삼영에스앤씨 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 삼영에스앤씨

주주총회소집공고
2.9
(주)삼영에스앤씨

주주총회소집공고

2022 년 3 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 삼영에스앤씨

대 표 이 사 :
박상익

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 446 (상대원동)

(전 화) 031-741-1830

(홈페이지) http://samyoungsnc.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부장

(성 명)
이민철

(전 화)
031-780-9977

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조(소집시기) 및 제23조(소집통지 및 공고)에 의거, 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

◀ 아 래 ▶

1. 일 시 : 2022년 03월 24일(목) 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 446
 주식회사 삼영에스앤씨 대회의실(1층)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 
 내부관리회계제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 : 사내이사 박상익 재선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://www.samyoungsnc.com/), 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

인감증명서, 대리인신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서

당사는 주주총회일 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.samyoungsnc.com/)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

가. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주 총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감 염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
나. 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 감염이 의 심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 
다. 참석자 중 확진자 발생시 7일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.
라. 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 사적모임은 자제하 여 주시기 바랍니다. 
마. 코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변 경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지 체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.
바. 상기의 사항은 주주총회 개최 시점의 정부 방역지침에 따라 변경될 수 있습니다. 

9. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다.

2022년 03월 08일

주식회사 삼영에스앤씨
대표이사 박상익 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자

의안내용

사외이사 등의 성명

기타비상무이사
사외이사

변동준
(출석률: 57%)

정관호
(출석률: 86%)

찬 반 여 부

21-01

2021.02.03

제1호 의안: 2020년 재무제표 승인의 건

찬성
찬성

21-02

2021.03.03

제1호 의안: 제21기 정기 주주총회 소집 및 부의안건에 관한 심의 건

제2호 의안: 이사회 관리규정 일부 개정의 건

제3호 의안: 주식매수선택권 취소의 건

찬성
불참

21-03

2021.03.19

제1호 의안: 코스닥상장을 위한 신주발행 승인의 건
제2호 의안: 신주인수권 부여 계약 승인의 건

찬성
찬성

21-04

2021.03.19

제1호 의안: 사내규정 개정 승인의 건

불참
찬성

21-05

2021.04.09

제1호 의안: 코스닥상장을 위한 신주발행 승인의 건 (확정)
찬성
찬성

21-06
2021.08.25

제1호 의안: 신주인수권 행사에 따른 신주 발행의 건

불참
찬성

21-07
2021.09.30
제1호 의안: 사내규정 개정 승인의 건
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

기타비상무이사
1
-
-
-

※ 당사의 이사보수한도 승인금액은 2021년 03월 19일 정기주주총회에서 10억원으로 승인하였습니다
※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 그린뉴딜의 근간인 환경, 에너지 효율, 건강과 관련된 온도, 습도, 미세먼지, 가스 등 센서와 그 응용제품을 생산하는 회사로서, 기초 소자를 만드는 소재 합성, 자체 MEMS 반도체 공정에서부터 SIP (System In Package) 형태의 칩형 온습도센서 HumiChip?의 양산과 대량 Calibration, 이를 이용한 트랜스미터 완제품에 이르는 일괄 공정을 수행 할 수 있는 핵심 인력과 원천기술, 양산 능력을 보유하고 있는 환경센서 개발, 제조 전문업체입니다. 또한 당사는 이러한 환경 센서 들을 정밀하게 Test하고 검ㆍ교정 할 수 있는 국제 수준의 측정 기술과 설비도 함께 갖추고 있으며 신규사업으로, 당사가 개발, 생산하는 센서등을 이용하여 보급형, 정밀 공기질 측정기등을 판매하는 디바이스 사업부문에 현재 역량을 집중하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 온습도 센서 시장
글로벌 온도센서 시장은 2017~2023년 연평균 4.8%의 성장률로 2023년 까지 8조원 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. COVID-19 위기 상황에서 2020년 5조원으로 추정되는 온도센서 시장은 비접촉식 온도 측정 부분의 수요 증가로 지속적 성장이 예상됩니다. 습도 센서 시장은 2020~2026 년 사이에 7.68 %의 연평균 성장률로, 2020년 기준 시장 규모는 약 1조 3천억 규모에서 더욱 가파르게 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 온도 센서와 함께 보다 정확한 상대습도 데이터를 활용한 식품 가공, 제약, 공조, 스마트 팩토리 및 전기 자동차와 같이 정확한 제조 기술 및 환경 제어를 필요로 하는 수요는 더욱 증가하고 있습니다.
또한, 최근의 전망에 따르면 해당 시장은 COVID-19로인한 경기 위축에도 불구하고 2027년 까지 매년 6%정도의 꾸준한 성장이 예상됩니다.

< 글로벌 습도센서 마켓 시장 규모_Global Market Insight 2020 >

(나) 미세먼지 센서 시장
당사는 2003년부터 LED 광학식 미세먼지 센서를 개발하여 일본의 신에이, 샤프와 함께 미세먼지센서 시장의 선두 개발 회사였습니다. 미세먼지는 2017년까지 연간 60만개 이상 공급하던 소비자가전용 PM10센서가 중국산 레이저 PM2.5 센서에 주요 시장을 내주게 되었지만, 2016년부터 매년 20억 가까운 연구개발 투자로 LED PM2.5 센서를 개발하였고, 2018년부터 GAS sensor 를 결합한 고정밀 고신뢰 콤보 센서를 개발 하여, 고정밀 고부가 제품 차별화로 시장 대응을 하고 있습니다.

image_04 - 글로벌 먼지 센서 시장 규모_marketintellica global dust sensors market report 2019.jpg
< 글로벌 먼지 센서 시장 규모_marketintellica global dust sensors market report 2019 >

(다) 산업용 온습도 트랜스미터 (신규사업부문)
반도체, 석유/가스, 발전 및 전력관리 등 수많은 산업/제조 분야에서 습기(moisture) 측정과 제어는 매우 중요합니다. 기본적으로 산업 분야에 있어 습기란 불순물 혹은 오염물질이며, 기체 혹은 액체상 형태로 존재하는 수분은 제품의 품질을 저하시키고, 공장 내 장비/설비의 손상을 초래함으로써 운영/관리 비용을 증가시키는 원인이 됩니다. 이는 습기가 구리, 청동, 탄소강과 같은 금속을 포함한 거의 모든 표면에 침투될 수 있기 때문입니다.
특히, 전기차용 배터리 시장에서, 현재 국내 3사를 필두로 하여 세계적으로 과감한 대규모 설비 투자 경쟁이 시작 단계여서 향 후 5년에서 10년간 지속적인 설비 확장으로 극저습 노점계의 수요는 크게 증가 하리라 예상 됩니다. 시장 조사 자료에 의하면 세계 전기차 배터리 시장 규모는 2020년 기준 30조원 규모이며, 향후 2026년 까지 166조 시장으로 큰 성장이 예상 되고 있습니다. 2020 년 기준 100GWh 생산용량에서 2024년까지 4배 이상 인 450GWh로 예상됨에 따라 글로벌 배터리 제조사에서는 미국과 유럽 현지에 자동차 생산 업체와 파트너십을 맺고 대규모 배터리 생산 시설 투자를 계획 하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

(가) 습도센서

1) 경기변동

습도 센서는 온도 센서 대비 적용분야가 적고 가격이 고가여서 제한적으로 사용되었습니다. 하지만 에너지 효율 증대를 위한 정확한 온도와 습도 측정이 동시에 요구되는 어플리케이션(소비자 가전, 자동차 등)의 증가와 칩형 온습도센서의 등장으로 가격도 저렴해지면서 온도와 습도 센서를 함께 적용하는 분야가 많아지고 있습니다. 아울러 최근들어 신선한 식자재 관리를 위한 콜드 체인 수요 증가 및 의료, 자동차, 산업 제품과 같은 어플리케이션과 기상 기후 변화에 따른 수요도 증가하고 있습니다. 소비자 가전과 자동차에 적용되는 센서는 기초 전자부품 시장과 연관된 경기 변동에 대한 영향이 있을 수 있습니다. 하지만 기초전자부품은 대체수요가 존재하고, 각 제조, 공급사별 호환될 수 있는 대체 품목을 보유하고 있기에 시기적으로 물량부족사태를 예견하여 방지하는 것이 가능합니다. 반면 산업용 센서 시장은 비교적 안정적인 수요를 유지하고 있습니다. 최근 발생한 COVID-19에 의해 상호 이동이 제한되면서 자동차 수요가 감소하고 있지만, 소비자 가전 및 의료, 산업용으로 적용되는 센서의 수요는 예년에 비해 증가하고 있습니다. 따라서, 경기변동보다는 대내외적인 환경변수 및 정부의 환경규제에 따른 정책 등이 더 큰 영향을 줄 수 있다고 판단하고 있습니다.

2) 계절적 요인

소비자 가전을 중심으로 에어가전 및 냉장고의 경우 연중 수요가 많아지는 시기가 있기는 하지만 최근 환경 변화와 에너지 효율을 중요시 되고 있는 다양한 분야에서 온습도 센서의 수요가 증가하고 있어 계절적 수요가 뚜렷한 산업군으로 보기는 어렵습니다. 당사의 주요 매출처는 다양한 산업용품 및 자동차이기 때문에 해외의 다수 고객사에 꾸준히 물량을 공급하고 있으며, 환경 변화에 따른 COVID-19로 인공호흡기와 UV(자외선) 살균기의 생산량이 증가하면서 당사의 고정밀 고신뢰 온습도 제품의 수요가 추가적으로 증가하고 있으며, 향후에도 환경 변화에 따른 급격한 기후 변동과 관련 다양한 분야에서의 수요가 존재하여 계절적 요인에 의한 수요 변동은 미미한 편 입니다.

(나) 미세먼지센서 및 공기질 통합 센서

1) 경기
변동

광학식 미세먼지 센서의 수요는 지난 2~3년간 공기청정기 보급율이 높아 지고는 있으나, 저가 중국 업체의 시장 진입에 따라 공급처가 다양해 지며, 소비자 가전 시장에서의 성장성이 정체 되고 있는 시장입니다. 하지만 최근 COVID-19 와 대기 건조에 따른 잦은 산불 그리고 산업 공해 발생으로 인한 환경 변화에 민감해진 소비자들의 관심이 단순 미세먼지 측정을 넘어 종합 환경 디바이스에 대한 관심이 높아 짐에 따라 복합 환경 디바이스에 대한 수요가 증가하고 있으며, handheld형 제품과 거치형 모니터링 디바이스, 자동차 HVAC 시스템과 같이 다양한 application으로 확장 중입니다. 또한 미세먼지센싱 정보 뿐만 아니라 온습도 및 유해물질 확인이 가능한 추가 기능을 구현 하고 있어, 향후 통신 기능과 결합 된 Smart City의 IoT platform으로 확장이 가능 합니다. 당사는 2003년 이후부터 개발을 진행 한 광학식 미세먼지 센서 기반 기술과 GAS 센서를 결합한 먼지콤보 센서 개발, 그리고 온습도 센싱 기술과 CO2, GAS 센서를 하나의 platform으로 묶어, AQI 지수(정의 또는 용도 약술 필요)를 표현하고 종합 환경 모니터링 기능과 함께 다양한 유무선 통신이 가능한 device를 개발하였습니다. 동 제품은 인도어 및 아웃도어를 함께 측정할 수 있는 신뢰성을 기반으로 공공시설 및 학교, 건물 내외 환기 시스템과 연동이 가능 합니다.

2) 계절적 요인

소비자 가전 시장에서의 먼지센서 수요는 보통 봄철과 겨울철 공기질 저하 시즌에 수요가 상승하고 있습니다. 최근에는 계절적 요인에 관계없이 환경과 공기질에 대한 사회적 관심이 많아 지면서 다양한 application에 상시 사용됨에 따라 필수 가전 및 생활 용품으로 자리를 잡게 되었고, 공조 시스템과 연계된 제품의 확장과 자동차 적용 수요가 확산되고 있는 상황입니다. 기존 공기 청정기 및 에어컨 위주의 소비자 가전에서 뉴라이프 가전인 의류 관리기, 펫 케어 기기, 휴대용 등으로 확대 적용되고 있고, 최근 COVID-19 확산에 따른 공기질 및 에어로졸 관련 새로운 시장 확대가 가능하며, 이러한 시장 니즈에 따라 당사의 센서 원천 기술력과 결합한 공기질 종합 모니터링 디바이스(AQ-Rite)를 개발 하였습니다. 향후 에어로졸 인디케이터 기능을 추가해 기능 업그레이드를 진행할 예정입니다.

(4) 경쟁요소

(가) 온습도 센서 경쟁 상황

당사의 주력 제품은 칩형온습도 센서로서, Accuracy <±2%RH, ±0.2°C 와 AEC-Q100 Grade1 의 고신뢰성 을 바탕으로 글로벌 시장의 선두주자로서의 경쟁력을 갖고 있습니다. 자동차, 산업용, 특수목적 가전 및 콜드체인등 고부가, 고정밀 센서 시장에서 주로 사용되는 센서로서, 경쟁사로는 고정밀 고신뢰 시장에서는 스위스의 IST, E+E, Mitchell 등과 같은 유럽의 강소기업과, 자동차, 가전 등과 같은 양산형 센서 시장에서는 Sensirion, Bosch와 같은 반도체 기반 센서 업체와 Consumer 마켓에서는 저항식 습도센서로 일본, 중국 업체 등과 경쟁을 벌이고 있습니다.

칩형온습도 센서의 활용이 범용 소비자 가전 및 스마트 어플리케이션의 확대에 따라 시장 규모가 8조원 규모로 성장하고 있으며, 글로벌 반도체 회사인 TI, STM, SiLAB, Bosch 등이 동 시장에 진출하면서 범용 온습도 센서시장에서의 판매단가와 Market share가 감소하는 추세인 반면, Smart Application, 전기자동차 등 에너지 효율 관리 등으로 고정밀 콘트롤이 요구되는 시장에서는 고부가센서 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 당사는 커스텀(custom) 소재와 Calibration 기술의 비교우위를 극대화하여 고부가 Niche Market에서의 Market share를 점차 늘려 가고 있는 중입니다.

(나) 미세먼지센서 경쟁 상황

미세먼지 센서 시장은 2015년 전까지 황사 및 PM10 기준의 오염을 측정하는 단순 level 시장으로 일본 업체와 당사가 오랫 동안 시장을 양분하였으나, 2016년 이후 대기 오염에 따른 사회적 문제가 이슈로 떠오른 후 PM2.5 센서로 급격히 시장이 전환되며 수요가 급증함에 따라, 다수의 중국 업체가 공격적인 생산 설비 투자로 PM2.5 센서 시장을 주도하고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
- 해당사항 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

㈜삼영S&C는 그린뉴딜의 근간인 환경, 에너지 효율, 건강과 관련된 온도, 습도, 미세먼지, 가스 등 센서와 그 응용제품을 생산하는 회사로서, 기초 소자를 만드는 소재 합성, 자체 MEMS 반도체 공정에서부터 SIP (System In Package) 형태의 칩형 온습도센서 HumiChip?의 양산과 대량 Calibration, 이를 이용한 트랜스미터 완제품에 이르는 일괄 공정을 수행 할 수 있는 핵심 인력과 원천기술, 양산 능력을 보유하고 있는 환경센서 개발, 제조 전문업체입니다. 또한 당사는 이러한 환경 센서 들을 정밀하게 Test하고 검ㆍ교정 할 수 있는 국제 수준의 측정 기술과 설비도 함께 갖추고 있으며 신규사업으로, 당사가 개발, 생산하는 센서등을 이용하여 보급형, 정밀 공기질 측정기등을 판매하는 디바이스 사업부문에 현재 역량을 집중하고 있습니다.

구분
주요 성과

기반기술 확립 
및 시장 진입 단계
(2000~2005년)
ㆍ 전기 저항식 습도센서 감습재 자체 개발 및 양산
ㆍ 결로 예지센서 감습재 자체 개발 및 양산
ㆍ 상용 폴리머를 이용한 정전 용량식 습도센서 개발 및 양산
ㆍ 국내 최초로 아날로그 타입 먼지센서 개발 및 양산

도약 성장 단계
(2006∼2015년)
ㆍ 최초 정전용량형 습도센서 ODM으로 미국 하니웰(Honeywell)납품 
ㆍ 세계에서 최초로 Calibration과 온도보상까지 가능한 Chip 형 온습도센서를 개발, 양산하여 2009년 시장에 출시
ㆍ 정전용량형 습도센서용 자체 고분자 폴리머 합성 및 Fab 공정 확립
ㆍ 온습도센서 calibration algorithm 개발 및 고속 양산 설비 구축
ㆍ Chip형 온습도센서를 모듈화한 In-Car센서를 美Ford자동차에 공급
ㆍ Electrolux(유럽 가전사) HumiChip? 모듈 공급
ㆍ 2세대 HumiChip? 개발 및 양산
ㆍ 마이컴(MCU) 적용된 디지털 타입 먼지센서 개발 및 양산
ㆍ 양산 교정을 위해 기존 실먼지 투입 대체 광학식 교정 기술 개발

공기질 환경센서
솔루션 전문기업
(2016∼ )
ㆍ Chip형 온습도센서 Custom Calibration 기술 확보
ㆍ HumiChip? AEC-Q100인증
ㆍ 미세먼지 및 가스 통합센서 개발, Carrier 등 산업용 에어컨 적용
ㆍ 자동차용 미세먼지센서 개발, LGVC 통하여 중국 JAC 자동차사에 납품
ㆍ Pt 기반 고정밀 온도센서 개발, HumiChip? 적용 연구
ㆍ 다양한 어플리케이션에 적용이 가능한 광학구조 설계기술 및 신호처리회로에 대한 ASIC(주문형반도체) 개발
ㆍ Flexible PCB를 이용한 자동차용 결로 예지 센서 개발
ㆍ 미세먼지, 각종 가스, 온습도 등 복합센서 AQ-Rite 개발
ㆍ 동 AQ-Rite에 생물입자 경고기능을 위한 AI 솔루션 개발 중

(나) 공시대상 사업부문의 구분

< 현재 회사가 영위하고 있는 사업 >

당사
는 20년 이상 센서의 소재와 소자 기술 그리고 이를 교정 및 양산 할 수 있는 기반 기술을 보유 하고 있는 국내 유일의 환경 센서 전문 업체입니다. 다양한 특허 보유 및 특화된 기술로 지속적인 연구 개발 및 양산 투자를 통해 연구 인프라를 구축 하였으며, 센서 소자에서 응용 모듈까지 다양한 형태의 제조 기술과 양산 및 교정 장비를 보유 하고 있으며, 온습도 센서를 비롯해 먼지센서를 결합한 공기질통합센서 노드와 트랜스 미터와 같은 통합 환경 종합 솔루션 개발을 통한 인텔리전트 센싱솔루션을 추구 하고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 주력 사업은 아래와 같습니다.

구분
사업내용

온습도 센서
저항형, 용량형, 칩형 온습도 센서와 같이 다양한 센싱 솔루션을 통해, 스마트가전, 자동차, 스마트빌딩 HVAC, 콜드체인, 의료 등 다양한 분야에 고객 맞춤형 고정밀, 고신뢰, 고부가 온도, 습도 센서와 응용 모듈 제품을 개발, 제조 및 판매

미세먼지센서
LED 기반의 광학식 미세먼지를 측정 하는 PM10, PM2.5 센서를 소비자 가전 제품인 공기청정기, 에어컨, 공기질 모니터링 디바이스에 적용 하고 있으며, 특화된 광 신호처리 알고리즘 기술을 직접화한 ASIC을 개발, 이를 적용한 초미세먼지센서 기술을 다양한 Form Factor로 개발, 제조 및 판매

공기질 통합센서
당사 온습도 및 미세먼지센서를 통합한 환경 (공기질) 센서 노드 및 트랜스미터 등 센서 device로써, 네트워크 기능 탑재 된 IoT 종합 환경 모니터링 역할을 수행 하며, 다양한 센서 추가를 통해 실시간 환경 인자를 정확하게 측정 하는 플랫폼의 개발, 제조 및 판매

(2) 시장점유율

(가) 온습도 센서
현재 고정밀 산업용 제품 중 자동차용, 산업용 제품 시장은 적용되는 기준이 다양하고 분야가 광범위 하기 때문에 특정 분야에서 당사의 점유율을 판단 하기에는 다소 어려움이 있습니다. 다만, 자동차에 사용되는 고정밀 센서 관련하여, 2020년 글로벌 자동차 판매량은 8,000만대 (현대자동차 연구소) 수준이고 그중에 InCar 및 ADS 습도센서가 적용된 차량은 총 1,800만대로 추정 하고 있습니다(당사분석자료). 차량 당 1개가 적용되는것을 가정 한다면 자동차 시장에서 당사의 점유율은 약 18% 수준으로 판단 됩니다.

(나) 미세먼지센서
5년전까지도 공기제품 시장에서 1, 2위를 다투던 일본의 신에이, 샤프는 중국업체 들의 약진 후 일부 장기 고객 만 대응하고 이렇다 할 신제품 개발은 없는 실정이고, 중국의 우한 큐빅과 플랜타워 등은 정부의 과감한 지원에 힘 입어 대량 양산체제를 갖추고 물량과 가격 공세로 시장에 빠르게 진입 불과 2~3년 사이 공기제품 시장 시장점유율 1, 2위를 중국업체 들이 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

최근 온습
도 센서 시장은
Consumer 및 생활가전 시장을 중심으로 글로벌 반도체 기업의 범용 센서 시장 진출 확대로 인하여, 업체 간 대량 양산 및 가격 경쟁이 가속화되어가고 있는 반면 4차 산업혁명 등으로 예상했던 엄청난 수요 증가는 아직 실현되지 않고 있는 가운데 오히려 대량의 저가 범용센서 시장 보다는 스마트 산업의 발전과 기후변화, 에너지 효율 증대, COVID 19 등으로 인한 고정밀 고사양의 환경정보 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 따라서 시장은 Texas Instruemnt, STMicro, SiLab 등 저가 범용센서 시장과 고부가 산업용 센서 시장으로 양극화되고 있습니다. 당사의 칩형온습도센서는 자동차 및 산업용 시장에서 스위스의 Sensirion, 미국의 TE 등과 경쟁을 하고 있으며, 스마트팩토리, 스마트팜, 시티 등 스마트산업과 친환경자동차, 병원, 방역, 계측제어기기 등 고정밀 고신뢰, 시장에서 E+E, IST, Michell 등과 경쟁하고 있습니다. 또한, 미세먼지센서 등 공기질 환경센서 시장은 온도, 습도, 가스, 미세먼지 등을 별도로 측정하는 수요 보다는 몇 개의 환경요소를 동시에 측정하여 분석 알고리즘을 통하여 종합적인 공기질 환경 정보를 분석하여 컨트롤 솔루션을 제공하는 IoT 센서 노드, 고정밀 트랜스미터 등에 대한 수요가 점차 증가하고 있으나 아직은 관련 산업이 소량 생산의 초고가 프리미엄 시장에 머물고 있는 실정 입니다.

최근 10년간 온도센서와 습도센서를 함께 활용해 정교한 에너지 효율 및 쾌적한 조건 관리를 위한 어플리캐이션이 다양한 분야로 확대되면서, 습도센서 시장의 성장이 온도센서의 성장을 능가하고 있으며, COVID 19와 관련 보건 위생 콜드체인 등의 분야에서 습도센서의 사용이 옵션이 아닌 필수 측정 요소가 되고 있습니다. 더불어 미래 친환경자동차와 자율주행 등과 관련 해서도 온도와 습도 정보를 동시에 측정해야 하는 신규수요가 창출되고 있고, 그린뉴딜 관련 많은 분야에서 미세먼지, 유해가스 등 환경측정 하는데 있어 가장 기본적으로 측정하는 환경 요소로서 습도센서 시장의 성장 잠재력은 다른 어떤 환경요소 보다 매우 크다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 공기질 통합센서 노드. AQ-Rite(당사 제품모델명)

세계적인 추세로서 인구 증가 및 도시집중 현상이 가속화되고 있습니다. 이에 따라 도시 인프라 부족, 에너지 및 환경오염 등 도시 문제가 지속적으로 증가하고 있습니다. 실제로 세계 주요 도시들은 지리적으로는 전체 면적의 2%만을 차지하고 있으나, 에너지의 66%, 식수의 60%를 소비하고 있으며, 이산화탄소의 배출량은 전체 70%를 차지하고 있습니다.

국내외적으로 많은 정부 및 기관들이 이러한 각종 도시 문제를 해결하고, 시민들의 삶의 질을 개선하기 위해, ICT/빅데이터 등 차세대 정보기술을 도시에 접목함으로써 자원을 효율적으로 사용하고 환경에 미치는 영향을 최소화하여, 궁극적으로는 도시의 지속가능성을 높이려는 노력(Smart city)을 진행 중에 있습니다.

우리나라도 도시집중으로 인해 인구의 절반 이상이 공동주택(아파트 등)에 거주하고 있으며, 고령화, 1인가구 및 맞벌이 가구 증가와 같은 사회환경 변화와 맞물린 사회갈등 요소가 대도시를 중심으로 이슈화되고 있습니다. 특히, 도시의 과도한 에너지 소비와 이로 인한 공기오염 문제 해결이 우선이며, 이를 위해 주거공간에서의 효율적인 에너지 관리 및 공기질 관리가 절실한 실정입니다.

그리고 이는 시민들의 주거환경 정보에 대한 상세한 정보 수집을 기반으로 하되, 단순한 참고 수준이 아니라 고정밀, 고신뢰성 정보로서 향후 도시 정책 수립 및 시행에 활용할 수 있는 수준이어야 할 것입니다. 또한 이러한 관리는 획일적 솔루션이 아니라, 사회환경 변화에 따른 소비패턴 변화에 맞추어 자율적이고 개인적이며 능동적인 홈케어 서비스로 구현되어야 합니다. 즉, 현재의 기능/편의성 중심의 스마트 가전이 아니라, 주거공간이 사람을 돌보는 지능형 케어로 사람이 원하는 위치 및 시간에 적절하고 정확한 서비스가 제공될 수 있도록, 5G/IoT를 이용한 연결, 인공지능, 데이터 융합을 통한 플랫폼을 기반으로 한 인간 중심의 지능형 생활환경(리빙케어) 디바이스 개발이 필요합니다.

이상과 같은 시대의 변화와 이에 따른 시장의 요구에 대응하기 위해, 당사가 보유하고 있는 환경 센서(칩형 온습도센서와 미세먼지센서)를 기본으로 탑재하고, 사용 환경에 따라 필요한 센서를 선택적으로 추가할 수 있는 공기질 통합센서 노드를 개발하고자 합니다.

공기질 통합센서 노드는 공기질을 구성하는 여러 가지 요소들 예컨대, 미세먼지, 온/습도, 이산화탄소 등 인간들의 활동과 상호연관성이 존재하는 개별 인자들에 대한 측정과 정보 분석을 통해 실시간으로 공기질 통합정보를 제공하고, 더 나아가서 공기질 통합정보를 활용하여 공기중 부유 생물입자의 존재를 추정할 수 있는 경보 알고리즘을 개발함으로써 적절한 환기 시점을 공조시설 혹은 장치에 제공할 수 있는 스마트 센싱 솔루션을 개발하고자 합니다.

(나) 산업용 온습도 트랜스미터

반도체, 석유/가스, 발전 및 전력관리 등 수많은 산업/제조 분야에서 습기(moisture) 측정과 제어는 매우 중요합니다. 기본적으로 산업 분야에 있어 습기란 불순물 혹은 오염물질이며, 기체 혹은 액체상 형태로 존재하는 수분은 제품의 품질을 저하시키고, 공장 내 장비/설비의 손상을 초래함으로써 운영/관리 비용을 증가시키는 원인이 됩니다. 이는 습기가 구리, 청동, 탄소강과 같은 금속을 포함한 거의 모든 표면에 침투될 수 있기 때문입니다.

특히, 제조 및 연구시설에서 널리 사용되는 압축공기와 여러 산업용 가스 등에 존재하는 습기는 그 결과물의 정확성을 감소시키고, 배관 및 장비류를 부식시켜 생산품의 품질 저하를 일으키며, 저온에서 얼음을 형성하여 부품과 장비의 마모와 고장을 일으키는 원인이 될 뿐만 아니라 다른 화학물질들과 반응하여 제조 공정에 영향을 미치게 합니다.

따라서 수분의 레벨을 모니터링하고 제어하는 것은 생산성 향상에 필수적입니다. 하지만 다른 공정 변수(압력, 온도, 유량 등)와 달리 산업 분야에서 습도를 정확하고 일관성 있게 측정하기는 매우 어려운 실정입니다.

기본적으로 습도는 가스상의 수분 측정 단위로, 상대습도와 절대습도로 표현됩니다. 상대습도는 동일 온도에서 포화에 필요한 수증기 양에 대한 실제 존재하는 수증기 양을 백분율로 표현한 것으로 기상 응용 분야에서 널리 통용되고 있으며, 절대 습도는 주어진 온도와 압력에서 단위 부피의 공기에 존재하는 수증기의 질량으로 표현한 것으로 산업계에서 가장 많이 사용되고 있습니다. 이슬점(노점)은 절대 습도 측정에 사용되는 단위로 가스가 일정한 압력에서 냉각되는 경우 결로가 발생하는 온도를 말합니다. 즉, 이슬점 측정을 통해 가스 내 존재하는 수증기의 양을 알 수 있으며, 수증기의 응축 시점 및 조건을 예측하여 알려줄 수 있습니다.

이상과 같은 산업/제조 분야 뿐만 아니라 최근에는 기후변화와 전염병 유행 등과 같은 자연재해 등의 영향으로 의료, 방역, 공중보건 분야 등의 극한 환경에서의 습도 측정 수요가 급격히 증가하고 있으며, 일반 상온 조건이 아닌 특정한 조건, 즉 저온이나 고온 혹은 저습이나 고습 등의 환경 하에서 정밀하게 습도를 측정하면서 동시에 여러가지 화학약품(소독제 등)에 대해 내화학성, 신뢰성이 우수한 측정장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이러한 분야에서는 현존하는 최고 기술 수준의 폴리머 기반 센서라 할지라도 요구하는 특성을 만족시키기 힘든 상황입니다. 이에 부응할 수 있는 기술이 Chilled Mirror Hygrometer(노점계)입니다. 현재 노점계를 제작, 판매할 수 있는 회사는 세계적으로 손에 꼽을 정도이며, 실제 노점계의 핵심기술인 냉각거울 광학계를 설계 제작할 수 있는 회사는 전세계에 3개사 정도입니다. 당사는 이들 중 하나인 미국의 ROSCID 사와 기술협력을 맺고 공동 개발을 진행 중에 있으며, 점진적으로 제약, 석유화학, 가스, 반도체 등의 산업 분야에 시장을 확대해 갈 계획입니다.

(5) 조직도

삼영에스앤씨 조직도.jpg
삼영에스앤씨 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표 입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 (당)기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 (전)기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 삼영에스앤씨

(단위 : 원)

과 목
제 22기 (당)기말
제 21기 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
24,641,050,114
12,478,034,356

현금및현금성자산
1,338,179,578
941,085,819

매출채권
1,816,427,479
2,871,648,072

기타유동금융자산
16,852,404,566
6,338,205,273

재고자산
4,329,120,019
2,251,539,639

당기법인세자산
96,508,120
1,621,356

기타유동자산
208,410,352
73,934,197

Ⅱ.비유동자산
4,705,626,909
5,670,549,553

유형자산
3,069,110,198
3,948,264,268

무형자산
21,969,435
41,074,583

기타비유동금융자산
1,614,547,276
599,213,558

이연법인세자산
-
1,081,997,144

자산 총계
29,346,677,023
18,148,583,909

부채

Ⅰ.유동부채
1,876,403,330
2,010,835,833

매입채무
781,978,174
928,078,844

기타유동금융부채
1,064,480,631
1,006,969,253

기타유동부채
28,537,692
75,787,736

당기법인세부채
1,406,833
-

Ⅱ.비유동부채
1,185,922,803
1,690,708,607

기타비유동금융부채
1,188,705,018
1,624,319,948

순확정급여부채
(2,782,215)
66,388,659

부채 총계
3,062,326,133
3,701,544,440

자본

Ⅰ.보통주자본금
2,833,829,000
2,209,504,000

Ⅱ.자본잉여금
20,741,973,053
8,269,360,244

Ⅲ.기타자본항목
(136,478,386)
(53,617,280)

Ⅳ.이익잉여금
2,845,027,223
4,021,792,505

자본 총계
26,284,350,890
14,447,039,469

자본과 부채 총계
29,346,677,023
18,148,583,909

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 (전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 22기 (당)기
제 21기 (전)기

Ⅰ.매출액
12,525,690,131
13,557,858,486

Ⅱ.매출원가
9,608,796,548
9,907,684,242

Ⅲ.매출총이익
2,916,893,583
3,650,174,244

판매비와관리비
3,339,962,351
3,467,949,181

Ⅳ.영업이익
(423,068,768)
182,225,063

기타수익
22,717,707
732,742,016

기타비용
242,965,842
3,140,455

금융수익
566,496,974
207,507,446

금융비용
75,981,444
919,746,563

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(152,801,373)
199,587,507

Ⅵ.법인세비용(수익)
1,070,327,162
(1,059,250,175)

Ⅶ.당기순이익
(1,223,128,535)
1,258,837,682

Ⅷ.기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
46,363,253
(13,777,562)

Ⅸ.당기 총포괄손익
(1,176,765,282)
1,245,060,120

Ⅹ.주당손익

기본주당이익(손실)
(242)
359

희석주당이익(손실)
(242)
352

- 자본변동표

<자본변동표>

제 22 기 (당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 (전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2020.01.01 (기초자본)
1,696,875,000
3,415,999,016
(60,438,174)
2,776,732,385
7,829,168,227

전환상환우선주의 전환
512,629,000
4,841,335,818
-
-
5,353,964,818

주식선택권 자본잉여금 대체
-
12,025,410
(12,025,410)
-
-

주식선택권(주식보상비용)
-
-
18,846,304
-
18,846,304

당기순이익
-
-
-
1,258,837,682
1,258,837,682

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(13,777,562)
(13,777,562)

2020년 12월 31일(전기말)
2,209,504,000
8,269,360,244
(53,617,280)
4,021,792,505
14,447,039,469

2021년 01월 01일(당기초)
2,209,504,000
8,269,360,244
(53,617,280)
4,021,792,505
14,447,039,469

유상증자
624,325,000
12,472,612,809
-
-
13,096,937,809

주식선택권(주식보상비용)
-
-
(82,861,106)
-
(82,861,106)

당기순이익
-
-
-
(1,223,128,535)
(1,223,128,535)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
46,363,253
46,363,253

2021년 12월 31일(당기말)
2,833,829,000
20,741,973,053
(136,478,386)
2,845,027,223
26,284,350,890

- 현금흐름표

< 현금흐름표 >

제 22 기 (당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 (전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 22기 (당)기
제 21기 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(671,769,044)

1,588,960,807

1.영업에서 창출된 현금
(730,690,985)

1,509,115,641

(1) 당기순이익
(1,223,128,535)

1,258,837,682

(2) 조정
2,243,505,012

217,065,973

법인세비용
1,071,733,995

(1,059,250,175)

대손상각비(환입)
(12,036,892)

11,149,045

감가상각비
829,105,839

864,765,236

무형자산상각비
19,105,148

19,105,148

퇴직급여
210,878,208

271,134,876

이자비용
68,580,402

269,366,246

재고자산평가손실
201,030,580

97,991,803

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실
-

1,106,971

외화환산손실
385,089

298,423,133

유형자산폐기손실
164,335

70,324

유형자산손상차손
241,495,817

-

주식보상비용(환입)
(82,861,106)

18,846,304

파생상품평가손실
-

256,290,917

경상연구개발비
-

2,620,486

외화환산이익
(101,705,461)

(2,164,264)

재고자산평가충당금 환입
(45,196,619)

(21,071,683)

유형자산처분이익
(12,497,999)

(725,987,546)

이자수익
(136,647,960)

(83,631,671)

배당금수익
-

(1,699,177)

리스변경이익
(8,028,364)

-

(3) 자산부채의 증감
(1,751,067,462)

33,211,986

매출채권의 감소(증가)
1,077,079,665

(562,533,123)

선급금의 감소(증가)
(101,762,969)

105,322,281

선급비용의 증가
(4,016,179)

14,137,172

미수금의 감소(증가)
(13,461,072)

105,977,613

부가세대급금의 감소(증가)
(86,092,740)

-

재고자산의 감소(증가)
(2,271,139,643)

515,610,694

매입채무의 증가(감소)
(144,669,003)

395,038,515

미지급금의 감소
(136,919,359)

2,993,702

예수금의 증가(감소)
5,591,868

(1,997,321)

부가세예수금의 증가(감소)
(63,873,664)

(31,540,546)

미지급비용의 증가(감소)
197,772,896

(13,551,083)

퇴직금의 지급
12,273,741

(123,113,750)

선수금의 증가(감소)
11,031,752

(2,661,712)

사외적립자산 감소(증가)
(232,882,755)

(370,470,456)

2. 이자의 수취
69,122,798

77,957,076

3. 법인세의 환급(납부)
(10,200,857)

1,888,090

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(11,761,589,467)

(1,190,890,228)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
12,236,566,571

7,709,178,051

보증금의 감소
417,808,000

-

단기대여금의 감소
29,999,000

503,000,000

기타유동금융자산의 감소
11,776,259,572

6,201,514,356

배당금의 수취
-

1,699,177

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

110,146,335

유형자산의 처분
12,499,999

892,818,183

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(23,998,156,038)

(8,900,068,279)

보증금의 증가
(1,500,000,000)

(410,000,000)

기타유동금융자산의 증가
(21,895,915,000)

(8,347,498,337)

단기대여금의 증가
(324,291,000)

(13,000,000)

유형자산의 취득
(277,950,038)

(129,569,942)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

12,789,990,810

(315,851,984)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
13,096,937,809

100,000,000.00

유상증자
13,096,937,809

-

임대보증금의 증가
-

100,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(306,946,999)

(415,851,984)

리스부채의 지급
(306,946,999)

(315,851,984)

임대보증금의 감소
-

(100,000,000)

Ⅳ.현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

356,632,299

82,218,595

Ⅴ.기초의 현금

941,085,819

900,409,925

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

40,461,460

(41,542,702)

Ⅶ.기말의 현금

1,338,179,578

941,085,819

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
)

제 21 기 (
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
)

주식회사 삼영에스앤씨

(단위 : 원)

과 목
제 22 기 (당)기
제 21 기 (전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
2,731,949,891
3,908,715,173

1.전기이월미처분잉여금
3,908,715,173
2,663,655,053

2.보험수리적손익
46,363,253
(13,777,562)

3.당기순이익
(1,223,128,535)
1,258,837,682

Ⅱ.임의적립금등의이입액
-
-

합계
2,731,949,891
3,908,715,173

Ⅲ.이익잉여금처분액
-
-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
2,731,949,891
3,908,715,173

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상익
1956.10.12
사내이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박상익
(주)삼영에스앤씨 대표이사
06.06~현재
삼영에스앤씨 대표이사
자금대여
(2020년 3월 전액 상환 완료)

01.10~06.05
SY HITECH 미주법인장

00.01~01.08
CL 투자자문 대표이사

98.03~99.12
골든힐 투자자문 대표

85.10~98.02
쌍용투자증권 유럽법인장

83.09-85.08
미국 NYU MBA 졸업

75.03-80.02
연세대학교 문과대 졸업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상익
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 박상익]
본 후보자는 2000년 당사 설립 후, 2대 대표이사로서 2006년 부터 15년이상 삼영에스앤씨를 이끌어왔으며, 당시 수년간 적자운영이 되어오던 회사를 신제품 개발 및 해외 고객확보를 성사시키며 당사를 한국을 대표하는 센서전문기업으로 변모시켰습니다. 2021년 코스닥 시장 상장이라는 또다른 성장기회를 이루어낸 이 시점에서, 기업가치를 다시한번 끌어올릴 수 있는 리더로 판단되어 위 후보를 추천 합니다.

확인서

박상익 사내이사 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
258 백만원

최고한도액
1,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
50 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주 전인 2022년 3월 16일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(http://www.samyoungsnc.com/)의 IR 공고에 공시 및 게시하겠습니다.

- 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시 할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 주주총회시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처안내

1) 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

2) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 총회 입장전 '체온측정' 등의 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

3) 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

▣ 상기 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 공시할 예정입니다.

▣ 주총 집중일 주총 개최 사유
해당사항 없습니다.