디에이피 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 디에이피

주주총회소집공고
2.9
(주)디에이피

주주총회소집공고

2022년 3월 11일

회 사 명 :
(주)디에이피

대 표 이 사 :
권오일, 최봉윤

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22

(전 화) 031-677-0005

(홈페이지)http://www.dap.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최봉윤

(전 화)031-677-0005

주주총회 소집공고

(제35기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 정관 제23조의 규정에 의거하여 제35기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 - 

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22 ㈜디에이피 본사 강당 

3. 회의의 목적사항

가) 보고사항 : ① 감사보고

.
② 영업보고 
 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 
 나) 부의안건

제1호 의안 : 제35기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 권오일 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사외이사 이중석 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 민정기 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항
 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr, 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일(기간 중 24시간 이용 가능)
 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타 
 주주총회 참석시, 본인일 경우에는 신분증을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인 인감 날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비시에는 주주총
회 참석이 거부될 수 있습니다. 

※ 당사의 주주총회에서는 선물은 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이중석
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2021년 01월 04일
기한부 수입신용장 USD12백만 기한 연장의 건
찬성

2
2021년 01월 13일
20년 대표이사 및 내부회계 관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
불참

3
2021년 01월 15일
20년 감사의 운영실태 평가 보고의 건
불참

4
2021년 01월 27일
21년 안전보건 계획의 건
찬성

5
2021년 02월 08일
제34기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 결산재무제표 승인의 건
찬성

6
제34기 영업보고서 승인의 건
찬성

7
2021년 03월 11일
제34기 정기주주총회 소집의 건
찬성

8
2021년 03월 29일
최봉윤 대표이사 선임의 건
불참

9
2021년 05월 21일
운영자금 150억원 신규 차입의 건
찬성

10
2021년 06월 18일
수출성장자금대출 기채에 관한 건
찬성

11
2021년 09월 23일
운영자금 100억원 신규 차입의 건
찬성

12
2021년 12월 24일
기한부 수입신용장 USD12백만 기한 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,500
12
12

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

PCB(Printed Circuit Board)는 전기절연성 재료의 표면에 도체회로를 형성시킨 것으로서 전자부품을 탑재하기 직전의 인쇄기판입니다. 반도체, 디스플레이, 2차 전지와 더불어 PCB는 전자부품의 4대 품목으로 전자 산업에 있어 필수적인 요소입니다.

PCB는 TV, 냉장고, 컴퓨터 등의 모든 전자제품에 기본적으로 장착되는 것은 물론이고, 최근 수요가 급격하게 늘어나고 있는 이동통신단말기 등의 모바일 제품과 반도체패키지 등의 분야에서 고집적ㆍ고밀도화를 통한 제품의 경박단소화 및 고성능화를 위하여 필수적으로 사용되는 핵심부품입니다. 또한, PCB는 사용범위가 매우 다양하고 이를 사용하는 제품의 개발속도가 매우 빠른 특성을 지니고 있습니다. 이러한 신속한 기술변화를 수용하기 위해서는 적기에 대규모의 설비투자가 이루어져야 하며, 이러한 특성상 PCB 제조 산업은 기술집약적인 장치산업에 해당됩니다.

PCB는 층수, 형태, 용도 등에 따라 분류방법이 다양합니다. 층수별로는 단면, 양면, 다층으로 분류되며, 형태별로는 경성과 연성, 용도별로는 통신용, PC용, 자동차용, Module용 등으로 분류됩니다. 현재는 Build-Up과 Embedded Passive 등의 새로운 기술이 등장하고 있습니다. Embedded Passive 기술은 PCB에 실장되는 수종부품을 내장함으로써 노이즈 감소 등의 신뢰성 향상과 기판 면적을 줄일 수 있습니다.

이와 같이 PCB는 소형화, 초경량화, 고밀도화, 고속화 및 고주파화를 요구하는 제품수요의 증가에 따라 관련 기술 또한 진화되어 왔으며, 당사는 이중 전자제품의 경박단소화를 위하여 필수적으로 채택되고 있는 Build-Up PCB의 제조 및 판매에 주력하고 있습니다.

Build-Up PCB는 RCC(Resin이 코팅된 동박) 및 절연체를 벽돌을 쌓는 것처럼 적층하여 제작하는 MLB(Multi Layer Board : 다층 기판)입니다. 이는 기존의 MLB에 비해 기판의 두께를 획기적으로 얇게 만들 수 있는 장점을 지니고 있으며, 이동통신단말기(휴대폰, PDA 등)에 적용되면서 급속히 보급되기 시작하여 이제는 휴대용 전자제품(노트북, 디지털카메라, 캠코더 등)의 핵심 PCB로 정착되었습니다.

(2) 경기변동의 특성
전반적으로 PCB 산업의 경기는 IT 업계의 경기변동과 밀접한 관계가 있습니다. 특히, 국내 PCB 제품은 수출비중이 높아 국내 경기보다는 전세계적인 전자제품 수요 및 정보통신 산업 동향에 의하여 영향을 받는 특성을 지니고 있습니다. 다만, PCB 산업 자체는 경기변동이 크지 않은 산업이고, 경기변동에 따라 일시적인 매출의 진폭은 있을 수 있으나 타 산업에 비하여 단기적으로 마무리되는 산업입니다.
당사가 생산 중인 Build-Up PCB의 수요처는 대부분이 이동통신단말기 제조업체로서, 당사의 매출액은 이동통신단말기 시장의 경기변동과 밀접한 관계가 있습니다.

(3) 경쟁요소
PCB 산업은 전세계적으로 완전경쟁의 구도 하에 놓여 있습니다.
정확한 통계자료가 없어 통계별 편차가 심하기는 하나, 국내에는 약 100여개의 제조업체와 100개 이상의 관련 장비 및 원부재료 공급업체들이 PCB 사업을 영위하고 있는 것으로 판단됩니다. 

당사의 주력제품인 Build-Up PCB의 경우에는 이동통신단말기 산업이 전방산업으로서, 이동통신단말기 산업이 발전하지 못한 국가에서는 경쟁업체가 생기기 어려울 것으로 판단됩니다. 또한, Build-Up PCB는 통신기기 및 전기전자제품의 고기능ㆍ경박단소화, 부품의 패키지화 추세에 따른 고도의 미세가공기술이 요구되는 제품으로서, 생산공정이 복잡하고 공법이 다양하여 충분한 기술력을 보유하지 못한 기업은 진입할 수 없습니다.

PCB는 품질, 성능, 디자인, 납기 및 가격이 중요한 경쟁요소입니다. 객관적인 평가자료는 없으나, 경쟁의 대상이 되는 기업과 비교하여 당사의 제품은 품질, 성능, 디자인 측면에서는 대등한 것으로 자체적으로 판단하고 있습니다. 또한, 당사는 Build-Up PCB 관련 제조공법 등 기술적인 측면에 있어 다른 경쟁업체와 비교하여 대등하거나 양호한 수준에 있는 것으로 판단하고 있습니다. 

(4) 자금조달상의 특성
당사의 거래처에 대한 매출채권은 대략적으로 1개월 이내에 결제되고 있으며, 이는 전체 PCB 업계 대비 양호한 수준으로서, 주요 수요처의 대외신인도와 최근 3년간의 매출채권 회수현황, 당사 영업관리팀의 거래처 신용위험에 대한 지속적인 모니터링 등으로 미루어 볼 때 매출채권의 대손가능성은 크지 않은 것으로 판단됩니다.
 
(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
PCB 산업을 규율하는 특별한 법령 및 정부의 규제는 존재하지 않습니다. 다만, 전세계적으로 환경규제가 강화되면서 납을 포함하고 있는 PCB의 청정기술 개발이 시급해 지고 있는 상황으로서, 이에 효율적으로 대처하지 못할 경우 국내 PCB 업계의 경쟁력이 저하될 것으로 판단됩니다. 참고로 유럽연합은 전자산업의 유해물질을 금지하는 전기전자장비폐기물(WEEE : Waste Electrical & Electronic Equipment) 규정에 의하여, 2006년 7월부터 납, 수은 등의 유해물질이 들어간 전기전자 제품의 판매를 제한하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 영업개황
(주)디에이피로 상호를 변경하여 현재에 이르기까지 인쇄회로기판 제조 및 수출업을

영위해 오고 있습니다. 당사는 1990년대 후반 인쇄회로기판의 소형화, 박판화, 경량화를 위하여 BVH 공법및 Build-Up 공법이 도입된 이후, 현재 이 두가지 방법을 적용하여 PCB를 생산하고있습니다. 현재 당사의 주력제품인 Build-Up PCB는 주로 이동통신단말기에 적용되고 있습니다.

당사는 1999년 이후 MLB PCB의 생산에 집중하여 1999~2001년에 각각 217억원, 197억원, 209억원의 매출을 시현하였고, 2000년부터 지속적으로 준비하여 온 Build-Up PCB의 생산이 2001년 4분기 이후 본격화되어, 2009년 1,610억원, 2010년 1,807억원, 2011년 2,190억원, 2012년 3,096억원, 2013년 3,044억원, 2014년 2,167억원, 2015년 2,561억원, 2016년 2,478억원, 2017년 2,979억, 2018년 3,041억, 2019년 2,705억, 2020년 3,013억, 2021년 3,079억의 매출을 시현했습니다. 또한 당사는 Build-Up PCB 이후를 대비하여, 환경친화적 PCB 등다양한 제품의 생산을 위한 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 PCB 제조업체의 시장점유율에 대한 정확한 통계자료는 존재하지 않습니다. 이

는 PCB 산업이 수출입이 활발한 산업으로서 국내에 국한된 시장점유율의 유의성이 낮은 것으로 추론됩니다.

국내 PCB 업계는 전방 업체(휴대폰, 디지털 가전, 통신장비 생산업체 등)의 수주를
바탕으로 생산이 이루어지며 각 전방 업체(사업부)별로 2, 3개 정도의 주력 PCB 업체를 선정합니다. 따라서 전방시장의 성장이 예상된다 하더라도 이들 주력 납품 업체 군에 속하지 못한 업체의 경우 시장 성장의 수혜에서 소외될 수도 있습니다. 또한 신규로 납품 업체 군에 속하기 위해서는 짧게는 6개월에서 1년 이상의 신제품 개발 및 테스트 기간을 거쳐 신뢰도를 확보해야 하므로 진입장벽이 매우 높은 편입니다.

(3) 시장의 특성

PCB는 모든 전자제품에 기본적으로 장착되는 전자부품으로서 층수, 형태, 용도 등

에 따라 다양하게 분류되며, 당사의 경우에는 다층ㆍ경성ㆍ통신용 PCB인 Build-UpPCB를 주력제품으로 생산하고 있습니다. 상기 Build-Up PCB의 목표시장은 전자제품의 경박단소화와 고집적ㆍ고밀도화의 요구로 인하여 현재까지 주로 이동통신단말기 위주의 시장이었으나, 점차 디지털카메라, 캠코더, 휴대용 PC, MP3 등 다양한 시장으로 확대되고 있는 추세입니다.

당사의 주력제품인 Build-Up PCB는 현재 이동통신단말기에 주로 사용되고 있으므로, 향후에도 국내 이동통신단말기 제조업체의 생산실적에 따라 당사의 매출액이 영향을 받을 것으로 예상되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참고하시 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 재무상태표

재무상태표

제35(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제34(전)기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 디에이피

(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

자산

Ⅰ.유동자산
87,034,298,285
74,795,262,621

1.현금및현금성자산
11,139,306,603
8,779,107,407

2.매출채권
28,337,283,861
24,758,593,608

3.미수금
2,229,300,674
1,830,005,040

4.선급금
323,943,743
377,471,743

5.선급비용
129,692,143
139,165,869

6.보증금
-
134,312,724

7.재고자산
44,874,771,261
38,776,606,230

Ⅱ.비유동자산
137,735,214,755
148,664,995,996

1.장기금융상품
604,850,388
592,461,360

2.투자부동산
7,629,606,727
7,730,404,256

3.유형자산
122,631,742,246
133,300,810,592

4.무형자산
461,727,771
356,833,781

5.보증금
153,006,984
26,442,000

6.기타장기채권
4,000
4,000

7.이연법인세자산
5,509,781,125
5,730,502,632

8.사용권자산(리스)
744,495,514
927,537,375

자산총계
224,769,513,040
223,460,258,617

부채

Ⅰ.유동부채
77,469,341,001
74,431,303,594

1.매입채무
21,672,749,967
17,288,972,477

2.단기차입금
26,840,000,000
35,070,000,000

3.미지급금
6,643,130,199
9,867,407,239

4.미지급비용
7,896,568,618
7,690,195,190

5.선수금
209,030,312
184,430,312

6.예수금
663,277,158
669,777,413

7.당기법인세부채
1,288,747,336
942,177,833

8.유동성장기부채
11,800,000,000
1,800,000,000

9.보증금
-
295,600,000

10.리스부채(유동)
455,837,411
622,743,130

Ⅱ.비유동부채
32,881,536,234
44,310,654,868

1.장기차입금
4,500,000,000
16,300,000,000

2.장기미지급비용
1,729,241,774
1,593,950,056

3.확정급여채무
26,048,460,293
26,091,918,829

4.임대보증금
336,540,000
40,940,000

5.리스부채(비유동)
267,294,167
283,845,983

부채총계
110,350,877,235
118,741,958,462

자본

Ⅰ.자본금
11,372,251,500
11,372,251,500

Ⅱ.주식발행초과금
18,899,716,362
18,899,716,362

Ⅲ.이익잉여금
103,235,371,262
93,535,035,612

Ⅳ.기타자본항목
(19,088,703,319)
(19,088,703,319)

자본총계
114,418,635,805
104,718,300,155

부채와자본총계
224,769,513,040
223,460,258,617

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 
있습니다.

- 손익계산서

손익계산서

제35(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제34(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 디에이피
(단위 : 원)

과 목

제35(당)기

제34(전)기

Ⅰ.매출액
307,896,911,866
301,339,708,926

Ⅱ.매출원가
289,390,835,695
282,488,544,697

Ⅲ.매출총이익
18,506,076,171
18,851,164,229

Ⅳ.판매비와관리비
10,813,347,067
10,700,838,342

Ⅴ.영업이익
7,692,729,104
8,150,325,887

기타수익
1,552,339,534
1,380,822,989

기타비용
337,495,641
336,788,956

금융수익
2,505,091,833
2,372,498,200

금융비용
2,149,260,886
5,563,944,919

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
9,263,403,944
6,002,913,201

Ⅶ.법인세비용
1,108,161,413
988,160,266

Ⅷ.당기순이익
8,155,242,531
5,014,752,935

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
463
282

희석주당이익
463
282

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 
있습니다.

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제35(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제34(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 디에이피
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ.당기순이익
8,155,242,531
5,014,752,935

Ⅱ.기타포괄손익
1,545,093,119
232,146,056

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목:

보험수리적손익
1,545,093,119
232,146,056

Ⅲ.당기총포괄이익
9,700,335,650
5,246,898,991

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 
있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제35(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제34(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
103,235,371,262
93,535,035,612

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
93,535,035,612
88,288,136,621

2. 순확정급여부채 재측정요소
1,545,093,119
232,146,056

3. 당기순이익
8,155,242,531
5,014,752,935

Ⅱ. 임의적립금이입액
-
-

합 계
103,235,371,262
93,535,035,612

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅳ. 차기이월이익잉여금
103,235,371,262
93,535,035,612

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 
있습니다.

- 자본변동표

자본변동표

제35(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제34(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 디에이피
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타자본

자본 합계

2020년 1월 1일 (전기초)
11,372,251,500
18,899,716,362
88,288,136,621
(17,953,216,149)
100,606,888,334

당기순이익
-
-
5,014,752,935
-
5,014,752,935

순확정급여부채 재측정요소
-
-
232,146,056
-
232,146,056

자기주식 취득
-
-
-
(1,135,487,170)
(1,135,487,170)

2020년 12월 31일 (전기말)
11,372,251,500
18,899,716,362
93,535,035,612
(19,088,703,319)
104,718,300,155

2021년 1월 1일 (당기초)
11,372,251,500
18,899,716,362
93,535,035,612
(19,088,703,319)
104,718,300,155

당기순이익
-
-
8,155,242,531
-
8,155,242,531

순확정급여부채 재측정요소
-
-
1,545,093,119
-
1,545,093,119

자기주식 취득
-
-
-
-
-

2021년 12월 31일 (당기말)
11,372,251,500
18,899,716,362
103,235,371,262
(19,088,703,319)
114,418,635,805

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 
있습니다.

- 현금흐름표

현금흐름표

제35(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제34(전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 디에이피
(단위 : 원)

과 목

제35(당)기

제34(전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
18,278,943,788
20,647,724,290

1.영업에서 창출된 현금흐름
20,362,455,488
22,583,917,461

가.당기순이익
8,155,242,531
5,014,752,935

나.조정(주27)
21,141,594,102
24,469,997,872

다.영업활동으로인한자산부채의변동(주27)
(8,934,381,145)
(6,900,833,346)

2.이자의 수취
9,341,958
1,438,264

3.이자의 지급
(1,116,187,758)
(1,409,115,665)

4.법인세부담액
(976,665,900)
(528,515,770)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(5,219,255,716)
(7,923,730,404)

1.장기금융상품의 증가
(12,925,480)
(13,263,040)

2.장기금융상품의 감소
536,452
198,208

3.유형자산의 처분
42,500,000
130,398,773

4.유형자산의 취득
(5,255,658,225)
(8,061,064,345)

5.보증금의 감소
134,312,724
20,000,000

6.보증금의 증가
(128,021,187)
-

Ⅲ.재무활동 현금흐름
(10,699,479,095)
(13,374,214,239)

1.단기차입금의 차입
493,395,000,000
584,960,000,000

2.단기차입금의 상환
(501,625,000,000)
(590,620,000,000)

3.유동성장기부채의 상환
(1,800,000,000)
(2,500,000,000)

4.장기차입금의 차입
-
-

5.장기차입금의 상환
-
(3,400,000,000)

6.자기주식의 취득
-
(1,135,487,170)

7.리스부채의 지급
(669,479,095)
(678,727,069)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동
(9,781)
(10,670,521)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
2,360,199,196
(660,890,874)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
8,779,107,407
9,439,998,281

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
11,139,306,603
8,779,107,407

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 
있습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제46조(감사의 선임)
①감사는 주주총회에서 선임한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사회 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 있어 최대 주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신설)

(신설)

(신설)
제46조(감사의 선임·해임)
①감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
제2조(감사 선임에 관한 적용례)제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.
감사선임에 관한 조문 정비

감사선임에 관한 조문 정비

 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권오일
1962년 08월 11일
사내후보
해당없음
최대주주의 최대주주
이사회

이동훈
1975년 10월 06일
사내후보
해당없음
-
이사회

이중석
1968년 09월 03일
사외후보
해당없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권오일
(주)디에이피 대표이사
2013.03 ~ 현재
(주)디에이피 대표이사
없음

이동훈
(주)디에이피 이사
2010.04 ~ 현재
(주)디에이피 이사
없음

이중석
(주)코어앤비즈 대표이사
2016.09 ~ 현재
(주)코어앤비즈 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권오일
해당없음
해당없음
해당없음

이동훈
해당없음
해당없음
해당없음

이중석
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

2. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[권오일 사내이사]
(주)디에이피 대표이사로서 뛰어난 경영능력을 겸비하여 회사 발전을 위한 비전 제시 및 지속적인 혁신경영을 강화해 나감으로써 고객에게 신뢰받는 기업으로 성장할 수 있게 책임과 의무를 다하며, 회사의 미래 경쟁력 강화를 추진할 수 있는 자질과 역량을 갖춘 적임자로 판단되어 추천합니다.

[이동훈 사내이사]
사내이사 후보자 당사에 2010년 입사하여 회사 성장 및 발전에 공헌바가 크며,산업 및 기술 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 회사 경영의 안정성과 회사의 발전성을 고려하여 사내이사로써 재선임을 추천합니다.

[이중석 사외이사]
 후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다.
 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행 할 수 있을 것이라 판단하여 추천함.

확인서

20220311 권오일.jpg
20220311 권오일

20220311 이동훈.jpg
20220311 이동훈

20220311 이중석.jpg
20220311 이중석

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

민정기
1962년 5월 11일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민정기
-
1994년 7월 ~ 1998년 10월
1998년 11월 ~ 2000년 12월
가람커뮤니케이션(주) 이사
오렌지커뮤니케이션(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민정기
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 경험을 바탕으로 감사의 독립성을 강화하기 위한 상법 상의 자격을 모두 갖추고 있습니다. 독립성을 담보로 할 수 있는 해당 후보자를 감사로 선임 시, 독립적으로 경영진을 모니터링하는 역할이 가능하며, 기업 가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영진에게 조언하는 역할 수행 또한 기대되어 감사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

20220311 민정기.jpg
20220311 민정기

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
926백만원

최고한도액
3,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
186백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고하시기 바랍니다

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소 및 게재예정 세부위치

http://www.dap.co.kr → 투자정보 → 회사공고

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 그리고 예방을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 코로나바이러스 감염증 -19 관련 방역 지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.