나인앤컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220311)
제출인: 나인앤컴퍼니

증권신고서(지분증권)
3.2
공구우먼

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 3월 11일

회 사 명 :

주식회사 공구우먼

대 표 이 사 :

김 주 영

본 점 소 재 지 :
경기도 양주시 평화로 1525

(전 화) 1588-0903

(홈페이지) http://09women.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 이 치 엽

(전 화) 1588-0903

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 2월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,120,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 22,400,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 빨간색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 26,000원 ~ 31,000원
- 모집(매출)액(예정) : 36,400,000,000원
 ~ 43,400,000,000원
- 공모주식수 : 1,400,000주 (모집 1,400,000주)
- 일반투자자 배정주식수 : 350,000주 ~ 420,000주
- 기관투자자 배정주식수 : 970,000주 ~ 1,040,000주
- 일반투자자 배정비율 : 25.00% ~ 30.00%
- 기관투자자 배정비율 : 69.29% ~ 74.29%

- 모집(매출) 확정가액 :
20,000원
- 모집(매출)확정총액 :
22,400,000,000원

- 공모주식수 :
1,120,000주 (모집 1,120,000주)
- 일반투자자 배정주식수 :
280,000주
- 기관투자자 배정주식수 :
830,000주
- 일반투자자 배정비율 :
25.00%
- 기관투자자 배정비율 :
74.11%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1>
<주1>

2. 공모방법
<주2>
<주2>

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
<주3>
<주3>

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항

<주4>
<주4>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
<주5>
<주5>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법
<주6>
<주6>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
<주7>
<주7>

5. 인수 등에 관한 사항

<주8>
<주8>

III. 투자위험요소

1. 사업위험 - 바. 해외진출 관련 위험
<주9>
<주9>

2. 회사위험 - 가. 경영권 분쟁 위험
<주10>
<주10>

2. 회사위험 - 자. 판매비와 관리비 증가 위험
<주11>
<주11>

3. 기타위험 - 라. 상장 이후 유통물량 출회 따른 위험
<주12>
<주12>

3. 기타위험 - 마. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항
<주13>
<주13>

3. 기타위험 - 너. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
<주14>
<주14>

3. 기타위험 - 러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
<주15>
<주15>

3. 기타위험 - 터. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 위험
<주16>
<주16>

IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견)

4. 종합평가 결과 - 가. 평가결과
<주17>
<주17>

4. 종합평가 결과 - 다. 비교회사의 선정
<주18>
<주18>

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 - 가. 자금 조달 금액
<주19>
<주19>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 - 나. 발행제비용의 내역
<주20>
<주20>

2. 자금의 사용 목적 - 가. 자금의 사용목적
<주21>
<주21>

2. 자금의 사용 목적 - 나. 자금의 세부 사용 계획
<주22>
<주22>

<주1> 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,400,000
100
26,000
36,400,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
1,400,000
36,400,000,000
1,047,199,608
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.03.14 ~ 2022.03.15
2022.03.17
2022.03.11
2022.03.17
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인

26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액인 26,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜공구우먼이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일 
-
기관투자자 청약일:
2022년 3월 14일 ~ 3월 15일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2022년 3월 14일 ~ 3월 15일 (2일간) 
- 우리사주조합 청약일: 2022년 3월 14일(1일간)

※기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2022년 3월 14일~15일
이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 8월 31일 상장예비심사청구서를 제출하여 2022년 1월 20일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
2.8%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의 0.7% 이내에서 추가적인 성과수수료를
지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식 보통주
38,461주
999,986,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주11)

금번 공모에서
청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
38,461주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주1> 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,120,000
100
20,000
22,400,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
1,120,000
22,400,000,000
646,016,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.03.14 ~ 2022.03.15
2022.03.17
2022.03.11
2022.03.17
-

주1)

모집(매출) 가액(이하
"확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은

확
정공모가액인 20,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜공구우먼이 협의하여 1주당
확정공모가액을 20,000원으로 최종 결정

하
였습니다.

주4)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는
기존 제출한 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80으로 결정되었습니다.

주5)

청약일 
-
기관투자자 청약일:
2022년 3월 14일 ~ 3월 15일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2022년 3월 14일 ~ 3월 15일 (2일간) 
- 우리사주조합 청약일: 2022년 3월 14일(1일간)

※기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2022년 3월 14일~15일
이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 8월 31일 상장예비심사청구서를 제출하여 2022년 1월 20일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
2.8%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의 0.7% 이내에서 추가적인 성과수수료를
지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식 보통주
33,600주
672,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주11)

금번 공모에서
청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분

(
확정공모가액 20,000원 기준 33,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주2> 정정 전

2. 공모방법

금번 (주)공구우먼 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,400,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모
】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,390,000주
99.29%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
10,000주
0.71%
우선배정

합계
1,400,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 0.71%를 우선배정합니다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 350,000주 ~ 420,000주까지 변동할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
350,000주
~ 420,000주
25.00%
~ 30.00%
26,000원
(주1)
9,100,000,000원
~ 10,920,000,000원
-

기관투자자
970,000주
~ 1,040,000주
69.29%
~ 74.29%
25,220,000,000원
~ 27,040,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

우리사주조합
10,000주
0.71%
260,000,000원

합계
1,400,000주
100.00%
36,400,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인

26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액인 26,000원
기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,390,000주
99.29%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
10,000주
0.71%
우선배정

합계
1,400,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

일반투자자
350,000주
~ 420,000주
25.00%
~ 30.00%
27,000원
(주1)
9,100,000,000원
~ 10,920,000,000원
-

기관투자자
970,000주
~ 1,040주
69.29%
~ 74.29%
25,220,000,000원
~ 27,040,000,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
10,000주
0.71%
260,000,000원

합계
1,400,000주
100.00%
36,400,000,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
미래에셋증권㈜
1,400,000주
26,000원
100%
36,400,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
주당모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

대표주관회사
미래에셋증권㈜
350,000주
~ 420,000주
26,000원
9,100,000,000원
~ 10,920,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
금번 모집에서 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 모집주식 중 10,000주(0.71%)를 우선배정하였습니다.

주6)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주7)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 

⑧ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액

미래에셋증권㈜
38,461주
26,000원
999,986,000

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인
26,000원 ~ 31,000원
중 최저가액 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 예정입니다.

<주2> 정정 후

2. 공모방법

금번 (주)공구우먼 코스닥시장 상장공모는 신주모집
1,120,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모
】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,110,000주
99.11%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
10,000주
0.89%
우선배정

합계
1,120,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의
0.89%를 우선배정합니다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모시 일반청약자
배정 물량은 280,000주 입니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
280,000주
25.00%

20,000원
(주1)

5,600,000,000원
-

기관투자자
830,000주
74.11%
16,600,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

우리사주조합
10,000주
0.89%
200,000,000원

합계
1,120,000주
100.00%
22,400,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은

확정공모가액인

20,000원
기
준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,110,000주
99.11%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
10,000주
0.89%
우선배정

합계
1,120,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

일반투자자
280,000주
25.00%

20,000원(주1)

5,600,000,000원
-

기관투자자
830,000주
74.11%
16,600,000,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
10,000주
0.89%
200,000,000원

합계
1,120,000주
100.00%
22,400,000,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
미래에셋증권㈜
1,120,000주
20,000원
100%
22,400,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
주당모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

대표주관회사
미래에셋증권㈜
280,000주
20,000원
5,600,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

금번 모집에서 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 모집주식 중 10,000주(
0.89%)를 우선배정하였습니다.

주6)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주7)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 

⑧ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다.

주9)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의
100분의 80으로 결정되었습니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액

미래에셋증권㈜
33,600주
20,000원
672,000,000원

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 20,000원 기준
입니다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 예정입니다.

<주3> 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
26,000원 ~ 31,000원

확정공모가액 
결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜공구우먼의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

<주3> 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은
확정공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

20,000 원

확정공모가액 
결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
확정공모가액을 20,000 원으로 결정하였습니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액은 ㈜공구우먼의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
금번 ㈜공구우먼의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 미래에셋증권㈜와 발행회사가 협의하여 20,000원으로 결정하였습니다.

주3)

확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

<주4> [기재사항 추가]

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
63
14
46
148
23
0
294

수량
6,943,000
4,998,000
4,254,000
17,403,000
13,638,000
0
47,236,000

경쟁률
8.4
6.0
5.1
21.0
16.4
0.0
56.9

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
주2) 경쟁률은 기관투자자 배정주수 830,000주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
2
2,080,000
3
2,892,000
2
1,041,000
7
6,241,000
-
-
-
-
14
12,254,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
1
1,000
1
1,040,000
-
-
8
3,644,000
2
50,000
-
-
12
4,735,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,040,000
-
-
1
1,040,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
13
2,550,000
2
17,000
12
2,110,000
30
3,234,000
8
5,212,000
-
-
65
13,123,000

밴드하단미만
46
2,311,000
8
1,049,000
31
63,000
100
4,278,000
-
-
-
-
185
7,701,000

미제시
1
1,000
-
-
1
1,040,000
3
6,000
12
7,336,000
-
-
17
8,383,000

합계
63
6,943,000
14
4,998,000
46
4,254,000
148
17,403,000
23
13,638,000
-
-
294
47,236,000

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주1)
비율

31,000원 이상
26
8.84%
16,989,000
31.10%

26,000원 초과 31,000원 미만
2
0.68%
1,042,000
1.91%

26,000원
64
21.77%
13,121,000
24.02%

20,000원 초과 26,000원 미만
27
9.18%
7,564,000
13.85%

20,000원
130
44.22%
7,393,000
13.53%

20,000원 미만
28
9.52%
137,000
0.25%

가격미제시
17
5.78%
8,383,000
15.35%

합계
294
100.00%
54,629,000
100.00%

주) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

15일
0
0
0
0
1
1,040,000
0
0
0
0
0
0
1
1,040,000

1개월 확약
1
163,000
0
0
0
0
1
52,000
0
0
0
0
2
215,000

미확약
62
6,780,000
14
4,998,000
45
3,214,000
147
17,351,000
23
13,638,000
0
0
291
45,981,000

합계
63
6,943,000
14
4,998,000
46
4,254,000
148
17,403,000
23
13,638,000
0
0
294
47,236,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜공구우먼과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜이 협의하여 1주당 확정공모가액을 20,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 20,000원의 -10% 이내 가격 제시자 및 가격 미제시자

<주5> 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,400,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
26,000원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
36,400,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일
주3)
우리사주조합
개시일
2022년 3월 14일

종료일
2022년 3월 14일

기관투자자
개시일
2022년 3월 14일

종료일
2022년 3월 15일

일반청약자
개시일
2022년 3월 14일

종료일
2022년 3월 15일

청약
증거금
주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 3월 17일

주1)

주당 모집 및 매출가액
대표주관회사인 미래에셋증권㈜
와 발행회사인 ㈜공구우먼이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜공구우먼이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜
의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 3월 17일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 3월 17일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 3월 17일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처
① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주5> 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
1,120,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
26,000원 주1)

확정가액
20,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
36,400,000,000원

확정가액
22,400,000,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일
주3)
우리사주조합
개시일
2022년 3월 14일

종료일
2022년 3월 14일

기관투자자
개시일
2022년 3월 14일

종료일
2022년 3월 15일

일반청약자
개시일
2022년 3월 14일

종료일
2022년 3월 15일

청약
증거금
주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 3월 17일

주1)

주당 모집 및 매출가액

주
당 확정공모가액은 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜공구우먼이 협의하여 결정한 가격입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜
의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 3월 17일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 3월 17일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 3월 17일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처
① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주6> 정정 전

(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
350,000주 
~ 420,000주
주)
50%

주)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 : 35,000주 ~ 42,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 17,500주 ~ 21,000주 (100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 20,000주 이하
500주

20,000주 초과
1,000주

(후략)

<주6> 정정 후 

(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜

280,000주

주)
50%

주)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 :
28,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 :
14,000주 (100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 20,000주 이하
500주

20,000주 초과
1,000주

(후략)

<주7> 정정 전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 0.71%(10,000주)를 우선배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 69.29% ~ 74.29%(970,000주 ~ 1,040,000주)를 배정합니다.

③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.% ~ 30.0% (350,000주 ~ 420,000주)를 배정합니다.

(중략)

(2) 배정 방법

(중략)

④ 금번 IPO는 일반청약자에게 350,000주 ~ 420,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 175,000주 ~ 210,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)

<주7> 정정 후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의
0.89%(10,000주)를 우선배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
74.11%(830,000주)를 배정합니다.

③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00% (280,000주)를 배정합니다.

(중략)

(2) 배정 방법

(중략)

④ 금번 IPO는 일반청약자에게
280,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
140,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)

<주8> 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
1,400,000주
36,400,000,000
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜
1,047,199,608
-

주1)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액 37,399,986,000원)의 2.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액인 26,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액의 0.7% 한도 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜공구우먼의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
38,461주
999,986,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜공구우먼과 협의하여 제시한 희망공모가액 26,000원 ~ 31,000원의 최저가액인 26,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(38,461주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)
⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.
1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

⑥제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.
1.대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

2. 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업

(후략)

<주8> 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
1,120,000주
22,400,000,000
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정한 확정공모가액인 20,000원을 기준으로 계산된 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜

646,016,000

-

주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액
23,072,000,000 원)의 2.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 20,000원 기준입니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액의 0.7% 한도 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜공구우먼의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
33,600주
672,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜공구우먼과 협의하여
결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(

33,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)
⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.
1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

⑥제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.
1.대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

2. 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업

(후략)

<주9> 정정 전

바. 해외진출 관련 위험

당사는 기존 주요 브랜드인 공구우먼 이외 신규사업으로서 미래의 기업가치의 핵심인 브랜드 가치를 경영의 중심에 두고 신규 라이선스 도입 및 육성화전략으로 시장 내 브랜드 인지도를 높이고 안정적인 성장동력을 확보하고자 해외지역 진출을 진행중이며, 이를 통해 지역적 확장을 통한 성장을 계획하고 있습니다.
다만, 해외진출 추진에 따른 법인설립 등 자금소요에도 불구하고 사업 진행에 차질이 발생하거나 해외에서 발생하는 매출이 사업계획대로 창출되지 않을 경우 고정비와 연구개발비용 증가에 따른 당사의 수익성 악화 가능성이 존재합니다.

당사는 기존 주요 브랜드인 공구우먼 이외 신규사업으로서 미래의 기업가치의 핵심인 브랜드 가치를 경영의 중심에 두고 신규 라이선스 도입 및 육성화전략으로 시장 내 브랜드 인지도를 높이고 안정적인 성장동력을 확보하고자 해외지역 진출을 진행중이며, 이를 통해 지역적 확장을 통한 성장을 계획하고 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 별도의 해외법인 설립을 한 상태는 아니나, 중국, 대만, 홍콩, 일본에 도메인을 개설하였으며, 해외소비자들을 대상으로 온라인 판매계획을 가지고 있습니다. 해외시장에서 당사의 성공 가능성이 보일 경우, 당사는 금번 공모를 통해 유입된 자금 중 일부를 해외 물류센터 임대 및 현지 사무소 개설 및 운영비용으로 사용할 계획을 가지고 있습니다.

[해외시장 진출 계획에 따른 공모자금 사용 예정 금액]

(단위 : 원)

구분

기대효과

투자기간
공모를 통한
조달금액
총 투자금액

해외시장 진출

- 현지 마케팅 비용
해외진출에 따른 매출액 증대
2022년 4월 ~ 2023년 12월
2,000,000,000
2,000,000,000

- 해외 물류센터 및 사무소
3,000,000,000
3,000,000,000

합계
5,000,000,000
5,000,000,000

당사는 여성 플러스사이즈 의류 및 잡화를 판매하며 쌓아온 영업능력과 마케팅 능력을 보유하였음에도 불구하고, 이는 국내 여성 플러스사이즈 패션시장에 국한된 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 당사가 국내시장에서 쌓아온 업력과 무관하게 해외시장에서 당사는 시장 내 신규진입자의 지위를 갖게되며, 이로 인해 현지 경쟁업체와의 경쟁에서 열위를 갖게되거나, 마케팅 타겟 선정의 부적절성, 현지 시장규모에 대한 판단착오, 현지 시장의 규제 또는 법률에 저촉되는 문제가 발생할 수 있습니다. 

위와 같은 문제가 발생할 경우 당사의 계획보다 사업이 부진할 수 있으며, 이는 당사의 재무구조에 악영향을 미칠 수 있습니다. 해외진출을 위해 투입된 고정비와 연구개발비용, 신규 인력채용 등의 투자금이 발생함에도 불구하고 사업 진행에 차질이 생기거나 신규 매출액이 사업계획대로 창출되지 않을 경우 당사의 수익성에 악영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하여주시기 바랍니다.

<주9> 정정 후

바. 해외진출 관련 위험

당사는 기존 주요 브랜드인 공구우먼 이외 신규사업으로서 미래의 기업가치의 핵심인 브랜드 가치를 경영의 중심에 두고 신규 라이선스 도입 및 육성화전략으로 시장 내 브랜드 인지도를 높이고 안정적인 성장동력을 확보하고자 해외지역 진출을 진행중이며, 이를 통해 지역적 확장을 통한 성장을 계획하고 있습니다.
다만, 해외진출 추진에 따른 법인설립 등 자금소요에도 불구하고 사업 진행에 차질이 발생하거나 해외에서 발생하는 매출이 사업계획대로 창출되지 않을 경우 고정비와 연구개발비용 증가에 따른 당사의 수익성 악화 가능성이 존재합니다.

당사는 기존 주요 브랜드인 공구우먼 이외 신규사업으로서 미래의 기업가치의 핵심인 브랜드 가치를 경영의 중심에 두고 신규 라이선스 도입 및 육성화전략으로 시장 내 브랜드 인지도를 높이고 안정적인 성장동력을 확보하고자 해외지역 진출을 진행중이며, 이를 통해 지역적 확장을 통한 성장을 계획하고 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 별도의 해외법인 설립을 한 상태는 아니나, 중국, 대만, 홍콩, 일본에 도메인을 개설하였으며, 해외소비자들을 대상으로 온라인 판매계획을 가지고 있습니다. 해외시장에서 당사의 성공 가능성이 보일 경우, 당사는 금번 공모를 통해 유입된 자금 중 일부를 해외 물류센터 임대 및 현지 사무소 개설 및 운영비용으로 사용할 계획을 가지고 있습니다.

[해외시장 진출 계획에 따른 공모자금 사용 예정 금액]

(단위 : 백만원)

구분

기대효과

투자기간
공모를 통한
조달금액
총 투자금액

해외시장 진출

- 해외 현지 마케팅 비용
해외진출에 따른 매출액 증대
2022년 4월 ~
2024년 12월
600
600

- 해외 현지 물류센터 운영
1,700
1,700

- 해외 현지 사무소 설립
1,700
1,700

합계
4,000
4,000

당사는 여성 플러스사이즈 의류 및 잡화를 판매하며 쌓아온 영업능력과 마케팅 능력을 보유하였음에도 불구하고, 이는 국내 여성 플러스사이즈 패션시장에 국한된 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 당사가 국내시장에서 쌓아온 업력과 무관하게 해외시장에서 당사는 시장 내 신규진입자의 지위를 갖게되며, 이로 인해 현지 경쟁업체와의 경쟁에서 열위를 갖게되거나, 마케팅 타겟 선정의 부적절성, 현지 시장규모에 대한 판단착오, 현지 시장의 규제 또는 법률에 저촉되는 문제가 발생할 수 있습니다. 

위와 같은 문제가 발생할 경우 당사의 계획보다 사업이 부진할 수 있으며, 이는 당사의 재무구조에 악영향을 미칠 수 있습니다. 해외진출을 위해 투입된 고정비와 연구개발비용, 신규 인력채용 등의 투자금이 발생함에도 불구하고 사업 진행에 차질이 생기거나 신규 매출액이 사업계획대로 창출되지 않을 경우 당사의 수익성에 악영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하여주시기 바랍니다.

<주10> 정정 전

가. 경영권 분쟁 위험

당사의 최대주주는 대표이사 김주영으로 특수관계인 지분 포함 50.6%의 지분을 보유하고 있으며, 회사의 2대주주이자 재무적 투자자인 티에스 2018-12 M&A 투자조합은 48.6%의 지분을 보유하고 있습니다. 2019년 12월 24일 체결한 양자간 계약에 따라 대표이사 김주영의 지분 중 1.99%(지분매각 당시 2.0%)에 대한 의결권은 티에스 2018-12 M&A투자조합에 위임되어 있어
실질적인 최대주주는 티에스 2018-12 M&A 투자조합인 상태입니다.

김
주
영
대표이사와 티에스 2018-12 M&A 투자조합이 보유한 주식은 상장일로부터 2년 6개월간 의무보호예수 되어 있어 경영권의 변동은 없을 예정이며 공동목적보유확약을 통해 경영권 분쟁 가능성은 적은편이오나, 그럼에도 불구하고 양자간 회사를 경영하는 데에서 주요사안에 대한 의견이 극명하게 상이한 경우, 당사의 경영안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 경영권 변동 또는 경영권 분쟁 관련 소송 등으로 당사의 경영환경이 악화될 경우 주가에 악영향 또는 사업 계속성이 위협받을 수 있는 바 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

(6) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인이 아님에 따라 해당사항 없습니다.

[공모 이후 예상 지분율]

(단위: 주)

구분
주주명
공모 후 주식수
공모 후 예상 지분율

최대주주
김주영
1,245,000
31.46%

2대주주
티에스 2018-12 M&A 투자조합
1,225,000
30.96%

합계
2,470,000
62.42%

공모 이후 김주영 대표이사와 티에스 2018-12 M&A 투자조합은 각각 31.46%와 30.96%의 지분율을 보일 것으로 예상하고 있으며, 최대주주와 2대주주 간의 지분율의 차이가 0.51%p 수준일 것으로 판단됩니다. 이에 따라 김주영 대표이사와 티에스 2018-12 M&A 투자조합은 공동목적보유확약에 동의함으로써 양자간 발생할 수 있는 경영권 분쟁 위험을 차단하고자 하였습니다.

(후략)

<주10> 정정 후

가. 경영권 분쟁 위험

당사의 최대주주는 대표이사 김주영으로 특수관계인 지분 포함 50.6%의 지분을 보유하고 있으며, 회사의 2대주주이자 재무적 투자자인 티에스 2018-12 M&A 투자조합은 48.6%의 지분을 보유하고 있습니다. 2019년 12월 24일 체결한 양자간 계약에 따라 대표이사 김주영의 지분 중 1.99%(지분매각 당시 2.0%)에 대한 의결권은 티에스 2018-12 M&A투자조합에 위임되어 있어
실질적인 최대주주는 티에스 2018-12 M&A 투자조합인 상태입니다.

김
주
영
대표이사와 티에스 2018-12 M&A 투자조합이 보유한 주식은 상장일로부터 2년 6개월간 의무보호예수 되어 있어 경영권의 변동은 없을 예정이며 공동목적보유확약을 통해 경영권 분쟁 가능성은 적은편이오나, 그럼에도 불구하고 양자간 회사를 경영하는 데에서 주요사안에 대한 의견이 극명하게 상이한 경우, 당사의 경영안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 경영권 변동 또는 경영권 분쟁 관련 소송 등으로 당사의 경영환경이 악화될 경우 주가에 악영향 또는 사업 계속성이 위협받을 수 있는 바 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

(6) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

대표조합원, 업무집행조합원, 최대출자자 및 주요출자자(10% 이상)가 개인이 아님에 따라 해당사항 없습니다.

[공모 이후 예상 지분율]

(단위: 주)

구분
주주명
공모 후 주식수
공모 후 예상 지분율

최대주주
김주영
1,245,000
33.90%

2대주주
티에스 2018-12 M&A 투자조합
1,225,000
33.36%

합계
2,470,000
67.26%

공모 이후 김주영 대표이사와 티에스 2018-12 M&A 투자조합은 각각
33.90%와 33.36%
의 지분율을 보일 것으로 예상하고 있으며, 최대주주와 2대주주 간의 지분율의 차이가
0.54%p
수준일 것으로 판단됩니다. 이에 따라 김주영 대표이사와 티에스 2018-12 M&A 투자조합은 공동목적보유확약에 동의함으로써 양자간 발생할 수 있는 경영권 분쟁 위험을 차단하고자 하였습니다.

(후략)

<주11> 정정 전

자. 판매비와 관리비 증가 위험

당사의 판매비와관리비의 증가율은 2019년 11.75%, 2020년 25.48%로 급격히 증가하였습니다.
이는 2020년 급격한 매출 성장 및 당사의 외형 확대에 따른 추가적인 인력 채용 등으로 인하여 인건비 등 당사 내부적인 운영자금이 증가하였기 때문입니다. 판매비와관리비의 매출액 비중은 2018년 24.56%, 2019년 26.66%, 2020년 25.15% 수준으로 2018년부터 25% 안팎의 수준을 유지 하고 있으며 2019년 이후 지속적으로 감소추세를 보이고 있습니다. 당사는 지속적인 경영 효율화를 통하여 판매비와관리비를 적절한 수준에서 지속적으로 통제 및 관리할 계획입니다.
그럼에도 불구하고,

급격한 외형 성장, 내부적인 통제 및 관리 미흡, 예상치 못한 매출 하락
및 고정자산의 증가로 인한 고정비성 판관비의 증가
등으로 인한 판매비와관리비의 금액 및 매출액 비중이 상승할 가능성이 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(중략)

또한, 당사의 최근 3개년 및 2021년 3분기 기준 유형자산과 감가상각비 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

2021연도

(제16기 3분기)

2020연도

(제15기)

2019연도

(제14기)

2018연도

(제13기)

유형자산
9,916
11,069
9,313
9,443

총자산
27,537
23,980
18,035
15,544

유형자산 / 총자산
36.01%
46.16%
51.64%
60.75%

감가상각비
375
332
428
426

당기순이익
5,709
4,346
3,048
2,886

감가상각비 / 당기순이익
6.57%
7.64%
14.04%
14.76%

당사는 2021년 3분기말 기준 총자산 대비 유형자산 비중이 36.01%로, 2018년 60.75% 대비 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나, 공모자금 유입으로 인하여 신규 유형자산 증설 시 총자산 대비 유형자산 비중이 유의적인 수준으로 증가할 수 있습니다. 당사의 자금의 사용목적에 따르면 공모자금 유입액 중 200억원을 2022년~2024년 간 제 2물류센터 증설을 위한 시설자금으로 사용할 계획이
며, 연도별 자금 사용 계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년
합계

물류센터 토지 매입
2,000
10,000
-
12,000

물류센터 설계비
250
250
-
500

물류센터 건축공사 및 설비 구매
-
3,500
4,000
7,500

합계
2,250
13,750
4,000
20,000

이에 따라, 유형자산 감가상각비가 증가하여 당기순이익 대비 감가상각비가 유의적으로 증가할 수 있으므로, 투자자들께서는 당사의 유형자산 증설로 인한 고정비성 판관비의 증가로 인한 이익감소가 회사의 재무상태 및 경영성과에 악영향을 끼칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

<주11> 정정 후

자. 판매비와 관리비 증가 위험

당사의 판매비와관리비의 증가율은 2019년 11.75%, 2020년 25.48%로 급격히 증가하였습니다.
이는 2020년 급격한 매출 성장 및 당사의 외형 확대에 따른 추가적인 인력 채용 등으로 인하여 인건비 등 당사 내부적인 운영자금이 증가하였기 때문입니다. 판매비와관리비의 매출액 비중은 2018년 24.56%, 2019년 26.66%, 2020년 25.15% 수준으로 2018년부터 25% 안팎의 수준을 유지 하고 있으며 2019년 이후 지속적으로 감소추세를 보이고 있습니다. 당사는 지속적인 경영 효율화를 통하여 판매비와관리비를 적절한 수준에서 지속적으로 통제 및 관리할 계획입니다.
그럼에도 불구하고,

급격한 외형 성장, 내부적인 통제 및 관리 미흡, 예상치 못한 매출 하락
및 고정자산의 증가로 인한 고정비성 판관비의 증가
등으로 인한 판매비와관리비의 금액 및 매출액 비중이 상승할 가능성이 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(중략)

또한, 당사의 최근 3개년 및 2021년 3분기 기준 유형자산과 감가상각비 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

2021연도

(제16기 3분기)

2020연도

(제15기)

2019연도

(제14기)

2018연도

(제13기)

유형자산
9,916
11,069
9,313
9,443

총자산
27,537
23,980
18,035
15,544

유형자산 / 총자산
36.01%
46.16%
51.64%
60.75%

감가상각비
375
332
428
426

당기순이익
5,709
4,346
3,048
2,886

감가상각비 / 당기순이익
6.57%
7.64%
14.04%
14.76%

당사는 2021년 3분기말 기준 총자산 대비 유형자산 비중이 36.01%로, 2018년 60.75% 대비 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나, 공모자금 유입으로 인하여 신규 유형자산 증설 시 총자산 대비 유형자산 비중이 유의적인 수준으로 증가할 수 있습니다. 당사의 자금의 사용목적에 따르면 공모자금 유입액 중
130
억원을 2022년~2024년 간 제 2물류센터 증설을 위한 시설자금으로 사용할 계획이
며, 연도별 자금 사용 계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년
합계

물류센터 토지 매입
500
5,500
-
6,000

물류센터 설계비
250
250
-
500

물류센터 건축공사 및 설비 구매
-
3,000
3,500
6,500

합계
750
8,750
3,500
13,000

이에 따라, 유형자산 감가상각비가 증가하여 당기순이익 대비 감가상각비가 유의적으로 증가할 수 있으므로, 투자자들께서는 당사의 유형자산 증설로 인한 고정비성 판관비의 증가로 인한 이익감소가 회사의 재무상태 및 경영성과에 악영향을 끼칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

<주12> 정정 전

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 3,956,961주 중 약 35.44%에 해당하는 1,402,250주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 3,955,537주 중 당사 최대주주인 김주영이 보유한 1,245,000주와 티에스2018-12M&A투자조합이 보유한 1,225,000주는 상장일로부터 2년 6개월간, 최대주주 등이 보유한 30,000주는 상장일로부터 6개월간 코스닥시장 상장규정에 의거 의무보유되며 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

공모주식 중 우리사주조합에 사전배정된 10,000주(공모 후 기준 0.25%)는 상장일로부터 12개월 간 한국증권금융에 예탁되어 인출이 불가합니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 38,461(공모 후 기준 0.97%)를 의무인수분으로 취득할 예정이며, 보호예수기간은 3개월입니다. 

[상장 후 유통가능 물량 세부내역]

(단위: 주)

가능여부
구분
주주명
주식의 종류
공모 후 주식수
공모 후 지분율
상장 후 매도 제한 기간
비고

유통제한물량
최대주주
김주영
보통주
1,245,000
31.46%
상장일로부터 30개월
(주2)

최대주주 등

티에스 2018-12 M&A투자조합
보통주
1,225,000
30.96%
상장일로부터 30개월
(주2)

문은경
보통주
10,000
0.25%

상장일로부터 6개월

(주3)

김은기
보통주
10,000
0.25%

상장일로부터 6개월

(주3)

김가한
보통주
10,000
0.25%
상장일로부터 6개월
(주3)

이치엽
보통주
6,250
0.16%
상장일로부터 6개월
(주3)

공모주주
우리사주조합
보통주
10,000
0.25%
상장일로부터 12개월
(주4)

상장주선인
미래에셋증권㈜
보통주
38,461
0.97%
상장일로부터 3개월
(주5)

소계
보통주
2,554,711
64.56%
-
(주6)

유통가능물량
공모주주(신주발행)
보통주
1,390,000
35.13%
-
-

기존주주
보통주
12,250
0.31%
-
-

소계

보통주

1,402,250
35.44%
-
-

합계
보통주
3,956,961
100.00%
-
-

주1)
상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준입니다.

주2)

최대주주인 김주영과 최대주주 등인 티에스 2018-12 M&A 투자조합 보유주식 전량은
「코스닥시장 상장규정」
제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 2년 6개월(30개월)간 의무보유
예탁됩니다.

주3)

최대주주등의 보유주식 전량은
「코스닥시장 상장규정」
제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유예탁됩니다.

주4)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 10,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주5)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 상장주선인 의무인수분으로 취득하며, 해당 수량은 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 의무인수분은 상장 후 3개월 간 의무보유예탁될 예정입니다.

주6)

유통제한물량
2,554,711주는 2년 6개월(2,470,000
주, 62.42%), 12개월(10,000주, 0.25%), 6개월(36,250주, 0.92%), 3개월(38,461주, 0.97%)로 구성됩니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」

제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

당사의 상장예정주식수
3,956,961주 중 약 35.44%에 해당하는 1,402,250주는
상장직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할
가능성이 있으며,
추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주12> 정정 후

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
3,672,100주 중 약 30.56%에 해당하는 1,122,250주
는 상장 직후 유통가능물량입니다.

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주)
3,672,100주
중 당사 최대주주인 김주영이 보유한 1,245,000주와 티에스2018-12M&A투자조합이 보유한 1,225,000주는 상장일로부터 2년 6개월간, 최대주주 등이 보유한
36,250주
는 상장일로부터 6개월간 코스닥시장 상장규정에 의거 의무보유되며 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

공모주식 중 우리사주조합에 사전배정된 10,000주(공모 후 기준
0.27%
)는 상장일로부터 12개월 간 한국증권금융에 예탁되어 인출이 불가합니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
33,600주(공모 후 기준 0.92%)
를 의무인수분으로 취득할 예정이며, 보호예수기간은 3개월입니다. 

[상장 후 유통가능 물량 세부내역]

(단위: 주)

가능여부
구분
주주명
주식의 종류
공모 후 주식수
공모 후 지분율
상장 후 매도 제한 기간
비고

유통제한물량
최대주주
김주영
보통주
1,245,000
33.90%
상장일로부터 30개월
(주2)

최대주주 등

티에스 2018-12 M&A투자조합
보통주
1,225,000
33.36%
상장일로부터 30개월
(주2)

문은경
보통주
10,000
0.27%

상장일로부터 6개월

(주3)

김은기
보통주
10,000
0.27%

상장일로부터 6개월

(주3)

김가한
보통주
10,000
0.27%
상장일로부터 6개월
(주3)

이치엽
보통주
6,250
0.17%
상장일로부터 6개월
(주3)

공모주주
우리사주조합
보통주
10,000
0.27%
상장일로부터 12개월
(주4)

상장주선인
미래에셋증권㈜
보통주
33,600
0.92%
상장일로부터 3개월
(주5)

소계
보통주
2,549,850
69.44%
-
(주6)

유통가능물량
공모주주(신주발행)
보통주
1,110,000
30.23%
-
-

기존주주
보통주
12,250
0.33%
-
-

소계

보통주

1,122,250
30.56%
-
-

합계
보통주
3,672,100
100.00%
-
-

주1)
상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준입니다.

주2)

최대주주인 김주영과 최대주주 등인 티에스 2018-12 M&A 투자조합 보유주식 전량은
「코스닥시장 상장규정」
제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 2년 6개월(30개월)간 의무보유
예탁됩니다.

주3)

최대주주등의 보유주식 전량은
「코스닥시장 상장규정」
제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유예탁됩니다.

주4)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 10,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주5)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 상장주선인 의무인수분으로 취득하며,
해당 수량은 33,600주
입니다. 의무인수분은 상장 후 3개월 간 의무보유예탁될 예정입니다.

주6)

유통제한물량

2,549,850주
는 2년 6개월(2,470,000
주
, 67.26%), 12개월(10,000주, 0.27%), 6개월(36,250주, 0.99%), 3개월(33,600주, 0.92%)로 구성됩니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」

제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

당사의 상장예정주식수

3,672,100주 중 약 30.56%에 해당하는 1,122,250주
는
상장직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할
가능성이 있으며,
추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주13> 정정 전

마. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항

상장 시 공모 주식 1,400,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 38,461주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수
있습니다.

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의거하여 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 38,461주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분

상장전

상장후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

2,518,500
100.00%
2,518,500
63.65%

공모 주식수(신주)
-
0.00%
1,400,000
35.38%

상장주선인의 의무 취득분

-
0.00%
38,461
0.97%

합계

2,518,500
100.00%
3,956,961
100.00%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 38,461주 보다 감소할 수 있습니다.

또한, 모집하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

한편 확정공모가에 따라
상장주선인이 취득하는 의무인수금액이 10억원을 초과하게 될 경우 의무인수주식수가 감소하게 될 수 있습니다.

<주13> 정정 후

마. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항

상장 시 공모 주식
1,120,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로
33,600주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수
있습니다.

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의거하여 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
33,600주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분

상장전

상장후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

2,518,500
100.00%
2,518,500
68.58%

공모 주식수(신주)
-
0.00%
1,120,000
30.50%

상장주선인의 의무 취득분

-
0.00%
33,600
0.92%

합계

2,518,500
100.00%
3,672,100
100.00%

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
33,600주
보다

감소할 수 있습니다.

또한, 모집하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

<주14> 정정 전

너
.
지
배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주 및 최대주주 등은 보통주 2,506,250주(공모 후 기준 63.34%)를
보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의
선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후
최대주주 및 최대주주 등은 보통주 2,506,250주(공모 후 기준 63.34%)를
보유하게 됩니다.
따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

<주14> 정정 후

너
.
지
배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주 및 최대주주 등은 보통주 2,506,250주(공모 후 기준
68.25%
)를
보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의
선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후
최대주주 및 최대주주 등은 보통주 2,506,250주(공모 후 기준
68.25%
)를
보유하게 됩니다.
따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

<주15> 정정 전

러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,400,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 신주모집 1,400,000주(공모주식의 100%) 배정될 예정이며 우리사주조합 우선배정 10,000주(공모주식의 0.71%) 일반청약자 350,000주 ~ 420,000주 (공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 970,000주 ~ 1,040,000주(공모주식의 69.29% ~ 74.29%)입니다. 기관투자자 배정주식 970,000주 ~ 1,040,000주를 대상으로 2022년 3월 7일(월) ~ 8일(화) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편, 2022년 3월 14일(월) ~ 15일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주15> 정정 후

러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별
배정비율이 변경되었습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식
1,120,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 신주모집
1,120,000주
(공모주식의 100%) 배정하였으며 우리사주조합 우선배정 10,000주(공모주식의
0.89%) 일반청약자
280,000주 (공모주식의 25.0%), 기관투자자 830,000주(공모주식의 74.11%)입니다. 기관투자자 배정주식
830,000주를 대상으로 2022년 3월 7일(월) ~ 8일(화) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하였으며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별
배정비율이 변경되었습니다. 

한편, 2022년 3월 14일(월) ~ 15일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주16> 정정 전

터. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 위험

당사는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여하였고, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 107,500주로 상장예정주식수 3,956,961주 대비 2.72%입니다.
주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다.

당사는 설립이후 현재까지 사업 성장에 중요한 역할을 하는 임직원들의 사기진작 및 근로의욕 고취 등을 위해 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 107,500주로 상장예정주식수 3,956,961주 대비 2.72%입니다.

상장 후 동 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다.

[주식매수선택권 부여 내역]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

(단위: 주, 원)

부여대상
관계
부여일
부여방법
부여주식종류
최초
부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격

행사
취소
행사
취소

이**
임원
2020-10-23
신주교부
보통주
32,500
-
-

-

-
32,500

2022-10-24
~2024-10-24

12,000

정** 등 11인
직원
2020-10-23
신주교부
보통주
80,500
-
-
-
5,500
75,000

2022-10-24
~2024-10-24
-

12,000

합계

113,000

-
-
-
5,500
107,500

-

증권신고서 제출일 현재 기업가치 평가시 미행사 잔여 주식매수선택권을 고려하여 발행주식수를 계산하였으나, 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 인하여 증권이 발행되어 시장에 출회될 경우 주가 희석 위험이 존재합니다. 이를 유의하여 투자하시기 바랍니다.

<주16> 정정 후

터. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 위험

당사는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여하였고, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 107,500주로 상장예정주식수
3,672,100주 대비 2.93%
입니다.
주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다.

당사는 설립이후 현재까지 사업 성장에 중요한 역할을 하는 임직원들의 사기진작 및 근로의욕 고취 등을 위해 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 107,500주로 상장예정주식수
3,672,100주 대비 2.93%입니다.

상장 후 동 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다.

[주식매수선택권 부여 내역]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

(단위: 주, 원)

부여대상
관계
부여일
부여방법
부여주식종류
최초
부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격

행사
취소
행사
취소

이**
임원
2020-10-23
신주교부
보통주
32,500
-
-

-

-
32,500

2022-10-24
~2024-10-24

12,000

정** 등 11인
직원
2020-10-23
신주교부
보통주
80,500
-
-
-
5,500
75,000

2022-10-24
~2024-10-24
-

12,000

합계

113,000

-
-
-
5,500
107,500

-

증권신고서 제출일 현재 기업가치 평가시 미행사 잔여 주식매수선택권을 고려하여 발행주식수를 계산하였으나, 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 인하여 증권이 발행되어 시장에 출회될 경우 주가 희석 위험이 존재합니다. 이를 유의하여 투자하시기 바랍니다.

<주17> 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜공구우먼의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
26,000원 ~ 31,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜공구우먼의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜공구우먼의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<주17> 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜공구우먼의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사인 ㈜공구우먼과 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 20,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
26,000원 ~ 31,000원

주당 확정공모가액
20,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액
의 범위는 ㈜공구우먼의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜공구우먼의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로
수요예측 결과 및
주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을

결정하
였습니다.

<주18> 정정 전

(중략)

② PER 거래배수를 적용한 주당 평가가액 산출

[㈜
공구우먼 희망공모가액 산출 내역]

구분
내용
비고

2021년 3분기 순이익
5,709 백만원
(A)

적용 순이익 (주1)
7,612 백만원
(B) = (A) X 4 / 3

적용 PER 배수

20.60x 배
(C)

평가 시가총액
156,769 백만원
(D) = (B) X (C)

적용 주식수
(주2)

4,064,461 주
(E)

주당 평가가액
38,571 원
(F) = (D) / (E)

주1)

적용순이익은 2021년 3분기 당기순이익을 연환산하여 적용

주2)

적용주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 2,518,500주에 신주모집 주식 수 1,400,000주, 상장주선인의 의무인수분 38,461주
, 주식매수선택권 107,500주를 고려하여 산출하였습니다.

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜공구우먼의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜공구우먼 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
38,571 원

평가액 대비 할인율
32.59% ~ 19.63%

공모희망가액 밴드
26,000 원 ~ 31,000 원

확정 공모가액
-

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜공구우먼의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
32.59% ~ 19.63%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 26,000원 ~ 31,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<주18> 정정 후

(중략)

② PER 거래배수를 적용한 주당 평가가액 산출

[㈜
공구우먼 희망공모가액 산출 내역]

구분
내용
비고

2021년 3분기 순이익
5,709 백만원
(A)

적용 순이익 (주1)
7,612 백만원
(B) = (A) X 4 / 3

적용 PER 배수

20.60x 배
(C)

평가 시가총액
156,769 백만원
(D) = (B) X (C)

적용 주식수
(주2)

3,779,600 주
(E)

주당 평가가액
41,478 원
(F) = (D) / (E)

주1)

적용순이익은 2021년 3분기 당기순이익을 연환산하여 적용

주2)

적용주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 2,518,500주에
신주모집 주식 수 1,120,000주(확정공모가액 20,000원 기준), 상장주선인의 의무인수분 33,600주
, 주식매수선택권 107,500주를 고려하여 산출하였습니다.

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜공구우먼의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜공구우먼 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
41,478 원

평가액 대비 할인율
37.32% ~ 25.26%

공모희망가액 밴드
26,000 원 ~ 31,000 원

확정 공모가액
20,000 원

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜공구우먼의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여

37.32% ~ 25.26%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 26,000원 ~ 31,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후
공모가액을 20,000원으로 최종 결정하였습니다.

(후략)

<주19> 정정 전

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)
36,400,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,986,000

발행제비용 (3)
1,399,986,000

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
36,000,000,000

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

<주19> 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)
22,400,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
672,000,000

발행제비용 (3)
1,072,000,000

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
22,000,000,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 20,000원 기준입니다.

주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

<주20> 정정 전

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

상장심사수수료
5,000,000
코스닥시장상장규정 시행세칙

인수수수료
1,047,199,608
신주모집 및 주관사 의무인수분의 2.8%

등록세
575,384
증자금의 0.4%

교육세
115,077
등록세의 20%

상장수수료
8,350,000
820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

기타비용
338,745,931
IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상)

합 계

1,399,986,000

-

주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인
26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액인 26,000원
기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

<주20> 정정 후

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

상장심사수수료
5,000,000
코스닥시장상장규정 시행세칙

인수수수료
646,016,000
신주모집 및 주관사 의무인수분의 2.8%

등록세
461,440
증자금의 0.4%

교육세
92,288
등록세의 20%

상장수수료
6,640,000
640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원

기타비용
413,790,272
IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상)

합 계

1,072,000,000

-

주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은

확정공모가액인
20,000원 기
준입니다.

<주21> 정정 전

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2022.02.10
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

20,000
-
16,000
-
-
-
36,000

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 26,000원 ~ 31,000원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

주3)
나. 자금의 세부 사용계획에서 (2) 해외시장 진출과 (3) 신규브랜드 론칭 (4) 운전자금은 운영자금에 포함되어 있습니다.

<주21> 정정 후

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :

2022.
03.11

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

13,000
-
9,000
-
-
-
22,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 20,000원 기준입니다.

주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

주3)
나. 자금의 세부 사용계획에서 (2) 해외시장 진출과 (3) 신규브랜드 론칭은 운영자금에 포함되어 있습니다.

<주22> 정정 전

나. 자금의 세부 사용 계획

(단위 : 백만원)

구분
내 역
금 액
시 기
비고

시설자금

제2 물류센터 건립 비용

20,000

2022년~2024년

-

해외시장 진출

미국, 일본 등 해외시장 진출

5,000

2022년~2023년

-

신규 브랜드 론칭

플러스사이즈 남성복 등 다양한 브랜드 론칭

6,000

2022년~2024년

-

운전자금

인력 확대 및 시스템 구축 등

5,000

2021년~2024년

-

합계

36,000

-

-

(1) 시설자금 : 약 200억원

(단위 : 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년
합계

물류센터 토지 매입
2,000
10,000
-
12,000

물류센터 설계비
250
250
-
500

물류센터 건축공사 및
설비 구매
-
3,500
4,000
7,500

합계
2,250
13,750
4,000
20,000

당사는 현재 지속적으로 매출 성장을 이루고 있음과 동시에, 향후 해외시장 진출 계획, 기존 사업의 확대 그리고 신규브랜드 론칭 등으로 인해 물류에 대한 부담이 커질 것으로 예상하고 있습니다.

현재의 물류센터로는 규모의 증가에 원활하게 물류의 흐름을 대응하기 어려울 것으로 판단되어, 물류센터 추가 증축은 향후 당사의 사업 확장에 필수적인 요소로 판단됩니다. 이에 따라 물류 대응이 용이한 지역을 찾아 신규 물류센터 부지를 선정하고 건축하고자 합니다.

(2) 해외시장 진출 : 약 50억원

(단위 : 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년
합계

현지 마케팅 비용
400
1,000
-
1,400

해외 현지 물류센터 운영
-
600
1,200
1,800

해외 현지 사무소 설립

600
1,200
1,800

합계
400
2,200
2,400
5,000

당사는 국내의 제작 및 판매 노하우를 토대로 플러스 사이즈 패션 시장이 활성화 된 해외 시장에 진출할 계획을 가지고 있습니다.

당사는 자사몰 해외 판매와 더불어 동남아 시장의 오픈마켓 입점을 시작으로 미국 및 유럽 등지로의 해외 판매를 확대 할 계획입니다.

증권신고서 제출일 현재 글로벌 마켓인 OKVIT에 입점 운영 중이며, 동남아시아에서 강세를 보이는 마켓인 Lazada 와 Shopee , Qoo10 입점 승인 후 온라인 상점을 세팅 중에 있습니다. 2022년 1분기 중국 온라인 마켓인 Tmall 입점 또한 계획하고 있습니다.

당사는 향후 중국, 일본, 동남아, 미국 등의 해외 진출에 대한 마케팅 및 물적 투자 비용으로 총 5,000백만원을 투자 할 계획입니다.

해외 마케팅 및 판매 프로모션 등으로 초기 비용이 증가할 것으로 예상되며, 2022년 2분기 부터 약 2,000백만원의 마케팅 비용 집행을 통해 글로벌 플러스 사이즈 패션 시장에 진입 할 계획을 가지고 있습니다.

아울러 약 3,000백만원을 투입하여 자사의 제품 판매가 증가하는 시점에 해외 물류센터를 임대하고 사무소를 설치하여 운영할 계획을 가지고 있습니다.

(3) 신규 브랜드 론칭 : 약 60억원

(단위 : 백만원)

구분
2022년
2023년
합계

남성 플러스 사이즈 론칭
-
5,500
5,500

추가 아이템 론칭
200
300
500

합계
200
5,800
6,000

당사는 현재 여성 플러스 사이즈 브랜드만을 보유하고 있습니다. 당사는 플러스 사이즈 의류 제작 노하우를 기반으로 남성 플러스 사이즈 사업을 검토 중에 있으며, 추가적으로 의류뿐만 아니라 다양한 아이템에 대해서 사업성을 검토하여 추가적으로 진행하고자 약 6,000백만원을 투입할 계획을 가지고 있습니다.

(4) 운전자금 : 약 50억원

당사의 공모자금 5,000백만원은 신규 인력 확충 및 사업 확장에 따른 운전자금으로 사용할 계획입니다.

당사는 2022년 디자인 역량 강화 및 경영관리 고도화를 위한 추가 인력 약 11명 가량을 충원하려고 계획하고 있으며, 해외사업 확장에 따른 인원 개편, 매출 증가에 따른 원ㆍ부자재 구매 등의 비용으로 약 50억원의 비용을 진행 할 계획이며, 이중 약 11억원의 비용이 2022년 내 집행될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분

기대효과

소요자금

2022년 상반기
2022년 하반기
2023년 상반기
2023년 하반기

인력충원
해외사업 매출 확장 및
재고 운영 효율성 강화
1,100
200
250
300
350

원ㆍ부자재 구매
1,900
400
450
500
550

외주 비용 등 기타
2,000
500
500
500
500

계

5,000
1,100
1,200
1,300
1,400

[인력 충원 예정 현황]

부서구분

신고서 제출일 현재

2022년

2023년

2024년

2025년

사무/물류
47
50
52
55
58

연구
26
30
33
35
38

현장직
(계약직)
45
49
52
55
58

합계
108
119
137
145
154

<주22> 정정 후

나. 자금의 세부 사용 계획

(단위 : 백만원)

구분
내 역
금 액
시 기
비고

시설자금

제2 물류센터 건립 비용

13,000

2022년~2024년

-

해외시장 진출

미국, 일본 등 해외시장 진출

4,000

2022년~2023년

-

신규 브랜드 론칭

플러스사이즈 남성복 등 다양한 브랜드 론칭

5,000

2022년~2024년

-

합계

22,000

-

-

(1) 시설자금 : 약
130억원

(단위 : 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년
합계

물류센터 토지 매입
500
5,500
-
6,000

물류센터 설계비
250
250
-
500

물류센터 건축공사 및
설비 구매
-
3,000
3,500
6,500

합계
750
8,750
3,500
13,000

당사는 현재 지속적으로 매출 성장을 이루고 있음과 동시에, 향후 해외시장 진출 계획, 기존 사업의 확대 그리고 신규브랜드 론칭 등으로 인해 물류에 대한 부담이 커질 것으로 예상하고 있습니다.

현재의 물류센터로는 규모의 증가에 원활하게 물류의 흐름을 대응하기 어려울 것으로 판단되어, 물류센터 추가 증축은 향후 당사의 사업 확장에 필수적인 요소로 판단됩니다. 이에 따라 물류 대응이 용이한 지역을 찾아 신규 물류센터 부지를 선정하고 건축하고자 합니다.

(2) 해외시장 진출 : 약
40억원

(단위 : 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년
합계

현지 마케팅 비용
200
400
-
600

해외 현지 물류센터 운영
-
500
1,200
1,700

해외 현지 사무소 설립
-
500
1,200
1,700

합계
200
1,400
2,400
4,000

당사는 국내의 제작 및 판매 노하우를 토대로 플러스 사이즈 패션 시장이 활성화 된 해외 시장에 진출할 계획을 가지고 있습니다.

당사는 자사몰 해외 판매와 더불어 동남아 시장의 오픈마켓 입점을 시작으로 미국 및 유럽 등지로의 해외 판매를 확대 할 계획입니다.

증권신고서 제출일 현재 글로벌 마켓인 OKVIT에 입점 운영 중이며, 동남아시아에서 강세를 보이는 마켓인 Lazada 와 Shopee , Qoo10 입점 승인 후 온라인 상점을 세팅 중에 있습니다. 2022년 1분기 중국 온라인 마켓인 Tmall 입점 또한 계획하고 있습니다.

당사는 향후 중국, 일본, 동남아, 미국 등의 해외 진출에 대한 마케팅 및 물적 투자 비용으로 총
4,000백만원을 투자 할 계획입니다.

해외 마케팅 및 판매 프로모션 등으로 초기 비용이 증가할 것으로 예상되며, 2022년 2분기 부터 약
200백만원의 마케팅 비용 집행을 통해 글로벌 플러스 사이즈 패션 시장에 진입 할 계획을 가지고 있습니다.

아울러 약
1,700백만원을 투입하여 자사의 제품 판매가 증가하는 시점에 해외 물류센터를 임대하고 사무소를 설치하여 운영할 계획을 가지고 있습니다.

(3) 신규 브랜드 론칭 : 약
50억원

(단위 : 백만원)

구분
2022년
2023년
합계

남성 플러스 사이즈 론칭
-
4,500
4,500

추가 아이템 론칭
200
300
500

합계
200
4,800
5,000

당사는 현재 여성 플러스 사이즈 브랜드만을 보유하고 있습니다. 당사는 플러스 사이즈 의류 제작 노하우를 기반으로 남성 플러스 사이즈 사업을 검토 중에 있으며, 추가적으로 의류뿐만 아니라 다양한 아이템에 대해서 사업성을 검토하여 추가적으로 진행하고자 약
5,000백만원을 투입할 계획을 가지고 있습니다.

수요예측 결과 및 시장 상황에 따른 공모가액 축소에 따라 별도의 운전자금에 대한 계획을 설립하지 않았습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 2월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.