동운아나텍 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 동운아나텍

주주총회소집공고
2.9
(주)동운아나텍

주주총회소집공고

2022년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 동운아나텍

대 표 이 사 :
김 동 철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩)

(전 화)02 - 3465 - 8765

(홈페이지)http://www.dwanatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)임 병 배

(전 화)02-3465-8765

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전9시

2. 장 소 : 서울 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 6층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 
 - 영업보고 및 감사보고 
 - 내부회계관리제도 운영실태보고 

 나. 부의안건 
 -제1호의안 : 제16기(2021년도) 재무제표 승인의 건 
 -제2호의안 : 현금 배당의 건(보통주 1주당 20원) 
 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 -제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 홈페이지에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한 됩니다.
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증

※ 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

 2022년 3월 10일

주 식 회 사 동 운 아 나 텍

대 표 이 사 김 동 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성배
(출석률: 42.9%)

찬 반 여 부

1
2021.02.09
제15기 결산 현금배당의 건
찬성

2
2021.02.09
제15기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2021.02.09
제15기 재무제표 승인의 건
찬성

4
2021.04.12
신한은행 대출 약정의 건
불참

5
2021.07.13
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건
불참

6
2021.08.25
산업은행 운영자금 차입의 건
불참

7
2021.11.05
우리은행 운전자금 차입의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
18,000
18,000
-

* 상기 주총승인금액은 전기의 사내이사 및 사외이사를 포함한 총이사의 보수한도 승인금액입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 반도체 제조 공정 중 아날로그 반도체 하드웨어 소자의 설계와 완성된 제품의판매만을 전문으로 하는 팹리스(Fabless) 업체로, 삼성전자나 SK하이닉스와 같은 종합반도체기업(IDM)과 달리 반도체 생산설비를 갖추고 있지 않습니다. 

이에 따라, 당사는 반도체 칩을 자체 설계 후, 반도체 칩 제조전문 파운드리(Foundry)업체로부터 Wafer 원재료 매입 → Wafer 테스트 → Packaging의 공정을 다수의 외주처를 통하여 진행하여 최종 아날로그 반도체를 고객사에 판매하고 있습니다. 

이러한 팹리스(Fabless) 업체의 생산방식은 수조원에 달하는 투자가 필요한 반도체 생산 설비를 소유하지 않기 때문에 생산설비의 구매, 설치, 유지보수 등의 설비 투자비용 및 위험성을 갖지 않아, 당사와 같은 기술 집중형 중소기업이 채택하기 적합한 방식입니다. 또한, 외주처의 이원화, 삼원화를 통하여 생산 Capa를 확장할 수 있어 급변하는 시장상황에 유연하게 대처할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 

당사가 매입한 모든 원재료는 당사로 입고되어 당사의 창고에 보관되며, 생산계획에 따라서 필요한 수량만큼 지정 패키징 조립업체로 출하됩니다. 최종 고객사의 제품사양(Spec)에 따라 제품별 고유의 패키징을 진행하고, Spec에 부합하는 자재를 선별하기 위해 테스트를 진행합니다. 이 때 사용되는 테스트 프로그램은 해당 제품 설계 담당자와 테스트 담당자가 공동 작업한 것으로, 이는 외관, Marking, 전류, 전압 테스트 등을 통해 제품 성능을 검증합니다. 조건에 부합되지 않은 불량 제품은 폐기 처분되고, 합격한 자재는 Packing 등의 후공정 단계를 거쳐 당사로 입고됩니다. 입고된 제품은 당사 품질팀에서 제품별 Marking, 전류, 전압 등 기본적인 항목에 대하여 추가적 최종 Sample Test를 진행하며, 검증이 완료된 제품은 당사 제품 창고로 이동되어,고객사의 구매 요청에 따라 납품됩니다. 

당사는 외주 업체의 예상치 못한 문제 발행으로 인한 조달 리스크를 방지하고 수요 급증시 원할한 공급을 위해 외주 생산처 및 테스트 업체를 제품군별로 이원화, 삼원화 하여 자재 조달의 안정성을 확보하고 있습니다. 이에 따라, 당사는 수요의 급변과 공급처 리스크에도 원활한 대응이 가능합니다. 또한, 외주 업체 전체 생산능력 대비 당사의 비중이 크지 않고, 다년간의 거래로 신뢰를 쌓은 관계이기 때문에, 별도의 설비 투자 없이 생산 능력을 확대할 수 있습니다. 

나. 회사의 현황

당사의 사업 부문은 기존 모바일 기기용 제품군에서의 신형 AF Driver IC Line-up 확대와, OIS Driver IC, 광학줌用 OIS Driver IC, 메타버스용 XR기기 및 차량전장 用 HD Haptic Driver IC, TOF Driver IC, 타액기반 당 진단시스템을 통한 디지털 헬스케어 신규사업 등이 있습니다. 

(1) OIS(폴디드줌 포함) Driver IC

최근 스마트폰의 경우 카메라 기술은 지속적으로 발전하고 있습니다. 그 중에서 가장주목받는 기술은 바로 OIS 및 폴디드 줌(Zoom) 입니다. 특히 광학 폴디드 줌 기술은 5배, 10배 까지 적용되는 스마트폰 카메라가 나오고 있으며, 글로벌 스마트폰 업체들이 각사 주력 모델에 적용하려 하고 있습니다. 본 기술 시현을 위해 당사는 광학줌용 OIS Driver IC를 개발하여 고객사 대응을 하고 있습니다. 

광학줌 카메라 구조.jpg
광학줌 카메라 구조

(2) Metaverse 시대의 필수 아이템 HD Haptic IC, TOF Driver IC

당사의 제품인 HD Haptic Driver IC는 사용 목적에 따른 차별화된 촉감(진동)을 제공하는 솔루션으로 일반 진동 형태와 달리 다양한 형태의 진동을 구현하며 고감도의 진동을 느낄 수 있는 제품입니다. 이 제품은 스마트폰, 스마트와치 등 Wearable 기기, 일반 게임기, 노트북, 자동차 등 다양한 어플리케에션에 적용이 가능한 제품입니다.

이 제품은 글로벌 No.1 햅틱 솔루션 기업이며 원천기술을 보유한 미국의 "Immersion"사로부터 인증을 받았으며, 모든 HD Haptic Actuator와 호환이 가능하다는 큰 장점이있습니다.

특히 글로벌 차량 업계에서는 기존에 버튼으로 구현되던 기능들을 터치방식으로 바꾸는 추세에 있으며, 이는 프리미엄 차량을 시작으로 신형차량, 전기차 등 다양한 차량으로 확대될 예정입니다. 

당사가 개발을 완료해 국내 메이저 고객사로 적용되기 시작한 Haptic Driver IC는 소리에 반응하며 더욱 차별화된 진동을 나타낼 수 있는 알고리즘이 적용된 제품으로 향후 CCP버튼(메뉴 조작버튼), 차량 핸들(조작버튼), 디스플레이 버튼, 윈도우 버튼, 기어 레버, 시트, 에어콘 공조기 버튼 등 다양한 Application에 적용되며 차량 전장시장의 변화를 주도할 것 입니다. 

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haptic 전장 적용 사례(1)

또한 Haptic은 최근 메타버스 시장이 성장하면서 AR(증강현실)과 VR(가상현실) 기기에 필수인 고도화된 촉감 인식 햅틱 제품으로 개발하고 있습니다. 향후 XR(혼합현실)하드웨어 시장은 페이스북, 애플, 마이크로소프트, 삼성전자 등 글로벌 IT 업체들의 신제품 출시로 일반 소비자들에게 보급이 확대되며 메타버스의 한 축을 차지할 것으로 전망됩니다. 당사는 최근 글로벌 IT 업체로 XR기기용 햅틱 제품을 적용하기 위해 고객사와 협의 중에 있습니다. 

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oculus vr기기 예시

메타버스에 필요한 핵심기술 중 하나가 피사체를 향해 발사한 빛이 되돌아로는 시간으로 거리를 계산해 사물 입체감이나 공간 정보, 움직임 등을 인식하는 3차원(D) 센싱 기술입니다. 

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스마트폰 tof 활용 사례

최근 스마트폰 업계를 시작으로 메타버스 시장의 확대를 준비하면서 본 TOF 기술이 주목받고 있습니다. 사용자 얼굴과 공간 정보를 인식하면서 증강현실(AR), 가상현실(VR) 등에 적용할 수 있기 때문입니다. TOF 기술은 스마트폰 뿐만 아니라 가전기기, 자동차, 사물인터넷 기기와 XR용 글래스, 렌즈 등에 다양하게 적용될 것으로 전망됩니다. 

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글로벌 it 기업 주요 ar 기기 예시

본 TOF는 구동에 필요한 전류와 전압을 조절하는 드라이버 IC가 함께 장착돼야 최적 성능을 발휘하는데 당사는 이런 TOF Driver IC를 개발하여 국내 및 해외 유수의 전자업체에 적용을 목표로 하고 있습니다.

(3) 디지털 헬스케어 신규사업

인류를 위협하는 5대 질환 중 하나로 꼽히는 당뇨는 매우 흔한 병이다. 국제당뇨연합(IDF)의 Diabetes Atlas 2019 보고서에 따르면 전세계 성인 중 4억6천3백만명이 당뇨병 진단을 받았다. 이는 성인 11명 중 1명이 당뇨를 가지고 있는 꼴이다. 뿐만 아니라 당뇨병 발병 위험이 높은 전당뇨환자는 3억7천4백만명, 그 외에 미확진자 수는 2억3천명 규모로 별도 존재한다.

당뇨병은 인슐린 분비 기능의 저하로 생기는 대사질환으로, 단발적인 치료가 아닌 혈중 포도당 농도의 추이를 지켜보며 평생 관리해야하는 만성질환이다. 때문에 일반환자를 기준으로 적게는 하루 3회에서 많게는 하루 10회 이상의 혈당체크가 수반된다.

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global market insights

본 시장의 수요자인 당뇨병 환자가 지속적으로 증가함에 따라 세계 혈당측정기 시장 역시 확대되고 있는 추세이다. Global market insights에 따르면 세계 당뇨 모니터링 기기 시장규모는 2018년 17조원에 달하며 2025년 25조원까지 성장할 전망이다. 특히 매 측정 시 소모되는 1회용 소모품인 혈당스트립(Blood Glucose Test Strips)시장이 전체 시장의 80%를 차지하며 대부분의 매출을 구성하고 있다.

널리 시판되는 혈당측정기 방식은 크게 두가지가 있다. 손가락 끝 모세혈관에서 채혈하는BGM방식과 피부아래 센서를 부착해 세포간액의 당함유량을 모니터링하는CGM 방식이다. CGM방식은 빈번한 혈당체크를 필요로 하는 중증당뇨환자 및1형당뇨환자 위주로 사용되며, 약90% 이상의 환자는BGM방식을 사용한다. 하지만 이러한 침습 형태의 당진단 방식은 중증이 아닌2형당뇨환자나 전당뇨인에게 부담스럽다. 혈당체크를 위해 매번 채혈을 해야하는 것은 심리적 저항감이 대단한 까닭이다.

당사 스트립 & 리더기 시제품.jpg
당사 스트립 & 리더기 시제품

당사는 이러한 디지털헬스케어 시장, 특히 당뇨 진단시장에 진출하기 위해 기존의 혈당 측정기기 시장을 대체할 수 있는 타액 기반 당 수치 시스템의 시제품을 개발했다. 이 기기는 타액에 포함된 당을 감지해 측정해주는 제품으로 타액 채취 용기에 넣는 시험지 스트립(Strip)과 이를 계측하는 리더기로 구성된다. 당진단을 위해 매번 채혈을 하지 않아도 되는 편리함과 기존 방식의 정확도를 구현한 기술력으로 기존 당진단기기 시장을 양분할 것으로 기대된다.

당사는 혈액보다 100배 묽은 타액에 포함된 당 수치를 측정하기 위해 향상된 당 측정센서기술을 확보했다. 스트립은 타액 속 당과 반응하는 효소로 포도당산화효소(GOD, Glucose oxidase)를 사용했고, 타액 속 당과 효소 반응을 가속화하기 위한 나노촉매로 프러시안블루(Prussian blue)를 적용했다. 프러시안블루는 천연 염료 소재로 무독성이며, 스트립이 직접 인체에 닿지 않지만 이미 안전성이 검증된 소재를 활용해 개발 기간을 앞당겼다.

리더기는 타액 속 당과 효소의 화학적 반응을 전기 신호로 변환해 디지털(숫자)로 표기하는 기기이다. 마이크로컨트롤러(MCU), 아날로그디지털변환기(ADC), 선형레귤레이터(LDO) 등이 탑재되며, 리더 안에서 최초 인가된 전류값 대비 전류 차이값을 계산해 이용자에게 당 측정 결과로 환산해 보여준다. 미세 전류값을 손실 없이 정확하게 읽어내는 성능이 중요하다.

타액은 채혈 부담이 없어 하루에도 여러 번 당 수치를 측정할 수 있고, 이 때문에 당뇨병 환자뿐만 아니라 당뇨 발병 위험이 높은 사람, 당뇨 완치 후 관리가 필요한 사람, 일반인도 부담 없이 사용할 수 있다. 이렇게 수요자가 확대됨에 따라 기존 혈당측정 기기 시장 대비 훨씬 더 큰 시장을 타겟으로 할 수 있다. 당사는 기존 전자(반도체) 산업에서 융합산업으로 본 디지털 헬스케어 신규사업을 지속적으로 개발 및 상용화 추진할 계획이다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항, 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다. 

재 무 상 태 표

제 16 기말 2021년 12월 31일 현재

제 15 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 동운아나텍
(단위: 원)

과 목
제 16 기말
제 15 기말

자 산

유동자산
51,544,800,552
57,423,249,685

현금및현금성자산
5,330,043,058
13,269,033,881

기타금융자산
90,033,832
640,000,000

매출채권및기타채권
16,941,041,766
22,910,287,026

재고자산
28,270,420,623
18,673,589,771

기타유동자산
911,428,483
1,929,099,557

당기법인세자산
1,832,790
1,239,450

비유동자산
16,700,374,244
12,808,265,166

장기기타채권
1,391,834,668
1,233,245,552

기타장기금융자산
2,925,294,024
4,865,883,981

기타비유동자산
78,831,982
133,173,195

공동기업투자주식
1,266,047,207
1,705,753,685

유형자산
1,441,996,844
844,635,100

사용권자산
3,110,844,938
296,559,848

무형자산
1,717,585,005
1,656,807,559

이연법인세자산
4,767,939,576
2,072,206,246

자 산 총 계
68,245,174,796
70,231,514,851

부 채

유동부채
18,182,389,726
20,585,169,057

매입채무및기타채무
6,351,961,151
5,938,375,771

단기차입금
11,598,095,127
11,680,000,000

유동성차입금
-
916,666,671

유동성전환사채
-
1,935,613,332

기타유동부채
232,333,448
114,513,283

비유동부채
24,600,973,951
19,765,352,943

장기기타채무
2,241,432,843
963,396,905

장기차입금
4,000,000,000
4,000,000,000

교환사채
8,862,621,482
10,058,030,663

신주인수권부사채
4,000,846,138
-

순확정급여부채
5,306,974,630
4,743,925,375

기타비유동부채
189,098,858

부 채 총 계
42,783,363,677
40,350,522,000

자 본

자본금
8,788,753,000
7,879,436,000

자본잉여금
20,744,316,065
17,821,530,224

자본조정
(11,096,112,545)
(13,659,457,134)

기타포괄손익누계액
218,864,453
100,308,986

이익잉여금
6,805,990,146
17,739,174,775

자 본 총 계
25,461,811,119
29,880,992,851

부채와자본총계
68,245,174,796
70,231,514,851

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 동운아나텍
(단위: 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

매출액
50,661,220,735
70,719,105,589

매출원가
(38,011,738,584)
(50,493,324,577)

매출총이익
12,649,482,151
20,225,781,012

판매비와일반관리비
(23,661,406,098)
(17,902,129,874)

영업손익
(11,011,923,947)
2,323,651,138

기타수익
18,012,226
7,110,274

기타비용
(451,222,791)
(521,750,022)

금융수익
3,327,376,311
3,948,845,308

금융원가
(3,845,133,930)
(3,197,865,306)

공동기업투자손실
(591,700,667)
(745,588,569)

법인세비용차감전순이익
(12,554,592,798)
1,814,402,823

법인세비용
(2,744,824,149)
1,019,304,549

당기순이익
(9,809,768,649)
795,098,274

기타포괄손익:
(14,108,353)
266,086,634

확정급여채무의 재측정 요소
(132,663,820)
99,566,629

지분법자본변동
118,555,467
166,520,005

총포괄이익
(9,823,877,002)
1,061,184,908

주당이익:

기본주당이익
(623)
56

희석주당이익
(623)
56

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
6,422,582,959
17,384,074,804

1.전기이월미처분이익잉여금
16,365,015,428
16,489,409,901

2.확정급여제도의 재측정 요소
(132,663,820)
99,566,629

3.회계정책변경효과
-
-

4.당기순손익
(9,809,768,649)
795,098,274

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(357,911,972)
(1,019,059,376)

1.이익준비금
32,537,452
28,307,216

2.현금배당
325,374,520
283,072,160

3.주식배당
-
707,680,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
6,064,670,987
16,365,015,428

※ 제16기 배당은 정기주주총회 승인을 통해 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )명

실제 지급된 보수총액
787백만원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 2022.03.17 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

- 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 개정 상법 시행령에 따른 사업보고서 및 감사보고서 제출일정(주주총회 소집통지ㆍ공고시)과 원활한 주주총회 운영준비을 위한 일정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

- 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코로나바이러스 감염증 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.