엑사이엔씨 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 엑사이엔씨

주주총회소집공고
2.9
(주)엑사이엔씨

주주총회소집공고

2022년 3월 10일

회 사 명 :
(주)엑사이엔씨

대 표 이 사 :
김성후, 전성완

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층

(전 화) 02) 3289-5277

(홈페이지)http://www.exaenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 강중구

(전 화) 02) 3289-5277

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 ㈜엑사이엔씨

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 (연결재무제표, 
 결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명)

3-1호의안 사내이사 구자극 선임의 건

3-2호의안 사내이사 김문환 선임의 건

3-3호의안 사외이사 최종삼 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증 권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 공고할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 http://www.exaenc.com

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템 (DART, http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로, 이를 반드시 확인하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 15일 9시 
 ～ 2022년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 
 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 기권으로 처리

8. 코로나19 관련 조치에 관한 사항

코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

총회장 입구에서 체온 측정 및 마스크 착용을 요청드릴 예정이며,

당일 발열, 기침 증세가 있는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제31기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

2022년 3월 일

서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 Ⅰ

주식회사 엑사이엔씨

대표이사 김성후, 전성완

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사의 성명
사외이사의 성명

구자극
(출석률 : 100%)
김성후
(출석률 : 100%)

전성완

(출석률 : 100%)

김기호

(출석률 : 100%)

한성덕

(출석률 : 83%)

1
2021.02.01
제30기(2020.1.1~2020.12.31) 결산재무제표(안) 승인의 건
가결
참석 (찬성)
-
-
참석 (찬성)
참석 (찬성)

2
2021.02.24
제30기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표(안) 승인의 건
가결
참석 (찬성)
-
-
참석 (찬성)
참석 (찬성)

3
2021.02.25
제30기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
참석 (찬성)
-
-
참석 (찬성)
참석 (찬성)

4
2021.03.26
각자 대표이사 선임의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
사임
불참

5
2021.04.15
산업은행 대출 진행의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
사임
참석 (찬성)

6
2021.07.23
산업은행 대출 진행의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
사임
참석 (찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
6,000,000
6,000,000
-

※ 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 건설부분 (클린룸 및 인테리어사업 등)
클린룸산업은 LG디스플레이 등 LCD, LED, OLED 관련업계의 신규 생산라인 증설 투자계획에 따라 영향을 많이 받으며, 스틸판넬을 원재료로 사용하기 때문에 건축 및 건설경기와 철강 수요에 따른 가격 변동에 따라 영향을 받습니다.

인테리어산업은 최근 각광을 받으며 그 의미가 새롭게 부각되기 시작한 국내 인테리어 디자인 산업은 건설업의 경기변동보다도 국민소득의 증감에 영향을 받고 있는 특징을 가지고 있습니다. 현재 인테리어 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도 높아져 있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자인, 공간 컨설팅 등으로 확대되고 있는 상황입니다.
또한, 인간의 의/식/주 등 1차적인 욕구가 어느 정도 충족된 상태에서 신축건설시장은 더욱 고급화되고 다양화되며, 미적감각을 중시하게 되는 소비자들의 욕구 충족을 위해서 기존 건축물은 좀 더 편리하고 유용하며, 시대감각에 맞게 개보수하고자 하는 욕구에 대한 대응책으로서 인테리어 디자인에 투자를 하게 됩니다. 이런 인테리어 디자인이 이루어지는 공간 특성을 세분해 보면 주거공간 인테리어, 상업 인테리어, 업무시설 인테리어, 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어, 기타 특수시설 인테리어, 리모델링 등으로 구분되어 지고 있습니다.

② TCXO(Temperature Compensated X'tal Oscillator 수정발진기)
국내 핸드폰기업이 세계적인 기업으로 성장함에 따라 소용되는 TCXO의 수입량도 크게 증가하고 있어 대일 의존도가 심화된 상황으로, 특히 핸드폰에서 사용되는 TCXO는 80% 이상을 수입에 의존하고 있는 상황입니다.
TCXO는 수정제품 중에 난이도가 높은 제품으로 기술개발 시에는 이 기술을 기반으로 XO(X'tal Oscillator)나 Crystal의 생산이 용이해 짐으로 수입대체의 효과를 볼 수 있습니다.

[종속회사의 내용 (엠소닉)]
SPEAKER 제조에 필요한 부품 및 원자재는 MAGNET, VOICE COIL 등의 부품과 FRAME, YOKE 등의 금속, CONE-PAPER, GASKET 등의 목재, DAMPER 등의 섬유, TERMINAL, 특수 CONE-PAPER, 접착제 등의 석유화학재료 및 기타 포장재료 등으로 스피커산업은 금속, 석유화학, 목재, 섬유 등의 산업에 미치는 효과가 큽니다. 또한, 스피커는 여러가지 부품으로 구성되어 있으므로 많은 스피커 관련 부품업체들에 대한 고용창출효과가 크며, 스피커 제조공정상의 특징으로 인하여 자동화가 어려워 상대적으로 큰 고용창출효과가 있습니다.
당사의 제품들은 모든 전자정보 산업분야에 범용으로 사용되고 있으며 그 수요시기도 광범위하며, 그에 따라 업체들간의 경쟁 또한 치열한 상황입니다. 특히 매출의 많은 부분이 소비가전분야에서 일어나고 있으며, 시장변화에 매우 민감한 편입니다. 당사는 급성장하고 있는 디지털 가전, 네트워크, 이동통신시장에 대응하기 위해 신제품을 개발, 생산함으로써 가격경쟁력, 납기 등에 있어 수입제품보다 유리한 위치를 차지하기 위해서 지속적으로 노력하고 있습니다.

[종속회사의 내용 (
올리브앤도브
)]
스마트홈이란 가전제품 (TV, 냉장고, 에어컨 등), 에너지 소비장치 (수도, 전기, 냉난방 등), 보안기기 (도어락, 감시카메라 등) 이외의 다양한 기기들을 통신망으로 연결해 모니터링, 제어할 수 있으며, 더 나아가 미디어, 엔터테인먼트 기능과 헬스케어 시스템 등 개인 맞춤 서비스가 제공되는 시스템을 말하며 적용분야가 다양해 시장성이 뛰어납니다.

다만, 스마트홈 시장은 아직 공급자 중심인 초기 단계의 경쟁시장으로 전통적 라이프 스타일을 바꿀 수 있는 혁신적 제품들에 대한 소비자의 인식과 문화의 미조성으로 시장형성이 더딘 실정이었습니다.

최근 IoT 생태계와 맞물려 관련 기술/시스템의 빠른 개발과 발전으로 스마트홈의 기능이 점차 지능화, 첨단화되면서 관련 시장도 급격히 커지고 있는 상황입니다.

또한, 스마트홈 시장의 주도권을 위해 연관 산업분야인 통신사, 가전사, 건설사 등이 적극적으로 다양한 스마트홈 관련기기와 어플리케이션을 쏟아 내며 경쟁과 이종업체 간 협력을 활발하게 펼치고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[지배회사의 내용]
가. 영업의 개황

당사는 반도체, LCD, LED, OLED 공장 등의 무정전 클린룸 등을 시공하는 CR의장사업(수장사업)과 첨단산업설비 및 인텔리전트빌딩의 인테리어용 고급 Partition을 생산하는 파티션사업, 공간디자인을 창조하는 인테리어사업, 이동통신기기의 핵심부품인 온도보상형 수정발진기(TCXO)를 생산하는 Crystal Device사업을 영위하고 있습니다.

나. 사업부문별 현황
① 클린룸(Clean Room) 및 수장공사
클린룸용의 특수재료인 무정전 클린판넬(SGP)을 생산하여 시공하는 클린룸산업과 국내산업의 특성상 건설분야 건자재로 분류되어 건설업체에 의해 생산, 판매되고 있는 Steel Partition(철제 칸막이), 그리고 일반 수장공사(내장건축공사) 등으로 구분됩니다.
클린룸산업은 클린룸의 벽과 천장에 사용되는 특수재료인 무정전 특수판넬 (SGP : Steel Gypsum Panel)을 생산하고 시공하는 산업으로 IT산업에 연동되어 있으며, 특히 반도체, LCD, LED, OLED를 비롯한 바이오, 의료기관 등의 시설에서 필수불가결한 고부가가치의 장치산업입니다.

(시장점유율)
클린룸사업부문의 무정전 판넬시장은 객관적인 자료는 없지만 당사가 수위의 점유율을 차지하고 있는 것으로 예상되며, 지속적으로 점유율을 확대해 나갈 예정입니다.

현재 LG디스플레이 파주 9세대 라인 및 OLED 라인 등에 참여하고 있으며, S&I (舊 서브원) 및 GS건설, 삼성물산, 현대건설, 대림산업 (DL) 등 대형 건설사와 협력관계를 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.

② 파티션
파티션사업은 첨단산업설비의 Steel Partition 및 인텔리전트빌딩의 오피스, 전산실 등에 적용되는 인테리어용 고급 Partition을 생산, 시공을 하며, LG트윈타워 리모델링, 마곡 지구의 LG사이언스파크, LG 에너지솔루션 (LG화학) 프로젝트 등을 참여하였습니다.

현재 고급 인테리어 효과의 Glass Partition인 E-Crystal 30, 80 제품 및 BOX Partition 등의 신제품 연구개발과 영업에 매진하고 있습니다.

③ Crystal Device : TCXO(Temperature Compensated X'tal Oscillator 수정발진기)
이동통신기기의 핵심부품인 온도보상형 수정발진기(TCXO : Temperature Compensated X'tal(Crystal) Oscillator)는 대기중의 신호인 약 1~2기가Hz의 높은 주파수를 가청주파수인 20Hz ~ 20KHz로 변조, 복조(Modulation, Demodulation)과정에서 Signal의 증감 등의 왜곡현상을 해소시켜주는 데 필연적으로 기준 주파수를 유지시켜주는 장치로서 휴대폰 내의 모든 신호의 기준이 되며 휴대폰외에 GPS System, DMB, 셋톱박스 등의 가전제품 및 이동통신용 단말제품에 이르기까지 주파수와 관련된 거의 모든 전자제품에 적용됩니다.

(시장점유율)
TCXO 핸드폰용 수정발진기의 기술선도자의 역할과 주요 공급자의 역할은 모두 일본업체가 담당하고 있으며, TCXO의 경우 국내시장이나 세계시장의 대부분을 일본업체인 교세라, 일본전파, 동경통신, 킨세키 등의 업체에서 과점하고 있으며 약 80% 이상의 시장점유를 하고 있습니다. 국내기업의 경우 국내의 핸드폰산업이 세계적 주도산업으로 발전하였으나 핸드폰용 수정발진기 부품은 국내마켓의 20% 이내만 차지하고 있습니다.

LG전자 미주지역의 버라이존향 휴대폰과 미국 스마트그리드인 가스원격검침시스템에 채택되어 진행했으며, GPS용 TCXO 등 신규 Item의 지속적인 연구개발로 국내외 영업을 확대하고 있습니다.

④ AT 사업부문(융합기술, Application Technology)
탄소나노튜브를 전기저항성, 열전도성 등의 특성을 이용하여 CNT복합재 분야 연구개발을 통해 발열분야에서 CNT를 이용한 발열체(Heater)의 제품상용화에 성공하여 비데용 발열체를 시작으로 보일러 발열체 뿐만 아니라 다양한 애플리케이션을 개발한 경험이 있으며 CNT관련 사업부는 2014년 정리를 하였으며 , 2020년까지 Leak Sensor 관련 응용제품을 연구개발하였으나, 매출부진 등으로 관련사업을 정리하였습니다.

⑤ 인테리어 사업
기존 반도체, 디스플레이 등 첨단제품 생산시설과 제약회사, 병원 등 의료 연구시설에 제공해온 클린룸(수장)사업과 오피스용 고급 파티션사업 등에서 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 B2B위주의 고부가가치의 고급 인테리어시장에 진출하였으며, 최근 국내 시장규모가 1조원 이상으로 성장한 인테리어 시장은 자유무역협정(FTA) 영향으로 외국계 기업의 국내 진출과 외국인 관광객 수의 증가가 예상돼 그 규모는 더욱 커질 것으로 보입니다.
인테리어 디자인산업은 앞서 설명한 바와 같이 국민소득 증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바, 시장은 실내 인테리어의 고급화 욕구 등으로 기초 건설업의 양적성장의 둔화와는 상관없이 완만한 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 따라서, 당사는 고급 오피스 인테리어를 시작으로 호텔, 리조트, 병원, 고급 주거공간 등으로 영업력을 확대해 향후 핵심사업으로 성장시킬 계획입니다.

[종속회사의 내용 (엠소닉)]

(영업의 개황)

종속회사는 TV (LCD,LED,OLED), DVD, Audio 등의 가전제품과 PC, 모니터 등 컴퓨터 관련제품에 사용되는 General Speaker를 제조, 수출하고 있습니다, LG전자와 1차 벤더로 신규 모델의 공동개발을 통하여 지속적인 매출증대를 기대하고 있으며, 급성장하고 있는 디지털 가전, 네트워크, 이동통신 시장에 대응하기 위해 신제품을 개발, 생산함으로써 가격경쟁력, 납기 등에 있어 경쟁제품보다 유리한 위치를 차지하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

종속회사는 매출 및 수주증가와 중국의 물가상승 등 채산성의 악화로 2010년에 인도네시아 현지법인 설립을 하고, 2012년 3월에 공장을 준공하였습니다.
인도네시아 공장에서는 TV용 General Speaker 뿐만 아니라 Audio Speaker 및 사운드바를 생산하고 있습니다. 또한, R&D센타 건립과 연구개발을 확대해 나가고 있으며, 자체 브랜드를 위해 제품을 다양화 하는등 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.

(시장점유율)
동종업종에 대한 비교가능한 공식자료가 존재하지 않기 때문에 객관적이고 합리적인 자료제시가 불가합니다. 

(시장전망)

당사는 Audio 스피커 생산을 위하여 2013년 3월경 인도네시아에 Audio 스피커 
생산공장을 준공하여 매출확대에 기여하고 있고, 2014년 3월경 R&D센타 건립과 
연구개발 확대로 지속적인성장을 기대하고 있습니다.

2018년부터는 Audio 스피커 생산에서 Audio 완제품을 ODM 생산으로 부품업체에서 완제품업체로 매출신장을 기대하고 있습니다.
최근에는 코로나19 언택트로 인한 TV수요 증가로 관련부품 매출 또한 증가추세에 있습니다.

[종속회사의 내용 (
올리브앤도브
)]

(영업의 개황)

올리브앤도브는 IoT(사물인터넷)을 기반으로 한 스마트홈 씨큐리티(SmartHome Security) 사업을 영위하고 있습니다.

주요 제품으로는 현관감시시스템인 '도어캠(Doorcam)’과 비디오 도어벨 제품인 '리모벨(RemoBell)’을 개발하여 국내/외 통신사업자및 경비보안사업자에 공급하고 있습니다.

또한, Smart Home Security 부문의 Security 카메라와 비디오 Doorbell을 영위 사업으로, 하드웨어 금형에서부터 PCB회로기판 설계 그리고 펌웨어 및 그와 연계된 각종 소프트웨어와 서버플랫폼까지 모두 자체 기술로 개발하여 국내 및 글로벌시장에 IoT Total Solution을 제공하고 있습니다.

당사는 스마트홈 씨큐리티의 디바이스 뿐만 아니라 비디오 동영상 압축과 비디오 스트리밍(Video Streaming) 등 비디오 관련 핵심 소프트웨어 기술을 보유하고 있으며, 자체 개발한 스마트폰 어플리케이션과 클라우드 서버플랫폼을 보유하고 있어 경쟁업체에 비교우위를 가지고 있습니다.

국내 비즈니스는 경비보안사업자를 통한 B2B에 중점을 두고, 해외의 경우 B2C 로 미국 아마존을 시작으로 글로벌 온/오프라인 유통시장에 진출 하였습니다.

그동안 시장의 특성상 해외판매 위주의 전략을 펴왔으나, (주)ADT 캡스 등 국내 대기업과 연계된 영업전략으로 내수시장이 확대되었습니다.

(시장전망)

다양한 기술융합을 통해 로봇, 인공지능, 가상현실(VR. Virtual Reality)까지 스마트홈의 범주가 확대될 전망입니다.

스마트홈산업협회에 따르면 2015년에 10조원이었던 국내 스마트홈 시장규모가 2017년에 15조원에서 2025년에는 약 35조원 규모로 커질 전망입니다.

세계시장 규모는 2014년 480억달러(약 52조원)에서 2017년에 840억달러(약 101조원), 2019년 1,115억달러(약 122조원), 2023년 1,550억달러(약 187조원)으로 매년 10%씩 성장할 전망입니다.
(Strategy Analytics, 2018년)

당사는 2014년 8월에 설립 되어 LG U+, SKB와 CJ 등 통신사업자 등에 Smart Home 카메라(맘카, 안심캠 등 홈CCTV)를 공급하기 시작하였으며, 2016년도에는 현관감시시스템인 '도어캠(DoorCam)'을 개발하여 LG U+에 납품을 하였습니다.

그 해 11월에는 비디오 Doorbell 제품인 '리모벨(RemoBell)’을 개발 완료하여 미국에 출시 하였으며, 후속 제품으로 미국향 도어캠을 개발하여 2017년 10월에 미국 아마존을 비롯한 리테일 시장에 출시하였습니다.

당사는 리모벨(RemoBell) 후속모델인 RemoBell W, RemoBell S와 DoorCam 후속모델인 DoorCam 2를 출시하였습니다.

DoorCam2의 국내모델인 도어가드를 (주)ADT캡스에 2020년 출시하였습니다.

이로써 다양한 제품 Lineup의 구축과 함께 국내외 ODM 비즈니스 개척을 통해 매출 증대를 계획하고 있습니다.

또한, 당사는 Smart Home Security Device뿐만 아니라 최첨단 비디오 스트리밍(Video Streaming), 저장 서비스와 양방향 음성통신도 가능한 자체 클라우드 서버플랫폼 솔루션을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 AI(인공지능)분야 등으로 사업영역 확장을 계획하고 있으며 2020년부터는 국내 ADT 캡스와의 전략적 제품 공급 계약등으로

전년동기 대비 성장을 기대하고 있습니다.

(2) 조직도

조직도1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

별도기준 지배회사는 국내건설부문 공사수주감소로 인해 전년대비 36% 감소한 90,965백만원의 매출을 달성하였습니다. 하지만, 종속회사인 엠소닉과 올리브앤도브는 코로나19상황에도 불구하고 외형이 소폭 확대되면서 지배회사 매출감소 부분을 어느정도 만회하여 연결기준 매출은 전년대비 5.7% 감소한 220,813백만원의 매출을 달성하였습니다.

별도기준 지배회사의 영업이익은 공사원가 증가 및 진행매출 미정산 이슈로 인해 전년대비 적자지속 하였으며, 그나마 종속회사인 엠소닉과 올리브앤도브의 흑자유지등으로 선전하였으나, 건설부분에서의 부진으로 연결기준으로 영업이익은 전년대비 적자전환한 4,013백만원의 영업손실을 시현하였으며, 당기순이익은 원달러환율 상승등으로 영업적자폭을 소폭 만회하여 3,699백원의 적자를 지속하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

I. 유동자산
125,217,139,828
109,018,230,406

II. 비유동자산
53,599,596,731
53,292,845,009

자 산 총 계
178,816,736,559
162,311,075,415

부 채

I. 유동부채
94,791,613,214
80,461,099,874

II. 비유동부채
17,325,923,444
12,003,170,937

부 채 총 계
112,117,536,658
92,464,270,811

자 본

I. 지배기업소유주지분
53,998,014,690
59,127,972,519

자본금
16,586,774,000
16,586,774,000

자본잉여금
19,098,521,478
20,861,594,863

자본조정
(246,488,614)
(246,488,614)

기타포괄손익누계액
8,879,715,694
7,574,956,903

이익잉여금(결손금)
9,679,492,132
14,351,135,367

II. 비지배주주지분
12,701,185,211
10,718,832,085

자 본 총 계
66,699,199,901
69,846,804,604

부 채 및 자 본 총 계
178,816,736,559
162,311,075,415

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액
220,812,568,353
234,282,452,986

II. 매출원가
201,203,796,747
214,109,115,632

III. 매출총이익
19,608,771,606
20,173,337,354

판매비와관리비
23,621,399,087
19,205,555,657

IV. 영업이익
(4,012,627,481)
967,781,697

기타수익
4,407,147,721
2,663,385,949

기타비용
2,465,358,644
2,929,101,345

금융수익
1,550,970,080
2,747,034,987

금융비용
1,682,627,239
3,446,627,816

V. 법인세비용차감전순이익
(2,202,495,563)
2,473,472

VI. 법인세비용
1,496,516,702
257,338,562

VII. 당기순이익(손실)
(3,699,012,265)
(254,865,090)

VIII. 당기순이익(손실)의 귀속
(3,699,012,265)
(254,865,090)

지배기업소유주지분
(4,671,643,235)
(766,428,036)

비지배주주지분
972,630,970
511,562,946

IX. 법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
1,643,595,562
8,822,278,606

X. 총포괄이익(손실)
(2,055,416,703)
8,567,413,516

XI. 총포괄이익(손실)의 귀속
(2,055,416,703)
8,567,413,516

지배기업소유주지분
(3,366,884,444)
7,062,050,727

비지배주주지분
1,311,467,741
1,505,362,789

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 엑사이엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

I. 유동자산
44,898,897,474
47,597,397,768

II. 비유동자산
37,607,934,875
37,893,244,431

자 산 총 계
82,506,832,349
85,490,642,199

부 채

I. 유동부채
56,594,362,426
48,509,913,739

II. 비유동부채
7,070,524,917
7,048,730,815

부 채 총 계
63,664,887,343
55,558,644,554

자 본

I. 자본금
16,586,774,000
16,586,774,000

II. 자본잉여금
20,844,156,799
20,844,156,799

III. 기타포괄손익
5,019,366,134
5,019,366,134

IV. 이익잉여금
(23,608,351,927)
(12,518,299,288)

자 본 총 계
18,841,945,006
29,931,997,645

부 채 및 자 본 총 계
82,506,832,349
85,490,642,199

포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엑사이엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액
90,964,978,177
142,310,932,244

II. 매출원가
92,463,297,548
138,381,962,015

III. 매출총이익
(1,498,319,371)
3,928,970,229

판매비와관리비
9,128,619,264
7,356,371,590

IV. 영업이익
(10,626,938,635)
(3,427,401,361)

기타수익
1,000,635,617
729,800,692

기타비용
367,165,731
644,708,056

금융수익
124,941,356
1,558,111,119

금융비용
1,129,642,493
992,433,730

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(10,998,169,886)
(2,776,631,336)

VI . 법인세비용(수익)
91,882,753
(362,592,426)

VII. 당기순이익(손실)
(11,090,052,639)
(2,414,038,910)

VIII. 법인세비용차감후기타포괄손익
-
-

IX. 총포괄이익(손실)
(11,090,052,639)
(2,414,038,910)

결손금처리 계산서 (단위 : 천원)

과목

당기

전기

미처리결손금

(23,608,352)

(12,518,299)

전기이월미처리결손금

(12,518,299)

(10,067,753)

당기순이익(손실)

(11,090,053)

(2,414,039)

결손금 처리액

-
-
-

차기이월미처리결손금

(23,608,352)

(12,518,299)

※ 당기의 결손금처리계산서는 2022년 3월 25일 주주총회에서 처리될 예정입니다. 
(전기 처리 확정일 : 2021년 3월 26일)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

37. 각 호에 관련된 부대사업 (삭제)

<변경 없는 부분 생략>

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

37. 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업

38. 국내외 헬스케어 관련 사업

39. 사무지원 서비스업

40. 각 호에 관련된 부대사업

< 변경 없는 부분 현행과 동일 >

목적 추가

제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

개정상법 반영

제10조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

(삭제)

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

(신설)

제10조 (주식 등의 전자등록)

회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

제15조 (명의개서대리인)

1) (생략)

2) (생략)
 3) 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) (생략)

제15조 (명의개서대리인)

1) (현행과 동일)

2) (현행과 동일)
 3) 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다
 4) (현행과 동일)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제15조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
 2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
 3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

(삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 1) 2) (생략)
 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 1) 2) (현황과 동일)
 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기록변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정

제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 삭제에 따른 조문 정비

제21조 (소집시기)
 1) (생략)
 2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)
 1) (현행과 동일)
 2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구정비

제 34 조 (이사 및 감사의 선임)

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. (생략)

제 34 조 (이사 및 감사의 선임)

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. (이하 현행과 동일)

개정상법 반영

(감사선임요건 완화)

제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

1) 2) 3) 4) (생략)
 5) 대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
 
 6), 7) (신설)

제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

1) 2) 3) 4) (현행과 동일)
 5) 대표이사는 제1항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

6) 제1항에 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7) 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

재무제표 이사회 승인 적용

제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 55 조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

이 정관은 2015년 3월 20일부터 시행한다.

부칙

개정 이 정관은 2022년 03월 25일부터 시행한다. 다만, 제10조, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최종삼
1956.03.07
사외이사
해당사항없음
-
이사회

구자극
1946.02.07
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

김문환
1966.11.30
사내이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최종삼
-
2018 ~ 2019
(주)홈앤쇼핑 대표이사
없음

구자극
(주)엑사이엔씨 회장
1974 ~ 2005
LG전자(주) 미주법인회장
없음

김문환
(주)엑사이엔씨 부사장
2009 ~ 2020
S&I Corp상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최종삼
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

구자극
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김문환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 당사의 주요 매출처인 GS그룹 출신으로 장기간 동안 쌓아온 전문가의 
 시각으로 이사회의 의사결정에 참여하고자 함.
- 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하고자 함.
- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며,
 회사의 성장 및 주주가치 제고를 위해 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 구자극]
본 후보자는 (주)엑사이엔씨 창립자로서 회사 경영 전반에 대한 지식과 오랜경험을 바탕으로 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

[사내이사 후보자 김문환]
본 후보자는 당사의 주요 협력사에서 오랜기간동안 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

[사외이사 후보자 최종삼]
본 후보자는 당사의 주요 협력사의 그룹사 출신으로 이런 근무 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관해 합리적인 의견을 제시하는 등의 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서 (구자극).jpg
확인서 (구자극)

확인서 (김문환).jpg
확인서 (김문환)

확인서 (최종삼).jpg
확인서 (최종삼)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
4.7억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.12억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지
 (https://www.exaenc.com) 에 게재할 예정입니다 
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 
 DART (http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 주요임원의 코로나19상황에 따른 해외출장 복귀일정, 해외종속회사가 포함된 연결결산과 외부감사인의 감사일정, 감사보고서의 제출일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

그러나, 당사는 주주의 주주총회 참석을 위하여 한국예탁결제원의 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 아래와 같이 도입하였습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷/모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr,
 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 
 2022년 3월 15일 9시 ～ 2022년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

- 코로나19 관련 조치에 관한 사항

코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

총회장 입구에서 체온 측정 및 마스크 착용을 요청드릴 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제31기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.