옵트론텍 — 주주총회소집공고 (20220304)
제출인: 옵트론텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 옵트론텍

주주총회소집공고

2022 년 3 월 4 일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
홍사관

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15

(전 화) 055-250-2700

(홈페이지)http://www.optrontec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 오창현

(전 화) 042-360-1401

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 602호

3. 회의목적사항
 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 2) 부의안건
 ① 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 * 동 안건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 
 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 사내이사 1명 선임의 건 - 홍사관
 - 사외이사 2명 선임의 건 - 김준환, 김태우
 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 - 상근감사 1명 선임의 건 - 정길영
 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 ⑥ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 * 이사회결의(2021.12.02)에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://www.optrontec.com), 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
 - 인터넷 :「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만
 가능합니다.

다) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :
 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

☞ 문의처 : 전략팀 (031-8038-4727)

 2022년 3월 4일

 경상남도 창원시 의창구 평산로 8번길 19-15
 주 식 회 사 옵 트 론 텍
 대 표 이 사 홍 사 관

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이수정
(출석률: 100%)
이성근
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.04
타법인 주식 취득
찬성
찬성

2
2021.01.07
타법인 전환사채 인수의 건
찬성
찬성

3
2021.01.15
투자조합 출자의 건
찬성
찬성

4
2021.01.22
외화채무보증의 건
찬성
찬성

5
2021.01.28
타법인 지분 투자
찬성
찬성

6
2021.02.10
2020년 결산재무제표(감사전) 승인의 건

찬성

찬성

7
2021.02.23
타법인 보유 주식 매도

찬성

찬성

8
2021.03.04
제22기 정기주주총회 소집의 건

찬성

찬성

9
2021.03.04
자기주식 취득의 건

찬성

찬성

10
2021.03.16
2020년 결산재무제표 승인의 건

찬성

찬성

11
2021.03.17
산업은행 운영자금 차입(대환)의 건

찬성

찬성

12
2021.03.19
투자조합 지분 양도계약 체결

찬성

찬성

13
2021.04.06
우리은행 대출금 차입 연장의 건

찬성

찬성

14
2021.04.09
한국수출입은행 수출성장자금 대출(연장)의 건

찬성

찬성

15
2021.05.20
전환사채 발행의 건

찬성

찬성

16
2021.05.20
타법인 주식 취득

찬성

찬성

17
2021.05.25
외화채무보증의 건

찬성

찬성

18
2021.05.31
타법인 주식 매각의 건

찬성

찬성

19
2021.06.03
투자조합 출자지분 인수의 건

찬성

찬성

20
2021.06.04
외화채무보증의 건

찬성

찬성

21
2021.06.04
외화채무보증의 건

찬성

찬성

22
2021.06.21
타법인 주식 매각의 건

찬성

찬성

23
2021.07.01
타법인 주식 취득

찬성

찬성

24
2021.07.06
외화채무보증의 건

찬성

찬성

25
2021.07.21
기업은행 앞 운영자금 차입의 건

찬성

찬성

26
2021.08.04
하나은행 여신거래 대환 약정의 건

찬성

찬성

27
2021.08.05
산업은행 앞 신규 운영자금 차입의 건

찬성

찬성

28
2021.09.23
하나은행 여신거래 신규 약정의 건

찬성

찬성

29
2021.09.24
산업은행 앞 외화채무보증(Stand by L/C) 신규발행 요청의 건

찬성

찬성

30
2021.10.12
한국수출입은행 앞 수출성장자금 대출(연장)의 건
찬성
찬성

31
2021.11.20
산업은행 앞 운영자금 차입의 건
찬성
찬성

32
2021.11.26
KB Kookmin Bank Hanoi Branch에 OPTORNTEC VINA CO., LTD 운전 자금 차입에 관한 연대보증제공 결의의 건
찬성
찬성

33
2021.11.30
자금조달을 위한 신주발행의 건
찬성
찬성

34
2021.11.30
OPTRON-TEC(TIANJIN) Inc. 연대보증제공 결의의 건
찬성
찬성

35
2021.12.02
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

36
2021.12.02
자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성

37
2021.12.03
OPTRON-TEC(TIANJIN) Inc. 연대보증제공 결의의 건
찬성
찬성

38
2021.12.14
대출약정에 대한 변경약정서 기타 부속서류 체결의 건
찬성
찬성

39
2021.12.15
제11회 전환사채 만기전 상환의 건
찬성
찬성

40
2021.12.24
전환사채 발행의 건
찬성
찬성

41
2021.12.27
자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
7,000,000,000
48,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

OPTRONTEC VINA CO.,LTD.

(계열회사)

매입/매출/자산매각
2021.01.01~2021.12.31
757
67.38%

OPTRONTEC(TIANJIN) INC.

(계열회사)

매입/매출/자산매각
2021.01.01~2021.12.31
187
16.63%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[광학필터]
(1) 사업의 현황
광학필터의 주요제품군인 이미지센서용 필터는 카메라의 용도에 맞게 이미지센서가 영상을 인식하도록 지원해주는 카메라의 핵심부품입니다. 휴대폰, 디지털 카메라와 같이 사람이 볼 수 있는 영상을 촬영하는 제품은 이미지센서가 가시광선만을 인식하도록 적외선을 차단해주는 적외선차단필터가 필요합니다. 반면에 사람의 동작, 홍채, 화재 등과 같이 특정 대역의 적외선만을 인식하도록 설계된 카메라의 경우 적외선인식필터가 사용됩니다.

당사는 카메라의 용도에 맞게 광학유리, 특수유리, 광학필름 등 다양한 원재료를 이용해 화학물질을 이용한 진공증착 공정을 통해 적외선을 차단/인식하는 제품을 생산합니다. 당사의 대표적인 제품은 적외선차단필터이며 스마트폰을 포함한 핸드셋, 태블릿 등 스마트 기기의 카메라모듈 및 디지탈카메라에 적용되고 있습니다.

(2) Compact Camera Module(CCM)의 적용 트렌드
사진 및 동영상 촬영, 화상 통신 등을 위해 휴대폰, 태블릿, 노트북과 같은 전자 기기에는 Comapct Camera Module(CCM)이 채택됩니다. CCM이 사용되는 카메라폰은 2000년 11월 일본의 J-Phone을 시초로 한국에서는 2001년 8월 SK텔레텍이 단말기를 출시해 2002년 16%, 2004년에는 72%, 2005년이후 국내에서 사용되는 대다수의휴대폰에 전면 및 후면 카메라가 채택되었고 최근에는 트리플, 쿼드 카메라가 채택되고 있습니다.

2000년도 카메라폰 출시 시기의 휴대폰 카메라는 불과 10만(0.1M, 100만=1M)화소였으나 이미지센서의 발전과 스마트폰 시대의 도래에 따른 카메라 스펙의 향상, 고화질에 대한 소비자의 욕구 증가에 따라 급속 발전하여 2004년 1.3M, 2010년 5M, 2012년 8M의 카메라를 채택한 휴대폰이 출시되면서 화소 경쟁이 진행되었고, 2019년부터는 1억화소를 넘는 휴대폰이 출시되고 있습니다.

최근 휴대폰의 카메라모듈은 고화소의 추세와 더불어 자동초점, 손떨림 방지 기능 등화질 개선을 위한 하드웨어와 소프트웨어의 개발이 동시에 진행되면서, 휴대폰의 슬림화를 추구하면서 내구성을 높이기 위한 구조적 개발이 함께 이루어지고 있습니다.

적외선 등으로 인한 영상 화질에 영향을 줄 수 있는 노이즈 현상(Greenish Effect, Color shading 등)도 증가하여 적외선차단필터의 역할은 더욱 중요해졌습니다.

당사는 이러한 필터의 수요를 예상하고 특수한 광학유리인 Blue Glass를 이용해 흡수형적외선차단필터인 Blue Filter 및 Film Filter를 개발해 시장을 선점할 수 있었습니다.

당사는 2001년 국내 최초로 카메라폰용 반사형 적외선차단필터를 개발 및 양산을 시작한 이후 2012년 Blue Filter 대량 양산, 2015년 Film Filter 대량 양산 등을 통해 이미지센서용필터의 트렌드를 주도하고 있습니다.

또한 차세대 3D 핵심기술인 Band Pass Filter 상용화에도 박차를 가하고 있습니다. 빛의 특정 파장이나 파장범위를 선별적으로 투과 또는 차단하는데 주로 사용되는 광학필터는 가시광선 활용분야에서 적외선을 응용하는 홍채인식, 지문인식 등 생체인식 분야와 3D Sensing, 안면인식 등 ToF 관련 분야로 구분됩니다. 특히 3D Sensing 용 필터 (800나노미터(nm) 이상 적외선 활용)는 가시광선은 차단하여 특정 영역의 적외선만 투과시켜야 하기 때문에 당사의 Band Pass Filter가 필수적으로 사용됩니다. 이로 인해 심도있는 사진 촬영, AR기능, 얼굴인식/사물인식과 게임으로 활용성을 확장하고 있습니다.

[광학렌즈 및 모듈]
2000년 이후 디지털카메라 및 디지털캠코더 시장의 확대와 더불어 Glass 기반의 광학렌즈 시장이 크게 성장하였으나, 2012년부터 스마트폰에 고화소 카메라가 채택되기 시작하면서 플라스틱 소재의 렌즈 시장이 크게 성장하였습니다.

현재 카메라 모듈 시장규모는 스마트폰용 카메라가 디지털카메라 시장을 넘어섰으며, 향후에는 ADAS, 자율주행시스템 등 차량용 카메라 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

당사의 광학렌즈 및 모듈 부문은 시장의 성장성과 경쟁구도가 치열한 디지털카메라용 렌즈 및 모듈을 축소하고 성장성이 상대적으로 높은 보안/감시용 카메라(CCTV) 및 차량용 카메라(ADAS, 자율주행시스템)의 비중을 높일 계획입니다.

당사는 렌즈에서 완제품 세트까지 전 생산 라인에 대한 경험을 바탕으로 국내외 글로벌 업체의 기술적 파트너로서 차량용/보안용 카메라의 연구 개발을 진행중입니다. 또한, 2014년 산업통상자원부로부터 우수기술연구센터(ATC)로 선정되어 '멀티밴드영상을 이용한 차량용 주야간 복합 이미징 시스템'을 개발 하였습니다. 이 프로젝트는 주간, 야간, 기상 악화 등 다양한 외부 환경과 암실 수준의 초저조도(0.001lx)의 환경에서도 식별 및 판독이 가능한 영상을 얻을 수 있는 기술 및 제품을 개발하는 것이 목표이며, 블랙박스, 하이브리드 나이트비전 등 다양한 차량용 카메라 애플리케이션과 CCTV와 같은 보안 카메라 분야에 다양하게 응용될 수 있습니다.

[광픽업용 필터]
광픽업용 필터는 CD와 DVD, BD(Blu-ray Disc)에서 정보를 찾고 재생하는 광 Pick-up장치에서 핵심역할을 하는 부품으로 CD-P, CD-R/W DVD-P, GAME용 DVD-P, DVD-RW, BD등의 제품에 사용되고 있습니다.

시장조사기관에서 발표한 공식적인 데이타는 없으나 최근 ODD(Optical Disk Drive)가 없는 노트북, 태블릿PC 등의 성장으로 광픽업 장치의 수요가 감소하고 있으며, AV(Audio Video) 시장 또한 위축되면서 전체 광픽업 시장 규모가 감소하고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

동 사업부분의 전방산업 사양화에 따라 당사도 관련 사업의 비중을 축소하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주요 제품군별로 기술중심 또는 고객중심으로 사업장별 생산 및 판매가 이루어지고 있습니다.

지역별로 보면 국내 대전사업장에서는 광학필터와 관련된 사업을 총괄하고 있으며, 판교사무소에서는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 자율주행용 카메라와 관련된 광학렌즈 및 렌즈모듈과 관련된 R&D를 수행하고 있습니다.

중국 천진사업장에서는 광학렌즈 및 모듈의 생산 및 판매를 담당하면서 해외 고객사의 신제품 개발요청에 따른 샘플공급 및 현지 마케팅을 진행하고 있으며, 중국 동관사업장에서는 국내에서 생산된 광학필터의 어셈블리 및 스마트폰용 프리즘과 중국내 마케팅을 함께 진행하고 있습니다.

현지 고객사 대응력 강화를 위해 2017년 설립된 베트남사업장에서는 광학필터 및 광학필터 어셈블리, Folded Zoom / Prism, OIS (손떨림보정장치), 가변조리개 등 생산 및 공급을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문은 광학부품 단일 사업군으로 이루어져 있으며, 주요 제품 및 Application은 다음과 같습니다.

(제품군별 주요 Applicaion)

제품군
주요 Applicaion

광학필터
휴대폰(스마트폰 포함) 등 모바일 기기, 적외선 응용 카메라 등

광학렌즈
CCTV, 차량용카메라, 프로젝터 등

Folded Zoom
휴대폰용 카메라 모듈

(2) 시장점유율

당사는 휴대폰 제작업체 및 완성차 제작업에 판매를 하는 판매구조로 시장점유율에 대한 자료는 별도로 작성되어지지 않습니다.

(3) 시장의 특성

[광학필터]
광학필터는 센서가 원하는 빛의 파장대를 제어해 주는 기능을 하며, 카메라 모듈의 성능 강화와 새로운 인식 분야로의 확대 등으로 설계 기술과 제조 기술의 중요성이 부각되고 있는 기술집약적, 설비집약적인 산업입니다.

광학필터의 적용분야는 스마트폰용 카메라 모듈에서 3D 센싱, ToF 등 인식용 분야로 Application이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

현재 광학필터의 주요 전방산업인 스마트폰용 카메라 모듈은 스마트폰 시장의 성장 정체에도 불구하고 다양한 기능 (Triple Camera, Quad Camera, Auto Focus, 손떨림 보정, 안면 인식, AR, 광학 줌 등)을 갖춘 고성능, 고화소 카메라 모듈의 확대 채택으로 시장규모가 성장하고 있습니다.

- 스마트폰 카메라 시장 전망 (자료 TSR)
 (단위 : 백만대)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

멀티카메라폰 출하량
1,390
1,430
1,480
1,522
1,522

듀얼 카메라
623
546
473
406
375

트리플 카메라
310
515
563
606
539

쿼드 카메라
61
149
269
390
505

광학필터는 주요 전방산업인 스마트폰의 경기 변화 및 신제품 출시시기 등에 민감하게 영향을 받습니다.

경기가 호황이거나 신제품 출시시기에는 카메라 모듈업체로부터의 주문량이 증가하며, 불황일 경우에는 완제품의 수요 감소와 재고 조정으로 인해 광학필터의 수요 또한 감소됩니다.

[광학렌즈]
광학렌즈는 빛의 초점을 모으거나 분산시키는 기능을 하며, 카메라의 고성능화 및 높은 신뢰성을 요구하는 자동차 시장으로의 확대 등으로 설계기술 및 높은 신뢰성을 요구하는 산업입니다.

광학렌즈의 적용분야는 CCTV, 차량용카메라, 디지털카메라, 프로젝터 등에 사용되고 있으며, 특히 자동차의 전장화 및 자율주행화에 따라 차량용 카메라의 수요가 크게 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

CCTV는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 10%로 성장하고 있습니다. 특히 최근에는 얼굴, 보행등을 인식하는 지능형 CCTV의 확대가 진행되고 있습니다.

- CCTV용 이미지센서 시장 전망 (출처 Juniper Research)
 (단위 : 백만개)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

수량
156
204
265
345
450

최근 자동차에 전기전자, 정보통신 등을 융합하여 높은 안전성과 편의성을 제공하는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 채택이 확대되고 있으며, 완성차 업체에서는 향후 단계적 자율주행을 넘어 완전 자율주행 자동차의 출시를 목표로 하고 있습니다.

이러한 ADAS 및 자율주행 기반의 자동차는 사물과 주변 환경을 인식할 수 있는 카메라의 채택을 확대할 것으로 전망됩니다.

- 차량용 이미지센서 시장 전망 (출처 TSR)
 (단위 : 백만개)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년

수량
130
151
165
176
184
188
199

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[광학필터]
당사의 광학필터는 2000년대 초 카메라폰의 등장과 더불어 이미지센서용 필터인 적외선차단필터를 국내 최초로 양산에 성공하였고, 스마트폰의 대중화와 고화소화가 진행되면서 2세대 필터라 할 수 있는 블루필터를 국내 최초로 양산에 성공하였으며, 카메라모듈의 슬림화에 최적화된 3세대 필터인 블랙마스킹이 구현된 필름필터를 세계 최초로 양산에 성공하면서 필터의 트렌드 주도와 더불어 시장 내 경쟁우위를 선점하고 있습니다.

앞으로 박막설계기술과 제조기술을 강화하여 적외선의 특정 파장대를 인식할 수 있는 Band Pass Filter 분야에 있어서도 시장 선점과 시장 지배력을 강화해 가고 있습니다.

[광학렌즈]
당사의 광학렌즈는 CCTV, 디지털카메라, 캠코더 등 IT 기반의 OEM 사업을 진행하면서 Glass 기반의 광학렌즈 제조기술을 확보하였습니다.

당사는 전장 기반의 ODM 사업을 위하여 광학설계, 기구설계, 회로설계 기술을 강화하고 있으며, 이를 통해 전장용 자율주행시스템(Level 4)에 적용되는 카메라 렌즈의 개발에 성공하여 공급을 진행하고 있습니다.

앞으로 광학설계, 기구설계, 회로설계의 고도화를 통해 영상솔루션 광학계를 대응할 수 있는 경쟁력을 확보하여 다양한 응용분야로의 사업화를 진행하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 결상광학계를 구성하는 핵심부품인 광학필터와 광학렌즈를 주력으로 하고 있는 광학부품 전문기업이며, 광학필터는 주로 스마트폰용 카메라 모듈에 채택되고 있고, 광학렌즈는 CCTV, 차량용 블랙박스에 사용되며 자율주행차량용 카메라, 차량용 Logo Lamp 등 제품군을 다각화하고 있습니다.

2021년도는 코로나 바이러스에 의한 감염병 확산 우려 등이 지속되어 세계 경제환경의 불확실성이 지속되었고, 국내 또한 감염병 확산 우려 등에 따른 소비 심리 위축으로 국내수요가 급격히 위축된 가운데 수출부진까지 이어지는 등 어려운 상황이었습니다. 이러한 불확실한 대내외 경영환경으로 인해 당사의 2021년 영업실적은 전년보다 감소 하였습니다. 

2021년 연결기준 매출액은 1,993억원으로 전년대비 약 3.6% 감소하였고 영업이익은 -3억원으로 전년대비 적자전환 하였습니다.

사업군별로 살펴보면 광학필터(어셈플리 포함) 매출액은 전년대비 약 15.3% 감소한 1,458억원을 달성하였습니다. 코로나 확산 등 전세계적 불확실한 경영환경으로 인해 전세계 스마트폰 판매량이 전년대비 6% 감소에 당사도 편승하면서 필터 및 카메라 모듈 수요 감소로 이어졌습니다. 하지만 스마트폰의 다양한 기능 (Triple Camera, Quad Camera, Auto Focus, 손떨림 보정, 안면 인식, AR, 광학 줌 등)을 갖춘 고성능, 고화소 카메라 모듈의 확대 채택으로 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 고화소 카메라 모듈의 확대 적용에 따라, 카메라 모듈의 부피가 커지는 산업의 특성 속에 카메라 모듈 슬림화에 최적의 솔루션인 필름필터의 시장지배력 및 공급력은 계속적으로 증가할 것입니다. 

또한 주력제품인 필름필터를 포함한 다양한 포트폴리오를 통해 시장을 확대해 나가고 있습니다. 안면 인식 및 3D Depth 등 3D인식모듈에 적용되는 Band Pass Filter의 매출이 확대되고 있으며, 고 사양의 스마트폰용 카메라에 적용되고 있는 광학 줌
(Folded Zoom)의 시장점유율이 증가되고 있습니다.

광학렌즈 매출액은 전년대비 88.5% 증가한 414억원을 달성하였습니다. 전기차 및 자율주행차량의 급속한 증가로 고해상도 카메라렌즈의 매출확대가 이루어졌으며, 보안용 CCTV의 매출 확대, 차량용 Logo Lamp 도 뚜렷한 회복세로 전환되었습니다. 더불어 자율주행차량용 LiDAR 등 시장을 확대해 나가고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무제표

연결 재무상태표

제 23 기 2021.12.31 현재

제 22 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산
95,397,308,470
82,363,386,059

현금및현금성자산
8,414,024,700
3,994,196,981

매출채권 및 기타유동채권
42,346,857,697
36,492,587,076

기타유동자산
4,526,082,888
3,758,030,716

재고자산
36,687,990,359
37,672,987,060

당기법인세자산
885,490
13,757,547

계약자산
781,089,734
431,826,679

매각예정비유동자산
2,640,377,602

비유동자산
240,809,792,578
199,656,426,575

유형자산
122,754,424,168
114,961,475,768

무형자산
9,082,390,829
8,907,718,433

투자부동산
21,048,117,297
23,986,368,500

장기매출채권 및 기타비유동채권
644,710,275
190,060,705

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
36,072,997,361
23,401,898,057

지분법적용 투자지분
37,216,411,380
14,067,425,088

기타비유동금융자산
2,002,272,669
1,512,148,043

이연법인세자산
11,988,468,599
12,629,331,981

자산총계
336,207,101,048
282,019,812,634

부채

유동부채
197,574,411,239
125,732,315,772

매입채무 및 기타유동채무
34,380,736,432
26,394,469,098

단기차입금
115,019,881,250
69,531,446,363

유동성장기차입금
17,078,350,538
25,810,324,476

기타유동금융부채
1,213,670,134
875,313,397

기타유동부채
1,446,628,713
2,619,880,675

당기법인세부채

유동계약부채
588,118,778
500,881,763

유동성전환사채
21,374,267,880

유동성전환상환우선주부채
1,778,344,731

유동파생상품부채
4,694,412,783

비유동부채
28,085,557,923
59,700,891,811

장기매입채무 및 기타비유동채무
264,158,088
495,099,476

장기차입금
15,532,406,111
28,779,570,508

전환사채
1,600,000,000
7,938,482,044

전환상환우선주부채
3,455,712,998
4,524,458,608

비유동파생상품부채
1,580,214,525
12,222,056,829

퇴직급여부채
4,591,574,314
4,721,936,064

기타비유동금융부채
943,107,605
907,531,985

기타비유동부채
115,321,278
108,615,444

비유동충당부채
3,063,004
3,140,853

부채총계
225,659,969,162
185,433,207,583

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
110,642,018,842
97,117,682,538

자본금
12,191,998,500
11,837,975,500

자본잉여금
75,292,607,520
67,061,554,021

기타자본구성요소
(15,068,143,486)
(17,177,029,735)

기타포괄손익누계액
5,087,201,972
2,777,986,308

이익잉여금(결손금)
33,138,354,336
32,617,196,444

비지배지분
(94,886,956)
(531,077,487)

자본총계
110,547,131,886
96,586,605,051

자본과부채총계
336,207,101,048
282,019,812,634

연결포괄손익계산서

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 23 기

제 22 기

매출액
199,318,534,831
206,725,274,140

매출원가
163,908,578,050
164,471,571,221

매출총이익
35,409,956,781
42,253,702,919

판매비와관리비
35,734,401,385
37,928,714,393

영업이익
(324,444,604)
4,324,988,526

기타수익
1,040,605,061
611,921,342

기타비용
3,094,563,019
3,016,175,383

금융수익
13,773,945,708
7,514,698,370

금융비용
9,966,280,831
20,757,116,275

법인세비용차감전순이익
1,429,262,315
(11,321,683,420)

법인세비용
995,034,446
(3,475,010,700)

당기순이익(손실)
434,227,869
(7,846,672,720)

지배회사 순이익
415,571,594
(8,891,426,478)

비지배지분순이익
18,656,275
(42,420,137)

기타포괄손익
2,414,801,962
686,854,132

총포괄이익
2,849,029,831
(8,247,364,852)

- 별도재무제표

재무상태표

제 23 기 2021.12.31 현재

제 22 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산
80,337,718,731
84,657,107,793

현금및현금성자산
1,056,254,201
189,396,733

매출채권 및 기타유동채권
68,170,806,287
75,941,477,666

기타유동자산
3,271,735,037
1,788,325,505

재고자산
5,066,077,080
6,453,509,599

당기법인세자산
885,490
13,757,547

계약자산
131,583,034
270,640,743

매각예정비유동자산
2,640,377,602
-

비유동자산
206,614,173,737
172,358,232,268

유형자산
53,999,664,148
58,174,030,755

무형자산
9,082,390,829
8,907,718,433

투자부동산
21,048,117,297
23,986,368,500

장기매출채권 및 기타비유동채권
7,307,347,618
190,060,705

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
31,384,389,161
20,250,717,197

종속기업에 대한 투자자산
36,795,430,455
32,898,130,455

관계기업에 대한 투자자산
33,041,064,835
14,196,266,880

기타비유동금융자산
2,002,272,669
1,512,148,043

이연법인세자산
11,953,496,725
12,242,791,300

자산총계
286,951,892,468
257,015,340,061

부채

유동부채
148,640,621,056
89,021,685,647

매입채무 및 기타유동채무
23,406,143,539
19,331,681,595

단기차입금
82,289,750,000
47,452,000,000

유동성장기차입금
12,393,332,000
17,996,665,344

기타유동금융부채
1,038,569,942
793,589,100

기타유동부채
1,398,524,482
2,951,019,643

유동파생상품부채
4,694,412,783
-

유동성전환사채
21,374,267,880
-

유동성전환상환우선주부채
1,778,344,731
-

유동계약부채
267,275,699
496,729,965

비유동부채
23,929,914,897
50,816,520,937

장기매입채무 및 기타비유동채무
264,158,088
495,099,476

장기차입금
11,474,999,000
19,748,331,000

전환사채
1,600,000,000
7,938,482,044

비유동파생상품부채
1,580,214,525
12,222,056,829

기타비유동금융부채
844,871,690
1,054,400,619

기타비유동부채
115,321,278
108,615,444

비유동충당부채
3,063,004
3,140,853

퇴직급여부채
4,591,574,314
4,721,936,064

전환상환우선주부채
3,455,712,998
4,524,458,608

부채총계
172,570,535,953
139,838,206,584

자본

자본금
12,191,998,500
11,837,975,500

자본잉여금
75,180,944,231
66,912,455,438

기타자본구성요소
(15,068,143,486)
(17,177,029,735)

기타포괄손익누계액
2,949,473,711
2,949,473,711

이익잉여금(결손금)
39,127,083,559
52,654,258,563

자본총계
114,381,356,515
117,177,133,477

자본과부채총계
286,951,892,468
257,015,340,061

포괄손익계산서

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 23 기

제 22 기

수익(매출액)
111,120,127,758
140,224,957,107

매출원가
93,393,398,843
104,717,884,796

매출총이익
17,726,728,915
35,507,072,311

판매비와관리비
32,950,857,490
41,404,091,048

영업이익(손실)
(15,224,128,575)
(5,897,018,737)

기타이익
816,677,971
557,533,960

기타손실
3,941,087,826
3,102,178,501

금융수익
13,543,710,130
4,967,808,612

금융원가
8,573,566,340
18,117,018,633

법인세비용차감전순이익(손실)
(13,378,394,640)
(21,590,873,299)

법인세비용
254,366,662
(3,552,920,558)

당기순이익(손실)
(13,632,761,302)
(18,037,952,741)

기타포괄손익
105,586,298
(649,035,485)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
 (세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익
 (세후기타포괄손익)
105,586,298
(649,035,485)

총포괄손익
(13,527,175,004)
(18,686,988,226)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(319)
792

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(319)
792

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

처분예정(확정)일
2021년 03월 25일
2020년 03월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금

37,980,929,897

51,508,104,901

전기이월미처분잉여금
51,508,104,901
70,195,093,127

회계정책변경효과
0
0

확정급여제도의 재측정요소
105,586,298
(649,035,485)

당기순이익
(13,632,761,302)
(18,037,952,741)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

현금배당
-
-

Ⅲ.차기이월이익잉여금

37,980,929,897

51,508,104,901

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍사관
1959.08.26
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김준환
1965.03.05
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

김태우
1975.05.28
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍사관
옵트론텍
대표이사
2003.01~2014.12
삼성전기 부사장
없음

2016.11~현재

옵트론텍 대표이사

김준환
청운대 
광고홍보학과교수
1995.09~1999.02
삼성경제연구소 수석 연구원
없음

2014.03~2015.02
대한경영협회 이사

2007.03~2009.02
한국소비문화학회 이사

2013.03~2015.02
한국상품학회 이사

1993.03~현재

청운대 광고홍보학과 교수

김태우
법무법인
울림 변호사
2008.02~2015.04
선명 법무법인 변호사
없음

2009.06~2015.03
선명인베스트먼트 감사

2015.04~2016.02
법무법인 정진 변호사

2016.03~현재

법무법인 울림 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍사관
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김준환
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김태우
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[
김준환 후보자]

1. 전문성 : 본 후보자는 경제, 경영 환경 전반에 풍부한 경험을 갖고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

[

김태우 후보자]

1. 전문성 : 본 후보자는 법률 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[
홍사관 후보자]
후보자는 다년간의 경영관리 역량을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

[김준환 후보자]
후보자는 역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

[김태우 후보자]
후보자는 법률 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영에 법적 리스크를 최소화하고 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

홍사관 확인서.jpg
홍사관 확인서

김준환 확인서.jpg
김준환 확인서

김태우 확인서.jpg
김태우 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정길영
1947.10.10.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정길영
(주)옵트론텍 감사
1975.02~1984.10
1984.10~1991.02
1991.02~1997.02
1997.02~2008.06
2013.03~현재
경은저축은행 부장
S&T저축은행 상임감사
S&T저축은행 전무이사
S&T저축은행 대표이사
(주)옵트론텍 감사 (現)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정길영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 금융권에서 다년간의 경험을 통해 전문성을 갖추고, 감사업무에 대한 경력과 지식을 가지고 업무를 수행하고 있으며, 현재 감사로 감사 재직기간 동안 훌륭한 감사수행 능력을 발휘하였고 앞으로 회사의 발전에 도움이 될것으로 판단됨.

확인서

정길영 확인서.jpg
정길영 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
7,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
5,108 백만원

최고한도액
7,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 성과 향상을 위해 임직원의 노력을 유도하고 유능한 인재를 장기적으로 확보하고자, 당사 정관에 의거 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에게 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
교부할 주식

주식의종류
주식수

정대현
기명식 보통주
50,000주

박일웅
40,000주

양승대
20,000주

김동준
7,000주

정용직
7,000주

총( 5 )명
-
총( 124,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 총 124,000주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 주식매수선택권의 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균) 한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액

행사기간 : 주식매수선택권 부여일로부터 2년 경과후 5년간

-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 상법, 기타 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

25,466,535주
발행주식총수의15%
보통주
3,819,980
3,335,980

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
12월 2일
5명
보통주
124,000
0
0
124,000

계

총( 5 )명

총(124,000)주
총(0)주
총(0)주
총(124,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지 (http://www.optrontec.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 주주총회시 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처안내

1) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '디지털 온도계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
2) 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 확산에 따라 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원)
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
2) 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 14일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만
 가능합니다.

3) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :
 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▣ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고 자고자 하였으나 연결대상회사인 베트남, 중국법인을 포함한 해외법인을 보유하 고 있는 기업으로 연결 재무제표 결산을 완료하는데 상당한 시간이 소요된 점, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인 원의 가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 검토하였습니다.
 하지만 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중( 예상)일과 겹치게 되었습니다.
 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월25일(금), 3월30일( 수), 3월31일(목) 입니다.
 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다