베셀 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 베셀

주주총회소집공고
2.9
베셀

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 베셀

대 표 이 사 :
서기만

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281

(전 화) 031-683-3953

(홈페이지)http://www.vessel21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김주원

(전 화) 031-683-3953

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 회사정관 제22조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 4층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 민경중 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 권장드립니다.

- 감염병 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열체크 및 명부작성을 진행할 예정입니다.

- 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크를 착용 바랍니다. 마스크 미착용 또는 발열이 의심되는 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

2022년 03월 14일

주식회사 베셀 대표이사 서기만 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

해당없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당없음

2. 사외이사 등의 보수현황

해당없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%) 주)

지분증권양도도
서기만
(최대주주 본인)
2021.12.30
60
22.9

지급보증
주)
베셀에어로스페이스(해당상장회사의 특수관계인, 계열사)
21.01~21.12
143
54.6

신주인수(유상증자참여)
에스케이씨에스
(해당상장회사의 특수관계인, 종속회사)
2021.10.22
7.2
2.7

주) 비율(%)은 동사의 최근사업연도인 21년말 연결자산총액과 연결매출액 중 작은 금액인 연결매출액을 기준한 비율입니다. 
주) 베셀에어로스페이스와의 지급보증내역은 기말 현재 동사에 대한 지급보증내역 전체를 기재하였습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서기만
(최대주주 본인)
지분증권양도
21.12.30
60
22.9

베셀에어로스페이스(해당상장회사의 특수관계인, 계열사)
지급보증
수입임대료 등
21.01~21.12
143.6
54.6

에스케이씨에스
(해당상장회사의 특수관계인, 종속회사)
신주인수, 단기대여, 매입 등
21.01~21.12
19.7
7.5

Vessel Technology (해당상장회사의 특수관계인, 종속회사)
매출매입 및 외주용역비 등
21.01~21.12
19
7.2

주) 비율(%)은 동사의 최근사업연도인 21년말 연결자산총액과 연결매출액 중 작은 금액인 연결매출액을 기준한 비율입니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 LCD, OLED 등 디스플레이 생산설비 제조부문과 유무인경량항공기 설계생산부문, 각종 산업에 널리 사용되는 필름소재 생산부문으로 구성되어져 있습니다. 각 사업의 주체는 아래 표와 같으며, 각 부문별 개요는 나. 회사의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

사업부문
대상회사

디스플레이생산설비 부문
(주)베셀 (대한민국)
Vessel Technology (Beijing) Co., Ltd.((주)베셀의 종속기업, 중국)

항공기설계, 생산부문
베셀에어로스페이스(주) (대한민국)
강소베셀항공공업유한공사
(베셀에어로스페이스(주)의 종속기업, 중국)

필름소재 개발, 생산부문
(주)에스케이씨에스 (대한민국)

나. 회사의 현황

[디스플레이생산설비 부문]
가. 산업의 특성
디스플레이산업은 전형적인 시스템산업으로 전후방효과가 매우 큰 산업이며, 특히 LCD/OLED 산업은 TV나 PC용 모니터 뿐만 아니라 스마트폰, 게임기, 디지털카메라 등 다양한 산업분야에 걸쳐 있습니다. 고도의 집적기술과 투자가 소요되는 관계로 이러한 LCD, OLED 분야의 최종생산업체는 전 세계적으로도 소수기업에 불과합니다.

당사는 이러한 디스플레이 판넬의 최종생산업체들이 보다 효율적이며 높은 생산성을 담보할 수 있는 In-Line 시스템 설계제작 및 판넬생산장비 중 하나인 고온 Oven 등을 설계 제작공급하고 있는 바, 이러한 디스플레이 산업의 전방산업에 속해 있다고 볼 수 있습니다. 디스플레이 산업은 보다 선명하고 보다 자연스러운 화면 추구에 따라 향후 QLED, MicroLED 등으로 진화할 전망인 바 계속적인 성장이 예견됩니다.

나. 영업의 개황
당사는 LCD, OLED, 터치패널용 In-line System 및 각종 장비를 생산하고 있으며, 빠르게 변화하는 전방 산업에 맞추어 다양한 제품을 개발하고 있습니다.
당사의 주요 제품은 아래와 같습니다.

주요 제품명

주요 제품의 개요

LCD 장비

1) LCD In-Line System

- LCD 생산 Line을 구성하는 H/W&S/W

2) Bake Oven

- LCD 기판에 열을 가하는 장비

3) 기타

- Side Sealing, Gap Filing, Inspection, MA Checker 등

OLED 장비

1) OLED In-Line System

- OLED 생산 Line을 구성하는 H/W & S/W

2) OLED 용 Oven

- OLED 기판에 열을 가하는 장비

3) Edge Grinder

- OLED Panel의 Edge면을 연마하는 장비

TSP 장비

1) TSP In-Line System

- TSP 생산 Line을 구성하는 H/W & S/W

2) OGS Grinder

- Cover Glass를 연마하는 장비

3) Gap Filing 장비

- Panel과 Cover Glass사이에 완충을 위해 Resin을 도포하는 장비

다. 시장점유율
당사가 생산하는 장비는 고객사의 Needs에 따라 설계, 변용되는 장비인 바 그 시장규모와 점유율 등을 추정하기 어렵습니다.

라. 시장특성 및 당사의 경쟁력
디스플레이 생산사업자는 세계적으로도 손에 꼽힐 정도로 소수인 바, 생산설비시장에서 관련 경험(Reference)이 없는 사업자는 새롭게 진입조차 하기 어렵습니다. 당사는 국내 및 해외 고객사와의 다수의 프로젝트 수발주 및 수행경력, 기존 생산시스템의 유지보수 및 신규생산시스템의 설계 등에서 고객사와의 긴밀한 협력관계를 지속하고 있습니다. 특히 LCD 생산라인의 전체 Lay-Out 설계와 하드웨어 및 소프트웨어를 망라하는 토탈솔루션을 제공할 수 있는 독보적 기술이 있으며, Bake Oven 시장에서도 기존의 IR 가열방식 Oven 대비 30% 이상 비용절감이 가능한 제품의 자체개발에 성공하는 등 기술력을 입증한 바 있습니다. 현재는 LCD에서 OLED로 생산설비가 이전되느니 과도기적 상황으로 향후 OLED 양산라인의 투자가 본격화될 경우 당사가 1차적인 수혜를 입을 것으로 기대하고 있습니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 하드웨어와 소프트웨어를 유기적으로 결합, 운용하는 설계역량에 그 강점을 두고 있습니다. 이러한 설계역량에 기반하여 항공사업부를 신설, 국내 최초의 초경량항공기인 KLA-100을 선보인 바 있으며, 이를 토대로 2019년 항공사업부를 베셀에어로스페이스(주)로 독립분사시켜 유무인항공기체 및 관련 기술개발에 전력하고 있습니다. 또한 광고 등 미디어용 플라스틱필름을 주로 생산하는 (주)에스케이씨에스를 당해연도에 주요종속회사로 편입, IT와 BT 전반을 아우르는 첨단신소재 개발, 생산업체로 육성할 예정입니다. 이를 통해 베셀과 그 종속회사들은 '소재' - '부품, 장비' - '완제' 라는 제조업의 3대 분야를 아우르며 흔들림 없는 성장을 지속하고자 합니다.

[항공기설계, 생산 부문]
가. 산업의 특성
항공산업은 제조업의 꽃으로 불리울 만큼 소재, 기계, 전자, IT 등 각 분야의 첨단산업이 융복합화된 선진국형 산업이며, 이러한 특성산 제대로 된 항공산업 기반을 갖춘 국가 자체가 드물다고 할 수 있습니다.

항공산업은 항공운송산업, 항공제조산업, 항공MRO(Maintenance, Repair&Overhaul) 등으로 구분할 수 있으나 통상 항공제조산업을 가리키며, 이러한 항공제조산업은 다시 완제기 산업과 기체구조물, 엔진, 항공전자장비, 계통장비, 소재 등의 부품/소재 산업으로 세분됩니다.

항공제조산업은 막대한 초기투자비용과 매우 긴 투자회수기간 부담이 있는 특성으로 필연적인 정부주도형 산업이라 할 수 있습니다. 당사가 속한 경량항공기(LSA) 완제기 제조 및 항공기 부품 개발 및 PAV, 무인기 등 개발프로젝트들 역시 다양한 정부과제와 국책사업의 일환으로 추진되고 있으며, 고도의 기초 및 응용기술을 토대로 주관사업을 하나씩 완수해나감으로써 현재와 미래의 회사가치를 창출하고 있습니다.

나. 영업의 개황
(1) 항공기 생산
종속회사인 베셀에어로스페이스(주)는 천안과 중국에 항공기 생산공장을 구축하였고, 주문량에 맞춰 항공기를 생산할 예정이며, 활주로 및 격납고 같은 항공 관련 시설을 추가적으로 확보할 예정입니다. KLA-100 경량항공기는 일반 레저용 항공기로써 항공교육 업체 및 개인을 위해 생산할 예정입니다. 국내 최초 초경량항공기인 KLA-100 개발 노하우를 바탕으로 유무인항공기의 설계, 생산을 목표로 하고 있습니다.

(나) 항공기 정비
 종속회사는 KLA-100을 기반으로 하여 MRO(정비)사업을 준비 중에 있습니다. 경량항공기를 대상으로 엔진 및 기체에 대해 예방 정비 및 고장 수리 서비스를 실시하며 항공기 소형 부품 주문 제작으로 기종 별 맞춤 정비를 제공할 수 있습니다. 정비사 양성을 병행하여 대형 항공기 정비사 뿐만 아니라 경량항공기 정비사도 양성할 예정입니다. 다양한 종류의 유무인항공기를 직접 정비, 수리, 점검 등을 하며 실질적인 경험을 키울 수 있으며 더 나아가 미래 항공 분야의 새로운 인재를 양성해낼 것입니다. 또한, 군수 및 민수용 항공기의 해외 도입 장비를 국산화 작업을 추진 중에 있습니다.

(다) 항공 레저스포츠
 항공 레저 사업은 KLA-100을 이용한 레저스포츠 사업으로서 당사의 경량항공기를 활용하여 조종사와 탑승하는 체험 비행 실시 등 레저스포츠 사업을 할 예정입니다. 해외 관광객이 많아짐에 따라 항공 관광 상품 수요가 있을 전망이며, 지역별 항공 관광 상품을 개발하여 자연경관을 공중에서 감상할 수 있는 관광 상품 등 다양한 레저 스포츠 사업을 실시할 예정입니다. 또한, 유인 및 무인비행기체를 이용하여 행사 축하비행, 방송 행사 등 다양한 분야에서 활용하도록 할 것입니다.

다. 시장점유율
현재 종속회사가 추진하고 있는 유인 및 무인의 초경량 항공기체의 시장은 극히 초기단계라 할 수 있습니다. 또한 동 분야에서 종속회사의 관련 매출은 아직 미미한 수준으로 그 시장점유율을 추정하기 어렵습니다.

라. 시장특성 및 당사의 경쟁력
종속회사는 2인승 경량항공기 KLA-100을 개발/안전성 인증을 완료하여 2018년부터 양산을 시작하고 있습니다. 회사는 국내 최초 경량항공기 전 기체 복합재 설계/제작 기술을 적용하였으며, 지상시험과 비행시험을 성공적으로 마쳤습니다. KLA-100의 양산을 통해 국내 판매뿐만 아니라 해외시장 진출을 진행 중에 있으며, KLA-100을 통해 쌓아올린 개발역량과 노하우를 유무인복합 및 무인기 설계, 생산에 접목하고 자 합니다.

주요 제품명

주요 기술의 개요

KLA-100
경량항공기

1) 성능 측면

- 경량 재질(복합재) 기체 채택으로 연료 효율 증가에 따른 장거리/고속 비행 가능

- 스핀 저항성을 가진 기체 적용으로 불안전 기동 또는 기상악화 시 비행 안전성 확보

- 첨단 공기역학 기술 적용으로 비행 안정성 및 성능 향상

2) 안전성 측정

- 비정상 비행 상황(항공기 결함, 기상 악화 등) 대비 이중 전자식 계기판 채택

- 조난 상황 시 신속한 구조를 위해 ELT(Emergency Location Transmitter) 장착

3) 편의성 측면

- 2축(Roll, Pitch) 제어 자동비행 장치(Auto Pilot) 적용으로 조종 편의성 증대

- 조종사 및 승객의 편의성 제공을 위해 넓은 조종실 공간 확보

- 비행 편의성 제공을 위한 항공기용 내비게이션 채택

4) 경제성 측면

- 국내 정비시설/인력/부품 및 자재 활용으로 제작/운영비용 절감 및 기간 단축

- 소형엔진 장착으로 연료절감, 직접 연료분사방식 채택으로 인한 연비 우수

마. 신규사업 등의 내용 및 전망
항공기 시장은 고도로 숙련된 조종인력(파일럿)이 필수적인 유인기시장으로 성장해 왔습니다. 최근 IT, 통신 기술의 발달과 고도화로 유무인복합 및 무인기 시장이 주목을 받고 있습니다만 관련 시장형성은 아직 초기단계입니다. 종속회사는 국내최초의 초경량항공기 KLA-100의 개발을 통해 쌓아올린 지식과 경험을 바탕으로 이러한 무인기체 설계와 조립, 생산에 박차를 가할 것입니다. 그 외 신규사업의 내용은 보고서 제출일 현재 고려되지 않고 있습니다.

[필름소재 개발, 생산 부문]
가. 산업의 특성
플라스틱필름은 인쇄가 가능한 광고용 필름시장에서부터 고기능성 데코레이션필름, IT소재로 사용되는 전도성 점착필름 및 보호필름과 최근에는 항균, 항바이러스기능의 차단필름까지 산업전반에 걸쳐 다양하게 사용되는 품목으로 그 기능과 성격에 따라 품목별 단가도 천차만별일 정도로 다양합니다.

국내 플라스틱필름 생산업체 중 저기능, 저부가가치 필름분야는 중국 등 저가시장의 공세에 밀려 대부분 도태되었으며, 고기능필름과 IT/BT용 필름 생산업체는 소수에 불과합니다. 또한 점차 강화되고 있는 환경문제로 인해 잉크젯미디어 시장에서는 강솔벤트가 아닌 에코솔벤트(Eco-Solvent) 품목의 증가가 이루어지고 있는 상황입니다.

나. 영업의 개황
필름소재생산을 주도하고 있는 (주)에스케이씨에스는 플라스틱필름의 표면에 점착가공 및 코팅가공을 하여 필름고유물성 이외의 특성을 부여하는 고기능성, 고부가가치성 필름을 생산합니다. 국내에서는 유일하게 최대9층까지 동시에 코팅이 가능한 다층코팅설비 및 기술과 함께 필름점착가공의 기본요소기술인 점착제설계, 코팅, 필름구조설계와 함께 특정한 Embosiing pattern 형성을 통해 쉽고 균일한 부착이 가능한 Air Bleed 기술을 통해 대형그래픽점착필름 분야에서도 두각을 나타내고 있습니다.

다. 시장점유율
플라스틱필름 시장은 다양한 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 사용되는 소재로 정확한 시장규모와 점유율을 추정하기 어렵습니다. 현재 당사의 주된 품목 중 하나인 솔벤트잉크젯미디어의 경우 국내 시장을 약 1,500억원 정도로 추정하고 있으며, 당사의 동 제품점유율은 10% 이하이나 사진보호필름, 보드필름 등 지속적인 신제품 출시를 통하여 높은 성장율을 보이고 있습니다.

라. 시장특성 및 당사의 경쟁력
저기능, 저부가가치 제품의 경쟁력이 중국 등 외산제품에 비해 열위가 나타나면서 난립하던 중소업체들은 대부분 도태되고 LG하우시스, Avery, (주)에스케이씨에스 등 소수의 업체만이 고기능성 필름 시장을 주도하고 있습니다. 세계적으로는 3M의 시장점유율이 압도적입니다.

당사는 일본, 싱가폴을 비롯한 아시아태평양 지역에서 3M의 솔벤트 잉크젯미디어를 ODM생산하고 있으며, 특히 일본에서는 당사의 Air Bleed 기술 및 방염제품의 채택으로 일본시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 국내에서도 한국3M, 한국후지필름의 제품을 ODM 생산, 공급하고 있으며 이러한 기술력을 바탕으로 일본, 카타르, 포르투갈 등지로 직수출을 하고 있습니다.

고객사가 요구하는 기능을 접목하는 맞춤형 제품생산역량으로 최근 KT&G에 편의점용 Screen 필름을 개발, 독점적으로 납품하는 등 성과를 보이고 있으며, Covid-19 시대에 발맞추어 항균항바이러스필름을 개발, 국내 최초로 ISO 인증을 획득하고 미국 EMA(환경관리청) 인증을 추진하는 등 고객과 시대가 요구하는 새로운 제품개발을 지속하여 성장을 이어나가고 있습니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망
기존 생산품목은 주로 광고인쇄용의 잉크젯미디어와 사진보호용필름 등이었으나 향후 IT제품에서의 블루라이트를 차단하는 AB필름, 항균항바이러스필름, 반도체공정테잎 등 IT/BT용 산업시장에서 활용될 수 있는 고기능성 필름 개발과 생산을 가속화하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년도에 이어 2021년에도 코로나19로 전 세계적인 경기위축이 지속되었고 특히 디스플레이 부문의 매출 등 실적감소가 두드러졌음. 그러나 그간 보류되었던 중국의 디스플레이 고객사들의 신규시설, 설비투자가 재개되기 시작함에 따라 2022년 실적은 빠르게 호전될 수 있을 것으로 기대하고 있음. 
항공사업을 영위중인 계열사 베셀에어로스페이스(주)는 아직 본 사업진출을 위한 연구개발 단계이나 OPPAV프로젝트 시제기 개발과 시험비행을 완료하고, 해양경비임무를 위한 무인기 개발 부문에서도 22년말까지 성공적인 과제종료 및 상용서비스 투입을 기대하고 있는 상황임.
필름부문 소재사업을 영위중인 계열사 (주)에스케이씨에스는 빠른 실적호전과 경영효율화로 인하여 당기 중 5년만의 흑자전환에 성공하였으나 전 세계적인 원자재가격 인상 등 가속되고 있는 인플레이션 상황은 우려되는 부분임.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다. 또한 동 재무제표에 대한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2021. 12. 31 현재

제 17 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.유동자산
32,012,339,302
26,652,657,017

현금및현금성자산
7,420,558,014
5,904,334,271

단기금융상품
3,365,457,851
767,664,000

매출채권
4,948,470,402
4,678,203,824

계약자산
4,231,307,944
6,875,912,399

기타채권
990,987,919
2,117,390,125

기타유동자산
602,946,745
1,451,447,684

당기법인세자산
18,885,790
51,338,640

재고자산
10,433,724,637
4,806,366,074

Ⅱ.비유동자산
61,339,748,936
34,370,432,442

비유동성계약자산
10,575,656,572
10,706,381,262

장기금융상품
2,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산
2,444,830,790
1,159,985,825

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000
50,000,000

관계기업투자
11,677,190,000
343,446,306

비유동성기타채권
413,697,783
369,398,939

투자부동산
5,783,154,323
5,448,188,714

유형자산
30,065,331,454
13,720,963,368

무형자산
327,888,014
2,016,686,078

이연법인세자산

555,381,950

자산 총계
93,352,088,238
61,023,089,459

<부채>

Ⅰ.유동부채
46,311,352,735
32,206,274,328

매입채무
4,162,041,520
3,616,978,406

기타채무
2,592,824,428
3,571,719,336

기타유동부채
8,637,871,784
6,456,563,586

파생금융상품부채
1,359,563,865
-

당기법인세부채
9,533,478
60,536,611

단기차입금
22,431,900,000
15,533,239,338

유동성충당부채
708,975,176
467,237,051

유동성전환사채
4,458,642,484
-

유동성장기부채
1,950,000,000
2,500,000,000

Ⅱ.비유동부채
8,367,936,646
9,896,039,015

장기차입금
3,750,000,000
2,075,000,000

전환사채
-
1,248,950,804

교환사채
-
1,795,100,157

확정급여부채
606,718,383
-

파생금융상품부채
-
900,104,562

비유동성기타채무
364,592,198
2,453,649,262

기타비유동부채
75,062,695
103,781,099

충당부채
128,857,348
1,319,453,131

이연법인세부채
3,442,706,022
-

부채 총계
54,679,289,381
42,102,313,343

<자본>

Ⅰ.지배기업소유주지분
37,451,614,092
18,506,777,906

자본금
5,815,210,000
5,596,184,000

자본잉여금
16,627,880,369
14,449,998,309

자본조정
(2,313,402,959)
(3,916,984,438)

기타포괄손익누계액
6,890,039,330
(71,218,537)

이익잉여금
10,431,887,352
2,448,798,572

Ⅱ.비지배지분
1,221,184,765
413,998,210

자본총계
38,672,798,857
18,920,776,116

부채와 자본 총계
93,352,088,238
61,023,089,459

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연결손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.매출액
26,385,762,421

70,783,404,023

Ⅱ.매출원가
24,305,806,005

55,852,679,709

Ⅲ.매출총이익
2,079,956,416

14,930,724,314

Ⅳ.판매비와관리비
16,224,996,726

16,394,174,951

Ⅴ.영업이익(손실)
(14,145,040,310)

(1,463,450,637)

금융수익
879,599,265

2,552,797,572

기타수익
23,825,773,646

3,462,438,740

금융비용
2,866,144,071

1,774,406,809

기타비용
1,978,991,532

2,573,708,512

관계기업투자손익
1,026,413,694

(2,292,446,079)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
6,741,610,692

(2,088,775,725)

Ⅶ.법인세비용(수익)
1,141,257,820

177,363,322

Ⅷ.당기순이익(손실)
5,600,352,872

(2,266,139,047)

Ⅸ.기타포괄손익
7,508,470,451

(58,066,522)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
412,146,219

(68,325,219)

해외사업장환산외환차이
412,146,219

(68,325,219)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
7,096,324,232

10,258,697

재평가손익
7,057,210,699

보험수리적손익
39,113,533

지분법이익잉여금변동

10,258,697

Ⅹ.당기총포괄이익(손실)
13,108,823,323

(2,324,205,569)

XI.당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
7,983,088,780

(997,307,323)

비지배지분
(2,382,735,908)

(1,268,831,724)

XII.당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분
14,944,346,647

(1,040,049,866)

비지배지분
(1,835,523,324)

(1,284,155,703)

- 별도대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2021. 12. 31 현재

제 17 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 유동자산
27,441,766,086
21,624,697,782

현금및현금성자산
6,647,361,858
3,151,644,509

단기금융상품
3,365,457,851
767,664,000

매출채권
2,448,650,454
4,285,566,930

계약자산
4,231,307,944
6,875,912,399

기타채권
1,526,530,365
1,515,931,221

기타유동자산
554,073,403
435,030,209

당기법인세자산
18,885,790
50,932,720

재고자산
8,649,498,421
4,542,015,794

Ⅱ. 비유동자산
43,560,214,379
35,938,654,477

비유동성계약자산
10,575,656,572
10,706,381,262

당기손익-공정가치측정금융자산
2,444,830,790
1,159,985,825

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000
50,000,000

관계기업투자주식
4,094,788,595
343,446,306

종속기업투자주식
2,022,526,943
6,202,086,516

비유동성기타채권
168,468,177
281,992,360

투자부동산
5,783,154,323
5,448,188,714

유형자산
17,978,800,019
10,848,403,452

무형자산
305,869,303
342,788,092

기타비유동자산
136,119,657
-

이연법인세자산
-
555,381,950

자산총계
71,001,980,465
57,563,352,259

<부채>

Ⅰ. 유동부채
35,106,221,482
29,260,413,818

매입채무
1,931,587,929
3,310,988,998

기타채무
1,991,224,970
1,965,017,132

기타유동부채
8,456,041,940
5,483,931,299

파생금융상품부채
1,359,563,865
-

단기차입금
15,464,900,000
15,533,239,338

유동성충당부채
694,260,294
467,237,051

유동성전환사채
4,458,642,484
-

유동성장기부채
750,000,000
2,500,000,000

Ⅱ. 비유동부채
4,805,443,210
5,782,321,778

장기차입금
3,750,000,000
375,000,000

전환사채
-
1,248,950,804

교환사채
-
1,795,100,157

파생금융상품부채
-
900,104,562

비유동성기타채무
209,151,235
67,658,128

기타비유동부채
75,062,695
76,054,996

충당부채
128,857,348
1,319,453,131

이연법인세부채
642,371,932

부채총계
39,911,664,692
35,042,735,596

<자본>

Ⅰ. 자본금
5,815,210,000
5,596,184,000

Ⅱ. 자본잉여금
16,125,631,632
14,449,998,309

Ⅲ. 자본조정
(1,726,593,212)
(3,707,703,525)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
6,125,580,259

Ⅴ. 이익잉여금
4,750,487,094
6,182,137,879

자본총계
31,090,315,773
22,520,616,663

부채와자본총계
71,001,980,465
57,563,352,259

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.매출액
11,397,687,989
68,728,263,893

Ⅱ.매출원가
12,462,746,045
56,006,756,571

Ⅲ.매출총이익
(1,065,058,056)
12,721,507,322

Ⅳ.판매비와관리비
6,479,226,609
9,095,834,577

Ⅴ.영업이익(손실)
(7,544,284,665)
3,625,672,745

금융수익
858,868,627
2,660,023,599

기타수익
8,601,450,751
3,321,701,529

금융비용
2,141,270,110
1,688,547,478

기타비용
1,736,389,271
4,651,806,321

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(1,961,624,668)
3,267,044,074

법인세비용
(529,973,883)
141,025,994

Ⅶ.당기순이익(손실)
(1,431,650,785)
3,126,018,080

Ⅷ.기타포괄손익
-
-

Ⅸ.당기총포괄이익(손실)
(1,431,650,785)
3,126,018,080

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
4,366,193,569
5,797,844,354

전기이월미처분이익잉여금
5,797,844,354
2,671,826,274

당기순이익(손실)
(1,431,650,785)
3,126,018,080

Ⅱ.이익잉여금 처분액
-
-

Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금
4,366,193,569
5,797,844,354

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도 기간 배당사실이 존재하지 않습니다. 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

민경중

부
부
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민경중
교수, 언론인
88.01~14.12
18.02~21.10
21.11~현재
22.01~현재
CBS기자 (본부장 역임)
방송통신심의위원회 사무총장
법무법인 제이피 고문
한국외대 중국어대학 초빙교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민경중
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사성장 및 외연확대

확인서

보고자의 확인서

※ 기타 참고사항

기타 특이사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

실제 지급된 보수총액
7.22억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

기타 특이사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1천만원

※ 기타 참고사항

기타 특이사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주간 전인 3월 21일까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.vessel21.com)에 게재될 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 

2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 주총집중일 분산에 적극협조하고 있으며, 이에 따라 당기 정기주주총회는 예고된 주총집중일을 피하여 2022년 3월 29일에 개최될 예정입니다.