더네이쳐홀딩스 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 더네이쳐홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)더네이쳐홀딩스

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 더네이쳐홀딩스

대 표 이 사 :
박 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 새창로 44길 10(신계동)

(전 화)070-7600-2812

(홈페이지)http://www.thenatureholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 임 충 현

(전 화) 070-7600-2812

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

제18기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제25조에 의거 다음과 같이 제18기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월요일) 오전 8시

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 새창로 44길 10, (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당

3. 회의목적사항

《보고안건》

제1호 의안 : 감사보고

제2호 의안 : 영업보고
제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 박영준 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 임충현 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 하기주 선임의 건
 제3-4호 의안 : 사외이사 김효겸 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 홈페이지에 게재하고, 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),
 인감증명서(개인, 법인), 대리인 신분증

※ 今期 총회시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 11일

주식회사 더네이쳐홀딩스

대표이사 박 영 준(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강연운
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2021.02.09
제1호 의안 : 유형자산 취득 결정의 건
찬성

2
2021.02.09
제1호 보고 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
제2호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
보고

제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 의안 : 이익배당 결정의 건
제3호 의안 : 내부회계관리규정 일부 개정의 건
찬성

3
2021.02.23
제1호 의안 : 유형자산 취득 결정의 건
불참

4
2021.03.12
제1호 의안 : 제17기 정기주주총회 개최의 건
찬성

5
2021.03.25
제1호 의안 : 지점설치의 건
불참

6
2021.03.31
제1호 의안 : 기업은행 온랜딩시설자금대출 약정의 건
불참

7
2021.04.01
제1호 의안 : 유형자산 취득 결정의 건
찬성

8
2021.04.14
제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건
불참

9
2021.04.21
제1호 의안 : 지점설치의 건
불참

10
2021.05.28
제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건
불참

11
2021.06.30
제1호 의안 : 우리은행 기업운전일반자금대출 약정의 건
찬성

12
2021.07.01
제1호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

13
2021.07.02
제1호 의안 : 국민은행 기업운전일반자금대출 약정의 건
찬성

14
2021.07.06
제1호 의안 : 기업은행 중소기업자금대출 약정의 건
찬성

15
2021.07.07
제1호 의안 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

16
2021.07.12
제1호 의안 : 한국씨티은행 일반자금대출 약정의 건
찬성

17
2021.07.21
제1호 의안 : 준비금의 자본전입(무상증자)에 관한 건
찬성

18
2021.07.27
제1호 의안 : 본점 소재지 이전의 건
불참

19
2021.08.03
제1호 의안 : 합의에 의한 만기전 제4회 전환사채 취득 결정의 건
불참

20
2021.08.19
제1호 의안 : 지점설치의 건
불참

21
2021.08.27
제1호 의안 : 지점설치의 건
불참

22
2021.12.15
제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
-
-
-

주1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 이사보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

패션산업은 빠르게 변화하는 소비자의 트렌드 변화에 부합하기 위한 다품종 소량생산 및 제품의 짧은 Life Cycle 등의 특징이 있습니다. 최근의 패션산업은 디자인과 기획, 생산, 유통 등의 과정이 세분화 및 전문화되는 추세로, 아이디어와 상품 기획력만갖추면 소규모의 자본을 통해서도 시장진입이 가능합니다. 또한 특정 디자인이나 상품에 대한 특허권이나 저작권 등 제품의 독점적 지위를 유지할 수 있는 장치가 타 산업 대비 상대적으로 부족하기 때문에 후발업체들이 쉽게 이와 비슷한 상품을 출시할 수 있는 등 시장에 대한 진입장벽이 낮아 완전경쟁에 가까운 시장의 특성을 지니고 있습니다.

따라서 진입 장벽이 비교적 높지 않은 만큼 경쟁이 치열한 상황이며, 국내 영세업체부터 해외 대형업체까지 다양한 시장참여자가 존재합니다. 성숙기에 다다른 패션업계이나 다수의 신규 브랜드들이 매년 등장하고 있으며, 기존 브랜드들 역시 브랜드 인지도 등 경쟁력을 강화하기 위해 제품 디자인, 가격정책, 유통 등 전분야에 걸쳐 혁신을 시도하고 있습니다. 다만 신규 브랜드들의 경우 시장 진입이 용이한반면, 브랜드가 성장함에 따라 브랜드 인지도 등 마케팅, 유통망, 물류 등 패션산업의 주요 경쟁요소 변화 대응에 어려움을 겪는 등 중대형업체로 성장하기까지는 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 의류, 여행용가방, 잡화류 등을 제조 및 유통하는 것을 주요 사업으로 하고 있으며, 주요 라이선스 브랜드는 National Geographic(이하 내셔널지오그래픽), NFL, JEEP 등이 있습니다. 당사의 대표 브랜드는 내셔널지오그래픽으로 2013년 라이선스 계약을 체결한 이후 여행용가방을 비롯하여 의류 및 신발, 모자, 캠핑용품 등 잡화류 제품을 직접 제품기획, 디자인하여 외주처를 통해 생산한 후 국내 주요 백화점(롯데, 신세계, 현대 등)과 주요 상권에 위치한 대리점 및 프리미엄 아울렛(신세계 사이먼, 롯데, 현대 등)과 온라인을 통해 판매하고 있습니다. 이외에 아동의류 카테고리의 내셔널지오그래픽 키즈, 스포츠웨어 브랜드 NFL, 여행용가방 브랜드 JEEP 등을 통해 사업을 전개하고 있습니다.

당사는 내셔널지오그래픽 브랜드를 통해 기존 정통 아웃도어 브랜드의 획일화된 디자인을 탈피하여 캐주얼과 아웃도어 브랜드의 경계를 허물고 기능성과 트렌디함을 고루 갖춘 새로운 컨셉의 도심형 라이프스타일 아웃도어룩을 선보이고 있습니다. 아울러 미래 기업가치의 핵심인 브랜드 가치를 경영의 중심에 두고 NFL 등 신규 라이선스를 적극적으로 도입하여 시장 내 브랜드 인지도를 높이고 안정적인 성장동력을 확보하여 경쟁력을 강화해 나아가고 있습니다. 또한, 가족친화적 사회문화의 확산으로 아웃도어 시장이 아동의류 카테고리로 확장됨에 따라 내셔널지오그래픽 키즈 라인을 론칭하여 트렌드의 변화에 빠르게 대응하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
회 사
주요 사업의 내용

패션부문
국내
(주)더네이쳐홀딩스
-NATIONAL GEOGRAPHIC, NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS 및 NFL 의류,잡화류,여행용 가방 제조 및 판매
-JEEP/GOODYEAR/VERA WANG 여행용 가방 제조 및 판매

해외
The Nature Holdings HK Limited.
-의류 도소매업

(2) 시장점유율

아웃도어 시장 내에는 약 20개의 주요 아웃도어(정통아웃도어 브랜드 포함) 브랜드가 존재하는 것으로 인지하고 있으며, 그 중 OEM 형태 및 브랜드를 자체적으로 운영하고 있는 법인을 제외하고 라이선스를 통해 운영하는 법인 중 당사와 직접적인 경쟁관계에 있는 주요 법인은 1개 사로 시장점유율 산출에는 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

상기 "1. 사업의개요, 가. 업계의 현황"을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래의 기업가치의 핵심인 브랜드 가치를 경영의 중심에 두고 신규 라이선스 도입 및 육성화전략으로 시장 내 브랜드 인지도를 높이고 안정적인 성장동력을 확보하고자 2019년 하반기 미국 미식축구협회인 NFL과 라이선스 계약을 체결하여 스포츠의류 브랜드 사업을 본격 추진하고 있습니다. 스포츠의류 시장은 건강 및 자아실현을 위해 운동을 즐기는 인구가 증가하면서 자연스럽게 의류와 잡화류에 대한 소비가 늘어나고 있으며, 일상과 스포츠 활동의 경계가 희미해짐에 따라 일상과 아웃도어를 넘나들며 착용이 가능한 라이프스타일 스포츠 의류시장으로 확대되고 있습니다.

당사는 2019년 홍콩지역 현지법인 설립 및 매장 개설, 대만 Momentum社를 통한 대만지역 내셔널지오그래픽 의류 및 잡화류 수출 등 해외시장 진출을 본격화하였으며, 2020년 중 라이선스 기간연장 재계약과 함께 타 해외지역(중국, 일본, 미국, 호주/뉴질랜드, 중동 등) 진출을 라이선스 계약 당사자인 디즈니社와 협의하여 2021년부터 해외법인 설립을 통해 적극적으로 해외진출을 추진할 계획입니다.

또한, 내셔널지오그래픽 브랜드 라이선스 홀더인 디즈니사와 기존에 진출한 국내, 홍콩 및 대만 외 해외지역 진출을 논의중이며, 이를 통해 지역적 확장을 통한 성장을 계획하고 있습니다. 당사는 디즈니社의 현지 로컬 법인 및 현지 유통업체들과의 네트워크를 활용하기 위하여, 현지 유통업체 및 유통환경 등에 대한 검토 및 지원, 마케팅 활동 및 상표권보호 등과 같은 제반 업무에 있어 전략적 협력관계를 추진하고 있습니다. 2019년 직진출한 홍콩지역과는 다르게 2022년 중 중국에 현지 유통법인과의 조인트벤처 형태의 합작법인 설립을 계획하고 있습니다. 합작법인 형태의 진출을 통해 신규 지역에 대한 경험부족, 현지 인프라 부족 및 각종 인허가 규제 등 해외진출 관련위험을 줄이고 원활한 현지 시장 침투를 목표하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)더네이쳐홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 또한 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 18(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기말
제 16 (전) 기말

자 산

유동자산
199,790,453,858
171,477,008,989

현금및현금성자산
57,816,213,535
85,213,833,048

단기금융상품
24,054,771,813
129,280,000

매출채권및기타채권
32,110,119,042
23,374,517,333

재고자산
82,397,359,032
60,474,664,030

반환제품회수권
289,108,545
234,315,970

기타유동자산
3,122,881,891
2,050,398,608

비유동자산
178,265,354,718
85,713,891,874

장기금융상품
90,325,352
71,103,229

당기손익-공정가치측정금융자산
4,999,963,200
200,000,000

유형자산
161,774,266,690
76,643,621,747

무형자산
1,969,860,559
1,197,147,352

사용권자산
3,931,177,198
3,268,917,692

기타비유동자산
1,503,685,403
1,520,090,248

이연법인세자산
3,996,076,316
2,813,011,606

자 산 총 계
378,055,808,576
257,190,900,863

부 채

유동부채
116,082,209,346
58,156,408,082

매입채무및기타채무
41,255,577,466
24,550,293,165

유동성금융부채
50,600,000,000
2,600,000,000

계약부채
3,121,431,406
2,487,925,755

환불부채
931,556,742
801,398,356

기타유동부채
9,963,943,307
13,748,907,404

리스부채
2,130,164,342
2,081,299,715

미지급법인세
8,079,536,083
11,886,583,687

비유동부채
41,883,792,196
35,645,911,397

장기금융부채
39,000,000,000
33,600,000,000

충당부채
1,090,188,468
848,948,554

기타비유동부채
-
30,000,000

리스부채
1,793,603,728
1,166,962,843

부 채 총 계
157,966,001,542
93,802,319,479

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
220,089,807,034
163,383,364,518

자본금
7,272,328,000
3,636,164,000

자본잉여금
88,739,844,883
92,445,485,550

자본조정
2,348,618,587
980,396,707

이익잉여금
121,735,619,091
66,332,435,229

기타포괄손익누계액
(6,603,527)
(11,116,968)

비지배지분
-
5,216,866

자 본 총 계
220,089,807,034
163,388,581,384

부채및자본총계
378,055,808,576
257,190,900,863

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

매출액
370,323,448,510
293,214,301,518

매출원가
113,637,623,879
92,906,975,474

매출총이익
256,685,824,631
200,307,326,044

판매비와관리비
187,788,018,463
145,824,523,147

영업이익
68,897,806,168
54,482,802,897

영업외손익

기타수익
4,895,328,592
1,754,191,207

기타비용
1,018,898,379
1,296,287,435

금융수익
691,241,238
444,810,833

금융비용
1,329,037,998
1,493,699,865

법인세비용차감전순이익
72,136,439,621
53,891,817,637

법인세비용
13,830,354,474
15,574,281,781

당기순이익
58,306,085,147
38,317,535,856

법인세비용차감후기타포괄손익
4,750,990
(11,230,317)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
4,750,990
(11,230,317)

해외사업장환산외환차이
4,750,990
(11,230,317)

총포괄이익
58,310,836,137
38,306,305,539

당기순이익의 귀속

지배기업지분
58,312,115,062
38,330,844,767

비지배지분
(6,029,915)
(13,308,911)

총포괄이익의 귀속

지배기업지분
58,316,628,503
38,320,169,734

비지배지분
(5,792,366)
(13,864,195)

기본및희석주당이익

보통주당순이익
4,009원
2,879원

희석주당순이익
3,957원
2,858원

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 17(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
3,091,190,500
45,031,761,719
98,528,248
(441,935)
28,001,590,462
19,081,061
76,241,710,055

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
38,330,844,767
(13,308,911)
38,317,535,856

해외사업환산손익
-
-
-
(10,675,033)
-
(555,284)
(11,230,317)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
500,000,000
43,862,869,000
-
-
-
-
44,362,869,000

신주인수권행사
44,973,500
3,550,854,831
-
-
-
-
3,595,828,331

주식선택권
-
-
881,868,459
-
-
-
881,868,459

소 계
544,973,500
47,413,723,831
881,868,459
(10,675,033)
38,330,844,767
(13,864,195)
87,146,871,329

2020.12.31(전기말)
3,636,164,000
92,445,485,550
980,396,707
(11,116,968)
66,332,435,229
5,216,866
163,388,581,384

2021.1.1(당기초)
3,636,164,000
92,445,485,550
980,396,707
(11,116,968)
66,332,435,229
5,216,866
163,388,581,384

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
58,312,115,062
(6,029,915)
58,306,085,147

해외사업환산손익
-
-
-
4,513,441
-
237,549
4,750,990

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

무상증자
3,636,164,000
(3,705,640,667)
-
-
-
-
(69,476,667)

연차배당
-
-
-
-
(2,908,931,200)
-
(2,908,931,200)

주식선택권
-
-
1,395,348,380
-
-
-
1,395,348,380

종속기업 소유지분 변동
-
-
(27,126,500)
-
-
575,500
(26,551,000)

소 계
3,636,164,000
(3,705,640,667)
1,368,221,880
4,513,441
55,403,183,862
(5,216,866)
56,701,225,650

2021.12.31(당기말)
7,272,328,000
88,739,844,883
2,348,618,587
(6,603,527)
121,735,619,091
-
220,089,807,034

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 17(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

40,448,894,271

43,556,792,250

1. 영업에서 창출된 현금흐름
59,791,900,095
56,558,984,294

당기순이익
58,306,085,147
38,317,535,856

조정항목
23,021,137,024
25,774,254,729

운전자본의 변동
(21,535,322,076)
(7,532,806,291)

2. 이자의 수취
265,352,509
69,311,714

3. 이자의 지급
(1,310,447,736)
(430,839,679)

4. 법인세납부액
(18,297,910,597)
(12,640,664,079)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(115,628,070,756)

(64,479,591,931)

1. 투자활동으로 인한 유입
5,615,968,182
-

단기금융상품의 감소
5,129,280,000
32,282,067

장기금융상품의 감소
-
38,201,427

유형자산의 처분
3,818,182
400,000

임대보증금의 증가

30,000,000

-

임차보증금의 감소
452,000,000
126,000,000

기타보증금의 감소
870,000
-

2. 투자활동으로 인한 유출

(121,244,038,938)

(64,676,475,425)

단기금융상품의 증가

(29,000,000,000)
-

장기금융상품의 증가
(18,000,000)
-

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 증가
(4,799,963,200)
(200,000,000)

유형자산의 취득

(85,918,977,435)
(64,048,627,871)

무형자산의 취득

(1,048,744,300)
(147,800,000)

임차보증금의 증가

(386,064,003)
(184,047,554)

기타보증금의 증가

(12,290,000)
-

임대보증금의 감소

(60,000,000)
(96,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

47,808,251,454

73,757,303,454

1. 재무활동으로 인한 유입
106,000,000,000
80,048,472,750

단기차입금의 증가
50,000,000,000
2,000,000,000

장기차입금의 증가
6,000,000,000
31,200,000,000

사채의 증가
50,000,000,000
-

신주인수권 행사
-
848,472,750

유상증자
-
46,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 유출
(58,191,748,546)
(6,291,169,296)

단기차입금의 상환

(2,000,000,000)
-

유동성사채의 상환

-
(2,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(600,000,000)
-

사채의 상환
(50,000,000,000)
-

리스부채의 원금 상환

(2,586,789,679)
(2,654,038,296)

배당금의 지급
(2,908,931,200)
-

신주발행비의 납입

(69,476,667)
(1,637,131,000)

비지배지분의 감소
(26,551,000)
-

Ⅳ. 환율변동으로 인한 효과
(26,694,482)
(118,725,811)

V. 현금및현금성자산의 증감
(27,397,619,513)
52,715,777,962

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
85,213,833,048
32,498,055,086

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
57,816,213,535
85,213,833,048

2) 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 18(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 더네이쳐홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기말
제 17 (전) 기말

자 산

유동자산
200,157,954,219
171,294,021,842

현금및현금성자산
57,290,356,017
84,819,084,471

단기금융상품
24,054,771,813
129,280,000

매출채권및기타채권
33,961,677,915
23,903,429,514

재고자산
81,450,100,768
60,241,397,368

반환제품회수권
289,108,545
234,315,970

기타유동자산
3,111,939,161
1,966,514,519

비유동자산
176,449,229,018
85,669,159,476

장기금융상품
90,325,352
71,103,229

당기손익-공정가치측정금융자산
4,999,963,200
200,000,000

종속기업투자주식
534,479,900
507,928,900

유형자산
161,454,571,563
76,515,198,484

무형자산
1,969,860,559
1,197,147,352

사용권자산
2,347,703,390
2,920,475,520

기타비유동자산
1,056,248,738
1,444,294,385

이연법인세자산
3,996,076,316
2,813,011,606

자 산 총 계
376,607,183,237
256,963,181,318

부 채

유동부채
114,836,894,140
57,765,221,600

매입채무및기타채무
40,765,004,096
24,365,149,886

유동성금융부채
50,600,000,000
2,600,000,000

계약부채
3,121,431,406
2,487,925,755

환불부채
931,556,742
801,398,356

기타유동부채
9,963,943,307
13,748,907,404

리스부채
1,375,422,506
1,875,256,512

미지급법인세
8,079,536,083
11,886,583,687

비유동부채
41,043,662,319
35,495,249,603

장기금융부채
39,000,000,000
33,600,000,000

충당부채
1,066,649,664
839,849,664

기타비유동부채
-
30,000,000

리스부채
977,012,655
1,025,399,939

부 채 총 계
155,880,556,459
93,260,471,203

자 본

자본금
7,272,328,000
3,636,164,000

자본잉여금
88,739,844,883
92,445,485,550

자본조정
2,375,745,087
980,396,707

이익잉여금
122,338,708,808
66,640,663,858

자 본 총 계
220,726,626,778
163,702,710,115

부채및자본총계
376,607,183,237
256,963,181,318

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

매출액
369,046,242,559
292,750,378,557

매출원가
114,329,002,443
93,098,833,390

매출총이익
254,717,240,116
199,651,545,167

판매비와관리비
185,585,765,889
144,994,916,956

영업이익
69,131,474,227
54,656,628,211

영업외손익

기타수익
4,882,383,217
1,670,130,506

기타비용
1,018,898,379
1,296,287,435

금융수익
686,145,710
441,833,306

금융비용
1,243,774,151
1,475,791,923

법인세비용차감전순이익
72,437,330,624
53,996,512,665

법인세비용
13,830,354,474
15,526,576,429

당기순이익
58,606,976,150
38,469,936,236

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
58,606,976,150
38,469,936,236

기본및희석주당이익

보통주당순이익
4,029원
2,890원

희석주당순이익
3,977원
2,869원

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
3,091,190,500
45,031,761,719
98,528,248
28,170,727,622
76,392,208,089

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
38,469,936,236
38,469,936,236

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
500,000,000
43,862,869,000
-
-
44,362,869,000

신주인수권행사
44,973,500
3,550,854,831
-
-
3,595,828,331

주식선택권
-
-
881,868,459
-
881,868,459

소 계
544,973,500
47,413,723,831
881,868,459
38,469,936,236
87,310,502,026

2020.12.31(전기말)
3,636,164,000
92,445,485,550
980,396,707
66,640,663,858
163,702,710,115

2021.1.1(당기초)
3,636,164,000
92,445,485,550
980,396,707
66,640,663,858
163,702,710,115

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
58,606,976,150
58,606,976,150

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

무상증자
3,636,164,000
(3,705,640,667)
-
-
(69,476,667)

연차배당
-
-
-
(2,908,931,200)
(2,908,931,200)

주식선택권
-
-
1,395,348,380
-
1,395,348,380

소 계
3,636,164,000
(3,705,640,667)
1,395,348,380
55,698,044,950
57,023,916,663

2021.12.31(당기말)
7,272,328,000
88,739,844,883
2,375,745,087
122,338,708,808
220,726,626,778

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
39,018,282,866
43,378,381,172

1. 영업에서 창출된 현금흐름
58,276,087,902
56,362,789,923

당기순이익
58,606,976,150
38,469,936,236

조정항목
22,403,057,456
25,599,210,853

운전자본의 변동
(22,733,945,704)
(7,706,357,166)

2. 이자의 수취
265,289,450
69,311,714

3. 이자의 지급
(1,225,183,889)
(412,931,737)

4. 법인세납부액
(18,297,910,597)
(12,640,788,728)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(114,934,221,442)
(64,399,101,297)

1. 투자활동으로 인한 유입
5,740,204,182
196,883,494

단기금융상품의 감소
5,129,280,000
-

단기대여금의 감소
124,236,000
-

장기금융상품의 감소
-
32,282,067

유형자산의 처분
3,818,182
38,201,427

임차보증금의 감소
452,000,000
400,000

기타보증금의 감소
870,000
-

임대보증금의 증가
30,000,000
126,000,000

2. 투자활동으로 인한 유출
(120,674,425,624)
(64,595,984,791)

단기금융상품의 증가
(29,000,000,000)
-

단기대여금의 감소
(124,236,000)
-

장기금융상품의 증가
(18,000,000)
-

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 증가
(4,799,963,200)
(200,000,000)

종속기업투자주식의 증가
(26,551,000)
-

유형자산의 취득
(85,559,641,124)
(63,970,184,791)

무형자산의 취득
(1,048,744,300)
(147,800,000)

임차보증금의 증가
(25,000,000)
(182,000,000)

기타보증금의 증가
(12,290,000)
-

임대보증금의 감소
(60,000,000)
(96,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
48,385,189,271
73,972,717,416

1. 재무활동으로 인한 유입
106,000,000,000
80,048,472,750

단기차입금의 증가
50,000,000,000
2,000,000,000

장기차입금의 증가
6,000,000,000
31,200,000,000

사채의 증가
50,000,000,000
-

신주인수권 행사
-
848,472,750

유상증자
-
46,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 유출
(57,614,810,729)
(6,075,755,334)

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)
-

유동성사채의 상환
-
(2,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(600,000,000)
-

사채의 상환
(50,000,000,000)
-

리스부채의 원금 상환
(2,036,402,862)
(2,438,624,334)

배당금의 지급
(2,908,931,200)
-

신주발행비의 납입
(69,476,667)
(1,637,131,000)

Ⅳ. 환율변동으로 인한 효과
2,020,851
(115,072,621)

V. 현금및현금성자산의 증감
(27,528,728,454)
52,836,924,670

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
84,819,084,471
31,982,159,801

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
57,290,356,017
84,819,084,471

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 18(당) 기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지(처분예정일 : 2022.03.28)

제 17(전) 기 2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지(처분일 : 2021.03.29)

(단위 : 천원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

122,047,816

66,640,664

전기이월미처분이익잉여금
63,440,840

28,170,728

당기순이익
58,606,976

38,469,936

II. 이익잉여금 처분액

(3,199,824)

(3,199,824)

이익준비금
290,893

290,893

배당금

주당현금배당액(액면배당률)
 보통주:
당기 200원
(40%)

2,908,931

2,908,931

III. 차기이월미처분이익잉여금

118,847,992

63,440,840

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제18기
제17기

주당배당금(원) 주1)
200
400

배당금 총액(원)
2,908,931,200
2,908,931,200

시가배당율(%)
0.7
1.0

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (현행과 동일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

제16조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

<신설>

제16조의2 (주주명부의 작성ㆍ비치)

<삭제>

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

-전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

-전자증권법 시행령 제31조의 제4항제3호가목에 의거하여 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련함.

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~④(생략)

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~④(현행과 동일)

전환사채 발행한도 변경

제57조 (이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은
매 결산기일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권에게 지급한다.

제57조 (이익배당)

①~② (현행과 동일)

③ 제1항의 배당은 제
16조제2항에 따라 정한 날현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영준
1971.10.26
사내이사 후보자
해당없음
본인
이사회

임충현
1971.06.10
사내이사 후보자
해당없음
발행회사 임원
이사회

하기주
1977.01.22
사내이사 후보자
해당없음
발행회사 임원
이사회

김효겸
1971.06.22
사외이사 후보자
해당없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영준
(주)더네이쳐홀딩스 대표이사
1994.03~2004.02
2004.02~현재
씨티전자 대표이사
(주)더네이쳐홀딩스 대표이사
없음

임충현
(주)더네이쳐홀딩스 경영지원 본부장
1998.11~2015.11
2015.11~2018.06
2018.07~현재
한영회계법인
헤펠레코리아 상무
(주)더네이쳐홀딩스 경영지원 본부장
없음

하기주
(주)더네이쳐홀딩스 영업지원 본부장
2003.08~2009.05 
2009.07~2012.07
2012.07~2015.11
2015.12~현재
이연패션
GNSF
ENS
(주)더네이쳐홀딩스 영업지원 본부장
없음

김효겸
(주)미디어프론트 대표이사
2008.02~2013.03

2013.04~2020.12

2021.01~현재
대통령실 의전실 선임 행정관(2급),
서민정책 비서관(1급)
골프존엔터테인먼트 대표이사
뉴딘콘텐츠 대표이사
골프존 전무
(주)미디어프론트 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영준
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

임충현
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

하기주
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

김효겸
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 신규 선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 법률/행정 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됨.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사외이사 김효겸 후보자 확인서.jpg
사외이사 김효겸 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 사외이사의 선임은 신규선임의 건임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,764 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
81 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.thenatureholdings.co.kr ▷ IR CENTER ▷ 공시정보)에 게재할 예정입니다.

- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음
 
▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 등 질병예방을 위하여 총회장 입장전 발열측정을 실시할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

▶ 코로나 상황을 고려하여 주주총회 예정장소 폐쇄 등 비상상황이 발생한 경우, 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한은 대표이사에게 위임합니다.