제주반도체 — 주주총회소집공고 (20220307)
제출인: 제주반도체

주주총회소집공고
2.9
주식회사 제주반도체

주주총회소집공고

2022년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 제주반도체

대 표 이 사 :
박성식/조형섭

본 점 소 재 지 :
제주시 청사로 1길 18-4 제주상공회의소 2층

(전 화) 064-740-1700

(홈페이지)http://www.jeju-semi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조 형 섭

(전 화) 064-740-1733

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

제22기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2022년 03월 29일(화요일) 오전 11시

2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 청사로 1길 18-4 제주상공회의소 2층 본사회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제22기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표 등 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨 참조)

제3호 의안: 이사 선임의 건(제3-1호 의안, 제3-2호 의안)
 제3-1호 의안 : 사내이사 조형섭 선임 승인 건

구분

성명

약력

추천인

최대주주와의 관계

회사와의 거래내역

후보자

(사내이사)

조형섭

(62.09.05)

- 서울대 법학과 졸업

- 행시, 사시 합격

- 판사 역임

- 현) 제주반도체 대표이사

이사회

임원

(사내이사)

없음

제3-2호 의안 : 사외이사 전현영 선임 승인 건

구분

성명

약력

추천인

최대주주와의 관계

회사와의 거래내역

후보자

(사외이사)

전현영

(65.03.14)

- 연세대 세라믹공학과 졸업

- 이수세라믹㈜ 근무

- 현) 제이테크 대표 겸

㈜제주반도체 사외이사

이사회

임원

(사외이사)

없음

제4호 의안: (상근)감사 선임의 건

구분

성명

약력

추천인

최대주와의 관계

회사와의 거래내역

후보자

(상근감사)

유상훈

(62.08.28)

- 경희대 신문방송학과 졸업

- ㈜미니몰 근무

전) 대구미니몰 대표

전) 엘코스메틱 대표

- 현) ㈜페이스레볼루션 대표

이사회

없음

없음

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 폐지된 이후 주주총회부터는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표 포함) 행사하거나 또는 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 시스템에 아래 본인확인 수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오페이

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로

처리

7. 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

2022년 3월 일

주식회사 제주반도체

대표이사 박 성 식, 조 형 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전현영
(출석률: 9.1%)
Peng Chih-Chiang
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2021-02-23
제21기 결산이사회
O
X

2
2021-02-24
제21기 정기주주총회 소집 결의
X
X

3
2021-02-25
자금차입에 관한 결정(우리은행)
X
X

4
2021-03-12
제21기 결산 재무제표 수정 결정 건
X
X

5
2021-03-30
대표이사 재선임(중임)의 건
X
X

6
2021-05-17
산업은행 운영자금 차입의 건
X
X

7
2021-08-23
기채에 관한 건(수출성장 자금 대출)
X
X

8
2021-09-09
해외법인 투자 결정의 건
X
X

9
2021-11-08
타법인 자금대여 의 건
X
X

10
2021-11-15
산업은행 운영자금 차입의 건
X
X

11
2021-12-31
타법인 자금대여 및 구주 매입의 건
X
X

**사외이사 전현영, Peng Chih-Chiang은 2019년 3월 27일 제19기 정기주주총회에서 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
36
18
주총 승인금액은 전체 이사 5명의 보수한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체 시장의 현황과 전망
시장조사기관인 Gartner는 2021년 반도체 시장에 대해서 전년 대비 25.1% 증가한 5835억 달러(약 694조원)로 잠정 추정했습니다. Gartner의 조사담당 부사장인 Andrew Norwood는 "지난해 세계 경제가 반등함에 따라 반도체 공급망, 특히 자동차 산업에서 부족 현상이 나타났다"며 "강한 수요와 물류 및 원자재 가격 상승으로 반도체 평균 판매가격이 상승해 전체 매출 성장에 기여했다"고 분석 했습니다. 

반도체시장을 주도하는 주요 글로벌 기업의 2021년 반도체시장 매출 점유율은 다음과 같습니다.

2021년 반도체 기업 매출.jpg
2021년 반도체 기업 매출(단위: 백만달러)(출처: Gartner)

Gartner는 "2021년 세계 경제가 회복되면서 반도체 공급망 전반, 특히 자동차 산업 에 부족 현상이 나타났다. 강력한 수요와 물류 및 원자재 가격 상승의 결합으로 반도체의 평균 판매 가격(ASP)이 높아져 2021년 전체 매출 성장에 기여했으며, 5G 스마트폰 시장도 반도체 매출을 견인하는 데 도움이 되었다. 5G 스마트폰 생산량은 2020년 2억 5천만 대에서 2021년 5억 5천 5백만 개로 두 배 이상 증가했다." 라고 2021년도 반도체 매출 성장에 대하여 분석하였습니다.

또한 "주로 원격 작업, 학습 및 엔터테인먼트 요구를 충족시키기 위한 하이퍼스케일 클라우드 제공업체의 서버 배포 증가와 PC 및 울트라모바일에 대한 최종 시장 수요 급증도 전체 반도체 시장의 매출 증가에 기여 하였으며, 해당 매출은 2020년 대비 421억 달러 증가했고 이는 2021년 전체 반도체 매출 성장의 33.8%에 해당한다" 고 말했습니다.

아울러 "반도체 제품 중 DRAM은 2021년도에 전년대비 40.4%의 매출 증가를 기록하여 가장 큰 증가폭을 보여 주었다. 이는 서버와 PC의 강력한 수요로 인한 것으로 DRAM 공급 부족이 발생한 연중 대부분의 기간 동안 두 자릿수 ASP를 달성했다."고 분석하였습니다.

(2) 메모리 반도체 시장의 현황과 전망
메모리 반도체시장은 이동통신 기기의 등장으로 이미 모바일용 메모리 반도체가 주류 시장을 형성하고 있습니다. 특히, 모바일 응용기기의 경우 전원의 배터리 사용 시간을 늘리기 위하여 설계 단계에서부터 저전압을 가능케 하는 기능을 부여하는 저전력, 저전압 특성을 가진 메모리가 기술의 핵심입니다. 코로나 펜데믹으로 PC용 메모리 반도체시장이 회복되고 있고, 5G 통신 등 이동통신 기기의 진화와 발전은 세계경제의 부진 속에서도 모바일용 메모리 시장의 성장을 견인하는 역할을 수행하고 있습니다.

Gartner 의 최신 예측에 따르면 전 세계 IT 지출은 2022년 총 4조 5천억 달러로 2021년보다 5.1% 증가할 것으로 보고 있습니다. 오미크론 변종의 잠재적 영향에도 불구하고 디지털 시장 번영에 대한 높은 기대에 따르는 경제 회복은 기술 투자를 계속해서 증가시킬 것이며, 이에따른 각 회사별 IT 관련 지출이 증가할 것이라는 예측입니다.

아울러 Gartner는 2022년도에는 컨설팅 및 관리 서비스를 포함하는 IT 서비스 부문이 2021년보다 7.9% 증가한 1조 3,000억 달러에 달할 것이라고 예측하였습니다.(표. 2022년도 세계 IT관련 지출 참조). 특히 비즈니스 및 기술 컨설팅 지출은 2022년에 전년대비 10% 이상 성장할 것으로 예상하였습니다.

it서비스 성장률.jpg
2022년도 세계 IT 관련 지출(단위: 백만달러)(출처: Gartner)

이는 2020년부터 세계를 강타한 코로나19 바이러스로 인한 비대면 경제생활의 급성장으로 메모리 반도체의 수요가 급성장 하였고, 재택(원격) 근무, 원격의료 및 온라인 교육 등이 도입되면서 여기에 필요한 데이터센터 등 비대면 시대의 핵심기술인 클라우딩 시장이 확장되면서 메모리반도체 수요가 급증할 것이라는 예측에 따른 것입니다. 향후 새로운 시장 패러다임인 비대면 관련 시장이 자리 잡는데 이어 본격적으로 AI, 빅데이터 시대가 도래가 예상되어 이는 메모리반도체 성장에 긍정적인 시그널이라 할 수 있습니다.

1) 디램(DRAM) 시장
Covid-19 팬데믹이 가져온 Ontact(Online+Untact) 경제로의 가파른 전환은 2020년~2021년 PC(Notebook, 데스크탑) 및 테블릿PC 수요에 대단히 긍정적인 요인으로 작용하였습니다. 2020년도에는 노트북 판매량이 전년대비 26.6% 성장하였으며, 2021년에도 전년대비 약 16.3% 성장했을 것으로 보고 있습니다(한국반도체산업협회 12월 SiliconTime 분석 참조). 이러한 PC 수요 증가 및 Ontact 서비스 증가로 인한 산업 전반에서의 신규 서버에 대한 수요는 DRAM 시장에 긍정적인 신호가 되고 있습니다.

한국반도체산업협회는 PC와 서버 애플리케이션에는 DDR5가, 모바일 애플리케이션에는 LPDDR5가, 그래픽 애플리케이션에는 GDDR6가 본격 도입될 것으로 전망하였습니다. 글로벌 시장조사기관 옴디아는 DDR5 수요가 올 해 본격 발생하기 시작해 2022년에는 전체 디램 시장의 10%, 2024년에는 43%로 지속 확대될 것으로 예상하였습니다. DDR은 D램 규격으로 뒤에 붙는 숫자가 높을수록 성능이 높은 것을 뜻합니다. 현재 범용으로 쓰이는 DDR4는 2013년에 출시된 제품으로 DDR5보다 데이터 처리속도는 2배 이상 느리고 전력효율성은 30% 이상 떨어지는 제품으로, 업계에서는 고성능 DDR5 D램이 2020년도부터 스마트폰에 서서히 적용되면서 2021년 4분기 PC 시장을 시작으로 내년 상반기 서버시장에 적용될 것으로 보고 있습니다. 2022년부터 모든 응용처에서 본격적인 DDR5 D램의 세대교체가 일어날 것으로 예상됩니다.

한국반도체산업협회 SiliconTimes에 따르면 2022년 DRAM 수요는 전년대비 15~16.5% 수준으로 증가 예상되며, 공급은 다양한 시나리오가 존재하나 주요 기업들의 현재 상황 고려시 16.5~17.5% 수준으로 초과 공급이 예상되며, 연간 -12~15% 수준의 ASP 하락이 예상된다고 합니다. 다만 신규 Capa 가동시기 조정 등 조절 가능한 변수가 존재하여, 하반기 성수기에 돌입하며 DRAM 수급은 빠르게 안정될 것으로 예상하였습니다. 특히 주목할 것은 메타버스 시대를 맞아 본격적으로 등장하게 될 AR/VR/XR 디바이스, Apple의 신규 디바이스가 시장에 출시될 경우 경쟁 스마트폰 업체들도 유사한 제품을 빠르게 출시할 수 밖에 없을 것으로 보여 하반기에는 DRAM 수요가 빠르게 증가할 것으로 보고 있습니다.

세계 dram 공급 추세.jpg
세계 DRAM 공급 현황(출처: 한국반도체산업협회)

참고로 지난해 주요 디램 제조업체별 시장 점유율은 아래 도표와 같습니다.

2021년 4분기 글로벌 dram 점유율.jpg
2021년 4분기 글로벌 D램 시장 매출 및 점유율(출처: 트렌드포스)

2) 낸드플래시(Nand Flash) 시장

한국반도체산업협회에 따르면 NAND는 2021년 하반기에 가격이 상승하였다고 하는데 이는 주요 고객들의 재고 정책이 안정적(Stable) 확보에서, 안전한(Safe) 재고를 확보하는 방향으로 전환되었기 때문이라고 합니다. 아직까지 고객들이 재고를 줄이려는 움직임은 없으나, Enterprise SSD와 Client SSD의 수요가 동반 하락할 가능성이 있는 1Q 2022에 ASP 하락이 강하게 나타날 가능성 이 있다고 합니다. 아울러 한국반도체산업협회에 따르면 NAND 수급이 본격적으로 개선되는 시점은 3Q 2022가 될 것이라고 보는데 이는 1) 모바일 수요의 극성수기 진입, 2) Sapphire Rapids의 공급 확대, 3) 신규 AR/VR/XR 디바이스의 본격 출시 등을 고려한 전망이라고 합니다. 결론적으로 2022년 NAND 시장은 DRAM과 마찬가지로 상저하고(上底下高) 할 것이라고 보고있습니다. 또한 3D NAND 단수 증가에 따른 리드타임 증가 등의 영향으로 투자 대비 Bt Growth는 지난해 대비 확연히 낮아질 것이라고 예상하였습니다.

worldwide nand flash sufficiency 차트.jpg
세계 낸드 플래시 공급 전망

참고로 지난 10년간 주요 낸드플래시 제조업체별 시장 점유율은 [그림 3]과 같습니다.

업체별 낸드플래시 시장 점유율.jpg
업체별 낸드플래시 시장 점유율

나. 회사의 현황

(1) 회사의 현황
1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 (가) 영업개황(사업 및 제품의 특성)
연결회사는 초창기부터 모바일 응용기기에 특화된 메모리 개발에 집중하여 초기 모바일용 에스램(SRAM), 슈도에스램(pSRAM), CRAM(Cellular RAM), 디램(DRAM), 노아 MCP(Nor MCP) 및 낸드 MCP(Nand MCP)를 순차적으로 개발 및 소싱하여 이를 시장에 공급하고 있습니다. 

초기 제품인 저전력 에스램(SRAM)은 단품 패키지 상태로 휴대폰의 보조기억장치(버퍼용)로 사용되고 있으며, 시장 여건에 따른 기복 없이 소량이나마 일정한 수준으로 꾸준하게 회사 매출에 기여하고 있습니다. 이 제품은 매출에서 차지하는 비중이 크지는 않지만 이익율 측면에서는 우수한 제품에 해당합니다. 

셀룰라램 역시 모바일용 저전력 기술을 구현한 제품으로 당사 매출과 수익에 기여를 했던 슈도에스램을 기술적으로 발전시킨 제품으로 휴대폰 등에 보조기억장치로 사용되는 모바일에 특화된 메모리입니다. 이 제품은 노아 플래시 칩과 적층되어 노아 MCP로 시장에 공급되기도 합니다.

회사는 최근 다양한 산업 분야에서의 메모리 수요의 급속한 증가에 대응하기 위하여 단가 경쟁력이 가능한 모델 위주로 모바일 디램(LP DDR SDRAM) 개발에 역량을 집중하고 있고, 관련 제품을 순차적으로 개발하여 시장에 공급을 하고 있습니다. 회사는 이들 제품의 부가가치를 높이는 차원에서 타사의 낸드 플래시와 결합시켜 다양한 MCP 형태로 이를 시장에 공급하고 있습니다. 회사는 이 낸드 MCP 제품군을 주력 상품으로 삼고 있으며, 회사 매출에 주요한 포지션을 차지하고 있습니다.

주석: 셀룰라램(Cellular Ram 또는 CRAM)은 슈도 에스램(pSRAM)으로도 명칭됨

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
연결회사 공시대상 사업부문은 반도체사업부가 있습니다.

2) 시장점유율 및 매출추이
 (가) 시장점유율
연결회사에서 개발, 제조, 판매하는 저전력 에스램(SRAM), 셀룰라램(CRAM), 디램(DRAM), Nor MCP 및 Nand MCP 제품은 이전에는 대부분 모바일 기기의 보조기억장치로 사용되었으
나 최근에는 Nand MCP 위주로 제품이 공급되면서 IoT, Consumer, Network, Wearable 그리고
Automotive
산업분야로 공급이 되고 있습니다. 주요 응용기기는 IoT 관련 장치, 네트워크 장치, 웨어러블 기기 등이 있습니다. 다만, 이들제품이 시장 전체에서 차지하는 비중으로 볼 때, 볼륨이 적어 시장점유율은 그 기재를 생략합니다.

2021년 매출별 회사 제품이 적용된 산업분야는 다음과 같습니다.

 (단위 : 1,000USD, %)

Application
2021년
2020년

매출액
비중
매출액
비중

IoT
110,014
72.35
58,323
62.2

Consumer
27,380
18.01
21,336
22.8

Automotive
6,103
4.01
229
0.2

Network
5,767
3.79
10,066
10.7

Wearable
2,227
1.46
2,631
2.8

Mobile
197
0.13
161
0.2

Display
261
0.17
1,013
1.1

<응용처별 매출액과 비중>

2021년도 응용처별 매출.jpg
2021년도 응용처별 매출비중

(나) 매출추이

2021년도 별도 기준
매출은
1,766억원으로 동 기준 전
기

매출액 1,105억원과 비교하여 볼 때, 약
60%
에 달하는 매출 신장세를 보여주고 있습니다.

2020년 초반에 COVID-19 바이러스가 세계적 펜데믹으로 확산되었을 당시만 해도 글로벌 경기가 얼어붙으면서 반도체 수요의 급감이 예상되었으나, 이 후 COVID-19가 장기화 되면서 화상회의, 언택트 관련 제품 수요가 증가됨에 따라 회사 매출도 꾸준하게 신장함에
따라 전기 대비 대폭 상승하는 요인이 된 것으로 파악하고 있습니다. 영
업이익 부분도
세계적인 반도체 수급불균형으로 인한 시장 가격 상승 및 차량용 반도체의 물량 증가등의 이유로 인하여

전
기대비 영업이익율이 개선되었습니다.

<별도 기준> (단위 : 백만원)

제22기

제21기

제20기

제19기

수익(매출액)

176,599
110,455
109,039
144,450

매출원가

137,638
89,595
83,492
108,353

매출총이익

38,962
20,859
25,547
36,097

<연결 기준> (단위 : 백만원)

제22기

제21기

제20기

제19기

수익(매출액)

193,315
181,541
162,112
148,728

매출원가

152,706
155,611
134,186
112,379

매출총이익

40,609
25,930
27,927
36,348

2018년 하반기부터 세계 IT 업체들의 데이터센터 구축 완료 및 세계 경제 불황에 따른 업체들의 재고조정 등으로 DRAM 및 NAND 수요가 감소하고 있는 와중에 미중 무역전쟁까지 가세하여
세계 IT 업체들이 설비투자를 줄이면서 추가
수요에 대한 전망이 어두워 짐에 따라 반도체 가격의 하락세가 다소간 완화될 즈음,
초유의 COVID-19가 세계경제를 강타하였습니다. 그럼에도 불구하고
반도체 산업분야는 비대면 언택트 산업의 발전으로 또다른 기회를 맞이하게 되었고, 회사 또한 제품의 다변화를 통한 고객의 확대와 체계적인 조직운영을 통하여 시장변화에 능동적으로 대처하고,수급불균형에서 오는 원재료 공급문제를 해결하기 위하여 다양한 측면에서 접근하고있습니다.

3) 시장의 특성
 (가) 제품의 시장경쟁력
 ① 경기변동의 영향
연결회사 제품의 경기변동 영향 정도는 전방산업인 모바일 응용기기, IoT 장치 관련 시장으로부터 영향을 받을 수 있습니다. 이들 산업은 관련 산업의 진화정도, 통신사업자의 5
G 등 신규서비스
제공 추이 등에 따라 경기 변동 수준이 정해질 것입니다.

당사 매출의
86%
이
상이 수출이기 때문에
국내 경기보다는 해외 IT 경기나 관련 해외시장 수요에 좀 더 연동되어 움직인다고 볼 수 있습니다. 연결회사 제품 수요의 계절적 변동요인은 크지
않은 것으로 보고 있습니다. 

 ② 대체시장의 현황
연결회사 제품의 대체시장을 굳이 가정하자면, 기술적인 진보에 의한 대체를 생각해 볼 수 있습니다. 메모리가 탑재되는 모바일 단말기가 추세적으로 경박단소화 되면서 하나의 칩 안에 디램, 에스램, 플래시 메모리 등 여러 기능의 메모리를 통합하는 퓨전메모리 기술이 시장에서 관심을 받을 수 있습니다. 그러나 퓨전 메모리는 실제 양산가능성과 수율확보에 여전히 문제점이 있어 보이며, 게다가 아직 검증, 양산되지 않은 기술을 적용하여 수탁생산을 하기에는 파운드리 업체의 위험부담이 크기 때문에 팹확보 또한 현실적인 난관으로 작용되고 있습니다. 또한
이러한 제품은 당사가 개발보유하고 있는 Nor MCP, Nand MCP 제품으로도 기능적으로
대체가
가능할 것으로있습니다.

 ③ 자원조달 상황
연결회사는 팹리스(Fabless) 회사로서 반도체 시장의 확대 시 파운드리 업체의 공급능력에
따라 제품수급에 영향을 받을 수 있기 때문에 안정적인 물량공급을 위해 파운드리 업체와 긴밀한 관계유지가 매우 중요합니다.

셀룰라램(CRAM)과 디램(DRAM)의 경우 대만의 파워칩(Powerchip)과 윈본드(Winbond) 파운드리를 사용하여 위탁생산을 하고 있으며 최근에는 파워칩에서 주로 생산하고 있습니다. 메모리칩의 주요 원재료인 웨이퍼는 상기 파운드리로부터 직접 공급을 받고 있습니다.

연결회사는 제품에 대한 후공정의 경우, 국외 수탁업체로는 TPW(CP TEST/대만), KYEC(CP TEST/대만)이있고, 국내 수탁업체로는 윈팩(Assembly/FT),
에이팩트(FT)
, 시그네틱스(Assembly)가 있으며, 이들 업체를 통하여 CP 테스트, FT 테스트, 웨
이퍼 패키징 그리고 조립(어셈블리)을 위탁하고 있습니다.

 ④ 규제 및 지원
연결회사는 모바일 메모리에 특화한 반도체 설계업체로서 공식적인, 비공식적인 규제 및 그 지원이 존재하지 않습니다. 

 ⑤ 주요 목표시장
연결회사 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, 데이타 카드 등 모바일 응용기기 시장과 M2M, IoT, Wearable, Consumer 및 차량용반도체 시장 등 다양하게 확장되고 있습니다.
회사 제품은 이러한 휴대형 IT 기기에 탑재되는 메모리로서 제품의 크기와 전력소모를 대폭 줄인 것을 특징으로 하고 있으며, M2M과 IoT
및 차량용반도체 시장은 회사의 주력 공급시장으로 IoT 연관 분야는 매출 점유율에서 압도적이고 Consumer, Network, Wearable 시장도 공급이 확대되고 있습니다. 차량용 반도체시장도 회사가 반드시 진입하여야 할 향후 주력 시장으로 포지셔닝 되고 있습니다.

 (나) 연결회사의 제품공급의 주요 사업영역은 모바일 응용기기에 들어가는 낸드 MCP와 M2M, 사물인터넷(IoT) 산업분야 관련 MCP 등 제품 그리고 통신분야인 동글, 데이타카드 등의 메모리 부품 시장입니다. 

2020년에 이어 2021년에도 낸드 MCP 제품이 중국 등 해외시장에서 안정적으로
판매가 되고 있습니다.
또한 2011년 실버스프링 네트웍스(Silver Spring Networks)사의 원격검침분야에 슈도SRAM, Nor MCP제품을 공급하게 되면서, 현재 다수의 M2M, IoT 관련 메이저 업체들에게 제품을 활발하게 공급하고 있습니다.

연결회사는 주력 제품인 낸드 MCP 제품의 단가경쟁력을 확보하는 차원에서 모바일용 저전력 디램(LP DDR SDRAM)을 자체적으로 개발 양산하고 있습니다. 이 제품이자사 낸드 MCP 제품에 적용됨으로써 수익성 개선이 기대되고 있습니다. 

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해
당
사
항
없
습니다.

5) 조직도

조직도_제주반도체

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업현황 개요

1
)
COVID19 관련 수요 증가 및 거래처 확대로 인한 매출 증가

연결회사는 2020년(전기)
매출액
1,815억원 대비
6.4
% 증가한 당기
1,933
억
원의 매출을 달성하였습니다.

반도체 부문(별도)
매출액에서는 2020년(전기) 매출액 1,105 대비
1,766억
원으로
약 60%
증가하였습니다.
이는 COVID-19가
장기화됨에 따라 언택트 관련 산업분야의 수요가 지속적으로 발행하고 있고 관련 제품의 수급이 원할치 않기 때문으
로
향후 시장 외부요인
에 대응하기 위하여 회사는 제품 수급과 품질관리를 통한 수율 향상으로 시장 변화에 능동적으로 대처하고, 고객이 원하는 제품을 적시에 공급하는 정책을폄으로써 소기의 매출 성과를 달성하도록 하겠습니다.

2
) 영업이익의 증가

별도기준 영업이익은 전기(2020년) 27억원(이익률 2%)에서 당기
192
억원(이익률
11%)
으로 이익과 이익율 모두 증가하였습니다.
이는 다양한 산업에서 새로운 유형의 반도체 수요의 발생, 확대로 세계적인 반도체 공급 부족이 해소되지 못하여 이의 수급불균형으로 시장가격이 상승하였을 뿐 아니라
회사가 역점 사업으로 추진하고 있는 차량용 반도체 등에서 매출이 발생함에 따라 영업이익률이 증가한 것으로

이번
회기에도 언택트 산업의 비약적인 발전 등 반도체 시장 전체적으로 볼 때 수급불균형으로 인한 원재료 매입에 어려움이 예상되나 마케팅 자원을 최대한 활용할 것이며, 품질관리, 수율개선 등 원가절감에 만전을 기해 실질적인 수익성을 달성할 수 있도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 제22기, 제21기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결 및 별도 재무제표 기준 자료이며, 첨부 제22기 재무제표는 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으므로 이를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산

114,591,774,796

108,812,767,567

현금및현금성자산
16,717,889,786

24,249,325,134

단기금융상품
364,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산
700,056,385

4,722,801,446

매출채권및기타채권
35,130,335,040

24,118,007,162

재고자산
56,609,670,050

52,623,969,006

기타유동자산
5,069,786,475

2,471,872,153

당기법인세자산
37,060

626,792,666

II. 비유동자산

51,064,712,364

45,037,275,488

당기손익-공정가치금융자산
7,016,555,653

5,511,129,653

장기매출채권및기타채권
8,792,641,437

4,802,023,824

관계기업투자
15,231,439,372

13,632,185,887

투자부동산
1,351,357,506

1,423,473,090

유형자산
7,595,162,813

6,955,273,719

사용권자산
1,844,369,550

2,370,188,872

무형자산
911,161,134

865,935,395

기타비유동자산
2,219,911,044

5,629,822,140

이연법인세자산
6,102,113,855

3,847,242,908

자 산 총 계

165,656,487,160

153,850,043,055

부 채

I. 유동부채

45,000,475,836

54,366,719,239

매입채무및기타채무
20,430,898,579

23,721,304,100

단기차입금
13,500,000,000

20,233,350,000

유동성장기차입금
2,000,000,000

600,000,000

기타유동금융부채
-

2,342,934,825

유동성전환사채
-

4,001,742,266

보증충당부채
1,410,893,755

1,719,419,234

유동리스부채
996,068,986

957,755,512

기타유동부채
1,236,573,533

529,150,628

당기법인세부채
5,426,040,983

261,062,674

II. 비유동부채

5,143,518,593

10,309,155,841

장기매입채무및기타채무
103,043,883

94,129,321

장기차입금
-

4,083,310,000

순확정급여부채
2,422,837,934

2,959,406,095

비유동리스부채
817,801,458

1,372,475,107

기타비유동부채
1,799,835,318

1,799,835,318

기타비유동금융부채
-

-

부 채 총 계

50,143,994,429

64,675,875,080

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

114,502,372,996

88,315,302,960

I. 자본금

17,371,416,500

16,410,532,000

II. 기타불입자본

65,840,734,628

55,094,563,381

III.
미처분이익잉여금

31,290,221,868

16,810,207,579

비지배지분

1,010,119,735

858,865,015

자 본 총 계

115,512,492,731

89,174,167,975

부 채 및 자 본 총 계

165,656,487,160

153,850,043,055

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

193,314,675,877

126,952,769,614

II. 매출원가

152,705,602,447

102,571,589,264

III. 매출총이익

40,609,073,430

24,381,180,350

판매비와관리비
19,846,650,886

17,806,006,723

IV. 영업이익

20,762,422,544

6,575,173,627

금융수익
429,927,544

3,490,108,421

금융비용
6,505,129,227

3,578,371,048

기타수익
6,010,780,830

13,980,649,143

기타비용
2,440,508,869

8,677,051,957

지분법이익
1,643,759,257

(2,659,579,381)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

19,901,252,079

9,130,928,805

VI. 법인세비용

5,783,623,622

956,199,363

VII. 당기순이익(손실)

14,117,628,457

8,174,729,442

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
13,970,562,064

7,671,737,866

비지배지분
147,066,393

502,991,576

VIII. 기타포괄손익

266,182,894

(940,139,538)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

266,182,894

(940,139,538)

확정급여제도의 재측정요소
334,152,281

(1,193,577,394)

법인세 효과
(67,969,387)

253,437,856

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

매도가능금융자산평가손익
-

-

법인세효과
-

-

IX. 당기총포괄손익

14,383,811,351

7,234,589,904

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
14,232,556,631

6,790,200,129

비지배지분
151,254,720

444,389,775

X. 주당손익

지배기업소유주 기본주당순이익(손실)

409

253

지배기업소유주 희석주당순이익(손실)

409

253

 연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
미처분이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타
자본잉여금
소 계
기타포괄
손익누계액

2020.01.01(전기초)
14,466,257,000
52,104,952,459
(1,907,870,191)
(5,100,778,121)
45,096,304,147
10,019,575,170
-
69,582,136,317
414,907,520
69,997,043,837

당기순이익
-
-
-
-
-
7,671,737,866
-
7,671,737,866
502,991,576
8,174,729,442

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(881,105,457)
-
(881,105,457)
(59,034,081)
(940,139,538)

전환권행사
1,944,275,000
11,832,605,049
-
-
11,832,605,049
-
-
13,776,880,049
-
13,776,880,049

자기주식취득
-
-
(1,834,345,815)
-
(1,834,345,815)
-
-
(1,834,345,815)
-
(1,834,345,815)

2020.12.31(전기말)
16,410,532,000
63,937,557,508
(3,742,216,006)
(5,100,778,121)
55,094,563,381
16,810,207,579
-
88,315,302,960
858,865,015
89,174,167,975

2020.01.01(당기초)
16,410,532,000
63,937,557,508
(3,742,216,006)
(5,100,778,121)
55,094,563,381
16,810,207,579
-
88,315,302,960
858,865,015
89,174,167,975

당기순이익
-
-
-
-
-
13,970,562,064
-
13,970,562,064
147,066,393
14,117,628,457

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
261,994,567
-
261,994,567
4,188,327
266,182,894

전환권행사
960,884,500
11,036,506,257
-
-
11,036,506,257
-
-
11,997,390,757
-
11,997,390,757

기타자본변동
-
-
-
(290,335,010)
(290,335,010)
247,457,658
-
(42,877,352)
-
(42,877,352)

2021.12.31(당기말)
17,371,416,500
74,974,063,765
(3,742,216,006)
(5,391,113,131)
65,840,734,628
31,290,221,868
-
114,502,372,996
1,010,119,735
115,512,492,731

 연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,286,771,864

12,296,339,157

1. 영업에서 창출된 현금흐름
10,029,526,711

15,023,743,953

당기순이익(손실)
14,117,628,457

8,174,729,442

당기순이익조정을 위한 가감
21,678,189,335

5,535,818,871

자산부채의 증감
(25,766,291,081)

1,313,195,640

2. 이자수취
134,637,498

373,174,375

3. 이자지급
(562,662,304)

(918,717,580)

4. 법인세환급(납부)
(2,314,730,041)

(2,181,861,591)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,014,396,323)

10,851,028,402

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,170,130,824

33,029,990,600

단기대여금의 회수
1,275,192,014

822,320,811

장기대여금의 회수
5,950,000

301,210,504

단기금융상품의 감소
14,335,653,272

13,171,239,780

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,110,047,811

101,503,802

보증금의 감소
42,915,000

557,681,194

선수금의 증가
-

29,754,769

투자부동산의 처분
-

17,092,007,012

유형자산의 처분
372,727

669,727,273

무형자산의 처분
400,000,000

284,545,455

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,184,527,147)

(22,178,962,198)

단기대여금의 증가
800,000,000

-

단기금융상품의 증가
13,082,653,272

11,036,153,780

당기손익-공정가치금융자산의 취득
2,204,048,181

5,211,353,863

유형자산의 취득
3,327,936,960

4,469,224,197

무형자산의 취득
682,770,364

571,589,828

보증금의 증가
4,087,118,370

890,640,530

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,540,954,815)

(11,873,560,250)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,634,266,730

7,050,000,000

단기차입금의 차입
11,100,000,000

-

장기차입금의 차입
3,500,000,000

7,000,000,000

국고보조금의 증가
20,000,000

20,000,000

보증금의 증가
14,266,730

30,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,175,221,545)

(18,923,560,250)

단기차입금의 상환
15,500,000,000

16,283,340,000

유동성장기차입금의 상환
4,100,010,000

-

장기차입금의 상환
4,416,650,000

-

리스부채의 상환
1,128,561,545

804,874,435

보증금의 감소
30,000,000

1,000,000

자사주매입
-

1,834,345,815

IV. 현금및현금성자산의 증감

(8,268,579,274)

11,273,807,309

V. 기초의 현금및현금성자산

24,249,325,134

13,830,078,830

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

737,143,926

(854,561,005)

VII. 기말의 현금및현금성자산

16,717,889,786

24,249,325,134

2) 별도 재무제표
 재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산

110,976,533,804

96,617,232,095

현금및현금성자산
16,567,949,708

17,029,623,247

당기손익-공정가치금융자산
-

105,177,991

매출채권및기타채권
34,906,350,344

24,377,718,042

재고자산
56,609,670,050

52,623,969,006

기타유동자산
2,892,563,702

1,854,335,433

당기법인세자산
-

626,408,376

II. 비유동자산

48,211,650,128

38,481,318,208

장기매출채권및기타채권
10,335,191,050

3,990,919,175

당기손익-공정가치금융자산
3,124,947,103

1,619,521,103

관계기업투자
17,840,000,000

17,840,000,000

종속기업투자
770,000,000

770,000,000

기타금융자산
-

990,347,159

투자부동산
1,351,357,506

1,423,473,090

유형자산
7,283,360,007

6,699,337,973

무형자산
853,547,334

792,611,195

사용권자산

564,608,375

530,016,833

이연법인세자산
6,088,638,753

3,825,091,680

자 산 총 계

159,188,183,932

135,098,550,303

부 채

I. 유동부채

34,565,774,485

35,712,757,647

매입채무및기타채무
13,270,243,591

8,562,215,956

기타유동부채
629,011,053

272,850,095

단기차입금
13,500,000,000

17,900,000,000

유동성장기차입금
-

600,000,000

기타유동금융부채
-

2,342,934,825

유동성전환사채
-

4,001,742,266

충당부채
1,410,893,755

1,719,419,234

유동리스부채
383,176,859

288,407,890

당기법인세부채
5,372,449,227

25,187,381

II. 비유동부채

4,461,432,092

5,005,098,436

장기매입채무및기타채무
103,043,883

94,129,321

기타비유동부채
1,799,835,318

1,799,835,318

순확정급여부채
2,407,144,681

2,893,518,091

비유동리스부채
151,408,210

217,615,706

부 채 총 계

39,027,206,577

40,717,856,083

자 본

I. 자본금

17,371,416,500

16,410,532,000

II. 기타불입자본

67,430,432,426

56,393,926,169

III. 이익잉여금

35,359,128,429

21,576,236,051

자 본 총 계

120,160,977,355

94,380,694,220

부 채 및 자 본 총 계

159,188,183,932

135,098,550,303

 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

176,599,277,559

110,454,753,340

II. 매출원가

137,637,532,562

89,595,495,757

III. 매출총이익

38,961,744,997

20,859,257,583

판매비와관리비
19,794,287,992

18,139,477,172

IV. 영업이익

19,167,457,005

2,719,780,411

금융수익
552,143,717

3,528,065,781

금융비용
6,138,796,772

1,539,466,843

기타수익
5,889,249,454

8,771,286,976

기타비용
379,471,558

8,524,836,146

V. 법인세비용차감전순이익

19,090,581,846

4,954,830,179

VI. 법인세비용

5,548,671,840

334,515,289

VII. 당기순이익

13,541,910,006

4,620,314,890

VIII. 기타포괄손익

240,982,372

(584,940,494)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
240,982,372

(584,940,494)

확정급여제도의 재측정요소
308,951,759

(749,923,711)

법인세효과
(67,969,387)

164,983,217

IX. 당기총포괄이익

13,782,892,378

4,035,374,396

X. 주당손익

기본주당이익

396

152

희석주당이익

396

152

 자 본 변 동 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타
자본잉여금
소 계

2020.01.01(전기초)
14,466,257,000
52,104,952,459
(1,907,870,191)
(3,801,415,333)
46,395,666,935
17,540,861,655
78,402,785,590

당기순이익
-
-
-
-
-
4,620,314,890
4,620,314,890

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(584,940,494)
(584,940,494)

전환권행사
1,944,275,000
11,832,605,049
-
-
11,832,605,049
-
13,776,880,049

자기주식취득
-
-
(1,834,345,815)
-
(1,834,345,815)
-
(1,834,345,815)

2020.12.31(전기말)
16,410,532,000
63,937,557,508
(3,742,216,006)
(3,801,415,333)
56,393,926,169
21,576,236,051
94,380,694,220

2021.01.01(당기초)
16,410,532,000
63,937,557,508
(3,742,216,006)
(3,801,415,333)
56,393,926,169
21,576,236,051
94,380,694,220

당기순이익
-
-
-
-
-
13,541,910,006
13,541,910,006

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
240,982,372
240,982,372

전환권행사
960,884,500
11,036,506,257
-
-
11,036,506,257
-
11,997,390,757

2021.12.31(당기말)
17,371,416,500
74,974,063,765
(3,742,216,006)
(3,801,415,333)
67,430,432,426
35,359,128,429
120,160,977,355

 현 금 흐 름 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,426,200,244

8,086,114,412

1. 영업에서 창출된 현금
14,469,565,543

10,258,563,907

당기순이익
13,541,910,006

4,620,314,890

당기순이익조정을 위한 가감
16,995,632,846

4,388,704,642

자산부채의 변동
(16,067,977,309)

1,249,544,375

2. 이자의 수취
239,870,803

442,270,964

3. 이자의 지급
(376,718,024)

(751,378,508)

4. 법인세의 납부
(1,906,518,078)

(1,863,341,951)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,274,833,070)

14,100,014,377

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,080,540,170

32,517,904,600

단기금융상품의 감소
-

12,636,153,780

단기대여금의 감소
1,425,192,014

847,320,811

당기손익-공정가치금융자산의 처분
206,230,429

101,503,802

장기대여금의 감소
5,950,000

301,210,504

보증금의 감소
42,795,000

555,681,194

선수금의 증가
-

29,754,769

투자부동산의 처분
-

17,092,007,012

유형자산의 처분
372,727

669,727,273

무형자산의처분
400,000,000

284,545,455

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,355,373,240)

(18,417,890,223)

단기금융상품의 증가
-

11,036,153,780

단기대여금의 증가
800,000,000

300,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
1,605,426,000

601,525,000

장기대여금의 증가
-

1,500,000,000

보증금의 증가
4,070,307,370

316,174,530

유형자산의 취득
3,196,869,506

4,170,999,085

무형자산의 취득
682,770,364

493,037,828

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,350,184,639)

(17,837,636,864)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,130,000,000

50,000,000

단기차입금의 차입
11,100,000,000

-

국고보조금의 증가
20,000,000

20,000,000

임대보증금의 증가
10,000,000

30,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,480,184,639)

(17,887,636,864)

단기차입금의 상환
15,500,000,000

15,700,000,000

유동성장기차입금의 상환
600,000,000

-

리스부채의 상환
380,184,639

352,291,049

자기주식의 취득
-

1,834,345,815

임대보증금의 감소
-

1,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가

(1,198,817,465)

4,348,491,925

V. 기초의 현금및현금성자산

17,029,623,247

13,390,390,233

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

737,143,926

(709,258,911)

VII. 기말의 현금및현금성자산

16,567,949,708

17,029,623,247

이익잉여금 처분계산서(안)
=============================

제 22 기
2021년 1월 1일
부터
제 21 기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년
3월
29일

처분확정일

2020년
3월
27일

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

35,359,128,429

21,576,236,051

전기이월이익잉여금
21,576,236,051

17,540,861,655

확정급여제도의 재측정요소
240,982,372

(584,940,494)

당기순이익
13,541,910,006

4,620,314,890

Ⅱ. 잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

35,359,128,429

21,576,236,051

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다.

제34조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

상법 제368조의4 제1항에 따른 감사 선임 요건 개정 사항 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조형섭
1962-09
사내이사
해당사항 없음
회사 임원
이사회

전현영
1965-03
사외이사
해당사항 없음
회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조형섭
(주)제주반도체
대표이사
2018~현재
(주)동행복권 대표이사
-

2013~현재
(주)제주반도체 대표이사

전현영
(주)제주반도체
사외이사
2016~현재
(주)제주반도체 사외이사
-

1996~현재
제이테크(개인사업) 운영

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조형섭
해당없음
해당없음
해당없음

전현영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이익을 최우선으로 생각하며, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행하겠습니다.
2. 기업, 주주 및 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정을 하고, 투명한 가치판단에 의한 의사개진을 통하여 회사의 가치를 상승 시킬 계획입니다.
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 최선을 다하여 이사회 일원으로 활동하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조형섭 후보자는 현재 회사의 대표이사로 재직하고 있는 자로서 풍부한 법률 지식 및 경영 노하우를 통하여 회사의 이익 개선을 이끌어내었으므로 이에 사내이사 후보자로 추천함.

전현영 후보자는 사외이사로서 객관적인 시각으로 회사 운영에 도움을 주었고, 20년 이상의 경영 노하우를 보유하고 있는 자로 이에 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(이사후보자 조형섭).jpg
확인서(이사후보자 조형섭)

확인서(이사후보자 전현영).jpg
확인서(이사후보자 전현영)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유상훈
1962-08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유상훈
사업체 대표
2019~현재
(주)페이스레볼루션 대표
해당 없음

2004~2018
엘코스메틱 대표

1999~2003
대구 미니몰 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유상훈
해당없음
해상없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유상훈 감사 후보자는 성품이 청렴 결백하고 20년 이상 물류 판매관련 분야에서 총괄 역할을 수행하며 얻은 경영 노하우 및 회사 운영에 대한 지식이 풍부하여 감사 후보자로 추천함..

확인서

확인서(감사후보자 유상훈).jpg
확인서(감사후보자 유상훈)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000

* 당기는 2022년도 보수한도액을 말함.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
1,484

최고한도액
2,000

* 전기는 2021년도 보수한도 및 실제 지급액을 말함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
209

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

전기에 감사에 대한 상여금 지급으로 감사 보수 한도액을 상회하여 지급하였으나 당기에는 보수총액 한도액을 넘지 않도록 유의하겠습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

현행

변경(추가)

비고

제2 조(적용범위)

① 이 규정은 등기여부와 관련 없이 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

제4 조(퇴직금의 산정)

직 위

근속연수 별 지급률

0-3년

3-5년

5년 이상

대표이사

300%

부사장

300%

전무

250%

300%

상무/이사

200%

250%

300%

제2 조(적용범위)

① 이 규정은 등기여부와 관련 없이 이사(위원) 이상의 임원에 대하여 적용한다.

제4 조(퇴직금의 산정)

① 임원의 퇴직금 산정은[평균임금(기본금＋상여금)의1/10 X 근속연수X 지급률]로 한다.

② 지급률은 다음과 같다. 단, 임원 중 이사(위원 포함)는 이사회 결의를 통하여 하기 해당 지급률을 배제할 수 있다.

직 위

직위별 지급률

대표이사

200%

전무/부사장

180%

상무

150%

이사/위원

130%

제 2조

적용범위

제4조 퇴직금의 산정 규정 변경

이 규정은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.jeju-semi.com/kr

1) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 
주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.
 ※ 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

당사는 주주총회집중일 분산개최에 동참하여 2022년 03월 29일(화)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 아울러 주주들의 불편을 최소화 하고자 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행하고 있으니 많은 참여 부탁드립니다. 

향후에도 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

◆ 전자투표 및 전자위임장 권유에 의한 행사
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템
 ㆍ인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com
 - 홈페이지의 관리기관 : 삼성증권 주식회사

② 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
 ㆍ2022년 03월 11일 (금요일) ~ 2022년 03월 28일 (월요일)
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

③ 전자투표 행사방법
 ㆍ전자투표시스템에 본인확인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오페이

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 그 의결권 행사의 철회
 또는 변경 불가(상법 시행령 제13조)

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 거듭 전자투표 제도를 활용하여 본인의 소중한 의결권을 행사하시기를 부탁드립니다.