미래에셋증권 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20220307)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.6
미래에셋대우

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 07일

1. 정정대상 공시서류 : DLB 1365 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.12.30

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
3. 청약 및 배정현황

청약현황 금액/최종배정현황 금액 기재 오류

청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

19
6,580,000,000,000
76.05
19
6,580,000,000,000
76.05

청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

19
60,842,610,000
76.05
19
60,842,610,000
76.05

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 12월 30일

회 사 명 :

미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :

최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://www.securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Sales팀장 (성 명)박현웅

(전 화)02-3774-7317

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2021.12.30
2021.12.30
2021.12.30

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1365

80,000,000,000

19
60,842,610,000
76.05
19
60,842,610,000
76.05

4. 배정방법

가. 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1만원 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약금액이 큰 순서대로 1만원씩 배정하고, 청약금액이 같은 경우에는 청약 접수순서대로 배정한다.

나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지
http://www.securities.miraeasset.com
2021년 12월 28일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지
http://www.securities.miraeasset.com
2021년 12월 30일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제1365회 파생결합사채(DLB) (원금보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
80,000,000,000
10,000
6,084,261
60,842,610,000
60,842,610,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
80,000,000,000
10,000
6,084,261
60,842,610,000
60,842,610,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제1365회 파생결합사채(DLB)
-
3,042,130
-
-

다. 자금사용예정내역

제1365회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제1365회 기타파생결합사채(기타파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋증권 제1365회 파생결합사채
(기타파생결합사채)(저위험)(상품위험등급:4등급)

기초자산
CD91일 금리 / 국고채권3개월금리

모 집 총 액
80,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
8,000,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2021년 12월 30일

청약종료일

2021년 12월 30일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2021년 12월 30일

배정 및 환불일
2021년 12월 30일

발 행 일
2021년 12월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2022년 12월 30일
(365일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
가. 수익 지급

○ 해당 관찰기간동안 기초자산의 유효구간 총족일수 만큼 수익금액을 지급함

○
관찰시작일
: 2021년 12월 30일

○
유효구간

-관찰기간내 CD 91일금리의 종가 및 국고채권3개월금리의 종가가 모두 -3.00% 이상이고 5.00% 이하

 ※
거래소영업일이 아닐 경우 해당일의 금리는 바로 직전 거래소영업일의 금리를 적용하되
, 수익
지급일 마지막 4영업일에 해당하는 금리는 만기전 5영업일날의 금리로 적용)

○ 토요일, 일요일 및 공휴일은 전 영업일 기초자산 종가를 적용

○ 조건충족일수
 - 기초자산이 조건범위를 충족하는 날수 [발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지]

○ 수익지급일 : 2022년 12월 30일
 - 단, 해당일이 영업일이 아닌 경우 익영업일을 수익지급일로 한다.

○관찰종료일 : 해당 수익지급일 1영업일 전

(2) 손익구조

구 분
내 용
상환금액

만기상환

만기일에 원금과
기초자산인 CD91일 금리 및 국고채권3개월금리의 가격이 모두 조건 범위를 만족하는 날의 수에 해당하는 수익률을 지급

*조건 범위 : -3.0%≤
기초자산의 가격 ≤5.0%

*유효구간 충족일수 : 두 기초자산 가격 모두 조건범위를 만족 하는 날의 수

액면금액 + 액면금액 × {2.25% × 해당 관찰기간 동안 두 기초자산의 유효구간 충족일수 / 365}