비에이치 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 비에이치

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)비에이치

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)비에이치
주 소: 인천광역시 부평구 평천로199번길 25
전화번호: 032 - 510 - 2019

작 성 자:
성 명: 박세희
부서 및 직위: 경영기획팀 / 대리
전화번호: 032-510-2011

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비에이치
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 제23기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 함.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비에이치
보통주
2,586,488
7.65
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이경환
최대주주
보통주
7,232,822
21.39
최대주주
-

김부덕
최대주주의 외4촌
보통주
91,422
0.27
최대주주의 외4촌
-

계
-
7,324,244
21.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박세희
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 25일
2022년 03월 25일

※ 상기 권유 종료일은 2022년 3월 25일 제23기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 15일 09시 ~ 2022년 03월 24일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송
- 위임장 접수처
 ·주 소 : 인천광역시 부평구 평천로199번길 25 경영기획팀
 ·전화번호 : 032-510-2011
 ·팩스번호 : 032-510-2699
- 접수 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 25일 제23기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 25일 오전9시

장 소
인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (주)비에이치 본관 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 15일 09시 ~ 2022년 03월 24일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 3월 15일 ~ 3월 25일 제23기 정기주주총회 개시전

서면투표 방법
- 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송
- 위임장 접수처
·주소 : 인천광역시 부평구 평천로 199번길25 경영기획팀
·전화번호 : 032-510-2011
·팩스번호 : 032-510-2699

기타 추가 안내사항 등
- 동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사하여야 함.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 보안실 입구에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 
- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: 주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
① 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 23 기말 2021.12.31 현재

제 22 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제23 기말
제22 기말

자산

I. 유동자산
506,474,642,214
302,183,106,112

현금및현금성자산
99,590,718,179
64,024,633,880

단기금융자산
1,470,000,000
1,740,000,000

매출채권
217,283,754,141
114,066,976,783

기타채권
519,953,898
993,138,674

재고자산
114,416,674,569
91,367,231,008

기타유동자산
73,193,541,427
29,896,541,257

당기법인세자산
-
94,584,510

II. 비유동자산
286,980,326,850
258,937,302,381

장기금융자산
1,330,392,563
1,490,937,507

장기매출채권및기타채권
481,538,147
302,154,554

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,015,489,790
6,817,856,080

관계기업투자
22,167,439,592
18,607,450,711

유형자산
240,620,081,449
213,931,453,680

사용권자산
3,431,868,040
3,218,981,494

무형자산
4,009,216,429
3,385,952,396

이연법인세자산
7,924,300,840
11,182,515,959

자 산 총 계
793,454,969,064
561,120,408,493

부채

I. 유동부채
371,696,837,017
226,640,749,125

매입채무
174,672,736,935
99,733,914,083

기타채무
8,025,260,007
7,212,280,773

단기차입금
138,626,605,199
82,358,058,505

전환사채
10,080,719,344
10,281,381,462

유동성장기차입금
-
5,274,809,250

당기법인세부채
16,700,120,912
15,794,867

기타유동금융부채
4,891,250,082
6,698,224,757

기타유동부채
17,685,899,766
14,200,057,443

유동성충당부채
1,014,244,772
866,227,985

II. 비유동부채
13,953,800,918
17,502,386,757

장기차입금
-
2,867,153,625

기타비유동금융부채
90,263,979
89,003,176

기타비유동부채
6,380,412,000
8,730,613,075

순확정급여부채
4,644,259,708
2,995,915,563

비유동성충당부채
274,899,487

이연법인세부채
2,563,965,744
2,819,701,318

부 채 총 계
385,650,637,935
244,143,135,882

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본
407,804,331,129
316,977,272,611

I. 자본금
16,905,036,000
16,736,344,000

II. 기타불입자본
25,444,608,054
21,678,739,636

III. 기타자본구성요소
15,293,010,741
(604,100,567)

IV. 이익잉여금
350,161,676,334
279,166,289,542

비지배지분

-

자 본 총 계
407,804,331,129
316,977,272,611

부 채 및 자 본 총 계
793,454,969,064
561,120,408,493

② 연결포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 23 (당)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 (전)기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제23(당) 기
제22(전) 기

I. 매출
1,036,962,656,916
721,358,197,178

II. 매출원가
936,506,155,403
658,519,137,481

III. 매출총이익
100,456,501,513
62,839,059,697

IV. 판매비와관리비
29,342,765,607
28,793,356,704

V. 영업이익
71,113,735,906
34,045,702,993

VI. 영업외손익
33,348,655,627
(169,677,508)

1.금융수익
6,031,852,107
7,334,858,840

2.금융비용
5,812,929,177
7,919,073,710

3.지분법투자손익
2,329,151,171
2,995,223,385

4.기타영업외이익
43,725,330,187
22,075,906,383

5.기타영업외비용
12,924,748,661
24,656,592,406

VII. 법인세비용차감전순이익
104,462,391,533
33,876,025,485

VIII. 법인세비용
22,856,452,222
7,972,180,283

IX. 연결당기순이익
81,605,939,311
25,903,845,202

X. 기타포괄손익 :

후속적으로 당기순이익으로 재분류 되지 않는 항목 후속적으로 당기순이익으로 
재분류 되지 않는 항목

3,370,404,885
297,798,673

후속적으로 당기손익으로 
재분류될 수 있는 항목
9,637,703,904
(5,664,887,852)

XI. 총포괄이익
94,614,048,100
20,536,756,023

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
81,605,939,311
25,903,845,202

비지배지분
-
-

연결당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
94,614,048,100
20,536,756,023

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당순이익
2,626
848

희석주당순이익
2,626
844

③ 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 23 (당)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 (전)기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
합 계

주식발행
초과금
자기주식
처분이익
자기주식
주식선택권
기타의
자본잉여금

2020. 1. 1
16,340,234,000
47,808,196,958
6,541,099,361
(49,929,862,900)
636,983,596
35,985,809
5,034,339,863
252,991,093,089
279,458,069,776
-
279,458,069,776

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
25,903,845,202
25,903,845,202
-
25,903,845,202

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
234,543,147
234,543,147
-
234,543,147

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
36,808,104
36,808,104
-
36,808,104

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
(5,272,008,061)
-
(5,272,008,061)
-
(5,272,008,061)

공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
-
-
-
26,447,422
-
26,447,422
-
26,447,422

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
(392,879,791)
-
(392,879,791)
-
(392,879,791)

전환권의행사
396,110,000
16,586,336,812
-
-
-
-
-
-
16,982,446,812
-
16,982,446,812

2020. 12. 31
16,736,344,000
64,394,533,770
6,541,099,361
(49,929,862,900)
636,983,596
35,985,809
(604,100,567)
279,166,289,542
316,977,272,611
-
316,977,272,611

2021. 1. 1
16,736,344,000
64,394,533,770
6,541,099,361
(49,929,862,900)
636,983,596
35,985,809
(604,100,567)
279,166,289,542
316,977,272,611
-
316,977,272,611

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
81,605,939,311
81,605,939,311
-
81,605,939,311

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(2,866,156,525)
(2,866,156,525)
-
(2,866,156,525)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
(22,845,994)
(22,845,994)
-
(22,845,994)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
9,062,879,818
-
9,062,879,818
-
9,062,879,818

공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
-
-
-
149,806,352
-
149,806,352
-
149,806,352

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
574,824,086
-
574,824,086
-
574,824,086

유형자산재평가
-
-
-
-
-
-
6,109,601,052
-
6,109,601,052
-
6,109,601,052

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(7,721,550,000)
(7,721,550,000)
-
(7,721,550,000)

주식선택권의행사
110,000,000
1,821,243,596
-
-
(636,983,596)
-
-
-
1,294,260,000
-
1,294,260,000

전환권의행사
58,692,000
2,581,608,418
-
-
-
-
-
-
2,640,300,418
-
2,640,300,418

2021. 12. 31
16,905,036,000
68,797,385,784
6,541,099,361
(49,929,862,900)
-
35,985,809
15,293,010,741
350,161,676,334
407,804,331,129
-
407,804,331,129

④ 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 23 (당)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 (전)기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제23(당) 기
제22(전) 기

I. 영업활동현금흐름
33,003,770,007
20,239,508,952

1. 영업에서 창출된 현금
39,011,161,100
30,642,737,303

1) 연결당기순이익
81,605,939,311
25,903,845,202

2) 가감
59,410,641,169
50,655,932,677

퇴직급여
4,238,663,580
5,114,538,273

대손상각비(환입)
(898,960)
(7,638,453)

감가상각비
34,729,100,923
32,149,133,736

무형자산상각비
201,960,401
272,847,235

무형자산처분손실
87,421,968
-

기타의대손상각비
-
(762,530,078)

외화환산손실
2,692,957,205
10,926,323,382

유형자산처분손실
1,537,030,989
770,512,866

유형자산폐기손실
3,733,404
181,000

유형자산재평가손실
135,004,000
-

이자비용
3,611,011,644
3,941,091,554

법인세비용
22,856,452,222
7,972,180,283

외화환산이익
(5,433,016,984)
(3,939,709,866)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분이익
-
(12,242,589)

유형자산처분이익
(4,554,873,282)
(865,731,755)

이자수익
(300,615,864)
(712,270,908)

금융보증이익
(19,003,273)
(19,909,710)

금융보증비용
18,365,125
20,373,090

판매보증비
2,892,907,486
840,787,641

파생상품평가손실
913,209,016
-

파생상품평가이익
(1,828,424,660)
(2,104,982,867)

지분법투자손익
(2,329,151,171)
(2,995,223,385)

종속기업투자처분손실
25,487,400
-

관계기업투자처분손실
-
134,883,228

배당금수익
(66,680,000)
(66,680,000)

3) 자산ㆍ부채의 증감
(102,005,419,380)
(45,917,040,576)

매출채권의 감소(증가)
(94,267,408,612)
(24,687,927,170)

기타채권의 감소
545,599,779
12,706,791,705

재고자산의 증가
(28,395,671,316)
(52,832,373,956)

기타유동자산의 감소(증가)
(37,903,699,469)
(17,664,415,522)

장기기타채권의 감소(증가)
(157,785,461)
108,521,944

매입채무의 증가
66,921,136,392
44,156,761,430

기타채무의 증가(감소)
(360,739,163)
1,204,501,912

기타유동부채의 증가(감소)
717,621,919
(1,077,774,210)

충당부채의 감소
(2,732,944,878)
(1,255,543,739)

사외적립자산의 증가
(3,172,390,398)
(3,012,622,608)

퇴직금의 지급
(3,199,138,173)
(3,562,960,362)

2. 이자의 수취
303,702,312
716,643,206

3. 이자의 지급
(1,930,518,271)
(1,856,867,613)

4. 법인세의 납부
(4,447,255,134)
(9,329,683,944)

5. 배당금의 수취
66,680,000
66,680,000

II. 투자활동현금흐름
(33,749,811,468)
(39,495,736,362)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,222,037,009
190,764,204,434

단기금융자산의 감소
2,160,000,000
182,286,236,461

단기대여금의 감소
-
720,000,000

장기금융자산의 감소
435,000,000
-

국고보조금의 수령
70,000,000
170,000,000

관계기업투자의 처분
-
21,391,310

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-
2,472,260,200

유형자산의 처분
7,145,605,580
5,094,316,463

무형자산의 처분
369,578,000
-

연결범위의 변동
41,853,429
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(43,971,848,477)
(230,259,940,796)

단기금융자산의 증가
(1,890,000,000)
(170,697,990,000)

장기금융자산자산의 증가
(274,455,056)
(283,716,276)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(2,532,385,022)

관계기업투자자산의 증가
(500,000,000)
-

유형자산의 취득
(41,307,393,421)
(56,706,849,498)

무형자산의 취득
-
(39,000,000)

III. 재무활동현금흐름
36,335,179,179
24,492,458,195

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
171,898,384,034
124,987,511,440

단기차입금의 차입
170,604,124,034
124,987,511,440

주식선택권의 행사
1,294,260,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(135,563,204,855)
(100,495,053,245)

단기차입금의 상환
(119,175,711,360)
(88,478,670,744)

장기차입금의 상환
(3,037,600,125)
(4,407,047,320)

유동성장기차입금의 상환
(5,485,838,250)
(7,095,077,920)

리스부채의 상환
(142,505,120)
(514,257,261)

배당금의 지급
(7,721,550,000)
-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(23,053,419)
(1,100,794,962)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
35,566,084,299
4,135,435,823

VI. 기초 현금및현금성자산
64,024,633,880
59,889,198,057

VII. 기말 현금및현금성자산
99,590,718,179
64,024,633,880

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조

2) 별도 재무제표
① 별도 재무상태표

재무상태표

제 23 기말 2021.12.31 현재

제 22 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산

370,519,599,347
280,073,709,296

현금및현금성자산

70,798,255,890
42,021,815,265

유동 상각후원가 측정 금융자산

1,470,000,000
1,740,000,000

매출채권

258,439,728,277
205,769,506,980

기타채권

84,507,318
76,124,140

재고자산

25,722,234,640
17,589,711,189

기타유동자산

14,004,873,222
12,781,967,212

당기법인세자산
-
94,584,510

비유동자산

114,811,666,805
121,328,992,377

비유동 상각후원가 측정 금융자산

1,330,392,563
1,490,937,507

장기매출채권 및 기타비유동채권

181,479,000
177,008,000

비유동매도가능금융자산

7,015,489,790
6,817,856,080

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

22,991,738,888
35,224,043,596

유형자산

76,716,581,455
67,554,000,013

사용권자산
146,858,848
114,073,831

무형자산

3,945,900,443
3,312,671,528

이연법인세자산

2,483,225,818
6,638,401,822

자산총계

485,331,266,152
401,402,701,673

부채

유동부채

162,102,705,969
143,066,661,589

단기매입채무

59,154,973,035
49,839,658,902

기타채무

5,005,425,781
4,277,406,998

단기차입금

54,277,787,990
56,102,612,450

유동성전환사채

10,080,719,344
10,281,381,462

유동성장기차입금

-
1,725,000,000

당기법인세부채
16,684,326,045
-

기타유동금융부채

5,089,934,035
6,698,827,221

기타유동부채

9,575,442,841
9,401,835,800

유동충당부채

2,234,096,898
4,739,938,756

비유동부채

11,383,926,263
11,790,542,569

비유동성충당부채

274,899,487
-

기타비유동금융부채

84,355,068
64,013,931

기타비유동부채
6,380,412,000
8,730,613,075

퇴직급여부채

4,644,259,708
2,995,915,563

부채총계

173,486,632,232
154,857,204,158

자본

자본금

16,905,036,000
16,736,344,000

기타불입자본

25,444,608,054
21,678,739,636

기타자본구성요소

10,238,778,066
3,979,370,662

이익잉여금(결손금)

259,256,211,800
204,151,043,217

자본총계

311,844,633,920
246,545,497,515

자본과부채총계

485,331,266,152
401,402,701,673

② 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

수익(매출액)

443,080,894,332
323,300,321,751

매출원가

338,572,799,850
285,052,629,729

매출총이익

104,508,094,482
38,247,692,022

판매비와관리비

27,568,284,065
32,917,378,078

영업이익(손실)

76,939,810,417
5,330,313,944

금융수익

4,725,706,274
5,669,227,958

금융원가

4,191,237,574
6,508,153,522

기타영업외이익

27,053,443,127
14,121,674,709

기타영업외비용

16,980,352,030
20,107,043,613

법인세비용차감전순이익(손실)

87,547,370,214
(1,493,980,524)

법인세비용

21,854,495,106
9,122,861,346

당기순이익(손실)

65,692,875,108
(10,616,841,870)

기타포괄손익

3,393,250,879
260,990,569

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

-
-

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

3,393,250,879
260,990,569

총포괄손익

69,086,125,987
(10,355,851,301)

③ 별도 자본변동표

자본변동표

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

자기주식처분이익

자기주식

주식선택권

기타자본잉여금

재평가잉여금

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

16,340,234,000

47,808,196,958

6,541,099,361

(49,929,862,900)

636,983,596

35,985,809

3,952,923,240

214,533,341,940

239,918,902,004

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-

(10,616,841,870)

(10,616,841,870)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
-

234,543,147

234,543,147

전환권의 행사

396,110,000

16,586,336,812

-
-
-
-
-
-
16,982,446,812

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-

26,447,422

-
26,447,422

2020.12.31 (기말자본)

16,736,344,000

64,394,533,770

6,541,099,361

(49,929,862,900)

636,983,596

35,985,809

3,979,370,662

204,151,043,217

246,545,497,515

2021.01.01 (기초자본)

16,736,344,000
64,394,533,770
6,541,099,361
(49,929,862,900)
636,983,596
35,985,809
3,979,370,662
204,151,043,217
246,545,497,515

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
65,692,875,108
65,692,875,108

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
(2,866,156,525)
(2,866,156,525)

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(7,721,550,000)
(7,721,550,000)

유형자산 재평가
-
-
-
-
-
-
6,109,601,052
-
6,109,601,052

주식선택권의 행사
110,000,000
1,821,243,596
-
-
(636,983,596)
-
-
-
1,294,260,000

전환권의 행사
58,692,000
2,581,608,418
-
-
-
-
-
-
2,640,300,418

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
149,806,352
-
149,806,352

2021.12.31 (기말자본)

16,905,036,000
68,797,385,784
6,541,099,361
(49,929,862,900)
-
35,985,809
10,238,778,066
203,210,700,166
259,256,211,800

④ 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

영업활동현금흐름

45,934,549,178
(33,648,776,455)

당기순이익(손실)

65,692,875,108

(10,616,841,870)

당기순이익조정을 위한 가감

40,779,646,511

34,834,251,417

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(57,780,174,906)

(49,922,186,257)

이자수취(영업)

262,454,918
660,332,729

이자지급(영업)

(1,083,190,512)
(913,166,226)

법인세납부(환급)

(2,003,741,941)
(7,757,846,248)

배당금의 수취
66,680,000
66,680,000

투자활동현금흐름

(7,233,314,147)
5,352,944,790

단기금융상품의 처분
2,160,000,000

182,286,236,461

장기금융상품의 처분
435,000,000
-

정부보조금의 수취
70,000,000

170,000,000

매도가능금융자산의 처분
-

2,472,260,200

유형자산의 처분
2,378,103,750
3,646,788,142

무형자산의 처분
369,578,000
-

종속기업에 대한 투자자산의 처분
2,871,989,649
-

단기금융상품의 취득
(1,890,000,000)
(170,697,990,000)

매도가능금융자산의 취득
-

(2,532,385,022)

장기금융상품의 취득
(274,455,056)
(283,716,276)

유형자산의 취득
(12,853,530,490)
(9,669,248,715)

무형자산의 취득
-
(39,000,000)

관계기업의 대한 투자자산의 취득
(500,000,000)
-

재무활동현금흐름
(10,032,375,462)
28,186,084,408

단기차입금의 증가
116,886,214,916
121,607,117,506

주식선택권행사로 인한 현금유입
1,294,260,000
-

단기차입금의 상환
(118,698,230,735)
(87,298,290,510)

유동성장기차입금의 상환
(1,725,000,000)
(6,050,000,000)

배닫금의 지급
(7,721,550,000)
-

금융리스부채의 지급
(68,069,643)
(72,742,588)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

28,668,859,569
(109,747,257)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

107,581,056

(957,703,486)

현금및현금성자산의순증가(감소)

28,776,440,625

(1,067,450,743)

기초현금및현금성자산

42,021,815,265
43,089,266,008

기말현금및현금성자산

70,798,255,890
42,021,815,265

⑤ 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제23(당)기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

처분확정일 : 2022년 03월 25일

제22(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

처분확정일 : 2021년 03월 26일

(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 미처분이익잉여금

259,256,211,800

204,151,043,217

1.전기이월미처분이익잉여금
195,657,338,217

214,533,341,940

2.당기순이익(손실)
65,692,875,108

- 10,616,841,870

3.확정급여제도의 재측정요소
-2,866,156,525

234,543,147

4.유형자산재평가잉여금

5.법정적립금
772,155,000

II. 이익잉여금처분액

8,586,485,600

8,493,705,000

1. 이익준비금
780,589,600

772,155,000

2. 배당금
7,805,896,000

7,721,550,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

250,669,726,200

195,657,338,217

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서 참조

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

(제2-1호의안) 사업확장에 따른 사업의 목적 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목 적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업

2. 전자부품 제조, 판매 및 수출입업

3. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업

4. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업

5. 전자,전기,공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작,판매업

6. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업

7. 기계 및 장비 임대업

8. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업

9. 부동산업 및 부동산임대업

10. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업

11. 경제성 식물의 재배 및 판매업

12. 바이오디젤, 바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료, 그원료,혼합물, 부산물 및 생산플랜트 설비의 제조, 재배,저장, 가공,판매업

13. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용, 원예용, 동물용농약 포함 각종 중간체등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공

14. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업

15. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업

16. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업

17. 태양광 에너지 및 태양광 에너지 관련 제품 개발,제조, 판매업

18. 풍력 에너지 및 풍력에너지 관련 제품 개발, 제조, 판매업

19. 국내외 자원개발 및 판매업

20. 신소재 개발 생산 및 판매업

21. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공, 판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매

22. 스포츠, 레저사업

23. 물류 유통업

24. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업

25. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자

26. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자

27. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업

28. 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업

제2조 (목 적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 자동차용 제품 및 부품의 제조, 판매 및 수출입업
2. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업
3. 전자, 전기제품, 통신기기와 동 부품 제조, 판매 및 수출입업
4. 전자, 전기, 통신용 커넥터, 케이블 설계 및 제조, 판매업 
5. 베터리 및 관련 부품 소재의 개발, 제조 및 판매업 
6. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업 
7. 광섬유케이블과 관련기기의 제조, 판매 및 수출입업
8. 인터넷 소프트웨어 및 하드웨어 생산·개발 및 제조, 판매, 서비스업
9. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 
10. 전자, 전기, 공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업
11. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업
12. 기계 및 장비 임대업
13. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업
14. 부동산업 및 부동산임대업
15. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업
16. 경제성 식물의 재배 및 판매업

17. 바이오디젤,바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료,그원료,혼합물, 부산물 및 생산플랜트 설비의 제조,재배,가공,판매업
18. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용,원예용,동물용농약 포함 각종 중간체 등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공
19. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업 
20. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업
21. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업
22. 신·재생에너지 사업
23. 에너지 진단, 에너지 절약사업 등 에너지 관련 사업
24. 국내외 자원개발 및 판매업
25. 신소재 개발 생산 및 판매업
26. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공, 판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매 
27. 환경오염방지시설업 등 환경관련 사업
28. 스포츠, 레저사업
29. 물류 유통업
30. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업
31. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자
32. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자
33. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업

사업 확장에 따른 사업의 목적 변경

(제2-2호의안) 상법 개정 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 (전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 전환을 청구한때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 주식으로 전환된 것으로 한다.

제48조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제13조 (전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제8조의2 규정을 준용한다.

제48조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 제12조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법 개정 반영

(제2-3호의안) 사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제13조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제13조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제13조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영

(제2-4호의안) 전자증권법 개정 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조의2

<신설>

제11조의2(주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 개정 반영

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건

(제3-1호의안) 이경환 사내이사 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경환
1960.04.21
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경환
비에이치 경영총괄 대표이사
-

- (前)범환전자 대표이사

- (現)비에이치 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경환
해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이경환 후보는 2018년도 국내 업계 1위 달성, 동종업계 대비 높은 매출성장률과 영업이익률 목표를 달성하는데 기여하였고, 생산효율성과 경쟁력을 확보하는 등 사업운영 개선 활동을 통해 사업체질을 공고화 하는데 크게 기여하였습니다. 
 이경환 후보는 성장이 둔화되고 경쟁이 심화되는 디스플레이 시장에서 5G 안테나, 전장 사업 등 신규사업 발굴에 힘 쓰고 있으며, 한계를 뛰어넘고 혁신을 주도할 것으로 판단됩니다. 또한, 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

이경환 확인서.jpg
이경환 확인서

(제3-2호의안) 최영식 사내이사 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최영식
1965.10.16
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최영식
비에이치 영업총괄 부사장
-

- (前)한국몰렉스 부장

- (現)비에이치 부사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영식
해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최영식 후보는 비에이치에서 영업분야에서 역량을 발휘한 전문가로 향후 미래 비에이치의 성장을 위한 전략수립의 적임자입니다. 또한, 2018년도 국내 업계 1위 달성, 동종업계 대비 높은 매출성장률과 영업이익률 목표를 달성하는데 기여하였고, 성장이 둔화되고 경쟁이 심화되는 디스플레이 시장에서 5G 안테나, 전장 사업 등 신규사업 발굴에 힘 쓰고 있으며, 한계를 뛰어넘고 혁신을 주도할 것으로 판단됩니다. 종합적으로 영업/마케팅 전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적 반등, 사업재편 등을 원만히 이끌어 온 경영역량을 바탕으로 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

최영식 확인서.jpg
최영식 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제24기/2022년)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
7,000,000,000원

전기(제23기/2021년)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
2,793,891,996원

최고한도액
7,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제24기/2022년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

전기(제23기/2021년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000원