경남제약 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220303)
제출인: 경남제약

증권신고서(지분증권)
3.2
경남제약(주)

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 03월 03일

회 사 명 :
경남제약(주)

대 표 이 사 :
오 성 원

본 점 소 재 지 :
경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79

(전 화) 02-3490-5105

(홈페이지) http://www.kyungnampharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 오성원

(전 화) 02-3490-5105

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 12월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 12월 24일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 01월 07일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2022년 01월 21일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2022년 01월 25일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2022년 03월 03일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,800,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
27,432,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서는 최종 발행가액 결정에 따른 것으로 정정 사항은
초록색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
2,540

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액
27,432,000,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
2,540

모집총액 또는
매출총액
예정가액
-

확정가액
27,432,000,000

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
10,800,000
500
2,540
27,432,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 2.2%
실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 03월 07일 ~ 2022년 03월 08일
2022년 03월 16일
2022년 03월 10일
2022년 03월 16일
2022년 01월 27일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 12월 25일
2022년 03월 02일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
6,702,508,240

채무상환자금
15,000,000,000

시설자금
5,000,000,000

기타
729,491,760

발행제비용

729,491,760

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2022.01.25

【기 타】

1) 금번 경남제약(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 14일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2022년 3월 10일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.
5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.
6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
8)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 12월 25일부터 2022년 3월 2일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.
9)

개
인종합자산관리계좌(이하 ISA 계좌)는 연간 납입가능한도 제한(연간납입한도 2,000만원, 5년간 최대 1억원까지 납입가능하며 납입한도 이월가능)이 있는 계좌입니다. ISA계좌를 통한 신주인수권증서 보유자 청약시, 투자자별 유상증자 배정주수에 해당하는 청약증거금 납입금액이 ISA계좌 잔여납입한도를 초과할 경우 유상청약이 제한될 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기바랍니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
10,800,000
500
2,540
27,432,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
-
-
인수수수료 : 모집총액의 2.2%
실권수수료 : 잔액인수금액의 12.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 03월 07일 ~ 2022년 03월 08일
2022년 03월 16일
2022년 03월 10일
2022년 03월 16일
2022년 01월 27일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 12월 25일
2022년 03월 02일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
6,702,508,240

채무상환자금
15,000,000,000

시설자금
5,000,000,000

기타
729,491,760

발행제비용

729,491,760

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2022.01.25

【기 타】

1) 금번 경남제약(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가액
으로 산정
되었습니다.

4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 14일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2022년 3월 10일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.
5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.
6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
8)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 12월 25일부터 2022년 3월 2일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.
9)

개
인종합자산관리계좌(이하 ISA 계좌)는 연간 납입가능한도 제한(연간납입한도 2,000만원, 5년간 최대 1억원까지 납입가능하며 납입한도 이월가능)이 있는 계좌입니다. ISA계좌를 통한 신주인수권증서 보유자 청약시, 투자자별 유상증자 배정주수에 해당하는 청약증거금 납입금액이 ISA계좌 잔여납입한도를 초과할 경우 유상청약이 제한될 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기바랍니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 10,800,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
10,800,000
500
2,540
27,432,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 12월 24일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2022년 01월 27일)전 제3거래일(2022년 01월 24일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다.(단, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가(
3,840원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액 (2,540원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(53.87%) X 할인율(25%)】

[
1차발행가액 산정표 (2021.12.25 ~ 2022.01.24) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/12/23
5,520
316,228
1,758,555,560

2
2021/12/24
5,440
358,274
1,944,328,765

3
2021/12/27
4,490
1,662,067
7,542,847,595

4
2021/12/28
4,410
472,116
2,096,415,710

5
2021/12/29
4,450
240,826
1,066,034,665

6
2021/12/30
4,415
202,132
891,608,945

7
2022/01/03
4,485
201,090
894,046,780

8
2022/01/04
4,420
153,687
682,511,500

9
2022/01/05
4,280
258,490
1,113,410,150

10
2022/01/06
4,255
131,180
558,831,965

11
2022/01/07
4,300
85,510
368,117,220

12
2022/01/10
4,195
159,223
672,636,930

13
2022/01/11
4,160
139,592
584,102,835

14
2022/01/12
4,225
121,173
509,448,960

15
2022/01/13
4,170
148,382
620,454,275

16
2022/01/14
4,085
141,824
583,774,460

17
2022/01/17
4,000
183,283
734,369,480

18
2022/01/18
3,920
157,890
627,688,220

19
2022/01/19
3,910
135,967
530,618,085

20
2022/01/20
3,945
94,695
369,940,740

21
2022/01/21
3,960
82,606
327,193,420

22
2022/01/24
3,840
106,230
412,455,160

1개월 가중산술평균주가(A)
4,483

1주일 가중산술평균주가(B)
3,928

최근일 종가(C)
3,840

A,B,C의 산술평균(D)
4,083
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
3,840
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

1차발행가액
(호가단위 절상)
2,540
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 10,800,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
10,800,000
500
2,540
27,432,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 12월 24일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액
기준으로 한 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2022년 01월 27일)전 제3거래일(2022년 01월 24일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다.(단, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가(
3,840원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액 (2,540원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(53.87%) X 할인율(25%)】

[
1차발행가액 산정표 (2021.12.25 ~ 2022.01.24) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021/12/23
5,520
316,228
1,758,555,560

2
2021/12/24
5,440
358,274
1,944,328,765

3
2021/12/27
4,490
1,662,067
7,542,847,595

4
2021/12/28
4,410
472,116
2,096,415,710

5
2021/12/29
4,450
240,826
1,066,034,665

6
2021/12/30
4,415
202,132
891,608,945

7
2022/01/03
4,485
201,090
894,046,780

8
2022/01/04
4,420
153,687
682,511,500

9
2022/01/05
4,280
258,490
1,113,410,150

10
2022/01/06
4,255
131,180
558,831,965

11
2022/01/07
4,300
85,510
368,117,220

12
2022/01/10
4,195
159,223
672,636,930

13
2022/01/11
4,160
139,592
584,102,835

14
2022/01/12
4,225
121,173
509,448,960

15
2022/01/13
4,170
148,382
620,454,275

16
2022/01/14
4,085
141,824
583,774,460

17
2022/01/17
4,000
183,283
734,369,480

18
2022/01/18
3,920
157,890
627,688,220

19
2022/01/19
3,910
135,967
530,618,085

20
2022/01/20
3,945
94,695
369,940,740

21
2022/01/21
3,960
82,606
327,193,420

22
2022/01/24
3,840
106,230
412,455,160

1개월 가중산술평균주가(A)
4,483

1주일 가중산술평균주가(B)
3,928

최근일 종가(C)
3,840

A,B,C의 산술평균(D)
4,083
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
3,840
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

1차발행가액
(호가단위 절상)
2,540
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차발행가액의 산출근거

구주주 청약개시일(2022년 03월 07일) 전 제3거래일(2022년 03월 02일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율(25%)]

[ 2차발행가액 산정표 (2022.02.24 ~ 2022.03.02) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022/02/24
3,840
2,019,019
8,102,451,755

2
2022/02/25
3,730
939,677
3,590,097,085

3
2022/02/28
3,960
11,016,119
46,063,188,625

4
2022/03/02
4,065
3,234,193
13,456,694,020

1주일 가중산술평균주가(A)
4,138

기산일 종가(B)
4.065

A,B의 산술평균(C)
4,102
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
4,065
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차발행가액
3,050
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액의 산출근거

확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만,자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일 : 2022년 03월 02일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022/02/25
3,730
939,677
3,590,097,085

2
2022/02/28
3,960
11,016,119
46,063,188,625

3
2022/03/02
4,065
3,234,193
13,456,694,020

3거래일 가중산술평균주가(A)
4,155

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
2,495
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[ 확정발행가액 산정표 ]

(기산일 : 2022년 03월 02일)
(단위 : 원)

구 분
발행가액

1차 발행가액
2,540

2차 발행가액
3,050

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
2,495

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
2,540

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
27,432,000,000

발행제비용(주2)

729,491,760

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
26,702,508,240

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
4,937,760
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
603,504,000
모집총액의 2.2%

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주
추가상장수수료
4,120,000

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

주식발행등록수수료
(신주인수권 및 주권)
1,000,000
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
21,600,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
4,320,000
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
90,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비

합계
729,491,760
-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 12.0%를 추가수수료 지급하게됩니다.
주3) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
27,432,000,000

발행제비용(주2)

729,491,760

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
26,702,508,240

주1) 상기 금액은
확정발행가액
을 기준으로 산정하였습니다.
주2) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
4,937,760
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
603,504,000
모집총액의 2.2%

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주
추가상장수수료
4,120,000

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

주식발행등록수수료
(신주인수권 및 주권)
1,000,000
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
21,600,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
4,320,000
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
90,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비

합계
729,491,760
-

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 12.0%를 추가수수료 지급하게됩니다.
주3) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 12월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.