인산가 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220304)
제출인: 인산가

주주총회소집공고
2.9
주식회사 인산가

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 4일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 4일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

참고사항
전자투표 행사기간중 시스템접속가능시간 정정

나. 전자투표 행사 기간 : 
2022년 3월 17일 ～ 2022년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 
시스템 접속 가능 (단, 마지막 날인 2022년 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 17일 9시 ～ 2022년 3월 28일 17시

(기간중 24시간 이용가능)

주주확인용 인증서 종류정정

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도, 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

다. 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
-주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

주주총회소집공고

2022 년 3월
4일

회 사 명 :
주식회사 인산가

대 표 이 사 :
김 윤 세

본 점 소 재 지 :
경상남도 함양군 수동면 수동농공길 23-26

(전 화) 055-963-9991

(홈페이지)http://www.insanga.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정병조

(전 화) 02-767-2086

주주총회 소집공고

(제5기 정기주주총회)

주주 여러분께

제5기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 22조에 의거 제5기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 11시

2. 장소 : 경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90(죽림지점 연수원 대강당)

3. 회의 목적사항

《보고사항》

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의안건》

가. 제1호 의안 : 제5기(2021년 1월 1일 ～ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 (별첨1: 이사 후보자에 관한사항)

제2-1호 의안: 사내이사 김윤세
재선임
의 건

제2-2호 의안: 사내이사 정병조
재선임
의 건

제2-3호 의안: 사내이사 김형석
신규선임의 건
 제2-4호 의안: 사외이사 박건영 신규선임의 건

다. 제3호 의안: 감사
정만영 재선임의 건 (별첨2: 감사 후보자에 관한사항)

라. 제4호 의안 : 현금배당결정 승인의 건 (별첨3: 현금배당 결정내역)

마. 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (별첨4: 이사보수 한도(안))

바. 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (별첨5: 감사보수 한도(안))

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본·지점 및 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
한국거래소 전자공시 주주총회소집공고에 기공시된 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리호보에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 도입을 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 17일 ～ 2022년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날인 2022년 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도

제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서1부),

대리인 신분증

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)관련 안내

당사는 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.

2022년 3월 4일

주식회사 인산가 
 대표이사 김 윤 세 (직인생략)

별첨1

▣ 이사 후보자에 관한사항

성명

생년월일

임기

이사구분

주요경력

현직

추천인

김윤세

1955.06

3년

사내이사

'92~ 現 인산가

㈜인산가 대표이사

이사회

정병조

1955.07

3년

사내이사

'88~'93 마산고려개발

㈜인산가 사내이사

이사회

김형석

1979.05

3년

사내이사

'15~ 現 인산가

㈜인산가 전무이사

이사회

박건영
1950.12
3년
사외이사

'04~'06 대한암예방학회회장

'04~現 대한암협회이사

'16~'21 차의과학대학교 생명과학대학 대학장

(사)장문화협회회장
이사회

별첨2

▣ 감사 후보자에 관한사항

성명

생년월일

임기

주요경력

현직

추천인

정만영

1956.02

3년

'15~'17 창원대학교강사
'15~'18 창원문성대학교강사
'15~現 인산가
케이비즈경영연구원 대표

이사회

별첨3

▣ 현금배당 결정내역

구분

제5기

1주당 배당금액

80원

배당총액

2,563,439,360원

별첨4

▣ 이사 보수한도액 승인의 건 (안)

구분

전기(제5기)

당기(제6기)

이사의 수 (사외이사 수)

4명(1명)

4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액

15억원

15억원

별첨5

▣ 감사 보수한도액 승인의 건 (안)

구분

전기(제5기)

당기(제6기)

감사의 수

1명

1명

보수총액 내지 최고한도액

1억원

1억원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황재규
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
21.02.01
인산가제4기 별도재무제표 승인의 건
찬성

2
21.02.01
인산가제4기 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
21.02.03
인산가제4기 별도재무제표 승인의 건
찬성

4
21.02.03
인산가제4기 연결재무제표 승인의 건
찬성

5
21.02.08
현금배당 결정의 건
찬성

6
21.03.05
제4기 정기주주총회 소집 및 의안결정의 건
찬성

7
21.03.10
우리사주 취득자금 대출 연장에 따른 연대보증의 건
찬성

8
21.05.07
부동산 매입의 건
찬성

9
21.05.20
지점 설치의 건
찬성

10
21.06.04
농공단지 조성공사(변경) 승인의 건
찬성

11
21.07.13
함양군 조업정지 행정처분에 대한 시행의 건
찬성

12
21.07.26
함양군 행정처분 종료에 따른 조업재개의 건
찬성

13
21.11.30
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채발행의건
찬성

14
21.12.22
인산죽염 항노화 지역특화농공단지 조성사업
공사기간변경 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
18,000,000
18,000,000
-

※ 주총승인 금액은 전체 이사보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품매입
농업회사법인
주식회사 인산농장
(관계회사)
21.12.31
4.3
1.12

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

농업회사법인
주식회사 인산농장
(관계회사)
상품매입등
21.01.01~21.12.31
36.5
9.5

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 죽염응용식품 및 기타 친환경 건강지향식품을 제조 및 판매하는 기업으로서 넓은 의미에서 가공식품 제조 산업, 좁은 의미에서는 식염 가공 산업에 속한다고 볼 수 있습니다. 일반 가공식품 시장의 경우 산업 진입장벽이 타 산업 대비 상대적으로 낮고 제품 간 차별화가 쉽지 않아 시장 내 경쟁 강도도 매우 높은 편입니다. 그러나 최근 몇 년간 소비자 기호의 다변화, 해외 가공식품 수입 확대, 식품 안정성 및 기능성에 대한 소비자 관심 증대, 온/오프라인에 걸친 다양한 유통채널 증가 등에 힘입어 기존의 니치마켓으로 인식됐던 친환경 식품, 건강기능식품, 간편식품 등의 세분시장들을 중심으로 지속적으로 성장하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

① 프리미엄 가공식품 시장 ( 죽염 및 죽염응용식품 )

①-1. 죽염산업의 연혁

죽염은 대나무통 속에 천일염을 담아 소나무·송진 불로 고온에서 구운 식품으로 천일염이 이런 과정을 거치게 되면 소금 속의 불순물들은 제거되거나 중화되고 인체의 필요한 칼슘·칼륨·철·구리·아연 등 무기금속이온은 증가하여 이온들 간의 화학평형을 유지시켜 주는 이로운 물질로 알려져 있습니다. 세계 어느 나라에서도 그 유례를 찾아보기 힘든 슬기로운 처리방법에 의해 탄생한 죽염은 인체의 조화와 균형을 유지하는데 매우 유용한 식품입니다. 김윤세 대표이사는 1987년 인산식품을 설립하고 죽염을 생산하여 세계 최초로 죽염을 산업화하였습니다. 1980년 후반 백화점, 건강기능식품 취급점 등에서 죽염은 폭발적으로 판매됐고, 죽염이 인기를 끌자 무려 100여개가 넘는 죽염 생산업체가 생겨나기도 하였습니다. 최근 저염식 등이 유행하여소금 소비량은 줄었으나 대신 '질 좋은 소금', '프리미엄 소금' 시대가 개막을 하였고 이를 견인하고 있는 죽염시장은 인구 고령화와 건강에 대한 관심증대와 함께 큰성장세를 보이고 있습니다. 현재 한국죽염공업협동조합에는 인산가를 비롯하여 17개 업체가 등록되어 있으며 죽염산업의 발전을 위해 노력하고 있습니다.

①-2. 시장의 특징

당사는 죽염응용식품 및 기타 친환경 건강지향식품을 제조 및 판매하는 기업으로서 넓은 의미에서 가공식품 제조 산업, 좁은 의미에서는 식염 가공 산업에 속한다고 볼 수 있습니다. 국내 일반 가공식품 시장은 1990년대 중반 이후 국민 소득의 향상, 가공식품의 양적, 질적 개선 등에 따라 급격히 성장해왔으며, 현재는 성숙기에 진입했다고 볼 수 있습니다. 현재 일반 가공식품 시장의 경우 소수 대기업과 다수 중소기업이 병존하는 이중구조를 띠고 있으며, 산업 진입장벽이 타 산업 대비 상대적으로 낮고 제품 간 차별화가 쉽지 않아 시장 내 경쟁 강도도 매우 높은 편입니다. 한편, 최근 몇 년간 소비자 기호의 다변화, 해외 가공식품 수입 확대, 식품 안정성 및 기능성에 대한 소비자 관심 증대, 온/오프라인에 걸친 다양한 유통채널 증가 등에 힘입어 기존의 니치마켓으로 인식됐던 친환경 식품, 건강기능식품, 간편식품 등의 세분시장들이 급격하게 성장하고 있으며, 이러한 시장들을 중심으로 전체 가공식품 시장은 추가 성장 동력을 얻고 있는 상황입니다. 실제로 농림축산식품부에서 조사한 가공식품 소비자 태도조사에 따르면 앞서 언급한 프리미엄(친환경, 건강기능강화 등) 가공식품 및 간편식을 비롯해 수입가공식품, PB가공식품 등의 세분화된 가공식품에 대해 소비자구입 경험 비중이 빠르게 상승해 온 것을 알 수 있습니다.

가공식품 주 구입처.jpg
가공식품 주 구입처

자료: 농림축산식품부 [2020 가공식품 소비자 태도조사]

이 중 프리미엄 가공식품이란 일반 제품에 비해 좋은 원료(특정원산지의 원료, 건강기능 강화, 유기농, 최상급품질 원료 사용 등), 생산방법(첨가물 없음, 자연발효 등) 등에서 기능, 맛, 포장 등이 차별화된 상품을 의미합니다. 당사는 고급 천일염과 대나무 원료를 기반으로 여러 단계의 수제 가공 공정을 거쳐 건강에 유익한 가공식품을 제조하는 기업으로서, 주요 목표시장이 이러한 프리미엄 가공식품 시장입니다.
프리미엄 가공식품 시장은 그 특성상 제품 가격 수준이 통상적인 식품에 비해 높아 과거 일부 친환경식품 유통업체에 한정돼 성장해 왔습니다. 하지만, 최근 몇 년간 국민소득의 향상, 식품 안정성에 대한 관심 증대 등에 힘입어 시장 규모가 급격히 확대되고 있습니다.

친환경농식품판매장 매장수 추이.jpg
친환경농식품판매장 매장수 추이

자료: 한국농수산식품유통공사, 농식품신유통연구원 ‘2020년 친환경농산물 판매장 현황 조사’

친환경농식품 판매장의 매출액 또한 2019년 기준 전체 매출액 2조 1,790억원 규모로2010년부터 2019년까지 연평균 성장률은 8.4%이며, 2010년 대비 약 2배 이상 증가하였습니다. 최근에는 국내 주요 백화점 등 대형 유통업체들도 프리미엄 식품 시장의잠재적인 성장률을 높게 평가해 시장에 공격적으로 뛰어들고 있습니다. 이들은 과거 전통적인 식품관 경영에서 탈피해 고급 식료품 판매 및 국내 주요 레스토랑들을 함께입점시키는 등의통합 마케팅을 통해 집객력을 강화하고 있으며, 이를 통해 매출 신장을 꾀하고 있습니다. 2018년 롯데슈퍼는 신선식품 비중이 고급65%, 일반 35%로 구성된 '프리미엄푸드마켓'을 열고 같은 자리에 있던 일반 롯데슈퍼 대비 최고 43.1% 가 늘어난 매출을 기록하며 프리미엄 매장 확대에 나섰고, 신세계는 스타필드 하남, 고양점에 프리미엄 푸드마켓 'PK마켓'을, 현대백화점도 프리미엄 수퍼마켓 '현대식품관'을 열어 프리미엄 콘셉트를 특화된 경쟁력으로 활용하고 있습니다.

프리미엄 식품 시장 내 동사의 주요 제품 카테고리인 식염 제품 시장 또한 빠르게 성장하고 있습니다. 프리미엄 식염은 통상적으로 일반 정제염에 비해 마그네슘, 칼륨, 칼슘 등 생체대사를 원활하게 하는데 도움을 주는 미네랄을 풍부하게 함유한 제품입니다. 프리미엄 식염 시장은 시장 형성 초기, 프랑스 게랑드 염전에서 추출한 소금이 미네랄이 풍부하다고 알려지면서 프리미엄 소금에 대한 사회적 관심이 높아졌습니다. 이후 히말라야 핑크소금, 사해 소금 등 다양한 제품이 수입 유통되면서 시장이 확대됐습니다. 국내 천일염의 경우, 프랑스 게랑드 소금보다 마그네슘, 칼륨이 배 이상 많다는 사실이 알려지면서 국산 프리미엄 식염의 시초로 자리 잡았습니다. 이후 전통방식으로 복원한 갯벌 위 염전에서 천일염을 수확한 토판염, 숙성 천일염, 죽염 등 천일염을 한층 업그레이드한 고급 제품들이 시장에 출시되고 있습니다. 과거 소금을 규제ㆍ관리하던 염관리법도 소금산업진흥법으로 개정되어 국가적 차원에서의 국내산 소금산업 육성이 전개되고 있습니다.

 [시중에 유통되고 있는 주요 프리미엄 소금]

제품명

특징

히말라야 핑크 
암염 가는 소금

히말라야 고원지대에서 약 2만년 전에 형성된 소금바위에서 생성된
소금
으로은은한 분홍빛의 암염 알갱이 형태.
철분, 요오드, 칼슘 등 84종의 미네랄 함유

사해 가는 소금

이스라엘 사해의 천일염을 정제한 소금. 사해에서만 얻을 수 있는 12종의 
미네랄 등 총 33종 미네랄 함유

칸나멜라 그레이브레타뉴 소금

프랑스 게랑드 염전에서 추출한
회색빛 소금으로 짠맛이 덜하며 미네랄 등 
함유

핑크 솔트 
플레이크

세계 희귀 소금 산지인 호주 머레이 강에서 자연적으로 형성된 분홍색 소금

나귀소금

전남 신안군 도초도에서 연중 햇볕이 가장 많은 6~8월 생산한 천일염. 
5년 이상 숙성

염꽃천일염

물 위에 소금 결정이 떠 있는 모습이 꽃같다는 의미에서 이름 붙여진 최상급 토판염

말돈솔트컴퍼니소금&훈연소금
영국 에섹스의 말돈 지방 강수량이 낮은 동쪽 해안의 해수를 끓여 결정을 얻어 나온 소금으로 우리나라 전통 소금인 자염의 생산방식과 매우 흡사 세계에서 인지도가 가장 높은 130년 전통의 영국 소금

자료: 신세계백화점, 갤러리아백화점, 마켓컬리

② 고령친화식품시장

2021년 기준 우리나라는 65세 이상 고령인구 비중이 16.5%로 고령사회에 진입한 지 4년차입니다. 고령화 시대에 맞춰 국내 기업들은 고령친화식품 브랜드 강화와 제품군 확대를 추진하고 있습니다. 실제로 고령친화 식품 시장규모는 2012년 6조 4016억원에서 2020년 17조 6343억원으로 연평균 13.5% 상승하였습니다. 식품의약품안전처에서 발표한 '고령친화산업 진흥법' 시행령 제2조에 따르면, 고령친화식품을 '고령친화제품등'의 하나로 '노인을 위한 건강기능식품 및 급식 서비스'로 정의하고 있습니다.

[고령친화식품 주요 품목군]

품목군 주1)

고령친화식품 주요 연관 품목

건강기능식품

건강기능식품

특수용도식품

특수용도식품(영유아 및 임신·수유부용 식품, 체중조절용 조제식품 제외)

두부류 및 묵류

두부류, 묵류

전통·발효식품

장류, 김치류, 젓갈류, 절임식품

인삼/홍삼제품

인삼/홍삼음료, 인삼/홍삼차, 인삼/홍삼 당절임

자료 : 농림축산식품부 보도자료 ‘고령친화식품 시장 규모 5년 사이 54.8% 증가’ (2017)

* 「고령친화진흥법」 및 한국보건산업진흥원의 고령친화식품 정의와 일본 개호식품 등을 참고하여 도출한 결과.

- 주1) : 품목 분류는 식품공전 기준

고령자는 고령화에 따라 씹는 기능, 소화기능 등이 저하되어 식생활에 어려움을 겪거나 만성질환을 앓고 있는 경우가 많아 건강증진, 노후생활의 질 개선 등을 위한 건강기능식품, 홍삼, 전통ㆍ발효식품 등을 고령친화식품으로 인식하고 있습니다. 이러한 고령친화식품시장의 특징은 다음과 같습니다.

- 블루슈머로 주목받는 액티브 시니어의 증가

과거와 다르게 60대 이상의 노인층인 일명 '실버세대’가 주요 소비 계층으로 각광받고 있는 추세를 보이고 현재 50대~60대 중반인 베이비부머가 고령자 층으로 포함되면서 소비자층이 확대되었으며, 이에 고령친화산업의 규모는 점차 확장될 것으로 전망됩니다. 특히 1950년대 중후반~1960년대 중반에 탄생한 베이비부머 세대는 새마을운동, IMF등을 겪고 경제성장의 주역으로서 어느 세대보다 높은 자산과 소득을 획득한 세대로 이에 따라 능동적이고 적극적인 소비주체의 성향을 보이며 주요한 소비 주체로 자리매김하고 있습니다. 이에 따라 50대 이상 소비자들이 고령화 시대에 본인의 삶을 중시하는 태도를 보이면서 여행, 주택 꾸미기, 웰빙 식품 등에 관심을 보이고 자기 자신에게 투자하는 비중이 높아지면서 블루슈머로 주목받고 있습니다.

- 웰니스

2000년대 이후로 확산된 웰빙 트렌드가 최근에는 더 발전하여 웰빙(Well-being)과 건강(fitness)의 합성어인 웰니스라는 개념으로 확장되었습니다. 이는 신체적 건강뿐만 아니라 정신적, 사회적 건강 등 종합적인 측면에서 건강함을 지향하는 개념으로, 질병을 얻기 전에 사전에 건강관리를 하거나 활동적인 삶을 사는 것에 대한 욕구가 증가하고 있습니다. 이에 따라 제품을 구매할 때 인체에 무해한지, 건강에 도움이 되는 것인지, 친환경적인 것인지 등의 조건을 중시하는 경향을 보이며, 특히 건강기능식품 시장이 점차 성장하고 있는데, 기존에는 칼슘이나 비타민, 오메가-3 등 특정 영양소 강화를 통해 신체의 약한 부분을 해결하고자 했다면 최근에는 체중관리, 수면의질 향상, 스트레스 해소, 체력·지구력 증진, 뷰티, 피로회복 등 다양한 목적을 위한 건강기능식품의 섭취가 증가하고 있습니다. 최근에 빠르게 진행되고 있는 고령화 추세는 건강기능식품의 활성화를 이끄는 주요 요인이기도 하며, 건강을 중시하는 소비트렌드에 따라 건강을 강화하는 식품 시장이 확대되고 있는 추세입니다.

- 소비 주체로서 고령층의 역할 증가

최근 1인 가구가 증가하고 있으며, 통계청에 따르면 2017년 1인 가구 전체 비중에서 65세 이상 노인가구의 비중이 24%를 차지하고 있습니다. 고령자 1인 가구가 증가하면서 소비 주체로서의 역할이 강화되었으며, 그들의 특징에 따라 변화하는 소비시장을 겨냥한 새로운 전략의 필요성이 대두되고 있는 상황으로 특히 식품산업이 주목받고 있습니다. 이는 2015년 한국의 소비생활지표 세미나의 연령별 지출품목별 경제적부담의 경우를 보면, 고령층(65세 이상)은 식생활비로 지출을 가장 많이 하는 편인데다가, 평균소비성향(소비지출÷처분가능소득) 개념에 따라 1인 가구 연령별 소비성향을 분석한 결과에 따르면, 60세 이상 고령층 1인 가구의 평균소비성향이 가장 높게나타났기 때문입니다. 이는 소득수준이 가장 낮은 반면 필수소비지출이 가장높기 때문이며, 소득 대부분을 소비로 지출하는 것으로 볼 수 있고, 이에 따라 1인 가구 형태로 거주하는 고령 소비자들을 위한 시장 잠재력이 높게 평가되고 있습니다.

③ 규제 및 지원 정책 변화

농림축산식품부는 고령친화식품 시장을 유망식품산업 분야로 선정하고 활성화를 위해 '고령친화산업진흥법’ 대상 제품에 식품을 추가하며 법령을 정비하였습니다.

-식품산업진흥법 제정 개정

정부는 식품산업과 농업 간의 연계강화, 식품산업 발전 도모, 경쟁력 제고를 통해 품질 좋은 식품의 공급을 목적으로 식품산업진흥법을 제정하였습니다. 이를 토대로 향후 5년간 고령친화식품을 비롯해 전통주 산업 등 전통식품의 세계화 지원을 통해 농업과 식품 산업 연계를 강화할 것입니다. 시행령 중 우수 식재료의 사용 촉진과 전통식품 활성화는 당사가 식품기업으로서 향후 성장 가능성이 높은 건강기능식품 산업분야로의 진출을 준비하여 새로운 사업영역을 확대해 나가는데 이를 긍정적으로 전망하고 있습니다.

-식품 기능성 표시 규제 완화

식품의약품안전처는 국내 기능성 원료 개발을 유도해 식품산업 활력을 도모, 올바른 정보 제공으로 소비자의 선택권을 보장하기 위해 '부당한 표시 또는 광고로 보지 아니하는 식품등의 기능성 표시 또는 광고에 관한 규정'을 제정하였습니다. 이로 인해 과학적으로 기능성이 검증된 건강기능식품 기능성 원료 29종은 다량 섭취해도 건강상 문제가 없는 기능성 원료로, 해당원료를 사용한 식품에는 인증받은 기능성 표시를 할 수 있습니다. 또한 농림축산식품부에서는 기능성 농식품자원 정보서비스를 제공해 건강에 대한 관심 등 식품산업 환경 변화에 대응하기 위한 기능성 식품산업 육성을 국정과제로 추진하며 이를 토대로 건강하고 품질 좋은 먹거리 공급체계 구축 계획에 있습니다. 당사는 해당 규정에 속하는 원료를 사용한 제품에 적극 활용하여 홍보 할 예정입니다.

- 고령친화우수식품 지정제도

농림축산식품부와 해양수산부는 2021년 3월 고령친화산업 진흥법 시행령 개정 및 우수식품 지정 대상 품목 고시 제정 등 제도적 기반을 마련하고, 한국식품산업클리스터진흥원을 고령친화식품지원센터로 지정 하였습니다. 해당 제도는 고령자의 섭취, 영양 보충, 소화 흡수 등을 돕기 위해 물성, 형태, 성분 등을 조정하여 제조 ·가공하고, 고령자의 사용성을 높인 제품을 우수식품으로 지정하는 제도로 2021년 5월 31일부터 시행되었습니다. 고령친화우수식품으로 지정되기 위해서는 HACCP(식품안전관리인증기준)적용 또는 건강기능시품 품목제조신고를 완료한 시설에서 생산되어야 하며 고령친화식품 한국산업표준(KS)에서 정한 품질기준, 물성·영양성분 등을 조정하기 위한 적절한 제조공정, 삼킴 시 크기 등 섭취 안정성, 안전하게 개봉할 수 있는 포장 형태, 쉽게 읽고 이해할 수 있는 표시 디자인 등의 기준을 충족해야 합니다. 당사는 고령친화우수식품 지정제도를 적극 활용하여 매출 성장을 도모할 계획입니다.

④ HMR (Home Meal Replacement) 시장 
HMR(가정간편식)은 별도 조리과정 없이 그대로 또는 단순조리과정을 거쳐 섭취할 수 있도록 제조, 가공, 반조리, 완전포장 형태의 제품을 의미하며 샌드위치, 샐러드와같이 즉시 섭취가능한 RTE (Ready to Eat), 즉석밥등 전자레인지로 데워 섭취하는 RTH (Ready to Heat), 간단한 조리과정이 필요한 RTC (Ready to Cook), 최소한으로 손질된 제품으로 상대적으로 긴 조리과정이 요구되는 RTP (Ready to Prepared) 로 크게 분류할 수 있습니다. HMR시장은 시간절약, 맛, 비교적 저렴한 가격을 필두로 소비 트렌드를 주도하고 있으며, 기본적으로 식품 가공산업의 특성을 따르나, 산업성장 가속화에 따른 경쟁심화로 트렌드 변화가 빠른 시장입니다.

 [가정간편식 분류]

구분
분류
정의
해당식품

가정
간편식
RTE (Ready to Eat)
별도의 조리과정없이 구매 후 섭취가능
도시락, 샌드위치,
김밥, 샐러드 등

RTH (Ready to Heat)
전자레인지 등 간단한 조리도구를 
이용하여 단시간 데운뒤 섭취가능
즉석밥, 즉석죽, 
즉석국 등

RTC (Ready to Cook)
프라이팬, 냄비, 오븐 등의
조리기구를 이용하여, RTH에 비해
장시간 데우거나 간단한 조리
과정을 거친 뒤 섭취 가능
냉동돈까스, 
육가공제품,
국/찌개/탕류 등

RTP (Ready to Prepared)
다듬기, 껍질 벗기기, 자르기 등
최소한으로 손질된 제품으로,
일련의 조리 과정을 거친 후 섭취 가능
밀 키트 등

자료: 2019
가
공식품 세분시장현황(간편식시장), 농림축산식품부

국내 HMR시장은 3분요리, 즉석밥등 편의성으로 상징됐던 1세대, 냉동제조기술의 발달로 신선함을 강조했던 2세대, 컵밥, 찌개, 국으로 다양성을 확보했던 3세대를 거쳐 프리미엄 가정식이 요구되는 제4세대 성장기에 있다고 할 수 있으며, '혼밥'이란 신조어가 만들어 질 정도로 예전에 비해 1인가구 및 소단위의 가족형태가 급증, 소비자들의 소비패턴변화, 제조업체의 공급증가, 온라인을 통한 식품주문의 증가, 제품의 다양화 및 세분화 등이 국내 HMR시장의 성장을 이끌었다 볼 수 있습니다.
냉동피자, 핫도그 등 일부 냉동식품은 이전에도 가정간편식으로 판매가 되었으나 맛이 떨어지고 품질이 좋지않아 소비자의 호응을 얻지는 못하였습니다. 이후 제조사의 기술력이 향상되면서 이전보다 맛과 품질이 좋아지고, 전자레인지, 에어프라이어 등이 보편화되면서 최소한의 조리도구만으로도 외식 전문점 수준의 맛을 구현할 수 있게되어 소비자들로부터 큰 호응을 얻게되었습니다. 지속적인 제조기술 발달, 제품의 다양성,다변화가 예상되어 국내 HMR 시장의 성장세는 앞으로도 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

가정간편식 출하규모.jpg
가정간편식 출하규모

상기 표와같이 국내 가정간편식(HMR) 시장의 규모는 2013년 1조6천억규모에서 2018년 3조 2천억시장으로 급격한 성장을 이루고 있으며, 공장에서 완제되어 나와 전자렌지를 사용하여 바로 먹을수 있는 즉석섭취식품에서 가정에서 간단하게 조리해서 먹을수 있는 즉석조리식품으로 소비자의 선호도가 높아지고 있습니다. 

또한 한국농수산식품유통공사(aT)의 '가공식품 세분시장 현황 보고서'에 따르면

2022년 HMR 시장규모는 5조 원 규모로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 2013년부터 1인가구 비중이 본격 20%를 넘어섰으며, 맞벌이 가구의 증가 등 전반적인 시장 트렌드 변화에 따른 성장으로 해석됩니다. 코로나 19는 소비자들로 하여금 외식보다는 내식을 선호하게 하였으며, 식료품 구매 증가율은 물가상승률을 상회해 집밥의 비중이 커지며 HMR 시장역시 확대되었습니다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 '가공식품 세분시장 현황 보고서'는 2022년 기준 국내 HMR시장 규모는 5조원을 넘길 것으로 전망하고 있으며, 업계에서는 온라인과 모바일의 발달, 1인 가구 증가, 배송과 물류의 혁신, 언택트 소비 확산 등으로 HMR 시장이 10조원까지 급격히 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 매출의 계절성

① 경기 변동의 특성

전통적으로 음식료 제품은 생필품으로서 소득과 가격 탄력성이 낮아 경기변동에 둔감한 경기방어적인 특성이 있습니다. 다만, 최근 소비자 욕구 다변화에 따른 친환경식품, 고급수입식품, 건강기능식품 등의 다양한 식품 카테고리 형성, 전문화된 제품과 서비스를 제공하는 식품 유통채널 확대, 해외 수출 비중 증가 등의 변화로 인해 국내외 경기 변동이 식품 제조 산업에 미치는 영향력은 점진적으로 확대되고 있는 추세로 판단됩니다.

② 매출의 계절성 여부

일반 식품산업의 경우 제품별로 다소 차이는 있으나 명절 전 매출이 일시적으로 급증하는 등의 특성이 존재할 수는 있습니다. 다만, 주요 제품이 여전히 생필품으로서의 특성이 강한 산업 특성상 특별한 계절적 영향 없이 연중 일정한 소비량을 나타내는 편이라 매출의 계절성은 높지 않은 것으로 판단됩니다.

(4) 시장 규모 및 전망

① 프리미엄 가공식품 시장 ( 죽염 및 죽염응용식품 )

영국 리서치기관인 GlobalData에 따르면 2017년 세계 식품시장 규모는 6.1조 달러 수준으로 세계 자동차시장(1.4조달러)의 4.4배, IT시장(0.97조달러)의 6.3배, 철강시장(0.76조달러)의 8.1배에 달하는 거대 시장입니다. 향후 식품시장 규모는 음료와 식료품이 성장을 주도하며 2022년까지 연평균 3.24%씩 성장해 총 7.4조달러까지 확대될 것으로 전망됩니다. 지역별로는 북미가 연평균 2.76%, 유럽이2.60%의 성장에 그치는 반면, 아시아태평양이 4.27%로 높은 성장세를 시현할 것으로 예상됩니다.

 [전세계 식품시장 규모]
 (단위 : 십억달러)

구분

2015

2016

2017

2018(E)

2019(E)

2020(E)

2021(E)

2022(E)

세계

5,936.0
5,951.1
6,174.6
6,490.6
6,734.2
6,986.1
7,227.9
7,479.6

유럽

1,883.8
1,861.4
1,941.3
2,062.1
2,118.9
2,174.2
2,221.8
2,268.5

아시아
태평양

2,123.6
2,165.2
2,232.4
2,358.4
2,478.4
2,611.1
2,743.5
2,883.8

북미

1,194.8
1,222.4
1,253.4
1,295.9
1,336.1
1,374.8
1,412.7
1,453.5

중남미

569.7
542.2
587.7
605.6
625.0
642.7
659.6
676.3

중동,아프리카

164.0
159.9
159.7
168.7
175.9
183.3
190.4
197.4

자료: GlobalData 2019.06 (http://consumer.globaldata.com,, 영국의 리서치&컨설팅 회사), 한국농수산식품유통공사 식품외식산업 주요통계 2019.09
주1) 제조업만 포함되며, 외식업은 포함되지 않음. 포함된 제조업은 Food, Alcoholic Beverages, Non-Alcoholic Beverages, Tobacco 및 식품무역액이 포함된 합계임

국내 가공식품의 시장 규모는 2018년 약 84.66조원으로 2014년 이후 약 8.6조원 증가하며 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. 국민 소득 증가, 고객 수요 다변화 등으로 식품 관련 가계소비지출금액이 꾸준히 증가하고 있어 국내 가공식품 시장 또한 향후 견조한 성장세를 이어갈 것으로 판단됩니다. 수출 시장의 경우 2018년 약 5.73조원으로 절대 규모 자체는 내수 시장의 6.8%를 나타내는등 연평균 성장률 7.48% 보이고 있습니다. 향후 수출대상국가의 식품수입규제 완화, 한류 콘텐츠 확산에 힘입은 한국식 식품에 대한 관심 확대 등이 지속적으로 이어질 경우 국내 식품 가공업체들의 주요한 성장 동력으로 자리 잡을 것으로 예상됩니다.

[국내 가공식품 시장 규모]

식품

생산액

수출액

수입액

시장규모

(조원)

(조원)

(억달러)

(조원)

(억달러)

(조원)

2014년

70.70

4.30

40.80

9.60

91.13

76.00

2015년

70.41

4.43

39.17

10.30

91.04

76.28

2016년

73.31

4.86

41.85

11.45

98.67

79.91

2017년
75.06
5.72
50.58
11.28
99.74
80.62

2018년
78.91
5.73
52.10
11.48
104.34
84.66

전년대비 증가율

5.13%
0.27%
2.99%
1.84%
4.61%
5.01%

연평균 성장률

2.78%
7.48%
6.30%
4.59%
3.44%
2.73%

자료: 식품의약품안전처2019.12[2019 식품의약품통계연보]

국내 가계소비지출 중 식품에 대한 월 평균 소비지출금액.jpg
국내 가계소비지출 중 식품에 대한 월 평균 소비지출금액

국내 식염시장은
2019년 1,468억원 규모로 2015년 이후 연평균 1.4%씩 성장하고 있습니다. 제품 유형별로 볼 때, 가계에서 통상적으로 사용하고 있는 정제소금 및 재제조소금이 동기간 각각 연평균성장률

1.41%, 1.76%를 나타낸 것에 반해 태움·용융소금과 가공소금은 연평균
9.19%, 9.89% 성장했습니다. 이는 영양학적 가치에 대한 사회적 관심 증가로 미네랄이 풍부한 죽염과 같은 태움용융소금, 함초소금, 해초소금등과 같은 기타소금의 수요가 최근 크게 늘어난 것으로 보입니다.

향후 국내 식염산업은 프리미엄 식품으로 조명받고 있는 태움·용융소금 제품을 중심으로 현재와 같은 높은 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 내수 측면에서 볼 때, 프리미엄 식품에 대한 사회적 관심과 전문화된 유통채널이 증대되고 있기 때문입니다. 수출 시장도 긍정적입니다. 세계 최대의 소비국가 중 하나이자, 인접국가인 중국의 경우 국가 독점사업으로 지정해 생산과 유통을 통제해왔던 소금 전매제를 2016년부터 폐지하기로 하는 등 수출 여건이 개선되고 있기 때문입니다. 현재 중국은 수입하는 소금의 대부분이 공업용이며, 식용소금은 대부분 자체 생산을 통해 조달하고 있습니다. 중국 식용소금의 대부분은 소금 성분이 든 암염에서 제조한 정제염으로 맛과영양학적 가치 측면에서 천일염 및 기타 해외 프리미엄 소금에 비해 열위에 있는 것으로 중국 내에서 인식되고 있습니다. 따라서 향후 식용소금 시장이 개방될 경우 중국의 중,고급 식용소금 수입이 급격히 늘어날 수 있을 전망입니다. 중장기적으로는 전세계 약 16억명으로 추산되는 이슬람교인 대상의 할랄 식품시장도 순차적으로 개방되고 있고, 이에 대한 우리 정부의 수출 지원 정책 또한 확대되고 있어 같은 아시아문화권 내의 말레이시아, 인도네시아, 싱가폴 등의 지역이 또 다른 주요 수출 시장으로 부상할 것으로 판단됩니다.

[국내 식염 및 식염가공식품 시장 규모]

(단위: 백만원)

품목명

2015년

2016년

2017년
2018년
2019년

태움·용융소금

16,873

17,996

20,972
22,640

23,986

재제조소금

11,621

12,595

11,905
12,399

12,460

정제소금

41,038

41,585

42,755
43,493

43,408

가공소금

27,185

36,212

38,094
40,006

39,638

천일염

39,026

22,906

22,541
22,838

26,580

기타소금
1,176
824
1,233
1,371

739

합계

136,919
132,118
137,500
142,747

146,811

자료: 식품의약품안전처 [2018년 식품 및 식품첨가물 생산실적 통계집]

2019년 기준 국내 식염시장의 규모는 1,468억 원 규모이며
태움용융소금(죽염)과 천일염 중심으로 성장세를 나타내고 있습니다.
이중 태움용융소금은 연평균 약 10%의 성장률을 나타내며 2019년 기준 약 240억원 규
모의 시장을 형성하고 있습니다. 프리미엄 식품이 소비자들로부터 주목받기 시작하면서 죽염역시 고급식염으로 인식되어 시장이 성장한것으로 분석되며, 앞으로도 이러한 소비자의 수요는 지속적
으로 증가할 것으로 판단하고 있습니다.

② 고령친화식품시장

세계적으로 영양과 위생의 중요도 증가, 의료·보건산업 발전, 교육기회 확대 및 경제생활 개선 등에 따라 인간의 수명이 점차 증가하고 있고, 이에 고령자 인구의 절대수와 구성비가 다른 연령층보다 빠른 속도로 증가하고 있으며, 이러한 인구구조 변동에 대비해 사회의 대응 능력이 촉구되고 있는 상태입니다. 이러한 고령사회가 진전됨에 따라 간호 서비스 수요자 증가, 고령인구의 영양 부족 문제 대두, 고령 인구의 구매력 증가 등의 이유로 고령자층이 가지는 경제적 비중에 주목하여 시니어 산업이 확대되고 있으며 식품의 경우 고령사회에 대한 문제해결 이라는 측면과 함께 고령자들의 관심이 높은 부분입니다.

한국의 연령별 인구 구성비.jpg
한국의 연령별 인구 구성비

고령친화식품에 대한 명확한 시장이 정의되어 있는 일본 시장을 보면, 타 해외국가보다 고령화가 급격히 진행되고 있으며, 이에 소비자층의 20%이상을 고령의 고객들이 차지한다는 조사에 근거하여 시니어 산업을 발전시키고 있습니다. 일본 고령 사회 기간은 1995~2005년으로 건강기능식품 시장 성장은 고령 사회 진입 전 가장 빨랐으며1990~1994년 고령화 사회 시기 연평균 시장 성장률은 11.9%였으나 초기 시장 형성에 따른 효과로 유의미한 시장 성장은 1990년대 후반부터 2000년대 중반까지이며 고령 사회 기간과 일치하였습니다. 건강기능식품 연평균 성장률(1995~2005)은 6.4%이며, 누적 허가 품목 수는 1990년대 중반 이후 비로소 급증한 것으로 보아 고령 사회 진입이 건강기능식품 시장 형성과 성장을 촉발 했다고 볼 수 있습니다.

과거 일본의 고령사회시기 건강기능식품시장규모와 성장률 추이

자료 : 고령사회 먹는 것도 다르다(‘2017, 신한금융투자)

국내 전반적인 F&B산업의 전망은 기능성 프리미엄제품이 주도할 것으로 전망하는데 이에 대한 단초는 일본 F&B산업에서 찾을 수 있을 것입니다. 일본은 65세 이상의인구가 전체인구의
28.7%를 차지하며(2020년 기준) 전 세계에서 가장 고령화된 국가로 가속화되는 고령화와 저조한 출산율은 인구감소로 인한 판매량의 감소와 직결되고, 판매량 감소로 인한 F&B 산업 성장 정체와 기능성 프리미엄 제품의 확대를 초래하였습니다. 한국 또한 직면한 사회적 문제가 일본과 매우 유사하여 2035년부터 인구가 감소하는 구간에 진입할 것으로 전망되며, 출산율은 일본보다 낮은 1.2명으로 국내고령화속도는 일본의 고령화 속도보다 더 빠를 것으로 전망됩니다. 직면한 사회적 문제가 비슷하기 때문에 결국 일본의 F&B 산업의 방향성과 국내F&B 산업의 방향성은 결국 비슷하게 인구감소에 따른 판매량 감소로 인한 F&B 산업 성장 정체, 기능성 프리미엄 제품의 확대 움직임이 나타나고 있습니다.

[고령친화식품 시장규모(주요 연관품목 중심)]

(단위: 백만원)

구분

고령친화식품 범위 품목군

품목군

소계

고령친화식품

시장 규모4)

건강기능식품

특수용도식품1)

전통·발효식품2)

두부류

또는 묵류

인삼/홍삼제품3)

2011

1,312,600

29,305

2,304,134

603,900

307,503

4,557,442

510,433

2012

1,350,700

33,724

2,621,611

617,297

348,002

4,971,333

581,645

2013

1,406,600

39,240

2,725,557

615,583

282,898

5,069,878

618,525

2014

1,564,000

44,135

2,724,664

575,202

230,534

5,138,535

652,593

2015

1,732,600

47,693

3,014,012

696,424

541,967

6,032,696

790,283

2016
2,017,500
50,069
3,176,416
782,123
380,084
6,406,192

864,835

2017
2,129,700
61,113
3,303,712
697,166
272,380
6,464,071

917,898

2018

2,396,200

68,081

3,529,464

702,484

359,590

7,055,819

1,044,261

2019

2,808,100

57,725

3,637,112

704,065

370,740

7,577,742

1,174,550

2020

3,099,000

82,398

3,876,582

771,632

358,970

8,188,582

1,342,927

* 자료 : 2019 가공식품 세분시장 현황 고령친화식품시장(한국농수산식품유통공사), 2020 식품 및 식품첨가물 생산실적(식품의약품 안전처), 2019 식품의약품통계연보(식품의약품안전처)
* 각 품목별 출하액 : 연도별 식품 및 식품첨가물 생산실적, 식품의약품 안전처
 건강기능식품 출하액 : 연도별 식품의약품통계연보, 식품의약품안전처

1) 특수용도식품 출하액 중 영유아 및 임산/수유부용 식품, 체중조절용 조제식품은 제외함

2) 전통·발효식품은 젓갈류, 절임식품, 김치류, 장류 출하액의 합계값임

3) 인삼/홍삼제품은 인삼/홍삼음료, 인삼/홍삼차, 인삼/홍삼 당절임 출하액의 합계값임

4) 고령친화식품 시장 규모는 품목군 소계값에 65세 이상 노인인구 비중을 곱한 값임

고령사회 가속화에 따라서 2017년 국내 고령친화식품 산업 규모는 8,920억원으로 추산되며, 2023년에는 1조 9,647억원(연평균 성장률 12.6%)으로 성장할 전망으로 향후 시장 성장이 기대 됩니다.

③ HMR (Home Meal Replacement) 시장

2017년 기준 세계 가정간편식 시장 규모는 약 1,667억 달러로 2015년에 2014년 대비 141억달러 감소하였으나 이후 회복하는 추세이며, 2022년 1,990억 달러 규모로 성장할 것이라고 전망하고 있습니다. 2017년 기준 가장 큰 규모를 차지하고 있는 것은 즉석조리식품(39.7%) 이었으며, 샌드위치(23.8%), 샐러드(12.2%), 피자(12.1%), 스프(10.1%) 순으로 나타났으며, 특히 건강과 맛이 좋은 프리미엄 제품을 선택하는 소비자들의 특성으 뚜렷해지고 있습니다. 지역별로는 중국, 인도네이사, 베트남 등의아시아 국가에서는 경제발전으로 인한 소득수준의 증가로 중산층이 늘어나면서 건강한 먹거리에 대한 관심이 높아지고 있는반면에 북미와 유럽지역에서는 만성질환 예방을 위한 식단의 변화를 선택하는 추세입니다.

국내 HMR 시장은 2016년 1.5조에서 2018년 2.1조로 36.6%의 급성장을 보이고 있으며, 2018년 기준 즉석조리식품 시장규모는 9,026억원으로 2017년 대비 21.8% 증가하였습니다. 1~2인 가구 및 여성 경제활동 인구의 증가, 고령화 등으로 HMR 시장은 기존 내식(신선재료,장류,전통가공품) 및 외식시장 수요까지 흡수하였으며, 기존에는 간편함과 가격경쟁력이 주된 장점이었다면 고령층, 프리미엄 가격대를 목표로 하며 시장 범위를 확대하는 추세에 있습니다. 더욱이 최근 코로나19의 영향으로 집에서 간단한 조리하여 섭취할수 있는 HMR의 장점이 부각되면서 폭발적인 수요를 경험하였습니다. 또한 제조사의 소비자 기호에 맞춘 신제품 투자확대 및 주요 식품, 유통업체의 시장 확대를 위한 공격적인 마케팅 등이 예상되어 HMR 시장의 성장성은 앞으로도 지속될것으로 전망하고 있습
니다. 

가정간편식 판매현황.jpg
가정간편식 판매현황

자료: 2019
가
공식품 세분시장현황(간편식시장), 농림축산식품부

④ H&B (Health and Beauty) 시장

국내외 화장품시장.jpg
국내외 화장품시장

자료: 화장품산업분석보고서, Eu
romonitor international(2021.02), 삼성증권

2019년 세계 화장품 시장 규모는 4,203억 달러로 전년대비 4.5% 증가했습니다.
2020년 코로나19로 인한 세계 경제 수요 및 공급 악화로 화장품 산업 성장에 큰 제약이 따르며 중국, 한국을 제외한 대부분의 국가에서 시장 규모가 일시적으로 감소하였지만 포스트코로나에 따른 전세계적 유통시장의 디지털전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 2021년 세계 화장품 시장규모는 지속적 성장이 예상되고 있으며 2024년에는 
5,263억 달러까지 그 규모가 확대 될것으로 예상하고 있습니다. 국내 화장품 시장은 코로나19의 영향에도 불구하고 2019년, 2020년 시장규모가 소폭확대되었으며, 포스트코로나에는 그 성장이 더욱 클것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 34년 역사의 죽염 및 죽염응용식품 전문 제조·유통 업체입니다. 당사는 세계 최초로 죽염을 산업화한 기업으로 오랜 기간 동안 최고 품질의 죽염과 죽염응용식품을 개발, 생산하여 국내외 시장에 공급하여 왔습니다. 주력 제품인 인산죽염은 4대째 내려오는 전통 제조방식으로 생산하며 시장에서 해당 분야 최고의 품질로 평가 받고 있어 죽염시장 내에서 부동의 매출 1위를 확고히 고수하고 있습니다. 

당사는 1회, 4회, 5회, 9회 법제한 죽염을 생산하고 있으며 당사의 죽염제조 공정은 HACCP 인증시설에서 높은 품질관리 체계에 따라 이루어지고 있습니다. 인산 죽염의 제조공정 중 당사만의 노하우인 법제와 용융 방식으로 고급 죽염을 생산하고 있으며, 법제와 용융을 거칠수록 높은 항산화 효과 및 환원력을 나타냅니다. 당사 죽염은 알칼리성 식품으로 높은 항산화 효과 및 활성산소 제거 능력 등을 보유한 건강식품으로 인산 죽염의 고객 충성도를 오랜 기간 견인하고 있습니다.

당사는 지금까지 죽염의 산업화에 앞장서고 연구개발을 통한 각종 특허취득, 코넥스 /코스닥 상장, ISO 및 할랄, 로하스인증, 국가품질혁신 대통령상 수상, 소비자대상, 굿컴퍼니대상을 수상하는 등 죽염의 안전, 안정, 대중화 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다. 이에 안주하지 않고 죽염 시장의 선도기업으로써 죽염의 항산화 작용, 노화방지, 높은 미네랄 ?유량 등의 성질을 응용하여 각 특장점을 부각시킬 수 있는 연계 제품들을 생산 및 판매하고 있으며 특히 죽염의 대중화를 도모하기 위해 죽염응용제품에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다. 또한 최근 기존 B2C사업구조에서 벗어나 B2B로 사업영역을 확대해 나가는 한편 홈쇼핑, 마트, 편의점, 온라인 채널등 다양한 신규채널로 영역을 확장하고 있습니다.

당사는 2019년부터 죽염의 대중화를 위해 죽염을 응용한 간편식 제품개발에 많은 노력을 기울였으며 최근 코로나19로 인해 소비자의 내식(內食) 성향이 높아지며 HMR (가정간편식) 시장이 급성장하였습니다. 당사는 죽염을 응용한 프리미엄 HMR 제품에 주력하였으며 해당 제품군의 높은 매출성장을 경험하였습니다. 보고서 제출일 기준 지난 5월, 7월, 10월 CJ온스타일의 '최화정쇼'에 당사의 프리미엄 HMR 제품인 '순백명란'을 론칭 판매하였으며, 3회 연속 방송시간내에 준비한 수량 모두를 판매할 만큼 소비자의 호응도가 높았습니다. 당사는 향후에도 죽염을 응용한 다양한 프리미엄 HMR 제품군을 개발 및 강화하여 죽염의 대중화 및 매출성장을 도모 할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 식품제조를 지배적 사업 부문으로 운영하고 있으며 반복되는 제조공정의 특성 및 제조방식에 따라 제품과 상품으로 매출 유형을 분류하고 주요 품목별로 구분, 공시하고 있습니다.

(2) 시장점유율

가. 경쟁 상황

국내 죽염시장은 세계 최초로 죽염을 산업화한 당사가 압도적인 시장 지배력 확보하고 있으며, 이외에 다수의 군소 업체들이 죽염 제조 및 판매업을 영위하고 있는 상황입니다. 현재 당사를 포함해 국내 주요 죽염제조업체 17개사가 한국죽염공업협동조합에 가입해 천일염, 송진 등의 공동구매, 연구개발, 홍보, 품질관리기준 마련 등을 공동으로 수행하고 있으며, 기업 간 출혈 경쟁보다는 명품 소금으로서의 국내외죽염 시장 규모를 동반 확대하려는 노력을 펼치고 있습니다. 당사의 김윤세 대표이사는 조합 설립 시기(1997년)부터 2011년까지 5대에 걸쳐 조합 이사장을 맡은바 있는 등 국내 죽염 시장에서 당사의 영향력은 매우 큰 편이라 할 수 있습니다.

나. 경쟁업체 현황

재무적 측면에서 살펴보면, 한국죽염공업협동조합에 가입한 다른 17개 업체 가운데 2020년 재무수치 조회가 가능한 영진그린식품외 2개 업체를 대상으로 비교해 볼 수 있습니다. 이 경우 당사는 매출액 304억 원을 기록, 2위 업체인 영진그린식품(76억원) 대비 4배 이상의 시장 지배력을 갖고 있다고 볼 수 있습니다. 특히 2020년에 당사는 설립이후 최초로 매출 300억을 돌파 하는 등 매출이 급성장 하여 경쟁업체와의 매출 격차를 확연히 나타내었습니다. 앞으로도 B2B 유통채널 확대, SNS 마케팅강화, 해외시장 진출, HMR 제품군 강화 등을 통해 지속적이고 공격적인 매출확장을 계획하고 있어 시장 지배 사업자로서의 위치를 더욱 공고히하는 한편, 죽염의 대중화를 위해 많은 노력을 기울일 계획입니다.

[당사 및 주요 경쟁업체 비교 현황(2020) ]
 (단위: 백만원)

회사명

인산가

영진그린식품

고려전통식품

삼보죽염

자산

65,151
6,359
4,379
2,163

부채

30,380
2,259
3,165
1,194

자본

34,771
4,100
1,214
969

매출액

30,464
7,640
3,708
2,205

영업이익

5,713
334
99
745

(출처 : 당사 및 Cretop에서 재무제표가 조회 가능한 3개 업체대상)

(3) 시장의 특성

당사는 죽염응용식품 및 기타 친환경 건강지향식품을 제조 및 판매하는 기업으로서 넓은 의미에서 가공식품 제조 산업, 좁은 의미에서는 식염 가공 산업에 속한다고 볼 수 있습니다. 국내 일반 가공식품 시장은 1990년대 중반 이후 국민 소득의 향상, 가공식품의 양적, 질적 개선 등에 따라 급격히 성장해왔으며, 현재는 성숙기에 진입했다고 볼 수 있습니다. 현재 일반 가공식품 시장의 경우 소수 대기업과 다수 중소기업이 병존하는 이중구조를 띠고 있으며, 산업 진입장벽이 타 산업 대비 상대적으로 낮고 제품 간 차별화가 쉽지 않아 시장 내 경쟁 강도도 매우 높은 편입니다. 한편, 최근 몇 년간 소비자 기호의 다변화, 해외 가공식품 수입 확대, 식품 안정성 및 기능성에 대한 소비자 관심 증대, 온/오프라인에 걸친 다양한 유통채널 증가 등에 힘입어 기존의 니치마켓으로 인식됐던 친환경 식품, 건강기능식품, 간편식품 등의 세분시장들이 급격하게 성장하고 있으며, 이러한 시장들을 중심으로 전체 가공식품 시장은 추가 성장 동력을 얻고 있는 상황입니다. 실제로 농림축산식품부에서 조사한 가공식품 소비자 태도조사에 따르면 앞서 언급한 프리미엄(친환경, 건강기능강화 등) 가공식품 및 간편식을 비롯해 수입가공식품, PB가공식품 등의 세분화된 가공식품에 대해 소비자구입 경험 비중이 빠르게 상승해 온 것을 알 수 있습니다.

가공식품 주 구입처.jpg
가공식품 주 구입처

자료: 농림축산식품부 [2020 가공식품 소비자 태도조사]

이 중 프리미엄 가공식품이란 일반 제품에 비해 좋은 원료(특정원산지의 원료, 건강기능 강화, 유기농, 최상급품질 원료 사용 등), 생산방법(첨가물 없음, 자연발효 등) 등에서 기능, 맛, 포장 등이 차별화된 상품을 의미합니다. 당사는 고급 천일염과 대나무 원료를 기반으로 여러 단계의 수제 가공 공정을 거쳐 건강에 유익한 가공식품을 제조하는 기업으로서, 주요 목표시장이 이러한 프리미엄 가공식품 시장입니다.
프리미엄 가공식품 시장은 그 특성상 제품 가격 수준이 통상적인 식품에 비해 높아 과거 일부 친환경식품 유통업체에 한정돼 성장해 왔습니다. 하지만, 최근 몇 년간 국민소득의 향상, 식품 안정성에 대한 관심 증대 등에 힘입어 시장 규모가 급격히 확대되고 있습니다.

친환경농식품판매장 매장수 추이.jpg
친환경농식품판매장 매장수 추이

자료: 한국농수산식품유통공사, 농식품신유통연구원 ‘2020년 친환경농산물 판매장 현황 조사’

친환경농식품 판매장의 매출액 또한 2019년 기준 전체 매출액 2조 1,790억원 규모로2010년부터 2019년까지 연평균 성장률은 8.4%이며, 2010년 대비 약 2배 이상 증가하였습니다. 최근에는 국내 주요 백화점 등 대형 유통업체들도 프리미엄 식품 시장의잠재적인 성장률을 높게 평가해 시장에 공격적으로 뛰어들고 있습니다. 이들은 과거 전통적인 식품관 경영에서 탈피해 고급 식료품 판매 및 국내 주요 레스토랑들을 함께입점시키는 등의통합 마케팅을 통해 집객력을 강화하고 있으며, 이를 통해 매출 신장을 꾀하고 있습니다. 2018년 롯데슈퍼는 신선식품 비중이 고급65%, 일반 35%로 구성된 '프리미엄푸드마켓'을 열고 같은 자리에 있던 일반 롯데슈퍼 대비 최고 43.1% 가 늘어난 매출을 기록하며 프리미엄 매장 확대에 나섰고, 신세계는 스타필드 하남, 고양점에 프리미엄 푸드마켓 'PK마켓'을, 현대백화점도 프리미엄 수퍼마켓 '현대식품관'을 열어 프리미엄 콘셉트를 특화된 경쟁력으로 활용하고 있습니다.

프리미엄 식품 시장 내 동사의 주요 제품 카테고리인 식염 제품 시장 또한 빠르게 성장하고 있습니다. 프리미엄 식염은 통상적으로 일반 정제염에 비해 마그네슘, 칼륨, 칼슘 등 생체대사를 원활하게 하는데 도움을 주는 미네랄을 풍부하게 함유한 제품입니다. 프리미엄 식염 시장은 시장 형성 초기, 프랑스 게랑드 염전에서 추출한 소금이 미네랄이 풍부하다고 알려지면서 프리미엄 소금에 대한 사회적 관심이 높아졌습니다. 이후 히말라야 핑크소금, 사해 소금 등 다양한 제품이 수입 유통되면서 시장이 확대됐습니다. 국내 천일염의 경우, 프랑스 게랑드 소금보다 마그네슘, 칼륨이 배 이상 많다는 사실이 알려지면서 국산 프리미엄 식염의 시초로 자리 잡았습니다. 이후 전통방식으로 복원한 갯벌 위 염전에서 천일염을 수확한 토판염, 숙성 천일염, 죽염 등 천일염을 한층 업그레이드한 고급 제품들이 시장에 출시되고 있습니다. 과거 소금을 규제ㆍ관리하던 염관리법도 소금산업진흥법으로 개정되어 국가적 차원에서의 국내산 소금산업 육성이 전개되고 있습니다.

 [시중에 유통되고 있는 주요 프리미엄 소금]

제품명

특징

히말라야 핑크 
암염 가는 소금

히말라야 고원지대에서 약 2만년 전에 형성된 소금바위에서 생성된
소금
으로은은한 분홍빛의 암염 알갱이 형태.
철분, 요오드, 칼슘 등 84종의 미네랄 함유

사해 가는 소금

이스라엘 사해의 천일염을 정제한 소금. 사해에서만 얻을 수 있는 12종의 
미네랄 등 총 33종 미네랄 함유

칸나멜라 그레이브레타뉴 소금

프랑스 게랑드 염전에서 추출한
회색빛 소금으로 짠맛이 덜하며 미네랄 등 
함유

핑크 솔트 
플레이크

세계 희귀 소금 산지인 호주 머레이 강에서 자연적으로 형성된 분홍색 소금

나귀소금

전남 신안군 도초도에서 연중 햇볕이 가장 많은 6~8월 생산한 천일염. 
5년 이상 숙성

염꽃천일염

물 위에 소금 결정이 떠 있는 모습이 꽃같다는 의미에서 이름 붙여진 최상급 토판염

말돈솔트컴퍼니소금&훈연소금
영국 에섹스의 말돈 지방 강수량이 낮은 동쪽 해안의 해수를 끓여 결정을 얻어 나온 소금으로 우리나라 전통 소금인 자염의 생산방식과 매우 흡사 세계에서 인지도가 가장 높은 130년 전통의 영국 소금

자료: 신세계백화점, 갤러리아백화점, 마켓컬리

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 인산죽염 항노화 지역특화농공단지 조성

당사는 경상남도 함양군을 중심으로 인산 죽염 항노화 특화농공단지 조성 사업을 추진하고 있습니다. 동 사업은 전북 남원 및 경남 함양 경계지역인 함양읍 죽림리
산318번지 일원에 21만722㎡ 면적
의 농공단 지를 조성하는 사업으로 1차 산업(농산물 생산), 2차 산업(식품제조생산), 3차 산업(유통, 판매, 체험, 관광)융합을 통해 산업과 문화, 건강과 휴양체험을 함께하는 복합기능 지역특화 농공단지입니다. 

단지 내에는 △죽염, 엑기스, 환류, 장류 등 공장 △영화관, 체험관, 홍보관 등 문화센터 △판매장, 레스토랑, 카페 등 판매 센터 △연수원, 강당, 기숙사 등 힐링 센터 등을조성할 계획이며 이외에도 연구실, 안내소 등도 설치됩니다. 조성되는 특화단지는 기존 공산품만 생산하는 일반적인 공장 개념을 뛰어넘어 생산 및 제조시설을 비롯한 다양한 체험과 공연· 전시·휴양시설을 갖춘 힐링과 문화가 결합된 복합농공단지로서중장기적으로 당사의 신성장 동력으로 작용 가능할 전망입니다. 또한 현재 함양군내 산개해 위치해 있는 공장, 물류창고, 연수원의 물리적인 차이는 농공단지내 당사 생산 및 관리시설의 집합을 통해 당사의 업무 및 생산의 효율성 증대를 도모할 수 있을것으로 예상합니다. 생산시설 및 물류창고의 통합운영으로인한 물류비용 절감은 이익증대에 영향을 줄것으로 판단하고 있습니다. 

생산능력대비 생산실적.jpg
생산능력대비 생산실적

농공단지내 공장이 완공되고 생산 사이클이 완전해지면 당사의 죽염 생산능력은 현재의 4배로 확대될것으로 예상하고 있습니다. 현재 한정적 생산능력 안에서 최대수익을 고민하며 매출성장을 달성하고 있으나 생산능력이 확대되면 그 운영의 폭과 선택이 확대되어 보다 원활한 판매실적을 경험할 것으로 판단하고 있습니다. 

생산능력의 증가로 보다 많은 기업들과의 협업이 가능해져 B2B 매출증가가 예상되며 높아진 가격경쟁력은 해외시장 진입에도 많은 이점으로 작용할것으로 판단됩니다. 따라서 농공단지내 공장완공은 당사가 외적으로 한단계 높게 올라가는것을 기폭제로 작용할것으로 보입니다.

② 전통주류시장 진출
당사는 인산 김일훈 선생의 죽염종가로서 전통적 생산방식에 따라 장류 및 죽염응용식품을 제조해오면서 수 십년 간 축적되어온 발효 기술을 기반으로 첨가제 없는 전통주를 보급, 대중화하고자 독자적인 브랜드를 만들어 지난 18년 3월 전통주류시장에 진출하게 되었습니다. 2017년 3월 30일자 인산가 주주총회에서 주류, 탁주, 증류식 소주, 일반 증류주 제조 및 판매업의 신규 사업목적 등재가 승인 되었고, 농업회사법인 인산농장에서 주류를 생산하고 있으며, 당사에서 판매를 진행하고 있습니다. 전통주 구독서비스 플랫폼을 보유한 주류업체 및 경남권 메이저 주류유통업체들과 당사 전통주 유통 및 사업확장 등을 협의 중에 있어 올해 유의미한 매출 성장을 경험할 수 있을것으로 판단하고 있습니다.

③

콜라보를 통한 홈쇼핑 진출

당사는 CJ온스타일, 롯데홈쇼핑, 현대홈쇼핑 식품부분 매출 1위 업체인 올박스와 업무협약하여 본격적으로 프리미엄 HMR(가정간편식)의 홈쇼핑 판매를 진행하고 있습니다. 당사는 프리미엄 HMR 제품을 제조, 공급하고 올박스가 해당 제품을 독점적으로 홈쇼핑에서 판매 운영하는 비즈니스 구조이며 당사는 올박스에 프리미엄 HMR 제품 전용 상표를 제공하여 기존 인산가가 판매하던 프리미엄 건강식품과 홈쇼핑 유통상품의 시장충돌을 방지함은 물론 미디어 노출을 통한 브랜드 인지도를 높일 계획입니다.

콜라보레이션

올박스는 소속연예인을 통한 셀럽 브랜딩 전문기업으로 현재 운영중인 브랜드는 김나운의 '더키친', 양희은의 '반기수라' 최준용의 '씨푸드마켓’등이 있습니다. 또한 지난해 5월, 7월, 10월, 올해 2월 CJ온스타일의 최화정쇼에 당사의 프리미엄 HMR 신제품인 '순백명란'을 론칭하여 4회 방송 모두 매진을 경험하였으며 소비자의 당사 브랜드 인지도 상승에 따른 결과라 판단하고 있습니다. 다년간의 홈쇼핑 판매를 통해 검증된 마케팅 및 영업 인프라를 구축한 올박스와 수십년간 축적된 프리미엄 건강식품 제조 노하우를 가진 당사의 만남은 코로나19로 인해 급증한 HMR 시장에서 올해도 유의미한 성과를 나타낼 것으로 기대하고 있습니다.

④
구독서비스

최근 비대면 소비문화의 확산과 개인의 생활패턴을 고려한 맞춤형 큐레이션 서비스가 맞물린 구독서비스 시장이 많은 관심을 받고있습니다. 당사는 죽염, 유황오리진액, 유황밭마늘, 분말 및 환류, 홍화씨, 프리미엄 HMR 제품 등 엄선한 제품들을 대상으로 계절별 요인과 개인 맞춤 특성화를 고려한 구독 서비스 비즈니스 모델을 준비하고 있습니다.

특히 코로나19로 인해 소비자의 면역력에 대한 높은관심이 건강식품 구매로 이어지고 있어 다양한 종류의 많은 건강제
품을 보유한 당사에게 구독서비스는 또다른 매출을 창출 할 수 있는 사업 기회는 물론 신규회원의 유입을 가속화 할 수 있는 비즈니스 모델이 될것으로 판단하고 있습니다. 이에 당사는 구독서비스 사업 활성화를 통해 제품 및 서비스의 질적 성장은 물론 한단계 높은 외적 성장을 도모할 계획입니다.

(5) 조직도

영업조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황, (1) 영업개황 및 사업부문의 구분, (가) 영업개황"의 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 5(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 4(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인산가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자산

I. 유동자산

40,648,197,175

27,234,297,211

현금및현금성자산
7,354,879,849

7,188,336,102

매출채권
1,821,101,497

1,017,493,802

기타금융자산
21,795,258,468

10,836,132,971

기타자산
327,127,897

348,765,513

재고자산
9,349,829,464

7,843,568,823

II. 비유동자산

47,515,561,356

37,917,142,880

유형자산
42,236,004,907

33,422,156,365

무형자산
137,509,024

273,009,370

기타금융자산
1,351,835,900

1,097,359,300

기타자산
3,790,211,525

3,124,617,845

자산총계

88,163,758,531

65,151,440,091

부채

I. 유동부채

15,043,778,805

17,751,449,833

매입채무
542,047,723

271,655,505

계약부채
1,930,656,964

537,335,549

단기차입금
891,000,000

891,000,000

유동성장기차입금
5,425,000,000

2,950,000,000

유동리스부채
156,759,179

320,624,193

유동성사채
1,715,035,737

9,688,533,342

당기법인세부채
963,333,080

376,395,505

기타금융부채
3,064,684,332

2,439,906,801

기타부채
355,261,790

275,998,938

II. 비유동부채

22,969,121,259

12,628,668,125

장기차입금
8,950,000,000

7,322,000,000

비유동리스부채
255,579,216

153,051,837

사채
12,900,509,185

4,667,748,123

기타금융부채
235,546,981

314,126,678

이연법인세부채
627,485,877

171,741,487

부채총계

38,012,900,064

30,380,117,958

자본

지배기업의 소유주지분

49,846,067,115

34,534,240,975

I. 납입자본

29,285,364,003

19,209,804,469

보통주자본금
3,208,709,800

2,653,785,100

주식발행초과금
26,076,654,203

16,556,019,369

II. 연결이익잉여금

17,131,794,470

12,330,044,379

III. 연결기타자본항목

3,428,908,642

2,994,392,127

IV. 연결기타포괄손익누계액

-

-

비지배지분
304,791,352
304,791,352
237,081,158
237,081,158

자본총계

50,150,858,467

34,771,322,133

부채와자본총계

88,163,758,531

65,151,440,091

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제5(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제4(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인산가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

매출액

38,307,595,796

30,464,515,493

매출원가

14,382,088,534

10,110,093,735

매출총이익

23,925,507,262

20,354,421,758

판매비와 관리비

15,696,994,320

14,641,208,859

대손상각비
(2,161,113)

(187,292,387)

기타판매비와 관리비
15,699,155,433

14,828,501,246

영업이익

8,228,512,942

5,713,212,899

금융수익
131,397,904

131,272,181

금융비용
538,838,370

277,513,303

기타의 대손상각비
-

-

기타금융비용
538,838,370

277,513,303

기타수익
73,714,448

95,213,877

기타비용
208,176,227

116,200,985

법인세비용차감전순이익(손실)

7,686,610,697

5,545,984,669

법인세비용
1,492,463,162

785,234,068

연결당기순이익(손실)

6,194,147,535

4,760,750,601

연결당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분(손실)
6,126,437,341

4,682,400,591

비지배지분
67,710,194

78,350,010

연결기타포괄손익

-

-

연결총포괄이익(손실)

6,194,147,535

4,760,750,601

연결총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분(손실)
6,126,437,341

4,682,400,591

비지배지분
67,710,194

78,350,010

X. 주당손익

기본주당이익(손실)

202

177

희석주당이익(손실)

200

170

연 결 자 본 변 동 표

제5(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제4(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인산가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

보통주자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
 누계액
지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본합계

2020.01.01 (전기초)
2,650,785,100
16,524,162,975
8,441,556,138
2,970,924,937
-
30,587,429,150
158,731,148
30,746,160,298

전환사채의 보통주 전환
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-
-
-

주식기준보상거래

3,000,000
31,856,394
-
23,467,190
-
58,323,584
-
58,323,584

배당금 지급
-
-
(793,912,350)
-
-
(793,912,350)
-
(793,912,350)

당기순이익(손실)

4,682,400,591
-
-
4,682,400,591
78,350,010
4,760,750,601

자본 증가(감소) 합계
3,000,000
31,856,394
3,888,488,241
23,467,190
-
3,946,811,825
78,350,010
4,025,161,835

2020.12.31 (전기말)
2,653,785,100
16,556,019,369
12,330,044,379
2,994,392,127
-
34,534,240,975
237,081,158
34,771,322,133

2021.01.01 (당기초)
2,653,785,100
16,556,019,369
12,330,044,379
2,994,392,127
-
34,534,240,975
237,081,158
34,771,322,133

전환사채의 보통주 전환
542,924,700
9,393,209,271
-
475,542,078
-
10,411,676,049
-
10,411,676,049

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-
-
-

주식기준보상거래

12,000,000
127,425,563
-
(41,025,563)
-
98,400,000
-
98,400,000

배당금 지급
-
-
(1,324,687,250)
-
-
(1,324,687,250)
-
(1,324,687,250)

당기순이익(손실)

6,126,437,341
-
-
6,126,437,341
67,710,194
6,194,147,535

자본 증가(감소) 합계
554,924,700
9,520,634,834
4,801,750,091
434,516,515
-
15,311,826,140

67,710,194

15,379,536,334

2021.12.31 (당기말)
3,208,709,800
26,076,654,203
17,131,794,470
3,428,908,642
-
49,846,067,115
304,791,352
50,150,858,467

연 결 현 금 흐 름 표

제5(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제4(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인산가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 5(당) 기

제 4(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,413,004,438

5,685,619,284

영업에서 창출된 현금
10,062,789,998

6,680,227,884

이자수취
114,158,262

138,808,318

이자지급
(180,035,372)

(194,195,878)

법인세납부
(583,908,450)

(939,221,040)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,851,127,060)

(18,618,429,628)

단기금융상품의 처분
45,836,233,886

24,120,000,000

단기대여금의 감소
13,195,193

173,823,290

기타투자자산의 처분
-

24,038,460

유형자산의 처분
67,454,547

5,200,000

정부보조금의 수령
2,046,380,000

1,310,168,510

보증금의 감소
60,628,500

7,071,251

단기금융상품의 취득
(56,643,040,895)

(28,423,841,661)

장기금융상품의 취득
(420,000,000)

(60,000,000)

단기대여금의 취득
-

(3,004,403)

기타투자자산의 취득
(626,000,000)

(516,000,000)

유형자산의 취득
(12,125,173,191)

(15,079,536,275)

무형자산의 취득
(15,700,000)

(147,900,000)

보증금의 증가
(45,105,100)

(28,448,800)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,604,666,369

8,434,274,792

장기차입금의 증가
4,228,000,000

4,422,000,000

유동성장기부채의 증가
-

2,200,000,000

유동성사채의 발행
-

5,853,510,000

사채의 발행
12,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입
98,376,392

24,600,000

단기차입금의 상환
-

-

유동성장기부채의 상환
(125,000,000)

(2,825,000,000)

유동성사채의 상환
(1,830,000,000)

배당금지급
(1,324,687,250)

(793,912,350)

비유동리스부채의 감소
(417,022,773)

(411,922,858)

보증금의 감소
(25,000,000)

(35,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

166,543,747

(4,498,535,552)

V. 기초 현금및현금성자산

7,188,336,102

11,686,055,483

VI.
현금및현금성자산의 환율변동 효과

-

816,171

VII. 기말 현금및현금성자산

7,354,879,849

7,188,336,102

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 5(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 4(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인산가
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

자산

I. 유동자산

38,747,405,620

26,170,969,822

현금및현금성자산
6,947,393,565

6,718,204,316

매출채권
1,820,485,497

1,013,048,700

기타금융자산
21,990,160,845

11,240,305,103

기타자산
317,529,257

360,816,008

재고자산
7,671,836,456

6,838,595,695

II. 비유동자산

45,523,709,364

35,729,473,190

유형자산
39,586,343,778

30,657,331,764

무형자산
135,989,024

270,529,370

투자부동산
299,329,137

309,634,911

종속기업투자
360,000,000

360,000,000

기타금융자산
1,351,835,900

1,007,359,300

기타자산
3,790,211,525

3,124,617,845

자산총계

84,271,114,984

61,900,443,012

부채

I. 유동부채

13,713,380,802

17,769,555,131

매입채무
912,503,535

705,069,597

계약부채
1,839,079,764

537,274,349

단기차입금
891,000,000

891,000,000

유동성장기차입금
4,150,000,000

2,950,000,000

유동리스부채
156,759,179

320,624,193

당기법인세부채
899,028,079

233,422,233

유동성사채
1,715,035,737

9,688,533,342

기타금융부채
2,808,754,058

2,180,768,109

기타부채
341,220,450

262,863,308

II. 비유동부채

23,013,696,438

11,280,782,663

장기차입금
8,950,000,000

5,922,000,000

비유동리스부채
255,579,216

153,051,837

금융보증부채
10,413,500

16,283,153

사채
12,900,509,185

4,667,748,123

기타금융부채
235,546,981

314,126,678

이연법인세부채
661,647,556

207,572,872

부채총계

36,727,077,240

29,050,337,794

자본

I. 납입자본

29,285,364,003

19,209,804,469

보통주자본금
3,208,709,800

2,653,785,100

주식발행초과금
26,076,654,203

16,556,019,369

II. 이익잉여금

14,821,471,844

10,637,615,367

III. 기타자본항목

3,437,201,897

3,002,685,382

자본총계

47,544,037,744

32,850,105,218

부채와자본총계

84,271,114,984

61,900,443,012

포 괄 손 익 계 산 서

제5(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제4(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인산가
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

매출액

38,475,290,975

30,588,830,527

매출원가

15,583,252,943

11,328,880,100

매출총이익

22,892,038,032

19,259,950,427

판매비와관리비

15,543,647,587

14,491,552,073

대손상각비
(2,161,113)

(187,292,387)

기타판매비와 관리비
15,545,808,700

14,678,844,460

영업이익

7,348,390,445

4,768,398,354

금융수익
147,331,331

148,769,537

금융비용
517,081,862

248,785,958

기타의 대손상각비
-

-

기타금융비용

517,081,862

248,785,958

기타수익
71,029,910

102,267,247

기타비용
174,045,860

122,606,985

법인세비용참감전순이익(손실)

6,875,623,964

4,648,042,195

법인세비용
1,367,080,237

644,956,491

당기순이익(손실)

5,508,543,727

4,003,085,704

기타포괄손익

-

-

총포괄손익

5,508,543,727

4,003,085,704

주당손익

기본주당이익(손실)

182

151

희석주당이익(손실)

180

148

자 본 변 동 표

제5(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제4(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인산가
(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본항목
총 계

보통주자본금
주식발행초과금

2020.01.01(전기초)
2,650,785,100
16,524,162,975
7,428,442,013
2,979,218,192
29,582,608,280

주식기준보상거래
3,000,000
31,856,394
-
23,467,190
58,323,584

배당금지급
-
-
(793,912,350)
-
(793,912,350)

당기순이익
-
-
4,003,085,704
-
4,003,085,704

자본 증가(감소) 합계
3,000,000
31,856,394
3,209,173,354
23,467,190
3,267,496,938

2020.12.31(전기말)
2,653,785,100
16,556,019,369
10,637,615,367
3,002,685,382
32,850,105,218

2021.01.01(당기초)
2,653,785,100
16,556,019,369
10,637,615,367
3,002,685,382
32,850,105,218

사채의 보통주 전환
542,924,700
9,393,209,271
-
475,542,078
10,411,676,049

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
-

주식기준보상거래
12,000,000
127,425,563
-
(41,025,563)
98,400,000

배당금지급
-
-
(1,324,687,250)
-

(
1,324,687,250
)

당기순이익
-
-
5,508,543,727
-

5,508,543,727

자본 증가(감소) 합계
554,924,700
9,520,634,834
4,183,856,477
434,516,515
14,693,932,526

2021.12.31(당기말)
3,208,709,800
26,076,654,203
14,821,471,844
3,437,201,897
47,544,037,744

현 금 흐 름 표

제5(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제4(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인산가
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,148,604,379

5,025,780,018

영업으로부터 창출된 현금
9,556,155,866

5,921,102,545

이자의 수취
132,092,970

156,697,449

이자의 지급
(158,117,497)

(165,250,476)

법인세의 납부
(381,526,960)

(886,769,500)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,649,081,499)

(18,302,777,490)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
48,021,757,850

25,637,297,109

단기금융상품의 처분
45,836,233,886

24,120,000,000

기타투자자산의 처분
-

24,038,460

단기대여금의 감소
11,060,917

170,818,888

유형자산의 처분
67,454,547

5,200,000

정부보조금의 수령
2,046,380,000

1,310,168,510

보증금의 감소
60,628,500

7,071,251

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(69,670,839,349)

(43,940,074,599)

단기금융상품의 취득
(56,583,040,895)

(28,333,841,661)

단기대여금의 증가
-

(3,004,403)

장기성예금의 증가
(360,000,000)

(60,000,000)

기타투자자산의 취득
(626,000,000)

(516,000,000)

유형자산의 취득
(12,040,993,354)

(14,850,879,735)

무형자산의 취득
(15,700,000)

(147,900,000)

투자부동산의 취득
-

-

보증금의 증가
(45,105,100)

(28,448,800)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,729,666,369

8,609,274,792

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
16,326,376,392

12,500,110,000

장기차입금의 차입
4,228,000,000

4,422,000,000

유동성장기부채의 차입
-

2,200,000,000

유동성사채의 증가
-

1,244,100,000

사채의 증가
12,000,000,000

4,609,410,000

주식선택권행사로 인한 현금유입
98,376,392

24,600,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(3,596,710,023)

(3,890,835,208)

단기차입금의 상환

유동성장기부채의 상환
(1,830,000,000)

(2,650,000,000)

보증금의 감소
(25,000,000)

(35,000,000)

배당금의 지급
(1,324,687,250)

(793,912,350)

리스부채의 감소
(417,022,773)

(411,922,858)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

229,189,249

(4,667,722,680)

V. 기초 현금및현금성자산

6,718,204,316

11,385,110,825

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

-

816,171

VII. 기말 현금및현금성자산

6,947,393,565

6,718,204,316

이익잉여금처분계산서

제5(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제4(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인산가
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2022년 3월 29일
처분확정일: 2021년 3월 23일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

14,456,519,702

10,405,131,945

1. 전기이월미처분이익잉여금
8,947,975,975

6,402,046,241

2. 당기순이익
5,508,543,727

4,003,085,704

Ⅱ. 이익잉여금 이입액
-
-
-
-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

2,819,783,296

1,457,155,970

1. 이익준비금
256,343,936

132,468,720

2. 배당금
 (주당배당금(률):
 당기:

80원 (3.7%)
 전기: 50원 (2.5%)

2,563,439,360

1,324,687,250

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

11,636,736,406

8,947,975,975

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

사업연도
주당배당금
배당총액
시가배당률

2021년 (제5기)
80
2,563,439,360
3.8

2020년 (제4기)
50
1,324,687,250
2.5

※ 제5기 배당은 주주총회 승인결과에 따라서 변경될수 있습니다.

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김윤세
550603
사내이사
해당사항없음
최대주주
이사회

정병조
550710
사내이사
해당사항없음
회사임원
이사회

김형석
790515
사내이사
해당사항없음
회사임원
이사회

박건영
501231
사외이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김윤세
(주)인산가 대표이사
'92~현재
(주)인산가 대표이사
해당사항없음

정병조
(주)인산가 사내이사
'88~'93
마산고려개발
해당사항없음

'94~현재
(주)인산가

김형석
(주)인산가 전무이사
'12~'15
아이티센
해당사항없음

'15~현재
(주)인산가

박건영
(사)장문화협회회장
'04~'06
대한암예방학회회장
해당사항없음

'04~현재
대한암협회이사

'16~'21
차의과학대학교
생명과학대학 대학장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김윤세
-
-
-

정병조
-
-
-

김형석
-
-
-

박건영
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획이며, 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하는 한편 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김윤세 후보자]
김윤세 후보자는 당사의 대표이사이자 최대주주로서 창립이후 현재까지 죽염의 산업화와 대중화를 위해 많은 노력을 기울여 왔습니다. 특히 2021년에는 창립이후 역대 최고 매출실적을 달성하는 등 특유의 리더십으로 회사 성장을 이끌어 왔습니다. 본 후보자는 앞으로도 당사의 전문가양성, 회사비전제시, 주주가치제고 등 회사의 중장기 발전을 성공적으로 이끌수 있는 적임자라 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[사내이사 정병조 후보자]
정병조 후보자는 당사 사내이사 직을 수행하며, 생산 및 생산관리 효율성 증진에 중추적인 역할을 담당하였습니다. 앞으로도 회사의 성장을 위해 필요한 인재로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[사내이사 김형석 후보자]
김형석 후보자는 당사의 코스닥상장을 이끌었으며 상장이후 엄격한 내부관리기준의 적용하여 당사의 견고한 성장의 기틀을 마련하였습니다. 또한 타업종 협업기회 발굴을 통한 당사의 시장을 확대함으로써 신성장 동력을 확보함은 물론 최근 당사 외형성장에 기여한바가 매우 높습니다. 이에 앞으로 당사의 중장기적 성장과 발전을 위해 필요한 핵심인재로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[사외이사 박건영 후보자]
박건영 후보자는 대한암예방학회회장, 한국식품영양과확회회장, 차의과대학교 생명과학대학 대학장을 역임하였으며, 현재 (사)장문화협회 회장직을 맡고 있습니다. 식품관련 다수의 연구 실적 및 전문성을 겸비하고 있어 당사 제품의 연구개발 및 개선 조언은 물론당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고에 기여할수 있을것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(김윤세)

확인서(정병조)

확인서(김형석)

확인서(박건영)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정만영
560221
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정만영
케이비즈경영연구원 대표
'15~'17
창원대학교 강사
해당사항없음

'15~'18
창원문성대학교 강사

'15~현재
(주)인산가 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정만영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정만영 후보자]
정만영 후보자는 당사의 감사직을 수행하여 당사에 대한 이해도가 높으며, 경험과 지식을 바탕으로 독립적인 지위에서 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서( 정만영).jpg
확인서( 정만영)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

현금배당결정 승인의 건

나. 의안의 요지

현금배당 결정내역

구분
제5기

1주당 배당금액
80원

배당총액
2,563,439,360원

시가배당률
3.8%

주) 배당금 총액은 발행주식총수(32,087,098주)에서 자기주식수(44,106주)를 제외한 주식수를 기준으로 산정한 금액입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
7.6억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서는 주주총회 개최 2주 전(2022년 3월 14일)까지, 사업보고서는 주주총회 개최 1주전(2022년 3월 21일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(
홍보센터→인산새소식)에 게재할 예정입니다. 사업보고서의 경우 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 시 수정될 수 있으며, 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 홈페이지 주소 : http://insanga.co.kr
2) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)관련 안내
당사는 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 도입하라고 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 17일 9시 ～ 2022년 3월 28일 17시

(기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 
 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음