AJ네트웍스 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: AJ네트웍스

주주총회소집공고
2.9
AJ네트웍스(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
박 대 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)

(전 화) 1588-0053

(홈페이지) http://ajnetworks.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장
(성 명) 여 주 형

(전 화)

02-6240-0143

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 정의로8길9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도운영 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제22기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건)

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4호 의안 : 이사선임의 건

제4-1호 의안 사내이사 문덕영 선임의 건
 제4-2호 의안 사내이사 박대현 선임의 건
 제4-3호 의안 사내이사 손삼달 선임의 건 
 제4-4호 의안 기타비상무이사 김태엽 선임의 건 
 제4-5호 의안 사외이사 류승우 선임의 건 
 제4-6호 의안 사외이사 김범수 승인의 건

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 8호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건

 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2022년 3월19일 9시 ~ 2022년 3월28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범 용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사:참석장, 신분증

- 대리행사:참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인신분증

7. 비고

코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 금번 주주총회에는 직접 참석보다는 위임장으로 의결 행사를 부탁드립니다. 부득이하게 총회에 참석하시는 경우 관계기관의 권고에 따라 마스크를 반드시 착용해주시기 바랍니다. 또한 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 기념품은 지급되지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 14일

AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 박 대 현 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

천주욱(*)

(출석률:49.1%)

류승우

(출석률:100.0%)

김범수

(출석률:50.9%)

찬 반 여 부

1회차
2021-01-05
제1호 의안 : 에이제이셀카 주식회사 주식매매계약 체결의 건
찬성
찬성
-

2회차
2021-01-13
제1호 의안 : 계열사 연대보증의 건
찬성
찬성
-

3회차
2021-01-13
제1호 의안 : 시설대여(리스)계약 체결관련의 건
찬성
찬성
-

4회차
2021-01-18
제1호 의안 : 에이제이캐피탈파트너스 주식회사 주식매매계약 체결의 건
찬성
찬성
-

5회차
2021-01-20
제1호 의안 : 파렛트 렌탈 사업부문 분할 및 임시주주총회 일정 연기의 건
찬성
찬성
-

6회차
2021-01-25
제1호 의안 : 분할합병계약서 승인의 건
찬성
찬성
-

제2호 의안 : 주주확정 기준일 지정의 건
찬성
찬성
-

7회차
2021-01-27
제1호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
-

제2호 의안 : 계열사 연대보증의 건
찬성
찬성
-

8회차
2021-01-29
제1호 의안 : 기채에 관한 건
찬성
찬성
-

제2호 의안 : 시설자금대출 이자율스왑에 대한 파생상품보증금면제에 관한 건
찬성
찬성
-

9회차
2021-02-01
제1호 의안 : 준법지원인 선임의 건
찬성
찬성
-

보고사항 : 준법지원 활동 결과보고의 건
-
-
-

10회차
2021-02-04
제1호 의안 : 사모사채 발행에 관한 건
찬성
찬성
-

11회차
2021-02-09
제1호 의안 : 자사주 취득 신탁계약 중도해지의 건
찬성
찬성
-

12회차
2021-02-15
제1호 의안 : 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 규정 승인 및 사외이사후보추천위원회 구성의 건
찬성
찬성
-

제3호 의안 : 사외이사 직무수행 규준 승인의 건
찬성
찬성
-

보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고의 건
-
-
-

13회차
2021-02-18
제1호 의안 : 지점 설치의 건
찬성
찬성
-

14회차
2021-02-23
제1호 의안 : 2020년도 기말 감사전 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

15회차
2021-02-24
제1호 의안 : 계열사 연대보증의 건
찬성
찬성
-

제2호 의안 : 계열사 대여금 한도 추가의 건
찬성
찬성
-

16회차
2021-02-25
제1호 의안 : 분할합병계약서 승인의 건
찬성
찬성
-

17회차
2021-03-03
보고사항 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 점검보고의 건
-
-
-

18회차
2021-03-04
제1호 의안 : 에이제이파크 매각 양해각서 체결의 건
찬성
찬성
-

19회차
2021-03-09
제1호 의안 : 제 21기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
-

제2호 의안 : 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

20회차
2021-03-09
제1호 의안 : 베트남법인 지급 보증의 건
찬성
찬성
-

21회차
2021-03-12
제1호 의안 : 사모사채 발행에 관한 건
찬성
찬성
-

제2호 의안 : 계열사 연대보증의 건
찬성
찬성
-

22회차
2021-03-15
제1호 의안 : 자회사 출자의 건
찬성
찬성
-

23회차
2021-03-19
제1호 의안 : 사모사채 발행에 관한 건
찬성
찬성
-

24회차
2021-03-19
제1호 의안 : 정기주주총회 소집 안건 변경의 건
찬성
찬성
-

25회차
2021-03-24
제1호 의안 : 에이제이캐피탈파트너스 대출금 지급보증의 건
찬성
찬성
-

26회차
2021-03-29
제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건
찬성
찬성
-

제2호 의안 : 주주확정 기준일 지정의 건
찬성
찬성
-

27회차
2021-03-30
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
-
찬성
찬성

제2호 의안 : 이사의
겸업
승인에 관한 건

-
찬성
찬성

제3호 의안 : 이사회의장 선임의 건
-
찬성
찬성

제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 변경 선임의 건
-
찬성
찬성

28회차
2021-04-01
제1호 의안 : 분할합병 경과보고 및 공고의 건
-
찬성
찬성

29회차
2021-04-05
제1호 의안 : 기채에 관한 건(만기연장의 건)
-
찬성
찬성

30회차
2021-04-09
제1호 의안 : 에이제이토탈 주식회사 영업양수도계약 체결의 건
-
찬성
찬성

31회차
2021-04-13
제1호 의안 : 투자심의위원회 설치의 건
-
찬성
찬성

제2호 의안 : 내부거래위원회 설치의 건
-
찬성
찬성

32회차
2021-04-28
제1호 의안 : 합병계약 승인의 건
-
찬성
찬성

33회차
2021-04-29
제1호 의안 : 자회사 대여금 출자전환의 건
-
찬성
찬성

제2호 의안 : 에이제이오토파킹시스템즈㈜ 대출금에 대한 연대보증의 건
-
찬성
찬성

34회차
2021-05-07
제1호 의안 : 에이제이파크 주식매매계약 체결의 건
-
찬성
찬성

35회차
2021-05-07
제1호 의안 : 계열사 대여금 한도 부여의 건
-
찬성
찬성

36회차
2021-05-11
제1호 의안 : 이사회 內 위원회 설치의 건
-
찬성
찬성

제2호 의안 : 계열회사(AJ토탈) 대여금 한도부여의 건
-
찬성
찬성

제3호 의안 : 장기차입금 실행의 건
-
찬성
찬성

제4호 의안 : 회사채 발행의 건
-
찬성
찬성

제5호 의안 : 종속회사(AJ파크) 연대보증 제공의 건
-
찬성
찬성

37회차
2021-05-12
제1호 의안 : 대표이사 퇴임의 건
-
찬성
찬성

38회차
2021-05-24
제1호 의안 : 사모사채 발행에 관한 건
-
찬성
찬성

39회차
2021-05-31
제1호 의안 : 계열사 대여금 한도 부여의 건
-
찬성
찬성

40회차
2021-06-02
제1호 의안 : 합병경과 보고의 건
-
찬성
찬성

41회차
2021-06-08
제1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건
-
찬성
찬성

제2호 의안 : 계열회사 지급보증 제공처 변경의 건
-
찬성
찬성

제3호 의안 : 계열회사 지급보증 제공의 건
-
찬성
찬성

42회차
2021-06-09
제1호 의안 : 자기주식 무상수증의 건
-
찬성
찬성

43회차

2021-06-24

제1호 의안 : 시설리스 실행에 관한 건

-
찬성
찬성

제2호 의안 : 기채에 관한 건
-
찬성
찬성

44회차

2021-07-12

제1호 의안 : AJ토탈 베트남법인 기존 차입금 지급보증 제공의 건

-
찬성
찬성

제2호 의안 : AJ토탈 베트남법인 냉장창고 신규 시설대 지급보증 제공의 건
-
찬성
찬성

45회차

2021-07-14

제1호 의안 : 사채의 발행에 관한 건

-
찬성
찬성

46회차

2021-07-30

제1호 의안 : 에이제이오토파킹시스템즈(주) SGI서울보증(주) 간 계약보증약정에 대한 연대보증의 건

-
찬성
찬성

47회차

2021-08-17

제1호 의안 : 2021년 하반기 금융리스 차입 한도 승인의 건

-
찬성
찬성

제2호 의안 : 안전보건 계획 승인의 건
-
찬성
찬성

제3호 의안 : 영업용 자산 취득의 건
-
찬성
찬성

제4호 의안 : 지점 변경의 건
-
찬성
찬성

48회차

2021-08-24

제1호 의안 : AJ오토파킹시스템즈에 대한 지급보증 제공의 건

-
찬성
찬성

49회차

2021-09-14

제1호 의안 : 투자사 콜옵션 행사의 건

-
반대
반대

제2호 의안 : 에이제이토탈(주) 유상감자의 건
-
찬성
찬성

제3호 의안 : 종속회사에 대한 연대보증 제공의 건
-
찬성
찬성

제4호 의안 : 관계사 대여금 차입한도 부여의 건
-
찬성
찬성

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
-
찬성
찬성

제6호 의안 : 준법지원인 선임의 건
-
찬성
찬성

50회차

2021-09-15

제1호 의안 : 지점 변경의 건

-
찬성
찬성

51회차
2021-10-19
제1호 의안 : 모빌리티 펀드 출자의 건
-
찬성
찬성

제2호 의안 : 국민은행 차입 및 담보 제공의 건
-
찬성
찬성

제3호 의안 : 산업은행 차입의 건
-
찬성
찬성

제4호 의안 : 하나은행 차입의 건
-
찬성
찬성

제5호 의안 : 사채 발행의 건
-
찬성
찬성

제6호 의안 : 계열사 대여금 한도증액의 건
-
찬성
찬성

제7호 의안 : 종속회사에 대한 연대보증 제공의 건
-
찬성
찬성

제8호 의안 : 지점 설치의 건
-
찬성
찬성

52회차
2021-11-16
제1호 의안 : 신규사업 개시의 건
-
찬성
불참

53회차
2021-12-21
제1호 의안 : 타법인 출자지분 취득의 건
-
찬성
찬성

제2호 의안 : 계열회사 자금차입의 건
-
찬성
찬성

제3호 의안 : 금융리스 차입 한도 승인의 건
-
찬성
찬성

제4호 의안 : 사채 발행의 건
-
찬성
찬성

제5호 의안 : (전자)단기사채 발행의 건
-
찬성
찬성

제6호 의안 : AJ오토파킹시스템즈 (전자)단기사채 발행에 대한 연대보증의 건
-
찬성
찬성

제7호 의안 : 이사회 규정 개정의 건
-
찬성
찬성

* 사외이사 천주욱 2021년 03월 30일부 기간 만료로 인한 사임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 투자심의위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투자심의위원회
류승우
김범수
2021.06.24
- 타법인출자주식 취득의 건
가결

(2)

내부거래위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
류승우
김범수
2021.06.24
- 특수관계인 자금 대여의 건
- 계열회사 보증 제공의 건
가결

(3) 사외이사후보추천위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
류승우
김범수
2021.03.30
- 사외이사후보추천위원회 의장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000
120,000
60,000

- 주총승인금액은 이사보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)사업의 현황

소유를 중시하던 전통적인 자산 개념에서, 사용에 따른 자산의 효용가치를 극대화 하려는 근래의 기업 및 개인의 성향 변화는 렌탈 시장의 잠재력을 보여주는 긍정적인 신호입니다. 정수기, 안마의자 등 렌탈사업에서 보듯 자산 관리에 특화되어 있는 전문 렌탈 기업의 렌탈 상품이 활성화 될 경우, 기존의 구매 수요를 잠식하는 것이 아닌신규 렌탈 수요의 창출로 인한 신규 시장 형성이 가능함을 확인하였습니다. OA기기부터 지게차에 이르기까지 다양한 렌탈 아이템의 개발 및 시장 확장 가능성은 당사의 성장성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 
 
렌탈 사업을 규제하고 있는 법률은 제정되어 있지 않으며, 이는 당사가 다양한 분야의 렌탈 시장에 진입하거나 신규 시장을 창출하는데 있어 긍정적인 요인입니다. 그러나 이로 인해 시장 진입 장벽이 낮아 다수의 시장 경쟁자 참여가 가능합니다. 현재 아이템별 소규모 업체가 영업을 하고 있으며, 대기업의 렌탈시장 진출이 본격적으로 이루어 지면서 렌탈시장의 경쟁이 심화되고 있습니다. 하지만 렌탈 사업의 특성상 자산관리 노하우, 영업능력, 자금력, 채권회수능력 등이 중요한 시장 진입 장벽 역할을 하고 있어 실제 시장에서 영업 중인 종합렌탈사는 당사를 포함하여 소수에 머무르고 있습니다.

 렌탈 시장은 1년 미만의 단기렌탈과 1년 이상의 장기렌탈로 구분됩니다. 단기렌탈의경우 렌탈료가 장기렌탈과 비교하여 상대적으로 높아 취득원가 회수기간이 짧으나, 이를 뒷받침할 수 있는 영업력이 확보되지 않는다면 자산의 회전율이 떨어져 회수율도 떨어지는 리스크가 상존합니다. 그러나 렌탈의 특성상 호황기에는 기업의 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가, 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있습니다. 따라서 렌탈은 경제적 호황, 불황에 관계없이 꾸준한 시장 형성이 가능한 장점이 있습니다. 당사의 장기렌탈은 통상적으로 3년 전후의 기간 동안 일정금액의 렌탈료가 회수되어 지속적인 수익이 보장되는 장점이 있습니다. 

한편, 국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 고소장비(AWP) 등의 B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는 B2C 시장으로 분류할 수 있으며, 당사는 그 중에서 B2B 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 업계 현황
국내 렌탈시장은 자동차 대여를 중심으로 하는 렌터카가 대표적인 렌탈사업으로 알려져 있습니다. 최근에는 렌탈 아이템이 다양화되어 사무기기, 고소장비(AWP), 지게차, 파렛트, 등의 B2B 시장으로 확대되었고 안마의자, 안마기 등의 헬스케어 아이템을 비롯한 스타일러, 음식물처리기 등의 개인 가정용품 렌탈로 사업영역이 확장되고 있습니다. 
 
당사가 2007년 신규 참여한 파렛트 렌탈은 물류사업에 기본적으로 사용되는 필수 렌탈 아이템으로서, 과거 한국파렛트풀의 독점시장에서 현재 한국파렛트풀과 당사의 2개사 경쟁체제로 시장이 재편되고 있습니다. 식료품, 공산품 등의 업종은 파렛트를 사용하는 업체가 꾸준히 증가하고 있으며, 농산물, 전자제품, 사료, 비료, 판지 등은 파렛트 렌탈의 시장성장성이 높다고 판단됩니다. 최근 언택트 시대에 물류사업의 호황기를 맞추면서 파렛트 렌탈 시장의 확대와 더불어 시장점유율 확대를 통해 큰 폭의 매출 신장세를 기대하고 있습니다.
 
국내 OA기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다.
오릭스, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지,보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체 OA 시장 중 렌탈시장은 약 8%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈, 롯데렌탈 등이 있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한 PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server , 태블릿 등 모바일 관련된 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다. 
 

당사 건설장비 사업부문 중 하나인 고소장비는 과거 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항, 교량 등 각종 국책 인프라공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화된 품목입니다. 건설현장의 급격한 인건비 상승 고소장비 (AWP) 1 대가 현장인력 3~4 명을 대체 가능 과 산업재해예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003 년 3,000 여대에서 2017 년 55,000 여 대 수 준으로 급격하게 증가하였고, 2021 년 현재 60,000 대 (당사 추정) 수준을 유지 하고 있습니다 . 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다. 현재 당사는 약 12,000 여 대 규모를 보유함에 따라 국내 시장점유율 1 위를 유지하고 있습니다. 또한 당사는 2016 년 고소장비 (AWP ) 정비기술과 파렛트 현장 영업력으로 시너지효과를 발휘 할 수 있는 지게차렌탈사업에 진출하였습니다. 게차 렌탈상품을 파렛트 렌탈사업과 팩키지화 하여 시너지를 창출하고 있습니다. 현재 당사는 약 7,600 여 대 규모의 지게차를 보유하고 있습니다
. 

○ 경쟁사 현황

구분

AJ네트웍스

롯데렌탈

한국렌탈

한국파렛트풀

설립일

2000.02.10

2005.10.17

1989.07.21

1985.10.02

대표이사

박대현

김현수

범진규

서병륜

주요
 사업부문

파렛트,
 OA기기,
 건설장비,
 유통 등

전자통신기기
 (계측기),
 렌트카,
 대부업 등

전자통신기기
 (계측기),
 OA기기,
 건설장비등

파렛트,
 물류기기 외

○ 경쟁사 영업특성 및 동향

구분

영업특성

동향

AJ네트웍스

파렛트, IT기기, 고소장비(AWP)를
중심으로 다양한 아이템으로
렌탈 사업 확대 중 
종합 렌탈사로서 성장 지속

주요핵심사업부를 중심으로 파생된
신규 사업아이템 확대

롯데렌탈

차량 렌탈을 주력으로 계측기,
OA 등 IT기기 렌탈이 주를 이룸

자동차, IT사무기기, 고소작업대 등 
기존아이템 장단기 점유율 확대
대형공기청정기 신규아이템 런칭

한국렌탈

건설 장비 및 해외 투자에 주력

기존 IT사무기기, 계측기, 고소작업대 외 전기스쿠터, 로보틱스 등 신규아이템 확대

한국파렛트풀

안정된 매출처 확보 및
선두기업으로 시장 점유

파렛트 외 물류운송, 물류인력도급 등 사업 확장

(3) 향후 전망
국내 렌탈시장은 1990년대 후반 이후로 단기렌탈 분야로 집중되고 있으며 시장 역시지속 확대되고 있는 추세입니다. 자산을 필요한 시점에 필요한 기간만큼 사용할 수 있는 적시성, 자산 관리의 편리성 및 자산을 취득하기 위하여 현금을 조달하지 않아도 되는 경제성은 렌탈의 큰 장점이며 향후 렌탈 이용자를 지속적으로 증가시키는 요인이 될 것입니다.
 
렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모, 아이템 모두 절대적으로 비중이 작은 상황입니다. 국내 기업의 선진 경영 기법 도입 및 자산 효율화 경향에 맞춰 다양한 아이템 구성으로 렌탈 시장 확대가 이루어 질 것으로 예상됩니다. 또한 빠르게 변화하는 경영 환경의 특성상 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다.
 
종합렌탈사의 경우 렌탈 영업에만 국한하지 않고 생산, 유통, 리퍼비쉬 협력업체 등과 제휴하여 기존 영업네트워크를 통한 다양한 마케팅 진행이 가능하며 이러한 확장성은 다양한 사업 기회에 따른 성장 동력 확보 및 사업 포트폴리오 구성에 따른 리스크 감소에 도움이 되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 주식회사 이렌텍을 사명으로 하여OA기기 및 산업용 특수장비 등의 장단기 대여, 판매 목적으로2000년에 설립되었으며, 2002년10월 동일하이테크렌탈 주식회사를 흡수합병하고 상호를 아주렌탈 주식회사로 변경하였습니다. 이후2013년 그룹내 지주회사인 아주엘앤에프홀딩스 주식회사와 합병하여 상호를AJ네트웍스 주식회사로 변경하였습니다. 

설립 초기 OA기기 중심의 렌탈 영업으로 사업을 시작하여 2006년 건설장비 및 고소장비(AWP), 2007년 파렛트사업에 진출하는 등 꾸준한 상품 개발을 통하여 경쟁력을갖춘 렌탈 아이템을 지속적으로 늘려나가고 있습니다. 

당사의 사업부문 매출액 구성비율은 2020년 12월 결산 시에는 파렛트 37.8%, IT 44.3%, 건설장비(해외포함) 17.9%에서

2021년 12월 결산시에는
파렛트 41.9%, IT 40.5%, 건설장비(해외포함) 17.6%
로 다소 변경 되었습니다.

당사는 기존 아이템(IT, 고소작업대 등) 확대영업과 병행하여 각 부문내 다양한 렌탈 품목
을 추가로 진입하면서 사업의 안정
과 신사업 성장 두가지
목표를
달성하고자 노
력하고 있습니다.

IT사업부의 안정적인 매출에 기반하여 기존 영업망을 통한 품목다양화를 위해 모바일, 서비스형로봇, 키
오스크 등의 렌탈사업을 신규 런칭하였습니다.

또한 2006년 신규로 진입한 고소장비(AWP)는 대기업 투자건설현장 및 일반 건설현장까지 시장의 영역을 넓히고
있으며, 2007년에 런칭한 파렛트가 본격적인 성장 궤도에 진입하여 안정적인 매출성장 및 이익창출에 기여하고 있습니다. 파렛트영업망과 고소장비(AWP)의 정비능력의 시너지 효과를 증가시키기 위해 지게차렌탈 사업에진출하였고, 물류현장 및 건설현장의 렌탈 아이템 다양화, 유통사업 확대로 매출증대를 이루고 있습니다. 신규 사업부의 시장점유율 향상에 따른 매출액 증가를 통해 당사의 포트폴리오는 더욱 개선될 것입니다.

사업의 분산 및 다각화는 추가적인 수익원 발굴과 특정사업에 대한 집중 위험 축소라는 점에서 긍정적입니다. 또한 기존 주력사업이 꾸준히 시장지배력을 유지하면서 점진적으로 신규사업에 진출하고 있어 신규사업 진출에 따른 리스크는 상대적으로 작습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 파렛트 부문 : 파렛트 렌탈사업은 국내 제조/유통/물류사업 등에서 물류이동의 필수 부자재(기기)로 과거 한국파렛트풀㈜의 독점시장에서 현재 당사와의 2개사 경쟁
체제로 시장이 형성되어 있습니다. 당사가 시장에 본격적으로 진입한 2008년 이후 전체 파렛트 시장은
약 3.3배
신장한 것으로 판단됩니다.
각 산업 업계별로 표준화된 렌탈파렛트를 사용하는 업체가 꾸준히 증가하고 있으며, 신규 업종(농산물, 사료, 판지, 전자)의 표준파렛트 진입 초기 단계로 확장성이 높다고 판단하고 있습니다. 이로인해 전체 시장규모 및 시장점유율 확장효과가 기대되며 이
는 지속적인 매출 및 이익규모 증대로 이어질 것으로 전망됩니다. 

2) IT 부문 : 국내 IT기기 렌탈시장은 외국계 대형업체(SI사, 리스사, 메이커사)와 렌탈 전문 업체로 분류할 수 있습니다. 오릭스, 맥쿼리, IBM 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트, 그리고 여러 제조사의 대형 장비의 렌탈을 운영하고 있는 관계로, 당사가 영위하고 있는 순수 렌탈업과는 시장과 방식이 상이합니다. 당사와 같은 렌탈 전문 업체는 렌탈 자산을 직접 구매/보관/운영하며, 그에 따른 자산관리 및 유지보수 서비스를 제공함으로써 수익성을 확보하는 사업을 수행하고 있습니다.

국내 IT기기 중 OA기기(데스크탑, 노트북 등 PC 장비 기준)의 렌탈시장은 전체 시장(출하량 기준)의 7%~10% 내외로 추산되며, 주요 시장참여자로는 당사(M/S 34%)와한국렌탈, 롯데렌탈 등이 있습니다.
렌탈시장 규모는 렌탈 선진국인 미국, 일본 등에비해 작은 규모이나, IT장비는 트랜드 및 적용기술 등 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧다는 특성이 있어, 시장규모는 계속적으로 성장할 것으로예측됩니다.

당사는 현재 10년 이상 거래 유지 중인 다수의 고객층을 보유하고 있으며, 이를 통해 축적된 고객 맞춤형의 렌탈 Know-How를 활용, 업계 최고 수준의 자산관리/물류시스템/유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. IT장비 렌탈 전용 Technical Center 및 자산운영팀, 고객별 맞춤 자산관리/발주관리 시스템 등을 통해 시장 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 또한, 삼성전자, HP 등 제조사와의 공동 마케팅을 통해 기존 판매 조직과 당사의 렌탈 시스템을 결합한 다각화된 렌탈 채널을 보유 중이며, 이를 통해 다각적으로 렌탈 시장 확대에 기여하고 이에 따른 구매경쟁력을 활용한 사업도 병행하고 있습니다.

최근 IT 기술 발달과 더불어 IT 렌탈 대상의 범위가 크롬북, 통신향(LTE)노트북, 태블릿, 올인원PC와 같은 융복합 모바일 디바이스 장비, 서비스형 로봇, 무인 결제기기등 최근의 트렌드가 반영된 장비로 다양하게 확대되며 동반 성장 중입니다. 해당 시장은 전체 임대 시장의 규모를 추정하기는 어려우나 최근 한국 IDC 보고서에 따르면연평균 20%의 가파른 상승 속도로 기업 모바일 시장이 발달하고 있는 바, 렌탈 시장도 비슷한 성장세에 있을 것으로 추정됩니다. 당사는 이에 대응하기 위하여 2016년부터 다양한 모바일 결합 렌탈 상품을 런칭하며 시장 성장에 적극적으로 대응하고 있습니다. 요컨대 당사는 IT시장의 트렌드 변화에 빠르게 대응하여, 기존 IT 장비 렌탈 고객을 바탕으로 렌탈 품목 다양화 및 서비스 개선을 통해 매출 증대에 힘쓰고 있습니다.

당사는 사업부 내 공공 유통전담조직 신설, 중간 딜러를 배제한 수요업체 직거래 및 해외유통을 통한 부가가치 향상, S/W 부문 강화로 고정 고객 수 증가 등 타사 대비 비교우위 확보를 위해 노력 중입니다. 다변하는 시장 상황에 능동적으로 대응하여 고객 니즈에 기반하는 추가 아이템의 결합 및 확장 가능성에 초점을 맞추고 있으며, 관련 신상품 개발을 통해, 렌탈 유통, 교정 및 사후관리의 통합서비스 구축에 박차를 가하고 있습니다.

3) 건설장비 및 해외부문:
현
재 당사 주요 사업부문 중 하나인 건설장비 렌탈사업부는 고소장비(AWP) 약 12
,000여대,
지게차 7,600여대
규모의
장비를 보유하고 있습니다.
고소장비의 경우 국내 시장점유율 1위를 점하고 있으며 지게차는 앞으로도 지속적으로 장비보유 대수를 증가시킬 예정입니다. 사용연한이 길고 중고가치가 높게 형성되어 있는 중장비 등을 중심으로 추가적인 렌탈 아이템 개발 및 시장진입을 진행할 예정 입니다. 또한 리퍼비쉬를 통해 장비의 성능 및 품질을 개선하여 해외 렌탈시장 개척뿐 아니라 유통매출 창출에도 집중할 계획입니다. 미국 현지법인의 경우 현지직구매를 통한 취득원가 절감, 중고자산의 유통 네트웍 구성을 통하여 원활한 자산운용 및 유통망을 확보를 통해 새로운 수익원을 창출할 계획 입니다.

(2) 시장점유율

[상위 5개사 비교 렌탈시장 점유율]

구분

AJ네트웍스

한국렌탈

오릭스렌텍

한국
 파렛트풀

롯데렌탈

파렛트

32%

-

-

68%

-

OA기기

34%

15%

10%

-

14%

고소장비(AWP)

25%

13%

-

-

5%

- 당사 자체 시장조사 자료입니다.

(3) 시장의 특성
소비자들의 소비패턴이 소모품 관리 및 유지보수가 필요한 상품은 소유에서 렌탈로 변화해감에 따라 국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 고소장비(AWP) 등의 B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는 B2C 시장으로 분류할 수 있습니다. 

1)
파렛트 렌탈사업
신생업체의 진입장벽이 높은 사업영역으로 네트워크기반의 대규모 자산투입이 병행되어야 하며, 안정적인 물류인프라공급에 대한 운영경험이 충분히 밑바탕 되어야 하는 사업입니다. 그 결과 국내 파렛트렌탈시장은 당사 포함 2개사의 과점형태로 운영되고 있습니다. 파렛트렌탈시장 규모의 지속적 증대는 물류(지게차) 및 포장부자재(유통) 등의 공급선 시장까지 영향을 끼칠 것으로 기대되며 이는 당사의 주요 성장동력이 될 것으로 전망 됩니다.

2) IT기기 렌탈사업
국내 IT기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다. IBM, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수
를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다.
전체 IT시장 중 렌탈시장은 약 8%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며,
주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈 등이있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한 PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server, 태블릿 등 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다. 

3) 건설장비 렌탈사업
당사 주요 사업부문 중 하나인 고소장비는 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항 등 각종국책 대형공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화 된 품목입니다. 또한 건설현장의 급격한 인건비상승(고소장비1대가 현장인력3~4명을 대체 가능)과 산업재해 예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003년 3,000여대에서 2017년 55,000여대 수준으로 급격하게 증가하였고,
2021년 현재 60,000대 수준
을 유지 하고 있습니다. 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 사업부 이외에 다양한 신상품 개발 및 시장진입을 통하여 명실상부한 종합렌탈사로의 전환을 준비하고 실천 중에 있습니다. 2000년 설립 이후 전자통신기기(계측기), OA기기 위주에서 복합기, 고소장비(AWP), 파렛트 등 다양한 아이템을 성공적으로 런칭하였으며, 상기 사업부 이외에도 당사의 역량을 발휘할 수 있는 사업분야에 진입하여 시장을 선도하고 있습니다. 

파렛트 렌탈사업은 기존의 공산품 등 이외에 농산물, 전자제품, 사료, 비료, 판지 등의 신규 렌탈 수요가 높을 것으로 판단하고 있습니다. 농산물시장 정부지원 파렛트사용 확대 정책으로 당사 신규 계약처를 증가시킴과 동시에 미개척시장인 자동차 부품업체를 대상으로 영업을 확대하고, 가전제품 대형화 추세에 따른 대형 파렛트 수요 증가를 기반으로 해외시장을 개척하여 물류부자재 유통사업을 확대시킬 계획입니다.

건설장비 부문의 경우 2016년 고소장비(AWP) 정비기술과 파렛트 현장 영업력으로 시너지효과를 발휘 할 수 있는 지게차렌탈사업에 진출하였고 건설현장에서 사용하는다양한 아이템 런칭(발전기, 공기압축기 등)과 함께 건설현장특성에 맞는 지역밀착 영업방식으로 전환하고자 렌탈영업, 배송, 정비를 복합운영할 수 있는 복합센터 개설을 확대 중에 있습니다.

(5) 조직도

21년4분기조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 회사의 현황 내용 참고

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결재무상태표

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

I. 유동자산

274,231,717,146

248,555,402,608

현금및현금성자산
85,232,019,813

69,806,738,399

매출채권
93,338,393,348

84,967,284,805

재고자산
19,735,719,639

33,664,676,310

당기손익-공정가치측정금융자산
8,213,923,145

3,781,166,287

기타유동금융자산
25,415,494,965

29,802,953,085

기타유동자산
42,296,166,236

26,532,583,722

II. 매각예정비유동자산

-

106,131,231,143

III. 비유동자산

1,087,064,649,299

1,233,483,716,249

장기금융상품
1,160,726,636

1,061,310,643

당기손익-공정가치측정금융자산
21,351,834,849

17,347,119,841

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,237,272,247

14,147,090,072

관계회사투자
83,920,302,882

63,209,882,090

렌탈자산
660,334,736,452

610,418,014,154

유형자산
177,779,781,191

229,558,956,116

무형자산
27,282,033,618

41,736,559,679

투자부동산
23,530,993,052

14,390,574,809

사용권자산
39,399,731,151

165,689,949,929

장기매출채권
-

2,070,294,802

기타비유동금융자산
32,663,866,140

41,333,972,810

기타비유동자산
3,165,471,726

10,458,092,281

이연법인세자산
5,237,899,355

22,061,899,023

자 산 총 계

1,361,296,366,445

1,588,170,350,000

부 채

I. 유동부채

528,256,769,287

661,160,443,861

매입채무
43,057,838,717

39,072,097,281

단기차입금
113,290,328,000

262,670,778,000

유동성장기차입금
153,480,837,105

149,518,716,980

유동성사채
141,922,058,703

114,893,384,675

기타유동금융부채
34,425,469,200

48,625,027,002

기타유동부채
13,599,753,059

13,398,845,049

리스부채(유동)
10,841,504,832

31,951,327,519

당기법인세부채
17,638,979,671

1,030,267,355

II. 매각예정비유동부채

-

47,736,992,866

III. 비유동부채

468,344,449,590

591,265,103,167

비유동사채
197,671,055,559

243,454,101,420

장기차입금
223,293,807,977

209,018,939,105

기타비유동금융부채
9,955,379,694

11,732,877,263

기타비유동부채
1,351,474,998

2,229,880,130

순확정급여채무
1,410,387,247

1,687,914,433

리스부채(비유동)
31,295,649,607

120,382,161,724

이연법인세부채
3,366,694,508

2,759,229,092

부 채 총 계

996,601,218,877

1,300,162,539,894

자 본

I. 지배회사소유주지분

363,694,966,260

285,094,516,852

자본금
46,822,295,000

46,822,295,000

자본잉여금
100,589,604,129

100,597,687,755

자본조정
(33,833,226,018)

(31,510,944,400)

기타자본
616,947,312

-

기타포괄손익누계액
3,084,836,662

(11,439,685,591)

이익잉여금
246,414,509,175

180,625,164,088

II. 비지배지분

1,000,181,308

2,913,293,254

자 본 총 계

364,695,147,568

288,007,810,106

부 채 및 자 본 총 계

1,361,296,366,445

1,588,170,350,000

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업수익

1,017,486,198,415

871,956,093,147

II. 영업비용

979,576,814,884

850,826,229,796

III. 영업이익(손실)

37,909,383,531

21,129,863,351

기타수익
8,211,471,863

8,500,332,076

기타비용
11,142,686,407

11,275,504,878

관계회사투자손익
6,318,734,522

(4,732,764,972)

금융수익
5,522,362,946

12,635,172,222

금융비용
36,589,175,616

44,711,142,264

IV. 계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

10,230,090,839

(18,454,044,465)

계속영업법인세비용
4,008,847,662

(2,157,047,720)

V.계속영업당기순이익(손실)

6,221,243,177

(16,296,996,745)

VI.중단영업당기순이익

71,190,550,820

12,980,184,623

VII. 당기순이익(손실)

77,411,793,997

(3,316,812,122)

지배기업의 소유주

계속영업당기순이익
6,175,142,674

(16,900,850,242)

중단영업당기순이익
71,230,472,430

12,600,535,114

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
77,405,615,104

(4,300,315,128)

비지배지분

계속영업당기순이익
46,100,503

603,853,497

중단영업당기순이익
(39,921,610)

379,649,509

비지배지분 귀속 당기순이익
6,178,893

983,503,006

VIII. 기타포괄손익

14,631,002,017

(9,089,322,485)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
861,969,870

631,025,933

확정급여제도의 재측정요소
61,227,804

(143,346,609)

지분법자본변동
(277,309)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
10,327,646,671

(9,058,556,901)

지분법자본변동
3,380,434,981

(518,444,908)

Ⅸ. 총포괄이익

92,042,796,014

(12,406,134,607)

총포괄손익의 귀속:

지배회사소유주지분
91,970,567,909.00

(12,863,309,437.00)

비지배지분
72,228,105.00

457,174,830.00

주당이익

계속영업 기본주당순손익

138

(369)

중단영업 기본주당순손익

1,591

275

지배기업지분에 대한 주당순손익

1,729

(94)

계속영업 희석주당순손익

138

(369)

중단영업 희석주당순손익

1,591

275

지배기업지분에 대한 희석순손익

1,729

(94)

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
기타자본
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
46,822,295,000
100,667,329,755
(24,721,096,254)

(3,055,969,672)
198,771,796,598
28,856,800,193
347,341,155,620

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-

-
(3,920,665,619)
603,853,497
(3,316,812,122)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-

631,025,933
-
-
631,025,933

해외사업환산손익
-
-
-

(8,532,228,726)
-
(526,328,175)
(9,058,556,901)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

35,931,782
(179,278,391)
-
(143,346,609)

관계회사 지분법자본변동
-
-
-

(518,444,908)
-
-
(518,444,908)

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-

-
(14,046,688,500)
-
(14,046,688,500)

연결범위변동
-
(69,642,000)
(1,038,368,446)

-
-
(26,021,032,261)
(27,129,042,707)

자기주식의 취득
-
-
(5,751,479,700)

-
-
-
(5,751,479,700)

2020.12.31(전기말)
46,822,295,000
100,597,687,755
(31,510,944,400)

(11,439,685,591)
180,625,164,088
2,913,293,254
288,007,810,106

2021.1.1(당기초)
46,822,295,000
100,597,687,755
(31,510,944,400)
-
(11,439,685,591)
180,625,164,088
2,913,293,254
288,007,810,106

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
77,405,615,104
6,178,893
77,411,793,997

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
861,871,749
-
98,121
861,969,870

해외사업환산손익
-
-
-
-
10,261,695,580
-
65,951,091
10,327,646,671

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
61,227,804
-

61,227,804

관계회사 지분법자본변동
-
-
-
594,073,521
3,305,803,488
(519,719,337)
-
3,380,157,672

소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
-
-
22,873,791
-
-
-
22,873,791

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(9,562,861,560)
-
(9,562,861,560)

자기주식의 취득
-
-
(1,240,697,925)
-
-
-
-
(1,240,697,925)

재평가잉여금
-
(8,083,626)
-
-
-
8,083,626
-
-

오류수정
-
-
-
-
33,923,632
-
-
33,923,632

연결범위변동
-
-
(1,081,583,693)
-
-
(1,541,772,746)
(1,985,340,051)
(4,608,696,490)

2021.12.31(당기말)
46,822,295,000
100,589,604,129
(33,833,226,018)
616,947,312
3,084,836,662
246,414,509,175
1,000,181,308
364,695,147,568

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(12,118,395,089)

17,725,957,273

영업에서 창출된 현금흐름(주31)
15,378,425,117

124,904,626,008

이자의 수취
2,613,661,222

8,630,850,916

이자의 지급
(33,196,342,316)

(47,150,475,167)

배당의 수취
5,132,557,722

1,132,980,582

법인세의 납부
(2,046,696,834)

(69,792,025,066)

II. 투자활동 현금흐름

115,076,780,632

96,850,692,930

단기금융상품의 증가
(48,738,484,891)

(215,541,405,349)

단기금융상품의 감소
56,575,199,781

269,181,707,920

단기대여금 증가
(68,717,461,768)

(9,925,395,867)

단기대여금 감소
27,291,037,053

(300,000,000)

장기금융상품의 증가
(60,815,993)

(48,247,680)

장기금융상품의 감소
-

68,571,440

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
(4,187,790,000)

(2,406,798,886)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
146,055,000

21,191,001

당기손익 공정가치금융자산 취득
(3,738,554,392)

(56,244,787,874)

당기손익 공정가치금융자산 처분
1,462,251,259

136,045,365,351

보증금 증가
(3,703,037,054)

(1,152,647,140)

보증금 감소
4,476,208,781

2,466,720,798

사용권자산의 취득
(7,571,827,534)

(1,688,345,356)

관계회사투자주식의 취득
(402,000,000)

(44,259,514,025)

관계회사투자주식의 처분
483,300,000

1,728,473,597

사업결합으로 인한 현금흐름
(4,675,152,042)

-

유형자산의 취득(렌탈자산 외)
(45,730,254,552)

(42,755,576,548)

유형자산의 처분(렌탈자산 외)
4,895,872,334

36,780,879,085

무형자산의 취득
(2,599,308,106)

(2,276,388,183)

무형자산의 처분
226,618,050

433,115,096

투자부동산의 취득
-

(4,015,331,107)

매각예정비유동자산의 처분
209,519,173,743

6,239,106,657

연결범위변동으로 인한 현금유출
125,750,963

24,500,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(88,906,804,262)

(121,189,249,712)

단기차입금 상환
(422,727,865,155)

(489,634,607,503)

단기차입금 차입
359,231,447,960

478,585,224,564

유동성장기차입금의 상환
(203,166,535,257)

(259,890,828,242)

장기차입금 차입
220,874,408,165

160,062,893,330

사채의 상환
(115,000,000,000)

(173,344,459,068)

사채의 발행
105,690,210,553

213,862,022,441

리스료의 지급
-

(30,705,877,034)

자기주식의 취득
(1,240,697,925)

(5,751,479,700)

금융리스부채의 감소
(25,366,147,588)

-

임대보증금의 증가
2,843,996,545

1,183,600,000

임대보증금의 감소
(482,760,000)

(329,000,000)

배당금의 지급
(9,562,861,560)

(14,046,688,500)

비지배지분의 취득
-

(1,180,050,000)

Ⅳ. 매각예정자산으로의 대체

-

(44,392,554,959)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

14,051,581,281

(51,005,154,468)

VI. 기초의현금및현금성자산

69,806,738,399

122,986,211,759

VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,373,700,133

(2,174,318,892)

VIII. 당기말 현금및현금성자산(Ⅴ+VI+VII+VIII)

85,232,019,813

69,806,738,399

별도재무상태표

제22 기 2021.12.31 현재

제21 기 2020.12.31 현재

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

자산

유동자산

130,219,262,217

156,297,229,968

현금및현금성자산

15,573,060,373

13,201,292,466

매출채권

54,073,698,498

55,287,776,339

재고자산

8,754,240,693

21,902,138,131

당기손익-공정가치측정 금융자산

3,213,923,145

3,262,175,429

기타유동금융자산

22,460,153,193

49,070,704,288

기타유동자산

26,144,186,315

13,062,837,896

당기법인세자산

-

510,305,419

매각예정비유동자산

-

40,147,907,404

비유동자산

1,083,462,619,089

1,007,692,817,317

장기금융상품

797,600,000

7,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

10,036,655,466

4,915,012,075

당기손익-공정가치측정금융자산

16,751,497,850

1,014,806,658

종속회사투자

233,783,219,530

261,871,759,909

관계회사투자

72,602,072,939

28,689,628,947

렌탈자산

618,250,201,736

579,657,288,144

유형자산

57,692,877,872

57,225,688,297

무형자산

4,443,273,727

3,629,830,277

투자부동산

20,082,064,662

21,955,819,838

사용권자산

13,386,860,810

12,615,080,538

기타비유동금융자산

29,478,033,728

20,673,420,534

기타비유동자산

2,989,790,083

1,107,339,724

이연법인세자산

3,168,470,686

14,330,142,376

자산총계

1,213,681,881,306

1,204,137,954,689

부채

유동부채

400,677,765,216

491,937,779,549

매입채무

31,243,339,043

27,043,808,550

단기차입금

42,500,000,000

188,000,000,000

유동성장기차입금

144,147,523,037

123,347,702,953

유동성사채

141,922,058,703

114,893,384,675

기타유동금융부채

26,064,268,382

28,063,434,348

기타유동부채

4,129,602,400

4,263,039,871

당기법인세부채

3,983,415,903

-

유동리스부채

6,687,557,748

6,326,409,152

비유동부채

427,423,348,341

413,755,468,466

사채

197,671,055,559

233,454,101,420

장기차입금

192,689,541,203

150,435,561,849

기타비유동금융부채

9,179,670,797

1,725,855,929

기타비유동부채

451,519,857

438,410,181

비유동리스부채

27,431,560,925

27,701,539,087

부채총계

828,101,113,557

905,693,248,015

자본

자본금

46,822,295,000

46,822,295,000

자본잉여금

103,717,305,904

103,725,389,530

자본조정

(33,509,100,008)

(32,268,402,083)

기타자본
616,947,312
-

기타포괄손익누계액

2,856,454,793

(11,357,866,835)

이익잉여금(결손금)

265,076,864,748

191,523,291,062

자본총계

385,580,767,749

298,444,706,674

자본과부채총계

1,213,681,881,306

1,204,137,954,689

별도손익계산서

제22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

영업수익

486,651,924,966

453,554,892,290

영업비용

427,795,922,124

403,268,181,400

영업이익(손실)

58,856,002,842

50,286,710,890

기타수익

1,355,472,532

1,581,708,166

기타비용

1,124,903,088

7,529,118,354

종속회사및관계회사투자손익

55,494,533,514

4,604,478,552

금융수익

5,466,020,428

13,534,051,735

금융비용

32,810,788,939

41,157,409,677

매각예정비유동자산처분이익

16,055,272,530

-

매각예정비유동자산손상차손

-

211,769,776

법인세비용차감전순이익(손실)

103,291,609,819

21,108,651,536

법인세비용

16,025,065,369

3,988,038,468

당기순이익(손실)

87,266,544,450

17,120,613,068

기타포괄손익

14,214,321,628

(9,326,377,085)

후속적으로 당기손익으로 재분류 할 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익

865,290,729

271,852,241

(부의)지분법자본변동

1,387,556,003

(392,685,739)

후속적으로 당기손익으로 재분류 할 수 있는 항목

(부의)지분법자본변동

11,961,474,896

(9,205,543,587)

총포괄손익

101,480,866,078

7,794,235,983

주당이익

기본주당이익

1,949

374

희석주당이익
1,949

374

자 본 변 동 표

제22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

46,822,295,000

103,725,389,530

(26,516,922,383)

-

(2,031,489,750)

188,449,366,494

310,448,638,891

K-IFRS 1109호 최초적용에 따른 조정

-
-
-
-
-
-
-

조정금액

-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-

17,120,613,068

17,120,613,068

(부의)지분법자본변동

-
-
-
-

(9,598,229,326)

-

(9,598,229,326)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
-

271,852,241

-

271,852,241

주식발행비용(환입)

-
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급

-
-
-
-
-

14,046,688,500

14,046,688,500

자기주식의 취득

-
-

(5,751,479,700)

-
-
-

(5,751,479,700)

2020.12.31 (기말자본)

46,822,295,000

103,725,389,530

(32,268,402,083)

-

(11,357,866,835)

191,523,291,062

298,444,706,674

2021.01.01 (기초자본)

46,822,295,000

103,725,389,530

(32,268,402,083)

-

(11,357,866,835)

191,523,291,062

298,444,706,674

K-IFRS 1109호 최초적용에 따른 조정

-
-
-
-
-
-
-

조정금액

-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
87,266,544,450
87,266,544,450

(부의)지분법자본변동

-
-
-
594,073,521
13,349,030,899
(519,719,337)
13,423,385,083

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
-
865,290,729
-
865,290,729

주식매입선택권
-
-
-
22,873,791
-
-
22,873,791

배당금의 지급

-
-
-
-
-
(9,562,861,560)
(9,562,861,560)

자기주식의 취득

-
(1,240,697,925)
-
-
-
(1,240,697,925)

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
(3,638,473,493)
(3,638,473,493)

재평가적립금
-
(8,083,626)
-
-
-
8,083,626
-

2021.12.31 (기말자본)

46,822,295,000
103,717,305,904
(33,509,100,008)
616,947,312
2,856,454,793
265,076,864,748
385,580,767,749

현 금 흐 름 표

제22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

영업활동 현금흐름

(5,556,001,946)

(41,627,892,364)

영업에서 창출된 현금흐름

16,724,602,143

50,470,951,076

이자의 수취

1,242,105,110

2,999,668,332

이자의 지급

(27,932,937,699)

(30,007,038,415)

배당금의 수취

5,116,094,300

1,025,200,312

법인세 납부액

(705,865,800)

(66,116,673,669)

투자활동 현금흐름

87,956,898,161

(34,869,834,532)

단기대여금의 증가

(82,596,850,618)

(61,370,000,000)

단기대여금의 감소

103,886,850,618

44,307,800,000

단기금융상품의 취득

(27,522,177,391)

(233,399,116,991)

단기금융상품의 처분

35,658,892,281

254,631,587,351

장기대여금의 감소

-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(4,187,790,000)

(2,134,456,500)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

146,055,000

2,491,001

당기손익인식공정가치측정금융자산의 취득(유동성)

(729,626,869)

(54,662,626,782)

당기손익인식공정가치측정금융자산의 처분(유동성)

1,427,029,833

135,497,151,541

당기손익인식공정가치측정금융자산의 취득

-

(1,080,000,000)

상각후원가측정 금융자산의 증가

-

(5,000,000,000)

종속회사투자주식의 취득

(35,692,032,183)

(49,466,765,776)

종속회사투자주식의 처분

22,041,189,960

8,062,632,696

관계회사투자주식의 취득

(8,205,769,260)

(17,800,000,000)

관계기업투자주식의 처분

-
-

보증금의 증가

(3,398,298,517)

(1,224,243,240)

보증금의 감소

1,412,618,395

1,652,197,077

유형자산의 취득(렌탈자산 외)

(3,815,957,060)

(5,617,468,753)

유형자산의 처분(렌탈자산 외)

192,450,225

340,695,929

무형자산의 취득

(1,695,250,982)

(788,490,769)

무형자산의 처분

181,788,292

99,673,754

파생상품부채의 감소

-

(46,920,895,070)

매각예정비유동자산의 처분

87,185,791,553
-

리스채권의 회수
40,917,400
-

합병으로 인한 현금유입
3,627,067,484
-

재무활동 현금흐름

(80,031,660,848)

45,141,850,073

단기차입금의 차입

201,500,000,000

367,900,000,000

단기차입금의 상환

(319,000,000,000)

(300,900,000,000)

사채의 발행

105,690,210,553

181,449,863,859

사채의 상환

(115,000,000,000)

(173,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(137,017,410,390)

(130,834,997,461)

장기차입금의 차입

200,000,000,000

126,000,000,000

자기주식의 취득

(1,240,697,925)

(5,751,479,700)

리스부채의 감소
(7,062,138,526)
-

임대보증금의 감소
(375,000,000)
-

임대보증금의 증가
2,036,237,000
-

주식발행비용

-
-

배당금지급

(9,562,861,560)

(14,046,688,500)

리스료의 지급

-

(5,674,848,125)

현금및현금성자산의 순증감

2,369,235,367

(31,355,876,823)

기초 현금및현금성자산

13,201,292,466

44,720,934,312

현금및현금성자산의 환율변동효과

2,532,540

(163,765,023)

기말 현금및현금성자산

15,573,060,373

13,201,292,466

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 미처분이익잉여금
258,691,041
186,093,754

전기이월이익잉여금

175,574,606

168,973,141

당기순이익(손실)
87,266,544
17,120,613

II. 이익잉여금 처분액
13,296,041
(10,815,950)

이익준비금
1,208,731
956,286

현금배당
12,087,310
9,562,862

III. 차기이월 미처분이익잉여금
245,395,000
175,574,606

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목적】

(생략)

113. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 【목적】

(현행과 동일)

113. 고무 및 플라스틱 제조업

114. 금
속 가공제품 제조업

115. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
116. 화물자동차 운수주선업

117. 위치기반 서비스업

118. 오투오(O2O)서비스업

119. 식용유 도매업 및 소매업

120. 폐식용유 수집, 운반업

121. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업영역 확대 가능성에 따른 사업 목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문덕영
1959.05.04
사내이사
해당사항 없음
최대주주
이사회

박대현
1971.10.07
사내이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

손삼달
1966.03.03
사내이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

김태엽
1975.03.17
기타비상무이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

류승우
1961.02.17
사외이사
해당사항 없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

김범수
1963.09.15
사외이사
해당사항 없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문덕영
AJ네트웍스(주) 이사회 의장
'08 ~'15
AJ네트웍스(주) 지주부문(前 아주엘앤에프홀딩스) 대표이사
해당없음

'15 ~ 현재
AJ네트웍스(주) 부회장

박대현
AJ네트웍스(주) 대표이사
'05 ~'18
두산그룹 전략기획본부, 두산엔진
해당없음

'21 ~ 현재
AJ네트웍스(주) 지주부문 대표이사

손삼달
AJ네트웍스(주) 렌탈 부문대표
'19 ~ '21
AJ 네트웍스(주) 해외법인 담당임원
해당없음

'21 ~ 현재
AJ 네트웍스(주) 렌탈 부문대표

김태엽
어펄마캐피탈매니져스코리아
주식회사 대표이사
'09 ~'19
스탠다드차타드프리이빗에쿼티매니져스코리아주식회사 대표이사
해당없음

'19 ~ 현재
어펄마캐피탈매니져스코리아주식회사 대표이사

류승우
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문
'14 ~'18
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표이사
해당없음

'19 ~ 현재
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문

김범수
변호사
'00 ~'15
법무법인 세종 파트너변호사
해당없음

'15 ~현재
법무법인 케이엘파트너스 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문덕영
해당없음
해당없음
해당없음

박대현
해당없음
해당없음
해당없음

손삼달
해당없음
해당없음
해당없음

김태엽
해당없음
해당없음
해당없음

류승우
해당없음
해당없음
해당없음

김범수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[류승우 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성

본 후보자는 국내 삼일회계법인 및 영국 런던의 매출액 기준 세계1위의 다국적 회계 감사 기업인 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅의 대표를 역임한 재무 및 회계분야의 전문가 입니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 AJ네트웍스가 추구하는 ‘투명한 경영’을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다.

[김범수 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성

본 후보자는 서울지방법원 판사출신으로 미국과 한국변호사로서 대한상사중재원 국제중재위원회 위원 등을 역임한 법무법인 케이엘파트너스 대표변호사입니다. 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 AJ네트웍스가 추구하는신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.
 
2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.
 
3. 직무수행 및 의사결정 기준
 
AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.
 
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
 
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 
본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[류승우 후보자]
회계법인 출신의 재무회계 전문가로 주요 직책을 역임하며 폭넓은 경험을 토대로전문성을 입증하였고, 사회전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 당사의 각종 사업현안에대해 다양한 시각을 제공하고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하여 사외이사 후보로 추천합니다.

[김범수 후보자]
후보자는 변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가입니다.이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

문덕영 사내이사.jpg
문덕영 사내이사

박대현 대표이사.jpg
박대현 대표이사

손삼달 사내이사.jpg
손삼달 사내이사

김태엽 기타비상무이사.jpg
김태엽 기타비상무이사

류승우 사외이사.jpg
류승우 사외이사

김범수 사외이사.jpg
김범수 사외이사

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
 - 미래 성장을 위한 도전을 주도할 임원을 대상으로 행사조건이 강화된 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박대현
대표이사
대표이사
보통주
92,140

손삼달
부사장
렌탈부문 대표
보통주
76,780

곽정호
상무
렌탈부문 건설장비본부 총괄임원
보통주
23,030

유성준
상무
렌탈부문 IT본부장
보통주
23,030

김형진
상무
파렛트부문 영업본부장
보통주
26,870

김영일
상무
렌탈부문 경영지원본부장
보통주
23,030

여주형
상무
지주부문 재무관리본부장
보통주
23,030

총( 7 )명

총(287,910)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부방식, 자기주식교부방식, 주가차액보상방식 중 택1(행사시점 이사회 결의)
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 287,910주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격 이상으로 산정예정(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
- 행사기간 : 2024.03.29 ~ 2026.03.28
-

기타 조건의 개요
주주총회로 부여가 결정된 이후 2년이상 근속한 임원에 한하여 1년에 50%씩 분할하여 행사 가능
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

46,822,295주
총 발행주식 총수의 15% 이내
기명식 보통주/ 
우선주
7,023,344주
6,936,764주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.03.30
8명
보통주
187,250주
-
100,670주
86,580주

계
-
총(8)명
-
총(187,250)주
총(0)주
총(100,670)주
총(86,580)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
11.1 억원

최고한도액
50 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6 억원

최고한도액
2 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 변경의 건

나. 의안의 요지

현행

변경

비고

제6조 (퇴직금 계산방법)

임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 월 기준금액에 재임기간과 퇴직금 지급률을 곱하여 산출한 금액으로 한다.

퇴직금 산정기준의 범위는 기본연봉, 식대로 구성한다.

제6조 (퇴직금 계산방법)

임원의 퇴직금은 기본급과 식대로 구성되는 연간 소득금액의 12분의 1이상 해당하는 부담금에 제 8조에 규정된 지급계수를 곱한 금액을 현금으로 
 대상자의 확정기여형(DC) 계정에 납입한다. 단, 대표이사 또는 부문대표의 직책수당에 한하여 연간 소득금액에 추가로 산입할 수 있다.

직책수당 신설부분 반영

제8조 퇴직금 계수

회장, 부회장, 사장, 부사장: 3개월분

전무: 2.5개월분, 상무: 2개월분, 상무(보) 1.5개월분

제8조 퇴직금 계수

회장, 부회장 : 4개월분
사장, 부사장: 3개월분

상무: 2개월분

임원 직위체계 변경으로 인한 전무, 상무(보)삭제

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://ajnetworks.co.kr)에 게재할 예정 입니다. 정기주주총회 이후 사업보고서 및 감사보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시되는 정정보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록
AJ네트웍스(주)는 이번 주주총회부터 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간:
2022년 3월19일 9시 ~ 2022년 3월28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음

※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다. 또 한 질병 예방을위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다