러셀 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 러셀

주주총회소집공고
2.9
(주)러셀

주주총회소집공고

2022 년 03 월 11 일

회 사 명 :
(주) 러셀

대 표 이 사 :
권순욱

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36

(전 화)043-532-8818

(홈페이지)https://www.erussell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이선용

(전 화)043-532-8818

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 「상법」제365조 및 정관 제21조에 의거 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 「상법」제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

1. 일시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 10시 00분

2. 장소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36 (주)러셀 2층 대회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항
 1) 감사의 감사보고
 2) 영업보고 
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 
나. 부의안건
제1호의안 :제7기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건. (현금배당 1주당 30원) 
제2호의안 : 정관일부 변경의 건.
제3호의안 : 이사선임의 건. (사내이사 권순욱)

제4호의안 : 감사선임의 건. (감사 이병호)
제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건.
제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조4에 의거하여 경영참고사항을 금융위원회, 한국거래소에 공시되어 있으며 당사, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,한국예탁결재원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결재원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기를 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제7기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일(토) ~ 2022년 3월 28일(월)

- 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권
 처리 

8.기타 안내사항

1) 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 신분증을 접수처에 제출하여 주시고 위임하실 때에는 대리인인의 신분증, 위임장을 작성 기명 날인하여 대리인이 접수처에 제출할 수 있도록 바랍니다.

2) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사가 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사가 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용분야가 매우 광범위합니다. 반도체를 제조하기 위해서는 다양한 공정을 거쳐야 하며, 반도체 산업이 대규모 장치 산업임에 따라 반도체 장비산업, 반도체 재료산업 등 여러 후방산업을 두고 있습니다. 

반도체산업의 후방 산업으로 분류되는 반도체 장비시장은 전 세계적으로 확장되고 있습니다. 반도체칩 부분은 메모리반도체와 시스템IC, Foundry 시장으로 구분이 되나, 반도체 장비의 경우는 그 시장 분류에 관계없이 전반적인 반도체 산업의 성장과 경기에 따라 연동하여 움직이는 구조를 보이고 있습니다. 반도체 장비산업의 주요한 특징은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

첫째, 기술혁신과 변화가 빠른 산업입니다. 반도체 장비 산업에서 시장을 안정적으로 자리한 기업이라도 지속적인 연구 개발과 차세대 반도체 공정 기술에 대응하여 준비하고, 새로운 공정 변화와 개발이 뒤따르지 못하면 시장에서 쉽게 도태될 수 밖에 없습니다. 반도체 공정 기술은 칩의 빠른 속도, 낮은 전력소비, 고기능, 고집적, 초경량 등에 대한 기술 변화를 꾸준히 빠르게 요구하고 있어 이에 대응하는 공정기술과 장비개발이 함께 이루어져 가야 합니다.

둘째, 고부가가치 산업입니다. 반도체 장비 산업은 전형적인 지식과 기술이 기반된 산업으로 공정별 독자적인 기술과 연구개발이 선행 되어야 하는 산업입니다. 장비별 차이가 있지만, 하드웨어보다 소프트웨어의 비중도 매우 높은 장비산업이며, 장비의 가격도 수십만에서 수천만 달러에 이르는 고부가가치의 장비 산업입니다. 반도체별 제조 공정에 따라 특화된 장비군들이 반도체 장비 산업 시장에 독점적 지위를 가질 경우 그 가치는 더욱 빛을 발하게 됩니다.

셋째, 경기순환에 매우 민감한 산업입니다. 반도체 장비 투자는 반도체의 경기 사이클과 함께 움직이는 특징이 있으며, 제조시장보다 장비시장의 경기 사이클 진폭이 더 크게 영향을 받는 특징이 있습니다.

넷째, 산업의 연관효과가 큰 산업입니다. 반도체 산업의 발전과 함께 반도체를 활용한 산업 전반의 변화가 심하게 일어나고 있으며, 자동차, 의료정밀 기기, 우주 항공, 인공지능 로봇 등 4차 산업 혁명에 따른 산업 전반에 걸쳐 반도체 산업이 연동되어 있어, 반도체 장비산업 또한 그 영향 속에서 연관 산업의 경기가 주는 효과가 큰 산업입니다.

다섯째, 주문자 생산방식으로 대기업보다는 중견 중소업체에 적합한 산업으로 수요업체인 반도체 업체와의 긴밀한 협력관계가 필요로 하는 산업입니다. 이러한 특징으로 반도체 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 업체별로 최적화(Customizing)가 필요로 합니다.

반도체 제조공정은 반도체 칩제조를 위한 관한 전공정과 테스트 과정인 후공정 크게 두가지로 나뉘며 제조공정 및 주요장비는 아래와 같습니다.

[반도체 제조공정 및 주요장비]

공정

원재료
(웨이퍼 등)
전공정(Front-end)
후공정(Back-end)
제품출하
(반도체 IC)

회로설계공정
FAB공정
조립공정
검사공정

회로설계,
마스크제작
- 산화(Oxidation)
- 감광액(Photo Resist)
- 노광(Exposure)
- 현상(Development)
- 식각(Etching)
- 이온주입(Ion implantation)
- 화학기상증착(CVD)
- 금속배선(Metallization)
- 선별(EDS Test)
- 절단(Sawing)
- 접착(Bonding)
- 성형(Molding)
최종검사

주요 관련장비

- Photo: Track, Stepper
- Etch: Etcher, Asher
- 세정,건조: Wet station
- 열처리: Furnace
- 불순물주입: Ion Implanter
- 박막형성: CVD(PECVD)
- Dicing: Dicer
- Bonding :
Die/Wire Bonder
- Packing :
Molding, Marking
- 검사:
Tester, Handler,
Burn-in

[자료:한국반도체산업협회(KSIA)]

(2) 산업의 성장성
전 세계적으로 반도체 시장은 빅데이터, 사물 인터넷, 스마트폰, 자율주행 자동차 등 산업 전반에 걸쳐 확산되면서 반도체 수요는 매년 크게 증가하고 있습니다. 특히 국내의 경우 삼성전자와 SK하이닉스의 DRAM, NAND 등 메모리시장의 지속적인 수요 증가 및 이에 따른 가격 상승으로 300MM 신규 FAB 투자가 계속 진행 중이며, 글로벌 시스템IC를 포함한 200MM 파운드리 업체들의 투자들도 확대되어 전반적인 반도체 관련 장비, 소재, 부품 등에 대한 투자가 계속될 것으로 전망됩니다.

WSTS의 2021년 11월30일자료에 따르면 2021년 글로벌 반도체 시장은 전년대비 25.6%증가한 5,529억달러로 예상했으며, 2022년에는 8.8% 증가한 6,014억달러로 예상했습니다. (출처 : World Semiconductor Trade Statistics)

출처_wsts

또한 SEMI(국제반도체장비재료협회)의 2021년 12월 14일 최근자료에 따르면 2021년에 전체 반도체 제조 장비 매출이 2020년 710억달러에서 44.7% 급증한 1,030억 달러로 사상 최고치를 경신할 것으로 예상하고 있습니다. 
(출처 :SEMI국제반도체장비재료협회)

출처-semi

(3) 경쟁요소
반도체 리퍼비시 장비의 시장 관련업체들은 전세계에 대략 1,000여개의 회사가 있습니다. 크게 칩메이커(Chip Maker, 중고장비 최종 사용자), 브로커, 리퍼비셔, OEM 등으로 구분 됩니다. 당사는 주로 리퍼비셔 역할이 비즈니스 모델 입니다. 동사는 중고 장비 리퍼비셔 중에서도 박막 증착 공정 장비를 전문으로 하고 있는 회사이며, 이미 국내에서는 업체 인지도 및 기술력, 가격경쟁력 등에서 최고 선두 업체로 자리하고 있으며, 해외에서는 여러 리퍼비셔 업체들과 경쟁하고 있습니다. 

당사는 2006년 반도체 장비 리퍼비시 사업을 시작하여 현재까지 장비 리퍼비시 판매 270여대, 공정/장비 개조 230여대 이상의 실적을 올리며 국내 최고의 리퍼비시 회사를 넘어 글로벌 반도체 리퍼비시 산업의 선두주자로서 자리매김하고 있습니다. 

반도체 장비 리퍼비시 산업은 일반적인 중고 물품과는 다르게 장비의 특수성, 한정된공급자 및 수요자, 가격, 제한된 정보 등의 차별화된 부분이 존재합니다. 그리고 장비를 보관하기 위해서는 각 장비별로 항온, 항습장치, 클린룸 등의 구축이 필요하며, 장기간 보유할 수 있는 넓은 공간과 리퍼비시를 위한 제조 관련 기술과 고도의 숙련된 기술 인력을 확보 하여야 합니다. 또한 고객의 신기술 동향을 파악 할 수 있는 능력 등이 필요 합니다. 반도체 장비 리퍼비시 산업은 이러한 특수성이 존재하기 때문에 일반적인 상거래와 상이한 측면이 존재하며 높은 진입 장벽으로도 작용하고 있습니다.

이러한 진입장벽 하에 당사의 주요 경쟁우위 사항은 아래와 같습니다.

1) 글로벌 네트워크

당사의 핵심인력의 업력은 15년 이상으로 장기간 견고히 구축된 글로벌 네트위크를 통해 반도체 중고 장비 및 부품을 직접적으로 매입, 판매가 가능합니다. 대부분의 거래가 Local Agent 없이 직접 매입하여 경쟁력 있는 금액으로 판매가 가능하며, 글로벌 업체들과의 지속적인 거래를 통해 다양한 장비의 매매 정보 수집이 가능하여 사업 기회의 영역이 다양합니다.

2) 전문인력의 확보

타사 리퍼비시 업체들 대비 반도체 장비 및 공정 기술, 영업 인력의 50% 이상이 반도체 장비/공정 경력 10년 이상의 전문 인력으로 구성 되어 있습니다. 최고의 전문 인력은 다양한 중고장비 구매 시 정확한 성능 및 가치평가를 통해 최적의 매입단가를 측정하여 원가 경쟁력을 확보할 수 있으며, 기술력을 바탕으로 수요자와 공급자의 정확한 Needs를 파악하여 공정변화에 신속한 대응이 가능합니다.

3) 주요 부품의 국산화

반도체 장비에 사용되는 주요 부품들의 국산화 노력으로 장비 리퍼비시 원가경쟁력을 높일 뿐만 아니라 국산화된 주요 부품의 판매도 연계하여 매출을 높이고 있습니다산업기기용 Flash Hard disk, USB Emulator, Alinco Magnet, Touch Monitor 등을개발 하여 판매 하고 있습니다.

다. 사업부문별 현황(무인자동화시스템)

(1) 산업의 특성
무인운반차(AGV, Automated Guided Vehicle)란 전자 유도식, 광학 테이프 방식, 혹은 자기 테이프 식 등의 유도방식에 의한 공장 내에 공정(工程) 사이를 가공 대상품이나 화물을 적재하여 무인으로 주행하고, 목적 장소까지 운반하는 반송차를 말합니다. 최근 제조산업의 생산성 증가와 품질향상에 큰 성과를 보인 스마트팩토리에 대한 관심과 성장이 지속됨에 따라 이와 밀접한 연관을 맺고 있는 무인운반차 산업은 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 무인운반차 제조산업의 주요한 특징은 다음과 같습니다. 첫째로 IoT, AI등의 첨단 기술이 도입됨에 따라 높은 기술력과 전문성을 필요로 하고 있습니다. 둘째는 다양한 환경의 제조환경을 갖춘 고객별 맞춤 솔루션을 제공할 수 있는 최적화(Customizing) 서비스 및 application 제공 능력이 뒷받침되어야합니다. 셋째, 산업의 연관효과가 큰 산업입니다. 스마트팩토리 산업과 함께 제조 산업 전반의 변화가 심하게 일어나고 있으며, 인공지능 로봇 등 4차 산업 혁명에 따른 산업 전반의 영향 속에서 연관 산업의 경기가 주는 효과가 큰 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
 전세계 스마트팩토리시장은 CAGR 9.4%로 성장하여 2023년 1,338 억달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 국내의 경우 CAGR 11%로 2023년 15조원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 스마트팩토리의 핵심이라고 할 수 있는 AGV 시장의 경우 2019년 20억달러에서 2024년 29억달러 수준으로 늘어날 전망입니다. 또한 최근 정부 주도하에 제조업 재도약을 위한 스마트공장 도입을 위한 지원이 적극적으로 이루어지고있는바,국내의 스마트팩토리 및 AGV산업은 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상하고 있습니다.

global smart factory market.jpg
global smart factory market

(3) 경쟁요소
당사는 풍부한 경험과 노하우를 갖춘 엔지니어들의 전문성과 기술력을 바탕으로 AGV 및 FA 분야 등의 무인자동화시스템, 산업자동화기기 개발 및 제조업을 영위하는 기술집약형 기업입니다. 코로나-19이후 증가하고 있는 물류공정의 무인화에 대한 관심과 수요에 대응하기 위하여 영업력 확대 및 연구개발에 집중하는 한편, 모기업인 ㈜러셀을 통하여 재무구조 개선 및 전략적 사업협력을 통하여 지속적인 성장을 모색하고 있습니다. 당사는 물류공정 무인화에 대한 시장의 수요에 적극적으로 대응하기 위하여 2020년부터3방향 무인지게차, 표준형 무인지게차, 하이리치(High-reach)형 무인지게차, 모바일로봇(AMR) 등을 개발 중에 있으며, 2021년 현재 3방향 무인지게차와 표준형 무인지게차의 상용화를 완료하였고, 하이리치형 무인지게차와 모바일 로봇 또한 2021년내 상용화를 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 스마트팩토리 및 공정물류시장에 적극적으로 진출할 예정입니다. 또한 국내 대형 의료기관과의 제휴를 통해 의료폐기물 분야에 무인 로봇을 적용하기 위하여 적극적인 협업중에 있습니다. 또한 장기적으로 의료기관 내의 다양한 위치와 목적에 맞게 적용가능한 Robot Solution을 연구 및 개발 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사는 반도체 전공정장비 및 무인자동화시스템 영역에서 주로 다음과 같은 사 
 업을 영위하고 있습니다.
 1) 반도체중고장비 리퍼비시
 2) 장비 및 공정개조
 3) 장비이설 (이동설치)
 4) 기술서비스
 5) 부품개발
 6) 무인운반차(AGV)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
주요제품
비고

반도체장비
(주)러셀
반도제증착장비
-

무인자동화시스템
(주)러셀로보틱스
무인운반차(AGV)
-

(2) 시장점유율

중고 장비 리퍼비시 시장 점유율의 경우 국내, 해외 각 리퍼비시 업체들마다 제품에 대한 메이커, 모델 및 지역별 고객사가 상이한 관계로 일괄적으로 시장 점유율을 비교하기는 어렵습니다

(3) 시장의 특성

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다. 반도체를 제조하기 위해서는 다양한 공정을 거쳐야 하며, 반도체 산업이 대규모 장치 산업임에 따라 반도체 장비산업, 반도체 재료산업 등 여러 후방산업을 두고 있습니다.

반도체산업의 후방 산업으로 분류되는 반도체 장비시장은 전 세계적으로 확장되고 있습니다. 반도체칩 부분은 메모리반도체와 시스템IC, Foundry 시장으로 구분이 되나, 반도체 장비의 경우는 그 시장 분류에 관계없이 전반적인 반도체 산업의 성장과 경기에 따라 연동하여 움직이는 구조를 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 반도체 중고 장비 리퍼비시 제품군 확대(ETCH 장비군)

당사의 주력 사업 아이템인 반도체 중고 장비 리퍼비시 시장에 대한 제품군 확대를 진행할 예정입니다. 현재는 반도체 전공정 제조과정에 자리하고 있는 박막 증착 장비 군을 주력으로 진행하고 있으나, 향후 박막 식각 장비군인 Dry Etch 장비에 대한 제품군을 확대하고 있습니다.

(나) 반도체 기술 서비스 업무 확대

반도체 중고 장비 리퍼비시를 핵심사업으로 영위하고 있는 동사의 경우, 반도체 중고 장비 리퍼비시 기술력을 바탕으로 운용과 문제 해결에 관련한 제반 기술력을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 향후 국내 반도체 업체의 장비 유지보수 및 관리에 대한 외주관리 업무를 추진하는 산업의 경향에 발맞추어 이를 동사의 새로운 사업의 한 축으로 확장 하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결기준
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2021. 12. 31 현재

제 6(전) 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 러셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

I. 유동자산

60,372,126,801

40,986,402,346

1. 현금및현금성자산
38,599,057,914

16,431,543,885

2. 매출채권및기타채권
6,176,912,608

4,716,677,015

3. 파생상품자산
1,206,871,575

-

4. 기타유동자산
1,297,962,704

628,269,141

5. 당기법인세자산
2,106,910

264,430

6. 재고자산
13,089,215,090

19,209,647,875

II. 비유동자산

12,448,058,725

12,529,209,547

1. 매출채권및기타채권
240,754,385

264,311,291

2. 기타비유동금융자산
265,653,421

283,483,589

3. 유형자산
8,683,763,858

8,626,113,284

4. 투자부동산
1,286,317,821

1,334,481,590

5. 무형자산
1,868,321,184

1,968,342,748

6. 이연법인세자산
103,248,056

52,477,045

자 산 총 계

72,820,185,526

53,515,611,893

부 채

I. 유동부채

24,925,215,343

11,594,613,773

1. 매입채무및기타채무
2,356,413,797

1,864,924,668

2. 당기법인세부채
1,153,999,809

37,278,384

3. 단기차입부채
180,000,000

180,000,000

4. 전환사채
6,073,241,475

-

5. 상환전환우선주부채
491,010,828

404,281,815

6. 파생상품부채
6,887,138,908

1,528,240,896

7. 기타유동부채
7,460,305,361

7,254,776,743

8. 충당부채
105,589,511

94,984,563

9. 유동리스부채
217,515,654

230,126,704

II. 비유동부채

744,789,667

682,808,273

1. 매입채무및기타채무
100,000,000

100,000,000

2. 순확정급여부채
338,396,265

418,197,664

3. 비유동리스부채
287,093,402

145,310,609

4. 충당부채
19,300,000

19,300,000

부 채 총 계

25,670,005,010

12,277,422,046

자 본

I. 지배기업의 소유지분

46,599,511,749

41,584,317,865

1. 자본금
3,181,200,000

3,181,200,000

2. 자본잉여금
16,413,349,791

16,028,732,978

3. 자본조정
(1,160,019,142)

(1,160,019,142)

4. 이익잉여금
28,164,981,100

23,534,404,029

II. 비지배지분

550,668,767

(346,128,018)

자 본 총 계

47,150,180,516

41,238,189,847

부 채 및 자 본 총 계

72,820,185,526

53,515,611,893

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기
2021년
01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기
2020년
01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 러셀과 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 매출액
57,759,768,938
34,464,114,015

II. 매출원가
47,735,777,481
27,539,702,725

III. 매출총이익
10,023,991,457
6,924,411,290

IV. 판매비와관리비
4,244,782,950
4,211,846,744

V. 영업이익
5,779,208,507
2,712,564,546

VI. 영업외손익
787,397,466
(679,611,734)

1. 기타수익
82,799,725
166,769,908

2. 기타비용
53,633,940
78,730,142

3. 금융수익
1,657,537,771
810,980,327

4. 금융비용
899,306,090
1,571,712,601

5. 관계기업 투자지분평가손실
-
6,919,226

VII. 법인세차감전이익
6,566,605,973
2,032,952,812

VIII. 법인세비용
1,262,739,572
361,872,207

IX. 당기순이익
5,303,866,401
1,671,080,605

지배기업 소유주지분
5,293,979,867
1,901,294,601

비지배지분
9,886,534
(230,213,996)

X. 기타포괄손익
135,497,918
(65,892,877)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
12,116,514

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 
 포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소
135,497,918
(78,009,391)

XI. 총포괄이익
5,439,364,319
1,605,187,728

지배기업 소유주지분
5,355,773,921
1,876,970,292

비지배지분
83,590,398
(271,782,564)

XII. 주당손익

기본주당이익
183
66

희석주당이익
183
66

(2) 별도기준
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고 바랍니다.

 재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2021. 12. 31 현재

제 6(전) 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 러셀
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

I. 유동자산

51,878,856,172

33,347,369,239

1. 현금및현금성자산
35,929,748,262

14,394,530,163

2. 매출채권및기타채권
3,352,463,383

4,315,524,941

3. 파생상품자산
1,206,871,575

-

4. 기타유동자산
1,214,160,797

614,279,893

5. 재고자산
10,175,612,155

14,023,034,242

II. 비유동자산

11,364,590,229

11,282,930,803

1.
매출채권및기타채권

86,694,429

113,693,509

2. 기타비유동금융자산
265,653,421

283,483,589

3. 유형자산
7,957,177,163

8,101,040,378

4. 투자부동산
1,286,317,821

1,334,481,590

5. 무형자산
608,213,039

620,618,238

6. 종속기업투자
998,299,600

700,000,000

7. 이연법인세자산
162,234,756

129,613,499

자 산 총 계

63,243,446,401

44,630,300,042

부 채

I. 유동부채

16,943,710,701

2,859,907,534

1. 매입채무및기타채무
1,582,403,052

1,487,201,903

2. 당기법인세부채
1,153,999,809

37,278,384

3. 전환사채
6,073,241,475

-

4. 파생상품부채
5,422,837,414

-

5. 기타유동부채
2,667,177,901

1,277,763,988

6. 유동리스부채
44,051,050

57,663,259

II. 비유동부채

131,746,802

150,779,960

1. 매입채무및기타채무
100,000,000

100,000,000

2. 비유동리스부채
31,746,802

50,779,960

부 채 총 계

17,075,457,503

3,010,687,494

자 본

I. 자본금
3,181,200,000

3,181,200,000

II. 자본잉여금
15,825,771,187

15,825,771,187

III

. 자본조정

(1,160,019,142)

(1,160,019,142)

IV. 이익잉여금
28,321,036,853

23,772,660,503

자 본 총 계

46,167,988,898

41,619,612,548

부 채 및 자 본 총 계

63,243,446,401

44,630,300,042

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기
2021년
01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기
2020년
01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 러셀 (단위 :원 )

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 매출액
47,599,970,148
29,129,701,071

II. 매출원가
38,490,108,900
22,238,945,105

III. 매출총이익
9,109,861,248
6,890,755,966

IV. 판매비와관리비
3,344,157,808
3,656,991,726

V. 영업이익
5,765,703,440
3,233,764,240

VI. 영업외손익
788,759,086
(755,169,466)

기타수익
72,979,549
147,758,370

기타비용
53,633,791
73,637,582

금융수익
1,559,884,805
708,617,790

금융비용
790,471,477
1,530,988,818

관계기업 투자지분평가손실
-
6,919,226

VII. 법인세차감전이익
6,554,462,526
2,478,594,774

VIII. 법인세비용
1,280,889,326
375,484,522

IX. 당기순이익
5,273,573,200
2,103,110,252

X. 기타포괄손익
-
12,116,514

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

1) 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
12,116,514

XI. 총포괄이익
5,273,573,200
2,115,226,766

XII. 주당손익

기본주당이익
182
73

희석주당이익
182
73

이익잉여금처분계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 2022년 3월 29일 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분 확정일: 2021년 3월 31일).

(단위: 원)

과 목

당 기

전 기

미처분 이익잉여금

27,819,944,359

23,344,087,694

전기이월이익잉여금

22,546,371,159

21,240,977,442

당기순이익

5,273,573,200

2,103,110,252

임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

27,819,944,359

23,344,087,694

이익잉여금 처분액

957,259,842

797,716,535

이익준비금

87,023,622

72,519,685

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기
30원(30%) 

전기 25원(25%))

870,236,220

725,196,850

차기이월 미처분이익잉여금

26,862,684,517

22,546,371,159

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
2021년(제7기)
2010년(제6기)

주당배당금
(원)
보통주식
30
25

종류주식
-
-

시가배당율
(%)
보통주식
0.7
0.9

종류주식
-
-

배당금액(백만원)
870
725

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 반도체장비 제조 및 판매업

2. 산업용기기 장비의 제작 및 판매업

3. 기계부품, 화학약품 및 반도체재료에 대한 생산, 판매 및 수출입업

4. 반도체관련장비 무역업

5. 반도체장비 임대업

6. 2차전지 장비 제조업

7. 부동산임대업

8. 소프트웨어 개발 및 공급업

9. 각호에 관련된 부대사업

제 2 조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 반도체장비 제조 및 판매업

2. 산업용기기 장비의 제작 및 판매업

3. 기계부품, 화학약품 및 반도체재료에 대한 생산, 판매 및 수출입업

4. 반도체관련장비 무역업

5. 반도체장비 임대업

6. 2차전지 장비 제조업

7. 부동산임대업

8. 소프트웨어 개발 및 공급업

9. 공장자동화설비의 설계 제작 및 판매

10.농업시설의 설계 제작 및 판매

11.산업용 및 농업용 로봇 제조 및 판매업

12.농업 및 임업용 기계 제조업

13.자동제어기기 및 응용설비의 제작,판매,임대업

14.정보통신시스템 관련 서비스업

15.금속구조물제작 및 공사업

16.농/축/수산 설계,시공,기자재,시스템,컨설팅,도소매업

17.기계설비공사업

18.전기공사업

19.시설유지관리업

20.시스템,소프트웨어,기타컨설팅사업

21.스마트팜 연구/개발 및 관련 부대사업

22.각호에 관련된 부대사업

-사업목적추가

스마트팜 (사업다각화)

제 54 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제13조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 54 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

※ 주석삭제

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

-이익 배당 기준일

이사회 결의 문구 삭제

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권순욱
1966.01.24
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권순욱
(주)러셀 대표이사
2019.07~현재
(주)러셀 대표이사
해당사사항없음

2007.08~2019.03
(주)에스엠코어 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권순욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-
(주)러셀의 경영총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함.
- 당사의 대표이사로 재직중이며, 내부 자원 운영의 효율화 및 내/외부 리스크 관리를 바탕으로 회사의 경영 안정화에 기여할 것으로 판단하며, 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 사료되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사후보 권순욱.jpg
확인서_사내이사후보 권순욱

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이병호
1956.02.23
타인
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이병호
(주)러셀 감사
2019.07~현재

(주)러셀 감사

해당사항없음

2016.01~2018.12
펀드온라인코리아대표이사

2014.01~2014.12
명지대학교 컴퓨터공학과 교수

2001.02~2013.12
한국투자증권 전무

1995.06~2001.01
신한금융투자 상무

1994.05~1995.05
동양네트웍스 부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-
(주)러셀의 감사 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함.
- 당사의 감사로 재직중이며 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하였으며, 앞으로도 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 사료되어 감사후보로 추천합니다.

확인서

확인서_감사후보 이병호.jpg
확인서_감사후보 이병호

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

실제 지급된 보수총액
641,268천원

최고한도액
20억원

* 실제 지급된 보수총액은 퇴직한 등기임원에게 지급된 보수포함하여 산출하였습니다. (총4명)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
20백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.erussell.co.kr)에 게재
 할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 
 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된
 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제7기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일(토) ~ 2022년 3월 28일(월)

- 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권
 처리 

2.코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내

 1) 코로나19 확산방지를 위해 주주총회 참석시 총회장 입구에 비치된 체온계 등
 으로 주주님들의 발열 검사를 실시 하겠습니다. 
 2) 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립
 니다.