유일로보틱스 — 증권발행실적보고서 (20220311)
제출인: 유일로보틱스

증권발행실적보고서
2.6
유일로보틱스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 11일

회 사 명 :

주식회사 유일로보틱스

대 표 이 사 :

김동헌

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로362번길 37-45

(전 화) 032-863-9810

(홈페이지) www.yuilrobotics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 한용호

(전 화) 032-863-9810

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
21,500,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 64,500주이며, 의무인수금액 645,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.03.07
2022.03.08
2022.03.11

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,150,000
21,500,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,150,000
16,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
129,000
6.00
1
129,000
1,290,000,000
0.03
1
129,000
1,290,000,000
6.00

기관투자자
1,483,500
69.00
1,821
1,483,500
14,835,000,000
0.30
1,821
1,483,500
14,835,000,000
69.00

일반투자자
537,500
25.00
429,688
1,362,725,180
4,870,144,080,000
99.67
313,971
537,500
5,375,000,000
25.00

계
2,150,000
100
431,510
1,364,337,680
4,886,269,080,000
100
315,793
2,021,129
21,500,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
268,750
50.00
일괄청약방식

비례방식
268,750
50.00
-

계
537,500
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정수량(B)
배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

20
268,324
5,366,480
167,663
-
167,663
-
-
-
-
-
167,663
31.19%

30
4,808
144,240
2,985
-
2,985
-
-
-
-
-
2,985
0.56%

40
9,672
386,880
6,123
-
6,123
-
-
-
-
-
6,123
1.14%

50
3,086
154,300
1,907
-
1,907
-
-
-
-
-
1,907
0.35%

60
2,895
173,700
1,823
-
1,823
-
-
-
-
-
1,823
0.34%

70
605
42,350
380
-
380
-
-
-
-
-
380
0.07%

80
1,655
132,400
1,053
-
1,053
-
-
-
-
-
1,053
0.20%

90
527
47,430
323
-
323
-
-
-
-
-
323
0.06%

100
8,607
860,700
5,367
-
5,367
-
-
-
-
-
5,367
1.00%

150
1,681
252,150
1,075
-
1,075
-
-
-
-
-
1,075
0.20%

200
7,135
1,427,000
4,489
-
4,489
-
-
90
1
90
4,579
0.85%

250
741
185,250
459
-
459
-
-
282
1
282
741
0.14%

300
1,352
405,600
855
-
855
-
-
497
1
497
1,352
0.25%

350
512
179,200
313
-
313
-
-
199
1
199
512
0.10%

400
2,397
958,800
1,493
-
1,493
-
-
904
1
904
2,397
0.45%

450
302
135,900
170
-
170
-
-
132
1
132
302
0.06%

500
1,094
547,000
723
-
723
-
-
371
1
371
1,094
0.20%

600
1,543
925,800
980
-
980
-
-
563
1
563
1,543
0.29%

700
486
340,200
295
-
295
-
-
191
1
191
486
0.09%

800
1,462
1,169,600
939
-
939
-
-
523
1
523
1,462
0.27%

900
323
290,700
196
-
196
-
-
127
1
127
323
0.06%

1,000
3,245
3,245,000
2,031
-
2,031
-
-
1,214
1
1,214
3,245
0.60%

1,500
1,307
1,960,500
805
-
805
-
-
502
1
502
1,307
0.24%

2,000
3,043
6,086,000
1,898
-
1,898
-
-
1,145
1
1,145
3,043
0.57%

2,500
775
1,937,500
498
-
498
-
-
277
1
277
775
0.14%

3,000
1,606
4,818,000
990
-
990
1,606
1
-
-
1,606
2,596
0.48%

3,500
10,073
35,255,500
6,341
-
6,341
10,073
1
-
-
10,073
16,414
3.05%

4,000
5,294
21,176,000
3,329
-
3,329
5,294
1
-
-
5,294
8,623
1.60%

4,500
1,262
5,679,000
790
-
790
1,262
1
-
-
1,262
2,052
0.38%

5,000
1,720
8,600,000
1,052
-
1,052
1,720
1
-
-
1,720
2,772
0.52%

5,500
843
4,636,500
519
-
519
843
1
324
1
1,167
1,686
0.31%

6,000
2,190
13,140,000
1,364
-
1,364
2,190
1
826
1
3,016
4,380
0.81%

6,500
656
4,264,000
402
-
402
656
1
254
1
910
1,312
0.24%

7,000
999
6,993,000
628
-
628
999
1
371
1
1,370
1,998
0.37%

7,500
573
4,297,500
345
-
345
573
1
228
1
801
1,146
0.21%

8,000
47,502
380,016,000
29,715
-
29,715
47,502
1
17,787
1
65,289
95,004
17.68%

8,500
337
2,864,500
206
-
206
337
2
-
-
674
880
0.16%

9,000
294
2,646,000
164
-
164
294
2
-
-
588
752
0.14%

9,500
141
1,339,500
94
-
94
141
2
-
-
282
376
0.07%

10,000
728
7,280,000
466
-
466
728
2
-
-
1,456
1,922
0.36%

11,000
266
2,926,000
161
-
161
266
2
105
1
637
798
0.15%

12,000
421
5,052,000
275
-
275
421
2
146
1
988
1,263
0.23%

13,000
278
3,614,000
182
-
182
278
2
96
1
652
834
0.16%

14,000
884
12,376,000
547
-
547
884
3
-
-
2,652
3,199
0.60%

15,000
392
5,880,000
239
-
239
392
3
-
-
1,176
1,415
0.26%

16,000
2,574
41,184,000
1,616
-
1,616
2,574
3
958
1
8,680
10,296
1.92%

17,000
190
3,230,000
119
-
119
190
3
71
1
641
760
0.14%

18,000
293
5,274,000
187
-
187
293
3
106
1
985
1,172
0.22%

19,000
395
7,505,000
246
-
246
395
4
-
-
1,580
1,826
0.34%

20,000
662
13,240,000
414
-
414
662
4
-
-
2,648
3,062
0.57%

21,000
216
4,536,000
130
-
130
216
4
86
1
950
1,080
0.20%

22,000
232
5,104,000
148
-
148
232
4
84
1
1,012
1,160
0.22%

23,000
167
3,841,000
106
-
106
167
4
61
1
729
835
0.16%

24,000
437
10,488,000
274
-
274
437
5
-
-
2,185
2,459
0.46%

25,000
199
4,975,000
122
-
122
199
5
-
-
995
1,117
0.21%

26,000
238
6,188,000
152
-
152
238
5
86
1
1,276
1,428
0.27%

27,000
176
4,752,000
102
-
102
176
5
74
1
954
1,056
0.20%

28,000
287
8,036,000
180
-
180
287
5
107
1
1,542
1,722
0.32%

29,000
1,363
39,527,000
833
-
833
1,363
6
-
-
8,178
9,011
1.68%

30,000
975
29,250,000
640
-
640
975
6
-
-
5,850
6,490
1.21%

31,000
227
7,037,000
139
-
139
227
6
88
1
1,450
1,589
0.30%

32,000
12,906
412,992,000
8,145
-
8,145
12,906
6
4,761
1
82,197
90,342
16.81%

33,000
9
297,000
3
-
3
9
6
6
1
60
63
0.01%

34,000
15
510,000
7
-
7
15
7
-
-
105
112
0.02%

35,000
11
385,000
6
-
6
11
7
-
-
77
83
0.02%

36,000
11
396,000
7
-
7
11
7
4
1
81
88
0.02%

37,000
16
592,000
12
-
12
16
7
4
1
116
128
0.02%

38,000
18
684,000
9
-
9
18
7
9
1
135
144
0.03%

39,000
11
429,000
8
-
8
11
8
-
-
88
96
0.02%

40,000
47
1,880,000
27
-
27
47
8
-
-
376
403
0.07%

41,000
10
410,000
7
-
7
10
8
3
1
83
90
0.02%

42,000
16
672,000
11
-
11
16
8
5
1
133
144
0.03%

43,000
8
344,000
6
-
6
8
8
2
1
66
72
0.01%

44,000
64
2,816,000
46
-
46
64
9
-
-
576
622
0.12%

45,000
58
2,610,000
36
-
36
58
9
-
-
522
558
0.10%

46,000
30
1,380,000
20
-
20
30
9
10
1
280
300
0.06%

47,000
15
705,000
11
-
11
15
9
4
1
139
150
0.03%

48,000
3,776
181,248,000
2,329
-
2,329
3,776
9
1,447
1
35,431
37,760
7.03%

추첨
-
-
-
268,750
-
-
-
-
35,130
-
-
-

합계
429,688
1,362,725,180
268,750

268,750
102,111
-
35,130
-
268,750
537,500
100.00%

주) 상기 표에서 균등배정의 1건당 배정건수 수량이 0주로 표시되었으나, 균등배정방식 배정물량 268,750주를 1주씩 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
176,481
11.90
-
0.00
5,696
0.38
13,759
0.93
-
0.00
375
0.03
196,311
13.23

3개월 확약
267,319
18.02
2,137
0.14
3,970
0.27
2,112
0.14
-
0.00
334
0.02
275,872
18.60

1개월 확약
103,682
6.99
179
0.01
3,235
0.22
2,365
0.16
2,500
0.17
180
0.01
112,141
7.56

15일 확약
4,212
0.28
-
0.00
352
0.02
657
0.04
975
0.07
-
0.00
6,196
0.42

미확약
593,550
40.01
16,604
1.12
33,091
2.23
30,590
2.06
218,550
14.73
595
0.04
892,980
60.19

계
1,145,244
77.20
18,920
1.28
46,344
3.12
49,483
3.34
222,025
14.97
1,484
0.10
1,483,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

보통주
지분율
보통주
지분율

최대주주등
김동헌
보통주
3,824,535
60.07%
3,824,535
44.57%
최대주주

선순희
보통주
150,000
2.36%
150,000
1.75%
배우자

김주희
보통주
100,000
1.57%
100,000
1.17%
자녀

김민혁
보통주
100,000
1.57%
100,000
1.17%
자녀

소계
4,174,535
65.57%
4,174,535
48.65%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 03월 15일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 03월 18 일 (예정) 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 03월 02일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2022년 03월 02일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜유일로보틱스 홈페이지
(www.yuilrobotics.com)
2022년 03월 07일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2022년 03월 07일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2022년 03월 011일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 03월 11일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

3. 증
권신고서 공시

가. 전자문서

- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
- 2022년 01월 28일 (증권신고서)
- 2022년 02월 22일 (정정 증권신고서 - 1차 기재사항 정정)
- 2022년 03월 02일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 한국투자증권 주식회사
- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일
- 2022년 01월 28일 (예비투자설명서)
- 2022년 02월 22일 (정정 예비투자설명서 - 1차 기재사항 정정)
- 2022년 02월 24일 (투자설명서)
- 2022년 03월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
21,500,000,000
10,000
2,150,000
21,500,000,000
-

계
21,500,000,000
10,000
2,150,000
21,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
21,500,000,000
10,000
2,150,000
21,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,000,000,000
-
7,017,000,000
-
-
2,483,000,000
21,500,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 64,500주, 645,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.