필옵틱스 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 필옵틱스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 필옵틱스

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 필옵틱스

대 표 이 사 :
한기수

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)

(전 화) 031-292-8321

(홈페이지)http://www.philoptics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)오중석

(전 화)031-292-8321

주주총회 소집공고

(제14기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제14기(2021.01.01~2021.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2022년 03월 29일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소: 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필옵틱스 4층 대강당

3. 회의목적사항

가) 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건
제1호 의안: 제14기 재무제표(개별,연결) 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
 2-1호: 사내이사 강상기 선임의 건
 2-2호: 사외이사 지병용 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 - 아 래 -

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

-대리행사:위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인),대리인 신분증
 * 위임장에 서명시: 주주의 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) 사본
 * 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에
 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님은
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

2022년 03월 14일

주 식 회 사 필 옵 틱 스

대 표 이 사 한 기 수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사의 성명

한기수
(출석률: 100%)
강상기
(출석률: 100%)
조태형
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.07
제1호의안: 제13기 현금배당의 건
제2호의안: 유형자산 양도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021.02.09
제1호의안: 제13기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호의안: 본점 소재지 변경 승인의 건
제3호의안: 정기주주총회 개최 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021.04.30
제1호 의안: 종속회사(중국법인) 설립 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
43
21.5
-

주) 주총승인금액은 사내,사외이사 전체의 이사보수 한도액 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) OLED 산업

OLED는 Organic Light Emitting Diode(유기발광다이오드)의 약자로, 양극과 음극 사이에 기능성 박막 형태의 유기물이 삽입되어 있는 구조입니다. 양극에서 정공이 주입되고 음극에서 전자가 주입되어 유기물층에서 전자와 정공이 만나 빛이 발생하는 발광소자입니다. 빛의 삼원색인 RGB(Red, Green, Blue)를 발광하는 물질들을 배열하여 색을 구현하고 있으며, LCD가 액정을 통해 광원(CCFL, LED 등)에서 나오는 빛의 투과량을 조절하여 색을 구현하는 반면, OLED는 유기물질로 주입하는 전류량을 조절하여 디스플레이를 구현합니다.

OLED가 시장에서 선호되는 이유는 기술적인 측면이 강합니다. OLED는 자체 발광하기 때문에 LCD와 달리 후면에서 빛을 쏘아주는 백라이트 유닛(BLU)이 필요 없으며, 이로 인하여 무게와 두께가 1/3 수준으로 줄여집니다. 또한 반응속도가 LCD에 비하여 1,000배 이상 빨라 LCD의 잔상문제를 근본적으로 해결할 수 있으며 고온과 저온에서 색 재현성에 변함이 없어 휘도에 따른 명암비 변경 없이 야외에서도 탁월한 색감을 가집니다. 2.2인치 기준으로 LCD 대비 평균 66%의 전력만으로도 사용이 가능하며 LCD에서 구현하기 어려운 디스플레이 패널의 Flexible 특성을 OLED에서는 구현하기 용이한 장점이 있습니다.

한편, Flexible 디스플레이는 말 그대로 부드럽게 휘어지고 자유롭게 구부릴 수 있는 형태의 디스플레이를 의미합니다. OLED가 Flexible 디스플레이에 가장 적합한 기술로 인식되어 있으며, LCD와 같이 적층 구조 없이도 Full Color 구현이 가능한 자체 발광 디스플레이이기 때문에 형태를 변형시키더라도 화질 변화가 없기 때문입니다. 실제로 현재 Flexible 디스플레이 채용 기기들은 대부분 OLED를 적용하고 있습니다. Flexible OLED는 OLED와 기본 구조는 동일하나 일반적으로 사용되는 딱딱한 디스플레이 유리 기판 대신 자유자재로 휠 수 있는 플라스틱 소재의 PI(폴리이미드) 기판을 사용하는 것이 특징입니다.

【 Rigid와 Flexible OLED 구조 비교 】

rigid와 flexible oled 구조 비교.jpg
rigid와 flexible oled 구조 비교

최근 플렉시블 디스플레이는 양끝이 오목하게 휘어지는 형태에서 점점 더 유연하게 휘어지는 형태로 진화해 가고 있습니다. 휘어지는 정도에 따라 그 종류도 다양하며, 자유롭게 구부릴 수 있는 벤더블(Bendable), 종이처럼 말 수 있는 롤러블(Rollable), 반으로 접을 수 있는 폴더블(Foldable) 등으로 구분됩니다. 완벽한 곡면을 구현할 수 있는 형태인 스트레쳐블(Stretchable)은 디스플레이의 크기를 늘렸다 줄였다 자유자재로 바꿀 수 있는 형태로 플렉시블 디스플레이의 완성작이라고 볼 수 있습니다.

【 Flexible display의 발전단계 】

flexible display의 발전 단계.jpg
flexible display의 발전 단계

* 출처 : 삼성디스플레이 기업블로그

2) 2차전지 산업

전지는 1차전지(Primary Cell)과 2차전지(Secondary Cell)로 구분할 수 있습니다. 1차전지는 방전 후 재사용이 불가능한 전지이며, 2차전지는 방전 후 충전을 통해 재사용이 가능한 전지를 의미합니다. 한편, 2차전지는 적용 소재에 따라 납축전지(Lead-Acid), 리튬이온전지(Lithium-Ion) 등으로 분류할 수 있습니다. 이 중 리튬이온전지는 스마트폰, 노트북, 전기차, ESS(Energy Storage System, 전기저장장치) 등의 용도로 적용됩니다.

대부분의 전지(Battery)는 1) 양극재(Cathode)와 2) 음극재(Anode), 그리고 양극과 음극 사이에 전하를 가진 이온이 이동하는 데 필요한 3) 전해질(Electrolyte), 양극과 음극이 서로 닿는 것을 막기 위한 4) 분리막(Separator)으로 구성됩니다. 2차전지인 리튬이온전지(Lithium Ion Battery) 역시 양극재와 음극재, 전해질, 분리막으로 구성됩니다.

리튬이온전지의 양극재는 알루미늄 박막에 금속산화물을 코팅한 형태이고, 음극재 는 구리 박막에 흑연을 코팅하여 건조한 형태입니다. 양(+)극과 음(-)극에서 리튬 이온이 이동할 수 있는 매개체 역할을 할 수 있도록 전해액을 투입합니다. 리튬 이온이 전해질을 통해 양(+)극에서 음(-)극으로 이동하면서 충전이 되고, 반대로 음(-)극에서 양(+)극으로 이동하면서 방전이 되는 원리 입니다. 분리막은 양극과 음극이 직접적으로 접촉하는 것을 방지해주는 역할을 합니다.

【 리튬이온전지의 구성과 원리 】

리튬이온전지의 구성과 원리.jpg
리튬이온전지의 구성과 원리

* 출처 : Argonne National Laboratory, KTB투자증권 재인용

리튬은 산화되는 경향이 매우 강하기 때문에, 전해액이 전지에서 새어 나오면 리튬이공기 또는 수분과 접촉하며 고열, 화재 등의 사고 발생 위험이 큽니다.이를 방지하고자 전해액을 젤리화시켜 분리막과 합친 형태가 리튬이온폴리머전지이며, 2차 전지에많이 적용 됩니다.

IT기기 보급이 늘면서 높은 온도에도 안정성이 높고 가벼운 리튬폴리머전지 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 에너지 밀도가 상대적으로 낮고 물질 특성상 낮은 온도에서는 성능이 떨어지는 단점이 있습니다. 그래서 전기 자동차용 배터리로는 리튬이온전지가 지속 쓰일 가능성이 높습니다.

2차 전지의 종류는 여러 가지가 있으나 현재로서는 리튬이온전지가 대세를 이루고 있습니다. 리튬은 밀도가 00.53mg/cm3으로 상온 상태에서 가장 가벼운 금속이며 이온화 경향도 큽니다. 가볍기 때문에 휴대성이 높고 이온화 경향이 높아 니켈수소(NiMH), 니켈카드뮴(NiCd) 전지보다 3~4배 높은 3.6~3.8V의 전압을 낼 수 있는 장점이 있습니다. 리튬이온전지는 1991년 SONY에 의하여 원통형으로 상업 생산이 시작되었으며, 그 이후 1996년 각형, 1999년 파우치형 등이 차례로 개발되었으며 현재는 전지의 형태보다 소재 분야에 연구가 집중되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년 연결기준 총 매출은 2,307억원으로 전년대비 22% 증가하였고, 영업이익과 당기 순이익은 각각 -110억원과 -5억원으로 전년대비 흑자에서 적자로 전환하였습니다. 개별기준 총 매출은 668억원으로 전년대비 60% 감소하였고, 영업이익과 당기 순이익은 각각 -167억원과 -74억원으로 연결기준과 마찬가지로 전년대비 흑자에서 적자로 전환되었습니다.

2021년 실적감소는 디스플레이 산업 시장 상황 악화에 따른 수주 감소 및 신사업 진출을 위한 R&D투자로 인한 비용 증가에 기인합니다. ‘22년 디스플레이 산업은 폼팩터(Form factor) 변화와 OLED 도입 확대에 따라 설비투자가 확대될 것으로 전망됩니다. Foldable 제품 판매량 증가와 신규IT제품의 출시로 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 올해를 반도체 사업 진출의 원년의 해로 정하고 미래의 필옵틱스를 이끌어갈 신성장 아이템 개발에 박차를 가하고 있습니다. DI노광기와 레이저TGV가공설비의 성공적인 론칭을 통해 이차전지 사업의 뒤를 잇는 또 하나의 성공적인 사업모델로 질적 성장에 매진하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요사업은 OLED Display, 반도체장비 제조사업부문이며, 주요제품은 Laser Cutting, Laser Lift Off, DI노광기 등이 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 당사가 영위하는 사업분야의 공정별 시장 점유율을 수치로 나타낸 신뢰성 있는 통계자료는 없으나, Flexible OLED 제조용 Laser Lift Off 장비의 경우 DPSS(Diode Pumped Solid State) 레이저와 자체 개발한 Line Beam 광학계 활용한 Lift-Off 설비를 국내 최초로 개발에 성공하며, 삼성디스플레이에 공급량을 확대해왔습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 전방산업인 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자규모가 크고 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하는 공급 측면의 특징이 있어, 일반적으로 30~36개월을 주기로 나타나는 이른바 '크리스탈 사이클'을 보여 왔습니다. 따라서 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 일정시점 이후 동시에 생산물량이 급증하여 초과공급현상이 발생하게 되고, 초과공급으로 인한 투자축소는 일정시점 이후 증가하는 수요물량을 소화하지 못해 공급부족 현상이 발생한다는 것입니다. 이러한 현상으로 인해 초과수요 또는 초과공급 현상이 반복되며 주기적 호황과 불황을 경험하게 되며 당사는 안정적인 지속성장을 위해 신기술/신제품 개발을 통한 매출다변화에 매진하고있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 소재/부품: OLED 소재(Fine Metal Mask) 등
- 반도체: DI노광기, Wafer Bonding, 3D 검사기 등

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-Ⅲ. 경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 기말 2021. 12. 31 현재

제 13 기 기말 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

I. 유동자산
159,469,038,238
183,149,252,719

현금및현금성자산
30,040,039,670
80,035,674,775

매출채권및기타채권
47,392,921,842
21,260,378,333

재고자산
72,233,998,422
64,031,766,737

기타유동금융자산
618,550,000
3,276,780,614

기타유동자산
9,183,528,304
13,409,463,051

유동파생상품자산
-
1,135,189,209

II. 비유동자산
127,354,144,329
134,930,137,752

장기매출채권및기타채권
-
-

투자부동산
1,474,499,537
4,734,229,449

유형자산
100,443,327,220
106,499,729,984

영업권 이외의 무형자산
5,273,672,174
7,573,213,391

당기손익-공정가치금융자산
4,969,447,916
3,005,036,025

기타상각후원가측정금융자산
5,394,849,405
5,007,753,930

이연법인세자산
9,798,348,077
8,110,174,973

자 산 총 계
286,823,182,567
318,079,390,471

부 채

I. 유동부채
147,926,380,706
187,537,257,568

단기매입채무
22,580,640,678
9,987,013,581

단기차입금
19,000,000,000
40,600,000,000

유동성장기차입금
27,000,000,000
8,462,500,007

유동성전환사채
17,790,876,147
25,217,123,289

기타충당부채
10,506,719,166
8,605,031,936

기타유동금융부채
9,688,022,151
13,826,134,874

기타유동부채
41,144,672,055
80,785,117,156

유동성리스부채
215,450,509
54,336,725

II. 비유동부채
37,852,202,863
36,711,589,181

순확정급여부채
-
48,694,300

장기차입금
15,000,000,000
32,500,000,000

전환사채
13,508,451,771
-

비유동파생상품부채
5,658,461,478
-

장기매입채무 및 기타비유동채무
3,017,710,727
-

기타비유동금융부채
461,065,000
3,928,720,000

비유동리스부채
206,513,887
234,174,881

부 채 총 계
185,778,583,569
224,248,846,749

자 본

I. 지배기업 소유주지분
96,478,374,046
90,905,149,455

자본금
10,839,140,000
10,449,491,500

자본잉여금
93,180,615,876
85,697,743,310

기타자본구성요소
(5,317,340,937)
(5,150,097,895)

기타포괄손익누계액
76,280,028
5,414,153

이익잉여금
(2,300,320,921)
(97,401,613)

II. 비지배지분
4,566,224,952
2,925,394,267

자 본 총 계
101,044,598,998
93,830,543,722

부 채 및 자 본 총 계
286,823,182,567
318,079,390,471

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액
230,791,827,975
188,890,116,710

II. 매출원가
208,649,446,712
151,383,584,369

III. 매출총이익
22,142,381,263
37,506,532,341

판매비와관리비
33,182,463,015
35,712,413,385

IV. 영업이익(손실)
(11,040,081,752)
1,794,118,956

기타영업외수익
11,169,680,598
2,995,942,303

기타영업외비용
1,657,122,875
1,494,677,641

금융수익
4,676,772,595
3,941,062,522

금융원가
4,197,072,339
5,450,879,606

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,047,823,773)
1,785,566,534

법인세수익(비용)
(485,735,150)
(2,510,672,070)

VI. 당기순이익(손실)
(562,088,623)
4,296,238,604

VII. 기타포괄손익
70,865,875
(3,083,532)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
70,865,875
(3,083,532)

해외사업장환산차이
70,865,875
(3,083,532)

VIII. 당기총포괄이익(손실)
(491,222,748)
4,293,155,072

IX. 당기순이익(손실)의 귀속
(562,088,623)
4,296,238,604

지배기업 소유주지분
(2,202,919,308)
4,641,568,100

비지배기업 소유주지분
1,640,830,685
(345,329,496)

X. 총포괄손실의 귀속
(491,222,748)
4,293,155,072

지배기업 소유주지분
(2,132,053,433)
4,638,484,568

비지배기업 소유주지분
1,640,830,685
(345,329,496)

XI. 지배기업 소유주지분 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(26)
225

희석주당이익(손실)
11
231

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업

과 목
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익액
이익잉여금
지배기업의 
소유주 귀속

2020.1.1(전기초)
9,176,594,000
58,648,530,098
(4,852,718,774)
8,497,685
(4,732,146,025)
58,248,756,984
-
58,248,756,984

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,641,568,101

4,641,568,101

(345,329,496)
4,296,238,605

주식매수선택권 행사

64,473,000
9,966,167,324
(398,856,513)
-
-

9,631,783,811

-
9,631,783,811

전환사채 행사
752,284,000
2,803,042,212
-
-
-

3,555,326,212

-
3,555,326,212

유상증자
456,140,500
12,543,863,750
-
-
-

13,000,004,250

-
13,000,004,250

종속기업지분변동으로인한 증감
-
1,736,139,926
-
-
(6,823,689)
1,729,316,237
3,270,723,763
5,000,040,000

해외사업장환산차이
-
-
-
(3,083,532)
-
(3,083,532)

-

(3,083,532)

주식기준보상거래의 인식
-
-
101,477,392
-
-
101,477,392

-

101,477,392

2020.12.31(전기말)
10,449,491,500
85,697,743,310
(5,150,097,895)
5,414,153
(97,401,613)
90,905,149,455
2,925,394,267
93,830,543,722

2021.1.1(당기초)
10,449,491,500
85,697,743,310
(5,150,097,895)
5,414,153
(97,401,613)
90,905,149,455
2,925,394,267
93,830,543,722

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,202,919,308)
(2,202,919,308)
1,640,830,685
(562,088,623)

주식매수선택권 행사
23,721,500
247,542,388
(178,406,468)
-
-
92,857,420
-
92,857,420

전환사채 행사
261,554,000
7,269,084,745
-
-
-
7,530,638,745
-
7,530,638,745

전환우선주 행사
33,747,000
(33,754,567)
-
-
-
(7,567)
-
(7,567)

유상증자

70,626,000
-
-
-
-
70,626,000
-
70,626,000

종속기업지분변동으로인한 증감
-
-
-
-
-

-
-

해외사업장환산차이
-
-
-
70,865,875
-

70,865,875

-

70,865,875

주식기준보상거래의 인식
-
-
11,163,426
-
-

11,163,426

-
11,163,426

2021.12.31(당기말)
10,839,140,000
93,180,615,876
(5,317,340,937)
76,280,028
(2,300,320,921)
96,478,374,046
4,566,224,952
101,044,598,998

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(67,705,504,482)
41,507,582,826

1. 영업에서 창출된 현금
(66,746,477,614)
41,465,061,945

당기순이익(손실)
(562,088,623)
4,296,238,604

수익비용의 조정
6,080,207,129
22,794,925,998

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(72,264,596,120)
14,373,897,343

2. 이자수익의 수취
159,527,820
76,970,851

3. 이자비용의 지급
231,535,355
(34,449,970)

4. 법인세의 납부
(1,350,090,043)
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
16,639,128,711
(25,097,974,963)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
48,120,065,620
10,937,769,038

단기금융상품의 처분
7,727,055,770
-

장기금융상품의 처분

23,658,000
530,413,868

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-
2,078,825,405

정부보조금의 수취

132,759,091
-

대여금의 회수
1,131,673,950
690,043,270

보증금의 회수
1,047,657,179
1,625,607,675

선물계약,선도계약,옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입
-
815,000,000

유형자산의처분
38,057,261,630
5,197,878,820

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,480,936,909)
(36,035,744,001)

단기금융상품의 취득
(3,933,635,947)
(12,352,039)

장기금융상품의 취득
(74,594,750)
(141,606,432)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,300,000,000)
-

대여금의 대여
(825,719,240)
(490,995,230)

보증금의 증가
(1,933,092,144)
(1,303,089,214)

선물계약,선도계약,옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출
(334,189,209)
(134,850,000)

유형자산의 취득
(22,547,158,324)
(32,830,682,454)

무형자산의 취득
(532,547,295)
(1,122,168,632)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(372,377,540)

57,529,141,405

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
39,729,021,127
82,267,825,188

단기차입금의 차입
9,000,000,000
18,100,000,000

장기차입금의 차입
9,500,000,000
20,700,000,000

전환사채 발행
16,000,000,000

25,000,000,000

유상증자
5,000,076,000
18,000,044,250

주식매수선택권
228,945,127
467,780,938

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(40,101,398,667)
(24,738,683,783)

차입금의 상환
(39,062,500,007)
(16,549,999,996)

전환사채의 상환
-
(7,526,738,888)

신주발행비 지급

(19,887)
-

리스부채의 상환

(1,038,878,773)
(661,944,899)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,443,118,206
(1,568,918,406)

V. 현금의 증감
(49,995,635,105)
72,369,830,862

VI. 기초의 현금
80,035,674,775
7,665,843,913

Ⅶ. 기말의 현금
30,040,039,670
80,035,674,775

- 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 개별 재무제표

재 무 상 태 표

제 14 기 기말 2021. 12. 31 현재

제 13 기 기말 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

I. 유동자산
59,382,376,877
76,320,971,554

현금및현금성자산
14,030,597,662
30,131,580,382

매출채권및기타채권
13,032,556,579
20,727,451,199

재고자산
30,706,759,664
19,708,587,583

기타유동금융자산
618,550,000
3,276,780,614

기타유동자산
993,912,972
1,341,382,567

유동파생상품자산
-
1,135,189,209

II. 비유동자산
132,852,107,093
146,282,213,916

장기매출채권및기타채권
-
-

종속기업투자에 대한 투자자산
15,639,393,831
13,928,730,194

투자부동산
17,640,280,282
8,455,306,877

유형자산
78,792,197,545
102,104,094,881

영업권 이외의 무형자산
4,807,308,352
7,316,751,364

당기손익-공정가치금융자산
4,969,447,916
3,005,036,025

기타 상각후원가 측정 금융자산
4,016,203,374
4,427,223,255

이연법인세자산
6,987,275,793
7,045,071,320

자 산 총 계
192,234,483,970
222,603,185,470

부 채

I. 유동부채
81,769,242,962
100,692,628,989

단기매입채무
12,289,985,894
3,714,873,145

단기차입금
17,000,000,000
38,600,000,000

유동성장기차입금
20,000,000,000
8,462,500,007

유동성전환사채
17,790,876,147
25,217,123,289

기타충당부채
5,089,234,479
7,778,463,644

기타금융부채
5,404,428,444
5,667,031,299

기타유동부채
4,134,619,177
11,207,412,441

유동성리스부채
60,098,821
45,225,164

II. 비유동부채
17,875,328,563
29,602,894,881

장기차입금
15,000,000,000
25,500,000,000

비유동파생상품부채
1,669,515,160
-

기타비유동금융부채
1,011,065,000
3,868,720,000

비유동성리스부채
194,748,403.00
234,174,881

부 채 총 계
99,644,571,525
130,295,523,870

자 본

I. 자본금
10,839,140,000
10,449,491,500

II. 자본잉여금
91,618,177,139
84,135,304,573

III. 기타자본구성요소
(5,317,340,937)
(5,150,097,895)

IV. 기타포괄손익누계액
-
-

V. 이익잉여금
(4,550,063,757)
2,872,963,422

자 본 총 계
92,589,912,445
92,307,661,600

부 채 및 자 본 총 계
192,234,483,970
222,603,185,470

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액
66,834,292,352
171,275,170,244

II. 매출원가
60,339,806,936
132,588,335,522

III. 매출총이익
6,494,485,416
38,686,834,722

판매비와관리비
23,226,322,949
33,064,330,703

IV. 영업이익(손실)
(16,731,837,533)
5,622,504,019

기타영업외수익
10,837,863,546
2,978,617,262

기타영업외비용
2,002,890,412
2,010,458,168

금융수익
3,686,114,314
3,916,809,405

금융원가
1,940,479,231
5,418,984,046

V. 법인세비용차감전순이익
(6,151,229,316)
5,088,488,472

법인세비용(수익)
1,271,797,863
(2,245,713,433)

VI. 당기순이익(손실)
(7,423,027,179)
7,334,201,905

VII. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

VIII. 당기총포괄이익(손실)
(7,423,027,179)
7,334,201,905

IX. 주당이익

기본주당이익(손실)
(348)
385

희석주당이익(손실)
(316)
373

자 본 변 동 표

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
9,176,594,000
58,822,231,288
(4,852,718,774)
-
(4,461,238,484)
58,684,868,030

주식매수선택권 행사
64,473,000
9,966,167,323
(398,856,513)
-
-
9,631,783,810

전환사채 행사
752,284,000
2,803,042,212
-
-
-
3,555,326,212

유상증자
456,140,500
12,543,863,750
-
-
-
13,000,004,250

당기순이익
-
-
-
-
7,334,201,906
7,334,201,906

주식기준보상거래의 인식
-
-
101,477,392
-
-
101,477,392

2020.12.31(전기말)
10,449,491,500
84,135,304,573
(5,150,097,895)
-
2,872,963,422
92,307,661,600

2021.1.1(당기초)
10,449,491,500
84,135,304,573
(5,150,097,895)
-
2,872,963,422
92,307,661,600

주식매수선택권 행사
23,721,500
247,542,388
(178,406,468)
-
-
92,857,420

전환사채 행사
332,180,000
7,269,084,745
-
-
-
7,601,264,745

전환우선주 행사
33,747,000
(33,754,567)
-
-
-
(7,567)

당기순이익
-
-
-
-
(7,423,027,179)
(7,423,027,179)

주식기준보상거래의 인식
-
-
11,163,426
-
-
11,163,426

2021.12.31(당기말)
10,839,140,000
91,618,177,139
(5,317,340,937)
-
(4,550,063,757)
92,589,912,445

현 금 흐 름 표

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(19,675,162,078)
5,875,350,253

1. 영업에서 창출된 현금(주석 30)
(18,325,072,035)
5,838,953,749

당기순이익(손실)
(7,423,027,179)
7,334,201,905

수익비용의 조정
1,809,219,872
22,029,011,946

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(12,711,264,728)
(23,524,260,102)

2. 이자수익의 수취
-
69,927,142

3. 이자비용의 지급
-
(33,530,638)

4. 법인세의 납부
(1,350,090,043)
-

II. 투자활동현금흐름
22,797,810,661
(24,732,358,880)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
47,875,351,260
10,810,556,148

단기금융상품의 처분
7,727,055,770
-

장기금융상품의 처분
23,658,000
530,413,868

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-
2,078,825,405

대여금의 회수
907,959,590
612,645,380

보증금의 회수
1,027,657,179
1,575,792,675

선물계약,선도계약,옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입
-
815,000,000

정부보조금의 수취
132,759,091
-

유형자산의처분
38,056,261,630
5,197,878,820

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,077,540,599)
(35,542,915,028)

단기금융상품의 취득
(3,933,635,947)
(12,352,039)

장기금융상품의 취득
(74,594,750)
(141,606,432)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(1,300,000,000)
-

종속기업투자의 취득
(430,626,000)
(800,000,000)

선물계약,선도계약,옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출
(334,189,209)
(134,850,000)

대여금의 대여
(670,000,000)
(404,635,230)

보증금의 증가
(529,726,788)
(884,640,239)

유형자산의 취득
(17,494,260,610)
(32,368,454,632)

무형자산의 취득
(310,507,295)
(796,376,456)

III. 재무활동현금흐름
(20,597,367,914)
43,551,383,555

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,728,945,127
68,267,785,188

단기차입금의 차입
9,000,000,000
16,100,000,000

장기차입금의 차입
9,500,000,000
13,700,000,000

전환사채 발행
-
25,000,000,000

유상증자
-
13,000,004,250

주식매수선택권
228,945,127
467,780,938

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(39,326,313,041)
(24,716,401,633)

차입금의 상환
(39,062,500,007)
(16,549,999,996)

전환사채의 상환
-
(7,526,738,888)

신주발행비 지급
(19,887)
-

리스부채의 상환
(263,793,147)
(639,662,749)

IV. 현금및현금성자산의 감소 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
(17,474,719,331)
24,694,374,928

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,373,736,611
(1,562,498,256)

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감
(16,100,982,720)
23,131,876,672

VII. 기초의 현금
30,131,580,382
6,999,703,710

VIII. 기말의 현금
14,030,597,662
30,131,580,382

이익잉여금처분계산서(안)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
제 14(당) 기
제 13(전) 기

1. 미처분이익잉여금

전기이월미처분이익잉여금
2,872,963
(4,461,238)

회계정책 변경 효과
-
-

보험수리적 손익
-
-

당기순이익
(7,423,027)
7,334,202

소계
(4,550,064)
2,872,963

2. 이익잉여금 처분액

-

-

이익준비금

-

-

배당금
주당배당금
당기 - 없음, 전기 - 없음

-

-

3. 차기이월미처분이익잉여금
(4,550,064)
2,872,963

당기의 이익잉여금처분계산서는 2022년 03월 29일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2021년 03월 29일)

- 개별재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 (2)별도재무제표의 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강상기
67.12.18
사내이사
해당없음
임원
이사회

지병용
73.10.17
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강상기
現(주)필옵틱스 사업본부장
現(주)필머티리얼즈 대표이사
1994~2010
삼성SDI
-

2014~현재
(주)필옵틱스 사업본부장

2017~현재
(주)필머티리얼즈 대표이사

지병용
現(주)인터케인 대표
1997~2001
삼성SDS
-

2014~현재
(주)인터케인 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[지병용 사외이사 후보자]
오랜기간 법인을 운영해온 경험과 지식을 적극 활용하여, 당사와 독립적인 지위에서 회사의 중장기 성장 및 주주 가치를 위해 합리적인 의사결정을지원함으로써 이사회의 전문성과 독립성 제고에 소임을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강상기 사내이사 후보자]
(주)필옵틱스 사업총괄 임원으로서 재임기간 맡은바 역할을 충실히 수행하고 있으며, 오랜 경험과 높은 이해도를 기반으로 당사의 중장기 성장에 필수적인 제반 환경을 구축하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천함.

[지병용 사외이사 후보자]
공정하고 중립적인 시각으로 당사의 경영 현안에 효과적인 의사결정을 지원하고 감독할수 있는 적임자로 판단됨에 따라 사외이사로 추천함

확인서

지병용 확인서.jpg
지병용 확인서

강상기 확인서.jpg
강상기 확인서

<이사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 이사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조만식
1972.07.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조만식
세일회계법인
(주)필옵틱스 감사
2005~2016
세일회계법인
-

2016~현재
(주)필옵틱스 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조만식
-
-
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조만식 감사]
조만식 감사 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인. 이를 바탕으로 필옵틱스의 감사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되며 동시에 그 동안의 직무수행을 통해 축적한 당사 사업, 경영체계에 대한 지식과 역량을 발휘할 것으로 기대됨

확인서

조만식 확인서.jpg
조만식 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
706백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
41백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 및 기술혁신에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 전임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

한규완
임원
부사장
보통주
60,000

심상원
직원
팀장
보통주
15,000

총( 2 )명
-
-
-
총( 75,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 75,000주
-

행사가격 및 행사기간

1)행사방법
5년간 매1년 20%씩 누적하여 행사

2)행사가격
부여일 전일로부터 2개월,1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 권면가액 중 높은가액

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권의 부여 이후에 무상증자, 감자,액면분할 및 합병 등으로 주식가치의 변동이 있는 경우에는 행사가격과 수량을 조정한다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

21,678,280
발행주식총수의 15%
기명식 보통주식
3,251,742
2,346,076

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 21일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시하고 당사 홈페이지(http://www.philoptics.com)에 게재할 예정입니다.

또한, 당사는 2022년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.philoptics.com)에 게재할 예정입니다.

한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도
의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와
전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를
활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는
전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간
 : 2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시
 ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여
 라. 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 본사입구에서 체온측정을 실시할예정이며 발열등이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 참석시 마스크를 반드시 착용하여 주시기를 부탁드립니다