로보스타 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 로보스타

주주총회소집공고
2.9
(주)로보스타

주주총회소집공고

2022 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 로보스타

대 표 이 사 :
이병서

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 수인로 700

(전 화) 031-400-3600

(홈페이지)http://www.robostar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 우 유 택

(전 화) 031-400-3600

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 
제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 25일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 보고, 
 내부회계 관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제23기(2021.01.01.~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 
 승인의 건
 제2호 의안 :
임원인사관리규정 일부변경의 건

(임원퇴직금관리 규정)

 제3호 의안 : 사외이사 송재복 재선임의 건 
 제4호 의안 : 상근감사 김명호 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 전자투표관리시스템 인터넷 주소
 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
② 전자투표 행사기간: 2022년 3월 15일~2022년 3월 24일 오후5시

(기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터

가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

③ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

○ 본 인 참 석 : 신분증 지참

○ 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 인감날인,
 법인 주주의 경우 법인인감날인 및 법인인감증명서 첨부 ), 대리인
 의 신분증 지참

7. 기타사항

○ 금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은
 031-400-3600으로 연락 바랍니다.

2022년 03월 10일

주식회사 로보스타 대표이사 이병서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송재복
(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

2021-001
2021.01.07
금전대여 결정의건
찬성

2021-002
2021.02.25
(보고사항) 2020년도 내부회계관리제도 
 - 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서
 - 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 
제1호 의안 : 제22기(2020년도) 내부결산 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집의 건
제3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
찬성

2021-003
2021.03.10
제22기 (2020년도) 정기주주총회 이사 선임의 건 
 제1-1호 의안 : 사내이사 이병서 신규 선임의 건 
 제1-2호 의안 : 사내이사 우유택 신규 선임의 건 
 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 정대화 신규 선임의 건
찬성

2021-004
2021.03.09
수입 신용장 발행의 건
찬성

2021-005
2021.03.26

제22기 정기주주총회 의사록
(보고사항) 
 -감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 
 20년 내부회계관리규정 운영실태 보고 
(의결사항) 
- 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 제3-1호 의안 : 사내이사 이병서 신규 선임의 건 
 제3-2호 의안 : 사내이사 우유택 신규 선임의 건 
 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정대화 신규 선임의 건 
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

찬성

2021-006
2021.03.26
- 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 
- 제2호 의안 : 의장 선임의 건
- 제3호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성

2021-007
2021.03.31
금전 대여 만기 연장 결정의 건
찬성

2021-008
2021.05.07
금전 대여 만기 연장 결정의 건
찬성

2021-009
2021.05.28
금전 대여 만기 연장 결정의 건
찬성

2021-010
2021.07.07
금전 대여 만기 연장 결정의 건
찬성

2021-011
2021.08.19
타법인 출자 주식 취득 결정의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
36
36
-

- 상기 주총승인금액은 승인된 이사보수 한도 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

LG전자(주)
(계열회사)
매출및 매입
'21년 1월 ~ '21년 12월
358
27.5%

로보스타 SHANGHAI
(종속회사)
매출및 매입
'21년 1월 ~ '21년 12월
144
11.1%

- 상기 비율은 2020년 당사의 매출액(별도 기준) 1,302억원 대비 비율임
- 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

1) 제조용 로봇사업

2000년 초반부터 국내 제조용 로봇은 PDP 외 LCD 수요확대로 FPD 산업의 높은 신장과 반도체 산업의 지속적인 성장에 힘입어 조립, 핸들링용 로봇시장이 제조용 로봇시장을 주도하기 시작하였으며 2000년 후반부터 지능형 서비스 로봇의 발달과 더불어 제조용 로봇은 IT 기술 등과 융ㆍ복합화 되는 방향으로 전개되어 여러 산업에 대한 파급효과가 높을 것으로 예측됩
니다.

또한, OLED, 모바일산업(스마트폰 및 태블릿PC 등)
등이 있으며 특히,
최근 탄소배출권에 대한 이슈로
2차 전지산업의 자동화 설비투자 확대에 따른 제조용 로봇의 수요가 증가하고 있습니다.

(2)
STAGE
(FPD장비)

STAGE

사업은 산업전반에 걸친 기초 기반산업으로 공장자동화와 물류시스템용 이송 장치, 각종 평판 디스플레이의 공정장비와 초정밀 검사장비등 다양한 분야에 폭넓게 사용 됩니다. 
특히, LCD 및 OLED 디스플레이 시장에서 초정밀 위치 정도 및 특주 사항에 대한 기술 개발 등이 높게 요구되고 있습니다.

대규모 자본동원이 가능한 대기업이 설비를 갖추고, 중소기업으로부터 부품소재 및 공정장비를 공급받는 전형적인 수급구조를 갖추고 있으며, 제조장비에 의해서 패널 산업의 경쟁력이 좌우되는 신 공정핵심 기반산업의 특징을 갖는 집약적 장치산업이라고 할 수 있습니다.

(3) 공정장비

공정장비는 IT 산업

(스마트폰, 태블릿PC, 모바일 등)
, 액정디스플레이산업
(LCD, OLED 등)
, 자동차산업
의 폭발적 증가에 따라 함께 발전 하여왔으며 생활가전사업(
TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 컴퓨터, 전자레인지) 또한 포함하고있어 지식기술 집약도가 높은 시장입니다.

공정장비에는 부품의 외관검사, 전기 특성검사 및 광 특성검사, RF 특성검사, 극소부품의 핸들링 및 정렬, 부품의 접착, 가공, 몰딩, 절단, Coating, 증착, 공정의 모니터링 등의 기술들이 요구되고 있습니다. 이러한 IT 부품(전자부품)의지속적 생산 증가 및 설비투자에 힘입어 공정장비 사업의 발전하고 있으며 공정장비의 정확한 생산 규모는 그 규모 및 종류가 방대한 관계로 정확하게 집계된 자료가 존재하고 있지 않습니다.

(4) 물류장비

본 사업은 시스템 엔지니어링 및 제어 통신기술 등을 장기간 동안 축적된 원천기술을 바탕으로 하고있으며 메카트로닉스의 여러분야 안에서 다양하게 응용될 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 고객의 기반은 디스플레이 및 반도체 업체를 비롯하여 제조업체, 유통서비스업체, 발전설비 및 기타의 산업시설 등 제반 산업분야에 걸쳐 다양하게 분포되어 있습니다.

2. 산업의 성장성 및 시장 전망

(1) 제조용 로봇사업

2019년 국내 로봇산업은 2018년 5조 642억원 대비 2.0% 감소한(생산기준) 
4조 9,624억원을 기록하였습니다.

로봇산업의 가장 많은 비중을 차지하고 있는 제조용 로봇시장의 규모(생산액 기준)는 2017년 기준 3조 181억원
기록 하였으나,

2018년에는 2조 8,907억원을 기록하여 전년대비 4.2% 감소 하였고, 
2019년도에는 2조 6,052억원을 기록하며 전년대비 9.8% 감
소하였습니다.

(출처:
2021.04 발간. 로봇산업협회
2019년 로봇산업실태조사 보고서
)

20년 로봇생산현황.jpg
2019년 로봇산업실태조사(총생산액)

국내 일반 제조기업의 신규투자에 의해
지속적으로
제
조용(산업용)로봇의
수요가 
확대되고 있으며, 제조용 로봇기술을 활용한 첨단 제조분야
의 적극적인 기술개발로 타 산업과의 로봇 플랫폼 및 수익모델 적용을 통한 산업의 활성화가 촉진되고 있습니다.

차세대 디스플레이(OLED, 플렉시블, 무안경 3D)산업과, 스마트폰, 태블릿PC 등의 모바일산업
과 LED, 솔라셀(태양광), 바이오(Bio) 등의 녹색산업과 같이 거대한 신 성장 산업분야가 탄생하면서 타 산업과 융합을 통한 신규 로봇수요가 증가하고 있으며

최근 탄소배출권에 대한 이슈로 전기자동차에 사용 되는 2차전지의 수요가 더욱 
늘어날것으로, 제조용 로봇에 대한 수요도 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

(출처: 2018년 세계로봇시장에대한 보고서,
IFR, 국제로봇협회
)

이미지 1.jpg
2013~2018년 연말 산업용 로봇 연간 설치 및 2019년~2022년 전망

최근 발표된 국제로봇연맹(IFR)의 2018년 세계로봇시장에대한 보고서를 참고 하면 
향후 2020년에서 2022년까지 연평균 12% 성장이 기대된다고 전망하였
습니다. 

(2) STAGE(FPD장비) 

SATGE 사업은 디스플레이산업 설비투자의 직접적인 영향에 따라 성장세를 좌우 할수 있습니다.

차세대 디스플레이

기술을 접목시킨 스마트폰 등의 중소형디스플레이 시장은 꾸준하게 성장하고 있으며, 대형화면으로 영상을 즐기고자 하는 소비자 욕구에 따라 디스플레이 대형화가 빠르게 진행되고 있습니다.

일상생활에서 PC, TV 테블릿, 스마트폰 뿐만이 아니라 게임기, 군사용 및 의료용 등으로 사용되고 있으며,
향후 펼쳐질 자율주행차량 시장 등 향후 지속적 적용분야 확대를 통해 타 산업과의 연관성을 더욱 긴밀하게 이어나 갈 것으로 기대됩니다

기존 OLED 패널 검사 장비들의 중요성은 더욱 커질 것이며 디스플레이의 크기변화에 따라 검사장비의 크기도 변화할 것입니다. 그리고, 이는 검사장비의 가격 상승으로 이어질 수도 있으며 또한, 검사공정의 횟수 또한 증가될 것으로 전망 됩니다.

(3) 공정장비

컴포넌트, 모듈, 기판은 가전제품에서부터 산업, 전장, 의료기기 등에 기본적으로 들어가는 부품이며

스마트폰 및 태블릿 PC 등 모바일 산업
의 성장과 더불어, 그 수요가급증 하였습니다.
현재 언텍트(Untact) 시대를 맞아 스마트폰, 태블릿PC, 스마트 TV 등의 고기능화 추세로 관련 부품의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망 됩니다.

또한, 자동차의 운전자 편의성 향상을 위한 전자장비의 채용이 빠르게 진행되고 있으며, 안전장치 및 연비 개선을 위한 각종 전자기기 채용증가로 자동차 시장의 수요가 확대되고 있어 앞으로의 성장성도 높이 평가되고 있습니다.

(4)
물류장비

물류시스템은 크게 클린 물류와 산업용(일반) 물류 부문으로 구분될 수 있습니다. 
해외업체가 상당한 영향력을 행사해 왔던 클린 물류 부문(OLED/LCD 및 2차전지분야)에서도
꾸준한 기술개발을 통해 스토커, 수직반송기 및 공간 반송 설비 등의 클린물류 설비를 제작하여 반도체, OLED, LCD 및 2차전지 사업에 공급하고

있
으
며

, 국
내업체
의 납품실적은 지속적 증가추세에 있습니다.
물류설비 사업의 확대 기반을 구축하는 등 지속적인 사업포트폴리오 확충 및 기술개발로 해외 선발 업체를 능가하는 경쟁력을 확보하여 클린 물류 분야 및 산업용 물류 분야 특히 OLED를 포함한 FPD 시장과 2차전지분야 등의 물류분야에서 시장점유율을 더욱 더 확대하고자 최선의 노력을 기울이고 있으며
급격히 변화하는 산업의 흐름에 발맞추어 자동화 설비만이 아닌 물류산업에서 진행되는 모든사업 분야들과 접목하여 중장기 성장동력을 확보해 나갈 계획입니다.

3. 경기변동의 특성

당사의 각 사업부분별 취급하는 제품은 모두 산업경기의 흐름에 영향을 받는 품목 입니다. 전방 산업의 설비투자의 증감에 따라 매출에 영향을 받으며, 특히 디스플레이, 자동차, 반도체, 핸드폰 및 모바일, LED, 솔라셀, 2차전지 등 첨단산업 경기와 성장성 등에 따라 매출이 영향을 받게 됩니다.

한편, COVID-19의 확산은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 회사의 향후 경영성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당
사
는
1999년 산업용로봇 제조를 목적으로 설립하
여,
전방위 산업의 제조시설 자
동화 및 스마트 팩토리 구현을 위한 솔루션을 제공하고 있으며, 주요 사업 및 제품은
아래와 같이 제조용로봇, STAGE, 공정장비, 물류장비로 구성됩니다.

당사의 사업부분별 내수 및 수출 매출구성은 다음과 같습니다.

[당사의 내수 및 수출 매출 구성]

(단위 : 백만원, %)

구 분
2021년도
2020년도
2019년도

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

제조용
로봇
내수
66,118
47.57
58,409
44.86
81,468
47.74

수출
41,776
30.05
36,015
27.66
30,554
17.91

STAGE
내수
7,108
5.11
9,467
7.27
21,455
12.57

수출
-
-
-
-
-
-

공정/ 물류
장비
내수
22,813
16.41
25,943
19.92
30,577
17.92

수출
1,191
0.86
374
0.29
6,578
3.86

합계
내수
96,039
69.09
93,819
72.05
133,500
78.23

수출
42,967
30.91
36,389
27.95
37,132
21.77

계
139,006
100.00
130,208
100.00
170,632
100.00

(2) 종속회사 영업개황

당사의 종속회사의 당기말 매출실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
설립일
판매제품
2021년도
2020년도
2019년도

ROBOSTAR(SHANGHAI) CO., LTD.
2003.12.08
제조용 로봇
18,878
10,575
15,187

합 계
18,878
10,575
15,187

(3) 공시대상 사업부분의 구분
한국표준산업분류 기준상 분류로는 산업용로봇 제조업(분류코드:D29280)으로 구분하고 있습니다.

(4) 시장점유율 등

최근
"2019년 로봇산업실태조사 보고서" 에 의하
면 이적재용 로봇은 2019년 1조 505억원으로, 제조용 로봇 전체 출하액 2조 6,052억원 중 40.3%의 비중을 차지하고 있으
나
반
면, 2018년 이적재용 로봇 출하액 1조 2,049억 보다 12.8% 감소 하였습니다.

(출처:
2021.04 발간. 로봇산업협회
2019년 로봇산업실태조사 보고서)

2019년도 로봇생산산현황(풀하현황).jpg
2019년도 로봇생산산현황(출하현황)

따라서, 당사의 제조용 로봇사업의 주요 제품은이적재용 로봇으로써 시장점유율은 다음과 같이 추정하였습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분
2019년도
2018년도
2017년도

이적재용로봇 출하액
10,505
12,049
15,088

당사 제조용로봇 매출액
1,120
1,275
1,435

시장점유율
10.6%
10.6%
9.5%

당사의 20년, 21년도 이적재용 로봇의 시장점유율에 관하여서는 객관적인 자료가 없어 상기 자료와 같이 추정이 불가능합니다. 

당사의 STAGE 및 공정/물류장비사업의 시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다.

(5) 조
직
도

2021.12.31 조직도.jpg
2021.12.31 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요- 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

85,136,688,698

102,275,551,877

1. 현금 및 현금성자산
18,917,623,643

24,869,751,780

2. 단기금융상품
-

236,400,000

3. 매출채권
40,368,541,486

42,958,311,769

4. 기타수취채권
309,836,298

905,384,832

5. 당기법인세자산
-

98,180

6. 기타자산
1,388,348,627

3,969,972,496

7. 재고자산
24,152,338,644

29,335,632,820

Ⅱ. 비유동자산

39,562,941,485

40,781,553,422

1. 장기금융상품
-

164,000,000

2. 장기성매출채권
12,547,134,146

11,490,297,437

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

4. 관계기업투자주식
724,651,143

676,016,980

5. 기타수취채권
725,577,749

721,465,212

6. 기타자산
410,468,327

-

7. 유형자산
23,003,112,969

24,124,644,040

8. 무형자산
634,754,896

1,980,429,753

9. 이연법인세자산
1,517,242,255

1,624,700,000

자 산 총 계

124,699,630,183

143,057,105,299

부 채

Ⅰ. 유동부채

36,613,053,885

55,955,677,781

1. 매입채무
29,486,983,677

47,771,072,694

2. 단기차입금
65,147,669

197,722,895

3. 기타지급채무
5,840,431,915

5,194,256,839

4. 기타부채
315,504,297

1,929,651,826

5. 유동성장기부채
599,920,000

599,920,000

6. 당기법인세부채
305,066,327

263,053,527

Ⅱ. 비유동부채

2,001,336,899

3,245,027,312

1. 장기차입금
149,980,000

749,900,000

2. 기타지급채무
362,720,692

739,630,153

3. 충당부채
1,488,636,207

1,183,419,635

4. 퇴직급여채무
-

572,077,524

부 채 총 계

38,614,390,784

59,200,705,093

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

86,085,239,399

83,856,400,206

1. 자본금
4,875,000,000

4,875,000,000

2. 자본잉여금
58,664,873,484

58,664,873,484

3. 기타자본
63,465,046

(150,209,386)

4. 이익잉여금
22,481,900,869

20,466,736,108

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

86,085,239,399

83,856,400,206

부 채 와 자 본 총 계

124,699,630,183

143,057,105,299

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 매출액

142,465,023,658

132,009,099,074

Ⅱ. 매출원가

129,237,816,488

128,199,292,183

Ⅲ. 매출총이익

13,227,207,170

3,809,806,891

Ⅳ. 판매비와관리비

13,003,173,064

15,125,435,510

Ⅴ. 영업이익(손실)

224,034,106

(11,315,628,619)

1. 금융수익
3,653,438,420

1,576,998,922

2. 금융비용
(588,650,111)

(2,027,417,480)

3. 기타수익
419,997,568

333,087,912

4. 기타비용
(1,097,255,028)

(460,767,769)

5. 관계기업손익
48,634,163

225,543,781

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,660,199,118

(11,668,183,253)

Ⅶ. 법인세비용

114,096,395

1,161,880

계속영업이익(손실)

2,546,102,723

(11,669,345,133)

중단영업이익(손실)

(911,924,514)

(1,556,199,463)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

1,634,178,209

(13,225,544,596)

- 지배기업 소유주지분
1,634,178,209

(13,225,544,596)

- 비지배지분
-

-

IX. 기타포괄손익

594,660,984

667,006,267

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
213,674,432

4,495,662

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
380,986,552

662,510,605

X. 총포괄이익(손실)

2,228,839,193

(12,558,538,329)

- 지배기업 소유주지분
2,228,839,193

(12,558,538,329)

- 비지배지분
-

-

XI. 주당손익

- 기본주당순손익

168

(1,356)

계속영업기본주당손익

262

(1,196)

중단영업기본주당손익

(94)

(160)

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총계

2020.01.01 전기초
4,875,000,000
58,664,873,484
(154,705,048)
33,029,770,099
-
96,414,938,535

총포괄손익:

당기순손익실
-
-
-
(13,225,544,596)
-
(13,225,544,596)

보험수리적손익
-
-
-
662,510,605
-
662,510,605

해외사업환산손익
-
-
4,495,662
-
-
4,495,662

2020.12.31 전기말
4,875,000,000
58,664,873,484
(150,209,386)
20,466,736,108
-
83,856,400,206

2021.01.01 당기초
4,875,000,000
58,664,873,484
(150,209,386)
20,466,736,108
-
83,856,400,206

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,634,178,209
-
1,634,178,209

보험수리적손익
-
-

380,986,552
-
380,986,552

해외사업환산손익
-
-
213,674,432
-
-
213,674,432

2021.12.31 당기말
4,875,000,000
58,664,873,484
63,465,046
22,481,900,869
-
86,085,239,399

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(5,099,257,833)

(3,432,000,192)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(5,506,180,088)

(4,008,521,947)

2. 이자의 수취
478,907,670

191,087,919

3. 법인세의 납부
(71,985,415)

385,433,836

Ⅱ. 투자활동현금흐름

303,812,406

(303,932,006)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
732,674,823

1,378,680,482

가. 기타수취채권의 감소
274,965,100

798,883,790

나. 단기금융상품의 감소
406,400,000

560,762,520

다. 당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

19,000,000

라. 유형자산의 처분
51,309,723

34,172

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(428,862,417)

(1,682,612,488)

가. 기타수취채권의 증가
290,000,000

835,070,000

나. 단기금융상품의 증가
6,000,000

97,880,000

다. 장기금융상품의 증가
-

24,000,000

라. 유형자산의 증가
117,146,417

536,056,393

마. 무형자산의 증가
15,716,000

189,606,095

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,373,508,650)

(986,479,245)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
630,233,029

509,999,487

가. 단기차입금의 차입
630,233,029

509,999,487

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,003,741,679)

(1,496,478,732)

가. 단기차입금의 상환
762,808,255

382,705,243

나. 유동성장기부채의 상환
599,920,000

599,920,000

다. 이자의 지급
339,921,086

12,011,034

라. 리스부채의 상환
301,092,338

501,842,455

Ⅳ. 환율변동으로 인한 효과

201,703,159

2,659,290

Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ)

(5,967,250,918)

(4,719,752,153)

Ⅵ. 기초의 현금

24,884,874,561

29,604,626,714

Ⅶ. 기말의 현금

18,917,623,643

24,884,874,561

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

82,572,103,331

98,598,376,966

1. 현금및현금성자산
18,799,131,884

23,717,315,778

2. 단기금융상품
-

236,400,000

3. 매출채권
38,832,043,091

42,573,549,157

4. 기타수취채권
246,987,275

814,664,234

5. 기타자산
1,230,638,750

3,382,169,235

6. 재고자산
23,463,302,331

27,874,278,562

Ⅱ. 비유동자산

39,590,582,139

40,761,848,644

1. 장기금융상품
-

164,000,000

2. 장기매출채권
12,547,134,146

11,490,297,437

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

4. 종속기업투자주식

554,499,018

554,499,018

5. 관계기업투자주식

200,000,000

200,000,000

6. 기타수취채권
725,577,749

721,465,212

7. 기타자산
410,468,327

-

8. 유형자산
23,000,905,748

24,038,188,759

9. 무형자산
634,754,896

1,968,698,218

10. 이연법인세자산
1,517,242,255

1,624,700,000

자 산 총 계

122,162,685,470

139,360,225,610

부 채

Ⅰ. 유동부채

36,214,069,525

55,109,362,004

1. 매입채무
29,454,906,748

47,099,130,242

2. 단기차입금
65,147,669

197,722,895

3. 기타지급채무
5,493,826,409

5,160,193,883

4. 기타부채
295,202,372

1,789,341,457

5. 유동성장기부채
599,920,000

599,920,000

6. 당기법인세부채
305,066,327

263,053,527

Ⅱ. 비유동부채

2,001,336,899

3,225,716,852

1. 장기차입금
149,980,000

749,900,000

2. 기타지급채무
362,720,692

739,630,153

3. 충당부채
1,488,636,207

1,183,419,635

4. 퇴직급여채무
-

552,767,064

부 채 총 계

38,215,406,424

58,335,078,856

자 본

Ⅰ. 자본금

4,875,000,000

4,875,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

58,832,751,080

58,832,751,080

Ⅲ. 이익잉여금

20,239,527,966

17,317,395,674

자 본 총 계

83,947,279,046

81,025,146,754

부 채 와 자 본 총 계

122,162,685,470

139,360,225,610

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 매출액

139,005,693,168

130,207,960,836

Ⅱ. 매출원가

125,917,464,806

126,945,864,357

Ⅲ. 매출총이익

13,088,228,362

3,262,096,479

Ⅳ. 판매비와관리비

12,794,652,251

14,739,636,398

Ⅴ. 영업이익(손실)

293,576,111

(11,477,539,919)

1. 금융수익
3,229,846,799

1,086,815,169

2. 금융비용
(309,784,420)

(1,879,899,513)

3. 기타수익
234,963,965

287,638,538

4. 기타비용
(907,456,715)

(3,002,665,965)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

2,541,145,740

(14,985,651,690)

Ⅶ. 법인세비용(효익)

-

(19,677,484)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

2,541,145,740

(14,965,974,206)

Ⅸ. 기타포괄손익

380,986,552

662,510,605

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 보험수리적손익
380,986,552

662,510,605

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

2,922,132,292

(14,303,463,601)

ⅩⅠ. 주당이익

1. 기본주당순이익(손실)

261

(1,535)

자 본 변 동 표

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
이 익 잉 여 금
총계

2020. 1. 1 전기초
4,875,000,000
58,832,751,080
31,620,859,275
95,328,610,355

당기순손실
-
-
(14,965,974,206)
(14,965,974,206)

보험수리적손익
-
-
662,510,605
662,510,605

2020. 12.31 전기말
4,875,000,000
58,832,751,080
17,317,395,674
81,025,146,754

2021. 1. 1 당기초
4,875,000,000
58,832,751,080
17,317,395,674
81,025,146,754

당기순이익
-
-
2,541,145,740
2,541,145,740

보험수리적손익
-
-
380,986,552
380,986,552

2021. 12.31 당기말
4,875,000,000
58,832,751,080
20,239,527,966
83,947,279,046

현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(4,216,686,158)

(3,098,194,378)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(4,718,499,359)

(4,134,487,042)

2. 이자의 수취
459,800,401

629,954,114

3. 법인세의 납부
42,012,800

406,338,550

Ⅱ. 투자활동현금흐름

328,879,118

(748,222,939)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,057,741,535

3,073,646,310

가. 기타수취채권의 감소
4,574,965,100

2,493,883,790

나. 단기금융상품의 감소
406,400,000

560,762,520

다. 당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

19,000,000

라. 종속기업투자주식의 처분
74,822,435

마. 유형자산의 처분
1,554,000

-

바. 무형자산의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,728,862,417)

(3,821,869,249)

가. 기타수취채권의 증가
290,000,000

3,035,070,000

나. 장단기금융상품의 증가
6,000,000

121,880,000

다. 종속기업투자주식의 증가
4,300,000,000

-

라. 유형자산의 증가
117,146,417

483,763,154

마. 무형자산의 증가
15,716,000

181,156,095

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,045,366,460)

(986,479,245)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
630,233,029

509,999,487

가. 단기차입금의 증가
630,233,029

509,999,487

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,675,599,489)

(1,496,478,732)

가. 단기차입금의 상환
762,808,255

382,705,243

나. 유동성장기부채의 상환
599,920,000

599,920,000

다. 이자의 지급
11,778,896

12,011,034

라. 리스부채의 상환
301,092,338

501,842,455

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(133,175)

(1,494,753)

Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ)

(4,933,306,675)

(4,834,391,315)

Ⅵ. 기초의 현금

23,732,438,559

28,566,829,874

Ⅶ. 기말의 현금

18,799,131,884

23,732,438,559

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 23 기
2021년 1월 1일
부터
제 22 기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 25일

처분확정일
2021년 3월 26일

주식회사 로보스타
(단위 : 원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,991,277,966

17,069,145,674

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,069,145,674

31,372,609,275

2. 당기순이익
2,541,145,740

(14,965,974,206)

3. 보험수리적손익
380,986,552

662,510,605

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

19,991,277,966

17,069,145,674

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제23기
제22기

1주당 배당금
-
-

배당금 총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제2호 의안 :
임원인사관리규정 일부변경의 건

(임원퇴직금관리 규정)

가. 의안 제목

임원인사관리규정 일부변경의 건

나. 임원인사관리규정 변경 내용

임원인사관리규정 주요변경내용.jpg
임원인사관리규정 주요변경내용

□ 이사의 선임

- 제3호의안 : 사외이사 송재복 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송재복
1960.08
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송재복
고려대학교
기계공학부
교수

'14년 ~ '14년
'20년 ~ '20년

'21년7월 ~ 현재

'93년3월 ~ 현재

前 한국로보학회 회장
 前 대한기계학회 회장

現 한국로봇융합연구원 이사장

現 고려대학교 기계공학부 교수

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송재복
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[송재복 사외이사 후보자]

1. 전문성 :

본 후보자는
현재 고려대학교 기계공학부 교수로 재직하고 있으며 한국로봇융합연구원 이사장을 재임하고있습니다.
다년간 쌓아온 로봇기술 전반에 대한 지식을 바탕으로 전문적인 조언을 제공, 회사의 기술발전과 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하겠습니다.

2. 독립성 : 

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 인지하고 있으며, 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정의 기준 : 
본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다년간 쌓아온 로봇분야의 경험을 바탕으로 전문성과 독립성을 갖추고 있며, 의사결정에 있어 전문적인 조언을 통해 객관적이면서도 적절한 방향성을 제시하였으며 감시 감독 기능 또한 충실히 수행하였습니다. 
따라서, 당사의 경쟁력 제고에 기여가 예상되는 바, 재선임을 하고자 합니다.

확인서

후보자 확인서(송재복).jpg
후보자 확인서(송재복)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

- 제4호의안 : 상근감사 김명호 재선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김명호
1961.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김명호
로보스타 
감사(상근)
'08년 ~ 17년 
'19년 ~ 현재
前 LG전자(주)/상무이사
로보스타 감사(상근)
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하였습니다.
당사 재임기간동안 업무를 충실히 수행해왔으며 회사의 전반적인 감사를 잘 수행하였습니다. 이에 재선임 하고자 합니다

확인서

후보자 확인서(김명호).jpg
후보자 확인서(김명호)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
4억1천만원

최고한도액
10억원

-
실
제 지급된 보수총액은
2021년3월 26일 사임한 사내이사 강귀덕, 허행만의 보수지금액을 포함
하였습니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

- 제6호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
3천만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.
당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지 하기 경로에 주주총회 1주전까지 게재할 예정입니다.

- 사업보고서 : https://www.robostar.co.kr/kr/27/subview.do
- 감사보고서 : https://www.robostar.co.kr/kr/27/subview.do

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. 
○ 전자투표시스템
 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
○ 전자투표 행사기간: 2022년 3월 15일 오전 9시 ~ 2022년 3월 24일 오후 5시
 (기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터
 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)
○ 시스템에서 인증서를 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

□ 코로나 19 관련 안내문

○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접
 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 
 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 열화상카메라 또는 체온계를 비치할 예정
 이며 당일 측정 결과에 따라 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 총회장내
 출입이 제한될 수도 있습니다. 
 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 
 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 대한 제한이 있을 수 
 있으므로, 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 
 당부드립니다.

 ○ 코로나 상황을 고려하여 주주총회 예정장소 폐쇄 등 비상상황이 발생한 경우, 
 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한은
 대표이사에게 위임합니다.
 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 주주총회 개최일자 변경 등이
 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지
 (http://www.robostar.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정, 내부결산 및 회계감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 25일로 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다