엠로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 엠로

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)엠로

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 8 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엠로
주 소: 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1센터 E동 5층
전화번호: 02 - 785 - 9848

작 성 자:
성 명: 한덕재
부서 및 직위: 재무팀 책임
전화번호: 02 - 785 - 9848

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 07일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엠로
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

송재민
최대주주
보통주
3,676,146
33.87
최대주주
-

김광섭
특수관계인
보통주
36,890
0.34
특수관계인
-

김기현
특수관계인
보통주
49,600
0.46
특수관계인
-

오봉환
특수관계인
보통주
48,968
0.45
특수관계인
-

김동진
특수관계인
보통주
20,000
0.18
특수관계인
-

김양호
특수관계인
보통주
16,808
0.15
특수관계인
-

배혁순
특수관계인
보통주
15,630
0.14
특수관계인
-

김영훈
특수관계인
보통주
5,764
0.05
특수관계인
-

김승록
특수관계인
보통주
5,708
0.05
특수관계인
-

박주영
특수관계인
보통주
2,310
0.02
특수관계인
-

천길웅
특수관계인
보통주
6,356
0.06
특수관계인
-

신성웅
계열사 임원
보통주
282,918
2.61
계열사 임원
-

계
-
4,167,098
38.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최희성
보통주
0
직원
직원
-

한덕재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 07일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.15 ~ 2022.03.24

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우07217) 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1센터 E동 5층
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 03월 24일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 9시

장 소
서울시 영등포구 당산로41길 11, 당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.15 ~ 2022.03.24

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자투표 행사 방법: 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

2) 주주확인용 인증서의 종류 : 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스 관련 안내 사항
- 코로나19 감염 및 확산방지를 위한 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 발열 체크가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.
또한 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

- 코로나19로 인한 주주총회 예정 장소의 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 주주총회 일시, 장소 등일 변경이 있을 수 있으며, 이 경우 지체없이 재공시 하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 '기업의 공급망 경쟁력 강화'에 중점을 두고 지난 2000년 설립되었습니다. 당사의 사업 목표는 SCM 혁신의 방법
론과 최신 SW 솔루션 기술로 기업의 SCM 선진화와 발전을 이끄는 것으로 2003년 자체 개발 제품인
SMARTsuite
솔루션을 출시하며 사업을 본격화하였습니다. 또한, 당사는 2005년 5월 송재민 대표이사 취임 후 2006년부터 성장기에 들어서며 지속적인 성장세를 이어나가고 있습니다. 당사는 대기업 시장을 공략하여 시장 지배력을 키우는 사업 전략으로 SAP, Oracle, Ariba, JDA 등 글로벌 SW 기업과의 경쟁에서 우위를 차지하며 월등한 시장 지위를 차지하게 되었으며, 특히, 삼성, 현대자동차, LG, SK, 포스코, 두산, 아모레퍼시픽, 한국전력 등 유수의 대기업들이 엠로의 솔루션을 채택해 사용하고 있는 등 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다. 당사의 이러한 성장 저력은 사업 역량뿐만 아니라 자동차, 전자, 철강, 화학, 유통, 금융, 공공 등 다양한 산업에서 다수의 프로젝트 수행 성공에서 얻은 검증된 솔루션 제품, 고객의 요구 부응과 시장의 트랜트를 이끌어 가는 기술력에 있습니다.

당사는 핵심 제품인 SMARTsuite에 사용자 관점의 유연한 워크플로우를 제공하는 아키텍쳐로 시장 지배력을 더욱 공고히 하였으며, 데이터 기반의 디지털 신기술로서 인공지능 솔루션과 클라우드 서비스를 시장에 안착시켜 더 큰 성장을 만들었습니다. 또한, 당사는 머신러닝 기술을 적용한 품목 데이터 자동 정비, 지출 분석, 수요 예측, 재고 관리 등의 솔루션으로 인공지능 서비스를 확장해 나아가고 있으며, emroCloud를 통해 표준 구매시스템을 클라우드 SaaS로 제공하면서 다양한 산업의 중견, 중소 기업들에게 구매SCM솔루션을 확산하고 있습니다. 향후, 당사는 인공지능 솔루션을 클라우드 서비스에 탑재해 지능형 토탈 서비스를 전 산업영역의 모든 규모의 기업에 제공할 계획입니다. 또한, 클라우드 서비스로 해외 시장 진출은 물론 B2B 거래의 통합 비즈니스 플랫폼으로 발전시켜 글로벌 SCM SW 기업으로 성장해 나갈 것입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업은 구매혁신 컨설팅, 맞춤형 솔루션 구축, 클라우드 서비스, 글로벌 웹 표준 Platform/Component로 구성되어 있으며 솔루션 판매에 따른 라이선스 및 기술료 매출과 커스터마이징 용역 및 컨설팅 제공에 대한 용역 매출, 개발 Platform/Component 판매에 따른 상품 매출이 시현되고 있습니다.

주요 사업 영역.jpg
주요 사업 영역

(2) 시장점유율

국내 SCM 솔루션 시장은 다른 소프트웨어 분야와 달리 국내 기업이 시장의 주도권을 잡고 있습니다. 국가 정책에 따른 해외기업의 진출 제약이 있는 정보보안 분야를 제외하면, 서버, 스토리지 등 하드웨어는 물론 DB, ERP, CRM 등 소프트웨어까지 국내 기업이 시장 주도권을 가진 분야를 찾기는 쉽지 않습니다. 이는 국내 상황과 다른 사업환경에 대한 프로세스적인 지원 미비, 커스터마이징의 어려움 등으로 외국기업의 진출에 어려움이 있기 때문입니다. 이에 국내 시장에서 해외 SCM 솔루션 벤더와의 경쟁 강도는 낮은 편입니다.

다만, 최근 해외 ERP 업체를 중심으로 주요 SCM, CRM 기업 등을 인수 합병하는 사례가 늘어나고 있으며, 이들 기업은 ERP시스템을 구축한 노하우와 영업력을 바탕으로 SCM, CRM 등 타 분야로의 영업을 적극적으로 추진하는 동시에 클라우드를 기반으로 한 서비스를 제공하려는 계획을 갖고 있습니다.

국내 SCM시장을 종합적으로 봤을 때, 경쟁의 강도는 강화될 수 있는 환경이지만 국내 기업의 가격, 산업별 기업별 특성에 맞는 프로세스 지원, 유지보수 등의 경쟁력을 보유하고 있기 때문에 국내 SCM 솔루션 기업 중심의 시장경쟁구도가 지속될 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

소프트웨어 산업은 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지지만, 일반적으로 경기변동 및 국가 정책에 큰 영향을 받아왔습니다. 경기변동에 따라 IT부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나, 최근에는 소프트웨어 등 IT기술기반이 기업의 중요한 경쟁력의 요소가 되며 IT부문에 대한 투자가 늘어나고 있습니다.
특히, 스마트 산업 생태환경을 대변하는 인터넷과 웹이 확장되고, 클라우드 컴퓨팅의 이용이 확대되면서 기업의 정보시스템 및 비즈니스의 생산성과 경쟁력을 향상시키기 위한 핵심수단으로 소셜, 클라우드, 모바일의 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이러한 변화를 통해 기존의 네트워크 서비스, 콘텐츠, 애플리케이션 등 스마트 산업 생태환경의 핵심적인 요소가 소프트웨어를 중심으로 통합되는 방향으로 전개되고 있습니다. 최근에는 신기술 플랫폼이 소프트웨어 시장 성장의 원동력으로 작용하고 있습니다. 특히 클라우드, 빅데이터, AI, 블록체인 등 신기술에 대한 수요는 금융/공공부문과 민간부문 내 대기업 계열사를 중심으로 확대되면서 신기술을 업무에 접목하려는 신규 IT 투자 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 공공부문 또한 정부의 정책적 지원과 차세대 시스템 구축 사업으로 활성화 될 전망입니다. 이에 주요 소프트웨어 기업들은 이를 지원하기 위한 제품, 서비스 라인업을 강화하고 있는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 구매SCM 솔루션 영역을 넘어서, AI기술과 클라우드기술을 SCM 전영역으로 확대하기 위해서 지속적으로 신규솔루션을 론치하고 있습니다. 최근에 연구개발 및 실제 적용을 하고 있는 신규 솔루션은 지능형 수요예측 및 재고관리, 전자서명/계약 플렛폼, Risk Management, Emro Business Link입니다.

(가) 지능형수요예측 및 재고관리

산업 및 제품/서비스에 따른 수요의 변화는 산업 특성/고객 및 상품 특성/기타 외부 요인 등에 의해 여러 가지 형태를 지니므로 수요예측에 있어 해당 요인 반영을 통한 수요패턴 세분화 및 예측 모델의 수립이 필요합니다. 동사의 지능형 수요예측 및 재고관리 솔루션은 수집 Data 분석/전처리, Factor Engineering, 수요 패턴 군집화를 통해 최적 모델 선정 및 수요예측을 실행하고 안전재고 및 발주량/주문시점을 산출하여 자동 발주 연계를 통해 업무 효율을 제고할 수 있도록 도와주는 솔루션입니다. 지능형 수요예측 및 재고관리 솔루션 개발은 진행 중에 있으며 현재 대상의 식품사업에 적용하였으며, 식자재사업으로 확대할 예정이며, 홈플러스와 PoC를 통해서 우수성을 인정받아 솔루션화를 진행하고 있습니다. 본 솔루션은 대기업을 타겟으로 하고 주로 제조업, 유통업을 위주로 판매할 예정입니다.

(나) 전자서명/계약 플랫폼

코로나19 팬데믹으로 인해 모든 산업과 사회생활 영역에서 비대면 디지털 전환이 가
속화 되고 있으며, 비대면 서비스의 확산으로 스마트워크가 디지털 경제의 핵심 키워드로 부상하였습니다. 당사는
Any
User(국내/외 공급사, 국내/외 고객, 임직원, 외부인 등),
Any
Sign(PKI 기반 공동인증, 해외 전자서명, 간편서명 등),
Any
Task & Type(근로계약, 보얀서약, 공사/용역 계약, 판매/제휴계약 등)를 기반으로 모든 종류의 계약 및 서명업무를 단일 플랫폼에서 통합 관리하여 비대면 계약/서명 업무를 효율화하고 신뢰성을 제고하는 전자서명/계약 플랫폼을 개발하고 있습니다. 전자서명/계약 플랫폼 서비스는 2021년 초부터 개발을 진행하고 있으며, SKE&M, RIST에 실적용하면서 솔루션의 완성도를 높이고 있습니다. 본 서비스는 기업 규모와 상관없이 모두 적용될 수 있는 서비스로 대기업, 중견기업, 중소기업을 주 타겟으로 하고 있습니다.

(다) Risk Management

당사는 많은 기업들이 구매/SCM 운영 관련하여 공급망 가시성과 건전성을 강화하고자 하는 목적으로 협력사의 다양한 Risk를 사전에 파악하고 선제적으로 대응할 수 있도록 하는 공급망 Risk 관리 기능을 개발하고 있습니다.

당사가 진행하고자 하는 Risk 관리 솔루션은 최신 Trend 정보를 포함한 다양한 기관으로부터 제공되는 기업 Risk 정보를 Hub에 집약하고, 사전에 정의된 분야별 Risk 관리 지표를 바탕으로 Risk를 빠르고 선제적으로 인식할 수 있도록 합니다. Risk 관리 지표는 재무/비재무/평판/재해 및 재난/품질 영역으로 나뉘어 구성될 예정이며, Hub에 집약된 Data를 바탕으로 현황을 파악하고 현상이 발생된 원인을 규명하며 구체적인 해결방안을 제시할 수 있는 기능을 구현할 예정입니다. Risk 관리 솔루션은 증권신고서 제출일 현재 SK하이닉스와 계약이 체결되었고 구축 과정에서 설계와 개발이 동시에 진행될 예정입니다. 이를 통해 Risk 관리 솔루션 개발을 금년 내 마무리 할 예정이며, 추후 구매 업무 프로세스와의 연결 Point를 발굴하고 선제적인 구매 업무 가이드를 제공할 수 있는 2단계 추가 개발을 진행할 예정입니다.

(라) Emro Business Link

Emro Business Link는 플랫폼의 필수 요소인 회원사 간 핵심 상호작용이 가능하도록 엠로만의 데이터와 구매 전문성을 활용한 서비스입니다. 또한, 외부 제휴를 통해 많은 회원사가 필요한 다양한 정보 및 오퍼를 제공하는 플랫폼 서비스입니다. 당사의 고급 정보와 외부 제휴사의 부가 정보를 기반으로 많은 회원사가 필요한 소싱 정보와 오퍼를 제공하는 통합 B2B 플랫폼 서비스를 개발 중입니다. EBL 서비스를 통하여 구매 관련 공급사/품목/카테고리 정보, 신규 엽업 기회, 구매 전문 자료 등의 고급 정보를 검색엔진 기반으로 제공하고, 회원사 간 거래 활성화를 위한 기획전, 컨텐츠 공유 및 원활한 소통을 위한 커뮤니티 환경을 제공합니다. Emro Business Link는 2021년 상반기 서비스 기획 및 외부 제휴를 시작으로 2021년 말 서비스 개발을 시작할 예정입니다. EBL은 국내를 넘어서 해외에도 서비스될 수 있는 강력한 컨텐츠 및 커뮤니티 플랫폼 서비스가 될 것입니다.

(5) 조직도

조직도 (신버전).jpg
조직도 (신버전)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 17일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2021. 12. 31 현재

제 21 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말

제 21(전) 기말

자산

유동자산
32,915,001,100
16,024,770,224

현금및현금성자산
19,406,110,697
3,895,783,607

매출채권
8,163,439,755
5,374,511,733

계약자산
4,655,647,975
5,443,521,721

단기금융상품
395,143,400
625,000,000

기타채권
32,662,671
505,726,394

기타유동자산
257,197,032
180,226,769

당기법인세자산
4,799,570
-

비유동자산
21,238,689,307
21,034,112,699

장기금융상품
237,634,919
472,637,903

장기기타채권
1,755,368,636
545,561,818

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
2,285,525,344
500,864,017

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
600,046,070
-

유형자산
7,500,958,836
6,737,247,958

무형자산
8,576,334,724
9,338,543,477

투자부동산
147,648,025
151,768,435

이연법인세자산
135,172,753
3,287,489,091

자산총계
54,153,690,407
37,058,882,923

부채

유동부채
12,057,011,150
13,417,664,997

매입채무
2,020,067,726
1,531,838,869

계약부채
3,494,979,079
1,143,603,069

기타채무
3,064,098,796
1,515,797,863

기타유동부채
162,858,161
1,150,088,147

유동성장기차입금
-
5,166,640,000

단기차입금
326,024,507
2,780,000,000

기타금융부채
-
3,919,711

당기법인세부채
2,988,982,881
109,168,972

파생상품부채
-
16,608,366

비유동부채
1,998,990,427
9,506,432,579

장기기타채무
1,311,698,308
1,538,689,631

순확정급여부채
671,719,396
6,534,422,948

장기차입금
-
1,433,320,000

비유동리스부채
15,572,723
-

부채총계
14,056,001,577
22,924,097,576

자본

지배지분
39,967,618,844
13,954,399,626

자본금
2,713,030,000
2,687,627,000

자본잉여금
22,234,843,236
5,749,229,203

기타자본
408,031,031
(2,360,927,141)

기타포괄손익누계액
1,498,219,993
59,384,161

이익잉여금
13,113,494,584
7,819,086,403

비지배지분
130,069,986
180,385,721

자본총계
40,097,688,830
14,134,785,347

자본과부채총계
54,153,690,407
37,058,882,923

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
47,014,722,809
44,848,706,452

매출원가
27,371,309,198
27,927,779,952

매출총이익
19,643,413,611
16,920,926,500

판매비와관리비
12,916,484,839
10,461,731,485

영업이익
6,726,928,772
6,459,195,015

기타수익
56,310,283
991,250,626

기타비용
15,654,776
47,569,249

금융수익
159,319,387
91,221,658

금융비용
310,604,958
3,239,085,763

지분법관련손익
-
(27,481,898)

법인세비용차감전순이익
6,616,298,708
4,227,530,389

법인세비용
1,387,909,707
468,273,926

당기순이익
5,228,389,006
3,759,256,463

기타포괄손익
1,454,539,273
(11,511,232)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,438,835,832
52,686,361

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소
15,703,441
(64,197,593)

총포괄손익
6,682,928,279
3,747,745,231

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
5,276,742,263
3,558,715,750

비지배지분
(48,353,257)
200,540,713

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
6,736,961,646
3,566,571,236

비지배지분
(54,033,367)
181,173,995

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,106
974

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
1,396
926

- 자본변동표

제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
2,407,500,000
41,644,780
(2,420,689,420)
6,697,800
4,305,201,528
4,340,354,688
545,508,923
4,885,863,611

당기순이익
-
-
-
-
3,558,715,750
3,558,715,750
200,540,713
3,759,256,463

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
52,686,361
-
52,686,361
-
52,686,361

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(44,830,875)
(44,830,875)
(19,366,718)
(64,197,593)

자사주 매입
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
59,762,279
-
-
59,762,279
-
59,762,279

종속기업 자본변동 비지배지분 대체
-
-
-
-
-
-
(546,297,197)
(546,297,197)

전환상환우선주부채 전환
280,127,000
5,707,584,423
-
-
-
5,987,711,423
-
5,987,711,423

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
280,127,000
5,707,584,423
59,762,279
52,686,361
3,513,884,875
9,614,044,938
(365,123,202)
9,248,921,736

2020.12.31 (기말자본)
2,687,627,000
5,749,229,203
(2,360,927,141)
59,384,161
7,819,086,403
13,954,399,626
180,385,721
14,134,785,347

2021.01.01 (기초자본)
2,687,627,000
5,749,229,203
(2,360,927,141)
59,384,161
7,819,086,402
13,954,399,626
180,385,721
14,134,785,346

당기순이익
-
-
-
-
5,283,363,334
5,283,363,334
(54,974,328)
5,228,389,006

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
1,438,835,832
-
1,438,835,832
-
1,438,835,832

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
17,665,919
17,665,919
(1,962,478)
15,703,441

자사주 매입
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 자본변동 비지배지분 대체
-
-
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주부채 전환
-
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
348,268,752
-
-
348,268,752
-
348,268,752

유상증자
25,403,000
1,120,132,600
-
-
-
1,145,535,600
-
1,145,535,600

자기주식처분
-
15,365,481,433
2,420,689,420
-
-
17,786,170,853
-
17,786,170,853

자본 증가(감소) 합계
25,403,000
16,485,614,033
2,768,958,172
1,438,835,832
5,301,029,253
26,019,840,290
(56,936,806)
25,962,903,484

2021.12.31 (기말자본)
2,713,030,000
22,234,843,236
408,031,031
1,498,219,993
13,120,115,655
39,974,239,916
123,448,915
40,097,688,830

- 현금흐름표

제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동현금흐름
5,041,142,406
5,770,239,517

당기순이익(손실)
5,228,389,006
3,759,256,463

현금의 유출 없는 비용등의 가산
5,787,094,330
7,891,677,915

현금의 유입 없는 수익등의 차감
(125,287,188)
(1,040,320,921)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(5,604,324,167)
(4,584,713,361)

이자수취
66,886,271
47,722,323

이자지급
(138,537,681)
(270,145,310)

배당금수취
3,475,340
800,000

법인세납부
(176,553,505)
(34,037,592)

투자활동현금흐름
(3,742,440,013)
(613,901,582)

유형자산의 처분
17,023,424
10,327,273

무형자산의 처분
665,000,000
1,320,120,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의처분
60,000,000
80,000,000

관계기업투자주식의 처분
-
1,080,000,000

단기금융상품의 처분
390,000,000
13,359,282,751

대여금의 회수
73,400,000
340,000,000

장기금융상품의 처분
180,000,000
-

유형자산의 취득
(1,230,443,222)
(1,083,744,943)

무형자산의 취득
(1,930,680,215)
(2,843,392,351)

보증금의 감소
206,910,000
-

단기금융상품의 취득
-
(12,824,297,725)

기타채권의 취득
-
(1,388,900)

단기대여금의 취득
(8,400,000)
-

보증금의 증가
(1,278,650,000)
-

장기대여금의 취득
(186,600,000)
-

장기금융상품의 취득
(100,000,000)
(50,807,687)

당기손익 공정가치측정 금융상품의 취득
(600,000,000)
-

재무활동현금흐름
14,211,624,697
(2,178,779,040)

단기차입금의 증가
526,024,507
1,531,122,466

유상증자
1,145,535,600
-

장기차입금의 증가
3,400,000,000
-

단기차입금의 상환
(7,480,000,000)
(2,269,016,322)

유동성장기차입금의 상환
(5,499,960,000)
(666,640,000)

전환상환우선주부채의 상환
-
(374,245,184)

전환사채의 상환
-
(400,000,000)

자기주식의 처분
22,120,024,590
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
15,510,327,090
2,977,558,895

기초현금및현금성자산
3,895,783,607
1,121,408,953

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
(8,326,907)

연결범위 변동
-
(194,857,334)

기말현금및현금성자산
19,406,110,697
3,895,783,607

2) 별도 재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2021. 12. 31 현재

제 21 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말

제 21(전) 기말

자산

유동자산
32,012,374,753
14,987,737,050

현금및현금성자산
19,406,049,432
3,567,915,028

매출채권
7,837,306,266
5,237,011,733

계약자산
4,042,425,851
4,981,128,098

단기금융상품
380,000,000
610,000,000

기타채권
38,462,396
511,662,034

기타유동자산
308,130,808
80,020,157

비유동자산
20,942,988,174
20,828,341,406

장기금융상품
237,634,919
472,637,903

장기기타채권
1,685,304,804
491,941,818

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
2,285,525,344
500,864,017

관계기업투자주식
52,245,959
52,245,959

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
600,046,070
-

유형자산
7,278,464,052
6,593,501,749

무형자산
8,524,494,914
9,338,543,477

투자부동산
147,648,025
151,768,435

이연법인세자산
55,357,380
3,226,838,048

리스자산
76,266,707
-

자산총계
52,955,362,927
35,816,078,456

부채

유동부채
11,425,784,767
12,934,359,096

매입채무
2,104,771,586
1,339,358,869

계약부채
3,464,395,747
1,050,883,372

기타채무
2,821,199,557
1,392,575,231

기타유동부채
63,884,256
1,087,343,757

유동성장기차입금
-
5,166,640,000

단기차입금
-
2,780,000,000

기타금융부채
-
3,919,711

당기법인세부채
2,912,316,651
97,029,790

파생상품부채
-
16,608,366

유동리스부채
59,216,970
-

비유동부채
1,776,453,102
9,283,646,151

장기기타채무
1,311,698,308
1,538,689,631

순확정급여부채
449,182,071
6,311,636,520

장기차입금
-
1,433,320,000

비유동리스부채
15,572,723
-

부채총계
13,202,237,869
22,218,005,247

자본

자본금
2,713,030,000
2,687,627,000

자본잉여금
22,234,843,236
5,749,229,203

기타자본
408,031,031
(2,360,927,141)

기타포괄손익누계액
1,498,219,993
59,384,161

이익잉여금
12,899,000,798
7,462,759,986

자본총계
39,753,125,058
13,598,073,209

자본과부채총계
52,955,362,927
35,816,078,456

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
44,148,794,197
40,302,325,323

매출원가
25,021,272,876
24,978,307,896

매출총이익
19,127,521,321
15,324,017,427

판매비와관리비
12,257,668,470
9,485,517,029

영업이익
6,869,852,851
5,838,500,398

기타수익
109,946,584
1,331,942,451

기타비용
15,531,460
179,049,126

금융수익
159,063,995
90,409,123

금융비용
303,003,352
3,232,989,622

법인세비용차감전순이익
6,820,328,618
3,848,813,224

법인세비용
1,405,471,362
459,339,945

당기순이익
5,414,857,261
3,389,473,279

기타포괄손익
1,460,219,383
44,550,321

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,438,835,832
52,686,361

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소
21,383,551
(8,136,040)

총포괄손익
6,875,076,644
3,434,023,600

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,135
878

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
1,114
840

- 자본 변동표

제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
2,407,500,000
41,644,780
(2,420,689,420)
6,697,800
4,081,422,747
4,116,575,907

당기순이익
-
-
-
-
3,389,473,279
3,389,473,279

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
52,686,361
-
52,686,361

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
(8,136,040)
(8,136,040)

자사주 매입
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주부채 전환
280,127,000
5,707,584,423
-
-
-
5,987,711,423

주식보상비용
-
-
59,762,279
-
-
59,762,279

유상증자
-
-
-
-
-
-

자기주식처분
-
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
280,127,000
5,707,584,423
59,762,279
52,686,361
3,381,337,239
9,481,497,302

2020.12.31 (기말자본)
2,687,627,000
5,749,229,203
(2,360,927,141)
59,384,161
7,462,759,986
13,598,073,209

2021.01.01 (기초자본)
2,687,627,000
5,749,229,203
(2,360,927,141)
59,384,161
7,462,759,986
13,598,073,209

당기순이익
-
-
-
-
5,414,857,261
5,414,857,261

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
1,438,835,832
-
1,438,835,832

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
21,383,551
21,383,551

자사주 매입
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주부채 전환
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
348,268,752
-
-
348,268,752

유상증자
25,403,000
1,120,132,600
-
-
-
1,145,535,600

자기주식처분
-
15,365,481,433
2,420,689,420
-
-
17,786,170,853

자본 증가(감소) 합계
25,403,000
16,485,614,033
2,768,958,172
1,438,835,832
5,436,240,812
26,155,051,849

2021.12.31 (기말자본)
2,713,030,000
22,234,843,236
408,031,031
1,498,219,993
12,899,000,798
39,753,125,058

- 현금 흐름표

제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동현금흐름
5,597,280,440
5,172,260,701

당기순이익(손실)
5,414,857,261
3,389,473,279

현금의 유출 없는 비용등의 가산
5,667,216,181
7,800,352,892

현금의 유입 없는 수익등의 차감
(125,031,796)
(1,279,809,229)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(5,129,611,330)
(4,489,029,948)

이자수취
66,777,794
46,958,548

이자지급
(135,988,687)
(264,049,169)

배당금수취
3,475,340
800,000

법인세납부
(164,414,323)
(32,435,672)

투자활동현금흐름
(3,644,746,226)
(456,867,096)

단기금융상품의 처분
390,000,000
13,246,402,006

대여금의 회수
73,400,000
340,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
60,000,000
80,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분
-
80,000,000

종속기업투자주식의처분
-
1,000,000,000

유형자산의 처분
17,023,424
10,327,273

무형자산의 처분
665,000,000
1,320,120,000

보증금의 감소
206,910,000
-

장기금융상품의 처분
180,000,000
-

단기금융상품의 취득
-
(12,774,297,725)

기타채권의 취득
-
(1,388,900)

보증금의 증가
(1,261,150,000)
-

장기금융상품의 취득
(100,000,000)
(50,807,687)

단기대여금의 취득
(8,400,000)
-

장기대여금의 취득
(186,600,000)
-

유형자산의 취득
(1,218,317,313)
(863,829,712)

무형자산의 취득
(1,862,612,337)
(2,843,392,351)

당기손익 공정가치측정 금융상품의 취득
(600,000,000)
-

재무활동현금흐름
13,885,600,190
(2,125,885,184)

단기차입금의 증가
200,000,000
1,200,000,000

유상증자
1,145,535,600
-

자기주식의 처분
22,120,024,590
-

장기차입금의 증가
3,400,000,000
-

단기차입금의 상환
(7,480,000,000)
(1,885,000,000)

장기차입금의 상환
-
(666,640,000)

전환상환우선주부채의 상환
-
(374,245,184)

유동성장기부채의 상환
(5,499,960,000)
-

전환사채의 상환
-
(400,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)
15,838,134,404
2,589,508,421

현금및 현금성자산의 환율변동효과
-
(8,326,907)

기초현금및현금성자산
3,567,915,028
986,733,514

기말현금및현금성자산
19,406,049,432
3,567,915,028

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다.

※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김승록
1972.04.10
사내이사
부
-
이사회

배혁순
1972.10.17
사내이사
부
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김승록
(주)엠로
전무이사
01.04 ~ 현재
97.07 ~ 00.03
(주) 엠로 전무이사
Arthur Andersen 컨설턴트
-

배혁순
(주)엠로
상무이사
09.01 ~ 현재
05.09 ~ 08.12
(주) 엠로 상무이사
(주)엠로 프리랜서 개발자
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김승록 사내이사 후보자]
본 후보자는 수년간 당사의 사업기획 전무이사로써 충분한 성과를 보여주었으며, 해당 산업에서 충분한 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단 됩니다.

[배혁순 사내이사 후보자]
본 후보자는 수년간 솔루션 기술담당 상무이사로써 충분한 성과를 보여주었으며, 회사의 기초 기술에 대한 이해를 바탕으로 당사의 신기술 개발에 기여할 것으로 판단 됩니다.

확인서

확인서_페이지_1

확인서_페이지_2

※ 기타 참고사항

사내이사 김승록과 배혁순은 재선임의 건입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오웅락
1973.05.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오웅락
대학교수
16.03 ~ 현재
08.03 ~ 현재
(주)엠로 감사
숭실대학교 교수
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[오웅락 감사 후보자]
본 후보자는 수년간 당사의 감사업무를 수행함으로써 당사의 산업과 내부통제에 대해서 충분히 이해하고 있으며, 다년간 대학교수로써 축적한 지식을 바탕으로 당사의 경영 전반에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_페이지_3

※ 기타 참고사항

해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,100,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
695,150,160원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

당기 사내이사의 최고 한도액은 1,000,000,000원, 사외이사의 최고 한도액은 100,000,000원 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
12,000,000원

※ 기타 참고사항

해당 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사는 임직원에 대한 동기부여와 기술인력에 대한 근속을 장려하여 독보적인 기술력을 확보하고 지속적으로 성과를 창출하여 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김OO외 84명
직원
직원
보통주
105,160주

총(85)명
-
-
보통주
총(105,160)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 주식매수선택권의
 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 회사가 정하는 방식
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 105,160주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여
정기주주총회 전일(2022년 3월 24일)을 기산일로 하여 3가지 가격의 산술평균가격
(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격,
과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격)

2. 행사기간
주주총회 결의일로부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여계약 체결을 위한 일체의 권한은 법령 및 정관의 범위 내에서
대표이사가 행사함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,852,120주
발행주식 총수의 15%
보통주
1,627,818주
767,018주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
03.26
1
보통주
360,000
-
-
360,000

2021년
10.29
152
보통주
500,800
-
-
500,800

계

총(153)명

총(860,800)주
총( - )주
총( - )주
총(860,800)주

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음