코오롱생명과학 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 코오롱생명과학

주주총회소집공고
2.9
코오롱생명과학

주주총회소집공고

2022년 3월 8일

회 사 명 :
코오롱생명과학주식회사

대 표 이 사 :
이우석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡동로110 (마곡동)

(전 화) 02-3677-4150

(홈페이지)http://www.kolonls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 양 윤 철

(전 화) 02-3677-4150

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

당사는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제23조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

1. 일 시: 2022년 3월 24일(목) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 강서구 마곡동로110 코오롱 One&Only 타워 파일럿동 2층 다목적홀

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 

2) 의결사항

제1호 의안: 제22기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
 제3호 의안: 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사내이사 김수정 선임의 건 
 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 공고사항

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제10조 제2항에 의거하여 주주총회 소집통지공고사항은 당사 본사, 하나은행 증권대행부, 금융감독원, 한국거래소에 주주총회일로부터 2주간 전에 비치하고 있으니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)

6. 기타사항
- 주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

- 금번 정기주주총회에서는 기념품 및 방역물품등 은 지급되지 않습니다.

 2022년 3월 8일
 주식회사 코오롱생명과학
 대표이사 이우석(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이찬희
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2021.02.08
제21기(2020년) 결산 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

주주총회 소집 승인의 건
찬성

주주총회에 제출할 의안 승인의 건
찬성

전자투표제도 채택의 건
찬성

상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 따른 거래 승인한도 증액의 건
찬성

2
2021.03.09
제21기 정기주주총회 의안 중 이사 선임의 건에 대한 이사 후보 선정의 건
찬성

제21기 정기주주총회 의안 중 감사 선임의 건에 대한 감사 후보 선정의 건
찬성

3
2021.03.23
계열회사와의 거래 승인의 건(운영자금 차입)
찬성

계열회사와의 거래 승인의 건(위탁생산 계약)
찬성

4
2021.03.25
대표이사 선임의 건
찬성

5
2021.05.13
준법지원인 선임의 건
찬성

6
2021.07.30
운영자금 차입금 만기연장의 건
찬성

7
2021.08.30
계열회사와의 거래 승인의 건(유가증권 매각)
찬성

8
2021.10.19
자회사 유상증자 참여의 건
찬성

산업은행 운영자금 차입의 건
찬성

9
2021.11.12
2022년 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 따른 거래한도 승인의 건
찬성

10
2021.12.02
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

11
2021.12.13
제22기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
찬성

내부회계관리규정 개정의 건
찬성

12
2021.12.28
㈜코오롱 운영자금 차입금 중도상환의 건
찬성

그린나래㈜ 운영자금 차입금 중도상환의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
41,000,000
41,000,000
급여

※ 상기 인원수 및 지급총액은 2021년 결산기인 2021년 12월 31일 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액대비
매출총액대비

자산매각
브랜드수수료
이자비용
㈜코오롱
2021.1.1~2021.12.31
29
1.23
1.74

제품매출
유틸리티 사용료
코오롱인더스트리㈜
2021.1.1~2021.12.31
19
0.81
1.15

제품매출
코오롱글로벌㈜
2021.1.1~2021.12.31
20
0.85
1.21

용역비용
코오롱베니트㈜
2021.1.1~2021.12.31
20
0.85
1.21

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) Chemical사업본부
(a) 산업의 특성
의약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 높은 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업입니다. 원료의약을 포함한 의약산업은 고도의 기술력과 품질관리 능력이 필요한 산업의 특성상 진입이 쉽지 않고, 원료의약의 경우 허가된 완제의약품 생산업체로만 매출이 제한되어 기술과 품질의 우위를 점한 제품의 경우 사업 경쟁력에서 유리한 지위를 갖는 특징이 있습니다.

항균제 산업은 인간 생활과 밀접한 관련이 있고 다양한 적용성의 특성에 맞추어 고도의 커스터마이즈 기술이 필요한 분야입니다. 때문에 각국의 경제학적, 인구학적, 정부규제상의 또는 기술적인 다양성에 따라 매우 상이한 모습을 보이는 특징을 갖고 있습니다.
대표적인 퍼스널케어 시장은 수요업체가 대부분 글로벌 업체들로 안정적인 대량 공급을 요구하고, 높은 품질관리 수준을 요구하기 때문에 글로벌 경쟁력을 필요로 합니다. 때문에 글로벌 퍼스널케어 업체들은 대부분 상위 항균제 업체와 전략적 관계를 가져가고 있습니다.
선박도료 시장은 조선기업의 대표적 구매자 시장으로 고도의 기술이 필요하기 때문에 신규진입이 어려워 기존 생산기업들의 구매자 확보 싸움이 가열되고 있으며, 기술적 위험부담 때문에 한번 형성된 공급자-고객 관계가 고착화되는 특징이 있습니다.

수처리제 산업은 대표적인 장치산업으로서 주로 관주도형의 상수와 조달하수, 민영하수 및 산업폐수 처리장 용도로 이루어져 있으며 이에 근거하여 수요가 안정적이고, 지속적인 기술지원을 필요로 하는 산업적 특성을 가지고 있습니다.
수처리제 산업은 물산업 관리가 국가정책적인 차원에서 이뤄지기 때문에 대부분 정부산하의 수자원 공기업이 영위하는 상수도 사업과 각 단위 지자체 등이 주 수요처인 조달하수의 경우는 대표적인 관납 형태의 비즈니스로서의 특징을 갖고 있으며, 또한 수처리 자체는 전세계적으로 인구비례에 따른 물사용량 증가와 지속적인 환경규제 강화에 의거 직접적인 관계에 있기 때문에 안정적 수요가 보장되는 산업이라고 할 수 있습니다. 뿐만 아니라 수처리제는 단순히 제품 공급을 뛰어넘어 지속적인 유지보수 관리가 필요하기 때문에 테크니컬 서비스 및 애프터서비스가 중요한 산업입니다.

(b) 산업의 성장성
2018년 세계 의약품 시장은 1조 2,048억달러 규모로 최근 5년간(2014~2018년) 연평균 5.2%의 성장률을 나타내고 있으며 전년대비 2.5% 성장하였습니다. (출저: 한국제약바이오협회, 2019년 제약산업 Databook) 세계 의약품 시장의 급격한 확대는 최근의 산업 환경 변화에 따른 영향으로 볼 수 있으며, 세계적인 인구 고령화 추세에 따라, 치매, 중풍, 파킨슨병 등 노인성 질환에 대한 치료 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 
지역별 의약품 시장 규모는 2018년 기준 북미지역의 시장 점유율이 5,071억달러로 전체 시장의 42.0%를 차지하며 여전히 부동의 1위를 기록하고 있으며, 그 뒤로 신흥국이 2,163억달러(17.3%), 유럽 5개국 1,738억달러(13.9%), 중국 1,413억달러(11.3%) 등 순으로 비중이 높았습니다. 전통적 제약 강국이 다소 포진한 유럽은 최근 5년간 세계 시장에서 차지하는 비중이 점차 축소되며, 성장이 지체된 반면, 아시아/퍼시픽 및 라틴아메리카 지역의 점유율은 최근 파머징(Pharmerging) 국가의 경제성장, 의료 접근성 개선, 의약품 수요 증가 등에 힘입어 매년 확대되고 있으며, 앞으로도 이러한 성장은 지속될 것으로 예상 됩니다. 
2018년 국가별 제약산업 시장규모 순위는 미국이 약 571조원으로 1위를 차지하고 있으며, 그 뒤로 중국이 약 155조원, 일본이 약 101조원, 독일이 약 63조원, 프랑스가 약 43조원 순입니다. 한국은 23조원으로 12위를 기록하며 세계시장에서 1.6% 비중을 차지하고 있습니다.(출저: BMI, 2017년 제약산업 분석 보고서; 한국제약바이오협회, 2019년 제약산업 Databook)
당사 의약사업은 의약품의 활성을 나타내는 핵심성분인 원료의약을 제조, 공급하는 사업으로, 전체 의약시장의 성장과 중간체 수요 증대, 제네릭의약품(특허만료의약품) 시장의 급격한 성장 및 원료생산공급의 아웃소싱 증가 등으로 인해 사업의 성장가능성이 매우 높은 것으로 판단됩니다.

세계 항균제 시장은 94억 달러 규모이며, 환경 친화적인 피리치온계의 성장성이 매우 높습니다. 당사 추정에 의하면 국내 시장은800억원 규모로 퍼스널케어 시장과 선박용 방오도료 시장은 지속적으로 성장하는 추세입니다.(출처: Markets and Markets)
세계 항균제품 시장규모는 2016년 94억달러로 추정되며 연평균 5.4%의 꾸준한 성장이 지속되고 있으며, 수처리, 목재용, 페인트/화장품 등 용도에 주로 활용되고 있습니다. 이중 당사 제품(상품명CleanBio)과 동일한 피리치온계 항균제 시장규모는 약 7.8억달러로 추정됩니다. 당사가 주력하고 있는 피리치온계 항균제는 환경친화적 소재의 부각에 따라 연평균 18%의 고도성장을 하고 있는 유망한 시장입니다.(출처: Grand View Research)
선박도료용과 관련한 조선산업은 세계 조선산업이 전체적인 수주 가뭄으로 과거 불황을 겪었습니다만, 여전히 국내 조선소들이 정상의 위치를 지키고 있어 내수시장을 기반으로 안정적인 선박도료 공급이 예상됩니다. 그리고 글로벌 선박도료 제조사들과의 파트너쉽 강화로 수출시장도 비교적 안정적인 공급을 지속할 것으로 예상됩니다.
특히, 국제해사기구(IMO)가 2003년 해양 생태계 오염을 유발하는 주석계 선박도료 사용을 규제한 이후 비주석계 환경친화성 선박도료 시장이 확산되고 있어, 피리치온계의 선박도료 활용 또한 증가할 전망입니다.

수처리제 세계시장 규모는 290억달러 수준으로 특히 중국 및 아시아 시장의 성장성이 높으며, 국내 시장은 정부의 물산업 육성계획에 의하여 시설의 운영관리 및 개량을 중심으로 시장이 확대되고 있습니다.
약 450조원 규모의 세계 물산업 시장은 앞으로도 점진적이고 지속적인 성장이 예상되는 유망한 분야로서, Freedonia Group에 따르면 수처리제 시장은 현재 유럽지역에서 가장 활발하고, 아시아 지역은 아직 적은 비중으로 성장 잠재력을 갖고 있습니다. 특히, 세계 최대 인구를 보유한 중국의 경우 연10%~15%의 고도성장 중으로 향후 시장 점유율 확대가 예상됩니다.
수처리제 가운데 당사가 주로 생산중인 유기고분자 응집제의 경우, 추정에 의하면 국내 시장규모는 연간 약 4.4만톤 정도로서 금액으로는 연간 약 1,200억원에 달하고 있으며, 분야별로는 지자체 도시하수와 민영도시하수 관련이 약 40%, 그리고 철강, 제지, 염색 등 각종 산업폐수 분야가 60%를 차지하고 있습니다. 

(c) 경기변동의 특성
산업경기 측면에서 의약산업은 수요탄력성이 낮고 경기의 변동에 크게 영향을 받지 않는 특성을 보입니다. 다만, 전문의약품과 달리 일반의약품 시장의 경우는 경기변동과 계절적 요인에 의하여 변동이 있을 가능성이 있습니다. 

항균제 산업은 퍼스널 케어 시장 및 선박도료 시장의 영향을 많이 받는 산업인 만큼 경기 변동에 따라 변동이 있을 가능성이 있습니다. 하지만 퍼스널 케어 시장은 삶의 질 향상과 더불어 인간의 기본적인 욕구 충족 방법으로의 기능을 하기 때문에 경기가 변동하더라도 그 수요가 큰 폭으로 변하지는 않을 것으로 추정됩니다. 선박도료 시장의 경우네도 조선업의 특성상 향후 수년분의 선박제조를 수주하기 때문에 선박도료 시장의 여파는 3~4년 후에 나타나고 있습니다.

수처리제 산업은 국가 차원의 환경규제 연관 산업으로서 수요가 안정적이며, 일반 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 특성을 가지고 있습니다. 하수처리 등은 법률적으로 정해져 있으며, 국민 생활 건강과 직결되어 있기 때문에 지속적인 수요가 있습니다.

2) Bio사업본부
(a) 산업의 특성
바이오 신약개발사업은 대표적인 '고위험, 고수익'형 사업으로 의약품시장의 성장둔화를 타개할 좋은 대안이며, 합성 신약에 비해 연구개발 생산성이 훨씬 높고 희귀ㆍ난치병 해결의 첩경이 될 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 
아울러 신약개발 과정에 따른 안전성, 유효성을 입증하는 임상시험이 완료된 후에도 의약품 허가 및 이의 실용화를 위한 마지막 단계에서 의약품을 생산할 수 있는 우수의약품제조관리(GMP : Good Manufacturing Practice)시설에 요구되는 막대한 투자비용과 기술 노하우가 또 하나의 투자요인과 산업의 진입장벽이 되는 특성을 가지고 있습니다.
하지만, 상업화에 성공한 바이오신약은 희귀 또는 난치병을 치료하는 특징과 우수한 효능을 바탕으로 기존 시장을 대체할 수 있을 뿐만 아니라 새로운 시장을 창출하는 힘이 있기 때문에 시장 내 블록버스터로서 고수익을 기대할 수 있습니다.
따라서 많은 바이오신약 개발업체에서는 원천기술의 확보와 더불어 다수의 후보 바이오신약 물질을 보유하고 전략적인 연구개발을 통해 상업화 성공률을 높이고 있으며, 시장내 조기 진입을 위한 개발능력이 주요 경쟁력으로 판단됩니다. 

(b) 산업의 성장성
전 세계 바이오산업의 규모는 2020년 2,840억달러로 추정하며 2025년에는 4,610억달러로 성장할 것으로 추산되어 전체 의약품 시장의 약 32%에 달할 것으로 전망됩니다.(출처: Evaluate Pharma, 2020) 미래 유망 분야로 손꼽히는 생명공학 기술은 질병진단, 예방 및 치료 분야 등 바이오산업에 커다란 기여를 하고 있습니다. 이를 반영하듯 미국FDA에서 바이오신약 혹은 새로운 적응증으로 승인 받는 약물의 수도 1995년 이후 태동기를 거치면서 빠르게 증가하고 있는 세계적 흐름을 보이고 있습니다.(출처: Guide to Biotechnology)
또한 최근 글로벌제약사는 바이오의약품을 비롯한 신약개발 파이프라인의 다양성 확보를 위해 신약 자체개발에서 라이선스-인(License-in: 기술도입) 전략으로 바꾸는 추세입니다. 이에 따라 글로벌 제약사의 바이오 제약기업에 대한M&A 추이가 증가하고 있으며 개인 맞춤형 의약, 재생의약, 백신 등의 개발로 부작용이 적고 안전한 질병 치료용 의약품과 보다 빠르고 정확한 질병진단 및 예방 분야로 활발하게 산업화가 진행될 것으로 보입니다.

(c) 경기변동의 특성
바이오신약산업은 의약산업과 유사하게 산업경기 측면에서 수요탄력성이 낮고 경기의 변동에 크게 영향을 받지 않는 특성을 보입니다. 특히, 바이오신약산업은 난치병 등의 특정 시장에 해당하는 경우가 많으며 이는 경기 변동에 영향을 받지 않는 특성을 더욱 높인다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 원료의약, 의약중간체, 항균제, 화학소재, 수처리제 등의 생산/판매 및 바이오신약 연구개발 등을 영위할 목적으로 2000년 4월 21일에 설립되었으며, 2009년 4월 3일에 코스닥시장 상장을 승인 받아, 2009년 4월 7일자로 코스닥시장에서 매매 개시되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 공시제출일 기준 Chemical사업(의약사업, SC사업, WS사업) 및 바이오사업을 영위하고 있습니다.

1) Chemical사업부문
의약사업은 글로벌 제약산업 시장을 대상으로 원료의약품(API:Active Pharmaceutical Ingredients) 및 의약품중간체(PI:Pharmaceutical Intermediates)를 생산, 공급하고 있습니다. 원료의약품이란 신약 및 제네릭 완제의약품을 제조하기 위한 핵심 약효성분으로 제약회사에서 일정한 공정을 거쳐 사람에게 투여 용이한 제제를 생산하게 됩니다. 의약품중간체는 복잡한 화학구조로 이루어진 합성 의약품의 주성분을 제조하는 데 사용되는 핵심 물질입니다.

SC사업은 항균제 등의 화학소재를 생산, 판매하는 사업으로 항균제는 당사 친환경 항균제 브랜드인 클린바이오(CleanBio)라는 제품으로 사업을 영위하고 있으며, 이는 미생물을 죽이거나 성장을 억제하여 제품에 균이 증식하는 것을 방지하는 첨가제로서, 비듬방지 샴푸 및 선박용, 도료용 페인트 등에 첨가되어 사용되고 있습니다. 

WS사업은 당사의 수처리제 브랜드인 베스플록(Besfloc)을 생산, 판매하는 사업으로 베스플록은 수중에 현탁되어 있는 미세입자를 응집하여 분리시킬 수 있는 고기능성 수용성 고분자로 파우더 타입과 에멀전 타입을 생산, 판매하고 있습니다. 

2) Bio사업부문
바이오사업은 당사의 미래 성장동력으로서, Chemical사업에서 축적된 역량과 경험을 바탕으로 세포유전자 신약개발에 매진하고 있습니다. 
당사의 파이프라인 중 하나인 신경병증성 통증 치료제(KLS-2031)는 2019년 3월 7일 미국 FDA로부터 IND(임상시험계획) 승인을 획득하였으며, 2020년 2월 FDA 패스트트랙에 지정되었으며, 4월 환자투약을 시작하였습니다.
또한 KLS-3021과 같은 기타 후속 파이프라인에서도 추가적인 연구개발에 역량을 집중하고 있습니다.

당사의 골관절염 치료제인 인보사케이주는 국내 품목 허가를 획득하여 생산, 판매하던 중 성분 특성에 대한 새로운 내용을 확인하였고, 이에 대한 조사가 필요하여 현재 유통 및 판매를 자발적으로 중지한 상태입니다. 당사는 2019년 7월 3일 식품의약품안전처로부터 '인보사케이주 품목허가 취소' 및 '임상시험계획승인 취소'에 관한 행정처분 공문을 수령하였습니다. 당사는 본 건 처분의 부당함에 대해 행정소송 등의 절차를 진행하고 있습니다.

[당사 사업부문의 구분]

사업부문
품목

Chemical사업본부
원료의약제품, 항균제, 수처리제 등

바이오사업본부
세포 유전자치료제 등

(2) 시장점유율 및 시장의 특성

1) Chemical사업부문
(a) 국내시장 여건 

국내 의약시장은 소규모 업체가 다수 존재하는 영세한 산업구조이며, 제네릭 생산 및 라이선스 의약품 판매의 형태를 보이고 있습니다.

2018년 한국 의약품 시장규모는 약 23조원으로 전년대비 4.8% 증가하였으며 2014~2018년 동안 연평균 4.5%로 시장규모가 확대되고 있습니다. 2018년 의약품 총 생산액은 22조 3,309억 원으로 최근 5년간 연평균 5.6%의 증가율을 나타냈습니다. 완제의약품 생산액은 18조 1,715억원으로 2017년(17조 2,181억원) 대비 5.5% 증가했습니다. 그리고 원료의약품 생산액은 2조 4,350억원으로 전년(2조 6,800억원) 대비 소폭 감소하였으나 연평균 5.8%의 성장률을 나타냈습니다.(출저: 한국제약바이오협회, 2019년 제약산업 Databook)]

2018년 국내 제약기업들의 총매출액은 25조 5,094억원으로 4년전인 2014년 대비 45.6% 증가하였습니다. 2010년 이후 증가율이 매년 감소하여2012년 약가 인하의 영향 등으로 처음으로 마이너스 성장을 기록 후 2013년을 기점으로 다시 반등하며 고성장을 이어가고 있습니다. 2018년 의약품 수출액은 약 6조 647억원으로 최근 5년간 연평균 16.7%의 고성장세를 보이고 있으며, 미국 수출액이 약 5,892억원으로 가장 많고, 독일(5,406억원), 일본(5,350억원), 중국(4,723억원), 터기(4,522억) 순입니다.(출저: 한국제약바이오협회, 2019년 제약산업 Databook)
국내 의약산업은 국내 우량기업, 다국적 제약회사와 영세한 기타 제약사로 크게 구분할 수 있으며, 의약분업 이후 국내 우량기업과 다국적 제약사의 영향력은 증대되고, 기타 영세한 제약사의 생존은 점점 어려워지는 추세에 있습니다. 시장점유율 경쟁 및 정부의 약가인하 정책 등과 자유무역협정(FTA)등으로 인한 원개발사의 지적재산권이 강화되는 상황에서 우수한 R&D 역량을 보유하지 못한 제네릭업체간의 경쟁이 심화될 것으로 보며, 기존 영세업체들의 입지는 점점 더 좁아질 것으로 전망되고 있습니다.

국내시장에서 당사의 항균제는 아모레퍼시픽, 코스메카 등에 공급 되고 있습니다. 국내 선박용 도료 생산기업은 조광요턴, PPG, KCC, IPK 등이 있습니다. 지난 조선업의 경기 불황이 선박 도료시장에 최근에 나타나고 있습니다. 제품 자체 기술력을 보유하고 있는 KCC를 제외한 나머지는 외국기술을 도입한 합작기업으로 IPK는 노루표페인트와 네덜란드 Akzo Nobel이, 동주Hempel은 동주산업과 덴마크 Hempel이, 조광Jotun은 조광페인트와 노르웨이의 Jotun이, PPG는 롯데정밀화학과 네덜란드 Sigma가, CSP는 삼화페인트와 일본의 Chugoku가 합작하여 설립되었습니다. 당사의 선박용 방오도료 항균제의 주 수요처로는 Janssen, Jotun 등이 있습니다.

국내 수처리제 시장에서 고분자응집제의 경우, 당사 집계에 의하면 2020년 현재 기준으로 분말형과 액상형(에멀젼)을 합하여 SNF KOREA가 약 55% 이상을 점유하고 있으며, 당사, 한솔케미칼, 날코등이 뒤를 잇고 있습니다. 에멀젼만을 취급중인 한솔케미칼을 제외하고 분말형의 경우 제조사는 SNF KOREA와 당사가 시장의 대부분을 점유하고 있습니다. 조달시장의 경우 기존 지정구매방식에서 성능과 가격을 점수로 환산하여 평가하는 입찰 방식으로 진행되면서 국내 시장의 경쟁은 심화되고 있습니다.

(b) 해외시장 여건
세계의약품 시장은 2019년부터 향후 5년간 연평균 3~6% 성장할 것으로 예측되며 전체적으로 감속 국면에 접어들 것으로 예상됩니다. 세계 주요시장 중에서는 미국시장이 4~7% 성장할 것으로 예측되며, 중국과 브라질을 중심으로 한 신흥국도 5~8% 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 일본은 약가인하와 제네릭의약품의 사용 확대로 -3~0% 마이너스 성장이 예측됩니다. (출처: IQVIA, Global Medicine Spending and Usage Trends : Outlook to 2024)
국내 상위 제약사의 경우 원료의약을 전문 생산하는 자회사를 설립해 원료를 조달하고 있으나, 대부분 국내 제약사는 중국, 인도, 유럽 등의 해외로부터 원료의약을 수급 받고 있는 상황입니다. 제네릭 제조 및 R&D 기반이 구축된 인도와 원가경쟁력에 있어 우위에 있는 중국의 시장점유율 확대는 더욱 가속화될 전망이나, 아직까지 가격경쟁력에 비해 그 품질은 낮은 것으로 여겨집니다만 꾸준히 개선하고 있는 것으로 보입니다. 
특허가 만료된 원료를 생산하여 가격경쟁력으로 세계시장을 침투하기 때문에 단순히 제네릭원료의 생산만으로는 경쟁력을 확보할 수 없으며, 국제 시장에서 향후 부각될 제품 정보를 정확히 파악해야 하고, 원료제조에 고도의 기술이 필요한 특화된 분야나 제제기술을 개발하는 것이 더욱 중요해지고 있습니다.

세계 피리치온계 항균제 시장에서 미국의 아치케미칼사(2011년 스위스'론자'사에 합병)는 전세계 시장의70%를 점유하고 있는 독점적 기업입니다. 기타 일본의 API사, 얀센, 당사 등이 각각 10%대 이하를 점유하고 있으며, 최근 중국 및 인도의 저가 공급사들이 증가 하고 있습니다.

수처리제중 유기고분자응집제 세계 시장은 특화기업인 SNF사를 비롯하여 BASF, KEMIRA가 그 뒤를 잇고 있습니다. 당사는 최근 수처리 신흥지역인 CIS지역, 중남미, 동남아 지역에 신규고객을 발굴하여 수출 중에 있습니다. 

2) Bio사업부문
(a) 국내시장 여건 
국내 바이오의약품 시장은 2015년 1조6천억원에서 2018년 2조 2천억원 규모로 꾸준히 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 국내에 허가된 바이오 의약품 품목 수도 최근3년(2016~2018년)간 120개 품목이 허가 되었으며 매년 증가하는 추세입니다. 특히, 최근 바이오 의약품 수출 규모는 2012년 3.8억달러에서 2018년 15.6억달러까지 성장하여, 국가 바이오 산업 성장 및 의약품 수출의 중추적인 역할을 하고 있습니다.
(출처: 2019 바이오의약품 산업 동향 보고서)

(b) 해외시장 여건 
데이터모니터의 보고서에 따르면 유전자 재조합 기술을 바탕으로 한1세대 바이오의약품에 이어2세대 바이오 단일클론 항체의약품(monoclonal antibody)의 시대를 넘어, 현재는 3세대 세포/유전자치료제 등이 바이오산업의 발전 동력으로서 주요 글로벌 업체의 경쟁을 가속화할 것으로 예측됩니다. 그 중, 글로벌 유전자치료제 시장 규모는 2016년 5.8억달러에서 2023년 44.0억달러까지 성장할 것으로 예측됩니다.
(출처: 2018 첨단바이오의약품 산업백서) 

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) Chemical사업부문
 당사는 정밀화학 관련 사업 및 연구소에서 다수의 연구인력을 보유하고, 또한 그룹의 글로벌 네트워크를 활용해 다국적 기업들과의 다양한 기술 협력 및 사업 추진 경험을 보유하고 있습니다. 그리고 GMP절차 준수를 필수로하는 규제기반산업의 특성을 가진 원료의약품시장에서 저가 공세의 유수의 중국/인도 업체와 차별화된 현지화 전략과 일본 제네릭 및 오리지널 업체와의 네트웍을 확보하고 있어 향후 수출선점효과를 누릴 것으로 전망됩니다.

항균제 신규 제품 개발에도 투자를 지속하여 일본측의 신기술 개발 진행 과정을 모니터하고 있으며, 새로운 항균력을 가진 제품을 유니레버사에 제시하는 등 경쟁사대비 더 높은 기술력을 선점하기 위해 노력하고 있습니다.
 선박용 방오도료 분야도 최근 강화된 규제에 따라 친환경적인 항균제를 사용해야 하는 상황에서 친환경 피리치온계 제품을 생산하는 당사와의 관계는 더욱더 견고해질 것으로 생각됩니다. 또한 당사에서도 방오도료 분야에 새롭게 적용할 수 있는 항균제 기술을 개발하고 있으며, 이를 Janssen, Jotun 등에 제시함으로써 협력관계를 더욱 긴밀하게 유지하고 있습니다.

2) Bio사업부문
당사는 세포유전자 치료제 개발의 선도적인 기업이 되기 위해서 핵심 연구 분야인 퇴행성 질환,신경 질환 및 항암 분야에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다. 당사는 골관절염치료제(인보사케이주), 신경병증성 통증 치료제(KLS-2031), 항암제(KLS-3021) 등 파이프라인을 보유 및 지속적으로 연구개발에 매진하고 있습니다. 그 결과, 당사는 신경병증성 통증, 종양살상바이러스 등에 관한 유전자 치료제 분야 특허를 보유하고 있으며, 해당 특허의 지역적 범위는 전세계입니다. 

당사 바이오신약 개요

아이템
적응증 및 원리

인보사케이주

골관절염 치료제
 정상 연골세포와 TGF-β1 분비 세포의 혼합 치료제 
 관절염 통증을 완화하고 기능성을 개선시킴

KLS-2031

신경병증성 통증 치료제

통증완화에 도움을 주는 유전자가 도입된 유전자 치료제

KLS-3021

항암제

암세포만 선택적으로 죽이는 종양 살상 바이러스

※ 보고서 작성기준일 현재 인보사케이주 제품에 대한 판매ㆍ공급은 중지된 상태입니다.

당사는 이와 같이 바이오신약 분야에서 생명공학 신기술을 바탕으로 바이오신약 개발이라는 신규사업을 추진해나가고 있습니다. 당사의 후속 파이프라인은 순차적인 임상시험과 허가과정을 거쳐 시장에 출시될 것으로 추정되며, 기업가치 상승에 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다. 아울러 당사는 바이오신약의 개발 가시화에 따라 적극적인 기술거래를 통한 국내외 개발처 및 판매처와의 파트너십을 구축하고자 합니다. 신약개발은 장기간 막대한 자금이 투입되고 투자회수기간이 긴 특징을 가지기 때문에 업체간 라이센싱(기술거래)을 통한 파트너십이 매우 중요합니다. 글로벌 제약기업의 입장에서도 자사 내 연구개발력의 한계로 인한 미래시장에 대한 품목확보를 위한 파이프라인을 비교적 손쉽게 확보하는 방법으로 라이센스인 전략을 활용하고 있습니다.
당사는 구축된 세포유전자 치료제와 유전자치료제의 연구개발력을 바탕으로 추가 아이템의 발굴 및 라이선스 인-아웃을 통한 지속적인 성장 모멘텀을 확보해 나갈 계획입니다.
또한 바이오 사업부문의 확대를 위하여 CDMO(위탁개발ㆍ생산)사업 관련 팀을 운영중에 있으며, 2019년 8월 에스엘바이젠社와 신생아 HIE(허혈성 저산소 뇌병증) 치료제 후보물질(BM102)에 대한 CMO 계약을 체결하는 결과를 도출하였습니다.
시장조사업체 '프로스트 앤 설리반'에 따르면 전세계 의약품CMO 시장규모는 2015년 727억달러(87조원)에서 2015~2020년 연평균 8.4%로 불어나 2020년 1,087억달러(130조원)로 증가할 전망입니다. 지속성장 예정인 CMO 비지니스 환경에 있어 코오롱생명과학이 가진 역량을 바탕으로 본격적인 세포치료제 CDMO 사업을 적극적으로 진행해 나갈 예정입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래 연결 및 별도 재무제표 등은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 추후 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 
※ 최종 연결 및 별도 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021년도 실적은 연결기준 매출액 1,655억원으로 전년동기 대비 28% 상승하였으며, 영업이익 37억원으로 흑자 전환에 성공하였습니다. 당기순이익은 2억원으로 전년 432억원의 순손실의 폭을 크게 축소하였습니다.

이번 실적의 주요 사항은 각사업부문의 외형성장이 두드러졌다는 점입니다. 판매증가에 따른 매출증가는 공장가동률 상승으로 이어졌으며, 이를 통해 고정비 부담이 완화되었으며 해 수익성이 제고되는 기반을 만들어 냈습니다.
 다만, 코로나로 촉발된 인플레이션은 글로벌 원자재 가격상승으로 이어졌고, 이러한 전반적인 현상은 21년 하반기부터 당사에 손익을 영향을 주었습니다, 즉, 외부적인 변수로 인하여 전반적으로 전년동기 대비 수익성은 소폭 감소하였습니다.
 이에 당사는 2022년 마케팅 및 가격협상을 통해 원가부담을 판가로 전가하여 수익성부분도 점진적으로 회복시키고자 합니다.

보다 자세한 내용은 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제22(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제21(전)기말 2020년 12월 31일 현재

코오롱생명과학 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

98,387,953,533

100,563,064,260

현금및현금성자산
27,800,284,821

15,000,809,849

매출채권및기타채권
20,468,024,316

34,947,534,101

단기금융상품
110,000,000

30,000,000

재고자산
45,998,151,711

42,790,379,412

기타유동자산
3,994,572,125

7,744,479,478

당기법인세자산
16,920,560

49,861,420

Ⅱ. 비유동자산

136,407,450,091

147,774,629,343

장기매출채권및기타채권
888,534,685

680,564,542

장기금융상품
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정
금융자산
510,359,500

927,000,000

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산
1,805,950,814

2,331,715,421

유형자산
130,967,865,145

141,299,357,765

영업권
1,216,704,533

1,216,704,533

기타무형자산
502,146,524

722,221,323

사용권자산
512,888,890

594,065,759

자 산 총 계

234,795,403,624

248,337,693,603

부 채

Ⅰ. 유동부채

96,090,217,506

145,152,196,324

매입채무및기타채무
23,586,637,900

19,922,123,100

단기차입금
59,064,347,022

61,751,285,016

유동성장기차입금
5,333,320,000

5,333,320,000

유동성리스부채
336,452,067

348,646,294

기타유동금융부채
-

-

기타유동부채
4,667,365,168

8,245,871,002

충당부채
3,102,095,349

49,550,950,912

Ⅱ. 비유동부채

39,942,542,531

45,228,364,202

장기매입채무및기타채무
1,634,451,790

1,634,451,790

장기차입금
3,999,990,000

9,333,310,000

기타비유동부채
3,448,428,000

3,448,428,000

비유동리스부채
191,020,001

262,146,083

종업원급여부채
10,623,085,423

9,884,941,729

충당부채
20,045,567,317

20,665,086,600

부 채 총 계

136,032,760,037

190,380,560,526

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

98,762,643,587

57,957,133,077

자본금
5,706,178,000

5,706,178,000

기타불입자본
206,728,805,631

167,167,560,511

결손금
(104,441,690,956)

(104,359,315,781)

기타자본구성요소
(9,230,649,088)

(10,557,289,653)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

98,762,643,587

57,957,133,077

부 채 및 자 본 총 계

234,795,403,624

248,337,693,603

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

코오롱생명과학 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.매출액

165,485,310,364

129,412,917,590

상품매출액
15,651,236,420

11,947,030,752

제품매출액
146,704,947,912

141,997,521,269

용역매출액
3,009,238,472

1,721,805,681

임대매출액
119,887,560

103,059,888

기술수출수익
-

(26,356,500,000)

Ⅱ.매출원가

(128,472,819,881)

(110,516,837,927)

상품매출원가
(13,286,587,258)

(9,722,754,592)

제품매출원가
(107,024,438,953)

(99,422,296,099)

용역매출원가
(8,147,881,470)

(1,357,875,036)

임대매출원가
(13,912,200)

(13,912,200)

Ⅲ.매출총이익

37,012,490,483

18,896,079,663

Ⅳ.판매비와관리비

33,293,218,734

(44,731,567,145)

Ⅴ.영업이익(손실)

3,719,271,749

(25,835,487,482)

Ⅵ.영업외손실

(6,147,537,008)

(17,359,741,267)

기타수익
7,666,100,628

11,064,409,967

기타비용
(7,788,849,233)

(23,041,462,225)

금융수익
131,474,405

135,398,346

금융비용
(6,156,262,808)

(5,518,087,355)

Ⅶ.법인세비용차감전순손실

(2,428,265,259)

(43,195,228,749)

Ⅷ.법인세비용(수익)

(2,635,650,001)

-

Ⅸ.당기순이익(손실)

207,384,742

(43,195,228,749)

Ⅹ.기타포괄손익

1,036,880,648

131,928,642

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 
 않는 항목

1,036,880,648

131,928,642

확정급여제도의 재측정요소
(289,759,917)

196,583,079

기타포괄손익 - 공정가치측정 
 금융자산 평가손익
1,326,640,565

(64,654,437)

XI.총포괄손실

1,244,265,390

(43,063,300,107)

지배기업소유주지분
1,244,265,390

(43,063,300,107)

비지배지분
-

-

XII.주당손실

기본주당순이익(손실)

18

(3,789)

희석주당순이익(손실)

18

-

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

코오롱생명과학 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
기타자본
구성요소
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타자본잉여금
기타자본조정

2020.1.1.(전기초)
5,706,178,000
168,026,441,759
(812,877,417)
(46,003,831)
-
(61,360,670,111)
(10,492,635,216)
-
101,020,433,184

총포괄손실
-
-
-
-
-
(42,998,645,670)
(64,654,437)
-
(43,063,300,107)

-당기순손실
-
-
-
-
-
(43,195,228,749)
-
-
(43,195,228,749)

-기타포괄손실
-
-
-
-
-
196,583,079
(64,654,437)
-
131,928,642

2020.12.31.(전기말)
5,706,178,000
168,026,441,759
(812,877,417)
(46,003,831)
-
(104,359,315,781)
(10,557,289,653)
-
57,957,133,077

2021.1.1.(당기초)
5,706,178,000
168,026,441,759
(812,877,417)
(46,003,831)
-
(104,359,315,781)
(10,557,289,653)
-
57,957,133,077

유상증자
-
(2,972,000)
-
-
-
-
-

(2,972,000)

신종자본증권발행
-
-
-
-
39,564,217,120
-
-
-
39,564,217,120

총포괄손실
-
-
-
-
-
(82,375,175)
1,326,640,565
-
1,244,265,390

-당기순손실
-
-
-
-
-
207,384,742
-
-
207,384,742

-기타포괄손익
-
-
-
-
-
(289,759,917)
1,326,640,565
-
1,036,880,648

2021.12.31.(당기말)
5,706,178,000
168,023,469,759
(812,877,417)
(46,003,831)
39,564,217,120
(104,441,690,956)
(9,230,649,088)
-
98,762,643,587

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

코오롱생명과학 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(16,075,005,864)

(7,307,023,067)

1. 당기순손실
207,384,742

(43,195,228,749)

2. 비현금항목의 조정
22,893,241,932

29,356,482,018

법인세비용
(2,635,650,001)

-

이자비용
6,156,262,808

5,518,087,355

외화환산손실
187,997,093

747,265,028

재고자산평가손실전입(환입)
602,236,532

(3,276,022,699)

재고자산감모손실
-

101,497,485

유형자산처분손실
24,415,703

11,859,060

유형자산손상차손
4,326,906,086

1,089,780,224

무형자산처분손실
-

25,000

대손상각비
-

115,802,249

감가상각비(사용권자산상각비 포함)
11,079,424,381

12,808,924,584

무형자산상각비
220,074,799

220,773,967

경상개발비
-

372,000

리스료손실
2,826,210

2,020,009

잡손실
12,033,162

-

퇴직급여
2,862,714,810

2,886,285,260

장기종업원급여(환입)
18,719,094

(4,895,534)

소송충당부채전입액
35,281,255

16,566,314,383

이자수익
(120,400,651)

(135,398,346)

외화환산이익
(491,833,193)

(327,696,426)

대손충당금환입
(375,815,005)

-

유형자산처분이익
(99,531,701)

(3,585,250,371)

장기추적충당부채환입액
(3,889,458,880)

(2,962,970,286)

파생상품평가이익
-

(418,131,688)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(714,254)

-

리스료수익
(7,501,878)

(2,159,236)

당기손익인식금융자산평가이익
(10,359,500)

-

3. 순운전자본 변동
(31,856,572,028)

8,243,560,091

매출채권
2,358,860,581

6,267,569,850

미수금
6,209,521,842

(26,069,620)

미수수익
(260,665,791)

293,390,000

선급금
386,984,578

(595,600,392)

선급비용
140,885,938

138,447,955

선급부가가치세
3,356,151,834

(2,975,967,665)

기타의당좌자산
12,335,440,000

-

장기계약자산
(11,977,000)

-

재고자산
(3,810,008,831)

(3,551,993,464)

매입채무
2,141,555,364

1,162,134,232

미지급금
(5,004,263,227)

(3,991,210,812)

미지급비용
(236,048,728)

658,564,046

선수금
388,999,667

(15,489,689,748)

예수금
89,986,700

(4,798,582)

예수부가가치세
(4,057,492,201)

4,057,492,201

기타비유동부채
-

3,448,428,000

충당부채
(43,451,452,627)

19,435,064,482

퇴직금의 지급
(2,449,012,674)

(1,631,700,136)

관계사전(출)입액
15,962,547

(448,607,163)

사외적립자산
-

1,505,806,907

장기종업원급여부채
-

(7,700,000)

4. 이자수취
102,195,072

327,178,090

5. 이자지급
(2,458,581,380)

(2,039,149,859)

6. 법인세환급
32,940,860

135,342

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,359,244,820)

19,037,056,860

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,541,045,938

48,715,454,938

단기금융상품의감소
30,000,000

15,000,000,000

매각예정비유동자산의감소
-

33,524,531,107

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
451,168,200

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,852,405,172

장기보증금의감소
39,472,566

187,280,000

유형자산의처분
168,000,000

3,643,831

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,900,290,758)

(29,678,398,078)

단기금융상품의증가
(110,000,000)

(30,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가
-

(1,183,390,437)

파생상품부채의감소
-

(13,023,644,383)

유형자산의취득
(4,560,370,599)

(2,743,410,601)

장단기보증금의증가
(229,920,159)

(12,649,422,006)

예치보증금의증가
-

(48,530,651)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

30,941,265,958
-
(2,378,720,611)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
117,667,611,987

96,072,675,519

단기차입금의증가
78,103,394,867

96,072,675,519

신종자본증권의 발행
39,564,217,120

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(86,726,346,029)

(98,451,396,130)

단기차입금의상환
(80,740,787,527)

(87,922,879,898)

유동성장기부채의상환
(5,333,320,000)

(9,948,570,000)

리스부채의지급
(649,266,502)

(579,946,232)

주식발행비
(2,972,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

12,507,015,274

9,351,313,182

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

292,459,698

(264,026,422)

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

15,000,809,849

5,913,523,089

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

27,800,284,821

15,000,809,849

2) 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표) 

재 무 상 태 표

제22(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제21(전)기말 2020년 12월 31일 현재

코오롱생명과학 주식회사
(단위: 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

93,609,454,414

91,798,003,812

현금및현금성자산
23,614,327,946

6,449,864,488

매출채권및기타채권
20,128,187,652

40,648,832,954

단기금융상품
110,000,000

30,000,000

재고자산
45,847,430,807

42,790,379,412

기타유동자산
3,893,298,899

1,829,103,758

당기법인세자산
16,209,110

49,823,200

Ⅱ. 비유동자산

126,786,308,172

138,095,234,868

장기매출채권및기타채권
668,534,685

671,414,542

장기금융상품
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정
금융자산
510,359,500

927,000,000

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산
1,805,950,814

2,331,715,421

유형자산
78,650,233,649

82,331,800,582

영업권
1,216,704,533

1,216,704,533

기타무형자산
468,463,191

679,937,990

종속기업투자주식
43,024,603,970

49,339,596,041

사용권자산
438,457,830

594,065,759

자 산 총 계

220,395,762,586

229,893,238,680

부 채

Ⅰ. 유동부채

86,861,462,143

136,101,748,531

매입채무및기타채무
23,263,918,160

19,722,659,817

단기차입금
59,064,347,022

61,751,285,016

유동성장기차입금
-

-

유동성리스부채
301,547,084

348,646,294

기타유동금융부채
-

-

기타유동부채
1,129,554,528

4,728,206,492

충당부채
3,102,095,349

49,550,950,912

Ⅱ. 비유동부채

34,908,659,430

35,210,890,749

장기매입채무및기타채무
1,634,451,790

1,634,451,790

장기차입금

-

기타비유동금융부채

-

기타비유동부채
3,448,428,000

3,448,428,000

비유동리스부채
151,689,853

262,146,083

종업원급여부채
9,628,522,470

9,200,778,276

충당부채
20,045,567,317

20,665,086,600

부 채 총 계

121,770,121,573

171,312,639,280

자 본

Ⅰ. 자본금
5,706,178,000

5,706,178,000

Ⅱ. 기타불입자본
206,731,777,631

167,167,560,511

Ⅲ. 결손금
(104,581,665,530)

(103,735,849,458)

Ⅳ. 기타자본구성요소
(9,230,649,088)

(10,557,289,653)

자 본 총 계

98,625,641,013

58,580,599,400

부 채 및 자 본 총 계

220,395,762,586

229,893,238,680

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

코오롱생명과학 주식회사
(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.매출액

165,064,161,338

129,431,590,590

상품매출액
15,612,980,599

11,947,030,752

제품매출액
146,745,105,065

141,997,521,269

용역매출액
2,581,892,114

1,740,120,681

임대매출액
124,183,560

103,417,888

기술수출수익
-

(26,356,500,000)

Ⅱ.매출원가

(122,738,603,051)

(110,516,837,927)

상품매출원가
(13,579,119,577)

(9,722,754,592)

제품매출원가
(106,931,382,860)

(99,422,296,099)

용역매출원가
(2,214,188,414)

(1,357,875,036)

임대매출원가
(13,912,200)

(13,912,200)

Ⅲ.매출총이익

42,325,558,287

18,914,752,663

Ⅳ.판매비와관리비

(32,678,658,708)

(44,339,325,164)

Ⅴ.영업이익(손실)

9,646,899,579

(25,424,572,501)

Ⅵ.영업외손실

(12,929,354,932)

(17,321,623,238)

기타수익
7,665,243,435

11,064,409,967

기타비용
(14,836,935,202)

(23,041,462,225)

금융수익
126,543,750

135,150,078

금융비용
(5,884,206,915)

(5,479,721,058)

Ⅶ.법인세비용차감전순손실

(3,282,455,353)

(42,746,195,739)

Ⅷ.법인세비용(수익)

(2,635,650,001)

-

Ⅸ.당기순손실

(646,805,352)

(42,746,195,739)

Ⅹ.기타포괄손익

1,127,629,845

306,361,955

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 
 않는 항목

1,127,629,845

306,361,955

확정급여제도의 재측정요소
(199,010,720)

371,016,392

기타포괄손익 - 공정가치측정 
 금융자산 평가손익
1,326,640,565

(64,654,437)

XI.총포괄손실

480,824,493

(42,439,833,784)

XII.주당손실

기본 및 희석주당손실

(57)

(3,750)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

코오롱생명과학 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
기타자본
구성요소
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타자본잉여금

2020.1.1.(전기초)
5,706,178,000
168,026,441,759
(812,877,417)
(46,003,831)
(61,360,670,111)
(10,492,635,216)
101,020,433,184

총포괄손실
-
-
-
-
(42,375,179,347)
(64,654,437)
(42,439,833,784)

-당기순손실
-
-
-
-
(42,746,195,739)
-
(42,746,195,739)

-기타포괄손익
-
-
-
-
371,016,392
(64,654,437)
306,361,955

2020.12.31.(전기말)
5,706,178,000
168,026,441,759
(812,877,417)
(46,003,831)
(103,735,849,458)
(10,557,289,653)
58,580,599,400

2021.1.1.(당기초)
5,706,178,000
168,026,441,759
(812,877,417)
(46,003,831)
(103,735,849,458)
(10,557,289,653)
58,580,599,400

신종자본증권발행

39,564,217,120

39,564,217,120

총포괄손실
-
-
-
-
(845,816,072)
1,326,640,565
40,045,041,613

-당기순손실
-
-
-
-
(646,805,352)
-
(646,805,352)

-기타포괄손익
-
-
-
-
(199,010,720)
1,326,640,565
1,127,629,845

2021.12.31.(당기말)
5,706,178,000
168,026,441,759
(812,877,417)
39,518,213,289
(104,581,665,530)
(9,230,649,088)
98,625,641,013

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

코오롱생명과학 주식회사
(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(12,264,812,890)

(7,183,284,908)

1. 당기순손실
(134,092,554)

(42,746,195,739)

2. 비현금항목의 조정
22,080,577,197

29,182,891,016

법인세비용
(2,635,650,001)

-

이자비용
5,884,206,915

5,479,721,058

외화환산손실
187,997,093

747,265,028

재고자산평가손실(환입)
-

(3,276,022,699)

재고자산감모손실
-

101,497,485

재고자산평가충당금설정
602,236,532

-

유형자산처분손실
24,415,703

11,859,060

유형자산손상차손
-

1,089,780,224

무형자산처분손실
-

25,000

대손상각비
-

115,802,249

감가상각비(사용권자산상각비 포함)
8,698,864,518

12,688,652,193

무형자산상각비
211,474,799

220,057,300

경상개발비
-

372,000

종속기업투자주식손상차손
11,368,992,071

-

리스료손실
2,826,210

2,020,009

잡손실
12,033,162

-

퇴직급여
2,662,597,273

2,873,396,339

장기종업원급여(환입)
15,148,875

(6,490,528)

소송충당금전입액
35,281,255

-

충당부채전입액
-

16,566,314,383

이자수익
(115,469,996)

(135,150,078)

외화환산이익
(491,833,187)

(327,696,426)

대손충당금환입
(375,815,005)

유형자산처분이익
(99,531,701)

(3,585,250,371)

충당부채환입액
(3,889,458,880)

(2,962,970,286)

파생상품평가이익
-

(418,131,688)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(714,254)

-

잡이익
-

-

리스료수익
(6,664,685)

(2,159,236)

당기손익인식금융자산평가이익
(10,359,500)

-

3. 순운전자본 변동
(32,142,794,926)

8,092,066,290

매출채권
2,400,211,229

6,245,016,550

미수금
5,989,605,446

(5,929,229,915)

미수수익
(9,926,417)

295,220,000

선급금
386,984,578

(602,060,392)

선급비용
15,310,406

229,870,986

선급부가가치세
(2,338,835,128)

2,729,885,482

단기보증금
12,335,440,000

-

재고자산
(3,659,287,927)

(3,551,993,464)

매입채무
2,141,555,364

1,162,134,232

미지급금
389,097,368

(3,951,720,637)

미지급비용
(293,832,580)

660,583,170

선수금
388,999,667

(15,489,689,748)

예수금
69,840,570

(22,463,092)

예수부가가치세
(4,057,492,201)

4,057,492,201

기타비유동부채
-

3,448,428,000

충당부채
(43,451,452,627)

19,435,064,482

퇴직금의 지급
(2,449,012,674)

(1,631,700,136)

관계사전(출)입액
-

(490,878,336)

사외적립자산
-

1,505,806,907

장기종업원급여부채
-

(7,700,000)

4. 이자수취
97,575,017

326,929,822

5. 이자지급
(2,199,691,714)

(2,039,149,859)

6. 법인세환급
33,614,090

173,562

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,191,964,820)

10,362,373,340

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,541,045,938

48,715,454,938

단기금융상품의감소
30,000,000

15,000,000,000

장기금융상품의감소
-

-

매각예정비유동자산의감소
-

33,524,531,107

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
451,168,200

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소
1,852,405,172

-

장기보증금의감소
39,472,566

187,280,000

유형자산의처분
168,000,000

3,643,831

무형자산의처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,733,010,758)

(38,353,081,598)

단기금융상품의증가
(110,000,000)

(30,000,000)

장기금융상품의증가
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가
-

(1,183,390,437)

파생상품부채의감소
-

(13,023,644,383)

종속기업투자주식의취득
(5,060,000,000)

(9,000,000,000)

유형자산의취득
(4,553,090,599)

(2,418,094,121)

무형자산의취득
-

-

장단기보증금의증가
(9,920,159)

(12,649,422,006)

장기미지급금의감소
-

-

예치보증금의증가
-

(48,530,651)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

36,328,781,470

(2,378,720,611)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
117,667,611,987

96,072,675,519

단기차입금의증가
78,103,394,867

96,072,675,519

신종자본증권발행
39,564,217,120

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(81,338,830,517)

(98,451,396,130)

단기차입금의상환
(80,740,787,527)

(87,922,879,898)

유동성장기부채의상환
-

(9,948,570,000)

리스부채의지급
(598,042,990)

(579,946,232)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

16,872,003,760

800,367,821

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

292,459,698

(264,026,422)

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

6,449,864,488

5,913,523,089

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

23,614,327,946

6,449,864,488

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제22(당)기

2021년
0
1월
0
1일

부터
제21(전)기

2020년
0
1월
0
1일

부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년
0
3월 25일

처분확정일

2021년
0
3월 25일

(단위:천원)

과목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.미처리결손금

(105,336,594)

(104,490,778)

전기이월미처분이익잉여금
(104,490,778)

(62,115,599)

당기순손실
(646,805)

(42,746,196)

확정급여제도 재측정요소
(199,011)

371,017

Ⅱ.결손금 처리액

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금(Ⅰ-Ⅱ)

(105,336,594)

(104,490,778)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

<신설>

제11조2(우리사주매수선택권)

1.회사는 주주총회의 특별결의로우리사주조합원에게발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을부여할 수 있다.

2.우리사주매수선택권의행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식및 기명식 종류주식으로 한다.

3.우리사주매수선택권을부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사 할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

4.우리사주매수선택권의행사 가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의100분의 70 이상으로 한다. 다만, 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

5.다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의부여를 취소할 수 있다.

① 우리사주매수선택권을 부여 받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

② 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

③ 기타 우리사주매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

6.우리사주매수선택권의행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

「근로복지기본법」제39조 제2항에 의거 우리사주매수선택권 관련 조문 신설

제15조(명의개서대리인)

4.제3항의 사무취급에관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

4.제3항의 사무취급에관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련업무 규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 관련 조문 정비

제55조(이익배당)

3.제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.

제55조(이익배당)

3.제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.

기준일 제도 관련

조문 정비

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다..

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김수정
68.04.09
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김수정
코오롱생명과학㈜ Bio연구소장
'99-'00
'00-'02
'02-'10
'10-'14
'14-현재

- Johns Hopkins Univ. Post doc.

- (주)다이아칩 대표이사

- 바이로메드 연구팀장

- 코오롱생명과학(주) Bio신약연구팀 팀장

- 코오롱생명과학(주) Bio신약연구소장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김수정
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김수정 후보자는 코오롱생명과학㈜ Bio연구소장으로 재직하면서 전문지식과 경험을 바탕으로 코오롱생명과학의 바이오 신약 개발을 진두지휘 해왔고, 그 성과를 달성할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
8.5억원

최고한도액
50억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1억원

최고한도액
5억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.kolonls.co.kr

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※주주총회 집중일 개최여부
당사는 주주총회 개최일 분산화에 대한 코스닥증권시장 주권상장법인의 자율준수 프로그램에 동참하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.

※ 코로나 바이러스 감염증 관련 안내
 - 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.
(회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다)

- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.