상신전자 — 주주총회소집공고 (20220303)
제출인: 상신전자

주주총회소집공고
2.9
상신전자(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 03일

회 사 명 :
상신전자 주식회사

대 표 이 사 :
김 승 천

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34

(전 화) 055-343-3826

(홈페이지) http://www.sangshin-e.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 류 지 호

(전 화) 055-343-3826

주주총회 소집공고

(제34기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2022년 3월 23일(수) 오전 10:00

2. 개최장소 : 경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자㈜ 본사

3. 주주명부폐쇄 기준일 : 2021년 12월 31일

4. 보고사항 : 영업보고 , 감사보고 , 내부회계관리제도 운영실태보고

5. 회의목적사항

1) 부의안건

(1) 제 1호 의안 : 제34기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

* 이익잉여금처분계산서 포함

(2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김철영 선임의 건(재선임)
 - 제2-2호 의안 : 사내이사 류지호 선임의 건(재선임)

(3) 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(5) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시 기 바랍니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의 결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의 결권을 간접 행사할 수 있습니다.

9. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유 제도를 이번 주주총회에서 활용하기 로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 10일 9시 ~ 2022년 3월 22일17시 
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공인인증기관이 발급한 전자거래범용 인증서 혹은 ㈜코스콤 공인인증센터가 발급한 증권거래용 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

10. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2022년 3월 15일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
 2) 상신전자(주) 홈페이지주소 : http://www.sangshin-e.com

(홈페이지→투자정보→경영정보공시)

11. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

12. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양해해주시기 바랍니다.

2022년 03월 03일

상신전자 주식회사

대표이사 김 승 천 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박성현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-01
2021.01.22
상주상신 대출연장(CNY 3,400,000)에 대한 예금담보(5억5천만원)
찬성

21-02
2021.01.22
상주상신 대출연장(CNY 3,400,000)에 대한 연대보증(CNY 1,220,000)
찬성

21-03
2021.02.01
지점 이전의 건(안양사무소 이전)
찬성

21-04
2021.02.10
제1호 의안 : 제33기(2020년) 연결, 별도 재무제표 승인의 건
찬성

21-05
2021.02.22
전자투표채택 도입
찬성

21-06
2021.02.23
제1호 의안 : 제33기 정기주주총회 소집의 건
찬성

21-07
2021.03.05
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
 제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고
찬성

21-08
2021.03.24
김승천 대표이사 선임의 건(재선임)
찬성

21-09
2021.08.18
천진상신 대출연장(CNY 6,700,000)에 대한 예금담보(11억원)
찬성

21-10
2021.08.18
천진상신 대출연장(CNY 6,700,000)에 대한 연대보증(CNY 2,700,000)
찬성

21-11
2021.09.10
우리은행 11억 대출 연장의 건
찬성

21-12
2021.10.20
베트남 중부공장(법인) 설립건(지분율:100%, 투자액:약 USD 3,500,000)
찬성

21-13
2021.10.21
중국상주법인 대출 CNY 3,400,000 보증연장건
찬성

21-14
2021.10.21
중국상주법인 대출 CNY 3,400,000 예금담보 5.7억
찬성

21-15
2021.10.22
중국상주법인 대출 CNY 1,350,000 예금담보 2.53억
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사 1명, 사내이사 2명, 기타비상무이사1명을 포함한 총 이사에 대한 보수한도승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

천진상신전자유한공사
(종속기업)
매출 등
2021.01.01~2021.12.31
878,216
0.90

매입 등
2021.01.01~2021.12.31
235,298
0.24

덕주상신전자유한공사
(종속기업)
매입 등
2021.01.01~2021.12.31
2,144,344
2.21

상주상신전자유한공사
(종속기업)
매출 등
2021.01.01~2021.12.31
12,081,860
12.44

베트남상신전자유한회사
(종속기업)
매출 등
2021.01.01~2021.12.31
417,281
0.43

매입 등
2021.01.01~2021.12.31
3,221,323
3.32

※ 최근 사업연도(2021년) 별도 기준 매출총액 97,111,409천원 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) EMI 필터 시장의 특징은 다음과 같습니다.

- 자동화 어려운 노동집약적 산업

코일 권선을 기반으로 하는 EMI 필터의 생산은 제품 생산에 필요한 수동소자의 형태적 특성, 제품의 형태와 종류, 개별제품의 단가를 고려할 때 자동화가 어렵습니다. 코일 권선은 코아에 동선을 감는 것으로 EMI 제품의 기초 단계에 해당합니다. 원형의 코아 형태에 서로 다른 두 종류의 동선을 감는 작업은 자동화가 쉽지 않으며, 자동화 설비를 도입한다 하더라도 개별 품목단가가 낮으며 종류가 다양하고, 종류별 수량이 많지 않아 자동화 설비 도입의 경제성이 없습니다.

- 신속한 기술 대응과 규격 확보가 필수적인 산업

가전제품은 제품별로 노이즈의 특성이 달라 해당 제품에 맞춤화된 EMI 대책이 요구됩니다. 또한 신제품 개발 과정에서 사양이 변경되는 경우 EMI 대책 역시 이에 대응하여 수정되어야 하며, 이에 따라 신속한 기술적 대응이 필수적입니다. 또한 L사와 S사 등은 개별 제품별로 요구하는 노이즈 감쇄 수준과 EMI 필터 납품업체를포함하여 규격을 승인하고 있으며, 제품 출시 후 규격이 승인된 EMI 필터 업체 이외에 타 업체로 납품업체를 변경하는 것은 추가 테스트 및 규격 변경절차를 거쳐야 하므로 현실적으로 어렵습니다. 이에 초기에 규격 확보를 선점하는 것이 매우 중요하며이는 당사의 경쟁력으로 작용하고 있습니다.

당사는 L사와 S사가 신제품 기획 및 개발을 하는 단계에서부터 참여하여 신제품에 맞는 EMI 대책을 제공하고 있습니다.

- 전방산업인 가전제품의 수요 변동에 따라 영향을 받는 산업

당사가 영위하고 있는 EMI 필터 산업은 전방산업인 가전제품의 수요 변동에 연동되어 있으며, 주 납품처인 L사와 S사의 실적과 이들에 대한 수주물량이 당사의 매출에 중요한 영향을 미치고 있습니다.

- 중소기업 위주의 시장 구조

가전산업의 경우 완성품 업체는 대기업 2개사가 과점 형태를 이루고 있으나, 가전제품의 부품 제조 및 조립은 대부분 중소기업에서 이루어지고 있습니다. 중소기업이 속한 산업은 대부분 타 산업대비 진입장벽이 낮고, 경쟁자의 수가 많으며, 하도급 계열관계 및 원자재 구매 관련하여 교섭력이 낮아 높은 수익률을 기대하기는 어렵습니다.또한 대기업에 비해 상대적으로 높은 금융부담을 부담하게 되며, 적기에 자금을 조달하기 어려울 가능성도 존재합니다.

(2) 수요 변동요인

당사가 생산하는 EMI 필터의 수요는 1) 전방산업인 가전제품의 수요와 2) EMI 관련 각국의 규제수준에 따라 변동됩니다. 최근 들어 프리미엄 가전제품의 수요가 확대되고 있는 가운데, 가전제품의 급속한 디지털화가 진행됨에 따라 세계 각국의 전자파 규제 강화로 EMI 필터의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

특히 기존에 EMI에 대한 규제를 실시해왔던 선진국 뿐만 아니라 최근 중국, 러시아 및 경제가 급성장하고 있는 동남아 신흥 공업국가에 이르기까지 전 세계적으로 EMI에 대한 기준을 국제무선장해위원회(CISPR)에서 정한 전자파장해방지기준 수준으로 규제를 강화하는 추세입니다. 이에 따라 내수시장에서 뿐만 아니라 수출시장에서도 EMI 필터의 지속적인 수요 증가가 예상됩니다.

(3)규제환경

세계 각 국가는 전기ㆍ전자기기에서 발생하는 전자파 관련하여 각종 규제를 마련하고 이를 준수하도록 요구하고 있습니다. 각 국가의 규제는 대부분 국제전기기술위원회(IEC, International Electrotechnical Commission) 산하 ‘국제무선장애특별위원회(CISPR, The Comite International Special des Perturbations Radioelectriques, 영문명은 International Special Committee on Radio Interference)에서 제정한 전자파 장해에 관한 허용 한도, 측정법 및 측정기 등의 규제를 추종하고 있습니다.

국제전기기술위원회(IEC, International Electrotechnical Commission)는 전자제품에서 발생하는 전자파(노이즈)로부터 방송통신 서비스를 보호하고, 인체 보호를 목적으로 EMI 국제 규격서(CISPR 14-1(EN55014-1) : Household Appliances, Electric Tools and Similar Apparatus)를 제정/공표 하였으며, 최근 들어 규제를 강화하는 모습입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

Noise Filter와 Reactor는 전자파 억제 및 에너지 효율을 높이기 위한 인버터 회로에 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 고객사의 요구사항으로 한가지 분야가 아닌 제품다양화를 통해 Noise Filter와 Reactor의 일괄 공급을 요구하고 있으며, 제품의 대용량화가 빠르게 진행 되고 있고, 상신전자는 Noise Filter의 선두기업으로써 Noise Filter의 차별화 및 Reactor 제품의 다양화를 통해 고객의 요구 사항에 부응하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
비고

EMI필터
노이즈필터, 코일
노이즈감쇄,오작동방지,에너지절감 등

리액터
리액터
에너지절감 등

 (다) 종속기업의 요약 재무정보

(단위: 원)

구 분
자산
부채
자본
매출
당기순손익
총포괄손익

천진상신전자유한공사
1,791,829,283
1,867,120,428
(75,291,145)
2,241,697,667
(536,209,960)
(512,370,211)

덕주상신전자유한공사
883,602,184
250,313,802
633,288,382
2,511,459,443
25,413,856
89,534,660

상주상신전자유한공사
10,653,108,647
9,142,501,282
1,510,607,365
17,657,073,650
199,317,814
344,083,250

베트남상신전자유한회사
6,627,711,916
2,643,934,511
3,983,777,405
3,346,822,107
484,276,809
839,423,252

미래에쿼티 제17호 신기술사업
투자조합(*1)
-
-
-
-
(31,941,268)
620,927,406

(*1)

미래에쿼티 제17호 신기술사업투자조합 당기중 청산완료하였습니다.

주1) 상기 요약 재무정보는 당사가 자체결산한 재무정보 입니다. 향후 최종 재무정보는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

사물인터넷으로 대변되는 4차 산업혁명을 비롯하여 각종 기술의 발전에도 불구하고 코일 권선을 기반으로 한 EMI 필터를 대체할 수 있는 시장은 당분간 출현하지 못할 것으로 판단하고 있습니다. 최신 성능의 신제품에도 노이즈를 감쇄하기 위한 EMI 필터의 사용은 필수적이며, 이를 대체할 만한 기술이 근시일 내에 나오기는 어렵기 때문입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 신규로 사업을 추진 중인 리액터 전장산업은 자동차의 전기장치부품을 생산하는 산업을말하며, 전기자동차의 생산 확대에 따라 전장산업 역시 규모가 확대될 것으로 예상됩니다

당사는 전장부품용 리액터 제품을 개발 중입니다. 당사는 리액터와 노이즈필터를 통합 하여 제품을 제공할 수 있다는 장점이 있어 추후 전기차용 전장부품 시장에서도 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 생각하고 있습니다.

(5) 조직도

2022조직도

※ 상기 조직도는 주주총회 소집공고일 현재 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 34 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 33 (전)기 2020년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 34 (당) 기말
제 33 (전) 기말

자 산

유동자산

51,165,110,649

47,846,982,418

현금및현금성자산
5,089,039,204

5,741,457,736

매출채권
20,016,231,160

15,963,636,082

기타유동금융자산
2,966,843,268

4,427,173,545

기타유동자산
1,571,142,541

1,809,717,906

재고자산
21,521,854,476

19,904,997,149

비유동자산

14,489,170,132

13,122,673,274

기타비유동금융자산
300,225,000

302,510,000

기타비유동자산
675,845,224

665,410,443

유형자산
13,306,250,258

11,293,305,224

무형자산
43,547,200

43,547,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

351,531,687

이연법인세자산
163,302,450

466,368,720

자 산 총 계

65,654,280,781

60,969,655,692

부 채

유동부채

20,850,918,733

23,061,029,127

매입채무
10,322,318,613

10,912,872,044

기타유동금융부채
1,078,714,371

752,096,378

기타유동부채
685,580,117

643,094,568

단기차입금
8,351,320,196

10,577,242,511

당기법인세부채
412,985,436

175,723,626

비유동부채

5,864,297,382

1,765,014,365

장기차입금
5,400,000,000

1,175,000,000

순확정급여부채
274,795,569

129,603,919

기타비유동금융부채
189,501,813

460,410,446

기타비유동부채
-

-

부 채 총 계

26,715,216,115

24,826,043,492

자 본

지배기업의 소유주지분

38,939,064,666

36,143,612,200

자본금
7,122,359,000

7,122,359,000

자본잉여금
5,710,244,500

5,710,244,500

기타자본항목
(18,954,991)

(18,954,991)

기타포괄손익누계액
813,372,057

(18,353,137)

이익잉여금
25,312,044,100

23,348,316,828

자 본 총 계

38,939,064,666

36,143,612,200

자본과부채총계

65,654,280,781

60,969,655,692

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

매출액
103,435,028,765
86,519,080,992

매출원가
(94,478,124,232)
(76,379,025,031)

매출총이익
8,956,904,533
10,140,055,961

판매비와관리비
(7,530,163,641)
(7,074,258,110)

영업이익
1,426,740,892
3,065,797,851

기타수익
134,932,961
65,576,306

기타비용
(23,566,344)
(73,559,742)

금융수익
1,441,997,545
579,540,757

금융비용
(683,943,055)
(1,234,837,533)

법인세비용차감전순이익
2,296,161,999
2,402,517,639

법인세비용
(288,962,574)
(328,167,509)

당기순이익
2,007,199,425
2,074,350,130

지배기업소유주지분순손익
2,007,199,425
2,074,350,130

기타포괄손익
788,253,041
(454,679,356)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(43,472,153)
(322,805,655)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
243,852,762
41,128,940

자산재평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
587,872,432
(173,002,641)

총포괄손익
2,795,452,466
1,619,670,774

지배기업소유주지분순손익
2,795,452,466
1,619,670,774

주당이익

기본주당이익
140
145

희석주당이익
140
145

연 결 자 본 변 동 표

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
보통주자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2020.01.01(전기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
113,520,564
21,596,772,353
34,523,941,426

당기순손익
-
-
-
-
2,074,350,130
2,074,350,130

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(322,805,655)
(322,805,655)

기타포괄손익
-
-
-
41,128,940
-
41,128,940

해외사업환산손익
-
-
-
(173,002,641)
-
(173,002,641)

2020.12.31(전기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
(18,353,137)
23,348,316,828
36,143,612,200

2021.01.01(당기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
(18,353,137)
23,348,316,828
36,143,612,200

당기순손익
-
-
-
-
2,007,199,425
2,007,199,425

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(43,472,153)
(43,472,153)

기타포괄손익
-
-
-
243,852,762
-
243,852,762

해외사업환산손익
-
-
-
587,872,432
-
587,872,432

2021.12.31(당기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
813,372,057
25,312,044,100
38,939,064,666

연 결 현 금 흐 름 표

제 34 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

영업활동 현금흐름
(2,541,519,649)
1,680,142,057

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,271,218,253)
2,515,037,883

이자의 수취
235,069,199
97,934,137

이자의 지급
(624,489,839)
(484,358,389)

법인세의 납부
119,119,244
(448,471,574)

투자활동 현금흐름
267,306,571
(4,293,484,632)

단기금융상품의 순증감
1,000,000,000
277,692,177

단기대여금의 순증감
500,831,300
(163,934,230)

보증금의 순증감
2,285,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
1,262,619,000
398,149,250

종속기업투자주식의 처분
57,948,071
-

유형자산의 취득
(2,583,408,261)
(4,807,711,553)

유형자산의 처분
27,031,461
2,319,724

재무활동 현금흐름
705,097,586
3,871,374,406

단기차입금의 순증감
(2,595,517,315)
3,303,321,511

장기차입금의 증가
4,225,000,000
1,175,000,000

리스부채의 원금 상환
(320,078,571)
(426,947,105)

배당금의 지급
(104,306,528)
-

장기미지급금의 증감
(500,000,000)
(180,000,000)

현금 및 현금성자산의 증가
(1,569,115,492)
1,258,031,831

기초의 현금 및 현금성자산
5,741,457,736
4,761,394,644

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
916,696,960
(277,968,739)

기말의 현금 및 현금성자산
5,089,039,204
5,741,457,736

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 
연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 33 (전)기 2020년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 34 (당) 기말
제 33 (전) 기말

자 산

유동자산

43,282,331,675

40,120,852,753

현금및현금성자산
3,105,048,388

3,358,095,728

매출채권
16,235,758,098

12,923,576,339

기타유동금융자산
3,038,247,375

4,587,998,936

기타유동자산
1,033,075,725

1,360,680,590

재고자산
19,870,202,089

17,890,501,160

비유동자산

16,393,187,512

16,444,996,504

기타비유동금융자산
2,197,025,000

2,587,310,000

유형자산
9,255,801,575

7,784,247,329

무형자산
43,547,200

43,547,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

118,852,057

종속기업투자주식
4,744,029,075

5,654,669,075

이연법인세자산
152,784,662

256,370,843

자 산 총 계

59,675,519,187

56,565,849,257

부 채

유동부채

16,338,159,847

18,847,852,844

매입채무
10,254,232,207

10,396,257,201

기타유동금융부채
466,491,177

321,154,962

기타유동부채
683,560,203

635,453,745

단기차입금
4,784,441,196

7,379,958,511

당기법인세부채
144,515,320

108,366,960

금융보증부채
4,919,744

6,661,465

비유동부채

5,674,795,569

1,354,298,759

장기차입금
5,400,000,000

1,175,000,000

순확정급여부채
274,795,569

129,603,919

기타비유동금융부채
-

49,694,840

기타비유동부채
-

-

부 채 총 계

22,012,955,416

20,202,151,603

자 본

자본금
7,122,359,000

7,122,359,000

자본잉여금
5,710,244,500

5,710,244,500

기타자본항목
(18,954,991)

(18,954,991)

기타포괄손익누계액
213,640,103

332,492,160

이익잉여금
24,635,275,159

23,217,556,985

자 본 총 계

37,662,563,771

36,363,697,654

자본과부채총계

59,675,519,187

56,565,849,257

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

매출액
97,111,408,971
80,872,046,224

매출원가
(90,477,264,462)
(72,456,063,806)

매출총이익
6,634,144,509
8,415,982,418

판매비와관리비
(5,804,731,401)
(5,662,672,688)

영업이익
829,413,108
2,753,309,730

기타수익
94,432,851
22,446,595

기타비용
(300,920,389)
(46,281,890)

금융수익
1,559,941,027
664,877,607

금융비용
(456,684,105)
(948,641,761)

법인세비용차감전순이익
1,726,182,492
2,445,710,281

법인세비용
(264,992,165)
(316,447,832)

당기순이익
1,461,190,327
2,129,262,449

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
(43,472,153)
(322,805,655)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(43,472,153)
(322,805,655)

자산재평가손익
-
-

당기총포괄이익
1,417,718,174
1,806,456,794

주당이익

기본주당이익
102
149

희석주당이익
102
149

자 본 변 동 표

제 34 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
332,492,160
21,411,100,191
34,557,240,860

당기순손익
-
-
-
-
2,129,262,449
2,129,262,449

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(322,805,655)
(322,805,655)

2020.12.31(전기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
332,492,160
23,217,556,985
36,363,697,654

2021.01.01(당기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
332,492,160
23,217,556,985
36,363,697,654

당기순손익
-
-
-
-
1,461,190,327
1,461,190,327

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(43,472,153)
(43,472,153)

기타포괄손익-공정가치층정 금 융자산평가손익
-
-
-
(118,852,057)
-
(118,852,057)

2021.12.31(당기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
213,640,103
24,635,275,159
37,662,563,771

현 금 흐 름 표

제 34 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 33 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

영업활동 현금흐름
(2,693,333,685)
645,003,543

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,594,723,143)
1,211,826,713

이자의 수취
199,048,211
88,076,837

이자의 지급
(224,297,313)
(142,164,047)

법인세의 납부
(73,361,440)
(512,735,960)

투자활동 현금흐름
714,242,181
(3,811,410,779)

단기금융상품의 순증감
1,000,000,000
277,692,177

단기대여금의 순증감
500,831,300
(163,934,230)

보증금의 순증감
2,285,000
-

종속기업투자주식의 처분
682,948,071
225,000,000

유형자산의 취득
(2,015,822,190)
(4,150,168,726)

유형자산의 처분
-
-

장기대여금의 증가
544,000,000
-

재무활동 현금흐름
1,544,280,731
4,188,459,659

단기차입금의 순증감
(2,595,517,315)
3,279,958,511

장기차입금의 증가
4,225,000,000
1,175,000,000

리스부채의 원금 상환
(85,201,954)
(266,498,852)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)
(434,810,773)
1,022,052,423

기초 현금및현금성자산
3,358,095,728
2,466,702,765

현금및현금성자산의 환율변동효과
181,763,433
(130,659,460)

기말 현금및현금성자산
3,105,048,388
3,358,095,728

이익잉여금처분계산서(안)

제 34 기

2021년
1월 1일

부터
제 33 기

2020년
1월 1일

부터

2021년
12월 31일

까지

2020년
12월 31일

까지

처분예정일

2022년
3월 23일

처분확정일

2021년
3월 24일

상신전자주식회사
(단위 : 원)

과목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

미처분 이익잉여금

23,043,388,447

21,625,670,273

전기이월이익잉여금
21,625,670,273

19,819,213,479

보험수리적손익
(43,472,153)

(322,805,655)

당기순이익
1,461,190,327

2,129,262,449

이익잉여금 처분액

-

차기이월 미처분이익잉여금

23,043,388,447

21,625,670,273

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 
감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김철영
1964.09.20
해당없음
-
미래나노텍(주)
최대주주
이사회

류지호
1971.03.26
해당없음
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김철영
미래나노텍(주) 
대표이사
'90.12~'95.06
'95.07~'00.07
'00.08~'01.07
'02.08~현재
삼성SDI 종합연구소 선임연구원
중앙일보 경영기획실 과장
미투유코리아 기획실 이사
미래나노텍(주) 대표이사
없음

류지호
상신전자(주)
경영부문 상무
'06.01~'15.12
'16.01~현재
미래나노텍(주)경영기획팀장
상신전자(주)경영부문 상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

류지호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김철영
해당 후보자는 다년간 경영 전반을 총괄하며 오랜경험을 가지고 있음. 이를 통해 회사에 대한 높은 이해와 노하우를 지니고 있어 효과적인 의사결정과 비전을 제시할 수 있고, 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 재추천함.
2.류지호
다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 지난 3년간 사내이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 또한 상신전자의 각종 사업현안에 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과 및 지속성장을 위해 큰 역할을 할 것 으로 기대되어 후보자로 재 추천함.

확인서

확인서(김철영)_220303

확인서

확인서(류지호)_220303

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

조항
변경 전
변경 후
사유

-

-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항
변경 전
변경 후
사유

제8조 (주권의 종류)

당 회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

당 회사는「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는전자등록기관의 전자등록계좌부에주식등을전자등록 하여야 한다.

다만,회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할수 있다.

-비상장 사채 등 의무등록 대상 아닌 주식등에 대해서 전자등록 하지 않을 수 있도록 함.

제17조 (주주명부의 작성.비치)

신설

①당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 사항과 통지 연월일일기재하여주주명부를작성.비치하여야 한다.
 ②당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다.)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
 ③당회사의주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

-전자증권법제37조제6항 및 동법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 규정 정비

제17조 (전환사채의 발행)

'(생략)'⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.'(생략)’

제18조 (전환사채의 발행)

'(생략)'⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.'(생략)'

-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제18조 (신주인수권부사채)

'(생략)'

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

'(생략)'

-제목 개정

제47조 (감사의 선임)

①감사는주주총회에서선임하며,감사의 선임을위한의안은 이사의선임을위한의안과는구분하여 의결하여야 한다.

②감사의선임은출석한주주의의결권의과반수로 하되발행주식총수의4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의주식을 가진주주는 그 초과하는주식에관하여감사의선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제48조 (감사의 선임.해임)

①감사는 주주총회에서 선임.해임한다.

②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은출석한주주의의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의수로하여야한다.다만,「상법」제368조의4제1항에 따라전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 해임은 출석한주주의의결권의 3분의2이상의수로하되,발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항.제4항의감사의선임또는해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인,최대주주또는그특수관계인의 계산으로주식을보유하는자,최대주주 또는 그 특수관계인에게의결권을위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

1)개정 상법에 따른 감사 선임및해임에 관한 규정 보완

2)전자투표도입시감사선임의주주총회 결의요건완화에 관한 내용을 반영

제53조 (재무제표 등의 작성 등

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

'(생략)'③감사는정기주주총회일1주전까지감사보고서를대표이사에게제출하여야 한다.'(생략)'

⑥대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조 (재무제표 등의 작성 등)

'(생략)'③감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를대표이사에게제출하여야 한다.'(생략)'

⑥제5항에도불구하고회사는「상법」제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우「상법」제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

1)주식회사등의외부감사에관한법률의규정에따라재무제표를사업보고서제출기한 6주전(연결재무제표는4주전)까지 제출

2)동법에따라외부감사보고서를사업보고서제출1주전까지 회사에 제출

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제11조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

본 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

-정관 개정에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항
 1) 개정에 따른 조항 제목 및 넘버링 변경
 2) '변경 전'내용과 '변경 후'내용이 문맥상 동일한 경우 '(생략)'표시

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.7억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사
 보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2022년 3월 15일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
 2) 상신전자(주) 홈페이지주소 : http://www.sangshin-e.com

(홈페이지→투자정보→경영정보공시)

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장권유관리시스템 :
 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr , 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 
 2022년 3월 10일 9시 ~ 2022년 3월 22일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서의 종류 :
 ① 공인인증기관이 발급한 전자거래범용 인증서

② ㈜코스콤 공인인증센터가 발급한 증권거래용 인증서

③ 본인명의 휴대폰 인증

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내
 1) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사
 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에 비치된 '체온계'의 측정 결과에 따라 발열이
 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 2) 마스크 미착용 주주님들의 출입이 제한되며, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를
 착용하여 주시기 바랍니다.

3. 주총 집중일 주총 개최 사유
 1) 해당 사항 없음
 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여

4. 기타사항
 1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.