삼양홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 삼양홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)삼양홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

권 유 자:
성 명: (주)삼양홀딩스
주 소: 서울특별시 종로구 종로33길 31(연지동)
전화번호: 02) 740-7114

작 성 자:
성 명: 노혁준
부서 및 직위: 재무기획팀장
전화번호: 02) 740-7111

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)삼양홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.08
라. 주주총회일
2022.03.30

마. 권유 시작일
2022.03.20
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)삼양홀딩스
보통주
1,128,726
13.18
본인
자기주식
(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김 원
최대주주
보통주
526,525
6.15
최대주주
-

김 윤
최대주주의 특수관계인
보통주
412,390
4.82
최대주주의 특수관계인
-

김유희
최대주주의 특수관계인
보통주
26,244
0.31
최대주주의 특수관계인
-

김건호
최대주주의 특수관계인
보통주
191,080
2.23
최대주주의 특수관계인
-

김남호
최대주주의 특수관계인
보통주
127,993
1.49
최대주주의 특수관계인
-

김 량
최대주주의 특수관계인
보통주
325,350
3.80
최대주주의 특수관계인
-

장영은
최대주주의 특수관계인
보통주
26,244
0.31
최대주주의 특수관계인
-

김민지
최대주주의 특수관계인
보통주
64,620
0.75
최대주주의 특수관계인
-

김태호
최대주주의 특수관계인
보통주
148,464
1.73
최대주주의 특수관계인
-

김유주
최대주주의 특수관계인
보통주
99,662
1.16
최대주주의 특수관계인
-

윤영섭
최대주주의 특수관계인
보통주
12,904
0.15
최대주주의 특수관계인
-

윤혜연
최대주주의 특수관계인
보통주
5,105
0.06
최대주주의 특수관계인
-

김영주
최대주주의 특수관계인
보통주
192,543
2.25
최대주주의 특수관계인
-

박상례
최대주주의 특수관계인
보통주
25,817
0.30
최대주주의 특수관계인
-

배주연
최대주주의 특수관계인
보통주
109,623
1.28
최대주주의 특수관계인
-

김남희
최대주주의 특수관계인
보통주
56,283
0.66
최대주주의 특수관계인
-

김주희
최대주주의 특수관계인
보통주
56,376
0.66
최대주주의 특수관계인
-

김율희
최대주주의 특수관계인
보통주
25,191
0.29
최대주주의 특수관계인
-

김 정
최대주주의 특수관계인
보통주
480,766
5.61
최대주주의 특수관계인
-

최윤아
최대주주의 특수관계인
보통주
20,000
0.23
최대주주의 특수관계인
-

김희원
최대주주의 특수관계인
보통주
80,736
0.94
최대주주의 특수관계인
-

김주형
최대주주의 특수관계인
보통주
44,551
0.52
최대주주의 특수관계인
-

김주성
최대주주의 특수관계인
보통주
44,358
0.52
최대주주의 특수관계인
-

송하철
최대주주의 특수관계인
보통주
61,999
0.72
최대주주의 특수관계인
-

송근화
최대주주의 특수관계인
보통주
61,998
0.72
최대주주의 특수관계인
-

송지영
최대주주의 특수관계인
보통주
61,991
0.72
최대주주의 특수관계인
-

수당재단
최대주주의 특수관계인
보통주
268,703
3.14
최대주주의 특수관계인
-

유관희
최대주주의 특수관계인
보통주
500
0.01
임원
-

계
-
3,558,016
41.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

양정호
해당사항 없음
0
직원
직원
-

김민지
해당사항 없음
0
직원
직원
-

정승현
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.08
2022.03.20
2022.03.29
2022.03.30

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.20 ~ 2022.03.29

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

① 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
② 행사방법 : 시스템 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여
 - 주주 확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용

가능한 인증서 한정)

③ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 전송하는 경우에는 이메일 또는 전화 등
적절한 방법을 통해 사전적으로 동의를 구한 경우에 한하여 실시할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 전자위임 : 상기 전자투표 시스템을 통하여 가능
2. 서면위임
 1) 위임장 접수처
 - 주 소 : 서울 종로구 종로33길 31 (연지동)

삼양홀딩스 재무기획팀 (우편번호 03129)
 - 전화번호 : 02-740-7114
 - 팩스번호 : 02-740-7286
 2) 우편 접수 여부 : 가능
 3) 접수 기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 30일 제71기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 10시 30분

장 소
서울특별시 종로구 종로33길 31(연지동), (주)삼양홀딩스 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

① 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
② 행사방법 : 시스템 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여
 - 주주 확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용

가능한 인증서 한정)
③ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이

의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접 접촉 등에

등에 해당하시는 주주분께서는 부득이하게 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을
알려 드립니다.
- 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 열화상 카메라

등으로 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은

주주의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려 드립니다.
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 주주총회

행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정
입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제71기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건

1. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사지배를 목적으로 설립된 회사로서 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 지배하는 자회사들로부터 받는배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 수행함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 
지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. 

- 식품 부문
식품 부문은 원가 경쟁력 확보, 운전자본 감축 등을 통한 수익성 제고 노력과 함께 미래 성장의 기반 마련을 위해 스페셜티 소재 사업 역량 강화 및 차세대 기능성소재 개발을 중점적으로 추진했습니다. 알룰로스를 필두로 국내외에서 스페셜티 소재 신규 거래처를 발굴하고, 국내 최초로 기능성 스페셜티 종합 생산 공장을 준공해 본격적인
상업 생산을 준비 중입니다. 식자재유통 사업은 상대적으로 부가가치가 높은 전략 상품 비중 확대 및 비용 절감 등을 통해 수익성을 개선했으며, 냉동생지 사업은 제ㆍ상품 라인업 확대 및 카페, 온라인 등 신규 채널 확장중에 있습니다. 또한 B2C 영역에서는 숙취해소 제품 '상쾌환 스틱형 레드'를 새롭게 출시하고 시장점유율을 확대해 시장 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 

- 화학 부문

화학 부문은 기존 소재의 범용화에 대응하고 수익성을 제고하기 위해 스페셜티 제품 및 글로벌 시장 확대에 주력했습니다. 엔지니어링 플라스틱 사업은 베트남EP 생산 설비 구축 및 미국, 유럽을 중심으로 글로벌 시장 확대를 적극 추진했으며, 바이오소재 이소소르비드를 활용한 친환경 생분해성 플라스틱 PBIAT를 개발하는 등 친환경 사업을 가속화했습니다. 이온교환수지 사업은 국내외 판매 확대에 주력하고 첨단 산업과 함께 성장하기 위해 반도체, 디스플레이, 수소차 등 프리미엄 시장 진출을 추진했습니다. 정보전자소재사업은 반도체용 소재 전문기업 엔씨켐을 인수해 첨단 소재 사업을 강화했습니다.

PET 부문은

고객사의 용기 생산 자가화, 주류 및 음료 시장 정체를 극복하기 위해 탄산음료 등 신규 성장 시장에 대응하고 신제품을 출시하는 등 판매 확대에 주력했습니다. Preform 사업은 생수 시장 판매 부진에도 불구하고 신규
시장 개척을 통해 판매를 확대했으며

시장 리더의 자리를 유지했습니다. 앞으로 신규
수요 창출 및 고객사별 전략 차별화를 통해 시장 점유율을 확대해 나가겠습니다.

아셉틱 부문은 아셉틱 5호기 설비의 성공적인 증설과 가동을 바탕으로 안정적인 생산 판매 체계를 구축해 아셉틱 시장 리더십을 공고히 했습니다. 향후에도 아셉틱 설비 증설 및 개선을 추진해 경쟁력을 강화하고 신규 시장 확대를 통해 시장 지배력을 지속적으로 강화하겠습니다. 또한 재활용 사업 고도화를 위해 투자 파트너십 유치 및
고순도 페트 플레이크와 리사이클 페트칩 생산 설비 도입을 추진했습니다. 재활용 기술 개발 역량을 보유한 핵심업체와의 전략적 제휴를 통해 시너지를 창출하고, 신속한
시장 대응을 통한 플라스틱 재활용 시장 선점으로 신규 수익 창출 및 친환경 전략 실현을 가속화하겠습니다.
케이씨아이의 경우 현재 시장은 국내시장보다 세계시장에서
더 넓게 형성되어 있으며, 세계시장의 점유율 확대를 위해 영업활동을 강화하고 있습니다. 그에 따라 수출 물량이 지속적인 증가율을 보이고 있으며, 특히 품질을 바탕으로 하는 영업전략으로 다국적기업들의 품질 인증기준에 부합하도록 기술개발에 힘쓰고 있습니다.

- 의약 부문

의약부문은 생체분해성 수술용 봉합사 및 자체 개발 약물전달기술을 적용한 항암치료제를 위주로 생산 및 판매하고 있습니다. 제네릭 의약품 시장의 경쟁이 과열되는 양상이나 현재 회사는 유럽 및 일본 의약품생산설비 기준에 적합한 시설을 구축하여 국내외로 안정적인 공급을 도모하고 있으며, 수술용 봉합사 등의 원활한 글로벌 진출을 위해 해외 생산시설 확보에도 투자를 진행하고 있습니다. 최근 COVID-19로 인한 내원 환자수의 절대적 감소가 영업의 난항을 초래했으나, 판데믹 상황이 해소되어감에 따라 영업 환경도 회복될 것으로 전망됩니다.

- 기타 부문

IT부문은 IT 서비스를 제공하는 회사로 IT Trend에 맞는 새로운 기술을 접목시켜 업무의 효율성과 사업의 부가가치를 향상하여 새로운 가치를 창출하는 회사입니다. 주요 고객으로는 공공/제조/금융 부문에 IT 서비스를 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

보고서 작성 기준일 현재 당사 및 한국채택국제회계기준의 도입에 따른 연결대상 종속회사와 주요 자회사가 영위하는 공시대상 사업부문별 구분입니다.

사업부문
회 사 명
한국표준산업분류
주요재화 및 용역

지주사업
삼양홀딩스
64992, 21101, 21210, 21300, 70113
지주회사, 항암제, 패취제, 의료용구, 항암제원료

식품부문
삼양사
10720, 10403, 10612, 10620 46201, 46311,46319, 46321, 46324, 46443 등
설탕,전분당, 유지, 밀가루, 유가공품, 육가공품, 소스, 화장품 등

삼양에프앤비
56123
패밀리레스토랑, 브런치 카페

화학부문
삼양사
20202
20491
엔지니어링플라스틱, 이온교환수지, 합성수지제품, 컬럼스페이서, 유기절연막, 터치패널용 소재

삼남석유화학
20111
TPA (Terephthalic Acid)

삼양화성
20202, 20129
PCR (Polycarbonate Resin)

삼양이노켐
20119
BPA (Bisphenol A)

삼양공정소료(상해)유한공사
20202
엔지니어링플라스틱

삼양EP헝가리
20202
엔지니어링플라스틱

삼양패키징
22232
PET병, 아셉틱

케이씨아이
20421
폴리머, 양이온계면활성제, 메틸클루세스, MPC유도체 등

삼양EP베트남
20202
엔지니어링플라스틱

(주)엔씨켐

20499

반도체, 전자, 산업용 고순도 고기능 정밀합성 Chemical

(주)씨티케미칼

20499

반도체, 전자, 산업용 고순도 고기능 정밀합성 Chemical

기타부문
Samyang Biopharm USA Inc.
70113
의약품연구

삼양데이타시스템
62021
정보통신

Samyang Biopharm Hungary
21300
의료용구

Samyang Holdings USA, LLC
64992
지주회사

※ (주)삼양바이오팜은 2021년 4월 1일부로 (주)삼양홀딩스에 흡수합병됨.
※ (주)엔씨켐과 (주)씨티케미칼은 (주)삼양홀딩스가 2021년 12월 10일 지분인수하여 자회사로 편입됨.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

부 문
품 목

'21.01.01 ~ '21.12.31

'20.01.01 ~ '20.12.31
'19.01.01 ~ '19.12.31

식 품
제당
32
32
32

전분, 전분당
28
28
28

밀가루
10
10
10

화 학
PCR
16
16
19

PET BOTTLE
33
35
36

이온수지
31
30
37

EMS주요제품
10
9
8

BPA
16
16
18

기 타
니코스탑
64
64
68

제넥솔
52
52
56

(3) 시장의 특성

- 식품부문

제당산업은 CJ제일제당, 대
한제당과 경쟁하고 있고
원료인 원당은 호주, 과테말라, 태국 등에서 수입하고 있습니다. 전분당 산업은
우리사
, 대상, IK(Ingredion Korea), CJ제일제당의 4개사가 경쟁시장을 형성하고 있으며 원료인 옥수수는 주로 미국, 남미, 유럽 등에서 수입하고 있습니다.
제분산업은 대한제분, CJ제일제당, 사조동아원
등의 업체가
경쟁하고 있으며, 라면제조사인
삼양식품이 라면 주원료인 밀가루를 자가생산 하고자 제분공장을 신설하여 국내 밀가루 사업의 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 원료인 원맥은 미국, 호
주, 캐나다 등에서 수입하고 있습니다. 유지산업의 경우
마가린, 쇼트닝은 롯데푸드와 경쟁하고 있으며 대두유 등은 오뚜기, 동서 등의 업체와 경쟁하고 있습니다. 업체간 경쟁이 치열한 가운데 신제품 개발을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 원료인 유지 원유는 주로 아르헨티나, 말레이시아, 캐나다 등에서 수입하고 있습니다. 

- 화학부문

엔지니어링플라스틱 부문은 전방산업인 TV, 핸드폰 및 자동차 시장과 밀접한 관계가 있으며, 수익성 개선을 위해 영업, 연구개발, 생산 등 전 부문이 밀접하게 협업하고 있습니다.

이온교환수지의 수급은 전세계적으로 균형을 이루고 있습니다. Dupont(舊 DOW), LanXess, Purolite 등의 다국적 기업과 중국, 인도의 후발업체들이 시장에 참여하고 있습니다.

EMS BU는 글로벌 TV시장의 수요 부진 속에 중국 Local TV Set업체의 비중이 확대되며 중국 Local 패널업체의 대형패널용 신규 라인 신설이 계속되고 있습니다. 이와 함께, 중국 내수 수요도 대형화 추세를 보이고 있으며, 스마트폰용 프리미엄 패널 생산도 확대되고 있습니다.

PET 용기
부문의 PET Bottle은 충전하는 방식에 따라 열에 견딜 수 있는 내열병, 압력을 견딜 수 있는 내압병, 열과 압력을 동시에 견디는 내열압병, 그리고 일반 상압병이 있습니다. PET Bottle은 전량 주문생산에 의해 생산되며 적시 공급 등 고객과의 파트너쉽이 중요합니다.
아셉틱 방식 음료 OEM 부문은 PET Bottle

음료 무균충전 및 포장까지 일괄 생산할 수 있는 최첨단 시스템입니다.

- 의약 부문
대부분의 국내 제약사는 연구개발 능력 및 투자금액이 선진국에 비해 낮은 수준으로 특허가 만료되는 제품의 제네릭(복제약) 의약품 개발에 집중하고 있어 다른 산업에 비해 경쟁이 치열한 상황입니다. 또한 전세계적으로도 글로벌 신약들의 특허만료와 각국의 약제비 억제정책 강화 등에 따라 제네릭의약품 비중 강화의 흐름이 나타나고 있습니다.
경영전략 측면에서는 신약 연구 개발에 투입되는 비용이 증가하고 있으며,
기업과
대학,
연구소
등이
공조하는
'오픈이노베이션'이
활성화되고 있는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규사업과 차세대 성장동력사업에 대한 선정 및 투자검토를 계속적으로 하고 있습니다. 최우선적으로 국가 신성장동력 영역, 그 외 미래사업 후보들 중에서 구체적인 사업화 대상들을 신중히 검토하고 있습니다. 급변하는 외부상황에 따른 불확실성,협상 타결 여부, 당사자간 약정 준수 등 여러 변수에 따라 사업화 대상과 시기가 가변적일 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

※ IC (Innovation Center), HRC (Human Resources & Communication), MD(Medical Device

2. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 상세한 주석 사항은 2022년 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에
공시 예정인
연결ㆍ별도
감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 하기 재무제표는 감사 이전의 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 당사의 제71기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 71 기말 2021년 12월 31일 현재

제 70 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 삼양홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
71기
70기

자산

I. 유동자산

1,651,027,117,253

1,475,918,358,932

현금및현금성자산
175,823,509,550

187,582,753,997

매출채권및기타채권
346,537,261,966

288,386,468,170

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,246,427

-

기타유동금융자산
577,644,107,409

610,349,608,761

재고자산
500,525,433,054

332,597,626,044

당기법인세자산
474,814,646

902,560,257

기타유동자산
15,548,142,959

17,600,784,761

매각예정자산
34,471,601,242

38,498,556,942

II. 비유동자산

2,800,898,872,168

2,417,646,309,441

유형자산
1,616,372,063,344

1,458,210,100,056

영업권
245,009,835,680

201,795,429,223

기타무형자산
107,810,353,873

66,292,046,373

투자부동산
96,046,767,611

78,032,033,034

관계기업및공동기업주식
289,842,210,802

287,930,208,939

장기기타채권
16,103,382,825

15,790,803,809

당기손익-공정가치금융자산
16,356,466,881

9,950,817,705

기타포괄손익-공정가치금융자산
404,965,739,912

292,377,109,614

기타비유동금융자산
198,604,597

25,500,000

순확정급여자산
21,774,149

2,633,771,018

이연법인세자산
6,796,772,172

3,634,026,223

기타비유동자산
1,374,900,322

974,463,447

자산총계

4,451,925,989,421

3,893,564,668,373

부채

I. 유동부채

1,002,762,979,206

682,048,880,630

매입채무및기타채무
343,248,405,372

301,601,726,712

단기차입금
191,385,925,401

70,764,724,251

유동성장기차입금
126,467,021,337

42,671,339,379

유동성사채
199,965,641,216

139,908,713,456

기타유동금융부채
4,972,123,560

11,347,546,243

당기법인세부채
45,614,945,165

20,031,992,946

기타유동부채
91,108,917,155

95,722,837,643

II. 비유동부채

1,029,469,084,852

1,055,729,173,970

장기기타채무
8,773,636,787

7,997,134,430

장기차입금
165,587,266,000

189,526,559,960

사채
592,862,103,037

698,660,501,356

기타비유동금융부채
81,854,294,472

11,779,802,420

순확정급여부채
11,489,130,703

12,613,851,753

이연법인세부채
159,834,260,053

127,496,972,040

기타비유동부채
9,068,393,800

7,654,352,011

부채총계

2,032,232,064,058

1,737,778,054,600

자본

I. 지배기업소유주지분

1,750,525,650,145

1,519,652,525,853

자본금
44,341,645,000

44,341,645,000

자본잉여금
334,668,201,127

376,552,487,475

기타포괄손익누계액
92,391,989,234

39,077,282,650

이익잉여금
1,290,589,958,929

1,070,972,876,847

기타자본항목
(11,466,144,145)

(11,291,766,119)

II. 비지배지분

669,168,275,218

636,134,087,920

자본총계

2,419,693,925,363

2,155,786,613,773

부채와자본 총계

4,451,925,989,421

3,893,564,668,373

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 71 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 70 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 삼양홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 71 기
제 70 기

I. 매출액

3,107,313,356,762

2,471,226,109,203

II. 매출원가

(2,378,282,506,603)

(1,951,115,805,520)

III. 매출총이익

729,030,850,159

520,110,303,683

판매비와관리비
(377,331,075,203)

(349,773,817,206)

IV. 영업이익

351,699,774,956

170,336,486,477

금융수익
30,955,749,202

27,516,757,488

금융비용
(30,135,644,894)

(41,010,683,925)

지분법관련손익
2,756,321,855

23,973,801,228

기타영업외수익
35,543,333,492

41,167,807,661

기타영업외비용
(45,948,184,798)

(51,303,276,348)

V. 법인세비용차감전순이익

344,871,349,813

170,680,892,581

법인세비용
(71,778,074,367)

(27,416,065,582)

VI. 당기순이익

273,093,275,446

143,264,826,999

VII. 기타포괄손익

77,590,965,767

19,152,731,896

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

72,101,111,330

20,619,076,088

순확정급여부채의 재측정요소
(5,610,318,436)

(280,375,587)

지분법이익잉여금변동
(739,860,220)

(266,180,555)

지분법자본변동
-

(14,400,000)

기타포괄손익
 -공정가치금융자산평가손익
78,451,289,986

21,180,032,230

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목:

5,489,854,437

(1,466,344,192)

지분법자본변동
1,906,336,219

271,534,792

기타포괄손익
 -공정가치금융자산평가손익
(31,836)

(2,103,638)

해외사업환산손익
3,583,550,054

(1,735,775,346)

VIII. 총포괄손익

350,684,241,213

162,417,558,895

IX. 당기순이익의 귀속

273,093,275,446

143,264,826,999

지배기업소유주지분
236,707,583,996

102,313,201,233

비지배지분
36,385,691,450

40,951,625,766

X. 총포괄손익의 귀속

350,684,241,213

162,417,558,895

지배기업소유주지분
290,186,508,032

118,413,908,525

비지배지분
60,497,733,181

44,003,650,370

XI. 주당이익

보통주기본및희석주당이익

30,582

13,218

우선주기본및희석주당이익

30,632

13,268

연 결 자 본 변 동 표

제 71 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 70 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 삼양홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
기타자본항목
지배기업
소유주지분
비지배지분
자본계

제 70 기

2020.01.01 (전기초)
44,341,645,000
379,702,460,254
22,267,210,586
984,851,268,931
(11,529,908,120)
1,419,632,676,651
609,873,847,378
2,029,506,524,029

Ⅰ.총포괄손익:

-
(14,400,000)
16,812,465,959
101,615,842,566
-
118,413,908,525
44,003,650,370
162,417,558,895

당기순이익
-
-
-
102,313,201,233
-
102,313,201,233
40,951,625,766
143,264,826,999

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(200,430,497)
-
(200,430,497)
(79,945,090)
(280,375,587)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(262,886,640)
-
(262,886,640)
(3,293,915)
(266,180,555)

지분법자본변동
-
(14,400,000)
271,324,570
-
-
256,924,570
210,222
257,134,792

기타포괄손익
 -공정가치금융자산 평가손익
-
-
17,808,434,034
-
-
17,808,434,034
3,369,494,558
21,177,928,592

해외사업환산손익
-
-
(1,501,334,175)
-
-
(1,501,334,175)
(234,441,171)
(1,735,775,346)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분으로 인한 자본변동

-
-
234,041,530
(234,041,530)
-
-
-
-

Ⅱ.소유주와의 거래 등:

-
(3,135,572,779)
(2,393,895)
(15,494,234,650)
238,142,001
(18,394,059,323)
(17,743,409,828)
(36,137,469,151)

연차배당금
-
-
-
(15,494,234,650)
-
(15,494,234,650)
(9,792,153,050)
(25,286,387,700)

종속기업에 대한 소유지분변동
-
(3,135,572,779)
(2,393,895)
-
9,264,823
(3,128,701,851)
(8,081,826,471)
(11,210,528,322)

기타
-
-
-
-
228,877,178
228,877,178
130,569,693
359,446,871

2020.12.31(전기말)
44,341,645,000
376,552,487,475
39,077,282,650
1,070,972,876,847
(11,291,766,119)
1,519,652,525,853
636,134,087,920
2,155,786,613,773

제 71 기

2021.01.01 (당기초)
44,341,645,000
376,552,487,475
39,077,282,650
1,070,972,876,847
(11,291,766,119)
1,519,652,525,853
636,134,087,920
2,155,786,613,773

Ⅰ.총포괄손익:

-
-
53,314,689,826
237,046,196,232
(174,378,026)
290,186,508,032
60,497,733,181
350,684,241,213

당기순이익
-
-
-
236,707,583,996
-
236,707,583,996
36,385,691,450
273,093,275,446

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,482,014,633)
-
(3,482,014,633)
(2,128,303,803)
(5,610,318,436)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(774,691,081)
-
(774,691,081)
34,830,861
(739,860,220)

지분법자본변동
-
-
2,057,468,131
-
(174,378,026)
1,883,090,105
23,246,114
1,906,336,219

기타포괄손익
 -공정가치금융자산 평가손익
-
-
53,261,539,309
-
-
53,261,539,309
25,189,718,841
78,451,258,150

해외사업환산손익
-
-
2,591,000,336
-
-
2,591,000,336
992,549,718
3,583,550,054

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분으로 인한 자본변동

-
-
(4,595,317,950)
4,595,317,950
-
-
-
-

Ⅱ.소유주와의 거래 등:

-
(41,884,286,348)
16,758
(17,429,114,150)
-
(59,313,383,740)
(27,463,545,883)
(86,776,929,623)

연차배당금
-
-
-
(17,429,114,150)
-
(17,429,114,150)
(11,869,467,550)
(29,298,581,700)

종속기업에 대한 소유지분변동
-
(1,157,566,290)
16,758
-
-
(1,157,549,532)
(42,862,425,268)
(44,019,974,800)

사업결합
-
(40,726,720,058)
-
-
-
(40,726,720,058)
27,268,346,935
(13,458,373,123)

2021.12.31(당기말)
44,341,645,000
334,668,201,127
92,391,989,234
1,290,589,958,929
(11,466,144,145)
1,750,525,650,145
669,168,275,218
2,419,693,925,363

연 결 현 금 흐 름 표

제 71 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 70 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 삼양홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 71 기
제 70 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

241,427,669,966

245,488,119,687

영업현금흐름 창출액
281,611,598,335

233,408,134,413

이자 지급액
(24,580,203,419)

(27,739,084,101)

이자 수취액
8,972,904,300

11,223,549,496

배당금 수취액
16,342,896,712

34,736,348,952

법인세 납부액
(44,466,831,778)

(13,630,045,571)

법인세 환급액
3,547,305,816

7,489,216,498

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(254,406,605,163)

(306,669,288,015)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
635,951,986,465

646,037,745,178

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
9,791,285,808

517,094,207

단기대여금의 감소
252,897,020

146,767,800

장기대여금의 감소
913,150,700

545,068,087

기타유동금융자산의 감소
616,996,082,800

618,073,282,800

기타비유동금융자산의 감소
-

2,000,000

보증금의 감소
3,178,134,961

4,290,289,416

유형자산의 처분
1,464,667,897

1,636,755,858

무형자산의 처분
20,001,000

-

투자부동산의 처분
1,174,423,980

680,000,000

매각예정자산의 처분
333,600,000

18,000,000,000

정부보조금으로 인한 현금유입액
1,827,742,299

2,146,487,010

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(890,358,591,628)

(952,707,033,193)

관계기업주식의 취득
2,156,365,103

5,925,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
6,405,090,376

4,845,835,891

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
19,030,573,980

31,770,068,405

장기대여금의 증가
1,759,998,620

749,252,820

기타유동금융자산의 증가
584,298,248,495

745,362,998,126

보증금의 증가
2,696,886,240

2,059,043,470

유형자산의 취득
181,939,240,063

160,250,194,216

무형자산의 취득
19,700,552,236

419,720,170

정부보조금으로 인한 현금유출액
1,499,427,980

1,324,920,095

사업결합으로 인한 순현금흐름
70,872,208,535

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

141,047,760

88,320,172,098

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
559,153,684,258

438,215,152,968

단기차입금의 증가
403,538,200,353

233,306,677,297

장기차입금의 증가
61,550,839,094

63,489,262,915

사채의 증가
94,000,000,000

140,010,234,741

사채발행비용 환급
15,877,801

-

연결자본거래로 인한 현금유입액
-

1,005,873,919

상환의무 있는 정부보조금으로 인한 현금유입액
48,767,010

403,104,096

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(559,012,636,498)

(349,894,980,870)

단기차입금의 감소
294,274,459,535

280,622,259,103

유동성장기차입금의 감소
42,800,000,000

22,140,000,000

유동성사채의 감소
140,000,000,000

-

리스부채의 감소
8,318,800,463

9,422,252,938

배당금의 지급
29,298,581,700

25,286,387,700

사채발행비용
300,820,000

447,579,225

연결자본거래로 인한 현금유출액
43,987,487,540

11,976,501,904

기타재무활동으로 인한 현금유출액
32,487,260

-

IV. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(19,198,129)

(845,610,766)

V. 재무제표의 환산으로 인한 조정

1,380,970,450

(698,823,549)

VI. 현금및현금성자산의 순증감

(11,476,115,116)

25,594,569,455

VII. 기초현금및현금성자산

187,854,921,439

162,260,351,984

VIII. 기말현금및현금성자산

176,378,806,323

187,854,921,439

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 71 기말 2021년 12월 31일 현재

제 70 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 삼양홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 71 기말
제 70 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

315,508,262,548

374,177,135,060

현금및현금성자산
8,287,913,899

2,948,174,343

매출채권및기타채권
23,800,356,330

9,624,923,464

기타유동금융자산
220,255,536,432

324,724,000,000

기타유동자산
2,038,988,897

2,408,436,011

매각예정자산
34,471,601,242

34,471,601,242

재고자산
26,653,865,748

-

Ⅱ.비유동자산

1,774,216,044,689

1,335,179,714,498

유형자산
177,609,446,618

16,045,746,467

무형자산
13,075,267,847

5,189,674,021

투자부동산
130,347,636,042

150,694,829,947

종속기업, 
 관계기업 및 공동기업주식
1,391,113,402,435

1,106,455,733,097

장기기타채권
1,113,245,499

472,817,499

기타포괄손익
 -공정가치금융자산
58,255,541,519

53,573,142,449

당기손익
 -공정가치금융자산
2,506,998,000

107,000,000

기타비유동금융자산
11,000,000

7,000,000

기타비유동자산
183,506,729

-

순확정급여자산
-

2,633,771,018

자산총계

2,089,724,307,237

1,709,356,849,558

부채

Ⅰ.유동부채

109,401,371,263

36,741,617,355

매입채무및기타채무
17,551,350,717

13,049,014,185

단기차입금
1,476,526,028

-

유동성사채
59,980,200,993

-

기타유동금융부채
327,951,978

477,741,050

당기법인세부채
2,507,922,937

1,019,310,940

기타유동부채
27,557,418,610

22,195,551,180

Ⅱ.비유동부채

240,643,109,309

210,325,966,768

장기기타채무
2,742,600,885

40,000,000

장기차입금
55,400,000,000

-

사채
109,824,905,863

169,688,019,137

기타비유동금융부채
31,829,025,018

195,416,644

순확정급여부채
1,559,082,101

-

이연법인세부채
38,396,109,152

40,125,770,802

기타비유동부채
891,386,290

276,760,185

부채총계

350,044,480,572

247,067,584,123

자본

Ⅰ.자본금
44,341,645,000

44,341,645,000

Ⅱ.자본잉여금
269,069,466,034

269,911,446,689

Ⅲ.기타포괄손익누계액
85,999,641,009

34,686,329,932

Ⅳ.이익잉여금
1,350,084,767,023

1,123,165,536,215

Ⅴ.기타자본항목
(9,815,692,401)

(9,815,692,401)

자본총계

1,739,679,826,665

1,462,289,265,435

부채와자본총계

2,089,724,307,237

1,709,356,849,558

포 괄 손 익 계 산 서

제 71 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 70 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 삼양홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 71 기
제 70 기

I. 영업수익

351,624,768,071

114,140,467,546

II. 영업비용

(109,675,284,054)

(37,895,112,190)

매출원가
(39,783,644,830)

(3,889,844,058)

판매비와 관리비
(69,891,639,224)

(34,005,268,132)

III. 영업이익

241,949,484,017

76,245,355,356

금융수익
4,291,238,096

5,648,701,671

금융비용
(4,445,226,188)

(3,752,211,453)

기타영업외수익
3,191,716,481

272,647,112

기타영업외비용
(664,046,370)

(648,829,684)

IV. 법인세비용차감전순이익

244,323,166,036

77,765,663,002

법인세비용
(1,136,575,049)

(3,610,402,611)

V. 당기순이익

243,186,590,987

74,155,260,391

VI. 기타포괄손익

52,475,048,290

16,115,745,617

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

49,951,349,123

17,687,690,130

확정급여제도의 재측정요소
(1,920,515,869)

(52,521,966)

지분법이익잉여금변동
(1,513,048,110)

(68,957,903)

지분법자본잉여금변동
-

-

지분법자본변동
44,024,464,549

5,826,143,190

기타포괄손익
 -공정가치금융자산평가손익
9,360,448,553

11,983,026,809

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목:

2,523,699,167

(1,571,944,513)

지분법자본변동
2,523,699,167

(1,571,944,513)

VII. 총포괄손익

295,661,639,277

90,271,006,008

VIII.주당이익

보통주기본및희석주당이익

31,419

9,579

우선주기본및희석주당이익

31,469

9,629

자 본 변 동 표

제 71 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 70 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 삼양홀딩스
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
기타자본항목
자본총계

제 70 기

2020.01.01(전기초)
44,341,645,000
268,816,397,318
18,449,104,446
1,064,775,446,013
(9,815,692,401)
1,386,566,900,376

Ⅰ.총포괄손익:
-
-
16,237,225,486
74,033,780,522
-
90,271,006,008

당기순이익
-
-
-
74,155,260,391
-
74,155,260,391

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(52,521,966)
-
(52,521,966)

지분법이익잉여금
-
-
-
(68,957,903)
-
(68,957,903)

기타포괄손익
 -공정가치금융자산평가손익
-
-
11,983,026,809
-
-
11,983,026,809

지분법자본변동
-
-
4,254,198,677
-
-
4,254,198,677

Ⅱ.소유주와의 거래 등:
-
1,095,049,371
-
(15,643,690,320)
-
(14,548,640,949)

지분법자본변동
-
1,095,049,371
-
-
-
1,095,049,371

지분법이익잉여금
-
-
-
(149,455,670)
-
(149,455,670)

연차배당금
-
-
-
(15,494,234,650)
-
(15,494,234,650)

2020.12.31(전기말)
44,341,645,000
269,911,446,689
34,686,329,932
1,123,165,536,215
(9,815,692,401)
1,462,289,265,435

제 71 기

2021.01.01(당기초)
44,341,645,000
269,911,446,689
34,686,329,932
1,123,165,536,215
(9,815,692,401)
1,462,289,265,435

Ⅰ.총포괄손익:
-
-
51,313,294,319
244,348,344,958
-
295,661,639,277

당기순이익
-
-
-
243,186,590,987
-
243,186,590,987

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,920,515,869)
-
(1,920,515,869)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(1,513,048,110)
-
(1,513,048,110)

기타포괄손익
 -공정가치금융자산 평가이익
-
-
9,360,448,553
-
-
9,360,448,553

기타포괄손익
 -공정가치금융자산
 처분으로 인한 자본변동
-
-
(4,430,645,232)
4,430,645,232
-
-

기타포괄손익
 -지분법자본변동의
 지분법이익잉여금 대체
-
-
(164,672,718)
164,672,718
-
-

지분법자본변동
-
-
46,548,163,716
-
-
46,548,163,716

Ⅱ.소유주와의 거래 등:
-
(841,980,655)
16,758
(17,429,114,150)
-
(18,271,078,047)

합병으로 인한 자본변동
-
81,636,314
-
-
-
81,636,314

지분법자본변동
-
(923,616,969)
16,758
-
-
(923,600,211)

연차배당금
-
-
-
(17,429,114,150)
-
(17,429,114,150)

2021.12.31(당기말)
44,341,645,000
269,069,466,034
85,999,641,009
1,350,084,767,023
(9,815,692,401)
1,739,679,826,665

현 금 흐 름 표

제 71 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 70 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 삼양홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 71 기
제 70 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,196,408,558

38,855,145,508

영업현금흐름 창출액
9,250,720,869

4,555,652,493

이자비용 지급액
(4,208,470,264)

(3,636,655,564)

이자수익 수취액
4,211,923,948

5,692,974,162

배당금 수취액
12,755,552,887

33,963,558,108

법인세 납부액
(1,181,243,792)

(1,720,383,691)

법인세 환급액
367,924,910

-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

610,314,103

(22,776,533,921)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
349,937,115,638

295,507,577,011

매각예정자산의 처분
333,600,000

18,000,000,000

투자부동산의 처분
579,423,980

-

유형자산의 처분
1,080,796,707

461,577,411

기타포괄손익
 -공정가치금융자산의 처분
8,573,964,400

-

기타유동금융자산의 감소
331,746,000,000

277,020,000,000

단기대여금의 감소
47,915,900

24,999,600

장기대여금의 감소
354,219,700

-

기타비유동금융자산의 감소
-

1,000,000

정부보조금으로 인한 현금유입
83,870,834

-

합병으로 인한 현금유입
7,137,324,117

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(349,326,801,535)

(318,284,110,932)

종속기업주식의 취득
104,427,816,400

1,864,540,000

관계기업주식의 취득
-

3,000,000,000

당기손익
 -공정가치금융자산의 취득
2,399,998,000

-

기타포괄손익
 -공정가치금융자산의 취득
1,000,000,000

-

유형자산의 취득
10,866,220,497

668,070,932

무형자산의 취득
3,612,546,638

-

기타유동금융자산의 증가
227,020,000,000

312,746,000,000

보증금의 증가
220,000

5,500,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(16,534,152,859)

(15,986,135,313)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
1,476,526,028

10,234,741

사채발행분담금 반환
-

10,234,741

단기차입금의 증가
1,476,526,028

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,010,678,887)

(15,996,370,054)

배당금의 지급
17,429,114,150

15,494,234,650

리스부채의 감소
581,564,737

502,135,404

IV. 외화현금및현금성자산의 
 환율변동효과

67,169,754

-

V. 현금및현금성자산의 순증가

5,339,739,556

92,476,274

VI. 기초현금및현금성자산

2,948,174,343

2,855,698,069

VII. 기말현금및현금성자산

8,287,913,899

2,948,174,343

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제71(당)기
제70(당)기

주당배당금
(현금배당)
보통주 : 3,000원
우선주 : 3,050원
보통주 : 2,250원
우선주 : 2,300원

배당총액
232억원
174억원

시가배당율
보통주 : 3.0%
우선주 : 4.4%
보통주 : 3.0%
우선주 : 4.6%

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조의2(위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.
 1. 감사위원회
 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의
 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정을 준용한다.
제37조의2(위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.
1. 감사위원회
2. 사외이사후보추천위원회 <신설>
3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② <좌동>

③ <좌동>
사외이사후보
추천위원회 신설

<신설>

부 칙 

① 이 정관은 제71기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

2022년 3월 30일

-

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)

3-1호 : 사내이사 후보자 이영준

3-2호 : 사외이사 후보자 유관희

3-3호 : 사외이사 후보자 이용모

3-4호 : 사외이사 후보자 남판우

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이영준
1968-03-09
사내이사
-
없음
이사회

유관희
1952-06-06
사외이사
부
없음
사외이사후보추천위원회

이용모
1964-09-06
사외이사
부
없음
사외이사후보추천위원회

남판우
1970-03-20
사외이사
부
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영준
삼양홀딩스
바이오팜그룹장
1986 ~ 1992
서울대학교 의학과 학사
없음

1995 ~ 1997
서울대학교 의학과 석사

2000 ~ 2003
서울대학교 의학과 박사

2005 ~ 2007
아주대학교 경영학 석사

1992 ~ 1997
서울대학교병원 전공의

1997 ~ 2000
한국우주의학적성훈련원 항공의학연구부 부장

2000 ~ 2003
국립암센터 진단검사의학과 과장

2003 ~ 2019
(주)에임메드 대표이사

2019 ~ 2019
(주)제넥신 부사장

2020 ~ 2021
(주)에스티큐브 부사장 / (주)에스티큐브앤컴퍼니 대표이사

유관희
대학교수
1976 ~ 1985
서울대학교 경영학과 학사
미국 인디애나대학교 대학원 석사
미국 인디애나대학교 박사
없음

1989 ~ 1995
한양대학교 경상대학 부교수

1996 ~ 2017
고려대학교 경영대학 경영학과 교수

2016 ~ 현재
(주)오리콤 사외이사 겸 감사위원

2019 ~ 현재
(주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원

이용모
대학교수
1985 ~ 1989
조지워싱턴대학교 통계학 학사
없음

1989 ~ 1991
메사추세츠공과대학 경영대학원 석사

1994 ~ 1996
하버드대학교 행정대학원 석사

1998 ~ 2003
뉴욕대학교 행정대학원 행정학 박사

2003 ~ 현재
건국대학교 사회과학대학 행정학과 교수

2019 ~ 현재
(주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원

남판우
김&장 변호사
1994 ~ 2000
서울대학교 농경제학과 학사ㆍ행정학과 석사
없음

2000 ~ 2004
미국 사우스캐롤라이나 주립대 법학박사

1996 ~ 2018
중부지방국세청 징세송무국장

2018 ~ 2021
김&장 세무법인

2021 ~ 현재
김&장 법률사무소

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[유관희 사외이사 후보자]

유관희 사외이사 후보자는 현재 고려대학교 경영학과 교수로 재직 중인 재무ㆍ회계 전문가로서, 2019년부터 당사의 감사위원회 위원장으로서 관리ㆍ감독 역할을 충실히 수행해왔음. 당사에 대한 이해력과 그동안의 경험을 바탕으로 향후 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여하고자 함.

* 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항,

제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당

하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

[이용모 사외이사 후보자]

이용모 사외이사 후보자는 통계학, 정책학, 행정학 등 다양한 분야에서의 전문성을 바탕으로, 2019년부터 다각적인 분석 능력을 발휘하여 당사의 경쟁력 제고에 기여해왔음. 이와 같은 역량과 경험을 토대로 사외이사로서의 독립적인 업무를 수행하는 동시에 지속가능한 경영과 신사업 추진에 기여하고자 함.

* 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항,

제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당

하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

[남판우 사외이사 후보자]

남판우 사외이사 후보자는 세무전문가로 김&장 법률사무소에 재직 중에 있음. 남판우 사외이사 후보자는 세무전문가로서의 지식 및 풍부한 경험을 바탕으로 삼양홀딩스의 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로의 직무를 수행하고자 함.

* 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항,

제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당

하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이영준 사내이사 후보자]

이영준 사내이사 후보자는 서울대학교 전공의 출신으로 국립암센터 진단검사의학과 과장, (주)에임메드 대표이사, (주)에스티큐브앤컴퍼니 대표이사를 역임하였음. 이러한 다양하고 전문적인 학식과 경험을 바탕으로 삼양홀딩스 바이오팜그룹의 전략 수립 및 실행에 있어 탁월한 역량을 발휘할 것으로 판단됨.

[유관희 사외이사 후보자]

유관희 사외이사 후보자는 기업 경영과 관련하여 전문적인 지식과 경험을 보유하고 있어,
당사의 상황을 이해하여 전략 방향을 제시하고 미래 준비 역량을 강화하는 데 기여할 수
있을 것으로 판단함.

[이용모 사외이사 후보자]

이용모 사외이사 후보자는 다양한 분야에서 통찰력을 갖추고 있어, 폭넓은 시각으로 당사
경영의 전반을 분석하고 경쟁력 강화를 위한 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로
판단함.

[남판우 사외이사 후보자]

남판우 사외이사 후보자는 세무 및 법조 분야에서 검증된 전문성을 바탕으로 당사 경영의
투명성과 정확성을 제고하며, 선진적인 기업지배구조 구축을 위한 법률적 검토를 수행할
수 있을 것으로 기대됨.

확인서

확인서(이영준 사내이사 후보자).jpg
확인서(이영준 사내이사 후보자)

확인서(유관희 사외이사 후보자).jpg
확인서(유관희 사외이사 후보자)

확인서(이용모 사외이사 후보자).jpg
확인서(이용모 사외이사 후보자)

확인서(남판우 사외이사 후보자).jpg
확인서(남판우 사외이사 후보자)

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)
 4-1호 : 사외이사 후보자 유관희

4-2호 : 사외이사 후보자 이용모

4-1호 :

사외이사 후보자 남판우

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

유관희
1952-06-06
사외이사
부
없음
사외이사후보추천위원회

이용모
1964-09-06
사외이사
부
없음
사외이사후보추천위원회

남판우
1970-03-20
사외이사
부
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유관희
대학교수
1976 ~ 1985
서울대학교 경영학과 학사
미국 인디애나대학교 대학원 석사
미국 인디애나대학교 박사
없음

1989 ~ 1995
한양대학교 경상대학 부교수

1996 ~ 2017
고려대학교 경영대학 경영학과 교수

2016 ~ 현재
(주)오리콤 사외이사 겸 감사위원

2019 ~ 현재
(주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원

이용모
대학교수
1985 ~ 1989
조지워싱턴대학교 통계학 학사
없음

1989 ~ 1991
메사추세츠공과대학 경영대학원 석사

1994 ~ 1996
하버드대학교 행정대학원 석사

1998 ~ 2003
뉴욕대학교 행정대학원 행정학 박사

2003 ~ 현재
건국대학교 사회과학대학 행정학과 교수

2019 ~ 현재
(주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원

남판우
김&장 변호사
1994 ~ 2000
서울대학교 농경제학과 학사ㆍ행정학과 석사
없음

2000 ~ 2004
미국 사우스캐롤라이나 주립대 법학박사

1996 ~ 2018
중부지방국세청 징세송무국장

2018 ~ 2021
김&장 세무법인

2021 ~ 현재
김&장 법률사무소

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[유관희 사외이사 후보자]

유관희 사외이사 후보자는 기업 경영과 관련하여 전문적인 지식과 경험을 보유하고 있어,
당사의 상황을 이해하여 전략 방향을 제시하고 미래 준비 역량을 강화하는 데 기여할 수
있을 것으로 판단함.

[이용모 사외이사 후보자]

이용모 사외이사 후보자는 다양한 분야에서 통찰력을 갖추고 있어, 폭넓은 시각으로 당사
경영의 전반을 분석하고 경쟁력 강화를 위한 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로
판단함.

[남판우 사외이사 후보자]

남판우 사외이사 후보자는 세무 및 법조 분야에서 검증된 전문성을 바탕으로 당사 경영의
투명성과 정확성을 제고하며, 선진적인 기업지배구조 구축을 위한 법률적 검토를 수행할
수 있을 것으로 기대됨.

확인서

확인서(유관희 사외이사 후보자).jpg
확인서(유관희 사외이사 후보자)

확인서(이용모 사외이사 후보자).jpg
확인서(이용모 사외이사 후보자)

확인서(남판우 사외이사 후보자).jpg
확인서(남판우 사외이사 후보자)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
80억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
31억원

최고한도액
80억원