오토앤 — 주주총회소집공고 (20220304)
제출인: 오토앤

주주총회소집공고
2.9
오토앤(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 4일

회 사 명 :
오토앤(주)

대 표 이 사 :
최찬욱

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 전파로24번길 63(안양동)

(전 화) 070-4607-0431

(홈페이지) http://www.auton.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이재엽

(전 화) 070-4607-0431

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최 일시:
2022년 3월 31일(목) 오전 10시 00분

2. 개최 장소:
경기도 안양시 만안구 전파로24번길 63(안양동), 대회의실

3. 회의 목적사항

 1) 보고 사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고

 2) 의결 사항

 제 1 호 : 제10기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

 제 2 호 : 이사 선임의 건

제2-1 호 의안: 사내이사 이상용 선임의 건

 제 3 호 : 이사 보수 한도 승인의 건

 제 4 호 : 감사 보수 한도 승인의 건

 제 5 호 : 정관 일부 변경의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2022년 03월 21일 9시 ~ 2022년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증
 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따라 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

2022년 3월 4일

오토앤 주식회사

대표이사 최 찬 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신윤호
(출석률: 71%)
김영종
(출석률: 0%)
조성원
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

21-01
'21.03.17
1. 제9기 정기주주총회 소집의 건
2. 대치점 지점 폐쇄의 건
-
-
-
-
-
-

21-02
'21.03.31
1. 대표이사 선임의 건
2. 전환사채 만기연장
3. 임시주주총회 소집의 건
-
-
-

해당사항
없음
(사임)

해당사항
없음
(사임)

21-03
'21.05.12
1. 준비금 자본 전입의 건
2. 명의개서 대리인 선정의 건
3. 한국예탁결제원 전자투표 시스템 도입의 건
찬성
찬성
보류

21-04
'21.05.20
1. 외부감사인 선정의 건
찬성

21-05
'21.06.16
1. 사채의 발행 및 사채인수계약 체결의 건
찬성

21-06
'21.06.28
1. 전환사채 일부 상환의 건
2. 기업공개 추진의 건
찬성
찬성

21-07
'21.11.15
1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
600,000,000원
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 제9기 정기주주총회에서 이사 총원에 대한 보수한도 승인금액입니다.
※ 인원수는 해당 사업연도에 재임 또는 퇴임한 사외이사 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장 현황 및 전망

1) 자동차 시장 현황 및 전망
국토 교통부 자료를 보면 국내 자동차 총 등록대수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2007년 약 1,600만대에서 2020년 약 2,400만대로 약 1.4배 성장을 했고, 향후에도 지속적으로 성장 할 것으로 보입니다. 이에 따라 국내 자동차 연관 시장 규모도 지속적으로 성장할 것으로 예상을 하고 있습니다.

국내 총차량등록대수 현황.jpg
국내 총차량등록대수 현황

국내 신차 시장 규모는 연평균 약 2%대의 성장을 거듭해 2020년 약 1,886천대를 기록하였습니다. 세계 자동차 판매가 COVID-19로 14% 감소해 3년 연속 시장규모가 축소되었음에도 우리나라의 경우 정부의 내수촉진 정책, 신차효과 등에 힘입어 세계 10대 자동차 내수시장 중 유일하게 내수 판매가 증가함에 따라 우리 시장 규모는 2019년 세계 12위에서 2020년 9위까지 상승하였습니다.

[국내 신차 시장 규모]

(단위 : 천대)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

내수(A)

1,463

1,589

1,600

1,560

1,552

1,538

1,611

수출

3,063

2,974

2,621

2,530

2,449

2,401

1,886

수입(B)

196

244

225

233

261

245

275

국내계(A+B)

1,659

1,833

1,825

1,793

1,813

1,783

1,886

※ 자료 : 한국 자동차산업협회(KAMA), 한국수입자동차협회(KAIDA)

이러한 2020년 자동차 시장의 특징을 세부적으로 살펴보면 전기차가 하이브리차와 전기화물차 판매호조에 힘입어 2020년 22.5만대로 판매 점유율 10%를 돌파하였습니다. 자동차 신규 등록 중 전기차 비중이 2018년 8.0%에서 2019년에는 11.8%까지까지 높아졌는데 특히, 하이브리드차가 모든 동력원 중 가장 높은 증가율(66.5%)를 보이면서 17.3만대가 판매되어 LPG차의 판매 규모를 넘어섰고 수소전기차는 2020년 5,841대가 판매되어 누적보급이 1만대를 돌파, 세계 수소 전기차 보급 선도시장으로의 지위를 유지 중에 있습니다.

이처럼 세계 자동차 기업들은 차세대 기술과 파워트레인(Power train) 연구개발에 집중해오고 있습니다. 2020년 KPMG에서 자동차 산업 관련 경영진을 대상으로 조사한 Global Automotive Executive Survey 2020에 따르면 2030년까지 자동차 산업을 이끌 핵심 트렌드 1위에 ‘배터리 전기차(BEV)’가 선정되었고 2위에는 연결성과 디지털화 (Connectivity & Digitalization), 3위에는 수소전기차(FCEV)가 선정되었습니다. 또한 동 조사에서 2030년에는 더 이상 내연기관차(ICE)가 자동차 시장을 주도하지 않을 것이며, 수소전기차, 배터리차, 하이브리드차가 공존할 것으로 전망하고 있습니다. 전세계 내연기관차의 비중은 2030년 25%에서 22%로 감소할 것이며, 반면에 배터리전기차는 27%에서 29%까지 증가할 것으로 전망됩니다.

따라서 장기적으로 향후 자동차 산업은 전기 및 수소차 등 친환경 자동차 및 여러 플랫폼을 탑재한 스마트카 중심으로 성장할 것으로 전망됩니다. 스마트카 시스템의 도입은 다양한 기능들을 자동차에 도입해야하기 때문에 자연스럽게 소프트웨어의 중요성은 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. 실제로 차량용 반도체/소프트웨어의 개발 비용 중 소프트웨어의 비용 비중이 급격한 상승세를 보이고 있습니다. 국내 자동차 산업에서도 소프트웨어 경쟁력 강화가 중요한 화두로 떠오르고 있습니다. 대표적인 업체가 현대모비스로 현대차 그룹의 전장 부품 개발/생산을 담당하고 있는 현대모비스는 현재 800명 수준인 국내 기술연구소의 소프트웨어 개발 인력을 2025년까지 4천명으로 5배 이상 확충할 계획이며, 국내 차량용 소프트웨어의 개발과 제품화를 가속화하고 표준화를 통하여 시너지를 창출할 계획입니다. 당사의 경우 향후 자동차 메이커에서 차량용 통합 OS가 완성되면 이에 연동된 지역기반 다양한 서비스들을 연동시킬 수 있도록 현재 API 연동 시스템을 지속 개발하고 있습니다. 예로 현재 현대 디지털키와 연동된 픽업앤 세차와 벤츠 출장세차 등을 하고 있습니다.

2) 자동차 비포/애프터마켓 시장

광의의 개념에서 국내 자동차 비포/애프터마켓 시장 규모는 2020년 기준 약 208조원(당사 자체 조사)으로 이중 비포마켓이 약 68조원으로 32%, 애프터마켓이 약 140조원 정도로 68%를 점유할 것으로 추정되고 있습니다. 이 중 당사의 주요 사업영역인 자동차 애프터마켓 부품/서비스(장착)은 약 16조원으로 전체 시장에서 13% 정도를 차지하고 있습니다.

자동차 비포_애프터마켓 시장규모.jpg
자동차 비포/애프터마켓 시장규모

(가) 애프터마켓
선진국의 사례를 보면, 당사 사업영역인 자동차 애프터마켓 부품과 서비스(장착) 영역의 시장은 가구당 차량 대수 변화와 상당한 상관관계를 가지고 있음을 알 수 있습니다.

가구당 차량 등록대수와 애프터마켓 시장 규모의 상관관계.jpg
가구당 차량 등록대수와 애프터마켓 시장 규모의 상관관계

가구당 차량 대수(등록대수/가구) 지표는 차량에 대한 경험치를 나타내는데 이 지표가 커질수록 가구당 차량 경험치가 많다는 것을 의미하며, 차와 관련된 다양한 시장이 생기고 성장한다는 것을 간접적으로 알려줍니다. 선진국 사례를 보면 가구당 차량 대수가 약 0.9대 일 때 이 영역 대표 사업 모델인 자동차 마트가 출현했고, 이후 애프터마켓 부품과 서비스(장착) 시장 규모가 지속 성장했습니다. 2020년 미국 가구당 차량대수가 약 2.1대이고, 1위 업체인 오토존의 경우 작년 매출이 약 126억 달러(약 14조원)이고, 일본은 가구당 차량대수가 약 1.5대이고, 1위 업체 오토박스의 경우도 작년 매출이 약 2,210억엔(약 2조2천억원) 정도의 규모입니다. 국내의 경우도 현재 가구당 차량 대수가 1.0대를 넘으면서 자동차 애프터마켓 시장 규모가 지속적으로 성장을 하고 있습니다.

(나) 비포마켓 
과거의 자동차 산업은 효율적인 대량 생산을 통한 가격 중심의 경쟁이 주된 흐름이었습니다. 하지만 앞으로의 자동차 비포마켓 시장은 친환경, 아웃도어, 생활공간 등 다양한 고객의 니즈를 충족시켜야 하는 '다양성 경쟁'의 양상을 띨 것으로 예상되고 있습니다. 때문에 이미 완성차 업체들은 비포마켓 제품군의 다양화를 위해 많은 노력을 하고 있으며, 이러한 흐름에 발 맞춰 당사 역시 현대차그룹을 포함한 완성차 업계에 다양한 방식의 신차 출고 옵션 솔루션을 제공 중에 있습니다. 그러나 이러한 완성차 업체들의 노력에도 불구하고, 온라인 커뮤니티, SNS 및 OTT의 확산에 따라 자동차에 대한 고객의 니즈는 현재 완성차 업계의 제공 범위를 뛰어넘어 여러 분야에 걸쳐 빠른 속도로 더욱 더 다양화되고 있습니다. 그리고 이러한 소비자의 다양한 니즈는 자연스럽게 자동차 애프터마켓 시장의 성장을 함께 견인하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(가) 영업개황
당사는 2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년 1월 '자동차 생활의 모든 것(all about your car life)'라는 모토를 가지고 설립된 '자동차 생활 플랫폼' 기업입니다.

자동차 산업은 차량 개발에서 판매까지의 1차 시장과 차량을 인도받은 고객의 다양한 니즈를 충족시켜 주기 위한 2차 시장으로 나뉘어질 수 있습니다. 전자를 비포마켓(Before-Market)이라고 하고 후자를 애프터마켓(After-Market)이라고 합니다. 당사는 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는 '커머스플랫폼 사업'과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는 '제품/서비스플랫폼 사업'을 영위 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

구분
제9기(2020년)
제8기(2019년)

매출액
비중
매출액
비중

제품/서비스 플랫폼
37,102
75%
20,600
65%

커머스 플랫폼
12,343
25%
11,188
35%

합계
49,445
100%
31,788
100%

(다) 사업 등의 내용 및 전망
먼저 당사의 자동차 생활 관련 상품/서비스의 거래를 중개하는 '커머스플랫폼'은 B2C/B2B채널로 구성되어 있습니다. 자체 커머스플랫폼이 적용된 B2C채널에는 현대/기아 멤버스 몰 등이 있으며, B2B채널은 현대/기아 정비MRO(Maintenance Repair Operation)몰 등이 있습니다.

당사의 커머스플랫폼은 자동차 관련 상품 2만여개와 오프라인 장착점 1만여개의 데이터, 온라인과 오프라인이 연계된 O2O(Online To Offline)시스템을 기반으로 다양한 자동차 생활 상품/서비스를 제공하고 있습니다. 또한 커머스플랫폼 영업 채널 확장을 위한 자체 API(Application Programming Interface)를 보유하고 있어, UI/UX의 변경만으로도 동일 데이터 기반의 다양한 특화형 커머스 솔루션을 구축할 수 있습니다. 당사는 이를 기반으로 기존의 보험, 금융, 중고차, 리스/렌트 등의 업계와 결합한 B2C/B2B 커머스 플랫폼을 앞으로도 지속적으로 확장해 나갈 예정입니다.

다음으로 자동차 생활 관련 제품/서비스의 개발, 브랜딩, 판매의 지원을 위한 '제품/서비스플랫폼'은 두가지의 사업 영역으로 구성되어있습니다. 첫번째는 신차 영역으로서 애프터마켓 상품/서비스를 완성차 기준으로 품질과 상품성을 높여 신차와 연계된 제품/서비스로 개발해 제공하는 플랫폼입니다. 적용된 브랜드는 '제네시스', 'H-Genuine Accessories', 'KIA-Genuine Accessories' 등이 있으며, 이를 통해 개발된 제품은 신차옵션 제품으로 Built-In 공기청정기, 차량용 보호필름, 차량용 Pet용품 등이 있고, 제네시스 신차 지급품으로 키홀더, 방향제, 컵홀더 등이 있습니다. 두번째는 애프터마켓 영역으로서 이는 오토앤 자체 브랜드 제품과 수입 총판 상품을 애프터마켓을 통해 판매하고 상품성을 검증하는 플랫폼입니다. 차량관리 용품 브랜드 '디테일링', 매트/거치대 용품 브랜드 '마차', '소프트99' 등의 브랜드로, 제품은 차량관리용 케미컬, 에어컨 필터, 거치대, 매트 등이 있습니다.

당사는 이러한 제품/서비스플랫폼을 통해 향후 제네시스와 현대/기아 브랜드로 출시되는 신차 및 전기차에 대한 비포마켓 제품/지급품/옵션 등을 선행 개발 및 제조할 예정이며, 자동차가 단순 이동수단에서 공간 이동수단으로 변화하는 전기차 시대에 대응하기 위하여 무빙 오피스/차박 전용 제품과 미래형 전기 특장차 개발 사업을 신사업으로 추진할 예정입니다. 

당사의 통합 자동차 생활 플랫폼은 커머스플랫폼에서 상품성이 검증된 개발 아이템을 발굴하고, 제품/서비스플랫폼이 보다 특화된 상품/서비스를 개발해 커머스플랫폼에 공급하는, 상호유기적인 선순환 구조를 형성하고 있습니다. 이러한 구조를 기반으로 당사는 커머스플랫폼을 통해 회사의 외적 성장을 도모하고, 제품/서비스플랫폼을 통해 회사의 수익성을 확보하는 사업 모델을 운영하고 있습니다.

플랫폼사업의 특징은 공동의 목적으로 모인 이해관계자들이 산업생태계를 형성하는 데 있습니다. 당사의 등장 전까지 완성차 제조를 제외한 자동차 관련 시장은 애프터마켓과 비포마켓으로 각자 구분되어 어떠한 통합된 공급자 없이 각자 사업을 영위 중에 있었습니다. 

자동차 애프터마켓 사업범위 내에 있는 자동차 용품/부품/서비스 등 시장의 주요 참여자는 카센터/자동차용품판매점/세차장 등 분야별로 개인사업/영세사업자 위주의 시장으로 각자 분할되어 있었습니다. 그리고, 당사와 같이 자동차의 용품/부품/서비스 등을 통합하여 사업을 영위 중에 있는 회사는 국내에 존재 하지 않았습니다. 당사는 2012년 설립 이래 현재까지 약 10년간 애프터마켓 시장 개발을 통하여 상술한 5개의 자체브랜드 보유, 약2만가지의 용품에 대한 상품 DB 및 MD능력과 1만소의 장착점(가맹/직영) 등을 보유 중에 있으며, 이를 기반으로 한 판매와 장착이 결합되어 있는 커머스 플랫폼 사업을 영위 중에 있습니다.

한편, 자동차 비포마켓사업 범위 내에 있는 신차구매 지급품/PPF/신차옵션 등은 과거 존재하지 않았거나 완성차 업체 소속 딜러들의 고객 증정품(딜러 수익으로 고객 증정품 별도 제공) 과 같은 형식으로 소비자에게 공급되어 왔습니다.당사는 2020년 기준 국내 완성차 시장의 약 70.3%(국토부 신규등록 기준)를 점유하고 있는 현대자동차그룹의 사내벤처로 분사하여 설립되었습니다. 현대자동차그룹은 현재에도 당사의 주요 주주로 전략적/사업적 제휴관계에 있습니다.

또한, 당사는 실제로 현대자동차그룹 주요 사이트(포인트몰/신차구매/정비/용품몰 등)에 당사의 API를 사용한 플랫폼을 구축했으며, 당사 설립 이후 현재까지의 애프터마켓 경험을 바탕으로한 신차기획 단계부터 참여하는 비포마켓 전용 제품 개발 등에 참여하여 국내 자동차 비포마켓 시장에 독보적인 참여자가 되었습니다.

특히 당사는 ICT연구소 내 API 플랫폼팀을 통하여 API의 설계 및 개발/관리를 하고 있으며, 해당 API를 기반으로 상술하였던 현대자동차그룹의 주요 사이트에 당사의 플랫폼 서비스를 공급 중에 있습니다. 자체 API 보유의 가장 큰 장점은 UI/UX 변경만으로 동일 데이터 기반의 여러가지 특화된 커머스의 구축이 용이 하다는 점이 있으며, 이러한 구축된 플랫폼을 통하여 발생되는 자동차의 개별데이터가 당사 데이터베이스에 축적되어 이를 통하여 향후 다양한 차량관련 플랫폼 확장을 계획 중에 있습니다.

오토앤 api사업 구조.jpg
오토앤 api사업 구조

이렇듯 당사는 분리되어 있는 비포마켓과 애프터마켓 사이에서 당사 자체 API를 통한 국내 주요 완성차 업체인 현대자동차, 기아 등을 대상으로한 B2B 대상 제품/서비스 플랫폼 구축 및 운영과 자동차 관련 커머스몰 용품 등 운영 등을 통한 B2C 대상 커머스 사업 등을 영위함으로써 국내 유일의 ICT기반의 자동차 전문 플랫폼회사로 성장 중에 있습니다.

오토앤 자동차 종합플랫폼기업 구조.jpg
오토앤 자동차 종합플랫폼기업 구조

(라) 조직도
- 전사조직도

영업보고서용 조직도.jpg
전사조직도(연구조직포함)

- 연구개발조직 체계

당사 연구개발조직은 커머스 플랫폼을 연구 및 개발하는 'ICT(Information and Communication Technologies)연구소'와 제품/서비스 플랫폼을 연구 및 개발하는 '디테일링 기술연구소'와 '기술개발그룹' 3개로 구성이 되어 있습니다.

연구조직체계

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제10(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제9(전)기말 2020년 12월 31일 현재

오토앤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제9(전)기

자 산

I. 유동자산

27,321,318,292

23,550,287,963

현금및현금성자산
4,097,728,018

2,446,938,973

단기금융자산
-

26,000,000

매출채권
11,795,745,170

12,270,706,337

유동기타금융자산
10,072

3,535,407

재고자산
10,629,177,833

8,042,019,637

당기법인세자산
-

3,360

유동기타자산
798,657,199

761,084,249

II. 비유동자산

13,175,914,217

12,139,980,763

장기금융자산
15,436,854

2,782,297

유형자산
7,100,206,924

6,617,801,241

무형자산
2,222,036,343

2,174,392,348

사용권자산
1,393,881,334

1,265,262,440

비유동기타금융자산
141,575,000

59,735,000

비유동기타자산
229,001,464

3,102,429

이연법인세자산
2,073,776,298

2,016,905,008

자 산 총 계

40,497,232,509

35,690,268,726

부 채

I. 유동부채

18,684,684,674

17,662,468,780

단기차입금
2,090,000,000

2,390,000,000

유동성장기차입금
4,149,880,000

104,360,000

유동성사채
800,000,000

-

유동전환사채
-

913,657,419

유동신주인수권부사채
1,157,027,991

2,224,826,534

유동상환전환우선주부채
-

2,224,596,035

유동리스부채
833,773,863

674,531,548

매입채무
6,701,360,465

5,985,894,997

기타유동금융부채
1,163,282,122

1,456,566,716

유동파생상품부채
555,636,564

825,240

기타유동부채
566,797,953

657,206,494

계약부채
333,385,771

443,058,009

당기법인세부채
50,091,100

187,599,171

환불부채
212,432,222

318,522,023

판매보증충당부채
71,016,623

80,824,594

II. 비유동부채

5,460,619,077

13,480,698,451

장기차입금
153,990,000

4,303,870,000

사채
4,700,000,000

1,500,000,000

상환전환우선주부채
-

6,353,956,903

비유동리스부채
578,701,077

641,470,868

확정급여채무
-

681,400,680

복구충당부채
27,928,000

-

부 채 총 계

24,145,303,751

31,143,167,231

자 본

I. 지배기업소유주지분

16,351,928,758

4,547,101,495

자본금
4,955,832,000

874,155,000

자본잉여금
9,844,948,495

3,840,076,464

기타포괄손익누계액
2,812,741

250,060

이익잉여금
1,548,335,522

(167,380,029)

II. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

16,351,928,758

4,547,101,495

부 채 및 자 본 총 계

40,497,232,509

35,690,268,726

※ 상기 연결 재무상태표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제10(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제9(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

오토앤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당) 기
제9(전) 기

I. 매출

50,341,205,173

49,444,942,435

II. 매출원가

30,303,545,396

31,249,532,586

III. 매출총이익

20,037,659,777

18,195,409,849

IV. 판매관리비
17,097,415,210

13,451,785,318

V. 영업이익

2,940,244,567

4,743,624,531

금융수익
46,068,996

40,693,166

금융비용
1,202,961,668

1,140,092,554

기타수익
23,857,550

15,104,128

기타비용
7,159,715

74,537,645

VI. 법인세비용차감전순이익

1,800,049,730

3,584,791,626

법인세비용
(62,137,888)

(150,867,114)

VII. 당기순이익

1,737,911,842

3,433,924,512

VIII. 기타포괄이익(손실)

(19,633,610)

(32,605,976)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(22,196,291)

(33,057,469)

확정급여제도의 재측정요소
(22,196,291)

(33,057,469)

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
2,562,681

451,493

해외사업환산손익
2,562,681

451,493

IX. 당기총포괄이익(손실)

1,718,278,232

3,401,318,536

X. 주당손익

기본주당이익(손실)

189

488

희석주당이익(손실)

175

334

※ 상기 연결 포괄손익계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제10(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제9(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

오토앤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

I. 2020.1.1 (전기초)
836,800,000
2,865,188,560
(201,433)
(3,568,247,072)
-
133,540,055

II. 총포괄손익

-

1. 연결당기순이익

3,433,924,512

3,433,924,512

2. 연결기타포괄손익

451,493
(33,057,469)

(32,605,976)

총포괄손익 합계
-
-
451,493
3,400,867,043

3,401,318,536

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

-
-

1. 전환사채 전환
37,355,000
974,887,904

1,012,242,904

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
37,355,000
974,887,904
-
-
-
1,012,242,904

IV. 2020.12.31 (전기말)
874,155,000
3,840,076,464
250,060
(167,380,029)
-
4,547,101,495

I. 2021.1.1 (당기초)
874,155,000
3,840,076,464
250,060
(167,380,029)
-
4,547,101,495

II. 총포괄손익

-

1.연결당기순이익

1,737,911,842

1,737,911,842

2.연결기타포괄손익

2,562,681
(22,196,291)

(19,633,610)

총포괄손익 합계
-
-
2,562,681
1,715,715,551
-
1,718,278,232

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

-

1. 상환전환우선주의 전환
260,280,000
8,414,003,799

8,674,283,799

2. 신주인수권의 행사
34,920,000
1,089,971,761

1,124,891,761

3. 전환사채 전환
44,541,000
242,832,471

287,373,471

4. 무상증자
3,741,936,000
(3,741,936,000)

-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
4,081,677,000
6,004,872,031
-
-

10,086,549,031

IV. 2021.12.31 (당기말)
4,955,832,000
9,844,948,495
2,812,741
1,548,335,522
-
16,351,928,758

※ 상기 연결 자본변동표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제10(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제9(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

오토앤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당) 기
제9(전) 기

I.영업활동 현금흐름

1,317,494,728

1,984,114,242

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,038,812,161

2,367,047,248

(1) 당기순이익
1,737,911,842

3,433,924,512

(2) 비현금비용(수익)조정
2,933,640,915

3,292,126,520

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동
(2,632,740,596)

(4,359,003,784)

2. 이자의 수취
10,082,127

7,190,594

3. 이자의 지급
(481,146,163)

(390,721,440)

4. 법인세 환급액(납부액)
(250,253,397)

597,840

II. 투자활동 현금흐름

(1,819,850,457)

(1,389,697,369)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
26,000,000

11,572,728

단기금융자산의 감소
26,000,000

10,000,000

공구와기구의 처분
-

781,819

비품의 감소
-

790,909

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(1,845,850,457)

(1,401,270,097)

단기금융상품의 증가
-

-

장기금융상품의 증가
12,654,557

14,782,297

시설장치의 취득
200,718,900

77,400,000

차량운반구의 취득
6,100,000

-

공구와 기구의 취득

581,961,000

684,483,800

비품의 취득
47,000,000

-

건설중인자산의 취득
147,510,000

-

소프트웨어의 취득
720,066,000

485,704,000

건설중인무형자산의 취득
48,000,000

126,100,000

보증금의 증가
81,840,000

12,800,000

III. 재무활동 현금흐름

2,137,105,103

(1,188,026,086)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,000,000,000

1,500,000,000

사채의 발행
4,000,000,000

1,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,862,894,897)

(2,688,026,086)

단기차입금의 상환
300,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
104,360,000

41,770,000

전환사채의 상환
641,709,847

1,897,978,528

리스부채의 상환
816,825,050

748,277,558

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,634,749,374

(593,609,213)

V. 기초 현금및현금성자산

2,446,938,973

3,039,392,033

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

16,039,671

1,156,153

VII. 당기말 현금및현금성자산

4,097,728,018

2,446,938,973

※ 상기 연결 현금흐름표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제10(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 9(전)기말 2020년 12월 31일 현재

오토앤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

자 산

I. 유동자산

27,290,080,005

23,511,898,669

현금및현금성자산
4,070,570,931

2,376,273,534

단기금융자산
-

26,000,000

매출채권
11,835,256,871

12,336,967,314

유동기타금융자산
10,072

3,535,407

재고자산
10,585,584,932

8,008,734,326

유동기타자산
798,657,199

760,388,088

II. 비유동자산

13,221,314,217

12,185,380,763

장기금융자산
15,436,854

2,782,297

비유동기타금융자산
141,575,000

59,735,000

종속기업 투자
45,400,000

45,400,000

유형자산
7,100,206,924

6,617,801,241

무형자산
2,222,036,343

2,174,392,348

사용권자산
1,393,881,334

1,265,262,440

비유동기타자산
229,001,464

3,102,429

이연법인세자산
2,073,776,298

2,016,905,008

자 산 총 계

40,511,394,222

35,697,279,432

부 채

I. 유동부채

18,680,303,145

17,659,265,929

단기차입금
2,090,000,000

2,390,000,000

유동성장기차입금
4,149,880,000

104,360,000

유동성사채
800,000,000

-

유동전환사채
-

913,657,419

유동신주인수권부사채
1,157,027,991

2,224,826,534

유동상환전환우선주부채
-

2,224,596,035

유동리스부채
833,773,863

674,531,548

매입채무
6,698,602,596

5,982,837,646

기타유동금융부채
1,161,693,737

1,456,421,216

기타유동부채
566,762,678

657,206,494

계약부채
333,385,771

443,058,009

당기법인세부채
50,091,100

187,599,171

유동파생상품부채
555,636,564

825,240

환불부채
212,432,222

318,522,023

판매보증충당부채
71,016,623

80,824,594

II. 비유동부채

5,460,619,077

13,480,698,451

장기차입금
153,990,000

4,303,870,000

사채
4,700,000,000

1,500,000,000

상환전환우선주부채
-

6,353,956,903

비유동리스부채
578,701,077

641,470,868

확정급여채무
-

681,400,680

복구충당부채
27,928,000

부 채 총 계

24,140,922,222

31,139,964,380

자 본

I. 자본금

4,955,832,000

874,155,000

자본금
4,955,832,000

874,155,000

II. 자본잉여금

9,844,948,495

3,840,076,464

자본잉여금
9,844,948,495

3,840,076,464

III. 이익잉여금

1,569,691,505

(156,916,412)

이익잉여금
1,569,691,505

(156,916,412)

자 본 총 계

16,370,472,000

4,557,315,052

부 채 및 자 본 총 계

40,511,394,222

35,697,279,432

※ 상기 재무상태표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제10(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

오토앤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 매출

50,122,557,034

49,437,276,642

II. 매출원가

30,108,085,968

31,249,810,310

III. 매출총이익

20,014,471,066

18,187,466,332

판매관리비
17,043,299,429

13,433,606,535

IV. 영업이익(손실)

2,971,171,637

4,753,859,797

금융수익
45,930,696

40,631,539

금융비용
1,201,548,149

1,140,092,554

기타수익
2,536,126

15,093,987

기타비용
7,148,214

74,172,208

V. 법인세비용차감전순이익

1,810,942,096

3,595,320,561

법인세비용
62,137,888

150,867,114

VI. 당기순이익

1,748,804,208

3,444,453,447

VII. 기타포괄이익(손실)

(22,196,291)

(33,057,469)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(22,196,291)

(33,057,469)

확정급여제도의 재측정요소
(22,196,291)

(33,057,469)

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
-

-

VIII. 당기총포괄이익

1,726,607,917

3,411,395,978

IX. 주당손익

기본주당이익

191

489

희석주당이익

176

335

※ 상기 포괄손익계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제10(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

오토앤주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

I. 2020.1.1 (전기초)
836,800,000
2,865,188,560
-
(3,568,312,390)
133,676,170

II. 총포괄손익

-

1. 당기순이익

3,444,453,447
3,444,453,447

2. 기타포괄손익

(33,057,469)
(33,057,469)

총포괄손익 합계
-
-
-
3,411,395,978
3,411,395,978

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

-

1. 전환사채 전환
37,355,000
974,887,904

1,012,242,904

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
37,355,000
974,887,904
-
-
1,012,242,904

IV. 2020.12.31 (전기말)
874,155,000
3,840,076,464
-
(156,916,412)
4,557,315,052

I. 2021.1.1 (당기초)
874,155,000
3,840,076,464
-
(156,916,412)
4,557,315,052

II. 총포괄손익

1. 당기순이익

1,748,804,208
1,748,804,208

2. 기타포괄손익

(22,196,291)
(22,196,291)

총포괄손익 합계
-
-
-
1,726,607,917
1,726,607,917

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 상환전환우선주의 전환
260,280,000
8,414,003,799

8,674,283,799

2. 신주인수권의 행사
34,920,000
1,089,971,761

1,124,891,761

3. 전환사채 전환
44,541,000
242,832,471

287,373,471

4. 무상증자
3,741,936,000
(3,741,936,000)

-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
4,081,677,000
6,004,872,031
-
-
10,086,549,031

IV. 2021.12.31 (당기말)
4,955,832,000
9,844,948,495
-
1,569,691,505
16,370,472,000

※ 상기 자본변동표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제10(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

오토앤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I.영업활동 현금흐름

1,363,597,274

1,972,542,366

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,085,056,367

2,355,545,179

(1) 당기순이익
1,748,804,208

3,444,453,447

(2) 비현금비용(수익)조정
2,933,779,215

3,292,188,147

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동
(2,597,527,056)

(4,381,096,415)

2. 이자의 수취
9,943,827

7,128,967

3. 이자의 지급
(481,146,163)

(390,721,440)

4. 법인세 환급액(납부액)
(250,256,757)

589,660

II. 투자활동 현금흐름

(1,819,850,457)

(1,389,697,369)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
26,000,000

11,572,728

단기금융자산의 감소
26,000,000

10,000,000

공구와기구의 처분
-

781,819

비품의 처분
-

790,909

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(1,845,850,457)

(1,401,270,097)

장기금융상품의 증가
12,654,557

14,782,297

시설장치의 취득
200,718,900

77,400,000

차량운반구의 취득
6,100,000

-

공구와 기구의 취득
581,961,000

684,483,800

비품의 취득
47,000,000

-

건설중인자산의 취득
147,510,000

-

소프트웨어의 취득
720,066,000

485,704,000

건설중인무형자산의 취득
48,000,000

126,100,000

보증금의 증가
81,840,000

12,800,000

III. 재무활동 현금흐름

2,137,105,103

(1,188,026,086)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,000,000,000

1,500,000,000

사채의 발행
4,000,000,000

1,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,862,894,897)

(2,688,026,086)

단기차입금의 상환
300,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
104,360,000

41,770,000

전환사채의 상환
641,709,847

1,897,978,528

리스부채의 상환
816,825,050

748,277,558

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,680,851,920

(605,181,089)

V. 기초 현금및현금성자산

2,376,273,534

2,980,749,964

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

13,445,477

704,659

VII. 현금및현금성자산

4,070,570,931

2,376,273,534

※ 상기 현금흐름표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 미처분이익잉여금

1,569,691,505

(156,916,412)

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(156,916,412)

(3,568,312,391)

보험수리적손익
(22,196,291)

(33,057,469)

당기순이익(손실)
1,748,804,208

3,444,453,447

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

1,569,691,505

(156,916,412)

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상용
1971.12.21
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상용
오토앤(주) 전무

1990.02

신진공업고등학교 졸업
해당없음

1994.04 ~ 2012.01
기아자동차

2012.01 ~ 현재
오토앤㈜ 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상용
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이상용 사내이사 후보자
이상용 사내이사 후보자는 현재 오토앤 영업기술지원본부장 으로서 해당 부문을 총괄하고 있습니다. 이상용 사내이사 후보자는 당사의 영업기술지원 부문에서의 많은 경험을 바탕으로 사업부문의 가치 창출에 이바지 하고 있습니다. 이사회는 동 후보자가 그동안의 경험을 토대로 향후 회사의 지속가능한 성장과 발전에 계속 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

이사후보자 확인서_이상용.jpg
확인서_이상용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 1명)

보수총액 또는 최고한도액
8억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명)

실제 지급된 보수총액
3.9억원

최고한도액
6억원

※ 해당 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사를 포함한 기준입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 해당 사업연도에 재임 또는 퇴임한 감사를 포함한 기준입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

(중략)

25. 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 [목적]

(중략)
25. 차량관리 등에 관한 온라인/오프라인 컨텐츠 제작 및 판매, 교육 사업

26. 특수목적 자동차 개조 및 유통.판매.정비업 27. 의료제품 유통.판매업

28. 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

29. 핀테크 관련 정보서비스업

30. 핀테크 관련 수수료 정산 서비스업

31. 간편결제 및 송금 서비스업

32. 신차 및 중고차 판매업

33. 각종 차량 및 기타 이동수단의 판매 및 동 부품의 제조 판매업

34. 각호에 관련된 부대사업 일체

신규 사업

추가

부칙

1) 이 정관은 2021년 4월 14일부터 시행한다.

제1조(시행일)
이 정관은 2021년 03월 31일부터 개정.시행한다. (중략)

부칙

(삭제)

제1조(시행일)
① 이 정관은 2021년 03월 31일부터 개정.시행한다. (중략)

② 이 정관은 2022년 03월 31일부터 개정.시행한다.

해당 사항

없음

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2022년 3월 22일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 23일 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지
(https://www.auton.kr/ 홍보센터→공지사항)
에
게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2022년 3월 23일 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지

(https://www.auton.kr/ 홍보센터→공지사항)

에 게재할 예정입니다. 
향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기
바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수
 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.
 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해
 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2022년 03월 21일 9시 ~ 2022년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인
 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최사유

당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 당사 및 계열회사의 연결/별도 재무제표 감사일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.

1) 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은
 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목) 입니다.

□
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따라 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.