딜리 — 주주총회소집공고 (20220307)
제출인: 딜리

주주총회소집공고
2.9
주식회사 딜리

주주총회소집공고

2022년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 딜리

대 표 이 사 :
최근수

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 강변로 702번길 30

(전 화) 031-860-5500

(홈페이지)http://www.dilli.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)이연구

(전 화)031-860-5500

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 25 조에 의거 제 26 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 (※상법 제542조의4 에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

▶ 아 래 ◀

1. 일 시 : 2022년 3월 22일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 본사 회의실 (경기도 동두천시 강변로702번길 30 ㈜딜리)

3. 회의목적사항 
가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 
나. 의결사항
 - 제1호 의안 : 제 26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.배당내역
 - 1주당 예정배당금: 40원

5. 실질주주의 의겨권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접참석 : 주총참석장, 신분증

- 대리참석 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에관한사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 12일 ~ 2022년 03월 21일

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

9. 기타 : 당사는 주주총회에서 기념품을 지급하지 않습니다.

 2022 년 3 월 일
 주 식 회 사 딜 리
 대 표 이 사 최 근 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

 당사는 상법 542조의8 ①항, 상법 시행령 34조 ①항 1호에 의하여 사외이사 선임 의무가 없어 제출일 현재 사외이사를 선임하지 않아 해당사항이 없습니다.

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 작성 대상 기간 중 단일 거래규모가 일정규모 이상인 거래는 해당 사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Agfa N.V.
매출
21.01.01~12.31
173
49%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주요 비즈니스는 디지털 인쇄 솔루션 프로바이더로서, UV 잉크젯 원천 기술을 활용하여 높은 품질과 신뢰성이 요구되는 산업용 디지털 인쇄기 및 프린터를 개발 제조 및 판매 하고 관련 소모품을 판매하는 것입니다. 노즐을 통해 잉크를 분사하여 원하는 이미지를 출력하는 잉크젯 기술이 적용된 다양한 제품 군을 보유하고 있습니다. 잉크젯 제품은 사용 잉크성분에 따라 크게 수성, 솔벤트, UV 세가지로 구분될 수 있으며, 이중 당사는 현재 잉크젯 기술 중 최상위 기술로 인정받고 있는 디지털 UV 잉크젯 인쇄기를 개발, 생산 판매하고 있습니다.

디지털 UV 잉크젯 인쇄기는 본연의 고품질의 출력 능력에 더하여 여타 디지털 프린터가 제공하지 못하는 특장점을 지니고 있으며, 이와 같은 차별화에 기인하여 점차 세계적으로 그 사용 및 점유율이 증가하고 있는 추세입니다. 대표적인 차별화 특성은 다음과 같이 설명될 수 있습니다.

1) 순간 경화를 통한 높은 생산성과 높은 인쇄 품질 보장

프린터 헤드에서 잉크가 분사될 때 순간적으로 UV(자외선)을 조사시켜 소재 표면에 경화 및 고착시키는 방식을 사용합니다.

기타 성분의 잉크에서 필수적인 잉크 흡수, 잉크 건조 시간 혹은 라미네이팅 등의 후처리 시간 등이 필요 없다는 장점이 있습니다. 또한 타 방식의 잉크 흡수 및 건조과정에서 발생할 수 있는 프린팅 품질 저하 문제가 발생하지 않습니다.

2) 출력 소재에 제한이 없는 범용성

UV 프린터는 잉크가 분사된 후 흡수가 필요한 것이 아니라 소재 위에서 순간적으로 경화가 되는 것이므로, 어떠한 소재라도 인쇄가 가능합니다. 또한 인쇄 전후에 소재에 전 처리와 후 처리가 필요 없어 공정이 단순화 되는 장점이 있습니다. 이로 인해 다양한 소재 채택이 가능해지므로, 그 적용 범위가 단순 광고 시장에서 유리, 목재, 플라스틱, 세라믹, 금속, 캔버스 등 여러 분야로 확대되고 있습니다.

3) 유해 물질 발생이 없는 친 환경성

잉크가 순간 경화되는 원리를 사용하므로, 프린트 과정에서 발생할 수 있는 휘발성 유기화합물이 발생되지 않습니다. 잉크와 프린트 결과물, 그리고 인쇄 과정에서 발생할 수 있는 유해물질까지 차단하여 완전한 친환경 인쇄 환경구축이 가능합니다. 환경을 중시하는 유럽과 미국 등의 선진국에서 UV프린터 시장이 먼저 확대 성장되고 있는 이유도 이러한 특성에 기인하고 있습니다.

4) 인쇄 공정의 혁신을 통한 시간과 비용의 최적화

기존의 복잡한 단계의 인쇄 공정에서, 최소 3단계로 혁신적으로 줄어든 인쇄 공정과

숙달된 기술 인력의 배치 없이도, 초보자도 간단한 교육을 통해 바로 인쇄물을

양산 공급이 가능하게 함으로서 시간과 비용이 효율적으로 절감 됩니다.

5) 새로운 비즈니스 모델 창출

소량, 대량, 가변 데이터, 각종 다양한 어플리케이션 가능이라는 무궁무진한 강점을

바탕으로 그 동안 수량이 안되고 절차가 어려우며 소재가 제한적이라서 하지 못했던 많은 오더 들을 모두 수익으로 창출 할 수 있습니다.

디지털 인쇄기 업계 진출을 위해서 당사가 오랜 시간을 투자하여 개발한 신제품인 싱글패스 디지털 프레스는 핵심기술인 디지털 UV 잉크젯 방식을 이용하여 기존의 복잡한 인쇄과정을 파격적으로 줄이고 매우 빠른 속도와 소프트웨어로 다양한 오더를 쉽게 처리할 수 있는 혁신적 제품이라는 것을 2016년도 IR52 장영실 대상을 중소기업 최초로 수상하며 인정 받았으며, 네오 피카소 출시 3년 간 매출 목표를 달성하며 차세대 핵심 품목으로 확실하게 자리 잡았습니다. 상업라벨 뿐 아니라 다양한 소재를 이용해서 화장품 등의 소비재 패키징에도 폭 넓게 활용되고 있습니다. 기존 아날로그와 토너 방식의 인쇄가 가진 소재 제한과 수량, 작업자 조건 제한 등의 여러 제약을 극복하고 디지털 인쇄기는 새로운 비즈니스를 창출 할 수 있는 제품으로서 핵심제품군으로 자리 잡았습니다 .

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

지난 해 미중 무역분쟁과 국내 경영환경의 급격한 변화 등 여러 가지 지정학 적 영향과 대내외적 불확실성의 계속된 증가 속에서, 전년 대비 매출 회복을 하였으며 그 동안 준비해 온 신제품과 품질 관리 역량으로 최대한의 선방을 했다고 판단합니다. 또한, 고객 중심 경영의 경영방침과 탄탄한 기술력이 심화된 경쟁 속에서도 안정적인 회사 경영을 뒷받침하고 있습니다. 여전히 COVID19 의 여파가 남아있어 어려움이 있는 것은 사실이지만, 디지털 인쇄의 경우, 새롭게 시작되는 산업이고 미래를 위해 투자를 진행하는 고객들이 있기 때문에 조금씩 매출을 회복하려는 움직임을 보이고 있습니다. 

작년부터는 본격적으로 국내 전시회에 적극적으로 참가하고 고객들에게 야심차게 준비한 다양한 신제품을 선보이고 있으며, 방문이 어려운 해외 시장에는 다양한 디지털 컨텐츠를 공유함으로서 COVID19 이후의 본격적인 영업을 준비하고 있습니다.

직접 판매 외에도 선진국 위주의 전통 브랜드들과 당사는 그 기술력을 인정받아

메이저 회사와 원활한 거래를 지속하며 함께 미래 시장을 준비하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사의 주요 매출품인 Digital UV 인쇄기의 세계 시장 규모를 정확하게 예측할 수 있는 객관적인 자료는 제공되지 않고 있으나 업계 추산 세계 시장규모 대비 당사 시장 점유율 비중은 약 5% 내외를 기록하고 있는 것으로 추정됩니다.

혁신적 신제품 디지털 프레스는 국내외에서 지난 해 약 67억원 규모의 매출을 달성하면서 이 시장의 강자로서 자리매김하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

UV 프린터와 디지털프레스는 일반 소비재와 달리 비교적 고가의 제품으로 중ㆍ장기적으로 제품 및 브랜드에 대한 신뢰가 소비자 선택의 중요한 요소로 작용하는 산업이기 때문에 기본적으로 기술과 품질, 이에 더한 마케팅 능력이 필수 요소로 요구되는 분야로 이러한 특성이 산업 군에 대한 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 또한 대량 생산에 의한 가격경쟁이 주도하는 시장이 아니라 고객의 요구에 맞춰 주문 판매되는 체계여서 지속적이고 안정적인 거래처 확보를 담보할 수 있는 기술과 품질의 안정성이 시장 경쟁력에 있어 주요한 요인입니다.

현재 Digital UV 인쇄기 수요는 환경을 중요시하는 유럽에서 구매가 주도적으로 이루어지고 차츰 전 세계로 시장이 확대되고 있는 상황이며, 프린팅 산업이 지금까지는 주로 광고 산업에 집중되어 있었으나, UV프린터의 특장점인 인쇄 매체의 제한이 적은 범용성에 기인하여 유리, 가구, 악세사리, 건축 및 인테리어 산업과 스마트폰 제조에도 활용되기 시작하는 등 다양한 부분으로 응용 분야가 확대 됨에 따라 수요 층이 점차 증가하고 있습니다.

또한 Digital UV기술은 전통적인 인쇄 시장에 디지털화를 촉진 시키며 기존에 없던 새로운 시장을 창출해 나가고 있습니다. 특히 해당 기술은 당사를 비롯한 일부 글로벌 플레이어들만 보유한 기술로 그 성장성과 진입 장벽이 매우 높은 영역입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 주요 영업분야인 디지털 UV프린터/디지털라벨프레스의 제조/판매 및 이에 부속하는 소모품 판매, 관련 부대사업을 취급하며, 향후 인쇄 시장의 미래인 패키징과 디지털 인쇄 쪽으로 신 제품의 연구 개발을 지속적으로 추진하여, 세계 인쇄 시장에서의 선도 기업으로 자리잡아 갈 계획 입니다. 패키징과 디지털 인쇄 시장은 이제 시작하는 단계로서, 무궁무진한 발전 가능성이 있으며, 기술의 진입장벽 또한 높아, 당사가 보유한 개발기술력과 고객 중심의 서비스 정신으로 대응한다면, 전망이 더욱 밝을 것으로 보입니다.
세계 인쇄의 글로벌 브랜드와의 어러 형태의 제휴도 더욱 강화 될 전망입니다.

(5) 조직도

소집통지공고_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

* 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 개별재무제표입니다.
* 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수
 있습니다.
* 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 딜리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

29,728,947,391
29,785,805,344

현금및현금성자산
3,18,30
6,231,664,479
8,538,734,045

단기금융상품
18,30
16,060,000,000
14,751,112,747

기타금융자산
8,18,30
40,500,000
10,000,000

매출채권및기타채권
4,18,21,24,29,30
990,795,257
484,213,277

재고자산
5
5,749,931,041
5,690,945,430

반품제품회수권
7
90,973,899
50,375,313

기타유동자산
6
565,082,715
248,277,512

당기법인세자산

-
12,147,020

Ⅱ. 비유동자산

39,580,203,866
31,816,983,270

유형자산
9
14,122,332,506
10,797,269,558

투자부동산
10
17,282,877,486
13,022,332,193

사용권자산
11
296,208,632
151,378,951

무형자산
12
1,659,704,304
1,597,876,957

당기손익-공정가치측정금융자산
8,18,30
936,533,803
967,148,062

기타비유동금융자산
8,18,30
4,301,009,119
4,421,632,938

이연법인세자산
25
981,538,016
859,344,611

자산총계

69,309,151,257
61,602,788,614

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,692,003,677
3,646,331,892

매입채무및기타채무
13,18,24,30
2,922,326,026
2,148,281,251

단기차입금
14,18,28,29,30
5,194,480,575
1,170,000,000

충당부채
16
33,018,515
52,016,206

환불부채
7
119,668,917
68,922,305

기타금융부채
17,18,30
1,209,942,240
-

기타유동부채
15
669,026,658
207,112,130

당기법인세부채

480,496,639
-

유동리스부채
11,18,28,30
63,044,107
-

Ⅱ. 비유동부채

1,912,255,202
2,710,595,471

매입채무및기타채무
13,18,20,30
262,699,997
262,699,997

기타비유동금융부채
17,18,24,30
1,605,000,000
2,400,000,000

충당부채
16
29,108,620
9,755,119

비유동리스부채
11,18,28,30
15,446,585
38,140,355

부채총계

12,604,258,879
6,356,927,363

자 본

Ⅰ. 자본금
19
2,935,000,000
2,935,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
19
11,478,133,370
11,478,133,370

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
19
(76,797,743)
26,266,493

Ⅳ. 기타자본
19
(2,336,239,849)
(2,336,239,849)

Ⅴ. 이익잉여금
19
44,749,321,746
43,183,252,475

지배기업 소유주지분

56,749,417,524
55,286,412,489

비지배지분

(44,525,146)
(40,551,238)

자본총계

56,704,892,378
55,245,861,251

부채와자본총계

69,309,151,257
61,602,788,614

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 딜리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액
21,24,31,
35,276,379,998
27,680,416,336

Ⅱ. 매출원가
22,24
(25,082,394,329)
(19,056,147,471)

Ⅲ. 매출총이익

10,193,985,669
8,624,268,865

연구개발비
22
(1,447,620,841)
(1,454,511,641)

판매비와관리비
22
(6,944,354,785)
(5,840,839,273)

대손상각비
4,22
46,908,322
(421,642,897)

IV. 영업이익

1,848,918,365
907,275,054

기타수익
22
1,420,671,923
795,151,143

기타비용
22
(663,086,670)
(1,953,204,282)

금융수익-유효이자율법에 의한 이자수익
18,23
265,410,214
300,417,067

금융수익
18,23
492,134,492
303,663,688

금융원가
18,23
(135,645,204)
(935,842,509)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,228,403,120
(582,539,839)

법인세비용(수익)
25
551,929,801
(21,803,657)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

2,676,473,319
(560,736,182)

지배기업 소유주지분

2,677,543,711
(560,683,533)

비지배지분

(1,070,392)
(52,649)

Ⅶ. 기타포괄손익

(105,967,752)
147,690,746

해외사업장외화환산차이

(105,967,752)
147,690,746

Ⅷ. 총포괄손익

2,570,505,567
(413,045,436)

지배기업 소유주지분

2,574,479,475
(417,258,299)

비지배지분

(3,973,908)
4,212,863

Ⅸ. 주당손익
26

기본주당이익(손실)

96
(20)

희석주당이익(손실)

96
(20)

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 딜리와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
 누계액
기타자본항목
이익잉여금
지배기업
 소유주지분
비재배지분
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
2,935,000,000
11,478,133,370
(122,712,740)
(1,527,414,565)
44,879,067,347
57,642,073,412
(44,624,569)
57,597,448,843

전기순이익(손실)
-
-
-
-
(560,683,533)
(560,683,533)
(52,649)
(560,736,182)

해외사업환산손익
-
-
143,425,234
-
-
143,425,234
4,265,512
147,690,746

당기총포괄이익(손실)
-
-
143,425,234
-
(560,683,533)
(417,258,299)
4,212,863
(413,045,436)

배당금지급
-
-
-
-
(1,135,105,040)
(1,135,105,040)
-
(1,135,105,040)

자기주식의 취득
-
-
-
(808,825,284)
-
(808,825,284)
-
(808,825,284)

종속기업의 처분
-
-
5,553,999
-
(26,299)
5,527,700
(139,532)
5,388,168

2020년 12월 31일(전기말)
2,935,000,000
11,478,133,370
26,266,493
(2,336,239,849)
43,183,252,475
55,286,412,489
(40,551,238)
55,245,861,251

2021년 01월 01일(당기초)
2,935,000,000
11,478,133,370
26,266,493
(2,336,239,849)
43,183,252,475
55,286,412,489
(40,551,238)
55,245,861,251

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,677,543,711
2,677,543,711
(1,070,392)
2,676,473,319

해외사업환산손익
-
-
(103,064,236)
-
-
(103,064,236)
(2,903,516)
(105,967,752)

당기총포괄이익(손실)
-
-
(103,064,236)
-
2,677,543,711
2,574,479,475
(3,973,908)
2,570,505,567

배당금지급
-
-
-
-
(1,111,474,440)
(1,111,474,440)
-
(1,111,474,440)

2021년 12월 31일(당기말)
2,935,000,000
11,478,133,370
(76,797,743)
(2,336,239,849)
44,749,321,746
56,749,417,524
(44,525,146)
56,704,892,378

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 딜리와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
4,070,214,849
3,626,401,757

1. 당기순이익(손실)
2,676,473,319
(560,736,182)

2. 비현금조정
922,648,229
2,453,615,526

대손상각비
(46,908,322)
421,642,897

기타의대손상각비
-
811,546,056

재고자산평가손실
85,809,555
(121,828,846)

감가상각비
479,319,796
523,904,161

사용권자산 감가상각비
189,673,791
180,696,678

무형자산상각비
125,805,053
85,513,388

무형자산손상차손(환입)
20,267,600
(19,000,000)

유형자산처분손실
-
2,000

유형자산처분이익
-
(999,000)

판매보증비(환입)
148,015
(29,095,437)

외화환산손실
337,269,356
1,199,249,430

외화환산이익
(667,940,730)
(208,924,080)

종속기업투자처분손실
-
14,575,927

이자비용
49,937,785
38,726,153

이자수익
(265,410,214)
(300,417,067)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(8,222,533)
(120,173,077)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
70,969,276
-

법인세비용(수익)
551,929,801
(21,803,657)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
571,317,988
1,618,188,790

매출채권
453,135,754
1,449,516,165

기타유동채권
(343,367,983)
349,090,218

기타유동자산
(314,431,912)
228,915,274

재고자산
(143,998,227)
16,446,140

반품회수권
(40,598,586)
60,006,195

매입채무
(115,894,516)
(32,061,070)

기타유동채무
965,027,924
(417,211,264)

기타유동부채
60,698,922
43,166,749

환불부채
50,746,612
(79,679,617)

4. 이자수취
127,717,499
209,325,301

5. 이자지급
(46,462,639)
(35,475,428)

6. 법인세납부
(181,479,547)
(58,516,250)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(9,614,334,955)
(1,959,277,178)

단기금융상품의 감소
3,700,000,000
28,060,650,001

단기금융상품의 증가
(5,008,887,253)
(27,406,533,954)

임차보증금의 감소
-
10,000,000

임차보증금의 증가
(500,000)
(30,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-
130,092,600

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(32,132,484)
(175,726,787)

토지의 취득
(1,686,874,109)
(4,460,400)

건물의 취득
(1,622,065,891)
(12,000,000)

구축물의 취득
(27,085,000)
(11,275,980)

기계장치의 취득
(265,582,760)
-

차량운반구의 취득
(86,891,285)
(24,980,447)

차량운반구의 처분
-
1,001,000

공구와기구의 취득
(9,500,000)
-

비품의 처분
-
1,764,921

비품의 취득
(24,145,173)
(36,290,001)

건설중인자산의 취득
(152,495,000)
-

투자부동산의 취득
(4,190,276,000)
(2,161,518,131)

회원권의 취득
(204,400,000)
-

소프트웨어의 취득
(3,500,000)
(300,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
3,255,838,930
(1,290,392,974)

단기차입금의 증가
4,024,371,130
8,653,800

단기차입금의 감소
-
(465,116,450)

임대보증금의 증가
414,942,240
1,200,000,000

임대보증금의 감소
-
(30,000,000)

비유동리스부채의 감소
(72,000,000)
(60,000,000)

배당금의 지급
(1,111,474,440)
(1,135,105,040)

자기주식의 취득
-
(808,825,284)

Ⅳ. 환율변동차이
(16,983,183)
(9,155,050)

Ⅴ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증감
(2,305,264,359)
367,576,555

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,805,207)
(531,928,005)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(2,307,069,566)
(164,351,450)

Ⅶ. 기초현금및현금성자산
8,538,734,045
8,703,085,495

Ⅷ. 기말현금및현금성자산
6,231,664,479
8,538,734,045

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 딜리
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 26 (당) 기말
제 25 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

29,675,877,220
29,718,682,661

현금및현금성자산
3,19,31
6,229,675,155
8,536,029,509

단기금융상품
19,31
16,060,000,000
14,751,112,747

기타금융자산
8,19,31
40,500,000
10,000,000

매출채권및기타채권

4,19,22,25,30,31
984,926,205
480,863,164

재고자산
5
5,745,579,762
5,671,531,104

반품제품회수권
7
90,973,899
50,375,313

기타유동자산
6
524,222,199
206,623,804

당기법인세자산

-
12,147,020

Ⅱ. 비유동자산

39,578,067,070
31,815,497,320

유형자산
9
14,122,145,911
10,797,015,594

투자부동산
10
17,282,877,486
13,022,332,193

사용권자산
11
296,208,632
151,378,951

무형자산
12
1,659,704,304
1,597,876,957

당기손익-공정가치측정금융자산
8,19,31
936,533,803
967,148,062

기타비유동금융자산
8,19,31
4,299,709,525
4,420,405,793

이연법인세자산
26
980,887,409
859,339,770

자 산 총 계

69,253,944,290
61,534,179,981

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,379,942,634
3,350,625,294

매입채무및기타채무
14,19,25,31
2,902,042,135
1,900,622,360

단기차입금
15,19,29,30,31
5,194,480,575
1,170,000,000

충당부채
17
33,018,515
52,016,206

환불부채
7
119,668,917
68,922,305

기타금융부채
18,19,31
1,209,942,240
-

기타유동부채
16
377,249,506
159,064,423

당기법인세부채

480,496,639
-

유동리스부채
11,19,29,31
63,044,107
-

Ⅱ. 비유동부채

1,912,255,202
2,710,595,471

기타채무
14,19,21,31
262,699,997
262,699,997

기타비
유동
금융부채

18,19,25,31
1,605,000,000
2,400,000,000

충당부채
17
29,108,620
9,755,119

비유동리스부채
11,19,29,31
15,446,585
38,140,355

부 채 총 계

12,292,197,836
6,061,220,765

자 본

Ⅰ. 자본금
20
2,935,000,000
2,935,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
20
11,478,133,370
11,478,133,370

Ⅲ. 기타자본
20
(2,336,239,849)
(2,336,239,849)

Ⅳ. 이익잉여금
20
44,884,852,933
43,396,065,695

자 본 총 계

56,961,746,454
55,472,959,216

부채와자본총계

69,253,944,290
61,534,179,981

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 딜리
(단위: 원)

과 목

주석

제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

Ⅰ. 매출액
22,25,32
35,207,136,829
27,574,172,524

Ⅱ. 매출원가
23,25
(25,086,216,896)
(19,085,676,229)

Ⅲ. 매출총이익

10,120,919,933
8,488,496,295

연구개발비
23
(1,447,620,841)
(1,454,511,641)

판매비와관리비
23
(6,865,722,505)
(5,766,513,920)

대손상각비
4,23
(8,728,153)
(143,147,532)

Ⅳ. 영업이익

1,798,848,434
1,124,323,202

기타수익
23
983,541,006
577,346,309

기타비용
23
(251,451,697)
(1,713,993,643)

금융수익-유효이자율법에 의한 이자수익
19,24
265,410,214
300,417,067

금융수익-기타
19,24
492,134,492
303,663,688

금융비용
19,24
(135,645,204)
(935,842,509)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,152,837,245
(344,085,886)

법인세비용(수익)
26
552,575,567
(23,841,167)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

2,600,261,678
(320,244,719)

Ⅶ. 기타포괄손익

-
-

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

2,600,261,678
(320,244,719)

Ⅸ. 주당손익

94
(12)

기본주당이익(손실)
27
94
(12)

자 본 변 동 표

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 딜리
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
항목
이익잉여금
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
2,935,000,000
11,478,133,370
(415,020,970)
44,851,415,454
58,849,527,854

전기순이익(손실)
-
-
-
(320,244,719)
(320,244,719)

배당금의 지급
-
-
-
(1,135,105,040)
(1,135,105,040)

자기주식의 취득
-
-
(1,921,218,879)
-
(1,921,218,879)

2020년 12월 31일(전기말)
2,935,000,000
11,478,133,370
(2,336,239,849)
43,396,065,695
55,472,959,216

2021년 01월 01일(당기초)
2,935,000,000
11,478,133,370
(2,336,239,849)
43,396,065,695
55,472,959,216

당기순이익
-
-
-
2,600,261,678
2,600,261,678

배당금지급
-
-
-
(1,111,474,440)
(1,111,474,440)

2021년 12월 31일(당기말)
2,935,000,000
11,478,133,370
(2,336,239,849)
44,884,852,933
56,961,746,454

현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 딜리
(단위 : 원)

구 분

제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
4,053,088,253
3,706,406,252

1. 당기순이익(손실)
2,600,261,678
(320,244,719)

2. 비현금조정
998,456,937
2,453,362,274

대손상각비
8,728,153
143,147,532

기타의대손상각비
-
811,546,056

재고자산평가손실
85,809,555
172,540,224

감가상각비
479,239,608
523,040,981

사용권자산감가상각비
189,673,791
180,696,678

무형자산상각비
125,805,053
85,513,388

무형자산손상차손(환입)
20,267,600
(19,000,000)

판매보증비(환입)
148,015
(29,095,437)

외화환산손실
112,698,498
1,014,174,440

외화환산이익
(423,763,217)
(22,499,430)

이자비용
49,937,785
38,726,153

이자수익
(265,410,214)
(300,417,067)

법인세비용(수익)
552,575,567
(23,841,167)

유형자산처분이익
-
(999,000)

유형자산처분손실
-
2,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
70,969,276
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(8,222,533)
(120,173,077)

3. 운전자본의변동
554,594,326
1,457,955,074

매출채권의 감소(증가)
155,132,182
1,453,989,686

기타채권의 감소(증가)
(342,918,540)
427,216,291

기타유동자산의 감소(증가)
(317,598,395)
229,832,118

재고자산의 감소(증가)
(159,858,213)
(268,674,055)

반품제품회수권의 감소(증가)
(40,598,586)
60,006,195

매입채무의 증가(감소)
182,887,913
12,471,935

기타채무의 증가(감소)
869,324,630
(416,191,860)

기타유동부채의 증가(감소)
157,476,723
38,984,381

환불부채의 증가(감소)
50,746,612
(79,679,617)

4. 이자수취
127,717,499
209,325,301

5. 이자지급
(46,462,640)
(35,475,428)

6. 법인세납부
(181,479,547)
(58,516,250)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(9,614,334,955)
(1,961,042,099)

단기금융상품의 감소
3,700,000,000
28,060,650,001

단기금융상품의 증가
(5,008,887,253)
(27,406,533,954)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(32,132,484)
(175,726,787)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
-
130,092,600

토지의 취득
(1,686,874,109)
(4,460,400)

건물의 취득
(1,622,065,891)
(12,000,000)

구축물의 취득
(27,085,000)
(11,275,980)

기계장치의 취득
(265,582,760)
-

비품의 취득
(24,145,173)
(36,290,001)

공구와기구의 취득
(9,500,000)
-

차량운반구의 취득
(86,891,285)
(24,980,447)

차량운반구의 처분
-
1,001,000

건설중인자산의 취득
(152,495,000)
-

소프트웨어의 취득
(3,500,000)
(300,000,000)

회원권의 취득
(204,400,000)
-

투자부동산의 취득
(4,190,276,000)
(2,161,518,131)

임차보증금의 증가
(500,000)
(30,000,000)

임차보증금의 감소
-
10,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
3,255,838,931
(481,567,690)

단기차입금의 증가
4,024,371,130
8,653,800

단기차입금의 감소
-
(465,116,450)

임대보증금의 증가
414,942,240
1,200,000,000

임대보증금의 감소
-
(30,000,000)

배당금지급
(1,111,474,439)
(1,135,105,040)

비유동리스부채의 감소
(72,000,000)
(60,000,000)

Ⅳ.환율변동효과반영전현금및현금성자산의증가(감소)
(2,305,407,771)
1,263,796,463

Ⅴ.현금및현금성자산의환율변동효과
(946,583)
(530,920,592)

Ⅵ.현금및현금성자산의증가(감소)
(2,306,354,354)
732,875,871

Ⅶ.기초현금및현금성자산
8,536,029,509
7,803,153,638

Ⅷ.기말현금및현금성자산
6,229,675,155
8,536,029,509

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 26 기 (2021.01.01.부터 2021.12.31.까지)

제 25 기 (2020.01.01.부터 2020.12.31.까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 미처분이익잉여금
41,539,866,981
40,162,227,187

전기이월이익잉여금
38,939,605,303
40,482,471,906

회계정책변경의 누적효과
-
-

당기순이익(손실)
2,600,261,678
(320,244,719)

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

연구및인력개발준비금
-
-

III. 이익잉여금처분액
1,222,621,884
1,222,621,884

이익준비금
111,147,444
111,147,444

배당금
 가.현금배당
 (주당배당금(율))
 당기 : 40원(40%)
 전기 : 40원(40%)
1,111,474,440
1,111,474,440

IV. 차기이월미처분이익잉여금
40,317,245,097
38,939,605,303

※ 제26기 이익잉여금처분계산서는 2022년 3월 22일 개최될 제26기 정기주주총회 에서 처분이 확정될 예정이며, 제25기는 2021년 3월 25일에 처분확정된 이익 잉여금처분계산서 입니다.

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제 26 기 (예정)
제 25 기

주당액면가액
100원
100원

발행주식총수
29,350,000
29,350,000

주당 현금배당금
40원
40원

배당금 총액
(자기주식 1,563,139주 제외)
1,111,474,440원
1,111,474,440원

시가배당율
0.2%
0.2%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현행

변경(안)

비고

제8조(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제23조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제48조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제48조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제54조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제54조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

제57조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말

현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<주석 신설>

④ (생략)

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 22일부터 시행한다.

- 부칙 신설

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제48조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제48조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 연 구
1968.07.07
사내이사
해당없음
없음
이사회

김 동 률
1974.09.27
사내이사
해당없음
없음
이사회

김 원 철
1983.06.14
사내이사
해당없음
인척
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

이 연 구
(주)딜리 사장
1987.03~1989.02
1991.09~현재

천안국립 공업대
(주)딜리 이사

해당없음

김 동 률
(주)딜리 상무
1998.03~2000.02
2004.03.~현재
호서대학교
(주)딜리 상무
해당없음

김 원 철
(주)딜리 미등기이사
2002.08~2008.08
2020.09~현재

카네기멜론대학교
(주)딜리 미등기이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 연 구
해당없음
해당없음
해당없음

김 동 률
해당없음
해당없음
해당없음

김 원 철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이연구
사내이사 후보자

(주)딜리 사장으로서 뛰어난 경영능력을 겸비하여 회사 발전을 위한 비전 제시 및 
 지속적인 혁신경영을 강화해 나감으로써 고객에게 신뢰받는 기업으로 성장할 수 
 있게 책임과 의무를 다하며, 회사의 미래 경쟁력 강화를 추진할 수 있는 자질과 
 역량을 갖춘 적임자로 판단되어 추천함.

2. 김동률 사내이사 후보자

(주)딜리 상무로서 연구, 생산 등의 다양한 경험과 전문성을 갖춘 전문가로서
 회사가 성장하는데 큰 기여를 하였으며, 회사 경영환경에 대한 이해도가 높아 
 그 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

3. 김원철 사내이사 후보자

(주)딜리 이사로서 구매, 어학능력, 소프트웨어 등의 다양한 경험과 전문성을 갖춘
 전문가로서 회사의 성장과 발전에 책임과 의무를 다할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(이연구)

확인서(김동률)

확인서(김원철)

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신 현 장
1960.08.13
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신 현 장
공인회계사
1988.04.∼1999.03.
1999.04.∼2000.07.
2000.08.∼2009.09.
2009.09.∼현재
2016.03.∼현재
청운회계법인 근무
영화회계법인 근무
(주)둘하나벤처컨설팅 대표컨설턴트
예교지성회계법인 부대표
(주)딜리 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신 현 장
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음.
- 후보자는 약 6년간 당사의 감사직을 수행하고 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사함에
 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행하였을 뿐만 아니라 공인회계사로서
 분석적이고, 합리적인 관점에서 당사의 경쟁력 제고를 위한 의사결정에 기여할 것으로
 판단됨.

확인서

확인서(신현장)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

: 해당사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(0)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(0)

실제 지급된 보수총액
1,269,234,627원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
26,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 제26기 정기주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며,이와함께 사업보고서의 경우 회사의 홈페이지에도 게재하도록 하겠습니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19 감염증 확산에 대한 안내

- 주주총회 참석 시 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 주총참석에 제한 을 받을 수 있습니다.
 - 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장이 변 경될 수 있으며, 이 경우 주주님께서는 직원들의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하여 주시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없습니다.