다원시스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220310)
제출인: 다원시스

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)다원시스

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 03월 10일

회 사 명 :

(주)다원시스

대 표 이 사 :

박선순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)

(전 화) 031-8085-3013

(홈페이지) http://www.dawonsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 왕상록

(전 화) 031-8085-3013

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 07일

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 07일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 02월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재 정정(
파란색)

2022년 02월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재 정정(
녹색)

2022년 03월 10일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

기재 정정(
보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :

68,550,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
보라색 굵은 글씨로 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

표지
2022년 02월 22일
모집 또는 매출총액 : 65,550,000,000원(예정)
2. 모집가액 : 21,850원(예정)

2022년
03월 10일
모집 또는 매출총액 :
68,550,000,000원(예정)
2. 모집가액 :

22,850원
(예정)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
모집(매출)가액 : 21,850

모집(매출)가액 :
22,850

모집(매출)총액 : 65,550,000,000

모집(매출)총액 :

68,550,000,000

인수
금액
NH투자증권 : 32,775,000,000
하이투자증권 : 32,775,000,000
인수
금액

NH투자증권 :
34,275,000,000
하이투자증권 :
34,275,000,000

자금의 사용목적
운영자금 : 50,500,000,000
발행제비용 : 760,579,000
자금의 
사용목적

운영자금 :

53,550,000,000
발행제비용 :
788,329,000

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
21,850

확정가액
-

모집총액
예정가액
65,550,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액

22,850

확정가액
-

모집총액
예정가액

68,550,000,000

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주

3,000,000

500
21,850
65,550,000,000
주주배정후실권주일반공모

* 이사회
결의일 :
2022년 02월 07일

주) 1주의 모집가액
및 모
집총액은

예정금액이며
, 확정되
지 아니한 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
의
3. 공모가격 결정방법
에 기재된 바
와 같이

산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2022년 02월 06일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서
성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※

예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

상기 방법에 따라

산정된
예정발행가액

은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 산정할 예정입니
다.

[예정발행가액산정표]

기산일 :
2022년 02월 06일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2022/01/07
28,700
214,110
6,103,054,800

2022/01/10
28,050
223,682
6,307,849,950

2022/01/11
27,900
183,905
5,148,330,400

2022/01/12
28,250
158,796
4,449,780,400

2022/01/13
27,850
197,644
5,540,721,300

2022/01/14
27,950
176,529
4,911,455,300

2022/01/17
27,400
271,317
7,454,500,600

2022/01/18
26,950
228,240
6,192,806,650

2022/01/19
27,650
908,342
25,114,450,650

2022/01/20
28,350
223,606
6,235,270,350

2022/01/21
27,650
287,687
8,001,185,950

2022/01/24
27,850
245,292
6,789,844,350

2022/01/25
27,700
385,385
10,787,851,000

2022/01/26
27,600
200,926
5,566,616,850

2022/01/27
27,100
344,733
9,368,683,800

2022/01/28
28,550
310,927
8,724,923,500

2022/02/03
27,650
310,852
8,739,808,350

2022/02/04
27,750
167,890
4,662,215,100

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
27,798
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
27,994
-

최근일 가중산술평균주가(C)
27,769
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
27,854
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
27,769
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
9.48%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 
액면가액 이하일 경우 액면가액을 
발행가액으로 함)
21,850
기준주가 × (1-할인율) 
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주1) 정정 후

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주

3,000,000

500

22,850

68,550,000,000

주주배정후실권주일반공모

* 이사회
결의일 :
2022년 02월 07일

주) 1주의 모집가액
및 모
집

총액은

1차발행가

액
을 기준으로 한 예정금액
이며,
확정되
지 아니한 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
의
3. 공모가격 결정방법
에 기재된 바
와 같이

산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 03월 14일) 전 제3거래일(2022년 03월 08일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서
성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및
기산일
가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과
기산일
가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※

1차발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

[
1차발행가액 산정표]

기산일 :
2022년
03월 08일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2022/02/09
29,000
462,123
13,171,632,950

2022/02/10
28,350
285,515
8,156,092,400

2022/02/11
29,950
1,234,516
36,696,034,050

2022/02/14
28,500
540,952
15,680,159,050

2022/02/15
28,000
356,263
10,026,856,100

2022/02/16
28,350
243,064
6,859,545,150

2022/02/17
28,550
405,852
11,630,537,450

2022/02/18
28,600
178,446
5,064,880,450

2022/02/21
28,300
197,372
5,548,426,100

2022/02/22
27,900
270,883
7,538,334,300

2022/02/23
28,000
183,921
5,143,644,300

2022/02/24
27,750
315,952
8,759,513,650

2022/02/25
29,300
612,967
17,803,958,250

2022/02/28
28,750
369,691
10,704,164,050

2022/03/02
29,350
318,394
9,281,701,850

2022/03/03
29,450
247,605
7,293,673,100

2022/03/04
30,000
579,700
17,239,824,400

2022/03/07
29,000
356,215
10,388,982,750

2022/03/08
28,950
269,850
7,851,239,950

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
28,917
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
29,380
-

기산일 가중산술평균주가(C)

29,094
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
29,130
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
29,094
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
9.48%
-

1차발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 
액면가액 이하일 경우 액면가액을 
발행가액으로 함)

22,850
기준주가 × (1-할인율) 
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

65,550,000,000

발행제비용(2)

760,579,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

64,789,421,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

11,799,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

589,950,000

납입일익일

납입금액의 0.9%

상장수수료

7,020,000

신주상장일

590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원

 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표 14)

등록세

6,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

1,200,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

144,610,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
760,579,000
-
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
 
 가. 자금의 사용목적
 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2022년 02월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

15,000
-
50,500
-
-
-

65,500

주1) 상기 금액은 모집 예정가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)

부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

(
기준일 :
2022년 02월 06일
)

(단위 : 백만원)

자금용도

세부 내용

2022년 자금 사용 금액

합계

비고

1분기
2분기
3분기
4분기

시설자금
대전신동지구 공장 건축비용
-
3,000
3,500
3,500
10,000
토지매입비 제외

반도체 장비 생산설비 투자
-
3,500
1,500
-
5,000
안산 공장

소계
-
6,500
5,000
3,500
15,000
-

운영자금
반도체 장비 원재료 구입
-
18,836
12,557
3,399
34,792
-

디스플레이 장비 원재료 구입
-
6,283
6,283
3,142
15,708
-

소계
-
25,119
18,840
6,541
50,500
-

합계
-
31,619
23,840
10,041
65,500
-

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당
사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로

운영하였으며,

 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 자금사용 계획에 맞추어 사용될 예정이며, 
 자금 집행 이전에는
안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

(중략)

(2) 운영자금

① 반도체 장비 부품 제조 관련 원자재 구입 대금

[반도체 장비 부품 제조 관련 원자재 구입 대금]

(단위 : 백만원)

항목
2022년 자금 사용 금액
합계

2분기
3분기
4분기

A
8,080
5,387
2,693
16,160

B
2,832
1,888
-
4,720

C
2,656
1,771
-
4,427

D
1,733
1,154
-
2,887

기타
3,535
2,357
706
6,598

합계
18,836
12,557
3,399
34,792

자료 : 당사 제시

주1) 원자재 항목의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다.
주2) 2022년 1분기는 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

68,550,000,000

발행제비용(2)

788,329,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

67,761,671,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

12,339,000

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

616,950,000

납입일익일

납입금액의 0.9%

상장수수료

7,230,000

신주상장일

590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원

 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표 14)

등록세

6,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

1,200,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

144,610,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
788,329,000
-
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
 
 가. 자금의 사용목적
 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2022년
03월 08일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

15,000
-
53,550
-
-
-

68,550

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)

부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

(
기준일 :
2022년
03월 08일

)

(단위 : 백만원)

자금용도

세부 내용

2022년 자금 사용 금액

합계

비고

1분기
2분기
3분기
4분기

시설자금
대전신동지구 공장 건축비용
-
3,000
3,500
3,500
10,000
토지매입비 제외

반도체 장비 생산설비 투자
-
3,500
1,500
-
5,000
안산 공장

소계
-
6,500
5,000
3,500
15,000
-

운영자금
반도체 장비 원재료 구입
-
18,836
12,557
6,449
37,842
-

디스플레이 장비 원재료 구입
-
6,283
6,283
3,142
15,708
-

소계
-
25,119
18,840
9,591
53,550
-

합계
-
31,619
23,840
13,091
68,550
-

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당
사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로
운영하였으며,

 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 자금사용 계획에 맞추어 사용될 예정이며, 
 자금 집행 이전에는
안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

(중략)

(2) 운영자금

① 반도체 장비 부품 제조 관련 원자재 구입 대금

[반도체 장비 부품 제조 관련 원자재 구입 대금]

(단위 : 백만원)

항목
2022년 자금 사용 금액
합계

2분기
3분기
4분기

A
8,080
5,387
2,693
16,160

B
2,832
1,888
944
5,664

C
2,656
1,771
885
5,312

D
1,733
1,154
749
3,636

기타
3,535
2,357
1,178
7,070

합계
18,836
12,557
6,449
37,842

자료 : 당사 제시

주1) 원자재 항목의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다.
주2) 2022년 1분기는 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.