마이크로컨텍솔 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 마이크로컨텍솔

주주총회소집공고
2.9
(주)마이크로컨텍솔루션

*

주주총회소집공고

2022년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 마이크로컨텍솔루션

대 표 이 사 :
양 승 은

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21

(전 화) 041)621-4331

(홈페이지)http://www.mcsgroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 최 창 배

(전 화) 041)621-4331(내선 305)

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건(별도/연결)

(현금 배당 예정사항 : 보통주 1주당 30원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 : 사내이사 정찬관 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 배당내역 : 보통주 1주당 30원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 바라며, 상법 시행령 제31조 4항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 03월 17일까지 당사의 홈페이지(http:www.mcsgroup.co.kr/)내 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 
 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

2022년 03월 10일

주식회사 마이크로컨텍솔루션 대표이사 양 승 은

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이충우
(출석률: 100%)
임형규
(출석률: 100%)
김태성
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-1
2021.02.04
제21기 결산재무제표 승인
찬성
찬성
-

21-2
2021.02.04
제21기 연결재무제표 승인
찬성
찬성
-

21-3
2021.02.26
제21기 정기주주총회 소집
찬성
찬성
-

21-4
2021.03.26
제21기 정기주주총회 승인
-제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인
-사내이사 선임(양승은,백장현)
-사외이사 선임(임형규,김태성)
-이사 보수 한도 승인
찬성
찬성
-

21-5
2021.03.26
사내이사 선임(양승은,백장현)
사외이사 선임(임형규,김태성)
대표이사 선임(양승은)
찬성
찬성
찬성

21-6
2021.06.25
신사리 부지 증축공사의 승인 건(25억9천만원)
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이충우(위원장)
정찬관(위원)
임형규(위원)
2021.02.16
제21기 감사전 재무제표 보고/보고사항
-

2021.03.11
내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
-

2021.03.26
제21기 정기주주총회 감사보고
가결

2021.05.17
제22기 1분기 재무제표 보고/보고사항
-

2021.06.25
신사리 부지 증축공사의 승인 건(25억9천만원)
가결

2021.08.12
제22기 상반기 재무제표 보고/보고사항
-

제22기 반기 검토보고서 외부감사인 평가/보고사항
-

제22기 상반기 내부회계관리제도 보고/보고사항
-

2021.11.02
제22기 중간감사 외부감사인 평가/보고사항
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
(전체이사 보수한도)
21
10.5
2인중 1인은 무보수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

 당사는 반도체 검사용 소모품인 아이씨소켓(IC Socket)을 위주로한 각종 반도체 및통신기기 접촉부품을 생산 운영 및 써멀프로덱터(Thermal Protector) 가전 사업 운영하고 있습니다. 따라서 써멀프로덱터(Thermal Protector)는 공시대상의 요건을 갖춘사업부분이 아니여서 사업내용을 아이씨소켓(IC Socket) 중심으로 사업의 개요를작성하였습니다. 또한, 국내 비상장회사인 (주)엠에스엘은 반도체장비 및 관련부품 사업부문을 운영하고 있습니다.

※ 본 보고서는 지배기업에 관한 사항에 중점을 두었으며, 공시서류작성기준일 현재 '주요종속회사'에 해당하는 종속회사가 없습니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

아이씨소켓(IC Socket) 산업은 반도체 검사에 소요되는 핵심적인 요소산업으로 반도체의 진화속도에 연동하여 그 발전이 진행되어 왔습니다. 또한, 반도체 산업의 특징은 지속적인 R&D에 의한 반도체 패키지의 발전과 이에 따른 짧은 라이프사이클이며, 아이씨소켓이 속한 검사 산업 또한 발전하는 반도체 패키지의 신뢰성 확보를 위해 반도체의 발전속도에 대응해야 하는 기술집약적 산업으로서 근래 개발되는 반도체의 고집적화 및 정밀화 등의 추세에 따라 검사의 중요성이 증대되고 있습니다.

2) 산업의 성장성
 아이씨소켓(IC Socket)은 반도체의 시장규모의 증가에 연동하여 그 발전이 진행되어 왔으며, 특히 반도체의 최대 수요처인 PC 산업에 의존하는 바가 컸으나, 근래에는 Mobile, Consumer, Game 산업의 성장으로 최종 수요처가 다변화되고 있는 상황입니다. 메모리 반도체시장 및 이에 따른 설비투자와 장비시장 규모는 시장의 수요 증가와 감소에 의한 등락을 주기적으로 반복하며 지속적으로 꾸준한 성장세를 지속해 왔습니다. 국내 아이씨소켓 시장은 이러한 메모리 시장의 등락과 긴밀하게 연동하여 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
 소켓산업은 반도체의 생산에 필수적으로 동반되는 소모성 자재로서 전방위 산업인 반도체산업의 경기에 직접적으로 영향을 받습니다. 따라서, 소켓산업의 경기는 단기적인 시간 차이는 있으나, 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보이며, 메모리반도체의 전망과 직접적으로 연동합니다. 일반 경기변동과 당사 제품과의 경기변동의 연관성은 크지 않으며, 다만, 일반경기 변동으로 인한 PC등의 수요증감이 반도체 산업에 미치는 영향과 직접적인 연관이 있으나, 반도체 제조사들이 재고증감을 통해 반도체 수요에 따른 공급을 조절하기 때문에, 일반 경기변동과 당사 제품과의 경기변동 사이에 주기적인 연관성은 일정하지 않다고 할 수 있습니다. 전 세계 반도체시장은 PC등 컴퓨터산업의 주기적 등락에 따른 수급불균형으로 비교적 큰 경기변동성을 갖고 있으며, 반도체장비 산업의 경기변동은 주로 소자업체들의 설비 투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체소자업체의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 그러나, 당사의 제품의 경우 대규모의 자본 지출을 수반하는 설비 투자의 성격보다는 반도체 생산 공정에서 반도체의 제조수량에 직접적으로 연동하여 소모되는 특성이 있기 때문에 반도체장비업체에 비하여 상대적으로 경기변동성이 크지 않은 특성이 있습니다. 또한, 당사 및 관련 업계의 상황을 기준으로 볼 때 아이씨소켓 사업은 1년 단위로는 상당히 안정적인 수급 형태를 보이나, 월 또는 분기 별로는 강세와 약세가 불특정하게 반복되는 경향을 나타내고 있습니다.

4) 경쟁요소, 자원조달상의 특성
 아이씨소켓(IC Socket) 산업은 신기술의 개발에 따른 수요에 따라서 새로운 제품의 출시가 빠르게 이루어집니다. 따라서, 한 제품의 Life-Cycle은 다른 제조업의 Life-Cycle 주기에 비해 상대적으로 짧은 편이고, 지속적으로 반도체의 발전동향에 민감하게 대응해야 하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라, 아이씨소켓(IC Socket) 또한 그 규격 및 정밀도가 점점 소형화, 정밀화를 거듭하며 발전하고 있는 상황입니다. 아이씨소켓(IC Socket)은 반도체 기술의 발전속도 및 반도체의 세대교체가 주기적으로 발전함으로 그 평균수명이 약 3년 이내이며, 반도체의 발전에 따라 기능적, 구조적으로 발전한 형태의 아이씨소켓(IC Socket)에 대한 개발이 지속적으로 이루어져야 합니다. 당사의 제품들은 주로 초정밀 프레스 부품과 사출부품이 결합하여 동적운동을 하는 구조로 되어 있어 제품의 설계기술 및 프레스와 사출부품의 정밀제어 기술이 제품의 품질을 좌우합니다. 이러한 정밀 부품 제어기술은 초기 일본의 기술우위에 의해 대부분 일본에서 조달하였으나, 당사는 이러한 부품을 국산화 또는 자체제작하여 경쟁사 대비 높은 원가경쟁력 유지와 수입의존도를 줄여가고 있습니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
 1992년 리우 지구정상회의를 계기로 환경적으로 건전하고 지속가능한 개발(ESSD)를 달성하기 위하여 실천적 방법론의 하나로 환경경영이라는 새로운 경영패러다임이 등장하게 되었으며, EU는 2006년부터 전기.전자제품에 대한 납.수은 등 6개 유해물질 사용을 제한하고 있고, 세계 각국에서도 이와 유사한 환경기준을 발효 또는 준비하고 있는 상황입니다. 이러한 환경을 중시하는 세계적인 추세로 인하여 반도체업계는 유해물질 규제에 대응하기 위한 기술개발 및 투자에 집중하고 있습니다. 당사가 속해 있는 소켓산업의 경우 유해물질을 배출하는 제조공정이 없으며, 당사는 환경경영의 규격인증인 ISO 14001 을 2006년 7월 취득함으로써 환경적인 규제로 인한 경영활동의 문제점은 없다고 할 수 있습니다. 또한, 정부에서는 중소기업 육성시책의 하나로 "부품소재 상생협력사업"을 추진하여 우리나라의 부품소재산업 분야에 대한 기술개발촉진진흥을 위한 사업을 체계적으로 추진하고 이를 위한 지원 및 정책.제도의 개발을 지원함으로써 부품소재산업의 기술경쟁력 제고에 기여하고 있습니다. 이외에도 조세특례제한법에 의하여 중소기업 법인세 감면을 적용받고 있는 등 각종 조세지원제도를 적용받고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

아이씨소켓은 최근 몇 년동안 급격한 정밀화가 진행되어 왔습니다. 0.8mm, 0.5mm피치 제품의 수요가 증가하였으며 0.4mm피치, 0.3mm피치, 0.29mm피치, 0.27mm피치등 다양한 정밀화된 IC 검사용 소켓의 공급이 증가하고 있습니다. 소켓의 정밀화가 진행될수록 이를 구현할 수 있는 기술 개발력과 생산성을 확보할 수 있는 Infra 및 부품 생산기술의 중요성이 보다 증가하고, 이를 기반으로 한 기술개발 대응 속도가 업계의 경쟁력을 좌우하는 최우선 요건이 되고 있는 상황입니다. 당사는 연구개발을 최우선으로 하여, 업계에서 주도적으로 채택되는 기술을 선도적으로 개발하여 왔으며 이러한 개발의 결과는 경쟁업체와의 원가경쟁력으로 나타나고 있는 상황입니다.

(2) 시장점유율

당사의 최근 3사업연도의 국내외 시장점유율 변동추세 및 당해 사업연도의 경쟁회사별 시장점유율 등에 있어 공신력 있는 자료가 존재하지 않는 관계로 정확한 시장점유율 파악이 어렵습니다. 다만, 당사 내부의 영업정보에 의하여 추정해보면 아이씨소켓(IC Socket)은 그 제품군에 따라 당사를 포함한 2~4개 업체가 국내 시장을 과점적으로 분할하고 있으며, 특정 제품의 경우 과반을 확보하고 있는 경우도 있는 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

반도체는 전자제품의 필수 부분품으로서 컴퓨터, 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 가전제품, 산업기계 그리로 컨트롤 시스템 등과 같이 그 활용도가 대단히 광범위합니다. IT산업의 비약적인 발전으로 주 수요처인 PC 시장 이외의 휴대폰, 디지털 TV를 비롯한 다양한 기기로 수요처가 확산되고 있으며, 이에 따라 아이씨소켓도 그 용도가점차 다양화, 정밀화 되어가고 있는 추세입니다.

당사의 주력제품인 아이씨소켓은 소모성 자재로서 반도체, 통신, 전자제품 생산량 변동에 따라 수요가 결정되는 특성이 있으며, 반도체산업의 설비투자에 직접적으로 연동하는 장비산업에 비해 경기변동의 진폭이 크지 않고, 다품종 주문생산 방식에 의한고부가가치 시장입니다. 주로 삼성, 하이닉스 및 전 세계 반도체 제조사 및 관련 장비업체들과 거래를 형성하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 실리콘타임즈에 의하면 최근 글로벌 반도체 시장은 2020년 대비 26% 증가 하였고 메모리 시장은 31% 성장을 예상하고 있습니다. 이에 국내 반도체 수출도 전년 대비 40.1% 증가 하여 월 연속 월 수출액 100억 달러 상회 1,100억 달러를 돌파하였습니다. 2021년은 메모리 업황이 회복되면서, 전 세계적인 코로나19 대유행에 따른 심각한 경제적 불확실성을 극복하고 디지털 기반 수요 증가와 공급망 교란 효과에 따른 가격 상승에 힘입어 DRAM과 NAND의 가격 상승 및 비대면 서비스의 활성화로 인하여 스마트 폰, 서버, PC등의 수요가 증가 하였습니다.

당사는 이러한 경제여건 속에서도 주주 여러분의 성원과 전 임직원의 노력으로 2021년 창사이래 최대 매출을 기록 하였습니다. 연결 기준 매출 613.8억원, 영업이익 79.3억원을 달성하며, 전년대비 매출액은 56.3% 영업이익은 379.6%로 뛰어난 성과를 기록하였습니다. 이는 모든 임직원 및 가족사의 노력으로 이루어낸 결실이며, 앞으로도 당사의 모든 임직원이 하나가 되어 성장 할 수 있도록 노력 하겠습니다.

올해 글로벌 반도체 호황이 올해에도 계속됨에 따라 DRAM은 15~16.5% 수준으로 증가가 예상되며, 특히 하반기 성수기에 돌입하여 메타버스 시대를 맞아 본격적으로 신규 디바이스가 시장에 출시 될 가능성이 높을 것으로 예상하고 있습니다. NAND 는 공급부족이 아님에도 불과하고 주요 고객들의 재고 정책 안정적으로 확보하는 방향으로 전환되었으며, SSD 비중이 나날이 높아 지는 시점으로 22년 하반기에 성수기 집입 할것으로 예상되고 있습니다만, 지속적으로 발생되는 우미크론변이 와 자동차용 반도체 공급부족의 장기화, 러,우 전쟁으로 인한 러시아 금융, 수출 등 강력한 제재가 예상됨으로 호황과 불황이 반복되는 불안정한 시장이 예측되고 있습니다.

 이에 당사는 미래지향을 목표로 기존 주력제품인 메모리 테스트용 솔루션은 신제품 적기 개발 및 양산 Q.C.D 경쟁력 우위를 통한 글로벌 신규고객 확보에 주력하는 한편, 국내 외 새로운 시장에서 급성장하고 있는 AI, 5G 통신, 자율주행자동 관련 신시장개척을 위한 신기술/신제품 개발에 역량을 집중하여 세계반도체 시장의 70%를 점유하고 있으며 ‘2026년까지 연평균 7.6%의 성장이 전망되고 있는 비메모리 반도체용 하이엔드급 고 부가가치 테스트 솔루션 개발에 자원을 투입하고자 합니다. 이를 위해 산-학-연 연계를 통한 원천기술 및 신소재기술 개발을 통해 기반기술을 공고히 하고, 고객밀착형 현지지원 시스템 구축을 통한 공격적 선행개발 전략으로 시장을 선도하는데 최선의 노력을 경주할 것입니다. 또한 당사가 보유하고 있는 기술력을 바탕으로 AI 연계 IoT 분야 진입 등 지속가능성이 있는 신사업 검토를 통해 사업영역 확장 및 지속성장의 기틀을 마련하도록 하겠습니다.

2022년은 공정미세화의 한계에 부딪혀 3D구조, 패키징 경쟁력의 중요성이 높아지고 있으며, CPU, GPU, FPGA 등으로 구성된 시스템 반도체와 메모리 반도체의 최적화를 통한 인공지능 분야의 솔루션 개발 경쟁도 점점 치열해지고 있어, 후공정 분야에 대한 경쟁력 강화는 모든 반도체 사업분야에서 중요성이 높아지게 될 것으로 전망이며, 2022년 설비투자도 더욱 빠르게 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 하지만 글로벌 IT 공급망 차질 및 수요처 재고확대로 21년 4분기(10월)부터 가격 하락 전환되어 ‘22년 상반기 D램 가격 지속 하락 전망 되며, NAND 역시 보합세 내지 소폭 하락 예상되고 있습니다. (실리콘타임즈 21.12.27)

이에 당사는 후공정 투자에 대한 기대감에 부흥하기 위해 경쟁력 강화를 목표로 연구개발 역량을 더욱 강화하여 신제품 확대를 통한 노력으로 기존 매출의 증대에 집중 할 것 입니다. 또한 DRAM 및 NAND 가격하락 전망에 관련하여 가격 하락 여파와 완전히 무관하지 않음으로 22년도에는 안정화된 기존 제품보다는 DDR5, 고속 NAND SSD, 비메모리 반도체 등 신규 경쟁력이 강화된 제품을 개발하여 가격하락 전망에 대응할 예정 입니다.
 
 가전사업부 BM-3 제품은 LG전자, 삼성전자, 대우컴프레셔, 일본 파나소닉에 납품이진행되고 있으며, 물량 확대되는 추세입니다. 신규 제품 Thermo Disc 역시 LG전자에납품이 시작되었으며 2분기부터 본격적으로 물량이 확대될 것으로 예상됩니다. 또한, 신규 제품 BM-5는 LG전자에 납품이 시작되었고 물량 확대를 위한 설비투자 및 고객사와 협의 진행이며, 신규 고객 유치를 위해 전략적으로 영업할 예정입니다.

올 한해도 당사의 전 임직원은 사회적책임을 실천하고 경영성과 창출을 위해 최선의 노력을 다 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제22기, 제21기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.
※ 아래의 제22기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 별도재무제표는 2022년 03월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http:www.mcsgroup.co.kr/)에 게재할예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 감사전 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제22(당)기 2021년 12월 31일 현재

제21(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

금 액
금 액

자 산

I. 유동자산

30,329,159,462

26,714,884,501

현금및현금성자산
6,182,712,745
-
4,754,074,224

단기금융상품
8,276,881,220

9,619,242,534

기타포괄손익-공정가치
-

453,034,000

매출채권
8,815,059,839

7,399,766,448

기타수취채권
389,319,682

458,697,743

재고자산
6,407,850,265

3,913,855,198

기타유동자산
257,003,221

97,939,584

당기법인세자산
332,490

18,274,770

II. 비유동자산

21,456,629,722

16,028,229,007

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
563,832

542,455

종속기업투자
-

-

비유동 기타수취채권
370,798,135

248,075,594

유형자산
19,870,516,162

14,088,057,820

무형자산
528,288,967

503,339,399

투자부동산
18,228,312

22,803,519

이연법인세자산
668,234,314

1,165,410,220

자 산 총 계

51,785,789,184

42,743,113,508

부 채

I. 유동부채

7,309,964,407

7,090,978,482

매입채무
2,758,490,696

1,317,847,908

기타지급채무
3,261,702,193

2,011,365,801

단기차입금
-

3,000,000,000

충당부채
376,644,707

341,314,985

기타유동부채
453,830,417

342,940,223

당기법인세부채
329,541,960

8,753,300

유동성장기차입금
9,000,000

9,000,000

유동리스부채
120,754,434

59,756,265

II. 비유동부채
-
2,382,777,092

1,149,275,296

장기차입금
756,750,000

15,750,000

비유동기타지급채무
-

10,000,000

비유동리스부채
206,475,255

48,148,588

순확정급여부채
1,419,551,837

1,075,376,708

부 채 총 계

9,692,741,499

8,240,253,778

자본

I. 지배기업소유주지분

41,896,296,981

34,365,567,293

자본금
4,156,383,000

4,156,383,000

자본잉여금
5,451

5,451

기타자본구성요소
120,810,094

120,810,094

이익잉여금
37,619,098,436

30,083,537,648

기타포괄손익누계액
-

4,831,100

II. 비지배지분

196,750,704

137,292,437

자 본 총 계

42,093,047,685

34,502,859,730

부채및자본총계

51,785,789,184

42,743,113,508

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기
제21(전) 기

I. 매출액
61,382,432,205
39,274,889,541

II. 매출원가
47,831,239,592
33,069,025,876

III. 매출총이익
13,551,192,613
6,205,863,665

판매비와관리비
5,395,962,202
4,536,872,023

대손상각비(환입)
22,263,436
14,859,111

IV. 영업이익
8,132,966,975
1,654,132,531

기타영업수익
527,977,556
257,325,024

기타영업비용
176,520,867
682,895,984

금융수익
185,676,724
175,538,403

금융원가
10,006,534
42,740,100

V. 법인세비용차감전순이익
8,660,093,854
1,361,359,874

법인세비용
851,261,423
240,786,273

VI. 당기순이익
7,808,832,431
1,120,573,601

VII. 기타포괄손익
(10,825,326)
16,602,558

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목
(4,831,100)
(1,864,253)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
 (세후기타포괄손익)
(4,831,100)
(1,864,253)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
(5,994,226)
18,466,811

순확정급여부채재측정요소
(5,994,226)
18,466,811

VIII. 총포괄손익
7,798,007,105
1,137,176,159

IX. 당기순이익의 귀속
7,808,832,431
1,120,573,601

지배기업주주지분
7,749,374,164
1,119,465,054

비지배주주지분
59,458,267
1,108,547

X. 총포괄이익의 귀속
7,798,007,105
1,137,176,159

지배기업주주지분
7,738,548,838
1,136,067,612

비지배주주지분
59,458,267
1,108,547

XI. 주당이익
932
135

기본주당이익
932
135

연 결 자 본 변 동 표

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타
포괄손익
기타자본
구성요소
비지배지분
총자본

2020.01.01(기초)
4,156,388,451
28,945,605,783
6,695,353
328,484
264,028,050
33,373,046,121

총포괄손익
당기순이익
-
1,119,465,054
-
-
1,108,547
1,120,573,601

순확정급여부채 재측정요소

18,466,811
-
-
-
18,466,811

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(1,864,253)
-
-
(1,864,253)

연결자본변동
-
-
-
120,481,610
(127,844,160)
(7,362,550)

배당금지급
-
-
-
-
-
-

2020.12.31(기말자본)
4,156,388,451
30,083,537,648
4,831,100
120,810,094
137,292,437
34,502,859,730

2021.01.01(기초자본)
4,156,388,451
30,083,537,648
4,831,100
120,810,094
137,292,437
34,502,859,730

총포괄손익
당기순이익
-
7,749,374,164
-
-
1,934,450
1,169,347,122

순확정급여부채 재측정요소
-
(5,994,226)
-
-
-
(5,994,226)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(4,831,100)
-
-
(4,831,100)

배당금 지급
-
(207,819,150)
-
-
-
(207,819,150)

2021.12.31(기말자본)
4,156,388,451
37,619,098,436
-
120,810,094
196,750,704
42,093,047,685

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21(당) 기
제20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,254,130,150

2,367,042,777

영업으로부터 창출된 현금
9,127,275,693

2,256,259,879

당기순이익
7,808,832,431

1,120,573,601

당기순이익조정을 위한 가감
3,730,223,898

2,717,301,147

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,411,780,636)

(1,581,614,869)

이자 지급
(10,073,941)

(20,473,175)

이자 수취
145,681,698

131,256,073

법인세 부담
(8,753,300)

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,182,046,504)

(3,326,747,680)

단기금융상품의감소
13,041,727,947

8,100,000,000

기타수취채권의감소
282,987,130

309,758,820

유형자산의처분
18,636,363

-

사용권자산의 처분
-

-

건설중인자산의 처분
1,000,000

37,185,460

사용권자산의 취득
-

-

매도가능금융자산의 감소
-

100,000

단기금융상품의증가
(11,184,437,262)

(10,760,080,000)

기타수취채권의증가
(368,744,550)

(160,000,000)

장기금융상품의증가
-

-

유형자산의취득
(1,857,158,027)

(641,092,381)

무형자산의취득
(55,198,848)

(38,379,226)

건설중인자산의 취득
(5,060,859,257)

(163,822,605)

매도금융자산의증가
-

(17,748)

기타투자자산의처분
-

(10,400,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,755,271,213

(250,235,809)

단기차입금의 차입
-

3,000,000,000

차입금의 상환
(3,023,000,000)

(459,000,000)

장기차입금의 차입
750,000,000

-

리스부채의 감소
(128,217,442)

(126,347,661)

임대보증금의 증가
10,000,000

5,000,000

배당금의 지급
(207,819,150)

-

IV. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

1,473,047,054

1,459,947,436

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(44,408,533)

(229,561,803)

VI. 현금및현금성자산의 순증가

1,428,638,521

1,230,385,633

VII. 기초의 현금및현금성자산

4,754,074,224

3,523,688,591

VIII. 기말의 현금및현금성자산

6,182,712,745

4,754,074,224

2) 감사전 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위:원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

금 액
금 액

자 산

유동자산

28,602,700,055

25,361,343,690

현금및현금성자산
4,815,435,707

3,819,074,914

단기금융상품
8,276,881,220

9,619,242,534

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

453,034,000

매출채권
8,512,463,777

7,136,943,835

기타수취채권
397,686,505

458,115,071

재고자산
6,370,949,625

3,783,676,419

기타유동자산
229,283,221

73,162,227

당기법인세자산

18,094,690

비유동자산

22,651,199,298

16,842,531,674

장기금융상품
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
563,832

542,455

종속기업투자
2,522,131,346

1,759,940,637

기타수취채권
354,644,985

248,075,594

유형자산
18,560,757,836

13,146,292,948

무형자산
526,638,673

499,466,301

이연법인세자산
668,234,314

1,165,410,220

투자부동산
18,228,312

22,803,519

기타비유동자산
-

-

자산총계

51,253,899,353

42,203,875,364

부 채

유동부채

7,287,429,065

6,959,050,907

매입채무
3,028,888,122

1,361,709,726

기타지급채무
3,060,185,314

1,871,822,228

단기차입금
-

3,000,000,000

충당부채
360,846,563

316,307,145

기타유동부채
378,212,672

331,702,243

당기법인세부채
329,541,960

8,753,300

유동성장기차입금
9,000,000

9,000,000

유동리스부채
120,754,434

59,756,265

비유동부채

2,070,173,307

879,257,164

장기차입금
756,750,000

15,750,000

비유동기타지급채무
14,000,000

10,000,000

비유동리스부채
206,475,255

48,148,588

퇴직급여부채
1,092,948,052

805,358,576

부채총계

9,357,602,372

7,838,308,071

자 본

납입자본

4,156,388,451

4,156,388,451

자본금
4,156,383,000

4,156,383,000

자본잉여금
5,451

5,451

기타자본구성요소

328,484

328,484

이익잉여금(결손금)

37,619,098,436

30,083,537,648

기타포괄손익누계액

120,481,610

125,312,710

자 본 총 계

41,896,296,981

34,365,567,293

부채와 자본총계

51,253,899,353

42,203,875,364

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위:원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

금 액
금 액

I. 매출액
60,327,599,338
38,530,109,432

II. 매출원가
48,413,910,435
32,920,448,523

III. 매출총이익
11,913,688,903
5,609,660,909

판매비와관리비
4,522,054,714
4,008,610,352

대손상각비(환입)
22,263,436
14,859,111

IV. 영업이익
7,369,370,753
1,586,191,446

기타수익
469,917,313
255,908,014

기타손실
174,162,135
627,640,142

금융수익
183,325,481
174,321,740

금융원가
10,006,534
42,740,100

지분법이익
762,190,709
14,210,369

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
8,600,635,587
1,360,251,327

법인세비용
851,261,423
240,786,273

VI. 당기순이익
7,749,374,164
1,119,465,054

VII.기타포괄손익
(10,825,326)
137,084,168

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(세후기타포괄손익)
(4,831,100)
(1,864,253)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(4,831,100)
(1,864,253)

지분법자본변동
-
120,481,610

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(세후기타포괄손익)
(5,994,226)
18,466,811

확정급여제도의 재측정손익
 (세후기타포괄손익)
(5,994,226)
18,466,811

VIII.총포괄손익
7,738,548,838
1,256,549,222

IX. 주당이익

기본주당이익
932
135

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위:원)

과 목
자 본

납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
총 계

2020.01.01 (기초)

4,156,388,451
28,945,605,783
6,695,353
328,484
33,109,018,071

자본의변동
포괄손익
당기순이익
-
1,119,465,054
-
-
1,119,465,054

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(1,864,253)
-
(1,864,253)

지분법자본변동
-
-
120,481,610

120,481,610

순확정급여부채 재측정요소
-
18,466,811
-
-
18,466,811

총포괄손익
-
1,137,931,865
118,617,357
-
1,256,549,222

배당금 지급
-
-
-
-
-

2020.12.31 (기말자본)

4,156,388,451
30,083,537,648
125,312,710
328,484
34,365,567,293

2021.01.01 (기초자본)
4,156,388,451
30,083,537,648
125,312,710
328,484
34,365,567,293

자본의변동
포괄손익
당기순이익
-
7,749,374,164
-
-
7,749,374,164

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(4,831,100)
-
(4,831,100)

지분법자본변동
-
-
-
-
-

순확정급여부채재측정요소
-
(5,994,226)
-
-
(5,994,226)

총 포괄손익
-
7,743,379,938
(4,831,100)
-
7,738,548,838

배당금 지급
-
(207,819,150)
-
-
(207,819,150)

2021.12.31 (기말자본)

4,156,388,451
37,619,098,436
120,481,610
328,484
41,896,296,981

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위:원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

금 액
금 액

I. 영업활동 현금흐름

8,223,619,424

2,682,492,065

영업에서 창출된 현금흐름
8,099,116,210

2,572,925,830

당기순이익
7,749,374,164

1,119,465,054

당기순이익조정을위한 가감
2,654,770,992

2,340,046,637

영업활동으로인한자산부채의변동
(2,305,028,946)

(886,585,861)

이자지급
(10,073,941)

(20,473,175)

이자수취
143,330,455

130,039,410

법인세부담
(8,753,300)

-

II. 투자활동 현금흐름

(4,579,992,460)

(4,379,099,843)

단기금융상품의증가

(4,579,992,460)

(4,379,099,843)

단기금융상품의감소
(11,184,437,262)

(10,760,080,000)

기타수취채권의감소
13,041,727,947

8,100,000,000

기타수취채권의증가
255,140,280

(160,000,000)

사용권자산의 처분
(338,744,550)

309,758,820

건설중인자산의 취득
-

142,983,738

건설중인자산의 처분
(5,060,859,257)

(163,822,605)

매도금융자산의감소
1,000,000

37,185,460

종속기업지분투자의 증가
-

(242,944,901)

기타투자자산의 취득
-

100,000

장기금융상품의증가
-

(1,300,690,000)

유형자산의처분
-

(10,400,000)

유형자산의취득
8,636,363

-

무형자산의취득
(1,247,439,981)

(293,136,381)

매도금융자산의증가
(55,016,000)

(38,036,226)

III. 재무활동 현금흐름

(2,595,036,592)

2,525,332,686

단기차입금의 차입
-

3,000,000,000

단기차입금의 상환
(3,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(9,000,000)

(109,000,000)

장기차입금의 차입
750,000,000

-

장기차입금의상환
-

(350,000,000)

리스부채의 감소
(128,217,442)

(15,667,314)

배당금의 지급
(207,819,150)

IV. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

1,048,590,372

828,724,908

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(52,229,579)

(215,790,498)

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

996,360,793

612,934,410

VII. 기초현금및현금성자산

3,819,074,914

3,206,140,504

VIII.기말현금및현금성자산

4,815,435,707

3,819,074,914

3) 이익잉여금 처분계산서
(안)

제22(당)기
2021년 1월 1일 부터
제21(전)기
2020년 1월 1일 부터

2021년 12월 31일 까지

2020년 12월 31일 까지

처분예정일
2022년 3월 25일
처분확정일
2021년 3월 26일

(단위: 원)

과 목
제22(당) 기
제21(전) 기

미처분이익잉여금

36,859,579,766

29,576,896,288

전기이월미처분이익잉여금
29,576,896,288

28,099,898,570

회계변경의 누적효과
-

339,065,853

수정후전기이월미처분이익잉여금
29,576,896,288

28,438,964,423

당기순이익(손실)
7,517,278,774

1,119,465,054

순확정급여부채 재측정요소
(5,994,226)

18,466,811

이익잉여금처분액

274,321,278

228,601,070

이익준비금
24,938,298

20,781,920

배당금
249,382,980

207,819,150

현금배당
주당배당금(률) :
당기 30원(6.0%)
전기 25원(5.0%)
249,382,980

207,819,150

차기이월미처분이익잉여금

29,348,295,218

29,348,295,218

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정찬관
1972.02.05
부
해당없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정찬관
(주)마이크로컨텍솔루션 상무이사
2004.04 ~ 현재
㈜마이크로컨텍솔루션 상무이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정찬관
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정찬관 후보자
 해당 후보자는 현재 당사의 상무이사로써, 10여년간 경영지원팀,전략기획실,감사위원 등 으로 상근감사로서의 자격을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 그간의 업무경험에서 체득한 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 (주)마이크로컨텍솔루션의 이익 발전에 큰 기여를 하였으며, 투철한 책임감과 윤리의식으로 당사의 성장과 중장기적인 기업가치향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

정찬관 확인서.jpg
정찬관 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
833백만원

최고한도액
20억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.mcsgroup.co.kr 
 
- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 및 오미크론 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시
발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증,밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제하
여 주시고 감염예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.

 - 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 
 있습니다.
 - 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 
 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

 ▶

주주총회 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 경영진들의 일정을 주주총회 개최일과 함께 고려하여 조율하는 과정에서 부득이하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.