덕우전자 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 덕우전자

주주총회소집공고
2.9
덕우전자(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 8일

회 사 명 :
덕우전자 주식회사

대 표 이 사 :
이준용

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23

(전 화) 054-474-9661

(홈페이지) http://www.derkwoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 허영덕

(전 화) 054-474-9661

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

정관 제20조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2022년 3월 24일(목요일) 오전 9시

2. 장 소: 경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26 덕우전자 2사업장 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제30기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안: 사내이사 이준용 재선임의 건

제3호 의안: 사내이사 김기범 선임의 건

제4호 의안: 사내이사 우수택 해임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항
- 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍성욱
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.29
타법인 주식 취득의 건
찬성

2
2021.02.24
보고사항: 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고
제1호 의안: 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 제29기 영업보고서 승인의 건
찬성

3
2021.03.15
파생상품 한도 신규 약정의 건
찬성

4
2021.05.20
임원 보수규정 개정의 건
찬성

5
2021.09.23
타법인 주식 취득의 건
찬성

6
2021.09.30
금융기관 차입의 건
찬성

7
2021.12.15
우수택 대표이사의 대표이사직 해임의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
-
-
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기 임원 총원의 보수한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
【카메라모듈 산업】
 카메라모듈 사업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며, 전후방 연관효과가 매우 큰 산업입니다. 또한, 그 활용도가 높아 다양한 분야로 확장할 수 있는 가능성을 가지고 있습니다. 모바일 기기의 짧은 교체주기와 고성능화 및 복합화에 따라 카메라 모듈 시장도 확대, 진화되어 왔습니다. 특히, 카메라모듈의 성능이 곧 완제품의 경쟁력으로 직결되어 새로운 기능 및 고화소에 대한 니즈가 증가하는 등 그 중요성이 높아지고 있습니다. 카메라모듈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 모바일용 카메라 모듈은 수출의존도가 높은 편으로 모바일 시장의 경기 변동, 첨단 기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다.
 
 【자동차 전장부품 산업】
 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로 전방 산업인 완성차 시장과 긴밀한 관계에 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 안전규제의 강화 추세에 따른 친환경차 개발과 시스템 통합으로 안전성과 편의성을 극대화시킨 미래 지능형 고안전 자동차 개발로의 패러다임 전환되고 있습니다. 이러한 흐름의 영향으로 기계식 기술에 전자기술을 접목하는 전자부품의 적용이 증가하고 있습니다.
 
 (2) 산업의 성장성
 【카메라모듈 산업】
2021년 글로벌 스마트폰 시장은 COVID-19의 재확산 및 부품 부족 현상으로 인해 펜트업(보복소비)에도 불구하고 소폭의 성장에 그쳤습니다. COVID-19 및 부품 부족 현상의 장기화에 따라 스마트폰 출하량에 변수가 있을 것으로 보고 있으나, 시장조사기관 IDC에 따르면 2022년부터는 5G폰/폴더블폰 이용자의 확대 등의 영향으로 기존 시장규모 이상을 유지할 것으로 내다보고 있습니다. 주요 글로벌 스마트폰 제조사들이 5G폰을 빠르게 확대하고 있고 중저가 스마트폰에도 확대 적용되는 추세입니다. 이 같은 스마트폰 폼팩터 및 통신 기술의 변화가 스마트폰의 세대 교체를 이끌 것으로 전망하고 있습니다.

세계 스마트폰 시장 전망

특히 카메라모듈의 성능은 스마트폰 시장에서의 차별화 요소로, 관련 시장은 지속적으로 확대되어 왔습니다. TSR에 따르면, 스마트폰의 후면 멀티 카메라 채택률은 2016년 5%에 불과했지만, 2023년에는 84%에 이르고, 2023년에 후면 카메라는 평균 2.4개가 장착될 것으로 전망됩니다. 이 같은 멀티카메라 비중 확대뿐만 아니라, 고화소 채택, OIS·광각 카메라 모듈, ToF 3D 센서 적용 모델 확대 등 다기능 추가로 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

스마트폰 카메라 시장 전망.jpg
스마트폰 카메라 시장 전망

【자동차 전장부품 산업】
 자동차 기술이 친환경, 안전 및 편의 기능 향상을 위한 지능화 방향으로 발전함에 따라 모터류, 센서류 등 전자 부품 및 통신 부품의 채용률이 빠르게 증가하고 있으며, 친환경차 관련 신규 전자부품 영역까지 확대될 것으로 기대됩니다. 따라서 차량부품 산업은 전자업계의 신규 고부가가치 산업으로 성장할 전망입니다.
 
 (3) 산업의 경기변동 특성 및 계절성
 【카메라모듈 산업】
 일반적으로 글로벌 스마트폰 제조사는 1년 주기로 새로운 버전의 플래그십 모델을 출시하고 있으며, 카메라모듈 산업은 그 영향을 받고 있습니다.
 최근 스마트폰 시장은 사전예약제도를 통해 시장에서의 스마트폰 수요를 미리 파악하여 초도물량 이외에 추가 생산계획을 수립하는 움직임을 보이고 있습니다. 특정 스마트폰에 대한 초도 및 추가 생산계획 물량이 많을수록 수요-공급 원리에 따라 스마트폰 생산이 증가하게 되고, 스마트폰의 핵심 부품인 카메라 모듈의 생산량 및 출하량 역시 동반 상승하게 됩니다.
 최근 연단위로 당사 매출을 분석한 결과, 분기별로 일정한 매출변동이 확인됩니다. 상반기보다는 하반기에 매출이 집중되어 있고, 특히 하반기에 해당하는 3분기에 가장 높은 매출을 기록하고 있습니다. 이는 카메라모듈 제조업체의 장비 필요시점과 밀접한 관련이 있으며, 최종적으로는 대형 스마트폰 제조업체의 제품 출시일과 맞물려 있다고 판단할 수 있습니다.
 
 【자동차 전장부품 산업】
 자동차용 전장부품 산업은 전방산업인 자동차 산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받을 수 있으며 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다.
 계절적 요인 이외에 정부의 관련 세제지원 및 신차 출시효과 등에도 큰 영향을 받을 것으로 보입니다. 제품의 수명주기는 자동차의 교체주기인 약 8년 내외로 예상됩니다.
 
 (4) 국내외 시장여건 및 회사의 경쟁력
 【카메라모듈 산업】
 휴대폰용 카메라모듈 산업의 경우, 전방산업인 휴대폰 산업이 글로벌 휴대폰 제조사들에 의한 과점형태를 보이고 있으므로 신규 시장진입이 어려워 기본적인 진입장벽 역할을 하고 있습니다. 글로벌 시장에서의 안정적인 매출 및 수익성 확보를 위해서는 휴대폰 제조사와의 관계를 강화하고 유지하는 것이 필수적이기 때문입니다.
 또한 휴대폰 카메라모듈 산업은 초기의 대규모 설비투자와 기술적 기반이 갖춰져야 하므로 많은 자금이 요구됩니다. 초기자금은(100~150억원) 대부분 공장부지, 건물 확보 및 설비투자에 투입되며 전공정 SMT, 후공정 등 공정단계별 생산라인에 고가의 장비가 필요합니다. 그 외에도 카메라모듈의 설계, 기구, 소프트웨어 등 연구개발을 담당하는 고급기술인력 확보, 원부재료 공급업체 및 원가경쟁력 확보, 시장변화에 따른 정확한 수요예측, 적기 출시를 위한 제품개발기간의 단축 여부 등이 업계 진입의 핵심적인 요소이자 진입장벽으로 대두되고 있습니다. 즉, 글로벌 시장에서의 안정적 매출 및 수익성 확보를 위해 가격경쟁력과 품질경쟁력을 기본적으로 갖추고 완성폰 제조사가 요구하는 높은 내구성과 기술적 대응 등을 강화하고 유지하는 것이 핵심 경쟁요소라고 할 수 있습니다.
 멀티카메라 모듈은 2D싱글카메라보다 높은 기술력을 필요로 합니다. 모듈이 복잡해지기 때문에 발열을 잘 제어해야 하며, 조립의 완성도가 더 높아져야 합니다. 특히 Alignment(축의 배열)가 중요합니다. 축이 틀어지면 두 개 이상의 카메라로 찍은 사진을 하나로 합치는 알고리즘도 틀어져 버려 불량이 나기 때문입니다.

【자동차 전장부품 산업】
 " 멕시코 자동차 산업 "

멕시코에는 대부분의 글로벌 완성차 기업 및 계열사들이 진출해 있는 전세계 4위의 자동차 수출국으로, 자동차 및 자동차 부품 산업클러스터 등의 활용이 가능합니다. 멕시코 자동차 생산규모는 2015년에 비해 2019년 54%의 성장률을 기록, 자동차 부품은 동 기간 동안 47%의 높은 성장률을 보이고 있습니다.

오늘날 멕시코에서 생산되는 차량 10대 중 9대가 수출용으로, 이 중 7대는 미국향 수출인 것으로 나타났습니다. 멕시코 내 대부분의 완성차 생산업체들은 멕시코 내수시장이 아닌 북미지역 수출을 위한 생산 공장으로 활용하기 위해 진출해 있습니다. 아울러 세계적인 경쟁력을 갖춘 자동차 관련 물류 인프라가 있으며, 아시아나 유럽 등 NAFTA 이외의 지역으로도 자동차 수출 물량이 크게 늘어나고 있습니다. 이는 멕시코가 글로벌 자동차 산업의 강자로 부상하는 밑거름으로 작용하고 있습니다.

최근 자동차 산업의 주요 트렌드는 기술혁신으로, 자동차에 장착되는 소프트웨어나, 자동차 간의 커넥션 개발에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 2019년 기준 멕시코의 자동차 산업에 대한 투자 규모는 총 74억 달러 규모로, 멕시코 총 외국인직접투자(FDI) 중 22%를 차지, 멕시코 제조업 투자 중 47%를 차지합니다. 현재 General Motors, Nissan, Chrysler, Kia, Volkswagen, Ford, Honda, Audi, BMW 등 글로벌 기업들이 진출해 있습니다.

" 폴란드 자동차 산업 "

폴란드는 자동차 생산 분야에서 많은 해외투자를 적극적으로 유치한 결과, 현재 중동부 유럽에서 자동차와 자동차 부품 및 구성요소를 생산하는 주요 생산국으로 자리매김했습니다.

최근에는 유럽 내 전기차 판매 확대에 따라 전기차 배터리 최대 생산국으로 부상 중으로, 산업 생태계의 중심이 될 것으로 전망됩니다. 국내 기업 및 글로벌 자동차 메이커들이 지속 투자진출하고 있으며, 관련 협력사 확대와 함께 폴란드 전기차 생태계의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 아울러 EU회원국인 폴란드는 EU 전기차 및 배터리 정책과 발 맞추고 있고, 정부 자체적으로도 산업 육성을 위한 정책을 시행하고 있어 관련 산업은 더욱 성장할 전망입니다.

 당사는 자동차용 전장부품인 ABS모터류와 EPS모터류를 생산/판매하기 위해 멕시코 현지법인(2015년) 및 폴란드 현지법인(2016년)을 설립하였습니다. 관련 부품은 현지 고객사로 판매되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 CCM(Compact Camera Module : 초소형 카메라모듈)에 장착되는 소형 프레스부품 및 자동차부품을 주 사업으로 영위하고 있으며, 한국채택국제회계기준 도입에 따른 연결대상 종속회사 중 Yantai Derkwoo Electronics, Derkwoo Electronics Maxico, Derkwoo Electronics Poland는 자동차부품을 전문적으로 생산 판매하고 있습니다.
 당사는 지속적인 성장을 위하여 바이오, MEMS 센서, 전기차 충전 모듈, SMPS 등과 같은 신규 사업을 모색하고 있으며, 자세한 내용은 동 공시서류의 「Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → 4) 신규사업 등의 내용 및 전망」을 참고 바랍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

내부 경영관리 목적에 따라 공시대상 사업부문을 아래와 같이 분류하고 있습니다.

구분
주요 제품

모바일사업부

Stiffener,
Bracket 등

전장사업부
ABS Motor용 부품, EPS Motor 용 부품, BMS 커버 등

기타
부산물 등

(1) 카메라모듈 사업

 카메라 모듈의 핵심 구조는 크게 Lens, Actuator, IR-Cut Filter, Image Sensor, PCB로 이루어지며 각각의 기능으로 최종 영상구현을 하게 됩니다. 
 당사의 제품인 스티프너(Stiffener)는 카메라 모듈 내 이물질 침입으로 인한 제품 내부 손상을 방지하고, 전자파 차단효과가 탁월하여 전자파로 인한 장애발생을 최소화 함으로써 제품의 안정성을 높여주는 역할을 합니다.

듀얼 이상 멀티카메라 앞면에 장착되는 브라켓(Bracket)은 카메라 모듈의 내구성을 높여주고, 제품의 소형화, 두께를 낮출 수 있도록 해주는 부품입니다. 
 특히 고화소급 카메라 모듈 일수록 들어가는 렌즈, 센서 등이 고도의 설계 기술이 요구되며, 제품의 안정성을 높여주기 위해 당사의 제품 또한 고품질화, 고기술화가 요구됩니다.

(2) 자동차용 전장부품 사업

자동차의 다양한 구동을 담당하는 모터류의 부품 제조 및 조립을 하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 모터 부품 라인업은 조향장치, 제동장치에 적용되며 각 장치의 움직임을 원활하게 하고, 기존 유압장치 등이 했던 역할을 대신하여 차량 경량화 및 전장화를 지원하고 있습니다.

2) 시장점유율

당사의 경쟁사는 생산 제품군이 다양하며 당사와 같은 제품을 메인 생산품으로 하지 않아 제품별 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. 그러나 최종 스마트폰 판매량과 당사 카메라모듈 공급사의 판매량을 비교하여 볼 때 당사의 점유율은 아래와 같다고 추정하고 있습니다.

(단위 : 백만개)

구분

2021년

(M/S)

2020년

(M/S)

2019년

(M/S)

비고

고객사 제품 판매량
237.90
199.84
193.47
-

Stiffener 및 Bracket 판매량

1,070.55
843.32
667.47

앞,뒤 카메라 기준

당사 Stiffener 및 Bracket 판매량

554.00

(52%)

424.65

(50%)

305.11
(46%)

앞,뒤 카메라 기준

주1) 싱글카메라모듈의 경우 Stiffener 2개, 듀얼카메라모듈의 경우 Stiffener 3개, 트리플카메라모듈의 경우 모델에 따라 Stiffener 4~5개 기준으로 카메라모듈 수량을 판단하였습니다.

주2) 2021년 고객사 제품 전체 판매량은 2022년 1월 카운터포인트리서치에서 발표한 자료를 참고하였으며, 이 중 싱글카메라모듈 채택 제품 비중 15%, 듀얼카메라모듈 45%, 트리플카메라모듈 40%로 가정하였습니다.

3) 시장의 특성

본문 '가. 업계의 현황' 참고

4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 당사는 지속적인 성장을 위해 신규 사업을 적극적으로 모색하고 있습니다.
 그 일환으로 당사는 미국 바이오 벤처 회사인 큐리 바이오(Curi Bio, 구. NanoSurface Biomedical)에 투자하여 주요 주주의 지위를 확보하고 있습니다. 큐리 바이오는 존스홉킨스대학교에 재직 중인 김덕호 교수가 2015년 창업한 회사로 생명과학과 질병 치료제 개발에 혁신적으로 활용할 수 있는 나노 기술 기반 세포배양기판 및 장비를 판매 중입니다. 당사는 해당 벤처 회사와 협업하여 바이오 장비 및 장비에 필요한 기구물 사업을 추진할 계획입니다.

그리고 현재 당사가 최대주주의 지위를 확보하고 있는 (주)엠엔텍은 MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 기술 기반의 센서를 개발 및 제조하는 회사입니다. 국내 주요 대기업 및 연구기관과 바이오, 환경 관련 센서를 개발해왔으며 MEMS 공정 및 센서 소자 개발 역량을 기반으로 다양한 제품을 상용화 준비중입니다. 향후 덕우전자 중앙연구소 및 큐리 바이오와의 연구개발 시너지를 통하여 MEMS 분야의 신사업 발굴을 추진할 계획입니다.
 또한 당사는 최근 (주)와이투솔루션의 최대주주의 지위를 확보하였으며, (주)와이투솔루션은 코스피 상장사로 TV용 SMPS(Switching Mode Power Supply, 전원공급장치) 및 전기차 급속 충전 파워모듈 제조 및 바이오 신약개발 등을 주요 사업으로 하고 있는 회사입니다. 당사의 모바일, 자동차 관련 부품 사업과의 시너지를 통한 기존 SMPS 사업 강화 및 전기차 관련 사업 확대와 바이오신약, 헬스케어 등 바이오 사업의 확대를 통한 신사업 발굴을 추진할 계획입니다.

5) 조직도

유첨1)덕우전자 조직도(2022.01).jpg
조직도(22.01)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제30기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 29(전)기말 2020년 12월 31일 현재

덕우전자
주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
제 30(당)기말
제 29(전)기말

자산

유동자산
60,184,272,200
81,046,851,690

현금및현금성자산
23,627,709,972
43,970,700,627

단기금융상품
-
2,000,000,000

매출채권
14,801,710,118
13,613,047,014

재고자산
18,552,378,463
13,520,268,022

당기법인세자산
1,323,740
-

당기손익-공정가치측정금융자산
-
4,997,266,391

기타금융자산
2,896,104,640
2,651,588,066

기타자산
305,045,267
293,981,570

비유동자산
123,841,719,083
81,504,544,019

유형자산
52,824,289,716
51,236,810,416

투자부동산
24,524,481,207
23,524,651,375

무형자산
7,956,618,112
1,219,562,156

관계기업투자
30,103,032,006
-

이연법인세자산
1,386,820,572
723,654,012

당기손익-공정가치측정금융자산
6,673,734,243
4,440,313,725

기타금융자산
372,743,227
359,552,335

자산총계
184,025,991,283
162,413,689,628

부채

유동부채
58,259,339,390
45,060,791,960

매입채무
30,381,121,013
22,676,425,544

차입금
21,240,403,330
14,738,069,480

당기법인세부채
724,921,289
1,349,337,606

기타금융부채
4,883,061,907
4,650,205,646

기타부채
1,029,831,851
1,646,753,684

비유동부채
20,963,134,390
20,870,520,702

순확정급여부채
-
330,343,335

장기차입금
20,000,000,000
20,000,000,000

기타금융부채
963,134,390
540,177,367

부채총계
79,222,473,780
65,931,312,662

자본

지배기업소유지분
100,560,642,857
96,621,043,948

자본금
8,037,610,500
8,037,610,500

자본잉여금
22,935,638,550
22,935,638,550

기타자본
1,709,832,926
350,996,171

이익잉여금
67,877,560,881
65,296,798,727

비지배지분
4,242,874,646
(960,901)

자본총계
104,803,517,503
96,620,083,047

자본과부채총계
184,025,991,283
162,551,395,709

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 29(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목

제 30(당)기
제 29(전)기

수익(매출액)
175,683,369,859
153,382,997,902

매출원가
153,450,705,497
126,773,727,210

매출총이익
22,232,664,362
26,609,270,692

판매비와관리비
17,046,618,944
15,001,599,498

영업이익
5,186,045,418
11,607,671,194

기타이익
1,461,959,769
1,947,423,116

기타손실
4,652,039,991
1,325,972,922

금융수익
4,905,835,255
5,594,125,261

금융원가
3,567,156,488
5,466,966,102

지분법손익
763,972,128
-

법인세비용차감전순이익
(손실)

4,098,616,091
12,356,280,547

법인세비용
(283,722,932)
2,204,079,007

당기순이익
(손실)

4,382,339,023
10,152,201,540

당기순이익(손실)의 귀속
4,382,339,023
10,152,201,540

지배기업의 소유주지분
4,398,316,253
10,187,956,677

비지배지분
(15,977,230)
(35,755,137)

기타포괄손익
1,400,624,062
(527,405,438)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
412,478,987
(107,609,719)

순확정급여부채의 재측정요소
505,016,292
(107,609,719)

지분법이익잉여금
(92,326,991)
-

지분법자본변동
(210,314)
-

당기손익으로 재분류되는 항목
988,145,075
(419,795,719)

해외사업환산차이
1,186,547,892
(494,855,389)

지분법자본변동
(198,402,817)
-

기타자본조정
-
75,059,670

당기총포괄손익

5,782,963,085
9,624,796,102

당기총포괄손익의 귀속
5,782,963,085
9,624,796,102

지배기업의 소유주지분
5,799,018,832
9,660,574,859

비지배지분
(16,055,747)
(35,778,757)

지배기업 소유주지분 주당
손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
276
640

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 29(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합계

2020.01.01 (기초자본)
8,037,610,500
22,935,638,550
486,300,945
57,446,695,169
65,451,367
88,971,696,531

당기순이익

10,187,956,677
(35,755,137)
10,152,201,540

주식보상비용

284,467,325

(30,633,511)
253,833,814

연결범위변경에 따른 효과

75,059,670

75,059,670

순확정급여부채의 재측정요소

(107,609,719)

(107,609,719)

해외사업환산손익

(494,831,769)
-
(23,620)
(494,855,389)

현금배당

(2,230,243,400)

(2,230,243,400)

2020.12.31 (기말자본)
8,037,610,500
22,935,638,550
350,996,171
65,296,798,727
(960,901)
96,620,083,047

2021.01.01 (기초자본)
8,037,610,500
22,935,638,550
350,996,171
65,296,798,727
(960,901)
96,620,083,047

당기순이익

4,398,316,253
(15,977,230)
4,382,339,023

순확정급여부채의 재측정요소

505,016,292

505,016,292

지분법이익잉여금

(92,326,991)

(92,326,991)

해외사업환산손익

1,186,626,409
-
(78,517)
1,186,547,892

지분법자본변동

(198,613,131)

(198,613,131)

주식보상비용

370,823,477

370,823,477

현금배당

(2,230,243,400)

(2,230,243,400)

연결대상범위의 변동

4,259,891,294
4,259,891,294

2021.12.31 (기말자본)
8,037,610,500
22,935,638,550
1,709,832,926
67,877,560,881
4,242,874,646
104,803,517,503

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 29(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분
제 30(당)기
제 29(전)기

영업활동현금흐름
16,935,596,788
24,350,323,868

영업으로부터 창출된 현금흐름
19,312,028,078
27,768,152,237

이자수취
94,568,526
175,099,203

배당금수취
4,164,382
7,784,000

이자지급
(757,025,923)
(65,945,440)

법인세납부
(1,718,138,275)
(3,534,766,132)

투자활동현금흐름
(41,747,703,349)
(37,827,847,569)

금융상품의 처분
3,006,600,000
3,200,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
11,277,195,778
3,733,716,822

기타금융자산 감소
228,760,000
40,741,215

유형자산의 처분
654,139,135
467,426,936

대여금의 감소
89,539,126
983,857,629

금융상품의 취득
(1,002,400,000)
(2,900,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(7,600,000,000)
(8,178,968,866)

관계기업의 취득
(29,630,000,000)

종속기업의 처분

(30,633,511)

기타금융자산 증가
(151,274,011)
(244,144,213)

유형자산의 취득
(15,508,447,126)
(34,629,684,581)

무형자산의 취득
(429,667,060)
(270,159,000)

사업결합으로 인한 순현금흐름
(2,682,149,191)

재무활동현금흐름
3,868,603,668
25,526,011,648

임대보증금의 증가
-
850,000,000

차입금의 증가
21,838,441,380
28,000,000,000

금융리스부채의 지급
(344,152,932)
(214,746,160)

차입금의 상환
(15,395,441,380)
(878,998,792)

배당금지급
(2,230,243,400)
(2,230,243,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(20,943,502,893)
12,048,487,947

기초현금및현금성자산
43,970,700,627
32,371,227,613

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(7,378,386)
(672,245,937)

재무제표의 환산으로 인한 조정
607,890,624
223,231,004

기말 현금및현금성자산
23,627,709,972
43,970,700,627

2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 30(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 29(전)기말 2020년 12월 31일 현재

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과목
제 30(당)기말
제 29(전)기말

자산

유동자산
44,313,908,769
70,806,892,975

현금및현금성자산
15,552,898,962
40,019,932,963

단기금융상품
-
2,000,000,000

매출채권
9,814,715,484
8,366,815,673

재고자산
13,300,071,037
10,103,803,791

당기손익-공정가치측정금융자산

4,997,266,391

기타금융자산
5,571,510,218
5,269,426,354

기타자산
74,713,068
49,647,803

비유동자산
115,185,906,565
70,172,347,249

유형자산
34,384,729,921
36,714,268,965

투자부동산
24,524,481,207
23,524,651,375

무형자산
1,075,505,406
1,208,616,960

종속기업투자
19,590,111,675
3,256,463,942

관계기업투자
30,103,032,006

이연법인세자산
1,741,693,837
723,654,012

당기손익-공정가치측정금융자산
3,673,734,243
4,440,313,725

기타금융자산
92,618,270
304,378,270

자산총계
159,499,815,334
140,979,240,224

부채

유동부채
45,691,849,604
33,462,263,988

매입채무
25,013,770,642
18,768,085,490

차입금
15,000,000,000
8,000,000,000

당기법인세부채
724,921,289
1,349,337,606

기타금융부채
4,695,004,138
4,422,592,201

기타부채
258,153,535
922,248,691

비유동부채
20,265,906,714
20,580,690,001

순확정급여부채

330,343,335

장기차입금
20,000,000,000
20,000,000,000

기타금융부채
265,906,714
250,346,666

부채총계
65,957,756,318
54,042,953,989

자본

자본금
8,037,610,500
8,037,610,500

자본잉여금
22,935,638,550
22,935,638,550

기타자본
806,344,720
264,725,458

이익잉여금
61,762,465,246
55,698,311,727

자본총계
93,542,059,016
86,936,286,235

부채와자본총계
159,499,815,334
140,979,240,224

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 29(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과목

제 30(당)기
제 29(전)기

수익(매출액)
149,389,363,322
132,036,504,998

매출원가
130,115,855,503
105,208,572,480

매출총이익
19,273,507,819
26,827,932,518

판매비와관리비
14,004,252,729
13,293,323,168

영업이익
5,269,255,090
13,534,609,350

기타수익
2,032,937,950
709,413,850

기타비용
2,566,674,779
385,565,615

금융수익
5,002,088,761
4,812,923,108

금융원가
2,453,362,751
4,175,507,775

지분법손익
527,590,945
(436,383,795)

법인세비용차감전순이익
7,811,835,216
14,059,489,123

법인세비용
(69,872,402)
2,204,079,007

당기순이익(손실)
7,881,707,618
11,855,410,116

기타포괄손익
583,485,086
(104,775,091)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
412,478,987
(107,609,719)

순확정급여부채의 재측정요소
505,016,292
(107,609,719)

지분법이익잉여금
(92,326,991)

지분법자본변동
(210,314)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
171,006,099
2,834,628

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
171,006,099
(29,323,288)

부의지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분

32,157,916

당기총포괄이익(손실)
8,465,192,704
11,750,635,025

주당손익

기본및희석주당이익(손실)
495
744

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 30(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 29(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2020.01.01 (기초자본)
8,037,610,500
22,935,638,550
(22,576,495)
46,180,754,730
77,131,427,285

당기순이익
-
-
-
11,855,410,116
11,855,410,116

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(107,609,719)
(107,609,719)

지분법자본변동
-
-
(29,323,288)
-
(29,323,288)

부의지분법자본변동
-
-
32,157,916
-
32,157,916

주식기준보상거래
-
-
284,467,325
-
284,467,325

배당금지급
-
-
-
(2,230,243,400)
(2,230,243,400)

2020.12.31 (당기말)
8,037,610,500
22,935,638,550
264,725,458
55,698,311,727
86,936,286,235

2021.01.01 (기초자본)
8,037,610,500
22,935,638,550
264,725,458
55,698,311,727
86,936,286,235

당기순이익
-
-
-
7,881,707,618
7,881,707,618

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
505,016,292
505,016,292

지분법이익잉여금
-
-
-
(92,326,991)
(92,326,991)

지분법자본변동
-
-
170,795,785

170,795,785

주식기준보상거래
-
-
370,823,477

370,823,477

배당금지급
-
-
-
(2,230,243,400)
(2,230,243,400)

2021.12.31 (당기말)
8,037,610,500
22,935,638,550
806,344,720
61,762,465,246
93,542,059,016

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 30(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 29(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

구분
제 30(당)기
제 29(전)기

영업활동현금흐름
15,878,912,299
23,243,176,811

영업으로부터 창출된 현금흐름
17,208,445,917
26,359,933,984

이자수취
911,959,919
580,880,693

배당금수취
4,164,382
7,784,000

이자지급
(530,633,687)
(170,655,734)

법인세납부
(1,715,024,232)
(3,534,766,132)

투자활동현금흐름
(44,991,131,539)
(37,610,806,649)

금융상품의 처분
3,000,000,000
3,200,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
9,277,195,778
3,733,716,822

기타금융자산 감소
228,760,000
34,074,000

유형자산의 처분
325,663,000
17,500,000

종속기업의 처분
-
40,705,561

대여금의 감소
911,342,626
983,857,629

금융상품의 취득
(1,000,000,000)
(2,900,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(2,600,000,000)
(8,178,968,866)

기타금융자산 증가
(17,000,000)
(239,150,000)

유형자산의 취득
(8,908,248,943)
(34,032,382,795)

무형자산의 취득
(378,224,000)
(270,159,000)

종속기업의 취득
(16,200,620,000)
-

관계기업의 취득
(29,630,000,000)
-

재무활동현금흐름
4,638,222,721
26,505,260,046

임대보증금의 증가
-
850,000,000

차입금의 증가
15,000,000,000
28,000,000,000

차입금의 상환
(8,000,000,000)

금융리스부채의 지급
(131,533,879)
(114,496,554)

배당금지급
(2,230,243,400)
(2,230,243,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(24,473,996,519)
12,137,630,208

기초현금및현금성자산
40,019,932,963
28,640,497,051

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
6,962,518
(758,194,296)

기말 현금및현금성자산
15,552,898,962
40,019,932,963

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 30(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 29(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

미처분이익잉여금

60,685,556,581

54,752,100,411

1. 전기이월미처분이익잉여금
52,298,832,671

42,920,264,857

2. 보험수리적손익
505,016,292

(107,609,719)

3. 당기순이익
7,881,707,618

11,855,410,116

4. 자기주식 소각

5. 기타조정

84,035,157

이익잉여금처분액

(1,226,633,870)

(2,453,267,740)

1. 이익준비금
111,512,170

223,024,340

2. 현금배당
1,115,121,700

2,230,243,400

차기이월미처분이익잉여금

59,458,922,711

52,298,832,671

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 30(당)기
제 29(전)기

주식배당금(원)
보통주
70
140

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
0.9%
1.9%

우선주
-
-

배당금총액(백만원)
1,115
2,230

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 이준용 재선임의 건
제3호 의안 : 사내이사 김기범 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준용
1976년 7월 24일
부
해당사항 없음
본인
이사회

김기범
1956년 7월 16일
부
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이준용
덕우전자(주)
대표이사

2010.06 ~ 현재
- 포항공대 생명과학과
- KAIST Techno 경영대학원
- Ernst&Young Advisory
- 덕우전자 CEO/부회장
없음

김기범
덕우전자(주)
CTO

2021.09 ~ 현재
- 서울대 금속공학 대학원
- 스탠포드 재료과학 및 공학 대학원
- 서울대학교 재료공학부 교수
- 덕우전자 CTO/사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준용
없음
없음
없음

김기범
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이준용 사내이사 후보자
- 후보자는 당사의 대표이사로서 당사가 영위하고 있는 모바일 및 전장 사업부를 포함하여 신규 사업 확장을 통한 뛰어난 사업 역량을 발휘하고 있으며, 회사의 발전을 위해 이사회에서의 의사결정에 해당 후보자가 필요하다고 판단되어 재선임 하고자 함.

김기범 사내이사 후보자
- 후보자는 당사의 총괄 연구소장으로서 당사의 신성장 동력 발굴을 위한 연구 개발 및 사업성 확보에 큰 기여를 할 수 있다고 판단되어 신규 선임하고자 함.

확인서

사내이사 선임 확인서_이준용.jpg
사내이사 선임 확인서_이준용

사내이사 선임 확인서_김기범.jpg
사내이사 선임 확인서_김기범

□ 이사의 해임

제4호 의안 : 사내이사 우수택 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

우수택
1969년 1월 2일
86.10~98.01 - LG전자
98.02~현재 - 덕우전자(주)
2023.03.27

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

우수택
보안규정 및 선관주의 의무 위반

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,106백만원

최고한도액
4,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
1,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.derkwoo.com > INVESTORS > 공지사항)에 게재할 예정입니다.

2) 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템 및 회사 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음

□ 전자투표에 관한 안내
 - 당사는 현재 전자투표제를 활용하고 있지 않습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
 - 코로나19의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 출입시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.
 - 총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.