경남제약 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 경남제약

주주총회소집공고
2.9
경남제약(주)

주주총회소집공고

2022 년 03월 08일

회 사 명 :
경남제약 주식회사

대 표 이 사 :
오성원

본 점 소 재 지 :
경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79

(전 화) 02-3490-5105

(홈페이지) http://www.kyungnampharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오성원

(전 화) 02-3490-5105

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 03월 31일 목요일 오전 09시

2. 장소 : 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79 경남제약㈜본사 회의실

3. 회의목적사항

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명 선임)
- 제2-1호 : 상근이사 김병진 재선임의 건
- 제2-2호 : 상근이사 홍상혁 선임의 건
- 제2-3호 : 상근이사 이명준 선임의 건
- 제2-4호 : 사외이사 윤현보 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 : 상근감사 이호석 선임의 건
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

- 2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

- 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」, 
모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 21일 09시 ~ 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2022년 03월 08일

경남제약 주식회사

대표이사 오성원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

손태복

(출석률 : 78%)

찬반여부

제24기-01
2021.01.11
제1호 의안 : 종속회사(라이멍지아(상하이)상무유한공사)
해외직접투자(증액투자)의 건
가결
찬성

제24기-02
2021.01.20
제1호 의안 : 제품공급계약 변경 체결의 건
가결
찬성

제24기-03
2021.01.29
제1호 의안 : 레모나 광고모델 계약 체결의 건
가결
찬성

제24기-04
2021.02.08
제1호 의안 : 제23기(2020년) 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가의 건
가결
찬성

제24기-05
2021.02.19
제1호 의안 : 제23기(2020년) 결산재무제표 승인의 건
가결
찬성

제2호 의안 : 전자투표 채택의 건

제24기-06
2021.02.23
제1호 의안 : 제품공급계약 체결의 건
가결
찬성

제24기-07
2021.02.26
제1호 의안 : 제23기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건
가결
찬성

제24기-08
2021.03.09
제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건
가결
찬성

제24기-09
2021.06.16
제1호 의안: 제5회 무기명 무보증 사모 전환사채 일부 소각의 건
가결
찬성

제24기-10
2021.07.12
제1호 의안: 타법인 주식 취득 결정의 건(경남제약헬스케어㈜)
가결
불참

제24기-11
2021.07.15
제1호 의안: 온라인 독점판매계약 변경의 건
가결
불참

제24기-12
2021.08.31
제1호 의안: 해외 법인 청산(해산) 결정의 건
가결
불참

제24기-13
2021.09.17
제1호 의안: 타법인 주식 처분 결정의 건
가결
불참

제24기-14
2021.09.23
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
가결
찬성

제2호 의안: 경남제약 이사회 의장 변경의 건

제24기-15
2021.11.30
제1호 의안: 제 6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
가결
찬성

제24기-16
2021.12.06
제1호 의안: 경남제약 주식회사의<기운>일반자금대출 결의에 관한 건
가결
찬성

제24기-17
2021.12.15
제1호 의안: 제24기 이익배당 권리주주 확정의 건
가결
찬성

제24기-18
2021.12.24
제1호 의안: 유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)
제2호 의안: 3자배정 유상증자 금지 확약의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
(주1)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
12
12
퇴임임원 인원수 및
보수포함

주1) 해당 주총승인금액은 등기이사(사내이사, 사외이사) 전체의 이사 보수한도 주총승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
(주1)

유통매출
KYUNGNAM JAPAN
CO., LTD(종속법인)
2021.01.01
 ~ 2021.12.31
2,354
3.34

주1) 해당 비율은 2020년 별도재무제표 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다.

우리나라 제약 업계는 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준으로 특허가만료되는 제품에 대한 제네릭의약품 개발에 집중하고 있어서 타 산업에 비해 제품의 품질 경쟁이 아닌 마케팅 경쟁이 치열한 편입니다. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅이었다면 앞으로는 신약 R&D역량과 우수 의약품의 품목 경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상할 것으로 전망됩니다.

반면 의약품은 연구개발에서부터 임상 실험ㆍ인허가ㆍ제조ㆍ유통 등의 모든 과정이엄격히 관리ㆍ통제되고 있으며 안전성뿐만 아니라 윤리적 관점에서까지 많은 제약을받고 있습니다.
더불어 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 대내외적인 규제 및 정책변화에 따라 산업에 미치는 영향이 큰 편이라고 할 수 있으며, 최근의 의약분업을 비롯하여 건강보험 재정적자를 축소하기 위한 실거래가 상환제, 약가인하, 대체조제 인센티브제 등과 같은 정부정책은 시장의 사업환경과 영업구조의 변화를 이끌어 내고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2019년 국내 제약시장 규모는 약 24.31조원으로 2018년(약 23.12조원) 대비 5.15% 증가하였습니다. 또한 2019년 의약품 국내 생산실적은 22.31조원으로 2018년(약 21.11조원)대비 5.72% 증가하였으며 완제의약품이 19.84조원, 원료의약품은 2.47조원이 생산되었습니다. 수출액은 6.06조원으로 2018년(5.14조원)에 비해 17.78% 증가하였으며, 수입액 또한 12.57% 증가하여(2018년 7.16조원) 8.05조원으로 증가하였습니다.2010년부터 2019년까지의 10년간 제약시장의 연평균 성장률은 국내 시장규모 2.57%,생산액 3.98%, 수출액 14.57%, 수입액 4.51%의 지속적인 성장률을 보여주고 있습니다.(출처: 식품의약품안전처 2020 식품의약품 산업동향통계)
경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 최근의 제약산업은 치료의 개념에서 관리의 개념으로 변모하며 앞으로도 제약산업의 지속적인 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 특성상 경기변동에 영향을 잘 받지 않는비탄력적인 산업으로 분류할 수 있습니다. 하지만, 의사들의 처방을 받고 복용할 수 있는 전문의약품에 비해, 환자 스스로가 선택하고 용량이나 용법을 지킬 수 있는 일반의약품(약국용제품)은 경기 및 계절영향에 의해 매출이 변화되는 것으로 나타나고있습니다.
전문의약품은 제품특성상 치료용이라는 점과 안정적인 수요처를 확보하고 있어 경기변동에 따른 영향이 일반의약품보다 작은 편입니다. 또한 질병의 원인이 다양한 만큼의약품의 생산도 다품종 소량생산체제로, 제품간 서로 대체하여 사용할 수 없기 때문에 시장이 세분화되어 있다고 할 수 있습니다.

(
4)
경쟁요소

다국적 기업의 국내 시장진출, 선진국과의 FTA협정으로 현재 제약업에 종사하고 있는 약 500여 개 국내업체들은 해외 오리지날 제품과 경쟁하고 있으며, 대부분의 국내제약사는 GMP(우수약품제조 및 품질기준)등 기반시설 확충 및 정비라는 현실에 직면해 있습니다. 그래서 자금여력이 충분한 대형제약사는 중장기 사업역량 강화를 위해 시설확충과 R&D 강화, 중소업체들은 현실적인 사업역량을 높이기 위해 Co-marketing과 M&A를 통해 규모의 경제 진입을 준비하고 있고, 제약산업의 변화와 더불어 사업경쟁력을 갖추기 위한 노력을 더하고 있습니다.
당사와 같은 중소형 제약업체들은 수출다변화를 준비하고 있습니다. 2011년 10월 몽골 최대 드럭스토어 체인에 비타민군을 포함한 일반의약품 수출 계약을 성사하였고, 2013년 12월 중국의 의약품 제조 및 유통회사와 레모나 등 비타민 제품군 판매계약을체결, 2016년에는 중화권 최대 관광시장인 홍콩과 마카오에 수출을 개시하였으며, 2020년에는 경남제약재팬 주식회사 지분 취득으로 일본시장에 진출하는 등 지속적으로해외시장을 개척하고 있습니다.
현재 당사의 인태반주사제 플라젠시아주는 중국 CFDA 허가등록 진행 중으로 2012년7월 중국식약청에 임상신청을 완료했습니다. 당사는 인태반의약품 뿐만 아니라 경쟁력 높은 비타민제 레모나와 레모비타씨정의 중국 CFDA 허가등록을 위한 절차를 진행하였습니다. 그리하여 2017년 11월 01일 레모나와 레모비타씨정에 대해 중국식약청(CFDA)으로부터 수입보건식품 비준증서를 발급받아, 수입보건식품 등록절차를 완료하였습니다.

(
5)
관련 법령 또는 정부의 규제 등

제약산업은 국민의 생명과 안전에 직결되어 있어 보건복지부 및 식품의약품안전청의각종 예규, 관계법령에 의한 정부의 직,간접적인 규제가 타 산업에 비해 엄격한 편입니다. 하지만, 정부는 규제 외에 제약산업을 미래형 고부가가치 산업으로 육성 발전시키기 위해 국책사업 등 직,간접적인 연구개발 지원과 기반 조성에 힘을 쏟고 있습니다.

구 분

내 용

비 고

관계법령

약사법, 마약류관리법
국민건강보험법
의약품 등 안전에 관한 규칙
우수의약품제조관리기준(KGMP)
우수의약품유통관리기준(KGSP)
우수의약품안전성시험관리기준(KGLP)
우수의약품임상시험관리기준(KGCP)
우수원료의약품관리기준(BGMP)

-

규제내용

상한가(보험약가)
실거래가 상환제도
약가재평가제
제조물책임법(P/L)
의약품 선별등재제도(PLS)

-

지원내용

제약산업선진화지원
신약개발 자금지원
기술인력지원

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황(연결재무제표)

 (단위 : 백만원)

구 분
제24기
(2021.01.01
 ~ 2021.12.31)
제23기
(2020.01.01
 ~ 2020.12.31)
증감비율

매출액
64,647
70,947
-8.9%

영업이익
(8,258)
2,225
적자전환

당기순이익(손실)
(3,901)
(5,488)
28.9%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 연결재무제표

- 연결재무제표 기준 당기 매출액은 646억원으로 전년 대비 63억원(약 -8.9%) 감소하였습니다. 당사 홈쇼핑 사업부문 실적 저조에 따른 매출 감소, 유통정보처리비 등지급수수료 증가에 따른 판매관리비 증가로 인해 영업이익은 전기 대비 적자로 전환하였습니다. 당기순이익은 전환사채 공정가치평가에 의한 파생상품평가이익으로 법인세비용차감전계속사업손실 및 당기순손실은 감소하였습니다.
- 파생상품평가이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 전환사채에 부여된 파생금융상품을 공정가액으로 평가하여 재무제표에 반영한 것으로 미래의 현금유입을 초래하지 아니하는 평가이익 항목입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조 및 판매의 단일사업부문으로 해당 내용의 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사의 대표제품인 레모나는 산제(파우더) 형태의 비타민으로 건강기능식품 및 식품류와는 다르게 일반의약품으로 분류됩니다. 국내 비타민 전체시장 및 산제 비타민 시장에서 당사의 대표제품인 레모나의 시장 점유율은 아래와 같습니다.

 (단위 : 백만원)

연도
2017년
2018년
2019년
2020년

비타민 전체 시장

129,230

126,046

152,855

170,274

비타민 산제(파우더형)

6,718

6,491

6,139

6,112

레모나

6,657

6,470

6,043

6,031

점유율(산제/전체)

5%

5%

4%

4%

점유율(레모나/산제)

99%

100%

98%

99%

출처 : IMS
주1) 비타민 전체 시장은 산제류 뿐만 아니라 모든 제형 포함
주2) 해당 데이터는 의약품 유통 시장 데이터로 건강기능식품 및 식품류는 포함하지 않음

(3) 시장의 특성

당사의 주요 품목을 시장 특성에 맞게 군별로 분류해보면 비타민군, 일반의약품군,
태반군, 건강식품군으로 구분할 수 있습니다. 비타민군에는 자사의 대표 브랜드로
30여년간 소비자의 사랑을 받아 온 레모나(산제)를 중심으로 경남비타민C정, 레모비타, 레모나음료 등과 같은 제품이 있습니다. 최근 일반소비자의 인식이 비타민은 약이라는 인식보다 건강식품(건강보조제)이라는 방향으로 인식이 전환되는 과정에 있습니다.
이에 따라 일반의약품, 의약외품의 형태로 약국 위주로 판매되는 전통적인 비타민 시장과 당국의 규제를 상대적으로 덜 받는 건강식품(건강보조제) 시장으로 구분되고 있습니다. 건강식품(건강보조제)에 대한 시장규모는 정확하게 파악되지 않고 있으나최근에 빠른 속도로 성장하고 있는 헬스케어 시장의 성장률과 비슷한 성장세를 보일 것으로 판단됩니다.

당사는 전통적 비타민 시장을 중심으로 하는 유통채널을 기본으로 하여 그 규모가 날로 커지고 있는 건강식품(건강보조제) 시장에서의 시장 점유율 확대를 위해 비타민제품에 대한 품목 다양화 및 제형의 다변화 등을 통해 건강식품(건강보조제) 시장을 공략하고 있습니다.

태반군에는 전문의약품인 '플라젠시아-갱년기 장애개선 주사제'와 인태반 드링크
'자하생력' 등과 한방 원료 등이 있습니다. 당사는 인태반 원료 의약품의 연구, 개발, 생산 분야에서 독보적인 위치를 지닌 회사입니다. 일반 의약품군에는 소비자에게 널리 알려져 있는 무좀약 PM정과 인후 염증약 미놀 등이 있으며 건강 식품군 등 다양한품목을 보유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 약국 유통용 품목으로 비타민군, 태반군, 건강식품군, 일반군의 제품군을 보유하고 있으며, 12개 지점 및 도매상을 통해 전국 22,000여 약국에 제품을 유통및 판매하고 있으며, 편의점과 대형마트, H&B스토어까지 영역을 확대하였습니다.
또한 온라인 마케팅의 일환으로 모바일 미디어를 통해 고객접점 확대를 시도하고 있으며, 2021년에도 지속적으로 주력 품목에 대한 마케팅 및 광고를 진행하고 있습니다. 당사는 기존의 주요 제품인 레모나, 자하생력 등의 판매를 지속해 나가면서 OTC(일반의약품)전문 기업이라는 이미지를 벗어나기 위하여 사업 영역을 다각화하기 위한 노력을 기울이고 있으며, 전년도 자사 콜라겐 브랜드인 결콜라겐의 매출 증대와 더불어 결콜라겐&뮤신, 결 뮤신 콜라겐&타트체리 등 결콜라겐 신제품의 신규 출시로 식품 분야로의 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 또한 전문의약품(링거라이트) 및 동물의약품(박탄 에스)시장에도 진출하였으며 이는 경남제약의 추가매출 상승 요인으로 작용 될 것이라 기대하고 있습니다.

(

5)
조직도

경남제약 조직도_20211231.jpg
경남제약 조직도_20211231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 2021년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

요 약 연 결 재 무 상 태 표

제24(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제23(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

경남제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기말
제23(전)기말

자 산

I. 유동자산

54,562,191,859

57,639,146,107

현금및현금성자산
22,931,281,340

22,728,338,390

매출채권및기타채권
16,458,736,334

19,670,403,227

재고자산
13,979,136,560

9,663,975,158

기타금융자산

4,766,382,060

기타유동자산
1,185,981,395

787,957,892

당기법인세자산
7,056,230

22,089,380

II. 비유동자산

70,880,134,064

69,015,912,634

매출채권및기타채권
270,211,877

484,822,009

투자부동산
27,670,243,640

27,866,897,682

기타금융자산
506,587,832

-

유형자산
33,852,130,552

32,226,725,580

무형자산
1,063,699,089

759,806,827

이연법인세자산
7,517,261,074

7,677,660,536

자 산 총 계

125,442,325,923

126,655,058,741

부 채

I. 유동부채

25,501,820,683

38,604,558,798

매입채무및기타채무
6,660,768,264

8,898,277,837

유동성장기차입금
1,800,000,000

1,800,000,000

단기차입금
5,000,000,000

-

전환사채
6,414,815,291

11,617,823,246

파생상품부채
1,469,740,117

12,503,343,320

당기법인세부채
7,823,642

-

기타유동부채
2,017,465,272

2,082,871,835

충당부채
2,131,208,097

1,702,242,560

II. 비유동부채

27,366,477,102

30,686,691,701

매입채무및기타채무
6,000,000

6,000,000

확정급여부채
816,019,771

2,172,231,274

기타장기종업원급여
136,330,631

150,361,594

기타비유동부채
758,126,700

908,098,833

장기차입금
25,650,000,000

27,450,000,000

부 채 총 계

52,868,297,785

69,291,250,499

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

72,574,028,138

57,363,808,242

1. 자본금
10,024,782,500

8,721,283,500

2. 자본잉여금
73,705,482,207

57,478,221,103

3. 기타자본
(1,469,925,040)

(1,469,925,040)

4. 기타포괄손익누계액
1,774,366,075

1,806,940,369

5. 이익잉여금(결손금)
(11,460,677,604)

(9,172,711,690)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

72,574,028,138

57,363,808,242

부채및자본총계

125,442,325,923

126,655,058,741

요
약

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

경남제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

I. 매출
64,646,585,952

70,946,525,979

II. 매출원가
43,548,453,513
42,473,890,357

III. 매출총이익
21,098,132,439
28,472,635,622

판매관리비
29,355,976,185
26,248,124,180

IV. 영업이익(손실)
(8,257,843,746)

2,224,511,442

기타수익
2,090,156,677
407,361,155

기타비용
925,392,395
799,263,298

금융수익
7,535,436,441
1,256,078,566

금융비용
4,216,226,294
10,580,737,963

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,773,869,317)
(7,492,050,098)

VI. 법인세비용(수익)
(77,721,319)

(2,004,401,631)

VII. 당기순이익(손실)
(3,900,662,063)
(5,487,648,467)

VIII. 기타포괄손익
897,737,633
(339,732,275)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익
-
-

해외사업환산손익
(23,255,592)
(46,269,458)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
920,993,225

(293,462,817)

IX. 총포괄손익
(3,002,924,430)

(5,827,380,742)

X. 당기순이익(손실)의 귀속
(3,900,662,063)
(5,487,648,467)

지배기업의 소유주지분
(3,900,662,063)

(5,487,648,467)

비지배지분
-
-

XI. 총포괄손실의 귀속
(3,002,924,430)
(5,827,380,742)

지배기업의 소유주지분
(3,002,924,430)
(5,827,380,742)

비지배지분
-
-

XII. 주당손익

기본주당손실
(207)

(318)

희석주당손실
(398)
(318)

요 약 연 결 자 본 변 동 표

제24(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

경남제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일(전기초)

8,526,731,000

55,675,400,453

(1,469,925,040)

1,853,209,827

(3,391,600,406)

61,193,815,834

전기순이익(손실)

(5,487,648,467)

(5,487,648,467)

기타포괄손익

(46,269,458)
(293,462,817)
(339,732,275)

확정급여제도의 재측정요소

(293,462,817)

(293,462,817)

해외사업환산손익

(46,269,458)

(46,269,458)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자

194,552,500

1,805,447,200

1,999,999,700

신주발행비

(2,626,550)

(2,626,550)

2020년 12월 31일(전기말)
8,721,283,500
57,478,221,103
(1,469,925,040)
1,806,940,369
(9,172,711,690)
57,363,808,242

2021년 1월 1일(당기초)
8,721,283,500
57,478,221,103
(1,469,925,040)
1,806,940,369
(9,172,711,690)
57,363,808,242

당기순이익(손실)

(3,900,662,063)
(3,900,662,063)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

920,993,225
920,993,225

해외사업환산손익

(23,255,592)

(23,255,592)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

신주발행비

(13,437,960)

(13,437,960)

전환사채전환
1,303,499,000
16,240,699,064

17,544,198,064

연결범위변동

(9,318,702)
691,702,924
682,384,222

2021년 12월 31일(당기말)
10,024,782,500
73,705,482,207
(1,469,925,040)
1,774,366,075
(11,460,677,604)
72,574,028,138

요 약 연 결 현 금 흐 름 표

제24(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

경남제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(9,309,296,426)

2,615,144,907

1. 영업에서 창출된 현금
(8,351,372,511)

3,052,075,719

당기순이익(손실)
(3,900,662,063)

(5,487,648,467)

가감
725,738,036

10,364,341,530

자산ㆍ부채의 증감
(5,176,448,484)

(1,824,617,344)

2. 이자 수취
61,773,238

146,591,400

3. 이자 지급
(1,020,992,536)

(598,962,502)

4. 법인세 납부
1,295,383

15,440,290

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,396,859,340)

(50,066,753,839)

단기대여금의 감소
-

18,973,609

장기대여금의 감소
-

38,695,006

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
4,261,555,573

유형자산의 처분
11,090,909

2,352,874

무형자산의 처분
30,000,000

보증금의 감소
43,300,000

664,084,719

파생금융자산의 감소
-

연결범위변동으로 인한 현금유출
(525,000,000)

(567,492,755)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-

(3,752,163,395)

매도가능증권 취즉
(2,599,998,135)

유형자산의 취득
(2,287,266,215)

(17,616,354,635)

무형자산의 취득
(330,541,472)

(504,634,600)

보증금의 증가
-

(384,990,000)

투자부동산의 취득
-

(27,965,224,662)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,737,311,816

46,307,495,010

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

장기차입금의 차입

30,000,000,000

전환사채의 발행
8,000,000,000

14,500,000,000

전환사채의 상환

(100,000,000)

유상증자

1,999,999,700

신주발행비
(13,437,960)

(2,626,550)

리스부채의 상환
(414,118,718)

(545,009,646)

유동성장기차입금의 상환
(1,800,000,000)

장기차입금의 상환

(750,000,000)

임대보증금의 증가
357,033,964

1,513,000,000

임대보증금의 감소
(392,165,470)

(307,868,494)

단기차입금등의 상환

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

31,156,050

(1,144,113,922)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

22,728,338,390

23,937,346,246

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

171,786,900

(64,893,934)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

22,931,281,340

22,728,338,390

(2) 별도재무제표

요 약 재 무 상 태 표

제24(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제23(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

경남제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기말
제23(전)기말

자 산

I. 유동자산

53,574,713,336

56,633,875,204

현금및현금성자산
22,475,006,785

22,125,802,307

매출채권및기타채권
17,756,642,667

19,644,504,710

재고자산
12,379,423,165

9,342,051,805

기타금융자산
-

4,766,382,060

기타유동자산
956,584,489

733,044,942

당기법인세자산
7,056,230

22,089,380

II. 비유동자산

71,681,019,767

69,984,484,635

매출채권및기타채권
262,348,395

476,553,754

종속기업투자주식
985,473,000

1,137,184,132

투자부동산
26,670,243,640

27,866,897,682

기타금융자산
506,587,832

-

유형자산
33,815,096,648

32,206,071,615

무형자산
924,009,178

620,116,916

이연법인세자산
7,517,261,074

7,677,660,536

자 산 총 계

125,255,733,103

126,618,359,839

부 채

I. 유동부채

24,962,192,924

38,298,976,943

매입채무및기타채무
6,214,899,752

8,710,488,215

유동성장기차입금
1,800,000,000

1,800,000,000

단기차입금
5,000,000,000

-

전환사채
6,414,815,291

11,617,823,246

파생상품부채
1,469,740,117

12,503,343,320

기타유동부채
1,931,529,667

1,965,079,602

충당부채
2,131,208,097

1,702,242,560

II. 비유동부채

27,366,477,102

30,686,691,701

매입채무및기타채무
6,000,000

6,000,000

확정급여부채
816,019,771

2,172,231,274

기타장기종업원급여
136,330,631

150,361,594

기타비유동부채
758,126,700

908,098,833

장기차입금
25,650,000,000

27,450,000,000

부 채 총 계

52,328,670,026

68,985,668,644

자 본

I. 자본금
10,024,782,500

8,721,283,500

II. 자본잉여금
73,705,482,207

57,478,221,103

III. 기타자본
(1,469,925,040)

(1,469,925,040)

IV. 기타포괄손익누계액
1,853,221,955

1,853,221,955

V. 이익잉여금(결손금)
(11,186,498,545)

(8,950,110,323)

자 본 총 계

72,927,063,077

57,632,691,195

부채및자본총계

125,255,733,103

126,618,359,839

요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제24(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

경남제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

I. 매출

65,073,249,143

70,474,421,289

II. 매출원가

44,138,112,990

42,192,025,671

III. 매출총이익

20,935,136,153

28,282,395,618

판매관리비
28,194,030,139

26,127,527,511

IV. 영업이익(손실)

(7,258,893,986)

2,154,868,107

기타수익
1,775,149,712

363,622,486

기타비용
925,392,395

797,251,895

금융수익
7,535,094,585

1,250,419,714

금융비용
4,382,707,220

10,580,000,116

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,256,749,304)

(7,608,341,704)

VI. 법인세비용

(99,367,857)

(2,004,401,631)

VII. 당기순이익(손실)

(3,157,381,447)

(5,603,940,073)

VIII. 기타포괄손익

920,993,225

(293,462,817)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
920,993,225

(293,462,817)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손실
-

-

IX. 총포괄이익(손실)

(2,236,388,222)

(5,897,402,890)

X. 주당손익

기본주당손실

(167)

(325)

희석주당손실

(361)

(325)

요 약 자 본 변 동 표

제24(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

경남제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일(전기초)

8,526,731,000

55,675,400,453

(1,469,925,040)

1,853,221,955

(3,052,707,433)

61,532,720,935

전기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,603,940,073)
(5,603,940,073)

기타포괄손익
-
-
-
-
(293,462,817)
(293,462,817)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(293,462,817)
(293,462,817)

파생상품평가손익
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자

194,552,500

1,805,447,200

-
-
-
1,999,999,700

신주발행비
-
(2,626,550)
-
-
-
(2,626,550)

2020년 12월 31일(전기말)

8,721,283,500

57,478,221,103

(1,469,925,040)

1,853,221,955

(8,950,110,323)

57,632,691,195

2021년 1월 1일(당기초)

8,721,283,500

57,478,221,103

(1,469,925,040)

1,853,221,955

(8,950,110,323)

57,632,691,195

당기순이익(손실)

(3,157,381,447)
(3,157,381,447)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
920,993,225
920,993,225

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채전환
1,303,499,000
16,240,699,064
-
-
-
17,544,198,064

신주발행비
-
(13,437,960)
-
-
-
(13,437,960)

2021년 12월 31일(당기말)
10,024,782,500
73,705,482,207
(1,469,925,040)
1,853,221,955
(11,186,498,545)
72,927,063,077

요 약 현 금 흐 름 표

제24(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

경남제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(9,026,423,839)

2,459,219,540

1. 영업에서 창출된 현금
(8,082,141,065)

2,895,568,687

당기순이익(손실)
(3,157,381,447)

(5,603,940,073)

비현금비용 조정
641,644,249

10,896,229,149

영업자산부채의 변동
(5,566,403,867)

(2,396,720,389)

2. 이자 수취
61,676,612

146,435,351

3. 이자 지급
(1,020,992,536)

(598,224,788)

4. 법인세 납부
15,033,150

15,440,290

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,449,962,273)

(50,491,255,314)

단기대여금의 감소
-

18,973,609

장기대여금의 감소
-

38,695,006

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
4,261,555,573

-

유형자산의 처분
11,090,909

1,636,363

보증금의 감소
43,300,000

658,280,000

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-

(3,752,163,395)

매도가능증권 취득
(2,599,998,135)

-

유형자산의 취득
(2,287,266,215)

(17,616,354,635)

무형자산의 취득
(330,541,472)

(504,634,600)

보증금의 증가
(525,300,000)

(384,990,000)

종속기업투자주식의 취득
(108,800,000)

(985,473,000)

종속기업투자주식의 처분
55,997,067

-

무형자산처분
30,000,000

-

투자부동산의 취득
-

(27,965,224,662)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,755,575,550

46,317,053,904

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

장기차입금의 차입
-

30,000,000,000

전환사채의 발행
8,000,000,000

14,500,000,000

전환사채의 상환
-

(100,000,000)

유상증자
-

1,999,999,700

신주발행비
(13,437,960)

(2,626,550)

리스부채의 상환
(395,854,984)

(535,450,752)

유동성장기차입금의 상환
(1,800,000,000)

(750,000,000)

임대보증금의 증가
357,033,964

1,513,000,000

임대보증금의 감소
(392,165,470)

(307,868,494)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I＋II＋III)

279,189,438

(1,714,981,870)

V. 기초의 현금및현금성자산

22,125,802,307

23,875,876,640

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

70,015,040

(35,092,463)

VII. 기말의 현금및현금성자산

22,475,006,785

22,125,802,307

결 손 금 처 리 계 산 서

제24(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

경남제약 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제24(당)기
제23(전)기

처리예정일: 2022년 3월 31일
처분확정일: 2021년 3월 26일

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(11,186,498,545)

(8,950,110,323)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(8,950,110,323)

(3,052,707,433)

당기순이익(손실)
(3,157,381,447)

(5,603,940,073)

확정급여제도의 재측정요소
920,993,225

(293,462,817)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 합계 (I+II)

(11,186,498,545)

(8,950,110,323)

IV. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(11,186,498,545)

(8,950,110,323)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김병진
1977.06.29
미해당
-
-
이사회

홍상혁
1971.12.21
미해당
-
-
이사회

이명준
1959.01.30
미해당
-
-
이사회

윤현보
1971.07.31
해당
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김병진

경남제약(주) 사내이사

2011 ~ 2020
2015 ~ 2021
2019 ~ 현재

㈜ES큐브 대표이사

㈜클라우드에어 사내이사

現)경남제약(주) 사내이사

-

홍상혁
블루베리엔에프티 대표이사
2004 ~ 2005
2006 ~ 2020
2020 ~ 현재

㈜라이브코드 대표이사

㈜ES큐브 부사장

現)블루베리엔에프티 대표이사

-

이명준
블루베리엔에프티 상무
2007 ~ 2011
2020 ~ 2021
2021 ~ 현재

미래저축은행 이사

경남제약헬스케어 상무

現)블루베리엔에프티 상무

-

윤현보
주식회사 아일랜드픽쳐스 대표이사
2015 ~ 2016

2021 ~ 현재
2021 ~ 현재

동아방송예술대학교 엔터테인먼트

경영과 교수

페이지원필름 프로듀서

現)주식회사 아일랜드픽쳐스 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병진
-
-
-

홍상혁
-
-
-

이명준
-
-
-

윤현보
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_이사후보자(김병진)

확인서_이사후보자(홍상혁)

확인서_이사후보자(이명준)

확인서_이사후보자(윤현보)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이호석
1968.12.24
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이호석
키움에셋플레너(주) 지사장
1999 ~ 2018
2018 ~ 현재
ING생명(신한라이프) 지점장 키움에셋플레너(주) 지사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호석
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경력사항 확인 결과 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_감사후보자(이호석)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조의2(주주명부) 회사의주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
제16조의2(주주명부 작성ㆍ비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

<신설>
제16조의2(주주명부 작성ㆍ비치)
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

<신설>
제16조의2(주주명부 작성ㆍ비치)
③ 회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
- 기존 제16조의2의 내용을 이관함.

제59조(이익배당)① ∼ ② (생략)③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제59조(이익배당)① ∼ ② (현행과 같음)③ 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 03월 31일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
5.4억

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
14백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.kyungnampharm.co.kr) IR → IR자료실 → 공고에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

1. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.
주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

2. 전자투표 및 전자위임장 안내
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」, 
모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 21일 09시 ~ 03월 30일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3. 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 연결재무제표 작성대상 해외 법인을 보유하고 있는 기업으로 해외 법인의 결산일정과 외부감사인과의 감사일정(증선위 재무제표 제출, 감사보고서 수령일)조율로 인하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 가능한 많은 주주들의 총회 참석을 위해 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 이용할 예정이며, 향후 주주총회는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회를 개최하도록 하겠습니다.

* 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목) 입니다.
- 상기 사유로 인하여 당사는 당해 '주주총회분산 자율준수프로그램에' 참여하지 못하였습니다