미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20220303)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.6
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 03일

회 사 명 :

미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :

최 현 만

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 을지로5길 26

(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 1588-6800

(홈페이지) http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 임 용 석

(전 화) 02-3774-7037

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
450,000,000,000

회차 :
58-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
420,000,000,000
2024년 02월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
58-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2024년 02월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
58-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 03일
2022년 03월 03일
2022년 03월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
29,000,000
290,000,000,000
69.05
-

(주)BNK투자증권
10,000,000
100,000,000,000
23.81
-

케이티비투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
7.14
-

계
42,000,000
420,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
29,000,000
69.05
1
29,000,000
290,000,000,000
69.05
1
29,000,000
290,000,000,000
69.05

(주)BNK투자증권
10,000,000
23.81
1
10,000,000
100,000,000,000
23.81
1
10,000,000
100,000,000,000
23.81

케이티비투자증권(주)
3,000,000
7.14
1
3,000,000
30,000,000,000
7.14
1
3,000,000
30,000,000,000
7.14

계
42,000,000
100
3
42,000,000
420,000,000,000
100
3
42,000,000
420,000,000,000
100

회차 :
58-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 03일
2022년 03월 03일
2022년 03월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이티비투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이티비투자증권(주)
3,000,000
100.00
1
3,000,000
30,000,000,000
100.00
1
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100
1
3,000,000
30,000,000,000
100
1
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 03월 04일

나. 증권 교부일
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 03월 03일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
 (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1
 케이티비투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
58-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

420,000,000,000
420,000,000,000
-
420,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
420,000,000,000
-
-
420,000,000,000

회차 :
58-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

■
세부 사용내역

(단위 : 백만원)

사용목적
세부용도
사용금액
발행일자
만기일
이자율
발행방법

채무상환자금
전자단기사채
110,000
2021-12-20
2022-03-18
2.10%
공모

채무상환자금
전자단기사채
20,000
2021-12-31
2022-03-28
2.09%
공모

채무상환자금
전자단기사채
150,000
2021-12-31
2022-03-29
2.09%
공모

채무상환자금
전자단기사채
150,000
2022-01-04
2022-04-01
1.93%
공모

채무상환자금
전자단기사채
20,000
2022-02-04
2022-04-06
1.81%
공모

합계
합계
450,000
-
-
-
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.