HD현대 — 증권발행실적보고서 (20220302)
제출인: HD현대

증권발행실적보고서
2.6
현대중공업지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 02일

회 사 명 :

현대중공업지주 주식회사

대 표 이 사 :

권 오 갑

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1811-6114

(홈페이지) http://www.hyundai-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 조 진 호

(전 화) 02-746-7393

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
9-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2024년 02월 29일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국신용평가
A-

회차 :
9-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2025년 02월 28일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 02일
2022년 03월 02일
2022년 03월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권

2,200,000

22,000,000,000
44.0
총액인수

신한금융투자

1,000,000

10,000,000,000
20.0
총액인수

삼성증권

1,800,000

18,000,000,000
36.0
총액인수

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권

2,200,000

44.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자

1,000,000

20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권

1,800,000

36.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 02일
2022년 03월 02일
2022년 03월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
33.3
총액인수

케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
46.7
총액인수

하이투자증권
3,000,000
30,000,000,000
20.0
총액인수

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
7,000,000
46.7
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
15,000,000
150,000,000,000
100
18
15,000,000
150,000,000,000
100

계
15,000,000
100
18
15,000,000
150,000,000,000
100
18
15,000,000
150,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 03월 02일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 02월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
단순 기재오류에 따른 기재정정

2022년 02월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 02월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2022년 02월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 03월 02일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대중공업지주(주) - 서울특별시 종로구 율곡로 75
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

회차 :
9-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
9-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 발행
금액
2,000

억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

- 기발행 회사채 상환

발행회사
종목
발행일
만기일
이자율
권면(전자등록)총액
보증여부

현대중공업지주(주)
제1-2회
2015-03-03
2022-03-03
3.05%
70,000
무보증사채

현대중공업지주(주)
제4-2회
2019-04-11
2022-04-11
2.70%
160,000
무보증사채

출처 : 당사 제시