유유제약 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 유유제약

주주총회소집공고
2.9
(주)유유제약

주주총회소집공고

2022 년 3 월 11일

회 사 명 :
주식회사 유유제약

대 표 이 사 :
유원상

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리 1로 94

(전 화)02-2253-6600

(홈페이지)https://www.yuyu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)박노용

(전 화)02-2253-6600

주주총회 소집공고

(제82기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제18조에 의거하여 제82기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템) 함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 :2022년 03월 31일(목) 오전 09시30분

2. 장소 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : - 감사보고
 - 영업보고
 - 외부감사인 선임보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호의안:제82기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
① 1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 105원
 1우선주 - 현금 110원
 2우선주 - 현금 110원
※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할시
이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)
3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박노용)
3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(주상언)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(주상언)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국예탁결제원 한국거래소 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2022년 03월 21일 ～ 2022년 03월 30일
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6.주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장, 대리인의 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 의결여부(참석률)

안형문
(출석률:90%)

전창기
(출석률: 90%)

박인호
(출석률:50%)

강승안
(출석률:중도사임)

1

2021.01.06

유유테이진에 대한 채무보증 결정의 건

가결

찬성

-

-

-

2

2021.03.08

제81기 정기주주총회 소집의 건

가결

찬성

찬성

-

-

전자투표 도입의 건

찬성

찬성

-

찬성

재무제표 승인의 건

찬성

찬성

-

찬성

3

2021.03.16

주식발행초과금 일부 자본전입의 건

가결

찬성

찬성

-

-

4

2021.03.19

기업운전기타운전자금대출의 건

가결

찬성

찬성

-

-

5

2021.04.22

2021년 유유제약 부패방지방침 승인

2021년 유유제약 경영검토보고서 승인

가결

찬성

찬성

찬성

-

6

2021.06.11

제30회 전환사채 발행의 건

가결

찬성

찬성

찬성

-

7

2021.06.28

(주)유유헬스케어 보통주 매각의 건

가결

찬성

찬성

-

-

8
2021.10.21
유유메디컬스 유상증자 참여의 건
가결
-
찬성
찬성
-

9
2021.10.28
의료기기 사업부 영업 양도의 건
가결
찬성
찬성
-
-

10
2021.12.13
기술혁신 기업대출 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

※ 2021년 3월 08일 강승안 사외이사가 사임하였습니다.
※ 2021년 5월 26일 유승필 사내이사가 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
안형문,전창기,박인호
2021.02.09
외부간사인 선임의 건
가결

2021.03.11
재무제표 승인 및 내부회계관리제도 평가, 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,300,000,000
62,068,240
20,689,413

-주총승인 금액은 사내이사 포함된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식양수도
유경수(특수관계인)
2021년 6월 28일
10.3
1.1

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

① 고부가가치 산업
제약산업은 인간 생명에 직ㆍ간접적 영향을 미치는 국민관련 사업의 특성을 가지며 기술집약적ㆍ연구중심적 산업으로 신약개발 연구에서 부터 원료 및 완제 의약품의 제조ㆍ생산ㆍ판매등의 공정을 가지고 있고, 특히 Bio산업과 게놈 연구개발 등은 디지털 기술과 함께 21세기의 핵심기술사업으로 부각되어지고 있음.

② 제약산업의 단계

구 분
내 역
비 고

1950년대
완제 의약품 수입 판매 단계
-

1960년대
완제 의약품 국산화 단계
-

1970년대
원료 의약품 국산화 단계
-

1980년대 전반
신 공정 개발 단계
-

1980년대 후반
신약개발 초기 단계
-

1990년대
신약개발 배양 및 외국인 투자 개방 단계
-

2000년대
바이오 기술 개발 초기 단계
-

2) 산업의 성장성
최근 의료제도의 변화와 외국계 제약사의 적극적인 국내시장 진출로 국내 제약업체의 어려움이 가중되고 있는 상황이고 의약분업 등 의료제도의 변화로 인하여 보험약가 인하와 일반의약품 소비 감소가 예상되고 있으며, 또한 외국계 제약사의 국내 시장의 잠식이 가속화되고 있는 실정임.
또한, 지속적인 기술혁신과 제품개발, 선진제약업체간의 M&A, 기술제휴, KGMP,KGSP제도, 의약분업제도, 실거래가 상한제, 약가관리 등과 같은 정책상의 변화에 직면해 있는 실정임. 한편, 바이오기술 및 게놈연구 등의 개발과 진출에 따라 꾸준한 매출 성장이 예상됨.

(3) 경기변동의 특성
제약산업은 타업종에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보이나 일반의약품은 경기변동과 계절적인 영향에 다소 민감한 반응을 보임. 다만, 전문의약품과 일부 치료제품은 경기 변동에 비탄력적인 안정적 수요성장을 가지고 있는 편임.

(4) 경쟁요소
① 의약분업제도에 따른 오리지널품목의 시장 점유율 증가.
② 대기업과 다국적기업의 제약업 진출
 → 유사 품목의 중복생산에 따른 마케팅 경쟁의 치열.
③ 시설투자에 따른 원가 상승 → KGMP, KGSP

(5) 자원 조달상의 특성
국내 제약사들이 원료 합성의 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 원료의약품의 국산화가 상당한 진전을 이루었으나, 아직까지도 해외에서의 수입의존도가 높은 편이며, 반면에 기술집약적 산업으로 노동력 수급은 안정적임.

(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
① 관계 법령
가. 약사법, 마약법, 향정신의약품 관리법
나. KGMP(Korean Good Manufacturing Practice) : 우수의약품 제조 기준
다. KGSP(Korean Good Supply Practice) : 우수의약품 유통관리 기준
② 정부의 규제
가. RPLS(판매자 가격표시제)
나. 시장형 실거래가 
다. 보험약가 규제(신제품 가격결정 정책 및 사후 관리시)
라. 포괄 수가제
마. 제조물 책임법(PL법)
사. 리베이트 쌍벌제
아. 약가인하
③ 정부의 지원
가. 조세 지원
나. 기술 및 전문인력 지원
다. 신약개발연구 및 자금지원 (신약개발연구조합, 산업기술정책연구소 등)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(연결기준)
- 2021년 매출액은 115,655백만원으로 전기 매출액 98,120백만원 대비 17.9% 증가하였습니다. 영업이익은 1,200백만원으로, 신제품 도입에 따른 비용 증가로 전년대비 5,071백만원 감소 하였습니다. 당기순이익은 -920백만원으로 전년대비 3,333백만원으로 감소 하였습니다.

(별도기준)
- 2021년 매출액은 91,278백만원으로 전기 매출액 81,217백만원 대비 12.4%증가
하였습니다. 영업이익은 -1,610백만으로, 신제품 도입에 따른 비용 증가로 전년대비 5,656백만원 감소 하였습니다. 당기순이익은 -2,966백만원으로 전기대비 2,996백만원 감소 하였습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

(단위: 억,%)

구 분
2020년
2019년
2018년

전체 매출액
298,264
281,513
247,752

유유제약 매출액
981
909
831

비율(%)
0.33
0.32
0.34

주) 자료출처: 의학신문

(3) 시장의 특성

① 의약품의 품목구조는 약사에 의해 판매되는 영양제 등 일반의약품과 의사처방
 에 의해 판매되는 전문의약품으로 구분되고 있음.
② 의약분업 이후 일반 소비자보다는 병원 및 약국 마케팅에 주력하고 있음.
③ 의약품은 그 고유한 특성상 경기 및 계절적 수요가 비탄력적인 편임.
④ 의약분업의 실시에 따라 전문치료제 시장의 확대가 예상됨.
⑤ 의료보험실시 확대로 인해 전문의약품의 비중이 증가하고 있는 추세임.
⑥ 제품력과 연구개발력이 뛰어난 외국계 제약사들이 독자적인 사업강화로 제약
시장에 대한 잠식을 가속화 하고 있는 실정임.
⑦ 외국계 제약유통업체의 진출 등으로 유통구조가 대형화, 현대화되고 있음.
⑧ 원료의약품을 중심으로 해외 수출이 진행되고 있음.
⑨ 국내 제약업체의 중국 및 동남아 등으로 생산공장이 진출하고 있음.
⑩ 대기업 및 석유화학, 음식료업종의 기업들이 제약 및 바이오 산업으로
 투자를 확대하는 등 연구 개발부문에 있어 산업간 경쟁체제가 형성되고 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다. 

연 결 재 무 상 태 표

제 82 기 2021. 12. 31 현재

제 81 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제82 (당)기말
제81 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
50,263,467,930
20,322,823,993

매출채권및기타채권
22,793,030,277
19,907,536,874

유동금융자산
-
180,000,000

재고자산

25,225,283,637

23,688,892,735

기타유동자산

393,628,120

158,632,579

반환제품회수권

212,511,971

112,319,606

당기법인세자산
-
96,348,908

유동자산 합계
98,887,921,935
64,466,554,695

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권

2,410,483,241

2,389,349,940

비유동금융자산

2,451,777,315

2,365,265,824

유형자산

79,672,547,614

77,107,137,168

무형자산

4,137,930,966

3,836,329,631

사용권자산

668,812,693

966,159,161

공동기업투자
3,260,265,725
2,712,088,869

기타비유동자산

1,171,719,652

1,058,121,696

이연법인세자산

(11,110,992)

-

비유동자산 합계
93,762,426,214
90,434,452,289

자산총계
192,650,348,149
154,901,006,984

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
15,383,754,129
10,283,001,690

차입금

10,012,370,368

4,388,495,561

리스부채

414,943,063

589,667,352

반품충당부채

2,347,958,935

1,487,169,323

기타유동부채

1,636,397,374

1,650,369,139

당기법인세부채
219,324,715
-

유동부채 합계
30,014,748,584
18,398,703,065

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무

134,565,680

187,469,441

차입금

28,456,335,514

14,591,821,048

비유동금융부채

23,500,000

24,692,000

리스부채

282,810,956

379,946,382

퇴직급여부채

2,167,631,821

2,472,949,770

이연법인세부채
2,885,677,426
1,808,983,815

비유동부채 합계
33,950,521,397
19,465,862,456

부채총계
63,965,269,981
37,864,565,521

자본

납입자본과적립금

Ⅰ.자본금

20,201,681,000

9,709,632,000

Ⅱ.주식발행초과금

32,046,206,942

31,686,753,642

Ⅲ.자기주식

(4,370,575,192)

(4,370,575,192)

Ⅳ.기타자본구성요소

39,863,535,879

35,419,390,001

Ⅴ.이익잉여금
36,540,363,081
41,914,282,583

지배기업소유주지분
124,281,211,710
114,359,483,034

비지배지분
4,403,866,458
2,676,958,429

자본총계
128,685,078,168
117,036,441,463

부채및자본의총계
192,650,348,149
154,901,006,984

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 82 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 81 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 82 (당)기
제 81 (전)기

Ⅰ.매출액

115,655,484,997

98,119,846,404

Ⅱ.매출원가

(70,320,099,672)

(52,850,891,789)

Ⅲ.매출총이익

45,335,385,325

45,268,954,615

판매비와일반관리비

(44,135,217,102)

(38,998,027,460)

Ⅳ.영업이익

1,200,168,223

6,270,927,155

기타수익

849,866,340

1,031,841,182

기타비용

(940,276,255)

(2,020,826,789)

금융수익

381,335,408

452,566,085

금융비용

(2,422,425,858)

(2,309,396,419)

지분법이익
548,176,856
286,223,962

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(383,155,286)

3,711,335,176

법인세비용

(537,133,781)

(1,298,729,740)

Ⅵ. 당기순이익

(920,289,067)

2,412,605,436

Ⅶ.기타포괄손익
(1,812,007,018)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(1,753,549,297)
(900,716,141)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익

(58,457,721)

100,824,995

자산재평가이익

-

7,033,709,841

Ⅷ.총포괄이익

(2,732,296,085)

8,646,424,131

Ⅸ.당기순손익 귀속:

지배기업 소유주지분

(2,213,799,730)

1,283,521,197

비지배지분

1,293,510,663

1,129,084,239

Ⅹ.총포괄손익 귀속:

지배기업 소유주지분

(4,012,493,266)

8,980,768,574

비지배지분
1,280,197,181
(334,344,443)

XI .지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
(85)
161

희석주당이익
(85)
161

연 결 자 본 변 동 표

제 82 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 81 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본
구성요소
이익잉여금

I. 2020.01.01 (전기초)

8,042,972,000

11,628,526,786

(3,686,199,670)

29,992,705,729

42,716,572,764

1,850,088,975

90,544,666,584

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익

-

-

-

-

1,283,521,197

1,129,084,239

2,412,605,436

2. 기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 
측정 금융자산 평가손익

-

-

-

100,824,995

-

-

100,824,995

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(566,371,698)

(334,344,443)

(900,716,141)

자산재평가이익

-

-

-

7,033,709,841

-

-

7,033,709,841

기타포괄손익 소계

-

-

-

7,134,534,836

(566,371,698)

(334,344,443)

6,233,818,695

총포괄손익 합계

-

-

-

7,134,534,836

717,149,499

794,739,796

8,646,424,131

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당

-

-

-

-

(1,519,439,680)

-

(1,519,439,680)

2. 주식보상비용

-

-

-

21,014,140

-

-

21,014,140

3. 자기주식의 취득

-

-

(819,486,550)

-

-

-

(819,486,550)

4. 스톡그랜트 지급

-

-

135,111,028

(144,191,377)

-

-

(9,080,349)

5. 종속기업지분율변동

-

-

-

32,702,142

-

32,129,658

64,831,800

6. 전환사채의 발행

-

-

-

857,138,442

-

-

857,138,442

7. 전환사채의 전환

1,666,660,000

20,058,226,856

-

(2,474,513,911)

-

-

19,250,372,945

IV. 2020.12.31 (전기말)

9,709,632,000

31,686,753,642

(4,370,575,192)

35,419,390,001

41,914,282,583

2,676,958,429

117,036,441,463

I. 2021.01.01 (당기초)

9,709,632,000

31,686,753,642

(4,370,575,192)

35,419,390,001

41,914,282,583

2,676,958,429

117,036,441,463

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익

-

-

-

-

(2,213,799,730)

1,293,510,663

(920,289,067)

2. 기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 
측정 금융자산 평가손익

-

-

-

(58,457,721)

-

-

(58,457,721)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(1,740,235,815)

(13,313,482)

(1,753,549,297

자산재평가이익

-

-

-

-

-

-

-

기타포괄손익 소계

-

-

-

(58,457,721)

(1,740,235,815)

(13,313,482)

(1,812,007,018)

총포괄손익 합계

-

-

-

(58,457,721)

(3,954,035,545)

1,280,197,181

(2,732,296,085)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당

(1,851,214,480)

(1,851,214,480)

2. 무상증자

8,753,643,000

(8,753,643,000)

3. 자기주식의 취득

4. 스톡그랜트 지급

(42,401,772)

(42,401,772)

5. 종속기업지분율변동

582,271,107

446,710,848

1,028,981,955

6. 전환사채의 발행

6,666,727,452

6,666,727,452

7. 전환사채의 전환

1,738,406,000

9,113,096,300

(2,272,662,665)

8,578,839,635

8. 매도금융자산처분이익

(431,330,523)

431,330,523

-

IV. 2021.12.31 (당기말)

20,201,681,000

32,046,206,942

(4,370,575,192)

39,863,535,879

36,540,363,081
4,403,866,458

128,685,078,168

연 결 현 금 흐 름 표

제 82 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 81 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 82 (당)기
제 81 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,588,008,475

(2,669,008,815)

1. 당기순이익

(920,289,067)

2,412,605,436

2. 손익조정항목
34

9,084,226,687

8,949,093,003

3. 자산ㆍ부채증감
34

(3,601,277,345)

(11,187,509,330)

4. 법인세의 납부

25,348,200

(2,843,197,924)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,889,588,335)

(12,141,545,364)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,127,105,795

3,995,175,131

이자의 수취

226,670,714

129,352,258

배당금의 수취

15,827,490

44,359,920

금융자산의 감소

701,629,000

149,505,500

유형자산의 처분

19,363,636

2,467,545,453

무형자산의 처분

-

222,918,000

보증금의 감소

134,633,000

744,580,000

정부보조금의 수령

-

236,914,000

종속기업투자주식의 처분

1,028,981,955

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(8,016,694,130)

(16,136,720,495)

금융자산의 증가

(822,325,196)

(1,075,825,196)

유형자산의 취득

(6,073,220,830)

(12,047,090,772)

무형자산의 취득

(677,678,104)

(2,242,124,527)

보증금의 증가

(443,470,000)

(771,680,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

31,233,639,852

8,510,694,988

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

35,000,000,000

16,032,000,000

차입금의 증가

5,200,000,000

6,132,000,000

전환사채의 발행

29,800,000,000

9,900,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(3,766,360,148)

(7,521,305,012)

이자의 지급

(225,418,990)

(203,137,710)

배당금의 지급

(1,851,214,480)

(1,519,439,680)

자기주식의 취득

-

(819,486,550)

차입금의 상환

(906,800,000)

(4,406,800,000)

리스부채의 지급

(703,579,099)

(572,441,072)

IV. 외화표시현금의 환율변동효과

8,583,945

(223,549,439)

V. 현금의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ IV )

29,940,643,937

(6,523,408,630)

VI. 기초의 현금

20,322,823,993

26,846,232,623

VII. 기말의 현금

50,263,467,930

20,322,823,993

재 무 상 태 표

제 82 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 81 (당)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제82 (당)기말
제81 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
47,057,050,561
18,543,102,738

매출채권및기타채권
20,373,417,071
18,422,663,508

재고자산
23,992,733,357
22,661,676,879

기타유동자산
330,002,796
93,025,902

반환제품회수권
212,511,971
112,319,606

당기법인세자산
25,203,040
361,819,151

유동자산 합계
91,990,918,796
60,194,607,784

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
2,850,233,241
3,318,979,940

비유동금융자산
2,406,304,569
2,364,016,304

유형자산
64,064,509,706
61,849,812,276

무형자산
4,132,703,027
3,893,868,339

투자부동산
964,785,721
978,069,778

사용권자산
532,443,315
793,807,444

공동기업및종속기업투자
1,804,577,662
1,155,628,499

기타비유동자산
1,171,719,652
1,058,121,696

비유동자산 합계
77,927,276,893
75,412,304,276

자산총계
169,918,195,689
135,606,912,060

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
12,223,473,849
7,903,609,141

차입금
7,401,394,911
2,888,495,561

리스부채
344,921,085
512,224,164

반품충당부채
2,347,958,935
1,487,169,323

기타유동부채
1,505,891,186
1,252,610,681

당기법인세부채
-
-

유동부채 합계
23,823,639,966
14,044,108,870

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
134,565,680
187,469,441

차입금
24,838,719,957
9,598,404,706

비유동금융부채
23,500,000
24,692,000

리스부채
214,395,744
283,465,857

퇴직급여부채
(323,828,456)
580,202,578

이연법인세부채
3,284,234,401
2,098,053,789

비유동부채 합계
28,171,587,326
12,772,288,371

부채총계
51,995,227,292
26,816,397,241

자본

납입자본과적립금

Ⅰ.자본금
20,201,681,000
9,709,632,000

Ⅱ.주식발행초과금
32,046,206,942
31,686,753,642

Ⅲ.자기주식
(4,370,575,192)
(4,370,575,192)

Ⅳ.기타자본구성요소
38,126,501,002
33,733,682,928

Ⅴ.이익잉여금
31,919,154,645
38,031,021,441

자본총계
117,922,968,397
108,790,514,819

부채및자본의총계
169,918,195,689
135,606,912,060

포 괄 손 익 계 산 서

제 82 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 81 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제 82 (당)기
제 81 (전)기

Ⅰ.매출액
91,277,590,950
81,216,970,871

Ⅱ.매출원가
(51,466,950,238)
(40,291,773,206)

Ⅲ.매출총이익
39,810,640,712
40,925,197,665

판매비와일반관리비
(41,420,587,416)
(36,878,645,712)

Ⅳ.영업이익
(1,609,937,704)
4,046,551,953

기타수익
753,276,648
492,652,931

기타비용
(897,713,578)
(1,819,456,292)

금융수익
1,326,273,232
451,624,826

금융비용
(2,206,585,235)
(2,133,088,692)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(2,634,686,637)
1,038,284,726

법인세비용
331,107,123
(1,008,294,622)

Ⅵ.당기순이익
(2,965,793,760)
29,990,104

Ⅶ.기타포괄손익
(1,784,646,800)
6,443,100,043

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(1,726,189,079)
(214,177,244)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
(58,457,721)
100,824,995

자산재평가이익
-
6,556,452,292

Ⅷ.총포괄이익
(4,750,440,560)
6,473,090,147

Ⅸ.주당이익

기본주당이익(손실)
(230)
(41)

희석주당이익(손실)
(230)
(41)

자 본 변 동 표

제 82 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 81 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

자기주식

기타자본

구성요소

이익잉여금

총계

I. 2020.01.01 (당기초)

8,042,972,000

11,628,526,786

(3,686,199,670)

28,816,958,347

39,734,648,261

84,536,905,724

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익

-

-

-

-

29,990,104

29,990,104

2. 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(214,177,244)

(214,177,244)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

-

100,824,995

-

100,824,995

자산재평가이익

-

-

-

6,556,452,292

-

6,556,452,292

기타포괄손익 소계

-

-

-

6,657,277,287

(214,177,244)

6,443,100,043

총포괄손익 합계

-

-

-

6,657,277,287

(184,187,140)

6,473,090,147

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당

-

-

-

-

(1,519,439,680)

(1,519,439,680)

2. 주식보상비용

-

-

-

21,014,140

-

21,014,140

3. 자기주식의 취득

-

-

(819,486,550)

-

-

(819,486,550)

4. 스톡그랜트 지급

-

-

135,111,028

(144,191,377)

-

(9,080,349)

5. 전환사채의 발행

-

-

-

857,138,442

-

857,138,442

6. 전환사채의 전환

1,666,660,000

20,058,226,856

-

(2,474,513,911)

-

19,250,372,945

IV. 2020.12.31 (전기말)

9,709,632,000

31,686,753,642

(4,370,575,192)

33,733,682,928

38,031,021,441

108,790,514,819

I. 2021.01.01 (당기초)

9,709,632,000

31,686,753,642

(4,370,575,192)

33,733,682,928

38,031,021,441

108,790,514,819

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익

-

-

-

-

(2,965,793,760)
(2,965,793,760)

2. 기타포괄손익:

-

-

-

-

-

-

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(1,726,189,079)

(1,726,189,079)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

-

(58,457,721)

-

(58,457,721)

자산재평가이익

-

-

-

-

-

-

기타포괄손익 소계

(58,457,721)

(1,726,189,079)

(1,784,646,800)

총포괄손익 합계

(58,457,721)

(4,691,982,839)
(4,750,440,560)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당

-

-

-

-

(1,851,214,480)

(1,851,214,480)

2. 주식보상비용

-

-

-

-

-

-

3. 자기주식의 취득

-

-

-

-

-

-

4. 스톡그랜트 지급

-

-

-

(42,401,772)

-

(42,401,772)

5. 전환사채의 발행

-

-

-

6,666,727,452

-

6,666,727,452

6. 전환사채의 전환

1,738,406,000

9,113,096,300

-

(2,272,662,665)

-

8,578,839,635

7. 매도가능증권처분이익

-

-

-

(431,330,523)

431,330,523
-

8. 사업의 양수

-

-

-

530,943,303

-

530,943,303

9. 무상증자

8,753,643,000

(8,753,643,000)

-

-

-

-

IV. 2021.12.31 (당기말)

20,201,681,000

32,046,206,942

(4,370,575,192)

38,126,501,002

31,919,154,645

117,922,968,397

현 금 흐 름 표

제 82 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 81 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
주석
제 82 (당)기
제 81 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,834,973,937

(6,469,198,704)

1. 당기순이익

(2,965,793,760)

29,990,104

2. 손익조정항목

35

6,695,678,340

7,828,285,448

3. 자산ㆍ부채증감

35

(2,237,887,013)

(11,823,014,332)

4. 법인세의 납부

(342,976,370)

(2,504,459,924)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,180,586,959)

(5,551,219,063)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,210,407,358

1,463,227,396

이자의 수취

222,092,277

125,867,979

배당금의 수취

15,827,490

44,359,920

금융자산의 감소

21,629,000

149,505,500

유형자산의 처분

9,363,636

136,999,997

무형자산의 처분

-

-

보증금의 감소

124,513,000

769,580,000

정부보조금의 수령

-

236,914,000

종속기업투자주식의 처분

1,028,981,955

-

사업의 양도

788,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(7,390,994,317)

(7,014,446,459)

대여금의 증가

(500,000,000)

(1,000,000,000)

금융자산의 증가

(191,165,196)

(841,175,196)

유형자산의 취득

(4,890,493,637)

(2,024,148,930)

무형자산의 취득

(625,865,484)

(2,147,592,333)

보증금의 증가

(443,470,000)

(751,530,000)

종속기업투자주식의 취득

(740,000,000)

(250,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

31,850,976,982

4,560,732,679

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

34,800,000,000

10,900,000,000

차입금의 증가

5,000,000,000

1,000,000,000

전환사채의 발행

29,800,000,000

9,900,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(2,949,023,018)

(6,339,267,321)

차입금의 상환

(406,800,000)

(3,406,800,000)

이자의 지급

(73,773,841)

(76,138,280)

배당금의 지급

(1,851,214,480)

(1,519,439,680)

자기주식의 취득

-

(819,486,550)

리스부채의 지급

(617,234,697)

(517,402,811)

IV. 외화표시현금의 환율변동효과

8,583,863

(223,549,380)

V. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ IV )

28,513,947,823

(7,683,234,468)

VI. 기초의 현금

18,543,102,738

26,226,337,206

VII. 기말의 현금

47,057,050,561

18,543,102,738

이익잉여금처분계산서

제 82 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 81 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

과 목
제 82 기
제 80 기

금 액(천원)
금 액(천원)

Ⅰ.미처분이익잉여금

26,098,346

32,395,335

1.전기이월미처분이익잉여금
32,395,335
-
32,579,522
-

2.당기순이익
(2,965,794)
-
29,990
-

3.순확정급여부채의 재측정요소
(1,726,189)
-
(214,177)
-

4.재평가잉여금의 대체
-
-
-
-

II.이익잉여금처분액

2,237,122

2,036,335

1.이익준비금
203,375

185,121

2.배당금
2,033,747

1,851,214

가.현금배당
 주당배당금(율)
 보통주:당기:105원(10%), 전기:210원(21%)
 우선주:당기:110원(11%), 전기:220원(22%)
2,033,747

1,851,214

III.차기이월미처분이익잉여금

28,335,468

34,431,670

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제82기
제81기

주당배당금(원)
보통주
105
210

우선주
110
220

2우선주
110
220

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 2 【주식매수선택권】
④ 주식매수선택권 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 20을 초과할 수 없고,
제9조의 2 【주식매수선택권】
④ 주식매수선택권 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 50을 초과할 수 없고,
-문구수정

부칙
 이 정관은 81기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 25일 부터 시행한다.
부칙
 이 정관은 82기 정기주주총회에서 승인한 2022년 3월 31일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 
 
 3-1호 : 사내이사 선임의 건(박노용)
 3-2호 : 사외이사 선임의 건(주상언)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박노용
1970.09.22
사내이사(신규선임)
미해당
없음
이사회

주상언
1955.03.05
사외이사(신규선임)
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박노용
현 유유제약 
경영지원본부장
2014년 ~ 현재
유유제약 경영지원본부 본부장
없음

주상언
-
2008년 ~ 2010년
2010년 ~ 2013년
2020년 ~ 현재
전 (주)태준제약 사장
전 (주)알앤바이오 사장
현 (주)HK inno.N 고문
 (주)Fytuer Medicine 고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박노용
없음
없음
없음

주상언
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
■주상언 후보자

본인은 한미약품 전무 , 태준제약 사장, 알앤엘바이오 사장 등 제약산업의 다양한 경험을 보유한 전문가로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적 조언을 통해 회사의 지속적인 성장 및 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
■주상언 후보자

의사출신으로 여러 제약회사 및 범부처신약개발사업 사장등 제약산업의 경험이 풍부하여 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

■박노용 후보자

유유제약의 경영지원본부장으로 재무, 구매, 전산등 회사 경영전반에 대한 지식이 풍부하여 당사의 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높아, 당사의 성장과 경쟁력 제고에기여할 것으로 판단됨.

확인서

주상언

박노용

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

주상언
1955.03.05
사외이사(신규선임)
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

주상언
-
2008년 ~ 2010년
2010년 ~ 2013년
2020년 ~ 현재
전 (주)태준제약 사장
전 (주)알앤바이오 사장
현 (주)HK inno.N 고문
 (주)Fytuer Medicine 고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주상언
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
■ 주상언 후보자

의사출신으로 여러 제약회사 및 범부처신약개발사업 사장등 제약산업의 경험이 풍부하여 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

주상언_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
1,300,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 3 )

실제 지급된 보수총액
681,723,880

최고한도액
1,300,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 23일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.yuyu.co.kr,투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2022년 3월 23일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.yuyu.co.kr,투자정보→전자공고))에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 이사회결의를 하였고, 이번 주주총회에선 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

1. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

2. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일
 - 기간 중 24시간 이용가능
 (단, 행사시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)

3. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

[코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내]
주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 입장 시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.

[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유]

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 이번 주총에서 전자투표 제도를 도입하여, 이 경우 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사하실 수 있습니다.