모바일어플라이언스 — 주주총회소집공고 (20220304)
제출인: 모바일어플라이언스

주주총회소집공고
2.9
모바일어플라이언스 주식회사

주주총회소집공고

2022 년 3 월 4 일

회 사 명 :
모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호

(전 화)031-421-8071

(홈페이지)http://www.mobileappliance.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 동 일

(전 화) 031-421-8071

주주총회 소집공고

(제 18 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제 18기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 이재신 선임의 건
 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수
없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하
실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일
 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, PASS인증 (휴대전화 인증)을 통해 
 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사(본인 참석)
 - 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
 - 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시길 바랍니다.
나. 간접행사(대리인 참석)
 - 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증
 - 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권
 을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 (개인인감, 법인일 경우 법인인감)
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시

기 바랍니다.

8. 참고사항
가. 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련사항
- 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우, 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드리며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

다. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다. 

2022년 03월 04일

모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 이 재 신

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 
성명

이명순
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021-03-02
제17기 정기주주총회 소집의 건
-

2
2021-03-05
전자투표 및 전자위임장 채택의 건
-

3
2021-03-05
2020년도 결산 재무제표 승인의 건
-

4
2021-03-29
주식회사 미소전자통신 주식 취득 결정의 건 (신주)
-

5
2021-05-13
기업 운전자금 대출 기간연장의 건
찬성

6
2021-09-28
모태펀드 출자지분 콜옵션 행사의 건
찬성

주) 2021년 03월 31일 개최된 제17기 정기주주총회에서 이명순 사외이사(송요헌 사외이사 중도퇴임으로 결원보충을 위한 신규선임)가 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
150,000,000
9,170,630
9,170,630
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
현대폰터스
(종속회사)
2021.01.01~
2021.12.31
4,681
11.93%

주1) 상기 내역은 2020년 별도 매출총액 대비 1%이상 금액에 해당되는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대폰터스
 (종속회사)
제품매출

2021.01.01~
2021.12.31

3,869
9.86%

주1) 상기 내역은 2020년 별도 매출총액 대비 5%이상 금액에 해당되는 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업동
향
및
전망

최근 4차 산업의 기술 혁신으로 대표되는 사물인터넷(loT)의 출현과 스마트카(혹은 커넥티드카), 의료 분야에서의 수요 증가로 임베디드 시스템 시장은 폭발적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 임베디드 시스템 시장의 21%를 차지하고 있는 자동차 분야의 성장이 두드러질 것으로 예상되고 있습니다.
세계적인 리서치 및 컨설팅 전문 기업인 '프로스트 앤 설리번'의 연구에 의하면 전세계 임베디드 시스템 시장은 IoT와 모바일 및 클라우드 컴퓨팅의 발전으로 글로벌 시스템을 구축하고 프로젝트를 주도하고 있고 있으며, 전 세계적 관심 속에 시장가치는 수십억 달러에 이르고 있습니다. 2018년에는 578억 2000만 달러였던 시장 규모가 7.1%의 CAGR을 기록하면서 2023년에는 838억 6000만 달러 규모에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 성장의 배경에는 자동차와 도로의 효과적인 탐색 기능 등을 사용자에게 제공하기 위한 스마트카의 임베디드 시스템 도입과 전기 자동차 및 하이브리드 차량의 증가가 임베디드 시스템의 시장의 성장 요인으로 지목되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 그간 회사 전체 매출의 상당 부분이 특정 제품으로 편중되는 리스크를 줄이기위하여 제품 다양화를 위하여 노력해 왔습니다. 그리고 그 새로운 제품군을 선정함에있어 그것이 기존의 제품군과 연관성이 전혀 없는것이 아니라 전체적으로 당사가 추구하고 있는 스마트카 및 완전자율주행자동차의 기반 기술이 될 수 있는 레이다영상기록장치, ADAS(Advanced Driver Assistant System), HUD(Head Up Display)등의 제품들을 선정하여 개발하였습니다. 이러한 서로의 연관성을 바탕으로 두 가지 이상의 제품 기술들을 서로묶으면 새로운 형태의 융합(Convergence) 제품을 쉽고 빠르게 기획하고 개발할 수 있는 기반을 조성하였습니다. 융합 제품의 개발 기반은 경쟁사와의 차별화를 꾀하며 그 기술 진입 장벽을 높이고 바이어들의 요구에 부합하는 세상에 없던 제품을 쉽게 만들 수 있는 틀을 만들어 가는데 주력하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

국내외 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 해외 시장의 지속적인 성장으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 해외 시장
당사는 해외 시장 개척과 시장점유율 확대를 위하여 우선적으로 B2B 방식으로 시장 진출을 진행하고 있습니다. 글로벌 시장 진입 초기 단계에서는 당사와 같이 글로벌 시장을 타겟으로 하는 별도의 판매조직이나 인지도 있는 자체 브랜드가 없는 경우가 많기 때문에 일반 소비자들을 대상으로 하는 B2C 방식의 진출은 거의 불가능합니다.따라서, 우선은B2B 방식을 통해 시장에 안정적으로 진입하고, 향후 B2C 형식으로 유통경로를 확장하게 됩니다.

이를 위하여 당사는 P/DIO의 형식을 통해 제품을 판매하고 있습니다. P/DIO의 경우 당사가 별도의 판매조직 등을 통하지 않고 독일의 BMW, Audi, Benz 등 글로벌 자동차 완성차 업체의 자체 브랜드 제품 형식을 통해 당사의 제품을 전세계적으로 판매할 수 있는 장점이 있습니다. 또한, 상기에 언급한 바와 같이 아직 글로벌 시장에서 신뢰성 있는 자동차 완성차 업체의 제품 공급자로서의 위상을 통해 제품의 신뢰성과 인지도를 높일 수 있습니다.

현재 레이다 영상기록장치의 경우 선적중인 BMW 모델은 전세계 12개국(독일, 영국, 미국, 프랑스, 네덜란드, 이태리, 스페인, 포르투칼, 러시아, 일본, 중국, 한국)의 언어로 약 30개국의 국가에 판매되고 있으며, AUDI 레이다 영상 기록장치 제품 역시 전세계 12개국 언어를 사용하는 것으로 개발되어 판매되고 있습니다. 또한, 중국시장의 공급이 증가하고 있으며, 한국에서도 BMW 수입 전차종에 대해 PIO 형태의 공급이 진행중입니다.

한편, HUD의 경우 BMW HUD는 미주, 유럽지역에서 판매가 이루어졌습니다. AUDI 등 기타 당사가 공급중인 완성차 업체가 모두 전세계 시장에 자동차를 판매하고 있기 때문에 HUD 제품 역시 지역 구분없이 전세계로 판매중입니다. 당사는 이러한 공급 실적을 기반으로 자동차 업체뿐만 아니라 자동차에 대한 수요가 있는 자동차 연관 산업 업체와의 공급도 계획중에 있습니다.

또한, ADAS의 경우 2016년 6월에 BMW향으로 ADAS 제품을 공급 하였으며, BMW 공급을 근거로 다른 완성차 업체에 영업을 진행하고 있습니다.

2) 국내 시장

당사는 주로 메이커 제조사에 ODM으로 제품을 납품하는 B2B 방식으로 국내 시장에 접근하고 하여 왔습니다. 일반적으로 B2C 비즈니스는 일반 고객층을 대상으로한 마케팅 비용과 더불어 재고 부담이 높을 수 밖에 없습니다. 그러나 B2B 비즈니스는 브랜드사로부터 주문이 발생하면 생산일정에 따라 원/부재료를 조달하여 제품을 생산하기 때문에 재고 부담이 없이 안정적으로 사업을 운영할 수 있으며, 별도로 일반 소비자를 대상으로한 마케팅 또한 수행할 필요가 없습니다. 따라서 당사는 국내 시장에서 B2B 비즈니스를 원칙으로 하고 있으며, 이에 따라 각 기기 브랜드사가 당사의 타켓 영업군입니다.

한편, 현재 영상기록장치 및 내비게이션을 위시한 국내 자동차 관련 제품 시장은 포화상태로 기존의 B2B 방식만으로는 신규 수요층을 견인하기가 어려운 상황입니다. B2B 방식으로는 상기에 언급한 바와 같이 메이커 제조사의 주문에 의존하여야 하기 때문에 당사가 직접적으로 제품에 대한 마케팅 등을 통해 당사만의 신규 수요층을 확보하기가 어렵기 때문입니다. 이에 당사는 2016년부터 자회사인 현대폰터스㈜를 통하여 당사만의 독자 브랜드와 마케팅을 통해 소비자들을 상대로 한 B2C 판매를 시작하였습니다.

당사는 이러한 B2C 방식의 판매를 통해 매출 증대는 물론 이를 통해 축적한 당사의 브랜드 가치와 마케팅 경험을 바탕으로 현재 시장이 성장 중인 HUD와 ADAS 시장에서 당사만의 제품과 브랜드로 높은 수익을 얻을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

즉, 기존의 B2B 비즈니스에서는 각 기기 브랜드사만이 타켓 영업군이었다면, 현재에는 B2C 비즈니스를 병행하기 때문에 개별 소비자도 당사의 주요 영업 타켓이 될 것입니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 제출일 기준 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항이 없습니다.

4) 시장점유율
국내외 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 해외 시장의 지속적인 성장으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조 

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항 ※
▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서
 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

▶ 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의
 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

1. 연결재무제표

- 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2021년 12월 31일 현재

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기 말
제 17 (전) 기 말

자산

Ⅰ. 유동자산

57,682,954,533

55,357,536,247

1. 현금및현금성자산
14,670,590,058

9,081,078,237

2. 매출채권및기타채권
15,712,287,204

15,505,633,745

3. 기타금융자산
21,363,390,717

24,703,181,153

4. 파생상품자산
179,813,519

5. 기타자산
682,247,785

482,060,935

6. 당기법인세자산
26,221,615

4,704,690

7, 재고자산
5,048,403,635

5,580,877,487

Ⅱ. 비유동자산

23,445,318,275

20,176,789,257

1. 기타채권
160,285,040

192,385,040

2. 매도가능금융자산
5,486,975,332

6,616,940,554

3. 관계기업투자주식
5,993,799,595

749,277,610

4. 유형자산
4,522,763,694

4,875,222,703

5. 무형자산
4,331,538,255

4,629,585,556

6. 사용권자산
5,837,687

29,188,410

7. 이연법인세자산
2,998,118,672

3,084,189,384

자산총계

81,128,272,808

75,534,325,504

부채

Ⅰ. 유동부채

36,369,514,969

8,003,871,965

1. 매입채무및기타채무
5,702,241,955

3,830,052,420

2. 단기차입금
1,200,000,000

1,200,000,000

3. 유동성장기차입금
16,133,383,146

2,700,000,000

5. 당기법인세부채
5,036,535

54,387,159

6. 기타부채
77,292,134

71,244,647

7. 충당부채
315,202,589

124,228,535

8. 리스부채
6,058,610

23,959,204

9. 파생상품부채

12,930,300,000

Ⅱ. 비유동부채

935,187,035

26,289,507,760

1. 장기차입금

11,456,233,019

2. 파생상품부채

13,727,175,000

3. 순확정급여부채
935,187,035

1,100,168,852

4. 장기리스부채

5,930,889

부채총계

37,304,702,004

34,293,379,725

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

41,240,945,778

41,240,945,779

1. 자본금
16,231,223,000

16,231,223,000

2. 자본잉여금
28,203,354,883

28,205,096,573

3. 기타자본
767,513,320

863,940,259

4. 결손금
1,378,520,399

(4,059,314,053)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

43,823,570,804

41,240,945,779

부채와자본총계

81,128,272,808

75,534,325,504

- 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

Ⅰ. 매출액

47,775,376,076

41,617,745,628

Ⅱ. 매출원가

35,510,567,836

28,513,037,691

Ⅲ. 매출총이익

12,264,808,240

13,104,707,937

판매비와관리비
9,971,396,759

10,471,242,963

Ⅳ. 영업이익(손실)

2,293,411,481

2,633,464,974

기타수익
10,888,888

21,604,253

기타비용
342,064,167

252,922,477

금융수익
2,487,618,602

1,359,710,272

금융비용
2,680,935,135

1,620,880,660

Ⅴ. 지분법이익(손실)

915,951,251

87,761,326

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

2,684,870,920

2,228,737,688

법인세비용(수익)

96,391,324
(310,403,415)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

2,588,479,596

2,539,141,103

지배기업소유주지분
2,588,479,596

2,539,141,103

비지배지분
-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

(4,112,881)

531,787,044

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
116,815,390

40,810,435

매도가능증권평가손익
(123,624,281)

641,095,231

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
2,696,010

(150,118,622)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

2,584,366,715

3,070,928,147

지배기업소유주지분
2,584,366,715

3,070,928,147

비지배지분
-

-

기본주당순손익

80

84

희석주당순손익

80

78

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금
기타자본

결손금

합 계

2020년 01월 01일(당기초)
7,500,000,000
26,995,251,587
363,885,979
(6,630,187,921)
28,228,949,645

연결총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
2,539,141,104
2,539,141,104

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
31,732,764
31,732,764

매도가능증권평가손익
-
-
500,054,280
-
500,054,280

연결 소유주와의 거래

-

무상증자
7,500,000,000
(7,547,924,900)

(47,924,900)

전환사채의 전환
1,231,223,000
8,757,769,886

9,988,992,886

2020년 12월 31일(당기말)
16,231,223,000
28,205,096,573
863,940,259
(4,059,314,053)
41,240,945,779

2021년 01월 01일(당기초)
16,231,223,000
28,205,096,573
863,940,259
(4,059,314,053)
41,240,945,779

연결총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
2,588,479,596
2,588,479,596

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
92,314,058
92,314,058

매도가능증권평가손익
-
-
(96,426,939)
-
(96,426,939)

지분법자본변동

(1,741,690)
-

(1,741,690)

연결 소유주와의 거래

무상증자

전환사채의 전환

2021년 12월 31일(당기말)
16,231,223,000
28,203,354,883
767,513,320
(1,378,520,399)
43,823,570,804

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

6,466,302,299

10,230,453,532

1.영업에서 창출된 현금흐름
6,521,319,669

10,477,689,599

가.연결당기순이익
2,588,479,596

2,539,141,104

나.조정
2,701,758,551

2,993,415,977

퇴직급여
344,106,503

343,599,374

복리후생비
-

감가상각비
560,425,430

680,284,375

무형자산상각비
1,401,505,405

1,382,243,656

사용권자산상각비
23,350,723

23,350,728

대손상각비
350,688,138

317,336,791

기타의대손상각비
-

26,081,440

재고자산평가손실
(23,759,922)

285,439,537

무형자산손상차손
341,324,125

252,637,328

단기매매증권평가손실
2,550,248

매도가능증권평가손실
46,193,888

4,785,388

매도가능증권처분손실
-

23,540,040

지분법손실

유형자산처분손실
-

-

외화환산손실
160,397,942

9,374,236

파생상품평가손실
-

-

파생상품거래손실
-

-

연구개발비
-

80,000,000

이자비용
2,070,130,790

360,201,878

법인세비용
96,391,324

(310,403,416)

이자수익
(118,199,561)

(9,619,684)

외화환산이익
(65,587,697)

(104,476,110)

지분법이익
(915,951,251)

(87,761,326)

배당금수익

대손충당금환입

주식보상비용

단기매매증권평가이익
-

(58,817,164)

단기매매증권처분이익
(62,565,331)

(8,686,422)

단기금융상품평가이익
(45,638,354)

(5,315,230)

매도가능증권평가이익
(308,721,593)

(210,179,442)

매도가능증권처분이익
(178,193,737)

관계회사투자주식처분이익
-

-

파생상품평가이익
(976,688,519)

-

유형자산처분손익
-

(200,000)

기타의대손상각비환입액
-

반품충당부채전입액(환입액)

잡이익
-

다.영업활동으로 인한 자산부채변동
1,231,081,522

4,945,132,518

매출채권의감소(증가)
(769,517,896)

3,980,362,131

미수금의감소(증가)
(46,936,421)

(94,923,299)

선급금의감소(증가)
(29,242,458)

373,550,121

선급비용의감소(증가)
1,545,354

4,202,375

선납세금의감소(증가)
-

부가세대금금감소(증가)
-

파생상품자산의감소(증가)
-

124,006,662

재고자산의감소(증가)
556,233,774

643,961,739

반품재고회수권의감소(증가)
(173,389,746)

(107,149,345)

매입채무의증가(감소)
1,869,322,660

498,296,274

미지급금의증가(감소)
29,235,102

(97,484,570)

미지급비용의증가(감소)
(10,917,458)

34,160,282

파생상품부채의증가(감소)
-

미지급법인세의증가(감소)
-

선수금의증가(감소)
2,665,889

999,771

예수금의증가(감소)
167,876

8,397,342

부가세예수금의증가(감소)
3,213,722

환불부채의증가(감소)
190,974,054

124,228,535

퇴직금의지급
(249,151,470)

(63,113,010)

퇴직연금운용자산의변동
(143,121,460)

(484,362,490)

2.이자의수취
116,600,482

6,610,460

3.이자의지급
(111,818,176)

(180,472,167)

4.배당금의 수취
-

-

5.법인세의환급(납부)
(59,799,676)

(73,374,360)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(800,954,098)

(23,240,859,631)

단기금융상품의감소
27,345,371,763

단기매매증권의감소
13,139,484,859

10,265,978,845

단기대여금의 감소
404,206,141

1,815,974,130

미수금의감소
-

227,116,213

장기금융상품의감소
-

매도가능금융자산의감소
328,000,000

180,000,000

관계기업투자주식의감소
-

종속기업투자주식의감소
-

장기대여금의 감소
-

33,000,000

기계장치의감소
-

차량운반구의감소
-

200,000

비품의감소
-

-

공구와기구의감소
-

-

보증금의감소
-

-

단기금융상품의증가
(30,339,557,903)

(13,300,000,000)

단기매매증권의증가
(6,698,332,046)

(19,299,933,125)

단기대여금의증가
(120,000,000)

-

미수금의증가
-

장기금융상품의증가
-

매도가능금융자산의증가
-

(1,000,000,000)

관계기업투자주식의증가
(3,157,250,041)

-

종속기업투자주식의증가
-

장기대여금의증가
-

(99,000,000)

토지의증가
-

건물의증가
-

구축물의증가
-

기계장치의증가
(57,249,500)

(33,881,000)

차량운반구의증가
-

비품의증가
(5,715,142)

(10,689,722)

공구와기구증가
(127,840,000)

(221,872,200)

기타의유형자산의증가
-

(8,799,500)

건설중인자산의증가
(67,290,000)

(19,920,000)

기타의무형자산의증가
(6,872,992)

(2,521,250)

개발비의증가
(1,437,909,237)

(1,718,744,019)

특허권의증가
-

회원권의증가
-

보증금의증가
-

-

미지급금의감소
-

(47,768,003)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

25,785,021

21,652,244,529

단기차입금의증가
-

1,200,000,000

장가치입금의증가
-

국고보조금의증가
50,128,221

35,519,743

유상증자
-

자기주식의처분
-

-

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

5,000,000,000

주식선택권의행사
-

단기차입금의감소
-

(4,500,000,000)

유동성장기차입금의감소
-

-

장기차입금의감소
-

신주인수권부사채의감소
-

-

국고보조금의감소
-

-

리스부채의상환
(24,343,200)

(24,343,200)

주식발행비용
-

(58,932,014)

Ⅳ.환율변동효과반영전현금및현금성자산의순증가(감소)

5,691,133,222

8,641,838,430

Ⅴ.기초현금및현금성자산

9,081,078,237

420,296,604

Ⅵ.환율변동효과

(101,621,401)

18,943,203

Ⅶ.기말현금및현금성자산

14,670,590,058

9,081,078,237

※ 주석사항은 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2. 별도 재무제표

- 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

당기말 2021년 12월 31일 현재

전기말 2020년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

58,443,514,424

55,488,849,470

1. 현금및현금성자산
14,330,779,194

8,750,100,037

2. 매출채권및기타채권
17,609,334,846

16,985,847,261

3. 기타금융자산
21,061,867,917

24,403,181,153

4. 파생상품자산
179,813,519

5. 기타자산
401,530,885

373,617,792

6. 당기법인세자산
25,885,135

4,699,140

7. 재고자산
4,834,302,928

4,971,404,087

Ⅱ. 비유동자산

22,764,439,041

20,322,326,257

1. 기타채권
106,425,040

138,525,040

2. 매도가능금융자산
5,486,975,332

6,616,940,554

3. 종속기업투자자산
105,000,000

500,000,000

4. 관계기업투자자산
5,096,311,424

819,999,000

5. 유형자산
4,522,600,954

4,874,225,715

6. 무형자산
4,331,538,255

4,629,585,556

7. 사용권자산
3,551,457

17,757,292

8. 이연법인세자산
3,112,036,579

2,725,293,100

자산총계

81,207,953,465

75,811,175,727

부채

Ⅰ. 유동부채

35,882,659,999

7,321,133,643

1. 매입채무및기타채무
5,540,500,317

3,305,334,663

2. 단기차입금
1,200,000,000

1,200,000,000

3. 유동성장기차입금
16,133,383,146

2,700,000,000

4. 당기법인세부채
12,930,300,000

36,025,615

5. 유동성파생상품부채
5,036,535

6. 기타부채
69,765,323

65,211,313

7. 리스부채
3,674,678

14,562,052

Ⅱ. 비유동부채

899,192,764

26,237,051,729

1. 장기차입금
-

11,456,233,019

2. 파생상품부채
-

13,727,175,000

3. 순확정급여부채
899,192,764

1,050,059,667

4. 장기리스부채
-

3,584,043

부채총계

36,781,852,763

33,558,185,372

자본

Ⅰ. 자본금
16,231,223,000

16,231,223,000

Ⅱ. 자본잉여금
28,205,096,573

28,205,096,573

Ⅲ. 기타자본
767,513,320

863,940,259

Ⅳ. 결손금
(777,732,191)

(3,047,269,477)

자본총계

44,426,100,702

42,252,990,355

부채와자본총계

81,207,953,465

75,811,175,727

 - 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

Ⅰ. 매출액

47,022,555,850

39,231,176,934

Ⅱ. 매출원가

34,936,896,673

27,293,456,909

Ⅲ. 매출총이익

12,085,659,177

11,937,720,025

판매비와관리비
9,355,228,398

9,560,771,571

Ⅳ. 영업이익

2,730,430,779

2,376,948,454

기타수익
10,858,070

21,420,170

기타비용
737,064,162

252,920,516

금융수익
2,488,179,075

1,361,029,738

금융비용
2,680,712,001

1,620,382,664

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,811,691,761

1,886,095,182

법인세비용

(375,224,814)
(349,565,126)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

2,186,916,575

2,235,660,308

Ⅶ. 기타포괄손익

(13,806,228)

532,591,083

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
105,923,989

41,713,850

매도가능증권평가손익
(123,624,281)

641,095,231

당기손익으로 재분류되지 않는 
 항목의 법인세
3,894,064

(150,217,998)

Ⅷ. 총포괄이익

2,173,110,347

2,768,251,391

기본주당순손익

67

139

희석주당순손익

67

109

- 결손금처리계산서

제 18기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기 
(처리예정일 : 2022년 3월 31일)
제 17 기 
(처리예정일 : 2021년 3월 30일)

Ⅰ. 처분전결손금

(827,732,191)

(3,097,269,477)

1. 전기이월미처리결손금
(3,097,269,477)

(5,365,466,588)

2. 당기순이익(손실)
2,186,916,575

2,235,660,308

3. 순확정급여부채의 재측정요소
82,620,711

32,536,803

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(827,732,191)

(3,097,269,477)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
7,500,000,000
26,995,251,587
363,885,979
(5,315,466,588)
29,543,670,978

총포괄손익

당기순이익

2,235,660,308
2,235,660,308

확정급여제도의 재측정요소

32,536,803
32,536,803

매도가능증권평가손익

500,054,280

500,054,280

소유주와의 거래

-

전환권대가

-

-

신주인수권대가

-

-

무상증자
7,500,000,000
(7,547,924,900)

(47,924,900)

사채의 전환
1,231,223,000
8,757,769,886

9,988,992,886

유상증자

-

자기주식의 처분

-

-

2020년 12월 31일(전기말)
16,231,223,000
28,205,096,573
863,940,259
(3,047,269,477)
42,252,990,355

2021년 01월 01일(당기초)
16,231,223,00
28,205,096,573
863,940,259
(3,047,269,477)
42,252,990,355

총포괄손익

당기순이익

2,186,916,575
2,186,916,575

확정급여제도의 재측정요소

82,620,711
82,620,711

매도가능증권평가손익

(96,426,939)

(96,426,939)

소유주와의 거래

-

전환권대가

신주인수권대가

무상증자

사채의 전환

유상증자

자기주식의 처분

-

-

2021년 12월 31일(당기말)
16,231,223,00
28,205,096,573
767,513,320
(777,732,191)
44,426,100,702

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

6,447,886,435

9,922,290,956

1.영업에서 창출된 현금흐름
6,482,123,101

10,167,216,629

가.당기순이익
2,186,916,575

2,235,660,308

나.조정
3,434,501,262

2,816,119,965

퇴직급여
329,036,846

329,325,264

복리후생비
-

감가상각비
559,591,182

676,566,875

무형자산상각비
1,401,505,405

1,382,243,656

사용권자산상각비
14,205,835

14,205,840

대손상각비
277,505,493

156,631,664

기타의대손상각비
-

26,081,440

재고자산평가손실
(31,337,279)

249,202,996

매도가능증권손상차손

유형자산처분손실

외화환산손실
160,397,942

9,374,236

무형자산손상차손
341,324,125

252,637,328

단기매매증권평가손실
2,550,248

4,785,388

매도가능증권평가손실
46,193,888

23,540,040

매도가능증권처분손실
-

종속기업투자주식손상차손
395,000,000

파생상품평가손실
-

파생상품거래손실
-

연구개발비
-

80,000,000

이자비용
2,069,907,656

359,703,882

법인세비용
(375,224,814)

(349,565,126)

이자수익
(118,760,034)

(10,939,150)

외화환산이익
(65,587,697)

(104,476,110)

배당금수익

주식보상비용

-

단기매매증권평가이익
-

(58,817,164)

단기매매증권처분이익
(62,565,331)

(8,686,422)

단기금융상품평가이익
(45,638,354)

(5,315,230)

매도가능증권평가이익
(308,721,593)

(210,179,442)

매도가능증권처분이익
(178,193,737)

유형자산처분이익
-

(200,000)

기타의대손상각비환입액
-

-

대손충당금환입액

-

파생상품평가이익
(976,688,519)

잡이익

다.영업활동으로 인한 자산부채변동
860,705,264

5,115,436,356

매출채권의감소(증가)
(1,113,174,333)

4,479,378,217

미수금의감소(증가)
(46,936,421)

(94,923,299)

선급금의감소(증가)
(30,495,158)

356,936,821

선급비용의감소(증가)
1,682,065

4,206,827

선납세금의감소(증가)
-

-

부가세대금금감소(증가)
-

-

파생상품자산의감소(증가)
-

124,006,662

재고자산의감소(증가)
168,438,438

762,561,013

반품재고회수권의감소(증가)

매입채무의증가(감소)
2,183,836,633

45,049,364

미지급금의증가(감소)
72,301,703

(63,454,376)

미지급비용의증가(감소)
(5,521,913)

33,618,947

파생상품부채의증가(감소)
-

-

미지급법인세의증가(감소)
-

-

선수금의증가(감소)
4,183,114

2,215,988

예수금의증가(감소)
370,896

13,315,692

부가세예수금의증가(감소)

충당부채의증가(감소)

퇴직금의지급
(230,858,300)

(63,113,010)

퇴직연금운용자산의변동
(143,121,460)

(484,362,490)

2.이자의수취
118,688,711

8,906,364

3.이자의지급
(93,125,701)

(180,472,167)

4.배당금의 수취
-

-

5.법인세의환급(납부)
(59,799,676)

(73,359,870)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(800,954,098)

(22,940,859,631

단기금융상품의감소
27,345,371,763

-

단기매매증권의감소
13,139,484,859

10,265,978,845

단기대여금의 감소
404,206,141

1,815,974,130

미수금의 감소
-

227,116,213

장기금융상품의감소

매도가능증권의감소
328,000,000

180,000,000

관계기업투자주식의감소

종속기업투자주식의감소

장기대여금의 감소
-

33,000,000

기계장치의감소

차량운반구의감소
-

200,000

비품의감소

공구와기구의감소
-

-

보증금의감소
-

단기금융상품의증가
(30,339,557,903)

(13,000,000,000)

단기매매증권의증가
(6,698,332,046)

(19,299,933,125)

단기대여금의증가
(120,000,000)

미수금의증가

-

장기금융상품의증가

매도가능금융자산의증가
-

(1,000,000,000)

관계기업투자주식의증가
(3,157,250,041)

-

종속기업투자주식의증가

-

장기대여금의 증가
-

(99,000,000)

토지의증가

-

건물의증가

-

구축물의증가

-

기계장치의증가
(57,249,500)

(33,881,000)

차량운반구의증가

비품의증가
(5,715,142)

(10,689,722)

공구와기구증가
(127,840,000)

(221,872,200)

기타의유형자산의증가
-

(8,799,500)

건설중인자산의증가
(67,290,000)

(19,920,000)

기타의무형자산의증가
(6,872,992)

(2,521,250)

개발비의증가
(1,437,909,237)

(1,718,744,019)

특허권의증가

-

회원권의증가

-

보증금의증가
-

-

미지급금의감소
-

(47,768,003)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

35,368,221

21,661,827,729

단기차입금의증가
-

1,200,000,000

장기차입금의증가

국고보조금의증가
50,128,221

35,519,743

유상증자

자기주식의처분
-

-

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

5,000,000,000

주식선택권의행사

단기차입금의감소
-

(4,500,000,000)

유동성장기차입금의감소
-

-

신주인수권부사채의상환
-

-

장기차입금의감소

국고보조금의감소
-

-

리스부채의상환
(14,760,000)

(14,760,000)

주식발행비용
-

(58,932,014)

Ⅳ.환율변동효과반영전현금및현금성자산의순증가(감소)

5,682,300,558

8,643,259,054

Ⅴ.기초현금및현금성자산

8,750,100,037

87,897,780

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(101,621,401)

18,943,203

Ⅶ.기말현금및현금성자산

14,330,779,194

8,750,100,037

※ 주석사항은 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이재신 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재신
19620809
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

이재신
모바일어플라이언스㈜
대표이사
1987~2000
대우통신㈜ 연구소
-

2005~2014
모바일어플라이언스㈜ 연구소
-

2014~현재
모바일어플라이언스㈜
대표이사
-

2019~현재
현대폰터스㈜ 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재신
무
무
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 모바일어플라이언스㈜의 대표이사로서 주요 경영정책 결정에 있어 탁월한 성과를 제고하며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 회사 경영에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

이재신 사내이사 후보자 확인서.jpg
이재신 사내이사 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
288,593,230

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,204,756

최고한도액
300,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
2주전 공고

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 
 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된
 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2022년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(모바일어플라이언스
 (mobileappliance.co.kr), IR/PR → 공시정보 게시판)에 게재할
 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 주주총회 참석 안내

- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
- 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시시스템 소집 공고 정정공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정입니다. 

※
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일
 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, PASS인증 (휴대전화 인증)을 통해 
 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

※ 주총 집중일 개최사유

당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 
이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2022년 3월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.