HC홈센타 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: HC홈센타

주주총회소집공고
2.9
(주)홈센타홀딩스

주주총회소집공고

2022 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 홈센타홀딩스

대 표 이 사 :
박 병 윤

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 노원로 139-6

(전 화)053-210-5140

(홈페이지)http://www.homecenterholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)석 희 인

(전 화)053-210-5140

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

제34기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제18조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 28일 (화) 오전 09시

2. 장 소 : 대구광역시 북구 노원로 139-6 본사 회의실(Tel: 053-210-5140)

3. 회의목적사항

《보고 사항》영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제34기(2021년01월01일 ~ 2021년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승 인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

5-1 사외이사 후보 손우권 선임의 건(신규선임)
 5-2 사외이사 후보 양창열 선임의 건(신규선임)

제6호 의안 : 감사 선임의 건

6-1 상근감사 후보 오주곤 선임의 건(신규선임)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 우리회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관련하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2022년 03월 11일

주식회사 홈 센 타 홀 딩 스

대표이사 박 병 윤 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이균발
(출석률:7.7%)
이상홍
(출석률:69.2%)

찬 반 여 부

2021-01
2021.01.06
타법인(신설법인)주식 취득의 건
(주)에이치씨의성산업
-
찬성

2021-02
2021.01.22
내부회계관리제도의 운영평가
-
찬성

2021-03
2021.02.22
제33기 결산재무제표 승인의 건
-
-

2021-04
2021.03.08
(주)동호건설 금전대여 건
-
-

2021-05
2021.03.15
제33기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성

2021-06
2021.03.29
계열회사 금전대여 건
-
-

2021-07
2021.04.01
내부거래위원회 위원 선임 건
찬성
찬성

2021-08
2021.04.29
30억 재대출 건
-
찬성

2021-09
2021.05.14
100억 재대출 건
-
찬성

2021-10
2021.06.03
50억 재대출의 건
-
찬성

2021-11
2021.06.23
운영자금 2,250백만원 차입의 건
-
찬성

2021-12
2021.09.16
운영자금 2,700백만원 차입의 건
-
찬성

2021-13
2021.12.15
주주명부 폐쇄기준일 결정의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
이균발, 이상홍, 박제훈
2021.04.01
내부거래위원회 위원장 선임의 건
3/3

내부거래위원회
이균발, 이상홍, 박제훈
2021.05.26
내부거래위원회 규정검토
3/3

내부거래위원회
이균발, 이상홍, 박제훈
2021.08.17
계열회사 간 거래(내부거래 및 이해관계자와의 거래)에
따른 결제일에 관한 건
3/3

내부거래위원회
이균발, 이상홍, 박제훈
2021.11.17
내부거래위원회 규정검토
3/3

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
6,000,000
3,000,000
-

주)주총승인금액은 임원보수 한도액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금

(주)에이치씨물류(종속기업)
2021.03.31~2021.12.31
5.8
2.17%

단기대여금
(주)에이치씨대동산업(종속기업)
2021.03.29~2021.09.30
13
4.87%

단기대여금
(주)보광산업(종속기업)
2021.02.22~2021.03.09
16
5.99%

주) 비율은 2021년도 별도 매출액 26,714,305,300원 기준임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 지주회사 및 종속회사 사업요약

구분
회사명
주요사업
비고

지주회사
(주)홈센타홀딩스
건축자재 도소매,레져스포츠사업
-

레미콘제조업
(주)보광산업
레미콘제조 및 토사석 채취
-

(주)홈센타
레미콘제조
-

(주)에이치씨보광레미콘
레미콘 제조
-

(주)에이치씨대동산업
레미콘 제조
-

(주)에이치씨보광알엠씨
레미콘제조
-

(주)에이치씨황재레미콘
레미콘제조
-

(주)에이치씨제일레미콘
레미콘제조
-

(주)에이치씨보광콘크리트
레미콘제조
-

(주)에이치씨군위산업
레미콘제조
-

(주)에이치씨의성산업
레미콘제조
-

아스콘제조업
(주)에이치씨보광아스콘
아스콘제조
-

유류도매업
(주)에이치씨대하에너지
휘발유,등유,경유,AP유
-

물류,운송업
(주)에이치씨물류
물류, 운송
-

◆지배회사-(주)홈센타홀딩스

[비금융지주업]

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.
우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여
「공정거래법」
상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다. 
지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. 지주회사는
「공정거래법」
제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니됩니다.
① 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
② 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위
③ 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위
④ 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

⑤ 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

[레져스포츠 및 임대사업]
사우나(온천), 찜질방, 수영장, 헬스클럽 등의 레저스포츠 및 근린생활시설 운영과 임대를 영위하는 사업으로서 시대의 새로운 흐름인 보다 풍요롭고 참된 삶을 위한 웰빙 트랜드에 맞춘 휘트니스센터로서 최고의 강사진과 최고의 시설, 새롭고 차별화된 서비스를 기반으로 적극적인 영업을 통한 고객유치 및 관리로 지속적이고 안정된 수익을 창출하는 사업입니다.

[건설업] - 건축자재 및 설비 산업(건축자재도ㆍ소매업)

1) 산업의 특성
건축자재 및 설비 산업은 전반적인 경제 동향 및 건설경기와 밀접한 관계를 가지고있습니다. 건설업은 특정한 발주자의 주문에 의한 수주산업으로 고객의 욕구변화, 특히 수요 패턴의 변화에 대하여 능동적으로 대처해야 하며, 건설자재 및 제품의 규격화, 표준화에 상당한 어려움이 존재하기에 생산성 확보가 중요합니다.

또한, 경기 및 수요예측이 어려운 특성을 지니고 있어, 경기변동이나 건설수요의 패턴변화를 항상 주시, 예견하여 이에 사전적으로 대응하여야 합니다. 경제성장 및 고용증대, 관련 산업의 경기부양과 기술발전의 유도 등 국민 경제와 밀접한 연관관계를가지며, 타 산업의 경제활동 수준 및 건설수요의 증대에 의해 생산활동이 파생되는 산업으로 생산, 고용, 부가가치 등의 경제적 유발효과가 매우 높은 경기 선도적인 산업이기도 합니다.

2) 산업의 성장성

건설업은 건설경기, 특히 주택건설경기와 밀접한 관련성을 가진 산업으로 미국의 서브프라임 모기지 사태 이후 소비위축, 주택가격 하락의 여파로 성장률이 감소하고 있습니다. 정부의 건설경기 부양을 위한 SOC 투자 확대로 토목부분의 증가가 예상되나, 대내외적 경기 침체로 민간투자가 급감하고 있습니다. 특히 미분양증가, PF 자금확보 곤란, 주택수요 급감, 건설사들의 유동성 악화 등으로 건설사들의 자체 사업 취소 및 연기가 다수 발생하였습니다.

하지만, 정부가 수도권 공공택지에 15만 가구의 주택을 공급하고, 9.19 대책에 의거 보금자리주택을 전국에서 13만 가구 공급하는 등 공공부문의 주택공급을 확대한다는 방침과 대규모 국책사업 택지 등에서 주택공급이 추진될 전망이며, 재건축/재개발 및 재정비촉진사업(뉴타운사업, 역세권 개발사업)등이 활성화 될 것으로 예상되며, 건설사, 금융권등의 자구노력의 결과로 향후 시장은 안정적 성장기에 재진입 할 것으로 판단됩니다.

3) 경기변동의 특성

건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 경제 성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로 부가가치 창출이 큰 전략적 기간산업입니다. 따라서, 타 산업의 경제활동 수준과 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등에 의하여 생산활동이 파생되는 등 경기에 크게 의존합니다. 또한 정부에 의해 국내경기조절의 주요한 정책수단으로 활용되기 때문에 관련 법규나 정부규제, 세제 등의 요소와 부동산 가격변동 등에 영향을 받습니다. 

4) 국내 시장여건

최근 국내 건설 수주는 양호한 상황이지만 동행지표인 건설투자는 회복이 매우 더딘 상황입니다. 건설경기 선행지표인 건설수주는 2021년에 9.2% 증가한 212.0조원을 기록해 역대 최대치를 경신하여 매우 양호한 모습입니다. 공공수주는 주택을 제외한 모든 공종에서 양호한 모습을 보여 전년 대비 7.5% 증가하여 역대 두 번째로 높은 56.0조원을 기록하였습니다. 민간수주는 토목과 비주택 건축수주가 매우 양호해 전년 대비 9.9% 증가하여 역대 최대치인 156.0조원을 기록하였습니다.

연간 건설수주 추이.jpg
연간 건설수주 추이

건설경기 동행지표인 건설투자 토목과 주거용 건축 투자의 부진으로 전년 대비 1.5% 감소한 260.1조원을 기록하였으며 지난 2018년부터 4년 연속 감소세를 지속하였습니다.

연간 건설투자 추이.jpg
연간 건설투자 추이

건설경기 동행지표인 건설투자의 회복 속도가 더딘 이유는 글로벌 자재 가격 상승한 가운데 정부 급진적인 정책으로 인하여 건설 공사 물량이 예전처럼 증가하지 못하고 있기 때문으로 분석됩니다. 지난해 건설투자가 감소 이유를 요약하자면 첫째, 토목투자가 위축되고, 둘째, 주거용 건축 투자가 온전히 회복하지 못하였기 때문입니다.

토목투자가 위축된 것은 민자사업이 부진한 이유도 있지만, 무엇보다 급격히 상향된 정부의 탄소 절감 목표에 대응하는 과정 가운데 국내 산업플랜트 투자가 감소했기 때문으로 판단됩니다. 지난해 10월 정부는 2030년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 40% 감축(기존 26.3%에서 상향)하고 2050년에는 국내 ‘순배출량 0(넷제로)’를 달성하겠다는 목표를 포함한 ‘2050 탄소중립 시나리오’와 ‘2030.. 국가 온실가스감축목표(NDC) 상향’등 2개 안건을 심의·의결하였습니다. 화력발전을 전면 중단하고 재생 에너지 비중을 2020년 6.6%에서 60~70%로 높일 계획이 포함되었으며, 철강 공정의 전환, 석유화학 원료 전환, 시멘트 연료 및 원료를 전환하는 등 산업 부문에서 탄소배출량을 2018년 260.5백만톤에서 2030년 222.6백만톤으로 14.5% 감축할 계획입니다. 탄소감축 목표가 급격히 상향되어 산업계에서는 기존의 투자 계획을 수정할 수밖에 없게 되었습니다. 이로 인해서 당해 연도 국내 플랜트 투자가 급격히 위축된 것으로 판단됩니다.

주거용 건축 투자의 회복세가 주춤한 것은 분양가상한제 때문으로, 급격히 상승한 자재가와 노무비 등 증가한 공사비를 분양가에 반영시키는 데 시간이 필요하기 때문입니다. 분양가상한제 책정의 기준이 되는 기본형건축비가 2월과 9월에 발표되는데, 급등한 자재가격의 일부를 분양가에 반영하기 위해서는 특정 시점 이후에 분양할 수밖에 없는 상황입니다(기본형건축비는 지난해 9월 3.42% 증가하고 올해 2월 2.64% 증가). 비용이 상승하고 있는 상황에서는 착공 시기를 최대한 늦춰 사업을 착수할 수밖에 없는 구조로 이는 향후 시장에 큰 혼란을 야기할 것으로 예상됩니다.

정부 SOC 투자 관련 주요 부처들 국가균형발전 및 안전에 투자 초점이 맞추어진 가운데 상반기 재정투자 집중을 통한 경기회복을 도모하며 국토교통부 초광역권 조성 및 연결 인프라, 지역중심도시, 탄소중립기반, 노후시설물 관리에 투자 초점이 맞추어지며 기획재정부는 상반기에 재정집행 집중을 통한 경기회복 도모와 국가균형발전 투자와 민간자본 투자 유도를 위한 제도 개선에 집중합니다. 행정안전부는 지방재정 상반기 신속집행과 더불어 재난안전 투자에 집중합니다. 건설기업들 상반기 지역균형발전 관련 사업 및 시설물 안전관리 사업(또는 안전시설물사업)에서 사업기회가 증가할 것으로 기대됩니다.

[ 국내 건설 수주액 추이 ]

(단위 :조원)

년도
전체
발주부문별
공종별(토목/건축)

합계
증감률
공공
증감률
민간
증감률
토목
증감률
건축
증감률

2017
160.5
-2.6%
47.2
-0.4%
113.3
-3.4%
42.1
10.3%
118.4
-6.5%

2018
154.5
-3.7%
42.3
-10.3%
112.2
-1.0%
46.4
10.2%
108.1
-8.7%

2019
166.0
7.4%
48.1
13.5%
118.0
5.2%
49.5
6.7%
116.6
7.8%

2020
194.1
16.9%
52.1
8.4%
142.0
20.4%
44.7
-9.7%
149.4
28.2%

2021
212.0
9.2%
56.0
7.5%
156.0
9.9%
53.6
20.0%
158.4
6.0%

(출처 : 한국건설산업연구원 2021년 건설경기 전망)
2020년, 2021년은 한국건설산업연구원 전망치

[레미콘제조]

◆ 종속회사 - (주)에이치씨보광레미콘, (주)에이치씨대동산업, (주)에이치씨보광알엠씨,(주)홈센타, (주)보광산업, (주)에이치씨황재레미콘, (주)에이치씨제일레미콘, (주)에이치씨물류, (주)에이치씨보광콘크리트, (주)에이치씨군위산업, (주)에이치씨의성산업

1) 산업의 특성

레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concreate의 약자로서 완벽한 콘크리트제조설비를 갖춘 공장에서 시멘트, 골재(모래,자갈), 물, 혼화재의 재료를 이용 KSF4009의 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)또는 에지테이터 트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 굳어지지 않은 유연한 콘크리트를 말합니다.

레미콘산업은 지역형산업으로 제품생산 후 레미콘 트럭은 90분, 덤프트럭은 60분 이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 국한됩니다. 레미콘제품이 한시적이라는 특성으로 인하여 일반적으로 제품생산 후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 아주 강하게 가집니다. 레미콘은 주문형산업으로 한시적, 무재고의 제품특성으로 인하여 주문에 의한 생산ㆍ공급하는 주문형산업의 성격을 가집니다. 수요에 대하여 공급이 비탄력성 산업입니다. 또한 건설공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 도시집중형 산업의 특성을 띄고 있습니다. 

2) 레미콘 산업의 발전과정

한국 레미콘 산업은 1965년 7월에 준공된 대한 양회공업㈜ 서빙고 공장(후에 쌍용양회공업㈜로 합병)으로서, 생산 능력은 500㎥/일(180천㎥/년)이었으며, 운반장비는 일본에서 수입한 Truck Mixer 15대였다.
이후 1970년대 후반에 들어 시멘트업계 및 골재업계에서도 원료의 자가소비 수단 및판로확대를 목적으로 참여하기 시작하였는데, 시멘트의 경우는 유통 및 소비구조합리화를 위한 벌크시멘트의 소비 확충을 유도하고자 하는 목적이 강하였다. 1980년대들어서는 해외 건설경기의 퇴조에 따른 국내 건설경기의 활성화에 힘입어 주로 시멘트 2차 가공업체를 비롯한 중소업체의 참여가 지방 중소도시를 중심으로 본격화되어연평균 20%이상의 급격한 수요 증가현상을 보였다. 특히 1980년대 후반 이후로는 정부의 200만호 주택건설,사회간접자본확충, 서해안개발, 지하철건설, 88올림픽 특수등으로 인하여 신규업체의 참여가 지속되어 연간 100여개의 공장이 증설되었다. 1990년대 이후 5개지역 신도시 건설을 중심으로 지속적인 주택건설, 사회간접자본의 확대로 레미콘 파동이라는 기현상까지 나타났으나 IMF위기로 인한 급격한 경기침체와 건설투자 감소로 레미콘산업 전반에 걸쳐 한동안 침체가 가중되었으나 이후 월드컵의 특수와 경기회복에 힘입어 크나큰 성장세를 이룩하였다. 
최근 지역내 꾸준한 주택 수요 증가와 사회간접자본 확충으로 인하여 완만한 성장세를 지속할 수 있을 것으로 전망되고 있다.

3) 성장성

- 최근 5년간 레미콘산업 성장추이

(단위:천㎥)

연도별
업체수
공장수
생산능력
출하실적

2020년
940
1,085
638,300
138,854

2019년
925
1,083
632,540
147,153

2018년
905
1,099
626,500
155,725

2017년
889
1,050
611,020
174,291

2016년
864
1,028
593,360
171,548

주1) 한국레미콘공업협동조합연합회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업
성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임]

주2) 자료 작성 협회 기준별로 출하실적에 차이가 있음

- 2019년 수급실적 및 2020년
수급 현황

(단위: 천㎥,%)

구분
2018년도
2019년도
2020년도

상반기
하반기
계
전년대비
상반기
하반기
계
전년대비

출하량
155,725
74,005
73,148
147,153
-5.5
68,500
70,500
139,000
-5.5

주) 2021년 건설자재전망은 코로나19로 인한 국제적 여파 및 급변하는 국내 건설·부동산시장 전망으로 인한 시장상황의 불투명성으로 인해 발간되지않아 반영하지 않았습니다.
(출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 주요 건설자재 수급 전망)

2019년 레미콘 출하실적은 건설경기 하락추세를 반영 2018년 155,725천㎥ 대비 5.5% 감소한 147,153천㎥에 그쳤으며

2020년 또한 민간부문 건설투자 감소세가 심화될 것으로 예상되며, 2019년도에 이어 레미콘 출하 감소세가 지속될 것으로 전망됩니다.
이에따라 2020년 레미콘 출하는 2019년 대비 5.5% 감소한 139,000천㎥를 출하 할 것으로 전망됩니다.(2021년 레미콘 출하 전망에 대한 분석은 코로나19로 인한 국제적 여파 및 급변하는 국내 건설·부동산시장 전망으로 인한 시장상황의 불투명성에 의해 2021년 주요 건설자재 수급 전망이 발간되지않아 2020년 자료를 인용하였습니다.)

4) 경기 변동의 특성

계절형 산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받습니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닙니다. 보통 비수기는 1~2월, 7~8월 장마기간이며, 그 외 기간은 성수기로 불 수 있는데, 특히 4~6월, 추석 전 20일이 최고 성수기를 이룹니다.

5) 경쟁요인 및 회사의 경쟁 우위요소

레미콘 생산 프로세스가 비교적 단순하고 설비투자 규모가 작으며 소비의 시간적 제약으로 인한 진입장벽이 낮은 특성으로 인하여, 1980년대 중반 이후 경제발전에 따른 투자 기대감 및 사업전망이 밝다고 판단한 중소업체의 대거 참여로 지역적으로 편중되어 있던 레미콘 공장이 전국적으로 확산하였습니다. 이러한 산업 진입에는 독자적인 신규 참여업체 이외에도 기존의 콘크리트파일, 흄관, 아스콘, 벽돌, 블럭 등의 시멘트가공업체 및 골재업체, 건설업체 등 유사관련 업체가 원료의 자가 소비수단 및 사세확장 방안으로서 참여가 용이한 점을 큰 이유로 들 수 있습니다.

6) 자원조달의 특성

원자재가 레미콘 제품의 매출구성에 있어서 65% 이상을 차지하고 있는 만큼 원자재의 조달은 레미콘 산업에 있어서 매우 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 주요 원자재는 시멘트, 모래, 자갈로 구성됩니다. 시멘트는 생산설비 자체가 초기 투자비가 막대한 시설을 필요한 제품이라 대기업에서 생산하고 있으며, 생산회사는 동양, 쌍용 등 10개사에서 이루어지고 있습니다. 또한 시멘트의 대부분은 국내에서 생산된 제품을 조달하고 있습니다. 모래 및 자갈은 1970년대까지 주종을 이루던 강모래, 강자갈이 1980년대 이후점차 고갈되기 시작하여 쇄석골재, 육골재, 해안골재등의 사용량이 급격히 증가하고 있으며, 골재원이 점차 원거리화되어 운반비가 증가하여 조달단가가 높아지고 있는 추세입니다. 또한 레미콘사별로는 원가절감 및 원재료 조달의 안정성을 높이기 위하여 골재채취업을 겸하고 있는 업체도 있습니다. 이러한 특성으로 당사에서는 골재채취업을 영위하는

계열회사((주)보광산업, (주)보광홀딩스)를 보유하고 있습니다.

7) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원

① 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(지식경제부-공업입지기준고시): 레미콘공장의 입지선정, 생산설비 설치 및 등록에 관한 규정

②
「대기환경보전법」, 「수질환경보전법」, 「소음진동규제법」(환경부):레미콘의 제조, 유통 등에서 대기,수질 및 소음진동에 관한 사항 규제

8) 시장점유율

-제조(레미콘)시장점유율(종속회사의 시장점유율)

(단위 : ㎥)

사업부문
년도
전체출하실적
당사출하실적
시장점유율

제조
(레미콘)
2020년
138,854,426
1,540,061
0.99%

2019년
147,153,888
1,355,609
0.92%

2018년
155,725,514
1,085,556
0.70%

2017년
174,291,322
1,756,004
1.00%

2016년
171,518,766
369,033
0.21%

2015년
152,518,511
480,659
0.32%

[자료 : 한국레미콘공업협동조합연합회]
주1) 2020년 출하실적 및 점유율은 종속회사 중 대구지역에 소재한 회사(5개사)만 포함된 수치임

주2) 자료 작성 협회 기준별로 전체 레미콘 출하 실적에 차이가 있음

[ 시장점유율 ]

(단위: %)

구 분
'20 대구지역
시장점유율
'19 대구지역
시장점유율
'18 대구지역
시장점유율
'17 대구지역
시장점유율

(주)보광산업
8.46
9.62
7.38
5.86

(주)홈센타
7.37
7.75
6.11
4.96

(주)에이치씨보광레미콘
7.56
4.62
4.56
6.16

(주)에이치씨대동산업
4.83
5.53
5.16
5.36

(주)에이치씨보광알엠씨
2.11
3.26
3.82
3.20

한일시멘트(주)
11.05
12.87
12.95
12.27

(주)영빈산업
7.86
8.52
7.10
5.57

(주)영진레미콘
7.70
8.89
-
-

(주)대왕레미콘
7.49
6.88
7.12
5.12

(출처:한국레미콘공업협동조합연합회에서 발간되는 '레미콘통계연보' 참조)

주1) 상기 시장점유율은 대구지역 2020년 총 출하량(5,078,256㎥) 기준임
주2) 2016년 9월 1일 임시주주총회를 통하여 레미콘사업부를 물적분할하였으며 레미콘사업부는 별도 신설법인((주)홈센타)을 설립하여 사업을 영위하고 있음

[아스콘 제조]

◆
종속회사 - (주)에이치씨보광아스콘

1) 산업의 특성
 건설공사 토목공사의 기초 원재료들로 매출액 대비 저장비용 및 운반비가 상대적으로 높은 편이며 생산지와 소비지가 원거리일수록 수송비가 증가하여 가격 경쟁력이 떨어집니다. 이에 따라 수송비용의 절감을 위한 근거리 공급체계의 구축이 필수적이며,목표시장에서 원거리에 소재한 업체가 해당 지역의 시장점유율을 높이기에는 어려운 환경입니다. 따라서, 당사가 대구경북 이외의 시장에 진입하기도 어려운 실정이나, 반대로 타지역의 경쟁사가 대구경북지역 시장에 진입하기도 어려운 전형적인 지역산업의 형태를 보이는 사업입니다.

2) 산업의 성장성
- ['19수급실적 및 '20년 수급실적]

(단위: 천ton,%)

구분
2018년도
2019년도
2020년도

상반기
하반기
계
전년대비
상반기
하반기
계
전년대비

수요
18,000
9,000
9,000
18,000
-
8,500
9,000
17,500
-2.78

공급
18,000
9,000
9,000
18,000
-
8,500
9,000
17,500
-2.78

주) 위 자료는 관급 실적임.(민간 수요는 파악불가)
(출처 : 대한건설협회, 2020년 건설경기 및 건설자재 전망)

주) 2021년 건설자재전망은 코로나19로 인한 국제적 여파 및 급변하는 국내 건설·부동산시장 전망으로 인한 시장상황의 불투명성으로 인해 발간되지않아 반영하지 않았습니다.

- 수요 및 공급 모두 전년과 유사 또는 소폭 하향될 것으로 예상됨.

’19년도는 ’18년도 평창올림픽과 같은 대형 물량은 없었으나 지방자치단체의 도로 유지보수 사업이 꾸준히 증가함으로써 전년 수준을 유지할 수 있었으며, ’20년도에도 지방자치단체의 유지보수사업이 점차 확대될 것으로 기대함.

- 다만, 수도권을 제외한 대부분의 지방자치단체에서는 여전히 예산 부족으로 도로 신설 계획을 수립하기 어려운 실정이므로 대규모 수요 증가를 기대하기는 어려우며.

아스팔트 등 유류가격은 전년도와 비슷한 수준으로 유지될 것으로 기대하나 이란, 사우디 등 중동 정세가 불안정할 경우 급상승할 위험 요소가 내재되어 있음.

- 또한, 아스콘 공장에 대한 정부의 환경 규제가 강화되고 있어 방지시설 설치 등 설비 투자가 불가피하며, 골재 및 순환골재 등 원자재 가격 인상 등으로 아스콘 가격도 전년 수준 이상으로 인상될 가능성이 있음.

- 골재는 수년간 지속된 공급 부족으로 금년에도 가격 인상 및 수급 차질이 예상되며, 고속도로 공사에 사용되는 1등급 골재도 당분간 수급이 어려울 것으로 예상됨.

2020년도 아스콘업계의 가장 큰 이슈는 관급계약제도가 희망수량경쟁입찰에서 다수공급자계약(MAS)로 변경됨에 따라 지나친 가격 경쟁 등으로 인한 품질 불안정 등이 우려됨. 다만, 아스콘업계에서는 적정 가격 및 적기 안정적 공급을 최우선 과제로 정하고 제도의 안정적 운영을 위해 노력중에 있습니다.

(출처 : 대한건설협회, 2020년 건설경기 및 건설자재 전망)

3) 경기변동의 특성
 건축자재 수요는 건설경기에 따라 크게 좌우됩니다. 건설경기는 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의도래 등 복합적인 요인에 의하여 큰 영향을 받는 산업으로서, 소비자의 주문생산이 아닌 불확실한 수요에 의해 건설되고 있어 경기 호황시에는 투기적 가수요가 존재하는 반면 불황시에는 개발중단 및 건축 미분양 사태등의 발생으로 건축, 토목 산업이 부진해지는 등 불안한 시장구조를 지니고 있습니다. 그 중 당사의 모든 제품군은 건설산업의 기초 원재료들로 저장비용 및 운반비가 크기 때문에 거시경제지표의 변화보다는 사업지가 속한 특정지역의 경제상황과 건설경기에 더영향을 많이 받습니다. 

4) 계절성
 기후의 변화에 따라 매출에 영향이 있을 수 있습니다. 우리나라는 지리적으로도 중위도 온대성 기후대에 위치하여 사계절이 뚜렷하게 나타나 연중 건설공사는 봄과 가을에 집중되고 여름과 겨울은 우기와 혹한으로 비수기가 되는 등 계절과일기의 상태에 따라 건자재의 소비도 변동합니다. 따라서 당사의 실적도 봄과 가을에 호실적이 이어지는 계절성을 보이고 있습니다. 특히 우기에는 골재의 경우 설비가동률이 떨어지게 되며, 아스콘의 경우는 온도에 민감하기 때문에 한겨울에는 매출이 감소합니다.
 

[유류 도소매]

◆종속회사 - (주)에이치씨대하에너지

1) 업계의 현황
 최근 석유류 유통업계는 국내외적으로 환경규제정책및 대체에너지연구개발로 화석연료소비가 감소추세에 있으며 국내 경제악화로 소비심리가 위축되어 석유류 수요가 감소하고 있으며 정부의 과도한 석유류가격 인상억제 정책등으로 인하여 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 극도로 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한 수익구조 악화를 초래하여 일반대리점의 경영위축이 가속되고 있는 실정입니다. 업계는 유통마진확대등 제도개선및 시장감시 활동을 통한 석유유통질서를 확립하고 원가 절감을 통한 경쟁력을 계속 유지 강화하여야 할것입니다.

2) 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1990년 3월 법인 설립하여 1999년 11월 30일부터 (주)대하상사로 상호 변경 후 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유, 액화석유가스 등을 S-Oil주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체로서 그 동안 내실있는 경영과 경영 합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다
 당사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등

[대구, 경북지역 액체연료 및 관련제품 도매업 매출액 및 순위]

(단위: 백만원)

기업명
2017년
2018년
2019년

금액
순위
금액
순위
금액
순위

케이케이(주)
297,206
1
295,189
1
247,962
1

흥구석유(주)
155,517
2
166,208
2
150,669
2

(주)에이치씨대하에너지
120,670
4
138,364
3
147,082
3

한국광유(주)
125,866
3
109,730
4
91,544
4

(주)태산이앤엘
65,474
5
63,328
5
60,947
5

(주)신기석유
58,705
6
0
-
53,376
6

(주)세일유화
11,209
10
11,319
9
11,671
7

(자료: Kisline 산업재무순위)

(3) 시장의 특성

동종업체간의 과당가격경쟁.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

(1) 레미콘 사업부문(종속회사)
 레미콘 사업부문은 기존 레미콘 사업의 노하우와 최신 설비를 기반으로 개발한 슈퍼레미콘 제품을 판매하는 사업부문입니다. 슈퍼레미콘은 낙동강(자연사)의 입도 불량한 모래를 부순모래와 혼합하여 KS규정에 적합한 입도를 맞추어 사용한 고강도성, 고내구성, 고유통성을 추구한 고성능 콘크리트로 ㈜홈센타에서는 골재의 입형이 편형에서 입방형으로 개선된 골재를 원료로 25mm까지 공극이 없는 균일하고 완벽한 입도를 가진 제품을 생산합니다.

- 세부 제품 및 주요 판매처
 ① 슈퍼레미콘(Super Remicon) 고급형, 보급형 : 건설회사, 관급현장

② 슈퍼레미탈(Super Remital) : 건설회사

(2) 건축자재 도·소매 사업부문
 건축자재 도·소매 사업부문은 건축 마감자재 중 타일, 위생도기, 수전금구, 가스보일러, 씽크대 등을 아파트, 오피스 빌딩, 일반주택 신축 및 리모델링 현장이나, 설비, 완성 건설업체에 직접 납품, 설치하며, 소비자에게도 직접 판매하는 사업부문입니다.

- 세부 제품 및 주요 판매처
 ① 타일 : 동서산업, 극동요업, 대림요업, 삼영요업

② 수전금구(세면기 등) : 대림통상, 로얄동도금속, 다다, 아메리칸스텐다드

③ 위생도기(양변기 등) : 대림요업, 동서산업

(3) 레져 사업부문
 레져 사업부문은 홈스파월드를 운영하고 있습니다. 홈스파월드는 로하스적인 삶을 실현하기 위해 지하 4층, 지상 5층으로 총 4천평 규모의 지역유일의 도심온천입니다.내부 자재와 시설이 친환경적인 자재로 처리를 하여 건강한 휴식공간을 제공하고 있습니다.

- 세부 제품

① 휘트니스센터 (헬스, 요가, 밸리댄스)

② 수영장 (수영, 아쿠아로빅)

③ 바데풀

④ 가족스파/스파

⑤ GX DECK

⑥ 찜질방/휴게실 

나) 공시대상 사업부문의 구분

◈ 도.소매부문:건축용 마감재(타일, 위생도기, 수전금구
◈ 레져사업 및 임대:사우나(온천), 찜질방, 레저스포츠 및 근린생활시설 운영사업
◈ 비금융지주업

다) 시장의 특성

우리나라의 건설시장 구조는 수요계층이 공공부문보다는 민간부문위주로 형성되어 있고 공사종류 또한 토목 공사보다는 건축공사가, 건축공사 중에서도 아파트를 중심으로 주거용 건물위주의 시장구조이기 때문에 건설경기는 상당 부분 주택경기의 변동에 의하여 주도되고 있다고 할 수 있으며 타 산업에 비해 계절적 경기변동의 정도가 심한 편인데 동절기보다는 하절기가 성수기이므로 전반기보다는 후반기에 매출이증가하는 특성이 있다.

라) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 신규로 추진하고 있는 사업이 없음으로 기재를 생략합니다.

마) 조직도

홈홀 홈페이지 조직도.jpg
조직도(개별)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기는 연결재무제표 기준 매출액 3,250억원, 영업이익 165억7천만원, 당기순이익 136억7천8백만원의 실적을 기록했습니다. 
전기대비 매출액은 27.00% 증가하였으며 당기 영업이익은 전기보다 151.67% 증가한 165억7천만원을 기록하였으며 당기순이익 또한 전기보다 111.17% 증가한 136억7천8백만원의 순이익을 기록하였습니다.
 대구지역의 도시재생, 재건축, 재개발 등으로 인한 아파트 건설증가에 따른 매출액이 증가하였으며 판매비와 일반관리비 개선 절감 및 판매단가 인상 등의 요인으로 영업이익 및 당기순이익 또한 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

2) 당사는 2011 회계연도(제24기)부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

<연결재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 2021. 12. 31 현재

제 33 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 홈센타홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ.유동자산

121,260,331,538

85,185,799,513

현금및현금성자산(주5,7,33)
40,912,273,592

9,233,532,240

단기금융상품(주5,7,19,33)
720,000,000

1,284,000,000

당기손익-공정가치금융자산(주12,33,34)
-

4,585,856,000

매출채권(주5,8,33,37)
40,625,225,896

32,394,455,863

기타수취채권(주8,33,37)
18,039,315,299

16,997,506,141

기타유동자산(주9)
3,626,686,404

2,485,765,412

재고자산(주10)
17,336,830,347

18,204,683,857

Ⅱ.비유동자산

274,974,448,026

273,594,369,881

장기금융상품(주5,7,33)
2,143,351,042

1,556,463,580

비유동성파생상품자산
77,136,851

-

당기손익-공정가치금융자산(주12,33,34)
479,820,031

30,343,371

기타포괄-공정가치금융자산(주5,13,33,34)
8,403,154,860

8,046,159,179

상각후원가측정금융자산(주14,33,34)
1,000

1,000

투자부동산(주15)
11,835,935,826

8,893,121,512

기타투자자산(주11)
1,142,309,650

398,040,000

유형자산(주16,17,19)
186,816,571,771

186,066,338,740

무형자산(주18)
52,666,593,379

57,565,032,277

기타비유동수취채권(주5,8,33)
8,363,520,000

8,495,190,000

기타비유동자산(주9)
118,353,315

46,745,809

기타비유동금융자산(주33)
2,805,514,253

2,402,356,350

순확정급여자산(주28)
118,238,016

90,630,031

장기매출채권(주5,8,33,37)
3,948,032

3,948,032

자 산 총 계

396,234,779,564

358,780,169,394

부 채

Ⅰ.유동부채

121,313,226,833

118,216,848,330

매입채무(주5,33,37)
9,357,947,276

6,873,152,537

단기차입금(주5,18,33,35,37)
66,480,000,000

72,780,613,772

기타지급채무(주5,33,37)
9,759,871,285

8,645,535,894

금융보증부채(주5,33,37)
10,399,684

25,094,056

기타유동금융부채(주5,33,37)
3,096,205,000

200,000,000

기타유동부채(주19)
2,787,668,142

3,142,855,039

유동성파생상품부채(주33,34,35)
-

3,526,364

당기법인세부채(주32)
5,427,372,465

2,853,706,947

유동성장기차입금(주5,19,33,35,37)
18,696,320,000

18,504,153,342

유동성리스부채(주17,33,35,37)
5,697,442,981

5,188,210,379

Ⅱ.비유동부채

76,132,493,131

85,106,284,743

장기차입금(주5,19,33,35,37)
20,195,910,000

28,957,230,000

회사채(주21,33,35)
4,996,587,154

4,994,071,168

비유동금융보증부채(주5,33,35)
-

20,675,893

비유동파생상품부채(주33,34)
-

14,067,018

리스부채(주17,33,35,37)
11,205,487,882

14,322,767,412

순확정급여부채(주28)
5,117,527,517

5,085,191,777

이연법인세부채(주32)
17,027,463,301

17,456,807,961

기타비유동금융부채(주5,33)
630,000,000

3,757,723,000

기타충당부채(주22)
16,959,517,277

10,497,750,514

부 채 총 계

197,445,719,964

203,323,133,073

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

128,165,482,733

86,575,530,264

자본금(주23)
63,834,762,500

42,556,508,500

연결자본잉여금(주23)
90,485,265,644

81,360,730,933

연결기타자본구성요소(주23)
1,514,219,905

630,468,129

연결이익잉여금(주24)
(27,668,765,316)

(37,972,177,298)

Ⅱ.비지배지분(주1)

70,623,576,867

68,881,506,057

자 본 총 계

198,789,059,600

155,457,036,321

부 채 및 자 본 총 계

396,234,779,564

358,780,169,394

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 33 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 홈센타홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.매출액(주6,26,37)

325,002,404,747

255,899,764,293

Ⅱ.매출원가(주27,28)

284,516,978,376

227,186,012,260

Ⅲ.매출총이익

40,485,426,371

28,713,752,033

판매비와관리비(주27,29,37)
23,911,234,605

22,128,035,646

Ⅳ.영업이익

16,574,191,766

6,585,716,387

금융수익(주30,37)
1,728,870,894

1,865,977,707

금융비용(주30,37)
3,335,190,695

4,320,846,811

기타수익(주31,37)
5,115,758,697

4,302,056,547

기타비용(주31,37)
2,102,108,921

658,013,056

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

17,981,521,741

7,774,890,774

법인세비용(주32)
4,303,313,367

1,297,567,856

Ⅵ.당기순이익

13,678,208,374

6,477,322,918

Ⅶ.기타포괄손익

1,474,816,080

3,855,169,080

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1,474,816,080

3,855,169,080

기타포괄-공정가치금융자산평가손익(주13)
1,420,428,171

4,389,213,013

법인세효과(주32)
(312,494,197)

(965,626,861)

확정급여제도의 재측정요소(주28)
470,361,673

139,323,651

법인세효과(주32)
(103,479,567)

(30,651,204)

재평가이익
-

413,987,795

법인세효과
-

(91,077,314)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄손익

15,153,024,454

10,332,491,998

당기순이익의 귀속

13,678,208,374

6,477,322,918

지배회사지분순이익
9,919,050,444

3,353,222,728

비지배지분순이익
3,759,157,930

3,124,100,190

총포괄이익의귀속

15,153,024,454

10,332,491,998

지배회사지분포괄이익
11,186,616,247

6,798,964,518

비지배지분포괄이익
3,966,408,207

3,533,527,480

Ⅸ.주당손익(주25)

기본주당이익

83

40

희석주당이익

83

40

- 연 결 자 본 변 동 표

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 홈센타홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타자본
구성요소
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
42,556,508,500
81,039,462,823
(2,595,167,439)
(41,545,506,248)
62,805,535,382
142,260,833,018

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
3,353,222,728
3,124,100,190
6,477,322,918

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
74,520,140
34,152,307
108,672,447

투자부동산 대체 유형자산 재평가
-
-
126,094,118
-
196,816,363
322,910,481

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
3,245,127,532
-
178,458,620
3,423,586,152

기타포괄손익-공정가치금융자산평가자산 처분
-
-
(145,586,082)
145,586,082
-
-

총포괄손익 합계
-
-
3,225,635,568
3,573,328,950
3,533,527,480
10,332,491,998

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

비지배지분
-
370,185,400
-
-
1,941,580,058
2,311,765,458

연결범위의 변동
-
-
-
-
1,684,336,837
1,684,336,837

배당금지급
-
-
-
-
(1,083,473,700)
(1,083,473,700)

배당금지급
-
(48,917,290)
-
-
-
(48,917,290)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
321,268,110
-
-
2,542,443,195
2,863,711,305

2020.12.31(전기말)
42,556,508,500
81,360,730,933
630,468,129
(37,972,177,298)
68,881,506,057
155,457,036,321

2021.1.1(당기초)
42,556,508,500
81,360,730,933
630,468,129
(37,972,177,298)
68,881,506,057
155,457,036,321

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
9,919,050,444
3,759,157,930
13,678,208,374

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
280,345,214
86,536,892
366,882,106

투자부동산 대체 유형자산 재평가
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
987,220,589
-
120,713,385
1,107,933,974

기타포괄손익-공정가치금융자산평가자산 처분
-
-
(104,059,549)
104,059,549
-
-

총포괄손익 합계
-
-
883,161,040
10,303,455,207
3,966,408,207
15,153,024,454

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결실체 자본거래
-
(42,037,313)
590,736
(43,225)
(9,532,297)
(51,022,099)

배당금지급
-
-
-
-
(2,214,805,100)
(2,214,805,100)

유상증자
21,278,254,000
9,575,214,300
-
-
-
30,853,468,300

주식발행비용
-
(408,642,276)
-
-
-
(408,642,276)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
21,278,254,000
9,124,534,711
590,736
(43,225)
(2,224,337,397)
28,178,998,825

2021.12.31(당기말)
63,834,762,500
90,485,265,644
1,514,219,905
(27,668,765,316)
70,623,576,867
198,789,059,600

- 연 결 현 금 흐 름 표

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 홈센타홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

25,594,951,499

25,798,912,160

1.영업에서 창출된 현금흐름
31,082,975,968

25,887,510,869

(1)당기순이익
13,678,208,374

6,477,322,918

(2)조정
23,939,952,153

20,629,733,508

법인세비용
4,303,313,367

1,297,567,856

이자비용
3,324,687,522

4,033,957,243

대손상각비
100,890,912

(435,589,360)

기타의대손상각비
-

103,742,297

금융보증비용
-

26,010,496

단기금융상품처분손실
-

460,578

장기금융상품평가손실
10,488,718

137,826,112

재평가손실
-

7,207,624

파생상품평가손실
-

17,593,382

당기손익-공정가치금융자산처분손실
14,455

-

상각후원가측정금융자산손상차손
-

104,999,000

투자부동산평가손실
-

44,402,556

투자부동산처분손실
-

21,233,333

기타투자자산평가손실
-

55,293,090

감가상각비
13,982,500,591

13,242,873,802

무형자산상각비
4,367,967,825

4,367,967,825

무형자산손상차손
882,257,063

-

유형자산처분손실
485,250,259

275,071,585

무형자산처분손실
28,500,000

-

퇴직급여
1,451,232,954

1,539,515,933

외화환산손실
-

17,407,272

잡손실
200,000,000

-

이자수익
(1,508,106,381)

(1,426,986,570)

배당금수익
(60,030,573)

(208,206,868)

파생상품평가이익
(94,730,233)

(55,092,315)

금융보증수익
(35,370,265)

(15,400,583)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(15,990,329)

(185,899,371)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(41,055,773)

-

외화환산이익
(14,897,878)

-

투자부동산처분이익
-

(3,333,333)

투자부동산평가이익
(1,440,308,336)

(1,806,202,667)

유형자산처분이익
(1,671,020,856)

(526,685,409)

기타의대손상각비환입
(145,640,000)

-

기타투자자산평가이익
(170,000,889)

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,535,184,559)

(1,219,545,557)

매출채권의 감소(증가)
(9,232,567,949)

4,050,917,552

기타수취채권의 감소(증가)
(639,134,826)

285,797,805

기타유동자산의 감소(증가)
(93,122,811)

(1,128,785,401)

재고자산의 감소(증가)
324,462,789

568,193,840

기타비유동자산의 감소(증가)
(71,607,506)

39,579,992

매입채무의 증가(감소)
2,947,425,060

(4,635,657,311)

기타지급채무의 증가(감소)
2,611,769,288

173,058,164

기타유동부채의 증가(감소)
(1,406,265,078)

405,894,721

복구충당부채의 증가(감소)
-

(1,180,000)

확정급여부채의 증가(감소)
(976,143,526)

(977,364,919)

2.이자의 수취
1,655,498,799

1,142,670,013

3.이자의 지급
(4,628,960,469)

(4,062,222,651)

4.배당금의 수취
60,030,573

4,117,706,868

5.법인세의 환급(납부)
(2,574,593,372)

(1,286,752,939)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,482,967,538)

(33,700,975,818)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
40,155,076,113

42,829,430,478

단기대여금의 감소
26,300,067,080

23,784,909,720

단기금융상품의 감소
2,814,000,000

1,836,239,422

장기금융상품의 감소
68,500,000

891,000,000

장기대여금의 감소
1,094,000,000

9,839,000,000

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
2,269,892,690

1,229,302,750

당기손익-공정가치금융자산의 처분
4,857,240,689

-

투자부동산의 처분
-

1,594,000,000

유형자산의 처분
2,036,672,727

3,590,454,546

무형자산의 처분
59,472,000

-

기타비유동금융자산(보증금)의 감소
655,230,927

64,524,040

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(42,638,043,651)

(76,530,406,296)

단기대여금의 증가
26,664,546,070

40,566,924,740

단기금융상품의 증가
2,250,000,000

2,153,500,000

장기금융상품의 증가
665,876,180

611,930,822

장기대여금의 증가
1,225,000,000

1,015,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
517,029,702

4,420,200,000

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
1,553,260,200

1,862,893,083

상각후원가측정금융자산의 취득
-

105,000,000

종속기업투자주식의 취득
-

2,558,878,613

유형자산의 취득
8,270,322,652

22,025,541,488

투자부동산의 취득
-

75,900,000

무형자산의 취득
439,757,990

-

기타투자자산의 취득
30,878,040

453,333,090

선급리스료의 지급
36,000,000

-

기타비유동금융자산(보증금)의 증가
985,372,817

681,304,460

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

8,551,859,513

(1,589,238,145)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
162,877,381,791

138,641,198,273

유상증자
30,853,468,300

-

정부보조금의 수령
719,380,000

-

단기차입금의 차입
120,816,893,491

101,813,048,273

장기차입금의 차입
10,300,000,000

31,500,000,000

회사채의 발행
-

4,992,380,000

기타비유동금융부채(보증금)의 증가
187,640,000

335,770,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(154,325,522,278)

(140,230,436,418)

단기차입금의 상환
127,002,507,263

115,851,472,101

장기차입금의 상환
10,668,000,000

4,752,396,666

유동성장기차입금의 상환
8,201,153,342

10,336,692,821

전환사채의 상환
-

4,124

리스부채의 상환
5,359,861,297

3,504,934,716

배당금의 지급
2,214,805,100

4,992,973,700

기타유동금융부채(보증금)의 감소
15,220,000

-

기타비유동금융부채(보증금)의 감소
403,938,000

742,045,000

비지배지분의 취득
51,395,000

-

주식발행비용
408,642,276

49,917,290

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

31,663,843,474

(9,491,301,803)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

9,233,532,240

18,742,241,315

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

14,897,878

(17,407,272)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

40,912,273,592

9,233,532,240

<별도재무제표>

- 재 무 상 태 표

제 34 기 2021년 12월 31일 현재

제 33 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 홈센타홀딩스
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ.유동자산

17,388,281,139

3,881,689,089

현금및현금성자산(주5,6,28)
11,479,536,294

130,470,345

매출채권(주7,28,32)
3,900,580,713

1,679,381,282

기타수취채권(주7,28,32)
755,307,108

320,302,876

기타유동자산(주8)
196,247,037

381,691,200

재고자산(주9)
1,039,417,277

1,369,843,386

당기법인세자산(주27)
17,192,710

-

Ⅱ.비유동자산

170,486,359,838

168,786,227,568

장기금융상품(주6,28)
343,289,594

270,077,595

비유동성파생상품자산(주28,29,31)
77,136,851

-

기타포괄-공정가치금융자산(주10)
2,816,311,340

3,235,399,000

종속기업투자주식(주11)
126,419,850,887

125,869,938,696

투자부동산(주12)
3,075,621,870

470,000,000

유형자산(주4,13,14,16)
37,197,517,515

38,513,535,313

무형자산(주15)
236,410,000

236,410,000

기타비유동금융자산(주14,28)
316,273,749

186,918,932

장기매출채권(주7,28)
3,948,032

3,948,032

자 산 총 계

187,874,640,977

172,667,916,657

부 채

Ⅰ.유동부채

62,265,306,959

63,734,295,988

매입채무(주28,16,28,32)
1,365,933,083

1,284,063,399

단기차입금(주16,28,32)
42,750,000,000

50,276,613,772

유동성리스부채(주3,14,28,32)
166,228,441

111,163,490

기타지급채무(주28,32)
590,720,404

646,514,486

금융보증부채(주5,28)
10,137,808

14,475,617

기타유동부채(주17)
687,082,223

584,906,791

당기법인세부채(주27)
-

31,725,097

유동성장기차입금(주16,28,32)
13,395,000,000

10,784,833,336

기타유동금융부채(주29)
3,300,205,000

-

Ⅱ.비유동부채

13,728,330,024

32,582,262,355

장기차입금(주16,28,32)
7,000,000,000

23,500,000,000

리스부채(주14,28,32)
335,841,838

64,323,782

확정급여부채(주23)
644,595,398

488,051,851

이연법인세부채(주27)
5,570,892,788

4,907,096,704

비유동파생상품부채(주28,29,31)
-

14,067,018

기타비유동금융부채(주29)
177,000,000

3,608,723,000

부 채 총 계

75,993,636,983

96,316,558,343

자 본

Ⅰ.자본금(주18)

63,834,762,500

42,556,508,500

Ⅱ.자본잉여금(주18)

91,409,916,348

82,243,344,324

Ⅲ.기타자본구성요소(주18)

(631,808,561)

(1,119,173,263)

Ⅳ.이익잉여금(주19)

(42,731,866,293)

(47,329,321,247)

자 본 총 계

111,881,003,994

76,351,358,314

부 채 및 자 본 총 계

187,874,640,977

172,667,916,657

- 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 홈센타홀딩스
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.매출액(주21,32)

26,714,305,300

18,145,627,382

Ⅱ.매출원가(주23,32)

18,654,950,515

12,331,896,178

Ⅲ.매출총이익

8,059,354,785

5,813,731,204

판매비와관리비(주22,24,32)
3,830,451,549

3,201,022,151

Ⅳ.영업이익

4,228,903,236

2,612,709,053

금융수익(주25,32)
172,364,564

54,794,938

금융비용(주25,32)
1,558,257,928

2,438,517,823

기타수익(주26,32)
2,182,531,616

1,268,645,201

기타비용(주26,32)
48,304,336

237,041,702

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

4,977,237,152

1,260,589,667

법인세비용(수익)(주27)
494,092,795

(263,182,075)

Ⅵ.당기순이익

4,483,144,357

1,523,771,742

Ⅶ.기타포괄손익

601,675,299

1,734,203,286

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

601,675,299

1,734,203,286

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(주10)
750,646,040

2,241,399,190

법인세효과
(165,142,128)

(493,107,821)

확정급여제도의 재측정요소(주23)
20,732,548

(18,061,645)

법인세효과
(4,561,161)

3,973,562

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄손익

5,084,819,656

3,257,975,028

Ⅸ.주당손익(주20)

기본주당이익

38

18

희석주당이익

38

18

- 자 본 변 동 표

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 홈센타홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
42,556,508,500
82,249,372,874
(2,764,278,003)
(48,942,191,535)
73,099,411,836

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,523,771,742
1,523,771,742

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(14,088,083)
(14,088,083)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
1,748,291,369
-
1,748,291,369

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 처분효과
-
-
(103,186,629)
103,186,629
-

총포괄손익 합계
-
-
1,645,104,740
1,612,870,288
3,257,975,028

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식발행비용
-
(6,028,550)
-
-
(6,028,550)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
(6,028,550)
-
-
(6,028,550)

2020.12.31(전기말)
42,556,508,500
82,243,344,324
(1,119,173,263)
(47,329,321,247)
76,351,358,314

2021.1.1(당기초)
42,556,508,500
82,243,344,324
(1,119,173,263)
(47,329,321,247)
76,351,358,314

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,483,144,357
4,483,144,357

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
16,171,387
16,171,387

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
585,503,912
-
585,503,912

기타포괄손익-공정가치금융자산평가자산 처분대체
-
-
(98,139,210)
98,139,210
-

총포괄손익 합계
-
-
487,364,702
4,597,454,954
5,084,819,656

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
21,278,254,000
9,575,214,300
-
-
30,853,468,300

주식발행비용
-
(408,642,276)
-
-
(408,642,276)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
21,278,254,000
9,166,572,024
-
-
30,444,826,024

2021.12.31(당기말)
63,834,762,500
91,409,916,348
(631,808,561)
(42,731,866,293)
111,881,003,994

- 현 금 흐 름 표

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 홈센타홀딩스
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,427,667,275

2,279,788,063

1.영업에서 창출된 현금흐름
(185,106,626)

904,898,911

(1)당기순이익
4,483,144,357

1,523,771,742

(2)조정
(2,561,582,597)

(715,451,397)

법인세비용(수익)
494,092,795

(263,182,075)

이자비용
1,531,200,893

2,274,912,775

대손상각비
72,879,455

(201,604,359)

파생상품평가손실
-

14,067,018

종속기업투자주식손상차손
-

215,529,078

투자부동산처분손실
-

16,333,333

감가상각비
929,120,581

884,664,812

장기금융상품평가손실
27,057,035

149,538,030

유형자산처분손실
462,000

-

퇴직급여
216,329,893

227,175,923

이자수익
(81,160,695)

(36,169,623)

배당금수익
(4,444,526,080)

(3,935,108,000)

파생상품평가이익
(91,203,869)

(18,625,315)

투자부동산처분이익
-

(3,333,333)

투자부동산평가이익
(1,214,325,892)

(26,666,667)

유형자산처분이익
(1,508,713)

(12,982,994)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,106,668,386)

96,578,566

매출채권의 감소(증가)
(2,294,078,886)

3,482,560,962

기타수취채권의 감소(증가)
(436,125,242)

25,203,042

기타유동자산의 감소(증가)
185,444,163

(258,222,659)

재고자산의 감소(증가)
330,426,109

523,404,121

매입채무의 증가(감소)
81,869,684

(2,351,077,194)

기타지급채무의 증가(감소)
(37,325,848)

(826,343,874)

기타유동부채의 증가(감소)
102,175,432

(271,001,344)

확정급여부채의 증가(감소)
(39,053,798)

(227,944,488)

2.이자의 수취
75,467,494

33,296,207

3.이자의 지급
(1,858,301,866)

(2,635,340,318)

4.배당금의 수취
4,444,526,080

3,935,108,000

5.법인세의 환급(납부)
(48,917,807)

41,825,263

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

235,661,076

(6,395,375,160)

1.투자활동으로 인한 현금유입
8,496,000,300

3,543,647,914

단기대여금의 감소
7,130,200,100

1,126,976,600

단기금융상품의 감소
-

20,000,000

장기금융상품의 감소
-

648,000,000

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
1,286,873,200

615,854,950

투자부동산의 처분
-

1,113,000,000

유형자산의 처분
-

19,636,364

기타비유동금융자산(보증금)의 감소
78,927,000

180,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(8,260,339,224)

(9,939,023,074)

단기대여금의 증가
7,129,079,090

578,075,620

장기금융상품의 증가
100,269,034

193,471,100

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
117,139,500

32,597,000

종속기업투자주식의 취득
500,000,000

8,000,000,000

유형자산의 취득
191,773,000

1,051,172,354

기타비유동금융자산(보증금)의 증가
222,078,600

83,707,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

8,685,737,598

2,335,635,075

1.재무활동으로 인한 현금유입
72,097,001,791

80,535,018,273

유상증자
30,853,468,300

-

단기차입금의 차입
41,055,893,491

56,749,248,273

장기차입금의 차입
-

23,500,000,000

기타비유동금융부채(보증금)의 증가
187,640,000

285,770,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(63,411,264,193)

(78,199,383,198)

단기차입금의 상환
48,582,507,263

68,972,634,501

장기차입금의 상환
10,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
3,889,833,336

8,404,093,332

리스부채의 상환
156,873,318

94,581,815

기타유동금융부채(보증금)의 감소
15,220,000

-

기타비유동금융부채(보증금)의 감소
303,938,000

722,045,000

종속기업투자주식의 취득
54,250,000

-

주식발행비용
408,642,276

6,028,550

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

11,349,065,949

(1,779,952,022)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

130,470,345

1,910,422,367

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

11,479,536,294

130,470,345

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 34 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 33 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(당)기

Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금

(43,261,105,318)

(47,858,560,272)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(47,858,560,272)

(49,471,430,560)

2. 회 계 변 경 의 누 적효과
0

0

3. 전기오류수정이익(손실)
98,139,210

103,186,629

4. 보험수리적손익 (손실)
(14,088,083)

(14,088,083)

5. 중 간 배 당 금
0

0

6. 당 기 순 이 익 ( 손 실 )
4,483,144,357

1,523,771,742

Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액

합 계

(43,261,105,318)

(47,858,560,272)

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액

0

0

1. 이 익 준 비 금
0

0

2. 기 업 합 리 화 적 립 금
0

0

3. 배 당 금
0

0

가. 현 금 배 당
0

0

나. 주 식 배 당
0

0

4. 사 업 확 장 적 립 금
0

0

5. 감 채 적 립 금
0

0

6. 배 당 평 균 적 립 금
0

0

Ⅳ. 차 기 이월미처분이익잉여금

(43,261,105,318)

(47,858,560,272)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제34기
제33기

주식수(주)
127,669,525
85,113,017

액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
-
-

액면배당율(%)
-
-

시가배당율(%)
-
-

총 배당금액(원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

신설

제12조의2(주주명부 작성ㆍ비치)①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야한다.

②회사는 5%이상지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③회사의 주주명부는 「상법」제352조의 2에 따리 전자문서로 작성한다.

-전자증권법 제37조 6항의
 규정내용을 반영함.

-전자증권법 시행령 31조

제4항 제3호 가목에 의거
 하여 회사의 소유자명세
 작성요청이 가능하도록
 근거 규정을 마련함.

제30조(이사 및 감사의 선임)ⓛ이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제30조(이사 및 감사의 선임)ⓛ이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.
-전자투표제 도입

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
4억7천7백3십6만3백8십4원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3천만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

손우권
79.10.03
해당
해당없음
없음
이사회

양창열
81.12.09
해당
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손우권
(주)대명피앤디 이사
2018.02
2005.01~2014.10
2015.01~
2019.01~
대구대학교 사회복지대학원 졸업
전) (주)대명종합식품 근무
(주)대명개발 근무
(주)대명피앤디 이사
-

양창열
(주)태성레미콘 임원
2019.06
2009.08~
보스턴대학교 SMG 졸업
(주)태성레미콘 임원(미등기)
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 손우권 후보자]
1. 전문성
본 후보자는 (주)대명피앤디 이사로 쌓아온 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.

[사외이사 양창열 후보자]
1. 전문성
본 후보자는(주)태성레미콘 임원으로 동종의 업계에서 쌓아온 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손우권 후보자]
현재 (주)대명피앤디의 이사로 근무중이며, 다년간의 경험 및 노하우를 바탕으로 기업경영에 대한 폭넓은 경력과 이해를 겸비하였기에 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단합니다.

[양창열 후보자]
현재 (주)태성레미콘 임원으로 근무중이며, 동종의 업계에서 다년간의 경험 및 노하우를 바탕으로 기업경영에 대한 폭넓은 경력과 이해를 겸비하였기에 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단합니다.

확인서

사외이사 손우권.jpg
사외이사 손우권

사외이사 양창열.jpg
사외이사 양창열

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오주곤
1950.03.20
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오주곤
-
1982.11~1997.10
2006.11~2017.12
전) 자영업(선물의집) 운영
전) (주)보광산업 근무
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 (주)보광산업의 직원으로 다년간 근무함으로써 발생한 경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 조언을 아끼지 않으며, 회사의 경영할동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

감사 오주곤.jpg
감사 오주곤

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를
 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2021년 3월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.homecenterholdings.com →고객지원 →공지사항)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.