케이씨씨 — 주주총회소집공고 (20220228)
제출인: 케이씨씨

주주총회소집공고
2.9
(주)케이씨씨

주주총회소집공고

2022년 2월 28일

회 사 명 :
(주)케이씨씨

대 표 이 사 :
정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 윤 희 탁

(전 화) 02-3480-5572

주주총회 소집공고

(제64기 정기)

당사 정관

제18조의 규정에 의거 제64기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바랍니다. 

­ 다 음 ­

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(월) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (주)케이씨씨 본사 지하 1층 상담실
 ※ 문의 (02)3480-5000
3. 회의목적사항

가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 
 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
 1) 제1호 : 정관 일부 변경의 건 
 2) 제2호 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 : 사내이사 정몽진 선임의 건
 - 제2-2호 : 사내이사 김성원 선임의 건
 - 제2-3호 : 사외이사 한무근 선임의 건
 - 제2-4호 : 사외이사 윤석화 선임의 건
 - 제2-5호 : 사외이사 장성완 선임의 건
 3) 제3호 : 감사위원회 위원 장성완 선임의 건
 4) 제4호 : 이사 보수한도액 승인의 건
 5) 제5호 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 제5호 의안은 상법 제 449조의2에 의한 요건 충족시 주주총회 보고사항으로
 변경 예정

4. 실질주주의 의결권 행사 안내
금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
※ 당사에 의결권을 위임하실 주주분들께서는 첨부된 위임장을 사용하여 제출하여 주시기 바랍니다.
※ 제출처 : 서울 서초구 사평대로 344 (주)케이씨씨 재정팀(02-3480-5572)

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 
 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 4일 ~ 2021년 3월 28일
 - 단, 마감일은 17시까지 가능
 다. 본인 인증 방법은 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증 서, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행 사 또는 전자위임장 수여
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.kccworld.co.kr)전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다. 

7. 안내사항
상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
(※ 회사 홈페이지 주소 : https://www.kccworld.co.kr)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정종순
 (출석률:

100%)

김희천
(출석률:
 100%)
한무근
(출석률:
100%)
장성완
(출석률:
100%)
윤석화
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.06
1. Master Transaction Agreement 체결의 건
2. MOM 신주 인수의 건
3. KCC실리콘 주식양수도의 건
4. Basildon 지분 양수도의 건
5. 주주간계약 변경계약 체결의 건
6. 계열회사와의 연간 거래금액 수정 승인의 건
7. 2021년 안전 보건 계획 승인의 건

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2
2021.02.10
1. 제63기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
2. 제63기 영업보고서 승인의 건
3. 제63기 재무제표 제출 승인의 건
4. 전자투표 도입 승인의 건
5. 현금배당 실시의 건
6. 무보증 국내사채 발행의 건
7. 공정거래 자율준수관리자 변경 선임의 건
8. 지배인 선임의 건

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※ 보고사항
① 2020년 준법지원활동 현황
② 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 현황 및 계획
③ 2020년 내부회계관리제도 운영 실태
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3
2021.03.17
1. 제63기 재무제표 승인의 건

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※ 보고사항
① 제63기 감사 보고
② 2020년 연간 내부회계 관리제도 평가 보고
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-
-

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김희천
(출석률:
 100%)
한무근
(출석률:
100%)
장성완
(출석률:
100%)
윤석화
(출석률:
100%)
신동렬
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

4
2021.03.29
1. 선임(先任) 사외이사 선임의 건 
2. 사외이사후보추천위원회 구성의 건
3. 해외지사(두바이) 폐쇄의 건
4. 계열회사와의 2021년 1분기 상품 용역 거래금액 변경의 건
5. 계열회사와의 2021년 2분기 상품 용역 거래금액 승인의 건
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5
2021.04.22
1. 안성공장 PVC창호라미 가공공장 증축공사 계약변경의 건
2. 문막공장 글라스울 1호기 증설공사 신규계약의 건
3. 엠오엠 제1호 사모투자 합자회사 출자지분 매수의 건
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6
2021.06.10
1. 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건
2. 계열회사와의 2021년 2분기 상품 용역 거래금액 변경의 건
3. 계열회사와의 2021년 3분기 상품 용역 거래금액 승인의 건
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7
2021.07.15
1. 제64기 분기 현금배당 실시의 건
2. 무보증 국내사채 발행의 건
3. 안성공장 PVC창호라미 가공공장 증축공사 정산의 건
4. 지배인 선임의 건
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※ 보고사항

①
공정거래 자율준수 프로그램 운영 현황 보고

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8
2021.09.16
1. 김천공장 글라스울 2호기 증설공사 신규계약의 건
2. 계열회사와의2021년4분기 상품 용역 거래금액 승인의 건

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9
2021.10.21
1. 문막공장 글라스울 1호기 증설공사 계약변경의 건
2. 광업권 취득의 권
3. 언양공장 부지 매각의 건
4. 타법인 출자의 건
5. 공동투자의 건
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10
2021.12.16
1. 계열회사와의 2022년 1분기 상품 용역 거래금액 승인의 건
2. 울산영업소 주소지 변경의 건
3. 공정거래 자율준수관리자 변경 선임의 건
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
등기임원(4명)
2021.02.10
1. 사외이사후보 추천의 건
가결

2021.03.29
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회
사외이사 겸 감사위원(3명)
2021.02.10
1. 제63기 재무제표 등 검토의 건

가결

※보고사항
① 2020년 내부회계관리제도 운영 실태 
② 2020년 내부 감사 실적 및 2021년 감사 계획
-

사외이사 겸 감사위원(3명)
2021.03.17
1. 제63기 감사보고서 제출의 건
2. 2020년 연간 내부회계관리제도 평가 제출의 건
3. 제63기 재무제표 이사회 승인 동의의 건

가결
가결
가결

※보고사항
① 2020 케이씨씨 감사결과(KPMG)
-

사외이사 겸 감사위원(3명)
2021.03.29
1. 감사위원회 위원장 선임의 건
-

사외이사 겸 감사위원(3명)
2021.06.10
※보고사항
① 2021년 KCC감사계획 (KPMG)
-

사외이사 겸 감사위원(3명)
2021.09.16
※보고사항
① 2021년 회계감사 진행상황(KPMG)
② 2021 상반기 내부감사 실적 보고(감사팀)
-

사외이사 겸 감사위원 (3명)
2021.12.16
1. 핵심감사항목 협의 및 선정의 건
※ 보고사항
① 2021년 회계감사 진행상황(KPMG)
-

(사외이사후보추천위원회 구성원)
※ 2021.02.10 기준 : 박성완 사내이사, 한무근 사외이사, 윤석화 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2021.03.29 기준 : 정재훈 사내이사, 한무근 사외이사, 장성완 사외이사, 윤석화 사외이사
(감사위원회 구성원)
※ 2021.02.10 기준 : 정종순 사외이사, 김희천 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2021.03.17 기준 : 정종순 사외이사, 김희천 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2021.03.29 기준 : 김희천 사외이사, 장성완 사외이사, 신동렬 사외이사
※ 2021.06.10 기준 : 김희천 사외이사, 장성완 사외이사, 신동렬 사외이사
※ 2021.09.16 기준 : 김희천 사외이사, 장성완 사외이사, 신동렬 사외이사
※ 2021.12.16 기준 : 김희천 사외이사, 장성완 사외이사, 신동렬 사외이사

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
7,000,000,000
363,600,000
72,720,000
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 9명의 보수한도 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

문막공장 글라스울 1호기 증설공사
㈜케이씨씨건설
(계열회사)
2021.04.26 ~ 2023.03.31
433
2.1%

김천공장 글라스울 2호기 증설공사
㈜케이씨씨건설
(계열회사)
2021.09.16 ~ 2023.12.31
825
4.0%

※ 상기 비율은 2020년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임.
 (2020년 별도기준 매출액(2조 719억원))

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
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III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 건자재 부문

① 산업의 특성

건축자재산업은 대규모 자본, 설비가 요구되는 자본집약형 장치산업으로 신규진입장벽이 높은 특징이 있습니다. 2020년 건설수주가 코로나19로 인한 경기침체에도 불구하고 역대 최대치 기록을 전망하고 있어 점진적인 건축자재 수요 회복세가 예상되고 있습니다. 다만 철강 등 건설기초자재의 수급불안 및 가격인상, 코로나19에 따른 불확실성 지속, 주택담보대출 규제, 금리인상 등 정부의 부동산 과열 억제 정책으로 건축자재 수요지연 및 감소할 가능성 또한 존재합니다.

② 산업의 성장성

한국은행이 발표한 보도자료에 의하면 2021년 GDP는 전기대비 1분기 +1.7%, 2분기 +0.8%, 3분기+0.4%성장하였으며, 국내외 경제연구기관들의 경제전망 발표자료에 따르면 2021년 연간 GDP 성장률은 플러스(+) 성장을 나타낼 것으로 전망되고 있습니다. 한편 2021년 건설투자의 경우 전기대비 1분기 +1.3% 성장하였으나 2분기 -2.3%, 3분기-3.0%로 감소하였으며, 건설업 국내총생산 역시 전기대비 1분기 +0.9% 성장하였으나 2분기 -1.3%, 3분기 -1.7% 감소하였습니다. 특히 건설투자는 전년 동기 대비 비교시 2020년 2분기부터 2021년 3분기까지 6분기 연속 감소세를 보여 건설시장에 불안요소로 작용하고 있습니다. 그러나 한국건설산업연구원에서 6월30일 발표한 하반기 건설경기 전망에 따르면, 2021년 2분기부터 건축공사 위주로 반등하고 있는 것으로 전망되고 있습니다. 국내경기는 글로벌 경기 회복에 따른 수출 개선, 양호한 투자 흐름 지속 등으로 완만한 회복세를 보이면서 성장흐름이 점차 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 비주거용 건물 중 상업용 건물은 코로나19 확산 이후 자영업 업황 악화에 따라 다소 부진하겠으나, 온라인쇼핑 수요 급증으로 창고 착공 증가가 회복 요인으로 작용하여 기타_창고용 건물은 지속적으로 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 향후 건축자재산업 흐름은 경제 재개에 따른 기대감과 함께, 코로나19 확산에 따른 실물경기 부침과 공급측면 병목현상(원자재Shortage, 물류비 상승)에 따른 생산자물가 상승 등 불안요인도 상존하는 상황입니다.

③ 경기변동의 특성

건축자재 산업은 수요산업인 건축경기에 따라 경기변동이 이루어지는 산업으로서 
계절적 요인에 의한 계절적 경기 순환체계와 전반적인 산업 경기동향에 따라 순환
주기를 갖는 경기변동 구조를 가지고 있습니다.

④ 경쟁 상황

건축자재 산업은 대규모 자본, 설비 및 사업용 부지가 요구되는 자본집약형 장치산업으로서 대규모의 투자가 요구됩니다. 따
라서 신규 진입장벽이 높고, 대부분 중량
제품으로 내수판매가 주종을 이루고 있으며 비교적 안정적인 시장을 유지하고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성
건축자재 산업의 경우 대부분 자연광석을 주원료로 제조하며
,
석고보드의 경우 석탄화력발전의 부산물인 배연탈황석고와 수입 천연석고를 주원료로 제조하고 있습니다.

⑥ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

건축물 관련 법규(건축법, 주택법, 건축물의 실내 마감재료 기준, 건축물의 피난 방화구조 등에 관한 규칙, 건축물 설비 기준 등에 관한 규칙, 건축물 에너지 절약 설계 
기준, 친환경 주택의 건설기준 및 성능, 에너지 소비 효율 등급제도 등)와 각종 환경관련 규제(환경마크, HB인증, 다중이용 시
설 등의 실내공기질 관리법 등)에 만족하기위하여 다양한 제품에 대한 개발을 진행하고 있습니다.

- 도료 부문

① 산업의 특성
도료산업은 건설, 자동차, 조선 등의 산업용은 물론 생활 주변에 사용되는 가정용 등 다양한 방면에 사용되고 있습니다.생산 초기에는 대량생산이 주를 이루었으나 현재는 다양한 수요에 적절히 대응하기 위하여 다품종 생산체제를 갖추고 있으며, 점차 높은 기술력이 요구되는 고부가가치 제품 및 친환경 제품으로 시장의 주력이 이동
하고 있는 상황입니다.따라서 도료시장은 과거 많은 군소업체가 난립하여 경쟁하던 단계에서 기술력과 브랜드파워를 겸비한 소수의 대형 제조사 위주로 재편되고 있습니다. 도료산업은 원재료의 수입 비중이 높아 환율 및 유가와 밀접한 관련을 가지고 있으며, 전방산업인 건설, 자동차, 조선, 전자산업 등의 경기에 많은 영향을 받고 있습니다.

② 산업의 성장성

도료사업은 산업생산, 건설경기 등과 같은 전방산업과 밀접한 관련이 있습니다. 한국은행은 2021년 국내 GDP 성장률 전망을 4.0% 로 발표했습니다. 민간소비 역시 연간 2.8% 증가가 전망되며, 코로나 충격에서 벗어나 회복세를 나타내고 있습니다. 조선산업의 경우는 2021년 상반기까지 이어져오던 대량 신조 발주는 소폭 감소 중이나,중소형 컨테이너선의 신조 발주 및 컨테이너선의 운임 상승, 전 세계 친환경 정책에 따른 LNG선의 수요 증가 등으로 국내 조선소의 신조 수주는 계속 이어지고 있습니다. 특히 IMO(International Maritime Organization)에서 선박온실가스 감축 전략으로 2023년부터 현존선에 대한 CO2규제가 실시되며,노후선의 폐선 증가 또한 신조 발주량 증가에 영향을 줄 것으로 전망합니다
자동차 산업의 경우 2020년 코로나19로 인한 자동차 생산 감소 및 기저효과 등으로 2021년 수요는 2019년 이전 시장으로 회복을 예측이 되었습니다. 21년 3분기 생산량은 20년 동년 대비 1.1% 증가했습니다. 하지만 21년 4분기의 경우 국내 시장의 경우 신규 신차 호조세 및 친환경차 판매 비중이 증가하고 있지만, 반도체 수급 불안이 장기화 됨에 따라 4분기의 성장세는 다소 주춤할 것으로 전망됩니다.

③ 경기변동의 특성

도료산업은 수요산업인 자동차, 선박 및 건설경기의 영향을 받는 산업입니다. 건축용도료의 경우 계절적 요인에 영향을 받는 특성을 가지고 있는 반면, 자동차, 선박, 공업도료 등은 전반적인 산업 경기 동향에 영향을 받습니다. 
 
④ 경쟁 상황

도료산업은 제조공정이 비교적 단순한 비장치 산업으로서 소규모 자본으로도 시장 진입이 가능하다는 특징을 가지고 있어 한때 국내에 150여 개의 군소업체가 난립하고 있었습니다. 그러나 최근에는 기술력과 브랜드 파워를 겸비한 대형사 위주로 시장이 재편되면서, 당사를 포함한 상위 5개사가 전체 시장의 약 90%를 점유하고 있습니다. 화학제품인 도료는 친환경성, 고기능성 및 고급화 경향이 확대되고 있습니다. 그러나 건축용 도료시장은 상대적으로 기술력이 떨어지고 수요처에 대한 서비스가 낙후된 중소기업들이 다수 포진하여 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 상황입니다. 한편, 자동차, 선박, 공업용 도료 분야는 국내시장뿐만 아니라 전세계 시장에서 글로벌 선두기업들과 경쟁하고 있어, 지속적인 기술개발과 효율적인 유통망 및 우수한 인력확보 등이 그 어느 것보다도 필요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 

⑤ 자원조달의 특성

도료 제품의 원재료는 석유화학에서 유도 합성되는 용제ㆍ합성수지ㆍ유기안료 등의 비율이 높고, 나머지는 천연수지 및 무기안료 등으로 구성되어 있습니다. 범용 수지와 안료 등은 대부분 국내에서 조달하나 특수 용도로 사용되는 고부가가치 도료의 경우 원료를 주로 해외에서 조달하고 있습니다.

⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

당사는 산업안전보건법에 따른 물질안전보건자료의 작성, 비치 및 안전한 사업장 조성을 위한 작업 환경 개선에 노력하고 있습니다. 더불어 고객의 건강과 환경 보호를 위해 유해성을 최소화한 제품 개발에 적극 매진하고 있으며, 각종 환경관련 법규(화학물질 관리법, 화학 물질 등록 및 평가 등에 관한 법률, 실내공기질 관리법, 수도권 대기환경 개선에 관한 특별법 등)에 대응하기 위하여 원료 입고에서 최종 처리까지 유해화학물질에 대한 엄격한 관리가 이루어지고 있습니다.

- 소재 부문

① 산업의 특성
실리콘 산업은 실리콘 메탈 등을 원료로 하여 실리콘의 기초 원료인 모노머(MCS: Methyl Chlorosilane)를 생산하는 Upstream 공정과 이를 원료로 하여 다양한 실리콘 제품을 생산하는 Downstream 공업을 포괄하는 사업으로 특히 Upstream은 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 
케이씨씨실리콘은 국내에서는 유일하게 유기실리콘 원료부터 1차, 2차 제품까지 일괄 생산하고 있습니다.

② 산업의 성장성

실리콘 산업은 일반 소비자들이 사용하는 생활용품등의 소비재 시장의 견조한 시장 성장을 바탕으로 실리콘의 뛰어난 물성으로 인해 자동차, 전기전자 등 각종 산업에 응용처가 확대되고 있습니다. 지역적으로는 중국, 인도, 중남미 국가들의 소비수준 향상에 따른 기존Commodity 시장의 추가성장이 기대되고, 최근 전기차 시장의 성장과 고령화에 따른 의료용 수요 증대로 고부가가치 실리콘 제품을 중심으로 더욱 높은 시장 성장이 전망되고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

실리콘 일반Commodity 제품의 경우 경기변동에 상대적으로 비탄력적이나 자동차, 화장품, 건축, 디스플레이 등 전기전자 산업은 정책, 계절 등 대외변수에 따른 수요 변동을 보이고 있습니다. 이에 따라 해당 실리콘 제품의 시장도 경기변동의 영향을 받고 있습니다. 특히 건축용 실란트의 경우는 건축경기의 직접적 영향 및 계절적 특성을 보이고 있습니다. 

④ 경쟁상황

실리콘 원료생산 설비는 높은 자본집약 산업으로 2000년대까지 Dow , Wacker, MPM, Shin-Etsu, Elkem 등 글로벌 업체들의 과점 형태였습니다. 이 글로벌 업체들은 원료부터 최종 제품까지 일괄 생산 체계를 갖추어 원가 경쟁력이 높은 제품과 기술력을 앞세워 시장을 선도하고 있습니다. 그리고 2000년대 이후 중국의 신규 업체들이 시장에 적극 참여하고 있어 치열한 경쟁의 각축장이 되고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성

유기실리콘의 주원료는 메탈실리콘과 메탄올 입니다. 두 원료 모두 대부분 중국에서 조달하고 있으며, 원유를 비롯한 주요 원자재의 가격변동과 전방산업의 수요변동이 주요 원재료 가격변동에 영향을 미치고 있습니다.

⑥
관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
2007년 6월에 발효된 REACH 제도를 비롯한 글로벌 규제에 적극 대응하고 있습니다. REACH 제도란 EU 내에서 제조되거나 수입되는 1톤 이상의 모든 화학물질을 등록하여 평가, 허가절차를 거쳐 사용하게 하는 법령으로써, 사전대응을 위한 전담인원을 배정하여 체계적이고 전사적인 대응을 추진 중에 있습니다. 또한, 2015년부터 전면 시행된 '화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률'과 '화학물질관리법'에 대응하기 위해 제조 또는 수입 화학 물질에 대한 화학 물질등재 등의 활동 및 테스트를 진행 중에 있습니다. 건축용 실란트는 환경부 주관의 실내용 건축자재 사전적합제도 및 국토부 건강친화형 주택관련 규격을 준수하고 있습니다.

- 기타 부문

① 산업의 특성

전력 및 전기전자용 무기 소재는 반도체, 디스플레이, LED, 파워모듈 등 다양한 산업에서 핵심 부품의 재료로 적용되고 있으며, 빠르게 변화하는 전방산업의 트렌드와 고객의 요구에 부응하는 제품을 적시에 출시해야 하는 기술 집약적인 산업입니다. 소재 산업은 특성상 원재료의 수입 비중과 제품의 수출 비중이 높아 환율 및 유가 등에 영향을 받고 있으며, 전방산업인 반도체, 전기전자, 건설, 자동차, 재생에너지 등의 업황에 많은 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.

② 산업의 성장성

모바일, 5G, 자율주행, AI, Cloud, Smart Factory, AR/VR 등으로 대변되는 4차 산업혁명을 맞아 반도체, 디스플레이 등 전기전자 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 중국, 인도, 중남미, 동유럽을 비롯한 Emerging Markets의 성장, 차세대 기술 및 제품의 활발한 개발 등으로 소재에 대한 수요는 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 또한 대부분 일본기업에 의존해 오던 핵심 소재 및 부품들을 국내업체들이 기술과 경쟁력을 확보하면서 국산화가 본격적으로 진행되는 등 향후 성장이 기대되고 있습니다. 하지만 최근 전세계 코로나 19 사태의 종식시점에 따른 변동성 확대로 향후 전망에 대해서 가늠하기 어려운 상황입니다. 코로나 19 사태로 인해 자동차 제조업체 등이 일부 가동을 중단하는 등 수요가 변동될 가능성이 있는 반면 재택수업/근무의 증가 언택트 문화의 확산에 따른 반도체의 수요 급증은 소재 시장 성장에 긍정적인 부분으로 작용할 수 있습니다. 또한 코로나 확산이 줄어들고 있는 국가의 경우, 이후 침체된 경기를 회복하기 위해 전력산업을 포함한 SOC (사회간접자본) 사업을 본격적으로 추진하는 등 경제회복을 위한 투자가 증가할 가능성도 존재합니다.

③ 경기변동의 특성
반도체, LED, 디스플레이 등 전기전자 산업은 계절 등 일정한 주기에 따른 수요 변동을 보이고 있으며, 환율, 유가, 세계경기 등의 외부 경영환경의 변화에도 시장변동이 크게 나타나는 특성이 있습니다. 관련된 무기소재도 전방산업의 경기에 민감하게 반응하며 추세를 같이하고 있습니다.

④ 경쟁상황
소재의 경우 유럽과 일본 업체들이 높은 기초 과학수준과 노하우를 바탕으로 시장을 여전히 선도하고 있으나, 한국, 중국 등의 업체들이 R&D 투자와 가격 경쟁력을 바탕으로 점차 기술 격차를 줄여 가고 있습니다. 특히, 차세대 고부가가치 소재 시장을 선점하려는 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 최근 중국 업체들은 풍부한 자금력과 적극적인 정부 지원 정책, 낮은 제품 가격을 무기로 저가시장에 대해 공격적으로 진입하려는 시도를 하고 있습니다. 케이씨씨 역시 지속적인 기술개발 및 생산성 향상을 통해 유럽업체가 선점하고 있는 DCB 시장에서의 점유율을 확대해나가고 있으며, AM은 경쟁업체를 따돌리며 점유율을 지켜내고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성
AM, DCB의 경우 원자재를 일본과 독일 등지에서 수입하여 조달하고 있습니다. 최근 발생한 미중 무역분쟁 및 일본과의 마찰 등으로 인한 영향을 최소화하기 위해 국내업체를 포함해 벤더 다원화 과제가 진행중으로 중장기적으로 자원 조달의 문제는 없습니다.

⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
환경 분야와 관련하여 2006년 7월 발효된 유럽연합(EU)의 특정유해물질사용제한지침(RoHS)으로 인하여 반도체업계를 비롯한 전기 전자 소재 시장에서는 친환경 제품으로 전환되는 추세입니다. 아울러 2007년 6월에 발효된 REACH 제도를 비롯한 글로벌 규제에 적극 대응하고 있습니다. REACH 제도란 EU 내에서 제조되거나 수입되는1톤 이상의 모든 화학물질을 등록하여 평가, 허가절차를 거쳐 사용하게 하는 법령으로써, 사전대응을 위한 전담인원을 배정하여 체계적이고 전사적인 대응을 추진 중에 있습니다. 또한, 2015년부터 전면 시행된 '화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률'과 '화학물질관리법'에 대응하기 위해 제조 또는 수입 화학 물질에 대한 화학 물질등재 등의 활동 및 테스트를 진행 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 건자재 부문

내장재인 석고보드, 천장재인 마이톤(암면흡음천장판), 석고텍스를 생산하고 있으며, 이들 제품 모두 무기질 불연재 및 친환경 제품으로 건축물 사용자에 대한 화재 안전 및 실내공기실 관리에 기여하고 있습니다. 석고보드는 경량성과 시공성이 우수하여 건축물의 벽체, 천장 및 건식벽체 등 내부 마감재로 널리 사용되는 제품으로, 당사는 2017년 석고보드 생산라인 3호기 증설하여 시장수요에 대응하고 있습니다. 미네랄울(암면)을 주원료로 하는 마이톤(암면흡음천장판)은 다른 천장재에 비해 흡음성능이 우수하고 미려한 외관구현이 가능하여 교육시설, 공공기관, 사무실, 호텔, 병원 등 고급 건축물과 정숙한 환경을 요구하는 시설에 주로 적용되고 있습니다. 또한, 2015년 11월 보급형 천장재 시장을 겨냥한 석고계 천장재인 석고텍스plus 신제품 출시 하였고, 한국표준협회(KSA)로부터 5년 연속(2017년 ~ 2021년) 한국품질만족지수(KS-QEI) 1위 수상하는 등 제품 경쟁력 확대 중입니다.
 보온단열재는 건축용으로 그라스울 (유리면) 및 미네랄울(암면), 산업/선박용으로는 미네랄울, 세라믹 화이바를 생산, 공급하고 있으며, 우수한 보온단열 성능을 통해 각종 건축물 및 산업설비의 에너지 절감에 기여하고 있습니다. 그라스울의 경우 2014년 10월부로 기존 페놀 바인더를 친환경 천연 바인더로 대체한 그라스울 네이처의 상업 생산을 통하여 국내 친환경 단열재 산업을 선도해 나가고 있으며, 3년 연속(2019년 ~ 2021년) 한국품질만족지수(KS-QEI) 1위를 수상하였습니다. 또한, 최고 1,200℃의 고온에서도 견딜 수 있는 친환경 무기보온단열재인 세라크울 뉴바이오 알파-1200 제품을 개발하여 2014년 상반기에 본격 출시하였으며 2018년 1월에는 발수성이 뛰어난 외단열용 글라스울인 워터세이프 제품을 출시하였습니다. 
창호는 주거용·상업용으로 PVC창호, AL+PVC 복합창호를 생산하고 있으며, 대형 건설사와의 긴밀한 관계를 유지하며 재개발, 재건축 대형 현장에 투입하고 있습니다. 최근에는 제로에너지 건축시장 트렌드에 따라 단열과 기밀 성능을 극대화한 패시브하우스 시스템 창호인 MBR88Z, CBF240 등을 출시하였습니다. KCC창호는 2021년 한국산업의 브랜드파워(K-BPI), 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI), 한국품질만족지수(KS-QEI)에서 모두 1위를 수상하는 등 최고 품질의 제품과 서비스를 제공하기 위한 노력을 지속적으로 해나가고 있습니다.

- 도료 부문
자동차 및 선박 도료 등 높은 기술 수준을 요구하는 고부가가치 제품의 시장지배력 강화 및 친환경 제품의 매출비중 확대로 수익성 극대화를 위해 노력하고 있으며, 이를 위하여 기술개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 특히, 자동차 도료기술의 글로벌 선두주자인 AXALTA와의 기술제휴를 통해 최상의 자동차 도료를 공급함으로써 자동차산업 경쟁력 강화에 일익을 담당하고 있습니다. 또한, 건축용과 공업용 도료부분에서는 친환경 및 고기능성 신제품을 지속적으로 출시하여 기술적 위상과 수출경쟁력을 더욱 강화하였으며, 최근에는 글로벌 기업으로서 시장확대와 매출다각화를 위해 해외시장 개척에 매진하고 있습니다. 

- 소재 부문

유기실리콘 제품의 일괄 생산 체계를 확보한 당사는 국내 최대 점유율 확보에 만족하지 않고, 해외 주요 거점에 실리콘 생산과 판매를 위한 법인과 지점을 확보하여 글로벌 실리콘 메이커로서의 지위를 만들어가고 있습니다. 우리나라와 같이 자원이 부족한 국가는 실리콘 산업을 기반으로 하는 정밀화학산업을 집중 육성해야 할 필요성이 있다는 확신을 가지고 최첨단 신소재 산업인 실리콘 사업을 차세대 성장동력으로 삼아 오랜 기간 연구개발에 집중하면서 기술축적을 해왔습니다.

- 기타 부문

현재 국내 전기전자소재 시장의 상당 부분을 점유하고 있는 일본 제품을 대체하기 위해 개발 초기 단계에서부터 고객의 요구에 부응하는 제품 개발에 역점을 두고 있습니다.
특히 일본의 반도체용 소재의 수출규제에 맞서 정부 및 국내 반도체 업체로부터의 일본 제품 대체 니즈가 증가하고 있는 상황으로 시장에서 요구하는 제품 판촉에 역점을 두고 있습니다.
세계 점유율 1위의 VI(Vacuum Interrupter)용 세라믹을 비롯하여 전력용 파워모듈에 적용되는 세라믹기판(DCB) 등 무기소재 제품에 대한 신규 시장을 확대하고 다양한 제품 라인업을 보유하며 가격 경쟁력이 있는 우수한 품질의 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 건자재, 도료

,

실
리콘,

기
타
부문으로 구분하고 있습니다. 각 영업부문은 별도로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 지배회사 케이씨씨는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사 결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있으며, 부문별 내역은 다음과 같습니다.

구 분
영 업

건자재 부문
PVC창호, 석고보드, 그라스울 등

도료 부문
도료

소재 부문
실리콘, 실란트 등

기타 부문
장섬유, AM, DCB, 시공수익 등

(2) 시장점유율

- 건자재 부문

건축자재의 매출은 건설경기와 밀접한 상관관계를 맺고 있어 건설경기가 좋을 때와그렇지 못한 때의 영업환경에 큰 차이가 있지만, 내장재 및 보온단열재 대부분 품목에서 동종업계의 선두위치를 확보하고 있습니다.

구분
KCC
A사
B사
기타

PVC

창호

35%
37%
12%
16%

건축자재
60%
21%
11%
8%

주1) 건축
자재: 석고보

드,
석고텍스,
마이톤, 그
라스울, 미
네랄울
등
주2) 자체 시장 조사에 따른 국내 시장점유율임

- 도료 부문

당사는 국내 최대의 도료 제조업체로서 국내외에 우수한 기술과 안정된 자본력을 
바탕으
로 해외시장 개척과 시설투자 등을 통해 지속적 성장을 달성하고 있습니다.

자동차, 공업, 선박, 플랜트, 건축용도료 등 주요부문에서 우수한 기술력을 통한
시장우위를 차지하고 있으며,
친환경, 고기능성
제품의 매출 신장을 통해 시장점유율을 확대하고 있습니다. 아울러 내수뿐만 아니라 수출 또한 공업용 도료를 중심으로 중국, 동남아, 중동, 유럽 시장으로 확대하고 있습니다. 정부의 환
경규제가 강화되면서 환경친화적 도료에 대한 R&D 투자와 친환경 제품 비중은 더욱 확대될 전망입니다.
이와 같이 당사는 도료시장에서의 경쟁력 확대로 국내 도료업계 1위 자리를 굳건히 지켜가고 있습니다.

구분
KCC
A사
B사
C사
D사
기타

도료

37%

21%

17%

9%

5%

11%

주1) 건축, 공업, 자동차, 선박, 플랜트 도료 등

주2) 상기 시장점유율은 도
료사별 공시자료 및 자체 시장조사를 바탕으로 추정

- 소재 부문

실리콘 제품은 아직까지 글로벌 선진 업체에 비해 낮은 점유율을 보이고 있습니다. 제품개발을 통해 세계 수준의 품질 역량, 기술 경쟁력 확보 및 마케팅역량 확보를 통해 세계 시장 내 점유율 상승에 박차를 가할 예정입니다.

구분
KCC
A사
B사
기타

실란트
32%
12%
11%
45%

실리콘
17%
24%
11%
48%

주1) 실란트는 건축용 실란트 기준으로 비실리콘계 포함임

주2) 자체 시장 조사에 따른 유기 실리콘 제품의 국내 시장 점유율임
주3) 케이씨씨의 종속회사인 MOM Holding Company 및 Basildon Chemical Co. Limited의 시장 점유율은 제외했습니다.

- 기타 부문

AM 과 DCB 모두 국내에는 직접적인 경쟁사가 없으며, 뛰어난 품질과 유통의 이점을 살려 90%가 넘는 높은 점유율을 확보하고 있습니다. 특히 AM의 주력 상품인 VI (Vacuum Interrupter)용 세라믹은 코트라 (KOTRA)가 주관하는 세계일류상품에 11년 연속 선정되는 등 글로벌 업체와의 경쟁에서도 그 품질을 인정받고 있습니다.

구분

KCC

A사

B사

기타

VI용 세라믹

33%

31%

12%
24%

(3) 시장의 특성

- 건자재 부문

건축자재는 건설경기 변동과 밀접한 상관관계를 가지고 있으며, 대규모 시설투자가 필요하고 상대적으로 시장진입 장벽이 높기 때문에 비교적 안정적인 시장을 확보하고 있습니다.

- 도료 부문

도료제품의 주요 수요자는 국내의 각 산업별 선도
제조업체들이며, 타사에 비하여 
수출비중(로컬수출 포함)이 높아 국내 및 수출경기와 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 
향후에는 수출
뿐만 아니라 현지화를 위한 다양한 경영전략을 수립, 글로벌 경영에 박차를 가할 것입니다.

- 소재 부문

실리콘은 다른 원료에 비해 뛰어난 물성으로 일반 소비자들이 사용하는 생활용품에서부터 의료, 제약, 화장품, 건축, 자동차, 전기전자, 우주, 항공산업에 이르기까지 폭넓게 사용되어 응용제품만도 5,000여 가지에 이르고 있습니다.

다양한 첨단산업에 핵심소재로 사용되는 만큼 빠르게 변화되는 고객사와의 needs 파악 및 대응 등 기술경쟁력 및 마케팅 역량이 필요합니다.

- 기타 부문

소재 산업은 높은 신뢰성 및 기술력이 요구되는 만큼 기술적 진입장벽이 높으며, 진입 후에도 높은 수준의 품질 안정화를 통해 고객 만족을 이뤄내야하는 시장입니다. 또한, 동 시장은 글로벌 선도 업체들이 다수 분포되어 있고 대부분 해외에 생산기지를 확보하고 있어 당사 제품 상당 부분이 수출(로컬 수출 포함)로 판매되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 실리콘 사업 분야를 강화하기 위하여 MOM Holding Company의 지분 45.49%를 2019년 5월에 취득하여 관계기업으로 분류하였습니다. 2020년 1월 1일로 MOM Holding Company가 Quartz 사업부문 분리 등을 통하여 다른 투자기업이 보유한 주식을 유상감자하였으며, 주주간 계약에 따라 당사가 이사회의 구성원의 과반을 선임할 수 있음에 따라 MOM Holding Company에 대한 지배력을 획득하여 관계기업에서 종속기업으로 변경되었습니다.

이어 2021년 01월 06일 이사회를 통해 미국 실리콘 사업 계열사 MOM Holding Company에 약 4,000억원을 출자하기로 결의하였습니다. 이는 Momentive Performance Materials Inc.를 지배하고 있는 MPM Holdings Inc. ("Momentive") 산하로의 실리콘 사업 부문 수직계열화 및 MOM Holding Company에 대한 지배력 강화를 위한 것으로, 금번 출자로 동사의 MOM Holding Company에 대한 지분율은 60%로 증가하였습니다. MOM Holding Company은 유상증자를 통해 취득한 자금을 MOM Holding Company의 종속회사들을 통하여 모멘티브코리아 및 MPM UK까지 출자 또는 대여한 후, 동사로부터 (주)KCC실리콘, Basildon Chemical Co. Limited("Basildon") 의 지분양수 및 KCC Chemical (Guangzhou) Co., Ltd.("KCC광저우") 의 실리콘 영업부문을 양수하였습니다.

지배기업은 2021년 2분기 중 엠오엠제1호사모투자합자회사 지분을 취득하였으며, 유의적인 영향력을 보유하고 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.
또한 2021년 3분기 중 KCC International Paints Co., Ltd.(구, Manifa Paints and Power Coating Company)의 지분 100%를 취득하여 종속기업으로 편입하였습니다.

(5) 조직도

2021년도 조직개요도 (1).jpg
2021년도 조직개요도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조 (사채발행에 관한 준용규정) 
제10조,
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제15조 (사채발행에 관한 준용규정) 
제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다
오류정정
 (제11조 삭제, '21.03)

제40조의2(위원회)
① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 사외이사후보추천위원회
2. 감사위원회

제40조의2(위원회)
① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 사외이사후보추천위원회
2. 감사위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

이사회 내 위원회의 효율적인 설치 및 운영

제40조의3(감사위원회의 구성)
⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제40조의3(감사위원회의 구성)
⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원중
1명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상법 기준 적용

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)
⑦ 대표이사는 제 1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제
3항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)
⑦ 대표이사는 제 1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제
4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

오류 정정

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건 

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정몽진
1960.08.05
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

김성원
1969.10.19
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

한무근
1963.04.11
사외이사
해당사항없음
없음
사외이사후보추천위원회

윤석화
1969.11.01
사외이사
해당사항없음
없음
사외이사후보추천위원회

장성완
1972.09.29
사외이사
해당사항없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정몽진
㈜케이씨씨 대표이사 회장
2000.02 ~
2000.04 ~
現 ㈜케이씨씨 대표이사
現 ㈜케이씨씨 회 장
기타 자산 등 거래

김성원
㈜케이씨씨 경영전략실장
2021.11 ~
2020.12 ~ 2021.11 
2019.11 ~ 2020.11
2019.02 ~ 2019.11
2018.02 ~ 2019.01
2017.09 ~ 2018.01
2017.02 ~ 2017.08
2016.11 ~ 2017.01
2016.02 ~ 2016.11
2015.01 ~ 2016.02
2010.02 ~ 2015.01

現 ㈜케이씨씨 경영전략실장
前 ㈜케이씨씨 해외사업지원
前 ㈜케이씨씨 해외담당
前 ㈜케이씨씨 자동차 영업

前 ㈜케이씨씨 자동차부품전담
前 ㈜케이씨씨 자동차부품제품전담

前 ㈜케이씨씨 자동차부품/리피니쉬제품 전담

前 ㈜케이씨씨 자동차부품제품 전담
前 ㈜케이씨씨 자동차부품제품 전담자

前 ㈜케이씨씨 자동차/부품 임원
前 ㈜케이씨씨 모스크바지사 지사장

없음

한무근
법무법인 해송 변호사
2015.06 ~
2012.07 ~ 2013.03

現 법무법인 해송 변호사
前 춘천지검 검사장

없음

윤석화
서울대학교 경영대학 교수
2013.09 ~
2001.09 ~ 2006.01
現 서울대학교 경영대학 교수
前 Montclair 주립대학 조교수
없음

장성완
광교회계법인 회계사
2013.10 ~
1999.11 ~ 2013.10

現 광교회계법인
전무
前 삼정 KPMG 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정몽진
없음
없음
없음

김성원
없음
없음
없음

한무근
없음
없음
없음

윤석화
없음
없음
없음

장성완
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) 
- 한무근 후보자

당 후보자는 법률적 전문지식과 검찰 및 법무부, 변호사의 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 하여 이사회에 참여함으로써 케이씨씨가 사회적 책임을 다하며 준법의무를 지키는 회사로서 성장해나갈 수 있도록, 투명하고 독립적인 이사회 구성원으로 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

- 윤석화 후보자

당 후보자는 다년간 경영학을 연구한 학자로서 케이씨씨의 미래전략 및 경영의 효율화를 위한 방향설정에 기여하고자함. 또한 해외에서의 연구를 기반으로 다양한 시각 / 방안을 제시하여, 케이씨씨의 창의성 및 경쟁력에 이바지하고, 더 나아가 글로벌 종합정밀화학기업으로서 발전하는데 이바지하고자 함.

- 장성완 후보자

당 후보자는 다년간 회계사로서 근무하면서 여러 회사의 회계감사 및 주식평가, 내부회계관리제도 구축자문, 컨설팅 등을 하였기에 그러한 경험과 지식을 바탕으로 케이씨씨의효율성 및 투명성 향상에 기여코자 함. 그리고 각종 회계적 규제 또한 준수케 하여 사회적 책임을 다하도록 조언하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회(또는 사외이사 후보추천위원회)의 추천 사유
- 정몽진 후보자

해당 후보는 당사의 대표이사이자 회장직을 맡고 있으며, 고려대학교 및 미국의 조지 워싱턴 대학교에서 경영학을 전공 후 당사의 첫 해외법인인 싱가포르 법인 대표이사를 지낸 경험이 있는 바, 회사의 발전, 특히 글로벌 사업 강화를 위하여 관련 경력, 경영 전문성, 해외 비즈니스 경험을 갖추어 도움이 될 것으로 판단함

- 김성원 후보자

해당 후보는 미국의 조지 워싱턴 대학교를 졸업한 후, 1995년 당사에 입사하여 기획팀, 해외 지사장, 해외 영업 등 핵심적인 직무를 수행하였으며, 현재 그러한 경험을 바탕으로 경영전략실장으로 근무 중인 바, 다년간의 경력과 노하우는 사내이사로 적합하다 여겨지며, 글로벌 케이씨씨로 거듭나고자 하는 당사의 전략에 큰 도움이 될 것으로 판단함

- 한무근 후보자

해당 후보는 1985년 사법시험을 합격한 이래 1991년 서울지방검찰청 검사부터 2012년의 춘천지검/창원지방검찰청 검사장까지 많은 직책을 역임하였으며, 2015년부터는 법무법인 해송의 변호사로 근무하는 등 법조인으로서 수많은 경력과 지식을 갖추었기에 탁월한 법률적 식견으로 당사의 사외이사 역할을 수행할 것이라 기대함

- 윤석화 후보자

해당 후보는 1996년 서울대학교 경영학 석사, 2001년 경영학 박사(University Of Maryland,USA) 를 수료한 이후 Montclair 주립대학에서 조교수로, 2006년부터 서울대학교에서 조교수부터 교수까지 지속적으로 학문적 경험과 경력을 갖춰왔기에 당사의 사외이사로서 각종 경영 관련 현안에 대하여 다양한 의견을 제시할 것으로 기대함.

- 장성완 후보자

해당 후보는 1999년 11월부터 2013년 10월까지 삼정KPMG에서, 2013년 10월부터는 광교회계법인에서 회계사로서 녹십자, 대원제약, 대우건설 등 여러 회사의 회계감사와 주식평가 및 K_IFRS / 내부회계관리제도 구축 자문 등을 수행하여, 풍부한 회계 지식 및 경험 갖추었기에, 당사의 재무제표 등 회계, 감사 관련 사항을 효과적으로 처리할 것으로 기대함

확인서

정몽진 사내이사 확인서.jpg
정몽진 사내이사 확인서

김성원 사내이사 확인서.jpg
김성원 사내이사 확인서

한무근 사외이사 확인서.jpg
한무근 사외이사 확인서

윤석화 사외이사 확인서.jpg
윤석화 사외이사 확인서

장성완 사외이사 확인서.jpg
장성완 사외이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장성완
1972.09.29
사외이사
해당사항없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장성완
광교회계법인 회계사
2013.10 ~
1999.11 ~ 2013.10

現 광교회계법인
전무
前 삼정 KPMG 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장성완
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 장성완 후보자

당 후보자는 다년간 회계사로서 근무하면서 여러 회사의 회계감사 및 주식평가, 내부회계관리제도 구축자문, 컨설팅 등을 하였기에 그러한 경험과 지식을 바탕으로 케이씨씨의효율성 및 투명성 향상에 기여코자 함. 그리고 각종 회계적 규제 또한 준수케 하여 사회적 책임을 다하도록 조언하겠음.

마. 후보자에 대한 사외이사 후보추천위원회의 추천 사유
- 장성완 후보자

케이씨씨 감사위원회의 위원으로서 전문성과 경력을 갖춘 최적임자
1999년 11월부터 2013년 10월까지 삼정KPMG에서, 그리고 2013년 10월부터 광교회계법인에서 지속하여 회계사로서 녹십자, 대원제약, 대우건설 등 여러회사의 회계감사와 주식평가 및 K_IFRS / 내부회계관리제도 구축 자문 등을 수행하여, 풍부한 회계 지식 및 경험으로 당사의 재무제표 등 회계, 감사 관련 사항을 효과적으로 처리할 것으로 기대.

확인서

장성완 사외이사 확인서(감사위원회).jpg
장성완 사외이사 확인서(감사위원회)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 5명 )

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명( 5명 )

실제 지급된 보수총액
39.4억원

최고한도액
70억원

※ 전기 이사의 수(사외이사수)는 제63기 주주총회에서 승인된 인원수입니다.

□ 재무제표의 승인

제5호 의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 제5호 의안은 상법 제 449조의2에 의한 요건 충족시 주주총회 
 보고사항으로 변경 예정

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제 64(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 연결 · 별도 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

제 64 기 2021년 12월 31일 현재

제 63 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 64기
제 63기

[유동자산]
3,668,126,354,343
3,372,155,707,442

현금및현금성자산
541,200,616,648
492,511,997,839

단기금융상품
604,744,648,838
904,435,355,205

재고자산
1,306,421,988,122
911,513,169,052

매각예정자산
22,482,063,000
-

기타유동자산
1,193,277,037,735
1,063,695,185,346

[비유동자산]
9,210,736,854,593
8,975,416,620,704

관계기업투자
797,189,412,065
183,103,198,007

유형자산
3,560,280,049,712
3,688,560,391,632

무형자산
1,263,117,792,264
1,187,718,554,743

기타비유동자산
3,590,149,600,552
3,916,034,476,322

자산총계
12,878,863,208,936
12,347,572,328,146

[유동부채]
2,699,971,576,814
3,014,059,194,900

[비유동부채]
4,802,824,760,201
4,087,518,131,476

부채총계
7,502,796,337,015
7,101,577,326,376

[지배기업 소유주지분]
5,035,301,217,823
4,870,844,806,260

자본금
48,084,660,000
48,084,660,000

자본잉여금
552,912,603,380
492,899,009,390

자본조정
(204,952,835,010)
(1,130,067,287,950)

기타포괄손익누계액
(39,155,722,006)
(206,781,713,388)

이익잉여금
4,678,412,511,459
5,666,710,138,208

[비지배지분]
340,765,654,098
375,150,195,510

자본총계
5,376,066,871,921
5,245,995,001,770

- 별도 재무상태표

제 64 기 2021년 12월 31일 현재

제 63 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 64기
제 63기

[유동자산]
1,704,546,266,298
2,111,475,986,463

현금및현금성자산
182,739,801,860
200,762,132,840

단기금융상품
592,331,143,724
884,325,143,502

재고자산
387,801,467,691
302,050,995,781

매각예정자산
22,482,063,000
192,449,630,703

기타유동자산
519,191,790,023
531,888,083,637

[비유동자산]
7,105,826,145,265
6,653,843,474,826

기타비유동금융자산
2,666,973,706,880
3,034,175,234,666

관계기업 및 공동기업투자
536,266,509,518
85,749,985,759

종속기업투자
1,540,094,632,910
1,089,488,344,859

유형자산
1,686,066,608,547
1,806,942,479,638

기타비유동자산
676,424,687,410
637,487,429,904

자산총계
8,810,372,411,563
8,765,319,461,289

[유동부채]
1,715,523,114,900
2,301,595,142,282

[비유동부채]
2,041,225,422,163
1,437,434,131,586

부채총계
3,756,748,537,063
3,739,029,273,868

[자본금]
48,084,660,000
48,084,660,000

[자본잉여금]
553,070,812,612
553,070,812,612

[자본조정]
(204,952,835,010)
(1,130,067,287,950)

[기타포괄손익누계액]
(22,922,712,751)
(32,810,163,877)

[이익잉여금]
4,680,343,949,649
5,588,012,166,636

자본총계
5,053,623,874,500
5,026,290,187,421

종속·관계·공동기업
 투자주식의 평가방법
원가법
원가법

- 연결 포괄손익계산서

제 64 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 63 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 64기
제 63기

매출액

5,874,899,292,339

5,083,631,492,987

영업이익

388,769,767,968

133,845,504,026

계속영업당기순이익(손실)

(53,211,168,479)

514,078,777,804

중단영업당기순이익(손실)

-

46,794,252,877

당기순이익(손실)

(53,211,168,479)

560,873,030,681

기타포괄손익

277,894,514,438

(151,766,312,490)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

224,140,120,708

(95,425,240,624)

지분법자본변동
24,629,352,675

31,581,097,860

현금흐름위험회피
115,288,962,949

(115,631,032,967)

해외사업환산손익
84,221,805,084

(11,375,305,517)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

53,754,393,730

(56,341,071,866)

확정급여제도의 재측정요소
38,355,666,318

(22,539,842,312)

지분법이익잉여금
5,511,276,286

(991,065,677)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
9,887,451,126

(32,810,163,877)

총포괄손익

224,683,345,959

409,106,718,191

당기순손익의 귀속 :

지배기업소유주지분

(45,780,239,737)

596,399,352,651

비지배지분

(7,430,928,742)

(35,526,321,970)

총포괄손익의 귀속 :

지배기업소유주지분

161,742,322,204

519,172,504,783

비지배지분

62,941,023,755

(110,065,786,592)

주당이익

계속영업기본주당손익(원)

(5,978)

67,221

중단영업기본주당손익(원)

-

5,724

계속영업희석주당손익(원)

(5,978)

67,221

중단영업희석주당손익(원)

-

5,724

연결에 포함된 회사 수
63
63

- 별도 포괄손익계산서

제 64 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 63 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 64기
제 63기

매출액

2,286,587,749,601

2,071,850,765,816

영업이익

79,887,632,742

96,510,367,259

계속영업당기순이익(손실)

(80,472,856,383)

608,571,649,451

중단영업당기순이익(손실)

143,984,172,570

97,238,410,460

당기순이익(손실)

63,511,316,187

705,810,059,911

기타포괄이익(손실)

9,771,288,892

(20,634,182,128)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

9,771,288,892

(20,634,182,128)

매도가능금융자산평가손익
9,887,451,126

(32,810,163,877)

확정급여제도의 재측정요소
(116,162,234)

12,175,981,749

총포괄이익(손실)

73,282,605,079

685,175,877,783

주당이익

계속영업기본주당손익(원)

(10,508)

74,434

중단영업기본주당손익(원)

18,801

11,893

계속영업희석주당손익(원)

(10,508)

74,434

중단영업희석주당손익(원)

18,801

11,893

- 이익잉여금처분계산서

제 64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
처분예정일 2022년 3월 29일

제 63(전)기 2020년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
처분확정일 2021년 3월 18일

(단위 : 원)

과 목
제 63기
제 62기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

56,714,337,589

713,171,453,436

1. 전기이월미처분이익잉여금
977,336,636

975,097,076

2. 중간배당액(주27)
 주당배당금(율) : 당기 1,000원(20%)
 전기 700원(14%)
(7,658,153,000)

(5,789,685,300)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(116,162,234)

12,175,981,749

4. 당기순이익
63,511,316,187

705,810,059,911

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

251,500,000,000

1. 시설적립금
-

251,500,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

55,748,918,000

963,694,116,800

1. 이익준비금
-

288,898,860

2. 시설적립금
9,800,000,000

-

3. 기타자본 보전
-

925,114,452,940

3. 배당금(주28)
 현금배당
 주당배당금(율) : 당기 6,000원(120%)
 전기 5,000원(100%)
45,948,918,000

38,290,765,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

965,419,589

977,336,636

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.kccworld.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 당사는 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령 및 정관상 법정기한 등의 기준을 준수하고 있습니다. 또한, 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2022년 3월 29일(화)에 당사의 제64기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (https://www.kccworld.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
(위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (우편번호 06608),
 케이씨씨 재정팀 앞)

□ 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 
 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 4일 ~ 2022년 3월 28일
 - 단 마감일은 17시까지 가능
 다. 본인 인증 방법은 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인 증서, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 열화상 카메라 등을 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 
또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한되오니 반드시 마스크 착용 부탁드립니다.

□ 주주총회 개최 전 코로나-19(COVID-19)의 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 즉시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.