일진디스플 — 증권발행실적보고서 (20220311)
제출인: 일진디스플

증권발행실적보고서
2.6
일진디스플레이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 11일

회 사 명 :

일진디스플레이(주)

대 표 이 사 :

김 기 환

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 157

(전 화)031-680-0212

(홈페이지) http://http://www.iljindisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장 (성 명) 김 승 찬

(전 화)031-680-0209

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
21,732,955,125
주주배정 후 실권주 
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2022년 03월 02일
2022년 03월 02일
2022년 03월 11일

구주주청약
(구주주 초과청약 
포함)
2022년 03월 02일
2022년 03월 03일
2022년 03월 11일

일반공모
2022년 03월 07일
2022년 03월 08일
2022년 03월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
3,409,091
20.00
1
83,004
105,830,100
0.01
1
83,004
105,830,100
0.49

구주주(신주인수권증서)
13,636,364
80.00
7,557
11,803,779
15,049,818,225
0.52
7,557
11,803,779
15,049,818,225
69.25

구주주(초과청약)
-
-
6,394
1,802,439
2,298,109,725
0.08
6,394
1,802,439
2,298,109,725
10.57

실권주 일반공모
-
-
10,158
2,259,683,671
2,881,096,680,525
99.40
9,709
3,356,233
4,279,197,075
19.69

계
17,045,455
100
24,110
2,273,372,893
2,898,550,438,575
100
23,661
17,045,455
21,732,955,125
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
3,356,233
100.00
-

계
3,356,233
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]

(기준일 :
2022년 03월 11일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
(2022.01.20)
유상증자 후
(2022.03.11)

주식수
지분율
주식수
지분율

허진규
본인
보통주
8,597,502
24.94
12,686,574
24.63
-

허승은
친인척
보통주
420,995
1.22
420,995
0.82
-

일진유니스코(주)
계열사
보통주
1,273,525
3.69
1,778,277
3.45
-

일진머티리얼즈(주)
계열사
보통주
4,126,976
11.97
5,762,674
11.19
-

일진반도체(주)
계열사
보통주
1,077,209
3.13
1,589,541
3.09
-

루미니치(주)
계열사
보통주
843
0.01
843
0.01
-

계
보통주
15,497,050
44.96
22,238,904
43.19
-

우선주
-
-
-
-
-

주) 유상증자 전 신주배정기준일(2022년 01월 20일) 기준 발행주식총수는 34,468,286주였으며, 본 유상증자로 인해 17,045,455주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 51,513,741주로 증가할 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 완료 예정일: 2022년 3월 16일
- 상장 예정일: 2022년 3월 23일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 12월 20일
일진디스플레이(주) 홈페이지
(http://www.iljindisplay.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2022년 02월 25일
일진디스플레이(주) 홈페이지
(http://www.iljindisplay.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2022년 03월 04일
일진디스플레이(주) 홈페이지
(http://www.iljindisplay.co.kr)
미래에셋증권(주)
(https://securities.miraeasset.com)

실권주 일반공모 배정공고
2022년 03월 11일
미래에셋증권(주)
(https://securities.miraeasset.com)

주)
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 증권신고서를 제출, 공시하였습니다.

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 일진디스플레이(주) → 충북 음성군 대소면 대금로 157
 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
21,732,955,125
1,275
17,045,455
21,732,955,125
-

계
21,732,955,125
1,275
17,045,455
21,732,955,125
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
21,732,955,125
1,275
17,045,455
21,732,955,125
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,500,000,000
-
17,200,000,000
1,032,955,125
-
-
21,732,955,125

[세부 자금사용 계획]

 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용 할 예정이며 원재료 구매대금 지급, 베트남 법인 일부 자동화투자 및 및 만기도래 외화대출 및 일반대출의 상환 등으로 운영자금, 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

(단위: 원)

구분
우선
순위
내용
사용 시기
합계

2022년
2023년
2024년

운영자금
1
노트PC용 메탈메쉬 터치 증설 관련
17,200,000,000
-
-
17,200,000,000

시설자금
2
베트남법인 일부 자동화 투자
3,500,000,000
-
-
3,500,000,000

채무상환자금
3
만기도래 외화대출, 일반대출 상환
1,032,955,125
-
-
1,032,955,125

합계
21,732,955,125
-
-
21,732,955,125

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 시설자금 투자금액은 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다.

주3) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 예정입니다.

주4) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

▣ 운영자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 172억원을 1순위로 당사의 주요 제품인 노트북 생산관련OLED, LCD 등 원재료 구매 용도의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금의 경우 기존 모바일용 TSP 사업에서 노트PC, 전장, 플렉서블 등 제품과 고객을 다변화 함에 따른 자금 확보입니다. 

(단위: 원)

구분
우선
순위
내용
사용 시기
합계
비고(지급처)

2022년

1Q
2Q
3Q
4Q

운영자금
1
원재료(OLED, LCD 등) 구매
4,300,000,000
4,300,000,000
4,300,000,000
4,300,000,000
17,200,000,000
S사, C사

합계
4,300,000,000
4,300,000,000
4,300,000,000
4,300,000,000
17,200,000,000

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

▣ 시설자금
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 35억원을 2순위로 베트남법인 조립사업 관련 생산성향상을 위한 일부 자동화 투자로 사용할 예정입니다. 

(단위: 원)

구분
우선
순위
내용
사용 시기
합계

2022년

1Q
2Q
3Q
4Q

시설자금
2
베트남법인 일부 자동화 투자
-
3,500,000,000
-
-
3,500,000,000

합계
-
3,500,000,000
-
-
3,500,000,000

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

▣ 채무상환자금 
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 약 10억원을 3순위로 2022년 만기가 도래하는 외화대출 및 일반대출 상환에 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다. 

(단위: 원)

구분
우선순위
상세구분
차입처
차입금액 (한도금액)
이자율
차입일
만기일
비고

채무상환자금
3
외화대출
신한은행
3,000,000,000
3.80%
2021-10-06
2022-04-19
-

수출자금
우리은행
8,200,000,000
3.02%
2021-09-15
2022-09-15
-

합계
11,200,000,000
3.23%
-
-
-

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022-02-04
국민은행
명의개서대리인
13,636,364

계
13,636,364

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 03월 03일
한국예탁결제원
(신주인수권증서)
-
9,663,329

2022년 03월 03일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
1,802,439

2022년 03월 03일
직접청약
(신주인수권증서)
-
2,140,450

계
13,606,218

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

1,832,585
3,326,087
-
5,158,672

2. 신주인수권증서 청약 실권주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및
우리사주 청약 실권주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율
비고

5,158,672
1,802,439
100%
초과청약 배정 후 실권주 3,356,233주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약 주식수
청약 경쟁률

3,356,233
2,259,683,671
673.27: 1