웰킵스하이텍 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 웰킵스하이텍

주주총회소집공고
2.9
크로바하이텍

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
크로바하이텍(주)

대 표 이 사 :
김준목

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134

(전 화)02-453-0488

(홈페이지)http://www.cloverhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김준목

(전 화)02-453-0488

주주총회 소집공고

(제48기 정기주주총회)

주주여러분께

정기주주총회 소집통지서

안녕하십니까? 
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134 1층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임결과 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
 제35조 이사회의 구성과 소집 
 제40조 감사 
 제43조 감사의 권한과 직무 
제2호 의안 : 제48기(2021.01.01.~ 2021.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인및 
 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 3-1) 사내이사 유희정 
 3-2) 사내이사 정기찬
 3-3) 사외이사 손영수 
제4호 의안 : 감사 선임의 건 
 감사 최 영훈 

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사,
한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표.전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」·
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
 2022년 03월 21일 9시 ~ 2022년 03월 30일 17시 (기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 
 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가
 능한 인증서 한정) 
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 기권으로 처리 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 본인의 신분증

- 대리행사(개인인 경우) : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

- 대리행사(법인인 경우) : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 일절 지급하지 않습니다.

8. 코로나19에 따라 주주총회장의 불가피한 변경 시 총회장소 변경 권한을 대표이사에게 위임한 바 당일 주주총회장이 변경 될 수 있습니다.

※ 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시 대관한 주주총회 개최장소의 보건상황에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주총회 장소에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다.

※ 주주총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.

2022년 03월 14일

크로바하이텍 주식회사

대표이사 김준목

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진호
(출석률
:100 %)
정기찬
(출석률:95%)
손영수
(출석률:68 %)
이한규
(출석률:
100 %)

찬 반 여 부

1
2021-01-26
임시주주총회 개최의 건
찬성
-
-
-

2
2021-01-29
임시주주총회 개최의 건
찬성
-
-
-

3
2021-02-02
운영자금(10억원) 신규차입의 건
-
찬성
불참
-

4
2021-02-02
임시주주총회 소집 일 변경
-
찬성
불참
-

5
2021-02-19
씨박스코리아 무상 임대 생산설비 반환 건
-
찬성
불참
-

6
2021-03-08
투자약정(유상증자) 계약 승인의 건
-
찬성
찬성
-

7
2021-03-15
영업양도(동관크로바전자유한공사)의 건
-
찬성
찬성
-

8
2021-03-15
신주발행(제3자배정 유상증자)의 건
-
찬성
찬성
-

9
2021-03-15
정기주주총회 개최의 건
-
찬성
찬성
-

10
2021-03-25
2021. 01. 29. 이사회
감자결정 정정사항승인 건
-
불참
찬성
-

11
2021-03-25
신주발행(제3자배정 유상증자)의 건
-
불참
찬성
-

12
2021-03-30
제47기 정기주주총회 보고사항의 건
-
찬성
찬성
-

13
2021-03-30
제46기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성
-

14
2021-03-30
제47기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성
-

15
2021-04-05
제46기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성
-

16
2021-04-05
제47기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성
-

17
2021-05-13
제48기 1분기 분기결산 보고사항의 건
-
찬성
찬성
-

18
2021-05-21
신주발행 제3자배정 유상증자의 건
-
찬성
불참
-

19
2021-05-21
임시주주총회 소집 결의 건
-
찬성
불참
-

20
2021-06-13
임원 선임의 건
-
찬성
찬성
-

21
2021-06-30
유상증자 철회의 건
-
찬성
찬성
-

22
2021-06-30
임시주주총회 철회의 건
-
찬성
찬성
-

23
2021-07-08
인수의향서 검토 보고의 건
-
찬성
불참
-

24
2021-07-14
합의서((주)지2터치) 
승인의 건
-
찬성
찬성
-

25
2021-08-20
이사회운영규정 개정 승인건
-
찬성
불참
-

26
2021-08-20
제3자배정 유상증자(소액공모)의 건
-
찬성
불참
-

27
2021-09-15
이사회안건 심의 건
-
찬성
찬성
-

28
2021-09-17
임시 주주총회소집결의 건 -사내이사선임건( 박종한, 김준목, 이한규)
-
찬성
찬성
-

29
2021-09-24
임시 주주총회소집결의 정정의 건
-
찬성
찬성
-

30
2021-11-05
제48기 3분기 재무제표승인
-
찬성
불참
찬성

31
2021-11-05
사외이사 이한규 겸직승인,
-
찬성
불참
찬성

32
2021-11-05
각자대표이사 선임
-
찬성
불참
찬성

33
2021-11-05
주주총회의장, 이사회의장 선임
-
찬성
불참
찬성

34
2021-11-05
임원퇴직금지급 규정변경건
-
반대
불참
반대

35
2021-12-29
신주발행 (제3자배정 유상증자) 의 건
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사
추천위원회
손영수,정기찬,
왕세협
2021.09.16
사외이사 이 한규 추천
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
-
0
0
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 반도체설계사업과 반도체후공정사업(이상 반도체사업부), 전자부품사업으로 전장전원사업부를 운영하고 있습니다.

< 반도체사업부 : Driver IC Design 사업 >
(1) 사업의 개요
IC Design 사업은 반도체 IC의 설계, 판매를 전문으로 하는 팹리스 반도체 사업입니다. 주요 사업 영역은 Display Driver IC(이하 DDI) 및 Touch Screen Controller IC 등 입니다. DDI는 시스템으로부터 디지털 또는 아날로그 영상자료를 받아 TFT 및 AMOLED Display 패널을 구동할 수 있는 아날로그 전압으로 변환하여 출력하는 IC이고, Touch IC는 터치 Interface가 가능한 휴대형 기기에서 Touch Screen에 접촉한 지점의 전압 변동을 읽어 디지털로 변환하고 Data 처리 알고리즘을 통해 정확한 좌표를 추출하여 Host의 AP(Application Processor)로 전달하는 IC입니다.

스마트폰, 태블릿PC 등이 이미 대중화되었고, 매년 새로운 기술을 접목한 신제품들이 쏟아져 나오고 있습니다. 프리미엄 스마트폰 제품군에 저전력, 고휘도, 반응속도 특성이 뛰어난 AMOLED Display 기술을 적용하고 있고, 플렉시블 스크린을 채택한 신기술까지 최근에 공개됐습니다. Touch 분야에서는 장갑을 착용하고도 터치를 인식할 수 있는 제품이 벌써 나왔고, 직접 스크린을 접촉하지 않아도 멀티 터치 기능을 수행할 수 있는 호버링 기술이 곧 등장할 것입니다.

(2) 사업의 특성
DDI는 고객의 패널 특성에 맞게 개발해야 하는 전문성을 요구하는 분야입니다. 따라서 IC 설계회사는 패널 및 Module 제조업체와 유기적인 관계를 통해 마케팅 전략을 공동으로 수립하여 시장을 공략해 나가야 합니다. 기획 단계부터 패널 업체와 협조하여 End Application의 기능 및 요구조건을 파악하여 IC를 개발해야 하므로 시장동향을 정확히 예측하여야 합니다.

최근 DDI 산업은 메이저 업체의 시장 지배력이 더욱 커지고 있어 중·소 팹리스 업체는 독자적인 기술력뿐만 아니라 고객과의 긴밀한 파트너십 및 안정적인 생산 공급망을 확보하여야 합니다.

< 반도체사업부 : Driver IC Package 사업 >
(1) 사업의 개요

DDI는 Display Driver IC(Integrated Circuit)의 약자로 OLED, LCD 등의 디스플레이를 구성하는 수많은 픽셀을 구동하는 데에 쓰이는 작은 반도체 칩입니다. 사용자가 기기를 작동시키면 이 명령을 받은 기기가 디스플레이에 원하는 화면을 표현하도록 신호를 내 보내는데, 이 신호가 PCB라는 회로기판을 거쳐서 DDI를 통해 디스플레이 패널에 전달됩니다. 이때 DDI는 각각의 픽셀을 어떻게 행동하라는 명령을 내리고 TFT(박막트랜지스터)가 그 명령을 받아 픽셀을 제어 함으로써 디스플레이 패널에 원하는 화면이 표시됩니다.

DDI는 일종의 반도체칩이며 그 기능을 수행하기 위해 필요한 부품의 구성을 DDI와 함께 묶어 ‘DDI 패키지’라고 부릅니다. 스마트폰과 같은 모바일용은 DDI칩 안에 모두 집적해 일체화 하는 경우가 많고, TV와 같이 공간이 조금 넉넉한 대형 패널용으로는 DDI 주변에 별도의 칩 형태로 구성됩니다.

정보통신과 인터넷의 발달에 힘입어 디스플레이 산업은 급격한 변화를 추구하며, 브라운관의 시대를 지나 이제는 대중화 단계로 노트북PC 와 데스크탑PC는 물론 TV로 까지 영역이 확대되고 있습니다. 특히 기존 브라운관 두께의 10분1로 얇게 만들어 벽걸이 TV등의 대형화면제품에 쓰이는 TFT LCD(액정표시장치) 뿐만 아니라 자체발광하는 고화질 LED 제품군으로 사용분야가 확대되고 있습니다.

DDI 패키지에서 특히 최근 관심을 받는 분야는 바로 부착 형태입니다. DDI가 부착(Bonding)되는 기판이 딱딱한가 유연한가에 따라서 크게 COG, COF, COP로 구분됩니다.

디스플레이 패널에 사용된 딱딱한 유리 기판에 직접 붙인 방식은 COG(Chip On Glass), 디스플레이 패널에 유연한 필름을 덧대 붙이는 방식은 COF(Chip On Film) 라고 부릅니다. 그리고 디스플레이 패널 자체를 유연한 PI(poly imide)를 사용하면서 동시에 PI의 연장된 부분에 DDI를 붙이는 방식을 COP(Chip On Plastic) 라고 합니다. 각각의 기술들은 중소형 제품이나 대형 제품용 DDI 패키지에 공통적으로 적용할 수 있는 기술입니다. 특히 COF와 COP 기술은 풀스크린, 플렉시블 디스플레이와 잘 어울리는 방식입니다. 패키지가 유연하기 때문에 COG에 비해 베젤을 더욱 줄여 화면 영역을 더 넓힐 수 있어 공간 활용성이 우수합니다.

(2) 사업의 특성
A. EDS(Electrical Die Sorting)
웨이퍼에 형성된 집적회로 칩들의 전기적 동작 여부를 선별하는 공정.
전기적 특성검사를 통해 각 칩들이 규정에 맞는 품질 수준에 도달하는지 체크하는 것부터 시작. 각 검사 과정에서 양품이 될 가능 여부를 판단해 수선(Repair)이 가능한 칩은 다시 양품으로 만들고, 불가능한 칩은 특정 표시(Inking)를 해, 다음 공정에서 더 이상 작업이 진행되지 않도록 함.
이처럼 EDS공정은 칩이 양품인지 불량품인지 선별해내는 첫 번째 관문이기 때문에 반도체 공정에서 중요한 과정임.

B. TCP(Tape Carrier Package)
리드배선을 형성하는 Tape모양의 절연 Film에 대규모 집적회로(LSI)Chip을 실장하여 리드와 접속하는 반도체의 표면 실장형 Package
(온도와 압력을 이용하여 Film에 반도체 Chip을 붙이는 반도체 Package)
-적용분야 : LED, LCD, OLED등 중대형 Display

C. COF(Chip On Film)
반도체칩을 직접 얇은 필름형태의 인쇄회로기판(PCB)에 장착하는 방식. 리드간 피치(Pitch)가 휠씬 미세하고 얇은 필름을 사용할 수 있는 특징이 있음.
(경박 단소화 요구 및 액정Panel의 Fine Pitech에 대응하기 위한 Package)
-적용분야 : LED, LCD, OLED등 중대형 Display

D. COG (Chip On Glass)
액정패널의 유리기판위에 드라이버 집적회로를 직접 내장하는 방식으로 인쇄회로기판이 필요없는 초박형 경량화와 미세한 접속피치의 실장방식.
(Display Glass위에 접착Tape을 이용하여 Chip형태 그대로 실장)
- 적용분야 : LED, LCD, OLED등 소형 Display

< 전장전원사업부 : Transformer & Coils 사업 >
(1) 사업의 개요
트랜스포머 및 코일류는 특정분야에만 소요되는 부품이 아닌 전 산업분야의 전자제품에 적용되는 부품이며, 사회의 모든 전자제품이 점차적으로 증가되어가는 과정에 꼭 필요한 부품입니다. 전자산업의 기초부품인 트랜스포머, 코일류 등은 충전기기, 모니터, TV 등 각종 전자부품에 내장되어 교류전원을 직류로 변환시키는 역할을 수행하는 핵심부품이며, 전자파 제거 효과가 뛰어나 소량화, 경량화 되어가는 가전제품(TV, 모니터, 스마트폰 등), 컴퓨터 등에 수요가 증가하고 있습니다.

중소 소재·부품생산 업체들은 안정적인 수요기반으로써의 역할을 하고 있는 주 수요처(완제품 생산업체로 지칭되는 국내외 대형 가전제품 조립업체)들의 요구 단가에 맞출 수 있는 가격 경쟁력과 다양한 사양별로 기간 내에 납품할 수 있는 생산성 및 기술력이 경쟁력의 원칙입니다. 따라서, 생산시설 및 생산공정의 개선 등 경쟁력을 갖추기 위한 지속적인 노력이 필요한 산업분야입니다.

(2) 시장 동향 및 전망
당사의 주요 제품인 트랜스포머와 코일의 경우 경기 동향에 민감한 영향을 받습니다. 이는 당사의 주 제품이 일부 품목에 소요되는 것이 아니라 전자제품 일반에 적용되는 부품이기 때문이며, 주로 일반 소비자용 제품에 적용되고 있기 때문입니다. 경기의 변동 외에 매출에 영향을 주는 요인으로는 계절적인 요인이 있습니다. 2020년 COVID-19으로 인하여 중국에 소재하고 있는 당사 공장이 상당한 영향을 받아 당반기 매출이 감소하였으며, 이후 회사가 빠르게 대처하면서 현재는 정상가동하고 있으며, 상반기보다 하반기 매출이 소폭의 증가세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
최근 신규고객사로 진행중인 해외 자동차관련 회사의 공급을 위하여 유럽현지에 Agency 계약을 체결하였으며, 2020.12. 승인을 완료하였고, 2021년 양산 중에 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2008년 Display Driver IC Desige사업 부문 진출, 강남지사를 설립(2008년 7월 7일)하였고, Mobile 분야 중·소형 패널 (QVGA~WVGA) Drive IC에 대한 풍부한 개발 경력이 있으며, Module(삼성 SMD, LGIT, Sony Ericsson, AUO 등) 및 Set (삼성전자, 모토로라 등) 대기업들과 양산 경험이 있습니다.

현재 주력 제품으로는 Multi-Touch IC 양산제품(주요거래선 DB, SiW등)등이 있습니다.

2010년부터 국내 소재한 Touch 패널 기술 업체와 단층 배열 방식의 신기술에 대한 연구개발을 공동으로 시작하였고, 당사는 여기에 적용되는 Touch IC를 개발 완료하여 국내 최대 스마트폰 생산업체로부터 Touch 패널 기술승인을 받았습니다. 이 기술은 기존의 2층 배열 구조인 Mutual Capacitance(상호정전용량) 방식과 달리 순수 단층 배열 방식으로 측면의 배선이 필요 없기 때문에 Bezel-less를 구현하는데 최적입니다.

2) 향후 과제
Touch 분야에서는 일반적인 펜을 사용할 수 있고, 호버링이 가능한 신기술의 IC를 개발하고, Screen size와 해상도에 따른 IC line-up을 구축할 것입니다. 그리고 Wireless Power IC 등을 지속적으로 연구 개발하여 안정된 수익모델을 창출할 것입니다.

< 반도체사업부 : Driver IC Package 사업 >

1) 영업의 개황
당사는 2002년 09월 반도체패키징사업 진출하였으며 2005년 1월 경기도 안성에 신공장을 설립 및 운영하고 있습니다.
이에 2006년에는 생산 안정화와 더불어 반도체 후공정 부분 영역확대로 AMOLED Drive IC, LCD Drive IC, Mobile Driver IC 등 Driver IC 여러분야(TCP, COF, COG등)로의 사업확장과 지속적인 설비투자로 사업 다각화를 추진하였으며 지속적인 품질향상, 생산성향상, Capa증설을 하고 있습니다.

2) 향후 과제
- 오토모티브(Automotive)관련 시장 신기술적용 반도체패키징 기술개발
- 웨어러블기기용(플렉시블 디스플레이용) 반도체 패키징 기술 등

< 전장전원사업부 : Transformer & Coils 사업 >
1) 영업의 개황
당사는 가전기기와 산업기기에 사용하는 전원부용 트랜스 및 코일류를 주로 생산하는 전자제품 회사로 40년이상 동일품목의 생산에 주력하고 있습니다. 당사의 제품은 TV(OLED, LCD, LED) Moniter, Adapter, 무선충전기기, 자동차 핵심부품(전기자동차 및 전장자동차등)에도 참여하고 잇습니다. 주력거래선들은 삼성전자, 선성전기, LG전자, LG이노텍 및 현대자동차, 현대모비스 등 입니다. 당사의 주요매출은 자동차 전원공급부품류와 디지탈 TV 및 모니터용 전자부품인 COIL/TRANSFORMER류의 제품매출과 해외 생산거점 (중국 문등, 동관)인 관계회사에 판매하는 자재, 설비 등의 상품매출로 구성되어 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

< 반도체사업부 : Driver IC Design사업 >
 DDI Design은 고객의 패널 특성에 맞게 개발해야 하는 전문성을 요구하는 분야로패널 및 Module 제조업체와 공동으로 시장에 진출함에 시장변동성이 많아 점유율 산정이 어렵습니다.

< 반도체사업부 : Driver IC Package 사업>

Major업체의 전략에 따라 2007년 이후 S사 대응 Vender가 여러경쟁업체가 있으며 M사 및 L사 물량의 당사 시장점유율은 약 20% 정도입니다.
그밖에 COF및 COG부분은 국내 유사업체들의 생산 물량의 변동이 많아 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

< 전장전원사업부 : Transformer & Coils 사업 >
국내 트랜스업체는 당사를 비롯하여 A사, B사, C사 등이 있으며, 적용 제품에 따른 (예: TV시장, 모니터시장, 자동차시장 등) 시장전체의 정확한 정보는 존재하지 않기 때문에 시장점유율 산정이 어려우나, 디스플레이 기준으로 전자제품 완성 업체 중 가장 큰 부분을 차지하고 있는 S사, L사등을 기준으로 시장점유율을 산정할 경우 국내에서 당사가 약 25% 점유하고 있는것으로 추정하고있습니다.

(3) 시장의 특성

< 반도체사업부 : Driver IC Design 사업 >
이미 포화된 프리미엄급 스마트폰 시장에서는 소비자의 구매 욕구를 자극하기 위해 평균 6개월 주기로 신제품이 출시되고, 그때마다 새로운 기능을 추가하고 해상도가 증가하고 있습니다.
Touch 기술도 단순한 입력 수준을 넘어 제스처를 인식하고, 장갑을 착용하거나 펜을 사용하여도 자유로운 입력이 가능하기까지 매번 새로운 기술 장벽을 극복하고 생산성까지 확보해야 시장우위를 갖출수 있습니다.

< 반도체사업부 : Driver IC Package 사업 >
* EDS(Electrical Die Sorting)
웨이퍼에 형성된 집적회로 칩들의 전기적 동작 여부를 선별하는 공정.
전기적 특성검사를 통해 각 칩들이 규정에 맞는 품질 수준에 도달하는지 체크하는 것부터 시작. 각 검사 과정에서 양품이 될 가능 여부를 판단해 수선(Repair)이 가능한 칩은 다시 양품으로 만들고, 불가능한 칩은 특정 표시(Inking)를 해, 다음 공정에서 더 이상 작업이 진행되지 않도록 함.

*TCP(Tape Carrier Package) : 리드배선을 형성하는 Tape모양의 절연 Film에 대규모 집적회로(LSI)Chip을 실장하여 리드와 접속하는 반도체의 표면 실장형 Package

(온도와 압력을 이용하여 Film에 반도체 Chip을 붙이는 반도체 Package)

-적용분야 : LED, LCD, OLED등 중대형 Display

*COF(Chip On Film) : 반도체칩을 직접 얇은 필름형태의 인쇄회로기판(PCB)에 장착하는 방식. 리드간 피치(Pitch)가 휠씬 미세하고 얇은 필름을 사용할 수 있는 특징이 있음.(경박 단소화 요구 및 액정Panel의 Fine Pitech에 대응하기 위한 Package)

-적용분야 : LED, LCD, OLED등 중대형 Display

*COG (Chip On Glass) : 액정패널의 유리기판위에 드라이버 집적회로를 직접 내장하는 방식으로 인쇄회로 기판이 필요 없는 초박형 경량화와 미세한 접속피치의 실장방식.(Display Panel에 Tape을 이용하여 Chip형태 그대로 실장)

-적용분야 : LED, LCD, OLED등 소형 Display

< 전장전원사업부 : Transformer & Coils 사업 >
당사의 주요 제품인 트랜스포머 및 코일류는 특정분야에만 소요되는 부품이 아닌 전산업분야의 장비 또는 설비에 적용되는 부품이며, 사회의 모든 산업설비 및 장치가 점차적으로 증가되어 가는 과정에 꼭 필요한 부품입니다.

부품제조 업체의 주요 거래처는 전문지식, 제조기술, 생산능력을 갖춘 완성품 제조 대기업들만을 상대로 하여 납품이 이루어지기 때문에 철저한 납기, 가격, 품질 등의 경쟁력을 갖추어야만 지속적인 거래가 이루어집니다. 또한, 부품산업은 완제품 생산 대기업들의 매출 및 이익구조에 영향을 받으며, 대기업들의 완제품 형태(소비재용, 산업용)에 따라 경기변동에 민감한 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2011.12 무선전력송신(무선충전) 사업진출
2012.05 대형 AMOLED 구동칩 국책과제선정
2012.09 반도체 테스트하우스(Test House) 구축
2016.03 자동차용 무선충전시스템 부품양산/공급
2016.04 전장자동차 부품사 협력업체 등록(현대모비스)
2016.06 전기차 전원핵심부품 공급/납품
2017.01 HDD사업부를 STORAGE사업부로 확대재편
2017.03 전장용 무선충전모듈 공급확대
2017.04 웨어러블기기용 반도체패키징 기술개발
2017.07 중국 혜주법인설립 (혜주크로바전자유한공사)
2017.08 무선전력협회(WPC) 가입(등록)
2018.11 터치패널 IC 및 솔루션 개발업체 지분취득(주)지2터치
2019.07 중국 혜주법인청산 (혜주크로바전자유한공사)
2019.01 HDD(Hard Disk Drive)사업부문 생산중단
2019.07 중국 혜주법인청산 (혜주크로바전자유한공사)
2020.07 PPE(Personal Protective Equipment)사업진출
2021.03 중국 동관법인매각 (동관크로바전자유한공사)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조【이사회의 구성과 소집】
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하며, 이사회의장은회의 일시를 정하여 각 이사 및 감사가 동의한 우편, 전자우편, 휴대전화, 문자메세지 등 기타 이와 유사한 방법 중 한가지를 선택하여 적어도 전일(다만, 회사의 손해발생 방지 등 긴급을 요하는 경우에는 12시간)전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집절차을 생략할 수 있다. <개정 2021.03.31>
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
④ 각 이사는 이사회 의장에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 이때 이사회 의장이 정당한 이유없이 이사회의 소집을 거절하는 경우, 소집을 요구한 이사는 회의의 목적사항, 소집이유, 회의일시와 장소를 적은 서면을 감사에게 제출하여 감사의 동의를 얻은 다음 이사회를 소집할 수 있으며, 이 경우 이사회를 소집하는 이사는 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 이사회 소집을 통지하여야 하며, 그 소집 통지의 방법은 ②항의 방법을 준용한다.

제35조【이사회의 구성과 소집】
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에각 이사및 감사에게 통지하여 소집하며, 이사회의장은 회의 일시를 정하여 각 이사 및 감사 동의한 우편, 전자우편, 휴대전화, 문자메세지 등 기타 이와 유사한 방법 중 한가지를 선택하여 적어도 5일전에 (다만, 회사의 손해발생 방지 등 긴급을 요하는 경우에는 12시간 전) 각 이사 및 감사 에게 통지하여 소집절차을 생략할수있다. <개정 2022.03.31>
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다
④ 각 이사는 이사회 의장에게 이사회소집을 요구할 수 있다. .이때 이사회 의장이 정당한 이유없이 이사회의 소집을 거절하는 경우, 소집을 요구한 이사는 회의의 목적사항, 소집이유, 회의일시와 장소를 적은 
서면을 감사에게 제출하여 감사의 동의를 얻은 다음 이사회를 소집
할 수 있으며, 이 경우 이사회를 소집하는 이사는 회일 5일전에 각 이사 및 감사 에게 이사회 소집을 통지하여야 하며, 그 소집 통지의 방법은 ②항의 방법을 준용한다.
이사회심의
강화

제40조【감사】
① 이 회사의 감사는 1명이상 3명이내로 한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정
에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 
소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제40조【감사】
① 이 회사의 감사는 1명이상 3명이내로 한다.
② 감사는 주주총회에서 선임한다.
③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제2항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정
에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 
소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
④ 회사가 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써제 2항에 따른 감사의 선임을 결의할수 있다. 
 <개정 2022.03.31>
감사 선임
방법 추가

제43조【감사의 직무】
① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여
임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 
보고를 요구할 수 있다.
이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 
확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제43조【감사의 권한과 직무】
① 업무 감사권 (상법 제 412조) .
② 영업 보고 요구권 및 업무.재산상태 조사권 (상법 제 412조)
③ 이사 보고의 수령권 (상법 제 412조의 2)
④ 자회사의 조사권 (상법 제 412조의 5)
⑤ 이사의 위법행위 유지청구권 (상법 제 402조)
⑥ 주주총회 및 이사회의 소집청구권 (상법 제 412조의 3, 상법 제 412조의 4) 
⑦ 전문가의 조력 요청권 (상법 제412조) 
⑧ 외부감사인 선정 및 해임 요청에 대한 권한 (주식회사등의 외부감사에관한법률
 ("이하 외부감사법") 제 10조, 제13조
⑨ 내부회계관리규정의 제.개정에 관한 승인 및 운영실태 평가 (외부감사법 제8조)
⑩ 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
권한강화

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결,별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의 하시기 바랍니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

※
2021년 회계연도에 대한 회계감사와 관련하여, 감사의견 형성을 위하여 , 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조(감사보고서의 제출 등)에 의한 감사보고서 전달 기한 내 업무 종결이 어려운 상황이거나, 또는 기타의 이유로 사업보고서 제출 기한 연장 신고를 신청하면 공시하도록 하겠습니다.

※
재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할수도 있습니다.

1. 연결재무제표

 (1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제48기말 2021년 12월 31일 현재

제47기말 2020년 12월 31일 현재

크로바하이텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제48(당)기말
제47(전)기말

자산

유동자산

16,456,644,012

8,506,680,445

현금및현금성자산
4, 5
6,939,983,647

1,603,595,649

기타금융자산
4, 7
84

84

매출채권
4, 6, 30, 34
6,127,054,255

4,072,220,627

기타수취채권
4, 6
174,086,602

105,444,277

기타유동자산
12
272,135,964

507,275,142

당기법인세자산

547,460

4,946,080

재고자산
8
2,942,836,000

2,213,198,586

비유동자산

16,925,201,600

12,953,092,092

비유동기타금융자산
4, 7, 31
2,000,000

2,000,000

유형자산
10
7,423,404,621

7,319,391,437

무형자산
11
41,685,994

72,590,996

리스사용권자산
15
809,584,334

716,149,992

관계기업투자주식
9
8,566,576,543

4,646,409,831

비유동기타수취채권
4, 6
81,950,108

196,549,836

불법행위미수금
4, 6, 30, 32
-

-

자산총계

33,381,845,612

21,459,772,537

부채

유동부채

4,011,792,599

5,945,402,418

매입채무
4, 13, 34
1,483,817,383

709,943,110

기타채무
4, 13, 30, 34
862,436,061

1,610,115,340

기타유동부채
17
238,547,334

311,317,349

단기차입금
4, 14, 29, 30, 34
25,000,000

1,445,000,000

유동성리스부채
4, 15, 29, 34
93,959,361

147,675,632

회생채무
4, 29, 34
75,953,936

421,338,696

당기법인세부채
24
1,232,078,524

1,300,012,291

비유동부채

756,722,531

1,380,021,122

순확정급여부채
16
720,183,378

679,741,543

비유동성리스부채
4, 15, 29, 34
36,539,153

66,255,136

비유동회생채무
4, 29, 34
-

634,024,443

부채총계

4,768,515,130

7,325,423,540

자본

지배기업의소유주지분

28,613,330,482

14,134,348,997

자본금
1, 18
15,377,821,500

12,382,779,000

자본잉여금
18
46,015,488,956

41,511,749,867

기타자본구성요소
19
(1,358,300,846)

(1,968,862,709)

기타포괄손익누계액
20
568,654,104

531,051,359

결손금
21
(31,990,333,232)

(38,322,368,520)

비지배지분

-

-

자본총계

28,613,330,482

14,134,348,997

부채및자본총계

33,381,845,612

21,459,772,537

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

크로바하이텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ.매출액
22, 30, 35
33,132,709,863
23,789,690,653

Ⅱ.매출원가
25, 30
26,719,401,774
21,398,504,158

Ⅲ.매출총이익

6,413,308,089
2,391,186,495

판매비와관리비
23, 25, 30, 35
4,325,445,694
5,113,635,221

Ⅳ.영업이익(손실)
35
2,087,862,395
(2,722,448,726)

금융수익
4, 26
565,458,355
357,332,833

금융비용
4, 26, 30
406,546,408
893,005,552

지분법이익
9
3,993,772,254
164,115,095

기타수익
27
590,433,388
267,868,754

기타비용
27
105,380,404
197,164,717

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)

6,725,599,580
(3,023,302,313)

법인세비용
24
21,587,541
73,675,900

Ⅵ.계속영업당기순이익(손실)

6,704,012,039
(3,096,978,213)

Ⅶ.중단영업손익
33
(371,976,751)
(343,362,884)

Ⅷ.당기순이익(손실)

6,332,035,288
(3,440,341,097)

Ⅸ.기타포괄이익

37,602,745
144,872,117

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
16, 20
102,993,719
119,169,900

지분법자본변동
9, 20
(97,514,386)
42,127,248

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
20
32,123,412
(16,425,031)

Ⅹ.총포괄이익(손실)

6,369,638,033
(3,295,468,980)

XI. 당기순이익(손실)귀속

지배기업소유주지분

6,332,035,288
(3,440,341,097)

계속영업이익(손실)

6,704,012,039
(3,096,978,213)

중단영업손실

(371,976,751)
(343,362,884)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)

6,332,035,288
(3,440,341,097)

비지배지분

-
-

XII. 총포괄이익(손실)귀속

지배기업소유주지분

6,369,638,033
(3,295,468,980)

계속영업 총포괄이익(손실)

6,791,476,401
(2,931,379,244)

중단영업 총포괄손실

(421,838,368)
(364,089,736)

지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익(손실)

6,369,638,033
(3,295,468,980)

비지배지분

-
-

기본및희석주당이익(손실)(단위:원)
28
237
(256)

계속영업주당이익(손실)(단위:원)

251
(231)

중단영업주당손실(단위:원)

(14)
(26)

 (3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

크로바하이텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2020.1.1(전기초)

11,650,000,000
39,299,069,635
(2,461,080,320)
386,179,242
(34,882,027,423)
13,992,141,134

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(3,440,341,097)
(3,440,341,097)

기타포괄손익

순확정급여제도의 재측정요소
16, 20
-
-
-
119,169,900
-
119,169,900

지분법자본변동
9, 20
-
-
-
42,127,248
-
42,127,248

해외사업환산손익

-
-
-
(16,425,031)
-
(16,425,031)

기타포괄손익 소계

-
-
-
144,872,117
-
144,872,117

총포괄손익 소계

-
-
-
144,872,117
(3,440,341,097)
(3,295,468,980)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래

무상감자
18
(2,331,095,000)
1,838,877,389
492,217,611
-
-
-

출자전환
18
3,063,874,000
373,802,843
-
-
-
3,437,676,843

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계

732,779,000
2,212,680,232
492,217,611
-
-
3,437,676,843

2020.12.31(전기말)

12,382,779,000
41,511,749,867
(1,968,862,709)
531,051,359
(38,322,368,520)
14,134,348,997

2021.1.1(당기초)

12,382,779,000
41,511,749,867
(1,968,862,709)
531,051,359
(38,322,368,520)
14,134,348,997

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
6,332,035,288
6,332,035,288

기타포괄손익

순확정급여제도의 재측정요소
16, 20
-
-
-
102,993,719
-
102,993,719

지분법자본변동
9, 20
-
-
-
(97,514,386)
-
(97,514,386)

해외사업환산손익

-
-
-
32,123,412
-
32,123,412

기타포괄손익 소계

-
-
-
37,602,745
-
37,602,745

총포괄손익 소계

-
-
-
37,602,745
6,332,035,288
6,369,638,033

자본에 직접반영된 소유주와의 거래

무상감자
18
(3,095,695,000)
2,603,477,389
492,217,611
-
-
-

유상증자
18
6,090,737,500
1,900,261,700
-
-
-
7,990,999,200

주식보상비용

-
-
118,344,252
-
-
118,344,252

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계

2,995,042,500
4,503,739,089
610,561,863
-
-
8,109,343,452

2021.12.31(당기말)

15,377,821,500
46,015,488,956
(1,358,300,846)
568,654,104
(31,990,333,232)
28,613,330,482

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

크로바하이텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

740,007,561

(1,988,912,464)

1. 영업으로부터 창출된 현금
29
808,417,520

(1,655,557,007)

2. 이자의 수취

4,289,455

5,661,742

3. 이자의 지급

(71,920,452)

(386,796,329)

4. 법인세의 환급(납부)

(778,962)

47,779,130

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,117,360,267)

3,315,237,639

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

669,100,000

3,604,905,291

기타금융자산의 감소

-

77,256,839

장기보증금의 감소

-

127,884,976

유형자산의 처분
10
531,000,000

173,369,805

단기보증금의 감소

108,100,000

73,150,000

불법행위미수금의 회수

-

600,000,000

매각예정비유동자산의 처분

-

2,553,243,671

단기대여금의 감소

30,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(1,786,460,267)

(289,667,652)

기타금융자산의 증가

-

(1,222,580)

장기보증금의 증가

(73,000,000)

(95,000,000)

유형자산의 취득
10
(1,185,907,482)

(142,094,768)

단기보증금의 증가

(10,000,000)

(51,350,304)

단기대여금의 증가

(30,000,000)

-

종속회사 매각으로 인한 감소
33
(487,552,785)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,634,370,119

(1,115,572,994)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

9,230,999,200

1,420,000,000

단기차입금의 차입

1,240,000,000

1,420,000,000

유상증자
18
7,990,999,200

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(3,596,629,081)

(2,535,572,994)

단기차입금의 상환

(2,660,000,000)

-

전환사채의 상환

-

(2,192,971,502)

리스부채 상환
15
(98,799,856)

(342,601,492)

회생부채 변제
1
(837,829,225)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가

5,257,017,413

210,752,181

V. 기초의 현금및현금성자산

1,603,595,649

1,420,295,465

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

79,370,585

(27,451,997)

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,939,983,647

1,603,595,649

 2. 별도재무제표

 (1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제48기말 2021년 12월 31일 현재

제47기말 2020년 12월 31일 현재

크로바하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제48(당)기말
제47(전)기말

자산

유동자산

16,398,096,181

7,133,324,378

현금및현금성자산
4, 5
6,833,005,825

1,047,743,338

기타금융자산
4, 7
84

84

매출채권
4, 6, 30, 33
6,126,966,892

3,429,789,182

기타수취채권
4, 6
159,548,720

90,564,127

기타유동자산
12
248,426,476

453,065,464

당기법인세자산

517,870

4,916,490

재고자산
8
3,029,630,314

2,107,245,693

비유동자산

14,872,434,398

10,994,802,053

비유동기타금융자산
4 ,7, 31
2,000,000

2,000,000

유형자산
10
6,097,516,661

6,056,992,397

무형자산
11
41,685,994

72,590,996

리스사용권자산
15
88,915,092

46,804,721

종속기업및관계기업투자주식
9
8,566,576,543

4,646,409,831

비유동기타수취채권
4, 6
75,740,108

170,004,108

불법행위미수금
4, 6, 30, 32
-

-

자산총계

31,270,530,579

18,128,126,431

부채

유동부채

2,460,793,690

3,713,939,158

매입채무
4, 13, 33
1,479,028,359

497,328,097

기타채무
4, 13, 30, 33
613,993,748

1,063,789,599

기타유동부채
17
231,573,095

270,014,206

단기차입금
4, 14, 29, 30, 33
-

1,420,000,000

유동성리스부채
4, 15, 29, 33
60,244,552

41,468,560

회생채무
4, 29, 33
75,953,936

421,338,696

비유동부채

749,666,775

1,320,209,329

순확정급여부채
16
720,183,378

679,741,543

비유동성리스부채
4, 15, 33
29,483,397

6,443,343

비유동회생채무
4, 29, 33
-

634,024,443

부채총계

3,210,460,465

5,034,148,487

자본

자본금
1, 18
15,377,821,500

12,382,779,000

자본잉여금
18
46,015,488,956

41,511,749,867

기타자본구성요소
19
(1,358,300,846)

(1,968,862,709)

기타포괄손익누계액
20
375,127,620

369,648,287

결손금
21
(32,350,067,116)

(39,201,336,501)

자본총계

28,060,070,114

13,093,977,944

부채및자본총계

31,270,530,579

18,128,126,431

(2) 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

크로바하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ.매출액
22, 30
33,120,204,980
23,789,690,653

Ⅱ.매출원가
25, 30
27,102,669,280
21,910,472,160

Ⅲ.매출총이익

6,017,535,700
1,879,218,493

판매비와관리비
23, 25, 30
3,866,391,868
4,711,479,404

Ⅳ.영업이익(손실)

2,151,143,832
(2,832,260,911)

금융수익
4, 26, 30
555,130,960
343,991,382

금융비용
4, 26, 30
385,166,580
879,056,275

지분법이익
9
3,993,772,254
164,115,095

기타수익
27
614,013,104
424,584,584

기타비용
27
77,625,029
170,958,749

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)

6,851,269,385
(2,949,584,874)

법인세비용
24
-
-

Ⅵ.계속영업당기순이익(손실)

6,851,269,385
(2,949,584,874)

Ⅶ.중단영업손익

-
(30,610,505)

Ⅷ.당기순이익(손실)

6,851,269,385
(2,980,195,379)

Ⅸ.기타포괄이익(손실)

5,479,333
161,297,148

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
16, 20
102,993,719
119,169,900

지분법자본변동
9, 20
(97,514,386)
42,127,248

Ⅹ.총포괄이익(손실)

6,856,748,718
(2,818,898,231)

기본및희석주당이익(손실)
28
257
(222)

계속영업주당이익(손실) (단위:원)

257
(220)

중단영업주당이익(손실) (단위:원)

-
(2)

(3) 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

크로바하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
결손금
총 계

2020.1.1(전기초)

11,650,000,000
39,299,069,635
(2,461,080,320)
208,351,139
(36,221,141,122)
12,475,199,332

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(2,980,195,379)
(2,980,195,379)

기타포괄손익

순확정급여제도의 재측정요소
16, 20
-
-
-
119,169,900
-
119,169,900

지분법자본변동
9, 20
-
-
-
42,127,248
-
42,127,248

기타포괄손익 소계

-
-
-
161,297,148
-
161,297,148

총포괄손익 소계

-
-
-
161,297,148
(2,980,195,379)
(2,818,898,231)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래

무상감자
18
(2,331,095,000)
1,838,877,389
492,217,611
-
-
-

출자전환
18
3,063,874,000
373,802,843
-
-
-
3,437,676,843

자본에 직접반영된 소유주와의 
거래 소계

732,779,000
2,212,680,232
492,217,611
-
-
3,437,676,843

2020.12.31(전기말)

12,382,779,000
41,511,749,867
(1,968,862,709)
369,648,287
(39,201,336,501)
13,093,977,944

2021.1.1(당기초)

12,382,779,000
41,511,749,867
(1,968,862,709)
369,648,287
(39,201,336,501)
13,093,977,944

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
6,834,809,156
7,179,329,688

기타포괄손익

순확정급여제도의 재측정요소
16, 20
-
-
-
102,993,719
-
102,993,719

지분법자본변동
9, 20
-
-
-
(97,514,386)
-
(97,514,386)

기타포괄손익 소계

-
-
-
5,479,333
-
5,479,333

총포괄손익 소계

-
-
-
5,479,333
6,851,269,385
6,856,748,718

자본에 직접반영된 소유주와의 거래

무상감자
18
(3,095,695,000)
2,603,477,389
492,217,611
-
-
-

유상증자
18
6,090,737,500
1,900,261,700
-
-
-
7,990,999,200

주식보상비용

-
-
118,344,252
-
-
118,344,252

자본에 직접반영된 소유주와의 
거래 소계

2,995,042,500
4,503,739,089
610,561,863
-
-
8,109,343,452

2021.12.31(당기말)

15,377,821,500
46,015,488,956
(1,358,300,846)
375,127,620
(32,350,067,116)
28,060,070,114

(4) 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

크로바하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

651,308,227

(2,002,661,594)

1. 영업으로부터 창출된 현금
29
711,204,086

(1,682,311,290)

2. 이자의 수취

3,897,311

4,865,010

3. 이자의 지급

(68,191,790)

(372,994,444)

4. 법인세의 환급

4,398,620

47,779,130

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(604,807,482)

3,277,910,203

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

694,100,000

3,549,821,783

기타금융자산의 감소

-

77,256,839

장기보증금의 감소

-

87,694,000

유형자산의 처분
10
531,000,000

158,477,273

종속기업투자주식의 처분
9
25,000,000

-

불법행위미수금의 회수

-

600,000,000

단기보증금의 감소

108,100,000

73,150,000

매각예정비유동자산의 처분

-

2,553,243,671

단기대여금의 감소

30,000000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(1,298,907,482)

(271,911,580)

기타금융자산의 증가

-

(1,222,580)

장기보증금의 증가

(73,000,000)

(95,000,000)

유형자산의 취득
10
(1,185,907,482)

(124,689,000)

단기보증금의 증가

(10,000,000)

(51,000,000)

단기대여금의 증가

(30,000000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,683,212,910

(817,575,769)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

7,990,999,200

1,420,000,000

단기차입금의 차입

1,240,000,000

1,420,000,000

유상증자
18
7,990,999,200

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(3,547,786,290)

(2,237,575,769)

단기차입금의 상환

(2,660,000,000)

-

리스부채 상환
15
(49,957,065)

(44,604,267)

전환사채의 상환

-

(2,192,971,502)

회생채무의 변제
1
(837,829,225)

-

IV. 현금및현금성자산의 증감

5,729,713,655

457,672,840

V. 기초의 현금및현금성자산

1,047,743,338

586,193,207

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

55,548,832

3,877,291

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,833,005,825

1,047,743,338

(5) 이익잉여금 처분 계산서 (안)

과목
당기
 처분예정일 2022년 3월 31일
전기

Ⅰ.미처리결손금

-33,215,213

-40,066,482

전기이월미처리결손금
-40,066,482

-37,086,286

당기순이익(손실)
6,851,269

-2,980,196

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

-

Ⅲ.미처리결손금처분액

-

-

Ⅳ.차기이월미처리결손금

-33,215,213

-40,066,482

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유희정
1973-03
사내이사
-
-
-

정기찬
1987-02
사내이사
-
-
-

손영수
1967-11
사외이사
-
-
사외이사후보
추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유희정
경영관리
~1992.02
~2001.09
~2019.10
2019.11~
-. 위례상업고등
-. 前 남해종합상사 경영지원
-. 前 (주)유한에이디에스 부장 
-. 現 웰킵스 경영지원 본부장
-

정기찬
대표이사
~2015.02
~2018.03
~2020.11
2020.12~
-.동아대학교 졸업
- 前 대상(주) 
- 前 대상라이프사이언스(주) 
-. 現 (주)유한에이디에스 대표이사
-

손영수
변호사
~1992.02
~2012.12
~2013
2004~
2021~
-서울대학교 경제학 
- 前 (주)신한은행 고문변호사 
- 前 서울중앙지방법원 민사 조정위원 
- 現 법률사무소 현 변호사 
- 現 웰킵스(주) 고문변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유희정
-
-
-

정기찬
-
-
-

손영수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

크로바하이텍의 사외이사이자 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영의 강화를
위해 소임을 다하겠습니다. 또한 이사회의 전문성과 투명성를 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

손영수 후보는 법률 전문가로서 신한은행 PB센터 고문변호사를 역임하고, 한솔이엠이(주) 사외이사, 서울중앙지방법원 민사 조정위원을 역임한 후 현재 법률사무소 현 의 변호사로 재직하고 있는 전문가 입니다. 투명하고 공정한 경영을 위하여, 풍부한 경험을 바탕으로, 독립적이고 객관적인 시각에서 회사를 감독하고 자문하는 사외이사 활동을 충실히 할 것으로 기대됩니다. 
이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최 영훈
1973-02
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최 영훈
회계사

~2008.12
~2011.02
~2019.05
~2021.08
2021.09~
-.연세대학교
- 前 안진회계법인 회계사
- 前 웅지세무대학 전임교수
- 前 인덕회계법인 회계사
- 前 (주)MK 벤처스 상무
- 現 인덕회계법인 회계사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영훈
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공인회계사로서 감사업무를 수행하였으며, 웅지세무대학 전임교수를 역임한 회계 전문가 입니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 감사와 내부회계관리제도를 강화 하여 선관주의와 충실의무, 보고의무, 업무집행 감시의무 등을 충실히 수행할 것
으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서 (최영훈).jpg
확인서 (최영훈)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
7 억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1억1천

최고한도액
7 억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3천6백

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : www.cloverhitech.com

2) 또한 주총 1주 전, 사업보고서를 DART에 先공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.

3) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정입니다.

※
2021년 회계연도에 대한 회계감사와 관련하여, 감사의견 형성을 위하여 , 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조(감사보고서의 제출 등)에 의한 감사보고서 전달 기한 내 업무 종결이 어려운 상황이거나, 또는 기타의 이유로 사업보고서 제출 기한 연장 신고를 신청하면 공시하도록 하겠습니다.

※
재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할수도 있습니다.

※ 참고사항

전자위임장

서면위임장

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 31일

2. 주주총회 집중(예정)일 개최사유
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 증선위 (연결)재무제표 제출일자, 결산이사회 일자, 외부감사인으로부터의 (연결)감사보고서 예상 수령일자, 임원의 주총 참석일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3. 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
향후 당사는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"의 지속 참여 및 주요 경영활동 관련 일정의 유연한 조정 등을 통해 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

※ 기타사항
[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.