HD한국조선해양 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20220308)
제출인: HD한국조선해양

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
한국조선해양(주)

정 정 신 고 (보고)

2022 년 03
월
08
일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 1월 31일

[주요사항보고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2019년 01월 31일
주요사항보고서
최초 제출

2019년 03월 08일
[기재정정]주요사항보고서
현물출자 및 투자계약 체결

2020년 03월 06일
[기재정정]주요사항보고서
현물출자 및 투자계약에 대한 수정계약서 체결

2021년 01월 22일
[기재정정]주요사항보고서
현물출자 및 투자계약에 대한 2차 수정계약서 체결

2021년 03월 26일
[기재정정]주요사항보고서
현물출자 및 투자계약에 대한 3차 수정계약서 체결

2021년 06월 30일
[기재정정]주요사항보고서
현물출자 및 투자계약에 대한 4차 수정계약서 체결

2021년 09월 30일
[기재정정]주요사항보고서
현물출자 및 투자계약에 대한 5차 수정계약서 체결

2022년 03월
08
일

[기재정정]주요사항보고서
현물출자 및 투자계약 해제에 따른 유상증자 철회 결정

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

전 항목
현물출자 및 투자계약 해제에 따른 유상증자 철회 결정
-
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 1월 31일

회 사 명 :
한국조선해양 주식회사

대 표 이 사 :
권 오 갑

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1811-9114

(홈페이지) http://www.ksoe.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무

(성 명)
이 상 혁

(전 화)
02-746-8626

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
70,773,116

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
해당사항 없음

주식의 내용
해당사항 없음

기타
해당사항 없음

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
-

9. 납입일
-

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 당사 및 한국산업은행(이하 "당사자들")은 2019년 3월 8일 한국산업은행이 보유한 대우조선해양 주식회사의 보통주를 당사에 현물출자하고, 당사는 한국산업은행에 그에 대한 대가로 보통주 및 우선주를 발행하는 등 일련의 거래(이하 "본 거래")에 대하여 현물출자 및 투자계약(이하 "본 계약")을 체결하였습니다.

(2) 본 계약의 당사자들이 각각 본 계약을 이행하기 위한 선행조건으로 (i) 본건 거래의 종결을 위해 거래종결일까지 취득이 필요한 본건 정부인허가의 승인(조건부 기업결합승인의 경우 본 계약 제9조에 규정된 내용에 따라 동 선행조건의 성취 여부를 판단함)과 (ii) 방위사업법 제35조 제3항에 따른 방산업체의 매매등에 관한 산업통상자원부장관의 승인(본 계약 제4조 제(1)항 제(d)호, 제4조 제(1)항 제(d)호)이 요구됩니다. 그리고 위 (i)에서의 본건 정부인허가는 관련 법령상 요구되거나 제출할 필요가 있는 국가의 해당 기관(한국 공정거래위원회, European Commission, 일본, 중국 및 카자흐스탄의 해당기관 을 포함함)(이하 "신고대상기관")에 기업결합신고 및 관련 법령상 요구되는 정부기관(자율적 규제기관 및 신고대상기관 포함)의 인허가, 등록, 신고 및 승인을 의미합니다(본 계약 제9조 제(1)항). 한편, 본 계약 일방 당사자의 선행조건이 객관적으로 충족되지 않음이 명백하게 된 경우(중대하게 부정적인 영향이 발생하는 경우 포함), 본 계약의 일방 당사자는 거래종결일 전에 상대방 당사자에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 즉시 해제할 수 있습니다(본 계약 제13조 제(1)항 제(b)호).

(3) 한편, 당사 및 대우조선해양 주식회사 간 기업결합에 대한 유럽연합 집행위원회(European Commission, 이하 "EU")의 심사 결과가 2022년

1월 13일
(

현지 시간) 최종 불허로 결정되었습니다.
이에 따라 본 계약의 선행
조건인 EU의 기업결합 승인을 최종적으로 성취하지 못한 바,
당사와 한국산업은행은 2022년 3월
8
일자로 본 계약을 합의해제하였습니다.

(4) 본 계약
이 해제됨에 따라 당사의 대표이사는 2019년 1월 31일자 이사회의 적법한 위임에 기초하여 2022년 3월
8
일

금번 유상증자
철회를 결정하였습니다.

[기준주가 세부 산출내역]

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
-
-
-

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
-
-
-

최근일 가중산술평균주가(C)
-
-
-

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
-

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
-

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

-
-
-
-
-
-

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
현물출자 및 투자계약 해제에 따른 유상증자 철회 결정

향후 계획
-