한솔제지 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220308)
제출인: 한솔제지

증권신고서(채무증권)
3.5
한솔제지(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 03월 08일

회 사 명 :

한솔제지 주식회사

대 표 이 사 :

한 철 규

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-6040

(홈페이지) http://www.hansolpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당 (성 명) 김 범 준

(
전
화)
02-3287-6040

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 03월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
기재정정

2022년 03월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

2022년 03월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
- 한솔제지㈜ 제256-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (녹색채권)
- 한솔제지㈜
제256-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
- 제256-1회: 금 삼백억원
(\30,000,000,000)
- 제256-2회: 금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보
 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 256-1]
이자율: -
발행수익률: -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 256-2]
이자율: -
발행수익률: -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 256-1]
이자율:
3.302
발행수익률:
3.302

(삭제)

[회차: 256-2]
이자율:
3.582
발행수익률:
3.582

(삭제)

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 
1. 공모개요

[회차: 256-1]
발행수익률: -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 256-2]
이자율: -
발행수익률: -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 256-1]

발행수익률:
3.302

(삭제)

[회차: 256-2]

발행수익률:
3.582

(삭제)

II. 증권의 주요 권리내용
1. 일반적인 사항

제256-1회 무보증사채
이자율:
주1)
제256-2회 무보증사채
이자율:
주2)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제256-1회 무보증사채

이자율:

3.302

제256-2회 무보증사채

이자율:
3.582

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.