롯데렌탈 — 증권발행실적보고서 (20220303)
제출인: 롯데렌탈

증권발행실적보고서
2.6
롯데렌탈 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 03일

회 사 명 :

롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :

김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588- 1230

(홈페이지) www.lotterental.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수

(전 화) 02-3404-3339

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

비상장
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
203,265,983,838

회차 :
3-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
66,224,771,508
2024년 02월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
-

한국기업평가
-

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

주2) 롯데렌탈(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다

회차 :
3-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
137,041,212,330
2025년 02월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
-

한국기업평가
-

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

주2) 롯데렌탈(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 03일
2022년 03월 03일
2022년 03월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이티비투자증권(주)
50,000,000,000
50,000,000,000
71.43
-

DB금융투자(주)
20,000,000,000
20,000,000,000
28.57
-

계
70,000,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이티비투자증권(주)
50,000,000,000
71.43
1
50,000,000,000
50,000,000,000
71.43
1
50,000,000,000
50,000,000,000
71.43

DB금융투자(주)
20,000,000,000
28.57
1
20,000,000,000
20,000,000,000
28.57
1
20,000,000,000
20,000,000,000
28.57

계
70,000,000,000
100
2
70,000,000,000
70,000,000,000
100
2
70,000,000,000
70,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 03일
2022년 03월 03일
2022년 03월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이티비투자증권(주)
100,000,000,000
100,000,000,000
66.66
-

DB금융투자(주)
50,000,000,000
50,000,000,000
33.33
-

계
150,000,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이티비투자증권(주)
100,000,000,000
66.66
1
100,000,000,000
100,000,000,000
66.66
1
100,000,000,000
100,000,000,000
66.66

DB금융투자(주)
50,000,000,000
33.33
1
50,000,000,000
50,000,000,000
33.33
1
50,000,000,000
50,000,000,000
33.33

계
150,000,000,000
100
2
150,000,000,000
150,000,000,000
100
2
150,000,000,000
150,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 및 교부방법

"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.

나. 증권 상장일

기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신문
일자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신문
일자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 케이티비투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로60
 DB금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
3-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

66,224,771,508
66,224,771,508
-
66,224,771,508
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
66,224,771,508
-
-
66,224,771,508

회차 :
3-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

137,041,212,330
137,041,212,330
-
137,041,212,330
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
137,041,212,330
-
-
137,041,212,330

가. 자금조달금액

[회 차 : 3-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
70,000,000,000

(2) 이자
3,775,228,492

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]
66,224,771,508

(4) 발행제비용
95,734,860

(5) 순수입금 [(3)-(4)]
66,129,036,648

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

[회 차 : 3-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
150,000,000,000

(2) 이자
12,958,787,670

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]
137,041,212,330

(4) 발행제비용
275,928,840

(5) 순수입금 [(3)-(4)]
136,765,283,490

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 3-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
56,000,000
액면금액 합계 x 0.08%

발행분담금

39,734,860

발행가액 x 0.06%, 십원 미만 절사

합 계
95,734,860
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역

- 인수수수료: 발행사와 대표주관회사 협의

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

[회 차 : 3-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
180,000,000
액면금액 합계 x 0.12%

발행분담금

95,928,840

발행가액 x 0.07%, 십원 미만 절사

합 계
275,928,840
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역

- 인수수수료: 발행사와 대표주관회사 협의

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

다. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 기업어음증권 발행자금

은 만기도래 한도대출 상환 자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용과 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부내역]

금번 발행되는 기업어음증권을 통해 조달한 자금은 채무상환자금으로 한도대출 상환에 사용할 예정입니다.

(단위: 원)

구분

차입처

권면금액(원)

이자율

만기일

회사채

NH투자증권

110,000,000,000

2.712%

2022.03.08

한도대출

산업은행

100,000,000,000

2.23%

2022.03.17

한도대출

농협은행

15,000,000,000

2.48%

2022.03.17

합계

225,000,000,000
-

주1) 금번 기업어음증권 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.