한국콜마 — 증권발행실적보고서 (20220302)
제출인: 한국콜마

증권발행실적보고서
2.6
한국콜마(주)

증권발행실적보고서

금융위원회 귀중
2022년 03월 02일

회 사 명 :

한국콜마 주식회사

대 표 이 사 :

안 병 준

본 점 소 재 지 :

세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-515-0150

(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 전 무

(성 명) 허 현 행

(전 화) 02-515-0150

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2024년 03월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2025년 03월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 02일
2022년 03월 02일
2022년 03월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
50
-

NH투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
50
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,500,000
50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
4,500,000
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
9,000,000
90,000,000,000
100
11
9,000,000
90,000,000,000
100

계
9,000,000
100
11
9,000,000
90,000,000,000
100
11
9,000,000
90,000,000,000
100

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 02일
2022년 03월 02일
2022년 03월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50
-

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
3,000,000
50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,000,000
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
6,000,000
60,000,000,000
100
3
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
3
6,000,000
60,000,000,000
100
3
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 03월 02일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

나. 증권상장일

2022년 03월 02일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 02월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 등

2022년 02월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2022년 02월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 03월 02일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한국콜마(주) → 서울특별시 서초구 헌릉로8길 61
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
50,000,000,000
-
-
90,000,000,000

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

10,000,000,000

50,000,000,000
-
-
60,000,000,000

[자금의 세부사용 내역
]

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 모집 자금 총

1,500
억원은 채무상환자금
및 운영자금
으로서 당사가 기존 발행한 제3회 공모회사채 상환
및 원부자재 대금 지급을 위한 운영자금 확보
에 사용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
금액

제3회 공모회사채

2019-03-08

2022-03-08

2,542
1,000

합계
1,000

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
금액
사용기간
지급처

원부자재 매입

500

2022년 중

원부자재 판매 회사

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.