엔지켐생명과학 — 증권발행실적보고서 (20220302)
제출인: 엔지켐생명과학

증권발행실적보고서
2.6
(주)엔지켐생명과학

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 02일

회 사 명 :

(주)엔지켐생명과학

대 표 이 사 :

손기영

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 59 (왕암동)

(전 화) 043-652-2845

(홈페이지) www.enzychem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장 (성 명) 김혜경

(전 화) 043-652-2845

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
168,540,000,000
유상증자
(주주배정 후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2022년 02월 21일
2022년 02월 22일
2022년 03월 02일

일반공모
2022년 02월 24일
2022년 02월 25일
2022년 03월 02일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,809,958
121,156,664,400
71.89
-

계
3,809,958
121,156,664,400
71.89
-

주) 실권주 일반공모 이후 대표주관회사 케이비증권(주)가 잔액인수계약서에 의거 잔여주 전량 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
5,300,000
100.0
3,648
1,316,871
41,876,497,800
24.8
3,648
1,316,871
41,876,497,800
24.8

구주주(초과청약)
-
0.0
2,163
114,811
3,650,989,800
2.2
2,163
114,811
3,650,989,800
2.2

실권주 일반공모
-
0.0
436
58,360
1,855,848,000
1.1
436
58,360
1,855,848,000
1.1

잔액인수
-
0.0
1
3,809,958
121,156,664,400
71.9
1
3,809,958
121,156,664,400
71.9

계
5,300,000
100
6,248
5,300,000
168,540,000,000
100
6,248
5,300,000
168,540,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
58,360
100
-

계
58,360
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인 지분율 변동 시뮬레이션]

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
현재 소유주식 수
유상증자
배정 물량
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

브리짓라이프사이언스
최대주주
966,780
11.60%
70,225
1,037,005
7.61%

손기영
특수관계인
578,361
6.94%
42,229
620,590
4.55%

이종수
특수관계인
17,000
0.20%
1,000
18,000
0.13%

정재한
특수관계인
2,000
0.02%
840
2,840
0.02%

최재호
특수관계인
645
0.01%
392
1,037
0.01%

합계
1,564,786
18.78%
114,686
1,679,472
12.32%

주1) 유상증자 전 발행주식총수: 8,331,345주
주2) 유상증자 후 발행주식총수: 13,631,345주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2022년 03월 21일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1) 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
신주배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 09월 17일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.enzychem.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2022년 02월 16일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.enzychem.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2022년 02월 23일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.enzychem.co.kr)
케이비증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2022년 02월 28일
케이비증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)

2) 증권신고서
가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3) 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서: (주)엔지켐생명과학 → 충청북도 제천시 바이오밸리로 59 (왕암동)
 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
168,540,000,000
31,800
5,300,000
168,540,000,000
-

계
168,540,000,000
31,800
5,300,000
168,540,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
168,540,000,000
31,800
5,300,000
168,540,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

55,200,000,000
-
113,340,000,000
-
-
-
168,540,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 12월 28일
한국예탁결제원
-
5,285,594

계
5,285,594

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 02월 22일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
1,316,871

2022년 02월 22일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
114,811

계
1,431,682

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

3,983,129
14,406
3,983,129

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 5,300,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 5,285,594주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비 고

3,983,129
114,811
100.0%
초과청약 배정 후 실권주 3,868,318주는
일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

3,868,318
58,360
0.02:1