세아베스틸지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220304)
제출인: 세아베스틸지주

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)세아베스틸

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 03월 04일

회 사 명 :

주식회사 세아베스틸

대 표 이 사 :

김 철 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화)02-6970-2000

(홈페이지) http://www.seahbesteel.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 이 사 (성 명)
백 창 욱

(전 화) 02-6970-2046

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 03월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
기재 정정

2022년 03월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)세아베스틸 제76회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제76회 금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다

표지-모집 또는 매출총액
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
50,000,000,000원
70,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

I. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
76
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 03월 11일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
디지털중앙기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A+(안정적)
(한국기업평가/
NICE신용평가)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 03월 11일
2022년 03월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
216,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 03일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월
07일이며, 상장예정일은 2022년 03월 11일임.

(주1) 본 사채는 2022년 03월 03일 09시에서 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 세아베스틸㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제76회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
76
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 03월 11일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
디지털중앙기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A+(안정적)
(한국기업평가/
NICE신용평가)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신영증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 03월 11일
2022년 03월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
270,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 03일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월
07일이며, 상장예정일은 2022년 03월 11일임.

(주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 세아베스틸㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
76
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 06월 11일, 2022년 09월 11일, 2022년 12월 11일, 2023년 03월 11일,

2023년 06월 11일, 2023년 09월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일,
2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가, NICE신용평가

평가일자
2022.02.16 / 2022.02.17

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명

신한금융투자(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신영증권(주)

분석일자
2022년 02월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2025년 03월 11일
에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 03월 11일

청 약 기 일

2022년 03월 11일

납 입 기 일
2022년 03월 11일

등 록 기 관

한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 디지털중앙기업금융센터

고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 03일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월
07일이며, 상장예정일은 2022년 03월 11일임.

(주1) 본 사채는 2022년 03월 03일 09시에서 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 세아베스틸㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제76회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
76
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 06월 11일, 2022년 09월 11일, 2022년 12월 11일, 2023년 03월 11일,

2023년 06월 11일, 2023년 09월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일,
2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가, NICE신용평가

평가일자
2022.02.16 / 2022.02.17

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명

신한금융투자(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신영증권(주)

분석일자
2022년 02월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2025년 03월 11일
에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 03월 11일

청 약 기 일

2022년 03월 11일

납 입 기 일
2022년 03월 11일

등 록 기 관

한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 디지털중앙기업금융센터

고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 03일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월
07일이며, 상장예정일은 2022년 03월 11일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 세아베스틸㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차: 76]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
2
2
-
-
-
6

수량
300
150
200
-
-
-
650

경쟁률
0.60:1
0.30:1
0.40:1
-
-
-
1.30:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차: 76]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
15.38%
100
15.38%
포함

21
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
30.77%
300
46.15%
포함

22
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
23.08%
450
69.23%
포함

25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
15.38%
550
84.62%
포함

30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
15.38%
650
100.00%
포함

합계
2
300
2
150
2
200
-
-
-
-
-
-
6
650
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차: 76]
(단위: 억원, bp)

수요예측 참여자
(주)세아창원특수강 3년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

15
21
22
25
30
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
200
-
-
-
200

기관투자자 3
-
-
100
-
-
100

기관투자자 4
-
-
50
-
-
50

기관투자자 5
-
-
-
100
-
100

기관투자자 6
-
-
-
-
100
100

누적합계
100
300
450
550
650
-

라. 유효수요의 범위, 산정 근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제76회]

민간채권평가회사
4사(KIS자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 (주)세아베스틸 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의
산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서
-0.
30%p. ~ +0.
30%p.
를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]

제76회 무보증사채 : 700억원
(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 500억원)

[수요예측 신청현황]

제76회 무보증사채
- 총 참여신청금액 : 650억원
- 총 참여신청범위 : +0.15%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수 : 6건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 650억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 6건
- 제76회 무보증사채는 수요예측 직후 50억원 추가청약으로 인하여 발행금액이 700억원으로 결정되었습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "인수단"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 인수단과 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제76회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전
민간채권평가회사
4사(KIS자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아베스틸 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의
산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서
+0.
30%p.
를 가산한 이자율
로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제76회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.20%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주)
상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제76회 무보증사채의 인수인별 인수금액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 인수인별 인수금액이 변경될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 76]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
정액 5,000,000
-

주)
상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제76회 무보증사채의 회차별 위탁금액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제76회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.20%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.20%
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
15,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 76]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
70,000,000,000
정액 5,000,000
-

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제76회 무보증사채
500
주2)
2025년 03월 11일
-

(주1) 본 사채는 2022년 03월 03일 09시에서 16시

까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 세아베스틸㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제76회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제76회 무보증사채
700
(주)
2025년 03월 11일
-

(주)
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 세아베스틸㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.
30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경 제한 등의 의무조항을위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 76]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
5,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제76회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경 제한 등의 의무조항을위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 76]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
70,000,000,000
5,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 76]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
216,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,783,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 76]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
발행금액 × 0.20%

사채관리수수료
5,000,000
정액

발행분담금
35,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
74,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
216,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
76
(기준일 :
2022년 02월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제76회 무보증 공모사채 발행자금 500억원(증액 시 최대 1,000억원)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

사용처
발행일
상환(예정)일
금액(원)
비고

회사채
2019.07.31
2022.07.29
700억원
-

기업어음
2022.02.21
2022.03.15
500억원
-

출처 : 당사 제시
주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 76]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
270,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,729,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 76]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
140,000,000
발행금액 × 0.20%

사채관리수수료
5,000,000
정액

발행분담금
49,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
74,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
270,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
76
(기준일 :
2022년 03월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제76회 무보증 공모사채 발행자금
700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

사용처
발행일
상환(예정)일
금액(원)
비고

회사채
2019.07.31
2022.07.29
700억원
-

기업어음
2022.02.21
2022.03.15
500억원
-

출처 : 당사 제시
주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.