알파칩스 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20220228)
제출인: 알파칩스

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.5
(주)알파홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2022년 02월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2.
사채의 권면(전자등록)총액(원)
납입금액 변경
10,000,000,000
6,000,000,000

2-1.
정관상 잔여 발행한도(원)
100,200,000,000
104,200,000,000

3.
자금조달의 목적
운영자금(원)
10,000,000,000
운영자금(원)
6,000,000,000

5.
사채만기일
납입일(발행일)
변경
2025년 05월 25일
2025년 03월 02일

6.
이자지급방법

이자는 본 사채 발행일 익일부터 원금상환 기일까지 매 3개월마다 표면이자율의 1/4로 산정된 매 3개월 분의 이자를 이자 지급일에 후급한다. 다만, 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일은 발행일로부터 매 3개월이 되는 날로서 다음과 같다.

2022년 08월 25일 2022년 11월 25일
2023년 02월 25일 2023년 05월 25일

2023년 08월 25일 2023년 11월 25일
2024년 02월 25일 2024년 05월 25일

2024년 08월 25일 2024년 11월 25일
2025년 02월 25일 2025년 05월 25일

이자는 본 사채 발행일 익일부터 원금상환 기일까지 매 3개월마다 표면이자율의 1/4로 산정된 매 3개월 분의 이자를 이자 지급일에 후급한다. 다만, 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일은 발행일로부터 매 3개월이 되는 날로서 다음과 같다.

2022년 06월 02일 2022년 09월 02일
2022년 12월 02일 2023년 03월 02일
2023년 06월 02일 2023년 09월 02일
2023년 12월 02일 2024년 03월 02일
2024년 06월 02일 2024년 09월 02일
2024년 12월 02일 2025년 03월 02일

7.
원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2025년 05월 25일에 전자등록금액의

103.1269%
에
해당
하는
금
액을
일시
상환한
다.
단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2025년 03월 02일
에 전자등록금액의

103.1268%
에
해당
하는
금
액을
일시
상환한
다.
단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

9.
전환에 관한 사항
납입금액 변경
- 전환에 따라 발행할 주식

주식수(주)
3,044,140

주식총수 대비 비율(%)
13.96

- 전환에 따라 발행할 주식

주식수(주)

1,826,484

주식총수 대비 비율(%)
8.19

- 전환청구기간

시작일 2023년 05월 25일
종료일 2025년 04월 25일

- 전환청구기간

시작일

2023년 03월 02일

종료일
2025년 02월 02일

9-1.
옵션에 관한 사항
납입일(발행일)
변경

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1년이 되는 2023년 05월 25일
및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 지급일

2023년 05월 25일 2023년 08월 25일
2023년 11월 25일 2024년 02월 25일

2024년 05월 25일 2024년 08월 25일
2024년 11월 25일 2025년 02월 25일

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1년이 되는

2023년 03월 02일

및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 지급일

2023년 03월 02일 2023년 06월 02일
2023년 09월 02일 2023년 12월 02일

2024년 03월 02일 2024년 06월 02일
2024년 09월 02일 2024년 12월 02일

11.
청약일
2021년 11월 22일
2022년 02월 28일

12.
납입일
2022년 05월 25일
2022년 03월 02일

16.
이사회결의일(결정일)
2021년 11월 22일

2022년 02월 28일

21.
기타 투자판단에 참고할 사항
납입금액 및
납입일(발행일)
변경
※ 주석 1
※ 주석 2

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
납입금액 변경
발행권면(전자등록) 총액(원)
10,000,000,000

발행권면(전자등록) 총액(원)

6,000,000,000

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
※ 주석 3
※ 주석 4

【조달자금의 구체적 사용 목적】
- 운영자금 금 100억원

- 운영자금 금

60억원

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
※ 주석 5
※ 주석 6

※ 주석 1)

2. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 05월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 지급일

2023년 05월 25일 2023년 08월 25일 2023년 11월 25일 2024년 02월 25일

2024년 05월 25일 2024년 08월 25일 2024년 11월 25일 2025년 02월 25일

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환 지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023-03-26

2023-04-25

2023-05-25

101.0113%

2차

2023-06-26

2023-07-26

2023-08-25

101.2689%

3차

2023-09-26

2023-10-26

2023-11-25

101.5284%

4차

2023-12-27

2024-01-26

2024-02-25

101.7899%

5차

2024-03-26

2024-04-25

2024-05-25

102.0533%

6차

2024-06-26

2024-07-26

2024-08-25

102.3187%

7차

2024-09-26

2024-10-28

2024-11-25

102.5861%

8차

2024-12-27

2025-01-27

2025-02-25

102.8555%

5. 발행회사의 콜옵션(Call Option) 행사에 관한 협약
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날 (2023년 05월 25일)부터 18개월이 되는 날(2023년 11월 25일)까지 매 1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 이 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본항 제1호의 콜옵션 행사금액을 사채권자에게 매매대금으로 지급하여야 한다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 전자등록총액의 40%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

콜옵션 청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일로부터 30일전부터 10일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 위 콜옵션 행사 통지가 도달한 경우, 콜옵션 행사일에 콜옵션 대상 사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분

콜옵션 청구기간

콜옵션 행사일

원금상환율

FROM

TO

1차

2023년 04월 25일

2023년 05월 15일

2023년 05월 25일

103.0415%

2차

2023년 05월 26일

2023년 06월 15일

2023년 06월 25일

103.2991%

3차

2023년 06월 26일

2023년 07월 17일

2023년 07월 25일

103.5574%

4차

2023년 07월 26일

2023년 08월 16일

2023년 08월 25일

103.8163%

5차

2023년 08월 28일

2023년 09월 15일

2023년 09월 25일

104.0758%

6차

2023년 09월 25일

2023년 10월 16일

2023년 10월 25일

104.3360%

7차

2023년 10월 26일

2023년 11월 15일

2023년 11월 25일

104.5969%

※ 주석 2)

2. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되
는
2023년 03월 02일
및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 지급일

2023년 03월 02일 2023년 06월 02일 2023년 09월 02일 2023년 12월 02일

2024년 03월 02일 2024년 06월 02일 2024년 09월 02일 2024년 12월 02일

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환 지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023-01-01

2023-01-31

2023-03-02

101.0113%

2차

2023-04-03

2023-05-03

2023-06-02

101.2688%

3차

2023-07-04

2023-08-03

2023-09-02

101.5284%

4차

2023-10-03

2023-11-02

2023-12-02

101.7898%

5차

2024-01-02

2024-02-01

2024-03-02

102.0532%

6차

2024-04-03

2024-05-03

2024-06-02

102.3186%

7차

2024-07-04

2024-08-05

2024-09-02

102.5860%

8차

2024-10-03

2024-11-04

2024-12-02

102.8554%

5. 발행회사의 콜옵션(Call Option) 행사에 관한 협약

발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날
(2023년 03월 02일)부터 18개월이 되는 날(2023년 09월 02일)
까지 매 1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 이 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본항 제1호의 콜옵션 행사금액을 사채권자에게 매매대금으로 지급하여야 한다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 전자등록총액의 40%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

콜옵션 청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일로부터 30일전부터 10일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 위 콜옵션 행사 통지가 도달한 경우, 콜옵션 행사일에 콜옵션 대상 사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분

콜옵션 청구기간

콜옵션 행사일

원금상환율

FROM

TO

1차

2023년 01월 31일

2023년 02월 20일

2023년 03월 02일

103.0415%

2차

2023년 03월 03일

2023년 03월 23일

2023년 04월 02일

103.2991%

3차

2023년 04월 02일

2023년 04월 24일

2023년 05월 02일

103.5574%

4차

2023년 05월 03일

2023년 05월 23일

2023년 06월 02일

103.8163%

5차

2023년 06월 02일

2023년 06월 22일

2023년 07월 02일

104.0758%

6차

2023년 07월 03일

2023년 07월 24일

2023년 08월 02일

104.3360%

7차

2023년 08월 03일

2023년 08월 23일

2023년 09월 02일

104.5969%

※ 주석 3)

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

인피니트테크펀드2호
1
이상혁
100
-
-
이상혁
100

-
-
-
-
-
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거
법률
최근결산기
재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
10
이상혁
100
-

(단위: 백만원)

※ 주석 4)

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

인피니트테크펀드2호
2
이상혁
(대표조합원)
0
-
-
에쓰씨엔지니어링 주식회사
(최대출자자)
83.3

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거
법률
최근결산기
재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
68,597
에쓰씨엔지니어링 주식회사
83.3
-

-
17,724
프리미어바이오 주식회사
16.7
-

(단위: 백만원)
- 상기 자산총액은 공시제출일 기준입니다.

※ 주석 5)

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

4
14,000,000,000
3,565
3,927,068
2020.09.04 ~ 2022.08.04
-

7
2,000,000,000
3,620
552,486
2020.04.26 ~ 2022.03.26
-

8
500,000,000
3,590
139,275
2020.05.30 ~ 2022.04.30
-

9
6,000,000,000
3,590
1,671,309
2023.01.29 ~ 2023.12.29
-

10
3,000,000,000
3,585
836,820
2022.02.01 ~ 2024.01.01
-

11
5,000,000,000
3,615
1,383,125
2022.04.28 ~ 2024.03.28
-

소계
30,500,000,000
-
(A)
8,510,083
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
3,285
(B)
3,044,140
2023.05.25 ~ 2025.04.25
-

합계
40,500,000,000
-
11,554,223
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
21,804,082

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
52.99

※ 주석 6)

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

4
14,000,000,000
2,740
5,109,489
2020.09.04 ~ 2022.08.04
-

7
-
-
-
-
-

8
500,000,000
2,670
187,265
2020.05.30 ~ 2022.04.30
-

9
6,000,000,000
2,670
2,247,191
2023.01.29 ~ 2023.12.29
-

10
3,000,000,000
2,660
1,127,819
2022.02.01 ~ 2024.01.01
-

11
5,000,000,000
2,665

1,876,172

2022.04.28 ~ 2024.03.28
-

소계
28,500,000,000
-
(A)
10,547,936
-
-

신규 발행 사채권
6,000,000,000
3,285
(B)
1,826,484
2023.03.02 ~ 2025.02.02
-

합계
34,500,000,000
-
12,374,420
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
22,287,952

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
55.52

- 2022년 02월 28일 공시제출일 현재 전환가액에 따른 전환가능주식수입니다.
- 기발행주식 총수(주)(C)는 2022년 02월 28일 공시제출일 현재 총 발행주식수입니다.
- 7회차 전환사채는 2022년 02월 28일 공시제출일 현재 전부 전환으로 말소되었습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 02월 28일

회 사 명 :
(주)알파홀딩스

대 표 이 사 :
김종인, 최진규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 344, 8층

(전 화)070-4600-0000

(홈페이지)http://www.alpha-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최진규

(전 화)070-4600-0000

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
12
종류
무기명식 이권부 무보증
사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
6,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
104,200,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
6,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2

만기이자율 (%)
3

5. 사채만기일
2025년 03월 02일

6. 이자지급방법

이자는 본 사채 발행일 익일부터 원금 상환 기일까지 매 3개월마다 표면이자율의 1/4로 산정된 매 3개월 분의 이자를 이자 지급일에 후급한다. 다만, 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일은 발행일로부터 매 3개월이 되는 날로서 다음과 같다.

2022년 06월 02일 2022년 09월 02일
2022년 12월 02일 2023년 03월 02일
2023년 06월 02일 2023년 09월 02일
2023년 12월 02일 2024년 03월 02일
2024년 06월 02일 2024년 09월 02일
2024년 12월 02일 2025년 03월 02일

7. 원금상환방법

만
기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는

2025년 03월 02일에
전자등록금액의

103.1268%
에
해당
하는
금
액을
일시
상환한
다.
단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는
그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,285

전환가액 결정방법

본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가단위 미만은 상위호가 단위로 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

1) 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액

2) 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

3) 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가

전환에 따라
발행할 주식
종류
㈜알파홀딩스 기명식 보통주

주식수
1,826,484

주식총수 대비
비율(%)
8.19

전환청구기간
시작일
2023년 03월 02일

종료일
2025년 02월 02일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 조정하며, 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액을 가진 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 전환가액으로 조정한다. 또한 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합 주식 액면 변경 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환청구권자가 가질 수 있었던 주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 자본의 감소 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단 자본의 감소 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제‘다.’호는 제외한다)한 가액(이하 산정가액)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우 (전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 자본의 감소 및 주식병합 등이 없었다면 얻을 수 있었던 가치와 동등한 가치를 반영할 수 있도록 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상을 조정한다.

4) 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건): 위 1)목 내지 3)목과는 별도로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

5) 위 1)목 내지 4)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 전환가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

6) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거
정관 제17조【전환사채의 발행】
⑥ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행 가능 사채 액면 총액 중 이천억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 차입금 상환, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 시설투자, 자산매입, 인수합병, 투자 및 기타 경영상의 판단 등을 포함하여 발행하는 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
104,200,000,000

9-1. 옵션에 관한 사항

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채
의 발행일로부터
1년이 되는
2023년 03월 02일
및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 지급일

2023년 03월 02일 2023년 06월 02일
2023년 09월 02일 2023년 12월 02일

2024년 03월 02일 2024년 06월 02일
2024년 09월 02일 2024년 12월 02일

나. 조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점

다. 조기상환 지급장소: 기업은행 화성시청지점

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
'20. 기타 투자판단에 참고할 사항에서 5. 발행회사의 콜옵션(Call Option) 행사에 관한 협약" 참고

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022년 02월 28일

12. 납입일
2022년 03월 02일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
2022년 02월 28일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제2호 및 제3호에 따라 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 본 사채는 발행회사의 동의 없이 제3자에게 전매될 수 있으나, 발행일로부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며 거래단위의 분할 및 병합이 금지된다.

2. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되
는
2023년 03월 02일
및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 지급일

2023년 03월 02일 2023년 06월 02일 2023년 09월 02일 2023년 12월 02일

2024년 03월 02일 2024년 06월 02일 2024년 09월 02일 2024년 12월 02일

나. 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

다. 조기상환 지급장소: 기업은행 화성시청지점

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환 지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023-01-01

2023-01-31

2023-03-02

101.0113%

2차

2023-04-03

2023-05-03

2023-06-02

101.2688%

3차

2023-07-04

2023-08-03

2023-09-02

101.5284%

4차

2023-10-03

2023-11-02

2023-12-02

101.7898%

5차

2024-01-02

2024-02-01

2024-03-02

102.0532%

6차

2024-04-03

2024-05-03

2024-06-02

102.3186%

7차

2024-07-04

2024-08-05

2024-09-02

102.5860%

8차

2024-10-03

2024-11-04

2024-12-02

102.8554%

마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

3. 사채의 발행방법: "본 사채"는 "주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다.

4.
전환가액의 산정: 본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가단위 미만은 상위호가 단위로 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

1) 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액

2) 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

3) 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가

5. 발행회사의 콜옵션(Call Option) 행사에 관한 협약
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날
(2023년 03월 02일)부터 18개월이 되는 날(2023년 09월 02일)
까지 매 1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 이 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본항 제1호의 콜옵션 행사금액을 사채권자에게 매매대금으로 지급하여야 한다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 전자등록총액의 40%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

콜옵션 청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일로부터 30일전부터 10일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 위 콜옵션 행사 통지가 도달한 경우, 콜옵션 행사일에 콜옵션 대상 사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분

콜옵션 청구기간

콜옵션 행사일

원금상환율

FROM

TO

1차

2023년 01월 31일

2023년 02월 20일

2023년 03월 02일

103.0415%

2차

2023년 03월 03일

2023년 03월 23일

2023년 04월 02일

103.2991%

3차

2023년 04월 02일

2023년 04월 24일

2023년 05월 02일

103.5574%

4차

2023년 05월 03일

2023년 05월 23일

2023년 06월 02일

103.8163%

5차

2023년 06월 02일

2023년 06월 22일

2023년 07월 02일

104.0758%

6차

2023년 07월 03일

2023년 07월 24일

2023년 08월 02일

104.3360%

7차

2023년 08월 03일

2023년 08월 23일

2023년 09월 02일

104.5969%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

인피니트테크펀드2호
없음
-
-
6,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

인피니트테크펀드2호
2
이상혁
(대표조합원)
0
-
-
에쓰씨엔지니어링 주식회사
(최대출자자)
83.3

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거
법률
최근결산기
재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
68,597
에쓰씨엔지니어링 주식회사
83.3
-

-
17,724
프리미어바이오 주식회사
16.7
-

(단위: 백만원)
- 상기 자산총액은 공시제출일 기준입니다.

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장
여부
상장
폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장
여부
상장
폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

- 운영자금 금 60억원

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

4
14,000,000,000
2,740
5,109,489
2020.09.04 ~ 2022.08.04
-

7
-
-
-
-
-

8
500,000,000
2,670
187,265
2020.05.30 ~ 2022.04.30
-

9
6,000,000,000
2,670
2,247,191
2023.01.29 ~ 2023.12.29
-

10
3,000,000,000
2,660
1,127,819
2022.02.01 ~ 2024.01.01
-

11
5,000,000,000
2,665

1,876,172

2022.04.28 ~ 2024.03.28
-

소계
28,500,000,000
-
(A)
10,547,936
-
-

신규 발행 사채권
6,000,000,000
3,285
(B)
1,826,484
2023.03.02 ~ 2025.02.02
-

합계
34,500,000,000
-
12,374,420
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
22,287,952

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
55.52

- 2022년 02월 28일 공시제출일 현재 전환가액에 따른 전환가능주식수입니다.
- 기발행주식 총수(주)(C)는 2022년 02월 28일 공시제출일 현재 총 발행주식수입니다.
- 7회차 전환사채는 2022년 02월 28일 공시제출일 현재 전부 전환으로 말소되었습니다.