메쎄이상 — 증권발행실적보고서 (20220228)
제출인: 메쎄이상

증권발행실적보고서
2.6
에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 25일

회 사 명 :

에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :

권 치 완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
(여의도동, 에스케이증권빌딩)

(전 화) 02-3773-9933

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 조 윤 정

(전 화) 02-3773-9933

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
6,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2022년 02월 22일
2022년 02월 23일
2022년 02월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
3,000,000
6,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
3,000,000
6,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,250,000
75.0
978
2,173,090,000
4,346,180,000,000
91.49
978
2,250,000
4,500,000,000
75.0

일반투자자
750,000
25.0
14,116
202,041,710
404,083,420,000
8.51
14,115
750,000
1,500,000,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
3,000,000
100
15,094
2,375,131,710
4,750,263,420,000
100
15,093
3,000,000
6,000,000,000
100

주)
일반투자자 중 이해관계인 청약 1건(청약수량: 51,000주)은 배정 대상에서 제외하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,001
50
일괄청약방식

비례방식
374,999
50
-

계
750,000
100
-

-일반 투자자 세부 배정현황

(단위: 원, 주, %)

청약현황
균등방식
비례배정방식

청약우대SUPEX10고객
청약우대SUPEX고객
일반고객
전체고객

청약
단위
(K)
　
　
　
　
　

청약
건수
(A=
A1+A2
+A3)
　
　
　

청약
우대
SUPEX
10
고객
(A1)
　
　

청약
우대
SUPEX
고객
(A2)
　
　
　

일반
고객
(A3)
　
　
　
　
　

청약
수량
(N=
A*K)
　
　
　
　

배정
건수
(F)
　
　
　
　
　

1건 당
배정
건수
수량
(L)
　
　
　

청약
우대
SUPEX
10
고객
균등
배정
수량
(B1)
청약
우대
SUPEX
고객
균등
배정
수량
(B2)

일반고객
균등배정
수량
(B3)
　
　
　
　

총
균등
배정
수량
(B=
B1+B2+
B3)
　

배정
건수
(F1)
　
　
　
　
　

1건당
배정
수량
(H1)
　
　
　
　

비례
배정
수량
(C1=
F1*H1+
G1*I)
　
　

총 
배정
수량
(D1=
B1+C1)
　
　
　

배정
비율
(D1/N)
　
　
　
　
　

배정
건수
(F2)
　
　
　
　
　

1건당
배정
수량
(H2)
　
　
　
　

비례
배정
수량
(C2=
F2*H2+
G2*I)
　
　

총
배정
수량
(D2=
B2+C2)
　
　
　

배정
비율
(D2/N)
　
　
　
　
　

배정
건수
(F3)
　
　
　
　
　

1건당
배정
건수
수량
(H3)
　
　
　

비례
배정
수량
(C3=
F3*H3+
G3*I)
　
　

총
배정
수량
(D3=
B3+C3)
　
　
　

배정
비율
(D3/N)
　
　
　
　
　

배정
건수
(F=
F1+F2
+F3)
　
　
　

1건당
배정
수량
　
　
　
　
　

총
비례
배정
수량
(C=
C1+C2+
C3)
　

총
배정
수량
(D=
B+C)
　
　
　

배정
비율
(D/N)
　
　
　
　
　

10
287
-
2
285
2,870
287
10
-
20
2,850
2,870
-
-
-
-
0.00%
2
-
-
20
0.70%
285
-
-
2,850
99.30%
2,870
주4)
-
2,870
100.00%

20
279
-
-
279
5,580
279
20
-
-
5,580
5,580
-
1
-
-
0.00%
-
-
-
-
0.00%
279
-
-
5,580
100.00%
5,580

-
5,580
100.00%

30
1,348
-
4
1,344
40,440
1,348
27
-
108
36,288
36,396
-
1
-
-
0.00%
4
-
-
108
0.27%
1,344
-
-
36,288
89.73%
40,440

-
36,396
90.00%

40
2,623
1
4
2,618
104,920
2,623
27
27
108
70,686
70,821
1
1
1
28
0.03%
4
-
-
108
0.10%
2,618
-
-
70,686
67.37%
104,920

1
70,822
67.50%

50
2,585
-
15
2,570
129,250
2,585
27
-
405
69,390
69,795
-
1
-
-
0.00%
15
-
-
405
0.31%
2,570
-
-
69,390
53.69%
129,250

-
69,795
54.00%

60
236
-
1
235
14,160
236
27
-
27
6,345
6,372
-
1
-
-
0.00%
1
-
-
27
0.19%
235
-
-
6,345
44.81%
14,160

-
6,372
45.00%

70
184
-
-
184
12,880
184
27
-
-
4,968
4,968
-
1
-
-
0.00%
-
-
-
-
0.00%
184
-
-
4,968
38.57%
12,880

-
4,968
38.57%

80
68
-
-
68
5,440
68
27
-
-
1,836
1,836
-
1
-
-
0.00%
-
-
-
-
0.00%
68
-
-
1,836
33.75%
5,440

-
1,836
33.75%

90
118
-
-
118
10,620
118
27
-
-
3,186
3,186
-
1
-
-
0.00%
-
-
-
-
0.00%
118
-
-
3,186
30.00%
10,620

-
3,186
30.00%

100
699
-
3
696
69,900
699
27
-
81
18,792
18,873
-
1
-
-
0.00%
3
-
-
81
0.12%
696
-
-
18,792
26.88%
69,900

-
18,873
27.00%

150
107
-
5
102
16,050
107
27
-
135
2,754
2,889
-
2
-
-
0.00%
5
-
-
135
0.84%
102
-
-
2,754
17.16%
16,050

-
2,889
18.00%

200
115
-
-
115
23,000
115
27
-
-
3,105
3,105
-
2
-
-
0.00%
-
-
-
-
0.00%
115
-
-
3,105
13.50%
23,000

-
3,105
13.50%

250
74
-
-
74
18,500
74
27
-
-
1,998
1,998
-
3
-
-
0.00%
-
-
-
-
0.00%
74
-
-
1,998
10.80%
18,500

-
1,998
10.80%

300
66
-
-
66
19,800
66
27
-
-
1,782
1,782
-
5
-
-
0.00%
-
1
-
-
0.00%
66
-
-
1,782
9.00%
19,800

-
1,782
9.00%

350
36
-
1
35
12,600
36
27
-
27
945
972
-
6
-
-
0.00%
1
2
2
29
0.23%
35
1
35
980
7.78%
12,600

37
1,009
8.01%

400
74
-
1
73
29,600
74
27
-
27
1,971
1,998
-
7
-
-
0.00%
1
2
2
29
0.10%
73
1
73
2,044
6.91%
29,600

75
2,073
7.00%

450
78
-
-
78
35,100
78
27
-
-
2,106
2,106
-
7
-
-
0.00%
-
2
-
-
0.00%
78
1
78
2,184
6.22%
35,100

78
2,184
6.22%

500
200
-
5
195
100,000
200
27
-
135
5,265
5,400
-
8
-
-
0.00%
5
2
10
145
0.15%
195
1
195
5,460
5.46%
100,000

205
5,605
5.61%

600
34
-
-
34
20,400
34
27
-
-
918
918
-
9
-
-
0.00%
-
2
-
-
0.00%
34
1
34
952
4.67%
20,400

34
952
4.67%

700
30
-
-
30
21,000
30
27
-
-
810
810
-
10
-
-
0.00%
-
2
-
-
0.00%
30
1
30
840
4.00%
21,000

30
840
4.00%

800
19
-
-
19
15,200
19
27
-
-
513
513
-
12
-
-
0.00%
-
3
-
-
0.00%
19
1
19
532
3.50%
15,200

19
532
3.50%

900
36
-
-
36
32,400
36
27
-
-
972
972
-
13
-
-
0.00%
-
3
-
-
0.00%
36
1
36
1,008
3.11%
32,400

36
1,008
3.11%

1,000
188
-
4
184
188,000
188
27
-
108
4,968
5,076
-
15
-
-
0.00%
4
4
16
124
0.07%
184
2
368
5,336
2.84%
188,000

384
5,460
2.90%

1,500
118
-
2
116
177,000
118
27
-
54
3,132
3,186
-
22
-
-
0.00%
2
5
10
64
0.04%
116
2
232
3,364
1.90%
177,000

242
3,428
1.94%

2,000
114
-
2
112
228,000
114
27
-
54
3,024
3,078
-
30
-
-
0.00%
2
8
16
70
0.03%
112
3
336
3,360
1.47%
228,000

352
3,430
1.50%

2,500
118
-
4
114
295,000
118
27
-
108
3,078
3,186
-
37
-
-
0.00%
4
10
40
148
0.05%
114
4
456
3,534
1.20%
295,000

496
3,682
1.25%

3,000
92
-
1
91
276,000
92
27
-
27
2,457
2,484
-
44
-
-
0.00%
1
11
11
38
0.01%
91
4
364
2,821
1.02%
276,000

375
2,859
1.04%

3,500
60
-
-
60
210,000
60
27
-
-
1,620
1,620
-
51
-
-
0.00%
-
13
-
-
0.00%
60
5
300
1,920
0.91%
210,000

300
1,920
0.91%

4,000
63
-
4
59
252,000
63
27
-
108
1,593
1,701
-
59
-
-
0.00%
4
15
60
168
0.07%
59
6
354
1,947
0.77%
252,000

414
2,115
0.84%

4,500
84
-
1
83
378,000
84
27
-
27
2,241
2,268
-
67
-
-
0.00%
1
18
18
45
0.01%
83
7
581
2,822
0.75%
378,000

599
2,867
0.76%

5,000
137
-
1
136
685,000
137
27
-
27
3,672
3,699
-
74
-
-
0.00%
1
19
19
46
0.01%
136
7
952
4,624
0.68%
685,000

971
4,670
0.68%

5,500
58
-
2
56
319,000
58
27
-
54
1,512
1,566
-
81
-
-
0.00%
2
21
42
96
0.03%
56
8
448
1,960
0.61%
319,000

490
2,056
0.64%

6,000
58
-
-
58
348,000
58
27
-
-
1,566
1,566
-
89
-
-
0.00%
-
23
-
-
0.00%
58
9
522
2,088
0.60%
348,000

522
2,088
0.60%

6,500
34
-
-
34
221,000
34
27
-
-
918
918
-
96
-
-
0.00%
-
25
-
-
0.00%
34
10
340
1,258
0.57%
221,000

340
1,258
0.57%

7,000
51
-
-
51
357,000
51
27
-
-
1,377
1,377
-
102
-
-
0.00%
-
26
-
-
0.00%
51
10
510
1,887
0.53%
357,000

510
1,887
0.53%

7,500
43
-
2
41
322,500
43
27
-
54
1,107
1,161
-
111
-
-
0.00%
2
29
58
112
0.03%
41
11
451
1,558
0.48%
322,500

509
1,670
0.52%

8,000
43
-
-
43
344,000
43
27
-
-
1,161
1,161
-
118
-
-
0.00%
-
31
-
-
0.00%
43
12
516
1,677
0.49%
344,000

516
1,677
0.49%

8,500
27
-
1
26
229,500
27
27
-
27
702
729
-
126
-
-
0.00%
1
33
33
60
0.03%
26
13
338
1,040
0.45%
229,500

371
1,100
0.48%

9,000
39
-
-
39
351,000
39
27
-
-
1,053
1,053
-
132
-
-
0.00%
-
34
-
-
0.00%
39
13
507
1,560
0.44%
351,000

507
1,560
0.44%

9,500
32
-
1
31
304,000
32
27
-
27
837
864
-
140
-
-
0.00%
1
36
36
63
0.02%
31
14
434
1,271
0.42%
304,000

470
1,334
0.44%

10,000
108
-
5
103
1,080,000
108
27
-
135
2,781
2,916
-
148
-
-
0.00%
5
39
195
330
0.03%
103
15
1,545
4,326
0.40%
1,080,000

1,740
4,656
0.43%

11,000
39
-
-
39
429,000
39
27
-
-
1,053
1,053
-
162
-
-
0.00%
-
42
-
-
0.00%
39
16
624
1,677
0.39%
429,000

624
1,677
0.39%

12,000
54
-
1
53
648,000
54
27
-
27
1,431
1,458
-
177
-
-
0.00%
1
46
46
73
0.01%
53
18
954
2,385
0.37%
648,000

1,000
2,458
0.38%

13,000
46
-
2
44
598,000
46
27
-
54
1,188
1,242
-
192
-
-
0.00%
2
50
100
154
0.03%
44
19
836
2,024
0.34%
598,000

936
2,178
0.36%

14,000
30
-
-
30
420,000
30
27
-
-
810
810
-
206
-
-
0.00%
-
54
-
-
0.00%
30
21
630
1,440
0.34%
420,000

630
1,440
0.34%

15,000
61
-
3
58
915,000
61
27
-
81
1,566
1,647
-
221
-
-
0.00%
3
58
174
255
0.03%
58
22
1,276
2,842
0.31%
915,000

1,450
3,097
0.34%

16,000
30
-
1
29
480,000
30
27
-
27
783
810
-
236
-
-
0.00%
1
62
62
89
0.02%
29
24
696
1,479
0.31%
480,000

758
1,568
0.33%

17,000
33
-
-
33
561,000
33
27
-
-
891
891
-
250
-
-
0.00%
-
65
-
-
0.00%
33
25
825
1,716
0.31%
561,000

825
1,716
0.31%

18,000
35
-
1
34
630,000
35
27
-
27
918
945
-
266
-
-
0.00%
1
70
70
97
0.02%
34
27
918
1,836
0.29%
630,000

988
1,933
0.31%

19,000
35
-
2
33
665,000
35
27
-
54
891
945
-
280
-
-
0.00%
2
73
146
200
0.03%
33
28
924
1,815
0.27%
665,000

1,070
2,015
0.30%

20,000
61
-
3
58
1,220,000
61
27
-
81
1,566
1,647
-
295
-
-
0.00%
3
77
231
312
0.03%
58
30
1,740
3,306
0.27%
1,220,000

1,971
3,618
0.30%

21,000
17
-
-
17
357,000
17
27
-
-
459
459
-
310
-
-
0.00%
-
81
-
-
0.00%
17
31
527
986
0.28%
357,000

527
986
0.28%

22,000
18
-
1
17
396,000
18
27
-
27
459
486
-
324
-
-
0.00%
1
85
85
112
0.03%
17
33
561
1,020
0.26%
396,000

646
1,132
0.29%

23,000
17
-
1
16
391,000
17
27
-
27
432
459
-
339
-
-
0.00%
1
89
89
116
0.03%
16
34
544
976
0.25%
391,000

633
1,092
0.28%

24,000
27
-
-
27
648,000
27
27
-
-
729
729
-
354
-
-
0.00%
-
93
-
-
0.00%
27
36
972
1,701
0.26%
648,000

972
1,701
0.26%

25,000
69
-
3
66
1,725,000
69
27
-
81
1,782
1,863
-
368
-
-
0.00%
3
96
288
369
0.02%
66
37
2,442
4,224
0.24%
1,725,000

2,730
4,593
0.27%

26,000
18
-
-
18
468,000
18
27
-
-
486
486
-
384
-
-
0.00%
-
101
-
-
0.00%
18
39
702
1,188
0.25%
468,000

702
1,188
0.25%

27,000
21
-
-
21
567,000
21
27
-
-
567
567
-
398
-
-
0.00%
-
104
-
-
0.00%
21
40
840
1,407
0.25%
567,000

840
1,407
0.25%

28,000
17
-
1
16
476,000
17
27
-
27
432
459
-
414
-
-
0.00%
1
109
109
136
0.03%
16
42
672
1,104
0.23%
476,000

781
1,240
0.26%

29,000
19
-
-
19
551,000
19
27
-
-
513
513
-
428
-
-
0.00%
-
112
-
-
0.00%
19
43
817
1,330
0.24%
551,000

817
1,330
0.24%

30,000
42
-
1
41
1,260,000
42
27
-
27
1,107
1,134
-
442
-
-
0.00%
1
116
116
143
0.01%
41
45
1,845
2,952
0.23%
1,260,000

1,961
3,095
0.25%

31,000
16
-
2
14
496,000
16
27
-
54
378
432
-
457
-
-
0.00%
2
120
240
294
0.06%
14
46
644
1,022
0.21%
496,000

884
1,316
0.27%

32,000
21
-
-
21
672,000
21
27
-
-
567
567
-
472
-
-
0.00%
-
124
-
-
0.00%
21
48
1,008
1,575
0.23%
672,000

1,008
1,575
0.23%

33,000
21
-
2
19
693,000
21
27
-
54
513
567
-
486
-
-
0.00%
2
127
254
308
0.04%
19
49
931
1,444
0.21%
693,000

1,185
1,752
0.25%

34,000
20
-
1
19
680,000
20
27
-
27
513
540
-
502
-
-
0.00%
1
132
132
159
0.02%
19
51
969
1,482
0.22%
680,000

1,101
1,641
0.24%

35,000
23
-
-
23
805,000
23
27
-
-
621
621
-
516
-
-
0.00%
-
135
-
-
0.00%
23
52
1,196
1,817
0.23%
805,000

1,196
1,817
0.23%

36,000
15
-
-
15
540,000
15
27
-
-
405
405
-
532
-
-
0.00%
-
140
-
-
0.00%
15
54
810
1,215
0.23%
540,000

810
1,215
0.23%

37,000
23
-
-
23
851,000
23
27
-
-
621
621
-
545
-
-
0.00%
-
143
-
-
0.00%
23
55
1,265
1,886
0.22%
851,000

1,265
1,886
0.22%

38,000
18
-
-
18
684,000
18
27
-
-
486
486
-
560
-
-
0.00%
-
147
-
-
0.00%
18
57
1,026
1,512
0.22%
684,000

1,026
1,512
0.22%

39,000
15
-
2
13
585,000
15
27
-
54
351
405
-
575
-
-
0.00%
2
151
302
356
0.06%
13
58
754
1,105
0.19%
585,000

1,056
1,461
0.25%

40,000
37
-
-
37
1,480,000
37
27
-
-
999
999
-
589
-
-
0.00%
-
154
-
-
0.00%
37
59
2,183
3,182
0.22%
1,480,000

2,183
3,182
0.22%

41,000
12
-
-
12
492,000
12
27
-
-
324
324
-
604
-
-
0.00%
-
158
-
-
0.00%
12
61
732
1,056
0.21%
492,000

732
1,056
0.21%

42,000
14
-
1
13
588,000
14
27
-
27
351
378
-
619
-
-
0.00%
1
162
162
189
0.03%
13
62
806
1,157
0.20%
588,000

968
1,346
0.23%

43,000
11
-
-
11
473,000
11
27
-
-
297
297
-
634
-
-
0.00%
-
166
-
-
0.00%
11
64
704
1,001
0.21%
473,000

704
1,001
0.21%

44,000
6
-
-
6
264,000
6
27
-
-
162
162
-
649
-
-
0.00%
-
170
-
-
0.00%
6
65
390
552
0.21%
264,000

390
552
0.21%

45,000
22
-
-
22
990,000
22
27
-
-
594
594
-
663
-
-
0.00%
-
174
-
-
0.00%
22
67
1,474
2,068
0.21%
990,000

1,474
2,068
0.21%

46,000
14
-
-
14
644,000
14
27
-
-
378
378
-
677
-
-
0.00%
-
177
-
-
0.00%
14
68
952
1,330
0.21%
644,000

952
1,330
0.21%

47,000
14
-
2
12
658,000
14
27
-
54
324
378
-
693
-
-
0.00%
2
182
364
418
0.06%
12
70
840
1,164
0.18%
658,000

1,204
1,582
0.24%

48,000
11
-
-
11
528,000
11
27
-
-
297
297
-
707
-
-
0.00%
-
185
-
-
0.00%
11
71
781
1,078
0.20%
528,000

781
1,078
0.20%

49,000
17
-
-
17
833,000
17
27
-
-
459
459
-
723
-
-
0.00%
-
190
-
-
0.00%
17
73
1,241
1,700
0.20%
833,000

1,241
1,700
0.20%

50,000
101
-
5
96
5,050,000
101
27
-
135
2,592
2,727
-
737
-
-
0.00%
5
193
965
1,100
0.02%
96
74
7,104
9,696
0.19%
5,050,000

8,069
10,796
0.21%

51,000
19
-
3
16
969,000
19
27
-
81
432
513
-
752
-
-
0.00%
3
197
591
672
0.07%
16
76
1,216
1,648
0.17%
969,000

1,807
2,320
0.24%

52,000
15
-
1
14
780,000
15
27
-
27
378
405
-
767
-
-
0.00%
1
201
201
228
0.03%
14
77
1,078
1,456
0.19%
780,000

1,279
1,684
0.22%

53,000
18
-
3
15
954,000
18
27
-
81
405
486
-
781
-
-
0.00%
3
205
615
696
0.07%
15
79
1,185
1,590
0.17%
954,000

1,800
2,286
0.24%

54,000
10
-
1
9
540,000
10
27
-
27
243
270
-
795
-
-
0.00%
1
208
208
235
0.04%
9
80
720
963
0.18%
540,000

928
1,198
0.22%

55,000
23
-
1
22
1,265,000
23
27
-
27
594
621
-
811
-
-
0.00%
1
213
213
240
0.02%
22
82
1,804
2,398
0.19%
1,265,000

2,017
2,638
0.21%

56,000
10
-
-
10
560,000
10
27
-
-
270
270
-
825
-
-
0.00%
-
216
-
-
0.00%
10
83
830
1,100
0.20%
560,000

830
1,100
0.20%

57,000
9
-
-
9
513,000
9
27
-
-
243
243
-
841
-
-
0.00%
-
221
-
-
0.00%
9
85
765
1,008
0.20%
513,000

765
1,008
0.20%

58,000
11
-
-
11
638,000
11
27
-
-
297
297
-
855
-
-
0.00%
-
224
-
-
0.00%
11
86
946
1,243
0.19%
638,000

946
1,243
0.19%

59,000
10
-
1
9
590,000
10
27
-
27
243
270
-
870
-
-
0.00%
1
228
228
255
0.04%
9
88
792
1,035
0.18%
590,000

1,020
1,290
0.22%

60,000
30
-
2
28
1,800,000
30
27
-
54
756
810
-
884
-
-
0.00%
2
232
464
518
0.03%
28
89
2,492
3,248
0.18%
1,800,000

2,956
3,766
0.21%

61,000
7
-
-
7
427,000
7
27
-
-
189
189
-
899
-
-
0.00%
-
236
-
-
0.00%
7
91
637
826
0.19%
427,000

637
826
0.19%

62,000
9
-
-
9
558,000
9
27
-
-
243
243
-
914
-
-
0.00%
-
240
-
-
0.00%
9
92
828
1,071
0.19%
558,000

828
1,071
0.19%

63,000
10
-
1
9
630,000
10
27
-
27
243
270
-
929
-
-
0.00%
1
244
244
271
0.04%
9
94
846
1,089
0.17%
630,000

1,090
1,360
0.22%

64,000
4
-
-
4
256,000
4
27
-
-
108
108
-
943
-
-
0.00%
-
247
-
-
0.00%
4
95
380
488
0.19%
256,000

380
488
0.19%

65,000
21
-
1
20
1,365,000
21
27
-
27
540
567
-
959
-
-
0.00%
1
252
252
279
0.02%
20
97
1,940
2,480
0.18%
1,365,000

2,192
2,759
0.20%

66,000
12
-
-
12
792,000
12
27
-
-
324
324
-
973
-
-
0.00%
-
255
-
-
0.00%
12
98
1,176
1,500
0.19%
792,000

1,176
1,500
0.19%

67,000
10
-
-
10
670,000
10
27
-
-
270
270
-
988
-
-
0.00%
-
259
-
-
0.00%
10
100
1,000
1,270
0.19%
670,000

1,000
1,270
0.19%

68,000
7
-
-
7
476,000
7
27
-
-
189
189
-
1,002
-
-
0.00%
-
263
-
-
0.00%
7
101
707
896
0.19%
476,000

707
896
0.19%

69,000
13
-
-
13
897,000
13
27
-
-
351
351
-
1,017
-
-
0.00%
-
267
-
-
0.00%
13
103
1,339
1,690
0.19%
897,000

1,339
1,690
0.19%

70,000
17
-
2
15
1,190,000
17
27
-
54
405
459
-
1,032
-
-
0.00%
2
271
542
596
0.05%
15
104
1,560
1,965
0.17%
1,190,000

2,102
2,561
0.22%

71,000
6
-
-
6
426,000
6
27
-
-
162
162
-
1,047
-
-
0.00%
-
275
-
-
0.00%
6
106
636
798
0.19%
426,000

636
798
0.19%

72,000
11
-
-
11
792,000
11
27
-
-
297
297
-
1,061
-
-
0.00%
-
278
-
-
0.00%
11
107
1,177
1,474
0.19%
792,000

1,177
1,474
0.19%

73,000
8
-
2
6
584,000
8
27
-
54
162
216
-
1,077
-
-
0.00%
2
283
566
620
0.11%
6
109
654
816
0.14%
584,000

1,220
1,436
0.25%

74,000
47
-
1
46
3,478,000
47
27
-
27
1,242
1,269
-
1,091
-
-
0.00%
1
286
286
313
0.01%
46
110
5,060
6,302
0.18%
3,478,000

5,346
6,615
0.19%

75,000
1,895
23
261
1,611
142,125,000
1,895
27
621
7,047
43,497
51,165
23
1,104
25,392
26,013
0.02%
261
289
75,429
82,476
0.06%
1,611
111
178,821
222,318
0.16%
142,125,000

279,642
330,807
0.23%

무작위
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
728
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1466
2,194
-

합계
14,115
24
386
13,705
201,990,710
14,115
2,838
68,112
1,095,468
38,894,790
375,001
24
42,838
25,393
26,041

386
11,222
84,342
94,730

13,705
4,320
263,798
627,035

201,990,710
0
374,999
750,000

주1)
해당 집계표의 청약현황은 이해관계인 청약 1건(청약수량: 51,000주)을 제외한 내역입니다.

주2)
균등배정방식 물량 375,001주를 1주씩 균등배정한 후 발생한 잔여주식 728주는 청약구간 전체 고객을 대상으로 무작위 추첨을 통하여 1주씩 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 물량 374,999주에 대하여

(1) 일반청약자 배정물량 중 균등배정 물량을 제외한 물량의 5%를 청약우대 SUPEX10 고객에게 우선 안분배정 후 잔여주는 다음 단계로 이전

(2) 일반청약자 배정물량 중 균등배정 물량을 제외한 물량의 15%를 청약우대 SUPEX10 고객 및 청약우대 SUPEX 고객과 청약우대고객에게 우선 안분배정 후 잔여주는 다음 단계로 이전

(3) 일반청약자 배정물량 중 균등배정 물량을 제외한 물량의 80%를 청약우대 SUPEX10 고객 및 청약우대 SUPEX 고객, 청약우대고객 그리고 일반고객에게 안분배정

(4) 안분배정후 잔여주는 무작위 추첨을 통하여 배정

하는 순서로 기존과 같이 경쟁률에 따라 5사 6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 한 후 최종 잔여주 1,466주를 최고청약한도인 75,000주 단위 청약고객을 대상으로 무작위 추첨을 통하여 1주씩 배정하였습니다.

주4)
1건당 배정수량은 각 고객등급별 1건당 배정수량을 확인해주시기 바랍니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월 확약
25,071
16.8
22,831
15.3
46,111
30.9
55,043
36.9
-
-
-
-
149,056
6.6

3개월 확약
56,963
21.7
17,824
6.8
12,133
4.6
174,776
66.6
-
-
789
-
262,485
11.7

미확약
219,466
11.9
209,095
11.4
549,256
29.9
847,931
46.1
-
-
12,711
0.7
1,838,459
81.7

계
301,500
13.4
249,750
11.1
607,500
27.0
1,077,750
47.9
-
-
13,500
0.6
2,250,000
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜ 에이씨피씨
600,000
96.77%
600,000
16.57 %
최대주주

SK증권㈜
20,000
3.23%
20,000
0.55 %
발기주주

합 계
620,000
100.00%
620,000
17.13 %
-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 620,000주와 3,620,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2022년 02월 26일(예정)

2. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일 (매매개시일)

2022년 03월 07일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정 공고
SK증권 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)
2022년 02월 21일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 02월 21일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
SK증권 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)
2022년 02월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
SK증권 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)
2022년 02월 25일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 02월 25일 SK증권(주) 홈페이지(www.sks.co.kr)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2022년 01월 20일 (증권신고서)

2022년 02월 16일 (증권신고서 효력발생)

2022년 02월 21일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
한국거래소 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

(3) 투자설명서 제출일 :
2022년 01월 20일 (예비투자설명서)

2022년 02월 16일 (투자설명서)

2022년 02월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,000,000,000
2,000
3,000,000
6,000,000,000
-

계
6,000,000,000
2,000
3,000,000
6,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
6,000,000,000
2,000
3,000,000
6,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
6,000,000,000
6,000,000,000

주)
기타: 공모예치자금 600,000,000원

당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 KB국민은행에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본 620,000,000원 및 전환사채 발행금액 580,000,000원의 합인 1,200,000,000원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.