대주전자재료 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 대주전자재료

주주총회소집공고
2.9
대주전자재료주식회사

주주총회소집공고

2022 년 3 월 11 일

회 사 명 :
대주전자재료 주식회사

대 표 이 사 :
임일지, 임중규

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 서해안로 148

(전 화) 031-498-2901

(홈페이지)http://www.daejoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김문수

(전 화) 031-498-2901

주주총회 소집공고

(제41기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제41기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 ( 아 래 )

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 서해안로148, 본사 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가.보고사항 
 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

● 제1호 의안 : 제41기(2021년) 재무제표 
 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

● 제2호 의안 : 사외이사 이안철 선임의 건

● 제3호 의안 : 감사위원 이안철 선임의 건

 ● 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 
 2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시
 - 전자투표 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후
 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 전자투표 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표
 또는 전자위임장을 행사하실 수 있습니다.
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 인감날인), 대리인의 신분증

 2022년 3월 11일
 주식회사 대주전자재료
 대표이사 임 일 지 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종민
(출석률: 90%)
이안철
(출석률: 44%)
황정현
(출석률: 100%)
이철수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.07
산업은행 운영자금 일백삼십육억원(135억) 대환의 건
찬성
불참
-
-

2
2021.01.15
신한은행 운영자금 일십팔억원(18억)대출 실행의 건
찬성
불참
-
-

3
2021.01.20
농협은행 일반자금 대출 실행의 건
찬성
불참
-
-

4
2021.01.28
우리은행 운전자금대출 이십억원(20억) 대출 실행의 건
찬성
불참
-
-

5
2021.02.02
동관대주 CNY10,000,000대출 연대보증
찬성
불참
-
-

6
2021.02.10
내부회계 관리규정에 다른 2020년 운영실태 보고
찬성
불참
-
-

7
2021.02.17
1. 2020년 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
찬성
불참
-
-

2. 현금배당의 건

8
2021.02.18
내부회계 관리규정에 따른 2020년 운영실태 평가보고
찬성
불참
-
-

9
2021.02.23
신한은행 파생상품(통화선도)신규 신청의 건
찬성
불참
-
-

10
2021.03.09
1. 제40기(2020년) 정기주주총회 개최의 건
2. 전자투표제도 도입의 건
불참
찬성
-
-

11
2021.03.25
대표이사의 선임과 공동대표의 결정
-
찬성
-
-

12
2021.04.28
우리은행 운전자금대출 신규 오십억원(50억원)의 건
-
찬성
-
-

13
2021.06.07
현지법인 대출 연대입보에 관한 건
-
불참
-
-

14
2021.06.30
농협은행 일반자금 대출 실행의 건
-
찬성
-
-

15
2021.07.14
한국수출입은행 히든챔피언 크레딧라인 회전한도 운영의 건
-
찬성
-
-

16
2021.08.19
1. 산업은행 운영자금 육십삼억(63억)대환의 건
-
찬성
-
-

17
2021.08.24
내부회계관리규정 및 세부운영규정 개정
-
불참
-
-

18
2021.09.13
산업은행 외국환 한도 증액의 건
-
찬성
-
-

19
2021.09.29
1. 임시주주총회 소집에 관한 건
2. 전자투표제도 도입의 건
-
찬성
-
-

20
2021.10.12
제5회 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
불참
-
-

21
2021.10.13
2021.10.12자 제5회 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 변경의 건
-
불참
-
-

22
2021.10.19
2021.10.12자,:2021.10.13자 제5회 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 변경의 건
-
불참
-
-

23
2021.10.29
(정정)임시주주총회 소집에 관한 건
-
찬성
-
-

24
2021.11.17
자기주식취득 신탁계약체결 결정의 건
-
찬성
찬성
찬성

25
2021.12.23
자산 재평가 실시의 건
-
찬성
찬성
찬성

※김종민 사외이사는 2021년 3월 25일 임기만료되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
32
10
-

주) 주총승인금액은 이사(사외이사 포함) 전체의 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
상해대주
(종속기업)
2021.01.01~2021.12.31
7,483
6.4

매출
청도대주
(종속기업)

2021.01.01~2021.12.31

3,443
3.0

유형자산취득
이엠디주식회사
(관계회사)

2021.01.01~2021.12.31

5,487
4.7

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SHANGHAI DAEJOO ELECTRONIC MATERIALS CO., LTD.(해외법인)
매출 등
2021.01~2021.12
7,483
6.4

주) 비율은 2020년 별도 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다..

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

대주전자재료는 유/무기를 포괄하여 다양한 제품이 사용되며, 기술집약도가 매우 높고, 복합적 기술이 필요한 산업입니다. 또한, Life Cycle이 짧으며, 수요 업체들마다 요구특성이 다르기 때문에, 전자업체와 화학업체간의 긴밀한 협력이 필요한 산업입니다.

당사는 핵심전자소재를 개발,생산하는 기업으로 발전해 왔으며, 주력 제품인 칩 부품용 전극페이스트는 스마트폰, PC, 노트북에 대부분 응용되는 칩콘덴서, 칩인덕터, 칩저항기, 칩바리스터, MLCC, LTCC 등에 핵심 소재로 사용되고 있습니다. 국내는 삼성전기를 필두로 하
여 칩부품용 전극재료의 수요가 증가하고 있으며, 중국, 대만에서의 시장이 크게 확대되고 있습니다.

최근 전 세계적으로 추진하고 있는 신성장 동력 산업의 태동과 함께 각광 받고 있는 태양전지, 이차전지 등 신재생 에너지산업과 관련된 새로운 전자 재료시장이 급속하게 성장하고 있어 그동안의 연구 개발의 결과로 관련한 제품인 태양전지용 후면 전극과 이차전지용 음극재의 매출이 확대되고 있습니다.

1) 이차전지용 음극재

리튬이차전지(LIB)의 에너지밀도 향상을 위한 신규 소재로 고용량의 실리콘계 음극활물질에 대한 연구개발이 집중되고 있지만, 수명 단축, 팽창 등의 문제로 인하여 실제 적용에 한계가 있고 이를 극복하기 위하여 실리콘산화물, 실리콘/카본 복합체, 실리콘합금 등
의 구조로 다양하게 연구개발 되고 있습니다.
실리콘계 음극활물질 중에서, 실리콘산화물은 가장 안정한 구조로 수명을 향상시킬 수 있는 소재로 분석되고 있으며, 원통형, 각형, 파우치형
셀의 음극에 적용되어, 기존 흑연의 방전용량 약 350mAh/g 대비 4배 이상 높은
1400mAh/g 이상의 용량을 나타내는 핵심 원천소재입니다.
당사는 실리콘 산화물계 음극활물질 1세대 제품으로 초기효율(80%), 방전용량(1450mAh/g)을
전기차용 파우치셀의 음극재로는 세계최초로 적용되어
2018년 12월부터 양산 공급하며 시장을 선점하고 있으며, 2세대 제품으로 초기효율(82%), 방전용량(1400mAh/g)의 실리콘계 음극활물질을 개발 완료하였습니다.

2) 형광체재료

형광체 재료는 2010년부터 3D PDP용 형광체 재료 시장을 선점하여 매출 성장을 견인하여왔으나, 전방업체들의 PDP사업 중단
으로 2014년 4분기부터 매출이 중단되었습니다. LED용 형광체 시장으로의 전환을 하였
습니다. 내재화된 고품질의 원료를 활용하여 형광플레이트 가공기술을 개발하고 PiG 생산을 2016년에 개시하였으며 원가 경쟁력과 품질경쟁력을 바탕으로 자동차용 PiG 글로벌 마켓 점유율을 높이고 있습니다.

3) 태양전지용 전극재료

태양전지용 전극재료는 태양전지 내부에서 생성된 전기를 외부로 추출하기 위해 사용되는 페이스트 소재로서 은(Ag) 분말, 유기물, 글라스 프릿으로 구성되어 있습니다. 당사에서는 2010년에 후면전극용 알루미늄 페이스트와 후면전극용 은 페이스트, 2017년에 전면전극용 은 페이스트를 개발완료 후 판매를 시작하였습니다.태양전지 전면 전극의 핵심소재는 은 분말, 글라스 프릿, 유기 조성물을 독자적으로 개발 내재화하여 매출 확대를 계획하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

대주전자재료는 전자산업의 기반이 되는 전자부품소재 사업을 지난 40여 년간 지속해오면서, 오랜 기간의 개발 노하우와 시장에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 전자부품용 소재를 종합적으로 개발, 제조, 양산할 수 있는 전자재료 전문기업입니다. 

대주전자재료는 생산 및 판매하고 있는 제품들은 디스크형 전자부품에 응용되는 액상절연재료 등에서 스마트폰, 노트북 등에 사용되는 칩형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전극재료와 LED용 형광체, 태양전지용 전극재료, 이차전지용 음극재료 등에 이르기까지 다양한 범위를 포괄하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
주요제품

전자재료
C2629
고분자재료,전도성(칩 부품용)전극재료,형광체재료

(2) 시장의 특성

대주전자재료가 생산 및 판매하고 있는 제품들은 디스크형 전자부품에 응용되는 액상절연재료 등에서 휴대폰, 노트북 등에 사용되는 칩 형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전자재료와 LED용 형광체 재료, 태양전지용 전극재료, 태양전지용 도전성 접착제, LCD용 정전기방지용 전극재료, 이차전지용 음극재료에 이르기까지 극히 넓은 범위를 포괄하고 있으며, 각제품의 시장 발전 단계에 따라 시장의 특성이 각각 다르게 나타나고 있습니다.

제품군
시장동향
대응전략

고분자재료

- 페로브스카이트 태양전지 상용화를 위한 신규 저온경화용 도전성 전극 재료 필요

- 유연디스플레이 시장 확대에 따른 저온

경화용 유연전극시장 형성

- 전장용 에폭시 절연재료 시장확대중

- 페로브스카이트용 전극 및 유연전극 개발과제 진행중

- 저온전극재료 시장확대 및 신규 태양광/반도체용 도전성 접착제 개발 및 신규시장 진입 예정

- 전장용 고신뢰성 콘덴서용 에폭시절연재료, 매출 확대중

전도성(칩 부품용)전극재료
- 칩 부품용 전극 재료는 중국 스마트폰 및 전자 제품 시장이 크게 성장하고 있음
- 신규Pb Free R Paste 및 칩 바리스터, 감전소자, 칩 인덕터 내/외부전극 등의 고부가가치 신 제품개발과 더불어 중국, 대만 칩부품산업의 가격/납기 대응력 강화를 위해 중국 현지Paste생산공장 가동

형광체재료
-고신뢰성 PIG시장 형성
- PKG용 LUAG형광체 판매(조명용)
- 자동차 Head Lamp& DRL용 PIG개발완료 글로벌 마켓

태양전지
전극재료
- 친환경 에너지 사업부문인 태양에너지 시장의 팽창
- 선진경쟁사 제품과 동등수준 달성
- 중국의 해외 현지법인 및 대리점을 활용하여 판매체재 구축 및 가격 경쟁력 강화를 위한 현지 생산 라인 구축

금속분말

- 태양전지 전면 용 Ag 분말 시장의 약 80%를 일본 DOWA사의 Ag가 점유

- 전장용, 5G용 페이스트의 Ag 분말 수요 증가 추세

- 금속분말 Ag,Ag/Pd, Pd, Ru 등 직접 생산 모든 종류의 전자 부품 전극에 응용
 - 중국 동관 법인 금속분말 CAPA 증설

- 태양전지 후면 용 Ag 분말을 비롯하여 전면 Ag 분말 시장진입

나노(이차전지용 음극재)

- 이차전지의 에너지밀도 향상과 급속충전에 대한 시장의 요구가 강하고, 특히 전기차용 배터리의 시장확대를 위해서는 기존의 흑연계 음극재의 한계를 뛰어 넘는 실리콘계 음극재의 적용이 필수적임

- 최근에 저효율 실리콘산화물 음극재가 원통형셀의 일부 기종에 적용되고 있지만 초기효율의 한계로 인하여 사용 기종확대와 첨가량이 한계를 나타냄

- 실리콘산화물의 구조적으로 안정된 특징을 유지하면서도 낮은 초기 충/방전 효율을 향상시킨 실리콘복합산화물 음극재가 전기차용 파우치셀에 세계최초로 적용된 실적을 바탕으로 공격적으로 시장을 확대

- 과감한 선행투자를 바탕으로 대량 생산 캐파를 조기에 달성하고 가격경쟁력을 확보

- 시장을 선점 중인 실리콘복합산화물 음극재에 대한 원천특허 확보와 개량 특허를 다양하게 출원하여 후발 경쟁업체의 진입장벽을 높임

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 창업 이래 지속적으로 축적된 전자 재료 분야의 기반 기술을 바탕으로 현재의주력 사업인 칩 부품용 전극재료, 고분자재료, LED 형광체 사업에서 향후에는 첨단 Solar Cell 전극 페이스트, PIG, 이차전지용 음극재료의 소재로 사업 영역을 다각화하여 미래 성장 기반을 마련하여, 국내를 넘어 세계 제일의 전자재료 전문 기업으로 도약하려 합니다. 

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제41기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서또는 결손금처리계산서

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 제41기, 제40기의 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준의 자료입니다. 

1) 연결 재무제표

 - 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

<연결 재무상태표(연결 대차대조표)>

제 41 기 2021. 12. 31 현재

제 40 기 2020. 12. 31 현재

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

116,634,646,697

69,476,701,372

1. 현금및현금성자산
36,370,373,562

18,819,723,334

2. 매출채권
36,433,393,581

27,708,135,246

3. 기타수취채권
3,794,800,314

1,475,038,127

4. 단기금융상품
11,448,200,000

712,803,977

5. 기타유동자산
5,008,158,867

1,024,169,482

6. 당기법인세자산
-

5,505,110

7. 재고자산
23,579,720,373

19,518,515,174

8. 매각예정자산
-

212,810,922

Ⅱ. 비유동자산

181,752,575,003

136,532,685,719

1. 기타장기수취채권
295,153,034

448,962,572

2. 기타비유동금융자산
7,791,610,266

509,120,580

3. 관계기업투자자산
244,810,886

70,057,306

4. 유형자산
172,161,328,931

134,096,595,745

5. 무형자산
1,259,671,886

1,407,949,516

자산총계

298,387,221,700

206,009,387,091

부채

Ⅰ. 유동부채

80,529,391,692

64,808,541,827

1. 매입채무
6,681,752,160

6,496,857,615

2. 기타지급채무
7,451,055,179

4,320,768,920

3. 차입금
64,498,022,879

52,948,094,515

4. 기타유동금융부채
646,867,993

899,872,683

5. 기타유동부채
429,260,529

110,610,607

6. 미지급법인세
822,432,952

32,337,487

Ⅱ. 비유동부채

85,946,806,742

53,957,836,650

1. 기타장기지급채무
491,342,621

1,130,454,742

2. 차입금
4,104,483,340

38,455,176,626

3. 기타비유동금융부채
361,404,983

46,279,458

4. 순확정급여부채
6,068,741,301

5,807,136,173

5. 이연법인세부채
6,386,833,320

8,518,789,651

부채총계

166,476,198,434

118,766,378,477

자본

Ⅰ. 자본금

7,740,296,500

7,731,002,000

Ⅱ. 자본잉여금

52,593,779,857

43,007,710,900

Ⅲ. 자본조정

(5,758,253,851)

(3,480,253,898)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

41,548,976,985

26,612,284,854

Ⅴ. 이익잉여금

33,728,051,677

11,617,882,048

Ⅵ. 비지배지분

2,058,172,098

1,754,382,710

자본총계

131,911,023,266

87,243,008,614

부채와자본총계

298,387,221,700

206,009,387,091

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 매출액

198,707,699,319

154,543,468,825

1. 상품매출액
1,236,581,108

1,230,649,180

2. 제품매출액
197,471,118,211

153,312,819,645

Ⅱ. 매출원가

157,024,092,932

125,284,685,678

1. 상품매출원가
892,472,208

970,203,643

2. 제품매출원가
156,131,620,724

124,314,482,035

Ⅲ. 매출총이익

41,683,606,387

29,258,783,147

Ⅳ.
판매비와관리비

24,087,523,819

20,237,349,484

1. 대손상각비(환입)
(14,647,239)

(7,038,621)

2. 기타판매와관리비
24,102,171,058

20,244,388,105

Ⅴ. 영업이익

17,596,082,568

9,021,433,663

Ⅵ. 영업외손익

(1,057,491,636)

(3,323,717,091)

1. 금융수익
3,650,357,165

2,464,115,930

2. 금융비용
(4,754,660,666)

(6,210,958,608)

3. 기타영업외수익
1,159,424,670

647,695,101

4. 기타영업외비용
(1,112,612,805)

(224,569,514)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

16,538,590,932

5,697,716,572

Ⅷ.법인세비용

(6,430,714,283)

446,707,640

Ⅸ.당기순이익(손실)

22,969,305,215

5,251,008,932

지배기업 소유주지분
22,873,184,578

5,079,667,426

비지배지분
96,120,637

171,341,506

Ⅹ.기타포괄손익

15,144,360,883

(162,210,921)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

1,988,799,470

144,676,055

해외사업환산손익
1,988,799,470

144,676,055

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

13,155,561,413

(306,886,976)

순
확
정급여채무의 재측정요소

165,399,293

(306,886,976)

유형자산평가차익
12,990,162,120

XI. 총포괄손익

38,113,666,098

5,088,798,011

지배기업 소유주지분
37,809,876,710

4,909,750,607

비지배지분
303,789,388

179,047,404

XII. 주당순손익

기본주당순이익(손실)

1,540

345

희석주당순이익

1,499

341

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결
기타포괄손익
누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.01.01 (당기초)
7,647,414,500
43,103,818,601
(3,480,807,414)
28,106,618,143
5,213,798,152
1,575,335,306
82,166,177,288

당기순이익(손실)

5,079,667,427
171,341,505
5,251,008,932

계정재분류

(1,324,416,469)
1,324,416,469

주식매수선택권의 변동

553,516

553,516

해외사업환산손익

136,970,156

7,705,899
144,676,055

전환우선주 보통주전환
83,587,500
(96,107,701)

(12,520,201)

순
확정급여채무의 재측정요소

(306,886,976)

(306,886,976)

2020.12.31(당기말)
7,731,002,000
43,007,710,900
(3,480,253,898)
26,612,284,854
11,617,882,048
1,754,382,710
87,243,008,614

2021.01.01 (당기초)
7,731,002,000
43,007,710,900
(3,480,253,898)
26,612,284,854
11,617,882,048
1,754,382,710
87,243,008,614

당기순이익(손실)

22,873,184,579
96,120,636
22,969,305,215

자기주식의 취득

(2,396,738,100)

(2,396,738,100)

자기주식의 처분

95,957,566
17,721,480

113,679,046

배당금의 지급

(763,014,950)

(763,014,950)

주식기준보상거래

101,016,667

101,016,667

해외사업환산손익

1,781,130,718

207,668,752
1,988,799,470

전환권대가

9,503,745,418

9,503,745,418

전환우선주 보통주전환
9,294,500
(13,634,027)

(4,339,527)

유형자산재평가차익

12,990,162,120

12,990,162,120

순
확정급여채무의 재측정요소

165,399,293

165,399,293

2021.12.31(당기말)
7,740,296,500
52,593,779,857
(5,758,253,851)
41,548,976,985
33,728,051,677
2,058,172,098
131,911,023,266

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

7,542,102,891

10,103,631,570

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,645,800,232

12,908,815,208

2. 이자의 수취
239,235,320

167,724,757

3. 이자의 지급
(2,572,596,611)

(2,613,453,989)

4. 법인세의 납부
7,226,636,330

(361,377,863)

5. 배당금의 수취
3,027,620

1,923,457

6. 배당금의 지급

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(42,324,536,232)

(11,065,608,014)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,984,383,423

1,810,530,711

(1) 단기금융상품의 감소
675,865,866

1,192,761,494

(2) 기타비유동금융자산의 감소
21,959,924

18,706,947

(3) 기타장기수취채권의 감소

666,686

250,000,000

(4) 유형자산의 처분
1,215,198,071

132,979,320

(5) 기타수취채권의 감소
70,692,876

216,082,950

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(44,308,919,655)

(12,876,138,725)

(1) 기타수취채권의 증가
(15,310,795)

(253,000,000)

(2) 단기금융상품의 증가
(10,593,166,701)

(473,569,737)

(3) 기타비유동금융자산의 증가
(8,383,480,562)

(183,165,039)

(4) 파생상품의 정산

(5) 유형자산의 취득
(25,282,718,676)

(11,642,864,013)

(6) 무형자산의 취득
(34,242,921)

(323,539,936)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

52,116,995,573

8,601,072,237

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
111,697,289,067

24,700,973,780

(1) 차입금의 증가
31,521,123,879

24,690,973,780

(2) 임대보증금의 증가
35,500,000

10,000,000

(3) 사채의 발행
79,999,921,188

(4) 자기주식의 처분
140,744,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(59,580,293,494)

(16,099,901,543)

(1) 차입금의 감소

(56,178,866,959)

(15,911,906,264)

(2) 자기주식의 취득
(2,396,738,100)

(3) 배당금의 지급
(763,014,950)

(4) 임대보증금의 감소
(12,000,000)

(25,000,000)

(5) 리스부채의 상환
(225,333,958)

(150,475,078)

(6) 주식발행비용

(4,339,527)

(12,520,021)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

216,087,996

(240,085,766)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

17,550,650,228

7,399,010,027

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

18,819,723,334

11,420,713,307

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

36,370,373,562

18,819,723,334

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 41 기 2021. 12. 31 현재

제 40 기 2020. 12. 31 현재

대주전자재료주식회사 (단위 : 원 )

과목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

88,825,110,359

47,585,919,383

1. 현금및현금성자산
34,505,993,323

16,703,919,219

2. 매출채권
20,958,340,726

16,341,370,364

3. 기타수취채권
2,597,112,037

1,728,772,163

4. 단기금융상품
11,448,200,000

712,803,977

5. 기타유동자산
4,864,162,390

463,684,811

6. 당기법인세자산

5,505,110

7. 재고자산
14,451,301,883

11,417,052,817

8. 매각예정자산

212,810,922

Ⅱ. 비유동자산

186,895,587,803

144,440,934,420

1. 기타장기수취채권
4,058,065,034

2,842,562,572

2. 기타비유동금융자산
7,778,114,239

509,120,580

3. 종속기업투자
12,841,909,336

15,640,279,766

4. 관계기업투자
244,810,886

70,057,306

5. 유형자산
160,713,016,422

123,970,964,680

6. 무형자산
1,259,671,886

1,407,949,516

자산총계

275,720,698,162

192,026,853,803

부채

Ⅰ. 유동부채

63,847,464,257

53,032,766,444

1. 매입채무
3,632,637,999

4,209,905,595

2. 기타지급채무
7,256,205,555

4,116,677,212

3. 차입금
51,505,500,000

43,763,415,400

4. 기타유동금융부채
579,325,808

877,141,955

5. 기타유동부채
60,596,246

65,626,282

6. 미지급법인세
813,198,649

Ⅱ. 비유동부채

85,822,408,096

53,808,235,174

1. 기타장기지급채무
491,342,621

1,130,454,742

2. 차입금
4,100,000,000

38,305,575,150

3. 사채
68,534,001,177

4. 기타비유동금융부채
241,489,677

46,279,458

5. 순확정급여부채
6,068,741,301

5,807,136,173

6. 이연법인세부채
6,386,833,320

8,518,789,651

부채총계

149,669,872,353

106,841,001,618

자본

Ⅰ. 자본금

7,740,296,500

7,731,002,000

Ⅱ. 자본잉여금

52,571,424,952

42,985,355,995

Ⅲ. 자본조정

(5,758,253,851)

(3,480,253,898)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

40,271,867,227

27,116,305,814

Ⅴ. 이익잉여금

31,225,490,981

10,833,442,274

자본총계

126,050,825,809

85,185,852,185

부채와자본총계

275,720,698,162

192,026,853,803

- 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원 )

과목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 매출액

152,501,528,210

116,292,722,552

1. 상품매출액
1,573,790,103

489,776,585

2. 제품매출액
150,927,738,107

115,802,945,967

Ⅱ. 매출원가

117,491,538,997

91,755,663,415

1. 상품매출원가
1,245,284,229

404,160,671

2. 제품매출원가
116,246,254,768

91,351,502,744

Ⅲ. 매출총이익

35,009,989,213

24,537,059,137

Ⅳ. 판매비와관리비

16,964,253,720

15,611,879,013

1. 대손상각비(환입)

(16,304,414)

2 기타판매와관리비
16,964,253,720

15,628,183,427

Ⅴ. 영업이익

18,045,735,493

8,925,180,124

Ⅵ. 영업외손익

(3,324,173,232)

(3,104,262,399)

1. 금융수익
3,640,118,964

2,220,445,846

2. 금융비용
(4,143,384,053)

(5,740,913,079)

3. 기타영업외수익
1,089,269,645

557,800,480

4. 기타영업외비용
(3,910,177,788)

(141,595,646)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

14,721,562,261

5,820,917,725

Ⅷ.법인세비용

(6,433,501,396)

-

Ⅸ.당기순이익(손실)

21,155,063,657

5,820,917,725

Ⅹ. 기타포괄손익

13,155,561,413

(306,886,976)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지
않는 항목

1. 확정급여채무의 재측정요소
165,399,293

(306,886,976)

2. 유형자산 재평가차익
12,990,162,120

XI. 총포괄손익

34,310,625,070

5,514,030,749

XII.주당순손익

기본주당이익(손실)

1,424

395

희석주당이익

1,389

390

- 별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.1.1(당기초)
7,731,002,000
42,985,355,995
(3,480,253,898)
27,116,305,814
10,833,442,274
85,185,852,185

당기순이익(손실)

5,820,917,725
5,820,917,725

주식매수선택권의 부여

553,516

553,516

전환우선주의 보통주전환
83,587,500
(96,107,701)

(12,520,201)

순확정급여제도의 재측정요소

(306,886,976)

(306,886,976)

2020.12.31(당기말)
7,731,002,000
42,985,355,995
(3,480,253,898)
27,116,305,814
10,833,442,274
85,185,852,185

2021.1.1(당기초)
7,731,002,000
42,985,355,995
(3,480,253,898)
27,116,305,814
10,833,442,274
85,185,852,185

당기순이익(손실)

21,155,063,657
21,155,063,657

자기주식의 취득

(2,396,738,100)

(2,396,738,100)

자기주식의 처분

95,957,566
17,721,480

113,679,046

배당금의 지급

(763,014,950)
(763,014,950)

주식매수선택권의 부여

101,016,667

101,016,667

유형자산재평가차익

12,990,162,120

12,990,162,120

전환권대가의 변동

9,503,745,418

9,503,745,418

전환우선주의 보통주전환
9,294,500
(13,634,027)

(4,339,527)

순확정급여제도의 재측정요소

165,399,293

165,399,293

2021.12.31(당기말)
7,740,296,500
52,571,424,952
(5,758,253,851)
40,271,867,227
31,225,490,981
126,050,825,809

- 별도현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원)

과목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

9,646,722,131

10,869,976,103

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,409,962,437

13,209,376,088

2. 이자의 수취
233,453,526

156,090,244

3. 이자의 지급
(2,251,926,607)

(2,505,244,916)

4. 법인세의
환급(납부)

7,252,205,155

7,831,230

5. 배당금의 수취
3,027,620

1,923,457

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(41,712,420,619)

(11,708,912,559)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,952,367,171

1,797,551,391

(1) 단기금융상품의 감소
675,865,866

1,192,761,494

(2) 기타비유동금융자산의 감소
21,959,924

18,706,947

(3)
기타수취채권의 감소

70,692,876

216,082,950

(4) 기타장기수취채권의 감소
666,686

250,000,000

(5)
유형자산의 처분

1,183,181,819

120,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(43,664,787,790)

(13,506,463,950)

(1) 기타수취채권의 증가
(7,503,875)

(253,000,000)

(2) 단기금융상품의 증가
(10,440,000,000)

(10,000,000)

(3) 기타비유동금융자산의 증가
(8,370,624,339)

(183,165,039)

(4) 기타장기수취채권의 증가
(200,000,000)

(1,380,055,500)

(5) 파생상품의 정산
(153,166,701)

(463,569,737)

(6) 유형자산의 취득
(24,459,249,954)

(10,893,133,738)

(7) 무형자산의 취득
(34,242,921)

(323,539,936)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

49,869,306,449

7,910,946,237

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
103,694,833,236

20,995,979,798

(1) 차입금의 증가
23,518,668,048

20,985,979,798

(2) 사채발행
79,999,921,188

(3) 임대보증금의 증가
35,500,000

10,000,000

(4) 자기주식 처분
140,744,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(53,825,526,787)

(13,085,033,561)

(1) 차입금의 상환
(50,469,658,598)

(12,928,009,940)

(2) 임대보증금의 감소
(12,000,000)

(25,000,000)

(3) 리스부채의 상환
(179,775,612)

(119,503,420)

(4) 주식발행비용
(4,339,527)

(12,520,201)

(5) 배당금의 지급
(763,014,950)

(6) 자기주식의 취득
(2,396,738,100)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,533,857)

(233,722,368)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

17,802,074,104

6,838,287,413

Ⅵ.
기초
의 현금및현금성자산

16,703,919,219

9,865,631,806

Ⅶ.
기말
의 현금및현금성자산

34,505,993,323

16,703,919,219

- 이익잉여금처분계산서(안)
 <이익잉여금처분계산서(안)>

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 41 기
제 40 기

처분예정일 : 2022년 3월 28일
처분확정일 : 2021년 3월 25일

I. 미처분잉여금

24,331,624,143

4,015,876,941

전기이월미처분이익잉여금
3,176,560,486

(1,805,040,784)

당기순이익
21,155,063,657

5,820,917,725

II. 이익잉여금처분액

(1,637,845,220)

(839,316,445)

이익준비금
148,895,020

76,301,495

배당금
1,488,950,200

763,014,950

III. 차기이월미처분이익잉여금

22,693,778,923

3,176,560,496

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제41기
제40기

주당액면가액(원)
500
500

현금배당금총액(백만원)
1,489
763

주당 현금배당금(원)
보통주
100
50

우선주
-
50

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사외이사 이안철 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이안철
1968.06
사외이사
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이안철
리가인베스트먼트 대표이사
- 서울대 경영학과 졸업
- 아주아이비투자
- 現 리가인베스트먼트 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이안철
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체로서 책임감을 가지고 연구분야의 전문 지식등을 기반하여 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 합니다. 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 이안철은 그 동안의 축적된 연구경험과 지식을 바탕으로 미래 개발 전략 수립이 가능하고, 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여할 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 이사회의 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할수 있을것이며 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이안철

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원 이안철 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이안철
1968.06
사외이사
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이안철
리가인베스트먼트 대표이사
- 서울대 경영학과 졸업
- 아주아이비투자
- 現 리가인베스트먼트 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이안철
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 경험을 토대로 당 회사의 발전과 성장을 위하여 많은 기여를 할 것으로 판단하여 사외이사에 추천합니다. 또한 후보자는 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무회계 전문가 자격을 갖추고 있어, 경영 투명성 강화에도 기여할 것으로 기대됩니다. 사외이사로서, 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것입니다.

확인서

확인서_이안철

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
70 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
15 억원

최고한도액
50 억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사
 보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 18일까지 당사의홈페이지(https://www.daejoo.co.kr) 투자정보 - Publicity - 사업보고서, 감사보고서에 게재할 예정 입니다. 
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다. 
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19 관련 안내

질병관리본부에서는 코로나 19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다. 또한, 본사 내 확진자 발생으로 사업장 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인하시길 바랍니다. 
현장 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고, 개인위생수칙 및 사회적 거리두기를 실천해주시길 부탁드리며, 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 인후통 등), 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다. 
안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나 19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다. 

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제41기 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도 록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 
 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음