예스티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 예스티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)예스티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 예스티
주 소: 경기도 평택시 진위면 마산12로 27
전화번호: 031)612-3333

작 성 자:
성 명:박주혁
부서 및 직위: 자금팀/담당
전화번호: 031)612-3333

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)예스티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com』

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com』

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 준비금의자본전입또는이에따른신주발행

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)예스티
보통주식
306,291
1.77
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

장동복
최대주주
보통주식
3,821,974
22.10
대표이사
-

강임수
특수관계인
보통주식
30,000
0.17
임원
-

김도하
특수관계인
보통주식
18,500
0.11
관계사임원
-

고태열
특수관계인
보통주식
25,000
0.14
임원
-

이영석
특수관계인
보통주식
15,000
0.09
임원
-

계
-
3,910,474
22.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박주혁
보통주식
7,500
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2022년 03월 19일 09시 ~ 2022년 03월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 시작일 오전9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간
 투표가 가능.
2) 본인 인증 방법은 증권거래전용 본인공인인증서, 전자
 거래 범용공인인증서 휴대폰인증을 통해 주주 본인을
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

예스티 홈페이지
www.yest.co.kr
회사홈페이지 접속 -> News & Notice

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 평택시 진위면 마산12로 27
 주식회사 예스티 자금팀 (우편번호 17716)
 ·전화번호 : 031-612-3380
 ·팩스번호 : 031-612-3399
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 19일 ~ 3월 29일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 29 일 오전 9 시

장 소
경기도 평택시 진위면 마산12로 27 주식회사 예스티 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 19일 09시 ~ 2021년 03월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 시작일 오전9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간
 투표가 가능.
2) 본인 인증 방법은 증권거래전용 본인공인인증서, 전자
 거래 범용공인인증서 휴대폰인증을 통해 주주 본인을
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 반도체 장비시장

반도체 장비 시장은 제조장비 종류별로 구분되는데 일반적으로 반도체 장비는 웨이퍼 공정인 전공정장비, 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 성능을 시험하는 검사장비, 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련 장비 등으로 구분되고 있습니다. 장비별 수요로는 부가가치가 높고 고도의 기술력을 필요로 하는 전공정 장비와 검사장비가 주축을 이루고 있고, 국내 기업들의 시장경쟁력이 있는 부분인 조립장비와 관련 장비가 나머지를 차지하고 있습니다. 수요 시기별로는 전공정 장비와 조립장비가 설비투자 초기에 집중적으로 일시 발주되며 검사장비는 후기에 단계적으로 발주됩니다

반도체 장비산업은 최첨단 기술을 전반적으로 이용한 종합산업으로 국내에서는 80년대 초반까지 원천기술력이 부족하여 시장 진입에 어려움이 있었고 국내 반도체 장비산업은 기술력의 부족으로 자체 조달이 어려워 수입의존도가 높으며 국산화의 경우도 합작투자와 해외기업의 국내 생산이 큰 비중을 차지하고 있었습니다. 반도체는 세대를 거듭하며 발전하고 있으며, 최근에는 기존 PC 위주에서 모바일 제품과 디지털 가전으로 급속히 전환되면서 기술적인 진보도 동시에 있어나고 있습니다. 이러한 환경하에서 반도체 장비 부문에서는 기존 기술로 시장을 석권한 기업이라 해도 지속적인 R&D를 통해 차세대 반도체 공정기술의 전개방향을 정확하게 예측하고 준비하지 않으면 도태되는 수 밖에 없는 구조입니다. 이는 칩이 빠른 속도로 고집적, 고기능, 초경량화하는 데 따라서 반도체 공정기술 또한 빠른 속도로 변천하고 있으며, 반도체 장비란 바로 이러한 공정기술을 발현해 놓은 상품이기 때문입니다.

반도체산업의 패러다임 변화를 살펴보면, 우선 반도체시장을 견인하는 주력시장이 기존의 PC 위주에서 모바일제품과 디지털가전으로 급속히 전환하고 있습니다. 예를들어 메모리 제품의 경우 모바일 및 정보가전제품의 수요로 확대되고, 비메모리 제품은 다양한 기능의 시스템칩(SoC : System on a Chip)으로 발전되고 있습니다.

이에 따른 반도체의 차세대 제품은 다양화 및 차별화를 위한 경쟁이 치열해지고, 기술은 미세화, 고속화, 저 전력화 등의 경쟁이 가속화되고 있습니다. 기술혁신 속도가 나노기술의 공정미세화를 촉진하고 있는데 설계 및 공정기술발전은 0.5㎛(95년) → 0.2㎛(99년) → 0.13㎛ (2002년) → 90nm(2003년) → 60nm(2005) → 35nm(2011) → 10nm(2015년 예측)로 가속화되고 있습니다. 웨이퍼 사이즈도 대구경화하여 150㎜(92년) → 200㎜ (95년)→ 300㎜(2002년)→ 450㎜(2015년 이후)로 진화되고 있습니다.

반도체의 미세공정 변화 (마이크로 → 나노공정) 및 웨이퍼 대구경화로 인하여 대형 장비와 진화된 장비수요가 발생하고 있습니다. 따라서 반도체 장비시장은 전형적인 지식기반의 산업으로써 고급 인력을 활용한 R&D에 사업의 중요한 성패가 결정되고 있기 때문에 장비 생산을 위한 원재료 구입과 효율적인 생산 시스템보다는 기술력을 근간으로 설계를 중심으로한 조립, 검사측정, 설치 및 시운전, A/S 등을 통해 반도체 생산라인에 투입되었을 때 생산수율을 높이고 생산흐름을 방해하지 않는 것이 중요한 요소입니다. 반도체 제조공정이 고도화되고 대형화됨에 따라 장비수요는 지속적으로 발생할 것으로 예상되고 있습니다.

(나) 디스플레이 장비시장

디스플레이 산업은 휴대폰, 노트북, 모니터, TV 등 평면 표시장치 (LCD, PDP, OLED)를 생산하는 산업부문을 의미하며 평판 디스플레이(FPD : Flat Panel Display)라는명칭으로 대표되고 있습니다.

디스플레이 산업은 대표적인 장비 및 부품산업으로서 전방산업과 후방산업의 영향을크게 받기 때문에 전후방 연관 산업의 네트워크 구축이 매우 중요합니다. 패널은 전방산업인 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등의 멀티미디어제품 등의 성장(시장성)과 밀접한 관계에 있으며 후방산업인 패널 생산 장비의 주요 부품과 소재는 조달능력(생산성, 공급망)과 기술력이 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. 당사는 패널 생산업체에 열/온도제어, 열처리가 필요한 제조, 검사장비를 공급하고 있으며, 다년간 축적된 연구개발능력을 바탕으로 안정적인 생산 및 공급을 하고 있습니다. 

[디스플레이의 종류 및 전후방 연관 산업].jpg
[디스플레이의 종류 및 전후방 연관 산업]

<자료: 산업연구원>

스마트폰 개발 이전의 디스플레이 산업 발전 과정은 주요 수요 제품들의 빠른 세대교체를 이끄는 계기가 되었지만 스마트폰으로 대표되는 멀티미디어 제품과 고화질 디스플레이에 대한 수요증가는 디스플레이 산업을 새로운 시대로 변화시키고 있습니다. 디스플레이 산업 초기 시장을 선점했던 PDP는 브라운관 TV를 디지털 TV로 전환을 주도했고 대면적 유리기판의 생산은 LCD의 약진을 통해 노트북과 모니터, 대형 TV를 보편화 시켰으며 최근 선풍적인 인기를 끌고 있는 스마트폰과 태블릿 PC, 고화질 3D TV의 수요는 OLED의 급속한 성장으로 연결되어 수요제품과 산업 발전이 상호 보완하며 꾸준한 성장을 이루게 되었습니다. 이와 같은 시장의 변화는 완성 제품의 수요 추세를 IT 기계에서 가전제품의 변화로 자연스럽게 전환하는 계기가 되었습니다. 또한, OLED 디스플레이는 향후 LCD와 차별점을 부각시키면서 TV, Flexible Display, Transparent Display 등으로 발전해 나아갈 것으로 예상되고 있습니다.

디스플레이 패널산업에서 국내 대기업인 삼성전자와 LG디스플레이 등이 세계 1, 2위의 위치를 점하고 있는데 이는 디스플레이 업계에서 주도권을 잡을 수 있는 가장 핵심적인 전략인 패널대형화를 선제적으로 추진하여 선발업체인 일본 패널업체를 제치고 후발업체인 삼성전자와 LG디스플레이가 시장을 선점 할 수 있었던 직접적인 계기가 되었습니다. 최근에는 디스플레이 패널산업에서 중국은 공급 측면의 새로운 변수가 되고 있습니다. 2011년 이후 세계 최대시장으로 등극한 중국 TV 시장의 Set 판매는 중국 가전기업들이 70% 이상의 점유율을 기록하고 있는 반면 디스플레이 패널공급은 한국과 대만 등의 해외기업에 의존하고 있는 상황입니다. 이에 따라 중국의 BOE, CSOT 등 주요업체들은 자국 TV 패널시장 점유율 확대를 목표로 상기와 같이 투자를 지속하며, 생산 능력을 확대할 계획을 발표했습니다. 중국 정부도 수입 디스플레이 패널에 대한 관세를 3%에서 5%로 인상하며, 자국 패널기업에 유리한 환경을조성해 주고 있어 향후 중국 업체들의 생산능력은 빠르게 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

현재 LCD 및 Display Panel의 투자는 중국 업체들에 집중되고 있으며 BOE는 한국의 기술력을 바탕으로 가장 공격적인 투자를 단행하고 있으며 그 뒤를 대만의 기술력을 바탕으로한 CSOT와 국영기업인 CEC PANDA가 뒤를 따르고 있습니다. 특히 BOE의 경우 LCD Display Panel은 물론 Smart 기기에 적용되는 TSP(Touch Screen Panel)의 제조에 대한 투자도 적극적으로 진행하고 있습니다. 또한 국내에서는 아직 투자가 없는 10.5세대 Glass 제조공장에 대한 투자도 최근 결정되어 향후 5년간 투자계획이 수립되어 있는 상황입니다.

심천을 기반으로 하고 있는 CSOT의 경우 현재 8.5세대 Glass 제조 2공장에 대한 신규 투자가 진행 중에 있으며 향후 3공장의 투자도 예상되고 있습니다. 난징을 기반으로 하고 있는 CEC PANDA의 경우도 기존 6세대 공장에서 탈피하여 신규 8세대 공장에 대한 투자가 진행되고 있습니다.

[디스플레이 산업의 발전 추세].jpg
[디스플레이 산업의 발전 추세]

현재 디스플레이 산업의 가장 큰 비중을 차지하는 TFT-LCD 산업은 대형 TV 시장의 수요와 일반적인 경기의 변동에 따라 호황과 불황이 불특정 주기로 반복되고 있습니다. 단기적으로 발생하는 집중적인 수요(월드컵, 올림픽 특수, 졸업과 입학 등)는 해당 디스플레이 시장의 성장에 큰 영향을 주고 TV와 노트북, 최근 급팽창하고 있는스마트폰시장 등 전자제품 수요확대는 디스플레이 패널 생산량 증가를 촉진하게 됩니다.

생산량이 증가되면 패널 생산업체는 시장 수요에 대응하기 위한 신규 라인 증설과 기존라인 장비의 개조개선 투자를 하게 되고 신규 장비투자(전체 투자비의 70% 차지)와 장비의 개조개선이 진행되어 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 삼성전자와LG 디스플레이, 그리고 중국의 공격적인 투자에 따른 패널 생산량의 증가는 디스플레이 신규 장비 및 소모성부품 시장이 확대되는 비례적인 특성이 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 기말 2021년 12월 31일 현재

제 21기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 예스티
(단위 : 원)

과 목
주석
제22(당)기말
제21(당)기말

자산

유동자산

65,153,231,266

37,055,067,466

현금및현금성자산

30,965,073,582

9,915,769,491

단기금융상품

-

2,800,000,000

당기손익-공정가치 금융자산

1,054,817,695

1,487,590,015

매출채권

15,725,001,511

6,384,236,804

기타수취채권

12,564,608,906

6,496,593,491

기타유동자산

285,067,168

1,124,909,484

계약자산

-

110,871,030

당기법인세자산

38,756,935

63,335,792

재고자산

4,519,905,469

8,671,761,359

매각예정자산

-
-
13,000,000,000

매각예정자산

-
-
13,000,000,000

비유동자산

119,348,966,237

104,078,609,956

당기손익-공정가치 금융자산

4,198,895,630

2,443,331,194

기타포괄손익-공정가치 금융자산

1,918,443,180

566,360,100

종속기업투자주식

13,846,924,456

3,528,079,000

관계기업투자주식

23,125,229,680

17,099,950,000

유형자산

44,094,412,265

50,433,931,105

투자부동산

23,970,960,510

15,886,549,930

무형자산

4,099,737,930

5,096,795,130

사용권자산

432,318,584

407,723,912

기타비유동수취채권

76,274,149

3,479,092,754

기타비유동자산

641,158,952

764,439,548

이연법인세자산

2,944,610,901

4,372,357,283

자산총계

184,502,197,503

154,133,677,422

부채

유동부채

68,082,781,749

62,182,332,929

매입채무

9,160,839,300

4,271,577,210

기타지급채무

2,846,104,704

3,490,127,582

단기금융부채

54,177,903,458

50,815,984,703

유동리스부채

177,617,559

172,341,471

기타유동부채

554,054,370

561,098,409

계약부채

1,002,861,000

2,871,203,554

당기법인세부채

163,401,358

-

비유동부채

35,609,660,274

28,685,566,437

장기금융부채

34,639,908,243

27,925,097,240

기타비유동지급채무

706,603,706

521,085,377

비유동리스부채

263,148,325

239,383,820

부채총계

103,692,442,023

90,867,899,366

자본

자본금

8,645,564,500

7,471,757,000

자본잉여금

89,950,084,104

55,832,384,870

기타자본

(2,216,055,649)

(6,796,911,885)

기타포괄손익누계액

549,886,504

1,408,173,694

이익잉여금

(16,119,723,979)

5,350,374,377

자본총계

80,809,755,480

63,265,778,056

부채와자본총계

184,502,197,503

154,133,677,422

자본과 부채 총계

184,502,197,503

154,133,677,422

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제22
(당)기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21
(전)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 예스티
(단위 : 원)

과 목
주석
제22(당)기
제21(전)기

매출액

69,337,346,811
63,474,902,004

매출원가

62,644,315,483
53,146,561,776

매출총이익(손실)

6,693,031,328
10,328,340,228

일반관리비

14,403,593,094
9,844,122,670

판매및물류비

124,673,231
326,810,774

대손상각비

151,279,329
(586,985,418)

영업이익(손실)

(7,986,514,326)
744,392,202

기타수익

5,536,658,247
1,524,984,157

기타비용

4,026,544,238
3,559,114,430

이자수익

251,807,556
240,407,503

금융수익

4,038,231,389
7,481,058,906

금융비용

20,943,730,236
2,916,644,671

법인세비용차감전 순이익(손실)

(23,130,091,608)
3,515,083,667

법인세비용(수익)

640,313,789
1,903,434,199

당기순이익(손실)

(23,770,405,397)
1,611,649,468

기타포괄손익 :

1,442,019,851
(15,627,041)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

1,054,624,804
(132,161,764)

재평가차액

387,395,047
-

당기손익-공정가치 금융부채평가이익

-
116,534,723

당기총포괄이익(손실)

(22,328,385,546)
1,596,022,427

주당손익

기본주당이익(손실)

(1,445)
116

희석주당이익(손실)

(963)
(105)

자 본 변 동 표

제22
(당)기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21
(전)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 예스티
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2020.1.1(전기초)

7,001,664,000
48,671,680,421
(5,846,872,546)
1,423,800,735
3,738,724,909
54,988,997,519

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
-
-
1,611,649,468
1,611,649,468

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가

-
-
-
(132,161,764)
-
(132,161,764)

당기손익-공정가치 금융부채평가이익

-
-
-
116,534,723
-
116,534,723

소유주와의 거래 :

주식기준보상

-
-
656,173,821
-
-
656,173,821

자기주식취득

-
-
(3,990,026,770)
-
-
(3,990,026,770)

자기주식감소

(709,354,574)
2,909,423,925

2,200,069,351

전환우선주 보통주전환

352,586,500
5,267,050,493
-
-
-
5,619,636,993

전환사채 보통주 전환

117,506,500
2,077,398,215

2,194,904,715

기타

525,610,315
(525,610,315)

-

2020.12.31(전기말)

7,471,757,000
55,832,384,870
(6,796,911,885)
1,408,173,694
5,350,374,377
63,265,778,056

2021.1.1(당기초)

7,471,757,000
55,832,384,870
(6,796,911,885)
1,408,173,694
5,350,374,377
63,265,778,056

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(23,770,405,397)
(23,770,405,397)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가

-
-
-
1,054,624,804
-
1,054,624,804

당기손익-공정가치 금융부채평가이익

-
-
-
(116,534,723)
116,534,723
-

재평가차액

(1,796,377,271)
2,183,772,318
387,395,047

소유주와의 거래 :

주식기준보상

-
281,433,205
(272,234,420)
-
-
9,198,785

자기주식취득

-
-

-
-
-

자기주식감소

1,919,919,919
4,853,090,656

6,773,010,575

전환우선주 보통주전환

-
-
-
-
-

전환사채 보통주 전환

1,173,807,500
31,916,346,110

33,090,153,610

2021.12.31(당기말)

8,645,564,500
89,950,084,104
(2,216,055,649)
549,886,504
(16,119,723,979)
80,809,755,480

현 금 흐 름 표

제22
(당)기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21
(전)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 예스티
(단위 : 원)

구 분
주석
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

- 3,589,115,363

11,988,370,957

영업으로부터 창출된 현금흐름

(5,890,885,301)

11,127,023,959

가. 당기순이익(손실)

(23,770,405,397)

1,611,649,468

나. 조정

22,589,113,553

1,116,437,158

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(4,709,593,457)

8,398,937,333

이자의 수취

170,776,878

218,606,924

배당금 수입

1,394,722,119

이자의 지급

(1,376,794,660)

(1,731,353,813)

법인세의 납부

24,578,857

(271,288,340)

정부보조금의 수령

2,088,486,744

2,645,382,227

투자활동 현금흐름

(7,665,831,000)

(1,340,330,453)

단기대여금의 증가

(15,338,734,264)

(6,170,612,800)

단기대여금의 감소

11,296,263,404

3,719,380,532

단기금융상품의 증가

0

(2,800,000,000)

단기금융상품의 감소

2,800,000,000

1,800,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 증가

(4,189,572,989)

(920,196)

당기손익-공정가치금융자산의 감소

4,121,942,703

12,028,881,592

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 감소

349,461,000

종속기업투자주식의 증가

(10,318,845,456)

- 1,100,000,000

관계기업투자주식의 증가

(6,025,279,680)

(5,100,005,016)

유형자산의 증가

(1,733,093,758)

- 4,601,669,393

유형자산의 감소

60,413,745

183,872,000

무형자산의 증가

(988,504,025)

- 1,445,845,072

무형자산의 감소

728,000,000

330,000,000

정부보조금 증가

0

150,000,000

장기대여금의 증가

-

-

장기대여금의 감소

500,000,000

보증금의 증가

(28,000,000)

(505,000,000)

보증금의 감소

50,118,320

221,587,900

매각비유동자산의 감소

11,050,000,000

1,950,000,000

재무활동 현금흐름

31,975,153,678

(6,104,333,668)

단기차입금의 증가

12,200,000,000

-

단기차입금의 감소

(17,100,000,000)

- 600,000,000

유동성장기부채의 감소

(4,292,760,000)

(5,370,880,000)

리스부채의 감소

(209,539,127)

(224,169,002)

전환사채의 증가

20,000,000,000

-

전환우선주의 증가

9,999,943,976

-

사채의 증가

3,897,880,000

사채의 감소

- 5,000,000,000

장기차입금의 증가

5,000,000,000

3,759,000,000

장기차입금의 감소

-

0

임대보증금의 증가

-

90,000,000

자기주식의 증가

0

- 3,990,026,770

자기주식의 감소

7,314,526,450

주식발행비 등

(20,415,950)

(5,074,440)

정부보조금의 수령

185,518,329

236,816,544

현금및현금성자산의 순증가

20,720,207,315

4,543,706,836

기초 현금및현금성자산

9,915,769,491

5,495,946,714

현금및현금성자산의 환율변동효과

329,096,776

(123,884,059)

기말 현금및현금성자산

30,965,073,582

9,915,769,491

연 결 재 무 상 태 표

제22
(당)기말
2021년 12월
31일 현재

제21
(전)기
말 2020년 12월
31일 현재

주식회사 예스티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

유동자산

70,212,379,610

39,212,929,697

현금및현금성자산

31,528,878,617

10,469,321,633

단기금융상품

11,000,000

2,800,000,000

당기손익-공정가치금융자산

1,054,817,695

1,487,590,015

매출채권

17,188,119,218

6,662,412,549

기타수취채권

13,032,256,518

6,694,803,678

기타유동자산

676,541,652

1,201,952,395

계약자산

-

110,871,030

당기법인세자산

39,210,595

63,335,792

재고자산

6,681,555,315

9,722,642,605

매각예정자산

-

13,000,000,000

매각예정자산

-

13,000,000,000

비유동자산

147,477,828,303

113,525,044,818

장기금융상품

200,614,320

165,928,452

당기손익-공정가치금융자산

3,921,355,184

2,443,331,194

기타포괄손익-공정가치 금융자산

512,035,334

566,360,100

관계기업투자주식

24,590,032,358

14,832,224,456

유형자산

62,039,126,462

50,974,538,565

투자부동산

33,120,433,590

25,561,125,290

무형자산

15,293,116,708

9,662,741,183

사용권자산

580,657,480

455,318,854

기타비유동수취채권

305,574,149

3,660,892,754

기타비유동자산

686,825,641

830,226,687

이연법인세자산

6,228,057,077

4,372,357,283

자산 총계

217,690,207,913

165,737,974,515

부채

유동부채

78,993,555,461

70,269,238,219

매입채무

9,016,916,555

3,951,199,090

기타지급채무

5,389,924,439

4,108,904,786

단기금융부채

62,332,884,777

58,452,666,511

당기손익-공정가치금융부채

-

-

유동리스부채

230,783,515

187,268,555

기타유동부채

958,536,215

642,412,634

계약부채

1,009,181,000

2,871,203,554

당기법인세부채

55,328,960

55,583,089

비유동부채

48,954,592,556

30,016,002,070

장기금융부채

45,799,719,845

27,944,487,240

기타비유동지급채무

824,095,514

531,075,788

비유동리스부채

364,528,400

272,520,206

퇴직급여채무

781,126,904

400,141,723

이연법인세부채

1,185,121,893

867,777,113

부채총계

127,948,148,017

100,285,240,289

자본

지배기업소유주지분

87,738,526,420

63,873,949,934

자본금

8,645,564,500

7,471,757,000

자본잉여금

89,950,084,104

55,832,384,870

기타자본

(2,199,364,857)

(6,780,221,093)

기타포괄손익누계액

(1,148,309,416)

1,187,631,846

이익잉여금

(7,509,447,911)

6,162,397,311

비지배지분

2,003,533,476

1,578,784,292

자본총계

89,742,059,896

65,452,734,226

부채와 자본 총계

217,690,207,913

165,737,974,515

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22
(당)기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21
(전)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 예스티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
35
73,193,336,764
66,089,641,038

매출원가
27,28
64,927,786,789
54,280,941,761

매출총이익

8,265,549,975
11,808,699,277

일반관리비
27,28
16,895,299,591
11,599,085,754

판매및물류비
27,28
383,624,264
333,012,507

대손상각비

214,306,719
(586,985,418)

영업이익(손실)

(9,227,680,599)
463,586,434

기타수익
29
9,157,823,158
2,181,065,732

기타비용
29
3,913,870,540
3,099,597,664

이자수익
30
251,807,556
240,407,503

금융수익
30
3,061,689,488
7,475,174,728

금융비용
30
20,932,710,890
3,130,717,106

관계기업투자손익

3,731,335,619
(1,763,516,936)

법인세비용차감전 당기순이익(손실)

(17,871,606,208)
2,366,402,691

법인세비용(수익)
22
(2,020,629,955)
1,961,142,194

당기순이익(손실)

(15,850,976,253)
405,260,497

기타포괄손익 :

(158,814,078)
(24,898,957)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

5,546,492
(3,819,385)

해외사업환산손익

5,546,492
(3,392,434)

관계기업의 기타포괄손익 지분

0
(426,951)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(164,360,570)
(21,079,572)

기타포괄손익-공정가치 금융상품 평가손익

(42,373,316)
(132,161,764)

재평가 손익

-
-

보험수리적손익

(5,452,531)
-5,452,531

당기손익-공정가치 금융부채평가이익

(116,534,723)
116,534,723

총포괄이익(손실)

(16,009,790,331)
380,361,540

당기순이익의 귀속 :

지배기업소유주

(16,203,033,475)
287,817,798

비지배지분

352,057,222
117,442,699

총포괄이익귀속 :

지배기업소유주

(16,361,847,553)
265,177,279

비지배지분

352,057,222
115,184,261

주당손익

보통주 기본주당 순이익(손실)
31
-953
21

보통주 희석주당 순이익(손실)
31
-953
(186)

연 결 자 본 변 동 표

제22
(당)기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21
(전)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 예스티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
합계

2020.1.1(전기초)

7,001,664,000
48,671,680,421
(5,830,181,754)
1,207,078,272
5,877,773,606
56,928,014,545
1,463,600,031
58,391,614,576

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
-
-
287,817,798
287,817,798
117,442,699
405,260,497

보험수리적손익

(3,194,093)
(3,194,093)
(2,258,438)
(5,452,531)

해외사업환산손익

-
-
-
-3,392,434
-
-3,392,434
-
-3,392,434

기타포괄손익-공정가치금융자산평가

-
-
-
(132,161,764)
-
(132,161,764)
-
(132,161,764)

당기손익-공정가치 금융부채평가이익

116,534,723
-
116,534,723
-
116,534,723

부의지분법자본변동

-
-
-
(426,951)
-
(426,951)
-
(426,951)

소유주와의 거래 :

-

-

전환사채전환

117,506,500
2,077,398,215
-
-
-
2,194,904,715
-
2,194,904,715

전환우선주 보통주전환

352,586,500
5,267,050,493
-
-
-
5,619,636,993
-
5,619,636,993

주식기준보상
24
-

656,173,821
-
-
656,173,821
-
656,173,821

자기주식취득

-
-
(3,990,026,770)
-
-
(3,990,026,770)
-
- 3,990,026,770

자기주식감소

-
(709,354,574)
2,909,423,925
-
-
2,200,069,351
-
2,200,069,351

기타

525,610,315
(525,610,315)
-

-

2020.12.31(전기말)

7,471,757,000
55,832,384,870
(6,780,221,093)
1,187,631,846
6,162,397,311
63,873,949,934
1,578,784,292
65,452,734,226

2021.1.1(당기초)

7,471,757,000
55,832,384,870
(6,780,221,093)
1,187,631,846
6,162,397,311
63,873,949,934
1,578,784,292
65,452,734,226

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(16,203,033,475)
(16,203,033,475)
352,057,222
(15,850,976,253)

보험수리적손익

-
-
-
-

0

해외사업환산손익

-
-
-
(3,340,083)
-
(3,340,083)
-
(3,340,083)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가

-
-
-
(42,373,316)
-
(42,373,316)
-
(42,373,316)

당기손익-공정가치 금융부채평가이익

-
-
-
(116,534,723)
116,534,723
0
-
0

재평가차액

(2,183,772,318)
2,183,772,318

부의지분법자본변동

-
-
-
0
-
0
-
0

소유주와의 거래 :

주식기준보상
24
-
281,433,205
(272,234,420)
-
-
9,198,785
-
9,198,785

자기주식감소

-
1,919,919,919
4,853,090,656
-
-
6,773,010,575
-
6,773,010,575

전환사채 보통주 전환

1,173,807,500
31,916,346,110
-
-
-
33,090,153,610
-
33,090,153,610

기타
24

0
10,079,178
230,881,212
240,960,390
72,691,962
313,652,352

2021.12.31(당기말)

8,645,564,500
89,950,084,104
(2,199,364,857)
(1,148,309,416)
(7,509,447,911)
87,738,526,420
2,003,533,476
89,742,059,896

연 결 현 금 흐 름 표

제22
(당)기

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21
(전)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 예스티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동 현금흐름

(3,387,565,030)

11,534,312,171

영업으로부터 창출된 현금흐름
32
(4,333,837,352)

(4,590,741,950)

가. 당기순이익(손실)
32
(16,066,102,089)

405,260,497

나. 조정
32
18,308,806,679

2,948,256,435

다. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
32
(6,576,541,942)

7,568,767,253

이자의 수취

182,766,860

221,844,746

이자의 지급

(1,376,794,660)

(1,977,044,166)

법인세의 납부

24,125,197

(278,154,821)

정부보조금의 수령

2,116,174,925

2,645,382,227

투자활동 현금흐름

(5,337,999,066)

(4,853,314,461)

단기대여금의 증가

(7,155,517,180)

(5,692,012,800)

단기대여금의 감소

3,127,539,140

3,719,380,532

단기금융상품의 증가

(11,000,000)

(2,800,000,000)

단기금융상품의 감소

2,800,000,000

1,800,000,000

장기금융상품의 증가

(36,000,000)

(36,308,842)

장기금융상품의 감소

0

3,551,530

당기손익-공정가치 금융자산의 증가

(4,268,171,799)

(920,196)

당기손익-공정가치 금융자산의 감소

2,971,883,196

12,028,881,592

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 감소

349,461,000

관계기업투자주식의 증가

(6,025,279,680)

-6,099,986,316

종속기업 취득에 따른 순현금흐름

0

0

유형자산의 증가

(8,354,359,805)

(4,905,211,568)

유형자산의 감소

60,413,745

1,297,372,000

투자부동산의 증가

0

(4,707,221,221)

무형자산의 증가

(1,033,586,003)

(1,548,627,072)

무형자산의 감소

728,000,000

330,000,000

정부보조금의 증가

0

150,000,000

장기대여금의 증가

(20,000,000)

(122,000,000)

장기대여금의 감소

500,000,000

4,200,000

보증금의 증가

(125,332,160)

(511,000,000)

보증금의 감소

103,950,480

286,587,900

매각예정비유동자산의 감소

11,050,000,000

1,950,000,000

기타비유동자산의 감소

재무활동 현금흐름

29,792,360,861

-2,855,039,333

단기차입금의 증가

11,162,908,049

5,669,371,808

단기차입금의 감소

(18,179,160,866)

-708,840,000

유동성장기부채의 감소

(3,034,030,000)

(7,680,880,000)

리스부채의 감소

(209,539,127)

(235,406,475)

전환사채의 증가

20,000,000,000

-

전환우선주의 증가

9,999,943,976

-

사채의 증가

3,897,880,000

사채의 감소

(5,000,000,000)

장기차입금의 증가

5,000,000,000

3,759,000,000

장기차입금의 감소

(1,325,270,000)

0

임대보증금의 증가

0

90,000,000

기타비유동지급채무의 증가

0

10,000,000

자기주식의 증가

0

-3,990,026,770

자기주식의 감소

7,314,526,450

주식발행비 등

(20,415,950)

(5,074,440)

정부보조금의 수령

185,518,329

236,816,544

현금및현금성자산의 순증가

21,066,796,765

3,825,958,377

기초 현금및현금성자산

10,469,321,633

6,773,378,266

환율변동효과

(7,239,781)

(130,015,010)

기말 현금및현금성자산

31,528,878,617

10,469,321,633

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최승하
59.03
부
부
없음
이사회

성시헌
60.10
여
부
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최승하
SCD 부사장
예스티 임원
~ 21.6
21.6 ~ 현재
삼성디스플레이 부사장
예스티 부회장
없음

성시헌
국가기술표준위훤장
~ 19. 12
국가기술표준위원장
한국산업기술평가관리위원장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 성시헌 후보자

사외이사 후보 성시헌은 국가기술표준위원장과 한국산업기술평가관리위원장을 역임하신 산업기술분야의 전문가입니다. 본 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다.

본 후보자는 (주)예스티의 사외이사로 선임되는 경우 관련법상 사외이사의 의무를 엄수함은 물론, 이사회의 일원으로서 예스티의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다.

본 후보자는 주주의 권익 보호 및 회사의 지속 성장을 목표로 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 적절한 조언 및 의견 개진을 통해 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최승하 후보자는 회사와 거래하는 고객사의 부사장을 역임하시고 회사의 이사로 회사 내부 사정에 정통할 뿐만 아니라 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 회사 구성원들의 통합을 위한 지도력/리더십을 발휘할 수 있을 것으로 기대됨.

성시헌 후보자는 다수의 공공협회 경험을 통해 재무 및 금융 전문 지식을 갖춘 전문가로 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정하고 투명한 이사회 활동을 수행해 당사 주주가치 제고 및 기업 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_최승하

확인서_성시헌

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조의 2(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 8 조의 2(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 전자증권법 규정내용 반영

제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 기 발행 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 기 발행 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

- 6번 항목 추가

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

<신 설>

제15조의1(주주명부의 작성?비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상의 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다.)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에는 전자등록기관에 소유자명세서의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 규정내용 반영

제20조(소집권자) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제33조의 규정을 준용한다.

제20조(소집권자) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제32조의 규정을 준용한다.

- 조항 번호변경에 따른 수정

제23조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제33조의 규정을 준용한다.

제23조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제32조의 규정을 준용한다.

- 조항 번호변경에 따른 수정

제41조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만,

소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제41조(감사의 선임?해임) ① 감사는 주주총회에서 선임?해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권이 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항?제4항의 강사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 상법 개정내용 반영

<신 설>

부 칙

제 1 조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

- 부칙신설

※ 기타 참고사항

□ 준비금의 자본전입 또는 이에 따른 신주발행

결손보전액
발행신주에 관한 사항
비 고

신주의종류
주식수
배정비율
배정기준일
배당기산일

30,000,000,000
-
-
-
-
-
-

※ 기타 참고사항

- - 법정준비금의 결손전보 건으로 신주가 발행되는 것은 아닙니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,201백만원

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음