유엔젤 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 유엔젤

주주총회소집공고
2.9
유엔젤주식회사

주주총회소집공고

2022 년 03 월 10 일

회 사 명 :
유엔젤주식회사

대 표 이 사 :
유지원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 240번길 3

(전 화) 031-710-6200

(홈페이지)http://www.uangel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김상학

(전 화) 031-710-6200

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공시로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아래 -

1. 일시 : 2022년 03월 25일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고의 건

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제23기 (연결포함) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서

(안) 각 원안 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사2인)
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자 위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(그외 주요 내용) 

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : 
https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 15일 오전 9시 ~ 2022년 3월 24일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

6. 소집통지, 공고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 소집통지, 공고사항을 정보통신망에 게재하고, 우리 회사의 본지점 및 금융감독위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서 관련 안내 사항

사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

당사는 2022년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지 (https://www.uangel.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

2022년 03월 10일

유엔젤주식회사 대표이사 유지원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정규석
(출석률: 26.7 %)
한창수
(출석률: 26.7 %)

찬 반 여 부

1
2021.01.15
■ 사내근로복지기금 운영비용 출연의 건
-
-

2
2021.02.03
■ 제22기 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고
찬성
찬성

3
2021.02.10
■ 제22기 (2020.01.01~2020.12.31) 내부 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

4
2021.03.10
■ Armosia Moblile Technology Brasil SA. 금전 대여의 건
■ VIVO 재항소 포기의 건
-
-

5
2021.03.10
■ 제22기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

6
2021.04.06
■ 차입금 연장의 건
-
-

7
2021.05.20
■ 율동 유형자산 성남시 편입토지 보상의 건
찬성
찬성

8
2021.06.18
■ 브라질 시장 철수에 따른 법인(WAS, Armotech) 지분 매각의 건
-
-

9
2021.07.01
■ 복리후생 규정 개정
-
-

10
2021.07.19
■ KT 신규 위탁 대리점 개설의 건
-
-

11
2021.07.23
■ 자기주식 처분결정의 건
-
-

12
2021.07.23
■ 타법인 주식취득결정의 건
-
-

13
2021.10.21

■ 차입금 연장의 건

-
-

14
2021.12.02

■ 자기주식 처분결정의 건

-
-

15
2021.12.02

■ 타법인 주식취득결정의 건

-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2 명
3,000,000
24,000
12,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

<당기>
(단위: 천원)

회사와의 관계
회사명
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

종속기업
PT.Uangel Indonesia
매출
2021.01.01~2021.12.31
624,786
2.17%

종속기업
PT.Uangel Indonesia
매출
2021.01.01~2021.12.31
544,113
1.89%

종속기업
PT.Uangel Indonesia
매출
2021.06.17~2022.06.16
289,642
1.01%

종속기업
PT.Uangel Indonesia
매출
2021.07.01~2022.06.30
903,517
3.15%

종속기업
PT.Uangel Indonesia
매출
2021.12.15~2022.12.14
414,547
1.44%

합계
매출
-
2,776,604
9.67%

※ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하
여
최근 사업연도말(2021년) 별도 매출총액의 100분의 1 이상
의
금액에 해당하는
모든 재산상의 거래를 기재하였습니다.

※ 상기 사항은 외부감사인의 감사보고서 결과에 따라 변동될 가능성이 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

1999년 설립된 유엔젤은 국내 이동통신사의 핵심 파트너로서 국내 이동통신 시장에서 SMS 서비스와 무선데이터 서비스를 활성화하는 데 핵심적인 역할을 시작으로 현재 4G LTE, IoT 서비스까지 국내 이동통신서비스를 위한 핵심 솔루션의 조기 상용화 개발을 통하여 국내 이동통신 시장의 발전을 함께 하고 있습니다.

 이처럼 국내에서 입증된 기술력과 상용화 서비스 노하우를 토대로 2001년부터는 몽골을 시작으로 동남아시아 이동통신시장에 진출하였으며, 현재는 16 개국 20 여 통신사업자들에게 이동통신솔루션을 공급하고 있습니다.

 유엔젤은 국내에 스마트폰이 보급되기 시작하는 2010년 초반부터 이동통신시장의 거대 변화를 조기 인지하고 스마트폰 앱 사업을 시작하여 현재는 유아 대상의 스마트교육 시장에서는 국내 선도업체로 성장하여 관련 시장을 선도하고 있습니다.

 또한, ICT 기술과 새로운 산업영역의 융합을 통하여 새로운 가치를 창출하는 컨버전스 사업에도 적극적으로 대응하여 커넥티드 디바이스/센서와 ICT 기술이 융합된 IoT 사업, 금융과 ICT 기술의 융합 서비스인 핀테크 사업을 주요한 신성장사업으로 추진하고 있습니다.

 종속회사들의 경우 주로 당사의 제품 및 서비스 판매 업무를 담당하고 있으므로 산업의 특성과 산업의 성장성 등에 대하여 별도로 기재하지 않습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

 이동통신산업은 이동통신단말의 진화에 따라 급격하게 변하고 있습니다. 1980년대부터 2000년 초반은 음성 통화 서비스 위주의 시장이었으나, 2000년대 중반 이후부터는 데이터 서비스 위주의 시장으로 변하였습니다.

 디지털 컨버전스(Digital Convergence) 확대, 플랫폼(Platform)과 어플리케이션(Application) 수요증대 등 산업적 트렌트(Trend)와 SNS(Social Networking Service), 실시간 무선인터넷 서비스라는 스마트 트렌드(Smart-Trend)에 따라 이동통신 시장이 형성되고 있습니다.

 즉, 산업의 특성이 빠르게 변화하며, 현재는 시장의 수요에 따라 통신시장이 진화하고 있는 추세입니다.

(2) 산업의 성장성

 이동통신 산업의 특성에 맞게 성장성을 예측하기 위한 자료로는 이동전화 가입자수와 보급률 그리고 이동통신 시장규모라 할 수 있습니다.

[ 이동전화 가입자수 및 보급률]

(단위 : %, 만명)

구 분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
증가율

이동전화 보급률(%)
121.98%
126.65%
131.38%
134.16%
138.99%
4.83%

가입자수 (만명)
6,265
6,536
6,794
6,954
7,192
3.42%

1) 피쳐폰
739
632
506
365
185
-49.26%

2) 스마트폰
4,866
5,077
5,113
5,222
5,347
2.38%

3) 사물인터넷
 (태블릿, M2M 등)
660
828
1,174
1,366
1,660
21.48%

(출처 : 과학기술정보통신부 통신정책국, 무선통신서비스 가입자 현황)
(출처 : 통계청, KOSIS 100대지표_추계인구('21))

 상기 표에서
보듯이 이동전화 보급률은 매년 지속적으로 상승하여 138.9%를 넘었고, 전체 이동전화 가입자 수는
2021년 12월기준 3.42% 수준의 성장율을
유지하고 있습니다. 

 소비자의 동향 측면에서 기존 피처폰 가입자 수는 크게 감소하는 반면에 태블릿PC, 스마트워치 등 사물인터넷 가입자수는
전년대비 21.48%로 꾸준하게 증가하고 있습니다.

 기술 및 시장동향을 살펴보면, 기존 음성통신 서비스 및 문자서비스 시장은 축소되고 있는 반면, 데이터 서비스 시장이 급속도로 성장하고 있습니다. 이러한 시장의 변화는 스마트폰 기반의 다양한 과금체계, 사용자의 필요를 충족시키는 플랫폼(Platform), 스마트콘텐츠(Smart Contents), ASP(Application Service Provider) 라는 새로운 수요를 낳고 있습니다.

 종합하면, 통신산업의 전통적인 음성 및 문자서비스 사업 등 시장은 축소가 확대되고, 데이터 중심의 시장으로 재편되고 있습니다. 차세대 기술인 5G, NFV/SDN 등 기술의 진보를 통해 통신산업을 업그레이드하는 중이며, 타산업과의 융화가 활발히 전개되고 있습니다. 특히 금융사업과 연계한 핀테크 분야,생활의 편리성을 더한 웨어러블 디바이스, IoT(Internet of Things), Big Data 등 ICT(Information and Communication Technology)의 발전으로 통신산업은 기존의 한계를 극복하며 그 영역을 확장하고 있습니다.

(3) 계절성

 당사의 수익모델은 크게 2가지로 요약할 수 있습니다.

 먼저 당사가 개발하는 솔루션의 판매방식이 1회성 공급계약으로서, 당사와 계약하는 상대방은 통신사업자임에 따라 통신사업자의 투자예산 책정과 집행 시기에 크게 좌우됩니다.

 통상 년초 투자예산을 편성하고 하반기 계약이 이뤄짐에 따라 계절적 요인이 크게 작용합니다.

 두번째는 통신사업자와 제휴한 통신 부가서비스 수익배분 방식의 모델이 있습니다.
이는 매월 통신서비스 이용자의 이용요금에 따라 창출되는 수익으로서 경기변동에 크게 좌우되지는 않습니다만, 경기불황이 심화되면 이용자의 서비스 이용이 현저히 줄어들 수 있는 가능성도 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

 정부는 소프트웨어 (S/W) 산업을 "미래선도사업"으로 지정하고 2020년 세계 3대 IT 수출 강국 도약을 목표로 "IT 산업비전 2020('10.10), "ICT R&D 중장기 전략(13.10)" 등의 세부적인 정책을 발표하였습니다. 생산성과 부가가치율이 높고 여타의 다른 산업들과 연관효과가 큰 IT서비스산업을 집중투자, 육성하기로 한 만큼 관련 산업 전반에 수혜가 예상됩니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

 당사가 영위하는 사업의 경쟁요소는 다음과 같이 요약 될 수 있습니다.

 - 주요 제품의 핵심 표준 기술 보유
 - 이동통신사업자 납품실적(References)
 - 이동통신사업자의 납품요구에 대한 즉시 대응 능력
 - 유지보수의 지속성
 - 핵심망 국제 표준규격을 준수하는 기술 보유
 - 서비스 사업자의 요구사항 분석 능력
 - 통신망에 대한 전체적인 이해 및 컨설턴트 능력
 - 시스템 신뢰성 및 안정적인 공급 능력

 상기의 요소들에서 보듯이 당사가 속한 산업은 기술적 진입장벽과 마케팅 장벽이 비교적 높은 편이며, 당사는 국내 통신사업자들의 치열한 경쟁환경을 이해하고, 중요마케팅 타겟별 서비스를 제공하기 위해서는 무엇보다도 서비스 사업자 관점에서의 요구사항 분석능력과 해당 사업자의 통신망에 대한 이해가 반드시 필요합니다.

 당사는 핵심 연구인력의 상당수가 통신서비스 사업자 또는 관련기업 출신들로 구성되어 있으며, 주요 제품의 국제표준 규격들에 대한 높은 이해도와 현장 경험을 다양하게 보유하고 있어 핵심망 분야에서는 선도적인 업체로 고객에게 인정받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 유엔젤 주식회사

 당사는 국내외 유무선 통신사업자 등에게 통신서비스 핵심망 솔루션, 사물인터넷(IoT) 솔루션 및 부가 서비스 솔루션을 공급하는 소프트웨어 전문개발기업입니다. 또한 당사는 ICT 기술 기반의 유아교육 콘텐츠와 솔루션 사업을 자사 브랜드로 운영하고 있는 유아교육 전문 서비스업체이기도 합니다. 

 당사의 주요제품 및 서비스는 다음과 같습니다.

[당사의 주요제품 및 서비스]

분 야

구 분

주 요 제 품

이동통신

핵심망

솔루션

지능망 솔루션

. 서비스제어 및 관리시스템(IMS-GWF, SCP)

. 서비스/사용자 정보관리 시스템(SDP)

. 미디어처리장치(MRF, IP)

. 서비스 생성환경 (SCE &SLEE)

. 실시간 과금 시스템(OCS ; Online Charging System)

. 번호이동성 관리 데이터베이스(NPDB)

eMBMS 솔루션

. 이동통신 방송용 솔루션 : BM-SC, MBMS GW

. 멀티미디어 그룹통신 솔루션 : PS-LTE향 BM-SC, GCSE AS

IMS 솔루션

. 타 IMS망간 중계 시스템(IBCF, TrGW)

. 미디어처리 시스템(MGCF, MGW)

네트워크

가상화

기반 솔루션

. 가상화 네트워크 인프라 위에 가상화된 네트워크 
 기능 솔루션(VNF)

. 단일 VNF에 대한 관리솔루션(EM)

. 다수 VNF에 대한 통합관리솔루션(VNFM)

메세징

메세징 서비스 관련 솔루션

. 단문메시지 전송시스템(SMSC, IP-SMSC)

. 멀티미디어메시지 전송시스템(MMSC, MMSG)

. 브로드캐스팅메세지 전송시스템(CBSC)

. 이기종망간 메시지 중계시스템(IP-SM-GW)

. 인스턴트 메시징 시스템(IM)

인증,과금,QoS 시스널 제어

기본 인프라 솔루션

. 망내 장비들간 시그널 메시지 라우팅(DRA)

. 로밍 시그널 메시지 라우팅(DEA)

. 이기종망간 시그널 메시지 라우팅(IWF)

사물인터넷

(IoT)

기본 인프라 솔루션

. 개방형 IoT 플랫폼

. 센싱 데이터 분석 엔진

. 차량관제 플랫폼 및 애플리케이션

. 스마트 공장 품질분석 애플리케이션

. 시설물 관제 솔루션 및 애플리케이션

. 이동통신망과 IoT 서비스서버간 게이트웨이(SCEF/MTC-IWF)

스마트러닝

유아교수용 솔루션

. 토모노트 : 유아교육기관용 통합 교수활용 솔루션

. 누리과정, 방과 후 등 약 4천여 종 교육 콘텐츠

. 토모동화 : 유명 출판사와 제휴한 동화전문 서비스

홈스쿨링 놀이학습 서비스

. 토모키즈 : 1만여종의 놀이학습 및 동영상 콘텐츠

. EBS한글이야호 전용 패드

스마트 알림장

. 토모링 : 선생님과 학부모간 커뮤니케이션 채널

. 토모노트 콘텐츠 연계

컨버전스

서비스

플랫폼

AR/VR 플랫폼 및 서비스

. AR/VR 기반 교육 플랫폼

. AR/VR 기반 몰입형, 체험형 교육 콘텐츠

기업용 헙업 솔루션

. 기업용 SNS 솔루션 : 채팅, 파일공유, 게시판 등

유무선 통합 마케팅 솔루션

. KT통화매니저 : KT 통화 API 기반 솔루션

. 이지콜 매니저 : 유선 발신전화번호 기반의 고객관리 및 마케팅 솔루션

 상기 표와 같이 당사의 사업 포트폴리오는 세부적으로 7개 분야로 구분할 수 있고, 크게는 모바일 네트워크, 사물인터넷, 유무선 컨버전스 서비스 및 유아교육 솔루션, 4개 사업영역으로 구분할 수 있습니다.

이 중 모바일 네트워크 분야는 당사의 전통적인 사업으로 국내외 이동통신시장에서 입증된 업계 최고의 기반 기술을 기반으로 이동통신서비스를 제공하기 위한 핵심망 장비들을 국내외 유수 통신사들에게 지속적으로 공급함으로써 Cash Cow 역할을 수행하고 있습니다.

또한 대규모 인프라 투자가 이루어지고 있는 5G 시장을 겨냥하여 기존 핵심망 장비들을 가상화 기술 기반으로 업그레이드하여 통신사업자들에게 공급할 계획입니다.

기존 장비 뿐에 대한 업그레이드 연구개발뿐만 아니라 5G 망에서 신규로 정의된 신규 장비들 - 예를 들어 NEF(Network Exposure Function, NRF(Network Repository Function -에 대한 신규 연구개발도 진행하고 있습니다.

사물인터넷 사업은 당사가 2015년부터 ICT 기술변화에 대응하기 위하여 전략적으로 추진한 사업분야로 국내 유수 통신사업자의 국제표준 기반의 IoT 플랫폼 용역개발을 시작으로 과학기술정보통신부, 산업통산자원부의 대규모 국책 연구개발사업을 수주함으로써 사물인터넷 서비스를 제공하기 위한 핵심요소인 IoT 서비스 플랫폼을 개발하였습니다. 단기간에 축적된 기술력을 기반으로 국내 유수 통신사업자의 사물인터넷 핵심 서비스플랫폼 개발 전략과제를 수주하여 개발하고 있으며, 자율운전자동차, 스마트시티 분야의 솔루션도 공급하고 있습니다. 이렇게 축적된 기술력과 운영 경험을 토대로 당사 자체 솔루션인 T2X 솔루션을 개발하였습니다. 사물인터넷 사업은 매년 상당한 매출 성장세를 보이면서 당사의 미래 성장동력사업으로 자리매김하고 있습니다

스마트폰이 보급되기 시작한 2010년 초반부터 통신시장의 거대한 변화를 조기 인지하고 스마트폰 앱 사업을 시작했습니다. 게임, 엔터테인먼트, 생활 편의 등 100여개의 스마트폰 앱을 개발하였고, 이런 경험을 토대로 2014년부터 유아교육 스마트 앱 사업을 현재까지 진행하고 있습니다. 당사 유아교육 사업은 교육기관용 교육서비스, 모바일 놀이학습 서비스, 그리고 교육기관 교육과 모바일 교육을 연결하는 홈 스쿨링 서비스를 제공하고 있습니다. 현재는 국내 유아교육기관의 누리교육과정 교육 커리큘럼에 맞춰서 유아교육 콘텐츠를 제공하는 스마트 유아교육 시장에서 국내 1위의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 당사는 유아교육 사업을 네트워크 사업과 함께 2대 주력사업으로 전략적으로 육성하고 있으며 향후 새로운 Cash Cow 역할을 할 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 종속회사

회사명
해당국가
주 요 현 황

PT. UANGEL Indonesia
인도네시아
회사는 2007년 8월 31일 정보통신관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발ㆍ공급ㆍ서비스를 목적으로 인도네시아 자카르타에 설립되었으며, 현재 회사는 인도네시아 시장의 시장조사 및 영업대행, 운영,유지보수 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

(3) 신규 사업 등의 내용 및 전망

 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷, 몰입형 콘텐츠 등을 대변되는 ICT 기술의 지능화와 5G, All Connected로 불리는 네트워크의 진화를 통하여 산업 전반과 개인들의 삶의 방식도 새롭게 변화될 것으로 예상되며 이 변화는 4차 산업혁명으로 향하고 있습니다.

유엔젤은 급격한 ICT 기술과 시장의 변화와 4차 산업혁명 시대를 적극적으로 대응하고 다가오는 신규 시장을 선도하기 위한 다양한 사업들을 중장기 기술개발 로드맵에 맞춰서 진행하고 있습니다.

■ 스마트러닝 (유아교육사업)

당사는 유아교육 사업을 크게 교육기관 대상의 B2B 사업과 학부모, 유아 대상의 B2C 사업으로 나누어서 진행하고 있습니다.

B2B 사업은 어린이집, 유치원 등 유아교육기관의 학습 커리큘럼인 누리교육과정을 디지털 교수활동용 콘텐츠로 체계화한 ‘토모노트’ 서비스를 중심으로 기존의 실물 교구, 교재 중심의 아날로그 방식의 유아교육시장을 최신 ICT 기술이 접목된 디지털 교육 콘텐츠 중심의 스마트러닝 교육으로 변화시키고 있습니다. 누리교육과정을 디지털 콘텐츠 방식으로 제공하는 유아대상 스마트러닝 교육활동 서비스로는 국내 시장점유율 1위를 차지하고 있으며, 매년 당사 ‘토모노트’ 서비스를 도입하는 유아교육기관들이 빠르게 늘어나고 있습니다.

 또한 유엔젤의 국내 최고의 ICT 기술을 유아교육 콘텐츠에 적용하여 VR/AR, 인공지능 기술이 적용한 몰입형, 체험형 교육 콘텐츠들을 연구개발하고 있습니다.

당사는 ‘토모노트’ 외에도 ‘토모동화’, ‘(가칭)토모코딩’ 등 새로운 교육 상품들을 출시 또는 준비 중에 있습니다. 이처럼 중장기 제품로드맵을 기반으로 시장에서 필요하는 상품들을 적시에 출시함으로써 시장점유율을 더욱 확대, 강화할 것입니다.

B2C 사업은 유아 대상의 앱북(App Book) 서비스 플랫폼을 중심으로 10,000 여종의 유아용 놀이학습 콘텐츠와 동영상 콘텐츠를 제공하는 ‘토모키즈’ 서비스를 운영하고 있습니다. 숙련된 유아교육 기획전문가집단을 통해서 유아들이 즐겁게 놀면서 학습할 수 있는 양질의 콘텐츠를 지속적으로 출시하고 있습니다. 또한 EBS, 디즈니 및 국내 유명 출판사들과 제휴를 통해서 아이들이 좋아하는 캐릭터들을 접목한 콘텐츠들을 제작하고 있습니다. 특히 2016년부터는 EBS와 전략적 제휴를 맺고 ‘EBS 한글이야호2 전용패드’를 출시하여 시장에서 좋은 호응을 받고 있습니다.

 유엔젤은 스마트 디바이스 기반의 모바일 교육서비스인 ‘토모키즈’와 유아교육기관 대상의 교육 서비스인 ‘토모노트’를 매개로 아이들이 방과 후에 집에서 부모들과 즐겁고 재미나게 놀이학습을 할 수 있는 홈스쿨링 서비스인 ‘토모링’도 출시하였습니다.

유아교육 시장은 유엔젤 투자사업에서 이제는 신성장동력 사업으로 자리매김하였으며, 새로운 Cash Cow 역할을 할 것으로 전망하고 있습니다.

■ 사물인터넷 사업

국내 ICT 전문컨설팅 기관 등은 국내 사물인터넷 시장은 홈 IoT 시장에서 산업 전 분야로 시장이 확산될 것으로 전망하고 있습니다. 산업 분야 중 대표적인 분야가 4차 산업혁명의 중심인 스마트공장과 다양한 이기종 산업이 융합된 자율운행차량 사업입니다.

당사는 2015년부터 사물인터넷 사업을 미래성장 전략사업으로 지정하고 연구개발분야에 대규모를 투자를 해오고 있습니다. 연구개발의 성과로 국내 이동통신사업자와 개방형 IoT 서비스플랫폼을 개발하였고, 정부의 ICT R&D 국책과제를 수주하여 스마트공장 대상의 품질관리 IoT 플랫폼을 개발함으로써 사물인터넷 서비스를 위한 핵심기술들을 확보하였습니다.

또한 자율운행자동차 사업분야에서도 국내 이동통신사업자의 용역개발을 통해서 개방형 커넥티드 카 서비스 플랫폼을 개발하고 있으며, 차량관제 애플리케이션도 개발하고 있습니다.

당사의 IoT 사업 강화를 위해 IoT 사업 5개년 로드맵을 수립하여 연구개발과 사업화를 진행하고 있으며, IoT 사업담당부서도 사업팀과 개발 조직까지 포함한 IoT 사업본부 체제로 확대 개편하여 IoT 사업을 추진하고 있습니다. 사물인터넷 사업은 유엔젤의 새로운 미래성장사업으로 집중 육성할 계획입니다.

■ 5G 네트워크 사업

국내외 통신사들은 5G 서비스에 대한 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 5G 상용화 서비스가 개시되면 기존의 3G, 4G 시장을 점진적으로 대체할 것으로 예상되며 2026년에는 글로벌 5G 이동통신시장은 1조 1,588억원 달러 규모로, 국내 시장은 381억 달러 시장으로 성장할 것으로 전망되어 집니다.

유엔젤은 5G 이동통신 시장을 선점하기 위해, 다양한 각도에서의 선도적인 연구과제 수행 및 솔루션 개발을 진행하고 있습니다. 대표적인 연구분야는 가상화, 서비스 기반의 구조, 신규 이동통신 프로토콜이며, 통신사업자/5G 표준화 일정에 맞추어 선행 관점의 연구를 진행하고 있으며, 가상화 부분에 대해선 가상화 파트너쉽 프로그램(VMware, HP)에 참여하여 상용화를 위한 실질적 검증 단계를 진행하고 있습니다.

5G 핵심은 무선 속도 고도화이지만, 실제 서비스가 활성화되기 위해선 기존 서비스 솔루션들이 5G 망 환경에서 seamless하게 제공될 수 있도록 하는 것도 중요합니다. 이에 유엔젤은 지난 20년간 통신망의 진화에 맞추어 국내외 통신사업자 대상으로 납품/운용하고 있는 통신 코어 솔루션(지능망, 실시간 과금, 메시징, 메시지 라우팅 솔루션 등)을 5G 환경에 적합한 가상화 구조로 고도화하고 있고, 기 보유 솔루션 뿐만 아니라 5G 표준 규격에서 신규로 정의하고 있는 솔루션(NRF, PCF, NEF)에 대한 연구 및 선행 개발도 함께 진행하고 있습니다.

또한 5G 표준 규격에서 정의하고 있는 핵심 서비스들(Massive IoT, Enhanced Mobile Broadband Network Operation 등)에 대해서 용역개발, 국책과제 등의 형태로 연구개발을 이미 진행하고 있습니다.

■ 몰입형/체험형 서비스 사업

스마트 디바이스의 성능향상, ICT 기술의 진화, 네트워크의 고속/광대화는 지금까지 경험하지 못한 새로운 스마트 서비스 경험을 사용자들에게 제공할 것입니다. 그 대표적인 서비스가 바로 AR, VR, MR(Mixed Reality), XR(eXtened Reality) 기술이 접목된 몰입형, 실감형, 체험형 콘텐츠입니다. 몰입형, 체험형 콘텐츠는 개인 사용자 대상의 서비스는 게임 중심의 엔터테이먼트형 서비스가 중심이 될 것으로, 산업 전반적으로 의료, 교육, 제조업 등 분야로 확산될 것으로 전망하고 있습니다. 특히 ICT 시장조사업체들은 VR(가상현실)보다는 AR(증강현실), MR(혼합현실) 분야가 시장에서 더 크게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

 유엔젤은 2017년 미래과학정보통신부가 주관하는 'AR/MR 기반 교육 응용 제작 및 서비스 플랫폼 개발’ 과제 주관사로 선정되어 교육전문기업인 천재교육, 정부출연연구소인 전자부품연구원과 공동으로 국내 디지털 교과서에서 활용될 수 있는 AR/MR 기반의 교육 콘텐츠, AR/MR 콘텐츠를 볼 수 있는 착용형 단말기와 다양한 콘텐츠들을 공유하고, 전달할 수 있는 서비스 프랫폼을 개발하고 있습니다.

또한 국책과제를 통하여 축적한 AR/VR/MR 콘텐츠 기술을 당사가 운영하고 있는 유아용 교육 사업에도 적극적으로 도입하여 경쟁사와 차별화된 유아교육 콘텐츠 개발을 진행하고 있습니다.

■ 특수 통신망 사업 (국가재난통신망, LTE-R)

정부는 2016년부터 경찰, 해경, 소방서, 군, 지차체 등의 무선통신망을 통합하는 국가재난안전통신망(이하 '재난망’) 사업을 추진하고 있습니다. 2016년에 이미 KT와 SK텔레콤을 '시범사업자’로 선정하였으며, 2018년에는 SK텔레콤을 '2018 평창동계올림픽 안전지원을 위한 재난안전통신망 보강 사업‘ 사업자로 선정하였습니다. 재난망 사업은 2020년까지 전국망 구축 완료를 목표로 총 약 1조 7천억원을 투자할 계획입니다. 한국의 재난망은 2017년에 PS-LTE(Public Safety-LTE) 기술을 표준무선통신기술로 선정하였습니다. PS-LTE 표준 기술에는 재난현장에서 안전한 통신 환경을 보장하기 위한 단말기와 단말기간 직접 통신, 그룹 통화 방식 등 다양한 통신기술을 정의하고 있습니다. 그룹통신 방식에는 음성통화 기반의 그룹통신과 영상통화 기반의 그룹통신 방식을 정의하고 있으며, 영상통화 방식의 그룹통신을 제공하기 위해서는 멀티미디어 데이터를 대규모 사용자들에게 한 번에 전송할 수 있는 eMBMS(evolved Multimedia Broadcast & Multicast Service) 장비가 필요합니다.

유엔젤은 세계 최초로 eMBMS 장비를 상용화한 기술을 토대로 SK텔레콤과 PS-LTE용 eMBMS 공급을 위한 전략적 제휴를 체결하였고, 평창 보강사업에 당사 eMBMS 제품이 구축되었습니다.

대규모 투자가 집행되는 재난망 사업은 단일 통신사업자가 아니라 복수의 통신사업자가 서비스 사업자로 선정될 가능성이 높으므로 유엔젤은 SK텔레콤과 재난망 본사업에 eMBMS 시스템을 구축할 가능성이 높습니다.

또한 재난망은 다른 재난안전통신망들을 아루르는 통신망으로 해경 안전통신망(LTE-R), 철도 재난안전통신망(LTE-R)과의 연계 사업도 동시에 정부과제로 추진되고 있습니다.

특히 LTE-R 철도 안전통신망은 2016년부터 10년간 전국 5,000km 철도 구간에 2조원 규모가 투입되는 대규모 철도통합망구축사업입니다. 유엔젤은 LTE-R 사업을 SK텔레콤과 전략적 제휴를 통해서 재난안전통신망 장비인 PS-LTE eMBMS와 그 외 부가 장비들(IMS, 메세징 서버, 차량운행관리 솔루션 등)을 공급하고 있습니다. LTE-R 사업은 2026년까지 30 여개 주요 구간별로 장비구축사업자들을 선정하고 있습니다. 현재까지 KT와 SK텔레콤이 번갈아 가면서 LTE-R 사업을 수주하고 있습니다.

 LTE-R 사업은 유엔젤의 또 다른 중장기 전략 사업으로 역할을 기대 하고 있습니다.

(5) 조직도

21년_유엔젤_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년

연결손익 기준으로 매출액 296.8억원, 영업이익 31.5억원을 기록하였습니다. COVID19로 인하여 영업활동에 어려움이 많았으나, 전년대비 매출은 증가하였고, 비용 절감으로 약 10.6% 영업이익율을 기록하였습니다.

 당사는 5G 시대를 대비하기 위해 정부기관의 국책과제를 수행하는 등 향후 통신산업의 시장을 선도하고자 연구개발을 추진하고 있습니다. 이와 더불어 국가재난안전통신망 사업, 철도통합통신망 사업 등에 필요한 다양한 솔루션 납품을 통하여 사업기회 확대를 모색하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 확정되지 않았음에 따라 추후 변동될 가능성이 있습니다. 주석에 관한 사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

유엔젤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 23 기
제 22 기
제 21 기

자산

I. 유동자산
38,603,932,873
32,297,316,971
29,001,398,134

현금및현금성자산
9,326,254,029
13,857,157,065
7,815,990,068

매출채권및기타채권
4,893,600,079
5,850,870,198
9,217,835,159

기타유동금융자산
22,160,398,918
10,328,804,065
9,230,718,098

기타유동자산
1,543,730,470
2,152,603,717
2,592,206,158

당기법인세자산
34,346,360
107,881,926
144,648,651

재고자산
645,603,017
-
-

II. 매각예정비유동자산
3,320,433,645
-
-

II. 비유동자산
19,792,307,092
16,270,529,736
17,196,630,143

유형자산
5,674,180,133
9,179,777,562
9,954,238,470

무형자산
2,023,474,381
2,034,934,626
2,057,672,814

비유동매출채권및기타채권
2,786,008,809
3,352,312,206
3,653,698,741

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,342,834,127
374,500
374,500

기타비유동자산
146,296,609
146,296,609
146,296,609

이연법인세자산
2,819,513,033
1,556,834,233
1,384,349,009

자산총계
61,716,673,610
48,567,846,707
46,198,028,277

부채

I. 유동부채
6,904,788,519
9,245,772,166
8,946,661,686

매입채무및기타채무
2,441,775,156
4,224,873,940
2,960,618,389

단기차입금
3,000,000,000
4,100,000,000
4,100,000,000

기타유동부채
1,463,013,363
846,732,500
1,776,170,783

당기법인세부채
-
74,165,726
109,872,514

II. 비유동부채
2,607,749,871
3,900,659,254
1,804,547,448

확정급여부채
20,727,903
22,898,566
24,620,960

비유동매입채무및기타채무
1,191,524,391
2,700,960,626
1,369,949,844

기타비유동부채
1,395,497,577
1,176,800,062
409,976,644

부채총계
9,512,538,390
13,146,431,420
10,751,209,134

자본

I. 자본금
6,597,727,000
6,597,727,000
6,597,727,000

II. 자본잉여금
25,412,391,489
25,117,252,808
25,117,252,808

III. 기타자본
(11,715,987,307)
(13,269,831,790)
(14,144,949,726)

IV. 이익잉여금
31,919,275,462
18,041,418,568
18,647,902,906

지배기업소유주자본
52,213,406,644
36,486,566,586
36,217,932,988

비지배지분
(9,271,424)
(1,065,151,299)
(771,113,845)

자본총계
52,204,135,220
35,421,415,287
35,446,819,143

부채 및 자본총계
61,716,673,610
48,567,846,707
46,198,028,277

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유엔젤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 23 기
제 22 기
제 21 기

I. 매출액
29,681,809,011
27,063,345,089
26,557,494,177

II. 매출원가
14,409,599,700
13,761,528,774
15,599,033,339

III. 매출총이익
15,272,209,311
13,301,816,315
10,958,460,838

IV. 판매비와관리비
12,124,484,767
12,102,436,443
13,305,034,470

V. 영업이익(손실)
3,147,724,544
1,199,379,872
(2,346,573,632)

VI. 기타수익
11,443,546,762
1,068,889,983
493,123,588

VII. 기타비용
1,422,810,544
4,296,751,254
2,608,135,836

VIII. 금융수익
658,302,294
895,546,942
511,047,044

IX. 금융비용
312,642,008
115,373,431
242,554,569

X. 관계기업지분법이익(손실)
-
-
-

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
13,514,121,048
(1,248,307,887)
(4,193,093,405)

XII. 법인세비용(이익)
(1,092,354,453)
(91,740,334)
955,571,589

XIII. 당기순이익(손실)
14,606,475,501
(1,156,567,553)
(5,148,664,994)

XIV. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
89,007,212
-
(301,438,425)

소 계
89,007,212
-
(301,438,425)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목:

해외사업장환산손익
(415,410,966)
1,126,038,063
(57,058,292)

지분법자본변동
-
5,125,634

소 계
(415,410,966)
1,131,163,697
(57,058,292)

기타포괄손익 계
(326,403,754)
1,131,163,697
(358,496,717)

XV. 총포괄손익
14,280,071,747
(25,403,856)
(5,507,161,711)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
14,680,581,717
(606,484,338)
(4,976,416,838)

비지배지분
(74,106,216)
(550,083,215)
(172,248,156)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
14,453,739,423
268,633,598
(5,338,218,616)

비지배지분
(173,667,676)
(294,037,454)
(168,943,095)

XVI. 주당손익

기본주당순이익(손실)
1,271
(53)
(433)

희석주당순이익(손실)
1,271
(53)
(433)

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유엔젤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

2019. 1. 1(기초자본)
6,597,727,000
25,117,252,808
(13,783,147,948)
23,624,319,744
(602,170,750)
40,953,980,854

총포괄손익:

당기순이
익
(손실)

-
-
-
(4,976,416,838)
(172,248,156)
(5,148,664,994)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(301,438,425)
-
-
(301,438,425)

해외사업환산손익
-
-
(60,363,353)
-
3,305,061
(57,058,292)

총포괄손익 합계
-
-
(361,801,778)
(4,976,416,838)
(168,943,095)
(5,507,161,711)

2019.12.31(기말자본)
6,597,727,000
25,117,252,808
(14,144,949,726)
18,647,902,906
(771,113,845)
35,446,819,143

2020. 1. 1(기초자본)
6,597,727,000
25,117,252,808
(14,144,949,726)
18,647,902,906
(771,113,845)
35,446,819,143

총포괄손익:

당기순이
익
(손실)

-
-
-

(606,484,338)

(550,083,215)
(1,156,567,553)

지분법자본변동
-
-
5,125,634
-
-
5,125,634

해외사업환산손익
-
-
869,992,302
-
256,045,761
1,126,038,063

총포괄손익 합계
-
-
875,117,936
(606,484,338)
(294,037,454)
(25,403,856)

2020.12.31(기말자본)
6,597,727,000
25,117,252,808
(13,269,831,790)
18,041,418,568
(1,065,151,299)
35,421,415,287

2021. 1. 1(기초자본)
6,597,727,000
25,117,252,808
(13,269,831,790)
18,041,418,568
(1,065,151,299)
35,421,415,287

총포괄손익:

당기순이
익
(손실)

-
-
-
14,680,581,717
(74,106,216)
14,606,475,501

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
89,007,212
-
-
89,007,212

해외사업환산손익
-
-
(315,849,506)
-
(99,561,460)
(415,410,966)

총포괄손익 합계
-
-
(226,842,294)
14,680,581,717
(173,667,676)
14,280,071,747

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
-
-
-
-
-
-

연결범위의 변동
-
626,366,695
(1,053,189,423)
(802,724,823)
1,229,547,551
-

자기주식의 처분
-
(331,228,014)
2,833,876,200
-
-
2,502,648,186

2021.12.31(기말자본)
6,597,727,000
25,412,391,489
(11,715,987,307)
31,919,275,462
(9,271,424)
52,204,135,220

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유엔젤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 23기
제 22기
제 21기

I.영업활동현금흐름
2,157,025,799
6,046,535,986
(7,406,097,375)

1.영업에서 창출된 현금
2,153,661,781
6,192,679,361
(7,486,644,269)

(1)당기순이익(손실)
14,606,475,501
(1,156,567,553)
(5,148,664,994)

(2)조정
(10,884,989,995)
1,844,458,009
910,873,420

대손상각비
(68,731,434)
203,884,863
56,001,147

지급수수료
31,940,313
(14,263,175)
7,430,290

감가상각비
936,114,350
991,639,336
1,031,651,940

무형자산상각비
17,043,545
22,738,189
33,432,812

기타의대손상각비
465,169,000
-
409,221,918

유형자산처분손실
-
645,607
281,250

급여
27,916,774
37,958,484
51,584,833

무형자산손상차손
-
-
149,160,000

기타유동금융자산평가손실
171,173,307
-
95,065,736

외화환산손실
337,127,896
746,464,935
198,299,208

관계기업투자주식처분손실
-
5,125,634
-

이자비용
141,468,701
115,373,431
147,488,833

소송충당부채전입액
-
1,132,880,000
-

잡이익
(1,723,725,746)
-
-

법인세비용(수익)
(1,092,354,453)
(91,740,334)
955,571,589

정부보조금의비용상계
-
-
(1,791,929,112)

프로젝트손실충당부채 전입액
-
(173,942,388)
173,942,388

기타유동금융자산평가이익
(178,796,317)
(184,665,655)
(122,060,855)

유형자산처분이익
(8,292,921,685)
(22,980,827)
(2,024,545)

종속기업투자주식처분이익
(743,473,561)
-
-

기타유동금융자산처분이익
(204,413,384)
(442,243,609)
(48,011,120)

외화환산이익
(430,424,083)
(212,021,244)
(84,725,058)

배당금수익
(3,010,625)
(1,757,560)
(8,532,765)

기타비유동금융자산처분이익
(11,280,320)
-
-

이자수익
(263,812,273)
(268,637,678)
(340,975,069)

(3)자산 및 부채의 증감
(1,567,823,725)
5,504,788,905
(3,248,852,695)

매출채권
986,096,052
1,819,156,530
(2,064,223,510)

계약자산
(628,314,881)
1,186,321,948
831,396,497

미수금
(6,748,862)
27,174,484
190,209,744

선급금
101,285,922
(486,378,928)
(900,678,184)

선급비용
435,357,237
1,026,447,002
346,976,656

이연법인세자산
-
(1,269,855)
(15,184,575)

재고자산
(645,603,017)
-
-

토모사업용 유형자산

(1,881,406,364)

-
-

매입채무
378,382,521
435,846,577
(1,418,914,615)

미지급금
(1,028,742,043)
882,879,640
(1,913,965,096)

미지급비용
53,375,007
(55,248,398)
34,873,725

예수금
34,381,317
34,023,322
(210,495,854)

계약부채
417,588,898
(596,472,712)
487,688,703

선수금
225,000,000
(131,555,205)
125,550,202

선수수익
-
(100,000)
100,000

이연수익
875,537
18,690,543
-

장기미지급금
(9,351,049)
1,345,273,957
1,257,813,612

2.이자의수취
165,296,673
198,184,260
215,855,363

3.배당금의수취
3,010,625
1,757,560
8,532,765

4.이자의지급
(117,962,792)
(92,489,980)
(114,933,278)

5.법인세의환급(지급)
(46,980,488)
(253,595,215)
(28,907,956)

II.투자활동현금흐름
(7,498,879,039)
(174,741,434)
(3,968,821,332)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
40,149,161,637
25,375,890,534
19,165,388,392

기타유동금융자산의 처분
24,504,538,220
24,824,680,832
16,045,339,436

정부보조금의 수취
155,173,533
88,159,173
1,904,144,133

보증금의 감소
4,504,007,855
18,016,560
123,000,000

단기대여금의 회수
-
-
260,000,000

유동성장기대여금의 회수
395,225,040
420,593,570
798,155,960

유형자산의 처분
10,590,216,989
24,440,399
32,241,585

무형자산의 처분
-
-
2,507,278

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(47,648,040,676)
(25,550,631,968)
(23,134,209,724)

기타유동금융자산의취득
36,124,096,679
25,295,857,535
22,000,000,000

기타비유동금융자산의취득
6,217,067,497
-

비유동매도가능금융자산의취득
-
-

보증금의 증가
4,003,901,855
-
18,133,200

단기대여금의 대여
-
-
260,000,000

장기대여금의 대여
600,000,000
-
400,000,000

유형자산의 취득

693,813,764

254,774,433
401,183,816

무형자산의취득
5,583,300
-
54,892,708

종속기업 주식 처분으로 인한 순현금흐름
3,577,581
-
-

III.재무활동현금흐름
887,683,950
(379,106,534)
685,942,335

1.재무활동으로 인한 현금유입액
5,429,251,269
4,110,019,486
2,030,099,430

단기차입금의증가
3,020,026,369
4,110,019,486
2,030,099,430

자기주식처분
2,409,224,900
-
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(4,541,567,319)
(4,489,126,020)
(1,344,157,095)

단기차입금의 상환
4,120,026,369
4,110,019,486
941,807,667

리스부채의 상환
421,540,950
379,106,534
402,349,428

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)
(4,454,169,290)
5,492,688,018
(10,688,976,372)

V.기초의 현금
13,857,157,065
7,815,990,068
18,638,114,615

VI.외화환산으로 인한 현금변동
(76,733,746)
548,478,979
(133,148,175)

VII.기말의 현금
9,326,254,029
13,857,157,065
7,815,990,068

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"

(2) 별도 재무제표

1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

유엔젤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

I. 유동자산

37,383,782,756

31,025,680,172

현금및현금성자산
8,599,181,146

12,863,469,823

매출채권및기타채권
5,398,766,351

6,568,533,921

기타유동금융자산
22,160,398,918

10,328,804,065

기타유동자산
545,486,964

1,240,276,153

당기법인세자산
34,346,360

24,596,210

재고자산
645,603,017

-

II. 매각예정비유동자산

3,320,433,645

-

III. 비유동자산

19,675,447,513

16,372,824,176

유형자산
5,567,302,526

9,170,231,789

무형자산
2,023,474,381

2,034,934,626

종속기업및관계기업투자
-

-

비유동매출채권및기타채권
2,776,026,837

3,464,152,419

기타비유동금융자산
6,342,834,127

374,500

기타비유동자산
146,296,609

146,296,609

이연법인세자산
2,819,513,033

1,556,834,233

자산 총계

60,379,663,914

47,398,504,348

부채

I. 유동부채

6,947,479,973

9,115,320,084

매입채무및기타채무
2,501,758,863

4,240,166,332

단기차입금
3,000,000,000

4,100,000,000

기타유동부채
1,445,721,110

775,153,752

II. 비유동부채

1,515,959,898

1,274,673,119

비유동매입채무및기타채무
120,462,321

97,873,057

기타비유동부채
1,395,497,577

1,176,800,062

부채 총계

8,463,439,871

10,389,993,203

자본

I. 자본금
6,597,727,000

6,597,727,000

II. 자본잉여금
25,412,391,489

25,743,619,503

III. 기타자본
(11,557,174,687)

(14,480,058,099)

IV. 이익잉여금
31,463,280,241

19,147,222,741

자본 총계

51,916,224,043

37,008,511,145

부채 및 자본 총계

60,379,663,914

47,398,504,348

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유엔젤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
28,727,824,466
26,691,555,765

II. 매출원가
14,371,920,606
13,760,599,345

III. 매출총이익
14,355,903,860
12,930,956,420

IV. 판매비와관리비
11,295,277,993
11,083,224,639

V. 영업이익
3,060,625,867
1,847,731,781

VI. 기타수익
8,662,824,064
423,542,058

VII. 기타비용
954,641,342
1,799,376,872

VIII. 금융수익
644,456,334
844,911,152

IX. 금융비용
291,567,535
115,373,431

X. 법인세비용차감전순이익
11,121,697,388
1,201,434,688

XI. 법인세비용(이익)
(1,194,360,112)
(171,215,369)

XII. 당기순이익
12,316,057,500
1,372,650,057

XIII. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가손익
114,111,810
-

법인세효과
(25,104,598)
-

기타포괄손익 계
89,007,212
-

XIV. 총포괄이익
12,405,064,712
1,372,650,057

XV. 주당손익

기본주당순이익
1,066
120

희석주당순이익
1,066
120

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유엔젤주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2020. 1. 1(전기초)
6,597,727,000
25,743,619,503
(14,480,058,099)
17,774,572,684
35,635,861,088

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,372,650,057
1,372,650,057

2020.12.31(전기말)
6,597,727,000
25,743,619,503
(14,480,058,099)
19,147,222,741
37,008,511,145

2021년1월1일(당기초)
6,597,727,000
25,743,619,503
(14,480,058,099)
19,147,222,741
37,008,511,145

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
12,316,057,500
12,316,057,500

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
89,007,212
-
89,007,212

총포괄손익합계
-
-
89,007,212
12,316,057,500
12,405,064,712

자본에 직접반영된 주주와의 거래

자기주식 처분
-
(331,228,014)
2,833,876,200
-
2,502,648,186

2021년12월31일(당기말)
6,597,727,000
25,412,391,489
(11,557,174,687)
31,463,280,241
51,916,224,043

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유엔젤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동현금흐름

2,407,952,641

7,591,741,143

1. 영업에서 창출된 현금
2,351,656,925

7,527,732,151

(1) 당기순이익(손실)
12,316,057,500

1,372,650,057

(2) 조정
(8,598,336,760)

1,222,894,404

대손상각비(환입)
(68,731,434)

34,420,454

급여
27,916,774

37,958,484

기타의대손상각비
465,169,000

121,137,500

감가상각비
915,985,734

986,761,904

지급수수료
31,940,313

(14,263,175)

무형자산상각비
17,043,545

22,738,188

유형자산처분손실
-

645,607

기타유동금융자산평가손실
171,173,307

-

외화환산손실
16,224,500

106,526,307

이자비용
120,394,228

115,373,431

소송충당부채전입액
-

1,026,403,000

법인세비용(이익)
(1,194,360,112)

(171,215,369)

정부보조금의 비용상계
-

-

프로젝트손실충당부채환입
-

(173,942,388)

유형자산처분이익
(8,264,521,685)

(22,980,827)

기타유동금융자산처분이익
(204,413,384)

(442,243,609)

기타유동금융자산평가이익
(178,796,317)

(184,665,655)

기타비유동금융자산평가이익
(11,280,320)

-

배당금수익
(3,010,625)

(1,757,560)

외화환산이익
(189,103,971)

-

이자수익
(249,966,313)

(218,001,888)

(3) 자산 및 부채의 증감
(1,366,063,815)

4,932,187,690

매출채권
1,858,260,798

2,397,959,706

계약자산
(351,612,436)

911,244,704

미수금
3,184,846

(5,277,327)

선급금
101,149,471

(486,242,477)

선급비용
565,722,944

1,008,637,761

재고자산
(645,603,017)

-

영업용 유형자산
(1,881,406,364)

-

이연법인세자산
-

(1,269,855)

매입채무
(764,010,923)

897,328,227

미지급금
(1,008,394,661)

1,067,139,273

미지급비용
33,864,329

(56,469,732)

예수금
118,001,710

(35,922,578)

계약부채
388,255,000

(651,975,350)

선수금
225,000,000

(131,555,205)

선수수익
-

(100,000)

이연수익
875,537

18,690,543

장기미지급금
(9,351,049)

-

2. 이자의 수취
159,923,560

147,550,602

3. 배당금의 수취
3,010,625

1,757,560

4. 이자의 지급
(96,888,319)

(92,489,980)

5. 법인세의 환급(지급)
(9,750,150)

7,190,810

II. 투자활동현금흐름

(7,738,265,534)

(411,722,353)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
36,350,492,088

25,375,890,534

기타유동금융자산의 처분
24,504,538,220

24,824,680,832

정부보조금의 수취
155,173,533

88,159,173

보증금의 감소
702,872,250

18,016,560

유동성장기대여금의 회수
395,225,040

420,593,570

유형자산의 처분
10,592,683,045

24,440,399

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(44,088,757,622)

(25,787,612,887)

기타유동금융자산의 취득
36,124,096,679

25,295,857,535

기타비유동금융자산의 취득
6,217,067,497

-

보증금의 증가
202,766,250

-

장기대여금의 대여
944,031,500

242,275,000

유형자산의 취득
595,212,396

249,480,352

무형자산의 취득
5,583,300

-

III. 재무활동현금흐름

887,683,950

(379,106,534)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,429,251,269

4,110,019,486

단기차입금의 증가
3,020,026,369

4,110,019,486

자기주식의 처분
2,409,224,900

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,541,567,319)

(4,489,126,020)

단기차입금의 상환
4,120,026,369

4,110,019,486

리스부채의 상환
421,540,950

379,106,534

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

(4,442,628,943)

6,800,912,256

V. 기초의 현금

12,863,469,823

6,086,625,522

VI. 외화환산으로 인한 현금변동

178,340,266

(24,067,955)

VII. 기말의 현금

8,599,181,146

12,863,469,823

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"

5) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금
27,787,693,921
15,471,636,421

전기이월미처분이익잉여금
15,471,636,421
14,098,986,364

당기순이익
12,316,057,500
1,372,650,057

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
27,787,693,921
15,471,636,421

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 2주간 전에 공고하여야 한다.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비.

제15조2 (전환사채의 발행)

1.2.3.4. <생략>

5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제15조2 (전환사채의 발행)

1.2.3.4. <좌동>

5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제.

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

1.2.3.4. <생략>

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

1.2.3.4. <좌동>

5. <삭제>

배당기산일 준용규정 삭제.

제18조 (소집시기)

1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에 소집하며, 임시주주총회는 필요한 경우에 이사회 결의에 따라 소집할 수 있다.

제18조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

2. <삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비.

제41조 (감사의 수와 선임)
1. 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내의 감사를 둘 수 있다.

2. 감사는
주주총회에서 선임하며
,
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제41조 (감사의 수와 선임)

1. <좌동>

2.

감사는
주주총회에서 선임
ㆍ
해임하며
,
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

3
.

감사
의
선임
은 출석한 주
주의 의결권
의 과반수로
하되 발행주식
총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 감사의 선임과 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

조문 정비.

전자투표제 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제48조 (재무제표와 영업보고서의

작성
ㆍ비
치 등)

1. 이 회사의 대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간 전에
다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

2. <생략>
3. 감사는
정기주주총회일의 1주전까지
감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제48조 (재무제표와 영업보고서의

작성
ㆍ비
치 등)

1. 이 회사의 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에
다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
2. <좌동>
3. 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지
감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비.

제50조 (
이익배당)

1. <생략>

2. 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의
주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제50조 (
이익배당)

1. <생략>

2. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의
주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<신설>

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 제23기 정기 주주총회에서 승인한 2022년 3월 25일부터 시행한다.

제2조 (감사 선임에 관한 적용례) 제41조 제3항ㆍ제4항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)는 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

시행일 명시.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박석중
1965.06.15.
-
이사회

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박석중
변호사
96.03~97.12
98.01~현재
서울중앙지방검찰청 검사
박석중 법률사무소 재직
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박석중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박석중 감사 후보자는 연세대학교 박사학위를 취득하였고 
 현재 박석중법률사무소에서 재직 중 입니다.
 후보자는 사법연수원 25기를 수료하고 서울 지방검찰청 검사로 역임하신 바 있습니다. 법률전문가로서의 전공분야 지식과 다양한 실무경험을 바탕으로 
 당사 감사의 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다.

 당사는 후보자가 투철한 책임감과 높은 전문성을 바탕으로 당사 감사직을 충실히 이행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

참고서류_확인서_박석중

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유 지 원

1965.12.06

사내이사

-

임원

이 사 회

오 세 현
1959.10.04

사외이사

-
-

이 사 회

정 진
1971.10.25

사외이사

-
-

이 사 회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유 지 원

유엔젤(주)
 사장

84.03~88.02
96.03~98.02
88.01~94.12
95.01~00.04

연세대 전자공학 학사

충남대 전자공학 석사

LG정밀(주) 연구원

SK Telecom 선임연구원

-

오 세 현
IT산업 
경영자문
78.03~82.02
82.03~84.02
87.03~92.02
84.03~87.06
92.07~13.02

서울대 산업공학과 공학사
KAIST 경영과학과 공학석사
KAIST 경영과학과 공학박사
삼성물산 기획실
SK텔레콤 전략기술부문장(CTO)
C&I비즈니스 사장, 중국사업총괄 사장
-

정 진
세무사
90.03~92.02
92.03~95.02
07.03~09.02
92.03~00.07
99.03~00.07
02.04~12.03
03.03~07.02
09.03~17.03
국립세무대학 내국세학과
방송통신대 법학과(법학학사)
고려대학교 정책대학원 세정학과(경제학석사)
서울지방국세청 조사3국 등 근무
세무사시험 선정위원
서울지방수의사회 세무 고문
서울지방세무사회 감리 위원
캠시스(코스닥), 초록뱀(코스닥), 에이모션(코스닥) 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유 지 원
-
-
-

오 세 현
-
-
-

정 진
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

오 세 현
사외이사로서 독립적인 위치에서 유엔젤의 운영을 감시, 감독하여 회사가 관계 법령을 준수하고 구성원의 권리를 보장하며 이를 통해 주주가치를 제고하고 지속가능한 경영을 지원함으로써 유엔젤이 향후에도 사회의 존경을 받는 기업으로 성장해갈 수 있도록 최선을 다할 것임.

정 진

세무, 회계 전문가로서 다양한 지식과 경험을 바탕으로 조직의 경영목표 달성을 위한 제언과 합리적 정책결정을 위해 건전한 윤리의식을 토대로 책임감을 가지고 최선을 다해 조력 지원할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유 지 원
본 후보자는 현재 유엔젤주식회사 대표이사로서 당사의 사업분야에 대한 이해도가 높고,기업 경영에 필수적인 다양한 경력과 자질을 두루 갖춘 전문가로서 사내이사로 추천함.

오 세 현
본
후
보자는 통신사업과 경영에 대한 이해도가 매우 높으며 당사가 제반 법규를 준수하며 사회의 모범이 되는 기업으로 성장할 수 있도록 전문적인 감시, 감독 및 자문을 할 것으로 기대됨. 사외이사 업무를 수행하는데 있어 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.

정 진
본 후보자는 세무, 회계 분야 전문가로서 기업 경영 및 재무에 대해서 풍부한 지식과 경험을 가지고 있어서 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하고 시의 적절한 자문을 제공할 수 있는 적임자로 생각되며, 독립적인 위치에서 투명하게 사외이사 업무를 수행하는데 있어 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.

확인서

참고서류_확인서_유지원

참고서류_확인서_오세현

참고서류_확인서_정진

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
931,762 천원

최고한도액
3,000,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20,000 천원

최고한도액
120,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2022년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지 (https://www.uangel.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였습니다.

하지만 해외에 위치하고 있는 연결대상 종속회사의 결산 일정, 회계 감사 일정 등을고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 정기주주총회를 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

이후에는 주주총회분산프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주님들께서 주주총회에 참여할 수 있도록 회사는 최선을 다하겠습니다.

▶ 기타 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.