씨에스베어링 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 씨에스베어링

주주총회소집공고
2.9
씨에스베어링 주식회사

주주총회소집공고

2022년 3월 11일

회 사 명 :
씨에스베어링 주식회사

대 표 이 사 :
방성훈

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 칠서면 공단동길 37

(전 화) 055-589-9100

(홈페이지)http://www.cs-bearing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과장
(성 명) 성언호

(전 화) 055-589-9100

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 (월) 오후 2시

2. 장 소 : 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 37, 씨에스베어링 3층 강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

- 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고를 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.cs-bearing.co.kr)에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 18일 오전9시 ~ 2022년 3월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 관련 안내

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

8. 기타사항

신분증을 지참하시지 않을 경우, 주주총회장에 입장하실 수 없습니다. 당사는 별도의 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 주주 여러분의 많은 이해를 바랍니다.

2022년 3월 11일

씨에스베어링 주식회사

대표이사 방성훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김홍경
(출석률: 100%)
안호인
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021-02-25
제14기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

제14기 내부회계관리제도 운영현황보고 승인의 건
찬성
찬성

제14기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

자금 차입의 건
찬성
찬성

종속회사 자금 대여 연장의 건
찬성
찬성

2
2021-03-12
신한은행 30억 대출 연장의 건
찬성
찬성

3
2021-03-23
대표이사 (각자대표) 선임의 건
찬성
찬성

4
2021-04-08
베트남 법인 추가 설비 투자 승인의 건
찬성
찬성

5
2021-06-11
금전 대여의 건
찬성
찬성

베트남 법인 추가 자본금 납입의 건
찬성
찬성

6
2021-07-09
한국산업은행 운영자금 54.7억원 대환
찬성
찬성

7
2021-08-31
씨에스베어링 함안공장 휴업의 건
찬성
찬성

8
2021-10-05
씨에스베어링 주식회사 베트남 법인 자금 대여 연장의 건
찬성
찬성

9
2021-10-13
우리은행 운영자금 20억원에 대하여 한국산업은행 앞 대환
찬성
찬성

10
2021-10-21
씨에스베어링 베트남 법인 운영자금 한도 대출 및 씨에스베어링 본사(함안) 지급보증의 건(우리은행)
찬성
찬성

씨에스베어링 베트남 법인 운영자금 한도 대출 및 씨에스베어링 본사(함안) 지급보증의 건(국민은행)
찬성
찬성

씨에스베어링 본사(함안) 국민은행 운영자금 신규 차입의 건
찬성
찬성

11
2021-10-27
하나은행 기업운전무역어음대출 재약정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
10억
(이사 전체보수한도)
0.5억
0.25억
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 재생에너지원 중 풍력에너지는 발전단가와 효율성 측면에서 가장 경쟁력 있는 에너지원으로 기후변화에 대한 유력한 대응 수단으로 평가받습니다. 공해가 발생하지 않고 한 번 설치하면 20년 이상 이용할 수 있어 운영비가 저렴합니다. 발전효율 증대를 위해 대규모 발전단지를 건설하며 건설 후 농사 등 다른 용도로 사용이 가능합니다. 회사에서 제조하는 풍력발전기용 선회베어링 즉, Pitch bearing, Yaw bearing은 검증된 설계를 바탕으로 제작을 합니다. 이로인해 업체별 기술 수준의 차이가 크지는 않습니다. 하지만 생산 방식을 포함하여 제작 공정의 품질관리 측면에서 차이는 크게 발생하게 됩니다.
 기본적으로 장치산업으로서 많은 설비 투자가 필요하며, 설계수명인 20년을 보장하기 위한 제작상의 품질관리가 특히 강조되는 부품입니다. 시장에서 풍력발전단가 하락의 요구가 지속되는 상황에서 상대적으로 제작원가가 저렴한 동유럽 또는 아시아 국가 쪽으로 시장이 이동하고 있습니다. 특히, 아시아권에서 중국을 제외하고는 한국에 제조기반을 둔 베어링 제조사가 품질 및 가격경쟁력을 갖추고 있다고 볼 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 세계풍력협회(GWEC:Global Wind Energy Council)에 따르면 2019년 글로벌 신규 풍력발전 설비는 2018년 대비 19% 성장한 60GW를 넘어섰으며, 총 설치용량은 지난해보다 10%증가한 650GW에 달했습니다. 육상풍력시장의 신규설비는 54.2GW에 달했고, 해상풍력시장은 6GW 기록하며 2019년 글로벌 신규설비의 10%를 차지하며 현재까지 최고 수준을 기록했습니다.
 2019년 세계 5대 신규 설치 시장은 중국, 미국, 영국, 인도, 스페인으로 지난해 전 세계 설비의 70%를 차지했습니다. 누적 설비를 보면 2019년 말 기준 상위 5개 시장은 변동이 없었습니다.
 2019년 CAGR이 4%로 전망됨에 따라 향후 5년간 세계 풍력산업의 긍정적인 시장 전망을 강조했습니다. 2020년~2024년 355GW 이상 추가될 것으로 예상하며, 이는 2024년까지 매년 71GW에 육박하는 신규 설비가 될 것으로 예상했습니다. 해상풍력은 2019년 6GW에서 2024년 80GW에 육박하는 규모로 성장할 것으로 예상했습니다.
(3) 경기변동의 특성
 풍력발전은 발전효율 증대를 위해 대단지 개발이 이루어지므로 대규모의 자금 조달이 필요합니다. 전세계 금융위기가 발생한 2009년의 경우 많은 풍력 단지의 건설이 연기되거나 취소되는 경우처럼 건설이 취소, 지연되는 경우가 발생할 수 있습니다. 그러나 2015년에는 세계 경기의 점진적 회복세를 바탕으로 연간 최대 설치 용량(63.8GW)을 기록하기도 하였습니다.
 또한, 풍력시장의 성장은 정부정책의 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 미국은 보조금 연장법안의 불확실성, 스페인은 재정위기에 따른 보조금 축소의 영향으로 2013년설치 용량이 감소하였습니다. 반면, 상대적으로 지속적인 성장을 보여주고 있는 중국시장의 경우, 정부의 정책적인 지원이 시장에 큰 영향을 주고 있음을 보여줍니다. 구체적으로 미국의 경우, 풍력발전수요는 주 정부 별로 제정 된 신재생에너지 의무비율(RPS: Renewable Portfolio Standards)과 1992년에 제정된 생산세액공제 제도(PTC: Production Tax Credit)에 의해 주도되어 왔습니다. 생산세액공제제도는 풍력 발전단지에서 생산 한 전력 판매로 얻는 이익에 대한 세금을 감면해 주는 제도로서, 해당 제도가 영구적으로 지속되지 못하고 2~3년 주기로 만료와 연장을 반복됨으로 인해서 과거 미국 풍력발전 수요는 해당 제도의 연장 여부에 따라 등락을 반복하는 양상을 보여왔습니다.

(4) 경쟁요소
 서유럽의 베어링 제작사 특히, 독일 기술을 기반으로 하는 베어링 제작사는 전 세계적으로 가장 강력한 기술 및 품질 경쟁력을 가지고 있고, 풍력발전 시장과 동반 성장해온 이유로 시장에서의 브랜드 인지도는 매우 높은 수준입니다. 다만, 원가 경쟁력 측면에서는 시장의 단가하락 요구를 반영하기에 어려움을 가지고 있습니다.
 중국 베어링 업체의 경우 내수 시장의 폭발적 증가와 국가의 정책적 지원에 따라 시장 점유율이 높아지고 있으나, 품질관리 측면에서 세계시장에 진입하기는 아직 어려움을 가지고 있습니다. 그에 반해 국내 선회베어링 제조사는 기술, 품질, 가격 측면에서 세계 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다.
 당사는 설립 이후 회사의 전략을 풍력발전기용 선회베어링 설계 및 제작에 집중하여 지속적인 성장과 함께 기술 축적을 이루어 왔고, 마침내 풍력 발전기 제작 업체로부터 베어링 설계에 대한 협업 업무 요청을 받아 수행하기에 이르렀습니다. 향후 신규로 개발되는 풍력발전기에는 당사의 자체 기술력으로 설계되고, 당사의 높은 제작 기술과 품질관리로 제작된 베어링이 설치되게 될 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사는 블레이드와 로터를 연결하고 지지하는 역할을 하는 피치 베어링과 수평축 풍력 발전기의 요 시스템 중 중요한 요소 중 하나인 요 베어링을 주력 제품으로 생산하고 있습니다. 피치 베어링의 경우 바람의 세기에 따라 날개의 경사각 조절로 출력을 능동적으로 제어하며, 변화하는 풍력에 대응하여 최적의 출력을 나타내어야 하기 때문에 정밀 성형 공정 및 가공기술이 필수적으로 요구됩니다. 요 베어링의 경우 고정된 타워와 회전하는 나셀을 연결하고 지지하는 기어 타입의 핵심 부품으로 조직의 균일성 및 오차 설계 등 제품의 요구 특성이 까다로우며, 기어 가공기술은 물론 고주파 열처리 등에 의한 표면 강화 기술이 요구됩니다.

pitch & yaw bearing.jpg
pitch & yaw bearing

(출처 : 당사 제공)

또한, 당사가 생산하는 선회베어링은 일반 베어링보다 대형 사이즈로 축 또는 하우징에 결합되지 않고 상대물에 볼트로 체결하는 형식으로 고정되며 회전 하중을 지지하는 전반적인산업분야에 적용되는 중요한 부품입니다. 선회베어링은 우주항공, 조선, 건설기계, 의료기술및 신재생에너지의 풍력발전기까지 전 산업군에서 큰 하중을 지지하며 회전이 필요한 기계산업 전반에 활용되는 만큼 지속적인 시장 확대와 발전이 예상됩니다.

(1) 풍력발전기용 베어링
 일반적으로 대용량 풍력발전기에는 3개의 피치베어링과 1개의 요베어링이 장착되어1세트를 구성합니다.
 피치베어링은 일반적으로 기어가 내륜에 시공되며, 1대의 전기구동 혹은 유압식 피치 실린더와 맞물려 회전을 하게 됩니다. 요베어링은 기어가 외륜에 시공되며 4대 혹은 그 이상의 전기 모터에 의해 회전을 합니다. 풍력발전기용 선회베어링 제작에 필요한 원자재는 내, 외륜을 구성하는 고강도, 내마모성 단조 소재인 단조링과 내륜과 외륜 사이에서 회전을 담당하는 회전체인 스틸볼, 구동하는 스틸볼을 가이드하는 케이지, 스틸볼의 구동을 원활하게 하고 마모를 감소시키는 구리스 그리고 베어링 내부에 이물질이 투입되는 것을 막고 구리스의 외부 누유를 방지하는 씰 등의 부자재가 있습니다.

(2) 일반 산업설비용 선회베어링
 큰 축방향 하중 및 모멘트 하중을 지탱하면서 저속 회전 또는 저속 왕복 움직임을 할 수 있게 하는 기계요소로서 주로 크레인 및 굴삭기 등 대형 건설장비의 회전축을 지지하는데 사용됩니다. 선회베어링은 적용범위가 광범위하며, 설비의 주요 기계요소로서 베어링 제작은 장치 산업으로 시장 진입장벽이 높은 편입니다.

[산업용 베어링 적용 사례]

산업용 bearing.jpg
산업용 bearing

(출처 : 당사 제공)

 주요 제품에 대한 설명은 다음과 같습니다.

품목
품목
주요
상표
제품설명

풍력용
Pitch
Bearing
CSB
- 블레이드와 로터를 연결하고 지지하는 역할
- 바람의 세기에 따라 날개의 경사각 조절로 출력을 능동적 으로 제어함
- 변화하는 풍력에 대응하여 최적의 출력을 나타내어야 하기 때문에 정밀 성형 공정 및 가공 기술이 필수적으로 요구됨

Yaw
Bearing
CSB
- 고정된 타워와 회전하는 나셀을 연결하고 지지하는 기어타입의 핵심 부품
- 조직의 균일성 및 오차설계 등 제품의 요구 특성이 까다로우며, 기어 가공기술은 물론 고주파 열처리 등에 의한 표면 강화 기술이 요구됨

Plate
CSB
- 베어링에는 비열처리구간이 존재하며 이 구간은 다른 구간보다 상대적으로 강도가 약한 구간임. 상대적으로 약한 비열처리구간을 보강하기 위한 제품

산업용
CSB
- 일반적으로 2개 또는 3개의 링, 전동체, 지지체, 밀봉체로 구성되며 외측 또는 내측링에 일체형 기어가 만들어져 외부구동력을 직접 전달 받아 회전하기도 함
- 주로 크레인 및 굴삭기 등 대형 건설장비 및 풍력 발전기의 회전축을 지지하는 곳에 사용됨

(나) 공시대상 사업부문의 구분
 당사는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율
 풍력발전용 부품 분야는 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 정보가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성
 풍력발전기용 선회베어링은 전통적인 산업용 선회베어링을 제작하던 많은 제작 업체들이시장이 급속히 확장하던 2000년 초반에 기존의 제조기술력을 기반으로 시장점유율을 높여가게 되었습니다. 전 세계 선회베어링 시장을 장악하던 유럽에 기반을 둔 주요 베어링 제작사들이 유럽 중심으로 성장하던 풍력시장에 발맞춰 시장 지배력을 갖게 되었습니다. 또한, 중국 내 풍력시장의 급속한 발달에 힘입어 중국 내 베어링 제조사들도 동반 성장하게 되어서 시장에서의 지배력을 높여 가고 있으나 그 기술력 및 품질의 한계로 세계시장, 특히 유럽과 북미 시장에서의 시장 점유율은 미비하다고 할 수 있습니다.
 풍력발전기용 선회베어링 시장은 기본적으로 장치산업으로서 많은 설비 투자가 필요하며, 풍력발전기의 설계수명인 20년을 보장하기 위한 설계, 제조기술력 및 설치 후 A/S가 어렵다는 점에서 제작상의 품질관리가 강조되는 부품입니다. 따라서, 베어링을 생산하여 시장 진입은 어렵지 않으나, 시장에서 신뢰성을 확보하여 지속적인 공급을 하는 것은 쉽지 않습니다.
 유럽에 제조기반을 둔 베어링업체로는 로떼르데(Rothe Erde), 롤릭스(Rollix), IMO
ENERGY, 셰플러그룹의FAG, 에스케이에프(SKF), 릭베르(Liebherr) 등의 대형 베어링 전문제조사가 있으며, 아시아권에는 중국에 제조기반을 둔 와방디엔베어링(ZWZ), 티안마베어링(TMB), 러양골뎅선회베어링 주식회사(LYC) 등과 한국에 제조기반을 둔 신라정밀(Shilla)이 있습니다. 북미와 남미 지역에 기반을 둔 제조사로는 에스케이에프(SKF), 케이든베어링(Kaydon), 일진USA, 그리고 신라정밀(Shilla)이 있습니다. 현재는 새로운 시장 개척을 위한 경쟁보다는 현재의 고객사를 유지하기 위한 경쟁을 하고 있는 중입니다.

(4) 조직도

씨에스베어링 조직도.jpg
씨에스베어링 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 2022년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표
 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 2021년 12월 31일 현재

제 14 기 2020년 12월 31일 현재

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자산

유동자산

56,702,618,704

65,024,225,000

현금및현금성자산
11,109,065,253

16,678,667,639

단기금융상품
662,909,022

-

파생상품자산
6,286,654

-

매출채권및기타채권
22,919,697,350

26,720,464,324

재고자산
19,634,745,836

18,625,771,626

기타자산
2,369,914,589

2,999,321,411

비유동자산

79,495,076,401

62,485,196,805

기타채권
3,970,000

124,170,000

유형자산
78,106,046,491

61,603,641,592

무형자산
514,211,414

322,976,293

기타자산
466,537,354

169,415,071

이연법인세자산
404,311,142

264,993,849

자산총계

136,197,695,105

127,509,421,805

부채

유동부채

71,561,288,038

49,987,900,785

매입채무및기타채무
14,411,473,581

17,138,465,338

파생상품부채
382,720,175

-

기타금융부채
1,049,689

4,853,628

기타부채
163,843,307

146,257,499

판매보증충당부채
504,332,673

31,286,604

단기차입금
35,798,999,718

32,269,808,824

리스부채
129,574,086

98,452,973

전환사채
9,516,433,495

-

신주인수권부사채
9,516,433,495

-

당기법인세부채
1,136,427,819

298,775,919

비유동부채

8,816,107,198

26,057,924,248

기타채무
3,387,773

2,367,384

기타금융부채
-

4,188,748

기타부채
34,762,983

38,503,811

장기차입금
6,870,932,715

5,391,153,989

순확정급여부채
983,283,428

1,990,600,861

리스부채
923,740,299

885,343,919

전환사채
-

8,872,882,768

신주인수권부사채
-

8,872,882,768

부채총계

80,377,395,236

76,045,825,033

자본

지배기업소유주지분

55,820,299,869

51,463,596,772

자본금
4,790,200,000

4,790,200,000

자본잉여금
46,445,850,940

46,445,850,940

기타자본항목
(4,056,804,774)

(4,070,509,374)

기타포괄손익누계액
1,920,382,271

(3,557,232,139)

이익잉여금
6,720,671,432

7,855,287,345

비지배지분

-

-

자본총계

55,820,299,869

51,463,596,772

부채및자본총계

136,197,695,105

127,509,421,805

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액

95,558,016,880

103,520,356,297

매출원가

84,273,561,542

86,502,759,835

매출총이익

11,284,455,338

17,017,596,462

판매비와관리비
10,785,337,411

7,510,579,490

영업이익

499,117,927

9,507,016,972

금융수익
4,662,141,864

3,943,290,997

금융비용
5,396,517,891

7,476,971,908

기타수익
14,706,404

160,687,628

기타비용
1,272,476

11,036,482

법인세비용차감전순손익

(221,824,172)

6,122,987,207

법인세비용
912,791,741

410,391,933

당기순손익

(1,134,615,913)

5,712,595,274

기타포괄손익

5,477,614,410

(2,423,850,700)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

1,033,218,570
18,556,171

법인세효과

(227,308,085)
(4,082,358)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
4,671,703,925

(2,438,324,513)

총포괄이익

4,342,998,497

3,288,744,574

당기순손익의 귀속

지배기업소유주지분

(1,134,615,913)

5,712,595,274

비지배지분

-

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

4,342,998,497

3,288,744,574

비지배지분

-

-

주당손익

기본주당손익

(118)

601

희석주당손익

(118)

595

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2019.1.1(전기초)
4,730,700,000
45,451,586,340
(5,956,493,411)
(1,133,381,439)
2,142,692,071
45,235,103,561
-
45,235,103,561

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,712,595,274
5,712,595,274
-
5,712,595,274

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
14,473,813
-
14,473,813
-
14,473,813

해외사업환산손익
-
-
-
(2,438,324,513)
-
(2,438,324,513)
-
(2,438,324,513)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권의 행사
59,500,000
994,264,600
(56,144,200)
-
-
997,620,400
-
997,620,400

주식선택권
-
-
16,796,361
-
-
16,796,361
-
16,796,361

전환사채의 발행
-
-
962,665,938
-
-
962,665,938
-
962,665,938

신주인수권부사채의 발행
-
-
962,665,938
-
-
962,665,938
-
962,665,938

2019.12.31(전기말)
4,790,200,000
46,445,850,940
(4,070,509,374)
(3,557,232,139)
7,855,287,345
51,463,596,772
-
51,463,596,772

2020.1.1(당기초)
4,790,200,000
46,445,850,940
(4,070,509,374)
(3,557,232,139)
7,855,287,345
51,463,596,772
-
51,463,596,772

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(1,134,615,913)
(1,134,615,913)
-
(1,134,615,913)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
805,910,485
-
805,910,485
-
805,910,485

해외사업환산손익
-
-
-
4,671,703,925
-
4,671,703,925
-
4,671,703,925

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식선택권
-
-
13,704,600
-
-
13,704,600
-
13,704,600

2020.12.31(당기말)
4,790,200,000
46,445,850,940
(4,056,804,774)
1,920,382,271
6,720,671,432
55,820,299,869
-
55,820,299,869

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,304,272,738

(6,648,937,122)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
9,540,718,140

(5,009,118,942)

2. 이자의 수취
20,251,876

31,638,909

3. 이자의 지급
(814,932,059)

(1,086,947,108)

4. 법인세의 납부
(441,765,219)

(584,509,981)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,541,477,827)

(13,486,808,007)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
197,100,000

470,101,600

파생상품계약에 따른 현금유입
66,700,000

451,973,000

보증금의 감소
130,400,000

-

정부보조금의 수취
-

18,128,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,738,577,827)

(13,956,909,607)

단기금융상품의 증가
615,000,000

파생상품계약에 따른 현금유출
570,895,000

362,033,100

보증금의 증가
24,590,162

101,598,415

유형자산의 취득
17,241,150,276

13,305,192,261

무형자산의 취득
286,942,389

188,085,831

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,289,451,234

24,533,063,058

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
32,300,648,782

58,240,314,621

단기차입금의 차입
28,785,248,782

34,872,100,000

장기차입금의 차입
3,515,400,000

2,515,764,701

전환사채의 발행
-

9,927,414,760

신주인수권부사채의 발행
-

9,927,414,760

신주인수권의 행사
-

997,620,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(28,011,197,548)

(33,707,251,563)

단기차입금의 상환
25,525,000,000

32,212,100,000

유동성장기차입금의 상환
2,381,043,828

831,321,843

장기차입금의 상환
-

529,000,000

리스부채의 감소
105,153,720

134,829,720

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(5,947,753,855)

4,397,317,929

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

16,678,667,639

12,528,635,449

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

378,151,469

(247,285,739)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

11,109,065,253

16,678,667,639

2. 별도재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 15 기 2021년 12월 31일 현재

제 14 기 2020년 12월 31일 현재

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자산

유동자산

42,377,963,215

59,887,817,267

현금및현금성자산
11,041,141,307

14,991,559,473

단기금융상품
662,909,022

-

파생상품자산
6,286,654

-

매출채권및기타채권
25,592,963,092

33,051,419,722

재고자산
4,735,794,835

10,279,658,560

기타자산
338,868,305

1,565,179,512

비유동자산

87,215,562,768

68,044,042,667

기타채권
43,748,920,000

28,412,170,000

종속기업투자주식
13,992,751,571

8,425,263,844

유형자산
28,555,368,641

30,614,449,933

무형자산
514,211,414

322,976,293

기타자산
-

4,188,748

이연법인세자산
404,311,142

264,993,849

자산총계

129,593,525,983

127,931,859,934

부채

유동부채

69,135,345,460

54,263,969,702

매입채무및기타채무
17,452,210,004

22,693,286,782

파생상품부채
382,720,175

-

기타금융부채
103,487,682

98,302,361

기타부채
124,016,029

140,545,063

판매보증충당부채
12,208,104

31,286,604

단기차입금
30,848,320,000

30,903,320,000

리스부채
43,088,657

98,452,973

전환사채
9,516,433,495

-

신주인수권부사채
9,516,433,495

-

당기법인세부채
1,136,427,819

298,775,919

비유동부채

5,334,390,367

21,579,698,512

기타채무
3,387,773

2,367,384

기타금융부채
48,094,696

117,944,977

기타부채
34,762,983

38,503,811

장기차입금
4,256,490,000

1,633,310,000

순확정급여부채
983,283,428

1,990,600,861

리스부채
8,371,487

51,205,943

전환사채
-

8,872,882,768

신주인수권부사채
-

8,872,882,768

부채총계

74,469,735,827

75,843,668,214

자본

자본금
4,790,200,000

4,790,200,000

자본잉여금
46,445,850,940

46,445,850,940

기타자본항목
(4,056,804,774)

(4,070,509,374)

기타포괄손익누계액
31,836,566

(774,073,919)

이익잉여금
7,912,707,424

5,696,724,073

자본총계

55,123,790,156

52,088,191,720

부채및자본총계

129,593,525,983

127,931,859,934

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액

94,847,477,231

103,344,055,595

매출원가

89,743,938,242

90,261,737,054

매출총이익

5,103,538,989

13,082,318,541

판매비와관리비
5,877,098,709

6,107,578,151

영업이익

(773,559,720)

6,974,740,390

금융수익
8,993,106,475

4,642,625,250

금융비용
5,102,449,907

9,208,777,224

기타수익
12,950,632

160,687,552

기타비용
1,272,388

9,116,242

법인세비용차감전순이익

3,128,775,092

2,560,159,726

법인세비용
912,791,741

410,391,933

당기순이익

2,215,983,351

2,149,767,793

기타포괄손익

805,910,485

14,473,813

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
1,033,218,570

18,556,171

법인세효과
(227,308,085)

(4,082,358)

총포괄이익

3,021,893,836

2,164,241,606

주당이익

기본주당이익

231

226

희석주당이익

229

224

-별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
4,730,700,000
45,451,586,340
(5,956,493,411)
(788,547,732)
3,546,956,280
46,984,201,477

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,149,767,793
2,149,767,793

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
14,473,813
-
14,473,813

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권의 행사
59,500,000
994,264,600
(56,144,200)
-
-
997,620,400

주식선택권
-
-
16,796,361
-
-
16,796,361

전환사채의 발행
-
-
962,665,938
-
-
962,665,938

신주인수권부사채의 발행
-
-
962,665,938
-
-
962,665,938

2021.12.31(전기말)
4,790,200,000
46,445,850,940
(4,070,509,374)
(774,073,919)
5,696,724,073
52,088,191,720

2021.1.1(당기초)
4,790,200,000
46,445,850,940
(4,070,509,374)
(774,073,919)
5,696,724,073
52,088,191,720

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,215,983,351
2,215,983,351

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
805,910,485
-
805,910,485

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식선택권
-
-
13,704,600
-
-
13,704,600

2021.12.31(당기말)
4,790,200,000
46,445,850,940
(4,056,804,774)
31,836,566
7,912,707,424
55,123,790,156

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,213,847,096

2,127,171,642

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
13,247,653,706

3,312,051,615

2. 이자의 수취
1,070,952,526

373,272,154

3. 이자의 지급
(662,993,917)

(973,642,146)

4. 법인세의 납부
(441,765,219)

(584,509,981)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,580,548,857)

(16,870,253,982)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
197,100,000

470,101,600

파생상품계약에 따른 현금유입
66,700,000

451,973,000

보증금의 감소
130,400,000

-

정부보조금의 수취
-

18,128,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,777,648,857)

(17,340,355,582)

단기금융상품의 증가
615,000,000

-

파생상품계약에 따른 현금유출
570,895,000

362,033,100

보증금의 증가
10,200,000

-

유형자산의 취득
492,951,468

1,434,536,651

무형자산의 취득
286,942,389

188,085,831

대여금의 증가
17,801,660,000

15,355,700,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,421,926,280

22,387,250,200

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
28,985,400,000

55,724,549,920

단기차입금의 차입
25,470,000,000

34,872,100,000

장기차입금의 차입
3,515,400,000

-

전환사채의 발행
-

9,927,414,760

신주인수권부사채의 발행
-

9,927,414,760

신주인수권의 행사
-

997,620,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(26,563,473,720)

(33,337,299,720)

단기차입금의 상환
25,525,000,000

32,212,100,000

유동성장기차입금의 상환
933,320,000

461,370,000

장기차입금의 상환
-

529,000,000

리스부채의 감소
105,153,720

134,829,720

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,944,775,481)

7,644,167,860

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

14,991,559,473

7,538,926,615

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,642,685)

(191,535,002)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

11,041,141,307

14,991,559,473

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.cs-bearing.co.kr)에 한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문 또는 매일경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.csbrg.com)에 한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문 또는 매일경제신문에 게재한다.

홈페이지 주소 변경

제44조(감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내로 감사를 둘 수 있다.

제44조(감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

표준정관에 따라 상근감사를 두어야 할 경우 변경

제45조(감사의 선임)

① 주주총회에서 선임한다.

제45조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

표준정관에 따라 일부 문구 수정

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

표준정관에 따라 일부 문구 수정

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

감사의 선임 및 해임에 있어서 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 함.

-

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

표준정관에 따라 조항 추가

-

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

표준정관에 따라 조항 추가

-

제14조의 2(주주명부의 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법에 의거하여 회사가 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있는 근거 마련.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안재찬
1971.08.08
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안재찬
청남회계법인 이사
'96.09~'06.12
'97.02
'01.08
'06.12~09.04
'09.04~현재
'18.11~현재
- 삼일회계법인
- 부산대학교 경영학과 졸업
- 부산대학교 경영대학원 경영학 석사
- 신한회계법인 감사팀 시니어매니져
- 청남회계법인이사
- 現 씨에스베어링 비상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안재찬
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<안재찬 상근감사 후보자>
 본 후보자는 공인회계사로서 회계, 재무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨. 2018년부터 당사 비상근감사로 활동하며 전문적 의견을 제공하고 있으며, 당사에 대한 이해도, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 이사회에서 추천함.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
4.3억원

최고한도액
10억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.1억원

최고한도액
10억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다. 
※ 홈페이지 주소 : http://www.cs-bearing.co.kr

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음