일진홀딩스 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 일진홀딩스

주주총회소집공고
2.9
일진홀딩스(주)

주주총회소집공고

2022 년 03월 10일

회 사 명 :
일진홀딩스(주)

대 표 이 사 :
허 정 석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만년로 905-17

(전 화) 02-707-9041

(홈페이지)http://www.iljin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 상무
(성 명) 이 신 일

(전 화) 02-707-9627

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주 여러분의 일익 번창하심을 진심으로 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 25일(금요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 화성시 만년로 905-17 본사 3층 대회의실

3. 주주총회 목적사항

1) 보고사항 
 가. 제40기 감사보고
 나. 제40기 영업보고
 다. 제40기 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제40기(2021.01.01~2021.12.31) 결산재무제표 및 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 (1주당 현금배당안: 150원)
 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 허정석 (재선임)
 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이신일 (재선임)
 - 제3-3호 의안 : 사외이사 손 욱 (재선임)
 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증 또는 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후
 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용
 공인인증서

7. 기타 투자판단과 관련된 중요사항
 금번 배당은 준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 자본준비금을 재원으로
 시행 예정이며, 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 배당소득에 포함되지 않으므
 로(자기주식처분이익은 제외), 배당소득세 과세대상이 아닙니다.
 (상법 제461조의2 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항)
 회사는 이후 실시 예정인 현금배당에 대해서도 자본준비금 감액으로 전환된 자본
 준비금이 소진될 때까지 이익잉여금에 앞서 배당재원으로 활용할 예정입니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물
 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 주주인감증명서, 대리인의 신분증

 2022년 3월 10일
 일진홀딩스 주식회사
 대표이사 허정석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손욱
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.09
2020년 대표이사 및 내부회계관리자의
내부회계관리제도 운영실태보고
찬성

2
2021.02.09
2020년 감사의 내부회계관리제도 평가보고
찬성

3
2021.02.09
제39기 감사전 재무제표 승인의 건
찬성

4
2021.02.25
제39기 감사전 연결재무제표 승인의 건
찬성

5
2021.03.11
제39기 정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2021.03.26
대표이사 선임의 건
찬성

7
2021.04.20
산업운영자금 차입의 건
찬성

8
2021.05.07
관계사 알피니언메디칼시스템(주)
신규대출 연대보증 제공의 건
찬성

9
2021.06.01
관계사 알피니언메디칼시스템(주)
신규대출 연대보증 및 담보 제공의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

1
1
1,400
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

<지배회사: 일진홀딩스(주)>

가. 지주사업

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

가. 업계의 현황

<연결대상 종속회사-에너지 산업: 일진전기(주)>

(1) 전선부문

 가. 산업의 특성

'전선사업'은 국가 기간산업으로, 생활용 및 산업용 전력을 공급하는데 쓰이는 각종 전력케이블을 공금함으로써 에너지와 정보전달을 가능하게 하는 중추산업입니다.

 - 대규모 설비투자가 필요한 장치산업
 전선산업은 대규모 장치산업으로서 많은 설비투자가 필요한 자본 집약적 산업이고, 설비효율성에 따라 시장경쟁력이 결정되므로 시설 규모가 큰 대기업에 유리한 경향 이있습니다.

 - 다품종 다규격 제품의 산업
 전선은 그 종류가 품종, 규격에 따라 약 2만5천여종으로 세분화할 수 있을 만큼 다 양하여 제품 개발 능력이 뛰어난 기업을 중심으로 산업의 집중화가 심화되고 있습 니다.

 - 원재료 비중이 큰 산업
 전선산업은 원가에서 원재료 구입비가 상당부분 차지합니다. 따라서 원재료로 쓰이 는 구리 가격의 변동이 전선 가격의 변동과 회사의 수익성에 직결됩니다.

 - 경기 후행적인 산업
 국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이나 민간 부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다.

나. 산업의 성장성

'전선산업'은 최근 중동, 인도 및 아세안 지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라투자 급증에 따른 수요가 증가하고 있으며, 향후 유럽, 미국을 중심으로 한 선진국 시장의 노후화 된 전력선 교체 수요와 후발 개도국의 전력수요 증가에 따른 추가적인 수요증가가 예상되고 있습니다.
 이에 초고압케이블 등 고부가 제품 매출이 증대될 것으로 예상됩니다.

다. 경기 변동의 특성

'전선산업'은 내수의 경우 한국전력의 송배전망 구축 투자 정책에 따라 크게 영향을 받으며, 수출의 경우 세계 경제 성장정도, 특히 신흥국의 성장에 따른 기간산업투자와 밀접한 관계가 있습니다.

라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 

국가의 기간산업 및 국민의 실생활과 밀접한 연관이 있는 전선산업은 제품의 품질 이 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인입니다. 
 이외에도 시공 능력 및 시공 실적, 생산 가격, 서비스 등이 경쟁력을 결정합니다.

마. 회사의 경쟁상의 강점과 단점

초고압 케이블의 생산에서부터 접속, 포설, 시공까지 수행하고 있는 당사의 '전선사업'은 1994년 설립 이후 세계 최고수준의 Cable Network를 제공함으로써 국가 기간산업의 핵심이라고 할 수 있는 전력분야의 한축을 담당하고 있습니다.
 2000년 인천국제공항 초고압 송전 라인 프로젝트, 2007년 영흥화력 345kV 3, 4호기, 2010년 포스코 345kV 프로젝트, 2016년 한전 북당진-신탕정 154kV 프로젝트, 2021년 한전 고덕-서안성 345kV 602억 등 국내 대형 프로젝트를 수주하였습니다. 초고압 케이블 생산과 더불어 접속재 생산, 시공 등을 아우르는 Full Turnkey 능력을 바탕으로 220kV, 345kV, 400kV 등의

초

고
압 케이
블 분야
의 기술력을 인정 받아 2015년 쿠웨이트 수력전력부(MEW)로부터 350억원 규모 400kV급 프로젝트, 2019년 쿠웨이트 주거복지청(PAHW)으로부터 885억원 규모 400kV급 초고압 전력망 구축 프로젝트를 수주하였습니다.

또한 '전선사업' 내, 자체 SCR 사업운영을 통해 전력선의 원활한 원자재 공급 및 시너지 효과 창출을 기대 할 수 있습니다. 

(2) 중전기 부문

가. 산업의 특성

국가별 전력망은 전력의 생산부터 최종 사용자에게 공급되기까지의 흐름에 따라 발전, 송전, 배전, 소비의 단계로 구성되며, '중전기 사업'은 이러한 전력망 구성에 필요한 전기전자기기를 제작/공급하는 산업입니다.
 제품은 전력 공급 단계에 따라 송전(50kV 이상)까지 적용되는 전력 변압기, 고압차단기 등 전력 기기와 이후의 배전 단계에서 적용되는 배전반, 중저압 차단기 등 배전기기 등으로 구분됩니다.

 - 국가 기반 산업, 기술집약적 산업, Multi-international Business

 - 고도의 안전성 신뢰성, 전문성 기반 산업

 발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용까지 안전하게 공급함과 동시에 전력차단, 개폐 등 계통 보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업으로, 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적입니다. 
 또한 각 국가별 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 공사 현장별 지리적, 기후적 특성 등에 따라 고객의 요구 사양이 매우 다양하여 고도의 전문성이 요구됩니다.

나. 산업의 성장성

 글로벌 전력수요 측면에서는 단기적으로 팬데믹 이후 경기 회복에 의해, 장기적으로는 전기화 확대 등으로 전력수요는 지속 증가함에 따라 에너지 효율 개선을 위한 투자가 증가할 전망입니다. IEA에 따르면 글로벌 2030년 전력수요는 빌딩, 산업부문의 난방과 전기차 확대 보급에 따라 2020년 대비 30% 증가, 2050년은 80% 증가가 전망됩니다.
※ 출처 : 한전경영연구원(KEMRI 전력경제 REVIEW 2022년 제1호)

다. 경기 변동의 특성

국내 발전 및 송배전 시장은 국가 전력수급기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 일반 민수 시장은 경기변동에 따라 기업체의 투자규모와 시기가 영향을 받을 수 있습니다.
 글로벌 시장은

국내시장과 비교하여 상대적으로

글로벌 경기의 영향을 받으며
,
해당 지역 및 국가의 특수성이 투자 결정에 영향을 미치고 있습니다.
 '중전기산업'의 주요 고객은 국가별 전력청 및 민간 Utility 사업자, EPC 업체 등으로, 이에 따라 발주 규모는 각국 정부의 전력 정책 및 글로벌 건설경기에 민감한 영향을 받고 있습니다.

라. 시장여건

 - 국내 시장
 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전 시장은 전력 수요의 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다.
 또한 정부의 에너지 정책 기조에 따라 향후 기존 화력발전 및 원전 프로젝트 관련 수요는 불가피 할 것으로 예상되나, 신재생에너지 보급 확대로 인한 송배전 인프라 투자는 증가 할 것으로 예상됩니다.
 최근 전력 공급 불안 해소 및 효율적 전력망 구축을 위해 에너지저장시스템, 초고압 직류송전시스템(HVDC) 등 신규 기술에 대한 검토 및 도입도 이루어 질 것으로 보입니다.
 
 - 해외 시장
 북미 시장의 경우 노후 설비 교체 수요가 지속되고 있으나, 최근 신규 발전소 및 대형업그레이드 공사 물량은 다소 축소되었습니다.
 미국 정부의 자국우선주의/Buy America 정책 강화에 따라 Local Preference 기조가 더욱 강화될 전망으로 이에 대한 대비가 필요한 상황입니다.
 유럽 지역에서도 노후 설비 교체 수요가 지속될 전망이나 선진사들과 후발업체의 공격적인 가격 및 납기 제시로 시장 경쟁이 심화되고 있습니다.
 중동 지역의 경우 국제 유가 등락으로 인프라 투자 전망이 불투명한 상황입니다.
 아시아 지역의 경우 경제 성장세 지속에 따른 동남아 지역 전력 인프라 투자 증가가 두드러질 전망입니다.
 최근 다수의 발주 국가들은 자국 산업 보호/육성 목적으로 프로젝트 입찰 진행 시 현지 생산 제품을 우대하는 경향이 점점 증가하고 있으며, 이에 따라 다수의 주요 선진 공급사들은 성장성이 유망한 지역에 현지 자체 생산 거점 신설 또는 기존 현지업체에 대한 기술이전 및 License 생산 등의 방식을 통해 수주 경쟁력을 높이는 사례가증가하고 있습니다.

마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 

기술적 진입장벽이 높은 전력변압기, 고압차단기 등 고압 전력기기 분야의 경우 기술력과 시장에서의 풍부한 Track-Record를 보유한 소수의 글로벌 업체들을 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.
 반면 기술적 진입장벽이 상대적으로 낮은 중저압 배전기기 분야의 경우 중국/인도 등 후발 업체들의 시장 참여가 활발하여 업체 간 경쟁이 매우 치열한 시장을 형성하고 있습니다.
 이러한 상황에서 고부가가치 경쟁력을 확보하기 위해서는 적극적인 기술 투자 확대가 필요 할 것이며, 제품 내구성과 내환경성, 안정성 등을 전문적으로 연구하는 등 고품질 제품 확보, 납기 준수 등의 노력이 필요합니다.

바. 회사의 경쟁상의 강점과 단점

1968년 일진그룹 모기업인 일진 금속공업사에서 출발한 중전기사업은 끊임없는 연구개발과 부단한 제품 혁신을 통하여 발전, 송변전 및 배전까지 국내전력산업 전분야의 핵심기기 및 서비스를 제공하는 중전기 분야의 글로벌 리더로 거듭나고 있습니다.
 발전소 및 대규모 플랜트에서 실수요자에 이르기까지 안정적인 전력공급을 위한 Total Solution을 제공하는 당사의 중전기 사업은 뛰어난 기술력을 바탕으로 Turnkey 프로젝트인 열병합발전소 및 제강설비용 프로젝트를 성공적으로 수행하였으며, 이와더불어 해외 초고압 발전소 및 변전소 Turnkey 프로젝트를 수주하여 성공적으로 실행함으로써 초고압 기기 분야에서의 세계적인 기술력을 인정 받았습니다. 
 미래 중전기 시장 선도를 위한 친환경 GIS 개발 등 제품/기술 개발에 주력하며, 끊임없는 원가절감 노력을 통한 가격 경쟁력 확보, 납기 준수, 품질경쟁력 확보를 위한 노력 등을 끊임없이 진행 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 가. 영업개황

당사는 저압/중압 전력선, 고압/초고압전력선, 나동선(Copper Rod), 알미늄 나선 등 대부분의 전선품목을 생산하고 있으며, 초고압 변압기, 초고압 차단기등 전력시스템의 생산을 같이하는 종합 중전기 메이커입니다. 전선 사업부는 국내 전선시장에서 LS전선 및 대한전선에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며, 초고압 전력선 등 고부가가치 제품의 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 중전기 사업부는 국내 중전기 시장에서 현대일렉트릭 및 효성에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며 초고압 변압기 및 차단기 등의 고부가가치 제품을 중심으로 매출확대를 위해 노력하고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품, 제조공정의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여, 당사의 사업 구분을 전선, 중전기로 세분하였습니다. 
 당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
상세구분
주요재화 및 용역
주요고객

전선
　
　
　
　

전선
　
　
　

초고압케이블
초고압접속제
중저압케이블
절연전선
나선
한국전력공사
철도시설공단
발전사
해외전력청
건설회사 
석유화학 회사 등
　
　
　
　

재료
SCR

중전기
　
　
　

변압기

초고압변압기
배전변압기

차단기
　

개폐기
송전금구류
디지털보호계전기

(2) 시장점유율

국내 전선시장은 LS전선, 대한전선, 일진전기, 가온전선등이 업계를 선도하고 있으며 산업의 특성상 상당수의 중소규모의 업체들이 영업을 하고 있어, 정확한 시장규모의 파악이 어렵습니다.

[참고-매출액비교표]

(단위: 억원)

회 사 명
2020년
점유율
2019년
점유율
2018년
점유율
2017년
점유율
2016년
점유율

LS전선(주)
48,315
58.19%
46,027
57.24%
41,993
53.46%
35,484
49.33%
30,490
48.24%

대한전선(주)
15,968
19.23%
15,548
19.34%
16,488
20.99%
15,876
22.07%
13,740
21.74%

가온전선(주)
8,574
10.33%
8,302
10.33%
8,407
10.70%
8,370
11.64%
7,494
11.86%

일진전기(주)
7,079
8.53%
6,683
8.31%
7,314
9.31%
7,620
10.59%
6,781
10.73%

넥상스코리아(주)
1,988
2.39%
2,636
3.28%
3,220
4.10%
3,099
4.31%
2,833
4.48%

극동전선(주)
1,104
1.33%
1,208
1.50%
1,124
1.43%
1,481
2.06%
1,869
2.96%

합 계
83,029
100.00%
80,404
100.00%
78,546
100.00%
71,930
100.00%
63,207
100.00%

※ 출처: 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 사업보고서
※ 상기 표는 각 사의 매출액을 단순 비교한 것임.

(3) 시장의 특성

[내수시장]
 국내 전선 및 중전기기 산업은 1980년 대 이후 전력 및 통신망 설비 구축이 일단락되면서 신규 수요의 발생보다는 기존 인프라의 유지보수 및 대체수요, 그리고 건설업,제조업을 비롯한 여타 산업의 설비투자 수요 감소 영향으로 성장세가 정체된 상태이나 대부분의 수요가 국가전력망 구축 및 유지로 부터 발생하고 있고, 경제성장 및 소득수준 향상에 따른 전력소비량의 지속적 증가로 발전소, 송배전/변전설비의 신설투자와 기존 전력망의 설비 교체시기 도래 및 송배전 효율화를 위한 승압 등 대체투자가 꾸준히 이루어지고 있음을 고려할 때, 전력산업의 안정성에 의해 일반산업의 경기변동에 따른 영향이 상당 수준 완화되는 것으로 판단됩니다.
 한편, 전선 및 중전기기는 전압의 정도에 따라서 송전용 초고압제품(220kV 이상 EHV 제품)과 배전용제품(60kV를 기준으로 고압과 저압 구분)으로 구분됩니다. 동제품들은 고전압, 대전류의 특성으로 인해 고도의 기술이 요구되고, 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 기술집약적 산업으로 기술적 진입장벽이 상당히 높은 수준으로 판단됩니다. 그 결과 기술의 발전속도가 느리고 기술 확보는 어려운 반면, 일단 확보된 기술의 장기간 활용성과 거래의 안정성이 높은 특성을 가집니다. 국내기업 중 초고압제품 제조기술을 확보한 기업은 전선 및 중전기기 각각 3~4개사입니다.

[해외시장]
 해외시장은 기간전력망 확충이 완료되지 않은 동남아, 중동 등 개발도상국의 수요가 기대되고 있으며, 미국, 유럽 등 선진국에서는 1960년대 전후로 구축된 기존 전력인프라의 노후화로 교체시기가 도래함에 따라 일정한 수요가 발생하고 있습니다. 그러나 글로벌 국가의 재정 건전성 회복 추이에 따라 해외시장 수요는 국가별로 편차가 있을 것으로 전망됩니다.
 세계 전선 시장의 전체 공급액 중에서 약 1/3을 상위 10여 개 기업이 차지하고 있는 것으로 파악됩니다. 상위권 기업의 지역 분포는 유럽, 미국, 일본, 한국으로 각 기업들은 각 기업이 위치한 지역을 기반으로 하면서 타 지역에 대한 진출도 활발히 수행하는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 기본적으로 운송 거리 등 물리적 제약으로 인해 초고압전선 등 고도의 기술력을 요하는 제품 외에는 자국의 내수시장을 주 수요처로 하는 것으로 파악됩니다. 상위 3개사의 세계시장점유율은 4~6%로 추산되어 시장 내 절대 강자는 존재하지 않습니다.
 세계 변압기/차단기시장은 초고압제품의 기술을 선도하는 3~4개 해외 선진 기업이 40~50%를 점유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전선,변압기 등 기존 제품의 고사양화를 통하여 고부가 가치 제품개발에 노력하고 있습니다. 특히 향후 수익성 향상에 상당한 기여가 예상되는 해외용 친환경 420KV GIS 개발 완료 및 국내 362KV GIS 콘불형 개발 완료 하였으며, 친환경 170KV GIS도 개발 하고 있습니다. 또한 사업구조 다각화를 위한 이차전지관련 소재개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

(5) 조직도

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2021.12.31 조직도

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

다이아몬드는 지구상에서 가장 경도가 높아 연마 및 절삭용 공구의 고급 소재로 사용되어 왔으나 희소성으로 이용에 한계가 있었습니다. 그러나, 1960년대에 인공적으로다이아몬드를 만드는 기술이 개발되면서 이용범위가 확대되었습니다. 
1970년대 들어 석재산업용 공구재료로 합성다이아몬드가 적용되면서부터 공업용다이아몬드 시장은 이후 20여년간 해마다 10% 이상의 놀라운 성장세를 구가하면서 발전하여 왔고 용도면에서도 그 적용범위가 비약적으로 확대되어 오늘에 이르고 있습니다. 공업용다이아몬드는 오늘날 기계, 금속, 자동차, 건축, 토목, 광산, 전자산업, 태양광, LED 등 거의 모든 산업 분야에 핵심 소재로 쓰이고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

공업용다이아몬드 및 그 연관 제품의 생산 Capacity, 생산량, Maker별 가동율에 관한 공식적인 집계 및 발표는 현재까지 어느 기관에서도 공표된 적이 없습니다. 다만, 공업용다이아몬드의 적용범위 확대와 기존 Conventional 공구의 대체가 확대되는 경향을 감안하면 일반 Tool 산업의 성장율 4% 수준을 상회하고 있는 것으로 볼 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

공업용 합성다이아몬드는 기계, 금속, 자동차, 건축, 토목, 광산, 전자산업, 태양광, LED 등 다양한 산업 분야에 널리 쓰이며 특정 산업에 치우치지 않고 일정 수요가 꾸준히 유지되는 형태를 보이고 있습니다. 또한, 계절적 요인에 민감하게 반응하지는 않는 편입니다. 다만, 계절적으로 한여름 및 겨울에는 어느 정도의 수요 감소는 나타납니다. 제품의 라이프 사이클을 시장의 성숙도에 따라 판단하면 성숙기에 이른 제품이지만, 현실적으로 공업용 다이아몬드를 대체할 만한 소재가 개발되지 못하고 있으며, 뛰어난 경제성을 감안하면 최소한 향후 20~30년 동안은 현재의 상황이 지속될 것으로 판단하고 있습니다.다이아몬드와 CBN 소결체인 PCD와 PCBN의 경우는 전통적인 공구 소재(각종 합금강 및 공구강)의 대체를 위해 비교적 최근에 개발되어 사용되기 시작했으며, 뛰어난 가공성과 정밀성, 내구성 등으로 인해 급속히 사용이 증가되고 있는 상황입니다. 물론, 연관산업(자동차산업, 정밀기계산업, 전자산업 등)의 경기에 영향을 받으나, 기존초경 기반의 절삭공구의 대체품으로 시장에 등장해서 이를 급속하게 대체해 나가고 있는 상황이기 때문에 계절적인 영향은 거의 무시해도 좋은 수준이라고 판단됩니다.

(4) 경쟁요소

공업용다이아몬드는 흑연을 주원료로 하여 1500℃ 이상의 초고온과 5만기압 이상의초고압의 극한 기술이 요구되는 세계적인 첨단 Know-How 산업으로 1990년대초 일진다이아몬드가 자체 개발한 제품으로 시장에 진출하기 전까지만 해도 미국의 제너럴일렉트릭社와 남아공의 드비어스社가 세계시장의 95% 이상을 점유하고 있는 상황이었습니다. 이들 2대 선점업체들은 다이아몬드의 합성 및 상업화 이후 40여년동안 독과점체제를 유지하기 위해 신규업체의 기술개발 및 시장참여 자체를 봉쇄하는 전략을 견지해 왔으며, 이로 인해 1970년대에는 일본의 도메이社가 다이아몬드 합성개발에 성공하고도 결국 사업을 포기하였고, 1980년대말 스웨덴의 샌드빅社도 이 사업의 진입을 시도했으나 선발업체의 위협으로 진출을 포기하는 등 유럽 및 미국의 다수 업체들이 인수ㆍ합병되고 도산하였습니다.일진다이아몬드도 사업초기 제너럴일렉트릭社로부터 영업비밀 침해소송을 당해 한때 공장폐쇄의 상황까지 갔으나 소송이 원만히 해결되어 시장에 진입할 수 있었지만,한편으로 시장경쟁에 불을 지피는 계기가 되어 업계는 기술개발을 통한 고부가가치제품개발 및 품질향상에 박차를 가하게 되었습니다. 하지만, 이러한 무한경쟁의 시장상황 하에서도 일진다이아몬드는 고품질의 제품을 기반으로 지속적인 기술개발과 고객서비스 향상을 통해 후발업체로서의 한계를 극복하고 시장변화를 선도하며 동업계세계 3대 Maker의 하나로 성장하였습니다. 앞서 기술한 대로 현재 고온고압을 이용하여 초고경도 물질을 합성하고 소결할 수 있는 기술을 가진 회사는 DI(舊 제너럴일렉트릭), E6(舊 남아공의 드비어스), 일본의 스미토모일렉트릭 정도이며 러시아와 중국의 여러 기업체도 기술을 가지고 있으나 그 수준은 떨어지고 있는 것으로 보고 있습니다. 하지만, 중국의 일부업체들이 저급품 시장에서의 영향력을 바탕으로 시장 점유율을 확대시키고 있어 향후 잠재적인 경쟁자로 부각되고 있는 상황입니다. 위에서 언급한 당사를 포함한 주요 3社의 제품기술수준, 원가경쟁력 등은 큰 차이가 없는 것으로 시장에서 평가받고 있으나, 이에 관한 실증 자료는 앞서 기술한 생산 규모 등에 관한 자료와 마찬가지로 전혀 공개되어 있지 않은 관계로 근거가 될 만한 자료는 없습니다. PCD 및 PCBN에 관한 상황은 공업용 합성다이아몬드와 대동소이합니다. 

(5) 자원조달상의 특성

공업용 합성다이아몬드의 원자재는 흑연으로 수급에 문제가 발생할 소지는 없으며 PCD, PCBN 등의 경우 일부 희귀성 금속인 탄탈륨 등이 사용되고 있으나 용도 자체가 공업용 합성다이아몬드만이 아니라 전자산업 및 화학산업 등에도 쓰이는 범용 소재이므로 원자재의 수급에는 문제가 없다고 판단됩니다.

(6) 관련법령 및 정부의 규제 등

법적규제는 없는 상태이나 초기진입장벽이 높아 독자적인 기술력개발의 문제로 특허권 시비 등 독과점적 시장의 특성으로 진입시도 기업에게는 규제효과를 줄 가능성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 한국과학기술연구원과 공동개발한 초고압, 고온 공정기술로 생산하는 혁신적인 신소재인 공업용 합성다이아몬드를 제조ㆍ판매하는 회사로서 2004년 12월 기존 일진다이아몬드㈜의 다이아몬드사업부에서 분할 신설되어 현재에 이르고 있습니다.

현재 주요 ITEM은 Diamond Grit(Saw Girt Diamond, Wheel Grit Diamond), 정밀소재(Poly Crystalline Diamond, Poly Crystalline Boron Nitride), Tungsten Carbide 소재가 있습니다. 
Saw Grit Diamond는 석재, 구조물, 콘크리트 등의 건설용 및 광산용 공구의 소재로서 Saw Blade, Cutter, Drill Bit 등을 제조하는 데 사용되며, Wheel Grit Diamond는 전자, 자동차, 항공, 반도체 등의 산업용 공구의 소재로 사용됩니다. 특히, 자동차 Cam Shaft 가공용 공구소재 및 반도체 Wafer를 가공하는 CMP 공구소재 및 Dicing Saw 등을 제조하는 데 사용됩니다. 정밀소재(PCD, PCBN) 제품은 높은 내마모성을 이용하여 절삭공구용 소재 또는 내마모용 소재로 이용됩니다. 이는 금속가공용과 목재가공용으로 나눌 수 있는데, 산업이 점차 발전함에 따라 등장한 난삭재의 가공에 그 효과가 크다고 할 수 있습니다. Tungsten Carbide 소재는 금속가공에 범용으로 사용되는 산업용 공구소재인 End Mill, Drill, Reamer와 전자산업의 PCB기판 가공용인 Micro Drill과 Router의 소재로 사용됩니다. 당사 Tungsten Carbide 소재의 특징은 다양한 제품과 내구성에 있습니다. 
국내외적인 경기침체의 심화, 불안정한 환율의 영향, 그리고 업체간 지속적인 가격 인하 경쟁에도 불구하고 Premium 고객에 대한 영업활동 강화, 신시장 개척 확대, 새로운 Application의 확대 등으로 인한 매출 증대와 지속적인 생산성 향상 및 원가절감 노력을 통한 Cost Leadership 확보에 노력을 기울이고 있습니다. 특히, Diamond Grit 제품 중 산업용 소재인 Wheel Grit은 고부가 제품군으로 2006년에 신규개발된 IBN시리즈와 Premium급 Micron Powder가 본격적으로 매출이 일어나면서 수익성 향상에 지속적으로 일조할 것입니다. 또한, 정밀소재부문의 PCD, PCBN의 본격적인 매출확대가 예상됩니다. 비철계금속, MDF, PCB기판, WOOD 등을 가공하는 기초소재로 사용되는 PCD와 철계금속의 가공에 사용되는 PCBN의 경우 기존 가공 소재들에 비해 수십 배에 이르는 수명과 뛰어난 가공성, 환경 친화성으로 말미암아 매년 두 자리 수 이상의 성장이 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.

2006년부터 신규사업으로 추진했던 마이크로 드릴용 초경합금 소재는 2008년에 극소경 드릴용 신규 소재가 고객으로부터 인증을 받기 시작하면서 향후에도 매출증대와 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 마이크로 드릴용 초경소재는 인쇄회로기판(PCB) 천공 등 정밀가공에 쓰이는 초경합금 소재로 기존 공업용 합성다이아몬드에 이어 2006년에 국내 최초로 생산에 들어갔으며 국내는 물론 중국, 대만, 독일 등 해외 PCB 드릴 제작업체에 제품을 공급 중에 있습니다. 또한, 2006년에는 마이크로 드릴 소재에 이어 EDR(End Mill, Drill, Reamer) 환봉소재 개발에 성공하면서 공구소재시장에 기반을 마련하는 데 성공하여 향후 매출증대에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 다이아몬드사업부문

- 초경사업부문

(2) 시장점유율

당사가 판매하고 있는 공업용 합성다이아몬드와 그 연관제품을 제조ㆍ판매하고 있는회사는 국내에 당사가 유일하며, 세계적으로도 3~4개의 회사만이 동 제품을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 그 이유는 동 제품의 기술에 대한 진입장벽이 매우 높다는 데 있습니다. 현재 중국업체들에 의하여 제한적으로 일부 저급품이 생산이 이루어지고 있으나, 높은 진입장벽으로 인하여 공급 가능한 Maker는 일진, DI(舊 제너럴일렉트릭),E6(舊 남아공의 드비어스)의 3대 메이커가 시장의 90% 이상을 지배하고 있으며, 점차 중국업체가 저급품 시장에서 시장을 침투하고 있는 상황입니다. 현재 당사의 공업용 합성다이아몬드 세계시장 점유율은 약 18% 수준이며, PCD/PCBN은 약 10% 수준인 것으로 판단하고 있습니다.
(*) 위 시장점유율은 당사의 영업사원들의 보고자료와 판매규모 등을 기초로 한 추정자료임

(3) 시장의 특성

공업용 합성다이아몬드 및 그 연관제품의 시장특성은 타 품목과 마찬가지로 연관산업의 발전에 따라 수요 및 제품의 세분화가 이루어지고 있다는 것입니다.
Saw 다이아몬드의 경우는 주용도가 석재, 콘크리트, 아스팔트, 교량 등의 절삭 등에 주로 사용되는 공구류의 소재에 사용됨에 따라 건설 및 사회간접자본의 투자의 규모에 영향을 받으므로 이미 상당한 수준의 사회간접 인프라를 구축하고 있는 선진국에서는 완만한 성장세를 보이고, 중진국 내지 후진국에서는 수요의 가파른 성장세를 보이고 있습니다.

PCD의 경우 목공용, 정밀기계 가공용, 굴착용, PCB기판 절삭용, MDF 등의 난삭재 가공용으로 확대되고 있습니다. 그 밖에, PCBN은 철계금속 가공용, CBN은 세라믹 재료의 가공용, LSCD의 경우는 기가급 반도체의 Heat Sink용으로 상업화가 이루어지고 있고, CVDD의 경우 현재는 시계유리, 안경유리 등의 스크래치 방지용도에서 저온합성법의 개발이 진전됨에 따라 용도가 확대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공업용다이아몬드 제조 기술을 기반으로 성장하고 있습니다. 최근에는 추용 PDC(다결정 다이아몬드 커터) 등의 제품의 개발 및 판매 확대를 모색하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

<연결대상 종속회사-부동산 임대사업: 일진디앤코(주)>

1. 사업의 개요

가. 산업의 특성
부동산임대사업의 경우 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미치며, 제품의 차별화에 많은 비용이 소요되고, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업입니다.

나. 산업의 성장
초고층빌딩과 신축건물의 증가로 부동산 임대사업도 임대유치 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황이나, 꾸준한 수요로 일부지역을 제외하고는 안정세를 유지하고 있습니다.향후 경쟁심화단계에 대비하여 입주고객의 차별화, 세분화등 경쟁력 유지 및 강화 방안을 다각도로 모색하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성
본 사업은 사업의 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물경기외 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받으므로 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 가져옵니다.

라. 경쟁요소
- 경쟁의 특성: 자금력에 의존하며 시장진출입이 자유로운 완전경쟁
- 진입의 난이도: 부지매입 및 건축을 위한 자금력에 의하여 진입여부 결정
- 경쟁요인: 건물입지, 규모 및 임대가격이 경쟁의 중요한 요소로 작용

마. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황
현재 서울시 마포구 도화동에 위치한 연면적 21,612.57㎡의 오피스빌딩 임대사업을 수행하고 있으며, 임대사업은 국내,외 어려운 경영환경으로 인하여 2010년 중 일시적으로 공실이 소폭 증가되었으나 다양한 임대방식 적용과 합리적인 임대조건 조정을 통해 공실 감소 및 매출 증가를 시현하고 있습니다. 이 외에도 엘리베이터 교체 및 지하상가에 대한 시설투자 및 입주 상가의 고급화 등 고객만족도 향상을 위한 노력으로 신규고객 유치를 통한 공실 감소와 매출이 증가하고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

사업명칭
표준산업분류코드
사 업 내 용

임대/관리사업
68112외
오피스빌딩 임대사업

임대면적에 대한 시설관리사업

연면적 21,612.57㎡건물

(2) 시장의 특성
주된 수요업체가 일반 기업체를 대상으로 함에 따라 산업경기변동에 많은 영향을 받고 있으나 주사업의 위치가 업무지구 및 교통이 집중된 지역에 위치하고 있어 비교적 타업체에 비하여 경기영향을 적게 받으며 안정적입니다.

(3) 조직구조
대표이사 이하 관리실, RES팀

2. 주요 원재료에 관한 사항

당사는 부동산 임대업을 주요 사업으로 영위하고 있기 때문에 건물 유지보수를 위한 관리비 및 인건비 이외에 주요 원자재는 소요되지 않습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조'

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 40(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 39(전) 기 2020년 12월 31일 현재

일진홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자산

유동자산

930,249,485,331

491,304,094,204

현금및현금성자산
166,933,973,490

80,305,189,808

단기금융상품
330,591,133,020

65,942,191,778

당기손익-공정가치측정금융자산
11,265,118,253

5,293,828,088

매출채권및기타채권
194,032,967,519

173,738,611,983

미청구공사
21,013,260,794

24,452,531,491

재고자산
192,912,506,792

135,113,553,538

당기법인세자산
50,501,160

1,076,980

기타금융자산
398,651,400

-

기타유동자산
13,051,372,903

6,457,110,538

비유동자산

681,674,327,713

667,196,817,480

장기금융상품
3,550,298,078

3,426,539,345

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
3,982,812,171

3,319,201,903

장기매출채권및기타채권
5,502,497,387

11,048,126,488

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)
2,553,905,742

2,511,490,248

이연법인세자산
7,450,926,713

7,309,340,756

관계기업투자
24,610,897,772

23,092,789,223

유형자산
472,833,539,147

458,154,849,034

투자부동산
111,207,985,124

115,049,682,462

사용권자산
6,084,151,994

6,380,046,098

영업권
24,053,094,262

24,053,094,262

기타무형자산
12,167,747,436

6,186,625,439

기타금융자산(비유동)
7,416,682,185

6,397,916,261

기타비유동자산
259,789,702

267,115,961

자산총계

1,611,923,813,044

1,158,500,911,684

부채

유동부채

532,176,680,400

378,162,998,107

당기손익-공정가치측정금융부채

9,044,797,992

8,359,923,130

매입채무및기타채무

200,055,633,179

140,009,683,000

초과청구공사

2,108,848,109

390,415,129

단기차입금

76,543,322,744

122,055,238,694

유동성장기차입금

133,000,000,000

27,000,000,000

유동성사채

-

-

리스부채

1,523,810,092

1,734,925,218

당기법인세부채

28,226,860,827

3,794,691,186

충당부채
5,934,084,637

1,934,643,870

기타금융부채

4,887,061,028

3,513,729,680

기타유동부채

70,852,261,792

69,369,748,200

비유동부채

194,482,335,655

260,800,896,989

당기손익-공정가치측정금융부채(비유동)
-

-

장기매입채무및기타채무
4,555,050,648

3,657,551,272

장기차입금
70,080,984,734

168,952,145,868

사채
28,452,000,000

-

리스부채(비유동)
1,881,576,893

1,930,762,920

순확정급여부채
43,901,408,325

42,397,047,342

이연법인세부채
38,297,743,020

34,962,822,757

충당부채(비유동)
3,701,579,246

4,709,361,729

기타비유동금융부채
1,690,264,852

2,314,526,000

기타비유동부채
1,921,727,937

1,876,679,101

부채총계

726,659,016,055

638,963,895,096

자본

지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본

417,450,027,704

289,671,668,301

자본금
49,852,615,000

49,852,615,000

기타불입자본
145,122,640,783

113,227,696,248

기타자본구성요소
(2,487,570,597)

(2,840,867,131)

이익잉여금(결손금)
224,962,342,518

129,432,224,184

비지배지분

467,814,769,285

229,865,348,287

자본총계

885,264,796,989

519,537,016,588

자본과부채총계

1,611,923,813,044

1,158,500,911,684

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

매출

1,190,071,995,775

934,000,099,880

매출원가

1,024,247,081,792

781,777,770,487

매출총이익

165,824,913,983

152,222,329,393

지분법손익
1,141,989,049

299,703,832

판매비와관리비
127,895,381,698

124,937,179,726

영업이익(손실)

39,071,521,334

27,584,853,499

기타이익
38,582,757,803

26,815,362,687

기타손실
26,390,785,494

35,023,976,922

금융수익
13,773,899,980

14,071,027,837

금융원가
25,423,991,936

12,655,635,432

법인세비용차감전순이익(손실)

39,613,401,687

20,791,631,669

법인세비용

5,830,605,998

3,824,290,334

계속영업이익(손실)

33,782,795,689

16,967,341,335

중단영업이익(손실)

(133,319,472)

(133,319,460)

당기순이익(손실)

33,649,476,217

16,834,021,875

기타포괄손익

171,204,582

612,959,352

당기손익으로 재분류되지 않는항목
　(세후기타포괄손익)

(187,258,337)

1,759,503,302

확정급여제도의 재측정요소
(353,703,185)

1,753,427,647

기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
166,444,848

6,075,655

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
　(세후기타포괄손익)

358,462,919

(1,146,543,950)

관계기업기타포괄손익
-

-

해외사업환산손익
358,462,919

(1,146,543,950)

파생상품평가손익
-

-

총포괄손익

33,820,680,799

17,446,981,227

당기순이익(손실)의귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

20,426,688,996

10,113,456,268

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

13,222,787,221

6,720,565,607

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

20,533,747,794

11,400,815,612

총 포괄손익, 비지배지분

13,286,933,005

6,046,165,615

주당손익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)

444

220

기본 및 희석 주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)

446

221

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

일진홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
49,852,615,000
102,745,029,846
(3,359,961,388)
137,708,387,653
286,946,071,111
229,536,217,401
516,482,288,512

배당금지급

(4,598,553,700)
(4,598,553,700)
(2,125,925,700)
(6,724,479,400)

총포괄손익

당기순이익(손실)

10,113,456,268
10,113,456,268
6,720,565,607
16,834,021,875

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

6,075,655

6,075,655

6,075,655

지분법자본변동

166,981,922

166,981,922
(166,981,922)

확정급여제도의 재측정요소

1,798,974,326
1,798,974,326
(45,546,679)
1,753,427,647

해외사업환산손익

(684,672,559)

(684,672,559)
(461,871,391)
(1,146,543,950)

파생상품평가손익

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로인한
　　평가손익누적액의변동

549,068,819
(549,068,819)

종속기업자본변동

기타의 변동

10,482,666,402
481,640,420
(15,040,971,544)
(4,076,664,722)
(3,591,109,029)
(7,667,773,751)

2020.12.31 (기말자본)
49,852,615,000
113,227,696,248
(2,840,867,131)
129,432,224,184
289,671,668,301
229,865,348,287
519,537,016,588

2021.01.01 (기초자본)
49,852,615,000
113,227,696,248
(2,840,867,131)
129,432,224,184
289,671,668,301
229,865,348,287
519,537,016,588

배당금지급

(4,598,553,700)
(4,598,553,700)
(3,082,857,180)
(7,681,410,880)

총포괄손익

당기순이익(손실)

20,426,688,996
20,426,688,996
13,222,787,221
33,649,476,217

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

166,444,848

166,444,848

166,444,848

지분법자본변동

544,120,000

544,120,000
(544,120,000)

확정급여제도의 재측정요소

(236,237,736)
(236,237,736)
(107,465,449)
(353,703,185)

해외사업환산손익

(357,268,314)

(357,268,314)
715,731,233
358,462,919

파생상품평가손익

자사주 소각

(963,877,299)

(963,877,299)
(36,122,701)
(1,000,000,000)

자본준비금의 이입

(80,000,000,000)

80,000,000,000

종속기업자본변동

112,858,821,834

112,858,821,834
227,591,874,739
340,450,696,573

기타의 변동

(51,779,226)
(51,779,226)
189,593,135
137,813,909

2021.12.31 (기말자본)
49,852,615,000
145,122,640,783
(2,487,570,597)
224,962,342,518
417,450,027,704
467,814,769,285
885,264,796,989

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

일진홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제40(당) 기
제39(전) 기

영업활동현금흐름

38,187,696,590

74,075,269,614

(1) 당기순이익(손실)
33,649,476,217

16,834,021,875

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
83,954,968,815

87,301,308,611

법인세비용
5,830,605,998

3,824,290,334

퇴직급여
7,024,218,655

8,029,195,382

장기종업원급여
86,942,637

270,128,685

감가상각비
25,560,838,044

28,459,035,580

투자부동산감가상각비
2,008,845,052

-

무형자산상각비
1,943,381,086

2,571,288,107

대손상각비
175,110,262

4,090,641,534

기타의대손상각비
193,441,709

404,073,737

유형자산처분손실
113,520,842

34,990,105

유형자산폐기손실
179,701,177

-

투자부동산처분손실
229,982,570

1,867,000

복리후생비등
1,548,734,508

454,504,345

외화환산손실
4,091,133,608

9,629,338,063

충당부채전입액
1,273,415

(137,604,406)

판매보증충당부채환입
(149,034,011)

-

재고자산평가손실
2,778,433,811

532,744,404

재고자산폐기손실
356,073,178

3,906,625,316

재고자산감모손실
251,242,384

288,520,977

파생상품자산ㆍ부채거래손실
4,327,809,857

3,624,733,651

파생상품자산ㆍ부채평가손실
23,741,514

1,722,617,849

확정계약평가손실
15,911,759,728

7,855,817,770

통화선도거래손실
1,344,570,000

-

이자비용
8,302,764,431

10,348,875,850

판매보증비
115,167,187

323,180,725

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

121,558,641

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실
16,463,464

197,876,298

잡손실
1,044,662,921

-

개발비손상차손
726,773,265

613,689,204

종속기업투자주식손상차손
121,031,468

-

매출채권손상차손
(142,709,952)

-

기타채권손상차손
21,283,853

-

기타 현금의 유출없는 비용 등
(216,113,318)

-

중단사업처분손실
133,319,472

133,319,460

(3) 현금의 유출이 없는 수익 등의 차감
(37,298,818,852)

(23,533,895,126)

손실충당금환입
(287,380,604)

(595,407,812)

지분법이익
(1,141,989,049)

(299,703,832)

재고자산평가손실환입
(444,542,355)

-

유형자산처분이익
(62,285,568)

(308,924,360)

무형자산처분이익
-

(1,105,898,182)

사채상환이익
-

(2,689,868,075)

기타의대손충당금환입
(1,250,000,000)

-

기타채권손상차손환입
(20,157,384)

-

외화환산이익
(5,455,929,684)

(3,904,104,586)

파생상품자산ㆍ부채거래이익
(9,090,541,256)

(3,670,293,137)

파생상품자산ㆍ부채평가이익
(7,600,802,156)

(5,245,596,704)

확정계약평가이익
(5,624,685,566)

(3,848,438,215)

통화선도거래이익
(2,980,132,469)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(13,610,268)

(90,408,591)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(7,854,789)

(129,340,637)

이자수익
(2,419,948,333)

(1,317,780,068)

배당금수익
(32,000,000)

(27,000,000)

투자부동산처분이익
(582,170,164)

(1,871,000)

리스처분이익
(178,117)

-

기타 현금의 유입없는 수익 등
(284,611,090)

(299,259,927)

(4) 운전자본의 변동
(29,871,902,339)

6,785,830,796

매출채권
(10,429,426,364)

17,594,341,074

기타채권
2,378,837,707

3,838,090,108

파생상품자산
3,152,914,374

4,629,836,295

확정계약자산
4,520,913,558

5,133,352,100

기타유동자산
(2,927,807,938)

(495,678,476)

재고자산
(60,460,276,092)

(31,324,500,035)

장기매출채권
(720,797)

58,421,937

기타비유동자산
(2,685,000)

-

매입채무
59,602,519,759

6,497,736,092

기타채무
1,940,435,335

(3,713,159,743)

파생상품부채
(5,672,379,857)

(4,414,682,528)

확정계약부채
(13,729,336,181)

(3,892,523,543)

기타유동부채
(1,941,397,897)

24,136,225,233

기타충당부채
1,145,284,385

(390,221,486)

장기기타채무
(738,549,150)

(2,180,826,886)

기타비유동부채
(277,176,735)

(3,216,871,279)

순확정급여부채
(6,433,051,446)

(5,975,350,067)

정부보조금의 수령

501,642,000

(5) 영업활동으로 인한 현금수취액
1,300,019,026

1,303,288,700

이자수취
1,092,876,620

1,108,288,700

배당금수취
206,065,426

195,000,000

법인세환급
1,076,980

-

(6) 영업활동으로 인한 현금지급액
(13,546,046,277)

(14,615,285,242)

이자지급
(8,187,033,543)

(9,498,690,383)

법인세납부
(5,359,012,734)

(5,116,594,859)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(175,497,710,966)

(72,348,740,859)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
367,014,421,694

44,492,855,033

금융기관예치금의 처분
7,280,000,000

38,600,800,647

파생상품거래로 인한 현금유입
11,658,654,968

998,269,069

단기금융상품의감소
219,023,094,478

-

단기대여금및수취채권의 처분
-

1,684,970,000

기타비유동채권의 감소
1,080,452,971

539,052,186

유형자산의 처분
36,884,540

484,453,460

건설중인자산의 처분
2,000,966,961

-

투자부동산의 처분
2,014,117,480

8,136,400

무형자산의 처분
46,275,303

1,573,818,182

종속기업투자의 처분
122,663,881,169

-

정부보조금의 취득
422,061,645

-

보증금의 감소
788,032,179

603,355,089

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(542,512,132,660)

(116,841,595,892)

금융기관예치금의 취득
(78,297,822,927)

(83,128,197,959)

단기금융상품의 취득
(411,893,630,487)

-

장기금융기관예치금의 취득
(783,758,733)

-

단기대여금의 증가
(100,000,000)

(1,201,740,000)

당기손익-공정가치측정금융상품의 취득
(650,000,000)

-

파생상품거래로 인한 현금유출
(770,232,200)

(625,343,032)

장기금융상품의 취득
(60,000,000)

-

기타비유동채권의 증가
(1,961,372,960)

(958,274,631)

유형자산의 취득
(33,072,564,124)

(29,669,066,628)

투자부동산의 취득
-

(59,000,000)

무형자산의 취득
(2,596,353,579)

(823,479,436)

건설중인자산의 취득
(11,754,034,696)

-

보증금의 감소
(572,362,954)

(376,494,206)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

221,881,789,982

(65,391,713,761)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
575,421,203,789

404,016,712,430

단기차입금의 증가
257,294,034,921

370,194,611,160

장기차입금의 증가
44,043,410,347

33,320,459,270

사채의 증가
26,793,600,000

-

정부보조금의 수령
2,048,168,230

-

유상증자
245,241,990,291

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(353,539,413,807)

(468,906,784,191)

배당금지급
(7,681,410,880)

(6,724,268,200)

단기차입금의 상환
(304,035,602,744)

(408,852,944,656)

장기차입금의 상환
(11,908,733,622)

(20,767,540,000)

리스부채의 감소
(2,561,768,197)

(3,218,806,314)

유동성사채의 상환
-

(28,669,862,575)

유동성장기부채의 상환
(27,000,000,000)

(673,362,446)

정부보조금의 상환
(351,898,364)

-

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

84,571,775,606

(63,665,185,006)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,057,008,076

(3,290,201,418)

VI. 기초의 현금및현금성자산

80,305,189,808

147,260,576,232

VII. 당기말의 현금및현금성자산

166,933,973,490

80,305,189,808

- 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 40(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 39(전) 기 2020년 12월 31일 현재

일진홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자 산

I. 유동자산

8,061,589,255

8,305,192,964

1. 현금및현금성자산
485,994,223

270,499,520

2. 단기금융상품
3,500,000,000

4,500,000,000

3. 기타채권
4,075,595,032

3,534,693,444

4. 기타유동자산
-

-

II. 비유동자산

266,761,957,955

266,379,737,021

1. 장기금융상품
825,000,000

480,000,000

2. 비유동 기타포괄손익-
 공정가치 측정 금융자산
7,331,437,251

7,404,176,757

3. 장기기타채권
75,180,000

72,495,000

4. 종속기업투자
238,270,878,382

238,270,878,382

5. 관계기업투자
20,019,538,164

20,019,538,164

6. 사용권자산
239,924,158

132,648,718

자 산 총 계

274,823,547,210

274,684,929,985

부 채

I. 유동부채

20,895,885,458

10,811,773,830

1. 기타채무
305,617,570

457,136,583

2. 단기차입금
10,000,000,000

10,000,000,000

3. 유동성장기차입금
10,000,000,000

-

4. 당기법인세부채
153,938,154

100,836,249

5. 기타유동부채
184,705,082

127,801,490

6. 기타금융부채
251,624,652

125,999,508

II. 비유동부채

1,755,431,180

11,686,781,831

1. 장기차입금
-

10,000,000,000

2. 순확정급여부채
1,030,504,677

948,047,630

3. 이연법인세부채
563,888,938

625,695,346

4. 비유동리스부채
115,351,517

66,171,794

5. 장기기타채무
45,686,048

46,867,061

부 채 총 계

22,651,316,638

22,498,555,661

자 본

I. 자본금
49,852,615,000

49,852,615,000

II. 자본잉여금
77,569,440,759

157,569,440,759

III. 자본조정
(79,459,834,486)

(79,459,834,486)

IV. 기타포괄손익누계액
(293,143,980)

(236,407,167)

V. 이익잉여금
204,503,153,279

124,460,560,218

자 본 총 계

252,172,230,572

252,186,374,324

부 채 및 자 본 총 계

274,823,547,210

274,684,929,985

- 별도 포괄손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

일진홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

영업수익

8,437,394,789

6,763,915,038

1. 배당금수익
4,595,917,960

3,323,513,300

2. 브랜드수익
3,025,606,829

2,334,256,828

3. 용역매출액
815,870,000

1,106,144,910

영업비용

2,946,538,162

2,634,645,526

1. 인건비
1,965,228,429

1,927,385,581

2. 기타영업비용
981,309,733

707,259,945

영업이익(손실)

5,490,856,627

4,129,269,512

영업외손익

(457,307,088)

(302,673,949)

기타이익
25,507,294

36,929,453

기타손실
20,703,177

20,309,407

금융수익
472,890,909

567,042,429

금융원가
935,002,114

886,336,424

법인세비용차감전순이익(손실)

5,033,549,539

3,826,595,563

법인세비용

397,551,410

(1,846,909,951)

당기순이익(손실)

4,635,998,129

5,673,505,514

법인세비용차감후기타포괄손익:

(51,588,181)

69,836,015

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(51,588,181)

69,836,015

1. 확정급여제도의재측정요소

5,148,633

6,079,292

2. 기타포괄-공정가치측정금융
 자산평가손익

(56,736,814)

63,756,723

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

1. 매도가능증권평가이익(손실)
-

-

총포괄손익

4,584,409,948

5,743,341,529

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

101

123

- 별도 자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

일진홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01
49,852,615,000
157,569,440,759
(79,459,834,486)
(849,232,709)
123,928,597,931
251,041,586,495

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,673,505,514

5,673,505,514

금융자산평가손익
-
-
-
63,756,723
-
63,756,723

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
6,079,292
6,079,292

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로인한평가손익누적액의변동
-
-
-
549,068,819
(549,068,819)
-

연차배당
-
-
-
-
(4,598,553,700)
(4,598,553,700)

2020.12.31
49,852,615,000
157,569,440,759
(79,459,834,486)
(236,407,167)
124,460,560,218
252,186,374,324

2021.01.01
49,852,615,000
157,569,440,759
(79,459,834,486)
(236,407,167)
124,460,560,218
252,186,374,324

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,635,998,129
4,635,998,129

금융자산평가손익
-
-
-
(56,736,814)
-
(56,736,814)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
5,148,633
5,148,633

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로인한평가손익누적액의변동
-
-
-
1
(1)
-

자본준비금의 이입
-
(80,000,000,000)
-
-
80,000,000,000
-

연차배당
-
-
-
-
(4,598,553,700)
(4,598,553,700)

2021.12.31
49,852,615,000
77,569,440,759
(79,459,834,486)
(293,143,980)
204,503,153,279
252,172,230,572

- 별도 현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

일진홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,358,678,147

4,617,541,020

1. 당기순이익(손실)

4,635,998,129

5,673,505,514

2. 당기순이익조정을 위한 가감
(3,404,156,080)

(4,481,345,701)

급여(장기종업원급여)
1,722,987

46,867,061

퇴직급여
129,448,999

153,134,860

이자비용
509,372,114

545,456,824

법인세비용(수익)
397,551,410

(1,846,909,951)

감가상각비
201,105,396

179,024,815

금융보증비용

425,630,000

340,879,600

대손충당금환입

-

(5,609,293)

이자수익

(172,886,053)

(121,550,463)

배당금수익

(4,595,917,960)

(3,323,513,300)

금융보증수익

(300,004,856)

(445,491,966)

리스처분수익

(178,117)

(3,633,888)

4. 운전자본의 변동
(740,047,435)

787,412,827

기타채권
(540,901,587)

269,041,946

기타유동자산

-

-

기타비유동자산

(2,685,000)

-

기타채무

(151,131,615)

200,637,850

기타유동부채

(2,034,092)

16,308,803

기타비유동부채

-

-

미지급법인세의 증가
-

576,410,856

퇴직금의 지급

(59,331,950)

(274,986,628)

장기종업원급여의 지급

(2,904,000)

-

퇴직급여부채의 관계사 전출입

18,940,809

-

5. 영업활동으로 인한 현금수취액

3,866,883,533

2,637,968,380

이자의 수취

172,886,052

118,535,735

배당금의 수취

4,595,917,960

3,323,513,300

이자의 지급

(510,215,080)

(515,875,227)

법인세의 납부(환급)

(391,705,399)

(288,205,428)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

655,000,000

(6,617,485,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

3,800,000,000

13,242,515,000

금융기관예치금의 감소

3,800,000,000

12,600,000,000

단기대여금의 감소
-

620,000,000

금융자산의 처분
-

13,000,000

보증금의 감소
-

9,515,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,145,000,000)

(19,860,000,000)

금융기관예치금의 증가
2,800,000,000

14,500,000,000

장기금융기관예치금의 증가

345,000,000

360,000,000

종속기업투자의 취득

-

-

비유동기타포괄손익금융자산취득

-

5,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,798,183,444)

(4,774,202,597)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,798,183,444)

(4,774,202,597)

배당금의 지급
4,598,553,700

4,598,342,500

리스부채상환액
199,629,744

175,860,097

단기차입금의 상환
-

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

215,494,703

(6,774,146,577)

V. 기초의 현금및현금성자산

270,499,520

7,044,646,097

VI. 기말의 현금및현금성자산

485,994,223

270,499,520

- 별도 이익잉여금처분계산서(안)

제 40 기
2021년 1월 1일
부터
제 39기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 25일

처분확정일
2021년 3월 26일

일진홀딩스 주식회사
(단위 : 백만원)

과목
제 40 기
제 39 기

I. 미처분이익잉여금

110,472

110,890

1. 전기이월미처분이익잉여금
105,831

105,759

2. 회계기준변경효과
-

-

3. 당기순이익(손실)
4,636

5,674

4. 보험수리적손익
5

6

5. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품제거로 인한 평가손익 누적액의 대체
-

(549)

II. 임의적립금등의 이입액

80,000

-

1.이익잉여금 이입
80,000

-

III. 이익잉여금처분액

7,588

5,059

1. 이익준비금
690

460

2. 현금배당금
 주당배당금(률) : 당기 150원(15%), 
 주당배당금(률) : 전기 100원(10%)
6,898

4,599

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

182,884

105,831

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의2(주식매수선택권)
① 당사는 임직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다)에게 상법에서 허용하는 한도 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다.
다만, 관계법령이 정하는 한도까지 임직원
(당사의 이사를 제외한다)
에게 이사회 결의로써 주식매수 선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 할 수 있다.

제10조의2(주식매수선택권)
① 당사는 임직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다)에게 상법에서 허용하는 한도 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다.
다만, 관계법령이 정하는 한도까지 임직원
(삭제)
에게 이사회 결의로써 주식매수 선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 할 수 있다.

주식매수선택권 
부여대상 확대

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허정석
1969.10.18
해당사항 없음
해당사항 없음
본인
이사회

이신일
1973.03.22
해당사항 없음
해당사항 없음
임직원
이사회

손 욱
1945.01.24
해 당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허정석
일진홀딩스(주)
대표이사
2008년 ~ 현재
2007년 ~2018년
현) 일진홀딩스(주) 대표이사
전) 일진전기(주) 대표이사
해당사항 없음

이신일
일진홀딩스(주)
재무담당
2019년 ~ 현재
~ 2019년
현) 일진홀딩스(주) 재무담당 상무
전) 일진그룹 직속기구 재무팀장
해당사항 없음

손 욱
일진홀딩스(주)
사외이사
2019년 ~ 현재
2010년
2008년 ~ 2009년
2004년
현) 일진홀딩스(주) 사외이사
전) 서울대학교 융합과학기술대학원 교수
전) 농심그룹 대표이사 회장
전) 삼성인력개발원 사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허정석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이신일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손 욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 손욱 >

1. 전문성
 본 후보자는 본 산업에 대한 이해도가 높고 삼성인력개발원 사장 및 농심그룹 대표이사 등의 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 일진홀딩스가 목표로 하는 '도전정신, 기술선도, 인재존중, 최고지향, 변화혁신'을 실천하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 지난 3년 간의 일진홀딩스 사외이사 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 직무수행및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 허정석>
- 현재 당사 대표이사로서 회사 내부사정에 정통함
- 풍부한 경영경험을 바탕으로 당사에 적합한 영업전략 수립 및 추진력 겸비
- 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십을 가지고 있음

<사내이사 후보자 이신일>
- 후보자는 직무수행에 필요한 경영 관련 전문지식을 보유한 전문가로서 전문성을 갖추고 있음.
- 그동안의 실무 경험과 전문지식 등 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 사내이사로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 이사회에서 추천함.

<사외이사 후보자 손욱>
- 지난 3년간 일진홀딩스 사외이사로 활동하면서 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

확인서

일진홀딩스 제40기 주주총회소집공고 중 확인서_허정석.jpg
일진홀딩스 제40기 주주총회소집공고 중 확인서_허정석

일진홀딩스 제40기 주주총회소집공고 중 확인서_이신일.jpg
일진홀딩스 제40기 주주총회소집공고 중 확인서_이신일

일진홀딩스 제40기 주주총회소집공고 중 확인서_손욱.jpg
일진홀딩스 제40기 주주총회소집공고 중 확인서_손욱

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
14억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
7.2억

최고한도액
14억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
2.5억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소

① 사업보고서 
 * https://www.iljin.co.kr/kor/pr/news_list.asp?page=1&searchkind=&searchword=&searchgroup=2
 (일진그룹 홈페이지 -> IR -> 일진뉴스)

② 감사보고서
 * https://www.iljin.co.kr/kor/pr/news_list.asp?page=1&searchkind=&searchword=&searchgroup=2
 (일진그룹 홈페이지 -> IR -> 일진뉴스)

※ 제출(예정)일 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
 주주총회 이후 변경사항 발생시에는 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템
 (DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 바랍니다.
 (금융감독원 전자공시시스템(DART) - 정기공시)

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2021년 결산 확정, 등기이사의 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.

-코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.