디와이덕양 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 디와이덕양

주주총회소집공고
2.9
덕양산업

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
덕양산업주식회사

대 표 이 사 :
윤성희,손동인, 한상욱

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 효암로 366

(전 화) 052)219-1114

(홈페이지)http://www.dyauto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)정영찬

(전 화)052)219-1200

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 - 아 래-

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①영업보고

②내부회계관리제도 운영실태 보고

③감사보고

 나. 부의안건

제1호 의안 : 제45기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및

결손금처리계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사3명,사외이사 1명)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제315조 ②항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5.상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 20조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 2022년 3월 14일

 덕 양 산 업 주 식 회 사

대표이사 손 동 인 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강우
(출석률:
 33%)
강문철
(출석률:
 50%)
서종환
(출석률:
 53%)

찬 반 여 부

1
2021년2월17일
미국현지법인 채무보증의 건
찬성
불참
-

2
2021년3월3일
정기주주총회 소집의 건
불참
찬성
-

3
2021년03월24일
제 44기 정기주주총회
불참
찬성
-

4
2021년05월13일
중국현지법인 연대보증의 건
-
찬성
불참

5
2021년05월17일
중국현지법인 연대보증의 건
-
찬성
불참

6
2021년06월15일
신한은행 일반자금대출 신청 건
-
불참
찬성

7
2021년06월15일
산업은행 운영자금대출 신청 건
-
불참
찬성

8
2021년08월10일
산업은행 운영자금대출 신청 건
-
불참
찬성

9
2021년08월24일
중국현지법인 연대보증의 건
-
불참
찬성

10
2021년08월31일
산업은행 운영자금대출 신청의 건
-
찬성
불참

11
2021년10월29일
신규 법인 설립의 건
-
불참
찬성

12
2021년11월12일
중국현지법인 연대보증의 건
-
찬성
불참

13
2021년11월15일
중국현지법인 연대보증의 건
-
찬성
불참

14
2021년11월29일
미국현지법인 채무보증의 건
-
불참
찬성

15
2021년12월1일
미국현지법인 유상증자의 건
-
불참
찬성

16
2021년12월14일
자기주식처분결정의 건

불참
찬성

17
2022년2월11일
미국현지법인 채무보증의 건
-
찬성
불참

18
2022월3월8일
정기주주총회 소집의 건
-
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
(이사의 보수한도총액)
65
32
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차부품산업은 품질, 기술 등의 이유로 완성차산업과 밀접하게 관련되어 있어 자동차산업의 특징을 그대로 반영합니다. 자동차산업은 철강, 화학, 전기, 전자 등의 산업과 2만여개의 부품을 제조하는 부품업체들이 연계되어 있어 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다.

(2) 산업의 성장성

2022년 글로벌 자동차시장은 Covid-19와 반도체 수급 지연 등의 악재에도 불구하고바이든 정부의 지원금 증가정책 등으로 미국자동차 시장이 큰 폭으로 회복될 것으로 기대되어 전년대비 5.5% 증가한 8300만대로 예상하고 있습니다. 내수의 경우 정부지원이 약화되고, 신차출시가 6종에 그쳐 0.3% 증가한 174만대로 예상됩니다
(3) 경기변동의 특성

자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달한 선진시장에서는 이런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다.

(4) 경쟁요소

자동차산업은 개발과 생산에 막대한 시설투자와 개발비가 소요되어 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과(규모의 경제 효과)가 크기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 자동차부품산업 또한 기술과 품질이 중요시되고, 완성차업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제효과가 그대로 나타납니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1977년 7월 11일 설립된 당사는 자동차용 내장재인 Cockpit Module(Crash Pad), Door Trim, Anti-Vibration Pad 등을 생산하는 자동차부품 전문생산업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차에 납품하고 있으며 1997년 6월 증권시장에 상장되었습니다. 1981년 현대자동차 부사장과 현대종합상사 대표이사를 역임한 故윤주원회장이 대표이사에 취임한 후 현재는 전문경영인이 경영을 하고 있습니다. 1999년 부품모듈화를 위해 미국의 비스티온 인터내셔널 홀딩스사와 자본제휴 관계를 유지해 오다 2014년 4월 2대주주였던 윤성희 사장이 비스티온의 지분을 인수하여 최대주주로써 회사 경영에 참여하고 있습니다. 또한 2015년 4월 현대모비스㈜가 보유하고 있는 북경모비스중차기차의 지분 및 경영권 인수를 완료하여 지배력을 획득하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 자동차부품 제조업으로 1개의 사업부문을 영위하고 있으며, 생산품목은 Crash Pad, Cocpit Module, Door Trim 등이 있습니다.
(2) 시장점유율

국내 Cocpit Module시장은 자동차완성업체와 긴밀한 협력관계하에서 생산과 판매가 이루어지기 때문에 완성차업체의 판매량에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 국내시장의 정확한 시장점유율의 추정은 어려우나 현재 국내시장을 주도하는 현대기아자동차(주)와 협력관계에 있는 당사와 현대모비스(주) 그리고 한국지엠, 르노삼성자동차, 쌍용자동차(주)와 협력관계에 있는 대의테크, 유진레이델주식회사 등이 시장을 과점하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 현대자동차의 1차 부품협력업체로서 현대자동차와 영업상 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 최근 완성차업체들이 추진하는 부품모듈화, 시스템화로 인하여 관련업체들로부터 납품받아 현대자동차에 동사의 제품을 모듈형태로 납품하고 있습니다. 현대자동차의 신차개발계획에서부터 참여하여 신차종에 들어가는 부품의 금형 등을 제작하고 있으며, 생산관리 및 재고관리 부분에서도 현대자동차와 밀접한 관계를 맺고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 주주총회나 이사회결의를 통하여 구체적으로 확정되어 추진 중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 45(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 44(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

덕양산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기말
제 44(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

296,918,692,513

266,675,667,840

현금및현금성자산(주4, 26, 33)
46,349,921,272

41,277,957,727

매출채권(주5, 26, 29, 33)
190,261,991,300

198,343,044,146

기타유동수취채권(주6, 26, 33)
7,276,222,812

6,485,655,484

기타유동금융자산(주7, 26, 33)
8,556,500,000

5,000,000,000

재고자산(주9)
9,610,963,054

5,489,327,493

기타유동자산(주8)
34,863,094,075

10,079,682,990

Ⅱ. 비유동자산

141,836,302,257

150,967,148,813

종속기업및공동기업투자주식(주10)
29,013,360,608

30,050,661,823

유형자산(주11,16)
98,178,860,831

104,126,329,984

투자부동산(주13, 16)
5,703,585,497

5,784,695,487

무형자산(주14)
5,017,633,781

7,260,444,025

사용권자산(주12)
1,355,708,050

809,062,388

기타비유동수취채권(주6, 26, 33)
1,650,163,180

1,850,163,180

기타비유동금융자산(주7, 26, 33)
916,990,310

1,085,791,926

자산총계

438,754,994,770

417,642,816,653

부채

Ⅰ. 유동부채

338,516,667,148

335,075,387,367

매입채무(주26, 29, 33)
240,574,815,401

234,765,611,504

기타지급채무(주15, 26, 29, 33)
12,861,535,232

20,788,293,640

단기차입금(주16, 26, 30, 32, 33)
21,000,000,000

38,500,000,000

유동성장기차입금(주16, 26, 30, 32, 33)
8,440,569,032

8,320,676,172

당기법인세부채(주27)
4,543,850,005

240,129,699

기타유동부채(주17, 33)
929,510,333

31,995,680,173

리스부채(유동)(주12, 26, 32, 33)
50,166,387,145

464,996,179

Ⅱ. 비유동부채

48,813,116,656

39,578,138,094

확정급여부채(주18)
15,170,658,861

16,675,590,651

장기차입금(주16, 26, 30, 32, 33)
28,738,754,796

17,479,323,828

이연법인세부채(주27)
483,638,526

1,704,383,734

기타비유동부채(주17)
455,962,506

3,357,640,755

리스부채(비유동)(주12, 26, 32, 33)
3,964,101,967

361,199,126

부채총계

387,329,783,804

374,653,525,461

자본

Ⅰ. 자본금(주19)
16,282,490,000

16,282,490,000

Ⅱ. 주식발행초과금
13,807,544,268

13,807,544,268

Ⅲ. 결손금(주20)
(9,262,367,909)

(12,488,916,809)

Ⅳ. 기타자본구성요소(주21)
30,597,544,607

25,388,173,733

자본총계

51,425,210,966

42,989,291,192

부채와자본총계

438,754,994,770

417,642,816,653

포 괄 손 익 계 산 서

제 45(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕양산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 매출액(주22, 29)

1,295,145,745,892

1,216,102,001,407

Ⅱ. 매출원가(주23, 29)

1,265,029,795,386

1,199,434,055,187

Ⅲ. 매출총이익

30,115,950,506

16,667,946,220

판매비와관리비(주23, 24)
18,017,418,764

10,756,446,078

Ⅳ. 영업이익

12,098,531,742

5,911,500,142

기타수익(주25, 26, 29)
8,093,197,500

3,959,034,397

기타비용(주25, 26, 29)
3,358,898,312

(4,199,778,021)

금융수익(주26)
332,974,232

329,207,356

금융비용(주26)
1,629,387,985

(1,661,188,202)

지분법손실(주10)
(9,534,817,089)

(10,153,853,412)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

6,001,600,088

(5,815,077,740)

법인세비용(주27)
3,476,014,840

(44,549,394)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

2,525,585,248

(5,770,528,346)

Ⅶ. 기타포괄이익

5,681,529,526

2,058,257,234

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소(주18)
700,963,652

1,597,880,363

유형자산재평가이익(주11)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

지분법자본변동(주10)
4,980,565,874

460,376,871

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

8,207,114,774

(3,712,271,112)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)(주28)

78

(178)

자 본 변 동 표

제 45(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕양산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금

이익잉여금

(결손금)

기타자본구성요소
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
(8,316,268,826)
24,927,796,862
46,701,562,304

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
(5,770,528,346)
-
(5,770,528,346)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,597,880,363
-
1,597,880,363

지분법자본변동
-
-
-
460,376,871
460,376,871

총포괄손익합계
-
-
(4,172,647,983)
460,376,871
(3,712,271,112)

2020년 12월 31일(전기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
(12,488,916,809)
25,388,173,733
42,989,291,192

2021년 1월 1일(당기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
(12,488,916,809)
25,388,173,733
42,989,291,192

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
2,525,585,248
-
2,525,585,248

확정급여제도의 재측정요소
-
-
700,963,652
-
700,963,652

지분법자본변동
-
-
-
4,980,565,874
4,980,565,874

자기주식처분
-
-
-
228,805,000
228,805,000

총포괄손익합계
-
-
3,226,548,900
5,209,370,874
8,435,919,774

2021년 12월 31일(당기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
(9,262,367,909)
30,597,544,607
51,425,210,966

현 금 흐 름 표

제 45(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕양산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

21,911,860,791

13,746,902,895

영업에서 창출된 현금흐름(주31)
23,665,610,043

15,834,302,895

이자의 수취
370,003,265

360,338,867

이자의 지급
(1,533,005,079)

(1,639,420,631)

배당금의 수취

152,050

법인세의 납부
(590,747,438)

(808,470,286)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(10,395,732,355)

(10,378,958,188)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,634,951,584

14,951,704,080

유형자산의 처분
469,503,927

599,215,357

무형자산의 처분

-

기타수취채권의 감소
525,000,000

333,641,000

기타금융자산의 감소
8,640,447,657

14,018,847,723

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,030,683,939)

(25,330,662,268)

유형자산의 취득
(3,708,087,898)

(15,162,239,429)

무형자산의 취득
(460,000,000)

(641,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(3,516,950,000)

기타금융자산의 증가
(325,000,000)

(9,502,422,839)

기타수취채권의 증가
(12,020,646,041)

(25,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(6,783,872,892)

14,855,894,209

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
34,128,805,000

36,700,000,000

단기차입금의 증가
13,000,000,000

15,500,000,000

장기차입금의 증가
20,900,000,000

21,200,000,000

자기주식의 처분

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
228,805,000

(21,844,105,791)

배당금의 지급
(40,912,677,892)

-

단기차입금의 감소
(30,500,000,000)

(10,500,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(9,520,676,172)

(9,439,369,970)

리스부채의 감소
(892,001,720)

(1,904,735,821)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

339,708,001

(204,053,678)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,071,963,545

18,019,785,238

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

41,277,957,727

23,258,172,489

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

46,349,921,272

41,277,957,727

결손금처리계산서(안)

제 45(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕양산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

△16,904,339,319

△20,130,888,219

1. 전기이월이익잉여금
△20,130,888,219

△14,001,169,496

2. 순확정급여부채의 재측정요소
700,963,652

1,597,880,363

3. 매도가능증권 평가환입
-

-

4. 당기순이익(손실)
2,525,585,248

△5,770,528,346

5. 전기 수정 손익
-

△1,957,070,740

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

-

-

1. 임의적립금
-

-

Ⅲ.합 계

△16,904,339,319

△20,130,888,219

Ⅳ.이익잉여금처분액

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
-

-

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

△16,904,339,319

△20,130,888,219

연 결 재 무 상 태 표

제 45 기 2021년 12월 31일 현재

제 44 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 덕양산업 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

316,777,309,093

305,246,819,644

현금및현금성자산(주5,26,33)
56,615,245,623

49,157,080,884

매출채권(주22,26,33,34)
191,650,573,155

213,168,221,671

기타유동수취채권(주6,26,33)
2,475,058,913

4,061,592,770

기타유동금융자산(주7,26,33)
11,871,928,000

7,003,520,000

재고자산(주9)
15,180,082,688

15,158,664,366

기타유동자산(주8)
38,984,420,714

16,697,739,953

Ⅱ. 비유동자산

209,763,155,694

207,797,493,899

유형자산(주11,16)
155,568,943,432

154,957,748,886

투자부동산(주13,16)
5,703,585,497

5,784,695,487

무형자산(주14)
35,335,924,690

36,070,721,796

사용권자산(주12)
9,690,398,087

7,140,329,955

기타비유동수취채권(주6,26,33)
1,693,539,409

2,256,907,793

기타비유동금융자산(주7,26,33)
916,990,310

1,085,791,926

기타비유동자산(주8)
183,265,779

164,276,036

공동기업투자주식(주10)
670,508,490

337,022,020

자산총계

526,540,464,787

513,044,313,543

부채

400,169,945,993

Ⅰ. 유동부채

407,516,249,346

매입채무(주26,33)
276,914,859,138

275,868,539,410

기타지급채무(주15,33)
13,072,365,862

24,464,612,654

단기차입금(주16,26,30,32,33)
41,725,930,000

57,533,440,000

유동성장기차입금(주16,26,30,32,33)
11,894,083,312

13,489,123,473

당기법인세부채(주27)
4,543,850,005

240,129,699

기타유동부채(주17)
50,188,953,810

34,783,462,635

리스부채(유동)(주26,32,33)
1,829,903,866

1,136,941,475

Ⅱ. 비유동부채

59,517,097,902

49,751,101,363

확정급여부채(주18)
15,170,658,861

16,675,590,651

장기차입금(주16,26,30,32,33)
31,732,177,236

23,299,009,170

기타비유동부채(주17)
4,469,080,134

3,372,876,237

리스부채(비유동)(주26,32,33)
4,016,129,022

361,199,126

이연법인세부채(주27,34)
4,129,052,649

6,042,426,179

부채총계

459,687,043,895

457,267,350,709

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

58,553,840,722

44,352,139,754

자본금(주19)
16,282,490,000

16,282,490,000

주식발행초과금
13,807,544,268

13,807,544,268

결손금(주20)
(2,133,738,156)

(11,126,068,249)

기타자본구성요소(주21)
30,597,544,610

25,388,173,735

Ⅱ. 비지배지분

8,299,580,170

11,424,823,080

자본총계

66,853,420,892

55,776,962,834

부채와자본총계

526,540,464,787

513,044,313,543

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제45기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제44기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 덕양산업 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 매출액(주4,22,29)

1,348,236,914,736

1,292,024,988,196

Ⅱ. 매출원가(주23)

1,319,859,711,624

1,274,620,119,488

Ⅲ. 매출총이익

28,377,203,112

17,404,868,708

판매비와관리비(주23,24)
22,116,102,532

17,906,379,654

Ⅳ. 영업이익(손실)

6,261,100,580

(501,510,946)

기타수익(주25)
9,121,306,784

6,297,390,918

기타비용(주25)
(5,469,406,691)

(8,372,456,763)

금융수익(주26)
465,543,230

486,639,638

금융비용(주26)
(3,529,673,525)

(3,541,511,939)

지분법손익(주10)
(12,529,710)

(3,384,565,167)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

6,836,340,668

(9,016,014,259)

법인세비용(수익)(주27)

3,123,414,003

(18,917,958)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

3,712,926,665

(8,997,096,301)

Ⅶ. 기타포괄손익

2,219,601,943

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

700,963,652

1,597,880,363

확정급여제도의 재측정손익(주18)

700,963,652

1,597,880,363

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

6,233,762,742

621,721,580

해외사업환산손익(주21)

5,887,746,562

573,902,944

지분법자본변동(주10,21)

346,016,180

47,818,636

Ⅷ. 총포괄손익

10,647,653,059

(6,777,494,358)

Ⅸ. 당기순손익의 귀속 :

지배기업의 소유주지분

8,291,366,441

(5,876,532,737)

비지배지분

(4,578,439,776)

(3,120,563,564)

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속 :

지배기업의 소유주지분

13,972,895,969

(3,818,275,502)

비지배지분

(3,325,242,910)

(2,959,218,856)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)(주28)

256

(182)

연 결 자 본 변 동 표

제 45 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 44 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 덕양산업 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유지분
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
(6,847,415,879)
24,927,796,863
48,170,415,252
14,384,041,936
62,554,457,188

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
(5,876,532,734)
-
(5,876,532,734)
(3,120,563,564)
(8,997,096,298)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,597,880,364
-
1,597,880,364
-
1,597,880,364

해외사업환산손익
-
-
-
412,558,236
412,558,236
161,344,708
573,902,944

지분법자본변동
-
-
-
47,818,636
47,818,636
-
47,818,636

2020년 12월 31일(전기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
(11,126,068,249)
25,388,173,735
44,352,139,754
11,424,823,080
55,776,962,834

2021년 1월 1일(당기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
(11,126,068,249)
25,388,173,735
44,352,139,754
11,424,823,080
55,776,962,834

총포괄손익 :
-
-
8,992,330,093
4,980,565,875
13,972,895,968
(3,325,242,910)
10,647,653,058

당기순이익
-
-
8,291,366,441
-
8,291,366,441
(4,578,439,776)
3,712,926,665

확정급여제도의 재측정요소
-
-
700,963,652
-
700,963,652
-
700,963,652

해외사업환산손익
-
-
-
4,577,700,754
4,577,700,754
1,253,196,866
5,830,897,620

지분법자본변동
-
-
-
402,865,121
402,865,121
-
402,865,121

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

자기주식 처분
-
-
-
228,805,000
228,805,000
-
228,805,000

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
200,000,000
200,000,000

2021년 12월 31일(당기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
(2,133,738,156)
30,597,544,610
58,553,840,722
8,299,580,170
66,853,420,892

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 44 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 덕양산업 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

36,977,308,382

25,295,673,275

영업에서 창출된 현금흐름(주31)
40,504,544,945

29,100,702,546

이자의 수취
492,530,068

514,048,718

이자의 지급
(3,429,019,193)

(3,510,759,753)

배당금의 수취

152,050

법인세의 납부
(590,747,438)

(808,470,286)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(21,925,031,892)

(25,905,487,916)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,070,383,674

15,930,871,084

유형자산의 처분
6,369,892,009

1,548,471,493

기타수취채권의 감소
931,484,008

363,551,868

기타금융자산의 감소
10,769,007,657

14,018,847,723

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,995,415,566)

(41,836,359,000)

유형자산의 취득
(24,009,067,060)

(29,544,052,484)

무형자산의 취득
(467,675,811)

(682,215,325)

기타금융자산의 증가
(340,662,654)

(57,108,352)

기타수취채권의 증가
(15,178,010,041)

(11,552,982,839)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(8,881,698,207)

14,388,347,271

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
41,707,904,771

55,282,814,737

단기차입금의 증가
15,374,347,000

29,853,920,000

장기차입금의 증가
20,900,000,000

25,428,894,737

리스부채의 증가
5,004,752,771

연결대상범위의 변동
200,000,000

자기주식 처분
228,805,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(50,589,602,978)

(40,894,467,466)

배당금의 지급

-

단기차입금의 감소
(33,338,080,000)

(25,365,786,245)

유동성장기차입금의 감소
(15,055,002,785)

(12,217,671,352)

리스부채의 감소
(2,196,520,193)

(3,311,009,869)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,287,586,456

(12,766,843)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

7,458,164,739

13,765,765,787

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

49,157,080,884

35,391,315,097

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

56,615,245,623

49,157,080,884

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 (단위 : 원)

구분
제44기
제43기

주당배당금
보통주(원)
-
-

우선주(원)
-
-

시가배당률
보통주(%)
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우선주(%)
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배당금 총액
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※당기 배당은 없습니다.

※ 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤성희
1970.12
사내이사
-
본인
이사회

손동인
1960.06
사내이사
-
-
이사회

하란수
1933.08
사내이사
-
모
이사회

박장우
1967.11
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤성희
덕양산업(주)
사장
~ 2007년 7월
Visteon Corporation 
(Program Manager)
-

손동인
덕양산업(주)
총괄사장
~ 2019년 6월
현대자동차 인도법인 생산
 공장장 및 구매 본부장
해외부품 구매실장
-

하란수
덕양산업(주)
명예회장
2014년 9월~
덕양산업(주)
명예회장
-

박장우
법무법인 광장
변호사

~ 2019년 7월

서울고등검찰청 검사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤성희
해당없음
해당없음
해당없음

손동인
해당없음
해당없음
해당없음

하란수
해당없음
해당없음
해당없음

박장우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 검사 근무기간 동안 쌓은 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- 경영지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

윤성희 후보자
과거 Visteon Corporation 에서의 근무경험을 기반으로 회사의 위기시마다 빠른 판단력으로 직면한 과제를 잘 극복할 수 있도록 이끌었으며, 향후에도 회사가 굳건한 재무적 기반위에서 성장해가는데 공헌할 것으로 기대됩니다.

손동인 후보자
현대자동차 생산 공장장 및 구매 본부장의 근무경험을 바탕으로 Covid-19 및 반도체 수급 부족 등의 위기상황을 잘 극복하고 있으며, 향후 신규사업을 신성장 동력으로 삼아 회사가 지속적으로 성장할 수 있도록 공헌할 것으로 기대됩니다.

하란수 후보자
풍부한 경험과 지식으로 명예회장으로서의 본분을 충실히 이행하여 왔으며, 앞으로도 회사의 지속적인 발전을 위해 헌신할 것으로 기대됩니다.

박장우 사외이사 후보자는 오랜 기간 축척한 법률지식을 기반으로 끊임없이 변화하는 외부 및 법률적 상황에 슬기롭게 대처하는 등 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여 할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

확인서

강문철

강문철1

박장우

박장우1

서종환

서종환1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,123백만원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항

- 비등기이사의 보수가 포함된 금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
37백만원

최고한도액
1.5억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 21일 까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dyauto.kr)에 게재할 예정이오니 참조해주시기 바랍니다.

- 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 사업보고서의 수정·변경이 발생하는 경우 정정보고서를 전자공시시스템에 공시 예정이오니 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일이 아닌 2022년 03월 29일에 주주총회를 개최함에 따라
 한국거래소 신고내역은 없음.