녹십자웰빙 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 녹십자웰빙

주주총회소집공고
2.9
(주)녹십자웰빙

주주총회소집공고

2022년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 녹십자웰빙

대 표 이 사 :
김상현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 33층(여의도동, 파크원 타워 2)

(전 화)1577-5560

(홈페이지)http://www.greencrosswb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)운영기획실장
(성 명)김상규

(전 화)1577-5560

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님 귀하

당사 정관 제24조 규정에 따라 제18기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 라운지 홀 (여의도동, 파크원타워 2)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건.
제2호 의안 : 정관 변경의 건.

제3호 의안 : 이사 선임의 건.(사외이사 김명철)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전에 회사홈페이지(http://www.greencrosswb.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템
-인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
-모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 3월 18일 9시 ~ 2021년 3월 27일 17시
 -기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인 신분증

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

2022년 3월 11일

주식회사 녹십자웰빙

대표이사 김 상 현 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김명철
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2021.02.09

1. 제17기 재무제표 승인의 건

찬성

2. 제17기 정기주주총회 소집의 건

3. 제17기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건

4. 전자투표제도 채택의 건

2
2021.03.11
1. 산업운영자금대출 130억원 신규차입의 건
찬성

3
2021.03.24
1. 대표이사 변경의 건
찬성

4
2021.07.02
1. 지점 설치의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

음성신공장 관련 자산취득
녹십자이엠
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
278.0
30.5

창고임차료 및 배송용역비
지씨셀(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
10.7
1.18

위수탁용역료
녹십자홀딩스
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
11.0
1.21

※ 비율은 최근사업연도(2021년) 매출액 대비 비율임
※ 최근사업연도(2021년) 매출액 : 910억원

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

음성신공장 관련 자산취득

녹십자이엠
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
278.0
30.5

※ 비율은 최근사업연도(2021년) 매출액 대비 비율임
※ 최근사업연도(2021년) 매출액 : 910억원

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 전문의약품

현재 국내 경상의료비는 꾸준히 증가하고 있으며, 국민총소득(GDP)에서 차지하는 의료비지출 비용의 비중이 매년 증가하고 있습니다. 1인당 경상의료비는 2020년 기준 3,122천원으로 최근 10년간 연평균 증가율이 6.7%에 달합니다. 

[GDP 대비 경상의료비 추이]

(단위 : 조원, %)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

경상의료비

101.3
110.4
120.5
130.1
142.7
156.7
161.8

GDP대비

6.5
6.7
6.9
7.1
7.5
8.2
8.4

자료 : www.index.go.kr 통계표 참고

당사의 영양주사제는 다양한 주요효능이 있지만 주요고객층은 진료와 검사를 통해 영양상태 불균형, 활성산소, 중금속, 스트레스 등에 따른 자율신경계 이상, 만성피로, 근육통, 면역력 저하 등 일반적 신체기능을 빠르게 회복할 수 있는 부분에 중점을 두고 있기 때문에 수요 연령층이 다양해지고 있습니다. 국내 전체 영양주사제 시장을 보았을 때 지속적으로 다양한 효능을 가진 제품들이 많아지고 있는 추세이기 때문에 지속적인 성장이 가능 할 것이라고 예상합니다.

2) 건강기능식품

일반식품 중 기호 식품의 경우 경기변동성이 존재하지만 건강기능식품의 경우에는 경기변동과는 관계없이 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 중장년의 인구 비율이 늘고 있는 국내 인구 구조 특성과 가처분 소득 수준이 증가함에 따라 수요는 더욱 증가할 것으로 생각됩니다. 국내에서는 구매력이 높은 40대, 50대 연령층을 대상으로 active silver 열풍이 불고 있어 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

[국내 산업대비 건강기능식품 산업 비중]

(단위 : 십억원, %)

구분

국내총생산

제조업GDP

건기식 매출액

GDP대비

2016년

1,637,421
435,937
2,126
0.1

2017년

1,730,398
477,112
2,237
0.1

2018년

1,782,269
485,281
2,522
0.1

2019년

1,913,964
485,842
2,951
0.2

2020년

1,924,019
480,080
3,325
0.2

자료 : 2021 건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태조사

더불어 시장에 대한 관심이 지속적으로 높아짐에 따라 안정적인 소비증가가 유지되고 있으며, 특히 1인 가구가 증가하고 있으며 자신을 위해 소비하는 젊은층들이 늘어나면서 건강기능식품의 새로운 타겟으로 떠오르고 있습니다. 이처럼 연령이 낮아질수록 가격에 민감하고 기능성이 뛰어난 건강기능식품을 찾기 때문에 향후에는 뛰어난 효능과 편리한 제형도 동시에 갖추고 있는 제품의 수요가 늘어날 것으로 예상합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 사업분야는 전문의약품(인태반주사, 항산화주사, 비타민 주사, 미네랄 주사 등), 건강기능식품 (비타민, 프로바이오틱스, 홍삼 등)의 제조 및 판매, 의약품/천연물소재 연구개발입니다.

1) 전문의약품 사업

당사에서 제조 및 판매하는 주요제품은 영양주사제로 영양성분이 포함된 수액을 투여하거나 비타민, 미네랄, 인태반 추출물 등을 정맥 혈관이나 피하 또는 근육주사로 투여하여 환자에게 부족한 영양 공급을 도와주는 제품들입니다. 인태반 추출물 가수분해물 주사인 라이넥 주사제를 중심으로 비타민, 미네랄, 항산화제 등의 영양주사제로 개개인의 부족한 영양을 보충할 수 있는 영양주사제와 비만영역이 주 타겟인 지씨아르기닌주 등을 출시하여 판매하고 있습니다.

2) 건강기능식품 사업

건강기능식품 사업의 경우 병의원 시장에 새롭게 선보이는 건강기능식품 브랜드 Dr.PNT를 출시 하였습니다. Dr.PNT 내 건강기능식품 상품군은 비타민, 프로바이오틱스, 오메가3 등의 품목으로 구성되어 있습니다.

당사는 고객의 상태를 측정할 수 있는 검사시스템을 가진 회사들과 협력하여 개인맞춤 영양치료 생태계를 조성하여 건강기능식품을 바르게 섭취할 수 있는 비즈니스 모델을 갖추고 있습니다. 이로 인해 개인의 영양상태를 고려하지 않은 영양섭취로 영양 불균형 현상의 발생을 과학적이고 체계적인 검사를 통해 필요한 영양소만 공급할 수 있게 되었습니다. Dr.PNT는 오로지 전문가의 도움으로 제공되는 솔루션으로서 병의원 내 건강기능식품 매장에만 공급되는 제품입니다.

3) 의약품 및 천연물 소재 연구개발 사업

당사에서 연구중인 천연물 의약품GCWB204는 암 악액질(Cancer Cachexia) 치료제이자 항암보조제로써 항암시장을 타겟으로 현재 독일, 우크라이나, 조지아에서 2020년 10월 투약 완료하였으며, 현재 최종보고서 완료되었습니다. 또한 천연물 소재에 해당하는 금은화 추출물은 위건강에 도움을 주는 원료로 2019년 개별인정기능성원료 허가를 받았습니다. 구절초 추출물은 관절 및 연골 건강에 도움을 주는 기능성으로, 2021년 개별인정형 허가를 받았습니다.

(2) 시장점유율

1) 전문의약품

당사의 전문의약품은 영양주사제 중심의 다양한 제품군을 보유하고 있고, 휴온스, 대한뉴팜 등의 경쟁업체가 있습니다. 휴온스의 경우 약 300개 의약품에 대한 품목등록을 보유하고 있으며 순환기, 내분비, 소화기질환 등관련 질병의 종합 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 또한 의약품 외에도 에스테틱(보툴리눔 톡신, 필러, 더마샤인), 점안제, 치과용 국소마취제, 화장품, 건강기능식품 등 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 현재 휴온스는 웰빙제품 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 대표적인 제품으로는 비만치료제, 비타민주사제, 면역증강제, 그리고 기타 영양요법 주사제 등을 판매하고 있으며, 최근에는 건강기능식품으로 사업을 확장하고 있습니다.

대한뉴팜의 경우 인체의약품, 동물 의약품, 바이오의약품, 수출 의약품, 건강기능식품, 의료기기를 제조 및 판매하는 회사입니다. 전체 사업군에 품목수는 약 108개입니다. 주요사업은 인체용 의약품 제조 및 판매, 동물용 의약품 제조 및 판매입니다. 당사와 경쟁관계를 가지고 있는 분야는 인체약품으로서 병원, 약국, 도매상을 상대로 판매라인을 구축하고 있습니다. 

나머지 경쟁자의 대부분은 OEM생산, 해외상품도입을 통해 비급여 영양주사제 시장에 진입하고 있습니다. 특히 비타민군 주사제 중심으로 대웅제약, 유한양행, 중외제약등 대형제약사들이 시장을 점차 확장하고 있습니다. 이들 업체는 대규모 영업인력과 제조이점을 활용한 단가경쟁력으로 시장에 도전하고 있는 상황입니다.

[주요 상품(제품)의 최근 3년도 주요 경쟁회사 별 시장점유율]

(단위 : %)

구 분

제 품

품목명

2019년도

2020년도

2021년도

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

태반

주사제

라이넥주

녹십자웰빙
78.6
녹십자웰빙
78.8
녹십자웰빙
83.03

기타
한국멜스몬 등
21.4
한국멜스몬 등
21.2
한국멜스몬 등
16.97

비타민C

주사제

메가그린주

녹십자웰빙
35.7
녹십자웰빙
35.2
녹십자웰빙
35.4

기타
휴온스 등
64.3
휴온스 등
64.8
휴온스 등
64.6

비타민B1

주사제

푸르설타민주

녹십자웰빙
50.6
녹십자웰빙
50.9
녹십자웰빙
50.9

기타
휴온스 등
49.4
휴온스 등
49.1
휴온스 등
49.1

자료 : 자체 조사

태반주사제의 경우 당사의 라이넥주와 멜스몬주 2개 제품이 국내 시장의 대부분을 점유하고 있기에 해당 시장의 시장규모는 양사 매출의 합계로 산출하였습니다. 한국멜스몬의 경우 일본에서 제조한 완제품을 수입하고 있습니다. 한국멜스몬의 재무현황은 2017년 기준 자본총계 13.8억원, 매출액 35.5억원입니다. 태반주사제 시장 내 점유율을 일정부분 가지고 있으나, 녹십자웰빙 라이넥의 점유율과 비교시 경쟁구도로 보기는 어렵습니다.

경쟁사 휴온스 매출의 경우 품목당 10%가 넘는 주요품목이 없는 다품종 소량매출로 구성되어 있습니다. 따라서 주요 제품군으로 분류하기에는 많은 어려움이 있어서 사업분야별로 분류를 하였습니다. 그리고 셀레늄 주사제 셀레나제의 경우 휴온스는 독점판매권을 가지고 있으며, 생산은 비오신코리아에서 합니다.

[주요 경쟁업체 비교현황]

(단위 : 백만원, %)

구분

녹십자웰빙

휴온스

대한뉴팜

2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020

설립일

2004년 9월 2일

2016년 5월 3일

1984년 10월 20일

매출액

(원가율)

53,882
(43.78%)
66,938
(46.10%)
75,603
(48.16%)
328,595
(44.74%)
365,019
(45.21%)
406,678
(45.94%)
119,528
(47.15%)
134,097
(46.05%)
149,513
(48.53%)

영업이익

(이익률)

8,408
(15.60%)
7,624
(11.39%)
2,316
(3.06%)
45,251
(13.77%)
48,398
(13.26%)
54,125
(13.31%)
20,020
(16.74%)
20,698
(15.44%)
24,833
(16.61%)

당기순이익

(이익률)

5,677
(10.53%)
5,699
(8.51%)
1,529
(2.02%)
44,595
(13.57%)
37,413
(10.25%)
56,586
(13.91%)
2,454
(2.05%)
15,239
(11.36%)
-9,927
(-6.64%)

총자산

38,973
106,716
114,571
251,370
300,342
416,501
108,737
127,906
133,077

총부채

10,128
23,547
31,494
83,688
102,120
172,997
65,657
66,840
75,945

자기자본

28,844
83,169
83,077
167,682
198,221
243,504
43,080
61,066
57,132

상장여부

(상장일)

상장
(2019년 10월 14일)

상장

(2016년 6월 3일)

상장

(2002년 2월 26일)

주요제품

전문의약품(64.14%)

건강기능식품(35.86%) 등

전문의약품(50.00%),
웰빙의약품(35.00%) 등 주1)
전문의약품, 동물의약품 주2)

주1) 경쟁회사 주요제품의 경우 품목당 10%가 넘는 주요제품이 없는 다품종 소량매출로 인해 사업분야별로 분류하였음

주2) 사업보고서 상 제약과 동약에 대한 매출비중 구분기재가 되어있지 않으므로 비중은 기재하지 않음

2) 건강기능식품

당사의 건강기능식품의 닥터피엔티 사업구조는 국내 한국TEI가 가장 유사한 사업구조를 가지고 있습니다. 검사 및 문진에 의한 건강기능식품 추천의 구조로서 모발조직 미네랄 분석결과를 통해 개인의 8가지 생화학적 형을 인지한 것을 기초로 영양적 치료에 접목시킨 비즈니스 입니다. 그러나 2015년 기준으로 한국TEI의 재무상황은 자기자본 20억원 매출액 40억원으로 시장 내 입지는 매우 낮은 것으로 판단됩니다. 

[주요 경쟁업체 비교현황]

(단위 : 백만원, %)

구분

녹십자웰빙

에이치엘사이언스

노바렉스

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

설립일

2004년 9월 2일

2000년 9월 27일

2008년 11월 27일

매출액

(원가율)

53,882

(43.78%)

66,938

(46.10%)

75,603
(48.16%)

64,108

(29.58%)

128,261
(24.42%)
143,036
(23.23%)
107,311
(80.74%)
159,101
(82.01%)
222,832
(82.41%)

영업이익

(이익률)

8,408

(15.60%)

7,624

(11.39%)

2,316
(3.06%)

12,248

(19.10%)

23,684
(18.47%)
23,629
(16.52%)
11,334
(10.56%)
16,306
(10.25%)
26,993
(12.11%)

당기순이익

(이익률)

5,677

(10.53%)

5,699

(8.51%)

1,529
(2.02%)

10,864

(16.94%)

19,742
(15.39%)
19,642
(13.73%)
9,151
(8.52%)
14,506
(9.12%)
25,000
(11.22%)

총자산

38,973

106,716

114,571

71,411

94,422
107,059
106,320
154,372
215,501

총부채

10,128

23,547

31,494

8,423

13,212
11,220
27,233
62,497
99,512

자기자본

28,844

83,169

83,077

62,988

81,210
95,840
79,087
91,875
115,989

상장여부

(상장일)

상장
(2019년 10월 14일)

상장

(2016년 10월 28일)

상장

(2018년 11월 14일)

주요제품

(매출비중)

전문의약품(64.14%)

건강기능식품(35.86%) 등

건강지향식품(87.97%),

건강기능식품(12.03%) 등

영양보충용제품(14.22%), 개별인정형제품(13.43%) 등

에이치엘사이언스는 현재 천연물 신소재 신기술 연구개발(R&D)-천연물 기능성 원료 및 천연물 신약 연구개발사업, 이너뷰티 및 파마슈티컬 코스메틱스 연구개발, 건강기능식품, 의약외품, 건강지향식품 등의 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 건강기능식품 OEM생산을 전문으로 영위하면서 브랜드사들의 제품을 발주받아 생산, 납품을 하고 있습니다. 주요 제품으로는 간 건강기능식품 브랜드인 닥터슈퍼칸, 레드클레오, 닥터스피루리나 등 40여개를 보유하고 있습니다. 식약처로부터 개별인정형 원료로 인정받은 주요 원료는 기능성석류농축액, 레드클로버 복합물 등이 있습니다. 사업구조로는 B2B와 B2C로 나뉘며, 원료를 제약사 및 유통회사에 독점 공급하거나 건강기능식품을 제조해 다각화된 채널을 통해 판매하고 있습니다.

노바렉스는 건강기능식품과 건강기능성 원료를 개발, 생산하는 건강기능식품 전문제조기업으로서 유산균, 다이어트, 임산부, 어린이 등 다양한 건강기능식품 제품군을 가지고 있어 당사와 흡사한 제품군이 다수 존재합니다. 그리고 ODM, OEM 생산을 통해 대형유통사, 방문판매, 네트워크판매, 해외직수출 등 다양한 B2B 판매경로를 가지고 있습니다. 생산부문에서의 주요 제형은 건강기능식품 내 정제, 경질캡슐, 분말제품, 연질캡슐이 있습니다.

3) 천연물 의약품

당사의 암악액질 천연물 의약품인 GCWB204의 경우 국내 경쟁회사는 없습니다. 국외의 경우 Helsinn, Pfizer, Actimed 3사가 동일 적응증 치료제를 개발중인 경쟁업체이나, 당사를 제외한 타기업은 모두 천연물 기반 약물이 아니므로 물질적 측면에서 경쟁관계에 있다고는 볼 수 없습니다. 암악액질 임상 3상을 완료하였으나 허가에 실패하여 현재 유럽과 미국에서 추가 임상 3상을 진행하고 있는 Helsinn社의 아나모렐린(Anamorelin)이 유일한 경쟁제품이라고 판단됩니다. Helsinn社로부터 개발권 이전을 받은 일본의 Ono사가 아나모렐린(Anamorelin)으로2018년11월 “암악액질에서 체중감량 및 거식증 개선”으로 일본 후생성에 승인신청을 하여, 2020년12월 일본에서 제조 및 판매 승인을 받았습니다. 그 외 Novatis社, Astrazeneca社, Alder Biopharmaceuticals社가 임상 2상을 진행하였지만, 실패하였고, 2021년 12월 기준 Actimed社의 경우 개선된 후보물질로 새로운 임상1상을 영국에서 개시하였고, Pfizer 社 의경우 항체치료제로 현재 소규모 임상2상을 진행중인 것으로 확인되었습니다. Novatis社의 암 악액질의 경우 근육의 증대효과가 있었으나, 심장근육 비대라는 부작용이 있어서 결국 임상시험에는 실패하였습니다.

(3) 시장의 특성

 1) 전문의약품

당사 전문의약품사업의 주요제품은 라이넥주로 주요 목표시장은 국내 영양수액 시장 및 만성 간질환 시장이며, 영양불균형 환자 및 고령화 인구를 주 타겟으로 하고 있습니다. 당사는 고령화 시대에 접어든 국내시장 내 그 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 

당사가 생산하여 판매하고 있는 영양주사제 제품군의 주요거래처는 전국에 산재해 있는 약 1만여개의 병의원입니다. 여기에 당사가 판매할 수 없는 도서지역이나 규모가 큰 병원에 대해서는 전문도매업체를 통해 제품을 공급하고 있습니다. 총 42종의 영양주사제를 보유하고 있고, 간기능 개선과 비만, 통증, 해독, PNT(개인맞춤영양치료) 위주로 처방이 이루어지고 있습니다.

그리고 종합병원에서도 수술 후 주로 아미노산 수액제나 지질수액제 처방을 통해 환자의 회복 및 치료에 도움을 주었으나 최근 몇년사이 수술후 영양주사제(Vitamin, Mineral등)를 처방하여 환자를 치료하는 영역이 증가하고 있으며 가정의학과에서 기능의학(질병 이전의 상태, 곧 최상의 기능에서 벗어나 불편함을 느끼는 상태에 초점을 두고 이러한 상태를 나타내는 내재한 생화학적 물질대사의 이상 패턴을 찾아 그것을 영양학적 방법으로 치료함으로써 최상의 기능을 회복하게 하는 것)이 중요시되고 있어 지속적인 성장이 예상되므로 종합병원도 목표시장으로 정하여 진입을 하고 있습니다. 지역별로 보면 소득수준이 높고 인구가 밀집되어 있는 수도권과 대도시 위주로 판매가 이뤄지고 있는 것이 영양주사제 시장의 특징입니다.

 2) 건강기능식품

당사는 병의원에서 검사 진행 후 전문가의 소견을 통해 소비자에게 필요한 맞춤형 솔루션 건강기능식품을 제공하는 개인맞춤형 시장을 타켓으로 사업을 영위하고 있으며, 나아가 일반용 건강기능식품도 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

이에 따라 당사는 병의원 전용 건강기능식품 브랜드인 Dr. PNT는 개인맞춤형영양치료 기반의 다양한 Healthcare solution을 제공하고 있으며, 이와 함께 B2C 일반 유통 개인맞춤형 건강기능식품 Ur.PNT 브랜드를 런칭했습니다. 그와 더불어 최근 주목을 받고 있는 장내 미생물 연구를 기반한 기능성 및 개별인정형 유산균 출시를 통하여 유산균 시장 진입을 준비 중에 있습니다. 건강기능식품 외에도 현재의 건강에 대한 소비자의 눈높이가 높아 짐에 따라 슈퍼푸드, 건강음료에 대한 수요가 높아지고 있어 프리미엄 건강식품 브랜드 출시를 계획하고 있기 때문에 당사의 목표시장은 헬스케어 산업 내 더욱 확장될 것으로 보입니다.

3) 천연물 의약품

당사에서 현재 개발 완료 된 GCWB204는 암 악액질 치료제로 또는 항암치료 보조제로서 사용 가능할 것으로 전망하기 때문에 전세계 항암제 시장을 목표로 하고 있습니다. 인구의 고령화, 건강검진 등으로 의약품 수요가 증가하면서 암 관련 의약품 산업도 크게 성장하고 있습니다. Allied Market Research에의하면, 전세계 암 치료제 시장규모는 2018년 9억 9,900만달러 (약1조1988억원)이며, 2026년에는 18억 190만 달러(약2조1600 억원)에 이를것으로 예상되며, 2019년부터 2026년까지 연평균 7.7%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 인체에 유의한 효과를 발현하는 프로바이오틱스 유산균 균종을 확보하여 신규 사업을 추진하고 있습니다.
또한 NK세포배양액을 활용하여 기능성 화장품을 제조, 판매하는 코스메슈티컬 사업을 추진하여 2020년 3월 시장에 론칭 하였습니다.

(5) 조직도

녹십자웰빙 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항

- 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2021. 12. 31 현재

제 17 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(당) 기말

자 산

I. 유동자산
48,641,277,708
59,275,477,819

현금및현금성자산
8,772,483,108
23,624,266,086

단기금융자산
-
200,000,000

매출채권
17,707,929,650
14,227,667,557

기타채권
284,821,931
1,327,977,077

재고자산
19,645,832,413
18,488,966,925

기타유동자산
2,230,210,606
1,406,600,174

II. 비유동자산
90,365,722,767
55,295,639,303

장기금융자산
433,769,000
220,593,500

공동기업투자주식
46,165,448
-

장기기타채권
2,141,114,172
2,091,399,534

유형자산
70,616,603,321
36,367,579,150

무형자산
6,845,391,164
6,830,346,535

사용권자산
7,729,457,391
9,317,251,370

이연법인세자산
2,065,277,415
358,612,817

기타비유동자산

487,944,856
109,856,397

자산총계
139,007,000,475
114,571,117,122

부 채

I. 유동부채
41,475,531,438
23,336,537,976

매입채무

4,320,151,710
4,639,675,788

기타채무
7,737,594,945
12,983,494,933

단기차입부채

21,000,000,000
-

충당부채
701,617,350
2,581,524,992

기타유동부채
3,745,154,115
2,087,731,693

유동리스부채

1,041,133,014
749,090,362

당기법인세부채
2,929,880,304
295,020,208

II. 비유동부채
9,234,207,363
8,157,517,015

종업원급여부채
370,628,815
68,173,213

기타비유동부채

329,778,792
272,794,428

비유동리스부채
6,832,714,283
7,606,549,374

비유동충당부채

1,701,085,473
210,000,000

부채총계
50,709,738,801
31,494,054,991

자 본

자본금
8,876,138,000
8,876,138,000

자본잉여금
55,164,838,242
55,164,838,242

기타자본항목
(389,993,128)
(389,993,128)

이익잉여금
24,646,278,560
19,426,079,017

자본총계
88,297,261,674
83,077,062,131

부채 및 자본총계
139,007,000,475
114,571,117,122

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(당) 기

매출액

90,967,528,802
75,603,023,351

매출원가

42,018,430,281
36,411,407,610

매출총이익
48,949,098,521
39,191,615,741

판매비와관리비

41,177,504,422
36,875,158,387

영업이익
7,771,594,099
2,316,457,354

기타수익

650,808,975
448,563,997

기타비용

227,647,098
1,003,516,646

금융수익

134,252,738
1,727,554,322

금융비용

140,747,246
1,986,853,608

공동기업투자손익
(53,834,552)
-

법인세비용차감전순이익
8,134,426,916
1,502,205,419

법인세비용

1,431,570,714
(27,006,884)

당기순이익
6,702,856,202
1,529,212,303

기타포괄손익
(595,042,859)
(200,570,087)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(세후기타포괄손익)
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(세후기타포괄손익)
(595,042,859)
(200,570,087)

확정급여제도의 재측정손익
(세후기타포괄손익)
(595,042,859)
(200,570,087)

총포괄손익
6,107,813,343
1,328,642,216

주당손익

기본및희석주당순이익
378
86

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 18(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

I. 2020.01.01 (전기초)
8,876,138,000
55,164,838,242
(389,993,128)
19,517,618,881
83,168,601,995

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
1,529,212,303
1,529,212,303

2. 기타포괄손익
-
-
-
(200,570,087)
(200,570,087)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(200,570,087)
(200,570,087)

III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,420,182,080)
(1,420,182,080)

IV. 2020.12.31(전기말)
8,876,138,000
55,164,838,242
(389,993,128)
19,426,079,017
83,077,062,131

I. 2021.01.01(당기초)
8,876,138,000
55,164,838,242
(389,993,128)
19,426,079,017
83,077,062,131

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
6,702,856,202
6,702,856,202

2. 기타포괄손익
-
-
-
(595,042,859)
(595,042,859)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(595,042,859)
(595,042,859)

III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(887,613,800)
(887,613,800)

IV. 2021.12.31(당기말)
8,876,138,000
55,164,838,242
(389,993,128)
24,646,278,560
88,297,261,674

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,684,291,813
(6,192,577,352)

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
8,992,300,690
(5,571,760,175)

가. 당기순이익
6,702,856,202
1,529,212,303

나. 손익조정항목
6,164,988,964
5,206,084,017

법인세비용
1,431,570,714
(27,006,884)

기타장기종업원급여
42,242,904
77,270,729

이자비용
42,043,308
2,161,748

이자비용(리스)
91,151,645
112,293,654

퇴직급여
1,398,532,503
1,253,412,296

감가상각비
679,999,015
651,662,932

무형자산상각비
370,172,414
344,865,916

리스자산상각비
1,019,208,187
898,262,656

외화환산손실
-
16,711,475

유형자산처분손실
938,378
-

유형자산손상차손
-
493,086,947

무형자산손상차손
-
419,178,484

단기복구충당부채
-
212,000,000

재고자산평가손실
1,343,602,305
389,518,178

당기손익금융자산평가손실
4,637,000
1,854,521,000

유형자산폐기손실
3,816,151
2,000

대손상각비(환입)
(209,318,410)
401,869,938

기타의대손상각비환입
-
(518,510)

이자수익
(41,568,185)
(115,615,814)

이자수익(리스)
(44,771,094)
(22,841,442)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(17,812,500)
(7,610,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
(1,323,490)
(1,580,553,066)

공동기업투자 평가손실
53,834,552
-

유형자산처분이익
(1,070,433)
-

리스자산처분이익
-
(165,549,864)

배당금수익
(896,000)
(934,000)

잡수익(리스)
-
(104,356)

다. 자산ㆍ부채증감
(3,875,544,476)
(12,307,056,495)

매출채권의 증가
(3,270,943,683)
(741,167,462)

기타채권의 증가
(842,793,819)
(402,914,989)

기타유동자산의 증가
347,092,238
(183,248,480)

기타비유동자산의 증가
(156,316,897)
(65,612,826)

재고자산의 증가
(2,500,467,793)
(8,492,153,182)

매입채무의 증가(감소)
(319,524,078)
(1,139,024,211)

기타채무의 증가
3,071,336,005
196,308,253

기타유동부채의 증가
2,245,122,421
995,797,138

기타비유동부채의 증가
(33,078,000)
(38,407,000)

반품충당부채의 증가(감소)
(265,544,321)
25,728,926

단기복구충당부채의 감소
(212,000,000)
-

퇴직금의 지급
(33,490,808)
17,910,078

확정급여부채의 관계사 전입액
184,103,215
19,727,260

사외적립자산의 감소(증가)
(2,089,038,956)
(2,500,000,000)

(2) 이자의 수취
47,278,821
117,521,386

(3) 이자의 지급
(20,641,084)
(2,161,748)

(4) 법인세의 납부
(335,542,614)
(737,110,815)

(5) 배당금 수취
896,000
934,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(42,791,913,938)
19,966,112,404

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
613,801,572
78,637,943,042

단기금융자산의 감소
-
75,400,836,911

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
1,323,490
3,237,106,131

유형자산의 처분
39,862,120
-

임대보증금의 증가
47,819,460
-

임차보증금의 감소
498,684,502
-

리스채권의 회수
26,112,000
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(43,405,715,510)
(58,671,830,638)

단기금융상품의 취득
-
(35,000,000,000)

임차보증금의 증가
(7,912,792)
(1,314,669,920)

유형자산의 취득
(42,874,163,968)
(22,327,847,455)

무형자산의 취득
(423,638,750)
(29,313,263)

공동기업투자의 증가
(100,000,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,255,839,147
(2,342,918,087)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
21,000,000,000
3,000,000,000

단기차입금의 차입
21,000,000,000
3,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(1,744,160,853)
(5,342,918,087)

배당금의 지급
(887,613,800)
(1,420,182,080)

단기차입금의 상환
-
(3,000,000,000)

리스부채의 상환
(856,547,053)
(922,736,007)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)
(14,851,782,978)
11,430,616,965

V. 기초 현금및현금성자산
23,624,266,086
12,210,360,596

VI. 환율변동효과
-
(16,711,475)

VII. 기말 현금및현금성자산
8,772,483,108
23,624,266,086

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 미처분이익잉여금
7,285,488,386
3,154,050,223

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,177,675,043
1,825,408,007

2. 보험수리적손익
(595,042,859)
(200,570,087)

3. 회계변경
-
-

4. 당기순이익
6,702,856,202
1,529,212,303

II. 이익잉여금처분액
3,562,200,288
1,976,375,180

1. 이익준비금
142,018,208
88,761,380

2. 사업확장적립금
1,000,000,000
500,000,000

3. 배당금평균적립금
1,000,000,000
500,000,000

4. 배당금
1,420,182,080
887,613,800

(주당배당금(률) 당기 : 80원(16%),
 전기 : 50원(10%)

III.차기이월미처분이익잉여금
3,723,288,098
1,177,675,043

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) ~ 한다. 영문으로는 GREEN CROSS WellBeing Corporation 이라 표기한다.

제1조(상호) ~ 한다. 영문으로는 GC WellBeing Corporation 이라 표기한다.

영문상호 변경

제2조(목적)

26. 위 각 호에 관련된 기타 부대사업일체 
27. (신설)

제2조(목적)

26. 전자금융업

27. 위 각 호에 관련된 기타 부대사업일체

사업목적 추가

제11조(주식매수선택권) 1. 당 회사는 임직원(~)들에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 상법 제340조의2의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, ~ 있다.

제11조(주식매수선택권) 1. 당 회사는 임직원(~)들에게 상법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 주식매수선택권을 주주총회 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, ~ 있다.

상법에 따른 한도(15%)에 맞추어 변경

제41조(이사회 내 위원회) 1. 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

① 경영위원회

② 내부거래위원회

③ (신설)

제41조(위원회) 1. 회사는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

① 경영위원회

② 내부거래위원회

③ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

이사회 내 위원회 활성화를 통한 이사회 중심 경영 확보 및

운영 효율성 제고

제45조(감사의 선임)

4. (신설)

제45조(감사의 선임)

4. 제3항 본문에도 불구하고 상법 등 관련 법령에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 의결할 수 있다.

상법 제409조 제3항 반영

부칙 제3조 (시행일자)

13. (신설)

부칙 제3조 (시행일자)

13. 정관은 2022년 3월28일부터 시행한다.

시행일자 변경

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명철
1963.01.16
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김명철
건국대학교
산학겸임교수
05.01~10.11
10.12~13.04
13.05~13.10
13.11~15.06
15.07~17.02
17.01~19.12
18.01~현재
식품의약품 안전청 영영기능식품국장
식품의약품 안전청 식품안전 T/F
식품의약품 안전청 법령제도부장
한국식품산업협회 한국식품연구소장
한국식품산업협회 원장
국가식품안전정책 위원회 민간위원
건국대학교 산학겸임교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 식품의약품안정청, 한국식품산업협회, 국가식품안전정책 위원회 민간위원,건국대학교 산학겸임교수 등 다수 단체에서 오랜 경력과 전문지식을 쌓아왔습니다. 이는다양한 혁신과 투자를 통하여 발전하는 당사의 사외이사로서 직무수행에 전문성을 더할 수 있을 것입니다.

 본 후보자는 업무를 수행함에 있어서, 독립적이고 객관적인 위치에서 경영의 투명성이 제고되도록 노력하며, 회사의 정책 결정 사항에 대한 조언과 전문지식의 제공 등을 통해 회사의 건전한 발전에 기여할 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김명철 사외이사 후보자 추천 사유
김명철 후보자는 식품의약품안전청, 한국식품산업협회 등에서 30여년간 다양한 직무를 수행한 경력을 보유하고 있고 독립성, 직무충실성, 윤리성, 사회적 평판 등을 모두 갖추었으며 앞으로 회사의 성장과 건전한 경영에 크게 기여할 수 있을 것이라 판단함.

확인서

확인서(김명철)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
468백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지 (https://www.greencrosswb.com) 內 ‘게시판’→ ‘공시정보’란에 게재할 예정입니다.

(2) 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경사항 발생 시 또는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 정정보고서를 공시 및 공고할 예정이오니 이점 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 주주총회 집중일 개최 사유

- 당사는 해당사항이 없습니다.

▣ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한(비대면 의결권 행사) 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회에 참석하시는 주주님들을 대상으로 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

▣ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산 등의 이유로 주주총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 시 지체 없이 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내할 드리도록 하겠습니다.