롯데칠성음료 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 롯데칠성음료

주주총회소집공고
2.9
롯데칠성음료(주)

주주총회소집공고

2022년 03 월 08 일

회 사 명 :
롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :
박 윤 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지)http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 송 효 진

(전 화) 02-3479-9173

목 차

주주총회 소집공고
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I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
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1. 사외이사 등의 활동내역
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가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
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2. 사외이사 등의 보수현황
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II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
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1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
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2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
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III. 경영참고사항
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1. 사업의 개요
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가. 업계의 현황
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나. 회사의 현황
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2. 주주총회 목적사항별 기재사항
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□ 재무제표의 승인
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□ 정관의 변경
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□ 이사의 선임
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□ 감사위원회 위원의 선임
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□ 이사의 보수한도 승인
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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
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가. 제출 개요
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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
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※ 참고사항
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주주총회 소집공고

(제55기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제55기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-다 음-

1. 일 시 : 2022년 3월 23일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 제55기(2021. 1. 1~2021. 12. 31) 감사보고, 영업보고, 
 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제55기(2021. 1. 1~2021. 12. 31) 재무제표{이익잉여금처분계산서
 (안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3 - 1호 : 사내이사 이동진 선임의 건

제3 - 2호 : 사내이사 임준범 선임의 건

제3 - 3호 : 사외이사 백원선 선임의 건

제3 - 4호 : 사외이사 문정훈 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4 - 1호 : 감사위원 백원선 선임의 건

제4 - 2호 : 감사위원 문정훈 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하고 있고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

ㆍ인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

ㆍ모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 13일 오전 9시 ~ 2022년 3월 22일 17시

(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증, 주주인감

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 
 인감날인), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인) 
 대리인의 신분증, 법인인감증명서

다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기
바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

추광식
(출석률 : 50.0% )
김종용
(출석률: 100%)
이복실
(출석률: 100.0%)
한보형
(출석률: 100%)

문정훈
(출석률:
88.9%)

백원선
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1차
2021.02.05
제1호 의안 : 제54기 재무제표(연결 포함) 및 영업보고서 승인의 건 
제2호 의안 : 이사회 규정 개정의 건
제3호 의안 : 롯데 알미늄 PET사업 영업양수의 건
제4호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
제5호 의안 : 임원보수규정 개정의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2차
2021.03.05
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
제2호 의안 : 제54기 재무제표(연결 포함) 및 영업보고서 변경승인의 건
제3호 의안 : 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건
제4호 의안 : 제54기 정기 주주총회 일시 및 장소, 안건 확정의 건
제5호 의안 : 전자투표제 도입 승인의 건
제6호 의안 : 주류 소매점 신규점포 개설의 건(2개점)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백원선
(출석률: 100%)

한보형
(출석률:
100%)

문정훈
(출석률:
88.9%)

임경구
(출석률:
71.4%)

조현욱
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

3차
2021.03.23
제1호 의안 : 대표이사 박윤기 신규선임의 건
제2호 의안 : 보수위원회 위원 선임의 건
제3호 의안 : 내부거래감시위원회 위원 선임의 건
제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
제5호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건
제6호 의안 : 2021년 경영계획 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4차
2021.05.27
제1호 의안 : 3기 신도시 개발사업에 따른 하남사업장 토지 수용 계약 및 보상금 수령
제2호 의안 : 현물출자에 의한 유상증자 및 현물출자계약 체결의 건
제3호 의안 : 경산공장 기타주류 면허 취득의 건
제4호 의안 : 자회사 설립의 건
제5호 의안 : 기업지배구조헌장 제정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5차
2021.08.10
제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건
제2호 의안 : 권리주주 확정 기준일 설정의 건
제3호 의안 : 남양주 부지 매입 보고의 건
제4호 의안 : 21년도 상반기 컴플라이언스 실적 보고의 건
제5호 의안 : 컴플라이언스 방침 및 준수책임자 승인의 건
제6호 의안 : ESG위원회 신설의 건
제7호 의안 : 이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6차
2021.09.15
제1호 의안 : 합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7차
2021.11.01
제1호 의안 : MJA와인 합병결과 보고 및 공고의 건
제2호 의안 : 오산연수원 임대차 재계약 승인의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

8차
2021.11.25
제1호 의안 : 임원 인사 보고의 건
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

9차
2021.12.14
제1호 의안 : 2021년 하반기 컴플라이언스 실적 보고의 건
제2호 의안 : 주류 소매점 개설 의결권한 대표이사 위임의 건
제3호 의안 : 광주공장 과실주 면허 취득의 건
제4호 의안 : 그룹 브랜드 사용계약 체결의 건
제5호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 보고의 건
제6호 의안 : 이사회 운영평가 도입 및 이사회 규정 개정의 건
제7호 의안 : 단기차입 승인의 건
제8호 의안 : 2022년 장기차입 의결 위임의 건
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

※ 2021.03.23 제54기 정기주주총회에서 이영구, 추광식 이사의 사임 및 김종용, 
이복실 이사의 임기만료에 따른 퇴임, 박윤기, 송효진, 임경구, 조현욱 이사의 
신규선임으로 인해 3차 이사회 부터는 이사회 구성원이 변경되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김종용(사외이사)
이복실(사외이사)
한보형(사외이사)
문정훈(사외이사)
백원선(사외이사)
2021.02.05
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
제2호 의안 : 2020년 감사실적 및 2021년 감사계획 보고의 건
가결

2021.03.05
제1호 의안 : 제54기 감사진행경과 보고의 건
제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
제3호 의안 : 내부감시장치 운영실태 평가의 건
제4호 의안 : 제54기 재무제표 검토의 건
제5호 의안 : 제54기 감사보고서 작성 및 제출의 건
제6호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사 및 진술의 건
가결

백원선(사외이사)
한보형(사외이사)
문정훈(사외이사)
임경구(사외이사)
조현욱(사외이사)
2021.03.23
제1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건
제2호 의안 : 2020년 외부감사인 감사활동 평가의 건
가결

2021.05.27
제1호 의안 : 외부감사인과의 커뮤니케이션의 건
제2호 의안 : 2021년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
제3호 의안 : 2021년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고의 건
제4호 의안 : 연결 내부회계관리제도 고도화 계획 보고의 건
제5호 의안 : 감사위지원담당 매니저 임면 동의 건
가결

2021.08.10
제1호 의안 : 외부감사인과의 커뮤니케이션의 건
제2호 의안 : 제55기 반기 검토보고서 보고의 건
제3호 의안 : 2021년 내부회계관리제도 중간평가 계획 보고의 건
가결

2021.11.01
제1호 의안 : 외부감사인과의 커뮤니케이션의 건
제2호 의안 : 제55기 3분기 검토보고서 보고의 건
제3호 의안 : 내부회계관리제도 중간평가 결과 보고의 건
제4호 의안 : 외부감사인 선임규정 제정 및 선임절차 보고의 건
가결

2021.12.14
제1호 의안 : 2021년 내부회계관리제도 중간평가 미비점 개선결과 보고의 건
제2호 의안 : 2021년 경영환경 분석 및 내부회계관리제도 기말평가 계획 보고의 건
제3호 의안 : 외부감사인 선정의 건
가결

내부거래
감시위원회
박윤기(사내이사)
백원선(사외이사)
한보형(사외이사)
문정훈(사외이사)
임경구(사외이사)
조현욱(사외이사)
2021.03.23
내부거래감시위원회 위원장 선임의 건
가결

2021.12.14
통합물류계약 갱신의 건
가결

사외이사
후보추천위원회
김종용(사외이사)
이복실(사외이사)
한보형(사외이사)
문정훈(사외이사)
백원선(사외이사)
2021.02.05
사외이사후보 추천의 건
가결

2021.03.05
사외이사후보 변경 추천의 건
가결

백원선(사외이사)
한보형(사외이사)
문정훈(사외이사)
임경구(사외이사)
조현욱(사외이사)
2021.03.23
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

보수위원회
김종용(사외이사)
이복실(사외이사)
한보형(사외이사)
문정훈(사외이사)
백원선(사외이사)
2021.02.05
제1호 의안 : 2021년 직급별 임원보수한도 결정 및 대표이사 보수 책정의 건
제2호 의안 : 2020년 등기임원 경영 성과급 지급 승인의 건
가결

2021.03.05
주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 승인의 건
가결

백원선(사외이사)
한보형(사외이사)
문정훈(사외이사)
임경구(사외이사)
조현욱(사외이사)
2021.03.23
제1호 의안 : 보수위원회 위원장 선임의 건
제2호 의안 : 등기임원보수 결정의 건
가결

ESG위원회
백원선(사외이사)
한보형(사외이사)
문정훈(사외이사)
임경구(사외이사)
조현욱(사외이사)
2021.08.10
ESG위원회 위원장 선임의 건
가결

2021.12.14
2021년 하반기 ESG추진현황 및 성과 보고의 건
- 2021년 KCGS ESG 평가결과
- 2020 지속가능경영 보고서 발간
- 2022년 CEO ESG KPI 수립
- ESG 이니셔티브 가입
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5명
3,000,000,000
415,425,620
83,085,124
21년 1월 ~ 12월

※ 상기 주총승인금액은 등기임원 9명(사내이사 4명, 사외이사 5명)에 대한 내역임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

현물출자
롯데지주(주)
2021.07
433
2.0

※ 비율은 최근사업연도말(제54기) 매출액을 기준으로 산정하였음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

롯데알미늄(주)
매출, 매입 등
2021.01 ~ 2021.12
2,188
10.1

롯데글로벌로지스(주)
매출, 매입 등
2021.01 ~ 2021.12
1,331
6.1

코리아세븐(주)
매출, 매입 등
2021.01 ~ 2021.12
1,258
5.8

※ 비율은 최근사업연도말(제54기) 매출액을 기준으로 산정하였음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[음료 부문]

(
1)
산
업의
특
성

음료 산업은 타 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업입니다. 하지만 원부자재의 수입 의존도가 높아 환율, 국제 원자재 가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.

(2) 산업의 성장성

국내 음료 시장은 성숙기에 접어들어 있습니다. 최근에는 건강하고 안전한 먹거리에 대한 관심이 증가함에 따라 시장 구조 개편이 이루어지고 있습니다. 음료 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 탄산음료 카테고리에서는 제로 탄산이 크게 성장하고 있으며, 이 밖에 탄산수와 에너지 음료가 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. 반면 주스 시장은 지속적으로 축소되고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성 및 계절성

음료 산업은 타 산업에 비해 경기 변동의 영향을 덜 받는 편이나, 하절기 대비 동절기매출이 감소하는 등 주로 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.

(4) 경쟁 요소

음료 시장의 경우 산업 진입장벽이 낮아 신규 사업자의 진입이 용이한 편입니다. 다양한 업체들의 양질의 제품 출시가 이어짐에 따라 그 어느 때보다 경쟁이 심화된 상황에 놓여 있습니다. 또한 대형 유통업체의 자체 브랜드 제품의 출시가 확대되는 등 업계의 위협 요소는 증가하고 있습니다. 국내 음료 산업의 경쟁력을 강화하는 동시에, 해외 시장 진출을 통해 새로운 판로를 개척하고 신규 투자 여력을 확보하는 것이 주된 성장 요인이 될 것으로 전망됩니다.

(5) 관련 법령

식품위생법, 먹는물 관리법, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 제조물 책임법, 폐기물 관리법, 지하수법 등이 있습니다.

(6) 자원 조달상의 특성

오렌지 농축액 등 과실 농축액, 각종 향료 등의 수입 의존도가 높은 편이며, 캔과 페트 등의 포장재가 원부자재 매입액에서 큰 비중을 차지합니다. 따라서 원자재 가격 변동에 민감하고, 환율에 따라 수익성에 영향을 받습니다. 

[주류 부문]

(1) 산업의 특성

주류 산업은 국가의 물가 정책, 양곡 정책, 국민보건위생 등 공익과 관련된 여러가지 특성을 지니고 있습니다. 이러한 특성으로 인하여, 주류 산업은 정부의 제도적 통제 및 보호 장치 속에서 과점 구조로 안정적으로 성장해 왔습니다. 그러나 소규모 양조장의 유통망 제한 개선 및 제조 시설 기준 완화, 수입관세 인하 등 정책적인 변화와 함께, 소비자 기호의 다양화, 저도주 선호 경향 등 소비 트렌드의 변화로 산업 내 경쟁이 심화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

주류 수요는 확고한 내수 수요를 바탕으로 안정적인 성장세를 보여 왔지만 경제 및 인구 성장률 하락, 내수 경기 둔화, 음주 문화 변화 등의 요인으로 약보합세를 유지하고 있습니다. 최근 코로나19로 인한 '사회적 거리두기' 영향으로 외식 소비 심리 위축이 지속되는 한편, 홈술 및 혼술 문화가 확산되고 있어 가정 채널에서의 소비가 늘어나고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성 및 계절성

소주는 경기 변동의 영향을 덜 받는 편이며, 하절기 대비 동절기의 매출이 증가하는 경향을 보입니다. 맥주는 소주와 반대로 하절기에 매출이 증가하는 경향을 보입니다.한편 설, 추석 명절에는 선물세트 판매의 영향으로 청주, 와인 등의 판매가 증가합니다.

(4) 경쟁 요소

소주 시장에서는 지역 기반의 경쟁 구도가 전국적으로 변화하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 이로 인하여 전국적인 지명도를 보유한 상위 업체와 지역 기반이 약화된 자도주 업체 간 격차가 확대되고 있습니다.

맥주 시장에서는 소규모 주류 제조자를 위한 주류 위탁 생산 규제 완화와 맥주에 대한 과세 체계를 종가세에서 종량세로 전환하는 등의 주세법 개정으로 수제맥주가 크게 성장하여 경쟁이 심화되고 있습니다.

(5) 관련 법령

주세 행정의 관리감독 권한은 주세법(1949.10.21 법률 제60호)에 근거를 두고 있으며, 주류의 제조 및 판매는 정부의 통제 하에 관리되고 있습니다. 주세법에서는 주류의 정의 및 분류, 주류심의회, 면허의 발급, 과세표준, 세율, 세액 신고와 납부 등을 규정하고 있습니다. 2020년부터 수량에 따라 세금을 부과하는 종량세로 맥주와 탁주가 우선 전환되었고, 그 외 주종은 당분간 종가세를 유지할 예정입니다. 맥주와 탁주에 대한 주세율은 증류주 등 종가세 적용 주종과의 과세 형평성을 제고하기 위해 매년 직전연도 물가에 연동하여 조정되고 있습니다.

(6) 자원 조달상의 특성

소주의 주원료인 주정은 대한주정판매㈜를 통해 구입하고 있으며, 주정은 9개 주정 제조업체에서 대한주정판매㈜로 공급하고 있습니다. 맥주의 주원료인 맥아는 호주, 캐나다, 미국 등에서 수입하여 공급받고 있으며, 청주의 주원료인 현미, 쌀보리 등은 농림수산부 및 농협을 통해 안정적으로 공급받고 있습니다. 기타 매실주 및 인삼주의주원료는 국내 업체 및 농가를 통해 구입하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

종합 음료 및 주류 회사인 롯데칠성음료는 막강한 라인업을 구축한 음료 사업에 소주, 맥주, 와인 등의 주류 라인업을 강화하여 더욱 효율적이고 통합적인 전략을 전개하며 대다수의 카테고리에서 경쟁력 있는 제품을 확보하고 있습니다. 이를 통해, 당사는 2021년 누계 연결 기준 매출액 25,061억원, 영업이익 1,822억원을 달성하였습니다.

음료 부문은 2021년 누계 별도 기준으로 매출액 16,729억원과 1,500억원의 영업이익을 기록하였습니다. 가장 큰 비중을 차지하고 있는 품목은 탄산음료로, 주요 제품은 칠성사이다와 펩시콜라이며 배달 시장 성장과 청량감에 대한 선호도 등의 강점을 통해 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 건강에 대한 소비자의 관심이 증가하면서 제로 칼로리 탄산음료 제품의 실적이 크게 성장하고 있습니다. 국내에 음료 6개 공장(안성1, 안성2, 오포, 대전, 양산, 광주)을 운영하고 있으며, 주요 원부자재는 당분류 및 캔, 페트 등 입니다.

주류 부문은 2021년 누계 별도 기준으로 매출액 6,722억원과 영업이익 245억원을 기록하였습니다. 주요 품목은 '처음처럼' 소주와 '클라우드' 맥주로, '처음처럼'은 리뉴얼을 진행하여 제품 경쟁력을 강화하였으며, 당사 맥주인 클라우드는 오리지널과 生 드래프트로 각 제품의 특성에 맞는 포지셔닝으로 시장을 공략하고 있습니다. 더불어, 주세법 개정에 따른 변화에 맞춰 수제맥주 위탁 생산을 진행하고 있으며, 수제맥주 클러스터를 운영하여 소규모 수제맥주사와 상생, 협력하고 있습니다. 한편, 와인은 혼술 및 홈술 문화의 확산으로 큰 성장을 보이고 있습니다. 국내에 주류5개 공장(강릉, 군산, 경산, 충주1, 충주2)을 운영하고 있으며, 주요 원부자재는 주정,주류 공병등 입니다.

롯데칠성음료는 국내 시장을 넘어 해외 진출도 확대해 나가고 있습니다. 기존 진출한국가에서는 신규 채널 확대 및 마케팅 활동을 통해 안정적인 시장을 구축하고 있으며, 지역별 특성과 소비자 니즈에 맞춘 제품을 통해 신규 개척 국가를 확대하면서 매출 규모를 지속적으로 성장시키고 있습니다.

롯데칠성음료는 강점을 활용한 다양한 전략을 통해 국내외 시장에 대응하고 있습니다. 전사적인 협업을 통해 수익성을 지속적으로 개선하고 있으며, 주요 브랜드 관리 및 면밀한 시장 분석과 제품력 강화를 통해 기업 및 제품의 브랜드 가치를 끊임없이 성장시켜 나가고 있습니다. 더 나아가 당사는 환경 및 사회적 책임 활동을 통해 지속가능한 성장의 기반을 구축해 나가고 있으며, 이의 일환으로 국내 최초로 무라벨 생수 '아이시스 8.0 에코'를 출시하였으며, 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 2021년 12월에 국내 식음료 업계 최초로 '글로벌 RE100'에 가입하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[음료 부문]

국내 음료 시장은 코로나로 인해 외식 소비 감소와 각종 단체 행사의 취소 등에 따른 영향이 있었으나 비대면 소비가 늘어나면서 배달 음식 및 온라인 주문을 통한 수요가크게 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이와 같은 시장 여건 속에서 롯데칠성음료는지속적인 원가 절감 활동으로 질적 성장의 기반을 다짐과 동시에 기존 주요 제품을 강화하고 제품군 및 용량을 다변화함으로써 양적 성장을 실현하고자 합니다. 특히 배달 음식과 어울리는 음료와 건강 트렌드에 부합되는 제품 출시를 통해 소비자의 다양한 수요를 충족시키기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

2021년 2월 출시한 칠성사이다 제로는 칠성사이다 70년 제조 노하우를 담은 제품으로, 기존 제품의 맛과 향을 그대로 유지하고 0칼로리로 깔끔한 뒷맛을 살린 점이 특징입니다. 이 밖에도, MZ세대의 트렌드에 맞춰 2021년 7월에는 '칠성사이다 포도' 과즙 탄산음료를 출시하여 소비자의 기호를 다양하게 아우르는 브랜드 라인업을 갖추었습니다.

아이시스8.0은 평균 pH8.0의 천연 약 알칼리수 먹는샘물 브랜드입니다. 당사는 브랜드 차별화 및 ESG 경영을 위해 국내 최초 무라벨 생수 '아이시스 8.0 에코'를 2020년1월에 출시하였습니다. 또한, '칸타타 콘트라베이스 디카페인 블랙'은 커피 음료 시장의 지속적인 성장에 주목하고, 카페인 부담 없이 커피를 즐기고 싶어 하는 소비자들의 니즈를 반영해 출시된 제품이며, 투명 라벨 및 라벨을 쉽게 제거할 수 있는 '에코 절취선'을 적용해 재활용이 용이하게 하였습니다.

해외 시장에서는 다양한 국가에 진출하여 브랜드 파워를 키우고 성장세를 이어가고 있습니다. 중국과 러시아의 경우 대형 신유통 업체로의 신규 입점을 통해 신유통 판매 비중을 높이고, 효율적인 지역별 판매 전략 수립을 통해서 매출을 확대해 나가고 있습니다. 특히, 우유가 들어간 부드러운 탄산음료 컨셉의 '밀키스'는 국내에 없는 딸기맛, 망고맛 등을 출시하는 현지화 전략을 통해 해외 소비자의 입맛을 사로잡았습니다. 지역별 특성에 맞는 제품을 통하여 중남미 및 동남아 지역에서도 수출국가를 늘려 나가고 있습니다.

[주류 부문]

주류 시장은 코로나19로 인해 정체되어 있습니다. 홈술, 혼술 문화 확대에 따라 유흥 채널 매출이 감소하고, 가정 채널 매출이 성장하는 추세입니다. 코로나19의 영향을 많이 받고 있기 때문에, 향후 코로나19의 변동 추이에 따라 시장 상황이 변화될 것으로 예상됩니다.

처음처럼은 강원도 '경월' 소주로 출발해서 대한민국 초록색 소주병의 시초인 '그린'과 강원도를 상징하는 '산' 소주를 이은 대한민국 대표 소주 브랜드입니다. 2021년 2월부로 기존 제품들과 차별화를 위해 처음처럼 리뉴얼을 진행하였습니다. 이번 리뉴얼 제품은 도수를 16.9%에서 16.5%로 낮추어 부드러움을 더하고 대관령 기슭 암반수를 사용하여 소주 본연의 맛을 살린 것이 특징입니다. 산기슭에서 흘러 내리는 물줄기로 암반수를 형상화하여 디자인에도 새로움을 더했습니다. 지속적인 품질 개선과 고객 맞춤형 마케팅을 통해 제품 경쟁력을 강화하고 있습니다.

당사 맥주인 클라우드(Kloud) 오리지널은 독일, 영국, 북유럽 등의 정통 프리미엄급 맥주가 채택하고 있는 오리지널 그래비티(Original Gravity) 공법을 적용하여 맥주 발효 원액에 물을 타지 않고 맥주 본연의 깊고 풍부한 맛을 내는 것이 특징입니다. 특유의 깊은 맛으로 국내 맥주 시장에 성공적으로 안착한 클라우드 오리지널에 이어 클라우드 生 드래프트를 2020년 6월에 출시하였습니다. 클라우드 生 드래프트는 기존 클라우드 오리지널과 동일한 오리지널 그래비티 공법을 적용하여 초신선한 生라거의 맛을 선사하며, 탄산의 청량함을 더해 끝까지 신선하고 깔끔한 맛이 특징입니다. 또한, 프리미엄 맥주에서는 보기 힘든 합리적인 가격을 책정하여 소비자의 접근성을 높였습니다. 클라우드 오리지널은 맥주 단독 음용에 적합하고 클라우드 生 드래프트는 푸드페어링에 적합한 제품으로, 각 제품에 맞게 포지셔닝하여 시장을 공략하고 있습니다. 또한, 주세법 개정으로 주류 위탁 생산이 가능하게 되었습니다. 이에 당사는 수제맥주사와 협업하여 수제맥주 위탁 생산을 진행하고 있으며, 수제맥주 클러스터를 운영해 소규모 수제맥주사와 상생, 협력해 나가고 있습니다.

와인 부문은 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 당사는 와인 부문의 전반적인 프로세스를 개선하고 소싱 역량 강화, 주요 핵심 브랜드 확보 및 육성, 판매채널 다양화 등의 전략을 통해 성장세를 이어 나가고 있습니다. 스마트오더 시스템을 운영하여 소비자들이 다양한 제품을 쉽게 접할 수 있도록 하였으며, 직영 와인소매매장 운영 등을 통해 와인 시장 성장에 대응하고 있습니다. 향후에도 와인 부문의 지속적인 성장을 위해 다양한 역량을 확보해 나갈 계획입니다.

이 밖에도 소비자의 다양한 니즈 충족을 위해 당사는 싱글몰트, 버번 위스키 등 위스키 제품 포트폴리오를 확대해 나가고 있으며, 미래 시장을 선점하기 위해 저도수, 저칼로리, 저당을 특징으로 한 클라우드 하드셀처를 출시하였습니다. 또한, RTD 제품인 순하리 레몬진은 캘리포니아산 통레몬 그대로 레몬즙을 침출한 것이 특징이며, 4.5도의 레귤러와 7도의 스트롱 2종을 운영하고 있습니다.

주류 수출의 주요 카테고리는 소주이며, 아시아 및 미주 등을 대상으로 꾸준히 실적을 이어가고 있습니다.

(2) 시장점유율

[음료 부문]

카테고리별 시장점유율은 업체별 카테고리 기준이 명확치 않고 대형 유통업체의 자체 브랜드 제품이 많아 정확한 산출이 어렵습니다. 이에 당사는 시장조사 전문기관 닐슨코리아의 소매유통조사 데이터 및 자체조사를 통해 음료 시장의 전체 규모와 시장점유율을 추정하고 있습니다.

[주류 부문]

시장점유율은 한국 주류산업협회 회원사 간의 판매 자료 미제출로 집계되고 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성

[음료 부문]

당사가 영위하고 있는 음료 산업의 경우, 상대적으로 진입장벽이 낮아 기존 음료업체뿐 아니라 제약업체, 유업체 등 타 산업에서의 음료 시장 진입도 활발한 편입니다. 하지만 당사는 다양한 제품별 포트폴리오를 구축하여 음료 시장 1위를 확고히 하고 시장을 선도하고 있습니다. 국내 최초 무라벨 생수 '아이시스 8.0 에코'를 통해 생수 시장에서 경쟁력을 확보하였으며, 2021년 1월에 '펩시 제로슈거', 2월에 '칠성사이다 제로'를 출시하여 좋은 성과를 보이고 있습니다.

탄산음료 시장은 배달 시장 성장과 청량감에 대한 선호 등으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 콜라, 사이다가 탄산음료 시장의 주를 이루고 있고, 천연 과즙을 혼합한 과즙 탄산음료, 탄산 강도를 강화한 제품이나 타 카테고리 제품에 탄산을 혼합한 제품 등 업체들의 경쟁력 확보를 위한 다양한 제품들이 발매되었습니다. 또한 건강에 대한소비자의 관심이 증가하면서 제로 칼로리 탄산음료 시장의 규모가 크게 확대되고 있습니다.

탄산수는 탄산음료의 청량감을 느낌과 동시에 건강하게 음용이 가능하다는 점이 건강 트렌드에 부합하여 소비가 확대되고 있습니다. 소비자들의 다양한 입맛에 맞추기 위해 기존 탄산수의 맛인 플레인 외에 레몬, 라임, 자몽, 금귤 등 천연 과일향을 첨가한 제품이 시장에 출시되어 인기를 끌고 있습니다. 또한 가성비를 중시하는 소비트렌드에 따라 유통업체의 PB 탄산수와 소용량 탄산수의 매출액도 확대되고 있습니다. 저도주 트렌드 및 홈술, 혼술 음주 문화가 보편화되면서 취향에 맞게 다양한 방법으로 주류를 즐길 수 있는 드링크 믹서 제품도 새로운 음료 카테고리로 자리잡고 있습니다.

생수 시장은 건강을 중시하는 트렌드, 1인 가구 및 맞벌이 가구 증가, 온라인 채널 성장 등으로 지속적으로 성장할 것으로 기대됩니다. 한편, 당 이슈로 인해 주스 시장은규모가 축소되고 있는 추세입니다.

판매채널별로는 온라인 시장의 성장세가 두드러지게 나타나고 있으며, 이와 같은 시장 변화에 대응하여 당사는 서비스 차별화를 통한 직영몰의 경쟁력 제고, 위탁몰 협업 강화 등을 추진하고 있습니다.

[주류 부문]

소주 시장은 저도화가 지속되고 있으며, 현재는 17% 이하의 제품이 주를 이루고 있습니다. 또한, 다양한 증류식 소주 제품들이 출시되어 시장에서 경쟁을 펼치고 있습니다.

국내 맥주 시장은 라거 계열 맥주가 주를 이루고 있으며, 다양한 수입맥주 및 수제맥주의 시장 진입으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히 소비자의 다양한 니즈와 주세법개정에 따라 수제맥주가 큰 성장을 보이고 있습니다.

청주 시장은 제사주와 음용주로 시장이 양분되어 있습니다. 음용주 시장은 소비자의 다양한 니즈에 따라 성장하고 있고, 제사주 시장은 제사에 대한 인식 변화로 성장 정체가 예상됩니다.

와인 시장은 고가 와인 시장과 저가 와인 시장 모두 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 가성비를 중요하게 여기는 소비 트렌드에 따라 가격 대비 품질이 좋은 와인들이 특히 주목 받고 있으며, 기존의 주요 채널 외에 편의점 등 다양한 채널에서 판매가 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

제55기 조직도.jpg
제55기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제55기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일내 전자공시
시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고
서를 참조하시기 바랍니다. 

1. 연결 재무상태표 / 연결 포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 55 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 54 기 : 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제55기 기말
제54기 기말

자 산

I. 유동자산

994,500,442,413

893,273,738,535

현금및현금성자산
384,577,796,934

158,849,601,868

단기금융상품
15,197,657,890

165,000,000,000

매출채권및기타채권
225,501,980,736

247,110,448,883

기타금융자산
4,601,012,524

4,301,121,711

만기보유금융자산
1,466,355,000

11,605,000

재고자산
305,372,216,736

257,369,471,186

당기법인세자산
2,790,379,165

4,875,218,011

기타자산
54,993,043,428

55,756,271,876

II. 비유동자산

2,602,329,680,765

2,572,839,164,390

장기금융상품
115,761,346

66,058,729,947

장기매출채권및기타채권
1,477,998,940

6,724,842,404

기타금융자산
65,975,675,328

52,569,666,699

당기손익-공정가치금융자산
444,519,845

473,412,391

기타포괄손익-공정가치금융자산
26,244,792,976

19,935,913,437

만기보유금융자산
338,090,000

1,795,300,000

이연법인세자산
4,991,218,635

401,542,376

관계기업및공동기업투자
135,119,358,106

130,563,634,058

유형자산
2,048,216,396,232

1,939,744,908,385

사용권자산
72,646,408,375

78,006,151,446

투자부동산
129,433,027,560

135,508,526,578

무형자산
105,358,484,001

116,565,138,073

기타자산
4,013,531,532

11,621,665,025

순확정급여자산
7,954,417,889

12,869,733,571

자 산 총 계

3,596,830,123,178

3,466,112,902,925

부 채

I. 유동부채

970,974,140,682

864,944,909,992

매입채무및기타채무
356,785,916,330

330,889,582,345

차입금및유동성사채
433,105,412,254

383,664,841,402

유동성리스부채
25,095,846,052

25,494,581,647

기타금융부채
7,931,150,767

7,817,871,739

당기법인세부채
17,962,025,023

402,409,222

유동성충당부채
16,052,873,316

16,121,038,273

기타부채
114,040,916,940

100,554,585,364

II. 비유동부채

1,180,800,282,566

1,296,281,906,581

장기매입채무및기타채무
-

2,995,000,000

차입금및사채
988,024,922,673

1,121,149,196,455

리스부채
45,167,143,385

51,773,354,361

기타금융부채
19,750,813,651

20,074,273,796

순확정급여부채
3,228,693,037

1,134,159,919

이연법인세부채
90,152,336,362

67,917,087,947

충당부채
2,174,378,259

1,852,092,843

기타부채
32,301,995,199

29,386,741,260

부 채 총 계

2,151,774,423,248

2,161,226,816,573

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

1,426,729,319,265

1,294,627,755,325

자본금
5,027,097,000

4,875,216,500

신종자본증권
149,459,980,000

149,459,980,000

기타자본
(676,928,734,399)

(714,290,627,700)

기타포괄손익누계액
(12,362,684,708)

(21,659,335,701)

이익잉여금
1,961,533,661,372

1,876,242,522,226

II. 비지배지분

18,326,380,665

10,258,331,027

자 본 총 계

1,445,055,699,930

1,304,886,086,352

부 채 및 자 본 총 계

3,596,830,123,178

3,466,112,902,925

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제55기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제54기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제55기
제54기

I. 매출

2,506,093,270,200

2,257,973,300,939

II. 매출원가

1,460,279,224,712

1,349,522,459,201

III.매출총이익

1,045,814,045,488

908,450,841,738

판매비와관리비
861,978,339,061

812,394,287,534

대손상각비(대손충당금환입)
1,617,326,060

(1,173,755,570)

IV.영업이익

182,218,380,367

97,230,309,774

기타수익
59,594,481,737

44,814,036,645

기타비용
37,762,752,654

125,019,682,860

이자수익
3,914,422,003

3,096,265,542

금융수익
7,828,285,884

4,723,250,248

금융원가
43,929,557,164

40,061,990,804

관계기업및공동기업투자지분법손익
3,106,820,414

(7,704,534,472)

V.법인세비용차감전순이익(손실)

174,970,080,587

(22,922,345,927)

법인세비용(이익)
37,893,200,047

(6,120,503,583)

V
I
.당기순이익(손실)

137,076,880,540

(16,801,842,344)

지배기업의 소유주
135,515,807,903

(12,512,118,041)

비지배지분
1,561,072,637

(4,289,724,303)

V
I
I.기타포괄손익

(10,110,770,349)

(11,743,443,180)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(15,288,280,391)

4,171,803,378

순확정급여부채 재측정요소
(16,954,705,082)

6,947,767,658

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 
 지분해당액
(2,547,906,756)

435,369,335

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
4,214,331,447

(3,211,333,615)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

5,177,510,042

(15,915,246,558)

파생상품평가손익
1,857,710,003

(1,774,983,861)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
3,996,810,390

(9,952,658,497)

해외사업환산손익
(677,010,351)

(4,187,604,200)

VIII.당기총포괄손익

126,966,110,191

(28,545,285,524)

지배기업의 소유주
125,778,301,489

(23,062,513,162)

비지배지분
1,187,808,702

(5,482,772,362)

IX.주당이익(손실)

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)

13,341

(2,104)

우선주 기본 및 희석주당순이익(손실)

13,346

(2,099)

2. 별도 재무상태표 / 별도 포괄손익계산서

재 무 상 태 표

제 55 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 54 기 : 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제55기 기말
제54기 기말

자 산

I. 유동자산

900,858,091,518

827,250,488,391

현금및현금성자산
345,140,926,198

130,287,948,424

단기금융상품
15,197,657,890

165,000,000,000

매출채권및기타채권
207,325,711,201

236,010,723,110

기타금융자산
3,691,896,484

4,280,448,106

만기보유금융자산
1,466,355,000

9,655,000

재고자산
278,723,870,580

236,975,370,471

당기법인세자산
-

3,161,219,460

기타자산
49,311,674,165

51,525,123,820

II. 비유동자산

2,557,684,740,577

2,556,073,711,603

장기금융상품
109,761,346

66,056,729,947

장기매출채권및기타채권
1,477,998,940

6,724,842,404

기타금융자산
64,453,455,027

51,981,972,864

당기손익-공정가치금융자산
444,519,845

473,412,391

기타포괄손익-공정가치금융자산
26,244,792,976

19,935,913,437

만기보유금융자산
333,940,000

1,795,300,000

종속기업,관계기업및공동기업투자
269,047,722,818

232,875,157,992

유형자산
1,926,312,574,653

1,882,347,996,458

사용권자산
68,788,568,928

74,034,544,984

투자부동산
129,018,641,945

135,079,595,488

무형자산
59,858,324,391

60,431,378,539

기타자산
3,935,716,003

11,467,896,706

순확정급여자산
7,658,723,705

12,868,970,393

자 산 총 계

3,458,542,832,095

3,383,324,199,994

부 채

I. 유동부채

884,498,532,794

804,266,652,244

매입채무및기타채무
320,691,083,424

301,486,018,552

차입금및유동성사채
389,923,626,215

355,320,087,860

유동성리스부채
24,411,412,057

24,816,036,958

기타금융부채
7,273,749,613

7,529,022,097

당기법인세부채
17,247,127,231

-

유동성충당부채
16,030,490,448

16,117,305,838

기타부채
108,921,043,806

98,998,180,939

II. 비유동부채

1,154,088,253,568

1,278,934,716,527

장기매입채무및기타채무
-

2,995,000,000

차입금및사채
976,642,564,601

1,111,456,804,292

리스부채
44,138,653,898

51,357,601,608

기타금융부채
17,068,165,902

20,074,273,796

이연법인세부채
82,616,944,949

61,859,817,411

충당부채
2,174,378,259

1,852,092,843

기타부채
31,447,545,959

29,339,126,577

부 채 총 계

2,038,586,786,362

2,083,201,368,771

자 본

I. 자본금

5,027,097,000

4,875,216,500

II. 신종자본증권

149,459,980,000

149,459,980,000

III. 기타자본

(620,801,435,930)

(659,928,671,619)

IV. 기타포괄손익누계액

5,080,375,406

(521,306,709)

V. 이익잉여금

1,881,190,029,257

1,806,237,613,051

자 본 총 계

1,419,956,045,733

1,300,122,831,223

부 채 및 자 본 총 계

3,458,542,832,095

3,383,324,199,994

포 괄 손 익 계 산 서

제55기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제54기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제55기
제54기

I. 매출

2,345,126,624,991

2,161,963,013,073

II.매출원가

1,360,253,321,874

1,282,527,035,813

III.매출총이익

984,873,303,117

879,435,977,260

판매비와관리비
808,685,736,324

783,406,059,128

대손상각비(대손충당금환입)
1,627,165,031

(1,171,104,769)

IV.영업이익

174,560,401,762

97,201,022,901

기타수익
46,166,136,591

14,799,413,645

기타비용
32,246,343,883

96,424,226,210

이자수익
3,708,946,542

2,966,129,422

금융수익
6,865,195,894

4,838,525,362

금융원가
38,142,977,183

38,083,088,918

V.법인세비용차감전순이익(손실)

160,911,359,723

(14,702,223,798)

법인세비용
38,304,720,605

1,664,920,390

VI.당기순이익(손실)

122,606,639,118

(16,367,144,188)

VII.기타포괄손익

(10,862,029,447)

1,859,131,677

당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

(12,719,739,450)

3,634,115,538

순확정급여부채 재측정요소
(16,934,070,897)

6,845,449,153

기타포괄손익-공정가치금융자산 
 평가손익
4,214,331,447

(3,211,333,615)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,857,710,003

(1,774,983,861)

파생상품평가손익
1,857,710,003

(1,774,983,861)

VIII.당기총포괄손익

111,744,609,671

(14,508,012,511)

IX.주당이익(손실)

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)

12,019

(2,561)

우선주 기본 및 희석주당순이익(손실)

12,024

(2,556)

※ 주석사항은 3월 15일내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 이익잉여금처분계산서(안) 

이익잉여금처분계산서

제 55 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위: 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

127,679,388,643

22,726,972,437

1. 전기이월이익잉여금
26,771,461,087

36,988,472,421

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(16,934,070,897)

6,845,449,153

3. 기타포괄손익-공정가치금융상품의 

처분이익 재분류

470,359,335

495,195,051

4. 신종자본증권 배당금 지급

(5,235,000,000)

(5,235,000,000)

5. 당기순이익(손실)
122,606,639,118

(16,367,144,188)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

30,000,000,000

1. 임의적립금
-

30,000,000,000

합 계

127,679,388,643

52,726,972,437

III. 이익잉여금처분액

(29,750,386,250)

(25,955,511,350)

1. 배당금
29,750,386,250

25,955,511,350

현금배당 주당배당금 (율) :

보통주 : 제55기

3,000원 (600%)

제54기

2,700원 (540%)

우선주 : 제55기

3,005원 (601%)

제54기

2,705원 (541%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

97,929,002,393

26,771,461,087

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

-해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 경영위원회

4. 보수위원회

5. 내부거래감시위원회

<신 설>

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

제37조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 경영위원회

4. 보수위원회

5. 내부거래감시위원회

6. ESG위원회

7. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

*ESG위원회 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

3호 의안) 이사 선임의 건

3-1호 의안) 사내이사 이동진 선임의 건
3-2호 의안) 사내이사 임준범 선임의 건 
3-3호 의안) 사외이사 백원선 선임의 건
3-4호 의안)
사외이사 문정훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동진

1969.02.01

사내이사

미해당
없 음
이사회

임준범

1972.08.15

사내이사

미해당
없 음
이사회

백원선

1958.10.06

사외이사

미해당
없 음
사외이사후보추천위원회

문정훈

1973.01.10

사외이사

미해당
없 음
사외이사후보추천위원회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된 직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동진

롯데칠성음료

주류영업본부장

2020 ~ 현재

2018 ~ 2020

2017 ~ 2018

롯데칠성음료 주류영업본부장

롯데칠성음료 영업전략부문장

롯데그룹 식품BU 임원

없 음

임준범

롯데칠성음료

전략기획부문장

2020 ~ 현재

2019 ~ 2020

2016 ~ 2019

롯데칠성음료 전략기획부문장

롯데칠성음료 재경부문장

롯데칠성음료 음료재경팀장

없 음

백원선

성균관대학교

경영대학 교수

1997 ~ 현재

2009 ~ 2011

성균관대학교 경영대학 교수

금융감독원 자문교수

없 음

문정훈

서울대학교

농경제사회학부 교수

2010 ~ 현재

2006 ~ 2010

서울대학교 농경제사회학부 교수

KAIST 경영과학과 조교수

없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동진

없 음
없 음
없 음

임준범

없 음
없 음
없 음

백원선

없 음
없 음
없 음

문정훈

없 음
없 음
없 음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[백원선 후보자]

□ 전문성

본 후보자는 현재 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수로서 학술 활동을 지속하고 있으며, 회계/경영 분야의 다양한 경력과 학식을 가진 회계 및 재무전문가 입니다. 이와 같은 경력은 사외이사 및 감사위원으로 활동함에 있어 현재 최고수준의 신용등급을 가지고 있는 롯데칠성음료의 재무건전성을 지속적으로 유지하는데 많은 도움이 될 수 있을 것으로사료되며, 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 및 감사위원회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

□ 독립성

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

□ 직무수행

본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

□ 의무와 책임

본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

[문정훈 후보자]

□ 전문성

본 후보자는 현재 서울대학교 농경제사회학부 교수로서 학술 활동을 지속하고 있으며, 농식품 비즈니스, 푸드 마케팅 및 정보경영을 전공한 식품 비즈니스의 전문가 입니다. 이와 같은 경험은 브랜드 가치 제고를 최우선으로 하는 롯데칠성음료의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 기여가 될 것으로 생각되며, 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

□ 독립성

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

□ 직무수행

본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

□ 의무와 책임

본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이동진 후보자]

당사 주류영업본부장으로 재직하고 있으며 과거 롯데칠성음료 영업전략부문장과 영업지원부문장을 역임하여 영업현장에 대한 해박한 지식과 풍부한 현장 경험을 두루 갖추고 있는 바 당사의 경영판단에 있어 적극적인 의견 개진을 통해 당사 및 주주 등 이해관계자의 이익에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함

[임준범 후보자]

재무/회계 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추어 당사의 CFO를 역임한 이력이 있으며, 현재 전략기획부문장으로 재직하며 당사의 사업전략에 대한 깊은 이해, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 내부 프로세스 개선에 기여한 바가 컸음. 향후회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사로 추천함

[백원선 후보자]

성균관대학교 경영대학 교수로서 재무, 회계 분야의 다양한 경력과 학식을 가진 재무 전문가이며, 이사회 의결 과정에서 논의되는 다양한 재무, 회계 등 전문분야의 쟁점에 대해전문가적인 입장에서 통찰력 있는 의견을 제시하고 있음. 회사의 재무, 회계부문의 의사결정에 긍정적인 역할을 할 것으로 지속 기대하여 사외이사로 추천함

[문정훈 후보자]

서울대학교 농경제사회학부 교수로서 푸드 마케팅 및 정보경영을 전공한 식품 비즈니스 전문가이며, 식음료 산업인 당사의 브랜드 가치 제고 및 수익성 확대에 기여하고 있음. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 견제, 감시감독역할을 수행하고, 대안 제시를 통해 당사 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

확인서

사내이사 확인서(이동진).jpg
사내이사 확인서(이동진)

사내이사 확인서(임준범).jpg
사내이사 확인서(임준범)

사외이사 확인서(백원선).jpg
사외이사 확인서(백원선)

사외이사 확인서(문정훈).jpg
사외이사 확인서(문정훈)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

4호 의안) 사외이사인 감사위원 선임의 건 

4-1호 의안) 감사위원 백원선 선임의 건
4-2호 의안) 감사위원 문정훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

백원선

1958.10.06

사외이사

미해당
없 음
이사회

문정훈

1973.01.10

사외이사

미해당
없 음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백원선

성균관대학교

경영대학 교수

1997 ~ 현재

2009 ~ 2011

성균관대학교 경영대학 교수

금융감독원 자문교수

없 음

문정훈

서울대학교

농경제사회학부 교수

2010 ~ 현재

2006 ~ 2010

서울대학교 농경제사회학부 교수

KAIST 경영과학과 조교수

없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백원선

없 음
없 음
없 음

문정훈

없 음
없 음
없 음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[백원선 후보자]

본 후보자는 성균관대학교 경영대학 교수로서 재무, 회계 분야의 다양한 경력과 학식을 가진 재무 전문가이며, 상법 제542조의11 제2항의 내용인 감사위원 구성 중 회계ㆍ재무 전문가를 선출해야 하는 요건에 충족하는 "회계ㆍ재무분야 학위보유자"임. 또한 지난 1년간 감사위원장으로 회사의 재무, 회계부문의 의사결정에 긍정적인 역할을 한 바 감사위원으로 추천함.

[문정훈 후보자]

본 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 아니하고 기타회사와의 거래관계 등 감사위원의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

감사위원 확인서(백원선).jpg
감사위원 확인서(백원선)

감사위원 확인서(문정훈).jpg
감사위원 확인서(문정훈)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

5호 의안) 이사보수지급한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
16.5억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2022.3.15.)에
 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : https://company.lottechilsung.co.kr
 (투자정보 → 공시정보 → 공고사항)
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정
 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하고 
 있고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

- 이에 따라 금번 개최 예정인 제55기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고
 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 

- 전자투표 제도 안내 
 가. 전자투표 관리시스템 
 ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 
 ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 
 
 나. 제55기 주주총회 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 13일 09시 ~ 2022년 3월 22일 17시 
 (기간 중 24시간 이용가능) 

 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 
 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음