아이윈 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20220228)
제출인: 아이윈

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.2
(주)아이윈

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 02월 28일

회 사 명 :
(주)아이윈

대 표 이 사 :
신규진, 조병호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110

(전 화)051-711-2222

(홈페이지)http://http://www.kwangjinwintec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)변태철

(전 화)051-711-2222

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
폴라리스웍스 (POLARIS WORKS, Inc)

국적
대한민국
대표자
지준경

자본금(원)
5,929,106,300
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
57,161,313
주요사업
Photo Sensor 용 CSP

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
13,804,191

양수금액(원)(A)
40,357,737,100

총자산(원)(B)
96,091,134,414

총자산대비(%)(A/B)
42.00

자기자본(원)(C)
75,250,280,353

자기자본대비(%)(A/C)
53.63

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
13,804,191

지분비율(%)
24.00

4. 양수목적
사업다각화를 위한 지분 인수

5. 양수예정일자
2022년 04월 11일

6. 거래상대방
회사명(성명)
폴라리스오피스 외 6인
(자세항 사항은 '14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참고)

자본금(원)
18,731,580,000

주요사업
오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업

본점소재지(주소)
서울시 금천구 가산디지털1로 19, 대륭테크노타운 18차, 19층

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1)지급방법: 현금지급
2)지급시기: 계약금 7,236,100,270원(2022.02.28)
 잔 금 33,121,636,830원(2022.04.11)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 및 
 동법 시행령 제171조에 해당
- 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 타법인 주식 취득가액의 적정성 여부 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
부영회계법인

외부평가 기간
2022년 02월 07일 ~ 2022년 02월 27일

외부평가 의견
본 평가인의 검토 결과 양수대상주식의 1주당 기준주가는 1,610원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 1,287원에서 최고 5,594원의 범위로 산정되었습니다 . 따라서 귀사의 양수가액인 1주당 3,600원은 과거 상장법인 경영권프리미엄거래사례 등을 고려 시 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 02월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

1
4. 기
타 투자
판단과
관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수는 2021년 9월 30일 분기보고서 기준입니다.
2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 당사의 최근 사업연도(2020년)말 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 최근 사업연도(2020년)말 경과 후 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래대금의 지급절차가 완료되는 거래종료일을 의미하 며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
4) 상기 '6. 거래상대방'에 대한 자세한 사항은 하기 [거래상대방에 관한 사항]을 참조하시기 바라며, 거래 세부내역은 다음과 같습니다.

거래상대방
주식의 종류

거래주식수(주)

거래대금(원)

폴라리스오피스
보통주
6,211,180
22,925,916,000

우선주
157,130

조성우
보통주
1,049,733

3,779,038,800

에스와이미디어그룹
보통주
1,237,065

4,453,434,000

지준경
보통주
213,695

769,302,000

이성엽
보통주
12,155

43,758,000

조정완
보통주
8,838

31,816,800

아이에이
보통주
4,914,395
8,354,471,500

5) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 최근사업연도말인 2020년, 
전년도는 2019년, 전전년도는 2018년 재무제표 기준입니다.
6) 기타 발행회사에 관한 사항은 첨부한 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
7) 대금지급 완료 후 거래가 종결되면, (주)아이윈이 최대주주로 변경될 예정입니다. 

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
41,767
16,600
25,167
5,166
8,053
-3,948
적정
삼덕회계법인

전년도
28,830
21,123
7,707
3,678
5,488
-7,792
적정
대성삼경회계법인

전전년도
17,628
11,595
6,033
2,722
9,237
-4,378
적정
대성삼경회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

폴라리스오피스
대한민국
서울시 금천구 가산디지털1로

직업(사업내용)
오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
지준경
-
-

최대주주
(주)세원
4,917,344
13.13

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2020년
결산기
12월

자산총계
50,112
자본금
18,732

부채총계
17,720
매출액
19,495

자본총계
32,392
당기순손익
-985

외부감사인
삼덕회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 백만원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

기업은행
33,000
22년02월 ~ 25년02월
아이윈 건물
-

소 계
33,000
-
-
-