비피도 — 주주총회소집공고 (20220304)
제출인: 비피도

주주총회소집공고
2.9
주식회사 비피도

주주총회소집공고

2022년 3월 4일

회 사 명 :
주식회사 비피도

대 표 이 사 :
신용철

본 점 소 재 지 :
강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16

(전 화) 033-435-4962

(홈페이지)www.bifido.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권빈

(전 화) 033-435-4962

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

당사는 상법 363조와 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 03월 22일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : ㈜비피도 본사 강당(강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16)
※ 코로나바이러스 감염증 관련하여 불가피하게 주주총회 장소를 변경하는 경우
 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 공지할 예정이오니 
 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)
 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 권 빈 선임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 박명수 선임의 건

제2-3호의안 : 사외이사 박성환 선임의 건

제3호 의안 : 성진혁 감사 후보자 선임의 건 

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 이사 7명 : 금 10억원

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 감사 1명 : 금 5천만원

제6호 의안 : 주식매수선택권부여의 건

4. 전자투표 권유에 관한 사항

당사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 해당관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

<주주님의 적극적인 의결권 행사를 요청드립니다.>

1). 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 수여기간 
 - 기간 : 2022년 3월 12일 09시부터 ~ 2022년 3월 21일 17시까지

 3) 행사방법 : 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

5. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)지참

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의
 신분증 지참

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기
 바랍니다.

※ 코로나바이러스감염증이 확산됨에 따라 ㈜비피도는 주주님들의 안전을 위하여
 주주총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 
 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최재웅
(출석률: 100%)
김미리
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1

2021.01.21

2020년도 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
-

2

2021.02.03
유형자산(토지 및 건물)의 양수계약 체결의 건
찬성
-

3

2021.03.10
자기주식 처분 결정의 건
찬성
-

4

2021.03.11

제22기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
-

5
2021.03.11
제22기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

6
2021.03.16
준비금의 자본전입(무상증자)결의의 건
찬성
-

7
2021.08.04
임시주주총회 소집의 건
찬성
-

8
2021.08.30
임시주주총회 사외이사 후보자 선임 변경의 건
찬성
-

9
2021.09.14
대표이사 변경의 건
찬성
찬성

10
2021.11.11
주식회사 로피바이오 주식 취득의 건
찬성
찬성

* 김미리 사외이사는 2021년 9월 14일 임시주주총회에서 최초선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
700,000
5,100
2,550
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 프로바이오틱스 산업

경제 발전과 더불어 삶이 윤택해 지면서 건강을 위한 식품에 대한 관심도 높아지게 되었고, 프로바이오틱스라는 유익한 유산균들에 대한 소개도 많아지고 그 효능도 입증되어 가고 있어 많은 관심을 받고 있습니다. 이 같은 소비자의 요구에 따라 세계의 프로바이오틱스 시장규모는 매년 성장하고 있습니다.

국내 프로바이오틱스 시장의 경우 2019년 건강기능성식품 중 프로바이오틱스는 홍삼(매출 1조 597억원)에 이어서 총 매출액 4,593억원으로 3위, 국내 건강기능식품 중 전체 시장의 15.57%(2019년 기준)를 차지하고 있는데 초고령 사회로의 빠른 진입, 프로바이오틱스에 대한 대중의 인지도 상승, 효능에 대한 과학적 문헌의 증가 및 신뢰도 향상, 건강에 대한 관심 증대가 시장 성장을 이끌고 있습니다.

 (2) 마이크로바이옴 산업

마이크로바이옴은 인체에 존재하는 모든 미생물의 군집과 이들 미생물 군집이 가지는 유전정보 전체를 의미합니다. 또한 마이크로바이옴을 구성하는 인체 내 미생물들이 인간의 질환 및 건강유지에 높은 연관성을 지니고 있어 다양한 질병을 치료할수 있는 혁신적인 치료기술 중 하나로 부상하고 있습니다.
 국내 뿐 아니라 미국, 유럽 등 글로벌 과학기술 강국들은 휴먼 마이크로바이옴의 중요성을 인지하고, 막대한 자금과 인력을 투입하여 대규모 프로젝트를 진행하고 있습니다. 그 결과로 휴먼 마이크로바이옴과 인간 질병 및 건강 간의 상관관계가 속속 밝혀지고 있으며 이와 같은 관심을 토대로 글로벌 휴먼 마이크로바이옴 시장규모는 고속으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 분야별 다양한 스타트업들이 설립되고 있으며 벤쳐캐피탈 업체들의 투자도 급증하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 비피더스균을 비롯한 다양한 프로바이오틱스 균주 원말 및 이를 함유한 건강기능식품을 제조ㆍ판매하는 기업입니다. 당사는 자사 브랜드로 '지근억비피더스'와 '닥터지' 등을 운영하고 있고, 프로바이오틱스 균주 연구개발 및 완제품 생산력을 바탕으로 국내외 회사에 원료 및 생산자 개발방식 (ODMㆍOriginal Design Manufacturing)의 제품을 제공하고 있습니다. 당사는 건강기능식품 우수제조기준(GMP) 시설에서 다양한 제품을 제조할 수 있는 제조 인프라로 프로바이오틱스 제품을 생산, 판매하고 있으며, 마이크로바이옴 기반 기술인 BIFIDO-Express Platform을 활용한 비피더스 발현 시스템 및 면역 테라피 마이크로바이옴 기술을 기반으로 새로운 기능성을 클레임하는 Gut care와, 구강 건강과 피부 건강에 도움을 주는 Oral care, Skin care, 그리고 각각의 카테고리와 연계된 분석 서비스를 신규 사업으로 집중 육성할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 회사 설립 이후 프로바이오틱스 원말 및 완제품 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위중이며, 기존 프로바이오틱스 연구 개발 및 제품 제조를 통해 확보한 기술 경쟁력과 노하우를 확보했습니다. 당사는 기존 프로바이오틱스 연구 개발 및 제품 제조를 통해 확보한 기술 경쟁력과 노하우를 바탕으로 신사업부문으로 마이크로바이옴 사업을 시작하였으며, 향후 해당 사업을 본격적으로 영위할 계획입니다.

구분

사업 내용

기존사업

부문

프로바이오틱스
프로바이오틱스 원말 및 완제품 제조 및 판매

신사업

부문

마이크로바이옴
Gut care
류마티스 관절염, 과민성대장증후군, 아토피피부염 등에 효능이 확인된 균주들을 기반으로 한 건강기능식품 제조

Oral care
구강건강에 효과적인 구강 내 유익균을 활용한 식품 제조

Skin care
피부의 생리활성에 긍정적인 균주를 선별하여 화장품 제조

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 프로바이오틱스 사업은 웰빙 트렌드, 인구 고령화 등 건강에 대한 관심 증가로 시장이 성장하고 있으며, 이러한 시장의 성장세는 소비자들의 프로바이오틱스에 대한 관심 증가와 프로바이오틱스 효능의 우수성 등으로 인해 지속될 것으로 판단됩니다. 다만, 프로바이오틱스 시장의 성장세에 따라 지속적으로 신규업체가 진입하면서 프로바이오틱스 시장 경쟁은 심화되고 있습니다.

또한, 당사는 관련 업계 30 여년간 축적된 연구 결과를 기반으로 미국 FDA로부터 NDI (미국 FDA로부터 원료의 안정성을 입증 받아 새로운 건강식품 원료로 인증을 부여받는 제도)인증과 GRAS(Generally Recognized As Safe)인증을 취득한 B. bifidum BGN4와 B. longum BORI를 보유하고 있으며, 해외 선도사와 유사한 수준의 난배양성 균의 고농도 배양 및 고효율 회수 기술력을 보유하고 있어 비피더스 균을 비롯한 난배양성 프로바이오틱스를 제조 및 판매하고자 하는 후발 주자가 단시간에 당사의 수준에 도달하기는 어려울 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성

당사의 기존 사업인 프로바이오틱스 사업과 신사업인 마이크로바이옴 사업 중 Gut care와 Oral care 사업은 건강기능식품과 관련된 사업입니다. 건강기능식품의 소비는 소비자의 관심 및 인식에 많은 영향을 받고 있으며, 고령화사회로의 진입뿐만아니라 웰빙 트렌드로 인한 다양한 계층으로의 관심 확산으로 인하여 건강기능식품에 대한 관심과 소비가 증가함에 따라 건강기능식품 시장은 지속 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

마이크로바이옴 분야는 급속히 발전되는 산업으로 기존의 프로바이오틱스 시장 보다 더 광범위한 시장입니다. 보고기간 종료일 현재 마이크로바이옴 관련 상업화 시장 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 프로바이오틱스 등 기능성제품 시장이며 2023년까지 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 향후에는 마이크로바이옴을 활용한 치료, 진단 시장이 본격화 될 것으로 전망되며, 치료제 시장의 높은 성장세가 예상됩니다.

현재 마이크로바이옴 관련 상업화 시장 중 가장 큰 시장인 기능성제품 시장은 그 규모가 2015년 기준 약 35조원으로 매년 7.6% 이상 지속 성장할 것으로 Grand View Research는 전망하고 있으며, 그 외 치료제와 진단 및 서비스 시장은 2018년 치료제 시장 규모만 56백만 달러 수준에서 2024년 치료제 시장 93억달러 및 진단제품 및 서비스 시장 5.1억달러로 성장할 것으로 BCC Research는 전망했습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월14일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.bifido.com)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기
2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기
2020년 12월 31일 현재

주식회사 비피도와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

유동자산
25,249,609,386
38,350,882,716

현금및현금성자산
4,526,915,571
5,195,417,419

단기금융상품
16,479,746,655
10,780,082,541

매출채권 및 기타유동채권
1,297,983,787
1,500,629,772

기타유동금융자산
206,799,846
214,325,264

재고자산
2,466,900,239
2,936,934,689

기타유동자산
271,263,288
341,723,426

당기법인세자산
-
37,975,380

매각예정비유동자산
-
17,343,794,225

비유동자산
29,398,022,225
12,951,619,143

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
40,165,278
46,487,346

지분법적용투자주식
3,449,674,777
-

기타비유동금융자산
152,777,319
152,358,681

유형자산
25,366,666,644
12,299,072,895

영업권 이외의 무형자산
173,371,565
186,966,866

사용권자산
215,366,642
231,153,271

이연법인세자산
-
35,580,084

자산총계
54,647,631,611
51,302,501,859

부채

유동부채
3,618,591,022
6,587,543,963

매입채무
356,114,935
335,869,078

기타유동금융부채
768,380,922
910,270,406

유동리스부채
114,013,628
119,137,135

기타유동부채
572,429,081
5,222,267,344

당기법인세부채
1,807,652,456
-

비유동부채
386,831,320
115,630,258

기타비유동금융부채
6,713,515
1,656,562

비유동리스부채
100,677,711
113,973,696

이연법인세부채
279,400,094
-

부채총계
4,005,422,342
6,703,174,221

자본

지배기업 소유주지분
50,642,209,269
44,599,327,638

자본금
4,090,000,000
2,045,000,000

자본잉여금
22,595,223,157
24,251,580,854

기타자본구성요소
-
(1,151,818,930)

기타포괄손익누계액
3,081,290
(5,881,463)

이익잉여금
23,953,904,822
19,460,447,177

비지배지분
-
-

자본총계
50,642,209,269
44,599,327,638

자본과부채총계
54,647,631,611
51,302,501,859

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기
2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비피도와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
12,116,670,288
12,380,832,979

매출원가
7,981,682,635
7,907,271,676

매출총이익
4,134,987,653
4,473,561,303

판매비와관리비
5,152,435,705
5,069,611,013

영업이익(손실)
(1,017,448,052)
(596,049,710)

기타수익
7,415,752,436
102,707,644

기타비용
85,981,706
686,124,289

금융수익
288,634,793
111,141,576

금융비용
9,537,293
8,772,724

관계기업투자손익
(50,325,223)
-

법인세비용차감전이익(손실)
6,541,094,955
(1,077,097,503)

법인세비용(수익)
2,047,637,310
(524,274,980)

당기순이익(손실)

4,493,457,645
(552,822,523)

기타포괄손익
8,962,753
10,424,026

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(4,931,214)
6,870,226

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(4,931,214)
6,870,226

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
13,893,967
3,553,800

해외사업장환산차이
13,893,967
3,553,800

총포괄손익

4,502,420,398
(542,398,497)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
4,493,457,645
(552,822,523)

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,502,420,398
(542,398,497)

비지배지분
-
-

주당이익:

기본및희석주당이익
551
(68)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기
2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비피도와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2020년 01월 01일(전기초)
2,045,000,000
24,251,580,854
-
(16,305,489)
20,013,269,700
46,293,545,065
-
46,293,545,065

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(552,822,523)
(552,822,523)
-
(552,822,523)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
6,870,226
-
6,870,226
-
6,870,226

해외사업장환산차이
-
-
-
3,553,800
-
3,553,800
-
3,553,800

소유주와의 거래:

자기주식취득
-
-
(1,151,818,930)
-
-
(1,151,818,930)
-
(1,151,818,930)

2020년 12월 31일(전기말)
2,045,000,000
24,251,580,854
(1,151,818,930)
(5,881,463)
19,460,447,177
44,599,327,638
-
44,599,327,638

2021년 01월 01일(당기초)
2,045,000,000
24,251,580,854
(1,151,818,930)
(5,881,463)
19,460,447,177
44,599,327,638
-
44,599,327,638

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,493,457,645
4,493,457,645
-
4,493,457,645

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(4,931,214)
-
(4,931,214)
-
(4,931,214)

해외사업장환산차이
-
-
-
13,893,967
-
13,893,967
-
13,893,967

소유주와의 거래:

무상증자
2,045,000,000
(2,063,919,890)
-
-
-
(18,919,890)
-
(18,919,890)

자기주식처분
-
-
1,151,818,930
-
-
1,151,818,930
-
1,151,818,930

자기주식처분이익
-
407,562,193
-
-
-
407,562,193
-
407,562,193

2021년 12월 31일(당기말)
4,090,000,000
22,595,223,157
-
3,801,290
23,953,904,822
50,642,209,269
-
50,642,209,269

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기
2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비피도와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
1,797,281,995
1,724,751,455

이자의 수취
248,890,407
86,750,089

이자의 지급
(9,537,293)
(8,772,724)

법인세의 납부
(551,880)
64,610,350

영업활동순현금흐름
2,036,083,229
1,867,339,170

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 순증감
(5,699,664,114)
(343,915,794)

종속기업투자의 취득
(3,500,000,000)
-

기타비유동금융자산의 증가
(8,869,000)
(15,510,000)

기타비유동금융자산의 감소
630,000
1,760,064

유형자산의 취득
(14,633,452,107)
(2,776,018,856)

유형자산의 처분
5,454,545
5,707,181,819

매각예정비유동자산의 처분
19,600,000,000
-

무형자산의 취득
(78,472,111)
(147,866,450)

투자활동순현금흐름
(4,314,372,787)
2,425,630,783

재무활동 현금흐름

자기주식의 처분
1,674,334,561
-

자기주식의 취득
-
(1,151,818,930)

무상증자
(18,919,890)
-

리스부채의 상환
(118,939,250)
(103,362,707)

재무활동순현금흐름
1,536,475,421
(1,255,181,637)

현금및현금성자산의 순증감
(741,814,137)
3,037,788,316

기초의 현금및현금성자산
5,195,417,419
2,166,320,900

현금및현금성자산의 환율변동효과
73,312,289
(8,691,797)

기말의 현금및현금성자산
4,526,915,571
5,195,417,419

- 연결재무제표에 대한 주석

※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 말
2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 말
2020년 12월 31일 현재

주식회사 비피도
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

유동자산
24,892,144,649
38,313,773,316

현금및현금성자산
4,173,464,146
4,990,486,627

단기금융상품
16,479,746,655
10,780,082,541

매출채권 및 기타유동채권
1,379,901,837
1,698,269,488

기타유동금융자산
197,471,946
211,109,112

재고자산
2,392,781,400
2,917,170,128

기타유동자산
268,778,665
334,885,815

당기법인세자산
-
37,975,380

매각예정비유동자산
-
17,343,794,225

비유동자산
29,602,070,841
13,097,680,133

종속기업투자주식
240,800,000
240,800,000

관계기업투자주식
3,500,000,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
40,165,278
46,487,346

기타비유동금융자산
147,000,000
147,180,000

유형자산
25,325,778,533
12,242,343,318

영업권 이외의 무형자산
172,738,283
186,966,866

사용권자산
175,588,747
198,322,519

이연법인세자산
-
35,580,084

자산총계
54,494,215,490
51,411,453,449

부채

유동부채

3,317,043,744
6,557,713,558

매입채무
356,114,935
335,869,078

기타유동금융부채
748,794,361
902,436,371

유동리스부채
91,065,247
97,140,765

기타유동부채
313,416,745
5,222,267,344

당기법인세부채
1,807,652,456
-

비유동부채

373,103,139
105,790,596

기타비유동금융부채
6,713,515
1,656,562

비유동리스부채
86,949,530
104,134,034

이연법인세부채
279,440,094
-

부채총계
3,690,146,883
6,663,504,154

자본

자본금
4,090,000,000
2,045,000,000

자본잉여금
22,595,223,157
24,251,580,854

기타자본구성요소
-
(1,151,818,930)

기타포괄손익누계액
(7,671,085)
(2,739,871)

이익잉여금(결손금)
24,126,516,535
19,605,927,242

자본총계
50,804,068,607
44,747,949,295

부채및자본총계
54,494,215,490
51,411,453,449

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기
2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비피도
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
11,768,676,866
12,300,221,573

매출원가
7,841,819,448
7,876,613,711

매출총이익
3,926,857,418
4,423,607,862

판매비와관리비
4,957,069,516
4,910,365,800

영업이익(손실)
(1,030,212,098)
(486,757,938)

기타수익
7,390,731,498
83,793,726

기타비용
71,779,800
677,714,551

금융수익
287,721,682
110,635,625

금융비용
8,234,679
6,275,347

법인세비용차감전순이익(손실)
6,568,226,603
(976,318,485)

법인세비용(수익)
2,047,637,310
(524,274,980)

당기순이익(손실)
4,520,589,293
(452,043,505)

기타포괄손익
(4,931,214)
6,870,226

후속적으로 당기손으로 재분류 될수 없는 항목
(4,931,214)
6,870,226

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(4,931,214)
6,870,226

총포괄손익
4,515,658,079
(445,173,279)

주당이익:

기본및희석주당이익(손실)
554
(56)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 23(당) 기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기
2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비피도
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2020년 01월 01일(전
기
초)

2,045,000,000
24,251,580,854
-
(9,610,097)
20,057,970,747
46,344,941,504

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(452,043,505)
(452,043,505)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
6,870,266
-
6,870,226

소유주와의 거래 :

자기주식취득
-
-
(1,151,818,930)
-
-
(1,151,818,930)

2020년
12월 31일
(전
기
말)

2,045,000,000
24,251,580,854
(1,151,818,930)
(2,739,871)
19,605,927,242
44,747,949,295

2021년 01월 01일(당
기
초)

2,045,000,000
24,251,580,854
(1,151,818,930)
(2,739,871)
19,605,927,242
44,747,949,295

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,520,589,293
4,520,589,293

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(4,931,214)
-
(4,931,214)

소유주와의 거래 :

무상증자
2,045,000,000
(2,063,919,890)
-
-
-
(18,919,890)

자기주식처분
-
-
1,151,818,930
-
-
1,151,818,930

자기주식처분이익
-
407,562,193
-
-
-
407,562,193

2021년
12월 31일
(당
기
말)

4,090,000,000
22,595,223,157
-
(7,671,085)
24,126,516,535
50,804,068,607

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기
2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비피도
(단위 : 원)

과목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
23
1,639,098,520
1,603,470,136

이자의 수취

247,977,296
86,244,138

이자의 지급

(8,234,679)
(6,275,347)

법인세의 납부

(551,880)
64,610,350

영업활동순현금흐름
23
1,878,289,257
1,748,049,277

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 순증감

(5,699,664,114)
(343,915,794)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
-

관계기업투자의 취득

(3,500,000,000)
-

기타비유동금융자산의 증가

-
(15,510,000)

기타비유동금융자산의 감소

630,000
-

유형자산의 취득

(14,630,581,849)
(2,773,940,850)

유형자산의 처분

5,454,545
5,707,181,819

매각예정비유동자산의 처분

19,600,000,000
-

무형자산의 취득

(77,787,180)
(147,866,450)

투자활동순현금흐름
23
(4,301,948,598)
2,425,948,725

재무활동 현금흐름

자기주식의 처분

1,674,334,561
-

자기주식의 취득

-
(1,151,818,930)

무상증자

(18,919,890)
-

리스부채의 상환

(93,789,441)
(82,146,655)

재무활동순현금흐름
23
1,561,625,230
(1,233,965,585)

현금및현금성자산의 순증감

(862,034,111)
2,940,032,417

기초의 현금및현금성자산

4,990,486,627
2,057,702,998

현금및현금성자산의 환율변동효과

45,011,630
(7,248,788)

기말의 현금및현금성자산

4,173,464,146
4,990,486,627

이익잉여금처분계산서(안)

제 23(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

처분예정일: 2022년 3월 22일
처분확정일: 2021년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

24,059,017

19,538,427

전기이월미처분이익잉여금
19,538,427

19,990,471

당기순이익(손실)
4,520,

(452,044)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

24,059,017

19,538,427

- 재무제표에 대한 주석

※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
2021년도 주주배당(안) : 미배당 예정
2020년도 주주배당 : 미배당

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권 빈
1970.03.31
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

박명수
1970.04.05
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

박성환
1968.08.21
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권 빈
(주)비피도 부사장
1999.02
2003.02
1999.10~현재

-고려대학교 대학원 식품공학과 석사

-서울대학교 대학원 식품영양학과 박사수료
-주식회사 비피도 부사장

해당없음

박명수
(주)비피도 연구소장
1999.02
08.04~15.03
2019.02~현재

-서울대학교 대학원 식품미생물학 박사

-연성대학교 부교수

-주식회사 비피도 기술연구소 연구소장

해당없음

박성환
가톨릭대학교
서울서모병원 교수
2000.02
91.05~94.04
94.05~96.02
1996.03~현재
-가톨릭대학교 대학원 박사
-보건보지부 국립마산결핵병원, 이천의료원
-강남성모병원 류마티스내과 임상강사
-가톨릭대학교 서울성모병원 교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권 빈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박명수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박성환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(권빈)

확인서(박명수)

확인서(박성환)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

성진혁
1971.08.04
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성진혁
성문법률사무소 대표변호사
1994.02
2003.02
2014.02
-고려대학교 법학과 졸업
-사법연수원 수료
-고려대학교 대학원 법학과 박사과정수료
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성진혁
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사 경영전반에 대해 객관적이며 독립적으로 감사 업무를 충실히 수행하였고, 풍부한 경험과 전문성, 당사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(성진혁)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (2)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
3.75억원

최고한도액
7억원

※ 기타 참고사항

전기 승인된 보수한도는 이사4명, 7억원 이었으며, 2021년 9월 14일 임시주주총회에서 이사의 수가 7명으로 변경되었습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6천만원

최고한도액
5천만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고 및 장기근속 활성화를 위하여 주식매수선택권을 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

권 빈
임원
부사장
보통주
40,000

박명수
임원
부사장
보통주
40,000

박민수 외 59명
직원
-
보통주
117,800

총 62명

총 197,800

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 197,800주

행사가격 및 행사기간
1. 주식매수선택권 부여일 : 2022년 3월 22일

2. 행사가격 : 
상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 행사가격은 부여일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다.

3. 행사기간 및 조건(행사요건)
- 조건 : 주식매수선택권 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있음.

기타 조건의 개요
현재 부여중인 주식매수선택권 없음

* 행사가액은 부여일 이전 2개월, 1개월 1주일 주가의 가중산술평균 가격으로 산정함에 따라 주주총회 당일인 2022년 3월 22일 산정할 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 잔여주식매수선택권 및 행사 내역이 존재하지 않습니다.

※ 기타 참고사항
상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.14
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

- 당사는 2022년 3월 14일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.bifido.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주
 총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 
 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는
 이 점 양해 부탁 드립니다.
- 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 
 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 
 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 
 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.
- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및
 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시
 안내 드릴 예정입니다.