네이처셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 네이처셀

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 네이처셀

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 주식회사 네이처셀
주 소: 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층
 (여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩)
전화번호: 02-545-4137

작 성 자:
성 명: 박 만 준
부서 및 직위: 공시책임자
전화번호: 02-545-4137

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)네이처셀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위하여 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- PC : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)네이처셀
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)알바이오
최대주주
보통주
7,105,077
11.35
최대주주
-

(주)바이오스타그룹
특별관계자
보통주
5,996,969
9.58
특별관계자
-

(주)JASC
특별관계자
보통주
574,498
0.92
특별관계자
-

라정찬
대표이사
보통주
175,400
0.28
대표이사
-

권순미
사내이사
보통주
123,469
0.23
사내이사
-

라기원
특별관계자
보통주
103,410
0.20
특별관계자
-

라기혜
특별관계자
보통주
66,444
0.14
특별관계자
-

계
-
14,145,267
22.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

곽효민
보통주
0
직원
직원
-

김규태
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 14일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준, 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)네이처셀
http://www.naturecell.co.kr
공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 주주총회 소집통지서에 동봉된 회신용 봉투를 이용하여 당사에 회신하는 방법
 (요금 후납, 회신용 봉투에 회신주소 기재 불필요)
2) 당사에 직접 우편으로 송부하는 방법
 - 회신주소 : (07238) 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층 법무팀
 - 담당부서 : 법무팀 
 - 담당자 : 김규태 과장
 - 연락처 : 070-4040-5331
3) 기타 당사에 직접 제출하는 방법
 - 제출처 : 위 2)우편으로 송부하는 방법과 동일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일(수) 오전 11시

장 소
서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 13층 강당
(여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시
(기간 중 24시간 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- PC : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 의결권 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 개인(법인)인감도장 날인, 주주의 인감증명서 첨부)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(하기 시장 현황 및 전망은 요약 자료로, 추후 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 제출 예정인 당사의 제51기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.)

1. 시장현황

1

) 줄
기
세포 사업부문
 (1) 줄기세포치료제

Evaluate
Pharma(
2020)에 따르면, 줄기세포치료제를 비롯한 글로벌 바이오의약품 시장은향후 6년간(2020년~2026년) 연 평균 10.1%로 성장하여 2026년에는 5,050억달러 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

글로벌 바이오의약품 시장규모 및 전망(12_26년).jpg
글로벌 바이오의약품 시장규모 및 전망(12_26년)

특히 아시아-태평양지역은 북미 및 유럽에 비해 시장 규모는 작지만, 한국과 중국이 바이오의약품 시장을 주도하고 있어 향후 북미나 유럽 대비 더 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

세계 지역별 시장현황 및 전망.jpg
세계 지역별 시장현황 및 전망

바이오의약품 전 영역의 시장은 향후 5년간 지속적인 성장이 예측되고 있으며, 특히 세포유전자치료제 분야는 현재까지의 시장 규모 대비 향후 5년간 39.7%의 고성장이 예측되고 있습니다.

글로벌 바이오의약품 분야별 시장 점유율 및 전망.jpg
글로벌 바이오의약품 분야별 시장 점유율 및 전망

이 외에도 각종 줄기세포 관련 산업전망 보고서 및 업계에서는 공통적으로 향후 줄기세포치료제 시장의 지속적인 성장을 전망하고 있습니다. 특히 다양한 질병치료를 위해 자가 또는 동종의 지방유래줄기세포(Adipose Derives Stem Cell, ADSCs) 및 성체줄기세포를 기반으로 하는 줄기세포치료제에 대한 수요가 점차 증가하는 추세입니다.
한편, 세계보건기구에 따르면 전 세계적으로 65세 이상 노인의 80% 이상이 1개 이상의 만성질환(관절염, 허혈성 질환, 당뇨병, 알츠하이머성 치매, 고혈압 등)을 앓고 있으며, 68% 이상은 2개 이상의 만성질환을 앓고 있는 것으로 조사되었습니다. 

노인성 뇌 신경질환치료제 시장규모.jpg
노인성 뇌 신경질환치료제 시장규모

특히 알츠하이머성 치매, 파킨슨병, 헌팅턴병, 다발성 경화증을 포함한 퇴행성 신경질환 시장은 앞으로도 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다
(출처: 식품의약품안전평가원, 서울아산병원. '치매 등 퇴행성뇌질환 치료제 및 진단기술 동향 정보집'. 2019.12.)

 (2) 재생의료
재생의료는 인간의 세포와 조직, 장기를 대체하거나 재생시켜 원래의 기능을 할 수 있도록 복원시키는 의학 분야로, 줄기세포치료제 등을 포함하는 개념이기도 합니다. 이러한 재생의료(Regenerative Medicine)의 측면에서도 줄기세포 치료가 각종 치료의 대안으로 부각되며 지속적으로 성장할 것으로 기대되고 있습니다.
지금까지의 의학의 목적은 질병치료와 예방 및 유지에 있었으나, 재생의료는 손상된 세포와 조직의 직접 치료, 교체 복원을 가능하게 하는 새로운 의료 패러다임으로 각광받고 있는 분야입니다. 최근 여러 연구를 통해 줄기세포를 이용한 재생의료를 통해 건강한 상태로의 회복을 목적으로 하는 근원적 치료가능성이 입증되는 추세이며, 이와 관련된 글로벌 재생의료 시장은 2018년 기준 260억 달러 규모를 형성하여 향후 6년간 연평균 성장률 19.8%로 빠르게 성장, 2024년에는 769억달러 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다
(출처: 생명공학연구센터, BioINdustry 2019.09).

기술별 글로벌 재생의료 시장현황 및 전망.jpg
기술별 글로벌 재생의료 시장현황 및 전망

재생의료연합(Alliance for Regenerative Medicine, ARM)에 따르면, 현재 전 세계적으로 1,000건 이상의 재생의료(첨단바이오의약품 포함) 임상이 이루어지고 있으며 코로나-19에도 불구하고 지난해 재생의료 산업은 큰 폭으로 성장하였습니다.
국내에서도 지난 2020년 8월 28일부터 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품의 안전 및 지원에 관한 법률이 시행되어 의약품으로써의 줄기세포 치료제 뿐만 아니라 재생의료 임상연구를 통해 줄기세포 치료를 제공할 수 있는 기틀이 마련되었습니다. 재생의료 임상연구는 보건복지부로부터 첨단재생의료 실시기관으로 지정을 받은 병원에서 세포처리시설로 허가를 받은 업체로부터 세포를 공급받아 시행하게 됩니다. 보고서 제출일 현재 총 34개 병원이 첨단재생의료 실시기관으로 지정되었으며 지속적으로 지정 병원이 확대되고 있습니다. 재생의료 임상연구는 적절한 치료법이나 치료제가 없는 환자들에게 신속하게 치료 기회를 제공할 수 있다는 점에서 그 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 이에 따라 향후 재생의료 임상연구 및 재생의료 관련 시장도 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

 (3) 면역세포
암은 우리나라 사망원인 1위의 질환으로, 전 세계적인 고령화에 따라 암으로 인한 사망자는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2020년 12월 보건복지부에서 발표한 국가암등록통계에 따르면, 2018년 기준 신규 암 발생환자가 약 24만명으로 전년 대비 3.5% 증가하였으며, 2015년 이후 신규 암 발생자는 매년 증가하고 있는 추세입니다. 2019년 기준 전체 사망자의 27.5%가 암으로 사망(국내 인구 10만명당 158.2명)할만큼 암 환자의 발생수는 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 항암제 개발을 위한 전세계의 투자 규모와 항암제 시장 또한 계속 증가하고 있습니다.

통계청_2019년기준 사망원인 순위.jpg
통계청_2019년기준 사망원인 순위

기존에는 수술요법이나 항암제 등으로 치료가 진행되었으나 항암제가 정상세포까지 공격하는 등 장기간 항암치료에 따른 다양한 부작용이 발생하는 단점이 있었습니다. 그러나 최근 많은 연구를 통해 기존 항암제의 부작용을 줄인 면역세포를 통한 암예방 및 암치료가 주목받기 시작하면서 '면역 항암제' 또는 '항암면역세포' 등에 대한 연구개발이 활발하게 진행되고 있습니다. 면역세포치료제의 기본 개념은 체내의 면역 과정을 주도하는 NK세포, T세포, 수지상세포 등의 면역세포들을 환자 또는 건강한 사람의 몸에서 추출, 배양을 거쳐 환자의 몸에 주입하여 암세포를 효과적으로 공격하게 하는 원리를 기본 바탕으로 하고 있습니다.

글로벌 의약품 시장조사기관인 Evaluate Pharma에 따르면, 면역 항암제 시장 규모는 2018년부터 연평균 19% 이상 성장하여 2024년에는 그 규모가 약 480억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. Research and Markets에서도 NK세포 기반의 세포치료제 시장이 2018년 약 14억달러 규모에서 2026년에는 약 50억달러까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 nk세포치료제 시장.jpg
글로벌 nk세포치료제 시장

항암면역세포는 암세포 자체를 공격하는 기존 항암제와 달리 우리 몸의 면역 체계를 자극해 면역세포가 암세포를 공격하도록 유도하는 차세대 암 치료제로, 크게 면역치료 백신과 면역세포 치료제로 분류되고 있습니다. 국내에서도 최근 NK세포를 이용하는 항암면역연구가 활발하게 이루어지며 경쟁력을 보이고 있습니다. NK세포는 1973년 발견되어 오랜 역사를 가진 면역세포이나 연구가 제대로 진행되지 못하고 있다가 최근 NK세포를 다룰 수있는 방법이 개발되면서 이를 이용한 연구가 활발해지고 있는 추세입니다. 특히 NK면역세포는 1차 면역반응에서 인체에 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 빠른 면역효과를 보이는 선천면역세포이기 때문에 별도의 항원 제시가 필요하지 않으며, 이에 따라 NK세포를 기반으로 하는 암 면역요법에 대한 연구가 폭넓게 진행되고 있습니다.

 2) 식품사업부문(음료, 발효 및 건강기능식품 사업)

지난해 국내의 음료시장은 코로나-19의 영향으로 생필품 위주의 구매 경향이 커져 생수, 보리차 등의 매출이 눈에 띄게 성장하였으며 야외활동 제한으로 인한 가정 내에서의 배달음식 소비가 늘어나면서 탄산음료 시장 매출도 동반 성장하였습니다. 다만, 야외에서 많은소비가 이루어지는 주스, 커피 등의 음료시장은 다소 정체되었습니다.

국내 음식료품 소매판매액 월별 추이.jpg
국내 음식료품 소매판매액 월별 추이

음료 시장은 주요 기업들의 독과점시장을 형성하고 있고 일부 히트 제품을 제외하고는 제품의 라이프사이클이 빠르게 변하고 있어 소비자에 대한 물리적인 접근성과 브랜드 인지도 등이 매우 중요한 경쟁요소로 작용하고 있으며, 이에 최근 각 기업들은 독과점 시장 속에서의 경쟁력 확보를 위해 친환경 제품 및 레트로, 뉴트로 등 소비자들의 관심사를 마케팅에 활용하여 제품별 경쟁력을 강화해 나가는 추세입니다.

한편, 발효 및 건강기능식품 시장은 대한민국의 고령 인구 비중의 급격한 상승 및 코로나로 인한 면역력 강화를 위한 건강한 원재료를 이요한 식품의 수요가 증가함에 따라 최근 주목받고 있는 시장 중 하나입니다. 그럼에도 불구하고 현재 고령친화식품에 대한 정의 및 기준을 규정하고 있는 제도가 미비하여 시장 성장에 한계를 보이고 있어 이에 대한 명확한 정의와 기준 설정 등 제품 개발에 필요한 가이드라인이 절실하게 필요한 상황입니다.
이에 따라 농림축산식품부에서 고령 인구의 건강과 삶의 질을 높이고 고령친화식품 활성화를 위하여 '고령친화식품 한국산업표준' 제정을 추진하고 있습니다.

고령친화식품 시장규모.jpg
고령친화식품 시장규모

지난해에는 코로나-19의 영향으로 내식 수요가 급증하였고, 집에서 요리 후 SNS에 공유하는 문화가 유행하면서 발효식품 시장 또한 많은 관심과 함께 성장세를 나타냈습니다. 발효 및 건강기능식품에 대한 수요가 높아짐에 따라 다양한 제품들이 출시되었고 이에 소비자들의 제품선택 기준이 까다로워지고 있는 추세이며, 건강 트렌드의 확산으로 저염, 유기농 등 당과 염분을 줄인 Low 제품과 건강한 원료를 사용한 프리미엄 제품들이 시장에서 주목받고 있습니다. 코로나-19 이후 외식 수요가 증가할 것으로 예상되고 있으며, 제품의 편리성 및 효율성 제고, 차별화 및 고급화 등을 통해 새로운 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품들이 다양하게 출시된다면 건강기능식품 및 전통 발효식품시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

3) 위생사업부문

2020년 상반기부터 세계 방역위생용품 수입 시장 규모는 1,450억 달러 이상으로 전년 동기대비 50% 이상 급속도로 성장하였습니다.

글로벌 방역위생용품 시장규모.jpg
글로벌 방역위생용품 시장규모

위생용품 시장은 최근 단기간의 급격한 성장세를 보이고 있으나 가격경쟁, 국제인증, 바이어 발굴, 수출비용 부담 등으로 인하여 해당 사업부문의 시장현황 및 관련 전망에 대해서는 전문가별로 다소 엇갈리고 있어 더욱 다양한 정보가 필요한 실정입니다. 한편, 코로나-19 확산 이후 대한민국의 방역 우수성이 전 세계적으로 퍼지면서 한국에서 생산한 방역물품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 코로나-19의 영향으로 전세계적으로 향후 또 다른 감염원에 대비하려는 시장 분위기가 조성되고 있어 마스크를 비롯한 보건, 위생용품 시장의 규모는 당분간 지속적으로 성장할 것이라고 전망되고 있으나 마스크의 수요가 증가하는 만큼 공급업체 또한 급증하여 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예측되고 있습니다.

품목별 수출통계.jpg
품목별 수출통계

전년 대비 품목별 수출 비중은 증가율은 손소독제가 5,672.1%, 마스크가 321.4% 증가하면서 33억 달러 이상을 기록하며 전년 동기 대비 184.5% 증가하였습니다.
2020년 상반기 전세계 마스크 수입 규모는 전년 대비 약 347% 증가한 415억 달러를 기록하였으며, 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 영국 등 선진국에서의 수요가 증가하였습니다.
한편 국내산 마스크 또한 중국과 미국 등에 수출이 이루어지며 5억 달러 이상의 수출을 달성하였습니다.

마스크 수출시장 현황.jpg
마스크 수출시장 현황

여러 전문기관에서 이러한 수출 증가현상이 당분간 지속될 것으로 전망하고 있으며 이에 따라 국내 제품에 대한 수출 규모 또한 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 특히 자국 내 생산기반이 미약하고 한국 제품에 대한 인지도가 높은 권역과 가격 경쟁력을 감안하였을 때 미국, 캐나다, 영국, 호주 등 선진국 시장이 유망시장으로 떠오르고 있습니다.

한편, 개인의 위생에 대한 소비자들의 인식 변화로 인하여 소독제 등 위생용품 시장도 동반 성장세를 보이고 있습니다. 코로나-19로 인하여 방역, 위생용품이 일상에 자연스럽게 녹아들면서 휴대하기 편리한 손소독제, 살균소독제 및 물티슈 등에 대한 수요가 증가하고 있고 생활방역이 자리잡히기 시작하면서 앞으로 국내외 위생용품 산업 또한 당분간 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 

보다 자세한 내용은 추후 제출 예정인 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 외부감사 전 개별재무제표입니다. 
 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 주주총회 1주일전까지 공시 예정인 감사보고서 및 제51기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 

1) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표)

재 무 상 태 표

제 51 기 2021년 12월 31일 현재

제 50 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 네이처셀
(단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

자산

Ⅰ.유동자산

41,103,504,312

56,333,934,528

현금및현금성자산
32,550,782,855

41,497,497,194

단기금융상품
0

7,000,000,000

매출채권
7,068,225,890

5,104,467,836

대손충당금
(3,782,816,119)

(2,782,199,906)

미수금
2,858,015,879

2,441,537,974

대손충당금
(2,456,382,123)

(1,316,462,061)

미수수익
13,167,601

22,509,546

대손충당금
(5,072,007)

(5,072,007)

단기대여금
435,430,000

435,430,000

단기대여금-대손충당금
(335,430,000)

(335,430,000)

선급금
902,194,296

197,829,368

선급비용
272,752,786

287,145,682

계약자산
411,049,053

566,235,036

당기법인세자산
17,620,790

72,097,420

재고자산
3,153,965,411

3,148,348,446

Ⅱ.비유동자산

27,787,315,933

29,416,015,171

장기금융상품
14,000,000

14,000,000

장기대여금
196,075,909

62,777,785

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,954,127,649

1,774,754,179

관계기업투자주식
6,828,805,779

9,249,303,689

투자부동산
1,137,294,607

1,151,625,404

유형자산
6,070,093,761

6,672,408,531

사용권자산
2,460,770,051

2,661,907,264

무형자산
3,118,089,141

3,238,868,735

보증금
1,258,059,036

840,369,584

장기선급금
3,750,000,000

3,750,000,000

자산총계

68,890,820,245

85,749,949,699

부채

Ⅰ.유동부채

6,578,475,252

20,517,508,451

매입채무
1,389,356,702

359,082,067

단기차입금
0

4,190,000,000

유동성장기부채
0

23,000,000

미지급금
1,976,201,353

1,740,369,597

미지급비용
325,198,665

328,415,752

선수금
383,991,456

347,239,062

계약부채
1,318,689,541

1,728,054,520

유동성리스부채
1,176,435,146

832,308,864

예수금
8,602,389

6,519,508

전환사채

7,350,999,081

파생 금융상품부채

3,611,520,000

Ⅱ.비유동부채

2,226,338,792

2,550,319,365

장기차입금

0

리스부채
1,361,784,352

1,868,981,877

임대보증금
58,000,000

58,000,000

순확정급여부채
806,554,440

623,337,488

부채총계

8,804,814,044

23,067,827,816

자본

Ⅰ.자본금

31,313,578,000

30,595,199,500

보통주자본금
31,313,578,000

30,595,199,500

Ⅱ.자본잉여금

78,784,455,963

49,583,407,872

주식발행초과금
78,271,593,945

49,285,907,872

기타자본잉여금
512,862,018

297,500,000

Ⅲ.결손금

(55,182,017,960)

(21,840,739,406)

미처리결손금
(55,182,017,960)

(21,840,739,406)

Ⅳ.기타자본구성요소

5,169,990,198

4,344,253,917

주식선택권
3,172,548,658

3,179,305,000

지분법자본변동
1,044,022,527

1,194,719,338

공정가치측정금융자산평가누계액
953,419,013

(29,770,421)

자본총계

60,086,006,201

62,682,121,883

부채및자본총계

68,890,820,245

85,749,949,699

손 익 계 산 서

제51기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 :
주식회사 네이처셀

(단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

Ⅰ.매출액
22,204,011,084
16,719,797,396

Ⅱ.매출원가
12,829,715,825
9,119,421,819

Ⅲ.매출총이익
9,374,295,259
7,600,375,577

Ⅳ.판매비와관리비
20,570,404,229
14,011,108,006

급여
4,265,415,355
2,882,798,392

퇴직급여
327,064,653
165,617,248

복리후생비
390,636,826
324,393,805

여비교통비
230,159,923
39,995,869

통신비
58,631,766
44,284,377

수도광열비
33,461,735
6,313,059

세금과공과금
29,421,782
26,102,187

지급임차료
162,303,784
58,721,105

감가상각비
1,361,875,456
788,440,840

소모품비
456,414,702
295,671,814

도서인쇄비
150,917,582
74,609,254

접대비
26,713,880
14,662,901

운반비
445,427,597
265,922,019

교육훈련비
2,869,393
1,011,000

차량유지비
3,594,900
4,330,486

수선비
4,528,152
12,705,422

보험료
7,878,805
6,968,146

광고선전비
2,006,644,528
1,025,323,524

지급수수료
3,212,671,326
1,349,750,593

대손상각비
1,000,616,213
2,007,588,232

수출제비용
66,290,745
29,332,448

판매수수료
4,448,902,021
2,550,108,713

무형자산상각비
3,362,161
3,118,032

경상연구개발비
1,417,960,070
1,685,946,828

견본비
456,640,874
347,391,712

Ⅴ.영업이익(손실)
(11,196,108,970)
(6,410,732,429)

Ⅵ.기타수익
555,042,359
195,496,250

외환차익
17,282,391
47,062,514

외화환산이익
10,470,195
1,196,223

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
0
7,899,176

자산임대수익
136,378,569
80,559,368

유형자산처분이익
0
428

부대사업수익
104,262,138

잡이익
286,649,066
58,778,541

Ⅶ.기타비용
5,402,144,003
11,899,486,459

외환차손
22,692,990
13,291,604

외화환산손실
2,912,746
2,515,238

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
0
205,351,085

재고자산폐기손실
40,303,222
110,560,751

기타의대손상각비
1,139,920,062
1,296,462,061

기부금
139,605,101
250,218,965

공정가치금융자산처분손실
0
281,950

지분법손실
360,009,629
1,634,021,192

지분법주식손상차손
3,117,469,452
4,434,117,372

유형자산손상차손
565,666,751
3,744,009,100

무형자산손상차손
3,878,817
8,799,685

잡손실
9,685,233
199,857,456

Ⅷ. 금융수익
181,720,552
529,102,079

이자수익
92,108,520
260,746,783

외화환산이익
89,612,032
13,370,914

배당금수익

254,984,382

Ⅸ. 금융비용
16,928,406,216
1,284,041,173

이자비용
750,694,247
488,460,894

외화환산손실

117,010,279

파생상품평가손실
16,177,711,969
678,570,000

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(32,789,896,278)
(18,869,661,732)

ⅩⅠ.법인세비용

ⅩⅡ.당기순이익(손실)
(32,789,896,278)
(18,869,661,732)

ⅩⅢ. 기타포괄손익
281,110,347
(336,991,723)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여부채의재측정요소
(551,382,276)
(429,210,162)

공정가치측정금융자산평가누계액
983,189,434
49,876,393

후속적으로 당기손익으로 재분류될수있는 항목

지분법자본변동
(150,696,811)
42,342,046

ⅩⅣ.총포괄손익
(32,508,785,931)
(19,206,653,455)

ⅩⅤ. 주당손익

기본주당손익
(1,073)
(308)

희석주당손익
(1,073)
(308)

자 본 변 동 표

제51기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네이처셀
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
결손금
기타자본구성요소
자본총계

2020.01.01(전기초)
30,595,199,500
49,583,407,872
(2,541,867,512)
4,252,035,478
81,888,775,338

당기순이익

(18,869,661,732)

(18,869,661,732)

순확정급여부채의 재측정요소

(429,210,162)

(429,210,162)

지분법자본변동

42,342,046
42,342,046

공정가치측정금융자산평가누계액

49,876,393
49,876,393

2020.12.31(전기말)
30,595,199,500
49,583,407,872
(21,840,739,406)
4,344,253,917
62,682,121,883

2021.01.01(당기초)
30,595,199,500
49,583,407,872
(21,840,739,406)
4,344,253,917
62,682,121,883

당기순이익

(32,789,896,278)

(32,789,896,278)

순확정급여부채의 재측정요소

(551,382,276)

(551,382,276)

기타자본항목 재분류

215,362,018

(215,362,018)
0

주식보상비용

223,929,298
223,929,298

주식선택권의행사
108,028,000
1,883,772,680

(230,685,640)
1,761,115,040

전환사채의전환
610,350,500
27,101,913,393

27,712,263,893

지분법자본변동

(150,696,811)
(150,696,811)

공정가치측정금융자산평가누계액

1,198,551,452
1,198,551,452

2021.12.31(당기말)
31,313,578,000
78,784,455,963
(55,182,017,960)
5,169,990,198
60,086,006,201

현 금 흐 름 표

제51기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네이처셀
(단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(10,228,268,141)

(5,412,080,219)

1.당기순이익(손실)
(32,789,896,278)

(18,869,661,732)

2.조정항목
25,878,397,896

16,737,519,044

퇴직급여
478,549,053

354,489,120

외화환산손실
2,912,746

119,525,517

감가상각비
1,659,636,718

1,369,462,897

무형자산상각비
188,763,755

190,029,202

대손상각비
1,000,616,213

2,007,588,232

기타대손상각비
1,139,920,062

1,296,462,061

재고자산평가손실
635,969,242

634,382,037

재고자산폐기손실
40,303,222

110,166,606

유형자산손상차손
565,666,751

3,744,009,100

무형자산손상차손
3,878,817

8,799,685

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실

205,351,085

공정가치측정금융자산처분손실

281,950

지분법손실
360,009,629

1,634,021,192

관계기업투자주식손상차손
3,117,469,452

4,434,117,372

파생금융상품평가손실
16,177,711,969

678,570,000

이자비용
750,694,247

488,460,894

주식보상비용
223,929,298

잡손실
730,727

외화환산이익
(100,082,227)

(14,567,137)

유형자산처분이익

(428)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익

(7,899,176)

재고자산평가손실환입
(274,470,506)

이자수익
(92,108,520)

(260,746,783)

배당금수익

(254,984,382)

잡이익
(1,702,752)

3.자산ㆍ부채의변동
(3,321,138,895)

(3,500,440,575)

매출채권의감소(증가)
(1,958,178,053)

(1,822,429,130)

미수금의감소(증가)
(416,477,905)

525,134,277

선급금의감소(증가)
(704,364,928)

67,092,714

선급비용의감소(증가)
14,392,896

(156,804,267)

계약자산의감소(증가)
155,185,983

(48,013,535)

당기법인세자산의증가
(17,620,790)

(72,103,030)

재고자산의감소(증가)
(407,418,923)

(754,188,932)

매입채무의감소(증가)
1,032,531,015

40,432,098

미지급금의증가(감소)
235,552,824

(395,450,483)

미지급비용의증가(감소)
(37,496,933)

(95,293,182)

선수금의증가
36,752,394

(269,047,102)

계약부채의증가(감소)
(409,364,979)

95,699,265

예수금의증가
2,082,881

(5,566,805)

퇴직금의지급
(55,036,517)

84,418,368

사외적립자산의감소
(791,677,860)

(694,320,831)

4.이자의수취
76,653,274

328,389,387

5.이자의지급
(144,381,558)

(113,346,623)

6.법인세의환급
72,097,420

5,460,280

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

4,823,127,630

15,506,059,677

1.투자활동으로인한현금유입액
7,102,346,876

31,121,293,785

단기금융상품의회수
7,000,000,000

8,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

22,098,178,739

배당금수취

254,984,382

장기대여금의회수
6,701,876

52,777,775

유형자산의처분

215,352,889

장기선급금의회수

500,000,000

임대보증금의회수
95,645,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(2,279,219,246)

(15,615,234,108)

당기손익-공정가치측정금융자산

12,248,698,482

장기대여금의증가
140,000,000

165,555,560

관계기업투자주식의취득
1,188,500,000

유형자산의취득
383,531,768

2,715,967,266

무형자산의취득
71,862,978

6,203,800

임대보증금의증가
495,324,500

478,809,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(3,631,185,860)

10,277,646,319

1.재무활동으로인한현금유입액
1,761,115,040

11,970,146,258

주식선택권의 행사
1,761,115,040

전환사채의발행

10,000,000,000

단기차입금의증가

1,950,000,000

임차보증금의증가

20,000,000

정부보조금의수취

146,258

2.재무활동으로인한현금유출액
(5,392,300,900)

(1,692,499,939)

단기차입금의상환
4,190,000,000

리스부채의상환
1,179,300,900

676,351,664

장기차입금의상환
23,000,000

996,000,000

임대보증금의상환

20,000,000

정부보조금의지출

148,275

Ⅳ.현금성자산의환율변동으로인한효과

89,612,032

(103,639,365)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감

(8,946,714,339)

20,267,986,412

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

41,497,497,194

21,229,510,782

Ⅶ.당기말의현금및현금성자산

32,550,782,855

41,497,497,194

2) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1. 각 호 생략

제2조 (목적)

1. 각 호 생략

1. 국제물류주선업

1. 국제운송물류업

1. 국제복합운송업

1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

세포치료제 및

임상시험용의약품

해외 직접 배송을

위한 사업목적 추가

부칙

1.~32. <생략>

부칙

1.~32. <생략>

33. 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

시행일자

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

권순미
1963.06.21.
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권순미
(주)네이처셀 사내이사
2016.10.~
(주)네이처셀 사내이사
-

2018.10.~
사회복지법인 줄기세포생명재단 이사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

네이처셀 사내이사로 재직하면서 식품사업부문의 사업구조 개선을 통해 경비절감 및 고부가가치 상품 개발을 통한 수익성 향상에 크게 기여하였으며, 당사의 ESG 경영실천을 위해 다양한 활동을 하고 있습니다. 오는 2022년 3월 임기가 만료됨에 따라 이사회에서는 후보자를 재선임하여 그 직을 이어감으로써 향후 당사의 기업가치 향상을 위해 더욱 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(권순미 사내이사 후보자).jpg
확인서(권순미 사내이사 후보자)

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사가 진행중인 세포치료제의 연구개발 등 회사가 진행중인 사업에 기여하거나 향후 기여할 수 있는 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 장기적으로 당사의 기업가치를 향상시키고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김진태
등기임원
감사
보통주
20,000주

박OO외 20명
임직원
임직원
보통주
173,000주

총(22)명
-
-

보통주

총(193,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주교부, 자기주식 교부, 차액 보상 중 행사신청 시 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 기명식 보통주 193,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 상법 제340조의2 제4항 주식의 실질가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권부여일(해당 정기주주총회) 전일을 기산일로 하여 직전 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 평균가격)과 주식의 권면가액 중 높은 금액으로 산정 예정

- 행사기간: 2025년 3월 30일 ~ 2030년 3월 29일
-

기타 조건의 개요
- 3년간 분할 행사 조건
(행사수량은 각 대상자 별 아래 한도 내에서 행사 가능)
2025년 3월 30일 ~ 2026년 3월 29일 : 부여 주식 수의 30%
2026년 3월 30일 ~ 2027년 3월 29일 : 부여 주식 수의 60%
2027년 3월 30일 ~ 2030년 3월 29일 : 부여 주식 수의 100%
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
최근일 현재
부여가능주식수
잔여 부여가능
주식수

62,627,156
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
2,683,771
2,490,771

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
구분
부여일
부여인원
(행사인원)
주식의
종류
부여
주식수
최근 2사업연도
행사 주식수
실효 주식수
잔여
주식수

2022년
행사
2014.03.27.
8(1)
기명식 보통주
820,000주
10,000주
470,000주
-

2021년
부여
2019.09.16.
49(-)
기명식 보통주
221,000주
-
21,000주
200,000주

2021년
행사
2016.01.29.
2(1)
기명식 보통주
3,200,000주
116,056주
-
3,068,944주

2021년
행사
2016.08.08.
2(1)
기명식 보통주
300,000주
100,000주
-
200,000주

2019년
행사
2015.03.13.
51(2)
기명식 보통주
1,098,000주
69,000주
181,000주
60,000주

계
-
-
총 5명 행사
기명식 보통주
총(5,639,000)주
총(295,056)주
총(627,000)주
총(3,528,944)주

* 상기 행사주식수는 최근 2사업연도에 행사한 수량을 기재한 내역입니다.

* 상기 실효주식수 및 잔여주식수는 해당 부여분에 대한 '총 실효주식수 및 잔여주식수'를 의미합니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

* 상기 금액은 실제 지급 총액이 아닌 당기에 승인 대상인 이사보수의 최고 한도액입니다.
(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
618백만원

최고한도액
1,000백만원

* 상기 실제 지급된 보수총액은 2021.03.30. 임기만료에 따라 퇴임한 사외이사 2명의 보수도 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

* 상기 금액은 실제 지급 총액이 아닌 당기에 승인 대상인 감사보수의 최고 한도액입니다.
(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
157백만원

최고한도액
200백만원

*상기 실제 지급된 보수 총액에는 2021.03.퇴임한 감사(1명)에게 지급한 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항
-