한국콜마 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220228)
제출인: 한국콜마

증권신고서(채무증권)
3.5
한국콜마(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 28일

회 사 명 :

한국콜마 주식회사

대 표 이 사 :

안 병 준

본 점 소 재 지 :

세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-515-0150

(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 전 무

(성 명) 허 현 행

(전 화) 02-515-0150

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 02월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 등

2022년 02월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2022년 02월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
한국콜마(주) 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채
한국콜마(주) 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제4-1회 금구백억원(\90,000,000,000)
제4-2회 금육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 사항은

초록색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[제4-1회]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.69%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.69%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제4-2회]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제4-1회]
이자율:
3.545
발행수익률:
3.545

(삭제)

[제4-2회]
이자율:

3.852
발행수익률:

3.852

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[제4-1회]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.69%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.69%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제4-2회]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제4-1회]
발행수익률(%):
3.545

연리이자율(%):
3.545

(삭제)

[제4-2회]
발행수익률(%):
3.852

연리이자율(%):
3.852

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

[제4-1회]
연리이자율: (주1)

[제4-2회]
연리이자율: (주2)

주1)

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.69%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.69%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주
2)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제4-1회]
연리이자율:
3.545%

[제4-2회]
연리이자율:
3.852%

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.