유일로보틱스 — [기재정정]투자설명서 (20220302)
제출인: 유일로보틱스

투자설명서
2.0
유일로보틱스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 02월 24일

3. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

4. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"
으로 기재하였습니다. 

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 7,600원 ~ 9,200원
- 모집(매출)총액(예정): 16,340,000,000원
 ~19,780,000,000원
- 우리사주조합 배정주식수: 129,000주
- 일반투자자 배정주식수: 537,500주 ~ 645,000주
- 기관투자자 배정주식수: 1,376,000주 ~ 1,483,500주

- 우리사주조합 배정비율: 6%
- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00% 
- 기관투자자 배정비율: 64.00% ~ 69.00%

- 모집(매출) 확정가액:
10,000원
- 모집(매출) 확정총액:
21,500,000,000원

- 우리사주조합 배정주식수:
129
,000주
- 일반투자자 배정주식수:
537,500주
- 기관투자자 배정주식수:
1,483,500주

- 우리사주조합 배정비율:
6.00%
- 일반투자자 배정비율:
25.00%
- 기관투자자 배정비율:
69.00%

요약정보
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'에서 정정한 사항과 정정내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 -
나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 -
다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 
나. 청약에 관한 사항
다. 청약결과 배정에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항 -
나. 인수대가에 관한 사항
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주6)
(주6)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사 결과 및 평가내용 - 
다. 성장성 - (3)
(주7)
(주7)

4. 공모가격에 대한 의견 - 
가. 평가결과
(주8)
(주8)

4. 공모가격에 대한 의견 - 
나. 희망공모가액 산출 방법 -
(4) 희망공모가액의 산출 - (다)
(주9)
(주9)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용,
(주10)
(주10)

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획
나. 자금의 세부 사용계획
(주11)
(주11)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,150,000
500
7,600
16,340,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
2,150,000
16,340,000,000
589,057,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2022.03.07 ~ 2022.03.08
2022.03.11
2022.03.07

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜유일로보틱스의 제시 희망공모가액인 7,600원 ~ 9,200원 중 최저가액인 7,600원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜유일로보틱스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집(매출)할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
- 우리사주조합 청약일 : 2022년 03월 07일 (1일간)
- 기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2022년 03월 07일 ~ 08일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 09월 07일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 01월 20일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 희망공모가액 7,600원 ~ 9,200원 중 최저가액인 7,600원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 3.5%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다

.
이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 0.5%의 성과수수료를 추가 지급 할 수 있습니다
.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
64,500주
490,200,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜유일로보틱스가 협의하여 제시한 희망공모가액 7,600원 ~ 9,200원 중 최저가액인 7,600원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,150,000
500
10,000
21,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
2,150,000
21,500,000,000
885,800,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2022.03.07 ~ 2022.03.08
2022.03.11
2022.03.07

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
㈜유일로보틱스와 대표주관회사가 협의하여 제시하는 확정공모가액인 10,000원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜유일로보틱스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정
하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집(매출)할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
- 우리사주조합 청약일 : 2022년 03월 07일 (1일간)
- 기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2022년 03월 07일 ~ 08일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 09월 07일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 01월 20일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액 10,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의
6.00%에 해당합니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
64,500주
645,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜유일로보틱스가
협의한 확정공모가액 10,000원
기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 주식회사 유일로보틱스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,150,000주(100.0%)의 일반공모방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

우리사주조합
129,000 (6.0%)
우선배정

일 반 공 모
2,021,000주(94.0%)
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
2,150,000주(100.0%)
-

주1)

2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다
.

주4)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 129,000주(6.0%)를 우선배정하였습니다

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당
공모가액

모집총액

비고

우리사주조합

129,000주

6.0%

7,600원

980,400,000원
우선배정
주2)

일반청약자

537,500주
 ~ 645,000주

25.0%
 ~ 30.0%

4,085,000,000원
~ 4,902,000,000원

주3), 주4)

기관투자자

1,376,000주
 ~ 1,483,500주

64.0%
 ~ 69.0%

10,457,600,000원
~ 11,274,600,000원

주5), 주6), 주7)

합계

2,150,000주

100.0%

16,340,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 7,600원 ~ 9,200원 중 최저가액인
7,600원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 6.0%를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

배정주식수
배정비율

비 고

우리사주조합
129,000
6.0%
우선배정

일 반 공 모

2,021,000주
94.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

2,150,000주
100.0%

-

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수
주3)

배정비율

주당
모집가액
주4)

모집총액
주5)

비고

우리사주조합

129,000주

6.0%

7,600원

980,400,000원
주1)

일반청약자

537,500주
 ~ 645,000주

25.0%
 ~ 30.0%

4,085,000,000원
~ 4,902,000,000원

-

기관투자자

1,376,000주
 ~ 1,483,500주

64.0%
 ~ 69.0%

10,457,600,000원
~ 11,274,600,000원

주2)

합계

2,150,000주

100.0%

16,340,000,000원

-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 129,000주(공모주식의 6.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항」에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜유일로보틱스가 제시한 공모희망가액 7,600원 ~ 9,200원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜유일로보틱스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 7,600원 ~ 9,200원 중 최저가액인 
7,600원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜유일로보틱스의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

64,500주
7,600원
490,200,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 7,600원 ~ 9,200원 중 최저가액인 7,600원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 주식회사 유일로보틱스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,150,000주(100.0%)의 일반공모방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

우리사주조합
129,000 (6.0%)
우선배정

일 반 공 모
2,021,000주(94.0%)
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
2,150,000주(100.0%)
-

주1)

2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다
.

주4)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 129,000주(6.0%)를 우선배정하였습니다

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당
공모가액

모집총액

비고

우리사주조합

129,000주

6.0%

10,000원

1,290,000,000원
우선배정
주2)

일반청약자

537,500주

25.0%

5,375,000,000원

주3), 주4)

기관투자자

1,483,500주

69.0%

14,835,000,000원

주5), 주6), 주7)

합계

2,150,000주

100.0%

21,500,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시
확정공모가액인 10,000원
기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 6.0%를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

배정주식수
배정비율

비 고

우리사주조합
129,000
6.0%
우선배정

일 반 공 모

2,021,000주
94.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

2,150,000주
100.0%

-

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수
주3)

배정비율

주당
모집가액
주4)

모집총액
주5)

비고

우리사주조합

129,000주

6.0%

10,000원

1,290,000,000원
주1)

일반청약자

537,500주

25.0%

5,375,000,000원

-

기관투자자

1,483,500주

69.0%

14,835,000,000원

주2)

합계

2,150,000주

100.0%

21,500,000,000원

-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 129,000주(공모주식의 6.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항」에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜유일로보틱스가 제시한
확정공모가액인 10,000원 기준으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜유일로보틱스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 10,000원을 근거로 하여 계산한
금액입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜유일로보틱스의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

64,500주
10,000원
645,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜유일로보틱스의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

7,600원 ~ 9,200원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜유일로보틱스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜유일로보틱스와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜유일로보틱스의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액
및 확정공모가액
을 아래와 같이 제시합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

7,600원 ~ 9,200원

확정공모가액
10,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위
및 확정공모가액은
㈜유일로보틱스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜유일로보틱스와 협의하여 최종 1주당 10,000원으로 결정하였습니다.

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

내용 없음

(주4) 정정 후

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
805
48
269
470
95
148
1,835

수량
1,178,644,000
68,718,500
380,162,000
685,756,500
110,028,000
182,383,500
2,605,692,500

경쟁률
794.50:1
46.32:1
256.26:1
462.26:1
74.17:1
122.94:1
1,756.45:1

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유
거래실적 무

은행, 보험
(주1)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
779
1,143,444,000
46
65,751,500
265
374,228,000
468
682,789,500
95
110,028,000
148
182,383,500
1,801
2,558,624,500

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
6
6,633,500
2
2,967,000
2
2,967,000
2
2,967,000

12
15,534,500

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
1
421,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
421,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
19
28,145,500
-
-
2
2,967,000
-
-
-
-
-
-
21
31,112,500

합계
805
1,178,644,000
48
68,718,500
269
380,162,000
470
685,756,500
95
110,028,000
148
182,383,500
1,835
2,605,692,500

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
21
1.14%
31,112,500
1.19%

11,000원 이상
1,726
94.06%
2,459,263,500
94.38%

10,000원 이상 ~ 11,000원 미만
74
4.03%
99,351,000
3.81%

9,200원 이상 ~ 10,000원 미만
13
0.71%
15,544,500
0.60%

9,200원 미만
1
0.05%
421,000
0.02%

합계
1,835
100.00%
2,605,692,500
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
30
44,501,500
-
-
7
10,290,500
22
32,635,000
-
-
6
8,483,500
65
95,910,500

3개월 확약
102
150,481,500
1
1,483,500
6
8,899,500
7
10,380,500
-
-
13
19,285,500
129
190,530,500

1개월 확약
28
40,550,000
1
1,483,500
11
16,318,000
16
19,061,500
1
1,483,000
14
20,184,000
71
99,080,000

15일 확약
9
12,996,500
-
-
3
4,450,000
7
10,384,000
1
1,483,500
-
-
20
29,314,000

확약 합계
169
248,529,500
2
2,967,000
27
39,958,000
52
72,461,000
2
2,966,500
33
47,953,000
285
414,835,000

총 참여건수 및
수량 대비 비율(%)
20.99%
21.09%
4.17%
4.32%
10.04%
10.51%
11.06%
10.57%
2.11%
2.70%
22.30%
26.29%
15.53%
15.92%

미확약
636
930,114,500
46
65,751,500
242
340,204,000
418
613,295,500
93
107,061,500
115
134,430,500
1,550
2,190,857,500

총 합계
805
1,178,644,000
48
68,718,500
269
380,162,000
470
685,756,500
95
110,028,000
148
182,383,500
1,835
2,605,692,500

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜유일로보틱스와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 10,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5) 정정 전

나. 청약에 관한 사항

(1) 일반 사항

모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 우리사주조합 청약

우리사주조합의 청약(청약증거금률 100%)은 대표주관회사인 한국투자증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.

※ 청약사무 취급처 : 한국투자증권㈜ 본점

(3) 일반청약자 청약

일반청약자의 청약은 해당 청약사무 취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약 취급처에 제출하여야
합니다.
2021년 6월 20일 이
후 증
권신고서 제출분부터 중복청약이 금지 되었습니다. 즉, 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약을 할 수 없습니다. 중복청약 시 적격 청약을 제외한 나머지 청약에 대해서는 공모주식이 배정되지 않습니다.

중복청약자 판별을 위한 일반청약자 종류별 식별정보 기준은 아래와 같으며, 식별 번호 외의 번호(여권번호 등)로 개설된 계좌의 경우 중복청약 여부 확인이 곤란하여 청약이 불가한 점을 유의 하시기 바랍니다.

구분

중복여부 확인기준 식별정보

개인(내국인 및 재외국민)

주민등록번호

법인 등

사업자등록번호, 고유번호

외국인

외국인등록번호

투자등록번호

* 비거주자로서 외국인등록번호가 없는 경우

국내거소신고번호

* 외국국적동포로서 외국인등록번호가 없는 경우

일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하되, 동일한 시간에 중복청약이 이루어지거나, 전산 등의 문제로 청약시간 확인이 불가능한 경우에는 ① 일반청약자의 청약금액이 큰 순 ② 청약건수가 적은 회사 순 ③ 증권신고서 상 인수인 순으로 가장 우선한 청약 순으로 순차적으로 적용합니다.

한편, 일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약 역시 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 청약사무취급처: 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

(4) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약" 이라 함)은 청약일인 2022년 03월 07일, 03월 08일 양일간에 한국투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%) 또는 유선의 방법으로 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2022년 03월 11일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(5) 청약증거금

구 분
내 용
비 고

청약증거금
우리사주조합
100%
주)

일반청약자
50%

기관투자자
0%

주)

청약증거금
① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
② 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%, 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.
③ 우리사주조합 및 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 03월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2022년 03월 11일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 03월 11일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2022년 03월 11일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(6) 청약주식 단위

① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다
③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금률

한국투자증권㈜
537,500주 ~ 645,000주
16,000주 ~ 20,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 16,000주~20,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우 32,000주~40,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 48,000주~60,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 8,000주~10,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도

1,483,500
주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다. 

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 8,000주~10,000주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 16,000주~20,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 32,000주~40,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 48,000주~60,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반
- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 
 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객

- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객
- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)

- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객

- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객

- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/
오프라인
-

최고
우대

- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/
오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식
-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무취급처

① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

②
일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합
:
공
모주식의 6.0%(129,000주)를 배정합니다.

②
기관투자자 :
공모주식의 64.0%~69.0% (1,376,000주~1,483,500주)를 배정합니다.

③
일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0% (537,500주~645
,000주
)를 배정합니다.

④
상기 ①, ②,
③
항의 청약자 유형군에
따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

⑤
단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑥ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜유일로보틱스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량
은
268,750주 ~ 322,500주 이상입니
다.

④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. 

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2022년 03월 11일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주5) 정정 후

나. 청약에 관한 사항

(1) 일반 사항

모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 우리사주조합 청약

우리사주조합의 청약(청약증거금률 100%)은 대표주관회사인 한국투자증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.

※ 청약사무 취급처 : 한국투자증권㈜ 본점

(3) 일반청약자 청약

일반청약자의 청약은 해당 청약사무 취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약 취급처에 제출하여야
합니다.
2021년 6월 20일 이
후 증
권신고서 제출분부터 중복청약이 금지 되었습니다. 즉, 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약을 할 수 없습니다. 중복청약 시 적격 청약을 제외한 나머지 청약에 대해서는 공모주식이 배정되지 않습니다.

중복청약자 판별을 위한 일반청약자 종류별 식별정보 기준은 아래와 같으며, 식별 번호 외의 번호(여권번호 등)로 개설된 계좌의 경우 중복청약 여부 확인이 곤란하여 청약이 불가한 점을 유의 하시기 바랍니다.

구분

중복여부 확인기준 식별정보

개인(내국인 및 재외국민)

주민등록번호

법인 등

사업자등록번호, 고유번호

외국인

외국인등록번호

투자등록번호

* 비거주자로서 외국인등록번호가 없는 경우

국내거소신고번호

* 외국국적동포로서 외국인등록번호가 없는 경우

일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하되, 동일한 시간에 중복청약이 이루어지거나, 전산 등의 문제로 청약시간 확인이 불가능한 경우에는 ① 일반청약자의 청약금액이 큰 순 ② 청약건수가 적은 회사 순 ③ 증권신고서 상 인수인 순으로 가장 우선한 청약 순으로 순차적으로 적용합니다.

한편, 일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약 역시 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 청약사무취급처: 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

(4) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약" 이라 함)은 청약일인 2022년 03월 07일, 03월 08일 양일간에 한국투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%) 또는 유선의 방법으로 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2022년 03월 11일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(5) 청약증거금

구 분
내 용
비 고

청약증거금
우리사주조합
100%
주)

일반청약자
50%

기관투자자
0%

주)

청약증거금
① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
② 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%, 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.
③ 우리사주조합 및 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 03월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2022년 03월 11일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 03월 11일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2022년 03월 11일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(6) 청약주식 단위

① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다
③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금률

한국투자증권㈜
537,500주
16,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는
16,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우
32,000주(200%), 최고우대 고객의 경우
48,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우
8,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도

1,483,500
주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다. 

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인
8,000주
, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인
16,000주
, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인
32,000주
, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인
48,000주
를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반
- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 
 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객

- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객
- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)

- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객

- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객

- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/
오프라인
-

최고
우대

- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/
오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식
-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무취급처

① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

②
일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합
:
공
모주식의 6.0% (129,000주)를 배정합니다.

②
기관투자자 :
공모주식의
69.0% (1,483,500주)
를 배정합니다.

③
일반청약자 : 공모주식의

25.0% (537,500주

)
를
배정합니다.

④
상기 ①, ②,
③
항의 청약자 유형군에
따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

⑤
단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑥ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜유일로보틱스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량
은
268,750주
이상입니
다.

④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. 

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2022년 03월 11일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주6) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수
조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주
2,150,000주
주)

주) 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 공모주식의 100%(2,150,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
589,057,000원
주1)

주1)

인수수수료는 공모희망가액인 7,600원 ~ 9,200원 중 최저가액인 7,600원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)(16,830,200,000원)의 3.5%에 해당
하는 금액
에
해
당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 0.5%의 성과수수료를 추가 지급 할 수 있습니다.

다. 환매청구권

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜유일로보틱스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
64,500주
490,200,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분 포함

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜유일로보틱스가 협의하여 제시한 희망공모가액 7,600원 ~ 9,200원 중 최저가액인 7,600원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수
조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주
2,150,000주
주)

주) 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 공모주식의 100%(2,150,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
885,800,000원
주1)

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 10,000원을
기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)(
22,145,000,000원
)의
4.0%
에 해당
하는 금액
에
해
당합니다.

다. 환매청구권

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜유일로보틱스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
64,500주
645,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분 포함

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜유일로보틱스가
협의한 확정공모가액 10,000원 기준으로 취득하게 됩니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주7) 정정 전

(3)
공모자금 사용계획

동사는 금번 공모를 통해 약 162억원의 자금을 조달할 수 있을거라 예상되며, 이에 따른 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분

내역

2022년

2023년

합계

비고

시설 투자

생산량 증가 대응

12,000

-

12,000

-

연구 개발

다관절 및 협동 로봇 개발

스마트팩토리 S/W 개발

1,175

1,000

2,175

-

기타 운영자금

인력확보 및 원자재 매입 등

1,000

1,000

2,000

-

합 계

14,175

2,000

16,175

-

동사는 삼성, LG, 현대차, 기아차 등 국내 유수 대기업의 1차 벤더인 사출성형기업을 고객사로 하여 직교로봇 및 사출성형 주변기기를 납품하고 있습니다. 국내외 제조업 시장에서 스마트팩토리 및 공장자동화가 확대됨에 따라 동사의 매출 성장이 예상되는 바, 생산시설 확보 및 제조 효율성을 위해 기존 2개로 분리되어 있던 동사의 공장을 통합할 계획을 갖고 있습니다. 따라서 2022년 인천 남동첨단산업단지에 토지를 취득하여 대규모 통합 공장을 운영할 예정입니다.

또한 직교로봇에서 더 나아가 현재 시제품 단계인 다관절, 협동로봇 그리고 스마트팩토리 솔루션에 본격적으로 자금을 투입하여 차별화된 기술개발을 통해 제조 산업 현장의 변화에 선제적으로 대응하고자 합니다. 동사는 산업용 로봇으로 대응되는 하드웨어와 Link-factory 4.0 소프트웨어를 모두 갖춘 기업으로 성장하여 미래 제조 공정의 완전 무인화를 선도하고자 합니다. 따라서 동사의 공모자금 활용계획은 미래 성장 동력 확보를 위해 합리적인 것으로 판단됩니다.

(주7) 정정 후

(3)
공모자금 사용계획

동사는 금번 공모를 통해 약
212억원의 자금을 조달할 수 있을거라 예상되며, 이에 따른 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분

내역

2022년

2023년

2024년
이후

합계

비고

시설 투자

생산량 증가 대응

12,000

-

-

12,000

-

연구 개발

다관절 및 협동 로봇 개발

스마트팩토리 S/W 개발

1,175

1,000

-

2,175

-

기타 운영자금

인력확보 및 원자재 매입 등

2,000

2,000

3,017

7,017

-

합 계

15,175

3,000

3,017

21,192

-

동사는 삼성, LG, 현대차, 기아차 등 국내 유수 대기업의 1차 벤더인 사출성형기업을 고객사로 하여 직교로봇 및 사출성형 주변기기를 납품하고 있습니다. 국내외 제조업 시장에서 스마트팩토리 및 공장자동화가 확대됨에 따라 동사의 매출 성장이 예상되는 바, 생산시설 확보 및 제조 효율성을 위해 기존 2개로 분리되어 있던 동사의 공장을 통합할 계획을 갖고 있습니다. 따라서 2022년 인천 남동첨단산업단지에 토지를 취득하여 대규모 통합 공장을 운영할 예정입니다.

또한 직교로봇에서 더 나아가 현재 시제품 단계인 다관절, 협동로봇 그리고 스마트팩토리 솔루션에 본격적으로 자금을 투입하여 차별화된 기술개발을 통해 제조 산업 현장의 변화에 선제적으로 대응하고자 합니다. 동사는 산업용 로봇으로 대응되는 하드웨어와 Link-factory 4.0 소프트웨어를 모두 갖춘 기업으로 성장하여 미래 제조 공정의 완전 무인화를 선도하고자 합니다. 따라서 동사의 공모자금 활용계획은 미래 성장 동력 확보를 위해 합리적인 것으로 판단됩니다.

(주8) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜유일로보틱스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
7,600원 ~ 9,200원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜유일로보틱스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜유일로보틱스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주8) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜유일로보틱스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액

및 확정공모가액
을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
7,600원 ~ 9,200원

확정공모가액
10,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위

및 확정공모가액은
㈜유일로보틱스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜유일로보틱스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜유일로보틱스와 협의하여 최종 1주당 10,000원으로 결정하였습니다.

(주9) 정정 전

(다) 희망 공모가액 산출

상기 PER Valuation 결과를 적용한 ㈜유일로보틱스의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜유일로보틱스 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
16,543원

평가액 대비 할인율
44.4% ~ 54.1%

희망 공모가액 밴드
7,600원 ~ 9,200원

확정 공모가액
-

주)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 ㈜유일로보틱스의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 및
시장 상황을 고려하여
44.4% ~ 54.1%의 할인
율을 적용하여 희망 공모가액을 7,600원 ~ 9,200원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주9) 정정 후

(다) 희망 공모가액 산출

상기 PER Valuation 결과를 적용한 ㈜유일로보틱스의 희망 공모가액
및 확정 공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜유일로보틱스 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
16,543원

평가액 대비 할인율
44.4% ~ 54.1%

희망 공모가액 밴드
7,600원 ~ 9,200원

확정 공모가액
10,000원

주)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 ㈜유일로보틱스의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 및
시장 상황을 고려하여
44.4% ~ 54.1%의 할인
율을 적용하여 희망 공모가액을 7,600원 ~ 9,200원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후
코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여
발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.

(주10) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모
집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구분
금액

모집 및 매출 총액 (1)
16,340,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
490,200

매출 금액 (3)
-

발행제비용 (4)
655,200

순수입금 [(1)+(2)-(3)-(4)]
16,175,000

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 7,600원~9,200원 중 최저가액인 7,600원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발
행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
589,057
공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액의 3.5%

등록세
4,429
증자자본금의 4/1000

교육세
886
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1천억원 이하

상장수수료
6,120
500만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

기타비용
49,708
법무사 수수료, 청약공고 비용, IR 비용 등

합계
655,200
-

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 7,600원~9,200원 중 최저가액인 7,600원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 인수수수료와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 0.5%의 성과수수료를 추가 지급 할 수 있습니다.

(주10) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모
집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구분
금액

모집 및 매출 총액 (1)
21,500,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
645,000

매출 금액 (3)
-

발행제비용 (4)
953,200

순수입금 [(1)+(2)-(3)-(4)]
21,191,800

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발
행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
885,800

공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액의
4.0%

등록세
4,429
증자자본금의 4/1000

교육세
886
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1천억원 이하

상장수수료
7,360
640만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원

기타비용
49,725
법무사 수수료, 청약공고 비용, IR 비용 등

합계
953,200
-

주1)

상기 금액은 제시
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주11) 정정 전

2.
자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의
공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

[자금의 사용목적]

(기준일 :
2022.01.28
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,000
-
2,000
-
-
2,175
16,175

주1)
기타는 연구개발 자금에 해당합니다.

주2)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 희망공모가액인 7,600원 ~ 9,200원 중 최저 희망공모가액인 7,600원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 162억원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 다만. 확정공모가액이 희망공모가액 하단(7,600원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로 시설자금, 연구개발자금, 운영자금 비용을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

2022년

2023년

2024년 이후

합계

비고

시설투자

공장 확장

12,000

-

-

12,000

-

연구개발

다관절 및 협동 로봇 개발

스마트팩토리 S/W 개발

1,175

1,000

-

2,175

-

운영자금

인력확보 및 원자재 매입 등

1,000

1,000

-

2,000

-

합계

-

14,175

2,000

-

16,175

-

(중략)

(3) 운영자금

당사는 향후 수주량 증가에 따른 원재료 매입 증가가 예상되는 바, 이를 대비하여 국제 원자재 가격 변동폭이 크고 물류비가 증가하고 있는 품목에 대해 3개월 수준의 원자재 확보를 통해 원할한 생산을 진행하고자 합니다. 이를 통해 안정적인 원자재 공급 및 원활한 자금 유동성 확보가 이루어질 것으로 기대하고 있습니다.

또한 관리 역량 향상을 위해 경영관리 인원도 추가 채용할 계획이며, 생산량 및 매출 증가가 예상됨에 따라 생산 관련 인원도 최소 6명 이상 충원할 계획입니다.

당사가 현재 계획 중인 운영자금 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

프로젝트

세부내용

2022년

2023년

합계

비고

기타 운영자금

원재료 매입

컨트롤류

181

181

362

-

금속가공류

108

108

216

냉각류

33

33

66

컨트롤류

266

266

532

FA류

82

82

164

소계

670

670

1,340

인력 확보

제조

210

210

210

판관

120

120

240

소계

330

330

660

합 계

계

1,000

1,000

2,000

(주11) 정정 후

2.
자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의
공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

[자금의 사용목적]

(기준일 :
2022.01.28
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,000
-
7,017
-
-
2,175
21,192

주1)
기타는 연구개발 자금에 해당합니다.

주2)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
확정공모가액인 10,000원
으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
212억원
(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

2022년

2023년

2024년 이후

합계

비고

시설투자

공장 확장

12,000

-

-

12,000

-

연구개발

다관절 및 협동 로봇 개발

스마트팩토리 S/W 개발

1,175

1,000

-

2,175

-

운영자금

인력확보 및 원자재 매입 등

2,000

2,000

3,017

7,017

-

합계

-

15,175

3,000

3,017

21,192

-

(중략)

(3) 운영자금

당사는 향후 수주량 증가에 따른 원재료 매입 증가가 예상되는 바, 이를 대비하여 국제 원자재 가격 변동폭이 크고 물류비가 증가하고 있는 품목에 대해 3개월 수준의 원자재 확보를 통해 원할한 생산을 진행하고자 합니다. 이를 통해 안정적인 원자재 공급 및 원활한 자금 유동성 확보가 이루어질 것으로 기대하고 있습니다.

또한 관리 역량 향상을 위해 경영관리 인원도 추가 채용할 계획이며, 생산량 및 매출 증가가 예상됨에 따라 생산 관련 인원도 최소 6명 이상 충원할 계획입니다.

당사가 현재 계획 중인 운영자금 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

프로젝트

세부내용

2022년

2023년

2024년
~2025년

합계

비고

기타 운영자금

원재료 매입

컨트롤류

362
362
500
1,224

-

금속가공류

216

216

300

732

냉각류

66

66

100

232

컨트롤류

532
532
800
1,864

FA류

164

164

250

578

소계

1,340

1,340

1,950
4,630

인력 확보

제조

420

420

700

1,540

판관

240

240

367

847

소계

660

660

1,067
2,387

합 계

계

2,000

2,000

3,017
7,017

투 자 설 명 서

2022년 02월 24일

( 발 행 회 사 명 )
주식회사 유일로보틱스

( 증권의 종목과 발행증권수 )
기명식 보통주 2,150,000주

( 모 집 또는 매 출 총 액 )
16.340,000,000원 ~ 19,780,000,000원

1. 증권신고의 효력발생일 :

2022년 02월 24일

2. 모집가액 :

7,600원 ~ 9,200원

3. 청약기간 :

2022년 03월 07일 (월) ~ 2022년 03월 08일 (화)

4. 납입기일 :

2022년 03월 11일 (금)

5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :

전자문서 : 
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :

해당사항 없음

다. 투자설명서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 주식회사 유일로보틱스 : 인천광역시 남동구 남동서로 362번길 37-45

3) 한국투자증권 주식회사 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

해당사항 없음

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

( 대 표 주 관 회 사 명 )
한국투자증권 주식회사

[ 투자자 유의사항 ]

투자자의 본건 공모주식에 대한 투자결정에 있어 당사는 오직 본 증권신고서에 기재된 내용에 대해서만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 상의 책임을 부담합니다. 당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없으며, 본 증권신고서에 기재된 이외의 내용에 대하여 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

투자자는 본건 공모주식에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모주식, 당사에 관한 내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고, 자기 책임하에 투자가 이루어져야 합니다. 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것이 아닙니다.

투자자는 본건 공모주식에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다.

본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다.

본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 당사의 공모주식을 취득하는 날에 상관없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다. 본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 본건 공모주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 건 공모주식에 대한 투자 및 그 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

구체적인 공모 절차에 관해서는 "제1부 I. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항" 부분을 참고하시기 바랍니다.

[ 예측정보에 관한 유의사항 ]

자본시장법에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적과 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 발행인의 미래에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항을 기재할 수 있도록 되어 있습니다.

본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", "E(estimate)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "목표입니다", "예정", "예정입니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다.

예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로, 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 "제1부 III.투자위험요소"에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과는 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측정보에 관한 내용은 오직 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권신고서 제출 이후 예측정보의 기초가 된 정보의 변경에 대해 이를 다시 투자자에게 알려 줄 의무를 부담하지 않습니다.

따라서 예측정보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고자 기재된 것일 뿐이므로, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다.

[ 기타 공지 사항 ]

"당사", "동사", "회사", "주식회사 유일로보틱스", "㈜유일로보틱스", "유일로보틱스", 또는 "발행회사"라 함은 본건 공모에 있어서의 발행회사인 주식회사 유일로보틱스를 말합니다.

"대표주관회사" 또는 "한국투자증권", "한국투자증권㈜"라 함은 금번 공모의 대표주관회사 업무를 맡고 있는 한국투자증권 주식회사를 말합니다.

"코스닥", "코스닥시장"이라 함은 한국거래소 내 코스닥시장을 말합니다.

▣ 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점 현황

본 사
서울특별시 영등포구 의사당대로 88(여의도동)

고객지원센터

1544-5000(전국 단일)

홈 페 이 지

http://www.truefriend.com

영업점명
주소
전화번호

강남금융센터*
서울특별시 강남구 남부순환로 2609, 3층(도곡동, 하늘메디컬빌딩)
02.6954.0140

강남대로PB센터
서울특별시 서초구 강남대로 331, 2층 (서초동, 광일빌딩)
02.3473.2324

강릉
강원도 강릉시 경강로 2109, 1층 (임당동, 문선빌딩)
033.641.1414

강북금융센터*
서울특별시 종로구 새문안로 5길 19
02.6954.0911

강북센터
서울특별시 종로구 종로5길7 4층(청진동, 타워8 본관)
02.6226.6700

건대역
서울특별시 광진구 능동로 90, 4층 (자양동, 더클래식500 A동)
02.467.1212

관악PB센터
서울특별시 관악구 신림로 318, 2층(청암두산위브센티움)
02.884.1254

광명
경기도 광명시 오리로 856, 2층 (철산3동, 한복빌딩)
02.2625.1254

광양
전라남도 광양시 공영로 61, 1층
061.795.5700

광주PB센터
광주광역시 동구 금남로 239, 1층 (금남로2가)
062.232.6006

구미
경상북도 구미시 송정대로 56, 1층 (송정동)
054.453.1254

노원PB센터
서울특별시 노원구 동일로 1402. 2층(상계동,기업빌딩)
02.952.1212

대구PB센터
대구광역시 수성구 달구벌대로 2397, 3층 (범어동, KB손해보험빌딩)
053.752.3881

대전
대전시 유성구 도안대로 591, 3층(봉명동, 명동프라자)
042.825.3911

대치PB센터
서울특별시 강남구 남부순환로 2911, 2층 (대치동, 청우빌딩)
02.556.1141

돈암PB센터
서울특별시 성북구 동소문로 89, 2층(동소문동6가)
02.926.3911

동래PB센터
부산광역시 동래구 충렬대로 194, 1층 (명륜동)
051.553.3001

둔산PB센터
대전광역시 서구 둔산서로 47, 1층 (둔산동, 중소기업중앙회빌딩)
042.489.4911

마곡PB센터
서울특별시 강서구 공항대로 248, 3층 (마곡동, 대방건설신사옥)
02.2697.1254

마산PB센터
경상남도 창원시 마산합포구 남성로 131, 1층 (동성동)
055.221.1212

마포PB센터
서울특별시 마포구 마포대로 68, 3층 (도화동, 아크로타워)
02.3273.1254

명동PB센터
서울특별시 중구 명동3길 6, 5층(개양빌딩)
02.775.1212

목동PB센터
서울특별시 양천구 오목로 299, 6층 (목동, 목동트라팰리스 이스턴에비뉴빌딩)
02.2691.1254

목포
전라남도 목포시 상동 869 2층 (상동, 스타시티빌딩)
061.283.0006

반포PB센터
서울특별시 서초구 반포대로 287, 3층 (반포2동, 래미안퍼스티지중심상가)
02.3482.0200

방배PB센터
서울특별시 서초구 방배천로 91, 4층(방배동)
02.536.1254

부산PB센터
부산광역시 중구 해관로 1, 2층 (동광동)
051.241.1212

부천
경기도 부천시 길주로 199, 2층 (중4동, 굿모닝프라자빌딩)
032.326.1254

부평
인천광역시 부평구 부평대로 21, 1층 (부평동, 금남빌딩)
032.526.1254

분당PB센터
경기도 성남시 분당구 황새울로312번길 26, 1층 (서현동)
031.781.2525

사하PB센터
부산광역시 사하구 낙동남로 1427(하단동), 4층
051.291.1254

삼성동PB센터
서울특별시 강남구 테헤란로 522, 3층 (대치동, 홍우빌딩)
02.501.3911

상인PB센터
대구광역시 달서구 월배로 188 (2층)
053.657.1254

서광주PB센터
광주광역시 서구 무진대로 919, 2층 (광천동, KBC방송국신사옥)
062.365.7700

서대구*
대구광역시 달서구 달구벌대로 1551, 5층
053.710.1252

서면PB센터
부산광역시 부산진구 가야대로 795, 1층 (부전1동)
051.818.1212

서초동
서울특별시 서초구 효령로 285, 1층 (서초동, 일복빌딩)
02.587.0381

서초중앙PB센터
서울특별시 서초구 서초중앙로 158, 1층 (서초4동, 남계빌딩)
02.595.0121

송도
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 81, 2층 (송도동, 드림시티빌딩)
032.858.0990

송파PB센터
서울특별시 송파구 중대로 80, 3층 (문정동, LG문정플라자빌딩)
02.443.1212

수원PB센터
경기도 수원시 팔달구 권광로 199 세영빌딩 7층
031.236.1122

수지
경기도 용인시 수지구 성복2로 58, 1층 (성복동, 영진빌딩)
031.896.0440

순천
전라남도 순천시 연향번영길 102, 2층 (연향동, 양천회관빌딩)
061.742.9001

신도림PB센터
서울특별시 구로구 경인로 661, 2층 (신도림동, 신도림1차 푸르지오빌딩)
02.3439.7700

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서울특별시 마포구 신촌로 104, 1층 (노고산동, 신촌로타리예식장빌딩)
02.715.2102

안산PB센터
경기도 안산시 단원구 당곡로 10, 1층 (고잔동, 제일빌딩)
031.413.1215

압구정PB센터
서울특별시 강남구 논현로 878, 4층 (신사동, 중산빌딩)
02.542.0115

양재
서울특별시 서초구 마방로 68, 1층 (양재동, 동원산업빌딩)
02.589.4000

여수
전라남도 여수시 시청로 19, 2층 (학동)
061.654.1212

여수충무
전라남도 여수시 중앙로 35, 2층 (충무동, 한국투자증권빌딩)
061.664.1212

여의도금융센터*
서울특별시 영등포구 의사당대로 88, 2층(여의도동, 한국투자증권)
02.3276.4020

영남금융센터*
부산광역시 부산진구 가야대로 795, 3층
051.818.4050

영업부
서울특별시 영등포구 의사당대로 88, 1층 (여의도동, 한국투자증권빌딩)
02.3276.5050

울산PB센터
울산광역시 남구 삼산로 273 5층(삼산동, 삼산타워)
052.211.1254

익산
전라북도 익산시 무왕로 1073, 3층 (영등동, 하나빌딩)
063.836.4911

인천PB센터
인천광역시 남동구 인하로 501(구월동), 5층
032.433.1221

일산
경기도 고양시 일산서구 중앙로 1426, 일송노브레스 2층
031.919.1254

잠실PB센터
서울특별시 송파구 송파대로 558, 3층(신천동, 월드타워빌딩)
02.415.0311

전주PB센터
전라북도 전주시 완산구 온고을로 29, 1층 (서신동, KT빌딩)
063.254.5111

정읍
전라북도 정읍시 중앙1길 30, 1층 (수성동, 대한통운빌딩)
063.533.4611

제주
제주특별자치도 제주시 노형로 407, 1층 (노형동)
064.722.0111

창원PB센터
경상남도 창원시 성산구 상남로, 88 6층 (상남동, 다이소빌딩)
055.266.1214

천안
충청남도 천안시 서북구 불당33길 24, 리앤시티 3
041.567.4911

청담영업소
서울특별시 강남구 학동로 401, 2층 (청담동, 금하빌딩)
02.547.3911

청량리PB센터
서울특별시 동대문구 왕산로 225, 2층 (청량리동, 미주상가 A동)
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충청북도 청주시 흥덕구 대농로 49, 2층(복대동, SY스타몰)
043.238.4911

춘천
강원도 춘천시 중앙로 74-1, 1층 (중앙로2가)
033.254.1212

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031.387.1254

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경상북도 포항시 남구 포스코대로 324, 1층 (상도동)
054.249.1254

해운대PB센터
부산광역시 해운대구 해운대해변로 154, 6층 (우동, 마리나센터빌딩)
051.731.1254

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한국투자증권㈜ 지점에 방문하시기를 원하는 투자자께서는 지점 위치가 변경될 수 있으니 방문 전 지점의 위치를 확인하시기 바랍니다.

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의확인_0302

【 본 문 】

요약정보

1. 핵심투자위험

하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

구 분
내 용

사업위험

가. 글로벌 경기 침체에 따른 위험

글로벌 경제성장 둔화와 대외 경제 여건 변동이 나타날 경우 국내 경기 회복 및 경제 성장 제한이 발생하여 소비 위축 또는 기업의 투자 및 생산 감소로 이어지고 이는 당사의 실적에

부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
또한 금융시장 변동성이 커지는 상황 속에서 상장 이후 당사 주가 역시 급격한 변동성을 보일 가능성이 존재합
니
다.

나. 전방 산업의 성장 둔화로 인한 위험

차량용 반도체 공급 부족 지속, 변이 바이러스 출현에 따른 소비 심리 악화 등으로 경기 둔화 및 침체 위험이 발생할 시 당사가 속한 플라스틱 사출성형 산업 및 전방산업인 제조업의 성장 둔화로 이어질 수 있으며, 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

다. 산업 내 경쟁 심화 위험

매출처로부터 경쟁사 대비 제품의 신뢰도가 하락될 경우 수주가 감소할 수 있으며, 경쟁관계가 심화될 경우 당사의 수익성 등에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

라. 신규사업 지연 위험

당사는 기존의 직교로봇 및 자동화시스템의 안정적인 성장을 바탕으로 협동로봇
, 다관절로봇 등 산업용로봇의 고도화 및 스마트팩토리 솔루션을 통해 신규사업으로 매출을 확대할 계획입니다. 다만,
예측치 못한 대외변수 발생이나 관련 제품의 양산화 지연으로 인해 신규사업 진행에 차질이 생길 경우 당사의 수익성이 저하될 위험이 존재합니다. 

마. 원재료 가격 변동 위험

당사의 주요 원재료는 모터, 컨트롤러, 공압류, 배관, 금속가공류 등으로 주로 국제 철광석 가격 변동에 영향을 받습니다.

수주 상황에 따라 원재료 수급에 위험이 발생할 수 있으며, 원자재 가격 상승 폭이 클 경우 상승된 가격에 대해 모두 수주금액으로 보전할 수 없으므로 당사에 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 위험이 존재합니다.

바. 연구인력 유출 위험

당사의 핵심 연구인력이 이탈할 경우 기술 경쟁력 약화로 당사의 성장성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으며, 당사의 핵심기술 노하우가 외부로 유출될 가능성도 배제할 수 없으므로 이 점 유의하시길 바랍니다.

사.
고객 대비 협
상력 열
위 위험

플라스틱 사출 공정이 필요한 대기업 1차 벤더 및 사출성형기 제조업체의 단가 인하 압력, 지연 결제 등에 따라 당사는 수익성 저하 및 현금흐름에 영향을 받을 수 있는 위험이 존재합니다.

회사위험

가.
연
결대상 종속회사 및 관계회사 관련 위험

기존 해외종속법인과의 거래규모가 확대 될 수 있고 향후 당사의 해외 진출 확대를 위한 사업전략 등에 의하여 새로운 관계회사가 신설될 수 있습니다. 이에 따라 당사와 이해관계가 상충될 수 있는 위험이 발생할 수 있습니다.

나.
해외 종속법인 손익 관련 위험

당사의 베트남 법인은 코로나-19에 따른 제조 공장의 셧다운 영향으로 인해 2020년 및 2021년 3분기까지 영업손실을 기록하고
있습니다.

코로나-19 팬데믹 사태의 장기화 및 변이 바이러스 출현에 따른 코로나-19 재확산과 일부 채권 회수가 지연될 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

다. 매출채권 회수 지연 위험

일부 해외 거래처의 경우 결제조건 상 대금회수기일이 다소 길며, 매출처가 소규모 다수의 거래처로 이루어져 있다는 점, 당사의 매출규모가 증가하고 있는 추세를 볼 때 매출채권의 회수가 지연되거나 대손충당금 규모가 확대 될 수 있는 위험이 존재하며, 이러한 경우 당사의 재무상태 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라.

재고자산 관련 위험

당사의 재고자산 비중은 유사업종과 비교하여 다소 높은 수준이며, 최근 철강재 가격이 급격한 변동을 보이는 등 원자재 가격 변동에 따른 수익성이 악화될 우려가 존재합니다.
당사는 재고자산의 효율적인 관리 등을 통해 재고 부담 위험에 대비하고 있지만,
불가피한 외부 환경의 급변으로 인하여 재고부담이 가중될 수 있습니다.

마.

재
무안정성 관련 위험

당사는
지속적인 외형 성장에 따른 기말 시점 매출채권과 재고자산의 증가로
2021년 3분기 부(-)의 영업활동현금흐름을 기록하였습니다.
당사는 향후 성장을 위해 신규 사업 진출을 계획하고 있음에 따라 추가적인 시설투자가 발생할 수 있으며, 전방 산업 부진 및 영업환경이 악화될 경우 불가피하게 수익성 악화로 이어져 일부 재무안정성과 관련된 비율이 악화될 가능성이 존재합니다.

바.

환
율 변동에 따른 위험

당사는 현재 외환리스크 관리를 위한 선물환 등 외화파생상품 등의 계약을 체결하지 아니하였으며, 원/달러 환율이 변동하게 될 경우 당사의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

사.

이자율 상승에 따른 수익성 악화 위험

당사는 고정금리 차입금만 있어 이자율 상승에 따라 당기손익이나 자본에 영향을 받지 않습니다. 다만,
향후 국내 및 해외 생산설비 확충에 따라 외부 차입 조달이 증가할 수 있으며, 국내외 기준금리가 추가적으로 상승할 경우 당사의 조달 금리 상승으로 이어져 당사의 재무 실적에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

기타 투자위험

가. 투자자의 독자적 판단 요구

투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 본인의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.

나. 증권신고서 효력 발생의 의미, 기재사항 및 발행 일정의 변경 가능성

본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권신고서(투자설명서)상 주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아닙니다. 또한, 본 증권신고서(투자설명서)상의 기재사항 및 발행일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다. 

다. 투자설명서 교부

2009년 2월 4일부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거, 일반투자자(청약자)는 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

라. 상장 이후 주가의 공모가격 하회 위험

수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 합의를 통해 결정될 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

마. 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험

상장 직후 공모주식을 포함하여 당사
발행주식총수의 27.44%에 해당하는 2,354,350주
가 유통가능 물량입니다. 상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의 15.92%에 해당하는 1,366,346주, 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 0.75%에 해당하는 64,500주, 상장 후 6개월 후에는 발행주식총수의 1.07%에 해당하는 92,115주가 유통 가능합니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습
니다.

바. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험

증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 367,000주로 공모후 주식수 대비 4.28%이며, 행사기간은 전량 도래하지 아니하였습니다. 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있습
니다.

사. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 2020년 4월 28일에 당사의 제3자 유상증자에 참여하여 증권신고서 제출일 현재 당사의 주식 599,950주를 보유하고 있습니다.(공모 후 지분율 6.99%) 한국투자증권㈜는 당사의 대표주관회사이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재합
니다.

아. 공모가격 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 공모가 산정은 PER를 이용한 상대가치 평가법을 사용하였습니다. 이러한 비교기업의 PER를 이용하여 산출된 희망공모가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있으며, 비교회사 선정의 자의성 등 PER 평가방식의 한계가 존
재합니다.

자. 유사회사 선정의 부적합 가능성

당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있습
니다.

차. 코스닥시장 상장요건 미충족 위험

금번 공모는 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 만약 일부 요건이라도 충족하지 못할 경우, 코스닥시장에서 거래할 수 없어 당사의 주식을 취득하는 투자자께서는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

카. 공모주식수 변경 가능성

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항제1호에 따라 수요예측 실시 후, 모집(매출)할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수 만큼 공모주식수가 변경될 수 있
습니다.

타. 환매청구권 미부여

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반투자자(청약자)에게 환매청구권을 부여하지 않아 이와 관련해서 권리를 행사할 수 없습니다.

파. 미래에 대한 예측가능성

본 증권신고서는 당사 경영진의 현재 분석을 토대로 한 미래 예측 자료를 포함하고 있으며, 이와 같은 예측 자료는 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 

하. 수요예측에 따른 공모가격 결정

금번 공모를 위한 가격 결정은
「
증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 

거. 수요예측 참여 가능한 기관투자자

금번 공모를 위한 수요예측시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

너. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항

청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

러. 일반투자자(청약자) 배정방법의 변경에 따른 위험

일반투자자(청약자)는 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 이에 따라 일반투자자(청약자)에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반투자자(청약자)가 예상한 배정주식수보다 많은 주식이 배정될 수 있습니다.

머. 증권 인수업무 증에 관한 규정 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 공모 주식의 25% 이상을 배정하며 동항 제6호의 개정에 따라 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수
있습니다.

버. 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영

당사는 2021년 3분기에 대해 회계법인으로 검토받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서에 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견은 2021년 3분기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았습
니다.

서. 집단소송 위험

증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

어. 소수주주권 행사로 인한 소송위험

당사 소수주주는 소수주주권 행사를 통해 당사의 주요 경영의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

저. 주가의 일일 가격제한폭 변경

2015년 06월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되
었습
니
다.

처. 신규상장종목 상장일 변동성완화장치(VI) 미적용

2021년 10월 18일부터 신규상장종목 상장일에 변동성완화장치(VI)를 적용하지 않
습니다.

커. 투자위험요소 기재내용 이외 위험요소 존재 위험

당사는 상기 기술된 투자위험요소 외 전반적으로 불안정한 경제 상황, COVID-19 장기화 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다.

터.
이행사항 확약서 제출 사실 및 준수 불이행 위험

당사는 경영투명성 강화를 위해
폴란드 법인의 청산절차 종결, 사외이사 신규 선임, 내부규정위원회 신설 및 운영
등의 내용이 기재된 확약서를 한국거래소에 제출하였습니다. 만
약 상기 이행사항을 위반할 경우 한국거래소는 코스닥시장 관련규정 및 동 시행세칙에 근거하여 당사에 상장폐지, 관리종목지정 및 해제, 매매거래정지 및 해제 등의 조치를 취할 수 있으며, 당사는 이에 이의를 제기하지 않을 것과 해당 의무를 위반함으로써 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약하였습니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,150,000
500
7,600
16,340,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
2,150,000
16,340,000,000
589,057,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.03.07 ~ 2022.03.08
2022.03.11
2022.03.07
2022.03.11
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
12,000,000,000

해외투자자금
2,175,000,000

운영자금
2,000,000,000

발행제비용
655,200,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,150,000
500
10,000
21,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
2,150,000
21,500,000,000
885,800,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2022.03.07 ~ 2022.03.08
2022.03.11
2022.03.07

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
㈜유일로보틱스와 대표주관회사가 협의하여 제시하는 확정공모가액인 10,000원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜유일로보틱스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정
하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집(매출)할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
- 우리사주조합 청약일 : 2022년 03월 07일 (1일간)
- 기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2022년 03월 07일 ~ 08일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 09월 07일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 01월 20일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액 10,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의
4.0%에 해당합니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
64,500주
645,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜유일로보틱스가
협의한 확정공모가액 10,000원
기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

2. 공모방법

금번 주식회사 유일로보틱스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,150,000주(100.0%)의 일반공모방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

우리사주조합
129,000 (6.0%)
우선배정

일 반 공 모
2,021,000주(94.0%)
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
2,150,000주(100.0%)
-

주1)

2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다
.

주4)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 129,000주(6.0%)를 우선배정하였습니다

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당
공모가액

모집총액

비고

우리사주조합

129,000주

6.0%

10,000원

1,290,000,000원
우선배정
주2)

일반청약자

537,500주

25.0%

5,375,000,000원

주3), 주4)

기관투자자

1,483,500주

69.0%

14,835,000,000원

주5), 주6), 주7)

합계

2,150,000주

100.0%

21,500,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시
확정공모가액인 10,000원
기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 6.0%를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

배정주식수
배정비율

비 고

우리사주조합
129,000
6.0%
우선배정

일 반 공 모

2,021,000주
94.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

2,150,000주
100.0%

-

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수
주3)

배정비율

주당
모집가액
주4)

모집총액
주5)

비고

우리사주조합

129,000주

6.0%

10,000원

1,290,000,000원
주1)

일반청약자

537,500주

25.0%

5,375,000,000원

-

기관투자자

1,483,500주

69.0%

14,835,000,000원

주2)

합계

2,150,000주

100.0%

21,500,000,000원

-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 129,000주(공모주식의 6.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항」에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜유일로보틱스가 제시한
확정공모가액인 10,000원 기준으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜유일로보틱스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 10,000원을 근거로 하여 계산한
금액입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜유일로보틱스의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

64,500주
10,000원
645,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜유일로보틱스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

◈ 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차 ◈

① 수요예측 안내

② IR 실시

③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고

기관투자자 IR 실시

기관투자자 수요예측 접수
(단, 가격 미제시 수요예측
참여는 불가능함)

④ 공모가격 결정

⑤ 물량 배정

⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와
발행회사가 최종 협의하여
공모가격 결정

확정공모가격 이상의
가격을 제시한 기관투자자
대상으로 질적인 측면을
고려하여 물량 배정

기관투자자 배정물량을
대표주관회사 홈페이지
통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜유일로보틱스의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액
및 확정공모가액
을 아래와 같이 제시합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

7,600원 ~ 9,200원

확정공모가액
10,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위
및 확정공모가액은
㈜유일로보틱스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜유일로보틱스와 협의하여 최종 1주당 10,000원으로 결정하였습니다.

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시

구 분

내 용

비 고

공고 일시

2022년 02월 24일(목)

주1)

기업 IR

2022년 02월 24일(목)

주2)

수요예측 일시

2022년 02월 24일(목) ~ 02월 25일(금)

주3)

공모가액 확정공고
2022년 03월 02일(수)
-

문의처

- 한국투자증권㈜ (☎ 02-3276-6384, 5023)

-

주1)

수요예측 안내공고는
2022년 02월 24일(목)에
대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)

본 공모와 관련한 기업 IR은
2022년 02월 24일(목)
에 진행될 예정이며, 시간 및 장소는 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 공지할 예정입니다.

주3)

수요예측 마감시각은 한국시간 기준
2022년 02월 25일(금)
17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해주시기 바랍니다.

주4)

상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측 참가자격

(가) 기관투자자

"기관투자자"란「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단

라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.

① 집합투자회사등(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사를 말한다)이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 합니다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

【 고위험고수익투자신탁 】

「조세특례제한법」
제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)
① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다
)에
2017년 12월 31일
까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.

「조세특례제한법 시행령」
제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)
① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.
② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.
③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.
2. 국내 자산에만 투자할 것

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사와 신탁회사, 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.
1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

⑤ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 투자일임회사로 참여하는 경우 상기 마목에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 신탁회사로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 신탁회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ 벤처기업투자신탁이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 자산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가
100분의 35 이상이어야 합니다.

【 벤처기업투자신탁 】

「조세특례제한법」

제16조(벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제)
 ① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2022년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)의 종합소득금액에서 공제(거주자가 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 1과세연도를 선택하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공제시기 변경을 신청하는 경우에는 신청한 과세연도의 종합소득금액에서 공제)한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자하는 경우

2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 “벤처기업투자신탁”이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우

3. 개인투자조합에 출자한 금액을 벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업(이하 이 조 및 제16조의5에서 “벤처기업등”이라 한다)에 대통령령으로 정하는 바에 따라 투자하는 경우

4. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 벤처기업등에 투자하는 경우

5. 창업ㆍ벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구에 투자하는 경우

6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10에 따라 온라인소액투자중개의 방법으로 모집하는 창업 후 7년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업의 지분증권에 투자하는 경우)

「조세특례제한법 시행령」
 제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제)
 ①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월 추가) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율( 투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다.)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(나) 참여 제외대상

다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 제4항 및 제5항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

① 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니합니다.
② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원은 제외한다)
③ 기타 본 건 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
⑤ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제3항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자
⑦ 금번 공모 시에는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라, 동 규정 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제5조(주식의 공모가격 결정 등)
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.
2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.
가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합
나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인
다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인
라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

【 불성실 수요예측등 참여자 지정 】

※ 금번 수요예측에 참여한 후 아래와 같은 사유로 인해 "불성실 수요예측등 참여자"로 분류된 기관투자자는 일정기간 동안 한국투자증권㈜가 대표주관회사로 하여 실시하는 수요예측에 참여할 수 없습니다.
1. 수요예측등에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 자
2. 기업공개 시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분(해당 주식을 대여하거나 해당 종목에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조 제1항 제2호에 따른 공매도를 하는 등 경제적 실질이 매도와 동일한 일체의 행위를 포함한다. 이하 같다)한 자. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고(해당 종목에 대하여 동법 제180조 제1항 제2호에 따른 공매도를 한 경우 공매도 수량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)를 기준으로 확인합니다.
3. 수요예측등에 참여하면서 관련정보를 허위로 작성ㆍ제출한 자
4. 수요예측등에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제11조를 위반한 자
5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산 신탁회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우
6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우
7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후
최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우

8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁의 설정일·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우

9.
그 밖에
인수질서를 문란하게 한 자로서 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 경우

◆ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 불성실 수요예측등 참여자의 정보 관리에 관한 사항
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조2에 의거 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 사유에 해당하는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보를 한국금융투자협회에 통보하며, 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모를 통해 발생한 불성실 수요예측등 참여자의 정보를 한국투자증권㈜ 인터넷 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 다음 각호의 내용에 대해 게시할 수 있습니다.

[불성실 수요예측등 참여자의 정보]
- 사업자등록번호 또는 외국인투자등록번호
- 불성실 수요예측등 참여자의 명칭
- 해당 사유가 발생한 종목
- 해당 사유
- 해당 사유의 발생일
- 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항

◆ 불성실 제재사항 : 불성실 수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 참여 제재

적용 대상

위반금액

수요예측 참여제한기간

정의
규모

미청약ㆍ미납입

미청약ㆍ미납입
주식수 × 공모가격

1억원
초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 24개월

1억원
이하

6개월

의무보유 확약위반

의무보유 확약위반
주식수 × 공모가격
주1)

1억원
초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산
* 참여제한기간 상한 : 12개월

1억원
이하

6개월

수요예측등 정보
허위 작성ㆍ제출
배정받은 주식수 × 공모가격
미청약ㆍ미납입과 동일
* 참여제한기간 상한 : 12개월

법 제11조 위반
대리청약
대리청약 처분이익
미청약ㆍ미납입과 동일
* 참여제한기간 상한 : 12개월

투자일임회사등
수요예측등
참여조건 위반
배정받은 주식수 × 공모가격
미청약ㆍ미납입과 동일
* 참여제한기간 상한 : 6개월

벤처기업투자신탁 해지금지 위반
12개월 이내 금지

사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반
12개월 × 환매비율
주2)

고위험고수익투자신탁 해지금지 위반
12개월 이내 금지

기타 인수질서 문란행위
6개월 이내 금지

주1)
의무보유 확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

주2)
사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계 / (설정액 누계 - 환매외 출금액 누계)

주3)
가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있습니다. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약ㆍ미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없습니다.

주4)
감면
1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있습니다.
2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율([해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 × 확약기간 일수)] × 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함)이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있습니다.

주5)
가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 상기 감면 2)에 따른 감경은 다른 가중ㆍ감경보다 우선 적용)하고 감경 적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림합니다.

주6)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 합니다.

주7)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주6)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 합니다.

주8)

제재금 산정기준
1) 제재금 : Max[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익]
* 100만원 이하의 경제적 이익은 절사
- 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경할 수 있습니다.
2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익
- 경제적 이익 산정표준을 기준으로 구체적인 사례에 따라 손익을 조정할 수 있으며, 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 달리 정할 수 있습니다.

적용 대상
경제적 이익 산정표준

미청약ㆍ미납입

- 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 × (-1)

- 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 × (-1)

의무보유
확약위반

배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(*) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익

* 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함

수요예측등 정보
허위 작성ㆍ제출

- 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익

- 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

법 제11조 위반
대리청약
대리청약 처분이익

투자일임회사등
수요예측등
참여조건 위반

- 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익

- 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

** 위원회 의결일 전 5영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

1,376,000주
 ~ 1,483,500주

64.0%
 ~69.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,150,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 537,500주~645,000주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 129,000주(6.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분

최고한도

최저한도

기관투자자

각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액 (신청수량 ×신청 
가격) 또는 1,483,500주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 1,483,500주를 초과할 수 없습니다.

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 69.0%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구 분

내 용

수량단위

500주

가격단위

100원

주)

금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우, 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(6) 수요예측 참여방법

대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 다만, 한국투자증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 유선, Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다.

【 인터넷 접수방법 】

① 홈페이지 접속 : 「http://www.truefriend.com ⇒ 상단 메뉴'뱅킹/대출/청약' ⇒ 기관청약 ⇒ 수요예측⇒ 수요예측 참여」

② Log-in : 사업자등록번호(해외기관투자자의 경우 투자등록번호),
 한국투자증권 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호
입력 
③ 참여기관 기본정보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여

※ 수요예측 인터넷 접수 시 유의사항

ⓐ 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 한국투자증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁회사를 구분하여 접수해야 하며, 접수 시 각각 개별 계좌로 참여해야 합니다.
ⓑ 비밀번호 5회 입력 오류 시에는 소정의 서류를 지참하여 한국투자증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호를 변경하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다.
ⓒ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다.
ⓓ 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 구분하여 접수하셔야 하며, 집합투자재산의 경우 펀드별 참여내역을 통합하여 참여하셔야 합니다. 한편 대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시 당해 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량 배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다.
ⓔ 또한 집합투자회사 참여분 중 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산의 경우 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 수요예측 인터넷 접수 시 Excel 파일로 첨부하여야 합니다.
ⓕ 고위험고수익투자신탁은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 해당하는 고위험고수익투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "고위험고수익투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다.
ⓖ 투자일임회사는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항의 각 호에 해당하는 투자일임회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서"를 첨부하여야 합니다.
ⓗ 벤처기업투자신탁은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 해당하는 벤처기업투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "벤처기업투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다.
ⓘ 신탁회사는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한
규정」 제5조의2 제1항의 각 호에 해당하는 신탁회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "신탁회사 확약서"를 첨부하여야 합니다.
ⓙ 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ 금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우, 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(7) 수요예측 접수일시 및 방법

- 접수기간 :
2022년 02월 24일(목) ~ 25일(금)

- 접수시간 : 09:00 ~ 17:00
- 접수방법 : 인터넷 접수
- 문의처 : 한국투자증권 (☎ 02-3276-6384, 02-3276-5023)

(8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항

① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

② 수요예측 참가자는 수요예측 인터넷 참여 이전까지 대표주관회사 한국투자증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 특히, 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 한국투자증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.
③ 금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우, 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

④ 참가신청수량이 각 수요예측 참여자별 최고한도를 초과할 때에는 최고한도로 참가한 것으로 간주합니다.
⑤ 수요예측 참여 시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본정보에 허위의 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측 참여자로 관리합니다. 다만, 집합투자기구의 경우 일반 펀드 가입자의 피해 방지를 위하여 펀드에서 미청약이나 주금 미납입이 발생한 경우에도 불성실 수요예측 참여자로 지정하지 아니하고 제재금을 부과합니다. 단, 해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 불성실 수요예측 참여행위가 있었던 경우에는 제재금 부과를 적용하지 아니하고 불성실 수요예측 참여자로 지정합니다.
⑥ 본 수요예측에 참여한 고위험고수익투자신탁은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 해당하는 고위험고수익투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "고위험고수익투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다. 본 수요예측에 참여한 투자일임회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제1항의 각 호에 해당하는 투자일임회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서"를 첨부하여야 합니다. 본 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 해당하는 벤처기업투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "벤처기업투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다. 본 수요예측에 참여한 신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제1항의 각 호에 해당하는 신탁회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "신탁회사 확약서"를 첨부하여야 합니다.
⑦ 수요예측 참여 시 의무보유를 확약한 기관투자자는 의무보유확약 기간이 종료된 후 1주일 이내에 매매개시일로부터 의무보유확약 기간까지의 일별 잔고내역서 등을 대표주관회사에 제출하여 의무보유확약 기간 동안 동 주식의 거래가 없었음을 증명하여야 합니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않거나 기일 내에 제출하지 않을 경우 "불성실 수요예측 참여자"로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
⑧ 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산과 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 구분하여 각각 개별 계좌로 신청해야 하며, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산에 대해서는 각각의 펀드별 참여내역을 통합하여 구분별로는 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관 승인 및 설정이 완료된 경우에 한하며, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.
⑨ 수요예측 인터넷 참여를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자)등록번호, 위탁계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 해당 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.
⑩ 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일 또는 추가청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측 후 각 청약자 유형군에 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없으며, 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.
⑪ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 한국투자증권㈜ 홈페이지「http://www.truefriend.com ⇒ 상단 메뉴'뱅킹/대출/청약' ⇒ 기관청약 ⇒ 수요예측」에서 확인하시기 바랍니다.

(9) 확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정합니다. 대표주관회사 및 발행회사는 수요예측참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

(10) 물량배정방법

확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측 참여자들을 대상으로 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사가 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 한편 대표주관회사는 집합투자회사에 대하여 물량 배정 시 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 각각 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량 배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다.

금번 수요예측시「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며,
고위험고수익투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조제7항에 의거하여 다음과 같이 공모주식을 배정합니다.

【「증권 인수업무 등에 관한 규정」】

제9조(주식의 배정)
⑦ 대표주관회사가 제1항제4호 및 제2항제3호ㆍ제6호가목에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 고위험고수익투자신탁별 배정 수량은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 하여야 하며, 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의100분의20(공모의 방법으로 설정ㆍ설립된 고수익고위험투자신탁은100분의10)을 초과하여서는 아니된다. 이 경우 자산총액 및 순자산은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정한다.
1. 수요예측에 참여한 고위험고수익투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법
2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 고위험고수익투자신탁은110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 고위험고수익투자신탁(투자일임재산 및 신탁재산을 포함한다)은100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30%이상을 배정하며, 해당 투자신탁 자산총액의
100분의 10 이내 범위에서 해당 벤처기업투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향,공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모 주식을 배정합니다. 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

한편, 대표주관회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따른 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 조건을 모두 충족하여야 합니다.

【자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정】

① 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
② 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
③ 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(11) 수요예측 대상 주식의 배정결과 통보

① 대표주관회사는 최종 결정된 확정공모가액을 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시합니다.

② 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 한국투자증권 홈페이지「http://www.truefriend.com ⇒ 상단 메뉴'뱅킹/대출/청약' ⇒ 기관청약 ⇒ 수요예측 ⇒ 수요예측/기관청약/납입 결과조회」에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.

(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항

① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.
② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.
③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.
④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
805
48
269
470
95
148
1,835

수량
1,178,644,000
68,718,500
380,162,000
685,756,500
110,028,000
182,383,500
2,605,692,500

경쟁률
794.50:1
46.32:1
256.26:1
462.26:1
74.17:1
122.94:1
1,756.45:1

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유
거래실적 무

은행, 보험
(주1)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
779
1,143,444,000
46
65,751,500
265
374,228,000
468
682,789,500
95
110,028,000
148
182,383,500
1,801
2,558,624,500

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
6
6,633,500
2
2,967,000
2
2,967,000
2
2,967,000

12
15,534,500

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
1
421,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
421,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
19
28,145,500
-
-
2
2,967,000
-
-
-
-
-
-
21
31,112,500

합계
805
1,178,644,000
48
68,718,500
269
380,162,000
470
685,756,500
95
110,028,000
148
182,383,500
1,835
2,605,692,500

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
21
1.14%
31,112,500
1.19%

11,000원 이상
1,726
94.06%
2,459,263,500
94.38%

10,000원 이상 ~ 11,000원 미만
74
4.03%
99,351,000
3.81%

9,200원 이상 ~ 10,000원 미만
13
0.71%
15,544,500
0.60%

9,200원 미만
1
0.05%
421,000
0.02%

합계
1,835
100.00%
2,605,692,500
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
30
44,501,500
-
-
7
10,290,500
22
32,635,000
-
-
6
8,483,500
65
95,910,500

3개월 확약
102
150,481,500
1
1,483,500
6
8,899,500
7
10,380,500
-
-
13
19,285,500
129
190,530,500

1개월 확약
28
40,550,000
1
1,483,500
11
16,318,000
16
19,061,500
1
1,483,000
14
20,184,000
71
99,080,000

15일 확약
9
12,996,500
-
-
3
4,450,000
7
10,384,000
1
1,483,500
-
-
20
29,314,000

확약 합계
169
248,529,500
2
2,967,000
27
39,958,000
52
72,461,000
2
2,966,500
33
47,953,000
285
414,835,000

총 참여건수 및
수량 대비 비율(%)
20.99%
21.09%
4.17%
4.32%
10.04%
10.51%
11.06%
10.57%
2.11%
2.70%
22.30%
26.29%
15.53%
15.92%

미확약
636
930,114,500
46
65,751,500
242
340,204,000
418
613,295,500
93
107,061,500
115
134,430,500
1,550
2,190,857,500

총 합계
805
1,178,644,000
48
68,718,500
269
380,162,000
470
685,756,500
95
110,028,000
148
182,383,500
1,835
2,605,692,500

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜유일로보틱스와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 10,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

◈ ㈜유일로보틱스 주요 공모 일정 ◈

구 분
일 자
비 고

수요예측일
2022.02.24(목) ~ 2022.02.25(금)
-

청약기일
개시일
2022.03.07(월)
주1)

종료일
2022.03.08(화)

배정 및 환불
2022.03.11(금)
-

납입기일
2022.03.11(금)
-

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2022.02.24(목)
인터넷 공고 주2)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2022.03.02(수)
인터넷 공고 주3)

청 약 공 고
2022.03.07(월)
인터넷 공고 주4)

배 정 공 고
2022.03.11(금)
인터넷 공고 주5)

주1)

우리사주조합 청약일 : 2022.03.07 (1일간)
기관투자자 청약일 : 2022.03.07 ~ 2022.03.08 (2일간)
일반청약자 청약일 : 2022.03.07 ~ 2022.03.08 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주2)
수요예측 안내공고는 2022년 02월 24일 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주3)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2022년 03월 02일 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)
청약공고는 2022년 03월 07일 ㈜유일로보틱스의 홈페이지(www.yuilrobotics.com), 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주5)
배정공고는 2022년 03월 11일 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주6)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2022년 03월 11일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우, 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 

단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

주7)
상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

나. 청약에 관한 사항

(1) 일반 사항

모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 우리사주조합 청약

우리사주조합의 청약(청약증거금률 100%)은 대표주관회사인 한국투자증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.

※ 청약사무 취급처 : 한국투자증권㈜ 본점

(3) 일반청약자 청약

일반청약자의 청약은 해당 청약사무 취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약 취급처에 제출하여야
합니다.
2021년 6월 20일 이
후 증
권신고서 제출분부터 중복청약이 금지 되었습니다. 즉, 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약을 할 수 없습니다. 중복청약 시 적격 청약을 제외한 나머지 청약에 대해서는 공모주식이 배정되지 않습니다.

중복청약자 판별을 위한 일반청약자 종류별 식별정보 기준은 아래와 같으며, 식별 번호 외의 번호(여권번호 등)로 개설된 계좌의 경우 중복청약 여부 확인이 곤란하여 청약이 불가한 점을 유의 하시기 바랍니다.

구분

중복여부 확인기준 식별정보

개인(내국인 및 재외국민)

주민등록번호

법인 등

사업자등록번호, 고유번호

외국인

외국인등록번호

투자등록번호

* 비거주자로서 외국인등록번호가 없는 경우

국내거소신고번호

* 외국국적동포로서 외국인등록번호가 없는 경우

일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하되, 동일한 시간에 중복청약이 이루어지거나, 전산 등의 문제로 청약시간 확인이 불가능한 경우에는 ① 일반청약자의 청약금액이 큰 순 ② 청약건수가 적은 회사 순 ③ 증권신고서 상 인수인 순으로 가장 우선한 청약 순으로 순차적으로 적용합니다.

한편, 일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약 역시 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 청약사무취급처: 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

(4) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약" 이라 함)은 청약일인 2022년 03월 07일, 03월 08일 양일간에 한국투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%) 또는 유선의 방법으로 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2022년 03월 11일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(5) 청약증거금

구 분
내 용
비 고

청약증거금
우리사주조합
100%
주)

일반청약자
50%

기관투자자
0%

주)

청약증거금
① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
② 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%, 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.
③ 우리사주조합 및 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 03월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2022년 03월 11일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 03월 11일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2022년 03월 11일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(6) 청약주식 단위

① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다
③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금률

한국투자증권㈜
537,500주
16,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는
16,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우
32,000주(200%), 최고우대 고객의 경우
48,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우
8,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도

1,483,500
주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다. 

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인
8,000주
, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인
16,000주
, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인
32,000주
, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인
48,000주
를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반
- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 
 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객

- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객
- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)

- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객

- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객

- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/
오프라인
-

최고
우대

- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/
오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식
-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무취급처

① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

②
일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합
:
공
모주식의 6.0% (129,000주)를 배정합니다.

②
기관투자자 :
공모주식의
69.0% (1,483,500주)
를 배정합니다.

③
일반청약자 : 공모주식의

25.0% (537,500주

)
를
배정합니다.

④
상기 ①, ②,
③
항의 청약자 유형군에
따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

⑤
단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑥ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜유일로보틱스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량
은

268,750주
이상입니
다.

④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. 

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2022년 03월 11일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

라. 투자설명서 교부에 관한 사항

(1) 투자설명서의 교부

2009년 2월 4일부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i)동법 제9조 제5항의 전문투자자 / (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된, 회계법인, 신용평가업자 등 / (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, FAX, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.

(2) 투자설명서의 교부 방법

(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

【 한국투자증권㈜ 투자설명서 교부방법】

구 분
투자설명서 교부방법

영업점 내방
한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 인쇄물 또는 전자문서에 의한 투자설명서를 이메일로 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 이메일을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 경우에는 청약신청서에 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하여야 하고, 전자매체(이메일)를 지정하여야 하며, 수신 사실을 서면(또는 유선)으로 확인 하셔야만 투자설명서 교부가 가능합니다.

온라인
(HTS, 홈페이지)
- 전자문서에 의한 투자설명서 교부 방법
① 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://www.truefriend.com)의 상단 [뱅킹/대출/청약] 메뉴 - [청약] 내 [투자설명서 교부]로 접속
② 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하고, 전자매체를 지정하며, 수신 사실을 확인해야 투자설명서 교부가 가능합니다. (투자설명서 다운로드 후 [다운로드 확인] 을 반드시 클릭하여야 수신 사실이 확인됨)

한국투자증권㈜의 HTS인 eFriend를 통해 청약할 경우에는 다운로드 방식을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다.

ARS / 유선청약
사전에 홈페이지(www.truefriend.com)를 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으신 경우에는 별도의 교부 절차 없이 ARS로 청약하실 수 있습니다.

(나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조」에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, FAX, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.

(3) 투자설명서 교부 의무의 주체

총액인수계약서에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 ㈜유일로보틱스와 대표주관회사인 한국투자증권㈜에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조(정당한 투자설명서의 사용)

① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것
(이하 생략)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자)

법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍFAX, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」제2-5조(설명의무 등)

① (생략)
② 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 영 제132조제2호에 따른 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하 생략)

마. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항

우리사주조합 및 일반청약자 청약증거금은 주금납입기일(2022년 03월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2022년 03월 11일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 03월 11일에 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2022년 03월 11일)에 주금납입금으로 대체됩니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수합니다.

대표주관회사는 각 청약자의 주금납입금을 납입기일
에

[
기업은행 석암지점
]

에
납입하여야 합니다.

바. 기타의 사항

(1) 신주의 배당기산일

본 공모에 의해 발행되는 신주의 배당기산일은

2022년 1월 1일
입니
다.

(2) 주권교부에 관한 사항

① 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정시 대표주관회사가 공고합니다.
② 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다.
따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다.

(3) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항

전자증권법 제35조 제2항에 따라 전자등록주식은 계좌간 대체에 대한 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.

(4) 신주인수권증서에 관한 사항

금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 방식이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.

(5) 정보이용제한

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.

(6) 주권의 매매개시일

주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 시장공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.

(7) 청약이 제한되는 자

아래 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 않습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[청약이 제한되는 자]

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항" 에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(8) 한국거래소 상장예비심사 신청 승인에 관한 사항

당사는 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 09월 07일)하여 한국거래소
로부터
상장예비심사 승인(2022년 01월 20일)
을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게
되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(9) 환매청구권

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.

(10) 기타

본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 당해 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서의 기재사항 중 일부가 청약일전까지 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수
조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주
2,150,000주
주)

주) 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 공모주식의 100%(2,150,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
885,800,000원
주1)

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 10,000원을
기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)(
22,145,000,000원
)의
4.0%
에 해당
하는 금액
에
해
당합니다.

다. 환매청구권

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜유일로보틱스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
64,500주
645,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분 포함

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜유일로보틱스가
협의한 확정공모가액 10,000원 기준으로 취득하게 됩니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[ 코스닥시장 상장규정 ]

제13조(상장주선인의 의무)
⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

마. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인 간 특약사항

당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월간 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

또한 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사 청구 시 제출한 계속보유확약서에 의거하여, 상장일로부터 6개월 간 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며, 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 한국투자증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제6조(공동주관회사)
① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 기업인수목적회사
2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구
[후략]

(3) 초과배정옵션

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.

(4) 일반청약자의 환매청구권

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.

(5) 기타 공모 관련 서비스 내역

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

II. 증권의 주요 권리내용

당사가 금번 공모를 통해 발행할 증권은 「상법」에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없습니다. 당사 정관상 증권의 주요 권리내용은 아래와 같습니다.

1. 액면금액

제6조(1주의 금액)
당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

2. 주식에 관한 사항

제5조(발행 예정 주식의 수) 

당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제9조(주식 및 주권의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 보통주식과 종류주식의 수는 제5조의 범위 내에서 발행하며, 그중 의결권이 제한 또는 배제된 종류주식은 신발행주식수를 포함하여 발행주식 총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.

③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한, 유지에 관한 주식, 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

④ 본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 8종으로 한다. 다만, 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제10조(이익배당,잔여재산분배,의결권배제,제한,주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익 및 잔여재산분배에 대한 우선배당,의결권 배제 또는 제한, 주식의 상환 및 전환에 관하여 특별한 정함이 있는 종류주식을 발행할 수 있다. 단, 종류주식의 구체적인 수와 내용은 정관의 범위 내에서 발행시 이사회에서 정한다.

② 종류주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수 범위내로 한다.

③ 우선배당권이 있는 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연0% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 배당한다.

④ 우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 의결권이 없는 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 본 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑧ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에 전환만료일에 보통주식으로 전환한다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될때까지 그 기간은 연장된다.

⑨ 제8항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑩ 회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회결의로 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로서 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.

(1) 종류주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 회사는 이사회 결의로 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환 할 수 있다.

(2) 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로서 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 현존 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할하여 상환할 수 있다.

(3) 상환가액은 발행가액에 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정 할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

(4) 상환기간(또는 상환청구기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회결의로 정한다. 단, 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우, 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

(5) 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나 (다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산으로 교부할 수 있다.

⑪ 회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.

(1) 종류주식 발행 후 존속기간 만료까지 발행당시 이사회에서 정한 기간 내에 회사 또는 종류주식을 보유한 주주는 종류주식 1주를 보통주식 1주로 전환청구를 요청할 권한을 갖는다.

(2) 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

(3) 전환으로 인하여 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조를 준용한다.

3. 의결권에 관한 사항

제30조(주주의 의결권)

1. 주주의 의결권은 1주당 1개로 한다.

2. 회사가 보유하고 있는 자기주식은 의결권이 없다.

제31조(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 당 회사의 주식은 의결권이 없다.

제32조(의결권의 불통일행사)

1. 2개 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

2. 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제33조(의결권의 대리행사)

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

4. 신주인수권에 관한 사항

제10조(신주인수권)

① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 전 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

가. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

나. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

다. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

라. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

마. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 또는 기술도입의 필요로 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

바. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

사. 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

아. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

자. 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

5. 배당에 관한 사항

제11조 (신주의 동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제60조(이익배당)

① 이익배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다.

② 이익배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수 종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회 결의로 정한다.

제61조(중간배당)

① 당 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 「상법」 제462조의 3의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다.

② 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

(1)직전결산기의 자본금의 액

(2)직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

(3)직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액

(4)중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③ 회사는 당해 결산기의 재무상태표상의 순자산액이 「상법」제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다.

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

제62조(현물배당)

① 회사는 이익배당 및 중간배당을 할 때 금전과 주식 외의 고정자산, 재고자산 등 회사의 재산으로도 배당할 수 있다.

② 제1항에 따라 현물배당을 할 때는 「상법」 제462조의 4(현물배당)의 규정을 준용한다.

6. 주식매수선택권에 관한 사항

제13조(주식매수선택권)

회사는 다음과 같이 주식매수선택권을 둔다.

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사감사 또는 피용자 및 '벤처기업육성에 관한 특별조치법' 제16조3 정하는자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없으며, 증권시장에 상장한 이후에는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법' 제16조3 에서 정하는 자에게 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

가. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

나. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

다. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

라. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

가. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식 (또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

나. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

다. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 10년 내에 행사 할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

III. 투자위험요소

1. 사업위험

가. 글로벌 경기 침체에 따른 위험

당사의 사업이 속한 전방 산업은 자동차, 소비재, 포장재, 헬스케어, 전기 및 전자 산업 등 전방위적인 제조업으로 국내외 경기변동에 직간접적인 영향을 받고 있습니다. 최근 코로나-19로 인한 전세계 경제성장률 전망치는 하향 조정되었으며, 각종 변이바이러스 발생으로 인해 국내외 경기 침체가 심화되거나 회복이 지연될 경우에는 당사의 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 백신접종 확대 및 방역 정책 전환에 힘입어 회복세가 강화될 것으로 예상되고 있으나, 여전히 코로나-19 전개 양상에 대한 불확실성이 크므로 금번 사태가 한국경제 및 글로벌 경제에 미치는 영향을 예상하기 어렵습니다.
이로 인한 글로벌 경제성장 둔화와 대외 경제 여건 변동이 나타날 경우 국내 경기 회복 및 경제 성장 제한이 발생하여 소비 위축 또는 기업의 투자 및 생산 감소로 이어지고 이는 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
또한 금융시장 변동성이 커지는 상황 속에서 상장 이후 당사 주가 역시 급격한 변동성을 보일 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

당사의 사업이 속한 전방 산업은 자동차, 소비재, 포장재, 헬스케어, 전기 및 전자 산업 등 전방위적인 제조업으로 국내외 경기변동에 직간접적인 영향을 받고 있습니다. 최근 COVID-19로 인한 전세계 경제성장률 전망치는 하향 조정되었으며, 각종 변이바이러스 발생으로 인해 국내외 경기 침체가 심화되거나 회복이 지연될 경우에는 당사의 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2021년 10월 IMF는 세계경제전망(World Economic Outlook)보고서를 통해 백신 공급 확대, 미국의 경기부양책 등에도 불구하고, 글로벌 공급망 차질 및 선진국, 신흥국 간의 경제 성장 차이 등으로 인해 2021년의 세계 경제 성장률을 5.9%로 하향 조정하였습니다. (2021년 7월 대비 -0.1%p) 또한 2022년 세계 경제 성장률은 직전 전망(2021년 7월)과 동일한 4.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 선진국의 2021년 경제성장률은 직전 전망(2021년 7월) 대비 -0.4%p 감소한 5.2%로 예상하였으며, 이는 공급망 차질에 따른 미국의 경제 성장률 대폭 하락, 독일 제조업 중간재 부족, 일본 내 코로나 확산 등으로 회복세 둔화를 반영한 결과입니다. 신흥국의 2021년 경제성장률 전망치는 직전 전망(2021년 7월) 대비 0.1%p 상향한 6.4%의 성장률을 기록 할 것으로 예상했으며, 이는 중국의 긴축재정과 아세안의 코로나 확산에도 불구하고 라틴ㆍ중동ㆍ중앙亞ㆍ아프리카 등의 원자재 수출이 증가한 것을 반영한 결과입니다.

이처럼 2021년 7월 대비 10월의 경제 성장률 전망치는 전세계와 선진국 모두 하향 조정되었으며, 신흥개도국의 경우에도 소폭 상향 조정되는 데 그쳤습니다. 이는 선진국과 신흥개도국의 백신접종, 정책지원 격차로 국가 간 불균등 회복이 지속되는 것을 반영한 결과입니다. 백신 및 치료제 보급률이 상승하고 있으나 코로나19 전개 양상에 대한 불확실성이 크므로 금번 사태가 한국경제 및 글로벌 경제에 미치는 영향을 예상하기 어렵습니다. 이로 인한 글로벌 경제성장 둔화와 대외 경제 여건 변동이 나타날 경우, 국내 경기 회복 및 경제 성장 제한이 발생하여 소비 위축 또는 기업의 투자 및 생산 감소로 이어질 수 있습니다.

[국제통화기금 세계 경제 성장 전망]

구분

2020년

21년(E) 경제 성장률

22년(E) 경제 성장률

21년 7월 (A)

21년 10월 (B)

조정 폭

(B-A)

21년 7월 (C)

21년 10월 (D)

조정 폭

(D-C)

전세계

-3.1%

6.0%

5.9%

-0.1%

4.9%

4.9%

-

선진국

-4.5%

5.6%

5.2%

-0.4%

4.4%

4.5%

0.1%

미국

-3.4%

7.0%

6.0%

-1.0%

4.9%

5.2%

0.3%

유로존

-6.3%

4.6%

5.0%

0.4%

4.3%

4.3%

-

독일

-4.6%

3.6%

3.1%

-0.4%

4.1%

4.6%

0.5%

프랑스

-8.0%

5.8%

6.3%

0.5%

4.2%

3.9%

-0.3%

이탈리아

-8.9%

4.9%

5.8%

0.9%

4.2%

4.2%

-

스페인

-10.8%

6.2%

5.7%

-0.5%

5.8%

6.4%

0.6%

일본

-4.7%

2.8%

2.4%

-0.4%

3.0%

3.2%

0.2%

영국

-9.8%

7.0%

6.8%

-0.2%

4.8%

5.0%

0.2%

캐나다

-5.3%

6.3%

5.7%

-0.6%

4.5%

4.9%

0.4%

기타 선진국

-1.9%

4.9%

4.8%

-0.1%

3.6%

3.5%

-0.1%

한국

-0.9%

4.3%

4.3%

-

3.4%

3.3%

-0.1%

신흥개도국

-2.1%

6.3%

6.4%

0.1%

5.2%

5.1%

-0.1%

중국

2.3%

8.1%

8.0%

-0.1%

5.7%

5.6%

-0.1%

인도

-7.3%

9.5%

9.5%

-

8.5%

8.5%

-

러시아

-3.0%

4.4%

4.7%

0.2%

3.1%

2.9%

-0.1%

브라질

-4.1%

5.3%

5.2%

-0.1%

1.9%

1.5%

-0.4%

멕시코

-8.3%

6.3%

6.2%

-0.1%

4.2%

4.0%

-0.2%

사우디

-4.1%

2.4%

2.8%

0.4%

4.8%

4.8%

-

남아공

-6.4%

4.0%

5.0%

1.0%

2.2%

2.2%

-

(출처: IMF, 2021.10)

한편, 한국은행은 매 3개월 마다 발표하는 경제전망보고서를 통해, 국내 경제성장률을 전망하고 있습니다. 2021년 11월 한국은행 경제전망보고서에 따르면 최근 국내외 여건변화 등을 감안할 때, 경제성장률은 2021년 4.0%, 2022년 3.0% 수준을 나타낼 것으로 전망됩니다.

[한국은행 국내 경제성장 전망]

구분

2020년

2021년

2022년(E)

2023년(E)

연간

상반기

하반기(E)

연간(E)

상반기

하반기

연간

연간

GDP

-0.9%

3.9%

4.0%

4.0%

3.1%

3.0%

3.0%

2.5%

민간소비

-5.0%

2.4%

4.7%

3.5%

4.1%

3.2%

3.6%

2.5%

설비투자

7.1%

12.6%

3.9%

8.2%

-0.5%

5.5%

2.4%

1.5%

지식재산생산물투자

4.0%

4.0%

4.1%

4.1%

4.1%

3.7%

3.9%

3.8%

건설투자

-0.4%

-1.5 %

0.1%

-0.7%

2.1%

3.1%

2.6%

2.1%

상품수출

-0.5%

14.4%

3.5%

8.5%

1.9%

3.3%

2.6%

2.5%

상품수입

-0.1%

12.5%

7.8%

10.1%

2.4%

3.7%

3.1%

2.6%

(출처: 한국은행, 2021.11)

국내 경기는 당분간 코로나19 재확산 및 변이 바이러스 발생의 영향을 받겠으나, 민간소비의 경우 백신접종 확대 및 방역 정책 전환에 힘입어 회복세가 강화될 것으로 예상됩니다. 설비투자의 경우 국내외 경기 회복, 신성장산업 투자 확대 등으로 양호한 흐름을 나타낼 전망입니다. 건설 투자는 건물건설 투자의 개선 흐름이 이어지는 가운데 토목건설 투자도 늘어나면서 점차 회복될 전망이며, 상품수출은 글로벌 경기회복과 견조한 IT수요 등에 힘입어 양호한 증가 흐름을 이어갈 것으로 예상됩니다. 이와 같이 최근 국내외 경제는 COVID-19로 인해 위축 되어있던 경기가 회복되고 있는 상황이지만, 여전히 팬데믹 전개의 불확실성으로 상, 하방 위험 요인이 상존하고 있는 상황입니다.
이로 인해 금융시장 변동성이 커지는 상황 속에서 상장 이후 당사 주가 역시 급격한 변동성을 보일 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

나. 전방 산업의 성장 둔화로 인한 위험

당사가 주요 사업으로 영위 중인 플라스틱 사출성형 산업용 로봇 및 자동화시스템은 자동차, 소비재, 포장재, 헬스케어, 전기 및 전자 산업 등 높은 성장을 보이고 있는 전방위적인 제조업 산업에 두루 적용되고 있습니다. 특히 자동차 업계에서 가장 활발하게 적용되어 자동차 산업과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.
2022년 글로벌 자동차 시장은
2021년 차량용 반도체 공급 부족에 따른 대기수요 이연 및 반도체 수급 차질 완화에 따라 전년 대비 6% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 전기차 경량화 추세에 따라 플라스틱 소재로의 금속 부품 대체 수요 증가로 당사가 주요 사업으로 영위하고 있는 플라스틱 사출성형 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 그러나
반도체 공급 부족 지속, 변이 바이러스 출현에 따른 소비 심리 악화 등으로 경기 둔화 및 침체 위험이 발생할 시 당사가 속한 산업의 전반적인 성장 둔화로 이어질 수 있으며, 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사가 주요 사업으로 영위 중인 플라스틱 사출성형 산업용 로봇 및 자동화시스템은 자동차, 소비재, 포장재, 헬스케어, 전기 및 전자 산업 등 높은 성장을 보이고 있는 전방위적인 제조업 산업에 두루 적용되고 있습니다. 특히 자동차 업계에서 가장 활발하게 적용되고 있으며, 국내 자동차 산업의 급속한 성장과 함께 제조용 로봇의 보급이 확대되었습니다. 따라서 당사가 영위하는 산업용 로봇 사업은 자동차 산업과 밀접한 상관관계를 가지고 있으며, 완성차 업체의 선행 투자에 직접적인 영향을 받는 구조로 자동차 산업의 경기순환 및 설비투자 계획의 변동에 따라 당사의 매출실적이 변동할 위험성이 존재합니다.

[글로벌 자동차 시장 수요 전망]

(단위: 만대)

구 분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021F
2022F

글로벌
8,870
9,340
9,601
9,602
8,936
7,732
8,075
8,550

한국
183
183
179
181
178
190
179
183

미국
1,739
1,747
1,722
1,726
1,707
1,457
1,504
1,609

중국
2,082
2,404
2,424
2,274
2,104
1,960
1,994
2,094

유럽
1,420
1,513
1,563
1,562
1,581
1,196
1,231
1,317

기타
3,465
3,503
3,713
3,859
3,368
2,930
3,166
3,347

글로벌 자동차 시장 수요 전망

출처: WardsAuto, 각국 자동차 협회, 하나금융투자

2020년 글로벌 자동차 시장은 코로나19로 수요 측면에서 부진을 겪었으며 2021년에는 소비심리 회복 및 백신 보급과 함께 전년도 기저효과에 따라 성장을 기록했으나, 2분기 이후 지속되고 있는 차량용 반도체 공급부족의 여파로 생산차질이 발생하면서 4% 대 성장에 그쳤습니다. 다만 2021년 생산 차질로 인한 낮은 기저와 함께 대기수요 이연 및 반도체 수급 차질 완화에 따라 2022년 글로벌 신차 수요는 전년 대비 6% 증가한 약 8,550만대로 추정됩니다. 또한 코로나 변이 바이러스 확산세 완화에 따라 글로벌 이동 수요가 회복하여 렌터카, 카셰어링 플랫폼 업체의 Fleet 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

한편 전기차 시장은 각국 정부의 전기차 지원 정책과 주요 업체들의 전기차 라인업 확대에 따라 고성장을 지속할 것이며 자동차 시장에서의 전기차 침투율 상승은 가속화될 것으로 전망됩니다. 자동차 전문지 WardsAuto에 따르면 글로벌 전기차 시장은 향후 4년간 연평균 30% 이상 성장하여 2025년 전기차 침투율이 17.0%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 

[글로벌 전기차 시장 판매량 전망]

(단위: 천대)

구 분
2017
2018
2019
2020
2021F
2022F
2023F
2024F
2025F

글로벌
1,224
2,018
2,210
3,214
6,081
7,899
10,387
13,462
17,227

미국
194
361
333
325
607
885
1,280
1,669
2,172

중국
556
1,002
1,020
1,298
2,721
3,350
4,246
5,383
6,930

유럽
288
387
559
1,410
2,196
2,832
3,694
4,530
5,457

한국
12
30
33
56
96
146
205
247
291

기타
173
238
206
125
461
686
962
1,632
2,376

출처: WardsAuto, 각국 자동차 협회

글로벌 전기차 판매 및 침투율 전망

주요국 전기차 침투율 추이.jpg
주요국 전기차 침투율 전망

출처: WardsAuto, SNER, 하나금융투자

전기차의 경우 배터리 무게로 내연기관차보다 무겁다는 단점이 존재하며, 이를 보완하기 위해 가벼운 플라스틱 소재가 금속 부품을 대체하는 것으로 주목받고 있습니다. 전세계적으로 탄소배출량 감소를 위해 엄격한 배출가스 표준을 제시하고 있으며, 연료 효율이 높은 자동차를 생산하기 위해서는 플라스틱을 사용하여 차량과 구성요소의 무게를 줄이는 것이 매우 중요합니다. 전체적인 전기차 수요 증가는 전기차 시장의 플라스틱 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 글로벌 리서치 기관 MarkesandMarkets에 따르면 세계 전기차용 플라스틱 시장은 2020년 797 백만달러에서 연평균 26.9% 성장하여 2025년 2,621백만달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다.

세계 전기차용 플라스틱 시장 규모 전망

출처: MaketsandMarkets, Plastics for Electric Vehicle Market By Plastic Type

전기차 경량화 추세에 따른 플라스틱 시장의 성장은 당사가 주요 사업으로 영위하고 있는 플라스틱 사출성형 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이와 같이 당사 사업은 플라스틱 제품 수요에서 가장 큰 비중을 차지하는 자동차산업의 경기흐름에 밀접하게 연동되어 있습니다. 다만 차량용 반도체 대란 이후 증설이 결정된 팹(Fab)의 단기 가동이 어려워 2022년까지 반도체 공급 부족 현상이 지속되고, 변이 바이러스 출현에 따라 코로나19 신규 확진자가 급증하여 소비 심리가 약화될 경우 글로벌 자동차 시장의 침체로 당사 영업실적에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 자동차 산업에 영향을 줄 수 있는 글로벌 경기 동향을 면밀히 살피어 주시기 바라며, 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

다. 산업 내 경쟁 심화 위험

당사가 생산하는 산업용 로봇 및 자동화 시스템은 기계, 전기·전자 등 타 제조업 기술과의 연계를 통해 다양한 고부가가치 상품 및 서비스를 제공하는 설비로서 고객사의 요구를 충족시키기 위해 장비간 호환성, 공장 자동화를 위한 IT 기술력이 매우 중요합니다. 또한 생산 데이터 분석을 통해 최적의 제조 공정 설계를 도출해야 하므로 높은 수준의 정확성과 신뢰성이 요구되어 기존에 검증된 업체에 대한 선호도가 높으며 공급업체 변경에 대한 유인이 비교적 낮다고 판단됩니다. 당사의 매출처는 매년 지속적으로 증가하고 있으며, 경쟁사 대비 기술적인 차별화를 통해 국내 유수 대기업의 1차 벤더로부터 신규 수주를 확대하는 등의 성과를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고
매출처로부터 경쟁사 대비 제품의 신뢰도가 하락될 경우 수주가 감소할 수 있으며, 경쟁관계가 심화될 경우 당사의 수익성 등에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

당사가 생산하는 산업용 로봇과 자동화 시스템은 기계, 전기·전자 등 타 제조업 기술과의 연계를 통해 다양한 고부가가치 상품 및 서비스를 제공하는 설비로서 고객사의 요구를 충족시키기 위해 장비간 호환성, 공장 자동화를 위한 IT 기술력이 매우 중요합니다. 특히 당사가 신사업으로 기술개발 중인 Linkobot과 Link-factory 4.0의 경우 IoT 기술을 기반으로 생산 데이터를 분석하여 제조 과정에서의 최적의 공정 설계를 도출해야 하므로 높은 수준의 정확성과 신뢰성이 요구됩니다. 따라서 시장 내 고객들은 기존에 검증된 산업용 로봇 및 자동화 설비에 대한 선호도가 높으며 공급업체 변경에 대한 유인이 비교적 낮다고 판단됩니다.

현재 당사의 매출 비중이 가장 큰 플라스틱 사출성형 관련 직교로봇 및 자동화 시스템에 있어 당사의 주요 국내 경쟁업체는 아비만엔지니어링, 한양로보틱스 2개사로 볼 수 있습니다. 국내 로봇 제조업체 및 자동화 설비 제조업체는 다수 존재하나 당사가 주력하고 있는 직교, 다관절, 협동 로봇 등 산업 로봇과 자동화 시스템을 제조 및 판매 제공하는 회사는 위의 양사로 한정할 수 있습니다. 

[주요 경쟁업체 현황]

(단위: 백만원)

구 분
아비만엔지니어링
한양로보틱스

2018
2019
2020
2018
2019
2020

매출액
17,527
25,835
50,564
16,727
20,193
22,932

영업이익
(4,873)
(5,725)
289
493
667
783

총자산
105,800
165,333
158,260
19,646
20,762
22,173

총부채
12,046
44,073
37,195
15,299
18,414
19,617

순자산
93,754
121,260
121,064
2,347
2,348
2,556

출처: 각 사 감사보고서 및 연결감사보고서

이러한 경쟁 환경 하에서 당사의 매출처는 매년 지속적으로 증가하고 있으며, 기존 직교 로봇 및 자동화시스템에 대해 경쟁사 대비 기술적인 차별화로 다관절 로봇, 협동 로봇으로의 제품 매출을 확대하고 있으며 국내 유수 대기업의 1차 벤더로부터 신규 수주를 확대하는 등의 성과를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 매출처로부터 경쟁사 대비 제품의 신뢰도가 하락될 경우 수주가 감소할 수 있습니다. 이 외 예측하지 못한 대량 주문 등으로 인해 자체 및 외주업체의 생산능력을 초과할 경우 납기지연으로 인한 신뢰성 저하로 인해 영업활동에 부정적인 영향을 받게 되며, 경쟁관계가 심화될 경우 당사의 수익성 등에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

라. 신규사업 지연 위험

당사는 정부지원과제를 통해 협동로봇, 다관절로봇 등을 개발하였으며 이에 대한 기술 고도화 및 스마트팩토리 구현을 위해 Linkobot과 Link-factory 4.0 솔루션을 연구개발하고 있습니다. 협동로봇 및 다관절로봇 사업을 영위하고 있는 주요 경쟁업체가 당기순손실을 기록하고 있는 반면, 당사는 2020년 25억원 및 2021년 3분기 26억원의 당기순이익을 시현하였습니다. 당사는 기존의 직교로봇 및 자동화시스템에서의 안정적인 사업영역을 바탕으로 산업용로봇의 고도화 및 4차 산업혁명에 부합하는 스마트팩토리 솔루션을 통해 신규사업으로 매출을 확대할 계획입니다. 다만,
예측치 못한 대외변수 발생이나 관련 제품의 양산화 지연으로 인해 신규사업 진행에 차질이 생길 경우 당사의 수익성이 저하될 위험이 존재합니다. 또한 기술의 발전속도와 규제 및 국내외 안전기술규격의 안정화에 따라 산업 현장에서 활용되는 시점이 지연될 수 있습니다.

당사는 인구 고령화, 최저임금 인상, AI 및 IoT 기술 발전에 따라 시장 확대가 예상되는 스마트 산업 로봇과 공장자동화 시장에 진입하기 위하여 정부지원과제를 통해 협동로봇, 다관절로봇 등을 개발하였으며 이에 대한 기술 고도화 및 스마트팩토리 구현을 위해 로보틱스 Linkobot과 Link-factory 4.0 솔루션을 지속적으로 연구개발하고 있습니다. 특히 협동로봇과 다관절로봇의 경우 시제품 개발을 완료하여 납품 완료하였으며
스마트팩토리 솔루션
에 대해서
도
다양한 정부사업 관련 프로젝트가 계획되어 있습니다.

이는 당사의 산업용 로봇에 대한 기술력에 대해 고객들로부터 인정받았다는 반증이며, 향후 Linkobot을 통해 더욱 안정성이 강화되고, 효율적인 데이터 분석이 가능한 라인업을 선보일 예정입니다.

한편, 협동로봇, 다관절로봇의 경우 여전히 초기 시장 형성 단계로 여러 업체가 시장을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 국내에도 대기업 제조사인 현대로보틱스, 두산로보틱스와 한화정밀기계가 있으며, 중소기업으로는 레인보우로보틱스, 로보스타, 유진로봇 등이 존재합니다. 이 외에도 다양한 기업들이 동 제품을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 하지만 여전히 시장 형성 초기 단계로 제조사 간의 경쟁보다는 협동로봇의 시장을 확대하는데 주안점을 두고 있으며 다양한 애플리케이션을 개발하는데 노력을 하고 있습니다. 어느 한 업체가 독과점의 형태를 가지고 있지 않으며 정부에서는 협동로봇 시장을 활성화시키기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다.

[다관절로봇 및 주요 경쟁업체 현황]

(단위: 백만원)

구 분
현대로보틱스
레인보우로보틱스
로보스타

2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020

매출액
-
-
195,311
1,051
1,694
5,427
193,174
177,224
133,876

영업이익
-
-
2,825
(3,344)
(5,402)
(1,349)
2,243
(6,890)
(11,962)

총자산
-
-
441,506
12,449
9,211
11,432
171,513
166,636
143,057

총부채
-
-
139,939
763
1,180
4,820
68,743
70,221
59,201

순자산
-
-
301,567
11,686
8,031
6,611
102,771
96,415
83,856

출처: 각 사 연결감사보고서

협동로봇 및 다관절로봇 사업을 영위하고 있는 대다수의 주요 경쟁업체가

영
업손실을 기록하고 있는 반면, 당사는 기존 플라스틱 사출성형 직교로봇 및 자동화시스템의 성장을 바탕으로 2020년 27.1억원 및 2021년 3분기 26억원의 당기순이익을 시현하였습니다. 당사는 직교로봇 및 자동화시스템에서의 안정적인 사업영역을 구축하였을 뿐만 아니라 다관절 및 협업로봇 등 제조용 산업로봇의 고도화 및 4차 산업혁명에 부합하는 스마트팩토리 솔루션을 통해 신규사업으로 매출을 확대할 계획입니다.

다만, 예측치 못한 대외변수 발생이나 관련 제품의 양산화 지연으로 인해 신규사업 진행에 차질이 생길 경우 당사의 수익성이 저하될 위험이 존재합니다. 협동로봇을 포함한 산업용 로봇 시장과 스마트팩토리 시장은 향후 꾸준히 성장할 것으로 예상되나, 전망과 달리 시장 확대가 늦어질 경우 당사의 성장성에 부정적인 영향이 발생할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 현재 전세계적으로 협동로봇 시장에 대한 산업표준 및 안전기준이 구축되고 있으나 기술의 발전속도와 규제 및 국내외 안전기술규격의 안정화에 따라 산업 현장에서 활용되는 시점이 지연될 수 있습니다. 이러한 이유로 가시적인 영업성과가 예상보다 지연될 경우 투입된 관련 비용을 회수할 수 없으며, 예상되는 향후 매출이 감소함에 따라 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마. 원재료 가격 변동 위험

당사의 매출원가 및 판매비와관리비 중 원재료 매입이 차지하는 비중은 2019년과 2020년 기준 각각 약 62.8%와 68.0%로 비교적 높은 수준을 보이고 있습니다. 당사가 주로 영위하는 플라스틱 사출 성형 관련 산업용 로봇 및 자동화시스템의 주요 원재료는 모터, 컨트롤러, 공압류, 배관, 금속가공류 등으로 주로 국제 철광석 가격 변동에 영향을 받습니다. 국제 철광석 가격은 최대 철강 생산국인 중국이 탄소 배출량 감축을 위해 조강 생산규제를 지속하면서 철광석 수요 둔화 우려에 따라 하향 안정화되고 있는 추세이지만, 최근 다시 급등하는 등 변동성을 보이고 있습니다.
일반적으로 당사 제품에 구성되는 원재료 기준으로 단위 가격을 산정해 보았을 때, 원재료 매입 가격은 최근 3개년 및 최근 분기 말 일정한 가격 변동 추이를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고
수주 상황에 따라 원재료 수급에 위험이 발생할 수 있으며, 원자재 가격 상승 폭이 클 경우 상승된 가격에 대해 모두 수주금액으로 보전할 수 없으므로 당사에 부담이 발생할 수 있습니다. 이와 같은 원재료 가격의 상승은 장기적으로 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 위험이 존재합니다.

당사가 주로 영위하는 플라스틱 사출 성형 관련 산업용 로봇 및 자동화시스템의 주요 원재료는 모터, 컨트롤러, 공압류, 배관, 금속가공류 등이 있습니다. 당사의 2019년과 2020년 매출원가 및 판매비와관리비에서 원재료 매입이 차지하는 비중은 각각 62.8%와 68.0%로 비교적 높은 수준을 보이고 있습니다. 이에 따라 원재료 가격이 상승할 경우 영업이익이 하락하여 당사의 수익성 변동에 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 이러한 원재료의 가격은 국제 원자재 가격 등의 변동에 영향을 받게 되며, 수주 상황에 따라 원재료 수급에 위험이 발생할 수 있고 원자재 가격 상승 폭이 클 경우 상승된 가격에 대해 모두 수주금액으로 보전할 수 없으므로 당사에 부담이 발생할 수 있습니다.

[비용의 성격별 분류]

(단위: 천원)

구 분

2019년

2020년

금액

비중

금액

비중

재고자산의변동

11,939

0.1%

-1,046,829

-4.2%

원재료매입

13,252,309

62.8%

17,070,273

68.0%

종업원급여

2,655,582

12.6%

2,641,903

10.5%

퇴직급여

249,474

1.2%

274,488

1.1%

복리후생비

369,336

1.7%

555,689

2.2%

여비교통비

84,030

0.4%

367,119

1.5%

전력비

7,275

0.0%

1,742

0.0%

세금과공과금

187,195

0.9%

66,732

0.3%

감가상각비

60,305

0.3%

71,900

0.3%

보험료

106,671

0.5%

26,201

0.1%

차량유지비

114,440

0.5%

171,912

0.7%

운반비

411,601

1.9%

496,579

2.0%

도서인쇄비

122,674

0.6%

6,257

0.0%

포장비

-

0.0%

192,567

0.8%

소모품비

1,028,626

4.9%

164,589

0.7%

지급수수료

176,918

0.8%

2,573,576

10.2%

외주가공비

113,125

0.5%

61,713

0.2%

출장비

150,182

0.7%

-

0.0%

경상연구개발비

873,060

4.1%

628,118

2.5%

대손상각비

191,785

0.9%

265,929

1.1%

무형고정자산상각비

62,514

0.3%

63,691

0.3%

사용권자산상각비

141,922

0.7%

172,964

0.7%

기타

739,136

3.5%

281,677

1.1%

합 계

21,110,099

100.0%

25,108,790

100.0%

[최근 10년 국제 철광석 가격 추이]

(단위: 달러/톤)

철광석 10년

출처: Bloomberg

당사의 주요 부품 및 기타 금속류가 포함된 원자재 가격 변동은 주로 국제 철광석 가격 변동에 따라 발생합니다. 국제 철광석 가격은 코로나19에 따른 유동성 확대의 영향으로 2020년 하반기부터 급등하여 한때 톤당

$200를 돌파
하였습니다. 이후 최대 철강 생산국인 중국이 탄소 배출량 감축을 위해 조강 생산규제를 지속하면서 철광석 수요 둔화 우려에 따라 철광석 가격은 하향 안정화되고 있는 추세이지만, 최근 다시 급등하는 등 변동성을 보이고 있습니다. 

당사의 제품은 수주 산업의 특성상 고객의 요청에 따라 주문 제작되는 장비로서 소요되는 원재료의 수량 및 단위가 납품되는 제품마다 다르나, 일반적으로 구성되는 원재료 기준으로 단위 가격을 산정해 보았을 때 최근 3개년 및 최근 분기 말 추세 상 일정한 가격변동 추이를 보이고 있습니다. 또한 원자재 가격 상승 분에 대해 일정 수준 판매가격으로 보전이 가능함에 따라 원자재 가격 상승이 당사의 수익성에 미치는 영향은 다소 제한적일 것이라고 판단됩니다. 

그럼에도 불구하고 수주 상황에 따라 원재료 수급에 위험이 발생할 수 있으며, 원자재 가격 상승 폭이 클 경우 상승된 가격에 대해 모두 수주금액으로 보전할 수 없으므로 당사에 부담이 발생할 수 있습니다. 또한, 고로의 철광석을 녹이는 열원 역할을 하는 유연탄 가격이 급등하고, 탄소 중립 기조 강화에 따른 철스크랩(고철) 가격 상승으로 국내 철강재 가격은 상승 압력이 존재합니다. 이와 같은 원재료 가격의 상승은 장기적으로 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 위험이 존재합니다. 

바. 연구인력 유출 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 총 17명의 연구개발 인력을 보유하고 있습니다. 제조용 산업 로봇 및 공장자동화설비 산업은 기계와 설비에 대한 이해를 바탕으로 연구개발이 꾸준히 이루어져야 하며, 이를 통해 급격하게 변화하는 고객의 요구에 맞는 제품을 공급해야 합니다. 따라서, 당사가 지속적인 성장을 유지하기 위해서는 급격한 기술변화 환경에 대응하고 과거의 개발 경험을 활용할 수 있는 연구개발 인력의 확보 및 관리가 무엇보다 중요합
니다. 당사는 연구인력의 자기개발을 위한 산학협력 및 정부지원 연구과제 참여 뿐만 아니라
핵심연구개발 인력에 대해 주식매수선택권을 부여하는 등 인력 유출 방지를 위한 장치를 마련하고 있으며, 향후 성과에 따라 그 외 연구인력에 대해 추가 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고
당사의 핵심 연구인력이 이탈할 경우 기술 경쟁력 약화로 당사의 성장성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으며, 당사의 핵심기술 노하우가 외부로 유출될 가능성도 배제할 수 없으므로 이 점 유의하시길 바랍니다.

당사가 영위하고 있는 제조용 산업 로봇 및 공장자동화설비 산업은 기계와 설비에 대한 이해를 통한 연구개발이 꾸준히 이루어져야 합니다. 또한 전반적인 제조업에 사용될 수 있는 설비로서 지속적인 연구개발을 통해 급격하게 변화하는 고객의 요구에 맞는 제품을 공급해야 합니다. 따라서 당사가 지속적인 성장을 유지하기 위해서는 급격한 기술변화 환경에 대응하고 과거의 개발 경험을 활용할 수 있는 연구개발 인력의 확보 및 관리가 무엇보다 중요하며, 기존 핵심인력의 고용 안정성 보장, 직무 만족도 고취, 신규 인력의 전문성 및 숙련도를 향상시켜야 하는 과제를 안고 있습니다. 이는 산업용 로봇 산업을 영위하고 있는 업체들에 공통적으로 적용되는 사항으로 업계 내에서 우수 인력 유치를 위한 경쟁은 점차 심화되고 있습니다.

당사의 주요 연구개발인력현황 및 구성은 '제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅱ. 사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 나. 연구개발활동 - (1) 연구개발조직'을 참고하시기 바랍니다. 

증권신고서 제출일 현재 당사의 연구개발 인력은 17명
이며, 회사 기술의 향상과 기존 인력의 기술 습득 정도에 따라 우수인력이 경쟁회사 또는 다른 산업분야로 이탈할 가능성이 존재합니다. 이를 방지하기 위해 당사는 핵심인력의 자기개발을 위한 산학협력 및 정부지원 연구과제 참여뿐만 아니라 조직력, 회사 정책을 통해 우수인력을 확보, 유지하고 거래처와의 지속적인 신뢰관계를 형성할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.

현재 당사는 핵심연구개발 인력에 대해 주식매수선택권을 부여하는 등 인력 유출 방지를 위한 장치를 마련하고 있으며, 향후 성과에 따라 그 외 연구인력에 대해 추가 주식매수선택권 부여를 고려 중에 있습니다. 다만, 그
럼에도 불구하고 당사의 핵심 연구인력이 이탈할 경우 기술 경쟁력 약화로 당사의 성장성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으며, 당사의 핵심기술 노하우가 외부로 유출될 가능성도 배제할 수 없으므로 이 점 유의하시길 바랍니다.

사.
고객 대비 협
상력 열
위 위험

일반적으로 산업용 로봇 및 장비 공급업체는 해당 자동화시스템 설치를 통해 제품을 생산하는 제조업체 대비 기업규모가 작습니다. 이러한 산업의 특성상 수주 경쟁 심화에 따른 제조업체와의 교섭력 및 가격협상 등에 있어 열위에 위치하고 있는 것이 일반적입니다. 다만, 당사는 장기간 플라스틱 사출성형 관련 취출로봇과 자동화시스템 시장에서 경쟁사 대비 뛰어난 제품 기술력과 가격 대비 성능 경쟁력을 통해 매년 꾸준히 매출처를 확대해 나가고 있으며, 사출성형 관련 전 하드웨어 라인업 구축을 통해 경쟁사 대비 비교적 높은 영업이익률 수준을 보이고 있습니다. 향후 산업용 로봇과 자동화시스템이 당사가 연구개발 중인 스마트팩토리 솔루션과 연동되어 전반적인 제조 공정을 제어할 수 있다는 점에서 고객사 이탈 등의 위험은 비교적 제한적일 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고
사출 공정이 필요한 대기업 1차 벤더 및 사출성형기 제조업체의 단가 인하 압력, 지연 결제 등에 따라 당사는 수익성 저하 및 현금흐름에 영향을 받을 수 있는 위험이 존재합니다.

일반적으로 산업용 로봇 및 장비 공급업체는 해당 자동화시스템 설치를 통해 제품을 생산하는 제조업체 대비 기업규모가 작습니다. 당사 역시 휴대폰, 자동차 부품 등 사출 공정이 필요한 대기업 1차 벤더와 사출성형기 제조사에 사출성형 관련 취출로봇과 주변 자동화기기를 공급하는 업체입니다. 이러한 산업의 특성상 수주 경쟁 심화에 따른 제조업체와의 교섭력 및 가격협상 등에 있어 열위에 위치하고 있는 것이 일반적입니다.

다만, 당사는 장기간 플라스틱 사출성형 관련 취출로봇과 자동화시스템 시장에서의 기술 개발 및 제조 분야 경험과 노하우를 바탕으로 매출처와 공고한 관계를 구축하고 있으며 경쟁사 대비 뛰어난 제품 기술력과 가격 대비 성능 경쟁력을 통해 매년 꾸준히 매출처를 확대해 나가고 있습니다. 특히 사출성형 관련 전체 하드웨어 라인업을 구축하고 있는 회사는 당사가 유일한 상황으로, 국내외 주요 경쟁사들의 경우 라인업이 취출로봇에 국한되어 있고 제품 가격이 당사 대비 상대적으로 높은 것으로 확인됩니다. 이로 인해 당사는 경쟁사 대비 비교적 높은 영업이익률 수준을 보이고 있으며, 이는 상대적으로 당사가 높은 협상력 수준을 가지고 있다는 반증으로 볼 수 있습니다. 

또한 산업용 로봇 분야에 대한 꾸준한 연구개발 및 정부지원과제를 수행함에 따라 다관절로봇, 협동로봇(Linkobot), 스마트팩토리 솔루션 등으로 사업 분야를 확장해가는 바, 향후 각각의 산업용 로봇과 자동화시스템이 융합되어 당사의 솔루션과 연동됨에 따라 전반적인 제조 공정을 제어할 수 있다는 점에서 교섭력 열위에 따른 고객사 이탈 등의 위험은 비교적 제한적일 것으로 판단됩니다. 

다만, 그럼에도 불구하고 당사는 사출 공정이 필요한 대기업 1차 벤더 및 사출성형기 제조업체의 단가 인하, 결제 조건 등 여러가지 요구사
항을 충족시켜 수주를 성사하는 한계에 부딪힐 수 있습니다. 또
한 원자재 가격 급등 시
고객사와의 협상 열위로 인해 원가 상승 분에 대해 모두 수주 금액으로 보전하기 어려울 수 없으며, 원가 상승 분을 판매가격으로 전가하는데 있어 시차가 존재할 수 있습니다. 이
와 같이 협상력 열위에 의한 단가 인하 압력의 강도, 지연 결제, 원자재 상승 분의 판매가격 이전으로의 한계 등에 의해 당사는 수익성 저하 및 현금흐름에 영향을 받을 수 있는 위험이 존재하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 회사위험

가.
연
결대상 종속회사 및 관계회사 관련 위험

당사는 유럽 플라스틱 가공산업에 있어 매우 중요한 거점인 폴란드 현지 시장과 플라스틱 사출성형 제품의 최종 고객사인 생활가전, 자동차 등 대기업 및 사출성형품 제조업체가 진출한 동남아 현지 시장에 진출하기 위하여 각각 폴란드 법인(기타특수관계법인)과 베트남 법인(종속법인)을 설립하였습니다. 그러나 내부통제 정비 과정에서 경영 투명성 확보를 위해 폴란드 법인 청산을 결정하여 현재 폐업절차 진행 중입니다. 베트남 법인 매출 거래의 경우에는 베트남 법인 역할의 특수성으로 인하여 향후에도 지속적으로 발생할 것이 예상되며, 해당 거래 금액 및 단가의 적정성에 대해서는 이해관계자와의 거래에 관한 규정에 따라 이사회 결의를 통해 진행할 예정입니다.
다만,

기존 해외종속법인과의 거래규모가 확대 될 수 있고 향후 당사의 해외 진출 확대를 위한 사업전략 등에 의하여 새로운 관계회사가 신설될 수 있습니다. 이에 따라 당사와 이해관계가 상충될 수 있는 위험이 발생할 수 있습니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재 연결대상 종속법인 YUIL SYSTEM VINA Co., Ltd(베트남 법인)와 최대주주 등이 보유하고 있는 기타특수관계법인 YUIL POLAND SP.ZO.O.SP.K, YUIL SYSTEM POLAND SP.ZO.O 2개사가 존재하며, 해당 폴란드법인 2개사의 경우 현재 청산이 진행 중입니다. 

당사의 종속법인 및 기타특수관계법인 현황과 당사와의 거래 현황은 '제2부 발행인에 관한 사항 - VIII. 계열회사 등에 관한 사항'와
'제2부 발행인에 관한 사항
- IX. 대주주 등과의 거래내용 - 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
'를 참고하시기 바랍니다.

㈜다온에스앤티는 컨베어 제품을 주력으로 생산, 판매하기 위해 설립된 회사입니다. 컨베어는 당사 자동화시스템의 구성요소로서 당사 대표이사가 업계 내 컨베어 제품의 수요가 증가할 것이고 추가 고객 확보를 위해 별도 법인으로 운영하는 것이 효율적일 것이라 판단하여 ㈜다온에스앤티를 신설하였습니다. 당사가 ㈜다온에스앤티로부터의 컨베어 제품 매입과 에어배관, 냉각배관공사, 피딩공사 등 외주 용역 과정에서 당사와의 거래가 발생하였으나, 상장을 준비하는 과정에서 당사와 ㈜다온에스앤티의 사업영역이 다소 중첩되고 경영 투명성 확보를 위해 동 법인을 폐업, 청산하였습니다.

한편, 유럽 플라스틱 가공산업에 있어 매우 중요한 거점인 폴란드 현지 시장 진출의 필요성을 절감하여 당사의 대표이사 및 대표이사 친인척은 각각 별도 폴란드 법인 YUIL SYSTEM POLAND SP.ZO.O와 YUIL POLAND SP.ZO.O.SP.K 2개 사를 설립하였습니다. 당사는 폴란드 법인에서 현지 고객사에 직접 자동화시스템 공사 및 설치를 진행함에 따라 폴란드 법인에 관련 제품 및 주변기기를 공급하였으며, 일부 특별주문사양 제품에 대한 오더가 발생할 경우 국내에서 조달하기 어려운 부품에 대해 폴란드 법인에서 직접 현지 매입함에 따라 당사와의 거래가 발생하였습니다. 그러나 내부통제 정비 과정에서 경영 투명성 확보를 위해 해당 법인들의 청산을 결정하여 현재 청산 절차가 진행 중이며, 향후에는 현지 출장소 형태로의 운영 또는 당사의 100% 종속법인의 지분구조로 법인을 설립하여 폴란드 시장 내 거점을 확보할 계획입니다.

당사의 해외종속법인인 YUIL SYSTEM VINA Co., Ltd는 당사가 100% 보유한 베트남 법인으로서 상기 기술한 바와 같이 플라스틱 사출성형 제품의 최종 고객사인 생활가전, 자동차 등 대기업이 현지화 전략으로 동남아 시장에 진출함에 따라, 제품 판매 활성화 및 판매 후 A/S 등 후속 조치의 필요성으로 설립하였습니다. 베트남 법인 역시 당사가 자동화시스템 공사 및 설치를 위한 제품 및 주변기기를 공급함에 따라 거래가 발생하고 있습니다.

당사는 향후 발생 가능한 종속법인과의 부당한 거래를 방지하고, 종속법인과의 거래시 거래 투명성을 높이기 위하여 2021년 1월 이해관계자와의 거래에 관한 규정을 제정하였고, 2022년 1월 보다 강화된 규정을 적용하기 위해 관련 조항을 개정하였습니다. 관련 규정의 주요 내용은 아래와 같습니다.

[당사 이해관계자와의 거래에 관한 규정]

제3조

(용어의 정의)

1. 이해관계자 : 당해 법인의 주요 주주(그의 특수관계인을 포함한다), 이사 또는 감사(감사 위원회의 위원을 포함한다)

2. 최대주주 : 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그 특수관계에 있는 자(이하 “특수관계인” 이라 함)가 소유하는 주식의 합계가 가장 많은 주주

3. 주요주주 : 발행주식총수 또는 출자총액의 100분의 10 이상의 주식 또는 출자증권을 소유한 자와 임원의 임면 등 당해 법인의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 주주를 말한다.

4. 특수관계인 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조제1항에 해당하는 자를 말한다.

5. 관계회사 : 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제26조에 제1항에 해당하는 회사를 말한다.

제4조

(이해관계자와의

거래 일반원칙)

회사는 이해관계자를 상대방으로 하거나 그를 위하여 다음 각 목의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 매출 / 매입거래

2. 부동산 구입 / 처분

3. 용역거래

4. 대리 및 임대차 협약

5. 연구개발의 이전

6. 면허 약정

7. 대여와 출자를 포함하는 금융거래

8. 담보 / 보증

9. 경영계약 및 기타의 거래

제5조
(일반원칙의 예외)

회사는 제4조의 조항에도 불구하고 다음 각 목의 1에 해당하는 경우에는 이해관계자와 거래를 할 수 있다.

1. 복리후생을 위한 이사 또는 감사에 대한 금전대여 등으로 학자금, 주택자금 또는 의료비 등 복리후생을 위하여 회사가 정하는 바에 의거하여 1억원의 범위 내에서 금전을 대여하는 행위

2. 다른 금융관련법령에서 허용한 신용공여

3. 자회사, 종속회사, 관계회사와의 경상적인 영업활동에서 발생하는 매출 / 매입 거래

4. 임원 및 감사(감사위원회 위원)의 경상적인 기업활동에서 발생하는 보수 / 비용

제6조

(거래의 제한 및 절차)

1. 위 제 5조의 경우라 하더라도 회사는 이해관계자와 다음 각호의 1에 해당하는 거래(제4조의 규정에 의하여 금지되는 거래를 제외한다)를 하고자 하는 경우에는 이사회의 승인을 얻어야 한다.

가. 단일의 거래규모가 회사의 최근 사업연도 말 현재의 자산총액 또는 매출 총액의 100분의 1 이상인 거래

나. 당해 사업연도 중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 회사의 최근 사업연도 말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 3 이상인 거래

2. 회사는 제1항에 따른 이사회의 승인 결의 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 당해 거래와 관련하여 다음 각호의 1의 사항을 보고하여야 한다.

가. 거래의 목적

나. 거래의 상대방

다. 거래의 내용, 일자 기간 및 조건

라. 당해 사업연도 중 거래상대방과의 거래 유형별 총 거래금액 및 거래잔액

제7조

(제한의 예외)

제6조의 조항에도 불구하고 경상적으로 발생하는 종속회사와의 사업 관련 거래의 경우 이사회에서 거래총액을 승인하고 그 승인된 금액의 범위 내에서 이행하는 거래는 이사회의 승인을 얻지 아니하고 이를 할 수 있으며, 그 거래내용을 주주총회에 보고하지 아니할 수 있다.

제8조
(최대주주 및
그의 특수관계인의 제한)
최대주주 및 그의 특수관계인인 개인 및 그 개인이 대주주 또는 주요주주인 법인은 제5조의 예외가 적용되지 아니하며, 어떠한 경우에도 거래를 금지한다.

㈜다온에스앤티 및 폴란드 법인의 경우 모두 청산하였거나, 휴업을 완료하고 청산을 진행 중에 있음에 따라 거래관계를 단절하였습니다. 또한 베트남 법인 매출 거래의 경우에는 베트남 법인 역할의 특수성으로 인하여 향후에도 지속적으로 발생할 것이 예상되나, 해당 거래 금액 및 단가의 적정성에 대해서는 상기 이해관계자와의 거래에 관한 규정에 따라 이사회 결의를 통해 매년 거래 한도 등을 승인 받을 예정입니다. 이에 따라 해외종속법인으로 이익 전가가 발생하거나
당사의 실적이 악화될 위험은 낮은 것은 판단됩니다. 

다만,

'제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅱ. 사업의 내용 - 1. 사업의 개요 - 다. 시장 여건 및 영업의 개황 - (6) 주요 사업계획'에 기재된 바와 같이

해외
진출 확대를 위한 사업전략 등에 의해 새로운 관계회사가 신설될 수 있으며, 기존 종속법인과의 추가적인 거래가 발생할 수 있습니다. 당사는 적절한 내부통제정책과 합리적인 가격 결정으로 이해상충 위험을 최소화하고자 하지만, 관계회사가 신설되거나 관계회사와의 거래 규모가 확대되는 등 이해관계가 상충될 수 있는 위험이 발생할 수 있으므로

유의하시기 바랍니다.

나.

해
외 종속법인 손익 관련 위험

당사는 생활가전, 자동차 등을 제조하는 대기업 및 이에 사출성형품을 제조하여 납품하는 기업이 동남아 시장에 진출함에 따라 당사는 베트남 현지에서 제품 판매 활성화 및 판매 후 A/S 등 후속 조치의 필요성으로 베트남 법인을 설립하였습니다. 그러나 베트남 법인은 코로나-19에 따른 제조 공장의 셧다운 영향으로 인해 2020년 및 2021년 3분기까지 실적이 저조하였고, 현재 여전히 확산되고 있는 신종 코로나바이러스 전염세로 고객사의 생산설비 확충이 저조하여 영업손실을 기록하고
있습니다.
하반기 베트남 수주 증가와 사회적 거리두기 조치 완화에 따른 경제활동 재개로

실적이 개선되고 있으
나
,
코로나-19 팬데믹 사태의 장기화 및 변이 바이러스 출현에 따른 코로나-19 재확산과 일부 채권 회수가 지연될 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

당사의 해외종속법인은 증권신고서 제출일 현재 연결대상 종속법인 YUIL SYSTEM VINA Co., Ltd (베트남 법인)와 기타특수관계법인 YUIL POLAND SP.ZO.O.SP.K, YUIL SYSTEM POLAND SP.ZO.O 2개사가 존재합니다. 해당 폴란드법인 2개사의 경우 현재 청산이 진행 중이나, 베트남법인의 경우 100% 종속법인으로서 당사 연결 재무실적에 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 플라스틱 사출성형 제품 특성 상 최종 고객사인 생활가전, 자동차 등 대기업이 현지화 전략을 진행함에 따라 동남아 시장에 진출하였고, 최종 고객사에 사출성형품을 제조하여 납품하는 기업, 즉 당사의 주요 고객이 해당 시장에 동반 진출함에 따라 제품 판매 활성화 및 판매 후 A/S 등 후속 조치의 필요성으로 베트남 법인을 설립하였습니다. 베트남의 2020년 GDP 규모는 2,712억 달러로 다른 나라에 비해 큰 규모는 아니지만, 코로나19 이전까지 경제성장률은 지난 수 년간 약 6~7% 수준이었습니다. 베트남은 동남아시아에서 세번째로 큰 경제 대국으로 값싼 노동력을 바탕으로 빠르게 성장하고 있으며, 베트남 정부의 인프라 개발 계획에 따라 향후 세계 최대의 제조 공장이 될 가능성이 존재합니다.

베트남 법인은 국내 고객이 베트남 현지에 있는 제조현장에 제품을 설치할 수 있도록 지원하며, 현지에 위치한 고객사 현장에서 제품 구매 및 설치가 가능하여 제품에 불량이 발생했을 시 현지에서 바로 A/S를 수행할 수 있습니다. 또한 베트남 현지 Local 기업의 특징을 갖고 제품 영업 및 판매 범위를 확장시켜 당사의 매출에 기여할 수 있다는 장점이 있습니다.

[베트남 법인 최근 3개년도 주요 재무 현황]

(단위: 백만원)

구 분
2021년 3분기
2020년
2019년
2018년

매출액
648
1,818
1,957
1,280

영업이익
(44)
(197)
67
8

당기순이익
(41)
(182)
99
8

[베트남 법인 매출채권 대손충당금 설정 내역]

(단위: 천원)

구 분
2021년 3분기말
2020년

매출채권
1,243,801
1,307,230

대손충당금
(131,770)
(80,025)

장부가액
1,112,031
1,227,205

그러나 베트남 법인은 코로나-19에 따른 제조 공장의 셧다운 영향으로 인해 2020년 및 2021년 3분기까지 실적이 저조하였고, 현재 여전히 확산되고 있는 신종 코로나바이러스 전염세로 현지 이동 통제 등 고객사의 생산설비 확충이 저조하여 영업손실을 기록하고 있습니다. 하반기 베트남 수주 증가와 사회적 거리두기 조치 완화에 따른 경제활동 재개로

실적이 개선되고 있고
, 이와 함께 채권 회수도 정상적으로 이루어질 것으로 예상되나 코로나-19 팬데믹 사태의 장기화 및 변이 바이러스 출현에 따른 코로나-19 재확산과 일부 채권 회수가 지연될 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

다. 매출채권 회수 지연 위험

당
사는 플라스틱 사출 공정이 필요한 대기업 1차 벤더 및 사출성형기 제조업
체 등

다수의 중
소
업체를
주요 매출처로 하고 있습
니다.

당사는 과거 매출 성장을 위해 공격적인 영업전략으로 신규거래처에 대한 신용조사 등의 매출 프로세스가 미흡하여 대손충당금 기 설정 규모가 상대적으로 높은 것으로 확인되며,

최근 3개년 매출채권 연령 분석 결과 6개월 이상의 매출채권 비중은

2020년말 기준 약 10.7%, 2021년 3분기말 기준 약
17.9%
로

다소 높은 수준인 것으로 확인됩니다.

다만, 현재는 신규거래업체에 대한 신용등급 조사를 반드시 사전에 행하고 있으며, 일정 수준 이하의 신용등급 거래처의 경우 거래가 불가하며, 영업소 별 악성채권 현황을 공유하여 지속적으로 회수에 대한 노력을 기하는 등 매출채권 관리 체계를 강화하고 있습니다.
다만, 위와 같은 노력에도 불구하고 일부 해외 거래처의 경우 결제조건 상 대금회수기일이 다소 길며, 매출처가 소규모 다수의 거래처로 이루어져 있다는 점, 당사의 매출규모가 증가하고 있는 추세를 볼 때 매출채권의 회수가 지연되거나 대손충당금 규모가 확대 될 수 있는 위험이 존재하며, 이러한 경우 당사의 재무상태 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당
사의 연결 기준 최근 4개 사업연도 매출채권회전율은 2018년 3.7회, 2019년 4.0회, 2020년 3.8회를 기록하였으며, 2021년 3분기 회전율인 3.8회는 한국은행에서
발간한 "2020년 기업경영분석" 내 동업종(C292. 특수 목적용 기계) 평균인 4.67회 대비

다
소 열위에
있습니다.

【매출채권 및 매출채권 회전율 현황】

(단위: 천원)

구분

2021년 3분기

2020년

2019년

2018년

회계처리기준

K-IFRS

K-IFRS

K-IFRS

K-GAAP

매출액

25,059,614
28,808,838
24,794,046
22,260,649

매출채권

8,518,046
9,101,266
5,958,154
5,746,064

매출채권회전율

3.8

3.8

4.0

3.7

주) 2021년 3분기 매출채권회전율은 연환산하여 산출하였습니다.

당
사는 플라스틱 사출 공정이 필요한 대기업 1차 벤더 및 사출성형기 제조업
체 등

다수의 중
소
업체를
주요 매출처로 하고 있습
니다. 당사는 매출채권 회수기일과 관련하여 주요 매출처의 경우 매출 발생일의 월말 + 60일 회수조건이 다수이며, 일부 어음의 경우 발행일 +90일, 해외 거래처의 경우 납품 후 수개월(6개월~10개월)간 대금을 나누어 수령하는 경우도 존재합니다. 이에 따라 매출채권 회수까지 소요되는 기간은 평균적으로 3개월 이상 수준으로 볼 수 있습
니다.

당
사
의 최근 3개년 매출채권 연령 분석 결과 6개월 이상의 매출채권 비중은

2020년말 기준 약 10.7%, 2021년 3분기말 기준 약
17.9%
로

다소 높은 수준인 것으로 확인됩니다. 다만 일부 장기 결제 조건의 거래처 및 대손충당금 설정 규모를 고려해볼 때 추가적인 미회수 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.

【최근 3개년 매출채권 연령분석】

(단위: 천원)

구분

2021년 3분기

2020년

2019년

2018년

3개월 이하
6,477,116
9,092,991
5,751,757
5,358,235

3개월 초과 6개월 이하
1,716,553
287,844
300,700
291,581

6개월 초과 1년 이하
958,297
277,526
224,037
194,398

1년 초과
837,389
841,216
830,402
733,825

소 계
9,989,355
10,499,577
7,106,896
6,578,039

(차감: 대손충당금)
(1,471,309)
(1,398,311)
(1,148,743)
(170,442)

차감계
8,518,046
9,101,266
5,958,153
6,407,597

주)
당사의 2019년~2021년 3분기 재무수치는 K-IFRS 연결기준, 2018년 재무수치는 K-GAAP 별도기준입니다. 2019년의 경우 K-GAAP기준으로 감사 받았으나 비교 가능성을 위해 K-IFRS기준 감사받지 않은 재무수치를 기재하였습니다.

당사는 과거 매출 성장을 위해 공격적인 영업전략으로 신규거래처에 대한 신용조사 등의 매출 프로세스가 미흡하여 대손충당금 기 설정 규모가 상대적으로 높은 것으로 확인됩니다. 다만, 현재는 신규거래업체에 대한 신용등급 조사를 반드시 사전에 행하고 있으며, 일정 수준이하의 신용등급 거래처의 경우 거래가 불가하며, 영업소 별 악성채권 현황을 공유하여 지속적으로 회수에 대한 노력을 기하는 등 매출채권 관리 체계를 강화하고 있습니다.

다만, 위와 같은 노력에도 불구하고 당사의 일부 해외 거래처의 경우 결제조건 상 대금회수기일이 다소 길며, 매출처가 소규모 다수의 거래처로 이루어져 있다는 점, 당사의 매출규모가 증가하고 있는 추세를 볼 때 매출채권의 회수가 지연되거나 대손충당금 규모가 확대 될 수 있는 위험이 존재하며, 이러한 경우 당사의 재무상태 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라.

재고자산 관련 위험

당
사의 재고자산 회전율은 2018년 10.9회, 2019년 9.25회, 2020년 7.41회, 2021년 3분기 4.71회로 확인됩니다. 당사의 사업 특성 상 통상적으로 수주 후 해당 제품의 제조에 필요한 만큼의 원재료를 적시에 매입하여 즉시 조립 및 제작을 진행하고 있음에 따라 상대적으로 재고자산 회전율이 높습니다. 다만, 2021년 3분기의 경우 앞서 기재한 바와 같이 원자재 가격 상승에 대비한 원자재 대량 매입으로 인해 일시적으로 재고자산 규모가 급등하여 재고자산회전율이 낮아진 것으로 확인됩니다.
당사의 재고자산 비중은 유사업종과 비교하여 다소 높은 수준이며, 최근 철강재 가격이 급격한 변동을 보이는 등 원자재 가격 변동에 따른 수익성이 악화될 우려가 존재합니다.
당사는 이러한 점을 인지하고 재고자산의 효율적인 관리 등을 통해 재고부담 위험에 대비하고 있지만,
불가피한 외부 환경의 급변으로 인하여 재고부담이 가중될 수 있습니다.

당사의 연결 기준 재고자산 현황은 아래와 같습니다.

[재고자산 현황]

(단위: 천원)

구 분

2021년 3분기

2020년

2019년

2018년

재고자산(총액)

6,738,644
3,369,615
2,433,017
1,378,162

재고자산평가충당금

4,039
97,683
117,235
-

재고자산(순액)

6,734,605
3,271,932
2,315,782
1,378,162

자산총계

36,274,526
25,058,551
20,379,906
19,293,907

재고자산 비중(총액)

18.58%
13.45%
11.94%
7.14%

재고자산 비중(순액)

18.57%
13.06%
11.36%
7.14%

주)
당사의 2019년~2021년 3분기 재무수치는 K-IFRS 연결기준, 2018년 재무수치는 K-GAAP 별도기준입니다. 2019년의 경우 K-GAAP기준으로 감사 받았으나 비교 가능성을 위해 K-IFRS기준 감사받지 않은 재무수치를 기재하였습니다.

당사의 재고자산은 재고자산평가충당금 차감 전 기준으로
2018년 1,378백만원, 2019년 2,433백만원, 2020년 3,370백만원으로 자산총계 대비

7%~13%
입니다. 다만, 당사는 원자재 가격 상승에 대비하여 3분기 중 범용성 있는 원자재에 대해 대량 매입을 진행하였으며, 이로 인해 2021년 3분기 재고자산 비중이 증가한 모습을 보이고 있습니다. 당사는 순실현가능가치평가와 진부화 재고에 대한 평가를 수행하여 제품 및 원재료에 대해 재고자산평가충당금을 설정하고 있습니다. 재고자산평가충당금은
2019년 117백만원, 2020년 98백만원, 2021년 3분기 4백만원으로 확인됩니다.

[재고자산 회전율]

(단위: 회)

재무비율

2021년 3분기

2020년

2019년

2018년

업종평균

재고자산 회전율

4.71
7.41
9.25
10.90
6.28

주1)
당사의 2019년~2021년 3분기 재무수치는 K-IFRS 연결기준, 2018년 재무수치는 K-GAAP 별도기준입니다. 2019년의 경우 K-GAAP기준으로 감사 받았으나 비교 가능성을 위해 K-IFRS기준 감사받지 않은 재무수치를 기재하였습니다.

주3)
업종평균은 한국은행에서 발간하는 기업경영분석(2020년)에서 표준산업분류 상 C292. 특수 목적용 기계를 기준으로 작성하였습니다.

한편, 당사의 재고자산 회전율은 2018년 10.9회, 2019년 9.25회, 2020년 7.41회, 2021년 3분기 4.71회로 확인됩니다. 당사의 사업 특성 상 통상적으로 수주 후 해당 제품의 제조에 필요한 만큼의 원재료를 적시에 매입하여 즉시 조립 및 제작을 진행하고 있음에 따라 상대적으로 재고자산 회전율이 높습니다. 다만, 2021년 3분기의 경우 앞서 기재한 바와 같이 원자재 가격 상승에 대비한 원자재 대량 매입으로 인해 일시적으로 재고자산 규모가 급등하여 재고자산회전율이 낮아진 것으로 확인됩니다.

이처럼 당사의 재고자산 비중은 유사업종과 비교하여 다소 높은 수준이며, 최근 철강재 가격이 급격한 변동을 보이는 등 원자재 가격 변동에 따른 수익성이 악화될 우려가 존재합니다. 또한 재고자산 평가손실이 확대될 경우 당사의 수익성에 추가적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 이러한 점을 인지하고 재고자산의 효율적인 관리 등을 통해 재고부담 위험에 대비하고 있지만, 불가피한 외부 환경의 급변으로 인하여 재고부담이 가중될 수 있습니다.

마.

재
무안정성 관련 위험

당사는 영업환경의 개선 및 원가 절감 등의 노력을 통해 지속적인 이익 시현을 보이고 있으며 이로 인해 재무안정성과 관련된 비율은 전반적으로 개선되고 있는 모습을 보이고 있습니다. 다만,
당사는 최근 부의 영업활동현금흐름을 보이고 있으며, 이는 지속적인 외형 성장에 따른 기말 시점 매출채권과 재고자산의 증가로 영업활동으로 인한 자산부채가 (-)의 변동을 나타낸 것에 기인합니다. 향후 당사의 매출 성장성, 전방산업의 성장세 및 당사의 기술 경쟁력 등을 고려할 때 지속적인 영업현금흐름 창출이 가능할 것으로 예상됩니다. 하지만
당사는 향후 성장을 위해 신규 사업 진출을 계획하고 있음에 따라 추가적인 시설투자가 발생할 수 있으며, 경기 불황 등에 따른 전방산업 부진 및 영업환경이 악화될 경우 불가피하게 수익성 악화로 이어져 일부 재무안정성과 관련된 비율이 악화될 가능성이 존재합니다.

최근 4개년 당사의 재무 안정성 비율은 아래와 같습니다.

[재무 안정성 비율]

구 분

2021년 3분기

2020년

2019년

2018년

동업종 평균

부채비율

82.43%
186.66%
229.22%
361.16%

117.75%

차입금의존도

31.43%
31.06%
47.94%
49.36%

33.73%

유동비율

178.81%
210.04%
94.75%
92.44%

151.24%

주1)
당사의 2019년~2021년 3분기 재무수치는 K-IFRS 연결기준, 2018년 재무수치는 K-GAAP 별도기준입니다. 2019년의 경우 K-GAAP기준으로 감사 받았으나 비교 가능성을 위해 K-IFRS기준 감사받지 않은 재무수치를 기재하였습니다.

주2)
업종평균은 한국은행에서 발간하는 기업경영분석(2020년)에서 표준산업분류 상 C292. 특수 목적용 기계를 기준으로 작성하였습니다.

당사는 영업환경의 개선 및 원가 절감 등의 노력을 통해 지속적인 이익 시현을 보이고 있으며 이로 인해 재무안정성과 관련된 비율은 전반적으로 개선되고 있는 모습을 보이고 있습니다. 당사는 2020년 중 발행된 전환상환우선주부채가 증권신고서 제출일 현재 보통주로 100% 전환이 완료됨에 따라 동업종 평균 대비 낮은 부채비율을 보이고 있습니다. 또한 실적 상승에 따른 차입금 상환으로 차입금의존도 역시 점차 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 유동비율의 경우 매출 규모 확대에 따른 매출채권, 재고자산의 점진적인 증가와 전환상환우선주부채 전환, 차입금 상환 등에 따라 20년 이후 급격히 개선된 모습을 보이고 있습니다.
이처럼 당사의 재무 안정성 비율은 동종업계 평균과 대비하여 상대적으로 우수한 수준을 보이고 있으며, 당사의 매출과 이익 수준을 고려해 볼 때 꾸준한 영업이익 창출을 통해 지속적으로 개선될 것으로 예상합니다.

[당사의 현금흐름 요약]

(단위 : 천원)

구분

2021년 3분기

2020년

2019년

2018년

영업현금흐름

(843,634,328)
(1,001,126,092)
(346,922,550)
281,173,825

투자현금흐름

(7,481,965,800)
2,524,893,478
(113,377,649)
(3,019,642,433)

재무현금흐름

8,651,773,698
817,323,061
(175,672,234)
2,483,737,505

주)
당사의 2019년~2021년 3분기 재무수치는 K-IFRS 연결기준, 2018년 재무수치는 K-GAAP 별도기준입니다. 2019년의 경우 K-GAAP기준으로 감사 받았으나 비교 가능성을 위해 K-IFRS기준 감사받지 않은 재무수치를 기재하였습니다.

한편 당사는 (-)의 영업활동현금흐름을 나타내고 있는데, 이는 지속적인 외형 성장에 따른 기말 시점 매출채권과 재고자산의 증가로 영업활동으로 인한 자산부채가 (-)의 변동을 나타낸 것에 기인합니다. 2020년의 경우 연말 시점 매출액이 급증함에 따라 일시적으로 매출채권 잔액이 증가한 것으로 확인되며, 21년 3분기의 경우 원자재 가격 상승에 대비한 원자재 대량 매입과 협력사 상생차원에서 매입대금 조기 집행이 (-)의 영업활동현금흐름의 주요 요인인 것으로 확인됩니다. 향후 당사의 매출 성장성, 전방산업의 성장세 및 당사의 기술 경쟁력 등을 고려할 때 지속적인 영업현금흐름 창출이 가능할 것으로 예상되며, 이를 바탕으로 재무안정성은 보다 개선될 수 있을 것으로 판단됩니다.

하지만 앞서 기술한 바와 같이 당사는 향후 성장을 위해 신규 사업 진출을 계획하고 있음에 따라 추가적인 시설투자가 발생할 수 있으며, 경기 불황 등에 따른 전방산업 부진 및 영업환경이 악화될 수 있고, 소규모 다수 매출처의 매출채권 회수가 지연되거나 대손충당금 규모가 확대 될 경우 불가피하게 수익성 악화로 이어져 영업활동현금흐름과 같은 재무안정성 관련 비율이 악화될 위험이 존재하므로 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

바.
환
율 변동에 따른 위험

당사는 제품 매출에서 수출 거래가 발생하고 있으며, 매
출, 매입 외환결제에 따라 일부 헤지가 이루어지고 있으나 결제 통화가 상이하여 여전히 환율 변동 리스크에 노출되어 있는 상황입니다.
이에 당사는 외환리스크 관리규정을 제정하고 환위험에 노출이 예상되는 수주 계약 체결시 사전에 헤지 계획을 수립하여 외환거래를 실시하고 있습니다. 다만,
현재는 외환리스크 관리를 위한 선물환 등 외화파생상품 등의 계약을 체결하지 아니하였으며, 위와 같은 노력에도 불구하고 원/달러 환율이 변동하게 될 경우 당사의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 2018 ~ 2021년 3분기 제품 매출 중 수출액 비중이 각각

16.8%
,
19.5%
,
9.0%
,
10.1%
의 수준을 보이고 있습니다. 이에 따라 매출, 매입의 외환결제에 따라 일부 헤지가 이루어지고 있으나, 결제 통화가 상이하여 여전히 환율 변동 리스크에 노출되어 있는 상황입니다. 또한 향후에도 베트남 및 폴란드를 비롯하여 다수의 해외 사업 확장을 계획함에 따라 환율이 급락할 경우 매출 단가 하락으로 인해 수익성 하락의 가능성이 존재합니다.

[제품 매출 중 수출 비중 추이]

(단위: 백만원)

매출
유형
품 목
2021년 3분기
2020년
2019년
2018년

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

제품
로봇
수출
216
0.93%
595
2.20%
844
3.70%
225
1.00%

내수
5,231
22.41%
6,029
22.80%
4,287
18.80%
1,462
6.60%

소계
5,447
23.34%
6,624
25.00%
5,131
22.50%
1,687
7.60%

자동화
시스템
수출
2,144
9.19%
1,812
6.80%
3,610
15.80%
3,519
15.80%

내수
15,746
67.47%
18,032
68.10%
14,050
61.60%
17,032
76.60%

소계
17,890
76.66%
19,844
75.00%
17,660
77.50%
20,551
92.40%

합 계
23,337
100.00%
26,468
100.00%
22,791
100.00%
22,238
100.00%

2020년말 및 2019년말 기준 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 당사의 세후이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

2020년

2019년

10% 상승시

10% 하락시

10% 상승시

10% 하락시

USD

236,326

(236,326)

141,580

(141,580)

EUR

99,172

(99,172)

84,092

(84,092)

CNY

(453)

453

(1,021)

1,021

당사는 외환리스크 관리규정을 제정하고 환위험에 노출이 예상되는 수주 계약 체결시 사전에 헤지 계획을 수립하여 외환거래를 실시하며, 외환리스크 관리 현황을 상시 CFO 및 최고경영자에게 보고하는 등 환율 차이로 인한 손실을 최소화 시키려 노력하고 있습니다. 다만, 현재는 외환리스크 관리를 위한 선물환 등 외화파생상품 등의 계약을 체결하지 아니하였으며, 위와 같은 노력에도 불구하고 원/달러 환율이 변동하게 될 경우 당사의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

사.
이자율 상승에 따른 수익성 악화 위험

당사는 고정금리 차입금만 있어 이자율 상승에 따라 당기손익이나 자본에 영향을 받지 않습니다. 다만, 최근 미국이 인플레이션 등을 고려하여 자산매입 축소, 기준금리 인상 등을 통한 시중의 유동성을 줄이기 위한 조치 계획 등을 발표하였으며, 국내 한국은행 금융통화위원회 또한 기준금리 인상을 단행하여 기준금리가 1%대로 회귀 되었습니다. 당사는 이러한 상황 하에서
향후 국내 및 해외 생산설비 확충에 따라 외부 차입 조달이 증가할 수 있으며, 국내외 기준금리가 추가적으로 상승할 경우 당사의 조달 금리 상승으로 이어져 당사의 재무 실적에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

이자율위험은 주로 변동이자부 예금과 차입금에 연관되어 있으며, 이와 관련된 이자수익 및 비용은 이자율위험에 노출되어 있습니다. 특히 이자율위험은 주로 변동이자부 차입금으로부터 발생됩니다. 

최근 미국이 인플레이션 등을 고려하여 자산매입 축소, 기준금리 인상 등을 통한 시중의 유동성을 줄이기 위한 조치 계획 등을 발표하고 있습니다. 국내 한국은행 금융통화위원회 또한 21년 11월과 22년 1월 두 차례의 기준금리 인상을 발표한 바 있으며, 이에 따라 기준금리가 1.25% 수준까지 회귀 되었으며, 향후에도 지속적인 금리 인상이 예상되고 있습니다.

한국은행 기준금리 현황(2008년 이후)

(단위: %)

기준금리 현황(~22).jpg
기준금리 현황(~22)

출처: 한국은행 경제통계시스템(ecos)

당사는 2021년 3분기말 기준 고정금리 차입금만 있어 이자율 변동에 따라 당기손익이나 자본에 영향을 받지 않습니다. 다만, 현재 잔존하고 있는 고정금리 차입금의 잔존만기가 2022년 2월부터 2023년 7월에 도래함에 따라 재연장 시 조달 금리가 상승할 수 있습니다.

2021년 3분기말 기준 당사의 이자율위험에 노출된 차입금 수준은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

2021년 3분기말

고정 이자율 금융부채

11,400

변동 이자율 금융부채

-

한편, 2021년 3분기말 기준 당사 차입금의 주요 내역은 아래와 같습니다.

[차입금별 주요 조건 및 만기일정]

(단위: 백만원)

구분
내역
이자율
금리구분
만기
잔존만기
21년 3분기말

만기
일시
상환
대상
기업은행
운전자금대출
2.553%
고정
2022-02-15
1년 이내
700

기업은행
자금대출
1.928%
고정
2022-03-13
1년 이내
1,000

기업은행
자금대출
2.390%
고정
2022-03-16
1년 이내
5,000

국민은행
자금대출
1.720%
고정
2022-05-23
1년 이내
700

기업은행
시설자금대출
1.925%
고정
2023-07-30
2년이상~3년 이내
4,000

합계
11,400

위와 같이 향후 당사의 차입금 연장 시 조달 금리 상승이 예상되고 있으며, 국내 및 해외 생산설비 확충에 따라 외부 차입 조달이 증가할 수 있습니다. 또한 국내외 기준금리가 추가적으로 상승할 경우 당사의 조달 금리 상승으로 이어져 당사의 재무 실적에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

3. 기타위험

가. 투자자의 독자적 판단 요구

투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다.
본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 본인의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.

본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전 본 증권신고서의 투자위험요소 뿐만 아니라 다양한 위험요소를 주의 깊게 검토하시고 이를 종합적으로 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로 투자자는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며 투자자 본인의 독자적인 판단에 의해야 합니다.

만일 본 증권신고서에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다.

한편, 본건 공모를 위한 분석 중에는 일부 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점도 유의하여야 합니다.

나. 증권신고서 효력 발생의 의미, 기재사항 및 발행 일정의 변경 가능성

본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권신고서(투자설명서)상 주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아닙니다. 또한, 본 증권신고서(투자설명서)상의 기재사항 및 발행일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다. 투자자들께서는 투자 시 이러한 점에 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 본 증권신고서(투자설명서)에 대하여 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권신고서(투자설명서)상 주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이아닙니다. 따라서, 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 증권신고서(투자설명서)상 기재사항 및 발행일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다. 투자자들께서는 투자 시 이러한 점에 유의하시기 바랍니다.

다. 투자설명서 교부

2009년 2월 4일부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거, 일반투자자는 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

2009년 2월 4일부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.

이에, 금번 공모주 청약 시 일반투자자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 마. 투자설명서 교부에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.

라. 상장 이후 주가의 공모가격 하회 위험

수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 합의를 통해 결정될 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 합의를 통해 결정될 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 미래전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 한국증권시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

마. 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험

상장 직후 공모주식을 포함하여 당사
발행주식총수의 27.44%에 해당하는 2,354,350주
가 유통가능 물량입니다. 상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의 15.92%에 해당하는 1,366,346주, 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 0.75%에 해당하는 64,500주, 상장 후 6개월 후에는 발행주식총수의 1.07%에 해당하는 92,115주가 유통 가능합니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사의 최대주주등 소유주식수는 4,174,535주(공모 후 48.65%)입니다. 해당 주식은 투자자 보호 및 경영 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호(최대주주 등)에 의거하여 상장일로부
터
2년 6개월
까지
한국예탁결제원에 의무보유됩니다. 또한 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등이 소유하는 주식을 취득한 자의 소유주식수 92,115주(공모 후 1.07%)에 대해서도 동 규정 제26조1항제2호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다.

투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자 소유주식의 경우, 동 규정 제26조1항제4호에 의거 1,366,346주(공모 후 15.92%)가 상장 후 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다.

한편, 당사의 최대주주인 김동헌 대표이사는 아래와 같이 2020년 01월 및 07월 중 두 차례에 거쳐 주식을 양도한 사실이 존재합니다. 

[2020년 최대주주 주식 양도 내역]

일자

양도인

양수인

주당양수도가액(원)

양수도주식수(주)

'20.01.10

김동헌

박OO 외 3인

100

400,000

'20.07.30

이터너티파트너스

3,900
333,350

주)
각 양수도가액 및 양도주식수의 경우 액면분할 및 무상증자 반영 후 기준입니다.

이 중 박OO 외 3인의 경우 양수한 지분의 시세 차익이 상당하여 상장 후 유통가능물량으로서 대거 출회 위험이 존재하는 바, 투자자 보호 등을 위해
「코스닥시장 상장규정」
제26조1항제6호에 의거 400,000주(공모 후 4.66%)가 상장일로부터 2년간 의무보유됩니다. 

상장주선인 한국투자증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조5항제1호나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 수량(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)인 64,500주(공모 후 0.75%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

또한, 우리사주조합 배정분인
129,500주
는 상장 후 1년간 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

상장 후 1개월 후에는 발행주식총수의 15.92%에 해당하는 1,366,346주, 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 0.75%에 해당하는 64,500주, 상장 후 6개월 후에는 발행주식총수의 1.07%에 해당하는 92,115주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

【상장 후 유통가능 및 매도금지 물량】

(단위: 주)

구 분
주 주 명
공모후
유통가능물량
매각제한물량
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
기간

최대주주등
김동헌
3,824,535
44.57%
-
-
3,824,535
44.57%
2년
6개월
주2)

선순희
150,000
1.75%
-
-
150,000
1.75%

김주희
100,000
1.17%
-
-
100,000
1.17%

김민혁
100,000
1.17%
-
-
100,000
1.17%

소 계
4,174,535
48.65%
-
-
4,174,535
48.65%
-
-

벤처금융
에이스톤 프로젝트 제2호 투자조합
92,115
1.07%
-
-
92,115
1.07%
6개월
주3)

766,396
8.93%
-
-
766,396
8.93%
1개월
주4)

전문투자자
한국투자증권㈜
599,950
6.99%
-
-
599,950
6.99%

1%이상 주주
400,000
4.66%
-
-
400,000
4.66%
2년
주5)

소액주주
333,350
3.88%
333,350
3.88%
-
-
-
-

공모주주
기관투자자 및 일반청약자
2,021,000
23.55%

2,021,000

23.55%
-
-
-
-

우리사주조합
129,000
1.50%
-
-

129,000

1.50%
1년
주6)

소 계
2,150,000
25.06%
2,021,000
23.55%
129,000
1.50%
-
-

상장주선인 의무인수
64,500
0.75%
-
-
64,500
0.75%
3개월
주7)

합 계
8,580,846
100.00%
2,354,350
27.44%
6,226,496
72.56%
-
-

주1)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)
최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호(최대주주등)에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등이 소유하는 주식 등을 취득한 경우, 해당 주식에 대해 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제4호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제6호에 의거하여 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등으로서 상장일로부터 2년간 의무보유됩니다.

주6)

금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량
129,000주
는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주7)
「코스닥시장 상장규정」 제13조5항제1호나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유됩니다.

당사의 상장예정주식수 8,580,846주 중 약
27.44%에 해당하는 2,354,350주
는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

바. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험

증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은
총 367,000주로 공모후 주식수
8,580,846주
대비 4.28%
이며, 행사기간은 전량 도래하지 아니하였습니다. 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 설립 이후 회사의 경영 및 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.

【주식매수선택권 부여 현황】

(단위: 주, 원)

부여 대상
부여
주식종류
부여
주식수
기행사
주식수
취소
주식수
잔여
주식수
행사가격
부여일
행사기간

장○○외 16인
보통주
370,000
-
3,000
367,000
3,558
'21.06.25
'23.06.25
~'26.06.25

주)
행사기간 이전 퇴사로 인해
직원 1인에 부여된 주식매수선택권 3,000주는 부여 취소되었습니다.

증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은
총 367,000주(공모 후 주식수의 4.28%)
이며 동 주식매수선택권은 전량 행사기간이 도래하지 아니한 상
태입니다. 주식매수선택권 행사에 따라 발행될 신주 중 상장일로부터 1년 이내에 장내에 출회될 수 있는 물량은 없으나, 향후 동 주식매수선택권의 행사기간이 도래하여 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

사. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 2020년 4월 28일에 당사의 제3자 유상증자에 참여하여 증권신고서 제출일 현재 당사의 주식 599,950주를 보유하고 있습니다.(공모 후 지분율 6.99%) 대표주관회사의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없으며, 대표주관회사 내부의 이해상충 관리 내부통제관리제도에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 대표주관회사이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 2020년 4월 28일 당사의 제3자 유상증자에 참여하여 현재 당사의 주식을 599,950주 보유하고 있습니다. 상장주선인이 보유한 주식은 공모 후 기준 지분율 6.99%에 해당하며, 동 주식 취득의 상세내역은 다음과 같습니다.

【상장주선인 주식 취득 내역】

주주명
구 분

주식의

종류

취득일

보유주식수

주당 취득가액
총 취득금액
지분율
(공모후 기준)

한국투자증권㈜
유상증자
보통주
2020.04.28
599,950주
5,000원
2,999,750,000원
6.99%

주) 상기 기재한 지분율은 공모 후 상장예정주식 총수인 8,580,846주 기준입니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있습니다. 

당사는 동 규정 제15조제4항제2호 가목과 나목에 명시된 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업이자 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업으로, 증권신고서 제출일 현재 한국투자증권㈜의 지분율은 9.42%(공모 후 6.99%)로 해당사항이 없습니다. 또한 동 규정에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 대표주관회사 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

가.
「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다)

나.
「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업

다.
「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업

라.
그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다)

1)
「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업

2)
1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

한편, 자본시장법에서는 금융투자업자와 투자자간 이해상충이 발생할 가능성이 있는 경우, 자체적인 내부통제준칙을 마련하여 이해상충 가능성에 대하여 판단하거나, 이해상충이 발생할 경우 해당 발생가능성을 낮추거나, 없앤 후 거래를 하도록 규정되어 있습니다.

【자본시장과 금융투자업에 관한 법률】

제44조(이해상충의 관리)
① 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 금융투자업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가하고, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조에 따른 내부통제기준(이하 “내부통제기준”이라 한다)이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다. <개정 2015. 7. 31.>

② 금융투자업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매, 그 밖의 거래를 하여야 한다.

③ 금융투자업자는 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 상장주선인 내부의 이해상충 관리 내부통제관리제도 등에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

아. 공모가격 산정방식의 한계에 따른 위험

당사의 공모가 산정은 PER를 이용한 상대가치 평가법을 사용하였습니다. 이러한 비교기업의 PER을 이용한 공모가 산정방식으로 계산된 희망공모가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있으며, 비교회사 선정의 자의성 등 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사의 공모가 산정은 PER를 이용한 상대가치 평가법을 사용하였습니다. PER 방식은 순이익 기준으로 비교가치를 산정하므로 수익성을 잘 반영하고 있으나, PER 방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교회사의 선정과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 또한, 이러한 비교기업의 PER를 이용한 공모가 산정방식으로 계산된 희망공모가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아니며, PER 방식을 통한 공모가 산정 방식이 절대적인 평가법이 아님을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

【당사 희망공모가액 산정방법의 한계】

구분
한계

PER
가치평가
PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.

PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향및 할인율, 성장율 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.

비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.

당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

한편, 당사는 공모가 산정 시

유
사회
사의 2021년 3분기말 기준 순이익을 연환산하여
산정하였습니다. 당사의 2021년 3분기 실적은 검토를 받았으나 감사받지 않은 수치이므로 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있으며, 비교회사 선정 및 PER 평가방식의한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

자. 유사회사 선정의 부적합 가능성

당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.

상기 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정 부분 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

유사회사 선정 시 비교기업 선정(제외)기준, 반영 방법 등 합리적인 근거에 따라 적용하였으나 정량적인 기준 외에 평가과정에서 평가자의 정성적인 판단 및 자의성이 반영됨에 따라 산정결과로 도출된 희망 공모가액 역시 그 완결성을 보장할 수는 없습니다. 유사회사 선정 과정에 대한 자세한 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 나. 희망공모가액의 산출방법」에 기재되어 있으니 참고하여주시기 바랍니다.

또한 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는

코윈테크, TPC, 삼익THK, 라온테크 등 4개 회사
는 기업 규모의 차이 및 주요 제품이나 서비스 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 또한 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 

차. 코스닥시장 상장요건 미충족 위험

금번 공모는 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우, 코스닥시장에서 거래할 수 없어 당사의 주식을 취득하는 투자자께서는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

당사는 2021년 9월 7일 상장예비심사신청서를 제출하여

2022년 1월 20일

한국거래소로부터 상장예비심사결과를 통지 받았습니다. 금번 공모는 코스닥시장 신규상장에 필요한 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 모집을 통해 공모하는 것입니다.

코스닥시장 상장규정 상 분산요건은 다음과 같습니다.

【코스닥시장 분산요건】 (다음 중 택 1)

가. 청구일 기준 소액주주 지분 25% 이상일 경우 :
- 청구 후 5%(최소 10억원) 이상 공모

나. 청구일 기준 소액주주 지분 25% 미만일 경우
- 청구 후 10% 이상 공모 & 상장신청일 기준 소액주주 지분 25% 이상

다. 청구일 기준 자기자본 1,000억원 또는 시가총액 2,000억원 이상
- 청구 후 10% 이상 & 기업 규모 따라 200만주 이상 공모

라. 청구 후 25% 이상 공모

(*) 단, 상장신청일 기준 소액주주 500인 이상 충족 필요

한국거래소의 상장예비심사 결과 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항에서 정하는 신규상장신청일(모집완료일)까지 주식의 분산 요건을 구비하여야 합니다. 그러나 상장 전 하기와 같은 사유가 발생하고 한국거래소가 판단하기에 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정하는 경우, 한국거래소는 상장예비심사 승인의 효력을 인정하지 않을 수 있습니다. 이 경우 당사는 상장예비심사신청서를 다시 제출하여 심사를 받아야 할 수도 있으며, 당사 주식의 상장 연기 혹은 상장 취소로 이어질 수 있습니다.

【상장예비심사 결과】

1. 상장예비심사결과

□㈜유일로보틱스가 상장주선인을 통하여 제출한 상장예비심사 청구서 및 동 첨부서류를 코스닥시장 상장규정(이하 “상장규정” 이라한다) 제6조(상장예비심사등)에 의거하여 심사('22.1.20)한 결과, 사후 이행사항을 제외하고 신규상장 심사요건을 구비하였기에 다음의 조건으로 승인함

- 다 음 -

□ 사후 이행사항

- 청구법인은 상장규정 제27조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 주금납입기일)까지 상장규정 제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함

- 만약 청구법인이 신규상장 신청일에 코스닥시장상장규정 제2조 제1항제38호에서 정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 동 규정 제28조의 벤처기업 요건이 적용되지 아니하고 일반기업 상장요건을 구비하여야 함

2. 상장예비심사결과의 효력 불인정

□ 청구법인이 코스닥시장상장규정 제8조제1항에서 정하는 다음 각 호의 사유에 해당되어, 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 판단하는 경우, 시장위원회의 심의, 의결을 거쳐 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않을 수 있음

1) 상장규정 제5조제2호에서 정하는 경영상 중대한 사실(발행한 어음이나 수표의 부도, 합병, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)이 발생한 경우

2) 상장예비심사신청서 또는 첨부서류를 거짓으로 기재하거나 중요한 사항을 빠뜨린 사실이 확인된 경우

3) 상장규정 제6조제3항 전단에 따른 재무서류에 대한 재무제표 감리 결과 증권선물위원회가 증권 발행제한, 검찰 고발, 검찰통보 또는 과징금 부과 조치(금융위원회의 과징금 부과조치를 포함)를 의결한 사실이 확인된 경우

4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제122조에 따른 정정신고서의 정정내용이 중요한 경우

5) 상장예비심사 결과를 통보받은 날부터 6개월 이내에 상장신청서를 제출하지 않은 경우. 다만, 해당 법인이 코스닥시장의 상황 급변 등 불가피한 사유로 상장신청서 제출기한 연장을 신청하여 거래소가 승인하는 경우에는 6개월 이내에서 제출기한을 연장할 수 있음

6) 상장을 신청할 때 제출한 재무내용 등이 상장예비심사신청 시에 제출한 내용 등과 현저하게 다르거나 중대한 변경이 발견된 경우

7) 그 밖에 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미치는 것으로 상장규정시행세칙 제13조에서 정하는 경우

□ 코스닥시장상장규정 제6조제3항 전단에 따른 재무서류(최근 사업연도의 개별·연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서 등)에 대한 재무제표 감리 결과 증권선물위원회가 상장신청인에 대하여 임원(상법 제408조의2에 따른 집행임원을 포함)의 해임·면직 권고, 임원의 직무정지 또는 감사인 지정조치를 의결한 사실이 확인된 경우, 거래소는 상장 심사요건에 따라 심사하여 심사의 효력이 불인정되어야 한다고 판단되는 때에는 시장위원회의 심의·의결을 거쳐 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않을 수 있음

3. 기타 신규상장에 필요한 사항

□ 상장신청인은 코스닥시장상장규정 제5조에서 정하는 다음 각 호의 사유가 발생한 때에는 상장주선인을 통하여 거래소에 신고하여야 함

1) 증권에 관한 사항에 대한 이사회나 주주총회의 결의

2) 발행한 어음이나 수표의 부도, 합병(상법 제522조, 제527조의2, 제527조의3에 따른 합병을 말함), 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등 경영상 중대한 사실

3) 모집 또는 매출의 신고. 이 경우 투자설명서(예비투자설명서 포함)와 그 기재내용의 정정사항을 포함하여 제출하여야 함

4) 상장신청인이 국내기업이고, 당해 사업연도 반기종료 후 45일이 경과한 경우, 반기재무제표와 그에 대한 감사인의 검토보고서

5) 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회 개최(상법 제449조의2제1항에 따라 이사회결의로 재무제표를 승인하는 경우에는 이사회의 개최). 이 경우 최근 사업연도의 재무제표와 그에 대한 감사인의 감사보고서를 같이 제출하여야 함

만약 당사의 상장적격성심사 결과에 영향을 줄 수 있는 사건이 발생할 경우 이는 당사 주식 상장 일정의 연기 또는 상장의 승인 취소를 유발할 수 있으며, 이에 따라 당사의 주식의 가격과 유동성에 심각한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

카. 공모주식수 변경 가능성

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항제1호에 따라 수요예측 실시 후, 모집(매출)할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수 만큼 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다. 금번 공모의 경우 수요예측 실시 후 모집할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권의 수만큼 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

【증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정】

제2-3조(효력발생시기의 특례 등)
(중략)

② 신고서를 제출한 자가 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 정정신고서를 제출하는 경우에는 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니한다.

1. 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권(지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우

2. 제2-19조에 따른 초과배정옵션계약을 추가로 체결하거나 초과배정 수량을 변경하는 경우

3. 영 제146조제4항제5호 단서에 따라 공개매수의 대가로 교부하기 위하여 신주를 발행함에 있어서 발행예정주식수가 변경되는 경우

4. 채무증권(주권 관련 사채권은 제외한다)을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집가액 또는 매출가액의 총액을 당초에 제출한 신고서의 모집가액 또는 매출가액의 총액의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 금액으로 변경하는 경우

타. 환매청구권 미부여

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않아 이와 관련해서 권리를 행사할 수 없으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모의 경우 2016년 12월 13일부로 시행된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의 3 제1항 각 호에 해당하지 않기 때문에 환매 청구권이 부여되지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우
3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우
4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

파. 미래에 대한 예측가능성

본 증권신고서는 당사 경영진의 현재 분석을 토대로 한 미래 예측 자료를 포함하고 있으며, 이와 같은 예측 자료는 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서는 미래 사건에 대한 당사 경영진의 현재 분석을 토대로 미래 예측 자료를 포함하고 있으며, 해당 예측과는 상당히 다른 상황을 초래할 수 있는 일부 요인 및 불확실성에 따라 실제 결과는 달라질 수 있습니다. 일부 요인 및 불확실성에는 다음과 같은 사항이 포함됩니다.

- 일반적인 경제, 사업 및 정치적 상황

- 규제, 입법 및 사법 부문의 불리한 변화

- 당사 관련 산업 경쟁구도 변화
- 금융시장 환경의 변화
- 소비자의 신뢰 저하

상기 요인 및 기타 불확실과 관련된 일부 기업정보공시는 그 특성상 예측에 불과하며, 이러한 불확실성이 하나 이상 현실화되는 경우 실제 결과는 과거 실적은 물론 추정치, 예상치와도 상당히 달라질 수 있습니다. 예를 들어 매출액 감소, 비용 증가, 자본비용, 신규투자 실패 등이 발생할 수 있습니다. 향후 예상 자료들은 본 증권신고서 작성 기준일 현재 기준으로 작성된 것으로, 이에 과도하게 의존하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 또한 당사는 법률이 요구하는 바를 제외하고는, 새로운 정보 취득, 미래 사건 발생 등과 관계없이 미래 예측 자료를 갱신 또는 수정할 어떠한 의무도 없으며 이와 같은 의무를 명시적으로 부인하는 바입니다. 따라서 투자자분들께서는 본 증권신고서의 공개일자 기준으로 작성된 미래 예측 진술에 지나치게 의존해서는 안 된다는 점을 유의해주시기 바랍니다.

하. 수요예측에 따른 공모가격 결정

금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

2016년 12월 13일「증권 인수업무 등에 관한 규정」 개정으로 인하여 동 규정 제5조제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제5조(주식의 공모가격 결정 등)
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.
1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법
2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발 행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.
가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합
나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인
다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인
라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사
3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하"최저공모가격"이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법
4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법

그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

거. 수요예측 참여 가능한 기관투자자

금번 공모를 위한 수요예측시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

2016년 12월 15일 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 개정으로 인하여 동 규정 제2조제8호에도 불구하고 동 규정 제5조제1항제2호 단서조항에 따라 창업투자회사 등도 수요예측에 참여하는 것이 가능하도록 하고 있습니다.

그러나, 금번 공모를 위한 수요예측시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항을 적용하지 않음에 따라 동 조항에 따른 창업투자회사 등은 수요예측에 참여할 수 없으며, 동 규정 제2조제8호에서 규정하는 기관투자자만 수요예측에 참여할 수 있습니다. 투자자께서는 이점에 유의하여 주시기 바랍니다.

너. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항

당사의 수요예측 예정일은 2022년 2월 24일(목) ~ 25일(금)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자 들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2022년 3월 7일(월) ~ 8일(화)에 일반 투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

당사의 수요예측 예정일은 2022년 2월 24일(목) ~ 25일(금)입니다. 수요예측에 참여한 기관 투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2022년 3월 7일(월) ~ 8일(화)에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께 서는 이점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

더.
청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,150,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 537,500주 ~ 645,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,376,000주 ~ 1,483,500주(공모주식의 64.0% ~ 69.0%), 우리사주조합 129,000주(공모주식의 6.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식
1,376,000주 ~ 1,483,500주
를 대상으로 2022년 2월 24일(목) ~ 25일(금) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며
, 동
수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편,
2022년 3월 7일(월) ~ 8일(화)
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

러.
일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험

2020년 11월 19일 금융위원회가 고시한 기업공개(IPO)시 일반청약자의 배정기회 확대방안에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 한국투자증권㈜는 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 해당 청약방식에 따라 일반청약자는 현행과 마찬가지로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 주식이 배정될 수 있습니다. 또한, 청약증거금 50% 징수에 따라 추가 납입 및 청약증거금의 환불은 이루어지지 않을 수 있기에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 공모주 일반청약자 참여기회 확대 방안에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다.

【금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시】

1. 일괄청약방식
(청약) 현황과 마찬가지로 각자 원하는 수량을 청약
(배정) 일반청약자 배정물량의 절반을 모든 청약자에 대해 균등배정*한 후 남은 절반을 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정
*수요가 일정물량에 미달하는 청약자에 대해서는 해당 수요만큼 배정

2. 분리청약방식
(청약) 일반청약자 배정물량을 절반씩 A군과 B군으로 나누고 청약자는 A군과 B군을 선택하여 청약
(배정) A군에 대해서는 추첨, 균등배정(1/n) 등 다양한 방식을 적용하여 당첨자간 동일한 물량*을 배정하고
B군에 대해서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정
*증거금 부담을 감안하여 청약자별 최대 배정가능 수량을 설정·안내할 필요

3. 다중청약방식
(청약) 분리청약방식의 A군에서 청약자의 수요를 반영하기 위해 A군 청약접수시 사전에 정해진 복수의 수요량을 청약자가 선택
B군 청약자는 A군 수요량을 초과하는 첨위에서 원하는 수량을 청약
*(예시) A군(10주, 20주, 30주), B군(30주이상(직접입력)) 중 하나를 선택
(배정) A군의 각 그룹내에서 추첨, 균등배정(1/n) 등으로 물량배정
B군에서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정

한국투자증권㈜는 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다.

이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정(전원 균등)하고 나머지 물량을 비례방식으로 배정합니다.

따라서 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률보다 많거나 상이할 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많거나 적은 주식이 배정될 수 있습니다. 이에 투자자분들께서는 주금납입액 또는 환불액이 청약경쟁률에 따라 달라질 수 있는 점에 대해 유의하시기 바랍니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)
⑪ 기업공개를 위한 주식의 인수회사가 제1항에 따라 일반청약자에게 공모주식을 배정하는 경우에는 자신이 인수한 공모주식 중 일반청약자에게 배정하는 전체수량(제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하"균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하"비례방식 배정"이라 한다)하여야 한다
⑫ 제11항에도 불구하고 균등방식 배정 또는 비례방식 배정의 배정수량 보다 해당 배정방식을 선택한 일반청약자의 청약수량이 적은 경우 다음 각 호에 따라 배정하여야 한다.
1. 균등방식 배정과 비례방식 배정 중 어느 한쪽의 청약수량은 배정수량에 미달하고 다른 한쪽의 청약수량은 배정수량을 초과하는 경우 청약수량이 미달한 쪽의 잔여주식을 초과한 쪽에 배정하도록 할 것
2. 균등방식 배정과 비례방식 배정 모두 청약수량이 배정수량에 미달하는 경우 각각의 청약수량까지 배정하고 잔여주식을 다른 청약자 유형군에 배정하거나 인수회사가 취득할 것
⑬ 기업공개를 위한 주식의 인수회사는 제11항에 따른 균등방식 배정의 방법과 수량을 준법감시인의 사전승인을 받아 결정하여야 하며, 인수회사가 복수인 경우 대표주관회사는 인수회사간 균등방식 배정의 방법이 동일하도록 하여야 한다.

머.
증권
인수업무 증에 관한 규정 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 공모 주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정 물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

제9조(주식의 배정)
① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 외국법인등의 기업공개의 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.
3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.
4. 고위험고수익투자신탁(「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다)에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.
5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정한다.
6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.
7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 기관투자자에게 배정한다.

버.
재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영

당사는 2021년 3분기에 대해 회계법인으로 검토받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서에 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2021년 3분기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.

당사는 2021년 3분기에 대해 회계법인으로 검토받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서에 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2021년 3분기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.

다만, 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

서.
집
단소송 위험

증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

2005년 1월 1일부터 시행된 「증권 관련 집단소송법」에 따르면 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단(50명 이상)을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단소송을 제기할 수 있도록 허용하고 있습니다. 집단소송 관련 조항에 따르면 증권신고서 혹은 투자설명서의 허위기재, 오해의 소지가 있는 사업보고서의 제출, 미공개 정보 이용 행위 혹은 시세 조정 행위에 따른 손해, 그리고 회계감사인에게 회계 부정으로 인한 손해에 대해서 손해배상을 청구할 수 있습니다.

당사는 증권신고서와 투자설명서를 신의성실의 원칙에 입각하여 충실히 작성하며 공시하고 기타 제반 공시사항에 대해 적시성과 완전성을 갖추기 위해 노력하고 있지만 향후 집단 소송이 제기될 수 있는 리스크를 완벽히 통제하고 있다고 할 수 없습니다. 만약 집단소송이 당사를 상대로 제기되어 집단소송의 피고로 지목되게 되면 상당한 비용의 지출이 수반될 수 있으며 사업 전반적으로 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

어.
소수주주권 행사로 인한 소송위험

당사 소수주주는 소수주주권 행사를 통해 당사의 주요 경영의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다. 상법상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 상장회사 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.

또한 0.5%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다.

회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해받을 수 있으며 사업과 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심사업에 집중되지 못 할 수 있습니다.

저.
주가의 일일 가격제한폭 변경

2015년 06월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

2015년 06월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의±15%에서 ±30%로 확대되었습니다. 이에 따라 상장일 이후 당사 주식의 장중 가격 변동폭이 이전의 공모주 투자 사례 대비 클 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

처.
신
규상장종목 상장일 변동성완화장치(VI) 미적용

2021년 10월 18일부터 신규상장종목 상장일에 변동성완화장치(VI)를 적용하지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

2021년 10월 18일부터 신규상장종목 상장일에 변동성완화장치(VI)가 적용되지 않으며, 상장 익일부터 적용됩니다. 다만, 변동성완화장치가 없더라도 가격 변동은 기준가의 가격제한폭(±30%) 내로 제한됩니다. 투자자께서는 이 점을 참고하시어 투자 시 유의하시기 바랍니다.

【변동성완화장치(VI, Volatility Interruption)】

■ 개요 : 주가 급변 시 ① 거래를 잠시 중단하여 냉각기간(cooling-off)을 부여하고, ② 2분간 호가를 모아 ③ 일시에 하나의 가격을 체결(단일가매매) 후 ④ 거래 재개

■ 목적과 세부 발동방식에 따라 ① 동적VI, ② 정적VI로 구분
① 동적VI : 유동성이 적은 상황에서 특정 호가에 의한 수급 불균형, 주문 착오 등으로 야기되는 일시적인 가격의 변동성을 완화하기 위한 장치
② 정적VI : 여러 호가로 누적된 보다 장기간의 가격 변동을 완화하기 위한 장치

커. 투자위험요소 기재내용 이외 위험요소 존재 위험

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 지속되는 신종 COVID-19의 확산에 따라 글로벌 경기에 부정적인 영향이 우려되고 있고, 이러한 상황 장기화 시 당사의 사업에도 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다.

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 최근 몇 년간 글로벌 경제 상황이 일반적으로 안정화되고 개선되었지만, 글로벌 경제에 대한 전반적인 전망은 여전히 불확실하며 세계 각 국의 영토, 무역 분쟁, 외교 정책 등으로 인해 한국 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 경제의 악화는 당사의 사업, 재정 상태 및 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한 전염병인 COVID-19를 포함하여, 자연 재해 또는 인공재해가 발생하여 소비심리가 악화되는 등 글로벌 경제는 우리가 통제할 수 없는 많은 요소의 영향을 받습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

터. 이행사항 확약서 제출 사실 및 준수 불이행 위험

당사는 회사의 경영투명성 강화를 위해 아래의 내용에 대해 각각의 기한까지 이행하기로 확약하였으며, 관련 내용이 기재된 확약서를 한국거래소에 제출하였습니다. 주요 내용은 폴란드 법인
의
청
산
절차 종결,
사외이사 신규 선임, 내부규정위원회 신설 및 운영 등 입니다.
상기 이행사항을 위반할 경우 한국거래소가 코스닥시장 관련규정 및 동 시행세칙에 근거하여 당사에 대하여 상장폐지, 관리종목지정 및 해제, 매매거래정지 및 해제 등의 조치를 취할 수 있으며, 당사는 이에 이의를 제기하지 않을 것과 해당 의무를 위반함으로써 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약하였으므로 투자자께서는 이 점 유의하여 주시길 바랍니다.

당사는 회사의 경영투명성 강화를 위해 아래의 내용에 대해 각각의 기한까지 이행하기로 확약하였으며, 관련 내용이 기재된 확약서를 한국거래소에 제출하였습니다. 

확약 관련 세부 내용은 아래와 같습니다.

확약 구분
확약 내용

1. 폴란드 법인 현지법령에 의한 청산절차 종결

- Yuil System Poland의 현지법령에 따른 청산 절차를 2022년 말까지 종결할 것을 확약합니다.

- Yuil Poland의 현지법령에 따른 청산 절차를 2023년 말까지 종결할 것을 확약합니다. (코로나 재확산 등의 변수로 법원 셧다운 등이 발생 가능하여 이를 감안하여 2023년 말까지 종결하도록 하겠습니다.)

2. 사외이사 신규 선임을 통한 이사회 투명성 강화

- 이사회 견제기능 및 회사 경영에 전문가적 식견으로 도움을 줄 수 있는 적격한 이력을 갖춘 인원을 포함하여 다양한 사외이사 후보군 중 사외이사 1인을 추가 선임 할 것을 확약합니다.

- 사외이사 후보의 경우 상법상 사외이사요건에 결격요건이 없어야 하며, 적격성을 심층적으로 검토하여 후보를 선정한 후 2022년 3월 정기 주주총회에서 적격한 후보를 선임 할 것을 확약합니다.

3. 내부규정위원회 신설 및 운영

- 회사의 규정 제정 및 개정 시 관련 내용을 위원회에 회부하여 승인을 득하고, 추가적으로 이사회 안건으로 산정하여 결의 할 것을 확약합니다.

- 내부규정위원회의 구성원은 새롭게 선임하는 사외이사 1인을 포함하여 사외이사 2인, 사내이사(CFO) 1인, 감사 1인으로 구성할 것을 확약합니다.

- 내부규정위원회 신설 및 내부규정위원회 운영규정 제정은 새로운 사외이사 1인의 선임일을 고려하여 정기주주총회일로부터 30일 이내에 완료 할 것을 확약합니다.

- 내부규정위원회의 연간 활동내역 및 내부규정위원회을 통해 제,개정된 규정을 연간 정기사업보고서에 기재할 것을 확약합니다.

확약 관련 이행사항 일정은 아래와 같습니다.

[확약 관련 주요 내용 및 이행사항 일정]

주요 내용
기한

1. 폴란드법인 2개사의 현지 법령에 의한 청산 절차 종결

(1) Yuil System Poland
2022년 12월

(2) Yuil Poland
2023년 12월

2. 사외이사 신규 선임을 통한 이사회 투명성 강화

(1) 사외이사 선임 관련 이사회 결의
2022년 2월

(2) 사외이사 선임 관련 주주총회 결의
2022년 3월

3. 내부규정위원회 신설 및 운영
22년 정기주주총회일 ~ 30일 이내

상기 이행사항을 위반할 경우 한국거래소가 코스닥시장 관련규정 및 동 시행세칙에 근거하여 당사에 대하여 상장폐지, 관리종목지정 및 해제, 매매거래정지 및 해제 등의 조치를 취할 수 있으며, 당사는 이에 이의를 제기하지 않을 것과 해당 의무를 위반함으로써 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 확약하였으므로 투자자께서는 이 점 유의하여 주시길 바랍니다.

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

■ 본 장은 「자본시장법」 제119조 제1항 및 동법 시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 한국투자증권㈜이므로 문장의 주어를 "당사" 또는 "주관사"로 기재하였습니다. 발행회사인 ㈜유일로보틱스의 경우에는 "동사", "회사" 또는 "㈜유일로보틱스"로 기재하였습니다.

■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜유일로보틱스에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 ㈜유일로보틱스로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 공모희망가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.

■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 ㈜유일로보틱스에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.

■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장법 상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.

■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내/외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된"예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참조하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구분

증권회사 (분석기관)

회사명

고유번호

대표주관회사

한국투자증권㈜

00160144

2. 평가의 개요

가. 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 「자본시장과금융투자업에관한법률」제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 「금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준」(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 02월 01일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.

기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 한국투자증권㈜은 ㈜유일로보틱스의 기명식 보통주식 2,150,000주(신주 2,150,000주)를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 2021년 3분기를 포함한 최근 3사업연도의 결산서 및 감사보고서 등 관련 자료를 바탕으로 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성, 비교회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.

나. 평가 일정

구분
일시

대표주관계약 체결
2020.05.19

기업실사
2020.05.20 ~ 2021.09.06

상장예비심사 청구
2021.09.07

상장예비심사 승인
2022.01.20

증권신고서 제출
2022.01.28

다. 기업실사 이행상황

대표주관회사인 한국투자증권㈜는
㈜유일로보틱스의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실행하였으며, 동 실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다.

(1) 대표주관회사 기업실사 참여자

소
속

성 명
부 서

직책
(직급)

실사업무 분장
IB 경력

한국투자증권㈜
최신호
IB1본부
본부장
IPO 진행 총괄 책임
25년

유명환
기업금융담당
상 무
IPO 진행 실무 책임
24년

방한철
기업금융2부
이 사
IPO 실무 총괄
24년

김유동
기업금융2부
팀 장
기업실사 실무 총괄
16년

이호진
기업금융2부
차 장
기업실사 실무 담당
10년

김병수
기업금융2부
차 장
기업실사 실무 담당
10년

신현성
기업금융2부
과 장
기업실사 실무 담당
9년

노용훈
기업금융2부
과 장
기업실사 실무 담당
7년

노우진
기업금융2부
주 임
기업실사 실무 담당
3년

박민경
기업금융2부
주 임
기업실사 실무 담당
3년

(2) 발행회사 기업실사 참여자

소
속

성 명
부 서
직책(직급)
담당업무

㈜유일로보틱스

김동헌

경영총괄

대표이사

경영총괄

한용호

경영관리본부

이사

CFO

장응하

기획실

이사

로봇개발 및 경영기획

홍순철

생산본부

이사

제조총괄

이준기

재무팀

부장

재무회계

김주영

재무팀

과장

자금

윤도연

재무팀

사원

재무회계

김수은

인사팀

사원

인사총무

(3) 기업실사 항목

항 목

세부 확인사항

모집 또는 매출에
관한 일반사항
가. 당 증권 관련 정관상 근거, 청약방식, 발행가액, 발행절차 등 관련 법규를 준수여부 확인
나. 당 증권에 대한 이사회 결의 내용 확인
다. 당 증권 발행가액의 적정성 검토
라. 일반공모의 경우 공모기간과 청약방식, 최저청약금액 등이 일반투자자에게 충분한 청약기회를 제공하는지 여부
마. 주주배정의 경우 신주인수권증서 상장 등 주주 보호방안이 있는지 여부
바. 우리사주조합 배정 비율 및 절차의 관련 법규 준수 여부
사. 발행회사 주식의 최근 시세가 액면가 이하이고 발행가액이 액면가 이상인 때에 발행회사 또는 발행회사의 대주주 등과 청약예정자 사이에 손실보전 등의 약정이 있는지 여부

증권의 주요
권리내용
가. 당 증권의 발행과 관련하여 신주인수권, 의결권, 배당 등의 사항이 정관에 명시되어 있는지 확인
나. 정관이나 관계법령에 회사의 지배권 변동을 실질적으로 제한하는 금지조항 등 특별한 조항의 존재 여부

투자위험요소
가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부 검토

자금의 사용목적
가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달 시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부
나. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시서류에 기재된 대로 사용되었는지 여부
다. 발행회사가 과거에 횡령 등이 발생했거나, 조달자금 사용계획을 변경한 사실이 있는지 여부
라. 자금사용처가 신규사업 진출이나 타법인주식 취득인지 여부

경영능력 및
투명성
가. 최대주주의 지분율 및 주식보유 형태(담보 제공여부 포함), 잦은 경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부
나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부
다. 최대주주등이 법인인 경우 직접 방문하거나 국세청 시스템(조회시점의 과세유형 및 휴면여부, 폐업일자 등) 등을 통해 실재성을 확인할 것
라. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부
마. 사외이사 선임, 경영지배인 선임, 이사진의 계열회사 이사 겸직 등과 관련하여 상법상 절차를 준수하였는지 여부
바. 최근 경영진이 변경된 경우 선임배경과 과거 근무경력(근무한 회사의 상장폐지 등 특기사항 포함), 형사처벌 내역 등에 비추어 회사 경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부
사. 정관상 이사회 의결정족수 강화, 이사 해임요건 강화 등 경영권 보호장치가 도입된 경우 효율적인 경영이 제한받을 가능성이 있는지 여부
아. 공시된 임원 외 고문, 회장, 부회장, 부사장 등 사실상 회사의 임직원으로 근무하는 사람이 있는지 여부
자. 발행회사가 최근 3년 중 최대주주등과의 거래가 있는 경우 내부통제절차 등에 명시된 관련근거가 있고 거래사유가 타당하며 거래조건이 제3자와의 거래와 비교하여 합리적인지 여부
차. 발행회사와 겸직회사간 거래내역이 있는 경우 관련 이사회 의결 절차를 준수하는 등 거래의 적절성이 확보되었는지 여부
카. 사내규정을 구비하고 있으며 내부통제절차가 관행적으로 이뤄지지 않고 문서화되어 있는지 여부
타. 사내 자금관리에 대한 내부통제제도 마련 및 운영이 타 기업사례에 비추어 적정한 수준인지 여부
파. 법인인감, 통장, 어음용지, 수표 등의 관리책임이 특정인에게 집중되지않고 업무분장 원칙에 따라 관리되는지 여부
하. 과거에 횡령 및 배임이 발생한 경우 유출 자금의 회수방안, 재발 방지를 위해 내부통제시스템이 개선되어 운영되는지 여부
거. 이사회 운영실태 관련하여 이사회의사록 원본 관리자와 관리대장 관리자가 분장되어 적절히 작성 및 관리되고 있는지 여부
너. 회사의 재무상태, 경영실적 등을 적시에 공시할 수 있는 관리조직이 구비되었는지 여부

회사의 개요
가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동내용 확인
나. 최근 1년간 자본금의 변동내용 확인

사업의 내용
가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등 검토
나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용과 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용의 부합 여부에 대한 검토
다. 신성장산업, 바이오산업, 녹색기술산업 등 기술평가가 기업의 가치에 중요한 영향을 미치는 경우 외부전문기관에 기술평가를 위탁할 필요성이 있는지 여부
라. 평판 리스크 존재 여부와 존재하는 경우 리스크 관리방안 검토
마. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부
바. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이있는지 여부
사. 주된 사업의 전부 또는 상당부분을 특정 거래처에 의존하는 경우 거래기간, 조건, 마진율 및 거래의 불가피성 등을 고려할 때 거래의 지속 가능성 여부
아. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업 등 투자기간이 길고 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수 있는 증빙자료 존재 여부
자. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행 중인지 여부
차. 발행회사의 주된 사업이 해외시장에 진출되어 있는 경우인지 여부
카. 발행회사의 주된 사업이 수출입 거래 규모가 크거나 파생상품계약이 체결되어 있는지 여부

재무에 관한 사항
가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토
나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부
다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정)을 검토
라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토
마. 자본잠식이 진행되고 있거나 진행될 우려가 있는 경우 자본구조의 개선을 위한 구체적인 대응방안 존재 여부
바. 자본잠식 해소 등을 위해 출자전환을 하거나 채무면제, 채무재조정 등이 발생한 경우 별도의 이면약정이 있는지 여부
사. 현금흐름 구조에 비추어 유동성이 급격히 악화될 가능성이 있는 경우 대응방안 존재 여부
아. 신용등급이 최근 3년 내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토
자. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일되었는지 여부
차. 출자회사 등 관계회사와 발행회사의 특수관계인 등에게 대여금, 선급금을 지급한 경우 지급사유와 충당금 설정 추이에 비추어 회수 가능성이 있는지 여부
카. 자금 대여처가 원리금을 미상환하고 있음에도 불구하고, 추가로 자금대여를 하는 경우 발행회사와 대여처 간 관계 파악 및 채권회수 방안이 적절히 수립되었는지 여부
타. 차, 카 의 내용을 확인하기 위해 발행회사의 경영자 및 내부통제관리자, 감사와의 면담을 하였는지 여부
파. 타법인 주식 취득가액 산정근거가 합리적인지 여부
하. 타법인이 비상장회사이거나 해외소재 회사인 경우 기존 회사운영 자금의 사용내역과 재무정보에 대해 신뢰할 만한 자료가 존재하는지 여부
거. K-IFRS 적용으로 인해 기존의 재무구조와 상당한 차이가 발생하거나 발생될 것으로 예상되는지 여부
너. 발행회사가 최근 3년간 회계변경 및 오류수정을 통해 매출, 이익 등이 변경된 사실이 있는지 여부

감사인의
감사의견 등
가. 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 받은 사실 여부 검토 및 발생 시 이에 대한 재무위험성 검토

회사의 기관 및
계열회사에
관한 사항
가. 발행회사가 계열회사 주식을 보유하고 있는지 여부

주주에 관한 사항
가. 직전 정기보고서 제출 이후부터 현재까지 최대주주의 지분율 변동 또는 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토
나. 최대주주 지분율 변동 또는 전환권 행사가 있을 경우 이로 인한 경영권 안정화 방안 마련 여부 검토
다. 최근 1년간 최대주주 변동내역 확인

임원 및
직원 등에
관한 사항
'경영능력 및 투명성' 항목 검토로 갈음

이해관계자와의
거래내용 등
가. 감사보고서상 관련 거래 내역의 기재 내용 검토
나. 거래조건이 다른 거래와 비교할 때 비정상적이라고 보여지는지 여부
다. 금전거래의 경우 자금 회수가 지연되거나, 적정한 충당금이 설정되었는지 여부
라. 비상장 당시 지급한 대여금이 상장 후 만기 연장되었는지 여부

기타 
투자자보호를
위해 필요한 사항
가. 유통주식수 증가(전환 및 행사가능 주식 포함) 및 자기주식 처분 등에 따른 주식가치 하락 가능성 검토
나. 최근 특수관계자 등에 대해 발행한 주식, 주식관련증권, 주식매수선택권 등과 관련하여 별도 약정이나 옵션부여 여부
다. 최근 제3자 배정자가 시가보다 높은 가격으로 유상증자에 참여하는 등의 경우, 제3자 배정자의 실재성 및 증자 참여의 진정성 등 검토
라. 발행회사의 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성
마. 발행회사가 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 적이 있는지 여부
바. 발행회사의 임금체불 등 근로기준법 위반행위 여부
사. 발행회사의 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인
아. 발행회사의 소송 및 분쟁 내역 등이 있는지 여부
자. 발행회사의 횡령, 배임 등 회사의 재무에 직접적 영향을 끼치는 소송이 있는지 여부
차. 발행회사 및 임직원의 제재현황이 존재하는지 여부
카. 투자자의 합리적인 투자판단이나 의사결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기존 정보(과거 공시나 언론보도 등)가 검증시점에 잘못 알려져 있거나 그 내용이 변동된 경우가 있는지 여부

(4) 기업실사 주요 일정 및 내용

일 자

실사내용

2020.05.29

[제1차 기업실사]

1. 장소: 유일로보틱스 회의실

2. 내용

1) 대표이사 면담

- 주요 경력 및 경영철학과 회사의 연혁 등에 관한 질의응답

- 회사의 핵심 기술 및 설립 배경, 주요 제품 설명

2) 상장업무담당자 면담

- 최근 3개년도부터 현재까지의 인원현황, 매출실적의 추이, 재무상황의 변동내용, 사업 내용과 시장 규모 등에 관한 개괄적 설명 청취

- 재무상황의 변동 및 향후 일정에 관한 사항에 관한 사항 문의

2020.06.24
~

2020.06.25

[제2차 기업실사]

1. 장소: 유일로보틱스 회의실

2. 내용

1) 회사가 속한 산업 및 회사의 사업에 관한 사항

- 사업의 성장성 및 수익성

- 회사가 영위하는 사업 및 계획

- 회사의 핵심 기술력 및 연구개발 인력

- 회사의 매출구조

2) 내부통제에 관한 사항

- 정관, 주주명부 및 변동사항, 등기부등본, 사업계획서, 주요 계약서, 사규 등

- 이사회 및 주총의사록 정비

- 임직원 현황, 직원 현황, 임금에 관련된 자료 등

3) 경영성과 및 재무관련 사항

- 최근 3개년 결산자료 및 세무조정계산서, 감사보고서 등 검토

- 주요 계정과목별 원장 검토

2020.08.27
~

2020.08.28

[제3차 기업실사]

1. 장소: 유일로보틱스 회의실

2. 내용

- 내부통제 검토: 신규 이사 선임 검토

- 경영성과 및 재무관련 사항 - '20년 반기 실적 점검

- 전방산업 시장 추이 및 매출 지속성에 대한 검토

- 상장예비심사청구서 작성 개요 설명

- 상장예비심사청구서 작성을 위한 업무분장

2020.10.15
~

2020.10.16

[제4차 기업실사]

1. 장소: 유일로보틱스 회의실

2. 내용

- 상장예비심사청구서 작성 현황 검토

- 내부통제 현황 재검토

2021.01.20
~

2021.01.21

[제5차 기업실사]

1. 장소: 유일로보틱스 회의실

2. 내용

- '20년 가결산 실적 확인, '21년 사업 계획 및 수주상황 검토

- 상장 관련 주요 이슈사항 점검

- 향후IPO 시기 및 전략 점검

2021.03.17
~

2021.03.18

[제6차 기업실사]

1. 장소: 유일로보틱스 회의실

2. 내용

- '20년 실적 점검

- 상장예비심사청구서 작성 현황 검토

- 내부통제 현황 재검토

2021.05.25

[제7차 기업실사]

1. 장소: 유일로보틱스 회의실

2. 내용

- 상장예비심사청구서 작성 현황 검토

- 이사 및 감사 현황 재검토

- 공모구조 및 가치평가 논의

2021.07.15
~

2021.07.16

[제8차 기업실사]

1. 장소: 유일로보틱스 회의실

2. 내용

- 상장예비심사청구서 작성 검토

- 감사보고서 발행 검토

- 상장 준비 첨부서류 안내

- Due - Diligence 체크리스트 확인

2021.08.05
~

2021.08.09

[제9차 기업실사]

1. 장소: 유일로보틱스 회의실

2. 내용

- 상장예비심사청구서 작성 검토

- IPO 공모구조 및 가치평가 논의

- 경영성과 및 재무관련 사항 ('21년 반기 실적 점검)

2021.08.12
~

2021.08.17

[제10차 기업실사]

1. 장소: 유일로보틱스 회의실

2. 내용

- 주요 이슈사항 점검

- 상장 요건 재점검

2021.08.23
~

2021.08.27

[제11차 기업실사]

1. 장소: 유일로보틱스 회의실

2. 내용

- 상장예비심사청구서 작성 최종 점검

- IPO 공모구조 및 Valuation 최종 결정

2021.09.07

상장예비심사청구서 제출

2021.09.08
~2022.01.19
상장예비심사 대응
- 상장예비심사청구서 제출 이후 경영 및 영업활동 주요 변동사항 검토

2022.01.20
한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인

2022.01.28
총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출

3. 기업실사 결과 및 평가내용

가. 시장성

(1) 시장의 규모 및 성장성

동사는 취출로봇을 비롯한 산업용로봇 및 주변장비를 제조하는 기업으로서 산업용로봇에 기반한 공장자동화 사업과 관련성이 높습니다.

최근 제조 산업 영역에서 기업이 위치한 지역 내지 자국 중심으로 밸류체인이 강화되는 추세로, 산업현장에서 작업지원 로봇을 통한 제조 효율성이 점차 증가하고 있습니다. 밸류체인이 강화되면 제조 비용이 지속적으로 증가되고 생산 인력은 감소하므로 기업들은 생산성을 제고하기 위하여 로봇 도입을 고려하게 되는데 이것이 로봇 수요의 증가와 도입을 촉진하는 역할을 합니다. 또한 제조 현장에서 인공지능을 통한 자동화가 진전되면서 컨베이어 벨트, 일관 공정 작업
등에서

대규모로 활용될 것이며 유연 생산 시스템 도입에 따른 물류 수요에 따라 더욱 사용처가 늘어날 것으로 예상됩니다.

이
와 같은 배경 하에서

전세계
공장자동화 시장
은 20
17년
1,33
1억 달
러에서
연
평
균 8.2%로 증가하여, 2026년에는 1,978억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

[글로벌 공장자동화시장 규모 및 전망]

(단위 : 억 달러)

글로벌공장자동화시장규모및전망

(출처: Marketsandmarkets, Industrial Control And Factory Automation Market, 2021)

특히 공장자동화 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 산업용로봇(Industrial Robotics) 분야는 2021년 422억 달러에서 연평균 성장률 12.3%로 증가하여, 2026년에는 753억 달러에 이를 것으로 전망되며 이는 공장자동화 시장 내 타 분야 대비 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

[글로벌 공장자동화 시장 산업별 시장규모 및 전망]

(단위 : 억 달러)

글로벌 공장자동화 시장 산업별 시장규모 및 전망.jpg
글로벌 공장자동화 시장 산업별 시장규모 및 전망

(출처: Marketsandmarkets, Industrial Control And Factory Automation Market, 2021)

한편 2020년 조사를 기반으로 출간된 '2019년 로봇산업 실태조사 결과보고서'에 따르면 매출 기준 2019년 국내 로봇산업 규모는 주요 수요산업의 신규 설비투자 감소 및 미중무역분쟁으로 인한 글로벌 경기침체로 전년 대비 8.0% 감소한 5조 3,351억원을 기록하였으나, 연평균 13.3%의 성장 추세를 유지하고 있습니다. 이 중 동사가 속한 제조업용 로봇의 매출은 2014년 2조 1,013억원에서 연평균 7.0% 성장하여 2019년 2조 9,443억원을 기록하였습니다.

[2019년 국내 로봇산업 매출 추이]

(단위: 억원, %)

구분

매출

2014

2015

2016

2017

2018

2019

CAGR

제조용 로봇

21,013

25,831

27,009

34,017

34,202

29,443

7.0%

서비스용 로봇

3,565

6,277

7,464

6,459

6,650

6,358

12.3%

로봇 부품

3,962

10,061

11,499

14,779

17,167

17,550

34.7%

총 계

28,540

42,169

45,972

55,255

58,019

53,351

13.3%

(출처: 2019년 로봇산업 실태조사 결과보고서, 한국로봇산업진흥원)

2020년 전체 로봇시장의 60%에 가까운 점유율을 차지하는 제조업용 로봇의 경우, 초기 코로나19로 인한 전세계 락다운 및 부품 공급망 붕괴로 어려움을 겪었으나 반도체, 자동차, OLED 등 전반적인 제조업 경기의 회복세와 함께 코로나 팬데믹 장기화에 따른 비대면 선호 및 물류량 급증으로 로봇의 중요성은 더욱 부각되는 계기가 되었습니다. 이에 따라 전세계 연간 산업용 로봇 판매대수는 코로나19 확산에도 불구하고 2019년 38.3만대에서 2020년 37.6만대로 보합세를 유지하였습니다. 최근 10개년 글로벌 연간 산업용 로봇 판매대수 추이를 살펴보면 2010년 12.1만대에서 연 평균 13.0%의 성장 추세를 보이고 있으며, 생산가능인구 감소 및 인건비 상승 등으로 글로벌 수요가 지속적으로 확대되고 있고 4차 산업혁명의 핵심기반으로 스마트 팩토리가 강조되면서 향후 산업용 로봇의 지위는 더욱 강화될 것으로 보입니다.

[글로벌 산업용 로봇 판매대수 추이]

(단위: 1,000대)

글로벌산업용로봇판매대수추이

(출처: International Federation of Robotics(IFR))

이와 같은 시장 환경 하에서 2021년 4월 정부는 로봇산업정책심의회를 개최, 로봇을 활용하여 신시장의 창출을 지원하기 위한 '2021년 지능형 로봇 실행계획’과 규제의 선제적 해소를 위한 '2021년 로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵 실행계획’을 심의, 의결하였습니다. 당 계획안의 주요 골자는 제조 및 서비스 로봇의 연구개발 및 보급에 전년 대비 54% 증가한 2,170억원을 투자하고 1,700대 이상의 로봇 보급을 추진하는 것입니다. 특히 제조 분야에서 제조 현장의 디지털화를 위해 로봇 활용 표준공정모델을 개발하고 이를 기반으로 산업통상자원부에서 130대, 중소벤처기업부에서 200대를 각각 보급할 계획입니다. 또한 제조현장 로봇운용 실습에 특화된 교육과정 운영을 통해 전문인력을 양성하고, 로봇 특화 보험 등 관련 금융서비스를 제공하여 민간 중심의 로봇 활용 다변화를 추진하고 있습니다. 이는 곧 제조업의 발전 및 다양화, 정보화, 지능화와 관련된 산업의 창출과 기존시장 확대 및 신시장 창출로 제조용 로봇의 중요성이 더욱 부각될 것으로 기대됩니다.

(2) 시장 경쟁 상황

산업용 로봇은 기계, 전기전자, 통신 등 다양한 제조업과의 연계를 통해 고부가가치를 창출하는 융합산업으로 기술개발에 있어 초기 투자 비용의 부담, 전문 인력 부족 등의 이유로 높은 진입장벽을 형성하여 후발주자들의 시장 진입이 쉽지 않은 특징이 있습니다. 한국로봇산업진흥원에 따르면 국내의 경우, 중후장대 산업(자동차, 조선 등)을 주요 수요처로 한 제조용 로봇 업체와 관련 부품 업체를 포함하여 중소기업이 전체의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 또한 로봇 제조 업체를 중심으로 시스템 통합, 부품 및 S/W, 관련 서비스가 후방산업을 구성하고 있으며 기술 융합을 통한 신사업 모델 창출로 로봇산업 생태계가 계속 확장되는 추세이며, 향후 신기술 도입을 통해 전후방 산업 파생효과가 클 것으로 기대됩니다.

동사는 향후 다관절로봇, 협업로봇 등의 본격적인 매출 확대가 이루어질시 전방위적인 산업용로봇 분야로의 진출이 가능할 것으로 보여집니다. 이 경우 대기업 제조사인 현대로보틱스, 두산로보틱스 및 한화정밀기계를 비롯하여, 제조업 및 서비스 전 분야의 중소기업들이 동사의 주요 경쟁기업이 될 것으로 보입니다. 다만, 현재까지 동사의 사업은 플라스틱 사출성형시장과 관련한 취출로봇 및 주변장비 생산에 주력하고 있습니다. 이에 따라 동사 매출 중 가장 비중이 높은 플라스틱 사출 관련 산업용 로봇 및 주변기기로 시장을 한정할 경우 국내 시장에서는 아비만엔지니어링, 한양로보틱스 등을 직접적인 경쟁업체로 분류할 수 있습니다. 주요 경쟁회사의 현황은 다음과 같습니다.

[주요 경쟁업체 비교 현황]

(단위: 백만원)

구분

유일로보틱스

아비만엔지니어링

한양로보틱스

'18

'19

'20

'18

'19

'20

'18

'19

'20

설립연월

2011.12

2003.04

1997.11

매출액

22,261

24,794

28,809

17,527

25,835

50,564

16,727

20,193

22,932

매출원가율

78.6%

68.9%

71.9%

84.9%

84.7%

71.0%

71.2%

74.3%

73.0%

영업이익

187

2,940

2,705

4,873

5,725

289

493

667

783

영업이익률

0.8%

11.9%

9.4%

27.8%

22.2%

0.6%

2.9%

3.3%

3.4%

당기순이익

224

2,921

2,482

16,145

6,478

195

88

1,266

247

순이익률

1.0%

11.8%

8.6%

92.1%

25.1%

0.4%

0.5%

6.3%

1.1%

총자산

19,294

20,380

25,059

105,800

165,333

158,260

19,646

20,762

22,173

총부채

15,110

14,190

16,317

12,046

44,073

37,195

15,299

18,414

19,617

자기자본

4,284

6,190

8,742

93,754

121,260

121,064

2,347

2,348

2,556

상장여부

비상장

비상장

비상장

주요제품

취출로봇 및 자동화시스템

취출로봇 및 자동화시스템

취출로봇 및 자동화시스템

동사는 프로젝트 설계부터 자재구매, 제작, 도장, 조립, 장착, 테스트, 포장, 출하 순으로 이뤄지는 생산공정 전체에 대한 수행이 가능한 능력을 보유하고 있습니다. 이러한 수행 능력을 바탕으로 고객의 요구에 부합하는 대응을 신속하게 처리할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 또한 동사는 산업용 로봇 중 직교로봇, 다관절로봇, 협동로봇 등 로봇을 자체적으로 개발 및 제작할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 스마트팩토리 솔루션 기술을 보유하고 있는 등 경쟁회사 대비 차별화된 강점을 확보하고 있습니다.

(3) 매출 현황

(가) 매출의 우량도

[최근 매출액 추이 등]

(단위: 백만원)

구 분

2021년 3분기
2020년
2019년

2018년도

매출액

25,060
28,809
24,794
22,261

수출금액

(비중)

1,881
(7.50%)
2,450
(8.51%)
4,523
(18.24%)
3,743
(16.81%)

거래업체 수

778
815
733
674

기말 매출채권

(6월이상 채권)

9,989
(1,796)
10,500
(1,119)
7,107
(1,054)
6,286
(928)

부도금액 (업체 수)

-
-
-
-

매출총이익률

29.49%
28.13%
31.09%
21.36%

주) 19년 ~ 21년 3분기는 연결재무제표 수치를 기재하였으며, 18년의 경우 개별재무제표 상 수치를 기재하였습니다.

동사의 매출액은 2018년부터 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2020년과 2021년 3분기의 경우, 코로나19로 인해 설비투자가 지연되는 시장상황 하에서도 각각 전년 동기 대비 16.2%, 37.8% 증가하여 높은 성장세를 시현하였습니다. 또한 특정 거래처에 대한 의존도가 높지 않으며, 거래처 수가 분산되어 있어 안정적인 매출의 시현이 가능합니다. 동사는 신규거래업체 신용등급 조사를 수행하고 있으며, 신용평가등급이 일정 수준 이하일 경우 거래 불가를 원칙으로 하며, 연체 채권 관리에 있어서도 9개월 이상 경과한 거래처의 경우 무상 CS를 포함한 추가 거래가 불가함을 원칙으로 합니다. 이러한 수주업체 선별과 매출채권 관련 프로세스를 갖추고 있어 향후 연체 채권 비중을 지속적으로 줄여나갈 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 

또
한
'제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅱ. 사업의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스 - 가. 주요 제품 현황'에 기재된 바와 같이

기존에 동
사 매출의 90% 이상이 자동화시스템에 편중되었으나 점차 직교로봇, 다관절로봇, 협동로봇 등 로봇 매출 비중이 확대되어 동사 매출 성장에 기여하였습니다. 2018년 7.6%에 불과했던 로봇 매출 비중은 2021년 3분기 21.7%로 고속 성장하였습니다. 따라서 동사는 다변화된 거래처를 확보하고 있으며, 이 가운데 특정 거래처에 대한 의존도가 높지 않다는 점, 또한 매출 구성이 편중되어 있지 않다는 점 등을 미루어 봤을 때 동사의 매출 우량도는 양호하다고 판단됩니다.

(나) 수익성

[최근 수익성 추이]

(단위: 백만원)

구 분

2021년 3분기
2020년
2019년

2018년

매출액

25,060
28,809
24,794
22,261

매출원가

(매출원가율)

17,671 (70.51%)
20,706(71.87%)
17,085 (68.91%)
17,505 (78.64%)

판관비

4,855
5,398
4,769
4,569

영업이익

(영업이익률)

2,534
(10.11%)
2,705
(9.39%)
2,940
(11.86%)
187 (0.84%)

지배기업지분순이익

2,640
2,482
2,921
224

주) 19년 ~ 21년 3분기는 연결재무제표 수치를 기재하였으며, 18년의 경우 개별재무제표 상 수치를 기재하였습니다.

동사의 최근 3개년 주요 재무지표를 보면 큰 기복 없이 안정적인 수익성을 시현하고 있는 것을 알 수 있습니다.

고객의 시설 투자 증가 및 실적 축적에 따른 설계 및 시공 역량 강화로 인해 지속적인 매출 성장을 보이고 있으며, 철저한 사전원가 분석과 프로젝트 관리를 통한 원가 관리 노력을 기하고 있는 바 낮은 원가 변동율을 보이고 있습니다. 또한 국내 경쟁회사와 비교 시 동사는 사출 성형 시장 내에서 전체 하드웨어 라인업을 구축하여 자동화시스템 관련 Total Solution 제공이 가능하며, 프로젝트 설계부터 자재구매, 제작, 도장, 조립, 장착, 테스트, 포장, 출하 순으로 이뤄지는 생산공정 전체에 대한 수행이 가능한 능력을 보유하고 있습니다. 이러한 수행 능력을 바탕으로 고객의 요구에 부합하는 대응을 신속하게 처리할 수 있는 체계를 갖추고 있으며, 관련 공정에 있어 두텁고 견고한 협력업체 체계를 구축하여 다변화되는 시장 상황에 유연하게 대처하고 있습니다.

위와 같은 역량에 따라 동사는 원가 측면에서 경쟁사 대비 상당한 우위에 있는 것으로 판단하고 있습니다. 2021년 3분기 기준으로 동사의 매출총이익율은 29.49%, 영업이익률은 10.11%로 동종업계 평균(한국은행에서 발간하는 기업경영분석(2020년)에서 표준산업분류 상 C292. 특수목적용기계를 기준)인 19.56%, 5.42% 대비 월등히 높은 수준을 보이고 있습니다. 또한 동사는 매년 매출액이 증가하고 있음에 따라 향후 영업이익률은 보다 더 개선된 모습을 보일 것으로 예상하고 있습니다.

나. 기술성

(1) 기술의 완성도

동사의 연구개발조직 구성은 '제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅱ. 사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 나. 연구개발활동 - (1) 연구개발조직'을 참고하시기 바랍니다.

동사는
R
&D

연구 총괄인 김병주 상무를 주축으로 동사는 수년간 축적해온 기술력 및 경험을 통해 사출, 압출 자동화기기 전문 엔지니어링 기업으로 성장하였으며, 이를 바탕으로 4차 산업혁명 시대에 걸맞는 산업용 로봇 및 공장 자동화 전문기업으로의 신성장을 위해 연구개발에 매진하고 있습니다.

동사는 취출로봇과 관련하여 차별화된 강성설계기술, 로봇고속정밀제어기술에 기반하여 국내 최고 수준의 정밀도 및 속도를 실현하고 있으며 중량자동감지기술, Vision 검사기술 등 특수 기술을 확보하고 있습니다. 또한 동사는 3대 제조로봇(직교, 다관절, 협동 로봇)에 대한 개발 기술 뿐만 아니라 로봇 기반의 공장자동화 개발 기술, 그리고 스마트팩토리 솔루션 및 인공지능을 활용하여 스마트팩토리로의 확장 능력까지 보유하고 있습니다. 동사는 경쟁사 대비 후발주자임에도 불구하고 축적된 Know-How와 연구개발 역량을 통해 유일하게 해당 기술을 전부 보유하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 매출처가 꾸준히 확대되고 있다는 점에서 동사의 기술 완성도는 우수한 수준이라 판단됩니다.

(2) 기술의 경쟁우위도

현재 동사는 주요 사업인 취출로봇 및 사출성형 관련 기기에 대해 지속적인 연구개발을 통해 경쟁회사
대비 우수한 기술력을 확보하고 있으며, 다수의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 세부 현황은

'제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅱ. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 가. 주요 지적재산권 보유 현황'을 참고하시기 바랍니다.

동사는 상기의 특허권을 바탕으로 취출로봇을 비롯하여 칠러, 믹서기, 온조기 등을 이용한 오토피딩 시스템, 냉각 시스템 및 공장자동화 시스템을 구축할 수 있습니다. 칠러, 믹서기, 온조기 등과 같은 스마트기기는 사출성형 주변기기로서 사출성형 제조 현장의 원재료 이동을 자동으로 제어하는 오토피딩 시스템을 구성하며, 새롭게 개발한 다관절로봇과 협업로봇은 용접, 이적재 등 다양한 적용 분야의 공장자동화 시스템을 구성할 수 있습니다. 또한 동사는 로봇 스스로가 충돌 안전을 관리할 수 있는 Radar 및 mmWave 센서 시스템, 제조 현장의 제조 실행과 창고 관리를 자동으로 제어하는 로봇기반 MES/WMS 시스템, 로봇의 고도화에 따른 상품성 유지보수 능력 향상을 위한 로봇 Cloud 시스템 등 4차산업혁명을 선도하는 핵심기술들을 보유하고 있음에 따라 동사의 산업용 로봇과 융합하여 산업 제조현장의 고부가가치를 창출할 수 있는 기술 경쟁력을 확보하고 있다고 판단됩니다.

한편, 동사는 이러한 제품 및 기술들을 스마트팩토리 솔루션 핵심기술들과 융합하여 스마트팩토리 솔루션 Link-factory 4.0를 개발하였습니다. Link-factory 4.0의 핵심 기술인 PLC 및 공장자동화를 연동하는 관제시스템인 스마트 SCADA 시스템, 창고관리 시스템인 MES/WMS, 빅데이터를 구축하여 인공지능 딥러닝을 통한 예측 시스템, 스마트 비전 기술로 다양한 대상을 관측,계측할 수 있는 Vision 검출 AI 시스템 등 여러 핵심 기술들을 통해 구현되는 동사의 통합 솔루션은 경쟁기업들로부터 차별성과 독창성을 갖고 있으며, 기술경쟁력에서 우위에 있다고 판단됩니다.

(3) 연구인력의 수준

동사의 연구인력에 관한 사항은 '제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅱ. 사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 나. 연구개발활동 - (1) 연구개발조직'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 기술의 상용화 경쟁력

동사가 보유한 주요 기술의 상용화 경쟁력은 '제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅱ. 사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 나. 연구개발활동 - (4) 주요 기술의 상용화 경쟁력'을 참고하시기 바랍니다.

다. 성장성

(1) 기업 성장전략

동사는 2011년에 설립되어 제조업에 필수적인 플라스틱 사출성형 부대설비 및 자동화시스템을 주요 사업으로 영위하였으며 사출성형기 공급업체와 협력을 통해 전국적인 영업망을 구축하여 사업을 확장해 왔습니다. 동사는 오토피딩 시스템과 냉각 시스템으로 구성된 자동화 시스템을 제작하여 사출성형 제조현장에 납품 및 공사하는 형태가 주를 이루었습니다.

이후 산업용 로봇으로의 사업 영역 확장을 도모하여 기술 개발을 위한 기술연구소를 설립하였고, 20개가 넘는 특허 출원을 바탕으로 100t 소형 사출성형기부터 3,500t 이상의 대형 사출성형기까지 대응 가능한 취출로봇 라인업을 구축하였습니다. 동사의 취출로봇은 출시 1년 만에 여러 고객사를 확보하였고 그 기술력을 인정받아 폴란드, 베트남 등 해외 수출과 함께 매년 매출처가 증가하는 성과를 보이고 있습니다.

제조 현장에서 사출성형 시장의 성장 및 확대로 직교로봇을 넘어 다관절로봇, 협동로봇 등 고도화된 제조용 산업 로봇과 스마트팩토리의 필요성이 더욱 증가하였습니다. 이에 따라 동사는 산업 로봇을 필두로 4차 산업혁명에 부합하는 지능형 로봇 사업 Linkobot과 스마트팩토리 솔루션 Link-factory 4.0을 통해 신규 사업에 진출하여 시장 확대를 위해 노력하고 있습니다. 동사의 Linkobot과 Link-factory 4.0 솔루션을 융합 도입할 경우, 수집된 데이터로 빅데이터 플랫폼이 구축되어 AI 알고리즘을 통한 시스템 확장이 가능하다는 점에서 기업은 생산 프로세스 개선 및 재고비용 절감의 효과를 얻을 수 있습니다.

동사의 제품은 IT 융합을 통한 생산 유연화와 고정밀 생산을 추구하는 산업 자동화 트렌드에 부합하여 향후 신사업의 매출은 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 특히 국내의 경우, 인구 고령화에 따른 생산인구 부족과 최저임금 상승에 따른 가격 경쟁력 감소와 함께 세계 최초로 5G를 도입하여 기술 보급 속도가 빠른 만큼 산업 자동화로의 전환이 더욱 용이할 것으로 예상됩니다.

(2) 사업의 확장 가능성

동사는 내수시장의 한계를 극복하고자 동남아시장과 동유럽시장 진출을 위해 베트남 현지에 법인을 설립하였으며, 향후 폴란드 현지에 출장소 또는 법인 신규 설립 등의 운영을 계획하고 있습니다. 베트남 및 폴란드 현지에서는 국내 고객이 해외 현지에 있는 제조현장에 제품을 설치할 수 있도록 지원을 할 것입니다. 이로써 현지에 위치한 고객사 현장에서 제품 구매 및 설치가 용이해지며 제품에 불량이 발생했을 시 현지에서 직접 즉각적인 A/S를 수행할 수 있습니다.

특히 베트남은 동남아시아에서 세 번째로 큰 경제 대국으로 다른 지역보다 빠르게 성장하고 있으며, 베트남 정부는 현재 인프라에 대한 지출을 늘리고 있고 향후 인프라 개발에 주력할 계획인 것으로 알려져 있습니다. 이러한 배경 하에 동사는 국내 고객의 현지 공장 판매가 확대됨에 따라 향후 베트남법인의 공장 증설을 계획 중에 있습니다. 또한 사업의 진행에 따라 순차적으로 멕시코 몬테레이, 미국 알리바마, 인도 뉴델리에도 사업소를 개설하고자 합니다. 이로써 물리적, 인적 역량 증대로 수출 강화를 위한 해외 거점 확대가 가능해질 것으로 기대하고 있습니다. 현재 동사의 매출액 대비 수출 비중은 '21년 3분기 기준 약 7.5% 수준이나 향후에는 30% 이상으로 그 비중을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.

또한, 해외 CS인력을 증대시키기 위해 외국어 교육을 진행하고 있으며 현지의 기술 Agent를 확보하여 해외 판매 및 A/S망 구축을 통한 현지화 강화를 시도할 예정입니다. 이 외에도 당사의 입지를 넓히기 위하여 다양한 해외 전시회참가를 계획 중이며 KOTRA/산업군별/지차제별 온라인 전시회를 통한 홍보와 해외지사의 사업을 적극 활용하여 현시 시장에 침투하고 해외 시장으로 사업의 영역을 확대하기 위해 노력 중에 있습니다.

동사의 구체적인 해외 진출 확대를 위한 계획은

'제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅱ. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 다. 시장 여건 및 영업의 개황 등 - (6) 주요 사업계획'을
참고하시기 바랍니다.

(3)
공모자금 사용계획

동사는 금번 공모를 통해 약
212억원의 자금을 조달할 수 있을거라 예상되며, 이에 따른 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분

내역

2022년

2023년

2024년
이후

합계

비고

시설 투자

생산량 증가 대응

12,000

-

-

12,000

-

연구 개발

다관절 및 협동 로봇 개발

스마트팩토리 S/W 개발

1,175

1,000

-

2,175

-

기타 운영자금

인력확보 및 원자재 매입 등

2,000

2,000

3,017

7,017

-

합 계

15,175

3,000

3,017

21,192

-

동사는 삼성, LG, 현대차, 기아차 등 국내 유수 대기업의 1차 벤더인 사출성형기업을 고객사로 하여 직교로봇 및 사출성형 주변기기를 납품하고 있습니다. 국내외 제조업 시장에서 스마트팩토리 및 공장자동화가 확대됨에 따라 동사의 매출 성장이 예상되는 바, 생산시설 확보 및 제조 효율성을 위해 기존 2개로 분리되어 있던 동사의 공장을 통합할 계획을 갖고 있습니다. 따라서 2022년 인천 남동첨단산업단지에 토지를 취득하여 대규모 통합 공장을 운영할 예정입니다.

또한 직교로봇에서 더 나아가 현재 시제품 단계인 다관절, 협동로봇 그리고 스마트팩토리 솔루션에 본격적으로 자금을 투입하여 차별화된 기술개발을 통해 제조 산업 현장의 변화에 선제적으로 대응하고자 합니다. 동사는 산업용 로봇으로 대응되는 하드웨어와 Link-factory 4.0 소프트웨어를 모두 갖춘 기업으로 성장하여 미래 제조 공정의 완전 무인화를 선도하고자 합니다. 따라서 동사의 공모자금 활용계획은 미래 성장 동력 확보를 위해 합리적인 것으로 판단됩니다.

라. 재무상황

(1) 재무적 성장성

(단위: 백만원)

구 분

2021년 3분기
2020년
2019년

2018년

매출액

(증감률 %)

25,060
(37.71%)
28,809
(16.19%)
24,794
(11.38%)
22,261
(10.12%)

영업이익

(증감률 %)

2,534
(105.52%)
2,705
(-7.97%)
2,940
(1475.87%)
187
(-68.91%)

1인당 부가가치

26.95
40.38
49.82
3.39

경상이익률(%)

10.76%
8.63%
11.52%
0.25%

주1) 19년 ~ 21년 3분기는 연결재무제표 수치를 기재하였으며, 18년의 경우 개별재무제표 상 수치를 기재하였습니다.

주2) 1인당 부가가치는 해당 연도의 영업이익을 기말 현재 종업원수로 나누어 산정하였습니다.

동사의 매출액은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 2021년도 3분기 매출액은 전년 동기 대비 약 38% 상승함에 따라 코로나19 영향에도 불구하고, 제조 현장의 빠른 회복세를 대변하고 있다고 볼 수 있습니다. 또한 동사의 영업이익은 로봇 매출이 본격적으로 확대된 2019년 전년 대비 무려 1,476%에 달하는 성장세를 보였으며, 2020년 코로나19의 확산으로 제조 공장이 락다운되고 기업이 현금확보를 위해 설비투자를 축소하는 등의 리스크가 존재하였음에도 양호한 실적을 기록하였고 21년 3분기의 경우에도 전년 동기 대비 높은 성장을 보이고 있습니다.

동사는 2018년 이후 취출로봇 출시로 매출액 성장과 더불어 본격적인 영업이익이 신장되었으며, 이후 ERP 도입에 따른 체계적인 생산관리, 원가절감 노력으로 이익률이 점차 개선되고 있습니다. 또한, 동사는 제품 기술력과 안정적인 고객관계를 바탕으로 매년 매출처가 확대되고 있으며, 산업용 로봇 및 공장자동화 분야가 향후에도 지속적인 성장이 예상되고 있는 만큼 동사는 안정적인 수주와 거래처 다각화를 통해 보다 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

(2) 재무적 안정성

(단위: 백만원)

구 분

2021년
3분기

2020년

2019년

2018년

동업종 평균

부채비율(%)

82.43%
186.66%
229.22%
361.16%
117.75%

자본의 잠식률(%)

-
-
-
-
-

재고자산 회전율(회)

4.71
7.41
9.25
10.90
6.28

매출채권 회전율(회)

3.79
3.83
4.01
3.72
4.67

영업활동으로 인한 현금흐름

(-)844
(-)1,001
(-)347
281
-

주1) 19년 ~ 21년 3분기는 연결재무제표 수치를 기재하였으며, 18년의 경우 개별재무제표 상 수치를 기재하였습니다.

주2) 업종 평균은 한국은행에서 발간한 "2020년 기업경영분석"의(C292) 특수 목적용 기계 업종 기준입니다.

동사는 부채비율에서 21년 3분기 기준 82.43%로 업종평균 117.75% 대비 양호한 수준을 보이고 있습니다. 특히 20년 중 발행된 전환상환우선주부채와 관련 파생상품부채가 21년 상반기까지 부채로 계상되었으나, 3분기 중 보통주로 100% 전환이 완료됨에 따라 더 개선된 모습을 보이고 있습니다. 동사는 지속적인 실적 개선과 함께 상장에 따른 공모자금이 유입될 경우 부채비율은 보다 낮아질 것으로 판단됩니다.

동사의 재고자산회전율은 18년 10.9회, 19년 9.25회 20년 7.41회 21년 3분기 4.71회로 다소 큰 변동을 보이고 있습니다. 이는 동사의 재고자산 보유 정책과 관련하여 설명할 수 있습니다. 동사의 사업 특성 상 통상적으로 수주 후 해당 제품의 제조에 필요한 만큼의 원재료를 적시에 매입하여 즉시 조립 및 제작을 진행하고 있음에 따라 통상적으로 재고자산 회전율이 매우 높습니다. 다만, 보고기간 말 시점에 원재료 매입 규모가 커질 경우 일시적으로 낮은 재고자산 회전율을 보일 수 있는 것으로 확인됩니다.

동사의 매출채권 회수기일과 관련하여 주요 매출처의 경우 매출 발생일의 월말 + 60일 회수조건이 다수이며, 일부 어음의 경우 발행일 +90일, 해외 거래처의 경우 납품 후 수개월간 대금을 나누어 수령하는 경우도 존재합니다. 따라서 회수까지 소요되는 기간은 평균적으로 3개월 수준으로 볼 수 있으며, 이에 따라 21년 3분기 기준 매출채권회전율 3.79회는 적절한 수준으로 볼 수 있습니다. 추가적으로 향후 채권관리 안정화로 잔존 채권의 연령이 점차 감소할 것으로 예상되며, 이와 함께 매출채권 회전율은 보다 더 개선될 것으로 기대됩니다.

한
편, 최근 부(-)의 영업활동현금흐름의 경우 외형 성장에 따른 기말 시점 매출채권과 재고자산 증가로 영업활동으로 인한 자산부채가 (-)의 변동을 나타낸 요인에 기인합니다. 2020년의 경우 연말 시점 매출액이 급증함에 따라 일시적으로 매출채권 잔액이 증가하게 되었으며, 21년 3분기의 경우 원자재 가격 상승에 대비하여 범용성 있는 원자재에 대해 대량 매입을 진행하였으고, 이로 인해 3분기 원재료 매입액이 증가한 모습을 보이고 있습니다. 한편, 동사는 COVID-19의 영향 등에 의한 원가 상승 억제 및 협력사 상생 차원에서 매입금액 결제를 조기 집행하였습니다. 이에 따라 원자재 매입은 증가한 반면, 매입채무 잔액이 크게 감소하여 전반적으로 영업활동현금흐름에 (-)의 영향을 미친 것으로 확인됩니다.
다만, 이러한 (-)의 영업활동현금흐름은 일시적으로 발생한 효과로 판단하고 있으며, 향후 매출 성장과 이익 실현에 따라 (+)의 영업활동현금흐름을 보일 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 재무자료의 신뢰성

사업연도

감사의견

감사인

채택회계기준

수정사항 및 그 영향

감사인 지정

2021년 3분기

-

신우회계법인

K-IFRS

해당사항 없음

-

2020년

적정

삼덕회계법인

K-IFRS

해당사항 없음

지정

2019년

적정

이촌회계법인

K-GAAP

해당사항 없음

-

2018년

적정

이촌회계법인

K-GAAP

해당사항 없음

-

동사는 신고서 제출일 현재 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 의거하여 외부감사인으로부터 회계감사를 수검하고 있습니다. 2019년까지는 이촌회계법인으로부터 회계감사를 수검하였으며 상장을 계획하는 과정에서 2020년 중 지정감사인으로 삼덕회계법인을 지정받아 회계감사를 수검하였습니다. 최근 3개년 감사인의 감사의견은 모두 적정 의견이며, 회계기준은 2020년부터 K-IFRS를 도입하여 재무제표를 작성하고 있습니다.

한편, 해당 회계법인의 회계감사 관련 임직원은 동사의 주주 또는 친인척 등과 전혀 관계가 없으며, 동사의 주식 등을 보유한 사실이 없습니다. 따라서 동사의 감사인 및 감사 관련 인력은 동사의 상장예비심사청구 관련 재무자료에 대하여 독립성을 유지하고 있으며, 동사 재무자료의 신뢰성이 확보되어 있는 것으로 판단됩니다.

마. 경영환경

(1) CEO의 자질

동사의 김동헌 대표이사는 고려대학교 산업공학과 석사 학위를 취득하였으며 사출성형 및 절삭가공 통합 엔지니어링 기업인 유도썬스㈜(現 아비만엔지니어링㈜)에서 영업본부장을 역임하였습니다. 김동헌 대표이사는 유도썬스㈜에 21년간 재직하며 사출성형 비즈니스에 대한 노하우와 전문성을 길렀습니다. 이후 2011년 주식회사 유일시스템을 설립하였으며, 설립한지 1년이 채 안 된 2012년에 '이백만불 수출의 탑'을 수상하고 금형 온도조절기 관련 특허 6건을 등록하며 기술력과 영업력을 인정받았습니다.

동사는 김동헌 대표이사의 사출성형 사업에 대한 역량을 바탕으로 인천광역시장 표창, 중소기업청장 표창, 중소벤처기업부 장관 표창 등을 수여하였으며, 지속적인 연구개발을 통한 특허 출원 및 등록으로 비전기업 선정, 이노비즈(Inno-biz) 인증, 수출유망 중소기업, 글로벌 강소기업, IP 글로벌스타기업 선정, 21년 개최된 로보월드에서 로봇산업부문 대통령 표창 수상 등의 성과를 보였습니다. 위와 같이 축적된 제조기술, 마케팅 노하우 및 높은 제조 산업의 이해를 바탕으로 동사의 사업을 성공적으로 영위해오고 있는데에 기여한 점들을 고려하였을 때 CEO로서 충분한 자질을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

(2) 인력 및 조직 경쟁력

동사는 증권신고서 제출일 현
재 108명의 임직원이
근무하고 있으며, 회사의 사업 분야가 확대되고 성장함에 따라 매년 임직원들의 수가 증가하고 있습니다. 동사의 경영조직은 회사 경영의 중요한 의안에 대하여 결정하는 이사회를 최고결정기구로 두고 있으며, 최고경영자인 대표이사를 중심으로 경영관리본부, 생산본부, 영업본부 등 3개의 본부와 연구개발을 담당하는 연구소 그리고 기획실로 구성되어 있습니다. 동사의 조직은 변화하는 시장에 발빠르게 대처해야 하기 때문에 각 부서별로 유기적인 협력 관계를 구축하고 있으며, 경영관리본부의 안정적 지원으로 탄탄한 조직체계를 갖추고 있습니다.

동사 인력의 사출성형 산업 및 로봇에 대한 전문성과 지속적인 연구개발을 통한 스마트기기, 산업용 로봇, 공장 시스템의 핵심 기술과 스마트팩토리 솔루션 등 융합적인 기술력을 바탕으로 국내외 유수 고객사에 지속적으로 동사의 주요 제품을 납품해오고 있는 점을 고려하였을 때 동사는 충분한 인력 및 조직 경쟁력을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

(3) 경영의 투명성 및 안정성

동사의 등기임원은 김동헌 대표이사를 포함하여 사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 견제의 역할을 수행하는 사외이사 및 감사는 최대주주와 이해관계가 없는 타인으로 구성되어 독립성을 유지하고 있으며, 회사의 중대한 사안에 대한 결정은 이사회를 통하여 수렴하고 있어 경영의 투명성을 의심할 여지가 없다고 판단됩니다.

동사는 추가적으로 코스닥시장 상장을 준비하며 정관 및 이사회 운영 규정 등을 정비하고 지정감사인 계약을 체결하는 등 상장 법인으로서 필요한 내부통제 관련 요건들을 갖추었습니다. 또한 공시의무의 성실한 이행을 위해 담당 임직원에 대한 충분한 교육과 내부 프로세스를 갖추는 등 경영의 투명성 확보를 위한 기반이 충분하다고 보여집니다.

(4) 경영의 독립성

증권신고서
제출일 현재 동사의 최대주주인 김동헌 대표이사는 발행주식총수 중 60.07%를 보유하고 있으며, 특수관계자 등 지분을 포함하게 될 경우 65.57%에 해당하는 지분율을 확보하고 있습니다. 금번 공모 시 공모주주의 유입으로 특수관계자 등의 지분율이 희석 되더라도 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없을 것으로 판단됩니다. 또한 동사의 경영 전반을 대표이사가 책임지고 있으며 회사의 운영에 있어서 이사회와의 원활한 의사소통 관계를 유지하는 등 경영권의 적절한 균형과 통제가 이루어지고 있어 경영의 독립성을 확보하고 있다고 판단됩니다.

바. 기타 투자자 보호

기타 투자자 보호를 위한 제반사항 등에 대한 기업실사 점검 의견은 다음과 같습니다.

(1) 주식등 발행 관련 사항

동사는 주식등의 발행에 있어 적법한 절차에 따라 발행하였으며, 발행가격의 적정성 검토 결과 발행단가와 공모가액과의 차이는 회사 이익 규모 및 외형의 증가 등에 기인한 것으로 판단됩니다. 한편, 동사는 임직원들에게 37만주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 주식매수선택권은 모두 청구회사의 정관 제13조에 의거하여 주주총회 안건 상정 및 소집을 위한 이사회 결의, 주주총회 특별결의를 통하여 적법하게 부여되었습니다.

(2) 최대주주등 관련 사항

동사는 이사회 구성에서의 독립성 확보와 이해관계자와의 거래에 관한 규정이 마련되어 이행되고 있습니다. 또한 동사는 설립 이후부터 청구일 현재까지 경영권 분쟁 발생사실이 없습니다. 관계회사와의 거래 또한 이해관계자와의 거래관련규정을 제정하여 구비하고 있으며, 해당 규정에 의거하여 이사회 결의 등 통제절차를 통해 거래가 이루어지고 있습니다.

(3) 이사회 및 감사 관련 사항

동사의 임원 중 최근 2년 및 당해 연도 중 퇴임한 인원은 선순희 전 감사로 '20년 7월 중 코스닥시장 상장을 준비하는 과정에서 적격성과 독립성이 결여된 것으로 판단되어 감사직을 사임하였습니다. 이사 및 감사는 청구서 제출일 현재까지 회사의 경영에 필요한 상법상의 활동을 수행하고 있으며, 이사회 및 주주총회 의사록은 적절히 작성/관리되고 있습니다. 임원 보수 수준 및 적용 퇴직금 배수 또한 업계현황 및 사회통념 상 적정한 수준으로 판단되며, 임원의 보수한도는 매년 정기주주총회의 승인을 받고 있습니다.

(4) 관계회사 관련 사항

동사는 이해관계자와의 거래관련규정을 제정하여 구비하고 있습니다. 동사의 종속회사는 베트남 법인으로 동사 영업활동의 해외기지로서의 역할을 수행하고 있으며, 동사와는 경상적인 매출, 매입 거래가 발생하고 있습니다. 기타 대여금, 채무보증 등의 자금거래 또는 신용공여가 발생 시에는 관련 규정에 의거하여 이사회의 승인을 득하여 거래를 진행할 예정이며, 거래조건은 시장가격을 고려한 내부 합리적인 기준에 따라 책정되고 있는 것으로 파악되었습니다.

(5) 회계시스템 및 외부감사인 관련 사항

동사는 2020년부터 자체 기장을 실시하였으며, 회계업무 책임자는 한용호 이사, 담당자는 이준기 부장입니다. 동사는 회계처리, 자금예산관리, 자금입출금관리 등의 부정 및 오류방지를 위한 규정 또는 내부통제절차가 적절히 구비되어 있으며, 위임전결규정, 내부회계관리규정 등을 구비하고 있습니다. 자금집행 시 전결기준에 의거하여 결제가 이루어지며, 집행 시 담당자의 승인요청 사항에 대해 담당책임자의 확인을 통해 은행결제가 이루어지고 있습니다. 또한 동사는 회계처리, 자금관리 및 집행이 적절하게 분장되어 있으며, 관련 규정을 제정하여 준수함에 따라 부정 및 오류 방지를 위한 절차가 구비되어 있는 것으로 판단됩니다. 동사는 청구일 기준 설립 이후 임직원의 횡령, 배임, 자금 도용 등의 발생 사실이 없습니다. 또한 동사는 상장준비과정 중 회계처리 및 감사보고서 발행 등과 관련하여 관계기관에 질의한 바 없으며, 설립 이후 외부감사시 회계처리의 중대한 오류가 발견된 사실 없습니다.

(6) 기타 사항

동사는 설립 후 신고서 제출일 현재까지 초다수결의제 및 황금낙하산제도를 도입한 바 없으며, 컨설팅/자문 등을 제공한 외부전문가가 동사의 주식 등을 보유한 내역 또한 없습니다. 또한 동사는 현재 진행 중인 소송 및 내용증명서 접수 등을 통해 확인된 분쟁사건은 부존재 합니다. 동사의 공시조직은 공시책임자 한용호 이사, 공시담당자 이준기 부장으로 구성되어 있습니다. 각 구성원은 최근 3년 이내에 횡령, 배임 등으로 벌금 이상의 형을 선고받은 사실 없습니다.

이와 더불어 동사는 기업공개 후 자본시장통합법 등 관련 법 규정에 의거하여 최대주주 등에 대한 제반 거래, 독자적 의사결정 방지 및 소액주주보호를 위하여 최선의 노력을 다할 것입니다. 또한 동사는 내부정보 이용방지를 위하여 공시사항 발생 시 즉시 공시가 가능할 수 있도록 공시체제를 정비하였으며, 내부정보관리규정을 도입하여 내부정보가 외부로 유출되거나 악의적으로 이용되지 않도록 보안을 유지하고 있습니다.

동사는 코스닥시장 상장 준비 과정에서 사내 규정 등 내부통제시스템 정비하였으며, 이후 이에 준하여 적법하게 운영해오고 있음에 따라 현재 내부통제시스템 관련 이슈사항은 없는 것으로 판단됩니다.

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜유일로보틱스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액

및 확정공모가액
을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
7,600원 ~ 9,200원

확정공모가액
10,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위

및 확정공모가액은
㈜유일로보틱스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜유일로보틱스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜유일로보틱스와 협의하여 최종 1주당 10,000원으로 결정하였습니다.

나. 희망공모가액의 산출방법

금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜유일로보틱스의 사업 특성, 경영성과, 재무 현황, 회사가 속한 산업의 특성, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.

(1) 희망공모가액 산출 방법 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜유일로보틱스의 희망공모가액 산정을 위해 ㈜유일로보틱스의 사업, 특성, 경영성과, 재무제표 및 비율 현황 등과 산업 특성, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등을 고려하였으며, 희망공모가액 산출을 위한 평가방법으로 동사의 2021년 3분기 연환산 순이익(지배지분) 기준으로 산정한 PER을 적용하여 주당 평가가액을 산정한 후, 주당 평가가액을 할인하여 희망공모가액을 산정하였습니다.

(2) 평가방법 선정

(가) 평가방법 선정 개요

일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.

절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF, Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC, Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합))을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년이상의 미래현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 유사회사와 비교하기 위해서는 유사회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.

본질가치 평가방법은 2002년 8월 「유가증권인수업무에 관한 규칙」 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로, 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 존재합니다. 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정 시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.

상대가치 평가방법은 PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등이 있습니다. 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다.

그러나 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다.

(나) 평가방법 선정

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 주식시장에서 일반적으로 활용되고, 투자자가 상대적으로 이해하기 용이한 상대가치 평가방법을 적용하였습니다.

[㈜유일로보틱스 비교가치 산정 시 PER 적용사유]

적용 투자지표
투자지표의 적합성

PER
PER(Price Earning Ratio)는 해당 기업의 주가와 주당순이익(EPS)의 관계를 규명하는 비율로서 기업의 영업활동을 통한 수익력에 대한 시장의 평가, 성장성, 영업활동의 위험성 등이 총체적으로 반영된 지표입니다. 또한 개념이 명확하고 계산의 용이성으로 인해 가장 널리 사용되는 투자지표이기도 합니다. PER는 순이익을 기준으로 비교가치를 산정하므로 개별 기업의 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라, 산업에 대한 향후 미래의 성장성이 반영되어 개별 기업의 PER가 형성되므로, PER를 적용할 경우 특정 산업에 속한 기업의 성장성과 수익성을 동시에 고려할 수 있고 산업 고유위험에 대한 Risk 요인도 주가를 통해 반영될 수 있습니다. 이에 따라 발행회사인 ㈜유일로보틱스의 금번 공모주식에 대한 평가에 있어 상대가치 평가방법 중 가장 보편적이고 소속 업종 및 해당기업의 성장, 수익, 위험을 반영할 수 있는 모형인 PER를 활용하였습니다.

[㈜유일로보틱스 비교가치 산정 시 PBR, PSR, EV/EBITDA 제외사유]

제외 투자지표
투자지표의 부적합성

PBR
PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로, 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치 산정 시 제외하였습니다.

PSR
PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로, 일반적으로 유사회사의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 유사회사간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교 시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 제외하였습니다.

EV/EBITDA
EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로, 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로서, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단 하에 가치 산정 시 제외하였습니다.

(3) 유사회사 선정

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 동사와의 업종, 사업, 재무 및 일반 유사성을 고려하여
삼익THK, 코윈테크, 티피씨, 라온테크 총 4개사를 동사의 공모가격 산정을 위한 최종 유사회사로 선정하였으며, 상세 선정내역은 다음과 같습니다.

최종 선정된 유사회사는 동사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 제품, 매출액 등에서 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자들께서는 비교 참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

(가) 유사회사 선정 요약

[유사회사 선정 기준표 및 결과]

구분
선정기준
세부 검토기준
선정회사

1차
업종 유사성

유가증권시장 및 코스닥시장 상장기업 중 한국표준산업분류 소분류상 아래 사업을 영위하는 기업
- (C29280) 산업용 로봇 제조업
- (C29199) 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업
- (C29299) 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업
- (C29141) 구름베어링 제조업

- (C29280) 산업용 로봇 제조업 : 7개사
- (C29199) 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 : 4개사
- (C29299) 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 : 39개사
- (C29141) 구름베어링 제조업 : 2개사
→ 총 54개사

2차
사업 유사성
- 사업 및 제품 유사성을 기준으로 산업용 로봇, 자동화모듈 및 시스템 등의 사업 영위 기업
- 로보스타, 에스피시스템스, 티로보틱스, 휴림로봇, 유진로봇, 라온테크,레인보우로보틱스, 로보티즈, 코윈테크, 삼익THK, TPC메카트로닉스 
→ 총 11개사

3차
재무 유사성
- 2020년 및 2021년 3분기 영업이익 및 당기순이익을 시현하였을 것
삼익THK, 코윈테크, 라온테크, TPC메카트로닉스
→ 총 4개사

3차
기타 유사성

분석기준일 현재를 기준으로,
- 12월 결산법인일 것
- 상장 후 6개월 이상 경과하였을 것

- 최근 사업연도 감사의견이 적정일 것

- 비경상적인 PER 제외 (5배 이하, 50배 이상)

삼익THK, 코윈테크, 라온테크, TPC메카트로닉스
→ 총 4개사

(나) 유사회사 선정 세부내역

[1차 선정기준 : 업종 유사성 판단]

[업종별 상장사 현황]

구분
개수
해당회사

- (C29280) 산업용 로봇 제조업
7개사
로보스타, 에스피시스템스, 티로보틱스, 휴림로봇, 유진로봇, 라온테크, 레인보우로보틱스

- (C29199) 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업
4개사
아스플로, 디와이피엔에프, 오리엔탈정공, TPC메카트로닉스

- (C29299) 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업
39개사
우신시스템, 한국주강, 두산밥캣, 피엔티, 파라텍, 엠플러스, 나인테크, 이노메트리, 디에이테크놀로지, 티에스아이, 고영테크놀러지, 엔에스, 유일에너테크, 맥스로텍, 브이원텍, 톱텍, 오로스테크놀로지, 로보티즈, 제우스, 넥스틴, 한일진공, 피에스케이, 네오셈, 디엠에스, 코윈테크, 디에스티, 에프엔에스테크, 에스에프에이, 명성티엔에스, 자비스, 에이치엘비파워, 에스엔유프리시젼, 파인텍, 씨아이에스, 하나기술, 네온테크, 인텍플러스, 상상인인더스트리, 원준, 바이옵트로

- (C29141) 구름베어링 제조업
2개사
삼익THK, 씨에스베어링

[2차 선정기준 : 사업 유사성 판단]

2차 비교회사 선정은 1차 비교회사로 선정된 회사 중 사업 및 제품 유사성을 기준으로 산업용 로봇, 자동화모듈 및 시스템 등의 사업을 영위하는 기업을 2차 비교회사로 선정하였습니다.

회사명
주요 제품 현황 (최근 공시자료 기준)
선정 여부

로보스타
제조용 로봇(직각좌표 로봇), 정밀 Stage, 전자부품 장비/AGV

선정

에스피시스템스
리니어 모듈, 자동화 주변장치, 스마트 팩토리 솔루션, 자동차/기계정밀 부품

선정

티로보틱스
OLED 디스플레이 공정용 시스템 및 로봇

선정

휴림로봇
직각좌표로봇, 서비스용로봇, 로봇응용시스템

선정

유진로봇
지능형로봇, 홈로봇, 엔터테인먼트로봇, 장난감 및 취미용품

선정

라온테크
반도체 물류 자동화 모듈, 디스플레이 제조 자동화 모듈, 델타 로봇(이송용 로봇)

선정

레인보우로보틱스
협동로봇, 초정밀 지향 마운트(우주 물체 관측용 장치), 인간형 2족보행로봇

선정

아스플로
반도체용 배관 부품
제외

디와이피엔에프
뉴메틱 컨베잉시스템, 메카니컬 컨베잉시스템 등 이송시스템
제외

오리엔탈정공
화물하역장비, 적재장비, 선박엔진 정비/보수 크레인, 선박 정박 장비, 선박 구조물
제외

TPC메카트로닉스
액츄에이터, 방향제어기기, 직교로봇, 리니어모터, 리니어로봇

선정

우신시스템
차체 자동용접용 설비, 자동차 내장품용 부품
제외

한국주강
조선 관련 주강품, 인고트(산업 기초 소재), 압축분철
제외

두산밥캣
건설장비, 포터블파워(공기압축기 등), 산업차량
제외

피엔티
2차전지 소재, 전자소재, OLED용 필름, 편광필름, Copper 제조장비
제외

파라텍
스프링클러헤드/소방용밸브 등 소방기구, 소방설비 시공
제외

엠플러스
이차전지 자동화 조립장비
제외

나인테크
이차전지 제조용 장비, 디스플레이 제조용 장비
제외

이노메트리
휴대폰/자동차 X-ray 2차전지 검사장비
제외

디에이테크놀로지
전단가공설비/적층설비 등 2차전지 조립공정 설비
제외

티에스아이
믹싱시스템, 믹싱제작품, 설비라인 공사, 코터건조시시스템 공사
제외

고영테크놀러지
3D AOI, 3D SPI(전자제품과 반도체 산업용 검사장비)
제외

엔에스
IT제품 충전용 소형 2차 전지/자동차용 대형 2차 전지 생산 자동화 설비
제외

유일에너테크
2차전지 자동화 조립 장비
제외

맥스로텍
공장 자동화 설비(갠트리 로봇), 자동차 엔진 부품
제외

브이원텍
LCD/OLED 압흔검사기, 2차전지 검사시스템, OLED 관련 S/W 및 검사장비
제외

톱텍
디스플레이/2차전지/자동차/반도체 공장 자동화 설비, 디스플레이 소재부품
제외

오로스테크놀로지
반도체 웨이퍼의 MI(계측/검사) 장비 제조
제외

로보티즈
액츄에이터, 자율주행로봇

선정

제우스
LCD 장비, 태양전지 장비, 반도체 세정 장비, 플러그 밸브 장비, 산업용 로봇
제외

넥스틴
반도체 전공정 패턴 결함 검사용 광학 검사 장비
제외

한일진공
휴대폰용 진공증착장비, 광학/안경렌즈 코팅용 진공증착장비
제외

피에스케이
반도체 제조용 장비(전공정 장비) 및 부품
제외

네오셈
SSD 테스터, 번인 테스터 등 반도체 후공정 검사장비
제외

디엠에스,
디스플레이 패널 공정용 장비 및 부품 (습식 세정장비, 약액장비), 풍력발전기
제외

코윈테크
2차전지, 반도체, 디스플레이, 석유화학 자동화 설비

선정

디에스티
공조부품 제작설비(Fin Mill, Tube Mil, Core Builder)
제외

에프엔에스테크
FPD 장비, 반도체 부품소재
제외

에스에프에이
디스플레이/2차전지/반도체/유통 스마트 팩토리 장비 및 솔루션, 반도체 패키징
제외

명성티엔에스
2차전지 분리막 생산설비, 디스플레이용 설비
제외

자비스
반도체 검사장비, 2차전지 검사장비, PCB 검사장비, 식품 이물 검사장비
제외

에이치엘비파워
선박용 탈황설비, 발전플랜트 설비, 전력배전 설비, ESS 관련 제품
제외

에스엔유프리시젼
LCD 제조장비, OLED 제조장비, 2차전지 제조장비
제외

파인텍
가전용/휴대폰 디스플레이 부품, 디스플레이/2차전지 제조 장비
제외

씨아이에스
2차전지 전극제조 관련 장비
제외

하나기술
2차전지 조립/화성/Pack 조립 공정 장비 및 검사장비
제외

네온테크
반도체/디스플레이 자동화 설비, 반도체/디스플레이/MLCC 장비, 산업용 드론
제외

인텍플러스
반도체/디스플레이 외관 검사 장비
제외

상상인인더스트리
선박용 크레인, 해양플랜트용 크레인, 조선 설비
제외

원준
에너지 및 전자 소재 생산용 열처리 장비
제외

바이옵트로
PCB 전기검사기, IT 제품/산업용 제품 생산용 Screw 자동체결기
제외

삼익THK
자동화기기 및 부품(LM시스템, 메카트로시스템), 산업용 기계장비

선정

씨에스베어링
풍력용 베어링, 산업용 베어링
제외

[3차 선정기준 : 재무 유사성 판단]

3차 비교회사 선정은 2차 비교회사로 선정된 회사를 대상으로 2020년 및 2021년 3분기 영업이익 및 당기순이익을 시현한 회사를 선정하였습니다.

[유사회사 주요 재무 현황]

(단위: 백만원)

회사명
결산월
상장된 시장
상장일
시가총액
2020년
2021년 3분기(누적)
선정 여부
제외 사유

자산총계
매출액
영업이익
당기순이익(지배)
자산총계
매출액
영업이익
당기순이익(지배)

로보스타
12
KOSDAQ
2011-10-17
2,340억원
143,057
133,876
-11,962
-13,226
124,431
109,471
-1,098
1,176
제외
순손실

에스피시스템스
12
KOSDAQ
2019-08-14
673억원
52,926
31,086
459
295
64,472
24,449
-794
-223
제외
순손실

티로보틱스
12
KOSDAQ
2018-11-29
1,050억원
75,860
66,357
3,491
-1,071
89,328
35,654
-3,356
-3,076
제외
순손실

휴림로봇
12
KOSDAQ
2006-12-05
1,496억원
135,740
20,729
-8,908
39,233
90,851
22,160
-2,421
-36,032
제외
순손실

유진로봇
12
KOSDAQ
2001-11-13
2,007억원
76,685
57,694
-8,813
-10,540
68,080
42,287
-4,465
-3,728
제외
순손실

라온테크
12
KOSDAQ
2021-06-17
1,792억원
24,792
18,400
1,054
845
33,856
26,030
3,096
2,981
선정
-

레인보우로보틱스
12
KOSDAQ
2021-02-03
3,727억원
11,432
5,427
-1,349
-1,406
38,687
4,923
-1,703
-8,417
제외
순손실

로보티즈
12
KOSDAQ
2018-10-26
2,910억원
73,197
19,231
-1,764
-135
79,106
16,409
-847
22
제외
순손실

코윈테크
12
KOSDAQ
2019-08-05
3,027억원
127,281
45,355
629
2,546
161,243
68,753
3,055
4,402
선정
-

삼익THK
12
KOSPI
1989-09-26
2,772억원
387,615
263,856
5,737
4,458
376,565
222,745
7,724
5,605
선정
-

TPC메카트로닉스
12
KOSDAQ
2001-01-16
702억원
105,270
88,559
1,950
4,075
110,280
63,095
1,208
1,753
선정
-

주1) 연결재무제표 작성법인의 당기순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익으로 산정하였습니다.

주2) 시가총액은 2022년 01월 21일 종가 기준으로 기재하였습니다.

[4차 선정기준 : 기타 유사성 판단]

최
종
비교회사 선정은 3차 비교회사로 선정된 회사 중
1)
12월 결산법인이면서 2) 상장 후 6개월 이상 경과하였고, 3) 최근 사업연도 감사의견이 적정이며, 4) 비경상적인 PER("5" 이하, "50"배 이상)인지 여부 또한 검토하였습니다.

회사명
결산월
상장 후
6개월 이상 경과
최근 사업연도
감사의견 적정
비경상적 PER
(5이하, 50이상) 제외
선정여부

라온테크
12월
O
O
O
선정

코윈테크
12월
O
O
O
선정

삼익THK
12월
O
O
O
선정

TPC메카트로닉스
12월
O
O
O
선정

【 최종 유사기업 선정결과 요약 】

최종 유사기업

삼익THK, 코윈테크, 라온테크, TPC메카트로닉스
[ 총 4개사 ]

(다) 유사회사 선정결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 선정기준을 충족하는
삼익THK
㈜
,

㈜
코윈테크,

㈜
라온테크,

㈜
TPC메카트로닉
4개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다.

그러나 동사와 선정된 유사회사가 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 선교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 및 과정에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

또한 동사의 희망공모가액은 선정 유사회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 유사회사의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 유사회사의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 동사의 주당 평가가액은 동사와 유사회사의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다.

(라) 유사회사의 기준주가

기준주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 반영을 배제하기 위해 2022년 01월21일(증권신고서 제출일로부터 5 영업일 전일)을 분석기준일로 하여 1개월간(2021년 12월 22일 ~ 2022년 01월 21일) 종가의 산술평균과 분석기준일 종가 중 낮은 가액을 기준주가로 적용하였습니다.

[유사회사 주가 추이(2021.12.22 ~ 2022.01.21)]

(단위: 원)

회사명
삼익THK
코윈테크
라온테크
TPC

기준주가 (Min[(A),(B)])

13,200
30,864
36,300
4,557

분석기준일 종가 (A)
13,200
31,950
36,300
4,570

1개월 평균 종가 (B)
13,275
30,864
37,550
4,557

일자
2021-12-22
12,650
27,900
37,400
3,700

2021-12-23
12,600
29,400
38,700
3,705

2021-12-24
12,700
28,900
39,950
3,665

2021-12-27
13,100
30,550
39,250
3,800

2021-12-28
13,300
30,350
38,850
3,670

2021-12-29
13,200
30,050
38,950
3,650

2021-12-30
13,100
31,150
39,550
3,755

2022-01-03
13,200
31,200
40,100
3,950

2022-01-04
13,550
31,400
39,000
5,130

2022-01-05
12,900
30,250
37,250
5,950

2022-01-06
12,550
30,750
36,200
5,320

2022-01-07
14,250
31,100
38,750
5,330

2022-01-10
14,250
30,400
36,000
5,460

2022-01-11
13,750
30,050
34,900
5,090

2022-01-12
13,900
30,850
36,250
5,270

2022-01-13
13,800
32,400
36,650
5,250

2022-01-14
13,700
32,700
36,650
5,250

2022-01-17
13,000
32,900
36,300
4,600

2022-01-18
13,050
31,550
35,850
4,495

2022-01-19
13,150
30,600
36,100
4,230

2022-01-20
13,150
32,600
37,150
4,410

2022-01-21
13,200
31,950
36,300
4,570

(4) 희망 공모가액의 산출

[PER 평가방법을 통한 상대가치 산출의 의의, 방법 및 한계점]

① 의의

PER은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로, 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다.

PER은 대부분의 기업에 적용하여 계산이 간단하고 자료 수집이 용이하며 산업 및 기업 특성에 따른 위험, 성장율을 반영한 지표로 이용되고 있습니다.

② 산출 방법

PER를 적용한 비교가치는 2021년 3분기 기준 연환산 실적(2021년 3분기 x 4/3) 수치를 기준으로 비교대상회사의 PER을 산출하여, 동사의 3분기 기준 연환산 실적을 적용한 가치로 산출하였습니다.
※ PER를 이용한 비교가치 = 유사회사 PER 배수 X 주당 순이익

※ 적용주식수:
유사회사 - 분석기준일 현재 상장주식수
발행회사 - 증권신고서 제출일 현재 주식수 + 신주모집 주식수 + 상장주선인 의무인수주식 수

※ 유사회사의 재무자료는 국내회사의 경우 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 각사의 사업보고서와 2021년 3분기보고서를 참조하였습니다.

③ 한계점

순손실 시현 기업의 경우 PER를 비교할 수 없습니다.

비교기업이 동일 업종, 사업을 영위하여도 각 회사의 고유한 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 있기 때문에, 동일 기업을 비교 분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.

또한 PER 배수 결정 요인에는 주당순이익 이외에도 배당 성향 및 할인율, 기업 성장율 등이 있으므로 동일 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 내부유보율, 자본금 규모 등 여러 요인을 고려할 경우 비교에 한계점이 존재합니다.

비교 기업간의 적용회계기준 및 연결 대상 기준 차이점 등으로 비교 기업간 PER의 비교에 제약사항이 존재할 수 있습니다.

(가) 적용 PER 배수 산출

금번 공모가액 산정을 위한 유사기업의 PER 배수는 2021년 3분기(2021년 9월 30일) 기준 연환산 실적을 적용하여 산출하였습니다.

[2021년 3분기 기준 연환산 실적을 적용한 유사회사 PER 산정]

구분
산식
삼익THK
코윈테크
라온테크
TPC

회계기준
-
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결

적용 순이익(천원)
(A)
7,472,891
5,869,335
3,974,003
2,337,192

상장주식수(주)
(B)
21,000,000
9,475,048
4,935,705
15,046,213

주당순이익(원)
(C)=(A)/(B)
355.85
619.45
805.15
155.33

기준주가(원)
(D)
13,200
30,864
36,300
4,557

PER
(E)= (D)/(C)
37.09
49.82
45.08
29.34

적용 PER 거래배수
40.33

출처: Dart, Quantiwise

주1)
적용 순이익은 2021년 3분기 기준 연환산 (지배지분) 당기순이익입니다.

주2)
적용 주식수는 분석기준일('22.01.21) 현재 상장주식총수입니다.

주3)
적용주가 = Min(분석기준일('22.01.21)로부터 1개월(2021.12.22 ~ 2022.01.21)간 종가 산술평균, 분석기준일 종가)입니다.

(나) PER 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출

비교회사의 적용 PER 거래배수를 통해 산출한 ㈜유일로보틱스의 적정 시가총액은 아래와 같습니다.

[평가 시가총액 산출 내역]

구분
산식
내용
비고

적용 순이익
(A)
3,519백만원
주1)

적용 PER
(B)
40.33배
-

평가 시가총액
(C) = (A) X (B)
141,953백만원
-

적용 주식수
(D)
8,580,846주
주2)

주당 평가가액
(E) = (C) / (D)
16,543원
-

주1)

당
사는 기업가치 평가시 2021년 3분기 기준 지배주주지분 당기순이익 실적 2,640백만원을 연환산하여 당기순이익(지배지분) 3,519백만원을 산출하였
습니다.

주2)

적용주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수
6,366,346주에 신주모집 주식수 2,150,000주, 상장주선인의 의무인수분 64,500주를 고려
하여 산출하였습니다.

주3)
평가기준일(2022년 01월 21일) 기준

(다) 희망 공모가액 산출

상기 PER Valuation 결과를 적용한 ㈜유일로보틱스의 희망 공모가액
및 확정 공모가액
은 아래와 같습니다.

[㈜유일로보틱스 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
16,543원

평가액 대비 할인율
44.4% ~ 54.1%

희망 공모가액 밴드
7,600원 ~ 9,200원

확정 공모가액
10,000원

주)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 ㈜유일로보틱스의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 및
시장 상황을 고려하여
44.4% ~ 54.1%의 할인
율을 적용하여 희망 공모가액을 7,600원 ~ 9,200원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후
코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여
발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.

참고로, 2021년 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.

[2021년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액대비 할인율

상단
하단

엔비티
2021-01-21
22.08%
41.56%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
17.86%
27.86%

씨앤투스성진
2021-01-28
50.50%
59.78%

모비릭스
2021-01-28
9.71%
32.28%

핑거
2021-01-29
26.26%
36.09%

와이더플래닛
2021-02-03
13.14%
30.52%

레인보우로보틱스
2021-02-03
31.75%
46.92%

아이퀘스트
2021-02-05
37.23%
45.52%

피엔에이치테크
2021-02-16
37.87%
48.84%

오로스테크놀로지
2021-02-24
23.64%
38.19%

씨이랩
2021-02-24
5.90%
30.18%

유일에너테크
2021-02-25
14.78%
33.04%

뷰노
2021-02-26
31.06%
46.97%

나노씨엠에스
2021-03-09
19.86%
37.19%

싸이버원
2021-03-11
23.50%
29.90%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
27.00%
48.80%

네오이뮨텍
2021-03-16
38.43%
48.05%

바이오다인
2021-03-17
23.57%
40.08%

라이프시맨틱스
2021-03-23
11.18%
36.05%

제노코
2021-03-24
33.42%
45.53%

자이언트스텝
2021-03-24
22.61%
36.68%

엔시스
2021-04-01
11.32%
30.13%

이삭엔지니어링
2021-04-21
19.01%
33.10%

해성티피씨
2021-04-21
43.42%
53.26%

쿠콘
2021-04-28
27.01%
43.43%

에이치피오
2021-05-14
16.05%
26.63%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
9.70%
30.70%

샘씨엔에스
2021-05-20
24.46%
33.74%

삼영에스앤씨
2021-05-21
17.66%
35.77%

진시스템
2021-05-26
21.35%
37.08%

제주맥주
2021-05-26
22.17%
30.22%

에이디엠코리아
2021-06-03
42.29%
49.28%

엘비루셈
2021-06-11
13.85%
26.16%

라온테크
2021-06-17
22.80%
37.50%

이노뎁
2021-06-18
17.89%
36.13%

아모센스
2021-06-25
26.02%
39.55%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

큐라클
2021-07-22
26.45%
41.16%

맥스트
2021-07-27
15.96%
28.89%

에브리봇
2021-07-28
22.70%
31.40%

HK이노엔
2021-08-09
16.85%
29.54%

원티드랩
2021-08-11
23.34%
38.67%

플래티어
2021-08-12
21.32%
33.12%

엠로
2021-08-13
30.67%
38.34%

딥노이드
2021-08-17
4.69%
28.52%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
16.30%
25.60%

바이젠셀
2021-08-25
29.60%
42.82%

에이비온
2021-09-08
32.50%
42.50%

와이엠텍
2021-09-10
12.54%
26.53%

바이오플러스
2021-09-27
21.50%
28.98%

프롬바이오
2021-09-28
13.90%
24.44%

에스앤디
2021-09-29
21.80%
26.70%

실리콘투
2021-09-29
39.64%
47.18%

아스플로
2021-10-07
10.92%
23.07%

원준
2021-10-07
32.76%
41.73%

씨유테크
2021-10-08
26.32%
32.89%

지아이텍
2021-10-21
16.20%
26.00%

차백신연구소
2021-10-20
32.52%
50.52%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
22.08%
36.69%

리파인
2021-10-29
17.60%
29.20%

지앤비에스엔지니어링
2021-10-29
28.41%
41.16%

엔켐
2021-11-01
23.30%
34.30%

피코그램
2021-11-03
8.11%
19.13%

지니너스
2021-11-08
24.96%
42.44%

비트나인
2021-11-10
34.92%
41.63%

디어유
2021-11-10
12.20%
34.10%

지오엘리먼트
2021-11-11
30.99%
39.71%

아이티아이즈
2021-11-11
22.28%
32.07%

트윔
2021-11-17
27.50%
36.74%

바이옵트로
2021-11-18
30.83%
38.97%

알비더블유
2021-11-22
29.18%
38.13%

마인즈랩
2021-11-23
22.47%
32.81%

툴젠
2021-12-10
28.29%
40.24%

케이티비네트워크
2021-12-16
27.60%
41.68%

래몽래인
2021-12-30
29.73%
37.84%

평균
30.22%
43.17%

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사 및 공동주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

다. 기상장기업과의 비교참고 정보

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜유일로보틱스의 지분증권 평가를 위하여 산업 및 사업 유사성, 영업성과 시현, 일반기준, 평가결과 유의성 검토 등을 통해

삼익THK
㈜
,

㈜
코윈테크,

㈜
라온테크,

㈜
TPC메카트로닉
4개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다. 다만, 상기의 유사회사들은 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 투자자들께서는 비교참고정보를 토대로 투자의사 결정시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

(1) 유사회사 소개

(가) 삼익THK

삼익THK는 1965년 설립되어 전방위적인 산업의 설비자동화기기에 필수요소 부품인 LM시스템과 볼스크류, 서브모터, 감속기 등을 조합한 로봇인 메카트로시스템 사업을 영위하고 있습니다. 주력품목인 LM 시스템은 자동차, 반도체, IT 등의 장치산업, 정밀기계 산업 향으로 자동화 기기 부품을 납품하고 있으며, LM시스템은 기계의 직선운동에 있어 고하중이 부하되는 경우에도 위치결정 정도가 매우 높게 실현 가능한 제품으로 이러한 강점 하에 52% 정도의 높은 시장 점유율을 보이고 있습니다. 

한편, 메카트로 시스템은 LM가이드와 볼나사 사용으로 고속 고정도의 위치 제어를 실현한 직교좌표로봇입니다. 프로파일형 직교 로봇은 표준화된 모듈을 기반으로 다축시스템을 구성 가능하며 정밀 XY테이블과 함께 고객의 요구에 즉각 대응하는 강점을 보이고 있습니다. 메카트로시스템 또한 반도체, IT산업 발전에 따라 전방 수요가 증가함에 따라 성장했으며 18년부터 견조한 실적 성장을 보이고 있습니다. 이 외에도 산업용 줄, 리니어 모터 등의 제품을 생산하고 있으며 아래와 같은 사업분야를 영위하고 있습니다.

[사업부문별 매출액 비중]

사업부문
품 목
2021년
3분기
2020년
2019년
2018년

자동화기기 및 부품
LM시스템
50.5%
48.3%
55.8%
55.9%

메카트로시스템
37.3%
39.3%
28.4%
25.0%

기타조립금속제품제조
줄
1.1%
1.4%
1.8%
1.5%

산업용 기계장비 및관련용품 도소매
기 타
11.1%
11.0%
14.0%
17.5%

합 계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

(출처 : 삼익THK 사업보고서 및 분기보고서)

[최근 1년 삼익THK 주가 추이]

(단위 : 원)

삼익thk

(나) 코윈테크

코윈테크는 2차전지, 반도체/디스플레이, 석유화학, 식품, 제약, 기계, 자동차 등의 다양한 산업에 공정자동화 시스템을 구축하고 있으며 국내와 중국, 폴란드, 헝가리, 싱가폴, 미국 등 세계 여러 고객사에 납품하고 있습니다. 특히, 자동화시스템 사업 중 주력사업인 2차전지 공정자동화의 경우 전기 자동차용 및 산업용과 같은 중대형 2차전지부터 핸드폰, 웨어러블 기기 등의 전자기기용 소형 2차전지의 생산라인까지를 담당하며 공정간 자동화 설비 일체를 Turn-key로 수주 받아 제작, 납품하고 있습니다.

또한, 반도체/ 디스플레이 산업향으로 Particle, 진동 등 제품 품질에 영향을 줄 수 있는 요소를 극도로 저감한 Clean 공정에 특화된 자동화시스템을 납품하고 있으며 석유화학 등 다양한 산업군의 Smart Factory 향 자동화시스템을 제공하고 있습니다. 이외에도 식품ㆍ제약ㆍ소재ㆍ자동차 등 다양한 분야에 총 900 건 이상의 실적과 축적된 기술을 가지고 있으며 화장품 및 제약 업계 확대를 목표로 기존 고객 외에 영업망을 다양하게 확대하고 있는 추세입니다.

사업부문별 매출액 비중

매출유형
품 목
2021년 3분기
2020년
2019년
2018년

자동화설비
2차전지
64%
75%
90%
83%

반도체/디스플레이
2%
1%
2%
5%

석유화학 등
7%
15%
5%
8%

자동화설비유지보수
유지보수
4%
8%
3%
4%

2차전지 사업
소재 및 엔지니어링
24%
0%
0%
0%

합계
100%
100%
100%
100%

(출처 : 코윈테크 사업보고서 및 분기보고서)

[최근 1년 코윈테크 주가 추이]

(단위 : 원)

코윈테크

(다) 라온테크

라온테크는 2000년 3월 설립하여 제조업용 로봇(Robot)과 자동화 시스템(FA)을 개발 공급하고 있는 회사입니다. 주요 사업은 반도체 제조라인에서 Wafer를 이송하는 반도체 로봇 및 자동화 모듈, LCD와 OLED 제조라인에서 Glass를 이송하는 FPD 로봇 및 자동화 시스템, 제약ㆍ바이오 제조라인에서 사용되는 제조업용 로봇 및 자동화 시스템입니다. 

라온테크가 주력하는 반도체 분야의 웨이퍼 이송 로봇은 대기환경용, 진공환경용 로봇으로 구분되며 반도체 장비의 물류를 담당하는 자동화 시스템을 제공하고 있습니다. 이 밖에도 반도체 회로가 새겨진 Reticle을 자동적으로 보관하는 창고인 BRS 사업부와 운송 로봇제조를 의미하는 Delta Robot 사업부를 영위하고 있습니다.

제품별 매출액 비중

품 목
비 고
2021년
3분기
2020년
2019년
2018년

Semi Platform
대기환경에서 Wafer를 이송하는 EFEM과 진공 환경에서 Wafer를 이송하는 Backbone 전체를 의미하며, 반도체 장비의 물류를 담당하는 기본 자동화 모듈
91.4%
90.6%
81.4%
83.8%

Display Platform
디스플레이 제조 라인에서 Glass와 Cassette를 이송하는 로봇과 진공환경에서 기판을 이송하는 자동화 모듈인 Cluster Tool
4.6%
-
-
2%

Delta Robot
3 셋의 평행 링크로 구성되어 가볍고 빠른 이송이 가능한 로봇으로 패러랠 로봇 (Parallel Robot) 이라고도 함
1.4%
3.3%
6.2%
7.8%

유상CS외 기타
2.6%
6.1%
12.4%
6.7%

합계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

(출처 : 라온테크 사업보고서 및 분기보고서)

[최근 1년 라온테크 주가 추이]

(단위 : 원)

라온테크

(라) TPC

TPC메카트로닉스는 종합 자동화 시스템 기업으로 공압 액츄에이터와 방향제어기기 등 공장자동화 부품을 생산/판매하는 공압사업부와 직교로봇, 리니어 로봇 등을 생산/판매하는 모션 사업부를 운영중에 있습니다. 주력 사업인 공압사업부는 정보통신, 반도체, 전자, 기계, 자동차 등 경기 산업 전반을 대상으로 하고 있으며, 모션 사업부는 전자, 반도체 및 자동차 시장을 주 고객으로 확보하고 있습니다. 

또한, 최근 3D프린팅 및 로봇 솔루션 파트를 신설하여 3D프린터 및 협동로봇 제품군을 제조 및 판매하는 등 사업다각화를 꾀하고 있으며 스마트팩토리 융합 솔루션 신사업을 진행 중에 있습니다. TPC는 이처럼 자동화 시스템, 로봇 관련 신사업을 기반으로 유연한 생산 시스템 솔루션을 구축하고 있습니다.

사업부문별 매출액 비중

부 문
품 목
2021년
3분기
2020년
2019년
2018년

공압
액츄에이터, 방향제어기기, FRL, 악세사리 등
78%
78%
78%
77%

모션
직교로봇, 리니어모터, 리니어로봇등
22%
22%
19%
19%

기타
3D프린터외 협동로봇 소재가공,용역등
0%
0%
3%
4%

합계
100%
100%
100%
100%

(출처 : TPC 사업보고서 및 분기보고서)

[최근 1년 TPC 주가 추이]

(단위 : 원)

tpc

(2)
유
사회사의 주요 재무현황

유사회사의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 사업보고서 및 분기보고서, 공시자료를 참조하여 작성하였습니다. 

[(주)유일로보틱스 및 유사회사 2020년 요약 재무현황]

(단위: 원)

구분
㈜유일로보틱스
삼익THK㈜
㈜코윈테크
㈜라온테크
㈜TPC메카트로닉스

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS
K-IFRS 연결
K-IFRS
K-IFRS 연결

결산월
12월
12월
12월
12월
12월

유동자산
16,827,327,105
162,922,428,016
89,551,990,599
13,834,872,036
64,955,392,339

비유동자산
8,231,224,108
224,692,631,756
37,728,660,525
10,957,169,331
40,314,853,040

자산총계
25,058,551,213
387,615,059,772
127,280,651,124
24,792,041,367
105,270,245,379

유동부채
8,011,668,248
118,202,668,016
27,660,801,118
12,133,597,211
59,604,236,212

비유동부채
8,305,381,749
79,436,800,954
204,370,232
8,160,478,079
13,573,722,463

부채총계
16,317,049,997
197,639,468,970
27,865,171,350
20,294,075,290
73,177,958,675

자본금
2,500,000,000
10,500,000,000
4,625,746,000
2,185,502,500
6,740,138,000

자본총계
8,741,501,216
189,975,590,802
99,415,479,774
4,497,966,077
32,092,286,704

매출액
28,808,838,477
263,856,443,911
45,354,760,701
18,399,628,060
88,558,514,973

영업이익
2,705,322,394
5,736,675,834
628,572,854
1,054,035,431
1,949,930,035

당기순이익
2,482,323,320
4,458,300,046
2,545,914,576
844,745,812
4,074,590,450

주)
연결재무제표의 경우 당기순이익은 지배기업 소유주지분으로 기재

[(주)유일로보틱스 및 유사회사 2021년 3분기 요약 재무현황]

(단위: 원)

구분
㈜유일로보틱스
삼익THK㈜
㈜코윈테크
㈜라온테크
㈜TPC메카트로닉스

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS
K-IFRS 연결
K-IFRS
K-IFRS 연결

결산월
12월
12월
12월
12월
12월

유동자산
20,639,996,231
153,560,110,290
98,714,660,933
21,594,336,797
68,924,150,383

비유동자산
15,634,529,974
223,005,238,201
62,528,446,283
12,261,328,244
41,355,849,742

자산총계
36,274,526,205
376,565,348,491
161,243,107,216
33,855,665,041
110,280,000,125

유동부채
11,543,047,098
114,662,654,158
41,375,848,423
10,566,781,613
60,052,184,733

비유동부채
4,847,217,095
69,613,805,291
5,619,434,759
7,145,284,922
11,828,392,900

부채총계
16,390,264,193
184,276,459,449
46,995,283,182
17,712,066,535
71,880,577,633

자본금
3,183,173,000
10,500,000,000
4,737,524,000
2,443,002,500
7,386,786,000

자본총계
19,884,262,012
192,288,889,042
114,247,824,034
16,143,598,506
38,399,422,492

매출액
25,059,614,585
222,744,918,672
68,752,574,014
26,030,065,550
63,095,332,495

영업이익
2,533,626,884
7,724,369,290
3,055,077,108
3,095,804,093
1,207,781,290

당기순이익
2,639,543,278
5,604,668,093
4,402,001,421
2,980,501,512
1,752,893,994

주)
연결재무제표의 경우 당기순이익은 지배기업 소유주지분으로 기재

(3)
유사
회사의 주요 재무비율

유사회사의 주요 재무비율은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 사업보고서 및 분기보고서, 공시자료를 참조하여 작성하였습니다.

[(주)유일로보틱스 및 유사회사 2020년 주요 재무비율]

구 분
비율
㈜유일로보틱스
삼익THK㈜
㈜코윈테크
㈜라온테크
㈜TPC메카트로닉스

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS
K-IFRS 연결
K-IFRS
K-IFRS 연결

성장성
 (%)
매출액 증가율
16.19%
13.73%
-50.22%
45.65%
-12.40%

영업이익 증가율
-7.97%
-23.03%
-96.98%
흑자전환
1020.58%

당기순이익 증가율
-15.03%
36.53%
-85.14%
흑자전환
흑자전환

총자산 증가율
22.96%
-1.27%
10.47%
32.19%
-2.69%

활동성
 (회)
총자산 회전율
1.27
0.68
0.37
0.85
0.83

재고자산 회전율
7.41
2.48
8.78
2.92
3.54

매출채권 회전율
3.83
5.06
1.83
3.85
3.81

수익성
 (%)
매출액 영업이익율
9.39%
2.17%
1.39%
5.73%
2.20%

매출액 순이익율
8.62%
1.69%
5.61%
4.59%
4.60%

총자산 순이익율
10.93%
1.14%
2.10%
3.88%
3.82%

자기자본 순이익율
33.25%
2.36%
2.51%
21.67%
13.62%

안정성
 (%)
유동비율
210.04%
137.83%
323.75%
114.02%
108.98%

부채비율
186.66%
104.03%
28.03%
451.18%
228.02%

차입금의존도
31.06%
38.87%
13.04%
40.99%
30.55%

주1)
연결재무제표의 경우 당기순이익은 지배기업 소유주지분으로 기재

[(주)유일로보틱스 및 유사회사 2021년 3분기 주요 재무비율]

구 분
비율
㈜유일로보틱스
삼익THK㈜
㈜코윈테크
㈜라온테크
㈜TPC메카트로닉스

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS
K-IFRS 연결
K-IFRS
K-IFRS 연결

성장성
 (%)
매출액 증가율
37.71%
9.98%
161.71%
174.81%
-6.00%

영업이익 증가율
105.48%
16.22%
1649.30%
흑자전환
-29.18%

당기순이익 증가율
113.40%
47.19%
109.26%
흑자전환
181.16%

총자산 증가율
44.76%
-2.85%
26.68%
36.56%
4.76%

활동성
 (회)
총자산 회전율
1.09
0.78
0.64
1.18
0.78

재고자산 회전율
4.71
3.34
9.44
3.73
2.99

매출채권 회전율
3.79
6.40
4.26
6.36
4.09

수익성
 (%)
매출액 영업이익율
10.11%
3.47%
4.44%
11.89%
1.91%

매출액 순이익율
10.53%
2.52%
6.40%
11.45%
2.78%

총자산 순이익율
11.48%
1.96%
4.07%
13.55%
2.17%

자기자본 순이익율
24.59%
3.91%
5.49%
38.50%
6.63%

안정성
 (%)
유동비율
178.81%
133.92%
238.58%
204.36%
114.77%

부채비율
82.43%
95.83%
41.13%
109.72%
187.19%

차입금의존도
31.43%
33.75%
21.10%
26.25%
32.12%

주1)
연결재무제표의 경우 당기순이익은 지배기업 소유주지분으로 기재

【 재무비율 산정 방법 】

구 분
산 식
설 명

[성장성 비율]

매출액 증가율
당기매출액 
────── ×100 - 100
전기매출액
전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다.

영업이익 증가율
당기영업이익 
─────── ×100 - 100
전기영업이익
전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

당기순이익 증가율
당기순이익 
────── ×100 - 100
전기순이익
전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

총자산 증가율
당기말총자산 
─────── ×100 - 100
 전기말총자산
기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다.

[활동성 비율]

총자산 회전율
당기 매출액
─────────────
(기초총자산+기말총자산)/2
총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

재고자산회전율
당기 매출원가
──────────────
(기초재고자산+기말재고자산)/2
재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

매출채권회전율
당기 매출액
──────────────
(기초매출채권+기말매출채권)/2
매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

[수익성 비율]

매출액 영업이익율
당기 영업이익 
─────── ×100
당기 매출액
기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한 것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이 증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이 높은 것으로 나타납니다.

매출액 순이익율
당기 당기순이익 
──────── ×100
당기 매출액
매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의 성과를 가늠할 수 있는 지표입니다.

총자산 순이익율
당기 당기순이익 
───────── ×100
(기초총자산+기말총자산)/2
당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다.

자기자본 순이익율
당기 당기순이익 
──────── ×100
(기초자기자본+기말자기자본)/2
자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다.

[안정성 비율]

유동비율
당기말 유동자산 
──────── ×100
당기말 유동부채
유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.

부채비율
당기말 총부채 
──────── ×100
당기말 자기자본
타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.

차입금의존도
당기말 차입금 등 
──────── ×100
당기말 총자본
총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가 높은 기업일수록 금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다.

V. 자금의 사용목적

1. 모
집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구분
금액

모집 및 매출 총액 (1)
21,500,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
645,000

매출 금액 (3)
-

발행제비용 (4)
953,200

순수입금 [(1)+(2)-(3)-(4)]
21,191,800

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발
행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
885,800

공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액의
4.0%

등록세
4,429
증자자본금의 4/1000

교육세
886
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1천억원 이하

상장수수료
7,360
640만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원

기타비용
49,725
법무사 수수료, 청약공고 비용, IR 비용 등

합계
953,200
-

주1)

상기 금액은 제시
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

2.
자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의
공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

[자금의 사용목적]

(기준일 :
2022.01.28
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,000
-
7,017
-
-
2,175
21,192

주1)
기타는 연구개발 자금에 해당합니다.

주2)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
확정공모가액인 10,000원
으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
212억원
(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

내역

2022년

2023년

2024년 이후

합계

비고

시설투자

공장 확장

12,000

-

-

12,000

-

연구개발

다관절 및 협동 로봇 개발

스마트팩토리 S/W 개발

1,175

1,000

-

2,175

-

운영자금

인력확보 및 원자재 매입 등

2,000

2,000

3,017

7,017

-

합계

-

15,175

3,000

3,017

21,192

-

(1) 시
설투자

당사는 최근 증가하는 수주 물량과 다관절로봇, 협업로봇 및 스마트팩토리 시장의 본격적인 진출을 위해 생산시설 확보가 필요한 상황입니다. 당사는 기존 1공장 및 21년 7월 중 취득한 2공장으로 구분되어 있으나 경영 효율성을 위해 대규모 단일 공장에서 운영할 계획이며, 120억원 수준의 공모자금을 활용하여 대규모 통합 공장을 위한 토지를 취득할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

2022년

2023년

2024년 이후

합계

비고

시설투자

신축공장 토지 구입

12,000

-

-

12,000

-

주)
남동첨단산업단지 및 당사 공단 지역의 토지 매매가격은 3.3㎡ 당 700만원 수준으로 추정되며, 약 5,667㎡ 의 부지를 확보하여 생산량 증가에 대비하고자 합니다.

당사는 이와 같은 시설투자를 통해 수주 증가에 따른 생상량 CAPA를 확보하고 기술 마케팅 시현 공간(Show Room)을 활용한 홍보를 강화 할 계획입니다. 또한 기존 운영 중인 공장의 통합 운영을 통해 효율성이 증대될 것으로 기대하고 있으며, 부품 입고 및 제품 출고 전 품질 Test 공간 확보를 통해 제품 신뢰도 향상 및 추가적인 비용 절감 효과도 발생할 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 연구개발자금
 

당사는 기존의 직교로봇에서 한걸음 더 나아가 산업용 다관절 및 협동 로봇 개발 그리고 궁극적으로는 IoT 등을 활용한 스마트팩토리 S/W를 미래 새로운 수익창출원으로 계획하고 있습니다. 현재도 꾸준한 개발을 이어오고 있으나 22년부터 본격적인 자금 투입을 통하여 차별화된 기술을 확보하고자 합니다.

(단위: 백만원)

구분

프로젝트

세부내용

2022년

2023년

합계

비고

연구 개발

협동로봇 및 다관절 로봇

인건비

396

396

792

-

재료비 등

289

204

493

계

685

600

1,285

스마트팩토리 S/W

인건비

360

360

720

재료비 등

130

40

170

계

490

400

890

합 계

합계

1,175

1,000

2,175

상기 프로젝트와 관련한 세부 사업 계획은 아래와 같습니다.

(가) 협동로봇 및 다관절 로봇 라인업 강화

협동로봇 EC612L TYPE
및

다관절 로봇 YMX12022 및 YMX21027 등 고객 현장 대응 로봇 추가 개발을 예정하고 있습니다.

(나) 로봇 원천기술 Radar 센서

인천 로보스타 EVM Pilot을 통하여 원천기술 확보를 위한 mmWave 센서 및 Radar 센서를 이용한 EVM 보드 개발을 완료 하였습니다. 또한 SMD 기반 보드 개발로 안전용 및 그림물체 Vision 개발 후 이를 직교 및 다관절 로봇에 적용하여 본격적으로 시장에 진출할 계획입니다.

(다) 로봇 Cloud 시스템

직교 로봇 Cloud 시스템 사업은 로봇의 고도화에 따른 상품성 및 유지보수 능력 향상을 위한 사업으로서 1차로 직교로봇 Cloud 서버 시스템을 개발하고 2차로 빅데이터의 회귀분석 및 인공지능 RNN을 이용한 설비 예지예측 시스템을 개발할 예정입니다. 해당 사업은 2021년 6월 인천TP 로보스타 과제로 선정되었으며 현재 중소기업기술혁신(시장확대형) 개발사업에 과제 진행 중입니다. (CPS 기술 기반의 사출 설비, 로봇 3D 공장 모니터링, 분석 및 제어와 연계)

(라) 로봇 기반 MES 시스템

로봇의 행동을 데이터화하고 MES와 연동하여 생산 및 실행을 목표로 한 로봇 기반 MES 시스템 사업은 당사의 스마트팩토리 S/W와 다관절로봇/협동로봇을 연동하여 생산관리 시스템을 개발하고자 합니다. 

(마) 스마트 SCADA 시스템

스마트 SCADA 시스템 사업은 PLC 및 공장자동화를 연동한 관제시스템의 시장진출을 목표로 하여 현재 오성화학공업의 스마트 SCADA 시스템을 개발을 진행 중에 있습니다.

(바) 데이터 분석 AI 예지예측 시스템 및 Vision 검출 AI 시스템

해당 프로젝트는 빅데이터 분석을 통한 인공지능 예지예측 시스템 개발 및 Vision AI 사례 구축을 위한 사업으로서 당사는 평화오일씰의 1차 데이터 수집 관련 계약을 체결하였습니다. 데이터 분석 인공지능 예지예측 시스템은 숭실대와 협업하여 빅데이터 분석을 통한 인공지능 예지예측 알고리즘을 개발하며, Vision 검출 AI 시스템은 SK의 Vision 시스템을 적용하며 SI 사업을 진출할 계획입니다.(BigData 분석과 머신러닝기반의 사출성형기 이상 예지예측 및 제어시스템과 연계)

(3) 운영자금

당사는 향후 수주량 증가에 따른 원재료 매입 증가가 예상되는 바, 이를 대비하여 국제 원자재 가격 변동폭이 크고 물류비가 증가하고 있는 품목에 대해 3개월 수준의 원자재 확보를 통해 원할한 생산을 진행하고자 합니다. 이를 통해 안정적인 원자재 공급 및 원활한 자금 유동성 확보가 이루어질 것으로 기대하고 있습니다.

또한 관리 역량 향상을 위해 경영관리 인원도 추가 채용할 계획이며, 생산량 및 매출 증가가 예상됨에 따라 생산 관련 인원도 최소 6명 이상 충원할 계획입니다.

당사가 현재 계획 중인 운영자금 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

프로젝트

세부내용

2022년

2023년

2024년
~2025년

합계

비고

기타 운영자금

원재료 매입

컨트롤류

362
362
500
1,224

-

금속가공류

216

216

300

732

냉각류

66

66

100

232

컨트롤류

532
532
800
1,864

FA류

164

164

250

578

소계

1,340

1,340

1,950
4,630

인력 확보

제조

420

420

700

1,540

판관

240

240

367

847

소계

660

660

1,067
2,387

합 계

계

2,000

2,000

3,017
7,017

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
.

2. 안정조작에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

증권신고서 작성기준일 현재 당사의 연결대상 종속회사 현황은 다음과 같습니다.

구분
연결대상회사수
주요
종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
-
-
-
-
-

비상장
1
-
-
1
1

합계
1
-
-
1
1

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 '(주)유일로보틱스'로 표기하
며, 영문으로는 'Yuil robotics Co.,Ltd'로 표기합니다.

다. 설립일자

당사는 2011년 12월 16일에 설립하였습니다.

라. 회사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분
내용

본사주소
인천광역시 남동구 남동서로 362번길 37-45(남촌동)

전화번호
032-863-9810

홈페이지
http://www.yuilrobotics.com

마. 중소기업 등 해당 여부

당
사는 본 증권신고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 또한, 당사는 증권신고서 제출일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 희한 벤처기업에 해당됩니다.

구분
내용
비고

중소기업 해당 여부
해당
중소기업확인서 발급번호 0010-2021-104958
(유효기간 : 2021.04.01 ~ 2022.03.31)

벤처기업 해당 여부
해당
벤처기업확인서 발급번호 제20200107957호
(유효기간 : 2020.06.04 ~ 2022.06.03)

바. 주요사업의 내용

당사는 직교로봇, 협동로봇, 다관절로봇 등 산업용 로봇과 스마트기기로 구성한 자동화시스템을 주요 제품으로 개발 및 생산하고 있으며, 사출산업 및 전 산업 분야의 제조자동화의 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.

당사의 주요 사업 내용은 아래와 같습니다.
(
1) 산업용로봇 제조 및 판매업

(2) 지능형로봇 제조 및 판매업

(3) 취출로봇 제조 및 판매업

(4) 협동로봇 제조 및 판매업

(5) 다관절로봇 제조 및 판매업

(6) 로봇 부품 제조 및 판매업

(7) 산업용 자동화 장비 제조 및 판매업

(8) 산업용 주변기기 제조 및 판매업

(9) 산업용 장비 및 부품의 생산, 판매업

(10) 산업용 컨텐츠 개발 및 판매업

(11) 스마트팩토리 개발, 자문, 공급, 판매업

(12) 소프트웨어, 서버시스템 개발, 자문, 공급, 판매업

(13) 아이오티(IoT) 디바이스 개발, 자문, 서비스, 공급, 판매업

(14) 핫트런너 개발, 생산, 판매업

(15) 전자 및 통신 제품 개발, 생산, 판매업

사. 신용평가에 대한 사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 회사의 연혁

당사의 설립 후 주요 연혁은 다음과 같습니다.

연월

내역

비고

2011.12
주식회사 유일시스템 설립(대표이사 김동헌, 자본금 5억)
-개인사업자 유일시스템(2010년 5월 설립)의 법인전환
-

2011.04
ISO 9001 / 14001 인증획득
-

2011.06
벤처기업 확인
-

2012.09
기업부설연구소 인정
-

2012.10
이백만불 수출의 탑 수상
금형 온도조절기 관련 특허등록(6건)
-

2014.07
베트남 법인 설립(YUIL SYSTEM VINA Co.,LTD.)
-

2014.12
비전기업 선정
특허등록 금형 온도조절기 관련(1건)
-

2015.09
본점이전(인천광역시 남동구 남동서로 362번길 37-45)
산업단지(인천 남동) 입주 확인
-

2015.12
인천광역시장 표창 수여
특허등록 냉매 회수시스템외 (5건)
-

2016.06
중소기업청 청장 표창장 수여
-

2017.12
중소벤처기업부 장관표창장 수여
삼백만불 수출의 탑 수상
-

2019.01
이노비즈(Inno-biz) 인증(중소벤처기업부)
-

2019.07
수출유망 중소기업 지정(중소벤처기업부)
특허등록 로봇 관련(1건)
-

2020.04
한국투자증권 투자유치
IP 글로벌스타기업 선정(특허청)
-

2020.05
글로벌강소기업 지정(중소벤처기업부)
로봇 CE 유럽인증 및 KCs 안전인증획득
-

2020.12
로봇관련 특허등록(2건) 및 출원(3건)
-

2021.03
로봇관련 특허등록(6건)
-

2021.06
주식회사 유일로보틱스 사명 변경
중소벤처기업부 장관표창장 수여
-

2021.07
에이스톤 프로젝트 제2호 투자조합 투자유치
-

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

연월
주소
비고

2011.12
인천광역시 남구 염전로 165번길 56(도화동)
설립소재지

2015.09
인천광역시 남동구 남동서로 362번길 37-45(남촌동)
본점이전

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자

주총종류

선임

임기만료

또는 해임

신규

재선임

2020.07.30
임시주주총회
대표이사 김동헌
사내이사 고재신
사내이사 오민환
사내이사 한용호
사외이사 나종호
감사 이한철
-
감사 선순희

2021.05.29
임시주주총회
-
대표이사 김동헌
-

다. 최대주주의 변동

당사는 설립 이후 김동헌 대표이사가 지속적으로 최대주주 지위를 유지하였으며(증권신고서 제출일 현재 지분율 60.07%), 설립 이후 최대주주의 변동사항은 없습니다.

라. 상호의 변경

당사는 2021년 06월 주식회사 유일시스템에서 주식회사 유일로보틱스로 상호를 변경하였습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병들을 한 경우 그 내용

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련될 중요한 사항의 발생내용

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 자본금 변동사항

(단위 : 원, 주)

종류
구분
제11기 3분기
(2021년 9월말)
제10기
(2020년)
제9기
(2019년)
제8기
(2018년)

보통주
발행주식총수
6,366,346
5,000,000
100,000
100,000

액면금액
500
500
5,000
5,000

자본금
3,183,173,000
2,500,000,000
500,000,000
500,000,000

우선주
발행주식총수
-
599,950
-
-

액면금액
-
500
-
-

자본금
-
299,975,000
-
-

기타
발행주식총수
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-

합계
자본금
3,183,173,000
2,799,975,000
500,000,000
500,000,000

주)
상기 우선주의 종류는 전환상환우선주와 전환우선주로 발행되었으며, 2021년도 8월 30일에 보통주로 전환되어 우선주 자본금은 존재하지 아니합니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 

증권신고서 작성 기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주(1주의 금액 500원)이며, 유통주식총수는 6,366,346주입니다. 유통주식은 전부 보통주로 의결권 행사가 가능합니다.

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주식
종류주식
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
100,000,000
100,000,000
주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
6,366,346
1,366,346
7,732,692
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
1,366,346
1,366,346
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
1,366,346
-
주2)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
6,366,346
-
6,366,346
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
6,366,346
-
6,366,346
-

주1) 당사의 수권 주식수는 종류 주식을 포함한 100,000,000주 입니다.
주2) 2021년 8월 30일 우선주 1,366,346주가 보통주로 전환되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

당사는 증권신고서 제출일 기준 현재 해당사항이 없습니다.

다. 종류주식 발행현황

당사는 증권신고서 제출일 기준 현재 해당사항이 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일

당
사의 최근 정관 개정일은 2021년 08월 09일이며, 제11기 임시주주총회에서 정관 일부 변경의 건 의안이 원안대로 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

당사의 최근 5개년간 정관 변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2017년 12월 27일
제7기 임시주주총회
- (부칙) 일반 규정 개선
- 조문정비

2020년 04월 28일
제10기 임시주주총회
- 주식매수선택권 추가
- 임직원에 대한 보상

2020년 07월 30일
제10기 임시주주총회

- 사업 목적 추가

- 총칙 외 다수 조항 수정

- 사업다각화 및 개편
- 조문 정비(표준정관 반영)

2021년 02월 04일
제11기 임시주주총회
- 사업 목적 추가
- 사업다각화 및 개편

2021년 06월 22일
제11기 임시주주총회
- 사명 변경
- 사업 목적 추가
- 본점 소재지, 공고 방법, 주식 등의 전자등록, 주주명부의 폐쇄 및 기준일, 전환사채의 발행, 소집시기, 감사의 선임, 이익 배당 수정
- 사명 변경
- 사업다각화 및 개편
- 조문 정비 (표준정관 반영)

2021년 08월 09일
제11기 임시주주총회
- 신주 배당 관련 일부 항목 삭제
- 주주명부 폐쇄 및 기준일 수정
- 사채발행 관한 준용규정(양도 승인) 삭제
- 유가증권 상장사 표준정관 문구 적용
- 업무처리 번거로움 제거
- 양도제한문구 있으면 전자등록 안됨 

II. 사업의 내용

※ 주
요
용
어 해설

구분

내용

지능형 로봇
인공지능 등 IT 기술을 바탕으로 인간과 상호작용하면서 가사지원, 교육, 엔터테이먼트 등 다양한 형태의 서비스를 제공하는 인간지향적인 로봇으로 단순 반복작업을 주로 수행하는 산업용 로봇과 달리 인공지능, 휴먼인터페이스, Ubiquitous 네트워크 등의 IT 기술이 접목된 Fusion System

산업용 로봇
의미
자동 제어에 의한 매니퓰레이터의 조작 또는 이동 기능을 갖고 있으며 각종 작업을 프로그램에 의하여 실행할 수 있는(반)자동화된 로봇을 의미하며 생산 공장 등에서 인간의 손 노동을 대신해 조립, 용접 등의 노동을 수행함. 주로 위험한 일을 인간대신 하여 생산성을 높임

직교
로봇
XY로봇이라고도 불리며 산업용로봇 중에 가장 간단한 구조를 갖는 직교로봇은 로봇의 구조적 동작 특성인 직각좌표계(Cartesian Coordinate System)를 이룸

다관절로봇
모터를 사용하여 회전운동을 하는 여러 개의 관절들이 조합된 로봇으로 자동차, 전기/전자, 화학, 철강, 식품 등의 산업 분야에 폭넓게 사용되어 산업 및 공장 자동화의 핵심적인 역할을 담당하며 제조업에서는 불량률 감소, 생산성 향상 및 인건비 절약을 목적으로 사용됨

협동
로봇
'Cobot’이라고도 불리며 인간과 로봇의 공유 작업공간에서 인간과 물리적으로 상호작용하는 로봇으로 기존 산업용 로봇과는 달리 쉬운 작업 교시 기능을 갖추어서 복잡한 프로그래밍이 없어도 직접 혹은 그래픽 기반의 입력으로 로봇에게 작업 명령이 가능함

액츄에이터
제어기기에서 출력된 신호를 바탕으로 대상에 물리적으로 동작시키거나 제어하는데 쓰이는 기계장치를 의미하며 일반적으로 전기, 압축공기, 유압형태로 된 에너지원으로 작동하며 에너지를 어떠한 종류의 움직임으로 변환시킴

토크센서
스트레인게이지 센서를 기반으로 하는 센서로 토크를 측정하기 위해 토크센서를 직접 샤프트에 연결하여 샤프트의 비틀림을 측정하는 방식으로 모터, 엔진, 터빈 등 다양한 제품의 효율, 시험에 사용됨

서보 드라이브 모듈
모터의 토크·속도·위치를 제어하는 장치로 부여된 목표 입력에 대한 빠른 추종 응답특성을 갖고, 넓은 속도제어의 범위를 가지며 정밀하게 움직일 수 있도록 서보모터에 전력을 서보모터에 적합한 형태로 변환하여 제어하는 시스템

티칭펜던트
프로그램 작성과 티칭 작업을 위한 입력·조작 장치로 통신선을 통해 로봇 컨트롤러와 연결되어 있으며 로봇의 동작을 관찰하기 위해 자유롭게 이동하면서 프로그래밍이 가능함

제어기
로봇의 운동과 시퀀스를 총괄하는 통신 및 정보처리 장치로 필요한 입력을 받아 로봇의 실제 움직임과 원하는 움직임이 일치하도록 제어모터 또는 액츄에이터에 출력 구동 신호를 주는 장치

EtherCAT
유연한 토폴로지를 가진 고성능, 저비용의 사용하기 쉬운 산업용 이더넷 기술의 일종으로 이더넷 표준인 IEEE 802.3에 정의된 프레임과 Physical 계층을 사용하는 통신 방식

Radar
무선으로 주변 물체를 탐지하고 거리를 측정할 수 있는 센서이며 전자기파를 발생시켜 물체에 쏘고 다시 돌아오는 전자기파를 통해 거리, 방향, 고도를 알아내어 물체의 위치 파악

공장자동화

(FA)

제품의 설계에서 제조, 출하에 이르기까지 공장 내의 공정을 자동화하는 기술로 컴퓨터 시스템이나 산업 로봇을 도입하여 공장의 무인화, 생산 관리의 자동화 등을 행하는 시스템

오토 피딩
시스템
자동공급장치를 통해 입고된 플라스틱 원료를 저장·보관·건조하여 믹싱한 원료를 플라스틱 기계에 자동으로 투입시켜주는 시스템

냉각시스템
냉매를 순환하여 냉기를 발생시키는 시스템으로 냉매의 압축, 응축, 팽창 및 증발과정을 반복하여 수행

사출성형기
열을 가하여 용융 상태의 열가소성 또는 열경화성 플라스틱, 고무 등의 재료를 노즐을 통하여 두 개의 금형사이에 주입하여 원하는 모양의 제품을 성형·생산하는 기계

스마트팩토리
제품의 기획부터 판매까지 모든 생산과정을 ICT기술로 통합하여 최소 비용과 시간으로 고객 맞춤형 제품을 생산하는 사람 중심의 첨단 지능형 공장으로 공장 내 설비와 기계에 센서가 설치되어 데이터가 실시간으로 수집·분석되어 공장 내 모든 상황을 분석하여 스스로 제어 및 통제가 가능함

SCADA
산업 공정/기반 설비를 바탕으로 한 작업공정을 감시하고 제어하는 컴퓨터 시스템으로 로컬 또는 원격 위치에서 산업 프로세스를 제어하고, 실시간으로 데이터를 수집하고 모니터링하는 시스템

WMS
창고의 비즈니스 프로세스를 효과적으로 관리하거나 창고 업무 활동을 지시하기 위해 정보 시스템과 기기 또는 사람의 활동을 통합하는 관리시스템으로 창고내에서 일어나는 입고, 적재, 피킹, 출하와 같은 업무를 자동화시킴

MES
주문으로부터 제품 생산에 이르기까지 가장 효과적으로 활용할 수 있는 정보를 제공하는 통합생산관리 시스템으로 생산 현장에서 발생하고 있는 최신의 정보를 수집 및 모니터링하여 관리자 및 작업자의 신속한 대응을 유도함

빅데이터
의미
기존의 관리 및 분석체계로는 감당할 수 없을 정도르이 거대한 데이터의 집합으로 대향의 정형 또는 비정형 데이터세트 및 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술

상관도 분석
확률론과 통계학에서 두 변수간에 어떤 선형적 또는 비선형적 관계를 갖고 있는지 분석하는 방법으로 두 변수는 서로 독립적인 관계이거나 상관관계일 수 있으며 이때 두 변수간의 관계의 강도를 상관관계라고 함

인공지능
의미
기계가 경험을 통해 학습하고 새로운 입력 내용에 따라 기존 지식을 조장하며 사람과 같은 방식으로 과제를 수행할 수 있도록 지원하는 기술

RNN
인공 신경망의 한 종류로서, 내부의 순환 구조가 포함되어 있기 때문에 시간에 의존적이거나 순차적인 데이터 학습에 활용되는 알고리즘

MLP
퍼셉트론을 여러 층 모양으로 배치하여 입력층에 주어진 값을 전파시키는 신경망으로 백프로포지션을 사용하여 학습하는 알고리즘

Cloud
사용자의 직접적인 관리 없이 데이터 스토리지와 컴퓨팅 파워와 같은 컴퓨터 시스템 리소스를 필요 시 바로 제공하는 것

CPS
모든 사물들이 서로 연결되어 정보를 교환하는 IoT에서 컴퓨팅을 이용한 사이버세계와 물리세계가 발전된 IT기술을 통해 유기적으로 융합되어 사물들이 서로 소통하며 자동적, 지능적으로 제어되어지는 시스템으로 기존의 전통적인 산업에 ICT 기술이 결합되어 기존 산업과 서비스테 새로운 부가가치를 부여하고자 융?합 산업을 구현하기 위한 핵심기술

디지털 트윈
컴퓨터에 현실 속 사물의 쌍둥이를 만들고, 현실에서 발생할 수 있는 상황을 컴퓨터로 시뮬레이션함으로써 결과를 미리 예측하는 기술로 다양한 물리적 시스템의 구조, 맥락, 작동을 나타내는 데이터와 정보의 조합으로 과거와 현재의 운용 상태를 이해하고 미래를 예측할 수 있는 인터페이스

1. 사업의 개요

가. 산업의 특성

당사의 사업은 자동화시스템 및 산업용 로봇 관련 산업의 범주 내에 속해 있으며, 해당 산업은 아래와 같은 사유로 향후 성장 잠재력이 매우 높을 것이라 판단하고 있습니다.

첫째, 국내의 경우 대내적으로 제조업 비중이 높은 산업구조를 갖고 있으나 노동자의 고령화와 청년층의 생산직 기피현상, 기타 최저임금의 점진적인 인상 등 다양한 사유로 인해 만성적인 노동력 부족을 겪고 있고, 이로 인해 원가상승 및 생산시설의 해외 이전 등으로 성장 동력이 약화되고 있는 중입니다. 이러한 사회적 배경 하에서 성장 동력을 강화하기 위한 공장자동화로의 전환은 지속될 것이며, 향후에도 지속적인 수요가 발생할 것으로 기대됩니다.

둘째, 제조용 로봇 분야의 전방산업은 자동차, 조선 등 대형제조업뿐만 아니라 컴퓨터, 스마트폰 등 소형 제조업, 반도체 등 정밀제조업 등 전방위적인 제조 산업과 관련성이 있음에 따라 특정 산업의 경기 변동에 영향을 받을 가능성이 낮습니다.

셋째, 5G 도입에 따라 공장자동화가 더욱 주목 받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 단순 반복 작업 수행 경향이 강하였으나 5G를 통해 IT기술 등과 융복합화되어 IoT, AI 등을 활용한 지능형 서비스 로봇이 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조 상황에 맞게 행동하는 능동적 형태의 공장자동화로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 재고 수준 유지를 통해 공장자동화의 효율성과 수요는 더욱 증가될 것으로 전망됩니다.

나. 사업의 현황 및 전망

당사는 2011년 설립되어 산업용 로봇 및 플라스틱 사출성형에 적용되는 사출주변기기(스마트기기)의 제조와 판매 및 오토피딩 시스템과 냉각시스템 등을 통한 자동화시스템을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

플라스틱 사출 자동화시스템은 자동차, 의료기기, 2차 전지, 가전제품, 일반 소비재, 포장재 등 다양한 제조산업에 두루 적용되고 있습니다. 또한 당사는 최근 축적된 기술력을 바탕으로 다관절 로봇과 협동로봇을 자체적으로 개발하였으며, 사출자동화시스템 및 산업용로봇을 여러 소프트웨어와 결합한 스마트팩토리 구축을 최종적인 목표로 삼고 있습니다. 

당사는 스마트기기의 제작 및 생산을 진행하며 해당 스마트기기로 구성한 자동화 시스템을 구현하고 있습니다. 당사의 자동화 시스템은 오토피딩 시스템과 냉각 시스템을 통한 사출성형 제조현장에 적용되는 시스템으로서 자체 제작하여 납품 및 공사하는 형태가 주를 이루고 있습니다. 또한 당사는 직교(취출)로봇, 다관절로봇, 협동로봇과 같은 산업로봇 분야에서 독자적 기술력과 노하우를 축적하여 현재 산업용 로봇의 스마트화 기술을 보유하여 글로벌 유수의 기업들과 대등한 기술 경쟁력을 바탕으로 성장해 나가고 있으며, 로봇제품의 품질 향상 및 라인업 강화를 통하여 전방산업의 신제품 출시 기간 단축과 디자인의 다변화 및 품질의 고도화 요구에 대응하고자 합니다.

한편, 당사는 산업용 로봇을 필두로 중소 및 중견 기업의 4차 산업혁명에 부합하는 새로운 시장 창출의 교두보를 마련하여 연구개발 및 품질향상을 도모하여 왔으며, 독자적 기술을 기반으로 한 고도화 산업 로봇 솔루션인 Linkobot 사업의 개발을 추진하고 있습니다. Linkobot은 로봇 Radar센서, Cloud 시스템 등을 기반으로 한 지능형 로봇 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다. 산업의 흐름상 현재 노동집약적인 제조산업은 점차 지원인력이 줄어 노동력 확보가 어려운 상황으로 미래 산업생산력 확보의 대안으로 산업용 로봇이 대두되고 있습니다. 향후 지능형 로봇은 산업의 각 분야에서 광범위하게 활용될 수 있으며 세계수준의 국내 IT 산업이 로봇산업에 결합되면 향후에는 현재 IT 시장 규모의 5배에 이르는 새로운 거대시장이 창출될 수 있을 것으로 보입니다.

당사는 이러한 4차산업혁명 진입에 적합한 기술력이 집약된 지능형 산업용 로봇을 통해 각 산업제조현장에서 제품 생산에서 출하까지 공정 내 작업을 수행하기 위한 로봇의 자동제어를 통해 이적재, 공작물 탈착, 용접 등 다양한 공장자동화(FA)시스템까지 직접 제작 및 설치 공사를 수행할 계획이며, 최근에는 스마트팩토리 솔루션으로 사업영역을 확대 중에 있습니다. 이
와
같이 당사는 직교로봇을 비롯한 협동로봇, 다관절 로봇 등 산업용 로봇과 기존 자동화시스템을 넘어서 4차 산업혁명에 걸맞은 Ai 활용 및 IoT와 융복합 하는 스마트 솔루션 제품 개발을 통하여 환경변화에 대응함과 동시에 시장을 선도하는 기업이 되고자 합니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 현황

(단위 : 백만원, %)

유형
품목

생산(판매)

개 시 일

'21년 3분기
'20년
'19년
'18년
제품 설명

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

제품

자동화시스템

2011년

17,890

71.39%

20,701

71.86%

18,412

74.26%

20,551

92.32%

스마트기기 및 오토피딩시스템 등

산업용로봇

2017년

5,447

21.74%

6,624

22.99%

5,131

20.69%

1,687

7.58%

직교로봇, 다관절로봇, 협동로봇

상품

기타

2011년
1,723
6.87%
1,484
5.15%
1,251
5.05%
23
0.10%
AS 부품 등

합계

25,060

100%

28,809

100%

24,794

100%

22,261

100%

나. 주요 제품에 대한 내용

당사 제품 라인업은 산업용 로봇과 사출주변기기(스마트기기) 및 스마트기기로 구성된 자동화시스템이 있습니다. 

(1) 산업용 로봇

당사가 제작 생산하는 산업용 로봇은 직교로봇, 다관절로봇, 협동로봇 세가지로 구분할 수있습니다. 

우선 직교로봇은 취출로봇으로도 불리며 사출성형기의 금형 내에서 가공된 플라스틱 제품을 빼내는 전용로봇을 말하며 현재는 주로 사출성형기를 사용하는 제조현장에서 적용되고 있습니다. 또한 성형품을 금형으로부터 꺼낼 뿐만 아니라 후속 공정기계로의 로딩, 언로딩이나 출하용의 컨테이너, 적재 박스로의 스톡과 같이 한층 더 높은 기능을 수행하고 있습니다. 

당사의 직교로봇은 아래와 같이 네가지의 모델로 출시되어 제작되고 있습니다.

[직교로봇 주요 라인업 및 성능 소개]

시리즈

사진

특징

FOX SERIES

FOX시리즈

- 적용사출기 : 80~200 Ton

- 구동방식 주행 : AC Servo Motor / 상ㆍ하ㆍ전ㆍ후 Air Cylinder

- 상하강 구조 : 1배속 기구

- Controller K1-500 : 알람 이력기능 탑재 / 편리한 SIDE동작 가능키 / 320X240 고해상도 컬러 TFT LCD

YTX SERIES

YTX시리즈

- 적용사출기 : 50~550 Ton

- 구동방식 전축 : AC Servo Motor

- 상ㆍ하강 구조 : 1배속 기구

- 전ㆍ후ㆍ상ㆍ하 구조 알루미늄 경량화로 고속 구동, 소형 정밀사출 맞춤형, 슬림하고 안정적인 구동, 고속취출 구현

- Controller K3-800 : 편리한 조작 / 고화질 크리스탈 컬러 터치 스크린 / 각 스텝 동작 확인 가능 / 편리한 상부 동작 가능키 / CF 메모리카드 이용 프로그램 수정

YTX-II SERIES

YTX2시리즈

- 적용사출기 : 100~550 Ton

- 구동방식 전축 : AC Servo Motor

- 상ㆍ하강 구조 : 2배속 기구

- Controller : K3-800 / 편리한 조작 / 고화질 크리스탈 컬러 터치 스크린 / 각 스텝 동작 확인 가능 / 편리한 상부 동작 가능키 / CF 메모리카드 이용 프로그램 수정

YTR SERIES

YTR시리즈

- 적용사출기 : 650~4000 Ton

- 구동방식 전축 : AC Servo Motor

- 상·하강 구조 : 2배속 기구

- 대형물 고속 취출에 적용

- 안정적 구조의 정밀 동작 구현

- Controller K3-800 : 편리한 조작 / 고화질 컬러 터치 스크린 / 각 스텝 동작 확인 가능 / 편리한 상부동작 가능 / CF 메모리카드 이용 프로그램 수정 / FA 연계 최적화 프로그램

다관절로봇은 회전 관절이 있는 로봇을 말합니다. 당사의 다관절로봇은 모터를 사용하여 회전운동을 하는 여러 개의 관절들이 조합된 로봇으로 자동자, 전기/전자, 화학, 철강, 식품 등의 산업 분야에 폭넓게 사용되어 산업 및 공장 자동화의 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 3D업종으로 인해 기피되는 주조, 금형, 소성가공, 용접, 표면처리, 열처리 등의 국내 뿌리산업에 다관절로봇의 첨단기술이 도입되면서 중소기업의 열악한 환경 개선, 생산성 향상 등 국내 뿌리산업의 고도화를 추진하는데 큰 공헌을 하고 있습니다. 당사가 제작하는 다관절로봇은 4축 혹은 6축 관절로 구성되며 조립, 아크용접, 포장/운송, 플라스틱 취출, 전기/기구, 토목 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 당사의 다관절 로봇은 현제 시제품 단계로 일부 사출현장에 시제품 판매를 통한 매출 실적이 있습니다. 또한 다관절로봇은 사출분야 이 외에도 조리, 순찰, 운송/배달 분야를 제외한 이적재, 검사, 포장, 가공/표면처리, 도장, 조립/분해, 분류, 공작물 탈착, 용접, 시험, 기타 등 다양한 산업 분야에 폭넓게 적용할 수 있는 바, 해당 제품을 통해 당사의 전방 산업도 다각화될 것으로 기대하고 있습니다.

당사의 다관절로봇은 아래와 같이 세가지의 모델로 출시되어 제작되고 있습니다.

[다관절로봇 주요 라인업 및 성능 소개]

모델명

사진

특징

YMX 1600

ymx 1600.jpg
YMX 1600

ㅇ 가반하중 : 12KG

ㅇ 최대작업반경 : 1410mm

ㅇ 본체무게 : 160kg

ㅇ 최대속도 : 225/sec
ㅇ 정격용량 : 5.3KW

YMX 2690

ymx 2690.jpg
YMX 2690

ㅇ 가반하중 : 20KG

ㅇ 최대작업반경 : 1721mm

ㅇ 본체무게 : 210kg

ㅇ 최대속도 : 360/sec
ㅇ 정격용량 : 12.8KW

YMX 5600

ymx 5600.jpg
YMX 5600

ㅇ 가반하중 : 50KG

ㅇ 최대작업반경 : 2100mm

ㅇ 본체무게 : 540kg

ㅇ 최대속도 : 360/sec
ㅇ 정격용량 : 21.8KW

협동로봇은 협업형 산업현장 작업 지원 로봇으로서 지능화된 인지·파지 기술을 융합한 제작로봇을 기반으로 자동화가 어려운 고난도 가공·조립 공정을 로봇으로 대체하거나 작업자와 협업을 통해 생산성을 향상시킬 수 있는 로봇입니다. 최근 산업의 흐름에 따라 기존 인간의 노동을 대체하는 개념의 로봇이 아닌 인간과 협력이 가능한 협동로봇에 대한 산업현장의 수요가 급격히 증가하는 추세입니다. 안전펜스가 없어도 되기 때문에 사람이 작업하는 곳 어디든 설치가 가능해 기존 산업용 로봇과 달리 설치 공간의 제약이 사라졌으며, 설치공간의 절감 효과가 발생합니다. 또한 비용·생산성·유연성의 관점에서 일반 노동자나 자동화 로봇을 통해서는 얻기 어려운 분야에서 산업 효율성을 증대시킬 수 있습니다. 협동로봇은 생산성 향상에 기여하고 위험성이 높은 작업이 가능하며 고령화와 4차 산업혁명이라는 사회적 트렌드에 맞추어 인간과 기계의 융합·협력이 강조되는 시대에 적합한 제품입니다. 당사의 협동로봇으로는 6축으로 구성된 YCO시리즈가 있습니다. 당사의 협동 로봇은 시제품 개발단계에 있으며 사출현장에 시제품 판매를 통한 매출 실적이 있습니다. 당사 협동로봇의 적용 분야로는 다관절 로봇과 마찬가지로 사출, 이적재, 검사, 포장, 가공/표면처리, 도장, 조립/분해, 분류, 공작물 탈착, 용접, 시험, 기타 등 다양한 분야에 폭넓게 적용할 수 있습니다.

당사의 협동로봇은 아래와 같이 세가지의 모델로 출시되어 제작되고 있습니다.

[협동로봇 주요 라인업 및 성능 소개]

모델명

사진

특징

EC63

EC63

- 기반하중은 3kg이며 무게는 13kg, 작업반경은 624mm입니다. 최대속도 2.0ms에 반복정밀도는 +/-0.03mm입니다.

- 설치방식은 모든 각도에서 가능하며 본체의 재질은 알루미늄 합금으로 구성되어 있습니다. 자유도는 6축입니다.

EC66

EC66

- 기반하중은 6kg이며 무게는 17.5kg, 작업반경은 914mm입니다. 최대속도 2.8ms에 반복정밀도는 +/-0.03mm입니다. 

- 설치방식은 모든 각도에서 가능하며 본체의 재질은 알루미늄 합금으로 구성되어 있습니다. 자유도는 6축입니다.

EC612

EC612

- 기반하중은 12kg이며 무게는 33.5kg, 작업반경은 1304mm입니다. 최대속도 3.2ms에 반복정밀도는 +/-0.03mm입니다. 

- 설치방식은 모든 각도에서 가능하며 본체의 재질은 알루미늄 합금으로 구성되어 있습니다. 자유도는 6축입니다.

(2) 사출주변기기 및 자동화시스템

(가) 사출주변기기 (스마트기기)

사출주변기기는 금형온도조절기, 스팀고광택시스템, 칠러, 제습건조기, 호퍼드라이어, 호퍼로더, 분쇄기, 칼라믹서, 사이드믹서, 압축공기건조기, 셀렉타, 핫러너 컨트롤러, 보온호퍼, 원재료 탱크, 백필터, 사이클론 등이 있습니다. 사출공장에서 사출성형이란 플라스틱 수지를 녹여서 원하는 제품으로 성형해 만드는 방식의 제조형태를 의미합니다. 사출성형 공정은 실린더 속에서 가열해 녹인 플라스틱 재료를 노즐을 통해 폐쇄된 금형 안에 넣고 냉각하여 고체의 물건을 만드는 과정을 의미합니다. 사출성형은 플라스틱 재료가 있어야 하며 기타 부수기재인 금형냉각기 등 사출주변기기가 반드시 필요합니다. 스마트기기는 이러한 사출성형의 자동제어가 가능한 자동화 시스템으로서 사출성형 제조현장의 원재료의 이송을 자동으로 제어하는 오토피딩 시스템과 사출성형기의 온도를 관리하는 냉각메인시스템을 구축할 수 있습니다.

당사의 주요 스마트기기 라인업 및 특징은 아래와 같습니다.

[협동로봇 주요 라인업 및 특징 소개]

구분

제품사진

제품설명

제품기술 특징

비고

금형온도 조절기

금형온도조절기

금형을 데우기 위해 물/오일의 온도를 조절하는 설비

- P.I.D 방식에 의한 온도제어 ±0.3℃

- 고효율 히터 재질 및 튜브 배열 기술

- 금형 상하측 개별 온도제어 기술

- 자기진단 알람 발생 구현 기술

-

스팀

고광택
시스템

스팀고광택시스템

금형내부 관로 순간 가열/냉각하여 사출제품 표면에 고광택 효과, 사이클 단축에 도움을 주는 설비

- 정밀 온도 제어 가능

- 불량률 감소 및 사이클 타임 단축

- 고온열로 금형을 순간 가열 및 냉각 구동

-

칠러

칠러

금형을 데우는데 사용한 물, 기름의 온도를 냉각시키는 설비

- P.I.D 방식에 의한 온도제어 ±0.5℃

- 고효율 증발 기능 증발기 설계 기술

- 방진 저소음 제어 설계

- 자기진단 알람 발생 구현 기술

-

제습
건조기

제습건조기

원료를 제습 및 건조시키는 설비

- 안정된 저 노점(-40℃~-50℃) 설계

- Honycomb 제습 기술

- Rotor 설계 및 제어 기술

-

호퍼

드라이어

호퍼드라이어

공기를 데워 탱크 내부 원료를 건조시키는 설비로 가열에 의해 수지의 수분을 제거하는 설비

- 고효율 건조 기술

- 상하부 워터치 방식으로 구형하여 원료 교체시 청소와 색상교환이 용이

-

호퍼로더

호퍼로더

원료를 이송시켜 주는 설비

- RING BLOWER의 저소음 제어 설계

- 집진 싸이클론 분리방식으로 분진을 걸러줌

-

칼라믹서

칼라믹서

신재, 분쇄기 및 2가지 이상의 원료를 정확한 비율로 자동으로 혼합할 수 있는 설비

- 모든 제품의 생산이 가능하며 정밀도를 팔요로 하는 작업에 사용

- 연속 계량 혼합방식으로 중앙공급식 원료 자동 이송 공급장치에 사용

-

사이드

믹서

사이드믹서

다품종 소량 생산이 가능하며 저장호퍼의 청소 없이 색상 교체가 가능한 설비

- 호퍼 밑다이 하부에 설치가 가능하도록 하여 설치공간 최소화

-

압축공기 건조기

압축공기건조기

압축공기를 이용하여 원재료를 건조하는 설비

- 노점 -40℃

- 압축공기 제습장치 내장으로 건조 기능 설계

-

셀렉타

셀렉타

신재와 분쇄재를 혼합하여 사용시 편리하며 분쇄재를 바로 사용하여 타이머로 설정시간 조절, 산재 및 분쇄재 비율 조절이 가능한 설비

- 설정시간 조절 기술

- 신재 및 분쇄재 비율 조절 기술

-

핫 러너

컨트롤러

핫러너컨트롤러

금형 안에 있으며 히터의 온도를 조절하는 설비

- 조작성 편한 온도 세팅

- 정밀 온도 제어 가능 ±0.2℃

-

백필터

백필터

원료 불순물 제거 및 이송용 설비

- 각종설비나 분진 배출 장소에서 발생하는 분진 제거

-

사이클론

사이클론

백필터나 전기집진장치의 앞에 설치되는 전처리 설비로 입자가 큰 먼지제거에 사용되는 집진설비

- 건식제진이 가능

- 유지보수 간단

- 고온가스 처리 가능

-

(나) 자동화시스템

[자동화시스템 구성도]

오토피딩시스템

당사의 주요 자동화시스템으로는 오토피딩 시스템이 있습니다. 오토피딩 시스템은 원료공급장치라고도 하며 자동공급장치를 통해 입고된 플라스틱 원료를 저장·보관하는 한편, 건조시키고 믹싱한 원료를 플라스틱 기계에 자동으로 투입시켜주는 시스템으로서 작업시간 단축에 의한 생산성의 극대화를 가져올 수 있습니다. 오토피딩 시스템은 혼합기, 호퍼드라이어, 제습건조기, 분진제거기, 분쇄기, 백필터 등의 스마트기기로 구성되어 원재료 저장, 혼합, 분쇄, 건조, 이송 역할을 수행합니다. 해당 과정을 거친 원재료는 원료배관을 통해 사출기로 이송됩니다. 

한편, 당사의 오토피딩 시스템은 통신방식에 의한 컨트롤 기능을 보유하고 있습니다. 컨트롤 기능을 수행하는 컨트롤 패널은 특정사출기에 원료가 부족할 경우 필요한 원료를 이송시켜 원료 이송을 제어할 수 있습니다. 또한 각 사출기의 원료공급상태 확인 및 자동원료공급, 원료의 입고, 사용량, 재고 등을 전산화하여 관리 할 수 있고, 원료의 오투입 방지를 위한 시스템과 모든 정보를 데이터화한 데이터베이스 구축이 가능합니다.

또다른 자동화시스템으로 볼 수 있는 냉각시스템은 냉각탑을 냉각시스템에 연결하여 칠러를 거쳐 배관을 통해 사출성형기의 온조를 식혀주는 시스템입니다. 냉각시스템 역시 사출성형제조기에서 온도조절을 위해 사출성형 제조현장에 필요한 시스템입니다.

다. 주요 제품 가격 변동 현황

당사의 주요 제품은 수요자인 고객사의 다양한 요구, 즉 제품 규격 및 수요자가 요구하는 부품에 따라 그 설계가 상이할 수 있으며, 이에 따라 판매가가 상이합니다. 또한 당사의 수주된 단가는
경쟁사와의 경쟁에서 중요한 정보로 공개하기 어렵습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황

(단위 : 천원, 위안화)

매입유형

품 목

구 분

2021년 
3분기
(제11기)

2020년

(제10기)

2019년

(제9기)

2018년

(제8기)

원재료

MOTOR류

국 내

889,652

800,863

663,200

630,641

수 입

616,593

(3,369)

722,764

(4,230)

356,876

(2,117)

569,141

(3,420)

공압류

국 내

353,485

426,001

352,775

335,455

수 입

46,546

(254)

58,126

(340)

28,701

(170)

45,772

(275)

배관류

국 내

607,949

628,289

520,291

494,747

수 입

35,795

(196)

69,232

(405)

34,185

(203)

54,517

(328)

금속가공류

국 내

3,073,737

2,956,801

2,448,548

2,328,337

수 입

360,774

(1,971)

432,758

(2,533)

213,681

(1,268)

340,776

(2,408)

LM GUIDE

국 내

308,062

328,278

271,849

258,503

HEATER류

국 내

82,945

30,569

25,314

24,071

수 입

19,260

(105)

62,754

(367)

30,986

(184)

49,416

(297)

냉각

국 내

704,820

633,558

524,654

498,896

수 입

62,678

(342)

133,690

(782)

66,012

(392)

105,275

(633)

전기자재류

국 내

1,970,858

1,280,342

1,060,261

1,008,207

수 입

19,429

(106)

18,089

(106)

8,932

(53)

14,245

(86)

컨트롤류

국 내

416,102

580,001

480,303

456,723

수 입

996,752

(5,446)

1,064,307

(6,228)

525,519

(3,117)

838,090

(5,037)

분쇄기류

국 내

415,100

663,800

549,697

522,710

컨베어류

국 내

865,329

732,653

606,715

576,928

탱크류

국 내

634,456

723,130

598,829

569,430

FA자재류

국 내

3,273,101

3,554,380

2,943,407

2,798,901

수 입

54,372

(297)

327,466

(1,961)

161,692

(959)

257,864

(1,550)

기타

국 내

740,322

782,055

733,997

751,607

수 입

142,516

(779)

60,364

(353)

29,806

(177)

47,534

(286)

소 계

882,838

842,419

763,803

799,141

원재료합계

국 내

14,335,917

14,120,721

11,779,840

11,255,156

수 입

2,354,716

(12,865)

2,949,552

(17,261)

1,456,389

(8,639)

2,322,629

(13,958)

소 계

16,690,633

17,070,273

13,236,230

13,577,787

나. 주요 원재료 가격 변동 추이

(단위 : 천원, 위안화)

구분

2021년 
3분기
(제11기)

2020년

(제10기)

2019년

(제9기)

2018년

(제8기)

MOTOER

MOTOR&PUMP

(CBI 2-20, 0.37Kw)

국 내

264

222

222

222

ACSERVO MOTOR

(TS4609N6090E200(400W B))

수 입

180

(0.98)

164

(0.96)

159

(0.94)

154

(0.93)

공압류

SOL VALVE

국 내

10

2

1

1

CHUCK GRIPER

수 입

40

(0.22)

38

(0.22)

37

(0.22)

36

(0.22)

배관류

구조용파이(PS)(60.5Ф*2T*6M)

국 내

98

52

48

48

메니폴드(6구)

수 입

17

(0.10)

17

(0.10)

16

(0.10)

16

(0.09)

금속가공류

YHI500L ASS'Y

국 내

3,100

3,100

3,100

3,100

HONEY COMB 650x300

수 입

1,506

(8.23)

1,506

(8.81)

1,461

(8.66)

1,431

(8.60)

LM GUIDE

LMGUIDE(SSR25XW3UU+2040LY-II (G=30/30))

국 내

193

193

187

183

HEATER류

HEATER(6KW(80A*340L))

국 내

31

31

29

29

HEATER(8KW L=440m/m)

수 입

24

(0.13)

24

(0.14)

24

(0.14)

23

(0.14)

냉각

COMPRESSOR

(ZR190KC (380V/60HZ))

국 내

1,158

1,098

1,098

1,098

COMPRESSOR

(C-SB235H38A(7HP) 50/60HZ공용)

수 입

406

(2.22)

389

(2.28)

381

(2.26)

374

(2.25)

전기자재류

온조기 판넬(YMC-260)

국 내

120

102

96

96

차단기(N.F.B)

(NXB-63 3P C 63A)

수 입

4

(0.02)

3

(0.02)

3

(0.02)

3

(0.02)

컨트롤류

PENDANT

국 내

130

120

120

120

3AXIS CONTROL(747)

수 입

2,235

(12.21)

2,001

(11.71)

1,941

(11.52)

1,902

(11.43)

분쇄기류

저속분쇄기(YLC-03)

국 내

3,600

3,600

3,600

3,600

컨베어류

컨베어(400*3000)

국 내

934

812

788

788

탱크류

원료탱크(YT-750)

국 내

2,100

2,000

2,000

2,000

FA자재류

HOPPER DRYER UNIT

국 내

2,610

2,610

2,610

2,610

다관절로봇 자재(Arm)

수 입

9,625

(52.59)

9,625

(56.33)

-

-

주1)
당사의 주요 제품은 고객의 요청에 따라 주문 제작되는 것으로서 각 제품마다 사양이 동일하지 않습니다. 이러한 이유로 같은 분류상의 원재료라 할지라도 각 제품마다 사용하는 실제 원재료는 세부 SPEC등의 차이가 존재함에 따라 원재료 품목별로 가격 변동이 일정하지 않습니다. 이에, 해당 분류의 대표적인 원재료를 선정하여 가격변동 추이를 작성하였습니다.

주2)

부품(배관류)나 기타 금속류가 포함된 원자재 가격 변동은 주로 국제적인 철광석 가격 변동과 환율 변동에 따라 발생합니다.

다. 생산능력 및 생산실적

(1) 생산능력 및 생산실적

당사가 생산하는 제품은 고객의 다양한 니즈에 맞추어 설계를 거쳐 생산하는 방식으로서 주문자 요청에 의한 수주방식이 주를 이루고 있으며, 각 제품의 구성 및 규모가 고객의 요구에 따라 상이하기 때문에 개별 제품별로 생산능력과 가동률을 파악하기는 어렵습니다. 

또한 당사의 제품은 주로 생산 인원이 조립하여 완제품 제작 후 고객 현장에 시공 설치하고 있음에 따라 작업환경이 확보되어 있다는 전제 하에 사실 상 생산 인원수를 생산능력으로 볼 수 있으
나, 작업시간 등을 일률적으로 정의하기 어려워 산정에 어려움이 있습니다. 또한 사업의 특성 상 제품을 고객사의 현장에 설치하는 비중이 높고 상황에 따라 일부는 외주를 활용하고 있기 때문에 별도의 생산능력이 존재하지 않습니다. 이에 생산능력 및 생산실적 기재를 생략합니다.

(2) 생산설비에 관한 사항

(단위 : 천원)

공장별

자산별

소재지

기초가액
(21.01.01)

당기증감

당기

상각

기말가액
(21.09.30)

비고

증가

감소

본사

공장

토지

남동공단

5,520,248
76,558
-
-
5,596,806

-

건물

남동공장

819,116
1,569,745
-
34,147
2,354,714

-

구축물

기타 33개

110,629
33,200
-
6,093
137,736

-

기계장치

밀링

1
-
-
-
1

-

차량운반구

기타 7개

4,505
13,820
-
3,298
15,027

-

공구와 기구

기타 3개

3
5,470
-
159
5,314

-

비품

기타 63개

25380
12,767
-
5,221
32,926

-

(3) 생산설비의 투자계획

당사는 최근 증가하는 수주 물량과 다관절로봇, 협업로봇 및 스마트팩토리 시장의 본격적인 진출을 위해 생산시설 확보가 필요한 상황입니다. 당사는 기존 1공장 및 21년 7월 중 취득한 2공장으로 구분되어 있으나 경영 효율성을 위해 대규모 단일 공장에서 운영할 계획이며, 대규모 통합 공장을 위한 토지를 취득할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액
비고

시설투자

신축공장 토지 구입

12,000

남동첨단산업단지 및 당사 공단 지역의 토지 매매가격은 3.3㎡ 당 700만원 수준으로 추정되며, 약 5,667㎡ 의 부지를 확보하여 생산량 증가에 대비하고자 합니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적

(단위 : 백만원)

매출

유형

품 목

2021년 3분기

2020년

2019년

2018년

(제11기)

(제10기)

(제9기)

(제8기)

수량

금액

수량

금액

수량

금액

수량

금액

제품

로봇

수 출

12

216

(USD191,107)

38

595

(USD407,673)

(EUR85,536)

102

844

(USD708,990)

(EUR18,219)

21

225

(USD205,736)

내 수

291

5,231

310

6,029

291

4,287

112

1,462

소 계

303

5,447
 (USD191,107)

348

6,624
 (USD407,673)
 (EUR85,536)

393

5,131
 (USD708,990)
 (EUR18,219)

133

1,687
 (USD205,736)

자

동

화

시

스

템

수 출

-

2,144
(USD1,708,929)
 (EUR134,348)

-

1,812

(USD1,260,781)
 (EUR264,324)

-

3,610
(USD2,229,567)
 (EUR784,164)

-

3,519

(USD2,636,530)
 (EUR472,115)

내 수

-

15,746

-

18,889

-

14,802

-

17,032

소 계

-

17,890
 (USD1,708,929)
 (EUR134,348)

-

20,701
 (USD1,260,781)
 (EUR264,324)

-

18,412
 (USD2,229,567)
 (EUR784,164)

-

20,551
 (USD2,636,530)
 (EUR472,115)

상품

컨

베

어

수 출

5

239

(USD204,351)

(EUR8,700)

12

24

(USD20,400)

-

-

-

-

내 수

133

446

45

266

97

242

-

-

소 계

138

685
 (USD204,351)
 (EUR8,700)

57

290

(USD20,400)

97

242

-

-

기타

수 출

14

16

(USD7,546)
(EUR5,926)

37

19

(USD11,596)

(EUR3,577)

12

69
 (USD59,801)

-

-

내 수

1,295

1,022

573

1,175

241

940

2

23

소 계

1,309

1,038
 (USD7,546)
(EUR5,926)

610

1,194
 (USD11,596)
 (EUR3,577)

253

1,009
 (USD59,801)

2

23

합 계

수 출

31

2,615
 (USD2,111,933)
 (EUR148,974)

87

2,450
 (USD1,700,450)
 (EUR353,437)

114

4,523
 (USD2,998,358)
 (EUR802,383)

21

3,744

(USD2,842,266)

(EUR472,115)

내 수

1,719

22,445

928

26,359

629

20,271

114

18,517

합 계

1,750

25,060

(USD2,177,933)
 (EUR148,974)

1,015

28,809

(USD1,700,450)
 (EUR353,437)

743

24,794

(USD2,998,358)
 (EUR802,383)

135

22,261

(USD2,842,266)

(EUR472,115)

나. 판매조직

판매조직 조직도.jpg
판매조직 조직도

당사는 국내 영업소와 해외 법인 및 출장소로 지역을 기준으로 분리되어 있으며 3개 영업부문으로 그룹화되어 현지에서 고객 요구사양 협의와 서비스 대응이 가능한 지역 중심의 구조로 편성되어 있습니다. 해외의 경우 현지 지사가 없는 국가의 경우 전문 업체와 Agent 계약을 통한 기술영업을 병행하여 수출에 박차를 가하고 있습니다. 국가로는 인도, 멕시코, 태국, 인도네시아가 있으며 현지 영업 및 설치 시운전을 수행하며 일부 대규모 프로젝트의 경우에는 본사에서 지원 인력을 통한 조기 설치와 안정화를 기하고 있습니다.

다. 판매경로

매출유형

품목

구분

판매경로

제품

로봇

수출

직접판매

국내

직접판매

자동화시스템

수출

직접판매

국내

직접판매

상품

컨베어

수출

직접판매

국내

직접판매

기타

수출

직접판매

국내

직접판매

종합

수출

직접판매

국내

직접판매

라. 판매전략

당사는 국내 및 해외 영업을 독립적으로 관할하는 풍부한 영업 조직과 영업망을 갖추고 지속적인 영업활동을 진행 중에 있습니다. 기존 국내 고객에 대해서는 만족도를 극대화 시키기 위해 견고한 신뢰를 지속적으로 유지해 나가고 있으며 상기 영업망을 활용하여 기존 고객의 협력사들로 네트워크를 확대해 나가고 있습니다. 또한 당사는 해외에도 진출하여 베트남에 법인을 신설하였고, 이 외 멕시코 등의 경우 현지 Agent를 활용하여 고객과 밀접한 위치에서 즉각 대응이 가능할 수 있도록 노력하고 있습니다.

당사는 자체적으로도 해외영업을 적극적으로 수행하고 있으며, 지속적으로 여러 방법을 통해 해외 잠재 고객사를 대상으로 회사 홍보를 수행하고 있습니다. 로봇 및 공장자동화 전문 매거진을 통해 당사가 개발한 스마트 솔루션 기능이 탑재된 로봇과 공장과 연동한 총 생산 관리 시스템에 대해 마케팅을 진행하고, 회사 홍보 활동을 위해 전세계 곳곳에서 시행하는 주요 전시회에 참가 또는 참관하여 당사 및 당사 제품에 대한 홍보활동을 수행하며, 잠재 고객사를 대상으로 지속적인 회사 홍보 활동을 수행하고 있습니다.

마. 수주상황

증권신고서 제출일 현재 수주 잔고는 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구분

주요품목

수주일

수주금액

1
자동화시스템(오토피딩/냉각)
2021/10/14
1,720,000,000

2
로봇 및 자동화시스템(오토피딩/냉각)
2021/10/14
537,000,000

3
로봇 및 자동화시스템(오토피딩/냉각)
2021/11/29
510,000,000

4
스마트펙토리 시스템
2021/12/20
347,950,000

5
로봇 및 자동화시스템(오토피딩/냉각)
2022/01/21
299,250,000

6
로봇 및 자동화 시스템
2021/12/16
254,300,000

7
자동화시스템(오토피딩/냉각)
2022/01/03
240,000,000

8
자동화시스템(냉각/에어 시스템)
2021/08/31
199,900,000

9
협동로봇 및 자동화 시스템
2021/08/02
160,000,000

10
자동화 시스템
2021/09/14
160,000,000

11
로봇 및 자동화 시스템
2021/12/25
140,000,000

12
로봇 및 사출 자동화 기기
2021/10/27
129,366,000

13
자동화시스템(오토피딩)
2022/01/21
125,000,000

14
자동화시스템(오토피딩/냉각)
2022/01/11
119,560,000

15
로봇 및 자동화시스템(인서트시스템)
2022/01/21
105,000,000

16
로봇 및 사출 자동화 기기
2021/07/30
99,100,000

17
자동화 기기
2021/12/31
80,000,000

18
로봇 외
2021/11/04
77,000,000

19
사이로 중량시스템
2021/12/30
75,000,000

20
사출 자동화 기기
2022/01/21
72,000,000

21
로봇 및 사출 자동화 기기
2021/10/23
66,730,000

22
사출 자동화 기기
2021/12/24
64,000,000

23
자동화시스템(오토피딩)
2021/12/27
58,000,000

24
로봇 외
2021/12/31
56,900,000

25
다관절 로봇 및 취출 로봇
2022/01/03
55,500,000

26
자동화시스템(오토피딩)
2021/07/30
53,000,000

27
사출 자동화 기기
2021/09/07
49,500,000

28
로봇 및 사출 자동화 기기
2021/12/31
47,320,000

29
로봇 외
2022/01/20
40,000,000

30
로봇 및 자동화시스템
2022/01/03
38,000,000

31
로봇 외
2022/01/11
36,260,000

32
사출 자동화 기기
2021/12/31
34,500,000

33
자동화시스템(인서트자동화)
2021/12/22
33,000,000

34
컨베어 시스템
2021/12/27
32,000,000

35
자동화 시스템
2021/09/14
30,000,000

36
로봇 외
2021/12/31
30,000,000

37
사출 자동화 기기
2021/12/24
28,300,000

38
로봇 외
2021/11/25
27,500,000

39
로봇 외
2022/01/14
26,000,000

40
사출 자동화 기기
2021/11/23
25,000,000

41
사출 자동화 기기
2022/01/19
24,100,000

42
로봇 외
2021/12/23
23,000,000

43
로봇 외
2021/11/17
22,000,000

44
로봇 외
2021/11/30
22,000,000

45
사출 자동화 기기
2021/10/25
21,880,000

46
사출 자동화 기기
2021/12/27
21,700,000

47
로봇 외
2021/12/31
20,500,000

48
사출 자동화 기기
2021/12/14
20,000,000

49
사출 자동화 기기
2021/06/22
20,000,000

50
로봇 및 사출 자동화 기기
2022/01/03
20,000,000

51
로봇 및 사출 자동화 기기
2022/01/24
20,000,000

52
사출 자동화 기기
2022/01/12
19,200,000

53
사출 자동화 기기
2022/01/04
19,000,000

54
로봇 외
2021/07/13
18,000,000

55
사출 자동화 기기
2021/12/01
18,000,000

56
자동화 시스템
2022/01/20
17,855,000

57
사출 자동화 기기
2021/12/18
16,600,000

58
협동 로봇
2021/12/06
16,500,000

59
컨베어 시스템
2021/12/07
16,000,000

60
사출 자동화 기기
2021/12/18
15,300,000

61
로봇 외
2021/07/27
15,000,000

62
로봇 외
2021/12/13
15,000,000

63
로봇 외
2021/12/15
15,000,000

64
사출 자동화 기기
2021/11/08
14,200,000

65
로봇 외
2022/01/24
14,200,000

66
로봇 외
2022/01/04
12,000,000

67
사출 자동화 기기
2022/01/12
11,960,000

68
사출 자동화 기기
2022/01/19
11,800,000

계

6,782,731,000

주1) 수주금액 기준 1천만원 이상의 주요 수주 현황 내용이며 수주처 및 세부 품목등은 경쟁사 견적 금액 노출로 기재하지 않았습니다.

주2) 당사 사업의 특성 상 수주일로부터 납기(설치)까지 소요되는 기간은 대부분 1~2개월로 짧은 수준에 해당합니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 주요 시장위험

(1) 외환위험

보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 중요한 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

USD
EUR
CNY
USD
EUR
CNY

금융자산
2,274,978
229,821
16,236
2,417,298
991,720
3,194

현금및현금성자산
293,960
33,225
3,476
566,862
264,565
3,194

매출채권
1,981,018
196,596
-
1,850,436
727,155
-

선급금
-
-
12,760
-
-
-

금융부채
56,812
89,414
-
54,038
-
7,722

매입채무
-
-
-
54,038
-
7,722

선수금
56,812
89,414
-
-
-
-

다른 모든 변수들이 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동할 경우, 회사의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기
전기

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

USD
221,817
(221,817)
236,326
(236,326)

EUR
14,041
(14,041)
99,172
(99,172)

CNY
1,624
(1,624)
(453)
453

(2) 이자율 위험

보고기간말 현재 회사는 변동이자율이 적용되는 유의적인 수준의 예금과 차입금이 존재하지 않아 이자율 위험에 중요하게 노출되어 있지 않습니다. 다만, 차입금의 만기가 도래하여 연장 시 조달금리 상승에 따른 추가적인 이자비용 부담이 발생할 수 있습니다.

나. 위험관리 정책 및 조직

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 경영관리부서의 주관으로 이루어지고 있습 니다. 경영관리부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다.

다. 관련 자산, 부채내역 및 손익에 미치는 영향

각 시장위험과 관련된 장부상 내역 및 손익에 미치는 정도와 관련한 자세한 사항은 본 보고서의 연결재무제표 주석의 4.재무위험관리 → (1)외환위험과 (2)이자율위험을 참고하시길 바랍니다.

라. 파생상품 등 거래 현황

당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요 계약

당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 주요 계약은 없습니다.

나. 연구개발활동

(1) 연구개발조직

당사의 연구개발 현재 연구소장 포함 총 17명으로 구성되어 있으며, 연구소는 스마트팩토리, 공장자동화, 로봇개발로 나누어집니다. 세부 조직

도

및 구성원은
아래와 같습니다.

연구소 조직.jpg
연구소 조직

[스마트팩토리 그룹]

직위

성명

담당업무

주요경력

주요연구실적

연구

소장

김병주

R&D

연구총괄

숭실대학교 전자공학 석사('01.02)

㈜유일로보틱스 상무이사('21.01∼現)

에어릭스 상무이사('16.07~'20.09)

디오텔 연구소장('15.02~'16.02)

- IoT 스마트 집진기 개발('16.01)

- IoT 동산담보 시스템 개발('15.01)

수석

연구원

윤진현

서버개발총괄

건국대학교 공과대학 인터넷미디어

대학원 공학석사('13.02)

㈜유일로보틱스('21.01∼現)

㈜에어릭스 차장('18.10~'20.08)

㈜에스비시스템즈 책임연구원('17.03~'18.09)

- IoT 위치기반 안전관리시스템 개발

- LORA기반 LoT 통합 시스템 개발

- BLE 기반 냉난방기 제어 시스템 개발

- BLE 기반 집진기 제어 시스템 개발

책임

연구원

박민국

기획

수원대학교 전자공학 학사('15.02)

㈜유일로보틱스 과장('21.03∼現)

㈜피스티크('19.05~'21.02)

㈜동양마스닉스('15.03~'19.04)

- 구매조건부 개발('21.06)

- 신기술 국책 후불형 개발('21.06)

- 치과용 정밀 파샬 덴쳐 구조물 금속 3D 프린팅 기술 개발('20.01~'20.11)

[공장자동화 그룹]

직위

성명

담당업무

주요경력

주요연구실적

연구

위원

김영근

자동화

사업부

총괄

숭실대 전산원 전문학사('83.10)

㈜유일로보틱스 이사('21.07∼現)

비엔피 대표이사('12.03~'21.06)

주식회사월택 대표이사('03.03~'12.02)

- 일본오사카히타 기술제휴

- 원적외선히타 개발

- 호주 스타이로콘기술 EPLC 판넬 제조 설비 개발 및 생산

- 국내 최초 워터 타입 PAINT BOOTH 개발

수석

연구원

김병길

FA설계/
제작대응

동서울대학 학사('92.02)

㈜유일로보틱스 부장('21.12∼現)

원진테크('15.11~'20.05)

한길테크('04.04~'09.09)

유도스타('95.05~'97.10)

- 휴대폰 관련 조립기 설계,조립,설치

- 마스크 팩 자동화 장비 조립,설치

- 마스크 포장기 설계

수석

연구원

김남철

시스템 설계/외주제작대응

유한대학교 전문학사('96.02)

㈜유일로보틱스 부장('13.01∼現)

유도썬스 기술연구소('07.05~'12.11)

한국마쓰이 기술부('01.10~'06.05)

- LG전자 천진공장 전자레인지사업부 냉각시스템 및 오토피딩시스템 설계

책임

연구원

강인철

도면설계

유한대학교 기계설계 전문학사('04.02)

㈜유일로보틱스 차장('14.05∼現)

유도썬스 기술연구소('08.02~'14.03)

한국마쓰이 기술부('04.02~'07.12)

- 사출 주변기기 개발(제습기, 건조기, 이송기기 등)

[로봇연구 그룹]

직위

성명

담당업무

주요경력

주요연구실적

연구

위원

장응하

로봇개발 총괄

명지대학교 기계공학 석사('87.03)

㈜유일로보틱스 기술연구소장('19.11∼現)

㈜한양로보틱스 CTO('12.06~'18.09)

Johnson Electric 일본지사장('04.04~'10.12)

- 직교로봇 중량/온도감지 시스템 개발

- 협동로봇/다관절로봇 매커니즘 개발

- 직교 취출 로봇 개발

- 서무기기(복합기) 기구 개발

연구

위원

김창일

취출로봇 개발

단국대 전자공학 학사('92.02)

㈜유일로보틱스 상무이사('21.07∼現)

㈜K-DYNAX 상무이사('18.12∼'20.12)

㈜유도썬스 상무이사('96.04~'18.11)

- 회전형 SMUS MODEL 취출기 개발

- EX SERISE 주행1축 서보형 MODEL 취출기 개발

- SIGMA SERISE 3축/5축 서보형 MODEL 취출기 개발

- HX SERISE 고속형 LINEAR SERVO MODEL 취출기 개발

수석

연구원

이정호

상품개발

㈜유일로보틱스('10.10∼現)

- 직교 로보트 개발

- 제습 유니트 개발

- 스팀 시스템 개발

책임

연구원

이동근

제어설계

인천전문대학교 전문학사('03.02)

㈜유일로보틱스('17.05∼現)

㈜크레신('12.05~'17.05)

㈜제이엠티('10.02~'12.05)

- 겐트리로더, 스토커, 오토로더, 검사기, 본딩기, 디핑기, 웰딩기, 취출로봇 제어부 설계

책임

연구원

이세환

도면설계/제작대응

동명대학교 건축디자인과 중퇴

㈜유일로보틱스('14.08∼現)

삼성자동화('10.12~'14.07)

- 스팀 고광택시스템 설계,제작

- 제습건조기, 허니컴제습건조기 설계,제작

- 압축공기건조기 설계,제작

- 직교로봇 전후구동형/고속형 설계

- 냉온수기 설계,제작

책임

연구원

김제일

제어

부천대학교 컴퓨터제어과 전문학사

('06.02)

㈜유일로보틱스 기술연구소('20.10∼現)

㈜모두 생산기술팀('19.05~'20.09)

㈜유일시스템 전기팀('12.12~'18.10)

- 비젼검사기 제어 개발

스마트팩토리 파트는 자체 보유한 스마트 팩토리 구축 전문 솔루션 '링크팩토리(Link-Factory) 4.0'을 보유하고 있으며, 연구기획과 정부 R&D 과제 및 시스템 개발을 진행하고 있습니다. 공장 자동화 파트는 공장자동화 부분의 자동화 기계설비를 설계, 제작, 설치를 하는 그룹이며, 마지막으로 로봇 개발 파트는 당사의 직교 ·다관절 · 협동 로봇을 개발하는 그룹으로서 2017년부터 로봇 자체 개발을 시작하였습니다. 2020년 협동로봇 '링코봇(Linkobot)'을 론칭했으며, 로봇 설계 및 제어 핵심요소 기술 연구개발을 진행하고 있습니다.

한편, 당사의 최근 3개년 연구개발인력 현황 및 구성은 아래와 같습니다.

[최근 3개년 연구개발인력 현황]

(단위: 명)

구 분

직위

기초

증가

감소

기말

2018년도

연구소장

1

1

0

연구위원

1

-

-

1

수석연구원

3

-

-

3

책임연구원

3

-

-

3

연구원

-

-

-

-

계

8

-

-

7

2019년도

연구소장

1

1

연구위원

-

-

-

-

수석연구원

3

1

-

4

책임연구원

3

1

-

4

연구원

-

-

-

-

계

7

2

-

9

2020년도

연구소장

1

-

-

1

연구위원

0

2

-

2

수석연구원

4

1

-

5

책임연구원

4

1

-

5

연구원

-

4

-

4

계

9

8

-

17

증권신고서 
제출일 현재

연구소장
1
0
0
1

연구위원
2
0
0
2

수석연구원
5
0
1
4

책임연구원
5
0
0
5

연구원
4
4
1
7

계

17
4
2
19

[연구개발인력 구성]

(단위: 명)

학력

박사

석사

학사

기타

인원수

0
2
3
14

(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

구 분

2021연도 3분기

(제11기)

2020연도

(제 10기)

2019연도

(제 9기)

2018연도

(제 8기)

자산

처리

원재료비

173,517

-

-

-

인건비

206,773

-

-

-

위탁용역비

50,840

-

-

-

소 계

431,130

-

-

-

비용

처리

제조원가

-

-

-

-

판관비

495,343

674,072

872,873

803,118

합 계

926,473

674,072

872,873

803,118

(매출액 대비 비율)

3.65%

2.41%

3.63%

3.61%

(3) 주요 연구개발실적

연구과제명

주관부서

연구기간

정부출연금

관련제품

비고

다관절형 사출용 취출 D.I (DesignIdentity) 개발 로봇

중소벤처

기업부

17.12~19.11

186,462,000원

다관절형 사출용

취출로봇

완료

1.0초 이내 취출 및 금형감시 기능을 갖는 
고속취출로봇 시스템 개발

중소벤처

기업부

17.05~19.05

488,000,000원

고속 취출로봇 시스템

완료

사출 통합관리

사물인터넷 (IoT)융합 스마트 취출로봇 시스템

중소벤처

기업부

13.12~15.11

548,000,000원

취출로봇 시스템

완료

인천로봇스타기업 육성사업

인천

테크노파크

21.05~21.11

48,600,000원

mmWave(또는 협동)

안전 로봇

완료

스마트 사출공정 통합 관리 시스템

중소벤처

기업부

21.04~22.03

546,000,000원

사출공정 통합 관리

시스템

진행중

BigData 분석과

머신러닝기반의 사출성형기 이상 예지예측 및

제어시스템

중소벤처

기업부

21.06~23.08

625,000,000원

사출 성형기 이상

예지예측 및 제어시스템

진행중

CPS 기술 기반의 사출 설비, 로봇 3D 공장 모니터링,

분석 및 제어

중소벤처

기업부

21.06~23.07

750,000,000원

사출설비, 로봇 3D 공장

모니터링 분석 및 제어

진행중

(4) 주요 기술의 상용화 경쟁력

주요 기술

상용화 경쟁력

직교로봇 제진 및 가감속 제어기술

동사는 직교로봇이 취출 시 고유 진동량을 자동 취득하여 관성값을 보정 감쇠하도록 알고리즘을 설계하였습니다. 이는 취출 위치에서 빠르게 진동을 감쇠하여 정지시키는 기술로, 로봇 Motion 제어 분야에 적용 가능합니다. 본 기술은 기존의 보편적 모터 구동기술에서 벗어나 정밀 고속 구동을 위한 첨단 제어 기술로서 현재 대체기술이 존재하지 않으며, 2018년부터 상용화 되어 동사의 직교취출로봇 매출 신장에 기여하고 있습니다.

정역학 해석기술

동사는 직교로봇이 가반하중에도 불구하고 고속으로 가동할 수 있는 정역학적 해석 기술을 설계하였습니다. 해당 기술을 통해 동사의 직교로봇은 기구적 흔들림의 영향을 최소화하고, 안정적으로 구동함에 따라 경쟁사 대비 제품 차별성을 확보하여 2018년에 상용화되었습니다.

온도조절기

가압기술

레귤레이터와 저수탱크를 이용해 고온용 온도조절기에 온도조절용 물을 가압하여 공급할수 있는 기술로 공장용 물을 펌프나 실린더를 통해 가압하지 않아 가압장치의 수명을 길게하면서도 제작단가를 절감시킬수 있는 효과가 있습니다.

온도조절용 유체를 순환시키는 기술

온도 조절용 유체의 양이 일정수준으로 유지될수 있는 기술로 유체탱크 내에 사출금형 측으로 제공될 유체의 양이 충분히 유지됨으로 사용자가 의도하는 바대로 사출금형의 온도를 조절하는 것이 가능한 효과가 있습니다.

온도조절용유체순환기술

사출 스팀 고광택 시스템

금형 내부의 관로에 고온고압의 스팀 증기를 공급하여 순간적으로 금형 온도 상승, 금형 내부의 관로에 저온고압의 냉각수를 공급하여 순간적으로 금형의 온도를 하강하여 사출 제품의 외형 광택, 수지 흐름의 원활로 양품 생산이 가능하게 하는 시스템입니다.

사출스팀고광택시스템

7. 기타 참고사항

가. 주요 지적재산권 보유 현황

번호
구분
내용
권리자
출원일
등록일
적용제품
출원국

1
특허권

사출금형옹 온도조절 시스템의 가압장치 및 사출금형용 
온도 조절 시스템

(주)유일로보틱스

2010년06월29일

2011년05월17일

온조기

대한민국

2
특허권

사출금형용 온도조절기 및 사출금형용 온도조절기의 
유체 순환방법

(주)유일로보틱스

2010년06월29일

2012년08월01일

온조기

대한민국

3
특허권

사출금형용 온도조절기의 온도조절장치 및 사출금형용
온도조절기

(주)유일로보틱스

2010년06월29일

2012년09월04일

온조기

대한민국

4
특허권

사출금형용 온도조절기

(주)유일로보틱스

2010년06월29일

2012년09월28일

온조기

대한민국

5
특허권

사출금형용 온도조절기의 냉각기 및 사출금형용 온도조절기

(주)유일로보틱스

2010년06월29일

2012년11월29일

온조기

대한민국

6
특허권

사출금형용 온조조절기의 온도조절부 하우징

(주)유일로보틱스

2013년07월24일

2014년07월28일

온조기

대한민국

7
특허권

사출 성형용 가열 시스템

(주)유일로보틱스

2015년09월14일

2015년10월20일

스팀시스템

대한민국

8
특허권

폐열 회수 기능을 구비하는 스팀 공급 시스템

(주)유일로보틱스

2015년09월14일

2015년10월20일

스팀시스템

대한민국

9
특허권

사출스팀시스템의 공랭식 응축유닛을 구비한 폐열 
회수시스템

(주)유일로보틱스

2015년09월14일

2015년10월20일

스팀시스템

대한민국

10
특허권

사출금형의 가열 및 냉각을 위한 매체를 공급하는 밸브유닛를포함하는 사출 스팀 시스템

(주)유일로보틱스

2015년09월14일

2015년12월09일

스팀시스템

대한민국

11
특허권

사출 성형기용 원료 혼합기

(주)유일로보틱스

2016년07월20일

2018년11월22일

원료 혼합기

대한민국

12
특허권

사출성형기용 취출로봇

(주)유일로보틱스

2019년06월05일

2019년10월18일

로봇

대한민국

13
특허권

로봇을 이용한 터미널 인서트 시스템

(주)유일로보틱스

2019년11월29일

2020년12월09일

로봇 인서트시스템

대한민국

14
특허권

인서트와 취출을 동시에 하는 사출성형기용 취출로봇장치

(주)유일로보틱스

2019년12월09일

2020년12월09일

로봇

대한민국

15
특허권

사출성형기용 취출로봇

(주)유일로보틱스

2020년09월03일

2021년02월19일

로봇

대한민국

16
특허권

사출성형기용 취출로봇

(주)유일로보틱스

2020년09월03일

2021년03월24일

로봇

대한민국

17
특허권

디스플레이를 가진 마스크

(주)유일로보틱스

2020년07월20일

2021년07월29일

마스크

대한민국

18
특허권

로드셀의 탈착구조를 갖는 사출성형기용 취출봇장치

(주)유일로보틱스

2020년07월20일

2021년08월19일

로봇

대한민국

19
특허권

로드셀을 가진 사출 성형기용 취출로봇

(주)유일로보틱스

2020년12월09일

2021년09월01일

로봇

대한민국

20
특허권

로드셀을 가진 사출 성형기용 취출로봇

(주)유일로보틱스

2021년03월17일

2021년08월24일

로봇

대한민국

21
특허권

로드셀 및 온도센서를 가진 사출 성형기용 취출로봇

(주)유일로보틱스

2021년03월17일

2021년08월24일

로봇

대한민국

22
특허권
사출 성형기의 취출 로봇장치
(주)유일로보틱스
2020년11월19일
2021년10월18일
로봇
대한민국

23
특허권
핫런너 시스템 및 이의 실린더 장치
(주)유일로보틱스
2020년09월03일
2021년11월24일
로봇
대한민국

나.
사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 시장 여건 및 영업의 개황 등

(1) 산업의 개요 및 특성

(가) 자동화 산업

산업 자동화란 제품의 계획, 설계, 생산 준비에서부터 생산의 제어, 관리, 운용 등을 자동화하는 시스템을 의미합니다. 좁은 의미로는 생산 자동화, 유연성, 생산력 향상을 목적으로 로봇과 컴퓨터를 이용한 생산설비를 통신, 운반장비 등과 연결해 컴퓨터의 제어에 따라 다양한 크기, 종류의 제품을 동시에 생산, 조립, 검사, 포장하는 일괄생산 공정체제를 가리킵니다. 넓은 의미로는 자동창고, 산업용로봇, 수치제어 공작기계, 컨베이어, 무인운송차, 품질검사장치 등과 같이 생산과정을 감시하고 제어하는 시스템으로 구성되며, 제품의 수주, 설계, 품질검사, 자재관리, 창고관리 등의 무인공장을 포괄하는 개념입니다. 또한 공장자동화, 무인 공장, 생산자동화 등으로 다르게 표현되기도 합니다.

산업자동화란 개념이 광범위하여 부문별로 명확하게 분류하거나 시장규모를 파악하기 어려운 것이 사실이나 산업통상자원부에서 제시하는 기준에 따르면 크게 산업용로봇, 머신비전, 센서, 산업용PC, PLC 다섯 가지로 시장을 분류하고 있습니다.

[산업자동화의 주요 다섯 가지 시장 분류]

주요 시장

내용

산업용로봇

자동제어에 의한 매니퓰레이터 조작 또는 이동기능을 갖고 각종 작업을 프로그램에 의하여 실행할 수 있고, 산업에 사용되는 기계

머신비전

사람 눈의 인식기능을 카메라와 컴퓨터를 통하여 구현하는 기술로, 제조현장에서 필요한 검사 및 측정과 같은 공업적인 활용분야를 의미

센서

측정 대상으로부터 물리적 · 화학적 정보를 측정하여 관측자나 시스템에서 읽을 수 있는 신호로 변환하는 정보 소자

산업용PC

산업현장에서 온도, 습도, 충격, 분 진, 주파수 변화 등의 요구사항에 맞게 설계되어 크기와 외형이 일반 컴퓨터와 달리 기능적으로 분화된 맞춤형 컴퓨터

PLC

디지털 또는 아날로그 입출력 모듈을 통하여 로직, 시퀀싱, 타이밍, 카운팅, 연산과 같은 특수한 기능을 수행하기 위하여 프로그램 가능한 메모리를 사용하고 여러 종류의 기계나 프로세서를 제어하는 디지털 동작의 전자 장치

또한, 자동화 산업은 통상 다음과 같은 특성을 갖습니다.

첫째, 모든 산업에 생산설비를 공급하는 핵심기반산업입니다. 자동화설비 산업은 자동차, 철강, 화학 등 설비기반 제조업은 물론 반도체, LCD 등의 부품산업, 제약업, 유통업에 이르기까지 광범위한 분야의 산업에 설비를 공급하여 생산제품의 성능과 품질을 좌우하는 주요한 후방산업입니다.

둘째, 다양한 분야의 기술이 복합적으로 집약된 산업입니다. 자동화설비 산업은 기계구조, 전기·전자, 소프트웨어, 시스템공학 등 다양한 분야의 전문지식이 요구되는 산업이며 오랜 기간에 걸친 노하우와 경험의 축적이 생산성과 품질을 좌우하는 산업으로 자동화설비 제조회사는 다양한 분야의 숙련된 인력을 필요로 합니다.

셋째, 전후방산업과의 연관효과가 큰 전략적인 산업입니다. 자동화설비 산업은 자본기술집약 산업으로 단기간에 성장을 이루어내기 어려우나 일단 성숙단계에 진입하면 기계부품 산업 등 후방산업뿐만 아니라 각종 제조업, 유통업 등 전방산업의 성장 또한 이끌어낼 수 있는 산업이며 특히 후발국가들의 추격이 어려워 수출 전략품목으로서의 역할 또한 기대됩니다.

넷째, 신기술 융합을 통한 고부가가치화를 추구하는 산업입니다. 최근 들어 자동화설비 산업은 생산 공정 전반의 혁신을 위해 개방화, 네트워크화, 초정밀화, 지능화 등 신기술과의 접목이 두드러지고 있고 이를 위해 IT, BT, NT 등의 기술과 융합을 통해 산업영역을 확대함으로써 제품의 부가가치를 높이는 것이 자동화설비 산업의 핵심과제로 떠오르고 있는 추세입니다.

한편, 산업자동화의 최근 트렌드는 아래와 같이 4가지로 구분할 수 있습니다.

[산업자동화의 4대 트렌드와 그 영향]

산업자동화 4대 트렌드와 그 영향.jpg
산업자동화 4대 트렌드와 그 영향

산업 자동화 트렌드

내용

IT와의 융복합화

네트워크, 인터넷, 모바일 기술 등의 IT 기술이 생산설비와 융합되면서 요소부품의 통합적 관리 및 원격 인간-기계 인터페이스

산업설비의 로봇화

센서를 통해 외부 환경의 변화를 인식, 스스로 판단, 대응하여 움직이는 지능형 산업용 로봇으로 진화

생산공정 유연화

소비자 기호의 다양화에 따라 소품종 대량생산의 일괄 수송 체제에서 생산 자동화를 통한 다품종 소량 다빈도화가 가능

센서기술과 고정밀화

다양한 센서기술 적용으로 고정밀 생산 가능 센서기술은 지능형 로봇의 필수적 부품으로 향후 산업 자동화 시스템의 경쟁력을 좌우

(출처: 산업자동화 트렌드와 주요 산업자동화기기의 시장동향, 한국기계산업진흥회)

당사는 직교 로봇과 기타 스마트기기를 핵심 주력 제품으로 제작하고 있으며, 이 외 협업로봇과 다관절로봇 등을 개발, 판매 중에 있습니다. 이로써 자동차, 생활가전, 모바일, 등 한국 경제의 기반이 되는 전방위적인 제조업의 경쟁력 향상을 위해 이바지하고 있습니다. 또한 제조용 로봇 분야는 우리나라 로봇산업의 74%를 차지하는 가장 중요한 분야이며 한국이 전 세계 산업용 로봇 밀도 1위를 차지하고 있다는 점은 매우 주목할 만 합니다.

(나) 산업용 로봇

로봇은 인간을 모방하여, 외부환경을 인식(Sense)하고, 상황을 판단(Think)하고, 자율적으로 동작(Act) 하는 기계로 정의되고 있으며, 이는 사용 용도에 따라 개인서비스용 로봇, 전문서비스용 로봇, 제조용 로봇으로 구분됩니다.

[로봇의 분류]

구분

범위

주요제품

제조용(산업용)로봇

제조 현장에서 생산·출하 등의 작업 수행

이적재용 로봇, 조립로봇, 용접로봇, 협업로봇

개인서비스용

가사·건강·교육 등 생활 전반의 개인 지원

청소로봇, 소셜로봇, 교육로봇, 애완로봇, 가사지원로봇

전문서비스용

국방·의료 등 전문분야의 작업 수행

수술로봇, 보행보조 및 재활로봇, 감시로봇, 국방로봇, 건설로봇, 농축산 로봇

(출처: 연구성과 실용화 진흥원, 제조용 로봇 기술 및 시장 동향 보고서(2017))

이 중 제조용 로봇은 산업자동화 분야에 사용되며 자동 제어가 가능하고 재프로그램이 가능한 다목적 3축 이상의 다축을 가진 자동조정 장치로 정의됩니다. 산업용 로봇은 가변 작업의 신속한 대응으로 자동화의 핵심 요소로 불가분의 관계에 있기 때문에 자동화 산업에 있어서 산업용 로봇 산업에 대한 이해가 필수적입니다. 로봇의 도입으로 인간이 할 수 없는 극한 상황(3D 작업)으로까지 작업 공간이 확대됨은 물론 생산 공정에서는 무인공장이 나타나 빠르고 정확한 일련의 공정이 이루어지고 있습니다. 제조업용 로봇산업은 제조 현장에서 부품, 소재의 입고부터 시작하여 제조 전 공정 및 출하까지의 작업공정에 적용되는 로봇을 생산하는 산업을 의미합니다.

제조용 로봇 분야의 전방산업은 자동차, 조선 등 대형제조업, 컴퓨터, 스마트폰 소형 제조업, 반도체 등 정밀제조업, 제약ㆍ바이오산업 등 제조업이 대부분이며 후방 산업은 전자부품업, 기계부품업, 금형사출업, 물류, 유통, 항만산업, 금속, 로봇 부품, 반도체, 센서 산업 등으로 분류됩니다

[제조용 로봇 산업구조]

후방산업

제조용 로봇 분야

전방산업

로봇부품 및 부분 산업, 금속ㆍ기계 산업, 전기ㆍ전자 제어장치 산업, 반도체ㆍ센서 산업, 컴퓨팅SW 산업, 재료ㆍ소재 가공산업

협동 로봇, 이적재용 로봇, 가공용 로봇, 조립용 로봇

용접응용 산업, 디스플레이 산업, 식품ㆍ의료 산업, 자동차, 조선 등대형제조 산업, 컴퓨터, 스마트 폰소형제조 산업, 정밀제조 산업, 의약, 바이오 산업

(출처: 중소기업 기술로드맵 로봇응용)

제조업용 로봇산업은 NC 공작기계 및 자동화 장비의 출현과 더불어 산업현장에 등장하여 지속적인 발전을 하여 왔습니다. 가공 및 조립 분야의 초창기에는 대량생산체제를 갖춘 전자제품, 자동차 생산라인에서 단순 가공, 조립 공정 작업에 적용이 되었으나, 최근에는 고속 정밀화 및 지능화 기능을 갖추고 다양한 형태의 작업이 가능하게 되어 적용영역의 범위를 확대하고 있습니다.

글로벌 금융위기 이후 세계 제조업의 변화 움직임에 따라 범용제품 대량생산을 위한 기존 대형 제조 기업이 동남아 시장의 인건비 상승에 따른 생산비 증가, 공정 자동화에 따른 인력감축 등에 따라 본국으로 회귀하는 리쇼어링 현상이 발생하였습니다. 빠른 제품수명주기와 제품 출시시기, 높은 소비자 기대수준에 부합하기 위해 제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매 등 전 과정을 IT기술로 통합하여 최소비용과 시간으로 고객맞춤형 제품 생산을 위한 자동화 및 다품종 생산이 가능한 고객 맞춤형 유연생산체계의 필요성이 대두되었고, 기존 제조방식에서 제품 생산의 구조와 개념이 생산설비 네트워크화를 기반으로 다양한 주체에 의한 분산생산 형태로 변화 중입니다.

이는 다양한 제품을 대기업공장이 대량 생산하고, 중·소기업은 대기업 계열을 벗어나 지역에 특화된 상품을 소량 제조하는 오픈 팩토리로 전환 중이라는 의미이며, 현재는 제조업의 위상강화, 노동 고도화를 통한 양질 일자리 창출, 고임금 체계 개선, 고령화 사회 대응, 고부가가치 생산을 통한 기업 및 국가 경쟁력 확보, 고급인재 확보 등을 위해 제조업의 혁신적 기술도입이 필요한 시점입니다.

또한, 인더스트리 4.0 기반 4차 산업혁명의 도래로 인더스트리 4.0은 제조업 강국인 독일이 ICT와 제조업의 융합을 통해 생산 경쟁력을 높이고 제조 강국으로서의 입지를 더욱 강화하려는 국가 차원의 제조업 발전 전략으로 이를 통해 4차 산업혁명을 선도하려 하고 있습니다. 자국의 제조업 강화 및 글로벌 경쟁력 강화를 위해 각국들은 사물인터넷, 사이버 물리 시스템, 빅데이터, 인공지능, 로봇 등과 연계하여 전략적으로 글로벌 표준을 구축하기 위해 노력 중입니다. 이에 따라 제조업과 산업생태계를 구축하고 산업, 경제, 사회 전반으로 확대하여 신시장 창출을 위한 플랫폼을 구축하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 자동화 산업

글로벌 산업자동화 시장은 디지털화 및 인더스트리 4.0 혁명으로 생산 프로세스를 개선하기 위해 로봇 공학 및 제어 시스템과 같은 스마트하고 자동화된 솔루션의 수요가 증가함에 따라 다양한 산업에서 자동화시장의 성장을 크게 자극하였고 이로 인해 2020년 1,946억 7,000만 달러에서 연평균 9% 성장하여 2026년까지 3,395억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

[글로벌 자동화 시장 규모 및 전망]

(단위: USD Billion)

글로벌 자동화시장규모및전망.jpg
글로벌 자동화시장규모및전망

(출처: Mordor Intelligence, 2020)

한편, 국내시장의 경우 최저임금(최저시급)은 2017년 6,470원에서
2022년 9,160원
으로 급격한 인상이 발생하였고 최저임금 인상이 주목받을수록 공장자동화 역시 아래와 같은 사유로 더 큰 주목을 받을 것으로 보입니다.

첫째, 최저임금 상승은 기업의 비용(인건비 등)을 증가시키는 요인이 되며, 이는 기업의 이익률 하락으로 이어집니다. 지속적인 최저임금 인상 기조는 공장자동화에 대한 요구를 더욱 증폭시킬 것으로 보입니다. 공장자동화는 초기 투자 비용은 소요되지만, 임금 인상에서 자유로워지기 때문입니다. 또한 노동자 고령화는 숙련공의 생산성 하락을 의미합니다. 새로운 숙련공을 육성하기까지 오랜 시간이 소요되며, 희망자도 많지 않아 일정수준 이상의 제품을 꾸준히 제조할 수 있는 공장자동화에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

둘째, 5G 시기 진입에 따라 공장자동화가 더욱 주목받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 수동적 성향이 강하지만 5G 구현시 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 기술들이 원활하게 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조가 상황파악 이후 행동하는 능동적 형태로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 기업들에게 큰 비용으로 적용되는 재고 문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있어 공장자동화에 대한 효율성이 더욱 향상되고 수요가 증가될 것으로 전망됩니다.

셋째, 중국에서 공장자동화의 결정판인 로봇에 대한 관심도가 높아 관련 시장이 빠른 속도로 성장할 것으로 기대됩니다. 중국은 산업용 로봇 관련 매출이 19년 57억 달러, 20년 중 66억 달러 규모를 넘어선 것으로 추정되고 있습니다. 산업용 로봇 투자 가치는 인건비가 오를 경우 증가하는 경향을 보이는데, 근로자들의 임금 인상 요구가 늘고 있는 중국의 경우 로봇 도입에 적극적이기 때문입니다. 중국은 적극적인 투자를 통해 전 세계 산업용 로봇 시장의 1/3 이상을 점유하는 등 성장세를 주도할 것으로 보입니다.

이러한 배경 하에서 한국의 자동화시장은 PLC, MES, SCADA 및 산업용 로봇에 대한 수요 증가로 인해 2021년 이후 2026년까지 9.75% 연평균성장율을 보일 것으로 기대하고 있습니다. 한국 정부는 이러한 중요성 때문에 로봇을 차세대 성장동력사업으로 선정하여 육성하고 있으며, 특히 제조용 로봇의 경우 차세대 성장동력사업인 첨단제조용 로봇개발 사업과 지역중점사업으로 제조용 로봇개발 사업을 추진하고 있고, 지역별 로봇 특화센터 사업과 지역 인프라 구축사업을 동시에 추진하고 있으며, 로봇 관련 전문 인력양성 사업도 꾸준히 추진하고 있습니다.

(나) 산업용 로봇

산업용 로봇 시장은 국가별로 비교해 중국, 미국, 일본, 한국, 독일 등 총 5개국이 세계 시장의 74%를 차지하고 있습니다. 최근에는 미국과 독일이 성장률 20%에 육박하는 호조세를 보이고 있으나, 지난 10여 년간 아시아 지역 국가들의 성장세 역시 눈에 띄게 증가했습니다.

글로벌 시장조사업체 '리서치 앤 마켓(Research and Markets)'에 따르면, 전 세계 산업용 로봇 시장 규모는 2019부터 2027년까지 지속 성장할 전망입니다. 2019년 기준 시장 규모는 약 400억 달러로 추산됐으며, 전 세계적으로 약 270만 대의 산업용 로봇이 가동 중이었습니다. 2027년에는 시장 규모가 1000억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다.

[글로벌 산업용 로봇 시장 규모]

(단위: 십억달러)

글로벌 산업용로봇 시장규모.jpg
글로벌 산업용로봇 시장규모

(출처: 리서치 앤 마켓, Research and Markets)

최근 미-중 무역갈등, 코로나19에 따른 투자 위축 등의 정치적, 경제적 요인과 포화 상태에 직면한 시장 상황은 산업용 로봇 확산에 악재로 작용합니다. 그러나 사회적 거리두기, 비대면 업무 확산으로부터 창출되는 자동화 제조장비 수요 증가와 경기 회복에 따른 점진적인 설비 투자 확대가 산업용 로봇 시장에 호재로 작용할 것입니다. 특히 스마트팩토리 사업의 확장, 제조업의 경기회복 등 제조용 로봇의 중요성은 4차산업 혁명에 발 맞추어 더욱 강조될 것으로 기대 됩니다.

(3) 수
요 변동 요인

당사 산업용로봇 및 자동화시스템 시장의 주요한 수요변동 요인은 전방산업인 자동차, 가전, 생활용품, 휴대폰 등 전방위적인 제조 산업의 성장성으로 볼 수 있습니다. 추세적으로 성장성이 둔화되는 경기 침체시에 수요가 감소하기는 하지만 그 감소폭보다는 경기상승 시에 고객들의 신규투자 및 노후시설 교체에 대한 수요가 증가하는 폭이 더 높은 현상을 보이는 것이 일반적입니다. 또한 최근에는 임금 상승 및 자동화 수요 증가에 따라 전체적인 경기 하락 국면에서 오히려 인력 대체와 관련한 자동화 수요가 증가하는 현상이 발생하고 있고, 당사는 경기 하락 국면에서 새로운 제조 산업으로의 활발한 진출을 모색하고 있습니다.

최근 코로나-19 사태로 인해 2020년 중 소비심리 및 기업의 투자심리가 위축되었고 이로 인해 당사 수주에도 다소 부정적인 영향을 미친 것으로 확인됩니다. 즉, 당사 제품의 수요 변동 측면에서는 기본적으로 전방산업의 수요 증감이 경기 변동 등 거시적 요인에 밀접한 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 또한 최저임금 상승 등 정책적 요인과 라이프사이클의 변화와 같은 산업구조적 요인도 산업용 로봇, 자동화 시스템의 주된 수요 변동 요인으로 볼 수 있습니다.

(4) 시장 여건 및 경쟁상황

(가) 경쟁 상황

당사의 산업용 로봇은 국제로봇연맹의 분류상 제조업용 로봇에 속합니다. 따라서 넓은 범위로는 제조업용 로봇업체와 공장자동화 시스템 및 스마트팩토리 업체가 경쟁기업으로 분류될 수 있습니다. 국내외 제조용 로봇 및 공장자동화, 스마트팩토리 관련 업체들을 살펴보면 아래와 같습니다.

[국내 산업용 로봇 및 스마트팩토리 관련 주요 기업 현황]

주요

주요제품

주요 시장

현대중공업지주㈜

수직다관절 로봇/LCD반송로봇

(스폿용접, 핸들링용)

자동차, LCD

두산로보틱스㈜

협동로봇

서비스로봇

한화정밀기계㈜

협동로봇, 공작기계

서비스로봇

아비만엔지니어링

취출로봇, 자동화시스템, 스마트팩토리

제조용 로봇

및 스마트팩토리

레인보우로보틱스

협동 로봇, 휴머노이드 로봇, 재난구조 로봇, 탑승형 이족보행 로봇, 멀티미디어 서비스 로봇, 천체관측용 로봇

서비스 로봇

㈜톱텍

공장자동화설비제작

로봇을 이용한 이송 및 공정별 정밀조립, 자동제어

반도체, LCD, 자동차

로보티즈

자율주행로봇, 지능형 소프트웨어

서비스 로봇

㈜로보스타

직각좌표로봇, 리니어로봇, 수평다관절로봇, 데스크탑로봇, LCD 및 웨이퍼 반송용 로봇,

시스템장비, 정밀 스테이지

반도체, LCD,

자동차, 전기전자

휴림로봇㈜

직각좌표로봇, 수평다관절로봇, 서비스로봇

자동차, 서비스로봇

㈜알파로보틱스

리니어로봇, 직각좌표로봇, 수평다관절 로봇

LCD, 디지털전자

삼익THK㈜

직각좌표로봇, 리니어로봇

LCD, 전기전자

㈜싸이맥스

웨이퍼 반송용 로봇

반도체, LED

㈜테스

LCD 및 웨이퍼 반송용 로봇

반도체, LCD

융합금융처 'KOSME 산업분석 Report 제조용 로봇'에 따르면 산업용 로봇은 기계, 전기, 전자, 통신 등 타 산업과의 연계를 통한 고부가가치 창출 융합산업으로, 타 제조업 대비 높은 기술력이 요구됩니다. 이에 고부가가치 기술을 바탕으로 세계 선두 업체들이 시장을 과점하면서 높은 진입장벽을 형성하여, 후발주자들의 시장 진입이 쉽지 않습니다. 국내 중소기업의 경우 기술 개발을 통해 핵심 부품의 해외 의존도를 극복하려는 의지는 충분하나, 초기 투자 비용의 부담, 전문 인력 유치에 많은 애로사항을 겪고 있습니다.

제조용 로봇 산업의 특징으로 로봇 핵심 기술의 경우 기술 융합 기반의 종합장치산업이기에, 높은 기술력과 사업 인프라를 선점한 글로벌 업체들의 과점 현상이 두드러지는 산업 특성으로 후발주자들의 신규 진입이 어렵습니다. 그러나 기계, 전기·전자 등 타 산업 기술과의 연계를 통해 다양한 고부가가치 상품·서비스를 제공할 수 있는 대표적인 융합산업으로, 신기술 도입을 통한 전후방 산업 파생효과가 큰 특징을 가집니다. 제조용 로봇 산업은 높은 수준의 기술력이 요구되는 산업으로, 연구개발 및 A/S 인프라 구축 등의 막대한 자금이 소요되기에, 규모의 경제 및 기업의 자금력이 높은 진입장벽으로 작용합니다. 또한 고부가가치 제품은 해외 업체가 시장을 잠식하고 있으며 중저가 제품은 낮은 진입장벽으로 가격경쟁이 심화되고 있어 과점시장이 형성되어 있습니다.

현재까지 당사의 산업용로봇 및 자동화시스템은 주로 플라스틱 사출 시장에 집중되어 왔지만 당사의 타 산업 진출 의지 및 다관절로봇과 협업로봇 등의 본격적인 수주가 이어질 경우 전방위적인 분야로의 진출이 가능하므로 상기 기재된 업체는 회사의 장기적인 성장 관점에서 직접적인 경쟁기업으로 분류될 수 있다고 판단됩니다. 다만, 현재 당사 매출 중 가장 비중이 높은 플라스틱 사출 시장을 한정하여 경쟁업체를 좁혀서 본다면 국내의 경우 아비만엔지니어링, 현대로보틱스, 한양로보틱스 등에 해당합니다.

(나) 시장 경쟁력

1) 주요 제품의 기술적 차별점

당사는 아래와 같이 기술력 및 경험을 바탕으로 고객이 필요로 하는 로봇 제품과 공정 및 요구 사항에 최적화된 시스템의 구성 및 설계, 제작 설치의 전 과정을 일괄 수행하는 시스템을 제공하고 있습니다.

[주요 제품의 기술적 차별화]

제품

당사

타사

당사

전 제품

■ 로봇 및 각 주변기기의 IoT 네트워크 기능 탑재

- 실시간 상태 모니터링 가능

- 고장 알람 상황 파악 가능

미보유

취출로봇

■ 고속 취출가능

- Frame 경량화 및 구조 해석으로 상하 body 흔들림 감소

- 모터 초적 선정 및 진동 모션 제어

■ 조작 편의성

- mode type(직관적 teaching 가능 U/I구조) 및 diagram type(전문가 변경용이) S/W 구조로 사용자 편의 증대

■ 일반형강 사용에 따른 낮은 진동 흡수, 고중량으로 진동발생, 고속 취출작업 어려움(정지시간 소요)

■ diagram 또는 mode type 별개 적용으로 조작성 불편

오토피딩

시스템

■ 통신방식에 의한 컨트롤 기능 보유

- 각 사출기의 원료공급상태 확인 및 자동원료공급

- 공사 간소화 및 유지보수 용이

- 간단한 교육으로 누구나 설정조작이 가능하도록 프로그램화

- 원료저장탱크의 로드셀을 설치하여 원료의 입고, 사용량, 재고 등을 전산화하여 관리 가능

- 원료의 오투입 방지하기 위한 시스템 구축

- 모든 내용 데이터화하여 DB 구축 가능

■ 각 사출기의 1:1 직렬 신호선 연결에 의한 제어로 공사량 증폭 및 유지보수 어려움, 고장 다수 발생

금형

온도조절기

■ 직접 가열방식에 의한 고온까지 급속가열 가능

■ 과부하 과열방지 자기진단 기능 보유

■ 정밀온도제어 가능(±0.3도)

■ 온도 모니터링과 설정온도 편차발생 시 알람

■ 간접 가열방식에 의한 지연가열

■ 과열방지 자기진단 기능 없음

■ 낮은 온도제어 기능(±0.5도)

■ 모니터링 기능 없음

칠라

■ 관형열교환기 적용으로 열교환 성능 최대화 및 부피 축소

■ 침적형으로 열교환 성능 저하 및 부피 증가

압축공기

건조기

■ 흡습제 재생기능 적용으로 제습능력 최대화 가능

■ 재생기능 없음

호퍼

드라이어

■ 고효율 단열재 적용으로 건조 및 온도유지 탁월, 온도 모니터링과 설정온도 편차발생 시 알람

■ 단열재 미적용 및 모니터링 기능 부존재

제습

건조기

■ Honeycomb 소자 사용

- 안정된 저노점(-40도)의 제습

- 교환없이 반영구적으로 사용할 수 있는 제습재

- 설치 공간이 적은 컴팩트한 사이즈

- 전기료 및 유틸리티 절감 효과

■ 타워형 제습재 사용

2) 기술개발능력

지능형 로봇은 매우 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며 기술혁신과 신규 투자가 유망한 신산업입니다. 당사가 개발중인 로보틱스 Linkobot 역시 로봇 핵심기술을 도입한 지능형 로봇에 해당하며 기존 산업용 로봇산업과 달리 새로운 아이디어를 바탕으로 세계를 상대로 상품을 개발하고 사업을 전개할 수 있는 Cash Cow의 잠재력이 큰 산업입니다. 당사는 Linkobot 프로젝트를 통하여 산업 로봇의 발전된 지능형 기술을 개발 중입니다.

당사는 첨단 신기술 분야의 복합체인 지능형 로봇 사업 창출을 위하여 그에 걸맞은 기술 개발 능력을 보유하고 있습니다. 직교, 협동, 다관절 로봇 개발 기술을 보유하고 있으며 Radar 센서를 통한 로봇이 스스로 안전을 지키는 기술과 로봇 기반의 공장자동화 개발 기술 능력 보유, 이를 기반으로 스마트팩토리 솔루션과 인공지능 및 스마트 비전 핵심기술을 이용한 스마트팩토리의 확장 능력까지 보유하고 있습니다. 해당 기술을 전부 보유하고 있는 기업은 경쟁사 중 당사가 유일하며, 이러한 보유 기술은 신산업의 창출을 촉진하는 Robot Convergence에 기여합니다. 당사가 개발 보유한 기술을 통하여 세계수준의 국내 IT기술 산업을 로봇산업에 결합하여 향후 현 IT 시장 규모의 5배에 이르는 새로운 거대 시장이 창출될 것으로 전망되며 인접 산업분야를 선도하고 새로운 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 따라서 당사는 초기부터 적극적인 기술개발과 체계적 기반 구축을 통해 시장 및 기술의 선점을 이루어나가고 있습니다.

3) 우수한 개발 인력

당사는 경쟁사 대비 후발주자임에도 불구하고 산업용 로봇 분야에서 필요로 하는 3대 제조로봇(다관절로봇, 협동로봇, 직교로봇)에 대해 핵심역량을 갖춘 인력을 보유하고 있으며 자동화시스템 개발기술을 보유하고 있음에 따라 급격한 성장을 이뤄낼수 있었습니다. 당사의 기술 연구개발 인력으로 공장자동화 연구소 및 스마트팩토리 본부를 설립하여 로봇 개발부터 제작 및 생산에서 로봇기반 자동화 시스템 구축과 스마트팩토리 솔루션 개발하는 것까지 경쟁사보다 고객이 필요로하는 기술에 대한 높은 이해도로 최적의 시스템을 구현해 낼 수 있습니다. 또한 R&D를 통한 새로운 제품 및 시스템 개발을 통해 당사의 보유 기술을 활용하여 다양한 사업을 구축할 수 있으며 R&D 과정을 성공적으로 수행할 수 있는 적합한 인재를 보유하고 있습니다.

4) 생산공정 All-In-One 제공 및 로봇 제작 기술

당사는 프로젝트 설계부터 자재구매, 제작, 도장, 조립, 장착, 테스트, 포장, 출하 순으로 이뤄지는 생산공정 전체에 대한 수행이 가능한 능력을 보유하고 있습니다. 이러한 수행 능력을 바탕으로 고객의 요구에 부합하는 대응을 신속하게 처리할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 또한 당사는 산업용 로봇 중 직교로봇, 다관절로봇, 협동로봇 등 로봇을 자체적으로 개발 및 제작할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

(5) 전방산업별 판매 상황 및 예상

당사의 제품 분류는 로봇, 자동화 시스템 등의 제품과 컨베어 및 기타 등 상품으로 구성되어 있으며 전방산업은 자동차, 전기 및 전자산업, 소비재 등 플라스틱을 필요로 하는 전방위적인 제조업과 연관되어 있습니다.

제품의 판매 구성은 로봇을 포함한 자동화시스템과 로봇을 포함하지 않는 자동화시스템으로 구분되어지며, 전방산업의 성격보다는 고객사의 자동화시스템 니즈에 따라 로봇이나 컨베어 등이 포함될 수도 있고 자동화기기로만 구성된 자동화시스템 등 그 형태는 매우 다양합니다. 다만, 제조현장의 선진화 추세에 따라 로봇의 수요가 증가하는 추세에 있어 향후 로봇 자체의 판매 혹은 로봇을 포함한 자동화시스템의 수주가 더욱 증가할 것으로 판단하고 있습니다.

한편, 당사의 전방산업 별 매출 구성을 보면 자동차 32%, 가전 28%, 화장품 15%, 물류 자동화 등 기타 25%로 구성되어 있으며 향후에는 2차전지, 의료기기 등 최근 성장하고 있는 산업에도 더욱 확대 적용될 것으로 예상하고 입습니다.

(6)
주요 사업 계획

(가) Linkobot

당사는 동사의 직교 로봇, 다관절 로봇, 협동 로봇에 제어기술을 접목하여 향후 스마트 산업 로봇으로 시장을 확장할 계획입니다. 산업용 로봇은 작업자 및 사물과 가까운 거리에서 작업을 하기에 기능적으로 안전성이 매우 중요한 요소로 여겨집니다. 당사의 Linkobot에는 이미지를 인식하는 Radar 센서를 탑재하고 있습니다. Radar 센서는 전파를 사용하여 물체를 감지하여 물체와의 거리 측정이 가능하고 암전 등 환경 변수의 영향을 받지 않는다는 장점이 있으나, 작은 물체는 식별이 어렵고 정밀한 이미지를 제공하지 못한다는 단점이 있습니다. 이를 보완하고자 동사는 단파장을 사용하여 1mm 미만 범위의 정확도를 제공하는 mmWave 센서 로봇을 개발하였습니다.

또한 당사의 Linkobot은 로봇 Cloud 시스템을 통해 네트워크에 연결된 로봇 DB에 대한 분석 정보를 고객에게 제공합니다. 이처럼 중앙 서버에 저장된 데이터를 통해 로봇에 대한 모니터링 및 진단이 가능하며, 이는 향후 스마트팩토리 사업과 연계되어 인공지능 로봇으로의 기술 발달을 가능케 할 것입니다. 더불어 제조 현장에서 산업 로봇에 대한 작업 지시, 품질 관리, 작업 실적 집계 등 로봇 기반 MES를 구축함으로써 아래에서 소개할 스마트팩토리 솔루션 Link-factory4.0으로의 사업 확장을 가속화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(나) Link-factory 4.0

당사의 Link-factory 4.0은 스마트기기와 공장자동화 기술을 기반으로 한 스마트팩토리 솔루션으로서 스마트 SCADA 시스템과 WMS/MES 시스템으로 구성되어 빅데이터 구축을 통한 예지예측 인공지능과 비전 인식 기술을 통해 제조 공장의 전반적인 제어 관리 능력을 향상시킬 수 있습니다. 당사의 솔루션은 작업 공정을 감시하고 제어하는 SCADA 시스템과 생산 프로세스 모니터링 및 디지털 트윈을 통해 효율성과 비용 절감을 극대화하는 MES/WMS 소프트웨어에 더해, 사전 사출 불량을

예지, 예측
하는 인공지능 알고리즘과 이미지를 통해 불량을 검출하는 Vision 분석 인공지능 알고리즘을 보유한 스마트팩토리 솔루션으로 발전해 나가고 있습니다. 현재 당사는 스마트팩토리 솔루션과 관련하여 일부 수주를 확보하였으며, 22년부터 본격적인 매출 실적이 발생할 것으로 기대 됩니다. 

현재 스마트 SCADA 시스템은 오성화학공업㈜로부터 수주하여 개발 진행 중이며, 2차 스마트공장지원사업을 통해 고도화 지원 예정입니다. MES 및 WMS 솔루션의 경우 인천TP 로보스타 과제에 선정되어 ㈜킹센스의 WMS 창고관리시스템 구축과 ㈜디에스피의 사출 MES를 개발이 예정되어 있습니다. 해당 솔루션 역시 2차 스마트공장지원사업을 통해 고도화 사업 추진 중에 있습니다. 또한 당사는 숭실대학교와 협업하여 빅데이터 분석을 통한 인공지능 예지예측 알고리즘을 개발하고 있습니다. 현재 해당 사업과 관련하여 ㈜평화오일씰공업과 1차 데이터 수집 계약 체결을 진행 중이며, 구매조건부 정부지원과제로 진행될 예정입니다.

(다) 해외 시장 진출

당
사는 해외시장의 적극적인 공략을 위해 기존 베트남 법인 이 외에 100% 종속법인의 형태로 신규 폴란드 법인 설립을 고려 중에 있으며,
향후 사업의 진행에 따라 순차적으로 멕시코 몬테레이, 미국 알라바마, 인도 뉴델리에도 사업소 등을 운영하며 진출할 계획입니다. 이로써 물리적, 인적 역량 증대로 수출 강화를 위한 해외 거점 확대가 가능해질 것으로 기대하고 있습니다.

[해외 진출 확대를 위한 계획]

목표시장(국가명)

목표시장선정근거

단계

세부전략

동남아

(베트남호치민,
 하노이/인도 뉴델리)

삼성 및 자동차 
 1,2차 벤더 고객사 확보

단기

(~'22)

- 하노이 주재원 1명, CS 현지인 2명, 관리직원 2인 운영체제 유지

- 호치민 주재원 1충원, CS 현지인 1인 충원
- 영업&사후관리 강화 매출 확대

- 뉴델리 에이전시 발굴 / 현지화 목표.

중기

('23'~24)

- 베트남 제조공장 셋업 목표

- 영업, C/S 현지화 목표 (로컬업체 공략)

- 뉴델리 에이전시 영업 / 개시

장기

('24)

- 인도 첸나이/뭄바이 에이전시 발굴

- 인도네시아외 기타 국가 에이전시 발굴.

중남미/북미

(멕시코 께로따로,
티후와나/
 미국 알라바마)

자동차/가전 
 국내 고객 및 미국향
 해외 기업 확보

단기

('22)

- 몬테레이 직영지사 오픈 / 영업개시

- 알라바마 에이전시 영업확대 방안 모색

중기

('23~'24)

- 께로따로/티후아나 지사 사무실 오픈

- 알라바마 에이전시 => 지사 전환 매출/이익 확대

장기

('25)

- 께레따로/티후아나 인원충원 매출 확대 모색
- 남미_브라질 에이전시 발굴

유럽

(폴란드)

국내 자동차 및
 LG가전 벤더 기업 확보

단기

(~'22)

- 슬로박 에이전시 오픈 (헝가리/슬로박 대응)

- 현지인 C/S 직원 충원 예정

- 폴란드 주재원 상주 계획 (고객대응 / 매출확대)

중기

('23~'24)

- 동유럽 에이전시 영업확대 / 매출증대

- 동유럽 지사 운영 계획 수립

장기
('25)

- 헝가리/슬로박/폴란드외 영업 확대.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 :원 )

구 분
제 11 기
(2021년 09월말)
제 10 기
(2020년 12월말)
제 9 기
(2019년 12월말)

회계처리 기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

감사인(감사의견)
신우회계법인(검토)
삼덕회계법인(적정)

이촌회계법인

[유동자산]
20,639,996,231
16,827,327,105
11,826,308,505

당좌자산
13,905,391,531
13,555,395,530
9,510,526,938

재고자산
6,734,604,700
3,271,931,575
2,315,781,567

[비유동자산]
15,634,529,974
8,231,224,108
8,553,597,992

투자자산
-
2,000,000
2,000,000

유형자산
13,834,011,940
6,828,957,385
6,553,467,255

사용권자산
447,597,173
431,332,752
359,146,068

무형자산
781,654,421
329,608,209
322,704,076

기타비유동자산
571,266,440
639,325,762
1,316,280,593

자산총계
36,274,526,205
25,058,551,213
20,379,906,497

[유동부채]
11,543,047,098
8,011,668,248
12,481,456,808

[비유동부채]
4,847,217,095
8,305,381,749
1,708,162,531

부채총계
16,390,264,193
16,317,049,997
14,189,619,339

지배지분
19,884,262,012
8,741,501,216
6,190,287,158

[자본금]
3,183,173,000
2,500,000,000
500,000,000

[자본잉여금]
7,805,699,546
-
-

[기타자본구성요소]
(1,977,735,418)
(2,000,000,000)
-

[기타포괄손익누계액]
(37,307,278)
(29,387,668)
(31,887,754)

[이익잉여금]
10,910,432,162
8,270,888,884
5,722,174,912

비지배지분
-
-
-

자본총계
19,884,262,012
8,741,501,216
6,190,287,158

구분
2021년 1월 ~
2021년 9월
2020년 1월 ~ 
 2020년 12월
2019년 1월 ~ 
 2019년 12월

매출액
25,059,614,585
28,808,838,477
24,794,045,674

영업이익
2,533,626,884
2,705,322,394
2,939,586,961

법인세비용차감전순이익
2,697,572,575
2,487,255,638
2,855,836,399

당기순이익
2,639,543,278
2,482,323,320
2,921,370,372

지배기업소유주지분
2,639,543,278
2,482,323,320
2,921,370,372

비지배지분
-
-
-

기본주당순손익
507
496
584

희석주당순손익
473
480
584

연결에 포함된 회사 수
1
1
1

주) 당사의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성되었습니다.

나. 요약별도재무정보

(단위 :원 )

구 분
제 11 기
(2021년 09월말)
제 10 기
(2020년 12월말)
제 9 기
(2019년 12월말)

회계처리 기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

감사인(감사의견)
신우회계법인(검토)
삼덕회계법인(적정)
이촌회계법인

[유동자산]
20,364,886,214
17,101,861,084
11,982,873,353

당좌자산
14,526,132,215
13,993,156,465
9,920,997,261

재고자산
5,838,753,999
3,108,704,619
2,061,876,092

[비유동자산]
15,617,356,565
8,195,195,224
8,624,669,335

투자자산

-
2,000,000
2,000,000

유형자산
13,833,267,134
6,827,920,210
6,553,467,255

사용권자산
441,522,109
404,592,447
336,863,139

무형자산
781,654,421
329,608,209
322,704,076

기타비유동자산

560,912,901
631,074,358
1,409,634,865

자산총계
35,982,242,779
25,297,056,308
20,607,542,688

[유동부채]
10,929,882,372
7,964,023,972
12,453,392,718

[비유동부채]
4,847,217,095
8,305,381,749
1,697,429,644

부채총계
15,777,099,467
16,269,405,721
14,150,822,362

[자본금]
3,183,173,000
2,500,000,000
500,000,000

[자본잉여금]
7,805,699,546
-
-

[기타자본구성요소]
(1,977,735,418)
(2,000,000,000)
-

[이익잉여금]
11,194,006,184
8,527,650,587
5,956,720,326

자본총계
20,205,143,312
9,027,650,587
6,456,720,326

종속/관계/공동기업
투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

구분
2021년 1월 ~
2021년 9월
2020년 1월 ~ 
 2020년 12월
2019년 1월 ~
 2019년 12월

매출액
25,376,080,771
27,952,389,179
24,042,255,081

영업이익
2,563,692,597
2,843,599,348
2,932,155,641

법인세비용차감전순이익
2,724,384,894
2,509,471,927
2,816,754,572

당기순이익
2,666,355,597
2,504,539,609
2,886,247,678

기본주당순손익
512
501
577

희석주당순손익
478
484
577

주) 당사의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성되었습니다.

2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 (당)기 3분기말 2021년 09월 30일 현재

제 10 (전)기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 9 (전전)기 기말 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구분
제 11 기
(2021년 09월말)
제 10 기
(2020년 12월말)
제 9 기
(2019년 12월말)

자 산

Ⅰ.유동자산
20,639,996,231
16,827,327,105
11,826,308,505

현금및현금성자산
2,935,120,161
2,607,886,498
297,838,290

단기금융상품
-
10,000,000
200,000,000

매출채권
8,518,045,685
9,101,265,796
5,958,153,515

계약자산
1,272,004,134
1,109,687,810
363,931,034

기타수취채권
406,120,406
10,597,535
2,579,576,914

기타유동자산
199,801,870
141,658,616
110,549,025

당기법인세자산
-
-
478,160

재고자산
6,734,604,700
3,271,931,575
2,315,781,567

당기손익-공정가치 측정 금융자산
574,299,275
574,299,275
-

Ⅱ.비유동자산
15,634,529,974
8,231,224,108
8,553,597,992

장기금융상품
-
2,000,000
2,000,000

유형자산
13,834,011,940
6,828,957,385
6,553,467,255

무형자산
781,654,421
329,608,209
322,704,076

사용권자산
447,597,173
431,332,752
359,146,068

기타수취채권
94,408,457
55,170,800
40,400,000

기타비유동자산
2,642,739
1,280,604
1,615,728

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
119,914,511
853,401,262

이연법인세자산
474,215,244
462,959,847
420,863,603

자 산 총 계
36,274,526,205
25,058,551,213
20,379,906,497

부 채

Ⅰ.유동부채
11,543,047,098
8,011,668,248
12,481,456,808

매입채무
1,115,735,791
2,126,129,305
1,976,839,693

계약부채
1,644,093,494
842,456,650
452,577,239

기타지급채무
461,011,978
556,889,222
456,100,681

단기차입금
-
199,992,978
3,769,585,328

유동성장기차입금
7,400,000,000
-
5,000,000,000

리스부채
201,863,265
189,432,218
155,570,722

기타유동부채
603,887,635
852,225,041
579,104,267

전환상환우선주부채
-
1,602,312,725
-

파생상품부채
-
1,536,484,555
-

당기법인세부채
73,539,157
67,015,238
65,840,590

충당부채
42,915,778
38,730,316
25,838,288

Ⅱ.비유동부채
4,847,217,095
8,305,381,749
1,708,162,531

장기차입금
4,000,000,000
7,584,000,000
1,000,000,000

리스부채
254,531,541
246,045,431
207,119,900

순확정급여부채
592,685,554
475,336,318
501,042,631

부 채 총 계
16,390,264,193
16,317,049,997
14,189,619,339

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분
19,884,262,012
8,741,501,216
6,190,287,158

자본금
3,183,173,000
2,500,000,000
500,000,000

자본잉여금
7,805,699,546
-
-

기타자본구성요소
(1,977,735,418)
(2,000,000,000)
-

기타포괄손익누계액
(37,307,278)
(29,387,668)
(31,887,754)

이익잉여금
10,910,432,162
8,270,888,884
5,722,174,912

Ⅱ.비지배지분
-
-
-

자 본 총 계
19,884,262,012
8,741,501,216
6,190,287,158

부채및자본총계
36,274,526,205
25,058,551,213
20,379,906,497

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 3분기 2021년 01월 01일 부터 2021년 09월 30일 까지

제 10(전)기 3분기 2020년 01월 01일 부터 2020년 09월 30일 까지
(검토받지 아니한 재무제표)

제 10(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 9(전전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구분
제 11(당)기 3분기
제10(전)기 3분기
(검토받지 아니한 재무제표)

제 10(전)기

제 9(전전)기

3개월
누적
3개월
누적

Ⅰ. 매출액
8,553,508,136
25,059,614,585
8,453,063,165
18,197,731,192
28,808,838,477
24,794,045,674

Ⅱ. 매출원가
6,280,740,715
17,670,629,294
6,117,073,193
13,047,175,127
20,705,675,174
17,085,466,799

Ⅲ. 매출총이익
2,272,767,421
7,388,985,291
2,335,989,972
5,150,556,065
8,103,163,303
7,708,578,875

Ⅳ. 판매비와관리비
1,605,453,941
4,855,358,407
1,421,197,278
3,917,556,923
5,397,840,909
4,768,991,914

Ⅴ. 영업이익
667,313,480
2,533,626,884
914,792,694
1,232,999,142
2,705,322,394
2,939,586,961

Ⅵ. 영업외손익
123,395,443
163,945,691
23,680,849
3,902,345
(218,066,756)
(83,750,562)

기타수익
113,234,250
270,349,414
29,829,649
98,906,255
184,320,641
103,121,734

기타비용
2,379,524
3,315,071
27,886
993,157
1,464,014
22,008,421

금융수익
119,897,308
225,058,953
34,340,319
137,860,938
169,348,263
365,060,686

금융비용
107,356,591
328,147,605
40,461,233
231,871,691
570,271,646
529,924,561

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
790,708,923
2,697,572,575
938,473,543
1,236,901,487
2,487,255,638
2,855,836,399

Ⅷ. 법인세비용(수익)
32,402,777
58,029,297
-
-
4,932,318
(65,533,973)

Ⅸ. 당기순이익
758,306,146
2,639,543,278
938,473,543
1,236,901,487
2,482,323,320
2,921,370,372

Ⅹ. 기타포괄손익
(9,823,463)
(7,919,610)
5,254,533
3,753,495
68,890,738
(16,199,556)

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-
-
-
66,390,652
(24,776,295)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
66,390,652
(24,776,295)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(9,823,463)
(7,919,610)
5,254,533
3,753,495
2,500,086
8,576,739

해외사업장 외화환산차이
(9,823,463)
(7,919,610)
5,254,533
3,753,495
2,500,086
8,576,739

ⅩⅠ.총포괄이익
748,482,683
2,631,623,668
943,728,076
1,240,654,982
2,551,214,058
2,905,170,816

ⅩⅡ.당기순이익의 귀속

1.지배기업의 소유주지분
758,306,146
2,639,543,278
938,473,543
1,236,901,487
2,482,323,320
2,921,370,372

2.비지배지분
-
-
-
-
-
-

ⅩⅢ.총포괄손익의 귀속

1.지배기업의 소유주지분
748,482,683
2,631,623,668
943,728,076
1,240,654,982
2,551,214,058
2,905,170,816

2.비지배지분
-
-
-
-
-
-

ⅩⅣ. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1.기본주당순손익
135
507
188
247
496
584

2.희석주당순손익
126
473
179
240
480
584

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당)기 3분기 2021년 01월 01일 부터 2021년 09월 30일 까지

제 10(전)기 3분기 2020년 01월 01일 부터 2020년 09월 30일 까지
(검토받지 아니한 재무제표)

제 10(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 9(전전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구분

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

총 자본

자본금
자본잉여금

기타자본

구성요소

기타포괄
손익누계액
이익잉여금
계

2019.01.01 (전전기초)
500,000,000
-
-
(40,464,493)
2,825,580,835
3,285,116,342
-
3,285,116,342

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,921,370,372
2,921,370,372
-
2,921,370,372

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(24,776,295)
(24,776,295)
-
(24,776,295)

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
8,576,739
-
8,576,739
-
8,576,739

총포괄손익 소계
-
-
-
8,576,739
2,896,594,077
2,905,170,816
-
2,905,170,816

소유주와의 거래:

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (전전기말)
500,000,000
-
-
(31,887,754)
5,722,174,912
6,190,287,158
-
6,190,287,158

2020.01.01 (전기초)
500,000,000
-
-
(31,887,754)
5,722,174,912
6,190,287,158
-
6,190,287,158

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,482,323,320
2,482,323,320
-
2,482,323,320

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
66,390,652
66,390,652
-
66,390,652

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
2,500,086
-
2,500,086
-
2,500,086

총포괄손익 소계
-
-
-
2,500,086
2,548,713,972
2,551,214,058
-
2,551,214,058

소유주와의 거래:

무상증자
2,000,000,000
-
(2,000,000,000)
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
2,000,000,000
-
(2,000,000,000)
-
-
-
-
-

2020.12.31 (전기말)
2,500,000,000
-
(2,000,000,000)
(29,387,668)
8,270,888,884
8,741,501,216
-
8,741,501,216

2021.01.01(당기초)
2,500,000,000
-
(2,000,000,000)
(29,387,668)
8,270,888,884
8,741,501,216
-
8,741,501,216

총포괄손익:

분기순이익(손실)
-
-
-
-
2,639,543,278
2,639,543,278
-
2,639,543,278

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
(7,919,610)
-
(7,919,610)
-
(7,919,610)

총포괄손익 소계
-
-
-
(7,919,610)
2,639,543,278
2,631,623,668
-
2,631,623,668

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
22,264,582
-
-
22,264,582
-
22,264,582

전환상환우선주 보통주전환
299,975,000
2,981,695,036
-
-
-
3,281,670,036
-
3,281,670,036

전환우선주의 전환
383,198,000
4,824,004,510
-
-
-
5,207,202,510
-
5,207,202,510

소유주와의 거래 총액
683,173,000
7,805,699,546
22,264,582
-
-
8,511,137,128
-
8,511,137,128

2021.09.30(당분기말)
3,183,173,000
7,805,699,546
(1,977,735,418)
(37,307,278)
10,910,432,162
19,884,262,012
-
19,884,262,012

연 결 현 금 흐 름 표

제 11(당)기 3분기 2021년 01월 01일 부터 2021년 09월 30일 까지

제 10(전)기 3분기 2020년 01월 01일 부터 2020년 09월 30일 까지
(검토받지 아니한 재무제표)

제 10(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 9(전전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구분
제 11(당)기 3분기
제10(전)기 3분기
(검토받지 아니한 재무제표)

제 10(전)기

제 9(전전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(843,634,328)
791,631,809
(1,001,126,092)
(346,922,550)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(641,749,264)
1,020,625,418
(714,241,833)
(310,329,872)

2. 이자의 수취
1,424,538
1,143,674
2,388,077
4,024,185

3. 이자의 지급
(140,548,827)
(166,374,148)
(225,171,014)
(285,489,643)

4. 배당금의 수취
-
-
-
250,000,000

5. 법인세의 납부
(62,760,775)
(63,763,135)
(64,101,322)
(5,127,220)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(7,481,965,800)
(51,801,835)
2,524,893,478
(113,377,649)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
201,137,640
191,800,000
3,198,602,339
101,184,111

기타수취채권의 처분
600,000
1,800,000
2,400,000
33,404,344

기타장기수취채권의 처분
18,400,000
-
-
46,000,000

단기금융상품의 처분
10,000,000
-
190,000,000
-

장기금융상품의 처분
2,000,000
-
-
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)의 처분

170,137,640
190,000,000
345,970,339
21,779,767

유형자산의 처분
-
-
2,574,078,000
-

정부보조금의 수취
-
-
86,154,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,683,103,440)
(243,601,835)
(673,708,861)
(214,561,760)

기타수취채권의 취득
-
-
-
9,000,000

기타장기수취채권의 취득
22,400,000
3,588,800
15,200,000
11,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)의 취득
51,412,290
129,449,340
153,951,360
180,818,760

유형자산의 취득
7,091,465,732
110,563,695
347,808,501
13,743,000

무형자산의 취득
517,825,418
-
156,749,000
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
8,651,773,698
1,222,807,786
817,323,061
(175,672,234)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,199,996,860
9,999,750,000
12,097,003,500
3,402,445,078

단기차입금의 차입
-
300,000,000
2,397,253,500
2,402,445,078

장기차입금의 차입
4,000,000,000
6,700,000,000
6,700,000,000
1,000,000,000

전환상환우선주부채의 차입
-
2,999,750,000
2,999,750,000
-

전환우선주부채의 차입
5,199,996,860
-
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(548,223,162)
(8,776,942,214)
(11,279,680,439)
(3,578,117,312)

단기차입금의 상환
199,992,978
3,569,793,986
5,966,845,850
1,401,717,530

유동성장기차입금의 상환
184,000,000
5,070,000,000
5,116,000,000
2,000,000,000

리스부채의 상환
164,230,184
137,148,228
196,834,589
171,399,782

기타장기지급채무의 감소
-
-
-
5,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
326,173,570
1,962,637,760
2,341,090,447
(635,972,433)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
2,607,886,498
297,838,290
297,838,290
932,168,000

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,060,093
22,544,814
(31,042,239)
1,642,723

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
2,935,120,161
2,283,020,864
2,607,886,498
297,838,290

3. 연결재무제표 주석

제 11기 3분기 : 2021년 09월 30일 현재

제 10기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 유일로보틱스와 그 종속기업

1. 일반 사항

주식회사 유일로보틱스(이하 "회사") 및 종속기업(이하 회사 및 종속기업을 합하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.

회사는 2011년 12월 16일에 설립되어 사출성형 자동화시스템의 제조 및 도소매업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 인천광역시 남동구 남동서로 362번길 37-45에 본사를 두고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 자본금은 3,183,173천원으로
주주 구성내역은 다음과 같습니다.

구 분
보통주식수(주)
보통주지분율(%)
비고

김동헌
3,824,535
60.07%
대표이사

선순희
150,000
2.36%
최대주주와 특수관계인(배우자)

김주희
100,000
1.57%
최대주주와 특수관계인(자녀)

김민혁
100,000
1.57%
최대주주와 특수관계인(자녀)

한국투자증권
599,950
9.42%

에이스톤 프로젝트 제2호 투자조합
858,511
13.49%

기타
733,350
11.52%

계
6,366,346
100.00%

1.1 종속기업현황

보고기간말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
당분기말
전기말
소재지
결산월
주요 영업활동

투자지분율(%)
투자지분율(%)

YUIL SYSTEM VINA co. Ltd.
100.00
100.00
베트남
12월
산업용 기계장치의 생산 및 유지보수

1.2 종속기업 관련 재무정보 요약

보고기간말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종속기업명
당분기말
당분기

3개월
누적

자산
부채
자본
매출
당기순손익
총포괄손익
매출
당기순손익
총포괄손익

YUIL SYSTEM VINA co. Ltd.
1,718,940
1,850,710
(131,770)
233,960
(36,317)
(36,317)
647,507
(40,843)
(40,843)

종속기업명
전기말
전분기

3개월
누적

자산
부채
자본
매출
당기순손익
총포괄손익
매출
당기순손익
총포괄손익

YUIL SYSTEM VINA co. Ltd.
1,245,003
1,325,028
(80,025)
425,935
(68,082)
(68,082)
801,718
(412,975)
(412,975)

2. 중요한 회계정책

다음은 연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 연결재무제표 작성 기준

연결회사의 2021년 09월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한
요약분기연결재무제표
는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이
요약분기연결재무제표
는 보고기간말인 2021년 09월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.2 회계정책의 변경과 공시

2.2.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결회사는
2021년
1월 1일로 개
시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인
등
에 대한 실무적 간편법

실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처
리하여야 합니다.
해
당
기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)

이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하
고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다.
해
당
기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.2.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용

인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재
무보
고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 

(4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스 인센티브

·기업회계기준서 제1041호 '농립어업': 공정가치 측정

(5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.
연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(6) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등.

코로나 19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월30일 이전에 지급하여야 할 리스트에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 

2.3
회계정책

요약분기연결재무제표

의
작
성에
적용된 유의적 회계정책과 계산방법
은
주석 2.2.1
에서 설명하는 제

ㆍ
개정 기준서의 적용으로 인한 변경

및 아래 문단에서 설명하는 사항
을 제외하고는

전
기 연결재무제표 작성에 적용된
회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.3.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다.
추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서
합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

요약분기연결재무제표
작성시 사용된
중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법
을
제외하고는 전기 연결재무제표 작성
에
적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2021년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.

중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

4. 금융상품 공정가치

4.1 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

장부금액

공정가치

장부금액

공정가치

금융자산

현금및현금성자산

2,935,120
(*1)
2,607,886
(*1)

금융상품
-
(*1)
12,000
(*1)

매출채권

8,518,046
(*1)
9,101,266
(*1)

기타수취채권
500,529
(*1)
65,768
(*1)

당기손익-공정가치 측정 금융자산

574,299
574,299
694,214
694,214

소계

12,527,994

12,481,134

금융부채

매입채무

1,115,736
(*1)
2,126,129
(*1)

기타지급채무

461,012
(*1)
556,889
(*1)

차입금

11,400,000
11,400,000
7,783,993
7,286,242

전환상환우선주부채
-
-
1,602,313
1,602,313

파생상품부채
-
-
1,536,485
1,536,485

리스부채
456,395
(*2)
435,478
(*2)

소계

13,433,143

14,041,287

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 서열체계 및 측정방법등 공시에 포함하지 않았습니다.
(*2) 리스부채는 기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

4.2 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다

-
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)

-
수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)

-
자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당분기말

수준 1

수준 2

수준 3

계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
574,299
574,299

차입금
-
11,400,000
-
11,400,000

(단위: 천원)

전기말

수준 1

수준 2

수준 3

계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
694,214
694,214

차입금
-
7,286,242
-
7,286,242

전환상환우선주부채
-
-
1,602,313
1,602,313

파생상품부채
-
-
1,536,485
1,536,485

4.3 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

연결회사는 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 보고기간말에 인식합니다. 보고기간중 각 공정가치 서열체계 수준간 이동 내역은 없습니다.

4.4 가치평가기법 및 투입변수

연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

수준

가치평가기법

투입변수

당기손익-공정가치 측정 금융자산
574,299
694,214
3
현금흐름 할인모형
할인율

차입금
11,400,000
7,286,242
2
현금흐름 할인모형
할인율

전환상환우선주부채
-
1,602,313
3
현금흐름 할인모형
할인율

파생상품부채

-
1,536,485
3

이항옵션모형

주가변동성

무위험이자율

기초자산가격

기초자산 영구성장율

5. 범주별 금융상품

5.1 금융상품 범주별 장부금액

(1) 당분기말

(단위: 천원)

연결재무상태표 상 자산

상각후원가 측정
금융자산
당기손익-공정가치
측정 금융자산
계

현금및현금성자산
2,935,120
-
2,935,120

매출채권
8,518,046
-
8,319,220

기타수취채권
500,529
-
500,529

당기손익-공정가치 측정 금융자산

-
574,299
574,299

계

11,953,695
574,299
12,329,168

(단위: 천원)

연결재무상태표 상 부채

상각후원가 측정
금융부채
당기손익-공정가치
측정 금융부채
기타부채
계

매입채무
1,115,736
-
-
916,910

기타지급채무
461,012
-
-
461,012

차입금
11,400,000
-
-
11,400,000

리스부채
-
-
456,395
456,395

계
12,976,748
-
456,395
13,234,317

(2) 전기말

(단위: 천원)

연결재무상태표 상 자산

상각후원가 측정
금융자산
당기손익-공정가치
측정 금융자산
계

현금및현금성자산
2,607,886
-
2,607,886

금융상품
12,000
-
12,000

매출채권
9,101,266
-
9,101,266

기타수취채권
65,768
-
65,768

당기손익-공정가치 측정 금융자산

-
694,214
694,214

계

11,786,920
694,214
12,481,134

(단위: 천원)

연결재무상태표 상 부채

상각후원가 측정
금융부채
당기손익-공정가치
측정 금융부채
기타부채
계

매입채무

2,126,129
-
-
2,126,129

기타지급채무

556,889
-
-
556,889

차입금

7,783,993
-
-
7,783,993

전환상환우선주부채
1,602,313
-
-
1,602,313

파생상품부채
-
1,536,485
-
1,536,485

리스부채
-
-
435,478
435,478

계

12,069,324
1,536,485
435,478
14,041,287

5.2 금융상품 범주별 순손익

(단위: 천원)

구 분

당분기

전분기

상각후원가 측정 금융자산

이자수익
1,425
1,144

외환차손익
72,434
52,145

외화환산손익
94,293
40,166

매출채권처분손실
(259)
(689)

대손상각비
(291,541)
(149,840)

당기손익-공정가치 측정 금융자산

평가손익
(5,887)
-

처분손익
4,697
-

파생금융부채

평가손익
(5,565)
-

상각후원가 측정 금융부채

이자비용
(287,405)
(203,832)

외환차손익
32,423
24,499

외화환산손익
-
786

기타부채

이자비용
(9,504)
(8,919)

리스해지손익
167
-

5.3 금융자산과 금융부채의 상계

보고기간말 현재 상계되었거나 상계되지 않았으나 실행가능한 일괄상계약정 또는 이와 유사한 약정의 적용을 받는 인식된

금융자산은 없습니다.

6. 현금및현금성자산

 보고기간말 현재 현금및현금성자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

시재현금

-
1,301

은행예금(*)
2,935,120
2,606,585

계
2,935,120
2,607,886

(*) 은행예금은 보통예금 및 취득일 현재 만기가 3개월 이내에 도래하는 정기예금을 포함하고 있습니다.

7. 사용제한금융상품

 보고기간말 현재 사용이 제한되어 있는 금융상품의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
제한내용

당분기말

전기말

단기금융상품
차입금 담보
-
10,000

장기금융상품
당좌개설보증금
-
2,000

계
-
12,000

8. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

(1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

유동항목

국내 비상장주식
574,299
574,299

소계
574,299
574,299

비유동항목

저축성보험
-
119,915

소계
-
119,915

합계
574,299
694,214

(2) 당기손익으로 인식된 금액

(단위: 천원)

구 분

당분기

전분기

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(5,887)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
4,697
-

계

(1,190)
-

9. 매출채권 및 기타
상
각
후
원가 금융자산

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

유동

매출채권
9,989,355
10,499,577

대손충당금
(1,471,309)
(1,398,311)

단기대여금
-
600

미수금
406,120
9,998

단기금융상품
-
10,000

소계
8,924,166
9,121,864

비유동

장기금융상품
-
2,000

임차보증금
59,911
55,170

장기미수금
34,498
-

소계
94,409
57,170

합계
9,018,575
9,179,034

10. 기
타
자
산

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

유동

선급금
70
30,040

선급비용
17,409
13,063

부가세대급금
182,323
98,555

소계
199,802
141,658

비유동

장기선급금
2,643
1,281

소계
2,643
1,281

합계
202,445
142,939

11. 재고자산

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

제품
1,299,420
696,071

제품(평가충당금)
(2,801)
(6,926)

상품
-
676,576

상품(평가충당금)
-
(59,250)

원재료
5,439,224
1,960,982

원재료(평가충당금)
(1,238)
(31,507)

재공품
-
16,478

미착품
-
19,508

합계
6,734,605
3,271,932

비용으로 인식되어 '매출원가'에 포함된 재고자산의 원가는 17,670,629천원 (전분기:
13,047,175천원) 입니다.

12. 유형자산

(1) 유형자산의 내역

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

원가

상각누계액

장부금액

원가

상각누계액

장부금액

토지

11,117,054
-
11,117,053
5,520,248
-
5,520,248

건물

2,522,653
(167,939)
2,354,714
952,908
(133,792)
819,116

기계장치

78,139
(20,697)
57,442
78,139
(9,060)
69,079

차량운반구
166,118
(129,270)
36,848
152,298
(116,621)
35,677

공구와기구
26,524
(21,210)
5,314
21,054
(21,051)
3

비품
216,841
(91,937)
124,904
143,963
(70,059)
73,904

구축물
171,923
(34,186)
137,737
138,724
(28,094)
110,630

건설중인자산

-
-
-
200,300
-
200,300

계

14,299,252
(465,239)
13,834,012
7,207,634
(378,677)
6,828,957

(2) 유형자산의 변동

(단위: 천원)

당분기
토지
건물
기계장치
차량운반구
공구와기구
비품
구축물
건설중인자산
계

기초 순장부금액
5,520,248
819,116
69,079
35,677
3
73,904
110,630
200,300
6,828,957

취득
5,596,805
835,511
-
13,821
5,470
72,725
6,200
560,934
7,091,466

감가상각비
-
(34,147)
(11,637)
(12,650)
(159)
(21,813)
(6,093)
-
(86,499)

대체
-
734,234
-
-
-

-

27,000
(761,234)
-

환산차이
-
-
-
-
-
88
-
-
88

분기말 순장부금액
11,117,053
2,354,714
57,442
36,848
5,314
124,904
137,737
-
13,834,012

(단위: 천원)

전분기
토지
건물
기계장치
차량운반구
공구와기구
비품
구축물
건설중인자산
계

기초 순장부금액
5,520,248
842,939
1
54,499
3
18,212
117,565
-
6,553,467

취득
-
-
46,252
-
-
51,312
-
13,000
110,564

감가상각비
-
(17,867)
(4,625)
(14,563)
-
(9,324)
(5,202)
-
(51,581)

환산차이
-
-
-
-
-
6
-
-
6

분기말 순장부금액
5,520,248
825,072
41,628
39,936
3
60,206
112,363
13,000
6,612,456

(3) 감가상각비가 포함된 계정과목별 금액

(단위: 천원)

계정명
당분기
전분기

매출원가
48,918
29,753

판매비와관리비
37,581
21,828

계
86,499
51,581

(4) 유형자산 등 담보제공 내역

1) 당분기말

(단위: 천원)

담보제공자산

장부금액

담보설정금액

관련 계정과목

관련 금액

담보권자

토지
11,117,053
13,200,000
차입금
(주석18)
10,700,000
기업은행

건물
2,354,714

2) 전기말

(단위: 천원)

담보제공자산

장부금액

담보설정금액

관련 계정과목

관련 금액

담보권자

토지
5,520,248
8,400,000
차입금
(주석18)
6,884,000
기업은행

건물
819,116

(5) 보고기간말 현재 유형자산을 취득하기 위한 계약상 약정금액은 존재하지 않습니다.

13. 리스

(1) 연결재무상태표에 인식된 금액

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

사용권자산

건물

47,865
32,800

차량운반구

395,945
391,647

비품
3,787
6,886

계

447,597
431,333

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

리스부채

유동

201,863
189,432

비유동

254,532
246,046

계

456,395
435,478

(2) 사용권자산의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당분기

건물
차량운반구
비품
계

기초 순장부금액
32,800
391,647
6,886
431,333

취득
56,488
140,523
-
197,011

처분
(9,785)
(3,630)
-
(13,415)

감가상각비
(31,352)
(132,225)
(3,099)
(166,676)

환산차이
(286)
(370)

-

(656)

분기말 순장부금액
47,865
395,945
3,787
447,597

취득원가
120,172
680,712
12,395
813,279

감가상각누계액
(72,307)
(284,767)
(8,608)
(365,682)

(단위: 천원)

구 분
전분기

건물
차량운반구
비품
계

기초 순장부금액
61,217
286,911
6,886
355,014

취득
6,287
204,757
-
211,044

감가상각비
(27,686)
(118,570)
(3,099)
(149,355)

환산차이
(47)
210
-
163

분기말 순장부금액
39,771
373,308
3,787
416,866

취득원가
96,463
602,020
12,395
710,878

감가상각누계액
(56,692)
(228,712)
(8,608)
(294,012)

14. 무형자산

(1) 무형자산의 내역

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

원가

상각누계

정부보조금
장부금액

원가

상각누계

정부보조금
장부금액

특허권
440,241
(226,937)
-
213,304
385,218
(125,028)
-
260,190

소프트웨어
243,445
(21,507)
(84,718)
137,220
156,749
(2,613)
(84,718)
69,418

개발비
431,130
-
-
431,130
-
-
-
-

계
1,114,816
(248,444)
(84,718)
781,654
541,967
(127,641)
(84,718)
329,608

(2) 무형자산의 변동 내역

(단위: 천원)

당분기
특허권
소프트웨어
개발비
계

기초
260,190
69,418
-
329,608

취득
-
86,695
431,130
517,825

상각비
(46,886)
(18,893)
-
(65,779)

분기말
213,304
137,220
431,130
781,654

(단위: 천원)

전분기
특허권
소프트웨어
개발비
계

기초
322,704
-
-
322,704

상각비
(46,886)
-
-
(46,886)

분기말
275,818
-
-
275,818

(3)
무형자산상각비는 전액 판매비와관리비에 계상되었습니다.

(4) 비용으로 인식한 연구개발비 지출의 총액은 495,343천원(전분기: 540,520천원)입니다.

(5) 보고기간말 현재 무형자산을 취득하기 위한 계약상 약정금액은 존재하지 않습니다.

15. 영업부문 정보

(1) 대표이사는 영업전략을 수립하는 이사회 등에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 지역적으로 한국과 베트남으로 구분하여 성과를 검토하고 있습니다.

(2) 연결회사 매출액의 상세내역은 '주석24'을 참고하시기 바랍니다.

(3) 연결회사 전체 수익의 10% 이상을 차지하는 외부고객으로부터의 수익금액은 없습니다.

(4) 연결회사의 지역별 매출 및 비유동자산 금액

(단위: 천원)

구 분

매출액
비유동자산(*)

당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적
당분기말
전기말

대한민국
9,003,399
25,376,081
8,406,286
17,981,362
15,056,444
7,562,121

베트남
233,960
647,507
425,935
801,718
6,820
27,777

부문간 조정
(683,851)
(963,973)
(379,158)
(585,349)
-
-

계
8,553,508
25,059,615
8,453,063
18,197,731
15,063,264
7,589,898

(*) 유형자산, 무형자산 및 사용권자산 금액의 합계입니다.

16. 매입채무 및 기타지급채무

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

유동

매입채무

1,115,736
2,126,129

미지급금
454,741
543,007

미지급비용

6,271
13,883

계
1,576,748
2,683,019

17. 기타부채

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

유동

예수금
58,054
47,541

부가세예수금

-
284,645

기타의유동부채
545,834
520,038

계
603,888
852,224

18. 차입금 및

전환상환우선주부채

(1) 차입금 장부금액의 내역

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

유동부채

단기차입금
-
199,993

유동성장기차입금
7,400,000
-

전환상환우선주부채
-
1,602,313

파생상품부채
-
1,536,485

소계
7,400,000
3,338,791

비유동부채

장기차입금
4,000,000
7,584,000

소계
4,000,000
7,584,000

합계
11,400,000
10,922,791

(2) 차입금 상세내역

1) 단기차입금

(단위: 천원)

차입금 종류
차입처
최장
만기일

2021.
09.30
연이자율(%)

당분기말
전기말

일반자금대출(*1)(*2)
기업은행
-
-
-
199,993

(*1)

상기 차입금과 관련하여 연결회사의 토지, 건물, 단기금융상품이 담보로 제공되 어있습니다
(주
석7,12 참조).
(*2) 상기 차입금과 관련하여 연결회사의 특수관계자가 지급보증을 제공하고 있습니다(주석31 참조)

2) 장기차입금

(단위: 천원)

차입금 종류
차입처
최장
만기일

2021.
09.30

연이자율(%)

당분기말
전기말

시설자금대출(*1)(*2)
기업은행
2023-07-30
1.93~2.39%
9,000,000
5,000,000

일반자금대출(*1)(*2)
기업은행
2022-03-13
1.93~2.55%
1,700,000
1,884,000

일반자금대출(*2)
국민은행
2022-05-23
1.72%
700,000
700,000

소계
11,400,000
7,584,000

차감: 유동성대체
(7,400,000)
-

합계
4,000,000
7,584,000

(*1) 상기 차입금과 관련하여 연결회사의 토지, 건물, 단기금융상품이 담보로 제공되어 있습니다(주석7,12 참조).
(*2) 상기 차입금과 관련하여 연결회사의 특수관계자가 지급보증을 제공하고 있습니다(주석31 참조).

(3) 당분기중 전환상환우선주부채 및 파생상품부채는 주식전환으로 인해 소멸하였습니다.

19.
확
정급여제도

(1) 순확정급여부채 산정 내역

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치
1,139,075
1,021,700

사외적립자산의 공정가치
(546,389)
(546,364)

재무상태표상 순확정급여부채
592,686
475,336

(2)
포괄손
익계산서에 반영된 금액

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

당기근무원가
194,477
187,975

순이자원가
9,110
17,891

종업원 급여에 포함된 총 비용
203,587
205,866

총 비용 중 76,262천원(전분기: 73,818천원)은 매출원가에 포함되었으며, 127,325천원(전분기: 132,048천원)는 판매비와관리비에 포함되었습니다.

20. 충당부채

 당분기와 전분기 중 충당부채의 내역 및 그 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기초
38,730
25,838

사용액
(29,076)
(28,638)

충당부채 전입(환입)
33,262
38,469

분기말
42,916
35,669

유동항목
42,916
35,669

비유동항목

-

-

연결회
사
는

일반적으로 판매한 재화에 대해 12개월의 품질에 대한 보증의무를 부담하고 있습니다. 연결회사는 매 보고기간 종료일 현재 품질보증수리와 관련하여 장래에 지출될 것으로 예상되는 금액을 과거 경험율 및 최근의 경향을 기초로 추정하여 판매보증충당부채로 인식하고 있습니다.

21. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.

22.
납입자본 및 기타자본구성요소

보고기간말 현재 발행주식수, 자본금, 자본잉여금 및 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

발행할 주식의 총수
100,000,000 주
100,000,000 주

1주의 금액
500 원
500 원

발행한 보통주 주식수
6,366,346 주
5,000,000 주

자본금 :

보통주 자본금
3,183,173
2,500,000

자본잉여금 :

주식발행초과금
7,805,700
-

기타자본구성요소 :

자본조정
(2,000,000)
(2,000,000)

주식선택권
22,265
-

23. 이익잉여금

보고기간말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

법정적립금(*)

10,000
10,000

재무구조개선적립금

1,000,000
1,000,000

미처분이익잉여금

9,900,432
7,260,889

계

10,910,432
8,270,889

(*)

연결회사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하
며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우
(주주총회의 결의에 따라)
그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.

24. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채

(1) 고객과의 계약에서 생기는 수익 

1)
연결회사는
수익과 관련해 연결포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기

전분기

3개월
누적
3개월
누적

고객과의 계약에서 생기는 수익

8,553,508
25,059,615
8,453,063
18,197,731

기타 원천으로부터의 수익: 임차 및 전대 임차료 수익

-
-
-
-

총 수익

8,553,508
25,059,615
8,453,063
18,197,731

2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

연결회사는
다음의 주요 재화나 용역의 유형과 지역에서 재화나 용역을 기간에 걸쳐 이전하거나 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

고객과의 계약에서 생기는 수익

재화의 유형 :

제품판매
7,920,653
23,336,832
8,099,363
17,047,612

상품판매
632,855
1,722,783
353,700
1,150,119

계
8,553,508
25,059,615
8,453,063
18,197,731

내수/수출 :

내수
7,962,642
23,178,977
8,074,615
17,273,446

수출
590,866
1,880,638
378,448
924,285

계
8,553,508
25,059,615
8,453,063
18,197,731

수익인식 시점

한 시점에 인식

8,553,508
25,059,615
8,453,063
18,197,731

기간에 걸쳐 인식

-
-
-
-

계

8,553,508
25,059,615
8,453,063
18,197,731

(2) 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채 

연결회사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

계약자산

미청구채권
801,201
813,300

계약이행원가
470,803
296,388

계약자산 계
1,272,004
1,109,688

계약부채

초과청구채권
1,156,125
630,060

계약선수금
487,968
212,397

계약부채 계
1,644,093
842,457

기초의 계약부채 잔액 중 당(전)분기에 인식한 수익
757,424
452,577

25. 매출원가 및 판매비와관리비

1) 매출원가

(단위: 천원)

구 분

당분기

전분기

3개월
누적
3개월
누적

제품매출원가
5,770,238
16,405,391
5,913,264
12,484,180

상품매출원가
510,503
1,265,238
203,809
562,995

계
6,280,741
17,670,629
6,117,073
13,047,175

2) 판매비와관리비

(단위: 천원)

구 분

당분기

전분기

3개월
누적
3개월
누적

급여
476,800
1,520,645
422,832
1,231,764

퇴직급여
32,682
98,045
34,654
103,961

복리후생비
104,789
300,118
82,038
259,699

주식보상비
21,117
22,265
-
-

여비교통비
49,926
143,751
14,953
72,292

접대비
52,910
158,866
45,351
90,842

통신비
10,265
26,241
5,191
18,288

수도광열비
11,138
21,423
4,364
16,879

전력비
-
-
430
1,377

세금과공과금
9,368
23,087
8,164
13,850

감가상각비
9,650
25,944
6,299
17,203

지급임차료
4,522
18,475
6,138
15,395

수선비
502
571
144
4,602

보험료
2,476
7,206
3,361
9,060

차량유지비
46,029
126,977
37,534
101,327

경상연구개발비
115,108
495,343
212,435
540,520

운반비
188,468
526,808
124,717
310,238

도서인쇄비
755
3,372
3,489
4,707

사무용품비
1,154
4,356
892
2,463

소모품비
15,845
46,497
18,655
51,835

지급수수료
218,841
624,277
234,708
559,938

광고선전비
41,290
66,850
21,610
44,630

대손상각비
74,233
291,541
38,126
149,840

무형고정자산상각비
23,653
65,779
15,629
46,886

판매수수료
5,600
26,346
3,300
35,702

견본비
1,802
1,802
-
4,855

사용권자산상각비
57,179
166,676
49,688
149,355

판매보증비
26,891
33,262
24,799
38,469

기타
2,461
8,835
1,696
21,580

계
1,605,454
4,855,358
1,421,197
3,917,557

26. 비용의 성격별 분류

(단위: 천원)

구 분

당분기

전분기

3개월
누적
3개월
누적

재고자산의 변동
(2,261,442)
(3,462,673)
(486,203)
(2,696,003)

원재료매입
6,777,108
16,685,984
5,204,426
11,854,224

종업원급여
901,526
2,710,420
700,155
2,067,783

퇴직급여
67,862
203,587
59,259
205,866

복리후생비
164,619
466,406
132,606
408,917

여비교통비
132,169
298,334
72,801
239,457

세금과공과금
27,028
43,845
18,861
26,798

감가상각비
37,452
86,499
16,455
51,581

보험료
5,180
15,073
6,839
19,096

차량유지비
54,712
146,909
44,417
123,891

운반비
192,422
540,398
131,549
332,195

도서인쇄비
755
3,372
3,489
5,307

포장비
88,289
185,470
97,912
144,794

소모품비
59,906
134,019
46,274
102,849

지급수수료
1,366,357
2,874,758
825,231
1,884,325

경상연구개발비
101,469
454,425
212,435
540,520

대손상각비
74,233
291,541
38,126
149,840

무형고정자산상각비
23,653
65,779
15,629
46,886

사용권자산상각비
57,179
166,676
49,688
149,355

기타
15,718
615,165
348,321
1,307,051

매출원가 및 판매비와관리비 계
7,886,195
22,525,987
7,538,270
16,964,732

27. 기타수익 및 기타비용

(단위: 천원)

구 분

당분기

전분기

3개월
누적
3개월
누적

기타수익

국고보조금수익
102,510
250,765
15,886
70,467

리스해지이익
48
167
-
-

잡이익
10,676
19,417
13,944
28,439

계
113,234
270,349
29,830
98,906

기타비용

매출채권처분손실
13
259
25
689

기부금
2,000
2,000
-
-

잡손실
367
1,056
3
304

계
2,380
3,315
28
993

28. 금융수익 및 금융비용

(단위: 천원)

구 분

당분기

전분기

3개월
누적
3개월
누적

금융수익

이자수익
273
1,425
116
1,144

외환차익
65,119
124,230
30,823
87,726

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
4,960
4,960
-
-

외화환산이익
49,545
94,444
3,401
48,991

계
119,897
225,059
34,340
137,861

금융비용

이자비용
97,371
296,909
53,221
212,751

외환차손
10,356
19,373
5,487
11,082

외화환산손실
(633)
151
(18,247)
8,039

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
5,887
-
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실
263
263
-
-

파생상품평가손실
-
5,565
-
-

계
107,357
328,148
40,461
231,872

29. 영업으로부터 창출된 현금

(
1) 영업으로부터 창출된 현금

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

영업으로부터 창출된 현금흐름

법인세비용차감전순이익
2,697,573
1,236,901

조정

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

유형자산감가상각비
86,499
51,581

사용권자산상각비
166,676
149,355

무형자산상각비
65,779
46,886

퇴직급여
203,588
205,866

재고자산평가손실(환입)
(93,643)
-

판매보증비
33,262
38,469

대손상각비
291,541
149,840

매출채권처분손실
259
689

이자비용
296,909
212,751

외화환산손실
151
8,039

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
5,887
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실
263
-

파생상품평가손실
5,565
-

주식보상비용
22,265
-

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

이자수익
(1,425)
(1,144)

리스해지이익
(168)
-

외화환산이익
(94,444)
(48,991)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
(4,960)
-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

매출채권의 변동
340,622
(1,802,629)

계약자산의 변동
(162,316)
91,862

기타수취채권의 변동
(394,325)
2,553,099

기타유동자산의 변동
(58,143)
(155,468)

재고자산의 변동
(3,369,030)
(2,696,003)

매입채무의 변동
(1,010,394)
592,262

계약부채의 변동
801,637
411,215

기타유동부채의 변동
(248,338)
(525,667)

기타지급채무의 변동
(107,724)
656,119

충당부채의 변동
(29,076)
(28,638)

순확정급여부채의 변동
(86,239)
(125,769)

영업활동에서 창출된 현금
(641,749)
1,020,625

현금및현금성자산은 연결재무상태표와 연결현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다. 

(2) 현금의 유입 및 유출이 없는 거래 중 중요한 사항

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

건설중인자산의 본계정 대체
761,234
-

장기차입금의 유동성 대체
7,584,000
70,000

매출채권의 제각
222,550
-

매출채권의 미수금 대체
36,296
-

리스부채의 증가
197,012
211,045

리스부채의 감소
13,584
-

전환상환우선주의 전환
3,281,670
-

전환우선주의 전환
5,207,203
-

(3) 재무활동에서 생기는 부채의 변동

(단위: 천원)

구 분
당기초
재무현금흐름
비현금거래
당분기말

취득
처분
유동성대체
기타(*)

단기차입금
199,993
(199,993)
-
-
-
-
-

유동성장기차입금
-
(184,000)
-
-
7,584,000
-
7,400,000

전환상환우선주부채
1,602,313
-
-
(1,739,621)
-
137,308
-

전환우선주부채
-
4,412,518
-
(4,419,724)
-
7,206
-

파생금융상품부채
1,536,485
787,479
-
(2,329,528)
-
5,564
-

장기차입금
7,584,000
4,000,000
-
-
(7,584,000)
-
4,000,000

리스부채
435,478
(164,230)
197,012
(13,584)
-
1,719
456,395

계
11,358,269
8,651,774
197,012
(8,502,457)
-
151,797
11,856,395

(*) 기타 비금융변동에는 이자 상각액과 파생상품평가손익이 포함되어 있습니다.

(단위: 천원)

구 분
전기초
재무현금흐름
비현금거래
전분기말

취득
처분
유동성대체
기타(*)

단기차입금
3,769,585
(3,269,794)
-
-
-
-
499,791

유동성장기차입금
5,000,000
(5,070,000)
-
-
70,000
-
-

전환상환우선주부채
-
1,465,304
-
-
-
34,531
1,499,835

전환우선주부채

파생금융상품부채
-
1,534,446
-
-
-
-
1,534,446

장기차입금
1,000,000
6,700,000
-
-
(70,000)
-
7,630,000

리스부채
362,691
(137,149)
211,045
-
-
642
437,229

계
10,132,276
1,222,807
211,045
-
-
35,173
11,601,301

(*) 기타 비금융변동에는 이자 상각액과 파생상품평가손익이 포함되어 있습니다.

30.
우발상황 및 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관
구 분
한도금액
실행금액
만기일

기업은행
일반자금대출
1,000,000
700,000
2022-02-15

일반자금대출
1,000,000
1,000,000
2022-03-13

시설자금대출
5,000,000
5,000,000
2022-03-16

시설자금대출
4,000,000
4,000,000
2023-07-30

매출채권담보대출
600,000
-
2022-02-08

국민은행
일반자금대출
700,000
700,000
2022-05-23

(2) 당분기말 현재 연결회사가 지급받고 있는 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자
보증금액
지급보증처
비 고

대표이사
2,160,000
기업은행
차입금 보증

770,000
국민은행
차입금 보증

(3) 당분기말 현재 연결회사는 계약이행보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 616,275천원(전기말: 519,852천원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. 

(4) 금융자산의 양도

1)

전체가 제거되지 않은 양도 금융자산

연결회사는 당분기 및 전분기 중 은행과의 매출채권 팩토링 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 이거래는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 연결회사가 은행에 해당 금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이 있는 거래에 해당하여 담보부 차입으로 회계처리하였습니다. 보고기간말 현재 금융자산을 양도하였으나, 전체 금액을 제거하지 않은 양도 금융자산은 없습니다,

31. 특수관계자

(1) 연결회사의 최대주주는
연결회사에 지배력이 있는 개인(대표이사)
이고 보고기간말 현재 유효지분율은
60.07%
입니다.

(2) 연결회
사와 매출 등 거래 또는 채권채무 잔액이 있는 기타특수관계자 현황

구 분
당분기말
전기말
비고

유의적인 영향력
한국투자증권주식회사
한국투자증권주식회사
(*1)

에이스톤 프로젝트 제2호 투자조합
-
(*2)

기타특수관계자
(주)다온에스앤티
(주)다온에스앤티
(*3)(*4)

YUIL SYSTEM POLAND SP Z O.O
YUIL SYSTEM POLAND SP Z O.O
(*3)

YUIL POLAND SP.ZO.O.SP.K
YUIL POLAND SP.ZO.O.SP.K
(*5)

(*1) 전기 중 한국투자증권주식회사는 연결회사가 발행한 전환상환우선주를 인수하였고, 전환상환우선주 계약에 따라 임원지명권을 보유하고 있습니다. 당기 중 전환상환우선주 전수가 보통주로 전환되어 유의적인 영향력을 상실하였습니다.
(*2) 당기 중 에이스톤 프로젝트 제2호 투자조합은 연결회사가 발행한 전환우선주를 인수하였고, 전환우선주 계약에 따라 임원지명권을 보유하였으나
, 당기 중 전환우선주 전수가 보통주로 전환되어 유의적인 영향력을 상실하였습니다.

(*3) 연결회사에 지배력이 있는 개인이 지배하는 기업입니다.
(*4) 당기 중 폐업되었습니다.
(*5) 연결회사의 종업원이자 지배력이 있는 개인의 친인척이 운영하는 회사입니다.

(4) 당분기와 전분기 중 연결회사와 특수관계자와의 주요 거래 내역 및 보고기간말 현재 동 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액은 다음과 같습니다.

1) 매출 및 매입 등 거래

(단위: 천원)

구 분
기업명
당분기

매출
매입
기타비용

기타특수관계자
YUIL POLAND SP.ZO.O.SP.K
-
-
20,405

(단위: 천원)

구 분
기업명
전분기

매출
기타수익
매입
기타비용

기타특수관계자
(주)다온에스앤티
1,000
-
809,258
-

YUIL POLAND SP.ZO.O.SP.K
-
-
-
31,306

합계
1,000
-
809,258
31,306

2) 보고기간말 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액 (자
금거래 제외)은 없습니다.

(4) 특수관계자와의 자금 거래

(단위: 천원)

당분기
기업명
계정과목
자금차입 거래

기초
차입
상환
전환
분기말

유의적인 영향력
한국투자증권주식회사
전환상환우선주 및 파생상품부채
2,999,750
-
-
(2,999,750)
-

에이스톤 프로젝트 제2호 투자조합
전환우선주 및 파생상품부채
-
5,199,997
-
(5,199,997)
-

(단위: 천원)

전분기
기업명
계정과목
자금차입 거래

기초
차입
상환
전환
분기말

지배력이 있는 개인
대표이사
단기차입금
146,924
-
(146,924)
-
-

유의적인 영향력
한국투자증권주식회사
전환상환우선주 및 파생상품부채
-
2,999,750
-
-
2,999,750

(5) 지급보증 및 담보제공

보고기간말 현재 연결회사가 자금조달 등을 위하여 특수관계자에게 제공받거나 제공하고 있는 지급보증은 다음과 같습니다.

1) 제공받은 지급보증

(단위: 천원)

당분기말
특수관계자명
보증처
지급보증금액
비고

지배력이 있는 개인
대표이사
기업은행
2,160,000
차입금 보증

국민은행
770,000
차입금 보증

(단위: 천원)

전기말
특수관계자명
보증처
지급보증금액
비고

지배력이 있는 개인
대표이사
기업은행
5,508,000
차입금 보증

국민은행
770,000
차입금 보증

2) 제공한 지급보증

보고기간말 현재
연결회사가 자금조달 등을 위하여 특수관계자에게 제공하고 있는
지급보증은 없습니다.

(6) 주요 경영진에 대한 보상

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

단기급여 및 상여
98,720
359,760
95,814
180,414

퇴직급여
7,440
22,321
2,645
9,209

계
106,160
382,081
98,459
189,623

상기의 주요 경영진은 연결회사의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다.

4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 11 (당)기 3분기말 2021년 09월 30일 현재

제 10 (전)기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 9 (전전)기 기말 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구분
제 11 기
(2021년 09월말)
제 10 기
(2020년 12월말)
제 9 기
(2019년 12월말)

자 산

Ⅰ.유동자산
20,364,886,214
17,101,861,084
11,982,873,353

현금및현금성자산
2,866,965,450
2,543,457,022
249,785,072

단기금융상품
-
10,000,000
200,000,000

매출채권
9,468,788,677
9,738,406,712
6,534,016,197

계약자산
1,226,558,875
1,098,646,042
353,178,262

기타수취채권
380,413,331
10,597,535
2,577,255,810

기타유동자산
9,106,607
17,749,879
6,283,760

당기법인세자산
-
-
478,160

재고자산
5,838,753,999
3,108,704,619
2,061,876,092

당기손익-공정가치 측정 금융자산
574,299,275
574,299,275
-

Ⅱ.비유동자산
15,617,356,565
8,195,195,224
8,624,669,335

장기금융상품
-
2,000,000
2,000,000

유형자산
13,833,267,134
6,827,920,210
6,553,467,255

무형자산
781,654,421
329,608,209
322,704,076

사용권자산
441,522,109
404,592,447
336,863,139

기타수취채권
86,697,657
48,200,000
33,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
119,914,511
853,401,262

종속기업투자주식
-
-
102,370,000

이연법인세자산
474,215,244
462,959,847
420,863,603

자 산 총 계
35,982,242,779
25,297,056,308
20,607,542,688

부 채

Ⅰ.유동부채
10,929,882,372
7,964,023,972
12,453,392,718

매입채무
1,089,408,728
2,143,268,470
2,011,213,658

계약부채
1,083,217,557
814,429,668
416,707,163

기타지급채무
451,639,059
552,704,387
452,558,181

단기차입금
-
199,992,978
3,769,585,328

유동성장기차입금
7,400,000,000
-
5,000,000,000

리스부채
195,607,926
164,549,860
144,184,323

기타유동부채
597,955,130
846,151,763
573,095,093

전환상환우선주부채
-
1,602,312,725
-

파생상품부채
-
1,536,484,555
-

당기법인세부채
69,138,194
65,399,250
60,210,684

충당부채
42,915,778
38,730,316
25,838,288

Ⅱ.비유동부채
4,847,217,095
8,305,381,749
1,697,429,644

장기차입금
4,000,000,000
7,584,000,000
1,000,000,000

리스부채
254,531,541
246,045,431
196,387,013

순확정급여부채
592,685,554
475,336,318
501,042,631

부 채 총 계
15,777,099,467
16,269,405,721
14,150,822,362

자 본

Ⅰ.자본금
3,183,173,000
2,500,000,000
500,000,000

Ⅱ.자본잉여금
7,805,699,546
-
-

Ⅲ.기타자본구성요소
(1,977,735,418)
(2,000,000,000)
-

Ⅳ.이익잉여금
11,194,006,184
8,527,650,587
5,956,720,326

자 본 총 계
20,205,143,312
9,027,650,587
6,456,720,326

부채및자본총계
35,982,242,779
25,297,056,308
20,607,542,688

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 3분기 2021년 01월 01일 부터 2021년 09월 30일 까지

제 10(전)기 3분기 2020년 01월 01일 부터 2020년 09월 30일 까지
(검토받지 아니한 재무제표)

제 10(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 9(전전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구분
제 11(당)기 3분기
제10(전)기 3분기
(검토받지 아니한 재무제표)

제 10(전)기

제 9(전전)기

3개월
누적
3개월
누적

Ⅰ. 매출액
9,003,398,905
25,376,080,771
8,406,287,056
17,981,362,779
27,952,389,179
24,042,255,081

Ⅱ. 매출원가
6,674,593,963
18,018,725,675
5,942,612,945
12,639,058,977
19,872,237,145
16,529,898,869

Ⅲ. 매출총이익
2,328,804,942
7,357,355,096
2,463,674,111
5,342,303,802
8,080,152,034
7,512,356,212

Ⅳ. 판매비와관리비
1,606,151,518
4,793,662,499
1,372,545,933
3,792,222,921
5,236,552,686
4,580,200,571

Ⅴ. 영업이익
722,653,424
2,563,692,597
1,091,128,178
1,550,080,881
2,843,599,348
2,932,155,641

Ⅵ. 영업외손익
123,177,497
160,692,297
15,252,860
(6,736,789)
(334,127,421)
(115,401,069)

1.기타수익
112,623,465
266,374,623
20,441,233
87,376,681
172,969,820
58,555,860

2.기타비용
2,035,148
2,922,452
27,886
993,157
103,820,178
9,934,915

3.금융수익
119,881,104
225,010,554
34,947,894
137,822,147
164,116,237
364,040,045

4.금융비용
107,291,924
327,770,428
40,108,381
230,942,460
567,393,300
528,062,059

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
845,830,921
2,724,384,894
1,106,381,038
1,543,344,092
2,509,471,927
2,816,754,572

Ⅷ. 법인세비용(수익)
32,402,777
58,029,297
-
-
4,932,318
(69,493,106)

Ⅸ. 당기순이익
813,428,144
2,666,355,597
1,106,381,038
1,543,344,092
2,504,539,609
2,886,247,678

Ⅹ. 기타포괄손익
-
-
-
-
66,390,652
(24,776,295)

ⅩⅠ. 총포괄손익
813,428,144
2,666,355,597
1,106,381,038
1,543,344,092
2,570,930,261
2,861,471,383

ⅩⅡ. 주당손익

1.기본주당손익
145
512
221
309
501
577

2.희석주당손익
135
478
209
298
484
577

자 본 변 동 표

제 11(당)기 3분기 2021년 01월 01일 부터 2021년 09월 30일 까지

제 10(전)기 3분기 2020년 01월 01일 부터 2020년 09월 30일 까지
(검토받지 아니한 재무제표)

제 10(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 9(전전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금

총 계

2019.01.01 (전전기초)
500,000,000
-
-
3,095,248,943
3,595,248,943

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,886,247,678
2,886,247,678

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(24,776,295)
(24,776,295)

총포괄손익 소계
-
-
-
2,861,471,383
2,861,471,383

소유주와의 거래:

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
-

2019.12.31 (전전기말)
500,000,000
-
-
5,956,720,326
6,456,720,326

2020.01.01 (전기초)
500,000,000
-
-
5,956,720,326
6,456,720,326

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,504,539,609
2,504,539,609

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
66,390,652
66,390,652

총포괄손익 소계
-
-
-
2,570,930,261
2,570,930,261

소유주와의 거래:

무상증자
2,000,000,000
-
(2,000,000,000)
-
-

소유주와의 거래 총액
2,000,000,000
-
(2,000,000,000)
-
-

2020.12.31 (전기말)
2,500,000,000
-
(2,000,000,000)
8,527,650,587
9,027,650,587

2021.01.01(당기초)
2,500,000,000
-
(2,000,000,000)
8,527,650,587
9,027,650,587

총포괄손익:

분기순이익(손실)
-
-
-
2,666,355,597
2,666,355,597

총포괄손익 소계
-
-
-
2,666,355,597
2,666,355,597

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
22,264,582
-
22,264,582

전환상환우선주의 전환
299,975,000
2,981,695,036
-
-
3,281,670,036

전환우선주의 전환
383,198,000
4,824,004,510
-
-
5,207,202,510

소유주와의 거래 총액
683,173,000
7,805,699,546
22,264,582
-
8,511,137,128

2021.09.30(당분기말)
3,183,173,000
7,805,699,546
(1,977,735,418)
11,194,006,184
20,205,143,312

현 금 흐 름 표

제 11(당)기 3분기 2021년 01월 01일 부터 2021년 09월 30일 까지

제 10(전)기 3분기 2020년 01월 01일 부터 2020년 09월 30일 까지
(검토받지 아니한 재무제표)

제 10(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 9(전전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구분
제 11(당)기 3분기
제10(전)기 3분기
(검토받지 아니한 
재무제표)

제 10(전)기

제 9(전전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(867,705,426)
725,579,454
(1,045,123,042)
(293,076,690)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(654,944,931)
959,145,316
(763,353,065)
(257,195,423)

2. 이자의 수취
1,376,139
1,104,883
2,335,683
3,949,677

3. 이자의 지급
(148,590,884)
(174,771,521)
(224,018,256)
(284,651,162)

4. 배당금의 수취
-
-
-
250,000,000

5. 법인세의 납부
(65,545,750)
(59,899,224)
(60,087,404)
(5,179,782)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(7,481,965,800)
(50,149,495)
2,526,348,868
(113,377,649)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
201,137,640
191,800,000
3,198,602,339
101,184,111

기타수취채권의 처분
600,000
1,800,000
2,400,000
33,404,344

기타장기수취채권의 처분
18,400,000
-
-
46,000,000

단기금융상품의 처분
10,000,000
190,000,000
190,000,000
-

장기금융상품의 처분
2,000,000
-
-
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)의 처분

170,137,640
-
345,970,339
21,779,767

유형자산의 처분
-
-
2,574,078,000
-

정부보조금의 수취
-
-
86,154,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,683,103,440)
(241,949,495)
(672,253,471)
(214,561,760)

기타수취채권의 취득
-
-
-
9,000,000

기타장기수취채권의 취득
22,400,000
3,500,000
15,200,000
11,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)의 취득
51,412,290
129,449,340
153,951,360
180,818,760

유형자산의 취득
7,091,465,732
109,000,155
346,353,111
13,743,000

무형자산의 취득
517,825,418
-
156,749,000
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
8,672,119,561
1,242,219,275
843,488,363
(164,369,355)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,199,996,860
9,999,750,000
12,096,997,288
3,402,445,078

단기차입금의 차입
-
300,000,000
2,397,247,288
2,402,445,078

장기차입금의 차입
4,000,000,000
6,700,000,000
6,700,000,000
1,000,000,000

전환상환우선주부채의 차입
-
2,999,750,000
2,999,750,000
-

전환우선주부채의 차입
5,199,996,860
-
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(527,877,299)
(8,757,530,725)
(11,253,508,925)
(3,566,814,433)

단기차입금의 상환
199,992,978
3,569,793,986
5,966,839,638
1,401,717,530

유동성장기차입금의 상환
184,000,000
5,070,000,000
5,116,000,000
2,000,000,000

리스부채의 상환
143,884,321
117,736,739
170,669,287
160,096,903

기타장기지급채무의 감소
-
-
-
5,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
322,448,335
1,917,649,234
2,324,714,189
(570,823,694)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
2,543,457,022
249,785,072
249,785,072
818,966,043

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,060,093
22,544,814
(31,042,239)
1,642,723

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
2,866,965,450
2,189,979,120
2,543,457,022
249,785,072

5. 재무제표 주석

제 11기 3분기 : 2021년 09월 30일 현재

제 10기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 유일로보틱스

1. 일반 사항

주식회사 유일로보틱스(이하 "회사")은 2011년 12월 16일에 설립되어 사출성형 자동화시스템의 제조 및 도소매업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 인천광역시 남동구 남동서로 362번길 37-45에 본사를 두고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 자본금은 3,183,173천원으로
주주 구성내역은 다음과 같습니다.

구 분
보통주식수(주)
보통주지분율(%)
비고

김동헌
3,824,535
60.07%
대표이사

선순희
150,000
2.36%
최대주주와 특수관계인(배우자)

김주희
100,000
1.57%
최대주주와 특수관계인(자녀)

김민혁
100,000
1.57%
최대주주와 특수관계인(자녀)

한국투자증권
599,950
9.42%

에이스톤 프로젝트 제2호 투자조합
858,511
13.49%

기타
733,350
11.52%

계
6,366,346
100.00%

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성 기준

회사의 2021년 09월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한
요약분기재무제표
는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이
요약분기재무제표
는 보고기간말인 2021년 09월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.2 회계정책의 변경과 공시

2.2.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

회사는
2021년
1월 1일로 개
시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인
등
에 대한 실무적 간편법

실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처
리하여야 합니다.
해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)

이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하
고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다.
해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.2.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용

인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재
무보
고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.
회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스 인센티브

·기업회계기준서 제1041호 '농립어업': 공정가치 측정

(5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.
회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(6) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등.

코로나 19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월30일 이전에 지급하여야 할 리스트에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 

2.3
회계정책

요약분기재무제표

의
작
성에
적용된 유의적 회계정책과 계산방법
은
주석 2.2.1
에서 설명하는 제

ㆍ
개정 기준서의 적용으로 인한 변경

및 아래 문단에서 설명하는 사항
을 제외하고는

전
기 재무제표 작성에 적용된
회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.3.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 

3. 중요한 회계추정 및 가정

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다.
추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서
합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

요약분기재무제표
작성시 사용된
중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법
을
제외하고는 전기 재무제표 작성
에
적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2021년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.

중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

4. 금융상품 공정가치

4.1 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말

전기말

장부금액

공정가치

장부금액

공정가치

금융자산

현금및현금성자산
2,866,965
(*1)
2,543,457
(*1)

금융상품
-
(*1)
12,000
(*1)

매출채권
9,468,789
(*1)
9,738,406
(*1)

기타수취채권
467,111
(*1)
58,798
(*1)

당기손익-공정가치 측정 금융자산
574,299
574,299
694,214
694,214

소계
13,377,164

13,046,875

금융부채

매입채무
1,089,409
(*1)
2,143,268
(*1)

기타지급채무
451,639
(*1)
552,704
(*1)

차입금
11,400,000
11,400,000
7,783,993
7,286,242

전환상환우선주부채
-
-
1,602,313
1,602,313

파생상품부채
-
-
1,536,485
1,536,485

리스부채
450,139
(*2)
410,595
(*2)

소계
13,391,187

14,029,358

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 서열체계 및 측정방법등 공시에 포함하지 않았습니다.
(*2) 리스부채는 기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

4.2 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

-
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)

-
수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)

-
자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당분기말
수준 1
수준 2
수준 3
계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
574,299
574,299

차입금
-
11,400,000
-
11,400,000

(단위: 천원)

전기말

수준 1

수준 2

수준 3

계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
694,214
694,214

차입금
-
7,286,242
-
7,286,242

전환상환우선주부채
-
-
1,602,313
1,602,313

파생상품부채
-
-
1,536,485
1,536,485

4.3 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

회사는 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 보고기간말에 인식합니다. 보고기간 중 각 공정가치 서열체계 수준간 이동 내역은 없습니다.

4.4 가치평가기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

수준

가치평가기법

투입변수

당기손익-공정가치 측정 금융자산
574,299
694,214
3
현금흐름 할인모형
할인율

차입금
11,400,000
7,286,242
2
현금흐름 할인모형
할인율

전환상환우선주부채
-
1,602,313
3
현금흐름 할인모형
할인율

파생상품부채
-
1,536,485
3
이항옵션모형
주가변동성

무위험이자율

기초자산가격

기초자산 영구성장율

5. 범주별 금융상품

5.1 금융상품 범주별 장부금액

(1) 당분기말

(단위: 천원)

재무상태표 상 자산

상각후원가 측정
금융자산
당기손익-공정가치
측정 금융자산
계

현금및현금성자산
2,866,965
-
2,866,965

매출채권
9,468,789
-
9,468,789

기타수취채권
467,111
-
467,111

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
574,299
574,299

계
12,802,865
574,299
13,377,164

(단위: 천원)

재무상태표 상 부채

상각후원가 측정
금융부채
당기손익-공정가치
측정 금융부채
기타부채
계

매입채무
1,089,409
-
-
1,089,409

기타지급채무
451,639
-
-
451,639

차입금
11,400,000
-
-
11,400,000

리스부채
-
-
450,139
450,139

계
12,941,048
-
450,139
13,391,187

(2) 전기말

(단위: 천원)

재무상태표 상 자산

상각후원가 측정
금융자산
당기손익-공정가치
측정 금융자산
계

현금및현금성자산
2,543,457
-
2,543,457

금융상품
12,000
-
12,000

매출채권
9,738,406
-
9,738,406

기타수취채권
58,798
-
58,798

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
694,214
694,214

계
12,352,661
694,214
13,046,875

(단위: 천원)

재무상태표 상 부채

상각후원가 측정
금융부채
당기손익-공정가치
측정 금융부채
기타부채
계

매입채무
2,143,268
-
-
2,143,268

기타지급채무
552,704
-
-
552,704

차입금
7,783,993
-
-
7,783,993

전환상환우선주부채
1,602,313
-
-
1,602,313

파생상품부채
-
1,536,485
-
1,536,485

리스부채
-
-
410,595
410,595

계
12,082,278
1,536,485
410,595
14,029,358

5.2 금융상품 범주별 순손익

(단위: 천원)

구 분

당분기

전분기

상각후원가 측정 금융자산

이자수익
1,376
1,105

외환차손익
72,436
52,145

외화환산손익
94,293
40,166

매출채권처분손실
(259)
(689)

대손상각비
(343,286)
(149,840)

당기손익-공정가치 측정 금융자산

평가손익
(5,887)
-

처분손익
4,697
-

파생금융부채

평가손익
(5,565)
-

상각후원가 측정 금융부채

이자비용
(287,405)
(203,831)

외환차손익
32,423
24,499

외화환산손익
-
786

기타부채

이자비용
(9,127)
(7,990)

리스해지손익
168
-

5.3 금융자산과 금융부채의 상계

보고기간말 현재 상계되었거나 상계되지 않았으나 실행가능한 일괄상계약정 또는 이와 유사한 약정의 적용을 받는 인식된

금융자산은 없습니다.

6. 현금및현금성자산

 
보고기간말 현재 현금및현금성자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

시재현금
-
-

은행예금(*)
2,866,965
2,543,457

계
2,866,965
2,543,457

(*) 은행예금은 보통예금 및 취득일 현재 만기가 3개월 이내에 도래하는 정기예금을 포함하고 있습니다.

7. 사용제한금융상품

 
보고기간말 현재 사용이 제한되어 있는 금융상품의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
제한내용
당분기말

전기말

단기금융상품
차입금 담보
-
10,000

장기금융상품
당좌개설보증금
-
2,000

계
-
12,000

8. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

(1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

유동항목

국내 비상장주식
574,299
574,299

소계
574,299
574,299

비유동항목

저축성보험
-
119,915

소계
-
119,915

합계
574,299
694,214

(2) 당기손익으로 인식된 금액

(단위: 천원)

구 분

당분기

전분기

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(5,887)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
4,697
-

계
(1,190)
-

9. 매출채권 및 기타
상
각
후
원가 금융자산

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

유동

매출채권
10,996,729
11,145,610

대손충당금
(1,527,940)
(1,407,204)

단기대여금
-
600

미수금
380,413
9,998

단기금융상품
-
10,000

소계
9,849,202
9,759,004

비유동

장기금융상품
-
2,000

임차보증금
52,200
48,200

장기미수금
34,498
-

소계
86,698
50,200

합계
9,935,900
9,809,204

10. 기
타
자
산

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

유동

선급금
70
10,200

선급비용
9,037
7,550

계
9,107
17,750

11. 재고자산

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

제품
1,299,420
696,071

제품(평가충당금)
(2,801)
(6,926)

상품
-
676,576

상품(평가충당금)
-
(59,250)

원재료
4,543,373
1,814,233

원재료(평가충당금)
(1,238)
(31,507)

미착품
-
19,508

합계
5,838,754
3,108,705

비용으로 인식되어 '매출원가'에 포함된 재고자산의 원가는 18,018,726천원(전분기:
12,639,059천원) 입니다.

12. 유형자산

(1) 유형자산의 내역

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

원가

상각누계액

장부금액

원가

상각누계액

장부금액

토지
11,117,054
-
11,117,054
5,520,248
-
5,520,248

건물
2,522,653
(167,939)
2,354,714
952,908
(133,792)
819,116

기계장치
78,139
(20,697)
57,442
78,139
(9,060)
69,079

차량운반구
166,118
(129,270)
36,848
152,298
(116,621)
35,677

공구와기구
26,524
(21,210)
5,314
21,054
(21,051)
3

비품
215,231
(91,072)
124,159
142,507
(69,639)
72,868

구축물
171,923
(34,187)
137,736
138,723
(28,094)
110,629

건설중인자산
-
-
-
200,300
-
200,300

계
14,297,642
(464,375)
13,833,267
7,206,177
(378,257)
6,827,920

(2) 유형자산의 변동

(단위: 천원)

당분기
토지
건물
기계장치
차량운반구
공구와기구
비품
구축물
건설중인자산
계

기초 순장부금액
5,520,248
819,116
69,079
35,677
3
72,868
110,629
200,300
6,827,920

취득
5,596,806
835,511
-
13,821
5,470
72,724
6,200
560,934
7,091,466

감가상각비
-
(34,147)
(11,637)
(12,650)
(159)
(21,433)
(6,093)
-
(86,119)

대체
-
734,234
-
-
-
-
27,000
(761,234)
-

분기말 순장부금액
11,117,054
2,354,714
57,442
36,848
5,314
124,159
137,736
-
13,833,267

(단위: 천원)

전분기
토지
건물
기계장치
차량운반구
공구와기구
비품
구축물
건설중인자산
계

기초 순장부금액
5,520,248
842,939
1
54,499
3
18,212
117,565
-
6,553,467

취득
-
-
46,252
-
-
49,749
-
13,000
109,001

감가상각비
-
(17,869)
(4,625)
(14,563)
-
(8,998)
(5,202)
-
(51,257)

분기말 순장부금액
5,520,248
825,070
41,628
39,936
3
58,963
112,363
13,000
6,611,211

(3) 감가상각비가 포함된 계정과목별 금액

(단위: 천원)

계정명
당분기
전분기

매출원가
48,918
29,753

판매비와관리비
37,201
21,504

계
86,119
51,257

(4) 유형자산 등 담보제공 내역

1) 당분기말

(단위: 천원)

담보제공자산

장부금액

담보설정금액

관련 계정과목

관련 금액

담보권자

토지
11,117,054
13,200,000
차입금
(주석18)
10,700,000
기업은행

건물
2,354,714

2) 전기말

(단위: 천원)

담보제공자산

장부금액

담보설정금액

관련 계정과목

관련 금액

담보권자

토지
5,520,248
8,400,000
차입금
(주석18)
6,884,000
기업은행

건물
819,116

(5) 보고기간말 현재 유형자산을 취득하기 위한 계약상 약정금액은 존재하지 않습니다.

13. 리스

(1) 재무상태표에 인식된 금액

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

사용권자산

건물
45,889
22,143

차량운반구
391,846
375,563

비품
3,787
6,886

계
441,522
404,592

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

리스부채

유동
195,607
164,550

비유동
254,532
246,045

계
450,139
410,595

(2) 사용권자산의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당분기

건물
차량운반구
비품
계

기초 순장부금액
22,143
375,563
6,885
404,592

취득
56,488
140,523
-
197,010

처분
(9,785)
(3,629)
-
(13,414)

감가상각비
(22,957)
(120,611)
(3,098)
(146,666)

분기말 순장부금액
45,889
391,846
3,787
441,522

취득원가
85,599
649,284
12,395
747,278

감가상각누계액
(39,710)
(257,438)
(8,608)
(305,756)

(단위: 천원)

구 분
전분기

건물
차량운반구
비품
계

기초 순장부금액
38,934
286,911
11,018
336,863

취득
6,287
174,233
-
180,520

처분
-
-
-
-

감가상각비
(18,881)
(107,743)
(3,099)
(129,723)

기분말 순장부금액
26,340
353,401
7,919
387,660

취득원가
62,886
571,496
12,395
646,777

감가상각누계액
(36,546)
(218,095)
(4,476)
(259,117)

14. 무형자산

(1) 무형자산의 내역

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

원가

상각누계

정부보조금
장부금액

원가

상각누계

정부보조금
장부금액

특허권
440,241
(226,937)
-
213,304
440,241
(180,051)
-
260,190

소프트웨어
243,445
(21,507)
(84,718)
137,220
156,749
(2,613)
(84,718)
69,418

개발비
431,130
-
-
431,130
-
-
-
-

계
1,114,816
(248,444)
(84,718)
781,654
596,990
(182,664)
(84,718)
329,608

(2) 무형자산의 변동 내역

(단위: 천원)

당분기
특허권
소프트웨어
개발비
계

기초
260,190
69,418
-
329,608

취득
-
86,696
431,130
517,826

상각비
(46,886)
(18,894)
-
(65,780)

분기말
213,304
137,220
431,130
781,654

(단위: 천원)

전분기
특허권
소프트웨어
개발비
계

기초
322,704
-
-
322,704

상각비
(46,886)
-
-
(46,886)

분기말
275,818
-
-
275,818

(3)
무형자산상각비는 전액 판매비와관리비에 계상되었습니다.

(4) 비용으로 인식한 연구개발비 지출의 총액은 495,343천원(전분기: 540,520천원)입니다.

(5) 보고기간말 현재 무형자산을 취득하기 위한 계약상 약정금액은 존재하지 않습니다.

15. 종
속기업투자

(1) 보고기간말 현재 종속기업투자 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

종속기업투자주식(*)
-
-

(*)

전기 중 종속기업투자주식을 전액 손상차손으로 인식하였습니다.

(2) 보고기간말 현재 종속기업투자 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회 사 명
소재지
보고기간
종료일
관계의 성격
당분기말
전기말

지분율(%)
장부금액
지분율(%)
장부금액

YUIL SYSTEM VINA co. Ltd.
베트남
12.31
생산 및 판매
100.00
-
100.00
-

(3) 당분기와 전분기 중 종속기업의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기초
-
102,370

손상
-
-

분기말
-
102,370

16. 매입채무 및 기타지급채무

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

유동

매입채무
1,089,409
2,143,268

미지급금
445,368
543,007

미지급비용
6,271
9,698

계
1,541,048
2,695,973

17. 기타부채

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

유동

예수금
58,054
47,541

부가세예수금
-
284,645

기타의유동부채
539,901
513,966

계
597,955
846,152

18. 차입금 및

전환상환우선주부채

(1) 차입금 장부금액의 내역

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

유동부채

단기차입금
-
199,993

유동성장기차입금
7,400,000
-

전환상환우선주부채
-
1,602,313

파생상품부채
-
1,536,485

소계
7,400,000
3,338,791

비유동부채

장기차입금
4,000,000
7,584,000

소계
4,000,000
7,584,000

합계
11,400,000
10,922,791

(2) 차입금 상세내역

1) 단기차입금

(단위: 천원)

차입금 종류
차입처
최장
만기일

2021.
09.30
연이자율(%)

당분기말
전기말

일반자금대출(*1)(*2)
기업은행
-
-
-
199,993

(*1)

상기 차입금과 관련하여 회사의 토지, 건물, 단기금융상품이 담보로 제공되어있습니다
(주
석7,12 참조).
(*2) 상기 차입금과 관련하여 회사의 특수관계자가 지급보증을 제공하고 있습니다(주석31 참조).

2) 장기차입금

(단위: 천원)

차입금 종류
차입처
최장
만기일

2021.
09.30

연이자율(%)

당분기말
전기말

시설자금대출(*1)(*2)
기업은행
2023-07-30
1.93~2.39%
9,000,000
5,000,000

일반자금대출(*1)(*2)
기업은행
2022-03-13
1.93~2.55%
1,700,000
1,884,000

일반자금대출(*2)
국민은행
2022-05-23
1.72%
700,000
700,000

소계
11,400,000
7,584,000

차감: 유동성대체
(7,400,000)
-

합계
4,000,000
7,584,000

(*1) 상기 차입금과 관련하여 회사의 토지, 건물, 단기금융상품이 담보로 제공되어 있습니다(주석7,12 참조).
(*2) 상기 차입금과 관련하여 회사의 특수관계자가 지급보증을 제공하고 있습니다(주석31 참조).

(3) 당분기중 전환상환우선주부채 및 파생상품부채는 주식전환으로 인해 소멸하였습니다.

19.
확
정급여제도

(1) 순확정급여부채 산정 내역

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치
1,139,075
1,021,700

사외적립자산의 공정가치
(546,389)
(546,364)

재무상태표상 순확정급여부채
592,686
475,336

(2)
포괄손
익계산서에 반영된 금액

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

당기근무원가
194,477
187,975

순이자원가
9,109
17,891

종업원 급여에 포함된 총 비용
203,586
205,866

총 비용 중 76,262천원(전분기: 73,818천원)은 매출원가에 포함되었으며, 127,324천원(전분기: 132,048천원)는 판매비와관리비에 포함되었습니다.

20. 충당부채

 
당분기와 전분기 중 충당부채의 내역 및 그 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기초
38,730
25,838

사용액
(29,076)
(28,638)

충당부채 전입
33,262
38,469

분기말
42,916
35,669

유동항목
42,916
35,669

비유동항목
-
-

회
사
는

일반적으로 판매한 재화에 대해 12개월의 품질에 대한 보증의무를 부담하고 있습니다. 회사는 매 보고기간 종료일 현재 품질보증수리와 관련하여 장래에 지출될 것으로 예상되는 금액을 과거 경험율 및 최근의 경향을 기초로 추정하여 판매보증충당부채로 인식하고 있습니다.

21. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최
선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.

22.
납입자본 및 기타자본구성요소

보고기간말 현재 발행주식수, 자본금, 자본잉여금 및 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

발행할 주식의 총수
100,000,000 주
100,000,000 주

1주의 금액
500 원
500 원

발행한 보통주 주식수
6,366,346 주
5,000,000 주

자본금 :

보통주 자본금
3,183,173
2,500,000

자본잉여금 :

주식발행초과금
7,805,700
-

기타자본구성요소 :

자본조정
(2,000,000)
(2,000,000)

주식선택권
22,265
-

23. 이익잉여금

보고기간말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

법정적립금(*)
10,000
10,000

재무구조개선적립금
1,000,000
1,000,000

미처분이익잉여금
10,184,006
7,517,651

계
11,194,006
8,527,651

(*)

회사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하
며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우
(주주총회의 결의에 따라)
그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.

24. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채

(1) 고객과의 계약에서 생기는 수익 

1)
회사는
수익과 관련해 포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기

전분기

3개월
누적
3개월
누적

고객과의 계약에서 생기는 수익
9,003,399
25,376,081
8,406,287
17,981,363

기타 원천으로부터의 수익: 임차 및 전대 임차료 수익
-
-
-
-

총 수익
9,003,399
25,376,081
8,406,287
17,981,363

2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

회사는
다음의 주요 재화나 용역의 유형과 지역에서 재화나 용역을 기간에 걸쳐 이전하거나 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

고객과의 계약에서 생기는 수익

재화의 유형 :

제품판매
8,370,544
23,653,298
8,052,587
16,831,244

상품판매
632,855
1,722,783
353,700
1,150,119

계
9,003,399
25,376,081
8,406,287
17,981,363

내수/수출 :

내수
7,744,435
22,531,469
7,648,680
16,471,729

수출
1,258,964
2,844,612
757,607
1,509,634

계
9,003,399
25,376,081
8,406,287
17,981,363

수익인식 시점

한 시점에 인식
9,003,399
25,376,081
8,406,287
17,981,363

기간에 걸쳐 인식
-
-
-
-

계
9,003,399
25,376,081
8,406,287
17,981,363

(2) 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채 

회사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

계약자산

미청구채권
755,756
813,300

계약이행원가
470,803
285,346

계약자산 계
1,226,559
1,098,646

계약부채

초과청구채권
595,250
630,060

계약선수금
487,968
184,370

계약부채 계
1,083,218
814,430

기초의 계약부채 잔액 중 당(전)분기에 인식한 수익
729,397
416,707

25. 매출원가 및 판매비와관리비

1) 매출원가

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

제품매출원가
6,164,092
16,753,487
5,738,804
12,076,064

상품매출원가
510,502
1,265,239
203,809
562,995

계
6,674,594
18,018,726
5,942,613
12,639,059

2) 판매비와관리비

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

급여
454,187
1,427,593
374,910
1,106,046

퇴직급여
32,682
98,045
34,654
103,961

복리후생비
104,789
300,118
82,038
259,699

주식보상비
21,117
22,265
-
-

여비교통비
49,926
143,751
14,953
72,292

접대비
52,910
158,866
45,351
90,842

통신비
10,265
26,241
5,191
18,288

수도광열비
11,138
21,423
4,364
16,879

전력비
-
-
430
1,377

세금과공과금
9,368
23,087
8,164
13,850

감가상각비
9,520
25,564
5,974
16,878

지급임차료
4,522
18,475
6,138
15,395

수선비
502
571
144
4,602

보험료
2,476
7,206
3,361
9,060

차량유지비
46,029
126,977
37,534
101,327

경상연구개발비
115,108
495,343
212,435
540,520

운반비
188,468
526,808
124,717
310,238

도서인쇄비
755
3,372
3,489
4,707

사무용품비
1,154
4,356
892
2,463

소모품비
15,845
46,497
18,655
51,835

지급수수료
204,492
624,277
240,751
580,279

광고선전비
41,290
66,850
21,610
44,630

대손상각비
118,178
343,286
38,126
149,840

무형고정자산상각비
23,653
65,779
15,629
46,886

판매수수료
5,600
26,346
3,300
35,702

견본비
1,802
1,802
-
4,855

사용권자산상각비
51,024
146,667
43,241
129,723

판매보증비
26,891
33,262
24,799
38,469

기타
2,461
8,835
1,696
21,580

계
1,606,152
4,793,662
1,372,546
3,792,223

26. 비용의 성격별 분류

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

재고자산의 변동
(1,852,201)
(2,730,049)
(395,089)
(2,604,301)

원재료매입
6,777,108
16,685,984
5,204,426
11,854,224

종업원급여
878,913
2,617,368
652,233
1,942,066

퇴직급여
67,861
203,586
59,259
205,866

복리후생비
164,619
466,406
132,606
408,917

여비교통비
132,169
298,334
72,801
239,457

세금과공과금
27,028
43,845
18,861
26,798

감가상각비
37,341
86,119
16,130
51,257

보험료
5,180
15,073
6,839
19,096

차량유지비
54,712
146,909
44,417
123,891

운반비
192,422
540,398
131,549
332,195

도서인쇄비
755
3,372
3,489
5,307

포장비
88,289
185,470
97,912
144,794

소모품비
59,906
134,019
46,274
102,849

지급수수료
1,352,008
2,874,758
831,275
1,904,665

경상연구개발비
101,469
454,425
212,435
540,520

대손상각비
118,178
343,286
38,126
149,840

무형고정자산상각비
23,653
65,780
15,629
46,886

사용권자산상각비
51,024
146,666
43,241
129,723

기타
312
230,639
82,746
807,232

매출원가 및 판매비와관리비 계
8,280,746
22,812,388
7,315,159
16,431,282

27. 기타수익 및 기타비용

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

기타수익

국고보조금수익
102,510
250,765
15,886
70,467

리스해지이익
48
168
-
-

잡이익
10,065
15,442
4,555
16,910

계
112,623
266,375
20,441
87,377

기타비용

매출채권처분손실
13
259
25
689

기부금
2,000
2,000
-
-

잡손실
22
663
3
304

계
2,035
2,922
28
993

28. 금융수익 및 금융비용

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

금융수익

이자수익
257
1,376
102
1,105

외환차익
65,119
124,231
30,824
87,726

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
4,960
4,960
-
-

외화환산이익
49,545
94,444
4,022
48,991

계
119,881
225,011
34,948
137,822

금융비용

이자비용
97,306
296,532
52,868
211,821

외환차손
10,356
19,372
5,488
11,082

외화환산손실
(633)
151
(18,248)
8,039

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
5,887
-
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실
263
263
-
-

파생상품평가손실
-
5,565
-
-

계
107,292
327,770
40,108
230,942

29. 영업으로부터 창출된 현금

(
1) 영업으로부터 창출된 현금

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

영업으로부터 창출된 현금흐름

법인세비용차감전순이익
2,724,385
1,543,344

조정

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

유형자산감가상각비
86,119
51,256

사용권자산상각비
146,667
129,723

무형자산상각비
65,779
46,886

퇴직급여
203,588
205,866

재고자산평가손실(환입)
(93,643)
-

판매보증비
33,262
38,469

대손상각비
343,286
149,840

매출채권처분손실
259
689

이자비용
296,532
211,822

외화환산손실
151
8,039

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
5,887
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실
263

파생상품평가손실
5,565
-

주식보상비용
22,265
-

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

이자수익
(1,376)
(1,105)

리스해지이익
(168)
-

외화환산이익
(94,444)
(48,991)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
(4,960)

-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

매출채권의 변동
(16,990)
(2,307,034)

계약자산의 변동
(127,913)
117,655

기타수취채권의 변동
(368,618)
2,564,860

기타유동자산의 변동
8,643
(118,968)

재고자산의 변동
(2,636,406)
(2,604,301)

매입채무의 변동
(1,053,860)
679,044

계약부채의 변동
268,788
303,688

기타유동부채의 변동
(248,199)
(525,611)

기타지급채무의 변동
(104,492)
668,381

충당부채의 변동
(29,076)
(28,638)

순확정급여부채의 변동
(86,239)
(125,769)

영업활동에서 창출된 현금
(654,945)
959,145

현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다. 

(2) 현금의 유입 및 유출이 없는 거래 중 중요한 사항

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

건설중인자산의 본계정 대체
761,234
-

장기차입금의 유동성 대체
7,584,000
70,000

매출채권의 제각
222,550
-

매출채권의 미수금 대체
36,296
-

리스부채의 증가
197,012
180,520

리스부채의 감소
13,584
-

전환상환우선주의 전환
3,281,670
-

전환우선주의 전환
5,207,203
-

(3) 재무활동에서 생기는 부채의 변동

(단위: 천원)

구 분
당기초
재무현금흐름
비현금거래
당분기말

취득
처분
유동성대체
기타(*)

단기차입금
199,993
(199,993)
-
-
-
-
-

유동성장기차입금
-
(184,000)
-
-
7,584,000
-
7,400,000

전환상환우선주부채
1,602,313
-
-
(1,739,621)
-
137,308
-

전환우선주부채
-
4,412,518
-
(4,419,724)
-
7,206
-

파생금융상품부채
1,536,485
787,479
-
(2,329,528)
-
5,564
-

장기차입금
7,584,000
4,000,000
-
-
(7,584,000)
-
4,000,000

리스부채
410,595
(143,884)
197,012
(13,584)
-
-
450,139

계
11,333,386
8,672,120
197,012
(8,502,457)
-
150,078
11,850,139

(*) 기타 비금융변동에는 이자 상각액과 파생상품평가손익이 포함되어 있습니다.

(단위: 천원)

구 분
전기초
재무현금흐름
비현금거래
전분기말

취득
처분
유동성대체
기타(*)

단기차입금
3,769,585
(3,269,794)
-
-
-
-
499,791

유동성장기차입금
5,000,000
(5,070,000)
-
-
70,000
-
-

전환상환우선주부채
-
1,465,304
-
-
-
34,531
1,499,835

파생금융상품부채
-
1,534,446
-
-
-
-
1,534,446

장기차입금
1,000,000
6,700,000
-
-
(70,000)
-
7,630,000

리스부채
340,571
(117,737)
180,520
-
-
-
403,354

계
10,110,156
1,242,219
180,520
-
-
34,531
11,567,426

(*) 기타 비금융변동에는 이자 상각액과 파생상품평가손익이 포함되어 있습니다.

30.
우발상황 및 약정사항

(1) 당분기말 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관
구 분
한도금액
실행금액
만기일

기업은행
일반자금대출
1,000,000
700,000
2022-02-15

일반자금대출
1,000,000
1,000,000
2022-03-13

시설자금대출
5,000,000
5,000,000
2022-03-16

시설자금대출
4,000,000
4,000,000
2023-07-30

매출채권담보대출
600,000
-
2022-02-08

국민은행
일반자금대출
700,000
700,000
2022-05-23

(2) 당분기말 현재 회사가 지급받고 있는 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자
보증금액
지급보증처
비 고

대표이사
2,160,000
기업은행
차입금 보증

770,000
국민은행
차입금 보증

(3) 당분기말 현재 회사는 계약이행보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 616,275천원(전기말: 519,852천원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. 

(4) 금융자산의 양도

1)

전체가 제거되지 않은 양도 금융자산

회사는 당분기 및 전분기 중 은행과의 매출채권 팩토링 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 이 거래는 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 회사가 은행에 해당 금액을 지급할 의무를 가지므로 소구권이있는 거래에 해당하여 담보부 차입으로 회계처리하였습니다. 보고기간말 현재 금융자산을 양도하였으나, 전체 금액을 제거하지 않은 양도 금융자산은 없습니다,

31. 특수관계자

(1) 회사의 최대주주는
회사에 지배력이 있는 개인(대표이사)
이고 보고기간말 현재 유효지분율은
60.07%
입니다.

(2) 보고기간말 현재 회사의 종속기업 내역은 다음과 같습니다.

구 분
지분율(%)
비고

당분기말
전기말

YUIL SYSTEM VINA co. Ltd.
100.00
100.00

(3) 회
사와 매출 등 거래 또는 채권채무 잔액이 있는 기타특수관계자 현황

구 분
당분기말
전기말
비고

유의적인 영향력
한국투자증권주식회사
한국투자증권주식회사
(*1)

에이스톤 프로젝트 제2호 투자조합
-
(*2)

기타특수관계자
(주)다온에스앤티
(주)다온에스앤티
(*3)(*4)

YUIL SYSTEM POLAND SP Z O.O
YUIL SYSTEM POLAND SP Z O.O
(*3)

YUIL POLAND SP.ZO.O.SP.K
YUIL POLAND SP.ZO.O.SP.K
(*5)

(*1) 전기 중 한국투자증권주식회사는 회사가 발행한 전환상환우선주를 인수하였고, 전환상환우선주 계약에 따라 임원지명권을 보유하고 있습니다. 당기 중 전환상환우선주 전수가 보통주로 전환되어 유의적인 영향력을 상실하였습니다.
(*2) 당기 중 에이스톤 프로젝트 제2호 투자조합은 회사가 발행한 전환우선주를 인수하였고, 전환우선주 계약에 따라 임원지명권을 보유하였으나
,당기 중 전환우선주 전수가 보통주로 전환되어 유의적인 영향력을 상실하였습니다.

(*3) 회사에 지배력이 있는 개인이 지배하는 기업입니다.
(*4) 당기 중 폐업되었습니다.
(*5) 회사의 종업원이자 지배력이 있는 개인의 친인척이 운영하는 회사입니다.

(4) 당분기와 전분기 중 회사와 특수관계자와의 주요 거래 내역 및 보고기간말 현재 동 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액은 다음과 같습니다.

1) 매출 및 매입 등 거래

(단위: 천원)

구 분
기업명
당분기

매출
매입
기타비용

종속기업
YUIL SYSTEM VINA CO LTD
963,973
-
-

기타특수관계자
YUIL POLAND SP.ZO.O.SP.K
-
-
20,405

계
963,973

20,405

(단위: 천원)

구 분
기업명
전분기

매출
기타수익
매입
기타비용

종속기업
YUIL SYSTEM VINA CO LTD
585,349
-
-
10

기타특수관계자
(주)다온에스앤티
1,000
-
809,258
-

YUIL POLAND SP.ZO.O.SP.K
-
-
-
31,306

계
586,349
-
809,258
31,316

2) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액 (자
금거래 제외)

(단위: 천원)

구 분
기업명
당분기말

매출채권
매입채무

종속기업
YUIL SYSTEM VINA CO LTD
1,243,801
-

계

1,243,801

-

(단위: 천원)

구 분
기업명
전기말

매출채권
매입채무

종속기업
YUIL SYSTEM VINA CO LTD
1,307,230
54,038

계
1,307,230
54,038

당분기말 현재 회사는 종속기업인 YUIL STSTEM VINA co. Ltd 매출채권에 대하여 대손충당금 131,770천원(전기말: 80,025천원)을 설정하고 있습니다. 

(5) 특수관계자와의 자금 거래

(단위: 천원)

당분기
기업명
계정과목
자금차입 거래

기초
차입
상환
전환
분기말

유의적인 영향력
한국투자증권주식회사
전환상환우선주 및 파생상품부채
2,999,750
-
-
(2,999,750)
-

에이스톤 프로젝트 제2호 투자조합
전환우선주 및 파생상품부채
-
5,199,997
-
(5,199,997)
-

(단위: 천원)

전분기
기업명
계정과목
자금차입 거래

기초
차입
상환
전환
분기말

지배력이 있는 개인
대표이사
단기차입금
146,924
-
(146,924)
-
-

유의적인 영향력
한국투자증권주식회사
전환상환우선주 및 파생상품부채
-
2,999,750
-
-
2,999,750

(6) 지급보증 및 담보제공

보고기간말 현재 회사가 자금조달 등을 위하여 특수관계자에게 제공받거나 제공하고 있는 지급보증은 다음과 같습니다.

1) 제공받은 지급보증

(단위: 천원)

당분기말
특수관계자명
보증처
지급보증금액
비고

지배력이 있는 개인
대표이사
기업은행
2,160,000
차입금 보증

국민은행
770,000
차입금 보증

(단위: 천원)

전기말
특수관계자명
보증처
지급보증금액
비고

지배력이 있는 개인
대표이사
기업은행
5,508,000
차입금 보증

국민은행
770,000
차입금 보증

2) 제공한 지급보증

보고기간말 현재
회사가 자금조달 등을 위하여 특수관계자에게 제공하고 있는
지급보증은 없습니다. 

(7) 주요 경영진에 대한 보상

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

단기급여 및 상여
98,720
359,760
95,814
180,414

퇴직급여
7,440
22,321
2,645
9,209

계
106,160
382,081
98,459
189,623

상기의 주요 경영진은 회사의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제11조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제59조(이익금의 처분)
회사는 매 사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 주주배당금

3. 임의적립금

4. 별도적립금

5. 기타의 이익잉여금 처분액
6. 기타의 법정준비금

제60조(이익배당)
① 이익배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다.

② 이익배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수 종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제57조6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회 결의로 정한다.

제61조(중간배당)
① 당 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 「상법」 제452조의3의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다.

② 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

(1) 직전결산기의 자본금의 액

(2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

(3) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액
(4) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③ 회사는 당해 결산기의 재무상태표상의 순자산액이 「상법」 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다.

④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

제62조(현물배당)
① 회사는 이익배당 및 중간배당을 할 때 금전과 주식 외의 고정자산, 재고자산 등 회사의 재산으로도 배당할 수 있다.

② 제1항에 따라 현물배당을 할 때는 「상법」 제462조의4(현물배당)의 규정을 준용한다..

나. 주요 배당지표

구 분
주식의 종류
당 3분기
전기
전전기
전전전기

제11기 3분기
제10기
제9기
제8기

주당액면가액(원)
500
500
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
2,640
2,482
2,921
-

(별도)당기순이익(백만원)
2.666
2,505
2,886
224

(연결)주당순이익(원)
507
496
584
2,241

현금배당금총액(백만원)
-
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

(주) K-IFRS 기준이며, 발행주식수는 무상증자 및 액면분할을 반영한 보통주식수 기준입니다. (단, 제8기만 K-GAAP 적용)

다. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당 횟수
평균 배당수익률

반기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

-
-
-
-

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

(단위 : 주, 원, 원, 원)

주식발행
(감소)일자

발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
자본금
비고

2011.12.16

설립자본

보통주

100,000

5,000

5,000

500,000,000

-

2020.04.29

유상증자

우선주

11,999

5,000

250,000

559,995,000

제3자 배정
(한국투자증권)

2020.09.01

액면분할

보통주

1,000,000

500

500

559.995,000
-

우선주

119,990

500

500
-

2020.11.24

무상증자

보통주

5,000,000

500

500

2,799,975,000
-

우선주

599,950

500

500

-

2021.07.15
유상증자
우선주
766,396
500
6,785
3,183,173,000
제3자 배정
(에이스톤프로젝트
제2호 투자조합)

2021.08.30
보통주
전환
우선주
(1,366,346)
500
500
3,183,173,000
-

보통주
1,366,346
500
500
-

(2) 미상환 전환사채 발행현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 채무증권의 발행 등에 관한 사항

(1) 채무증권 발행실적

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 단기사채 미상환 잔액

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 회사채 미상환 잔액

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가
. 공모자금의 사용내역

당사는 증권신고서 제출일 기준 현재 해당사항이 없습니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 :
증권신고서 제출일 현재
)
(단위 : 백만원

구분
납입일
주요사항보고서의
자금사용 계획
실제 자금사용
내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

유상증자
(전환상환우선주)

2020-04-29

운영자금
 및 시설자금
3,000
운영자금
 및 시설자금
3,000
-

유상증자
(전환우선주)
2021-07-15
운영자금
및 시설 자금
5,200
운영자금
 및 시설자금
5,200
-

다. 미사용자금의 운용내역

당사는 증권신고서 제출일 기준 현재 해당사항이 없습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 등의 재작성 등 유의사항

(1) (연결)재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 (연결)재무제표에 미치는 영향
- 해당사항 없습니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도
- 해당사항 없습니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항
- 해당사항 없습니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 연결재무제표 및 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책 등에 관한 자세한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3.연결재무제표 주석 2. 회계정책과 공시의 변경', 'Ⅲ. 재무에관한사항' 중 '5. 재무제표 주석 2. 회계정책과 공시의 변경' 등을 참조하시기 바랍니다.

나. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 천원)

구분
계정과목
채권금액
대손충당금
대손충당금 설정률

2021년 3분기말

매출채권

9,989,355
1,471,309
14.73%

합계

9,989,355
1,471,309
14.73%

2020년말

매출채권

10,499,577
1,398,311
13.32%

합계

10,499,577
1,398,311
13.32%

2019년말

매출채권

7,106,896
1,148,743
16.16%

합계

7,106,896
1,148,743
16.16%

2018년말

매출채권

6,286,346
966,835
15.38%

합계

6,286,346
966,835
15.38%

(2) 대손충당금 변동현황 (연결기준)

(단위 : 천원)

구분
2021년 3분기
2020년
2019년
2018년

1. 기초 대손충당금 잔액합계
1,398,311
1,148,743
966,835
125,626

2. 순대손처리액(①-②±③)
(218,543)
(2,846)
(14,162)

① 대손처리액(상각채권액)
(222,550)

② 상각채권회수액

③ 기타증감액
4,007
(2,846)
(14,162)

3. 대손상각비 계상(환입)액
(기타의 대손상각비 포함)
291,541
252,414
196,069
44,816

4. 기말 대손충당금 잔액합계
1,471,309
1,398,311
1,148,742
170,442

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 매출채권 대손설정 정책과 관련하여 우선적으로 개별채권평가를 수행하고 있으며, 집합평가의 경우 기대손실모형에 따른 연령분석법을 사용하고 있습니다. 이는 매출채권을 연령별로 분류한 후 분기별 회수율을 바탕으로 Roll-rate 방식에 따른 전이율 계산으로 대손충당금을 설정하는 방식입니다. 당사는 기대신용손실을 산정하기 위해 과거 연체 기간에 따른 채무불이행률을 계산하고 해당 채무불이행률을 매출채권 장부가액에 적용하여 대손충당금을 산출하고 있습니다.

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위: 천원)

구분
6월 이하
6월 초과
1년 이하
1년 초과
2년 이하
2년 초과
계

금액
8,193,669
958,297
837,389
-
9,989,355

구성비율(%)
82.02%
9.59%
8.38%
0.00%
100.00%

주) 2021년 3분기말 연결재무제표 기준 금액 입니다.

다. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산 현황

(단위 : 천원)

구분
2021년 3분기말
2020년 말
2019년 말
2018년 말

상품

-
676,576
145,906
-

제품

1,299,420
696,071
701,982
1,194,964

재공품

-
16,478
4,820
-

원재료

5,439,224
1,960,982
1,553,034
913,279

미착품

-
19,508
27,275
11,380

합계

6,738,644
3,369,615
2,433,017
2,119,623

총자산대비 재고자산 구성비율(%)
[재고자산합계÷기말자산총계×100 ]

18.58%
13.45%
11.94%
10.60%

(2) 재고자산의 실사내용

가) 실사일자
 - 매년 12월에 정기재고조사 실시.
 - 재고조사 기준일인 12월말과 실사일 사이의 변동분에 대해서는 해당 기간의 입출고 내역을 확인.

나) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인 등의 입회여부
 - 당사의 재고실사는 외부감사인 입회 하에 실시하고, 주요 자산에 대한 표본 추출을 통해 그 실재성 및 완전성을 확인합니다.
 - 2020년말 기준 재고자산에 대하여 당사의 외부감사인인 삼덕회계법인의 입회하에 2021년 1월 4일에 재고자산을 실사하였습니다.

(3) 장기체화재고 등 현황

재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하고 있습니다. 재고자산을 순실현가능가치로 감액한 평가손실과 모든 감모손실은 감액이나 감모가 발생한 기간에 비용으로 인식하고 있으며, 재고자산의 순실현가능가치의 상승으로 인한 재고자산평가손실의 환입은 환입이 발생한 기간의 비용으로 인식된 재고자산의 매출원가에서 차감하고 있습니다.

2021년 3분기말 현재 재고자산에 대한 보유현황 및 평가내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목

취득원가

보유금액

당 3분기 평가손익

당 3분기말 잔액

제품

1,299,419,832
1,299,419,832
2,801,395
1,296,618,437

원재료

5,439,224,281
5,439,224,281
1,238,018
5,437,986,263

합계

6,738,644,113
6,738,644,113
4,039,413
6,734,604,700

라. 중요한 소송사건 등

당사는 증권신고서 제출일 기준 현재 해당사항이 없습니다.

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제11기 3분기(당기)
신우회계법인
검토
해당사항 없음
해당사항 없음

제10기 (전기)
삼덕회계법인
적정
해당사항 없음
해당사항 없음

제9기 (전전기)
이촌회계법인
적정
해당사항 없음
해당사항 없음

제8기(전전전기)
이촌회계법인
적정
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황 

(단위 : 천원, 시간)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제11기 3분기(당기)
신우회계법인
반기,분기 검토
60,000
-
40,000
-

제10기 (전기)
삼덕회계법인
연간감사
140,000
-
140,000
786

제9기 (전전기)
이촌회계법인
연간감사
17,000
-
17,000
232

제8기(전전전기)
이촌회계법인
연간감사
20,000
-
20,000
229

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도

계약체결일

용역내용

용역수행기간

보수

비고

제11기 3분기(당기)
-
-
-
-
-

제10기 (전기)
-
-
-
-
-

제9기 (전전기)
-
-
-
-
-

제8기(전전전기)
-
-
-
-
-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2021.03.11
감사 및 외부감사인
대면회의
기말감사 이슈사항 논의
감사계획 및 절차

2
2021.07.30
감사 및 외부감사인
대면회의
반기 검토 결과

3
2021.10.25
감사 및 외부감사인
대면회의
3분기 검토 결과

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 회계감사인의 변경

당사는 2019년 감사인으로 이촌회계법인을 자율 선임하여 기말 감사를 수검하였으며, 한국거래소 코스닥시장 상장을 준비하는 과정에서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항, 「동법 시행령」제17조 및 에 따라 2020년에는 지정감사를 신청하여

2020년 12월 16일
에
금융감독원으로부터 삼덕회계법인을 지정감사인으로 지정받아 2020년 제10기에 대하여 지정감사를 수검하였으며, 2021년 반기 및 3분기에는 신우회계법인으로부터 검토를 수검 받았습니다. 추가적으로 2021년은 지정감사인을 지정받아 삼덕회계법인이 2021년 재무제표에 대해 감사를 수행할 예정입니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제

당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조의2에 따른 내부회계관리제도 운영 대상 회사가 아니기 때문에 해당사항이 없습니다. 하지만 당사는 2020년 중 내부회계관리제도 구축작업을 착수하였으며, 2022년 회계연도부터는 내부회계관리제도에 따라 내부회계관리자가 성실히 업무를 수행할 예정입니다.

나. 내부회계관리제도에 관한 사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 내부통제구조의 평가

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 증권신고서 제출일 현재 사내이사 4인 (김동헌, 오민환, 고재신, 한용호)과 사외이사 1인(나종호)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 당사 경영총괄을 담당한 김동헌 대표이사를 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내 위원회는 없습니다.

당사의 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

 (단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

5
1
-
-
-

(2) 이사회의 권한 내용

이사회 규정에 의하면 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 이사의 직무 집행을 감독합니다.

(3) 이사회 운영규정 및 정관의 주요 내용

구분

내용

정관
제3조

[이사회의 구성]

1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.

2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

정관
제8조

[이사회 의결사항]

이사회는 다음 사항을 심의,의결한다.

1. 최초사업계획의 수정

2. 연간사업계획, 예산, 결산에 관한 사항

3. 정관변경안의 채택

4. 대표이사 및 지배인의 선임과 해임

5. 지점, 사무소의 설치 및 폐쇄, 자회사의 설립

6. 자금의 차입. 단, 일정 범위를 별도 규정으로 정하여 대표이사에게 위임할 수 있다.

7. 주요 사규의 제정 및 개폐에 관한 사항

8. 주주총회의 소집 및 제출안건에 관한 사항

9. 자본증가에 관한 사항

10. 주요 자산의 취득 및 처분에 관한 사항

11. 주요 소송의 제기 및 화해에 관한 사항

12. 이사의 겸업 허용

13. 주식매수선택권의 부여의 취소

14. 기타 합작투자계약서 및 정관에서 이사회의 승인 또는 결의사항으로 정하고 있는 사항

15. 이사회 내 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

16. 상법 및 기타 법률에 의하여 이사회의 권한으로 정한 사항

17. 기타 중요하다고 인정되는 사항

이사회 규정
제4조

[이사회의 구분
 및 소집]

1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.

2. 정기이사회는 매월단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.

3. 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.

4. 대표이사가 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.

5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.

6. 재적이사 과반수에 의한 이사회 소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

이사회 규정
제5조

[의장]

이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.

이사회 규정
제6조

[이사회의 성립]

이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립한다.

이사회 규정
제7조

[이사회의 
결의방법]

1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.

2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.

3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.

4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

나. 중요의결사항

<2021년~2022년>

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사내이사

사외이사

김동헌
오민환
고재신
한용호
나종호

(출석률 
100%)
(출석률 
100%)
(출석률 
100%)
(출석률 
100%)
(출석률 
100%)

찬 반 여 부

제1차

2021-01-04

사규 개정의 건

원안가결

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2차

2021-01-05

이해관계자 거래금액 총액 설정의 건

원안가결

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3차

2021-01-20

정관일부 변경(사업목적 추가)의 건

원안가결

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제4차

2021-02-10

21년도 외부 감사인 선임

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제5차
2021-03-16

제1호의안 별도 및 연결 재무제표 확정의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호의안 제10기 정기주주총회 소집 결의의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제6차
2021-05-12

제1호의안 사내이사(현 대표이사 김동헌) 임기만료에 따른 재 선임의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호의안 주식매수선택권 부여의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제7차
2021-05-27

대표이사 선임의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제8차
2021-06-07

제1호의안 임시주주총회 개최의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호의안 주식매수선택권 부여의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제9차

2021-06-30

장기미수채권 제각의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제10차

2021-06-30

유상증자의 건(전환우선주)

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제11차

2021-07-01

Yuil Poland 직접 거래 중단의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제12차

2021-07-07

제2공장 매수의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제13차

2021-07-19

기업은행 신규 차입의 건(제2공장 근저당 설정)

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제14차

2021-07-23

명의개서대리인 선임의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제15차

2021-07-23

임시주주총회 개최의 건 - 정관개정

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제16차

2021-08-31

코스닥 시장 상장 결의의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제17차
2022-01-10
사규개정의 건
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

<2020년>

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사내이사

사외이사

김동헌
오민환
고재신
한용호
나종호

(출석률 
100%)
(출석률 
100%)
(출석률 
100%)
(출석률 
100%)
(출석률 
100%)

찬 반 여 부

제1차

2020-03-30

재무제표 승인의 건 외 2건

원안가결

찬성
-
-
-
-

제2차

2020-04-28

정관 개정의 건

원안가결

찬성
-
-
-
-

제3차

2020-07-30

이사, 감사 선임의 건 외 3건

원안가결

찬성
-
-
-
-

제4차

2020-07-30

대표이사 선임의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제5차

2020-09-24

외부감사인 지정 신청의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제6차

2020-11-09

준비금의 자본전입(무상증자)의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

다. 이사회 내 위원회 구성현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
다만, 향후 당사는 내부규정위원회를 설립할 예정이며 관련 내용은 아래와 같습니다.

위원회명
구성
소속이사명
설치목적 및
권한사항
비고

내부규정
위원회
사외이사 2인
감사 1인
사내이사 1인
사외이사 나종호
사외이사 미 정
감사 이한철
사내이사(CFO) 한용호
회사 사규 규정에 대한 투명성 및 대내외적인 신뢰 재고를 위함
/ 이사회 상정 전에 관련 외부규정과의 적법성 등 검토
신설 예정

라. 이사의 독립성

당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

(1) 이사의 임기 및 연임여부 등 

성 명
역할
추천인
임기
연임여부
회사와의거래
최대주주와의 관계

김동헌
대표이사
(사내이사)
이사회
3년
연임(3회)
해당없음
본인

오민환
사내이사
이사회
3년
신임
해당없음
해당없음

고재신
사내이사
이사회
3년
신임
해당없음
해당없음

한용호
사내이사
이사회
3년
신임
해당없음
해당없음

나종호
사외이사
이사회
3년
신임
해당없음
해당없음

주) 상기 연임횟수는 최초 선임을 포함하지 않고 산정하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 법인으로 상법상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 증권신고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 존재하지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

(1) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부
사외이사 교육 미실시 사유

미실시
당사 경영 감독과 자문을 위해 필요한 관련 분야 전문성을 이미 보유하고 있습니다. 또한, 필요시 추가적인 교육을 실시할 계획입니다

(2) 사외이사 지원조직

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 별도의 지원조직은 구성되어있지 않습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부 및 구성방법 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 상법 및 정관에의거하여 주주총회에서 선임된 비상근 감사(이한철) 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성명
주요 경력
결격요건 여부
비고

이한철

1983.02 강릉대학교 무역학과

1983.03 성균관대학교 무역대학원

2015.07 ~ 2018.06 중소벤처기업진흥공단 이사, 부이사장, 이사장 직무대행/상근/등기

2019.02 ~ 現 한국강소기업협회 고문/비상근/미등기

2020.04 ~ 2021.04 (주)디알하이텍 CEO / 상근/미등기

2020.05 ~ 現 성광에스케이엠㈜비상근 고문/비상근/미등기

2020.07 ~ 現 ㈜유일로보틱스 감사/비상근/등기

해당사항 없음
2020.07.30 신규 취임

다. 감사의 독립성

당사의 감사는 상법 상 감사로서의 자격요견을 충족하며, 이사회 및 타 부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 정관에 아래와 같은 조항을 두고 있습니다.

구분
내용

정관 제53조

(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제48조(이사의 의무) 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내역

<2021년~2022년>

회차

개최일자

의안내용

가결여부

위원 성명

이한철
(출석률:
100%)

출석 여부

제1차

2021-01-04

사규 개정의 건

가결

출석

제2차

2021-01-05

이해관계자 거래금액 총액 설정의 건

가결

출석

제3차

2021-01-20

정관일부 변경(사업목적 추가)의 건
가결
출석

제4차

2021-02-10

21년도 외부 감사인 선임

가결
출석

제5차
2021-03-16

제1호의안 별도 및 연결 재무제표 확정의 건

가결
출석

제2호의안 제10기 정기주주총회 소집 결의의 건

가결
출석

제6차
2021-05-12

제1호의안 사내이사(현 대표이사 김동헌) 임기만료에 따른 재 선임의 건

가결
출석

제2호의안 주식매수선택권 부여의 건

가결
출석

제7차
2021-05-27

대표이사 선임의 건

가결
출석

제8차
2021-06-07

제1호의안 임시주주총회 개최의 건

가결
출석

제2호의안 주식매수선택권 부여의 건

가결
출석

제9차

2021-06-30

장기미수채권 제각의 건

가결
출석

제10차

2021-06-30

유상증자의 건(전환우선주)

가결
출석

제11차

2021-07-01

Yuil Poland 직접 거래 중단의 건

가결
출석

제12차

2021-07-07

제2공장 매수의 건

가결
출석

제13차

2021-07-19

기업은행 신규 차입의 건(제2공장 근저당 설정)

가결
출석

제14차

2021-07-23

명의개서대리인 선임의 건

가결
출석

제15차

2021-07-23

임시주주총회 개최의 건 - 정관개정

가결
출석

제16차

2021-08-31

코스닥 시장 상장 결의의 건

가결
출석

제17차
2022-01-10
사규개정의 건
가결
출석

<2020년>

회차

개최일자

의안내용

가결여부

위원 성명

이한철
(출석률:
100%)

출석 여부

제1차

2020-03-30

재무재표 승인의 건 외 2건

가결

-

제2차

2020-04-28

정관 개정의 건

가결

-

제3차

2020-07-30

이사, 감사 선임의 건 외 3건

가결

-

제4차

2020-07-30

대표이사 선임의 건

가결
출석

제5차

2020-09-24

외부감사인 지정 신청의 건

가결
출석

제6차

2020-11-09

준비금의 자본전입(무상증자)의 건

가결
출석

마. 감사 교육 미실시 내역 및 실시 계획

감사 교육 실시여부
감사 교육 미실시 사유

미실시
당사 경영 감독과 자문을 위해 필요한 관련 분야 전문성을 이미 보유하고 있습니다. 또한, 필요시 추가적인 교육을 실시할 계획입니다

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

경영관리
5

이사 외 4명

(평균 1.6년)

이사회 운영 및 사외이사 직무수행과
관련된 지원 업무 일체

주) 상기 근속년수는 (주)유일로보틱스 재직 중 해당업무 담당기간입니다.

사. 준법지원인 등에 관한 사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
미도입
미도입

실시여부
미실시
미실시
미실시

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 설립 이후 증권신고서 작성기준일 현재까지 소수주주권의 행사 사실이 존재하지 않습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 설립 이후 증권신고서 작성기준일 현재까지 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 증권신고서 작성 기준일 현재)

(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
6,366,346
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
-
-
-

-
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
-
-
-

-
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
-
-
-

-
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
-
-
-

-
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
6,366,346
-

우선주
-
-

마. 주식사무

구분
내용

정관상
신주인수권의 내용

제12조(신주인수권)

① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 전 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

가. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

나. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

다. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

라. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

마. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 또는 기술도입의 필요로 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

바. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

사. 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

아. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

자. 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일
12월31일
정기주주총회
매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기

제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류
주식의 종류는 기명식보통주식과 기명식종류주식으로 한다.

명의개서 대리인
KB국민은행 증권대행부
(07331) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26
☏ 02-2073-8112

주주의 특전
해당사항
없음
공고게재신문
홈페이지(http://www.yuilrobotics.com)
또는 한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자
구분
의안내용
가결여부

2018.03.31
정기
주주총회
제1호 의안 : 결산보고 승인의 건
제2호 의안 : 배당의 건
원안가결

2018.04.24
임시
주주총회
제1호 의안 : 산업재산권 취득에 관한 사항 (특허권 양수도 계약 승인의 건)
원안가결

2018.05.29
임시
주주총회
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건
원안가결

2019.03.29
정기
주주총회
제1호 의안 : 결산보고 승인의 건
원안가결

2020.03.30
정기
주주총회
제1호 의안 : 2019년 결산보고 승인의 건
원안가결

2020.04.28
임시
주주총회
제1호 의안 : 정관개정(안) 승인의 건
제2호 의안 : 임원보수지급규정 승인의 건
제3호 의안 : 임원상여금지급규정 승인의 건
제4호 의안 : 임원퇴지금지급규정 승인의 건
제5호 의안 : 임원유족장해보상금 지급규정 승인의 건
제6호 의안 : 신주식(전환상환우선주) 발행의 건
원안가결

2020.07.30
임시
주주총회
제1호 의안 : 감사 사임 및 신임 이사 선임(사내이사 3인, 사외이사 1인), 신임감사 선임 승인의 건
제2호 의안 : 정관개정(안) 승인의 건
제3호 의안 : 액면분할(5,000원->500원) 승인의 건
제4호 의안 : 임원보수지급규정, 임원상여금지급규정, 임원유족장해보상금지급규정 폐지의 건
원안가결

2021.02.04
임시
주주총회
정관일부 변경(사업목적 추가)의 건
원안가결

2021.03.31
정기
주주총회
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
원안가결

2021.05.27
임시
주주총회
제1호 의안 : 사내이사(대표이사 김동헌) 임기 만료에 따른 재선임의 건
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
원안가결

2021.06.22
임시
주주총회
제1호 의안 : 정관 개정의 건
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
원안가결

2021.08.09
임시
주주총회
제1호 의안 : 정관 개정의 건
원안가결

VI. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기초
(2021.01.01)
기말
(증권신고서 제출일)

주식수
지분율
주식수
지분율

김동헌
최대주주
보통주
3,916,650
69.94
3,824,535
60.07
본인

선순희
특수관계인
보통주
150,000
2.68
150,000
2.36
처

김주희
특수관계인
보통주
100,000
1.78
100,000
1.57
자녀

김민혁
특수관계인
보통주
100,000
1.78
100,000
1.57
자녀

합계
보통주
4,266,650
76.19
4,174,535
65.57
-

나. 최대주주의 주요 경력

직책
성명
주요경력

대표이사
(상근/등기)
김동헌

1989.02 유한대학교 기계공학과 전문학사졸업

2008.02 한국방송통신대학 일본학과 학사 졸업

2011.02 고려대학교 산업공학 석사 졸업

1989.02 ~ 2010.03 유도썬스㈜ 영업본부장(이사)

2010.05 ~ 現 ㈜유일로보틱스 대표이사

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 최대주주 변동내역

당사는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 최대주주 변동내역이 없습니다.

3. 주식의 분포

가. 5% 이상 주주의 주식소유현황

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
에이스톤 프로젝트 제2호 투자조합
858,511
13.49
-

한국투자증권
599,950
9.42
-

주) 상기 소유 주식현황은 상장예비심사청구일(2021년 9월 7일)을 기준으로 작성하였습니다. 현재 당사의 주식사무는 명의개서대행기관인 KB국민은행이 수행함에 따라 매각제한주주 외의 주주구성은 변동이 있을 수 있습니다.

나. 소액주주현황

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위 : 명, 주)

구 분
주주
소유주식
비 고

소액
주주수
전체
주주수
비율
(%)
소액
주식수
총발행
주식수
비율
(%)

소액주주
125
135
92.59
333,350
6,366,346
5.24
-

주) 상기 소유 주식현황은 상장예비심사청구일(2021년 9월 7일)을 기준으로 작성하였습니다. 현재 당사의 주식사무는 명의개서대행기관인 KB국민은행이 수행함에 따라 매각제한주주 외의 주주구성은 변동이 있을 수 있습니다.

4. 주가 및 주식거래실적

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위 : 주)

성명
성별
출생
년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주
와의 관계
재직
기간
임기
만료일

의결권
있는
주식
의결권
없는
주식

김동헌
남
1965.01
대표이사
등기
상근
경영총괄

1989.02 유한대학교 기계공학과 전문학사졸업

2008.02 한국방송통신대학 일본학과 학사 졸업

2011.02 고려대학교 산업공학 석사 졸업

1989.02 ~ 2010.03 유도썬스㈜ 영업본부장(이사)

2010.05 ~ 現 ㈜유일로보틱스 대표이사

3,824,535
-
최대
주주
본인
11년
2024.05.28

오민환
남
1975.10
상무이사
등기
상근
영업
1본부장

2001.02 원광대학교 기계공학과 학사 졸업

2001.03 ~ 2002.05 DBI 카메이커 개발 담당

2002.08 ~ 2012.02 유도썬스㈜ 수원영업소장

2012.03 ~ 現 ㈜유일로보틱스 영업본부장

-
-
타인
9년

2023.07.29

고재신
남
1976.07
상무이사
등기
상근
영업
2본부장

1997.02 조선대학교 기계공학과 학사 졸업

2000.05 ~ 2011.05 유도썬스㈜ 영업본부장

2011.06 ~ 現 ㈜유일로보틱스 영업본부장

-
-
타인
10년
2023.07.29

한용호
남
1972.01
이사
등기
상근
CFO

1994.03 전북대학교 무역학과 학사 졸업

1996.07 ~ 2002.12 삼성그룹공채 삼성카드㈜

2003.02 ~ 2006.03 ㈜신성개발 경영관리부장

2006.06 ~ 2012.12 ㈜토마스컨설턴츠코리아 경영관리이사

2013.08 ~ 2015.02 에이치홀딩스㈜ 대표

2015.03 ~ 2020.07 미래산업(주) 경영관리본부장

2015.04 ~ 2016.07 ㈜아론테크 대표(겸)

2020.07 ~ 現 ㈜유일로보틱스 CFO

-
-
타인
2년
2023.07.29

나종호
남
1957.10
사외이사
등기
비상근
사외
이사
1983.02 명지대학교 경영학과 학사졸업
2020.08 고려대학교 대학원 석, 박사 졸업
2013.03 ~ 2021.02 한신대학교 교수(경영학 박사)
2017.02 ~ 現 (사)한국강소기업협회 상임부회장 
2020.07 ~ 現 ㈜유일로보틱스 사외이사
-
-
타인
2년

2023.07.29

이한철
남
1959.05
감사
등기
비상근
감사

1983.02 강릉원주대학교 학사졸업

1983.03 성균관대학교 무역대학원 수료

2015.07 ~ 2018.06 중소벤처기업진흥공단 이사, 
부이사장, 이사장직무대행

2019.02 ~ 現 (사)한국강소기업협회 고문

2020.04 ~ 2021.04 ㈜디알하이텍 CEO

2021.05 ~ 現 성광에스케이엠㈜ 비상근 고문

2020.07 ~ 現 ㈜유일로보틱스 감사

-
-
타인
2년

2023.07.29

홍순철
남
1964.10
이사
미등기
상근
구매
생산관리
총괄

1992.02 경남대학교 산업공학과 학사 졸업

1992.06 ~ 1993.12 영창건설 총무

1994.08 ~ 2015.09 유도썬스㈜ 생산총괄

2015.10 ~ 現 ㈜유일로보틱스 이사

-
-
타인
6년
-

김인수
남
1971.10
상무
미등기
상근
제조
총괄

1990.02 여수공업고등학교 졸업

1995.03
~ 2010.04 ㈜유도썬스 근무

2010.05 ~ 現 ㈜유일로보틱스 이사

-
-
타인
11년
-

장응하
남
1961.12
이사
미등기
상근
경영
기획

1985.02 한양대학교 기계공학 학사 졸업

1987.02 명지대학교 기계공학과 석사졸업

1987.01 ~ 1999.10 ㈜LG전자 연구소 책임연구원

2004.04 ~ 2010.12 Johnson Electric 일본지사장

2012.06 ~ 2018.09 ㈜한양로보틱스 CTO

2019.11 ~ 現 ㈜유일로보틱스 기획실장

-
-
타인
3년
-

김병주
남
1973.12
상무
미등기
상근
스마트팩토리본부장

1999.02 강원대학교 제어계측공학 학사졸업

2001.02 숭실대학교 전자공학 석사졸업

2001.01 ~ 2003.02 텔슨전자 연구소/주임연구원

2003.03 ~ 2006.12 현대전자(팬택큐리텔) 중앙연구소/전임연구원

2007.05 ~ 2013.03 UTStarcom(엠세븐시스템) RnD S/W 책임연구원

2013.09 ~ 2015.01 Arm-Trusonic RnD SoC integration/수석연구원

2015.02 ~ 2016.02 디오텔 R&D 연구소장
2016.07 ~ 2020.09 에어릭스 loT본부 상무이사보/연구소장

2020.09 ~ 2021.05 현테크씨앤아이 부설연구소 상무이사/연구소장

2021.01 ~ 現 ㈜유일로보틱스 상무이사

-
-
타인
1년
-

김창일
남
1966.09
상무
미등기
상근
개발

1992.02 단국대학교 전자공학과 학사 졸업

1991.12 ~ 1994.10 TH ELEMA CO.,LTD 전기설계

1994.11 ~ 1996.03 ATI CO.,LTD반도체 장비 설계

1996.04 ~ 2018.11 YUDO STAR CO.,LTD / YUDO SUNS CO.,LTD 기술연구소장, 생산기술, 제조총괄, 고객지원총괄 상무

2018.12 ~ 2020.08 K-DYNAX CO.,LTD 로봇사업부 상무

2021.07 ~ 現 ㈜유일로보틱스 상무이사

-
-
타인
1년
-

김영근
남
1962.01
이사
미등기
상근
FA
총괄

1986.09 숭실대학교 학사 수료

1991.03 ~ 1994.03 ㈜엔지니어링 동해 산기산업부

1994.03 ~ 2012.03 동해플랜트엔지니어링 기술 및 영업총괄이사

2003.03 ~ 2012.03 ㈜월텍 생산 및 기술 이사

2012.03 ~ 2021.07 비엔피 대표

2021.07 ~ 現 ㈜유일로보틱스 FA총괄이사

-
-
타인
1년
-

나. 임원의 겸직 현황 

(기준일: 증권신고서 제출일)

성명

당사직책

겸직회사명

겸직회사 직책명

담당업무

재직기간

비 고

나종호
사외이사
(사)한국강소기업협회
상임부회장
경영자문
2017.02 ~現
-

이한철
감사
성광에스케이엠(주)
비상근고문
경영자문
2021.05 ~現
-

다. 직원의 현황 

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위 : 천원)

직원
소속 외
근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이
없는 근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

사무

남

3
-
-
-
3
1년 7개월
80,050
40,025
4
1
5
-

여

3
-
-
-
3
1년 8개월
79,350
26,450
-

연구

남

13
-
-
-
13
3년 0개월
435,668
29,045
-

여

4
-
-
-
4
0년 5개월
26,456
8,819
-

제조

남

39
-
-
-
39
3년 0개월
1,002,956
24,462
-

여

3
-
-
-
3
0년 6개월
44,282
11,071
-

영업

남

36
-
-
-
36
2년 6개월
873,344
22,393
-

여

1
-
-
-
1
0년 6개월
32,701
10,900
-

합 계

102
-
-
-
102
2년 6개월
2,574,807
173,165
-

주1) 사내이사(등기), 사외이사, 기타비상무이사, 감사를 제외하였으며, 미등기임원의 내용은 포함되어 있습니다.
주2) 연간급여총액은 2021년 1월부터 9월까지의 급여총액입니다.
주3) 평균급여액은 2021년 1월부터 9월까지의 급여총액에서 전체 직원수로 나눈 금액입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위 : 천원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
6
197,755
32,959
-

주)

연간 급여총액 및 1인 평균급여액은
2021년 3분기(2021년 1월부터 9월까지)

기준입니다.

2. 임원의 보수 등

가.
이사ㆍ감사 전체의 보수현황

(1) 주주총회 승인 금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사
5
850
-

감사
1
60

계
6
910
-

(2) 보
수지급금액 총계

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

6

359

59

-

주1)

보수총액 및 1인 평균급여
액은 2021년
3분기('21.01.01~'21.09.30) 기준입니다.

주2)
1인당 평균 보수액은 보수총액을 등기임원의 수로 단순 평균하여 산출하였습니다.

(3) 유형별 보
수지급금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)

4

326
81
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)

1

16
16
-

감사위원회 위원

-

-
-
-

감사

1

16
16
-

주1)

보수총액 및 1인 평균급여
액은 2021
년 3분기('21.01.01~'21.09.30) 기준입니다
.

주2)

1인당 평균 보수액은 보수총액을 등기임원의 수로 단순 평균하여 산출하였습니다.

(4)
이사ㆍ감사의 보수지급기준

당사는 「상법」 제388조에 의거하여 이사 및 감사 보수의 한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며, 주주총회에서 승인된 보수 한도 범위 내에서 각 담당 업무 등을 감안하여 내부 규정에 따라 지급하고 있습니다.

나.
이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

당사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.

다. 주식매수선택권 부여 및 행사 현황

(1) 주식매수선택권 부여 현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주식매수선택권의 공정가치 총액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)

4

841
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)

1

-
-

감사위원회 위원

-

-
-

감사

1

-
-

(2) 인별 세부 내역

부여 받은 임원
관 계
부여일
부여방법
주식의
종류
최초
부여
수량(주)
당기변동수량
총변동수량
기말
미행사수량
(주)
행사기간
행사
가격
(원)

행사
취소
행사
취소

오민환
임원
2021.06.25
신주교부
기명식보통주
63,000
-
-
-
-
63,000
2023.06.25~2026.06.25
3,558

고재신
임원
2021.06.25
신주교부
기명식보통주
63,000
-
-
-
-
63,000
2023.06.25~2026.06.25
3,558

한용호
임원
2021.06.25
신주교부
기명식보통주
63,000
-
-
-
-
63,000
2023.06.25~2026.06.25
3,558

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 해당 기업집단의 명칭

당사는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 대규모기업집단에 지정되어 있지않으며, 증권신고서 작성기준일 현재

3개의
계열회사가

있습니다.

나.
계
열회사의 현황

(기준일: 증권신고서 제출일)

구분
회사명
사업자등록번호
상장 여부
소재지
비 고
(주요 지분구조)

종속기업
YUIL SYSTEM VINA Co, Ltd
-
비상장
베트남
종속법인
(100%)

기타특수관계법인
YUIL POLAND SP.ZO.O.SP.K
-
비상장
폴란드
기타특수관계법인
(최대주주 친인척 100%)

기타특수관계법인
YUIL SYSTEM POLAND SP.ZO.O
-
비상장
폴란드
기타특수관계법인
(최대주주 99.8%)

다.
계
열회사간의 계통도

(기준일: 증권신고서 제출일)

피출자사
상장여부
당사 지분율

YUIL SYSTEM VINA Co, Ltd
비상장
100%

YUIL POLAND SP.ZO.O.SP.K
비상장
-

YUIL SYSTEM POLAND SP.ZO.O
비상장
-

주)

YUIL POLAND SP.ZO.O.SP.K
와
YUIL SYSTEM POLAND SP.ZO.O
의 경우 당사의 최대주주 및 최대주주의 특수관계인이 소유한 법인으로서 동일한 기업집단에 속하는 것으로 보아 계열회사로 기재하였습니다.

라.
계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황

당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용

당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

바
. 회사와 계열회사 간 임원겸직 현황

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 타법인 출자현황

(단위 : 백만원)

목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초장부가액
증가(감소)
기말
장부가액

취득
(처분)
평가손익

단순투자
-
1
1
500
-
74
574

(단위 : 주, 원)

회사명
소유자
1주의 금액
보유주식수
투자금액
지분율

(주)화성송산
테크노파크
(주)유일로보틱스
5,000
100,000
500,000,000
6.25%

주1)
당사 사업장을 화성으로 이전 검토함에 따라 투자하였으나 화성 이전 계획이 취소되어 최초 투자 금액에 대한 지분증권만 남아 있는 상황입니다.

주2)
(주)화성송산테크노파크는 22년 하반기에 청산될 예정이며 청산시점에 원금 및 배당금 회수 예정입니다.

IX. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

[당사와 종속법인 및 기타특수관계법인 간 18년 이후 거래 내역]

(단위 : 천원)

법인명

관계

구분

2021년 3분기

2020년

2019년

2018년

다온에스앤티

기타

특수관계법인

매출

-

1,000

68,436

-

매입

-

809,258

943,759

1,113,742

외주가공비

-

-

-

211,898

YUIL POLAND SP.ZO.O.SP.K

기타

특수관계법인

매출

-

667

31,566

-

매입

-

-

49,825

-

기타비용

20,405
42,235
363
-

YUIL SYSTEM POLAND SP.ZO.O

기타

특수관계법인

매출

-

-

-

3,511

매입

-

-

-

26,693

YUIL SYSTEM VINA Co., Ltd

종속기업

매출

963,973

961,520

1,205,576

795,279

기타수익
-
-
4,531
-

매입

-

-

424

71,653

기타비용
51,745
30
10,416
-

주)
다온에스앤티는 과거 최대주주가 100% 소유한 법인으로 기타특수관계법인에 해당하였으나, 신고서 제출일 현재 청산이 완료되었습니다.

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없 니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등

당사는 2021년도 3분기 연결재무제표 주
석

30. 우발상황 및 약정사항에

기재한 사항 이외에는 우발채무가 존재하지 않습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 단기매매차익 발생 및 환수 등의 현황

당사는 증
권신고서 제출일 현재까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 중소기업기준 검토표

[중소기업 등 기준검토표]

중소기업등기준표

다. 외국지주회사의 자회사 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 합병 등의 사후정보

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 녹색경영

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 보호예수 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 한국거래소 코스닥 상장규정에 근거하여 금번 공모에 따라 예정된 보호예수 사항 이외에, 당사가 발행한 주식에 대하여 증권신고서 면제 등의 사유로 예탁결제원, 한국증권금융 등에 보호예수 중인 주식이 없습니다.

자. 특례상장기업의 사후정보

당사는 증권신고서 제출일 현재 비상장기업으로 해당사항이 없습니다.

XI. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황

(기준일: 증권신고서 제출일)
(단위 : 천원)

상호
설립일
주소
주요사업
2021년 3분기말
자산총액
지배관계
근거
주요 종속
회사 여부

YUIL SYSTEM VINA Co, Ltd
2014.07.01
LOT C4, N2 STREET, DAI DONG-HOON SON INDUSTRIAL, PARK, HOAN SON COMMUNE, TIEN DU DISTRICT, BAC NINH PROVINCE, VIETNAM
산업용 기계장치의 생산 및 유지보수
1,718,940
의결권
100% 보유
해당

2. 사업의 내용과 관련된 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 계열회사 현황

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호
비고

비상장
1
YUIL SYSTEM VINA Co, Ltd
-
베트남

비상장
1
YUIL POLAND SP.ZO.O.SP.K
-
폴란드

비상장
1
YUIL SYSTEM POLAND SP.ZO.O
-
폴란드

4. 타법인 출자현황

(단위 : 천주, 백만원)

법인명
상장여부
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

(주)화성송산테크노파크
비상장
2014.12.02
사업장이전
500
100
6.25%
500
-
-
74
100
6.25%
574
20,035
5,776

합계
100
6.25%
500
-
-
74
100
6.25%
574
20,035
5,776

주1)
당사 사업장을 화성으로 이전 검토함에 따라 투자하였으나 화성 이전 계획이 취소되어 최초 투자 금액에 대한 지분증권만 남아 있는 상황입니다.

주2)
(주)화성송산테크노파크는 22년 하반기에 청산될 예정이며 청산시점에 원금 및 배당금 회수 예정입니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.