미원에스씨 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 미원에스씨

주주총회소집공고
2.9
미원스페셜티케미칼(주)

주주총회소집공고

2022 년 3월 10일

회 사 명 :
미원스페셜티케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
배 원

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단1로 167

(전 화)063-260-1500

(홈페이지)http://www.miwonsc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 배 원

(전 화) 031-479-9320

주주총회 소집공고

(제 5기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 제 5기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022 년 3 월 25 일 (금) 오후 3 시
2. 장 소 : 경기도 용인수 수지구 포은대로 59번길 20 미원광교센터 5층 대회의실
3. 회의목적사항
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
(2) 결의사항
 제1호의안 :
제 5기(2021.01.01 - 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호의안 : 이사 선임의 건
 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동선
(출석률: 75%)
서문훈
(출석률: 75%)
최광훈
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2021.02.24
- 4기 정기주총 소집의 건
찬성
찬성
찬성

- 자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021.04.08
- 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021.06.17
- 자회사 채무보증 결정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2021.07.08
- 제 5기 중간(분기)배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021.10.14
- 3분기 실적 보고 및 4분기 예상보고
찬성
찬성
찬성

6
2021.12.09
- 중장기 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

- ESG 경영계획서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2021.12.15
-자기주식 처분의 건
불참
불참
불참

8
2021.12.27
-자기주식 처분의 건
불참
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
서문훈
2021.02.24
- 제4기 하반기 내부회계관리 보고의 건
가결

최광훈
- 외부감사인과의 커뮤니케이션 건
가결

김동선

감사위원회
서문훈
2021.04.29
- 외부감사인과의 커뮤니케이션 건
가결

최광훈

김동선

감사위원회
서문훈
2021.07.08
- 제5기 상반기 내부회계관리 보고의 건
가결

최광훈

김동선

감사위원회
서문훈
2021.10.14
- 내부회계관리제도 구축진행 보고의 건
가결

최광훈

김동선

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
63
21
-

* 주총승인금액은 전체 이사에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Miwon Europe GmbH
(계열회사)
매출
2021.01.01 ~ 2021.12.31
752
23.0

Miwon North America Inc.
(계열회사)
매출
2021.01.01 ~ 2021.12.31
731
22.3

(주)동남합성
(계열회사)
매입 및 매출
2021.01.01 ~ 2021.12.31
391
12.0

Miwon (Guangzhou) Chemical Co., Ltd
(계열회사)
매출
2021.01.01 ~ 2021.12.31
344
10.5

Miwon Nantong Chemicals Co., Ltd.
(계열회사)
매출
2021.01.01 ~ 2021.12.31
209
6.4

※ 상기 비율은 2020년도 재무제표의 자산총액(3,271억원)대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주력 사업은 에너지경화수지(UV/EB curable resin) 제품을 생산하는 것입니다. 에너지경화수지(UV/EB curable resin)는 기존에 널리 쓰이던 용매 시스템(solvent system)을 대체하는 기술로서, 경화속도가 빠르고 경화된 제품의 물성이 광택이나 경도, 내스크래치성 등에서 다른 기술에 비해 우수하고 공정 중에 용제를 사용하지 않거나 사용하게 되더라도 그 양을 감소시키는 친환경적인 방법으로 잉크, 코팅, 접착제 분야에 널리 쓰이고 있으며 점차 그 응용범위를 넓혀 가고 있습니다.

특히 전통적인 인쇄 분야나 우드코팅 분야 뿐만 아니라TFT-LCD나 휴대전화 및 반도체 제조 공정 등에 직간접적으로 관련 기술과 소재가 사용되고 있고, 최근에는 자동차 코팅 분야나3D 프린팅 등과 같이 새로운 분야가 출현하거나 적용되면서 관련 산업이 점차 성장하고 있습니다. 앞으로도 친환경적인 에너지경화수지 기술의 장점을 살려서 기존 잉크, 코팅, 접착제산업에서 새로운 응용 분야가 나타날 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제5기 사업년도(2021.01.01~2021.12.31)에는 매출액 5,313억원, 영업이익 950억원의 실적을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 보유한 생산시설과 자산은 단일사업부문인 에너지 경화수지의 생산 및 판매를 위해 이용되고 있으며, 매출의 90%이상이 단일사업부문에서 발생하므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사는 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2021년 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적인 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2021년 전세계 시장점유율은 약 15 % 정도로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

에너지경화사업의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 등에 사용되는 코팅 분야, TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대변되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다.

지역별로는 미국과 유럽에서는 고부가 가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고 아시아에서는 상대적으로 부가가치가 낮은 목재나 바닥재 코팅 분야와, 부가가치가 높은 전자재료 시장이 발전해 있습니다. 한국에서는 특히 플라스틱 코팅 시장이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 발전해 있습니다.

특히 최근에 VOC 절감과 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서, 에너지 경화형 수분산 제품이나 생분해성 물질들을 구조 내에 함유한 재료들의 개발이 이루어지고 있습니다. 또한 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고, 실제로 산업분야에 적용되고 있는 등 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있습니다. 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 상업화시켜 나가면서 적극 대응해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업활동에서 제 5기 사업년도(2021.01.01-2021.12.31)동안 내수는 1,174억원을 기록하였으며, 수출은 4,139억원을 달성하여 전체 5,313억원의 실적을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 상세한 내용은 향후 공시되는 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

1. 연결재무상태표

연결재무상태표

제 5(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 2020년 12월 31일 현재

미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 5(당) 기

제 4(전) 기

자 산

I. 유동자산

292,525,306,152

217,421,243,500

(1) 현금및현금성자산

60,537,949,145

79,922,337,321

(2) 매출채권 및 기타수취채권

109,168,231,682

73,063,084,245

매출채권

96,864,287,252

65,532,020,919

대손충당금

(1,003,496,003)

(655,320,209)

미수금

10,065,751,194

5,926,506,411

미수수익

-

66,879

단기대여금

3,241,689,239

2,259,810,245

(3) 기타유동자산

2,220,698,461

717,197,165

선급금

662,097,668

509,548,743

선급비용

1,558,600,793

207,648,422

(4) 재고자산

120,598,426,864

63,718,624,769

제품

71,356,494,621

43,043,465,174

평가손실충당금

(309,996,401)

(402,919,671)

원재료

27,410,847,571

13,970,165,124

저장품

1,157,977,800

492,010,568

미착품

20,983,103,273

6,615,903,574

II. 비유동자산

145,603,291,441

109,682,393,090

(1) 장기매출채권 및 기타수취채권

2,578,714,445

5,365,890,853

장기대여금

2,280,009,176

4,947,254,742

장기대여금및수취채권현재가치할인차금

(123,650,547)

(71,250,577)

보증금

420,355,816

487,886,688

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

10,947,815,340

3,595,768,860

매도가능증권

10,947,815,340

3,595,768,860

(3) 유형자산

128,977,610,352

98,288,973,474

토지

18,838,283,534

18,776,904,875

건물

29,000,923,643

28,443,582,842

감가상각누계액

(13,915,176,052)

(12,515,700,396)

구축물

13,884,433,989

12,778,488,426

감가상각누계액

(9,581,412,650)

(8,453,927,209)

기계장치

150,607,587,322

145,801,676,722

정부보조금

(90,833,366)

(140,416,766)

감가상각누계액

(115,943,547,665)

(103,453,460,803)

차량운반구

1,872,203,875

1,680,126,570

감가상각누계액

(1,456,093,131)

(1,297,158,302)

공기구비품

7,413,431,929

6,855,087,203

정부보조금

(5,201,412)

(12,136,668)

감가상각누계액

(5,944,849,362)

(5,463,669,399)

건설중인자산

54,297,859,698

14,685,619,954

리스자산

1,811,867,281

1,811,867,281

감가상각누계액

(1,811,867,281)

(1,207,910,856)

(4) 무형자산

1,693,934,541

1,919,278,444

산업재산권

303,140,071

528,483,974

기타무형자산

1,390,794,470

1,390,794,470

(5) 이연법인세자산

1,405,216,763

512,481,459

자산총계

438,128,597,593

327,103,636,590

부채

I. 유동부채

97,012,314,823

44,021,313,880

(1) 매입채무 및 기타채무

42,970,895,220

29,859,717,040

매입채무

30,195,337,909

21,158,485,843

미지급금

7,513,484,695

3,964,215,398

미지급비용

5,262,072,616

4,737,015,799

(2) 단기차입금

21,666,217,878

539,514,672

(3) 유동성리스부채

-

616,013,945

(4) 유동성장기부채

5,000,000,000

3,750,000,000

(5) 당기손익-공정가치측정금융부채

-

-

(6) 당기법인세부채

22,424,793,468

7,258,711,056

(7) 기타유동부채

4,950,408,257

1,997,357,167

선수금

1,757,060,317

240,096,597

예수금

3,193,347,940

1,757,260,570

II. 비유동부채

14,595,415,692

21,993,299,906

(1) 장기매입채무 및 기타채무

493,453,791

493,453,791

장기미지급금

93,453,791

93,453,791

예수보증금

400,000,000

400,000,000

(2) 장기차입금

-

8,264,000,000

(3) 리스부채

-

-

(4) 확정급여부채

14,101,961,901

13,235,846,115

확정급여채무

14,101,961,901

13,235,846,115

(5) 이연법인세부채

-

-

부채총계

111,607,730,515

66,014,613,786

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

326,520,867,078

261,089,022,804

(1) 납입자본

2,633,945,500

2,633,945,500

자본금
2,633,945,500

2,633,945,500

(2) 자본잉여금

170,690,206,699

170,690,206,699

주식발행초과금
170,690,206,699

170,690,206,699

(3) 자본조정

(11,411,480,514)

(5,052,023,531)

자기주식
(11,366,138,627)

(5,010,694,360)

자기주식처분손실
(45,341,887)

(41,329,171)

(4) 기타포괄손익누계액

132,649,728

(785,279,621)

해외사업환산손익
4,205,721

(943,432,594)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
128,444,007

158,152,973

(5) 이익잉여금

164,475,545,665

93,602,173,757

이익준비금
1,781,050,140

1,781,050,140

미처분이익잉여금
162,694,495,525

91,821,123,617

자본총계

326,520,867,078

261,089,022,804

자본과부채총계

438,128,597,593

327,103,636,590

2. 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 5(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 4(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 5(당) 기

제 4(전) 기

I. 매출액

531,343,052,748

371,989,561,446

제품매출액

508,714,883,388

361,767,333,814

원재료매출액

11,146,474,541

7,791,845,109

용역매출액

11,481,694,819

2,430,382,523

II. 매출원가

395,467,887,534

296,077,027,024

제품매출원가

378,548,392,199

287,341,359,254

원재료매출원가

9,161,411,169

6,800,643,704

용역매출원가

7,758,084,166

1,935,024,066

III. 매출총이익

135,875,165,214

75,912,534,422

IV. 판매비와관리비

40,843,047,150

26,704,353,698

급여

5,711,410,409

4,467,364,721

퇴직급여

388,345,980

373,232,376

복리후생비

729,940,098

614,394,258

여비교통비

149,315,347

109,252,358

통신비

60,477,080

39,988,085

대손상각비(대손충당금환입)

348,175,794

(23,288,923)

전력비

42,408,630

24,043,246

수도광열비

25,344,991

15,425,430

세금과공과

198,707,259

363,834,187

임차료

161,318,946

111,459,723

감가상각비

812,029,989

792,521,770

수선비

19,316,400

12,071,864

소모품비

211,793,211

109,283,398

보험료

55,237,454

48,840,241

접대비

49,026,687

39,956,403

광고선전비

15,531,784

11,710,000

경상개발비

4,628,648,973

4,356,085,461

견본비

300,562,329

319,592,179

포장비

1,843,090,061

1,299,855,870

운반비

1,359,403,000

1,269,680,700

보관료
121,974,623

-

무형자산상각비

228,833,042

228,608,921

차량유지비

96,442,813

81,472,877

도서인쇄비

39,250,806

57,556,430

교육훈련비

31,301,433

18,128,062

지급수수료

1,734,615,014

2,780,634,000

수출비용

21,480,544,997

9,182,650,061

V. 영업이익

95,032,118,064

49,208,180,724

VI. 기타수익

3,330,621,197

3,413,257,148

임대수익

2,821,751,087

2,598,296,935

잡이익

504,535,746

603,273,989

정부보조금수익

-

113,423,493

유형자산처분이익

4,334,364

98,262,731

무형자산처분이익
-

-

VII. 기타비용

2,447,637,777

2,711,444,858

기부금

55,640,000

44,640,000

유형자산처분손실

46,000

808,677

무형자산손상차손
-

70,129,078

임대비용

2,386,744,285

2,154,353,131

잡손실

5,207,492

441,513,972

VIII. 금융수익

12,621,757,394

7,177,011,059

이자수익

337,737,930

419,413,042

배당금수익
130,966,200

-

외환차익

8,717,663,259

5,927,537,499

외화환산이익

3,435,390,005

776,302,618

파생상품거래이익

-

53,757,900

IX. 금융비용

3,038,257,064

11,292,094,395

이자비용

60,834,430

179,952,027

외환차손

2,475,065,126

5,144,573,118

외화환산손실

502,357,508

5,535,205,200

파생상품거래손실

-

432,364,050

X. 법인세비용차감전순이익

105,498,601,814

45,794,909,678

XI. 법인세비용

25,595,240,398

11,129,256,506

XII. 당기순이익

79,903,361,416

34,665,653,172

XIII. 기타포괄손익

1,472,439,841

(897,316,441)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

524,801,526

2,131,003

확정급여제도의 재측정요소
748,100,546

(156,669,783)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
(223,299,020)

158,152,973

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분손익
-

647,813

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
947,638,315

(899,447,444)

해외사업환산손익
947,638,315

(899,447,444)

XIV. 총포괄손익

81,375,801,257

33,768,336,731

주당이익

기본주당이익

15,897

6,769

희석주당이익

15,897

6,769

3. 연결자본변동표

연결자본변동표

제 5(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 4(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배
지분
자본합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄
손익누계

이익잉여금

지배기업의 소유주
에게 귀속되는 자본

2020.01.01 (전기초)
2,633,945,500
170,690,206,699
(4,306,008,570)
(43,985,150)
80,335,929,242
249,310,087,721
-
249,310,087,721

I. 포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
34,665,653,172
34,665,653,172
-
34,665,653,172

기타포괄손익_해외사업환산손익

-
-
-
(899,447,444)
-
(899,447,444)
-
(899,447,444)

기타포괄손익_보험수리적손익
-
-
-
-
(156,669,783)
(156,669,783)
-
(156,669,783)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가
-
-
-
158,152,973
-
158,152,973
-

158,152,973

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분

-
-
-
-

647,813

647,813
-
647,813

총포괄손익
-
-
-
(741,294,471)
34,509,631,202
33,768,336,731
-
33,768,336,731

II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자

-
-
-
-
-
-
-
-

배당금지급

-
-
-
-
(8,871,469,200)
(8,871,469,200)
-
(8,871,469,200)

자기주식의 취득
-
-
(13,950,428,630)
-
-
(13,950,428,630)
-
(13,950,428,630)

자기주식의 처분

-
-
832,496,182
-
-
832,496,182
-
832,496,182

이익소각

-
-
12,371,917,487
-
(12,371,917,487)
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계
-
-
(746,014,961)
-
(21,243,386,687)
(21,989,401,648)
-
(21,989,401,648)

자본 증가(감소) 합계

-
-
(746,014,961)
(741,294,471)
13,266,244,515
11,778,935,083
-
11,778,935,083

2020.12.31 (전기말)

2,633,945,500
170,690,206,699
(5,052,023,531)
(785,279,621)
93,602,173,757
261,089,022,804
-
261,089,022,804

2021.01.01 (당기초)

2,633,945,500
170,690,206,699
(5,052,023,531)
(785,279,621)
93,602,173,757
261,089,022,804
-
261,089,022,804

I. 포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
79,903,361,416
79,903,361,416
-
79,903,361,416

기타포괄손익_해외사업환산손익

-
-
-
947,638,315
-
947,638,315
-
947,638,315

기타포괄손익_보험수리적손익
-
-
-
-
748,100,546
748,100,546
-
748,100,546

기타포괄손익_공정가치측정 금융자산평가
-
-
-
(223,299,020)
-
(223,299,020)
-
(223,299,020)

기타포괄손익_공정가치측정 금융자산처분

-
-
-
193,590,054
(193,590,054)
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
917,929,349
80,457,871,908
81,375,801,257
-
81,375,801,257

II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유
상증자

-
-
-
-
-
-
-
-

배당금지급

-
-
-
-
(9,584,500,000)
(9,584,500,000)
-
(9,584,500,000)

자기주식의 취득
-
-
(7,585,792,610)
-
-
(7,585,792,610)
-
(7,585,792,610)

자기주식의 처분

-
-
1,226,335,627
-
-
1,226,335,627
-
1,226,335,627

이익소각

-
-
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계
-
-
(6,359,456,983)
-
(9,584,500,000)
(15,943,956,983)
-
(15,943,956,983)

자본 증가(감소) 합계

-
-
(6,359,456,983)
917,929,349
70,873,371,908
65,431,844,274
-
65,431,844,274

2021.12.31 (당기말)
2,633,945,500
170,690,206,699
(11,411,480,514)
132,649,728
164,475,545,665
326,520,867,078
-
326,520,867,078

4. 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 5(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 4(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제 5(당) 기

제 4(전) 기

I. 영업활동현금흐름

32,444,505,602

70,382,676,860

(1) 당기순이익

79,903,361,416

34,665,653,172

(2) 당기순이익조정을 위한 가감

41,856,118,682

35,013,300,289

감가상각비

16,523,110,449

16,278,837,014

대손상각비

348,175,794

(23,288,923)

무형자산상각비

228,833,042

228,608,921

무형자산손상차손
-

70,129,078

유형자산처분손실

46,000

808,677

유형자산처분이익

(4,334,364)

(98,262,731)

퇴직급여

2,505,949,560

2,529,164,030

외화환산손실

502,357,508

5,535,205,200

외화환산이익

(3,435,390,005)

(776,302,618)

파생상품거래이익

-

(53,757,900)

파생상품거래손실
-

432,364,050

배당금수익
(130,966,200)

-

이자비용

60,834,430

179,952,027

법인세비용

25,595,240,398

11,129,256,506

이자수익

(337,737,930)

(419,413,042)

(3) 영업활동으로인한자산부채의변동

(78,168,628,762)

10,011,236,848

매출채권의 감소(증가)

(31,177,497,915)

1,658,657,226

파생상품의 감소(증가)
-

(39,262,892)

미수금의 감소(증가)

(4,138,997,003)

(679,130,935)

선급금의 감소(증가)

(152,548,925)

(371,960,563)

선급비용의 감소(증가)

(1,219,068,328)

29,422,230

재고자산의 감소(증가)

(56,732,764,791)

7,898,027,864

매입채무의 증가(감소)

8,911,539,814

2,194,342,516

미지급금의 증가(감소)

3,518,783,658

(433,745,380)

장기미지급금의 증가(감소)

-

21,601,914

선수금의 증가(감소)

1,516,963,720

118,558,848

예수금의 증가(감소)

1,436,087,370

(65,751,503)

미지급비용의 증가(감소)

521,767,378

179,505,903

퇴직금의 지급

(652,893,740)

(463,193,170)

퇴직급여채무의 증가(감소)

-

(35,835,210)

(4) 법인세 납부액

(11,481,903,498)

(9,519,550,514)

(5) 배당금의 수취
130,966,200

-

(6) 이자의 수취

258,758,238

390,709,389

(7) 이자의 지급

(54,166,674)

(178,672,324)

II. 투자활동현금흐름

(51,492,947,389)

(14,119,727,438)

당기손익인식금융자산의 감소
-

4,365,405,416

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(8,895,247,579)

(3,595,768,860)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,248,611,538

-

단기대여금의 감소

15,100,373,236

-

장기대여금의 감소

6,085,300,646

5,544,191,512

단기대여금의 증가

(15,977,672,310)

(87,856,575)

장기대여금의 증가

(3,522,635,000)

-

보증금의 감소

75,000,000

-

보증금의 증가

(2,414,726)

(15,434,688)

정부보조금의 수령
-

100,000,000

유형자산의 처분

4,336,364

128,454,545

유형자산의 취득

(45,605,110,419)

(20,554,187,463)

무형자산의 취득

(3,489,139)

(4,531,325)

III. 재무활동현금흐름

(3,322,834,882)

(25,377,201,510)

주식의 발행

-

-

단기차입금의 증가

24,442,457,768

202,076,178

단기차입금의 상환

(4,014,114,562)

-

장기차입금의 상환
(7,183,260,000)

(2,986,000,000)

배당금의 지급

(9,584,500,000)

(8,871,469,200)

자기주식의 취득

(7,585,792,610)

(13,950,428,630)

자기주식의 처분
1,225,054,522

832,496,182

리스부채의 감소

(622,680,000)

(603,876,040)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(22,371,276,669)

30,885,747,912

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,986,888,493

(3,871,553,012)

VI. 현금및현금성자산의순증가

(19,384,388,176)

27,014,194,900

VII. 기초의 현금및현금성자산

79,922,337,321

52,908,142,421

VIII. 기말의 현금및현금성자산

60,537,949,145

79,922,337,321

5. 별도재무상태표

재무상태표

제 5(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 2020년 12월 31일 현재

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 5(당) 기

제 4(전) 기

자 산

I. 유동자산

292,099,953,548

214,100,229,544

(1) 현금및현금성자산

59,468,855,749

76,593,932,095

(2) 매출채권 및 기타수취채권

112,738,566,443

73,070,475,515

매출채권

100,349,600,348

65,532,020,919

대손충당금

(1,003,496,003)

(655,320,209)

미수금

10,150,772,859

5,933,897,681

미수수익

-

66,879

단기대여금

3,241,689,239

2,259,810,245

(3) 기타유동자산

2,208,072,886

717,197,165

선급금

662,097,668

509,548,743

선급비용

1,545,975,218

207,648,422

(4) 재고자산

117,684,458,470

63,718,624,769

제품

71,356,494,621

43,043,465,174

평가손실충당금

(309,996,401)

(402,919,671)

원재료

24,868,730,066

13,970,165,124

저장품

786,126,911

492,010,568

미착품

20,983,103,273

6,615,903,574

II. 비유동자산

126,960,198,633

110,488,398,770

(1) 장기매출채권 및 기타수취채권

2,515,810,629

5,310,456,165

장기대여금

2,280,009,176

4,947,254,742

현재가치할인차금

(123,650,547)

(71,250,577)

보증금

357,452,000

432,452,000

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

(2) 종속관계기업투자

11,840,552,500

11,840,552,500

종속기업투자주식

11,840,552,500

11,840,552,500

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

10,947,815,340

3,595,768,860

매도가능금융자산

10,947,815,340

3,595,768,860

(4) 유형자산

99,096,694,353

87,309,861,342

토지

18,838,164,984

18,776,904,875

건물

29,000,923,643

28,443,582,842

감가상각누계액

(13,915,176,052)

(12,515,700,396)

구축물

13,884,433,989

12,778,488,426

감가상각누계액

(9,581,412,650)

(8,453,927,209)

기계장치

150,607,587,322

145,801,676,722

정부보조금

(90,833,366)

(140,416,766)

감가상각누계액

(115,943,547,665)

(103,453,460,803)

차량운반구

1,756,238,384

1,634,503,575

감가상각누계액

(1,439,732,757)

(1,293,356,395)

공기구비품

7,413,431,929

6,855,087,203

정부보조금

(5,201,412)

(12,136,668)

감가상각누계액

(5,944,849,362)

(5,463,669,399)

건설중인자산

24,516,667,366

3,748,328,910

리스자산

1,811,867,281

1,811,867,281

감가상각누계액

(1,811,867,281)

(1,207,910,856)

(4) 무형자산

1,693,934,541

1,919,278,444

산업재산권

303,140,071

528,483,974

기타무형자산

1,390,794,470

1,390,794,470

(5) 이연법인세자산

865,391,270

512,481,459

자산총계

419,060,152,181

324,588,628,314

부채

I. 유동부채

76,454,498,378

43,603,840,854

(1) 매입채무 및 기타채무

42,527,752,883

29,435,718,406

매입채무

30,038,117,195

21,158,485,843

미지급금

7,260,306,340

3,546,083,344

미지급비용

5,229,329,348

4,731,149,219

(2) 단기차입금

1,512,717,878

539,514,672

(3) 유동성리스부채

-

616,013,945

(4) 유동성장기부채

5,000,000,000

3,750,000,000

(5) 당기손익-공정가치측정금융부채

38,825,892

6,525,608

(6) 당기법인세부채

22,424,793,468

7,258,711,056

(7) 기타유동부채

4,950,408,257

1,997,357,167

선수금

1,757,060,317

240,096,597

예수금

3,193,347,940

1,757,260,570

II. 비유동부채

14,595,415,692

18,729,299,906

(1) 장기매입채무 및 기타채무

493,453,791

493,453,791

장기미지급금

93,453,791

93,453,791

예수보증금

400,000,000

400,000,000

(2) 장기차입금

-

5,000,000,000

(3) 리스부채

-

-

(4) 확정급여부채

14,101,961,901

13,235,846,115

확정급여채무

14,101,961,901

13,235,846,115

(5) 이연법인세부채

-

-

부채총계

91,049,914,070

62,333,140,760

자본

I. 납입자본

2,633,945,500

2,633,945,500

자본금
2,633,945,500

2,633,945,500

II. 자본잉여금

170,690,206,699

170,690,206,699

주식발행초과금

170,690,206,699

170,690,206,699

III. 자본조정

(11,411,480,514)

(5,052,023,531)

자기주식

(11,366,138,627)

(5,010,694,360)

자기주식처분손실

(45,341,887)

(41,329,171)

IV. 기타포괄손익누계액

128,444,007

158,152,973

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

128,444,007

158,152,973

V. 이익잉여금

165,969,122,419

93,825,205,913

이익준비금

1,781,050,140

1,781,050,140

미처분이익잉여금

164,188,072,279

92,044,155,773

자본총계

328,010,238,111

262,255,487,554

자본과부채총계

419,060,152,181

324,588,628,314

6. 별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 5(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 4(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사

(단위 : 원)

과 목

제 5(당) 기

제 4(전) 기

I. 매출액

534,799,570,924

371,989,561,446

제품매출액

511,409,670,840

361,767,333,814

원재료매출액

11,908,205,265

7,791,845,109

용역매출액

11,481,694,819

2,430,382,523

II. 매출원가

397,595,123,770

296,077,027,024

제품매출원가

380,059,716,168

287,341,359,254

원재료매출원가

9,777,323,436

6,800,643,704

용역매출원가

7,758,084,166

1,935,024,066

III. 매출총이익

137,204,447,154

75,912,534,422

IV. 판매비와관리비

40,413,544,628

26,514,412,438

급여

5,711,410,409

4,467,364,721

퇴직급여

388,345,980

373,232,376

복리후생비

715,594,793

609,697,246

여비교통비

118,546,608

68,575,539

통신비

45,373,448

38,685,876

대손상각비(대손충당금환입)

348,175,794

(23,288,923)

전력비

25,352,492

24,043,246

수도광열비

17,888,316

15,425,430

세금과공과

166,739,660

363,834,187

임차료

105,995,520

95,560,190

감가상각비

800,235,596

788,398,203

수선비

19,316,400

12,071,864

소모품비

71,515,380

69,727,532

보험료

40,102,820

31,870,261

접대비

44,556,811

39,861,999

광고선전비

15,531,784

11,710,000

경상개발비

4,628,648,973

4,356,085,461

견본비

300,562,329

319,592,179

포장비

1,843,090,061

1,299,855,870

운반비

1,359,403,000

1,269,680,700

보관료
89,226,633

-

무형자산상각비

228,833,042

228,608,921

차량유지비

88,885,384

81,472,877

도서인쇄비

39,250,806

57,556,430

교육훈련비

31,301,433

18,128,062

지급수수료

1,689,116,159

2,714,012,130

수출비용

21,480,544,997

9,182,650,061

V. 영업이익

96,790,902,526

49,398,121,984

VI. 기타수익

3,330,621,197

3,413,257,148

임대수익

2,821,751,087

2,598,296,935

잡이익

504,535,746

603,273,989

정부보조금수익

-

113,423,493

유형자산처분이익

4,334,364

98,262,731

VII. 기타비용

2,447,637,777

2,711,444,858

기부금

55,640,000

44,640,000

유형자산처분손실

46,000

808,677

무형자산손상차손
-

70,129,078

임대비용

2,386,744,285

2,154,353,131

잡손실

5,207,492

441,513,972

VIII. 금융수익

12,674,238,014

7,177,876,721

이자수익

390,218,550

420,278,704

배당금수익
130,966,200

-

외환차익

8,717,663,259

5,927,537,499

외화환산이익

3,435,390,005

776,302,618

파생상품거래이익

-

53,757,900

IX. 금융비용

3,045,409,689

11,284,719,082

이자비용

67,987,055

172,576,714

외환차손

2,475,065,126

5,144,573,118

외화환산손실

502,357,508

5,535,205,200

파생상품거래손실

-

432,364,050

X. 법인세비용차감전순이익

107,302,714,271

45,993,091,913

XI. 법인세비용

26,128,808,257

11,129,256,506

XII. 당기순이익

81,173,906,014

34,863,835,407

XIII. 기타포괄손익

524,801,526

2,131,003

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

524,801,526

2,131,003

확정급여제도의 재측정요소
748,100,546

(156,669,783)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
(223,299,020)

158,152,973

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분손익
-

647,813

XIV. 총포괄손익

81,698,707,540

34,865,966,410

주당이익

기본주당이익

16,150

6,808

희석주당이익

16,150

6,808

7. 별도자본변동표

자본변동표

제 5(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 4(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계

이익잉여금

합 계

2020.01.01 (전기초)
2,633,945,500
170,690,206,699
(4,306,008,570)
-
80,360,779,163
249,378,922,792

I. 포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
34,863,835,407
34,863,835,407

기타포괄손익_보험수리적손익
-
-
-
-
(156,669,783)
(156,669,783)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가

-
-
-
158,152,973
-
158,152,973

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분
-
-
-
-
647,813
647,813

총포괄손익
-
-
-
158,152,973
34,707,813,437
34,865,966,410

II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자

-
-
-
-
-
-

배당금지급

-
-
-
-
(8,871,469,200)
(8,871,469,200)

자기주식의 취득
-
-
(13,950,428,630)
-
-
(13,950,428,630)

자기주식의 처분
-
-
867,810,373
-
-
867,810,373

자기주식의 처분손실
-
-
(35,314,191)
-
-
(35,314,191)

이익소각
-
-
12,371,917,487
-
(12,371,917,487)
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계
-
-
(746,014,961)
-
(21,243,386,687)
(21,989,401,648)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(746,014,961)
158,152,973
13,464,426,750
12,876,564,762

2020.12.31 (전기말)

2,633,945,500
170,690,206,699
(5,052,023,531)
158,152,973
93,825,205,913
262,255,487,554

2021.01.01 (당기초)

2,633,945,500
170,690,206,699
(5,052,023,531)
158,152,973
93,825,205,913
262,255,487,554

I. 포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익

-
-
-
-
81,173,906,014
81,173,906,014

기타포괄손익-보험수리적손익
-
-
-
-
748,100,546
748,100,546

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가

-
-
-
(223,299,020)
-
(223,299,020)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분
-
-
-
193,590,054
(193,590,054)
-

총포괄손익
-
-
-
(29,708,966)
81,728,416,506
81,698,707,540

II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-

유상증자

-
-
-
-
-
-

배당금지급

-
-
-
-
(9,584,500,000)
(9,584,500,000)

자기주식의 취득
-
-
(7,585,792,610)
-
-
(7,585,792,610)

자기주식의 처분
-
-
1,226,335,627
-
-
1,226,335,627

이익소각
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계
-
-
(6,359,456,983)
-
(9,584,500,000)
(15,943,956,983)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(6,359,456,983)
(29,708,966)
72,143,916,506
65,754,750,557

2021.12.31 (당기말)
2,633,945,500
170,690,206,699
(11,411,480,514)
128,444,007
165,969,122,419
328,010,238,111

8. 별도현금흐름표

현금흐름표

제 5(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 4(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

구 분

제 5(당) 기

제 4(전) 기

I. 영업활동현금흐름

33,626,014,915

70,932,045,533

(1) 당기순이익

81,173,906,014

34,863,835,407

(2) 당기순이익조정을 위한 가감

42,332,564,153

35,001,257,404

감가상각비

16,511,316,056

16,275,035,107

대손상각비

348,175,794

(23,288,923)

무형자산상각비

228,833,042

228,608,918

무형자산손상차손
-

70,129,078

유형자산처분손실

46,000

808,677

유형자산처분이익

(4,334,364)

(98,262,731)

퇴직급여

2,505,949,560

2,529,164,030

외화환산손실

502,357,508

5,535,205,200

외화환산이익

(3,435,390,005)

(776,302,618)

파생상품거래이익

-

(53,757,900)

파생상품거래손실
-

432,364,050

배당금수익
(130,966,200)

-

이자비용

67,987,055

172,576,714

법인세비용

26,128,808,257

11,129,256,506

이자수익

(390,218,550)

(420,278,704)

(3) 영업활동으로인한자산부채의변동

(78,726,956,343)

10,368,370,561

매출채권의 감소(증가)

(34,662,811,011)

1,658,657,226

파생상품의 감소(증가)
-

(39,262,892)

미수금의 감소(증가)

(4,132,094,274)

(679,130,935)

선급금의 감소(증가)

(152,548,925)

(371,960,563)

선급비용의 감소(증가)

(1,206,880,255)

29,422,230

재고자산의 감소(증가)

(53,965,833,701)

7,898,027,864

매입채무의 증가(감소)

8,880,510,770

2,194,342,516

미지급금의 증가(감소)

3,714,222,996

(72,024,790)

장기미지급금의 증가(감소)

-

21,601,914

선수금의 증가(감소)

1,516,963,720

118,558,848

예수금의 증가(감소)

1,436,087,370

(65,751,503)

미지급비용의 증가(감소)

498,320,707

174,919,026

퇴직금의 지급

(652,893,740)

(463,193,170)

퇴직급여채무의 증가(감소)
-

(35,835,210)

(4) 법인세 납부액

(11,481,903,498)

(9,519,550,514)

(5) 배당금의 수취
130,966,200

-

(6) 이자의 수취

258,758,238

390,709,389

(7) 이자의 지급

(61,319,299)

(172,576,714)

II. 투자활동현금흐름

(34,183,619,311)

(9,412,321,635)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

4,365,405,416

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(8,895,247,579)

(3,595,768,860)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,248,611,538

-

종속기업투자주식의 취득

-

(4,849,600,000)

단기대여금및수취채권의 감소

15,100,373,236

-

장기대여금및수취채권의 감소

6,085,300,646

5,544,191,512

단기대여금의 증가

(15,977,672,310)

(87,856,575)

장기대여금의 증가

(3,522,635,000)

-

보증금의 감소

75,000,000

40,000,000

정부보조금의 수령
-

100,000,000

유형자산의 처분

4,336,364

128,455,315

유형자산의 취득

(28,298,197,067)

(11,052,617,121)

무형자산의 취득

(3,489,139)

(4,531,322)

III. 재무활동현금흐름

(19,344,714,882)

(28,641,201,510)

주식의 발행

-

-

단기차입금의 증가

4,987,317,768

202,076,178

단기차입금의 상환

(4,014,114,562)

-

장기차입금의 상환
(3,750,000,000)

(6,250,000,000)

배당금의 지급

(9,584,500,000)

(8,871,469,200)

자기주식의 취득

(7,585,792,610)

(13,950,428,630)

자기주식의 처분
1,225,054,522

832,496,182

리스부채의 감소

(622,680,000)

(603,876,040)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(19,902,318,728)

32,878,522,388

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,777,242,382

(3,871,553,012)

VI. 현금및현금성자산의순증가

(17,125,076,346)

29,006,969,376

VII. 기초의 현금및현금성자산

76,593,932,095

47,586,962,719

VIII. 기말의 현금및현금성자산

59,468,855,749

76,593,932,095

9. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 5(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
처분예정일: 2022년 3월 25일

제 4(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
처분확정일: 2021년 3월 18일

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

구 분

제 5(당) 기

제 4(전) 기

I. 미처분이익잉여금
164,188,072,279
92,044,155,773

1. 전기이월미처분이익잉여금
85,984,155,773
72,258,259,823

2. 당기순이익
81,173,906,014
34,863,835,407

3. 이익소각
-
(12,371,917,487)

4. 중간배당
(3,524,500,000)
(2,550,000,000)

5. 확정급여의재측정요소
748,100,546
(156,669,783)

6. 기타포괄손익인식 금융자산 세후 처분이익
(193,590,054)
647,813

II. 이익잉여금처분액
(7,021,000,000)
(6,060,000,000)

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
(7,021,000,000)
(6,060,000,000)

III. 차기이월미처분이익잉여금
157,167,072,279
85,984,155,773

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분계산서 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김일순
1969.05.09
사내이사
해당없음
없음
이사회

조성서
1968.08.27
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김일순

미원스페셜티케미칼 
BUSINESS MANAGEMENT 리더

91년3월~93년2월
17년5월~20년12월
21년1월~현재
서울대 화학교육과 석사
미원스페셜티케미칼 해외영업부문장
현) 미원스페셜티케미칼 BUSINESS MANAGEMENT 리더
없음

조성서
미원스페셜티케미칼 연구소장
95년8월~00년5월
17년5월~현재
The University of Texas at Austin, Ph.D.(화학전공)
현) 미원스페셜티케미칼㈜ 연구소장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김일순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조성서
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김일순: 현재 당사의 BUSINESS MANAGEMENT 리더로써, 회사전반의 사업구조에 대한 해박한 지식 및 노하우를 가지고 있습니다. 향후 회사의 중요한 의사결정에 이러한 노하우를 활용하여 중추적인 역할을 할 것으로 기대하여, 사내이사 후보로 추천합니다.

2. 조성서 : 현재 당사의 연구소장으로써 다양한 연구개발경험과 노하우를 가지고 있습니다. 이러한 화학제품군의 높은 이해도를 바탕으로 에너지 경화수지산업을 이끌 핵심리더로 판단되어, 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김일순

확인서_조성서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
1,396 백만원

최고한도액
2,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2021.03.17 전자공시 및 홈페이지 게재
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 사업보고서 첨부문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http://www.miwonsc.com) 고객지원- 공지사항 게시판

※ 참고사항

* 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.