상신브레이크 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 상신브레이크

주주총회소집공고
2.9
상신브레이크(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 11일

회 사 명 :
상신브레이크주식회사

대 표 이 사 :
김 효 일, 박세종

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 33길 10

(전 화) 053-616-9555

(홈페이지)http://www.sangsin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 문 수

(전 화) 053-616-9555

주주총회 소집공고

( 제 47 기 정기 )

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제17조에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 28일(월요일) 오전9시

2. 장소 : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 90 상신브레이크 본사 2층 
 (Tel) 053-616-9555

3. 회의 목적사항

가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 
 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :

제47기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 :
사외이사 선임의 건 (후보: 서창현, 이성림)

제3호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 권순창)

제4호 의안 :
감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 서창현, 이성림)

제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 
 대리인 신분증

7. 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
출입구에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 등의 호흡기 증상이 
있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 3월 11일

상신브레이크 주식회사
 대표이사 김효일, 박세종

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

김시형
(출석률: 71%)
유영근
(출석률: 68%)
서창현
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
21.01.18
기채에 관한 건
가결
불참
찬성
불참

2
21.01.22
기채에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
21.01.26
인도법인 현지금융 차입 보증건
가결
불참
불참
불참

4
21.02.22
제46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

미국 생산 현지법인(STA) 증자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
21.02.23
인도법인 현지금융 차입 보증건
가결
불참
찬성
불참

중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건
가결
불참
찬성
불참

6
21.03.05
멕시코 현지법인 증자건
가결
찬성
찬성
찬성

제46기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성

인도법인 현지금융 차입 보증건
가결
찬성
찬성
찬성

7
21.03.22
중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건
가결
찬성
불참
찬성

8
21.03.29
정기주주총회 의사록
가결
불참
찬성
불참

대표이사 선임건
가결
불참
찬성
불참

9
21.04.06
기채에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
21.05.03
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건
가결
찬성
찬성
찬성

11
21.05.11
산업운영자금대출 차입건
가결
찬성
불참
찬성

12
21.05.18
산도브레이크 운전대 보증제공건
가결
불참
불참
불참

13
21.05.24
멕시코법인 현지금융 차입 보증건
가결
찬성
찬성
찬성

14
21.06.03
중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건
가결
찬성
불참
찬성

15
21.06.23
인도법인 현지금융 차입 보증건
가결
불참
찬성
불참

16
21.07.26
감사위원회 직무규정 재정
가결
찬성
찬성
찬성

17
21.08.10
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건
가결
찬성
불참
불참

18
21.08.31
인도법인 현지금융 차입 보증건
가결
불참
불참
찬성

19
21.10.05
산업운영자금 대출 연장
가결
찬성
찬성
찬성

20
21.10.07
인도법인 현지금융 차입 보증건
가결
불참
불참
찬성

21
21.10.15
인도법인 현지금융 차입 보증건
가결
찬성
찬성
찬성

22
21.10.19
중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건
가결
찬성
불참
찬성

23
21.10.22
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건
가결
찬성
찬성
찬성

24
21.10.25
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건
가결
찬성
찬성
찬성

25
21.11.09
산업운영자금 대환 및 신규 차입건
가결
찬성
찬성
찬성

26
21.11.23
멕시코법인 현지금융 차입 보증건
가결
찬성
찬성
찬성

27
21.12.15
제47기 현금배당건
가결
찬성
찬성
찬성

28
21.12.21
중국(우시,쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김시형
유영근
서창현
21.02.22
제46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

21.02.25
내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

21.02.25
2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가
가결

21.05.03
2021년 1분기 경영실적 보고
보고

21.07.26
2021년 2분기 경영실적 보고
보고

21.07.26
감사위원회 직무규정 재정
가결

21.11.09

2021년 3분기 경영실적 보고

보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,000
36
12
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인 금액 입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
상신제동계통(무석)유한공사
(계열사/중국현지법인)
2021.05.17~2022.05.17
95
3.0

2021.10.29~2022.10.29
100
3.2

2021.10.29~2022.10.29
45
1.4

2020.11.05~2023.11.05
39
1.2

사천상신제동계통유한공사
(계열사/중국현지법인)
2021.10.29~2022.10.29
78
2.5

2021.03.19~2022.03.19
36
1.1

SANGSIN BRAKE INDIA 
PRIVATE LIMITED
(계열사/인도현지법인)
2021.10.29~2022.10.29
36
1.1

2021.09.02~2022.09.02
43
1.4

2021.03.12~2021.03.12
57
1.8

2019.12.18~2024.12.18
43
1.4

SANGSIN BRAKE MEXICO S. 
DE R.L. DE C.V.
(계열사/멕시코현지법인)
2021.05.27~2022.05.27
71
2.3

2021.12.06~2022.12.06
36
1.1

2021.12.06~2022.12.06
36
1.1

2021.05.31~2022.05.31
71
2.3

※ 상기 비율은 2021년도 별도매출액
(3,146억)
대비 비율 입니다.
※ 상기 채무보증 금액은 2021년 12월 31일 기준 매매기준율로 환산 하였습니다.

(USD 1,185.50원, CNY 186.26원, INR 15.93원)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상신제동계통(무석)유한공사
(계열사/중국현지법인)
매출/매입
21.01.01~21.12.31
171
5.4

SANGSIN BRAKE MEXICO S. 
DE R.L. DE C.V.
(계열사/멕시코현지법인)
매출/매입

21.01.01~21.12.31

209
6.6

※ 상기 비율은 2021년도

별도매출액(3,146억)
대
비 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 성장성
코로나19 영향 지속 및 반도체 공급부족에 따른 생산 차질로 2021년 글로벌 자동차시장 회복은 위축 되었습니다.
국내의 경우 반도체 공급부족에 따른 생산차질로 내수는 10.6% 감소 하였으며, 수출은 2020년 코로나19로 인한 기저효과 및 미국, EU 등 주요시장 회복세로 8.6% 증가 하였습니다. 

2022년 세계경제는 코로나19 관련 불확실성이 이어지는 가운데 백신 보급 확대와 경제 재개방 조치 등의 영향이 긍정적이나 코로나19 재확산, 글로벌 공급 차질, 인플레 압력 심화, 통화 긴축 전환 등이 제한 요인으로 작용 할것 으로 전망하고 있습니다.

국내 자동차 내수는 경기 회복세에도 불구하고 차량용 반도체 공급부족, 정부 지원책약화 및 신차출시가 미미 하여 21년 수준을 유지할것 으로 전망 하고 있으며,
수출은 2021년 적체된 수요의 실현과 코로나19 진정세, 하반기부터 차량용 반도체 수급 안정화 등으로 21년 대비 6.3% 증가를 전망하고 있습니다 

* 출처: 한국자동차 산업협회

2) 경기변동의 특성
브레이크 마찰재업계는 일반경기변동과 모업체의 경기변동에 대하여 민감한 반응을
받는 편이고, 경기변동과는 정의 상관관계에 위치해 있습니다. 
3) 경쟁요소 
브레이크 마찰재시장은 크게 신차조립용 OEMㆍOES시장과 일반보수용 판매시장으로 구분 됩니다. 신차조립용 OEMㆍOES시장의 경우 상신브레이크(주), KB오토시스(주), 새론오토모티브(주) 등에서 완성차 업체로 납품을 하고 있으며, 일반판매시장은상신브레이크(주), 홍성브레이크, 프릭사 외 기타 군소업체들이 제품을 판매를 하고 있습니다.
브레이크는 자동차의 수많은 안전장치 중 사람의 생명과 직결되는 보안제품으로서 높은 안정성과 기술력의 요구는 물론이거니와 OEM 납품을 위해서는 신규차량의 초기 설계단계부터 완성차 업체와 공동으로 많은 시험단계 및 실차시험을 거쳐서 결정되므로 납품승인 기간이 최소한 10개월이상 소요되어 진입의 장벽이 상당히 높습니다.
신차조립용 OEMㆍOES시장에서는 가격경쟁력과 위기대처능력 (완성차 제조사 모델 변경시) 그리고 품질경쟁력이 있어야 하며, 일반판매시장에서는 수요처별 특화제품으로 가격과 품질경쟁력 그리고 판매 구축망 등이 있어야 합니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 의 주요 생산제품은 브레이크 마찰재로서 제품별로는 크게 4가지로 PAD,
SHOE ASSEMBLY, BRAKE ASSEMBLY, LINING으로 구분할 수 있습니다. 
매출처는 현대자동차, 타타대우상용차, 다이모스, 현대모비스, 만도, 이래오토모티브, 중국내 OEM 로컬업체 등 입니다. 자동차 제조사 및 SUB-ASSEMBLY 업체의 매출은 OEM 및 OES(보수용 A/S) 형태로 이루어지며 제품을 공급하기 위해서는 R&D능력, 가격경쟁력 우위, 위기대처능력(완성차 제조사의 모델 변경시)이 있어야 합니다.
시판의 매출은 전국 영업지점에서 대리점으로 판매가 이루어지거나, 영업지점에서 직접 버스회사나 택시회사 등 그룹화된 단체등에 판매를 합니다. 시판을 하기 위해서는 고객의 요구를 만족시키는 품질경쟁력, 가격경쟁력 및 인지도가 있어야 판매가 가능합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "자동차 및 트레일러 제조업"에 속하는 자동차부품 제조업체입니다.
- 한국표준산업분류표

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

제조업(3)
자동차 및 트레일러
제조업(30)
자동차 신품 부품 제조업(303)
자동차용 기타 신품 부품 제조업(3039)
자동차용 신품 제동장치 제조업 (30392)

※ 자료: 통계청 제10차 한국표준산업분류표

(2) 시장점유율

(단위 : 억원, %)

기준
2021년
2020년
2019년

회사명
금액
(시장점유율)
회사명
금액
(시장점유율)
회사명
금액
(시장점유율)

마찰재매출액
상신브레이크
3,146(54)
상신브레이크
2,764(51)
상신브레이크
3,050(48)

새론오토모티브
1,011(17)
새론오토모티브
1,012(19)
새론오토모티브
1,211(19)

KB오토시스
1,053(18)
KB오토시스
1,034(19)
KB오토시스
1,359(22)

기타
644(11)
기타
594(11)
기타
700(11)

합 계
5,854(100)
합 계
5,404(100)
합 계
6,329(100)

▷ 주요 브레이크마찰재 생산업체 : 상신브레이크, 새론오토모티브, KB오토시스
▷ 경쟁사 및 기타 업체는 공식적인 자료가 집계되지 않아 당사에서 집계한 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

① 주요영업 대상
- OE(완성차 제조사) 영업 
 : 현대자동차, 타타대우상용차등에 상용차용 FOUNDATION BRAKE 부품 판매
- OE(SUB-ASSEMBLY 업체) 영업 
 : 만도, 모비스, 이래오토모티브 등 승용 브레이크 조립단품 판매
- 가전제품 제조사 OEM 영업 : 삼성전자, LG전자 등
- OES 영업 : 현대모비스, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성의 A/S부품 판매
- 시판영업 : 대리점, 버스회사, 택시회사, 프랜차이즈업체, 부품회사
- 수출 : 국내 무역상, 해외 바이어 및 해외 신차 제조사
② 성별, 연령별, 소득수준별 목표시장
- 속도를 즐기는 젊은층을 위한 레이싱용 제품, 고급승용차를 겨냥한 고가품 등 차별화된 시장을 목표로 하고 있습니다.
③ 수요자의 구성 및 특성
- OEM, OES공급업체의 수요자는 R&D능력, 가격경쟁력 우위 및 위기대처 능력이 있는 업체를 선정하고 있습니다.(아이템별)
- 시중판매의 구성
 ㆍ자가용시장 
 : 카센터를 통하여 차를 보유한 최종 소비자에게 판매되며, 일부의 소비자는
 특정상품(순정부품 또는 선전매체를 통해 익숙한)을 지정하나 대다수는 
 카센터 점주가 권하는 제품을 사용하되 브랜드 인지도를 중요시 합니다. 
 특성은 브레이크의 수명보다 소음에 민감하며, 가격은 중가 정도입니다.
 ㆍ영업용시장 
 : 버스회사, 택시회사 등이 있고 특성은 값싸고 오래 사용할 수 있는 제품을
 선호하며, 소음보다 제동력 등의 성능을 중요시 합니다.
 ㆍ그 외 개인택시 및 그룹화된 단체 등이 있으나 브랜드의 인지도, OES제품
 (순정품)의 제조회사 여부에 따라 사용빈도가 상이합니다. 특성은 소비자가 
 제품에 대한 인지도가 높아서 특정 브랜드를 직접 선택합니다.
④ 수요의 변동원인
- 완성차 제조사 OEM 
 : 완성차 제조사의 신차 생산계획 변동에 따른 (국내외 경기, 한국차량의 해외 
 경쟁력, 무역장벽 등) 주요 변동요인이 발생할 수 있습니다.
- 기타 OEM 
 : 국내경기 변화에 따른 OEM업체의 판매계획 변경 발생시 수요변동이
 발생 할 수 있습니다.
- OES 및 시중판매 
 : 국내 경기변화에 따른 변동요인이 발생할 수 있습니다. 
 (차량운행율 감소, 고유가 등)
- 수출 
 : 환율변동 및 수입국의 높은 관세에 따른 변동요인이 발생할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

21년 조직도.jpg
21년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안)

제47기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 1.사업의 개요 中 "나.회사의 현황" 내용 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

제 47 기 2021. 12. 31 현재

제 46 기 2020. 12. 31 현재

상신브레이크주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

자 산

Ⅰ.비유동자산
196,738,917,061
190,748,549,438

유형자산
177,248,528,933
171,169,364,633

무형자산
2,189,012,961
2,753,833,413

보증금
1,799,228,788
1,780,579,103

종속기업투자
129,812,895
109,172,368

기타금융자산
1,452,965,978
1,142,765,688

이연법인세자산
6,543,343,580
5,751,422,544

사용권자산
7,376,023,926
8,041,411,689

Ⅱ.유동자산
296,902,204,586
249,266,295,951

재고자산
117,949,045,590
92,009,564,645

매출채권및기타채권
104,614,850,040
94,906,893,163

기타금융자산
13,747,984,282
7,174,250,586

기타유동자산
18,620,490,508
15,766,426,508

현금및현금성자산
41,969,834,166
39,409,161,049

자 산 총 계
493,641,121,647
440,014,845,389

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
181,769,157,074
163,607,262,867

자본금
10,735,725,000
10,735,725,000

연결자본잉여금
11,188,115,486
11,453,003,575

연결기타자본항목
(9,289,159,271)
(17,556,083,091)

연결이익잉여금
169,134,475,859
158,974,617,383

Ⅱ.비지배지분
6,685,706,849
6,566,139,205

자 본 총 계
188,454,863,923
170,173,402,072

부 채

Ⅰ.비유동부채
42,181,474,311
59,253,404,848

장기차입금
28,037,841,923
39,191,403,335

확정급여부채
4,727,027,051
8,983,133,821

장기종업원급여충당부채
2,254,166,906
2,415,818,056

판매보증충당부채
335,716,770
550,934,097

기타금융부채
15,927,500
479,153,896

이연법인세부채
1,890,809,914
1,536,586,323

사용권부채(비유동)
4,919,984,247
6,096,375,320

Ⅱ.유동부채
263,004,783,413
210,588,038,469

단기차입금
156,713,334,439
124,790,952,142

유동성장기부채
25,120,245,650
24,052,499,315

매입채무및기타채무
68,036,930,801
51,418,890,021

당기법인세부채
3,784,357,733
1,603,304,665

기타금융부채
2,821,560,610
2,521,972,707

기타유동부채
4,422,933,441
4,550,731,275

사용권부채(유동)
2,105,420,739
1,649,688,344

부 채 총 계
305,186,257,724
269,841,443,317

부 채 및 자 본 총 계
493,641,121,647
440,014,845,389

- 연결 손익계산서 (연결 포괄손익계산서)

제 47 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 46 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

상신브레이크주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

Ⅰ.매출액
397,023,068,047
349,041,648,196

Ⅱ.매출원가
314,016,273,914
277,558,825,370

Ⅲ.매출총이익
83,006,794,133
71,482,822,826

판매비와관리비
70,805,120,878
63,625,312,292

Ⅳ.영업이익
12,201,673,255
7,857,510,534

기타수익
13,382,076,428
24,273,357,593

기타비용
6,511,646,698
23,901,285,583

지분법이익
20,640,527
24,862,751

금융수익
939,485,203
333,853,959

금융비용
5,278,059,464
6,469,286,233

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
14,754,169,251
2,119,013,021

Ⅵ.법인세비용
4,398,396,478
4,441,569,096

Ⅶ.당기순이익
10,355,772,773
(2,322,556,075)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
9,772,470,363
(2,661,642,302)

비지배지분
583,302,410
339,086,227

Ⅷ.기타포괄손익
9,719,936,578
(2,002,310,193)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 항목
8,266,923,820
(3,339,213,556)

해외사업환산이익(손실)
8,266,923,820
(3,339,213,556)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목
1,453,012,758
1,336,903,363

확정급여제도의 재측정요소
1,453,012,758
1,319,635,853

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 평가손익
 (세후기타포괄손익)
-
17,267,510

Ⅸ.총포괄이익
20,075,709,351
(4,324,866,268)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
19,394,797,796
(4,597,096,123)

비지배지분
680,911,555
272,229,855

Ⅹ.주당이익

기본주당이익
505
(137)

- 연결 자본변동표

제 47 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 46 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

상신브레이크주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
연결자본잉여금
연결기타자본항목
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.01.01(전기초)
10,735,725,000
11,453,003,575
(14,234,137,045)
162,185,798,460
6,740,909,351
176,881,299,341

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,661,642,302)
339,086,227
(2,322,556,075)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,386,492,225
(66,856,372)
1,319,635,853

매도가능증권평가이익
-
-
17,267,510
-
-
17,267,510

해외사업환산이익(손실)
-
-
(3,339,213,556)
-
-
(3,339,213,556)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
(1,936,031,000)
(447,000,001)
(2,383,031,001)

2020.12.31(전기말)
10,735,725,000
11,453,003,575
(17,556,083,091)
158,974,617,383
6,566,139,205
170,173,402,072

2021.01.01(당기초)
10,735,725,000
11,453,003,575
(17,556,083,091)
158,974,617,383
6,566,139,205
170,173,402,072

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,772,470,363
583,302,410
10,355,772,773

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,355,403,613
97,609,145
1,453,012,758

매도가능증권평가이익(손실)
-
-
-
-
-
-

해외사업환산이익(손실)
-
-
8,266,923,820
-
-
8,266,923,820

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

유상감자
-
(264,888,089)
-
-
(561,343,911)
(826,232,000)

연차배당
-
-
-
(968,015,500)
-
(968,015,500)

2021.12.31(당기말)
10,735,725,000
11,188,115,486
(9,289,159,271)
169,134,475,859
6,685,706,849
188,454,863,923

- 연결 현금흐름표

제 47 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 46 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

상신브레이크주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
20,437,203,796
18,953,800,833

1.영업에서창출된 현금흐름
28,021,928,318
30,274,961,714

2.법인세의 환급(납부)
(3,110,564,029)
(7,066,218,581)

3.배당금의 수취
1,980,825
1,044,980,825

4.이자의 수취
219,439,537
322,436,590

5.이자의 지급
(4,695,580,855)
(5,622,359,715)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(29,921,185,790)
(23,663,459,857)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,492,429,499
9,613,468,655

단기금융상품의 감소
6,949,850,932
7,100,618,185

주임종단기대여금의 감소
868,386,257
1,600,801,994

유형자산의 처분
656,018,564
770,094,261

보증금의 감소
18,173,746
141,954,215

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(38,413,615,289)
(33,276,928,512)

단기금융상품의 증가
13,445,978,222
13,232,889,610

장기금융상품의 증가
80,689,344
80,689,344

주임종단기대여금의 증가
743,627,036
1,620,261,279

보증금의 증가
46,362,433
27,939,740

유형자산의 취득
23,849,709,722
17,923,131,609

무형자산의 취득
247,248,532
392,016,930

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
9,251,753,807
1,848,205,948

1.재무활동으로 인한 현금유입액
166,929,497,287
141,496,986,611

단기차입금의 차입
156,888,622,662
127,721,796,027

장기차입금의 차입
10,040,874,625
13,775,190,584

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(157,677,743,480)
(139,648,780,663)

단기차입금의 상환
130,362,974,228
116,435,909,461

유동성장기부채의 상환
23,229,441,103
17,476,230,911

임대보증금의 감소
10,000,000
-

유상감자
826,232,000
-

배당금의 지급
968,015,500
3,426,031,000

리스부채의상환
2,281,080,649
2,310,609,291

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과
2,792,901,304
(1,189,336,922)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
2,560,673,117
(4,050,789,998)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
39,409,161,049
43,459,951,047

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
41,969,834,166
39,409,161,049

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

제 47 기 2021. 12. 31 현재

제 46 기 2020. 12. 31 현재

상신브레이크주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

자 산

Ⅰ.비유동자산
205,692,145,148
203,681,539,554

유형자산
72,723,066,000
75,670,744,199

무형자산
1,737,269,260
2,261,407,426

보증금
1,509,926,928
1,465,387,680

종속기업투자
123,214,849,628
118,282,142,034

기타금융자산
2,655,235,706
1,061,904,760

이연법인세자산
2,779,256,533
3,279,146,702

사용권자산
1,072,541,093
1,660,806,753

Ⅱ.유동자산
163,837,185,433
159,303,928,097

재고자산
62,136,614,296
54,367,682,235

매출채권및기타채권
80,607,332,648
80,062,382,146

기타금융자산
1,496,011,065
6,862,708,805

기타유동자산
3,984,793,649
4,351,117,274

현금및현금성자산
15,612,433,775
13,660,037,637

자 산 총 계
369,529,330,581
362,985,467,651

자 본

자본금
10,735,725,000
10,735,725,000

자본잉여금
11,903,643,282
11,903,643,282

기타자본항목
(10,203,702,470)
(10,203,702,470)

이익잉여금
184,375,973,467
178,454,184,565

자 본 총 계
196,811,639,279
190,889,850,377

부 채

Ⅰ.비유동부채
25,855,960,481
40,132,460,995

장기차입금
18,491,759,934
28,152,214,400

확정급여부채
4,385,362,810
7,512,983,484

장기종업원급여충당부채
1,942,126,171
2,081,196,360

판매보증충당부채
335,716,770
550,934,097

기타금융부채
207,456,501
728,615,842

사용권부채(비유동)
493,538,295
1,106,516,812

Ⅱ.유동부채
146,861,730,821
131,963,156,279

단기차입금
69,210,824,000
61,843,251,000

유동성장기부채
20,309,549,966
18,606,784,000

매입채무및기타채무
49,469,693,724
46,325,624,775

당기법인세부채
3,368,114,163
1,351,955,745

기타금융부채
773,862,577
590,476,791

기타유동부채
3,119,302,618
2,654,108,058

사용권부채(유동)
610,383,773
590,955,910

부 채 총 계
172,717,691,302
172,095,617,274

부 채 및 자 본 총 계
369,529,330,581
362,985,467,651

- 손익계산서 (포괄손익계산서)

제 47 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 46 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

상신브레이크주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

Ⅰ.매출액
314,642,843,752
276,364,616,073

Ⅱ.매출원가
244,901,252,692
217,467,346,732

Ⅲ.매출총이익
69,741,591,060
58,897,269,341

판매비와관리비
52,131,303,566
46,884,094,271

Ⅳ.영업이익
17,610,287,494
12,013,175,070

기타수익
11,991,388,587
10,276,251,753

기타비용
17,508,798,549
13,422,480,773

금융수익
715,436,637
54,319,178

금융비용
2,293,628,867
3,117,796,676

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
10,514,685,302
5,803,468,552

Ⅵ.법인세비용
4,662,734,015
3,123,606,970

Ⅶ.당기순이익
5,851,951,287
2,679,861,582

기타포괄손익
1,037,853,115
1,735,129,815

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 평가손익
 (세후기타포괄손익)
0
17,267,510

보험수리적 이익
1,037,853,115
1,717,862,305

Ⅷ.총포괄손익
6,889,804,402
4,414,991,397

Ⅸ.주당이익
302
138

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 47 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 46 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

상신브레이크주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

처분예정일 : 2022년 3월 28일
처분확정일 : 2021년 3월 29일

Ⅰ.미처분이익잉여금
73,291,784,805
74,408,606,933

전기이월미처분이익잉여금
66,401,980,403
70,010,883,046

확정급여제도의 재측정요소
1,037,853,115
1,717,862,305

당기순이익
5,851,951,287
2,679,861,582

Ⅱ.이익잉여금처분액
8,548,824,800
8,006,626,530

이익준비금
-
38,611,030

임의적립금
7,000,000,000
7,000,000,000

배당금
 현금배당
 (주당배당금(율):
 당기 : 80원(16%)
 전기 : 50원(10%)
1,548,824,800
968,015,500

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
64,742,960,005
66,401,980,403

- 별도 자본변동표

제 47 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 46 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

상신브레이크주식회사 (단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,220,969,980)
175,992,491,678
188,410,889,980

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,679,861,582
2,679,861,582

보험수리적손실
-
-
-
1,717,862,305
1,717,862,305

매도가능금융자산평가이익
-
-
17,267,510
-
17,267,510

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,936,031,000)
(1,936,031,000)

2020.12.31(전기말)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,203,702,470)
178,454,184,565
190,889,850,377

2021.1.1(당기초)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,203,702,470)
178,454,184,565
190,889,850,377

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,851,951,287
5,851,951,287

보험수리적손실
-
-
-
1,037,853,115
1,037,853,115

기타포괄손익-공정가치인식금융자산평가손실
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(968,015,500)
(968,015,500)

2021.12.31(당기말)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,203,702,470)
184,375,973,467
196,811,639,279

- 별도 현금흐름표

제 47 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 46 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

상신브레이크주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
21,562,557,506
19,847,574,338

1.영업에서창출된 현금흐름
26,165,572,787
27,031,914,489

2.법인세의 환급(납부)
(2,439,413,230)
(5,563,336,120)

3.배당금의 수취
1,980,825
1,044,980,825

4.이자의 수취
28,196,825
56,611,183

5.이자의 지급
(2,193,779,701)
(2,722,596,039)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(15,241,743,367)
(25,094,492,050)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,211,643,437
8,722,482,558

단기금융상품의 감소
6,949,850,932
7,100,618,185

주임종단기대여금의 감소
853,149,857
1,539,822,618

유형자산의 처분
406,819,463
19,638,485

보증금의 감소
1,823,185
62,403,270

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(23,453,386,804)
(33,816,974,608)

단기금융상품의 증가
1,584,578,222
12,914,489,610

장기금융상품의 증가
60,000,000
60,000,000

주임종단기대여금의 증가
732,639,636
1,572,559,679

종속기업투자주식의 추가취득
16,963,900,000
9,262,400,000

보증금의 증가
46,362,433
17,401,810

유형자산의 취득
2,628,786,775
9,612,175,417

무형자산의 취득
135,609,738
377,948,092

장기대여금증가
1,301,510,000
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(4,556,817,101)
3,268,296,336

1.재무활동으로 인한 현금유입액
127,750,000,000
123,650,000,000

단기차입금의 차입
120,750,000,000
119,150,000,000

장기차입금의 차입
7,000,000,000
4,500,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(132,306,817,101)
(120,381,703,664)

단기차입금의 상환
113,350,000,000
104,830,000,000

유동성장기부채의 상환
17,045,656,680
12,672,194,600

배당금의 지급
968,015,500
1,936,031,000

리스부채의상환
943,144,921
943,478,064

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과
188,399,100
(971,138,195)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
1,952,396,138
(2,949,759,571)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
13,660,037,637
16,609,797,208

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
15,612,433,775
13,660,037,637

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구분
제 47 기
제 46 기

주당배당금
80
50

배당총액
1,548,824,800
968,015,500

시가배당율
2.0%
1.5%

□ 이사의 선임

(제2호 의안)
사외 이사선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서창현
1962.11.16
사외이사
-
없음
이사회

이성림

196
2.
04.09

사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서창현
대학교수
1996~現
대구한의대학교 통상경제학부 교수
영남대학교 경제학 박사
없음

이성림
변호사

1997
~現

변호사
경북대학교 법과대학
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서창현
없음

없음

없음

이성림

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 서창현 사외이사 후보

이사회의 구성원이자 사외이사로서 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 지난 3년간 상신브레이크의 사외이사로 재직하며 축적한 사업에 대한 이해와 경험과 함께 경제학자로서 연구와 전문지식을 바탕으로 이사회의 경영전반의 의사결정이 회사 와 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어 지도록 노력 하겠습니다.
독립적인 사외이사의 지위에서 주요 의사결정이 적법하고 건전하며 주주와 이해관계자를 위하여 이루어지도록 감독 기능을 공정하게 수행하겠습니다.

- 이성림 사외이사 후보

현재 변호사로 활동하고 있으며 법률 전문가로서 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에참여함으로써 상신브레이크의 지속성장 기반 구축과 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

이사회를 통하여 추천받은 본 후보자는 상신브레이크와 거래 관계가 없으며 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서 투명하고 효율적으로 의사결정하고 직무를 수행하겠습니다.

내부통제 기능이 원활하게 작동하기 위하여 관련 감독 활동을 충실히 수행하겠으며 회사의 주주 가치 제고, 이해관계자 동반성장을 위하여 기업 성장을 이룰 수 있도록 명확한 의사결정 기준을 수립하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
 - 서창현 사외이사 후보

본 후보자는 지난 3년간 당사의 사외이사로 재임하여 임기 동안 개최된 이사회에 적극적으로 참석하여 의사를 개진하고 전문가로서의 견해를 제시하여 이사회의 역할 수행과 발전에 기여하고 있어 사외이사 후보로 추천합니다.

- 이성림 사외이사 후보

본 후보자는 변호사로서 대구지방법원 민사조정위원, 대구 고등검찰청 국가송무상소심의위원회 위원, 대구광역시 행정심판위원회 위원 등으로 활동하고 있는 법률 전문가입니다. 이에 사외이사로서 경영진에 대한 견제 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

(제3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

권순창
1965.02.12
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권순창
대학교수
1996~現
2019~現
경북대학교 경영학부 교수
씨아이에스 주식회사 사외이사/감사위원
경북대학교 경영학 박사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권순창
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

재무, 회계 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다.

주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업의 사회적 가치 창출을 위하여 주요 경영 사안을 의결하고자 합니다.

사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 직무에 임하겠으며 상법 제382조의 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사 자격요건에 부적격 사유에 해당하는 사유가 발생하지 않도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 경북대학교 회계학 전공 경영학 박사로서 현재 경북대학교 경영학부 교수로재직중인 재무, 회계 전문가 입니다. 대구광역시 의정자문의원, 납세자 권익존중위원회 위원장을 역임하는 등 이러한 지식과 경험은 당사의 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서

서창현_확인서

이성림_확인서

권순창_확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

(제4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서창현
1962.11.16
해당
미해당
없음
이사회

이성림

196
2.
04.09

해당
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서창현
대학교수
96~現
대구한의대학교 통상경제학부 교수
영남대학교 경제학 박사
없음

이성림
변호사

97
~現

변호사
경북대학교 법과대학
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서창현
없음

없음

없음

이성림

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
 - 서창현 감사위원회 위원 후보

본 후보자는 지난 3년간 당사의 사외이사로 재임하여 임기 동안 개최된 이사회에 적극적으로 참석하여 의사를 개진하고 전문가로서의 견해를 제시하여 이사회의 역할 수행과 발전에 기여하고 하였으며 또한 감사위원으로서 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제 감시감독 역할을 수행하였습니다. 이에 본 후보자를 감사위원회 위원으로 추천합니다

- 이성림 감사위원회 위원 후보

본 후보자는 변호사로서 대구지방법원 민사조정위원, 대구 고등검찰청 국가송무상소심의위원회 위원, 대구광역시 행정심판위원회 위원 등으로 활동하고 있는 법률 전문가입니다. 이에 높은 전문성을 바탕으로한 객관적이고 중립적인 자세로 경영진에 대한 견제 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대 합니다. 이에 본 후보자를 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

서창현_확인서

이성림_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제48기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000 백만원

전 기 (제47기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)

7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
1,568 백만원

최고한도액

6,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 18일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.sangsin.com, 고객과의 소통 → 사이버홍보실 → 상신소식)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음
 - 상장협 주총분산 자율준수프로그램 참여

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다.
의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 출입이 제한될 수 있습니다.
총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조부탁드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 일시 및 장소가 변동될 수 있으며, 변경에 대한 권한은 대표이사에게 위임하였습니다. 변경결정 즉시 재공시 하여 안내드릴 예정입니다.