NH투자증권 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220302)
제출인: NH투자증권

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
NH투자증권(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 2일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화) (02) 768-7000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 이창목

(전 화) 02-768-7000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
34,632,034

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
297,033,887

기타주식 (주)
18,870,968

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
399,999,992,700

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
11,550

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
11,516

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호

9. 납입일
2022.03.10

10. 신주의 배당기산일
2022.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022.03.25

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022.03.02

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치
(한국예탁결제원 의무보호예수 1년)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정

- 기준가격의 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함
- (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율(0%)을 적용하여 산정함
※ (확정)발행가액 산정표

일 자
종 가(원)
거 래 량(주)
거래금액(원)

2022-02-03
11,600
542,627
6,304,564,700

2022-02-04
11,700
416,943
4,849,430,100

2022-02-07
11,700
482,666
5,616,516,250

2022-02-08
11,800
760,027
9,018,614,300

2022-02-09
11,900
517,566
6,160,133,950

2022-02-10
11,850
609,338
7,212,126,950

2022-02-11
11,900
510,627
6,037,768,950

2022-02-14
11,900
428,704
5,067,254,400

2022-02-15
11,750
288,082
3,395,061,100

2022-02-16
11,800
324,149
3,823,955,273

2022-02-17
11,800
582,418
6,899,167,300

2022-02-18
11,800
228,211
2,688,514,000

2022-02-21
11,750
296,968
3,478,007,250

2022-02-22
11,700
403,622
4,702,888,000

2022-02-23
11,750
484,665
5,681,100,800

2022-02-24
11,500
574,730
6,629,420,550

2022-02-25
11,650
398,336
4,630,360,050

2022-02-28
11,550
756,718
8,714,125,550

1개월 가중산술평균주가 (A)
11,725원

1주일 가중산술평균주가 (B)
11,596원

최근일 가중산술평균주가 (C)
11,516원

(A, B, C)의 산술평균 (D)
11,612원

기준주가 [= Min(C,D)]
11,516원

할인율
0%

확정발행가액 (호가단위 미만 절상)
11,550원

(2) 기 타
- 금번 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보호예수되어 매매가 제한됩니다.
- 상기 주요 일정을 포함한 유상증자 관련 제반 세부사항은 관계기관 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 이 경우 변경에 관한 사항은 대표이사 또는 대표이사가 정하는 자에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
8,606,397
100,909,009,473
11,725

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,618,071
30,357,894,950
11,596

최근일 가중산술평균주가(C)
756,718
8,714,125,550
11,516

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
11,612

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
11,516

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
11,550

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조【주식의 발행 및 배정】
① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. <개정 2008.05.30, 2014.12.17> 
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 
2. 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 
3. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1 호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
재무구조의 개선, 초대형IB 경쟁력 강화, 사업 영역 확장을 통한 지속가능한 성장 기반을 마련

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

농협금융지주(주)
최대주주
증자 취지를 효과적으로 달성할 수 있고, 충분한 자금력 등 납입 능력을 보유
2021.10.13
(주금납입익일)에
보통주 15,625,000주
제3자 유상증자
34,632,034
전매제한조치
(한국예탁결제원 의무보호예수 1년)

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

농협금융지주(주)
1
손병환
0.00
-
-
농업협동조합중앙회
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020년도
결산기
12월 31일

자산총계
483,460,697
매출액
50,940,546

부채총계
457,417,852
당기순손익
2,048,761

자본총계
26,042,845
외부감사인
안진회계법인

자본금
1,414,095
감사의견
적정

주1) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
주2) 매출액은 연결재무제표 상 영업수익으로 정기보고서상 참조되지 않습니다.