씨티케이 — 주주총회소집공고 (20220302)
제출인: 씨티케이

주주총회소집공고
2.9
(주)씨티케이

주주총회소집공고

2022년 03월 02일

회 사 명 :
(주)씨티케이

대 표 이 사 :
정 인 용

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 234

(전 화) 02-6283-7200

(홈페이지) http://www.ctkcosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장
(성 명) 이종호

(전 화) 02-6283-7200

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법542조의4 및 정관20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 개최일시: 2022년 03월 30일 (수) 오전 9:00

2. 개최장소: 서울시 서초구 효령로 234 CTK 사옥 Bl층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○제 1호 의안:제 21기 재무제표 승인의 건 
 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 
 * 현금배당 1주당 100원(균등배당) 
○제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 
○제 3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 
○제 4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
(※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하 시기 바랍니다.)

6. 경영참고사항

상법 제542조의4의 ③항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 코로나바이러스 감염증 관련 안내사항

코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니,주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 주주총회장 입구에 비치된 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 입장이 
 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 총회에 참석 할 수 있음을 
 안내드립니다.
- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장
 소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내 드릴 예정입니다.

2022년 3월 02일
 주식회사 씨티케이
 대표이사 정 인 용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박세진
(출석률:100 %)
황종규
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2021-01-12
제1호 의안: 자회사 CTK Reasearch & Development Canada와의 금전대여계약서 체결
찬성
-

2차
2021-01-25
제1호 의안: 자기주식 처분
찬성
-

3차
2021-02-22
제1호 의안: 제 20기(2020.01.01~2020.12.31)결산 재무제표 확정
제2호 의안: 제20기 현금배당 결의
제3호 의안: 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고
찬성
-

4차
2021-03-10
제1호 의안: 주식발행초과금 자본 전입(무상증자)
제2호 의안: 주식매수선택권 부여
찬성
-

5차
2021-03-12
제1호 의안: 제 20기 정기주주총회 소집
찬성
-

6차
2021-04-16
제1호 의안: 자회사 CTK Reasearch & Development Canada 증자
제2호 의안: 미국 지주회사 증자
제3호 의안: 기업은행 지급 보증 연장
찬성
-

7차
2021-05-10
제1호 의안: 임시주주총회 소집
제2호 의안: 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정
제3호 의안: 금융상품 투자
찬성
-

8차
2021-05-27
제1호 의안: 금융상품 투자
제2호 의안: 금융상품 투자
찬성
-

9차
2021-06-10
제1호 의안: 대만지사 폐쇄
제2호 의안: ㈜ 컴플리톤코리아가 발행한 전환사채(CB) 20억 인수
찬성
-

10차
2021-07-29
제1호 의안: 씨티케이고성장헬스케어 투자조합 LP출자
찬성
찬성

11차
2021-08-05
제1호 의안: 위킵 주식회사 투자의 건
찬성
찬성

12차
2021-10-21
제1호 의안: ㈜덱스레보(스마일게이트 아프로디테 서브원 사모투자합자회사)투자의 건
제2호 의안: ㈜셀러비코리아 투자의 건
제3호 의안: ㈜디지포머 투자의 건
제4호 의안: 가칭 비즈바이오 Joint venture 설립 및 투자의 건
제5호 의안: 컴플리톤 코리아 지급보증의 건
찬성
찬성

13차
2021-11-15
제1호 의안: CTK USA HOLDINGS 증자의 건
제2호 의안: 비전 신성장동력 벤처투자조합 1호 (주식회사 리비콘)에 5억원 투자의 건
제3호 의안: 한국씨티은행 외화 정기예금 가입의 건
찬성
찬성

14차
2021-12-21
제1호 의안: 계열사(손자회사) 이전 및 매각의 건
제2호 의안: 대표이사 및 등기임원의 사퇴 및 변경의 건
제3호 의안: 자사주 처분의 건: 스톡옵션 권리 행사
제4호 의안: 회사 규정 및 이사회 운영 규정 승인의 건
찬성
찬성

※ 2021년 07월 06일 제21기 임시 주주총회를 통해 황종규 사외이사가 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000
35
17
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.
※ 지급총액 : 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 사외이사에게 지급한 보수총액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

화장품 산업이란 화장품을 제조, 수입, 판매하는 산업을 말하고 있으며, 인류역사와 함께 발전해 왔습니다. 향후에도 지속적으로 발전이 가능한 문화산업으로서 이미지 추구와 브랜드 가치에 따라 가치가 극대화되는 고부가가치 산업이라고 볼 수 있습니다. 2010년 이후 한류가 세계의 중심 트렌드의 하나로 성장하기 시작하면서, 그 흐름의 중심축 중 하나로 자리잡은 한국 화장품 산업은 'K-Beauty’라는 글로벌 이미지로 이미 국가 브랜드 제고에 크게 기여하고 있으며, 미래의 국가 경제 발전을 견인할 성장 동력산업 중 하나로 발돋움하고 있습니다.
화장품은 이미 해외 관광객이 한국에서 가장 선호하는 쇼핑목록 1위인 동시에 해외 소비자들의 국내 온라인 쇼핑몰의 주요 쇼핑 품목에서도 모두 1위를 기록하는 한국의 핵심 산업으로 자리잡았습니다.

화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화,소비 계층의 확대, 온ㆍ오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 화장품산업은 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되고 있습니다. 또한 기술개발과 시장 세분화에 따른 혁신 제품개발은 국내시장 확대와 더불어 글로벌화를 가속화하여 지속적인 시장 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.

또한 최근의 화장품 산업은 전통적인 유통채널인 백화점, 화장품 브랜드숍의 매출 비중이 감소하는 반면 Sepora, Ulta 등의 편집매장과 드럭스토어, 온라인 유통의 매출 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이와 더불어 글로벌 시장에서 많은 인수합병을 통해 산업재편이 빠르게 진행되고 있으며, 패션기업과 같은 이종분야에서의 신규 진입이 확대되는 등 산업 내 경쟁이 치열하게 진행 중에 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 뿐만 아니라 전 세계 주요 수출대상국 시장의 지속적인 소득향상으로 화장품이사치재에서 필수재로 변화하였으며 외모에 대한 관심도가 높아짐에 따라서 소비층 확대 및 소비금액 증가세 나타나고 있습니다. 소비층이 20~50대 여성에서 청소년, 남성, 고령층으로 확대되고 있으며 고령층의 증가로 안티에이징(Anti-aging) 등 프리미엄 화장품 소비 확대가 이어질 것으로 예상됩니다.

2020년 초부터 전 세계적인 코로나바이러스(Covid-19)의 대확산으로 인하여 외출형 소비시장이 급격히 위축되고, 젊은 소비층을 중심으로 재택근무 방식이 당초 예상보다 갑작스럽게 도입되는 등 소피패턴 및 우리들의 일상적인 삶 자체에 근본적인 변화를 가져왔습니다. 이에 따라 글로벌 화장품 시장은 급격한 침체 및 소비패턴의 근본적 변화에 직면하여 단기적으로 깊은 침체기를 맞게 되었습니다. 그러나 글로벌 화장품 산업은 이러한 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해내는 미래 유망산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. 특히 새로운 소비 트렌드 부상과 기존 글로벌 대형 브랜드 중심의 시장에서 다품종 소량생산 방식으로 신예 젊은 스타트업 브랜드들이 빠르게 시장에 진출하는 등 산업 자체에 패러다임이 바뀌는 전환점에 들어선 것으로 예측됩니다. 이에 당사는 새로운 시대의 흐름에 신속하게 대응하고, 나아가 본 산업을 선도하기 위하여 "클립(Clip)”이라는 새로운 화장품 플랫폼 서비스를 개발하여 2021년 상반기 런칭하였고 이를 통해 전세계를 대상으로 CTK가 가진 화장품 제조 노하우를 활용하여 기존의 오프라인 세일즈 방식에서 나아가 확장성과 효율성을 가미한 온라인 세일즈 방식으로 매출 성장을 달성하고자 합니다. 전세계 어디서나 우리의 사업역량을 활용하여 화장품 사업에 진출하고 확장할 수 있는 글로벌 세일즈 툴로 거듭날 것입니다.

◎ 글로벌 화장품 시장규모 및 증가율
(단위: 백만달러)

세계 화장품 시장규모 및 증가율.jpg
세계 화장품 시장규모 및 증가율

출처: Euromonitor international,2021(Feb)

(3) 경기변동의 특성

화장품 산업은 과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로서 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품시장 성장세는 유사한 트렌드를 보였으나, 2007년 이후부터 화장품시장 성장률은 식품산업과 비슷하게 경기비탄력적인 민감도를지니고 있는 것으로 나타나고 있습니다.

또한, 화장품 산업은 경기방어적인 성격을 가지고 있습니다. 화장품 시장 성장률과 GDP 성장률의 관계를 살펴보면 2000년대 초반까지 화장품 시장이 본격적으로 성장하기 전까지는 경기변동에 따라 성장률이 증감하였지만 2000년 중반 이후 화장품 시장이 본격적으로 성장하면서 경기변동과 관계없이 큰 폭의 성장을 지속해 왔습니다. 2014~2018년 5년간 국내 화장품 산업은 평균 매출액 기준으로 연평균 12.4%의 고성장을 기록하였습니다.

이는 화장품이 경제성장과 더불어 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리잡고 있으며 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 그러므로 소비채널과 트렌드의 변화 가능성으로 인한 업계경쟁은 상존하나 산업 전체는 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 화장품 산업은 선진국형소비재 시장으로 인간의 아름다움에 대한 욕망에 기인하므로 경기변동에 상대적으로 덜 민감할 수밖에 없으며 미국, 일본, 프랑스, 독일, 스페인 등 선진국의 소비가 안정적으로 이루어지고 있는 점과 베트남, 브라질, 인도, 대만 등 신흥공업국과 중국의 소비가 빠르게 증가하고 있는 추세임을 감안한다면 경기변동에 따라 당사가 영위하는 사업의 상관관계는 앞으로도 낮을 것으로 판단됩니다.

(4) 계절적 특성

전통적인 화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있어서 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매가 하락하여 연중 S자형 매출구조를 보이고 있습니다. 여름철에는 스킨, 로션 등의 기초화장품 수요가 줄어들게 됨에 따라 화장품 산업은 통상적으로 6~8월은 비수기이며, 겨울철에는 기초화장품 수요 확대에 따라 성수기인 특징이 있습니다. 하지만, 최근에 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하고 개발되고 보편화되면서 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.

색조화장품의 경우 기초 화장품과는 다르게 계절의 관계없이 미를 표현하는 용도로 사용되며 문화와 디자인, 마케팅 요인이 제품의 소비에 강한 영향을 미치는 바, 계절적 요인에 변동이 적은 경향이 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

화장품이란 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 기타이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 적용이 경미한 것을 말하며「약사법」 제2조 제4호의 의약품에 해당하는 물품을 제외하고 있습니다.

국내 화장품 분류는 크게 일반화장품과 기능성화장품으로 분류하고 있습니다. 일반화장품은 유형별 효능 및 효과에 따라 기초화장용 제품류, 색조화장용 제품류 등12개의 유형으로 분류되어 오다, 2017년7월 화장품 유형과 사용 시의 주의사항을 개정하여13개의 분류체계로 확대되었으며, 기능성화장품은 미백, 주름개선, 피부를 곱게태워주거나 자외선차단 기능의 화장품 등3개의 유형으로 분류되고 있습니다.

[국내 일반 화장품 유형 분류]

순번
화장품의 유형
해당 품목

1
영·유아용(만 3세 이하의 어린이 용을 말함) 제품류
영·유아용 샴푸, 린스, 영·유아용 로션, 크림, 영·유아용 오일, 영·유아 인체 세정용 제품, 영·유아 목욕용 제품

2
목욕용 제품류
목욕용 오일·정제·캡슐, 목욕용 소금류, 버블 배스(bubble baths), 그 밖의 목욕용 제품류

3
인체 세정용 제품류
폼 클렌저(foam cleanser), 바디 클렌저(body cleanser), 액체 비누(liquid soaps) 및 화장비누(고체 형태의 세안용 비누), 외음부 세정제, 물휴지(다만, 식품접객업의 영업소에서 손을 닦는 용도 등으로 사용할 수 있도록 포장된 물티슈와 장례식장 또는 의료기관 등에서 시체(屍體)를 닦는용도로 사용되는 물휴지는 제외), 그 밖의 인체 세정용 제품류

4
눈 화장용 제품류
아이브로 펜슬(eyebrow pencil), 아이 라이너(eye liner), 아이 섀도(eye shadow), 마스카라(mascara), 아이 메이크업리무버(eye make-up remover), 그 밖의 눈 화장용 제품류

5
방향용 제품류
향수, 분말향, 향낭(香囊), 콜롱(cologne), 그 밖의 방향용 제품류

6
두발 염색용 제품류
헤어 틴트(hair tints), 헤어 컬러스프레이(hair color sprays), 염모제, 탈염·탈색용 제품, 그 밖의 두발 염색용 제품류

7
색조 화장용 제품류
볼연지, 페이스 파우더(face powder), 페이스 케이크(face cakes), 리퀴드(liquid)·크림·케이크 파운데이션(foundation) , 메이크업 베이스(make-up bases), 메이크업 픽서티브(make-up fixatives), 립스틱, 립라이너(lip liner), 립글로스(lip gloss), 립밤(lip balm), 바디페인팅(body painting), 페이스페인팅(facd painting), 분장용 제품, 그 밖의 색조 화장용 제품류

8
두발용 제품류
헤어 컨디셔너(hair conditioners), 헤어 토닉(hair tonics), 헤어 그루밍 에이드(hair grooming aids), 헤어 크림·로션,헤어 오일,포마드(pomade), 헤어 스프레이·무스·왁스·젤, 샴푸, 린스, 퍼머넌트 웨이브(permanent wave), 헤어스트레이트너(hair straightner), 흑채, 그 밖의 두발용 제품류

9
손발톱용 제품류
베이스코트(basecoats), 언더코트(under coats), 네일폴리시(nail polish), 네일에나멜(nail enamel), 탑코트(topcoats), 네일 크림·로션·에센스, 네일폴리시·네일에나멜 리무버, 그 밖의 손발톱용 제품류

10
면도용 제품류
애프터셰이브 로션(aftershave lotions), 남성용 탤컴(talcum), 프리셰이브 로션(preshave lotions), 셰이빙 크림(shaving cream), 셰이빙 폼(shaving foam), 그 밖의 면도용 제품류

11
기초화장용 제품류
수렴·유연·영양 화장수(face lotions),마사지 크림,에센스, 오일, 파우더,바디 제품,팩, 마스크, 눈 주위 제품, 로션, 크림, 손·발의 피부연화 제품, 클렌징 워터, 클렌징 오일, 클렌징 로션, 클렌징 크림 등 메이크업 리무버, 그 밖의 기초화장용 제품류

12
체취 방지용 제품류
데오도런트, 그 밖의 체취 방지용 제품류

13
체모 제거용 제품류
제모제, 제모왁스, 그 밖의 체모 제거용 제품류

자료) 「화장품법」 시행규칙 (2021년 08월 15일 기준)

(6) 경쟁현황

현재 화장품 관련 국내 업체 중 당사와 동일한 방식의사업을 영위하는 곳은 존재하지아니합니다. 다만, 기초 및 색조 화장품을 제조, 판매하는 국내 화장품OEM/ODM업체들과 동일한 산업에 속해 있다고 볼 수 있습니다.

그러나 국내OEM/ODM 업체들은 국내에서 매출에 한정되어 있는 바, 해외 매출 비중이 대부분을 차지하는 당사와 매출구조가 다르게 형성되어 있습니다. 또한, 당사와OEM/ODM 업체는 외주생산을 통한 협력 관계에 있기 때문에 완제 화장품의 제조 및 판매 프로세스에서 각각 영위하는 포지션이 다르며, 이에 따라 경쟁 관계에 있다고 보기 어렵습니다.

다수의 글로벌 고객사들은 본사 규모를 축소하고 마케팅 영업에 초점을 두고 있는 추세입니다. 소셜 미디어가 발전한 시대에는 고객들 보다 신기술과 제품에 대한 정보를접하여 빠른 시일 내에 시장에 제품을 선보여야 하기 때문에 글로벌 브랜드사들은 당사와 같이 기획과 마케팅에 타사 대비 월등한 능력을 보유한 업체와의 파트너십을 선호하고 있습니다.

당사는 글로벌 브랜드사와 설립 시기부터 축적해 온 관계를 통하여 브랜드사별로 각 회사의 니즈와 브랜드 컨셉에 대한 공유를 약 15년 이상 지속해 왔습니다. 또한 당사는 무공장제조의 기반을 두고 있기 때문에 다양한 완제품의 개발에 대한 혁신적인 마케팅 조직을 보유하고 있습니다. 탑 매니지먼트는 화장품 업계에 전문성을 갖춘 인력으로 구성하되 하위 조직원들은 화장품 산업에만 국한되지 않고 다양한 업계의 경력을 쌓은 인원들로 구성되어 있음에 따라 당사와 같은 능력을 보유하지 않은 업체는 동 산업에 진입하기 어려울 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 완제 화장품을 외주생산하여 글로벌 화장품 브랜드 업체에 수출하는 기업입니다. 당사는 별도의 공장시설을 보유하고 있지 아니한 무공장제조업체로서 기획, 마케팅 및 연구개발의 핵심역량에 기반을 두고 있으며, 외부제조시설의 무한한 리소스를 선별적으로 활용하여 효율성을 증대시킴과 동시에 새로운 가치를 창출해 내고 있습니다.

당사는 모태기업인 알루미늄 용기 제조업체 태가통상으로부터 38년간 화장품 용기에 대한 R&D 능력을 전수 받았습니다. 이를 기반으로 2001년에 설립되었고 수십년간 화장품 패키지 수출업을 영위하면서 색조 화장품 시장의 선진시장인 미국 현지 화장품 트렌드에 대한 스터디를 선행할 수 있었습니다. 당사는 2008년 미국 현지 진출을 통하여 제품의 기획에서부터 고객사의 최종 판매까지의 전과정을 Coordinate 해주는 Turn-key 방식의 사업을 국내 최초로 개시하였습니다.

Turn-key방식 사업은 제품의 기획에서부터 개발, 생산, 품질관리, 선적까지의 전 과정을 One-stop 서비스로 제공하는 사업입니다. 또한, 해당사업은 신규 화장품을 기획, 개발하여 외주생산하며, 고객사의 브랜드 컨셉에 맞는 마케팅 수립하는 등 완제 화장품의 제조 및 판매 프로세스 일련의 과정을 아우르는 서비스입니다. 이에 따라서, Turn-key 방식 사업을 영위하기 위해서는 화장품 산업에 대한 높은 수준의 이해도와 고객사와의 오랜 파트너십이 뒷받침되어야 하며, 격변하는 트렌드에 선제적으로 대응할 수 있는 마켓 인사이트가 필요합니다.

화장품 제조 산업 초기에는 한 곳의 화장품 회사에서 연구, 생산 및 브랜딩을 다 같이 진행하는 자가생산방식이 대부분을 차지하였습니다. 이후 브랜딩, 연구개발, 제조를 개별적으로 나누어 각 분야에 집중 하는 것이 비용절약 측면에서 효율적이라고 판단됨에 따라 주문자 위탁 생산 방식인 OEM/ODM이 대두되기 시작하였습니다. 하지만 이와 같은 방식은 다양한 리소스를 유용하게 활용하는데 한계를 갖게 되며, 납품기일 관리 등 시간과 비용 측면에서 비효율적이라는 점이 지적되기 시작하였습니다.

당사의 비즈니스는 이러한 문제점 해결 하고자 하는 필요성에서 출발하였습니다. 요즘처럼 소셜 미디어가 발전한 시대에 한발 빠르게 시장에 제품을 선보이기 위하여 화장품 판매업체들은 본사의 운영을 가볍게 하는 동시에 마케팅 영업에 포커스를 맞추는 추세에 있습니다. Turn-key방식 사업은 고객사의 완제 화장품의 생산, 판매 및 관리 등 일련의 과정을 전담하여 비용절감, 클레임 리스크 축소, 시간 절약, 아이디어 제공 등을 가능케 하고 있으며, 고객사들도 여러 이점과 편리성을 고려하여 더욱 선호하고 있는 추세입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 영업 부문

경영진은 자원배분과 성과평가를 수립하는 이사회에서 검토되는 보고 정보에 기초하여 사업부문을 결정하고 있으며, 이사회는 제공하는 서비스 측면에서 화장품, 물류서비스, 브랜드사업, 이커머스솔루션, 투자로사업부문으로 구분하여 사업부문의 경영성과를 검토하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사와 동일한 사업구조를 가진 경쟁업체가 없기에 국내 시장점유율을 산정할 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

글로벌 화장품 시장은 선진시장인 유럽과 북미가 세계 시장의 43%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 중국과 인도 등 중산층이 급격하게 증가하고 있는 아시아 등지의 신흥시장이 향후 글로벌 화장품 산업의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) 컴플리톤코리아(구 씨티케이브랜드랩)

모회사의 화장품 산업에서 쌓아온 빅데이터를 바탕으로 자사 브랜드 출시를 진행하고 있습니다. 컴플리톤(Completone)이란 마더 브랜드(Mother Brand) 아래 '세럼카인드(SERUMKIND)’와 '슈어베이스(SUREBASE)’ 두개의 클린뷰티 브랜드를 런칭해 운영하고 있습니다. 국내 시장뿐만 아니라 미국, 중국, 일본 등 글로벌 시장으로의 확장을 꾀하고 있습니다.'

또한, 글로벌 화장품 산업 내 경쟁이 치열한 가운데 브랜드 시장에 신규로 진출하고자 하는 업체들이 다수 존재하며, 이런 업체들에게 공통적으로 기획/마케팅/생산을 총괄적으로 제공하는 브랜드 기획 및 컨설팅의 니즈가 증가하고 있습니다. 이러한 신생 또는 중소형 브랜드사들이 런칭을 준비하는 초기 단계의 화장품 업체도 빠른 성장을 통해 시장에서 인지도를 상승시킬 수 있도록 브랜드 전반에 걸쳐 컨설팅을 진행하는 사업을 진행 중에 있습니다.

(2) CTK USA HOLDINGS (이커머스 플랫폼)

2020년 코로나 확산으로 세계 리테일 시장규모는 전년대비 3%정도 축소되었지만, 이커머스 시장 규모는 반대급부로 27.6% 급성장하였습니다. 대한민국은 세계 최고 수준의 ICT 인프라망을 활용하여 이커머스 시장의 선두 국가 중 하나로 자리 잡았으며, 2019년 시장규모 113.8조원 규모로, 세계 4위 일본(126.9조원)에 매 근접한 세계5위권(세계 5대 시장 순위: 중국> 미국> 영국>일본>한국순)의 거대한 시장을 자체적으로 형성하고 있습니다. 인터넷, 모바일 네트워크 환경의 지속적인 발달, 스마트 디바이스의 고도화 및 보급률 확대를 기반으로 전자상거래 시장은 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

또한, 해외 직구 시장 및 역직구 시장 또한 인프라 확산으로 인한 접근의 용의성 강화, 소비자의 다양한 구매욕구에 맞춘 특화된 제품, 대행 서비스 등을 기반으로 한 구매 및 배송의 편의성 증대로 거래규모가 지속적으로 증가하는 추세이며 갈수록 현명해지는 소비자들에 의해 국가간 소비시장의 경계는 허물어질 것으로 예상됩니다.

CTK USA HOLDINGS는 이러한 산업 흐름의 변화에 발빠르게 대응하기 위하여 기존 풀필먼트 사업에 자회사의 직구플랫폼을 더하여 그 사업영역을 확장하고 있습니다. 기존 미국내 인바운드(In-Bound) 뿐 아니라 미국에서 아웃바운드(Out-Bound)까지 채널 확장을 진행하고 있습니다. 향후 자회사가 개발중인 크로스보더 관련 미들웨어 시스템(PopInBorder, 팝인보더)을 활용하여 2022년부터 이커머스 시장의 성장에 따라 고객사의 재고 입고에서부터 온라인 유통, 물류 서비스까지 제공할 계획입니다.

이커머스 시장 전망.jpg
이커머스 시장 전망

(3) 씨티케이인베스트먼트

글로벌 선진국을 중심으로 인류는 산업화 및 인터넷, 모바일을 비롯한 ICT 발전에 힘입어 눈부신 경제 성장을 이룩했으며 개개인의 소득 증가에 따라 삶의 질 또한 크게 성장하였습니다.

E-Commerce의 성장과 더불어 워라밸(Work & Life Balance)을 중시하며 일상에서 자신만의 소박한 행복을 찾고 자기 중심적인 소비를 지향하는 최근의 소비자들을 중심으로 화장품, 패션, 생활용품 등과 같은 라이프스타일 관련 산업이 크게 성장하고 있으며, 생명 연장, 건강한 삶 등을 추구하며 전문/일반 의약품 및 건강기능식품 등 헬스케어 산업 또한 빠르게 성장하고 있습니다.

이러한 글로벌 소비 트렌드 및 시장 변화에 맞춰 당사는 원칙과 기본에 충실한 운용 철학 및 전문성과 네트워크를 바탕으로 화장품을 비롯한 Health & Beauty 산업 전반 및 라이프스타일 분야를 중점으로 하여 그와 연관된 헬스케어 분야까지 산업에 혁신을 가져올 수 있는 아이디어나 기술을 보유하고 있거나 해당 아이디어 및 기술을 활용하여 사업화 하고자 하는 잠재력 있는 초기 벤처기업 및 중소기업들을 발굴하고, 전문투자자의 안목으로 투자를 진행할 계획입니다.

또한, 단순 재무적 투자자로서 머무는 것이 아닌 성공적인 성장 파트너로서 모회사 및 관계사 등의 역량과 네트워크를 적극 활용하여 시너지를 창출하고, 피투자회사에게 양질의 Value Up 서비스 제공을 통해 피투자 기업의 잠재력을 실현하며 나아가 투자 회수 가능성을 높여 수익을 극대화할 예정입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기
2021년 12월 31일 현재

제 20(전) 기

2020년 12월

31일 현재

(단위: 원)

과 목
제21(당)기말
제20(전)기말

자산

유동자산

86,431,271,021

114,172,032,019

현금및현금성자산
47,575,242,004

32,291,448,526

단기금융예치금
6,187,500,000

250,000,000

매출채권
13,873,320,115

32,420,158,857

기타수취채권
3,704,211,530

4,688,425,702

재고자산
4,980,934,042

17,791,705,470

기타유동자산
2,504,506,481

2,855,049,221

기타금융자산
7,437,439,569

23,617,548,026

당기법인세자산
2,717,280

257,696,217

매각예정투자자산
165,400,000

-

비유동자산

122,004,995,902

91,046,682,642

장기금융예치금
1,066,950,000

1,057,907,334

기타수취채권
224,365,143

303,977,620

기타비유동자산
28,174,759

35,554,252

기타금융자산
43,215,784,994

25,185,051,748

관계기업투자자산
23,785,325,363

10,717,168,443

유형자산
39,992,787,537

41,446,992,430

무형자산
3,551,586,665

3,375,426,310

사용권자산
4,863,123,183

6,078,765,879

파생상품금융자산
-

32,805,917

이연법인세자산
5,276,898,258

2,813,032,709

자산총계

208,436,266,923

205,218,714,661

부채

유동부채

21,715,981,199

29,075,998,529

단기매입채무
8,451,608,195

14,129,145,536

단기차입금
3,749,056,376

3,602,686,177

기타지급채무
3,052,149,053

4,580,018,207

리스부채
1,465,867,377

1,495,986,948

기타유동부채
3,135,840,335

5,060,975,083

당기법인세부채
1,861,459,863

207,186,578

비유동부채

7,167,441,976

6,769,318,512

장기차입금
-

383,825,636

기타지급채무
205,328,582

-

리스부채
3,894,805,496

4,965,032,267

비유동파생상품부채
1,040,027,687

-

기타장기종업원급여부채
243,814,358

211,500,722

순확정급여부채
454,011,823

929,105,902

이연법인세부채
76,670,621

279,853,985

전환사채
1,252,783,409

-

부채총계

28,883,423,175

35,845,317,041

자본

자본금
9,670,795,500

5,061,075,500

자본잉여금
114,545,867,046

119,155,587,046

기타자본구성요소
(11,944,005,474)

(15,194,272,137)

기타포괄손익누계액
147,110,299

(877,977,414)

이익잉여금(결손금)

55,440,495,951

55,966,649,420

지배기업의소유주에게귀속되는자본

167,860,263,322

164,111,062,415

비지배지분

11,692,580,426

5,262,335,205

자본총계

179,552,843,748

169,373,397,620

자본과부채총계

208,436,266,923

205,218,714,661

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연
결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

매출액
115,056,022,882
124,197,551,295

매출원가
82,540,457,834
83,067,121,872

매출총이익
32,515,565,048
41,130,429,423

판매비와관리비
46,819,790,791
40,602,927,673

영업이익
(14,304,225,743)
527,501,750

기타수익
1,936,871,797
986,361,598

기타비용
1,106,881,262
169,038,256

금융수익
6,683,205,545
6,560,796,048

금융비용
1,762,595,588
8,363,568,959

지분법손익

5,453,238,952

(584,760,406)

관계기업투자자산평가이익(손실)
5,453,238,952
(584,760,406)

법인세비용차감전 당기순이익
(3,100,386,299)
(1,042,708,225)

법인세비용
(178,475,436)
960,041,440

당기순이익
(2,921,910,863)
(2,002,749,665)

기타포괄손익

1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
7,551,093
(124,072,658)

순확정급여부채의 재측정요소

112,436,116

(112,076,178)

지분법자본변동
(79,539,194)
-

해외사업장외화환산차이
(25,345,829)
(11,996,480)

2. 당기손익으로 재분류되는 항목

1,103,475,851

(908,131,832)

지분법자본변동
-
98,772,269

해외사업장외화환산차이

1,103,475,851
(1,006,904,101)

당기세후기타포괄손익
1,111,026,944
(1,032,204,490)

총포괄이익
(1,810,883,919)
(3,034,954,155)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
213,204,905
(450,486,097)

비지배지분
(3,135,115,768)
(1,552,263,568)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,354,721,244
(1,472,641,055)

비지배지분
(3,165,605,163)
(1,562,313,100)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
12
(48)

희석주당이익
11
(48)

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일
(전기초)
5,061,075,500
119,155,587,046
(10,263,623,494)
31,926,789
58,656,097,522
172,641,063,363
2,325,428,609
174,966,491,972

총포괄이익 :

당기순이익

(450,486,097)
(450,486,097)
(1,552,263,568)
(2,002,749,665)

공정가치 측정 
금융자산 평가손익

확정급여부채의 
재측정요소

(112,250,755)
(112,250,755)
174,577
(112,076,178)

지분법자본변동

96,999,898

96,999,898
1,772,371
98,772,269

매도가능금융자산 
평가손익

해외사업장환산차이

(1,006,904,101)

(1,006,904,101)
(11,996,480)
(1,018,900,581)

총포괄이익 소계

(909,904,203)
(562,736,852)
(1,472,641,055)
(1,562,313,100)
(3,034,954,155)

자본에 직접반영된 
소유주와의 거래 등

연차배당

(2,126,711,250)
(2,126,711,250)

(2,126,711,250)

자기주식 취득

(4,992,455,130)

(4,992,455,130)

(4,992,455,130)

주식보상비용

61,806,487

61,806,487
23,712,151
85,518,638

연결범위의변동

4,475,507,545
4,475,507,545

자본에 직접반영된 
소유주와의 거래 등 소계

(4,930,648,643)

(2,126,711,250)
(7,057,359,893)
4,499,219,696
(2,558,140,197)

2020년 12월 31일
(전기말)
5,061,075,500
119,155,587,046
(15,194,272,137)
(877,977,414)
55,966,649,420
164,111,062,415
5,262,335,205
169,373,397,620

2021년 1월 1일
(당기초)
5,061,075,500
119,155,587,046
(15,194,272,137)
(877,977,414)
55,966,649,420
164,111,062,415
5,262,335,205
169,373,397,620

총포괄이익 :

당기순이익

213,204,905
213,204,905
(3,135,115,768)
(2,921,910,863)

공정가치 측정 
금융자산 평가손익

확정급여부채의 
재측정요소

116,428,626
116,428,626
(3,992,510)
112,436,116

지분법자본변동

(78,388,138)
-
(78,388,138)
(1,151,056)
(79,539,194)

매도가능금융자산 
평가손익

해외사업장환산차이

1,103,475,851
-
1,103,475,851
(25,345,829)
1,078,130,022

총포괄이익소계

1,025,087,713
329,633,531
1,354,721,244
(3,165,605,163)
(1,810,883,919)

자본에 직접반영된 
소유주와의 거래 등

연차배당

(855,787,000)
(855,787,000)

(855,787,000)

종속기업의 
자본거래

144,715,776

144,715,776
(144,715,776)

무상증자
4,609,720,000
(4,609,720,000)

-

자기주식 취득

197,243,809

197,243,809

197,243,809

자기주식처분이익

8,465,047

8,465,047

8,465,047

주식선택권의 행사

(34,725,334)

(34,725,334)

(34,725,334)

주식보상비용

2,934,567,365

2,934,567,365

2,934,567,365

비지배지분의 취득

-
10,466,183,334
10,466,183,334

연결범위의변동

(725,617,174)
(725,617,174)

자본에 직접반영된 
소유주와의 거래 등 소계
4,609,720,000
(4,609,720,000)
3,250,266,663

(855,787,000)
2,394,479,663
9,595,850,384
11,990,330,047

2021년 12월 31일
(당기말)
9,670,795,500
114,545,867,046
(11,944,005,474)
147,110,299
55,440,495,951
167,860,263,322
11,692,580,426
179,552,843,748

 - 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

영업활동 현금흐름

4,252,855,233

(21,519,921,690)

당기순이익
(2,921,910,863)

(2,002,749,665)

비현금항목의 조정
5,829,966,068

8,206,796,538

운전자본의 조정
1,607,181,985

(25,319,875,533)

이자수취
325,185,837

1,194,949,271

이자지급
(263,138,055)

(344,167,443)

법인세 납부
(324,429,739)

(3,254,874,858)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,104,467,491)

23,351,046,807

단기금융예치금의 감소
600,000,000

9,904,600,000

단기금융예치금의 증가
(6,426,249,125)

(1,750,000,000)

대여금의 감소
275,447,425

13,709,036,985

대여금의 증가
(20,000,000)

(9,749,253,316)

기타금융자산의 감소
18,948,237,454

27,775,597,562

기타금융자산의 증가
(8,436,950,395)

(10,035,063,341)

유형자산의 처분
62,742,651

2,121,568,728

유형자산의 취득
(2,941,852,505)

(5,109,345,728)

무형자산의 취득
(944,477,042)

(1,065,670,465)

장기금융예치금의 감소
78,294,944

5,024,356

장기금융예치금의 증가
(374,132)

(412,390)

보증금의 감소
2,766,209,920

376,501,682

보증금의 증가
(759,086,834)

(2,883,579,609)

종속기업투자산의 처분
453,914,176

-

관계기업투자자산의 처분
992,886,055

-

관계기업투자자산의 취득
(8,786,016,000)

(495,070,348)

파생상품
32,805,917

468,051,140

사업결합으로 인한 현금의 순증감
-

79,061,551

재무활동으로 인한 현금흐름

11,569,095,557

(4,818,192,284)

단기차입금의 감소
(6,826,427,242)

(789,421,150)

단기차입금의 증가
7,544,638,404

380,580,857

장기차입금의 증가
552,271,240

309,066,641

리스부채의 감소
(1,641,980,721)

(1,470,520,400)

장기차입금의 감소
(143,094,248)

-

자기주식의 취득
-

(4,992,455,130)

자기주식의 처분
173,371,100

-

배당금의 지급
(855,787,000)

(2,126,711,250)

전환사채의 증가
1,222,565,400

-

파생상품금융부채의 증가
1,077,355,290

-

유상증자
10,466,183,334

3,871,268,148

현금및현금성자산의 환율변동효과

1,566,310,179

(2,987,067,167)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

15,283,793,478

(1,228,551,241)

기초 현금및현금성자산

32,291,448,526

36,507,066,934

기말 현금및현금성자산

47,575,242,004

32,291,448,526

(2) 별도재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 21(당) 기
2021년 12월 31일 현재

제 20(전) 기

2020년 12월

31일 현재

(단위: 원)

과 목
제21(당)기말
제20(전)기말

자산

유동자산

65,857,020,897

93,011,345,563

현금및현금성자산
31,984,533,631

18,934,587,932

단기금융예치금
6,177,500,000

250,000,000

매출채권
12,724,816,866

30,829,818,000

기타수취채권
3,068,672,401

7,101,161,579

재고자산
3,290,664,069

10,706,995,441

기타유동자산
2,190,185,422

1,853,629,274

기타금융자산
6,420,648,508

23,206,786,252

당기법인세자산
-

128,367,085

비유동자산

135,630,996,096

108,367,471,707

장기금융예치금
1,066,950,000

979,200,000

기타수취채권
144,676,558

129,104,115

기타금융자산
18,583,501,016

10,500,068,156

종속기업투자
62,521,693,787

48,206,736,438

관계기업 및 공동기업투자
14,122,000,000

8,766,000,000

유형자산
32,456,499,005

34,133,921,408

사용권자산
230,530,707

280,405,824

투자부동산
5,110,533,779

4,138,393,988

무형자산
815,197,060

828,508,490

비유동파생상품금융자산
-

32,805,917

이연법인세자산
579,414,184

372,327,371

자산총계

201,488,016,993

201,378,817,270

부채

유동부채

14,535,970,801

22,119,534,293

매입채무
7,715,935,586

13,461,405,155

기타지급채무
2,051,174,749

3,453,060,899

리스유동부채

128,960,100

118,357,751

기타유동부채
2,913,650,638

4,967,713,078

당기법인세부채
1,726,249,728

118,997,410

비유동부채

734,111,130

995,004,814

기타지급채무
51,213,582

-

리스비유동부채

107,162,620

164,496,518

기타비유동부채
243,814,358

211,500,722

비유동파생상품금융부채
-

-

순확정급여부채
331,920,570

619,007,574

부채총계

15,270,081,931

23,114,539,107

자본

자본금
9,670,795,500

5,061,075,500

주식발행초과금
114,545,867,046

119,155,587,046

기타자본
(11,814,511,763)

(14,895,682,550)

이익잉여금

73,815,784,279

68,943,298,167

자본총계

186,217,935,062

178,264,278,163

부채와자본총계

201,488,016,993

201,378,817,270

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과목
주석
제21(당)기
제20(전)기

매출액
21
81,795,102,265
90,364,258,377

매출원가
23
61,563,994,509
66,097,754,689

매출총이익

20,231,107,756
24,266,503,688

판매관리비
22, 23
19,107,987,686
16,110,683,656

영업이익

1,123,120,070
8,155,820,032

기타수익
24
996,001,557
439,428,172

기타비용
24
218,649,483
496,692,750

금융수익
25
6,778,312,989
6,427,136,003

금융원가
25
1,170,543,394
7,384,212,758

법인세비용차감전 당기순이익

7,508,241,739
7,141,478,699

법인세비용
26
1,900,230,345
1,619,948,944

당기순이익

5,608,011,394
5,521,529,755

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

120,261,718
(112,472,333)

순확정급여부채의 재측정요소

120,261,718
(112,472,333)

당기세후기타포괄손익

120,261,718
(112,472,333)

당기총포괄이익

5,728,273,112
5,409,057,422

기본주당순손익
27
304
592

희석주당순손익
27
302
592

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 20(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총계

2020.01.01(전기초)
5,061,075,500
119,155,587,046
(9,965,033,907)
65,660,951,995
179,912,580,634

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,521,529,755
5,521,529,755

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(112,472,333)
(112,472,333)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
61,806,487
-
61,806,487

자기주식 취득

-
-
(4,992,455,130)
-
(4,992,455,130)

배당금
-
-
-
(2,126,711,250)
(2,126,711,250)

2020.12.31(전기말)
5,061,075,500
119,155,587,046
(14,895,682,550)
68,943,298,167
178,264,278,163

2021.01.01(당기초)
5,061,075,500
119,155,587,046
(14,895,682,550)
68,943,298,167
178,264,278,163

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,608,011,394
5,608,011,394

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
120,261,718
120,261,718

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

무상증자
4,609,720,000
(4,609,720,000)
-
-
-

주식보상비용
-
-
-
-
-

자기주식 처분

-
-
197,243,809
-
197,243,809

자기주식처분이익
-
-
8,465,047
-
8,465,047

종속기업주식의 취득
-
-
-
-
-

주식매수선택권
-
-
2,910,187,265
-
2,910,187,265

주식선택권의 행사
-
-
(34,725,334)
-
(34,725,334)

배당금
-
-
-
(855,787,000)
(855,787,000)

2021.12.31(당기말)
9,670,795,500
114,545,867,046
(11,814,511,763)
73,815,784,279
186,217,935,062

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

24,548,636,410

602,935,289

당기순이익
5,608,011,394

5,521,529,755

비현금항목의 조정 (주석 28)
5,065,253,184

5,428,165,373

운전자본의 조정 (주석 28)
13,842,582,862

(8,399,521,537)

이자수취
448,605,310

1,224,293,253

이자지급
(7,811,035)

(7,010,117)

법인세의 납부
(408,005,305)

(3,164,521,438)

투자활동으로 인한 현금흐름

(11,294,269,514)

8,305,863,841

단기금융예치금의 감소

600,000,000

9,904,600,000

단기금융예치금의 증가
(6,416,249,125)

(1,750,000,000)

단기대여금의 감소
1,146,506,315

8,001,536,985

단기대여금의 증가
(822,005,186)

(10,621,759,074)

기타금융자산의 감소
20,948,237,454

27,533,947,751

기타금융자산의 증가
(8,299,619,995)

(10,035,063,341)

유형자산의 처분
-

2,094,100,910

유형자산의 취득
(1,374,786,262)

(4,703,358,707)

무형자산의 처분
-

-

무형자산의 취득
(285,848,239)

(167,619,166)

보증금의 감소
2,725,199,920

346,577,834

보증금의 증가
(8,423,786)

(2,789,685,840)

종속기업투자자산의 취득
(14,184,086,527)

(9,975,464,651)

관계기업투자자산의 취득
(5,356,000,000)

-

파생상품금융자산(부채)
32,805,917

468,051,140

재무활동으로 인한 현금흐름

(866,050,163)

(7,328,559,466)

리스부채의 상환
(183,634,263)

(209,393,086)

자기주식의 취득
173,371,100

(4,992,455,130)

배당금의 지급

(855,787,000)

(2,126,711,250)

현금및현금성자산의 순증감

12,388,316,733

1,580,239,664

현금및현금성자산의 환율변동효과

661,628,966

(682,074,860)

기초의 현금및현금성자산

18,934,587,932

18,036,423,128

기말의 현금및현금성자산

31,984,533,631

18,934,587,932

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서

제 21(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 20(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

72,477,238

68,016,573

전기이월미처분이익잉여금
67,075,207

62,607,516

회계정책변경의 효과
-

-

확정급여제도의 재측정요소
120,262

(112,472)

당기순이익
5,218,769

5,521,529

Ⅱ.이익잉여금처분액

2,028,277

941,366

이익준비금
184,389

85,579

배당금
 가. 현금배당
 주당배당금(율)

보통주 : 당기 100원 전기 200원

1,843,888

855,787

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

70,448,961

67,075,207

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조 (상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

(신설)

제

41조 (상담역, 고문 및 규정)

① 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

② 회사는 본 정관에서 정한 사항을 제외하고 이사회 운영에 관한 사항을 제정하여 대표이사가 그 규정에 따라 업무를 수행한다.

원활한 이사회 운영

(신설)
부칙

제1조[시행일]
이 정관은 제21기 정기주주총회에서 승인한 날(2022년 3월 30일)부터 시행한다.
부칙 신설

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 2 )명

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )명

실제 지급된 보수총액
1,007,442,363원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기재상의 주의 및 작성 방법에 따라 본 보수총액은 2021년 3월 30일 제20기 정기 주주총회 결의를 통해 승인된 대상 이사의 수와 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을기재하였으며, 2021년 7월 6일 임시주주총회를 통해 신규 선임한 황종규 사외이사에게 지급된 금액은 제외되어 있습니다.

※ 기타 참고사항
- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
40,950,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전(2022년 03월 22일)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.ctkcosmetics.com 

※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 제21기 정기 주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사일정 , 주주총회 개최 1주전 사업보고서 제출 의무 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 주총 참석 시 유의사항
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.