한진칼 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220311)
제출인: 한진칼

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)한진칼

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 03월 11일

회 사 명 :

주식회사 한진칼

대 표 이 사 :

석 태 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 서소문로 117

(전 화) 02-726-6166

(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리담당 (성 명) 이 성 환

(전 화) 02-726-6164

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 03월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 03월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영

2022년 03월 11일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)

최종 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

㈜한진칼 제10-1회 무기명식 무보증 이권부 사채
㈜한진칼 제10-2회 무기명식 무보증 이권부 사채

3. 모집 또는 매출금액 : 63,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 정정사항은 증권 발행조건 확정(발행금리 확정)에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
빨간색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 10-1]
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) 본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.20%p
.
를 가산한 이자율로 합
니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.20%p
.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 10-2]
이자율 : -
발행수익률 : -

주1)
본 사채의 이율은

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.19%p

를 가산한
이자율로 합
니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.19%p.

를 가산한
이자율로 합니다.

[회차 : 10-1]
이자율 :
4.159
발행수익률 :
4.159

(주석 삭제)

[회차 : 10-2]
이자율 :
4.564
발행수익률 :
4.564

(주석 삭제)

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차 : 10-1]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주1)
본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.20%p.

를 가산한 이자율로 합
니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.20%p
.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 10-2]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주1)
본 사채의 이율은

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.19%p

를 가산한
이자율로 합
니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.19%p.

를 가산한
이자율로 합니다.

[회차 : 10-1]
발행수익율(%) :
4.159
연리이자율(%) :
4.159

(주석 삭제)

[회차 : 10-2]
발행수익율(%) :
4.564
연리이자율(%) :

4.564

(주석 삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

[회차 : 10-1, 10-2]

이자율 : 주1)

주1) 
[제10-1회]
본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.20%p.

를 가산한 이자율로 합
니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.20%p
.
를 가산한 이자율로 합니다.

[제10-2회]

본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.19%p.

를 가산한 이자율로 합
니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.19%p.

를 가산한 이자율로 합니다.

이자율 :

[제10-1회]

4.159%

[제10-2회]

4.564
%

(주석 삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.