에코앤드림 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 에코앤드림

주주총회소집공고
2.9
주식회사 이엔드디

주주총회소집공고

2022년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 이엔드디

대 표 이 사 :
김 민 용

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 직지대로409번길 37

(전 화) 043-268-8588

(홈페이지)http://www.endss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 장 준 현

(전 화) 02-2029-7029

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제23조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의 4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

◀ 아 래 ▶

1. 일시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 10시

2. 장소 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 141, 이엔드디 오창공장
 ※ 코로나19등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경과 기타 집행 관련
 세부사항은 대표이사에게 위임함

3. 회의목적사항

[보고사항]
 1) 감사보고 및 영업보고
 2) 내부회계관리제도 운영실태보고,

[부의안건]

1) 제1호 의안 : 제18기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 : 사내이사 김민용 선임의 건
 - 제2-2호 : 사내이사 이종섭 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제3-1호 : 상근감사 신종한 선임의 건
 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 
 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소 및 당사 본점에 비치하고 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주
님들
께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템
 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2022년 3월 16일 9시 ~ 2022년 3월 25일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능하나 첫날은 09시 부터, 마지막 날은 17시 까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 * K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 (1) 직접 주주총회에 참석, (2) 전자투표 이용, (3) 대리인을 대신 주주총회에 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

 (1) 주주가 직접 참석하는 경우 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함),
 마스크 착용

(2) 전자투표를 이용하는 경우 : '6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항' 참조
 (3) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 :

- 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인)

- 주주본인의 인감증명서 1통
 - 대리인(참석자)의 신분증
(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함),

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)
 - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권 위임에 관한 내용, 위임인의 인감날인
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니,
 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항

가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장을 활용하는것을 권장합니다.

나. 방역당국의 지침에 따라, 주주총회 입장 전 체온측정을 진행할 예정이며 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한할 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다. 주주 및 관계자분들은 코로나 감염예방을 위해 직원의 안내에 적극적인 협조 부탁드립니다.

다. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 양해 바랍니다.

2022-03-11

주 식 회 사 이 엔 드 디
 대 표 이 사 김 민 용

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강광규
(출석률: 90%)
조원상
(출석률: 90%)

찬 반 여 부

21-1
2021-01-11
산업시설자금대출 차입의 건
찬성
찬성

21-2
2021-02-08
한국산업은행 한도성 운영대출 기한 연장
-
-

21-3
2021-02-10
제17기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

21-4
2021-02-15
제5회 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

21-5
2021-03-03
신규시설투자의 건
찬성
찬성

21-6
2021-03-12
제17기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

21-7
2021-10-13
타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건
찬성
찬성

21-8
2021-10-15
신규 설비 투자 증액 및 기간연장의 건
찬성
찬성

21-9
2021-12-13
제18기 주주총회 개최를 위한 기준일 설정
찬성
찬성

21-10
2021-12-20
한국산업은행 산업시설자금대출 차입의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
18,000
9,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 환경사업부문 및 이차전지소재사업 부문

이엔드디의 주요 사업부문인 환경사업부문 및 이차전지소재사업부문은 다음과 같습니다.

(가) 촉매시스템 (매연저감장치)
국내는 수도권대기를 선진국 수준으로 맑게 하기 위하여, "대기환경보전법 시행규칙" 개정으로 자동차 배출물질 허용기준이 대폭 강화되었고, 2003년 12월 "수도권대기환경개선에관한특별법(이하 특별법)”을 제정하였습니다. 환경오염이 심각한 수도권지역을 중심으로 대기환경을 지속적으로 개선하기 위하여 2005년부터 특별법을 시행하게 되었고, 현재는 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법(약칭 : 대기관리권역법) 제29조(경유자동차의 운행 제한)에 따라 전국 5등급 노후경유차를 대상으로 배출가스저감장치(매연저감장치)를 부착하지 않는 경우 운행을 제한하거나 과태료를 부과하고 있습니다.

(나) 촉매 소재 (Catalyst)

한국자동차산업협회에 따르면 2021년 전세계 자동차 생산량은 7978만대를 기록하였으며, 한국의

자동차 생산량은 총 346만대를 기록, 세계 5위를
기록하고 있습니다. 이는 세계 시장의 약 4.3% 가량을 점유하고 있는 규모입
니
다. 또한, 내수규모는 173만대를 기록하였습니다.
이처럼 자동차
생산 및 보급의 높은 증가율로 인하여 자동차 배기가스로 인한 환경오염이
심각하게 대두되고 있으며, 특히 국제적으로 온실가스의 위협에 대처하기 위하여 유럽 및 북미 등 선진국을 시작으로 세계적으로 자동차 배기가스의 규제가 강화되고 있습니다. 이에 따라 자동차 산업에서는 과거 성능 / 안전이 강조되던 환경에서 점차 친환경 / 고효율차량에 대한 필요성이 급증하는 추세입니다. 자동차 배출가스 규제 강화가 점차 확대되면서 PM / NOx배출 규제에 대응하기 위한 장치의 개발이 요구되고 있으며, 수출차량 및 국내 제조 / 보유 차량에 대한 효율적인 배출가스저감을 위한 후처리기술의 수요가 증가하고 있습니다.

(다) 이차전지 소재 부문 (양극활물질 전구체)
 이차전지 산업은 반도체, 디스플레이와 함께 정보기술 산업(IT)의 대표주자로서, 이차전지는 일반 전지와 달리 충방전을 통해 반복 사용이 가능한 화학전지로 정의됩니다. 이차전지산업 시장 성장은 전기차가 주도할 전망입니다. 

한국자동차연구원에 따르면 2021년 글로벌 전기차(BEV) 판매량은 472만대로 전년(약 220만대)대비 2배 이상으로 증가하였습니다. 블룸버그NEF는 전기차로 인한 리튬이온 배터리 수요는 2021년 연간 269GWh에서 2030년 2.6TWh, 2035년 4.5TWh로 급격히 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 흐름은 관련 소재 시장의 동반 성장을 이끌어 내고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차용 배기가스 정화용 촉매 및 시스템의 개발, 제조 및 판매를 목적으로 2004년 9월 설립되어 안정적이고 지속적인 성장을 하고 있으며, 수도권대기환경개선에 관한 특별법에 따라 2005년부터 10년간 환경부에서 주관하는 제1차('05~'14) 운행차 배출가스 저감사업을 위한 매연저감장치 시스템을 보급하였으며 이후 10년간 확정된 제2차('15~'24) 운행차 배출가스 저감사업에 필요한 기술확보 및 제품개발은 모두 완료되어 사업을 영위하고 있습니다. 

 이차전지 양극활물질 전구체는 다양한 기종의 제품 및 안정적인 양산설비구축을 통해 원활한 사업을 위하여 노력하고 있습니다. 글로벌 하이브리드자동차(HEV) 및 전기자동차(BEV)의 시장활성화와 전력저장장치(ESS)의 수요 증가에 따라 이차전지 수요량이 늘어날 것으로 전망됩니다. 

 또한, 당사가 보유한 촉매 및 이차전지 소재의 개발 및 생산기술을 바탕으로, 영위하고 있는 기존사업이 확장될 수 있는 가장 적합하고 지속가능한 사업을 검토하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분

시장 구분

내 용

환경사업부문
촉매시스템

국내외 관련법에 따른 기존의 운행차량에 대한 배출가스
저감장치 보급시장입니다.

촉매 소재

자동차, 선박, 가전 등 국내외 환경기준 강화에 따른 배기
가스규제를 만족하는 제품 시장입니다.
또한, 미래 친환경 시장에서 핵심이 되는 다양한 형태의
촉매소재가 요구되는 시장입니다.

이차전지
소재부문

양극활물질
전구체

전기자동차 등에 탑재되는 중대형 이차전지 양극활물질의 전구체 시장입니다.

(2) 시장점유율
촉매시스템 및 촉매의 시장규모는 약 2.4조원 정도로 추산되고 있으나, 업계의 특성상 자료가 외부로 유출되는 회사가 없어 타 업체와 비교 분석은 어려운 상황입니다. 또한, 당사의 시장점유율을 제시할 만한 공신력 있는 기관의 자료가 없어 합리적인 시장점유율을 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 촉매시스템
 배출가스저감장치는 자동차부품연구원등의 기초 성능 테스트, 교통환경연구소의 심의, 환경부의 최종인증 등의 복잡하고도 심층적인 성능평가 절차를 통과하여야 해당 장치의 인증을 획득하고 사업에 참여할 수 있습니다. 따라서, 기술성격상 신규 시장진입의 난이도가 높은 사업입니다. 

(나) 촉매 소재 (Catalyst)
촉매 소재 시장에서는 삼원촉매와 디젤산화촉매, DPF가 기술 성숙기에 접어든 상황에서 현재 시장을 주도하고 있는 업체는 다국적기업입니다. 특히 미래 친환경 기술에서 가장 핵심이 되리라 여겨지는 NOx 제거 부분 등 신규시장에 대비하여 기술력을 확보하고 있습니다.

(다) 이차전지 소재 부문 (양극활물질 전구체)

당사는 국내 중소기업으로 양산설비 구축 및 자체기술을 바탕으로 양산이 매우 어려운 소립자 하이니켈 계열의 양산기술개발에 성공함으로써, 기존 활물질인 LiCoO2를 대체시킴과 함께 기존 LiCoO2 중심의 리튬이온 이차전지 제품에서 소립자 하이니켈계열 적용제품으로 리튬이온 이차전지산업의 변화를 주도하는 세계적 수준의 양극활물질 전구체 전문제조업체로 시장에 진입하였습니다.

제품의 적용범위에 있어서는 하이브리드자동차와 전기자동차를 중심으로 각종 전자제품에도 확장가능한 고출력/고밀도의 제품입니다. 국내외 이차전지업체와 협력하여 개발하고 있으며 관련수요에 대한 대비를 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보유한 촉매소재, 이차전지소재 개발 및 생산기술 등 원천기술을 바탕으로,기존사업이 확장되는 가장 적합하고 지속발전 가능한 사업을 검토하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표를 바탕으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회
승인과정에서 변경될 수 있습니다. 확정된 재무제표는
전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
에 공시되는 감사보고서를 확인하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이엔드디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 18(당) 기

제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

76,335,064,552

57,471,544,770

현금및현금성자산
22,623,242,573

21,804,001,671

단기금융상품
22,605,300,000

15,870,288,404

매출채권
4,465,816,512

4,024,396,562

기타금융자산
420,534,611

465,836,014

기타유동자산
1,248,293,250

310,153,086

재고자산
24,932,889,002

14,996,815,403

당기법인세자산
38,988,604

53,630

Ⅱ. 비 유 동 자 산

43,220,671,836

16,016,808,958

당기손익-공정가치측정금융자산
473,671,022

-

기타비유동금융자산
611,559,730

175,276,730

기타비유동자산
165,427,836

186,305,278

관계기업투자
1,089,308,279

1,358,734,255

유형자산
37,068,387,782

10,594,584,839

사용권자산
277,817,535

186,147,934

투자부동산
225,861,830

233,446,068

무형자산
2,328,238,077

1,219,050,918

이연법인세자산
980,399,745

2,063,262,936

자 산 총 계

119,555,736,388

73,488,353,728

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

15,071,327,535

9,625,974,381

매입채무
2,502,664,597

2,290,895,192

기타유동금융부채
2,466,221,186

2,226,744,123

기타유동부채
3,465,594,576

2,998,709,919

미지급세금
1,020,640,476

1,973,444,244

단기차입금
15,000,000

-

리스부채
163,112,438

86,080,903

파생상품부채
5,009,713,062

-

유동성장기부채
428,381,200

50,100,000

Ⅱ. 비 유 동 부 채

32,010,401,009

2,705,848,563

장기차입금
10,566,340,000

749,900,000

기타비유동금융부채
217,624,402

245,428,528

기타비유동부채
1,430,718,088

1,485,606,259

리스부채
118,664,992

101,940,099

파생상품부채
5,898,235,614

-

전환사채
13,551,171,981

-

순확정급여부채
227,645,932

122,973,677

부 채 총 계

47,081,728,544

12,331,822,944

자 본

지배기업 소유주지분

72,208,952,536

61,156,530,784

Ⅰ. 자본금

5,160,191,500

5,160,191,500

Ⅱ. 자본잉여금

48,524,830,515

48,524,830,515

Ⅲ. 기타자본항목

(240,347,912)

(309,317,912)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

110,133,599

(18,710,990)

Ⅴ. 이익잉여금

18,654,144,834

7,799,537,671

비지배지분

265,055,308

-

자 본 총 계

72,474,007,844

61,156,530,784

부 채 및 자 본 총 계

119,555,736,388

73,488,353,728

* 상기 재무제표는 감사전 재무제표로 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엔드디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 18(당) 기

제 17(전) 기

Ⅰ. 매출액

77,399,398,198

92,319,592,450

Ⅱ. 매출원가

60,215,324,472

60,548,831,600

Ⅲ. 매출총이익

17,184,073,726

31,770,760,850

Ⅳ. 판매비와관리비

9,472,960,721

15,384,425,866

Ⅴ. 영업이익

7,711,113,005

16,386,334,984

기타수익
371,805,136

154,040,323

기타비용
(513,221,559)

(100,224,090)

금융수익
8,149,470,735

80,642,072

금융비용
(2,188,539,881)

(9,185,208,012)

지분법손익
(434,611,346)

(289,159,412)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

13,096,016,090

7,046,425,865

Ⅶ. 법인세비용

2,232,162,026

3,483,647,323

Ⅷ. 연결당기순이익

10,863,854,064

3,562,778,542

지배기업 소유주지분

10,858,465,523

3,562,778,542

비지배지분

5,388,541

-

Ⅸ. 연결기타포괄손익

124,986,229

(273,993,556)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

124,986,229

(273,895,972)

순확정급여부채의 재측정요소
(3,858,360)

(235,054,994)

관계기업 등의 기타포괄손익에 대한 지분해당액
128,844,589

(38,840,978)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

(97,584)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

(97,584)

Ⅹ. 연결총포괄이익

10,988,840,293

3,288,784,986

지배기업의 소유주

10,983,451,752

3,288,784,986

비지배지분

5,388,541

-

XI. 주당손익

기본주당이익

1,076

409

희석주당이익

595

409

* 상기 재무제표는 감사전 재무제표로 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엔드디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분 총계

2020.1.1(전기초)
3,334,705,000
3,020,755,359
(361,045,412)
20,227,572
4,471,814,123
10,486,456,642
-
10,486,456,642

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
3,562,778,542
3,562,778,542
-
3,562,778,542

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
(235,054,994)
(235,054,994)
-
(235,054,994)

기타포괄손익-공정가 치측정 금융자산
 평가손익

-
-
-
(97,584)
-
(97,584)
-
(97,584)

지분법의 자본변동
-
-
-
(38,840,978)
-
(38,840,978)
-
(38,840,978)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:

지분의 발행
1,228,500,000
33,239,149,200
-
-
-
34,467,649,200
-
34,467,649,200

전환사채의 전환
483,541,500
12,378,370,956
-
-
-
12,861,912,456
-
12,861,912,456

전환우선주의 전환
113,445,000
(113,445,000)
-
-
-
-
-
-

주식기준보상거래
-
-
51,727,500
-
-
51,727,500
-
51,727,500

2020.12.31(전기말)
5,160,191,500
48,524,830,515
(309,317,912)
(18,710,990)
7,799,537,671
61,156,530,784
-
61,156,530,784

2021.1.1(당기초)
5,160,191,500
48,524,830,515
(309,317,912)
(18,710,990)
7,799,537,671
61,156,530,784
-
61,156,530,784

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
10,858,465,523
10,858,465,523
5,388,541
10,863,854,064

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
(3,858,360)
(3,858,360)
-
(3,858,360)

지분법의 자본변동
-
-
-
128,844,589
-
128,844,589
-
128,844,589

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:

주식기준보상거래
-
-
68,970,000
-
-
68,970,000
-
68,970,000

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
259,666,767
259,666,767

2021.12.31(당기말)
5,160,191,500
48,524,830,515
(240,347,912)
110,133,599
18,654,144,834
72,208,952,536
265,055,308
72,474,007,844

* 상기 재무제표는 감사전 재무제표로 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엔드디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,852,629,470)

17,424,905,559

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

(1,131,779,553)

18,000,553,614

(1) 당기순이익

10,836,911,361

3,562,778,542

(2) 조정

(954,332,385)

14,706,396,057

(3) 자산부채의변동

(11,014,358,529)

(268,620,985)

2. 법인세의 환급(납부)

(2,108,391,024)

(8,672,900)

3. 이자의지급

(5,147,910)

(623,770,955)

4. 이자의수취

392,689,017

56,795,800

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(38,037,396,876)

(18,836,266,219)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

39,416,919,313

11,645,700,185

단기금융상품의 감소

39,370,288,404

11,372,000,000

장기금융상품의 감소

-

70,149,739

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

11,573,871

유형자산의 처분

2,090,909

37,818,181

기타금융자산의 감소

44,540,000

-

정부보조금의 수령

-

154,158,394

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(77,454,316,189)

(30,481,966,404)

단기금융상품의 증가

46,105,300,000

26,860,000,000

국공채의 증가

412,340,000

-

장기금융상품의 증가

-

5,782,650

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

450,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

11,460,000

종속기업투자주식의 증가

1,760,000,000

-

유형자산의 취득

28,637,540,199

2,797,159,637

무형자산의 취득

68,652,990

757,166,097

기타비유동금융자산의 증가

20,483,000

50,398,020

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

39,784,821,570

17,569,488,790

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

40,000,000,000

41,248,593,619

단기차입금의 증가

-

6,280,944,419

전환사채의 증가

30,000,000,000

-

장기차입금의 증가

10,000,000,000

500,000,000

지분의 발행

-

34,467,649,200

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(215,178,430)

(23,679,104,829)

단기차입금의 감소

-

22,252,522,158

유동성장기부채의 상환

50,100,000

95,000,000

장기차입금의 감소

-

1,200,000,000

전환사채의 발행

3,122,240

-

리스부채의 감소

161,956,190

131,582,671

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,105,204,776)

16,158,128,130

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

21,804,001,671

5,650,684,290

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

8,361,204

(4,810,749)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

20,707,158,099

21,804,001,671

* 상기 재무제표는 감사전 재무제표로 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이엔드디
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

72,246,958,641

57,471,544,770

현금및현금성자산
20,707,158,099

21,804,001,671

단기금융상품
22,605,300,000

15,870,288,404

매출채권
4,344,136,389

4,024,396,562

기타금융자산
189,531,537

465,836,014

기타유동자산
1,216,359,234

310,153,086

재고자산
23,184,473,382

14,996,815,403

당기법인세자산
-

53,630

Ⅱ. 비 유 동 자 산

44,102,644,393

16,016,808,958

당기손익-공정가치측정금융자산
426,557,752

-

기타비유동금융자산
565,559,730

175,276,730

기타비유동자산
165,427,836

186,305,278

관계기업투자
1,089,308,279

1,358,734,255

종속기업투자
1,760,000,000

유형자산
37,713,624,635

10,594,584,839

사용권자산
263,227,492

186,147,934

투자부동산
225,861,830

233,446,068

무형자산
1,147,867,922

1,219,050,918

순확정급여자산
69,867,212

이연법인세자산
675,341,705

2,063,262,936

자 산 총 계

116,349,603,034

73,488,353,728

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

12,379,449,583

9,625,974,381

매입채무
1,232,658,409

2,290,895,192

기타유동금융부채
2,310,434,217

2,226,744,123

기타유동부채
2,474,108,349

2,998,709,919

미지급세금
1,020,640,476

1,973,444,244

리스부채
148,335,070

86,080,903

파생상품부채
5,009,713,062

-

유동성장기부채
183,560,000

50,100,000

Ⅱ. 비 유 동 부 채

31,782,755,077

2,705,848,563

장기차입금
10,566,340,000

749,900,000

기타비유동금융부채
217,624,402

245,428,528

기타비유동부채
1,430,718,088

1,485,606,259

리스부채
118,664,992

101,940,099

파생상품부채
5,898,235,614

전환사채
13,551,171,981

순확정급여부채
-

122,973,677

부 채 총 계

44,162,204,660

12,331,822,944

자 본

Ⅰ. 자본금

5,160,191,500

5,160,191,500

Ⅱ. 자본잉여금

48,524,830,515

48,524,830,515

Ⅲ. 기타자본항목

(240,347,912)

(309,317,912)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

110,133,599

(18,710,990)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

18,632,590,672

7,799,537,671

자 본 총 계

72,187,398,374

61,156,530,784

부 채 및 자 본 총 계

116,349,603,034

73,488,353,728

* 상기 재무제표는 감사전 재무제표로 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엔드디
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 매출액

77,437,483,598

92,319,592,450

Ⅱ. 매출원가

60,200,184,782

60,548,831,600

Ⅲ. 매출총이익

17,237,298,816

31,770,760,850

Ⅳ. 판매비와관리비

9,260,578,851

15,384,425,866

Ⅴ. 영업이익

7,976,719,965

16,386,334,984

기타수익
356,119,114

154,040,323

기타비용
(512,836,970)

(100,224,090)

금융수익
8,148,212,130

80,642,072

금융비용
(2,188,381,941)

(9,185,208,012)

지분법손익
(434,611,346)

(289,159,412)

Ⅵ. 법인세차감전순손익

13,345,220,952

7,046,425,865

Ⅶ. 법인세비용

2,508,309,591

3,483,647,323

Ⅷ. 당기순손익

10,836,911,361

3,562,778,542

Ⅸ. 기타포괄손익

124,986,229

(273,993,556)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

124,986,229

(273,895,972)

순확정급여부채의 재측정요소
(3,858,360)

(235,054,994)

관계기업 등의 기타포괄손익에 대한 지분해당액
128,844,589

(38,840,978)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

(97,584)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

(97,584)

Ⅹ. 총포괄손익

10,961,897,590

3,288,784,986

XI. 주당손익

기본주당이익

1,074

409

희석주당이익

594

409

* 상기 재무제표는 감사전 재무제표로 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엔드디
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2020.1.1(전기초)
3,334,705,000
3,020,755,359
(361,045,412)
20,227,572
4,471,814,123
10,486,456,642

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,562,778,542
3,562,778,542

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(235,054,994)
(235,054,994)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(97,584)
-
(97,584)

지분법자본변동
-
-
-
(38,840,978)
-
(38,840,978)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:

-

지분의 발행
1,228,500,000
33,239,149,200
-
-
-
34,467,649,200

전환사채의 전환
483,541,500
12,378,370,956
-
-
-
12,861,912,456

전환우선주의 전환
113,445,000
(113,445,000)
-
-
-
-

주식기준보상거래
-
-
51,727,500
-
-
51,727,500

2020.12.31(당기말)
5,160,191,500
48,524,830,515
(309,317,912)
(18,710,990)
7,799,537,671
61,156,530,784

2021.1.1(당기초)
5,160,191,500
48,524,830,515
(309,317,912)
(18,710,990)
7,799,537,671
61,156,530,784

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
10,836,911,361
10,836,911,361

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,858,360)
(3,858,360)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
128,844,589
-
128,844,589

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:

-

지분의 발행
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-

전환우선주의 전환
-
-
-
-
-
-

주식기준보상거래
-
-
68,970,000
-
-
68,970,000

2021.12.31(당기말)
5,160,191,500
48,524,830,515
(240,347,912)
110,133,599
18,632,590,672
72,187,398,374

* 상기 재무제표는 감사전 재무제표로 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엔드디
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,852,629,470)

17,424,905,559

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,131,779,553)

18,000,553,614

(1) 당기순이익
10,836,911,361

3,562,778,542

(2) 조정
(954,332,385)

14,706,396,057

(3) 자산부채의변동
(11,014,358,529)

(268,620,985)

2. 법인세의 환급(납부)
(2,108,391,024)

(8,672,900)

3. 이자의지급
(5,147,910)

(623,770,955)

4. 이자의수취
392,689,017

56,795,800

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(38,037,396,876)

(18,836,266,219)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
39,416,919,313

11,645,700,185

단기금융상품의 감소
39,370,288,404

11,372,000,000

장기금융상품의 감소
-

70,149,739

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

11,573,871

유형자산의 처분
2,090,909

37,818,181

기타금융자산의 감소
44,540,000

-

정부보조금의 수령
-

154,158,394

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(77,454,316,189)

(30,481,966,404)

단기금융상품의 증가
46,105,300,000

26,860,000,000

국공채의 증가
412,340,000

-

장기금융상품의 증가
-

5,782,650

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
450,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

11,460,000

종속기업투자주식의 증가
1,760,000,000

-

유형자산의 취득
28,637,540,199

2,797,159,637

무형자산의 취득
68,652,990

757,166,097

기타비유동금융자산의 증가
20,483,000

50,398,020

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

39,784,821,570

17,569,488,790

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
40,000,000,000

41,248,593,619

단기차입금의 증가
-

6,280,944,419

전환사채의 증가
30,000,000,000

-

장기차입금의 증가
10,000,000,000

500,000,000

지분의 발행
-

34,467,649,200

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(215,178,430)

(23,679,104,829)

단기차입금의 감소
-

22,252,522,158

유동성장기부채의 상환
50,100,000

95,000,000

장기차입금의 감소
-

1,200,000,000

전환사채의 발행
3,122,240

-

리스부채의 감소
161,956,190

131,582,671

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,105,204,776)

16,158,128,130

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

21,804,001,671

5,650,684,290

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

8,361,204

(4,810,749)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

20,707,158,099

21,804,001,671

* 상기 재무제표는 감사전 재무제표로 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 18(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엔드디
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

18,579,378,992

7,746,325,991

전기이월이익잉여금
7,746,325,991

4,418,602,443

보험적수리적(손)익
(3,858,360)

(235,054,994)

당기순이익(손실)
10,836,911,361

3,562,778,542

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

18,579,378,992

7,746,325,991

* 상기 재무제표는 감사전 재무제표로 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김민용
1967.09.01
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

이종섭
1969.01.26
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김민용
이엔드디
대표이사
`86~`92
`92~`00
`04~현재
연세대학교 화학공학 석사
현대오일뱅크 연구개발실
이엔드디 대표이사
-

이종섭
이엔드디
사내이사

`87~`94

`04~현재

연세대학교 화학공학 석사
이엔드디 전무이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김민용
해당없음
해당없음
해당없음

이종섭
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김민용 사내이사 후보자]
해당 후보자는 (주)이엔드디의 대표이사로 재임하는 기간 동안 뛰어난 경영능력을 발휘하며 회사의 안정적인 성장 및 지속적으로 경영 및 기술 혁신을 주도하였습니다. 또한 이러한 경험과 역량 등을 바탕으로 사업 확장 및 역량 강화 등을 도모하여 기업가치 극대화 및 회사의 지속적인 성장을 이끌어 갈 수 있는 적임자로 판단됩니다.

[이종섭 사내이사 후보자]
해당 후보자는 (주)이엔드디에서 오랜 기간동안 생산관리 및 이차전지 소재 R&D를 총괄하여 운영하고 있습니다. 산업 및 시장에 대한 폭넓은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 안정적 생산관리를 위한 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여하였을 뿐만 아니라, 현재 회사가 추진중인 사업에 대한 정확한 이해와 심도있는 고찰로 지속적인 성장을 이끌어 낼 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

후보자확인서 (김민용)_2022.03.11.jpg
후보자확인서 (김민용)_2022.03.11

후보자확인서 (이종섭)_2022.03.11.jpg
후보자확인서 (이종섭)_2022.03.11

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신종한
1971.08.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신종한
변호사
`04 ~ 현재
법무법인 우성 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신종한
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 (주)이엔드디의 감사로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있으며, 변호사로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

후보자확인서 (신종한)_2022.03.11.jpg
후보자확인서 (신종한)_2022.03.11

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
599

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따라 주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.endss.com/stockholder-notice/)에 게재할 예정입니다.

※ 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항, 오기 등으로 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

○ 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주
님들
께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템
 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2022년 3월 16일 9시 ~ 2022년 3월 25일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능하나 첫날은 09시 부터, 마지막 날은 17시 까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 * K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 주주총회 시 인쇄물 미제공 안내

 ○ 당사는 ESG 경영의 일환으로 기후위기 대응 및 탄소배출 저감의 일상생활에서 실천을 위해 종이로 인쇄되는 참고자료를 배포하지 않는 주주총회를 개최할 예정입니다. 

○ 당
주주총회 당일 인쇄물로 배포하였던 주주총회 관련 참고서류를 사전에 당사 홈페이지에 PDF 파일로 업로드해 놓을 예정입니다. 주주님들께서는 주주총회 일주일 전부터 관련 서류를 확인하실 수 있으며, 주주총회 당일 QR 코드를 통해 당사 홈페이지에 접속하여 참고서류를 확인하실 수 있도록 제공 할 예정입니다.
주주 여러분들의 많은 협조를 부탁드립니다. 

주주총회 자료는 3/19(목)부터 당사 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다. 
 - 홈페이지 : https://www.endss.com/stockholder-notice/
 (당사 홈페이지 → 투자정보 → 주주공지)

 □ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 예방을 위한 방역관리 지침으로
 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 당일 발열 또는 기침 증상이
 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님은 출입을 제한할 예정이오니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

 ○ 당사는 감염병 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화 하고
 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는
 주주분들은 감염병 예방을 위하여 직원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.