디케이락 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 디케이락

의결권대리행사권유참고서류
3.5
디케이락 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022. 03. 08

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)
기타 추가 안내사항 등
기재 오류
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
기타 추가 안내사항 등
기재 오류
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 디케이락 주식회사
주 소: 경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7
전화번호: 055-338-0114

작 성 자:
성 명: 김경민
부서 및 직위: 전략기획부 차장
전화번호: 055-338-0114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디케이락(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.08
라. 주주총회일
2022.03.29

마. 권유 시작일
2022.03.14
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디케이락(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
 (단위 : 주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

노은식
최대주주
보통주
3,046,900
36.06
최대주주
-

양영애

특수관계인
보통주
296,000
3.50
특수관계인
-

노동형
특수관계인
보통주
34,000
0.40
특수관계인
-

노찬호
특수관계인
보통주
12,000
0.14
특수관계인
-

김현수
등기임원
보통주
30,000
0.36
등기임원
-

강희춘
등기임원
보통주
17,975
0.21
등기임원
-

계
-
3,436,875
40.67
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김경민
보통주
0
직원
직원
-

전해건
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.08
2022.03.14
2022.03.29
2022.03.29

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일(2021년 12월 31일 기준) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 오전9시 ~ 2022년 3월 28일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및
 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 
피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 전략기획부 기획팀
- 전화번호: 05-338-0114
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2022년 3월 14일~ 3월 29일 제31기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 10시

장 소
경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 디케이락(주) 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및
 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 및 오미크론에 관한 사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 및 오미크론의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며,
 기침이 있거나 발열증상으로 감염의심이 되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 참조하여 주시기 바랍니다. 
- 코로나바이러스 등의 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이
 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다. 

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성 
계장용 Fitting 및 Valve는 조선, 해양 플랜트, 원자력, 화력, 수력 발전설비, CNG 및 수소용 자동차 산업, 해외 정유시설의 대형 플랜트 등에서 고가의 장비 또는 설비의 핵심부품으로 사용되는 제품으로 특성상 국내제품보다는 국외제품을 선호하는 경향이 있었으나, 1970년대부터 국내생산이 시작되었고, 1980년대에 제품이 상용화 되었지만 저가의 제품이 주를 이루었습니다. 1990년대 각종 인증을 받는 활동이 활발해지며 일부 대기업에서 국산품을 대량으로 사용하기 시작하며 국내업체가 본격적으로 성장할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 2000년대 들어 국내업체의 기술력 신장과 가격경쟁력 상승으로 국내 시장점유율이 점차 확대되는 추세에 있습니다. 
당사의 주 제품인 계장용 Fitting 및 Valve의 특징 및 기능은 다음의 표에 상세히 설명되어 있습니다.

구분
제품 설명(특징 및 기능)

Fitting
Fitting은 배관을 수평, 수직 등으로 연결해주는 장치로, 당사의 제품은 도구나 장비 없이 손쉽게 배관을 연결하여 유체 이송을 원활히 할 수 있으며, 유체의 종류,온도 및 압력에 제한성이 거의 없어 모든 산업분야에 적용이 가능하고 종래의 Pipe로 배관을 함으로써 경비절감, 작업 및 취급 용이성,관리의 효율성 등이 향상됨.

Valve
Valve는 유체의 흐름을 조절하거나 여닫는 역할을 하는 장치로, 당사의 제품은 초소형 계장용 고압 Valve로써 배관시스템 구성 시 필수제품으로 Shut-off, 방향전환, 역류방지, 고압보호 등의 중요한 기능을 가진 제품이며 고압가스 뿐만아니라 유/공압 등 적용산업분야가 매우 다양함. 제품의 안정성은 미국의 압력용기규격설계기술사로 부터 검증되었음.

(가) 필수적인 부품 - 모든 산업시설에는 기계를 움직이거나 사물을 이동시키기 위해 유체나 기체의 흐름이 존재하고 있습니다. 이런 기체나 유체의 흐름을 위해서는 필수적인 부품입니다.

(나) 높은 진입장벽 - 일반 Fitting 및 Valve와는 달리 계장용 정밀 Fitting 및 Valve시장은 고도의 축적된 기술력과 경험 및 고품질의 제조공정이 요구되는 특수 분야로 수만 가지 종류의 다양한 제품을 고객에게 제공할 수 있는 능력 또한 시장진입장벽을 높이는 요인 입니다. 

(다) 높은 부가가치 형성 - 일반 Fitting 및 Valve 와는 달리 계장용 정밀 Fitting과 Valve시장은 소수의 공급자가 시장을 과점형태의 판매망을 구축하고 있는 관계로 높은 부가가치를 형성하는 형태입니다.

(라) 시장의 광범위화 - 계장용 정밀 Fitting 및 Valve는 반도체, 조선, 석유화학, 발전, 항만, 항공, 군수 등 전반적인 산업설비에 사용되어지는 제품이므로 경기변동에 따른 각 분야별 판매정책을 대응할 수 있는 유연성이 있습니다.

2. 산업의 성장성
계장용 Fitting 및 Valve의 특성상 제품의 품종이 매우 다양 합니다. 조선, 발전, CNG/NGV, Offshore/Onshore, Oil/Gas, 철도, 반도체, LNG, 수소 등 국가산업의 발전과 연관된 전분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 생산추이나 국내외 시장규모 추이 등 업계 전반을 파악할 수 있는 각종 자료 및 통계가 매우 빈약한 실정이나 전방 산업의 성장성에 따라 계장용 Fitting 및 Valve의 성장성을 가늠해 볼 수 있습니다. 

3. 산업의 시장규모
당사의 주력제품인 계장용 Fitting 및 Valve는 플랜트, 발전산업, 조선산업 등 산업의범위가 광범위하고 전분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 수요예측 및 관련 시장규모를 비교분석하는데 어려움이 있습니다. 이중 해외시장은 미국의 SWAGELOK사와 PARKER사가 시장점유율 1~2위를 보이고 있으며 당사를 비롯한 계장용 Fitting 및 Valve업체가 시장점유율을 확대하기 위해 경쟁하고 있습니다. 수입제품 및 국내 제조사들의 매출액 규모는 구매사와 판매사간의 개별 발주에 의해 시장이 형성되는 관계로 그 규모를 가늠하기가 어렵고 소량 다품종의 시장 특성에 따라 정확한 시장 규모가 정확히 파악되지는 않습니다.

4. 경기 변동의 특성

광범위한 전방산업을 갖고 있으며, 산업기반 시설의 필수부품으로 사용되고 있습니다. 특정 산업이 일시적으로 불황에 빠질 경우 그 영향을 받을 수는 있으나, 다양한 업종을 전방산업으로 두고 있기 때문에 산업 전체적으로 볼 때에는 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다.

5. 대체시장의 현황

계장용 Fitting &Valve는 모든 산업 기반에서 없어서는 안 될 요소이며 산업 규모 역시 지속적으로 성장하고 있습니다. 다양한 고객의 요구사항에 즉각적으로 대응하기 위해서는 더 많은 아이디어와 기술력을 필요로 하는 분야라 할 수 있습니다. 유체를 이송하는데 가장 많이 쓰이는 것은 파이프나 튜브와 같은 관입니다. 이러한 관은 그 길이에 있어 제한적이기 때문에 각각의 관을 이어주는 매개체 즉, 관이음쇠가 필수적입니다. 파이프나 튜브와 같은 관의 길이가 제한적인 것은 그 제조에 있어 보통 3미터 또는 6미터 단위로 제조되기 때문이며 만약 유체를 이송하는데 소요되는 길이가 총 20미터라고 했을 경우 20미터짜리 관을 제조해서 사용할 수도 있지만 길이가 길면 길수록 관의 원형도가 정확하지 않아 유체를 이송하는데 손실이 발생되고 자체 무게가 무거워져 하중을 많이 받고 작업성도 떨어지게 됩니다. 따라서 적당한 길이의 관을 이어주는 역할을 하는 Fitting이 필수적입니다. 관의 경우는 보통 직선으로 제조되어 있기 때문에 유체를 이송하는 사이에 장애물이나 곡선 구간과 같은 공간의 제약이 있습니다. 따라서 이런 공간적인 제약은 90도 Fitting이나 45도 Fitting을 사용해야 제거가 가능하며 하나의 관이 2개 또는 3개로 갈라지는 구간은 T자형 Fitting을 사용해야 합니다. 관의 경우는 유체의 이송을 차단하거나 유체의 양을 조절하는 기능이 없기 때문에 이러한 역할을 하기 위해서는 관과 관 사이에 Valve를 설치해야 하며고압, 고온의 유체를 제어하기 위해서는 고난이도의 기술이 적용된 Valve의 사용이 필수적입니다. 또한 일체형으로 관을 제작한다는 것은 교체, 유지보수를 위한 비용적제약과 공간적제한으로 인해 현실적으로 불가능합니다. 이로 인해 Fitting을 대체할 수단이 없으며 유체의 흐름 및 방향, 세기를 조절하기 위한 Valve 역시 비용적, 공간적 제한으로 인해 대체할 제품은 없습니다.

6. 경쟁요소

계장용 Fitting 역시 다품종 소량생산이라는 특성으로 인해 기본적으로 수천종의 제품라인업을 갖춰야 하는 부담이 진입장벽으로 작용하고 있으며, 이와 함께 정밀 가공기술 및 가공을 위한 도구의 개발능력도 필수적입니다. 이러한 계장용 Fitting 분야는Swagelok 및 Parker와 같은 다국적기업 2개사가 시장점유율 1~2위를 하고 있고 국내에서는 하이록코리아 등이 있습니다. 제품 특성상 특허를 바탕으로 한 제품 출시가 아니라 고객의 요구사항에 맞는 제품을 발주 받아 납품하는 관계로 얼마나 Swagelok과 Dimension이 일치되는 사양의 Fitting & Valve를 개발하느냐에 따라 경쟁 우위를 점할 수 있으며, 계장용 Fitting 시장에서 국제경쟁이 가능한 수준의 제품라인과 품질을 갖춤과 동시에 가격경쟁력을 확보함으로써 M/S를 증가시켜나가고 있습니다. Fitting시장의 규모를 공신력 있게 추정할 수 있는 방법은 없지만 업계에서는 석유화학 플랜트를 기준으로 Project 총 규모의 약 3% 내외가 산업용 Fitting, 0.5~1% 내외가 계장용 Fitting에 할애되는 것으로 추산하고 있다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 계장용 Fittings & Valves를 정밀 가공하여 국내외 시장에 공급하고 있으며 Offshore/Onshore, 석유/정유/화학, CNG/NGV, 조선엔진, 수소 등 전방산업에 사용되는 제품으로 Exxon Mobil, DOW, Gazprom, 현대중공업, 두산엔진 등 300여개 거래처에 자체브랜드인 DK-Lok으로 제품을 공급하고 있으며 전체 매출의 67%는 수출입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
제품 설명(특징 및 기능)

Fitting
Fitting은 배관을 수평, 수직 등으로 연결해주는 장치로, 당사의 제품은 도구나 장비 없이 손쉽게 배관을 연결하여 유체 이송을 원활히 할 수 있으며, 유체의 종류,온도 및 압력에 제한성이 거의 없어 모든 산업분야에 적용이 가능하고 종래의 Pipe로 배관을 함으로써 경비절감, 작업 및 취급 용이성,관리의 효율성 등이 향상됨.

Valve
Valve는 유체의 흐름을 조절하거나 여닫는 역할을 하는 장치로, 당사의 제품은 초소형 계장용 고압 Valve로써 배관시스템 구성 시 필수제품으로 Shut-off, 방향전환, 역류방지, 고압보호 등의 중요한 기능을 가진 제품이며 고압가스 뿐만아니라 유/공압 등 적용산업분야가 매우 다양함. 제품의 안정성은 미국의 압력용기규격설계기술사로 부터 검증되었음.

(2) 시장점유율

계장용 Fitting 및 Valve의 대표업체로 Swagelok, Parker등 글로벌 기업이 있으나 구매사와 제조사간 개별 주문에 의해 매출시장이 형성되며 또한 동종업계의 관련협회 등이 없으므로 그 시장의 규모를 객관적으로 나타내기가 어렵기 때문에 국내 경쟁업체와의 매출액 비교를 통해 대략적인 국내 시장점유율을 파악할 수 있으나 해외시장의 경우 시장점유율을 파악할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 초기 투자비용 및 경험이 중요한 장치산업
고정밀, 고밀도를 요구하는 계장용 Fitting 및 Valve 산업을 영위하기 위해서는 정밀 가공할 수 있는 기계장치 확보가 필수적인 요소로서 사업초기에 막대한 비용이 투입 되어야 합니다. 또한, 이러한 기계장치는 구매 후 바로 가동할 수 있는 것이 아니라 기계장치에 대한 이해도가 뛰어난 가공기술자가 있어야 합니다. 당사는 30년 이상 축적된 경험과 기술력, 자본력을 바탕으로 꾸준한 성장을 이룰 수 있었습니다.

(나) 제품 품질 및 안전성에 대한 고객 인지도
일반적으로 Fitting 및 Valve류는 선박, 플랜트, 발전산업 등 안전이 중요시 되는 산업의 핵심부품으로 공급되고 있습니다. 이를 위해 선박에 공급하기 위해서는 선급인증이 필요하며 플랜트, 발전산업 등 다양한 산업으로 공급하기 위해서는 시스템인증이 필요합니다. 당사는 다양한 전방산업에 제품을 공급하기 위해 오랜 시간 선급인증 및 시스템인증을 획득하였습니다. 하지만 이러한 인증을 갖추었다고 해서 당장 제품을 공급할 수는 없습니다. 제품의 품질 및 안정성이 지속적으로 인정되어야 하며 즉각적인 A/S 역시 수반되어야 합니다. 당사 역시 제품의 품질 및 안정성을 인정받기 위해 장기간의 시간이 필요하였으며 이러한 노력의 결과로 지금은 다국적 기업과 견주어 꾸준히 시장 점유율을 높이고 있는 상황 입니다.

(다) 제품의 라이프 사이클 
당사에서 제조하는 Fitting 및 Valve는 전방위 산업에 사용되는 제품으로서 사용빈도에 따라 수명주기의 차이는 달라질 수 있으므로 정확한 제품수명주기를 나타내는 객관적인 자료는 없습니다. 하지만 원자력과 같은 안전이 최우선시 되는 산업에서는 제품의 하자가 발생하여 교체를 하기보다는 예방차원에서 교체를 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dklok.com)에 주총 1주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 (당) 기말 2021년
12월 31일 현재

제 30 (전) 기말 2020년
12월 31일 현재

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기 말
제 30 (전) 기 말

자 산

비유동자산

유형자산
52,167,111,597
52,480,462,117

투자부동산
18,930,451,999
14,575,548,092

무형자산
2,235,800,682
1,715,134,304

공동기업투자
62,880,975
50,902,565

기타금융자산
6,089,190,388
5,160,022,010

장기매출채권및기타채권
3,720,139,999
-

비유동자산합계
83,205,575,640
73,982,069,088

유동자산

재고자산
31,588,528,662
25,950,224,940

매출채권및기타채권
26,578,771,416
23,439,790,199

기타유동자산
1,187,054,360
400,797,388

기타금융자산
1,957,278,751
2,753,251,995

현금및현금성자산
9,733,156,379
19,998,557,209

유동자산합계
71,044,789,568
72,542,621,731

자 산 총 계
154,250,365,208
146,524,690,819

자 본 및 부 채

자 본

지배기업의 소유주지분

자본금
4,224,956,000
4,224,956,000

자본잉여금
29,756,985,619
29,756,985,619

자본조정
215,451,528
76,402,518

기타포괄손익누계액
8,136,816
(7,515,214)

적립금
12,466,764,069
12,340,015,389

이익잉여금
51,574,477,467
44,988,335,728

지배기업의 소유주지분 합계
98,246,771,499
91,379,180,040

비지배지분
-
-

자 본 총 계
98,246,771,499
91,379,180,040

부 채

비유동부채

전환사채
16,093,807,506
14,325,290,534

이자부차입금
1,576,500,000
119,600,000

퇴직급여부채
3,146,142,332
1,994,823,069

장기종업원급여부채
117,555,566
-

기타부채
330,000,000
430,000,000

기타금융부채
2,052,840,000
1,176,940,000

이연법인세부채
1,729,756,651
1,966,278,885

비유동부채합계
25,046,602,055
20,012,932,488

유동부채

이자부차입금
10,223,968,234
17,070,400,000

매입채무및기타채무
14,432,708,023
10,516,105,846

기타부채
1,094,284,245
598,792,445

기타금융부채
2,676,730,029
6,947,280,000

당기법인세부채
2,529,301,123
-

유동부채합계
30,956,991,654
35,132,578,291

부 채 총 계
56,003,593,709
55,145,510,779

자 본 및 부 채 총 계
154,250,365,208
146,524,690,819

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

매출액
85,547,048,248
71,190,955,347

매출원가
(62,522,076,876)
(56,374,058,078)

매출총이익
23,024,971,372
14,816,897,269

판매비와관리비
(14,668,899,020)
(12,308,285,968)

영업이익
8,356,072,352
2,508,611,301

기타수익
2,338,676,160
1,192,422,474

기타비용
(754,355,749)
(2,238,886,315)

금융수익
4,821,395,003
641,227,084

금융비용
(4,114,305,917)
(2,558,116,988)

지분법이익
7,540,535
20,518,948

법인세비용차감전순이익(손실)
10,655,022,384
(434,223,496)

법인세수익(비용)
(2,348,427,468)
313,595,570

당기순이익(손실)
8,306,594,916
(120,627,926)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지 않는 항목
(326,217,697)
210,249,829

확정급여제도의 재측정요소
(326,217,697)
210,249,829

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목
15,652,030
(7,515,214)

지분법자본변동
4,437,875
(16,666,383)

해외사업환산손익
11,214,155
9,151,169

기타포괄손익합계
(310,565,667)
202,734,615

총포괄이익
7,996,029,249
82,106,689

당기순손익의 귀속 :

지배기업 소유주지분
8,306,594,916
(120,627,926)

비지배지분
-
-

당기총포괄손익의 귀속 :

지배기업 소유주지분
7,996,029,249
82,106,689

비지배지분
-
-

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)
983
(14)

희석주당이익(손실)
970
(14)

연 결 자 본 변 동 표

제 31 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
적립금
이익잉여금
지배기업
소유주지분
소계
총 계

2020년 1월 1일
4,224,956,000
29,756,985,619
-
-
12,171,017,149
46,757,694,465
92,910,653,233
92,910,653,233

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
(120,627,926)
(120,627,926)
(120,627,926)

기타포괄손익:

지분법자본변동
-
-

(16,666,383)
-
-
(16,666,383)
(16,666,383)

해외사업환산손익
-
-
-
9,151,169
-
-
9,151,169
9,151,169

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
210,249,829
210,249,829
210,249,829

총포괄손익
-
-
-
(7,515,214)
-
89,621,903
82,106,689
82,106,689

주식선택권
-
-
76,402,518
-
-
-
76,402,518
76,402,518

적립금의 적립
-
-
-
-
168,998,240
(168,998,240)
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
(1,689,982,400)
(1,689,982,400)
(1,689,982,400)

2020년 12월 31일
4,224,956,000
29,756,985,619
76,402,518
(7,515,214)
12,340,015,389
44,988,335,728
91,379,180,040
91,379,180,040

2021년 1월 1일
4,224,956,000
29,756,985,619
76,402,518
(7,515,214)
12,340,015,389
44,988,335,728
91,379,180,040
91,379,180,040

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
8,306,594,916
8,306,594,916
8,306,594,916

기타포괄손익:

지분법자본변동
-
-

4,437,875
-
-
4,437,875
4,437,875

해외사업환산손익
-
-
-
11,214,155
-
-
11,214,155
11,214,155

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(326,217,697)
(326,217,697)
(326,217,697)

총포괄손익
-
-
-
15,652,030
-
7,980,377,219
7,996,029,249
7,996,029,249

주식선택권
-
-
139,049,010
-
-
-
139,049,010
139,049,010

적립금의 적립
-
-
-
-
126,748,680
(126,748,680)
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
(1,267,486,800)
(1,267,486,800)
(1,267,486,800)

2021년 12월 31일
4,224,956,000
29,756,985,619
215,451,528
8,136,816
12,466,764,069
51,574,477,467
98,246,771,499
98,246,771,499

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

영업활동 :

당기순이익(손실)
8,306,594,916
(120,627,926)

비현금항목의 조정
4,193,065,090
3,746,945,466

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,942,247,109)
3,509,757,717

이자의 수취
18,827,912
90,749,129

법인세의 납부
(2,857,410)
(759,191,668)

영업활동으로 인한 순현금흐름
7,573,383,399
6,467,632,718

투자활동 :

유형자산의 처분
313,090,909
65,000,000

유형자산의 취득
(8,089,753,469)
(10,217,522,976)

정부보조금의 수령
-
174,580,000

투자부동산의 처분
2,525,114,999
-

투자부동산의 취득
(4,289,876,078)
(4,531,125,101)

무형자산의 처분
69,000,000
-

무형자산의 취득
(671,654,963)
(127,017,458)

자산취득 선급금의 증가

(543,650,000)

기타금융자산의 감소
286,609,595
3,961,554,491

기타금융자산의 증가
(1,503,237,306)
(2,838,458,086)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(11,360,706,313)
(14,056,639,130)

재무활동 :

단기차입금의 증가
11,182,276,277
5,000,000,000

단기차입금의 상환
(18,000,000,000)
-

유동성장기차입금의 감소
(70,400,000)
(46,300,000)

장기차입금의 증가
1,500,000,000
-

전환사채의 발행

-
20,000,000,000

사채발행비의 지급
-
(300,320,000)

이자의 지급
(203,644,116)
(205,367,035)

배당금의 지급
(1,267,376,390)
(1,689,835,190)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(6,859,144,229)
22,758,177,775

현금및현금성자산의 증가(감소)
(10,646,467,143)
15,169,171,363

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
381,066,313
(395,747,933)

기초의 현금및현금성자산
19,998,557,209
5,225,133,779

기말의 현금및현금성자산
9,733,156,379
19,998,557,209

이익잉여금처분계산서(안)

제 31 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 30 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

1. 미처분이익잉여금
51,574,477,467
44,988,335,728

전기이월미처분이익잉여금
43,594,100,248
44,898,713,825

확정급여제도의 재측정요소
(326,217,697)
210,249,829

당기순이익
8,306,594,916
(120,627,926)

2. 이익잉여금처분액
1,858,980,640
1,394,235,480

이익준비금
168,998,240
126,748,680

배당금
1,689,982,400
1,267,486,800

3. 차기이월미처분이익잉여금
49,715,496,827
43,594,100,248

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 31 (당) 기말 2021년
12월 31일 현재

제 30 (전) 기말 2020년
12월 31일 현재

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기 말
제 30 (전) 기 말

자 산

비유동자산

유형자산
51,610,920,555
52,480,462,117

투자부동산
18,930,451,999
14,575,548,092

무형자산
2,142,075,362
1,715,134,304

종속기업 및 관계기업투자
2,453,227,100
130,237,500

기타금융자산
6,084,107,075
5,155,949,260

장기매출채권및기타채권
3,720,139,999
-

비유동자산합계
84,940,922,090
74,057,331,273

유동자산

재고자산
31,186,099,667
25,950,224,940

매출채권및기타채권
26,556,654,270
23,550,461,031

기타유동자산
1,063,591,111
479,362,394

기타금융자산
1,957,278,751
2,753,251,995

현금및현금성자산
9,452,937,538
19,998,557,209

유동자산합계
70,216,561,337
72,731,857,569

자 산 총 계
155,157,483,427
146,789,188,842

자 본 및 부 채

자 본

자본금
4,224,956,000
4,224,956,000

자본잉여금
29,756,985,619
29,756,985,619

자본조정
215,451,528
76,402,518

적립금
12,466,764,069
12,340,015,389

이익잉여금
53,123,572,118
45,202,184,578

자 본 총 계
99,787,729,334
91,600,544,104

부 채

비유동부채

전환사채
16,093,807,506
14,325,290,534

이자부차입금
1,576,500,000
119,600,000

퇴직급여부채
3,116,483,920
1,994,823,069

장기종업원급여부채
117,555,566
-

기타부채
330,000,000
430,000,000

기타금융부채
2,052,840,000
1,176,940,000

이연법인세부채
1,729,756,651
1,966,278,885

비유동부채합계
25,016,943,643
20,012,932,488

유동부채

이자부차입금
10,043,100,000
17,070,400,000

매입채무및기타채무
14,072,173,610
10,559,239,805

기타부채
1,031,505,688
598,792,445

기타금융부채
2,676,730,029
6,947,280,000

당기법인세부채
2,529,301,123
-

유동부채합계
30,352,810,450
35,175,712,250

부 채 총 계
55,369,754,093
55,188,644,738

자 본 및 부 채 총 계
155,157,483,427
146,789,188,842

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

매출액
85,357,602,501
71,190,955,347

매출원가
(62,287,468,885)
(56,374,058,078)

매출총이익
23,070,133,616
14,816,897,269

판매비와관리비
(13,365,836,577)
(12,073,918,170)

영업이익
9,704,297,039
2,742,979,099

기타수익
2,329,947,327
1,192,422,474

기타비용
(752,848,664)
(2,238,886,315)

금융수익
7,640,212,163
641,227,084

금융비용
(6,931,339,680)
(2,558,116,988)

법인세비용차감전순이익
11,990,268,185
(220,374,646)

법인세이익(비용)
(2,348,427,468)
313,595,570

당기순이익
9,641,840,717
93,220,924

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(326,217,697)
210,249,829

기타포괄손익합계
(326,217,697)
210,249,829

총포괄이익
9,315,623,020
303,470,753

주당손익

기본주당이익
1,141
11

희석주당이익
1,078
11

자 본 변 동 표

제 31 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금

자본잉여금

기타자본
적립금

이익잉여금

총 계

2020년 1월 1일
4,224,956,000
29,756,985,619
-
12,171,017,149
46,757,694,465
92,910,653,233

당기순이익
-
-
-
-
93,220,924
93,220,924

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
210,249,829
210,249,829

총포괄손익
-
-
-
-
303,470,753
303,470,753

주식매입선택권
-
-
76,402,518
-
-
76,402,518

적립금의 적립
-
-
-
168,998,240
(168,998,240)
-

연차배당
-
-
-
-
(1,689,982,400)
(1,689,982,400)

2020년 12월 31일
4,224,956,000
29,756,985,619
76,402,518
12,340,015,389
45,202,184,578
91,600,544,104

2021년 1월 1일
4,224,956,000
29,756,985,619
76,402,518
12,340,015,389
45,202,184,578
91,600,544,104

당기순이익
-
-
-
-
9,641,840,717
9,641,840,717

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(326,217,697)
(326,217,697)

총포괄손익
-
-
-
-
9,315,623,020
9,315,623,020

주식매입선택권
-
-
139,049,010
-
-
139,049,010

적립금의 적립
-
-
-
126,748,680
(126,748,680)
-

연차배당
-
-
-
-
(1,267,486,800)
(1,267,486,800)

2021년 12월 31일
4,224,956,000
29,756,985,619
215,451,528
12,466,764,069
53,123,572,118
99,787,729,334

현 금 흐 름 표

제 31 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

영업활동 :

당기순이익
9,641,840,717
93,220,924

비현금항목의 조정
4,198,635,274
2,769,444,414

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,690,281,284)
9,910,642,456

이자의 수취
18,825,072
90,749,129

법인세의 환급(납부)
(2,857,410)
(759,191,668)

영업활동으로 인한 순현금흐름
9,166,162,369
12,104,865,255

투자활동 :

유형자산의 처분
313,090,909
65,000,000

유형자산의 취득
(7,529,120,217)
(14,617,718,077)

투자부동산의 처분
2,525,114,999

투자부동산의 취득
(4,289,876,078)

무형자산의 처분
69,000,000

무형자산의 취득
(577,200,000)
(127,017,458)

자산취득선급금의 증가

-
(543,650,000)

출자금의 증가
(2,322,989,600)

기타금융자산의 감소
286,609,595
3,961,554,491

기타금융자산의 증가
(1,502,614,166)
(2,834,040,623)

투자활동으로 인한 순현금흐름

(13,027,984,558)
(14,095,871,667)

재무활동 :

단기차입금의 증가
11,000,000,000
5,000,000,000

단기차입금의 상환
(18,000,000,000)
-

장기차입금의 증가
1,500,000,000
-

유동성장기차입금의 감소
(70,400,000)
(46,300,000)

전환사채의 발행

-
14,325,290,534

이자의 지급
(201,857,879)
(428,977,569)

배당금의 지급
(1,267,376,390)
(1,689,835,190)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(7,039,634,269)
17,160,177,775

현금및현금성자산의 증가(감소)
(10,901,456,458)
15,169,171,363

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
355,836,787
(395,747,933)

기초의 현금및현금성자산
19,998,557,209
5,225,133,779

기말의 현금및현금성자산
9,452,937,538
19,998,557,209

이익잉여금처분계산서(안)

제 31 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 30 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

1. 미처분이익잉여금
53,123,572,118
45,202,184,578

전기이월미처분이익잉여금
43,807,949,098
44,898,713,825

확정급여제도의 재측정요소
(326,217,697)
210,249,829

당기순이익
9,641,840,717
93,220,924

2. 이익잉여금처분액
1,858,980,640
1,394,235,480

이익준비금
168,998,240
126,748,680

배당금
1,689,982,400
1,267,486,800

3. 차기이월미처분이익잉여금
51,264,591,478
43,807,949,098

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제15조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

- 발행 한도 상향 조정

― 부 칙 ―

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다.

― 부 칙 ―

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

- 개정에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

노은식
1957.12.27
사내이사
-
본인
이사회

노동형
1988.09.02
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노은식
디케이락(주)
회장, 대표이사
1991년~현재
디케이락(주)
대표이사
연수원 임차보증금

노동형
디케이락(주)
부장
2014년~2021년
디케이락(주)
원가,생산자동화
-

2022년 현재
디케이락(주)
생산총괄

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자(노은식)
본 후보자는 당사의 창립자이자 대표이사 회장으로 재직 중에 있으며, 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 회사 성장의 중심에 있었으며, 경영 전반에 대하여 오랜 경험과 풍부한 지식으로 앞으로도 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

- 사내이사 후보자(노동형)
본 후보자는 당사의 생산성 및 수익성 향상을 위해 생산 자동화 및 원가시스템 구축 등의 업무를 수행해 왔으며 생산 총괄 책임자로서 생산 관리 전반에 대한 업무 지식과 능력을 바탕으로 생산부문 경영을 최적화하고 생산 효율성 극대화에 기여할 것으로 판단되며 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하다고 판단되어 후보로 추천함.

확인서

확인서(노은식 사내이사 후보자).jpg
확인서(노은식 사내이사 후보자)

확인서(노동형 사내이사 후보자).jpg
확인서(노동형 사내이사 후보자)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정순근
1947.06.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정순근
디케이락(주) 감사
1973~1992
前부산지방 국세청
-

현재
디케이락(주) 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정순근 후보는 감사로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대함

확인서

확인서(정순근 감사 후보자).jpg
확인서(정순근 감사 후보자)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
11.6억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
30백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.