네이블 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 네이블

주주총회소집공고
2.9
네이블커뮤니케이션즈

주주총회소집공고

2022년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 네이블커뮤니케이션즈

대 표 이 사 :
양건열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로 129, 1213호
(논현동, 거평타운)

(전 화)070-7780-9910

(홈페이지)http://www.nablecomm.com.

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 양건열

(전 화) 070-7780-9910

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이

개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 발행주식 총 수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조 2항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 24일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 7층 네이블커뮤니케이션즈 
 대회의실 (삼평동 유스페이스1 A동)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 

1) 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 감사보고

2) 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 영업보고

3) 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)

제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 
 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서
 첨부), 대리인의 신분증

7. 안내사항
○ COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.
○ COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.nabelcomm.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

2022년 3월 8일

주식회사 네이블커뮤니케이션즈

대표이사 양 건 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박관종
(출석률: 25%)

찬 반 여 부

1
2021.01.15
임원급여 지급규정에 관한 건
불참

2
2021.01.22
제1호 의안 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표의 승인의 건
제2호 의안 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 영업보고서 승인의 건
불참

3
2021.03.03

제1호 의안 제18기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

제2호 의안 제18기 정기주주총회 전자투표 제도 채택의 승인의 건

찬성

4
2021.11.26
제1호 의안 본점 이전의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24
-

(주1) 주총승인금액은 사내/사외이사를 포함한 이사 보수 한도 총액임
(주2) 상기 인원수 및 보수현황은 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 유무선 융합 통신솔루션 및 통신 보안 솔루션 전문 기업으로 Centrex, MCPTT솔루션 등의 유무선 융합 통신 및 IoT 솔루션과 SBC, SG 등의 All-IP 통신 보안 솔루션을 주요 제품으로 판매하고 있습니다. 고객사의 특성과 요구에 맞춰 소프트웨어/하드웨어 솔루션 납품 및 라이선스 제공, 용역 개발 등 인적 자원을 활용한 소프트웨어 개발 및 공급 관련 사업을 영위하고 있습니다.

주요 매출은 고객사와의 개별 계약 등을 통해서 라이선스 및 용역의 형태로 발생하므로 제품의 가격변동추이를 추정하기 어렵고, 인적자원을 활용하는 소프트웨어 개발업의 특성상 원재료 및 생산설비 등에 관한 사항들은 산출이 어렵습니다. 다만, 가격의 대략적인 변동에 원인을 미치는 주요 요인은 당사의 제품이 설치되는 고객(통신사업자 등)의 기술 요구사항, 인프라의 종류 및 탑재되는 멀티미디어 기기의 종류, 제품의 용도, 제품의 공급 규모, 사업 조건, 당사 제품의 기술력 우위 등으로 볼 수 있습니다.

앞서 기술한 것과 같이 소프트웨어 개발 및 공급 관련 사업 특성상 기술력 우위의 중요성을 인지하여, 당사는 연구개발 조직을 별도로 구성하고, 매출의 10~15%를 꾸준히 연구개발에 투자하고 있습니다. 이에 대한 결과로 저전력 통신망, IoT 관제 플랫폼, 에너지 운영시스템 설계, MEC기반 5G 기술 선도적용 등 관련 사업 분야에서 꾸준한 연구개발 실적을 보입니다. 또한 연구개발을 통하여 24건의 등록 특허와 5건의 상표권 등 다양한 지적재산권을 보유하여 미래 사업 분야 확장 및 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 이사회를 통한 위험관리체계를 구축하여, 위험관리 정책 개발 및 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험한계치 및 통제를 설정하고, 신용, 유동성, 시장 등 각각의 위험이 한계치를 넘지 않도록 관리ㆍ감독하고 있습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사 활동의 변경 사항을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

주요 사업 분야인 유무선 융합 통신 및 All-IP 통신 보안 시장에서는 최첨단 기술과 고도로 숙련된 전문성을 요구하기 때문에, 제품의 최종 판매를 위해서 서비스/요구사항 기획 및 분석, 심도 있는 기술 컨설팅, 구축과 운용 전반에 걸친 지원이 수반되는 경우가 많이 있습니다. 당사는 연구 개발 조직과 판매 조직 간에 전사에 걸친 전문화된 협업체계를 구축하여, 고객사들과 긴밀한 협력관계를 구축하고 있습니다. 이미 납품기 납품시스템에 대해서도 지속적인 기술 지원으로 고객의 신뢰를 확보하여 향후 시스템 고도화나 증설과 같은 지속적인 매출 성장에 기여할 것으로 보고 있습니다. 또한, 5G 기반 기술 관련사업과 IoT 관제및 빅데이터 기술 실증 등 새로운 상용화 통신 기술에 대한 연구개발 수행을 통해, 차세대 기술 확보를 통한 신규 시장 수요를 창출하기 위해 노력하고있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 통신서비스와 사물인터넷서비스를 위한 소프트웨어 솔루션과 플랫폼을 공급하는 회사입니다. 주요 사업은 All IP 기반 통화(Call) 솔루션, 메시징 솔루션, MCPTX 솔루션, WebRTC 솔루션 등을 공급하는 것입니다.

최근 5G 서비스 확산에 따라 유무선 융합 통신 및 All-IP 통신 보안 분야에 NEF(Network Exposure Function) 장비를 공급하고, 자율주행, 스마트공장, 드론, 공공 안전과 같은 다양한 분야에 MEC(Mobile Edge Computing) 응용 서비스를 제공하는 사업도 추진하고 있습니다.

또한, 지능형 사물인터넷(A-IoT) 사업추진을 위해 센서디바이스와 LPWAN 플랫폼, 통합관제시스템에 이르기까지 End to End 솔루션을 보유하고 있습니다. IoT서비스 업체 및 공공기관을 대상고객으로 시설물관제, 건설IoT, 원격검침, 위치관제, 에너지관리 등과 같은 고객 맞춤형 솔루션을 공급하고 있습니다. 특히, 다양한 관제데이터를 기반으로 빅데이터 분석 및 지능정보화 기술을 접목하여 ICT융합기술분야를 선도하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 차세대 통신 솔루션 및 ICT 컨버전스 산업은 국내외 이동통신사업자, 유선통신사업자, 클라우드 사업자, 기업 및 공공기관에 대한 장비 공급 및 응용 서비스 영역을 모두 포함합니다.

당사의 주요 고객인 유무선 통신사업자들은 코로나19 확산으로 인한 비대면 영상회의 솔루션, UC 서비스, OTT 서비스 트래픽 폭증으로 시스템 복잡도가 증가하고, 전체 통신 네트워크가 IP기반으로 집중 됨에 따라 사용도 집중에 따른 트래픽 분산과 효율적인 증설 환경에 대한 해결책을 찾고 있습니다. 이러한 유동적인 환경에 대응하고 복잡한 시스템을 간소화 하기 위해 클라우드 및 가상화 기술이 대안으로 제시되고 있습니다. 가상화 기술은 시스템 리소스 낭비를 최소화 시키면서 유지 관리 포인트를 줄여주기 때문에 기존 하드웨어 시스템들은 향후 가상화된 시스템으로 지속적으로 전환 될 것으로 예상 됩니다. 정보통신기획평가원 보고서에 따르면 가상화(NFV) 세계 시장 규모는 2020년 156억 달러로 연평균 59%의 성장을 이어갈 것으로 전망되며, 이동통신 분야에서 활발히 전개될 전망하였습니다. 국내 시장 규모는 지난해 2,226억원으로 연평균 59.3%의 성장이 전망됩니다. 이와 같은 통신 및 ICT 서비스 환경 변화와 성장 추세에 따라 당사가 속한 산업분야의 시장 규모도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

당사의 넓은 범위에서의 목표 시장은 정보통신 및 ICT 융합 서비스 영역이며, 세부적으로는 스마트 네트워크 시장, ICT 컨버전스 시장, 기업 시장으로 구분됩니다.

스마트 네트워크 시장은 한국의 세계 최초 5G 상용화(’19.04)를 시작으로 전 세계적으로 5G 서비스가 지속해서 증가하고 있습니다. 특히, 코로나 19로 인한 언택트(비대면) 사회로의 진입이 가속화되면서 트래픽과 데이터 수요가 폭증하고 있습니다. 5G 확산은 글로벌 통신장비 산업의 새로운 성장 모멘텀으로 부상하고 있으며, 기존 무선 네트워크와는 달리 개방형 인터페이스를 통해 장비 간 연동이 가능해져 통신장비 중소기업에는 새로운 기회가 주어지고 있습니다. 글로벌 5G 통신장비 시장은 2020년 3Q부터 중국의 화웨이가 미국의 제재를 받기 시작하면서 에릭슨, 노키아, 삼성전자가 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 무엇보다 기술을 내세우는 삼성전자가 한국, 일본, 미국, 인도 시장에서 추가 사업 기회를 발굴할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

ICT 컨버전스 시장은 기업들이 IoT 플랫폼을 IoT 도입의 출발점으로 인식하면서 해당 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 양상은 IoT와 관련된 각종 인프라 및 자산 관리, 빅데이터 분석을 통한 고도화된 분석 기능은 물론 머신러닝, 인공지능(AI), 증강현실(AR), 보안 등 다양한 차세대 기술을 플랫폼이 흡수하게 되면서 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

기업 시장 중 기업 음성통화 서비스는 IP로의 전환이 모든 사업 부문에서 진행되고 있어 VoIP 서비스 시장의 원동력이 되고 있습니다. 특히 COVID-19 위기 속에서 대기업은 클라우드 통합 커뮤니케이션을 적극적으로 도입하고 있어 SIP 트렁크로의 마이그레이션 수요가 증가하고 있습니다. 또한 음성 및 영상 관련 CPaaS 및 커뮤니케이션 플랫폼을 서비스로 이용하는 기업이 증가로 시장의 규모도 가파르게 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 산업의 경기 변동 특성 및 계절성
당사의 유무선 융합 통신 분야 및 All-IP 통신 보안 분야는 통신사업자의 실적 및 투자 적극성에 다소 영향을 받습니다. 일반적으로 당사의 주요 거래처인 국내 통신사업자의 경우 주로 상반기에 투자 계획 및 예산을 확정하고, 하반기에 실제 개발 및 집행을 진행함에 따라 1년을 기준으로 할 경우, 상반기의 투자 집행 규모가 하반기보다 작은 경우가 있습니다. 그러나 중장기적인 관점에서 통신사업자의 경우 소비자들이 시기와 관계없이 통신 서비스를 일상적으로 사용하기 때문에 경기 변동 혹은 계절에 따라 큰 변동사항이 없습니다.

(4) 경쟁 상황
당사의 유무선 융합 통신 솔루션의 경우, 통신사업자가 운용 중인 일반적인 망 장비와 마찬가지로 일단 상용화하여 운용하기 시작하면 쉽게 바꾸기 어렵습니다. 더욱이 유무선 융합 통신 솔루션은 사업자의 서비스 시나리오에 밀접하게 연관이 있음으로 상용화 이전에 사업자 특화 기능이 추가됩니다. 이러한 특성 때문에 유무선 융합 통신 솔루션은 사업자 망에 먼저 공급한 업체가 유리한 위치를 선점하게 되며, 신규 업체가 새로이 진출하기는 어려운 특성이 있습니다.
특히, All-IP 통신 보안 솔루션은 해외 업체와 비교해볼 때 단위 시간에 처리할 수 있는 성능이 우수하며, 수용할 수 있는 가입자의 수에 비해 가격이 저렴한 장점을 갖고 있습니다. 또한, 일단 개발 후에는 원가가 들지 않는 소프트웨어 기반으로 구현되었다는 점은 전용 하드웨어를 기반으로 한 해외 업체 대비 향후 가격 경쟁력 유지 및 시장 점유율에 도움이 되고 있습니다.

(5) 자원 조달 상황
당사 주력 제품은 주로 자체 개발한 소프트웨어와 범용 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼으로 구성됩니다. 따라서 외부에서 조달하는 자원은 범용 서버 및 특화된 하드웨어보드, 데이터베이스 등이 있습니다. 조달 자원은 국내와 해외 제품을 구분하지 않고 경쟁력 있는 제품을 선정하여 사용하지만, 수급 측면을 고려하여 대부분은 다국적 외국계 기업의 제품을 사용합니다. 자원 조달을 위한 복수의 총판 및 협력 파트너사가 있어 안정적인 자원 조달이 가능합니다.
당사의 주력 제품의 경쟁력은 소프트웨어에 있다는 점을 고려할 때, 상기 원재료의 조달보다는 기술인력이 매우 중요하므로, 당사의 주요 자원은 개발 인력이라 할 수 있습니다.
당사는 이러한 개발 인력의 중요성을 고려하여 내부 개발 인력에 대한 체계적인 교육 및 보상을 통해 내부 인력의 능력을 향상해서 경쟁력 확보에 주력하고 있으며 우수한 외부 인력을 지속해서 충원하고 있습니다.

(6) 관련 법령 및 정부 규제 사항
과학기술정보통신부를 비롯한 국가기관에서는 IT 강국의 지위를 유지하고 더욱 발전시키기 위해, 핵심기술 개발, 법제도 정비, 콘텐츠 육성, 비즈니스 모델 개발 및 보급, 사업자 간 협력 체제 구축을 체계적으로 추진하고 있습니다. 아울러 관련 벤처기업에 대한 연구개발 자금 지원, 세제상의 인센티브 지원, 해외시장 개척을 위한 투자나 전시회 지원 등의 혜택을 주고 있습니다.
당사의 주요 사업영역인 유무선 융합 통신 분야 및 All-IP 통신 보안 분야 역시 정부의 정책적 지원 및 다양한 민관 협력을 통한 산업 활성화가 진행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내외 이동통신사업자, 유선통신사업자, 클라우드 사업자, 기업 및 공공기관 등에 제공하고 있습니다. 당사가 속한 산업은 소프트웨어 개발 및 공급 산업으로 유무선 융합 통신 솔루션, All-IP 통신 보안 솔루션 사업 및 IoT/에너지 솔루션으로 구분되며 주요 제품은 다음과 같습니다.

1) 스마트 네트워크
All-IP 시대에 요구되는 멀티미디어 통신 서비스와 관련된 솔루션을 다양한 규모와 형태로 국내외 주요 통신 사업자와 행정기관 및 기업에 공급하고 있습니다. MCPTT, Push Notification, Open API 및 5G MEC 기반 방역 플랫폼 등 스마트 네트워크 사업에 필수 솔루션과 응용서비스들을 모두 확보하여 사업을 진행하고 있습니다.

2) IoT/에너지 솔루션
사물인터넷(IoT) 전용 무선통신네트워크(LoRa/LTE-M)를 기반으로 IoT 서비스 대상의 상태 감지, 위치 추적, 원격 제어, 원격검침 등의 융합 사물인터넷 기술을 적용한 솔루션을 자체 보유하고 주요 통신사업자와 공공기관 및 수요기업에 공급하고 있습니다.
LoRaWAN 네트워크 서버 시스템 및 IoT 서비스 관제 플랫폼을 통해 다양한 산업군의 IoT 서비스 사업을 진행하고 있고, 에너지 저장 장비의 충·방전을 모니터링하는 EMS 관제 솔루션과 함께 에너지의 수요관리 DR 솔루션을 통해 에너지 관련 사업에 노력을 집중하고 있습니다.

3) 기업 VoIP 솔루션
음성, 메시징 등 주요 통신 서비스가 All-IP망으로 진화하는 과정에서 요구되는 새로운 보안 기술을 적용한 솔루션을 주요 통신 사업자와 행정기관 및 기업에 공급하고 있습니다.
UC, IP-Centrex, Access & Peering SBC, SG (Security Gateway) 등 기업 VoIP 사업에 필요한 서비스 및 핵심 솔루션들을 바탕으로 기업 VoIP 시장에서의 선도적 지위를 유지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업 부분의 구분
당사가 영위하고 있는 사업은 넓게는 정보통신 분야로서 한국표준산업분류에 따를 경우 J58221에 해당하는 "시스템 소프트웨어 개발 및 공급업"에 포함된다고 볼 수 있습니다. 세부적으로 당사는 주력 시장인 통신사업자가 안정적인 서비스 제공 및 운영을 할 수 있도록 기본 인프라인 서비스 가입 및 개통, 고객 관리, 호처리, 보안, 망 연동, 서비스 품질 관리, 사용 패턴 분석 등 다양한 기능을 제공하는 "유무선융합 통신솔루션 개발 및 공급사업"을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 유무선 융합 통신 솔루션 및 All-IP 통신 보안 솔루션은 다양한 세부 제품과 서비스로 구성되어 있습니다. 이에 각각의 제품과 서비스의 시장 규모 및 시장 점유율에 관한 객관적인 자료는 찾아보기가 어려운 상황입니다.
또한, 동일한 제품을 개발, 공급한다고 하더라도 고객(통신사업자 등)의 요구사항에 따라 계약의 조건 및 규모, 원가, 매출 등이 업체별로 매우 다양하여 이를 비교하기 매우 어려운 측면이 있어, 각 부분에 대한 정확한 시장점유율에 대한 객관적인 통계치 및 실적 자료가 나와 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 수요자의 정의
당사의 제품은 유무선 융합 통신 솔루션 및 All-IP 통신 보안 솔루션으로 이루어져 있고, 각각의 제품별로 주요 목표 시장과 고객군이 다릅니다. 당사의 유무선 융합 통신 솔루션과 All-IP 통신 보안 솔루션의 주요 고객군은 통신사업자, 기업 및 관공서가 주류를 이루고 있습니다.
- 국내 유무선통합 서비스 사업자로는 KT, SKT, SKBB, LGU+ 등이 있습니다. 당사는 이들 수요자에게 IMS(Push Notification, AOM, OpenAPI), VoIP 통신(IP-Centrex, IP-PBX, FMC, UC), VoIP 보안(대용량 SBC, 기업용 SBC) 제품들을 공급하고 있습니다.
- 해외 시장의 미국, 캐나다, 말레이시아, 일본 유무선통합서비스 사업자들에게는 VoIP 보안장비(SBC)와 MCPTT(Presence, MPGW, Web API) 솔루션을 공급하고 있습니다. 향후 해외 시장에서 국가안전망 구축 사업이 활발히 진행될 것을 예상됨에 따라 당사의 MCPTT(Mission Critical Push-To-Talk) 제품도 확대 발전해 나갈 것으로 판단하고 있습니다.
- 공공기관으로는 대법원, NIA, 한국전력공사, 철도청 등이 있습니다. 특히 VoIP 보안 장비(SG)는 전국 지자체 및 공공 기관에 FMC(모바일행정전화) 및 인터넷 전화 서비스를 위해 납품되고 있으며 우수한 품질 및 안정성을 기반으로 50% 이상의 점유율을 확보하고 있습니다. 최근 공공기관 업무에 최신 ICT 사물인터넷기술의 적극적인 활용하는 추세이고 공공 빅데이터 분석을 통한 지능정보서비스를 제공하는 정책 흐름에 따라 당사의 관련 솔루션 공급도 확대될 것으로 예측합니다.
- IoT 관련 솔루션 주요 고객은 지자체/공공기관을 비롯하여 철도공사, 가스 공급사, 건설사업자, 통신사업자가 있습니다. 철도시설물 관제를 위해 한국철도공사에 디바이스 및 관제 플랫폼을 공급/운영하고 있으며, 국내 현대건설/롯데건설/SK건설/대림산업 등의 대형 건설사를 대상으로 콘크리트 품질관리를 위한 스마트양생관리시스템을 납품하고 있습니다. 특히, SK텔레콤과는 전력저장관리(ESS)와 전력수요예측(DR) 관리 시스템을 구축하여 상용화 서비스를 제공하고 있습니다.

(나) 수요의 변동요인
당사의 솔루션에 대한 수요 변동 요인에는 상업적, 기술적, 법 규제적 요소가 존재합니다.
- 상업적 측면: 신규 사업 발굴, 기존 시장 축소, 경쟁 심화
- 기술적 측면: 5G 기술 발전, 글로벌 기업과의 기술격차, 고객 수준 향상
- 법률적 측면: 규제 완화
단기적으로 당사의 All-IP 유무선통합 솔루션은 통신사업자들의 투자 방향 및 규모의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 상반기보다는 하반기에 통신사업자들의 투자가 집중되는 경향이 있어 당사의 매출 구조도 유사한 패턴을 보입니다. 통신사업들에 기 납품되어 운영 중인 장비들에 대한 유지보수 매출은 매년 동일한 규모로 발생합니다. 중장기적으로는 통신사업자의 서비스가 안정화 단계에 진입하면 추가적인 시스템 증설, 부가 서비스 신규 개발, 고도화와 같은 추가 매출이 발생하며, 서비스가 종료 또는 대체 서비스로 전환하는 단계에 진입하게 되면 당사의 매출 또한 감소하는 구조로 되어 있습니다.
IoT 솔루션 사업은 시설물 관제 및 스마트 건설 사업이 활성화되면서 그에 따라 수요도 증가하고 있으며, 더불어 다양한 고객 요구에 따라 솔루션의 기술 수준도 향상되는 패턴을 보입니다. 지능형 사물인터넷(A-IoT) 사업 분야에 대한 시장 확대로 인해 AI/빅데이터 분석 기술을 활용하여 디지털화/자동화/지능화 서비스 비즈니스 모델을 창출이 가능하기 때문에 차별화된 신규 수요를 발굴할 기회가 매우 높습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 스마트 네트워크 솔루션
당사는 5G 코어 장비 중 NEF(Network Exposure Function, 네트워크 기능 개방 솔루션) 가상화(NVF)를 위한 기술을 보유하고 있습니다. 이 장비는 통신사업자들이 보유하고 있는 커뮤니케이션, 교통, 지리 정보, 인증, 결제 등의 서비스를 Open API 방식으로 외부의 서비스 업체들과 연동시킬 수 있는 G/W 역할과 Telco Infra 간 허브 플랫폼 역할을 수행하는 솔루션입니다. 3GPP 및 Proprietary 프로토콜을 모두 지원하며 다양한 통계 데이터 및 대시 보드 기능을 사용할 수 있어 앞으로도 지속적인 수요를 바탕으로 안정적으로 사업 진행이 가능할 것으로 예상합니다.

또한 당사는 2020년부터 SK텔레콤과 함께 COVID-19와 관련된 인천공항 5G MEC 과제를 수행하여 상용화하였고, 2021년에 삼성전자의 5G 코어 장비와 5G 사용자 단말기(휴대전화) 검수하는 사업을 신규로 수주하여 삼성전자가 개발하는 5G 코어 장비와 5G 단말기들을 당사의 엔지니어들이 각 통신사업자망과의 연동 이슈 점검 및 성능 확인 등의 검증 작업을 수행하게 됩니다. 이러한 신규 사업들을 통해 향후 수년 동안 안정적인 수익 창출이 예상되며 5G 기반 기술을 습득하여 5G 기술과 연관된 사업으로 시장을 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(나) ICT 컨버전스
스마트 시티에 활용되는 지하시설물 관제 시스템부터 철도시설물 관제, 건설 현장에서 활용되는 스마트 양생 관리 시스템까지 당사는 다양한 사업군에 적용할 수 있는 IoT 관제 솔루션들을 주요 기업 및 공공기관에 도입하여 시설물 관리의 효율성 증대 및 안전사고 예방, 체계적인 공정관리 등의 다양한 분야에서 활용하고 있습니다. 상용화된 IoT 제품들을 시설물 상태 데이터 기반으로 지능화 예측이 가능한 시스템으로 고도화하는 등 다양한 서비스 고도화를 통해 제품경쟁력을 확보할 예정입니다.
또한 당사는 5G MEC 응용 서비스와 IoT 빅데이터 기술을 접목하기 위해 노력하고 있습니다. 통신 솔루션 운용 중에 발생하는 대량의 데이터를 유실 없이 안정적으로 수집하고, 실시간으로 분석하며, 지능 정보화 기술을 적용하고 시각화하여 새로운 인사이트를 찾아냄으로써 기존에는 없던 가치를 창출하고 이를 수익 모델화하는데 집중할 계획입니다.

(다) 기업 VoIP 솔루션
당사는 Hosted PBX 관련 신형 IP-Centrex 시스템을 자체적으로 개발하여 KT에 공급하였으며, 국내 통신 3사에 SBC(Session Border Controller) 장비 공급, 전국 공공기관 및 지자체 SG(Security Gateway) 장비도 함께 공급하고 있습니다. 해당 제품들은 국내 시장점유율 1위를 유지하며, 지속해서 시스템 증설 및 추가 기능 개발을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 향후에는 각 장비들의 시스템 고도화, 시스템 증설, 유지보수 등의 안정적인 수익을 예상합니다.

또한 기업용VoIP에 관련한 IP-PBX, FMC 앱과 FMC 서버 등 필요한 솔루션들을 모두 보유하고 있어, FMC 서버와 기업용 PBX 시스템을 연동하는 방식으로 유무선 통합 서비스 제공도 가능합니다. 국정원 CC 인증을 획득한 당사의 SG(VoIP 보안 장비)를 함께 구축하여 안정성 및 단일 제조사로써 기술적 우위를 바탕으로 향후에는 전국의 모바일행정 전화(FMX) 도입을 계획하고 있는 지자체들을 대상으로 사업을 확장해 나아가겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제 1호 의안) 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 확정 전 재무제표로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다. 
※ 주석사항은 3월 16일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제19(당)기 2021년 12월 31일 현재

제18(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 네이블커뮤니케이션즈
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

유동자산

24,885,228,932

20,537,942,271

현금및현금성자산
3,633,153,212

2,889,766,751

금융기관예치금
15,000,000,000

11,000,000,000

기타금융자산
42,855,983

1,965,811,111

매출채권
4,731,805,555

3,624,512,970

기타채권
422,147,693

215,388,602

당기법인세자산
23,715,570

30,876,740

기타유동자산
171,171,286

154,326,179

계약자산
361,851,240

553,616,413

재고자산
498,528,393

103,643,505

비유동자산

6,259,270,972

6,643,653,172

기타채권
37,969,160

98,469,160

장기투자자산
116,450,460

152,872,904

유형자산
5,214,742,616

5,383,500,647

투자부동산
578,799,269

592,363,565

무형자산
228,324,467

266,835,896

장기계약자산
82,985,000

149,611,000

자산총계

31,144,499,904

27,181,595,443

부채

유동부채

3,405,205,130

2,432,657,544

매입채무
1,330,364,335

871,321,955

기타채무
1,119,547,259

473,266,200

기타유동부채
831,051,209

846,136,344

계약부채
124,242,327

241,933,045

비유동부채

433,066,169

180,869,924

기타채무
432,826,169

160,919,924

기타비유동부채
240,000

19,950,000

부채총계

3,838,271,299

2,613,527,468

자본

자본금

3,265,007,000

3,265,007,000

자본잉여금
16,969,313,378

16,969,313,378

자본조정
(850,712,014)

(850,712,014)

이익잉여금(결손금)
7,922,620,241

5,184,459,611

자본총계

27,306,228,605

24,568,067,975

자본과부채총계

31,144,499,904

27,181,595,443

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 네이블커뮤니케이션즈
(단위 : 원)

구 분
제19(당)기
제18(전)기

매출액
16,263,919,570
11,837,098,650

매출원가
7,267,020,185
5,775,418,968

매출총이익
8,996,899,385
6,061,679,682

판매비와관리비
6,522,249,694
5,662,125,575

영업이익
2,474,649,691
399,554,107

금융수익
205,622,324
182,926,671

금융비용
99,297,828
28,109,558

기타수익
179,616,390
22,579,746

기타비용
22,429,947
168,335

법인세비용차감전순이익
2,738,160,630
576,782,631

법인세비용
-
-

당기순이익
2,738,160,630
576,782,631

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
2,738,160,630
576,782,631

주당이익

기본주당이익
428
90

희석주당이익
428
90

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 19(당) 기
2021년 1월 1일
부터
제 18(전) 기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 24일

처분확정일
2021년 3월 19일

(단위: 원)

과 목

당기

전기

미처분 이익잉여금

7,922,620,241

5,184,459,611

전기이월이익잉여금

5,184,459,611

4,607,676,980

당기순이익(손실)

2,738,160,630

576,782,631

합 계

7,922,620,241

5,184,459,611

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

7,922,620,241

5,184,459,611

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 네이블커뮤니케이션즈
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주지분

자본금
주식발행
초과금
기타자본
잉여금
자본조정
이익잉여금
합계

2020. 1. 1 (전기초)

3,265,007,000

16,083,775,057

885,538,321

(850,712,014)

4,607,676,980

23,991,285,344

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-

576,782,631

576,782,631

2020. 12. 31 (전기말)
3,265,007,000
16,083,775,057
885,538,321
(850,712,014)
5,184,459,611
24,568,067,975

2021. 1. 1 (당기초)
3,265,007,000
16,083,775,057
885,538,321
(850,712,014)
5,184,459,611
24,568,067,975

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
2,738,160,630
2,738,160,630

2021. 12. 31 (당기말)
3,265,007,000
16,083,775,057
885,538,321
(850,712,014)
7,922,620,241
27,306,228,605

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 네이블커뮤니케이션즈
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 영업활동 현금흐름

3,022,062,264

(2,035,297,508)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,876,351,483

(2,158,114,717)

당기순이익
2,738,160,630

576,782,631

수익 비용의 조정
85,813,823

(2,269,420,865)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
52,377,030

(465,476,483)

2. 이자의 수취
138,549,611

110,858,059

3. 법인세의 환급(납부)
7,161,170

11,959,150

II. 투자활동 현금흐름

(2,312,650,621)

(3,770,807,435)

투자활동으로 인한 현금유입액
23,968,476,593

9,541,110,159

금융기관예치금의 감소
22,000,000,000

6,305,064,378

당기손익-공정가치측정금융자산 감소
1,966,436,593

-

유형자산의 처분
1,540,000

4,049,100

임대보증금의 증가
-

18,000,000

보증금의 감소
500,000

300,000

정부보조금의 수령
-

2,900,978,926

장기금융상품의 처분
-

312,717,755

투자활동으로 인한 현금유출액
(26,281,127,214)

(13,311,917,594)

금융기관예치금의 증가
(26,000,000,000)

(11,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 증가
-

(1,951,002,999)

장기금융상품의 증가
-

(11,532,713)

유형자산의 취득
(56,127,214)

(265,586,101)

무형자산의 취득
-

(65,420,000)

보증금의 증가
(225,000,000)

(10,200,000)

정부보조금의 반환
-

(8,175,781)

III. 재무활동 현금흐름

21,159,098

(14,454,540)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
104,250,489

-

정보보조금의 수령
104,250,489

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(83,091,391)

(14,454,540)

정부보조금의 반납
(68,752,297)

리스료의 지급
(14,339,094)

(14,454,540)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

743,386,461

(5,829,265,654)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,889,766,751

8,719,032,405

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

12,815,720

(8,706,171)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,633,153,212

2,889,766,751

※ 주석사항은 3월 16일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

(제 2호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
438백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고 사항
 "해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

(제 3호 의안) 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를
 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2022년 3월 16일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.nablecomm.com, →공지사항)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ COVID-19 관련 안내문
○ COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행 사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진 행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착 용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방 역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위 하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.
○ COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.nabelcomm.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최사유
 -해당사항 없습니다.