디알젬 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 디알젬

주주총회소집공고
2.9
주식회사 디알젬

주주총회소집공고

2022 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 디알젬

대 표 이 사 :
박정병

본 점 소 재 지 :
경기도 광명시 하안로 60, 이동 7층(소하동, 광명테크노파크)

(전 화) 02-869-8566

(홈페이지)http://drgem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 홍성창

(전 화) 070-4230-0082

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 28일 (월요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 광명시 하안로 60,이동 703호 대회의실(소하동, 광명테크노파크)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항 :
제 1호 의안: 제 19기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 재무제표 및 
 별도 재무제표 승인의 건
제 2호 의안: 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당; 보통주 1주당 140원)
제 3호 의안: 정관 변경의 건
제 4호 의안: 이사 선임의 건
 제 4-1호 의안: 사내이사 박정병 재선임의 건
 제
4-2호 의안: 사내이사 황병일 재선임의 건
제 5호 의안: 감사(최경춘) 선임의 건
제 6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (50억원, 전기 동일)
제 7호 의안:
감사
보수 한도 승인의 건 (2억원, 전기 동일)

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점, 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템
 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간
:
2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능) 
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가
 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인), 
 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

2022년 03 월 08일

주식회사 디알젬

대표이사 박정병

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병곤
(출석률: 47.36%)

찬 반 여 부

1
2021.01.04
1. 잉여 자금의 운영을 위하여 취득한 주식의 처분의 건
-

2
2021.02.01
1. 제18기(2020년도) 결산 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
2. 현금배당 결정의 건
-

3
2021.03.11
1. 제18기 정기주주총회 소집 승인의 건
2. 자기거래 승인의 건
찬성

4
2021.03.29
1.제 18기 재무제표 승인의 건(연결/별도)
2.이익잉여금처분(안) 승인의 건
3.이사보수한도 승인의건
4.감사보수한도 승인의건
-

5
2021.04.05
1. 임원 보수 규정 제정
-

6
2021.04.27
1. (주)SKIET 공모주 청약
찬성

7
2021.05.10
1. 김천시 지방산업단지 내 김천공장 신규 설립의 건
찬성

8
2021.06.14
1. 생산본부 채정병 부장 대여금 집행의 건
-

9
2021.06.16
1. 한국수출입은행 수출성장자금대출 신규차입의 건
찬성

10
2021.06.18
1. 홍영진 전무 대여금 추인 및 상환방법 변경
-

11
2021.07.01
1. 미국법인 설립의 건
-

12
2021.07.06
1. 법무팀 안수준 부장 대여금 집행의 건
2. Market Researcher of DRGEM, Mr. Rony John
-

13
2021.08.18
1. 홍영진 전무 대여금 집행의 건
-

14
2021.08.31
1. 비상장 법인 투자의 건
찬성

15
2021.10.05
1. 비상장 법인 투자의 건
찬성

16
2021.11.02
1. 자기주식취득 결정의 건
찬성

17
2021.11.05
1. 비상장 법인 투자의 건
찬성

18
2021.11.24
1. 산업은행 산업운영자금대출 50억원 대환대출의 건
-

19
2021.12.06
1. 한국수출입은행 수출성장자금대출 신규차입 실행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
-
-
-

주) 상기 '주총승인금액'은 제18기 정기주주총회에서 승인된 사내이사 3명을 포함한 등
기이사 총 4명의 보수 한도 총액이며, 제19기 정기주주총회에서 변경될 수 있습니
다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

의료기기 제조산업 내에서 당사가 제조 및 판매하는 X-ray 영상진단장비는 X-ray를이용한 촬영방법의 다양성과 가격 대비 영상 판독 기능의 우수성으로 인하여 많은 병원에서 기본적인 검진용 장비로 광범위하게 사용되고 있습니다.

엑스선(X-ray)은 1895년 독일의 빌헬름 뢴트겐 박사(1845~1923)가 발명한 이후, 영상을 획득하는 방법이 필름에서 시작하여, CR, CCD 이후 최근 평판검출기(FPD: Flat Panel Detector)를 적용한 DR 제품으로 발전하면서 연평균 약 7%의 시장성장율을 보이는 르네상스 시대를 맞이하고 있습니다.

진단용 X-ray 시스템을 비롯한 의료기기 시장은 인간 생명과 직결된 제품의 특성으로 인해, ⅰ) 가격보다 안정성, 신뢰성 및 진단의 유효성을 우선적으로 고려하며,ⅱ)보건 관련 인허가 제도와 국제표준화가 엄격하게 적용되며,ⅲ) 임상의학 뿐만 아니라전기, 전자, 기계, 재료, 물리 등 융복합된 응용기술 산업으로서, 수요자 니즈와 기술변화에 민감합니다.

의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직접적인 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 엄격합니다. 따라서 전세계 각국 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성. 유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 강력하게 규제하고 있습니다. 의료기기의 인허가 제도는 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 대표적인 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간은 평균 7.2개월, 중국은 24개월 이상입니다.

(2) 산업의 성장성

전
세계 X-ray 영상진단장치 규모는

2020년 약 54.5억
달러
로 추정되며
, 향후 년간 약7.2%의 성장률을 보일 것으로 전망되며 초음파 장비의 2~3%의 년간 성장율에 비해상당히 높습니다.

[세계 X-ray 영상진단장치 시장 규모 예측 (2013-2020)]

(단위: 백만달러)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CAGR

Digital X-ray

2,974.00

3,178.20

3,409.50

3,676.00

3,967.20

4,296.90

4,654.40

5,060.20

7.90%

Analog X-ray

205.2

201.2

198.9

198.2

198.2

199.9

202.7

206.7

0.10%

Retrofit X-ray

163.3

167.6

172.2

176.9

178.6

180.2

182.3

184.9

1.80%

Total

3,342.50

3,546.90

3,780.60

4,051.10

4,344.10

4,677.00

5,039.30

5,451.80

7.20%

출처: Medical Equipment Market Size & Growth - Diagnostic Imaging[X-ray Systems] Market, Global 2013-2020, USD Constant Millions, Global Data

전세계적으로 설치된 엑스선 촬영장치 중에 필름 방식의 아나로그 장비와 CR을 사용하는 장비의 비중이 약 80% 이나 아래와 같은 이유로 급격히 디지털장비로 교체될 것으로 전망됩니다.

1) 검출기 가격의 급격한 하락
2) 검출기 가격과 CR의 가격 차이가 없어 품질이 좋은 DR의 선호현상
3) 필름의 품질 악화와 공급의 축소 그리고 필름현상에 따른 환경오염
4) DR시스템을 사용해야 한다는 의료계의 인식
5) AI의 등장으로 DR시스템 수요의 가속화

대륙별 X-ray 영상진단장치 시장 규모는 2013년 기준으로 유럽이 약 11.7억달러로 전체 시장의 35%를 차지하고 있습니다.

[대륙별 X-ray 영상진단장치 시장 규모 (2010-2020)]

(단위: 백만달러)

지역

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CAGR

Europe

1,030.4

1,071.7

1,115.3

1,169.0

1,235.7

1,312.0

1,400.3

1,495.7

1,603.9

1,721.2

1,854.4

4.0%

Asia-Pacific

944.2

1,003.6

1,079.6

1,142.6

1,220.6

1,309.7

1,412.7

1,524.8

1,652.4

1,791.9

1,951.1

5.1%

NorthAmerica

748.2

781.7

816.1

867.2

914.1

967.7

1,029.9

1,096.9

1,172.9

1,255.0

1,348.2

3.7%

South and Central America

92.7

101.1

104.5

113.7

123.3

134.4

147.2

161.3

177.4

195.3

215.9

6.7%

Middle East and Africa

44.0

46.2

48.0

50.0

53.2

56.8

61.0

65.4

70.4

75.9

82.2

4.5%

총계

2,859.4

3,004.3

3,163.4

3,342.5

3,546.9

3,780.6

4,051.1

4,344.1

4,677.0

5,039.3

5,451.8

4.4%

출처: Medical Equipment Market Analysis - Diagnostic Imaging[X-Ray Systems] 2009-2013

추정: 2014-2020은 CAGR을 이용하여 DRGEM에서 추정함

위 표에서 볼 수 있듯이, 중남미 시장의 성장률이 가장 높게 나타나고 있으나 시장규모가 상대적으로 작으며, 중국, 인도 등 아시아 신흥국이 포함된 아시아퍼시픽 시장의 규모가 크게 증가하고 있습니다.

국가별 X-ray 영상진단장치 시장 규모는 아래 표와 같이 인도, 중국, 미국, 독일, 프랑스, 일본 등이 상위권을 형성하고 있습니다. 인도의 경우 판매 수량은 많지만 저가형 제품 시장 위주이므로 금액면에서는 다소 순위가 떨어지고 있습니다.

[주요국별 x-ray 영상진단장치의 판매 예측 (2015-2020)]

(단위: 대)

주요국별 x-ray 영상진단장치의 판매 예측 (2015-2020).jpg
출처: MediPoint: Diagnostic X-ray Imaging - Global Analysis and Market Forecasts

생산액 및 수출입을 기준으로 우리나라 2019년 의료기기 시장규모는 7조 8,039억원 규모
로 2018년 대비 13% 증가하였습니다.

[우리나라 의료기기시장 규모 및 의료기기 생산액 추이 (2015~2019)]

(단위: 억원)

연도

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

CAGR

국내 시장규모

52,656

58,733

61,978

69,017
78,039
10.34%

국내 생산액규모

50,016

56,031

58,232

65,949
72,794
9.84%

출처: 한국보건산업진흥원, 2015년~2019년 의료기기산업 분석 보고서

[우리나라 의료기기시장 규모 추이(생산수출입 실적 기준)]

한국 의료기기시장 규모추이(생산수출익실적기준)_그래프 그림.jpg
출처: 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계, 각 연도

국내 시장규모는 2015년부터 2019년까지 연평균 10.3%의 성장세를 지속해 왔습니다.
2019년 우리나라 의료기기 생산액은 7조 2,794억원으로 2018년 대비 10.4% 증가 하였습니다. 2015년부터 2019년까지 연평균 성장률도 9.8%로 생산규모가 계속 성장해 왔음을 알 수 있습니다.

수출액의 경우 2015년부터 2019년까지 연평균 9%의 고성장세를 유지하고 있으며, 2019년 4조 3,245억 원 수출로 2018년 대비 9% 확대되었습니다. 2019년 의료 기기 수입액은 2018년 대비 13.3% 증가한 4조 8,490억원으로 2015년 이후 연평균 성장률은 9.8%로 나타났습니다. 2019년 무역수지 적자규모는 5,245억원으로 전년대비 71% 증가하였습니다. 2019년 수입의존도는 62.1%로 전년대비 0.1% 감소하였습니다. 시장규모는 전년대비 13% 증가하면서 약 7조 8,039억원에 이르렀으며, 최근 5년간 연평균 10.3% 성장한 것으로 나타났습니다.

[국내 의료기기 시장 동향]

(단위: 백만원, %)

구분

2015

2016

2017

2018

2019

CAGR

생산(A)

5,001,618

5,603,064

5,823,155

6,594,950

7,279,384

9.8

증감률

8.6

12.0

3.9

13.2

10.4

수출(B)

3,067,147

3,386,946

3,578,215

3,972,318

4,324,479

9.0

증감률

13

10.4

5.6

11.0

8.89

수입(C)

3,331,170

3,657,161

3,952,881

4,279,058

4,849,005

9.8

증감률

6.5

9.8

8.1

8.2

13.3

무역수지(D)

-264,023

-270,215

-374,665

-306,740

-524,526

-

(D=B-C)

증감률

-36.4

2.3

38.7

18.1

71

시장규모(E)

5,265,641

5,873,279

6,197,820

6,901,690

7,803,910

10.3

(E=A-B+C)

증감률

4.9

11.`5

5.5

11.4

13.1

수입점유율(F) (F=C/E×100)

63.26

62.27

63.78

62.0

62.1

-

산업규모(G)

8,332,788

9,260,225

9,776,036

10,790,192
12,128,389
9.8

(G=A+C)

증감률

7.7

11.1

5.6

10.4
12.4

(주1) 수출입 환율은 한국은행 연도별 연평균 기준환율을 적용했으며, 달러화 기준 전년대비 증감률과 상이할 수 있음

(주2) 자료: 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계, 각 연도

[2019년 기준 수출액 상위 30대 품목]

(단위: 천달러, %)

NO

분류번호

품명

2018년

2019년

증감률

수출액

비율

순위

수출액

비율

순위

1
A26380.01
범용초음파영상진단장치
587,751
16.28
1
481,711
12.98
1
-18.04

2
C20030.01
치과용임플란트고정체
167,200
4.63
4
224,962
6.06
2
34.55

3
B04230.01
조직수복용생체재료
212,739
5.89
2
218,659
5.89
3
2.78

4
A77030.01
매일착용소프트콘택트렌즈
178,915
4.96
3
186,762
5.03
4
4.39

5
D07010.01
개인용체외진단검사시약Ⅱ
157,810
4.37
5
132,863
3.58
5
-15.81

6
A11010.03
치과용전산화단층촬영엑스선장치
97,490
2.70
7
111,364
3.00
6
14.23

7
A26430.08
의료영상획득장치
93,175
2.58
8
96,140
2.59
7
3.18

8
D04160.01
고위험성감염체면역검사시약
112,699
3.12
6
91,182
2.46
8
-19.09

9
C20040.01
치과용임플란트상부구조물
79,806
2.21
10
87,333
2.35
9
9.43

10
A83060.01
개인용온열기
76,234
2.11
11
82,409
2.22
10
8.10

11
A58020.06
혈관내진단용초음파프로브
73,961
2.05
12
73,871
1.99
11
-0.12

12
A11010.04
암형전산화단층엑스선촬영장치
48,033
1.33
14
64,067
1.73
12
33.38

13
D04140.01
HIV HBV HCV HTLV면역검사시약
86,793
2.40
9
58,493
1.58
13
-32.61

14
A58020.08
수지형체외식초음파프로브
34,724
0.96
20
54,194
1.46
14
56.07

15
A37010.04
엔디야그레이저수술기
54,965
1.52
13
52,451
1.41
15
-4.57

16
A39050.02
전동식모유착유기
40,873
1.13
17
50,339
1.36
16
23.16

17
A11020.01
진단용엑스선촬영장치
36,273
1.00
19
42,914
1.16
17
18.31

18
D06080.01
고위험성감염체유전자검사시약
33,139
0.92
21
39,583
1.07
18
19.45

19
A11110.06
디지털치과진단용파노라마엑스선촬영장치
43,645
1.21
16
39,524
1.07
19
-9.44

20
C21010.01
치과용임플란트시술기구
32,053
0.89
22
38,324
1.03
20
19.56

21
A31020.04
입체광학인상채득장치
12,385
0.34
51
38,268
1.03
21
208.99

22
A30320.02
임피던스체지방측정기
37,455
1.04
18
37,165
1.00
22
-0.77

23
A11110.01
디지털진단용엑스선촬영장치
47,843
1.33
15
37,039
1.00
23
-22.58

26
A35010.01
범용전기수술기
27,923
0.77
28
36,651
0.99
24
31.26

24
D04010.01
면역화학검사시약
30,220
0.84
25
32,325
0.87
25
6.97

25
A28030.01
검안용굴절력측정기
29,129
0.81
27
29,168
0.79
26
0.13

27
A11110.02
이동형디지털진단용엑스선촬영장치
6,151
0.17
80
28,794
0.78
27
368.12

28
B03300.01
담관용스텐트
25,185
0.70
31
28,078
0.76
28
11.49

29
B03160.01
추간체고정재
30,714
0.85
24
27,759
0.75
29
-9.62

30
A22030.02
개인용체외혈당측정시스템
26,571
0.74
30
27,177
0.73
30
2.28

소계
2,521,854
69.9

2,549,569
0.69

1.10

의료기기사업 전체 합계
3,610,214
100.00

3,709,929
100.00

2.76

출처: 한국보건산업진흥원, 2020년 의료기기산업 분석 보고서
(주1) 진단용엑스선촬영장치는 17위에 위치, 디지털진단용엑스선촬영장치 23위,이동형디지털진단용엑스선촬영장치는 27위에 위치하여있습니다.

2019년 기준 수출액 상위 30대 품목을 살펴보면, 진단용엑스선촬영장치의 수출액은 디지털 및 이동형엑스선촬영장치를 포함하여 108,748천 달러로 다른 의료기기들에 비해 수출 비중이 높은 것을 확인할 수 있으며, 의료영상획득장치까지 포함할 경우 그 규모는 더 확대됨을 알 수 있습니다.

[2019년 기준 수입액 상위 10대 품목]

(단위: 천달러, %)

NO

분류번호

한글품명

2018년

2019년

증감률

수입액

비율

순위

수입액

비율

순위

1
A77030.01
매일착용소프트콘택트렌즈
153,384
3.94
1
151,923
3.65
1
-0.95

2
A11010.01
전신용전산화단층엑스선촬영장치
82,284
2.12
5
99,231
2.39
2
20.60

3
A12010.01
초전도자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치
93,469
2.40
3
98,220
2.36
3
5.08

4
B03300.13
관상동맥용스텐트
102,152
2.63
2
92,435
2.22
4
-9.51

5
B04140.02
다초점인공수정체
51,626
1.33
9
89,706
2.16
5
73.76

6
A09240.01
인공신장기용혈액여과기
87,171
2.24
4
88,894
2.14
6
1.98

7
D04010.01
면역화학검사시약
70,463
1.81
6
76,166
1.83
7
8.09

8
A35025.01
일회용손조절식전기수술기용전극
50,516
1.30
10
70,970
1.71
8
40.49

9
B03050.01
인공무릎관절
65,199
1.68
7
68,167
1.64
9
4.55

10
A77010.01
안경렌즈
60,001
1.54
8
61,555
1.48
10
2.59

소계
816,263
21.0

897,268
21.6

의료기기사업 전체 합계

3,888,992
100.00

4,159,915
100.00

6.97

출처: 한국보건산업진흥원, 2020년 의료기기산업 분석 보고서

상위 10대 품목 중 디지털엑스선촬영장치는 포함되지 않음을 볼 때 국내 엑스선촬영장치 제조기술이 우수하고 가격경쟁력이 있기 때문에 수입 비중이 낮은 것을 확인할 수 있습니다.

[2019년 기준 생산액 상위 30대 품목 현황]

(단위: 백만원, %)

NO

분류번호

한글품명

2018년

2019년

증감률

생산액

비율

순위

생산액

비율

순위

1
C20030.01
치과용임플란트고정체
753,404
11.6
1
984,233
13.52
1
30.64

2
A26380.01
범용초음파영상진단장치
524,656
8.06
2
470,606
6.46
2
-10.30

3
C20040.01
치과용임플란트상부구조물
319,737
4.91
3
377,929
5.19
3
18.20

4
B04230.01
조직수복용생체재료
227,078
3.49
4
243,547
3.35
4
7.25

5
A77030.01
매일착용소프트콘택트렌즈
220,116
3.38
5
241,248
3.31
5
9.60

6
C21010.01
치과용임플란트시술기구
163,560
2.51
6
177,740
2.44
6
8.67

7
A11010.03
치과용전산화단층촬영엑스선장치
89,764
1.38
10
157,398
2.16
7
75.35

8
A26430.08
의료영상획득장치
125,057
1.92
7
143,145
1.97
8
14.46

9
A83060.01
개인용온열기
85,288
1.31
11
103,967
1.43
9
21.90

10
D07010.01
개인용체외진단검사시약Ⅱ
101,391
1.56
8
95,455
1.31
10
-5.85

11
A79030.01
수액세트
81,025
1.24
12
93,739
1.29
11
15.69

12
A11010.04
암형전산화단층엑스선촬영장치
66,708
1.02
19
89,098
1.22
12
33.56

13
A77010.01
안경렌즈
96,846
1.49
9
86,373
1.19
13
-10.81

14
A11020.01
진단용엑스선촬영장치
60,817
0.93
23
74,815
1.03
14
23.02

15
C02020.01
치과주조용준귀금속합금
68,041
1.05
18
72,484
1.00
15
6.53

16
A58020.06
혈관내진단용초음파프로브
76,831
1.18
14
71,853
0.99
16
-6.48

17
A68010.01
치과용진료장치및의자
58,936
0.91
13
66,440
0.91
17
12.73

18
C01020
치과용귀금속합금
33,464
0.51
34
64,849
0.89
18
93.79

19
A54010.01
주사기
74,977
1.15
16
64,730
0.89
19
-13.67

20
D04160.01
고위험성감염체면역검사시약
79,910
1.23
15
64,023
0.88
20
-19.88

21
A37010.04
엔디야그레이저수술기
63,371
0.97
24
62,959
0.86
21
-0.65

22
A39050.02
전동식모유착유기
48,182
0.74
27
61,829
0.85
22
28.32

23
A22030.02
개인용혈당측정시스템
0
0
0
61,645
0.85
23

24
A11110.01
디지털진단용엑스선촬영장치
65,770
1.01
21
54,244
0.75
24
-17.52

25
D06080.01
고위험성감염체유전자검사시약
60,198
0.92
25
54,133
0.74
25
-10.08

26
A35100.03
집속형초음파자극시스템
27,129
0.42
42
54,063
0.74
26
99.28

27
B05010.01
부목
69,050
1.06
18
52,884
0.73
27
-23.41

28
C02010.01
치과주조용귀금속합금
68,161
1.05
17
52,823
0.73
28
-22.50

29
A58020.08
수지형체외식초음파프로브
46,365
0.71
28
52,670
0.72
29
13.60

30
A02010.02
전동식의료용침대
42,557
0.65
29
48,987
0.67
30
15.11

소계
3,798,389
58.34

4,299,909
59.07

13.20

의료기기사업 전체 합계
6,511,135
100

7,279,384
100.00

11.80

(주1) 이동형디지털진단용엑스선촬영장치는 2019년 기준 36위에 포지션하고 있으며 금액은 37,453천 달러 입니다.

출처: 한국보건산업진흥원, 2020년 의료기기산업 분석 보고서

디지털엑스선촬영장치 생산액의 경우, 이동형디지털진단용엑스선촬영장치을 포함하여 2018년 100,925백만원(전체 의료기기 생산액 중 1.6% 차지)에서 2019년 91,698백만원(전체 의료기기 생산액 중 1.3% 차지)으로 생산 규모가 소폭 감소한 것으로 확인할 수 있습니다. 이는 일시적인 현상이며 COVID-19 사태 이후로 이동형 장비의 수요가 급증하여 시장의 성장은 지속되고 있습니다. 한편, 국내 디지털 X-ray 장비 시장은 수입보다 내수 기업들의 생산 및 판매가 기반을 형성하고 있음을 확인 할 수 있습니다.

X-ray 영상진단장치는 방사선 장치 제조업(C27111)에 해당되며, 엑스선(X-ray)이 일부는 체내로 흡수되고 일부는 통과하여 직진하는 성질을 이용 한 것으로 초음파, MRI, CT, PET-CT 에 비해 월등히 많이 보급되어 사용되고 있습니다.

그 이유는 엑스선 촬영장비가 다른 영상진단 장비에 비해 저렴한 비용으로 진단이 가능하고, 지난 100여년 간 임상의학에 적용되면서 가장 기본 진단 도구(Routine진단과정)로 정착되었으며, 꾸준한 기술 개발을 통하여 엑스선 조사량을 낮추고, 해상도는 증가하였으며 전신을 진단할 수 있는 스티칭 기능과 토모 신세시스 같은 단층 영상을 제공하는 기술까지 진화하고 있기 때문이며 앞으로 병원에서 사용빈도는 더 증가 할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

당사의 제품은 진단용 장비의 특성상 경기변동이나 계절적 요인이 크게 작용하지 않고 꾸준한 편입니다. 오히려 경기가 부진할 경우 각 국가에서 경기부흥을 위하여 의료기기 구매 분야에 예산을 늘리는 측면이 있습니다. 다만, 국가별 대규모 입찰 일정에 따라 당사의 매출액이 특정 시점에 집중되는 경우는 있습니다.

한편, 당사에서 제조 및 판매하는 진단용 X-ray 시스템의 경우 판매 측면에서 영향을 미치는 계절적 요인은 없습니다. 제품을 사용하는 환경이 실내이며, 사람을 대상으로 직접 사용하는 장비이므로 주변환경 또한 안정적인 상태를 유지해야 하는 특성이 있습니다. 그렇기 때문에 진단용 X-ray는 주변환경의 온도 및 습도와 같은 계절적 요인으로부터 받을 수 있는 영향이 최소화된 환경에서 사용되며, 이로 인해 계절적 요인과는 큰 상관관계가 없습니다.

(4) 경쟁요소

X-ray 영상진단장치는, ⅰ) 다품종 소량생산, ⅱ) 첨단 복합 산업, ⅲ) 엄격한 규제, ⅳ) 낮은 경기민감도 및 가격 탄력성, ⅴ) 자본/기술 의존형 산업, ⅵ) 고객 지원 등과 같은 특성으로 인해 진입장벽이 매우 높은 제품이라고 할 수 있습니다.

전세계 X-ray 영상진단장치 시장은 미국, 독일, 일본 등 선진국의 다국적 대기업들이 높은 시장점유율을 가지고 있는바, 특히 글로벌 Big3로불리는 GE, Siemens, Philips가 전체 시장의 65% 이상을 점유하고 있는 과점시장입니다.

국내의 경우, 한국표준산업분류 상 방사선장치제조업(C27111) 업종에 속하는 상장회사 혹은 외감법인 중 X-ray 영상진단장치 제조기업은 당사를 비롯하여 DK메디칼시스템, 포스콤, 에스지헬스케어, 리스템 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 병원 및 의원과 같은 의료 환경에서 환자를 진단하기 위하여 사용하는 X-ray영상 진단장치를 연구개발하고 제조하여 판매하는 회사입니다.

2003년 9월 25일 설립하여 기존 진단용 아날로그 엑스선 촬영장치(아날로그 X-ray 시스템)는 물론이고 진단용 디지털 엑스선 촬영장치(디지털 X-ray 시스템), 아날로그 방식을 디지털 방식으로 업그레이드 해 주는 영상시스템 (Retrofit X-ray 시스템) 등 세가지 방식의 완제품을 제조하여 판매하고 있습니다.
엑
스선
촬영장치 완제품 뿐만아니라
엑스선 촬영장치 완제품에 들어가는 핵심 부품인 S/W, 제너레이터, 튜브, 기구부, 콜리메이터, 소프트웨어 등을
자체 개발하고 제조하는 진단용 엑스선 촬영장치 전문 회사입니다.

진단용 X-ray 시스템 중 디지털 시스템은 크게 X-ray 발생부(제너레이터, 튜브,콜리메이터), X-ray 촬영 기구부(튜브스탠드, 환자테이블, 월스탠드 등), 영상부(소프트웨어, 검출기, 그리드) 그리고 X-ray 선량을 자동제어하는 이온챔버 등으로 등으로 구성되어 있습니다.

당사의 강점은 주요 구성품을 직접 설계 및 개발과 제조(튜브는 OBL방식 생산, 디텍터는 OEM방식 생산)를 하고 있으며 경쟁사 대비 품질, 원가 등 경쟁우위에 있다고 할 수 있습니다.
특히, X-ray 시스템의 핵심이라고 할 수 있는 소프트웨어, 제너레이터, 튜브 및 기구부의 경우 세계적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.
디지털 방식의 경우 디텍터가 선명한 이미지를 검출하기 위해서는 제너레이터와 촬영 기구부, 영상진단 소프트웨어의 성능이 무엇 보다 중요하기 때문에 자체 개발 및 제조기술 능력은 회사의 주요 경쟁력이라고 할 수 있습니다.

X-ray를 이용한 의료장비라는 점에서는 동일하지만, 치과에서 사용되는 덴탈용 X-ray 시스템과는 요구하는 기능과 특성 및 시장의 규모가 다릅니다. 덴탈용 X-ray 시스템은 판매영역이 치과에 국한 되지만 진단용 X-ray 시스템은 전세계 병원과 의원의 기본 장비라고 할 수 있으므로 시장규모는 더 크다고 할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

표준산업분류코드

사업내용

주요제품

제조업

C27111

방사선장치제조업

Digital Diagnostic X-ray System

Diagnostic X-ray System,

X-ray Generaters, 기타

(2) 시장점유율

국내의 경우, 한국표준산업분류 상 방사선장치제조업(C27111) 업종에 속하는 상장회사 혹은 외감법인 중 X-ray 영상진단장치 제조기업은 당사를 비롯하여 DK메디칼시스템, 포스콤, 에스지헬스케어, 리스템 등이 있습니다. 국내 업체의 품목별 매출자료는 공유되지 않으며 각 업체의 공시된 매출액은 다음과 같습니다.

구분
디케이메디칼시스템㈜
포스콤㈜
㈜에스지헬스케어
㈜리스템

2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020

설립일
1992년 08월 31일
1997년 01월 17일
2009년 09월 17일
1985년 09월 24일

매출액
28,708
39,323
46,097
19,775
23,685
26,670
23,376
15,322
18,499
8,698
8,134
9,107

(매출원가율)
74%
75%
74%
72%
73%
69%
87%
76%
76%
70%
68%
65%

영업이익
687
1,349
3,852
1,154
1,622
3,452
278
956
1,492
237
261
1,199

(이익률)
2%
3%
8%
6%
7%
13%
1%
6%
8%
3%
3%
13%

당기순이익
640
1,033
3,014
1,269
1,613
2,761
(1,444)
940
1,179
153
222
99

(이익률)
2%
3%
7%
6%
7%
10%
(6%)
6%
6%
2%
3%
1%

총자산
16,112
21,033
24,883
35,662
39,267
41,568
12,786
10,836
13,044
22,597
22,561
22,684

총부채
11,060
15,038
15,875
9,346
11,338
11,905
10,952
8,062
9,091
9,660
9,476
9,575

자기자본
5,051
5,995
9,008
26,316
27,929
29,663
1,834
2,774
3,954
12,937
13,085
13,109

상장여부
비상장
비상장
비상장
비상장

(상장일)

주요제품
진단용 X-ray System 등
Medical X-ray Generator, 
 Portable X-ray System 등
진단용 X-ray System, MRI, 
 초음파시스템 등
진단용 X-ray System 등

(3) 시장의 특성

당사의 제품은 진단용 장비의 특성상 경기변동이나 계절적 요인이 크게 작용하지 않고 꾸준한 편입니다. 오히려 경기가 부진할 경우 각 국가에서 경기부흥을 위하여 의료기기 구매 분야에 예산을 늘리는 측면이 있습니다. 다만, 국가별 대규모 입찰 일정에 따라 당사의 매출액이 특정 시점에 집중되는 경우는 있습니다.

한편, 당사에서 제조 및 판매하는 진단용 X-ray 시스템의 경우 판매 측면에서 영향을 미치는 계절적 요인은 없습니다. 제품을 사용하는 환경이 실내이며, 사람을 대상으로 직접 사용하는 장비이므로 주변환경 또한 안정적인 상태를 유지해야 하는 특성이 있습니다. 그렇기 때문에 진단용 X-ray는 주변환경의 온도 및 습도와 같은 계절적 요인으로부터 받을 수 있는 영향이 최소화된 환경에서 사용되며, 이로 인해 계절적 요인과는 큰 상관관계가 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규사업 추진 기본전략은 다음과 같습니다.

■ 기존 보유한 기술을 활용하여 제품을 수직적 혹은 수평적으로 다변화하는 사업

■ 기존 고객 (딜러 또는 병원)의 요구사항에 의한 사업

■ 기존 제휴업체의 요구사항에 의한 사업

당사가
보고서
제출일 현재 추진 중인 신규사업은 다음과 같습니다.

항목

제품명

Mobile DR System

Automatic Collimator

Digital C-arm System
Veterinary X-ray System

해당 제품 설명

당사는 Tube Stand가 접히지 않는 방식의 고출력Mobile DR System인TOPAZ를 보유하고 있는데, Tube Stand가 접히는 방식의 고출력Mobile DR System을 신규로 개발, Stand가 접힘으로 인하여 이동공간의 제약을 피하면서, 기존 TOPAZ와 동일한X선 출력이 가능
조사야 크기와 필터를 자동으로 조정할 수 있는 콜리메이터이며, 현재 사용 중인R사의 제품을 대체할 오토 콜리메이터를 개발
장비는X선 발생장치를 이용하여 생성된 X선을 연속적으로 조사하여 그결과를 디지털 디텍터를 통해 디지털화 시켜 모니터로 출력하는 장치로 각종 수술실, 응급실 등에서 뼈 및 관절, 혈관, 신경 등을 실시간으로 투시하는 수술용 이동형 X-ray 기기
제너레이터를 장비 안쪽에 장착하여, 공간활용도를 높인 장비입니다. 또한 사용자가 편의성 높이기 위하여 Touch 형태의X-ray Console을 장비에 부착하여, 사용자가 장비 앞에서 X-ray 조사 조건을 조작할 수 있도록 만들어져 있습니다. 또한 전원 연결방식에 대해서는 Line Power Type과Capacitor Assisted Type을 공급함으로써 전원 사정이 좋지 않은 국가에도 설치할 수 있습니다. 본 Veterinary X-ray System은 공간활용 및 사용자 편의성을 높임

예상 매출처

전세계 병원

당사 및 전세계 엑스선 장비 제조업체

당사 및 전세계 엑스선 장비 제조업체

당사 및 전세계 엑스선 장비 제조업체

성공시 창출 효익

당사의 기존 제품 라인업 확장 및 매출 향상. 전세계 딜러에 공급범위를 확대하여 경쟁력 강화

DR제품의 필수 부품으로서, 자체 생산한 부품을 장착할 경우 원가 경쟁력 향상

당사의 기존 제품 라인업 확장 및 매출 향상. 전세계 딜러에 공급범위를 확대하여 경쟁력 강화
당사의 기존 제품 라인업 확장 및 매출 향상. 전세계 딜러에 공급범위를 확대하여 경쟁력 강화

개발파트너

자체 개발

자체 개발

자체 개발

자체 개발

(5) 조직도

조직도_2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 지난 2003년 9월 25일에 설립되었으며, 제19기 사업연도인 2021년 1월 1 일부터 2021년 12월 31일까지 매출액

857
억원, 영업이익 123억원 및 당기순 이익 125억원을 기록하였으며,
부채비율은 38%입니다
(K-IFRS 연결재무제 표 기준).
- 기타 사항은 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉 여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 기재 사항은 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로서, 향후 수령 예정인 외부감사 인의 감사보고서 수치와 상이할 수 있습니다. 

 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회 일주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://helixmith.com, 홈페이지→IR→공시/공고)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연결 재무상태표

제 19 기 2021.12.31 현재

제 18 기 2020.12.31 현재

제 17 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

제 17 기

자산

유동자산

63,460,806,710

53,993,689,733

44,040,039,965

현금및현금성자산 (주6,31,34)

11,322,184,281

12,424,880,009

10,833,252,321

매출채권및기타채권 (주7,25,31,34)

15,388,694,957

10,601,622,928

13,415,832,913

공정가치측정파생상품 (주19,31,34)

12,092,977

재고자산 (주8,12)

21,093,718,638

22,746,772,508

18,560,003,479

당기손익공정가치금융자산 (주15,31,34)

10,856,929,785

6,655,437,769

기타금융자산 (주9,31,33,34)

91,987,777

4,356

622,321,714

기타유동자산 (주10)

4,707,291,272

1,552,879,186

608,629,538

비유동자산

20,586,460,809

18,637,185,158

19,006,213,078

당기손익공정가치금융자산 (주15,31,34)

3,435,510,373

1,832,005,194

1,432,005,194

유형자산 (주11,12,13)

13,116,744,358

12,471,596,786

12,465,997,676

무형자산 (주14)

1,915,442,515

1,942,897,852

1,531,735,691

기타비유동금융자산 (주9,31,33,34)

872,683,257

717,928,705

373,865,000

기타비유동자산 (주10)

3,803,115

9,228,557

이연법인세자산 (주29)

1,246,080,306

1,668,953,506

3,193,380,960

자산총계

84,047,267,519

72,630,874,891

63,046,253,043

부채

유동부채

20,657,969,370

17,658,355,627

25,011,438,777

매입채무및기타채무 (주13,16,31,34)

11,992,104,333

9,192,299,441

17,197,216,071

단기차입금 (주11,12,17,30,31,34)

5,000,000,000

5,000,000,000

5,045,212,090

유동성장기차입금

1,000,000,000

당기법인세부채 (주29)

1,202,517,414

594,742,366

117,203,820

기타유동부채 (주18,25,30)

1,644,237,358

1,772,594,852

956,242,655

판매보증충당부채 (주21)

819,110,265

1,098,718,968

695,564,141

비유동부채

2,382,960,133

2,441,521,057

5,513,255,219

장기매입채무및기타채무 (주13,16,31,34)

912,516,889

978,466,993

820,038,808

확정급여부채 (주20)

134,611,817

122,896,755

3,471,001,361

기타비유동부채 (주18,25,30)

1,335,831,427

1,340,157,309

1,222,215,050

부채총계

23,040,929,503

20,099,876,684

30,524,693,996

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금 (주22)

5,662,805,000

5,662,805,000

5,662,805,000

보통주자본금

5,662,805,000

5,662,805,000

5,662,805,000

자본잉여금 (주22)

14,115,891,360

14,115,891,360

14,115,891,360

주식발행초과금

14,078,230,790

14,078,230,790

14,078,230,790

기타자본잉여금

37,660,570

37,660,570

37,660,570

기타자본 (주22)

(2,780,498,360)

(951,672,610)

(951,672,610)

자기주식

(2,780,498,360)

(951,672,610)

(951,672,610)

기타포괄손익누계액

(4,847,047)

5,252,606

29,884,888

해외사업환산이익

(4,847,047)

5,252,606

29,884,888

이익잉여금 (주23)

44,012,987,063

33,698,721,851

13,664,650,409

법정적립금

434,120,035

210,279,655

172,329,910

미처분이익잉여금

43,578,867,028

33,488,442,196

13,492,320,499

비지배지분

-
-
-

자본총계

61,006,338,016

52,530,998,207

32,521,559,047

자본과부채총계

84,047,267,519

72,630,874,891

63,046,253,043

연결 포괄손익계산서

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

제 17 기

매출액 (주25,26)

85,750,357,013

106,603,707,644

60,087,400,881

매출원가 (주26,28)

58,579,689,862

67,816,979,483

42,685,256,292

매출총이익

27,170,667,151

38,786,728,161

17,402,144,589

판매비와관리비 (주26,28)

14,537,876,504

15,162,819,034

12,789,795,760

대손상각비 (주26,28,31)

243,994,303

634,067,047

39,650,338

영업이익(손실)

12,388,796,344

22,989,842,080

4,572,698,491

기타수익 (주27)

403,604,494

178,165,580

217,546,204

기타비용 (주27)

64,794,616

261,032,609

240,542,446

금융수익 (주31)

2,604,573,574

2,303,734,043

907,119,367

금융비용 (주31)

983,951,470

3,077,471,627

877,395,355

법인세비용차감전순이익(손실)

14,348,228,326

22,133,237,467

4,579,426,261

법인세비용(수익) (주29)

1,795,559,314

2,145,413,444

(891,359,462)

당기순이익(손실)

12,552,669,012

19,987,824,023

5,470,785,723

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

12,552,669,012

19,987,824,023

5,470,785,723

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익

(10,099,653)

401,112,587

(109,054,349)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주20)

425,744,869

(138,498,784)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이 세후재분류조정

(10,099,653)

(24,632,282)

29,444,435

총포괄이익

12,542,569,359

20,388,936,610

5,361,731,374

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

12,542,569,359

20,388,936,610

5,361,731,374

총 포괄손익, 비지배지분

0

0

0

주당손익 (주24)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,123

1,786

485

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,123

1,786

485

연결 자본변동표

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

5,662,805,000

14,115,891,360

440,453

8,898,643,970

28,677,780,783

28,677,780,783

당기순이익(손실)

5,470,785,723

5,470,785,723

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(138,498,784)

(138,498,784)

(138,498,784)

해외사업환산손익

29,444,435

29,444,435

29,444,435

배당

(566,280,500)

(566,280,500)

(566,280,500)

자기주식의 취득

(951,672,610)

(951,672,610)

(951,672,610)

2019.12.31 (기말자본)

5,662,805,000

14,115,891,360

(951,672,610)

29,884,888

13,664,650,409

32,521,559,047

32,521,559,047

2020.01.01 (기초자본)

5,662,805,000

14,115,891,360

(951,672,610)

29,884,888

13,664,650,409

32,521,559,047

32,521,559,047

당기순이익(손실)

19,987,824,023

19,987,824,023

19,987,824,023

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

425,744,869

425,744,869

425,744,869

해외사업환산손익

(24,632,282)

(24,632,282)

(24,632,282)

배당

(379,497,450)

(379,497,450)

(379,497,450)

자기주식의 취득

2020.12.31 (기말자본)

5,662,805,000

14,115,891,360

(951,672,610)

5,252,606

33,698,721,851

52,530,998,207

52,530,998,207

2021.01.01 (기초자본)

5,662,805,000

14,115,891,360

(951,672,610)

5,252,606

33,698,721,851

52,530,998,207

52,530,998,207

당기순이익(손실)

12,552,669,012

12,552,669,012

12,552,669,012

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

해외사업환산손익

(10,099,653)

(10,099,653)

(10,099,653)

배당

(2,238,403,800)

(2,238,403,800)

(2,238,403,800)

자기주식의 취득

(1,828,825,750)

(1,828,825,750)

(1,828,825,750)

2021.12.31 (기말자본)

5,662,805,000

14,115,891,360

(2,780,498,360)

(4,847,047)

44,012,987,063

61,006,338,016

61,006,338,016

연결 현금흐름표

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

제 17 기

영업활동현금흐름

10,387,520,723

10,092,455,925

2,980,443,460

당기순이익(손실)

12,552,669,012

19,987,824,023

5,470,785,723

조정

3,539,052,298

4,082,348,669

1,007,495,709

외화환산손실

33,597,964

494,078,053

145,196,881

감가상각비

468,966,634

452,303,620

462,583,160

무형자산처분손실

2,000

1,089,334

23,365,535

무형자산상각비

464,847,635

396,613,812

217,556,943

이자비용

110,605,619

115,563,505

40,043,358

유형자산처분손실

2,815,494

유형자산처분이익

(56,000)

(11,417)

법인세비용(수익)

1,795,559,314

2,145,413,444

(891,359,462)

파생상품거래손실

9,698,219

124,273,779

퇴직급여

934,874,625

1,063,764,567

921,988,285

외화환산이익

(164,484,033)

(8,565,902)

(82,712,646)

이자수익

(75,258,534)

(34,990,167)

(37,944,421)

배당금수익

(188,873,528)

대손상각비

243,994,303

634,067,047

39,650,338

파생상품거래이익

(7,954,012)

(19,193,103)

파생상품평가이익

(12,092,977)

기타의 대손상각비

64,047,062

당기손익인식금융자산평가이익

(1,156,930,238)

당기손익인식금융자산평가손실

137,694,821

당기손익인식금융자산처분손실

40,000,000

당기손익인식금융자산처분이익

(274,932,235)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(5,096,090,346)

(13,651,192,948)

(3,403,829,488)

매출채권의 감소(증가)

(3,892,467,772)

1,168,275,187

(2,949,897,328)

미수금의 감소(증가)

(843,088,271)

939,098,945

(764,281,531)

장기선급비용의 감소(증가)

3,803,115

6,194,675

(2,026,522)

선급금의 감소(증가)

(3,143,239,082)

(936,447,674)

(277,489,275)

선급비용의 감소(증가)

(9,547,999)

(11,326,127)

56,344

재고자산의 감소(증가)

1,653,053,870

(4,187,442,780)

(6,465,610,738)

기타보증금의 감소(증가)

(1,719,000)

(3,408,000)

매입채무의 증가(감소)

295,221,006

(8,343,781,047)

6,976,010,297

미지급금의 증가(감소)

810,919,521

69,031,129

(3,132,496)

예수금의 증가(감소)

(27,846,360)

74,118,801

(21,254,771)

선수금의 증가(감소)

(222,206,262)

1,007,463,288

83,940,917

선수수익의 증가(감소)

172,081

(5,935)

21,840

미지급비용의 증가(감소)

1,442,304,059

(9,773,145)

67,109,956

장기미지급금의 증가(감소)

20,000,000

20,000,000

장기미지급비용의 증가(감소)

(93,733,494)

163,923,497

216,021,989

이연수익부채의증가(감소)

115,052,508

(147,634,171)

(73,658,976)

퇴직금의 지급

(910,714,363)

(3,855,108,818)

(424,178,447)

퇴직보험 예치금의 증가

(12,445,200)

(10,933,600)

판매보증충당부채의 증가(감소)

(279,608,703)

403,154,827

237,947,253

이자수취(영업)

74,819,375

40,806,235

34,727,101

이자지급(영업)

(106,892,078)

(109,184,044)

(38,237,395)

배당금수취(영업)

188,873,528

법인세납부(환급)

(764,911,066)

(258,146,010)

(90,498,190)

투자활동현금흐름 (주30)

(7,378,701,109)

(6,700,863,806)

(3,846,322,072)

기타단기금융상품의 감소

548,327,390

1,000,000,000

임차보증금의 감소

178,000,000

155,000,000

무형자산의 처분

344,545,455

단기대여금의 감소

179,614,799

22,897,596

장기대여금의 감소

96,169,776

당기손익공정가치금융자산의 처분

4,876,395,004

공정가치측정금융상품의 취득

(1,673,700,000)

(400,000,000)

(1,242,000,000)

유형자산의 취득

(1,005,802,372)

(446,022,906)

(1,796,409,963)

임차보증금의 증가

(66,430,275)

(236,000,000)

(195,000,000)

파생상품의 결제

2,394,758

7,954,012

(95,995,569)

무형자산의 취득

(422,063,136)

(750,324,570)

(1,491,032,201)

장기대여금의 증가

(453,210,079)

(105,905,000)

기타단기금융상품의 증가

(548,327,390)

당기손익인식금융자산의 증가

(8,910,454,785)

(5,498,507,531)

재무활동현금흐름 (주30)

(4,108,634,670)

(1,594,486,047)

3,264,702,482

단기차입금의 차입

25,000,000,000

6,992,527,243

단기차입금의 상환

(25,000,000,000)

(162,520,573)

(2,149,525,784)

리스부채의 지급

(41,405,120)

(52,468,024)

(60,345,867)

유동성장기차입금의 상환

(1,000,000,000)

자기주식의 취득

(1,828,825,750)

(951,672,610)

배당의 지급

(2,238,403,800)

(379,497,450)

(566,280,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,099,815,056)

1,797,106,072

2,398,823,870

기초현금및현금성자산

12,424,880,009

10,833,252,321

8,476,677,581

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,880,672)

(205,478,384)

(42,249,130)

기말현금및현금성자산

11,322,184,281

12,424,880,009

10,833,252,321

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재무상태표

제 19 기 2021.12.31 현재

제 18 기 2020.12.31 현재

제 17 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

제 17 기

자산

유동자산

63,067,380,060

54,037,910,156

44,120,014,012

현금및현금성자산 (주5,31,34)

10,783,758,131

12,357,747,024

10,788,692,356

매출채권및기타채권 (주6,25,31,33,34)

15,628,237,266

10,746,308,419

13,597,216,770

공정가치측정파생상품 (주19,31,34)

12,092,977

재고자산 (주7,11)

21,018,252,479

22,722,340,532

18,397,669,658

당기손익공정가치금융자 (주14,31,34)

10,856,929,785

6,655,437,769

기타금융자산 (주8,31,33,34)

93,149,567

380,804

738,101,714

기타유동자산 (주9)

4,687,052,832

1,543,602,631

598,333,514

비유동자산

21,496,963,518

19,066,749,658

19,369,534,025

당기손익공정가치금융자산 (주14,31,34)

3,435,510,373

1,832,005,194

1,432,005,194

종속기업투자주식 (주15)

853,956,000

383,276,000

383,276,000

유형자산 (주10,11,12)

13,116,744,358

12,467,655,713

12,455,668,956

무형자산 (주13)

1,915,144,499

1,942,530,540

1,531,337,915

기타비유동금융자산 (주8,31,33,34)

929,527,982

772,328,705

373,865,000

이연법인세자산 (주29)

1,246,080,306

1,668,953,506

3,193,380,960

자산총계

84,564,343,578

73,104,659,814

63,489,548,037

부채

유동부채

20,615,113,638

17,641,499,267

24,824,490,357

매입채무및기타채무 (주16,31,34)

11,976,628,821

9,177,185,721

17,067,820,778

단기차입금 (주10,11,17,30,31,34)

5,000,000,000

5,000,000,000

5,045,212,090

유동성장기차입금

1,000,000,000

당기법인세부채 (주29)

1,202,517,414

594,742,366

117,203,820

기타유동부채 (주12,18,25,30)

1,616,857,138

1,770,852,212

898,689,528

판매보증충당부채 (주21)

819,110,265

1,098,718,968

695,564,141

비유동부채

2,382,960,133

2,441,521,057

5,513,255,219

장기매입채무및기타채무 (주16,31,34)

912,516,889

978,466,993

820,038,808

확정급여부채 (주20)

134,611,817

122,896,755

3,471,001,361

기타비유동부채 (주12,18,20,25,30)

1,335,831,427

1,340,157,309

1,222,215,050

부채총계

22,998,073,771

20,083,020,324

30,337,745,576

자본

자본금 (주22)

5,662,805,000

5,662,805,000

5,662,805,000

보통주자본금

5,662,805,000

5,662,805,000

5,662,805,000

자본잉여금 (주22)

14,115,891,360

14,115,891,360

14,115,891,360

주식발행초과금

14,078,230,790

14,078,230,790

14,078,230,790

기타자본잉여금

37,660,570

37,660,570

37,660,570

기타자본 (주22)

(2,780,498,360)

(951,672,610)

(951,672,610)

자기주식

(2,780,498,360)

(951,672,610)

(951,672,610)

이익잉여금 (주23)

44,568,071,807

34,194,615,740

14,324,778,711

법정적립금

434,120,035

210,279,655

172,329,910

미처분이익잉여금

44,133,951,772

33,984,336,085

14,152,448,801

자본총계

61,566,269,807

53,021,639,490

33,151,802,461

자본과부채총계

84,564,343,578

73,104,659,814

63,489,548,037

포괄손익계산서

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

제 17 기

매출액 (주25,26,33)

85,813,031,527

105,933,482,737

60,226,049,146

매출원가 (주26,28)

58,649,772,399

67,675,398,178

42,792,520,125

매출총이익

27,163,259,128

38,258,084,559

17,433,529,021

판매비와관리비 (주26,28)

14,499,201,358

14,777,952,102

12,694,016,070

대손상각비 (주26,28,31)

243,994,303

634,067,047

39,650,338

영업이익(손실)

12,420,063,467

22,846,065,410

4,699,862,613

기타수익 (주27)

403,604,494

162,599,951

217,546,204

기타비용 (주27)

55,923,116

261,032,609

92,676,494

금융수익 (주31,33)

2,605,566,381

2,303,435,095

911,080,466

금융비용 (주31)

965,892,045

3,082,064,793

876,372,037

법인세비용차감전순이익(손실)

14,407,419,181

21,969,003,054

4,859,440,752

법인세비용(수익) (주29)

1,795,559,314

2,145,413,444

(891,359,462)

당기순이익(손실)

12,611,859,867

19,823,589,610

5,750,800,214

기타포괄손익

425,744,869

(138,498,784)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주20)

425,744,869

(138,498,784)

총포괄이익

12,611,859,867

20,249,334,479

5,612,301,430

주당손익 (주24)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,128

1,771

509

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,128

1,771

509

자본변동표

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

5,662,805,000

14,115,891,360

9,278,757,781

29,057,454,141

당기순이익(손실)

5,750,800,214

5,750,800,214

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(138,498,784)

(138,498,784)

배당

(566,280,500)

(566,280,500)

자기주식의 취득

(951,672,610)

(951,672,610)

2019.12.31 (기말자본)

5,662,805,000

14,115,891,360

(951,672,610)

14,324,778,711

33,151,802,461

2020.01.01 (기초자본)

5,662,805,000

14,115,891,360

(951,672,610)

14,324,778,711

33,151,802,461

당기순이익(손실)

19,823,589,610

19,823,589,610

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

425,744,869

425,744,869

배당

(379,497,450)

(379,497,450)

자기주식의 취득

(951,672,610)

(951,672,610)

2020.12.31 (기말자본)

5,662,805,000

14,115,891,360

(951,672,610)

34,194,615,740

53,021,639,490

2021.01.01 (기초자본)

5,662,805,000

14,115,891,360

(951,672,610)

34,194,615,740

53,021,639,490

당기순이익(손실)

12,611,859,867

12,611,859,867

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

배당

(2,238,403,800)

(2,238,403,800)

자기주식의 취득

(1,828,825,750)

(1,828,825,750)

2021.12.31 (기말자본)

5,662,805,000

14,115,891,360

(2,780,498,360)

44,568,071,807

61,566,269,807

현금흐름표

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

제 17 기

영업활동현금흐름

10,378,776,737

10,016,779,425

3,006,309,186

당기순이익(손실)

12,611,859,867

19,823,589,610

5,750,800,214

조정

3,516,042,268

4,081,800,024

996,383,620

외화환산손실

15,820,338

499,881,636

144,915,987

감가상각비

464,778,418

445,695,025

456,556,597

무형자산처분손실

2,000

1,089,334

23,365,535

유형자산처분손실

2,815,494

무형자산상각비

464,741,177

396,579,671

217,455,834

이자비용

110,660,696

115,555,065

39,300,934

유형자산처분이익

(56,000)

(11,417)

법인세비용(수익)

1,795,559,314

2,145,413,444

(891,359,462)

파생상품거래손실

9,698,219

124,273,779

배당금수익

(188,873,528)

퇴직급여

934,874,625

1,063,764,567

921,988,285

외화환산이익

(164,484,033)

(8,565,902)

(82,572,199)

이자수익

(76,251,341)

(34,691,219)

(42,045,967)

대손상각비

243,994,303

634,067,047

39,650,338

파생상품거래이익

(7,954,012)

(19,193,103)

파생상품평가이익

(12,092,977)

기타의 대손상각비

64,047,062

당기손익인식금융자산평가이익

(1,156,930,238)

당기손익인식금융자산평가손실

137,694,821

당기손익인식금융자산처분손실

40,000,000

당기손익인식금융자산처분이익

(274,932,235)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(5,141,015,157)

(13,562,086,390)

(3,651,710,134)

매출채권의 감소(증가)

(4,134,271,836)

1,021,194,995

(3,148,580,488)

미수금의 감소(증가)

(843,402,820)

915,442,902

(754,991,809)

선급금의 감소(증가)

(3,133,902,202)

(939,326,310)

(274,919,982)

선급비용의 감소(증가)

(9,547,999)

(11,326,127)

56,344

재고자산의 감소(증가)

1,704,088,053

(4,324,670,874)

(6,344,521,444)

기타보증금의 감소(증가)

(1,719,000)

(3,408,000)

매입채무의 증가(감소)

457,925,918

(7,981,827,632)

6,837,253,414

미지급금의 증가(감소)

811,682,948

58,185,036

6,482,716

예수금의 증가(감소)

(51,245,290)

74,433,270

(23,226,995)

선수금의 증가(감소)

(222,206,262)

1,063,311,779

29,791,229

선수수익의 증가(감소)

172,081

(5,935)

21,840

미지급비용의 증가(감소)

1,442,860,504

(10,899,229)

68,201,222

장기미지급금의 증가(감소)

20,000,000

20,000,000

장기미지급비용의 증가(감소)

(93,733,494)

163,923,497

216,021,989

이연수익부채의증가(감소)

115,052,508

(147,634,171)

(73,658,976)

퇴직금의 지급

(910,714,363)

(3,855,108,818)

(424,178,447)

퇴직보험 예치금의 증가

(12,445,200)

(10,933,600)

판매보증충당부채의 증가(감소)

(279,608,703)

403,154,827

237,947,253

이자수취(영업)

74,819,375

40,806,235

38,828,647

이자지급(영업)

(106,892,078)

(109,184,044)

(37,494,971)

배당금수취(영업)

188,873,528

법인세납부(환급)

(764,911,066)

(258,146,010)

(90,498,190)

투자활동현금흐름 (주30)

(7,846,950,834)

(6,755,263,806)

(3,893,122,725)

기타단기금융상품의 감소

548,327,390

1,000,000,000

임차보증금의 감소

178,000,000

155,000,000

무형자산의 처분

344,545,455

단기대여금의 감소

125,214,799

22,897,596

장기대여금의 감소

96,169,776

종속기업투자주식의 취득

(47,896,000)

공정가치측정금융상품의 취득

(1,673,700,000)

(400,000,000)

(1,242,000,000)

유형자산의 취득

(1,005,802,372)

(446,022,906)

(1,795,314,616)

임차보증금의 증가

(64,000,000)

(236,000,000)

(195,000,000)

파생상품부채의 결제

2,394,758

7,954,012

(95,995,569)

당기손익공정가치금융자산의 처분

4,876,395,004

무형자산의 취득

(422,063,136)

(750,324,570)

(1,491,032,201)

장기대여금의 증가

(453,210,079)

(105,905,000)

기타단기금융상품의 증가

(548,327,390)

당기손익인식금융자산의 증가

(8,910,454,785)

(5,498,507,531)

종속기업 투자자산의 취득

(470,680,000)

재무활동현금흐름 (주30)

(4,108,634,670)

(1,477,177,564)

3,264,702,482

단기차입금의 차입

25,000,000,000

6,992,527,243

단기차입금의 상환

(25,000,000,000)

(45,212,090)

(2,149,525,784)

리스부채의 지급

(41,405,120)

(52,468,024)

(60,345,867)

유동성장기차입금의 상환

(1,000,000,000)

자기주식의 취득

(1,828,825,750)

(951,672,610)

배당의 지급

(2,238,403,800)

(379,497,450)

(566,280,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,576,808,767)

1,784,338,055

2,377,888,943

기초현금및현금성자산

12,357,747,024

10,788,692,356

8,441,618,963

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,819,874

(215,283,387)

(30,815,550)

기말현금및현금성자산

10,783,758,131

12,357,747,024

10,788,692,356

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 18기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구분
당기
전기

처분예정일:2022년 3월 28일

처분확정일:
2021년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

44,133,952

33,984,336

1. 전기이월미처분이익잉여금
31,522,092

13,735,002

2. 확정급여제도의 재측정요소
-

425,744

3. 당기순이익
12,611,860

19,823,590

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,699,935)

(2,462,244)

1. 이익준비금
154,540

223,840

2. 현금배당
 주당배당금(률)
 당기: 주당 140원(28%)

전기:
주당 200원(40%)

1,545,395

2,238,404

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

42,434,017

31,522,092

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 19기
제 18기

주당배당가액 (원)
140
200

현금배당
시가 배당율 (%)
1.15
1.2

배당 총액 (원)
1,545,394,620
2,238,403,800

차등 배당 여부
-
-

※ 상기 배당금총액(원)은 발행주식총수(11,325,610주)에서 자기주식수를 제외한 배당주식수에 1주당 배당금(원)을 반영하여 산정한 것입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제49조(감사)

1. 당 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

2. 감사는 주주총회에서 선임하되, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을
가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 
의결권을 행사하지 못한다. 
다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는
그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권
을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

4. <신설>

제49조(감사)

1. 좌동

2. 좌동

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 
하되 발행주식 총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4.
제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 
가진 주주(최대주주인경우에는그의특수관계인, 최대주주또는 그 특수관계인의 계산으로 
주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 
의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

ESG경영의 실천과 주주들의 의결권행사의 편리성 도모 및 감사선임에 있어서 용이성 들을 고려하여 변경하게 되었음.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박정병
1963.11.08.
-
-
본인
이사회

황병일
1966.06.27.
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박정병
(주)디알젬 대표이사
2003 ~ 현재
1997 ~ 2000

(現) ㈜디알젬 대표이사

(前) 대구보건대 방사선과 산업체 겸임교수

없음

황병일
(주)디알젬 전무이사
2016 ~ 현재
1985 ~ 1998

(現) ㈜디알젬 전무이사

(前) 한라중공업㈜ 재직

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정병
-
-
-

황병일
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자: 박정병>
본 후보자는 핵물리학 박사로서 ㈜디알젬을 창업하여 대표이사를 역임하면서 진단용 X-Ray 기술을 개발하여 다양한 제품들을 100여개국에 수출함으로써, 국내외 어려운 환경 속에서도 회사를 크게 성장시키고 안정화 하는데 탁월한 리더쉽을 발휘하였으며, 후보자의 경험과 전문성은 미래 어려운 경영 환경속에서도 회사를 더욱 발전시킬 것으로 판단되어 추천하였습니다.

<사내이사 후보자 : 황병일> 
본 후보자는 산업공학을 전공하고 한라중공업㈜에서 생산기술 부서에서 다양한 경험을 쌓았고, 2011년부터 ㈜디알젬에 입사하여 공장장으로서 생산 현장을 진두지휘하며 매년 급속히 늘어나는 생산물량을 무리없이 소화해내는 리더쉽을 발휘하였으며, 현재 신축하고 있는 공장(김천)의 안정화 및 스마트 팩토리 구축 등에 있어 후보자의 경험과 전문성이 크게 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서 _ 박정병.jpg
확인서 _ 박정병

확인서 _ 황병일.jpg
확인서 _ 황병일

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최경춘
1963.09.23.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최경춘
(주)디알젬 감사
2016 ~ 현재
2019 ~ 현재
2010 ~ 2019

(現) (주)디알젬 감사
(現) 연암대학교 스마트원예계열 교수
(前) 한국능률협회(KMA) 지식연구소 전임교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최경춘
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 최경춘>

본 후보자는 엘지전자 회장실에서 다양한 경영 관련 업무를 수행하였고, 미국에서 MBA학위를 취득하고 국내에서 경영학박사 학위를 취득하는 등 경영분야에 있어 다양한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 후보자의 전문성과 경험, 그리고 합리적이고 냉철한 판단력은 회사의 감사업무 수행에 적합하다고 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서 _ 최경춘.jpg
확인서 _ 최경춘

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
962백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으 며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

-사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

- 당사는 2022년 3월
17일까지

사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http:/ /dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.drgem.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사실이 없습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

 - 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 체온 계로 발열 여부를 측정할 수 있습니다. 또한, 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용 부탁드립니다. 
 - 주주총회 개최전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경 등이 발생할 경우, 지체 없이 안내드리도록 하겠습니다. 주주님들의 넓은 양해 부탁드립니다.