케이엔더블유 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 케이엔더블유

주주총회소집공고
2.9
(주)케이엔더블유

주주총회소집공고

2022 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 케이엔더블유

대 표 이 사 :
오원석

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51

(전 화) 031-950-0200

(홈페이지)http://www.knwkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오범석

(전 화) 031-950-0200

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 21조에 의하여 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하 소유주식에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 09 시 00분

2. 장 소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51 본사 4층 회의실 

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제 21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 후보 오원석
 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 후보 오범석
 제2-3호 의안 : 사내이사 선임 후보 홍권기 
 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당회사의 본사와 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 

6. 전자투표ㆍ전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 
 - 2022년 03월 14일 09시 ~ 2022년 03월 28일 17시(기간중 24시간 이용가능)

3) 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항 
 - 코로나19 확산 예방과 관련하여 출입시 체온 측정을 진행할 예정이며, 고열 등 의심증상 발생시 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 출입시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다하겠습니다. 참석 주주님께서는 감염병 예방을 위해 진행요원의 안내에 적극 협조하여 주시기 바랍니다. 
 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정민경
(출석률: 84.6%)
조인규
(출석률: 76.9%)

찬 반 여 부

1
2021.01.11
합병계약체결 승인의 건
자기거래 승인의 건
주식매수선택권 부여의 건
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2
2021.02.18
종속회사의 유상증자 참여의 건
대표이사 겸직 승인의 건
찬성
찬성

3
2021.02.23
종속회사의 상환전환우선주 인수계약 체결 승인의 건
찬성
찬성

4
2021.02.26
제20기 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고의 건
찬성
찬성

5
2021.03.03
지점 설치의 건
-
-

6
2021.03.05
종속회사(플루오린코리아(주))의 대표이사 겸직 승인의 건
찬성
찬성

7
2021.03.08
제20기 재무제표 승인의 건
제20기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

8
2021.03.30
감사위원 선임의 건
찬성
-

9
2021.04.01
합병경과 보고의 건
-
-

10
2021.09.30
타법인 주식 투자의 건
찬성
찬성

11
2021.12.15
제21기 정기주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성

12
2021.12.27
사내이사 겸직 승인의 건
찬성
찬성

13
2021.12.29
타법인 주식 처분의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정민경
조인규
2021.02.26
내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고
찬성

감사위원회
정민경
조인규
2021.03.08
경영성과보고
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
28
14
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전자부품, 자동차, 그리고 반도체 및 2차전지 분야의 소재 제조 전문기업으로서, 선도적기술력과 품질로 다양한 종류의 전자 분야에 사용되는 공정용 소재 및 국내외 자동차메이커에 공급되는 자동차용 내장재, 반도체 공정에 사용되는 특수가스, 2차전지 전해액 첨가제 등을 생산하고 있습니다.

당사의 사업은 전자부품소재 사업부문(점착 코팅 소재 등), 자동차부품소재 사업부문(자동차용 내장재 등), 반도체소재 사업부문(F2, SF6 가스 등)으로 구성되어 있으며, 경기도 파주, 울산광역시, 멕시코와 중국 및 베트남에 생산시설을 보유하고 있습니다

가. 업계의 현황

[전자부품소재부문]
(1)산업의 특성 및 성장성
전자부품 소재산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을필요로 하기 때문에 높은 진입장벽을 가지고 있고 생산 업체들 사이에서 경쟁이 치열하며 당사를 포함한 업계 전체의 기술 개발 투자가 지속적으로 이루어지고 있습니다.전자부품 소재산업은 IT 및 디스플레이 시장과 일정 부분 연동하여 성장하는 양상이며 향후 5G, 자율주행차, IoT 등의 확대가 예상됨에 따라 그 수요가 지속적으로 늘어날 것으로 기대됩니다.

(2) 경기변동의 특성
전자부품소재 산업은 IT, 생활기기 및 디스플레이 시장의 경기변동에 많은 영향을 받고 있습니다. 이러한 제품은 경기에 따라 구매에 영향을 많이 받게 되는 소비성 내구재에 성격이 강한 제품입니다. 따라서 경기변동에 민감한 특징을 가지고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건
우리나라 전자부품 소재산업은 2022년에도 지속적인 성장 및 세계수위의 시장점유율을 유지할 것으로 전망됩니다. 지능화, 정보화, 스마트화로 대표되는 4차 산업혁명의 도입은 핵심 기술 및 고부가가치 부품 소재로 빠르게 이동하고 있음을 보여주고 있습니다. 세계 전자 IT 및 디스플레이 시장은 현재 성숙기에 진입하여 과거에 비해 성장 속도가 다소 더뎌지는 추세이나, 향후 5G, 자율주행차, IoT 등의 확대로 지속적인 성장이 기대되고 있습니다. 

(4) 회사의 경쟁우위 요소

당사는 2007년 삼성 SDI Blanket을 공동개발 / 공급하였고, 10년 넘는 오랜 기간동안 Silicone Blanket을 지속적으로 연구개발하였습니다. 최근에는 정밀 연속 인쇄가 가능한 옵셋 인쇄용 Blanket 공법을 S社 전극 부품에 접목하였으며, 이러한 공법은 전극 부품의 성능 향상에 크게 기여할 것으로 전망됩니다. 향후에는 이러한 기술이 RF-ID, 유기태양전지, 배터리, 인덕터 부문 등 다양한 부품 소재의 전극 제조 공법으로 확대가 예상됩니다.

[자동차부품소재부문]
(1)산업의 특성 및 성장성
자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는 광범위한 연관 산업을 가지고 있는 대표적인 종합산업입니다. 산업에 대한 파급 효과와규모의 경제 효과가 큰 산업이며, 지속적인 첨단기술의 개발과 성장이 이루어지고 있는 산업입니다. 또한 광범위한 산업 기반을 전제로 하며 자동차 제조에는 철강, 화학,비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 산업 파급효과가 가장 큰 제조업입니다.

(2) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관이 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타나고 있으며. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다지난 경제위기에 자동차 소비가 급격히 위축된 것은 이러한 특성에 기인하고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건
최근의 흐름인 완성차 시장의 첨단화, 고급화는 그 어느 때 보다 유관 제조기업들의 품질 및 원가경쟁력을 요구하고 있습니다. 또한, 자동차 부품의 모듈화, 시스템화는 이러한 흐름을 더욱 가속하고 있습니다.

이는 자동차 부품기업들의 전문성과 글로벌화가 필요한 이유이기도 합니다. 따라서 향후의 자동차부품 시장은 품질, 가격경쟁력에서의 우위를 바탕으로 기존의 정형화된 완성차 업계와의 수직계열적 납품관계가 아닌 각 부품업체 상호간 경쟁력 우열에 바탕을 둔 유동적 납품관계로의 개편을 예고하고 있습니다.

자동차산업은 COVID-19에 따른 공급망 붕괴와 수요 충격 등으로 큰 타격을 입은 산업 중 하나로, 공급망이 일찌감치 정상화 궤도에 들어선 반면 수요는 2022년까지 2019년 수준으로 회복되기는 어려울 전망이지만 다만 글로벌 경기회복, 신차효과 및기저효과로 전년 대비 판매량은 상당히 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 2020년 ~ 2021년까지 COVID-19에 따른 이동통제와 주요 수출시장 침체에 따라 내수에 집중하던 자동차 기업들은 수출시장 회복과 함께 해외 판매에 주력할 계획이며,이로 인해 해외시장에서 주요 브랜드 간 경쟁이 격화될 전망입니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

당사는 기존 영위하던 사업영역에 신규로 Hook&Loop 제품을 라인업에 추가함에 따라 다양한 제품 라인업을 구축하였습니다. 또한 합병을 통한 영업망 통합, 설비 공유를 통한 생산원가 절감 및 시너지 효과 발휘를 통해 차별화된 경쟁력을 가지게 되었습니다. 기존 자동차내장재 사업영역에서도 단순 Laminating 공급에서 벗어나 Dry Laminating, Punching, Quilting 등 다양한 사업영역을 고도화함으로써 자동차 Interior 시장의 종합소재가공기업으로 거듭나고 있습니다.

[반도체소재부문]

(1) 산업의 특성 및 성장성

특수가스 수요는 2014년 하반기 이후, 반도체 및 디스플레이 시장을 중심으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가의 원인으로는 첫째, 반도체 3D NAND 시장의 개화로 삼성전자, SK하이닉스 등 Global 선두 기업들의 신규 Fab 가동이 본격화되었으며, 둘째, DRAM 미세화 및 3D NAND 단수 증가로 인한 칩당 제조 공정수의 증가, 셋째, 중국 Local 패널업체의 대면적 LCD 및 OLED 신규라인 증설 투자, 넷째, 애플社 등의 Flexible OLED 출시에 따른 디스플레이 업체들의 신규 증설 투자 및 제품당 공정수 증가에 기인한 결과로 볼 수 있습니다. 또한, 중장기적으로 기존 PC, 모바일 수요보다 더 큰 성장 잠재력을 가진 인공지능(AI)과 자율주행자동차, 사물인터넷(IoT)등으로 반도체 수요처가 확대되며 후방 산업인 특수가스 수요 증가에도 영향을 끼치고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

당사의 주력 제품인 F2, SF6 등이 포함된 특수가스 산업은 반도체 및 디스플레이의 전방시장에 대한 민감도가 높아 시장 수요 변화에 따른 변동 가능성이 있습니다. 다만 향후 몇 년간 반도체 및 디스플레이의 전방시장의 수요가 증가될 것으로 예상되어후방산업인 특수가스 산업 또한 지속적인 성장이 전망됩니다.

(3) 국내외 시장여건

공급 측면에서 특수가스는 반도체, 디스플레이 및 태양전지 산업의 제조 공정에서 필수로 사용되고 있으며, 대규모 생산설비를 통한 제조원가 경쟁력과 기술 경쟁력에 따른 수율 및 품질 극대화가 전체적인 기업 경쟁력에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 후발사업자의 시장 진입 장벽이 높아 세계적으로 과점 시장이 형성되어 있으며, 국내 시장에서는 반도체, 디스플레이 산업의 발달로 전체 특수가스 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 수요 측면에서 특수가스는 기존 PC, 모바일에서의 반도체/디스플레이 수요 성장과 함께 중장기적으로는 자율 주행 자동차와 IoT 트렌드의 실질 구현 가시화에 따라 전방산업 수요가 더욱 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다. 특히, 중국의 경우 정부 지원을 바탕으로 반도체 및 디스플레이 시장에서 Local 플레이어들의 폭발적인 성장으로, 시장 전반의 규모 확대가 예상됩니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

당사는 2021년 솔베이코리아로부터 일부 사업부문을 제외한 특수가스사업부를 100% 인수하였습니다. 2019년 일본 불화수소 수출 금지 이후 국내 반도체용 특수가스의 국산화 필요성으로 인한 국내시장 성장성이 있다고 파악하였고 향후 큰폭의 성장이 예상되는 시장으로 전망하고 있습니다. 또한 당사의 주요 생산제품인 F2가스는 온실가스 이슈가 없고, 반도체 미세공정 고도화가 진행됨에 따라 도입 범위가 점차 확대되고 있어 향후 폭발적인 시장 규모 확대가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[전자부품소재부문-코팅소재]

당사는 전기 전자 분야에서 기능성 코팅 소재 생산 전문기업으로서, 고기능성 점,접착소재 및 TSP 모듈 및 DID 관련 글라스 라미 제품 등을 뛰어난 품질과 기술력으로 국내외 유수의 메이저 고객사에게 공급해 왔습니다.

당사의 연구개발부문은 우수한 전문성과 축적된 기술력을 바탕으로 제품 및 공정의 첨단화를 이끌어가고 있습니다.

2020년에는 자동차 관련 코팅 소재를 제외한 전자 디스플레이 분야의 매출이 저조하였으며, 삼성전자향 TSP 모듈 및 DID 사업은 계속되는 생산물량 감소, 가격인하요구 등으로 지속적 적자를 실현하여 2020년 9월 생산 및 판매를 중단하였고, 관련 설비 및 재고는 고객사를 통해 매각 완료 하였습니다. 2021년에는 자동차용 코팅 소재 및 실리콘 기술 기반인 MLCC용 블랑켓 코팅 소재 의 생산 및 판매에 집중하였습니다. 전자 디스플레이 분야의 소재 개발 역량의 비중을 축소하고, 친환경 점착 접착 재료의 개발과 탄소배출제로의 공정 개발을 통해 환경 친화적인 소비재 제품의 개발 판매에 집중하는 변화를 가져갈 것입니다. 2022년에는 ESG 경영을 지속적으로 추진할것입니다.

[자동차부품소재부문-자동차내장재]

당사는 세계 주요 자동차 생산 거점인 중국 북경 및 창주 생산법인, 베트남 호치민 생산법인, 미국 텍사스(물류 및 영업), 멕시코 후아레즈 생산법인을 운영하고 있습니다.해외 자동차 생산 법인에서는 자동차 내장재 관련 부품을 생산해서 국내 현대 기아 자동차 고객사는 물론 글로벌 해외 자동차 고객사에도 제품을 공급하고 있습니다. 2022년에는 성장이 멈추고 생산환경이 악화된 중국법인을 철수 할 예정입니다. 당사가 보유한 미국법인(멕시코 생산법인 포함) 지분 100%를 미국 현지 회사에 양도하는주식매매계약을 체결하였으며, 2022년 중 양도완료 예정입니다. 

[반도체부품소재부문-특수가스]
당사는 반도체 향 수요증가 대비를 위하여 설비투자(CAPEX)를 확대하고 무수불산(AHF) 국산화 및 F2 On-Site 연구를 지속하고 있습니다. 특히, 오존에 미치는 영향이없는 F2가스는 환경적인 측면과 세정적 측면에서 우월하여 향후 수요가 지속적으로 증대 예상됩니다. 또한 SF6 수요는 글로벌 GIS 수요와 반도체 수요에 직접적인 영향을 받으며 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 사업의 내용

전자부품소재

글라스모듈 , 광학필름류, MLCC 블랑켓 코팅소재 등

자동차부품소재

자동차용 내장재( 라미스폰지, 자동차용TAPE, 열선용부직포등)

반도체소재
F2 가스, SF6가스 등

(2) 시장점유율

당사 주력 제품 제품군에 관한 공신력 있는 기관의 시장점유율 자료가 없고 이에 대

한 합리적 추정이 불가능하므로, 동 신고서에 기재를 생략합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2021년 솔베이코리아로부터 일부 사업부문을 제외한 특수가스사업부를 100% 인수하여 반도체소재분야에 진출하였습니다. F2가스 고순도화 투자를 완료하고 품질 경쟁력을 확보하였으며, 수요 급증에 따라 충진시설을 확충하였습니다. 폐SF6 가스를 회수해 분해처리하는 신규 온실가스 배출권 거래제 사업을 준비 중이며, ESG경영과 연계하여 진행할 것입니다. 추가된 신규사업을 통해 반도체 및 2차전지 소재 기반으로 4차산업 첨단 소재 전문기업으로 역량을 강화할 계획입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전기/전자 소재부품 및 자동차 부품소재 전문기업으로서 고기능성 점,접착소재 제품과 TSP 모듈 및 Digital Information Display 제품, 자동차용 내장재 , 반도체 특수가스 등을 세계시장에 공급하고 있습니다.

1) 연결기준

2021년도 매출은 718억원을 기록하였으며, 영업이익은 77억원 입니다. 적자사업부인 미국법인의 지분 100%에 대한 주식 양도 계약을 체결하여, 미국법인과 관련된 자산, 부채는 매각예정으로 분류하였으며, 사업부문의 영업성과는 중단사업으로 표시하였습니다.
실적 증가 요인은 (주)지아이매터리얼스와의 흡수합병, 플루오린코리아(솔베이코리아) 인수, 적자사업부인 미국법인 정리에 따른 수익성이 개선되었기 때문입니다. 특히, 2021년 3월 5일 자회사를 통해 인수한 플루오린코리아(인수 전 사명 솔베이코리아)가 반도체 시장의 호황에 힘입어 반도체 특수가스의 상당한 매출증가와 이익이 발생하였고 2022년에도 성장세가 지속될 것으로 판단됩니다.

2) 별도기준

2021년도 매출액은 전년대비 3% 증가한 184억원을 기록하였으며, 영업이익은 50.7억원 입니다. 실적 증가 요인에는 (주)지아이매터리얼스와의 흡수합병과 적자사업부인 미국법인 매각과 관련한 대손충당금 환입 등에 따른 수익성이 개선되었기 때문입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표 

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2021년 12월 31일 현재
 제 20(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 케이엔더블유와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21(당)기 기말
제 20(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

65,569,820,996
53,217,220,566

현금및현금성자산
3,4,32,35
23,713,361,607
24,442,295,307

기타금융자산
3,9,32
-
-

매출채권 및 기타유동채권
3,5,30,32
14,873,765,675
18,675,153,455

당기손익-공정가치금융자산
3,6,32
69,514,795
-

당기법인세자산

6,335,270
5,504,823

기타유동자산
8
1,612,918,061
270,291,742

재고자산
10
7,223,997,742
9,823,975,239

매각예정비유동자산
36
18,069,927,846
-

II. 비유동자산

89,865,830,822
22,903,501,869

유형자산
11,17,35
68,693,000,837
21,476,651,370

무형자산
12,35
8,437,257,102
475,667,126

투자부동산
11
6,712,765,542
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,7,32
1,442,125,000
-

기타비유동금융자산
3,9,32
4,343,363,415
825,545,970

장기매출채권 및 기타비유동채권
3,5,30,32
185,473,000
31,375,000

기타비유동자산
9
282,489
4,578,563

이연법인세자산
28
51,563,437
89,683,840

자 산 총 계

155,435,651,818
76,120,722,435

부 채

I. 유동부채

50,862,081,457
27,989,211,272

매입채무 및 기타유동채무
3,13,30,32
14,409,203,035
17,932,725,806

단기차입금

3,14,18,31,32

3,350,000,000
6,935,264,256

유동성장기부채

3,12,18,31,32

15,050,000,000
2,000,000,000

기타유동부채
16
361,623,586
142,132,083

유동성리스부채
3,31,32
560,077,953
665,869,159

당기법인세부채
28
348,321,773
313,219,968

매각예정비유동부채
36
16,782,855,110
-

II. 비유동부채

46,715,419,430
4,539,968,024

장기차입금

3,14,18,31,32

28,978,759,603
3,050,000,000

전환상환우선주부채
3,15,31
10,372,504,919
-

기타비유동금융부채
3,15,32
2,219,271,064
-

퇴직급여채무

480,404,198
-

비유동리스부채
3,31,32
931,148,832
1,477,274,457

기타비유동부채
16
562,748,700
12,693,567

이연법인세부채
28
3,170,582,114
-

부 채 총 계

97,577,500,887
32,529,179,296

자 본

Ⅰ. 지배기업지분

57,858,150,931
43,591,543,139

자본금
1,19,35
6,067,691,000
5,130,673,500

자본잉여금
19
45,862,061,394
33,371,155,574

기타자본구성요소
20
(1,006,317,710)
(859,202,550)

기타포괄손익누계액
21
(432,170,625)
(397,993,365)

이익잉여금
22
7,366,886,872
6,346,909,980

II. 비지배지분

-
-

자 본 총 계

57,858,150,931
43,591,543,139

자 본 및 부 채 총 계

155,435,651,818
76,120,722,435

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
23,30,34
71,831,826,399
27,884,159,119

II. 매출원가
23,25,30
(49,896,229,575)
(27,590,094,021)

III. 매출총이익

21,935,596,824
294,065,098

판매비와관리비
24,25
(14,214,740,445)
(8,099,332,775)

IV. 영업손익

7,720,856,379
(7,805,267,677)

기타이익
26
6,741,136,244
1,264,120,390

기타비용
26
(1,472,908,299)
(678,483,176)

금융수익
27
55,902,668
93,337,514

금융비용
27
(4,365,349,536)
(355,038,038)

V. 법인세비용차감전순손익

8,679,637,456
(7,481,330,987)

법인세비용
28
367,126,831
1,549,063

VI. 계속영업이익(손실)

8,312,510,625
(7,482,880,050)

지배기업지분

8,312,510,625
(7,482,880,050)

비지배주주지분

-
-

VII. 중단영업이익(손실)

(7,292,533,733)
(2,383,025,793)

지배기업지분

(7,292,533,733)
(2,383,025,793)

비지배주주지분

-
-

VIII. 당기순이익

1,019,976,892
(9,865,905,843)

지배기업지분

1,019,976,892
(9,865,905,843)

비지배주주지분

-
-

IX. 기타포괄손익

(34,177,260)
(297,399,825)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

28,130,547
-

보험수리적손익

28,130,547
-

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

(62,307,807)
(297,399,825)

해외사업환산손익

(62,307,807)
(297,399,825)

X. 총포괄손익

985,799,632
(10,163,305,668)

지배기업지분

985,799,632
(10,163,305,668)

비지배주주지분

-
-

주당손익
29

기본주당순손익

89
(1,444)

희석주당순손익

89
(1,444)

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일(보고금액)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
(100,593,540)
16,212,815,823
-
33,520,408,907

유상증자
2,300,000,000
17,934,439,900
-
-
-
-
20,234,439,900

해외사업환산손익
-
-
-
(297,399,825)
-
-
(297,399,825)

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,865,905,843)
-
(9,865,905,843)

2020년 12월 31일(전기말)
5,130,673,500
33,371,155,574
(859,202,550)
(397,993,365)
6,346,909,980
-
43,591,543,139

2021년 1월 1일(보고금액)
5,130,673,500
33,371,155,574
(859,202,550)
(397,993,365)
6,346,909,980
-
43,591,543,139

흡수합병
937,017,500
12,490,905,820
-
-
-
-
13,427,923,320

자기주식거래
-
-
(301,830,410)
-
-
-
(301,830,410)

주식할인발행차금
-
-
(132,510,000)
-
-
-
(132,510,000)

주식매입선택권
-
-
287,225,250
-
-
-
287,225,250

해외사업환산손익
-
-
-
(62,307,807)
-
-
(62,307,807)

보험수리적손익
-
-
-
28,130,547
-
-
28,130,547

연결당기순이익
-
-
-
-
1,019,976,892
-
1,019,976,892

2021년12월 31일 (당기말)
6,067,691,000
45,862,061,394
(1,006,317,710)
(432,170,625)
7,366,886,872
-
57,858,150,931

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제21 (당)기
제20 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,848,516,584

(1,783,474,729)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
17,006,009,154

(1,198,270,166)

(1) 당기순손익
1,019,976,892

(9,865,905,843)

(2) 조정
6,160,514,782

4,705,518,716

감가상각비
3,632,056,713

3,484,204,097

운휴자산상각비
375,615,084

50,440,868

경상연구개발비(감가상각비)
147,608,455

-

유형자산처분손실
82,024,912

72,762,196

유형자산손상차손
909,754,427

-

무형자산상각비
689,587,046

5,510,015

무형자산손상차손
18,939,056

-

퇴직급여
738,072,892

-

주식보상비용
287,225,250

-

대손상각비
158,606,970

1,223,801,500

기타의대손상각비
150,436

41,563,654

외화환산손실
(39,902,441)

55,001,915

장기금융자산평가손실
(185,607)

-

파생상품평가손실
2,093,575,185

-

건설중인자산의 비용대체
58,391,752

-

이자비용
2,271,959,958

472,294,203

법인세비용
367,126,831

259,338,464

유형자산처분이익
(1,353,602,557)

(764,405,198)

무형자산손상차손환입
(31,633,200)

(100,000,000)

외화환산이익
(62,958,750)

-

기타대손충당금환입
(22,500,000)

-

장기금융상품평가이익
(4,037,923)

(37,448,228)

당기손익-공정가치 금융자산평가이익
(388,558)

-

염가매수차익
(4,076,597,442)

-

잡이익
(19,330,346)

-

이자수익
(51,476,187)

(57,544,770)

수입임대료
(7,567,174)

-

(3) 자산 및 부채의 증감
9,825,517,480

3,962,116,961

매출채권의 감소(증가)
7,775,247,488

2,440,312,585

기타수취채권의 감소(증가)
2,220,455,734

242,587,249

기타유동자산의 감소(증가)
(321,196,719)

320,546,757

재고자산의 감소(증가)
4,113,540,714

1,180,225,928

기타비유동자산의 감소(증가)
4,296,074

(239,796,743)

매입채무의 증가(감소)
(2,120,719,284)

1,002,229,482

기타채무의 증가(감소)
(264,424,387)

(261,747,512)

기타유동부채의 증가(감소)
(130,449,740)

(209,731,387)

기타비유동부채의 증가(감소)
1,558,004

(5,237,473)

퇴직금의 지급
(1,092,421,485)

-

환율변동으로 인한 자산부채의 변동
(360,368,919)

(507,271,925)

2. 이자의 수취
42,207,887

50,401,000

3. 이자의 지급
(1,722,003,678)

(473,420,251)

4. 법인세의 환급(지급)
(477,696,779)

(162,185,312)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(67,591,710,649)

4,140,787,778

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,982,952,608

5,633,578,353

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
157,700,000

-

기타금융자산의 감소
3,024,800,000

2,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소
216,643,820

395,870,000

기타채권의 감소
-

21,037,496

유형자산의 처분
2,583,808,788

3,216,670,857

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(73,574,663,257)

(1,492,790,575)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(69,126,237)

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
(1,599,825,000)

-

기타금융자산의 증가
(3,000,000,000)

-

기타비유동금융자산의 증가
(3,316,633,542)

(132,015,050)

기타채권의 증가
-

(20,000,000)

유형자산의 취득
(9,100,027,930)

(1,334,875,525)

무형자산의 취득
(2,624,546)

(5,900,000)

사업결합
(56,486,426,002)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

47,972,778,226

18,184,197,265

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
55,313,664,303

26,281,491,941

단기차입금의 차입
4,108,887,210

4,047,052,041

장기차입금의 차입
40,978,759,603

2,000,000,000

전환상환우선주부채의 증가
10,000,017,490

-

임대보증금의 증가
226,000,000

-

출자의 납입
-

20,234,439,900

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,340,886,077)

(8,097,294,676)

단기차입금의 상환
(4,501,802,070)

(4,689,259,785)

유동성장기부채의 상환
(2,000,000,000)

(1,350,000,000)

리스부채의 감소
(537,253,597)

(2,058,034,891)

자기주식의 취득
(301,830,410)

-

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

(4,770,415,839)

20,541,510,314

V.외화환산으로 인한 현금 증감

11,630,857

(21,479,240)

VI. 연결실체의 변동으로 인한 현금 흐름

4,318,730,366

-

VII.매각예정자산으로 분류

(288,879,084)

-

VIII.기초의 현금및현금성자산

24,442,295,307

3,922,264,233

VⅣ.기말의 현금및현금성자산

23,713,361,607

24,442,295,307

- 연결 재무제표에 대한 주석
주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 기말 2021 년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 기말 2020 년 12월 31일 현재

주식회사 케이엔더블유

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21(당)기 기말
제 20(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

17,037,969,664
30,229,673,993

현금및현금성자산
3,4,32,35
7,855,326,990
23,770,805,259

기타금융자산
3,9,32
-
-

매출채권 및 기타유동채권
3,30,32
7,545,767,162
6,081,219,058

당기손익-공정가치금융자산
3,6,32
69,514,795
-

당기법인세자산

6,096,100
5,492,150

기타유동자산
8
1,051,333,909
53,427,500

재고자산
10
509,930,708
318,730,026

II. 비유동자산

49,407,437,306
14,896,965,158

유형자산
12,18,35
11,407,057,418
12,978,293,048

무형자산
13,35
7,759,048,813
395,401,737

기타비유동자산
8
282,489
4,578,563

종속기업투자주식
11
20,551,239,737
551,239,737

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,7,32
1,442,125,000
-

기타비유동금융자산
3,9,32
4,111,613,648
700,229,906

장기매출채권 및 기타채권
3,5,30,32
4,136,070,201
267,222,167

자 산 총 계

66,445,406,970
45,126,639,151

부 채

I. 유동부채

7,085,446,309
8,761,767,235

매입채무 및 기타유동채무
3,14,30,32
2,983,736,928
2,145,970,108

단기차입금
3,15,19,31,32
3,350,000,000
4,350,000,000

유동성장기부채
3,15,19,31,32
50,000,000
2,000,000,000

기타금융부채
3,16,31,32
3,402,917
2,632,651

기타유동부채
17
64,651,225
68,934,291

유동성리스부채
3,31,32
310,143,262
194,230,185

당기법인세부채
28
323,511,977
-

II. 비유동부채

6,893,162,327
3,158,741,960

장기차입금
3,15,19,31,32
6,000,000,000
3,050,000,000

비유동리스부채
3,31,32
190,274,530
96,048,393

기타비유동부채
17
4,541,337
12,693,567

이연법인세부채
28
698,346,460
-

부 채 총 계

13,978,608,636
11,920,509,195

자 본

Ⅰ. 자본금
1,20,35
6,067,691,000
5,130,673,500

Ⅱ. 자본잉여금
20
45,862,061,394
33,371,155,574

Ⅲ. 기타자본구성요소
21
(1,161,032,960)
(859,202,550)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-
-

Ⅴ. 이익잉여금
22
1,698,078,900
(4,436,496,568)

자 본 총 계

52,466,798,334
33,206,129,956

자 본 및 부 채 총 계

66,445,406,970
45,126,639,151

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
23,30,34
18,427,959,011
17,975,192,535

II. 매출원가
23,25,30
(11,341,907,780)
(17,174,243,023)

III. 매출총이익

7,086,051,231
800,949,512

IV. 판매비와관리비
24,25
(2,006,540,278)
(11,553,884,527)

V. 영업손익

5,079,510,953
(10,752,935,015)

VI. 기타수익
26
2,790,855,558
1,237,020,017

VII. 기타비용
26
(1,383,111,185)
(3,857,755,543)

VIII. 금융수익
27
37,052,105
68,266,322

IX. 금융비용
27
(264,495,452)
(272,585,759)

X. 법인세비용차감전순손익

6,259,811,979
(13,577,989,978)

XI. 법인세비용(수익)
28
125,236,511
-

XII. 당기순손익

6,134,575,468
(13,577,989,978)

XIII. 기타포괄손익

-
-

XIV. 총포괄손익

6,134,575,468
(13,577,989,978)

XV. 주당손익

기본주당순손익

534
(1,987)

희석주당순손익

534
(1,987)

자 본 변 동 표

제 21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일(보고금액)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
-
9,141,493,410
26,549,680,034

유상증자
2,300,000,000
17,934,439,900
-
-
-
20,234,439,900

당기순이익
-
-
-
-
(13,577,989,978)
(13,577,989,978)

2020년 12월 31일(전기말)
5,130,673,500
33,371,155,574
(859,202,550)
-
(4,436,496,568)
33,206,129,956

2021년 1월 1일(보고금액)
5,130,673,500
33,371,155,574
(859,202,550)
-
(4,436,496,568)
33,206,129,956

흡수합병
937,017,500
12,490,905,820
-
-
-
13,427,923,320

자기주식
-
-
(301,830,410)
-
-
(301,830,410)

당기순이익
-
-
-
-
6,134,575,468
6,134,575,468

2021년 12월 31일(당기말)
6,067,691,000
45,862,061,394
(1,161,032,960)
-
1,698,078,900
52,466,798,334

현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 20(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,477,401,719

(2,510,044,424)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,098,934,412

(2,257,749,834)

(1) 당기순이익
6,134,575,468

(13,577,989,978)

(2) 조정
(2,553,026,480)

10,538,878,484

감가상각비
824,031,128

1,722,215,668

운휴자산상각비
375,615,084

50,440,868

경상연구개발비(감가상각비)
147,608,455

-

유형자산처분손실
70,938,170

72,762,196

유형자산손상차손
909,754,427

-

무형자산상각비
619,338,413

3,266,281

무형자산손상차손
3,788,490

-

대손상각비
(3,603,933,623)

5,696,426,408

기타의대손상각비
-

1,585,873,977

외화환산손실
1,114,157

897,417,398

종속기업투자주식손상차손
-

1,154,876,370

이자비용
264,495,452

272,585,759

법인세비용(수익)
125,236,511

-

유형자산처분이익
(614,674,132)

(758,375,198)

무형자산손상차손환입
(31,633,200)

(100,000,000)

외화환산이익
(925,654,848)

9,655,079

기타대손충당금환입
(680,966,206)

-

장기금융상품평가이익
(4,037,923)

(37,448,228)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(388,558)

-

잡이익
(1,032,653)

-

이자수익
(32,625,624)

(30,818,094)

(3) 자산 및 부채의 증감
2,517,385,424

781,361,660

매출채권의 감소(증가)
3,795,604,375

(530,546,169)

기타채권의 감소(증가)
292,037,049

734,018,692

기타유동자산의 감소(증가)
6,760,686

26,571,498

재고자산의 감소(증가)
(191,200,682)

1,755,537,563

기타비유동자산의 감소(증가)
4,296,074

20,869,212

매입채무의 증가(감소)
(456,184,076)

(1,244,687,991)

기타채무의 증가(감소)
(783,784,550)

34,615,724

기타유동부채의 증가(감소)
(141,991,222)

(9,779,396)

기타비유동부채의 증가(감소)
(8,152,230)

(5,237,473)

2. 이자의 수취
24,694,009

26,620,077

3. 이자의 지급
(263,295,516)

(273,711,807)

4. 법인세의 환급(지급)
(382,931,186)

(5,202,860)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,853,599,048)

3,658,189,064

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,184,691,272

4,608,031,497

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
157,700,000

-

기타금융자산의 감소
3,000,000,000

2,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소
113,764,000

436,454,000

기타채권의 감소
5,000,000

21,037,496

유형자산의 처분
908,227,272

2,150,540,001

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(28,038,290,320)

(949,842,433)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(69,126,237)

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
(1,599,825,000)

-

기타금융자산의 증가
(3,000,000,000)

-

기타비유동금융자산의 증가
(3,150,114,537)

(209,462,433)

기타채권의 증가
-

(20,000,000)

유형자산의 취득
(216,600,000)

(704,480,000)

무형자산의 취득
(2,624,546)

(5,900,000)

종속기업투자주식의 취득
(20,000,000,000)

(10,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,066,018,036)

19,560,541,313

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,000,000,000

26,273,699,685

단기차입금의 차입
-

4,039,259,785

장기차입금의 차입
3,000,000,000

2,000,000,000

유상증자
-

20,234,439,900

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,066,018,036)

(6,713,158,372)

단기차입금의 상환
(1,500,000,000)

(4,689,259,785)

유동성장기부채의 상환
(2,000,000,000)

(1,350,000,000)

리스부채의 상환
(264,187,626)

(673,898,587)

자기주식의 취득
(301,830,410)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(19,442,215,365)

20,708,685,953

V.외화환산으로 인한 현금 증감

10,218,151

(21,479,240)

VI. 합병으로 인한 현금 흐름

3,516,518,945

-

VII.기초의 현금및현금성자산

23,770,805,259

3,083,598,546

VIII.기말의 현금및현금성자산

7,855,326,990

23,770,805,259

이익잉여금처분계산서(안)

제21기
2021년 01월 01일부터

제20기
2020년 01월01일부터

2021년 12월 31일까지

2020년 12월31일까지

처분예정일
2022년 03월 29일

처분확정일
2021년 03월 30일

(단위: 원)

구분
당기
전기

미처분이익잉여금

1,601,195,400

(4,533,380,068)

전기이월미처분이익잉여금
(4,533,380,068)

9,044,609,910

당기순손익
6,134,575,468

(13,577,989,978)

합계

1,601,195,400

(4,533,380,068)

이익잉여금처분액

-

-

합계

-

-

차기이월미처분이익잉여금

1,601,195,400

(4,533,380,068)

- 제무제표에 대한 주석
주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오원석
1966.01.15
사내이사
-
본인
이사회

오범석
1972.07.29
사내이사
-
특수관계자
이사회

홍권기
1971.12.02
사내이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오원석
現) 케이엔더블유 대표이사
2001~현재
건국대학교 졸업
現) 케이엔더블유 대표이사
없음

오범석
現) 케이엔더블유 부사장
2001~현재
세종대학교 졸업
現) 케이엔더블유 부사장
없음

홍권기
現) 케이엔더블유 부사장
1998
2006~2021.03
2021.04~현재
Auckland University of Technology 졸업
前)지아이머터리얼스 대표이사
現)케이엔더블유 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오원석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오범석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍권기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 오원석 사내이사 후보자는 당사의 대표이사로 재직 중으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

* 오범석 사내이사 후보자는 당사의 부사장으로 재직 중으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

* 홍권기 사내이사 후보자는 당사의 부사장으로 재직 중으로 다양한 분야에서 쌓아온 사업적 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회에서 의사결정 시 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_오원석

확인서_오범석

확인서_홍권기

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
606백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 주주총회일 개최 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.knwkorea.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이며, 향후 사업보고서의 오기 등이 발견되거나, 주주총회에서 부결 또는 수정사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

- 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 
 - 2022년 03월 14일 09시 ~ 2022년 03월 28일 17시(기간중 24시간 이용가능)

3) 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.
(주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자위임장 제도를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.)

- 코로나19의 감염이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.

 - 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.