에치에프알 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 에치에프알

주주총회소집공고
2.9
(주)에치에프알

주주총회소집공고

2022 년 3 월 10 일

회 사 명 :
(주)에치에프알

대 표 이 사 :
정 종 민

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 분당구 성남대로43번길 10
(구미동, 하나EZ타워 5층)

(전 화) 031-712-7768

(홈페이지)http://www.hfrnet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FA센터장
(성 명) 김 은 철

(전 화) 031-712-7768 (070-7837-2219)

주주총회 소집공고

(제 7 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시: 2022년 3월 25일(금) 오후 2시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 양현로 164(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항:
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안: 제7기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표승인의 건
 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 별첨1 참조
 :사업목적 추가(제2조), 이사회결의방법 추가(제37조), 이익배당 방법 추가(제45조)
 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(2명) ☞ 별첨2 참조

제3-1호 의안 사외이사 이정승 선임의 건 (신규선임)

제3-2호 의안 사외아사 이창덕 선임의 건 (신규선임)
 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 
 : 상근감사 안정원 선임의 건 (재선임) ☞별첨3 참조
 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞별첨4 참조
 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞별첨5 참조

4. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(http://www.hfrnet.com)의 IR-Investor Information에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하거나 대리인을 통해 행사하실 수 있습니다.

☞ 위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 성남대로43번길 10 하나EZ타워5층 ㈜에치에프알 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13636)

5. 참석자 지참물 안내

-직접행사: 주주총회참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회참석장, 위임장(인감날인), 대리인신분증, 대리인 인감증명서1부

※ 우리회사 정관 제18조(소집통지) 제2항에 따라 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 보유한 주주님에 대한 개별통지를 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템의 공고함으로써 갈음하고자 합니다. 많은 양해 부탁드립니다.

 2022년 3월 10일

주식회사 에치에프알

대표이사 정 종 민 (직인생략)

별첨1:
정관 일부 변경의 건

정관일부변경의건

별첨2:
이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 이정승 선임의 건

가) 후보자의 약력 등

성명

출생연월

임기

신규선임여부

주요경력

해당법인과의 최근3년간 거래내역

이정승

1970-11

3년

신임

現 호서대 경영학부 교수

KAIST 공학박사

없음

나) 후보자의 체납사실 등

성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격사유 유무

이정승

없음

없음

없음

제3-2호 의안: 사외이사 이창덕 선임의 건

가) 후보자의 약력 등

성명

출생연월

임기

신규선임여부

주요경력

해당법인과의 최근3년간 거래내역

이창덕

1967-10

3년

신임

現 이창덕세무사사무소대표

연세대학교 공학석사

없음

나) 후보자의 체납사실 등

성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격사유 유무

이창덕

없음

없음

없음

별첨3:
감사 선임의 건

가) 후보자의 약력 등

성명

출생연월

임기

신규선임여부

주요경력

해당법인과의 최근3년간 거래내역

안정원

1958. 7.

3년

재선임

現 ㈜에치에프알 상근감사

77~'13 쌍용양회 상무

'13~'17 쌍용머티리얼 전무

없음

나) 후보자의 체납사실 등

성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격사유 유무

안정원

없음

없음

없음

별첨4:
이사 보수한도 승인의 건

구분

제6기

제7기

비고

이사의 수

5명

6명

-

보수한도

20억

40억

전기대비 증액

별첨5:
감사 보수한도 승인의 건

구분

제6기

제7기

비고

감사의 수

1명

1명

-

보수한도

2억

2억

전기와 동일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박재민
(출석률: 75%)
이근창
(출석률: 71%)

찬 반 여 부

1
2021.02.10
별도재무제표 승인의건
찬성
찬성

2
2021.02.23
해외법인 대여금 지급 승인의 건 (NRE Payment)
불참
불참

3
2021.02.25
차입금 기간연장의 건
찬성
찬성

4
2021.02.25
연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2021.03.03
정기주주총회 소입 및 상정의안 결정의 건
찬성
찬성

6
2021.03.08
차입금 기간연장의 건
찬성
찬성

7
2021.03.30
대표이사 선출의 건
불참
불참

8
2021.04.07
단기대여금 지급승인의 건
참석
참석

9
2021.05.20
차입금 기간 연장의 건
불참
불참

10
2021.05.26
단기대여금 지급승인의 건
참석
참석

11
2021.06.08
대여금 상환유예 승인의 건
참석
참석

12
2021.06.15
차입금 기간 연장 및 일부상환의 건
참석
참석

13
2021.06.25
차입금 연장의 건
참석
참석

14
2021.06.28
차입금 연장의 건
참석
참석

15
2021.07.12
기채에 관한 건(수출이행자금대출)
참석
참석

16
2021.07.20
전환사채(CB)인수계약 승인의 건
참석
참석

17
2021.07.27
SK상생자금대출 연장의 건
참석
참석

18
2021.08.17
산업운영자금대출 대출승인의 건
참석
불참

19
2021.08.18
산업운영자금대출 연장의 건
참석
불참

20
2021.10.01
대여금계약 일부변경 승인의 건(상환일자 연장)
불참
불참

21
2021.10.05.
개발용역계약 승인의 건
참석
참석

22
2021.11.22
판교제2테크노벨리 신축공사 공사도급계약 체결의 건
불참
불참

23
2021.12.02
무형자산 취득승인의 건
불참
참석

24
2021.12.20
전환사채(CB) 조건변경의 건
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도의 총액입니다.
※ 상기 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2021년 지급기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 통신장비 산업은 Mobile Access(무선통신장비산업)과 Broadband Access(유선통신장비산업)으로 구분할 수 있습니다. Network 구성에 따라 크게 액세스(Access) 망 장비와 코어(Core) 망 장비로 구분됩니다.

[Mobile Access 부문]

모바일 네트워크는 주요 도시를 연결하는 대형 네트워크인 코어(Core) 망, ­ 개별 도시 내 네트워크에 해당하는 메트로(Metro) 망, 사용자 단말과 통신 사업자 메트로, 코어망과 연결하는 기지국에 해당하는 가입자 (Access) 망으로 구분됩니다. 당사 및 종속회사는 국내외 통신서비스 사업자 및 자가망을 구축하고자 하는 기업을 주요 고객으로 하고 있습니다. 시장의 규모는 기간통신사업자의 5G 투자 및 특화망(자가망 등) 구축을 희망하는 기업의 IT 투자 규모에 의해 결정됩니다. 특히 기지국 장비시장은 글로벌 5대 벤더의 과점적 시장이었으나 투자비 절감과 멀티벤더간 연동성을 강화하기 위한 Open RAN에 대한 시장의 요구사항이 커지고 있습니다.

[Broadband Access부문] 
 가정, 기업을 대상으로 하는 Broadband 서비스 시장은 광케이블, 동축케이블, UTP 케이블 등을 매개로 Data를 전달하는 기술을 기반으로 합니다. ITU-T(International Telecommunications Union - Telecommunication)와 IEEE(Institute of Electronical and Electronics Engineers)가 정한 기술표준에 의해 PON, Switch, WiFi AP 등의 제품으로 구성되며, 제품 규격과 함께 멀티벤더 장비 간의 상호 운용성이 국제표준규격으로 제정되고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 현재 기간통신사업자의 주력 가입자 망은 10G Broadband 입니다.

[Private 5G]
 5G는 ‘초고속’, ‘초저지연’, ‘초연결’ 특성을 통해 개인을 위한 통신뿐만 아니라 산업환경 전체를 혁신하고 공공서비스의 차원을 높일 수 있는 핵심적인 경제 인프라입니다. 
 Private 5G (=5G 특화망)는 3GPP에서 정의하는 5세대 이동통신기술에 기반하여 기존 이동통신 상용망이 아닌 전용 주파수를 통해 특정 공간(건물, 시설, 장소 등), 기업 및 기관(예를 들어, 공장, 공항, 항구, 병원, 사무실, 대학, 물류센터, 지자체, 정부 기관, 발전소, 방위산업체 등)에 속한 사람이나 사물의 접속 및 연결을 허용하고 이들 만을 위해 특화된 통신 및 부가서비스를 제공하는 4차 산업 혁명의 핵심 기술을 의미합니다.

기존의 한국의 5G 이동통신망은 소수(3개)의 사업자가 할당 받은 주파수를 통해 전국 단위 대규모 네트워크를 구축하여 대국민 서비스를 제공합니다. 반면 5G 특화망은 수요기업 또는 사업자가 건물·시설·토지 등 제한된 범위 내에서 5G 서비스를 적용하기 위해 기업 맞춤형으로 무선 네트워크 구축이 가능하다는 점에서 5G 이동통신망과 차이가 있습니다.

(2) 산업의 성장성

[Mobile Access 부문]

5G는 과거 세대와 달리 NSA (Non Stand Alone, LTE와 5G 겸용), SA (Stand Alone, 5G 독립망)로 2단계로 표준화가 진행됨에 따라 2019년부터 기간통신사업자 투자는 최소 5년으로 단계별 구축계획에 따라 진행되고 있으며, 제조, 의료, 학교 등에서 5G 네트워크를 활용하는 Vertical Market 이 새로운 성장 시장으로 주목받고 있으며, 5G 투자에 따른 Fronthaul 시장과 특화망 기지국 장비 시장의 성장세도 뚜렷할 것으로 전망됩니다. 리서치기관인 iHS에 따르면 기존 통신사업자의 Mobile Access 시장은 ‘19년부터 ‘25년까지 약 누적 1,000억 달러 시장으로 전망됩니다. 뿐만 아니라 기업용 특화망 시장은 ‘25년 46억 달러 규모로 성장할 것으로 예측되고 있습니다(Omida, 2020).

[Broadband Access부문]
 정부에서는 모든 사람들이 기가급 네트워크를 기반으로 공간과 시간에 구애받지 않고 고품질 디지털 정보(3D 콘텐츠, 8K급 실감미디어, 홀로그램 등)를 자유롭게 유통하고 서비스할 수 있는 환경을 구축하기 위하여 기가코리아 사업을 추진하고 있습니다. 개인 단말당 최대 1Gbps급의 데이터를 제공할 수 있는 인프라를 구축하기 위한 Broadband 장비에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 글로벌 리서치 전문기관인 Omdia가 발표한 자료에 따르면, Broadband 장비시장의 규모는 아래와 같습니다.

olt port shipments_omdia.jpg
OLT PORT Shipments_Omdia

 또한 노후화된 UTP 환경에서도 2.5/5Gbps 속도를 제공할 수 있는 스위치, 다양한 디바이스, 복잡한 서비스 등 무선 환경이 복잡해지면서 속도도 중요하지만 동시에 다양한 제품들을 편하게 사용할 수 있도록 해야 하고, 이 같은 사용자 경험을 개선하기 위해 개발된 ‘WiFi 6(IEEE 802. 11ax)에 대한 시장 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

Service Provider unit shipments by Wi-Fi specification, 2020~2024

[Private 5G]
 Private 5G는 3GPP에서 정의하는 5세대 이동통신기술에 기반하여 특정 기업 및 기관(예를 들어, 공장, 공항, 항구, 병원, 사무실, 대학, 물류센터, 지자체, 정부 기관, 발전소, 방위산업체 등)에 속한 사람이나 사물의 접속 및 연결을 허용하고 이들 만을 위해 특화된 통신 및 부가서비스를 제공하는 4차 산업 혁명의 핵심 기술을 의미합니다. 
 세계적인 5G 시장규모는 2020년 약 55.3억$(약 6.3조원)에서 2026년 약 6,679억$ (약 764.5조원)으로 가파르게 도달할 것(2021~2026 CAGR 122.3%)으로 전망되고, 국내의 경우 정부의 선도적인 ICT 정책, 기업의 기술개발·비즈니스 모델 확산 등의 노력을 통해 글로벌 5G 시장에서 국내 인프라 장비 기업들은 2022년 10%에서 2026년 15%로 시장점유율이 확대될 것으로 예측하고 있습니다.(출처: Statista)
 또한 5G를 선도하는 주요국가에서 2035년까지 5G 관련 산업(5G value chain)을 통해 약3조8,000억$(4,500조원)의 총생산, 2,280만명의 일자리 창출을 할 것으로 전망하고 있고, 한국은 약1,320억$(약156조원) 시장창출, 74.1만명의 일자리 창출을 통해 경제적인 기여를 할 것으로 예상됩니다. (출처 :Qualcomm Technologies (source by IHS Markit)

ihs markit.jpg
IHS Markit

(3) 경기변동의 특성
 ICT산업은 새로운 통신기술이 등장하면 대규모 투자가 이루어지는 반면 차세대 통신기술이 등장하기 전까지는 투자가 대폭 축소되는 경향이 있는 반면 통신업은 국가 인프라에 해당하면서도 기술적 진보와 발전이 가장 빠르게 이루어지고 있습니다. 기업고객의 확보, AI, Blockchain 기술을 반영한 통신서비스 매니지드 서비스 (managed service) 수요의 확대, 기업의 Digital Transformation을 위한 솔루션 등 새로운 분야 진입 등 매출처 다변화를 위하여 노력하고 있습니다.

(4) 경쟁요소
 통신장비 시장의 경우 전국적인 서비스를 제공하고 있는 통신사업자들을 대상으로 장비를 판매하기 때문에 안정적인 서비스를 제공할 수 있는 기술력과 품질경쟁력이 가장 중요합니다. 또한 통신사업자마다 고유한 통신인프라와 기술수요를 가지고 있어, 이 부분에 대한 신속한 맞춤형 개발역량도 필요합니다. 더불어 통신서비스의 경우 새로운 기술과 수요가 끊임없이 등장하기 때문에, 지속적으로 새로운 기술역량을 학습하고 축적할 수 있는 기술 캐치업 역량 또한 중요한 요소입니다. 실제 경쟁환경에서는 위와 같은 기본적인 기술역량 외에 다양한 통신사업자에 대한 납품 경험과 관련 브랜드 인지도가 매우 중요합니다. 통신장비의 경우 2~3개 업체가 관련 사업을 수주하는 경우가 대부분이기 때문에, 과점적 경쟁구조를 가지고 있습니다. 따라서 동일한 고객에 기존에 제품을 납품한 경험이 있는 경우, 그 기술력과 고객서비스 등을 총체적으로 이미 평가를 받은 상황이기 때문에 경쟁에서 상대적으로 유리한 지위를 확보할 수 있습니다. 
 해외시장의 경우 국내 통신사업자에 대한 다년간의 납품 경험은 매우 기본적인 경쟁요소로 작용합니다. 한국의 고객들을 상대로 수년간의 필드 상용 경험을 선행적으로 가지고 있는 부분은 해외 사업에 있어 상대적으로 경쟁 우위적 요인입니다.
 최근에는 유/무선망의 복합화 및 차세대 IoT 및 Private Networks 서비스를 위한 기술 역량도 갈수록 중요해지고 있는 상황입니다. 과거 유선과 무선 인프라가 확실하게 구분되던 시대에서 벗어나 향후에는 네트워크의 서비스화 및 사설 네트워크 시대가 도래할 전망이어서, 이를 뒷받침하기 위한 하드웨어 인프라나 소프트웨어 플랫폼, 그리고 관련 보안서비스까지 커버할 수 있는 복합적이고도 종합적인 제품 확보력이 중요해질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

현재 당사는 Mobile Access부문과 Broadband Access부문의 기존 사업역량을 기반으로 Private 5G (5G 특화망)에 대한 사업을 강화/확장해 가고 있습니다.

(1) Mobile Access부문
 당사는 통신 트래픽을 광선로로 다중화하여 전달하는 광전송 장비 및 Fronthaul 관련 장비, 인빌딩광분산장치(DAS)를 한국, 미국, 일본, 말레이시아 등의 통신사업자에 납품하고 있으며, 5G 무선통신 서비스의 국내 인프라 구축을 위해 5G용 Fronthaul 장비를 개발하여 공급하고 있습니다. 또한 가상화된 기지국 장비 일체를 개발하여 통신사업자 뿐만 아니라 특화망 도입을 희망하는 법인고객을 대상으로 영업을 강화하고 있습니다.
 
(2) Broadband Access부문
 당사의 주요 제품은 FTTH 서비스 관련 제품, LAN 서비스에 주로 쓰이는 스위치, 그리고 xDSL 관련 제품, WiFi AP 등이 있습니다. 국내 브로드밴드 인프라의 10기가 인터넷투자 증가에 따른 당사의 장비 매출 확대가 예상됩니다. 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, 5G 특화망에서 필요한 초저지연 스위치(Time Sensitive Switch)는 5G 특화망 구축을 계획하는 기업고객을 대상으로 수요 증가가 예상됩니다.

(3) Private 5G 부문
 한국 정부는 5G+ 주파수 정책의 일환으로, 과학기술정보통신부에서 2021년 1월에 5G 특화망 정책을 발표하면서 Sub-6Ghz 주파수와 mmWave 주파수 모두를 할당하겠다고 발표하였으며, 6월에는 28GHz 대역과 함께 4.7GHz(6GHz이하) 대역 주파수를 동시에 공급하기로 확정. 발표하였습니다. 10월 28일에는 5세대 이동통신 특화망용 주파수 할당 공고(과학기술정보통신부 공고 제2021-0895호)를 하였으며, 주파수 할당 신청 절차도 간소화하여 쉽고 빠르게 수요기업들이 사용할 수 있도록 하였으며, 5G 특화망의 가이드라인 등을 배포하면서 특화망 사업의 수요기관과 공급기업 등의 적극적인 사업 참여 유도, 산업의 활성화 및 시장 확대를 위한 다양한 지원정책 등을 마련 해 나가고 있습니다.

당사는 Private 5G 시장에서 선도적인 위치를 차지하기 위해 5G CPE, 5G vRAN, 5G vCore, Biz platform, 서비스 Platform 을 포함하는 Whole Private 5G Networking Solution 을 제공하고 있으며 한국, 미국, 일본, 말레이시아, 유럽 시장의 사업자 및 법인 고객을 대상으로 활발한 영업 활동을 전개 중에 있습니다. 
 최근 당사는 NEC(日本電機) 그룹의 ICT전문 시스템 통합업체인 NESIC (NEC Networks &System Integration Corporation)와 로컬 5G솔루션 총판계약과 전략적 사업제휴 협약를 체결한 바 있습니다. (2022. 2. 28. 공시 참조)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 매출액 (연결기준)

국내외 COVID-19의 영향에 따른 여려운 경영환경에도 불구하고 매출액 2,409억원을 달성하여 전년도 921억 대비 123% 증가하였습니다.

2. 영업이익 및 당기순이익 (연결기준)
 2021년 당사의 영업이익 215억원 (전
기대비 474억 증가), 당기순이익 189억으
로
전기대비 흑자 전환하였습
니
다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 

하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표(K-IFRS)

연 결 재 무 상 태 표

제 7 (당)기 : 2021년 12월 31일 현재

제 6 (전)기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에치에프알과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 7 (당)기 기말
제 6 (전)기 기말

자산

유동자산

148,128,220,042
74,553,737,424

현금및현금성자산
4,6,7
63,527,484,784
40,349,919,308

기타금융자산
4,6,10,32
1,985,346,793
1,912,413,520

매출채권
4,6,9
60,574,889,492
14,305,407,964

당기손익-공정가치금융자산
4,6,8
601,340,469
-

재고자산
12
19,614,515,773
16,585,929,413

당기법인세자산

65,896,700
1,299,030

기타자산
11
1,758,746,031
1,398,768,189

비유동자산

66,754,730,188
68,364,916,639

관계기업투자
16,32
29,963,443,053
29,616,659,087

유형자산
13
21,352,432,483
19,389,372,841

무형자산
14
7,567,042,772
10,533,775,969

사용권자산
15
994,432,683
1,812,857,282

당기손익-공정가치금융자산
4,6,8
1,403,301,201
2,117,381,307

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,6,8
75,050,000
202,908,281

기타금융자산
4,6,10
2,031,556,383
1,130,132,110

기타투자자산
17
20,682,633
-

기타자산
11
-
19,469,733

이연법인세자산
22
3,346,788,980
3,542,360,029

자 산 총 계

214,882,950,230
142,918,654,063

부채

유동부채

93,063,614,095
43,591,957,464

매입채무
4,6,18,32
31,896,973,483
12,612,480,265

단기차입금
4,6,20
49,357,000,000
24,140,600,000

유동성장기부채
4,6,20
2,000,000,000
-

기타금융부채
4,6,18
6,056,188,463
3,652,289,858

당기법인세부채

2,091,517,037
239,870,201

기타부채
19
946,069,091
2,146,707,481

유동성리스부채
4,6,15
715,866,021
800,009,659

비유동부채

28,820,405,153
25,278,593,248

장기차입금
4,6,20
12,098,847,450
19,398,847,450

리스부채
4,6,15
311,445,821
1,031,283,825

확정급여부채
21
4,101,443,135
4,425,753,509

기타금융부채
4,6,18
12,308,668,747
422,708,464

부 채 총 계

121,884,019,248
68,870,550,712

자본

지배기업의 소유지분

92,820,821,519
73,966,399,463

자본금
23
6,441,010,000
6,441,010,000

자본잉여금
23
43,513,874,013
43,513,874,013

기타자본조정
23
(239,301,352)
(239,301,352)

기타포괄손익누계액
24
4,963,994,405
4,424,146,178

이익잉여금
24
38,141,244,453
19,826,670,624

비지배지분

178,109,463
81,703,888

비지배지분

178,109,463
81,703,888

자 본 총 계

92,998,930,982
74,048,103,351

자 본 과 부 채 총 계

214,882,950,230
142,918,654,063

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 7 (당)기
제 6 (전)기

매출
5
204,902,339,578
92,071,120,507

매출원가
27
162,848,852,446
96,149,765,083

매출총이익(손실)

42,053,487,132
(4,078,644,576)

판매비와관리비
25,27
20,510,559,181
21,810,320,578

영업이익(손실)

21,542,927,951
(25,888,965,154)

기타수익
26
3,723,554,855
969,604,621

기타비용
26
1,713,059,079
3,874,181,996

금융수익
6,28
260,667,204
204,079,339

금융비용
6,28
2,624,209,351
898,343,539

관계기업투자손익
16
199,219,794
919,879,862

법인세비용차감전순이익(손실)

21,389,101,374
(28,567,926,867)

법인세비용
22
2,475,464,813
465,074,831

당기순이익(손실)

18,913,636,561
(29,033,001,698)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)

18,823,406,836
(27,801,207,504)

비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)

90,229,725
(1,231,794,194)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

세후순확정급여부채의 재측정요소
21,22
(508,833,007)
491,533,530

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
22,24
(99,729,459)
(31,621,360)

지분법자본변동
22,24
-
(6,098,592)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

지분법자본변동
22,24
147,564,172
(68,594,461)

해외사업환산손익
24
498,189,364
(19,191,672)

당기 세후 기타포괄손익

37,191,070
366,027,445

당기 세후 기타포괄손익의 귀속:

지배주주지분

31,015,220
366,212,649

비지배지분

6,175,850
(185,204)

당기 총포괄손익

18,950,827,631
(28,666,974,253)

당기 총포괄손익의 귀속:

지배주주지분

18,854,422,056
(27,434,994,855)

비지배지분

96,405,575
(1,231,979,398)

주당이익(손실)

지배기업 지분에 대한 기본주당순이익(손실)
29
868
(2,319)

지배기업 지분에 대한 희석주당순이익(손실)
29
868
(2,319)

연 결 자 본 변 동 표

제 7 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

주석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계
비지배지분
기타자본항목
합 계

전기초 잔액

5,991,010,000
24,195,816,456
(239,301,352)
4,549,467,059
47,136,344,598
81,633,336,761
59,220,033
-
59,220,033
81,692,556,794

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
(27,801,207,504)
(27,801,207,504)
(1,231,794,194)
-
(1,231,794,194)
(29,033,001,698)

기타포괄손익

세후순확정급여부채의
 재측정요소
21,
22
-
-
-
-
491,533,530
491,533,530
-
-
-
491,533,530

기타포괄손익-공정가치
금융자산평가손익
8,22,24
-
-
-
(31,621,360)
-
(31,621,360)
-
-
-
(31,621,360)

해외사업환산차대

-
-
-
(19,006,468)
-
(19,006,468)
(185,204)
-
(185,204)
(19,191,672)

지분법자본변동

-
-
-
(74,693,053)
-
(74,693,053)
-
-
-
(74,693,053)

총기타포괄손익

-
-
-
(125,320,881)
491,533,530
366,212,649
(185,204)
-
(185,204)
366,027,445

총포괄손익

-
-
-
(125,320,881)
(27,309,673,974)
(27,434,994,855)
(1,231,979,398)

-

(1,231,979,398)
(28,666,974,253)

소유주와의 거래

보통주의 발행

450,000,000
20,572,520,810
-
-
-
21,022,520,810
-
-
-
21,022,520,810

비지배지분과의 거래

-
(1,254,463,253)
-
-
-
(1,254,463,253)
1,254,463,253
-
1,254,463,253
-

소유주와의 거래 총액

450,000,000
19,318,057,557
-
-
-
19,768,057,557
1,254,463,253
-
1,254,463,253
21,022,520,810

전기말 잔액

6,441,010,000
43,513,874,013
(239,301,352)
4,424,146,178
19,826,670,624
73,966,399,463
81,703,888
-
81,703,888
74,048,103,351

당기초 잔액

6,441,010,000
43,513,874,013
(239,301,352)
4,424,146,178
19,826,670,624
73,966,399,463
81,703,888
-
81,703,888
74,048,103,351

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
18,823,406,836
18,823,406,836
90,229,725
-
90,229,725
18,913,636,561

기타포괄손익

세후순확정급여부채의
 재측정요소
21,
22
-
-
-
-
(508,833,007)
(508,833,007)
-
-
-
(508,833,007)

기타포괄손익-공정가치
금융자산평가손익
8,22,24
-
-
-
(99,729,459)
-
(99,729,459)
-
-
-
(99,729,459)

해외사업환산차대

-
-
-
492,013,514
-
492,013,514
6,175,850
-
6,175,850
498,189,364

지분법자본변동

-
-
-
147,564,172
-
147,564,172
-
-

147,564,172

총기타포괄손익

-
-
-
457,897,944
(508,833,007)
(50,935,063)
6,011,725
-
6,011,725
(44,923,338)

총포괄손익

-
-
-
539,848,227
18,314,573,829
18,854,422,056
96,405,575
-
96,405,575
18,950,827,631

당기말 잔액

6,441,010,000
43,513,874,013
(239,301,352)
4,963,994,405
38,141,244,453
92,820,821,519
178,109,463
-
178,109,463
92,998,930,982

연 결 현 금 흐 름 표

제 7 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제 7 (당)기
제 6 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,304,891,376)
11,123,342,881

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
30
(1,049,502,712)
12,940,032,872

가. 당기순이익(손실)

18,913,636,561
(29,033,001,698)

나. 조정

11,652,741,036
13,792,198,412

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(31,615,880,309)
28,180,836,158

2. 이자 수취

194,890,198
87,662,381

3. 이자 지급

(1,213,096,873)
(808,092,215)

4. 법인세 납부

(237,181,989)
(1,096,260,157)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,898,616,940)
(39,878,658,189)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,706,830,846
2,890,602,748

단기금융상품의 감소

-
246,338,975

단기대여금의 감소

1,983,748,641
1,385,990,005

관계기업투자의 처분

-
636,000,000

장기대여금의 감소

-
50,000,000

유형자산의 처분

712,847,103
16,472,726

기타포괄손익공정가치 금융자산의 처분

-
189,771,345

보증금(자산)의 감소

10,235,102
366,029,697

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(10,605,447,786)
(42,769,260,937)

단기대여금의 증가

(2,134,806,225)
(2,711,850,000)

장기금융상품의 증가

(24,000,000)
(24,000,000)

유형자산의 취득

(4,097,739,725)
(8,273,843,650)

무형자산의 취득

(2,431,650,752)
(1,415,104,880)

관계기업투자의 취득

(29,334,062,407)

당기손익공정가치 금융자산의 취득

(1,000,000,000)
(1,000,000,000)

기타투자자산의 취득

(22,087,000)
-

보증금(자산)의 증가

(895,164,084)
(10,400,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

30,572,340,448
35,880,790,265

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

51,654,206,495
76,291,248,344

차입금의 차입

40,208,932,720
55,268,727,534

유상증자

11,444,200,000
21,022,520,810

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(21,081,866,047)
(40,410,458,079)

차입금의 상환

(20,332,372,245)
(39,609,897,845)

리스부채의 상환

(749,493,802)
(800,560,234)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

20,367,758,357
7,125,474,957

Ⅴ. 기초의 현금

40,349,919,308
34,077,964,912

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

470,070,162
(853,520,561)

Ⅶ. 기말의 현금

61,187,747,827
40,349,919,308

2. 별도재무제표(K-IFRS)

재 무 상 태 표

제 7 (당)기 : 2021년 12월 31일 현재

제 6 (전)기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에치에프알
(단위: 원)

과 목
주석
제 7 (당)기 기말
제 6 (전)기 기말

자산

유동자산

124,388,595,794
64,367,156,291

현금및현금성자산
4,6,7
47,489,658,951
36,938,083,334

기타금융자산
4,6,10,32
6,987,310,620
1,886,757,403

매출채권
4,6,9,32
51,567,358,425
13,074,101,770

재고자산
12
14,634,024,537
11,737,673,832

당기손익-공정가치금융자산
4,6,8
577,960,369
-

당기법인세자산
22
56,593,680
-

기타자산
11
3,075,689,212
730,539,952

비유동자산

80,955,650,429
83,707,633,961

유형자산
13
19,225,425,045
18,542,184,450

무형자산
14
4,506,145,573
6,008,109,119

사용권자산
15
716,046,093
1,209,020,884

당기손익-공정가치금융자산
4,6,8
1,286,129,336
1,865,522,734

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,6,8
150,100,000
202,908,281

종속기업및관계기업 투자
16,32
50,287,090,421
52,116,887,544

기타금융자산
4,6,10
996,551,301
950,425,209

기타투자자산
17
20,682,633
-

이연법인세자산
22
3,767,480,027
2,812,575,740

자 산 총 계

205,344,246,223
148,074,790,252

부채

유동부채

93,865,872,965
39,493,869,713

매입채무
4,6,18,32
26,511,825,673
10,206,774,218

단기차입금
4,6,20
49,357,000,000
24,140,600,000

유동성장기부채
4,6,20
2,000,000,000
-

기타금융부채
4,6,18
12,595,243,743
2,749,844,474

당기법인세부채
22
1,274,418,918
238,479,737

기타부채
19
1,613,911,898
1,665,682,148

유동성리스부채
4,6,15
513,472,733
492,489,136

비유동부채

16,141,293,249
24,101,844,699

장기차입금
4,6,20
12,098,847,450
19,398,847,450

리스부채
4,6,15
223,975,409
728,358,353

확정급여부채
21
3,375,221,889
3,565,672,254

기타금융부채
4,6,18
443,248,501
408,966,642

부 채 총 계

110,007,166,214
63,595,714,412

자본

자본금
23
6,441,010,000
6,441,010,000

자본잉여금
23
44,112,389,280
44,112,389,280

기타자본항목
23
(239,301,352)
(239,301,352)

기타포괄손익누계액
24
4,528,294,683
4,569,485,142

이익잉여금
24
40,494,687,398
29,595,492,770

자 본 총 계

95,337,080,009
84,479,075,840

자 본 과 부 채 총 계

205,344,246,223
148,074,790,252

포 괄 손 익 계 산 서

제 7 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알
(단위: 원)

과 목
주석
제 7 (당)기
제 6 (전)기

매출
5,32
166,940,141,262
72,239,822,549

매출원가
27,32
128,456,595,966
78,088,151,479

매출총이익(손실)

38,483,545,296
(5,848,328,930)

판매비와관리비
25,27
25,556,555,737
10,773,591,243

영업이익(손실)

12,926,989,559
(16,621,920,173)

기타수익
26
4,043,264,207
691,695,485

기타비용
26
1,462,893,579
1,761,471,944

금융수익
6,28
339,948,378
191,153,531

금융비용
6,28
2,143,602,466
867,393,173

종속기업및관계기업관련손실
16
1,829,797,123
3,865,550

법인세비용차감전순이익(손실)

11,873,908,976
(18,371,801,824)

법인세비용
22
472,517,609
869,258,071

당기순이익(손실)

11,401,391,367
(19,241,059,895)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

세후순확정급여부채의 재측정요소
21
(502,196,739)
220,112,398

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
24
(41,190,459)
(31,621,360)

당기 세후 기타포괄손익

(543,387,198)
188,491,038

총포괄손익

10,858,004,169
(19,052,568,857)

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
29
885
(1,605)

희석주당순이익(손실)
29
885
(1,605)

자 본 변 동 표

제 7 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

전기초 잔액

5,991,010,000
23,539,868,470
(239,301,352)
4,601,106,502
48,616,440,267
82,509,123,887

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(19,241,059,895)
(19,241,059,895)

기타포괄손익

세후순확정급여부채의 재측정요소
21
-
-
-
-
220,112,398
220,112,398

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
8,24
-
-
-
(31,621,360)
-
(31,621,360)

총포괄손익

-
-
-
(31,621,360)
(19,020,947,497)
(19,052,568,857)

소유주와의 거래

보통주의 발행

450,000,000
20,572,520,810
-
-
-
21,022,520,810

소유주와의 거래 총액

450,000,000
20,572,520,810
-
-
-
21,022,520,810

전기말 잔액

6,441,010,000
44,112,389,280
(239,301,352)
4,569,485,142
29,595,492,770
84,479,075,840

당기초 잔액

6,441,010,000
44,112,389,280
(239,301,352)
4,569,485,142
29,595,492,770
84,479,075,840

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
11,401,391,367
11,401,391,367

기타포괄손익

세후순확정급여부채의 재측정요소
21
-
-
-
-
(502,196,739)
(502,196,739)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
8,24
-
-
-
(41,190,459)
-
(41,190,459)

총포괄손익

-
-
-
(41,190,459)
10,899,194,628
10,858,004,169

당기말 잔액

6,441,010,000
44,112,389,280
(239,301,352)
4,528,294,683
40,494,687,398
95,337,080,009

현 금 흐 름 표

제 7 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알
(단위: 원)

구 분
주석
제 7 (당)기
제 6 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,796,591,262)
19,502,332,334

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
30
(779,205,094)
21,110,374,819

2. 이자 수취

302,983,372
105,221,783

3. 이자 지급

(1,082,149,881)
(794,054,674)

4. 법인세 납부

(238,219,659)
(919,209,594)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,916,315,790)
(42,031,412,297)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,561,829,172
2,936,462,359

단기대여금의 감소

1,853,748,641
1,434,850,005

장기대여금의 감소

-
50,000,000

단기금융상품의 처분

-
246,338,975

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
189,771,345

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
636,000,000

유형자산의 처분

708,080,531
16,472,726

보증금의 감소

-
363,029,308

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(9,478,144,962)
(44,967,874,656)

장기금융상품의 증가

24,000,000
24,000,000

단기대여금의 증가

5,733,525,000
1,871,850,000

유형자산의 취득

2,511,522,406
7,987,852,369

무형자산의 취득

156,620,456
249,709,880

종속기업투자의 취득

-
33,198,062,407

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

1,000,000,000
1,636,000,000

보증금의 증가

30,390,100
400,000

기타투자자산의 증가

22,087,000
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

19,385,057,948
36,122,942,174

1.재무활동으로 인한 현금유입액

38,564,925,745
76,242,388,344

차입금의 차입

38,564,925,745
55,219,867,534

보통주의 발행

-
21,022,520,810

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(19,179,867,797)
(40,119,446,170)

차입금의 상환

18,648,525,745
39,580,420,084

리스부채의 상환

531,342,052
539,026,086

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

10,672,150,896
13,593,862,211

Ⅴ. 기초의 현금

36,938,083,334
24,266,018,399

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(120,575,279)
(921,797,276)

Ⅶ. 기말의 현금

47,489,658,951
36,938,083,334

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 유·무선 정보통신 및 방송시스템 개발·제조업

2. 유·무선 멀티미디어 커뮤니케이션 및 컨텐츠 솔루션 개발·공급업

3. 정보통신 및 방송 부품·모듈 제조업

4. 정보통신 및 방송부품, 상품 유통업

5. 기술연구 및 용역수탁업

6. 각 호와 관련된 수출입업

7. 부동산 개발 및 임대업

8. IT기반 인프라 스트럭처 제조 및 판매업

9. 에너지 및 조명기기 개발 및 제조업

10. 인터넷 정보 서비스업

11. 정보통신공사업

12. 별정통신사업

13. 엔젤투자 및 창업인큐베이팅(엑셀러레이팅)

14. 기타 위에 부대되는 사업

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 유·무선 정보통신 및 방송시스템 개발·제조업

2. 유·무선 멀티미디어 커뮤니케이션 및 컨텐츠 솔루션 개발·공급업

3. 정보통신 및 방송 부품·모듈 제조업

4. 정보통신 및 방송부품, 상품 유통업

5. 기술연구 및 용역수탁업

6. 각 호와 관련된 수출입업

7. 부동산 개발 및 임대업

8. IT기반 인프라 스트럭처 제조 및 판매업

9. 에너지 및 조명기기 개발 및 제조업

10. 인터넷 정보 서비스업

11. 정보통신공사업

12. 별정통신사업

13. 엔젤투자 및 창업인큐베이팅(엑셀러레이팅)

14. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 벤처기업이나 중소기업창업지원법상 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자

15. 중소기업창업지원법상 중소기업에 대한 창업지원 및 투자, 기타 관련 사업

16. 중소기업창업지원법상 중소기업창업투자회사로서의 등록, 운용 및 기타 관련 업무

17. 기타 위에 부대되는 사업

사업다각화 및 신기술 개발촉진

제37조 (이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 없는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

②이사회의 의장은 제36조 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회 소집권자로 한다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제37조 (이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 없는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참여하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③이사회의 의장은 제36조 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회 소집권자로 한다.

④이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회 결의방법 보완
(코스닥상장법인 표준정관 반영)

제45조 (이익배당)

①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 (이익배당)

①이익의 배당은
금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당방법 추가
(코스닥 상장법인 표준정관 반영)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생연월
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정승
1970-11
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이창덕
1967-10
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이정승
대학교수
'09~현재
호서대 경영학부 교수
KAIST 공학박사
해당사항 없음

이창덕
세무사
'10~현재
이창덕세무사사무소 대표
연세대학교 공학석사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정승
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서, 그동안 해당 분야에서 얻은 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법경영에 이바지함으로써 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실하게 업무를 수행할 계획임.
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54
2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당되지 않도록 각별히 유의할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

학계와 전문분야에서 풍부한 경험과 노하우, 전문지식을 갖추고 있어 회사경영과 성장에 필요한 전문가로서 향후 변화하는 시장 환경에 능동적으로 대응하고 사업 확장과 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사외이사 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

사외이사후보_이정승

사외이사후보_이창덕

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
출생연월
최대주주와의 관계
추천인

안정원
1958-07
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안정원
상근감사
'18~현재

現 ㈜에치에프알 상근감사

77~'13 쌍용양회 상무

'13~'17 쌍용머티리얼 전무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안정원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 (주)에치에프알의 상근감사로서, 전문성과 성실함을 갖추고 기업성장에 크게 공헌해왔음으로 재선임을 추천함

확인서

감사후보_안정원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
811백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 이사의 수는 사내이사의 수이며, ( )안은 수는 사외이사의 수입니다.
※ 이사의 보수한도는 사내이사와 사외이사를 합산한 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 3월 17일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 그 내용을 홈페이지(https://www.hfrnet.com)에 게재할 예정입니다. (IR-Investor Information)

 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 통해 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 주주총회 개최장소의 선정 등 세부사항을 고려한 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.