현대오토에버 — 주주총회소집공고 (20220228)
제출인: 현대오토에버

주주총회소집공고
2.9
현대오토에버(주)

주주총회소집공고

2022년 2월 28일

회 사 명 :
현대오토에버 주식회사

대 표 이 사 :
서 정 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 510

(전 화) 02-6296-6000

(홈페이지) https://www.hyundai-autoever.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재경사업부장
(성 명) 황 경 원

(전 화) 02-6296-4226

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

1. 일시 : 2022년 3월 25일(금)
오전 9시

2. 장소 :
서울특별시 강남구 테
헤란로
518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C3
※ 교통이 혼잡 하니, 대중교통 이용을 부탁드립니다. (지하철2호선 삼성역 4번출구에서 200m)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건

제 1-1 호 : 제 22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 1-2 호 : 제 22기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 
 (1주당 배당금 : 보통주 700원 )

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 (정구민)

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (정구민)

제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회 참석 또는 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 수여받은 대리인을 통하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

5
.
전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능
 한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사

연강흠
(출석:100%)
김휘강
(출석:100%)
진영아
(출석:100%)
임정욱
(출석:100%)

1차
임시
2021.01.11
1) 합병계약 변경계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
해당사항
없음
찬성

1차
정기
2021.01.27
1) 제21기(2020년) 재무제표 및 영업보고서 등 승인
2) 제22기 (2021년) 사업계획 승인
3) 특수관계인과 내부거래 승인 (현대글로비스)
4) 합병계약 변경계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

○ 보고사항
1) 내부회계 운영실태 보고의 건
2) 공정거래자율준수 실적 및 계획 보고의 건
-
-
-

2차
임시
2021.03.10
1) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
찬성
찬성
찬성

○ 보고사항
1) 내부회계 운영실태 평가결과 보고의 건
-
-
-

3차
임시
2021.03.26
1) 대표이사 선임의 건
2) 투명경영위원회 설치 및 위원 선임 승인
3) 투명경영위원회 규정 제정 승인
4) 이사회 규정 개정 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항
없음

4차
임시
2021.04.01
1) 합병 보고 및 공고 결의의 건
찬성
찬성
찬성

2차
정기
2021.04.30
1) 안전보건 계획 승인
2) 기업지배구조 헌장 제정 승인
3) 합병에 따른 사업계획 변경 승인
4) 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
5) 특수관계인과 내부거래 승인 (현대글로비스)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

○ 보고사항
1) 2021년 1분기 결산실적 보고의 건
-
-
-

3차
정기
2021.07.28
1) 경영진 인사 및 처우 규정 개정 승인의 건
2) 특수관계인과의 내부거래 승인의 건(현대글로비스)
3) 특수관계인과의 내부거래 승인의 건(현대커머셜)
4) 중기 사업전략 및 목표, 주주환원정책 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

○ 보고사항
1) 2021년 안전예산 확대집행 계획 보고의 건
2) 2021년 상반기 결산실적 보고의 건
-
-
-

4차
정기
2021.10.29
○ 보고사항
1) 2021년 3분기 결산실적 보고의 건
-
-
-

5차
임시
2021.12.17
1) 여객자동차플랫폼운송중개사업 승인의 건
2) 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건
4) 특수관계인과의 내부거래 승인의 건 (현대글로비스)
5) 준법지원인 선임 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
(사외이사)
회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사

연강흠
(출석:100%)
김휘강
(출석:100%)
진영아
(출석:100%)
임정욱
(출석:100%)

내부거래위원회

연강흠(위원장)

김휘강
임정욱

1차
2021.01.27

1) 특수관계인과 내부거래 승인 (현대글로비스)

가결

찬성
찬성
해당사항
없음
찬성

투명경영위원회

연강흠(위원장)

김휘강
진영아

1차
2021.03.26

1) 투명경영위원회 위원장 선임 승인의 건

가결

찬성
찬성
찬성
해당사항 
없음

○ 보고사항
1) ESG 추진현황 보고
보고
-
-
-

2차
2021.04.30
1) 안전보건 계획 승인
2) 기업지배구조 헌장 제정 승인
3) 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
4) 특수관계인과 내부거래 승인 (현대글로비스)
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3차
2021.07.28
1) 특수관계인과 내부거래 승인 (현대글로비스)
2) 특수관계인과 내부거래 승인 (현대커머셜)
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

○ 보고사항
1) 2021년 지속가능경영보고서 발간 보고의 건
2) 2021년 안전예산 확대집행 계획 보고의 건
보고
-
-
-

4차
2021.12.17
1) 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
2) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건
3) 특수관계인과의 내부거래 승인 (현대글로비스)
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

감사위원회

연강흠(위원장)

김휘강
진영아

1차
2021.01.27
○ 보고사항
1) 내부회계 운영실태 보고의 건
2) 제21기 (2020년) 재무제표 및 영업보고서 보고
보고
-
-
해당사항
없음
-

2차
2021.03.10
1) 내부회계 운영실태 평가의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3차
2021.04.30
○ 보고사항
1) 2021년 내부회계관리제도 평가계획 보고
2) 2021년 1분기 결산실적 보고의 건
보고
-
-
-
해당사항
없음

4차
2021.07.28
○ 보고사항
1) 외부감사인의 2021년 감사계획 등 보고의 건
2) 2021년 상반기 결산실적 보고의 건
보고
-
-
-

5차
2021.10.29
○ 보고사항
1) 내부회계관리제도 통합 진행사항 보고의 건
2) 2021년 3분기 결산실적 보고의 건
보고
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
163
54
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 7명의 2021년 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 사외이사에게 실제 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대자동차
(최대주주)
2021.01.01~2021.12.31
548
5.9

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대모비스
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
532
5.7

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대모비스
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
320
3.4

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
기아
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
275
2.9

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대제철
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
225
2.4

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대모비스
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
206
2.2

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대자동차
(최대주주)
2021.01.01~2021.12.31
145
1.6

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대모비스
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
126
1.4

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대제철
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
119
1.3

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
Hyundai Autoever America
(해외법인)
2021.01.01~2021.12.31
115
1.2

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대자동차
(최대주주)
2021.01.01~2021.12.31
110
1.2

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대자동차
(최대주주)
2021.01.01~2021.12.31
108
1.2

※ 2020년도 별도 자산총액의 1% 이상인 거래입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대자동차
(최대주주)
매출/매입거래
2021.01.01~2021.12.31
4,788
51.2

현대모비스
(계열회사)
매출/매입거래
2021.01.01~2021.12.31
2,314
24.8

기아
(계열회사)
매출/매입거래
2021.01.01~2021.12.31
1,104
11.8

현대건설
(계열회사)
매출/매입거래
2021.01.01~2021.12.31
1,029
11.0

현대제철
(계열회사)
매출/매입거래
2021.01.01~2021.12.31
1,019
10.9

현대카드
(계열회사)
매출/매입거래

2021.01.01~2021.12.31

728
7.8

현대캐피탈
(계열회사)
매출/매입거래
2021.01.01~2021.12.31
568
6.1

※ 2020년도 별도 자산총액의 5% 이상인 거래입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) IT 서비스 부문

IT 서비스 산업은 최적의 정보통신기술(ICT)을 활용하여 조직의 경쟁력을
높이고
해당 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합화하여 새로운 서비스를 창출하는 산업입니다. 즉, IT 서비스란 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전과정의 서비스를 제공하여 고객의 경영 프로세스 혁신과 자원활용의 효율성 및 생산성을 극대화 하는 것을 목표로 합니다. 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표를 실현시키기 위한 전략적인 도구로 인식하면서부터 과거 단순한 정보시스템 구축에서 벗어나 정보시스템의 구축 시점부터 전략적인 접근을 통하여 실제 운영과 유지보수까지 모두 아우르는 종합 IT 서비스에 대한 요구가 늘어났습니다.

(나) 차량용 SW 부문

- 내비게이션 사업

내비게이션은 경로 탐색, 경로 안내, 지도, 교통, 검색 등과 이를 구현하기 위한 소프트웨어로 구성된 기술집약적 통합 시스템입니다. 내비게이션 시스템 산업은 맵 솔루션 공급사(Map Solution provider), 내비게이션 소프트웨어 공급사(Navigation Suite), 자동차 부품사(Tier-I), 차량용 인포테인먼트 솔루션 공급사(Infotainment Solution provider), 글로벌 완성차 제조사(OEM) 등으로 공급사슬(Supply chain)이 연계되어 있습니다. 당사는 이 중 '내비게이션 소프트웨어 공급사'의 역할을 담당하고 있습니다. 내비게이션 시스템 산업의 이러한 전후방 산업과의 연계성, 특히 전방산업인 완성차 제조사 산업과의 연계성이 매우 큰 바, 완성차 업체의 주문과 요구 사항에 따라 직/간접적인 영향을 받으며 산업이 성장하고 있습니다. 

- 차량 SW 플랫폼 사업

 차량용 소프트웨어는 자동차 하드웨어에 대한 OS/미들웨어, 인포테인먼트 및 커넥티비티, P/T 및 샤시, 차량 바디, ADAS 및 자율주행 관련 등을 다루는 첨단 서비스입니다. 차량용 소프트웨어 산업은 전방산업인 완성차 제조자 산업과의 연계성이 유의적으로 높은 편이며, 완성차 업체의 주문과 요구 사항에 따라 직/간접적인 영향을 받으며 산업이 성장하고 있습니다. McKinsey & Company의 분석자료에 의하면 2019년 차량용 소프트웨어 시장 규모는 약 42조 원에서 2025년 74조 원까지 성장할 것으로 전망되며, 이 중 AUTOSAR 관련 OS/미들웨어 분야는 약 3.6조 원에서 6조 원 이상의 시장 규모가 예상되고 있습니다.

차량 소프트웨어 산업 내에는 AUTOSAR라고 하는 컨소시엄이 존재합니다. AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture, 오토사)는 자동차 소프트웨어 플랫폼에 대한 표준화를 목표로 자동차 제조/부품업체들이 참여한 협력 컨소시엄입니다.전동화 차량, 커넥티드 차량 등 자동차 내의 원격기능 및 편의기능이 다양해짐에 따라 차내 여러 하드웨어 요소를 중앙 통제할 수 있는 차량 소프트웨어 플랫폼의 중요성이 커졌고, 플랫폼의 표준화, 각 제조사 제품 간 호환성 강화를 목적으로 전 세계의자동차 제조 업체들이 컨소시엄을 구성하게 되었습니다. 당사는 소프트웨어 개발사(Software Developer)로서 AUTOSAR 컨소시엄에 소속되어 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) IT 서비스 부문

당사가 속한 IT 서비스 산업은 기업 경영의 효율화 등을 목표로 태동되었습니다. 각 개별 기업의 전산실을 별도의 법인으로 통합하여 당사와 같이 대기업집단 소속의 대형 SI 업체들이 생겨나기 시작하였습니다. 당사와 같은 대기업 계열 SI 회사의 아웃소싱을 위한 각 분야별 전문 중소 SI 업체 또한 같이 성장하였습니다. 

IT 기술은 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소가 되어 4차 산업혁명과 디지털 전환(Digital Transformation)에 관련된 첨단분야에 대한 산업의 수요가 증가함에 따라 IT 부문에 대한 투자는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히, 스마트 산업 생태 환경에서 중요한 인터넷, 웹(Web), 클라우드 컴퓨팅의 이용이 확대되면서 개별 기업들은 AI, IoT, Cloud, Big Data, 등의 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다.

시장조사기관인 IDC의 자료에 따르면 ICT SW 시장은 2020년 약 1,774조 원에서 2026년 2,313조 원으로 성장 예상하며, IT 서비스 시장은 2020년 865조 원에서 2026년 957조 원으로 연 평균 1.7% 성장할 것으로 전망하였습니다. (출처: IDC Worldwide Blackbook(2020.8)) 또한, IDC의 국내 IT 서비스 시장 전망에 따르면, 2024년 약 9.7조원으로 시장규모가 예상되고 2019년부터 2024년까지의 연평균 성장률은 1.5%로 예상하였습니다.

정
부
에
서
도
국
가
정
보화를 위한 예산을 매년 증가
시켜, 2021년에는
약 7.5조원 수준의 국가 정보화 예산을 책정하였습니다. 정부는 2018년에 발표한「제6차 국가정보화 기본계획」에 따라 국가정보화 예산 중 지능정보기술 투자 비중을 '22년까지 35%로 확대하여 전 세계적인 흐름인 '디지털 전환'에 적극적으로 대응할 것을 선언하였습니다.
2020년 이후 코로나19 확산으로 인한 펜데믹 영향으로 전 세계적으로 '디지털 전환'이 클라우드 수요 확대, 언택트 업무 활성화 등을 중심으로 가속화되었습니다. 2020년, 한국판 뉴딜 정책의 10대 대표 과제를 엄선하여 발표하였으며, 2025년까지 D.N.A 생태계 강화(44.4조원), 비대면 산업 육성(3.2조원), SOC디지털화(14.4조원) 등 세부 과제별 지출 계획이 수립되었습니다. 이를 통해 ICT산업을 바탕으로 한 전 산업분야의 디지털화가 더욱 가속화 될 수 있을 것으로 예상됩니다.

(나) 차량용 SW 부문

- 내비게이션 사업

 내비게이션 시스템 산업은 커넥티비티 및 자율주행 관련 핵심 경쟁요소로 부각되면서 글로벌 완성차 제조사, 부품사(Tier-1), 차량용 인포테인먼트 솔루션 공급사 간 연구개발 협력과 경쟁이 가속화되고 있습니다. 전동화, 커넥티비티 및 자율주행 기술의 발전은 완성차 업계의 변화 속도를 더욱 빨라지게 만들어, 내장(Embeded) 내비게이션 혹은 스마트폰 어플리케이션 연계 내비게이션 시스템 산업에도 커다라 변화를 요구하게 되면서 관련 시장 성장 속도도 더욱 빨라지고 있습니다.

내비게이션 시스템 산업은 내비게이션 기본 기능 경쟁을 넘어 통신기반 기술 및 서비스 융합 추세에 따라 글로벌 완성차의 통신 기반 커넥티드 서비스 개발이 확대되는 등 산업의 유의적 성장이 전망됩니다. 커넥티드 자동차의 전 세계 경제권역별 판매 대수는 2020년 31.9백만대에서 2025년 44.3백만대로 약 6.8%의 연평균성장률을 보일 것으로 전망되며, 이 중 특히 중국시장에 대한 성장이 유의적으로 나타날 것으로 기대됩니다.

커넥티드 차량 차세대 내비게이션과 관련하여 Frost & Sullivan의 내비게이션 시스템 산업의 미래 트렌드에 대한 분석 자료에 의하면, 인공지능(AI), 증강현실(AR), 미러링시스템, 정밀지도(HD Map) 분야에서 내비게이션 시스템 산업의 통신 기반 커넥티드 서비스의 개발이 확대될 것으로 기대됩니다.

트렌드 키워드
주요 내용

AI
(Artificial Intelligence)
모바일 어플리케이션 기반의 Virtual assistant(Google AndroidAuto, Apple Carplay 등) 개발 공급경쟁 가속화의 상황에서 글로벌 자동차 OEM사와 내비게이션 소프트웨어 개발사들은 내비게이션 이용자들 개인의 특성(personalized)에 최적화를 위해 Navi AI의 연구개발에 집중함

AR
(Augmented Reality)
첨단 운전자 지원 시스템(ADAS, Advanced Driver Assistance Systems)의 핵심 기술인 증강현실 (AR)은 글로벌 자동차 OEM사와 내비게이션 솔루션 공급사들에게 LKAS(Lane Keep Assist System), ASCC(Advanced Smart Cruise Control) 등 운전자의 안전한 주행을 보조하는 첨단 기술의 개발을 지속적으로 수행하고 있음

Mirroring Systems
미러링 시스템은 모바일 환경의 내비게이션 안내 정보를 완성차량 내의 Embeded 내비게이션 혹은 모니터로 시차 없이 동시 송출하는 기술로, 차량 내부의 간단한 인터페이스 환경 및 빠른 접근성 측면에서 이용자들에게 큰 편의를 주는 기술임

HD Map
(High Definition Map)
자동차 자율주행 시스템 완성을 위한 맵핑(Mapping) 시스템으로, 자율주행 의사결정 프로세스에서 센티미터 수준의 정밀한 지리정보를 바탕으로 보다 정확한 판단을 하도록 돕는 근본 기술임

- 차량 SW 플랫폼 사업

McKinsey & Company의 차량용 소프트웨어 시장 전망 분석 자료에 의하면, 자동차소프트웨어 시장 규모는 전반적으로 2025년 약 415조 원(361 Billion USD), 2030년 약 540조 원(469 Billion USD) 수준으로 성장 (CAGR 7%)할 것으로 기대되며, 이 중 차세대 소프트웨어 플랫폼(OS/미들웨어) 시장은 2025년 약 43조 원(37 Billion USD), 2030년 58조 원(50 Billion USD)으로 보다 유의적인 성장 (CAGR 9%)을 보일 것으로 전망됩니다.

차량용 소프트웨어 플랫폼 분야는 일단 기술혁신이 이뤄진다고 하면 AUTOSAR의 표준화, 호환성을 기반으로 사업 성과를 극대화 할 수 있는 구조이므로, 시장의 잠재적 성장성은 유의적으로 높다고 할 수 있습니다. 글로벌 기준으로 AUTOSAR 시장은 플랫폼의 표준화와 고성능 프로세서 대응 소프트웨어 플랫폼 시장 확대 등으로 2025년 1.5조 원까지 성장할 것으로 전망됩니다. 차량용 소프트웨어 플랫폼 시장의 성숙도에 따르면, 당사의 Adaptive AUTOSAR 플랫폼은 현재 도입/성장기로 향후 10년 이내 유의적인 성장이 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

(가) IT 서비스 부문

국내 IT서비스 산업은 IT 장비를 비롯한 유무형자산 등에 기반한 설비투자와 밀접하게 연관되어 있습니다. 일반적으로 기업들은 IT 투자에 대해 영업 활동에 대한 보조 수단으로 인식하는 경향이 있고, 교체 및 정비주기가 기업의 의사결정에 따라 변동될 수 있기에 IT 설비투자는 경기 변동과 높은 상관관계를 지니고 있습니다.

다만, 최근 들어
디지털 신기술의 출현과
4차 산업혁명의 확산 등으로 기업의
IT
투
자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중에 하나로 인식됨에 따라, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다.

IT서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다.
그러나 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기에 집중됨에 따라 일반적으로 IT 서비스 업체들의 1/4분기 매출실적은 비교적 낮은 편이며, 타분기에 비하여 4/4분기 매출이 현저히 증가하는 모습을 매해 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.

(나) 차량용 SW 부문

자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 산업과 밀접한 연관을 맺고 있어, 완성차의 시장상황에 따라 직/간접적인 영향을 받고 있습니다. 차량용 소프트웨어는 완성차 양산에 적용됨에 따라, 완성차의 생산 대수에 연동이 되어, 자동차 시장 수요에 영향을 받고 있습니다. 또한, 자동차 부품산업의 특성상 다른 산업에 비해 계절적 변동성은 낮은 편입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 사업부문별 개요

① IT 서비스 부문

 당사는 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전 과정을 수행하는 IT 서비스업을 영위하고 있습니다. IT서비스는 크게 SI와 ITO부문으로 나뉩니다. SI(System Integration)부문은 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축하는 사업이며, ITO(IT Outsourcing)는 고객의 IT 아웃소싱을 통하여 고객의 전산시스템을 운영 및 관리, 유지보수하는 사업입니다.

② 차량용 SW 부문

당사는 차량 SW 플랫폼, 내비게이션 SW 등을 포함한 차량용 SW 사업을 영위하고 있습니다. 차량 SW 플랫폼 사업은 자율주행 및 커넥티비티 등 미래 자동차분야에 적용되는 차세대 고성능 SW 플랫폼과 통신 제어 기능 관련 SW를 개발 및 판매하는 사업입니다. 또한, 위치 기반 내비게이션 솔루션을 바탕으로 차량용 인포테인먼트, 차량용 커넥티비티, 자율주행용 정밀 지도 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(나
) 영
업
개황

① IT 서비스 부문

국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 이를 중심으로 한 대내시장(Captive Market) 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 이러한 초창기 대내시장(Captive Market)에 의존적인 사업구조는 국내 IT서비스산업 내에서 계열로부터의 안정적 수요를 확보한 대기업 계열 업체와 그렇지 못한 非계열 업체간의 실적이 양극화되는 원인이 되었습니다. 또한 자본력과 우수인력 확보 등의 문제로 독자적인 프로젝트 사업을 추진할 수 없는 대부분의 중소기업이 대기업의 프로젝트에 협력관계로 참여하고 있는 점과 그룹간 IT서비스 시장의 진입장벽을 생각한다면, 산업 내 대기업 계열 업체의 참여도가 높아지면서 업체간의 양극화가 심화되고 있습니다.

IT서비스 산업은 일부 신기술을 활용한 신규 비즈니스 모델을 제외하면 허가제가 아닌 신고제 이므로 신규 설립 시 제도적 진입장벽이 전무하며, 업종 특성상 대규모 초기 시설투자가 필요하지 않아 자본적 진입장벽이 없습니다.

IT서비스 시장을 진입 난이도에 따라 공공부문, 금융부문, 민간부문으로 분류 할 수 있습니다. 공공부문은 예외적인 경우를 제외하고 공개경쟁입찰 방식으로 업체를 선정하므로 시장의 진출입이 자유로우며 이에 따라 업체 간 경쟁이 치열합니다. 금융부문은 업무 특성상 IT업체 교체에 대해 보수적인 성향을 보이고 있으므로 다양한 프로젝트 구축 경험, 기술력 및 전문성을 가지고 있는 대기업 서비스 업체를 선호하는 경향으로 인하여 시장진입 장벽이 다른 분야보다 높다고 할 수 있습니다. 민간부문은 고객이 속한 산업부문별로 다양한 종류의 IT서비스가 있으므로 시장진입 및 경쟁에 대해 규정하는 것이 어려우나, 민간부문의 대부분을 차지하는 대기업 시장은 그룹 내 영업기밀보호 및 정보보안 이슈, 업체교체시 예상되는 높은 전환 비용, 오래기간 서비스를 수행하며 축적한 고객별 특성에 대한 높은 이해도 등의 이유로 타계열 IT서비스 업체들이 진입하기 어려운 진입장벽이 높은 시장입니다. 

② 차량용 SW 부문

- 내비게이션 사업

내비게이션 시장은 핵심 경쟁요인 변화에 따라 글로벌 OEM, Tier-I, ICT 회사 간R&D 협력과 경쟁이 가속되고 있습니다. 이는 내비게이션 기본 기능에 대한 경쟁을 넘어통신 기반 기술과 서비스 융합 추세에 기인한 것으로 글로벌 완성차 업체의 커넥티드서비스 개발이 향후 지속 확대될 것으로 예상됩니다. 커넥티드 서비스를 위한 경쟁사의 위치기반 플랫폼 제공으로 지도 및 위치 안내 서비스의 품질과 제품 다양성 확보 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히, 전통적인 내비게이션 회사와 ICT 기업, 그리고 스타트업 간의 커넥티드 서비스 개발과 자율주행용 고정밀지도 구축 기술 확보 경쟁 그리고 수주를 위한 고객 확보 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 
 
- 차량 SW 플랫폼 사업

 차량SW 플랫폼 사업은 주 고객인 현대자동차 그룹으로부터 다수의 매출이 발생되는 사업 구조로 운영되고 있어 자동차에 특화된 소프트웨어 등을 집중적으로 개발할 수 있는 여건을 갖추고 있습니다. 이 같은 안정된 연구개발과 사업 추진이 가능한 환경은 자본력과 우수인력 확보에 도움이 되고 있으며, 타사와의 경쟁 구도에서 우위 요소로 작용하고 있습니다. 최근 자동차 산업에 자율주행 ·전동화 ·커넥티비티 기반의 신기술과 UAM(Urban Air Mobility)과 같은 미래 모빌리티 솔루션 개발이 빠르게 진행되고 있으며, 미래시장을 선점하기 위해 글로벌 OEM, Tier-I 뿐만 아니라 스타트업까지 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 더 나아가 자동차-ICT 업체 간 합종 연횡을 통해 기술을 선점하려는 협력 구도까지 조성되며 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 이러한 미래 자동차 산업에서 전자제어 기술의 중요성은 더욱 강조될 것이며, 현대자동차 그룹에서 전자제어 관련 소프트웨어 등의 기술을 전문으로 개발하는 당사에게는 개발 영역 및 사업 포트폴리오를 확대할 수 있는 기회가 될 것으로 기대하고 있습니다. 

(2)
주요 제품 및 서비스 등의 현황

① ITO(IT Outsourcing)

ITO사업은 고객의 IT 아웃소싱을 통하여 고객의 전산시스템을 운영 및 관리, 유지보수하는 업무이며 당사는 IT 아웃소싱 서비스를 통하여 고객의 전산시스템 운영에 필요한 자원(인력, 하드웨어, 소프트웨어)을 제공하고, IT운영 노하우와 표준화된 관리체계를 바탕으로 정보자원의 효율적인 운영서비스를 제공하고 있습니다.

② SI(System Integration)

 SI는 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축하는 사업으로 당사는 기업의 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 컨설팅 서비스 및 H/W, S/W를 포함한 시스템 구축에서부터 ASP사업, 데이터센터, 클라우드, 네트워크 등 IT 인프라와 서비스를 제공하고 있습니다.

③ 차량용 SW

 차량용 SW는 SW 플랫폼인 '모빌진' 과 지도와 내비게이션SW 등으로 구성됩니다. SW 플랫폼 대표 제품으로는'모빌진 클래식'과 '모빌진 어댑티브'가 있으며 해당 제품은 제어기 어플리케이션 소프트웨어와 하드웨어의 효율적 구동을 지원하는 국제 표준 AUTOSAR 기반의 SW 플랫폼입니다. '모빌진 클래식'은 2016년부터 바디, 편의 도메인부터 적용되기 시작해 현재는 전동화, 샤시를 포함해 차량 全 도메인으로 확대 적용 중에 있습니다. '모빌진 어댑티브'는 자율주행, 커넥티비티 등의 신기술과 도메인 통합 제어기 등 고성능 반도체가 적용된 제어기에 최적화된 SW 플랫폼으로 2024년 CCU(Central Communication Unit) 제어기부터 적용을 목표로 개발 진행중에 있습니다. '모빌진 클래식'과 '모빌진 어댑티브'는 기술용역과 기술판매 형태로 매출이 발생하고 있습니다. 이 밖에 현대, 기아, 제네시스 차량의 자율주행 Level 3 기능 구현을 위해 특화 개발된 '현대차 ADAS 표준 SW 플랫폼'은 2021년 하반기 JW 차종 적용을 시작으로 향후 20여 차종에 기술판매 형태로 양산 적용될 계획이며, 차량 제어 시스템에 대한 통합 검증과 제어 평가 서비스도 기술 용역 방식으로 제공하고 있습니다.

내비게이션은 경로 탐색, 경로 안내, 지도, 교통, 검색 등과 이를 구현하기 위한 소프트웨어로 구성된 기술집약적 통합 시스템입니다. 내비게이션 SW는 2013년 순정 내비게이션 첫 탑재를 시작으로 OEM 방식 혹은 PIO(Port installation option, 수출 차량에 대해 항구에서 내비게이션을 장착 및 공급) 방식으로 공급되고 있습니다. 현재는 커넥티비티 및 운전보조기능이 추가되어 공급되고 있는데, 실시간 교통정보와 더불어 AI 기술을 활용한 예측 교통정보로 최적의 주행 경로를 실시간으로 공급하고 있으며, 날씨, 주유소 등의 다양한 Car Life 콘텐츠도 함께 제공하고 있습니다. 또한, OTA(Over The Air)를 통해서 운행 중에도 최신 버전의 내비게이션 기능과 지도를 제공합니다. 이 밖에 차별화된 내비 서비스를 위해 AR(Augmented Reality) 기술 적용 및 전석, 후석, 클러스터 등이 통합 구성된 내비게이션 SW을 개발하고 있으며, 모바일 내비게이션 '맵피(Mappy)'서비스를 통해 다양한 환경에서 당사의 내비게이션 기술을 사용할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 2023년부터는 자율주행을 위한 고정밀지도를 공급할 예정입니다.

(3) 시장에서의 경쟁요인 및 회사의 강점

(가) IT 서비스 부문

① 경쟁력 있는 전문 인력
IT서비스 산업은 전문 인력들의 소프트웨어 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소 입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체의 구성원들은 그룹 관계사 사업 참여를 통하여 다양한 시스템의 구축 경험을 습득하게 되며, 운영유지보수사업 수행을 통하여 인력들은 기술력뿐만 아니라 관련 산업에 대한 지식을 배양하게 됩니다. 당사는 자동차, 부품, 건설, 철강, 금융 전분야의 IT 시스템 구축 경험을 보유한 IT 전문 인력으로 구성되어 있어, 다양한 분야의 IT 프로젝트를 수행할 수 있습니다.

② 규모 및 시장지위
IT서비스에 있어 업체의 규모와 시장지위는 다양한 레퍼런스 확보를 통한 경험축적, 풍부한 기술인력의 확보, 프로젝트 수행 노하우 및 고객 선호도 등 다양한 측면에서 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. 사업의 발주자 입장에서는 IT서비스업체들의 경쟁 입찰 시 다수의 IT서비스 구축 레퍼런스 및 역량을 확보하고 있고, 리스크 관리 능력 및 폭넓은 인력을 보유하고 있는 대형 사업자들을 선호할 수밖에 없습니다.

 ③ 자체 솔루션의 확보
 SAP, Oracle 등 소프트웨어 공급사업자들로부터 각종 핵심 솔루션을 매입한 후 내부 및 외주 인력만을 사용하여 시스템을 구축하는 기존 사업 체제는 인력 의존도가 높아짐에 따라 수익성 악화 및 성장성 둔화라는 한계에 직면하였습니다. 이에 IT서비스 업체들은 수익성 확보 방안의 하나로 자체 솔루션 보유를 통하여 원가경쟁력을 제고하는 노력을 최근 몇 년간 지속하고 있습니다. 실제로 국내 IT서비스 업체는 사업 수행 경험을 기반으로 서비스별 또는 산업별 자체 패키지 솔루션 연구개발을 통해 대외 솔루션 사업을 확대하고 있습니다. 이와 같은 자체 솔루션 확보는 신규시장 확대를 통한 매출성장과 수익성 개선 효과를 가져올 수 있기에 주요한 경쟁요소로 자리잡고 있습니다. 당사 또한 전문 인력의 연구개발을 통한 요소 기술 확보, 직접 투자를 통한 스마트 팩토리 플랫폼, 빅데이터 플랫폼, 차량 SW 플랫폼, 내비게이션 등 다수의 시스템 및 플랫폼을 확보하였습니다.

④ 신성장 분야에서의 역량확보
 최근 IT서비스 산업에서의 주요 화두는 AI, IoT, Cloud, Big Data, Blockchain 등으로써, 디지털 전환(Digital Transformation)이 점차 확대되어가는 상황에서 고객사들은 IT서비스업체로부터 이러한 신기술을 활용한 새로운 차원의 IT서비스를 기대하고 있습니다. 실제로 제조업에서는 IoT기반의 스마트팩토리 구현이 확산되고 있으며, 금융업에서는 빅데이터와 클라우드를 활용한 핀테크(Fin Tech) 기술
이
적용되고 있습니다.
당사는 이에 대비하여 R&D 연구소를 통해 요소 기술을 확보하고 있습니다.

(나) 차량용 SW 부문

- 내비게이션 사업

① 내비게이션 SW

당사는 순정내비게이션 기술 국산화를 완성하였으며, 현재는 차세대 내비게이션 플랫폼을 개발하고 있습니다. 또한 국내뿐 아니라 북미, 유럽, 중국, 남미, 중동 등에 진출하여 문화권별 최적화된 내비게이션을 공급하고 있으며, 호주, 브라질, 인도, 싱가폴, 인도네시아, 베트남 등으로 공급 대상 국가 범위를 확대해 나가고 있습니다. 
특히, 각 국가별로 최적화된 커넥티비티 서비스 제공을 위해 다양한 인포테인먼트 콘텐츠를 제공하고 있으며, 클라우드 기반의 실시간 길안내 및 교통정보 서비스 적용 지역을 확대해 나가고 있습니다.

② 고정밀지도 구축

안전한 자율주행에 필수적이라 할 수 있는 고정밀지도 데이터를 선제적으로 확보하여 2023년 양산 적용 예정입니다. 국내는 자동차 전용도로 대상 16,000km 구간을 구축 완료하였으며, 고정밀지도 자동구축시스템을 적용하여 일반도로와 해외도로까지 그 범위를 확대할 계획입니다. 뿐만 아니라 로보 택시 및 자율주행 레벨4를 위한 고정밀지도 개발을 통해 경쟁력 고도화를 지속해 나갈 예정입니다.

- 차량 SW 플랫폼 사업

① 독자 소프트웨어 플랫폼 확보
 PC의 윈도우, 모바일의 안드로이드와 같은 운영체제 역할을 하는 차량용 소프트웨어 플랫폼 '모빌진'을 개발하여 현대 ·기아 전 차종에 적용하고 있으며, 자율주행 ·커넥티비티, 도메인 제어기 등 고성능 반도체가 사용되는 제어기에도 양산 적용 예정입니다. 특히, 자율주행 ·커넥티비티용 소프트웨어 플랫폼 기술을 선제적으로 확보하기 위해 TTTech 등 글로벌 업체와 기술협력을 진행하고 있으며, 독자 영업체계를 구축하여 글로벌 OEM을 대상으로도 제품 공급을 추진하고 있습니다. 추후 미래 모빌리티 솔루션에도 '모빌진'이 적용될 수 있도록 기술경쟁력을 강화하고, '모빌진' 제품 라인업 강화와 시장 점유율 확대를 통해 지속 성장해 나갈 계획입니다.

② 엔진·변속기·전동화 제어기 기반소프트웨어 기술 확보 
 엔진·변속기·전동화 제어기의 기반소프트웨어 기술을 보유하고 있으며, 해당 기술이 적용된 제어기는 현대 ·기아 완성차에 지속적으로 확대 전개되고 있습니다. 현대 ·기아 양산차로부터 검증된 기반소프트웨어 기술에 대한 글로벌 OEM들의 개발요청은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 추후 기술 판매 방식을 통해 사업 성과를 확대해 나갈 계획입니다.

 ③ 신성장 분야에서의 경쟁력 확보
 단기적으로는 자동차의 자율주행 및 전동화 확대부터 장기적으로는 UAM(Urban Air Mobility) 등 미래 모빌리티에 이르기까지 산업의 패러다임이 급격하게 변화되는 상황 속에서 '모빌진' 제품을 접목시킬 사업기회가 더욱 많아질 것으로 기대하고 있습니다. 이에 선제적으로 대응하기 위해 파트너십, 조직 ·인력운영 개선, 연구개발 효율화 등 다각적인 경영전략을 마련하고 추진 중에 있습니다.

(4) 조직도

조직도

다
. 경
영
활
동
과
관
련된 중요한 사항의 발생 내용:

현
대오트

론 주식회사 및 현대엠엔소프트 주식회사 합병의 건

(1)

합병에 관한 사항

(가) 합병의 개요

형태
흡수합병

합병후 존속회사
(합병회사)
상 호
현대오토에버(주)

소재지
서울특별시 강남구 테헤란로 510 (대치동)

대표이사
오 일 석

법인구분
유가증권시장 상장법인

합병후 소멸회사
(피합병회사)
상 호
현대오트론(주)
현대엠엔소프트(주)

소재지
서울특별시 강남구 테헤란로113길 12
서울특별시 용산구 원효로 74

대표이사
문 대 흥
홍 지 수

법인구분
비상장법인
비상장법인

※ 2021.02.04일 제출 증권신고서 기준

(나)

합병의 배경

자동차 산업은 기존 내연기관 기반 대량생산 기술에서 MECA(Mobility Electrification, Connectivity, Autonomous) 기술로 트렌드가 변화하였습니다. 이로 인해 차량 내 주요 기능의 융·복합과 연결성이 확대되면서, 소프트웨어가 차지하는 비중과 복잡성이 증가하고 있는 상황입니다. 따라서, 차량 내부에는 차량 기능의 융·복합과 연결성을 아우르고 표준화될 수 있는 소프트웨어가 요구되며, 차량 외부에서는 스마트시티, 스마트팩토리, 차량보안 등 차량 소프트웨어와 연동되는 인프라의 구축이 요구되는 시대라고 할 수 있습니다.

완성차 산업내 경쟁사 역시 MECA 트렌드 및 미래차 혁신의 중심에 차량용 소프트웨어 경쟁력 구비가 필수라는 판단 아래, 소프트웨어 전문회사를 설립하여 완성차 그룹내 독자적인 소프트웨어 확보 전략을 추진하고 있는 상황입니다. 예를 들어, 폭스바겐그룹은 소프트웨어-1st 전략 아래 소프트웨어 전문 회사인 Car.Software社를 설립하여, VW.OS라는 그룹 표준 소프트웨어 플랫폼 개발에 역량을 집중하고 있습니다. 다임러그룹 역시, 소프트웨어 개발 전문회사인 Mbiton社를 설립하여, 고급형 인포테인먼트 소프트웨어 개발과 함께 응용 기반 소프트웨어, 클라우드 소프트웨어 등을 개발하고 있습니다. 이처럼, 글로벌 완성차 그룹은 그룹내 독자적인 차량용 소프트웨어 확보전략을 추진하고 있으며, 이러한 추세는 지속적으로 심화될 것으로 보여집니다.

(다
) 합병 주요 일정

이사회 결의일
2020년 12월 11일

승인을 위한 주주총회일
2021년 02월 25일

합병기일
2021년 04월 01일

합병신주 상장일
2021년 04월 14일

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○
제 1 호 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건

○
제 1-1 호 :
제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는
3월 17일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

※ 이익잉여금처분계산서(안)
은
제1-2호 의안
으로 포함됩니다.

1) 연결 재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

당기말 : 2021년 12월 31일 현재

전기말 : 2020년 12월 31일 현재

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

자산

유동자산
1,471,052,290,897
797,279,633,008

현금및현금성자산
140,294,947,136
95,109,207,516

단기금융상품
575,070,000,000
204,520,000,000

매출채권
548,666,306,807
365,671,270,972

미청구공사
55,665,813,778
30,287,725,202

기타채권
38,334,897,937
31,738,470,659

기타유동자산
104,697,624,167
63,013,962,558

재고자산
3,378,635,997
4,394,700,758

당기법인세자산
4,944,065,075
2,544,295,343

비유동자산
875,070,553,561
279,747,373,926

유형자산
94,888,270,507
71,440,452,838

사용권자산
107,458,477,824
112,062,649,890

무형자산
567,592,233,264
52,781,887,058

관계기업투자자산
24,088,440,724
14,585,505,915

순확정급여자산
28,834,273,141
11,808,481,346

기타금융자산
3,200,388,464
2,199,878,059

기타비유동채권
776,148,458
435,835,920

보증금
23,908,212,839
14,432,682,900

기타비유동자산
24,324,108,340
-

자산 총계
2,346,122,844,458
1,077,027,006,934

부채

유동부채
721,374,123,011
417,384,036,610

매입채무
304,129,409,722
210,211,172,508

초과청구공사
103,269,021,757
58,713,563,978

기타채무
161,012,557,550
72,485,742,941

기타유동부채
103,959,576,854
32,620,972,990

미지급법인세
8,436,538,235
10,441,407,850

리스부채
37,030,446,124
30,486,129,867

충당부채
3,112,268,496
1,005,436,344

단기차입금
424,304,273
1,419,610,132

비유동부채
248,927,366,344
97,261,740,192

장기성매입채무
682,106,332
1,851,904,209

장기성미지급금
1,102,933,156
191,100,000

기타장기급여채무
6,538,848,265
5,021,042,150

비유동리스부채
76,906,439,554
85,476,499,280

비유동충당부채
12,141,975,879
2,301,594,467

장기차입금
309,664,550
652,938,520

기타비유동부채
42,114,430,503
253,056,000

이연법인세부채
29,328,672,604
1,513,605,566

사채
79,802,295,501
-

부채 총계
970,301,489,355
514,645,776,802

자본

지배기업의 소유지분
1,367,706,112,746
555,027,085,957

자본금
13,711,991,000
10,500,000,000

자본잉여금
773,423,575,689
31,517,101,699

자본조정
(102,665,475)
-

기타포괄손익누계액
(1,365,523,162)
(6,909,117,172)

이익잉여금
582,038,734,694
519,919,101,430

비지배지분
8,115,242,357
7,354,144,175

자본 총계
1,375,821,355,103
562,381,230,132

부채와 자본 총계
2,346,122,844,458
1,077,027,006,934

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 : 2021년
1월 1일부터
2021
년 12월 31일까지

전기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

매출액
2,070,382,112,277
1,562,592,548,507

매출원가
1,841,144,193,288
1,392,222,339,833

매출총이익
229,237,918,989
170,370,208,674

판매비와관리비
133,131,641,851
83,556,213,874

영업이익
96,106,277,138
86,813,994,800

금융수익
5,592,024,285
3,499,896,806

금융비용
5,297,952,995
3,985,551,893

기타수익
13,565,330,411
5,857,435,346

기타비용
11,964,635,384
7,745,888,886

지분법이익(손실)
(679,834,795)
(34,236,398)

법인세비용차감전순이익
97,321,208,660
84,405,649,775

법인세비용
25,952,994,519
23,619,617,119

당기순이익
71,368,214,141
60,786,032,656

지배기업소유주지분
69,811,094,404
58,997,410,712

비지배지분
1,557,119,737
1,788,621,944

기타포괄손익
13,648,060,589
1,494,396,842

후속적으로 당기손익으로
재분류되는 항목

지분법자본변동
1,373,617,848
(119,495,662)

해외사업환산손익
4,215,903,881
(3,447,941,273)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
8,058,538,860
5,061,833,777

총포괄이익
85,016,274,730
62,280,429,498

지배기업소유주지분
83,413,227,274
60,490,625,032

비지배지분
1,603,047,456
1,789,804,466

지배기업지분에 대한 기본주당손익

기본주당순이익
2,942
2,809

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

당기 : 2021년
1월 1일부터
2021
년 12월 31일까지

전기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2020.1.1(전기초)

10,500,000,000
31,517,101,699
-
(3,340,497,715)
470,769,856,941
5,564,339,709
515,010,800,634

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
58,997,410,712
1,788,621,944
60,786,032,656

해외사업환산손익
-
-
-
(3,449,123,795)
-
1,182,522
(3,447,941,273)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
5,061,833,777
-
5,061,833,777

지분법자본변동
-
-
-
(119,495,662)
-
-
(119,495,662)

소유주와의 거래

-

연차배당
-
-
-
-
(14,910,000,000)
-

(14,910,000,000)

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

2020.12.31(전기말)

10,500,000,000
31,517,101,699
0
-6,909,117,172
519,919,101,430
7,354,144,175
562,381,230,132

2021.1.1(당기초)

10,500,000,000
31,517,101,699
-
(6,909,117,172)
519,919,101,430
7,354,144,175
562,381,230,132

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
69,811,094,404
1,557,119,737
71,368,214,141

해외사업환산손익
-
-
-
4,169,976,162
-
45,927,719
4,215,903,881

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-

8,058,538,860

-
8,058,538,860

지분법자본변동
-
-
-
1,373,617,848
-
-
1,373,617,848

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(15,750,000,000)
(841,949,274)
(16,591,949,274)

합병관련 보통주 발행
3,211,991,000
741,906,473,990
-
-
-
-
745,118,464,990

합병관련 자기주식 취득
-
-
(102,665,475)
-
-
-
(102,665,475)

2021.12.31(당기말)
13,711,991,000
773,423,575,689
-102,665,475
-1,365,523,162
582,038,734,694
8,115,242,357
1,375,821,355,103

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

당기 : 2021년
1월 1일부터
2021
년 12월 31일까지

전기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 영업활동 현금흐름
219,887,129,679
115,616,622,185

영업으로부터 창출된 현금흐름
250,165,287,534
144,118,453,537

이자의 수취

5,400,391,394
3,298,396,858

이자의 지급
-
(107,076,392)

배당금 수취
42,390,000
56,520,000

법인세 납부
(35,720,939,249)
(31,749,671,818)

II. 투자활동 현금흐름
(122,849,933,855)
(31,288,847,271)

단기금융상품의 감소
115,000,000,000
4,300,000,000

대여금의 감소
199,722,222
-

유형자산의 처분
221,023,194
97,028,922

무형자산의 처분
-
-

보증금의 감소
8,665,227,366
11,100,898,843

사업결합으로 인한 현금유입
205,948,188,145
-

단기금융상품의 취득
(370,550,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(6,085,000)

관계기업투자주식의 취득
(6,550,576,834)
(12,592,289,689)

유형자산의 취득
(24,804,116,748)
(16,623,484,469)

무형자산의 취득
(43,244,279,590)
(10,136,495,177)

보증금의 증가
(7,735,121,610)
(7,428,420,701)

III. 재무활동 현금흐름
(55,798,678,940)
(50,280,230,256)

유상증자
-
-

단기차입금의 증가
-
1,228,585,562

임대보증금의 증가
366,884,412
-

리스부채의 상환
(36,254,634,717)
(34,228,896,894)

복구충당부채의 상환
-
-

단기차입금의 상환
(1,555,848,853)
(2,369,918,924)

사채의 상환
(1,649,334,022)
-

신주발행비용
(63,447,010)
-

자기주식의 취득
(50,349,475)
-

배당금의 지급
(16,591,949,275)
(14,910,000,000)

배당금의 지급(비지배지분)
-
-

IV. 현금및현금성자산의 순증감
41,238,516,884
34,047,544,658

V. 기초의 현금및현금성자산
95,109,207,516
65,862,698,470

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
3,947,222,736
(4,801,035,612)

VII. 기말의 현금및현금성자산
140,294,947,136
95,109,207,516

⑤ 연결재무제표에 대한 주석

※ 주석사항은 2022년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

당기말 : 2021년
12월 31일 현재

전기말 : 2020년
12월 31일 현재

현대오토에버주식회사
(단위: 원)

과 목

제22(당)
기말

제21(전)기말

자산

유동자산
1,330,599,738,004
696,448,877,248

현금및현금성자산
54,082,293,288
45,130,330,150

단기금융상품
575,070,000,000
204,520,000,000

매출채권
504,547,024,764
321,415,434,899

미청구공사
54,118,108,722
29,724,533,951

기타채권
38,589,299,336
31,743,663,110

기타유동자산
100,814,375,897
59,547,932,984

재고자산
3,378,635,997
4,366,982,154

비유동자산
830,847,459,889
237,865,303,359

유형자산
78,324,224,348
58,676,117,714

사용권자산
71,098,101,329
68,260,136,575

무형자산
556,558,413,772
42,063,134,027

종속기업및관계기업투자자산
45,006,032,805
36,196,881,049

순확정급여자산
28,834,273,141
11,808,481,346

기타비유동채권
776,148,458
435,835,920

기타금융자산
3,200,388,464
2,199,878,059

기타비유동자산
24,324,108,340
-

보증금
22,725,769,232
13,417,442,159

이연법인세자산
-
4,807,396,510

자산 총계
2,161,447,197,893
934,314,180,607

부채

유동부채
624,385,381,881
346,620,574,314

매입채무
263,544,818,434
183,192,052,308

초과청구공사
100,979,457,965
58,699,395,014

기타채무
149,057,352,092
62,723,494,444

기타유동부채
81,947,874,932
19,349,347,244

미지급법인세
6,503,265,754
8,847,452,550

리스부채
19,240,344,208
12,803,396,410

충당부채
3,112,268,496
1,005,436,344

비유동부채
218,659,067,013
67,989,568,433

장기성매입채무
682,106,332
1,851,904,209

장기성미지급금
1,102,933,156
191,100,000

기타장기급여채무
6,538,848,265
5,021,042,150

비유동리스부채
56,989,030,188
58,370,871,607

비유동충당부채
12,141,975,879
2,301,594,467

기타비유동부채
42,114,430,503
253,056,000

사채
79,802,295,501
-

순확정급여부채
-
-

이연법인세부채
19,287,447,189
-

부채 총계
843,044,448,894
414,610,142,747

자본

자본금
13,711,991,000
10,500,000,000

자본잉여금
773,423,575,689
31,517,101,699

자본조정

(102,665,475)
-

이익잉여금
531,369,847,785
477,686,936,161

자본 총계
1,318,402,748,999
519,704,037,860

부채와 자본 총계
2,161,447,197,893
934,314,180,607

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 : 2021년
1월 1일부터
2021
년 12월 31일까지

전기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제21(전)기

매출액
1,684,953,149,776
1,195,747,889,436

매출원가
1,497,180,068,109
1,062,935,447,281

매출총이익
187,773,081,667
132,812,442,155

판매비와관리비
109,097,479,672
61,493,684,652

영업이익
78,675,601,995
71,318,757,503

금융수익
5,287,452,376
3,119,455,137

금융비용
3,995,190,556
2,293,498,693

기타수익
8,408,036,670
3,988,896,396

기타비용
6,087,815,190
6,377,828,674

법인세비용차감전순이익
82,288,085,295
69,755,781,669

법인세비용
20,913,712,531
18,501,193,922

당기순이익
61,374,372,764
51,254,587,747

기타포괄손익
8,058,538,860
5,061,833,777

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
8,058,538,860
5,061,833,777

총포괄이익
69,432,911,624
56,316,421,524

주당이익

기본주당순이익
2,375
2,441

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 : 2021년
1월 1일부터
2021
년 12월 31일까지

전기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사
(단위: 원)

구분
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2020.1.1(전기초)

10,500,000,000
31,517,101,699
-
436,280,514,637
478,297,616,336

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
51,254,587,747
51,254,587,747

보험수리적이익
-
-
-
5,061,833,777
5,061,833,777

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(14,910,000,000)
(14,910,000,000)

유상증자
-
-
-
-
-

2020.12.31(전기말)

10,500,000,000
31,517,101,699
0
477,686,936,161
519,704,037,860

2021.1.1(당기초)

10,500,000,000
31,517,101,699
-
477,686,936,161
519,704,037,860

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
61,374,372,764
61,374,372,764

보험수리적이익
-
-
-
8,058,538,860
8,058,538,860

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(15,750,000,000)
(15,750,000,000)

합병관련 보통주 발행
3,211,991,000
741,906,473,990
-
-
745,118,464,990

합병관련 자기주식 취득

-
-
(102,665,475)
-

(102,665,475)

2021.12.31(당기말)
13,711,991,000
773,423,575,689
-102,665,475
531,369,847,785
1,318,402,748,999

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 : 2021년
1월 1일부터
2021
년 12월 31일까지

전기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사
(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 영업활동 현금흐름

155,931,369,525
71,630,008,640

영업으로부터 창출된 현금흐름
183,212,525,529
94,515,386,566

이자의 수취
5,109,035,134
2,915,635,629

배당금의 수취
42,390,000
56,520,000

법인세 납부
(32,432,581,138)
(25,857,533,555)

II. 투자활동 현금흐름

(114,364,300,056)
(29,871,834,888)

단기금융상품의 감소
115,000,000,000
4,300,000,000

대여금의 감소
199,722,222
-

유형자산의 처분
219,113,167
90,220,500

보증금의 감소
8,651,049,106
10,728,786,434

사업결합으로 인한 현금유입
205,948,188,145
-

단기금융상품의 취득
(370,550,000,000)
-

기타금융자산의 취득
-
(6,085,000)

종속 및 관계기업투자주식의 취득
(6,550,576,834)
(13,183,754,389)

유형자산의 취득
(17,378,124,830)
(14,830,230,046)

무형자산의 취득
(42,280,977,032)
(9,548,541,498)

보증금의 증가
(7,622,694,000)
(7,422,230,889)

III. 재무활동 현금흐름

(33,116,785,917)
(27,810,119,110)

리스부채의 상환
(15,970,539,822)
(12,900,119,110)

임대보증금의 증가
366,884,412
-

사채의 상환
(1,649,334,022)
-

신주발행비용
(63,447,010)
-

자기주식의 취득
(50,349,475)
-

배당금의 지급
(15,750,000,000)
(14,910,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감
8,450,283,552
13,948,054,642

V. 기초의 현금및현금성자산
45,130,330,150
33,052,256,041

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
501,679,586
(1,869,980,533)

VII. 기말의 현금및현금성자산
54,082,293,288
45,130,330,150

⑤ 별도재무제표에 대한 주석

※ 주석사항은 2022년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

○
제1-2호 : 제22기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금: 보통주 700원)

<이익잉여금처분계선서>

(단위: 천원)

구 분
당기 (안)
전기

처분예정일 : 2022년 3월 25

일

처분확정일 :
2021년 3월 26

일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

526,119,848

472,436,936

전기이월이익잉여금
456,686,936

416,120,515

확정급여의 재측정요소
8,058,539

5,061,834

당기순이익
61,374,373

51,254,588

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

20,802,177

15,750,000

현금배당금
 (주당배당금(률):
 보통주:
당기

700원(140%
)

전기

750원(150%
)

19,196,181

15,750,000

이익준비금
1,605,996

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

505,317,671

456,686,936

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

○
제 2 호 :
정
관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1~34. (생략)

35. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적) 
당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1~34. (좌동)

35. 전문소방시설 공사업
36. 산업·환경설비 공사업
37. 기계설비 공사업
38. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

제8조의2 (제1종 종류주식의 수와 내용)
①~⑥ (생략)
⑦제1종 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3(
신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제8조의2 (제1종 종류주식의 수와 내용)
①~⑥ (좌동)
⑦제1종 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3(
동등배당)의 규정을 준용한다.

기재오류 수정

제13조 (
주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,
이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조 (
기준일) 

① (삭제)

①이 회사는
이사회에서 별도로 정한 바가 없으면 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 

②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,
회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자등록제도 도입에 따른 주주명부 폐쇄기간 삭제 및 상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 기준일 관련 규정을 정비

제16조 (소집시기) 
① (생략)
②정기주주총회는
매사업년도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조 (소집시기) 
① (좌동)
②정기주주총회는
제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법 개정으로 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 규정 통일

제27조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하로 하고, 사외이사는
이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
(신설)

제27조 (이사의 수)

①이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하로 하고, 사외이사는
3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 구성한다.
②이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

자산총액 2조원 이상 대규모 상장법인에 해당되어 상법 제542조의8 적용, 여성 이사 선임을 통한 이사회 다양성 강화

제28조 (이사의 선임)
①이사는 주주총회에서 선임한다.

②~③ (생략)

제28조 (이사의 선임)
①이사는 주주총회에서 선임한다.
단, 사외이사는 상법 제542조의8의 규정에 의거 사외이사후보추천위원회의 추천을 거친 후 주주총회에서 선임한다.
②~③ (좌동)

자산총액 2조원 이상 대규모상장법인에 해당되어 상법 제542조의8 적용

제34조 (위원회)
①이 회사는 이사회
내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 투명경영위원회 

(신설)

②

(생략)

③위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.

제34조 (위원회)
①이 회사는 이사회
내 위원회로 감사위원회, 투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하며, 추가로 회사 경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의/결정하는 위원회를 설치할 수 있다.
②이사회 내 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며 그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다.

③ (좌동)

④위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.
다만, 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

자산총액 2조원 이상 대규모 상장법인에 해당되어 상법 제542조의8 적용, 사외이사후보추천위원회 설치 근거 명시, 문구 정비

제34조의2 (투명경영위원회)
①투명경영위원회는 4인의 이사로 구성하되, 사외이사 3인과 사내이사 또는 기타비상무이사 1인으로 구성되며, 투명경영위원회 위원은 이사회에서 선임한다.
(삭제)
제34조 (위원회)로 일원화

(신설)
제34조의2 (사외이사후보추천위원회)
사외이사후보추천위원회는 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능을 수행한다.
자산총액 2조원 이상 대규모 상장법인에 해당되어 상법 제542조의8 적용, 사외이사후보추천위원회 설치 근거 명시

제35조 (대표이사 등의 선임) 
① (생략)
②이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장,
전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.
③ (생략)

제35조 (대표이사 등의 선임) 
① (좌동)
②이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장,
전무, 상무 약간명을 선임할 수 있다.
③ (좌동)

직급체계 변동 반영

제36조 (이사의 직무) 
① (생략)
②회장, 부회장, 사장, 부사장,
전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 대표이사가 지명한 이사가 그 직무를 대행하며, 지명이 없는 경우 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제36조 (이사의 직무) 
① (좌동)
②회장, 부회장, 사장, 부사장,
전무, 상무는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 대표이사가 지명한 이사가 그 직무를 대행하며, 지명이 없는 경우 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

직급체계 변동 반영

(신설)
제37조의2 (이사의 책임)
①이사는 임무해태 등의 경우에 상법 등 법률이 정하는 바에 따라서 회사와 제3자에 대하여 책임을 진다. 
②이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 
③이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지), 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 전항의 규정을 적용하지 아니한다. 
④이사가 본 회사의 직무수행과 관련하여 부담하거나 지출한 모든 소송비용, 기타의 손실, 손해 및 채무는 회사가 이를 보상한다. 단, 그러한 손실, 손해 및 채무가 당해 이사의 악의 또는 중대한 과실에 의한 임무위배로 발생하거나, 그 밖에 회사에 의한 보상이 법률상 허용되지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.
상법 제399조
(회사에 대한 책임), 

제400조
(회사에 대한 책임의 감면), 

제401조
(제삼자에 대한 책임)

적용

(신설)
부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월25일부로 적용한다.
시행일 규정

□ 이사의 선임

○
제 3 호 :

사외이사 선임의 건 (정구민)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제3호
정구민
721004
해당
미해당
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정구민
국민대학교
전자공학부
교수
'05년3월~현재
국민대학교 전자공학부 교수
없음

'20년10월~현재
한국모빌리티학회 부회장

'19년3월~현재
㈜휴맥스 사외이사

'18년3월~현재
한국정보전자통신기술학회부회장

'13년3월~'21년3월
㈜유비벨록스 사외이사

* 서울대, 전기컴퓨터공학 (박)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정구민
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(제3호) 정구민 사외이사 후보자
1. 전문성 : 본 후보자는 자동차 소프트웨어 연구과제를 지속적으로 수행해 오면서 관련 분야 기술을 다수 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 차량용SW 분야 사업을 추진하는데 있어 전문성 있는 의견을 개진하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 
 위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 
사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(제3호) 정구민 사외이사 후보자
정구민 사외이사 후보는 국민대학교 전자공학부의 권위있는 학자로, 자동차 자율주행, 스마트카, IoT, 제어시스템 분야 전문가로 당사의 차량용 SW 분야 기술 현안 및 사업 전략에 대한 자문을 제공하고, 미래 모빌리티를 위한 소프트웨어 플랫폼 개발의 방향성을 정립하는데 기여 할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

○
제 4
호
:
감사위원회 위원 선임의 건 (정구민)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제4호
정구민
721004
해당
미해당
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정구민
국민대학교
전자공학부 교수
'05년3월~현재
국민대학교 전자공학부 교수
없음

'20년10월~현재
한국모빌리티학회 부회장

'19년3월~현재
㈜휴맥스 사외이사

'18년3월~현재
한국정보전자통신기술학회부회장

'13년3월~'21년3월
㈜ 유비벨록스 사외이사

* 서울대, 전기컴퓨터공학 (박)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정구민
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(제4호) 정구민 감사위원회 위원 후보자
정구민 감사위원회 위원 후보는 국민대학교 전자공학부의 권위있는 학자로, 자동차 자율주행, 스마트카, IoT, 제어시스템 분야 전문가로 당사의 차량용 SW 분야 기술 현안 및 사업 전략에 대한 자문을 제공하고, 미래 모빌리티를 위한 소프트웨어 플랫폼 개발의 방향성을 정립하는데 기여 할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

○
제 5
호
:
이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

회사의 임원 보수 지급 기준에 따라 직급, 직무, 경영성과 및 기여도, 경영환경을 종합적으로 고려하여 2022년 이사의 보수한도를 30억원으로 책정하고자 합니다.

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
17억 5천만원

최고한도액
30억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 감사보고서는 2022년 3월 17일, 사업보고서는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
 
- 게재위치: 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
 당사 홈페이지(www.hyundai-autoever.com ▷ 재무정보 ▷ 감사/사업/ 
 영업보고서)

※ 참고사항

▶
코로나 19 관련 안내문

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장해드립니다.

코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최를 위해 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.hyundai-autoever.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

▶
전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가 
 능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶
주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 검토하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정, 주주총회 의안 검토, 장소 대관 등 원활한 주주총회 운영 준비 등을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

▶
외부감사인에 관한 사항

당사는 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 의하여 당사의 제23기~25기 (2022.1.1~2024.12.31) 사업연도에 대한 외부감사인을 삼일회계법인으로 선임하였습니다.