바이오니아 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 바이오니아

주주총회소집공고
2.9
(주)바이오니아

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
(주)바이오니아

대 표 이 사 :
박 한 오

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 문평서로 8-11

(전 화)042-930-8500

(홈페이지)http://www.bioneer.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 급
)
상무

(성 명) 황두현

(전 화) 02-739-6083

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

상법 제362조 및 회사 정관
제17조
에 의거 제30기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* 의결권 있는

발행주식총수의 1% 이하의
주식을 소유한 주주에 대해서는 별도 우편물 발송 없이 상법 제542조의4, 정관 제17조의4에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28
일(월)
오전 10시30분

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 71 ㈜바이오니아 글로벌센터 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안
제30기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안
정관 변경의 건 - 이사회 산하 별도 위원회 설치 (ESG위원회 등)

○ 제3호 의안
이사 선임의 건

제3-1호
사내이사 정진평 재선임의 건 (상근)

○ 제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안
감사 보수한도 승인의 건

* 다만, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조 규정에 의거, 부의안건 중 제1호 의안은 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 감사의 동의가 있는 경우, 주주총회의 승인에 대신하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 그 내용을 보고하게 됩니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 공고사항은 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템에 전자공시하고, 열람할 수 있도록 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자 위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 
 인터넷 주소 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사· 전자위임장 수여기간 

2022년 3월 18일 9시 ～ 2022년
3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표

행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원

개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
 * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 
 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하
 시기 바랍니다.

7. 주주총회 안전 개최를 위한 안내

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회의 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표를 활용해 주실 것을 권고드립니다.

8

. 코로나19에 관한 안내

중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 열화상 카메라 및 디지털 체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다.

코로나19 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장 규정이 추가 변동될 수 있습니다. 입장 관련 규정은 회사 인터넷 홈페이지(http://www. bioneer.co.kr)에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁드립니다.

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다) 
 - 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

위 임 장

대리인의 성 명:

생년월일:

 상기 대리인에게 
 주식회사 바이오니아의 제30기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

 2022년 월 일

 주주의 생 년 월 일 :
 성 명: (인)

주주의 주민등록번호

주식회사 바이오니아

대표이사 박 한 오(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상규
(출석률
:100%)
김상준
(출석률
:100%)

찬 반 여 부

16
2021-04-22
2021년 등기임원 기본급여 산정 및 업적성과급 지급의 건
찬성
찬성

17
2021-05-03
㈜알엔에이팜 설립의 건
찬성
찬성

18
2021-06-08
보유 유가증권을 활용한 우수인재 등의 보호규정 제정 및 동 규정에 의한 제1차 투자조합사업 실행의 건
찬성
찬성

19
2021-06-14
㈜바이오니아 유럽지사 설립의 건
찬성
찬성

20
2021-06-16
남공주산업단지 분양계약 체결의 건
찬성
찬성

21
2021-06-21
㈜큐피크바이오 신주인수 투자의 건
찬성
찬성

22
2021-06-22
건강기능식품 유산균물질(BNR17) 기술실시료 조정의 건
찬성
찬성

23
2021-08-05
㈜써나젠테라퓨틱스 금전소비대차계약 체결 및 대여의 건
찬성
찬성

24
2021-10-21
㈜레보스케치 상환전환우선주(RCPS) 신주 투자의 건
찬성
찬성

25
2021-11-05
㈜알엔에이팜 정관변경 및 이사 보수 한도 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

이사회내 위원회를 두고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
75
38
-

※ 주주총회 승인금액은 주주총회 승인일 기준으로 사내이사 4명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

바이오 산업은 생물체가 가지는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술을 이용하여 인류에게 필요한 유용물질과 서비스로 재가공·생산하여 다양한 부가가치를 생산하는 산업입니다. 기술, 지식 집약적으로 핵심특허 및 신기술 의존도가 높은 고부가가치 산업으로 21세기 산업 성장을 주도할 분야로 주목을 받고 있습니다. 또한, 이종기술과 융합이 이루어지는 집적화 산업이라는 특성이 있기 때문에 생명과학뿐만 아니라 화학, 기계, 전자, 전산, 소재기술을 통한 하드웨어 및 소프트웨어의 다양한 융합에 의해 혁신적인 헬스케어 제품과 서비스가 개발되어 왔습니다. 따라서 미래에는 이러한 융합기술을 확보한 다양한 기업들이 경쟁하게 될 것으로 전망됩니다.

① 분자진단 사업 부문

전 세계적으로 인구가 증가하고 고령화 사회가 진행됨에 따라 전염병 및 암 발생률의 증가, 분자진단 분야의 R&D 및 자금 지원에 대한 관심도 증가, 삶의 질과 사회복지 및 의료 서비스 등에 대한 수요 등의 요인에 의해 분자진단 시장은 계속해서 성장하고 있습니다. 이러한 사회적·제도적 인식의 변화에 따라 의료
산업의 패러다임이 치료 중심에서 예방과 진단으로 점진적인 전환이 진행되고 있습니다.
2018년 Frost&Sullivan의 보고서에 따르면 예방과 진단 시장의 비중은 2015년 26%에서 2025년 49%까지 증가할 것으로 전망됩니다.

의학바이오 시장 트렌드의 변화.jpg
의학바이오 시장 트렌드의 변화

② 프로바이오틱스 사업부문

2007년 미국 국립보건원(NIH) 주도 하에 시작된 인간 마이크로바이옴(Microbiome) 프로젝트는 우리 몸에 공생하고 있는 다양한 미생물들이 인간의 건강과 질병에 밀접하게 관련되어 있다는 많은 연구결과들이 나오면서, 마이크로바이옴을 이용한 제품과 서비스들이 쏟아져 나와, 새로운 산업이 만들어지고 있습니다.

미국 NIH의 인간 마이크로바이옴 프로젝트가 시작된 이래 지금까지 약 12년 간(2007-2019년) 마이크로바이옴과 관련하여 발표된 논문 및 학술자료는 세계적으로 약255,000여건에 이릅니다(출처: google scholar). 과학자들 사이에서 마이크로바이옴에 대한 관심이 크게 증가했음을 보여주는 것으로, 이는 여러 국가들의 마이크로바이옴 프로젝트가 큰 역할을 했다고 볼 수 있습니다. 연구가 거듭될수록 마이크로바이옴이 인간의 건강과 밀접한 관련이 있으며, 그동안 해결하지 못한 질병의 솔루션이 될 것으로 기대하고 있습니다. 

이에 따라 직접적으로 성장하는 산업 분야는 프로바이오틱스로 대표되는 건강기능식품 산업과 마이크로바이옴을 이용한 치료제 개발, 그리고 장내 미생물균총 분석 서비스 등입니다. 특히 과학기술의 발전과 더불어 인류가 장수하는 시대가 되었고, 고령화시대를 맞이하여 건강기능식품 시장이 크게 성장하며, 특히 프로바이오틱스가 장건강에 직접적으로 관여하고 이와 더불어 면역건강, 체지방 감소, 피부 건강 등에까지 그 적용범위가 확대되고 있어 기능성 프로바이오틱스 시장은 한층 빠르게 성장할 것으로 기대되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

① 분자진단 사업 부문

글로벌 체외진단기기 시장은

2021년 8월 식품의약품안전평가원에서 발간한 식의약 R&D 이슈 보고서에 따르면, 2020년에는 845억 달러 정도로 평가되었다고 Markets and Markets가 분석하였으며, Allied Market Reaserch는 2020년~2027년 동안 연평균 4.8%씩 성장하여 2027년에는 910억 달러의 규모에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 

관련 시장은 제품 및 서비스에 따라 시약, 기기, 소프트웨어 및 서비스로 분류되며 시약은 2019년 393억 8,132만 달러에서 연평균 성장률 3.9% 증가하여 2027년에는 496억 291만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 기기는 2019년 201억 6,259만 달러에서 연평균 6.4%로 증가하여 2027년에는 307억 9,506만 달러에 이를 것으로 보이며 소프트웨어 및 서비스는 2019년 75억 6,681만 달러에서 연평균 성장률 5.4%로 증가하여 2027년에는 106억 9,455만 달러에 이를 것으로 보입니다.

글로벌 체외진단 시장의 제품 및 서비스별 시장 규모 및 전망.jpg
글로벌 체외진단 시장의 제품 및 서비스별 시장 규모 및 전망

출처 : 2021.06 연구개발특구 진흥재단이 발간한 분자진단 시장 리포트

또한, 기술에 따라 면역진단, 혈액, 분자진단, 조직진단, 임상화확 분석, 기타 기술로 분류되며 당사의 주요 사업 부문인 분자진단의 글로벌 시장은 BIS Research 2020 자료에 따르면 2017년 95억 4,190만 달러에서 연평균 성장률 10.89% 증가하여 2028년에는 296억 8,500만 달러에 이를 것으로 내다보고 있습니다.

글로벌 분자진단 시장 전망.jpg
글로벌 분자진단 시장 전망

출처 : 2021.06 연구개발특구 진흥재단이 발간한 분자진단 시장 리포트

글
로벌 분자진단 시장 또한, 제품·서비스에 따라 시약&키트, 기기, 서비스&소프트웨어로 분류되며, 시약&키트는 2021년 110억 7,450만 달러에서 연평균 12.6%로 증가하여, 2026년에는 200억 4,310만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 기기는 2021년 54억 8,360만 달러에서 연평균 11.6%로 증가하여 2026년에는 95억 460만 달러에 이를 것으로 예상되며, 서비스&소프트웨어는 2021년 12억 7,530만 달러에서 연평균 12.4% 증가하여 2026년에는 22억 8,350만 달러에 이를 것으로 보입니다.

글로벌 분자진단 시장의 제품 및 서비스별 시장 규모 및 전망.jpg
글로벌 분자진단 시장의 제품 및 서비스별 시장 규모 및 전망

출처 : 2021.06 연구개발특구 진흥재단이 발간한 분자진단 시장 리포트

관련 시장은 기술에 따라 중합효소 연쇄 반응(PCR), 등온 핵산증폭기술(NAAT), DNA 시퀀싱&차세대 염기서열 분석(NGS), 현장혼성화(ISH), DNA 마이크로어레이, 기타 기술로 분류되며, 당사의 주요 기술인 중합효소 연쇄 반응(PCR)은 2021년 84억 4,570만 달러에서 연평균 성장률 14,7%로 증가하여, 2026년에는 167억 3,750만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

글로벌 분자진단 시장의 기술별 시장 규모 및 전망.jpg
글로벌 분자진단 시장의 기술별 시장 규모 및 전망

출처 : 2021.06 연구개발특구 진흥재단이 발간한 분자진단 시장 리포트

국내 체외진단기기 시장의 경우, 2021년 8월, 식품의약품안전평가원에서 발간한 식의약 R&D 이슈 보고서에 따르면, 2019년 10억 1,483만 달러에서 연평균 성장률 4.2%로 증가하여 2027년에는 13억 1,183만 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

2021년 6월 연구개발특구 진흥재단이 발간한 체외진단 시장 리포트에 따르면, 당사가 속한 산업이 급속도로 성장하게 된 배경으로 전 세계 노인 인구의 증가, COVID-19 등의 감염 및 만성 질환 환자 수 증가, 현장 진단(Point-Of-Care) 검사에 대한 수요 증가, 글로벌 의료 지출 증가 등을 근거로 하고 있습니다.

② 프로바이오틱스 사업부문

프로바이오틱스 시장은 기능성 식품, 식품 첨가물, 동물 의약품, 인체 의약품, 화장품 원료, 발효유 분야 등을 폭넓게 아우르며 그 적용범위가 다양합니다. 세계적인 웰빙 트랜드와 인구 고령화에 따른 건강에 대한 관심이 증가하면서 프로바이오틱스 수요는 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.

글로벌 프로바이오틱스 시장전망.jpg
글로벌 프로바이오틱스 시장전망

출처 : Data Bridge Market Research (2020)

미국 Data Bridge Market Research (2020) 자료에 따르면 글로벌 프로바이오틱스 시장은 2020년 564억 달러에서 연평균 7.12%로 성장하여 2027년 913억 달러에 이를 것으로 전망하고 있으며, 국내 시장 역시 건강기능식품의 전통적 강자인 홍삼을 빠르게 추격하며 성장하고 있습니다. 한국건강기능식품협회에 따르면 프로바이오틱스 시장은 2019년 7,415억에서 2020년 8,856억원 수준으로 1년새 20% 성장하였으며, 앞으로도 이 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. 

3) 경기변동의 특성

당사가 영위하는 사업은 질병의 예방 및 진단, 치료 등에 활용되기 때문에 상대적으로 경기변동에 비탄력적인 특성을 보이며, 소득의 증대, 기술개발, 고령화, 질병 증가 등의 다양한 요인으로 인해 안정적으로 성장하는 산업입니다. 인플루엔자 같은 계절적인 요인에 따른 일부 수요 변화는 있지만 미미한 수준입니다. 다만, COVID-19과 같은 신종 바이러스의 출현 등으로 인해 일시적으로 수요가 크게 증가할 수 있습니다.

4) 경쟁요소

전세계 분자진단 시장은 상위 10개의 글로벌 기업이 70%의 시장을 과점하고 있는 상황입니다. 이들은 자동화 장비를 기반으로 대형 병원 및 검사센터에서 주로 매출을 올리고 있습니다. 국내의 경우 당사를 포함하여 다수의 회사가 경쟁하고 있는 상황입니다.

■ 글로벌 분자진단 시장 점유율 (2020년 기준)

회사명
본사
점유율

F. Hoffmann-La Roche Ltd
스위스
26.2%

Hologic
미국
11.9%

Biomerieux
프랑스
10.8%

Abbott Laboratories
미국
10.7%

Qiagen N.V
독일
6.7%

기타
-
33.8%

출처 : 2021.06 연구개발특구 진흥재단이 발간한 분자진단 시장 리포트

5) 자금조달상의 특성

해당사항 없습니다.

6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사 매출의 주요 비중을 차지하는 진단 장비의 경우 의료기기 사업에 속하기 때문에 국내/외에서 사업화를 하기 위해서는 다양한 법적 규제를 적용 받습니다. 다른 의료기기와 동일하게 성능, 안전성 등에 대한 품질 인증이 확보되어야 하고, 각 제품들에 대한 기술문서 제출을 통해 관련 기관으로부터 허가를 받아야 판매가 가능합니다. 해외 시장 역시 국내와 유사하게 제품에 대한 인증 및 허가가 요구 됩니다. 유럽연합의 경우 품질 시스템으로 ISO13485 인증을 받아야 하며, 각 제품에 대해서는 기술문서 작성 후 제품에 따라 CE 인증을 받거나 또는 CE 자가선언을 해야 판매가 가능하고, 미국의 경우는 FDA (Food & Drug Administration)에서 품질 시스템 승인과 기술문서 심사 승인을 받아야 제품 판매가 가능합니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황 

당사는 합성유전자를 비롯한 유전자 추출, 증폭, 분석 등의 핵심 유전자 기술을 개발하여 이를 바탕으로 분자진단, 프로바이오틱스, RNAi 신약개발을 주요 사업으로 영위하는 바이오헬스케어 기업입니다. 유전자 연구용 제품 분야에서 쌓아온 기술력과 경쟁력을 바탕으로 2008년부터 유전자 차원에서 질병을 진단하는 분자 진단 분야에 진출하여 제품을 출시함으로써 분자 진단에 필요한 기초 소재부터 유전자 추출 및 진단에 필요한 장비와 키트에 이르기까지 자체적으로 개발 및 생산을 하고 있습니다. 
 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따라 재화의 성격 및 제조설비의 특성 등을 고려하여 연결회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하여 경영성과를 검토하고 있습니다. 

② 사업부문의 구분

(사업부문별 품목)

구분

유형

품목

구체적 용도

주요 상표등

분자진단 등
바이오
사업분야

제품

올리고DNA/RNA 및 
유전자 시약, 
분자진단키트 등

유전자연구 및 분자진단용
기초 소재 및 시약, 키트 등

AccuOligo, 
AccuPower 등

유전자 분석 및 
진단장비 등

유전자 추출, 증폭, 정량분석장비
및 분자진단 장비

Exicycler, ExiPrep, 
ExiStation 등

상품

생명공학연구용 
장비 및 소모품

연구용기자재 단품 
및 실험용 소모품

-

프로바이오틱스
사업분야

제품

프로바이오틱스제품

체지방 감소 유산균

BNR17 외

(사업부문별 매출)

(단위 : 천원)

보고부문
재화 종류
당기
전기

분자진단 등
바이오 부문
올리고DNA/RNA
107,553,912
128,149,229

유전자연구용 및 분자진단 검사장비 부문
10,754,593
26,482,361

기타
5,158,544
2,962,635

프로바이오틱스 부문
기능성 유산균
100,276,645
49,393,239

합계
223,743,694
206,987,465

2) 시장점유율

사업 부문별로 경쟁사가 상이하며 판매하는 제품이 다르므로 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다.

3) 시장의 특성

당사의 유전자 분야의 원천기술을 바탕으로 질병의 진단, 치료, 예방을 위한 사업을 영위하는 바이오 헬스케어 기업입니다. 그 중에서도 특히 맞춤형 헬스케어 분야에 속하는 분자 수준에서 핵산 또는 단백질을 식별하고 분석하는 분자진단 부문에 초점을 두어 사업을 진행하고 있습니다. 
 분자진단은 고도로 발전된 기술을 채택하여 전체 정밀 의학 산업에 혁신을 일으키고 있으며, 핵심 분자진단, 동반 진단, 액체 생체검사를 비롯한 포괄적인 애플리케이션을 제공하고 있습니다. 
 세계 보건기구(WHO)에 따르면 만성 질환의 경제적 부담이 증가함에 따라 전 세계 의료비는 2020년 기준 8조 5,000억 달러가 될 것으로 예상되고 있습니다. 따라서, 더 나은 치료 결과에 대한 수요가 급증함에 따라 정확한 의료 및 맞춤형 약물에 대한 필요성이 제고되고 있습니다. 
 코로나19로 인해 정밀 의학 시장은 괄목할 만한 성장을 이루어 냈으며 광범위한 질병 및 건강 상태에 걸쳐 의료 서비스를 지속적으로 제공하고 있는 연구 및 치료 보급에 큰 진전을 이루었다고 할 수 있습니다. 
 분자진단 시장은 전염병 및 암 발생률 증가, 분자진단 분야의 R&D 및 PoC(Point of Care) 진단 테스트 사용 증가 등의 요인에 의해 주도되고 있습니다. 
 다만, 구매자의 전환 비용이 낮고 브랜드 충성도가 낮은 이유로 타사 제품으로 전환되기 쉬우며 R&D, 테스트 및 제품 제조에 높은 자본 투자자 요구됨에 따라 높은 진입장벽이 형성되어 있는 부분도 있습니다. 

(
출처 : 2021.06 연구개발특구 진흥재단이 발간한 분자진단 시장 리포트)

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는

자회사들
을 통해 사업 영역을 꾀하는 데 중점을 두고 있으며 별도 구체화된 신규사업은 계획 중입니다.

5) 조직도

조직도_21.12.31 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

【
제1호 의안
】 제30기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익결손금처분계산서(안) 

※ 손익구조 변경 공시(2/24) 이후 회계감사 과정에서 변동된 재무제표를 반영하였습니다.
※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 18일 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 30(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 바이오니아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
136,388,381,817
95,058,658,836

현금및현금성자산
49,392,380,790
32,666,588,065

매출채권
19,645,837,297
11,555,865,472

미수금
2,236,271,824
1,953,428,869

미수수익
-
5,155,069

당기손익공정가치금융자산
33,234,549,625
26,152,823,638

단기금융상품
-
1,000,000,000

기타수취채권
179,000,000
20,000,000

당기법인세자산
221,150
62,810

기타비금융자산
5,166,702,105
3,440,958,538

재고자산
26,533,419,026
18,263,776,375

Ⅱ.비유동자산
126,029,725,890
96,107,189,825

장기기타채권
1,402,915,464
988,056,420

장기기타금융상품
3,000,000
3,000,000

당기손익공정가치금융자산
5,047,788,201
2,891,333,606

관계기업투자
848,727,108
697,233,963

유형자산
113,538,091,868
83,012,381,946

무형자산
4,673,714,151
3,955,293,894

이연법인세자산
515,489,098
4,559,889,996

자산총계
262,418,107,707
191,165,848,661

부채

Ⅰ.유동부채
50,784,752,815
35,143,405,371

매입채무
4,047,375,775
2,353,118,533

미지급금
6,055,523,664
5,054,895,090

미지급비용
1,946,874,558
1,307,486,022

당기법인세부채
10,504,082,825
2,945,352,938

기타부채
6,729,309,024
5,227,831,484

단기차입금
19,782,500,000
-

유동성장기부채
-
3,162,500,000

전환사채
-
2,212,800,081

전환상환우선주부채
-
316,130,370

파생상품부채
-
9,809,018,054

단기리스부채
586,343,954
457,303,308

환불부채
1,132,743,015
2,296,969,491

Ⅱ.비유동부채
4,041,728,171
8,062,681,785

장기차입금
-
6,900,000,000

순확정급여부채
3,131,389,129
370,518,436

장기기타채무
258,500,000
303,300,000

장기리스부채
651,839,042
488,863,349

부채총계
54,826,480,986
43,206,087,156

자본

지배기업 소유주 귀속 자본
203,048,513,630
145,605,915,645

Ⅰ.자본금
12,905,145,500
12,566,019,000

Ⅱ.주식발행초과금
208,720,809,126
175,118,306,070

Ⅲ.기타자본구성요소
3,458,663,620
3,458,663,620

IV.기타포괄손익누계액
6,041,261,867
6,713,155,969

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
(28,077,366,483)
(52,250,229,014)

비지배지분
4,543,113,091
2,353,845,860

자본총계
207,591,626,721
147,959,761,505

자본및부채총계
262,418,107,707
191,165,848,661

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 30(당 )기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 29(전) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 바이오니아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.매출액
223,743,694,062
206,987,464,643

Ⅱ.매출원가
49,546,843,428
44,401,179,096

Ⅲ.매출총이익
174,196,850,634
162,586,285,547

판매비와관리비
127,132,589,111
57,389,216,070

Ⅳ.영업이익(손실)
47,064,261,523
105,197,069,477

기타수익
5,236,172,988
2,467,114,060

기타비용
2,951,927,727
7,859,650,657

금융수익
15,796,502,785
7,353,307,792

금융비용
22,018,523,806
51,670,755,347

관계기업투자손익
151,493,145
163,396,457

V.법인세비용차감전순이익(손실)
43,277,978,908
55,650,481,782

VI.법인세비용
14,079,210,868
(3,537,574,464)

VII.당기순이익(손실)
29,198,768,040
59,188,056,246

VIII.기타포괄손익
(1,691,775,801)
(627,951,409)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(671,894,102)
275,101,841

해외사업환산손익
(671,894,102)
275,101,841

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,019,881,699)
(903,053,250)

보험수리적손익
(1,019,881,699)
(903,053,250)

IX.총포괄손익
27,506,992,239
58,560,104,837

당기순이익(손실)의 귀속
29,198,768,040
59,188,056,246

지배기업 소유주 귀속
27,159,523,577
57,899,192,628

비지배지분 귀속
2,039,244,463
1,288,863,618

총 포괄손익의 귀속
27,506,992,239
58,560,104,837

지배기업 소유주 귀속
25,472,725,008
57,277,172,565

비지배지분 귀속
2,034,267,231
1,282,932,272

X.주당이익

기본주당이익(손실)
1,073
2,509

희석주당이익(손실)
1,073
2,406

※ 상세한 기타 연결 재무제표, 주석사항 등은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제30(당) 기
제29(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
104,728,006,991
77,930,433,928

현금및현금성자산

35,978,106,665
24,814,798,769

매출채권

14,778,944,020
10,780,459,165

미수금

2,021,834,715
1,825,332,680

미수수익

-
5,155,069

당기손익공정가치금융자산

31,236,736,589
22,101,026,032

단기금융상품
-
1,000,000,000

기타수취채권
179,000,000
20,000,000

기타비금융자산

2,410,451,096
2,171,816,461

재고자산
18,122,933,906
15,211,845,752

Ⅱ.비유동자산
118,152,575,371
93,641,459,014

장기기타채권

1,194,861,511
791,918,063

장기금융자산

3,000,000
3,000,000

당기손익공정가치금융자산

5,047,788,201
2,891,333,606

종속기업및관계기업투자

1,235,167,177
390,167,177

유형자산
103,351,594,424
81,242,583,333

무형자산

4,288,670,039
3,841,305,950

이연법인세자산
3,031,494,019
4,481,150,885

자산총계

222,880,582,362
171,571,892,942

부채

Ⅰ.유동부채
38,403,896,684
29,892,925,391

매입채무

859,464,999
1,684,741,787

미지급금

2,767,578,143
2,572,226,924

미지급비용

1,327,347,842
1,275,714,542

당기법인세부채
7,648,908,996
1,442,959,357

기타부채
6,620,354,941
5,148,597,587

단기차입금
17,782,500,000
-

유동성장기부채

-
3,162,500,000

전환사채
-
2,212,800,081

전환상환우선주부채
-
316,130,370

파생상품부채
-
9,809,018,054

단기리스부채

347,934,372
247,915,802

환불부채

1,049,807,391
2,020,320,887

Ⅱ.비유동부채
2,974,519,828
7,554,670,324

장기차입금

-
6,900,000,000

순확정급여부채

2,243,394,599
107,191,115

장기기타채무

258,500,000
303,300,000

장기리스부채
472,625,229
244,179,209

부채총계

41,378,416,512

37,447,595,715

자본

Ⅰ.자본금
12,905,145,500
12,566,019,000

Ⅱ.주식발행초과금

208,720,809,126
175,118,306,070

Ⅲ.기타자본구성요소

3,466,806,276
3,466,806,276

Ⅳ.기타포괄손익누계액
6,201,087,319
6,201,087,319

Ⅴ.이익잉여금(결손금)

(49,791,682,371)
(63,227,921,438)

자본총계

181,502,165,850
134,124,297,227

자본및부채총계

222,880,582,362
171,571,892,942

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29기(전) 기

Ⅰ. 매출액
127,260,149,352
158,174,269,882

Ⅱ. 매출원가
32,715,472,436
34,443,752,239

Ⅲ. 매출총이익
94,544,676,916
123,730,517,643

판매비와관리비
65,275,049,225
28,007,179,934

Ⅳ. 영업이익(손실)
29,269,627,691
95,723,337,709

기타수익
5,762,274,875
2,261,868,351

기타비용
4,956,369,463
8,097,080,871

금융수익
15,780,386,281
7,309,562,548

금융비용
21,999,748,602
51,650,745,765

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
23,856,170,782
45,546,941,972

Ⅵ. 법인세비용(수익)
9,421,850,169
(5,230,845,016)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
14,434,320,613
50,777,786,988

Ⅷ. 기타포괄손익
(998,081,546)
(871,840,754)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(998,081,546)
(871,840,754)

보험수리적손익
(998,081,546)
(871,840,754)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
13,436,239,067
49,905,946,234

Ⅹ. 주당이익

(1)기본주당이익(손실)
570
2,200

(2)희석주당이익(손실)
570
2,116

※ 상세한 기타 별도 재무제표, 주석사항 등은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 이익결손금처분계산서

이 익 결 손 금 처 분 계 산 서

제 30 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.미처리결손금

49,923,073,130

63,359,312,197

1.전기이월미처리결손금
63,359,312,197

113,265,258,431

2.확정급여제도의 재측정요소
998,081,546

871,840,754

3.당기순손실(이익)
(14,434,320,613)

(50,777,786,988)

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

49,923,073,130

63,359,312,197

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

【
제2호 의안
】 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제34조의2 (위원회) [신설]

① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. ESG위원회

2. 산업안전보건위원회

3. 정보보호위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

상법 제393조의2에 따른 위원회 설치 및 별도 운영규정 제정

□ 이사의 선임

【
제3호 의안
】 이사 선임의 건
 제3-1호 사내이사 정진평 재선임의 건(상근)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정진평
1963.12
미해당
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정진평

경영지원 본부장
1989 ~ 1993
1994 ~ 1997
1997 ~ 현재
2004 ~ 현재
2021 ~ 현재
오성사 기획실 / 오성전자 경리부
㈜스카이전자 경리부
㈜바이오니아 경영지원본부장
퓨쳐이엔지㈜ 감사
㈜알엔에이팜 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정진평
없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

ㅁ 사내이사 정진평 후보자 

- 회사의 경영철학과 비전에 부합하는 전문성과 역량 뿐 아니라, 직무 충실성과 윤리성 등을 겸비한 바 회사의 지속가능경영 구축에 기여할 것이라 판단하여 추천함.

확인서

이사의 확인서_정진평 부사장.jpg
이사의 확인서_정진평 부사장

□ 이사의 보수한도 승인

【
제4호 의안
】 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
4,973 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 한도 내 운용은 이사회에 위임합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

【
제5호 의안
】 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
50 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 한도 내 운용은 이사회에 위임합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 감사보고서 및 사업보고서
는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지
(http://www.bioneer.co.kr)
에 게재할 예정입니다.

2. 향후 이 사업보고서는 부결되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

* 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 열화상 카메라 및 디지털 체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다.

코로나19 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장 규정이 추가 변동될 수 있습니다. 입장 관련 규정은 회사 인터넷 홈페이지(http://www. bioneer.co.kr)에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁드립니다.

 * 주주총회 집중일 개최 사유 신고
 해당사실 없음