샘씨엔에스 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 샘씨엔에스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 샘씨엔에스

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 샘씨엔에스

대 표 이 사 :
최유진, 김헌태

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35
(삼평동, 실리콘파크 1층)

(전 화) 031-546-7000

(홈페이지) http://www.semcns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정관희

(전 화) 031-546-7000

주주총회 소집공고

(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다. 또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제23조 2항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 메타버스 허브 1층 세미나실2 (경기도 성남시 수정구 시흥동 대왕판교로815)

3. 회의목적사항 
 (1) 보고사항 
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 외부감사인 선임보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고 

 (2) 부의안건
 제1호 의안 : 제6기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 감사선임의 건 
 3-1호 의안 : 상근감사 윤진혁 신규선임의 건
 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원)
 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행
회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 
가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사, 위임장에 의거하여 행사 또는 전자투표 및 전자위임장서비스를 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소:「https://vote.samsungpop.com」

(2) 전자투표·전자위임장 수여기간
:
2022년 03월 20일 09시 ~ 2022년 03월 29일 17시

(기간 중 24시간 이용가능하며, 단 마지막 날은 17시까지만 가능)

(3) 시스템에 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여
 (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

(1) 직접행사 : 신분증 등 주주 본인임을 증명할 수 있는 자료 지참

(2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

8. 기타사항

(1) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님은 
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 
 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염예방을 위해 직접 참석보다는 전자투표와 의결권 
 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

(2) 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 2022년 03월 11일

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35

(삼평동, 실리콘파크 1층)

주식회사 샘씨엔에스 
 대표이사 최유진, 김헌태

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이문용
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21년 1회차

2021.01.04

상장결의의 건
찬성

21년 2회차

2021.03.02
정기주주총회소집의 건

찬성

21년 3회차

2021.03.29

대표이사 선임의 건

찬성

21년 4회차
2021.03.31
유형자산 취득의 건

찬성

21년 5회차
2021.04.06
내부규정 개정의 건

찬성

21년 6회차

2021.04.09

코스닥상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건

찬성

21년 7회차
2021.04.09
우리사주조합원에 대한 우선배정 승인의 건

찬성

21년 8회차
2021.05.24
관계사 차입금 조기상환의 건

찬성

21년 9회차
2021.05.27

유형자산 양수 결정의 건

찬성

21년 10회차
2021.11.26

전환사채 발행결정의 건

찬성

21년 11회차
2021.12.16

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000
30
30
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
㈜와이아이케이
(최대주주 본인)
2021.03
55
15.3%

* 상기 내역은 자산총액 또는 매출총액의 1% 이상인 거래로서 비율은 '2020년 K-IFRS 매출총액(35,942백만원)대비로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜와이아이케이
(최대주주 본인)

매입

2021.03

56
15.6%

디에이치케이솔루션㈜
(관계회사)

매입

2021.01~2021.12
17
4.7%

* 상기 비율은 최근 사업년도인 2020년말 매출총액(35,942백만원) 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 현황 및
성장성

반도체 산업은 데이터 비즈니스 증가로 국내 반도체 제조사의 주력 제품인 메모리 칩 수요가 증가할 것으로 전망되고, 비메모리 시장도 5G, AI, 자동차의 전장화 등의 신규 응용처를 중심으로 시장이 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 미세화, 고속화 등에 따라 공정기술의 정밀도가 보다
높은 수준으로 요구되
며, 고집적화 되고 있어
이를 만족하기 위해 반도체 장비도 고성능, 첨단화 추세에 있어 관련
시장에서 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

I. 반도체 시장 현황

2019년 글로벌 반도체 시장의 현황은 업황 호황이었던 2018년 대비 메모리 반도체 가격 하락 (전년 대비 DRAM -55%, NAND -30%) 및 스마트폰 출하량 감소 등의 이유로 약 12%가 감소한 4,120억 달러 규모입니다. 단, 2020년 이후 메모리 분야는 클라우드, 데이터 비즈니스 증가에 따라 시장 규모가 다시 성장할 것으로 예상되고 있으며, 비메모리 시장도 5G, AI, Au
tomotive 등의 신규 응용처 중심으로 시장이 성장할 것으로 전망됩니다.

반도체 산업의 시장 현황

출처 :

SWTW(Semiconductor Wafer Test Workshop) 2019년 자료, 반도체협회 2019년 통계

반도체 시장은 크게 메모리, System IC,
OSD
(Optoelectronics, Sensor, Discrete)
시장으로 구분되며,전제적인 반도체 시장은 연평균 3.4%의 성
장
을 전
망하고 있습니다. Data Center 기반의 Application이 증가하고, IoT, Automotive, A.I, Robot 등 수요 증가로 2020년부터 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

분야별 반도체 시장

출처 :

SWTW(Semiconductor Wafer Test Workshop) 2019년 자료, 반도체협회 2019년 통계)

Ⅱ. 반도체 프로브카드 시장

프로브카드는 반도체에 반드시 필
요한
검사
공정의 핵심 부품이며, 당사 사업 영역인 세라믹STF는 프로브카드의 핵심 부품입니다. 프로브
카드 시장은 최종 수요처인 반도체 산업의 경기 변동에 직접적인 영향을 받으며, 시장규모는 아래 그림과 같이 2019년 기준 약 2.1조원으로 추정됩니다. 2021년부터 반도체의최종수요처인 전자제품의 성능 및 기능의 다양화 및 태블릿 PC, 스마트폰 등 신규 어플리케이션 시장 확대 등으로 CAGR 9.0% 이상 성장이 예상됩니다.

프로브카드의 시장 규모

출처 :

VLSI research 2020년 자료
(SWTW 2020 발표 자료)

 프로브카드는
크게 MEMS, Vertical, Epoxy/cantilever로 그 종류가 구분되며, 각 종류별 시장은 아래와같이 나타낼 수 있습니다. MEMS
type
이 약 60%로 가장 큰 부분을 차지하고 있으며, Vertical
type
이 약 20%로 그 다음으로 높은 시장 비중을 점유하고 있습니다. 각 프로브카드의
type
에 따라 사용하는 기판의 종류가 달라지며, DRAM과 NAND
검사
는 대면적 MEMS 프로브카
드를 사용하여 반드시 세라믹STF를사용해야 합니다.

현재 프로브카드 시
장의 가장 큰 M/S를 차지하고 있는 MEMS
type
의 경우 대
면
적 기판이 필요하므로 타 기판 소재인 MLO
(Multi Layered Organic)
나 PCB를 사용할 수 없으며, 기판 사이즈가 작은 비메모리 분야도
검사 영역 확대로 인하여 대면적화됨에 따라서
점차 세라믹 STF로 전환되는 추세입니다.

프로브카드 유형별 시장 규모

출처 :

VLSI research 2020년 자료
(SWTW 2020 발표 자료)

Ⅲ. 프로브카드용 세라믹STF 시장 및 Supply Chain

세라믹STF 시장은 품목에 따라 차이가 있지만 일반적으로 프로브카드 시장의 20%(프로브카드 제조업체 사업보고서 원재료 비중 기준)로 산정하며, 2020년 기준 약 4,165억으로 추정됩니다. 반도체의 미세화, 고집적화에 따라 프로브카드도 점차 고집적화 되어 세라믹 STF 시장의 비중은 25~30%까지 확대될 것으로 전망되며, 프로브카드 시장의 확대에 따라 세라믹STF 시장도 동시에 성장할 것으로 예상됩니다.

따라서, 전세계 세라믹STF 시장의 연평균 성장률은 약 14.3% 수준일 것으로 전망되고 있으며, 2020년 세라믹STF 시장을 품목별로 살펴보면 DRAM용 34%, NAND용 30%, 비메모리용 36%를 각각 차지하고 있습니다. 

 추가로, 2019년 이후 주요 반도체 제조업체인 삼성전자㈜, SK하이닉스㈜의 반도체 부품 국산화 확대 정책으로 동사의 세라믹STF에 대한 수요가 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

세라믹STF 시장 전망

출처 :

VLSI research 2020년 자료
(SWTW 2020 발표 자료)
, 동사 제시자료

2) 경기변동의 특성

반도체 프로브카드용 세라믹STF 시장은 사용자의 요구사항에 따라 만들어지는 특성이 있으며, 사용자의 주문량에 의해 그 수요가 결정되므로 전방 산업인 반도체 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 따라서 반도체 소재 및 부품 산업의 경기는 반도체 산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다. 한편, 반도체 소재 및 부품 산업은 반도체 경기에 따라 반도체 장비 산업 대비 매출액 변동폭이 작
은
특성을 보이며, 불경기시에도 그 타격이 더 약한 특성을 가지고 있습니다. 불경기시 반도체 소
재 및
부품 기업은제품 출하가격이 하락하고, 재고가 늘어나 수익성이 악화될 수 있습
니다. 

반도체 시장의 기술 개발 방향에 따라 반도체 프로브카드용 세라믹STF 시장은 급속한 기술혁신이 요구되며, 직접화(System Intergration) 능력이 매우 중요한 산업으로 전문화된 구성품 생산업체와의 네트워크가 중요합니다. 또한 반도체 제조 기업의 요구사항에 따라 제품이 만들어지는 특성이 있으며, 제조 기업의 주문량에 따라서 그 수요가 결정되는 고부가가치 산업입니다.

3) 관련법령 또는 정부의 규제 등

당사가 제조하는 세라믹STF 사업관련하여 보유하고 있은 인허가 내용은 아래와 같으며, 계속해서 관련법령 및 정부의규제 등에 따라 인허가를 취득 갱신하고 있습니다.

구분

관련법규 및 법령

인허가 증명서

비고

환경

대기환경보전법

대기 배출시설 설치 허가증

-

물환경보전법

폐수배출시설 설치허가증

-

폐기물관리법

사업장 폐기물배출자 신고증명서

-

폐기물처리계획확인증명서

-

화학물질관리법

장외영향평가검토서

허가비대상 사업장
(연120톤 미만 취급)

환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률

환경책임보험 가입증서

매년 갱신대상

위험물

위험물 안전관리법

위험물 옥내저장소 설치증명서

-

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2007년 삼성전기㈜의 프로브카드용 세라믹기판 사업부에서 출발하여 삼성전자㈜의 프로브카드의 전략적인 세라믹STF 공급업체로 사업을 지속하였습니다. 2016년 삼성전기㈜의 프로브카드용 세라믹기판 사업부문을 당사가 인수하면서 현재 ㈜샘씨엔에스로 사명이 변경되었습니다.

사업 초기 당시만 해도 일본 메이커 제품이 품질 우위와 선진 기술로 인하여 메모리 프로브카드용 세라믹STF 뿐만 아니라 SoC용 세라믹STF의 시장을 대부분 점유하고 있었습니다. 당사는 삼성전기㈜ 세라믹STF 사업부문을 인수하여 끊임없는 품질향상에 노력한 결과 현재는 12인치 NAND 메모리 프로브카드용 세라믹STF 시장의 점유율을 높였으며, 이를 통해 반도체 산업 경쟁력 향상에 기여할 수 있게 되었습니다. 또한 반도체 소재 부품의 국산화 성공으로 가격 경쟁력 향상 및 수입 대체 효과에도 기여하게 되었습니다.

당사가 인수한 이후로 국내 프로브카드社와의 NDA를 통해 전략적 기술제휴를 추진하여 개발 단계에서부터 End user(반도체업체 : S社, H社) 및 프로브카드社와 공동개발을 진행하였습니다. 과거 해외 프로브카드 제조업체들만이 DRAM TEST용 프로브카드를 제작하고 있었으며, 이 회사들은 외국 업체의 세라믹STF를 사용 중입니다. 하지만 S社의 DRAM용 프로브카드 국산화 개발 요구에 맞추어 당사 세라믹STF을 개발하여 성공적으로 국산화에 성공하였으며, 이를 통해 신규 거래선을 발굴하여 매출을 증가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 반도체 공정용 세라믹 STF 제조이며, 한국 표준산업분류의 세세 분류에 의하여 C26299(그 외 기타 전자부품 제조업)으로 구분 됩니다.

(2) 시장점유율

프로브 카드용 세라믹 시장은 기술적 진입장벽으로 인해 신규 업체들의 진입이 매우 어려운 시장으로 소수의 업체들이 과점시장을 형성하고 있으며, 현재 프로브카드 업체에 MLC를 공급하고 있는 세라믹 업체는 당사를 제외하고 총 4개 회사가 있습니다.

제품 구분

주요 경쟁 업체 수

경쟁 업체

다층 세라믹 기판

4개

K사 / N사 (일본)

I사 / F사 (국내)

(3) 시장의 특성

당사의 세라믹STF 시장의 value chain은 소재부터 시작 하여 반도체 웨이퍼 테스터까지 연계되어 있으며, 이런 세라믹STF의 시장은 반도체 메모리 웨이퍼 상태에서 검사가 가능한 웨이퍼 테스터와 밀접한 관련이 있습니다.

 반도체 시장은 사용자의 요구사항에 따라 만들어지는 특성이 있으며 사용자의 주문량에 의해 그 수요가결정되므로 전방 산업인 반도체 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 따라서 반도체 장비 및 소재부품 산업의 경기는 반도체 산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다. 

반도체 시장은 급속한 기술혁신이 요구되며, 직접화(System Intergration) 능력이 매우 중요한 산업으로 전문화된 구성품 생산업체와의 네트워크가 중요합니다. 또한 반도체 제조기업의 요구사항에 만들어지는 특성이 있으며, 제조기업의 주문량에 따라서 그 수요가 결정되는 산업입니다. 당사가 영위하는 세라믹 STF 산업은 기술 및 장치 집약적인 사업으로 신규 진입이 매우 어려우며 고객사의 까다로운 기술 요구사양에 만족해야 합니다. 다층 세라믹 기판은 웨이퍼의 검사기능을 수행하는 Probe Card의 핵심 자재로 반도체 생산량과 반도체의 기술적 변화에 따라 수요가 증가하는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) DRAM 프로브카드용 세라믹STF

DRAM 산업은 COVID-19로 인하여 개인용 컴퓨터의 DRAM 수요가 과거 비수기 대비 호조를 보이고 있고, 모바일용 DRAM 역시 구매 성수기가 앞당겨지고 있습니다. 최근 급등 중인 가상화폐, 고사양 게임 및VR/AR 제품 확대에 따라 서버용 DRAM 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

이러한 시황에 발맞추어 당사의 DRAM 프로브카드용 다층 세라믹STF도 신제품 개발과 고객사 승인에 박차를 가하고 있습니다.

또한 2019년에 일본의 수출 규제의 영향으로 국내 반도체 제조사에서 소재/부품/장비에 대하여 국산화 추진이 가속화되고 있습니다. DRAM용 프로브카드도 그 영향을 받아 국산화가 진행되고 있습니다. 2020년 당사는 글로벌 Top-tier IDM(S社)기업에 공급되는 DRAM용 프로브카드에 당사 세라믹STF 제품 사용승인을 획득하였으며, 그 공급 규모는 지속적으로 증가 할 것으로 기대하고 있습니다

(나) CIS 사업부분

2020년 COVID-19로 인하여 비대면 시스템이 확대되고 자동차, 산업기계의 카메라 채용 증가로 CIS(CMOS Image Sensor) 시장 규모는 급성장하고 있습니다. 특히 스마트폰의 트리플 카메라 채용과 자율주행차 상용화가 진행 되면서 CIS 수요는 큰 폭의 증가세가 예상됩니다

글로벌 CIS 시장 규모는 2020년 470억 달러에서 2030년 1,430억 달러(약 158조)까지 늘어날 것으로 전망하고 있으며, 이중 현재 큰 성장성이 보이는 이미지센서 시장에서 차량용 이미지센서의 점유율이 14%수준임을 감안하면 2030년까지 약 22조 이상의 차량용 이미지센서 시장이 열릴 것으로 전망되고 있어 이에 연동된 CIS 테스트용 프로브카드 수요 증가에 따라 세라믹STF 시장의 전망도 밝다고 하겠습니다.

국내의 S社와 H社도 일부 DRAM 생산라인을 CIS 생산라인으로 전환하여 생산을 확대하는 등 CIS용 프로브카드의 수요가 강해질 것으로 예상되고 있습니다. 이에 당사는 CIS 프로브카드용 다층 세라믹STF을개발하여 글로벌 Top-tier IDM(H社)기업에 공급되는 CIS용 프로브카드에 세라믹STF 제품 사용승인을 획득하였습니다. 국내 또다른 글로벌 Top-tier IDM(S社)기업에 공급되는 CIS용 프로브카드에 세라믹STF 제품은 2022년에 고객사 승인을 계획하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 2021년에는 재무제표 기준 매출액 475억, 영업이익 136억을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 32.4%, 영업이익은 74.6% 증가하였습니다. 매출액의 증가는 신규고객사 확보 및 신규시장 진입으로 인한 세라믹STF 수요 증가이며, 영업이익은 매출액 증가 및 기술혁신에 따른 수율 향상으로 증가하였습니다.

 ※ Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
 ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 6기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제6기말 2021년 12월 31일 현재

제5기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 샘씨엔에스 (단위 :원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자산

유동자산

112,867,907,158

17,108,009,408

현금및현금성자산

10,166,331,956

9,923,487,580

매출채권

3,745,421,900

3,247,619,553

기타유동금융자산

95,785,012,112

57,700,470

기타유동자산

161,328,571

94,960,389

재고자산

3,018,817,894

3,784,241,416

당기법인세자산

-

-

비유동자산

47,899,739,178

29,608,746,665

기타비유동금융자산

1,392,664,313

271,413,000

유형자산
24,547,740,623

5,770,392,443

사용권자산
1,224,701,012

1,173,360,335

무형자산

20,734,633,230

21,193,914,068

이연법인세자산

-

1,199,666,819

자산총계

160,767,646,336

46,716,756,073

부채

유동부채

5,336,958,795

18,392,769,412

매입채무
499,771,236

689,397,040

유동리스부채

589,778,994

622,959,595

단기차입금
-

15,000,000,000

기타유동금융부채

1,465,358,823

669,412,080

기타유동부채

1,174,792,061

294,474,643

당기법인세부채

1,607,257,681

635,056,054

유동성장기차입금
-

481,470,000

비유동부채

48,341,141,586

3,857,361,695

비유동리스부채
595,382,831

571,084,631

전환사채

46,369,426,539

-

장기차입금

-

2,149,670,000

기타비유동금융부채

507,397,005

125,366,731

순확정급여부채

427,621,319

1,011,240,333

이연법인세부채
441,313,892

-

부채총계

53,678,100,381

22,250,131,107

자본

자본금

25,076,923,000

20,000,000,000

주식발행초과금

58,851,243,174

-

기타자본항목

6,054,562,599

(801,831,240)

이익잉여금(결손금)

17,106,817,182

5,268,456,206

자본총계

107,089,545,955

24,466,624,966

부채및자본총계

160,767,646,336

46,716,756,073

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제6기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제5기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 샘씨엔에스 (단위 :원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

매출액
47,572,154,757
35,942,186,926

매출원가
24,503,292,595
21,884,788,157

매출총이익
23,068,862,162
14,057,398,769

판매비와관리비
9,441,780,162
6,251,037,447

영업이익
13,627,082,000
7,806,361,322

기타수익
41,075,184
68,155,698

기타비용
139,006,110
51,503,923

금융수익
308,653,375
36,220,749

금융비용
357,672,193
490,240,579

법인세비용차감전순이익
13,480,132,256
7,368,993,267

법인세비용(수익)
1,569,440,294
1,334,429,158

당기순이익
11,910,691,962
6,034,564,109

기타포괄손익(법인세효과 차감 후):
(72,330,986)
(91,874,145)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(72,330,986)
(91,874,145)

총포괄이익
11,838,360,976
5,942,689,964

주당순이익

기본주당순이익
262
156

희석주당순이익
260
156

- 자본변동표

<자본변동표>

제6기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제5기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 샘씨엔에스 (단위 :원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2020년 01월 01일(전기초)
20,000,000,000
-
(987,931,240)
(674,233,758)
18,337,835,002

당기순이익
-
-
-
6,034,564,109
6,034,564,109

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(91,874,145)
(91,874,145)

자기주식 처분
-
-
186,100,000
-
186,100,000

2020년 12월 31일(전기말)

20,000,000,000

-
(801,831,240)
5,268,456,206
24,466,624,966

2021년 01월 01일(당기초)

20,000,000,000

-
(801,831,240)
5,268,456,206
24,466,624,966

당기순이익

-
-
-
11,910,691,962
11,910,691,962

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
(72,330,986)
(72,330,986)

주식발행초과금
-
58,851,243,174
-
-
58,851,243,174

자기주식
-
-
(7,150,000)
-
(7,150,000)

전환권대가
-
-
6,863,543,839
-
6,863,543,839

유상증자
5,076,923,000
-
-
-
5,076,923,000

2021년 12월 31일(당기말)

25,076,923,000
58,851,243,174
6,054,562,599
17,106,817,182
107,089,545,955

- 현금흐름표

<
현금흐름표>

제6기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제5기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 샘씨엔에스 (단위 :원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

영업활동 현금흐름

16,484,267,310

11,344,805,048

영업에서 창출된 현금흐
름

17,326,815,391

11,835,060,458

이자의 수취
210,913,403

13,659,879

이자의 지급
(218,878,414)

(642,115,579)

법인세 납부(환급)
(834,583,070)

138,200,290

투자활동 현금흐름

(117,306,175,320)

(11,951,533,079)

유형자산의 취득
(20,606,467,320)

(698,878,079)

기타유동금융자산 감소
15,390,000

-

기타비유동금융자산의 감소
-

9,345,000

기타비유동금융자산의 증가
(1,215,098,000)

(12,000,000)

단기금융상품
(95,500,000,000)

유동성장기미지급금 감소
-

(11,250,000,000)

재무활동 현금흐름

101,058,671,467

8,317,287,851

차입금의 감소
(17,631,140,000)

(289,680,000)

차입금의 증가
-

9,000,000,000

장기미지급금 증가
382,030,274

43,366,731

리스부채 감소
(606,137,741)

(622,498,880)

자기주식 감소
(7,150,000)

186,100,000

유상증자
63,928,166,174

-

전환사채 발행
54,992,902,760

-

현금및현금성자산의 순증감

236,763,456

7,710,559,820

기초의 현금및현금성자산

9,923,487,580

2,233,620,551

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

6,080,920

(20,692,791)

기말의 현금및현금성자산

10,166,331,956

9,923,487,580

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제6기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제5기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 샘씨엔에스 (단위 :원)

구 분
제 6(당)기
제 5(전)기

처분예정일 (2022년 03월 30일)
처분확정일(2021년 03월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

17,106,817,182

5,268,456,206

전기이월미처분이익잉여금
5,268,456,206

(674,233,758)

확정급여제도의 재측정요소
(72,330,986)

(91,874,145)

당기순이익
11,910,691,962

6,034,564,109

Ⅱ. 이익잉여금처분액(처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

17,106,817,182

5,268,456,206

- 재무제표에 대한 주석
재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 간 배당에 관한 사항은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제작, 판매업

(중략)

18. 위 각호에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 도소매업

(중략)

21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제작, 판매업

(중략)

18. 신재생에너지 사업 및 관련장비,제품의 개발, 제조, 수리, 판매, 임대업

19. 위 각호에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 도소매업

(중략)

22. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 18번 사업목적 
추가 및 이후 번호 변경

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 기간 또는 날에 대하여 이사회 결의로 별도의 정함이없는 경우 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 질권자를 그 결산기에 관한 정기주주총회시까지 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 본다.

④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의
2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 조문정비
(코스닥 표준정관)

- 기준일 유연성 
확보

제24조 (소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지역
이외에
주요사업장에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의인접지역

및
지
점
소재지에서도 개최할 수 있다.

- 주주총회장 추가 
확보

<신설>

<부 칙>

이 정관은 2022년 03월 30일부터 
시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤진혁
1953.10.06
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤진혁

㈜에스원 고문 /

㈜샘씨엔에스 감사

20.11~현재
㈜샘씨엔에스 감사

해당사항 없음

15.01~현재

㈜에스원 고문

13.03~14.12

한국사업기술보호협회장

12.01~14.12

㈜에스원 대표이사

06.01~09.01

삼성전자㈜ LCD총괄부사장

03.01~06.01

삼성전자㈜ LCD총괄 전무

98.01~02.12

삼성전자㈜

(일본)반도체 판매사업부 상무

93.10~97.12

삼성전자㈜ 비서실

84.12~93.01

삼성전자㈜ (일본)

79.01~84.12

삼성전자㈜ 반도체 부문

72.03~79.02

부산대학교 물리학 학사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤진혁

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사의 자격요건(회사 및 경영진과의 독립성, 전문지식 등)에 부합하며, 고도의 전문지식과 다양한 업무경험을 토대로 회사 경영투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(윤진혁 감사).jpg
확인서(윤진혁 감사)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)

4( 1 )

실제 지급된 보수총액
733

최고한도액

3,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
65

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1)
당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전
(2022년 03월 22일)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.

- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.semcns.com 
2) 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유 
- 주주총회분산 자율준수 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피하여 날짜변경을 노력하였으나, 사전에 확정된 경영일정, 이사진 간 일정 조율, 주주총회 장소 섭외 등 등의 문제로 정기주주총회 관련 일정이 사전에 확정되어 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내
- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
- 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시시스템 소집 공고 정정공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정입니다.

□ 주주총회 참석을 위한 안내
당사는 금번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님 및 코로나 확산방지를 위해서 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁 드립니다.

 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우
 ① 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

② 행사 기간: 2022년 03월 20일 09시 ~ 2022년 03월 29일 17시
 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 17시까지만 가능) 
 ③ 시스템에서 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
 가능합니다. 
 ④ 본인 인증은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 
 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 ⑤ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리됩니다.
 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)