성우전자 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 성우전자

주주총회소집공고
2.9
성우전자(주)

주주총회소집공고

2022 년 03월 11일

회 사 명 :
성우전자 주식회사

대 표 이 사 :
조일현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호

(전 화)031-362-3100

(홈페이지)http://www.swei.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김정근

(전 화)031-362-3118

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

 당사는 상법 제365조와 정관 제19조의 규정에 의거, 제35기 정기주주총회를 아래와같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 28일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호 (본사 회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 
 1) 감사의 감사보고 
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 
나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제 35기 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함)

2) 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 김영도 사내이사 선임의 건
 제3-2호 의안 : 김국만 사외이사 선임의 건
 제3-3호 의안 : 박문규 사외이사 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
「https://vote.samsungpop.com」

qr코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

- 전자투표 시작일 오전 9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능합니다.

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, PASS 인증(휴대전화 인증) 수단을 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증
 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인 신분증

2022년 03월 11일

경기도 안산시 단원구 번영로 68번지

성 우 전 자 주 식 회 사

대표이사 조 일 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성낙근
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021-01-25
내부회계제도 운영실태 평가결과 보고의 건
찬성

2
2021-02-10
SMC VINA 300만불 대여의 건
찬성

3
2021-02-22
제34기 2020년도 내부재무제표 확정의 건
찬성

4
2021-02-24
제34기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2021-03-22
제34기 정기주주총회
찬성

6
2021-03-22
대표이사 체제 전환의 건
찬성

7
2021-04-19
이에스텍 단기대여금 15억원 연장의 건
찬성

8
2021-06-01
토지, 건물(광주 월정동) 매입의 건
찬성

9
2021-06-15
군포 산본동 신사옥 건설을 위한 시설자금 대출 진행의 건
찬성

10
2021-07-20
신한은행 이에스텍 예금담보 18억 연장의 건
찬성

11
2021-07-27
토지, 건물(창원) 매입의 건
찬성

12
2021-08-10
토지, 건물(광주 월정동)매입을 위한 토지 담보대출 진행의 건
찬성

13
2021-09-01
성우전자 주식회사 평동지점 설립의 건
찬성

14
2021-10-18
군포 신공장 건설의 위한 시설자금 대출 변경의 건
찬성

15
2021-11-01
삼성전자 협력기업 물대지원 펀드 신청의 건
찬성

16
2021-11-01
창원 토지,건물 매입을 위한 부동산 담보대출 진행의 건
찬성

17
2021-11-11
성우전자 주식회사 창원지점 설립의 건
찬성

18
2021-11-26
리베라CC 골프회원권 매각의 건
찬성

19
2021-12-13
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정 진행의 건
찬성

20
2021-12-16
현금, 현물배당을 위한 주주명부 폐쇄 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000
-
-

※주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 "이사의 보수한도"금액입니다. 사외이사에게 2021년 12월 31일까지 지급된 보수는 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액대비
매출총액대비

매출
이에스텍
(계열회사)
2021.1.1~2021.12.31
492,000
0.53
1.51

대여금
이에스텍
(계열회사)
2021.1.1~2021.12.31
1,500,000
1.63
4.60

매출
성우비나
(계열회사)
2021.1.1~2021.12.31
6,176,700
6.71
18.93

매입
성우비나
(계열회사)
2021.1.1~2021.12.31
7,974,762
8.66
24.44

대여금
SMC비나
(계열회사)
2021.1.1~2021.12.31
3,556,500
3.86
10.90

※상기 비율은 2021년 별도재무제표 기준 자산총액, 매출총액에 대한 백분율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액대비
매출총액대비

성우비나
(계열회사)
매출
2021.1.1~2021.12.31
6,176,700
6.71
18.93

성우비나
(계열회사)
매입
2021.1.1~2021.12.31
7,974,762
8.66
24.44

SMC비나
(계열회사)
대여금
2021.1.1~2021.12.31
3,556,500
3.86
10.90

※상기 비율은 2021년 별도재무제표 기준 자산총액, 매출총액에 대한 백분율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 이동통신단말기 부문

[산업의 특성]

스마트폰 산업은 2022년 14.9억 대의 출하량으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 전년대비 6.0% 성장하는 수준이며, COVID-19 이전 2019년도의 스마트폰 출하량인 14.7억 대 대비 1% 증가한 수준으로 예측되고 있습니다. 지역별로는 스마트폰 보급률 증가 및 5G 도입의 모멘텀이 함께 반영될 전망인 인도 시장과 동남아 지역 시장의 성장이 가장 강하게
나타날 것으로 보이며, 그에 따라 중저가 라인업을 보유한 삼성전자 및 중화권 업체들의 출하량 성장이 강할 것으로 전망되고 있습니다.
또한 지정학적 리스크 및 물류, 원자재 비용 상승으로 인한 원가 부담이 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 내다보고 있으며, 과거와 같은 성장세는 더 이상 기대하기 힘든 상황으로 이제는 업체들의 M/S 확대 전략보다는 플래그십 제품에 대한 차별화 전략에 주목할 필요가 있을 것으로 보여지고 있습니다. 폴더블폰 비중확대와 카메라와 같은 기존 핵심 기능의 스펙 업그레이드를 기본으로, Form-Factor 다변화를 통해 제품 차별화 경쟁력을 강화해 집중해 나갈 것으로 전망됩니다.

[회사의 경쟁우위요소]

당사는 스마트폰의 내외장재 부품인 Shield Can, 외장소물류(Cam Deco), Deco Film(Back Cover)을 생산하고 있으며, 본사 및 베트남에 공장시설을 보유하여 글로벌 생산망을 구축하고 있습니다. 2022년 5G, 폴더블폰 등 다양한 제품들의 출시가 예상되는 스마트폰 시장환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 내부적으로 제조기술력 개선 및 해외 법인간의 연계를 통한 효율성 강화를 통해, 위기 극복을 위한 생존경쟁력 확보에 당사의 모든 경영역량을 집중하고, 신규 제품 개발 및 신성장동력 확충을 통해 미래 기회 선점에 총력을 기울이겠습니다.

2) 광학기기 부문

[산업의 특성]
스마트폰 카메라는 멀티카메라 비중 확대 속에 고화소 추구가 빠르게 채택 적용되고 있습니다. 카메라 수의 증가 및 광학줌, 고화소 스펙 상향됨에 따라 손떨림 방지 기술 OIS 채택률이 높아질 것으로 보여지면서 다양한 기능을 적용함으로써 스마트폰 차별화에 역점을 두고 있는 것으로 보여지고 있습니다. 고기능 사양을 갖춘 글로벌 스마트폰 시장의 높은 성장성으로 국내외 업체 간의 치열한 경쟁을 하고 있습니다.

[회사의 경쟁우위요소]

당사는 영상개발부서에서 카메라 관련 신제품을 지속적으로 개발 연구하고 있으며, 연구개발 투자를 통하여 Actuator 신제품 개발에 전력을 다하고 있습니다. 이 중 현재 주력 제품은 AF Actuator로 카메라에 있어 피사체의 초점을 맞추기 위해 렌즈(Lens)를 이송시켜 주는 정밀 광학부품입니다. VCM은 베트남 현지법인에 생산라인을 구축하여 5M, 8M, 13M, 16M, 48M등 제품을 생산 중에 있습니다. 또한 손떨림 방지(OIS) 기술이 적용된 과제 Sub 개발&양산 진행 중에 있으며, 2022년에는 지속적인 신규과제를 개발하여 시장 다변화에 적극 대응하여 신규 수요에 즉시 대응할 수 있는 공급 능력을 강화할 계획입니다.

3) 사출품부문

[산업의 특성]

사출부문은 차량용 축전지 케이스를 생산하고 있습니다. 축전지는 크게 충전이 불가한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되며, 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있습니다. 국내 축전지 업체는 10여개사가 있으며, 그중 4대 MAKER가 91%를 점유하고 있습니다. 사출부문 생산 제품은 그중 최대 MAKER사에판매하고 있습니다.

[회사의 경쟁우위요소]
2016년 05월에 해당 시장에 진입을 준비하였으며 기존에 프린터, 토너 사출생산 경험의 기술과 노하우를 바탕으로 하여 안정화되었습니다.

4) 기타 부문

[산업의 특성]

사업부문 중, 기타부문에 해당하는 시스템 소프트웨어 개발분야는 스마트카드의 IC Chip OS Platform 기반으로 스마트카드의 핵심개발영역인 COS(Chip Operating System)개발을 통해 교통,금융,통신,공공 등 다양한 사업영역으로 확대해 나가고 있습니다. 스마트카드는CPU와 메모리를 내장하고 있는 IC(Integrated Circuit) Chip 을 통해 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위 변조 및 복제가 되지 않는다는 점에서, 특히 뛰어난 보안성을 요구하는 다양한 응용분야에 활용 및 확대될 수 있으며, 이로 인해 시장규모 또한 지속해서 증가할 것으로 전망됩니다.

[회사의 경쟁우위요소]
당사는 2012년 11월에 이에스텍을 계열사로 인수하여 국내외 스마트카드 관련 기술 및 영업 노하우와 당사의 자금력을 결합하여 소프트웨어 부문까지 사업영역을 확대하고 기존 사업부문인 정밀부품과의 시너지 효과를 준비하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 이동통신단말기 및 광학기기, 기타(프린터부품, 반도체부품 등) 부문의 사업을 영위 하고 있습니다. 이동통신단말기 부문은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적인 산업입니다. 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 고객의 요구를 만족시켜야 하는 고도의 섬세함을 필요로하는 기술입니다. 이러한 최첨단 하이테크를 실현시켜 주기 위해 기본에 충실한 로테크(Lowtech) 산업에 집중하여 왔습니다. 휴대폰 기술의 발전에 따라 기술개발, 제품개발, 원가경쟁력 확보에 더욱 주력하고 있으며, 공정기술 및 생산관리에 많은 노하우를 가지고 있습니다. 특히, 다품종 소량 생산체제에서 금형(Mold)의 잦은 교체에 따른 품질 개선, 생산인력의 숙련도, 조립 공정의 노하우 (Knowhow) 등이 제품의 수율(Yield rate)을 높이는데 가장 중요한 요소입니다. 당사는 샘플라인을 운영하여 양산 조립 전의 문제점을 검증하고 조립공정에 발생되는 문제점에 대한 대응력을 높였으며, 기술연구소의 T/F팀 운영을 통해 개발 단계부터 공정 개선을 유도하여 다품종 소량 생산 시스템에서 많은 생산 노하우(Knowhow)를 가지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

2021년도 연결기준 매출액은 전년대비 26.0% 증가한 1,436원이며, 사업부문별로살펴보면, 다음과 같습니다
. 이동통신단말기 부문은 2021년 연결 전체 매출액 비중의 56.5%인 811억원이며 광학기기 부문은 15.3%인 220억원, 사출품 부문은 25.9%인 371억원, 나머지는 기타부분이 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 취급하는 휴대폰 등의 금속 프레스 부품은 종류가 매우 다양하고, 경쟁회사별로 취급하는 품목이 상이하여, 경쟁회사들 간의 관련 정보를 수집하는 데 한계가 있고, 또한 경쟁의 형태가 삼성전자의 주문을 받아 공급하고 있는 과정의 성격을 지닌 경쟁 시장이어서 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 프레스 부품 매출에 대한 시장점유율을 객관적으로 표시할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 제품인 휴대폰 부품의 주요 수요자는 삼성전자입니다. 삼성전자는 휴대폰 완제품 제조업체로서 스마트폰 세계 1위의 위상을 가진 업체입니다. 삼성전자가 주요 매출처이기에 당사는 매출의 안정적인 성장 및 일정한 수준의 이익률 확보가 가능하다는 점, 또한 채권 회수에 있어서 위험이 적다는 점 등에 있어서 장점이 존재합니다. 그러나 이러한 장점과 별도로 주요 매출처의 특성상 제품을 생산하기 위해서는막대한 시간, 자금력 및 생산 기반이 수반되어야 하고, 휴대폰은 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규 생산 시 발생할 수 있는 대량 불량 위험, 납기 지연으로 인한 고객과의 관계 악화 등이 악재 요인이 될 수 있으며, 반면 이는 시장 진입을 하고자 하는 신생업체에게는 최우선적으로 고려해야 할 매우 중요한 사항으로 당사의 강점이기도 합니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안: 제35기 재무제표 승인의 건

2호 의안: 현금배당 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공고 상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 아래 재무제표는 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결 재무제표 

- 연결 재무상태표 

연 결 재 무 상 태 표

제 35기 2021. 12. 31 현재

제 34기 2020. 12. 31 현재

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제35 (당) 기
제34 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
76,388,079,679
63,124,095,384

현금및현금성자산
13,608,715,364
10,007,124,970

단기금융상품
35,420,748,000
34,586,767,677

매출채권 및 기타채권
17,639,799,801
12,573,189,177

재고자산
8,006,145,858
4,121,207,082

기타유동자산
1,368,272,409
1,442,322,123

당기법인세자산
344,398,247
393,484,355

Ⅱ. 비유동자산
76,403,802,546
58,589,716,526

장기금융상품
600,487,542
1,071,955,574

당기손익-공정가치측정 금융자산
382,575,719
218,230,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,806,650,557
4,057,674,072

유형자산
43,111,903,782
43,397,726,255

무형자산
4,939,879,133
4,840,756,730

투자자산
16,317,409,751
681,132,830

기타비유동자산
4,079,848,239
2,272,671,309

이연법인세자산
2,165,047,823
2,049,569,756

자 산 총 계
152,791,882,225
121,713,811,910

부 채

Ⅰ. 유동부채
34,511,872,547
21,315,026,075

매입채무 및 기타채무
22,260,059,473
10,941,177,715

단기차입금
10,758,548,578
9,105,534,133

유동성장기부채
713,000,000
581,960,000

리스부채
101,514,416
132,353,651

당기법인세부채
62,882,075
-

기타유동부채
615,868,005
554,000,576

Ⅱ. 비유동부채
10,796,953,246
2,422,030,524

장기차입금
10,001,100,000
1,686,100,000

리스부채
83,874,907
94,371,901

기타비유동부채
298,137,244
377,009,032

이연법인세부채
413,841,095
264,549,591

부 채 총 계
45,308,825,793
23,737,056,599

자 본

지배기업 소유주지분
106,212,602,837
97,439,627,358

Ⅰ. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

Ⅱ. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

Ⅲ. 기타자본구성요소
(160,491,964)
(3,371,976,252)

IV. 이익잉여금
88,686,569,563
83,125,078,372

비지배지분
1,270,453,595
537,127,953

자 본 총 계
107,483,056,432
97,976,755,311

부 채 와 자 본 총 계
152,791,882,225
121,713,811,910

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2021. 01. 01부터 2021. 12. 31까지

제 34 기 2020. 01. 01부터 2020. 12. 31까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 35기
제 34기

Ⅰ. 매출액
143,583,265,928
113,756,895,689

Ⅱ. 매출원가
128,901,061,505
107,031,002,618

Ⅲ. 매출총이익
14,682,204,423
6,725,893,071

판매비와관리비
13,701,633,780
11,447,790,990

Ⅳ. 영업이익
980,570,643
(4,721,897,919)

기타수익
4,386,931,582
2,837,422,104

기타비용
504,851,626
2,920,608,237

금융수익
1,013,039,192
683,192,015

금융비용
269,189,174
257,052,778

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
5,606,500,617
(4,378,944,815)

법인세비용
131,262,450
(604,695,357)

Ⅵ. 당기순이익
5,475,238,167
(3,774,249,458)

지배기업소유주지분
5,315,101,113
(3,573,948,912)

비지배지분
160,137,054
(200,300,546)

Ⅶ. 연결기타포괄손익
3,204,883,694
(1,581,780,319)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

-해외사업환산손익
3,118,883,635
(1,375,308,294)

-기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
(119,184,000)
(72,883,200)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

-확정급여부채의 재측정 손익
281,803,705
343,123,964

-기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(76,619,646)
(476,712,789)

Ⅷ. 연결당기총포괄이익
8,680,121,861
(5,356,029,777)

지배기업 소유주지분
8,631,865,495
(5,209,070,195)

비지배지분
48,256,366
(146,959,581)

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
350
(235)

희석주당손익
350
(235)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2021. 01. 01부터 2021. 12. 31까지

제 34 기 2020. 01. 01부터 2020. 12. 31까지

(단위 :원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계

2020.1.1 (기초자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,703,618,901)
86,296,635,320
102,279,541,657
684,087,534
102,963,629,191

연결총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(3,573,948,912)
(3,573,948,912)
(200,300,546)
(3,774,249,458)

해외사업환산손익
-
-
(1,430,086,985)
-
(1,430,086,985)
54,778,691
(1,375,308,294)

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
343,123,964
343,123,964
-
343,123,964

공정가치측정 채무상품평가손익
-
-
(72,883,200)
-
(72,883,200)
-
(72,883,200)

공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
(475,275,062)
59,268,000
(416,007,062)
(1,437,726)
(417,444,788)

공정가치측정 지분상품평가손익 재분류
-
-
(59,268,000)
-
(59,268,000)
-
(59,268,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

해외사업처분손익
-
-
369,155,896
-
369,155,896
-
369,155,896

2020.12.31(기말자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(3,371,976,252)
83,125,078,372
97,439,627,358
537,127,953
97,976,755,311

2021.1.1 (기초자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(3,371,976,252)
83,125,078,372
97,439,627,358
537,127,953
97,976,755,311

연결총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
5,315,101,113
5,315,101,113
160,137,054
5,475,238,167

해외사업환산손익
-
-
3,228,336,889
-
3,228,336,889
(109,453,254)
3,118,883,635

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
281,803,705
281,803,705
-
281,803,705

공정가치측정 채무상품평가손익
-
-
(119,184,000)
-
(119,184,000)
-
(119,184,000)

공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
(74,192,212)
-
(74,192,212)
(2,427,434)
(76,619,646)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속회사의 유상증자
-
-
-
-
-
826,179,260
826,179,260

기타자본조정
-
-
176,523,611
(35,413,627)
141,109,984
(141,109,984)
-

2021.12.31(기말자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(160,491,964)
88,686,569,563
106,212,602,837
1,270,453,595
107,483,056,432

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

성우전자 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제35기
제34기

영업활동현금흐름
13,041,135,274
11,078,926,795

당기순이익(손실)
5,475,238,167
(3,774,249,458)

당기순이익조정을 위한 가감
6,789,900,133
14,585,237,792

이자수취(영업)
970,454,054
737,868,604

이자지급(영업)
(224,791,173)
(245,146,425)

법인세납부(환급)
30,334,093
(224,783,718)

투자활동현금흐름
(19,572,480,526)
(8,820,888,958)

단기금융상품의 처분
64,925,680,283
2,392,041,478

단기대여금및수취채권의 처분
19,290,000
645,560,000

장기금융상품의 처분
322,109,671
400,911,255

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
5,860,100

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
-
297,670,436

기계장치의 처분
1,250,055,217
821,549,376

차량운반구의 처분
-
22,665,530

공구와기구의 처분
8,951,417
2,410,429

비품의 처분
10,000
9,010,000

산업재산권의 처분
-
433,334

회원권의 감소
38,636,364
-

보증금의 감소
412,417,666
420,212,473

단기금융상품의 취득
(64,940,449,430)
(3,057,229,090)

장기금융상품의 취득
(16,019,985)
(894,077,281)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-
(199,463,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(1,000,006,800)
(4,060,000,000)

토지의 취득
(5,157,848,859)
(35,387,937)

건물의 취득
(2,506,246,873)
(2,300,760,700)

기계장치의 취득
(2,651,913,336)
(605,092,369)

차량운반구의 취득
(108,158,766)
(16,499,380)

공구와기구의 취득
(383,823,354)
(176,977,704)

비품의취득
(138,897,027)
(5,940,636)

시설장치의 취득
(846,693,600)
-

산업재산권의 취득
-
(6,070,900)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(20,822,364)
(2,286,000)

단기대여금및수취채권의 취득
(76,488,798)
(713,660,000)

토지(투자부동산)의 취득
(3,921,743,822)
-

건물(투자부동산)의 취득
(2,544,610,687)
-

보증금의 증가
(345,833,026)
(211,953,990)

건설중인자산의 취득
(1,890,074,417)
(1,553,814,382)

재무활동현금흐름
9,995,132,387
(71,703,341)

단기차입금의 증가
2,460,048,074
3,676,693,633

장기차입금의 증가
9,028,000,000
-

임대보증금의 증가
20,000,000
5,000,000

종속회사 유상증자
826,179,260
-

금융리스부채의 지급
(66,539,923)
(149,535,274)

임대보증금의 감소
(125,397,391)
-

단기차입금의 상환
(1,468,033,633)
(2,562,771,309)

유동성 장기부채의 상환
(581,960,000)
(844,040,000)

해외재무제표 환산차이
(97,164,000)
(197,050,391)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
137,803,259
3,831,990

현금및현금성자산의순증가(감소)
3,601,590,394
2,190,166,486

기초현금및현금성자산
10,007,124,970
7,816,958,484

기말현금및현금성자산
13,608,715,364
10,007,124,970

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제35 기 2021년 12월 31일 현재

제34 기 2020년 12월 31일 현재

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제35 (당) 기
제34 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
40,514,474,634
44,350,811,057

현금및현금성자산
12,075,778,687
8,707,474,763

단기금융상품
23,800,000,000
29,684,701,444

매출채권 및 기타유동채권
3,093,148,603
4,558,833,958

재고자산
1,119,118,262
598,531,730

당기법인세자산
-
82,137,763

기타유동자산
426,429,082
719,131,399

Ⅱ. 비유동자산
51,545,614,227
36,149,325,870

장기금융상품
560,084,862
1,043,110,947

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
382,575,719
218,230,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,725,240,557
3,966,560,000

종속기업투자
8,738,137,110
8,738,137,110

유형자산
10,396,434,945
14,769,745,511

영업권 이외의 무형자산
1,919,344,951
1,964,824,263

투자부동산
23,619,491,057
4,209,744,980

기타비유동금융자산
418,695,344
508,719,493

이연법인세자산
785,609,682
730,253,566

자 산 총 계
92,060,088,861
80,500,136,927

부 채

Ⅰ. 유동부채
5,639,595,234
3,531,111,050

매입채무 및 기타유동채무
2,899,386,226
2,259,093,105

단기차입금
2,391,600,000
1,000,000,000

유동리스부채
-
19,526,815

기타유동부채
303,893,535
252,491,130

미지급법인세
44,715,473
-

Ⅱ. 비유동부채
9,230,289,691
440,460,843

장기차입금
8,800,000,000
-

장기급여충당부채
130,289,691
118,460,843

기타비유동부채
300,000,000
322,000,000

부 채 총 계
14,869,884,925
3,971,571,893

자 본

Ⅰ. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

Ⅱ. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,410,305,096)
(1,222,070,626)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
60,913,983,794
60,064,110,422

자 본 총 계
77,190,203,936
76,528,565,034

부 채 와 자 본 총 계
92,060,088,861
80,500,136,927

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35 (당) 기
제 34 (전) 기

Ⅰ. 매출액
32,630,283,351
21,951,232,072

Ⅱ. 매출원가
23,513,063,893
16,352,561,038

Ⅲ. 매출총이익
9,117,219,458
5,598,671,034

판매비와관리비
6,823,687,675
5,200,500,006

Ⅳ. 영업이익
2,293,531,783
398,171,028

기타수익
1,731,882,768
5,383,425,546

기타손실
4,267,436,683
5,301,278,232

금융수익
906,564,922
774,991,177

금융원가
81,701,420
24,590,249

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
582,841,370
1,230,719,270

법인세비용
14,771,703
(149,894,269)

Ⅵ. 당기순이익
568,069,667
1,380,613,539

Ⅶ. 기타포괄손익
93,569,235
(201,988,938)

1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(119,184,000)
(72,883,200)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(119,184,000)
(72,883,200)

2)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
212,753,235
(129,105,738)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
281,803,705
343,123,964

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(69,050,470)
(472,229,702)

Ⅷ. 총포괄손익
661,638,902
1,178,624,601

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
37
91

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
37
91

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

7,754,071,500

9,932,453,738

(617,689,724)

58,281,104,919

75,349,940,433

당기순이익(손실)

-
-
-
1,380,613,539
1,380,613,539

순확정급여자산 재측정요소

-
-
-
343,123,964
343,123,964

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
(72,883,200)
-
(72,883,200)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(472,229,702)
-
(472,229,702)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 재분류
-
-
(59,268,000)
59,268,000
-

2020.12.31 (기말자본)

7,754,071,500

9,932,453,738

(1,222,070,626)
60,064,110,422
76,528,565,034

2021.01.01 (기초자본)

7,754,071,500

9,932,453,738

(1,222,070,626)
60,064,110,422
76,528,565,034

당기순이익(손실)
-
-
-
568,069,667
568,069,667

순확정급여자산 재측정요소
-
-
-
281,803,705
281,803,705

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
(119,184,000)
-
(119,184,000)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(69,050,470)
-
(69,050,470)

2021.12.31 (기말자본)

7,754,071,500
9,932,453,738
(1,410,305,096)
60,913,983,794
77,190,203,936

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제35 (당) 기
제34 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름
4,790,582,423
5,220,078,643

당기순이익(손실)
568,069,667
1,380,613,539

조정항목
3,350,231,162
2,910,830,788

이자수취
878,419,147
829,667,766

이자지급
(36,471,646)
(12,054,549)

법인세납부(환급)
30,334,093
111,021,099

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름
(11,578,211,499)
(1,829,845,156)

단기금융상품의감소
64,676,180,283
2,239,641,478

단기대여금의감소
3,019,290,000
1,502,000,000

장기금융상품의감소
322,109,671
400,911,255

보증금의감소
345,280,000
347,245,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
5,860,100

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
-
297,670,436

기계장치의처분
-
261,035,411

차량운반구의처분
-
18,913,636

집기비품의처분
10,000
9,010,000

산업재산권의처분
-
433,334

시설물이용권의처분
38,636,364
-

단기금융상품의증가
(58,637,421,614)
-

단기대여금의증가
(1,546,000,000)
(5,000,000)

장기금융상품의취득
(4,461,932)
(882,194,533)

종속기업투자주식의취득
-
2,316,363,657

보증금의증가
(257,000,000)
(176,481,650)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-
(199,463,000)

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,006,800)
(4,060,000,000)

기계장치의취득
(123,900,000)
(240,560,000)

차량운반구의취득
(34,253,689)
(16,499,380)

공구와기구의취득
(24,798,000)
(910,000)

집기비품의취득
(20,576,491)
(2,150,000)

장기대여금의증가
(3,363,900,000)
(3,639,600,000)

산업재산권의증가
-
(6,070,900)

건설중인자산의증가
(1,325,551,224)
-

투자부동산의취득
(13,641,848,067)
-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
10,155,933,000
942,312,400

단기차입금의증가
2,391,600,000
1,000,000,000

장기차입금의증가
8,800,000,000
-

단기차입금의상환
(1,000,000,000)
-

임대보증금의증가
120,000,000
-

임대보증금의감소
(142,000,000)
-

리스료지급
(13,667,000)
(57,687,600)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과
-
-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
3,368,303,924
4,332,545,887

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
8,707,474,763
4,374,928,876

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
12,075,778,687
8,707,474,763

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

35기 2021. 01. 01부터
제34기 2020. 01. 01부터

2021. 12. 31까지
2020. 12. 31까지

처분예정일 2022년 03월 28일
처분확정일 2021년 3월 22일

성우전자 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

6,646,036,970

5,796,163,598

1. 전기이월미처분잉여금
5,796,163,598

4,013,158,095

2. 확정급여부채의 재측정손익
281,803,705

343,123,964

3. 당기순이익
568,069,667

1,380,613,539

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

59,268,000

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

836,258,445

-

1.이익준비금
76,023,495

-

2.임의적립금
-

-

3.배당금(현금)
 (주당배당금: 당기50원, 전기-)
760,234,950

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

5,809,778,525

5,796,163,598

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영도
1962.12.10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김국만
1957.05.13
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박문규
1960.02.16
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영도

성우전자 사장

2022.01~현재
성우전자(주) 사장
해당사항 없음

1987.01~2022.01
삼성전자 본사 구매전략팀 전무이사

김국만
비엔에프코퍼레이션 사장
2022.03~현재
비엔에프코퍼레이션 사장
해당사항 없음

2003.11~2009.04
에스인포텍 전무이사

박문규
해당사항 없음
2020.11~2021.09
㈜픽셀로 부사장
해당사항 없음

1998.07~2013.07
삼성전자

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김국만
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박문규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김국만 사외이사 후보자]

1. 본 후보자는 과거 회사의 부사장직을 지낸 경험이있으며, 사업 전반에 대한 다양한 
 경험을 토대로 회사의 이사회에 참여하여 회사 발전에 기여할 수 있는 의견을 제시하 겠습니다.

2. 또한 사외이사로의 지위를 남용하지 않고, 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익 을 추구하지 않겠습니다.

 [박문규 사외이사 후보자]
 1. 회사의 이익을 우선으로하여, 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기반으로 한 직무 를 수행하도록 하겠습니다.
 2. 기업과 주주를 포함한 이해관계자 모두를 위한 의사결정과 투명한 의사가 반영되어 앞으로 회사의 가치를 상승시키도록 하겠습니다.
 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대하여 엄중함을 인지하고, 이사회의 일원으로 거 듭나겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김영도 이사 후보자]
 후보자는 다양한 경험을 바탕으로
회사의 이익 실현을 위한 지위에서 책임감을 갖고 이 사직을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

[김국만 이사 후보자]

후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없으므로 독립적인 직무 수행이 가능하며 사외이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.
[박문규 이사 후보자]
 후보자는 사외이사 의 독립성을 강화하기 위한 상법상의 자격요건을 갖추었으며, 당사의 사업분야 의사결정에 참여함으로써 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 크게 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_김영도_이사_후보자

확인서_김국만_이사_후보자

확인서_박문규_이사_후보자

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,700,000천원

※ 당기 이사의 수는 2022년 03월 28일 정기주주총회를 통해 선임 될 이사를 포함
하여 기재하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
871,826천원

최고한도액
1,200,000천원

※ 2022년 3월 8일 현재 재임 중인 이사의 수는 4명이나, 제35기 사업연도 중 등기
이사직을 중도 퇴임한 이사를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다.
 *홈페이지 주소: http://www.swei.co.kr/
 세부위치: 투자정보 - 공시정보 
- 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최여부
당사는 주주총회 개최일 분산화에 대한 코스닥증권시장 주권상장법인의 자율준수 프로그램에 동참하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항
-회사는 코로나19(COVDI-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
-코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.
-코로나19(COVID-19) 감염 예방 및 차단을 위하여 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 간곡히 부탁 드립니다.