코디 — 주주총회소집공고 (20220307)
제출인: 코디

주주총회소집공고
2.9
주식회사 코디

주주총회소집공고

2022 년 03 월 07일

회 사 명 :
주식회사 코디

대 표 이 사 :
김종원,구자형

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338

(전 화) 031-322-7788

(홈페이지) http://www.kodi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 권 성 일

(전 화) 031-322-7788

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 21 조에 의거 제 23 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제23조의 ②에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 3월 28일(월요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브 A동 320호 

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건

(1) 제 1호 의안 : 제23기(2021년) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무
 제표 승인의 건

(2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건
 (4) 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 제4-1호 : 주식매수선택권 신규 부여의 건
 제4-2호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

(5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

(6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항의 비치
상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사
(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간

- 2022년 03월 18일(오전 9시) ~ 2022년 03월 27일(오후 5시)
 (기간 중 24시간 이용이 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제
출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권), 마스크 착용 필수

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 날인 또는 서명), 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지' 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은경우에는 주주의 출입이 제한될 수 있음을 알려 드립니다. 입장이 제한되는 경우 위임장을 통해 의결권을 행사하실수 있도록 안내할 예정입니다. 그외 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

2022 년 03 월 07 일

주식회사 코 디 
 대표이사 김 종 원, 구 자 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박종식
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

21-1
21.01.20
1. 금전 대여의 건
찬성

21-2
21.02.04
1. 제22기(2020년) 감사 전 별도 재무제표 승인의 건
찬성

21-3
21.02.10
1. 금전 대여의 건
찬성

21-4
21.02.17
1. 제22기(2020년) 감사 전 연결 재무제표 승인의 건
찬성

2. 제22기(2020년) 영업보고서 승인의 건

21-5
21.03.04
1. 제22기(2020년) 내부회계 운영실태 평가보고의 건
찬성

21-6
21.03.04
1. 제22기(2020년) 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

21-7
21.04.12
1. 대표이사 변경의 건 (구자형 대표이사 증원)
찬성

21-8
21.04.14
1. 주식매수선택권 부여방법 결정의 건
찬성

21-9
21.06.28
1. 전환사채권 상환청구 결정의 건
찬성

21-10
21.07.15
1. 주식매수선택권 부여방법 결정의 건
찬성

21-11
21.07.19
1. 전환사채 상환청구 취소 결정의 건
찬성

21-12
21.07.20
1. 전환사채 매각 결정의 건
찬성

21-13
21.08.12
1. 제16회차 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

21-14
21.10.26
1. 시너지 턴어라운드 17호 신기술사업투자조합 프로젝트 펀드투자
찬성

21-15
21.11.10
1. 금전 대여의 건
찬성

21-16
21.12.09
1. 제12회차 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 상환의 건
찬성

2. 제13회사 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 상환의 건

21-17
21.12.13
1. 제12회차 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 일부 상환 후 소각의 건
찬성

2. 제13회차 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 일부 상환 후 소각의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
-
-
2018.03.30 
정기주주총회 
신규선임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
에스유알코리아
(종속회사)
2021.02
5
1.47

투자
시너지 턴어라운드 17호 신기술사업투자조합
(출자조합)
2021.10
10
1.39

금전대여
에스유알코리아
(종속회사)
2021.11
20
5.86

※ 상기는 20년 별도 재무제표 매출액(341억) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
에스유알코리아
(종속회사)
2021.11
20
5.86

※ 상기는 20년 별도 재무제표 매출액(341억) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 코스메틱 사업부문
- 당사는 립류, 유화류, 파우더류, 펜슬류, 네일 등의 색조화장품을 생산하고 있습니다. 

(1) 산업의 특성

첫째, 화장품 산업은 고부가가치 산업입니다.

화장품산업은 화학, 생물과학, 생명공학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용하는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적인 고부가가치 산업입니다.

둘째, 화장품 산업은 타 산업 대비 ODM/OEM 생산이 활발한 산업입니다. 
자동차, 가전 등과 달리 내구소비재 대비 단가가 낮고, 피부에 접촉하는 재화로써 다양한 성질의 제품이 요구되기 때문에 브랜드뿐만 아니라 이들이 내재한 제품 라인업 수도 굉장히 많습니다. 따라서, 제조설비를 갖춘 업체라 하더라도 천여개가 넘는 SKU(Stock Keeping Unit)을 100% 내재화하기는 힘든 특성을 가지고 있습니다.

셋째, 화장품산업은 유행에 민감한 이미지 산업입니다.

화장품 산업은 기호와 유행의 영향을 많이 받으며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품 개발이 빈번한 특성을 지닙니다. 또 일반 소비재와는 달리 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 감성적 욕구를 충족시켜주는 재화로 그 어떤 산업보다도 브랜드가치가 제품의 경쟁력에 중요한 변수로 작용합니다.

(2) 해외 시장여건

KOTRA에서 발간한 '2018 글로벌 화장품 산업 백서'에서는 2017년 세계 화장품 시장 규모가 4,648억 달러를 상회한 것으로 발표하였으며, 향후에도 연 평균 5% 이상의 성장이 지속되어 2022년에는 6,029억 달러 이상으로 시장 규모가 커질 것으로 전망하고 있습니다. 

국가별 화장품 시장 규모는 2017년을 기준으로 미국(861억달러, 18.5%)이 개별 국가 기준에서 가장 큰 시장이며, 이어서 중국(535억달러, 11.5%), 일본(361억달러, 7.8%), 브라질(321억달러, 6.9%), 독일(186억달러, 3.1%) 순으로 규모가 큰 시장입니다. 한편 우리나라의 화장품 시장 규모는 126억달러로 인도에 이어 9위를 차지 하였으며, 전체 시장에서 차지하는 비중은 2.7% 수준입니다.

특히 중국의 경우 세계 2위 화장품 시장으로서, 2022년까지 연 평균 8.7%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 중국에서는 한류 열풍에 힘입어 'K-뷰티'로 대표되는 한국산 화장품이 폭발적인 인기를 얻고 있으며, 한국을 찾는 중국 관광객들은 물론 중국 현지에서도 한국산 화장품 매출이 크게 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 따라 국내 화장품 업체들은 고성장중인 중국 시장 진출을 확대하고 있습니다.

(3) 국내 시장여건

1) 코스메틱 사업부분
국내 화장품 산업은 연평균 5%대 이상의 성장을 기록해오고 있습니다. 이 중 가장 돋보이는 점은 1. 수출의 증가, 2. 온라인 및 드럭스토어 채널의 확대, 3. 화장품 사용자의 확대입니다. 특히 최근 1~2년간 합리적 소비 트렌드의 확산과 빠르게 변하는 소비성향에 맞추어 다양한 분야와의 공동연구 제품과 PB제품 등이 주목할 만한 성장을 이루었습니다. 이러한 시장환경 변화에 따라 OEM/ODM업체와의 협업이 중요하게 되었습니다. 원료 조달에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리하여 생산비 절감 효과가 크고 화장품 라이프사이클의 단축에 따른 신제품 개발이 용이한 
OEM/ODM업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며, 당사와 같은 제조사들에게는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다. ODM 업체들의 R&D 투자와 설비,기술력을 통한 다양한 트렌드 변화에 대한 대응은 브랜드 업체들에게 높은 협상력으로 작용하고 있습니다.

2) 디바이스솔루션 사업부문
- 당사는 UHD를 포함한 Display 패널의 해상도와 휘도를 검사하는 장치 Probe Unit과 LED Chip의 회로가 설계대로 제작되었는지를 검사하는 Probe Card 의 A/S 사업을 하고 있습니다.

디스플레이 장비산업은 협력업체로부터 원재료 및 부품을 공급받아 이를 가공 및 조립하는 산업으로 이루어져 있으며, 디스플레이 유리기판 크기의 다양화와 대형화에 따라 부품 및 장비의 가공 기술 비중이 높아지고 있습니다. 이에 따른 신 장비 개발 및 제작을 위해 막대한 투자가 요구되고 있어 장비개발 및 제작업체들은 리스크를 안고 있는 상황입니다. 대규모 투자와 생산을 할 수 있는 기업만이 리스크 관리를 할 수 있게 되고 장비사업 계속 진행 및 참여할 수 있는 형태가 되었습니다. 1995년 국내에서 2세대 장비를 처음 이용한 LCD 패널생산을 시작으로 하였습니다. 이후 국내외 구매자들의 디스플레이 대형화와 화질 향상 요구에 따라 1997년에 3세대, 2001년에 4세대, 2003년에 5세대, 2005년에 6세대 및 7세대로 디스플레이 유리 기판의 대형 생산기술 및 화질 향상기술이 빠르게 발전하였으며, 생산 장비업체는 이에 대한 빠른 대응 및 기술 발전이 해당 기업의 존속여부를 결정하는 중요한 요인이 되고 있습니다. 아울러 유리기판의 다양화와 대형화에 따른 장비 개발 및 생산비용의 증가로 인해 디스플레이 유리 기판의 크기 표준화 및 해당 부품들의 표준화가 중요시 되고 있으며, 수요업체의 디스플레이 제조 기술이 디스플레이 장비에 반영되어 상호간의 시너지를 일으킬 수 있어 수요업체와 공급업체와의 협력이 절대적으로 필요한 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 코스메틱 사업부문

 최근 국내 화장품 업계는 화장품 브랜드회사는 디자인, 기획, 마케팅에 중점을 두 고,생산은 외부업체를 통해 이원화하는 '생산과 판매의 분리' 현상이 가속화되고 있습니다. 이에 따라, 기술력과 우수한 생산실적 및 영업력을 갖춘 소수 업체의 성 장이 두드러지게 나타나고 있습니다. 

향후 ODM/OEM 업체들은 기존 시장의 확대와 신규 화장품 시장의 등장으로 기회 가 확대될 것으로 보입니다. 우선 기존 화장품시장 내에서는 저가 브랜드샵 시장이 재부상하면서 ODM/ OEM 업체들의 고객 확대가 예상되며, 화장품 선두 기업들도 생산 효율화를 위해 ODM/OEM제품 비중을 점진적으로 확대할 것을 밝히고 있습 니다. 또한 최근 대형마트, 드럭스토어 등 유통업체들과 병원 등의 화장품 PB 도입 이 늘어나면서 신규 화장품시장이 확대되고 있습니다. 화장품의 해외 수출 증대 또 한 이들 업체의 성장을 견인하는 요소가 될 것으로 전망됩니다.

2) 디바이스솔루션 사업부문

디스플레이 패널 산업에서 중국은 공급측면의 중요한 변수가 되고 있습니다. 중국 정부는 2003년 '바이 차이나' 법안 발의 이후, 자국산 제품 구매 촉진 및 외국기업 진입을 억제하고 있으며, 디스플레이 패널 제조 업체에 대하여 법인세 감면 및 보조 금 지급 등을 지원하고 있습니다. 2015년 발표한 '중국제조2025'는 지방반도체산업 펀드의 도입과 금융지원 확대를 명시하고 있으며, 2016년 반도체산업 13.5 발전계획은 매출확대와 2020년까지 글로벌 선두기업과의 격차 축소를 노리고 있습니다. 이러한 중국의 움직임은 기술개발, 생산확대를 통한 장비 및 재료의 내재화에 대한 의지로 보여지고 있습니다.

중국 디스플레이 업체들은 설비투자에 소요되는 자금 중 상당 부분을 정부차원의 투자, 은행권의 금융지원 등으로 조달이 가능한 상황인 바, 재무적 부담이 낮은 만큼 적극적으로 투자활동을 지속하기에 유리한 상황입니다. 이를 기반으로 중국 패널 업체들은 공급확대를 지속하고 있습니다. BOE는 10.5세대 설비를 2017년말 조기가동 하였으며, CEC, CHOT 및 대만의 AUO 등 LCD 패널 제조업체의 설비가 2018년 및 2019년에 가동을 시작할 것으로 예정되어 있습니다. 또한, 신설 및 증설된 설비시설이 모두 8세대 이상 대형라인으로, 대형 패널부문이 공급 과잉 국면으로 접어들 것으로 예상됩니다. 

(2) 시장점유율

1) 코스메틱 사업부문

ODM 시장에 대해 살펴보면, 국내 ODM/OEM 시장에는 현재 약 2~300여개 업체가 참여하고 있는 것으로 추정되며, 이 중 당사를 포함한 매출액 기준 상위 3개 업체(한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아)의 시장점유율은 약 50~60%로 추산하고 있습니다. 또한 ODM 산업 내 경쟁은 점차 심화되고 있으나 또한 다양한 업종에서의 화장품 소매업 진출 트렌드, 날로 세분화되는 소비자 니즈, 급변하는 시장 유행에 따라 ODM/OEM에 대한 브랜드 업체들의 수요 역시 빠르게 증가하고 있습니다.

2) 디바이스솔루션 사업부문

현재 당사는 Display 패널의 해상도와 휘도를 검사하는 Probe Unit(Card) 의 유지보수 사업을 하고 있습니다. 이에 따라 국내 시장에서 유지보수 회사들의 시장 점유율을파악하는데 어려움이 있어 시장 점유율을 산출하지 아니하였습니다. 다만, Probe Unit의 경우 솔브레인이엔지, MJC(일본), DE&T 그리고 기타 소수업체 등과 경쟁관계를이루고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 영업개황을 참고하시길 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

2022년_코디 조직도.jpg
2022년_코디 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제23기(2021년) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결
 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결/별도 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 前 제출한 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따른 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 감사 後 주총승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제22(전)기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기말
제22(전)기말

자 산

I. 유동자산
31,325,522,818
27,289,947,261

현금및현금성자산
7,446,472,617
5,949,096,482

매출채권및기타채권
6,506,260,612
10,959,294,652

단기금융상품
10,000,000,000
54,112,481

재고자산
4,684,293,349
3,829,474,831

당기법인세자산
105,847,951
44,056,992

기타유동자산
1,549,075,192
161,061,823

유동파생상품자산
1,033,573,097
-

매각예정비유동자산
-
6,292,850,000

II. 비유동자산
38,146,976,795
44,906,045,776

기타채권
1,501,359,023
735,877,420

장기금융상품
312,483,037
236,301,060

당기손익-공정가치측정금융자산
1,690,098,826
12,000,732,081

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-

유형자산
23,513,869,650
18,176,025,525

무형자산
10,693,212,487
13,475,940,807

이연법인세자산
435,953,772
281,168,883

자 산 총 계
69,472,499,613
72,195,993,037

부 채

I. 유 동 부 채
7,956,564,204
10,300,596,331

매입채무및기타채무
7,106,567,661
8,071,336,853

단기차입금
49,568,900
49,568,900

유동성장기차입금
100,000,000
400,000,000

유동성금융리스부채
489,007,761
582,394,451

기타유동부채
211,419,882
1,197,296,127

II. 비 유 동 부 채
24,495,593,059
25,683,487,206

전환사채
9,773,443,779
15,305,162,535

신주인수권부사채
8,907,861,771
-

파생상품부채
3,339,295,027
-

장기차입금
-
7,600,000,000

금융리스부채
185,984,401
531,308,399

이연법인세부채
2,289,008,081
2,247,016,272

부 채 총 계
32,452,157,263
35,984,083,537

자 본

I. 지배기업소유주지분
37,020,342,350
36,211,909,500

자본금
14,145,649,000
12,241,212,000

주식발행초과금
62,084,327,528
56,954,457,091

이익잉여금(결손금)
(49,208,863,731)
(42,197,476,069)

기타자본구성요소
9,999,229,553
9,213,716,478

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
37,020,342,350
36,211,909,500

부채및자본총계
69,472,499,613
72,195,993,037

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

Ⅰ. 매출액
54,760,777,538
58,793,471,551

Ⅱ. 매출원가
43,605,180,917
44,510,228,314

Ⅲ. 매출총이익
11,155,596,621
14,283,243,237

IV. 판매비와관리비
14,269,978,506
12,346,722,159

V. 영업이익
(3,114,381,885)
1,936,521,078

VI. 영업외손익
(2,324,214,547)
(3,553,312,998)

기타수익
252,816,593
274,851,525

기타비용
(2,577,031,140)
(3,828,164,523)

VII. 금융손익
(1,807,050,908)
(2,843,742,742)

금융수익
1,875,128,746
537,587,994

금융비용
(3,682,179,654)
(3,381,330,736)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(7,245,647,340)
(4,460,534,662)

IX. 법인세비용(수익)
(234,259,678)
(1,412,260,141)

X. 당기순이익(손실)
(7,011,387,662)
(3,048,274,521)

XI. 기타포괄손익
(9,494,082)
(9,378,330)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(9,494,082)
(9,378,330)

XII. 총포괄손익
(7,020,881,744)
(3,057,652,851)

XIII. 당기순이익귀속

지배기업소유주
(7,011,387,662)
(2,955,810,082)

비지배지분
-
(92,464,439)

XIV. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
(7,020,881,744)
(2,962,808,173)

비지배지분
-
(94,844,678)

XV. 주당순손익

보통주 기본주당순손익
(267)
(147)

연 결 자 본 변 동 표

제23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타
자본구성요소
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
7,613,433,500
46,407,454,043
(39,241,665,987)
13,417,176,020
28,196,397,576
(342,104,406)
27,854,293,170

당기순손익
-
-
(2,955,810,082)
-
(2,955,810,082)
(92,464,439)
(3,048,274,521)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(6,998,091)
(6,998,091)
(2,380,239)
(9,378,330)

소유주와의거래등

전환사채의 자본전환
4,488,553,500
10,112,423,078
-
(3,759,512,367)
10,841,464,211
-
10,841,464,211

유상증자
139,225,000
434,579,970
-
-
573,804,970
-
573,804,970

비지배지분변동차액
-
-
-
(436,949,084)
(436,949,084)
436,949,084
-

2020.12.31(전기말)
12,241,212,000
56,954,457,091
(42,197,476,069)
9,213,716,478
36,211,909,500
-
36,211,909,500

2021.1.1(당기초)
12,241,212,000
56,954,457,091
(42,197,476,069)
9,213,716,478
36,211,909,500
-
36,211,909,500

당기순손익
-
-
(7,011,387,662)
-
(7,011,387,662)
-
(7,011,387,662)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(9,494,082)
(9,494,082)
-
(9,494,082)

소유주와의거래등

전환사채의 자본전환
1,904,437,000
5,129,870,437
-
(2,759,327,837)
4,274,979,600
-
4,274,979,600

신주인수권부사채의 발행
-
-
-
3,316,365,635
3,316,365,635
-
3,316,365,635

주식보상비용
-
-
-
237,969,359
237,969,359
-
237,969,359

2021.12.31(당기말)
14,145,649,000
62,084,327,528
(49,208,863,731)
9,999,229,553
37,020,342,350
-
37,020,342,350

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(22,663,961)
4,755,336,303

1. 영업에서 창출된 현금
81,869,363
5,000,773,701

가. 당기순손익
(7,011,387,662)
(3,048,274,521)

나. 당기순이익에 대한 조정
7,834,278,238
8,448,219,892

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(741,021,213)
(399,171,670)

2. 이자 수취
63,499,995
62,885,882

3. 이자 지급
(111,864,275)
(457,171,601)

4. 법인세 환급(납부)
(56,169,044)
148,848,321

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
167,944,335
(1,063,432,859)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,459,803,888
14,537,499,452

단기금융상품의 감소
54,146,777
120,000,000

단기대여금의 회수
2,024,600,000
6,600,000

보증금의 감소
58,269,960
419,795,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
11,082,541,680
-

매각예정비유동자산의 처분
6,292,850,000
13,100,000,000

장기금융상품의 감소
9,327,653
97,695,908

유형자산의 처분
113,610,000
785,076,361

무형자산의 처분
118,181,818
818,184

정부보조금의 수령
706,276,000
-

리스채권의 회수
-
7,513,999

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,291,859,553)
(15,600,932,311)

단기금융상품의 증가
10,000,000,000
5,000,000

단기대여금의 증가
29,200,000
10,000,000

장기대여금의 증가
230,800,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,049,882,000
11,600,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
12,171,900
12,023,500

장기금융상품의 증가
92,645,630
82,419,506

보증금의 증가
164,621,000
827,949,560

유형자산의 취득
8,396,729,446
2,866,557,793

무형자산의 취득
315,809,577
196,981,952

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,352,095,761
(5,235,598,192)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,988,665,760
4,174,999,250

신주인수권부사채의 발행
14,988,665,760
-

장기차입금의 차입
-
3,600,000,000

유상증자
-
574,999,250

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,636,569,999)
(9,410,597,442)

단기차입금의 상환
-
2,830,000,000

유동성장기부채의 상환
400,000,000
100,000,000

장기차입금의 상환
7,500,000,000
6,000,000,000

금융리스부채의 상환
708,001,499
445,851,084

전환사채의 상환
5,000,000,000
-

신주발행비
28,568,500
34,746,358

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
1,497,376,135
(1,543,694,748)

V. 기초의 현금및현금성자산
5,949,096,482
7,492,791,230

VI. 연결범위 변동에 의한 순현금유출입액
-
-

VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

VIII. 기말의 현금및현금성자산
7,446,472,617
5,949,096,482

※ 상기 연결재무제표는 2022년 03월 28일 정기주주총회에서 확정될 예정이며 별도 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재
무 상 태 표

제 23(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 코디
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제22(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
23,477,476,199
16,995,546,247

1.현금및현금성자산
4,752,088,741
3,114,056,781

2.매출채권및기타채권
4,684,566,642
5,895,776,846

3.단기금융상품
10,000,000,000
6,112,481

4.재고자산
2,158,089,653
1,608,655,916

5.당기법인세자산
81,089,114
21,281,580

6.기타유동자산
768,068,952
56,812,643

7.유동파생상품자산
1,033,573,097
-

8.매각예정비유동자산
-
6,292,850,000

Ⅱ.비유동자산
46,447,311,830
53,643,349,411

1.장기대여금및기타채권
1,352,157,560
297,871,957

2.당기손익인식금융자산
1,690,098,826
12,000,732,081

3.종속기업및공동기업투자
22,757,852,222
26,008,102,405

4.유형자산
20,431,155,845
15,104,329,621

5.투자부동산
-
-

6.무형자산
216,047,377
232,313,347

자산총계
69,924,788,029
70,638,895,658

부채

Ⅰ.유동부채
3,980,447,210
5,542,880,365

1.매입채무및기타채무
3,615,518,101
4,246,748,255

2.기타유동부채
68,110,716
1,047,407,821

3.유동성금융리스부채
296,818,393
248,724,289

Ⅱ.비유동부채
24,082,592,590
24,795,822,658

1.전환사채
9,773,443,779
15,305,162,535

2.신수인수권부사채
8,907,861,771
-

3.파생상품부채
3,339,295,027
-

4.금융리스부채
100,361,413
326,387,579

5.장기차입금
-
7,500,000,000

6.이연법인세부채
1,961,630,600
1,664,272,544

부채총계
28,063,039,800
30,338,703,023

자본

Ⅰ.자본금
14,145,649,000
12,241,212,000

Ⅱ.주식발행초과금
62,084,327,528
56,954,457,091

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
(44,835,323,165)
(38,567,564,165)

Ⅳ.기타자본구성요소
10,467,094,866
9,672,087,709

자본총계
41,861,748,229
40,300,192,635

부채와자본총계
69,924,788,029
70,638,895,658

포 괄
손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코디
(단위 : 원)

과 목
제23(당) 기
제22(전) 기

Ⅰ.매출액
30,951,828,705
34,120,400,866

1.제품매출
30,951,828,705
34,120,400,866

2.기타매출
-
-

Ⅱ.매출원가
24,118,314,322
24,682,868,917

1.제품매출원가
24,118,314,322
24,682,868,917

Ⅲ.매출총이익(손실)
6,833,514,383
9,437,531,949

Ⅳ.판매비와관리비
5,694,715,552
5,295,146,701

Ⅴ.영업이익(손실)
1,138,798,831
4,142,385,248

Ⅵ.영업외손익
(5,571,621,869)
(3,219,350,968)

1.기타수익
161,123,548
210,980,110

2.기타비용
(2,482,495,234)
(2,168,660,151)

3.종속기업투자손익
(3,250,250,183)
(1,261,670,927)

VII.금융손익
(1,694,691,131)
(2,748,604,908)

1.금융수익
1,931,425,900
532,375,002

2.금융비용
(3,626,117,031)
(3,280,979,910)

VIII.법인세비용차감전손실
(6,127,514,169)
(1,825,570,628)

IX.법인세비용(수익)
140,244,831
(1,139,306,665)

X.계속영업이익(손실)
(6,267,759,000)
(686,263,963)

XI.중단영업손실
-
-

XI.당기순손실
(6,267,759,000)
(686,263,963)

XⅡ.기타포괄손익
-
-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-

XIII.총포괄손익
(6,267,759,000)
(686,263,963)

XIV.주당손익

보통주 기본주당계속영업손익
(238)
(34)

보통주 기본주당순손익
-
-

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코디
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

2020.1.1(전기초)
7,613,433,500
46,407,454,043
(37,881,300,202)
13,431,600,076
29,571,187,417

당기순손익
-
-
(686,263,963)
-
(686,263,963)

소유주와의거래등

전환사채의 전환
4,488,553,500
10,112,423,078
-
(3,759,512,367)
10,841,464,211

유상증자
139,225,000
434,579,970
-
-
573,804,970

2020.12.31(전기말)
12,241,212,000
56,954,457,091
(38,567,564,165)
9,672,087,709
40,300,192,635

2021.01.01 (당기초)
12,241,212,000
56,954,457,091
(38,567,564,165)
9,672,087,709
40,300,192,635

당기순이익(손실)
-
-
(6,267,759,000)
-
(6,267,759,000)

소유주와의거래등

전환권행사
1,904,437,000
5,129,870,437
-
(2,759,327,837)
4,274,979,600

신주인수권부사채의 발행

3,316,365,635
3,316,365,635

기타거래

주식매수선택권
-
-
-
237,969,359
237,969,359

2021.12.31 (당기말)
14,145,649,000
62,084,327,528
(44,835,323,165)
10,467,094,866
41,861,748,229

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코디
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,557,000,064
4,981,319,591

1. 영업에서 창출된 현금
2,634,340,488
5,163,932,174

가. 당기순손익
(6,267,759,000)
(686,263,963)

나. 당기순이익에 대한 조정
8,778,377,096
6,617,363,067

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
123,722,392
(767,166,930)

2. 이자 수취
-
87,251,299

3. 이자 지급
(98,622,004)
(269,863,882)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,052,462,148)
(4,603,491,332)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
17,804,191,417
13,317,493,183

단기대여금의 회수
15,200,000
-

보증금의 감소
20,869,960
20,475,000

단기금융상품의 감소
6,146,777
-

매각예정자산의 처분
6,292,850,000
13,100,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
11,082,541,680
-

국고보조금의 수취
362,433,000
-

유형자산의 처분
24,150,000
196,199,999

무형자산의 처분
-
818,184

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,856,653,565)
(17,920,984,515)

단기금융상품의 증가
10,000,000,000
-

단기대여금의 증가
2,529,200,000
4,100,000,000

장기대여금의 증가
230,800,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,049,882,000
11,600,000,000

보증금의 증가
57,400,000
249,733,560

유형자산의 취득
2,351,878,565
1,120,314,501

무형자산의 취득
11,280,000
17,170,454

건설중인자산의 취득
4,626,213,000
833,766,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,133,494,044
(2,908,509,195)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,988,665,760
3,584,239,250

신주인수권부사채의 발행
14,988,665,760
-

리스채권의 회수
-
9,240,000

유상증자
-
574,999,250

장기차입금의 증가
-
3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,855,171,716)
(6,492,748,445)

전환사채의 상환
5,000,000,000
-

전환사채의 전환
28,568,500
-

장기차입금의 상환
7,500,000,000
6,000,000,000

유동성금융리스부채의 상환
307,329,066
217,965,593

금융리스부채의 상환
19,274,150
40,089,495

임대보증금의 상환
-
200,000,000

신주발행비
-
34,693,357

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
1,638,031,960
(2,530,680,936)

V. 기초의 현금및현금성자산
3,114,056,781
5,644,737,717

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

VII. 기말의 현금및현금성자산
4,752,088,741
3,114,056,781

결 손 금 처 리 계 산 서

제23기
2021년 1월 1일
부터
제22기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처리예정일
2022년 3월 28일

처리확정일
2021년 3월 29일

회사명 : 주식회사 코디
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

미처리결손금

44,914,923,165

38,647,164,165

전기이월미처리결손금
38,647,164,165

37,960,900,202

당기순손실
6,267,759,000

686,263,963

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

44,914,923,165

38,647,164,165

※ 상기 별도재무제표는 2022년 03월 28일 정기주주총회에서 확정될 예정이며 별도 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 등의 전자등록)

회사는『주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등 을 전자등록하여야 한다.

제8조 (주식 등의 전자등록)

회사는『주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-주식등의 전자등록에 관한 규정 반영

제33조 (이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상으로한다.

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

-코스닥협회 표준정관 
사외이사를 두는 경우 반영

제45조 (감사의 수)
회사의 감사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조 (감사의 수)
회사의 감사는 1인으로 한다.

-회사규모 반영

제46조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결 하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조 (감사의 선임 해임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결 하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-감사의 선임 조문정비,개정상법 반영

부칙 
제1조 (시행일)
이 정관은2020년03월30일부터 시행한다.

부칙

제1조 (시행일)
이 정관은 2022년 03월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조,제16조 및 제20조의 개정 규정은「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행령 이 시행되는 날로부터 시행한다.

-주식등의 전자등록에 관한 규정 반영

(추가)

부칙

제2조 (감사 선임에 관한 적용)
제46조제3,5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

-부칙 신설

(추가)

부칙

제3조 (감사 해임에 관한 적용)
제46조제4,5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

-부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (이승관)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이승관
1959.02.08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이승관
현) 변호사
이승관 법률사무소
90.03~94.09
서울중앙지검 검사
해당사항 없음

94.10~99.02
변호사(개인 사무실)

99.03~14.03
법무법인 정률 변호사

14.04 ~ 현재
변호사(개인 사무실)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(이승관)는 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회사 경영 전반에 대해 객관적이고 공정하게 감사 업무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사 후보자_확인서 20220307.jpg
감사 후보자_확인서 20220307

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제4-1호 : 주식매수선택권 신규 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 회사 주요 인력에 대한 동기부여를 함으로써 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조인규
미등기 임원
상무
보통주
100,000

이정미
미등기 임원
이사
보통주
100,000

김봉주
미등기 임원
상무
보통주
100,000

목진철
미등기 임원
부사장
보통주
100,000

김준연
미등기 임원
이사
보통주
100,000

김형운
미등기 임원
상무
보통주
100,000

이청화
미등기 임원
이사
보통주
100,000

직원 135명
직원
직원
보통주
1,347,500

총( 142 )명
-
-
-
총(2,047,500)주

주) 행사가격은 금번 제23기 정기주주총회 (2022년 3월 28일) 전일 기준으로 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격) 중 높은 가격으로 산정될 예정이며, 행사가격 확정에 따른 확정된 부여 주식수는 정기주주총회 당일(2022년 03월 28일)에 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'로 안내될 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행교부방식
-

교부할 주식의 
종류 및 수
- 종류 : (주)코디 기명식 보통주
- 수량 : 2,047,500 주
※ 행사가격의 확정 후 
교부주식수 확정될 예정

행사가격 및 
행사기간
1) 행사가격
주식매수선택권의 부여일인 2022년 3월 28일을 기준으로 
전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 
최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 
가중산술평균한 가격의 산술평균가격으로 산출 예정 입니다.
*상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 
관한 법률 시행령 제176조의7 제 3항 규정 준용

2) 행사기간
주주총회 승인일(2022년 3월 28일)로부터 2년이 경과한 날로부터 2~4년간 분할 행사
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여계약 체결을 위한 일체의 권한은
법령 및 정관의 범위 내에서 대표이사가 행사함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

28,291,298
발행주식 총수의 15%
보통주
4,243,694
3,940,811

주1) 상기 기재한 잔여주식수는 제4-1호 주식매수선택권 신규 부여의 건은 포함하지 않았으며, 제4-2호 주식매수선택권 부여 승인의 건은 포함된 수량입니다. 

주2) 상기 부여가능 주식의 범위는 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 근거하였습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.04.11
4명
보통주
302,883
-
-
302,883

2020년
-
-
-
-
-
-
-

계

총( 4 )명

총(302,883)주
총( - )주
총( - )주
총(302,883)주

주) 상기 기재한 2021년 부여내용은 제4-2호 의안의 내용입니다.

제4-2호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회에서 기 결의함)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 2021년 04월 14일 이사회 결의를 통해 회사 주식 상장재개 주요 인력에 대한동기부여를 함으로써 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하였습니다. 
해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제23기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 이사회결의일(2021년 04월 14일)에 기공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고하시기 바랍니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박정윤
미등기 임원
사장
보통주
240,384

직원 3명
직원
직원
보통주
62,499

총( 4 )명
-
-
-
총(302,883)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행교부방식
-

교부할 주식의 
종류 및 수
- 종류 : (주)코디 기명식 보통주
- 수량 : 302,883주
-

행사가격 및 
행사기간
1) 행사가격 : 2,080원
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정함.

2) 행사기간
이사회결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년간 분할 행사
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여계약 체결을 위한 일체의 권한은 법령 및 정관의 범위 내에서 대표이사가 행사함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

28,291,298
발행주식 총수의 15%
보통주
4,243,694
3,940,811

주1) 상기 기재한 잔여주식수는 제4-1호 주식매수선택권 신규 부여의 건은 포함하지 않았으며, 제4-2호 주식매수선택권 부여 승인의 건은 포함된 수량입니다. 

주2) 상기 부여가능 주식의 범위는 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 근거하였습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.04.11
4명
보통주
302,883
-
-
302,883

2020년
-
-
-
-
-
-
-

계

총( 4 )명

총(302,883)주
총( - )주
총( - )주
총(302,883)주

주) 상기 기재한 2021년 부여내용은 제4-2호 의안의 내용입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
50

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회일 1주일전인 03월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kodi.co.kr)에 게재할 예정입니다.
03월 18일 공시하는 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증 관련 안내사항

코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.
- 주주총회장 입구에 비치된 열화상 카메라 또는 체온측정기 결과에 따라발열(37.5도
 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당 하시는 주주께서는
 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.
- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용
 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장
 소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내 드릴
 예정입니다.