데브시스터즈 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 데브시스터즈

주주총회소집공고
2.9
데브시스터즈(주)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
데브시스터즈 주식회사

대 표 이 사 :
이지훈, 김종흔

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 327

(전 화) 02-2148-0750

(홈페이지) http://www.devsisters.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무최고책임자(CFO)
(성 명) 정문희

(전 화) 02-2148-0750

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조, 제19조에 의거하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 및 장소

가. 일시 : 2022년 03월 29일(화), 오전 09시 00분

나. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 513, COEX 3층 컨퍼런스룸(남) 317

※ 코로나19 등으로 인한 비상사태 발생 시 일정 및 장소의 변경은 대표이사에게 위임한다.

2. 회의 목적 사항

가.
보고사항
 (1) 감사보고
 (2)
영업보고

 (3)
내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나. 부의 안건

(1) 제1호 의안 : 제15기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 ※ 이익배당 예정내용 : 1주당 500원의 현금배당

(2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이지훈 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김예원 선임의 건
 - 제3-3호 의안 : 사외이사 최인혁 선임의 건
 (4) 제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건
 (5) 제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
 (6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

3. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 및 주주 인감증명서), 대리인의 신분증 지참

4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항은 당사 본점 및 예탁결제원 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 주주총회일로부터 2주간 전에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 채택의 건

상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2020년 제13기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 '상법 제368조의4'와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 5호'에 따른 전자투표 제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 하기와 같은 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유관리시스템
 - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일

- 기간 초일은 09시부터 투표 가능
 - 기간 말일은 17시까지 투표 가능

다. 시스템에서 주주인증을 통해 주주본인 여부를 확인한 후 의안별 의결권 행사

- 주주인증 방법 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 사용 가능 인증서에 한함)
 를 사용한 전자인증

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 당사는 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 아래와 같은 방안을 마련하였으니 협조 부탁드립니다.

 - 전자투표를 통한 의결권 행사를 적극 부탁드립니다.
 - 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나, 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주
 님들께서는 가급적 전자투표를 권고드립니다.
 - 주주님들의 건강 및 주주총회의 안전한 진행을 위해 주주총회에 참석하는 주주
 님들의 체온을 측정하여 발열 증상이 의심되는 경우 주주총회장의 출입을 제
 한할 수 있사오니, 이 점 양지 부탁드립니다.
 - 마스크를 미착용하신 주주님께서도 출입이 제한될 수 있사오니 필히 마스크를
 착용해주시기 바랍니다.

2022년 03월 14일 

서울시 강남구 도산대로 327

데브시스터즈 주식회사

공동 대표이사 이지훈, 김종흔 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김희재
(출석률: 100%)
이무원
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-01차
2021.01.27
제1호 의안 : DIVE Studios 투자의 건
찬성
찬성

21-02차
2021.02.03
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

21-03차
2021.02.15
제1호 의안 : 20020년 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 2020년 연결 재무제표 승인의 건
제1호 보고사항 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
제2호 보고사항 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성

21-04차
2021.02.22
제1호 의안 : 프레스에이(주) 추가 출자의 건
제2호 의안 : 데브시스터즈마스(주) 추가 출자의 건
제3호 의안 : 젤리팝게임즈(주) 금전대차계약의 건
찬성
찬성

21-05차
2021.02.22
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

21-06차
2021.03.15
제1호 의안 : 제14기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

21-07차
2021.03.17
제1호 의안 : 제14기 주주총회 전자투표 도입(실시)의 건
찬성
찬성

21-08차
2021.03.30
제1호 의안 : 이사회 내 위원회 설립의 건
찬성
찬성

21-09차
2021.04.20
제1호 의안 : 젤리팝게임즈(주) 금전대차계약 체결의 건
임기만료
찬성

21-10차
20021.05.07
제1호 의안 : 우리사주조합 출연의 건
임기만료
찬성

21-11차
2021.05.31
제1호 의안 : (주)쿠키런키즈 설립 출자의 건
제2호 의안 : 데브시스터즈커넥티어(주) 추가출자의 건
제3호 의안 : 양도제한 조건부 주식 부여의 건
임기만료
찬성

21-12차
2021.06.22
제1호 의안 : (주)데브시스터즈데코플레이 금전대차계약 체결의 건
임기만료
찬성

21-13차
2021.07.16
제1호 의안 : 프레스에이(주) 추가 출자의 건
제3호 의안 : 데브시스터즈마스(주) 추가 출자의 건
임기만료
찬성

21-14차
2021.09.09
제1호 의안 : (주)데브시스터즈데코플레이 금전대차계약 체결의 건
임기만료
찬성

21-15차
2021.10.18
제1호 의안 : 프레스에이(주) 금전대차계약 체결의 건
임기만료
찬성

21-16차
2021.11.05
제1호 의안 : 우리사주조합 출연의 건
제2호 의안 : 양도제한 조건부 주식 부여의 건
임기만료
찬성

21-17차
2021.11.29
제1호 의안 : (주)데브시스터즈데코플레이 금전대차계약 체결의 건
임기만료
찬성

21-18차
2021.12.13
제1호 의안 : 데브시스터즈마스(주) 금전대차계약 체결의 건
임기만료
찬성

21-19차
2021.12.13
제1호 의안 : 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건
임기만료
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보상위원회
이무원(위원장)
정문희
2021.03.31
제1호 의안 : 임원 정규연봉 검토 및 승인의 건
제2호 의안 : 2021년 직원 성과급 지급 검토 및 승인의 건
가결

2021.04.22
제1호 의안 : 2021년 대표이사 특별성과급 지급 검토 및 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
10,000,000
39,000
39,000

주) 상기 '주총승인금액'은 당사 등기이사(사내이사, 사외이사) 전체 금액이며 지급총액은 사외이사(1인)에게 지급된 급여 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 최근 사업연도 기준 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

데브시스터즈킹덤(주)
로열티 수수료
2021.01~2021.12
482
13.05

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당
사와 당사의 종속회사들은 게임, IP사업, 벤처캐피탈 등에 집중하고 있습니다. 그 중 주력하고 있는 분야는 게임산업으로, 해당 산업의 특징은 아래와 같습니다.

 1) 게임산업의 특징
 게임산업은 창조적인 아이디어, 혁신적인 기술 등을 활용하는 지식기반 산업입니다. 최근 인터넷 보급률 증가와 첨단 기기의 발달에 힘입어 매년 크게 성장하고 있습니다. 특히 전통적인 제조업과 달리 원자재와 생산설비가 필요하지 않고, 오로지 기획력과 아이디어로 승부하는 사업으로 투입 대비 산출 가치가 매우 높은 고부가가치 산업입니다. 또한 게임 컨텐츠는 영화, 음악, 애니메이션, 캐릭터 등 기타 문화사업과의 연계가능성이 높으며, 첨단기술의 발전에도 기여도가 큰 산업입니다. 이러한 게임 산업은 세부적으로 PC게임, 콘솔, 모바일, 아케이드 등으로 나뉘어집니다.

이 중 당사가 집중하고 있는 모바일게임은 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 기기에서 즐길 수 있는 게임입니다. 최근 수년 간 모바일 기기의 대중화로, 모바일게임은 여타 플랫폼 대비 휴대성, 간편성, 접근성 측면에서 비교 우위에 있습니다. 또한 시간적, 공간적 제약을 받지않는다는 점에서 가장 대중적인 플랫폼으로 자리매김하였습니다.

모바일게임의 초창기에는 기술의 한계로 인해 창의적인 게임보다는 조작이 간단한 퍼즐, 아케이드와 같은 장르가 주류를 이루었습니다. 그러나 이후 스마트폰의 출시, 통신 기술의 발달, 첨단 기술의 발전 등으로, 최근에는 3D 액션, RPG, 전략 시뮬레이션 등 다양한 영역으로 확장되었습니다. 이에 따라 모바일게임 시장은 2007년 PC게임 시장 규모를 처음으로 앞질렀고, 현재에는 전체 게임시장의 절반에 가까운 비중을 차지하고 있습니다. 앞으로도 모바일게임은 가장 중요한 게임 플랫폼으로 지위를 이어나갈 것으로 보이며, 당분간은 이러한 성장이 지속될 것으로 판단됩니다.

2) 경기변동 및 계절성의 영향
 게임산업 중 당사가 주력하고 있는 모바일게임은 대부분 컨텐츠 다운로드의 가격이 무료 ~ 10,000원(해외 : 무료 ~ $9.99)의 사이에서 결정되고 있으며, 게임 내 선택적으로 구매 가능한 부분 유료화 아이템의 경우 1,000원 ~ 100,000원(해외 : $0.99 ~ $99.99)의 가격대로 형성되어 있습니다. 이에 따라 가격이 사용자에게 미치는 영향이 미미하며, 기타 여가 활동에 비해 요금이 저렴한 편으로 다른 산업과 비교하여 경기에 따른 변동성이 적습니다. 
 또한 이러한 모바일 게임의 특징은 계절적 요인에 따른 변동에도 비탄력적이며, 그보다는 게임의 출시와 업데이트에 따른 사이클의 영향이 더 큰 것으로 보여집니다. 때문에 사용자가 게임에 느끼는 흥미, 재미 등이 매출에 영향을 미치는 가장 큰 요인이라고 할 수 있으며, 유저들의 반응을 유지하기 위해서는 지속적인 업데이트, 라이브 운영이 가장 중요한 요인입니다. 
이에 따라 모바일게임은 다른 산업들에 비해 다소 짧은 수명을 가지고 있었으나, 정보통신기술, 모바일 환경의 발전으로 인해 지속적인 콘텐츠 업데이트가 가능해지며 수명이 점차 길어지고 있는 추세입니다.

3) 국내외 시장여건

 - 국내 게임산업 전망

'2021년 대한민국 게임백서'에 따르면 2021년 국내 게임시장은 2020년 대비 6.1% 성장한 20조 422억원의 시장규모를 보일 것으로 추정됩니다. 특히 코로나19의 영향이 계속해서 이어지면서, 실내활동 증가에 따라 게임 제작 및 배급시장은 지속적으로 성장할 것으로 예측돠고 있습니다. 모바일 게임의 경우 전체 시장규모의 약 64%를 차지하는 가장 큰 시장으로서, 전체 게임시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.

모바일 게임시장의 경우 지속적으로 증가하여 2022년에 약 13조 원에 이를 것으로 예상되며, 향후로도 가장 큰 게임시장으로서 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

국내게임시장 규모와 전망 2021 대한민국 게임백서.jpg
국내게임시장 규모와 전망 <2021 대한민국 게임백서>

- 세계 게임산업 전망

세계 게임시장은 2020년 전년 대비 11.7% 성장한 2.096억 5,800만 달러로 집계됐고, 특히 모바일 게임시장은 전년 대비 22.4% 증가하며 게임 산업 성장을 견인했으며, 2022년에는 전세계 모바일 게임 매출액이 1,000억 달러를 돌파할 것으로 예상되고 있습니다. 모바일 플랫폼은 2019년 전체 게임 시장에서 42.6%의 점유율로 세계 게임 시장에서 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 앞으로도 개발도상국의 스마트폰 보급률 증가, 선진국을 중심으로 한 5G 초고속 무선망의 보급에 따라 시장 점유율을 더욱 확대될 것으로 보이며, 2023년 전체 게임 시장의 44.8%를 차지할 것으로 전망되고 있습니다.

세계게임시장 규모와 전망 2021 대한민국 게임백서.jpg
세계게임시장 규모와 전망 <2021 대한민국 게임백서>

4) 경쟁상황
게임산업은 지식기반 산업으로 낮은 초기비용으로 시장에 진입할 수 있습니다. 모바일게임 시장의 확대로 이러한 경향은 더욱 심화되었으며, 이는 조기에 시장에 안착하여 선점효과를 누리는 기업들과 신규 기업들의 치열한 경쟁을 야기하고 있습니다. 이러한 게임시장에서 성공하기 위한 주요 경쟁 요인들은 아래와 같습니다.

 - 다양한 IP의 확보 : 유사한 게임이 다수 출시되는 현재의 상황에서 과거 흥행했던 게임의 IP(Intellectual Property, 지적재산권)를 활용하거나, 다른 장르의 유명 IP를 활용하는 것이 게임의 차별성을 더해주고 있습니다. 이런 유명 IP의 사용은 해당 IP에 대한 로열티를 가지고 있는 이용자를 쉽게 유치할 수 있기에 성공 가능성이 높고, 마케팅 비용을 크게 줄일 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 때문에 최근 국내외 여러 게임사들은 유망 IP확보를 위해 치열하게 경쟁하고 있습니다.

 - 인적자원 확보 : 게임의 흥행과 오랜 라이프 사이클 유지를 위해서는 우수한 인적자원을 확보하여야 합니다. 유사한 종류의 게임이 쏟아지고 있는 가운데 그 중에서도 차별점을 가지고 있는 양질의 게임들은, 유저에게 만족감을 선사하며 구매에 대한 의욕을 고취시킵니다. 이러한 양질의 게임 개발 및 운영을 위해서는 우수한 인력이 확보되어야 하며, 이를 위한 인력 채용 경쟁은 갈수록 치열해지고 있습니다.

 - 마케팅 트렌드 변화 : 매일 새로운 게임들이 출시되는 환경에서 일부 기업은 이용자의 흥미 유발을 위해 TV, 포탈 및 옥외 광고 등 직접적이고 거대한 규모의 마케팅을 진행하고 있습니다. 이에 따라 유저 1인에 대한 모객 비용이 높아지는 상황에서 효율적이고 효과적인 마케팅을 위한 기업 간 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

 모바일 게임
 ① 쿠키런: 오븐브레이크
 '쿠키런: 오븐브레이크' 는 당사의 '쿠키런' IP를 활용한 캐쥬얼 러닝 게임으로 2016년 출시 이후 꾸준한 사랑을 받아오고 있습니다. 출시 이래 매년 2회 이상의 대형 업데이트를 진행하고 있습니다. 또한 단순한 러닝 게임의 장르를 넘어 다양한 형태의 이벤트, 게임 모드를 주기적으로 추가하며, 5년이 넘는 서비스 기간 동안 글로벌 누적 매출 2천억원, 누적 이용자수 4천만명을 돌파했습니다. 현재도 견조한 지표를 유지하고 있으며 향후에도 지속적인 성장을 거듭할 것으로 기대하고 있습니다. 

 ② 쿠키런: 킹덤
 '쿠키런: 킹덤'은 당사의 '쿠키런'IP를 활용하여 SNG와 RPG를 결합한 복합 장르의 게임입니다. 2021년 1월 출시 이후 국내 뿐만 아니라 대만, 태국, 홍콩 등에서 마켓 순위 1위를 달성하였고, 9월 글로벌 마케팅을 통해 일본 양대마켓 1위, 미국시장의 앱스토어 3위를 기록하는 등 뛰어난 성과를 이룩하였으며 현재까지 유지하고 있습니다. 2021년 '쿠키런: 킹덤'의 흥행은 '쿠키런' IP를 다시금 전세계에 알리는 계기가 되었습니다. 향후 '쿠키런: 킹덤'은 유럽지역 마케팅을 통해 다시금 성과를 끌어올릴 계획이며, 현재도 단단히 유지되고 있는 유저층을 기반으로 하여 지속적인 성장을 추구할 계획입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

기준일 : 2021년 12월 31일
(단위 : 백만원, %)

사업부문
품목
내용
매출액
비중

게임
쿠키런: 오븐브레이크
쿠키런: 킹덤 등
모바일 게임 서비스
게임내 광고 수익
367,281
99.45

IP
라이센스
상품
컨텐츠 등
쿠키런 IP 상품 판매
쿠키런 IP 로열티
1,820
0.49

기타
조합 운영보수 등
벤처캐피탈 사업
227
0.06

합계
369,328
100.00

상기 표에 따르면 당사의 대부분의 매출은 게임 부문에서 발생하고 있으며, 이에 따라 게임 부문을 공시대상 사업부문으로 선정하였습니다.

(2) 시장점유율

게임산업은 빠른 속도로 성장하고 있으며, 트렌드 변화가 매우 빨라 정확한 시장 규모에 대한 신뢰성 있는 국내외 자료를 확보하기 어렵습니다. 따라서 당사의 시장 내 점유율을 정확하게 추정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 스마트폰 출시 초창기부터 모바일게임 개발에 집중하였고, '쿠키런'이라는 당사의 독자적인 IP를 활용한 다양한 작품들을 개발, 운영해오고 있습니다. 대표작으로는 '쿠키런 for kakao', '쿠키런: 오븐브레이크', '쿠키런: 킹덤' 등입니다. 현재, 다양한 게임들을 서비스 중에 있으며 추가적으로 여러 플랫폼을 활용한 신작 게임들을 개발 중입니다. 또한 세계적인 인지도를 가진 '쿠키런' IP 관련 산업, 벤처캐피탈을 통한 Capital Gain 등 사업의 다각화를 추진하고 있습니다.

 게임산업은 창조적인 아이디어, 혁신적인 기술 등을 활용하는 지식기반 산업으로, 매년 크게 성장하고 있습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 모바일게임 부문은 최근 기술의 발전과 모바일이라는 분야가 가지는 장점으로 전체 게임시장의 절반에 가까운 비중을 차지할 정도로 크게 성장했으며, 앞으로도 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 그에 따라 갈수록 경쟁이 심화되고 있으며, 다양한 IP, 훌륭한 인적자원 확보 등이 중요한 경쟁력으로 인식되고 있습니다.

 당사는 그런 부분에서 '쿠키런'이라는 뛰어난 IP를 자체적으로 보유하고 있어 다른 기업들에 비해 경쟁력을 가지고 있습니다. 또한 '쿠키런 for kakao', '쿠키런: 킹덤' 등 다수의 흥행작을 개발했으며, 출시 이후 약 5년 간 안정적으로 서비스를 운영하는 중입니다. 이처럼 뛰어난 개발 및 운영능력을 갖춘 인력 Pool 또한 당사가 가지고 있는 강점이라고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 1) 지속적으로 다양한 플랫폼(모바일, 콘솔, PC)의 신작 출시, 2) 라이센싱 사업 및 캐릭터 상품을 통한 IP확장, 3) VR, 블록체인 등의 신기술을 활용한 신규 콘텐츠 개발 등을 통해 내외적인 성장과 수익성을 강화할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도(2021)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(1) 연결재무제표

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결 기준 2021년 매출액은 전년 대비 약 424% 상승한 3,692억 원을 달성했습니다. 또한 영업이익, 세전이익 및 당기순이익은 매출 증가에 따라 전년 대비 흑자 전환에 성공했습니다. 이는 당사의 신규 서비스 '쿠키런: 킹덤'의 글로벌 흥행으로 인한 영향입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 잠정 실적으로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

연결-대차대조표(재무상태표)

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연결-손익계산서(포괄손익계산서)

(2) 별도재무제표

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

별도 기준 2021년 매출액은 전년 대비 약 420% 상승한 3,702억 원을 달성했습니다. 영업이익은 전년 대비 509% 증가한 520억 원입니다. 또한 세전이익 및 당기순이익은 매출 증가에 따라 전년 대비 흑자 전환에 성공했습니다. 이는 당사의 신규 서비스 '쿠키런: 킹덤'의 글로벌 흥행으로 인한 영향입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 잠정 실적으로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

별도-대차대조표(재무상태표)

- 손익계산서(포괄손익계산서)

별도-손익계산서(포괄손익계산서)

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

별도-잉여금처분계산서(안)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 제15기 사업연도(2021.01.01 ~ 2021.12.31)에 대한 현금배당을 실시할 계획입니다. 이익배당금의 금액은 1주당 500원이며, 이전 사업연도에는 배당에 관한 사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(신주인수권)

(전략)

②-5.
신기술 사업 금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업 금융회사와 신기술 투자조합,
중소기업 창업 지원법에 의한 중소기업 창업투자회사와
중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 발행주식 총수의 50%까지 배정하는 경우

(중략)

②-9.
주권을 한국거래소에 개설한 코스닥시장 또는 유가증권 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우

(후략)

제9조(신주인수권)

(전략)

②-5.
여신전문금융업법에 의한 신기술사업 금융회사와 신기술사업투자조합,
벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 중소기업 창업투자회사와 벤처투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 발행주식 총수의 50%까지 배정하는 경우

(중략)

②-9.
(삭제)

(후략)

근거 법률 변경에 따른 자구 수정 및 조문 삭제

제12조(주주명부)

①
회사는 주주명부를 본점에 비치하여야 한다. 이때 회사는 주주명부를 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다

②
외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③
주주는 주주명부 기재사항 또는 제2항에서 정한 사항에 변동이 있는 경우 회사에 통지하고 회사는 통지 받은 사항을 지체 없이 주주명부 등에 기재하여아 한다.

제12조(주주명부)

①
회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다. 이때 회사는 주주명부를 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다

②
회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다.)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③
(삭제)

근거 법률 변경에 따른 자구 수정 및 조문 삭제

제35조의2(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 관계 법령에 의하여 반드시 설치하여야 하는 위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

(후략)

제35조의2(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 보상위원회

2. 관계 법령에 의하여 반드시 설치하여야 하는 위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

(후략)

사내 보상 규정을 위한 보상위원회 신설

부 칙(2022.03.29)
① (시행일) 본 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다
변경된 정관 시행일 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이지훈
781114
미해당
미해당
본인
이사회

김예원
890628
해당
미해당
없음
이사회

최인혁
721121
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이지훈
데브시스터즈(주)
공동대표이사
02 ~ 04
07 ~ 현재
前, NHN
現, 데브시스터즈(주) 창립자 및 공동대표이사
없음

김예원
스탠포드 대학 
경영학 교수
13 ~ 15
15 ~ 20
20 ~ 현재
前, 서울대학교 경영학과 마케팅 석사
前, 시카고대학 경영학과 마케팅 박사
現, 스탠포드 대학 경영대 마케팅 교수
없음

최인혁
보스턴컨설팅그룹 코리아
대표 파트너
91 ~ 95
00 ~ 02
98 ~ 현재
前, 서울대학교 국제경제학과
前, University of Pennsylvania, Wharton School MBA
現, BCG 코리아, 대표 파트너
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이지훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김예원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최인혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 김예원]
 본인은 여러 연구 및 이론적 기반을 바탕으로 다양한 마케팅 전략, 방법 등에 대해 회사에 자문하고, 데브시스터즈의 해외 마케팅 성과 증대 및 IP 확장에 기여할 수 있도록 관련 내용에 대해 선제적인 검토와 대응을 할 수 있도록 조언하겠습니다. 
 또한, 책임경영이 중요시 되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.

[후보자 최인혁]
 본인은 경영학적 지식과, 컨설팅 회사에서의 경험을 갖춘 전문가로서, 다양한 이슈에 대해 조언하여 회사의 긍정적인 성과 창출에 기여하도록 하겠습니다. 또한 이사회의 일원으로서 회사에 대한 견제 및 감독 역할을 수행하며, 이사회 중심경영을 실천하는데 이바지하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 이지훈]
2007년 당사를 설립한 창립자이자, 현재까지 당사를 발전시켜온 공동 대표이사 중 1인으로서, 다년간의 업무 경험을 통해 회사와 업계 환경에 대한 이해도가 매우 높으며, '쿠키런 for Kakao', '쿠키런: 오븐브레이크', '쿠키런: 킹덤' 등 글로벌 시장에서 우수한 성과를 창출한 경험에 기반하여 당사의 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨

[후보자 김예원]
전문성과 독립성을 바탕으로 회사에 대한 견제 및 감시, 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨

[후보자 최인혁]
전문성과 독립성을 바탕으로 회사에 대한 견제 및 감시, 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨

확인서

사내이사 이지훈-1.jpg
확인서 - 이지훈

사외이사 김예원-5.jpg
확인서 - 김예원

사외이사 최인혁-05.jpg
확인서 - 최인혁

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
5,062,274,495

최고한도액
10,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 전기에 지급된 보수총액은 회사에서 지급한 급여와 상여의 합계로, 그 외 개인이 보유하던 주식매수선택권 행사차익은 반영되지 않았습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
61,499,997

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 전기에 지급된 보수총액은 회사에서 지급한 급여와 상여의 합계로, 그 외 개인이 보유하던 주식매수선택권 행사차익은 반영되지 않았습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영성과 및 기술혁신에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과, 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 전 임직원의 적극적인 참여 유도 및 계속 근무 유인을 제공함이 목적입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

고원장
미등기임원
최고전략책임자(CSO)
기명식 보통주
10,000

김령
미등기임원
최고마케팅책임자(CMO)
기명식 보통주
10,000

홍성진
미등기임원
최고기술책임자(CTO)
기명식 보통주
10,000

배형욱
미등기임원
플랫폼 총괄임원
기명식 보통주
10,000

조길현
미등기임원
개발 Advisor
기명식 보통주
10,000

이은지
미등기임원
IP Advisor
기명식 보통주
10,000

Marie Suh
계열회사 임원
Devsisters USA, CEO
기명식 보통주
10,000

임직원 251인
직원
-
기명식 보통주
173,600

임직원 20인
직원(해외법인)
-
기명식 보통주
14,000

총( 278 )명
-
-
-
총( 257,600 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식 교부 중 택 1
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 257,600주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 상법 제340조의2 제4항을 참고하여 결정할 예정
행사기간 : 2024.03.29 ~ 2029.03.28
-

기타 조건의 개요
퇴사 시 퇴사일로부터 1년 이내 행사 가능하며 미행사시 자연 소멸
상기 행사 조건을 미충족한 상태에서 퇴사할 시, 자연 소멸
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

11,816,160
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
1,772,424
559,720

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.03.26
1
기명식 보통주
30,000
-
-
30,000

2020년
2020.04.06
1
기명식 보통주
10,000
-
-
10,000

2020년
2020.07.30
20
기명식 보통주
185,000
-
-
185,000

2021년
2021.02.03
2
기명식 보통주
60,000
-
-
60,000

2021년
2021.02.22
1
기명식 보통주
10,000
-
-
10,000

계

총( 25 )명

총( 295,000 )주
총( )주
총( )주
총( 295,000 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 당사는 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http://www.devsisters.com)내 IR탭의 IR자료에 게재할 예정입니다. 또한 당사는 사업보고서를 전자공시시스템에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정입니다.
 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회를 통해 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 아래와 같은 방안을 마련하였으니 협조 부탁드립니다.

 가. 전자투표를 통한 의결권 행사를 적극 부탁드립니다.
 나. 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나, 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 
 주주님들께서는 가급적 전자투표를 권고드립니다.
 다. 주주님들의 건강 및 주주총회의 안전한 진행을 위해 주주총회에 참석하는 
 주주님들의 체온을 측정하여 발열 증상이 의심되는 경우 주주총회장의 
 출입을 제한할 수 있사오니, 이 점 양지 부탁드립니다.
 라. 마스크를 미착용하신 주주님께서도 출입이 제한될 수 있사오니 필히 
 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

- 당사는 주주님들의 원활한 의결권 행사를 위하여 금번 주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 인터넷(http://evote.ksd.or.kr), 모바일(http://evote.ksd.or.kr/m)에서 의결권을 행사하실 수 있습니다.