알에스오토메이션 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 알에스오토메이션

주주총회소집공고
2.9
알에스오토메이션(주)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 11 일

회 사 명 :
알에스오토메이션 주식회사

대 표 이 사 :
강덕현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 38

(전 화)031-685-9300

(홈페이지)http://www.rsautomation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이건민

(전 화) 031-685-9330

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 (본점소재지) 1층 회의실

3. 회의목적사항

 (1) 보고 안건
 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태결과보고
 (2) 부의 안건
 - 제1호 의안 : 제 13기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 : 사외이사 박능수 선임의 건
 2-2호 : 사내이사 강덕현 선임의 건
 2-3호 : 사내이사 이건민 선임의 건
 - 제3호 의안 : 감사 김성수 선임의 건
 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법(지참물)
 (1) 본인이 직접 행사 : 신분증 (주주명부확인용)
 (2) 대리인 통한 행사 : 위임장 (대리인인적사항기재/주주인감날인), 대리인신분증

5. 사업보고서 및 감사보고서 
 : 상법 제542조 4항 주총소집통지시 사업보고서 및 감사보고서를 첨부하여야 하나, 동법 시행령 제31조 4항에 따라 당사는 총회 일주일전에 당사의 홈페이지에 게재함으로써 이를 갈음합니다.

6. 경영참고사항

: 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 전자투표제도관련사항
 : 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. 자세한 사항은 본문 하단의 '참고사항'을 참고해주시기 바랍니다.

8. 기타사항
 : 코로나바이러스감염증이 확산됨에 따라 주주님들의 안전 및 전파 방지를 위하여 주총장소 출입시 체온체크 및 문진을 실시하며 엄격한 출입통제를 할 예정입니다. 마스크 착용은 필수이며 발열이 의심되면 출입이 제한 될 수 있습니다. 주주님들의 안전을 위한 조치이니 양해바라며 답례품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김대진
(출석률: 100%)
박능수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-01
2020.02.13
F50제품의 기술인증(KC) 양도의 건
찬성
찬성

20-02
2020.02.14
2019년 결산보고서 결의의 건(결산이사회)
찬성
찬성

20-03
2020.02.28
안전 및 보건에 관한 계획 보고의 건
찬성
찬성

20-04
2020.03.06
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
찬성

20-05
2020.03.10
정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성

20-06
2020.03.12
정기 주주총회 소집의 건(정정)
찬성
찬성

20-07
2020.03.23
자기주식 취득의 건
찬성
찬성

20-08
2020.04.10
이사회결의에 의한 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

20-09
2020.04.17
2020년 개별 임원 보수의 건
찬성
찬성

20-10
2020.04.27
금전소비대차 결의
찬성
찬성

20-11
2020.05.21
기채에 관한 건
찬성
찬성

20-12
2020.07.03
중국합작법인 투자지분 조정의 건
찬성
찬성

20-13
2020.07.20
법인 연대보증에 관한 건
찬성
찬성

20-14
2020.08.05
자기주식 취득의 건
찬성
찬성

20-15
2020.10.23
미국법인 설립의 건
찬성
찬성

21-01
2021.01.28
안전 및 보건에 관한 계획 보고의 건
찬성
찬성

21-02
2021.02.10
2020년도 결산보고서 결의의 건
찬성
찬성

21-03
2021.03.04
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
찬성

21-04
2021.03.08
정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성

21-05
2021.03.17
2020년도 결산보고서 결의의 건(손익변동에 따른 결산 재결의)
찬성
찬성

21-06
2021.03.25
2021년 개별 임원 보수의 건
찬성
찬성

21-07
2021.07.19
법인 연대보증에 관한 건
찬성
찬성

21-08
2021.07.26
자기주식 취득의 건
찬성
찬성

21-09
2021.11.11
이사회결의에 의한 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

21-10
2021.11.29
신주발행의 건(유상증자:제3자배정)
찬성
찬성

22-01
2022.01.10
임직원 상여금(특별격려금) 지급에 관한 건
찬성
찬성

22-02
2022.01.12
임직원 상여금(특별격려금) 지급에 관한 건
찬성
찬성

22-03
2022.01.21
안전 및 보건에 관한 계획 보고의 건
찬성
찬성

22-04
2022.02.04
자기주식 취득의 건
찬성
찬성

22-05
2022.02.14
2021년도 결산보고서 결의의 건
찬성
찬성

22-06
2022.03.08
정기 주주총회 소집의 건
전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성

22-07
2022.03.10
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
10,000,000
5,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

: 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

: 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[
로봇 모션 제어 산업
]

로
봇 모션 제어 산업은 과거 11비트 저해상도의 시장에서 17비트의 중해상도, 현재는 22비트의 고해상도의 정밀도를 가진 제품으로 발전해 나가고 있으며, 과거의 단순 모터 구동에서 현재는 초고해상도의 엔코더를 접목한 초정밀 로봇을 제어하는 수준까지 발전하였습니다. 또한 배선의 효율성과 유지 보수의 편의성, 성능의 향상 등을 위해 과거 아날로그 방식의 제어에서 이더넷 기반의 모션용 네트워크 제품들이 늘어나는 추세로 전환되었고, 여기에 운영의 안정성을 위한 이중화 기능이 도입되었습니다. 현재는 네트워크를 통한 로봇 모션제어 시스템이 추세이고, 알에스오토메이션은 모든 로봇 모션 제품에 현재 추세인 EtherCAT 네트워크를 접목시켜 시장 흐름에 적극 대응하고 있습니다.

모션제어는 크게 PLC(Programmable Logic Controller), CNC(Computer Numerical Control), GMC(General Motion Control) 시장으로 구분되며, 고전적으로 CNC와 PLC 기술 위주로 산업자동화가 진행되었으나, 근래 들어 PC기반기술과 IT기술이 발달하면서 범용성이 강조된 GMC가 성장세를 보이고 있습니다. GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

최근 들어 스마트 팩토리에 대한 관심이 집중되고 있는 가운데, 유럽에서 부상하고 있는 인더스트리 4.0(Industry 4.0)과 산업 사물인터넷(IoT)을 구현하기 위한 기술요구가 크게 늘어나고 있습니다. 최근 IoT(사물인터넷) 기술이 제조 산업에 적용ㆍ확대되면서 자동화의 역량은 이제 더 이상 제조 현장에만 머물러 있는 것이 아닌 IT 기반의 상위 기업 정보 시스템과 서로 융합되고 통합되어야 하는 과제를 안게 되었습니다. 특히 생산 레벨에서 소위 스마트 씽스(Smart Things)라고 불리는 스마트 자산과 설비가 점차 늘어나면서 더 많은 운영 관련 데이터가 발생하고 있고, 이 대용량의 데이터를 처리하고 상위 시스템으로 전송할 수 있는 혁신적인 컨트롤러가 필요해졌습니다. 이제 모션컨트롤러는 제어를 넘어 공장 단위의 스마트 서버와 같은 역할을 수행해야 하며, 이는 사물 인터넷 기반의 제조 혁신을 위한 스마트 팩토리를 구현하는 핵심이라고 할 수 있습니다.

[
에너지 제어 산업]

현대 사회는 고도의 경제성장과 소득증대 및 생활수준 향상에 의해 소비 전력량이 급증하면서 전력수급의 불안정성이라는 문제에 직면하게 되었습니다. 또한 화석연료발전의 경우 지구온난화 유발 및 이를 가중시켜 온실가스 배출에 대한 규제에 의해 탄소배출권이 중요한 이슈로 떠오르고 있습니다. 이에 따른 거래제도 및 대체 방안을 마련하기 위한 태양광, 풍력과 같은 신재생에너지의 설치가 정부의 RPS(Renewable Portfolio Standard : 신재생에너지 공급의무화)에 의해 확대되어 가고 있습니다. 신재생에너지의 보급으로 급증한 소비전력 문제 및 온실가스 문제를 일정부분 해소 할 수 있지만, 신재생에너지 동작 특성상 일정시간에 발전이 집중되는 현상과, 외부환경에 의한 출력 변화요소가 크기 때문에 이를 계획하고 운영하는 부분에서 많은 어려움이 있어, 계통의 불안정성이 있는 다양한 분산전원이 되고 있어서 정부에서 발전량을 제어하도록 관리하고 있습니다.
 RE100(Renewable Energy 100%)의 세계적인 확산에 따라 2050년까지 기업에서 사용하는 전력량의 100%를 풍력, 태양광 등 신재생에너지 전력으로 대체하겠다는 업체들이 늘어나고 있는 상황입니다.

친환경 발전용 연료전지의 장점은 국내시장의 경우 정부보조금 성격인 REC(Renewable Energy Certificate : 신재생에너지 공급인증서) 가중치가 태양광에 비해서 높은 가중치를 받고 있습니다. 신재생에너지는 아직 경제성이 확보되지 않아, 정부 보조금이 필수적인데, 태양광의 경우 REC가 하락하고 있으며, 풍력은 까다로운 환경영향평가와 풍질을 고려해 사업지를 선정해야 하므로 사업기관 선정과 설치에 제약이 있습니다. 반면에 연료전지는 이러한 설치에 대한 제약이 없고, 발전 단가면에서도 낮으며, 전기화학반응을 통해 전기에너지와 열을 직접 생산하기 때문에 발전효율이 높은 장점을 갖고 있습니다.

연료전지 시스템 구성.jpg
연료전지 시스템 구성

상기 연료전지 시스템 구성의 그림에서 3) 전력변환기(Inverter)는 2) 스택(Stack)에서 발생된 직류전기를 교류전기로 변환하여 주는 PCS입니다.

당사 에너지 제어사업의 주력 제품군인 연료전지 PCS는 글로벌 연료전지 시장의 성장에 힘입어 큰 폭의 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

가. 산업의 성장성

[

로봇 모션 제어 산업

]

모션 제어는 자동화 산업과 함께 성장해 왔으며, 과거 간단한 온오프부터 위치제어, 속도제어 등을 통해 움직임을 제어해 왔던 모션제어는 현재 전세계 최대 화두인4차 산업혁명 시대에 발맞춰 기술적 진보와 함께 그 영향력을 확대해 나가고 있습니다. 실제로 최근 스마트 팩토리에 대한 관심이 집중되고 있는 가운데, IoT(사물인터넷) 기술이 제조 산업에 적용 확대되면서 자동화의 역량은 이제 더 이상 제조 현장에만 머물러 있는 것이 아닌 IT 기반의 상위 기업 정보 시스템과 서로 융합되고 통합되어야 하는 과제를 안게 되었습니다. 특히 생산 레벨에서 소위 스마트 씽스(Smart Things)라고 불리는 스마트 자산과 설비가 점차 늘어나면서 더 많은 운영 관련 데이터가 발생하고 있고, 이 대용량의 데이터를 처리하고 상위 시스템으로 전송할 수 있는 혁신적인 컨트롤러가 필요해졌습니다. 따라서 이제 모션컨트롤러는 제어를 넘어 공장 단의 스마트 서버와 같은 역할을 수행해야 하며, 이는 사물 인터넷 기반의 제조 혁신을 위한 스마트 팩토리를 구현하는 핵심이라고 할 수 있습니다.

리서치 전문업체인 Markets&Markets에 따르면 2015년 글로벌 모션컨트롤 시장규모는 2015년 156억불 수준을 기록하였으며, 2016년부터 2022년까지 연평균 5.5% 성장하여 2022년에는 228억불 수준까지 증가할 것으로 전망한 바 있습니다. 한편, ARC의 조사자료에 따르면
2017년 기준 약 92억불 수준에서 이후 6% 근접한 성장으로 2022년에는 약 120억불 수준까지 증가할 것으로 전망됩니다. 당사 주력 제품인 로봇 모션제어기 및 드라이브 등은 특히 GMC 시장 내 반도체, 디스플레이, 휴대폰, 로보틱스 산업 등에 광범위하게 사용되고 있는 바, 전체 시장규모 확대에 따른 수혜가 기대됩니다.

[General Motion Control(GMC) 시장 규모 추이 및 전망]

general motion control(gmc) 시장 규모 추이 및 전망.jpg
General Motion Montrol(GMC) 시장 규모 추이 및 전망

자료: Market Analysis Report - ARC 2017

한국은행 경제전망보고서(2021년11월)에 따르면 당사의 실적과 연관이 되는 국내 설비투자는 2021년 3/4분기중 반도체장비 투자 중심으로 높은 수준을 이어갔고, 대규모의 IT부문의 설비투자가 이어지는 가운데, 비 IT부문 설비투자도 개선도면서 꾸준히 증가할 것으로 예상하였습니다. IT부문은 반도체와 디스플레이를 중심으로 경쟁력을 제고하기 위한 투자가 지속되고 있는 가운데 반도체는 메모리공정전환, 파운드리 점유율 확대등을 위한 투자가 늘어날 전망이며, 디스플레이는 고부가가치인 OLED부문의 증설이 예상되고 있습니다.

gdp설비투자, 부문별 설비투자.jpg
gdp설비투자, 부문별 설비투자

it부문 기업투자계획, 반도체 제조용장비 수입액.jpg
it부문 기업투자계획, 반도체 제조용장비 수입액

[자료 : 한국은행 경제전망보고서 2021/11]

비IT부문 역시 글로벌 경기회복, 신성장산업 확대등으로 투자가 증가할 전망이며, 경기회복으로 수요가 늘어나면서 기계, 철강등 대부분의 업종에서 기업투자 유인이 증대하고 있습니다. 특히 배터리, 바이오, 전기차등 신성장 부문에 대한 투자가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

한편 IFR 분석에 의하면, 2018년 처음으로 400,000대 이상의 로봇 설치가 이루어졌고,
2025년에는 518,000대의 설치가 예상된다고 전망되고 있습니다.

annual installations of industrial robots.jpg
Annual installations of industrial robots 2013~2018 and 2019~2022

또한 부가적 분석으로 산업계에서의 산업용 로봇과 협업로봇의 비중은 2019년 95% :5% 비중으로 2018년 96% :4% , 2017년 97% 3% 대비 점차 협업로봇의 수요가 늘어남을 확인 할 수 있고, 이는 현재 일부의 산업에만 적용되고 있는 당사의 로봇모션 제품에 대한 향후 수요에 대하여 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상 됩니다.

collaborative and traditional industrial robots.jpg
collaborative and traditional industrial robots

로봇 설비투자 현황.jpg
로봇 설비투자 현황

한편, 일부 산업군을 제외한 내수침체가 장기화되고 수출여건이 악화되고 있는 가운데 최근 미국의 보호무역주의 강화에 따른 FTA재협상, 중국과의 고고도미사일방어체계(THAAD) 관련 갈등, 북한 리스크, COVID19등의 상황 악화 여건은 점점 악화되어
국내외 제조업 환경은 비우호적인 상황으로 치닫고 있습니다.
결국 이러한 위기를극복하기 위해선 제조업 혁신이 필요한 상황이며, 제조업 강국들은 이 같은 제조업 혁신 전략의 일환으로 스마트 팩토리를 도입하는 등 4차 산업혁명을 성장 기회로 활용하고 있습니다.

'인더스트리 4.0'은 기계의 도입, 자동화의 진행, 컴퓨터와 로봇의 등장에 이어 기계와 사람, 인터넷 서비스가 상호 연결되는 생산 패러다임의 진화로 소재/제품/기기의 지능화를 통해 제조업 경쟁심화, 다양한 제품군과 짧은 제품수명주기, 다변화된 시장요구 등 생산환경의 변화에 대비하기 위한 효율적 환경을 제공해줍니다. 스마트 팩토리는 단순히 사람의 노동력을 대체하는 공장자동화에서 더 나아가 공장의 센서와 기기들로부터 축적된 정보, 빅데이터를 바탕으로 공장 스스로 공정 최적화나 생산 스케줄 수립 등과 관련된 최적의 의사결정을 내리는 것을 최종 목적으로 하고 있습니다. 결국, 당사가 제공하는 제어기술 영역은 자동화 시장 변화의 핵심으로 상기 기술한 스마트 팩토리 뿐만 아니라 4차 산업혁명 전반에 걸쳐 반드시 필요한 핵심기술로서 당사는 향후 로봇시장의 높은 성장잠재력과 함께 4차 산업혁명의 본격 도래에 따른 수혜가 예상됩니다. 

[
에너지 제어 산업
]

세계적으로 신재생에너지는 에너지 안보 강화, 대기오염 개선, 기후변화 대응, 경제 활성화, 에너지 빈곤 해소 등 다양한 목적을 달성하기 위한 정책적 지원에 힘입어 꾸준히 증가해오고 있습니다. REN21이 발표한 '재생에너지 2019 세계 현황 보고서'에따르면 전 세계 많은 국가에서 재생에너지가 경쟁력 있는 주류 에너지원으로 확고히 자리잡고 있습니다. 재생에너지는 특히 발전부문에서 두드러진 역할을 하고 있으며, 2018년 기준으로, 재생에너지는 세계 전력 수요의 26.2%를 차지하고, 수력을 포함하여 총 2,195GW 용량의 전기를 생산한 것으로 추정되고 있습니다.

세계 전력생산에서 재생에너지의 비중.jpg
세계 전력생산에서 재생에너지의 비중

전 세계 에너지수요가 2017~2040년 기간중 개발도상국의 에너지 수요 증가에 따라 2040년까지 25%까지 증가할 것으로 예상하고 있어 신재생에너지 관련사업 또한 시장 확대가 기대되고 있습니다.

iea 세계 에너지 전망.jpg
iea 세계 에너지 전망

이런 세계적인 흐름에 보조를 맞추기 위해 정부는 2017년 12월 20일 재생에너지 발전비중을 2030년까지 20%로 끌어올리기 위한 “재생에너지 3020” 이행 계획을 발표하였습니다. 이는 국내 재생에너지 보급 확산에 획기적인 전기가 될 것이며 신규 재생에너지 발전소를 추가 건설해 설비용량을 약 64GW 규모로 늘리겠다는 계획입니다.

재생에너지 발전량 비중_산업통상자원부자료.jpg
재생에너지 발전량 비중_산업통상자원부자료

이처럼 신재생에너지가 국내 포함 전세계에서 새로운 트랜드로 각광받음에 따라 태양광 에너지 또한 큰 관심을 받고 있습니다.

BNEF에서는 2030년 전후로 200GW, 2035년 이후로 250GW 규모의 연간 태양광이 형성되어 2050년에는 주요 국가에 전력의 40% 이상을 태양광으로 공급할 것으로 예측하였으며, TechNavio, Global Solar PV System Market에서는 태양광 에너지 세계 시장 규모가 '17년 6,631억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 20.7%로 증가하여 '23년에는 1조 9,800억 달러에 이를 것이라고 예측하였습니다.

연간 태양광 보급 전망.jpg
연간 태양광 보급 전망

태양광 에너지 세계 시장규모 및 전망.jpg
태양광 에너지 세계 시장규모 및 전망

국내에서도 태양광 에너지 누적 공급량은 2014년 기준 1,791MW이며 2029년에는 16,565MW까지 큰 폭 성장할 것으로 기대됩니다. 이에 태양광용 PCS를 공급하고 있는 당사의 매출규모 역시 지속 증가할 것으로 기대됩니다.

종래의 화석연료로부터 전기를 얻는 발전 방식은 변환 과정에서 열 및 운동에너지를 포함하고 있어서 에너지 손실과 탄소배출이 있습니다. 이에 반해서 연료전지는 출력에 무관하게 고효율 발전이 가능합니다. 연료전지는 기본적으로 수소와 산소를 전기화학 반응을 통하여 발전하는 장치로 내연기관의 연소과정이 없어, 발생물이 전기, 열, 수소뿐입니다. 물을 전기분해하여 생산된 그린수소를 사용하게 되면 연료전지는 탄소 배출이 전혀 없는 무공해 에너지 시스템으로 자리매김할 것입니다.

정부 주도의 보급지원 정책을 추진하는 한국, 미국, 일본을 중심으로 발전용, 가정건물용, 수송용 연료전지 초기 시장이 형성되고 있습니다. 연료전지 시스템 가격 저감, 수명및 효율 향상에 관한 연구 개발은 꾸준히 진행되고 있으며 양산 규모를 기업이 추진 설치 운영중에 있습니다.
국내 발전용 연료전지는 신재생에너지 설치의무화 제도에 힘입어 2020년 누적 설치량이 535MW에 도달하였으며, 평균 이용율은 90% 이상을 유지하고 있어 신뢰성이 높은 신재생에너지 수단임을 입증하고 하고 있습니다. 연료전지 산업은 연료전지 설비도입과 연료조달을 통한 연료 투입 단계와 전기 및 열을 생산하는 운영단계, 그리고 자가소비 또는 외부로 판매하는 소비/판매 단계로 이루어집니다. 연료전지 설비도입은 한국퓨얼셀, 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀 시스템 제조회사 주도로 이루어지고 있습니다.

석탄,lng,연료전지 운영실적.jpg
석탄,lng,연료전지 운영실적

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세계 연료전지 시스템 시장규모

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2019년 발전용 연료전지 시장 점유현황(kw)

나. 시장여건

(1) 주요 목표시장

[로봇 모션 제어 산업
]

당사에서 제공하는 모션제어기 및 드라이브 제품은 로봇시스템, 공작기계시스템, 일반 산업용 장비의 모션제어를 위해서 사용되는 4차 산업혁명의 핵심부품입니다. 알에스오토메이션은 4차 산업혁명의 붐이 일어나는 현 시점에서 이에 대응하기 위한 준비가 되어 있습니다. 4차 산업 혁명의 핵심은 Connectivity, 즉 연결성입니다. IoT,스마트 팩토리, 빅데이터 등의 신기술은 모두 대상 기기간의 연결성, 즉, 네트워크를 근간으로 하고 있습니다. 당사의 제품은 4차 산업 혁명의 표준으로 사용될, 국제 표준 네트워크를 기본으로 개발되었습니다. 본 기능을 통하여 모든 제어 정보가 전달되고 공유됩니다. 

현재의 주요 적용분야는 한국의 주력 산업이라 할 수 있는 반도체, 디스플레이, 휴대폰, 태양광 및 2차 전지
분야 외에 자동차, 식음료등과 같이 자동화 생산 공정이 요구되는 산업, 공작기계, 의료기기, 섬유기기, 사출 성형기, 포장기기등과 같은 고속/고정밀 제어가 필요한 산업 분
야의 산업용 장비에 당사 제품을 적용 중에 있습니다. 실제로 최근 당사 모션 제품에 선진 제품과 동등한 수준의 스마트 튜닝 기능을 내장한 모션 제품이 원청 업체 영업 및 검증을 통해 S사에서 개발중인 고속/고정밀이 요구되는 반도체 신규설비와 물류 설비에 채택되어
양산 단계까지
와 있으며 S사의 차세대 휴대폰 제조 설비에도 채택되어
생산에 투입되고
있습니다. 여기에 추가적으로
로봇 모션제어기의 결석 치료 의료 기기로의 적용, 로봇모션 드라이브 제품의 자수기(섬유기기) 적용, 로봇 모션 제어기의 사출성형기 적용 등 다양한 분야에서 성과를 내고 있으며, 추가적인 확대를 기대하고 있습니다.

현재 모션제어기 및 드라이브 제품을 사용하는 산업용 장비의 주요 기술동향은 설비 생산성의 최대화, 설비개발기간의 최소화, 유지보수 기간 및 인력의 최소화, 장비의 안정성 향상 등으로 요약될 수 있으며, 이를 위해 당사가 제공하는 모션제어기 및 드라이브의 핵심기술은 1)고성능화(고성능 모션제어, 공진 및 진동 억제기술), 2)사용자 편의성 향상(Ethernet 기반의 고속 네트워크기술, 지능형 서보 루프 제어), 3)안전기능의 향상(Functional safety) 등이 있습니다.

안전 기능 부분은 독일 TUV를 통해 인증되는 국제적인 안전 관련 인증입니다. 대부분의 반도체/LCD제조 라인에서 STO 기능 같은 안전 기능을 필수로 요구하고 있습니다. 본 국제 안전 관련 인증인 STO의 취득은 하드웨어와 소프트웨어적으로 예상치 못한 이상 동작 및 물리적인 이상 발생 시, 모터의 동작을 차단하여 인사 사고 또는 공정상의 사고를 사전 예방하여 피해를 줄일 수 있는 안전 기능에 대한 검증이 이루어졌음을 의미하는 것으로써, 사고 발생시 큰 피해가 발생 할 수 있는 전공정 설비로 등으로의 적용이 가능하게 되어, 핵심 공정 분야에 많은 적용 기회를 얻을 수 있게 되었습니다.

실시간 고속 모션 네트워크기능 및 100축 이상의 다축 제어기능 등의 보유 기술을 바탕으로 모션제어기 및 드라이브를 개발하고 반도체, 디스플레이, 휴대폰, 태양광 및 2차전지 등과 같이 대량생산 공정장비에 최적화된 기능을 제공, 관련시장을 선도하고 있습니다. 당사의 MMC-E 로봇 모션제어기는 카드 1개로 64축을 실시간 제어하는 고성능 대비 경제적인 가격대를 가진 가성비가 뛰어난 제품입니다. 본 카드는 2016년부터 태양광 셀제작 공정(한화), OLED 제작공정(삼성디스플레이) 등에 적용되어, 당사의 로봇 모션 드라이브 제품과 함께 사용되고 있습니다.

[에너지 제어 산업
]

최근 신재생에너지에 대한 관심 증가로 본 사업이 점차 확장되고 있으며, 대규모의 투자가 발생하고 있습니다. 또한 4차 산업혁명, 스마트 씨티, 스마트 팩토리, 전기자동차 등 환경을 생각하는 새로운 환경들이 만들어지고 있습니다. 당사에서 제공하는 에너지 제어장치로는 에너지 저장시스템, 연료전지용 및 태양전지용 전력변환장치가구성되어 있습니다.

에너지 저장 시스템용 전력변환장치는 발전된 전기에너지를 배터리에 저장하고 전력이 필요한 시기에 사용함으로써 에너지 효율 향상, 신재생에너지 활용도 제고 및 전력공급시스템 안정화를 위한 핵심 장치로 차세대 신재생에너지 분야의 성장 추세에 따라 대규모 투자가 이루어지고 있는 분야이기도 합니다.

연료전지용 전력변환장치는 주입되는 연료에 화학반응을 이용하여 발생한 직류전기를 교류전기로 변환하여 전력계통에 연계하여 안정적으로 공급하기 위해서 필수 제품입니다. 신재생에너지 분야에서도 시장성장이 급격히 커지고 있는 것 중에 하나입니다.

한편, 태양전지용 전력변환장치는 태양전지 모듈에서 발생된 직류전력을 범용으로 사용가능한 교류전력으로 변환하기 위한 시스템으로 태양전지 모듈에서 발생되는 직류전력의 효율적인 사용과 전력계통 연계를 위한 기능을 지원하고 있어 매출이 지속적으로 발생되고 있습니다.

발전용 연료전지 시장은 2006년 상용화에 성공한 이후, 생산설비 확장, 제품 성능개선, 수명연장, 시스템 최적화 등을 통해 가격 저감에 박차를 가하고 있습니다. 이에 따라 수백 kW급이던 발전용량을 MW급으로 대용량화하고 있는 추세입니다. 2020년 정부는2022년부터 수소연료전지로 생산한 전력의 일정량을 구매하도록 의무를 부여하는 수소발전의무화제도를 도입한다고 발표하였습니다. 도입 배경은 지난해 13%에서 2030년 26%로 확대될 전망으로 다른 재생에너지와 균형적인 보급 확대가 어렵기 때문입니다.

(2) 경쟁 현황

[
로봇 모션 제어 산업
]

당사의 로봇모션 제어 부문의 국내 시장내 경쟁대상은 주로 일본계 글로벌 업체인 미쓰비시와 야스카와입니다. 로봇 모션 제어 시장은 크게 모든 제어를 담당하는 상위 모션 제어기 시장과 실제 모터를 구동하는 드라이브 시장으로 나뉠 수 있습니다. 제품의 특성상 1~2대의 상위 제어기에 수십대에서 많게는 백여대의 드라이브 제품이 연결, 적용되므로 드라이브 제품의 시장규모가 상위 모션 제어기 시장 대비 월등히 크다고 할 수 있습니다. 따라서 당사와 같이 다양한 드라이브 제품군을 보유한 기업만이 로봇 모션 제어 시장 내 경쟁우위를 확보할 수 있는 상황입니다. 이에 당사는 산업용 PC와 상위 제어기로부터 하단의 드라이브 제품 및 모터, 엔코더까지 로봇 모션제어에 필요한 거의 모든 제품군을 확보하고 있으며, 고객의 니즈에 맞게 전체 시스템 구축이 가능한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 한편, 국내 업체 중 상위 제어기 제품에 대한 경쟁사로는 아진엑스텍이 있으나, 아진엑스텍의 경우 상위 제어기 제품만을 공급하고 있으며, 제품 생산 대부분을 외주 가공하는 형태로 진행하고 있어 당사와는 상당부분 상이한 영업전략을 취하고 있다는 판단입니다. 한편, 최근 로봇 모션 제어 시장 환경이 점차 폐쇄적인 전용 네트워크에서 국제 표준의 산업용 네트워크로 변화되고 있고, 주요 로봇 모션 제어기 제품의 수요자인 반도체, LCD, 휴대폰 등의 생산 현장에서 실제 국제 표준의 산업용 네트워크를 필요로 하고 있는 만큼 폐쇄적인 전용 네트워크 중심의 일본계 업체 제품에 대한 의존도는 향후 낮아질 것으로 판단됩니다. 

[
에너지 제어 산업]

에너지 제어장치의 주요 경쟁사들은 글로벌 대기업들이며, 국내시장의 경우, 서비스와 가격 경쟁력 등의 한계로 일부 제품을 제외하면 시장진입이 어려운 상황입니다. 당사는 이에 국내 메이저 업체인 현대에너지솔루션, 두산퓨얼셀 등과 협력하여 새로운 시장을 개척하고자 노력하고 있습니다.
현재 당사는 연료전지용과 PV용 PCS 국내 최상위 공급업체이고, 전략적 제휴를 맺고 있는 현대에너지솔루션, 두산퓨얼셀(데스틴파워) 등의 전문업체와 협력 체제를 구축하여, 국내 시장 주도를 하고 있으며, 신제품 개발 및 품질 안정을 위해 지속적으로노력 중입니다. 또한 에너지 제어 장치 사업의 특성상, 단독 비즈니스보다는 컨소시움 구성을 통한 비즈니스가 주류를 이루고 있어, 당사의 PCS 제품은 다양한 신재생에너지분야의 Project 등에 제공되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 로봇 모션 제어 및 에너지 제어 장치를 제품군으로 보유한 국내 유일의 기업입니다. 당사에서 개발/제조/판매되는 본 제품들은 생산 공정의 자동화는 물론 현재 산업계의 화두인 4차 산업혁명 및 이의 근간이 되는 IoT, 로봇, 스마트 팩토리, 나아
가서는 스마트 시티의 핵심 장치들입니다. 공
시대상 사업부문의 구분과 최근 3년간의 실적은 아래와 같습니다. 

[주요 사업부문 매출현황]

[연결]

(단위 : 백만원)

품 목

2021년

매출액

2020년

매출액

2019년

매출액

로봇모션제어기
54,935
43,915

43,400

에너지제어장치

58,495
54,835

38,770

합계

113,430
98,750

82,170

주1) 상기표에 기재된 매출액은 내부거래를 제외한 매출액입니다.
주2) 상기표의 실적은 주총소집공고 제출일 현재기준입니다. 최종 기말회계감사결과에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재시 오히려 정보이용자의 혼란을 야기시킬것으로 판단되어 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[로봇 모션 제어 산업
]

전
체적인 시장 관점에서 보면, 로봇 모션 사업은 대기업의 신규 투자와 밀접한 관계를 가집니다. 대부분의 동종 업계 및 장치 관련 업계와 마찬가지로 당사 역시 국내외 대기업의 신규 투자 유무 및 여력에 따라 직간접적인 영향을 받고 있으며, 특히 로봇 모션 제어 관련 제품이 가장 많이 사용되는 반도체, LCD, 휴대폰 등의 산업 경기변동 및 신규 투자에 따라 해당 매출의 변동성이 확대되는 경향이 일부 존재합니다.

그럼에도 불구하고 대기업과 주요 전방산업의 경기변동 및 투자와는 별개로 현재 자동화 기기들에 대한 수요가 지속 증가하고 있으며, 최근 4차 산업혁명의 본격적인 개화에 발맞춰 진행되고 있는 스마트 팩토리, 스마트 시티 등의 새로운 물결 역시 당사가 속해 있는 로봇 모션 제어 산업분야의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

실제로 한국은 내년부터 생산가능인구가 감소하여 고령화 시대로 진입할 것으로 예측되는 등 인구구조적 변화가 빠르게 진행되고 있으며, 글로벌 금융위기 이후 장기화된 경기침체와 노동원가 및 원자재 비용 상승 등은 현 제조업 방식의 구조적 변화를 야기하는 요인이자 로봇 모션 제어를 포함한 자동화 수요를 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

한편, 자동화 시스템의 라이프 사이클은 일반적인 백색가전이나 휴대폰 등의 소비재 대비 수십배의 긴 라이프사이클을 가지고 있으며, 최소 10년, 길게는 20년 사용 가능합니다. 대부분의 자동화 시스템 기기들의 단종 원인들은 추세의 흐름에 의한 것이 아닌, 사용되는 자재들의 단종 시점 또는 제품 수명 계산시 사용되는 콘덴서(Capacitor)의 수명과 관련이 있습니다. 또한 시스템이 아무리 낙후되어 있어도 보수적인 업계의 특성상, 익숙한 기기 또는 이미 오랜 기간 동안 검증된 기기들을 계속적으로 사용하는 경향이 있습니다. 따라서, 일반적으로 제품이 단종이 되는 시점은 기존 제품을 대체할 신제품이 나오는 경우와 사용되는 부품이 단종되어 더 이상의 수급이 어려운 경우로써, 이는 진입 장벽이 높고 보수적인 산업 업계의 특성이라 볼 수 있겠습니다. 

[에너지 제어 산업]

에
너
지 제어 관련 산업의 경우 국내외 경제환경 및 정부정책 등에 영향을 받습니다. 과거 글로벌 금융위기 및 유럽 재정위기를 시발로 위축된 글로벌 경기둔화로 인해 신재생에너지 수요가 일부 위축된 경험이 있습니다. 또한, 산업 설비는 항상 대단위의 에너지를 소모하는 기계류로 구성되어 있으므로, 에너지 가격은 원가 경쟁력 및 설비유지비의 주요 요소입니다. 산유국을 비롯한 각국 정부의 에너지 정책은 이러한 경쟁요소에 직간접적인 영향을 미치므로, 급격한 에너지 가격 변동 또한 에너지 제어 시장 수요에 영향을 줄 수 있습니다.

그러나, 신재생에너지 시장을 비롯한 에너지제어 관련 시장의 경우 시장의 도입기와 성장기까지는 각 국가의 에너지관리 정책에 보다 직접적인 영향을 받고 있습니다. 즉, 에너지관리 정책을 통한 수요의 창출이 시장의 성장과 함께 기술개발과 공급확대의 가장 중요한 동인이며, 우리나라를 비롯한 일본, 미국, 독일 등 주요선진국들은 현재활발한 정책지원을 통해 에너지제어 관련 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 특히 우리나라는 이미 에너지저장장치 개발과 실증을 활발히 추진하고 있으며, 전력사업자를 중심으로 사업화 단계에 돌입하고 있습니다. 특히 인버터와 같은 제품은 사용하는그 자체로써 에너지 절감 효과를 발생시키므로, 에너지 절감이 산업 내 주요 이슈로 대두되고 있는 시점에서 각종 지원정책에 대한 대응과 에너지 절감 필요성 증대로 인해 관련 수요가 증가하고 있습니다. 신성장동력으로서, 그리고 동시에 에너지원의 확보전략의 일환으로 신재생에너지 시장에 대한 관심과 투자가 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다. 이처럼 에너지산업은 타 산업 대비 상대적으로 일반적인 경기변동과의 상관관계는 낮고, 에너지관리와 관련한 국가정책과의 상관관계가 높은 편입
니다.

한편,
에너지 제어 장치 부문의 라이프 사이클은 내부적으로는 전자 부품들이 사용되기 때문에 물리적으로는 로봇모션 제어부문과 같이 콘덴서(Capacitor)같은 부품의 수명을 척도로 삼는 방식은 동일합니다. 따라서 ESS용 PCS와 PV용 PCS 역시 물리적인 수명은 부품의 수명에 의해 정해집니다. 그러나 ESS 전체 시스템의 경우는 배터리의 수명(약 15년)을 기준으로 제품의 라이프 사이클을 정의 내리고 있습니다. ESS 시스템의 수명에 대한 표준은 없는 상태이고, 입찰시 정부에서 고지하는 사양에는 20년정도의 수명을 명기하고 있습니다.
에너지 제어 장치 제품들의 경우 정부 정책 및 시장 상황에 맞게 사양이 정의되고, 개발ㆍ제작이 되는 Customize된 제품이기 때문에 일반적인 제품처럼 일관된 제품수명주기가 존재하지 않는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2020년에 이어 2021년은 코로나19가 더욱 확산되어 미국, 유럽의 선진국들을 비롯한 지구촌 모든 국가에서 정치, 경제등 모든 환경들이 어려웠던 한 해 였습니다. 지속되고 있는 글로벌 금융위기와 더욱 심각해져 가는 미. 중 무역갈등, 국가간의 군사적 충돌 위험성에 따른 경제 상황의 악화, 각종 인프라들이 lockdown 되고 이에 따른 물류 대란과 비용 상승, 글로벌SCM의 붕괴로 인한 어려움이 가중등, 많은 동종업계 및설비제조업체들의 경영상황은 매우 힘든 한 해였습니다.

그럼에도 불구하고 회사는 공격적인 투자를 선택하고 글로벌 시장공략을 위한 교두보로써 2019~2020년에 설립된 중국법인 및 솔루션 판매를 위한 미국법인을 통해 해외 영업 강화를 공격적으로 진행하고 있습니다. 이러한 노력들을 통해 경기 부진에도불구하고 당사의 제품적용을 위한 끊임없는 영업 활동을 진행하여 반도체, 디스플레이, 휴대폰 산업등 대기업에 적용이 완료된 다수의 영업 성과가 있었고, 여기에 에너지 제어 분야의 꾸준한 매출을 통해 창사이래 최대의 매출 실적을 올리는 결과를 달성하였습니다.

2022년은 2021년도의 최대 매출 실적을 바탕으로 그 이상의 결과를 맺을 수 있도록 지속적인 신기술 개발 및 공격적인 영업 활동을 해나가도록 하겠습니다. 코로나 19의 위협 요건이 상승되고 있음에도 미국,유럽 등 수출확대와 국내 대기업의 설비투자확대 등으로 당사 또한 제조업 및 시장확대를 위한 영업 및 주요고객과 맞춤형 솔루션 공동개발 등으로 성장을 더욱 가속화 할 것이며, 기존에 출시한 에너지 제어장치의 핵심인 파워스텍(POWER STACK), 로봇모션부문의 신제품과 출시예정인 제품(지능형 고성능 서보, 25bit 엔코더)을 기반으로 시장확대 및 이익을 실현 할 수 있도록 할 것입니다.

(5) 조직도

알에스오토메이션 조직도.jpg
알에스오토메이션 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021년 연결기준 매출액은 전년대비 15% 증가한 약 1,134억원이며, 영업이익은 280% 증가한 약 28억원을 달성하였습니다.

2020년에 이어 2021년은 코로나19가 더욱 확산되어 미국, 유럽의 선진국들을 비롯한 지구촌 모든 국가에서 정치, 경제등 모든 환경들이 어려웠던 한 해 였습니다. 지속되고 있는 글로벌 금융위기와 더욱 심각해져 가는 미. 중 무역갈등, 국가간의 군사적 충돌 위험성에 따른 경제 상황의 악화, 각종 인프라들이 lockdown 되고 이에 따른 물류 대란과 비용 상승, 글로벌SCM의 붕괴로 인한 어려움이 가중등, 많은 동종업계 및설비제조업체들의 경영상황은 매우 힘든 한 해였습니다.

그럼에도 불구하고 회사는 공격적인 투자를 선택하고 글로벌 시장공략을 위한 교두보로써 2019~2020년에 설립된 중국법인 및 솔루션 판매를 위한 미국법인을 통해 해외 영업 강화를 공격적으로 진행하고 있습니다. 이러한 노력들을 통해 경기 부진에도불구하고 당사의 제품적용을 위한 끊임없는 영업 활동을 진행하여 반도체, 디스플레이, 휴대폰 산업등 대기업에 적용이 완료된 다수의 영업 성과가 있었고, 여기에 에너지 제어 분야의 꾸준한 매출을 통해 창사이래 최대의 매출 실적을 올리는 결과를 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

:
아래의 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

제 13 기 2021. 12. 31 현재

제 12 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
당기말(13기)
전기말(12기)

자 산

I. 유동자산

50,995,937,385

52,761,491,321

현금및현금성자산
9,657,460,508

6,991,380,047

매출채권및기타채권
19,903,131,367

27,551,665,616

기타금융자산
1,100,000,000

2,435,335,366

재고자산
19,733,146,186

14,848,813,142

기타자산
602,199,324

905,411,108

당기법인세자산
0

28,886,042

II. 비유동자산

24,116,858,271

23,514,132,463

장기기타금융자산
1,545,376,543

1,128,234,712

공동기업 투자
703,028,815

649,230,419

유형자산
15,609,043,514

15,848,972,613

무형자산
2,747,181,105

2,231,311,638

이연법인세자산
3,512,228,294

3,656,383,081

자산총계

75,112,795,656

76,275,623,784

부 채

I. 유동부채

29,740,672,479

32,948,221,889

매입채무및기타채무
16,570,299,505

21,310,131,268

차입금
12,422,519,132

11,256,345,592

충당부채및환불부채
283,848,078

174,779,780

당기법인세부채
31,457,193

1,297,238

기타부채
432,548,571

205,668,011

II. 비유동부채

4,992,621,147

7,472,731,411

장기성매입채무및기타채무
95,827,838

316,276,149

장기차입금
4,163,052,489

5,873,619,928

순확정급여부채
238,488,976

756,464,783

장기기타부채
495,251,844

526,370,551

부채총계

34,733,293,626

40,420,953,300

자 본

I. 지배기업소유주지분

40,379,502,030

35,854,670,484

자본금
4,651,570,000

4,551,570,000

자본잉여금
17,702,698,973

15,750,698,973

기타자본항목
(661,196,586)

(689,522,241)

이익잉여금
18,686,429,643

16,241,923,752

II. 비지배지분

-

-

자본총계

40,379,502,030

35,854,670,484

부채와자본총계

75,112,795,656

76,275,623,784

- 연결 포괄손익계산서

제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기(13기)
전 기(12기)

I. 매출액

113,429,729,508

98,749,760,820

II. 매출원가

100,454,570,721

89,080,413,696

III. 매출총이익

12,975,158,787

9,669,347,124

판매비와관리비
10,863,643,742

9,358,354,107

손상손실(환입)
(689,043,713)

1,863,598,753

IV. 영업이익(손실)

2,800,558,758

(1,552,605,736)

금융수익
46,176,470

76,607,356

금융비용
405,352,717

557,687,574

기타수익
1,051,701,054

1,092,409,526

기타비용
802,802,089

1,896,419,838

지분법손익
(8,110,162)

(141,738,573)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,682,171,314

(2,979,434,839)

법인세비용(수익)
194,437,448

(178,237,310)

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)

2,487,733,866

(2,801,197,529)

지배기업소유주지분
2,487,733,866

(2,801,197,529)

비지배지분
-

-

VII. 기타포괄손익

65,900,487

(186,468,257)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의재측정요소
(55,420,481)

(237,140,003)

법인세효과
12,192,506

52,170,801

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 :

지분법자본변동
61,908,558

9,007,342

법인세효과
0

-

해외사업환산손익
47,219,904

(10,506,397)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

2,553,634,353

(2,987,665,786)

지배기업소유주지분
2,553,634,353

(2,987,665,786)

비지배지분
-

-

IX. 주당손익

기본주당순이익(손실)

271

(311)

희석주당순이익(손실)

271

(311)

- 연결 자본변동표

제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업
소유주지분 
소계

전기초(2020.1.1)
4,551,570,000
15,750,698,973
(293,070,259)
19,228,090,483
39,237,289,197
-
39,237,289,197

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,801,197,529)
(2,801,197,529)
-
(2,801,197,529)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(184,969,202)
(184,969,202)
-
(184,969,202)

지분법자본변동
-
-
9,007,342
-
9,007,342
-
9,007,342

해외사업환산손익
-
-
(10,506,397)
-
(10,506,397)
-
(10,506,397)

소계
-
-
(1,499,055)
(2,986,166,731)
(2,987,665,786)
-
(2,987,665,786)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식 매입
-
-
(489,040,035)
-
(489,040,035)
-
(489,040,035)

주식매입선택권
-
-
94,087,108
-
94,087,108
-
94,087,108

소 계
-
-
(394,952,927)
-
(394,952,927)
-
(394,952,927)

전기말(2020.12.31)
4,551,570,000
15,750,698,973
(689,522,241)
16,241,923,752
35,854,670,484
-
35,854,670,484

당기초(2021.1.1)
4,551,570,000
15,750,698,973
(689,522,241)
16,241,923,752
35,854,670,484
-
35,854,670,484

총포괄손익:

당기순이익(손실)
0
0
0
2,487,733,866
2,487,733,866
-
2,487,733,866

확정급여제도의재측정요소
0
0
0
(43,227,975)
(43,227,975)
-
(43,227,975)

지분법자본변동
0
0
61,908,558
-
61,908,558
-
61,908,558

해외사업환산손익
0
0
57,726,301
-
57,726,301
-
57,726,301

소계
0
0
119,634,859
2,444,505,891
2,564,140,750
-
2,564,140,750

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식 매입
0
0
(210,478,310)
-
(210,478,310)
-
(210,478,310)

유상증자
100,000,000
1,952,000,000
-
-
2,052,000,000

2,052,000,000

주식매입선택권
0
0
119,169,106
-
119,169,106
-
119,169,106

소 계
100,000,000
1,952,000,000
(91,309,204)
-
1,960,690,796
-
1,960,690,796

당기말(2021.12.31)
4,651,570,000
17,702,698,973
(661,196,586)
18,686,429,643
40,379,502,030
-
40,379,502,03

- 연결 현금흐름표

제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기(13기)
전 기(12기)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,283,921,889

(664,403,310)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,589,910,053

(356,405,334)

(1) 연결당기순이익
2,487,733,866

(2,801,197,529)

(2) 수익ㆍ비용의 조정
2,043,049,405

5,455,713,383

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,940,873,218)

(3,010,921,188)

2. 이자의 수취
35,758,566

107,535,339

3. 이자의 지급
(362,702,572)

(390,828,790)

4. 법인세의 납부
20,955,842

(24,704,525)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(704,534,832)

(1,325,090,687)

기타금융자산의 감소(증가)
890,847,531

567,205,142

공동기업의 처분
0

34,002,000

정부보조금의 수령
0

60,428,571

보증금의 증가
(380,835)

(4,249,728)

공동기업의 취득
0

0

유형자산의 취득
(870,992,499)

(855,574,723)

무형자산의 취득
(724,009,029)

(1,126,901,949)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,028,967,103

178,340,828

유상증자
2,052,000,000

0

단기차입금의 순증감
(362,833,945)

860,488,918

장기차입금의 차입
0

0

장기차입금의 상환
(331,890,000)

(124,920,000)

리스부채의 상환
(117,830,642)

(68,188,055)

주식매수선택권의 행사
0

0

자기주식의 취득
(210,478,310)

(489,040,035)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

2,608,354,160

(1,811,153,169)

V. 기초의 현금및현금성자산

6,991,380,047

8,813,039,613

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

57,726,301

(10,506,397)

VII. 기말의 현금및현금성자산

9,657,460,508

6,991,380,047

2. 별도 재무제표

- 재무상태표

제 13 기 2021. 12. 31 현재

제 12 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
당기말(13기)
전기말(12기)

자 산

I. 유동자산

49,140,740,802

50,604,366,492

현금및현금성자산
8,597,352,721

6,267,446,246

매출채권및기타채권
19,464,789,020

26,510,887,956

기타금융자산
1,100,000,000

2,435,335,366

재고자산
19,387,419,536

14,460,619,639

기타자산
591,179,525

901,191,243

당기법인세자산
0

28,886,042

II. 비유동자산

25,004,421,817

24,338,666,230

장기기타금융자산
1,545,376,543

1,128,234,712

종속기업 및 공동기업 투자
1,970,062,000

1,747,702,000

유형자산
15,189,117,151

15,534,913,245

무형자산
2,747,181,105

2,231,311,638

이연법인세자산
3,552,685,018

3,696,504,635

자산총계

74,145,162,619

74,943,032,722

부 채

I. 유동부채

28,467,447,193

31,627,984,706

매입채무및기타채무
15,606,222,442

20,300,922,440

차입금
12,122,519,132

10,956,345,592

충당부채및환불부채
283,848,078

174,779,780

당기법인세부채
31,438,808

0

기타부채

423,418,733

195,936,894

II. 비유동부채

4,932,242,224

7,382,360,905

장기성매입채무및기타채무
95,827,838

316,276,149

장기차입금
4,163,052,489

5,833,551,064

순확정급여부채
178,110,053

706,163,141

장기기타부채
495,251,844

526,370,551

부채총계

33,399,689,417

39,010,345,611

자 본

I. 자본금
4,651,570,000

4,551,570,000

II. 자본잉여금
17,702,698,973

15,750,698,973

Ⅲ.기타자본항목
(758,384,171)

(667,074,967)

Ⅳ.이익잉여금
19,149,588,400

16,297,493,105

자본총계

40,745,473,202

35,932,687,111

부채와자본총계

74,145,162,619

74,943,032,722

- 포괄손익계산서

제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기(13기)
전 기(12기)

I. 매출액

108,701,394,932

93,256,250,947

II. 매출원가

96,167,861,590

83,996,847,872

III. 매출총이익

12,533,533,342

9,259,403,075

판매비와관리비
8,944,884,200

8,889,585,586

손상손실(환입)
399,964,213

1,863,758,257

IV. 영업이익(손실)

3,188,684,929

(1,493,940,768)

금융수익
45,504,070

75,999,546

금융비용
401,126,798

551,396,104

기타수익
1,058,861,669

1,098,272,687

기타비용
802,802,089

1,896,419,833

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,089,121,781

(2,767,484,472)

법인세비용(수익)
193,798,511

(172,265,474)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

2,895,323,270

(2,595,218,998)

VII. 기타포괄손익

(43,227,975)

(184,969,202)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의재측정요소
(55,420,481)

(237,140,003)

법인세효과
12,192,506

52,170,801

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

2,852,095,295

(2,780,188,200)

IX. 주당손익

기본주당순이익(손실)

315

(288)

희석주당순이익(손실)

315

(288)

- 자본변동표

제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초(2020.1.1)
4,551,570,000
15,750,698,973
(667,074,967)
16,297,493,105
35,932,687,111

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,595,218,998)
(2,595,218,998)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(184,969,202)
(184,969,202)

소 계
-
-
-
(2,780,188,200)
(2,780,188,200)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

자기주식 매입
-
-
(489,040,035)
-
(489,040,035)

주식매입선택권
-
-
94,087,108
-
94,087,108

소 계
-
-
(394,952,927)
-
(394,952,927)

전기말(2020.12.31)
4,551,570,000
15,750,698,973
(667,074,967)
16,297,493,105
35,932,687,111

당기초(2021.1.1)
4,551,570,000
15,750,698,973
(667,074,967)
16,297,493,105
35,932,687,111

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
2,895,323,270
2,895,323,270

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(43,227,975)
(43,227,975)

소 계
-
-
-
2,852,095,295
2,852,095,295

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

유상증자
100,000,000
1,952,000,000
-
-
2,052,000,000

자기주식 매입
-
-
(210,478,310)
-
(210,478,310)

주식매입선택권
-
-
119,169,106
-
119,169,106

소 계
100,000,000
1,952,000,000
(91,309,204)
-
1,960,690,796

당기말(2021.12.31)
4,651,570,000
17,702,698,973
(758,384,171)
19,149,588,400
40,745,473,202

- 현금흐름표

제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기(13기)
전 기(12기)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,017,296,639

(715,033,530)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,318,094,417

(418,148,991)

(1) 당기순이익
2,895,323,270

(2,595,218,998)

(2) 수익ㆍ비용의 조정
1,969,626,934

5,210,679,441

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,546,855,787)

(3,033,609,434)

2. 이자의 수취
35,086,166

106,927,529

3. 이자의 지급
(358,422,406)

(384,495,519)

4. 법인세의 납부
22,538,462

(19,316,549)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(764,312,345)

(1,714,216,995)

기타금융자산의 감소(증가)
890,847,531

567,205,142

공동기업의 처분

34,002,000

정부보조금의 수령

60,428,571

종속기업의 취득
(222,360,000)

(663,480,000)

공동기업의 취득

-

유형자산의 취득
(708,790,847)

(585,470,759)

무형자산의 취득
(724,009,029)

(1,126,901,949)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,076,922,181

184,784,733

유상증자
2,052,000,000

-

단기차입금의 순증감
(362,833,945)

860,488,918

장기차입금의 차입
-

-

장기차입금의 상환
(331,890,000)

(124,920,000)

리스부채의 상환
(69,875,564)

(61,744,150)

주식매수선택권의 행사
-

-

자기주식의 취득
(210,478,310)

(489,040,035)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

2,329,906,475

(2,244,465,792)

V. 기초의 현금및현금성자산

6,267,446,246

8,511,912,038

VI. 기말의 현금및현금성자산

8,597,352,721

6,267,446,246

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제13기
제12기

현금배당금총액(백만원)
-
-

현금시가배당률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주) 최근 2사업연도 중 배당을 진행한 적은 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강덕현
580813
-
-
본인
이사회

이건민
620612
-
-
특수관계자
이사회

박능수
680318
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강덕현
사장
1997~2002
2002~2009
2010~현재
삼성전자 자동화 연구소장
로크웰삼성오토메이션 전무이사
알에스오토메이션(주) 사장
없음

이건민
본부장
2002~2009
2010~현재
로크웰삼성오토메이션 영업담당이사
알에스오토메이션(주) 경영지원본부장
없음

박능수
대학교수
2002~2003
2004~현재
삼성전자 책임연구원
건국대학교 컴퓨터공학부 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강덕현
해당사항없음

이건민
해당사항없음

박능수
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자(박능수)
회사의 가치를 극대화함으로써 주주 및 종업원의 경제적 이익을 제공하기 위하여, 이사 및 경영진의 업무집행을 감독하고 이사회에 출석하여 안건에 대한 의결 및 회사의 자산상태와 주요서류를 열람하여 회사의 건전한 발전을 유도한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자(강덕현)
본 후보자는 삼성그룹 임원의 장기경험을 바탕으로 기술과 제품에 대한 산업자동화 분야의 풍부한 경험과 글로벌 다국적기업의 리더쉽 역량을 통한 기업성장을 위한 잠재력 발휘가 높을 것으로 판단함.

- 사내이사 후보자(이건민)
본 후보자는
삼성전자 영업분야 장기경험과 글로벌 기업의 성과창출에 대한 지식 및 통찰, 경영관리 및 회계운영에 대한 다각적인 시야를 통하여 회사의 전반적 운영에 대한 책임감이 탁월할 것으로 판단
함.

- 사외이사 후보자(박능수)
본 후보자는 당사 유관기업(삼성전자)의 연구소를 재직하여 당사제품의 관련정보와 지식을 소유하였고, 대학(건국대)에 재임중이며 풍부한 경험을 바탕으로 당사 경영 및 제품에 대한 탁월한 식견을 소유하였기에 사외이사로 추천함

확인서

확인서_강덕현

확인서_이건민

확인서_박능수

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성수
550518
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성수
대학교수
1984~2009
2009~2012
2012~현재
삼성테크윈 사업부장 상무
미래산업 COO
서울과학기술대학교 산학협력중점교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성수
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자(김성수)
본 후보자는 재무에 대한 탁월한 경험과 지식, 그리고 당사 제품에 대한 전문적 지식을 소유함으로서 당사의 재정적 감독과 자문을 겸할 수 있기에 감사로 추천함

확인서

확인서_김성수

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
594,463,262

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
5,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 12명
직원
-
보통주
32,000

총( 13 )명
-
-
-
총( 32,000 )주

주1) 주식매수선택권부여에 관한 신고/작성기준에 의거하여 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다. 
주2) 2021년 11월 11일 이사회결의로 직원 14명에게 35,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 그 중 1인의 퇴사로 인하여 3,000주가 부여취소되었으므로 금번 정기주주총회에서 승인을 받을 최종 주식매수선택권은 32,000주입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
차후결정

교부할 주식의 종류 및 수
보통주, 32,000주
-

행사가격 및 행사기간
13,080원 / 2023년 11월 11일 ~ 2026년 11월 10일
-

기타 조건의 개요
◇ 행사가격
상법 제340조의2 제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정)

◇ 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,303,140
발행주식 총수의 20%
기명식 보통주
1,860,628
106,000

주1) 당사 정관 제 11조에 의거, 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있음

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020년 4월 10일
28명
기명식 보통주
79,000
0
5,000
74,000

2021년
2021년 11월 11일
13명
기명식 보통주
32,000
0
0
32,000

계
-
총(41)명
-
총(111,000)주
총(0)주
총(5,000)주
총(106,000)주

주1) 상기표의 '부여인원'은 과거 최종 주주총회에서 승인되었거나, 금번 주주총회에서 승인될 최종 인원입니다. 이사회결의와 주주총회 사이에 퇴직한 사람은 제외하였습니다.
주2) 상기표의 '부여주식수'는 과거 최종 주주총회에서 승인되었거나, 금번 주주총회에서 승인될 최종 부여주식수입니다. 이사회결의와 주주총회 사이에 퇴직한 사람의 실효주식수는 제외하였습니다.
주3) 상기표의 '실효주식수'는 모두 퇴사자로 인하여 발생하였습니다.

※ 기타 참고사항

상기에 언급한 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 2021년 11월 11일 당사 이사회결의를 통하여 진행하였으며 금번 주주총회시 최종 승인받을 예정임.

자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고해주시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제 31조 제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시 후 회사 홈페이지(http://www.rsautomation.co.kr)에 게재할 예정입니다.

2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 (DART)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시길 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회개최(예정)일 : 2022년 3월 31일(목)

2. 주주총회 집중일 주총 개최 사유
 당사는 최대한 주총집중일을 피하고자 노력하였으나 금번 정기주주총회에서 선임되는 이사 및 감사들의 참석가능일정과 외부감사인으로부터의 감사보고서 예상 수령일자등을 고려한 결과, 부득이하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 적극적으로 검토하도록 하겠습니다.

3. 전
자투표에 관한 사항

당사는 금번 제 13기 정기주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법제368조의4)를 활용하기로 했습니다. 주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

3-1). 전자투표시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : 『https://vote.samsungpop.com』

- 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 세부사항은 접속화면의 안내를 참고하시기 바랍니다..

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 21일 (9시) ~ 2022년 3월 30일 (17시)

다. 시스템에서 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인 확인 후 의안별로 전자투표 행사가 가능합니다.

라. 수정동의안 처리: 주총에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

4. 코로나바이러스감염증과 관련한 안내 사항
 - 코로나바이러스감염증이 확산됨에 따라 주주님들의 안전 및 전파 방지를 위하여 주총장소 출입시 체온체크 및 문진을 실시하며 엄격한 출입통제를 할 예정입니다. 마스크 착용은 필수이며 발열이 의심되면 출입이 제한 될 수 있습니다. 주주님들의 안전을 위한 조치이니 양해바랍니다.
 - 코로나바이러스감염증과 관련한 사유로 불가피하게 주주총회 장소를 변경하는 경우 본 소집공고의 정정 및 당사 홈페이지(http://www.rsautomation.co.kr)를 통해 공시할 예정입니다.