한국쉘석유 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 한국쉘석유

주주총회소집공고
2.9
한국쉘석유주식회사

주주총회소집공고

2022 년 3 월 10 일

회 사 명 :
한국쉘석유주식회사

대 표 이 사 :
라머스예룬피터

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 신선로 250 (용당동)

(전 화) 051-620-5133

(홈페이지) www.shell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시 담당
(성 명) 김미경

(전 화) 051-620-5107

주주총회 소집공고

(제61기 정기주주총회)

우리 회사는 정관 제14조에 의하여 제61기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 - 아 래 -
1. 일 시: 2022년 3월 25일 (금) 오전 10시

2. 장 소: 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩1층 중회의실
 (지하철 2, 5호선 충정로역 하차)

3. 회의목적사항
 가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 
 외부감사인 선임보고
 나. 부의 안건 : 
 제1호의안: 제61기 (2021.1.1.~2021.12.31) 
 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 제2호의안: 이사 (사외이사 포함) 선임의 건 (비상근이사 2명, 사외이사 2명)
 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명)
 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권 행사를 부탁 드립니다

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장 또는 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

※ 위임장에 기재할 사항
 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
 - 위임인의 날인 또는 서명
 -
위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스감염증 (COVID-19) 에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반
드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라
발열
이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
사외이사
사외이사
상임
비상임
비상임
비상임

최창기
(출석률:100%)
오태현
(출석률:100%)
김형정
(출석률:100%)
강진원
(출석률:100%)
오지원
(출석률:100%)
라피하룬바쉬
(출석율:100%)
라우라위드자자
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2021.2.24
1. 2020년 경영성과 보고
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성

-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

3.제60기 재무제표 승인
- 재무제표 및 영업보고서 승인
- 이익잉여금처분계산서 승인 (현금배당결정)

4. 이사 후보자 추천

5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 추천

6. 이사보수한도

7. 제60기 정기주주총회개최 협의
- 보고사항 및 부의안건 결정

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
사외이사
사외이사
상임
비상임
비상임
비상임

최창기
(출석률:100%)
오태현
(출석률:100%)
김형기
(출석률:88%)
강진원
(출석률:38%)
오지원
(출석률:100%)
라피하룬바쉬
(출석율:86%)
에롤아시오
(출석률:71%)

찬 반 여 부

2
2021.3.26
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성

-

-

3
2021.4.27
2021 1/4분기 경영성과 설명의 건
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4
2021.6.3
대표이사 직무대행 이사 선임의 건
찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

5
2021.7.28

상반기 경영성과 설명의 건

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

6
2021.9.29
임시 주주총회 개최 결의의 건
제1호 의안: 사내이사(1명) 선임의 건
제2호 의안: 임원퇴직연금 지급규정 폐지의 건
찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

7
2021.10.27
2021년 3/4분기 경영성과 설명의 건
찬성

찬성

-

-

찬성

찬성

찬성

8
2021.11.19
대표이사 선임의 건

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최창기
오태현
김형정
2021.2.8
-외부감사인 선임의 건
가결

2021.2.22
- 2020년 & 2021년 Audit & Assurance 
Programe 검토
- 내부감사에 대한 검토
- 외부감사에 대한 검토
- 재무감사에 대한 검토
- 세무감사에 대한 검토
- 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토
- 내부회계관리제도
- 외부감사인의 보고사항
가결

2021.4.21
- 2021년 Audit & Assurance Programe 검토
- 내부감사에 대한 검토
- 외부감사에 대한 검토
- 재무감사에 대한 검토
- 세무감사에 대한 검토
- 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토
- 내부회계관리제도
- 외부감사인의 보고사항
- 기타 보고사항
가결

2021.7.23
- 2021년 Audit & Assurance Programe 검토
- 내부감사에 대한 검토
- 외부감사에 대한 검토
- 재무감사에 대한 검토
- 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토
- 내부회계관리제도
- 외부감사인의 보고사항
- 기타 보고사항
가결

2021.10.25
- 2021년 Audit & Assurance Programe 검토
- 내부감사에 대한 검토
- 외부감사에 대한 검토
- 재무감사에 대한 검토
- 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토
- 내부회계관리제도
- 기타 보고사항
가결

2021.11.19
- 외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
75,000
25,000

사내이사
1
254,754
254,754

계
4
1,000,000
329,754
82.438

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Shell Marine Product Ltd
(최대주주의 특수관계인)
매출 및 
기타
2021. 1~12월
459
19.0

Shell Lubricants Supply Company B.V
(최대주주의 특수관계인)
매입
2021. 1~12월
407
16.9

Shell International Petroleum Co., Ltd.(최대주주의 특수관계인)
기타 외
지급수수료
2021. 1~12월
99
4.1

※↓상기 비율은 2021년도

매출액 (2,414억원)

에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

당사는 윤활유, 그리스의 제조 및 판매사업을 영위하고 있으며, 현재까지 신규로 추진하고자 하는 사업은 없습니다.

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
윤활유 사용의 가장 큰 목적은 기계의 마찰면에 생기는 마찰력을 줄이거나 마찰면에서 발생하는 마찰열을 분산시켜 기계등의 손상을 막아주는 데 이를 감마작용이라 하며 윤활유에 있어서 가장 중요한 기능이라 할 수 있습니다. 또 다른 목적으로 기계작동으로 인해 발생하는 열을 냉각시키는 냉각작용, 밀봉작용, 방청작용, 하중의 분산작용, 청정분산작용 등이 있습니다. 윤활유를 금속면에 넣음으로써, 타버리거나 마모되는 것을 방지할 수 있으며 동력의 소비를 적게 하여 기계의 효율도 좋게 하는 장점도 있습니다. 따라서 윤활유는 대부분의 금속 및 기계에서 사용되고 있으며, 용도는 크게 산업용, 자동차용, 선박용, 특수용으로 구분됩니다.

윤활유는 기유를 원료로 하여 사용 목적에 알맞은 성능을 갖게 하기 위해 각종 첨가제를 가한 것이며, 윤활 작용을 필요로 하는 기계 요소가 여러 가지이고 기계가 작동하는 환경과 조건 또한 다양하기 때문에 윤활유의 종류는 매우 다양하다고 볼 수 있습니다.

윤활유는 그 특성상 일정 기간 사용후 교체해야 하는 소모성 제품에 속하기 때문에 산업 경기의 영향을 많이 받는 품목입니다. 그 때문에 윤활유는 시장의 큰 부분을 차지하는 제조업의 경기 및 가동률과 매우 밀접한 관계를 갖는 특성이 있습니다. 또한 선박, 해운 및 자동차 산업의 경기 상황과도 밀접한 관계를 갖는다 할 수 있습니다.

세계 윤활유 수요는 유럽, 미국, 일본 등의 전통적인 선진국 시장에 있어서 이미 포화상태에 있으며 보다 오래가는 고효율 제품 등의 연구 및 개발 등으로 인해 시장의 성장이 정체되어 있는 상태가 지속되고 있는 상황이며, 아시아 태평양 지역, 즉 중국, 인도, 동남아 지역이 큰 윤활유 시장으로 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

윤활유는 국내 석유제품 수요의 3% 정도에 불과하나, 그 동안 국가 기계산업 발전에한 축으로 중요한 역할을 담당해 왔습니다. 윤활유의 종류로는 자동차용 엔진오일(가솔린,디젤용 등), 터어빈유, 기어유, 유압유, 압연유, 절삭유, 그리스, 냉동기유 등이 있으며 이 중에서 자동차용 엔진오일이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 자동차, 산업설비 및 장치의 기술이 크게 진보되고 운전조건이 가혹해짐에 따라 윤활유의 기술 발전 또한 급속도로 이루어져 왔습니다.

따라서 다양한 악조건의 상황에서도 견딜 수 있는 고성능, 고품질의 윤활유가 개발되고 있음과 동시에 환경 친화적인 제품 개발과 폐유의 회수 처리 등 환경 오염을 최대한 줄이고자 하는 노력이 병행되고 있으며 이에 따른 원가부담이 증가하는 추세입니다.

(2) 국내외 시장여건

지난 2019년말 전세계에 불어닥친 COVID19가 일상에 스며든 지 어느덧 3년차에 접어들었습니다. 팬데믹은 일상생활 뿐만 아니라 전세계와 국내 경제에 큰 충격을 주었습니다.지난 한해 COVID19의 충격을 딛고 경제지표가 점차 회복세를 나타내고 있었으나 최근 러시아의 우크라이나 침공에 따른 불확실성의 증가는 한치 앞도 예상하기 어렵게 하고 있습니다.올해 세계 경제는 오미크론 확산 및 신냉전 체제의 위기로 인해 그 어느 때보다 예측이 어려울 것으로 예상됩니다.

국제통화기금(IMF)는 2022년 세계 경제 성장률을 4.4%로 전망하며 2021년 10월 대비 0.5% 하향 조정하였습니다. 그 배경에는 오미크론 변이 확산과 예상보다 높은 인플레이션, 중국 부동산 시장 리스크 및 소비감소 등이 세계경제 성장 둔화에 영향을 미칠 것으로 전망하였습니다.

2022년 선진국의 경제 성장률을 3.9%로 전망하며 코로나 재확산, 공급망 훼손 및 에너지 가격상승에 따른 인플레이션 압력, 미국의 재정정책 조정, 통화정책 조기 정상화 등의 이유가 있습니다. 2022년 신흥국의 경제 성장률을 4.8%로 전망하며 그 이유로는 중국의 부동산 위축, 브라질의 긴축 통화정책,멕시코의 수출 감소, 러시아의 농산물 수확 감소 등이 있습니다.

지난해 우리나라 실질 국내 총생산(GDP) 성장률은 4.0%를 달성하여 2010년 6.8%를 기록한 이후 약 11년만에 높은 수치를 기록하였습니다. 전년 COVID19로 인한 역성장에서 벗어나 상당한 회복세를 나타냈습니다. COVID19로 인한 수요 위축이 완화되고 글로벌 경제 회복에 수출이 증가한 데 기인하였습니다. 하지만 세계 경제의 성장세가주춤할 것으로 예상되는 가운데 국내 경제는 수출경기 둔화와 정책지원 축소,기저효과 소멸 등으로 성장세가 다소 약화될 것으로 예상됩니다.

현재 러시아의 우크라이나 침공에 따라 글로벌 에너지 위기가 고조되고 있습니다. 기존의 중국 석탄 부족 및 전력란,그리고 생산 제한 조치, 유럽발 친환경 에너지원의 수급 문제에 더하여 러시아의 원유 공급 중단 가능성이 커짐에 따라 국제유가가 배럴달 120달러를 돌파한 가운데 연내 200달러 이상까지 치솟을 우려가 커지고 있습니다.특히 원달러 환율까지 상승해 체감 유가는 그 동안 경험하지 못 한 충격을 가져올 것으로 예상되며 인플레이션을 한층 자극하고 스테크플레이션으로 이어질 가능성마저 있습니다. 이는 소비와 투자를 위축시켜 경기 회복에 찬물을 끼얹는 복병이 될 가능성이 커지고 있습니다. 특히 원유 의존도가 높은 한국 경제는 고유가는 성장률에 치명적이며 물가상승, 소비위축, 무역적자 3중고에 따른 경기 불확실성이 더 커져 슬로플레이션의 우려가 확산되고 있습니다.

(3) 산업의 성장성

(단위 : 백만리터)

구분

2021

2020

2019

2018

물량

증가율

물량

증가율

물량

증가율

물량

증가율

윤활유
(내수)

1,028
5.0%
979
-5.2%

1,033

-3.9%

1,074

-2.9%

※ 자료근거 : 한국윤활유공업협회 "윤활유 수급통계자료" 참조

(4) 경기 변동의 특성

윤활유 산업은 전반적인 시장의 경기 상황과 매우 밀접한 관계에 있으며, 경제 성장 및 기계 공업의 발전에 따라 소비의 증감이 매우 유동적이라 할 수 있습니다.

경제가 성장할수록 윤활유 수요도 증가하지만 반대로 경기하강 시점에는 사용량의 감소로이어지는 특성이 있습니다. 글로벌 외환위기 등 이후 경기 침체가 지속되면서 윤활유를 절약하는 심리가 커진 반면 자동차 회사 및 윤활유 제조사의 품질 향상은 계속 되어 윤활유 수요는 산업 경기의 대폭적인 회복이 이루어 지지 않는 한 큰 성장을 기대하기는 어려울 것으로 예상됩니다. 또한 계절적 요인으로 보면 혹한기 및 혹서기에는 전반적인 제조업의 가동률 저하의 사유로 판매의 감소 요인이 될 수 있습니다.

(5) 국내시장여건

국내 윤활유 시장은 완전 경쟁 상태이며 윤활유 제조업체가 시장에 난립함으로써 실질적인 공급초과인 상황입니다. 당사는 품질 및 오랫동안 쌓아올린 글로벌 브랜드 이미지 그리고 고객만족을 위한 서비스 차별화로 기존의 고객들과의 판매 유지 및 신규거래처 확보 등을 매우 중요한 비지니스 요소로 판단하고 있고, 지속적이고 즉각적인 기술지원으로 고객들로 하여금 제품의 신뢰성을 가지도록 하는 것이 매우 중요한 부분으로 판단하고 이에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(6) 자원 조달상의 특성

윤활유 원료의 대부분을 차지하는 윤활기유(Base oil) 는 국내 기유와 수입 기유를 공급상황에 따라 적절히 조정하여 구매하고 있으며, 첨가제(Additive)는 대부분이 수입되고 있습니다. 윤활기유(Base oil) 가격은 원유 가격의 흐름에 따라 기간을 두고 연동이 되지만 최근에는 원유 가격과는 별개로 윤활기유에 대한 국제시장의 수요 공급 상황에 따라서 가격의 변동이 심하게 작용하는 특성을 가지고 있습니다.

(7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

윤활유 중에서 자동차용, 선박용(국내연안의 선박), 농기계용의 윤활유는 생산자가 폐유를수거하도록 "자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률"로 규정하고 있으며 윤활유 제품의 용기 중에서 소형용기 즉, 20L 이하의 소형 용기(플라스틱, 철 캔)는 생산자가 용기를 수거하여 재활용 하도록 규정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

2021년 국내 윤활유 산업은 전년도 코로나 19에 의한 수요 감소에 의한 기저효과로 전년 대비 전체 수요가 5% 가량 성장하였습니다. 당사의 주력 윤활유 판매 제품은 시장 성장률(3.5%)을 상회하는 3.7% 성장하였습니다.하지만 원자재 가격의 상승 및 공급부족으로 인해 시장에서의 경쟁은 더욱 치열했습니다.

그럼에도 불구하고 당사는 기존의 고객을 위한 관리 활동을 강화하고 신규 고객 개발에 매진하여 이러한 어려운 시장 환경에서도 판매를 향상하기 위하여 부단한 노력을 기울여 왔습니다.

2021년도 12개월간의 당사의 영업성과를 살펴보면, 전년 대비하여 매출액은 20.5% 증가한 241,388백만원을 달성하였고, 당기순이익은 38.2% 증가한 29,046백만원을 달성 하였습니다.

당사는 전반적인 시장의 어려움 속에서도 시장을 적극적으로 방어하고 신규시장을 선점하기 위해 전력을 다하고 있습니다. 그 바탕으로 당사는 천연가스에서 추출한 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화하고 고급 대형차와 수입차 시장에서 영역을 확장해가고 있습니다. 

이러한 천연가스 기반의 뛰어난 기유를 바탕으로 세계적인 OEM사와 국내의 유수 OEM사들에 대한 초도 충진 오일 사업을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 뛰어난 기술력을 바탕으로 프리미엄급 합성유에 대한 국내 최초 엔진오일 보증프로그램을 진행하고 있으며, 쉘 브랜디드 워크샵을 확대하여 전국적인 채널 확대를 통한 판매증진을 꾀하고 있습니다.

안전과 관련하여 소방법이 강화됨에 따라 6,000리터 이상 탱크에 화재예방을 위하여 고인화점 윤활유를 사용하여야 하며,고인화점을 가진 열매체유 출시 및 유압유를 출시하여 시장의 요구에 적극 대응하고 있으며, 유력 제강업체와 ESG 관련하여 MOU를 체결하고 탄소중립을 실현하고자 노력하고 있습니다.

로얄더취쉘은 전년도 말 기준 15년 연속 세계 윤활유 판매1위를 달성하였고, 그 자회사인 당사는 창사 후 60여년을 지나오면서 국가 기간산업 발전의 한 축으로 역할을 담당하여 왔으며, 보건, 안전 및 환경을 그 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선의 가치로 인식하고 이는 곧 지역사회와 현장에서 고객과의 깊은 신뢰로 이어져 오고 있다고 자부하고 있습니다.

당사는 어려운 경제 여건하에서도 주주의 가치를 최우선의 가치로 삼아 주주의 이익이 극대화될 수 있도록 앞으로도 최선을 다 할 것입니다.

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

구 분
2021년
2020년
2019년
2018년

매출액
241,388
200,335
211,845
219,753

※ 시장 점유율은 발표되는 정확한 자료가 없어서 알 수 없으므로 매출액을 기재함.

(3) 시장의 특성

경쟁이 치열한 자동차용 윤활유의 경우, 경제성장이 둔화되고 대중교통 수단이 갈수록 편리 해짐에 따라 승용차 이용을 자제하고 대중교통수단으로 전환되고 있으며, 자동차 주행거리가 감소하고 윤활유 품질 향상에 따른 윤활유 교체주기가 길어지며 연비개선, 하이브리드 자동차 증가 등의 복합적인 원인으로 자동차용 윤활유 수요는 성장하는데 한계를 보이고 있어 고급윤활 제품을 통해 틈새 시장을 공략하는 것이 필요하다고 보고 있습니다.

산업용, 선박용 시장은 그 수요가 증가하지 못하고 있으나 가격과 품질, 고객과의 판매 관계 유지 및 신뢰를 바탕으로 고객의 요구에 신속히 대응하여 선진화된 서비스를지속적으로 제공함으로써 수요를 확보하고 고객과 상생할 수 있는 관계 유지를 중요하게 생각하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 신규 추진사업 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 국내 윤활유 산업은 전년도 코로나 19에 의한 수요 감소에 의한 기저효과로 전년 대비 전체 수요가 5% 가량 성장하였습니다. 당사의 주력 윤활유 판매 제품은 시장 성장률(3.5%)을 상회하는 3.7% 성장하였습니다. 하지만 원자재 가격의 상승 및 공급부족으로 인해 시장에서의 경쟁은 더욱 치열했습니다.

그럼에도 불구하고 당사는 기존의 고객을 위한 관리 활동을 강화하고 신규 고객 개발에 매진하여 이러한 어려운 시장 환경에서도 판매를 향상하기 위하여 부단한 노력을 기울인 결과, 2021년도 12개월간의 당사의 영업성과는 전년 대비하여 매출액은 20.5% 증가한 241,388백만원을 달성하였고, 당기순이익은 38.2% 증가한 29,046백만원을 달성 하였습니다.

당사는 전반적인 시장의 어려움 속에서도 시장을 적극적으로 방어하고 신규시장을 선점하기 위해 전력을 다하고 있습니다. 그 바탕으로 당사는 천연가스에서 추출한 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화하고 고급 대형차와 수입차 시장에서 영역을 확장해가고 있으며, 천연가스 기반의 기유를 바탕으로 세계적인 OEM사와 국내 OEM사들에 대한 초도 충진 오일 사업을 지속적으로 확대해 가고 있습니다. 

로얄더취쉘은 전년도 말 기준 15년 연속 세계 윤활유 판매1위를 달성하였고, 그 자회사인 당사는 창사 후 60여년을 지나오면서 국가 기간산업 발전의 한 축으로 역할을 담당하여 왔으며, 보건, 안전 및 환경을 그 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선의 가치로 인식하고 이는 곧 지역사회와 현장에서 고객과의 깊은 신뢰로 이어져 오고 있다고 자부하고 있습니다.

당사는 어려운 경제 여건하에서도 주주의 가치를 최우선의 가치로 삼아 주주의 이익이 극대화될 수 있도록 앞으로도 최선을 다 할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 61 기 2021. 12. 31 현재

제 60 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

자산

I.유동자산
138,638,222,163
120,253,033,729

(1) 현금및현금성자산
27,744,110,524
25,270,313,572

(2) 단기금융상품
52,000,000,000
50,000,000,000

(3) 매출채권
29,949,445,491
26,206,998,076

(4) 기타수취채권
1,193,537,398
1,002,525,934

(5) 재고자산
27,272,640,673
17,258,979,698

(6) 기타금융자산
125,874,797
180,132,704

(7) 기타비금융자산
352,613,280
334,083,745

Ⅱ.비유동자산
27,073,357,542
28,354,696,989

(1) 기타수취채권
1,883,160,600
2,135,354,200

(2) 유형자산
21,822,821,042
24,071,487,379

(3) 무형자산
1,345,548,195
1,235,333,995

(4) 사용권자산
989,794,525
350,881,852

(5) 이연법인세자산
1,030,033,180
558,639,563

(6) 기타금융자산
2,000,000
3,000,000

자산총계
165,711,579,705
148,607,730,718

부채

I. 유동부채
52,840,733,213
48,262,478,174

(1) 매입채무
16,339,262,877
10,011,592,110

(2) 기타지급채무
12,418,101,706
11,570,633,152

(3) 미지급법인세
7,205,150,154
5,765,165,066

(4) 미지급배당금
9,404,050
9,404,050

(5) 리스부채
211,099,092
112,991,848

(6) 기타비금융부채
16,657,715,334
20,792,691,948

II. 비유동부채
3,316,093,705
2,229,398,598

(1) 리스부채
649,586,605
30,036,792

(2) 순확정급여부채
2,666,507,100
2,199,361,806

부채총계
56,156,826,918
50,491,876,772

자본

Ⅰ.자본금
7,000,000,000
7,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
774,500,893
690,785,067

Ⅳ.이익잉여금
101,780,251,894
90,425,068,879

자본총계
109,554,752,787
98,115,853,946

부채 및 자본총계
165,711,579,705
148,607,730,718

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제61기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

제60기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 61기
제 60 기

Ⅰ.매출액
241,388,074,436
200,334,946,945

Ⅱ.매출원가
157,270,262,695
123,113,843,717

Ⅲ.매출총이익
84,117,811,741
77,221,103,228

판매비와 관리비
46,071,832,902
46,234,687,550

Ⅳ.영업이익
38,045,978,839
30,986,415,678

영업외수익
3,222,699,015
4,015,506,300

영업외비용
2,521,502,065
2,335,677,378

금융수익
511,779,059
553,629,436

금융비용
5,592,326
9,250,474

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
39,253,362,522
33,210,623,562

법인세비용
10,207,416,710
12,199,990,316

Ⅵ.당기순이익
29,045,945,812
21,010,633,246

Ⅶ.기타포괄손익
509,237,203
(47,800,383)

순확정급여부채의 재측정요소
662,435,382
(61,967,221)

법인세효과
(153,198,179)
14,166,838

Ⅷ.당기총포괄손익
29,555,183,015
20,962,832,863

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
22,343
16,162

희석주당이익
22,343
16,162

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제61기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

제60기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
93,725,034,446
82,369,851,431

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,169,851,431
61,407,018,568

2. 순확정급여부채의 재측정요소
509,237,203
(47,800,383)

3. 당기순이익
29,045,945,812
21,010,633,246

합 계
93,725,034,446
82,369,851,431

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
24,700,000,000
18,200,000,000

1.배당금
24,700,000,000
18,200,000,000

가.현금배당
24,700,000,000
18,200,000,000

주당배당금(률)
19,000
14,000

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
69,025,034,446
64,169,851,431

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 작성함으로 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

주영규
1966.06.24
부
부
쉘그룹사 임원
이사회

임차이링
1974.07.30
부
부
쉘그룹사 임원
이사회

김형정
1959.10.10
사외이사 후보자
부
없음
이사회

최창기
1970.03.06
사외이사 후보자
부
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

주영규
쉘그룹 
임원
2022.2~현재
- 문무바람(주) 및 쉘코리아주식회사 대표이사 겸직
해당사항 없음.

2020.11~현재
- 문무바람(주) 프로젝트 총괄 디렉터

2017~2020
- 쉘코리아 해양,조선 및 EPC 플젝트 전략 소싱 총괄

2012~2017

- 쉘코리아 천연가스 신규사업 개발 및 LNG 마케팅 총괄

임차이링
쉘그룹 
임원
2021~현재
- 쉘 Cluster Finance Manager 
Lubricants Asia
해당사항 없음

2019~2021
- 쉘 Finance Manager, 
Aviation and Bitumen East

2018~2019
- 쉘 Lubricants Supply Chain 
Finance Manager APME

김형정
사외이사

2
018~
2020

- ㈜현대자동차 비상근자문역
해당사항 없음

2015~2018
- ㈜현대자동차 유럽총괄법인장

2014~2015
- ㈜현대자동차 해외영업본부

최창기
회계사
2018~현재
- 이정회계법인 대표이사
해당사항 없음

2015~2018
- 대주회계법인 회계사

1999~2015
- 안진회계법인 회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주영규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임차이링
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최창기
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김형정
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(김형정)

1. 직무 목표

본인은 향후 한국쉘주식회사(이하 '한국쉘'로 표기)의 이사회 및 감사위원회의 구성원으로서 기업과 주주의 이익을 극대화하기 위하여 사내외 경영환경을 올바로 이해하고 공정하고 합리적인으로 사외이사 직무를 수행하고자 합니다.

2. 직무 추진 계획

- 한국쉘의 주 사업 분야인 승.상용 엔진용 윤활유 및 산업용, 선박용 윤활유, 그리스유의 제조 및 판매 사업부문에서 대표이사 및 경영진들이 회사 내외의 적정한 경영 활동 및 경영 요소 위기 관리 활동을 통해 사업을 성공적으로 이끌 수 있도록 후보자 본인은 지난 30여년 간 봉직했던 자동차 산업 부문의 경험과 전문 지식을 바탕으로 한 전략적 경영 제언, 선량한 관리자 역할 수행 등으로 사외이사 직무를 성실히 수행할 것입니다.

- 사외이사로서의 기본적인 권한인 1) 이사회 출석 및 의결권 행사, 2) 이사회의 감독권 행사를 활용하여, 사외이사 기본적인 직무인 1) 회사 이익을 위해 취해야 할 적절한 조치 및 감사활동 수행 , 2) 경영진의 전반적인 업무집행 및 위법 의심 활동 감시 등을 성실히 수행할 것입니다.

- 회사 이사회 및 감사위원회에서 운영하는 내부회계관리제도 및 감사 결과에 대한 의견 개진 등의 독립성이 확보된 활동을 수행할 계획입니다.

3. 직무 수행 다짐

- 대한민국 상법상 요구되는 관련 법규를 준수하고 법적으로 인정되는 권한을 활용하여 한국쉘의 사외이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행할 것을 다짐합니다.

(최창기)

1. 후보자 본인은 상법 제542조의11제2항제1호에 따른 회계 전문가로서 공인회계사의 자격을 가진 사람으로서 회계법인에 20년 이상 종사해 온 경력을 가지고 있습니다.

2. 후보자 본인은 상법 제542조의11 제3항 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항에 있어 감사위원회 위원으로서 독립성을 유지하고 있습니다

3. 후보자 본인은 감사위원회의 주요 활동이 Korea Audit & Assurance Program 검토, 내부감사에 관한 검토, 외부감사에 대한 검토, 재무감사에 대한 검토, 세무감사에 대한 검토, 내부통제나 운영위험 통제에 대한 검토, 내부회계관리제도 운영실태평가와 이사회 보고 등으로 이해하고 있습니다. 본인은 분기별로 수행될 예정인 해당 직무를 수행함에 있어 독립성을 유지하고 회계 전문가로서의 그간의 경험을 바탕으로 감사위원회에 요구되는 역할에 부합되도록 주어진 직무를 성실히 수행하도록 하겠습니다

4. 후보자 본인은 사외이사로서 기업 경영의 투명성과 독립성을 제고하기 위한 회사의 경영활동에 대한 조언과 감시 역할 뿐만 아니라 사외이사에게 주어진 무거운 책임과 의무를 충분히 인식하고 있습니다. 또한 본인은 사외이사로서 관련 법령이나 회사의 정관 등 관련 규정을 준수하여 주어진 임기 동안 주어진 직무를 충실히 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(주영규)
주영규 비상무이사 후보자는 현재 문무바람(주) 및 쉘코리아주식회사의 대표이사이며, 지난 20년동안 LNG 마케팅, 신사업 개발 및 전략 기획 등 에너지 시장 전반에 걸쳐 다양한 업무에서의 경험과 네트워크를 활용하여 한국기업의 탄소중립 목표 달성 뿐만아니라 쉘의 지속 성장에도 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 국내 쉘그룹사의 대표이사로서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하고 있고, 무엇보다 쉘에서의 다양한 프로젝트 및 마케팅 등의 경험과 지식을 보유하고 있어, 당사가 쉘그룹의 일원으로서 본 후보자는 쉘 그룹과 이사회, 국내 관련조직 간 원활한 소통을 통해 기업의 경쟁력과 가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

(임차이링)
임차이링 비상무이사 후보자는 현재 쉘 아시아지역 윤활유 부문 재무본부장으로서 Coopers & Lybrand 회계법인에서 다국적기업의 감사 수행을 시작으로 2007년부터는 쉘그룹사의 다양한 사업분야에서 재무, 회계, 감사 등과 관련된 풍부한 경력과 지식을 겸비하여 당사의 비지니스 성장에 큰 기여를 할 것으로 기대합니다

(김형정)
김형정 사외이사 후보자는 현대자동차 글로벌 사업부문에서 해외영업기획 및 영업관리, 상품기획, 해외 판매망 구축 등의 다양한 분야의 경력을 가지고 33 여년간 관리자 및 경영자로서의 임무를 성공적으로 수행하였으며, 현대차 미국판매총괄, 캐나다법인장, 유럽총괄본부장으로 현지중심의 창의적이고 합리적인 사고와 강력한 리더십이 당사의 비지니스에 큰 도움이 될 것으로 기대합니다.

(최창기)
최창기 사외이사 후보자는 공인회계사로서 약 23년간 회계감사 및 경영자문 업무와 재무자문 업무를 중심으로 금융산업, 제조업, 유통업, 해운업, 에너지, 첨단기술 등에 걸쳐 다양한 업종과 업무에 대한 경험과 균형있는 지식을 보유하고 있어, 감사 및 회계전문가로서 당사에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서-주영규

확인서-임차이링

확인서-김형정

확인서_최창기

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김형정
1959.10.10
사외이사 후보자
부
없음
이사회

최창기
1970.03.06
사외이사 후보자
부
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형정
사외이사

2018~
2020

- ㈜현대자동차 비상근자문역
해당사항 없음

2015~2018
- ㈜현대자동차 유럽총괄법인장

2014~2015
- ㈜현대자동차 해외영업본부

최창기
회계사
2018~현재
- 이정회계법인 대표이사
해당사항 없음

2015~2018
- 대주회계법인 회계사

1999~2015
- 안진회계법인 회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주영규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임차이링
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최창기
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김형정
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(김형정)
김형정 감사위원회 위원 후보자는 현대자동차 글로벌 사업부문에서 해외영업기획 및 영업관리, 상품기획, 해외 판매망 구축 등의 다양한 분야의 경력을 가지고 33 여년간 관리자 및 경영자로서의 임무를 성공적으로 수행하였으며, 현대차 미국판매총괄, 캐나다법인장, 유럽총괄본부장으로 현지중심의 창의적이고 합리적인 사고와 강력한 리더십이 당사의 비지니스에 큰 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다.

(최창기)
최창기 감사위원회 위원 후보자는 공인회계사로서 약 23년간 회계감사 및 경영자문 업무와 재무자문 업무를 중심으로 금융산업, 제조업, 유통업, 해운업, 에너지, 첨단기술 등에 걸쳐 다양한 업종과 업무에 대한 경험과 균형있는 지식을 보유하고 있어, 감사 및 회계전문가로서 당사에 큰 역할을 할 것으로 판단하고 있습니다. 

확인서

확인서-김형정

확인서_최창기

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

※ 총 이사의 수 7명 중 2022년 2월 28일부로 비상근이사 1명이 사임함에 따라 3월 10일 현재 기준으로는 6명이며 주총에서 선임되는 것을 전제로 작성한 숫자임. 

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
329,753,923원

최고한도액
1,000,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 정기주주총회 1주전까지 제출하는 감사보고서 및 사업보고서를 각각 공시한 후 기한 내 당사 홈페이지 (www.shell.co.kr) 투자정보란 에 게재할 예정입니다.

한편 본 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경 또는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유

- 주주총회 개최예정일 : 2022 년 3 월 25일
- 당사는 글로벌 에너지 회사로서 해외 대주주인 로열더취 쉘 그룹 (Royal Dutch Shell Group) 사와의 연결 결산 및 회계감사등의 결산일정과 국내적으로는 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시 일정, 외부감사인의 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 및 전자투표 도입 안내

코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 발열 여부 확인을 위한 조치가 이루어질 수 있으니 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.

최근 코로나19 와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등의
다른 방법으로 대체하고 있는 실정이오니 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.