하이트진로 — 증권발행실적보고서 (20220311)
제출인: 하이트진로

증권발행실적보고서
2.6
하이트진로(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 11일

회 사 명 :

하이트진로 주식회사

대 표 이 사 :

김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 714

(전 화) 02-3219-0114

(홈페이지) http://www.hitejinro.com

작 성 책 임 자 :

(직
책)
담당임원
(성 명)
옥 경 준

(전 화) 02-520-3194

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
음료 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
84,000,000,000

회차 :
130-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
63,000,000,000
2025년 03월 11일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국신용평가
A

회차 :
130-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
21,000,000,000
2027년 03월 11일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
130-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 11일
2022년 03월 11일
2022년 03월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
2,150,000
21,500,000,000
34.13
-

NH투자증권
2,150,000
21,500,000,000
34.13
-

미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
23.81
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
7.94
-

계
6,300,000
63,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
2,150,000
34.13
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,150,000
34.13
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,500,000
23.81
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
7.94
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,300,000
63,000,000,000
100.00
5
6,300,000
63,000,000,000
100.00

계
6,300,000
100
5
6,300,000
63,000,000,000
100
5
6,300,000
63,000,000,000
100

회차 :
130-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 11일
2022년 03월 11일
2022년 03월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
300,000
3,000,000,000
14.29
-

NH투자증권
300,000
3,000,000,000
14.29
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
47.62
-

유안타증권
500,000
5,000,000,000
23.81
-

계
2,100,000
21,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
300,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
300,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
47.62
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
500,000
23.81
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
2,100,000
21,000,000,000
100.00
2
2,100,000
21,000,000,000
100.00

계
2,100,000
100
2
2,100,000
21,000,000,000
100
2
2,100,000
21,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 03월 11일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
하이트진로(주) - 서울특별시 강남구 영동대로 714
 신한금융투자(주)
-
서울특별시 영등포구 여의대로 70

NH
투자증권(주)
-
서울특별시 영등포구 여
의
대
로 108

KB증권(주)
-
서울특별시 영등포구 여
의
나
루
로 50

미래에셋증권(주)
-
서울특별시 중구 을지로5길 26

 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
130-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

63,000,000,000
63,000,000,000
-
63,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
63,000,000,000
-
-
-
63,000,000,000

회차 :
130-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

21,000,000,000
21,000,000,000
-
21,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
21,000,000,000
-
-
-
21,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제130-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
63,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
278,920,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
62,721,080,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제130-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
21,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
105,830,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
20,894,170,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제130-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
44,100,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
157,500,000
전자등록총액 ×0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
72,600,000
NICE신용평가 / 한국신용평가(부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
278,920,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제130-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,700,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
52,500,000
전자등록총액 ×0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
34,200,000
NICE신용평가 / 한국신용평가(부가세 별도)

상장수수료
1,200,000
150억 이상 ~ 250억원 미만

연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
210,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
105,830,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
130-1
(기준일 :
2022년 03월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
63,000
-
-
-
63,000
-

회차 :
130-2
(기준일 :
2022년 03월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
21,000
-
-
-
21,000
-

<자금의 세부 사용 내역>

당사는 금번 발행되는 제130-1회 및 제130-2회 무보증사채 조달금액 총 840억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

[운영자금]

구분
금액(백만원)
사용예정일
지급처
비고

주세
99,100
2022년 04월 26일
이천세무서
2021년 10월 주세

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 상기 주세는 2021년 10월 납부에서 2022년 4월로 납부연기 되었습니다.
주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.