에스피지 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 에스피지

주주총회소집공고
2.9
에스피지

주주총회소집공고

2022 년 3월 10일

회 사 명 :
(주) 에스피지

대 표 이 사 :
이준호, 여영길

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 청능대로 289번길 45
(고잔동, 남동공단 67B 12L)

(전 화) 032-820-8200

(홈페이지) http://www.spg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 승 로

(전 화) 032-820-8200

주주총회 소집공고

(제31기 정기 주주총회)

주식회사 에스피지 주주님께

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 ㈜에스피지 정관 제21조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-30 ㈜에스피지 연구소 6층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 
 ④감사인 주기적 지정 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2021.1.1.~2021.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건

- 현금 배당금: 보통주 1주당 250 원

- 배 당 총 액: 5,432,477,750 원(자사주 447,449주는 배당을 하지 아니함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

▷제2-1호 의안 : 사내이사 이준호 선임의 건

▷제2-1호 의안 : 사외이사 박연우 선임의 건

<별첨1> 참조

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시 사이트를 통해 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 기타사항

(1) 직접행사 : 본인 신분증

(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 본인 신분증 사본 및 대리인의 신분증

※ 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식 소유자)에 대한 소집통지는 상법 542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 10일

인천광역시 남동구 청능대로 289번길 45

주식회사 에 스 피 지

대표이사 이준호, 여영길 (직인생략)

<별첨1>

▶ 사내이사 후보자(1명)

성명

생년월일

주요약력

(주된 직업)

회사

와의 최근

3년간 거래내역

최대주주와의 관계

체납

사실 여부

부실기업 
경영진 여부

법령상 결격

사유 유무

감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부

비고

추천인

이준호

1960.

06. 01

한국외국어대학교 영어과 졸업

Urbana Univ.경영학과 졸업

George Washington Univ.재정학과 졸업

(주) 성신 이사

現, (주) 에스피지 각자 대표이사

-

본인

否

否

無

否

재선임

이사회

▶ 사외이사 후보자(1명)

성명

생년월일

주요약력

(주된 직업)

회사

와의 최근

3년간 거래내역

최대주주와의 관계

체납

사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격

사유 유무

감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부

비고

추천인

박연우

1960.

02.16

동국대학교 경제학과 졸업

(주)대우

現, (주)한일상사 대표

-

-

否

否

無

否

신규

선임

이사회

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사의 
성명

최윤철
(출석률: 0.0%)

찬반여부

1
2021.01.11
칭다오 성신 미화 이백만불정 고신기술기업 대출한도 연대보증 입보의 건
-

2
2021.01.11
칭다오 성신 인민페 일천만위안정 고신기술기업 대출한도 연대보증 입보의 건
-

3
2021.01.18
기채에 관한 건
-

4
2021.01.18
기채에 관한 건
-

5
2021.01.22
에스피지 2CB 매도청구권 행사에 관한 건
-

6
2021.01.25
청도성신모터유한공사 기업운전자금 연대보증의 건
-

7
2021.02.02
내부회계관리제도 운영실태 결과 보고의 건
-

8
2021.02.03
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건
-

9
2021.02.25
제 1호 의안: 제30기(2020.01.01~2020.12.31)연결재무제표(재무제표 포함)승인의 건 
제 2호 의안: 현금배당결정의 건 
제 3호 의안: 제30기 정기주주총회 소집결의 및 회의목적사항 결정의 건
-

10
2021.03.08
기채에 관한 건
-

11
2021.03.26
제 1호 의안: 제30기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 
제 3호 의안: 감사 선임의 건 
제 4호 의안: 이사 선임의 건 
제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 
제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-

12
2021.03.26
대표이사 변경의 건
-

13
2021.03.29
당사 대출 차입의 건
-

14
2021.05.10
당사 대출 차입의 건(원화온렌딩)
-

15
2021.05.31
당사 각 종 내부규정 및 지침 재개정의 건
-

16
2021.06.14
제3자를 위한 연대보증의 건(스마트카라)
-

17
2021.06.14
청도성신모터유한공사 기업운전자금 연대보증 제공의 건
-

18
2021.06.21
기업운전 외상매출채권담보대출 승인의 건
-

19
2021.06.28
SPG MOTOR (SUZHOU) CO.,LTD 연대보증 입보에 관한 건
-

20
2021.07.12
QING DAO SUNG SHIN MOTOR CO.,LTD. 미국법화백오십만불정 고신기술 기업대출한도 연대보증 입보에 관한 건
-

21
2021.07.19
SPG VINA CO.,LTD 운전자금대출 연대보증 제공의 건
-

22
2021.07.19
기업운전 외상매출채권담보대출 한도변경 승인의 건
-

23
2021.08.31
하나은행 여신차입의 건
-

24
2021.08.31
하나은행 여신차입의 건
-

25
2021.08.31
청도성신모터유한공사 무역금융 관련 연대보증입보 건
-

26
2021.08.31
청도성신모터유한공사 운전자금대출 연대보증 제공의 건
-

27
2021.10.05
기채에 관한 건
-

28
2021.10.26
하나은행 여신차입의 건
-

29
2021.11.15
청도성신모터유한공사 운전자금대출 연대보증 제공의 건
-

30
2021.12.10
자기주식 처분에 관한 건
-

31
2021.12.13
QING DAO SUNG SHIN MOTOR CO.,LTD. 미국법화이백만불정 순환대출한도 연대보증 입보에 관한 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
1
3,000
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

(1) 산업 개요
전통적인 유도 전동기(이하 '모터'라 함)의 활용에서부터 최근에는 OA기기 등 기어드 모터에 이르기까지 회전기기에서는 필수적으로 모터가 사용됩니다. 이에 따라 모터 산업은 모든 산업의 근간이면서 응용요소 및 필요요소로써 활용되어지는 기본적이면서도 핵심적인 부품산업입니다.

이처럼 소형 모터는 전기전자제품의 구동에 있어 핵심부품으로 '70~'80년대에는 선풍기, 세탁기, 냉장고용 AC모터, 카세트용의 DC모터를 중심으로 성장해 왔으며, 80년대 중반 VCR을 중심으로 한 영상기기, FDD, HDD 등 컴퓨터 데이터 기록장치용의 브러쉬리스 DC모터(BLDC 모터), 스테핑 모터의 기술발전이 급격하게 이루어져 현재는 복합화 된 멀티미디어 산업을 뒷받침하고 있습니다. 더욱이 최근에는 정보기기, 계측기, 첨단의료기기에 대한 소형화, 경량화, 다기능화의 요구가 높아지면서 보다 우수한 정밀 제어용 모터가 개발되고 있는 상황으로 모터 산업의 응용범위는 매우 광범위하게 확대되고 있습니다.

(2) 소형모터의 정의
모터는 전자계 현상을 이용하여 전기에너지를 회전 또는 직선운동에너지로 변환시켜주는 일종의 에너지 변환 장치로써, 이중에서 소형모터는 일반적으로 외경 35mm이하의 DC모터, 출력 100W 미만의 AC모터와 소형화가 가능한 모터를 총칭하여 말하며, 사용용도 구조, 형식, 조건 등이 매우 다양하고 사용목적에 따라 설계, 개발하여 사용되고 있습니다.
소형모터는 기계공학, 전기공학, 물리학, 화학이 복합되어 있는 복합성의 특성을 지니고 있으며 특히 Geared motor는 기존의 motor에 Gear Box Set를 부착하여 속도 (speed) 및 토크(torque)를 컨트롤 할 수 있도록 하여 보다 높은 부가가치를 창출합니다.

(3) 소형모터의 분류

대분류
중분류
수요분야
수 요 기 기

DC모터
Micro DC모터
A/V 기기
카세트, CD플레이어, 레이저디스크플레이어, 비디오, 프린터, MD, Head Phone Stero

Coreless모터
정밀기기
시계, 카메라, Slide Projector

BLDC모터
가정기기
헤어드라이어, Shaver, 전동 Brusher, Air Cleaner, 
VCR

Fan모터
사무기기
프린터, Data Recorder, FDD, HDD

Stepping 
모터
-
산업기기
소형로봇, 소형공작기계, 조립자동화 기기

사무기기
FDD, HDD, Printer, FAX, 복사기

계측기
기록계

AC모터
AC 서보모터
산업기기
소형로봇, 소형공작기계, 자동화전용기기

동기모터
계측기기
계측기용 팬모터

팬모터
가정기기
냉장고, 에어컨

Linear 모터

Induction모터

주) DC 모터 
 직류모터라고 하며, +와 -가 일정하게 공급되는 전원을 이용하여 구동되는 모터.
 
 Stepping 모터 
 입력신호의 변화 유·무에 따라 일정하게 각도를 변화하거나 위치를 유지하고 정 지하는 기능의 모터.

 AC모터 
 교류모터라고 하며, +와 -의 주기적인 변화로서 형성된 전원을 이용하여 구동되는 모터.

2. 소형모터 산업의 성장성
당사의 제품은 중소형 모터에 기어박스(Gear Box)를 장착하고 있으므로 중소형 모터시장의 일부분을 형성하고 있습니다. 

OA, FA, 정보기기 산업의 고속성장에 따라 정밀 구동부품으로써 정밀 제어용 모터의 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 과거 AC 중심에서 DC, BLDC, 스테핑(Stepping) 모터 등으로 확대 발전되고 있습니다. 

또한 최근에는 정보기기, 계측기, 첨단의료기기에 대한 소형화, 경량화, 정밀화, 다기능화의 요구가 높아지면서 보다 우수한 모터가 개발되고 있는 상황으로 모터 산업의 응용범위는 매우 광범위하게 확대되고 있습니다. 이에 따라 모터에 감속 기어박스를 부착하여 토크와 부가가치를 더욱 높이는 기어드 모터의 응용 분야도 다양하게 확대되고 있습니다. 

주요 시장의 특징으로는 세트(완성품) 업체들의 해외 생산기지 이전으로 인하여 모터 생산업체들도 저비용을 실현할 목적으로 세트 메이커와 동반하여 해외로 공장을 옮겨가는 추세입니다. 한편, 몇몇 업체를 제외하면 규모의 영세성을 면치 못하고 있는 대다수 소형 모터업체들과 달리 소형 기어드 모터 국내산업은 고효율 및 고부가가치 제품의 개발 요구가 꾸준히 증가하고 있고, 자동화 추세에 따른 새로운 용도 적용 및 개발에 대한 제품화 수요가 늘어나고 있습니다. 

특히, 최근 들어 고급 제품의 수요 증대에 힘입어 각광받고 있는 BLDC(Brushless DC) Motor는 브러쉬가 없어 전기적, 기계적 노이즈가 적으며 신뢰성이 높고 고속운전이 가능한 특성을 갖고 있습니다. 이에 BLDC모터는 사무용기기, 가전기기, 전기자동차 등의 서브 및 구동용 모터로 사용이 증가하고 있으며, 산업용에 주요 이용되는 표준 BLDC 기어드 모터 수요 또한 LCD, PDP 등 관련 생산 라인의 정밀화에 힘입어 그 사용용도가 확대되고 있는 추세에 있습니다. 

3. 소형 모터 세계시장 현황과 전망
소형모터에 대한 공급은 일본업체들이 전세계 생산량의 80% 정도를 차지하고 있으며, 국내업체들은 기술 개발과 R&D 인력 확충에 힘입어 특화성 제품을 중심으로 세계시장으로 그 입지를 점차 넓혀 가고 있습니다. 최근 들어 소형 모터시장에서 중국으로 대표되는 해외업체들의 약진이 세계시장에서 나타나고 있습니다. 중소형 모터 시장에서 제조업체들은 무한 경쟁에서 살아 남기 위하여 군소업체들끼리 해외시장 정보 및 관련 기술 동향을 공유하려는 움직임이 나타나고 있고, 중형업체들은 특화성 제품과 전문화를 통한 시장 확보에 나서고 있으며, 대형업체들의 경우 가격 경쟁력 확보 및 생산원가 절감을 위하여 해외로 생산기지 이전을 완료하거나 추진 중에 있습니다. 
이미 일본업체들의 경우 80년대 중반에 시작된 엔고를 극복하기 위하여 동남아시아와 중국 등지로 생산기지를 90% 이상 이전하였고, 미주지역 업체들 또한 멕시코, 중국 등지로 이전하고 있습니다. 모터의 생산기지 이전은 완성품 제조업체들이 해외로 생산기지를 이전함에 따라 핵심구동부품인 모터 또한 동반 진출하는 경향이 지배적입니다.

4. 소형 모터 국내시장의 현황과 전망
소형모터의 일부를 차지하고 있는 소형 기어드 모터의 본격적인 개발과 생산은 기어 소재 개발의 지연 및 생산 기술, 자금력의 부족으로 인해 소형 모터보다 뒤늦게 이루어졌습니다. 이에 따라 소형 기어드 모터 제조업체들은 R&D 규모나 생산성 측면에서 소형 모터업체들보다 더욱 영세한 실정이고 업체별로 양극화 현상이 뚜렷합니다. 

소형 기어드 모터는 모터와 기어 박스를 결합하여 물건을 수평/수직 이동시키거나 물리적 힘을 배가 시킴에 따라 기어의 정밀가공 기술이 매우 중요한 특성을 갖고 있습니다. 이는 생산 및 가공 기술이 열악할 경우 제품의 내구성, 진동, 소음 등에 심각한 문제점을 노출시키기 때문입니다. 

IMF 위기 이후, 환율이 급등하자 대기업들을 비롯한 업체들이 원가 절감을 위하여 일본제 기어드 모터에 의존하던 수급 구조를 당사를 비롯한 시장 지배력이 높은 업체들이 개발한 국산 기어드 모터로 급속히 대체되기 시작하였습니다. 최근에는 일부 고급품을 제외하면 상위 국내업체들의 품질수준이 기술종주국인 일본과 대등한 국면으로 진화하였습니다. 또한, 상대적으로 저렴한 가격과 대등한 품질 수준을 바탕으로 국내시장을 석권한 기술력에 힘입어 고부가가치 제품을 중심으로 점차적으로 세계 시장을 향해 그 영향력을 확대시켜 나갈 것으로 전망됩니다.

범용성 제품의 경우 국내시장에서 일본제품을 상당부분 이겨냈다고 하더라도 여전히 일본이 장악하고 BLDC 모터 등 시장에 대하여 당사를 중심으로 국내외시장 공략이 본격화될 전망입니다.

5. 시장점유율 및 시장의 특성

국내시장의 경우 공식적인 자료가 없어 당사의 정확한 시장점유율을 산정하기는 어려우나, 2015년 기준 주요 경쟁사 동일 분류군 매출액 기준으로 비교산정 시, Standard AC geared motor(약 57%), 표준 DC 모터 (약33%) 의 국내시장점유율을 차지하고 있으며 계속 그 추세를 유지 중인 것으로 추정하고 있습니다. 

표준 AC 기어드 모터를 제조하는 대표적인 업체는 당사를 선두로 일본의 오리엔탈社 수입품을 판매하는 인아오엠과 대영, 우진서보, DKM, GGM 등의 업체가 있습니다. DC geared motor 제조업체로는 효성모터, 대화기전 등이 있습니다.

세계시장에서는 일본의 ORIENTAL社와 PANASONIC社, 일본전산이 각 시장의 많은 부분을 주도하고 있는 실정이나 당사도 이에 뒤지지 않을 정도로 경쟁력과 브랜드 인지도를 높이고 있습니다. 당사의 제품군은 최근 세계시장 중에서도 비중이 높은 미주시장과 일본시장에서 긍정적인 호응을 얻고 있는 추세에 있으며 특히 중국 내수시장에서 일본산 제품과의 경쟁을 통해 시장을 확대해 나가고 있습니다. 

소형모터는 생활수준의 향상으로 가전기기, 자동차, 의료기기 등에 그 수요가 나날이 증가되고 있으며, 산업기술이 고도정밀화, 다기능화, 자동화, 고급화 됨에 따라 중요성이 증대되어 수요가 급속히 확대되고 있고, 시장 영역도 가전, 자동차, 산업전자, 정보통신 분야로 크게 4영역으로 분류되고 있습니다.

가전시장은 소형모터의 최대시장이 되고 있으며 생활의 편리성을 돕고 생활 수준을 향상시키고자 많은 아이템들이 개발, 생산되고 있습니다. 산업전자용도 공작기계의 국산화와 산업전반의 자동화 및 정밀화로 수요가 증가되고 있으며, 또한 자동차용은 수십~수백개의 모터가 탑재되고 있어, 고급화·전자화로 인하여 탑재량이 증가하고 있으며 정보통신용에도 컴퓨터와 주변기기 중심으로 응용분야가 확산되고 있습니다. 
당사의 성장 이전에 국내외 (기어드) 모터 시장은 일본 모터 제조 회사들이 주류를 이루고 있으며, 그 중에서도 특히 ORIENTAL MOTOR社와 PANASONIC MOTOR社 두 업체가 (기어드) 모터 시장에서의 Leading Company였습니다. 이러한 시기에 당사의 출범으로 인하여 국내 소형 기어드 모터 시장 판도가 국산품 위주로 변화되기 시작하였으며, 당사의 생산증가는 일본제품에 의존하던 국내 시장에서의 수입대체 효과를 가져왔습니다. 

소형(기어드) 모터는 사용되는 분야가 광범위하여 첨단 전기전자 장비부터 재래시장의 김구이기에 이르기까지 널리 보급되고 있으며 앞으로도 그 적용 분야가 광대하며 이에 따라 제품을 이용하는 거래처도 국내의 3대 가전사, 세계시장을 주도하는 미국의 4대 메이져 가전사에서 가내 수공업 형태로 운영하는 영세업체들에 이르기까지 다양합니다. 이러한 SET제품의 다양성으로 인하여 매출처에 있어 Portfolio가 적절하게 구성되어 있어 경기변동의 CYCLE에도 민감하지 않습니다.

6. 경쟁요소
국내 소형 기어드 모터를 제조하는 업체수는 많지 않으며, 업체규모도 매출순위 10위권 정도 이상을 차지하는 업체들이 서로 각축을 벌이고 있으나, 이 업체들 중 매출순위 5위권 이하 업체들은 대부분이 영세성을 면치 못하고 있는 실정으로 업체별 양극화 현상이 뚜렷합니다. 현재 당사가 국내시장 매출순위 1위를 차지하고 있으며, 특히 표준 AC 기어드 모터의 경우 국내 시장 점유율은 약 57%(2015년 기준)를 차지하고 있다고 자체 판단하고 있습니다. 이는 정확한 통계 자료가 아닌 국내 주요업체별 매출액 분석을 통한 개략적 조사 자료에 근거하므로 사실과 다를 수 있으며, 투자에 참고하시기를 바랍니다.

당사가 지난 94년 국산화에 성공한 이후 꾸준히 해외시장에 진출함에 따라 Shaded pole geared motor의 경우 주로 미주시장에서 경쟁력을 겸비하고 있습니다. 또한 Standard AC geared motor의 경우 기술 종주국인 일본을 비롯한 전세계에서 동등한 품질과 높은 가격경쟁력을 바탕으로 해외시장에서 높은 성장세를 보여 왔으며, 향후 전망 또한 밝다고 하겠습니다.

다만, 중국의 범용성 모터제품이 대량생산과 선진국 기술이전으로 세계시장에서 시장잠식이 일어나고 있습니다. 그렇지만 당사가 개발·생산하고 있는 Shaded pole geared motor, Standard AC geared motor 등 기어드 모터 시장의 경우 기술력과 품질면에서 중국제품보다 고품질로 시장에서 평가 받고 있어 당사의 경쟁력은 중국산 저가제품보다 높다고 내부적으로 자체 판단하고 있습니다. 

7. 자원조달상의 특성
소형모터를 이루는 원재료는 약 90%이상을 국내에서 조달되고 있기에 원재료 조달이 원활하고 큰 무리없이 진행되고 있습니다. 주요 부품으로는 Diecasting, Rotor, 규소강판, 동선, AL, 베어링, 환봉소재 등이 있고 수급상의 어려움은 없습니다. 다만, 가공 과정에서 부품의 정밀 가공기술을 요하기 때문에 당사의 수입검사실로부터의 원재료 검사를 통하여 품질의 우수성을 보유한 자재를 납품한 업체만이 자원조달업체로서의 거래자격이 주어집니다. 보다 좋은 품질의 구매만이 좋은 제품을 고객에게 공급할수 있다는 신념과 시스템 구비로 구매체계가 안정화 되어 있으며, 초정밀 가공기술과 사내 설비 증설로 인해 부품품질과 규모의 경제성을 최적으로 유지하고 있습니다.

8. 관련법령 또는 정부의 규제
당사의 소형 기어드모터는 지난 2002년말에 산업자원부로 부터 세계일류화상품에 선정되어 해외 전시회 비용 중 일부를 지원 받고 있으며, 특별한 규제는 없습니다.

9. 산업재산권 현황

산업재산권 종류
등록번호
명칭
출원일

특허
10-2017-006630
3축 구동 장치2
2019/02/08

특허
10-2017-006630
3축 구동 장치1
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기어의 소음 저감 장치
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특허
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팬틸트-짐벌 일체형 시스템 및 그 제어 방법
2020/06/23

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 회사의 사업개요 
당사는 지난 1991년 3월 창업 이래 소형 기어드 모터(Precision control geared motor)전문 제조업체로서 지난 2002년 7월에 코스닥시장에 상장하였습니다. 소형 기어드 모터의 주요 기능은 자동화 시스템 및 가전기기 등에 사용되는 소형 모터에 기어 박스 세트(감속 기어)를 부착하여 무거운 것을 운반하거나 들어 올릴 수 있는 힘을 제공하는 것입니다. 

제품의 주요 용도를 보면 첫째, FA(공장자동화)용도로 포장용기기, 최첨단 반도체 및 PDP, LCD 등 생산라인의 컨베이어 구동 용도 기기로 투입됩니다. 둘째, OA(사무자동화)용도로 복사기, 문서세단기, 자동문, 동전계수기, 지폐계수기 등에 쓰이며, 세째, HA(Home Automation) 용도로 고급 좌우개폐형 냉장고의 얼음분쇄기, 의료용 침대, 정수기, 비데기, 제습기 등 다양하게 적용되고 있습니다. 이외에도 자동판매기, 음식물분쇄기, 4D Chair, 아이스 슬러시(Ice slush), 녹즙기, 전철 티켓 개찰기, 비닐하우스 개폐기 등에 이르기까지 매우 광범위한 사용처를 갖고 있습니다. 

기어드 모터를 제품 형태별로 분류하면, 3,500여종에 달하는 다품종 소량 생산에 적합한 Standard AC/DC geared motor와 소품종 대량 생산에 적합한 Shaded pole geared motor, Fan BLDC motor가 대표적 주력 품목입니다. 그 외에 로봇산업용 제품에 주로 적용되는 유성감속기 외에 특수용도의 감속기까지 그 영역을 넓혀 가고 있습니다. 

또한 당사는 진정한 Global 모터업체로 발돋움 하기 위해 지난 2016년 11월 30일 국내 최대 FAN 모터 제조업체인 ㈜ 성신을 흡수 합병하여 약 48년이 넘는 결코 짧지 않은 소형모터의 제조 기술 및 노하우를 확보하게 되었습니다.

㈜ 성신이 영위한 주요사업은 냉장고, 오븐, 에어컨, 식기세척기 등 가전기기에 사용되는 소형모터(AC Motor, BLDC Motor 등), Outer Rotor Motor (Axial Fan type, Siroco Fan type 등), 송풍기 및 에어커튼을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 

특히 해당 제품들은 높은 기술력과 다양한 수요처, 가전특성상 지속적인 신규제품 개발 및 대체 수요 확보로 인해 경기 변동 민감도가 낮은 편에 속하는 사업구조를 가지고 있습니다. 또한 가전제품의 개발단계에서부터 참여하여 해당 가전제품에서 요구하는 다양한 스펙에 맞는 모터를 생산하고 있으며, 현재 약 900개의 기종을 생산하고 있습니다. 매출비중은 국내가 약 36%, 미주와 유럽지역에서 약 28%가 발생하며 이외에 중국, 동남아시아 등에서 발생하고 있습니다.

향후 가전 및 산업분야, OA 등에서 다품종소량으로 생산되는 기어드 모터 제품을 주력으로 삼고 있는 당사와 가전분야에 특화된 FAN모터를 공급하고 있는 ㈜ 성신과의 합병이 완료됨에 따라 지속적인 성장, 그로 인한 수익창출과 R&D 투자를 통해 세계 굴지의 모터업체들과 대등한 경쟁을 펼쳐 세계적인 모터기업으로 발돋움할 전략적 결합으로 당사는 판단하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등

국내시장의 경우 공식적인 자료가 없어 당사의 정확한 시장점유율을 산정하기는 어려우나, 2015년 기준 주요 경쟁사 동일 분류군 매출액 기준으로 비교산정 시, Standard AC geared motor(약 57%), 표준 DC 모터 (약33%) 의 국내시장점유율을 차지하고 있으며 계속 그 추세를 유지 중인 것으로 추정하고 있습니다. 

표준 AC 기어드 모터를 제조하는 대표적인 업체는 당사를 선두로 일본의 오리엔탈社 수입품을 판매하는 인아오엠과 대영, 우진서보, DKM, GGM 등의 업체가 있습니다. DC geared motor 제조업체로는 효성모터, 대화기전 등이 있습니다.

세계시장에서는 일본의 ORIENTAL社와 PANASONIC社, 일본전산이 각 시장의 많은 부분을 주도하고 있는 실정이나 당사도 이에 뒤지지 않을 정도로 경쟁력과 브랜드 인지도를 높이고 있습니다. 당사의 제품군은 최근 세계시장 중에서도 비중이 높은 미주시장과 일본시장에서 긍정적인 호응을 얻고 있는 추세에 있으며 특히 중국 내수시장에서 일본산 제품과의 경쟁을 통해 시장을 확대해 나가고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

소형모터는 생활수준의 향상으로 가전기기, 자동차, 의료기기 등에 그 수요가 나날이 증가되고 있으며, 산업기술이 고도정밀화, 다기능화, 자동화, 고급화 됨에 따라 중요성이 증대되어 수요가 급속히 확대되고 있고, 시장 영역도 가전, 자동차, 산업전자, 정보통신 분야로 크게 4영역으로 분류되고 있습니다.

가전시장은 소형모터의 최대시장이 되고 있으며 생활의 편리성을 돕고 생활 수준을 향상시키고자 많은 아이템들이 개발, 생산되고 있습니다. 산업전자용도 공작기계의 국산화와 산업전반의 자동화 및 정밀화로 수요가 증가되고 있으며, 또한 자동차용은 수십~수백개의 모터가 탑재되고 있어, 고급화·전자화로 인하여 탑재량이 증가하고 있으며 정보통신용에도 컴퓨터와 주변기기 중심으로 응용분야가 확산되고 있습니다. 
당사의 성장 이전에 국내외 (기어드) 모터 시장은 일본 모터 제조 회사들이 주류를 이루고 있으며, 그 중에서도 특히 ORIENTAL MOTOR社와 PANASONIC MOTOR社 두 업체가 (기어드) 모터 시장에서의 Leading Company였습니다. 이러한 시기에 당사의 출범으로 인하여 국내 소형 기어드 모터 시장 판도가 국산품 위주로 변화되기 시작하였으며, 당사의 생산증가는 일본제품에 의존하던 국내 시장에서의 수입대체 효과를 가져왔습니다. 

소형(기어드) 모터는 사용되는 분야가 광범위하여 첨단 전기전자 장비부터 재래시장의 김구이기에 이르기까지 널리 보급되고 있으며 앞으로도 그 적용 분야가 광대하며 이에 따라 제품을 이용하는 거래처도 국내의 3대 가전사, 세계시장을 주도하는 미국의 4대 메이져 가전사에서 가내 수공업 형태로 운영하는 영세업체들에 이르기까지 다양합니다. 이러한 SET제품의 다양성으로 인하여 매출처에 있어 Portfolio가 적절하게 구성되어 있어 경기변동의 CYCLE에도 민감하지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 주로 냉장고, 오븐, 에어컨, 식기세척기 등 가전기기에 사용되는 소형모터 및 Outer Rotor Motor 등을 주력으로 생산 판매하고 있는 당사의 관계회사 (주) 성신과 흡수합병을 완료하였습니다.(합병기일: 2016년 11월 30일)

이는 국내외 경영환경 변화에 대응하기 위한 인적ㆍ물적 자원의 효율적 사용과 경영효율성 제고를 통한 수익성 강화로 경쟁력을 확보함으로써 궁극적으로 기업가치 및 주주이익을 제고하고자 하는 목적입니다.

(5) 조직도

에스피지 조직도2021.jpg
에스피지 조직도2021

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제31기(2021.1.1.~2021.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당금: 보통주 1주당 250원

- 배 당 총 액: 5,432,477,750원(자기주식 447,449주는 배당을 하지 아니함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 중 (1)영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

<연결기준>

연 결 재 무 상 태 표

제31(당)기 2021년 12월 31일 현재

제30(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스피지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

255,679,938,559

191,260,751,974

1. 현금및현금성자산
18,182,417,175

12,577,595,689

2. 단기금융상품
2,045,000,000

375,800,000

3. 매출채권
125,794,759,639

91,598,906,625

4. 기타수취채권
1,836,712,920

1,327,058,349

5. 파생금융자산
-

282,290,000

6. 당기법인세자산
854,396,385

75,419,387

7. 재고자산
92,236,525,239

77,672,343,787

8. 기타유동자산
14,730,127,201

7,351,338,137

Ⅱ. 비유동자산

109,411,082,025

97,129,113,319

1. 장기금융상품
1,043,000,000

1,928,000,000

2. 기타수취채권
163,115,784

620,772,339

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
800,000

800,000

4. 관계기업투자
2,213,661,578

1,065,827,104

5. 유형자산
90,455,208,772

88,491,297,954

6. 무형자산
5,542,468,533

3,728,238,725

7. 투자부동산
8,750,250,776

-

8. 기타비유동자산
341,590,397

547,250,313

9..이연법인세자산
900,986,185

746,926,884

자산총계

365,091,020,584

288,389,865,293

부채

Ⅰ. 유동부채

151,229,967,566

124,715,624,195

1. 매입채무
51,439,181,933

51,043,398,561

2. 기타지급채무
6,059,825,671

5,837,715,645

3. 단기차입금
77,666,624,926

47,959,943,706

4. 유동성금융보증채무
5,819,178

10,832,877

5. 유동성장기부채
8,000,000,000

8,000,000,000

6.
전환사채

-

9,068,501,802

7.
파생금융부채

-

1,008,780,000

8. 리스부채
1,139,150,130

368,125,944

9.
당기법인세부채

1,141,750,208

387,662,301

10. 충당부채
405,718,071

363,794,053

11. 기타유동부채
5,371,897,449

666,869,306

Ⅱ. 비유동부채

21,313,573,424

18,885,400,937

1. 장기차입금
10,000,000,000

10,000,000,000

2. 전환사채
-

-

3. 금융보증채무
-

-

4. 파생금융부채
-

-

5. 리스부채
2,628,481,158

1,480,381,358

6. 순확정급여부채
88,347,444

2,607,715,236

7. 충당부채
-

-

8. 이연법인세부채
8,596,744,822

4,797,304,343

부채총계

172,543,540,990

143,601,025,132

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

192,547,479,594

144,788,840,161

1. 자본금
11,088,680,000

10,438,487,500

2. 자본잉여금
59,731,238,705

48,959,119,935

3. 기타자본구성요소
25,662,328,569

8,957,037,274

4. 이익잉여금
96,065,232,320

76,434,195,452

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

192,547,479,594

144,788,840,161

부채와자본총계

365,091,020,584

288,389,865,293

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제30(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스피지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

416,334,206,457

354,832,505,759

Ⅱ. 매출원가

348,569,510,898

292,289,951,977

Ⅲ. 매출총이익

67,764,695,559

62,542,553,782

Ⅳ. 판매비와관리비

44,407,267,401

44,462,118,611

Ⅴ. 영업이익

23,357,428,158

18,080,435,171

1. 기타이익
8,915,366,245

8,279,771,736

2. 기타비용
6,430,102,323

9,355,344,135

3. 금융수익
691,315,133

345,548,811

4. 금융비용
2,140,904,478

2,504,921,072

5. 관계기업투자손익
1,151,732,501

933,017,165

Ⅵ. 법인세비용차감순이익

25,544,835,236

15,778,507,676

1. 법인세비용

3,170,428,625

1,697,955,571

Ⅶ. 당기순이익

22,374,406,611

14,080,552,105

1. 지배기업 소유주지분
22,374,406,611

13,450,378,875

2. 비지배지분
-

630,173,230

Ⅷ. 기타포괄손익

15,012,111,415

1,037,878,557

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 
 않는 항목

6,850,005,557

1,926,615,019

1. 지분법이익잉여금
(3,898,027)

(23,356)

2.
순확정급여부채의 재측정요소

272,092,234

1,926,638,375

3. 토지재평가이익
6,581,811,350

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

8,162,105,858

(888,736,462)

1. 해외사업장환산외환차이
8,162,105,858

(888,736,462)

Ⅸ. 총포괄손익

37,386,518,026

15,118,430,662

1. 지배기업 소유주지분
37,386,518,026

14,515,140,266

2. 비지배지분
-

603,290,396

X. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당이익

1,066

670

2. 희석주당이익

1,066

646

연 결 자 본 변 동 표

제31(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제30(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스피지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
합 계

2020.01.01 (전기초)
10,438,487,500
48,959,119,935
9,845,773,736
63,038,028,024
132,281,409,195
(1,052,491,329)
131,228,917,866

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
13,450,378,875
13,450,378,875
630,173,230
14,080,552,105

지분법이익잉여금

(23,356)
(23,356)
-
(23,356)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,953,521,209
1,953,521,209
(26,882,834)
1,926,638,375

해외사업장환산외환차이
-
-
(888,736,462)
-
(888,736,462)
-
(888,736,462)

자본에직접반영된주주와의거래등:

종속기업변동
-
-
-
-
-
449,200,933
449,200,933

연차배당
-
-
-
(2,007,709,300)
(2,007,709,300)
-
(2,007,709,300)

2020.12.31 (전기말)
10,438,487,500
48,959,119,935
8,957,037,274
76,434,195,452
144,788,840,161
-
144,788,840,161

2021.01.01 (당기초)
10,438,487,500
48,959,119,935
8,957,037,274
76,434,195,452
144,788,840,161
-
144,788,840,161

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
22,374,406,611
22,374,406,611
-
22,374,406,611

지분법이익잉여금
-
-
-
(3,898,027)
(3,898,027)
-
(3,898,027)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
272,092,234
272,092,234
-
272,092,234

토지재평가이익
-
-
6,581,811,350
-
6,581,811,350
-
6,581,811,350

해외사업장환산외환차이
-
-
8,162,105,858
-
8,162,105,858
-
8,162,105,858

자본에직접반영된주주와의거래등: :

-

전환사채의 전환
650,192,500
9,622,562,286
-
-
10,272,754,786
-
10,272,754,786

자기주식의 처분

1,149,556,484
1,961,374,087
-
3,110,930,571

3,110,930,571

연차배당
-
-
-
(3,011,563,950)
(3,011,563,950)
-
(3,011,563,950)

2021.12.31 (당기말)
11,088,680,000
59,731,238,705
25,662,328,569
96,065,232,320
192,547,479,594
-
192,547,479,594

연 결 현 금 흐 름 표

제31(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제30(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스피지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(15,628,773,966)

14,763,425,788

1. 영업에서 창출된 현금
(12,228,896,803)

18,375,079,212

(1) 당기순이익
22,374,406,611

14,080,552,105

(2) 비현금항목의 조정
11,131,313,706

13,822,041,723

이자비용
2,110,065,280

2,347,808,195

대손상각비
(214,662,000)

128,273,929

주식보상비용
723,440,000

기타대손상각비(환입)
8,959,839

(62,954,959)

감가상각비
6,046,181,635

6,139,256,345

무형자산상각비
7,104,202

29,207,646

퇴직급여
1,847,725,498

2,565,529,066

판매보증비
41,924,018

31,896,908

외화환산손실
346,898,823

2,951,521,750

종속기업처분손실
-

175,164,911

유형자산처분손실
36,603,122

21,198,983

파생상품평가손실
7,123,800

146,280,000

금융보증채무손실
23,715,398

10,832,877

법인세비용
3,170,428,625

1,697,955,571

이자수익
(67,136,086)

(63,268,811)

외화환산이익
(665,534,138)

(1,034,230,281)

지분법이익
(1,151,732,501)

(933,017,165)

유형자산처분이익
(48,292,620)

(47,133,242)

무형자산처분이익
(461,558,192)

파생상품평가이익
(595,449,950)

(282,280,000)

금융보증채무환입
(28,729,097)

-

잡이익
(5,761,950)

(3) 영업활동으로 인한 자산 ㆍ부채의 변동
(45,734,617,120)

(9,527,514,616)

매출채권의 감소(증가)
(24,072,981,693)

(20,855,113,084)

미수금의 감소(증가)
(264,002,091)

(325,470,157)

선급금의 감소(증가)
(5,500,413,428)

1,683,346,706

선급비용의 감소(증가)
43,550,692

326,669,779

장기선급비용의 감소(증가)
252,617,006

391,551,724

부가세대급금의 감소(증가)
(927,632,603)

(3,778,305,550)

재고자산의 감소(증가)
(9,624,714,537)

(554,865,567)

매입채무의 증가(감소)
(5,057,603,854)

14,754,915,197

미지급금의 증가(감소)
(995,553,821)

3,511,053,390

미지급비용의 증가(감소)
406,351,135

145,979,461

예수보증금의 증가(감소)
(660,649,134)

43,191,452

선수금의 증가(감소)
4,739,869,784

(571,222,514)

예수금의 증가(감소)
(55,197,483)

120,227,677

부가세예수금의 증가(감소)

7,866,920

퇴직금의 지급
(9,343,561,421)

(1,822,388,186)

사외적립자산의 감소(증가)
5,325,304,328

(2,604,951,864)

2. 이자의 수취
31,380,421

57,807,775

3. 이자의 지급
(1,825,002,608)

(1,672,703,346)

4. 법인세의 납부
(1,606,254,976)

(1,996,757,853)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(6,533,851,938)

(9,785,509,942)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,164,307,994

1,933,145,046

단기금융상품의 감소
838,800,000

1,440,000,000

단기대여금의 회수
1,651,167

10,000,000

유형자산의 처분
164,830,072

483,145,046

무형자산의 처분
681,818,182

보증금의 감소
477,208,573

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,698,159,932)

(11,718,654,988)

단기금융상품의 증가
768,000,000

226,600,000

장기금융상품의 증가
855,000,000

1,363,000,000

유형자산의 취득
5,090,805,607

5,163,645,156

무형자산의 취득
1,978,454,000

-

보증금의 증가
5,900,325

952,560

연결실체변동으로인한현금감소

4,964,457,272

Ⅲ. 재무활동현금흐름

27,434,079,228

(7,640,463,154)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
77,934,936,530

45,320,899,881

단기차입금의 차입
74,499,772,079

35,320,899,881

장기차입금의 차입

10,000,000,000

전환사채의 발행

-

자기주식처분
3,435,164,451

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(50,500,857,302)

(52,961,363,035)

단기차입금의 상환
46,971,727,616

35,573,420,643

유동성장기부채의 상환

14,700,000,000

배당금의 지급
3,011,563,950

2,007,709,300

리스부채의 원금상환
504,335,596

680,233,092

전환사채의 전환
13,230,140

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
5,271,453,324

(2,662,547,308)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
12,577,595,689

15,229,101,949

Ⅵ. 현금등의 환율변동효과
333,368,162

11,041,048

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
18,182,417,175

12,577,595,689

<별도기준>

재 무 상 태 표

제31(당)기 2021년 12월 31일 현재

제30(전)기 　 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스피지
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기 기말
제30(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

148,267,904,994

119,340,154,439

1. 현금및현금성자산
15,088,510,406

9,664,697,110

2. 단기금융상품
2,045,000,000

375,800,000

3. 매출채권
78,101,726,963

60,381,880,558

4. 기타수취채권
866,095,568

228,297,266

5. 파생금융자산
-

282,290,000

6. 당기법인세자산
-

40,934,347

7. 재고자산
51,102,794,235

46,941,221,640

8. 기타유동자산
1,063,777,822

1,425,033,518

Ⅱ. 비유동자산

120,763,543,302

110,716,527,482

1. 장기금융상품
1,043,000,000

1,928,000,000

2. 기타수취채권
35,196,520

493,682,725

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
800,000

800,000

4. 종속기업및관계기업투자
29,743,125,798

28,747,438,050

5. 유형자산
75,648,701,675

75,818,367,982

6. 투자부동산
8,750,250,776

-

7. 무형자산
5,542,468,533

3,728,238,725

자산총계

269,031,448,296

230,056,681,921

부채

Ⅰ. 유동부채

116,528,321,543

105,588,171,053

1. 매입채무
50,166,117,471

44,772,958,100

2. 기타지급채무
6,799,316,121

4,295,753,923

3. 단기차입금
45,036,609,353

37,426,475,885

4. 금융보증채무
40,212,664

16,497,266

5. 유동성장기부채
8,000,000,000

8,000,000,000

6. 전환사채
-

9,068,501,802

7. 파생금융부채
-

1,008,780,000

8. 리스부채
95,752,120

87,014,888

9. 당기법인세부채
793,221,506

-

10. 충당부채
405,718,071

363,794,053

11. 기타유동부채
5,191,374,237

548,395,136

Ⅱ. 비유동부채

18,111,303,005

17,075,697,655

1. 장기차입금
10,000,000,000

10,000,000,000

2. 리스부채
31,809,502

45,926,211

3. 순확정급여부채
88,347,444

2,607,715,236

4. 이연법인세부채
7,991,146,059

4,422,056,208

부채총계

134,639,624,548

122,663,868,708

자본

Ⅰ. 자본금
11,088,680,000

10,438,487,500

Ⅱ. 자본잉여금
59,731,238,705

48,959,119,935

Ⅲ. 기타자본구성요소
19,439,143,453

10,895,958,016

Ⅳ. 이익잉여금
44,132,761,590

37,099,247,762

자본총계

134,391,823,748

107,392,813,213

부채와자본총계

269,031,448,296

230,056,681,921

포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제30(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스피지
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ. 매출액

258,694,636,518

225,915,823,472

Ⅱ. 매출원가

226,747,775,844

201,972,781,761

Ⅲ. 매출총이익

31,946,860,674

23,943,041,711

Ⅳ. 판매비와관리비

21,507,654,998

21,511,607,455

Ⅴ. 영업이익

10,439,205,676

2,431,434,256

기타수익
6,029,547,595

7,034,357,993

기타비용
4,366,302,090

7,166,602,273

금융수익
651,052,114

383,931,340

금융비용
1,564,850,587

2,045,978,126

종속기업및관계기업투자손익
995,687,748

102,833,325

Ⅵ. 법인세비용차감전이익(손실)

12,184,340,456

739,976,515

Ⅶ. 법인세비용(수익)

2,411,354,912

(472,034,698)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

9,772,985,544

1,212,011,213

Ⅸ. 기타포괄손익

6,853,903,584

1,987,124,751

순확정급여부채의 재측정손익
 (세전기타포괄손익)
272,092,234

1,987,124,751

자산재평가손익(세전기타포괄손익)
6,581,811,350

0

Ⅹ. 총포괄손익

16,626,889,128

3,199,135,964

ⅩI. 주당손익

기본주당이익(손실)

466

60

자 본 변 동 표

제31(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제30(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스피지
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
10,438,487,500
48,959,119,935
10,895,958,016
35,907,821,098
106,201,386,549

총포괄손익 :

당기순이익

1,212,011,213
1,212,011,213

순확정급여부채의 재측정요소

1,987,124,751
1,987,124,751

전환사채 전환권대가

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 :

연차배당

(2,007,709,300)
(2,007,709,300)

2020.12.31 (전기말)
10,438,487,500
48,959,119,935
10,895,958,016
37,099,247,762
107,392,813,213

2021.01.01 (당기초)
10,438,487,500
48,959,119,935
10,895,958,016
37,099,247,762
107,392,813,213

총포괄손익 :

당기순이익

9,772,985,544
9,772,985,544

순확정급여부채의 재측정요소

272,092,234
272,092,234

토지재평가잉여금

6,581,811,350

6,581,811,350

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 :

전환사채 전환
650,192,500
9,622,562,286

10,272,754,786

자기주식의 처분

1,149,556,484
1,961,374,087

3,110,930,571

연차배당

(3,011,563,950)
(3,011,563,950)

2021.12.31 (당기말)
11,088,680,000
59,731,238,705
19,439,143,453
44,132,761,590
134,391,823,748

이익잉여금처분계산서(안)

제31(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지(처분예정일: 2022년 3월 25일)

제30(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지(처분확정일: 2021년 3월 26일)

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,402,400,440

10,670,043,007

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,357,322,662

7,470,907,043

2. 회계정책변경의 효과

-

3. 당기순이익(손실)
9,772,985,544

1,212,011,213

4. 순확정급여부채의 재측정요소
272,092,234

1,987,124,751

Ⅱ. 이익잉여금처분액

5,946,456,600

3,312,720,345

1. 이익준비금
513,978,850

301,156,395

2. 배당금
5,432,477,750

3,011,563,950

가. 현금배당
 (주당배당금(율) 당기 250원(50%)
 전기 150원(30%))
5,432,477,750

3,011,563,950

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

11,455,943,840

7,357,322,662

현 금 흐 름 표

제31(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제30(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스피지
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

2,620,017,637

8,797,037,464

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,011,158,347

9,895,826,578

(1) 당기순이익
9,772,985,544

1,212,011,213

(2) 비현금항목의 조정
7,063,802,714

8,594,651,361

이자비용
1,534,011,389

1,899,698,126

대손상각비(환입)
(393,669,924)

106,681,288

주식보상비용
723,440,000

기타대손상각비
8,959,839

(62,954,959)

감가상각비
3,285,324,913

3,218,979,918

무형자산상각비
7,104,202

7,104,202

퇴직급여
1,847,725,498

2,394,320,059

금융보증채무손실
23,715,398

0

외화환산손실
346,898,823

2,951,521,750

파생상품평가손실
7,123,800

146,280,000

유형자산처분손실
3,200,650

15,212,848

법인세비용
2,411,354,912

(472,034,698)

판매보증비
41,924,018

51,515,283

관계기업투자손상차손환입
(995,687,748)

(102,833,325)

종속기업투자처분이익
0

(130,500,000)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
0

(29,999,970)

파생상품평가이익
(595,449,950)

(282,280,000)

금융보증채무환입
0

(17,833,437)

이자수익
(55,602,164)

(53,817,933)

외화환산이익
(643,407,067)

(1,012,947,413)

무형자산처분이익
(461,558,192)

0

유형자산처분이익
(25,843,733)

(31,460,378)

잡이익
(5,761,950)

(3) 영업활동으로 인한 
 자산ㆍ부채의 변동
(12,825,629,911)

89,164,004

매출채권의 감소(증가)
(16,437,680,868)

(11,493,241,332)

미수금의 감소(증가)
(558,047,777)

54,118,349

선급금의 감소(증가)
(150,804,281)

(115,508,552)

선급비용의 감소(증가)
(2,133,901)

13,414,973

부가세대급금의 감소(증가)
509,389,668

(387,329,248)

재고자산의 감소(증가)
(3,578,219,358)

934,107,345

매입채무의 증가(감소)
5,498,490,859

14,390,175,569

미지급금의 증가(감소)
338,253,881

283,907,394

미지급비용의 증가(감소)
300,399,858

116,821,644

선수금의 증가(감소)
4,620,714,921

25,201,012

예수금의 증가(감소)
22,264,180

(850,070)

예수보증금의 증가(감소)
630,000,000

620,000,000

퇴직금의 지급
(9,343,561,421)

(1,746,701,216)

사외적립자산의 감소(증가)
5,325,304,328

(2,604,951,864)

2. 이자의 수취
19,846,499

48,356,897

3. 이자의 지급
(1,307,845,883)

(1,303,486,065)

4. 법인세의 환급(납부)
(103,141,326)

156,340,054

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(5,021,356,528)

(2,541,972,156)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,063,242,913

2,010,177,900

단기금융상품의 감소
838,800,000

1,440,000,000

단기대여금의 회수
1,651,167

0

보증금의 감소
480,786,205

0

종속기업투자주식의처분
0

130,500,000

시설이용권의처분
681,818,182

0

기계장치의 처분
10,308,076

212,178,253

차량운반구의 처분
39,059,933

96,559,961

공구와기구의 처분
10,819,350

130,939,686

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,084,599,441)

(4,552,150,056)

단기금융상품의 증가
(768,000,000)

(226,600,000)

장기금융상품의 증가
(855,000,000)

(1,363,000,000)

보증금의 증가
(22,300,000)

(1,165,920)

건물의 취득
(401,452,000)

(10,000,000)

구축물의 취득
(25,500,000)

(35,900,000)

기계장치의 취득
(1,415,180,163)

(1,056,253,140)

차량운반구의 취득
(289,921,864)

(173,691,125)

공구와기구의 취득
(558,619,357)

(445,064,541)

비품의 취득
(388,812,760)

(92,400,000)

건설중인자산의 증가
(381,359,297)

(1,148,075,330)

시설이용권의 취득
(1,978,454,000)

0

Ⅲ. 재무활동현금흐름

7,833,924,960

(6,918,280,943)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
42,763,662,825

33,766,639,710

단기차입금의 차입
39,328,498,374

23,766,639,710

장기차입금의 차입
0

10,000,000,000

자기주식의 처분
3,435,164,451

0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(34,929,737,865)

(40,684,920,653)

단기차입금의 상환
(31,731,035,375)

(23,841,402,953)

유동성장기부채의 상환
0

(14,700,000,000)

리스부채의 원금상환
(173,908,400)

(135,808,400)

신주발행비
(13,230,140)

배당금의 지급
(3,011,563,950)

(2,007,709,300)

Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,432,586,069

(663,215,635)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

9,664,697,110

10,352,369,648

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의
 환율변동효과

(8,772,773)

(24,456,903)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

15,088,510,406

9,664,697,110

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제31(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제30(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

배당에 관한 사항
제31(당)기
제30(당)기

주당배당금(원)
250
150

시가배당률 (%)
2.2
1.9

배당기준일
2021년 12월 31일
2020년 12월 31일

연간배당총금액(억원)
54.3
30

연결당기순이익 (백만원)
22,374
14,081

주) 제31기(2021. 1. 1 ~2021. 12. 31)에 대한 연간 배당총금액은 제 31기 정기주주총회(2022년 3월 25일 오전 9시)결의를 통해 최종 확정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

▷제2-1호 의안: 사내이사 이준호 선임의 건
 ▷제2-1호 의안: 사외이사 박연우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준호

1960. 06.01

否
否
본인
이사회

박연우

1960. 02.16

與
否
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이준호
現, (주) 에스피지 각자 대표이사
1983.02
한국외국어대학교 영어과 졸업
-

1986.06
Urbana Univ 경영학과 졸업

1987.08
George Washington Univ 재정학과 졸업(MBA)

1990.09
(주) 성신 이사

2016.03
(주) 에스피지 대표이사

박연우
現, (주)한일상사 대표
1987.02
동국대학교 경제학과 졸업
-

1989.09
(주) 대우

1990.03
(주)한일상사 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준호
否
否
無

박연우
否
否
無

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 박연우는 주식회사 에스피지 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

[전문성과 독립성]

○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정 주체의 일원으로서 책임감을 가지고 본 후보자의
근무경험과 관련 재무적 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 기반하여 회사의 발전과 더불어 기업가치 제고를 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주와 더불어 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행 시에 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회 참석 시 의안에 관해 필요한 재무적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○ 사외이사 업무 수행 중 지득하게 되는 회사의 사업기회, 정보 등을 부정한 방법으로 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않겠음.

○ 인사청탁을 비롯한 기타 사적인 이해를 위하여 회사 업무에 개입 또는 영향력을 행사하지 않겠음.

○ 직무수행과 관련하여 지득하게 된 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하며, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이준호 후보자]

이준호 후보자는 (주) 에스피지 설립자이자 최대주주로서 대표이사를 수행하며 에스피지의 사업 전반에 대한 이해와 업무 추진력을 갖추고 있으며, 그 간의 노하우와 풍부한 경험으로 회사의 적극적인 신시장 개척을 통한 실적 확대 및 성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

[박연우 후보자]

박연우 사외이사 후보자는 경영 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 경영진을 효과적으로 감독하고 회사의 경영사항에 대한 객관적인 조언을 제공하는 등 에스피지와 주주의 장기적 이익 실현에 기여하고자 함.
특히 금번 사외이사로서 선임 된다면 기존의 기업 경험활동을 기반으로 하여 회사가 새로운 성장기회를 찾는데 일조하고 전문성을 토대로 경영상의 리스크 관리에 대한 실효적 조언을 제공하고자 함.

확인서

사내이사후보자(이준호)20220310

사외이사후보자(박연우)20220310

※ 기타 참고사항

- 사내이사: 이준호를 3년 임기로 재선임.

- 사외이사: 박연우를 3년 임기로 신규선임.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

주) 최윤철 사외이사는 2022년 3월 27일 3년 임기만료로 사임 예정이므로 상기 이사의 수에서 제외

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
21.7억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

- 주주총회에서 승인 받은 한도금액 기준입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3,600만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 주주총회에서 승인 받은 한도금액 기준입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전 회사의 하기 홈페이지 주소 공지사항에 기재할 예정입니다. 

◆ 홈페이지 주소 :
http://www.spg.co.kr
 메인 페이지 오른쪽 상단 IR정보→ IR공고에서 확인가능

(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.

(3) 제 31기 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

◇ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
 - 주주총회 개최(예정)일 : 2022-03-25
 - 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
 당사는 금번 제31기 정기 주주총회를 가능한 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외 연결대상 종속회사가 포함된 연결 결산과 외부감사인의 감사시일이 많이 소요되는 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

 향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

◇ 상기 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 또는 회사 홈페이지 공고를 통해 확인할 수 있습니다.

◇ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장소 입장전 '체온측정' 혹은 '문진표'의 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주시고 방문해 주시기 바랍니다.