디지캡 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 디지캡

주주총회소집공고
2.9
주식회사 디지캡

주주총회소집공고

2022년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
한 승 우

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)

(전 화)02-3477-2101

(홈페이지)http://www.digicaps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김 민 용

(전 화)02-3477-2101

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

(주)디지캡 주주 제위

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조 등에 의거하여 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의 4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 - 다 음 -

1. 일 시: 2022년 3월 25일(금) 오전 9시
2. 장 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당

3. 회의목적사항
 1) 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고
 2) 의결사항
 - 제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 
 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당주식수: 0.05주)
 - 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건(이사 4인 선임)
 제2-1호 사내이사 박준영 선임 승인의 건(신임_이사회 추천)
 제2-2호 사외이사 공태용 선임 승인의 건(중임_이사회 추천)
 제2-3호 사외이사 강훈 선임 승인의 건(신임_이사회 추천)
 제2-4호 기타비상무이사 이장재 선임 승인의 건(중임_이사회 추천)

 제2-5호 사내이사 김상기 선임 승인의 건(신임_주주 제안 추천)
 제2-6호 사외이사 이한빈 선임 승인의 건(신임_주주 제안 추천)
 제2-7호 사외이사 안지혜 선임 승인의 건(신임_주주 제안 추천)
 제2-8호 기타비상무이사 정춘식 선임 승인의 건(신임_주주 제안 추천)
 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 직접 참여하여 의결권을 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 준비물
 1) 직접참석: 신분증
 2) 대리인참석: 참석위임장(주주, 대리인 인적사항 등 기재, 주주 인감날인), 인감증명서(주주), 
 대리인 신분증
6. 경영참고사항
상법 제542조에 의한 경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
상법시행령 제31조④항4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사홈페이지(http://www.digicaps.com)에 게재할 예정입니다.

* 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
* 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열 및 호흡기 질환이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 감염 예방을 위해 총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용 등 방역 수칙 준수를 부탁드립니다.

 2022년 3월 10일
 (주)디지캡 대표이사 한승우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정해승
(출석률: 100%)
김기홍
(출석률: 100%)
공태용
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-1
21.01.27
- 2020년 (가)결산 재무제표 및 부속명세서 등 승인의 건
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건
- 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건
- 주식매수선택권 행사가격 조정 승인의 건
찬성
-
찬성

21-2
21.03.04
- 제21기(2020년 사업연도) 결산 현금배당 승인의 건
- 정기주주총회 소집의 건
- 정기주주총회 의안 부의의 건
찬성
-
찬성

21-3
21.03.19
- 자기주식 처분 결정 승인의 건
찬성
-
찬성

21-4
21.03.25
- 이사회 의장 선임 승인의 건
- 대표이사 선임 승인의 건
- 감사위원 선임 승인의 건
-
찬성
찬성

21-5
21.10.21
- 임시주주총회 소집 승인의 건
-
찬성
찬성

21-6
21.10.21
- 제3자배정 유상증자 승인의 건
-
찬성
찬성

21-7
21.10.25
- 전환사채 발행 승인의 건
-
찬성
찬성

21-8
21.10.25
- 신주인수권부사채 발행 승인의 건
-
찬성
찬성

21-9
21.11.24
- 2021년 임시주주총회 소집 철회 승인의 건
-
찬성
찬성

21-10
21.11.24
- 제3자배정 유상증자 철회 승인의 건
-
찬성
찬성

21-11
21.11.24
- 전환사채 발행 철회 승인의 건
-
찬성
찬성

21-12
21.11.24
- 신주인수권부사채 발행 철회 승인의 건
-
찬성
찬성

21-13
21.11.26
- 금전 차입의 건
- 법률 대리인 선임의 건
-
찬성
찬성
-

21-14
21.12.14
- 주식배당 승인의 건
-
찬성
찬성

21-15
21.12.24
- 산업운영자금 신규 차입 승인의 건
-
찬성
찬성

주1) 사외이사 정해승은 일신상의 사유로 사임(21.3.25)하였으며, 사외이사 김기홍은 제21기 정기주주총회(21.3.25)에서 신규 선임되었습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김기홍 사외이사
공태용 사외이사
이장재 기타비상무이사
21.01.27
- 2020년 (가)결산 재무제표 승인의 건
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건
가결

21.02.09
- 외부감사인 선임 승인의 건
가결

21.03.04
- 2021년 사업보고
-

21.03.25
- 감사위원회 위원장 선임 승인의 건
가결

주1) 사외이사 정해승은 일신상의 사유로 사임(21.3.25)하였으며, 사외이사 김기홍은 신규 선임(21.3.25)되었습니다

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위: 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
3,000,000
21,000
10,500
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사 및 기타비상무이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금

한승우
 (대표이사)

-

5

1.1%

차입금

신용태
 (최대주주)

2021.11 ~ 2022.01

15

3.2%

차입금

한승우
 (대표이사)

2021.11 ~ 2022.01

15

3.2%

차입금

다산일렉트론(주)
 (종속기업)

2021.11 ~ 2021.12

10

2.1%

주1) 상기 비율은 2020년말 자산총계(47,233,275천원)에 대한 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당 사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

한국행정연구원은 콘텐츠란 문자, 소리, 화상, 영상 등의 형태로 이루어진 정보의 내용물을 지칭하며 출판, 음악, 영화 등의 영상, 사진 등의 화상, 게임, DB 등 광범위한 분야를 포함한다고 정의하였습니다. 디지털콘텐츠는 이러한 콘텐츠를 제작·전송·저장·활용 등의 효용성을 높이기 위해 디지털화 한 것을 의미하며, 디지털콘텐츠산업은 디지털콘텐츠를 기획·제작·유통·소비하는 모든 산업을 포함합니다. 콘텐츠,디지털콘텐츠, 디지털콘텐츠 산업의 관계를 도식화하면 다음과 같습니다.

[콘텐츠/디지털콘테츠/디지털콘텐츠산업 관계]

디지털콘텐츠산업은 네트워크, 단말기, 소프트웨어 및 콘텐츠가 하나의 가치사슬 안에서 유기체적 상호작용을 통해 소비되고 있습니다. 디지털콘텐츠산업의 가치사슬을 생산-유통-소비의 3단계로 보면 생산은 저작권자를 포함한 콘텐츠 제작자가, 유통은 네트워크 사업자와 콘텐츠 유통사업자가, 소비는 소비자가 사용하는 단말기 사업자가 주요한 가치를 창출하며 각자 서로의 발전이 전체의 발전을 견인하고 있습니다.

[디지털콘텐츠산업의 가치사슬 구조]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 디지털콘텐츠의 저작권보호를 위한 ‘보호 솔루션’, 디지털방송의 다양한 서비스를 지원하기 위한 ‘방송서비스 솔루션’, 여러 단말기에서 콘텐츠를 이용할 수 있도록 지원하는 ‘N-스크린 솔루션’, 그리고 ATSC 3.0 기반의 지상파 UHD방송송출을 위한 ‘UHD 방송솔루션’ 사업입니다.

[주요 사업영역]

당사의 주요 고객은 IPTV/디지털케이블TV의 유료방송 사업자와 지상파 방송사업자, 지상파 DMB방송사업자, 이동통신사업자, 유통플랫폼 사업자 등 각 분야 산업을 주도하고 있는 디지털콘텐츠 사업자로 안정적인 고객군을 확보하고 있습니다.

당사의 주요고객군이 있는 방송산업 중 당사는 ‘지상파방송사업자’, ‘유료방송 플랫폼’, ‘온라인 유통 플랫폼(OTT)’에 솔루션을 공급하고 있으며, ‘시청자’가 사용하는 단말기에 당사 솔루션이 적용되어 있습니다.

[방송시장 유통구조]

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 보호솔루션

가) CAS 솔루션

디지털방송콘텐츠는 아날로그방송과 달리 완벽한 복제가 가능하고 편집 및 배포가 용이하여 불법 복제로 인한 피해에 노출되어 있습니다. CAS 솔루션(Conditional Access System, 제한수신시스템)은 유료방송서비스에 가입하여 요금을 낸 가입자에게만 방송프로그램 시청이 가능하도록 수신을 제한하는 시스템입니다. 

[CAS 솔루션 개념도]

나) DRM 솔루션

DRM 솔루션(Digital Rights Management, 디지털저작권관리기술)은 디지털콘텐츠의 유통 전 과정에 걸쳐 디지털콘텐츠를 안전하게 관리/보호하고, 부여된 권한정보에 따라 디지털콘텐츠의 이용을 제어 및 통제하는 기술입니다. 콘텐츠 DRM은 비용을 지불한 이용자들에게만 디지털콘텐츠의 사용권한을 부여하여 콘텐츠를 재생할 수 있게 해주는 솔루션입니다.

[DRM 솔루션 개념도]

2) 방송서비스 솔루션

유료방송사업자의 방송시스템은 크게 방송콘텐츠의 수신, 가공송출, 보안, 관리, 부가서비스를 처리하는 헤드엔드시스템과 방송콘텐츠와 다양한 데이터를 전달하는 네트워크, 그리고 방송콘텐츠를 수신하고 보여주는 단말 시스템으로 구성됩니다.

당사는 헤드엔드시스템 중 방송콘텐츠의 수신 및 가공송출을 제외한 콘텐츠/시스템/셋톱박스 등의 관리를 위한 관리시스템, 사용자의 양방향/ 개인화 서비스를 위한 부가서비스 시스템, 그리고 단말시스템의 안드로이드/HTML5 등 개방형 플랫폼 기반의 셋톱박스 사용자환경(UI/UX)에 해당합니다. 

[유료방송사 방송시스템]

3) N-스크린 솔루션

N-스크린 서비스는 인터넷에 연결된 여러 플랫폼과 단말기에서 음악, 동영상, 전자책 등의 콘텐츠를 끊김 없이 이용할 수 있도록 지원하는 서비스입니다. 국내 유료방송사업자들은 온라인 동영상 서비스 시장의 성장에 대응하고 브랜드 이미지 재형성을 통한 젊은 세대 공략을 위해 OTT 및 VOD 서비스를 확충하고 있습니다.

가) 모바일 IPTV 솔루션

모바일 IPTV는 무선 인터넷 망을 이용하여 이동형 단말기에서 IPTV 방송을 시청할 수 있는 서비스이며, DMB에서는 한계를 보였던 VOD 및 양방향 서비스가 가능한 서비스 입니다. 모바일 IPTV 솔루션은 사용자가 고속의 이동환경에서 언제, 어디서나 고품질의 방송과 VOD, 데이터 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 솔루션 입니다.

모바일 iptv 솔루션 개념도.jpg
[모바일 IPTV 솔루션 개념도]

주1) 회사 자체자료입니다.

나) VOD 솔루션

주문형비디오(VOD, Video on Demand)는 실시간 방송처럼 프로그램을 일방적으로 수신하는 것이 아니라, 가입자의 요구에 따라 원하는 시간에 원하는 콘텐츠를 이용할 수 있는 양방향 서비스 입니다.

vod 솔루션 개념도.jpg
[VOD 솔루션 개념도]

주1) 회사 자체자료입니다.

4) UHD 방송 솔루션

UHD 방송솔루션은 국내 지상파 UHD 방송서비스를 위한 차세대 방송 표준인 ATSC 3.0 기반의 헤드엔드 방송솔루션 입니다.

당사의 UHD 방송솔루션은 국내 ATSC 3.0 기반 UHD 송수신 정합표준을 준수한 지상파 UHD 방송송출시스템으로 국내 지상파 방송사에 Signaling Server, ESG Server(Electronic Service Guide Server), CC Encoder(Closed Caption Encoder), Management Server, Multiplexer 등의 장비를 공급하고 있습니다.

Signaling Server는 UHDTV 수신기가 우선적으로 수신 해야 하는 시그널링 정보를 관리하는 서버이며, ESG Server는 서비스와 프로그램에 대한 데이터를 제공하는 서버입니다. CC Encoder는 청각장애인을 위한 자막시스템, Management Server는 방송국의 서비스 편성 및 운영 정보에 따라 통합 제어 및 모니터링 하는 시스템, Multiplexer는 다양한 방송 데이터와 시그널링 정보를 통합하여 최종 방송 스트림을 생성하고 송출하는 서버입니다.

[UHD 방송서비스 솔루션 개념도]

(2) 시장점유율

당사의 주요 사업 특성 상 경쟁사 별 시장점유율과 관련된 객관적인 자료가 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

시장 특성으로 일정 기간의 안정성과 신뢰성이 입증된 솔루션을 선호하며, 콘텐츠 포맷, 다운로드/스트리밍 등의 서비스방식에 대한 제한이 없고, 신속한 지원이 가능한 솔루션을 선호하고 있습니다. 또한 방송 서비스 특성상 신규서비스의 빠른 론칭과 함께 높은 안정성이 요구되어 신규 진입 장벽이 존재하며, 사업자와의 오랜 신뢰 관계가 필요합니다.

(4) 해외진출의 연혁 및 그 내용

당사는 현재 해외 법인 및 지사를 보유하고 있지 않습니다. 미국에서 열리는 NAB
(National Association of Broadcasters) 전시회 등에 참가하여 홍보하였으며, 전시회 중 Private Test와 현지 Field Test를 통해 제품의 성능을 인정받아 2020년부터 본격적으로 솔루션을 수출하고 있습니다.

당사는 현재 시범 서비스와 상용화 단계에 있는 ATSC 3.0 시장을 공략하기 위하여, 당사가 직접 현지 방송국에 제품을 공급하고 기술지원을 제공하고 있으며, 현지 영업 및 마케팅을 대신할 수 있는 파트너 업체 2곳 (Broadcast Electronics, Inc, Hitachi Kokusai Electrics Comark, LLC) 을 선정하여 당사 제품을 공급하고 있습니다.

당사는 상용 단계에 접어들기 시작한 북미 시장에서 저변확대를 우선 목표로 최대한 많은 방속국에 당사 솔루션을 공급하고 저변확대 된 디지캡의 플랫폼에서 방송사들이 필요로 하는 각종 부가서비스를 구현해주는 사업을 영위 하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당주식수: 0.05주)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 1. 사업이 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<아래 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다>

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표 

연
결 재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 디지캡과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

<자산>

Ⅰ. 유동자산

30,123,044,061

18,306,747,767

현금및현금성자산
19,258,314,731

5,843,624,137

단기금융상품
-

2,805,600,000

매출채권및계약자산
6,087,775,147

5,460,284,935

기타채권
1,079,670,401

593,273,799

재고자산
3,264,506,892

2,783,267,376

기타유동자산
432,776,890

818,591,267

당기법인세자산
-

2,106,253

Ⅱ. 비유동자산

32,532,364,548

37,275,016,104

비유동성당기손익공정가치측정금융자산
2,607,176,780

5,653,032,000

관계기업투자
528,463,841

181,117,051

비유동기타채권
219,383,239

199,867,509

유형자산
22,347,202,332

22,700,673,475

사용권자산
625,560,538

446,077,894

무형자산
6,198,577,818

7,912,890,499

기타비유동자산
6,000,000

6,000,000

순확정급여자산
-

175,357,676

자산 총계

62,655,408,609

55,581,763,871

<부채>

Ⅰ. 유동부채

12,528,498,555

14,086,975,992

매입채무
2,020,902,705

1,381,771,083

기타채무
745,792,048

627,225,707

단기차입금
7,000,000,000

1,000,000,000

유동성장기차입금
994,216,000

857,760,000

유동성사채
-

6,133,829,318

파생금융상품부채
297,023,400

2,209,594,632

기타유동부채
1,426,413,042

1,855,380,862

당기법인세부채
44,151,360

21,414,390

Ⅱ. 비유동부채

4,399,364,431

6,103,781,761

장기차입금
1,038,100,000

3,697,986,000

순확정급여부채
549,314,691

-

비유동기타채무
753,515,209

474,750,451

기타비유동부채
156,153,747

155,760,021

이연법인세부채
1,902,280,784

1,775,285,289

부채 총계

16,927,862,986

20,190,757,753

<자본>

Ⅰ.지배기업 소유주 지분

44,727,410,231

34,420,575,893

자본금
4,551,261,500

3,704,661,500

자본잉여금
19,832,078,861

10,472,838,418

기타자본
570,853,444

123,910,556

기타포괄손익누계액
8,167,490,115

8,167,490,115

이익잉여금
11,605,726,311

11,951,675,304

Ⅱ.비지배지분

1,000,135,392

970,430,225

자본 총계

45,727,545,623

35,391,006,118

자본과 부채 총계

62,655,408,609

55,581,763,871

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디지캡과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.매출
28,631,983,022
32,928,711,304

Ⅱ.매출원가
20,532,944,152
23,067,712,504

Ⅲ.매출총이익
8,099,038,870
9,860,998,800

Ⅳ.판매비와관리비
7,816,148,744
7,618,209,163

Ⅴ.영업이익
282,890,126
2,242,789,637

기타수익
447,209,554
211,132,708

기타비용
179,836,739
616,880,534

금융수익
42,003,764
74,738,890

금융비용
333,319,206
648,041,173

관계기업투자손실
2,653,210
3,882,949

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
256,294,289
1,259,856,579

법인세비용(수익)
155,525,340
(65,316,144)

Ⅶ.당기순이익
100,768,949
1,325,172,723

Ⅷ.기타포괄손익
(207,439,705)
4,186,798,222

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(207,439,705)
4,186,798,222

확정급여제도의 재측정요소
(207,439,705)
253,876,652

유형자산재평가
-
3,932,921,570

Ⅸ.총포괄이익(손실)
(106,670,756)
5,511,970,945

Ⅹ.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
73,732,492
1,144,471,315

비지배지분
27,036,457
180,701,408

ⅩⅠ.당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(136,375,923)
5,333,200,875

비지배지분
29,705,167
178,770,070

ⅩⅡ.주당손익

기본주당이익
9
164

희석주당이익
9
164

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디지캡과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본총계

자본금
자 본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소계

2020.1.1(전기초)
3,695,861,000
10,406,234,646
(309,167,944)
4,234,568,545
11,039,167,759
29,066,664,006
791,660,155
29,858,324,161

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,144,471,315
1,144,471,315
180,701,408
1,325,172,723

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
255,807,990
255,807,990
(1,931,338)
253,876,652

자산재평가

-
-
-
3,932,921,570
-
3,932,921,570
-
3,932,921,570

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권의 행사
8,800,500
66,603,772
(20,286,000)
-
-
55,118,272
-
55,118,272

주식선택권의 부여
-
-
453,364,500
-
-
453,364,500
-
453,364,500

연차배당
-
-
-
-
(487,771,760)
(487,771,760)
-
(487,771,760)

2020.12.31(전기말)
3,704,661,500
10,472,838,418
123,910,556
8,167,490,115
11,951,675,304
34,420,575,893
970,430,225
35,391,006,118

2021.1.1(당기초)
3,704,661,500
10,472,838,418
123,910,556
8,167,490,115
11,951,675,304
34,420,575,893
970,430,225
35,391,006,118

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
73,732,492
73,732,492
27,036,457
100,768,949

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(210,108,415)
(210,108,415)
2,668,710
(207,439,705)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권의 행사
227,406,000
2,746,387,008
(1,148,032,556)
-
-
1,825,760,452
-

1,825,760,452

주식선택권의 부여
-
-

142,404,750

-
-
142,404,750
-
142,404,750

자기주식의 처분
-
344,900,477
1,984,560,685
-
-
2,329,461,162
-

2,329,461,162

전환청구권의 행사
619,194,000
6,267,952,958
(531,989,991)
-
-
6,355,156,967
-

6,355,156,967

연차배당
-
-
-
-
(209,573,070)
(209,573,070)
-

(209,573,070)

2021.12.31(당기말)
4,551,261,500
19,832,078,861
570,853,444
8,167,490,115
11,605,726,311
44,727,410,231
1,000,135,392
45,727,545,623

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디지캡과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,143,031,761

2,645,607,363

영업에서 창출된 현금흐름
2,207,487,439

2,721,368,239

이자의 수취
41,320,059

50,221,141

이자의 지급
(63,318,127)

(162,037,017)

법인세 환급(납부)
(42,457,610)

36,055,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,036,451,872

(451,512,833)

단기금융상품의 순증감
2,805,600,000

(1,781,900,000)

단기대여금의 감소
669,000,000

353,000,000

단기대여금의 증가
(1,161,000,000)

(18,000,000)

장기대여금의 감소
-

27,800,000

당기손익공정가치금융자산의취득
-

(300,000,000)

당기손익공정가치금융자산의처분
-

2,864,253,796

당기손익공정가치금융자산(비유동)의취득
(100,016,112)

-

당기손익공정가치금융자산(비유동)의처분
1,476,979,300

-

관계기업투자주식의 취득
(350,000,000)

(185,000,000)

비품의 취득
(31,374,937)

(11,029,142)

컴퓨터장비의 취득
(40,364,024)

(28,434,193)

시설장치의 취득
(4,230,000)

(3,500,000)

기계장치의 취득
(8,768,469)

(116,540,233)

차량운반구의 처분
9,272,727

-

건설중인자산(유형)의 취득
(121,564,366)

(56,640,260)

개발비의 취득
-

(1,092,071,121)

소프트웨어의 취득
(7,649,572)

(4,198,680)

산업재산권의 취득
(220,120)

-

기타무형자산의 취득
-

(25,000,000)

건설중인자산(무형)의 취득
(77,179,755)

(55,197,000)

정부보조금의 수령
1,154,560,505

750,510,682

정부보조금의 사용
(1,154,560,505)

(750,510,682)

보증금의 감소
24,361,200

-

보증금의 증가
(46,394,000)

(19,056,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,229,574,097

(2,457,487,518)

단기차입금의 순증감
6,000,000,000

1,000,000,000

유동성장기차입금의 감소
(923,900,000)

(1,505,900,000)

장기차입금의 감소
(827,542,000)

(1,203,020,000)

파생금융상품부채의 증가
297,023,400

-

배당금의 지급
(209,573,070)

(487,771,760)

리스부채의 상환
(349,008,465)

(315,914,030)

유상증자(주식선택권의 행사 등)
1,815,833,448

55,118,272

자기주식의 처분
2,426,740,784

-

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

5,632,864

(103,890,250)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

13,414,690,594

(367,283,238)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

5,843,624,137

6,210,907,375

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

19,258,314,731

5,843,624,137

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 디지캡
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

<자산>

Ⅰ.유동자산

20,281,832,395

8,514,545,737

현금및현금성자산
15,801,906,133

3,405,708,067

단기금융상품
-

1,500,000,000

매출채권및계약자산
3,085,552,493

2,495,065,225

기타채권
1,079,293,464

592,893,822

기타유동자산
315,080,305

518,772,370

당기법인세자산
-

2,106,253

Ⅱ.비유동자산

36,780,868,160

38,718,728,913

비유동기타채권
1,450,909

14,050,909

종속기업투자
13,399,676,387

13,399,676,387

유형자산
21,858,175,926

22,229,874,092

사용권자산
308,400,397

241,534,705

무형자산
1,207,164,541

2,352,304,508

순확정급여자산
-

475,288,312

기타비유동자산
6,000,000

6,000,000

자산총계

57,062,700,555

47,233,274,650

<부채>

Ⅰ.유동부채

10,844,570,307

10,021,095,313

매입채무
1,598,388,322

981,911,644

기타채무
365,088,152

393,800,905

단기차입금
7,000,000,000

-

유동성장기차입금
593,200,000

857,760,000

유동성전환사채
-

6,133,829,318

기타유동부채
1,280,061,753

1,653,793,446

당기법인세부채
7,832,080

-

Ⅱ.비유동부채

3,509,747,643

4,263,454,898

비유동기타채무
627,098,910

403,932,681

장기차입금
1,038,100,000

2,424,980,000

순확정급여부채
164,205,895

-

기타비유동부채
156,153,747

155,760,021

이연법인세부채
1,524,189,091

1,278,782,196

부채총계

14,354,317,950

14,284,550,211

<자본>

Ⅰ.자본금

4,551,261,500

3,704,661,500

Ⅱ.자본잉여금

19,832,078,861

10,472,838,418

Ⅲ.기타자본

129,637,444

(207,001,444)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

8,167,490,115

8,167,490,115

Ⅴ.이익잉여금

10,027,914,685

10,810,735,850

자본총계

42,708,382,605

32,948,724,439

부채와자본총계

57,062,700,555

47,233,274,650

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디지캡
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액
16,414,313,316
15,675,193,449

Ⅱ. 매출원가
12,124,758,378
11,373,578,636

Ⅲ. 매출총이익
4,289,554,938
4,301,614,813

Ⅳ. 판매비와관리비
4,030,201,233
3,812,748,850

Ⅴ. 영업이익
259,353,705
488,865,963

기타수익
54,883,755
34,279,420

기타비용
161,765,131
23,637,674

금융수익
27,965,851
54,465,655

금융비용
300,052,750
586,175,064

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(119,614,570)
(32,201,700)

Ⅶ. 법인세비용(수익)
238,692,342
(144,004,470)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(358,306,912)
111,802,770

Ⅸ. 기타포괄손익
(214,941,183)
4,217,493,852

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(214,941,183)
4,217,493,852

확정급여제도의 재측정요소
(214,941,183)
284,572,282

유형자산재평가
-
3,932,921,570

Ⅹ. 총포괄손익
(573,248,095)
4,329,296,622

XI. 주당손익

기본주당순손익
(44)
16

희석주당순손익
(44)
16

자 본 변 동 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디지캡
(단위 : 원)

과 목
자본금
자 본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
3,695,861,000
10,406,234,646
(425,216,944)
4,234,568,545
10,902,132,558
28,813,579,805

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
111,802,770
111,802,770

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
284,572,282
284,572,282

자산재평가
-
-
-
3,932,921,570
-
3,932,921,570

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매입선택권 행사
8,800,500
66,603,772
(20,286,000)
-
-
55,118,272

주식매입선택권
-
-
238,501,500
-
-
238,501,500

연차배당
-
-
-
-
(487,771,760)
(487,771,760)

2020.12.31(전기말)
3,704,661,500
10,472,838,418
(207,001,444)
8,167,490,115
10,810,735,850
32,948,724,439

2021.1.1(당기초)
3,704,661,500
10,472,838,418
(207,001,444)
8,167,490,115
10,810,735,850
32,948,724,439

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(358,306,912)
(358,306,912)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(214,941,183)
(214,941,183)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매입선택권 행사
227,406,000
2,746,387,008
(1,148,032,556)
-
-
1,825,760,452

주식매입선택권
-
-
32,100,750
-
-
32,100,750

전환청구권 행사
619,194,000
6,267,952,958
(531,989,991)
-
-
6,355,156,967

자기주식의 처분
-
344,900,477
1,984,560,685
-
-
2,329,461,162

연차배당
-
-
-
-
(209,573,070)
(209,573,070)

2021.12.31(당기말)
4,551,261,500
19,832,078,861
129,637,444
8,167,490,115
10,027,914,685
42,708,382,605

현 금 흐 름 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디지캡
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,170,989,623

1,805,432,648

영업에서 창출된 현금흐름
2,206,343,695

1,896,018,404

이자의 수취
34,989,346

35,139,042

이자의 지급
(50,341,118)

(127,832,918)

법인세의 환급(납부)
(20,002,300)

2,108,120

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

957,174,217

951,339,932

단기금융상품의 순증감
1,500,000,000

(1,000,000,000)

단기대여금의 감소
669,000,000

353,000,000

단기대여금의 증가
(1,161,000,000)

(18,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의취득
-

(300,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의처분
-

2,864,253,796

비품의 취득
(20,454,914)

(4,576,106)

컴퓨터장비의 취득
(40,364,024)

(28,434,193)

시설장치의 취득
(4,230,000)

(3,500,000)

차량운반구의 처분
9,272,727

-

건설중인자산(유형)의 취득
-

(11,000,000)

개발비의 취득
-

(899,004,885)

소프트웨어의 취득
(7,649,572)

(4,198,680)

기타무형자산의 취득
-

(25,000,000)

장기대여금의 감소
-

27,800,000

정부보조금의 수령
1,154,560,505

750,510,682

정부보조금의 사용
(1,154,560,505)

(750,510,682)

보증금의 감소
12,600,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,268,034,226

(3,261,789,318)

단기차입금의 순증감
7,000,000,000

-

유동성장기차입금의 감소
(923,900,000)

(1,505,900,000)

장기차입금의 감소
(727,540,000)

(1,203,020,000)

리스부채의 상환
(113,526,936)

(120,215,830)

배당금 지급
(209,573,070)

(487,771,760)

유상증자(주식선택권의 행사 등)
1,815,833,448

55,118,272

자기주식의 처분
2,426,740,784

-

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

12,396,198,066

(505,016,738)

VI. 기초 현금및현금성자산

3,405,708,067

3,910,724,805

VII. 기말 현금및현금성자산

15,801,906,133

3,405,708,067

이익잉여금처분계산서
===================

제22기
2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지
제21기
2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

처분예정일
2022년 03월 25일
처분확정일
2021년 03월 25일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

9,958,180,202

10,761,958,674

전기이월미처분이익잉여금
10,531,428,297

10,365,583,622

확정급여제도의 재측정요소
(214,941,183)

284,572,282

당기순이익(손실)
(358,306,912)

111,802,770

Ⅱ.이익잉여금처분액

227,563,000

230,530,377

이익준비금
-

20,957,307

연차배당
-

209,573,070

주식배당
227,563,000

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

9,730,617,202

10,531,428,297

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제22기
제21기

현금배당
-
30원/주

주식배당
0.05주/주
-

시가 및 주식 배당률
5%
0.7%

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임 승인의 건(이사 4인 선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박준영
69.03.02
-
-
-
이사회

공태용
71.05.10
사외이사 후보자
-
-
이사회

강훈
54.07.04
사이이사 후보자
-
-
이사회

이장재
69.08.03
-
-
-
이사회

김상기
82.02.17
-
-
-
주주

이한빈
92.05.02
사외이사 후보자
-
-
주주

안지혜
85.12.04
사외이사 후보자
-
-
주주

정춘식
64.12.07
-
-
-
주주

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박준영
(주)디지캡
전무
1992
1994
1998~2001
2003~2009
2009~2012
2012~2016
2018~현재
KAIST 전산학 졸업(학사)
포항공과대학교 전자계산학과 졸업(석사)
LG텔레콤 무선인터넷팀
모토로라 수석엔지니어
LG전자 BS 사업본부 실장
NAGRA VP Engineering
(주)디지캡 해외사업부 전무
-

공태용
변호사
1997
1999
2002
2008~현재
서울대학교 법과대학 졸업(학사)
제41회 사법고시 합격
사법연수원 31기 수료
법률사무소 예건 대표변호사
-

강훈
변호사
1976
1978
1984
1993~1995
1996~1998
2008~2009
2009~2011
2018~현재
서울대학교 법과대학 졸업(학사)
서울대학교 법학과 수료(석사 수료)
사법연수원 14기 수료
서울지방법원 북부지원 판사
서울고등법원 판사
대통령실 민정수석실 법무비서관
법무법인 바른 대표변호사
법무법인 열림 대표변호사
-

이장재
변호사
1991
1995
2002
2009~현재
고려대학교 법과대학 졸업(학사)
사법연수원 24기 수료
미국 플로리다대학교 로스쿨(석사)
이장재변호사 법률사무소
-

김상기
-
-
콜라주인베스트 대표이사
-

이한빈
-
-
국민대학교 글로벌창업벤처 대학원 졸업
(주)마켓에이치 대표이사
-

안지혜
-
-
서울대학교 약학대학 졸업(박사)
서울대학교 약학대학 연구교수
-

정춘식
-
-
서울대학교 정치학과 졸업(학사)
법무법인 인화 파트너 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박준영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

공태용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이장재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김상기
-
-
-

이한빈
-
-
-

안지혜
-
-
-

정춘식
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 공태용>
본 후보자는 지난 3년간 ㈜디지캡의 사외이사로, 이사회에 충실히 참석하였고, 경영상황및 비전과 미션에 대한 충분한 이해를 바탕으로 지속 가능한 성장을 위해 아래의 직무수행계획에 의거하여 충분한 노력을 하겠습니다.

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 특히 건전한 경영과 투명성 제고를 통해 장기적인 발전을 도모하고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하는 데 기여하고자 함

<사외이사 후보자 강훈>
본 후보자는 그동안 축적된 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고, 주주 권익을 보호하고자 합니다.

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 특히 건전한 경영과 투명성 제고를 통해 장기적인 발전을 도모하고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하는 데 기여하고자 함

사외이사 후보자 이한빈과 안지혜는 주주 제안 추천으로 대리인 측에 수차례 후보자 확인서 등 관련 자료를 요청하였으나 현재까지 수령하지 못하였습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 박준영>
사내이사 후보자 박준영은 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천합니다.

<사외이사 후보자 공태용>
사외이사 후보자 공태용은 법률전문가로서 이사회의 감독 및 자문을 위한 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어, 이사회의 투명한 운영과 회사가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

<사외이사 후보자 강훈>
사외이사 후보자 강훈은 법률전문가로서 이사회의 감독 및 자문을 위한 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어, 이사회의 투명한 운영과 회사가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

<기타비상무이사 후보자 이장재>
기타비상무이사 후보자 이장재는 법률전문가로서 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어, 이사회의 투명한 운영과 회사가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

사내이사 후보자 김상기, 사외이사 후보자 이한빈과 안지혜, 기타비상무이사 후보자 정춘식은 주주 제안 추천으로 대리인 측에 수차례 후보자 확인서 등 관련 자료를 요청하였으나 현재까지 수령하지 못하였습니다.

확인서

확인서(이사 후보자 박준영).jpg
확인서(이사 후보자 박준영)

확인서(이사 후보자 공태용).jpg
확인서(이사 후보자 공태용)

확인서(이사 후보자 강훈).jpg
확인서(이사 후보자 강훈)

확인서(이사 후보자 이장재).jpg
확인서(이사 후보자 이장재)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
565,667천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.digicaps.com)에 게재할 예정입니다.

(2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

◆ 코로나19 바이러스 감염증 관련 안내

코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회 당일 총회장 입구에서 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 예정이며, 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

당사는 주주총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방 등을 위해 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기 바랍니다.

◆ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 이사진들의 경영활동 일정 및 연결대상 종속기업의 결산 일정, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 일정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게 집중일인 2022년 3월 25일(금)에 개최하기로 결정하였습니다.