모아데이타 — 증권발행실적보고서 (20220303)
제출인: 모아데이타

증권발행실적보고서
2.6
(주)모아데이타

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 3 월 3 일

회 사 명 :

주식회사 모아데이타

대 표 이 사 :

한 상 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로42, 제222, 223호

(전 화) 070-4099-5131

(홈페이지) http://www.moadata.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이 건 웅

(전 화) 070-4099-5131

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,000,000,000
모집

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.02.25
2022.02.28
2022.03.03

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자
800,000
16,000,000,000
100
대표주관회사

계
800,000
16,000,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
600,000
75.0
284
69,088,000
1,381,760,000,000
93.5
180
600,000
12,000,000,000
75.0

일반투자자
200,000
25.0
7,951
4,778,490
95,569,800,000
6.5
7,951
175,010
3,500,200,000
21.9

하나금융투자
-
-
-
-
-
-
1
24,990
499,800,000
3.1

계
800,000
100
8,235
73,866,490
1,477,329,800,000
100
8,132
800,000
16,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
75,010
42.9
일괄청약방식

비례방식
100,000
57.1
-

계
175,010
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 
 배정수량
추가 배정건수
1건당 
 추가배정수량
균등 
 배정수량(B)
배정건수
1건당 
 배정수량
추가 배정건수
1건당 
 추가배정수량
비례 
 배정수량(C)

10
4,136
41,360
4,136
10
-
-
21,374
-
-
-
-
-
21,374
51.68%

20
1,069
21,380
1,069
15
-
-
11,564
-
-
-
-
-
11,564
54.09%

30
413
12,390
413
15
5
1
6,200
-
-
-
-
-
6,200
50.04%

40
158
6,320
158
15
59
1
2,429
158
1
-
-
158
2,587
40.93%

50
272
13,600
272
15
107
1
4,187
272
1
-
-
272
4,459
32.79%

60
24
1,440
24
15
9
1
369
24
1
-
-
24
393
27.29%

70
31
2,170
31
15
14
1
479
31
1
-
-
31
510
23.50%

80
21
1,680
21
15
6
1
321
21
1
-
-
21
342
20.36%

90
20
1,800
20
15
5
1
305
20
2
-
-
40
345
19.17%

100
441
44,100
441
15
171
1
6,786
441
2
-
-
882
7,668
17.39%

150
85
12,750
85
15
37
1
1,312
85
3
-
-
255
1,567
12.29%

200
177
35,400
177
15
57
1
2,712
177
4
-
-
708
3,420
9.66%

250
34
8,500
34
15
7
1
517
34
5
-
-
170
687
8.08%

300
76
22,800
76
15
27
1
1,167
76
6
-
-
456
1,623
7.12%

350
8
2,800
8
15
-
-
120
8
7
-
-
56
176
6.29%

400
32
12,800
32
15
11
1
491
32
8
-
-
256
747
5.84%

450
8
3,600
8
15
2
1
122
8
9
-
-
72
194
5.39%

500
115
57,500
115
15
38
1
1,763
115
10
-
-
1,150
2,913
5.07%

600
42
25,200
42
15
21
1
651
42
13
-
-
546
1,197
4.75%

700
9
6,300
9
15
3
1
138
9
15
-
-
135
273
4.33%

800
12
9,600
12
15
7
1
187
12
17
-
-
204
391
4.07%

900
15
13,500
15
15
5
1
230
15
19
-
-
285
515
3.81%

1,000
153
153,000
153
15
70
1
2,365
153
21
-
-
3,213
5,578
3.65%

1,500
45
67,500
45
15
18
1
693
45
32
-
-
1,440
2,133
3.16%

2,000
74
148,000
74
15
26
1
1,136
74
43
-
-
3,182
4,318
2.92%

2,500
26
65,000
26
15
12
1
402
26
53
-
-
1,378
1,780
2.74%

3,000
45
135,000
45
15
14
1
689
45
64
-
-
2,880
3,569
2.64%

3,500
17
59,500
17
15
9
1
264
17
75
-
-
1,275
1,539
2.59%

4,000
23
92,000
23
15
9
1
354
23
85
-
-
1,955
2,309
2.51%

4,500
15
67,500
15
15
5
1
230
15
96
-
-
1,440
1,670
2.47%

5,000
66
330,000
66
15
28
1
1,018
66
107
-
-
7,062
8,080
2.45%

5,500
4
22,000
4
15
2
1
62
4
117
-
-
468
530
2.41%

6,000
14
84,000
14
15
9
1
219
14
128
-
-
1,792
2,011
2.39%

6,500
7
45,500
7
15
1
1
106
7
139
-
-
973
1,079
2.37%

7,000
6
42,000
6
15
1
1
91
6
149
-
-
894
985
2.35%

7,500
5
37,500
5
15
3
1
78
5
160
-
-
800
878
2.34%

8,000
9
72,000
9
15
5
1
140
9
171
-
-
1,539
1,679
2.33%

8,500
1
8,500
1
15
-
-
15
1
181
-
-
181
196
2.31%

9,000
4
36,000
4
15
1
1
61
4
192
-
-
768
829
2.30%

9,500
7
66,500
7
15
3
1
108
7
203
-
-
1,421
1,529
2.30%

10,000
167
1,670,000
167
15
51
1
2,556
167
213
-
-
35,571
38,127
2.28%

11,000
1
11,000
1
15
-
-
15
1
235
-
-
235
250
2.27%

12,000
3
36,000
3
15
-
-
45
3
256
-
-
768
813
2.26%

14,000
2
28,000
2
15
2
1
32
2
299
-
-
598
630
2.25%

15,000
5
75,000
5
15
1
1
76
5
320
-
-
1,600
1,676
2.23%

16,000
1
16,000
1
15
-
-
15
1
342
-
-
342
357
2.23%

18,000
1
18,000
1
15
-
-
15
1
384
-
-
384
399
2.22%

19,000
4
76,000
4
15
1
1
61
4
406
-
-
1,624
1,685
2.22%

20,000
48
960,000
48
15
20
1
740
48
427
-
-
20,496
21,236
2.21%

합계
7,951
4,778,490
7,951
-
882
-
75,010
2,333
-
-
-
100,000
175,010
3.66%

주1)
당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 100,000주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 24,990주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 75,010주(42.9%)로 결정되었습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여자 전원에게 15주씩 배정 후 잔여주식 882주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 10주 및 20주에서 증거금 미달분 26,563주가 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 24,990주를 상장주선인이 자기의 계산으로 인수하였습니다.

주3)
비례배정에서는 총 100,000주(57.1%)를 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.2
-
-
1,000
0.2

미확약
374,417
62.4
16,876
2.8
15,701
2.6
39,406
6.6
136,600
22.8
16,000
2.7
599,000
99.8

계
374,417
62.4
16,876
2.8
15,701
2.6
39,406
6.6
137,600
22.9
16,000
2.7
600,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목
주주명
관계
소유주식수 및 지분율

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
한상진
최대주주
1,223,368
26.82%
1,223,368
22.82%

신승환
임원
568,400
12.46%
568,400
10.60%

이건웅
임원
30,000
0.66%
30,000
0.56%

이종훈
임원
30,000
0.66%
30,000
0.56%

신만호
최대주주 친인척
1,280
0.03%
1,280
0.02%

한명진
최대주주 친인척
1,280
0.03%
1,280
0.02%

이풍
최대주주 친인척
1,280
0.03%
1,280
0.02%

조안나
최대주주 친인척
720
0.02%
720
0.01%

한승철
최대주주 친인척
80
0.00%
80
0.00%

소계
1,856,408
40.70%
1,856,408
34.63%

전체주식수
4,561,072
100.00%
5,361,072
100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 03월 07일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 03월 10일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2022년 02월 24일

금융감독원 전자공시시스템 
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 02월 24일

모집(매출)가액 확정공고는 2022년 2월 24일 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 2월 24일 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지
매일경제신문
2022년 02월 25일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지
2022년 03월 03일

(주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 03월 03일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일: 2022년 01월 25일(증권신고서)
 2022년 02월 15일(증권신고서-기재사항 정정)
 2022년 02월 17일(증권신고서-기재사항 정정)
 2022년 02월 24일(발행조건확정 증권신고서)

5. 투자설명서 공시

가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.서면문서 : (1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) (주)모아데이타 : 경기도 성남시 수정구 창업로42, 제222, 223호
 (3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

다. 투자설명서 제출일 : 2022년 01월 25일 (예비투자설명서)
 2022년 02월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2022년 02월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2022년 02월 21일 (투자설명서)
 2022년 02월 24일(정정 투자설명서-발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,000,000,000
20,000
800,000
16,000,000,000
-

계
16,000,000,000
20,000
800,000
16,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,000,000,000
20,000
800,000
16,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

11,100,000,000
-
937,000,000
-
-
3,963,000,000
16,000,000,000

주1)
기타 항목에는 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어있습니다.

주2)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구분
주식수

실권주
24,990주

단수주
-

합 계
24,990주

2. 실권주 처리내역

1) 인수기관의 인수내역

배정대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
인수주식수
비고

주식수
지분율(%)

하나금융투자
대표주관회사
24,990주
0.47%
-

계
-
24,990주
0.47%
-

주1) 지분율은 공모 후 총발행주식수인 5,361,072주를 기준으로 작성하였습니다.

2) 실권주 공모

해당사항 없습니다.

3) 기타

해당사항 없습니다.