아비코전자 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 아비코전자

주주총회소집공고
2.9
아비코전자(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 8일

회 사 명 :
아비코전자 주식회사

대 표 이 사 :
김창수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동)

(전 화)031-730-5114

(홈페이지)http://www.abco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박지현

(전 화)031-730-5114

주주총회 소집공고

(제49기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동) 아비코전자㈜ 회의실

3. 회의목적사항

가.
보고사항

-
영업보고, 내부회계관리 운영보고, 감사보고

나.
부의안건

-
제1호 의안 : 제49기 별도/연결 재무제표 등 승인(현금배당 주당 70원포함)

-
제2호 의안 : 정관 변경의 건

-
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (신규선임)

성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의
거래내역
최대주주와의 관계

금지현
1964.11.19

이화여자대학교 정치외교과 졸업

前.조흥은행

前.신한은행 기관영업1본부 본부장
前.신한은행 인재개발부 교수

이사회
없음
없음

-
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶
의안의 세부사항은 [III. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항]을 참고바랍니다.

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.
전자투표ㆍ전자위임장

-
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

-
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나.
전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 09시 ~ 2022년 3월 23일 17시

-
기간 중 24시간 이용 가능, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다.
인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라.
수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

-
직접 행사 : 주총참석장, 신분증

(주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명서류)

-
대리 행사 :

① 주총참석장

② 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

③ 대리인의 신분증

2022년 3월 8일

아비코전
자
주식회사 대표이사 김창수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권오상
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.28.
아비코테크㈜ 금전대여 (20억원)
찬성

2
2021.02.09.
내부정보관리규정 개정의 건
찬성

3
2021.02.09.
내부회계관리제도 운영실태보고
찬성

4
2021.02.09.
제48기(2020년) 별도재무제표 승인
찬성

5
2021.02.09.
제48기(2020년) 이익잉여금처분계산서-현금배당
찬성

6
2021.02.09.
외부감사인선임위원회 의사록
 - 외부감사인 선임규정 등 개정, 외부감사인 선임
찬성

7
2021.02.23.
제48기(2020년) 연결재무제표 승인
찬성

8
2021.02.23.
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성

9
2021.02.23.
제48기 정기주주총회 소집결의 및 안건 확정
찬성

10
2021.03.25.
제48기 정기주주총회 의사록
찬성

11
2021.03.25.
대표이사 선임의 건
찬성

12
2021.03.25.
아비코테크㈜ 금전대여 (10억원)
찬성

13
2021.05.25.
타법인(아비코테크) 주식출자(신주) 취득의 건
찬성

14
2021.10.25.
타법인(아비코테크) 주식출자(신주) 취득의 건
찬성

15
2021.10.25.
종속회사 아비코테크㈜ 이사회 구성의 건
찬성

16
2021.11.29.
미래전자부품산업과의 자산양수 결정의 건
찬성

17
2021.12.15.
이사회규정 및 감사규정 제정의 건
찬성

18
2021.12.15.
정기주총 의결권행사 및 이익배당 기준일 설정
찬성

19
2021.12.29.
유형자산(부동산) 취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

회사채 인수
아비코테크(주) (종속회사)
2018.09.05~2023.09.04
70
5.9%

매출
영성아비코전자유한공사 (종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
13
1.1%

매입
영성아비코전자유한공사 (종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
19
1.6%

매출
ABCO ELECTRONICS VINA CO.,LTD.(종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
12
1.0%

매입
ABCO ELECTRONICS VINA CO.,LTD.(종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
25
2.1%

설비매각
ABCO ELECTRONICS VINA CO.,LTD.(종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
12
1.0%

매입
동관역상전자유한공사 (관계사)
2021.01.01~2021.12.31
44
3.7%

(*1) 비율은 당기사업연도말 별도 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.
(*2) 아비코테크(주)(구상호.(주)코스모텍) 회생 M&A 인수에 따른 회사채 인수한 내용입니다. [관련공시참조 : 2018.09.05 금전대여결정(자율공시)]

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아비코테크(주)(종속회사)
회사채 인수
2018.09.05~2023.09.04
70
5.9%

아비코테크(주)(종속회사)
유상증자에 따른 신주취득 (현금출자)
2021.05.28
100
8.5%

아비코테크(주)(종속회사)
유상증자에 따른 신주취득 (현금출자)
2021.10.28
70
5.9%

아비코테크(주)(종속회사)
금전대여(*2)
2021.01.30~2022.01.29
20
1.7%

아비코테크(주)(종속회사)
금전대여(*2)
2021.03.30~2022.03.30
10
0.8%

(*1) 비율은 당기사업연도말 별도 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.
(*2) 아비코테크(주)의 금전대여의 건은 1년 단위로 연장하고 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[수동소자(인덕터, 저항기) 사업부문]

□ 인덕터 시장 동향
 인덕터 부문에서 가장 주력하고 있는 시장인 스마트폰에서 최근 다기능화, 고주파화 및 고전력화로 인한 전자방해 요인 증가에 따른 전기적 노이즈 문제 증가로 빠른 성장세를 보이고 있는 LMF(시그널인덕터)제품을 필두로 노트북PC, DMB, 디지털카메라, 캠코더 등의 디지털 기기 및 통신용 단말기의 전원용인 칩인덕터의 수요확대로 견조한 성장세를 보이고 있고, 고밀도 정밀 제조방식으로 고부가가치 품목들이 많아지며 시장의 규모가 보다 커질 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 특히 디스플레이 부문에서 OLED/LED/LCD TV가 디스플레이 시장의 주력상품으로 등장하며 OLED고화질 TV의 성장이 예상되며, 자동차 부문에서는 자동차의 일렉트로닉스화가 급속히 진전되고 있어 차량용 인포테인먼트를 비롯해 ABS용, HID램프용, 에어백시스템용 등에서 파워인덕터의 수요가 확대될 것으로 예상됩니다.
 
 인덕터의 세계시장은 생산량에 있어서 태양유전이 가장 큰 시장점유율을 기록하고 있으며, TDK, 스미다, 미쯔미전기 등의 해외업체와 삼성전기를 필두로 아비코전자(당사), 코일마스터등의 국내업체들이 시장에 참여하고 있습니다. 당사의 경우, 2004년 디지털기기 및 통신용 단말기의 전원용으로 사용되는 SMD Power Inductor 30Type을 개발ㆍ상용화한데 이어 2005년에는 그 보다 작은 20Type(2mm*2mm*1mm) 소형 크기의 SMD Power Inductor를 자체 개발ㆍ상용화하여 중국을 거점으로 대량 양산 체계를 구축하였고, 2007년에는 신규 개발품으로 최소 높이 0.5mm SMD Power Inductor를 개발하여 출시하였으며, 2009년부터 자동화라인을 이용한 LPS, LPB, LPH등의 제품을 생산하고 있으며, 2011년 스마트폰용 LMF 제품을 개발하여, 생산하고 있으며, 2012년부터 스마트폰시장과 LED TV시장에 대응하기 위해 국내공장에 시그널인덕터와 파워인턱터의 자동화 생산라인을 증설하여, 생산의 효율성 향상과 원가절감으로 제품의 시장경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

당사에서 생산하는 시그널인덕터는 스마트폰에 탑재되면서2013년부터 고객사내 점유율이 상승하고 하였으나, 최근 4년동안 일본 경쟁사와의 경쟁이 심화되면서 점유율이 하락하고 있습니다.

고객사내 점유율을 회복하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

2014년 6월 대만의 Chillisin사와 중국 동관에 합작법인을 설립하여 스마트폰에 적용되는 파워인덕터 개발에 성공하여 주요고객사에 공급을 시작하였고, 현재 일본업체들이 주도하는 시장에서의 점유율을 확대해 나가고 있으며 Global 시장 진출에도 더욱 박차를 가하고 있습니다.
 
 □ 저항기 시장 동향
 최근 저항기 시장은 리드저항기의 경우는 당사 설립이후 대표적인 품목으로 자리잡았으나, 최근 일반 CRT TV나 VCR 등 아날로그 제품 등이 사양길에 접어들면서 차츰 수요가 줄어들어가는 추세인 반면, 스마트폰, DVD, 디지털카메라, PDP 등의 디지털AV기기, 자동차분야, 게임기기 등 세트 제품이 갈수록 정밀화되어 가면서 고정밀도, 저저항의 칩 저항기의 수요가 계속 늘어가고 있으며 이에 따라 업체들은 칩 저항기의 비중을 늘리거나 0603크기의 제품이나 네트워크저항기 등 고부가가치제품의 생산으로 전환을 가속화 하고 있습니다. 칩저항기는 세계적으로 롬(Rohm), 대만의 야게오(Yageo), KOA등의 해외생산업체가 있으며, 국내업체로는 삼성전기를 필두로 아비코전자(당사), 스마트전자, 필코전자 등의 전문업체들이 있습니다. 아비코전자의 경우, 리드저항기는 중국의 저가공세와 수요처의 단가인하 요구, 가전업체들의 해외이전 등 지나친 가격경쟁과 수요감소에 따라 수익성이 악화될 것으로 판단하여, 2003년부터는 OEM 방식으로 전환하였으며, 영업활동은 고객의 Needs에 부합하는 제품위주로 하고 있으며 칩저항기의 경우, 수익성 제고를 위해 대만의 RALEC과의 제휴 등 판매망 확대로 매출증대를 위한 영업활동을 강화하고 있습니다.

2016년부터 DDR4 D램 탑재가 본격화되었습니다. 2014년부터 서버부터 DDR4 탑재가 시작되었고, 15년 하반기 Intel의 Skylake 출시로 PC에도 DDR4 탑재가 일반화되었습니다.
 DDR4는 저전력에서도 보다 빠른 성능 구현이 가능하기 때문에 서버는 2015년에 이미 탑재율이 30%를 초과한 것으로 알려져 있습니다.
 이와 같이 PC와 스마트폰에도 DDR4 와 SSD 수요가 확대되고 있어, D램용 칩저항기의 매출이 증가하고 있는 추세입니다.

최근 DDR5 D램 출시가 예정되어 있습니다. D램 제조사에서 DDR5 D램을 2022년 하반기 중 본격적인 양산을 시작하는 것으로 알려져 있으며, 이에 따라 DDR5 D램에서 처음으로 파워인덕터가 채용됨에 따라, 당사에서도 이에 맞는 파워인덕터를 개발 중에 있으며, 2022년 이내 공급할 수 있도록 노력 중에 있습니다.

[PCB(인쇄회로기판) 사업부문]

PCB는 Printed Circuit Board(인쇄회로기판)의 약자로서 전기신호를 전달하는 회로선을 만들고 그 위에 전자부품을 납땜하여 사용하는 기판을 말합니다.
PCB는 페놀 또는 에폭시글라스 재질을 일정 두께로 압축한 판위에 동박(Copper Foil)을 입혀서 만든 제품입니다. 동박을 부식해 회로선을 만들고 그 위에 전자부품을 납땜하여 사용하는 기판을 뜻합니다. PCB는 많은 배치노력이 필요하고 전선 연결이나 접점간 구성보다 초기비용이 비싸다는 단점이 있습니다. 그러나 한번 구성이 완료되면 훨씬 저렴하고 빠르며 높은 생산성을 유지할 수 있다는 장점이 있습니다.

 PCB는 기판의 배선 종류에 따라 단면(Single Side), 양면(Double Side), 다층(Multi-Layer) 등으로 구분됩니다.
 용도에 따라 사용하는 기판의 재질은 다를 수 있으나 주로 유기재료 기판이 사용되고 있으며 그 외 금속재료 기판, 무기재료 기판 등이 있습니다.
단면 PCB 같은 경우 주로 페놀 원판을 기판으로 사용하고 라디오, 전화기 등 회로구성이 비교적 단순한 제품에 사용되며, 양면PCB는 에폭시 글라스 기판이 많이 사용되며 주로 TV 나 DVD플레이어 같이 회로가 비교적 복잡한 제품에 사용됩니다.

PCB산업은 사용되는 기기에 따라 회로설계 및 제조방법이 각기 다르다. 산업의 특성상 수주중심의 산업이기 때문에 고객사에서 원하는 스펙, 가격에 맞추어 설계, 생산됩니다. 수주산업의 특성상 전방산업의 업황에 직접적인 영향을 받습니다.
또한, 전공정의 제조능력을 설비가 좌우하는 대규모 장치산업으로 전자제품의 경박단소를 결정하는 핵심부품산업이라고 할 수 있습니다.

PCB는 고성능, 고밀도화, 경박단소화에 따라 "단박 → 양면 → 다층 → Build-up → PCB Packaging → Embedded PCB"로 기술변화가 되고 있다고 볼 수 있습니다.

(*1) Build-up : 도체층과 절연층을 한 층씩 형성하는 도체층을 쌓아올리는 기술
(*2) IC Package : 반도체와 기기 연결을 위해 전기적으로 포장하는 기술
(*3) Embedding : PCB 내부의 층과 층 사이에 각종 부품을 내장하는 기술

2) 산업의 동향 및 전망

P
C
B의 고밀도 배선화, 소형화, 경량화, 저비용 등의 Needs 는 지속되고 있는 추세입니다.
전자기기의 고속, 고기능화 및 고집적화에 따라 Mobile Phone, Tablet PC, Digital Camera, Computer, Network 기기 등 소형화 및 고속 대용량의 Data를 처리하는 모든 전자제품에 Build-up 기판이 광범위하게 사용되고 있고, 지속적으로 성장 중에 있습니다.
Mobile 기기의 Main board에 채용되고 있는 Build-up 기판은 8~12층에 1+N+1 (1 Build) ~ 4+N+4 (4 Build) 구조이며 형태는 Staggered via 에서 Stacked via로 변화되고 있고, All layer Build-up (Full Stacked via) 구조 채용이 늘어가고 있습니다.

과거 자동차 전장용 기판의 주요 사용처는 ECU, Telematics, ABS, TCU 등 이었고 주요사양으로는 4~8층 정도의 다층기판과 양면기판이 가장 많이 사용되고 있습니다. 하지만 HEV, EV자동차 시대에 접어들면서 전기모터의 전기를 공급하는 인버터, 컨버터에 대한 사용 증가로 인해 고전력용 Heavy Cu(2Oz↑)기판 사용이 증가하는 추세입니다.
Heavy Cu기판은 일반적으로 Cu의 두께가 3Oz(105㎛)이상 제품을 의미하지만 기판회로 구현능력 등의 여러문제로 현재는 2Oz(70㎛)위주의 기판 제품군이 시장을 형성되고 있습니다. 
향후에는 고전류 전송 및 기판내구성 강화 목적으로 인해 4Oz제품군의 확대가 예상됩니다.

연도별 전세계 pcb 시장 전망(프리스마크).jpg
연도별 전세계 pcb 시장 전망(프리스마크)

(*) 용어 설명

- 커뮤니케이션
스마트폰 기판과 통신용 기판, 차량용 무선통신 기판

- 컴퓨팅
대용량 서버 제어, 인공지능(AI)

- 반도체패키지
반도체와 메인 보드 간 전기 신호를 전달하고 반도체를 외부충격에서 보호

미국 전자산업 컨설팅업체 프리스마크(Prismart)에 따르면, 지난 2019년 전체 PCB시장은 전년비 1.7% 역성장한 바 있으나, 지난 2020년은 반도체 패키지 시장이 당초 기대를 웃도는 성장세를 보이며 전세계 인쇄회로기판(PCB) 시장 성장을 이끌었다는 조사되고 있습니다.
코로나19 확산으로 비대면 수요가 급증해 대용량 자료 서버 저장, 검색에 필요한 메모리와 비메모리 반도체 기판, 커뮤니케이션 기판, 컴퓨팅 기판 수요가 급증한 것으로 파악됩니다.
그외 전장용, 소비가전, 산업부분의 PCB 시장은 역성장하였습니다.
2019년부터 2024년까지 성장률이 가장 높을 것으로 기대되는 분야는 반도체 패키지로 조사되고 있으며, 연평균 성장률 9.1%로 추정되며, 그 다음으로는 커뮤니케이션(5.8%), 전장(4.5%), 컴퓨팅(3.8%), 소비가전(3.8%) 순으로 조사되고 있습니다.

나. 회사의 현황

■ 사업의 분류

아비코전자는 범용 전자부품인 수동소자(인덕터, 저항기) 사업을 주요종속회사는 PCB(인쇄회로기판)사업을 영위하고 있습니다.

회사 및 종속회사의 사업별로 분류하고 있습니다. 사업분류는 다음과 같습니다.

사업별
구분
회사명
사업
비고

수동소자
지배회사
아비코전자(주)
인덕터,저항기 제조 및 판매
지배회사

종속회사
영성아비코전자 유한공사
인덕터 제조 및 판매
종속회사(지분율 100%)

종속회사
ABCO ELECTRONICS VINA CO.,LTD.
(아비코전자비나(유))
인덕터 제조 및 판매
종속회사(지분율 100%)

PCB
종속회사
아비코테크(주)
인쇄회로기판 제조 및 판매
종속회사(지분율 100%)

□ 공시대상 사업부문의 구분

한국 표준사업 분류표 상의 구분

사업내용
대분류
중분류
소분류
표준산업 
분류코드
사업명칭(소분류기준)

수동소자(인덕터)
26
2
94
26294
전자코일, 변성기 및 기타 전자유도자 제조업

인쇄회로기판
26
2
22
26222
경성 인쇄회로기판 제조업

(1) 수동소자(인덕터, 저항기) 사업부문

수동소자기술은 기술집약도가 높은 고부가가치 산업으로 경쟁력 확보를 위한 지속적인 투자가 요구되는 분야입니다. 당사는 전자제품의 필수 범용부품을 제조하는 기술력을 보유하고 있으며, 우수한 품질의 인덕터와 저항기를 납품하여 안정적인 매출을 시현하고 있습니다.

전
자기기를 구성하는 각종 부품들의 고집적화, 고밀도화 기술이 발전함에 따라, 수동소자의 소형화 기술이 개발되고 있습니다. 전자기기의 기능 및 성능이 향상되면 부품의 장착 개수는 증가하기 때문에 초소형화 기술 개발이 필수적이라 할 수 있습니다.

전자기기의 소형화, 고기능화로 인해 경박단소화 기술 트렌드가 지속되고 있으며, 수동소자는 응용분야에 따라 기술이 발전하는 특성이 있고, 고기능을 수행하는 상위 산업의 제품
에 맞게 변화하고 있습니다.

회사는 소형화, 경량화 기술을 지속적으로 개발하여 휴대폰, 노트북, 반도체 등 다양한 산업에 적합한 전자 소자
를 상용화 하고 있으며, 수동소자 3대 부품 중 인덕터와 저항기를 생산 및 판매하고 있습니다.

회사는 1994년부터 기업부설연구소를 운영 중이며, 기술전문인력을 확보하여 연구개발 인프라를 구축하고 있습니다.
해외 의존도가 높은 수동소자 분야의 국산화 기술확보를 위해 노력하고 있습니다.

4q_2021 수동소자 매출비중.jpg
4q_2021 수동소자 매출비중

[출처 : 아비코전자㈜ 내부자료]

□
아비코전자㈜의 조직도

2020.10 조직도.jpg
2020.10 조직도

(2) PCB(인쇄회로기판) 사업부문

아비코테크㈜는 1985년 6월에 전자부품 등의 제조 및 판매를 목적으로 설립하여 인쇄회로기판(PCB)를 생산하고 있으며, 1989년 7월에 일본의 무로마찌테크노스㈜와 외자도입법에 따라 합작투자계약을 체결하여 외국인투자기업으로 등록하였고 1999년 12월에 상호를 청주전자 주식회사에서 주식회사 코스모텍으로 변경하였습니다.
㈜코스모텍은 2017년 3월 회생절차 개시 이후 회생 M&A 에 따라 2018년 9월 아비코전자㈜가 인수하여 2018년 11월 회생종결되었고, 2018년 12월에 상호를 ㈜코스모텍에서 아비코테크㈜로 변경하였습니다.
사업장은 충청북도 증평군 증평읍에 본사와 공장이 있으며, 아비코전자㈜가 지분 100%를 소유하고 있습니다.

아비코테
크㈜는PCB 기술력을 바탕으로 자동차 전장 및 생활가전, 스마트폰, 통신장비, 산업기기, 의료기기용PCB를 생산하고 있으며 현대모비스, NIDEC MOBILITY(구.OMRON), 한국단자공업, 알프스, 삼성전자 등에PCB를 공급하고 있습니다.

PCB 제품은 층수에 따라 제품을 구분하고 있으며, 주요매출PCB는FR-4, MLB4, MLB6, MLB8 등으로 회사의 주력 제품은MLB4 입니다.

제품의 주요고객은 자동차 부품사로 자동차에 사용되는 PCB를 납품하고 있습니다. 전장용 PCB 가 회사에서 차지하는 비중은 2021년 기준 약 77%(2020년 73%, 2019년81%, 2018년 76%)이며, 전장용 PCB매출액은 약 569억원으로 전년대비 204억원 증가하였습니다.

이는 2018년부터 신차 모델 참여기회 확대되면서 2021년부터 매출이 발생하면서 매출액이 증가하였습니다.

4q_2021 pcb 매출비중.jpg
4q_2021 pcb 매출비중

[출처 : 아비코테크㈜ 내부자료]

2021년 5월, 10월 두 차례에 걸쳐 총 170억원 유상증자를 통해 자금조달을 하였고, 반도체패키징기판 적층공정 설비투자를 한 바 있으며, 2022년부터 반도체패키징기판 적층공정 가동을 통해 신규매출이 발생할 것으로 예상되면, 향후 고객사 다변화를 통해 매출증가와 이익개선을 기대하고 있습니다.

2021년말 기준 아비코테크㈜의 주요고객사내 점유율은 아래와 같습니다.

구분

D사

A사

a사

아비코테크

기타

점유율

45%

18%

17%

15%

5%

(*) 상기 점유율은 회사의 추청치입니다.

□
아비코테크㈜의 조직도

아비코테크_조직도(2021.11)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결기업의 제49기(2021사업연도) 연결기준 영업실적은 아래와 같습니다.
매출액은 전년대비 236억원이 증가한 1,477억원, 영업이익은 전년대비 약 50억원이 증가한 약 31억원으로 흑자전환하였습니다.
금융수익은 전년대비 2억원이 감소하였으나, 금융원가가 전년대비 약 10억원이 감소함에 따라 법인세비용차감전순이익은 전년대비 68억원이 증가한 58억원으로 흑자전환하였습니다.
이에 당기순이익은 전년대비 64억원이 증가한 37억원으로 흑자전환하였습니다.

매출액 증가 및 손익이 흑자전환한 이유는 종속기업 아비코테크㈜의 매출액이 전년대비 236억원이 증가하고, 영업손실은 전년대비 54억원이 감소한 20억원('2020년 영업적자 75억원)을 기록하였기 때문입니다.

당사의 별도기준 영업실적은 아래와 같습니다.
매출액은 전년대비 약 46억원이 증가한 788억원을 기록하였습니다.
매출액은 전년대비 약 6.2% 증가하였으나, 매출원가는 전년대비 약 53억원(YoY +8.9%)이 증가하고, 판매비와관리비도 전년대비 약 2억원(YoY +3%) 증가함에 따라, 매출총이익과 영업이익이 전년대비 각각 4.6%, 12.3% 감소하게 되었습니다.
이에 영업이익은 전년대비 약 9억원(YoY -12.3%)이 감소한 약 65억원을 기록하였습니다.
법인세비용차감전순이익은 전년대비 56억원(YoY +100.6%)이 증가한 112억원입니다.
기타비용의 경우 전년대비 약 58억원이 감소하였는데, 이는 실질적으로 전년의 경우, 종속기업(아비코테크)투자주식손상차손 52억원이 인식되었기 때문입니다.
또한 금융원가는 전년대비 약 12억원이 감소하였는데, 이는 외화환산손실이 약 1억원, 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실이 약 10억원이 감소하였기 때문입니다.
이에, 당기순이익은 전년대비 54억원(YoY +155.6%)이 증가한 89억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 49 (당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 48 (전)기말 2020년 12월 31일 현재

아비코전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49 (당)기말
제 48 (전)기말

자산

유동자산

96,715,651,730
84,318,525,775

현금및현금성자산

40,169,284,964
47,114,360,567

단기금융상품
384,762,922
978,997,050

당기손익-공정가치측정금융자산
11,765,230,192
2,092,057,693

매출채권및기타채권

17,638,633,144
14,402,192,713

기타유동자산

3,048,235,101
1,447,602,414

재고자산

23,709,505,407
18,283,315,338

비유동자산

44,977,314,720
37,669,561,521

장기금융상품
236,076,400
281,115,480

당기손익-공정가치측정금융자산
500,000
500,000

장기매출채권및기타채권

100,373,191
108,546,990

관계기업투자

1,504,145,759
1,228,987,418

유형자산

40,565,378,983
33,188,707,327

기타무형자산

481,827,775
402,611,686

투자부동산

248,131,409
258,303,588

이연법인세자산

1,835,823,069
2,199,517,985

기타비유동자산
5,058,134
1,271,047

자산 총계

141,692,966,450
121,988,087,296

부채

유동부채

29,427,570,031
13,987,107,010

매입채무및기타채무

25,819,336,257
10,384,412,407

단기차입금
2,000,000,000
2,020,000,000

당기법인세부채

1,107,542,185
1,289,929,519

기타유동부채

500,691,589
292,765,084

비유동부채

6,814,484,016
8,134,792,115

순확정급여부채

5,303,932,788
6,506,305,414

이연법인세부채
1,510,551,228
1,628,486,701

부채 총계

36,242,054,047
22,121,899,125

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

105,450,912,403
99,866,188,171

자본금

6,896,467,000
6,896,467,000

자본잉여금

31,328,742,531
31,420,193,531

기타포괄손익누계액

1,186,309,984
221,838,655

이익잉여금

66,039,392,888
61,327,688,985

비지배지분

-
-

자본 총계

105,450,912,403
99,866,188,171

자본과 부채 총계

141,692,966,450
121,988,087,296

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021월 12월 31일 까지

제 48 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020월 12월 31일 까지

아비코전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49 (당)기
제 48 (전)기

매출액

147,677,122,947
124,119,637,429

매출원가

133,144,636,188
115,536,763,898

매출총이익

14,532,486,759
8,582,873,531

판매비와관리비

11,477,986,589
10,488,206,644

영업이익(손실)

3,054,500,170
(1,905,333,113)

기타수익

112,555,388
244,284,825

기타비용

366,381,413
1,700,068,859

금융수익

4,504,555,473
4,738,928,444

금융원가

1,584,370,239
2,626,295,795

지분법이익
122,455,583
244,686,063

법인세비용차감전순이익(손실)

5,843,314,962
(1,003,798,435)

법인세비용

2,138,113,900
1,999,963,301

계속영업이익(손실)
3,705,201,062
(3,003,761,736)

중단영업이익

-
331,237,448

당기순이익(손실)

3,705,201,062
(2,672,524,288)

기타포괄손익

2,901,479,550
1,038,878,305

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
964,471,329
(479,996,363)

해외사업장환산외환
차이
(세후기타포괄손익)

845,363,177
(479,927,040)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
119,108,152
(69,323)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
1,937,008,221
1,518,874,668

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
1,937,008,221
1,518,874,668

총포괄이익
6,606,680,612
(1,633,645,983)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
3,705,201,062
(2,672,524,288)

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
6,606,680,612
(1,633,645,983)

비지배지분
-
-

주당이익(손실)

계속영업과 중단영업

기본주당순이익(손실)
279
(201)

희석주당순이익(손실)
279
(201)

계속영업

기본주당순이익(손실)
279
(226)

희석주당순이익(손실)
279
(226)

※ 연결자본변동표, 연결 현금흐름표, 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2022년 3월 16일까지 공시 될 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 49 (당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 48 (전)기말 2020년 12월 31일 현재

아비코전자 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 49 (당)기말
제 48 (전)기말

자산

유동자산
69,980,261,452
67,695,502,897

현금및현금성자산
31,710,344,264
45,335,057,821

단기금융상품

120,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산

11,765,230,192
2,092,057,693

매출채권및기타채권
13,518,963,831
9,842,791,046

기타유동자산
2,183,246,265
1,271,392,317

재고자산
10,682,476,900
9,154,204,020

비유동자산
48,009,112,132
30,624,666,034

장기금융상품
222,582,500
268,916,580

상각후원가측정유가증권

6,382,060,192
6,054,101,758

장기매출채권및기타채권

90,486,061
98,736,360

종속기업투자

26,503,203,946
9,503,203,946

관계기업투자

522,911,935
522,911,935

유형자산
11,757,745,538
11,360,193,932

기타무형자산

480,029,909
400,069,323

투자부동산
214,268,982
217,014,215

이연법인세자산
1,835,823,069
2,199,517,985

자산 총계
117,989,373,584
98,320,168,931

부채

유동부채
15,474,050,297
3,885,589,035

매입채무및기타채무

14,115,751,469
2,405,546,592

단기차입금
-
20,000,000

당기법인세부채
1,107,542,185
1,289,346,258

기타유동부채
250,756,643
170,696,185

비유동부채
1,378,131,344
1,565,880,299

순확정급여부채

1,378,131,344
1,565,880,299

부채 총계
16,852,181,641
5,451,469,334

자본

자본금
6,896,467,000
6,896,467,000

자본잉여금
31,449,436,856
31,449,436,856

이익잉여금

62,791,288,087
54,522,795,741

자본 총계
101,137,191,943
92,868,699,597

자본과 부채 총계
117,989,373,584
98,320,168,931

포괄손익계산서

제 49 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021월 12월 31일 까지

제 48 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020월 12월 31일 까지

아비코전자 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 49 (당)기
제 48 (전)기

매출액

78,755,121,575
74,175,042,448

매출원가

64,579,130,750
59,312,443,560

매출총이익

14,175,990,825
14,862,598,888

판매비와관리비

7,653,467,887
7,427,128,721

영업이익

6,522,522,938
7,435,470,167

기타수익

992,393,732
1,291,099,366

기타비용

45,458,701
5,799,840,326

금융수익

4,510,542,847
4,666,312,394

금융원가

774,953,423
2,006,126,794

법인세비용차감전순이익

11,205,047,393
5,586,914,807

법인세비용

2,288,951,786
2,099,093,775

당기순이익

8,916,095,607
3,487,821,032

기타포괄손익

282,902,119
98,553,147

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
282,902,119
98,553,147

총포괄손익

9,198,997,726
3,586,374,179

주당이익

기본주당이익

671
262

희석주당이익

671
262

※ 별도 자본변동표, 별도 현금흐름표, 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2022년 3월 16일까지 공시 될 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제49기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
(처분예정일 : 2022년 3월

24일
)

제48기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
(처분일 : 2021년 3월

25일
)

(단위: 원)

과 목
제49기
제48기

미처분이익잉여금
9,240,718,087
3,672,225,741

전기이월미처분이익잉여금
41,720,361
85,851,562

당기순이익
8,916,095,607
3,487,821,032

순확정급여부채의 재측정요소
282,902,119
98,553,147

합계
9,240,718,087
3,672,225,741

이익잉여금처분액
9,230,505,380
3,630,505,380

임의적립금
8,300,000,000
2,700,000,000

배당금
930,505,380
930,505,380

현금배당
　　　주당배당금(률)

당기
:

70원 (14%)
(*1)

전기 : 70원 (14%)

930,505,380
930,505,380

차기이월미처분이익잉여금
10,212,707
41,720,361

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 49 기
제 48 기

주당배당금(현금배당)
70원
70원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제15조의2(주주명부 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 '상법'제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

제54조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은
제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

<신설>

<부칙>

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

금지현
1964.11.19
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

금지현
-

1983.03~1987.02
1987.07~2001.05

2001.05~2021.06

이화여자대학교 정치외교과 졸업
조흥은행

신한은행 기관영업1본부 본부장, 인재개발부 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

금지현
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 금지현은 약 34년간 조흥은행 입사하여 신한은행 부지점장, 지점장, 본부장, 인재개발부 교수을 거친 금융전문가로서 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할과 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

2022-02-23 감사후보 확인서(금지현).jpg
2022-02-23 감사후보 확인서(금지현)

※ 기타 참고사항

금번 제49기 정기주주총회에서 상근감사 후보자 금지현이 선임될 경우, 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 선임된 장화덕 (비상근)감사는 사임할 예정으로 향후 상근 감사는 1명으로 구성될 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
2021년 6.1억원 (2020년 7.1억원)

최고한도액
12억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원(2021년, 2020년 동일)

최고한도액
1억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 경영에 기여하였거나, 기여할 가능성이 있는 임,직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 중장기 경영목표 달성을 위한 임,직원의 공헌 의지를 제고하고 계속 근무 유인을 제공하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

장광배
전무이사
생산제조
보통주
35,000

김완종
전무이사
영업
보통주
35,000

김존일
이사
품질보증
보통주
20,000

박지현
이사
재경팀
보통주
20,000

○○○외 41명 (*)
직원
-
보통주
216,000

총(46)명

총326,000주

(*) 직원의 경우 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우 성명을 기재하지 아니하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행 교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 326,000주

행사가격
주식매수선택권의 부여일(2022.3.24)을 기준으로 ‘자본시장과금융투자업에관한 법률시행령’ 제176조의7 제2항의 규정을 준용(정기주주총회일 전일로부터 과거 2개월, 과거1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값으로 산술평균하여 결정)

행사기간
행사기간 : 2024.03.24.~2027.03.23.

기타 조건의 개요
- 부여일 : 주주총회일
- 부여결의기관 : 주주총회
- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

13,292,934
발행주식총수의 20%
보통주
2,658,586
2,658,586

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역은 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 개정된 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전(2022년 3월 16일)까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.abco.co.kr)에 게재될 예정입니다.
※ 사업보고서 게재 위치 : www.abco.co.kr > 한글 > Community > Notice

2. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

3. 향후 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

※ 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드리오니, 적극 활용하여 주시길 당부드립니다.

- 사내 및 주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 확진자 발생 등에 따라 우발 상황에 대처를 위해 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등 변경이 필요한 경우 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경될 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

■ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표·전자위임장 수여기간:
 2022년 3월14일 오전9시 ~ 2022년 3월23일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류:
 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리