대한전선 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220304)
제출인: 대한전선

증권신고서(지분증권)
3.2
대한전선

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 03월 04일

회 사 명 :
대한전선 주식회사

대 표 이 사 :
나 형 균

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 317

(전 화) 02-316-9114

(홈페이지) http://www.taihan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획총괄 (성 명) 이 기 원

(전 화) 02-316-9114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 12월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 12월 22일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 01월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 기재정정
(파란색)

2022년 01월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 기재정정
(초록색)

2022년 01월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 기재정정
(빨간색)

2022년 01월 25일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(주황색)

2022년 03월 04일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 388,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
488,880,000,000
원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은
굵은 보
라색
으로

표시하였습니다.

표지

모집 또는 매출총액 :
502,460,000,000원

모집 또는 매출총액 :

488,880,000,000
원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

주) 상기 정정사항 외 단순 오타 띄어쓰기 등 문서 교정사항은 본문에 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
388,000,000
100
1,295
502,460,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
155,200,000
200,984,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 40%
대표주관수수료 : 모집총액의 0.1%
잔액인수

대표
삼성증권
기명식보통주
116,400,000
150,738,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 30%
잔액인수

대표
케이비증권
기명식보통주
116,400,000
150,738,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 30%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 03월 08일 ~ 2022년 03월 10일
2022년 03월 17일
2022년 03월 11일
2022년 03월 16일
2022년 01월 27일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 12월 23일
2022년 03월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
200,000,000,000

채무상환자금
200,000,000,000

운영자금
102,460,000,000

발행제비용
2,878,442,800

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2021.12.22

【기 타】

1) 금번 대한전선㈜ 기명식 보통주의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜, 및 삼성증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 12월 21일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 안건이 가결되었으며, 2022년 01월 25일을 감자기준일로 하여 금번 유상증자 납입기일(2022년 03월 17일) 전에 제반 절차가 완료될 예정입니다. 자세한 사항은 2021년 11월 10일 당사가 정정 제출한 "주요사항보고서(감자결정)" 공시를 참고하시기 바랍니다.

4) 상기 모집가액은
1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일전 3거래일(2022년 03월 03일)에 확정되어 회사 인터넷 홈페이지(http://www.taihan.com)에 공고될 예정입니다.

5) 상기 모집총액 및 발행제비용은
1차 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

6) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 03월 14일과 2022년 03월 15일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2022년 03월 11일에 발행회사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

7) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜ 및 삼성증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 250,000주 이하(액면가 100원 기준)이거나 실권주 및 단수주 금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 공동대표주관회사가 인수할 수 있습니다.

8) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

9) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

10) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
388,000,000
100
1,260
488,880,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
155,200,000
195,552,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 40%
대표주관수수료 : 모집총액의 0.1%
잔액인수

대표
삼성증권
기명식보통주
116,400,000
146,664,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 30%
잔액인수

대표
케이비증권
기명식보통주
116,400,000
146,664,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.4% 中 30%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 03월 08일 ~ 2022년 03월 10일
2022년 03월 17일
2022년 03월 11일
2022년 03월 16일
2022년 01월 27일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 12월 23일
2022년 03월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
200,000,000,000

채무상환자금
200,000,000,000

운영자금
88,880,000,000

발행제비용
2,805,968,400

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2021.12.22

【기 타】

1) 금번 대한전선㈜ 기명식 보통주의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜, 및 삼성증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 12월 21일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 안건이 가결되었으며, 2022년 01월 25일을 감자기준일로 하여 금번 유상증자 납입기일(2022년 03월 17일) 전에 제반 절차가 완료될 예정입니다. 자세한 사항은 2021년 11월 10일 당사가 정정 제출한 "주요사항보고서(감자결정)" 공시를 참고하시기 바랍니다.

4) 상기 모집가액은
확정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일전 3거래일(2022년 03월 03일)에 확정되어 회사 인터넷 홈페이지(http://www.taihan.com)에 공고될 예정입니다.

5) 상기 모집총액 및 발행제비용은
확정 발행가액
을 기준으로 산정되었습니다.

6) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 03월 14일과 2022년 03월 15일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2022년 03월 11일에 발행회사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

7) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜ 및 삼성증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 250,000주 이하(액면가 100원 기준)이거나 실권주 및 단수주 금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 공동대표주관회사가 인수할 수 있습니다.

8) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

9) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

10) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거하여 미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜ 및 삼성증권㈜ 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 388,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
388,000,000
100
1,295
502,460,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 12월 22일
주2) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 12월 21일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 안건이 가결되었으며, 2022년 01월 25일을 감자기준일로 하여 금번 유상증자 납입기일(2022년 03월 17일) 전에 제반 절차가 완료될 예정입니다. 
주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거 

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제 3거래일(2022년 01월 24일)을 기산일로하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른
1차 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(1,760원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차 발행가액 (1,295원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(45.30%) X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (2021.12.27 ~ 2022.01.24) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022/01/24
1,760
0
0

2
2022/01/21
1,760
13,093,520
22,959,411,510

3
2022/01/20
1,700
4,160,899
7,023,349,740

4
2022/01/19
1,665
5,208,110
8,712,336,880

5
2022/01/18
1,670
6,049,517
10,258,468,745

6
2022/01/17
1,695
6,068,321
10,214,748,375

7
2022/01/14
1,715
11,713,681
20,195,471,915

8
2022/01/13
1,820
14,502,166
26,550,844,245

9
2022/01/12
1,865
73,863,862
139,771,128,525

10
2022/01/11
1,675
4,912,519
8,264,814,315

11
2022/01/10
1,710
3,406,012
5,818,131,830

12
2022/01/07
1,750
2,997,171
5,203,456,670

13
2022/01/06
1,740
4,173,419
7,337,452,230

14
2022/01/05
1,760
3,693,124
6,511,910,715

15
2022/01/04
1,795
4,273,980
7,689,051,455

16
2022/01/03
1,800
4,741,617
8,407,019,645

17
2021/12/30
1,780
5,363,263
9,591,042,555

18
2021/12/29
1,840
13,756,636
25,363,930,020

19
2021/12/28
1,760
3,992,317
7,000,079,510

20
2021/12/27
1,745
5,093,136
8,979,987,520

1개월 가중산술평균(A)
1,810

1주일 가중산술평균(B)
1,717

기산일 종가(C)
1,760

A,B,C의 산술평균(D)
1,762
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,760
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

증자비율
45.30%

예정발행가액
1,295
기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거하여 미래에셋증권㈜, 케이비증권㈜ 및 삼성증권㈜ 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 388,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
388,000,000
100
1,260
488,880,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 12월 22일
주2) 상기 액면가액은 현재 진행중인 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 감안한 가액으로서, 2021년 12월 21일 개최된 주주총회에서 자본감소에 대한 안건이 가결되었으며, 2022년 01월 25일을 감자기준일로 하여 금번 유상증자 납입기일(2022년 03월 17일) 전에 제반 절차가 완료될 예정입니다. 

(문구삭제)

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거 

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제 3거래일(2022년 01월 24일)을 기산일로하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른
1차 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(1,760원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차 발행가액 (1,295원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(45.30%) X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (2021.12.27 ~ 2022.01.24) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022/01/24
1,760
0
0

2
2022/01/21
1,760
13,093,520
22,959,411,510

3
2022/01/20
1,700
4,160,899
7,023,349,740

4
2022/01/19
1,665
5,208,110
8,712,336,880

5
2022/01/18
1,670
6,049,517
10,258,468,745

6
2022/01/17
1,695
6,068,321
10,214,748,375

7
2022/01/14
1,715
11,713,681
20,195,471,915

8
2022/01/13
1,820
14,502,166
26,550,844,245

9
2022/01/12
1,865
73,863,862
139,771,128,525

10
2022/01/11
1,675
4,912,519
8,264,814,315

11
2022/01/10
1,710
3,406,012
5,818,131,830

12
2022/01/07
1,750
2,997,171
5,203,456,670

13
2022/01/06
1,740
4,173,419
7,337,452,230

14
2022/01/05
1,760
3,693,124
6,511,910,715

15
2022/01/04
1,795
4,273,980
7,689,051,455

16
2022/01/03
1,800
4,741,617
8,407,019,645

17
2021/12/30
1,780
5,363,263
9,591,042,555

18
2021/12/29
1,840
13,756,636
25,363,930,020

19
2021/12/28
1,760
3,992,317
7,000,079,510

20
2021/12/27
1,745
5,093,136
8,979,987,520

1개월 가중산술평균(A)
1,810

1주일 가중산술평균(B)
1,717

기산일 종가(C)
1,760

A,B,C의 산술평균(D)
1,762
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,760
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

증자비율
45.30%

예정발행가액
1,295
기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

[ 2차 발행가액 산정표 (2022.02.25 ~ 2022.03.03) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022/03/03
1,575
13,827,419
21,967,721,125

2
2022/03/02
1,580
7,563,558
11,910,097,895

3
2022/02/28
1,600
27,511,953
43,454,938,385

4
2022/02/25
1,495
8,373,057
12,448,040,425

1주일 가중산술평균(A)
1,568

기산일 종가(B)
1,575

A,B의 산술평균(C)
1,571
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
1,571
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
1,260
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(2022년 02월 28일~2022년 03월 03일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2022/03/03
1,575
13,827,419
21,967,721,125

2
2022/03/02
1,580
7,563,558
11,910,097,895

3
2022/02/28
1,600
27,511,953
43,454,938,385

3거래일 가중산술평균주가(A)
1,581

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
949
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2022년 03월 03일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
1,295

2차 발행가액
1,260

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
949

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
1,260

≫ 이에 따라 확정발행가액은 1,260원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
388,000,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
1,295원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
502,460,000,000 원

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 03월 8일

종료일
2022년 03월 10일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 03월 14일

종료일
2022년 03월 15일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일 / 환 불 일
2022년 03월 17일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
388,000,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

확정가액
1,260원

모집총액 또는 매출총액
예정가액

확정가액
488,880,000,000 원

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 03월 8일

종료일
2022년 03월 10일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 03월 14일

종료일
2022년 03월 15일

청약
증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일 / 환 불 일
2022년 03월 17일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 백만원)

구 분
금 액

공 모 총 액 (1)
502,460,000,000

발 행 제 비 용 (2)

2,878,442,800

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
499,581,557,200

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

발행분담금
90,442,800원
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
502,460,000원
모집총액의 0.1%

인수수수료
2,009,840,000원
모집총액의 0.4%

상장수수료
59,460,000원
유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10

등록세
155,200,000원
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사),

교육세
31,040,000원
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타
30,000,000원
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비, 신주인수권증서 상장 및 전자등록비 등

합 계
2,878,442,800원
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
5,025억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2022년 01월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

200,000
-
102,460
200,000
-
-
502,460

가. 자금사용의 우선순위

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 공모자금을 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

우선순위
구분
사용처
금액
비고

1
채무상환자금
특수관계자 차입금 상환
200,000
-

2
시설자금
해저케이블 공장 건설 外
200,000
-

3
운영자금
원자재 구매 대금 外

102,460

-

합계

502,460

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[차입금 상환]

당사는 특수관계자로부터 단기자금 2,000억원을 차입하고 자체 자금 200억원을 추가하여 21년 12월 말 만기 도래하는 은행 차입금 약 4,700억원 중 약 2,200억원을 상환할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 2,000억원에 해당하는 금액을 해당 특수관계자 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다.
상환은 이자비용 감소 및 재무구조개선을 위해 납입일 이후 빠른 시일내 상환 예정이며, 조기상환관련 수수료 등 사항은 존재하지 않습니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환대상 차입금 내역]

(단위 : 억원)

차입처
금액
이자율
차입일
만기일
상환예정일
비 고

호반산업외
2,000
3.50%
2021-12-22
2022-12-21
2022년 3월 中
-

출처 : 당사 제공

[시설자금]

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 2,000억원은 해저케이블 공장 건설을 위한 시설투자 자금과 미국과 중동등 해외 전선사업 확대를 위한 현지 공장 건설, 원자재 가공관련 설비 투자 자금으로 사용될 예정입니다. 해저케이블 공장 건설을 위한 시설투자자금 약 900억원과 미국, 중동 등 해외 전선사업확대를 위한 현지 공장 건설 등과 관련하여 약 600억원이 소요될 것으로 예상되며, 부지 선정 등 투자 계획이 구체화되는대로 집행할 예정입니다. 또한, 당사는 국내외 공급처로부터 원자재인 전기동을 구매하고 있습니다. 원자재 가공과 관련한 신규설비 도입 등 약 500억원의 설비를 통해 수익성 개선이 예상됩니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[시설자금 세부 집행 계획]

(단위: 억원)

구 분
2022년
2023년
합계

상반기
하반기
상반기
하반기

해저케이블 공장 건설
설비 매입
100
100
100
150
450

유형자산 취득
200
100
100
50
450

해외 현지 공장 건설
(사우디, 중동)

-
200
200
200
600

원자재 가공 관련 설비투자
-
500
-
-
500

합계
300
900
400
400
2,000

출처 : 당사 제시

[운영자금]

 금번 유상증자를 통한 공모자금중 약
1,025억은 구매단가 절감을 위한 구매자금과 전선 사업확대를 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다. 이중 약
525억원을
주요 원자재인 전기동 구매자금, 약 500억원은 국내와 해외매출처 확대를 위해 사용할 예정입니다. 운영자금은 하기 기재한 일정에 따라 순차적으로 집행할 예정이며, 사용일까지는 특정금전신탁, MMDA등 금융기관의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 집행 계획]

(단위: 억원)

구 분
2022년
비고

상반기
하반기

원자재 구매 자금
300
225
전기동

국내와 해외 매출처 확대
300
200
-

합계
600
425
-

출처 : 당사 제시

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 백만원)

구 분
금 액

공 모 총 액 (1)
488,880,000,000

발 행 제 비 용 (2)
2,805,968,400

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
486,074,031,600

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

발행분담금
87,998,400원
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
488,880,000원
모집총액의 0.1%

인수수수료
1,955,520,000원
모집총액의 0.4%

상장수수료
57,330,000원
유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10

등록세
155,200,000원
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사),

교육세
31,040,000원
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타
30,000,000원
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비, 신주인수권증서 상장 및 전자등록비 등

합 계

2,805,968,400
원

-

주1)

상기 금액은

확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

4,889억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2022년 03월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

200,000
-
88,880
200,000
-
-
488,880

가. 자금사용의 우선순위

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 공모자금을 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

우선순위
구분
사용처
금액
비고

1
채무상환자금
특수관계자 차입금 상환
200,000
-

2
시설자금
해저케이블 공장 건설 外
200,000
-

3
운영자금
원자재 구매 대금 外

88,880

-

합계

488,880

-

주1) 상기 금액은

확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[차입금 상환]

당사는 특수관계자로부터 단기자금 2,000억원을 차입하고 자체 자금 200억원을 추가하여 21년 12월 말 만기 도래하는 은행 차입금 약 4,700억원 중 약 2,200억원을 상환할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 2,000억원에 해당하는 금액을 해당 특수관계자 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다.
상환은 이자비용 감소 및 재무구조개선을 위해 납입일 이후 빠른 시일내 상환 예정이며, 조기상환관련 수수료 등 사항은 존재하지 않습니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환대상 차입금 내역]

(단위 : 억원)

차입처
금액
이자율
차입일
만기일
상환예정일
비 고

호반산업외
2,000
3.50%
2021-12-22
2022-12-21
2022년 3월 中
-

출처 : 당사 제공

[시설자금]

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 2,000억원은 해저케이블 공장 건설을 위한 시설투자 자금과 미국과 중동등 해외 전선사업 확대를 위한 현지 공장 건설, 원자재 가공관련 설비 투자 자금으로 사용될 예정입니다. 해저케이블 공장 건설을 위한 시설투자자금 약 900억원과 미국, 중동 등 해외 전선사업확대를 위한 현지 공장 건설 등과 관련하여 약 600억원이 소요될 것으로 예상되며, 부지 선정 등 투자 계획이 구체화되는대로 집행할 예정입니다. 또한, 당사는 국내외 공급처로부터 원자재인 전기동을 구매하고 있습니다. 원자재 가공과 관련한 신규설비 도입 등 약 500억원의 설비를 통해 수익성 개선이 예상됩니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[시설자금 세부 집행 계획]

(단위: 억원)

구 분
2022년
2023년
합계

상반기
하반기
상반기
하반기

해저케이블 공장 건설
설비 매입
100
100
100
150
450

유형자산 취득
200
100
100
50
450

해외 현지 공장 건설
(사우디, 중동)

-
200
200
200
600

원자재 가공 관련 설비투자
-
500
-
-
500

합계
300
900
400
400
2,000

출처 : 당사 제시

[운영자금]

 금번 유상증자를 통한 공모자금중 약
880억은 구매단가 절감을 위한 구매자금과 전선 사업확대를 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다. 이중 약

380
억원을
주요 원자재인 전기동 구매자금, 약 500억원은 국내와 해외매출처 확대를 위해 사용할 예정입니다. 운영자금은 하기 기재한 일정에 따라 순차적으로 집행할 예정이며, 사용일까지는 특정금전신탁, MMDA등 금융기관의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 집행 계획]

(단위: 억원)

구 분
2022년
비고

상반기
하반기

원자재 구매 자금
300
80
전기동

국내와 해외 매출처 확대
300
200
-

합계
600
380
-

출처 : 당사 제시

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.