롯데케미칼 — 증권발행실적보고서 (20220228)
제출인: 롯데케미칼

증권발행실적보고서
2.6
롯데케미칼(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 28일

회 사 명 :

롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :

김 교 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300 (신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 강 종 원

(전 화) 02-829-4035

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

회차 :
58-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
310,000,000,000
2025년 02월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

회차 :
58-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2027년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

회차 :
58-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2032년 02월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
58-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 28일
2022년 02월 28일
2022년 02월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
12,000,000
120,000,000,000
38.7
-

KB증권
8,000,000
80,000,000,000
25.8
-

삼성증권
5,000,000
50,000,000,000
16.1
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
3.2
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
3.2
-

DB금융투자
4,000,000
40,000,000,000
12.9
-

계
31,000,000
310,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
12,000,000
38.7
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
8,000,000
25.8
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
5,000,000
16.1
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
3.2
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
3.2
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
4,000,000
12.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
31,000,000
310,000,000,000
100.0
17
31,000,000
310,000,000,000
100.0

계
31,000,000
100
17
31,000,000
310,000,000,000
100
17
31,000,000
310,000,000,000
100

회차 :
58-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 28일
2022년 02월 28일
2022년 02월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
18.2
-

KB증권
3,000,000
30,000,000,000
27.3
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
18.2
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
18.2
-

DB금융투자
2,000,000
20,000,000,000
18.1
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
3,000,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
2,000,000
18.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
11,000,000
110,000,000,000
100.0
8
11,000,000
110,000,000,000
100.0

계
11,000,000
100
8
11,000,000
110,000,000,000
100
8
11,000,000
110,000,000,000
100

회차 :
58-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 28일
2022년 02월 28일
2022년 02월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

KB증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
8,000,000
80,000,000,000
100.0
8
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100
8
8,000,000
80,000,000,000
100
8
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장예정일 : 2022년 02월 28일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 02월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2022년 02월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2022년 02월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 28일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데케미칼(주) - 서울시 송파구 올림픽로 300

삼성증권
(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11

KB증권
(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권
(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60

 한국투자증권
(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88

키움
증권
(주)
- 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

I

BK투
자증권
(주
) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11

유안
타증권

(주) - 서울시 중구 을지로 76

SK증권

(주) - 서
울시 영등포구 국제금융로8길 31

DB금
융투자
(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32

대신증
권
(주) -
서울시 중구 삼일대로 343

신한금융
투자
(주)
- 서울시 영등포구 여의대로 70

미래에셋
증권
(주)
- 서울시 중구 을지로 5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
58-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

310,000,000,000
310,000,000,000
-
310,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
310,000,000,000
-
-
310,000,000,000

회차 :
58-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
7,000,000,000
103,000,000,000
-
-
110,000,000,000

회차 :
58-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

[자금의 세부사용내역]

금번 당사가 발행하는 제58-1회, 제58-2회 및
제58-3회 무보증회사채

발행 예정 금액 5,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로
사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

■ 채무상환자금 세부사용내역

[사채 상환]

(단위: 원)

구분
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액
(차입금액)

제55-1회 공모사채
2019-04-29
2022-04-29
1.907
190,000,000,000

제53-2회 공모사채
2017-07-28
2022-07-28
2.331
90,000,000,000

제51-2회 공모사채
2015-10-08
2022-10-08
2.478
100,000,000,000

미즈호은행 차입금

2019-12-20

2022-12-20

1.690

113,005,000,000

합 계
493,005,000,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.
주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

■ 운영자금 세부사용내역

[운영 자금]

(단위: 원)

구분
사용 예정일
금액
비고

운영 자금
22년 2분기
7,000,000,000
나프타 매입 등

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.