디알텍 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 디알텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 디알텍

주주총회소집공고

2022 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 디알텍

대 표 이 사 :
안 성 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29 (상대원동)

(전 화) 031-779-7400

(홈페이지) http://www.drtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO(전무)
(성 명) 이 길 수

(전 화) 031-779-7400

주주총회 소집공고

제7기 정기주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 166 SPG빌딩 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

(1) 보고 사항 
 가. 영업보고
 나. 감사보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의 안건

가. 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건
 2-2호 의안 : 사내이사 김우열(재선임) 선임의 건
 2-3호 의안 : 사내이사 이길수(신규선임) 선임의 건
 2-4호 의안 : 사외이사 서형호(신규선임) 선임의 건
 다. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 4-1호 의안 : 비상근감사 박철수(재선임) 선임의 건

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 사. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 7-1호 의안 : 2021.12.14. 이사회 부여분 승인의 건
 7-2호 의안 : 2022.03.08. 이사회 부여분 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 제7기 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 (1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소
 : https://vote.samsungpop.com 「삼성증권 온라인 주총장 홈페이지」

 (2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간
 : 2022년 3월 15일(화) 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일(화) 오후 5시
 ☞ 24시간 의결권 행사가 가능하며, 마지막 날만 오후 5시까지 가능

 (3) 본인 인증 방법
 : PASS 인증 로그인ㆍ공동인증 로그인ㆍ카카오페이 로그인을 통해
 주주 본인을 확인한 후, 의안별로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여

 (4) 수정동의안 처리 관련
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는
 기권으로 처리 (근거 : 삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 주주총회 참석시 준비물

(1) 의결권 직접 행사시 : 신분증

(2) 의결권 대리 행사시 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재,
 주주의 인감날인 혹은 서명), 대리인의 신분증

2022년 3월 10일

 주 식 회 사 디 알 텍

대 표 이 사 안 성 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안 내용
가결여부
이사의 성명

윤명환
(출석률 
: 90%)
김한권
(출석률 
: 90%)

찬반 여부

1
2021.01.15
주식회사 시스바이오젠 신주 취득의 건
가결
찬성
찬성

동종업종 주식회사 시스바이오젠 이사 취임의 건
가결
찬성
찬성

2
2021.02.15
제6기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
찬성

제6기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결
찬성
찬성

3
2021.02.26
주식매수선택권 부여의 건
가결
찬성
찬성

4
2021.03.05
제6기(2020년도) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

5
2021.03.09
DRTECH In Japan(디알텍 일본법인) 신주 취득의 건
가결
-
-

6
2021.03.16
제6기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
찬성

7
2021.06.18
Biothlon, Inc. 구주 양수의 건
가결
찬성
찬성

8
2021.09.13
전자투표 도입 승인의 건 (제7기)
가결
찬성
찬성

9
2021.12.06
(주)씨텍메디칼 구주 양수의 건
가결
찬성
찬성

10
2021.12.14
주식매수선택권 부여의 건.
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
12
6
-

※ 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간

거래금액

(주1)

비율(%)

(주1)

DRTECH North America, Inc.
 (자사의 연결대상 종속기업)
매출, 매입 등
2021.01~2021.12
127
20

DRTECH Europe GmbH
 (자사의 연결대상 종속기업)
매출, 매입 등
2021.01~2021.12
75
12

주1) 상기 거래금액은 2021년도 감사전 재무제표 기준이며,
 상기 비율은 2021년도 감사전 재무제표 별도 기준 매출총액 대비 비율입니다.

대주주 이외의 이해관계자와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 최근 사업연도 매출액
 (2021년 K-IFRS 별도 기준 매출액:

626
억원)의
5/100(
31
억원) 이
상에 해당합
니다.

※

2021년도 감사전 재무제표는 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 
 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일까지
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성 및 성장성

<다양한 제품군>

의료기기 산업은 제품군이 다양하며, 기술 발달에 따라 점차 복잡화ㆍ다양화 되고 있습니다. 의료기기는 주사기 등의 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 로봇 및 수술기기 등이 있으며, 최근에는 디지털화 및 인체공학적 디자인 추세와 더불어 여러 가지 형태의 소형ㆍ이동형 장비 및 솔루션이 출시되고 있습니다. 향후에는 New ICT(정보통신)ㆍBT(바이오)ㆍNT(나노) 등의 신기술과의 융복합이 확대되고, 기존의 '치료' 중심에서 '조기진단ㆍ예방ㆍ건강관리' 중심으로 의료 패러다임의 변화가 보일 것으로 예상됩니다.

<다품종ㆍ소량 생산>

의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없습니다. 중저가 범용 제품은 주로 전문 중소기업이 생산하며, 고가의 첨단 제품 시장은 소수의 대기업이 주도하는 경향을 보이고 있습니다.

<정부정책 산업>

의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등의 안전규제, 유통 및 판매 등에서 안전성 확보 및 지적재산권 보장 등을 규제하고 있습니다.또한, 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 그리고 국가별로 보았을 때, 해당 의료기기에 대한 수가를 인정ㆍ적용ㆍ상향 하는 보험정책의 변화는 의료기기 시장의 호재입니다.

<높은 진입장벽>

의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처로 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성, 신뢰성이 우선시 됩니다. 수요자들은 기존의 검증된 유명 제품을 계속 사용하는 보수적인 성향이 강하며, 제품 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업입니다. 또한, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮은 편입니다. 또한, 완성품 업체의 경우 특정 부품을 바꾸게 되면 유럽의 CE, 미국의 FDA, 한국의 MFDS 등의 인증을 다시 받아야 하며 이러한 인증을 받는데 3개월에서 1년 정도의 기간과 막대한 비용이 소요됩니다.

<지속적인 투자>

의료기기 산업은 자본ㆍ기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 긴 편입니다. 또한, 개별 제품의 시장 규모가 작고 제품 수명이 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구됩니다.

<기술집약형 산업>

디지털 X-Ray 디텍터는 하드웨어, 펌웨어, FPGA(Field Programmable Gate Array), 기구물, 영상처리 소프트웨어 등이 상호 복합적이면서 유기적으로 성능을 발휘해야만 최종적으로 좋은 화질의 영상을 고객에게 제공할 수 있습니다. 이에 따라, 고도의 누적된 요소기술이 접목되어야만 품질 좋은 디텍터가 생산되며, 영상품질이 제품의 품질을 좌우하는 가장 중요한 지표입니다. 최근에는 저선량(Low Dose)ㆍ동영상 장비에 대한 시장 니즈가 커짐에 따라, 제조사들은 고성능 동영상 장비를 경쟁적으로 출시하면서 빠르게 시장을 선점하며 응용 분야의 확대를 리드하고 있습니다.

② 경기변동의 특성 및 계절성

전세계적으로 전반적인 소득수준의 향상, 건강에 대한 관심증가 및 노령화 등으로 의료기기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 전세계 인구의 고령화가 빠르게 진전되고 있는 상황에서 65세 이상 노인 비중이 14% 이상이면 고령사회, 20% 이상이면 초고령사회라고 할 수 있습니다. 일본은 지난 2005년에 이미 초고령사회로 진입했고, 한국은 향후 2026년, 중국은 2035년에 초고령사회로의 진입이 예상됨에 따라, 의료기기 시장은 지속적으로 성장 할 것으로 전망합니다.

당사가 속한 의료기기 업종은 시장 특성상 의료기기 구매시 국가가 재정적 지원을 하기 때문에 예산의 집행시기에 따라 매출이 변동되는데, 일반적으로 국가에서 책정한 예산이 반기말과 연말에 가까워짐에 따라 집행되며, 이에 반기말과 연말로 갈수록 매출이 증가하는 경향이 있습니다. 매년 1-2월은 병원의 자체 예산 편성 및 국가 지원 예산 수립 시기와 맞물려 구매검토가 이루어지기 때문에 비수기로 구분되며, 7-8월은 정기 휴가 기간과 겹쳐 병원의 구매력이 떨어지는 추세가 나타납니다. 반면, 5-6월과 10-12월은 성수기로 구분되며, 특히, 10-12월은 모든 병원에서 정기검진에 의한 검진 환자수 증가로 신규장비 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 시장의 안정성 및 경쟁상황

당사는 전세계 업계에서는 유일하게 직접ㆍ간접 방식 디텍터 기술을 동시에 제공하는 기업입니다. X-ray 진단영상 시스템의 핵심 장비인 디지털 X-ray 디텍터의 개발 및 생산과 함께 영상처리 엔진과 소프트웨어 등 을 Total 솔루션으로 개발하여 전세계에 판매하고 있습니다. 현재 동물용, 인체용, 여성유방촬영용, 보안용, 그리고 산업용 제품 중심으로 판매하고 있으며, 동영상 제품 및 시스템 제품으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.

당사는 2003년에 국내 최초이자 세계 5번째로 X-ray 디텍터를 개발하였으며, 직접방식 디텍터 위주로 사업을 진행하며 미국 동물용시장에서 1위를 유지하고 있습니다. 2014년에는 차별화 기술이 적용된 간접방식 디텍터를 개발하여 시장에 후발주자로 진입하여 국내 시장에서 1위를 유지하고 있습니다. 2015년 세계 최초
여성유방촬영용(맘모)
디지털 업그레이드 솔루션 출시로, 시장영향력을 본격 확대하고 있습니다. 또한, 2020년에는 디텍터 사업과 병행하여 인체용 시스템 및 유방암 진단 시스템을 출시하여 현재 국내외에 본격 판매 중이며, 2021년에는 동영상 디텍터를 판매 중입니다.

당사는 직접방식과 간접방식 디텍터를 모두 개발 및 제조하여 판매할 수 있는 업계 선도기업 입니다. 직접방식은 '플라츠(FLAATZ)', 간접방식은 '익스프리머(EXPRIMER)'ㆍ '익스트림(EXTREAM)' ㆍ'익스피드(EXPEED)', 그리고 여성유방촬영용은 '로즈엠(RoseM)' 이라는 브랜드로 사업을 전개하고 있습니다. 또한, 인체용 시스템 브랜드로서 '엑시스(EXSYS)'가 있으며, 유방암 진단 시스템 브랜드인 '아이디아(AIDIA)'가 있습니다.

직접방식은 TFT 패널 위에 증착된 셀레늄 물질이 엑스선을 직접 전기적 신호로 변환해 주어 고해상도와 고선예도의 정확한 영상을 표현해 주는 제품입니다. 직접방식 디텍터는 개발 및 양산이 어려운 첨단제품으로 현재 세계에서 3개 기업만이 생산하여 판매하고 있습니다.

간접방식은 TFT 패널 위의 형광체를 통해 엑스선을 빛으로 변환하고, 이를 다시 전기적 신호로 변환해 주어 적은 엑스선 피폭량으로 필요한 영상을 구현하는 제품입니다. 간접방식 디텍터 시장은 직접방식 디텍터시장보다 규모가 약 8배 정도 크며, 많은 기업들이 경쟁을 하고 있습니다. 그러나, 자체적으로 TFT에 반응 물질을 증착하는 기술을 보유한 기업은 많지 않으며, 당사는 직접방식 디텍터 제작 노하우를 통하여 자체적으로 반응물질을 증착하는 기술을 보유하고 있습니다. 또한, 전세계적인 엑스레이 선량 감소 추세에 따라, 당사는 고유 영상처리 기술인 'TRUVIEW'과 AI 기반의 노이즈(영상 잡음) 제거 기술인 'DEPAI'를 결합한 QX 플랫폼을 통하여 고해상도의 영상을 구현함으로써, 경쟁사들보다 저선량으로도 높은 명암비(DQE)를 구현하고 있습니다. 이에 따라, 당사는 간접방식 시장에서 빠르게 점유율을 확대하고 있습니다. 

맘모(여성유방촬영용) 디텍터는 고부가가치의 특화제품으로 아시아 및 중동 시장에서 북미, 유럽 등 선진시장으로 시장이 확대되고 있습니다. 당사는 세계 최초로 여성유방촬영용(맘모) 디지털 업그레이드 솔루션을 개발하여 맘모그라피 리트로핏 시장을 개척하였으며, 맘모 리트포핏 시장을 글로벌 리딩하고 있습니다. 또한, 시스템 장착용 디텍터의 경우, 직접ㆍ간접방식 솔루션을 출시하여 시장영향력을 확대하고 있습니다.

- 시장점유율 추이

당사가 주력으로 하는 일반 촬영용 시스템에 장착되는 평판형 디지털 X-ray 디텍터 시장 규모는 2019년 기준 약 2조원에서 연평균 성장률 6.7%로 성장하여 2024년 약 2.8조원 시장을 형성할 것으로 추정하고 있습니다.

[평판형 디지털 X-ray 디텍터의 유형별 시장 동향과 전망]

(단위 : 백만$)

구분

2017년

2018년

2019년

2024년

CAGR (2019-2024년)

Indirect Type

1,401.8
1,493.2
1,600.9
2,228.7
6.8%

Direct Type

180.8
189.6
200.1
257.7
5.2%

합계

1,582.5
1,682.8
1,801.0
2,486.3
6.7%

*
출처 :
X-ray Detectors Market - Global Forecast To 2024, Markets and Markets (2019)

평판형 디지털 X-ray 디텍터 시장은 간접방식과 직접방식으로 구분할 수 있습니다. 2019년 기준 간접방식과 직접방식의 시장 규모는 각각 약 1.8조원과 2,200억이며, 2024년까지 각각 6.8%와 5.2% 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 간접방식과 직접방식 시장규모가 8배 가량 차이가 나는 이유는 간접방식 제조사 수가 직접방식 제조사의 수보다 월등히 많기 때문입니다. 간접방식 X-ray 디텍터 제조사는 당사와 Varex Imaging, Trixell, iRay, Canon, Vieworks, Fujifilm, Hamamatsu, Teledyne Dalsa, Konica Minolta, Rayence, CareRay, Carestream, PZ Medical 등 이 있으며, 직접방식 X-ray 디텍터 제조사로서는 당사와 Analogic 이 있습니다. 여성유방촬영용 시스템 제조사인 Hologic을 직접방식 X-ray 디텍터 제조 공급사로 분류할 경우 직접방식 X-ray 디텍터를 생산하고 있는 회사는 총 3개社로 구분할 수 있습니다.

1) 전세계 지역별 시장 규모 및 전망

2019년 세계 평판형 디지털 X-ray 시장 중, 북미 지역이 37%를 점유하여 제일 큰 시장으로 추정되며, 2019년 660.0 백만달러에서 2024년 866.4 백만달러로 5.6%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히, 아시아 지역은 아날로그에서 디지털로 전환되는 수요의 증가로 8.2%의 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 추정됩니다.

[지역별 평판형 디지털 X-ray 디텍터 시장]

(단위 : 백만$)

구분
2017년

2018년

2019년

2024년

CAGR (2019-2024년)

북미
590.5
622.4
660.0
866.4
5.6%

유럽
454.9
482.9
516.0
707.1
6.5%

아시아
378.8
408.8
444.1
660.0
8.2%

기타
158.3
168.7
181.0
252.7
6.9%

합계

1,582.5
1,682.8
1,801.0
2,486.3
6.7%

*
출처 :
X-ray Detectors Market - Global Forecast To 2024, Markets and Markets (2019)

2) 국내 시장규모 및 전망

국내 의료기기 시장 규모는 생산액 기준으로 2018년은 6조 5,111억 원 규모이며, 2017년 5조 8,231억 원 대비 11.8% 증가하였습니다.

국내 전체 의료기기 시장에서 당사의 주력 제품군인 디지털진단용엑스선촬영장치 생산액 규모는 2017년 52,397 백만원에서 2018년 65,770 백만원으로 증가 추세에 있음을 확인할 수 있습니다.

[2018년 기준 생산액 상위 30대 품목 현황]

(단위: 백만원, %)

NO

분류번호

한글품명

2017년

2018년

증감률

생산액

비율

순위

생산액

비율

순위

1

C20030.01
치과용임플란트고정체
644,350
11.07
1
753,404
11.57
1
16.92

2

A26380.01
범용초음파영상진단장치
495,130
8.50
2
524,656
8.06
2
5.96

3

C20040.01
치과용임플란트상부구조물
244,504
4.20
3
319,737
4.91
3
30.77

4

B04230.01
조직수복용생체재료
206,571
3.55
4
227,078
3.49
4
9.93

5

A77030.01
매일착용소프트콘택트렌즈
190,614
3.27
5
220,116
3.38
5
15.48

6

C21010.01
치과용임플란트시술기구
114,469
1.97
7
163,560
2.51
6
42.89

7

A26430.08
의료영상획득장치
135,494
2.33
6
125,057
1.92
7
-7.70

8

D07010.01
개인용체외진단검사시약Ⅱ
83,156
1.43
9
101,391
1.56
8
21.93

9

A77010.01
안경렌즈
89,929
1.54
8
96,846
1.49
9
7.69

10

A11010.03
치과용전산화단층촬영엑스선장치
72,662
1.25
13
89,764
1.38
10
23.54

11

A83060.01
개인용온열기
79,567
1.37
10
85,288
1.31
11
7.19

12

A79030.01
수액세트
68,749
1.18
16
81,025
1.24
12
17.86

13

D04160.01
고위험성감염체면역검사시약
56,814
0.98
22
79,910
1.23
13
40.65

14

A58020.06
혈관내진단용초음파프로브
63,084
1.08
17
76,831
1.18
14
21.79

15

A54010.01
주사기
78,459
1.35
11
74,977
1.15
15
-4.44

16

B05010.01
부목
57,172
0.98
21
69,050
1.06
16
20.78

17

C02010.01
치과주조용귀금속합금
72,499
1.25
14
68,161
1.05
17
-5.98

18

C02020.01
치과주조용준귀금속합금
73,306
1.26
12
68,041
1.05
18
-7.18

19

A11010.04
암형전산화단층엑스선촬영장치
50,506
0.87
27
66,708
1.02
19
32.08

20

A11110.01
디지털진단용엑스선촬영장치
52,397
0.90
23
65,770
1.01
20
25.52

21

A83080.01
개인용조합자극기(2등급)
59,009
1.01
19
64,559
0.99
21
9.41

22

A37010.04
엔디야그레이저수술기
57,433
0.99
20
63,371
0.97
22
10.34

23

A11020.01
진단용엑스선촬영장치
20,382
0.35
52
60,817
0.93
23
198.39

24

D06080.01
고위험성감염체유전자검사시약
51,234
0.88
25
60,198
0.92
24
17.50

25

A68010.01
치과용진료장치및의자
52,334
0.90
24
58,936
0.91
25
12.62

26

A78010.02
기도형보청기
50,799
0.87
26
50,350
0.77
26
-0.88

27

A39050.02
전동식모유착유기
37,830
0.65
30
48,182
0.74
27
27.36

28

A58020.08
수지형체외식초음파프로브
48,335
0.83
28
46,365
0.71
28
-4.08

29

A02010.02
전동식의료용침대
26,799
0.46
40
42,557
0.65
29
58.80

30

D04140.01
HIV.HBV.HCV.HTLV면역검사시약
18,739
0.32
59
42,519
0.65
30
126.90

소계 (30대 품목)

3,352,326
57.57

3,895,224
59.82

16.19

합계 (30대 품목 + 기타 품목)

5,823,155
100.00

6,511,135
100.00

11.81

*
출처 : 한
국보건산업진흥원, 의료기기산업 분석 보고서(2019)

(2) 사업부문별 주요 재무정보

(단위 : 백만원, %)

사업부문
구분

제7기
(주1)

제6기
제5기

금액
비율
금액
비율
금액
비율

-
매출액
70,438
100%
55,268
100%
47,845
100%

영업이익
2,311
100%
(5,490)
100%
1,398
100%

자산
95,786
100%
91,805
100%
70,958
100%

합계
매출액
70,438
100%
55,268
100%
47,845
100%

영업이익
2,311
100%
(5,490)
100%
1,398
100%

자산
95,786
100%
91,805
100%
70,958
100%

주1) 상기 재무정보는 2021년도 감사전 재무제표 연결 기준입
니다.

※

2021년도 감사전 재무제표는 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 
 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일까지
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 공통자산 및 공통비용의 배부기준 :
 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III-1-나. 회사의 현황'을 참조하십시오.

2. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

(1) 연결 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 7 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 6 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 7 (당) 기말
제 6 (전) 기말

자산

유동자산

60,778,541,178

57,003,931,124

현금및현금성자산
4,5,7,8
10,725,628,146

15,658,484,298

단기금융자산
4,5,7,9
6,226,779,272

4,325,372,240

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
-

4,007,235,642

매출채권
4,5,7,10
20,468,231,758

14,448,534,793

재고자산
11
16,247,953,115

13,385,536,075

기타유동금융자산
4,5,7,12
146,801,163

758,259,472

단기리스채권
17
14,081,040

-

기타유동자산
13
6,948,732,300

4,409,048,693

당기법인세자산

334,384

11,459,911

비유동자산

35,007,897,245

34,801,566,677

장기금융자산
4,5,7,9
54,196,575

211,498,560

장기매출채권
4,5,7,10
1,312,911,853

1,278,979,475

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7,14
2,849,489,258

521,800,000

관계기업투자주식
15
-

-

종속기업투자주식
15
-

-

유형자산
16
13,871,121,401

15,800,117,791

사용권자산
17
6,081,877,682

6,942,412,767

무형자산
18
3,680,712,046

4,234,720,779

기타비유동금융자산
4,5,7,12
1,393,587,484

1,162,211,591

리스채권
17
14,599,869

-

기타비유동자산
13
1,985,039,986

1,489,398,756

이연법인세자산
24
3,764,361,091

3,160,426,958

자 산 총 계

95,786,438,423

91,805,497,801

부채

유동부채

43,033,680,071

29,544,820,420

매입채무
4,5,7,19
1,631,016,216

1,369,771,817

기타유동금융부채
4,5,7,19
1,241,182,764

1,304,910,757

기타유동부채
19,20,23
5,943,366,049

4,442,085,168

단기차입금
4,5,7,21
8,426,012,800

9,521,002,800

유동성장기차입금
4,5,7,21
134,100,000

156,600,000

전환사채
4,5,7,21
23,783,528,130

10,926,118,626

단기리스부채
17
1,776,318,731

1,774,796,788

당기법인세부채
24
98,155,381

49,534,464

비유동부채

8,523,061,097

29,484,124,215

장기차입금
4,5,7,21
49,950,000

184,050,000

전환사채
4,5,7,21
-

19,817,524,962

순확정급여부채
22
3,297,185,107

3,298,027,453

기타비유동금융부채
4,5,7,19
195,695,795

42,563,243

장기리스부채
17
4,087,372,177

4,965,435,896

기타비유동부채
19,23
750,149,438

572,962,869

이연법인세부채
24
142,708,580

603,559,792

부 채 총 계

51,556,741,168

59,028,944,635

자본

지배기업의 소유주지분

43,746,771,212

33,097,595,359

자본금
25
5,662,458,900

5,178,234,300

자본잉여금
27
34,452,915,183

27,917,306,145

자본조정
27
1,737,526,747

2,429,877,119

기타포괄손익누계액
27
38,111,354

(41,228,776)

이익잉여금(결손금)
28
1,855,759,028

(2,386,593,429)

비지배지분
39

482,926,043

(321,042,193)

자 본 총 계

44,229,697,255

32,776,553,166

자본과부채총계

95,786,438,423

91,805,497,801

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 디알텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

매출액
6,37
70,438,368,149
55,268,488,876

매출원가

38,595,906,454
33,845,478,168

매출총이익

31,842,461,695
21,423,010,708

판매비와관리비
29
29,531,473,895
26,913,228,961

영업이익(손실)

2,310,987,800
(5,490,218,253)

기타수익
31
2,458,334,516
1,454,572,374

기타비용
31
1,926,745,780
2,074,678,571

금융수익
32
866,675,979
956,609,909

금융비용
32
773,275,357
1,714,811,752

지분법이익
15
-
-

지분법손실
15
66,673,425
-

법인세비용차감전순이익(손실)

2,869,303,733
(6,868,526,293)

법인세비용
24
(956,406,640)
938,226,236

당기순이익(손실)

3,825,710,373
(7,806,752,529)

지배기업 소유주지분

4,042,455,523
(7,230,378,039)

비지배지분

(216,745,150)
(576,374,490)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소
22
199,151,290
230,153,203

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

79,340,130
7,226,670

총포괄손익

4,104,201,793
(7,569,372,656)

지배기업 소유주지분

4,318,122,952
(6,993,743,808)

비지배지분

(213,921,159)
(575,628,848)

주당손익:

기본주당손익
33
74 원
(28)

희석주당손익
33
55 원
(28)

※ 상기의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 

감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 
 최종 재무제표는 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

재 무 상 태 표

제 7 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 6 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
주석
제 7 (당) 기말
제 6 (전) 기말

자산

유동자산

56,474,073,050

53,573,302,078

현금및현금성자산
4,5,7,8
8,623,139,421

14,225,597,212

단기금융자산
4,5,7,9
5,435,028,960

3,926,900,720

당기손익-공정가치금융자산
4,5,7
-

4,007,235,642

매출채권
4,5,7,10
25,080,856,832

19,018,018,773

재고자산
11
12,843,889,133

9,241,298,708

기타유동금융자산
4,5,7,12
125,134,448

847,989,800

단기리스채권

41,997,008

-

기타유동자산
13
4,324,027,248

2,295,172,698

당기법인세자산
24
-

11,088,525

비유동자산

39,696,249,197

36,582,432,184

장기금융자산
4,5,7,9
3,144,310,000

3,716,138,560

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7,14
1,021,500,000

521,500,000

관계기업투자주식
15
8,500,000

-

종속기업투자주식
15
7,920,892,764

6,029,374,645

유형자산
16
13,571,022,450

12,551,644,634

사용권자산
17
5,514,252,597

6,389,416,986

무형자산
18
1,457,402,295

1,626,273,038

기타비유동금융자산
4,5,7,12
1,415,298,313

1,098,258,607

리스채권

41,779,452

-

기타비유동자산
13
1,836,930,235

1,489,398,756

이연법인세자산
24
3,764,361,091

3,160,426,958

자 산 총 계

96,170,322,247

90,155,734,262

부채

유동부채

38,176,798,413

25,027,276,266

매입채무
4,5,7,19
1,442,746,272

1,022,304,524

기타유동금융부채
4,5,7,19
885,882,862

988,273,217

기타유동부채
20
2,536,001,511

1,760,302,157

단기차입금
4,5,7,21,34
7,900,010,000

8,900,000,000

전환사채
4,5,7,21,34
23,783,528,130

10,926,118,626

단기리스부채

4,
17,34

1,607,673,094

1,430,277,742

당기법인세부채
24
20,956,544

-

비유동부채

7,942,630,458

28,389,167,391

전환사채
4,5,7,21,34
-

19,817,524,962

순확정급여부채
22
3,181,038,537

3,154,698,791

장기리스부채

4,
17,34

3,924,236,349

4,747,557,833

기타비유동부채
20,23
525,059,879

525,222,563

기타비유동금융부채
4,5,7
312,295,693

144,163,242

부 채 총 계

46,119,428,871

53,416,443,657

자본

자본금
25
5,662,458,900

5,178,234,300

자본잉여금
25,27
34,452,915,183

27,917,306,145

자본조정
27
2,841,772,718

2,729,030,418

기타포괄손익누계액
27
(30,000,000)

(30,000,000)

이익잉여금
28
7,123,746,575

944,719,742

자 본 총 계

50,050,893,376

36,739,290,605

부채와자본총계

96,170,322,247

90,155,734,262

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
주석
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

매출액
6,37
62,637,502,988
47,663,845,332

매출원가

35,784,716,995
29,897,182,094

매출총이익

26,852,785,993
17,766,663,238

판매비와관리비
29
23,917,988,843
20,928,035,453

영업이익
(손실)

2,934,797,150
(3,161,372,215)

기타수익
31
2,093,238,879
1,166,080,006

기타비용
31
3,453,356,362
1,773,166,504

금융수익
32
664,161,640
934,637,663

금융비용
32
622,202,438
1,466,062,478

법인세비용차감전순이익
(손실)

1,616,638,869
(4,299,883,528)

법인세비용
24
(635,448,613)
933,745,392

당기순이익
(손실)

2,252,087,482
(5,233,628,920)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소
24
192,561,978
227,667,733

총포괄
손익

2,444,649,460
(5,005,961,187)

주당
손익
:

기본주당
손익

33
41 원
(102 원)

희석주당
손익

33
31 원
(102 원)

※ 상기의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다.

감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 
 최종 재무제표는 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>
 - 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 김우열(재선임) 선임의 건 
 2-3호 의안 : 사내이사 이길수(신규선임) 선임의 건
 2-4호 의안 : 사외이사 서형호(신규선임) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안성현
1963.01
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

김우열
1956.11
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

이길수
1965.10
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

서형호
1962.04
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안성현
(주)디알텍
 경영총괄
 (CEO)
1986 ~ 1988
1997 ~ 1998
1988 ~ 2002
2002 ~ 2011
2013 ~ 현재
2021 ~ 현재
KAIST 산업공학 석사
워싱턴대학교 MBA
前) LG전자/LG디스플레이
前) 디엠에스 부사장
現) (주)디알텍 대표이사,
 (주)시스바이오젠 공동대표이사
없음

김우열
(주)디알텍
 영업총괄
1983 ~ 1989
1989 ~ 2008
2008 ~ 2012
2015 ~ 현재
2019 ~ 현재
도쿄공업대학 전자물리학 박사
前) LG디스플레이 상무
前) 한국철강 기술/생산본부장
現) (주)디알텍 부사장,
 DRTECH In Japan 법인장
없음

이길수
(주)디알텍
 경영기획총괄
 (CFO)

1989 ~ 1991

1991 ~ 1997

1998 ~ 2011
2012 ~ 2017
2018 ~ 현재
2020 ~ 현재
2021 ~ 현재

KAIST 산업공학 석사
前) LG전자/LG디스플레이
前) 하이닉스 반도체/디엠에스
前) KMAC 컨설턴트
現) (주)디알텍 전무이사,
 (주)씨텍메디칼 기타비상무이사,
 (주)시스바이오젠 기타비상무이사
없음

서형호
(주)트리포스
 경영총괄
 (CEO)

199
2
~ 1994

2016
~
2018

2003 ~ 현재

서울시립대학교 전자공학 석사
숭실대학교 경영학 박사
現) (주)트리포스 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안성현
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김우열
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이길수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

서형호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 : 서형호

1. 전문성 
 : 본인은 (주)티에스인베스트먼트 사외이사로서 이사회에 꾸준히 참석하여
 주요 경영사항 관련 의사결정에 참여함으로써,
 이사회의 경영투명성에 대한 견제 기능을 충실히 수행한 바 있습니다. 
 본인의 경력을 바탕으로 회사의 지속성장에 도움이 되도록 전문적인 의견을
 제시하고, 디알텍 경영진과 논의하여 회사의 장기 성장 발전 방향을
 모색하고자 합니다.

 2. 독립성
 : 본인은 현재 벤처기업인 (주)트리포스의 경영총괄을 맡고 있으며,
 (주)디알텍과 특수관계가 없는 제3자로서, 상법 제382조 제3항 각 호 및
 제542조의8 제2항 각 호에 의한 결격요건이 존재하지 않으며,
 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.
 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사 결정 및 사외이사로서의 직무를
 수행할 계획입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 : 회사의 미션(고품질 영상으로 고객에게는 신뢰를, 인류에게는 건강 증진을 제공)과
 비전(진단 영상 솔루션 분야의 글로벌 챔피언)에 맞추어 아래의 가치 제고에
 대해 노력할 것 입니다. 
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
 셋째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 : 안성현

후보자는 (주)디알텍에서 약 9년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과
 대기업과 중견기업에서의 경영 노하우를 기반으로, 최고 경영자으로서의 전문성을
 충분히 겸비하고 있기에, 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어
 추천하였습니다.

- 사내이사 후보자 : 김우열

후보자는 (주)디알텍에서 약 7년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과
 대기업 등 에서의 경력을 바탕으로, 국내외 영업 개척 등 전문성을 겸비하고 있기에,
 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

- 사내이사 후보자 : 이길수

후보자는 (주)디알텍에서 4년 이상 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과
 대기업과 중견기업 등 에서의 다양한 업무 경력을 기반으로, 전사적인 경영기획 분야
 의 전문성을 겸비하고 있기에, 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어
 추천하였습니다.

- 사내이사 후보자 : 서형호

후보자는 사외이사로서의 경험과 노하우를 바탕으로, 전문성과 독립성을 가지고 
 독자적인 견제 기능을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 경력과 경영 전문성을 
 보유하고 있어서 대안 제시를 통해 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 
 추천하였습니다.

확인서

확인서(안성현)

확인서(김우열)

확인서(이길수)

확인서(서형호)

※ 기타 참고사항
 - 상기의 후보자는 모두 선임 예정입니다.
 - 상기 사항은 2022년 3월 30일에 개최될 제7기 정기주주총회에서 결정될
 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 2 (이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는
오백만주
로 한다.

제9조의 2 (이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 모든 종류주식의 총 발행한도는
발행예정주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.

- 상법 제344조의3 제2항에
 의거, 종류주식 발행한도 변경

제 15 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
 3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제 15 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
 3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

- 전환사채
 발행한도 상향 조정

제 16 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 16 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

- 신주인수권부사채
 발행한도 상향 조정

제 42 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 42 조 (감사의 선임
ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임

ㆍ해임한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④
감
사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 의결권 있는 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임에 관한 조문 정비
 - 전자투표 도입을 할 경우,
 감사 선임시 주주총회
 결의 요건 완화에 관한
 내용을 반영
 - 감사 해임시 주주총회
 의결권 제한에 관한 
 내용을 반영

※ 기타 참고사항
 - 상기 사항은 2022년 3월 30일에 개최될 제7기 정기주주총회에서 결정될
 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 비상근감사 박철수(재선임) 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박철수
1962.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박철수
한라대학교
 경영학과 교수

1995 ~ 2002

2004
~ 2007

2005
~ 2008

2003 ~ 현재

2013 ~ 현재

KAIST 경영공학 박사
前) 산업통상자원부 자문위원
前) NHN(주) 자문위원
現) 한라대학교 경영학과 교수,
 한라대학교 동북아경제연구원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박철수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 한라대학교 경영학과 교수로서, 경영 관련 전문지식과 풍부한 경험을 
 바탕으로 감사로서의 필요한 능력을 충분히 갖추었습니다.
 후보자는 (주)디알텍과의 거래가 전무하고, (주)디알텍 계열사의 의사결정에도
 참여하고 있지 않고 있습니다.
 이에, 독립적인 지위에서 (주)디알텍의 감사 의무를 건전하고 투명하게 수행할 수
 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서(박철수)_v1_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 상기의 후보자는 선임 예정입니다.
 - 상기 사항은 2022년 3월 30일에 개최될 제7기 정기주주총회에서 결정될
 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당기 : 2022년도
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500

- 전기 : 2021년도
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
577

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당기 : 2022년도
 (단위 : 백만원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100

- 전기 : 2021년도
 (단위 : 백만원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

7-1호 의안 : 2021.12.14. 이사회 부여분 승인의 건

7-2호 의안 : 2022.03.08. 이사회 부여분 승인의 건

<7-1호 의안>

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여, 회사의 설립, 경영, 기술혁신 및 사업개발 등 에 기여하거나 기여할 수 있는 직원들에게 2021년 12월 14일 이사회결의를 통하여 주식매수선택권을 부여하였습니다. 이를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 회사의 실질적 가치를 향상시키고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외
9명

-
-
기명식 보통주
325,000

총( 10 )명
-
-
-
총( 325,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
325,000
주

-

행사가격 및 행사기간
1,556원 / 2023년 12월 15일 ~ 2028년 12월 15일
-

기타 조건의 개요
액면가 100원
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

56,977,433
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
8,546,614
6,922,110

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2022년
3월 8일
3명
기명식 보통주
70,000
-
-
70,000

2021년
12월 14일
10명
기명식 보통주
325,000
-
-
325,000

2월 26일
8명
기명식 보통주
290,000
-
60,000
230,000

2020년
-
-
-
-
-
-
-

계
-

총(
19 )명

-

총(
685,000
)주

총( - )주
총( 60,000 )주

총(
625,000
)주

<7-2호 의안>

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여, 회사의 설립, 경영, 기술혁신 및 사업개발 등 에 기여하거나 기여할 수 있는 직원들에게 2022년 3월 8일 이사회결의를 통하여 주식매수선택권을 부여하였습니다. 이를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 회사의 실질적 가치를 향상시키고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO
외 2명

-
-
기명식 보통주
70,000

총( 3 )명
-
-
-
총( 70,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
70,000
주

-

행사가격 및 행사기간
1,546원 / 2024년 3월 9일 ~ 2029년 3월 9일
-

기타 조건의 개요
액면가 100원
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

56,977,433
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
8,546,614
6,922,110

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2022년
3월 8일
3명
기명식 보통주
70,000
-
-
70,000

2021년
12월 14일
10명
기명식 보통주
325,000
-
-
325,000

2월 26일
8명
기명식 보통주
290,000
-
60,000
230,000

2020년
-
-
-
-
-
-
-

계
-

총(
19 )명

-

총(
685,000
)주

총( - )주
총( 60,000 )주

총(
625,000
)주

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 22일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.drtech.co.kr/kr/invest/invest_notice.php)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 30일 (수)

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 'DRTECH Shanghai Co., Ltd.', 'DRTECH North America, Inc.', 'DRTECH Europe GmbH', 'DRTECH In China', 'DRTECH In Japan', 'BIOTHLON, Inc.', '주식회사 씨텍메디칼', '주식회사 시스바이오젠'의 계열회사 8개를 보유하고 있으며, 계열회사와의 연결 결산 및 코로나 확산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 

또한, 총회의 세부준비, 겸직 등기임원의 계열사 주총진행, 내부결산 및 외부감사인의 회계감사 등을 고려하여 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다. 

그러나 정기주주총회 개최장소는 수도권인 경기도 성남시 분당구에 위치하고 있으며, 신분당선 정자역에서 도보로 10분 이내 도착 가능한 상황이기 때문에 서울 및 타 지역 주주님들의 참석에 어려움은 없을 것으로 예상됩니다.

마지막으로, 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 정기주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 당사 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2022년 3월 10일 (목)