미래컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 미래컴퍼니

주주총회소집공고
2.9
주식회사 미래컴퍼니

주주총회소집공고

2022 년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 미래컴퍼니

대 표 이 사 :
김준구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

(전 화) 031-350-9997

(홈페이지)http://www.meerecompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 황 지 석

(전 화) 031-350-9997

주주총회 소집공고

(제29기 정기총회)

주주님께

주주님과 주주님의 가정에 하나님의 축복이 가득 하시기를 바랍니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀

3. 회의목적사항

1) 보고사항
 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고
2) 부의안건
 제1호 의안: 제 29기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주 당 배당금

100원, 주식배당 : 1주당 0.03주)
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 제2-1호 의안: 정관 제 16조의2(주주명부의 작성ㆍ비치) 신설의 건
 제2-2호 의안: 정관 제 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 일부 조문 삭제의 건
 제2-3호 의안: 시행일(부칙) 신설의 건
 제3호 의안: 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사외이사 안영욱 후보자 신규 선임의 건
 제3-2호 의안: 사내이사 정우영 재선임의 건
 제3-3호 의안: 사내이사 황지석 후보자 신규 선임의 건
제4호 의안: 감사위원 안영욱 후보자 신규 선임의 건
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 전자투표를 통해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템
 - 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com
 - 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2022년 3월 16일 ~ 2022년 3월 28일 
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
4) 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (전자투표관리서비스 이용 약관 제13조 2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주주 본인)
- 간접 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 신분증 사본), 인감 증명서, 대리인의 신분증
- 마스크 착용 필수

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다
주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 장소변경 권한은 대표이사에게 위임하고 이를 지체없이 재공시할 예정입니다.
코로나바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

 2022년 3월 11일

주식회사 미래컴퍼니

대표이사 김준구 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이윤희
(출석률: 100%)
정희원
(출석률: 100%)
강신익
(출석률: 88%)
이관수
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2021.01.06
외화지급보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2021.02.16
1. 제28기 재무제표 승인의 건
2. 정기주주총회 소집의 건
3. 전자투표제도 및 전자위임장 도입의 건
1. 찬성
2. 찬성
3. 찬성
1. 찬성
2. 찬성
3. 찬성
1. 찬성
2. 찬성
3. 찬성
-

3
2021.04.05
1. 김준구 대표이사 재선임의 건
2. 이사 보수의 건
1. 찬성
2. 찬성
-
1. 찬성
2. 찬성
1. 찬성
2. 찬성

4
2021.06.23
1. 2021년 1분기 실적 보고의 건
2. 타법인 출자증권 취득 계획 보고의 건
참석
-
참석
참석

5
2021.09.16
2021년 2분기 실적 보고의 건
참석
-
참석
불참

6
2021.12.03
2021년 3분기 실적보고의 건
참석
-
참석
참석

7
2021.12.03
외화예금담보부 외화지급보증 차입의 건
참석
-
참석
참석

8
2021.12.16
1. 주주명부 폐쇄 기간 및 기준일 승인의 건
2. 현금및현물 배당을 위한 주주명부 페쇄(기준일)승인의 건
3. 주식배당 승인의 건
1. 찬성
2. 찬성
3. 찬성
-
불참
1. 찬성
2. 찬성
3. 찬성

※ 제28기 정기주주총회(2021년 3월 31일)에서 류재연 사내이사와 이관수 사외이사를 신규 선임하였습니다.
※ 제28기 정기주주총회(2021년 3월 31일) 이후 정희원 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
강신익
이관수
이윤희
2021.04.21
내부회계관리제도의 이해
(회계법인 베율)
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사 등
3
5,000
72
24
-

* 주총승인금액 사외이사를 포함한 등기이사 7명에 대한 금액이며, 지급총액, 1인당 평균 지급액은 사내이사 4명을 제외한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(주)미래컴퍼니와 그 종속회사의 사업부문은 기업회계기준서 제1108호 "영업부문"에따라 구분하였으며, 각 사업부문은 반도체 및 디스플레이 장비를 제조하는 반도체/디스플레이 제조장비 부문과 Touch Panel을 제조 판매하는 Touch Panel 부문으로 구성되어 있습니다. 기업 전체 수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요 재화 및 용역
주요 고객

반도체/디스플레이 제조장비 부문
(주)미래컴퍼니
반도체/디스플레이 제조장비 부문
반도체, 디스플레이 패널
제조회사

기타
(주)미래디피
Touch Panel
내비게이션 제조회사 등

(가) 디스플레이 장비 산업

1) 산업의 특성
디스플레이 제조장비 산업은 최첨단 장비 설계 제조 기술과 IT기술 등 최신의 기술을이용하여 생산성을 높이는 산업입니다. 또한 패널 제조업체를 고객으로 하여 장비 개발 및 생산 판매하고 일정 기간 동안 유지 및 보수까지 책임지는 산업입니다.

디스플레이 제조장비 산업은 패널 제조 산업의 후방 산업으로서 패널 제조 산업에 연동하여 반응합니다. 패널 제조업체의 투자 스케줄에 따라 직접적인 매출관계를 가지고 있으며 일반 경기변동과는 간접적인 관계에 있습니다.

패널 제조업체의 투자를 결정하는 중요 요소가 패널을 채용하는 IT기기(TV, Monitor, Tablet PC, Smart Phone 등)의 수요 트렌드입니다. 이러한 이유로 패널 제조업체의 기존 세대 및 차세대 제품 투자시기에 따라 매출이 발생하고 있으며, 차세대 제품 콘셉트에 맞는 기술 개발도 병행하여야 합니다.

장비의 성능이 패널 제조의 생산성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 패널 제조업체와의 긴밀한 기술 협력이 필요한 기술집약적 산업이며, 최첨단 장비개발을 위해서는 대규모 연구 개발과 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 자본집약적 산업으로 시장진입에 대한 장벽이 높은 산업입니다.

2) 산업의 성장성

최근 경기 악화와 코로나19 영향에도 국내외 디스플레이 패널업체들의 설비투자가 재개될 것으로 관측됩니다. 특히 초대형 LCD TV와 OLED TV 생산량이 지속적으로증가할 것으로 기대됩니다. 코로나19로 집콕(Home economy) 확산의 비대면 환경이 TV 구매를 자극하고, 다양한 OTT 서비스를 대형 TV로 연결해서 시청하는 수요가 폭발적으로 증가하고 있기 때문입니다.

tv 출하전망.jpg
글로벌 LCD 및 OLED TV 출하 전망

국내 패널 제조업체는 기존의 LCD 패널 중심에서 OLED와 Flexible 디스플레이 등 차세대 분야로의 투자가 주를 이룰 것으로 전망됩니다. LG디스플레이는 TV용 OLED 사업에서 흑자를 낸 만큼 생산능력을 확대하여 OLED 보급확대를 위한 투자와 함께 스마트 워치 등 웨어러블 시장, 자동차 전장 및 비행기 디스플레이 등에 대응하기 위한 투자를 지속할 것으로 예상됩니다. 또한 삼성디스플레이는 스마트폰이나 테블릿 PC 같은 중소형 휴대용 기기에 대한 투자에서 노트북 및 TV에 대한 투자로 확장할 전망입니다. 2019년 말 OLED TV에 대한 투자를 본격적으로 시작한 것이 이러한전망의 단초가 되고 있습니다.

중국 패널 제조업체는 LCD 시장 점유율 1위 차지와 OLED시장에도 본격적인 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다. KDIA에 따르면 2020년 543만 1000㎡였던 중국의 생산 능력은 2025년 2701만㎡까지 늘어나 연평균 38.2% 성장할 것으로 전망됩니다. 아울러 삼성전자를 필두로 중국 스마트폰 업체들의 Foldable 제품 출시가 본격화되면서 국내외 패널 제조업체들의 대규모 증설 투자가 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.

oled 시장 전망.jpg
6세대 OLED 생산능력 전망 및 flexible OLED 패널 출하 전망

애플, 삼성, LG 등을 중심으로 모니터, 테블릿PC, 게이밍 폰 등에 OLED가 탑재되는사례가 급격하게 증가하고 있습니다. 실제 대만의 에이수스(ASUS)의 게이밍 스마트폰 '로그폰5'에 삼성디스플레이에서 생산한 OLED를 탑재하였고, 글로벌 게이밍 전용 노트PC 제조사에 OLED 패널을 납품하고 있습니다. 애플 또한 아이폰에 OLED 패널을 적극적으로 채택하고 있으며, 테블릿PC 아이패드에도 OLED 패널 채택을 계획하고 있습니다.

3) 경쟁 현황
패널 제조업체별로 디스플레이 제조장비는 보통 1개의 장비당 3~4개사가 경쟁하고 있습니다. 디스플레이 제조장비는 개발 시 기본적인 성능 이외에 패널 제조업체의 생산 공정 특성에 맞추어 설계되어야 합니다. 이에 따라 패널 제조업체와의 신뢰 관계를 기본으로 생산 공정에서 발휘되는 장비의 성능과 공정의 효율을 높이기 위한 대응능력이 경쟁 요소라고 할 수 있습니다.

(나) 반도체 장비 산업
1) 산업의 특성
반도체 산업은 전기, 전자, 자동차, 항공우주, 바이오, 통신 산업 등 첨단산업에 없어서는 안 될 핵심 산업으로 타 산업의 기술 향상을 이끄는 중요한 동력원입니다. 전후방 산업의 연계 효과가 매우 커서 주요 산업의 생산구조 고도화를 위한 국가 핵심 기간산업이라 불리고 있습니다.

반도체 장비 산업은 디스플레이 산업과 유사한 특성을 가지고 있습니다. 급속한 기술혁신이 요구되는 기술집약형 산업이며, 반도체 제조 기업의 요구에 따라 기술적 요구 사항과 장비주문량이 결정됩니다. 따라서, 반도체 장비 발주는 반도체 호황기에 집중되고, 다운사이클에는 급감하여 타 산업 대비 변동 폭이 큰 편입니다.

반도체 장비는 반도체 생산을 위한 준비 단계부터 웨이퍼 가공, 칩 생산, 조립 검사 단계까지의 모든 장비를 포함합니다.

2) 산업의 성장성
최근 반도체는 복잡해지는 구조를 더욱 작은 크기의 칩(Chip)에 구현하기 위해 팹리스, 파운드리, 후공정 업체로 더욱 빠르게 전문화가 이루어지고 있습니다. 최근 IT 산업의 급속한 발전으로 반도체 활용 분야가 다양해짐에 따라서 팹리스 분야가 더욱 활발하게 전개되었으며 이로 인해 파운드리의 거대화와 후공정의 성장으로 이어지고 있습니다. 특히, 반도체 제품 성능 향상에 따라 반도체 후공정 및 반도체 패키징 공정의 중요성이 크게 증가되고 있는 추세로 반도체의 고집적화와 초미세화 등이 요구되고 있습니다.

반도체 장비투자.jpg
신규 팹 장비투자 전망

국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면, 2023년 글로벌 반도체 산업의 팹 장비 투자액은 700억달러의 (약 84조원)을 넘어설 전망입니다. 2019년부터 2024년까지 300mm 팹 장비에 2,500달러(약 301조원) 이상의 지출이 될 것으로 에상하며 장비예산은 2023년에 700달러에이를 것으로 예상됩니다. 이는, 메모리 반도체 팹, 이미지 센서, 로직 반도체 등 파운드리 투자가 크게 증가할 것이라는 예상입니다. 특히, 전기 및 하이브리드 차량 수요 증가, 소비자 전자 제품 시장 증가, 소형화 추세, AI 어플리케이션에 컴퓨팅 성능과 연결성을 제공하기 위한 기술 마이그레이션 및 고성능 칩에 대한 높은 수요가 있을 것으로 전망됩니다.

(다) 터치패널 업계 현황
1) 산업의 특성
터치패널 산업은 키보드나 마우스 등의 별도의 입력 도구나 장치의 사용 없이, 화면상의 특정 지점에 사람의 손이나 물체를 사용하여 터치만으로 기기를 작동하도록 하여 GUI(Graphic User Interface)환경이 갖추어 질 수 있도록 하는 산업입니다.

터치패널은 디스플레이 화면을 손가락이나 펜으로 접촉하는 것만으로 기기를 대화적, 직감적으로 조작할 수 있기 때문에 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있다는 장점이 있어 스마트폰, 테블릿 PC 등 소형 모바일 기기부터 은행 ATM 기기와 같은 대형 기기에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 적용되어 쓰이고 있습니다.

터치패널의 동작 방식에는 저항막 방식, 정전용량 방식, 초음파 방식, 적외선 방식, 하중분압 방식, 금속세선 매립 방식 등이 있습니다.

2) 산업의 성장성

ATM, POS, 키오스크 등 산업용 제품에 한정되던 터치패널은 2000년대에 들어서 PDA와 내비게이션으로 확대 적용되면서 본격적으로 성장하였습니다.

시장조사기관 IHS Markit에 따르면 터치패널의 출하량은 2017년 약 19억 1천만장에서 2018년에는 약 20억장을 기록한 뒤 2022년에는 약 22억장까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

터치패널시장

3) 경기 변동 특성
미래디피의 제품이 공급되는 Home Automation 및 내비게이션 시장은 경기 변동에 민감한 소비재 시장과는 달리 제품의 성능, 디자인 등에 좌우되는 시장으로 관련 기술의 발달에 따라 향후 매출도 지속적으로 증가를 이룰 것으로 보입니다.

4) 국내외 시장 여건
2009년 이전에는 저항막 방식의 터치패널이 전체 시장의 70%을 차지하고 있었으나,2009년 이후 정전용량 방식이 채택된 모바일 기기 시장의 성장에 따라서 현재는 30%로 점유율이 낮아진 상황입니다. 하지만 저항막 방식이 정전용량에 비해 오래되고 검증이 된 기술로서 안정적이고, 가격에 우위가 있어 내비게이션 뿐 아니라 게임기, 홈네트워크시스템에 지속적으로 적용 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 핵심 전략 기술 연삭 정밀 가공 기술을 기반으로 LCD와 OLED 등의 디스플레이를 제조하는 장비와 반도체 제조 장비를 생산하고 있습니다. 당사는 주력 장비인Edge Grinder를 국내 최초 자체 개발에 성공하였으며, 국내외 Edge Grinder 시장에서 당사의 위상을 확고히 하고 있습니다. 또한, 당사는 Corner Rounded, Notch, Bezeless 등 다양한 패널 모양을 가공할 수 있는 Profiler(이형 Edge Grinder)를 독자 개발하였습니다.

디스플레이 패널의 모양이 다양화되는 Design-Driven Trend에 맞춰 당사는 독보적인 패널 가공 기술력과 노하우를 축적하고 있습니다. 최근 디스플레이 분야에서 Flexible Display, Ultra Thin Glass, Mini-Led, Micro-Led, QD-OLED, WOLED 등과같이 기술혁신이 이루어지고 있는 상황으로 당사는 모든 혁신 분야에서 고객사와 긴밀한 협력 관계를 구축하고 기술 개발에 집중하고 있습니다.

(나) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

정확한 시장점유율을 산출하기는 어렵지만, 국내 대표 디스플레이 패널 제조기업 삼성디스플레이와 LG디스플레이, 해외 대표 기업 BOE, CSOT, Tianma, CHOT, HKC등 대부분의 글로벌 디스플레이 패널 제조 기업에서 당사의 Edge Grinder 등 디스플레이 제조 장비를 사용하고 있습니다. 

(다) 시장의 특성

IT기기의 디자인 다양화 및 경량화를 위한 디자인 트렌드 변화로 인해 이전보다 훨씬미세하고 정밀한 디스플레이 패널 연삭 가공 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.스마트폰의 대형화와 폴더블 스마트폰의 출현으로 고기능성 유리 적용이 확대되고 있는 3D곡면 연삭 가공 기술과 플렉서블 필름이 부착된 유리기판(이형복합소재)을 정밀하게 연삭 가공하는 기술의 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, TV용 디스플레이 패널의 Zero Bezel화 및 폴더블용 커버 윈도우 재료로 초박막 유리가 채택되면서 강성 강화를 위한 고정밀 연삭가공 기술의 중요성이 더욱 증가하고 있습니다. 

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망
1) 반도체 장비
당사는 디스플레이 분야에서 적용되는 기술 역량들을 고도화하여 반도체 장비 시장으로 진출을 모색하고 있습니다. 글로벌 반도체 기업과 기술 협력을 통해 새로운 메인 공정 장비의 양산 검증에 성공하였고, 다른 종류의 가공 장비로의 확장을 개발하고 있습니다.

반도체 핵심 공정 장비 국산화에 일조하고, 꾸준한 연구개발과 적극적인 마케팅 활동을 전개하여 글로벌 업체의 Track Record를 축적하여 글로벌 시장에서 국산 장비 비중을 지속적으로 늘려나갈 계획입니다.

2) 이차전지 장비
전고체 전지는 온도 변화 및 외부 충격으로 인한 폭발 화재 사고 발생 가능성이 현저히 낮아 리튬이온배터리보다 월등히 안전합니다. 에너지 밀도를 높일 수 있어 배터리출력이 크고 다양한 형태로 제작이 가능해 꿈의 배터리로 불리고 있습니다.

당사는 차세대 배터리로 각광받고 있는 전고체 전지 생산 장비를 개발하고 있습니다.2020년 6월 산업통산자원부 주관의 '전고체 전지 셀 제조장비 개발 과제'에 주관 기관으로 참여하고 있으며, 당사는 고밀도 균일 가압 및 스태킹 장비와 불량 검출 장비,공정 조건 최적화를 위한 외관검사 및 비파괴검사 장비 개발을 담당하고 있습니다.

전고체전지 양산 장비 개발에 글로벌 디스플레이 및 반도체 기업에게 인정받은 정밀 연삭 가공 기술과 레이저 기술, 광학 기술 등의 기반 기술을 활용하여 성공 가능성이 높을 것으로 기대하고 있습니다. 더욱이 기존 배터리 장비 업체 씨아이에스와 디에이치(옛 대흥정밀산업) 그리고 한국생산기술연구원 등과 전고체 전지 상용화 사업 협약을 체결하여 공동으로 수행하고있습니다..

2021년 하반기에 당사 연구소 내에 Dry room을 완공하였습니다. 올해부터 씨아이에스와 DH의 장비를 반입하여 전고체전지 생산 라인 테스트가 가능해짐에 따라, 향후 개발에 속도가 붙을 전망입니다. 

3) 3D 센서모듈
회사가 개발한 3D센서 모듈은 기존에 상용화 되어 있는 방식과는 다르게 ToF(Time of Flight) 3D Range Camera를 통해 강한 광을 조사한 후 해당 광원이 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하고 사람의 동작과 사물을 인식하는 방식입니다.

업계 최초로 트루(True) VGA급의 해상도(640X480 픽셀)로 ASIC칩(제품명 MR100
0)을 자체 개발하여 첨단 기술력을 확보하였습니다. MR1000은 ToF 3D 카메라의 핵심 기술은 실시간 거리 연산 알고리즘을 내재화한 ASIC칩입니다.

이번에 개발한 MR1000과 삼성전자 시스템반도체사업부의 이미지 센서를 탑재한 True VGA급 ToF 3D 카메라 모듈 '에스큐브(S.Cube)를 업계 최초로 출시하였습니다. 이번 새로 출시한 에스큐브는 기존의 3D ToF 카메라 모듈 대비 크기가 작아졌고, 소비 전력이 낮아 지면서 발열도 낮아졌습니다. 픽셀수와 영상 출력 속도가 대폭 향상되어 훨씬 더 정확한 모션 인식과 장애물 감지가 가능해졌습니다.

에스큐브는 안면 인식 분야에 최적화된 솔루션을 제공할 수 있을뿐만 아니라, 로봇 청소기를 비롯한 스마트 가전, 로봇, automotive 등 다양한 산업 분야에 정교한 3D 센서 솔루션 제공이 가능할 것으로 보입니다.

2021년 12월에 당사는 AI 양재 허브 소속 스타트업들과 당사가 독자 기술로 개발한 ‘큐브아이’ 3D 카메라를 활용한 AI 기술 및 비즈니스 모델 실증을 통해 새로운 시장 진입의 초석을 마련하기 위한 프로젝트를 진행하고 있습니다. AI 스타트업들의 공간 스캔, 동작 인지, 영상분석 기술을 활용해 엔터테인먼트, 리테일, 헬스케어, 요식업 등 새로운 분야에 적용 가능한 3D 센서 분야의 혁신 시장을 창출 하고 AI스타트업과 동반 성장기회를 찾는 마중물이 될 것으로 기대됩니다. 앞으로 지속적인 협력으로ToF 3D 카메라에 적용 가능한 어플리케이션을 확대하고 실력 있는 스타업 등과 중견기업간의 협력 모델의 성공 사례를 만들기 위해 노력할 것입니다. 

4) 복강경 수술로봇
당사가 개발한 복강경 수술로봇은 개복, 복강경 또는 내시경 등을 이용하던 수술 과정을 작은 절개부를 통해 최소침습 복강경 수술로봇으로 수술을 수행하게 함으로써, 신체의 손상을 최소화하고 수술의 정확성과 안정성을 높여 생존율과 수술 후 삶의 질을 높일 수 있는 신개념 차세대 수술 로봇입니다.

레보아이 출시 이후, 외과, 부인과 등 다양한 적응증에 대하여 레보아이 로봇 수술이 유효하게 적용될 수 있는 사례가 지속적으로 증가하고 있습니다.

국내에서 처음 도입한 기쁨병원에서 레보아이 로봇 수술을 100례 이상 성공적으로 달성하였습니다. 담낭절제술과 충수절제술 등 100건 이상의 레보아이 로봇 수술을 적용하면서 단 한건의 합병증 및 후유증이 발견된 사례는 없었습니다. 또한, 2020년에 도입한 부산 퀸즈파크여성전문병원에서 자궁적출술, 난소낭종절제술, 자궁근종절제술,난소절제술 등 부인과 수술에 레보아이를 적극 활용하여 적용 케이스수를 빠르게 늘려가고 있습니다.

2021년 11월 종합병원급 공공의료기관 원자력병원에 Revo-i(레보아이)를 최초 도입성과를 냈습니다. 레보아이 출시 이후 처음으로 종합병원에 도입된 만큼 향후 더욱 다양한 적응증에서 수술 레퍼런스가 빠르게 늘어날 것으로 전망되며, 의료진의 피드백을 통한 제품 고도화를 통해 수술 로봇 사업의 질적 성장까지 기대해 볼 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 기존에 잘 사용하고 있는 담당 절제술 등 외과수술과 부인과 수술뿐만 아니라, 원자력병원에서 상대적으로 수술 난도가 높은 암 질환 등에 레보아이 로봇수술을 통해 임상 데이터와 피드백을 반영해 수술기구를 고도화하고, 로봇 수술 사용에 대한 적정 수가를 도출하는데 기여할 것으로 기대됩니다. 

이
는, 세브란스병원에서 추가적인 레보아이 임상 연구를 성공적으로 완료하면서 축적한 수십건의 임상 데이터 확보가 결과적으로 종합병원급 원자력병원에 Revo-i(레보아이)를 도입하는 성과로 이어진것으로 분석됩니다.

향후 원자력병원에서 난도가 높은 암 수술 등 다양한 적응증에 대해 임상 데이터를 확보하게 되면 다른 상급종합병원으로의 진출 가능성이 높을 것으로 기대됩니다.

또한 외부적으로 ‘제10호 혁신 의료기기’로 선정되면서 레보아이의 안정성과 유효성에 대한 인정을 받고 있습니다. 레보아이의 시장 침투를 빠르게 시현하기 위해 지속적인 임상 데이터 확보와 레보아이 고도화를 통해 글로벌 경쟁사가 쉽게 진입하기 어려운 특정 수술 전문병원과 상급종합병원을 동시에 타깃 하는 체계적인 투트렉 영업 전략을 실행하고 있습니다. 

이처럼 지속적인 연구개발과 적극적인 마케팅 활동을 전개하여 수술로봇 의료분야의발전에 기여하고, 국내 의료진의 새로운 수술기법의 해외 유출을 방지하여 의료산업발전에 기여할 것입니다.

(5) 조직도

미래컴퍼니 조직도.jpg
미래컴퍼니 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 업계의 현황 및 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당해 사업연도 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 

1. 연결재무제표 

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 28 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제29기 기말
제28기 기말

자산

유동자산

103,465,597,014
62,912,415,009

현금및현금성자산
4,5,7
35,825,904,321
13,142,107,325

단기금융상품
4,5,7
12,350,297,564
12,668,991,092

매출채권
4,5,7,9
14,751,184,767
10,823,910,890

계약자산
10
10,968,753,446
6,121,416,223

기타금융자산
5,7,9
427,384,569
162,957,749

기타유동자산
11
2,977,165,282
1,195,197,865

당기법인세자산

97,686,350
62,185,000

재고자산
12
26,067,220,715
18,735,648,865

비유동자산

57,100,321,288
59,293,262,427

장기금융상품
4,5,7,8
117,500,000
105,500,000

매출채권(비유동)
5,7,9
150,000,000
250,000,000

계약자산(비유동)
10
6,824,638,421
5,042,477,497

당기손익-공정가치금융자산
5,7,9
12,640,108,476
8,900,389,098

기타금융자산
5,7,9
2,445,000,416
2,790,478,536

유형자산
13
25,827,257,665
31,420,003,637

사용권자산
15
864,197,694
1,898,651,525

무형자산
14
1,395,679,605
3,347,618,106

관계기업투자
17
3,564,279,020
761,926,550

이연법인세자산
21
3,185,610,875
4,690,168,362

기타비유동자산

86,049,116
86,049,116

자산 총계

160,565,918,302
122,205,677,436

부채

유동부채

55,302,766,329
23,364,638,205

매입채무
4,5,7
11,818,669,574
9,360,991,630

계약부채
10
30,315,959,597
3,708,935,310

기타금융부채
4,5,7,18
9,794,400,030
7,425,031,561

기타유동부채

347,062,172
436,549,959

당기법인세부채

110
5,579,374

리스부채
7,16
960,253,250
907,102,711

충당부채
22
2,066,421,596
1,520,447,660

비유동부채

541,668,402
2,086,057,354

순확정급여부채
20
(629,926,259)
718,882,859

기타금융부채
4,5,7,18
439,848,988
215,433,104

리스부채
7,16
731,745,673
1,151,741,391

부채총계

55,844,434,731
25,450,695,559

자본

지배기업의 소유주지분

104,721,483,571
96,754,981,877

자본금
23
4,181,153,000
4,181,153,000

주식발행초과금
23
26,151,683,661
26,151,683,661

기타자본항목
23
(8,667,647,411)
(8,667,647,411)

기타포괄손익누계액

(48,490,462)
(48,490,462)

이익잉여금
24
83,104,784,783
75,138,283,089

비지배지분

-
-

자본총계

104,721,483,571
96,754,981,877

자본과 부채 총계

160,565,918,302
122,205,677,436

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속
기업

(단위: 원)

과 목
주석
제29기
제28기

매출액
6,17
116,380,646,887
58,944,868,613

매출원가
27
85,006,224,443
53,430,647,082

매출총이익

31,374,422,444
5,514,221,531

판매비와 관리비
26,27
26,778,446,864
23,482,759,897

영업이익(손실)

4,595,975,580
(17,968,538,366)

기타수익
28
4,791,672,734
2,574,653,066

기타비용
28
5,215,100,855
3,093,268,823

금융수익
30
2,962,538,310
1,571,744,669

금융비용
30
216,518,013
2,818,123,374

관계기업에 대한 지분법이익(손실)

844,643,082
503,457,133

법인세비용차감전순이익

7,763,210,838
(19,230,075,695)

법인세수익(비용)
21
912,559,621
4,751,405,129

당기
순이익(손실)

6,850,651,217
(14,478,670,566)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
20
1,115,850,477
(18,159,347)

당기
총포괄이익(손실)

7,966,501,694
(14,496,829,913)

당기
순손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

6,850,651,217
(14,478,670,566)

당기
총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

7,966,501,694
(14,496,829,913)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본 주당순이익(손실)
31
915
(1,948)

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속
기업

(단위: 원)

구 분
주석
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행
초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익
잉여금

2020년 1월 1일

4,072,116,000
26,151,683,661
(8,610,796,298)
(48,490,462)
91,343,363,662
-
112,907,876,563

당기
총포괄손익

당기
순이익(손실)

-
-
-
-
(14,478,670,566)
-
(14,478,670,566)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(18,159,347)
-
(18,159,347)

소유주와의 거래

자기주식 취득
32
-
-
(56,851,113)
-
-
-
(56,851,113)

주식배당

32

109,037,000
-
-
-
(109,037,000)
-
-

배당금의 지급

32

-
-
-
-
(1,599,213,660)
-
(1,599,213,660)

2020년 12월 31일

4,181,153,000
26,151,683,661
(8,667,647,411)
(48,490,462)
75,138,283,089
-
96,754,981,877

2021년 1월 1일

4,181,153,000
26,151,683,661
(8,667,647,411)
(48,490,462)
75,138,283,089
-
96,754,981,877

당기
총포괄손익

당기
순이익(손실)

-
-
-
-
6,850,651,217
-
6,850,651,217

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
1,115,850,477
-
1,115,850,477

소유주와의 거래

자기주식 취득
32
-
-
-
-
-
-
-

주식배당
32
-
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
32
-
-
-
-
-
-
-

2021년 12월 31일

4,181,153,000
26,151,683,661
(8,667,647,411)
(48,490,462)
83,104,784,783
-
104,721,483,571

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속
기업

(단위: 원)

구 분
주석
제29기
제28기

영업활동으로 인한 현금흐름

24,566,830,768

(14,852,051,328)

영업에서 창출된 현금흐름

33
23,408,744,812

(15,519,012,845)

이자의 수취

399,531,902

409,396,408

이자의 지급

(3,823,010)

(20,724,544)

배당금의 수취

275,640,881

43,608,866

법인세의 환급(납부)

486,736,183

234,680,787

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,126,850,041)

(9,328,792,160)

투자활동으로 인한 현금 유입액

28,818,791,581

85,286,130,421

단기금융상품의 감소

24,175,395,826

77,418,144,047

당기손익-공정가치금융자산의처분

311,320,876

6,707,364,198

기타금융자산의 감소

671,249,900

750,201,176

유형자산의 처분

3,660,824,979

421,000

무형자산의 처분

-

410,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액

(29,945,641,622)

(94,614,922,581)

단기금융상품의 증가

23,720,479,225

81,716,458,049

장기금융상품의 증가

12,000,000

12,000,000

당기손익-공정가치금융자산 취득

3,452,886,240

6,769,102,628

기타금융자산의 증가

325,631,016

1,108,413,886

유형자산의 취득

657,275,060

1,391,601,280

무형자산의 취득

1,777,370,081

3,617,346,738

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,061,095,884)

(2,672,806,478)

재무활동으로 인한 현금 유입액

9,750,000,000

30,607,000,000

단기차입금의 차입

9,750,000,000

30,607,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액

(10,811,095,884)

(33,279,806,478)

단기차입금의 상환

9,750,000,000

30,607,000,000

리스부채의 원금 상환

1,061,095,884

1,016,741,705

자사주의 취득

-

56,851,113

배당금의 지급

-

1,599,213,660

현금및현금성자산의 증가

22,378,884,843

(26,853,649,966)

기초의 현금및현금성자산

13,142,107,325

40,518,582,529

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

304,912,153

(522,825,238)

기말의
현금및현금성자산

35,825,904,321

13,142,107,325

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 29 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 28 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주석
제29기 기말
제28기 기말

자산

유동자산

101,020,181,374
59,660,643,393

현금및현금성자산
4,5,6
33,030,505,278
12,064,343,818

단기금융상품
5,6
13,443,187,480
11,628,991,092

매출채권
4,5,6,8
14,679,451,702
10,157,721,287

계약자산
8,9
10,746,950,110
6,121,416,223

기타금융자산
5,6,8
427,384,569
162,957,749

기타유동자산
10
2,970,969,473
1,223,020,810

재고자산
11
25,634,782,342
18,240,007,414

당기법인세자산

86,950,420
62,185,000

비유동자산

54,361,501,120
58,392,355,529

장기금융상품
5,6,7
117,500,000
105,500,000

매출채권(비유동)
5,6,8
250,000,000
250,000,000

계약자산(비유동)
8,9
6,824,638,421
5,042,477,497

당기손익-공정가치금융자산
5,6,8
12,640,425,942
8,900,389,098

기타금융자산
5,6,8
2,235,333,416
2,579,988,536

유형자산
12
26,110,613,402
31,310,889,699

사용권자산
14
1,341,799,789
1,979,130,327

무형자산
13
1,465,022,258
3,347,618,106

종속기업및관계기업투자
16
131,349,720
131,349,720

이연법인세자산
20
3,158,769,056
4,658,963,430

기타비유동자산

86,049,116
86,049,116

자산 총계

155,381,682,494
118,052,998,922

부채

유동부채

55,173,763,475
22,691,026,924

매입채무
4,5,6
11,664,914,808
9,165,924,417

계약부채
9
31,017,592,239
3,708,935,310

기타금융부채
4,5,6,17
9,402,851,867
7,075,476,577

기타유동부채

234,609,937
336,745,981

당기법인세부채

-
-

리스부채
4,6,15
787,373,028
883,496,979

파생금융상품
5,6
-
-

충당부채
21
2,066,421,596
1,520,447,660

비유동부채

309,170,807
2,131,062,602

순확정급여부채
19
(853,625,056)
654,250,304

기타금융부채
4,5,6,17
439,848,988
215,433,104

리스부채(비유동)
4,6,15
722,946,875
1,261,379,194

부채총계

55,482,934,282
24,822,089,526

자본

자본금
22
4,181,153,000
4,181,153,000

주식발행초과금

26,151,683,661
26,151,683,661

기타자본항목
22
(7,333,305,560)
(7,333,305,560)

이익잉여금
23
76,945,117,391
70,277,278,575

기타포괄손익

(45,900,280)
(45,900,280)

자본총계

99,898,748,212
93,230,909,396

자본과 부채 총계

155,381,682,494
118,052,998,922

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주석
제29기
제28기

매출액
24
111,024,895,581
54,225,570,251

매출원가
26
80,350,920,306
49,846,380,719

매출총이익

30,673,975,275
4,379,189,532

판매비와 관리비
25,26
26,073,892,610
22,554,481,742

영업이익(손실)

4,600,082,665
(18,175,292,210)

기타수익
27
2,897,231,493
2,578,920,433

기타비용
27
3,888,088,012
3,093,178,583

금융수익
29
3,011,249,676
1,551,213,448

금융비용
29
206,186,614
2,812,358,593

관계기업투자손실

-
-

법인세비용차감전
순이익(손
실
)

6,414,289,208
(19,950,695,505)

법인세비용(수익)
20
915,095,191
(4,799,636,525)

당기
순이익

(손실)

5,499,194,017
(15,151,058,980)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

1,168,644,799
(43,571,078)

당기
총포괄이익
(손
실)

6,667,838,816
(15,194,630,058)

주당순이익(손실)(단위:원)

기본 주당순이익(손실)
30
735
(2,038)

자 본 변 동 표

제 29 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
주식발행
초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익
잉여금
합 계

2020년 01월 01일

4,072,116,000
26,151,683,661
(7,276,454,447)
(45,900,280)
87,180,159,293
110,081,604,227

당기총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(15,151,058,980)
(15,151,058,980)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(43,571,078)
(43,571,078)

소유주와의 거래

자기주식 취득
22
-
-
(56,851,113)
-
-
(56,851,113)

주식배당
23
109,037,000
-
-
-
(109,037,000)
-

배당금의 지급
23
-
-
-
-
(1,599,213,660)
(1,599,213,660)

2020년 12월 31일

4,181,153,000
26,151,683,661
(7,333,305,560)
(45,900,280)
70,277,278,575
93,230,909,396

2021년 01월 01일

4,181,153,000
26,151,683,661
(7,333,305,560)
(45,900,280)
70,277,278,575
93,230,909,396

당기총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
5,499,194,017
5,499,194,017

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
1,168,644,799
1,168,644,799

소유주와의 거래

-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
22
-
-
-
-
-
-

주식배당
23
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
23
-
-
-
-
-
-

2021년 12월 31일

4,181,153,000
26,151,683,661
(7,333,305,560)
(45,900,280)
76,945,117,391
99,898,748,212

현 금 흐 름 표

제 29 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

구 분
주석
제29기
제28기

영업활동으로 인한 현금흐름

24,750,996,166

(15,095,347,724)

영업에서 창출된 현금흐름
32
23,590,553,585

(15,804,300,412)

이자의 수취

388,523,242

388,865,187

이자의 지급

(1,870,305)

(20,696,923)

배당금의 수취

275,640,881

43,608,866

법인세의 환급(납부)

498,148,763

297,175,558

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,205,117,975)

(9,040,090,888)

투자활동으로 인한 현금 유입액

28,817,968,581

84,326,129,421

단기금융상품의 감소

24,175,395,826

76,458,144,047

당기손익-공정가치금융자산의 처분

311,320,876

6,707,364,198

기타금융자산의감소

670,426,900

750,201,176

유형자산의 처분

3,660,824,979

420,000

무형자산의 처분

-

410,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액

(32,023,086,556)

(93,366,220,309)

단기금융상품의 증가

25,853,369,141

80,536,458,049

장기금융상품의 증가

12,000,000

12,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득

3,452,886,240

6,769,102,628

기타포괄손익-공정가치금융자산

-

-

기타금융자산의 증가

325,631,016

1,108,413,886

유형자산의 취득

601,830,078

1,322,899,008

무형자산의 취득

1,777,370,081

3,617,346,738

파생상품의 정산

-

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(884,628,884)

(2,514,870,478)

재무활동으로 인한 현금 유입액

9,750,000,000

30,607,000,000

단기차입금의 차입

9,750,000,000

30,607,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액

(10,634,628,884)

(33,121,870,478)

단기차입금의 상환

9,750,000,000

30,607,000,000

리스부채의 원금 상환

884,628,884

858,805,705

자사주의 취득

-

56,851,113

배당금의 지급

-

1,599,213,660

현금및현금성자산의 증가

20,661,249,307

(26,650,309,090)

기초의 현금및현금성자산

12,064,343,818

39,228,738,424

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

304,912,153

(514,085,516)

기말의 현금및현금성자산

33,030,505,278

12,064,343,818

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다. 

3. 이익잉여금처분계산서(안)

제 29 기
2021년 1월 1일
부터
제 28 기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년

3월 29일

처분확정일
2021년 3월 31일

주식회사 미래컴퍼니
(단위 : 천원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

75,445,186

68,777,347

1. 전기이월미처분이익잉여금
68,777,347

83,971,977

2. 회계정책변경의 효과
-

-

3. 당기순이익
5,499,194

(15,151,059)

4. 순확정급여부채의 재측정요소
1,168,645

(43,571)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

935,476

-

1. 이익준비금
74,838

-

2. 현금배당금
 (주당배당금(률):

당기 - 보통주: 100원(20%)
 전기 - 보통주

748,381
-
-

3. 주식배당금
 (주당배당금(률)):

당기 - 보통주: 15원(3%)
 전기 - 보통주

112,257
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
74,509,710
-
68,777,347

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제16조의2 (주주명부의 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자
명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를작성ㆍ비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법(주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률) 제37조제6항의 규정 내용 반영

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련

'전자증권법'에 의거하여 회사가 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있는 근거 마련

소유자명세의 통지를 받은 경우 그 내용을 기재하여 주주명부를 작성 및 비치하여야 하는 전자증권법 규정 내용을 반영함.

제 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
(①,②기재생략)
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다. 

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할수도 있음. (주석 신설)

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
(①,②기재생략)
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.
불필요한 일부 문구 삭제하여 조문 정비

<신설>

부칙 (시행일) 

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

부칙 시행일 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안영욱
1955. 03. 15
사외이사
-
-
이사회

정우영
1950. 08. 22
사내이사
-
특수관계인
이사회

황지석
1980. 02. 17
사내이사
-
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안영욱
변호사
2008 ~ 현재
2007 ~ 2008
2007 ~ 2007
2006 ~ 2007
2005 ~ 2006
2004 ~ 2005
2003 ~ 2004
2002 ~ 2002
2001 ~ 2002
1977 ~ 1979
1977. 02

現 법무법인(유한) 태평양 변호사
법무연수원장

서울중앙지검 검사장

부산지검 검사장

광주지검 검사장

법무부 법무실장

울산지검 검사장

서울지검 1차장 검사

대검 범죄정보기획관

제19회 사법시험 합격 (연수원 9기)

서울대학교 법과대학 법학과 졸업

-

정우영
회사원
2013. 07~ 현재
1970. 03 ~ 1974. 02
現 (주)미래컴퍼니 부회장
성균관대학교 영어영문학과 졸업
-

황지석
회사원
2021.07 ~ 현재 
2020.09 ~ 2021.07
2018.10 ~ 2020.08
2016.05 ~ 2018.09
2011.05 ~ 2016.04
2005.10 ~ 2009.07
1998.03 ~ 2005. 08
現 (주)미래컴퍼니 경영기획실 실장(상무)
LG상사 투자기획실
종근당홀딩스 경영기획팀
하나금융투자 투자금융본부
스타시아국제회계사무소(일본계 회계법인) FAS본부
ERNST & YOUNG 한영회계법인 감사본부 및 TAS본부
연세대학교 경영학과 졸업
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안영욱
-
-
-

정우영
-
-
-

황지석
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 의사결정 참여
 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 기여하고, 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다. 또한, 풍부한 법률 관련 전문 지식을 활용하여 급변하는 대외 환경에서 회사의 경영 전략을 수립하고 시행하는데 기여하고자 합니다.

2. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호
 - 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다. 

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 안영욱] 
안영욱 후보자는 법률에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무 수행이 가능하며, 금융위원회 법령해석 심의위원회, 상법 등 분야에서의 풍부한 법률 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.

[사내이사 후보자 정우영] 
정우영 후보자는 미래컴퍼니의 부회장으로서 2020년에 전 세계적으로 유행한 코로나19 바이러스 이슈 등으로 경영환경 악화에도 어려움을 극복할 수 있는 발판 마련에 기여하였습니다. 특히 임직원 사기 진작을 위해 힘쏟고, 전반적인 미래 성장 전략 수립에 적극참여하여 2021년도에 큰 폭의 외형 성장에 크게 기여하였습니다. 향후 지속적인 미래컴퍼니의 안정성과 성장성을 유지하기 위해 정우영 후보자의 역량과 노하우가 꼭 필요하다고 판단됩니다. 

[사내이사 후보자 황지석] 
황지석 후보자는 한국공인회계사(KICPA)로서 16년간 M&A 전략 수립부터 실행까지 다양한 업무를 두루 경험한 회계 및 경영 전문가입니다. 특히, 제조 및 건설업, 헬스케어, 바이오벤처 투자 등 다양한 산업에서의 경험은 미래컴퍼니의 주력 사업인 디스플레이 반도체 장비 사업뿐만 아니라 신사업으로 추진하고 있는 수술로봇과 3D센서 부문을 체계화하고 성장시키는 데 황지석 후보자의 역량과 노하우가 꼭 필요하다고 판단됩니다.

확인서

사외이사 후보자 안영욱 확인서.jpg
사외이사 후보자 안영욱 확인서

사내이사 정우영 확인서(재선임).jpg
사내이사 정우영 확인서(재선임)

사내이사 후보자 황지석 확인서.jpg
사내이사 후보자 황지석 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

안영욱
1955. 03. 15
사외이사
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안영욱
변호사
2008 ~ 현재
2007 ~ 2008
2007 ~ 2007
2006 ~ 2007
2005 ~ 2006
2004 ~ 2005
2003 ~ 2004
2002 ~ 2002
2001 ~ 2002
1977 ~ 1979
1977. 02

現 법무법인(유한) 태평양 변호사
법무연수원장

서울중앙지검 검사장

부산지검 검사장

광주지검 검사장

법무부 법무실장

울산지검 검사장

서울지검 1차장 검사

대검 범죄정보기획관

제19회 사법시험 합격 (연수원 9기)

서울대학교 법과대학 법학과 졸업

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안영욱
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-
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원 후보자 안영욱] 
안영욱 후보자는 법률에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무 수행이 가능하며, 금융위원회 법령해석 심의위원회, 상법 등의 분야에서의 풍부한 법률 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

사외이사 후보자 안영욱 확인서.jpg
감사위원 후보자 안영욱 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,085,100,006

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할
 예정입니다.

- 당사 홈페이지: www.meerecompany.com

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나 바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

1) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우
 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
 - 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
 - 인터넷 검색창 : 삼성증권 온라인 주총장
 - 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 16일 오전9시 ~ 2022년 3월 28일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
 - 인증서를 이용하여 전자투표 행사 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사
 * 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (전자투표관리서비스 이용 약관 제13조 2항)