케이엠제약 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 케이엠제약

주주총회소집공고
2.9
케이엠제약(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
케이엠제약 주식회사

대 표 이 사 :
강 일 모

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121

(전 화) 02-3477-8422

(홈페이지) http://www.kmkmp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 황 민 영

(전 화) 02-3477-8422

주주총회 소집공고

(제07기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제19조에 의거 제07기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하의 소액주주에 대하여는 본 공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 28일(월) 오전 07시 00분

2. 장 소: 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제07기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 
 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가 및 개정상법 반영 등)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 백승원
(BAIK BRIANSEUNG WON) (신규 선임)

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (이사의 연간 보수한도(사외이사 포함) - 20억원)
 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (감사의 연간 보수한도 - 1억원)

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시길 부탁드립니다.

가. 전자투표 권유 관리시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사 수여기간 : 2022년 3월 18일 9시 ∼ 2022년 3월 27일 17시

첫날은 오전9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 
따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 지참서류

가. 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권), 주주총회 참석장

나. 대리 행사 : 대리인 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하여 주시기 바랍니다.
 - 위임장 양식은 회사 홈페이지(http://www.kmkmp.com)를 참조해 주시기 바랍니다

- 상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.

8. 기타사항

가. 금번 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품 및 금품은 지급되지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 사업보고서는 주주총회 1주전(3월 18일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 
 회사 홈페이지 (http://www.kmkmp.com)에 게재할 예정입니다.

감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함하여 3월 18일 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 정정보고를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
 다. 신종코로나바이러스(COVID-19) 에 관한 안내

당사에서는 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 다음과 같은 조치를 취할 예정입니다.

- 주주총회 당일 총회장 입구에 열화상 카메라 또는 디지털 온도계를 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 
 기침 증상이 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

- 마스크를 미착용 또는 비정상적으로 착용한 주주님은 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장시 
 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 개최 장소의 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내드리겠습니다

 2022년 03월 11일

 케이엠제약 주식회사 
 대표이사 강일모(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사등의 성명

사외이사
한경수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021-02-09
제1호 의안 제 6기 재무제표(가결산) 승인의 건
가결

2
2021-02-24
제1호 의안 타법인 주식 취득의 건
가결

3
2021-02-26
제1호 의안 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

4
2021-03-12
제1호 의안 제06기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안 전자투표 채택의 건
가결

5
2021-03-29
 (주주총회)
제1호 의안 : 제6기(2020.01.01.~2020.12.31.)재무제표 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가결

6
2021-03-29
제1호 의안 2021년 2분기 이해관계자 거래 승인에 관한 건
제2호 의안 대표이사 선임의 건
가결

7
2021-03-30
제1호 의안 취득 계약건 일정 변경의 건
가결

8
2021-05-31
제1호 의안 취득 계약건 일정 변경의 건
가결

9
2021-05-31
제1호 의안 임원별 연간보수액 결정의 건
가결

10
2021-06-30
제1호 의안 취득 계약건 일정 변경의 건
가결

11
2021-06-30
제1호 의안 2021년 3분기 이해관계자 거래 승인에 관한 건
 제2호 의안 운영자금 대출의 건
가결

12
2021-07-16
제1호 의안 취득 계약건 일정 변경의 건
가결

13
2021-09-29
제1호 의안 2021년 4분기 이해관계자 거래 승인에 관한 건
가결

14
2021-10-08
제1호 의안 타법인 주식 취득의 건
가결

15
2021-10-18
제1호 의안 운영자금 대출한도 설정의 건
가결

16
2021-10-18
제1호 의안 금전대여 지급의 건
가결

17
2021-10-22
제1호 의안 사내규정 개정에 관한 건
제2호 의안 사내규정 제정에 관한 건
가결

18
2021-10-25
제1호 의안 타법인 연대보증 제공의 건
가결

19
2021-12-01
제1호 의안 2021년 4분기 이해관계자 거래한도 추가 승인에 관한 건
가결

20
2021-12-16
제1호 의안 주식명의개서정지기간 및 기준일 설정의 건
가결

21
2021-12-30
제1호 의안 2022년 1분기 이해관계자 거래한도 추가 승인에 관한 건
제2호 의안 임원 선임의 건
가결

22
2022-02-16
제1호 의안 제 7기 재무제표(가결산) 승인의 건
가결

23
2022-02-25
제1호 의안 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
12,000
12,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 및 미등기이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.
주2) 상기 내역은 2021년 말 기준 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
모린 주식회사
 (관계회사)
2021.01.01 ~2021.12.31
50.3
22.15%

지분취득
케이엠이엔티㈜
 (관계회사)
2021.02.25~
4.9
2.16%

지급보증
케이엠이엔티㈜
 (관계회사)
2021.10.25 ~2022.10.25
12.0
5.29%

대여금
석정골프앤리조트㈜
 (관계회사)
2021.10.18 ~2023.10.17
50.0
22.03%

제공받은
 지급보증
강일모
 (최대주주 본인)
2020.03.11 ~2027.12.13
84.5
37.19%

주) 상기 비율은 2021년말 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

모린 주식회사
 (관계회사)
제품매출
2021.01.01 ~2021.12.31
50.3
22.15%

케이엠이엔티㈜
 (관계회사)
지분취득
지급보증
2021.02.25~
2021.10.25 ~2022.10.25
4.9
12.0
7.45%

석정골프앤리조트㈜
 (관계회사)
대여금
2021.10.18 ~2023.10.17
50.0
22.03%

강일모
 (최대주주 본인)
제공받은
 지급보증
2020.03.11 ~2027.12.13
84.5
37.19%

주) 상기 비율은 2021년말 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사의 주력제품 오랄케어 및 스킨케어 제품은 대표적인 생활용품 분야에 속합니다. 생활용품 산업은 일반적으로 제품의 부피가 크고 이익은 낮으며, 생산재, 자본재 산업에 대비하여 소비자 또는 개인의 생활환경에 밀접한 산업입니다.

생활용품 산업은 일반 소비자의 의식주에 있어 소비가 반복적으로 일어나고 구매주기가 짧기 때문에 브랜드에 대한 소비자들의 충성도가 아주 높습니다. 따라서 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이기 위해 매체광고, 판촉 등과 같은 투자 활동을 강화하고 있습니다. 이처럼 소비자의 생활에 밀접한 생활용품의 특성 상 제품의 수명이 매우 짧습니다. 특히, 오늘날 소비자의 다양한 수요와 가치변화로 인해 기업에서는 제품 개발이나 혁신의 주기가 매우 짧아지고 있어, 이에 대응하기 위하여 자체적으로 연구단계부터 제품기획, 생산 단계까지 수직적으로 단순한 구조를 갖는 특징을 가지고 있습니다.

한편, 생활용품 관련 제품 유통의 경우 대형 유통채널에 대한 의존도가 심해져, 수익성이 낮고 업체 간 경쟁이 치열한 산업 구조를 가지고 있었으나, 최근에 온라인 쇼핑(역직구 포함), H&B스토어(Drug 스토어), 홈쇼핑, 한류문화에 따른 중국, 동남아 수출 등 다양한 유통채널의 성장으로 채널 다각화 노력이 더해져 수익구조를 개선해 나가고 있습니다. 또한 생활용품 산업은 제품생산의 짧은 리드타임과 지속적인 SKU(Stock Keeping Unit)증가의 특성을 가집니다. 이는 소비트렌드의 변화와 소득 향상으로 인해 프리미엄 제품 선호, 고품질 저가제품(가성비 높은 제품) 구매 등 소비자의 수요가 다양해지고 있어 필연적으로 초래된 특성입니다.

(2) 시장 동향

가) 오랄케어시장

1) 국내시장 현황 및 규모
2020년 기준 오랄케어 제품(치약제)의 국내 생산액은 3,676억원 수준(식품의약품안전처 자료기준)으로 2019년(5,628억원) 대비 34.68% 감소 및 최근 5년간 연평균 성장률 약 (-)8.49%를 나타내고 있습니다. 2019년 생산실적 1, 2위였던 치약제와 자양강장변질제를 제치고 2020년에는 마스크와 외용소독제가 1, 2위를 차지했습니다.
이러한 감소의 배경에는 지난해 코로나19 유행에 따른 마스크, 외용소독제와 같은 감염병 예방 물품의 수요가 급증함에 따라 생산도 큰 폭으로 증가했기 때문입니다.

전통적인 생활필수품 외에도, 기능성 치약(일반 범용치약과는 달리 개인의 구강습관과 치아상태에 맞춰 선택해서 사용할 수 있는 고기능성 전문 치약), 전동칫솔, 치실, 치간치솔, 다양한 가글제품 등의 제품이 지속적으로 출시됨에도 불구하고 2020년 생산실적이 2019년보다 크게 감소하였습니다. 이는 오랄케어 시장이 이미 성숙한 시장으로 포화상태임을 나타내는 것으로, 제조사와 유통사들은 이를 극복하기 위해 소비자들에게 치실, 치간칫솔 등의 마케팅을 적극적으로 실시하고 다양한 기능성 제품 개발에 주력하고 있습니다.

오랄케어시장은 전통적으로 LG생활건강, 애경산업, 아모레퍼시픽 등 생활용품 전문기업들이 시장을 주도해오고 있습니다. 이들 업체는 오랜 업력을 통해 구축한 판매망, 브랜드 파워, 신제품 개발능력 등을 앞세워 지속적으로 새로운 제품과 브랜드를 창출하며 오랄케어 시장을 이끌고 있습니다.

하지만 최근 구강건강치료제를 생산하던 제약업체들이 구강관리 용품으로까지 사업포트폴리오를 확장하면서 기존 생활용품업체들과 치열한 시장경쟁을 하고 있습니다. 동국제약은 토탈 구강케어 전문 브랜드 '인사덴트' 론칭하며 치약과 구강청결제를 선보인 이래 '덴트릭스'등 제품군을 확대해 나가고 있으며, 동화약품의 경우 구강관리 전문 브랜드 '좋은 습관' 론칭 후 의치와 관련된 제품으로 틀니세정 5분 발포정, 틀니 전용 칫솔, 치약형 잇몸치료제 “잇치”등의 제품을 출시하였습니다. 동화제약외 제약업체들도 구강관리 전반에 관한 다양한 제품군을 출시한다는 계획입니다.

특히 이들 제약업체들은 기존 약국 영업뿐 아니라 대형마트, 홈쇼핑 등으로 판매루트를 다각화하며 매출확대를 꾀하고 있습니다. 이는 최근 구강건강에 대한 관심과 고령화에 따른 틀니사용 노인인구가 증가하면서 관련 제품군에 대한 사회적 요구가 많아진 것과 연관이 있으며,기존 구강 건강관련 의약품을 제조했던 제약사들이 구강관리 용품까지 그 영역을 확대하고있는 상황입니다.

이처럼 소비자들의 구강건강에 대한 관심도가 높아지면서 현재 구강제품 판매 업계의 경쟁은 갈수록 치열해지고 있으며, 이로 인해 구강용품은 더욱 다양해지고 있습니다. 특히 기능성 칫솔, 치약 개발이 활발해질 것이며, 임플란트 및 교정 치료 환자를 위한 칫솔 등으로 더욱 세분화돼 제품의 퀄리티 또한 높아질 것으로 전망되고 있습니다.

[국내 치약제 및 의약외품 생산금액]

(단위 : 억원)

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
CAGR(16~20)

치약제생산금액
5,727
4,957
4,733
5,628
3,676
-8.49%

전체 의약외품 생산금액
19,465
14,703
14,473
16,574
37,149
13.80%

치약제 비중
29.42%
33.71%
32.70%
33.96%
9.90%
-

국내 치약제 및 의약외품 생산금액_식약처 자료.jpg
국내 치약제 및 의약외품 생산금액_식약처 자료

당사의 주력제품인 치약제품의 경우, 생필품이라는 성격상 시장규모의 증감율이 크지 않고 매년 비슷한 수준을 유지해 왔습니다. 한때 국내 치약시장의 전체 규모는 최근 몇 년간 2,000억원대를 유지해왔으나, 2016년 9월 불거진 가습기 살균제 성분 치약 사태로 국내 소비자의 해외 치약제품에 대한 수요가 증가함에 따라 국내 치약시장 규모가 2,000억원대 밑으로 떨어진 것으로 파악되고 있습니다. 식품의약품안전처는 치약 보존제로 허용하지 않은 원료인 CMIT/MIT(메칠클로로이소치아졸리논/메칠이소치아졸리논)가 함유된 아모레퍼시픽의 '메디안후레쉬포레스트'·'송염청아단' 등 치약 11종에 대해 긴급 회수 결정을 내린바 있습니다. 해당 사태로 인해 2017년 전체 치약시장규모는 2016년 대비 약 7.5% 감소하였으며, 이와 반대급부로 소비자의 화학제품 기피현상으로 인해 천연소재로 만든 프리미엄 제품이 인기를 끌고 있습니다.

[의약외품 생산실적 등 현황]

(단위 : 억원)

구분
업체 수
업체
증감률
품목 수
품목
증감률
생산금액
전년대비
성장률

2016년
378
0.5
7,608
4.6
19,465
4.9

2017년
350
-7.4
3,008
-60.5
14,703
-24.5

2018년
335
-4.3
2,648
-12
14,473
-1.6

2019년
382
14
2,881
8.8
16,574
14.5

2020년
1,239
224.3
5,287
83.5
37,149
124.1

※ 업체수 : 제조업체중 식품의약품안전처에 생산실적을 보고한 업체

의약외품 생산실적 등 현황.jpg
의약외품 생산실적 등 현황

(출처: 식품의약품안전처 보도자료)

2020년 의약외품 생산실적은 코로나19 방역물품 생산 증가에 따라 3조 7,149억원으로 2019년(
1조 6,574억원
) 대비 124% 증가하였으나, 의약외품 중 오랄케어 제품(치약제)의 국내 생산액은 3,676억원
(식품의약품안전처 자료기준)
수준으로 2019년(
5,628억원
) 대비 34.68% 감소 및 최근 5년간 연평균 성장률 약 (-)8.49%를 나타내고 있습니다. 또한 의약외품의 생산성 점유율도 2019년 33.96%에서 2020년 9.90%로 약 24.06% 감소하였습니다.

이는
코로나19 방역물품 생산 증가
와 오랄케어(치약제) 시장이 성숙한 시장으로 다양한 제품, 치열한 가격경쟁, 수입품을 선호하는 시장형성에 따른것으로 보입니다. 

[국내 치약 생산규모]

(단위 : 치약-M/T)

품목별
2016
2017
2018
2019
2020

품목별생산량
품목별생산량
품목별생산량
품목별생산량
품목별생산량

치약 (M/T)
32,325
23,902
25,101
27,098
21,972

품목별 기타 회학제품 제조업_치약(통계청자료).jpg
품목별 기타 회학제품 제조업_치약(통계청자료)

(출처; KOSIS 국가통계포털)

통계청에서 고시한 국내 치약 생산규모 중 2016년 대비 2017년 큰폭으로 감소한 이유는 2016년 9월 불거진 가습기 살균제 성분 치약 사태로 국내 소비자의 해외 치약제품에 대한 수요가 증가함에 따라 국내 치약시장 규모가 큰폭으로 감소한 것으로 파악되고 있습니다. 식품의약품안전처는 치약 보존제로 허용하지 않은 원료인 CMIT/MIT(메칠클로로이소치아졸리논/메칠이소치아졸리논)가 함유된 아모레퍼시픽의 '메디안후레쉬포레스트'·'송염청아단' 등 치약 11종에 대해 긴급 회수 결정을 내린바 있습니다.

2) 해외시장

리서치업체인 Grand View Research의 언론보도에 의하면, 글로벌 오랄케어 시장규모는 2025년까지 400억달러 규모로 성장하며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.89%를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

KOTRA 해외시장뉴스 트렌드 자료에 의하면, 미국의 경우 코로나19팬데믹으로 뷰티, 퍼스널케어 시장의 품목별 매출의 명암이 엇갈릴것으로 전망하고 있습니다. 재택근무전환 등 환경변화로 색조등의 제품 판매는 감소할 것으로 예상되나 개인위생관리 및 가정내 셀프케어 트랜드의 확산으로 비누, 손소독제등 위생제품과 스킨케어 제품이 비교적 선전할 것으로 예상하고 있습니다.

<2020년 미국 뷰티·퍼스널케어 시장규모>

(단위: US$ 백만)

구분
2019
2020
2021
2022
2023
2024

베이비·유아(*)
3,201.70
3,224.20
3,249.20
3,286.70
3,335.50
3,382.30

목욕·샤워(*)
8,612.60
8,955.30
9,115.00
9,233.60
9,319.90
9,400.90

색조화장품
18,002.00
16,775.40
16,048.10
15,717.90
15,608.20
15,624.00

데오드란트
4,956.80
5,043.90
5,126.20
5,208.00
5,289.10
5,371.30

제모
1,375.50
1,363.10
1,346.00
1,328.40
1,311.10
1,293.00

향수
8,706.30
8,350.70
8,356.80
8,421.10
8,497.80
8,579.00

헤어케어
13,451.70
13,404.60
13,552.70
13,772.20
13,973.60
14,170.70

남성 전용
9,348.30
9,269.40
9,322.70
9,411.00
9,511.20
9,616.50

구강케어(*)
8,857.30
8,892.50
8,929.20
8,982.20
9,042.10
9,108.70

스킨케어(*)
21,062.60
21,319.70
21,763.10
22,213.30
22,677.10
23,167.50

선케어
2,174.10
2,114.50
2,173.20
2,214.70
2,258.60
2,301.20

전체
92,853.10
91,763.80
91,946.50
92,640.80
93,558.80
94,630.90

(출처: KOTRA 해외시장뉴스 트렌드 자료(2020-09-23), 유로모니터(Beauty and Personal Care in the US, 2020년 6월)
((*) : 회사가 영위하는 사업부문)

시장조사기관 유로모니터에 따르면 2020년 미국 뷰티·퍼스널케어 시장규모는 917억6380만 달러로 전년대비 1.2% 감소할 것으로 보입니다. 주요 원인은 코로나19영향으로 가정에서 머무는 시간이 길어지면서 일부 제품의 수요 자체가 감소한 데다 소비자들이 찾던 오프라인 소매 매장의 폐쇄 등 입니다. 반면, 회사가 영위하는 사업부문은 꾸준한 상승세를 예상하고 있습니다.

KOTRA에 따르면 당사의 주력 수출국인 중국의 경우, 2010년 이후 중국의 구강 환자 수는 매년 증가세를 보이며 2019년에는 전체 인구의 절반인 7억 명을 기록한 것으로 나타났습니다. 딩샹이성(丁香?生)에서 발표한 2021년 국민 건강 조사 데이터에 따르면, 구강 문제는 "국민 건강 문제 Top5"에 등극하였으며, 전년 대비 순위가 한 단계 높아지면서 구강 문제가 중국 국민의 중요한 건강 문제로 대두되었습니다.

중국 구강 관리 시장은 구강 환자 수 증가와 구강 건강에 대한 인식이 제고되면서 빠르게 발전하고 있습니다. 구강 관리 산업은 신체 건강과 관련될 뿐만 아니라 심미적으로도 매우 밀접하게 연관되어 있어 구강 관리에 대한 수요가 지속적인 성장세를 유지할 것으로 보입니다. 특히 아동 시장은 구강 관리 산업의 중요한 분야로, 최근에는 전체 시장 성장 속도의 120%에 달하는 높은 성장률을 보이고 있으며 아동 시장이 발전되면서 구강 관리 기초 수요만 충족하는 치약 외 가글액, 구강 세정기, 구강 청결제 등 새로운 품목 또한 폭발적인 성장을 보이고 있습니다. 이외 커플용, 가정용 등 친밀관계를 표현할 수 있는 제품들도 중요한 구매 요소 중의 하나로 미적 추구와 감성적인 수요를 동시에 만족시킬 수 있는 제품들이 큰 인기를 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.

중국 구강관리 용품 시장 점유율은 전체 소비재의 6.6%에 달하고 있는데, 구강관리 용품 시장 성장의 주요 원동력은 중산층을 기준으로 한 구매력 강화가 주된 요인으로 판단됩니다. 치약 및 칫솔의 경우 소비 업그레이드로 인한 성장 공헌율이 90%를 초과 했으며, 치아 치료 및 보호에 대한 중국인들의 인식 변화는 구강 건강관리 전체 시장의 성장 동력이 되고 있습니다. 중산층 부상과 '13.5' 관련 의약품 산업 정책의 영향으로 중국 구강관리시장은 거대한 '블루 오션'으로 떠오르고 있습니다. 2016~2020년 중국의 치약시장 연평균 성장률은 7%로, 중상산업연구원은 2020년에 시장 소매 규모가 300억 위안을 넘어설 것으로 예측되고 있습니다.

[2012~2020년 중국 치약시장 소매 규모 및 예측]

2012~2020년 중국 치약시장 소매 규모 및 예측.jpg
2012~2020년 중국 치약시장 소매 규모 및 예측

(출처 : 중상산업연구원, KOTRA 해외시장뉴스) 

※위 자료는 2020년 7월 28일 KOTRA 발표 자료로 추후 업데이트 자료가 발표될 경우, 본 보고서에 반영할 예정입니다.

또한 코트라의 해외시장뉴스 언론보도자료에 의하면, 2020년 중국의 한국 치약 수입액은 34,541천달러로 2019년 대비 15% 증가, 국가별 순위에서 한국은 2018년 4위, 2019년 3위, 2020년 2위를 차지했습니다.

[중국 치약(HS 3306.10) 수입 상위 10개국]

(단위: 천 달러, %)

수입대상국
수입규모(천달러)
수입시장 점유율(%)
증감률

연도
2018
2019
2020
2018
2019
2020
(2020/2019, %)

전세계
193,857
230,101
234,929
100.0
100.0
100.0
2.1

일본
40,703
50,170
72,979
21.0
21.8
31.1
45.5

한국
25,754
30,046
34,541
13.3
13.1
14.7
15.0

미국
28,141
25,993
21,647
14.5
11.3
9.2
-16.7

태국
31,926
36,019
20,825
16.5
15.7
8.9
-42.2

이탈리아
12,481
16,373
12,880
6.4
7.1
5.5
-21.3

중국
4,760
7,819
11,670
2.5
3.4
5.0
49.3

독일
13,828
13,147
11,526
7.1
5.7
4.9
-12.3

프랑스
7,265
12,293
9,214
3.7
5.3
3.9
-25.0

영국
3,376
7,442
7,173
1.7
3.2
3.1
-3.6

폴란드
4,112
5,801
5,492
2.1
2.5
2.3
-5.3

(출처: 코트라 홈페이지(자료:KITA), 자료원 : GTA) 

최근 중국 소비자의 건강에 대한 관심이 증가하고 있기 때문에 중국 구강용품 시장의 증가폭은 안정을 유지할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 중국 소비자들의 프리미엄 치약에 대한 수요 증가에 따라 중국 내 프리미엄 치약 시장은 성장세가 빠르게 이루어지고 있으며, 우리나라의 치약제조업체들은 이에 대응하기 위한 제품을 중국에 출시해 성공을 거두고 있습니다(LG죽염치약, 2080 샤이닝화이트, 2080 청은차 등).

나) 뷰티케어시장

1) 국내시장 현황 및 규모

뷰티케어 시장, 즉 화장품 관련산업은 전세계적으로 화장품에 대한 필수재 인식고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등으로 인해 지속적으로 증가하는 추세입니다. 또한 화장품 등 뷰티산업에 대한 소비는 각 나라별 경제성장률과도 밀접한 관계를 가지고 있음에 따라, 중동, 라틴아메리카, 아시아태평양 지역의 주요 신흥국들을 중심으로 빠른 속도로 그 시장 규모가 증가하고 있는 상황입니다. 한편, 기술개발과 시장 세분화에 따른 혁신 제품 개발 및 한류의 인기에 힘입어 세계적으로 K-Beauty로 대표되는 우리나라의 화장품 산업은 국내 시장 확대와 더불어 글로벌화를 가속화하여 지속적인 시장 성장을 가져올 것으로 전망하고 있습니다.

화장품은 화장품법에 의거하여 화장품 포장에 세부 유형별로 구분하여 기재,표시하여야 하며, 이에 따른 유형은 다음과 같습니다.

[화장품의 유형분류]

구분

세부 유형

영ㆍ유아용 제품류(*)

영ㆍ유아용 샴푸, 린스, 로션, 크림, 오일, 인체 세정용 제품, 목욕용 제품

목욕용 제품류(*)

목용용 오일ㆍ정제ㆍ캡슐, 목욕용 소금류, 버블배스, 그 밖의 목욕용 제품류

인체 세정용 제품류(*)

폼 클렌저, 바디 클렌저, 액체 비누, 외음부 세정제, 그밖의 인체세정용 제품류

눈 화장용 제품류

아이브로 펜슬, 아이 라이너, 아이 섀도, 마스카라, 아이 메이크업 리무버, 그 밖의 눈 화장용 제품류

방향용 제품류

향수, 분말향, 향낭, 코롱, 그 밖의 방향용 제품류

두발 염색용 제품류

헤어 틴트, 헤어 컬러스프레이, 그 밖의 두발 염색용 제품류

색조 화장용 제품류

볼연지, 페이스 파우더,페이스 케이크, 리퀴드ㆍ크림ㆍ케이크 파운데이션 메이크업 베이스, 메이크업 픽서티브, 립스틱, 립라이너, 립글로스, 립밤, 바디페인팅, 페이스페인팅, 분장용 제품, 그 밖의 색조 화장용 제품류

두발용 제품류(*)

헤어 컨디셔너,헤어 토닉, 헤어 그루밍 에이드, 헤어 크림ㆍ로션, 헤어 오일, 포마드, 헤어 스프레이ㆍ무스ㆍ왁스ㆍ젤, 샴푸, 린스, 퍼머넌트 웨이브, 헤어 스트레이트너, 그 밖의 두발용 제품류

손발톱용 제품류

베이스코트, 언더코트, 네일 크림ㆍ로션ㆍ에센스, 네일폴리시, 네일에나멜, 탑코트, 네일폴리시ㆍ네일에나멜 리무버, 그 밖의 손발톱용 제품류

면도용 제품류

애프터셰이브 로션, 남성용 탤컴, 프리 셰이브 로션, 셰이빙 크림, 쉐이빙 폼, 그 밖의 면도용 제품류

기초화장용 제품류(*)

수렴ㆍ유연ㆍ영양 화장수, 마사지 크림, 에센스, 오일, 파우더, 바디제품, 팩, 마스크, 눈 주위 제품, 로션, 크림, 손ㆍ발의 피부연화 제품, 클렌징 워터, 클렌징 오일, 클렌징 로션, 클렌징 크림 등 메이크업 리무버, 그 밖의 기초화장용 제품류

체취방지용 제품류

데오도런트, 그 밖의 체취 방지용 제품류

(출처 : 화장품법 시행규칙 [별표3] 화장품 유형과 사용 시의 주의사항)

(*)당사는 상기 화장품 유형분류 중, 샴푸, 바디워시, 썬크림, 모이스쳐크림, 링클케어 등을 제조 및 판매하고 있습니다.

식품의약품안전처 보도자료(2021.06.21)에 따르면 2019년 국내 화장품산업 총생산규모는 15조 1,618억원으로 2019년(16조 2,633억원)대비 6.8% 감소하였습니다.
화장품 수출은 꾸준히 증가하여 2020년 8조2,877억 원(75억7,210만 달러)으로 19년 7조 6,086억원(65억 2,479만 달러)대비 16.1%(달러 기준) 증가했으며, 수입은 1조 2,784억원(11억 6,809만 달러)으로 19년 1조 4,583억원(12억 5,058만 달러)대비 6.6%(달러 기준) 감소했습니다. 화장품 수출입 시장에서 뚜렷한 수출 성장세가 지속되었으며, 2020년 무역수지는 2012년 흑자전환 이후 7조 92억 원(64억 400만 달러)으로 계속 흑자를 기록하고 있습니다.

연도별 화장품 수출입 및 무역수지 현황.jpg
연도별 화장품 수출입 및 무역수지 현황

(출처:식품의약품안전처 보도자료(2021.06.21))

[국내화장품생산규모]

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

생산규모(억원)
130,514
135,155
155,028
162,633
151,618

성장률(%)
21.6%
3.6%
14.7%
4.9%
-6.8%

국내화장품 생산규모.jpg
국내화장품 생산규모

(출처:식품의약품안전처 보도자료(2021.06.21) 재구성)

화장품 유형별로는 기초 화장용 제품류가 8조 9,758억원(59.20%)으로 선두를 지킨 가운데, 2019년 4위였던 손세정제 등 인체세정용 제품류는 코로나19로 인해 생산이 증가하여 1조 9,025억원(12.55%)으로 2위를 기록하였습니다. 그다음으로 두발용 제품류 1조 6,843억원(11.11%), 색조 화장용 제품류가 1조 6,752억원(11.05%)으로 그 뒤를 이었습니다.

[당사가 속해있는 화장품 제품시장 생산규모]

(단위 : 억원)

구분

2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

기초화장품 제품류
75,858
76,178
93,704
98,123
89,758

색조화장품 제품류
11,637
12,601
13,481
15,786
19,025

두발용 제품류
14,098
15,298
15,817
18,800
16,843

인체세정용 제품류
22,919
21,417
23,958
21,338
16,752

영유아용 제품류
652
746
568
497
649

(출처:식품의약품안전처 보도자료(2021.06.21))

또한, 지난해 기능성화장품 생산실적은 4조 5,325억원으로 2019년(
5조 3,448억원
) 대비 15.2% 감소했으며, 기능성화장품의 최근 5년간(2016년~2020년) 평균성장률도 0.4%로 소폭 성장세를 보였습니다. 미백/주름/자외선차단 중 한 가지 기능을 나타내는 제품의 생산실적은 2조 7,765억원으로 2019년(
3조 1,022
억원) 대비 10.50% 감소하였으며, 두 가지 이상 기능을 가진 제품의 생산실적은 전년 대비 21.70% 감소한 것으로 나타났습니다.

[당사가 속해있는 기능성화장품 생산규모]

(단위 : 억원)

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

주름개선
11,462
10,299
13,050
16,684
13,778

탈모 완화
-
1,507
1,763
2,314
3,051

당사가 속해있는 기능성화장품 생산규모.jpg
당사가 속해있는 기능성화장품 생산규모

(출처:식품의약품안전처 보도자료(2021.06.21))

당사의 뷰티케어 제품인 모이스쳐크림, 샴푸, 트리트먼트, 바디워시, 바디미스트, 기능성화장품(링클케어), 썬블록, 립밤 등이 속해있는 화장품 제품시장은 매년 꾸준히 성장하였으나, 코로나19 유행에 따라 다소 감소하였습니다.

2) 해외시장

한국보건산업진흥원에서 발표한 '2020화장품산업 분석보고서'에 의하면, 해외시장은 코로나19 확산으로 인해 전 세계가 국가 봉쇄 조치, 공급망 붕괴 등의 영향으로 외부 활동이 제한되면서 화장품 등 소비재 시장에서의 비대면식 디지털화 전략이 매우 중요해졌고 AR/VR, 라이브 커머스 및 소셜 미디어 등을 활용한 디지털 방식은 제품의 유통을 원활히 하고 소비를 촉진하는 역할을 한다고 설명하고 있습니다.

특히 ‘뉴노멀(New Normal)’시대가 전개됨에 따라 다양한 브랜드와 유통채널에 구애 받지 않는 소비자를 포착하고 끌어들일 수 있는 전략이 중요해지고 있습니다.
이로 인한 새로운 소비 트렌드 부상과 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 유통 채널의 다양한 발전가능성을 전망하고 있습니다. 

Euromonitor 자료에 의하면 2019년 세계 화장품 시장규모는 4,203억 달러로 전년
대비 4.5% 증가하였으며, 이는 향후에도 지속되어 2024년 5,263억 달러까지 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망됩니다. 화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입, 특히 새로운 소비트랜드의 부상과 신흥시장의 발전가능성으로 화장품산업은 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되는 분야입니다.

[세계 화장품 시장규모 및 증가율]

세계 화장품 시장규모 및 증가율.jpg
세계 화장품 시장규모 및 증가율

주 : 1. Euromonitor 자료를 이용하여 우리나라 화장품 유형 위주로 자료를 분석함
 2. 2020년 이후 연도의 시장규모는 Euromonitor에서 추정한 값임
(출처: Euromonitor International, 2021(Feb), 한국보건산업진흥원)

국가별 시장 규모는 미국이 804억 달러(19.1%)로 개별국가 기준 세계에서 가장 큰 시장이며,이어서 중국(619억 달러, 14.7%), 일본(357억 달러, 8.5%), 브라질(257억 달러, 6.1%), 독일(165억 달러, 3.9%)등 순서로 나타났습니다. 한편 한국의 2019년 화장품 시장규모는 123억 달러로 프랑스에 이어 8위를 차지했으며, 세계 화장품 시장에서 차지하는 비중은 2.9%수준으로 판단됩니다.

[주요국의 화장품 시장규모]

(단위 : 백만 달러,%)

순위
국가명
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
-

점유율
YoY

1
미국
69,826
72,941
75,937
78,770
80,429
19.1
2.1

2
중국
41,115
43,590
48,088
54,208
61,940
14.7
14.3

3
일본
32,862
33,433
34,364
35,160
35,677
8.5
1.5

4
브라질
21,981
22,766
23,536
24,688
25,714
6.1
4.2

5
독일
15,163
15,448
15,832
16,185
16,540
3.9
2.2

6
영국
13,512
13,916
14,343
14,600
14,636
3.5
0.2

7
프랑스
13,032
12,830
12,727
12,652
12,553
3
-0.8

8
한국
11,068
11,988
12,134
12,170
12,281
2.9
0.9

9
인도
8,554
9,359
10,200
11,180
12,113
2.9
8.3

10
이탈리아
9,277
9,310
9,483
9,624
9,743
2.3
1.2

11
멕시코
7,124
7,710
8,321
8,756
9,108
2.2
4.0

12
러시아
7,782
8,468
8,730
8,864
9,015
2.1
1.7

13
스페인
6,976
7,153
7,313
7,493
7,681
1.8
2.5

14
캐나다
6,350
6,497
6,624
6,772
6,919
1.6
2.2

15
태국
4,763
5,073
5,416
5,794
6,182
1.5
6.7

16
호주
4,970
5,241
5,506
5,792
6,094
1.4
5.2

17
인도네시아
3,726
4,141
4,552
5,037
5,503
1.3
9.2

18
사우디아라비아
4,983
5,027
4,801
4,839
4,792
1.1
-1.0

19
폴란드
3,693
3,854
4,022
4,221
4,450
1.1
5.4

20
대만
3,350
3,595
3,731
3,827
3,919
0.9
2.4

합계(80개국)
351,688
366,735
383,415
402,180
420,317
100
4.5

(출처: Euromonitor International, 2021(Feb), 한국보건산업진흥원(2020년 화장품산업 분석보고서)

[당사가 속해있는 화장품 제품의 세계시장 규모]

(단위: 백만달러)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
YoY

시장규모
비중

Skin Care
109,256
114,231
120,895
128,877
136,944
33
6.3

Hair Care
66,187
67,582
69,025
71,432
73,989
17.6
3.6

- Shampoos
24,213
25,001
25,744
26,659
27,622
6.6
3.6

Bath and Shower
32,827
34,023
35,049
36,367
37,621
9.0
3.4

(출처: Euromonitor International, 2021(Feb), 한국보건산업진흥원(2020년 화장품산업 분석보고서)

한편, 빠르게 성장하고 있는 중국의 2019년 화장품 시장규모는 619억 달러로 전년대비 14.3% 증가하였습니다. 중국 화장품 시장은 경제성장과 함께 국민소득이 늘고 미용에 대한 관심도 높아져 시장이 급속도로 확대되고 있으며, 세계 시장에서 차지하는비중도 매년 증가하고 있습니다.

중국 화장품 시장의 연평균 증가율(2015∼19)이 가장 큰 유형은 Colour Cosmetics으로 21.5% 증가했으며, 향후 증가율(2020∼24) 또한 18.8%로 높았습니다. 중국 시장에서 대부분의 유형의 연평균 성장률이 다른 국가의 평균보다 크게 상회하고 있는 것으로 나타났습니다.

[중국 화장품 유형별 연평
균 증가율]

중국 화장품 유형별 연평균 증가율.jpg
중국 화장품 유형별 연평균 증가율

주 : Others는 Men’s Grooming(Post-Shave, Pre-Shave), Depilatories(Women’s Pre-Shave, Hair Removers/Bleaches) 등이 포함되어 있음

(출처: Euromonitor International, 2021(Feb), 한국보건산업진흥원(2020년 화장품산업 분석보고서)

(3) 경기변동의 특성

일반적으로 경기 하강기에는 의식주 관련 필수 소비재보다는 내구재와 사치재 중심으로 소비가 위축되는 것으로 알려져 있습니다. 여기서 사치재란 소득 변화보다 더 크게 수요가 변하는 재화를 뜻합니다. 구입 금액이 크고 교체주기가 긴 내구재는 소비시점의 연기를 통해 지출을 줄일 수 있으며, 소득에 대한 탄력성이 큰 사치재 소비는 경기에 보다 민감하게 반응하기 때문입니다. 이에 반해 치약, 칫솔 등은 필수 소비재라는 특성상 경기변동에 따른 수요의 변동이 내구재와 사치재 대비 작은 편에 속합니다. 다만 최근 경제성장률의 둔화로 전체 생활용품 시장도 다소 위축되는 양상을 보이고 있습니다.

당사의 주력제품인 구강제품과 스킨제품의 경우 생활 필수소비재라는 특성상 경기 변동의 영향을 많이 받지는 않지만, 불황의 장기화로 생활용품 시장도 위축되고 있습니다. 또한 계절적으로 하절기에 휴가 준비 등 대량구매와 사용량 증가로 매출이 상승하는 경향이 있습니다. 더불어 설과 추석시즌에 대표적인 명절 선물인 선물세트를 구성하는 치약, 샴푸, 바디워시의 판매량이 상승하는 특징이 있습니다.

(4) 경쟁 요소

1) 경쟁 상황

생활용품 산업은 대규모 생산설비 및 영업망 구축 에 대한 높은 초기 투자부담, 제품 연구개발 능력, 전국적인 유통망, 브랜드 인지도 확보 등의 어려움으로 인해 진입장벽이 높아, 신규업체의 시장 진입이 용이하지 않은 구조입니다. 다만, 소비 트렌드의 변화와 기존 주요 과점 업체들의 신규제품 개발 및 유통채널 확대 등의 요인에 따라 다음과 같은 주요 경쟁요소가 존재합니다.

- 소비트렌드 변화

소비자들의 소득 증가와 가치 변화로 인해 소비트렌드가 세분화됨과 동시에 체험형 니즈가 증가하는 경향이 있습니다. 양적풍요와 함께 질적인 측면에서도 현저하게 소비의 다양화, 고급화 및 개성화를 추구하는 경향이 심화되고 있어서 개별 소비자들의 마이크로 니즈를 얼마나 잘 충족시키느냐의 여부와 환경을 생각하는 착한가치, 착한소비가 부상하고 있어 제품에 들어가는 성분부터 브랜드가 추구하는 가치가 올바른지가 중요해 지고 있습니다.

- 브랜드 인지도

생활용품 사업의 경우 소비가 반복적으로 일어나고 구매주기가 짧기 때문에 브랜드에 대한 소비자들의 충성도가 높은 편입니다. 소비자에게 브랜드는 곧 품질이고 품질이 곧 브랜드로 인식되어 지기도 합니다. 이에 기업들은 자사의 브랜드력을 강화하기 위해 유명 연예인을 광고모델로 기용하여 TV광고, 케이블TV광고 및 PPL 간접광고 마케팅을 하며, SNS, 블로거 마케팅 등을 통해 적극적으로 브랜드를 알리기 위해 과감한 투자를 하고 있습니다.

- 혁신제품 개발

생활용품은 피부, 구강 및 모발 등에 직접 닿는 화학제품이 대다수여서 인체에 해로운 부작용이 없어야 합니다. 기업들은 원료, 배합된 원료 및 완제품에 대한 연구개발과 다양한 안정성 테스트 등을 진행하고 있습니다. 뿐만 아니라, 소비 트렌드의 변화에 따른 고객의 니즈를 선행적으로 발굴하여 트렌드를 선도하기 위한 혁신적인 제품과 유통채널의 변화에 대응하기 위해 유통채널별로 특화된 제품을 개발하기 위해 연구개발에 많은 투자를 하고 있습니다.

- 유통채널 확보 및 운영

최근 국내의 생활용품 유통채널 트렌드를 살펴보면, 대형 할인점과 같은 전통 오프라인 채널의 판매 비중은 줄어들고 온라인 내 오픈마켓과 소셜커머스, 편의점, H&B스토어 등 신규채널들의 성장세가 지속되고 있습니다. 특히 모바일 기기의 발달로 인해 온라인 채널의 성장은 향후 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 신규 채널들의 성장과 점포수 확대로 인해 기업들은 신 유통채널 확보 및 운영을 위한 투자를 진행하고 있습니다. 한편, 신 채널들의 성장으로 인해 대형 할인점들도 자사몰, 창고형 매장 확대 등으로 채널 확대를 진행하고 있습니다.

가) 오랄케어 시장

식품의약품안전처의 보도자료에 따르면, 최근 3년간 의약외품 생산실적 상위5개 업체중 동아제약이 1위를 유지하고 있으며 LG생활건강이 2위를 차지하고 있습니다. 동아제약은 자양강장제인 "박카스"의 생산실적으로 회사가 영위하는 오랄케어부문 중 생산실적 1위는 LG생활건강이라 볼 수 있습니다. 아모레퍼시픽은 메디안치약사태의 영향으로 치약부문에서 2016년 5위를 기록했으나 점차 회복되어 2019년에는 2위를 차지하였습니다.
2016년 LG생활건강의 "페리오"와 "죽염" 등은 메디안 치약의 반사이익으로 최대 수혜자가 되었으며, LG생활건강은 치약 점유율 조사가 시작된 이래로 꾸준히 치약시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다.

식품의약품안전처의 보도자료에 따른 의약외품 생산실적 상위5개 업체 및 치약제 생산실적 현황은 아래와 같습니다. 

[의약외품 생산실적 상위 5개 업체 현황]

(단위 : 억원, %)

순위
업체명
2019
2020

생산금액
점유율
생산금액
점유율

총계
16,574
100
37,149
100

소계(상위 5위)
9,194
55.5
7,966
21.4

1
동아제약(주)
3,222
19.4
2,912
7.8

2
엘지생활건강
2,587
15.6
1,635
4.4

3
유한킴벌리(주)
1,110
6.7
1,599
4.3

4
(주)아모레퍼시픽
1,264
7.6
1,040
2.8

5
㈜이앤더블유
137
0.8
780
2.1

(출처 : 식품의약품안전처 2021.08.01 보도자료)

나) 뷰티케어 시장

국내 화장품 시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 상위 업체가 과점하고 있는데, 이는 화장품 트렌드의 민감한 시장특성으로 인해 빠른 변화에 대응하기 위한 유통채널보유, 프리미엄에서 매스 제품까지 전 라인을 구축하여 제조경쟁력을 갖추고 있는 대형업체에게 다소 유리한 산업이기 때문입니다.

아모레퍼시픽은 이니스프리, 에뛰드 등을 자회사로, LG생활건강은 더페이스샵을 자회사로 보유하며 국내 화장품시장을 양분하고 있으며, 상위 20개사의 생산실적이 전체 화장품 시장의 약 72%를 차지하고 있습니다.

[상위 10개
책임판매업체 생산 실적]

순위
책임판매업자
‘19년
‘20년

생산금액
점유율
생산금액
점유율

총 계
162,633
100%
151,618
100%

소계(상위 20위)
121,705
74.83%
109,486
72.21%

1
(주)엘지생활건강
49,603
30.50%
49,130
32.40%

2
(주)아모레퍼시픽
49,154
30.22%
39,820
26.26%

3
애경산업(주)
3,751
2.31%
2,382
1.57%

4
애터미(주)
1,122
0.69%
2,315
1.53%

5
(주)카버코리아
2,162
1.33%
2,087
1.38%

6
(주)지피클럽
1,844
1.13%
1,681
1.11%

7
코스맥스(주)
1,010
0.62%
1,263
0.83%

8
(주)이니스프리
775
0.48%
1,136
0.75%

9
(주)클리오
936
0.58%
1,105
0.73%

10
(주)난다
728
0.45%
1,035
0.68%

(출처 : 식품의약품안전처 2021.06.21 보도자료)

최근 3년간 화장품 업체들이 고성장세를 보임에 따라 엔터테인먼트, 제약사, 유통사 등이 화장품 사업에 진출하였고 최근에는 제조업체들도 사업 다각화를 위해 화장품 시장에 뛰어들고 있습니다. 화장법 시행규칙에 따른 제조업자 및 제조판매업자는 2016년 10,208개사에서 2020년 23,952개사로 증가하며 경쟁이 심화되고 있습니다.

[화장품법 시행규칙에 따른 제조업자 및 제조판매업자 대상]

제조업자
제조판매업자
맞춤형화장품판매업자

1. 화장품을 직접 제조하려는 자
2. 제조를 위탁받아 화장품을 제조하려는 자
3. 화장품의 포장 또는 표시만의 공정 을 하려는 자
1. 직접 제조한 화장품을 유통ㆍ판매하려는 자
2. 위탁하여 제조한 화장품을 유통ㆍ판매하려는 자
3. 수입한 화장품을 유통ㆍ판매하려는 자
4. 수입대행형 거래(전자상거래만 해당한다)를 목적으로 화장품을 알선ㆍ수여하려는 자
1. 제조 또는 수입된 화장품의 내용물에 다른 화장품의 내용물이나 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 원료를 추가하여 혼합한 화장품을 판매하는 자
2. 제조 또는 수입된 화장품의 내용물을 소분한 화장품을 판매하는 자

(출처: 화장품법 시행규칙, 식품의약품안전처, 나이스디앤비 재구성)

[화장품 제조판매업체 현황]

단위:개사

구분
2016
2017
2018
2019
2020
CAGR
(16~20)

화장품제조
2,033
2,069
2,328
2,911
4,071
100.2

화장품책임판매
8,175
10,079
12,673
15,707
19,769
141.8

맞춤형화장품판매업체
-
-
-
-
112
-

계
10,208
12,148
15,001
18,618
23,952
134.6

주1) 맞춤형화장품판매업 제도는 ‘20.3.14.부터 시행
 *
맞춤형 화장품 판매업은 고객의 피부 타입과 취향에 따라 꼭 맞는 화장품을 제공하기 위해 도입한 제도로, 매장에서 화장품의 내용물을 소분하거나 다른 내용물과 혼합하든지 , 새로운 원료를 첨가하는 방식으로 제조해 판매하게 됩니다
.

(출처 : 식품의약품안전처 2021.06.21 보도자료)

화장품은 시장 진입 장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 특성이 있어 화장품 시장 진출 기업 수 증가는 지속될 것으로 예상돼 브랜드 업체들은 이에 따른 경쟁 심화와 더불어 실적 둔화가 우려됩니다. 그러나 프리미엄브랜드의 경우 확고한 인지도를 통한 높은 고객 충성도로 브랜드간의 경쟁 심화는 크지 않을 것으로 예상되고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성
당사의 주요 자금은 영업활동을 통한 이익창출과 금융기관을 통해 자금조달하고 있습니다. 또한, 2020년 12월 진행한 유상증자를 통해 조달된 자금은 신규사업 투자자금으로 사용되고 있습니다.

(6) 관련 볍령 또는 정부의 규제 등

구분

법률 및 규정명

해당부처

의약외품

약사법(시행령, 시행규칙, 고시)

식약처/보건복지부

의약품 등의 안전에 관한 규칙

식약처

의약외품 표준제조기준
의약외품 범위지정
의약외품에 관한 기준 및 시험방법
의약외품 표시에 관한 규정
의약외품 품목허가, 신고, 심사 규정 등

식약처

화장품

화장품법(시행령, 시행규칙, 고시)

식약처

화장품 안전기준 등에 관한 규정

기능성화장품 기준 및 시험방법
기능성화장품 심사에 관한 규정

어린이칫솔
어린이제품 안전 특별법(시행령,시행규칙,고시)
신업통상자원부

건강기능식품
건강기능식품에 관한 법률(법령, 시행령, 시행규칙, 고시)
식약처

공통

산업안전보건법

고용노동부

제조물책임법

공정거래위원회

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 사업은 오랄케어 제품군, 뷰티케어 제품군, 기타 유아용 생활용품으로 구성되어 있습니다. 오랄케어 제품군의 제품으로는 치약, 칫솔, 가글 등이 있고, 뷰티케어 제품군의 제품으로는 샴푸, 바디워시, 화장품(썬크림,모이스쳐크림, 립밤 등)이 있으며, 기타 생활용품에는 물티슈, 제습제, 손소독제, 마스크, 건강기능식품 등이 있습니다.

[당사의 주요제품군 및 브랜드 현황]

구분

주요 제품

브랜드

오랄케어 제품군

치약, 칫솔, 치약칫솔세트, 가글

뽀로로와 친구들,
꼬마버스타요, 지트,
에고라운드, 소소해,
레츄얼, 닥터안스 등

뷰티케어 제품군

샴푸, 바디워시, 화장품류

기타 생활용품

물티슈, 제습제, 손소독제, 마스크, 건강기능식품

당사가 판매하는 제품의 브랜드 중 "뽀로로와 친구들", "꼬마버스 타요"는 전체 매출액의 약 50.08%를 차지하고 있으며, 해당 브랜드는 애니메이션 기획전문업체인 (주)아이코닉스와 캐릭터 사용권 계약체결을 통해 매출을 발생시키고 있습니다.
이외에도 자사 브랜드인 지트, 에고라운드, 소소해, 레츄얼, 닥터안스 등이 있으며, 유통업체의 PB제품 및 국내외업체로부터 치약, 핸드워시, 샴푸 등의 제품에 대해 OEM매출이 발생하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 오랄케어, 뷰티케어 등 생활용품 시장은 상대적으로 수요는 안정적이나, 시장이 이미 성숙단계에 있고, 경쟁이 매우 치열하여 가격과 판촉에 따른 매출영향을 받는 특징이 있습니다. 또한 생활용품 시장은 소비자의 제품 구매시 브랜드 의존도가 높고, 전국적인 영업채널 확보가 필수적입니다. 따라서 LG생활건강, 애경산업 등 국내 대기업 및 다국적 생활용품 기업들이 과점적 시장규모를 형성하고 있으며, 필수 소비재로서 안정적인 수요를 확보하기 위해 최근에는 제품의 프리미엄화 등으로 시장을 공략하고 있습니다.

당사는 오랄케어, 뷰티케어 등 생활용품을 전문으로 제조, 판매하는 벤처중소기업으로써, 최첨단 설비와 클린룸 생산시스템 가동을 통한 우수한 품질의 제품을 생산하고 있습니다. 이를 통해 국내 대형할인점, 수퍼마켓, 드럭스토어, 대리점 등 다양한 루트로 판매처를 확대하고 있으며, 수출물량도 꾸준히 증가하는 추이에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 구강위생용품, 화장품, 생활용품 등의 사업을 영위하고 있으며, 한국표준산업분류상 [(C20432) 치약, 비누 및 기타 세제 제조업]으로 분류됩니다.

(2) 시장점유율

가) 오랄케어 시장

식품의약품안전처의 보도자료에 따르면, 최근 3년간 의약외품 생산실적 상위5개 업체중 동아제약이 1위를 유지하고 있으며 LG생활건강이 2위를 차지하고 있습니다. 동아제약은 자양강장제인 "박카스"의 생산실적으로 회사가 영위하는 오랄케어부문 중 생산실적 1위는 LG생활건강이라 볼 수 있습니다. 아모레퍼시픽은 메디안치약사태의 영향으로 치약부문에서 2016년 5위를 기록했으나 점차 회복되어 2019년에는 2위를 차지하였습니다.
2016년 LG생활건강의 "페리오"와 "죽염" 등은 메디안 치약의 반사이익으로 최대 수혜자가 되었으며, LG생활건강은 치약 점유율 조사가 시작된 이래로 꾸준히 치약시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다.

식품의약품안전처의 보도자료에 따른 의약외품 생산실적 상위5개 업체 및 치약제 생산실적 현황은 아래와 같습니다. 

[의약외품 생산실적 상위 5개 업체 현황]

(단위 : 억원, %)

순위
업체명
2019
2020

생산금액
점유율
생산금액
점유율

총계
16,574
100
37,149
100

소계(상위 5위)
9,194
55.5
7,966
21.4

1
동아제약(주)
3,222
19.4
2,912
7.8

2
엘지생활건강
2,587
15.6
1,635
4.4

3
유한킴벌리(주)
1,110
6.7
1,599
4.3

4
(주)아모레퍼시픽
1,264
7.6
1,040
2.8

5
㈜이앤더블유
137
0.8
780
2.1

(출처 : 식품의약품안전처 2021.08.01 보도자료)

나) 뷰티케어 시장

국내 화장품 시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 상위 업체가 과점하고 있는데, 이는 화장품 트렌드의 민감한 시장특성으로 인해 빠른 변화에 대응하기 위한 유통채널보유, 프리미엄에서 매스 제품까지 전 라인을 구축하여 제조경쟁력을 갖추고 있는 대형업체에게 다소 유리한 산업이기 때문입니다.

아모레퍼시픽은 이니스프리, 에뛰드 등을 자회사로, LG생활건강은 더페이스샵을 자회사로 보유하며 국내 화장품시장을 양분하고 있으며, 상위 20개사의 생산실적이 전체 화장품 시장의 약 72%를 차지하고 있습니다.

[상위 10개
책임판매업체 생산 실적]

순위
책임판매업자
‘19년
‘20년

생산금액
점유율
생산금액
점유율

총 계
162,633
100%
151,618
100%

소계(상위 20위)
121,705
74.83%
109,486
72.21%

1
(주)엘지생활건강
49,603
30.50%
49,130
32.40%

2
(주)아모레퍼시픽
49,154
30.22%
39,820
26.26%

3
애경산업(주)
3,751
2.31%
2,382
1.57%

4
애터미(주)
1,122
0.69%
2,315
1.53%

5
(주)카버코리아
2,162
1.33%
2,087
1.38%

6
(주)지피클럽
1,844
1.13%
1,681
1.11%

7
코스맥스(주)
1,010
0.62%
1,263
0.83%

8
(주)이니스프리
775
0.48%
1,136
0.75%

9
(주)클리오
936
0.58%
1,105
0.73%

10
(주)난다
728
0.45%
1,035
0.68%

(출처 : 식품의약품안전처 2021.06.21 보도자료)

최근 3년간 화장품 업체들이 고성장세를 보임에 따라 엔터테인먼트, 제약사, 유통사 등이 화장품 사업에 진출하였고 최근에는 제조업체들도 사업 다각화를 위해 화장품 시장에 뛰어들고 있습니다. 화장법 시행규칙에 따른 제조업자 및 제조판매업자는 2016년 10,208개사에서 2020년 23,952개사로 증가하며 경쟁이 심화되고 있습니다.

[화장품법 시행규칙에 따른 제조업자 및 제조판매업자 대상]

제조업자
제조판매업자
맞춤형화장품판매업자

1. 화장품을 직접 제조하려는 자
2. 제조를 위탁받아 화장품을 제조하려는 자
3. 화장품의 포장 또는 표시만의 공정 을 하려는 자
1. 직접 제조한 화장품을 유통ㆍ판매하려는 자
2. 위탁하여 제조한 화장품을 유통ㆍ판매하려는 자
3. 수입한 화장품을 유통ㆍ판매하려는 자
4. 수입대행형 거래(전자상거래만 해당한다)를 목적으로 화장품을 알선ㆍ수여하려는 자
1. 제조 또는 수입된 화장품의 내용물에 다른 화장품의 내용물이나 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 원료를 추가하여 혼합한 화장품을 판매하는 자
2. 제조 또는 수입된 화장품의 내용물을 소분한 화장품을 판매하는 자

(출처: 화장품법 시행규칙, 식품의약품안전처, 나이스디앤비 재구성)

[화장품 제조판매업체 현황]

단위:개사

구분
2016
2017
2018
2019
2020
CAGR
(16~20)

화장품제조
2,033
2,069
2,328
2,911
4,071
100.2

화장품책임판매
8,175
10,079
12,673
15,707
19,769
141.8

맞춤형화장품판매업체
-
-
-
-
112
-

계
10,208
12,148
15,001
18,618
23,952
134.6

주1) 맞춤형화장품판매업 제도는 ‘20.3.14.부터 시행
 *
맞춤형 화장품 판매업은 고객의 피부 타입과 취향에 따라 꼭 맞는 화장품을 제공하기 위해 도입한 제도로, 매장에서 화장품의 내용물을 소분하거나 다른 내용물과 혼합하든지 , 새로운 원료를 첨가하는 방식으로 제조해 판매하게 됩니다
.

(출처 : 식품의약품안전처 2021.06.21 보도자료)

화장품은 시장 진입 장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 특성이 있어 화장품 시장 진출 기업 수 증가는 지속될 것으로 예상돼 브랜드 업체들은 이에 따른 경쟁 심화와 더불어 실적 둔화가 우려됩니다. 그러나 프리미엄브랜드의 경우 확고한 인지도를 통한 높은 고객 충성도로 브랜드간의 경쟁 심화는 크지 않을 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

생활용품 산업은 대규모 생산설비 및 영업망 구축 에 대한 높은 초기 투자부담, 제품 연구개발 능력, 전국적인 유통망, 브랜드 인지도 확보 등의 어려움으로 인해 진입장벽이 높아, 신규업체의 시장 진입이 용이하지 않은 구조입니다. 다만, 소비 트렌드의 변화와 기존 주요 과점 업체들의 신규제품 개발 및 유통채널 확대 등의 요인에 따라 다음과 같은 시장의 특성이 나타나고 있습니다.

- 소비트렌드 변화

소비자들의 소득 증가와 가치 변화로 인해 소비트렌드가 세분화됨과 동시에 체험형 니즈가 증가하는 경향이 있습니다. 양적풍요와 함께 질적인 측면에서도 현저하게 소비의 다양화, 고급화 및 개성화를 추구하는 경향이 심화되고 있어서 개별 소비자들의 마이크로 니즈를 얼마나 잘 충족시키느냐의 여부와 환경을 생각하는 착한가치, 착한소비가 부상하고 있어 제품에 들어가는 성분부터 브랜드가 추구하는 가치가 올바른지가 중요해 지고 있습니다.

- 브랜드 인지도

생활용품 사업의 경우 소비가 반복적으로 일어나고 구매주기가 짧기 때문에 브랜드에 대한 소비자들의 충성도가 높은 편입니다. 소비자에게 브랜드는 곧 품질이고 품질이 곧 브랜드로 인식되어 지기도 합니다. 이에 기업들은 자사의 브랜드력을 강화하기 위해 유명 연예인을 광고모델로 기용하여 TV광고, 케이블TV광고 및 PPL 간접광고 마케팅을 하며, SNS, 블로거 마케팅 등을 통해 적극적으로 브랜드를 알리기 위해 과감한 투자를 하고 있습니다.

- 혁신제품 개발

생활용품은 피부, 구강 및 모발 등에 직접 닿는 화학제품이 대다수여서 인체에 해로운 부작용이 없어야 합니다. 기업들은 원료, 배합된 원료 및 완제품에 대한 연구개발과 다양한 안정성 테스트 등을 진행하고 있습니다. 뿐만 아니라, 소비 트렌드의 변화에 따른 고객의 니즈를 선행적으로 발굴하여 트렌드를 선도하기 위한 혁신적인 제품과 유통채널의 변화에 대응하기 위해 유통채널별로 특화된 제품을 개발하기 위해 연구개발에 많은 투자를 하고 있습니다.

- 유통채널 확보 및 운영

최근 국내의 생활용품 유통채널 트렌드를 살펴보면, 대형 할인점과 같은 전통 오프라인 채널의 판매 비중은 줄어들고 온라인 내 오픈마켓과 소셜커머스, 편의점, H&B스토어 등 신규채널들의 성장세가 지속되고 있습니다. 특히 모바일 기기의 발달로 인해 온라인 채널의 성장은 향후 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 신규 채널들의 성장과 점포수 확대로 인해 기업들은 신 유통채널 확보 및 운영을 위한 투자를 진행하고 있습니다. 한편, 신 채널들의 성장으로 인해 대형 할인점들도 자사몰, 창고형 매장 확대 등으로 채널 확대를 진행하고 있습니다.

(4
) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 오랄케어 사업

구강제품으로는 온가족이 사용할 수 있는 순한 성분의 치약, 미백과 잇몸보호 기능을 갖춘 이중기능성 치약, 천연유래성분 치약 등 차별화된 치약을 제조하여 지트, 에고라운드 등의 자사 브랜드와 OEM/ODM 제품으로 출시하여 온라인, 대형할인점의 오프라인 채널을 통하여 매출을 시현하고 있습니다.
당사는 치약 제형 연구개발에 주력하여 2021년 1월 친환경 바이오 성분인 2-3부탄다이올을 이용한 치약조성물을 개발하였으며, 상용화를 준비하고 있습니다. 시장 트랜드에 따라 친환경성분을 이용한 다양한 제품개발에 역량을 집중하고 의약외품의 기술력과 화장품의 기술력을 접목시켜 소비자가 필요로 하는 제품 개발에 주력할 예정이며, 이를 위한 연구인력 신규 채용 및 연구장비 투자등 중장기적인 연구투자를 계획하고 있습니다.

나) 뷰티케어 사업

당
사는 화장품 국내 매출 관련하여 2016년부터 탈모증상완화샴푸를 연구개발하여 식약처의 인증을 받아 출시한 자사브랜드 "지트"를 시작으로 지루성 완화에 도움을 주는 샴푸, 자연유래 단백질 샴푸, 두피열 감소에 도움을 주는 샴푸 등 다양한 기능성 샴푸를 개발하였으며, 샴푸뿐만 아니라 우유단백질성분을 이용한 헤어트리트먼트, 헤어에센스, 자연유래 바디워시, 바디미스트, 여성 및 남성청결제 등 다양한 헤어 및 바디 제품도 개발하여 OEM/ODM 제품으로 출시 및 판매되고 있습니다. 또한, 주름개선 및 미백에 도움을 주는 "라디에스링클톡스"(OEM/ODM)를 시작으로 알로에수딩젤, 친환경 바이오성분을 이용한 올인원 기초화장품, 주름미백화장품, 핸드크림 등을 개발, OEM/ODM 제품으로 출시/판매되고 있습니다.

화장품 사업부문의 활성화를 위해 제조기술 확보, 신개발, 신규브랜드 론칭, 마케팅등 전사적인 노력을 다하고 있습니다. 그 결과 2021년 12월 주름미백 고기능성 화장품 브랜드인 "레츄얼(RE:TUAL)"을 론칭하여 제품을 출시, 온라인몰에서 판매하고 있으며, 신규 브랜드인 "레츄얼(RE:TUAL)"의 활성화를 위해 블로그, 카카오톡 등 바이럴마케팅 등의 다양한 마케팅을 진행하고 있습니다.

또한, 당사의 융합연구소에서는 장시간 마스크착용에 따른 피부트러블에 도움을 주는 진정크림, 피부장벽 보호크림, 천연추출물을 이용한 주름개선크림, 순수비타민 함량을 안정화한 미백기능성화장품, 옥수수껍질을 이용한 친환경 제품등의 화장품 조성물을 개발하였으며 앞으로 지속적으로 다양한 화장품조성 개발을 계획하고 있습니다. 융합연구소를 통해 개발된 화장품조성물은 활발한 마케팅 활동으로 제품출시 및 매출로 이어질 수 있도록 노력하고 있습니다.

융합연구소의 개발비 및 신규 브랜드 개발비, 관련 마케팅 운영자금은 유상증자 및 자기자금으로 조달할 예정입니다.

다) 기타 생활용품

현재 사회는 고령화의 가속화와 국민소득 향상 그리고 다양한 환경적 위험과 질병 등의 유행으로 인해 삶의 질과 건강에 대한 관심이 꾸준히 증가하고 있습니다. 통계청에 따르면 고령인구 65 세 이상 비율은 2013년에 11.9% 에서 2021 년에 16.6% 로 증가 하였고 이후에도 지속적으로 증가하여 2025 년에는 전체 인구의 20.0% 를 차지할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 국내 건강기능식품 시장규모는 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

이에 당사는 2018년 상반기 항산화와 면역력에 도움을 주는 엘더베리성분이 함유된 영유아용 건강기능식품인 '뽀로로 삼부커스비타민C+아연 엘더베리맛'을 출시하여 온라인 및 약국에서 판매하였고, 2021년 리뉴얼제품을 출시하여 온/오프라인에서 판매하고 있습니다. 

또한, 시니어 시장을 준비하기 위해 2021년 1분기부터 제품을 기획하여 2021년 4분기에 자사브랜드인 "닥터안스(Dr.ANS)"를 론칭하였습니다. "닥터안스(Dr.ANS)"는 최고의 배합으로 적정량을 담아서 최적의 건강 밸런스를 위해 탄생한 브랜드로서 관절케어뿐만 아니라 뼈건강, 항산화에 좋은 관절토털케어 제품을 첫번째 론칭 제품으로 출시하였으며 현재 온라인몰을 통해 판매하고 있습니다. 
그외에도 건강기능식품의 매출 활성화를 위해 다양한 건강기능식품의 상품기획 및 제품 출시를 계획하고 있습니다.

2020년 리뉴얼 제품으로 출시된 손소독제는 에탄올 62% 및 에탄올 70% 함유 제품으로 99.9%의 살균력을 가지고 있으며, 알로에베라잎추출물과 자몽향을 첨가하여 사용감을 높혔습니다. 에고라운드, 지트 등 자사브랜드와 탐사 핸드 새니타이저 겔 등 OEM/ODM 제품으로 출시하여 온/오프라인을 통해 판매되고 있습니다.

그밖에 에고라운드 마스크 등 다양한 생활용품도 출시하여 매출신장에 도움이 될 수 있도록 노력하고 있습니다.

라) 펫 위생용품 사업

2021년 4월 23일 농림축산식품부에서 발표한
보도자료에
따르면, 2020년 국내 반려동물 양육 가구는 638만 가구로
2019년(591만 가구) 대비 47만 가구 증가, 반려견·반려묘를 860만 마리 키우는 것으로 추정하고 있습니다.

당사는
반려동물 양육 가구수가 증가함에 따른 반려동물 용품 시장도 크게 성장할 것을 기대하여 보유한 치약 및 칫솔, 샴푸 등 생산 노하우를 활용하여 펫 산업(위생용품 시장)에 진출을 계획하고 있습니다. 농협경제원구원에 의하면 반려동물 시장은 매년 증가하는 추세이며, 2020년 약 6조 규모에 달할 것으로 예측하고 있습니다.

[반려동물 관련시장 규모]

반려동물 시장규모.jpg
반려동물 시장규모

2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

1조 1,400억원
1조 4,300억원
1조 8,100억원
2조 2,900억원
2조 8,900억원
3조 6,500억원
4조 6,000억원
5조 8,100억원

(자료 : 농협경제연구소)

이에 당사는 반려동물 시장 중 위생용품(치약, 샴푸 등) 관련 시장 진출을 계획하고 있습니다. 당사의 펫사업 진출은 반려동물 관련 전체시장을 타켓으로 하는 것은 아니며, 반려동물 사업 중 일부(작은 부분의 시장)를 공략할 계획입니다

반려동물 시장 중 가장 많이 지출하는 품목은 간식으로 70%정도 차지하는 것으로 추정되며, 위생용품은 18%정도 차지하는 것으로 조사되고 있습니다(자료 : 옥션 설문). 반려동물 위생용품 관련 시장은 매년 증가할 것으로 추정되며, 2020년 기준 약 1조원에 달할 것으로 추정됩니다.

[반려동물(펫사업) 위생용품 관련 시장 규모 추정]

반려동물 위생용품 시장규모.jpg
반려동물 위생용품 시장규모

2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

2,052억원
2,574억원
3,258억원
4,122억원
5,202억원
6,570억원
8,280억원
10,458억원

(자료 : 농협경제연구소, 옥션 설문)
주) 옥션 설문 : 반려동물을 키우고 있는 고객 2,584명 설문을 인용하였으며, 반려동물 위생용품 시장 규모는 반려동물 전체 시장규모의 18%정도 차지하는 것으로 파악됨

이로 인해 대기업 포함 여러 업체들이 펫 산업에 진출하고 있습니다.

[펫 산업에 진출한 주요 업체]

업체
사업/제품

하림
하림펫푸드

동원 F&B
고양이 사료 '뉴트리플랜'

풀무원생활건강
사료브랜드 '아미오'

CJ제일제당
사료브랜드 '오프레시'

LG생활건강
전문브랜드 '시리우스' 등

서울우유
반려동물 전용 우유 '아이펫밀크'

KGC인삼공사
건강식 브랜드 '지니펫'

이마트
반려동물용품 매장 '몰리스펫샵'

롯데백화점
펫 비즈니스 프로젝트팀 신설

현대백화점
반려동물용품 매장 '루이독부티크'

애경
위생용품 브랜드 '휘슬'

(자료 : 당사 제시)

당사는 치약 -> 칫솔 -> 샴푸 순으로 당사에서 직접 제조 가능한 제품 출시를 시작할 계획입니다. 2022년 4분기경 신제품 론칭을 계획하고 있으며, 블로그, 카카오톡 등 바이럴마케팅으로 제품을 홍보할 예정입니다. 당사는 기존 오랄케어 제품의 제조에서 판매까지의 경험과 노하우를 보유하고 있으며, 우호적인 반려동물 시장 하에서 지속적인 매출이 발생할 것으로 보고 있습니다.

원부자재 등 운영자금과 제조공장을 증축에 사용하기 위해 2022년 말까지 약 5억원을 사용할 계획입니다.

[동물의약외품 운영자금 및 시설자금 사용 계획]

(단위 : 백만원, 대)

자산(사업)의 내용
단가
수량
금액
사용시기

2022년
2022년
총계

3Q
4Q

동물 의약외품 제조시설 구축(주1)
100
1(Set)
100
50
50
100

치약튜브충진 및 씰링기
100
1
100
-
100
100

믹서기
100
1
100
-
100
100

치약포장 컨베이어
30
1
30
-
30
30

스팀수축포장기
50
1
50
-
50
50

이동펌프, 제조일자 날인기 등
10
2
20
-
20
20

원부자재 등

100
-
100
100

계
500
50
450
500

(자료 : 당사 제시)
주1) 취득가격 산정근거는 기 제조시설 구축비용, 기 구매장비 가격, 시장가격을 참고함.
주2) 원부자재 등 금액은 타회사 원가, 자사브랜드 제품원가, 최근 매입단가를 기준으로 함.

(단위 : 백만원)

(주1). 동물의약외품 제조시설 구축 세부내역

판넬공사
45
동물의약외품의 제조시설 구축은 현재 제조공장에서 증축하여 공사할 예정이며, 그 시기는 2021년 2분기부터 시작하여, 2021년 3분기내에 완료할 예정입니다. 믹서기 등의 기계장비는 제조시설 구축완료시점에 일괄 매입하여 제조시설을 완비할 예정입니다.

전기공사
20

바닥공사
20

덕트공사
15

합계
100

(5) 조직도

케이엠제약(주) 조직도.jpg
케이엠제약(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

(1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임보고

(2) 의결사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 제07기 매출액은 227억원을 기록하여 전기 대비 약 1% 감소하였으며 영업이익, 법인세차감전순손실 및 당기순손실은 각각 8.6억원, 0.1억원 및 2.1억원으로 적자전환하였습니다.
세부적인 내용은 "Ⅲ.경영참고사항 의 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제07기 정기주주총최 개최일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 07(당)기 : 2021년 12월 31일 현재

제 06(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 07 (당)기말
제 06 (전)기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
2,131,447,539
5,727,019,497

단기금융상품
235,000,000
90,000,000

당기손익-공정가치금융자산
330,097,260
61,674,311

매출채권및기타채권
3,753,044,240
2,835,919,982

재고자산
2,758,903,076
3,122,702,438

기타유동자산
637,504,128
269,745,251

유동자산 합계
9,845,996,243
12,107,061,479

비유동자산

장기금융상품
93,500,000
115,000,000

당기손익-공정가치금융자산
201,834,246
356,307,977

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,473,072,160
2,801,908,680

기타비유동금융자산
5,033,340,000
52,340,000

관계기업투자
1,433,149,305
1,598,229,875

유형자산
25,510,420,674
26,962,667,022

무형자산
105,695,214
144,089,657

투자부동산
7,446,540,515
5,059,927,813

기타비유동자산
313,900,000
313,900,000

이연법인세자산
609,882,216
728,772,764

비유동자산 합계
43,221,334,330
38,133,143,788

자산총계
53,067,330,573
50,240,205,267

부채

유동부채

매입채무및기타채무
2,181,555,853
1,593,683,524

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동성장기부채
3,367,000,000
272,000,000

유동리스부채
51,685,346
51,685,346

기타유동금융부채
237,000,000
52,000,000

당기법인세부채
26,120,474
7,382,696

기타유동부채
609,498,145
131,235,321

유동부채 합계
7,472,859,818
3,107,986,887

비유동부채

장기차입금
5,180,000,000
6,047,000,000

리스부채
82,623,664
125,719,907

비유동기타채무
23,620,248
-

기타비유동금융부채
10,700,000
185,700,000

비유동부채 합계
5,296,943,912
6,358,419,907

부채총계
12,769,803,730
9,466,406,794

자본

자본금
2,788,705,000
2,788,705,000

자본잉여금
42,562,413,563
42,562,413,563

자본조정
(166,603)
(166,603)

기타포괄손익누계액
(1,228,120,016)
(971,627,530)

이익잉여금(결손금)
(3,825,305,101)
(3,605,525,957)

자본총계
40,297,526,843
40,773,798,473

부채및자본총계
53,067,330,573
50,240,205,267

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 07(당)기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 06(전)기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 07 (당)기
제 06 (전)기

매출액
22,705,128,224
22,928,127,358

매출원가
(17,041,688,079)
(16,987,549,279)

매출총이익
5,663,440,145
5,940,578,079

판매비와관리비
(4,797,302,146)
(5,228,258,067)

판매 및 관리비용
(4,731,194,873)
(5,393,904,436)

수취채권 손상차손
(66,107,273)
165,646,369

영업이익
866,137,999
712,320,012

순금융수익(원가)
(120,970,891)
(453,166,903)

금융수익
53,181,163
51,146,225

금융원가
(174,152,054)
(504,313,128)

기타수익
23,260,360
119,225,525

기타비용
(106,371,162)
(81,126,101)

관계기업 순손익에 대한 지분
(674,080,570)
25,143,649

법인세비용차감전이익(손실)
(12,024,264)
322,396,182

법인세비용
207,754,880
(148,480,526)

당기순이익(손실)
(219,779,144)
470,876,708

법인세비용차감후 기타포괄손익
(256,492,486)
(202,266,730)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익
(256,492,486)
(202,266,730)

총포괄이익(손실)
(476,271,630)
268,609,978

주당이익

기본주당이익(손실)
(8)
22

희석주당이익(손실)
(8)
22

- 자본변동표

<자 본 변 동 표 >

제 07(당)기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 06(전)기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2020.01.01(전기초)
2,138,705,000
26,901,593,133
(166,603)
(769,360,800)
(4,076,402,665)
24,194,368,065

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
470,876,708
470,876,708

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품평가손익
-
-
-
(202,266,730)
-
(202,266,730)

총포괄손익
-
-
-
(202,266,730)
470,876,708
268,609,978

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자
650,000,000
15,660,820,430
-
-
-
16,310,820,430

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
650,000,000
15,660,820,430
-
-
-
16,310,820,430

2020.12.31(전기말)
2,788,705,000
42,562,413,563
(166,603)
(971,627,530)
(3,605,525,957)
40,773,798,473

2021.01.01(당기초)
2,788,705,000
42,562,413,563
(166,603)
(971,627,530)
(3,605,525,957)
40,773,798,473

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(219,779,144)
(219,779,144)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품평가손익
-
-
-
(256,492,486)
-
(256,492,486)

총포괄손익
-
-
-
(256,492,486)
(219,779,144)
(476,271,630)

2021.12.31(당기말)
2,788,705,000
42,562,413,563
(166,603)
(1,228,120,016)
(3,825,305,101)
40,297,526,843

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 07(당)기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 06(전)기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 07 (당)기
제 06 (당)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(219,779,144)
470,876,708

손익조정항목:

외화환산손실
(5,960,009)
6,291,354

수취채권 손상차손
66,107,273
(165,646,369)

재고자산평가손실(환입)
118,025,203
(136,746,421)

재고자산폐기손실
122,022,262
219,747,580

감가상각비
1,330,582,943
1,047,596,151

투자부동산감가상각비
72,243,615
55,491,934

무형자산상각비
39,286,563
38,972,689

유형자산처분손실
2,010,626
22,363,436

법인세비용
207,754,880
(148,480,526)

이자비용
173,490,637
495,156,794

당기손익-공정가치금융자산평가손실
-
9,156,334

당기손익-공정가치금융자산평가손익
(608,293)
-

외화환산이익
(3,011,915)
(184,990)

유형자산처분이익
(8,571,336)
(17,699,999)

관계기업 순손익에 대한 지분
674,080,570
(25,143,649)

잡이익
-
(3,501,026)

이자수익
(39,452,870)
(31,466,225)

배당금수익
(13,120,000)
(19,680,000)

자산부채증감:

매출채권의 증가
(1,025,838,303)
(477,087,427)

기타채권의 감소
53,460,169
107,654,359

기타유동자산의 감소(증가)
(367,758,877)
96,209,642

재고자산의 감소(증가)
123,751,897
(530,945)

매입채무의 증가(감소)
383,859,755
(94,390,042)

기타채무의 증가(감소)
224,632,116
(84,659,827)

기타유동부채의 증가
478,262,824
3,875,779

기타유동금융부채의 감소
-
(5,000,000)

영업에서 창출된 현금
2,385,470,586
1,363,175,314

이자의 수취
37,228,419
33,593,100

배당금의 수취
13,120,000
19,680,000

이자의 지급
(170,847,146)
(514,853,659)

법인세의 환급
2,217,480
7,585,383

영업활동으로 인한 순현금흐름
2,267,189,339
909,180,138

투자활동으로 인한 현금흐름

단기금융상품의 감소
120,000,000
300,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
61,674,311
646,264,068

유형자산의 처분
33,583,928
135,000,000

정부보조금의 수령
-
47,570,000

임차보증금의 감소
27,000,000
90,000,000

기타보증금의 감소
-
16,364,000

단기금융상품의 증가
(135,000,000)
(150,000,000)

장기금융상품의 증가
(108,500,000)
(90,000,000)

장기대여금의 증가
(5,000,000,000)
-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(175,015,236)
(186,141,332)

유형자산의 취득
(2,365,108,250)
(3,736,915,101)

임차보증금의 증가
(8,000,000)
(1,950,000)

관계기업투자의 증가
(509,000,000)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(8,058,365,247)
(2,929,808,365)

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
5,000,000,000
2,400,000,000

장기차입금의 차입
2,500,000,000
-

임대보증금의 증가
10,000,000
185,000,000

유상증자
-
16,310,820,430

단기차입금의 상환
(5,000,000,000)
(1,900,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(272,000,000)
(1,257,380,000)

리스부채의 상환
(43,096,243)
(106,020,040)

장기차입금의 상환
-
(8,584,780,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름
2,194,903,757
7,047,640,390

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(3,596,272,151)
5,027,012,163

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
700,193
-

기초 현금및현금성자산
5,727,019,497
700,007,334

기말 현금및현금성자산
2,131,447,539
5,727,019,497

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 07(당)기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 06(전)기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
당 기
전 기

(처분예정일: 2021년 3월 29일)
(처분예정일: 2021년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(6,441,847,481)

(6,222,068,337)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(6,222,068,337)

(6,692,945,045)

2. 한국채택국제회계기준전환효과
-

-

3. 당기순이익(손실)
(219,779,144)

470,876,708

4. 확정급여부채의 재측정요소
-

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(6,441,847,481)

(6,222,068,337)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총칙

제 2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~23. (생략)

24. 의료기기 판매업

25~29 (생략)

(신설)

30. 위 각호에 부대되는 무역업

31. 위 각호와 관련된 부대사업일체

제 2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~23. (현행과 같음)

24. 의료기기 개발, 제조 및 판매업

25~29 (현행과 같음)

30. 식음료품 및 식음료품첨가물의 수입,제조,가공 및 판매업

31. 화장품 관련 서비스 상품의 매매

32. 동물의약품 등(의약품,의료용구 및 위생용품)의 제조, 가공 및 판매업

33. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매

34. 창고업 및 물류대행업

35. 운수업

36. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

37. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

38. 연예인 매니지먼트업 및 엔터테인먼트업

39. 위 각호에 부대되는 무역업

40. 위 각호와 관련된 부대사업일체

사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

제2장 주식

<신설>

제14조의2(주주명부의 작성.비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자 명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2 및 시행령 11조에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제15조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

※제1항에서 정한 날로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최해야 함.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<삭제>

<주석삭제>

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

제7장 회계

제53조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석신설>

④ (생략)

제53조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 제15조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※기준일 설정에 관한 별도의 이사회 결의 없이 정기주주총회 기준일과 배당기준일을 일치시켜서 운영할 수 있음.

④ (현행과 같음)

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

부 칙

<신설>

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의
관계
추천인

백승원
(BAIK BRIAN
SEUNG WON)
1984.12.08
미해당
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백승원
(BAIK BRIAN 
SEUNG WON)
케이엠제약(주)
사내이사
~2008 
2009~2009 
2010~2018 
2018~현재
조지워싱턴대학 국제경영학 졸업
프랭클린템플턴투신운영 펀드마케팅
SK이노베이션 (미국휴스턴, 싱가포르 주재원, 전략기획)케이엠제약(주) 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승원
(BAIK BRIAN SEUNG WON)
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

※ 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사내이사 백승원(BAIK BRIAN SEUNG WON) 후보자

상기 후보자는 SK이노베이션 본사에서의 전략기획 업무와 미국 및 싱가포르 주재원을 통한 해외사업개발 등 다양한 실무경험으로 2021년부터 회사의 신설부서인 BI본부의 본부장 업무를 성실히 수행하고 있습니다.
 상기 후보자는 BI본부에서 코로나 팬데믹으로 급격히 변화하는 국내외 시장의 적극적인 대응을 위해 화장품 신규브랜드 개발, 건강기능식품 론칭, 온라인시장 진출 등을 추진하고 있습니다.
 시장 흐름과 회사의 나아갈 방향에 대한 이해가 깊어 사내이사로 적합하다고 판단하여 신규 선임하고자 합니다.

확인서

이사의 확인서_백승원(baik brian seung won).jpg
이사의 확인서_백승원(BAIK BRIAN SEUNG WON)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
494,628천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항 : 
1. 상기 이사의 보수총액은 미등기 임원(4명)이 포함된 최고한도액입니다.
2. 미등기 임원(4명)이 포함된 전기 실제 지급된 보수총액은 1,073,011천원입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서는 주주총회 1주전(3월 18일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.kmkmp.com)에 게재할 예정입니다.
감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함하여 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 신종코로나바이러스(COVID-19)에 관련 안내문

당사에서는 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 다음과 같은 조치를 취할 예정입니다.

- 주주총회 당일 총회장 입구에 열화상 카메라 또는 디지털 온도계를 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

- 마스크를 미착용 또는 비정상적으로 착용한 주주님은 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 개최 장소의 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내드리겠습니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 여부 : 해당사항 없음

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여, 2022년 3월 28일 07시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다. (2022년 정기주주총회 집중일(3일) : 3월 25일(금), 30일(수), 31일(목))

■ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시길 부탁드립니다.

가. 전자투표 권유 관리시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사 수여기간 : 2022년 3월 18일 9시 ∼ 2022년 3월 27일 17시

첫날은 오전9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간
 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표
 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

■ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권), 주주총회 참석장

나. 대리 행사 : 대리인 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 
 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

- 위임장 양식은 회사 홈페이지(http://www.kmkmp.com)를 참조해 주시기 바랍니다.

- 상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.

■ 사업보고서는 주주총회 1주전(3월 18일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.kmkmp.com)에 게재할 예정입니다.
 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함하여 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.
 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우, 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.