비츠로셀 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 비츠로셀

주주총회소집공고
2.9
(주)비츠로셀

주주총회소집공고

2022년 3월 11일

회 사 명 :
(주)비츠로셀

대 표 이 사 :
장 승 국

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70

(전 화) 041-3300-011

(홈페이지)http://www.vitzrocell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략관리본부장
(성 명) 김 길 중

(전 화) 02-2024-3242

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주여러분께

상법 제 365조 및 정관 제23조에 의거 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 28일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제37기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
 - 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 : 사내이사 선임의 건
 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이정도 선임의 건
 제3-1-2호 의안 : 사내이사 김길중 선임의 건
 ·제3-2호 : 사외이사 선임의 건
 제3-2-1호 의안 : 사외이사 최운선 선임의 건
 제3-2-2호 의안 : 사외이사 홍세욱 선임의 건
 - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최운선 선임의 건
 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍세욱 선임의 건
 - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정환 선임의 건
 - 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항
 당사는 제36기 정기주주총회에 이어 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 
 - 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간
 - 2022년 3월 18일 오전 9시~ 2022년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 주주총회 참석시 준비물 안내

가. 직접행사 : 본인신분증, 주주총회 참석장

* 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

* 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 법인등록번호)

- 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 안내
 주주총회장에 열화상카메라 및 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 방문시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

또한, 최근 14일 이내 국내외 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 가급적 위임장을 통해 참여해 주시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인 또는 증권회사에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

8. 기타사항
 금기 총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 많은 양해바랍니다.

2022년 3월 11일

주 식 회 사 비 츠 로 셀
 대 표 이 사 장 승 국

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정환
(출석률: 88%)
최운선
(출석률: 88%)
홍세욱
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021-02-26

제36기 결산 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
※ 보고사항
 ① 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

② 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

찬성

-

찬성

-
찬성

-

2
2021-03-12
1. 제36기 정기주주총회 소집에 관한 건
부의안건 (1) 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
 (현금배당 주당 120원)
 (2) 정관일부 변경의 건
 (3) 이사 선임의 건
 - 3-1호 : 사내이사 선임의 건(이정도)
 - 3-2호 : 사외이사 선임의 건(최운선)
 (4) 감사위원회 위원 선임의 건 (최운선)
 (5) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김정환)
 (6) 이사 보수한도액 승인의 건
2. 전자투표 도입 승인의 건
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성

3
2021-04-08
플렉스파워 합병 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

4
2021-04-09
자기주식 취득 결정의 건
불참
불참
찬성

5
2021-05-31
Makesens 전략적 R&BD 및 기술제휴를 위한 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

6
2021-06-29
플렉스파워 합병 변경계약서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2021-08-03
플렉스파워 합병경과 보고의 건
찬성
찬성
찬성

8
2021-10-07
기채에 관한 건 (수출성장자금대출(중기))
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회
김정환
(위원장)

최운선

홍세욱

2021-01-28

1. '20년(제36기) 재무제표 및 영업보고서 보고

2. 외부감사인 감사진행상황 보고의 건

2021-02-22
'21년 외부감사인 선임 결의의 건
가결

2021-02-25
'20년(제36기) 감사보고서 결의의 건
가결

2021-02-26

1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

2021-03-12
제36기 정기주주총회 회의 목적사항 심의

2021-03-18
1. 외부감사인과 핵심감사사항 관련 커뮤니케이션
2. 외부감사인 계약사항 이행 준수 여부 확인

2021-04-28
'21년(제37기) 1/4분기 재무제표 보고의 건

2021-08-05
'21년(제37기) 반기 재무제표 보고의 건

2021-11-05
'21년(제37기) 3/4분기 재무제표 보고의 건

2021-11-29
지정 외부감사인과의 감사계약조건 결정
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
(주1)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
43.2
14.4
-

(주1) 주총승인금액은 주총에서 승인받은 사내이사를 포함한 이사보수 한도액 임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Vitzrocell USA (종속기업)
고온전지 매출 등
2021.01~2021.12
127
11.4

※ 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

최근 전자기기의 발달로 개인용 휴대장비를 비롯한 IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 기존 아날로그 방식 장비의 Digital화에 의해 전지를 사용하는 기기의 종류와 수량은 점차 늘어나고 있는 추세입니다. 특히 일차전지 가운데 전압과 에너지밀도가 가장 높은 리튬일차전지가 이러한 개발 추세에 가장 적합한 전원으로 AMR 시장을 비롯한 군용 통신기기 및 각종 Wireless (무선)장비에 사용되면서 응용 분야를 크게 넓혀가고 있습니다.

이러한 일차전지의 개발동향을 살펴보면 기존의 1.5V급의 알카라인 전지에서 3.0V 이상의 리튬 전지로 에너지밀도가 높은 방향으로 개발이 진행되고 있으며, 그에 따른 시장의 규모도 함께 성장하고 있습니다. 이는 전지를 사용하는 장치나 기기의 소형화, 경량화 고출력화의 추세에 따라, 망간전지와 같은 기존 일차전지의 경우 1.5V의 전지를 직렬로 2개 사용하던 것을, 리튬전지의 경우에는 3.0V 이상의 전지를 1개만 사용하면 되고 수명도 5년 ~ 10년의 장기간 사용이 가능한 바, 이러한 시장 수요 변화 및 리튬일차전지의 기술적 특성은 리튬일차전지 시장과 어플리케이션(전지소요 제품) 시장의 동반 성장이 가능하게끔 하고 있습니다. 특히, 군수용의 특수 목적으로 개발되어 사용되던 리튬 일차 전지가 민수용의 다양한 기기의 전원으로 사용되기 까지 고에너지밀도의 장점을 살리면서 단점으로 지적되어왔던 안전성 부분에 대한 보완이 이루어진 결과로 판단됩니다.

2) 산업의 성장성

에너지 절약의 필요성과 유비쿼터스 산업의 실용화 등의 산업적 요구와 더불어 전자 기기의 발달로 장비의 디지털화, 휴대화에 의해 전지를 사용하는 장비는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 이러한 Trend로 인해 단위 체적당, 무게당 에너지 밀도가 가장 우수한 리튬일차전지의 수요는 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

리튬일차전지 시장은 2023년까지 연평균 5% 이상 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 리튬일차전지 중 당사 주요품목인 Li/SOCl2와 Li/MnO2전지 시장이 전체 리튬일차전지 시장 중 약 85% 이상을 차지하고 있으며, 2018년 기준으로 Li/SOCl2 시장은 약 9,416억원, Li/MnO2 시장은 약 1조1,565억원의 시장이 형성되어 있어, 2023년 기준으로는 약 1조2,212억원, 1조5,000억원 수준으로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장 속에서, 당사는 2023년까지 세계 1위의 글로벌 리튬일차전지 업체로서 성장할 것을 목표로 연구 개발과 영업망 확대를 위한 지속적인 노력과 투자를 경주하고 있습니다.

3) 경기변동에 따른 특성

당사 리튬전지를 수요처에 따라 구분하면 다음과 같은 경기변동의 특성을 갖습니다.

 ① 군수용 전지

군수용 전지는 경기와 상관없이 수요가 일정하지만 전쟁이나 국지적인 긴장이 고조되면 수요가 급속히 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 실례로 2004년에는 이라크 파병으로 인해 1,377백만원의 매출이 추가로 발행한 이력이 있습니다.

② 민수(산업)용 전지

당사 전지는 여러 산업용 제품에 전원이나 보조전원용으로 사용되기 때문에 관련 산업의 정책에 영향을 받게 됩니다. 예를 들어, 최근 Green 산업의 일환으로 진행하는 Energy Saving 분야의 투자로 Smart Grid사업의 진행으로 기존 기계식 또는 아날로그식 Utility Meter (전기미터, 가스미터, 워터미터 등)의 전자식 장비로의 전환으로 전자식 Meter 시장은 급속히 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Meter 장비에 유일하게 사용가능한 Li/SOCl2 전지의 수요는 기하 급수적으로 늘어날 것으로 판단할 수 있습니다.

또한, 무선인식(RF-ID) 전자태그에 사용되는 전지의 급격한 증가는 IT 산업의 발달로 RFID USN 산업의 성장과 함께 고속성장이 예상되는 분야이며, 향후 IT산업의 발전과 밀접한 관련이 있습니다.

이처럼 당사의 제품은 경기의 변동보다는 산업의 발전과 정부의 정책, 전쟁 등의 특별한 상황에 따라 수요가 변동하는 특징을 가지고 있으며, 향후 에너지절약 및 유비쿼터스 등의 산업의 Mega Trend에 맞춰 전지의 사용량은 점차 늘어날 것으로 예상할 수 있습니다.

4) 경쟁요소

리튬일차전지 산업은 시장크기에 비해 초기투자 비용이 매우 크고, 시장진입에 상당한 기간 및 어려운 요소가 존재하기 때문에 손익분기를 넘기는 기간까지 사업을 유지하기 위해서는 막대한 초기 자본이 필요하며 높은 시장 진입 장벽을 극복해야 합니다

5) 자
금조달상의 특성

당사는지속적인 당기순이익 증가로 재무건전성 및 안정성이 높습니다. 또한 매출의 70%이상이 수출로 그 결제대금을 USD, EUR 등 외화로 수금하고 있어 환율변동에 민감합니다.

6) 관련 법령 또는 정부 규제 등

현재 국내외적으로 자원고갈 문제 및 이산화탄소 배출량 삭감 대책으로 1차 전지에서 2차 전지로의 전환이 이루어지고 있습니다, 이에 따라 1차 전지 시장도 점차 환경에 대한 규제가 적용되고 있으며, 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 리튬일차전지 중 가장 시장이 큰 Li/SOCl2 전지와 Li/MnO2(OEM)전지 분야를 주 사업영역으로 하고 있습니다. 당사의 주요 목표 시장은 아래와 같이 4개의 시장으로 분류할 수 있으며, 주요 시장 현황은 다음과 같습니다.

 (나) 사업부문의 구분

(1) Energy 산업 분야의 시장

구 분
Energy 산업 분야 시장

목표시장의
정의
Green 산업의 핵심인 Energy Saving 산업 및 에너지 개발, Monitoring 분야의 산업용 전지 시장으로 Li-SOCl₂전지의 특성 (극한 환경에서의 사용이 가능한 고기능성)으로 타전지의 대체가 불가능한 고부가가치의 시장임.

목표시장의
특성
시장에서의 신뢰성에 대한 검증이 우선 되어야 하는 특징이 있는 시장임. 전지 불량이 발생할 경우, 전지금액에 수백배~수천배의 불량비용이 발생하는 장비의 특징으로 시장에서는 신뢰성과 품질을 최우선으로 하고 있음. 또한 사용되는 전지의 수가 폭발적으로 증가하고 있어 품질과 동시에 가격경쟁력과 납기가 중시되어 지고 있는 추세임.

목표시장의
동향 및 성장성
Energy Saving 사업관련 분야의 성장과 Smart Grid 사업의 본격화 등으로 인해 향후 5년 이상 연평균 15% 이상의 성장이 예상됨. Energy와 관련된 산업은 세계 각국 정부의 정책에 많은 영향을 받는 산업으로서, 미국과 중국의 디지털 Meter 채용 및 Smart Grid 산업 육성 등으로 인해 비약적인 성장을 이루어 나갈 수 있을 것으로 예상되며, 동남아, 남미, 아프리카 등의 새로운 시장에서의 산업발달 또한 긍정적 요소로 작용, 향후 세계시장 규모는 지속적으로 증대될 것이 예상됨. 
궁극적으로는 전 세계적으로 1가구에 전기, 가스, 수도 Meter의 전원으로 전지가 각각 사용되어 각 가정당 3개의 전지가 사용되는 것을 기대할 수 있으며, 교체 주기는 약 10년으로 예상할 수 있음. 
또한, 고부가가치 시장인 에너지 채굴, Monitoring 산업분야의 지속적인 성장으로 에너지 관련 산업분야의 전지 사용은 꾸준히 성장할 것으로 예상됨.

진입 및 성공요소
고객은 시장에서 장기간 사용으로 검증된 제품들만을 사용하려는 경향이 있어 시장에서의 Sales Record가 매우 중요함. 당사는 2000년 초반부터 주요 업체들과의 컨택 및 테스트를 통해 2005년부터 시장진입을 시작하였고 06년~07년부터 본격적 진입을 하고 있는 중임. 08년 이후부터는 기존의 Sales Record를 무기로 시장에서 기존의 경쟁사와 대등하게 경쟁할 수 있는 조건이 갖추어 지고 있는 상황임

경쟁사
SAFT, Tadiran, Electrochem, Hitachi-Maxell, Toshiba

경쟁사대비 
강점 및 약점
- 강점 
1) 빠른 납기 (기존 경쟁사 : 12주 이상, 당사: 초도 6~8주, 이후 3~4주) 
2) 가격경쟁력 : 프랑스, 이스라엘, 일본, 미국업체에 비한 가격경쟁력 확보 가능 
3) 기술대응력 
 기술영업팀 운영을 통한 고객 기술대응 철저 
 각종 장비에 장착되는 전지의 맞춤설계 및 제조 대응 
- 단점 
경쟁사에 비해 짧은 역사로 인해 약한 브랜드 이미지

① Utility Meter / Smart Grid

Green 산업의 핵심인 Energy Saving 산업 및 에너지 개발, Monitoring 분야의 산업용 장비에 장착되는 전지 시장입니다. 전 세계적으로 기존에 기계식으로 사용하던 전기, 수도, 가스 Meter가 Digital화 되고, 정보를 주고 받을 수 있도록 송,수신 기능이 추가된 Smart Meter로 변경되고 있는 추세이며, Utility Meter 전원으로는 10년 이상의 장기 사용이 요구되며, 그 기간동안 외부 환경조건(온도,습도 등)에 안정적인 성능을 구현할 수 있는 전지는 당사의 주력제품인 Li/SOCl2 전지가 유일합니다. 실제로 전세계 시장에서 Utility Meter의 전원으로는 Li/SOCl2 전지만을 사용하고 있습니다.

이 시장은 Green 산업의 주축인 Energy Saving 사업관련 분야의 성장과 Smart Grid 사업의 본격화로 인해 향후 5년 이상 연평균 15% 이상의 높은 성장이 예상되며, 궁극적으로는 전 세계적으로 1가구에 전기, 가스, 수도 Meter의 전원으로 전지가 각각 사용되어 각 가정당 3개의 리튬일차전지가 사용되는 것을 기대할 수 있으며, 교체주기는 약 10년으로 예상됩니다.

② Oil & Gas Operations

석유 및 가스 시추시 Drilling 작업의 Monitoring을 위해 극한 환경 (고온, 진동 등)에서 사용가능한 전원이 필요합니다. 또한 시추시 전원교체를 위해 작업을 중단할 수 없는 특징으로 인해 고용량 전원이 필요한 실정입니다. 당사 Li/SOCl2 전지 모델 중 첨가제가 이용된 고온용 전지는 현존하는 전지 시스템에서 가장 높은 온도에서 가장 큰 에너지밀도를 가진 전원으로서 사용되어 질 수 있으며, 당사는 현재 고온전기 기술을 개발, 07년부터 시장에 참여하고 있습니다.

이 시장은 유가의 변동에 의해 시장변동성이 있으나, 기존 경쟁사가 대부분 미국 회사로서 당사 제품의 성능대비 가격경쟁력을 통해 시장점유율을 계속해서 높혀가고 있는 추세입니다.

③ Pipe Line Inspection

석유 또는 가스를 이동시키는 Pipe를 Monitoring하는 장비로서 기존의 기계식 방식에서 디지털화 되고 송,수신이 기능이 부착된 Smart PIG로 바뀌게 되면서 고용량의 전지가 사용되게 됩니다.

이 시장은 기존의 PIG 장비가 기계식에서 디지털식으로 바뀌면서 이와 관련된 전지 시장은 급속도록 커질 것으로 예상됩니다.

(2) Security 산업 분야 시장

구 분
Security 산업 분야 시장

목표시장의
정의
군 무기체계 운용을 위한 필수 전투지원 물자중의 하나가 리튬전지로서 특수한 상황에서 지속적이고 안정적인 전원공급을 하고 있음. 전자식포탄, 유도무기, 각종전자장비등에는 그 용도에 맞는 특수전지가 사용되고 있음. 국내의 주요 수요처로는 국방부조달본부, 국방과학연구소, 해군, 방위산업체 등이 있으며, 해외 군시장으로는 미국, 프랑스, 영국, 이스라엘, 독일, 인도 등이 있음. 
Security 산업분야는 Smoke Alarm, Emergency Lightening 등의 장비와 해양구조 장비(Life-Jacket, GPS 등)에 장기간 사용할 수 있는 리튬전지가 사용되어 지고 있음.

목표시장의
특성
국내 군용시장의 경우, 국방부에서는 원활한 군수조달을 위해 무기체계에 맞는 제품을 생산할 수 있는 기술과 시설을 갖춘 업체를 방위산업체로 선정하여 조달하고 있으며, 당사는 93년 이후로 군용리튬 일차전지를 한국군에 납품하고 있음.

목표시장의
동향 및 성장성
국내 군용시장의 경우, 국방부 조달본부에서는 안정적인 공급원 확보를 위해 복수업체를 확보해 경쟁을 유도하고 있으나 진입장벽이 높아 현재 소수의 업체만이 군용 리튬일차전지 시장에 진입한 상태임. 군에서 가장 많이 소모되는 전지는 소부대 작전을 위한 통신장비용 전지 이며, 이 수요는 매년 120억원 이상의 매출이 안정적으로 발생하고 있음. 또한, 전자전의 개념이 도입되면서 각종무기의 전자화가 진행되면서 차기 복합형소총, 전자식 포탄 등에 사용되는 특수전지의 수요가 증가하고 있으며, 불발포탄의 비율을 1% 이내로 줄여야하는 국제협약에 따라 포탄의 기폭장치에도 전원이 모두 장착되는 추세임. 따라서 군용 전지의 수요는 계속적으로 증가할 것으로 예측됨. 
해외 시장의 경우도 각종무기의 전자화에 따라 군용 전지의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됨.

진입 및 성공요소
사업의 성공요소는 군용전지의 특징으로 혹서기, 혹한기, 적지 고립시등 극한 상황에서 장비를 운용 해야 하기 때문에 전지의 품질과 신뢰성이 납품업체 선정의 절대적인 고려대상이 되며, 다음으로 유사시 안정적으로 군수지원을 할 수 있는 장비 및 시설을 갖추고 있어야 함. 셋째로 각 국에서 비밀로 하고 있는 원천기술 및 제조설비를 자체개발 할 수 있는 우수한 기술진 및 막대한 투자가 필요함.

경쟁사
국내시장 - 독과점, 해외시장 - SAFT

경쟁사대비 
강점 및 약점
-강점 
10년 이상의 납품경험으로 쌓인 Know-how와 안정된 품질로 고객의 만족을 실현하고 있으며, 신 무기체계 도입을 위한 연구개발을 국방과학 연구소와 공동으로 추진하고 있음. 
- 단점
해외 군시장에서의 브랜드 이미지 약함

① Miliatary & Aerospace

군 무기체계 운용을 위한 필수 전투지원 물자중의 하나가 리튬전지로서 특수한 상황에서 지속적이고 안정적인 전원공급을 하고 있습니다. 전자식포탄, 유도무기, 각종전자장비등에는 그 용도에 맞는 특수전지가 사용되고 있습니다. 국내의 주요 수요처로는 국방부조달본부, 국방과학연구소, 해군, 방위산업체 등이 있습니다. 군용 및 우주항공분야의 전지 사용량은 기존 무기체계의 전자화에 따라 점차 늘어가고 있으며, 불발포탄의 비율을 1% 이내로 줄여야하는 국제협약에 따라 포탄의 기폭장치에도 전원이 모두 장착되는 추세입니다. 따라서 군용 전지의 수요는 계속적으로 증가할 것으로 예상되며, 당사는 군용전지에 사용되는 원통형전지로 구성된 팩전지를 1993년부터 납품하고 있으며, 국립과학연구소와 포탄의 기폭장치와 미사일을 발사체에 들어가는 Reserve, Ampoule 전지를 10년 이상 공동개발, 납품하고 있는 국내 유일의 업체입니다.

당사는 국내에서의 축적된 연구능력, 기술, 경험을 바탕으로 해외시장 (미국, 프랑스, 영국, 이스라엘, 독일, 인도, 터키, 우크라이나 등) 진출하고 있습니다.

② Industrial Security

Smoke alarm, Emergency Ligthning 등의 산업분야에 독립된 전원으로 사용되는 제품 분야입니다.

③ Emergency Positioning Oceanography

해양산업의 발전으로 해양활동 분야의 구난, 구조 장비인 Life-Jacket, Beacon, Buoy, GPS 등의 전원으로 사용되고 있으며, 구조장비의 특성으로 전지의 장기저장 후의 사용에 대한 높은 신뢰성이 요구되므로 부가가치가 높은 분야입니다.

(3) Mobile Data/Active RFID 산업분야

구 분
Mobile Data/Active RFID 산업 분야 시장

목표시장의
정의
통신기술의 발달과 RFID USN 산업의 실용화로 인해 지금까지 통신기능이 없던 물류시스템, 교통시스템, 결제시스템 등에 통신 기능이 추가되고 있으며, 이 통신의 전원으로서 실외 외부환경(온도, 습도 등) 조건에서 정상적인 성능을 발휘하고 장기간 사용할 수 있는 고용량의 조건을 만족시킬 수 있는 리튬일차전지가 사용되고 있음.

목표시장의
특성
Active RFID Tag, Toll Pass 등은 외부환경에서 사용되어지므로, 가혹한 환경조건(온도, 습도)에서의 성능에 대한 신뢰도가 중요함. 또한 시장이 급속도로 커지고 있어 신규 진입업체 또는 개발업체에 대한 접근이 필요한 시장임.

목표시장의
동향 및 성장성
물류시스템, 교통시스템, 결제시스템의 무선화로 인해 통신기능이 추가되고 있으며 이로 통해 사회간접자본의 많은 시스템 부분이 RFID USN으로 묶일 것으로 예상되고 있음. 물류, 교통, 결제시스템의 단말기, Tag 등에 통신기능의 전원으로서 리튬일차전지가 채택되고 있으며, 이런 시장의 흐름으로 향후 리튬일차전지 시장중 가장 폭발적인 성장이 예상되는 시장임. 컨테이너 (전세계 물동량 4억4천만대)의 경우, 미국은 9.11 사고 이후 자국내로 들어오는 모든 컨테이너에 대해 안전성에 대한 통관을 실시하는 항만보안법을 적용할 계획이며, 이에 따라 지능형 컨테이너의 시장은 급속도록 커질 것으로 예상되고 있음. 
당사는 이미 세계 1,2위의 주요 컨테이너 위치추적 업체와 자동체 위치 추적 업체 등을 2007년부터 접촉해왔으며 샘플 테스트 등을 진행하고 있음.

진입 및 성공요소
전지 불량은 전체 물류, 교통등의 시스템에 대한 불량으로 이해되므로 전지의 신뢰성이 필요하며, 신규업체의 경우 전원공동개발 등을 통해 업체의 기술적 지원 또한 중요한 성공요소로 평가됨. 당사는 ’07년부터 기술영업팀을 운용, 신규고객의 기술지원을 강화하고 있으며 09년부터는 엔지니어의 고객사 파견등을 통해 직접적으로 고객의 기술지원에 대한 요구를 충족시키고 있음.

경쟁사
SAFT, Tadiran, Panasonic

경쟁사대비 
강점 및 약점
-강점 
1) 빠른 납기 (기존 경쟁사 : 12주 이상, 당사: 초도 6~8주, 이후 3~4주) 
2) 가격경쟁력 : 프랑스, 이스라엘, 일본, 미국업체에 비한 가격경쟁력 확보 가능 
3) 기술대응력 
 기술영업팀 운영을 통한 고객 기술대응 철저 
 각종 장비에 장착되는 전지의 맞춤설계 및 제조 대응 
-단점 
경쟁사에 비해 짧은 역사로 인해 약한 브랜드 이미지

① Asset Tracking

RFID USN 기술의 발달과 중요 자산에 대한 보안 등의 시장 Need에 의해 자동차, 컨테이너, 야생동물, 가축 등의 위치추적을 하고 관리하는 산업분야가 최근 급성장하고 있습니다. 이 산업분야에서 RFID 지능형(Smart) Tag 전원으로서 리튬일차 전지가 적용되고 있습니다.

이는 자동차, 컨테이너 등에 적용되는 RFID Tag가 실외 외부환경(온도, 습도 등) 조건에서 안정적인 성능을 발휘하고 장기간 사용되야 하는 요구를 리튬일차전지만이 충족시킬 수 있기 때문입니다.

향후, 이 시장은 RFID USN(Ubiqutous Sensors Network)의 산업화로 인해 가장 빠르게 성장할 시장으로 기대하고 있습니다. 특히, 컨테이너 위치추적의 경우(전세계 물동량 4억4천만대), 2010년부터 미국 모든 항만에서 항만보안법(Safety Port Act)이 발효되게 되면, 지능형 Tag 기능이 있는 지능형 컨테이너만이 검사없이 통관되는 혜택을 볼 수 있는 등, 전지가 적용되는 시스템의 장착은 가속화될 것으로 예상됩니다.

② Automated Data Collection (Toll Pass)

전세계 시장 중 능동방식의 Toll Pass 기기를 사용하는 일본과 한국 시장을 제외한 대부분의 Toll Pass 시장(북미, 유럽전역 등)은 수동방식의 Toll Pass 기기를 사용하고 있습니다. 리튬일차전지는 차에 장착되는 수동 Toll Pass 기기의 전원으로 미국과 유럽시장에서 사용되어 지고 있습니다. 이는 자동차 안의 가혹한 온도 환경(-20도 ~ 80도)에서 정상적인 성능을 발휘해야 하며, 충분한 사용기간(5년 이상)이 가능한 고용량 요구 조건을 만족시키는 전지가 리튬일차전지이기 때문입니다.

향후, 이 시장은 동남아, 남미, 아프리카 등이 미국이나 유럽방식의 Toll Pass 방식을 적용할 것으로 예상되고 있어, 동남아 등의 신규 시장과 기존 북미, 유럽 등의 교체시장으로 인해 꾸준한 성장이 있을 것으로 예상되고 있습니다.

③ Payment Terminal

무선카드단말기의 전원으로 고용량의 리튬일차전지가 적용되고 있습니다. 이 시장은 중국, 인도, 브라질 등의 신흥국가에서 세금문제로 인해 카드 사용을 유도하고 있어 급속한 시장 성장이 예상되고 있습니다.

(4) Electronics

구 분
Electronics(전자제품) 산업 분야 시장

목표시장의
정의
의료기기의 휴대화와 일반전자제품의 고기능화에 따른 메모리 백업기능의 추가 등으로 인해 전자제품에 장기신뢰성의 특징을 가지고 있는 리튬일차전지가 사용되어 지고 있음.

목표시장의
특성
의료기기의 경우 고신뢰성이 요구되며, 일단 전지업체가 결정되면 교체하는데 많은 테스트와 시간이 필요함. 메모리 백업용 전지의 경우 5년 이상의 장기 신뢰성에 대한 검증을 필요로 하는 특징이 있음.

목표시장의 동향 및 성장성
의료기기의 경우, 사회적으로는 생활수준의 향상과 인구비중의 고령화로 인해, 의료기기 산업이 발전하고 있으며, 이와 더불어 기술의 발달로 인해 개인용, 휴대용 의료기기의 출현으로 전지가 사용되는 의료기기 산업이 커지고 있음. 주요 장비로는 자동심장충격기(AED, Automatic External Defibrillator)와 인슐린 주입기 (Insulin Pump) 등에 리튬일차전지가 적용되고 있으며, 이와 같은 사회적, 기술적 경향으로 인해 향후 의료기기 분야의 전지사용은 꾸준히 성장할 것으로 예상됨. 
전자제품의 경우, 점차 다양한 기능이 요구됨에 따라, 메모리백업 기능이 필요하게 되며, 이 메모리 백업을 위한 장기간 사용할 수 있는 리튬일차 전지의 수요는 점차적으로 성장할 것으로 예상됨. 특히 대기전력 규제에 따라 기존 AC 전원을 이용하던 타이머 등의 기능이 전지의 전원을 이용하는 추세이기도 함.

진입 및 성공요소
의료기기의 경우, 의료기기 분야에서의 신뢰성이 검증된 실적이 필요함. 당사의 경우, 2년 이상의 테스트를 통해 ’09년부터 의료기기 시장 진입에 성공하였으며, 향후 이번 실적을 바탕으로 의료기기 시장에서의 점유율을 높여갈 계획임. 
전자제품 메모리백업용 전원으로서의 전지는 장기간 사용에 대한 신뢰성이 필요하며 당사는 시장에서 5년 이상의 실적을 통해 꾸준히 시장점유율을 높여가고 있는 상황임.

경쟁사
SAFT, Tadiran

경쟁사대비 
강점 및 약점
-강점 
1) 빠른 납기 (기존 경쟁사 : 12주 이상, 당사: 초도 6~8주, 이후 3~4주) 
2) 가격경쟁력 : 프랑스, 이스라엘, 일본, 미국업체에 비한 가격경쟁력 확보 가능 
3) 기술대응력 
 기술영업팀 운영을 통한 고객 기술대응 철저 
 각종 장비에 장착되는 전지의 맞춤설계 및 제조 대응 
- 단점 
경쟁사에 비해 짧은 역사로 인해 약한 브랜드 이미지

① Portable Medical (휴대용 의료기기)

생활수준의 향상과 의료기기의 휴대화로 인해 일부 의료기기 장비에 전지가 적용되고 있습니다. 주요 장비로는 자동심장충격기(AED, Automatic External Defibrillator)와 인슐린 주입기 (Insulin Pump) 등에 리튬일차전지가 적용되고 있습니다.

이 시장은 사회의 고령화와 생활수준의 향상으로 꾸준히 증가하고 있으며 의료기기의 특징이 전원의 신뢰성에 대한 Need로 인해 리튬일차전지가 적용되고 있습니다.

② 기타 전자 제품

전자제품의 메모리 Back-up 용 전원으로 장기간 (5년~10년 이상) 사용되므로 전지의 장기사용 신뢰성 문제로 리튬일차전지가 적용되고 있습니다.

이 시장은 대표적으로 밥솥, 세탁기, ATM 장비 등에 적용되어지고 있으며, 전자제품의 기능의 발달로 전자제품의 사용 옵션, 사용 기록 등을 저장하는 메모리 Back-up용 전원의 필요성은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

2) 시장점유율
 당사의 주력제품인 Li/SOCl₂시장의 경우, 세계 1위 업체인 SAFT(프랑스)가 2000년 2위 업체인 Tadiran(이스라엘)을 자회사로 인수함으로써 약 50%의 시장점유율을 보이며 독보적인 시장점유율 1위를 보이고 있으며, 2위 그룹으로는 Electrochem (미국), Hitachi Maxell(일본), Toshiba(일본), Vitzrocell(당사)이 있습니다. 

SAFT가 전체적인 Application에서 매출을 보이고 있다면, 2위 그룹의 회사들은 각 고유한 Application 시장에 강점을 보이고 있는 회사로 이루어져 있습니다. Electrochem은 특수시장인 Oil drilling 분야 및 의료기기 시장에서 1위를 하고 있으며 Hitachi Maxell과 Toshiba는 Memory Back-up용 전원 시장에 집중하고 있습니다. 2위 그룹중 SAFT와 같은 형태의 전반적인 시장에서 매출을 발생하고 있는 회사는 Vitzrocell이 유일합니다. 3위 그룹으로는 특수시장에서 Customized 제품을 주력으로 하고 있는 Eagle Picher와 저가의 Memory Back-up용 전원에서 실적을 보이고 있는 중국회사들 (EVE, MINAMOTO, LISUN, ABLE 등)이 있습니다.

3
) 시장의 특성

① 부품소재산업의 특성

리튬일차전지는 주로 산업용 전지로 최종 소비자에게 단위 전지로 판매되는 것이 아니라 장비의 부품으로 장착되어 판매되므로, 최종 완성품의 품질에 큰 영향을 주게 됩니다. 따라서 수요자의 대부분이 제품에 대한 풍부한 전문적인 지식을 갖고 있으며, 구매시 가격, 납기, 품질 중에서 품질을 가장 중요한 선택기준으로 하고 있는 바, 제품과 공급회사의 시장 신뢰성을 가장 중요한 판단 기준으로 하고 있습니다.

한편, 장비 제조업체는 각 제품의 전원 특성에 맞는 전지를 공급 받길 원하기 때문에 전지의 성능은 물론, 제조상의 편의를 위해 각각의 전지를 기판에 고정하는 단자(Terminal)나 전지와 장비를 연결하는 콘넥터(connector) 등을 직접 설계 또는 주문하기도 합니다. 또한 자신들의 장비에 맞는 전지의 개발을 직접 의뢰하는 경우도 있으며, 전지 제조업체들이 소비자가 되는 업체의 장비 설계에 직접적으로 참여하는 Project를 진행하기도 합니다.

위와 같이 리튬일차전지산업은 부품소재산업의 특성을 가지고 있는 바, 완성품 제조 업체의 생산량과 판매량이 리튬 전지 제조 업체의 실적 상황 등에도 상당한 영향을 주는 산업적 특성이 있습니다.

② 기술집약적 장치산업의 특성

리튬일차전지 사업은 동일 규모의 사업군보다도 상대적으로 높은 기술력이 요구되며, 자국내 동종업체 및 해외 유사 업체들간의 상호 기술 공유가 이루어지지 않는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이는 리튬일차전지가 민간 전자제품뿐만 아니라, 군 수산업 및 우주항공산업 등 국가 안보 및 경쟁력 등에 있어 중요한 지위를 점하고 있는 산업 분야와의 연계성 때문입니다. 따라서, 산업 내 업체들의 보유 기술은 국가 기밀 수준의 보안을 요구받고 있으며, 원부자재 및 제품 등의 수출입에 있어 제품 종류 및 용량, 수출입 국가에 따라 국가 기관에서 통제 및 관리를 하고 있는 상황입니다.

한편 사업의 수익성을 유지하기 위해서는 대량생산을 할 수 있는 대규모 고가의 설비 투자가 필수적이며 리튬 금속의 특성상 Dry Room을 운영해야 하는 등 대단위 자본투자가 필요한 장치산업입니다.

이러한 기술집약적 장치산업의 특성으로 인해 리튬 일차전지 시장의 진입장벽은 상대적으로 매우 높은 편인 바, 기존의 선점 업체들이 장기간 시장을 주도하고 있는 독과점 성격이 강한 시장의 특성을 갖고 있습니다. 한편, 이러한 산업적 특성으로 인해 시장 제품 가격은 전반적으로 안정화되어 있는 편이어서, 가격 유동성이 크지 않은 편입니다.

③ 조립산업의 특성

리튬일차전지 제조를 위해서는 약 100여가지 이상의 부품을 조립해야 전지가 완성되는 조립산업의 특성을 갖고 있습니다. 이 중 핵심 부품으로는 전지의 4대 재료인 양극재, 음극재, 전해액, 분리막이 있으며, 리튬일차전지의 경우에는 전지의 케이스와 헤더 등의 외장 부품들도 전지의 핵심 부품에 속합니다. 한편, 한 개의 리튬일차전지 제조회사가 설립, 유지되기 위해서는 100여개의 협력업체의 개발이 필요하며, 협력업체를 개발하고 안정적으로 유지, 관리하는 업무가 반드시 필요합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제37기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제37기 사업년도는 연결기준 매출액1,132억 원, 영업이익174억 원, 당기순이익170억 원의 실적을 실현하였습니다.

이는 20년 초부터 이어진 COVID-19 팬데믹 상황의 확산 및 지속으로 인한 주요 전방산업의 경기 하락, 글로벌 자재 수급 문제로 인한 고객사들의 발주 지연, 물류 대란 등 대내외 환경이 녹록치 않은 가운데 이룬 실적입니다.

당사는 COVID-19 이후 전방시장의 회복 및 성장성에 선제적으로 준비하고, 필름형전지, 리튬이차전지 및 이차전지 소재 등 신규 사업을 통한 신규 시장 개척, 제2거점 준공 추진 등으로 지속가능한 성장기반을 구축하여 리튬일차전지 "World No.1"을 넘어 모바일 에너지 솔루션 시장을 선도하는 "The Only One"의 기업으로 자리매김하도록 부단히 노력할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무제표는 감사전 재무제표로 감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표 

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 비츠로셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

117,627,605,290

100,618,845,983

현금및현금성자산
18,404,883,202

37,866,839,849

단기금융상품
47,254,676,580

19,804,739,356

매출채권및기타채권
18,357,745,706

14,440,291,172

재고자산
31,253,020,982

26,750,353,910

기타유동자산
2,357,278,820

1,756,621,696

Ⅱ. 비유동자산

88,617,273,064

87,664,932,530

장기금융상품
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
148,552,100

147,982,300

장기대여금
-

-

관계기업
701,283,907

640,000,000

매출채권및기타채권
30,166,250

33,166,250

유형자산
80,144,523,308

79,237,683,555

무형자산
4,922,694,468

5,185,023,445

이연법인세자산
2,667,053,031

2,418,076,980

자 산 총 계

206,244,878,354

188,283,778,513

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

18,669,324,713

11,386,457,496

매입채무및기타채무
11,336,092,485

9,058,446,223

단기차입금
529,663,973

434,073,104

유동성장기차입금
-

125,000,000

유동성장기리스부채
157,677,775

204,223,803

당기법인세부채
3,166,506,853

466,583,546

기타유동부채
3,479,383,627

1,098,130,820

Ⅱ. 비유동부채

20,835,076,659

21,052,608,474

장기차입금
-

-

장기리스부채
132,317,364

262,185,014

전환사채
18,249,818,868

17,068,549,193

퇴직급여채무
11,717,399,617

3,721,874,267

부 채 총 계

39,504,401,372

32,439,065,970

자 본

Ⅰ. 지 배 지 분

166,740,476,982

155,844,712,543

자본금
10,769,576,000

10,769,576,000

자본잉여금
17,568,490,636

17,568,490,636

기타자본항목
(1,754,447,240)

1,780,473,270

기타포괄손익누계액
(350,793,251)

(424,416,430)

이익잉여금
140,507,650,837

126,150,589,067

Ⅱ. 비지배지분

-

자 본 총 계

166,740,476,982

155,844,712,543

부채와 자본총계

206,244,878,354

188,283,778,513

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비츠로셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액

113,249,924,593

113,179,916,874

Ⅱ. 매출원가

80,030,490,228

81,970,805,800

Ⅲ. 매출총이익

33,219,434,365

31,209,111,074

Ⅳ. 판매비와 관리비

15,796,866,503

13,051,691,942

Ⅴ. 영업이익

17,422,567,862

18,157,419,132

Ⅵ. 영업외수익(비용)

2,632,316,058

(2,002,356,542)

금융수익
1,669,507,219

558,293,156

금융비용
1,395,640,015

1,284,122,070

지분법손실
40,582,477

-

기타수익
5,794,183,138

3,629,435,400

기타비용
3,395,151,807

4,905,963,028

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

20,054,883,920

16,155,062,590

Ⅷ. 법인세비용

3,035,173,574

2,025,802,021

Ⅸ. 당기순이익

17,019,710,346

14,129,260,569

지배지분당기순이익
17,019,710,346

14,129,260,569

비지배지분당기순이익
-

-

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)

(4,327,157)

194,691,916

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 손익
73,623,179

(40,869,627)

지분법자본변동
2,026,384

-

해외사업환산이익
71,596,795

(40,869,627)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 손익
(77,950,336)

235,561,543

확정급여제도의 재측정요소
(77,950,336)

235,561,543

XI. 총포괄

이익

17,015,383,189

14,323,952,485

지배지분총포괄이익
17,015,383,189

14,323,952,485

비지배지분총포괄이익
-

-

XII. 주당손익

기본주당순이익

796

656

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비츠로셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
합 계

2020.01.01 (전기초)
10,769,576,000
15,338,960,518
1,780,473,270
(383,546,803)
113,939,682,155
141,445,145,140

당기순이익
-
-
-
-
14,129,260,569
14,129,260,569

보험수리적손익
-
-
-
-
235,561,543
235,561,543

전환권대가
-
2,229,530,118
-
-
-

2,229,530,118

현금배당
-
-
-
-
(2,153,915,200)
(2,153,915,200)

해외사업환산차이
-
-
-
(40,869,627)
-
(40,869,627)

2020.12.31 (전기말)
10,769,576,000
17,568,490,636
1,780,473,270
(424,416,430)
126,150,589,067
155,844,712,543

2021.01.01 (당기초)
10,769,576,000
17,568,490,636
1,780,473,270
(424,416,430)
126,150,589,067
155,844,712,543

당기순이익
-
-
-
-
17,019,710,346
17,019,710,346

보험수리적손익
-
-
-
-
(77,950,336)
(77,950,336)

자기주식
-
-
(3,534,920,510)
-
-
(3,534,920,510)

현금배당
-
-
-
-
(2,584,698,240)
(2,584,698,240)

지분법자본변동
-
-
-
2,026,384
-
2,026,384

해외사업환산차이
-
-
-
71,596,795
-
71,596,795

2021.12.31 (당기말)
10,769,576,000
17,568,490,636
(1,754,447,240)
(350,793,251)
140,507,650,837
166,740,476,982

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비츠로셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

26,160,515,566

24,445,449,911

1. 영업에서 창출된 현금흐름
26,910,764,701

29,761,076,035

(1) 당기순이익
17,019,710,346

14,129,260,569

(2) 조정
15,274,998,847

13,768,206,630

감가상각비
9,529,476,870

8,763,064,199

무형자산상각비
918,184,766

971,225,658

퇴직급여
1,506,380,832

1,474,456,153

대손상각비
-

-

재고자산폐기손실
302,381

28,272,370

무형자산손상차손
519,470,896

-

지분법손실
40,582,477

-

당기손익-금융자산처분손실
123,851,170

-

당기손익-금융자산평가손실
-

432,853,773

이자비용
1,271,788,845

197,066,643

법인세비용
3,035,173,574

2,025,802,021

이자수익
(34,724,862)

(106,718,371)

잡이익
(705,745)

(1,432,147)

당기손익-금융자산처분이익
(1,345,171,879)

-

당기손익-금융자산평가이익
(289,610,478)

(16,383,669)

(3) 자산부채의 증감
(5,383,944,492)

1,863,608,836

매출채권의 감소(증가)
(4,499,820,177)

5,874,996,178

미수금의 감소(증가)
332,365,643

246,754,641

선급금의 감소(증가)
231,370,427

253,451,287

선급비용의 감소(증가)
(68,971,374)

10,204,671

선급부가세의 감소(증가)
(758,515,677)

804,898,174

재고자산의 감소(증가)
(4,483,535,903)

(981,151,324)

매입채무의 증가(감소)
1,649,365,051

(1,677,329,364)

미지급금의 증가(감소)
1,341,267,954

(242,219,168)

미지급비용의 증가(감소)
(548,337,743)

506,957,430

선수금의 증가(감소)
4,985,398

(2,708,001,436)

예수금의 증가(감소)
(71,947,150)

143,370,470

지급어음의 증가(감소)
(192,000,000)

192,000,000

임대보증금의 증가(감소)
(3,060,000)

-

하자보수충당부채의증가(감소)
2,447,101,939

241,556,447

퇴직금의 지급
(764,212,880)

(801,602,670)

미지급배당금의 증가(감소)
-

(276,500)

2. 이자의 수취
34,724,862

106,718,371

3. 이자의 지급
(90,519,170)

(110,145,504)

4. 법인세의 납부
(694,454,827)

(5,312,198,991)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(39,322,076,617)

(14,064,591,233)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
360,783,969

623,036,701

장기대여금의 회수
-

44,276,500

퇴직연금운용자산의 감소
329,460,022

438,760,201

보증금의 감소
3,000,000

-

회원권의 처분
-

140,000,000

기계장치의 처분
-

-

합병에 따른 현금유입
28,323,947

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,682,860,586)

(14,687,627,934)

토지의 취득
(3,722,850,297)

-

구축물의 취득
(49,100,000)

-

기계장치의 취득
(3,170,081,067)

(2,523,043,410)

차량운반구의 취득
(29,000,000)

-

공구와기구의 취득
(508,372,944)

(1,110,010,159)

집기비품의 취득
(443,913,742)

(405,764,278)

시설장치의 취득
(309,100,000)

(219,560,000)

금형의 취득
(67,586,499)

(174,700,000)

건설중인자산의 취득
(2,028,300,000)

(185,851,030)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(25,300,000)

(622,989,337)

산업재산권의 취득
(17,342,059)

(16,989,270)

개발비의 증가
-

(3,972,665)

퇴직연금운용자산의 증가
(2,440,498,141)

(748,065,517)

단기금융상품의 증가
(25,939,575,837)

(7,781,082,268)

보증금의 증가
-

(5,600,000)

단기대여금의 증가
(192,000,000)

(250,000,000)

종속회사주식의 취득
(739,840,000)

(640,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,371,992,391)

16,836,371,856

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
95,590,869

19,840,000,000

전환사채의 증가
-

19,840,000,000

단기차입금의 증가
95,590,869

-

자기주식의 처분
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,467,583,260)

(3,003,628,144)

유동성장기부채의 상환
(125,000,000)

(500,000,000)

유동성장기리스의 상환
(222,964,510)

(201,342,590)

배당금의 지급
(2,584,698,240)

(2,153,915,200)

단기차입금의 감소
-

(148,370,354)

자기주식의 취득
(3,534,920,510)

-

주식발행초과금의 감소
-

-

Ⅳ. 환율변동으로 인한 차이

71,596,795

(40,869,627)

Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(19,461,956,647)

27,176,360,907

Ⅵ. 기초의 현금

37,866,839,849

10,690,478,942

VII. 기말의 현금

18,404,883,202

37,866,839,849

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 36(당) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 비츠로셀
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

116,328,102,140

100,074,812,006

현금및현금성자산
17,823,150,552

37,474,473,104

단기금융상품

47,210,676,054

19,804,739,356

매출채권및기타채권
17,791,741,643

14,392,366,819

재고자산
31,208,677,032

26,677,214,033

기타유동자산
2,293,856,859

1,726,018,694

Ⅱ. 비유동자산

89,205,095,843

87,769,365,247

장기금융상품

3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

148,552,100

147,982,300

종속기업및관계기업
3,233,872,266

3,134,032,266

장기대여금
-

-

매출채권및기타채권
30,166,250

33,166,250

유형자산
79,955,890,384

79,041,666,130

무형자산
3,248,249,907

2,991,441,321

이연법인세자산
2,585,364,936

2,418,076,980

자 산 총 계

205,533,197,983

187,844,177,253

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

18,905,603,953

11,290,492,166

매입채무및기타채무
11,398,219,344

9,033,976,571

단기차입금
529,663,973

434,073,104

유동성장기차입금
-

125,000,000

유동성장기리스부채
97,903,680

153,594,811

당기법인세부채

3,400,433,329

445,716,860

기타유동부채
3,479,383,627

1,098,130,820

Ⅱ. 비유동부채

20,764,891,503

20,933,337,562

장기차입금
-

-

장기리스부채
62,132,208

142,914,102

전환사채
18,249,818,868

17,068,549,193

퇴직급여채무
2,452,940,427

3,721,874,267

부 채 총 계

39,670,495,456

32,223,829,728

자 본

자본금

10,769,576,000

10,769,576,000

자본잉여금

17,568,490,636

17,568,490,636

기타자본항목

(1,754,447,240)

1,780,473,270

기타포괄손익누계액

(401,879,587)

(401,879,587)

이익잉여금

139,680,962,718

125,903,687,206

자 본 총 계

165,862,702,527

155,620,347,525

부채와 자본총계

205,533,197,983

187,844,177,253

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비츠로셀
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액

111,662,407,362

112,282,193,554

Ⅱ. 매출원가

80,031,789,578

81,925,314,226

Ⅲ. 매출총이익

31,630,617,784

30,356,879,328

Ⅳ. 판매비와 관리비

14,921,401,331

12,354,940,288

Ⅴ. 영업이익

16,709,216,453

18,001,939,040

Ⅵ. 영업외수익(비용)

3,151,587,163

(2,025,207,315)

금융수익
1,625,506,693

558,293,156

금융비용
1,387,498,612

1,272,963,518

기타수익
5,780,480,368

3,587,810,093

기타비용
2,866,901,286

4,898,347,046

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

19,860,803,616

15,976,731,725

Ⅷ. 법인세비용

3,420,879,528

2,025,802,021

Ⅸ. 당기순이익

16,439,924,088

13,950,929,704

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)

(77,950,336)

235,561,543

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 손익
-

-

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 손익
(77,950,336)

235,561,543

확정급여제도의 재측정요소
(77,950,336)

235,561,543

XI. 총포괄

이익

16,361,973,752

14,186,491,247

XII. 주당손익

기본주당순이익

769

648

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비츠로셀
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
10,769,576,000
15,338,960,518
1,780,473,270
(401,879,587)
113,871,111,159
141,358,241,360

당기순이익
-
-
-
-
13,950,929,704
13,950,929,704

보험수리적손익
-
-
-
-
235,561,543
235,561,543

전환권대가
-
2,229,530,118
-
-
-

2,229,530,118

현금배당
-
-
-
-
(2,153,915,200)
(2,153,915,200)

2020.12.31 (전기말)
10,769,576,000
17,568,490,636
1,780,473,270
(401,879,587)
125,903,687,206
155,620,347,525

2021.01.01 (당기초)
10,769,576,000
17,568,490,636
1,780,473,270
(401,879,587)
125,903,687,206
155,620,347,525

당기순이익
-
-
-
-
16,439,924,088
16,439,924,088

보험수리적손익
-
-
-
-
(77,950,336)
(77,950,336)

자기주식
-
-
(3,534,920,510)
-
-
(3,534,920,510)

현금배당
-
-
-
-
(2,584,698,240)
(2,584,698,240)

2021.12.31 (당기말)
10,769,576,000
17,568,490,636
(1,754,447,240)
(401,879,587)
139,680,962,718
165,862,702,527

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비츠로셀
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

25,864,995,850

24,260,304,723

1. 영업에서 창출된 현금흐름
26,656,328,279

29,596,131,561

(1) 당기순이익
16,439,924,088

13,950,929,704

(2) 조정
14,991,649,430

13,701,394,538

감가상각비
9,384,282,416

8,696,664,091

무형자산상각비
918,518,099

971,225,658

퇴직급여
1,506,380,832

1,474,456,153

재고자산폐기손실
302,381

22,615,211

당기손익-금융자산처분손실
123,851,170

-

당기손익-금융자산평가손실
-

432,853,773

이자비용
1,263,647,442

185,908,091

법인세비용
3,420,879,528

2,025,802,021

이자수익
(34,724,862)

(90,314,644)

잡이익
(705,745)

(1,432,147)

당기손익-금융자산처분이익
(1,345,171,879)

-

당기손익-금융자산평가이익
(245,609,952)

(16,383,669)

(3) 자산부채의 증감
(4,775,245,239)

1,943,807,319

매출채권의 감소(증가)
(4,196,078,502)

5,952,858,049

미수금의 감소(증가)
546,703,678

33,890,976

선급금의 감소(증가)
231,370,427

253,451,287

선급비용의 감소(증가)
(36,152,415)

8,241,353

선급부가세의 감소(증가)
(758,515,677)

804,898,174

재고자산의 감소(증가)
(4,512,331,830)

(1,020,985,739)

매입채무의 증가(감소)
1,646,928,292

(1,447,835,759)

미지급금의 증가(감소)
1,341,267,954

(242,219,168)

미지급비용의 증가(감소)
(459,304,473)

534,461,835

선수금의 증가(감소)
4,985,398

(2,708,001,436)

예수금의 증가(감소)
(71,947,150)

143,370,470

임대보증금의 증가(감소)
(3,060,000)

-

지급어음의 증가(감소)
(192,000,000)

192,000,000

미지급배당금의 증가(감소)
-

(276,500)

하자보수충당부채의 증가(감소)
2,447,101,939

241,556,447

퇴직금의 지급
(764,212,880)

(801,602,670)

2. 이자의 수취
34,724,862

90,314,644

3. 이자의 지급
(82,377,767)

(98,986,952)

4. 법인세의 납부
(743,679,524)

(5,327,154,530)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(39,207,105,551)

(14,069,706,865)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
360,783,969

623,036,701

장기대여금의 회수
-

44,276,500

퇴직연금운용자산의 감소
329,460,022

438,760,201

회원권의 처분
-

140,000,000

보증금의 감소
3,000,000

-

합병에 따른 현금유입
28,323,947

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,567,889,520)

(14,692,743,566)

단기금융상품의 증가
(25,939,575,837)

(7,781,082,268)

보증금의 증가
-

(5,600,000)

단기대여금의 증가
(192,000,000)

(250,000,000)

토지의 취득
(3,722,850,297)

-

구축물의 취득
(49,100,000)

-

기계장치의 취득
(3,107,903,970)

(2,523,043,410)

차량운반구의 취득
(29,000,000)

-

공구와기구의 취득
(508,253,153)

(1,110,010,159)

집기비품의 취득
(391,526,063)

(410,879,910)

시설장치의 취득
(309,100,000)

(219,560,000)

금형의 취득
(67,300,000)

(174,700,000)

건설중인자산의 취득
(2,028,300,000)

(185,851,030)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(25,300,000)

(622,989,337)

산업재산권의 취득
(17,342,059)

(16,989,270)

개발비의 증가
-

(3,972,665)

퇴직연금운용자산의증가
(2,440,498,141)

(748,065,517)

종속회사주식의 취득
(739,840,000)

(640,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,309,212,851)

16,887,988,846

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
95,590,869

19,840,000,000

단기차입금의 증가
95,590,869

-

전환사채의 증가
-

19,840,000,000

자기주식의 처분
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,404,803,720)

(2,952,011,154)

유동성장기부채의 상환
(125,000,000)

(500,000,000)

유동성장기리스의 상환
(160,184,970)

(149,725,600)

자기주식의 취득
(3,534,920,510)

-

배당금의 지급
(2,584,698,240)

(2,153,915,200)

단기차입금의 감소
-

(148,370,354)

Ⅳ. 환율변동으로 인한 차이
-

-
-

Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(19,651,322,552)

27,078,586,704

Ⅵ. 기초의 현금

37,474,473,104

10,395,886,400

VII. 기말의 현금

17,823,150,552

37,474,473,104

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 37(당) 기
2021년 01월 01일
부터
제 36(전) 기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 28일

처분확정일
2021년 03월 29일

구분
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

135,738,898,043

122,220,092,355

전기이월미처분이익잉여금
119,376,924,291

108,033,601,108

당기순이익
16,439,924,088

13,950,929,704

보험수리적손익
(77,950,336)

235,561,543

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,515,201,745

2,843,168,064

이익준비금
319,563,795

258,469,824

현금배당금
 당기: 150원(30%) / 전기: 120원(24%)
3,195,637,950

2,584,698,240

주식배당금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

132,223,696,298

119,376,924,291

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회(2022년 3월 28일)에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1. 화학 및 전자제품 부품 생산판매

제2조 (목적)

1.일차전지 및 축전지 제조 및 판매업

주력 사업목적

명확화

< 신 설 >

20. 의료기기 제조 및 판매업

신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업 목적 추가

20.전기, 전자제어 부품 및 통신장비 도,소매업

21. 비주거용건물 임대업

22.위 1항 내지 11항, 13항 내지 20항과 관련된 연구 및 기술용역업

23.기타 위항에 부대되는 일체의 사업

21.전기, 전자제어 부품 및 통신장비 도,소매업

22. 비주거용건물 임대업

23.위 1항 내지 11항, 13항, 20항 내지 21항과 관련된 연구 및 기술용역업

24.기타 위항에 부대되는 일체의 사업

조문번호 수정

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 이 회사가 발행하는 주권은 기명식 주식으로 한다.

② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

< 삭 제 >

주권 전자등록의무화에 따라 삭제 후

제8조의 2로 조문 정비

< 신 설 >

제8조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제14조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제14조(신주의 동등배당)
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제19조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.

제19조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조의1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

제21조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

조문번호 수정

제21조의2 (사채 발행의 위임)

제21조의3 (사채 발행의 위임)

조문번호 수정

제23조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제36조의1 (감사위원회의 구성)

③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

제36조의2 (감사위원회의 구성)

③ 감사위원회의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

조문번호 수정 및 전자투표 도입시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

제36조의1 (감사위원회의 구성)

④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제36조의2 (감사위원회의 구성)

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.

제36조의1 (감사위원회의 구성)

⑤ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.

⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제36조의2 (감사위원회의 구성)

⑥ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.

⑧ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

조문번호 수정

< 신 설 >

제36조의3 (감사위원의 분리선임·해임)

①제36조1에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영

②제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영

제51조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 상법 제447조 및 제447조의2 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사에 제출하여 감사를 받아야 한다.

제51조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제 447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

조문번호 변경 및 조문 정비

③ 대표이사는 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.

⑥ 제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 의견을 공고하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 의견을 공고하여야 한다.

조문번호 변경

부 칙

이 정관은

1992년 3월 10일부터 시행한다.

1993년 4월 10일부터 시행한다.

1993년 11월 23일부터 시행한다.

1994년 3월 10일부터 시행한다.

2000년 1월 28일부터 시행한다.

2002년 4월 25일부터 시행한다.

2002년 6월 26일부터 시행한다.

2004년 3월 24일부터 시행한다.

2005년 3월 4일부터 시행한다.

2006년 3월 23일부터 시행한다.

2007년 9월 20일부터 시행한다.

2008년 6월 26일부터 시행한다.

2009년 5월 26일부터 시행한다.

2011년 6월 10일부터 시행한다.

2012년 5월 31일부터 시행한다.

2013년 6월 20일부터 시행한다.

2014년 6월 17일부터 시행한다.

2015년 9월 23일부터 시행한다.

2017년 9월 28일부터 시행한다.

2018년 3월 28일부터 시행한다.

2019년 3월 21일부터 시행한다.

이 정관은 제36기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일)부터 시행한다. 다만, 제8조, 제16조, 제17조, 제21조의1 및 제22조 개정내용은「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

부칙 정비

< 신 설 >

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례)

제36조의 3항·5항 제36조의3제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

부칙 신설

< 신 설 >

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례)

제36조 4항·5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다.)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건

제3-1-1호 의안 : 사내이사 이정도 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정도
1965.06.25
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이정도
㈜비츠로셀 제조본부장
2004 ~ 현재
㈜비츠로셀 연구소팀장
㈜비츠로셀 품질경영본부장
㈜비츠로셀 제조본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정도
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 안정적인 생산체계를 운영한 경험을 바탕으로 향후 원가절감, 신기술개발, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 등 리튬 일차전지시장을 선도하는 “The Only One”의 기업으로의 변모에 기여할 수 있는 최적임자로 판단

제3-1-2호 의안 : 사내이사 김길중 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김길중
1971.03.03
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김길중
㈜비츠로셀 경영전략관리본부장
2002~2005
㈜비츠로시스 재경팀장
-

2005~2007
비츠로그룹 경영진단(감사)팀장

2007~ 현재
㈜비츠로셀 경영전략관리본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김길중
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사의 경영전략관리본부장으로서 재직하면서 어려운 대내외 환경속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘하였으며, 다년간의 다양한 직무 경험 및 전문성을 축적해왔으며 이를 바탕으로 지속적인 회사 성장 발전에 크게 기여할 적임자로 판단됨

제3-2호 : 사외이사 선임의 건

제3-2-1호 의안 : 사외이사 최운선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최운선
1962.08.14
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최운선
협성대학교 교수
1999~2002

㈜유앤아이컨설팅 이사

-

2003~2014

㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트

2014~현재

협성대학교 경영학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최운선
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

비츠로셀의 사외이사로서 본인의 경험과 지식을 바탕으로 경영을 감독함에 동시에 지속가능한 경영을 위한 조언을 하며, 사회적인 책임, 주주권익을 보호하기 위한 합당한 심의 및 결정을 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 기업경영 및 지속가능한 성장에 이바지 할 것으로 판단하여 추천함

제3-2-2호 의안 : 사외이사 홍세욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍세욱
1971.11.16
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍세욱
변호사
~현재
법무법인 에이치스 대표 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍세욱
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

비츠로셀의 사외이사로서 본 후보자는 사외이사의 의무를 엄수하고,사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사 업무에 대한 합리적인 견제와 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 법률전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사 정책과 Risk 점검, 이사회 운영 등의 분야에 지난 3년간 많은 기여를 하였으며, 향후에도 많은 기여를 할 것으로 판단

확인서

확인서_최운선

확인서_홍세욱

확인서_김정환

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최운선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최운선
1971.11.16
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최운선
협성대학교 교수
1999~2002

㈜유앤아이컨설팅 이사

-

2003~2014

㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트

2014~현재

협성대학교 경영학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최운선
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거의 감사위원회 위원의 재직 경험에 따른 독립성과 책임감, 윤리의식 등 고려.

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍세욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

홍세욱
1971.11.16
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍세욱
변호사
~현재
법무법인 에이치스 대표 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍세욱
-
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-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 법률 전문가로서 전문성뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 감사위원 직무를 적극적
 으로 수행하여 이사회의 의사결정 및 회사의 윤리경영, 투명성, 독립성 제고에 공헌할 
 것으로 판단됨

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김정환
1972.01.20
여
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정환
㈜지후소프트 이사
1996~2011

한영회계법인 공인회계사

-

2011~2015

㈜사파이어테크놀로지 이사

2015~2017
㈜지후소프트 이사

2020~현재
㈜인텔릭아이엔에스 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정환
-
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 회계전문가로서 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 상황에서 회사의 준법경영체계 강화의 중추적인 역할을 할 것으로 기대

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
937백만 원

최고한도액
2,000백만 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 18일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사실 없음.

(당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여 중입니다.)