모두투어 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 모두투어

주주총회소집공고
2.9
(주)모두투어네트워크

주주총회소집공고

2022 년 3 월 8 일

회 사 명 :
모두투어네트워크

대 표 이 사 :
우 종 웅

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 16

(전 화)02-728-8000

(홈페이지)http://www.modetour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄본부장
(성 명) 우 준 열

(전 화) 02-728-8090

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

[주주님께]

주주님의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제21조에 의거

제33기
정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참가하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일
시:
2022년 3월 31일(목) 오전 09시

2. 장 소: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩 19층 브람스홀 (모두투어 본사 소재)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항:

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고 

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제 33기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결
 재무제표 승인의 건
 (단, 상기 제1호 부의안건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제50조, 상법 제462조 에 따라, 외부 감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건이 충족될 경우, 이사회의 결의로써 승인되며 정기 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안
: 사내이사 후보자 우종웅 선임의 건 (재선임)

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 

 - 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
 5-1호 의안: 사채발행 액면총액 변경의 건

4. 배당내역

- 해당사항 없음

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템

1) 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

2) 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:

2022년 3월 21일~ 2022년 3월 30일

 - 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능) 

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 전자투표·전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리:
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

7. 참고서류 등에 대한 비치

상법 제542조의 4의 3항에
의한 경영참고사항은 당사의 본사와 지점, KB국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감 증명), 대리인의 신분증

9. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을
적극 권장 드립니다.

주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

아울러 마스크 미착용 주주님께서도 질병 예방을 위해 총회장 참석이 제한될 수 있으니 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으니 양해 하여 주시기 바랍니다.

☞ 기타 문의사항은 회사(☏ 02-728-8090)에 문의하시기 바랍니다.

2022년 3월 8일

서울 중구 을지로 16

주식회사 모두투어네트워크

대표이사 우 종 웅 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황인수
(출석률: 100%)
채준호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
20210203(수)
국내선 담보 갱신 및 지점해지에 관한 건
찬성
찬성

2
20210205(금)
1. 2020년 내부회계관리 운영실태 보고의 건
2. 2020년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성

3
20210208(월)
㈜모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 갱신의 건
찬성
찬성

4
20210210(수)
제32기 정기 주주총회 전자투표 채택 건
찬성
찬성

5
20210215(월)
제32기 정기 주주총회 의장 선임의 건
찬성
찬성

6
20210303(수)
국내선 담보 증액의 건
찬성
찬성

7
20210305(금)
㈜자유투어 주식 매각 결의 건
찬성
찬성

8
20210316(화)
제32기 결산 이사회
찬성
찬성

9
20210316(화)
제32기 주총소집결의의 건
찬성
찬성

10
20210329(월)
㈜모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 기간 정정의 건
찬성
찬성

11
20210331(수)
제32기 정기주주총회 이사회 의사록
찬성
찬성

12
20210414(수)
㈜모두투어인터내셔널 관광진흥기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건
찬성
찬성

13
20210414(수)
AJ 창조관광 투자조합 제1호 임시조합 임시총회 안건에 대한 결의의 건
찬성
찬성

14
20210503(월)
㈜모두스테이[명동1,2호점] 관광진흥기금 상환 연장의 건
찬성
찬성

15
20210517(월)
㈜모두스테이 [제주점] 관광진흥기금 상환 연장의 건
찬성
찬성

16
20210602(수)
㈜모두투어자기관리부동산투자회사 임시 주주총회 안건에 대한 결의의 건
찬성
찬성

17
20210602(수)
㈜모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 대여금을 위한 예금 담보제공의 건
찬성
찬성

18
20210608(화)
㈜모두투어자기관리부동산투자회사 신규여신 관련 담보제공의 건
찬성
찬성

19
20210609(수)
인도네시아 비자센터 지분 인수의 건
찬성
찬성

20
20210623(수)
본사포함 6개 지점 BSP담보 갱신의 건
찬성
찬성

21
20210719(월)
㈜ 모두스테이 ['21년 하반기]영업운영자금 대여금 지급의 건
찬성
찬성

22
20211001(금)
내부회계 관리규정 개정에 관한 보고의 건
찬성
찬성

23
20211013(수)
엠플러스 전문 투자형 사모펀드 신탁 14호 수익증권 투자의 건
찬성
찬성

24
20211101(월)
베트남 [다낭 H&R 법인] 영업 운영자금 단기 대여의 건
찬성
찬성

25
20211108(월)
(주)모두스테이 스타즈호텔 동탄점 객실 선납 판매를 위한 이행보증보험 연대보증 건
찬성
찬성

26
20211116(화)
베트남 [다낭 H&R 법인] 대여금 계약 연장의 건
찬성
찬성

27
20211207(화)
(주)모두스테이['21년 12월분 요청분]영업운영 대여금 연장 건
찬성
찬성

28
20211215(수)
제33기 주주명부폐쇄일 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성

29
20211227(월)
이사회규정 개정의 건
찬성
찬성

30
20211227(월)
2022년 모두투어 안전경영책임계획 수립의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
16,800,000
8,400,000
-

※
상기 주총 승인금액은 사내이사 4명(한옥민 사내이사 2021년 8월 31일 부로 사임)을 포함한 총 6명의 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국경을 초월한 지구촌 시대의 도래와 인적·물적 자원의 원활한 이동을 목적으로 한 교통수단의 발달은 여행사업의 재료가 되는 여행목적지를 지속적으로 양산해 내었습니다. 또한 질적으로 보다 나은 삶을 영위하고자 하는 현대인들은 유연해진 여가시간을 적극 활용하여 자국뿐만 아니라 보다 넓은 세계로 이동하여 역사적 유적지 등의 다양한 문화를 체험하고 접촉함으로써 여행을 통해 자기 만족과 자아실현의 욕구를 충족하고자 합니다. 이에 따라 여행산업은 지속적으로 성장하였으며, 산업 내 여행업은 등록조건에 따라 아래와 같이 종합여행업, 국내외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다. 

ㄱ. 여행업의 분류 및 등록조건

구 분

내 용

자본금요건

등록

종합여행업

국내외를 여행하는 내국인 및 외국인을 대상으로 하는 여행업
(사증(査證)을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다)

5천만원 이상

특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장

국내외여행업

국내외를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업
(사증을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다)

3천만원 이상

특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장

국내여행업

국내를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업

1천5백만원 이상

특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장

출처: 관광진흥법 시행령 (개정 2021.3.23)

[산업의 성장성]

세계관광기구(UNWTO)의 발표에 따르면 “코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)”로 인해
2021년 전세계 여행자 수는 코로나19 이전인 2019년 대비

약 -72%

감소하였습니다. 대다수의 전문가 패널의 조사 결과 세계여행시장은 2023년까지 차차 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 

한국의 해외여행시장의 경우 총 출국자수(승무원포함)는 2010년부터 2019년까지 연평균(CAGR) 약 10%의 성장을 했지만

코로나19로 인해 2021년은 2019년도에 비해 약 -96% 감소하였습니다.
하지만 전 세계적으로 백신 및 치료제의 보급과 함께 서서히 국경을 개방함에 따라, 세계여행시장 회복 전망과 유사한 흐름으로 한국의 해외여행시장도 회복을 할 것으로 예상합니다.

1988년 이후 여행업계의 1차 성장기를 가져왔던 요인이 해외여행 전면 자유화였다면, 현재는 주5일제 확대시행, 가처분소득증가, 인구고령화, 원화강세, 항공좌석공급의 증대가 내국인 출국자의 증가 요인이라 판단됩니다. 그러나 2008년과 2009년과 같은 글로벌 경기침체나 2014년 세월호 참사 또는 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 전염성 질병의 발생 등으로 인한 여행지역의 피해는 해외여행 소비심리에 악영향을 미칠 수 있습니다. 그 밖에도 세계 각지에서 발생하고 있는 테러 위협 등 전세계적인 불안정한 정치상황과 같은 직접적인 요인과 선거나, 스포츠 이벤트와 같은 간접적 요인들도 여행수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

다만, 2010년 국민 총출국자 수가 2년간 침체되었던 여행수요의 급격한 증가로 전년 대비 31.6%의 성장률을 나타내며 크게 회복되었듯이 여행수요는 여행심리를 위축시키는 부정적인 위험요인들이 제거가 되면 강한 반등을 보이는 특징을 가지고 있습니다.

이와 더불어 주5일 근무 및 수업시행, 항공자유화 협정 및 상호무비자 협정 확대, 인천국제공항 활주로 추가 건설에 따른 항공공급의 확대 가능성, 베이비부머로 대표되는 은퇴세대의 여행시장 유입, 일과 삶의 균형을 중시하는 성향 확산, 여행 경험의 축적으로 인한 해외여행의 일상 소비재화 등 해외여행시장의 지속적 성장을 가져올 수 있는 여러 여건들이 코로나19로 인해 지연될 수는 있으나 그 방향성이 바뀌는 것은 아니라고 보고 있습
니다. 따
라서 코로나19가 전 세계 여행시장에 미치는 영향이 줄어든다면 해외여행시장은 성장을 다시 지속할 수 있을 것으로 예상하며 이러한 점들을 근거로 한국의 해외여행산업의 성장성을 긍정적으로 판단하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1989년 해외여행자유화가 시작된 직후 해외여행상품을 기획해 전국의 여행업체에 유통시키는 국내최초의 여행도매업체로 출범했습니다. 기획여행업의 기본적인 경쟁요소인 상품기획능력과 영업연결망, 현지행사주관능력 등을 인정받아 꾸준한 명성을 쌓아온 모두투어는 창립 이후 지금까지 소매업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지해 오고 있으며 이것이 가장 큰 자산이라 할 수 있습니다.

IMF외환위기 이후 공급자위주의 여행상품 판매는 인터넷의 발달과 시장규모확대로 구매자위주의 여행상품 선택으로 전환되었고 브랜드 포지셔닝이 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하게 됩니다. 또한 대규모 고객 POOL을 가진 카드사, 온라인 포털 등에서 대 고객서비스차원으로 여행상품을 취급하게 되면서 당사의 전략도 크게 바뀌게 되었습니다. 브랜드마케팅을 적극적으로 구사하고 카드사, 온라인 쇼핑몰과 포털, 대형할인마트 등에 여행상품을 공급하는 등 유통채널 확대를 통해 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다. 

창립 이
후
33년
동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국적 영업망을 두고 지역마다 차별화된 영업전략을 시행 중입니다. 수도권의 경우 브랜드 인지도가 높은 대형여행사들이 이미 많은 고객층을 확보하고 있어 신규고객층을 대상으로 틈새시장을 확보하고 있는 중소여행사들을 위한 상품을 제공하는 영업을 지원하고 있으며 지방의 경우, 90년대에는 지역성이 강한 지방 여행사와의 융화를 목표로 한 밀접한 관계유지와 업무지원 등의 영업전략으로 높은 영업성과를 이룬 바 있습니다.

2000년대에 접어 들어 당사는 전산 및 온라인 시스템을 강화하여 지방 여행사들도 실시간으로 고객과 상담하고 예약할 수 있는 솔루션을 제공하여 항공권의 예약과 발권, 배송서비스를 일원화 함으로써 지방 여행사들도 신속하게 고객의 요구에 부응할 수 있도록 하였습니다. 

충성도가 높고 거래실적이나 영업능력이 우수한 소매 여행사들을 대상으로 모두투어 전문판매 BP(Best Partner)대리점 자격을 주어 예약관리 시스템을 제공하고 있습니다. 또한 정기적인 교육 제공과 장려금 지원은 물론 공동 프로모션 진행 등 영업력과 실적의 향상을 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다. 앞으로도 모두투어 BP 대리점을 더욱 우수하고 안전한 여행 서비스를 제공하는 고객 접점으로 발전시킬 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

일반 및 국외 여행사업 (한국표준 산업분류코드 : N 75211)

사 업 부 문

사 업 내 용

매출액 비율

일반 및 국외 여행사업

항공권 판매수수료

8.7%

해외여행 알선 수입

43.5%

기타 수익

47.8%

(2) 시장점유율

2006년 7월 이후로 출국목적 별 내국인출국자가 집계되지 않은 이유로 관광목적출국자 대비 당사의 기획여행판매인원수로 계산하는 시장점유율은 구할 수 없습니다. 그리하여 아웃바운드 여행업의 시장 점유율은 인원 기준으로 구분하고 총출국 인원 대비(승무원제외) 회사의 해외 총 송객인원(기획여행상품+항공권 판매인원)으로 점유율을 산정하였습니다.

(단위: 천 명)

년도

2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

구분

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

인원

803
14
3,689
430
26,920
2,889
26,928
2,761
24,837
2,733

점유율

1.8%
11.7%
10.7%
10.3%
11.0%

[자료: 한국관광공사(KNTO), 당사통계, 총출국자는 승무원 제외]

(3) 시장의 특성

ㄱ. 노동 집약성

여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다. 

ㄴ. 동시성과 계절성

소비자가상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절특성상 4계절의 시기에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다.

ㄷ. 상품의 유사성

여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 구비하여 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.

ㄹ. 민감성

상품의 소비성향 역시 지진이나 쓰나미와 같은 자연재해, 사스와 신종인플루엔자 등의 전염병 그리고 환율, 유가문제, 테러, 전쟁 등 외부환경의 정치, 경제, 사회, 문화 전반의 문제들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

아웃바운드와 인바운드 사업의 성장을 위해 신규유통채널의 발굴과 제휴마케팅을 통해 유통망을 지속적으로 확대할 계획입니다. 또한 특정지역이나 상품기획에 있어 상대적으로 취약한 부분을 풍부한 컨텐츠를 가진 경쟁력 있는 회사와의 전략적 제휴나 틈새시장에 경쟁력을 갖춘 업체의 인수합병 등을 통해 보완하고 신규시장을 지속적으로 개척해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

2021.12.31 기준 조직도.jpg
2021.12.31 기준 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요의 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표로 작성되었습니다. 
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표임으로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.modetour.com , 고객센터→공지사항) 의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제33(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제32(당)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33 (당)기말
제32 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

141,067,300,413

86,578,938,034

현금및현금성자산
11,114,502,217

13,162,239,247

단기금융상품
30,958,395,496

64,754,601,521

매출채권및기타채권
8,582,259,839

4,848,161,750

리스채권
281,219,458

406,437,413

재고자산
1,347,303,045

1,437,222,867

당기법인세자산
4,585,017,502

425,198,582

기타유동자산
1,193,697,479

1,545,076,654

매각예정자산
83,004,905,377

-

Ⅱ. 비유동자산

117,147,154,207

170,062,067,542

장기금융상품
8,090,302,137

12,443,725,000

장기성매출채권및기타채권
1,706,604,282

2,965,118,332

기타포괄손익-공정가치 금융자산
3,000,000,000

3,000,000,000

당기손익-공정가치 금융자산
9,905,655,000

8,834,250,000

관계기업투자
1,074,323,705

1,093,709,008

유형자산
92,658,827,825

136,066,649,735

투자부동산
-

2,448,628,190

영업권이외의무형자산
65,024,751

338,733,910

장기리스채권
-

55,560,476

기타비유동자산
22,880,066

44,843,414

이연법인세자산
623,536,441

2,770,849,477

자 산 총 계

258,214,454,620

256,641,005,576

부 채 및 자 본

Ⅰ. 유동부채

147,277,448,438

60,584,988,244

매입채무및기타채무
18,403,159,314

19,885,117,216

여행수탁금
605,932,489

917,789,381

선수금
6,159,480,311

6,211,570,425

단기차입금
16,988,178,473

400,000,000

유동성장기차입금
54,892,284,678

1,820,557,214

유동성사채
-

16,500,516,575

파생상품부채
74,677,273

802,417,506

기타유동금융부채
1,597,800,005

1,717,800,005

당기법인세부채
345,615,307

24,495,773

리스부채
1,255,344,184

4,032,790,584

충당부채
447,262,858

295,524,147

기타유동부채
8,179,718,637

7,976,409,418

매각예정부채
38,327,994,909

-

Ⅱ. 비유동부채

9,239,873,216

115,355,693,510

장기차입금
7,363,200,000

60,478,563,874

파생상품부채
-

330,375,989

기타비유동금융부채
80,000,000

256,400,000

장기리스부채
295,657,976

50,586,973,057

확정급여부채
912,368,514

2,856,911,670

장기종업원급여부채
527,012,803

818,450,200

충당부채
61,633,923

28,018,720

부 채 총 계

156,517,321,654

175,940,681,754

지배기업 소유주지분

69,578,689,259

52,490,932,184

Ⅰ. 자본금
9,450,000,000

9,450,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금
24,591,404,578

24,591,404,578

Ⅲ. 자기주식
(33,394,758,020)

(33,394,758,020)

Ⅳ. 이익잉여금
65,235,988,937

47,336,393,735

Ⅴ. 기타자본항목
3,696,053,764

4,507,891,891

비지배지분

32,118,443,707

28,209,391,638

자 본 총 계

101,697,132,966

80,700,323,822

자 본 및 부 채 총 계

258,214,454,620

256,641,005,576

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제32(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33 (당)기
제32 (전)기

계속영업 :

매출액
13,760,351,572
54,243,693,760

매출원가
5,800,418,805
14,578,166,840

매출총이익
7,959,932,767
39,665,526,920

판매비와관리비
31,298,313,985
60,242,511,626

종업원급여비용
18,021,719,142
28,841,552,783

감가상각비와기타상각비
4,300,936,504
6,089,464,626

지급수수료
4,309,265,461
15,309,124,917

기타영업비용
4,666,392,878
10,002,369,300

영업이익
(23,338,381,218)
(20,576,984,706)

기타손익 및 금융손익
36,535,412,075
(41,919,333,958)

기타수익
44,812,042,529
6,246,194,048

기타비용
7,342,404,270
44,896,127,766

금융수익
2,528,663,340
1,348,632,307

금융비용
3,462,889,524
4,618,032,547

종속기업및관계기업투자손익
4,018,543,598
(430,691,208)

법인세비용차감전순이익(손실)
17,215,574,455
(62,927,009,872)

법인세비용(수익)
(2,380,379,987)
428,523,410

계속영업 당기순이익(손실)
19,595,954,442
(63,355,533,282)

중단영업 :

중단영업 당기순이익(손실)
(1,103,283,943)
(1,355,287,880)

당기순이익(손실)
18,492,670,499
(64,710,821,162)

계속영업 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
19,097,955,233
(62,782,028,226)

비지배지분
497,999,209
(573,505,056)

중단영업 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(1,525,340,635)
(1,743,892,773)

비지배지분
422,056,692
388,604,893

기타포괄손익
1,044,531,304
(616,772,423)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 
 세후기타포괄손익
1,006,002,604
(820,619,884)

보험수리적손익
1,006,002,604
(820,619,884)

(2) 당기손익으로 재분류되는 
 세후기타포괄손익
38,528,700
203,847,461

지분법자본변동
93,562,577
(4,944,594)

통화스왑평가손익
127,933,655
58,791,385

이자율스왑평가손익
224,578,807
(95,767,491)

해외사업환산손익
(407,546,339)
245,768,161

총포괄손익
19,537,201,803
(65,327,593,585)

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
18,434,569,304
(65,121,141,127)

비지배지분
1,102,632,499
(206,452,458)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

계속영업기본및희석주당이익(손실)
1,100
(3,603)

중단영업기본및희석주당이익(손실)
(88)
(100)

[별도재무제표]

-별도재무상태표

재 무 상 태 표

제33(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제32(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 원)

과 목
제33 (당)기말
제32 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

56,505,004,407

90,895,830,936

현금및현금성자산
5,518,755,370

7,367,741,140

단기금융상품
28,964,274,233

63,321,041,386

매출채권및기타채권
7,959,442,545

17,895,025,582

리스채권
286,427,397

423,974,341

재고자산
1,158,158,438

1,238,111,491

기타유동자산
559,646,713

461,540,736

당기법인세자산
4,493,722,392

188,396,260

매각예정자산
7,564,577,319

-

Ⅱ. 비유동자산

58,025,555,099

56,777,417,180

장기금융상품
8,039,125,000

12,443,725,000

장기성매출채권및기타채권
12,359,033,874

2,242,204,223

기타포괄손익-공정가치 금융자산
3,000,000,000

3,000,000,000

종속기업투자
19,939,018,128

19,939,018,128

관계기업투자
558,719,683

558,719,683

유형자산
1,353,224,650

3,289,208,292

투자부동산
9,198,775,167

9,503,540,710

영업권이외의무형자산
32,840,059

77,449,726

장기리스채권
3,153,589

73,287,883

기타비유동자산
11,706,720

1,176,864

이연법인세자산
3,529,958,229

5,649,086,671

자 산 총 계

114,530,559,506

147,673,248,116

부 채

Ⅰ. 유동부채

40,118,652,338

34,650,876,042

매입채무및기타채무
8,660,231,210

12,117,179,070

여행수탁금
595,870,762

222,604,237

선수금
5,814,486,784

5,880,961,806

금융보증부채
12,460,777,575

4,929,692,829

파생상품부채
2,000,000,000

-

충당부채
443,801,071

292,062,360

리스부채
1,064,825,573

1,807,617,164

기타유동부채
7,488,359,358

7,740,458,571

기타유동금융부채
1,590,300,005

1,660,300,005

Ⅱ. 비유동부채

14,002,558,219

48,727,369,281

기타비유동금융부채
3,540,000

152,000,000

장기리스부채
153,747,902

1,296,288,287

장기금융보증부채
12,373,200,000

43,584,317,851

장기충당부채
32,689,000

-

확정급여부채
912,368,514

2,856,911,670

장기종업원급여부채
527,012,803

818,450,200

장기선수금
-

19,401,273

부 채 총 계

54,121,210,557

83,378,245,323

자본

Ⅰ. 자본금

9,450,000,000

9,450,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금

24,591,404,578

24,591,404,578

Ⅲ. 자기주식

(33,394,758,020)

(33,394,758,020)

Ⅳ. 이익잉여금

54,808,998,030

58,694,651,874

Ⅴ. 기타자본항목

4,953,704,361

4,953,704,361

자 본 총 계

60,409,348,949

64,295,002,793

부채및자본총계

114,530,559,506

147,673,248,116

-별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제33(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제32(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 원)

과 목
제33 (당)기
제32 (전)기

Ⅰ. 매출액
4,084,724,891
42,691,971,055

Ⅱ. 매출원가
83,555,536
5,852,364,431

Ⅲ. 매출총이익
4,001,169,355
36,839,606,624

Ⅳ. 판매비와관리비
24,425,405,672
48,074,726,719

종업원급여비용
15,445,377,923
23,646,514,080

감가상각비와기타상각비
1,986,045,824
3,122,497,366

지급수수료
2,570,288,276
13,304,537,886

기타판매비와관리비
4,423,693,649
8,001,177,387

Ⅴ. 영업이익
(20,424,236,317)
(11,235,120,095)

Ⅵ. 기타손익 및 금융손익
14,732,344,888
(48,763,941,465)

기타수익
4,087,867,588
3,940,079,598

기타비용
15,154,228,939
7,983,927,488

금융수익
26,340,879,017
3,174,048,724

금융비용
542,172,778
47,894,142,299

Ⅶ. 관계및종속기업투자손익
(1,732,783,605)
(4,740,489,856)

관계기업투자주식처분이익
-
4,140,000

종속기업투자주식처분이익
36,000,000
-

관계기업투자주식손상차손
-
218,535,775

종속기업투자주식손상차손
1,768,783,605
4,526,094,081

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(7,424,675,034)
(64,739,551,416)

Ⅸ. 법인세비용
(2,533,018,586)
685,682,392

Ⅹ. 당기순이익(손실)
(4,891,656,448)
(65,425,233,808)

XI. 기타포괄손익
1,006,002,604
(820,619,884)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

보험수리적손익
1,006,002,604
(820,619,884)-

XII. 총포괄손익
(3,885,653,844)
(66,245,853,692)

XIII. 주당이익

기본및희석주당순이익
(282)
(3,754)

-이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제33(당)기
2021년 01월 01일
부터
제32(전)기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지

2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 31일

처분확정일
2021년 03월 31일

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 천원)

과 목
제 33 (당)기
제 32 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

48,857,087

52,742,741

1. 전기이월미처분이익잉여금
52,742,741

118,988,594

2. 순확정급여부채측정요소
1,006,002

(820,620)

3. 당기순이익(손실)
(4,891,656)

(65,425,233)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

48,857,087

52,742,741

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우종웅
1947.02.18
미해당
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우종웅
(주)모두투어네트워 대표이사
1989~현재
(주)모두투어네트워 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우종웅
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1) 사내이사 우종웅

모두투어네트워크의 창업주로서 한국 여행업의 기틀을 다졌으며, 창립부터 현재까지 회사를 성공적으로 경영하여 사내이사로 추천

확인서

사내이사 확인서(우종웅).jpg
사내이사 확인서(우종웅)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
264,963,500 원

최고한도액
1,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18,000,000 원

최고한도액
50,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 16조【전환사채의 발행】

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제 16조【전환사채의 발행】

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2.사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3.사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

「사채발행 액면총액 변경」

회사규모에 부합하도록 전환사채 액면총액 변경

제 17조【신주인수권부사채의 발행】

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수 권부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산·판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 17조【신주인수권부사채의 발행】

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수 권부사채를 발행하는 경우
2.사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3.사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산·판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

「사채발행 액면총액 변경」

회사규모에 부합하도록 신주인수권부사채 액면총액 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는

주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(
고객센터→공지사항)에 게재 및 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다.
※ 당사 홈페이지 주소 : https://www.modetour.com 
※ 금융감독원 전자공시시스템 (DART) 주소 : http://dart.fss.or.kr

(2) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로, 주주총회 이후 변경
된 사
항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며
, 변경된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 주총 개최 사유

당사는 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 일정, 공증 변호사의 일정, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 다수의 연결 종속회사와 해외 법인의 결산 일정을 고려하
여
3월 31일을
주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장 이용
당사는 부득이하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주님께서 일시와 장소에 구애받지 않고 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장을 올해도 도입하였으니 이를 활용하여 귀중한 의결권을 행사해 주시길 부탁드립니다.
(최근 6년 연속 전자투표 도입)

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템

1) 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

2) 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:

2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

- 기간
중 24시간 이용 가능
 (단, 첫날에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능) 

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리:
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.

주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.

아울러 마스크 미착용 주주님께서도 질병 예방을 위해 총회장 참석이 제한될 수 있으니 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

참석자 중 확진자 발생시 능동감시 또는 수동감시 대상자가 될 수 있습니다.

주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다.

▶ 비상사태 시 총회장 변경 등에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 이사회가 대표이사에게 위임하였으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.