에프앤가이드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 에프앤가이드

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 에프앤가이드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에프앤가이드
주 소: 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 4,5,6,7,8층
전화번호: 02-769-7700

작 성 자:
성 명: 김한솔
부서 및 직위: 경영혁신팀 대리
전화번호: 02-769-7781

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프앤가이드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 23일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프앤가이드
보통주
315,000
2.61
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

권형석
최대주주
보통주
557,108
4.61
최대주주
-

화천기계(주)
특수관계인
보통주
548,400
4.54
지배회사
-

화천기공(주)
특수관계인
보통주
518,000
4.29
지배회사
-

김군호
특수관계인
보통주
1,245,000
10.31
지배회사 등기임원
-

이철순
특수관계인
보통주
558,115
4.62
지배회사 등기임원
-

권영열
특수관계인
보통주
371,600
3.08
최대주주의 父
-

강화연
특수관계인
보통주
3,733
0.03
최대주주의 母
-

권영두
특수관계인
보통주
325,150
2.69
최대주주의 친인척
-

권형도
특수관계인
보통주
327,616
2.71
최대주주의 친인척
-

권형운
특수관계인
보통주
327,616
2.71
최대주주의 친인척
-

최원석
특수관계인
보통주
252,500
2.09
최대주주의 친인척
-

권영호
특수관계인
보통주
232,250
1.92
최대주주의 친인척
-

유병진
특수관계인
보통주
85,000
0.70
지배회사 등기임원
-

전영묵
특수관계인
보통주
215,213
1.78
지배회사 등기임원
-

배현기
특수관계인
보통주
35,000
0.29
지배회사 등기임원
-

박재철
특수관계인
보통주
12,981
0.11
지배회사 등기임원
-

홍정식
특수관계인
보통주
550
0.00
지배회사 등기임원
-

계
-
5,615,832
46.48
-
-

주1) 발행주식총수 12,080,000주를 분모로 하여 산출한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최주혜
보통주
1,594
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 22일
2022년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 14일 09시 ~ 2022년 3월 22일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 시작일 오전9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간
 투표가 가능.
2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 
 전자위임장 수여.
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에프앤가이드 홈페이지
http://fnguide.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 인터넷 홈페이지 다운로드, 전자우편
※ 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김한솔
 (부서 및 직위) 경영혁신팀 대리
 (연락처) 02-769-7781
 (FAX) 02-769-7788

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 23일 오전 10시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아(ACADEMEIA)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 14일 09시 ~ 2022년 3월 22일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 시작일 오전9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간
 투표가 가능.
2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 
 전자위임장 수여.
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
1. 최근 유행하고 있는 코로나바이러스감염증19(COVID-19)와 관련하여 주주총회 직접 참여 대신 전자투표 및 전자위임장 권유 제도 등 비대면 의결권 행사를 적극 활용하여 주시길 부탁드립니다

2. 주주총회 당일 자가문진표 작성 및 체온측정 등을 실시할 예정이며 결과에 따라 해외방문자 및 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주 및 마스크 미착용 주주에 대하여 입장이 제한될 수 있습니다.

3. 코로나바이러스감염증19(COVID-19)와 관련하여 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유 발생 시, 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 변동이 있을경우 동 주주총회 소집공고 및 당사 전자공고 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 당사는 매출액 255억원, 영업이익 51억원, 당기순이익 55억원을 시현하였습니다. 자세한 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조해 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 당기말 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 전기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자 산

I. 유동자산

26,492,085,209

22,565,638,506

현금 및 현금성자산
12,976,151,417

16,344,540,199

매출채권 및 기타채권
2,637,812,535

1,571,900,023

당기손익-공정가치금융자산
7,359,004,603

4,592,919,946

기타금융자산
47,520,428

49,703,491

기타유동자산
205,083,892

6,574,847

매각예정자산
3,266,512,334

-

II. 비유동자산

68,601,619,585

39,201,393,147

관계기업투자
7,427,570,354

4,691,791,462

상각후원가측정 금융자산
418,420,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
264,155,580

376,153,500

기타금융자산(비유동)
1,463,000

3,934,000

유형자산
14,045,305,862

12,874,330,321

무형자산
19,314,147,034

17,268,009,087

투자부동산
26,982,955,028

3,318,883,334

이연법인세자산
-

527,688,716

기타비유동자산
147,602,727

140,602,727

자 산 총 계

95,093,704,794

61,767,031,653

부 채

I. 유동부채

9,397,547,004

7,122,718,536

매입채무 및 기타채무
3,257,734,796

1,759,284,506

차입금
2,544,600,000

2,544,600,000

당기법인세부채
331,092,248

98,788,952

유동충당부채
342,033,443

295,206,890

기타유동부채
2,603,564,899

2,361,910,153

유동성기타금융부채
168,521,618

62,928,035

매각예정부채
150,000,000

-

II. 비유동부채

35,074,499,525

5,274,623,994

장기차입금
23,361,500,000

3,906,100,000

전환사채
5,867,962,568

-

당기손익-공정가치측정금융부채
4,246,530,000

-

확정급여부채
315,162,774

1,094,887,030

이연법인세부채
987,269,098

-

장기종업원급여부채
296,075,085

69,733,195

기타금융부채
-

203,903,769

부 채 총 계

44,472,046,529

12,397,342,530

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

50,582,932,622

49,369,689,123

Ⅰ.자본금
6,040,000,000

6,040,000,000

Ⅱ.자본잉여금
24,981,019,636

24,979,745,279

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(573,178,647)

(353,376,270)

Ⅳ.기타자본항목
(1,514,137,029)

1,461,792,701

Ⅴ.이익잉여금
21,649,228,662

17,241,527,413

비지배지분

38,725,643

-

자 본 총 계

50,621,658,265

49,369,689,123

부 채 및 자 본 총 계

95,093,704,794

61,767,031,653

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 21 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ.영업수익

25,524,250,434

21,071,977,417

매출액
25,524,250,434

21,071,977,417

Ⅱ.영업비용

20,414,129,079

16,675,226,424

급여
10,706,357,209

8,688,708,584

퇴직급여
776,891,739

834,698,268

복리후생비
1,146,341,985

881,457,208

통신비
1,156,489,159

1,200,236,175

감가상각비
686,594,117

593,246,111

무형자산상각비
601,402,905

592,365,480

지급수수료
3,620,201,407

2,697,287,094

건물관리비
309,918,462

300,674,160

기타영업비용
1,409,932,096

886,553,344

Ⅲ.영업이익

5,110,121,355

4,396,750,993

금융수익

988,061,754

766,474,697

금융비용

307,234,431

1,261,154,944

기타영업외수익

322,183,399

174,234,822

기타영업외비용

181,094,431

128,306,763

관계기업투자이익

1,674,459,045

1,475,459,546

관계기업투자손실

1,381,670,153

482,137,933

종속기업투자이익

-

62,279,143

종속기업투자손실

-

22,978,862

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

6,224,826,538

4,980,620,699

Ⅴ.법인세비용

756,056,936

304,229,364

Ⅵ.당기순이익

5,468,769,602

4,676,391,335

지배기업 소유주 지분 당기순이익(손실)

5,468,769,602

4,821,242,859

비지배지분 당기순이익(손실)

-

(144,851,524)

Ⅶ.기타포괄손익

(72,870,730)

447,786,390

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
30,347

563,033,028

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
(72,901,077)

(115,246,638)

Ⅷ.당기총포괄손익

5,395,898,872

5,124,177,725

지배기업 소유주 지분 포괄순이익(손실)

5,395,898,872

5,269,029,249

비지배지분 포괄순이익(손실)

(144,851,524)

Ⅸ.주당이익

기본주당이익

459

461

희석주당이익

459

461

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 21 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

2020.01.01
5,500,000,000
19,123,034,675
(238,129,632)
(3,226,580,038)
12,582,509,656
33,740,834,661
438,893,734
34,179,728,395

- 당기순이익

4,821,242,859
4,821,242,859
(144,851,524)
4,676,391,335

- 확정급여제도의 재측정요소

563,033,028
563,033,028

563,033,028

- 관계기업투자평가손익의 변동

-

-

- 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

(115,246,638)

(115,246,638)

(115,246,638)

- 기타의 변동

551,384,389

551,384,389

551,384,389

- 유상증자
518,617,500
6,173,875,780

6,692,493,280

6,692,493,280

- 전환사채
21,382,500
(317,165,176)

(295,782,676)

(295,782,676)

- 현금배당

(725,258,130)
(725,258,130)

(725,258,130)

- 종속기업 지분취득

-

-

-

- 주식기준보상거래

-

-

- 자기주식 거래

4,136,988,350

4,136,988,350

4,136,988,350

- 종속기업에 대한 지배력 상실

-
-
(294,042,210)
(294,042,210)

- 전환권대가

-

-

2020.12.31
6,040,000,000
24,979,745,279
(353,376,270)
1,461,792,701
17,241,527,413
49,369,689,123

49,369,689,123

2021.01.01
6,040,000,000
24,979,745,279
(353,376,270)
1,461,792,701
17,241,527,413
49,369,689,123

49,369,689,123

- 당기순이익

5,468,769,602
5,468,769,602
-
5,468,769,602

- 확정급여제도의 재측정요소

30,347
30,347

30,347

- 관계기업투자평가손익의 변동

-

-

- 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

(72,901,077)

(72,901,077)

(72,901,077)

- 기타의 변동

(146,901,300)

146,901,300

-

- 유상증자

-
40,000,000
40,000,000

- 전환사채

-

-

- 현금배당

(1,208,000,000)
(1,208,000,000)

(1,208,000,000)

- 종속기업 지분취득

1,274,357

1,274,357
(1,274,357)
-

- 종속기업 투자지분의 처분

- 주식기준보상거래

-

-

- 자기주식 거래

(2,975,929,730)

(2,975,929,730)

(2,975,929,730)

- 종속기업에 대한 지배력 상실

-

-

- 전환권대가

-

-

2021.12.31
6,040,000,000
24,981,019,636
(573,178,647)
(1,514,137,029)
21,649,228,662
50,582,932,622
38,725,643
50,621,658,265

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 21 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름
6,595,311,525
5,494,118,436

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
6,563,791,914
5,559,268,480

당기순이익
5,468,769,602
4,676,391,335

조정사항
1,979,369,876
1,911,670,032

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(884,347,564)
(1,028,792,887)

(2) 이자의 수취
142,802,143
97,531,153

(3) 이자의 지급
(152,972,428)
(226,633,113)

(4) 배당금의 수취
161,270,168
81,674,500

(5) 법인세의 납부
(119,580,272)
(17,722,584)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름
(35,467,459,170)
3,241,241,261

당기손익인식금융자산의 처분
212,633,094
3,692,503,189

당기손익인식금융자산의 취득
(2,489,464,625)
(1,820,442,155)

단기금융상품의 처분
-
1,997,521,947

단기금융상품의 취득
-
(524,580,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(418,420,000)
-

기타포괄손익인식금융자산의 처분
18,535,000
1,500,000,000

임차보증금의 감소
-
8,696,700

임차보증금의 증가
(31,158,000)
-

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
44,300,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
(179,065,000)

관계기업투자주식의 처분
56,010,000
-

관계기업투자주식의 취득
(2,499,000,000)
(400,000,000)

유형자산의 처분
-
4,545,454

유형자산의 취득
(1,854,711,437)
(164,475,400)

무형자산의 처분
254,545,455
-

무형자산의 취득
(1,714,593,852)
(639,546,859)

투자부동산의 취득
(26,994,834,805)
-

기타비유동자산의 증가
(7,000,000)
(17,000,000)

종속기업 지배력 상실로 인한 감소
-
(261,216,615)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
25,381,223,778
4,126,759,476

배당금의 지급
(1,207,111,580)
(716,242,600)

유동성부채의 상환
(544,600,000)
(701,523,076)

유동성금융리스부채의 상환
(54,634,912)
(70,218,620)

장기차입금의 증가
20,000,000,000
2,000,000,000

장기차입금의 감소
-
(2,381,546,143)

사채의 발행
10,000,000,000
-

사채의 상환
-
(5,700,003,525)

임대보증금의 증가
123,500,000
-

유상증자
40,000,000
7,232,106,440

자기주식의 처분
-
4,464,187,000

자기주식의 취득
(2,975,929,730)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,490,923,867)
12,862,119,173

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
16,344,540,199
3,673,198,888

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
122,535,085
(190,777,862)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
12,976,151,417
16,344,540,199

2) 별도 재무제표

① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 기 당기말 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 전기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자 산

I. 유동자산

26,395,271,101

22,565,638,506

현금 및 현금성자산
12,879,487,309

16,344,540,199

매출채권 및 기타채권
2,637,762,535

1,571,900,023

당기손익-공정가치금융자산
7,359,004,603

4,592,919,946

기타금융자산
47,420,428

49,703,491

기타유동자산
205,083,892

6,574,847

매각예정자산
3,266,512,334

II. 비유동자산

68,659,708,050

39,201,393,147

관계기업투자
7,427,570,354

4,691,791,462

종속기업투자
58,088,465

-

상각후원가측정 금융자산
418,420,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
264,155,580

376,153,500

기타금융자산(비유동)
1,463,000

3,934,000

유형자산
14,045,305,862

12,874,330,321

무형자산
19,314,147,034

17,268,009,087

투자부동산
26,982,955,028

3,318,883,334

이연법인세자산
-

527,688,716

기타비유동자산
147,602,727

140,602,727

자 산 총 계

95,054,979,151

61,767,031,653

부 채

I. 유동부채

9,397,547,004

7,122,718,536

매입채무 및 기타채무
3,257,734,796

1,759,284,506

차입금
2,544,600,000

2,544,600,000

당기법인세부채
331,092,248

98,788,952

유동충당부채
342,033,443

295,206,890

기타유동부채
2,603,564,899

2,361,910,153

유동성기타금융부채
168,521,618

62,928,035

매각예정부채
150,000,000

II. 비유동부채

35,074,499,525

5,274,623,994

장기차입금
23,361,500,000

3,906,100,000

전환사채
5,867,962,568

-

당기손익-공정가치측정금융부채
4,246,530,000

-

확정급여부채
315,162,774

1,094,887,030

이연법인세부채
987,269,098

-

장기종업원급여부채
296,075,085

69,733,195

기타금융부채
-

203,903,769

부 채 총 계

44,472,046,529

12,397,342,530

자 본

Ⅰ.자본금
6,040,000,000

6,040,000,000

Ⅱ.자본잉여금
24,981,019,636

24,979,745,279

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(573,178,647)

(353,376,270)

Ⅳ.기타자본항목
(1,514,137,029)

1,461,792,701

Ⅴ.이익잉여금
21,649,228,662

17,241,527,413

자 본 총 계

50,582,932,622

49,369,689,123

부 채 및 자 본 총 계

95,054,979,151

61,767,031,653

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 21 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ.영업수익

25,524,250,434

21,060,538,344

매출액
25,524,250,434

21,060,538,344

Ⅱ.영업비용

20,410,894,279

16,395,094,285

급여
10,706,357,209

8,508,412,402

퇴직급여
776,891,739

834,698,268

복리후생비
1,146,341,985

873,383,406

통신비
1,156,489,159

1,199,561,517

감가상각비
686,594,117

586,460,586

무형자산상각비
601,402,905

592,365,480

지급수수료
3,617,629,107

2,644,705,987

건물관리비
309,918,462

300,674,160

기타영업비용
1,409,269,596

854,832,479

Ⅲ.영업이익

5,113,356,155

4,665,444,059

금융수익

988,032,846

766,265,516

금융비용

307,234,431

1,261,154,944

기타영업외수익

322,163,399

174,233,032

기타영업외비용

181,094,431

122,446,817

관계기업투자이익

1,674,459,045

1,475,459,546

관계기업투자손실

1,381,670,153

634,607,312

종속기업투자이익

-

62,279,143

종속기업투자손실

3,185,892

-

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

6,224,826,538

5,125,472,223

Ⅴ.법인세비용

756,056,936

304,229,364

Ⅵ.당기순이익

5,468,769,602

4,821,242,859

Ⅶ.기타포괄손익

(72,870,730)

447,786,390

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
30,347

563,033,028

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
(72,901,077)

(115,246,638)

Ⅷ.당기총포괄손익

5,395,898,872

5,269,029,249

Ⅸ.주당이익

기본주당이익

459

461

희석주당이익

459

461

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 21 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
자본총계

2020.01.01
5,500,000,000
19,092,135,976
(238,129,632)
(3,226,580,038)
13,176,120,601
34,303,546,907

수정사항

30,898,699

(593,610,945)
(562,712,246)

2020.01.01(수정후 기초)
5,500,000,000
19,123,034,675
(238,129,632)
(3,226,580,038)
12,582,509,656
33,740,834,661

- 당기순이익

4,821,242,859
4,821,242,859

- 확정급여제도의 재측정요소

563,033,028
563,033,028

- 관계기업투자평가손익의 변동

-

- 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

(115,246,638)

(115,246,638)

- 기타의 변동

551,384,389

551,384,389

- 유상증자
518,617,500
6,173,875,780

6,692,493,280

- 전환사채

-

- 현금배당

(725,258,130)
(725,258,130)

- 종속기업 지분취득

-

-

- 주식기준보상거래

-

- 자기주식 거래

2,976,920,409

2,976,920,409

- 자기주식처분이익

910,408,312

910,408,312

- 자기주식처분손실

249,659,629

249,659,629

- 종속기업에 대한 지배력 상실

-
-

- 전환권대가
21,382,500
(317,165,176)

(295,782,676)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

-
-

2020.12.31
6,040,000,000
24,979,745,279
(353,376,270)
1,461,792,701
17,241,527,413
49,369,689,123

2021.01.01
6,040,000,000
24,979,745,279
(353,376,270)
1,461,792,701
17,241,527,413
49,369,689,123

- 당기순이익

5,468,769,602
5,468,769,602

- 확정급여제도의 재측정요소

30,347
30,347

- 관계기업투자평가손익의 변동

-

- 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

(72,901,077)

(72,901,077)

- 기타의 변동

(146,901,300)

146,901,300
1,274,357

- 유상증자

-

- 전환사채

-

- 현금배당

(1,208,000,000)
(1,208,000,000)

- 종속기업 지분취득

- 종속기업 투자지분의 처분

1,274,357

-

- 주식기준보상거래

-

- 자기주식 거래

(2,975,929,730)

(2,975,929,730)

- 종속기업에 대한 지배력 상실

-

- 전환권대가

2021.12.31
6,040,000,000
24,981,019,636
(573,178,647)
(1,514,137,029)
21,649,228,662
50,582,932,622

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 21 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름
6,598,547,417
6,263,454,330

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
6,567,056,714
6,328,813,555

당기순이익
5,468,769,602
4,821,242,859

조정사항
1,982,584,676
2,032,970,685

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(884,297,564)
(525,399,989)

(2) 이자의 수취
142,773,235
97,321,972

(3) 이자의 지급
(152,972,428)
(226,633,113)

(4) 배당금의 수취
161,270,168
81,674,500

(5) 법인세의 납부
(119,580,272)
(17,722,584)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름
(35,527,359,170)
3,507,615,094

당기손익인식금융자산의 처분
212,633,094
3,692,503,189

당기손익인식금융자산의 취득
(2,489,464,625)
(1,820,442,155)

단기금융상품의 처분
-
1,997,521,947

단기금융상품의 취득
-
(511,080,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(418,420,000)
-

기타포괄손익인식금융자산의 처분
18,535,000
1,500,000,000

임차보증금의 감소
-
8,696,700

임차보증금의 증가
(31,058,000)
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(60,000,000)
(179,065,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분
56,010,000
-

관계기업투자주식의 취득
(2,499,000,000)
(400,000,000)

유형자산의 취득
(1,854,711,437)
(154,200,000)

무형자산의 처분
254,545,455
-

무형자산의 취득
(1,714,593,852)
(609,319,587)

투자부동산의 취득
(26,994,834,805)
-

기타비유동자산의 증가
(7,000,000)
(17,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
25,341,223,778
3,577,459,476

배당금의 지급
(1,207,111,580)
(716,242,600)

유동성부채의 상환
(544,600,000)
(701,523,076)

유동성금융리스부채의 상환
(54,634,912)
(70,218,620)

장기차입금의 증가
20,000,000,000
2,000,000,000

장기차입금의 감소
-
(2,381,546,143)

사채의 발행
10,000,000,000
-

사채의 상환
-
(5,700,003,525)

임대보증금의 증가
123,500,000
-

유상증자
-
6,682,806,440

자기주식의 처분
-
4,464,187,000

자기주식의 취득
(2,975,929,730)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,587,587,975)
13,348,528,900

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
16,344,540,199
3,186,789,161

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
122,535,085
(190,777,862)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
12,879,487,309
16,344,540,199

⑤ 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 21 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
 처분확정일 : 2022년 3월 23일(예정)
제 21(전) 기
 처분확정일 : 2021년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

21,152,168,557

16,865,267,308

전기이월이익잉여금(결손금)
15,536,467,308

11,480,991,421

확정급여채무의 재측정요소
146,901,300

-

당기순이익
30,347

563,033,028

II. 이익잉여금처분액
5,468,769,602

4,821,242,859

임의적립금

1,682,395,000

1,328,800,000

이익준비금
-

-

현금배당
152,945,000

120,800,000

기타이익잉여금처분액
1,529,450,000

1,208,000,000

III. 차기이월이익잉여금(결손금)

19,469,773,557

15,536,467,308

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

6. 간접투자기구 평가 및 관련 정보 제공업

23. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

6. 집합투자기구 평가 및 관련 정보 제공업

23. 지속가능성 정보수집, 연구 및 용역 업무

24. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

사업목적 문구 변경 및 추가

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제9조 (주식등의 전자등록)

회사는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

[코스닥협회 표준정관 내용 반영]

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

[코스닥협회 표준정관 내용 반영]

동등배당 원칙 명시

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다

제16조 (주주명부의 작성 · 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

[전자증권법 37조제6항의 규정 반영]

[전자증권법시행령 제31조제4항제3호가목] 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

<신설>

제16조의 2 (기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

[코스닥협회 표준정관 내용 반영]

기준일 제도 운영상의 편의성 제고

제17조 (전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당
과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당
에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

정관 제12조는 신주의 동등배당에 관한 내용으로 이자 지급과는 무관하여 삭제

제21조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

금융위원회 및 법무부의 「상장회사 등의 주주총회 내실화 방안」에 의거 주주총회 개최일정 변경 대비

제46조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제46조 (감사의 선임 · 해임)

① 감사는 주주총회에서 선임
·해임한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

[상법 제409조 3항 개정 내용 반영]

감사선임에 관한 조문 정비

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제52조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제52조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제6조제2항 내용 반영

제55조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

.

제55조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은
제16조의2 제1항에서 정하는 날의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

정관 제16조의 2에 따라 변경

<신설>

부칙 (2022.03.23)

제1조 (시행일)

이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

<신설>

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제46조 제3항은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

<신설>

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제46조 제4항은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이철순
1963.12.28
-
-
-
이사회

전민석
1985.07.09
-
-
최대주주의
4촌이내 인척
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이철순
에프앤가이드
대표이사
2018.11 ~ 현재
(주)에프앤가이드 대표이사
없음

2005.09 ~ 2018.10
(주)와이즈에프엔 대표이사

2002.06 ~ 2005.05
우리증권 리서치센터장

1999.11 ~ 2002.05
세종증권 팀장

1997.03 ~ 1999.11
대우증권 연구위원

1991.07 ~ 1997.02
대우증권연구소 선임연구원

전민석
LF
2011.07 ~ 현재
(주)LF
없음

2009.07 ~ 2011.06
(주)농심

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 이철순
폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

2) 전민석
풍부한 경험과 뛰어난 사업적 안목으로 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단됨에 따라 추천

확인서

이사선임확인서(이철순)

이사선임확인서(전민석)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김락준
1961.07.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김락준
교수
2016.03 ~ 현재
에프앤가이드 비상근감사
없음

2017.03 ~ 현재
경희대학교 국제통상 금융투자학과 객원교수

1999.05 ~ 2017.06
템피스투자자문 고문

2012.03 ~ 2018.02
경희대학교 대학원 경제학 박사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사의 감사로서 다년간 당사 근무 경험 및 감사 노하우를 바탕으로 회사의 경영, 회계, 재무 등을 감시하고 그 수준을 높이는데 기여함.

확인서

감사선임확인서(김락준)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

실제 지급된 보수총액
9억7천9백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1천6백만원

최고한도액
2억5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.