한솔제지 — 증권발행실적보고서 (20220310)
제출인: 한솔제지

증권발행실적보고서
2.6
한솔제지(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 10일

회 사 명 :

한솔제지 주식회사

대 표 이 사 :

한 철 규

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-6040

(홈페이지) http://www.hansolpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당 (성 명) 김 범 준

(전 화) 02-3287-6040

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
펄프, 종이 및 종이제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
256-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
30,000,000,000
2024년 03월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
256-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2025년 03월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
256-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 10일
2022년 03월 10일
2022년 03월 10일
녹색채권

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
3,000,000
30,000,000,000
100
6
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
6
3,000,000
30,000,000,000
100
6
3,000,000
30,000,000,000
100

회차 :
256-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 10일
2022년 03월 10일
2022년 03월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.28
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,000,000
14.28
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
7,000,000
70,000,000,000
100
10
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
10
7,000,000
70,000,000,000
100
10
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 :
2022년 03월 10일

나. 증권교부예정일 및 교부장소
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 03월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
기재정정

2022년 03월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

2022년 03월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른
발행조건 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한솔제지㈜ - 서울시 중구 을지로 100
 키움증권㈜ - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
 KB증권㈜ - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권㈜ - 서울시 영등포구 의사당대로88
 신한금융투자㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 70
 삼성증권㈜ - 서울시 서초구 서초대로74길 11
 대신증권㈜ - 서울시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
256-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
녹색채권

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

[채무상환자금 사용내역]

(단위: 백만원)

세부내역

차입처

발행금액

연이자율

실행일

만기일

비고

차입금 상환

중국은행

30,000

2.20%

2020년 01월 03일

2022년 07월 07일

금번 ESG대상 투자금액 300억원 포함

주1 ) 당사는 2018년 1월 ESG(녹색채권)채권 관리체계 지원대상 프로젝트에 사용하기 위해 중국은행으로부터 300억원을 차입하였으며, 2020년 1월 동일 자금사용목적으로 차환하였습니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제256-1회 무보증사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 당사가 추진하는 ESG사업 중 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 에너지 효율(스팀) 및 에너지 효율(전력) 투자와 용수 관련 투자에 투입할 계획입니다. 
에너지 효율(스팀) 투자의 경우 기존 보일러 교체 및 폐열회수설비 설치, 스팀 공급구조 개선, 재증발 증기 회수 시스템 구축 등 에너지 효율(스팀) 투자에 투입되었습니다. 당사는 동 설비 투자를 통해 폐열회수에 열효율을 향상시켜 연료 비용을 절감 및 에너지 효율을 증대시키는 효과를 기대하고 있습니다. 
에너지 효율(전력) 투자의 경우
공장 전력설비 인버터 설치를 통한 전력 절감 및 공장 컴프레셔 통합에 따른 전력 절감 등의 에너지 효율 투자(전력)에 투입되어 전력 절감효과를 기대하고 있습니다. 
용수 관련 투자의 경우 수질오염 규제 지표전환(COD → TOC) 대응, 공업용수 취수배관 교체공사, 폐수처리 카본필터 설치 등 용수 관련 투자에 투입되어 폐수 배출을 줄이는 효과를 기대하고 있습니다.

* COD: 화학적산소요구량(물 속의 피산화성 물질을 산화제인 중크롬산칼륨 또는 과망간산칼륨을 이용하여 화학적으로 산화시킬 때 소비되는 산소량을 의미함)
* TOC: 총유기탄소량
* 환경부는 2020년부터 유기물질 관련 수질 지표를 화학적산소요구량에서 총유기탄소량으로 전환하였음

[회차 : 256-1]

(단위 : 백만원)

ESG구분
구분
프로젝트 주요내용
본 채권 투입
예정금액
비고

녹색채권
채무상환
자금
에너지 효율(스팀) 투자
19,600
-

에너지 효율(전력) 투자
5,800
-

용수 관련 투자
4,600
-

합계

30,000

-

동 프로젝트는 한국기업평가(주)의 외부평가 결과 금융위 및 환경부 등이 제정한 녹색채권가이드라인에 제시된 녹색프로젝트 중 '2.에너지 효율 사업’및 '4. 지속가능한 수자원 및 하폐수 관리사업'에 해당하는 것으로 평가받았습니다.

한편 당사는 녹색채권을 위한 별도의 관리체계('한솔제지㈜ 녹색채권 관리체계')를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 본 사채의 증권신고서(Ⅲ. 투자위험요소, Ⅴ. 자금의사용목적, Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항) 및 동 증권신고서의 기타공시첨부서류(한솔제지㈜ 녹색채권 관리체계, 외부평가보고서)를 참고하시기 바랍니다.

회차 :
256-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

- 기업어음증권 상환내역

(단위: 백만원)

세부내역

발행금액

발행금리

발행일

만기일

기업어음증권 상환

30,000

2.55%

2022년 01월 28일

2022년 03월 28일

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.

- 차입금 상환내역

(단위: 백만원)

세부내역

차입처

금액

연이자율

실행일

만기일

차입금 상환

산업은행

50,000

2.49%

2022년 01월 28일

2022년 07월 28일

주1) 부족자금 발생 시 당사 내부자금으로 충당예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.