동일산업 — 주주총회소집공고 (20220303)
제출인: 동일산업

주주총회소집공고
2.9
동일산업(주)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 03 일

회 사 명 :
동일산업(주)

대 표 이 사 :
오순택, 오승민

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 112

(전 화)054-285-7251

(홈페이지)http://www.dongil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)손 장 원

(전 화)054-288-7531

주주총회 소집공고

(제56기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경북 포항시 남구 철강로 362(호동) 포항철강산업단지관리공단 1층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고,
 내부회계관리제도 운영실태보고,
 제56기 재무제표 및 연결재무제표보고 (배당금 : 1주당 4,000원)

나. 부의안건 :
 - 제 1호의안 : 정관 일부 변경의 건
 액면분할의 건 (주주제안)
 
 - 제 2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대 리인의 신분증

7. 기타사항
 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정합니다.
 당사는 2022년 3월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dongil.co.kr, IR →재무정보)에 게재할 예정입니다. 
 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김철홍
(출석률: 100%)
김진일
(출석률: 100%)
김인한
(출석률: 100%)
정인상
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

2021-1
2021.01.26
내부회계관리제도 설계 및 운용실태 평가 보고
찬성
찬성
-
찬성

2
2021.02.10
제55기 결산재무제표 내부 확정의 건
찬성
찬성
-
찬성

3
2021.03.04
제55기 재무제표 확정 및 승인의 건
제55기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
-
찬성

4
2021.03.23
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 선임의 건
찬성
찬성
-
찬성

5
2021.03.26
대표이사 변경의 건
(대표이사 오 순 택 중임)
찬성
찬성
찬성
-

6
2021.05.12
2021년 1/4분기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성
-

7
2021.07.13
한국산업은행 차입의 건
찬성
찬성
찬성
-

8
2021.07.15
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-

9
2021.08.17
2021년 2/4분기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성
-

10
2021.11.08
2021년 3/4분기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성
-

※ 당사는 2021년 3월 26일 정기주총에서 기존 사외이사 1인(정인상)이 임기만료로 신임 사외이사 김인한 1인을 신규선임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위워회
김철홍 사외이사
김진일 사외이사
김인한 사외이사
2021.01.26
내부회계관리제도 설계 및 운용실태 평가 보고
원안승인

2021.02.10
외부감사인 선임의 건
원안승인

2021.02.10
제55기 결산재무제표 내부 확정의 건
원안승인

2021.03.04
제55기 재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 대한 동의의 건
원안승인

2021.03.04
제55기 재무제표 확정 및 승인의 건
제55기 정기주주총회 개최의 건
원안승인

2021.03.26
대표이사 변경의 건
(대표이사 오 순 택 중임)
원안승인

2021.05.12
2021년 1/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인

2021.07.13
한국산업은행 차입의 건
원안승인

2021.07.15
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
원안승인

2021.08.17
2021년 2/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인

2021.11.08
2021년 3/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000,000
64,500,000
21,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사(지배회사)는 사업부문은 재화의 종류별로 크게 봉강사업부, 합금철사업부, 주조사업부로 나누어져 있으며, 각 사업부문의 내용은 아래와 같습니다.

구 분
생산재화
주요고객

봉강사업부
환봉, 마환봉 및 특수강

(주)네옴 외

합금철사업부
합금철
(주)포스코, 현대제철(주) 외

주조사업부
주강 및 특수강
현대두산인프라코어(주) 외

또한 종속회사 디오토모티브(주)는 자동차 동력전달장치에 해당하는 자동차 등속조인트 부품 제조업을 영위하고 있으며, 현대위아(주), 이래에이엠에스(주), 넥스티어 오토모티브 등이 주요 고객사 입니다.

가. 업계의 현황

A. 봉강 
(1) 산업의 특성 및 성장성
: 특수강봉강 및 선재는 자동차, 조선, 기계, 건설 등 전 산업에 걸쳐 산업 기초 소재로 쓰이며 국가 기간산업의 중추적인 역할을 담당하고 있는 자본, 기술 집약적인 장치 산업입니다. 계절적인 수요의 변화는 적으나 철강수요산업의 경기 변동 상황에 따라 영향을 받고 있습니다.

(2) 경쟁의 요소 
: 업체간 원료 및 판매가격의 차이가 크지 않으므로 주된 경쟁요소로는 품질, 납기, 고객서비스의 질에 따라 경쟁력의 영향이 있습니다. 또한 각 업체의 가동률, 수율등에 따라 수익성의 차이가 있습니다.

(3) 자원조달의 특성 
: 철강산업은 제품원가의 80% 이상을 차지하는 것이 원재료비로 가격경쟁력을 확보키 위해서는 경쟁성 있는 원재료의 조달이 중요합니다. 당사는 환봉용 BILLET 50% , 선재 90%를 POSCO등 국내 제강사로부터 안정적으로 공급받고 있습니다.

(4) 기타
: 환경규제 강화 추세가 철강산업에 주요 제약요인으로 작용하고 있습니다. 제약요인으로는 바젤협약, UN기후협약조약, 도쿄의정서, 탄소세도입 등의 환경규제강화 및 반덤핑 제소들이 있습니다.

B. 합금철
(1) 산업의 특성 및 성장성
: 합금철은 철강산업에서 양질의 철강을 생산하기 위해 제강 공정 과정의 탈산, 탈유 및 화학 성분 환원 부원료재로 사용되는 핵심품목으로 철강산업의 조강 생산량과 비례하여 수요량이 결정 됩니다. 이처럼 합금철 산업은 철강산업과 상관관계가 매우 높은 산업으로 철강산업의 성장세와 변화주기를 같이 합니다.

(2) 경쟁의 요소 
: 주된 경쟁요인은 원가경쟁력으로 주원료인 망간광석, 코크스의 국제가격 및 에너지다소비산업으로 국가별 전력단가에 의해 결정되며, 특화제품의 생산기술 보유여부에따른 기술력 차이가 경쟁력을 결정합니다. 
 
(3) 자원 조달의 특성 
: 국내 합금철사가 공동으로 세계적인 MAJOR 공급업체(SOUTH32, ERAMET 등)와 년간 공급계약 및 Spot으로 조달하는 관계로 수급상의 큰 문제점은 없습니다.
 
(4) 기타
: 합금철산업은 철강산업의 경기에 영향을 받기 때문에 철강의 최종 수요산업인 자동차, 건설, 기계, 조선업 등의 시황에 의해 영향을 받으며, 수익성은 국제수급 Balance에 의해 판매가격이 결정됩니다. 계절적인 변동요인은 작은 편이고, 철강생산이 계획생산에 의해 이루어지기 때문에 년간 수요변동폭은 작습니다.

 C. 주조
(1) 산업의 특성 및 성장성
: 각종 산업기계, 건설 중장비, 철도차량, 선박용 부품 및 항공기 부품에 이르기까지 일반 압연으로 생산 할 수 없는 형상이 복잡하고, 일정수준 이상의 물성치가 요구되는 제품을 제작하는 소재산업입니다. 최근 유럽재정위기와 중국 경기 둔화로 건설중장비, 산업기계도 좀처럼 회복의 실마리를 찾지 못하고 있지만 중국의 기간산업투자가 회복되면 건설 중장비 수요량 또한 늘어 날 것으로 보여집니다.

(2) 경쟁 요소 
: 중국 시장과의 가격 경쟁이 우려되나 소재의 안정적인 공급 및 품질면에서 우위를 점하고 있습니다.
 
(3) 자원 조달의 특성 
: 원소재의 원가에 차지하는 비율은 낮으나 다품종 소량생산인 만큼 꾸준한 연구 개발로 고객의 요구 조건에 맞는 양질의 제품 공급이 우선입니다.

D. 자동차 부품 제조
(1) 산업의 특성 및 성장성
: 자동차부품 제조업 시장은 전방산업인 완성차 업계의 상황에 따라 변동이 크고, 후방산업인 철강 등 소재산업, 단조 및 열처리 산업 등과 연관효과가 높으며, 고용 유발 및 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 자동차시장은 한국 등 선진국시장은 성장 정체기로 접어들었으나, 인도, 베트남, 멕시코 등 신흥시장의 성장성은 여전히 높은 것으로 전망됩니다.

(2) 경쟁 요소 
: 고객은 가격, 품질, 납기를 업체선정의 주요소로 고려하고 있으며, 소품종 대량생산 체제 구축으로 고정비를 최적화하고, 지속적 개선 활동으로 생산성 향상 및 원가절감하여 최적 가격으로 공급하고 있습니다. 기본에 충실한 품질관리, 종합검사, 육안검사 등 전수검사 방식 등을 통해 고객에게 불량이 유출되지 않도록 관리하고 있습니다. 미국내 창고운영, 사내 적정재고 운영 등을 통해 고객의 정상요구 및 긴급납품도 대응 가능하도록 운영하고 있습니다. 
 
(3) 자원 조달의 특성 
: 자동차부품 산업은 선행투자가 필요하고, 막대한 자본투자가 요구되는 산업입니다. 또한 Value Chain 넓고, 깊기 때문에 완성차 및 차상위 고객과의 신뢰관계가 무엇보다 중요하다고 할 수 있습니다. 최근 완성차 업체 중심으로 Core Supplier 체제를 도입하고 있으며, 이를 통해 내부 관리비용 축소, 가격경쟁력 향상을 추구하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

A. 봉강사업부
 봉강사업부에서 생산하는 제품은 주로 자동차의 변속기, 베어링의 소재로 사용하는봉강 및 마봉강과 자동차용 볼트 너트로 사용하는 CHQ입니다.

2021년은 코로나19 기저효과 및 글로벌 수요회복 등으로 차량용 반도체 부족의 영향에도 불구하고 해외 수출이 확대되었고 중국의 철강 수출 억제 정책 속에 국내 판매도 증가하였습니다. 글로벌 경제 회복 기조 속 주요 원자재 가격이 강세를 보이면서 철강재 가격 강세도 이어져 실적개선을 이루었습니다. 이로 인해 금년 매출은 2,254억원으로 전년대비 52%증가하였으며 영업이익은 135억을 기록했습니다.

B. 합금철사업부

2021년 합금철 국제가격은 원료인 망간광석의 안정적인 가격 흐름과 달리, 코로나 재확산과 물류비용 급등, 중국의 환경규제에 따른 타이트한 수급 및 탄소세 도입에 따른 원가상승으로 큰 폭의 가격 등락을 경험하였습니다. 국내 가격도 제강사들의 생산 회복에 따른 수요 증가와 국내시장 대비 높은 해외시장 가격에 따른 수출 증가로 인해 타이트한 수급이 유지되어 국제가격과 유사한 수준으로 연동되었습니다. 이에 당사의 2021년 매출액은 전년대비 35% 증가한 1,378억원, 영업이익은 252억원을 달성했습니다.

2022년에도 물류난은 큰 폭의 개선은 어려울 것으로 보여 전년의 타이트한 수급이 지속될 전망이며, 제조원가 상승에 따라 인상 전 가격으로의 복귀도 어려울 것이 예상되어 수익성 또한 양호할 것으로 전망됩니다.

C. 주조사업부
 2021년은 코로나 상황이 계속이어지면서 글로벌 공급망 부족과 해상물류비용 상승으로 수출의존도가 높은 당사로서는 영향이 적지 않았습니다. 또한 하반기에는 인플레이션 압박과 원자재가격 상승이 더해저 더욱 어려운 한해였지만 당사는 선수출 후내수 대응, 단가연동제 조기채택, 고객사 합의를 통한 물류비용 및 선복량지원 등을 이끌어 매출은 전년대비 33%증가한 423억원 영업이익은 12% 증가한 10억원을 달성하였습니다.

2022년도 건설기계시황은 인플레이션 및 공급망 부족(물류4%↑vs선복2%↑하역인프라부족) 지속세가 이어지고 ESG경영, 근로기준법 강화, 탄소중립화 확대, 친환경 완성차 전환 확대 등으로 질적 성장을 통한 경쟁력 강화가 요구되는 한해가 될 것입니다. 이에 당사는 수익성 강화와 신시장 개척 등 성과지표관리를 통한 신속한 의사결정으로 경영목표를 달성코져 경주하겠습니다.

D. 자동차 부품제조

D automotive에서 생산하는 제품은 변속기(전기차의 경우 감속기)와 바퀴를 연결하는 구동축[Half Shaft/CV Joint]의 구성품인 Cage, Roller(TG Ball), Spider 등 입니다.

2021년은 코로나 팬데믹 지속, 반도체 부족, 글로벌 물류대란 등 각종 악재에도 불구하고 전년대비 매출 15% 증가한 589억을 달성하였습니다. 이는 신규고객(VW向) 제품 양산개시, 기존 인도 및 중국고객(GM向) 양산수량 증가 등에 기인합니다. 올해는 Inner Race와 같은 신규아이템 양산시작, 브라질 및 모로코 등 거래처 다양화를 통한 지속적인 성장전략을 추진하고자 합니다.

(2) 시장점유율

조사상의 어려움으로 생략합니다. 

(3) 시장의 특성
- Ⅲ 경영참고사항 > 업계현황 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사가 신규로 추진하고자하는 사업과 관련하여 이사회결의 또는 주주총회 의결로 결정된 사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

정 관
　
~생 략~
　

제2장 주 식
　
~생 략~
　

제5조 (발행예정주식 총수)
　
당 회사가 발행할 주식의 총수는
10,000,000주로 한다.
　
　

제6조 (1주의 금액)
　
당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금
5,000원으로 한다.

~생 략~
　
　
<추가>
　
　

정 관
　
~생 략~
　

제2장 주 식
　
~생 략~
　

제5조 (발행예정주식 총수)
　
당 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.
　
　

제6조 (1주의 금액)
　
당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금
500원으로 한다.

~생 략~
　
　
부 칙
2022.3.25
본 개정 정관은 제56기 사업년도 주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
내용수정: 액면분할을 위한 수권자본 증가
　

내용수정: 액면분할을 위한 액면가액 변경
　
　

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
등기이사 : 5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
등기이사 : 5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,989백만원

최고한도액
2,500백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dongil.co.kr, IR →재무정보)에 게재할 예정입니다. 
 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

* 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

 오미크론 확산 따른 방역지침을 준수하기 위해 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
또한 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다. 

* 주주총회 집중일 개최사유 신고 
1.회사명 : 동일산업(주)

2.주주총회 개최(예정)일 : 2022-03-25

3.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사의 금번 주주총회 일정은 감사 및 연결감사 일정과 감사보고서 수령시점 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4.주주총회 소집통지(공고)일 : 2022-03-03

5.기타 : 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여