멕아이씨에스 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 멕아이씨에스

주주총회소집공고
2.9
(주)멕아이씨에스

주주총회소집공고

2022 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 멕아이씨에스

대 표 이 사 :
김 종 철

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 상지석길 21

(전 화) 070-7119-2500

(홈페이지)http://www.mek-ics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장(CFO)
(성 명) 이형영

(전 화) 070-7119-2500

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 23조에 의거 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 28일(월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동) ㈜멕아이씨에스 본사 1층 로비

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제 24기(2021년 01월 01일∼2021년 12월 31일) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제21기 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 
 - 인터넷/모바일 주소(삼성증권 온라인주총장) : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 
 - 수여기간 : 2022년 3월 18일 오전 9시~ 2022년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 통해 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항

경영참고사항은 당사와 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있으며 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참조하시기 바랍니다.

7. 주주총회참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),
 대리인 신분증

8. 기타사항
- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 부탁드립니다.

- 당사는 코로나19(COVID-19) 예방과 관련하여 주주총회 참석 시 체온 측정을 진행할 것이며 손소독제의 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위한 주주총회 진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁드립니다.
- 또한 총회 참석자의 보건용 마스크 착용을 의무화하고 이에 응하지 않거나, 체온 측정 결과 발열 등 코로나19 증상이 의심되는 분에 대해서는 입장이 제한될 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 
- 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허병회

(출석률: 53.3%)

찬 반 여 부

1
21.01.07
단기차입 결정의 건
-

2
21.01.22
단기차입 결정의 건
-

3
21.01.26
2020년도 결산 재무제표 승인의 건
-

4
21.02.17
우리사주취득자금 대여의 건
-

5
21.03.10
제23기 정기주주총회 소집의 건
-

6
21.03.17
본사 공장 증축 관련 공사 기간 연장의 건
-

7
21.03.25
대표이사 선임의 건(재선임)
찬성

8
21.04.30
본사 공장 증축 관련 공사 기간 연장의 건
-

9
21.05.26
자기주식 취득 결정의 건
찬성

10
21.08.31
자기주식 취득 결정의 건
찬성

11
21.10.05
자기주식 취득 결정의 건
찬성

12
21.10.08
제1호 의안 : (주)멕헬스케어 담보 제공 연장의 건
제2호 의안 : 연대세종의료기계유한공사 투자의 건
제3호 의안 : 연대세종의료기계유한공사 담보 제공의 건
찬성

13
21.10.22
(주)멕헬스케어 대여금 지급의 건
찬성

14
22.02.04
제1호 의안 : 2021년도 결산 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건
제3호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 일부 부여 취소의 건
찬성

15
22.03.11
제1호 의안 : 제24기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 현금배당 지급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
9,000,000
9,000,000
-

- 상기 주총승인 금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

의료기기산업은 전세계적인 고령화 추세와 의료비 지출 확대, 예방적 질병치료 및 건강에 대한 관심이 고조됨에 따라 산업의 중요성과 성장성이 지속적으로 부각되어 왔습니다. 기술과 자본집약적인 특성으로 인해서 고부가가치를 창출할 수 있는 산업 영역이며, 인간의 생명을 다루는 만큼 그에 따른 규제와 관리가 엄격하게 이루어지는 규제산업적 특징을 동시에 가지고 있습니다. 이러한 의료기기 산업의 통상적인 특징을 세부적으로 정리하면 아래와 같습니다. 

첫째, 의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다. 의료기기는 제품설계 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있으며, 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성됩니다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다. 의료기기산업은 지속적인 성장이 예상되는 고부가가치 유망산업으로 4차 산업혁명을 주도하는 정보통신(ICT), 인공지능(AI) 등 신기술이 적용된 국내 제품개발 증가로 우리나라 4차 산업혁명의 핵심 분야로 성장하고 있습니다.

둘째, 의료기기산업은 다품종 소량생산 산업입니다. 의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다. 저가 또는 일부 시장 에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가가치제품은 소수의 대기업이 시장을 주도하고 있는 구조를 보이고 있습니다. 

셋째, 의료기기산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있는 규제산업입니다. 의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진과 건강권 확보 등에 직간접적인 영향을 받고 있습니다. 이때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요하게 됩니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성, 유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제를 하고 있습니다. 또한 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은 13개월 인것으로 나타나고 있습니다. 

넷째, 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있습니다. 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이며, 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성과 신뢰성을 최우선으로 고려하게 됩니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에, 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮은 것으로 평가되고 있습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽과 고객충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮은 것으로 나타나고 있습니다. 

마지막으로, 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요한 산업입니다. 의료기기 산업은 자본 및 기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길게 나타나는 편입니다. 

(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2020년 의료기기산업 분석 보고서)

2. 산
업의 성장성 

(1) 전세계 의료기기 시장규모 및 성장예측 

2019년 세계 의료기기 시장규모는 2018년 대비 5.0% 증가한 약 4,094억 달러이며(Fitch Solutions,2019), 2015년 성장률이 감소했지만 2015년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있습
니다.

지역별 시장 규모는 2019년 북미 지역이 1,845억 달러(45.1%)로 가장 큰 점유율을 보이며, 2015년 이후 연평균 6.0% 성장하였다. 유럽이 1,147억 달러(28.0%)로 연평균 4.9%, 한국, 중국, 일본 등 아시아/태평양은 856억 달러(20.9%)로 연평균 7.8% 성장하였습니다.

2019년 미국의 시장규모는 1,772억 달러로 세계시장의 43.3% 차지하는 것으로 나타났으며, 상위 20개 국가가 전체의 88,8%를 차지하는 것으로 추정되었습니다. 일본이 285억 달러(7.0%), 독일 284억 달러(6.9%), 중국 280억 달러(6.8%), 프랑스 156억 달러(3.9%) 등 순으로 나타났습니다. 우리나라의 2019년 시장규모는 세계 10위(65억 달러)로 세계의료기기 시장에서 1.6%를 차지하는 것으로 나타났습니다.

Fitch Solutions(2020)에 따르면 세계 의료기기 시장은 2020년 이후 연평균 4.6% 성장하여 2024년에 5,137억 달러가 될 것으로 전망하였습니다. 시장 성장의 주요 원인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건 의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요 증가 등으로 추정하고 있습니다.

지역별 시장 규모 전망은 북미 지역이 2024년 2,237억 달러(43.5%)로 가장 큰 시장을 유지할 것으로 보이며, 다음으로 유럽 1,519억 달러(29.6%), 아시아/태평양 1,094억 달러(21.3%), 남미 158억 달러(3.1%), 중동/아프리카 129억 달러(2.5%)순으로 전망하였습니다.

(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2020년 의료기기산업 분석 보고서)

(2) 국내 의료기기 시장규모 및 성장예측 

생산액 및 수출입을 기준(식약처 실적보고)으로 한 우리나라 2019년 의료기기 시장 규모는 7조 8,039억 원으로 2018년 대비 14.5% 증가하였습니다. 
국내 의료기기시장규모는 2015년부터 2019년까지 연평균 10.3%의 성장세를 지속해왔습니다. 2019년 우리나라 의료기기 생산액은 7조 2,798억 원으로 2018년 대비 11.8% 증가하였습니다. 2015년부터 2019년까지 연평균 성장률도 9.8%로 생산규모가 계속 성장해 왔음을 알 수 있습니다.

수출액의 경우 2015년부터 2019년까지 연평균 9.0%의 고성장세를 유지하고 있으며, 2019년 4조 3,245억 원 수출로 2018년 대비 8.9% 확대되었습니다. 2019년 의료기기 수입액은 2018년 대비 13.3%의 증가한 4조 8,490억 원으로, 2015년 이후 연평균 성장률은 9.8%로 나타났습니다. 2019년 무역수지 적자규모는 5,245억 원으로 전년대비 71.0% 증가하였습니다. 2019년 수입의존도는 62.1%로 전년대비 0.7% 감소하였습니다. 시장규모는 전년대비 14.5% 증가하면서 약 7조 8,039억 원에 이르렀으며, 최근 5년간 연평균 10.3% 성장한 것으로 나타났습니다.

(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2020년 의료기기산업 분석 보고서)

3. 경기변동의 특성

전통적으로 의료기기 산업은 가격이나 소득수준의 변동에 영향을 쉽게 받는 단순 소비재의 성격을 갖고 있지 않기 때문에 경기 변동에 대한 민감도가 타 산업대비 적게 나타나고 있습니다. 이에 따라 안정적인 성장세를 유지하고 있는 상황입니다. 

그러나, 국가 의료보험정책이나 예산 등의 변화에 따라 일시적인 변동은 있을 수 있으며 사회 인구구조의 변화에 따른 영향이 의료기기 산업 전반에 큰 영향을 주고 있습니다. 국내 상황을 예로 들자면, 한국사회는 고령화 사회로의 진입속도가 현저히 빠른 상태로 65세 이상 인구비중은 2018년에 14%, 2026년에는 20%에 이를 것으로 전망되고 있으며, 이에 따라 65세 이상 진료비 증가는 의료기기 산업의 확대로 이어질 것으로 전망 되고 있습니다. 

고령화에 따른 65세 노인진료비는 2009년 기준 12조원에서 2014년 19.3조원으로 큰폭 상승하여 전체 진료비의 35.5%를 차지하고 있으며, 의료분야의 기술발전으로 인한 고가의 치료방법이 사용되면서 생애의료비도 크게 증가하고 있는 추세 입니다.

이러한 인구고령화와 만성질환 증가로 인한 의료비의 상승상황은 추후 의료산업을 지속적으로 성장시킬 중요한 요인으로 작용될 것이며, 당사의 주력제품인 인공호흡기와 환자감시장치는 병원의 중환자실 등에서 사용하는 필수적인 장비이므로 상기와 같은 산업의 특성과 사회변화에 힘입어 안정적인 성장이 기대되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 응급실 및 중환자실에 필수적으로 사용되는 인공호흡기 및 환자감시장치를 설계, 제조, 판매하는 중환자용 의료기기 전문 제조업체 입니다. 특히, 당사는 수입제품에 의존하고 있던 인공호흡기를 국내 최초로 개발을 하였고, 다년간의 임상과 검증을 거쳐 상용화에 성공하였습니다. 당사의 생체신호기술 및 호흡융합기술을 기반으로 제조된 환자감시장치, 인공호흡기 및 호흡치료기는 국내의 요양병원, 로컬병원 및 대형종합병원에 공급되고 있으며 BRICs를 중심으로한 이머징 마켓을 포함해 전세계 20개국에 수출되고 있습니다.

(2) 시장점유율
세계 인공호흡장치시장은 2007년까지 시장의 85%를 Maquet(Servo), Draeger, Viasys (Cardinal & Carefusion), Tyco(Covidien) 4개 회사가 점유하고 있는 과점시장 구조였습니다. 특히 인공호흡기 원조국인 독일(Draeger 연고국가), 스웨덴(Maquet 연고국가) 등 서유럽의 선진 다국적 기업들은 그동안 강력한 기술력과 브랜드 파워로 시장을 주도해 왔었습니다. 그러나 경쟁업체간 M&A 와 기술개발에 따라 제품군이 증가하고 신규업체의 등장과 중국 업체들의 고성장으로 인하여 과거 견고했던 과점구조가 점차 완화되는 형태로 시장구조가 변해왔습니다. 아울러 제품기준 시장 Segment 별로 선도기업이 다양화 되면서, 특정기업이 전 시장영역을 독점하기에는 더욱 어려운 구조로 시장이 변하고 있습니다. Mindray 등 중국업체의 경우 대규모의 내수시장과 자금력을 바탕으로 해외기술인력 들을 흡수하여 현재는 기술적인 측면에서도 상당 수준 역량이 올라와 있어 향후 시장 판도의 변화가 예상이 됩니다.

(3) 시장의 특성

환자의 생명과 직결된 제품의 특성상, 무엇보다도 정밀하고 신뢰할 수 있는 고도의 기술과 솔루션이 요구되는 시장이 인공호흡기 시장입니다. 특히나 환자 모니터링 기능과 동시에 생명유지를 위한 호흡가스 공급, 더 나아가서 환자의 폐질환을 치료하기 위한 치료모드 구현이 필요하므로, 중환자실에서 적용되는 대표적인 의료장비인 환자감시장치에 비해서 기술적인 난이도가 상당히 높다고 할 수 있으며, 시장에서 신뢰성과 유효성을 인정받기까지 오랜 시간이 필요한 의료장비 영역이라고 할 수 있습니다. 

오랜 업력과 기술경쟁력 그리고 브랜드 파워를 지닌 북미나 서유럽계열의 다국적기업에 대한 고객 충성도가 비교적 높은 보수적인 수요패턴이 형성되어 있습니다. 이에 따라 신규시장에 대한 신뢰를 확보 하는데 상당한 시간이 필요하며, 고도의 정밀기술을 요하는 만큼 기술개발 및 제품화 과정에서 많은 시간과 자본이 소요되어 시장 진입장벽이 상당히 높은 것으로 평가되는 시장입니다. 아울러 최근 자국산 제품 보호정책의 일환으로 외국산 제품에 대한 각종 정부 규제 장치가 강화 되는 정책적 트랜드는 비관세 장벽을 더욱 공고히 하여 시장 진입을 더욱더 어렵게 하는 요인으로 나타나고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 사업 핵심 포트폴리오로 인공호흡기와 호흡치료기 2 Track으로 매출과 수익에서 지속적인 성장을 만들어 왔는데, 2021년 전세계 인공호흡기 시장 규모의 감소로 인하여 2020년 대비 별도기준 전체 매출이 640억에서 440억으로 23% 감소하였습니다. 그러나 당사가 신성장동력으로 준비해온 호흡치료기 HFT700의 매출이 제품매출 기준 2020년 6%에서 2021년 21%로 증가한 것은 향후 당사의 지속 성장에 기반을 구축한 것으로 큰 의미를 가진다고 할 수 있습니다.

인공호흡기는 당사의 Cash cow 역할로 신흥국(개발도상국)을 Target 시장으로 하는데, 전세계 12개 정도의 제조회사에서 연간 10만대를 생산할 수 있는데 반해 COVID19로 인해 2020년에 88만대의 수요가 필요하여 수요와 공급이 절대적으로 불균형이 존재하고 있습니다. 이러한 상황에서 2020년말부터 신흥국을 중심으로 정부 주도로 국가방역체계를 가동하여 백신과 더불어 인공호흡기를 확보하는 계획을 수립하고 실행하기 시작하여 이러한 수요와 공급의 Gap을 해결하는데 2~3년 이상이 소요될 것으로 예상되어 인공호흡기 매출은 지속될 것으로 판단됩니다.

2021년에는 인공호흡기 시장의 감소로 인해 매출 수량이 감소하였으나, 신흥국 중심으로 국가 기본 의료 인프라 구축이 계속될 것으로 예상되기에 전세계 20여개국을 중심으로 대리점 Sales Network를 구축하고 국제입찰 물량에 대응하기 위해 만전을 기하고 있습니다.

또
한 인공호흡기 사업의 가장 중요한 핵심 요소가 주요 부품의 확보인데 이는 부품 조달기간(Lead time)이 12주에서 20주로 장기가 소요되기 때문인데, 당사는 2020년 9월부터 주요 부품에 대해 선 발주를 통해 부품을 사전 확보하여 완제품을 선생산하였기에 현재 주요부품 부족상황에 문제없이 대응하여, 20여개의 신흥국에서 정부주도로 진행하는 국제입찰에 계속 참여하여 신흥국 중심으로 시장지배력을 확대하기 위해 주력하고 있습니다.

특히, 2021년 10월 사우디와 체결한 Project 제품라이센스( PLA) 계약을 통해 올해부터 10년간 연간 500~2000대를 SKD형태로 사우디에 공급하기 위한 절차를 진행하고 있습니다,.

반면, 호흡치료기인 HFT700은 당사의 신성장동력으로서 선진국(유럽, 미국)을 Target 시장으로 하는데, 전세계 5개 정도의 제조사에서 공급이 가능한데 당사의 제품 기술력이 가장 높은 상황입니다. 호흡치료기는 하나의 장비로 모든 호흡치료 단계에 대응이 가능한데 인공호흡기, 가습기, 호흡치료기의 기능이 가능해 COVID19로 인한 병상부족을 해결할 수 있는 최적의 Solution이며, 인공호흡기 대비 1/3 가격으로 경쟁력이 큰 호흡치료의 고도의 전문기술을 가진 제품입니다.

CE인증을 기 확보한 유럽 시장에서 2020년 11월 이탈리아, 영국에 초도 물량을 런칭 한 후, 2021년에는 그리스, 루마니아, 스페인, 오스트리아, 터키 등 7개국에 공급하였고, 동남아 6개국(태국, 말레이시아, 베트남, 필리핀, 대만, 인도네시아), 중동 3개국(사이디, UAE, 팔레스타인), 중남미 3개국(콜롬비아, 페루, 칠레) 에도 공급하였습니다. 또한 단일 국가로 가장 큰 시장인 미국에 진입하기 위해 2020년 11월에 신청한 FDA 510(k)의 승인을 위해 관련 절차를 진행하고 있습니다. 미국시장에 대한 본격적인 진출을 위해 기 진행한 유상증자 중 200억원의 자금을 기반으로 FDA 승인시 미국시장 진출계획을 단계적으로 실행할 예정입니다.

무엇보다도 COVID19로 인한 인공호흡기에 대한 전세계 정부 및 병원의 관심으로 당사의 Name Value가 크게 향상되어 브랜드 가치를 확보한 것이 2020년부터 현재까지의 가장 큰 성과입니다. 이를 기반으로 해외에서는 인공호흡기를 신흥국 중심으로 공급을 확대해가고, 호흡치료기는 선진국 시장 진입을 완성할 예정입니다.

그리고 국내에서도 정부 주도 발주 시행으로 대형병원을 중심으로 인공호흡기 250대를 2020년에 공급 완료하여 국내 시장에서도 기술력을 인정받은 후 2022년 2월에도 300여대를 추가로 계약하여 코로나 대응이라는 국가적 과제 대응을 통해 당사의 자리매김을 확실히 하고 있습니다.
또한 호흡치료기도 2021년 460여대를 공급한 후 2022년 1월 100여대를 공급하여 유럽, 미국과 더불어 또 하나의 선진국 시장인 국내에서도 새로운 기반을 구축하였습니다.

이러한 당사의 인공호흡기와 호흡치료기 중심의 사업 핵심 포트폴리오로 대응하여 2021년 조정기간을 극복하고 2022년에도 지속적인 성장을 만들어 갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 Ⅲ. 경영참고사항의 "1.사업의 개요" 를 참고 하시기 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mek-ics.com, IR→공시정보)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

64,890,934,010

44,767,599,124

1. 현금및현금성자산
28,941,532,259

2,727,974,481

2. 기타금융자산
361,344,400

254,744,000

3. 매출채권
6,052,186,681

5,840,947,768

4. 재고자산
27,060,847,116

34,252,297,954

5. 기타수취채권
1,532,751,922

1,085,163,732

6 당기법인세자산
126,721,989

409,170

7. 기타유동자산
815,549,643

606,062,019

Ⅱ.비유동자산

31,790,460,315

25,818,850,650

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
510,300,000

510,300,000

2. 기타수취채권
320,912,800

78,333,800

3. 유형자산
21,434,575,908

16,501,290,219

4. 사용권자산
525,736,097

310,476,769

5. 무형자산
1,962,617,076

754,567,732

6. 투자부동산
6,507,199,603

7,617,182,973

7. 이연법인세자산
529,118,831

46,699,157

자 산 총 계

96,681,394,325

70,586,449,774

부 채

Ⅰ.유동부채

8,874,854,334

16,833,406,865

1. 매입채무
1,615,033,637

7,924,610,714

2. 단기차입금
1,410,764,011

1,092,017,591

3. 기타지급채무
2,659,864,415

611,447,460

4. 기타유동부채
1,658,013,048

1,191,348,347

5. 유동성장기차입금
796,280,000

848,980,028

6. 리스부채
155,066,886

95,229,886

7. 판매보증충당부채
579,832,337

323,727,647

8. 당기법인세부채
-

4,746,045,192

Ⅱ.비유동부채

16,214,237,818

14,130,757,610

1. 장기차입금
12,012,742,500

10,370,240,000

2. 전환사채
3,007,099,847

2,535,876,519

3. 기타지급채무
739,936,212

733,175,488

4. 리스부채
380,096,282

220,223,325

5. 판매보증충당부채
74,362,977

271,242,278

부 채 총 계

25,089,092,152

30,964,164,475

자 본

Ⅰ.지배기업지분

71,002,464,608

38,633,305,633

1. 자본금
8,025,265,000

3,494,632,500

2. 자본잉여금
40,162,498,171

17,050,223,925

3. 자본조정
(3,774,260,140)

(36,738,417)

4. 기타포괄손익누계액
(60,483,094)

(51,359,833)

5. 이익잉여금
26,649,444,671

18,176,547,458

Ⅱ.비지배지분

589,837,565

988,979,666

자 본 총 계

71,592,302,173

39,622,285,299

부 채 와 자 본 총 계

96,681,394,325

70,586,449,774

연 결 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출

49,296,023,356

68,054,458,397

Ⅱ. 매출원가

24,581,567,390

29,199,895,670

Ⅲ. 매출총이익

24,714,455,966

38,854,562,727

판매비와관리비
14,071,942,366

8,508,444,669

Ⅳ. 영업이익(손실)

10,642,513,600

30,346,118,058

기타수익
1,245,001,278

823,472,363

기타비용
450,057,797

1,697,032,801

금융수익
75,255,593

3,662,299

금융비용
880,125,984

211,456,668

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

10,632,586,690

29,264,763,251

법인세비용

1,552,377,418

5,120,874,952

Ⅵ. 당기순이익(손실)

9,080,209,272

24,143,888,299

지배기업소유주지분

9,479,351,373

24,158,689,503

비지배지분

(399,142,101)

(14,801,204)

Ⅶ. 지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)

607

3,841

희석주당순이익(손실)

607

3,841

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

9,080,209,272

24,143,888,299

Ⅱ. 세후기타포괄손익

(9,123,261)

(10,896,279)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(9,123,261)

(10,896,279)

Ⅲ. 총포괄손익

9,071,086,011

24,132,992,020

지배기업소유주지분

9,470,228,112

24,147,793,224

비지배지분

(399,142,101)

(14,801,204)

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
(결손금)
비지배지분
총 계

2020.01.01 (전기초)
2,680,750,000
7,013,773,123
(30,709,717)
(35,915,226)
(4,550,099,609)
403,519,616
5,481,318,187

1. 총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
24,158,689,503
(14,801,204)
24,143,888,299

해외사업환산손익
-
-
-
(10,896,279)
-
-
(10,896,279)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식교환
143,965,000
1,323,118,157
-
-
-
-
1,467,083,157

전환사채발행
-
1,394,864,550
-
-
-
-
1,394,864,550

전환사채전환
669,917,500
6,926,669,172
-
-
-
-
7,596,586,672

주식선택권
-
74,332,000
(21,842,671)
-
-
-
52,489,329

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동
-
(73,158,838)
3,788,971
-
-
858,371,151
789,001,284

2020.12.31 (전기말)
3,494,632,500
17,050,223,925
(36,738,417)
(51,359,833)
18,176,547,458
988,979,666
39,622,285,299

2021.01.01 (당기초)
3,494,632,500
17,050,223,925
(36,738,417)
(51,359,833)
18,176,547,458
988,979,666
39,622,285,299

1. 총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,479,351,373
(399,142,101)
9,080,209,272

해외사업환산손익
-
-
-
(9,123,261)
-
-
(9,123,261)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식교환
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
518,000,000
27,124,906,746
-
-
-
-
27,642,906,746

무상증자
4,012,632,500
(4,012,632,500)
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
362,701,047
-
-
-
362,701,047

자기주식
-
-
(4,100,222,770)
-
-
-
(4,100,222,770)

3. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당
-
-
-
-
(1,006,454,160)
-
(1,006,454,160)

2021.12.31 (당기말)
8,025,265,000
40,162,498,171
(3,774,260,140)
(60,483,094)
26,649,444,671
589,837,565
71,592,302,173

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,112,433,935

3,451,040,332

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
14,324,045,082

3,720,505,586

2. 이자의 수취
74,763,593

36,343,021

3. 이자의 지급
(379,219,637)

(306,256,206)

4. 법인세의 납부(환급)
(6,907,155,103)

447,931

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,161,166,078)

(10,000,046,114)

단기금융상품의증가
(98,820,000)

(238,000,000)

단기금융상품의감소
21,000,000

-

단기대여금의증가
(1,401,190,000)

-

단기대여금의감소
143,400,550

-

장기대여금의증가
(150,000,000)

-

유형자산의 취득
(3,397,815,192)

(9,348,095,359)

유형자산의 처분
26,162,084

60,036,745

무형자산의 취득
(7,925,000)

(25,200,000)

정부보조금의 수취
54,900,480

16,020,000

임차보증금의 증가
(63,000,000)

(29,821,000)

임차보증금의 감소
4,500,000

55,476,000

기타보증금의증가
(64,186,000)

(19,262,500)

기타보증금의감소
15,807,000

28,800,000

매도가능증권의취득
(10,000,000)

(500,000,000)

영업권의취득
(1,234,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

25,232,717,535

8,674,804,165

단기차입금의차입
13,668,746,409

192,017,591

단기차입금의상환
(13,349,999,989)

(1,134,991,864)

유동성장기차입금의상환
(798,980,028)

(829,519,992)

장기차입금의차입
2,374,838,000

4,500,000,000

임대보증금의증가
-

139,621,176

임대보증금의감소
(69,621,176)

-

유상증자
28,023,800,000

2,268,194,329

주식발행비용
(380,893,254)

(27,771,045)

전환사채발행
-

3,651,000,000

자기주식의취득
(4,100,222,770)

-

주식매수선택권 행사
-

55,740,000

리스부채의상환
(134,949,657)

(139,486,030)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

29,572,386

(3,584,023)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

26,213,557,778

2,122,214,360

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

2,727,974,481

605,760,121

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

28,941,532,259

2,727,974,481

-별도 재무제표

재 무 상 태 표

제24(당)기 : 2021년 12월 31일 현재

제23(전)기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

59,995,101,419

41,058,110,962

1. 현금및현금성자산
27,345,090,012

788,594,453

2. 기타금융자산
361,344,400

233,744,000

3. 매출채권
4,023,134,989

5,285,229,310

4. 재고자산
25,986,748,663

33,074,140,990

5. 기타수취채권
1,475,741,437

1,082,888,102

6. 당기법인세자산
125,707,849

289,690

7. 기타유동자산
677,334,069

593,224,417

Ⅱ.비유동자산

32,678,045,483

28,519,065,432

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
510,300,000

510,300,000

2. 종속기업투자주식
5,249,016,675

5,249,016,675

3. 기타수취채권
1,621,436,000

532,958,981

4. 유형자산
18,162,572,955

14,424,260,431

5. 사용권자산
101,647,229

128,938,592

6. 무형자산
40,657,124

56,407,780

7. 투자부동산
6,507,199,603

7,617,182,973

8. 이연법인세자산
485,215,897

-

자 산 총 계

92,673,146,902

69,577,176,394

부 채

Ⅰ.유동부채

5,171,320,100

15,029,424,813

1. 매입채무
1,180,332,948

7,710,483,902

2. 단기차입금
250,000,011

-

3. 기타지급채무
881,619,973

413,697,448

4. 기타유동부채)
1,503,550,077

1,058,128,154

5. 유동성장기차입금
746,280,000

746,280,000

6. 판매보증충당부채
579,832,337

323,727,647

7. 리스부채
29,704,754

31,062,470

8. 당기법인세부채
-

4,746,045,192

Ⅱ.비유동부채

13,599,668,595

14,008,851,235

1. 장기차입금
9,623,960,000

10,370,240,000

2. 전환사채
3,007,099,847

2,535,876,519

3. 기타지급채무
819,936,212

733,175,488

4. 리스부채
74,309,559

98,316,950

5. 판매보증충당부채
74,362,977

271,242,278

부 채 총 계

18,770,988,695

29,038,276,048

자 본

Ⅰ. 자본금
8,025,265,000

3,494,632,500

Ⅱ. 자본잉여금
40,325,360,539

17,213,086,293

Ⅲ. 자본조정
(3,774,260,140)

(36,738,417)

Ⅳ. 이익잉여금
29,325,792,808

19,867,919,970

자 본 총 계

73,902,158,207

40,538,900,346

부 채 와 자 본 총 계

92,673,146,902

69,577,176,394

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출

43,984,545,024

64,051,626,436

Ⅱ.매출원가

22,087,948,286

27,217,162,665

Ⅲ.매출총이익

21,896,596,738

36,834,463,771

판매비와관리비
9,673,527,197

5,956,204,047

Ⅳ.영업이익(손실)

12,223,069,541

30,878,259,724

기타수익
1,044,309,435

607,639,444

기타비용
560,820,817

1,842,835,287

금융수익
121,172,582

60,035,478

금융비용
813,822,548

127,449,981

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

12,013,908,193

29,575,649,378

법인세비용
1,549,581,195

5,135,801,286

Ⅵ.당기순이익(손실)

10,464,326,998

24,439,848,092

Ⅶ.세후기타포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄이익(손실)

10,464,326,998

24,439,848,092

Ⅸ.주당이익

기본주당순이익(손실)

670

3,886

희석주당순이익(손실)

670

3,886

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (당기초)
2,680,750,000
7,494,102,414
(14,895,746)
(4,571,928,122)
5,588,028,546

1. 총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
24,439,848,092
24,439,848,092

2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채발행
-
1,394,864,550
-
-
1,394,864,550

전환사채전환
669,917,500
6,926,669,172
-
-
7,596,586,672

주식교환
143,965,000
1,323,118,157
-
-
1,467,083,157

주식선택권
-
74,332,000
(21,842,671)
-
52,489,329

2020.12.31(당기말)
3,494,632,500
17,213,086,293
(36,738,417)
19,867,919,970
40,538,900,346

2021.01.01 (당기초)
3,494,632,500
17,213,086,293
(36,738,417)
19,867,919,970
40,538,900,346

1. 총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
10,464,326,998
10,464,326,998

2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
518,000,000
27,124,906,746
-
-
27,642,906,746

무상증자
4,012,632,500
(4,012,632,500)
-
-
-

주식선택권
-
-
362,701,047
-
362,701,047

자기주식
-
-
(4,100,222,770)
-
(4,100,222,770)

3. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

-

배당
-
-
-
(1,006,454,160)
(1,006,454,160)

2021.12.31(당기말)
8,025,265,000
40,325,360,539
(3,774,260,140)
29,325,792,808
73,902,158,207

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,505,073,684

4,496,970,870

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
16,681,693,001

4,674,772,628

2. 이자의 수취
68,501,625

7,523,179

3. 이자의 지급
(338,860,499)

(185,797,418)

4. 법인세의 납부(환급)
(6,906,260,443)

472,481

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,010,782,152)

(11,796,791,244)

단기금융상품의 증가
(98,820,000)

(238,000,000)

단기대여금의 증가
(1,401,190,000)

(2,203,490,000)

단기대여금의 감소
143,400,550

365,582,000

장기대여금의 증가
(1,280,000,000)

-

유형자산의 취득
(3,293,560,182)

(9,251,801,569)

유형자산의 처분
-

56,574,325

무형자산의 취득
(7,925,000)

(25,200,000)

정부보조금의 수취
54,900,480

16,020,000

임차보증금의 증가
(23,000,000)

(16,476,000)

임차보증금의 감소
4,700,000

-

종속기업투자주식의 취득
(99,288,000)

-

매도가능증권의 취득
(10,000,000)

(500,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,023,844,621

7,568,714,503

단기차입금의 순증감
250,000,011

-

유동성장기차입금의 상환
(746,280,000)

(746,280,000)

장기차입금의 차입
-

4,500,000,000

임대보증금의 증가
80,000,000

139,621,176

임대보증금의 감소
(69,621,176)

-

유상증자
28,023,800,000

-

전환사채 발행
-

3,651,000,000

자기주식의 취득
(4,100,222,770)

-

주식매수선택권 행사
-

55,740,000

주식발행비용
(380,893,254)

(17,594,675)

리스부채의상환
(32,938,190)

(13,771,998)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

38,359,406

(242,939)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소

26,556,495,559

268,651,190

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

788,594,453

519,943,263

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

27,345,090,012

788,594,453

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 24(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2022년 03월 28일)

제 23(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2021년 03월 25일)

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

29,216,632,392

19,859,404,970

전기이월미처분잉여금(미처리결손금)
18,752,305,394

(4,580,443,122)

당기순이익(손실)
10,464,326,998

24,439,848,092

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

1,431,541,089

1,107,099,576

배당금 지급
 주당배당금(률) :
 - 당기 : 보통주 83원 (16.6%)
 - 전기 : 보통주 144원 (28.8%)

1,301,400,990

1,006,454,160

이익준비금 전입
130,140,099

100,645,416

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

27,785,091,303

18,752,305,394

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,035,447,670

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 03월 18일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.mek-ics.com, IR→공시정보)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2022년 03월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.mek-ics.com, IR→공시정보)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제21기 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 
 - 인터넷/모바일 주소(삼성증권 온라인주총장) : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 
 - 수여기간 : 2022년 3월 18일 오전 9시~ 2022년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 통해 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 관련 안내

- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드립니다.

- 당사는 코로나19(COVID-19) 예방과 관련하여 주주총회 참석 시 체온 측정을 진행할 것이며 손소독제의 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위한 주주총회 진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁드립니다.
- 또한 총회 참석자의 보건용 마스크 착용을 의무화하고 이에 응하지 않거나, 체온 측정 결과 발열 등 코로나19 증상이 의심되는 분에 대해서는 입장이 제한될 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 
- 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

▶ 주주총회 집중일 개최사유

 - 해당사실 없음