이녹스첨단소재 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 이녹스첨단소재

주주총회소집공고
2.9
(주)이녹스첨단소재

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 04일

3. 정정사항

항 목
정정
사유
정 정 전
정 정 후

가. 이사의 수ㆍ보수총액
 내지 최고 한도액
 (전기)
기재
오류

실제 지급된 보수총액
30.0억원

최고한도액
16.5억원

실제 지급된 보수총액
16.5억원

최고한도액
30.0억원

나. 주식매수선택권을 
 부여받을 자의 성명
기재
오류

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김경훈 外 7명
임직원
-
기명식보통주
85,000주

총( 8 )명
-
-
-
총( 85,000 )주

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김경훈
사장
-
기명식보통주
50,000주

박태성外 6명
임직원
-
기명식보통주
35,000주

총( 8 )명
-
-
-
총( 85,000 )주

주주총회소집공고

2022년 03월 04일

회 사 명 :
(주)이녹스첨단소재

대 표 이 사 :
장경호

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화)
031-727-9197

(홈페이지)http://www.innoxamc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)김흥곤

(전 화)
031-727-9197

주주총회 소집공고

(제 5기 정기)

주
주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조에 의하여
제5기
정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 :
2022년 03월 24일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 5기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 - 현금배당 : 보통주 1주당 350원
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 김경훈
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 8명, 85,000주 부여예정)

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :

2022년 03월 10일 09시～2022년 03월 23일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이철태
(출석률: 39.1%)

찬 반 여 부

1
2021.01.08
사업장 안전,보건 계획 보고의 건
불참

2
2021.01.12
기업은행 기한부수입신용장 만기 연장의 건
불참

3
2021.01.25
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건
참석

4
2021.01.27
제4기 재무제표(결산) 승인의 건
찬성

5
2021.02.01
(주)이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건
불참

6
2021.02.03
(주)한국씨티은행 파생상품 약정의 건
불참

7
2021.02.10
전자투표 및 전자위임장 도입의 건
찬성

8
2021.03.05
제4기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

9
2021.03.17
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 신규 발행의 건
자기주식 처분의 건
찬성

10
2021.05.10
(주)이녹스 하나은행 차입금에 대한 연대보증 연장의 건
불참

11
2021.05.10
하나은행 일반운전자금대출 신규 차입의 건
불참

12
2021.05.10
국민은행 해외온렌딩대출 대환의 건
불참

13
2021.05.31
한국씨티은행 은행여신의 건
불참

14
2021.05.31
중국 현지법인의 차입에 대한 연대보증의 건
불참

15
2021.06.03
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
불참

16
2021.08.04
국민은행 해외온렌딩대출 대환의 건
불참

17
2021.08.12
자기주식 처분 결정의 건
찬성

18
2021.08.17
준비금의 자본전입(무상증자)의 건
찬성

19
2021.09.30
베트남 현지법인의 차입에 대한 연대보증의 건
불참

20
2021.10.25
한국산업은행 산업시설자금대출 신규 및 외화수입신용장 만기 연장의 건
불참

21
2021.11.17
사옥신축 및 공사 도급 계약의 건
찬성

22
2021.11.17
연대입보에 관한 건 (Guangzhou INNOX Advanced Materials Co.,LTD.의 현지법인사업자금대출)
불참

23
2021.12.14
현금배당 결정의 건
찬성

* 상기 출석률의 경우 2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31 기준으로 작성하였음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

비상근
1
3,000
18
18
-

※ 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

광저우이녹스 전자과기유한공사

매출
2021.01.01 ~
 2021.12.31
583
13.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[디스플레이용 OLED소재-INNOLED]

(1) 산업의 개요와 특성
국내 디스플레이 산업은 2000년대 LCD 시장의 급격한 성장을 바탕으로 지속 성장해왔으며, 차세대 정보통신 및 디지털 가전의 핵심기술로서 제2의 반도체로 불릴 정도로 시장이 급속하게 성장하고 있으며, 대한민국 수출의 큰 축을 이루고 있습니다.
OLED Display는 유기발광바이오드를 이용한 장치로써 기존 LCD를 대체하며 차세대 주력 Display로 자리잡아가고 있습니다. High-end급 모바일 디바이스와 TV에 주로 사용되던 OLED Display는 풍부한 색재현성과 화질, 전력효율의 우수성 및 대량생산에 따른 가격 하락으로 점차 그 사용 범위가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
디스플레이 제조분야에 있어서 대한민국은 세계 1위 경쟁력을 보유하고 있지만, 전체 생산규모는 중국이 1위를 차지하고 있습니다. 중국은 국가의 전폭적인 지원으로 막대한 시설투자를 진행하여 현재 LCD패널의 공급량은 수요량은 초과하였습니다.
이에 따라 디스플레이 시장은 OLED를 통한 새로운 성장 가능성이 주목되고 있습니다. 특히 최근 주요 세트 업체들의 OLED 채택 비중이 증가하면서 디스플레이 패널 제조사들의 OLED 제품에 대한 투자가 증가하고 있어 기존 LCD 패널 시장의 위축세를 보완할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성
디스플레이 시장은 패널업체의 투자와 직접적으로 연관되어, 개발, 생산, 판매가 되기 때문 패널산업 변화에 매우 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 따라서 패널업체들의 투자시기에는 매출과 수익 실현이 가능하지만, 비투자시기에는 부진한 매출양상을 보이는 경기변동이 심한 시장의 특성을 보이고 있습니다. 이에 따라 소재에 대한 수요예측이 매우 어렵습니다

(4) 국내외 시장여건
우리나라의 디스플레이 산업은 세계 1위의 경쟁력을 확보하고 있습니다. LCD시장은 중국의 과잉 투자로 공급이 수요를 초과한 상태입니다. OLED시장은 여전히 우리나라가 독점적인 기술력을 바탕으로 시장에서 확고한 경쟁력을 가지고 있는 시장입니다. 

(5) 경쟁력을 좌우하는 요인
디스플레이 산업발전 속도에 따라 기술을 개발해야 하며, 세대별로 빠르게 변화하는 디스플레이에 적합한 소재를 충족시키기 위해서는 지속적으로 새로운 기술을 개발하는 것이 매우 중요한 경쟁력 요인입니다.
특히 OLED 디스플레이의 경우 매우 높은 기술수준과 철저한 이물관리가 생산 수율을 결정하는 핵심 요소이기 때문에 이를 관리하는 능력이 필수적 입니다. 따라서 제품개발 능력 뿐만 아니라 제품의 관리능력 또한 일정 수준에 올라야만 사업의 영위가 가능한 특징이 있기때문에 선두업체로써 후발 국내업체들과는 수년 이상의 격차가 유지될 수 있을 것입니다.

[FPCB용 소재-INNOFLEX & SMARTFLEX]

(1) 산업의 개요와 특성
FPCB는 Flexible Printed Circuit Board의 약어로 기존의 Rigid Printed Circuit Board에 비해 굴곡성을 가지며 경박단소(輕薄短小)의 특징을 갖는 PCB를 말합니다.
FPCB는 기존의 Rigid PCB에 비해 작업성, 내열성 및 내약품성 등 FPCB 의 제조공정상 필요한 장점 외에도 치수안정성이 좋아 Fine Pattern도 가능한 특징을 가지고 있습니다. 또한 다층 및 3차원 설계가 용이한 점과 적용제품에 따라 컨넥터나 전선이필요없는 점 등을 고려할 때 FPCB는 경량화, 소형화, 입체화라는 모바일(Mobile) 기기가 요하는 3박자를 고루 갖추고 있다고 할 수 있습니다.
이러한 특징의 대부분을 부여해 주는 것은 FPCB의 원단소재가 되는 폴리이미드필름(Poly-Imide Film)과 동박(Copper Foil)이며, 이 두 가지가 가장 효율적으로 기능하도록 결합해 주는 것이 접착제입니다.
FPCB소재라 함은 이처럼 접착제를 사용하여 원단소재(PI Film)와 동박이 접합된 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate)과, 형성된 회로의 보호용으로 사용되는 커버레이(Coverlay)등 FPCB를 형성하기 위한 원단이 되는 소재를 말합니다.
FPCB는 IT산업 전반에 걸쳐 사용되기 시작한 이래 시장 자체의 성장과 함께 다양한 용도전개에 힘입어 꾸준히 사용이 확대될 것으로 기대되고 있으며 주 용도로는 현재 스마트폰으로 대표되는 모바일(미디어) 기기와 웨어러블 기기, 첨단 광학기기, 노트북 및 프린터 등의 컴퓨터 주변기기와 OLED,LCD, LED, PDP등의 디스플레이용 등을 들 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
FPCB소재산업의 특성은 FPCB산업의 특성과 그 궤도를 함께 한다고 볼 수 있으며 이는 곧 FPCB산업의 특성이 곧 FPCB소재산업의 특성이라 할 수 있습니다. FPCB산업의 주요 전방산업으로 자리잡고 있는 스마트폰이나 디스플레이용 FPCB등 고부가 FPCB는 모델개발 속도가 빠르고, 고객대응력이 중요시되는 특징이 있습니다.
개발 초기 국내 FPCB 업체들은 일본산 소재를 대부분 사용하였으나 2008년 이후 국내 FPCB 소재의 가격 등 시장경쟁력이 향상되어 국내 소재로 전환하게 되었고, 현재에는 국내업체가 FPCB소재 시장을 장악하고 있습니다.
한편, 중국이나 대만업체는 기술/품질수준 및 납기서비스 저하로 인해 한국시장에의 진입은 상대적으로 어렵다고 판단됩니다. FPCB는 Commodity적 성격을 가지는 다른 부품과는 달리 수요자와의 Communication과정이 중요하기 때문에, 지리적 제약을 극복하면서 빠르게 변화하는 고객의 요구를 맞춰주기 어렵기 때문입니다. 또한 FPCB는 스마트폰이나 디스플레이를 넘어 웨어러블, CAR FPC등 그 용도가 날로 다양화되는 추세에 있음에 따라 국내 FPCB업체의 공급처는 충분할 것이며 국내 FPCB소재산업의 미래 또한 밝다고 볼 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
FPCB소재 자체는 소비자와 전혀 무관한 산업재 이나, FPCB의 전방산업이 주로 핸드폰 등 라이프 사이클이 비교적 짧은 고가의 전자제품이므로 경기변동에 민감한 산업입니다. 또한 계절 및 사이클 확연히 드러나는 산업입니다. 한국의 경우 연말연시의 성수기에 대비해 9월 전후로 성수기를 맞이하고 있는 추세입니다.

(4) 국내외 시장여건
1990년대 중반부터 한국에서도 FPCB의 생산이 시작되었으나 당시에는 소재 전량이 일본으로부터의 수입이었으며 기술기반 자체가 아직 미미하였으므로 한국내 FPCB의 필요량 또한 주로 수입품에 의존하였습니다. 당시에 ㈜새한이 FPCB소재를 개발, 출시하였으나 품질수준이 크게 미흡하여 양산에까지 이르지 못하는 답보상태였습니다. 한국에서의 FPCB소재산업의 발전은 2001년 IT산업 침체기를 거치면서 당사가 FPCB소재 개발에 성공하고 2002년 10월부터 3층 FCCL과 커버레이(Coverlay)를 본격출시하면서 시작되었다고 볼 수 있습니다.
이어서 일본 도레이의 한국법인인 도레이첨단소재㈜가 도레이기술 도입을 통해서, 제품을 출시했고 한화종합화학㈜가 연이어 FPCB 소재 시장에 3층 FCCL을 중심으로 시장에 참여 하였으며, 2004년 들어 한국의 폭발적 FPCB산업 성장과 함께 한국에서 생산된 FPCB소재의 일본산과의 경쟁 및 점유율 쟁탈전이 시작되었습니다. 아울러 일본산이 독점하던 2층 FPCB소재시장에도 다수의 한국 신규업체가 2005년부터 본격적으로 시장 참여를 선언하고 2006년부터 양산하기 시작하여 기존 일본산 제품이 많이 대체되고 있는 상황이며 3층 CCL분야에서도 당사를 비롯한 국내 Maker가 일본산 제품을 대부분 대체하였습니다. 2006년 이후 환경유해물질의 규제에 대한 대응으로 Halogen Free 자재에 대하여 개발을 마쳐 본격적인 양산이 이루어지고 있습니다.

(5) 경쟁력을 좌우하는 요인
FPCB소재 사업은 지속적인 기술개발이 요구되고 있으며 전기, 전자, 화학 및 고분자와 기계 등의 첨단기술이 어우러진 고도의 기술산업이며, 고객의 변화하는 요구에 신속히 대응하고 신제품개발이 지속적으로 이루어지는 관계로 철저한 주문생산산업이며 고객의 주문에 대비하고 즉시 대응해야 하는 단납기 산업이기도 합니다.
그만큼 다른 부품산업과는 달리 수요자와의 Communication과정이 중요하기 때문에, 지리적 요건이 중요하다 할 수 있으며, 빠르게 변화하는 고객의 요구를 맞추는 것이 관건이기도 합니다.

[반도체 PKG용 소재-INNOSEM]

(1) 산업의 개요와 특성
반도체에서 두뇌가 Chip이라면 몸에 해당하는 부분이 패키지라 할 수 있으며, Chip을 보호하고 회로 기판과 전기적으로 연결될 수 있도록 칩과 리드를 골드와이어로 연결하고 각 부위를 접착재료를 이용하여 부착시킨 후 EMC (에폭시 몰딩 컴파운드)와 같은 수지등을 이용하여 감싸게 되는데 이를 총칭하여 반도체 패키지라 합니다.
반도체 패키지는 기술의 발전에 따라 새로운 소재가 요구되고, 그 요구 특성을 얼마나 충족시킬 수 있는 소재냐의 여부에 따라 소재의 경쟁력이나 라이프타임이 결정되며 소재 기술의 수준 및 발전 정도에 따라 반도체 패키지의 발전이 결정되는 경향이 있으므로 타 산업에 비하여 반도체 산업과의 상호 관계가 매우 밀접한 분야입니다

(2) 산업의 성장성
반도체 산업의 발전은 전자.정보산업의 발전과 밀접한 관련이 있고, 전자.정보산업은 현대산업의 전반에 영향을 미치는 대표적인 산업분야라 할 수 있습니다. 반도체 소재산업은 반도체 산업을 지원하는 핵심 사업 부문으로, 다양한 산업군이 연관되어 산업간 성장 파급효과가 높은 분야입니다.
반도체 제조분야에 있어서 대한민국은 세계 1위 경쟁력을 보유하고 있지만 그 소재는 일본 등 해외 1~2개 업체가 독점공급 중이었던 상황으로 반도체 산업의 지속적인 발전정도 만큼 지속적인 수입대체효과와 더불어 국산화에 의한 자립기반 구축에 대한 시장의 요구 역시 날로 커지고 있는 분야이기도 합니다.
현재 당사는 국내기업들중 유일하게 반도체 패키지용 소재의 풀-라인업을 갖추고 시장에 제품을 공급하고 있는 상황으로 반도체시장의 성장과 더불어 시장의 지속적인 국산화 요구에 의해서도 지속적인 수혜를 입을것으로 기대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
반도체 PKG용 소재는 계절적 특성은 없지만 반도체 산업의 발전과 경기변동에 밀접한 관련이 있습니다. 세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다.
아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄었습니다.
현재 반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 경기개선 및 시장 여건이 지속되고 있어 소재분야에서도 매우 긍정적인 환경이 지속될것이라 판단하고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건
우리나라의 반도체 산업은 세계 1위의 경쟁력을 확보하고 있으며, 국가 산업에서 차지하는 비중 또한 매우 큰 것은 잘 알려진 사실입니다. 반도체 산업이 계속적인 세계 경쟁력을 확보하기 위하여는 생산설비 및 소재의 국산화 자립이 매우 중요합니다.
그러나, 현재도 반도체 제조에 사용되는 소재의 대부분이 수입에 의존되고 있어 반도체의 신제품 개발/선점과 제품의 가격 경쟁력 확보에 많은 애로를 겪고 있는 실정입니다.

(5) 경쟁력을 좌우하는 요인
반도체 패키지 소재는 빠른 반도체 기술의 변화와 고성능 패키지의 다양한 요구 등 기술변화에 즉각 대응할 수 있고, 제품의 특성상 요구되는 높은 신뢰성의 소재를 공급하기 위해서는 체계적인 기술이 확보되어 있어야 합니다.
하나의 새로운 소재가 제품에 채택되기 위하여는 반도체에서 요구하는 신뢰성의 충족은 물론, 여러 단계의 검증을 거쳐야 하므로 상품화에 시간을 요하는 반면, 한번 적용되면 타사에는 기술장벽으로 작용하게 되어 단기사업화가 불가한 특징을 가지고 있습니다. 또한 패키지소재는 반도체 내부에 들어가 영구적으로 기능을 발휘하여야 하므로, 제품 생산의 전 공정이 반도체 패키지 공정과 유사한 수준의 크린룸(Clean Room)에서 이루어져야 하며, 철저한 이물관리가 필수적 입니다.
이로 인하여 제품개발 능력 뿐만 아니라 제품의 관리능력 또한 일정 수준에 올라야만 사업의 영위가 가능한 특징이 있기때문에 선두업체로써 후발 국내업체들과는 수년 이상의 격차가 유지될 수 있을 것입니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 고분자 합성/배합기술을 기반으로하여 디스플레이용 OLED 소재, FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재등을 개발, 제조 및 판매하는 IT소재 부문을 영위하고 있습니다.

사업부문
회 사 명
주요재화 또는 용역
주요고객

IT소재
사업
주식회사 이녹스첨단소재
INNOX HONGKONG Co., Ltd.
GUANGZHOU INNOX ADVANCED MATERIALS Co., Ltd.
INNOX ADVANCED MATERIALS VINA Co., Ltd.
디스플레이용 OLED 소재, FPCB용 소재,
반도체 PKG용 소재 등의 제조와 판매
S社, L社 등

2. 사업부문별 시장현황 및 점유율

[디스플레이용 OLED소재]
당사는 전세계 대부분의 OLED 패널제조사들에게 OLED 핵심소재를 공급하고 있으며, 전방업체들과 긴밀한 소통과 기술협력을 통해서 제품군을 확대하는데 박차를 가하고 있습니다.
당사가 공급하는 OLED소재는 각 제품별로 특정 국내외 업체가 참여하고 있으며, 각 고객사의 제품 생산계획에 따라 시장점유율이 변동됩니다.
각 고객사들은 협력 또는 경쟁관계에 놓여 있으므로, OLED소재들의 시장점유율은 고객사들의 정보보호를 위해서 기재하지 않습니다.

[FPCB용 소재]
국내 FPCB 소재 시장은 과거 다자간 경쟁구도의 시장격화를 지나, 현재 당사를 중심으로 과점형태를 띠고 있습니다. 당사는 현재까지 구축한 연성회로기판용 소재 인지도와 Brand Value, 시장지배력을 기반으로 한 기술적 우위, 품질 및 가격경쟁력을 바탕으로 세계 최고 수준의 제품을 시장에 공급하고 있습니다.
당사는 FPCB등 전방기업들이 포진되어있는 국내에 세계 최대의 FPCB 소재 생산능력을 갖춘 사업장을 보유하고 있으며, 과점적 인지도와 시장지배력을 바탕으로 기술적 우위와 품질 및 가격면에서 세계최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 시장점유율은 50%이상 점유하고있습니다.

[반도체 PKG용 소재]
반도체 PKG용 소재는 반도체 제조시 Package 공정에 사용되는 핵심소재로 당사가 제품을 출시하기 이전에는 100% 수입에 의존하던 실정이었고, 동 분야에서는 현재도 당사만이 국내에서는 유일하게 Full line-up을 갖추고 시장에 제품을 공급하고 있고 전방업체와의 공동개발 등 소재국산화 확대에 박차를 가하고 있으며, 시장점유율을 20% 내외입니다.

3. 시장의 특성
상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 개요와 특성" 참조하여 주십시오.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사의 IT소재 부문은 미래 신성장동력 기반을 확보하기 위해 매년 신기술 개발을 위한 R&D에 많은 역량을 쏟고 있습니다. 지속적인 기술개발투자 및 고객과의 과제공동개발을 통해 기술력 및 품질경쟁력을 확보하여 시장에 조기진입하는 것이 목표입니다. 

5. 조직도

첨단소재 판매조직도.jpg
영업조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 03월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제5기 2021년 12월 31일 현재

제4기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제5기말
제4기말

자 산

유동자산

283,360,438,214

165,298,602,900

현금및현금성자산
108,550,273,037

56,428,878,632

단기금융상품
-

-

당기손익-공정가치금융자산
5,776,071,225

8,385,798,485

매출채권및기타채권
103,609,651,541

56,610,675,567

재고자산
57,407,712,464

36,339,365,446

기타유동자산
7,718,819,193

7,229,789,940

계약자산
297,910,754

304,094,830

비유동자산

167,276,651,790

153,324,554,987

당기손익-공정가치금융자산
5,206,386,938

관계기업투자
2,000,000

264,710,533

유형자산
148,005,065,572

140,101,679,328

사용권자산
3,901,608,840

4,039,334,148

무형자산
1,898,687,662

2,086,364,921

매출채권및기타채권
413,078,576

733,579,417

이연법인세자산
7,847,865,436

6,090,512,641

기타비유동자산
1,958,766

8,373,999

자 산 총 계

450,637,090,004

318,623,157,887

부 채

유동부채

118,972,335,781

85,299,663,613

매입채무및기타채무
48,251,281,536

31,754,200,530

단기차입금
28,832,697,584

35,237,040,501

유동성장기차입금
15,867,746,072

11,250,000,000

파생금융부채
151,660,685

-

당기법인세부채
23,002,300,095

4,263,762,987

기타금융부채
68,275,726

108,019,397

기타유동부채
207,442,564

488,105,705

충당부채
818,248,002

577,887,008

계약부채
532,303,362

418,328,996

리스부채
1,240,380,155

1,202,318,489

비유동부채

22,925,887,922

30,842,649,529

장기차입금
15,312,613,612

20,944,953,315

기타금융부채
1,255,042,377

1,421,650,290

순확정급여부채
2,895,245,283

4,974,391,449

기타비유동부채
440,896,079

427,588,843

리스부채
3,022,090,571

3,074,065,632

부 채 총 계

141,898,223,703

116,142,313,142

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

308,738,866,301

202,480,844,745

자본금

9,820,829,000

4,751,246,500

기타불입자본

110,187,059,869

90,357,277,646

기타자본구성요소

1,316,048,771

638,509,722

이익잉여금

187,414,928,661

106,733,810,877

비지배지분

-

-

자 본 총 계

308,738,866,301

202,480,844,745

부채와자본총계

450,637,090,004

318,623,157,887

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제5기
제4기

매출액
487,292,463,999
336,257,633,456

매출원가
344,358,587,756
254,998,633,501

매출총이익
142,933,876,243
81,258,999,955

판매비와관리비
46,136,819,249
37,423,646,211

영업이익
96,797,056,994
43,835,353,744

영업외손익
3,416,357,785
(11,617,076,563)

기타수익
6,477,524,140
4,362,753,425

기타비용
3,389,058,720
13,377,079,055

금융수익
3,421,917,023
4,523,572,462

금융비용
3,094,024,658
7,126,323,395

법인세비용차감전순이익
100,213,414,779
32,218,277,181

법인세비용
19,887,174,230
6,992,602,783

당기순이익
80,326,240,549
25,225,674,398

기타포괄손익
1,169,084,284
92,804,051

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
491,545,235
121,259,988

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(2,146,646)
(6,980,757)

해외사업환산손익
679,685,695
(21,475,180)

당기총포괄이익
81,495,324,833
25,318,478,449

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주주지분
80,326,240,549
25,225,674,398

비지배지분
-
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주주지분
81,495,324,833
25,318,478,449

비지배지분
-
-

주당손익

기본주당손익
4,191
1,389

희석주당손익
4,148
1,389

- 연결자본변동표

연
결 자 본 변 동 표

제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본

기타자본

구성요소

이익잉여금
합계
비지배지분
총자본

2020.01.01(전기초)
4,616,210,000
93,843,709,228
666,965,659
81,521,912,991
180,648,797,878
-
180,648,797,878

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
25,225,674,398
25,225,674,398
-
25,225,674,398

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
121,259,988
121,259,988
-
121,259,988

해외사업환산손익
-
-
(21,475,180)
-
(21,475,180)
-
(21,475,180)

지분법자본변동

(6,980,757)

(6,980,757)

(6,980,757)

소유주와의 거래

-

종업원 주식보상 제도:

주식보상비용
-
1,850,361,102
-
-
1,850,361,102
-
1,850,361,102

주식배당
135,036,500
(4,548,434)

(135,036,500)
(4,548,434)
-
(4,548,434)

자기주식 취득
-
(5,332,244,250)
-
-
(5,332,244,250)
-
(5,332,244,250)

2020.12.31(전기말)
4,751,246,500
90,357,277,646
638,509,722
106,733,810,877
202,480,844,745
-
202,480,844,745

2021.01.01(당기초)
4,751,246,500
90,357,277,646
638,509,722
106,733,810,877
202,480,844,745
-
202,480,844,745

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
80,326,240,549
80,326,240,549
-
80,326,240,549

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
491,545,235
491,545,235
-
491,545,235

해외사업환산손익
-
-
679,685,695
-
679,685,695
-
679,685,695

지분법자본변동

(2,146,646)

(2,146,646)

(2,146,646)

교환권대가 인식

2,078,384,330

2,078,384,330

2,078,384,330

교환권 행사

18,526,214,773

18,526,214,773

18,526,214,773

소유주와의 거래

-

종업원 주식보상 제도:

주식보상비용
-
2,190,415,788
-
-
2,190,415,788
-
2,190,415,788

주식선택권 행사
22,500,000
1,752,404,378

-
1,774,904,378

1,774,904,378

주식배당
136,668,000
-

(136,668,000)
-
-
-

무상증자
4,910,414,500
(4,910,414,500)

자기주식 취득
-
(380,386,000)
-
-
(380,386,000)
-
(380,386,000)

자기주식 처분

573,163,454

573,163,454

573,163,454

2021.12.31(당기말)
9,820,829,000
110,187,059,869
1,316,048,771
187,414,928,661
308,738,866,301
-
308,738,866,301

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제5기
제4기

영업활동 현금흐름

60,871,161,166

32,847,199,491

영업으로부터 창출된 현금흐름
66,566,889,807

46,660,328,722

이자수취
564,047,070

1,172,366,720

이자지급
(1,717,294,190)

(2,731,205,409)

법인세납부
(4,542,481,521)

(12,254,290,542)

투자활동 현금흐름

(22,996,481,289)

12,672,587,315

유형자산의 처분
107,532,727

52,020,526

보증금의 감소
232,000,000

394,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
29,156,215,253

24,605,434,676

단기금융상품의 감소
-

17,102,334,246

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(32,502,416,242)

(11,111,655,394)

파생금융상품의 증가
(447,645,603)

-

관계기업투자의 취득
-

(500,000,000)

유형자산의 취득
(19,338,167,424)

(17,493,796,739)

무형자산의 취득
-

-

보증금의 증가
(204,000,000)

(375,750,000)

재무활동 현금흐름

13,914,908,773

(40,532,699,231)

단기차입금의 증가
80,910,568,018

158,028,996,631

장기차입금의 증가
10,000,000,000

11,141,957,950

교환사채의 증가
21,910,952,000

-

사채발행비의 지급
(120,194,576)

-

정부보조금의 상환
-

(142,037,977)

임대보증금 증가
100,000,000

168,000,000

임대보증금 감소
-

(31,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(11,250,000,000)

(60,000,000,000)

단기차입금의 상환
(88,423,469,824)

(142,946,036,033)

리스부채의 상환
(1,086,412,547)

(1,415,787,118)

자기주식의 취득
(380,386,000)

(5,332,244,250)

자기주식의 처분
478,947,324

-

주식매수선택권의 행사
1,829,250,000

-

자본거래로 인한 현금유출
(54,345,622)

(4,548,434)

현금및현금성자산의순증감

51,789,588,650

4,987,087,575

기초의 현금및현금성자산

56,428,878,632

52,562,225,707

현금및현금성자산의 환율변동효과

331,805,755

(1,120,434,650)

기말의 현금및현금성자산

108,550,273,037

56,428,878,632

[별도재무제표]
- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제5기 2021년 12월 31일 현재

제4기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제5기말
제4기말

자 산

유동자산

268,563,242,920

149,482,874,323

현금및현금성자산
90,993,067,233

42,164,417,211

단기금융상품
-

-

당기손익-공정가치금융자산
5,079,780,000

6,570,928,300

매출채권및기타채권
119,847,821,149

60,832,558,001

재고자산
45,853,206,545

33,488,108,071

기타자산
6,398,132,854

6,156,614,526

환불자산
391,235,139

270,248,214

비유동자산

168,866,527,963

158,251,361,945

당기손익-공정가치금융자산
420,740,000

-

종속기업투자
21,650,545,652

21,650,545,652

유형자산
136,518,410,437

127,554,395,295

사용권자산
357,562,020

641,990,446

무형자산
1,780,952,029

1,733,276,031

매출채권및기타채권
290,452,389

580,641,880

이연법인세자산
7,847,865,436

6,090,512,641

자 산 총 계

437,429,770,883

307,734,236,268

부 채

유동부채

108,814,130,467

72,483,386,814

매입채무및기타채무
47,451,796,037

31,503,735,500

단기차입금
21,276,296,211

22,708,971,503

유동성장기차입금
15,000,000,000

11,250,000,000

파생금융부채
151,660,685

당기법인세부채
22,984,964,447

4,263,565,909

충당부채
662,774,050

503,950,415

기타금융부채
432,992,991

964,078,024

기타유동부채
22,309,952

395,641,176

환불부채
525,402,925

363,812,555

리스부채
305,933,169

529,631,732

비유동부채

16,408,186,581

23,729,090,659

장기차입금
11,750,000,000

16,750,000,000

기타금융부채
1,255,042,377

1,421,650,290

기타비유동부채
440,896,079

427,588,843

순확정급여부채
2,895,245,283

4,974,391,449

리스부채
67,002,842

155,460,077

부 채 총 계

125,222,317,048

96,212,477,473

자 본

자본금

9,820,829,000

4,751,246,500

기타불입자본

110,040,677,214

90,210,894,991

이익잉여금

192,345,947,621

116,559,617,304

자 본 총 계

312,207,453,835

211,521,758,795

부채와자본총계

437,429,770,883

307,734,236,268

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제5기
제4기

매출액
445,851,069,116
327,751,149,242

매출원가
310,623,656,577
244,058,026,257

매출총이익
135,227,412,539
83,693,122,985

판매비와관리비
44,002,400,932
35,613,584,550

영업이익
91,225,011,607
48,079,538,435

영업외손익
4,070,786,205
(11,950,348,014)

기타수익
6,858,094,561
3,285,109,106

기타비용
2,309,174,035
12,306,252,842

금융수익
2,080,198,789
2,644,224,209

금융비용
2,558,333,110
5,573,428,487

법인세비용차감전순이익
95,295,797,812
36,129,190,421

법인세비용
19,864,344,730
6,928,985,867

당기순이익
75,431,453,082
29,200,204,554

기타포괄손익
491,545,235
121,259,988

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
491,545,235
121,259,988

당기총포괄이익
75,922,998,317
29,321,464,542

주당손익

기본주당손익
3,936
1,608

희석주당손익
3,895
1,607

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
4,616,210,000
93,697,326,573
87,373,189,262
185,686,725,835

총포괄손익

당기순이익
-
-
29,200,204,554
29,200,204,554

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
121,259,988
121,259,988

소유주와의 거래

종업원 주식보상 제도:

주식보상비용
-
1,850,361,102
-
1,850,361,102

소유주와의 자본거래

주식배당
135,036,500
(4,548,434)
(135,036,500)
(4,548,434)

자기주식 취득
-
(5,332,244,250)
-
(5,332,244,250)

2020.12.31(전기말)
4,751,246,500
90,210,894,991
116,559,617,304
211,521,758,795

2021.1(당기초)
4,751,246,500
90,210,894,991
116,559,617,304
211,521,758,795

총포괄손익

당기순이익
-
-
75,431,453,082
75,431,453,082

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
491,545,235
491,545,235

교환권 대가 인식

2,078,384,330

2,078,384,330

교환권 행사

18,526,214,773

18,526,214,773

소유주와의 거래

종업원 주식보상 제도:

주식보상비용
-
2,190,415,788
-
2,190,415,788

주식선택권 행사
22,500,000
1,752,404,378

1,774,904,378

소유주와의 자본거래

주식배당
136,668,000
-
(136,668,000)
-

무상증자
4,910,414,500
(4,910,414,500)

-

자기주식 취득
-
(380,386,000)
-
(380,386,000)

자기주식 처분

573,163,454

573,163,454

2021.12.31(당기말)
9,820,829,000
110,040,677,214
192,345,947,621
312,207,453,835

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제5기
제4기

영업활동 현금흐름

46,127,579,732

27,686,458,818

영업으로부터 창출된 현금흐름
51,308,279,696

40,518,904,337

이자수취
519,786,275

1,217,201,869

이자지급
(1,163,695,648)

(1,858,776,684)

법인세납부
(4,536,790,591)

(12,190,870,704)

투자활동 현금흐름

(17,692,179,690)

15,148,054,217

유형자산의 처분
151,748,724

4,252,700,611

보증금의 감소
232,000,000

394,000,000

단기금융상품의 감소

17,102,334,246

당기손익-공정가치금융자산의 감소
29,156,215,253

23,165,434,676

단기금융상품의 증가

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(28,145,215,253)

(8,528,057,328)

단기대여금의 감소

1,273,580,000

종속기업투자의 취득

(4,900,000,000)

유형자산의 취득
(18,435,282,811)

(17,236,187,988)

무형자산의 취득

-

보증금의 증가
(204,000,000)

(375,750,000)

파생금융부채의 증가
(447,645,603)

-

재무활동 현금흐름

20,458,267,617

(42,319,587,799)

단기차입금의 증가
80,910,568,018

157,933,009,031

단기차입금의 상환
(82,329,109,437)

(142,142,585,097)

교환사채의 증가
21,910,952,000

-

사채발행비의 지급
(120,194,576)

-

장기차입금의 증가
10,000,000,000

8,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
(11,250,000,000)

(60,000,000,000)

주식선택권의 행사
1,829,250,000

-

정부보조금의 수령
-

-

임대보증금의 증가
100,000,000

168,000,000

임대보증금의 감소
-

(31,000,000)

리스부채의 상환
(637,414,090)

(768,181,072)

정부보조금의 상환
-

(142,037,977)

자본거래로 인한 현금유출
(54,345,622)

(4,548,434)

자기주식의 취득 및 처분
98,561,324

(5,332,244,250)

현금및현금성자산의 순증감

48,893,667,659

514,925,236

기초의 현금및현금성자산

42,164,417,211

42,636,941,139

현금및현금성자산의 환율변동효과

(65,017,637)

(987,449,164)

기말의 현금및현금성자산

90,993,067,233

42,164,417,211

 - 이익잉여금 처분계산서(안)

제5(당)기
2021년 1월 1일
부터
제4(전)기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년
3월 24일

처분확정일
2021년 3월 26일

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

192,222,947,621

116,559,617,304

1. 전기이월이익잉여금
116,422,949,304

87,238,152,762

2. 순확정급여부채의 재측정요소
491,545,235

121,259,988

3. 당기순이익
75,308,453,082

29,200,204,554

합계

192,222,947,621

116,559,617,304

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(7,562,038,330)

(136,668,000)

1. 주식배당
 (주당배당금:15원, 배당률:3%)

(136,668,000)

2. 현금배당

(6,874,580,300)

3. 이익준비금

(687,458,030)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

184,660,909,291

116,422,949,304

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대해 보통주 주식배당(주당배당금: 0.03주)은 2021년 4월에 지급되었습니다.
2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대해 보통주 현금배당(주당배당금: 350원)을 지급 예정이며, 2022년 3월 24일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경훈
1963.08.07
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경훈

(주)이녹스첨단소재

사장

'08.06 ~ '14.11
'14.12 ~ '20.01
'20.06 ~ '21.05
'21.06 ~ 현재

前 제일모직 상무이사
前 삼성SDI㈜ 전무이사
前 ㈜엔켐 대표이사
現 ㈜이녹스첨단소재 사장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 김경훈> - 추천인 : 이사회
삼성SDI의 전자재료 사업부문을 총괄하였고 (주)엔켐의 대표이사를 역임하여 당사 사업과 산업에 대한 전문성이 매우 높아, 당사의 핵심 소재 사업 및 차세대 소재 사업을 운영 및 추진하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대 하고 있음

확인서

20220304 첨단소재_참고서류_후보자확인서_김경훈.jpg
사내이사 김경훈 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
30.0억원

- 이사의 수는 2022년 03월 24일 정기주주총회를 통해 선임될 김경훈 사내이사를 포함하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
16.5억원

최고한도액
30.0억원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.18억원

최고한도액
1.0억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

※ 당사는 특별결의를 통해 주식매수선택권을 임원들에게 부여할 목적으로 제 5호 의안으로 상정

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근 무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김경훈
사장
-
기명식보통주
50,000주

박태성外 6명
임직원
-
기명식보통주
35,000주

총( 8 )명
-
-
-
총( 85,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 85,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 주주총회일 전일(2022년 03월 23일)로 부터 과거 2월간, 과거 1월간, 과거 1주간
각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격
2) 행사기간
 : 2024년 03월 25일 ~ 2027년 03월 24일
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

19,781,658
발행주식수의 15%
기명식 보통주
2,967,248
2,461,248

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.01.14
10명
기명식
 보통주
160,000
140,000
20,000
0

2020년
2020.03.26
72명
기명식
 보통주
402,000
0
40,000
362,000

2021년
2021.03.26
17명
기명식
 보통주
164,000
0
20,000
144,000

계
-
총( 99 )명
-
총( 726,000 )주
총( 140,000 )주
총( 80,000 )주
총( 506,000 )주

※ 주주총회 특별결의(2020.01.14, 2020.03.26, 2021.03.26 주식매수선택권 부여 공시 참고)를 통해 임직원에게 주식매수선택권 총 726,000주를 부여하였으나, 임직원 9명 퇴사로 80,000주를 부여 취소 했습니다.

※ 상기 부여 주식수는 2021년 9월 무상증자에 따른 부여수량 조정분을 반영한 수치입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사
 보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2022년 03월 16일까지 당사의홈페이지(https://www.innoxamc.com) 내 투자정보 - 공시정보 - 공고에 게재할 예정 입니다.
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 주주총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가
 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 상시 마스크를 착용하셔야
 합니다. 최근 확진자와 밀접하게 접촉하신 분, 코로나 검사를 받으신 분 및
 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표 및 전자위임장제도를
 활용하여 주시기 바랍니다.

 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 
 발생할 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 이사회 결의에 따라 대표
 이사에게 위임 됨을 알려드립니다.

□ 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :
2022년 03월 10일 09시～2022년 03월 23일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리