무림페이퍼 — 주주총회소집공고 (20220307)
제출인: 무림페이퍼

주주총회소집공고
2.9
무림페이퍼(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 7일

회 사 명 :
무림페이퍼(주)

대 표 이 사 :
이 도 균

본 점 소 재 지 :
경상남도 진주시 남강로 1003

(전 화) 055) 751-1234

(홈페이지)http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02) 512-3340

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거, 제 49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(※상법 제542조의4 및 당사 정관 17조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 진주시 남강로 1003 본사 7층 대강당

3. 회의목적사항

가) 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의 안건

ㅇ 제1호 의안 : 제 49기(2021. 1. 1∼2021. 12. 31) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

※이익배당 예정내용 : 1주당 현금 25원 배당

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㅇ 제3호 의안 : 사외이사 손승태 선임의 건

ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 손승태 선임의 건
 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지

(www.moorim.co.kr)에 게재하고 본.지점, 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부),

금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
명의개서대행회사인 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이
제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로
전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 
 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 14일 9시~2022년 3월 23일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법:

-인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 
 대리인의 신분증

※코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여

직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계'

등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우

부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서

위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.

아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

※비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및

기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며,

해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

2022년 3월 일

(본사) 경상남도 진주시 남강로 1003

(서울사무소) 서울특별시 강남구 강남대로 656

무림페이퍼 주식회사

대표이사 이 도 균(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명(*)

사외이사
이규봉
(출석률:100%)
사외이사
이제명
(출석률:100%)
사외이사
손승태
(출석률:100%)
사외이사
박시종
(출석률:75%)

찬 반 여 부

1

2021.02.04

(정기)

<보고사항>

- 2020년 4분기 경영실적 보고
- 2021년도 사업계획 보고

<의결사항>
- 2021년 2월~2021년 4월 만기도래 차입금(차입한도), 
 지급보증 기간연장 승인

-
2021년도 투자계획 승인

가결

찬성

찬성

찬성

-

2
2021.02.24

- 제48기 결산재무제표 및 영업보고서 승인, 
 현금배당 결의의 건

가결
찬성

찬성

찬성

3
2021.03.05

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고

-
-
-
-

4
2021.03.09

- 제48기 정기주주총회 소집, 전자투표제도 채택의 건

가결

찬성

찬성

찬성

5
2021.03.26

- 대표이사 선임의 건
- 이사 보수집행에 관한 위임의 건

가결

찬성

찬성

찬성

(불참)

6

2021.05.06

(정기)

<보고사항>

- 2021년 1분기 경영실적 보고
- 내부회계관리제도 평가 결과 보고

<의결사항>
- 2021년 5월~2021년 7월 만기도래 차입금(차입한도), 
 지급보증 기간연장 승인
- 이전 차수 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인

가결
-

찬성

찬성

찬성

7

2021.08.05

(정기)

<보고사항>

- 2021년 2분기 경영실적 보고

<의결사항>
- 2021년 8월~2021년 10월 만기도래 차입금(차입한도), 
 지급보증 기간연장 승인
- 이전 차수 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인

가결

찬성

찬성

찬성

8

2021.11.04

(정기)

<보고사항>

- 2021년 3분기 경영실적 보고

<의결사항>
- 2021년 11월~2022년 1월 만기도래 차입금 및 지급보증
 기간연장 승인

-
이전 차수 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인

가결

찬성

찬성

찬성

※박시종 사외이사는
2021년 3월 26일 정기주주총회에서

신규선임 되었으며,
 이규봉 사외이사는 2021년 3월 30일 중도퇴임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
감사위원회 위원의 성명

이규봉
(출석률:100%)
이제명
(출석률:100%)
손승태
(출석률:100%)
박시종
(출석률:75%)

찬 반 여 부

1

2021.02.04

(정기)

<보고사항>

- 2020년 4분기 경영실적 보고
- 2021년도 사업계획 보고
- 내부 정기감사 결과 및 2021년 감사계획 보고

<의결사항>
- 2021년 2월~2021년 4월 만기도래 차입금(차입한도), 
 지급보증 기간연장 승인

-
2021년도 투자계획 승인

가결
찬성

찬성

찬성
-

2
2021.02.24

- 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가 보고

- 2020년 사업연도 감사위원회의 감사결
과 보고

-
-
-
-

3
2021.03.05

- 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 승인
- 내부감사부서의 내부회계관리제도 평가 승인

가결

찬성

찬성
찬성

4
2021.03.26

- 감사위원회 위원장 선임의 건

가결

찬성

찬성
찬성
(불참)

5

2021.05.06

(정기)

<보고사항>

- 2021년 1분기 경영실적 보고
- 내부회계관리제도 평가 결과 보고
- 2021년 1분기 내부회계관리제도 감사위원회 보고
- 2021년 1분기 중요한 변화관리 보고
- 2021년 부정위험요소 평가 보고
- 2020년 외부감사인 수행 업무 평가 보고

<의결사항>
- 2021년 5월~2021년 7월 만기도래 차입금(차입한도), 
 지급보증 기간연장 승인
- 이전 차수 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인

가결

-
찬성
찬성

찬성

6

2021.08.05

(정기)

<보고사항>

- 2021년 2분기 경영실적 보고

<의결사항>
- 2021년 8월~2021년 10월 만기도래 차입금(차입한도), 
 지급보증 기간연장 승인
- 이전 차수 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인

가결

찬성
찬성

찬성

7

2021.11.04

(정기)

<보고사항>

- 2021년 3분기 경영실적 보고

-
3분기 내부회계관리제도 중요한 변화관리 보고

<의결사항>

- 2021년 11월~2022년 1월 만기도래 차입금 및 지급보증
 기간연장 승인

-
이전 차수 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인

가결

찬성
찬성

찬성

※박시종 감사위원회 위원은
2021년 3월 26일 정기주주총회에서

신규선임 되었으며,
 이규봉 감사위원회 위원은 2021년 3월 30일 중도퇴임 하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
700
74
19
-

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지류매출
무림USA
(해외현지법인)
2021.01.01~2021.12.31
1,086
23.8

펄프매입
무림P&P(주)
(종속회사)
751
16.5

배당수익
무림P&P(주)
(종속회사)
52
1.1

스팀매입
무림파워텍(주)
(종속회사)
409
8.9

※ 상기 비율은 당기 별도재무제표기준 매출총액(4,561억원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

무림USA
(해외현지법인)
매출 및 매입거래 등
2021.01.01~2021.12.31
1,097
24.0

무림P&P(주)
(종속회사)
매출 및 매입거래 등
847
18.6

무림파워텍(주)
(종속회사)
매출 및 매입거래 등
437
9.6

※ 상기 비율은 당기 별도재무제표기준 매출총액(4,561억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[펄프부문_무림P&P(주)]

(
1)
산업의 특성
및 성장성

1974년 1월 설립된 인쇄용지 등의 주원료인 표백화학펄프를 생산하는 국내 유일의 업체로서 생산제품을국내 제지업체에 공급하고 있습니다. 국내 자급도 향상과 국제적인 경쟁력을 갖추기 위하여 1993년 3월 제2공장을 건설, 연간 생산능력을 종전 16만톤에서 45만톤으로 증대하였으며, 설립 이후 국내제지산업의 발전은 물론, 산림의 자원화에 기여해 왔습니다. 

문화 수준의 향상에 따른 인쇄용지 사용 증가와 산업발달에 따른 산업용지 수요 증가에 따라 펄프수요는증가세를 보여왔으며,
섬유, 건축자재 등 펄프소재를 활용한 사업 등으로 다각화하는 등 글로벌 펄프 수요는 꾸준히 증가하고 있
습니다. 최근에는 환경보호를 위한 국제적 공조속에서 친환경 소재로써의 펄프의 활용성 등에 관한 연구가 활발하게 진행되고 있습니다.

표백화학펄프의 주원료는 목재의 조각(목편)으로 학술상 목재칩이라고 하며, 2021년 연간 조달량은 
약 82만톤으로 국내에서 약 47%를 조달하고, 나머지는 수입에 의존하고 있어 수입의존도가 높은 
편입니다.

국내 산림자원의 한정과 벌채 비용증가 등으로 국내재 조달의 대폭적인 증대는 기대하기 어렵기 때문에 안정적인 원료확보를 위해서 해외조림투자와 가격이 저렴한 베트남, 태국 등 동남아지역으로 구입선을 전환하는 등 수입선 다변화에 주력하고 있습니다.

(2
) 자원조달 상의 특성

수입재 조달의 물량측면에서는 미국, 캐나다 등 선진펄프국가의 환경규제강화와 자원보유국들의 자원보유화 등으로 인하여 천연림을 원료로 하는 목재칩은 점차 감소 추세이며, 인공적으로 조림한 조림목을 원료로 하는 물량은 증가추세입니다. 
이에, 당사는 FSC(세계산림관리협회 : 세계의 모든 산림을 대상으로 환경, 사회 경제면에 대한 적절한 산림관리를 위한 원칙과 기준의 작성 및 유지를 위한 조직)의 인증을 취득하여 전세계 산림의 감소 및 황폐화 등 환경위기에 대한 국제적인 요구에 대응하고 있습니다. 
조달가격면에서 목편의 FOB가격은 현재까지 전세계적 경기침체 및 불황의 여파로 하향안정세가 지속되고 있으나 경기회복에 따른 수요의 증가로 상승할 수 있
으며, 특히, 세계경기 변동, 선복량 및 국제유가에 따라 변화하는 해상운송비는 목재칩 조달 가격에 영향을 미칩니다.

(3) 경쟁요소

당사는 국내 유일의 표백화학펄프 생산업체로서 국내 자급도는 약 11% 내외 이므로 높은 잠재시장을 확보하고 있기 때문에 수요측면에서는 경기 변동의
영향이 크지 않습니다. 다만, 당사 공급량 이외 국내총수요의 약 89%를 수입에 의존하고 있기 때문에 당사 판
매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다.

[제지부문_무림페이퍼(주), 무림P&P(주)]

(1) 산업의 특성

제지산업은 일관공정을 통한 자동화로 노동 인력의 수요가 비교적 적으며, 시설투자를 위해서 막대한 자금이 소요되는 전형적인 자본집약적 장치산업으로 시장진입이 매우 어렵습니다. 
또한, 원부재료 가격변동에 민감한 수익구조를 갖고 있습니다.

국내 제지사들은 주원료인 펄프의 대부분을
캐나다, 미국, 인도네시아, 칠레, 브라질 등에서 수입하고 있으며, 펄프가격의 상승은 원재료 비용 부담 증가로 이어져 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 
무림페이퍼의 경우, 종속회사인 무림P&P를 통해 펄프 구매의 약

37%를 조달하고, 무림P&P는 자가생산하여 자체조달 하고 있습니다.

전세계적으로 인쇄용지의 시설 증설은 90년대 이후 공급부족 지역인 아시아에 집중 되었고, 
선두업체와 후발업체간의 경쟁력의
차이가 벌어지면서 하위업체의 구조조정과 노후화된 설비의 폐쇄가 이루어졌습니다. 향후 세계 제지업계는 대형화, 전문화, 원료확보, 유통채널 확보 등의 사유로 지역내/지역간 M&A가 이루어 질 것으로 예상됩니다.

(
2) 산업
의 성장성

원료 및 제품의 크기가 커서 국제적으로도 내수 지향적인 수요구조를 가지고 있으나, 
국내 인쇄용지업계 생산능력은 250만톤으로 국내수요 190만톤을 초과하여 초과분은 수출하는 
구조입니다. 우리나라의 1인당 지류 소비량은 주요 선진국의 80% 수준이며, 디지털 기술 발달로 인쇄용지 수요는 감소하고 있기 때문에 생산 및 소비량도 둔화되는 추세입니다.
그러나 신흥국의 경제 성장으로 1인당 종이 소비가 증가할 것으로 예상되는 등 일반적으로 경제규모가 성장할수록 수요는 증가하며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 생산량 및 판매량이 증가하는 
특징이 있습니다.

- 국내 인쇄용지 수급현황

① 국내 비도공 인쇄용지(백상지, 중질지 외) (단위: 톤)

구 분
2020년
2019년
2018년

생산량
585,903
635,238
641,929

내수판매량
532,838
561,688
564,860

수출판매량
58,801
65,501
72,086

※자료출처 : 한국제지연합회

② 국내 도공 인쇄용지(아트지, 코트지, CCP지, 엠보스지 외) (단위: 톤)

구 분
2020년
2019년
2018년

생산량
1,125,309
1,309,672
1,422,630

내수판매량
466,162
502,727
553,104

수출판매량
651,374
807,880
866,801

※자료출처 : 한국제지연합회

(3) 경기변동의 특성, 계절성

제지의 수요는 경제가 성장할수록 증가하는 특징을 가지고 있으며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 
생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있습니다.

경기의 변동에 따른 수요증감 외에 계절의 변동에 따른 성수기, 비수기로 구분되며, 
보통 성수기는 9월 ~ 3월, 비수기는 4월 ~ 8월에 해당됩니다.

(
4) 경쟁요소

전세계적으로 제지업계가 대형화, 수직계열화를 지속하고, 중국이 대형설비의 증설 등을 앞세워 경쟁력을 키워나가고 있어 제지업체의 대형화에 대응하고 일관화를 통한 원가경쟁력을 확보하여 세계적인 제지그룹으로 성장하기 위해 무림P&P를 인수하여 신성장동력을 확보하였습니다. 또한 소비자의 다양한 니즈에 부합하는 제품의 생산을 위하여 2015년 6월 산업용 인쇄용지를 생산할 수 있도록 시설의 일부 개체를 완료하였습니다. 이에 따라 무림페이퍼는 기존의 고급 인쇄용지 외에 라벨지, 디지털 용지 등 산업용 인쇄용지로 제품구조를 다각화하는 등 자체 경쟁력 강화와 무림P&P와의 시너지 효과 극대화를 통해 수익성 향상과 중장기 경쟁력을 확보할 것입니다.

* 아트지 전문회사로서 고부가가치 제품인 아트지 판매에 전력
* 프리미엄급 고급 아트지 출시로 품질 고급화 및 차별화로 내수/수출시장 주도권 획득
* 선진국 시장의 비중을 확대함으로써 높은 수익성 확보 및 신규시장 개척 등 수출지역의 다변화
* 다양한 고객 니즈 충족을 위한 신제품 개발 및 지속가능경영을 위한 친환경제품 개발
* 라벨지 등 고부가지종으로의 지종전환을 통한 경쟁우위 확보 및 수익성 극대화
* 펄프-제지 일관화를 통한 중장기적인 원가경쟁력 확보

[금융부문_무림캐피탈(주)]

(1) 산업의 특성

여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 금융권 차입 등을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 기존의 신기술금융, 리스, 할부금융, 신용카드의 각 업무별 제도적 진입장벽은, 1998년 1월 여신전문
금융업법 시행으로 4개 업종이 통합되어 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 종합적인 금융서비스제공이 가능해졌습니다. 허가제인 신용카드업과 등록제인 할부금융업, 시설대여업(리스업), 신기술사업금융업으로 분류되며 2개 이상 업무의 겸업이 가능하고, 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.

(
2
) 산업의 성장성

시설대여(리스)업은 외환위기 후 제조업체의 설비투자 정체가 지속되는 등 산업설비 리스시장 규모가 감소 추세이나, 자동차를 중심으로 운송서비스, 의료서비스 업종 등 리스시장의 영역이 다양한 분야로 확대되고 있습니다.

신기술사업금융업은 위험이 포함된 투자 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동입니다. 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편이며, 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤쳐 투자, 유망 벤쳐 기업의 발굴 지원, 투자조합의 설립을 활성화 하는 등 신기술금융 업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다.

할부금융업은 자동차 할부금융 위주로 확대되어 왔으며, 국내 자동차금융시장은 자동차업체가 판매촉진을 위하여 설립한 자회사가 영업 안정성 측면의 우위를 기반으로 시장을 주도하고 있으며, 은행계 캐피탈사의 자동차금융영업의 확대 등으로 시장경쟁이 가속화되고 있습니다.

일반대출업무는 부동산 관련 대출, 가계대출 및 일반 기업대출 등으로 주로 구성되어 있습니다. 은행, 여신전문금융회사, 저축은행, 대부업체 들이 시장참여자로 활동하고 있으며, 유동성 및 조달금리의 경쟁 우위에 있는 은행권이 우량 고객 대상의 영업을 하고 있으며, 여신전문금융회사는 은행, 저축은행, 대부업체의 틈새시장을 위주로 영업을 하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성, 계절성

최근 설비투자 정체에 따른 시장 성장성 둔화, 경쟁심화에 따른 신용리스크 등이 증가하고 있는 바, 외부자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상경기변동시 금리 변동에 따른 수익성 저하 및 차주의 상환능력 악화 가능성 등 변동 리스크에 노출될 가능성에 대비하여 다양한 리스크 관리를 제고 할 필요가 있습니다.

(
4) 경쟁요소

시설대여, 할부금융, 대출업무 등 여신행위를 중심으로 영업하는 회사의 경우 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보와 자금조달 및 리스크관리능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다. 신기술금융업무의 경우 벤처지원과 관련된 정책이 장기적인 업계 발전을 좌우할 것이며, 투자대상회사의 기술력 및 사업성을 판단할 수 있는 분석능력이 주요 경쟁요소로 작용할 전망입니다.

(
5) 관
계법령 또는 정부의 규제 등

여신전문금융업법, 동법 시행령, 시행규칙 그리고 금융감독위원회의 여신전문금융업 감독 규정 등에 의하여 규제를 받고 있습니다.

[기타부문_무림파워텍(주)]

(1) 산업의 특성
등

무림파워텍(주)은 1995년 3월 30일에 설립되어 증기(STEAM)와 전기의 생산 및 판매
등을 주요사업으로영위하고 있으며, 경상남도 진주시 상평산업단지 내에 제조시설을 가지고 있습니다.

회사의 설립시 자본금은 400백만원이며 수차례의 유상증자를 통하여 현재 자본금은 
16,000백만원입니다. 
보고기준일 현재 무림페이퍼(주)가 최대주주로 지분 100%를 보유하
고 있습니다.

무림파워텍(주)는 그동안 지역에너지 공급사업의 새로운 지평을 열어왔습니다. 
열병합발전은 동일한 연료를 사용하여 두 가지 유형의 다른 에너지(열 및 전기)를 동시에 생산하는 
종합에너지시스템입니다. 
상용화력발전소의 발전전용방식은 투입에너지의 1/3만 전력으로 생산하고 2/3의 에너지는 복수기를 
통해 강이나 바다로 버려지고 있으나, 열병합발전방식은 전기를 발생시키고 나온 열을 생산공정이나 
냉난방방식의 열원으로 사용함으로써 이러한 손실열을 최소화하여 에너지이용효율(종합 열효율 87%)이 극대화됩니다. 
이러한 열병합발전을 통해서 에너지 이용효율 향상에 의한 에너지가 절감(20~30%)되고 연료사용량 
감소 및 집중적인 환경관리로 대기환경을 개선합니다.(30~40%)

집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의를 제공할 수 있어 24시간 연속난방에 의한 쾌적한 주거환경을 조
성하는 지역난방과 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업경쟁력을 강화하는 산업집단에너지로 사용됩니다.

발전사업
은 해당사업을 영위하기 위해 정부의 허가가 필수적이며, 정부의 정책기조 추이, 정책변동 등 전력산업에 대한 전반적인 정책 동향 및 국내 전력수급구조 등에 따라 당사의 수익 및 영업 전반에 영향을 미칠 수 있습
니다.

[기타부문_미래개발(주)]

(1) 산

업
의

특성
등

회사가 영위하는 체육시설업 및 관광숙박업은 초기 대규모 시설 투자 자금이 소요되고, 운영 수익은 장기에 걸쳐 발생하여 산업 진입에 높은 진입장벽이 형성되어 있는 특성이 있으며, 수요의 주요 변수는 소득수준, 여가시간, 가치관 등이라 할 수 있습니다.

(
2) 산업
의 성장성

현대사회에서 레저 활동에 대한 관심과 지출이 지속해서 증가하고 있으며, 소득수준의 향상, 여가시간의증대 라이프스타일의 변화 등에 따라 지속적으로 성장해왔으며, 레저의 패턴도 세분화, 다양화, 고급화되면서 향후 관련시장의 규모도 지속적으로 확대되어가고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성, 계절성

체육시설업은 야외에서 이뤄지는 스포츠인 골프와 스키를 통한 사업으로 날씨에 민감하게 반응하고, 경기 변동에 따른 위험 노출 수준이 높으며, 골프는 봄, 가을, 스키는 겨울이 최대 성수기입니다.

(
4) 경쟁요소

체육시설업 및 관광숙박 사업은 완전경쟁 시장이나, 초기에 부지 매입과 시설 조성 등에 필요한 높은 투자비용과 인,허가 등의 복잡한 행정절차 등으로 인해 시장 진입장벽이 상대적으로 높은 산업입니다. 또한 골프 연습장, 골프 장비업, 골프 의류 관련 사업, 스키장비업 등과의 연관성이 높으며 골프, 스키 등 레저 인구가 집중된 수도권과의 접근성이 매출액에 큰 영향을 주고 있습니다.

(5) 회사의 현황

회사는 골프장, 스키장, 콘도를 포함한 종합리조트를 운영하고 있으며, 1970년에 용인시 처인구 남평로112 일대에서 골프장을 개장하였고, 1982년에는 스키장을 개장하였습니다. 1983년에는 유스호스텔을, 1996년에는 콘도미니엄을 준공하였고, 2002년 강원도 속초시 소재의 콘도를 인수하여 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황

[펄프 및 제지부문_무림페이퍼(주)]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년 펄프 및 인쇄용지 업계는 코로나19 이상변이로 인한 공급망 악화, 원/부자재 수급 불안정, 물류비용 증가 등에 따라 전반적으로 어려웠었던 가운데 제지, 펄프수요는 직전년도 대비 회복되었으며, 
유가 및 에너지비용 등 제조원가 상승에 따라 제지 및 펄프가격도 상승하였습니다. 
한편, 글로벌 일부 업체들의 인쇄용지 설비의 타설비 전환 또는 부분 폐쇄,
경쟁력 강화를 위한 업체간 M&A 이슈, 파업 등에 따라 경쟁력이 떨어지는 업체들이 후퇴하고 일부 업체들이 대형화 되가는 추세를 지속해서 보였습니다.

2021년도 무림페이퍼는 공급망 경색에 따른 원/부자재 수급불안정, 펄프가격 및 해상운임 상승 등 대외변수들의 악순환에 따라 저조한 실적을 시현할 수 밖에 없었으나,
2020년 대비 제지 판매량 증가, 펄프가격 상승 등에 따라 연결회사의 이익 개선으로 연결 매출액 및 영업이익은 증가하였습니다.

향후 코로나19 장기화에 따라 불확실한 외부 환경이 당분간 이어질 것으로 예상되는 가운데 업계 전반에걸쳐 비용 절감을 위한 자구책 마련, 수익성 높은 지종 생산을 위한 CAPA전환 및 설비폐쇄가 가속화 될 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 제지사업부문 : 백상지,아트지,산업용인쇄용지의 생산 및 판매
- 펄프사업부문 : 표백화학펄프의 생산 및 판매

- 금융사업부문: 시설대여업, 할부금융업, 금융업 등

(2) 시장점유율

-제지사업부문

당사의 국내시장 점유율 (단위 : %)

품 목
회 사 명
2020년
2019년
2018년

인쇄용지
무림페이퍼(주),무림피앤피(주)
35.1%
33.8%
31.9%

*
산출근거 :
당사의 인쇄용지 내수판매량(수입지 제외)을 한국제지연합회 인쇄용지 
 내수 판매량(정보인쇄용지 제외)으로 나누어 작성

-펄프사업부문

활엽수표백화학펄프 기준 시장점유율

품 명
2020년 연간
2019년 연간
2018년 연간

국 내
(당사)
10.9%
(153천톤)
11.5%
(167천톤)
11.8%
(172천톤)

수 입
89.1%
(1,256천톤)
88.5%
(1,290천톤)
88.2%
(1,280천톤)

국내총수요
100.0%
(1,409천톤)
100.0%
(1,457천톤)
100.0%
(1,452천톤)

※
출처 : 한국제지연합회

(3) 시장의
특성

-제지사업부문
내수판매는 전체 매출액의 52%를 차지하고 있으며, 지류 도매상 및 대형 출판사, 대형인쇄소 등 실수요자(End User)를 통하여 이루어지고 있으며, 탄탄한 영업 네트워크를 유지하고 있습니다. 인쇄소, 출판사가 주요 거래처이기 때문에 직접방문에 의한 매출이 많고, 품질에 따라 매출이 이루어지는 특성이 있습니다. 수출판매는 전체 매출액의 48%를 차지하고 있으며, 주요 수출지역은 북미, 유럽, 호주, 아시아, 중동 등 입니다.

- 펄프사업부문

문화 수준의 향상에 따른 인쇄용지 사용 증가와 산업발달에 따른 산업용지 수요 증가에 따라 펄프수요는증가세를 보이고 있습니다. 표백화학펄프의 주원료는 목재칩이며, 2021년 연간 조달량은 약 82만톤으로국내에서 약 47%를 조달하고, 나머지는 수입에 의존하고
있어 수입의존도가 높은 편입니다.

국내 산림자원의 한정과 벌채 비용증가 등으로 국내재 조달의 대폭적인 증대는 기대하기 어렵기 때문에 안정적인 원료확보를 위해서 해외조림투자와 가격이 저렴한 베트남, 태국 등 동남아지역으로 구입선을 전환하는 등 수입선 다변화에 주력하고 있습니다.

당사는 국내 유일의 표백화학펄프 생산업체로서 국내 자급도는 약 11% 내외 이므로 높은 잠재시장을 확보하고 있기 때문에 수요측면에서는 경기 변동의 영향이 크지 않습니다. 
다만, 당사 공급량 이외 국내총수요의 약 89%를 수입에 의존하고 있기 때문에 당사 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다.

당사는 국제 마켓(Market) 펄프와의 가격경쟁이 이뤄지고 있기 때문에 국제 경쟁력 확보를위해 지속적인 연구개발 및 공정개선을 통한 원가절감으로 생산성 향상을 도모하고 있으며, 판매에서도 주요 제지회사와의 장기공급계약에 의한 판매를 적극 추진하고 있습니다.

(4) 조
직도

조직도(페이퍼)

[금융부문_무림캐피탈(주)]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

우리 경제의 내수 부진 및 장기 저성장에 대한 우려 속에서 민간 소비 회복세 둔화, 기업 설비 투자 정체가 지속되는 상황에서 시장 경쟁 심화 및 수익성 저하 등 금융권의 영업 환경의 어려움은 지속되고 있습니다. 당사는 이러한 경기 상황을 반영하여 유동성을 확보하고, 리스크 관리를 통한 건전성 제고와 함께 수익성 있는 성장 동력을 확보하는데 중점을 두고 있습니다. 

당사는 기업일반대출, 투자 관련 신규 사업에 영업력을 집중하
여 온 결과,

2021년 12월말 자기자본
1,300억원
(납입자본 650억원,
K-IFRS연결기준
)을 달성하였으며,

당기중

영업실행
2,780억원을
실행하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 현재 시
설대여, 할부금융, 신기술사업금융 및 부수업무 등 입니다. 보유자산 기준으로
일반 대출등 대출 자산(팩토링 포함)의 비중이
49.2%

를
차지하고 있으며, 간
접투자 및 신기술사업금융 자산의 비중이 49.1%입니다.

(2)

시장의 특성

여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 차입 등을 통해 자금을 조달하기 때문에 시장금리및 신용등급에 따라 조달 금리가 결정되며, 금리, 조달시장 등 전반적인 금융환경이 거시적 요인으로 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 매출은 시설대여 및 할부금융, 신기술사업금융 등 여신업무에 따른 이자수익과 투자자산에 대한 평가, 처분이익에 의해 반영되며, 여신업 특성상 전반적인 경기동향 및 동일 업종내에서의 경쟁 등에 따
라 수익성의 영향을 미칠 수 있습니다. 
한편 제조업체의 설비투자 요인이 리스시장 규모로 연동될 수 있으며, 벤처, 바이오 등 신기술사업에 대한 투자에서 증시 상황에 따른 이익변동폭이 커질 수 있습니다.

(3)
조직도

20211231조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항'中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 49 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 48 기 : 2020년 12월 31일 현재

무림페이퍼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 49 기
제 48 기

자산

Ⅰ. 유동자산

788,840,367,278

747,558,461,295

현금및현금성자산
4,5,10
193,545,039,086

255,410,397,913

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6
22,636,278,958

37,811,454,792

단기금융상품
4,5,6
31,300,743,933

9,980,561,644

매출채권
4,5,6,9
214,854,217,318

152,679,136,128

기타수취채권
4,5,6
8,629,199,980

5,823,915,099

선급금

1,184,648,680

7,441,227,984

선급비용

2,507,617,597

2,643,668,079

파생상품자산
4,5,21
474,632,488

-

유동성배출권
13
-

3,481,170

반품환불자산
19
273,056,628

178,997,699

재고자산
11
199,969,657,185

170,339,765,150

상각후원가측정금융채권

4,5,6
113,465,275,425

105,245,855,637

Ⅱ. 비유동자산

1,494,871,562,508

1,447,423,826,655

장기금융상품
4,5,8
75,389,391

75,361,067

장기매출채권
4,5,6
605,406,000

1,349,927,290

기타수취채권
4,5,6
2,583,744,911

1,937,816,425

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6
164,489,239,875

112,828,958,395

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,6
625,008,130

625,008,130

유형자산
8,12
1,201,147,193,029

1,229,371,752,571

사용권자산
15
8,767,504,644

10,081,148,045

무형자산
13
8,797,630,839

9,991,145,968

투자부동산
14
3,968,173,277

4,698,864,801

장기선급비용

65,136

2,542,266

관계기업투자
8,16
13,152,375,206

12,005,265,508

이연법인세자산
33
8,692,593,343

4,133,256,356

상각후원가측정금융채권

4,5,6
81,967,238,727

60,322,779,833

자산총계

2,283,711,929,786

2,194,982,287,950

부채

Ⅰ. 유동부채

916,793,582,459

745,823,729,757

매입채무
4,5,9
44,136,867,321

43,286,583,860

미지급금
4,5,9
64,332,024,740

64,004,490,810

미지급비용
4,5
16,398,882,023

13,944,650,364

예수금
4,5
1,881,274,565

1,804,264,510

보증금
4,5
1,999,413,934

2,087,577,984

선수금
9,18
14,890,644,818

11,733,239,259

미지급법인세

6,611,963,192

1,609,014,471

단기차입금
4,5,8,17
382,954,307,272

360,729,259,825

유동성장기차입금
4,5,8,17
380,480,251,878

242,394,569,021

유동리스부채
15
1,623,717,026

1,921,764,835

파생상품부채
4,5,21
138,006,970

311,346,330

선수수익

441,737,907

1,303,105,992

유동성충당부채
19
585,702,517

497,249,426

반품환불부채
18
318,788,296

196,613,070

Ⅱ. 비유동부채

721,070,316,017

804,308,595,620

장기미지급금
4,5
7,789,201,111

8,005,195,699

장기미지급비용
4,5
6,209,321,827

4,651,579,808

장기차입금
4,5,8,17
553,216,275,157

623,426,594,706

비유동리스부채
15
7,263,058,558

8,253,743,602

순확정급여부채
20
83,431,846,143

85,863,430,270

파생상품부채
4,5,21
39,868,140

5,117,785,417

이연법인세부채
33
61,055,059,738

59,976,357,963

장기임대보증금

3,000,000

3,000,000

비유동성충당부채
19
2,062,685,343

7,389,162,921

비지배지분부채

-

1,621,745,234

부채총계

1,637,863,898,476

1,550,132,325,377

자본

Ⅰ. 납입자본

140,815,304,474

140,815,304,474

보통주자본금

104,023,275,000

104,023,275,000

주식발행초과금

36,792,029,474

36,792,029,474

Ⅱ. 이익잉여금
23

110,672,421,272

116,607,514,401

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
24

(46,766,768)

(1,354,809,277)

Ⅳ. 기타자본구성요소
24

142,241,652,180

142,231,451,232

Ⅴ. 비지배지분

252,165,420,152

246,550,501,743

자본총계

645,848,031,310

644,849,962,573

부채및자본총계

2,283,711,929,786

2,194,982,287,950

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 48 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

무림페이퍼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 49 기
제 48 기

Ⅰ. 매출액
7,9,25
1,055,273,254,820
949,654,848,093

Ⅱ. 매출원가
10,26
925,252,872,083
837,819,858,108

Ⅲ. 매출총이익

130,020,382,737
111,834,989,985

Ⅳ. 판매비와관리비
27
100,210,727,633
84,568,957,946

Ⅴ. 영업이익
7
29,809,655,104
27,266,032,039

Ⅵ. 기타수익
29
10,137,742,386
4,562,701,990

Ⅶ. 기타비용
30
9,902,828,504
43,998,671,948

Ⅷ. 금융수익
31
23,698,592,960
27,580,820,447

Ⅸ. 금융비용
32
52,794,669,270
59,833,444,436

Ⅹ. 관계기업 당기순이익에 대한 지분
16
1,408,145,707
4,050,608,415

ⅩI. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,356,638,383
(40,371,953,493)

ⅩII. 법인세비용(수익)
33
2,625,940,183
(2,523,181,170)

ⅩIII. 당기순이익(손실)

(269,301,800)
(37,848,772,323)

ⅩIV. 기타포괄이익

6,185,773,962
661,904,511

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
33
4,541,648,893
1,964,502,201

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

1,644,125,069
(1,302,597,690)

ⅩV. 총포괄이익(손실)

5,916,472,162
(37,186,867,812)

ⅩVI. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(6,821,237,838)
(38,500,630,470)

비지배지분
1
6,551,936,038
651,858,147

ⅩVII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(2,546,585,120)
(37,737,379,044)

비지배지분
1
8,463,057,282
550,511,232

ⅩVIII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

당기순이익 기본주당순손실
34
(164)
(925)

※
상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 49 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 48 기 : 2020년 12월 31일 현재

무림페이퍼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 49 기
제 48 기

자산

Ⅰ.유동자산

288,369,481,487

247,130,934,400

현금및현금성자산
4,5,6
77,076,772,198

86,898,527,503

단기금융상품
4,5
-

4,980,561,644

매출채권
4,5,7,10
102,169,338,830

74,558,105,878

기타수취채권
4,5,7,10
6,733,699,719

3,933,464,959

선급금
10
1,793,989,969

3,225,217,825

선급비용

631,486,062

809,787,589

파생상품자산
4,5,21
474,632,488

-

반품환불자산
18
130,024,728

121,064,691

재고자산
11
99,359,537,493

72,604,204,311

Ⅱ.비유동자산

607,409,162,723

610,975,000,862

장기금융상품
4,5,9
12,000,000

12,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
25,008,130

25,008,130

유형자산
9,10,12
195,253,777,057

202,055,216,859

사용권자산
14
3,017,078,180

3,334,242,809

무형자산
9,13
1,755,816,826

2,365,299,919

투자부동산
15
3,968,173,277

4,698,864,801

장기선급비용

-

151,566,659

기타수취채권
4,5,7,9
820,208,462

588,257,484

종속기업및관계기업투자
9,16
394,909,614,518

394,909,614,518

이연법인세자산
33
7,647,486,273

2,834,929,683

자산총계

895,778,644,210

858,105,935,262

부채

Ⅰ.유동부채

304,665,575,793

239,551,895,406

매입채무
4,5,10
23,050,673,535

21,724,858,864

미지급금
4,5
25,307,909,829

18,000,911,664

미지급법인세

-

1,117,965,863

미지급비용
4,5
5,939,856,112

5,863,940,596

예수금

839,417,295

827,782,424

보증금

122,604,500

122,604,500

선수금
18
996,361,939

501,973,657

단기차입금
4,5,9,17
104,644,765,591

75,112,352,569

유동성장기차입금
4,5,9,17
142,449,760,873

114,974,273,771

유동리스부채
14
523,115,557

476,573,987

파생상품부채
4,5,21
72,840,872

-

유동성충당부채
19
423,684,183

346,197,074

반품환불부채
18
143,018,848

129,348,975

금융보증채무
4,5,9
151,566,659

353,111,462

Ⅱ.비유동부채

300,381,548,319

308,993,833,138

장기미지급금
4,5
3,050,705,000

3,495,063,848

장기미지급비용
4,5
2,632,306,636

1,392,862,857

장기차입금
4,5,9,17
257,703,751,917

264,222,082,902

비유동리스부채
14
2,586,962,648

2,915,072,186

순확정급여부채
20
34,407,822,118

33,887,201,341

파생상품부채
21
-

2,929,983,345

장기금융보증채무
4,5,9
-

151,566,659

부채총계

605,047,124,112

548,545,728,544

자본

Ⅰ.납입자본
1

140,815,304,474

140,815,304,474

보통주자본금

104,023,275,000

104,023,275,000

주식발행초과금

36,792,029,474

36,792,029,474

Ⅱ.이익잉여금
23

116,099,228,286

134,927,914,906

Ⅲ.기타자본구성요소
24

33,816,987,338

33,816,987,338

자본총계

290,731,520,098

309,560,206,718

부채및자본총계

895,778,644,210

858,105,935,262

포 괄 손 익 계 산 서

제 49 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 48 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

무림페이퍼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 49 기
제 48 기

매출액
8,10,25
456,065,042,099
404,975,197,213

매출원가
10,26
433,357,568,505
364,466,316,774

매출총이익

22,707,473,594
40,508,880,439

판매비와관리비
27
41,111,804,069
32,200,798,531

영업이익(손실)

(18,404,330,475)
8,308,081,908

기타수익
29
10,522,456,411
12,844,566,945

기타비용
30
1,323,616,323
524,527,774

금융수익
31
13,113,635,301
13,177,967,381

금융비용
32
26,033,309,381
30,264,202,659

법인세비용차감전순이익(손실)

(22,125,164,467)
3,541,885,801

법인세비용(수익)
33
(4,864,625,878)
397,298,411

당기순이익(손실)

(17,260,538,589)
3,144,587,390

세후기타포괄이익

512,317,469
1,571,148,010

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

512,317,469
1,571,148,010

총포괄이익(손실)

(16,748,221,120)
4,715,735,400

주당이익(손실)

기본 및 희석주당순이익(손실)

(415)
76

이익잉여금처분계산서

제 49 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 48 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목

제 49 기

(처분 예정일: 2022
년
3월 24일)

제 48 기

(처분 확정일: 2021년 3월 26일)

미처분이익잉여금

96,738,852,712

115,775,585,882

전기이월이익잉여금
113,487,073,832

111,059,850,482

순확정급여부채의 재측정요소
512,317,469

1,571,148,010

당기순이익(손실)
(17,260,538,589)

3,144,587,390

이익잉여금 처분액

1,144,256,025

2,288,512,050

이익준비금
104,023,275

208,046,550

배당금
현금배당주당배당금(률)
 당기: 25원(1%)
 전기: 50원(2%)
1,040,232,750

2,080,465,500

차기이월미처분이익잉여금

95,594,596,687

113,487,073,832

※
상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 7 조의 2 (제1종 종류주식)
①~④ <생 략>
⑤ 1종 종류주식의 주주는 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회가 정하는 전환기간 내에서1종 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.
⑥ 회사는 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회가 정하는 전환기간내에서 다음 각 호의 사유가 발생할 경우 1종 종류주식으로 전환할 수 있다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.
가. 적대적 M&A 가 우려되는 경우
나. 종류주식의 발행시에 이사회가 정한 경우
⑦ 제5항 및 제6항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발생하는 주식 1주로 한다.

⑧ 제5항 또는 제6항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 3에 따른다.

제 7 조의 2 (제1종 종류주식)
①~④ <좌 동>
⑤ <좌 동>

⑥ <좌 동>

⑦ <좌 동>

⑧ <삭 제>

신주의 배당기산일 관련 상법 개정내용 반영

제 9 조의 2 (주식매수선택권)
①~⑦ <생 략>

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.

제 9 조의 2 (주식매수선택권)
①~⑦ <좌 동>

⑧ <삭 제>

신주의 배당기산일 관련 상법 개정내용 반영

제 9 조의 3
(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 9 조의 3
(동등배당) 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

배당기준일 및 주식발행 시기에 관계없이 구주와 동등하게 배당이 가능하도록 상법 개정내용 반영

제 13조 (전환사채의 발행 및 배정)
①~④ <생 략>
⑤
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.

제 13조 (전환사채의 발행 및 배정)
①~④ <좌 동>
⑤
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

배당기준일 및 주식발행 시기에 관계없이 동등배당이 가능해짐에 따라 전환사채 이자 지급 관련 내용을 명확화

제 14 조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
①~⑤ <생 략>

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.

제 14 조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
①~⑤ <좌 동>

⑥ <삭 제>

신주의 배당기산일 관련 상법 개정내용 반영

제 43 조의 2 (분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
②~③ <생 략>

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기 배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 분기배당을 할 때에는 제7조의 2, 제7조의 3, 제7조의 4의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 43 조의 2 (분기배당)
① <좌 동>

②~③ <좌 동>

④ <삭 제>

④<좌 동>

신주의 배당기산일 관련 상법 개정내용 반영

제 38 조 (감사위원회의 구성 및 선임)
① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 전원 사외이사로 한다.
② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 하며,
감사위원회 위원을 선임할 시에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 감사위원회 위원의 사임·사망 등의 사유로 인하여 제1항의 요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제1항의 요건에 합치되도록 하여야 한다.

④ 위원장은 감사위원회의 결의로 선임한다.

⑤~⑦ <신 설>

제 38 조 (감사위원회의 구성 및 선임)
① <좌 동>

② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 하며,
감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ <좌 동>

④ <좌 동>

⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑥ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑦ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제5항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원회 위원 선임 시 결의요건 완화, 감사위원회 위원 분리선임 등 상법 개정내용 반영

제 8 조 (명의개서대리인)
①~③ <생 략>
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 8 조 (명의개서대리인)
①~③ <좌 동>
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자증권법에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 없어진 내용 반영

제 10 조 (
삭제 2019.3.25)

①~③ <신 설>

제 10 조 (
주주명부 작성ㆍ비치)

① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법에 따라 전자등록기관에 필요시 소유자명세를 요청할 수 있는근거 및 전자주주명부 작성 근거 등을 반영

제 11 조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 의결권의 행사, 이익배당의 수령, 기타 주주 또는 주식 질권자로서의 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 경우에는 이사회의 결의에 따라 이를 2 주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제 11 조
(기준일)

① <삭 제>

①<좌 동>

② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권법에 따라 주주명부폐쇄 절차가 불필요한 내용 반영

제 14 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

제 14 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.
다만. 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자증권법에 따라 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 내용 반영

<신 설>

부 칙 (2022년 3월 24일)
제 1 조 (시행일) 본 개정 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.

부칙추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손승태
1948-04-16
사외이사
미해당

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손승태
대일산업(주) 사내이사
'01~'03
'03~'06
'09~'16
'12~現
감사원 사무차장
 중소기업은행 감사
 법무법인 율촌 고문
 대일산업(주) 사내이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손승태

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[손승태 후보자]
1. 전문성
본 후보자는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 상장법인 등에서 감사직을 수행한 감사분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 
사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 
기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 감사/감독업무에 대해 투명하고
독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,
회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.
① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 
감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,
이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손승태 후보자]
손승태 이사 후보는 감사 및 법률 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 사외이사로서 매 이사회 개최시마다 출석하여 당사의 주요 의사 결정 시 감사 및 법률적 Risk관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행함에 따라 사외이사 후보로 재 추천함.

확인서

이사후보 확인서(손승태).jpg
이사후보 확인서(손승태)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

손승태
1948-04-16
사외이사
미해당

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손승태
대일산업(주) 사내이사
'01~'03
'03~'06
'09~'16
'12~現
감사원 사무차장
 중소기업은행 감사
 법무법인 율촌 고문
 대일산업(주) 사내이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손승태

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손승태 후보자]
손승태 감사위원회 위원 후보는 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 감사위원으로서 당사의 주요 의사 결정 시 감사 및 법률적 Risk관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행해왔음.
향후 감사위원회 역할이 강화됨에 따라 회계감사 및 내부통제기능에 있어서 주도적인 역할을 할 것으로 기대하여 감사위원 후보로 재 추천함.

확인서

감사위원후보 확인서(손승태).jpg
감사위원후보 확인서(손승태)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(4)

실제 지급된 보수총액
294백만원

최고한도액
700백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

*감사보고서는 2022.3.16일 이전 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서 및 사업보고서를 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.moorim.co.kr, 투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

*당사는 주주의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산프로그램에 참여하여
2022년 3월 24일(목) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 
따라서 주주총회집중일개최사유 신고 의무가 없습니다.

*당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 
 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 14일 9시~2022년 3월 23일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법:

-인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 

직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 

권장 드립니다.
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 

등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우
부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서

위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다
.

아울
러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

※
비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내
코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및
기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 

해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.