선택권 부여의 건
O

7
2021-07-06
1. 전환사채발행의 건
x

8
2021-07-14
1. 유형자산 양수의 건
O

9
2021-07-20
1. 전환사채발행의 건(인수인 변경 및 전환가 확정)
O

10
2021-07-20
1. 전환사채발행의 건(인수인 변경 및 전환가 확정)
O

11
2021-08-03
1. ㈜솔트록수 발행 BW 취득의 건
 2. 채권 매매예약(옵션) 계약의 건
O

12
2021-10-13
1. 산업시설자금대출의 건
O

13
2021-12-10
1. 쿼드-엔코어 신기술사업투자조합 투자의 건
O

14
2021-12-31
1. 시너지파트너스㈜ 교환사채 취득의 건
 2. 교환사채 매매예약(옵션) 계약의 건
 3. 주식회사 에이스토리 전환사채 취득의 건. 
 4. 전환사채 매매예약(옵션) 계약의 건
 5. 주식회사 솔트룩스 신주인수권부사채 취득의 건
 6. 신주인수권부사채 매매예약(옵션) 계약의 건
 7. 피씨엘 주식회사 전환사채 취득의 건
 8. 전환사채 매매예약(옵션) 계약의 건
O

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
18,000
18,000
-

※ 상기 주총승인금액은 등기임원 전체의 금액임.
.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

고령화 시대에 따른 재생의학 및 세포치료제 시장의 급성장

급격한 출산율 저하와 기대수명의 연장으로 우리나라의 인구 고령화는 세계에서 유례를 찾을 수 없을 정도로 빠르게 진행되고 있습니다. 2000년에 고령화 사회(고령인구 비율 7%)로 진입한 이후 2026년에 초고령 사회(고령인구 비율 20%)로 진입할 것으로 예상됩니다.

이에 따라, 만성 질환을 지닌 채 여생을 살아야 하는 인구의 수가 급증하고 있으며, 이로 인해 장기 이식의 수요는 급격히 증가하고 있습니다. 그러나 장기 수급의 불균형 문제는 극복되기 어려운 사회적 문제입니다. 

재생의학 및 세포치료제의 전세계 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되는 전망이 밝은 시장으로 분석되고 있습니다. 특히 경제수준의 성장과 고령화 시대와 함께 그 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 독자적으로 개발한 3D 바이오프린팅(세포 프린팅 포함) 시스템과 세포프린팅에 필수 재료라 할 수 있는 바이오잉크를 비롯하여 3D 바이오프린팅 시스템으로 생산되는 조직 재생용 생분해성 인공지지체의 상용화를 완료하였으며, 현 기술을 더욱 발전시켜 체외실험용 3D 오가노이드 (장기유사체) 및 3D 세포치료제를 개발하기 위한 연구를 진행하고 있습니다.

Company Identity

사업부문

내용

생분해성 인공지지체

결손된 조직 및 장기의 재건을 목적으로 체내에 삽입되어 세포의 생착, 증식, 분화를 도와줌으로써 생체 기능의 복원을 가능하게 하는 역할을 하는 구조체(Scaffold)

3D 바이오프린팅 시스템

다양한 재료 및 방식을 이용하여 복잡하고 정밀한 3차원 구조체를 제작하는 장비 및 기술. 바이오/의학 분야에서 그 활용가치가 매우 높게 평가되고 있으며 인공조직/장기 혹은 유사한 세포 구조체의 제작이 필요한 조직공학 분야에 최적의 방법으로 평가됨

바이오 잉크

세포 프린팅시 사용되는 잉크로서, 세포의 손상을 막고 프린팅 후 세포가 생존을 유지할 수 있는 환경을 제공

3D 오가노이드

3차원 세포의 집합체로서 특정 장기의 기능을 구현할 수 있는 미니 장기. 당사의 3D 오가노이드는 자체 제작한 바이오잉크와 세포를 3D 세포 프린터를 이용하여 프린팅하는 방식으로 제작하여 조직의 미세 구조를 모사하고 있음.

3D 세포치료제

바이오잉크와 치료 효과가 있는 세포를 3D 프린터를 이용하여 프린팅하여 제작되는 치료제. 패치제 형태 등으로 개발하여 각 조직에 첩부하는 치료제

(나) 기술별 글로벌 재생의료 시장 현황 및 전망 

□ 기술별 시장

재생의료 기술별 시장 현황은 줄기세포치료제 시장규모가 2019년 40%(124억 달러)의 비중을 차지하며 2024년까지 가장 큰 비중을 유지할 전망
- 그 다음으로 바이오소재 시장 30%(92억 달러), 조직공학 시장 14%(42억 달러), 기타 기술 시장 17%(53억 달러) 순으로 시장 형성('19년기준)
- 재생의료 시장은 다양한 질병과 장애에 대한 광범위한 적용으로 수요가 증가하고 있으나, 규제 가이드라인 등 각 지역의 여러 도전 요인에 직면할 것으로예상
- 조직공학은 인간 질병 모델링, 신약 스크리닝, 바이오마커 발굴 등 바이오의약 분야에서 적용 가능성 등 확대 예상

기술 유형
2017
2018
2019
2024
CAGR (%)

줄기세포치료제
8.6
10.3
12.4
30.6
19.8

바이오소재
6.4
7.7
9.2
22.7
19.8

조직공학
3
3.6
4.2
10.5
19.9

기타
3.7
4.4
5.3
13
19.7

총합
21.7
26
31.1
76.8
19.8

[출처 : Mordor Intelligence, ‘Global Regenerative Medicine Market, (2018.12) 생명공학정책연구센터 재가공]

기술별 글로벌 재생의료 시장현황 및 전망 .jpg
기술별 글로벌 재생의료 시장현황 및 전망 (2019년 기준)

[출처 : Mordor Intelligence, ‘Global Regenerative Medicine Market, (2018.12) 생명공학정책연구센터 재가공]

당사는 3D 바이오프린팅 기술을 기반으로 다양한 단기, 중기, 장기 사업 포트폴리오를 구축하였습니다. 단기적으로는 사업화가 비교적 빠른 생분해성 인공지지체와 연구용 바이오잉크를 장기 포트폴리오로는 막대한 시장성을 갖는 3D 심근패치와 연골 세포치료제를 개발하고 있습니다. 그리고 이를 통해 축적된 세포 프린팅, 세포전달 및 생착률 제고 기술을 바탕으로 다양한 바이오 약물 및 세포치료제의 효능을 배가시키는 3D 세포 전달시스템을 개발, 약물전달시스템(Drug Delivery System)과 같이 전달시스템 자체의 상용화도 추진하고 있습니다.

[3d 바이오 프린팅 기반 제품 포트폴리오].jpg
[3d 바이오 프린팅 기반 제품 포트폴리오]

(다) 생분해성 인공지지체 및 바이오잉크 (단기 제품군)

① 생분해성 인공지지체

생분해성 인공지지체(Bio-resorbable Scaffold)는 조직 공학 기술 및 재료를 이용하여 생물학적 조직의 형성 및 재건에 도움을 주는 제품으로 정의되며 현재는 재생의학에 주로 사용되나 그 범위가 확장되고 있습니다. 당사의 생분해성 인공지지체의 경우, 두개악안면 재건과 두개악안면 교정 및 성형 2개의 카테고리로 구분하여 시장을 공략하고 있습니다.

② 바이오잉크(deCelluidTM)

당사가 개발한 바이오잉크 deCelluidTM는 당사의 3D 바이오프린팅 시스템에 적용될 뿐 아니라 상용화된 타사의 바이오프린팅 시스템에도 사용될 수 있는 호환성을 가지고 있으며, 최근 각광받고 있는 3D 세포배양 시스템 (3D cell culture system)에도 폭넓게 활용될 수 있습니다.

biomaterials - bioink for 3d cell printing.jpg
biomaterials - bioink for 3d cell printing

3D 세포 배양시스템은 기존 2D 시스템이 한계에 다다름에 따라 제약/바이오회사의 신약 스크리닝 시스템, 화장품 회사의 신소재 스크리닝 시스템, 학계의 세포관련 기초연구 등에 광범위하게 활용되기 시작하였습니다. 또한, 많은 연구기관들이 정확하고 재현 가능한 in vitro 모델 확립을 위해 3D 프린터를 도입함에 따라 바이오잉크의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.

(라) 3D 인공피부

자체 개발한 세포외기질 바이오잉크를 활용하여 프랑스 로레알과 3D 인공피부의 기계적 물성과 생물학적 성능 개선에 관한 연구 결과를 최근 생체재료 분야 세계 상위 10% 수준의 국제학술지 ‘Acta Biomaterialia’ (Impact factor: 8.947)에 게재

1) 3D 바이오 프린팅 기술을 활용하여 사람의 섬유아세포(Fibroblast)와 각질세포(Keratinocyte)가 진피와 표피에 각각 위치하는 전층인공피부 모델을 만드는데 성공. 특히, 자체 개발한 피부유래 탈세포화된 세포외기질로 구성된 바이오잉크를 적용하여 세포의 기능을 강화하고, 최종 제작된 인공피부의 기계적 강도를 기존 기술대비 훨등히 향상 시킴

3d bioprinting for artificial skin model 2.jpg
3d bioprinting for artificial skin model

2) 인공피부는 최근들어 화장품 회사, 화학 원재료 제조 회사 그리고 제약사 등 다양한 분야에서 물질과 인체와의 반응을 테스트하기 위한 목적으로 그 수요가 증가하고 있으나 기존에 주로 만들어 왔던 인공피부는 콜라겐 단일 소재와 피부 세포를 수작업으로 2차원 배양하는 방식에 의존하여 만들어 왔으며, 이로 인해 실제 인체 피부와 기계적, 그리고 생물학적 기능의 차이가 매우 컸고, 이로 인해 테스트 모델로의 적용에 한계 존재 

3) 기존 콜라겐 소재와의 비교 실험을 통해, ‘단일 콜라겐을 사용하는 것보다 탈세포화 세포외기질을 사용하여 피부 모델을 재현하였을 때, 해당 세포외기질이 콜라겐 섬유 형성, 섬유아세포의 미세환경(microenvironment) 인식, 세포내 구조 (intracellular structure)에 영향을 주어 기계적 강도를 향상 시킨다는 결과를 도출. 또한 섬유아세포와 각질세포를 모두 포함한 진피-표피 전층피부가 단층피부와 비교했을 때, 두 세포의 상호작용을 통해 인체 피부와 더 유사한 특성을 재현함.

(마) 3D 세포치료제

당사가 최종적으로 지향하는 시장은 3D 바이오프린팅을 이용한 환자 맞춤형 치료제 시장입니다. 기존 저분자 화합물이나 단백질, 항체의약품은 이미 기능을 상실한 장기를 대체할 수 없어 치료 효과에 한계를 가지고 있습니다. 따라서 줄기세포치료제 등 재생의학이 많은 관심을 받았으나 현재까지 임상시험에서 그 기대에 미치는 성과를 내지는 못하고 있습니다. 그 이유는 세포를 타겟 부위에 정확히 전달하고 유지시킬 수 있는 전달체가 없어 세포를 체내 주입 시 필요한 타겟 부위에 생착하지 못하고 모두 소실되거나 세포에 양분과 산소를 공급하는 혈관이 제대로 지원되지 못해 사멸되기 때문입니다. 당사의 기술은 세포를 3D 바이오프린터를 이용하여 입체적으로 적층하며, 인체내와 유사한 환경을 구현한 상태로 인체에 적용할 수 있어 재생의학의 성공 가능성을 획기적으로 제고할 수 있습니다.

(바) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하는 사업은 공시대상입니다.

(2) 시장점유율

비교시장이 존재하지 않아 시장점유율 비교는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) 혁신적 제조기술인 3D 프린팅 시장의 성장

3D 프린팅 기술은 복잡한 3차원 형상을 적층 제조 기법을 통해 생산하는 생산제조 기술 중 하나로서, 2013년 2월 미국 오바마 대통령의 상원의원 연두교서에서 제조 방식의 혁신을 가져올 기술로 소개되며 주목을 받았고, 영국의 이코노미스트(Economist) 지는 3D 프린터를 내연기관과 컴퓨터에 이어 3차 산업 혁명을 이끌 기술 중 하나로 소개 하였습니다. 또한, 삼성경제 연구소에서는 7大 파괴적 혁신 기술로 3D 프린팅 기술을 선정한 바 있습니다.

미국, 유럽, 중국 등 주요선진국은 3D 프린팅 기술이 국가 미래 신성장동력 산업으로 성장할 것을 예견하고 국가 차원에서 지원 및 육성을 하고 있으며, 3D 프린팅 시장 및 기술을 선점하기 위한 국가 차원 연구개발 프로그램을 통해 전폭적인 지원이 이루어지고 있습니다.

3D 프린팅 기술은 매년 20-30% 평균 성장률을 보이며, 2025년에는 300-550조원 규모의 전세계 시장을 형성할 것으로 기대되는 차세대 신시장 및 기존시장 대체형 기술 분야입니다. (Mckinsey report, 2013) 특히 생분해성 생체재료를 이용한 조직 재생/재건 분야는 3D 프린팅 기술을 도입함으로써 신시장 창출 가능성이 매우 크다고 예측됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) BBraun 공동개발 

BBraun과 공동개발한 신경외과 수술재료가 종합병원 코딩 마무리됨에 따라 2022년부터 본격적인 매출 기대.

2021 ir book bbraun.jpg
B.braun

(나) 세포치료제

역분환줄기세포(iPSc) 부문 

(1) 세포은행 구축
1) 2020년4월부터2021년12월까지 수행한 ‘정상인50명에 대한 임상정보 수집 및 인체유래물로부터 세포 자원(피부, 혈액, 지방조직) 확보와 기증자 적합성 평가’ 과제를 성공적으로 완료하고 독자적인 상용화 세포 은행을 구축하였고,

2) 경북대학교병원과 칠곡경북대학교병원에서 제공한40세 미만 성인50명의 인체유래물은 미국FDA 기준에 적합한 기증자의 사회/의학적 이력 및 제3자 분양에 대한 동의서를 확보하고 있어, 인체유래물로부터 확보한 다양한 세포 자원은 국내는 물론 해외에도 판매가 가능한 제품 개발이 가능하며,

3) 2020년8월 역분화줄기세포주 제작 기술 특허를 보유한 일본 교토 대학의'아카데미아재팬'(Academia Japan Inc.)社와 라이선스(L/I) 계약 체결로 상용화 세포 제품에 대한 판매권을 확보하고 있다”면서 “독자적인 세포 은행 구축과 제품화를 통해 글로벌 세포치료제 개발 시장 진출을 가속화 하고자 합니다. 

4) 2022년 1월 미국 FDA기준에 적합한 세포자원 확보 및 독자적인 상용화 세포은행을 구축하여 신약 및 치료제 개발에 세포자원 수요가 있는 기업 및 전문 연구 기관등에 판매를 진행하고자 합니다. 

(2) 심근경색세포치료제동물실험 

1) 자체 개발 역분화줄기세포 기반 심근경색 세포치료제 '임상 및 중개 의학'(Clinical and Translational Medicine, 피인용지수 11.492)에 게재하여 L/O 가능성을 더욱 높아짐 (2021.06. Heart seed 유사 형태 심근경색 세포치료제의 경우 JACC 논문게재 이후 6억불 L/O)

Clinical and Translational Medicine, (IF 11.492) 2022.Jan.

심근경색 세포 치료제.jpg
심근경색 세포 치료제

2021 ir book ipsc.jpg
역분화줄기세포 상용화

(5) 조직도

연구소 조직도2.jpg
연구소 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 9(당)기
제 8(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
63,675,595,721
42,834,048,471

현금및현금성자산
23,664,491,760
23,278,555,347

단기금융상품
34,501,057,500
13,600,000,000

매출채권
913,124,637
563,543,563

리스채권
62,297,921
-

기타유동자산
631,656,167
1,215,362,944

기타수취채권
427,461,891
597,667,987

재고자산
3,475,505,845
3,578,918,630

Ⅱ. 비유동자산
18,410,736,013
5,671,111,796

당기손익공정가치측정금융자산
3,396,037,351
700,000,000

리스채권
8,733,556
-

유형자산
9,446,240,450
1,676,315,581

사용권자산
1,550,132,781
939,302,500

투자부동산
-
110,441,452

무형자산
804,066,664
719,782,241

기타비유동금융자산
3,205,525,211
1,525,270,022

자산총계
82,086,331,734
48,505,160,267

부채

Ⅰ. 유동부채
1,671,129,784
1,209,345,080

매입채무
-
3,090,400

기타지급채무
481,894,933
402,435,058

기타유동부채
323,556,512
279,861,180

리스부채
826,799,733
446,971,909

충당부채
38,878,606
76,986,533

Ⅱ. 비유동부채
38,722,003,559
1,243,604,078

차입금
29,164,175,337
-

기타비유동지급채무
449,488,102
325,847,083

리스부채
646,801,491
497,870,485

파생금융부채
8,396,522,755
-

순확정급여부채
(147,447,105)
239,681,564

장기종업원부채
38,900,800
32,848,668

충당부채
173,562,179
147,356,278

부채총계
40,393,133,343
2,452,949,158

자본

Ⅰ. 자본금
5,269,609,500
5,211,622,500

Ⅱ. 자본잉여금
67,145,672,618
65,668,042,483

Ⅲ. 기타자본
5,994,732,749
829,799,378

Ⅳ. 결손금
(36,716,816,476)
(25,657,253,252)

자본총계
41,693,198,391
46,052,211,109

부채및자본총계
82,086,331,734
48,505,160,267

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목

제 9(당)기

제 8(전)기

매출액
3,234,679,293
6,805,106,846

매출원가
3,447,165,644
4,146,001,648

매출총이익
(212,486,351)
2,659,105,198

판매비와관리비
9,874,595,711
8,168,096,743

대손상각비
163,976,837
-

영업손실
(10,251,058,899)
(5,508,991,545)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익
68,530,603
38,865,724

금융수익-기타
1,091,896,774
430,099,885

금융비용
1,498,640,999
360,358,756

기타수익
110,327,416
48,377,786

기타비용
604,277,185
252,357,891

법인세비용차감전순
손실

(11,083,222,290)
(5,604,364,797)

법인세비용
-
-

당기순
손실

(11,083,222,290)
(5,604,364,797)

기타포괄손익
23,659,066
(3,891,801)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

23,659,066
(3,891,801)

총포괄
손실

(11,059,563,224)
(5,608,256,598)

주당
손익

기본주당순
손실

(1,018)
(669)

자 본 변 동 표

제 9(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 티앤알바이오팹

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
총계

2020.1.1(전기초)
4,173,845,000
39,913,402,503
718,912,238
(20,048,996,654)
24,757,163,087

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(5,604,364,797)
(5,604,364,797)

기타포괄손익

-
-
-
(3,891,801)
(3,891,801)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

유상증자 (주석 27)
996,165,000
24,992,792,920
-
-
25,988,957,920

주식매수선택권행사 (주석 27,28)
41,612,500
761,847,060
(324,136,410)
-
479,323,150

주식보상비용 (주석 28)
-
-
435,023,550
-
435,023,550

2020.12.31(전기말)

5,211,622,500
65,668,042,483
829,799,378
(25,657,253,252)
46,052,211,109

2021.1.1(당기초)
5,211,622,500
65,668,042,483
829,799,378
(25,657,253,252)
46,052,211,109

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(11,083,222,290)
(11,083,222,290)

기타포괄손익

-
-
-
23,659,066
23,659,066

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권행사 (주석 27,28)
57,987,000
1,477,630,135
(492,474,982)
-
1,043,142,153

주식보상비용 (주석 28)
-
-
722,105,915
-
722,105,915

전환권
대가
(주석22,27)

-
-
4,935,302,438
-
4,935,302,438

2021.12.31(당기말)
5,269,609,500
67,145,672,618
5,994,732,749
(36,716,816,476)
41,693,198,391

현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 티앤알바이오팹

(단위 : 원)

구분

제 9(당)기

제 8(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,562,410,775)

(8,375,666,412)

1. 영업에서 창출된 현금
(7,763,957,169)

(8,695,882,765)

2. 이자 수취
245,338,974

364,761,528

3. 이자 지급
(62,274,390)

(33,455,675)

4.법인세의 납부
18,481,810

(11,089,500)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(33,776,729,495)

1,029,572,249

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
28,469,983,590

28,507,639,887

단기금융상품의 감소
24,100,000,000

26,500,000,000

리스채권의 회수
23,238,750

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
4,085,482,688

2,000,000,000

집기비품의 처분
-

292,000

상표권의 처분
-

400,000

국고보조금의 수령
97,159,432

6,947,887

파생상품부채의 증가
160,602,720

-

임차보증금의 감소
3,500,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(62,246,713,085)

(27,478,067,638)

단기금융상품의 증가
45,001,057,500

23,100,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
6,350,000,000

2,100,000,000

파생상품부채의 감소
79,236,118

-

토지의 취득
7,510,923,711

-

렌탈자산의 취득
49,000,000

-

기계장치의 취득
512,886,776

725,519,894

연구기자재의 취득
-

723,095,945

비품의 취득
93,672,565

95,376,290

시설장치의 취득
-

102,990,000

건설중인자산의 취득
471,236,020

39,943,302

특허권 취득
14,998,144

164,981,308

상표권의 취득
1,701,400

27,741,860

소프트웨어의 취득
76,700,000

30,705,000

건설중인무형자산의 취득
152,141,821

252,714,039

회원권의 취득
155,928,350

-

임차보증금의 증가
1,777,230,680

115,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

41,656,311,874

26,033,681,937

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
42,367,383,172

26,520,714,009

전환우선주의 발행
-

25,988,957,920

임대보증금의 증가
6,981,819

-

파생상품부채의 증가
-

43,342,450

주식선택권의행사
1,043,142,153

479,323,150

국고보조금 수령
117,259,200

9,090,489

차입금의 증가
41,200,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(711,071,298)

(487,032,072)

부동산리스부채의 상환
672,529,788

450,551,589

차량리스부채의 상환
37,941,510

36,480,483

임대보증금의 감소
600,000

-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

317,171,604

18,687,587,774

Ⅴ. 기초의 현금

23,278,555,347

4,723,553,821

VI. 현금및현금성자산에대한 환율변동효과

68,764,809

(132,586,248)

Ⅶ. 기말의 현금

23,664,491,760

23,278,555,347

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 09기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 08기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제9기(당기)
(처리예정일: 2022년 3월 29일)
제8기(전기)
(처리확정일: 2021년 3월 25일)

Ⅰ.미처리결손금

36,716,816,476

25,657,253,252

전기이월미처리결손금
25,657,253,252

20,048,996,654

보험수리적손실(이익)
(23,659,066)

3,891,801

당기순손실
11,083,222,290

5,604,364,797

Ⅱ.결손금 보전액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

36,716,816,476

25,657,253,252

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항없음

상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장가능성을 임직원과 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를통해 주주가치 향상 도모

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO
부사장
부사장
기명식보통주
7,000

OOO
전무
부문장
기명식보통주
5,000

한유란
이사
부문장
기명식보통주
20,000

진송완
이사
부문장
기명식보통주
5,000

OOO
이사
부문장
기명식보통주
5,000

심진형
이사
부문장
기명식보통주
5,000

OOO
이사
부문장
기명식보통주
3,000

OOO
이사
부문장
기명식보통주
3,000

NOBREGA MARINHO PAU-LO ANDRE
부장
팀장
기명식보통주
24,470

OOO
부장
본부장
기명식보통주
3,500

OOO
부장
팀장
기명식보통주
1,000

OOO
부장
팀장
기명식보통주
1,000

OOO
차장
팀장
기명식보통주
3,400

OOO
차장
팀장
기명식보통주
2,400

OOO
과장
팀원
기명식보통주
1,800

OOO
차장
팀장
기명식보통주
1,000

OOO
대리
팀원
기명식보통주
1,000

OOO
과장
팀장
기명식보통주
500

OOO
과장
팀장
기명식보통주
500

OOO
과장
팀장
기명식보통주
500

총( 20 )명

총( 94,070 )주

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함) 및 관계회사 직원의 성명은 기재하지 않음.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
(주)티앤알바이오팹 기명식 보통주 94,070주

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 주주총회 승인후 행사가격 결정
행사기간 : 2024.03.30 ~ 2031.03.29

기타 조건의 개요
부여후 2년 이상 재직중이며, 7년간 행사가능

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

10,564,619
1,584,692
기명식보통주
1. 이사회결의 부여가능 주식수 : 316,938주 
2. 주주총회 특별결의 가능 주식수 : 1,584,692주

1. 이사회결의 잔여 :
101,624
주
2. 주총특별결의 잔여 주식수 : 828,398주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.03.25
12
보통주
63,000
-
8,600
54,400

2021년
2021.05.17
1
보통주
20,000
-
-
20,000

계

총( 13 )명

총(83,000)주
총( -)주
총( 8,600)주
총(74,400)주

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤원수

1970-11

해당사항 없음
해당사항 없음
본인
이사회

진송완

1975-08

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

권헌영

1968-07

사외이사 후보
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤원수

대학교수/경영인

1995~2000
2004~현재
2013~현재

포항공과대학교 기계공학 박사
 현)한국산업기술대학교 교수
 현)티앤알바이오팹 이사,대표이사

해당사항 없음

진송완

대학교수/경영인

2000~2005
2008~현재
2016~현재

포항공과대학교 기계공학 박사
 현)한국산업기술대학교 교수
 현)티앤알바이오팹 이사

해당사항 없음

권헌영

대학교수

1999~2005
2015~현재

2021~현재
2014

연세대학교 법학 박사

현)고려대학교 정보보호대학원

(부원장/사이버보안정책센터장)

현) 4차산업혁명위원회 데이터 특별위원회 위원

전) 정부3.0 추진위원회 법제도 특별위원회 위원장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤원수

-
-
-

진송완

-
-
-

권헌영

-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

권헌영 후보자 직무수행계획

1. 전문성
 본 후보자는 고려대학교 정보보호대학원 교수로 재직 중이며, 최근 대외 이해관계자의 권고와 요청이 많아짐에 따라 이사회 운영에 대한 중요성이 날로 높아지고 있는 바, 법률전문가로서 역량을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 리스크관리와 주주의 가치를 높이는데 최선을 다하겠습니다.

2.독립성

본 후보자는 이사회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행을 할 수 있는 자격과 여건을 갖추고 있습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 본 후보자는 회사가 신뢰받는 기업, 공익에의 봉사를 통하여 글로벌 기업으로 거듭날 수 있도록 아래 가치 제고를 위해 노력하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 제고를 위해 노력 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1) 윤원수 사내이사 후보자

윤원수 후보는 회사의 공동 창업자이며, 현재 한국산업기술대학교 교수, 티앤알바이오팹 사내이사를 겸직하고 있습니다. 회사의 핵심 인재로서 회사의 기업가치를 높이고 새로운 성장동력을 발굴하여 당사의 비즈니스 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천합니다.

2) 진송완 사내이사 후보자

진송완 후보는 현재 한국산업기술대학교 교수, 티앤알바이오팹 사내이사를 겸직학고 있습니다. 회사의 핵심 인재로서 회사의 기업가치를 높이고 새로운 성장동력을 발굴하여 당사의 비즈니스 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천합니다.

3) 권헌영 사외이사 후보자

권헌영 후보자는 고려대학교 정보보호 대학원 교수로 재직 중이며, 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 사외이사로서 회사의 제 규정 및 원칙을 숙지하고 준수하여 독립적인 지위로 회사의 리스크 관리와 주주가치 제고를 위해 노력할 것으로 기대되므로 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서1

확인서2

확인서3

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.1억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 의안:주식매수선택권 기부여 승인의 건 (2021.05.17 부여분)

나. 의안의 요지

2021년 05월 17일 부여한 주식매수선택권의 승인

다. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

NOBREGA MARINHO 
PAU-LO ANDRE
부장
팀장
기명식보통주
20,000

총( 1 )명

총( 20,000 )주

라. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
(주)티앤알바이오팹 기명식 보통주 20,000주

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 주주총회 승인후 행사가격 결정
행사기간 : 2023.05.18 ~ 2030.05.17

기타 조건의 개요
부여후 2년 이상 재직중이며, 7년간 행사가능

마. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

10,564,619
1,584,692
기명식보통주
1. 이사회결의 부여가능 주식수 : 316,938주 
2. 주주총회 특별결의 가능 주식수 : 1,584,692주

1. 이사회결의 잔여 :
101,624
주
2. 주총특별결의 잔여 주식수 : 828,398주

 - 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.03.25
12
보통주
63,000
-
8,600
54,400

2021년
2021.05.17
1
보통주
20,000
-
-
20,000

계

총( 13 )명

총(83,000)주
총( -)주
총( 8,600)주
총(74,400)주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2021년 3월 17일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 당사는 2022년 03월 21일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이고 당사 홈페이지(http://www.tnrbiofab.com/notice/notice_list.html, 당사 홈페이지→홍보센터→공지사항→감사보고서)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2022년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.tnrbiofab.com/notice/notice_list.html, 당사 홈페이지→홍보센터→공지사항→사업보고서)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관한 사항
가. 코로나19의 감염 및 확산 방지를 위하여 가급적 직접 현장 참석 없이 의결권행 
 사가 가능한 간접행사인 위임장을 활용해주시기를 당부드립니다.
나. 주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에
 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의
 양해 부탁드립니다.
다. 당사는 주주총회장 방역, 마스크 착용 의무화, 손소독제 비치 등 방역에 최선을
 다할 것이며, 총회에 참석하시는 주주분들께서는 적극 협조를 부탁드립니다.
라. 코로나19에 따라 불가피한 상황 발생 시 주주총회 장소 변경 등 변동사항이
 발생할 수 있으니 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr) 을 확인해 주시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음