삼현철강 — 주주총회소집공고 (20220228)
제출인: 삼현철강

주주총회소집공고
2.9
삼현철강(주)

주주총회소집공고

2022 년 2 월 28 일

회 사 명 :
삼현철강(주)

대 표 이 사 :
조 윤 선

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36

(전 화) 055-252-6060

(홈페이지)http://www.samsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 영 길

(전 화) 055-252-6060

목 차

주주총회 소집공고
-----------------------
1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
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3

1. 사외이사 등의 활동내역
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3

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
-----------------------
3

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

2. 사외이사 등의 보수현황
-----------------------
3

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
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4

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
-----------------------
4

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
-----------------------
4

III. 경영참고사항
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5

1. 사업의 개요
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5

가. 업계의 현황
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5

나. 회사의 현황
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6

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
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10

□ 이사의 선임
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10

□ 이사의 보수한도 승인
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13

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
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14

가. 제출 개요
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14

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
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14

※ 참고사항
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15

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님께

제 38기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법363조와 정관 제19조에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 17일 (목) 오전 08시30분

2. 장 소 : 경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36, 본사 4층

3. 회의목적사항
 《보고 사항》 ① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 제38기 재무제표 및 이익배당보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 사내이사 이영길 선임의 건.

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

4. 배당내역

- 1주당 배당금 : 중간배당지급액 100원(액면가 500원기준 20%)
 결산배당지급액 200원(액면가 500원기준 40%)

- 배당성향 : 18.2%

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항.

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

본사 사무동 입구에 체온 측정 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용 시 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2022년 03월 일

경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36

삼 현 철 강 주 식 회 사

대표이사 조 윤 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김민수
(출석률: 100%)
김윤관
(출석률: 100%)
조영훈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.21
제1호 의안 : 성과급대상자 성과급 실시의 건.
제2호 의안 : 직원 특별상여금 실시의 건.
찬성
찬성
찬성

2
2021.01.26
제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 현금배당 승인의 건.
찬성
찬성
찬성

3
2021.02.19
제1호 의안 : 제37기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

4
2021.03.03
제1호 의안 : 제37기 정기주주총회 제출자료등 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021.03.25
제1호 의안 : 비등기임원 선임의 건
제2호 의안 : 임원급여 및 연봉책정의 건
찬성
찬성
찬성

6
2021.06.11
제1호 의안 : 2021년 2분기 분기배당 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 승인의 건.
찬성
찬성
찬성

7
2021.06.21
제1호 의안 : 임직원 특별상여금 실시의 건.
찬성
찬성
찬성

8
2021.07.23
제1호 의안 : 제38기 2분기 현금배당 승인의 건.
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김민수,김윤관,조영훈
2021.02.08
- 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건.
가결

2021.03.03
- 2020년 감사보고서 승인의 건.
- 제37기 정기주주총회 의안 심의
- 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건.
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,600,000
73,800
24,600
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
철강산업은 조선, 건설, 전자, 자동차 등의 산업에 이르기까지 폭넓은 수요산업에 기반을 두고 기초 원자재를 공급하는 산업으로서, 70년대 이후 국가 경제발전의 중추적 역할을 수행해 온 국가 기간산업입니다. 또한 국내 소재산업의 대표적 산업으로 각종 부품산업 및 뿌리산업의 근간을 이루며, 여러 소재산업 중에서도 가장 강력한 전후방 효과를 나타내고 있는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
우리나라의 철강산업은 1970년대 이후 고도의 경제성장과 공업화ㆍ산업화에 따른 수요 증대, 정부의 적극적 지원정책에 따른 집중적 설비투자 및 기술 개발 노력 등으로 수요ㆍ공급 측면에서 괄목할 만한 성장을 이룩하여 왔으나, 근래 들어서는 철강재공급 과잉 현상의 지속으로 수익성이 악화되는 등 철강산업의 성장세가 주춤하는 상황인 때도 있었다. 그러나 철강산업은 대표적인 장치산업으로서 향후 조선업, 기계산업 경기회복과 중국, 인도의 경제성장 등에 따른 지속적인 수요가 예상되며, 장기적인 관점에서 볼 때 소폭의 안정적인 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동상의 특성
국가 경제의 기초산업으로 조선, 건설, 기타 기계 및 중장비용 산업 등의 경기 전망에따라 소비가 연동하고 있으며, 수요산업의 변화에 따라 소비패턴도 고급화, 다양화 추세를 보이는 등 소비 구성도 변화하고 있습니다. 반면 계절적 경기변동은 상대적으로 작다 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소
기존 사업자의 강력한 시장 점유와 고정 거래처와의 긴밀한 유대 관계로 인하여 신규사업자의 진입 장벽은 비교적 높아 신규 사업자로 인한 경쟁 위험은 다소 낮은 편이나, 개방 시장에서의 경쟁은 제품의 품질 수준 및 다양성, 적기 공급에 의한 고객만족도 등이 기존 사업자 간 경쟁에서 중요한 요소가 될 수 있을 것입니다.

(5) 자원조달의 특성
우리나라는 자원이 부족하여 철강재의 원료는 전적으로 수입에 의존하고 있으며, 철강산업의 특성상 원료 구매 비용이 제조원가의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 따라서 환율 및 생산량에 따른 원료가격의 변동성이 큰 편입니다. 또한 탄소중립 등으로 인하여 철강재 가공 이후 발생하는 철 스크랩 등 철강재 부산물의 재활용 비율이 점점 높아지고 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년은 지난해부터 이어진 코로나19의 확산이 지속적으로 유지되어 경제활동에 막대한 지장을 주었습니다. 그럼에도 불구하고 철강산업은 국내외 전방 산업 수요 회복세에 따른 공급 부족 및 원자재 가격이 초강세를 보이면서 제품 가격의 급격한 상승을 이끌었습니다.

하반기 들어 철강 원자재 가격의 상승세가 다소 주춤한 모습을 보였지만, 2021년 전체적으로 철강재 가격의 강세가 지속적으로 이어지면서 철강업계 전반에 걸쳐 수익성 창출에 지대한 영향을 끼쳤습니다.

2022년은 2021년과 마찬가지로 자동차, 조선, 전자 등 주요 전방 산업의 수요가 높은 수준에서 유지될 것으로 보이며, 탄소중립에 따른 철 스크랩 등 원자재 단가의 보합세 및 중국의 철강 감산 기조 등으로 철강 가격의 강세는 당분간 지속될 것으로 예측됩니다. 이는 철강 원자재 가격이 안정화 추세에 들어간 것으로 보이며, 주요 원자재 가격의 단기적인 하락은 있을 수 있으나 급격한 하락은 없을 것으로 판단됩니다. 

철강 원자재 가격은 한동안 견조한 모습을 보일 것이며, 적극적인 영업활동을 통한 판매량 증가에 최우선적인 목표를 두어야 할 것입니다.

회사는 철강재 판매 부문의 경쟁력 강화와 부품 제작, 가공 기술을 다년간 축적하여 제조업체로서의 입지를 한층 더 다지고 있으며, 건설자재 부분으로 사업 영역을 확대하여 매출 증대에 기여하였습니다.

여러 어려운 경제환경 속에서도 전 임직원이 합심하여 효율적인 영업 전략을 실행하여 대외 경쟁력을 강화하고, 원가절감 활동을 지속적으로 실행하여 이익 창출에 전력을 다하였습니다. 그 결과 2021년도 매출액 3,221억 원, 영업이익 약 331억 원을 달성하였으며, 영업이익률은 10.28%입니다.

2022년에도 코로나19 바이러스의 유행은 지속되겠으나, 코로나 백신 접종 확대와 경기 부양책이 계속 지속된다면 국내외 경제는 빠른 회복세를 보일 것이며, 당사의 철강재 판매와 가공 부품 판매에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다.

- 열연강판(HR)
열연강판(HR)은 2021년 상반기부터 이어진 원자재와 철 스크랩 등의 가격 급등으로 철강재 가격의 인상을 통한 수익 확보에 집중을 하였습니다. 하반기 들어 계절적 비수기 영향과 철강가격의 지속적인 강세로 인한 실수요가의 부담이 가중되면서 11월 들어 철강재 가격이 하락세 보이고 있습니다. 다만 국내외 수요 회복세 분위기와 계절적 비수기 이후로 공급물량의 증가할 것으로 보여 급격한 하락은 없을 것으로 보입니다. 

이러한 영업환경 속에서는 고품질 저 단가의 철강재 확보가 최우선 선결 과제가 되어야 할 것이며, 무리한 영업을 통한 납기지연은 지향해야 하며 정확한 납기일 엄수와 유통마진을 통한 수익성 확보에 최선을 다해야 할 것입니다.

- 후판
국내 후판 업계는 4월 들어 국산 후판 유통가격이 톤당 100만 원대 수준에 진입을 하였습니다. 이러한 고단가는 3분기까지 지속되었으며, 4분기 들어 중국산 오퍼 가격의 영향으로 하락세에 들어갔습니다. 하지만 견조한 조선용 수요와 더불어 건설, 기계산업, 유통 판매가 크게 악화되지는 않을 것으로 보여 지속적인 가격 하락으로 이어지지는 않을 것으로 판단됩니다. 이는 후판 유통가격이 안정화 추세에 들어갈 것으로 보이며, 유통마진을 확보할 수 있는 철강재 매입에 주력하여 수익성 창출을 해나가야 할 것입니다.

- 형강
철근 시장은 지난해에 이어 2021년 상반기까지 원활한 수급을 보이지 않아 철근 유통판매에 어려움을 겪었습니다. 하반기 들어 제강사에서 최대 생산 최대 판매로 방침을 전환하여 원활한 철근 수급을 통한 유통판매가 가능하게 되었습니다. 하지만, 높은 유통가격은 실수요업계에 여전한 부담으로 자리 잡고 있으며, 단기간에 판매 가격하락 또한 보이지 않고 있습니다. 낮은 단가의 철근 수급에 주력하여 거래선 및 수익성 안정화에 최선을 다해야 할 것입니다.

H형강은 2021년 상반기 들어 철광석 및 철 스크랩 가격 상승 등의 이유로 제품 가격의 상승을 이끌어 내었으며, 이는 2021년 하반기까지 수익성 확보로 이어졌습니다. 계절적 비수기로 유통가격이 일시적으로 하락세를 보였지만, 비수기 이후 다소 상승하여 안정화 추세로 돌아섰습니다. 다만, 높은 생산원가(철 스크랩)가 반영된 시장 판매 가격은 실수요업계에 부담으로 자리 잡고 있어, 철강업계에서는 판매 가격의 시장안착화에 주력 할 것으로 판단됩니다. 고품질 저단가 철강재 확보에 주력하여 거래선및 수익성 안정화에 최선을 다해야 할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 열연코일 절단 및 후판의 용단 가공 및 형강제품의 판매 등 철강재의 제조 및 판매를 하는 단일 사업 부문(제1차 금속 24199)으로 영위하는 업체입니다. 따라서 공시대상의 요건을 갖춘 사업 부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

철강 생산 업체의 시장점유율은 파악하기가 비교적 용이하지만, 1차 유통 업체 간의 시장점유율을 판단할 자료는 불충분한 상황입니다. 과거 ㈜포스코의 가공센터(열연)는 당사를 비롯하여 11개 업체가 경쟁 상태에 있었으나, 2008년부터 현재까지 8개 업체가 계속 사업을 영위하며 경쟁 상태에 있습니다.

최근 들어 현대제철㈜ 판매점 및 수입재 유통 업체들이 증가하고, 취급 품목도 다변화되는 추세에 있어 시장점유율 집계에 다소 어려움이 있습니다.

 < ㈜포스코 가공센터(열연) 현황 >
(2020년 12월 31일) (단위 : 억원)

업 체 명
매 출 액
시장점유율(%)
(20년 매출액 기준)
비 고

2020년
2019년
2018년

㈜세아엘앤에스
2,539
2,886
2,383
17.22%
-

㈜윈스틸
2,467
2,570
2,830
16.74%
-

삼현철강㈜
2,249
2,376
2,280
15.26%
-

태창철강㈜
2,140
2,107
2,188
14.52%
-

문배철강㈜
1,527
1,626
1,594
10.36%
-

부국철강㈜
1,389
1,323
1,428
9.42%
-

㈜동양에스텍
1,366
2,121
1,603
9.27%
-

대동스틸㈜
1,064
1,133
967
7.21%
-

합 계
14,741
16,142
15,273
100.00%
-

※ 당사 이외의 수치는 당사가 수집한 자료로써 사실과 다를 수 있습니다.

※ 상기 자료는 2020년 기준 집계자료 입니다.

(3) 시장의 특성

철강산업은 기술집약적이며, 설비투자비 규모가 큰 자본집약적 산업으로 중소업체의시장 진입이 현실적으로 어렵습니다. 현재 국내에서는 ㈜포스코, 현대제철㈜, 동국제강㈜ 등 3∼4개 제조업체가 시장지배적 사업자로 구성되어 있습니다. 제조업체 간 원료 및 판매 가격의 차이가 크지 않아 주된 경쟁요소는 제품의 품질이며, 각 업체의 생산성(가동률, 수율 및 합격률 등)에 따라 수익성의 차이가 많이 발생합니다.

철강산업은 전형적인 장치산업으로 경기 변동에 따른 지속적인 물량 공급 즉, 가동률유지가 지속적 생존을 위한 기본조건이자 지속적 성장을 위한 근간입니다. 따라서 국내 철강 생산업체는 각각의 판매점들을 통해 전국적인 영업망을 구축하였고, 각 판매점들은 수요가 관리 능력에 따라 영업력에 차이를 보이고 있습니다. 당사는 현재 고정적인 수요가 개발로 판매가 원활히 이루어지고 있는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 진행 중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 영 길
1967.05.17
사내이사
-
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 영 길
삼현철강(주)
전무이사

2012.02

2011.09 ~ 2013.03

1990.12 ~ 

-한국국제대학교 경영학과졸업
- (주)SPFC 이사
-삼현철강(주) 사원 입사
-현)삼현철강(주) 전무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 영 길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 이영길은 현재 당사의 전무이사로서, 재임 중 사내이사로서 직무를 성실히 수행하였고, 회사의 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,600

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
785

최고한도액
2,600

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 02월 28일
2주전 공고

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 2022년 2월 28일에 공시된 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수
있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.
주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기를 바랍니다.
(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

(2) 감사보고서는 2022년 2월 24일 금융감독원 전자공시시스템에 공시하였으며,
회사 홈페이지(http://www.samsteel.co.kr)에 "공고"란에도 게시하였으니 참고하시기를 바랍니다.

(3) 사업보고서는 2022년 2월 28일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시하였으며,
회사 홈페이지(http://www.samsteel.co.kr)에 "공고"란에도 게시하였으니 참고하시기를 바랍니다.

※ 참고사항

1. 신종코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의
 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장 전
 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.

- 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주총회장 내에서 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후
 식사 등 사적모임은 가급적 자제 부탁드립니다.

- 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는
 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고,
 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

2. 주총 집중일에 주총 개최

- 해당사항 없음.