녹십자엠에스 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 녹십자엠에스

주주총회소집공고
2.9
(주)녹십자엠에스

주주총회소집공고

2022 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 녹십자엠에스

대 표 이 사 :
안은억

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동)

(전 화)031-260-9300

(홈페이지)http://www.greencrossms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 엄 현

(전 화)031-260-9300

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제23조 규정에 따라 제19기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93
 R&D센터 WEGO 회의실(3층)

3. 회의목적사항

가. 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)
 3-1호 의안 : 사내이사 사공영희 선임의 건(신규선임)
 3-2호 의안 : 사내이사 김원기 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 등 비치
 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전 까지 회사 홈페이지(www.greencrossms.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시어 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가) 전자투표관리시스템 인터넷 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다) 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인 용도제한용 인증서 등

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인),

대리인의 신분증

 2022년 3월 11일

주식회사 녹십자엠에스

 대표이사 안은억

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송정한 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.08

제1호 의결사항: 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 

제2호 의결사항:
제18기 정기주주총회 소집의 건
제3호 의결사항: 제18기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건

찬성
찬성
찬성

2
2021.04.28
제1호 의결사항: 용인지점 폐지의 건
찬성

3
2021.11.18
제1호 의결사항: COVID-19 진단키트 공급계약 해지의 건
찬성

4
2021.12.14
제1호 의결사항: 한국산업은행 운영자금대출 연장에 관한 건
찬성

5
2022.01.27
제1호 의결사항: 제 4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

6
2022.02.07
제1호 의결사항: 신한은행 기업운전자금대출 (40억) 연장의 건
찬성

7
2022.02.07
제1호 의결사항: 우리은행 일반자금대출 (30억) 연장의 건
찬성

8
2022.02.10

제1호 의결사항: 제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 

제2호 의결사항:
제19기 정기주주총회 소집의 건
제3호 의결사항: 제19기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건

찬성
찬성
찬성

9
2022.03.10
제1호 의결사항: 제19기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건
제2호 의결사항: 제19기 정기주주총회 회의목적사항 추가의 건 (정관 변경사항 추가)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

※ 주주총회 승인금액은 전체이사에 대한 이사보수 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

브랜드로얄티
녹십자홀딩스
2021.01.01~2021.12.31
4.7
0.5

공장관리비
녹십자
2021.01.01~2021.12.31
4.1
0.4

공장임차료
녹십자
2021.01.01~2021.12.31
2.0
0.2

※ 비율은 최근사업연도(2021년) 자산총액 대비 비율임
※ 최근사업연도(2021년) 자산총액 : 915억원 기준

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

녹십자홀딩스
브랜드 로열티,위수탁대가,임차료 등
2021.01.01~2021.12.31
13.0
1.4

녹십자
제상품 매출 및 
임차료,관리비
2021.01.01~2021.12.31
35.6
3.9

녹십자의료재단
제상품 매출 및 매입
2021.01.01~2021.12.31
338.0
36.9

녹십자이엠
진천공장 자산취득 및 유지보수용역
2021.01.01~2021.12.31
6.0
0.7

※ 비율은 최근사업연도(2021년) 자산총액 대비 비율임
※ 최근사업연도(2021년) 자산총액 : 915억원 기준

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 진단시약
① 국내 시장

2015년 국내 체외진단용시약의 총 총 시장규모의 제조/수입 비중은 제조가 약34%(약 1,802억원), 수입이 약66% (약 3,541억원)으로 수입의존도가 높은 시장입니다.

② 세계시장

전세계 체외진단 시약의 시장 규모는 2017년 741억 달러 규모이며 년평균 성장율은약 6.7%로 2022년 1,024억 달러 규모로 성장할 전망입니다.
2017년 기준 면역화학적 시장(시장점유율 39%)이 가장 크며, 분자진단 시장이 가장 성장성(CAGR 11.1%)이 큽니다.

(2) 혈액투석액

혈액투석액 시장에 대해 별도로 시장 규모를 조사한 통계 자료는 조사되어 있지 않으나, 당사의 납품처에 대한 납품 수량, 시장 단가, 당사 납품처의 시장점유율(추정) 등을 고려할 때 내부적으로는 약 350~400억 규모의 시장으로 추산하고 있습니다.

대한신장학회 등록위원회의 자료에 따르면 2016년말 기준 우리나라 투석환자수는 약 8만명에 이르며, 2012년 말 56,083명 대비 매년 약 9% 증가하고 있습니다.

세계의 인공투석 시장은 2016~2021년간 6.0%의 CAGR로 성장하며 선진국 시장에서는 성숙화, 성장율 하락이 진행되나, 신흥 시장에서는 말기신장질환(ESRD), 당뇨병, 고혈압 등의 환자수 증가 등에 따라 시장 성장율이 상승할 전망입니다.

투석 인구는 2010년 200만명을 돌파했으며, 2014년부터 2019년까지는 4.73%의 CAGR로 예측 됩니다. 

(3) 당뇨 
세계적으로 혈당측정기 및 바이오센서와 관련된 산업은 직접적인 수요자인 당뇨환자의 증가에 따라 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 세계보건기구에 따르면 2010년말 현재 전세계적으로 약 2억 8천만명의 당뇨환자가 있으며, 그 수는 매년 증가 추세에있어 2030년이 되면 환자수가 4억 3천만명에 이를 것으로추산하고 있습니다. 산업의 특성상 이런 당뇨 환자의 증가는 당뇨 치료제와 더불어 당뇨 진단 시장의 성장에 직접적인 영향을 미칠뿐만 아니라 당뇨에 대한 관심을 증가시켜 예방적으로 혈당을 관리 하려는 사람들의 수요까지 유발시켜 소비층이 점점 확대되고 있습니다. 

이러한 수요층의 확대와 더불어 병원이나 약국에서만 구매했던 소비 패턴에서 벗어나 대형 할인마트와 의료기상 등에서도 구매가 가능하여 소비자의 접근이 용이하게 되었습니다. 해마다 당뇨로 인한 합병증으로 막대한 보험료를 지불하고 있는 외국계 보험회사들이 보험 가입자들의 질병을 미연에 방지하고자 혈당측정기 및 바이오센서를 구매하여 보급하는 사례가 증가하고 있으며, 특히 자국민들의 건강을 위한 복지 정책의 일환으로 여러 국가에서 정부입찰을 통한 진단기기 보급에 많은 재정을 할애하고 있기 때문에 다양한 분야와 채널을 통해 그 수요가 꾸준히 늘어나는 등 산업이 발달할 수 있는 사회적 인프라도 잘 조성되어 있습니다.

① 국내시장

2015년 국내 개인용 혈당측정기 시장규모는 생산 및 수출입 단가 기준 약 967억원으로 최근 5년간 연평균 8.2% 성장추세에 있습니다. 세부품목 분류별 시장규모는 소모품인 혈당측정시약이 약 686억원으로 전체 시장의 약 71%를 차지하고 있으며, 혈당측정기기는 약 281억원으로 전체 약 29%를 차지하고 있습니다. 
2015년 국내 혈당측정기의 총 시장규모의 제조/수입 비중은 제조가 약 76%(약 716억원), 수입이 약 24%(약 221억원)으로 국산제품이 지속적인 시장강세를 나타내고 있습니다.

② 세계시장

체외진단기기 시장 중 두 번째로 큰 시장으로 세계 헬스케어 기업들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 자가 혈당 측정은 개인의 당뇨관리를 위한 제품으로 세계 시장규모는 약 85억 달러('13년)로 17.9%의 시장점유율을 보이며, 연평균성장률 4.2%(CAGR '12년~'17년)의 꾸준한 성장이 예상됩니다. 선진국과 개도국의 2형 당뇨병 환자 역시 지속적으로 증가하고 있어 향후 성장세가 기대됩니다. 3개 기업(Roche, Johnson & Johnson, Bayer)의 시장점유율은 76.4%이며, 혈당 모니터링, 인슐린 주입시스템 등의 개발로 시장 점유율이 증가하고 있는 상황입니다. 기업들은 미국과 유럽시장을 제외하고 중국, 인도네시아 등 개발도상국가에 집중하고 있습니다. 
현재 거의 모든 혈당 측정기기는 바늘로 채혈을 하는 방법을 사용하고 있으나, 몇 회사에서는 비침습적 방식이 새롭게 개발되고 있습니다. 실시간으로 지속적인 혈당 측정이 가능한 시스템(Continuous Blood Glucose Monitoring, CBGM)이 주요 기술이며, FDA의 인증을 받은Medtronic, Abbott Lab., CexCom이 있습니다. 미국을 제외한 국가에서 허가를 받은 Menarini Diagnostics가 있으며 Medtronic은 집적화된 지속적인 혈당 측정이 가능한 기술로 만든 인슐린 펌프를 제공하는 유일한 회사입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 진단시약, 혈액투석액, 당뇨 3개 사업부문으로 구성되어 있습니다. 

(1) 진단시약

80년대 혈구응집법을 이용한 B형간염 항원/항체 진단시약의 개발을 필두로 효소면역방법을 이용한 후천성면역결핍증 진단시약을 국내 최초 개발하였으며, 세계 최초로 유행성 출혈열 진단시약을 개발하였습니다. 이후 AIDS, C형간염, B형간염의 신속한 검사법을 국내 최초로 개발하였습니다. 이후 혈액 또는 성 매개 감염성 질환, 심장질환, 기생충 질환, 호흡기 질환, 열성 질환, 성호르몬 관련 진단시약 등 다양한 질병을 진단할 수 있는 ELISA, RAPID등의 체외진단시약을 자체 개발하여 지속적으로 출시하고 있습니다. 또한 2010년부터는 Real-time PCR (Polymerase Chain Reaction, 실시간 중합효소연쇄반응)등 분자진단시약 제품을 개발하기 시작하여 아벨리노 각막 이상증 돌연변이 유전자 진단키트, 결핵균, 결핵/비결핵균 진단키트 및 클로스트리듐 디피실리 진단키트를 출시하였으며 갑상선암 진단에 사용되는 BRAF 유전자 돌연변이 검출키트와 대장암 환자에 사용되는 KRAS 유전자 돌연변이 검출키트를 개발하였습니다. 당사의 체외진단사업은 전통적인 면역진단시약으로부터 첨단 진단 기술이 적용된 분자진단시약까지 다양한 분야로 확대하고 있으며, 시장의 변화와 요구에 맞는 제품을 신속히 개발할 수 있도록 외부 연구기관과의 협력을 진행하고 있습니다.

2019년 12월 중국 우한에서 코로나19가 처음 발생한 이후 중국 전역과 전 세계로 확산된, 새로운유형의 코로나바이러스(SARS-CoV-2)에 의한 호흡기 감염질환으로 20년 1월 30일 '국제적 공중보건 비상사태'(PHEIC)를 선포하였고 코로나19 확진자가 전세계에서 속출하여 20년 3월11일 팬데믹(세계적 대유행)을 선포하였고 이에 발맞추어 코로나19를 진단할 수 있는 대부분의 검사 시약의 포트폴리오를 구축하여 활발한 영업활동을 진행중에 있습니다.

또한 당사는 1978년 진단시약의 세계적 선도기업인 독일 베링거만하임(Boehringer Mannheim)사 제품의 국내 공급을 시작한 이래 미국 킴벌리클라크사의 헬리코박터 파일로리 검사, 독일 디아시스사의 임상 생화학시약, 일본 히타치케미칼다이아그노스틱스사의 마스트 알레르기 진단시약, 그리고 세계적인 체외진단 검사 시스템 제조업체인 지멘스(Siemens)사의 면역장비 및 시약 등을 판매하고 있습니다. 이는 RAPID테스트, 분자진단, 당뇨병관리상품 등 일부 영역에 국한된 제ㆍ상품 구조를 지니고 있는 타회사와의 차별화를 가능하게 할 뿐만 아니라 관련시장에 대한 폭넓은 이해를 가능하게 하여 진단시약 제품의 개발 및 신사업 진출의 기반이 되었으며, 이러한 경험을 바탕으로 임상화학, 면역, 미생물, 분자진단 등 다양한 분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(2) 혈액투석액

국내 신부전증 환자는 지속적으로 증가하고 있고, 치료를 위해서는 수술외 혈액투석,복막투석이 유일합니다. 당사는 한국갬브로솔루션을 합병하면서 혈액투석액 생산시설을 갖추었고, 세계굴지의 Renal Care회사인 BAXTER사와

2023년 12월
까지 국내 공급계약을 체결 하였으며, 2015년부터는 제3자와의 거래도 시작하였습니다. 또한 2017년 5월에는 보령제약과 혈액투석액을 10년간 공급하는 장기공급계약을 체결하여, 사업다각화에 성공하며 수익성 극대화가 기대되고 있습니다. 또한 생산시설 확충을 위해 충북 음성에 혈액투석액 신공장 건축을

2019년 8월

완
료 하였습니다.

(3)
당뇨

당뇨는 인슐린의 분비량이 부족하거나 정상적인 기능이 이루어지지 않는 등의 대사질환의 일종으로 국내 당뇨 환자 1,000만명 시대를 눈앞에 두고 있습니다.
개인용/ 병원용 혈당측정기는 당뇨 수치가 높은 환자뿐 아니라 정상인의 이상체크를 위해 가정 또는 병원에서 사용되고 있으며, 국내외 당뇨인구의 증가에 따라 그 사용량이 점차 증가하고 있습니다. 
당사는 혈중의 혈당 및 HbA1c(당화혈색소) 수치를 측정하기 위해 필요한 기기 및 시약, 스트립을 사업화하기 위하여 2015년 현 녹십자메디스를 세라젬으로부터 인수하여 자회사로 두고 있습니다.
당사는 전자동 당화혈색소 측정시스템 개발 완료하여 중국 HORRON사, 인도 DIASYS사, 일본 ARKRAY사와의 대규모 수출계약을 성사 시키는등 국내외에 활발한 영업활동을 진행중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 진단시약

당사는 생산ㆍ기술적인 측면에서 다음과 같은 우위사항이 있습니다.

① 체외진단용 ELISA (Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay) 생산 시스템 구축
② 해외 선진사의 제품과 품질과 대등한 HbA1c POCT(Point of Care)를 개발 판매, Greencare Lipid 2019년 7월 출시 
③ polystyrene 재질의 microwell 표면에 항체/항원 고정화 기술 및 항체-HRP, 항체-AP 중합 기술 확보

④ Immuno-Chemistry와 thin-layer chromatography 기술을 이용한 MICT (Magnetic Immuno-Chromatographic Test) 검사 방법 세계최초 개발 및 이를 위한 마그네틱 파티클-항체 중합 기술 및 정량구현을 위한 생산 공정 노하우 확보, 정량형 면역진단을위한 결과 분석 방식 보유

⑤ 현장진단용 신속진단 방법 Immuno-Chromatographic assay 보유하였고 이를 위 한 고형표면에 항체/항원/ Streptavidin 등 단백질 고정화 기술, 신속한 시험결과 의 도출을 위한 분석 시스템 간소화 기술 확보, 검체의 전처리용액 및 전개액 등 의 반응액 최적화 기술 확보

⑥ 20품목 이상의 제품개발 경험과 Influenza A형, B형, H1N1, H3N2, H5N1을 동시 에 분석할 수 있는 Multi-Influenza 래피드 키트와 같이 한번의 조작을 통한 다 품목 동시진단 기술 확보

⑦ 단백질 생산 기술 확보

- 동물 유래 단일클론항체 및 다클론항체 선별을 통한 대량 생산 시스템 구축

- 유전자 클로닝을 통한 E.coli 발현 재조합단백질 대량 생산 시스템 구축
⑧ 낮은 농도로 존재하는 종양 특이 돌연변이 DNA를 선택적으로 증폭시켜 민감도 와 특이도를 높인 MEMO PCR 기술 확보
⑨ 다중 감염성 질환 분자진단 시약 기술 확보
⑩ 분자진단을 포함한 첨단 POCT 진단시스템의 개발 능력
⑪ 코로나19를 진단할 수 있는 분자진단시약, 신속진단시약(항체, 항원), 형광면역시약(항원) 등 출시 

또한, 당사는 국내 메이저 제약회사인 녹십자의 브랜드인지도를 바탕으로 영업적인 우위를 점하기 위해 대학병원, 종합병원, 병원 등의 진단검사의학과와 일반 클리닉의임상병리검사실, 보건소, 검진센터 등으로 구성된 고객특성에 맞추어 영업팀을 운영하고 있습니다. 학술 및 임상, 마케팅 기능을 담당하는 PM(Product Manager)조직 뿐 아니라 진단검사 장비의 서비스를 담당하는 기술지원 인력을 배치하여 고객 밀착형 영업을 지향하고 있습니다.

당사는 진단검사장비의 수입에서부터 판매, 설치, 임상, 사후A/S까지 전문 인력을 통하여 관리 함으로써 고객만족도를 높이고 있습니다. 동시에 검사시약의 매출확대에도 영향을 주고 있습니다. 이러한 시스템은 당사가 계획중인 장비제조사업에 큰 장점으로 작용할 것입니다.

또한 미국 킴벌리클라크사의 헬리코박터 파일로리 검사, 독일 디아시스(DiaSys)사의임상 생화학시약 및 생화학장비, 중국 MINDRAY사의 생화학장비, 미국 히타치케미칼다이아그노스틱스사의 마스트 알레르기 진단시약, AB supply사의 진공채혈관 등 다양한 분야의 상품을 같이 취급함으로써 보건소, 검진센터, 내과의원, 가정의학과, 피부과, 성형외과의원, 병원, 종합병원, 대학병원 등 다양한 매출처에 납품하고 이에 따른 넓은 국내 영업네트워크를 보유하고 있습니다. 이는 래피드테스트, 분자진단, 당뇨병관리상품 등 일부 영역에 국한된 제/상품 구조를 지니고 있는 타회사와 비교할 때 우위사항에 있습니다.

(2) 혈액투석액

 ① 원료 구입의 가격 경쟁력
국내 제조업체들이 대부분 원료를 간접적으로 구매하는 것과는 달리 당사는 해외의 원료제조업체로부터 직수입을 함으로써 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 일부 품목의 FTA가 추가적으로 발효될 경우, 가격 경쟁력은 더욱 높아질 수 있습니다.

 ② 생산증가에 대한 시설 확보
당사는 음성제2공장 완공으로 기존대비 3배이상의 생산역량을 갖춤으로서,
생산증가에 대한 시설 확보를 완료 하였습니다.

 ③ 주거래처의 안정성 확보
당사는 BAXTER, 보령제약과의 장기계약을 통해 사업의 안정성을 확고히 하고 있습니다. 

(3) 당뇨

① 센서의 기술력 및 특허

당사의 혈당 측정기는 다른 제조사와 차별화된 센서(국제 특허 등록)를 제공하여 당뇨환자가 사용하기 편리하며 매우 위생적으로 설계가 되어 있습니다. 종래의 혈당 센서는 얇고 구부러지기 쉬워 사용이 불편하였으나, 센서를 잡기 쉽고 측정기에 삽입하기 쉽게 설계하여 누구나 용이하게 사용할 수 있습니다. 측정 시 혈액이 손가락에 묻지 않아 위생적으로 사용이 가능하여 병원에서 매우 큰 반응을 얻고 있으며, 감염을 매우 중요시하는 선진국 시장에서 매우 큰 호응을 얻고 있습니다.

또한, 당사의 혈당 측정기는 산소에 영향을 받지 않는 글루코오스 탈수소효소(GDH)를 적용하여 손끝채혈 뿐 아니라 정맥혈, 동맥혈까지 측정이 가능하여 개인용 시장 뿐 아니라 병원용 시장까지 시장 확대가 가능합니다.

② 특허 및 각종 인증

당사는 우수한 기술력을 바탕으로 다수의 특허를 보유하고 있으며, 지속적인 품질 유지에 주력을 하고 있습니다. 또한, 국내 뿐 아니라 해외 시장에 진출하기 위하여 각국의료기기 인증에 박차를 가하고 있다. 현재, 혈당 측정기는 유럽 CE등 각국 인증을 획득하여 향후 해외 판매를 가속화 하려고 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(1) 진단시약

진단시약 산업은 생명공학 및 보건의료분야의 성장과 밀접한 연관이 있습니다. 또한 바이오 신기술 개발, 노령인구의 증가, 개인용 진단기구 수요증가 등으로 급격한 성장을 보이고 있습니다. 세부 성장요인으로는 다음과 같습니다.
 - 신흥시장의 헬스케어 관련지출 증가로 인한 체외진단 수요 증가
 - 다양한 질병과 관련된 유전자 진단제품의 시장 출시로 인한 분자진단 시장의 성장
 - 제조업체의 꾸준한 제품 업데이트로 인한 체외진단 시장 성장
 - 메르스, 에볼라, 지카 등 다양한 생명위협 질환 진단에 대한 주목으로 현장진단 검사 항목의 개발요구 증가
 - 비전문 의료진을 위한 현장진단 검사용 의료기기 및 시약의 개발 본격화
 - 동반진단(Companion Diagnostic)시장의 확대로 인한 유전자 검사 항목의 증가
 - 차세대 염기서열 분석법(Next Generation Sequencing)의 등장으로 인한 다양한 유전질환 분석 프로그램 공급

과거 북미, 유럽, 일본 등 주요 선진국가에 집중되었던 시장도 아프리카, 남미, 아시아 전역으로 확대되고 있습니다.

또한, 코로나19 질환은 홍콩독감(1968), 신종플루(2009)에 이어 사상 세번째로 팬데믹(세계적 대유행)을 선포할 정도로 강한 전염성과 높은 치사율을 보였고 이에 따라 여러 검사법의 진단 시약이 개발되어 세계적으로 사용되고 있습니다. 팬데믹 초기 분자진단시약, 면역진단시약이 개발된 이후 개발도상국에까지 급속하게 전염되면서 
분자진단 시약과 함께 신속검사시약 중 코로나19 항체 및 항원 유무를 확인할 수 있는 시장이 신규로 생기게 되었습니다. 

(2) 혈액투석액

대한신장학회 등록위원회의 자료에 따르면 2019년말 기준 우리나라 신장 관련 환자수는 약 11만명에 이르며, 최근 5년간 26% 증가하고 있습니다. 이처럼 혈액투석 환자가 증가한 것은 고령화로 신장질환의 주요 원인인 당뇨병, 고혈압 환자가 증가했기 때문으로 풀이됩니다.

(3) 당뇨

서구화된 식습관 및 고령화 인구의 증가로 인해 당뇨병 환자 및 당뇨 유병율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2015년 국제 당뇨병 연맹(IDF-International Diabetes Federation)이 발표한 자료에 의하면, 전 세계 당뇨병 환자의 수는 4억 1천만명에 이르며, 2040년에는 약 6억 4천만명에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 국내 당뇨병 환자는 식생활의 서구화와 운동부족, 스트레스 등 환경적인 요인과 유전적인 요인으로 인하여 매년 그 수가 증가하고 있으며 혈당 측정기 국내 시장도 약 1,000억원에 육박하는 규모로 성장하고 있습니다.

<경쟁상황/시장점유율>

혈당 시장은 4대 메이저 기업인 스위스의 Roche사, 미국의 Johnson&Johnson사, 미국의 Abbott사, 미국의 Acsensia사가 시장의 약 65%를 차지하고 있으며, 그 외의 부분을 한국을 비롯한 대만, 중국의 업체 약 20여개가 차지하고 있습니다. 

Global Market Share ('20년 기준)

업체명

점유율(%)

Roche

25

J&J

20

Abbott

11

Siemens

9

Others

35

출처 : Global Info Research 2020

(3) 시장의 특성

(1) 진단시약

체외진단시장은 크게 보면 태동단계에 있으며 기술변화주기가 매우 빠르게 변화하는분야입니다. 체외진단은 질병의 진단 및 치료, 관리 등에 관련되어 있기 때문에 경기변동에 아주 민감하지 않습니다.

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summary table

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위의 테이블에서 보듯이 글로벌 체외진단시장은 2018년 기준 600억 달러에서 2023년 831억 달러로 연평균 6.7%의 성장율을 예상합니다. 특히 중국, 인도 등 아시아-태평양 시장의 성장 속도는 7.2%로 가장 가파르며, 브라질, 멕시코등의 남미와 아프리카 지역의 성장세도 뚜렷합니다. 

코로나19 질환은 전세계적으로 대유행이후 인플루엔자와 같이 검사하는 일반진단시약으로 자리잡혀 지속적으로 사용될 것으로 예측되고 있으며, 암질환과 유전성 질환은 계절변동에 영향을 적게 받는 편이지만, 감염성 질환의 경우 계절변동에 민감한 제품이 일부 있습니다. 감염성 질환은 병원체의 감염에 의해 나타나는 질병이기 때문에 병원체의 번식 및 전염에 영향을 줄수 있는 환경 등의 차이에 의해 질병의 발생율이 크게 좌우되고 있으며 유행정도에 따라 팬데믹으로 확대되기도 합니다. 
 

(2) 혈액투석액

신부전증 환자의 경우 수술 외 대체할 수 있는 치료가 혈액투석 및 복막투석 외에는 없기 때문에 경기 변동 및 계절적요인에 영향을 받지 않습니다. 

(3) 당뇨

혈당 및 HbA1c의 측정은 수치가 높은 환자뿐 아니라 일반인까지 사용범위가 넓어 경기의 영향을 받고 있으며, 계절적인 요인에는 영향을 받지 않고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

체외진단은 기술변화주기가 매우 빠르기 때문에 새로운 기술에 기반한 제품이 출시되면 종래 기술 제품이 빠르게 대체되는 특징을 지니고 있습니다.

- 현장진단의 발전방향과 전망

기본적으로 POC검사는 항원/항체 결합 원리에 기초하며, 형광면역 분석법, RAPID 분석법 등이 있습니다. POC검사 또한 검출 능력 및 민감도와 특이도 등을 높이기 위하여 계속적으로 진화하고 있으며, 현장진단의 발전방향을 크게 살펴보면 검출능력 향상, 검사시간 단축, 다중분석, 사용자 편의성 증가등으로 설명 됩니다.

- 분자진단의 발전방향과 전망

분자진단 시장은 지속적이면서도 빠른 성장세를 유지하고 있는 가운데 높은 특이도 및 민감도, 오염의 감소, 편리한 사용, 시간 및 비용의 절감, 안전성 강화에 초점을 맞추어 발전하고 있습니다. 분자진단은 고가의 장비 및 시약과 복잡한 검사과정으로 인해 일부 선진국을 중심으로 시장이 넓혀지고 있는 추세이나 생활수준의 향상 및 간편한 검사법(등온증폭방식 등)과 저렴한 장비 및 시약의 출현으로 향후 개발도상국가 또는 미개발국 등으로 신속히 확대될 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

GCMS조직도.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제19기(2021. 1. 1~2021. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며,
3월 18일 공시 예정인 감사보고서 제출 공시를 확인하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 18(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제19(당) 기말
제18(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
1,842,613,408
4,492,676,397

매출채권및기타채권
21,623,126,733
29,492,444,920

재고자산
27,826,834,310
25,063,367,305

기타유동자산
1,058,541,145
2,430,173,357

기타금융자산

10,000,000

당기법인세자산

유동자산 합계
52,351,115,596
61,488,661,979

비유동자산

장기매출채권및기타채권
665,107,307
714,506,121

기타비유동금융자산
1,815,004,533
2,534,503,473

유형자산
32,720,313,069
31,936,771,508

무형자산
451,672,844
488,048,447

리스사용권자산
7,292,693,089
8,178,454,237

기타비유동자산
333,026,924
261,728,679

비유동자산 합계
43,277,817,766
44,114,012,465

자산총계
95,628,933,362
105,602,674,444

부채

유동부채

매입채무및기타채무
16,602,390,496
26,192,230,246

단기차입부채
29,688,000,000
9,975,000,000

충당부채
148,200,404
264,900,545

당기법인세부채
1,015,928
199,633,910

유동리스부채
1,134,413,377
1,131,433,413

기타유동부채
1,296,236,449
1,333,873,299

유동부채 합계
48,870,256,654
39,097,071,413

비유동부채

장기매입채무및기타채무
1,537,552,657
277,525,333

장기차입부채

확정급여부채
1,126,242,967
1,105,150,867

비유동리스부채
6,159,020,032
6,958,590,499

비유동부채 합계
8,822,815,656
8,341,266,699

부채총계
57,693,072,310
47,438,338,112

자본

지배기업 소유주지분

자본금
10,558,641,500
10,558,641,500

자본잉여금
38,239,934,976
38,239,934,976

기타자본항목
(538,019,360)
(538,019,360)

기타포괄손익누계액
79,500,000
118,000,000

이익잉여금
(12,225,180,172)
8,087,656,272

지배기업 소유주지분 합계

36,114,876,944
56,466,213,388

비지배지분
1,820,984,108
1,698,122,944

자본 총계
37,935,861,052
58,164,336,332

부채와자본 총계
95,628,933,362
105,602,674,444

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
101,674,780,041
113,377,492,603

매출원가
100,001,355,750
93,559,422,865

매출총이익
1,673,424,291
19,818,069,738

판매비와관리비
21,837,257,113
15,619,506,809

영업이익(손실)
(20,163,832,822)
4,198,562,929

기타수익
586,912,102
3,966,449,431

기타비용
436,076,210
516,956,735

금융수익
77,035,768
80,555,719

금융원가
1,172,297,720
490,925,761

법인세비용차감전손실
(21,108,258,882)
7,237,685,583

법인세비용
29,844,618
210,739,732

계속영업당기순이익
(21,138,103,500)
7,026,945,851

중단영업당기순이익
-
162,964,388

당기순손익
(21,138,103,500)
7,189,910,239

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
948,128,220
169,811,252

기타포괄손익_공정가치측정금융자산 평가손익
(38,500,000)
34,500,000

법인세비용차감후기타포괄손익
909,628,220
204,311,252

총포괄손실
(20,228,475,280)
7,394,221,491

당기순손실의 귀속:

지배기업 소유주지분
(21,202,138,723)
6,716,803,068

비지배지분
64,035,223
473,107,171

합계

(21,138,103,500)
7,189,910,239

총포괄손실의 귀속:

지배기업 소유주지분
(20,351,336,444)
6,889,399,844

비지배지분
122,861,164
504,821,647

합계

(20,228,475,280)
7,394,221,491

지배회사 소유지분에 대한 주당손실:

기본(희석)주당손실
(1,006)
319

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본금

연결자본

잉여금

기타자본항목

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

지배기업 
소유주지분

비지배 지분

총계

2020.01.01. 보고금액

10,558,641,500
55,199,507,341
(538,019,360)
83,500,000
(15,726,815,937)
49,576,813,544
1,193,301,297
50,770,114,841

회계정책변경효과

2020.01.01(제 18기 기초)

10,558,641,500
55,199,507,341
(538,019,360)
83,500,000
(15,726,815,937)
49,576,813,544
1,193,301,297
50,770,114,841

딩기순이익(손실)

6,716,803,068
6,716,803,068
473,107,171
7,189,910,239

확정급여제도의 재측정요소

138,096,776
138,096,776
31,714,476
169,811,252

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

34,500,000

34,500,000

34,500,000

결손금 처리

(16,959,572,365)

16,959,572,365

2020.12.31.(제 18기 기말)

10,558,641,500
38,239,934,976
(538,019,360)
118,000,000
8,087,656,272
56,466,213,388
1,698,122,944
58,164,336,332

2021.01.01.(제 19기 기초)

10,558,641,500
38,239,934,976
(538,019,360)
118,000,000
8,087,656,272
56,466,213,388
1,698,122,944
58,164,336,332

딩기순이익(손실)

(21,202,138,723)
(21,202,138,723)
64,035,223
(21,138,103,500)

확정급여제도의 재측정요소

889,302,279
889,302,279
58,825,941
948,128,220

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(38,500,000)

(38,500,000)

(38,500,000)

결손금 처리

2021.12.31.(제 19기 기말)

10,558,641,500
38,239,934,976
(538,019,360)
79,500,000
(12,225,180,172)
36,114,876,944
1,820,984,108
37,935,861,052

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동현금흐름

영업으로 발생한 현금
(16,848,805,934)
(8,583,038,892)

이자의 수취
19,327,734
41,486,698

이자의 지급
(1,133,773,900)
(214,454,400)

배당금의 수취
500,000
800,000

법인세의 환급(납부)
(232,297,131)
(4,492,552)

영업활동순현금흐름

(18,195,049,231)
(8,759,699,146)

투자활동현금흐름

유형자산의 취득
(3,598,341,485)
(2,554,255,851)

무형자산의 취득
-
(28,858,110)

유형자산의 처분
124,387,945
46,700,434

무형자산의 처분

단기금융자산의 취득

(40,000,000)

단기금융자산의 처분
10,000,000
30,000,000

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 감소
1,049,978,466
5,034,559,304

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증가
(318,998,548)
(2,371,563,473)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

기타금융자산 취득

(9,640,000)

종속기업투자의 처분

2,500,000,000

단기대여금의 증가
(545,843,717)

투자활동순현금흐름

(3,278,817,339)
2,606,942,304

재무활동현금흐름

단기차입부채의 차입
129,900,000,000
5,800,000,000

단기차입부채의 상환
(110,187,000,000)
(3,410,000,000)

유상증자

주식발행관련비용

장기차입부채의 차입

800,000,000

기타금융부채의 상환

전환사채 발행

신주인수권부사채 발행

금융리스부채의 상환
(889,902,113)
(1,202,400,440)

장기차입부채의 상환

재무활동순현금흐름

18,823,097,887
1,987,599,560

현금및현금성자산의 순증감
(2,650,768,683)
(4,165,157,282)

기초 현금및현금성자산
4,492,676,397
8,679,545,098

외화표시 현금및현금성자산의
 환율변동효과
705,694
(21,711,419)

기말 현금및현금성자산
1,842,613,408
4,492,676,397

※ 기타 참고사항
- 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2) 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 18(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제19(당) 기말
제18(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
1,739,146,635
3,084,051,973

매출채권및기타채권
21,619,392,202
29,486,582,920

재고자산
25,059,243,017
22,293,755,198

기타유동자산
707,098,381
2,004,417,465

기타금융자산

10,000,000

당기법인세자산

유동자산 합계
49,124,880,235
56,878,807,556

비유동자산

장기매출채권및기타채권
593,805,003
643,086,121

기타금융자산
1,815,004,533
2,534,503,473

종속기업투자
2,266,797,351
2,266,797,351

유형자산
30,881,750,744
30,216,518,025

무형자산
291,024,972
300,159,682

리스사용권자산
6,197,941,692
6,775,250,843

기타비유동자산
333,026,924
261,728,679

비유동자산 합계
42,379,351,219
42,998,044,174

자산총계
91,504,231,454
99,876,851,730

부채

유동부채

매입채무및기타채무
17,943,946,696
26,730,096,047

단기차입부채
29,100,000,000
8,800,000,000

당기법인세부채

94,530,144

충당부채
148,200,404
264,900,545

리스부채
772,255,805
778,081,005

기타유동부채
1,256,262,344
1,132,493,187

유동부채 합계
49,220,665,249
37,800,100,928

비유동부채

장기매입채무및기타채무
1,462,039,193
211,996,448

장기차입부채

확정급여부채

리스부채
5,394,422,516
5,890,793,742

비유동부채 합계
6,856,461,709
6,102,790,190

부채총계
56,077,126,958
43,902,891,118

자본

자본금
10,558,641,500
10,558,641,500

자본잉여금
39,783,805,282
39,783,805,282

기타자본항목
(538,019,360)
(538,019,360)

기타포괄손익누계액
79,500,000
118,000,000

결손금
(14,456,822,926)
6,051,533,190

자본총계
35,427,104,496
55,973,960,612

부채 및 자본 총계
91,504,231,454
99,876,851,730

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
100,829,206,481
110,990,702,603

매출원가
100,527,664,739
93,681,988,362

매출총이익
301,541,742
17,308,714,241

판매비와관리비
20,739,536,425
14,523,111,578

영업이익(손실)
(20,437,994,683)
2,785,602,663

기타수익
552,310,187
3,960,299,985

기타비용
398,980,105
516,956,724

금융수익
76,331,148
80,102,847

금융원가
1,099,082,281
402,540,332

종속기업투자주식손상차손

법인세비용차감전손익
(21,307,415,734)
5,906,508,439

법인세비용
(3,372,183)
105,566,406

계속영업당기순이익
(21,304,043,551)
5,800,942,033

중단영업당기순이익

162,964,388

당기순손익
(21,304,043,551)
5,963,906,421

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
795,687,435
87,626,769

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
(38,500,000)
34,500,000

총포괄손익
(20,546,856,116)
6,086,033,190

주당손실:

기본(희석)주당손실
(1,011)
283

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

총 계

2020.01.01. 보고금액

10,558,641,500
56,743,377,647
(538,019,360)
83,500,000
(16,959,572,365)
49,887,927,422

회계정책변경에 따른 효과(리스)

2020.01.01(제 18기 기초)

10,558,641,500
56,743,377,647
(538,019,360)
83,500,000
(16,959,572,365)
49,887,927,422

당기순이익(손실)

5,963,906,421
5,963,906,421

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

34,500,000

34,500,000

확정급여제도의 재측정요소

87,626,769
87,626,769

결손금의 처리

(16,959,572,365)

16,959,572,365
-

2020.12.31(제 18기 기말)

10,558,641,500
39,783,805,282
(538,019,360)
118,000,000
6,051,533,190
55,973,960,612

2021.01.01(제 19기 기초)

10,558,641,500
39,783,805,282
(538,019,360)
118,000,000
6,051,533,190
55,973,960,612

당기순이익(손실)

(21,304,043,551)
(21,304,043,551)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(38,500,000)

(38,500,000)

확정급여제도의 재측정요소

795,687,435
795,687,435

결손금의 처리

2021.12.31(제 19기 기말)

10,558,641,500
39,783,805,282
(538,019,360)
79,500,000
(14,456,822,926)
35,427,104,496

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동현금흐름

영업으로 발생한 현금
(17,202,381,687)
(10,047,183,152)

이자의 수취
18,623,114
41,033,826

배당금의 수취
500,000
800,000

이자의 지급
(1,059,929,253)
(166,443,365)

법인세의 환급(납부)
(91,157,961)
(4,453,402)

영업활동순현금흐름

(18,334,345,787)
(10,176,246,093)

투자활동현금흐름

유형자산의 처분
124,387,945
46,700,434

유형자산의 취득
(3,060,223,463)
(2,401,993,851)

무형자산의 처분

무형자산의 취득

(20,108,110)

단기금융상품의 처분

30,000,000

단기금융상품의 취득

(40,000,000)

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 감소
1,049,978,466
5,034,559,304

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증가
(318,998,548)
(2,371,563,473)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(9,640,000)

파생상품부채의 감소

종속기업투자의 처분

2,500,000,000

단기대여금의 증가
(545,843,717)

투자활동순현금흐름

(2,740,699,317)
2,767,954,304

재무활동현금흐름

단기차입부채의 차입
129,900,000,000
5,800,000,000

단기차입부채의 상환
(109,600,000,000)
(3,000,000,000)

유상증자

주식발행관련비용

전환사채 발행

신주인수권부사채 발행

전환사채 및 신수인수권부사채 상환

금융리스부채의 상환
(570,565,928)
(932,400,440)

재무활동순현금흐름

19,729,434,072
1,867,599,560

현금및현금성자산의 순증감
(1,345,611,032)
(5,540,692,229)

기초 현금및현금성자산
3,084,051,973
8,646,455,621

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
705,694
(21,711,419)

기말 현금및현금성자산
1,739,146,635
3,084,051,973

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
=====================

제19기
2021년 01월 01일부터
2021년 12월 31일까지
제18기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지

처분예정일

2022년 3월
28일

처분확정일
2020년 3월 24일

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 천원)

구분
당 기
전 기

I.미처분이익잉여금
(14,456,823)
6,051,533

1.전기이월미처분이익잉여금
6,051,533

2.확정급여제도의 재측정요소
795,687
87,627

3.회계정책변경효과

4.당기순이익(손실)
(21,304,044)
5,963,906

II.결손금처리액

1.사업확장적립금

2.배당평균적립금

3.이익준비금이입액

4.자본잉여금이입액

III.차기이월미처분이익잉여금
(14,456,823)
6,051,533

※ 기타 참고사항

- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상 호)

당 회사는 “주식회사 녹십자엠에스”라 한다. 영문으로는 Green Cross Medical Science Corporation라 표기한다.

제1조(상 호)

당 회사는“주식회사 녹십자엠에스”라 한다. 영문으로는 GC Medical Science Corporation라 표기한다.

당 회사 영문명 변경

제2조(목 적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 7. (생략)

<신설>

8. 위 각호에 관련된 기타 부대사업일체

제2조(목 적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 7. (현행과 같음)

8. 부속의원 사업

9. 위 각호에 관련된 기타 부대사업일체

임직원 복지를 위한 사내병원 운영

제10조(주식매수선택권)

1. 당 회사는 임직원(상법시행령 제30조1항에서 규정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 같다.)들에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 상법 제340조의 2의 규정에 의한주식매수선택권을 주주총회특별결의에 의하여 부여할 수 있다.

5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 3년이 경과 한 날로부터 2년 내에행사할수있다.

제10조(주식매수선택권)

1. 당 회사는 임직원(상법시행령 제30조1항에서 규정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 같다.)들에게 상법등 관련법령이 허용하는 한도내에서 주식매수선택권을 주주총회특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 상법등 관련법령이 정하는 한도까지 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 또는 이사회결의일로부터 2년 경과한 날로부터 5년 내에행사할수있다.

주식매수선택권 효율적 운영

제41조2(위원회)

1. 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

(1)경영위원회

(2)<신설>

제41조2(위원회)

1. 회사는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

(1)경영위원회

(2)기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

이사회내 위원회 효율적 운영

제44조(감사의 선임)

4. <신설>

제44조(감사의 선임)

4. 제3항 본문에도 불구하고 상법 등 관련 법령에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권 과반수로써 감사의 선임을 의결할 수 있다.

상법개정 반영

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

사공영희

1963.05.21

사내이사
-

계열사 임원

이사회

김 원 기

1976.05.14

사내이사
-

계열사 임원

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

사공영희

(신 임)

(주)녹십자

운영지원실 실장

2015.01

~ 2017.12

(주)녹십자셀
경영관리실 실장

해당사항 없음

2018.01

~ 현재

(주)녹십자
운영지원실 실장

김 원 기

(신 임)

(주)녹십자엠에스

영업본부 본부장

2015.01

~ 2020.12

(주)녹십자엠에스
DX팀 팀장
해당사항 없음

2021.01

~ 현재

(주)녹십자엠에스
영업본부 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

사공영희

(사내이사)

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김 원 기

(사내이사)

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□사내이사 후보자 : 사공영희

(주)녹십자홀딩스 및 (주)녹십자에 오랜기간 재직하며 영업, 기획, 관리 등 여러 분야에 걸쳐 전문성을 습득했을 뿐만 아니라 (주)녹십자셀 경영관리실장의 경험으로 주요의사결정 등 원활한 업무 역량이 상당하여 회사의 발전 및 기업가치 향상에 공헌할 것이라 기대함

□사내이사 후보자 : 김원기

회사의 영업부문에 오랜기간 몸담아 진단시장에 대한 이해도가 상당하고 현재 어려운 영업환경 하에서도 영업본부를 원활히 이끌어가고 있어 앞으로도 회사를 더욱 성장 및 발전시키고 특히 영업적인 측면에서의 기여도가 클 것으로 기대함

확인서

확인서(사공영희)

확인서(김원기)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
458 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전인 3월 18일에
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 
당사 홈페이지(http://www.greencrossms.com)에 게재할 예정입니다. 

 당사는 2022년 3월 28일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에 서 안건이 부결되거나 수정할 사항이 발생될 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 변동사항은 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2022년 3월 28일(월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다

▶ 전자투표제도에 관한 안내

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 
 2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 5시
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 
또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.