코리아써키트 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 코리아써키트

주주총회소집공고
2.9
(주)코리아써키트

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 코리아써키트

대 표 이 사 :
장 세 준

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 9

(전 화)031-491-3061

(홈페이지)http://www.kcg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이 한 균

(전 화)031-491-3061

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래-

1. 소집일시 :
2022년 3월 28일 (월) 오전 9시

2. 소집장소 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아써키트 강당

3. 회의목적사항

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나.부의안건
 □제1호의안 :
제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표

 승인의 건

□제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
 □제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 장
세준

제3-2호 의안 : 사내이사 조영호
 제3-3호 의안 : 사내이사 이한균
 제3-4호 의안 : 사외이사 심일선

□제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 □제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집의 통지 및 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소에 공시하였으니 참조하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의
 의결권 행사에 관한 사항.
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부 폐지됨에 따라 금번주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 한하여 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 

나.
전자투표 행사기간 : 2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 5시
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후
 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항
코로나19 감염 예방을 위해 총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며,발열 및 호흡기 증상이 있으신 경우에는 의결권 대리행사를 요청 드립니다

※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

 2022년 3월 11일
 주 식 회 사 코 리 아 써 키 트
 대 표 이 사 장 세 준 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신정수
(출석률: 100%)
심일선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회
2021년 02월 26일
내부회계관리제도 운영실태보고
-
-

2020 회계년도 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의건
찬성
-

제2회
2021년 03월 12일
제49기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

전자투표 한시적 시행의 건
찬성
-

2021년 안전보건관리계획 승인의 건
찬성
-

제3회
2021년 03월 29일
이사 보수 결정의 건
-
찬성

이사 겸직 승인의 건
-
찬성

제4회
2021년 09월 10일
기채에 관한 건(수출성장자금대출(중기)
-
찬성

제5회
2021년 09월 30일
(주)브로드컴 및 자회사(Avago) 장기공급계약 체결의 건
-
찬성

제6회
2021년 11월 23일
시설증설 투자의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
해당사항없음
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
45,150
45,150

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

인쇄회로기판(Printed Circuit Board)이란 여러 종류의 부품을 탑재하기 위해 에폭시수지로된 절연판 위에 회로를 형성시킨 것으로 전자부품을 전기적으로 연결하거나 전자부품을 지지해주는 역할을 동시에 담당하는 전자제품의 핵심부품으로 가전기기,통신기기, 반도체등 첨단 전자산업 및 정보통신산업의 성장성과 상관관계가 매우 높은 첨단부품 산업입니다. 
반도체가 전자제품의 두뇌라면 PCB는 신경시스템에 비유될 수 있으며, 최근에는 가전기기, 이동통신기기, 반도체뿐만 아니라 자동차, 항공기, 선박, 첨단 의료기기 및 우주항공 산업 등 그 사용 범위가 더욱 다양화 되고 있으며, 전방산업의 첨단 기술 발달로 PCB의 성능도 보다 다기능, 고밀도화 되고 있는 추세입니다.

PCB 산업은 고객이 설계한 제품을 주문받아 생산하는 수주산업으로 납기준수와 고품질이요구되는 고객지향적 산업입니다. 전공정의 제조능력을 설비가 좌우하는 대규모 장치산업으로 스마트폰, 컴퓨터 등의 전방산업과 원부자재, 설비, 약품 등의 후방산업 등 다양한 핵심요소 기술이 집약되어 있는 전후방 집약산업이며 모든 전자제품의 첨단 기술이 집약되어 있는 고부가가치 핵심부품산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

전방 산업인 IT산업(반도체, 정보통신기기, 가전, 디스플레이)의 고속화, 대용량화에 따라부가가치가 큰 휴대폰용, 반도체 패키징용 PCB시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상되며 첨단기술을 요하는 군수, 자동차, 산업용 로봇 및 첨단 의료기기 산업에도 PCB가 핵심부품으로서의 역할이 커지고 있으므로, 전방산업의 지속적인 성장과 더불어PCB산업 또한 이와 횡보를 같이하며 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 아시아, 남미,아프리카 등의 이머징 마켓의 성장과 함께 전방산업의 수요 또한 증가함에 따라 PC산업도 지속적인 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

전방산업인 전자산업 발전에 따라 PCB업계는 다품종, 소량생산 체제뿐만 아니라 미세패턴화, 경박화, 소형화 추세가 심화되고 있으며 스마트기기(Wearable 제품), 통신기기 그리고 사물인터넷(IoT) 제품 등 전자제품의 융ㆍ복합화 및 신기능 추가, 고기능화 등으로 인하여 수준 높은 기술력의 보유는 업계의 필수 조건이 되고 있습니다.
또한, 친환경 제품의 인증 및 정보화기기의 발달에 따른 성능개선 요구가 크게 증가하고 있습니다.

(4) 국내외 시장 여건 및 경쟁요소

전자부품 산업의 핵심 부품인 PCB 산업은 세계시장 규모 면에서도 국가경쟁력을 견인할 만큼 신성장동력으로 주목받고 있으며 스마트 기기(Wearable제품)뿐 아니라 자동차, 항공산업 등 전자산업의 성장과 더불어 꾸준히 함께 성장 할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 반도체 패키지 소형화 추세에 따라 반도체 패키지 기판 역시 미세패턴이 심화ㆍ요구되며, 스마트 기기(Wearable제품) 시장 본격화에 따라 RF(Rigid-Flexible) PCB 및 Flexible PCB에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 중국 및 대만을 필두로 한 동남아시아 시장의 저가 공세 속에서도 당사는 선제적인 기술개발과 우수한 품질을 기반으로 업계 최고의 경쟁력을 확보하였으며, 향후 주력 트렌드인 사물인터넷(IoT) 시장 선점을 위해 노력하고 있습니다. 또한 원가 절감 및 생산성 향상을 통한 차별화된 제품으로 국제경쟁력을 확보하여 국내 시장뿐만 아니라 해외시장을 개척하고자 노력하고 있습니다
.

(5) 자원조달의 특성

PCB 주요 원재료의 경우, 과거에는 일본 등의 수입자재에 대한 의존도가 높았으나 최근에는 국내 공급업체를 통한 국산화 전환과 일부 중화권으로 대체되고 있으며, 일부 특수사양제품을 위한 일부 원재료는 일본 등에서 수입하고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제

해당사항 없음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

HDI 제품의 주요 수요처인 스마트폰은 고객사의 물량확대 및 경쟁사 감소로 당사의 물량확보는 차질이 없으며,스마트폰의 5G 시대가 본격화 되면서 Main PCB는 물론 interposer PCB의 사양도 고사양화 되어 ASP 향상으로 수익률 개선이 본격적으로 이루어 지고 있습니다. 당사는 차별화된 기술과 품질을 바탕으로 Galaxy S series는 물론 폴더블 스마트폰도 Main Vendor로 확고하게 자리잡고 있으며, AR / VR 기기 및 Smart Glass, Galaxy Watch 및 Buds Series와 각종 Wearable 기기에서도 Main Vendor의 입지를 확고히 하고 있습니다.

또한 Note PC 및 Monitor용 Display의 고급화로 OLED Panel의 채용의 증가하고 있고 HDI PCB의 수요도 점진적으로 증가하는 추세로 당사가 공급하는 OLED용 HDI PCB는 한국의 대형 고객사를 통해서 한국과 미국의 핵심 Set maker를 포함하여 Global 모든 Set maker로공급되고 있습니다.

또한 메모리모듈 부문에서는 서버향 DDR4 RDIMM, SSD등 고부가 제품 위주의 개발선점 및 물량 확대를 통해 가시적인 수익증대를 기대하고 있으며 곧 시작될 DDR5 모듈로의 전환에도 적극적으로 대응 하고 있습니다. 이러한 안정적인 고객 포트폴리오 구성을 위하여 글로벌 핵심업체들과의 접촉도 지속적으로 시행하고 있어 향후 더 밝은 전망을 기대하고 있습니다. 특히 4차산업혁명 도래로 사물인터넷(IOT), AI, 클라우드, 자율주행, 5G통신, Big Data와 최첨단 의료기기 등 산업패러다임 변화로 반도체 산업의 새로운 모멘텀이 시작될 것으로 예상하고 있습니다. 

Package 사업 부분은 급변하는 대 내외 시장 변동 상황에도 불구하고 강한 시장 수요에 기반한 견조한 수주 상황을 유지하고 있으며 주요 고객사들과의 장기 계약을 통해 향후 안정적인 성장을 예상하고 있습니다. 특히 2020년부터 시작된 고부가 FCBGA 에 대한 투자를 지속 확대해 나가고 있으며 이로 인해 향후 매출 증대 및 평균 판가 상승이 예상되어 단기 뿐만 아니라 장기 비즈니스 전망도 매우 긍정적인 상황입니다. 또한 과거 수익성이 낮았던 CSP, PBGA, FCBOC 등의 Wire Bonding 제품군의 안정적인 수요와 판가 인상으로 인해 전체적인 수익성이 개선되고 있으며 Global 반도체 고객과의 신규 비즈니스 시작 및 확대로 저사양 제품군부터 고부가 제품군인 FCBGA 까지 전 제품군으로 비즈니스 범위가 확대 되고 있고 다양화된 고객 포트폴리오를 기반한 비즈니스 확대로 향후 더 지속적인성장을 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 인쇄회로기판(FPCB)를 제조, 판매하는 PCB 제조업 단일 사업부문만을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

○ 주요 PCB업체의 매출현황

(단위 : 백만원)

구 분
회사명
2020년
2019년
2018년

2017년

경성
PCB
코리아써키트
562,977
464,928
470,282
520,450

대덕전자
614,383
1,060,558
590,732
512,147

심텍
1,030,769
848,247
798,614
768,547

※ 회사의 시장점유율을 정확히 파악하기 어려워 각 PCB 업체의 별도재무제표 기준 매출액을 표시하였습니다.
※ 대덕전자 매출액은 2019년은 인적분할 전 주식회사 대덕의 매출액이며, 2020년은 인적분할 후 대덕전자(주) 매출액 입니다.

(3) 시장의 특성

전자부품 산업의 핵심 부품인 PCB 산업은 세계시장 규모 면에서도 국가경쟁력을 견인할 만큼 신성장 동력으로 주목받고 있으며 스마트 기기(Wearable제품)뿐 아니라 자동차, 항공산업 등 전자산업의 성장과 더불어 꾸준히 함께 성장 할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 반도체패키지 소형화 추세에 따라 반도체 패키지기판 역시 미세패턴이 심화ㆍ요구되며스마트기기(Wearable 제품) 시장 본격화에 따라 RF(Rigid-Flexible) PCB 및 Flexible PCB에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 해외진출 교두보 마련 및 가격 경쟁력 확보를 위하여 해외(베트남) 현지법인 설립(2020년7월)하였으며, 이를 통해 보다 적극적인 신규시장 개척 및 주요 고객사를 위한 안정적인 물량공급에 매진할 계획입니다.

(5) 조직도

2022.01.01 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제50기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항- 1. 사업의 개요- 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는

2022년 3월 18일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
또한 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 50 기말 2021년 12월 31일 현재

제 49 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 코리아써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당)기말
제 49(전)기말

자산

유동자산
616,191,020,534
489,904,300,311

현금및현금성자산
71,522,643,066
89,533,260,950

기타유동금융자산
137,644,866,873
112,768,090,454

매출채권및기타채권
238,859,173,391
185,105,485,446

기타유동자산
5,980,558,896
3,084,637,639

재고자산
162,183,787,308
99,412,825,822

비유동자산
448,429,665,789
431,842,007,706

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
10,859,888,610
8,536,902,045

기타비유동금융자산
1,733,728,137
1,025,360,737

관계기업투자
29,812,836,391
31,907,573,582

유형자산
396,217,529,507
381,222,837,521

무형자산
2,282,920,529
2,272,676,567

기타비유동자산
714,443,810
4,492,241,811

사용권자산(리스)
6,808,318,805
2,384,415,443

자산총계
1,064,620,686,323
921,746,308,017

부채

유동부채
333,602,673,813
315,753,312,366

매입채무및기타채무
229,065,378,872

186,151,559,550

단기차입금
65,016,006,810
100,016,788,971

유동성장기부채
6,500,000,000
13,104,319,070

기타유동금융부채
14,007,917,861
10,822,914,343

기타유동부채
4,546,704,158
2,042,586,370

당기법인세부채
13,615,513,952
2,752,132,756

충당부채
851,152,160
863,011,306

비유동부채
79,031,570,944
39,650,243,855

기타비유동금융부채
7,121,565,866
1,514,363,653

퇴직급여부채
24,480,772,809
26,625,821,780

이연법인세부채
10,889,892,269
11,510,058,422

부채총계
412,634,244,757
355,403,556,221

자본

지배기업 소유주지분
406,708,639,696
342,997,190,427

자본금
13,684,570,000
13,684,570,000

주식발행초과금
83,952,700,310
83,952,700,310

기타자본
12,570,511,412
7,520,849,048

이익잉여금
296,500,857,974
237,839,071,069

비지배지분
245,277,801,870
223,345,561,369

자본총계
651,986,441,566
566,342,751,796

부채및자본총계
1,064,620,686,323
921,746,308,017

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 50 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코리아써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

매출액
1,424,168,502,751
902,121,287,287

매출원가
1,275,134,797,163
859,797,912,992

매출총이익(손실)
149,033,705,588
42,323,374,295

판매비와관리비
63,920,866,118
28,919,922,370

영업손익
85,112,839,470
13,403,451,925

기타수익
35,903,743,072
23,718,252,791

기타비용
26,277,708,212
27,675,207,431

금융수익
2,104,314,335
2,478,528,793

금융원가
1,847,571,488
1,442,276,381

지분법이익(손실)
(5,511,642,380)
(7,099,395,802)

법인세비용차감전순이익(손실)
89,483,974,797
3,383,353,895

법인세비용(수익)
17,288,269,361
15,159,170,205

연결당기순손익
72,195,705,436
(11,775,816,310)

연결기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
3,416,905,189
(72,264,374)

법인세효과

-

법인세 차감 후 금액
3,416,905,189
(72,264,374)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
2,097,793,933
(499,685,310)

확정급여제도의 재측정요소
3,726,330,033
(4,693,203,861)

지분법이익잉여금

해외사업장환산외환차이
6,196,192,698
(5,496,709,743)

법인세효과
(1,369,086,490)
872,020,574

법인세 차감 후 금액
10,651,230,174
(9,817,578,340)

연결기타포괄손익 계
14,068,135,363
(9,889,842,714)

연결총포괄손익
86,263,840,799
(21,665,659,024)

연결당기순손익의 귀속

지배기업소유주지분
56,198,128,578
11,569,661,922

비지배지분
15,997,576,858
(23,345,478,232)

연결 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
63,187,210,910
6,615,097,913

비지배지분
23,076,629,889
(28,280,756,937)

주당손익

지배기업소유주에 대한 보통주
 기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)
2,053
422

지배기업소유주에 대한 우선주
 기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)
2,058
427

지배기업소유주에 대한 2우선주
 기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)
2,053
422

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 50 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코리아써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계
비지배지분
자본 합계

2020.01.01 (보고금액)
13,684,570,000
83,952,700,310
13,250,132,908
222,160,049,873
333,047,453,091
57,444,404,429
390,491,857,520

전기오류수정
-
-
153,572
7,266,218,288
7,266,371,860
(6,453,289,810)
813,082,050

2020.01.01 (재작성된 금액)
13,684,570,000
83,952,700,310
13,250,286,480
229,426,268,161
340,313,824,951
50,991,114,619
391,304,939,570

연결당기순손익
-
-
-
11,569,661,922
11,569,661,922
(23,345,478,232)
(11,775,816,310)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
(151,967,961)
-
(151,967,961)
(189,457,568)
(341,425,529)

해외사업평가손익
-
-
(2,272,108,410)
-
(2,272,108,410)
(3,224,601,333)
(5,496,709,743)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(3,156,859,014)
(3,156,859,014)
(822,584,054)
(3,979,443,068)

지분법자본변동
-
-
626,371,385
-
626,371,385
(698,635,759)
(72,264,374)

총포괄손익
-
-
(1,797,704,986)
8,412,802,908
6,615,097,922
(28,280,756,946)
(21,665,659,024)

연결범위변동
-
-
(3,931,732,446)
-
(3,931,732,446)
200,635,203,696
196,703,471,250

2020.12.31 (전기말)
13,684,570,000
83,952,700,310
7,520,849,048
237,839,071,069
342,997,190,427
223,345,561,369
566,342,751,796

2021.01.01 (당기초)
13,684,570,000
83,952,700,310
7,520,849,048
237,839,071,069
342,997,190,427
223,345,561,369
566,342,751,796

연결당기순손익
-
-
-
56,198,128,578
56,198,128,578
15,997,576,858
72,195,705,436

기타포괄손익-공정가치측정

금융자산평가이익

-
-
703,962,961
-
703,962,961
882,791,645
1,586,754,606

지분법자본변동
-
-
1,239,653,203
-
1,239,653,203
2,177,251,986
3,416,905,189

해외사업환산손익
-
-
2,581,807,840
-
2,581,807,840
3,612,461,468
6,194,269,308

보험수리적손익
-
-
-
2,463,658,328
2,463,658,328
406,547,932
2,870,206,260

총포괄손익
-
-
4,525,424,004
58,661,786,906
63,187,210,910
23,076,629,889
86,263,840,799

연결범위변동
-
-
524,238,360
-
524,238,360
(1,144,389,388)
(620,151,028)

2021.12.31(당기말)
13,684,570,000
83,952,700,310
12,570,511,412
296,500,857,974
406,708,639,696
245,277,801,870
651,986,441,566

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 50 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코리아써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

66,837,179,704

18,845,438,888

당기순이익(손실)
72,195,705,436

(11,775,816,310)

비현금항목의 조정
67,935,009,971

55,299,751,332

법인세비용(수익)
17,288,269,361

15,159,170,205

이자비용
1,821,728,434

1,442,276,381

감가상각비
35,796,734,490

28,301,957,362

투자부동산감가상각비
-

7,365,855

유형자산처분손실
769,268,580

4,709,501

무형자산손상차손
-

393,002,834

퇴직급여
8,594,542,236

4,562,000,743

대손상각비
253,360,897

(478,607,350)

기타의대손상각비
80,742,194

7,187,527

기타의대손충당금환입
-

(22,221,292)

외화환산손실
2,893,475,680

1,661,327,445

당기손익공정가치금융자산평가손실
25,843,054

-

매도가능금융자산처분이익
-

(519,300,000)

지급임차료
-

157,440,000

무형자산상각비
382,473,098

104,728,116

정부보조금의 비용대체
5,517,937

92,000,000

제품보증비
23,054,010

-

잡이익
(1,900,741)

-

이자수익
(1,640,668,940)

(1,585,641,052)

배당금수익
(318,465,000)

(297,234,000)

외화환산이익
(1,862,484,447)

(207,225,241)

당기손익공정가치금융자산평가이익
(145,180,395)

-

파생상품평가이익
-

(76,353,741)

무형자산손상차손환입
(322,000,000)

(130,000,000)

유형자산처분이익
(1,164,264,044)

(376,227,763)

재고자산처분이익
(7,733,843)

-

지분법손실(이익)
5,511,642,380

7,099,395,802

운전자본의 조정
(69,746,171,698)

(22,925,042,469)

매출채권
(49,549,332,463)

(22,838,933,317)

미수금
6,210,028,363

(4,200,069,676)

선급금
(7,854,519)

(14,532,876,351)

선급비용
(175,206,729)

147,123,454

예치보증금
1,668,266,000

-

재고자산
(59,379,401,065)

(15,057,180,029)

장기선급비용의 감소(증가)
-

(3,833,603,235)

미수수익
(85,857,743)

-

매입채무
12,865,452,860

36,217,868,923

환불부채
(437,481,904)

-

판매보증충당부채
402,568,748

210,676,034

미지급금
25,496,381,456

5,143,850,574

선수금
1,735,060,660

(1,204,830,752)

미지급비용
2,284,714,716

3,141,938,717

예수금
769,072,128

118,104,207

퇴직급여부채
(4,137,741,083)

(1,425,344,682)

사외적립자산
(2,421,203,901)

(4,811,766,336)

사용권자산
(4,088,150,140)

-

계약자산
(895,487,082)

-

이자의 수취
1,360,476,765

2,629,647,270

이자의 지급
(889,754,880)

(1,231,054,019)

배당금 수취
318,465,000

297,234,000

법인세의 납부
(4,385,495,860)

(3,449,280,916)

투자활동으로 인한 현금흐름

(79,033,741,565)

(55,752,027,952)

단기금융상품의 감소
92,029,433,741

53,483,000,000

단기금융상품의 증가
(45,500,000,000)

(61,383,000,000)

당기손익공정가치금융자산
(70,552,295,206)

-

대여금의 회수
15,115,139

181,916,130

대여금의 증가
(1,398,885,200)

(204,966,660)

임차보증금의 감소
5,396,708

92,202,000

임차보증금의 증가
(1,831,428,838)

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득
-

(22,992,504,480)

관계기업투자주식의 처분
(4,752,979,440)

-

장기금융상품의 감소
3,000,000

-

유형자산의 처분
3,389,657,218

1,170,894,926

유형자산의 취득
(50,440,755,687)

(26,292,300,403)

무형자산의 취득
-

192,730,535

재무활동으로 인한 현금흐름

(6,165,982,907)

44,516,123,589

단기차입금의 순증감
(35,000,873,975)

45,012,561,829

장기차입금의 순증감
29,934,764,170

-

임대보증금의 증가
400,000

40,400,000

임대보증금의 감소
(35,500,000)

(3,000,000)

리스부채의 지급
(1,064,773,102)

(533,838,240)

현금및현금성자산의 감소

(18,362,544,768)

7,609,534,525

기초의 현금및현금성자산

89,533,260,950

22,710,298,974

현금및현금성자산의 환율변동

35,917,884

(419,124,603)

연결범위 변동으로 인한 현금 증가

-

59,632,552,054

기말의 현금및현금성자산

71,522,634,066

89,533,260,950

※ 연결 재무제표의 주석사항은 향 후 공시 예정(2022.03.18)인 "연결재무제표에 대한 감사보고서"를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 50 기말 2021년 12월 31일 현재

제 49 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 코리아써키트
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전)기말

자산

유동자산
302,041,834,126
213,750,975,640

현금및현금성자산
18,977,731,696
30,623,354,972

기타유동금융자산
109,187,600,024
70,438,076,262

매출채권및기타채권
106,912,501,277
67,607,324,894

기타유동자산
486,019,518
244,545,455

재고자산
66,477,981,611
44,837,674,057

비유동자산
271,806,060,033
256,219,225,991

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
10,847,610
12,655,545

기타비유동금융자산
3,662,127,000
800,332,000

종속기업 및 관계기업투자
107,561,123,027
107,561,123,027

투자부동산
1,162,393,465
1,191,856,885

유형자산
157,597,784,842
145,139,667,491

무형자산
1,065,642,780
961,642,780

사용권자산(리스)
746,141,309
551,948,263

자산총계
573,847,894,159
469,970,201,631

부채

유동부채
114,558,511,067
101,580,770,556

매입채무및기타채무
73,291,825,279
53,954,019,814

차입금
20,000,000,000
40,000,000,000

기타유동금융부채
6,316,911,914
4,300,325,384

기타유동부채
3,160,474,033
731,157,545

당기법인세부채
11,243,832,877
2,220,727,081

충당부채
545,466,964
374,540,732

비유동부채
59,845,734,850
23,362,426,381

장기차입금
36,539,340,000
-

기타비유동금융부채
687,328,949
658,996,933

퇴직급여부채
9,871,972,940
11,150,224,949

이연법인세부채
12,747,092,961
11,553,204,499

부채총계
174,404,245,917
124,943,196,937

자본

자본금
13,684,570,000
13,684,570,000

주식발행초과금
83,952,700,310
83,952,700,310

기타자본
13,595,159,088
13,596,551,560

이익잉여금
288,211,218,844
233,793,182,824

자본총계
399,443,648,242
345,027,004,694

부채및자본총계
573,847,894,159
469,970,201,631

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 50 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코리아써키트
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

매출액
647,066,652,558
562,976,671,840

매출원가
571,515,248,190
516,476,758,200

매출총이익(손실)
75,551,404,368
46,499,913,640

판매비와관리비
16,637,511,723
12,650,247,304

영업이익(손실)
58,913,892,645
33,849,666,336

기타수익
10,888,318,530
9,627,712,991

기타비용
5,250,377,234
39,771,054,060

금융수익
1,010,496,693
1,395,704,466

금융원가
463,416,675
567,346,274

법인세비용차감전순이익(손실)
65,098,913,959
4,534,683,459

법인세비용(수익)
12,762,298,106
1,114,835,325

당기순이익(손실)
52,336,615,853
3,419,848,134

기타포괄손익
2,080,027,696
(2,715,333,506)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,080,027,696
(2,715,333,506)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(1,807,935)
(756,810)

확정급여제도의 재측정요소
2,703,143,076
(3,480,439,992)

법인세효과
(621,307,445)
765,863,296

총포괄손익
54,416,643,549
704,514,628

주당손익

보통주 기본 및 희석주당손익
1,912
124

우선주 기본 및 희석주당손익
1,917
129

2우선주 기본 및 희석주당손익
1,911
124

-
자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 50 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코리아써키트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
13,684,570,000
83,952,700,310
13,597,141,872
233,088,077,884
344,322,490,066

당기순이익
-
-
-
3,419,848,134
3,419,848,134

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산평가손익
-
-
(590,312)
-
(590,312)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,714,743,194)
(2,714,743,194)

총포괄손익
-
-
(590,312)
705,104,940
704,514,628

2020.12.31 (전기말)
13,684,570,000
83,952,700,310
13,596,551,560
233,793,182,824
345,027,004,694

2021.01.01 (당기초)
13,684,570,000
83,952,700,310
13,596,551,560
233,793,182,824
345,027,004,694

당기순이익
-
-
-
52,336,615,853
52,336,615,853

기타포괄손익-공정가치측정

금융자산평가손익

-
-
(1,392,472)
-
(1,392,472)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,081,420,168
2,081,420,168

총포괄손익
-
-
(1,392,472)
54,418,036,021
54,416,643,549

2021.12.31 (당기말)
13,684,570,000
83,952,700,310
13,595,159,088
288,211,218,844
399,443,648,242

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 50 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코리아써키트
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

40,660,737,245

52,858,131,717

당기순이익(손실)
52,336,615,853

3,419,848,134

비현금항목의 조정
29,540,122,216

48,192,048,313

법인세비용(수익)
12,762,298,106

1,114,835,325

이자비용
437,573,621

567,346,274

감가상각비
12,854,045,346

16,450,588,827

투자부동산감가상각비
29,463,420

29,463,420

무형자산손상차손
-

6,000,000

퇴직급여
4,678,937,498

2,920,042,895

대손상각비(환입)
(6,112,446)

(23,210,673)

기타의대손충당금환입
-

-

외화환산손실
440,830,473

1,002,274,261

유형자산처분손실
7,000

-

당기손익공정가치금융자산평가손실
25,843,054

-

관계기업투자손상차손
-

27,922,533,826

정부보조금의 비용대체
5,517,937

92,000,000

이자수익
(865,316,298)

(800,050,725)

외화환산이익
(510,156,736)

(199,541,376)

파생상품평가이익
-

(76,353,741)

파생상품거래이익
-

(519,300,000)

유형자산처분이익
(63,628,364)

(164,580,000)

무형자산손상차손환입
(104,000,000)

(130,000,000)

당기손익공정가치금융자산평가이익
(145,180,395)

-

운전자본의 조정
(38,888,751,584)

3,094,943,299

매출채권
(37,993,438,201)

9,999,357,591

미수금
(1,297,479,473)

1,625,101,844

선급금
(58,589,629)

(42,379,358)

선급비용
(260,229,933)

(92,468,335)

재고자산
(21,640,307,554)

(8,655,771,859)

매입채무
18,751,842,779

1,790,345,039

미지급금
2,772,480,484

217,418,469

판매보증충당부채
170,926,232

22,265,467

미지급비용
1,490,758,654

2,355,326,453

예수금
659,031,488

131,301,133

선수금
1,770,300,000

-

퇴직급여부채
(1,254,806,231)

(755,553,145)

사외적립자산
(1,999,240,200)

(3,500,000,000)

이자의 수취
823,876,342

1,187,550,457

이자의 지급
(61,859,788)

(567,346,274)

법인세의 납부
(3,089,265,794)

(2,468,912,212)

투자활동으로 인한 현금흐름

(68,300,832,613)

(75,015,405,654)

대여금의 회수
14,195,000

165,805,000

대여금의 증가
(1,358,900,000)

(197,550,000)

단기금융상품의 증가
32,529,433,741

(54,500,000,000)

당기손익인식금융자산
(70,552,295,206)

-

임차보증금의 증가
(2,024,795,000)

-

장기금융상품의 증가
3,000,000

-

관계기업투자주식의취득
-

(3,239,453,317)

유형자산의 처분
47,437,748

-

유형자산의 취득
(26,958,908,896)

(17,244,207,337)

재무활동으로 인한 현금흐름

15,994,472,092

39,742,387,540

단기차입금의 순증감
(20,000,000,000)

40,000,000,000

장기차입금의 증가
36,539,340,000

-

임대보증금의 증가
400,000

-

임대보증금의 감소
(35,500,000)

(3,000,000)

리스부채의 지급
(509,767,908)

(254,612,460)

현금및현금성자산의 감소

(11,645,623,276)

17,585,113,603

기초의 현금및현금성자산

30,623,354,972

13,038,241,369

기말의 현금및현금성자산 (주석 7)

18,977,731,696

30,623,354,972

※ 별도 재무제표의 주석사항은 공시 예정(2022.03.18)인 "재무제표에 대한 감사보고서"를 참조하시기 바랍니다.

-
이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제50기 2
021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
(처분예정일 : 2022년 3월 28일)

제49기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지(처분확정일 : 2021년 3월 29일)

주식회사 코리아써키트
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)

38,248,164,846

(16,169,871,175)

전기이월미처분이익잉여금
(16,169,871,175)

(16,874,976,115)

확정급여제도의 재측정요소
2,081,420,168

(2,714,743,194)

당기순이익(손실)
52,336,615,853

3,419,848,134

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

사업확장적립금
-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

38,248,164,846

(16,169,871,175)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 호 의안: 정관 일부변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
 1. 인쇄회로기판 제조업
 2. 인쇄회로기판 부품조립업
 3. 금형제작업
 4. 수출입업
 5. 부동산임대업
 6. 동박 적층판 제조업
 7. 독극물 수출입업
 8. 위 각항에 관련된 부대사업 일체
제2조 (목적)
 1. 인쇄회로기판 제조업
 2. 인쇄회로기판 부품조립업
 3. 금형제작업
 4. 수출입업
 5. 부동산임대업
 6. 동박 적층판 제조업
 7. 독극물 수출입업
 8. 전자, 전기 기계기구와 그 부품 및 소재의 제조 판매업 
 9. 계열회사등과 제품 또는 용역의 공동개발,판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 
 위한 사무지원 사업
 10. 전자계산조직, 정보시스템, 동 관련제품 및 부품, 부속품의 제작, 판매업
 11. 소프트웨어의 제작, 판매, 임대 및 유지보수업
 12. 전산시스템 및 정보처리기술 용역의 제공 및 판매
 13. 신기술사업, 창업 관련 투자,관리,운영사업 및 창업지원사업
 14. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공,용역수탁업
 15. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
 16. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이센스업
 17. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 용역사업 
 18. 위 각항과 직접적, 간접적으로 관련된 부대사업 일체 

목적 사업 추가

(신설)
<부칙>
이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 3호 의안: 이사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 장세준 사내이사
 제 3-2호 의안 : 조영호 사내이사
 제 3-3호 의안 : 이한균 사내이사
 제 3-4호 의안 : 심일선 사외이사

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장세준
1974.11.03
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 특수관계인
이사회

조영호
1959.08.13
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이한균
1964.03.01
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

심일선
1956.04.10
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장세준
㈜코리아써키트
대표이사
2020년 ~ 현재
2019년 ~ 2020년
2017년 ~ 2019년
2013년 ~ 2017년
2010년 ~ 2013년
㈜코리아써키트 대표이사 부회장
㈜코리아써키트 사장
영풍전자㈜ 부사장
영풍전자㈜ 대표이사 부사장
영풍전자㈜ 구매총괄
해당없음

조영호
㈜코리아써키트
 경영관리실장
2021년 ~ 현재
2018년 ~ 2019년
2016년 ~ 2017년
2013년 ~ 2015년
2012년 ~ 2012년
㈜코리아써키트 사장 경영관리실장
SK㈜ 경영고문 부사장대우
SK㈜ 중국현지법인 대표 부사장
SK㈜ IT서비스사업 사업장 부사장
SK㈜ 경영지원부문장 부사장
해당없음

이한균
㈜코리아써키트
 경영관리본부장
2021년 ~ 현재
2018년 ~ 2020년
2015년 ~ 2017년
2010년 ~ 2014년
㈜코리아써키트 경영관리본부장 전무
동국제강 재경실실장(CFO, 상무)
SK네트웍스 회계실장 상무
SK네트웍스 중국지주회사 전략기획실장 상무
해당없음

심일선
교육기관단체인
2021년 ~ 현재
2020년 ~ 2021년
2014년 ~ 2018년
㈜영풍 사외이사
강원교육복지재단 이사
서울시 교육청 감사자문위원회 위원
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장세준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조영호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이한균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

심일선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 그간 한국은행 부국장, 산재의료관리원 이사장, 서울특별시교육청 감사자문위원 등 경제, 사회 분야에서 활발히 활동을 하고있는 전문가임. 향후, 사외이사로 선임시 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 내 구성원으로서 책임과 의무를 다하여 코리아써키트의 지속 가능한 성장에 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을 적극적으로 개진하고자 함.

3. 회사의 이익 보호
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임. 
 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 
 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 의무와 책임
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타관련법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<장세준 후보자>
사내이사 후보자는 현재 당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 현재 성장을 견인 할 것으로 판단되어 재선임을 추천함.

<조영호 후보자>
사내이사 후보자는 현재 당사 경영관리실장으로 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영전반에 대한 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

<이한균 후보자>
사내이사 후보자는 현재 당사 경영관리본부장으로 국내외 다양한 실무경험 및 과거 CFO역임 하였던 전문지식을 바탕으로 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어후보자로 추천함.

<심일선 후보자>
'21년 사외이사에 선임된 이후 금융/의료/교육 분야의 다양한 기관에서의 경영 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에서의 투명하고 독립적인 의사결정 등 직무 수행하였으므로 재선임을 추천함.

확인서

확인서1

확인서2

확인서3

확인서4

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (10억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
474백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (3억원)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
173백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 당사 주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며,

사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.kcg.co.kr_ 투자정보_IR정보_사업보고서)에 게재할 예정입니다.

상기 보고서는 2022년 3월 28일로 예정되어 있는 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr
)에 정정보고서를 공시할 예정이니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 한하여 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
 https://vote.samsungpop.com 

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 5시
 -기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 
 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나바이러스-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내사항

코로나19 확산에 따라 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주시길 권유 드립니다
특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등)질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. 
아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
주주 및 관계자 분들의 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 반드시 보건용 마스크 착용 및 주주총회장 입구에 비치된 손소독제를 사용하여 주시기 바랍니다.
코로나19에 따라 주주총회장 폐쇄 등으로 변경이 불가피한 경우 주주총회장 및 일시를 변경할 수 있으며, 그 장소 및 일시는 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 통하여 확인하여 주시기 바랍니다

□주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음