에스티아이 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 에스티아이

주주총회소집공고
2.9
(주)에스티아이

주주총회소집공고

2022년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 에스티아이

대 표 이 사 :
서인수, 이우석

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공도읍 봉기길 1

(전 화) 031-659-2538

(홈페이지) http://www.sti.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 하경렬

(전 화) 031-659-2538

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

===== 아 래 =====

1. 일시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 안성시 공도읍 봉기길 1, 에스티아이 본사 B동 대회의실

3. 회의 목적사항 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 200원/주) 
 제2호 의안 : 정관 변경의 건 
 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 
 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이우석)
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록하여 전환하시기 바랍니다. 

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 15일 오전 9시~ 2022년 03월 24일 오후 5시

(3) 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

(4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물 :

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

8. 기타사항

코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 손 소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 출입이 제한될 수 있습니다. 더불어, 정부의 COVID-19 단계별 대응 지침에 따라 방역이 강화되는 경우 참석인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있으므로 이 점 양해 바라옵고, 가급적 당사가 채택한 전자투표제도를 활용하

여 주시기를 부탁드립니다.

※ 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유기수
(출석률: 25%)

찬 반 여 부

1
2021.01.09
제24기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
찬성

2
2021.01.09
제24기 감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건
찬성

3
2021.02.10
제24기 연결 및 별도재무제표 확정의 건
제24기 현금 배당의 건
-

4
2021.02.25
제24기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건
-

5
2021.03.26
제24기 정기주주총회
-

6
2021.03.26
대표이사 재선임의 건
-

7
2021.04.14
(주)이엠에스 지분 추가 취득의 건
-

8
2021.05.14
싱가포르 현지법인 지급보증의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
26,680,600
26,680,600
-

* 주총승인금액은 이사 4인에 대한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)성도이엔지
2021.01.01~2021.12.31
11
0.3

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)성도이엔지
외주가공, 원재료 및 매출
2021.01.01~2021.12.31
53
1.6

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계 반도체 시장은 코로나19 이후 경기회복과 IT 수요 증가, 전기차 및 전장화 등에 의한 수요 증가로 시장 성장을 이어가고 있습니다.

국가별로 살펴보면 2021년 전 세계 모든 지역이 고른 성장을 이어갔습니다. 아시아/태평양 지역은 26.7%, 유럽은 25.6%, 미주 지역은 24.6%, 일본은 19.5% 성장할 것 예상됩니다.

2022년 한국은 메모리 시장의 큰 회복과 파운드리에 대한 공격적인 투자를 바탕으로1위 투자 국가가 될 것으로 예상됩니다. 대만과 중국이 그 뒤를 이어 2022년 전체 팹 장비 투자의 73%를 차지할 것으로 예상됩니다. 한국을 제외한 모든 지역들도 반도체장비 투자액은 작년 대비 증가할 것으로 전망됩니다.

세계 반도체 리서치 기구 WSTS(World Semiconductor Trade Statistics)은 전 세계 반도체 시장 성장률이 2020년 6.8%에서 2021년 25.6%로 증가하여 시장 규모가 5,530억 달러에 이르렀다고 분석했습니다. 이는 11년 전인 2010년 31.8% 증가한 이후 최대 규모입니다. 2022년도 역시 8.8%의 성장을 이어갈 것으로 예상했습니다.

(출처 : WSTS)

반도체 제품 분류는 크게 정보를 저장할 수 있는 메모리반도체와 정보 저장 없이 연산이나 제어기능을 하는 시스템반도체(비메모리)로 구분할 수 있습니다. 한국에서는 메모리반도체 분야를 주로 하고 있으며, 메모리는 특정정보를 저장하고 이를 읽거나 내용을 바꿔 다시 넣을 수 있는 DRAM(Dynamic Random Access Memory)과 플래시메모리(flash memory)가 주류를 이루고 있습니다. 시스템반도체는 데이터를 단순히 저장만 하는 메모리 반도체와 달리 논리적인 정보 처리를 가능케 하는 반도체 입니다.

시스템반도체에는 마이크로프로세서(MPU), 마이크로컨트롤러(MCU), 디지털신호처리(DSP) 등 컴퓨터를 제어하는 마이크로칩과 논리소자(Logic IC), 아날로그 IC, 개별소자(discrete), 광반도체, 센서 등 다양하게 구성되어 있습니다.

시스템반도체와 메모리반도체의 차이는 다음과 같습니다.

시스템반도체

메모리반도체

주요기능

-논리ㆍ연산ㆍ제어 등 정보 처리

-정보 저장

시장구조

-응용분야별 특화 시장
-유무선 통신, 정보기기, 자동차 등 용도별로 다양한 품목 존재
-경기변동에 상대적으로 둔감

-범용 양산 시장
-D램, S램 등 표준 제품 중심
-경기변동에 민감

생산구조

-다품종 소량/대량 생산

-소품종 대량생산

산업특징

-고급 설계인력이 필요한 기술집약적 산업

-대규모 설비투자가 필요한 장치산업

핵심경쟁력

-설계기술 및 우수인력
-설계 및 소프트웨어 기술 통한 시스템 기능
-타 업체와 성능 및 기능 위주 경쟁

-설비투자 및 자본력
-미세공정 등 하드웨어 양산 기술을 통한 가격경쟁력
-선행기술 개발 및 시장선점

기업형태
 (사업구조)

-설계제조 패키징 테스트 분업 활성화
-중소기업, 벤처기업형, 대기업형

-종합반도체기업(일관공정, IDM) 중심
-대기업형

주요제품

-CPU, GPU, AP, 아날로그 반도체, 센서류 등

-DRAM, 낸드(NAND) 플래시

주요기업

-Intel, Broadcom, Qualcomm 등

-삼성전자, SK하이닉스, Micron, Toshiba 등

(출처: 시스템반도체 시장 동향 및 시사점[KDB산업은행 산은조사월보])

4차 산업혁명에 따른 서버 수요는 Data Center 기반의 Application 증가, IoT, Automotive, A.I, Robot 등이 수요 증가를 이끌며, 세계 시스템반도체 시장은 꾸준한 성장이 전망됩니다. 시스템반도체가 데이터 수집→저장ㆍ가공→전송→연산ㆍ제어ㆍ학습ㆍ추론 등 전 과정에 활용되는 반도체라면, 시스템 반도체의 일종인 지능형(AI)반도체는 자율주행, 의료, 교육, 금융, 제조, 재고관리, 운송 등 거의 모든 산업 분야에서 쓰이는 활용도가 커질 반도체입니다.

시장 조사기관 가트너와 정보통신정책연구원에 따르면 시스템반도체 시장 규모는 오는 2030년 3,769억 달러(약 432조 8천억원)에 이를 것으로 전망되며, 이중 인공지능반도체 시장은 30% 비중의 1,179억 달러(약 135조 4천억원)까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(출처 : 가트너, 정보통신정책연구원)

글로벌 기업들도 다양한 투자를 진행하고 있습니다. SK하이닉스는 미국 인텔사의 낸드 사업 부문 전체를 10조 3천억원에 인수하며 메모리 반도체 중 D램에 이어 낸드 부문 강화를 위해 적극적인 투자를 이어가는 한편, 파운드리(반도체 수탁생산) 투자 확대 가능성이 제기되고 있습니다.

글로벌 메모리 반도체 분야 세계 1위 기업인 삼성전자 역시 2030년까지 133조원을 투자하여 시스템반도체 분야의 세계 1위를 달성하겠다는 비전을 발표했습니다.

시스템반도체에 대한 삼성전자가 진행하는 투자 계획 중 주요 내용은 다음과 같습니다.

목표

2030년 시스템 반도체 시장 세계 1위 달성

투자 기간

2019년 ~ 2030년(12년)

투자 규모

171조원(R&D 73조원, 생산시설 60조원, 추가 투자 38조원)

주요 내용

화성 EUV(극자외선) 전용 라인 및 신규 라인 투자 / 국내 중소 팹리스(설계전문업체), 디자인하우스 등 지원
평택캠퍼스 3라인 건설 본격 착수, '22년 하반기 완공 예정

고용 효과

R&D 제조 전문 인력 채용 1만 5,000명, 간접고용효과 42만명

출처: 삼성전자 ‘반도체 비전 2030’

한편 반도체 제조 장비 시장도 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 국제반도체장비재료협회SEMI에 따르면 글로벌 반도체 제조 장비 매출이2019년 598억 달러에서2020년 712억 달러로 19% 급증하며 사상 최고치를 기록했다고 밝혔습니다. 글로벌 반도체 장비 시장의 주요 국가를 살펴보면 중국(187억 달러), 대만(172억 달러), 한국(161억 달러) 순이었습니다.

(출처 : SEMI, SEAJ)

글로벌 반도체 장비 시장은 전공정(웨이퍼 팹)과 후공정(조립/패키징 및 테스트) 반도체 장비 부문 모두 올해 두드러진 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 리플로우 장비가 포함되어 있는 반도체 어셈블리 및 패키징 부문 역시 높은 성장을 보였습니다. 2021년 전년대비 56% 성장하여 70억 달러를 기록하였고, 2022년에는 73억 달러까지 성장할 것으로 예측됩니다. 

(출처 : SEMI)

세계 디스플레이 시장은 2020년도 1,241억 달러에서 2027년 1,586억 달러로 연평균 3.57% 성장이 예상됩니다. 2020년, 2021년에는 노트북·태블릿 등의 IT 패널에 대한 수요로 시장규모가 증가하지만, 차후 디스플레이 시장에서 LCD 패널은 축소될 것으로 전망됩니다. LCD 시장과 달리 OLED 시장은 높은 성장을 보여 2020년 OLED는 25.1%에서 2027년 36.6%로 확대가 전망됩니다.

연도별 세계 디스플레이 시장 및 전망은 다음과 같습니다.

(출처 : Omdia, KDIA)

Omdia의 최신 자료에 따르면 패널용 OLED 디스플레이 재료 시장 역시 꾸준한 성장이 예상됩니다. 2020년 전 세계 OLED 재료 매출은 12억 5,900만 달러로 2019년보다 16 % 증가했습니다. 2020년에는 코로나19가 OLED 스마트폰 수요에 영향을 미쳤지만 이후 모바일 및 TV 디스플레이 OLED 패널 출하 확대로 2024년 23억 2,900만 달러까지 성장할 것으로 전망했습니다.

OLED 소재 주요 원천기술은 미국, 일본, 독일이 선점하고 과점 시장을 형성하고 있습니다. OLED 소재 시장은 미국 Universal Display Corp.(UDC), 일본 이데미츠코산, 독일 Novaled(삼성SDI 자회사), 독일 머크 이상 4개사의 시장점유율은 62%로 예상되는 만큼 신물질 개발과 특허 획득 후 사업화가 진행되며 디스플레이 기업과 긴밀한 협력이 필요하기 때문에 진입장벽이 높습니다.

한국은OLED 패널 소재의 해외 의존도가 높았으나 국내 기업의 기술 개발, M&A, 해외 기업의 국내 생산기지 건설 등으로OLED 소재·부품의 국산화율을 높이고 있습니다. 소재 국산화율이 높아졌으나 핵심 소재는 해외 기업 의존도가 높은 상황입니다.

oled display materials market.jpg
(출처 : Omdia)

LCD와 OLED 외에도 차세대 디스플레이로 마이크로 LED가 주목받고 있습니다.마이크로 LED는 별도의 광원과 컬러필터 없이 색을 표현할 수 있습니다. 또한 무기물 재료의 특성상 휘어질 때 깨지는 단점을 극복할 수 있기 때문에 플렉시블 디스플레이, 스마트 섬유, 인체부착형 의료칩, HMD 등 다양한 산업으로의 활용 폭이 대단히 넓습니다.

Mordor Intelligence 자료에 따르면, 마이크로 LED 시장은 2020년에 5천만 달러로 추산되었으며 예측 기간(2021-2026) 동안 153.1%의 연평균 성장률로 2026년까지 116억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 지역적으로는 북미 지역이 스마트폰 보급률 증가에 따라 마이크로 LED의 매출이 큰 폭으로 성장하고 있습니다.

마이크로 LED 시장의 주요 업체는 삼성전자를 비롯해 LG디스플레이, EPISTAR 등이 있습니다.

(출처 : Mordor Intelligence)

또 다른 디스플레이 업계의 주요 이슈로는 향후 OLED 공정에 잉크젯 프린터(Ink-jet Printer)의 도입입니다. 잉크젯 프린터는 OLED의 화소 형성 공정 또는 아크릴계 유기물층을 형성하여 수분, 산소의 침투에서 OLED 발광층을 보호하는 박막봉지(TFE) 공정에 사용되는 장비입니다. 잉크젯 프린팅 기술의 장점은 현재 OLED 패널에 활용되고 있는 진공증착 방식 대비 공정이 간단하며 원가 경쟁력이 높다는 점입니다.

잉크젯 프린팅의 OLED 재료 사용 효율성은 90%로, 진공증착 공정 대비 부품 소재 비용을 최대 18% 절감할 수 있으며, 진공증착 과정에서 필수적인 마스크를 사용하지 않습니다. 또한 잉크젯 프린팅은 상부에서 하부로 공정하는 방식이기 때문에 기판 처짐(새깅현상, Sagging) 문제도 발생하지 않으며, 실온에서 공정이 이루어지기 때문에 대면적 확장에 용이하며 장비 투입량도 적은 것이 장점입니다.

현재 방식인 진공 증착 방식과 잉크젯 프린팅 방식의 차이는 다음과 같습니다.

(출처 : 산업자료, 메리츠종금증권 리서치센터)

잉크젯 프린팅 기술을 OLED 등 디스플레이 적용을 위한 움직임이 활발히 진행되고 있으며, 향후 QD 및 Micro LED 등의 차세대 디스플레이 제조에도 활용될 것으로 전망됩니다. 특히 제조 공정이 복잡해지는 폴더블, 롤러블 등 차세대 디스플레이에서 기술이 적용되고 있어 향후 잉크젯 프린팅 시장의 폭발적인 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.

잉크젯 프린팅 기술은 RGB 도포 외에도 접착재료의 직접 도포 방식으로도 사용되고 있습니다. 평판형 OLED와 더불어 플렉서블 OLED 등의 각종 OLED 소자는 다양한 기능성 필름의 접착 공정이 필요하며 접착을 위한 재료로써 종래에는 양면 접착성의 필름을 이용하였으나 생산성, 수율, 제조 단가 등의 문제로 인하여 잉크젯 프린팅 기술을 이용한 접착재료의 직접 도포 방식(광학용 투명 레진, Optically Clear Resin, OCR)으로 변경됨으로써 관련 잉크젯 장비에 대한 수요도 증가할 것으로 전망됩니다.

중소벤처기업부는 최근 디스플레이용 TFE 잉크젯 프린터 시장과 관련하여 OLED 디스플레이 생산장비 신규 투자를 2021년까지 총 84,900백만 달러(약93조 원) 규모로 전망될 것으로 내다보았으며, 시장 조사 기관 IHS Markit은 글로벌 OLED 디스플레이 잉크젯 프린트 규모가 2020년 약10만개에서 2024년에 130만 개 기판으로 12배 이상 증가할 것으로 예상했습니다.

잉크젯 규모.jpg
(출처 : IHS Markit)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업부문은 반도체 장비 및 디스플레이 장비 입니다. 장비 부문에서는 반도체 및 FPD 장비로 고순도 약액 공급장치인 C.C.S.S.(Central Chemical Supply System) 및 WET System 등이 있으며, 동 제품들을 생산,공급하고 있습니다. 당사는 C.C.S.S. 등 반도체 서브장비를 넘어 2013년부터 반도체 공정장비 시장 진출도 시작했습니다. 당사가 개발한 반도체 패키징 공정장비 '무연납 진공 리플로우장비'는 현재 미국업체가 독점하고 있는 시장입니다. 고도의 기술력이 집약된 장비로서 지속적인 연구개발을 통해 장비 개발에 성공하였고, 매출처 확보를 위해 끊임없이 노력해왔으며 그 결과 최근 중국 진출에 성공하였습니다. 뿐만 아니라 디스플레이 포토트렉시스템 장비를 수주함으로서 기존의 CF 공정 설비 뿐만 아니라 OLED 전공정 설비 및 터치 패널 등 전공정 장비까지 진출에 성공하였습니다. 

또한, 2005년부터 개발에 착수하여 확보한 잉크젯 프린터 기술을 응용한 세락믹, OCR 등 산업용 잉크젯 프린터, 3D프린터 등을 개발 완료하였습니다.
 
저희 에스티아이는 주주 여러분의 끊임없는 관심과 격려 속에서 국내외의 반도체 및디스플레이 제조사들과 체결한 장비 공급계약으로 인해 생산라인이 매우 바쁘게 움직이고 있습니다. R&D의 투자도 지속적으로 진행하면서 당사의 주력 제품 경쟁력을 높이고, 향후 성장동력이 될 수 있는 새로운 기술개발에도 최선을 다하고 있습니다. 

2021년 매출액은 3,195억원을 달성하였으며, 영업이익은 255억원으로 전년 대비 약66% 증가 하였습니다. 순이익은 231억원으로 전년 대비 약112% 증가하였습니다. (연결 재무제표 기준)

당사는 2022년에도 적극적인 영업에 임하여 신시장을 개척하고 신규 매출처발굴에도 최선을 다할 것 입니다. 그리고 지속적으로 진행하고 있는 연구개발과 연계하여 시장의 변화를 읽고 향후 흐름을 예측하여 고객에게 만족을 주는 제품을 생산,공급할 수 있도록 하며, 설계 기술 및 디자인의 개발, 다양한 원가절감 노력 등을 통해 제조 혁신을 이룰 것 입니다. 또한 고객 만족 서비스를 더욱 더 강화하여 서비스에 대한 고객 만족이 수주로 이어질 수 있도록 할 것 입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주력 사업분야는 반도체 장비 및 디스플레이 장비 입니다.

(2) 시장점유율

제품
품목명
2021년
2020년
2019년

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

C.C.S.S
에스티아이
40%
에스티아이
40%
에스티아이
40%

한양이엔지
40%
한양이엔지
40%
한양이엔지
40%

기타
20%
기타
20%
기타
20%

Wet
System
Cassette
세정기
에스티아이
70%
에스티아이
70%
에스티아이
70%

기타
30%
기타
30%
기타
30%

Wet
System
케이씨텍
25%
케이씨텍
25%
케이씨텍
25%

디엠에스
30%
디엠에스
30%
디엠에스
30%

에스티아이
20%
에스티아이
20%
에스티아이
20%

기타
25%
기타
25%
기타
25%

※ 위 제품들은 주문자 생산방식이기 때문에 업체별 수주내역은 보안을 유지하고 있는 상황이고, 공식적인 통계자료가 없기 때문에 정확한 M/S를 구분하기 어려워 반도체, 디스플레이 Device Maker의 투자 내역 등을 근거로 산출하였습니다.

(3) 시장의 특성

반도체 장비산업은 반도체 산업의 운명에 동반하는 유관산업으로서 우리나라는 반도체 최대수출국이면서 반도체 장비 및 부품의 해외 의존도가 아직 상당히 높은 편 입니다. 무역수지에 악영향을 미치는 이러한 상황은 반도체 산업의 발전속도에 비해 주변산업이 비례적으로 발전하지 못했기 때문입니다. 국내 반도체장비의 주요 수요처로는 삼성전자, SK하이닉스 등이 있습니다. 또한 Display 산업은 수요가 지속적으로 증가하는 산업으로서 반도체 산업과 마찬가지로 우리나라가 세계 최대의 공급자이지만, 대만 및 중국이 우리나라를 추월하기 위해 설비투자를 대폭 확대하고 있는 추세 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 25 기 2021. 12. 31 현재

제 24 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 에스티아이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자산

유동자산
233,609,158,038
132,325,440,332

현금및현금성자산
29,833,281,417
29,736,196,935

당기손익_공정가치금융자산(유동)
1,185,613,677
44,830,049,639

단기금융상품
482,105,788
2,019,226,031

매출채권및기타채권
110,417,226,956
33,557,817,644

계약자산
76,832,621,130
11,760,937,540

파생금융자산
0
46,720,286

재고자산
12,471,068,384
8,316,888,031

기타유동자산
2,387,240,686
2,057,604,226

비유동자산
103,234,274,037
111,286,212,257

장기금융상품
6,524,272
5,404,174

장기매출채권
9,937,584,690
14,070,376,472

당기손익_공정가치금융자산(비유동)
85,501,920
119,208,790

기타금융자산
0
0

유형자산
85,654,130,332
88,379,236,112

무형자산
2,508,338,937
3,102,423,360

기타비유동자산
806,478,761
1,003,833,710

이연법인세자산(비유동)
4,235,715,125
4,605,729,639

자산총계
336,843,432,075
243,611,652,589

부채

유동부채
139,599,162,105
67,228,631,913

매입채무및기타채무
68,073,306,908
19,688,657,971

단기차입금
34,636,186,000
16,853,399,281

유동성장기차입금
0
0

유동성리스부채
491,469,982
502,673,032

파생상품부채
144,136,241
456,325,510

기타유동부채
7,838,193,172
596,859,814

계약부채
28,415,869,802
29,130,716,305

비유동부채
2,093,252,160
3,837,318,136

기타비유동부채
37,810,000
42,407,228

장기차입금
0
0

장기리스부채
1,044,011,389
935,767,620

확정급여채무
1,011,430,771
2,859,143,288

부채총계
141,692,414,265
71,065,950,049

자본

지배회사지분
195,153,335,092
173,087,737,454

자본금
7,915,000,000
7,915,000,000

보통주자본금
7,915,000,000
7,915,000,000

자본잉여금
76,190,838,887
76,772,873,801

기타자본항목
(10,256,713,204)
(10,297,038,370)

기타포괄손익누계액
1,005,708,891
29,605,416

이익잉여금
120,298,500,518
98,667,296,607

비지배지분
(2,317,282)
(542,034,914)

비지배지분
(2,317,282)
(542,034,914)

자본총계
195,151,017,810
172,545,702,540

부채와자본총계
336,843,432,075
243,611,652,589

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 에스티아이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
319,513,983,576
269,101,402,085

매출원가
260,177,205,908
222,741,311,115

매출총이익
59,336,777,668
46,360,090,970

판매비와관리비
33,771,120,497
30,949,119,487

영업이익(손실)
25,565,657,171
15,410,971,483

기타영업수익
6,491,706,965
2,779,572,503

기타영업비용
2,002,071,032
6,300,802,242

금융수익
1,234,544,723
2,164,762,950

금융비용
1,058,928,819
3,700,319,618

지분법이익
0
0

지분법손실
0
0

법인세비용차감전 순이익(손실)
30,230,909,008
10,354,185,076

법인세비용
7,033,875,314
(390,976,977)

당기순이익(손실)
23,197,033,694
10,745,162,053

기타포괄손익
1,660,746,410
(356,590,793)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄 손익 :

해외사업장환산외환차이
976,103,475
5,230,556

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄 손익 :

보험수리적손익
684,642,935
(361,821,349)

총 포괄손익
24,857,780,104
10,388,571,260

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
23,199,350,976
10,911,245,644

비지배주주지분
(2,317,282)
(166,083,591)

총포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
24,860,097,386
10,554,654,851

포괄손익, 비지배지분
(2,317,282)
(166,083,591)

주당손익

기본주당순손익
1,544
726

희석주당순손익
1,544
726

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 에스티아이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총 계

I. 2020. 01. 01.(전기초)
7,915,000,000
76,821,599,914
(9,698,608,325)
24,374,860
91,914,258,005
166,976,624,454
853,505,684
167,830,130,138

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
0
0
10,911,245,644
10,911,245,644
(166,083,591)
10,745,162,053

종업원급여 재측정요소
0
0
0
0
(361,821,349)
(361,821,349)
0
(361,821,349)

해외사업장환산외환차이
0
0
0
5,230,556
0
5,230,556
0
5,230,556

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당
0
0
0
0
(3,762,848,000)
(3,762,848,000)
0
(3,762,848,000)

연결실체내 자본거래
0
(48,726,113)
0
0
0
(48,726,113)
(1,229,457,007)
(1,278,183,120)

유상증자
0
0
0
0
0
0
0
0

자기주식 취득
0
0
(613,223,350)
0
0
(613,223,350)
0
(613,223,350)

자기주식처분손실
0
0
33,537,693
0
(33,537,693)
0
0
0

주식선택권 부여
0
0
(18,744,388)
0
0
(18,744,388)
0
(18,744,388)

II.2020. 12. 31.(전기말)
7,915,000,000
76,772,873,801
(10,297,038,370)
29,605,416
98,667,296,607
173,087,737,454
(542,034,914)
172,545,702,540

I.2021. 01. 01.(기초)
7,915,000,000
76,772,873,801
(10,297,038,370)
29,605,416
98,667,296,607
173,087,737,454
(542,034,914)
172,545,702,540

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
0
0
23,199,350,976
23,199,350,976
(2,317,282)
23,197,033,694

종업원급여 재측정요소
0
0
0
0
684,642,935
684,642,935
0
684,642,935

해외사업장환산외환차이
0
0
0
976,103,475
0
976,103,475
0
976,103,475

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당
0
0
0
0
(2,252,790,000)
(2,252,790,000)
0
(2,252,790,000)

연결실체내 자본거래
0
(582,034,914)
0
0
0
(582,034,914)
542,034,914
(40,000,000)

유상증자
0
0
0
0
0
0
0
0

자기주식 취득
0
0
0
0
0
0
0
0

자기주식처분손실
0
0
0
0
0
0
0
0

주식선택권 부여
0
0
40,325,166
0
0
40,325,166
0
40,325,166

II.2021. 12. 31.(당기말)
7,915,000,000
76,190,838,887
(10,256,713,204)
1,005,708,891
120,298,500,518
195,153,335,092
(2,317,282)
195,151,017,810

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 에스티아이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(59,711,097,826)
27,784,134,177

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(59,882,242,434)
31,768,670,821

당기순이익(손실)
23,197,033,694
10,745,162,053

조정
11,777,093,749
10,754,980,308

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(94,856,369,877)
10,268,528,460

2. 이자의 수취
184,142,955
173,086,817

3. 이자의 지급
1,394,439,235
(47,262,776)

4. 법인세 납부액
(1,407,437,582)
(4,110,360,685)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
44,675,507,673
(16,435,506,332)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
171,863,472,669
38,035,515,610

단기금융상품의 감소
1,590,000,000
0

장기금융상품의 감소
0
231,515,972

장단기대여금의 감소
0
0

유형자산의처분
36,895,201
560,225,939

무형자산의처분
0
908,770,239

파생상품의 결제
16,053,000
0

보증금의 감소
679,826,564
565,000,000

당기손익-공정가치금융자산의감소
169,540,697,904
35,760,003,460

국고보조금의 수령
0
0

기타비유동부채의 증가
0
10,000,000

연결범위포함으로 인한 현금의 증가
0
0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(127,187,964,996)
(54,471,021,942)

단기대여금의 증가
0
0

단기금융상품의 증가
(52,879,757)
(374,039,588)

장기금융상품의 증가
(1,120,098)
0

당기손익-공정가치금융자산의증가
(125,796,944,637)
(45,872,582,356)

파생상품의 결제
0
(538,049,543)

종속기업의 취득
0
0

보증금의 증가
(482,471,615)
(45,720,377)

유형자산의 취득
(828,298,889)
(6,943,121,888)

무형자산의 취득
(26,250,000)
(697,508,190)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
14,978,944,220
(2,598,801,369)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
65,117,730,000
59,676,853,393

차입금의 증가
65,117,730,000
59,676,853,393

유상증자
0
0

주식매수선택권의 행사
0
0

리스부채의 증가
0
0

연결자본거래에 의한 현금유입액
0
0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(50,138,785,780)
(62,275,654,762)

차입금의 감소
(47,334,943,281)
(55,600,000,000)

자기주식의취득
0
(613,223,350)

종속기업의 유상감자
0
0

리스부채의 감소
(511,052,499)
(1,021,400,292)

배당금의 지급
(2,252,790,000)
(3,762,848,000)

종속기업의 유상감자
0
0

연결자본거래에 의한 현금유출액
(40,000,000)
(1,278,183,120)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
153,730,415
(413,108,477)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
97,084,482
8,336,717,999

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
29,736,196,935
21,399,478,936

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
29,833,281,417
29,736,196,935

2) 별도재무제표
- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 25 기 2021. 12. 31 현재

제 24 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 에스티아이 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자산

유동자산
217,492,290,087
127,539,244,597

현금및현금성자산
12,912,100,384
23,714,379,361

매출채권및기타채권
190,186,883,248
49,071,560,940

파생상품자산
0
46,720,286

당기손익_공정가치금융자산
1,185,613,677
44,830,049,639

기타금융자산
0
1,590,000,000

재고자산
11,483,045,348
6,849,694,158

기타유동자산
1,724,647,430
1,436,840,213

비유동자산
108,061,662,549
114,417,351,552

기타금융자산
2,500,000
2,500,000

당기손익_공정가치금융자산(비유동)
85,501,920
119,208,790

종속기업및관계기업투자
6,691,123,223
4,451,123,223

유형자산
84,586,578,896
87,221,405,221

무형자산
2,497,072,364
3,088,453,776

기타비유동자산
10,345,438,490
14,928,930,903

이연법인세자산(비유동)
3,853,447,656
4,605,729,639

자산총계
325,553,952,636
241,956,596,149

부채

유동부채
124,347,202,987
61,369,170,533

매입채무및기타채무
56,714,853,198
18,382,828,937

단기차입금
33,500,000,000
14,000,000,000

유동성장기부채
311,444,104
339,266,442

기타유동부채
33,820,905,685
28,647,075,154

비유동부채
1,226,780,821
2,937,151,679

기타비유동부채
37,810,000
42,407,228

장기차입금
278,901,874
143,617,051

확정급여부채
910,068,947
2,751,127,400

이연법인세부채
0
0

부채총계
125,573,983,808
64,306,322,212

자본

자본금
7,915,000,000
7,915,000,000

보통주자본금
7,915,000,000
7,915,000,000

자본잉여금
80,128,699,662
80,128,699,662

기타자본항목
(10,256,713,204)
(10,297,038,370)

기타포괄손익누계액
0
0

이익잉여금
122,192,982,370
99,903,612,645

자본총계
199,979,968,828
177,650,273,937

부채와자본총계
325,553,952,636
241,956,596,149

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 에스티아이 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
267,572,276,739
260,178,866,160

매출원가
215,958,440,333
214,539,734,290

매출총이익
51,613,836,406
45,639,131,870

판매비와관리비
26,052,772,120
24,334,779,688

영업이익(손실)
25,561,064,286
21,304,352,182

기타영업수익
6,310,647,715
1,852,538,194

기타영업비용
966,985,703
6,243,257,388

금융수익
1,083,887,533
2,022,202,798

금융비용
938,579,281
3,536,616,178

법인세비용차감전 순이익(손실)
31,050,034,550
15,399,219,608

법인세비용
7,192,517,760
(457,588,917)

당기순이익(손실)
23,857,516,790
15,856,808,525

기타포괄손익
684,642,935
(361,821,349)

보험수리적손익
684,642,935
(361,821,349)

총 포괄손익
24,542,159,725
15,494,987,176

주당손익

기본주당순손익
1,588
1,055

희석주당순손익
1,588
1,055

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 에스티아이 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

I. 2020. 01. 01.(전기초)
7,915,000,000
77,060,802,269
(9,698,608,325)
0
88,205,011,162
163,482,205,106

당기순이익
0
0
0
0
15,856,808,525
15,856,808,525

종업원급여 재측정요소
0
0
0
0
(361,821,349)
(361,821,349)

현금배당
0
0
0
0
(3,762,848,000)
(3,762,848,000)

자기주식취득
0
0
(613,223,350)
0
0
(613,223,350)

사업결합
0
3,067,897,393
0
0
0
3,067,897,393

자기주식처분손실
0
0
33,537,693
0
(33,537,693)
0

주식선택권의행사
0
0
0
0
0
0

주식선택권
0
0
(18,744,388)
0
0
(18,744,388)

II.2020. 12. 31.(전기말)
7,915,000,000
80,128,699,662
(10,297,038,370)
0
99,903,612,645
177,650,273,937

I.2021. 01. 01.(기초)
7,915,000,000
80,128,699,662
(10,297,038,370)
0
99,903,612,645
177,650,273,937

당기순이익
0
0
0
0
23,857,516,790
23,857,516,790

종업원급여 재측정요소
0
0
0
0
684,642,935
684,642,935

현금배당
0
0
0
0
(2,252,790,000)
(2,252,790,000)

자기주식취득
0
0
0
0
0
0

사업결합
0
0
0
0
0
0

자기주식처분손실
0
0
0
0
0
0

주식선택권의행사
0
0
0
0
0
0

주식선택권
0
0
40,325,166
0
0
40,325,166

II.2021. 12. 31.(당기말)
7,915,000,000
80,128,699,662
(10,256,713,204)
0
122,192,982,370
199,979,968,828

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 에스티아이 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(70,572,285,520)
31,591,624,711

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(69,239,262,183)
35,795,577,576

당기순이익(손실)
23,857,516,790
15,856,808,525

조정
11,660,250,848
10,654,534,927

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(104,757,029,821)
9,284,234,124

2. 이자의 수취
36,462,669
30,964,734

3. 이자의 지급
(206,422,862)
(321,084,209)

4. 법인세 납부액
(1,163,063,144)
(3,913,833,390)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
42,821,648,108
(20,005,522,659)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
171,810,632,669
36,384,488,270

단기금융상품의 감소
1,590,000,000
36,457,810

장기금융상품의 감소
0
175,810,221

파생상품의 결제
16,053,000
0

장단기대여금의 감소
0
0

유형자산의처분
35,745,201
5,209,432

무형자산의처분
0
908,770,239

매도가능금융자산의 처분
0
0

보증금의 감소
628,136,564
142,933,659

사업결합으로 인한 현금유입
0
957,912,123

당기손익-공정가치금융자산의 감소
169,540,697,904
34,157,394,786

기타비유동자산의 감소
0
0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(128,988,984,561)
(56,390,010,929)

단기금융상품의 증가
0
0

장기금융상품의 증가
0
0

당기손익-공정가치금융자산의증가
(125,759,444,637)
(45,869,619,316)

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의증가
(37,500,000)
(2,963,040)

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(2,240,000,000)
(2,434,122,520)

대여금의 증가
0
0

파생상품의 결제
0
(538,049,543)

보증금의 증가
(177,435,933)
0

유형자산의 취득
(748,353,991)
(6,847,748,320)

무형자산의 취득
(26,250,000)
(697,508,190)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
16,794,628,020
(25,978,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
65,000,000,000
5,000,000,000

단기차입금의 증가
65,000,000,000
5,000,000,000

장기차입금의 증가
0
0

임대보증급의 증가
0
0

리스부채의 증가
0
0

유상증자
0
0

주식매수선택권의 행사
0
0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(48,205,371,980)
(5,025,978,000)

단기차입금의 감소
(45,500,000,000)
0

장기차입금의 감소
0
0

자기주식의 취득
0
(613,223,350)

리스부채의 감소
(452,581,980)
(649,906,650)

배당금의 지급
(2,252,790,000)
(3,762,848,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
153,730,415
(413,108,477)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
(10,802,278,977)
11,147,015,575

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
23,714,379,361
12,567,363,786

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
12,912,100,384
23,714,379,361

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 에스티아이 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 미처분이익잉여금

117,987,877,883

95,923,787,158

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
93,445,718,158

80,428,799,982

2. 당기순이익(손실)
23,857,516,790

15,856,808,525

3. 보험수리적이익(손실)
684,642,935

(361,821,349)

II. 임의적립금등의 이입액

0

0

III. 이익잉여금처분액

3,304,092,000

2,478,069,000

1. 이익준비금의 적립
300,372,000

225,279,000

2. 배당금
 현금배당금(율) : 당기 200원 (40%)
 전기 150원 (30%)
3,003,720,000

2,252,790,000

3. 자기주식처분손실
0

0

IV.차기이월미처분이익잉여금

114,683,785,883

93,445,718,158

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2021년 3월 26일)

※ 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음 (상기 이익잉여금처분계산서 참조)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제13조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제13조의2(주주명부 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 및 동법 시행령 내용 반영

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 결산기 최종 일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위함

제20조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제24조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사 회장으로 한다.

② 대표이사 유고시에는 대표이사 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제24조(의장)

① 주주총회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.

② 제1항에 의해 선임된 이사가 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

의장 선임 유연성 확보

제33조(이사 및 감사의 선임)

① (생략)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ (생략)

④ (신설)

제33조(이사 및 감사의 선임)

① (현행과 같음)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사의 선임은 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (현행과 같음)

④ 제2항 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화

(신설)

제33조의 2(감사의 해임)

① 감사는 주주총회에서 해임한다.

② 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다

③ 제2항 감사의 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 해임 시 의결권 제한에 과한 내용 반영

제40조(이사회의 구성과 소집)

①~② (생략)

③ 이사회의 의장은 대표이사 회장으로 하며, 대표이사 회장의 유고 시에는 대표이사 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 의장을 대신한다.

제40조(이사회의 구성과 소집)

①~② (현행과 같음)

③ 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임하며, 선임된 이사회 의장이 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 의장을 대신한다.

의장 선임 유연성 확보

제49조(이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제49조(이익배당)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

기준일 제도 운영의 편의성 제고

(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제33조의2 규정은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

신설

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이우석
1958.06.04
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이우석
에스티아이
대표이사
2009.02 ~ 2012.12
2013.01 ~ 2016.11
2016.12 ~ 2018.02
2019.03 ~ 현재
삼성물산 인사총괄
코디엠 대표이사
MST 코리아 부회장
에스티아이 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이우석
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다양하고 폭 넓은 경험을 바탕으로 당사의 비즈니스 경쟁력을 한층 더 강화하고 경영인으로서 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_이우석

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
908,486,260원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
25,427,600원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법 시행령 제31조제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지(http://www.sti.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 

2. 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다

※ 참고사항

■ 주총 집중일 개최사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토한 결과, 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 

■ 전자투표에 관한 사항
당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 15일 오전 9시~ 2022년 03월 24일 오후 5시

(3) 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

(4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방 하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
- 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시시스템 소집 공고 정정공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정입니다.