신흥에스이씨 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 신흥에스이씨

주주총회소집공고
2.9
신흥에스이씨 주식회사

주주총회소집공고

2022 년 03 월 10 일

회 사 명 :
신흥에스이씨 주식회사

대 표 이 사 :
황만용

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 양산로 48

(전 화) 031-378-8141

(홈페이지)http://www.shsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이성재

(전 화) 031-378-8141

주주총회 소집공고

(제13기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 강동석 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 :
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항
가. 제1호 의안 제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건의 경우 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조7항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
나. 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정화식
(출석률:
41.5%)
손철규
(출석률:
39.5%)

찬 반 여 부

21-01
2021.01.11
제1호 헝가리자회사 수출용 설비제작
제2호 천진자회사 수출용 설비제작
O
O

21-02
2021.02.08
제1호 양산공장 설비제작
제2호 오산공장 설비제작 및 개조
제3호 오산공장 설비구매
제4호 문서중앙화 및 인증추진
제5호 오산공장 건물 신축
제6호 안전 및 보건에 관한 계획 승인
O
O

21-03
2021.02.15
제1호 운영자금대출
-
-

21-04
2021.02.17
제1호 운영자금대출
-
-

21-05
2021.02.18
제1호 운영자금대출
-
-

21-06
2021.03.08
제1호 천진자회사 수출용 설비제작
O
O

21-07
2021.03.08
제1호 영업보고서 승인
제2호 재무제표 승인
제3호 연결재무제표 승인
제4호 주주총회 소집
제5호 현금배당
O
O

21-08
2021.03.08
제1호 연대보증 제공
-
-

21-09
2021.03.08
제1호 연대보증 제공
-
-

21-10
2021.03.11
제1호 운영자금대출
-
-

21-11
2021.03.24
제1호 별도재무제표 확정 승인/현금배당 주당 300원
제2호 연결재무제표 확정 승인
제3호 연결재무제표 승인
제4호 주주총회 소집
제5호 현금배당
O
O

21-12
2021.03.24
제1호 연대보증 제공
-
-

21-13
2021.03.24
제1호 연대보증 제공
-
-

21-14
2021.04.12
제1호 헝가리자회사 수출용 설비 제작
제2호 동탄공장 설비 제작 및 구매
O
O

21-15
2021.04.20
제1호 운영자금대출
-
-

21-16
2021.05.10
제1호 오산공장 설비 제작 및 개조
제2호 오산, 양산공장 분석설비 구매
O
O

21-17
2021.05.26
제1호 연대보증 설정
-
-

21-18
2021.05.31
제1호 차입에 대한 입보
-
-

21-19
2021.06.07
제1호 연대보증 설정
-
-

21-20
2021.06.07
제1호 운영자금대출
-
-

21-21
2021.06.11
제1호 수출성장자금대출
-
-

21-22
2021.06.11
제1호 대출한도 설정
-
-

21-23
2021.06.14
제1호 말레이시아자회사 수출용 설비 제작
O
O

21-24
2021.06.24
제1호 운영자금대출
-
-

21-25
2021.07.05
제1호 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정
제2호 주주총회 소집
O
O

21-26
2021.07.05
제1호 양산공장 설비 구매
제2호 양산공장 임대공장 매입
제3호 오산공장 건물 신축 금액 수정
O
O

21-27
2021.07.07
제1호 연대보증 설정
-
-

21-28
2021.07.29
제1호 연대보증 설정
-
-

21-29
2021.09.01
제1호 시설자금차입 및 담보제공
-
-

21-30
2021.09.07
제1호 사모 전환우선주 발행
O
O

21-31
2021.09.13
제1호 기업운전자금 대출
-
-

21-32
2021.10.01
제1호 운영자금대출
-
-

21-33
2021.10.08
제1호 전환우선주 신주발행 배정대상자 및 납입일 변경
O
O

21-34
2021.10.13
제1호 연대보증 연장
-
-

21-35
2021.10.18
제1호 운영자금대출
-
-

21-36
2021.10.21
제1호 전환사채 매각
O
O

21-37
2021.10.25
제1호 기장공장 지점 사업자등록
O
O

21-38
2021.10.26
제1호 전환사채 매각
O
O

21-39
2021.11.03
제1호 연대보증 설정
-
퇴임

21-40
2021.11.24
제1호 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정
제2호 주주총회 소집
O

21-41
2021.12.16
제1호 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정
O

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
22,000,000
11,000,000
-

1) 2021년 11월 2일부로 손철규 사외이사가 퇴임하였습니다.
2) 상기 지급금액은 제13기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일)지급금액 총액입니다.
3) 상기 주총승인금액은 당사의 사
내이사와 사외이사의 보수한도총액을 더한 금액입니다.

4) 상기 1인당 평균 지급액은 퇴임전 인원인 2명을 기준으로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SHIN HEUNG SEC EU KFT.
(해외 계열회사)
매출
2021.01~2021.12
146
7.9%

※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 기준 매출총액 대비 비율입니다..
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2차전지 산업은 전통적인 수요처인 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT 산업을 중심으로 성장을 해왔으며, 최근들어 2차전지의 가격경쟁력이 높아지고 고출력, 고용량 및 내진동성 등의 성능개선이 같이 이루어지면서 Segway와 같은 신규 기기나 테슬라를 필두로 한 ESS/전기자동차 등에 탑재되기 시작하면서 기존의 납축전지 시장의 대체와 신규 시장을 창출하며 급속도로 성장하고 있습니다. 특히, 전기자동차와 같은 Mobility 기기에 적용(Application)되는 배터리의 경우 "높은 방전전압, 고용량, 고출력, 내진동성, 긴 수명" 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱더 중요해지고 있습니다.

2차전지 산업은 크게 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 소재와 이러한 물질을 담는 케이스역할을 하는 캔(Can)과 배터리 폭발방지 기능을 수행하는 캡어셈블리(Cap Assembly) 등의 부품 공급 및 이를 생산하고 조립하는 설비제작 등으로 세분화 될 수 있습니다. 배터리 제조사는 이러한 적용 제품의 요구사항(Specification)에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하는 제품을 만들어야 함으로 통상 배터리의 특성을 잘 알고 안정적으로 높은 품질의 제품을 양산할 수 있는 검증된 공급업체들과 주로 거래를 합니다. 특히, 자동차 OEM사들의 경우 배터리안전을 위한 품질관리를 위해 배터리제조사 뿐만 아니라 당사와 같은 안전과 직결되는 주요 부품을 공급하는 업체에 대한 직접적인 현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하고있어 2차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 아주 높은 편입니다.

따라서, 주요 부품의 경우 오랜 경험과 기술력을 갖춘 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 이러한 요구사항을 맞출 수 있는 검증된 협력업체들과 거래하는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전방산업의 수요의 변화에 부합하는 신제품의 개발에 주력하여 시장의 니즈에 부합하는 제품을 고객사에 先 제안함으로써 시장의 트렌드 변화에 발맞춰 고객사와 협업하는 것에 힘쓰고 있습니다. 당사의 중요 고객사 내 점유율을 볼 때에 2021년도 기준으로 소형제품의 경우 원형 1위, 중대형제품 각형 1위, 캔 2위 등 모든 제품영역에서 선두를 차지하고 있습니다. 또한, 고객사로부터 폴리머 제품의 양산 승인을 득함으로 기존의 일본업체 독점공급시장에 당사도 참여할 수 있는 길을 열게 되었습니다. 주요 경쟁사로는 상신이디피㈜, 하나나노텍, 광원전자, 태화기업, 범천정밀 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문
주요 제품
제13기
(2021.1.1~2021.12.31)

매출액
비중(%)

이차전지부품
CID, Cap Ass'y, CAN 등
366,253
100.0

합계
366,253
100.0

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 제품의 특성, 용도등을 비교해 볼때, 비슷한 구조의 비교 경쟁업체의 객관적 자료 파악의 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

2020년은 코로나19로 인하여 극도로 불안한 정세를 보였으나 점차 개선 흐름이 보이고 있습니다. 그러나 국가별 회복속도는 차별화될 것으로 보이며, 코로나19 이후 주요국은 공통적으로 조속한 위기극복과 함께 포스트코로나 시대 구조적 전환에 대한 선제 대비에 주력하고 있습니다. 특히, 적극적 거시정책을 지속하면서 디지털화 및 친환경·저탄소 경제 전환 가속화 등에 대응한 신성장 동력 발굴 노력 강화에 중점을 두고 있는 실정입니다.

이와 같이 코로나19 이후 주요국은 공통적으로 조속한 위기극복과 함께 포스트코로나 시대 구조적 전환에 대한 선제 대비에 주력하고 있으며, 특히, 적극적 거시정책을 지속하면서 디지털화 및 친환경·저탄소경제 전환 가속화 등에 대응한 신성장 동력 발굴 노력 강화하고 있습니다.

이러한 세계 각국의 정책에 따라 향후 2차전지 산업은 폭발적으로 성장할 것으로 예상되며, 특히 전기차와 ESS 분야는 급격한 성장을 보일 것으로 기대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

복합소재기술, 표면처리 기술 등의 기술을 바탕으로 제품개발에 성공한 폴리머 형 Strip Terminal 제품과 원형전지를 이용한 팩 모듈 제작 등의 신규 사업은 최근에 승인을 득하였거나 인증작업 등을 통해 본격적인 사업전개를 진행하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2021. 12. 31 현재

제 12 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

자산

Ⅰ. 유동자산
231,819,948,346
125,715,659,251

현금및현금성자산
34,314,093,426
30,838,761,022

매출채권
67,639,597,216
49,481,380,730

기타금융자산
67,478,713,569
4,335,891,692

기타유동자산
12,657,529,955
16,208,816,854

재고자산
49,730,014,180
24,850,808,953

Ⅱ. 비유동자산
309,151,928,375
231,783,886,336

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
68,176,000
68,176,000

유형자산
301,470,046,029
222,603,444,713

무형자산
936,748,331
822,098,939

기타비유동금융자산
689,320,047
3,369,151,172

기타비유동자산
12,884,628
35,911,244

이연법인세자산
5,974,753,340
4,885,104,268

자 산 총 계
540,971,876,721
357,499,545,587

부채

Ⅰ. 유동부채
184,260,593,045
165,783,285,887

매입채무
45,384,409,091
29,763,399,757

차입금
115,313,079,044
91,322,477,055

기타금융부채
2,681,615,527
10,248,687,617

미지급법인세
3,269,471,210
1,215,952,404

기타유동부채
16,088,839,721
10,515,311,012

유동리스부채
766,663,471
711,989,337

유동전환사채
756,514,981
22,005,468,705

Ⅱ. 비유동부채
66,850,770,986
61,989,503,373

비유동차입금
61,545,628,024
55,584,666,394

비유동리스부채
1,551,775,098
1,764,702,414

기타비유동금융부채
128,106,055
239,607,254

확정급여부채
1,050,950,819
2,839,793,754

기타비유동부채
1,043,337,161
238,596,007

이연법인세부채
1,530,973,829
1,322,137,550

부 채 총 계
251,111,364,031
227,772,789,260

자본

지배주주 소유주지분

자본금
22,754,792,500
17,424,195,000

자본잉여금
164,840,045,896
35,882,967,303

기타자본항목
4,032,677,438
1,098,817,512

이익잉여금
98,232,996,856
75,320,776,512

비지배지분
-
-

자 본 총 계
289,860,512,690
129,726,756,327

부채와 자본총계
540,971,876,721
357,499,545,587

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액
366,253,418,888
280,068,290,307

매출원가
301,846,266,717
229,409,987,163

매출총이익
64,407,152,171
50,658,303,144

판매비와관리비
33,338,562,422
24,007,397,091

영업이익
31,068,589,749
26,650,906,053

금융수익
310,815,179
1,570,191,960

금융원가
4,038,859,132
6,908,984,802

기타수익
7,349,445,830
5,215,063,195

기타비용
3,697,357,614
8,048,371,584

법인세비용차감전순이익
30,992,634,012
18,478,804,822

법인세비용
4,762,672,922
169,741,476

당기순이익
26,229,961,090
18,309,063,346

기타포괄손익
2,135,576,222
(692,958,473)

당기손익으로 재분류되지 않은 항목
(1,226,837,345)
(500,163,578)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(1,572,868,392)
(641,235,356)

기타포괄손익의 법인세효과
346,031,047
141,071,778

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
3,362,413,567
(192,794,895)

해외사업환산손익
3,362,413,567
(192,794,895)

당기총포괄손익
28,365,537,312
17,616,104,873

주당이익

보통주기본주당이익
3,548
2,689

보통주희석주당이익
3,394
2,522

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 13 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
16,430,652,500
25,039,125,077
708,532,012
59,352,109,824
101,530,419,413

당기순이익
-
-
-
18,309,063,346
18,309,063,346

해외사업환산손익
-
-
(192,794,895)
-
(192,794,895)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
(500,163,578)
(500,163,578)

전환사채의 전환
993,542,500
10,843,842,226
-
-
11,837,384,726

전환권재매입이익
-
-
583,080,395
-
583,080,395

배당금의 지급
-
-
-
(1,840,233,080)
(1,840,233,080)

2020.12.31(전기말)
17,424,195,000
35,882,967,303
1,098,817,512
75,320,776,512
129,726,756,327

2021.1.1(당기초)
17,424,195,000
35,882,967,303
1,098,817,512
75,320,776,512
129,726,756,327

당기순이익
-
-
-
26,229,961,090
26,229,961,090

유상증자(전환우선주)
3,346,720,000
96,051,807,950
-
-
99,398,527,950

해외사업환산손익
-
-
3,362,413,567
-
3,362,413,567

확정급여채무재측정요소
-
-
-
(1,226,837,346)
(1,226,837,346)

전환사채의 전환
1,983,877,500
32,905,270,643
-
-
34,889,148,143

전환권재매입이익
-
-
(428,553,641)
-
(428,553,641)

배당금의지급
-
-
-
(2,090,903,400)
(2,090,903,400)

2021.12.31(당기말)
22,754,792,500
164,840,045,896
4,032,677,438
98,232,996,856
289,860,512,690

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 13 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13기
제 12기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
25,714,544,122
31,720,694,844

1. 영업에서 창출된 현금흐름
31,402,388,159
38,230,639,540

2. 이자의수취
450,892,551
480,647,210

3. 이자의지급
(3,988,546,292)
(3,842,193,115)

4. 배당금의수취
-
30,000,000

5. 법인세의 지급
(2,150,190,296)
(3,178,398,791)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(160,517,969,819)
(47,990,680,285)

기타유동금융자산의 감소
689,598,092
19,073,670,671

기타비유동금융자산의 감소
1,761,739,200
74,000,000

유형자산의 처분
230,410,185
593,571,134

무형자산의 처분
-
12,071,390

정부보조금의 증가
42,590,325
1,416,696,110

기타유동금융자산의 증가
(64,700,000,000)
(15,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(1,297,542,088)
(507,183,266)

유형자산의 취득
(97,218,813,170)
(53,496,510,912)

무형자산의 취득
(25,952,363)
(156,995,412)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
136,287,442,248
(5,346,674,317)

유상증자
99,398,527,950
-

전환사채발행
12,212,167,195
-

차입금의 차입
50,734,415,000
20,839,844,000

정부보조금 상환채무의 증가
285,766,702
229,547,987

전환사채의 전환(수수료)
(57,788,045)
(22,342,425)

차입금의 상환
(23,190,776,650)
(13,207,186,587)

전환사채의 재매입
-
(10,198,929,014)

리스부채의 상환
(903,185,510)
(875,743,189)

배당금의 지급
(2,090,903,400)
(1,840,233,080)

정부보조금 상환채무의 감소
(100,780,994)
(271,632,009)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 감소
1,484,016,551
(21,616,659,758)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
30,838,761,022
52,074,048,311

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과
1,991,315,853
381,372,469

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
34,314,093,426
30,838,761,022

- 연결 재무제표에 대한 주석
 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2021. 12. 31 현재

제 12 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

자산

유동자산
173,416,298,965
89,188,801,443

현금및현금성자산
12,761,404,388
5,494,989,365

매출채권
37,415,041,360
26,360,928,847

기타금융자산
88,582,033,511
36,282,468,018

기타유동자산
19,815,117,359
10,340,316,914

재고자산
14,842,702,347
10,710,098,299

비유동자산
200,698,182,302
133,456,627,711

장기매출채권
26,009,794,111
10,624,339,889

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
68,176,000
68,176,000

종속기업투자주식
28,928,316,320
28,129,507,175

유형자산
97,110,420,896
83,646,166,758

무형자산
608,659,077
397,602,801

기타비유동금융자산
44,120,099,131
7,495,020,954

기타비유동자산
12,884,628
35,911,244

이연법인세자산
3,839,832,139
3,059,902,890

자 산 총 계
374,114,481,267
222,645,429,154

부채

유동부채
94,124,937,413
84,128,282,662

매입채무
8,593,438,490
6,287,092,112

차입금
59,544,264,000
40,403,488,000

기타금융부채
11,560,993,522
7,396,302,874

미지급법인세
2,856,741,260
48,817,775

금융보증부채
524,519,811
470,471,784

기타유동부채
10,221,777,764
7,222,445,587

단기리스부채
66,687,585
294,195,825

유동성전환사채
756,514,981
22,005,468,705

비유동부채
22,568,442,645
22,696,824,421

장기차입금
19,777,928,000
18,652,598,000

장기리스부채
79,072,335
212,696,945

기타비유동금융부채
128,106,055
239,607,254

확정급여부채
1,050,950,819
2,839,793,754

비유동금융보증부채
489,048,275
513,532,461

기타비유동부채
1,043,337,161
238,596,007

부 채 총 계
116,693,380,058
106,825,107,083

자본

자본금
22,754,792,500
17,424,195,000

자본잉여금
164,840,045,896
35,882,967,303

자본조정
154,526,754
583,080,395

이익잉여금
69,671,736,059
61,930,079,373

자 본 총 계
257,421,101,209
115,820,322,071

부 채 및 자 본 총 계
374,114,481,267
222,645,429,154

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액
184,289,778,095
144,717,727,317

매출원가
152,575,678,505
123,403,056,824

매출총이익
31,714,099,590
21,314,670,493

판매비와관리비
25,298,210,118
17,644,858,191

영업이익
6,415,889,472
3,669,812,302

금융수익
426,797,131
1,653,795,336

금융비용
1,766,010,492
4,600,739,647

기타수익
11,648,168,060
4,980,275,670

기타비용
2,656,628,023
3,049,104,052

법인세비용차감전순이익
14,068,216,148
2,654,039,609

법인세비용
3,008,818,716
(2,049,421,805)

당기순이익
11,059,397,432
4,703,461,414

당기기타포괄손익
(1,226,837,345)
(500,163,578)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

확정급여채무의 재측정요소
(1,572,868,392)
(641,235,356)

기타포괄손익의 법인세효과
346,031,047
141,071,778

당기총포괄손익
9,832,560,087
4,203,297,836

주당이익

보통주기본주당이익
1,496
691

보통주희석주당이익
1,445
691

- 자본변동표

<자본변동표>

제 13 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2020.1.1(전기초)
16,430,652,500
25,039,125,077
-
59,567,014,617
101,036,792,194

당기순이익
-
-
-
4,703,461,414
4,703,461,414

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(500,163,578)
(500,163,578)

전환사채의 전환
993,542,500
10,843,842,226
-
-
11,837,384,726

전환권재매입이익
-
-
583,080,395
-
583,080,395

배당금의 지급
-
-
-
(1,840,233,080)
(1,840,233,080)

2020.12.31(전기말)
17,424,195,000
35,882,967,303
583,080,395
61,930,079,373
115,820,322,071

2021.1.1(당기초)
17,424,195,000
35,882,967,303
583,080,395
61,930,079,373
115,820,322,071

당기순이익
-
-
-
11,059,397,432
11,059,397,432

유상증자(전환우선주)
3,346,720,000
96,051,807,950
-
-
99,398,527,950

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(1,226,837,346)
(1,226,837,346)

전환사채의 전환
1,983,877,500
32,905,270,643
-
-
34,889,148,143

전환권재매입이익
-
-
(428,553,641)
-
(428,553,641)

배당금의 지급
-
-
-
(2,090,903,400)
(2,090,903,400)

2021.12.31(당기말)
22,754,792,500
164,840,045,896
154,526,754
69,671,736,059
257,421,101,209

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 13 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,461,876,240)
11,226,191,884

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(4,217,352,702)
13,014,089,955

2. 이자의 수취
322,250,149
330,607,419

3. 이자의 지급
(1,476,182,304)
(1,286,647,025)

4. 배당금의 수취
-
30,000,000

5. 법인세의 (납부)환급
(90,591,383)
(861,858,465)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(116,800,347,595)
(15,576,612,978)

기타유동금융자산의 감소
4,127,786,400
19,806,378,433

기타비유동금융자산의 감소
1,761,739,200
74,000,000

유형자산의 처분
(19,373,739,765)
650,542,589

관계사수출용설비 처분
35,811,900,868
10,823,222,091

정부보조금의 증가
42,590,325
344,868,244

기타유동금융자산의 증가
(64,700,000,000)
(15,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(9,428,742,088)
(507,183,266)

유형자산의 취득
(28,973,566,372)
(10,954,704,474)

관계사수출용설비 취득
(36,042,363,800)
(20,669,038,595)

무형자산의 취득
(25,952,363)
(144,698,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
129,531,850,677
(11,858,524,407)

유상증자
99,398,527,950
-

전환사채재매각
12,212,167,195
-

차입금의 차입
32,000,000,000
16,500,000,000

정부보조금 상환채무의 증가
285,766,702
229,547,987

종속기업투자주식의 취득
-
(5,112,491,754)

차입금의 상환
(11,737,584,000)
(10,816,064,000)

전환사채 재매입
-
(10,198,929,014)

전환사채 전환
(57,788,045)
(22,342,425)

리스부채의 상환
(377,554,731)
(326,380,112)

배당금의 지급
(2,090,903,400)
(1,840,233,080)

정부보조금 상환채무의 감소
(100,780,994)
(271,632,009)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 감소
7,269,626,842
(16,208,945,501)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
5,494,989,365
21,768,951,139

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과
(3,211,819)
(65,016,273)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
12,761,404,388
5,494,989,365

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

I. 미처분이익잉여금
69,114,830,338
61,582,263,991

1. 전기이월미처분이익잉여금
59,282,270,251
57,378,966,154

2. 당기순이익
11,059,397,432
4,703,461,414

3. 확정급여채무의 재측정요소
(1,226,837,345)
(500,163,577)

II. 이익잉여금처분액
3,303,995,871
2,299,993,740

1. 이익준비금
300,363,261
209,090,340

2. 배당금
3,003,632,610
2,090,903,400

현금배당
3,003,632,610
2,090,903,400

III. 차기이월미처분이익잉여금
65,810,834,467
59,282,270,251

- 재무제표에 대한 주석
 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 13기
제 12기

주당액면가액(원)
2,500
2,500

(연결)당기순이익(백만원)
26,230
18,309

(별도)당기순이익(백만원)
11,059
4,703

(연결)주당순이익(원)
3,488
2,689

현금배당금총액(백만원)
3,004
2,091

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
11.45
11.42

현금배당수익률(%)
보통주식
0.5
0.6

종류주식
0.5
-

주식배당수익률(%)
보통주식
-
-

종류주식
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주식
330
300

종류주식
330
-

주당 주식배당(주)
보통주식
-
-

종류주식
-
-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강동석
651101
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강동석
신흥에스이씨(주) 감사
1990 ~ 1992
1996 ~ 2001
2001 ~ 2016
2016 ~ 현재

서울대학교 경영대학원 졸업

E&Y ITS New York Office근무

KPMG 삼정회계법인 근무

現)신흥에스이씨(주) 감사 재직

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강동석
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인 하였으며, 이를 바탕으로 당사의 상근감사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되며 당사 이사회에 참여하여 건설적인 의견을 개진하고 합리적인 의사결정에 크게 기여할 것으로 기대되어 상근감사 후보로 추천함

확인서

후보확인서_강동석

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
20 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
19 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,910,523,508

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

미등기 임원을 포함한 내용입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
30,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정이며, 아래 주소에서 확인 가능합니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 사업보고서 / 감사보고서 게재 될 당사 홈페이지 주소: www.shsec.co.kr

※ 참고사항

※ 코로나 바이러스 관련 안내

- 코로나 바이러스의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.

- 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나 바이러스 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음