미스토홀딩스 — 주주총회소집공고 (20220225)
제출인: 미스토홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)휠라홀딩스

주주총회소집공고

2022 년 2 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 휠라홀딩스

대 표 이 사 :
윤 근 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워

(전 화) 02 - 1577 - 3472

(홈페이지)http://filaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 이 호 연

(전 화) 02 - 1577 - 3472

주주총회 소집공고

(제 32 기 정기주주총회)

제 32 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제 32 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대해서는 전자 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.)

 - 아래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 15층 컨벤션 홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의안건

제 1호 의안 : 제 32 기 회계연도 (2021년 1월 1일 ～ 2021년 12월 31일)
 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 제 2-1호 : 사내이사 선임의 건(윤근창)
 제 2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(이학우)
 제 2-3호 : 사외이사 선임의 건(김석)
 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한
 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 인감증명서

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 14일 (월) 9시 ～ 2022년 3월 28일 (월) 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 코로나19 관련 안내말씀
 - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회개최일 당일 발열, 기침 증세가 
 있으신 경우 주주총회 출입이 제한될 수 있습니다. 
 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 현장 출입이 제한될 수 있으니 
 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 상황과 관련하여 주주총회 개최 장소 변경이 필요할 경우 
 사전에 안내토록 하겠습니다.

2022 년 2 월 25 일

 주식회사 휠라홀딩스

대표이사 윤 근 창 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조영재
(출석률: 100.0%)
강준호
(출석률: 100.0%)
김석
(출석률: 91.7%)

찬 반 여 부

1
2021-02-15

(1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

-
-
-

(2) 준법통제제도 운영결과 보고의 건
-
-
-

(3) ESG업무 및 리스크 보고의 건
-
-
-

(4) 제31기 회계연도 내부결산 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(5) 제31기 회계연도 현금배당 결정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(6) 제31기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(7) 사내이사 후보 추천 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(8) 기타비상무이사 후보 추천 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(9) 사외이사 후보 추천 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(10) 감사 후보 추천 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(11) 주주총회 전자투표제 도입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(12) 휠라 그룹사 주요 규정 제정 및 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021-02-25
(1) (주)휠라홀딩스와 휠라코리아(주)간 정산 합의서 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021-03-19
(1) 제31기 회계연도 확정 재무제표 보고의 건
-
-
-

(2) 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
-
-
-

(3) 계열회사간 자금대여계약 연장 합의서 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김해성
(출석률: 100.0%)
윤영미
(출석률: 100.0%)
김석
(출석률: 91.7%)

찬반여부

4
2021-04-23
(1) 주식회사 휠라홀딩스 기업어음 발행 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021-05-12
(1) 2021년 1분기 사업현황 보고의 건
-
-
-

6
2021-06-16
(1) 주식회사 휠라홀딩스 사채 발행 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(2) 주식회사 매그너스홀딩스 현금출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(3) 주식회사 휠라홀딩스 기업지배구조 헌장 제정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2021-07-08
(1) 주식회사 휠라홀딩스 기업어음 발행 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(2) 주식회사 매그너스홀딩스 현금출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(3) 주식회사 휠라홀딩스 외화신규대출 실행 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2021-08-11
(1) 2021년 2분기 사업현황 보고의 건
-
-
불참

(2) 휠라홀딩스 이사회 운영규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
불참

9
2021-10-05
(1) 주식회사 휠라홀딩스 신규 한도대 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10
2021-10-13
(1) 부동산투자회사 지분 투자 승인의 건
찬성
반대
찬성

(1-1) 회사의 기회 및 자산의 유용 금지 (상법 제397조2) 검토의 건
찬성
찬성
찬성

(2) 주식회사 휠라홀딩스 본점 이전 계획 및 임차 확약 승인의 건
찬성
찬성
찬성

11
2021-11-10
(1) 2021년 3분기 사업현황 보고의 건
-
-
-

12
2021-12-22
(1) 주식회사 휠라홀딩스 일반대 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,500
144
48
사외이사 급여

※ 본 주총승인금액은 제31기 정기주주총회에서 승인 받은 전체 이사의 보수한도 금액이며 상기 지급총액은 사외이사에게 실제 지급된 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등

[FILA 부문]

의류는 섬유 산업의 최종 Down Stream 제품으로서 각종 직물을 원재료로 사용하여 재단, 봉제 등의 공정을 거쳐 제조되는 섬유 제품 중에서 가장 부가가치가 높은 제품입니다. 유행이나 디자인, 소재, 미적 감각 표현법에 따라 부가가치를 높일 수 있으며, 브랜드 이미지나 스타일 등에 의한 고부가가치화가 가능합니다. 또한 물리적 가치뿐만 아니라 실용성이나 디자인 등 소비자 만족도에 따른 가격 차이가 크며, 동일한 형태와 원가의 제품이라도 브랜드에 따라서 고부가가치의 실현이 가능한 특성을 가지고 있습니다. 또한 의류는 섬유 산업의 최전방 산업으로 소비자의 소득, 연령, 성별, 취향 및 유행 등에 따라 세분화 및 전문화되어 있습니다. 현대 소비자들의 감성 및 니즈가 이전보다 더욱 세분화됨에 따라 최근의 패션 및 소비 트렌드에서는 개인의 편익을 높일 수 있는 선택에 대한 선호가 뚜렷해지고 있습니다. 또한 착장 형태의 간소화 등에 힘입은 가심비를 중요시하는 소비 패턴 확대로 패션시장에서는 이에 적합한 변화를 지속하고 있습니다.

[Acushnet 부문]

골프 산업은 꾸준히 성장하고 있습니다. 골프장과 골프 인구가 꾸준히 증가하면서 상류층의 스포츠라는 인식에서 벗어나 점차 대중 스포츠로 인식되고 있으며, 전 세계적으로 8천만 명 이상의 골프 인구가 약 4만여 개의 골프장을 이용하고 있습니다. 라운딩 시간이 다른 스포츠에 비교적 길고 장비 구매 부담이 크다는 이유 때문에 기존에는 미국, 유럽 등 서구권 국가들에서 주로 향유하는 스포츠였으나, 현재는 아시아 지역의 소득 증대와 여행객 증가로 저변이 아시아로 확대되어 글로벌 스포츠로 나아가고 있습니다. 또한 COVID-19의 확산은 침체 우려를 낳던 골프 산업에 재도약의 기회를 제공하였습니다. 기존에 고령층만이 즐기던 스포츠라는 인식에서 벗어나, 더 많은 젊은 세대가 골프를 안전한 스포츠 선택지로 여기며 골프를 경험하였고 충성 고객으로 전환되었습니다. 이에 골프 업계는 2020년과 2021년 팬데믹 이전 시점인 2019년을 능가하는 성장세를 기록하였습니다.

(2) 산업의 성장성 등

[FILA 부문]

2021년 패션 산업은 COVID-19의 확산으로 인해 대외 활동을 꺼리는 분위기가 형성됨에 따라 전반적인 매출 규모가 감소하였습니다. 통계청에서 발표한 2021년 소매판매액통계에 따르면 연간 전체 소매판매 중 의복 카테고리, 신발 및 가방 카테고리의 합산 판매액은 2020년 대비 14.9% 증가하였으나 여전히 2019년 대비 -6.5% 하락한 수준으로, COVID-19로부터 완연히 회복하지 못한 모습을 보였습니다. 4분기 들어 점차 조절되는 것처럼 보였던 COVID-19가 오미크론 변이의 확산과 함께 다시금 우려를 키운 점도 이에 영향을 미쳤습니다.
다만 2022년은 업계의 회복을 기대할 수 있을 것으로 보입니다. 공급망 차질 등 COVID-19로부터 발생한 문제들이 여전히 남아있지만, 수요의 회복이 더욱 빠르기 때문입니다. 글로벌 컨설팅 기업인 맥킨지에서 발표한 State of Fashion 2022에 따르면, 패션 산업은 2022년에 팬데믹 이전 시점인 2019년 대비 3~8% 성장할 것으로 점쳐지고 있습니다. 미국과 중국 등에서 이른바 '보복 소비'에 힘입어 수요가 회복될 것으로 기대되기 때문입니다. 또한 한국섬유산업연합회에 따르면 2022년 국내 패션 시장 역시 2021년에 비해 6.2% 성장할 것으로 전망되어, 이러한 수요 회복이 전 세계에 걸친 것으로 기대됩니다.

[Acushnet 부문]

2020년에는 COVID-19 와 맞물려 전 세계적으로 골프 사업의 인기가 크게 상승하였으며 2021년에도 COVID-19 영향이 장기화 되면서 해당 산업의 인기가 지속되었습니다. COVID-19로 인한 언택트 및 사회적 거리두기로 인한 스포츠 및 야외활동의 제한 속에 골프가 비교적 안전하게 즐길 수 있는 스포츠라는 인식이 커졌기 때문입니다. 미국의 National Golf Foundation에서 발표한 바에 따르면, 2021년 미국의 골프 인구는 약 3,700만 명으로, 5년 전과 대비하여 약 +17% 성장하였습니다. 여성, 청소년 및 유색인종 등 모든 인구 그룹에서 골프를 즐기는 인구가 증가하고 있
다는 점
역시도 골프의 저변이 넓어지고 있다는 점에서 긍정적입니다.
이러한 인기는 한국에서도 이어지고 있습니다. 한국레저산업연구소가 발표한 자료에 따르면 국내 골프 인구는 2020년 기준 515만 명으로, COVID-19 발생 이전인 2019년에 대
비하여 오히려 44만 8천 명이 증가하였습니다. 특히 2030 골프 인구가 빠르게 늘어나고 있는 점은 고무적입니다. 한국레저산업연구소에 따르면 2030세대 골프 인구는 2021년 대비 약 +35% 성장한 115만 명으로 예상되어, 전체의 20%에 육박합니다. 기존에 고연령층의 전유물로 여겨지던 골프가 더 넓은 세대의 호응을 받으면서 산업의 성장성과 전망은 더욱 긍정적으로 평가받고 있습니다. 테일러메이드와 캘러웨이골프 등 세계 유수의 브랜드들이 한국 사모펀드에 의해 인수되거나 한국 시장에 직접 진출을 검토하는 등 기존과 다른 접근을 보이고 있는 점이 글로벌 골프 마켓에서 더욱 중요해진 한국 시장의 위상을 증명합니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사 제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부는 1986년 공정거래법 개정 당시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정 과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사 설립 및 운영을 허용하였습니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임경영 체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장 잠재력을 확보하고 경영 위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 당사는 위와 같은 장점을 당사의 경영에 적용하기 위하여 지주회사 체제로의 전환을 결정하였으며, 이를 위해 2020년 1월 1일을 분할기일로 하여 물적분할을 진행하였습니다. 당사는 해당 물적분할을 통해 사명을 휠라코리아 주식회사에서 주식회사 휠라홀딩스로 변경하였으며, 지주회사로써 자회사 관리 및 경영자문 역할을 전담하게 되었습니다. 기존에 당사가 영위하던 국내 신발, 의류 및 기타 관련 제품의 판매 및 관련부문은 신설법인인 휠라코리아 주식회사가 담당하게 되었습니다.

(나) 사업부문별 업계의 현황 및 시장의 특성

[FILA 부문]

2021년은 2020년에 시작된 COVID-19 팬데믹의 여파에서 점차 회복될 수 있다는 기대감과 함께 시작되었습니다. 글로벌 제약 기업들이 백신 개발에 박차를 가하였으며, 백신의 보급과 접종률이 상승하면서 전 세계적으로 COVID-19 신규확진자 및 중증환자가 감소하기 시작하였습니다. 그러나 이러한 노력이 무색하게 델타 변이 및 오미크론 변이 등 변종 COVID-19 바이러스가 전 지역에 퍼지게 되었고, 이는 공급망 부담을 다시 늘리는 원인으로 작용하였습니다. 

이러한 COVID-19 팬데믹의 창궐로 인하여 휠라 역시 연중 국내외 영업에서 많은 어려움을 겪었습니다. 한국 사업부인 휠라코리아는 국내 COVID-19 확진자 증가에 따라 2분기와 3분기에 오프라인 채널에서의 매출 하락을 겪었습니다. 온라인 도매 채널에서의 매출 상승이 있었지만 오프라인 채널의 부진을 만회하기에는 충분치 못하였고, 시장의 트렌드 변화와 겹쳐 전년비 사업 부문의 매출 하락을 기록하는 결과를 가져왔습니다. 이러한 오프라인 채널의 부진은 4분기 국내 백신 보급율이 올라감에 따라 점차 회복되었지만, 12월 들어 오미크론 변이가 국내에 퍼지고 다시금 사회적 거리두기 상향 등 조치가 가해짐에 따라 불확실성이 다시 커지고 있는 상황입니다
 한편, 북미 소비 시장은 높은 COVID-19 백신 보급률에도 불구하고, 공급망 병목 현상으로 인하여 시장 회복이 정상적인 구도에 오르지 못하였습니다. 빠른 백신 보급에 따라 소비 수요가 다시 회복되었지만, 주요 생산처인 중국과 동남아시아 지역의 COVID-19 창궐과 팬데믹으로 인한 노동력 복귀의 지연은 공급망 전반을 둔화시켰고 이는 재고 부족으로 이어졌습니다. 미국의 2021년 3분기 GDP 성장률은 2.0%에 머물며 월스트리트저널(WSJ)의 전망치인 2.8%를 상당 폭 하회하였는데, 이러한 부진의 상당 부분의 공급망이 정상화되지 못한 점에 기인한다는 것이 미국 내 주요 언론을 통해 보도된 바 있습니다. 휠라의 미국 사업법인인 FILA U.S.A. Inc. 역시 이러한 영향을 완전히 극복하지는 못하였으나, 어려운 상황 속에서도 브랜드 전략을 고민하고 채널 전략을 재편하여 DTC(Direct-to-Consumer) 채널을 강화, 3분기 매출총이익률을 약 30% 수준까지 끌어올리는 성과를 기록했습니다. 다만 이러한 채널 전략의 조정으로 인하여 기존에 높은 매출 기여도를 기록하였던 저마진 채널의 매출 감소로 매출 규모 자체는 전년비 소폭 하락하였습니다.

휠라는 이와 같은 어려운 대내외 상황 속에서, 새로운 브랜드 전략을 준비하여 중장기적인 도약을 준비했습니다. 국내외에서 브랜드의 메시지가 통합되지 못하는 점과 이에 따른 브랜드 정체성이 점차 흐려지는 점에 집중하였으며, 이를 개선하기 위한 방법을 경영진 휘하 전 임직원이 고심하였습니다. 그리고 이러한 회사의 고민과 노력을 담아 지난 2월 24일 휠라 5개년 전략 'WINNING TOGETHER'를 발표하였습니다. 브
랜드 가치를 재정립하고 고객 중심의 비즈니스 모델을 구축함으로써, 당사는 프리미엄 라이프스타일 브랜드로의 입지를 강화하고 지속 가능한 경영 환경을 구축하여, 국내외 이해관계자 여러분께 더 큰 가치를 제시할 수 있는 기업으로 나아가겠습니다.

[Acushnet 부문]

COVID-19로 인한 언택트 및 사회적 거리두기로 인한 스포츠 및 야외활동의 제한 속 상승한 골프 수요는 Acushnet 부문의 성과에도 여전히 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 미국의 골프 정보업체 Golf Datatech는 2021년 12월 월간 미
국 골프 리테일 시장
이 2019년 대비 약 +51% 성장하였다며 골프 시장이 여전히 견조한 모습을 보이고 있다
고 평가하
였으
며, 미국 시장에 근거를 두고 있는 Acushnet의 실적 역시 긍정적이었습니다. 지난 3분기까지 Acushnet 부문이 기록한 매출은 전년비 약 +45% 상승하여, 사상 최대의 실적을 거둔 연도로 평가되고 있는 `20년과 비견될 만한 긍정적인 성과를 올렸습니다. 또한 한국을 비롯한 아시아 시장에서는 높은 브랜드 입지를 바탕으로 하여 일본 및 중국에 의류 사업 진출을 검토하는 등, 사업 확장의 시기이기도 했습니다.
 다만 Acushnet 부문 역시 전 세계적으로 불거지고 있는 공급망 문제에서 완전히 자유롭지는 못했습니다. 전 세계의 OEM 생산량의 많은 부분을 담당하고 있는 베트남을 비롯한 동남아시아 지역이 COVID-19 팬데믹으로 인해 정상적으로 운영되지 못했고, 이는 Acushnet 부문의 1차적인 생산 및 인도 지연으로 이어졌습니다. 여기에 해당 물품의 주 수입처라고 할 수 있는 미국 항구에서의 하역 작업도 팬데믹으로 인한 노동력 감소로 원활치 못하여, 평년 대비 더욱 많은 비용이 투입되어야 했습니다. Golf Datatech의 2021년 12월 보고서는 이러한 재고 부족 상황이 높은 수요를 뒷받침하지 못하고 있는 점도 언급하였습니다. 물가 상승으로 인한 유가 상승 등이 겹쳐지면서, 전반적인 이익에서의 영향은 당분간 이어질 것으로 보이며 많은 업체들이 2022년 상반기까지는 유사한 상황이 이어질 것으로 판단하고 있습니다.
 다만 업황에 대한 전망 자체는 여전히 긍정적입니다. 미국의 National Golf Foundation, 한국의 한국레저산업연구소 등 많은 시장조사 전문기관들이 골프 시장의 견조한 성장을 전망하고 있습니다. 현재 골프의 인기가 전 세계에서 다양한 인구 구성원들에 의해 뒷받침되고 있는 만큼, 단기간에 이 인기가 사라지지는 않을 것이라는 판단 덕분입니다. 당사 역시 Acushnet 부문이 꾸준히 견조한 실적을 이어나갈 수 있다는 점에 동의하며, 시장 내에서의 지위를 더욱 공고히 하는 데 역량을 집중하고자 합니다.

[사업부문의 구분]
당사의 종속회사 중 기업공시서식 작성기준에 따른 '주요종속회사(최근사업연도말 별도(개별)재무제표상 자산총액이 지배회사 별도(개별)재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사)는 아래에 기재한 총 15개사입니다.

당사의 주요종속회사별 사업부문 구분은 다음과 같습니다.

구분
상호
회사의 역할

FILA 부문
휠라코리아(주)
FILA 브랜드의 국내 의류 및 신발 도소매 사업
(주요 사업 : FILA, FILA KIDS, FILA UNDERWEAR, FILA GOLF)

GLBH Holdings S.a.r.l.
FILA Luxembourg S.a.r.l. 의 Holding Company

FILA Luxembourg S.a.r.l.
FILA 상표권 소유 및 관리법인

FILA Sport (Hong Kong) Ltd.
FILA 스포츠 신발/의류/용품 Sourcing 및 개발

FILA U.S.A. Inc.
FILA 브랜드의 북미(미국, 캐나다, 멕시코) 의류 및 신발 도소매 사업

Acushnet 부문
(주)매그너스홀딩스
Acushnet Holdings Corp. 의 Holding Company

Acushnet Holdings Corp.
Acushnet Company의 Holding Company

Acushnet Company
Acushnet 브랜드의 상품 제조/판매 및 관리

Acushnet International Inc.
Acushnet 브랜드의 해외 계열사의 Holding Company

Acushnet Lionscore Limited
Acushnet 브랜드의 동남아시아 지역 판매 및 관리

Acushnet Japan Inc.
Acushnet 브랜드의 일본 지역 판매 및 관리

Acushnet Korea Co., Ltd.
Acushnet 브랜드의 한국 지역 판매 및 관리

Acushnet Europe Limited
Acushnet 브랜드의 유럽 지역 판매 및 관리

Acushnet Netherlands Manufacturing B.V.
Acushnet Titleist 브랜드의 제조/생산

Acushnet Titleist (Thailand) Ltd.
Acushnet Titleist 브랜드의 제조/생산

당사의 전략적 의사결정을 수립하는 경영진은 연결실체의 영업부문에 배분될 자원에대한 의사결정을 진행합니다. 당사 연결실체의 영업부문은 FILA 브랜드의 국내 및 해외에서의 직접 판매와 브랜드의 관리 등 FILA 브랜드와 관련된 사업을 운영하는 'FILA 부문'과 미국의 Acushnet Holdings Corp. 산하 직접 운영 혹은 해외 자회사의 형태로 운영하고 있는 골프 관련 브랜드(Titleist, FootJoy, Pinnacle, Vokey, PG Golf, KJUS, Links&Kings 등)를 담당하는 'Acushnet 부문' 두 가지로 나누어집니다.

당사의 주요 종속회사 15개사는 각 회사가 별도의 사업부문을 구성하지 않고 당사가영위하는 주요 사업부문인 'FILA 부문' 및 'Acushnet 부문'에 속하여 운영이 이루어지고 있으므로, 각 사업부문에 대한 설명을 기재함과 동시에 해당 종속회사의 사업부문 내 역할 및 기능을 함께 기재하여 개별 종속회사에 대한 설명을 대신하였습니다

(2) 시장점유율

[FILA 부문]
패션사업의 경우 백화점 등 대형 유통사를 통한 판매경로에서 발생하는 매출이 대부분이므로, 시장점유율을 파악하는 것은 어렵습니다.

[Acushnet 부문]
본 사업의 경우 전 세계를 대상으로 전개되고 있고 국가별ㆍ지역별로 많은 브랜드 및 유통채널이 혼재되어 있어, 시장점유율을 파악하기 어렵습니다.

(3) 조직도

휠라홀딩스 조직도.jpg
휠라홀딩스 조직도

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 3월 말레이시아 시장 직접 진출 및 향후 동남아 지역 사업 확대 기회 모색을 위하여 싱가폴에 지주회사인 FILA Singapore Holdings Pte. Ltd.를 설립하였습니다. FILA Singapore Holdings Pte. Ltd.은 향후 동남아 지역에서의 사업을 확대하게 될 경우 지주회사로서 관리의 용이성을 위하여 설립되었으며 말레이시아를 시작으로 향후 동남아시아 직진출의 기회를 모색할 계획입니다.
또한 당사는 캐주얼 라이프스타일 브랜드인 Keds를 2021년 한국에 런칭하고 운영을 담당하게 되었습니다. 본 사업의 진출 목적은 당사의 수익 기회를 다변화함과 동시에 당사가 기존에 국내에서 진행하던 라이센시 브랜드 사업인 Zoo York, Creative Recreation과 같은 라이센시 브랜드 상품 생산을 통한 규모의 경제를 갖고자 함에 있으며, 점진적으로 성장해 나갈 것을 기대하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용기업으로서 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 2021년
12월 31일 현재

제 31 기 2020년
12월 31일 현재

주식회사 휠라홀딩스와 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 32 기 기말
제 31 기 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
4,5,7
699,334,118,995
470,647,552,525

매출채권및기타채권
4,5,9
471,299,961,465
518,469,298,078

재고자산
13
757,797,015,137
615,551,915,344

기타금융자산
4,5,11
2,837,859,411
3,376,195,077

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6
6,661,066,472
5,614,267,136

계약자산
25
9,438,025,779
14,162,389,496

파생금융자산
4,5,10
7,492,318,508
1,268,799,488

당기법인세자산

9,830,342,859
3,160,842,368

기타유동자산
12
76,421,359,231
53,812,962,766

유동자산 합계

2,041,112,067,857
1,686,064,222,278

비유동자산

매출채권및기타채권
4,5,9
12,094,768,895
10,215,389,696

기타금융자산
4,5,11
19,670,351,446
19,267,530,948

유형자산
14
417,712,690,812
405,235,647,374

무형자산
15
1,551,871,139,966
1,450,746,613,697

관계기업투자
16
152,471,261,572
100,788,492,416

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6
7,021,500,000
3,557,560,000

파생금융자산
4,5,10
1,767,776,108
32,171,072

이연법인세자산
20
71,602,726,296
76,390,962,631

기타비유동자산
12
8,991,333,467
6,142,658,688

비유동자산 합계

2,243,203,548,562
2,072,377,026,522

자산총계

4,284,315,616,419
3,758,441,248,800

부채

유동부채

매입채무및기타채무
4,5,17
536,925,940,008
407,880,923,687

차입금
4,5,18
285,865,529,310
355,990,470,781

기타금융부채
4,11
31,189,287,096
30,749,848,690

파생금융부채
4,5,10
578,903,360
8,672,731,968

당기손익-공정가치 측정 금융부채
4,5,6
9,275,279,910
655,074,455

기타유동부채
12
32,326,128,408
34,101,638,344

계약부채
25
68,620,978,843
34,854,798,229

당기법인세부채

90,002,505,895
122,554,246,617

유동부채 합계

1,054,784,552,830
995,459,732,771

비유동부채

매입채무및기타채무
4,5,17
13,030,976,340
12,307,419,358

차입금및사채
4,5,18
421,067,869,882
507,116,631,655

기타금융부채
4,11
84,711,058,903
108,655,819,427

파생금융부채
4,5,10
-
1,072,132,608

순확정급여부채

19
126,060,817,718
130,684,023,874

이연법인세부채
20
245,737,104,094
131,453,490,442

기타비유동부채
12
4,478,503,657
6,779,937,280

계약부채
25
7,587,352,764
7,042,814,400

복구충당부채

541,440,000
541,440,000

비유동부채 합계

903,215,123,358
905,653,709,044

부채총계

1,957,999,676,188
1,901,113,441,815

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

보통주자본금
1,21
61,115,070,000
61,115,070,000

주식발행초과금
21
117,766,679,366
117,766,679,366

기타자본항목
23
(27,138,026,571)
(39,528,618,669)

기타잉여금
23
67,222,094,821
(26,258,559,358)

이익잉여금
24
1,418,193,901,808
1,179,341,553,684

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본총계

1,637,159,719,424
1,292,436,125,023

비지배지분
36
689,156,220,807
564,891,681,962

자본총계

2,326,315,940,231
1,857,327,806,985

부채와 자본총계

4,284,315,616,419
3,758,441,248,800

연 결
포
괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제 31 기 2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스와 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 32 기
제 31 기

매출
25
3,793,958,878,783
3,128,805,852,797

매출원가
13,27
1,913,985,113,311
1,584,164,454,400

매출총이익

1,879,973,765,472
1,544,641,398,397

판매관리비
26,27
1,388,343,189,069
1,203,563,514,116

영업이익

491,630,576,403
341,077,884,281

기타수익
28
6,440,970,299
8,220,398,778

기타비용
28
6,156,542,157
22,246,207,938

금융수익
29
33,274,134,128
38,600,605,960

금융비용
29
54,216,757,418
68,349,474,469

관계기업에 대한 지분법이익
16
40,473,882,537
42,601,175,038

법인세비용차감전순이익

511,446,263,792
339,904,381,650

법인세비용
20
162,017,261,985
142,165,662,552

당기순이익

349,429,001,807
197,738,719,098

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

6,732,897,196
(11,540,992,690)

기타포괄손익공정가치 금융상품 평가손익

2,625,666,520
90,702,280

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업에 대한 지분법자본변동
16
637,533,111
6,345,334,060

해외사업환산손익

138,309,104,918
(71,789,805,520)

파생금융자산평가손익

11,644,247,210
(6,292,637,739)

당기 세후 기타포괄손익

159,949,448,955
(83,187,399,609)

당기총포괄손익

509,378,450,762
114,551,319,489

당기순이익 귀속

지배기업소유주지분

247,389,942,087
139,029,603,129

비지배지분

102,039,059,720
58,709,115,969

당기총포괄손익 귀속

지배기업소유주지분

343,213,300,944
81,481,209,150

비지배지분

166,165,149,818
33,070,110,339

기본 및 희석주당이익

4,117
2,306

연 결
자 본 변 동 표

제 32 기 2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제 31 기 2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스와 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타잉여금
이익잉여금
총계

2020년 1월 1일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
(34,296,293,023)
25,053,811,764
1,080,014,306,274
1,249,653,574,381
551,290,043,444
1,800,943,617,825

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
139,029,603,129
139,029,603,129
58,709,115,969
197,738,719,098

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
90,702,280
-
90,702,280
-
90,702,280

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(6,388,291,384)
(6,388,291,384)
(5,152,701,306)
(11,540,992,690)

지분법자본변동
-
-
-
6,345,334,060
-
6,345,334,060
-
6,345,334,060

파생금융자산평가이익
-
-
-
(2,601,606,546)
-
(2,601,606,546)
(3,691,031,193)
(6,292,637,739)

해외사업환산손익
-
-
-
(54,994,532,389)
-
(54,994,532,389)
(16,795,273,131)
(71,789,805,520)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(51,160,102,595)
(6,388,291,384)
(57,548,393,979)
(25,639,005,630)
(83,187,399,609)

총포괄손익 계
-
-
-
(51,160,102,595)
132,641,311,745
81,481,209,150
33,070,110,339
114,551,319,489

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
19,870,694,310
19,870,694,310

자기주식의 취득
-
-
(23,490,842,800)
-
-
(23,490,842,800)
(8,326,428,129)
(31,817,270,929)

자기주식의 소각
-
-
19,993,594,100
-
(19,993,594,100)
-
-
-

비지배지분의 변동
-
-
(1,735,076,946)
(152,268,527)
-
(1,887,345,473)
1,887,345,473
-

연차배당
-
-
-
-
(13,320,470,235)
(13,320,470,235)
(32,900,083,475)
(46,220,553,710)

소유주와의 거래 총액
-
-
(5,232,325,646)
(152,268,527)
(33,314,064,335)
(38,698,658,508)
(19,468,471,821)
(58,167,130,329)

2020년 12월 31일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
(39,528,618,669)
(26,258,559,358)
1,179,341,553,684
1,292,436,125,023
564,891,681,962
1,857,327,806,985

2021년 1월 1일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
(39,528,618,669)
(26,258,559,358)
1,179,341,553,684
1,292,436,125,023
564,891,681,962
1,857,327,806,985

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
247,389,942,087
247,389,942,087
102,039,059,720
349,429,001,807

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,625,666,520
-
2,625,666,520
-
2,625,666,520

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
2,580,136,252
2,580,136,252
4,152,760,944
6,732,897,196

지분법자본변동
-
-
-
637,533,111
-
637,533,111
-
637,533,111

파생금융자산평가이익
-
-
-
5,669,891,162
-
5,669,891,162
5,974,356,048
11,644,247,210

해외사업환산손익
-
-
-
84,310,131,812
-
84,310,131,812
53,998,973,106
138,309,104,918

기타포괄손익 소계
-
-
-
93,243,222,605
2,580,136,252
95,823,358,857
64,126,090,098
159,949,448,955

총포괄손익 계
-
-
-
93,243,222,605
249,970,078,339
343,213,300,944
166,165,149,818
509,378,450,762

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
30,639,551,659
30,639,551,659

비지배지분의 변동
-
-
12,390,592,098
237,431,574
-
12,628,023,672
(41,491,926,721)
(28,863,903,049)

연차배당
-
-
-
-
(11,117,730,215)
(11,117,730,215)
(31,048,235,911)
(42,165,966,126)

소유주와의 거래 총액
-
-
12,390,592,098
237,431,574
(11,117,730,215)
1,510,293,457
(41,900,610,973)
(40,390,317,516)

2021년 12월 31일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
(27,138,026,571)
67,222,094,821
1,418,193,901,808
1,637,159,719,424
689,156,220,807
2,326,315,940,231

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제 31 기 2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스와 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

영업활동 현금흐름

영업활동으로 창출된 현금흐름
647,556,113,406
584,138,082,440

법인세납부
(106,758,410,774)
(112,020,913,613)

이자지급
(17,646,437,093)
(35,851,909,458)

이자수취
1,597,930,054
1,229,513,395

배당금수취
7,977,155,469
7,509,333,139

영업활동으로부터의 순현금유입(유출)
532,726,351,062
445,004,105,903

투자활동 현금흐름

유형자산의 취득
(50,336,562,596)
(39,291,565,178)

유형자산의 처분
562,365,961
832,085,608

무형자산의 취득
(6,620,459,881)
(10,025,185,339)

무형자산의 처분
-
110,132,166

금융자산의 취득
(16,674,193)
(69,119,725,598)

금융자산의 처분
17,514,663,676
61,063,554,667

보증금의 증가
(2,625,473,987)
(637,343,640)

보증금의 감소
682,500,000
1,414,627,020

대여금의 증가
-
(100,000,000)

대여금의 감소
418,048,696
-

리스순투자의 감소
522,185,689
582,216,580

사용권자산의 증가
(12,968,334)
-

투자활동에서의 순현금유입(유출)
(39,912,374,969)
(55,171,203,714)

재무활동 현금흐름

배당금의 지급
(11,117,730,215)
(13,320,470,235)

비지배지분에 대한 배당금 지급
(31,048,235,911)
(32,900,083,475)

차입금의 상환
(554,520,985,155)
(921,459,690,639)

차입금의 차입
288,187,774,601
963,828,316,273

사채의 발행
69,825,000,000
-

사채의 상환
-
(63,679,000,000)

기타금융부채의 감소
(32,783,781,741)
(35,255,713,193)

자기주식의 취득
-
(23,490,842,800)

비지배지분의 변동
(26,060,668,361)
(8,231,904,753)

재무활동에서의 순현금유입(유출)
(297,518,626,782)
(134,509,388,822)

현금및현금성자산의 순증가
195,295,349,311
255,323,513,367

기초 현금및현금성자산
470,647,552,525
232,032,424,388

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
33,391,217,159
(16,708,385,230)

기말 현금및현금성자산
699,334,118,995
470,647,552,525

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 32 기 2021년
12월 31일 현재

제 31 기 2020년
12월 31일 현재

주식회사 휠라홀딩스
(단위 : 원)

과목
주석
제 32 기 기말
제 31 기 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
4,5,6,7
58,395,752,786
33,090,823,478

매출채권및기타채권
4,5,6,10
1,689,345,816
1,349,488,072

기타금융자산
4,5,6,10
97,975,338
7,543,834

당기법인세자산

8,728,801,593
-

기타유동자산
12
168,573,823
102,103,112

유동자산 합계

69,080,449,356
34,549,958,496

비유동자산

매출채권및기타채권
5,6,10
158,659,688
158,659,688

기타금융자산
5,6,10
4,000,000
-

유형자산
14
1,468,848,688
3,032,214,761

무형자산
15
2,649,434,819
2,923,271,557

종속기업투자
16
693,740,508,411
558,740,508,411

기타포괄손익-공정가치 금융자산
5,6,9
7,021,500,000
3,557,560,000

이연법인세자산
20
261,852,877
59,662,097,731

비유동자산 합계

705,304,804,483
628,074,312,148

자산총계

774,385,253,839
662,624,270,644

부채

유동부채

매입채무및기타채무
4,5,6,17
7,701,478,891
6,688,792,535

차입금
4,5,6,18
194,079,700,000
137,696,000,000

미지급법인세

9,762,743,673
88,768,244,464

당기손익-공정가치 금융부채
4,5,6,11
157,882,744
168,064,938

기타금융부채
4,5,6
413,374,386
416,857,992

유동부채 합계

212,115,179,694
233,737,959,929

비유동부채

매입채무및기타채무
4,5,6,17
82,669,165
57,659,569

차입금
4,5,6,18
-
17,000,000,000

사채
18
69,855,429,926
-

기타금융부채
4,5,6
435,312,391
2,308,275,757

순확정급여부채
19
891,430,226
1,605,177,788

비유동부채 합계

71,264,841,708
20,971,113,114

부채총계

283,380,021,402
254,709,073,043

자본

보통주자본금

1,
21

61,115,070,000
61,115,070,000

주식발행초과금
21
117,766,679,366
117,766,679,366

자본조정
21
(19,939,269,300)
(19,939,269,300)

기타포괄손익누계액

2,972,497,000
346,830,480

이익잉여금
22
329,090,255,371
248,625,887,055

자본총계

491,005,232,437
407,915,197,601

부채와 자본총계

774,385,253,839
662,624,270,644

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제 31 기 2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스
(단위 : 원)

과목
주석
제 32 기
제 31 기

영업수익
23
106,259,523,685
376,281,349

영업비용
13,24
10,844,756,861
9,092,754,474

영업이익(손실)

95,414,766,824
(8,716,473,125)

기타수익
25
20,005,818
167,557,840

기타비용
25
19,620,008
51,658,068

금융수익
6,26
1,308,660,070
7,007,641,898

금융비용
6,26
9,094,427,910
8,432,915,234

법인세비용차감전순이익(손실)

87,629,384,794
(10,025,846,689)

법인세비용(수익)

(3,979,890,210)
37,498,078,542

당기순이익(손실)

91,609,275,004
(47,523,925,231)

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(27,176,473)
(674,954,548)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
6
2,625,666,520
90,702,280

당기총포괄손익

94,207,765,051
(48,108,177,499)

기본 및 희석주당순이익
27
1,524
(788)

자 본 변 동 표

제 32 기 2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제 31 기 2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스
(단위 : 원)

과목
주석
자본금
주식발행초과금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2020년 1월 1일 잔액

61,115,070,000
117,766,679,366
(16,442,020,600)
256,128,200
330,138,831,169
492,834,688,135

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(47,523,925,231)
(47,523,925,231)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(674,954,548)
(674,954,548)

기타포괄손익-
 공정가치 금융자산 평가손익

-
-
-
90,702,280
-
90,702,280

총포괄손익 계

-
-
-
90,702,280
(48,198,879,779)
(48,108,177,499)

자기주식의 취득

-
-
(23,490,842,800)
-
-
(23,490,842,800)

자기주식의 소각

-
-
19,993,594,100
-
(19,993,594,100)
-

연차배당
29
-
-
-
-
(13,320,470,235)
(13,320,470,235)

소유주와의 거래 총액

-
-
(3,497,248,700)
-
(33,314,064,335)
(36,811,313,035)

2020년 12월 31일 잔액

61,115,070,000
117,766,679,366
(19,939,269,300)
346,830,480
248,625,887,055
407,915,197,601

2021년 1월 1일 잔액

61,115,070,000
117,766,679,366
(19,939,269,300)
346,830,480
248,625,887,055
407,915,197,601

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
91,609,275,004
91,609,275,004

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(27,176,473)
(27,176,473)

기타포괄손익-
 공정가치 금융자산 평가손익

-
-
-
2,625,666,520
-
2,625,666,520

총포괄손익 계

-
-
-
2,625,666,520
91,582,098,531
94,207,765,051

자기주식의 취득

-
-
-
-
-
-

자기주식의 소각

-
-
-
-
-
-

연차배당
29
-
-
-
-
(11,117,730,215)
(11,117,730,215)

소유주와의 거래 총액

-
-
-
-
(11,117,730,215)
(11,117,730,215)

2021년 12월 31일 잔액

61,115,070,000
117,766,679,366
(19,939,269,300)
2,972,497,000
329,090,255,371
491,005,232,437

현 금 흐 름 표

제 32 기 2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제 31 기 2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스
(단위 : 원)

과목
주석
제 32 기
제 31 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
30
(8,624,134,188)
(12,035,324,578)

법인세납부

(25,183,764,406)
(31,342,588,844)

이자지급

(5,975,558,537)
(3,219,005,554)

이자수취

240,171,198
457,732,882

배당금수취

105,820,000,000
-

영업활동에서의 순현금유입(유출)

66,276,714,067
(46,139,186,094)

투자활동 현금흐름

금융상품의 증가

(4,000,000)
(55,453,025,525)

금융상품의 감소

-
59,053,078,701

보증금의 증가

(10,000,000)
(185,383,008)

보증금의 감소

15,000,000
91,587,320

유형자산의 취득

(609,514,548)
(160,304,503)

무형자산의 취득

(175,700,000)
(101,219,350)

무형자산의 처분

-
594,750

종속기업투자의 취득
16
(135,000,000,000)
(246,400,000)

물적분할로 인한 현금유출

-
(60,403,204,625)

투자활동에서의 순현금유입(유출)

(135,784,214,548)
(57,404,276,240)

재무활동 현금흐름

차입금의 차입
18
141,451,200,000
127,260,600,000

차입금의 상환
18
(105,060,800,000)
(21,000,000,000)

사채의 발행
18
70,000,000,000
-

사채발행비

(175,000,000)
-

사채의 상환
18
-
(63,679,000,000)

리스부채의 감소

(340,323,197)
(418,347,762)

자기주식의 취득

-
(23,490,842,800)

배당금의 지급
28
(11,117,730,215)
(13,320,470,235)

재무활동에서의 순현금유입(유출)

94,757,346,588
5,351,939,203

현금및현금성자산의 순증감

25,249,846,107
(98,191,523,131)

기초 현금및현금성자산

33,090,823,478
131,616,424,640

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

55,083,201
(334,078,031)

기말 현금및현금성자산

58,395,752,786
33,090,823,478

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 32 기 2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제 31 기 2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스
(단위 : 원)

과목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

321,678,649,488

242,326,054,194

전기이월미처분이익잉여금
230,096,550,957

310,518,528,072

보험수리적손익
(27,176,473)

(674,954,547)

자기주식소각
-

(19,993,594,100)

당기순이익
91,609,275,004

(47,523,925,231)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(66,105,422,900)

(12,229,503,237)

이익준비금
6,009,583,900

1,111,773,022

현금 배당
60,095,839,000

11,117,730,215

III. 차기이월미처분이익잉여금

255,573,226,588

230,096,550,957

※ 본 이익잉여금처분계산서는 외부감사 결과 및 주주총회 승인 과정에 따라
 변경될 수 있습니다.
※ 전기의 이익잉여금처분계산서는 수정 전 재무제표를 기초로 승인되었으며, 
 수정 후 재무제표의 미처분이익잉여금과 차이가 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤근창
1975. 05. 01
미해당
해당사항 없음
최대주주법인 
사내이사
이사회

이학우
1974. 11. 21
미해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김석
1954. 03. 06
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤근창
現 (주)휠라홀딩스 대표이사
2018 - 現
(주)휠라홀딩스 대표이사
해당사항 없음

2016 - 2018
(주)휠라코리아 전략기획본부장

2009 - 2016
FILA U.S.A. Inc. 최고재무책임자

이학우
現 휠라코리아(주) Digital Business 본부장
2018 - 現
휠라코리아(주) Digital Business 본부장
해당사항 없음

2015 - 2018
휠라코리아(주) 전략기획본부 E-biz 사업부장

김석
前 삼성증권 대표이사 사장
2011 - 2014
삼성증권 대표이사 사장
해당사항 없음

2009 - 2011
삼성자산운용 대표이사 사장

2004 - 2005
삼성카드 영업본부장 부사장

1997 - 1998
삼성그룹 비서실 재무담당 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤근창
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이학우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 김석 후보자]
1. 전문성

본 후보자는 금융 및 자본시장에서의 오랜 경험을 바탕으로 사외이사 재직기간 동안 당사의 발전에 기여하였으며 후보자의 전문 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 지향하는 지속가능경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서 회사의 지속가능경영 방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하도록 하겠습니다.
첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째 기업 성장을 통한 주주가치 제고
셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째 기업의역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 
 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영 방침을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 윤근창 후보자]
윤근창 후보자는 회사의 가장 중요한 사업부문인 FILA U.S.A. Inc. 및 휠라코리아에서의 경영진으로 재직하며, 보유한 지식과 경험을 통해 당사의 발전에 크게 기여하였습니다. 후보자가 보유하고 있는 경영기획 및 해외 사업 지원 업무에서의 실무경험과 전문지식을 활용하여 이사회 구성원으로서 전문적인 의견을 제시하고, 회사가 더 크게 성장하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 

[기타비상무이사 이학우 후보자]
이학우 후보자는 회사 내에서 후보자가 가지고 있는 디지털 채널에 대한 풍부한 지식을 바탕으로 오랜 기간 당사의 발전에 기여하였습니다. 최근 산업 내에서 그 중요성이 한층 더 높아지고 있는 디지털 채널 실무경험과 전문 지식을 활용하여 이사회의 관련 분야에 대한 이해도를 높일 수 있을 것이며, 관련하여 더 수준 높은 의견을 제시함으로써 회사가 성장하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 

[사외이사 김석 후보자]
김석 후보자는 국내 금융업계에서의 오랜 재직 경험에서 우러난 국내외 금융시장에 대한깊은 전문성을 보유하고 있습니다. 후보자는 재무 및 금융전문가로서 당사의 글로벌 사업 진행 시 사업의 타당성 및 성장 가능성에 대한 견해 및 비전을 제시하여 당사가 성장하는데 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서 (윤근창).jpg
확인서 (윤근창)

확인서 (이학우).jpg
확인서 (이학우)

확인서 (김석).jpg
확인서 (김석)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,500(백만원)

※ 당기 이사의 수는 2021년 12월 31일 기준 재직중인 이사(사외이사) 수이며 2022년 사임한 정승욱 이사를 제외하고 이사 후보자들을 포함한 인원을 기재하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 5 )

실제 지급된 보수총액
4,374(백만원)

최고한도액
5,500(백만원)

※ 본 보수총액은 2021년 연중 퇴임한 김정미, 강준호, 조영재 이사 및 2022년 퇴임한 정승욱 전무에게 지급된 금액을 포함하였습니다.

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120(백만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60(백만원)

최고한도액
120(백만원)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서는 주주총회 1주 이전인 2022년 3월 21일(월) 에 회사 홈페이지에게재 예정이며, 감사보고서는 당사 정관 7장 제 55조에 의거, 2022년 3월 21일(월) 에 게재될 예정입니다.
해당 사업보고서 및 감사보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.
또한 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 페이지에 정정공시를 통해 반영할 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로
 이사회에서 결의하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 
 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 
 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시
 - 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내
2022년 3월 29일(화)로 예정된 당사의 정기주주총회는 당사가 위치한 이스트센트럴타워 15층(서울시 강동구 천호대로 1077)에서 진행이 예정되어 있습니다. 
국내 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인한 확산세가 진정되지 않고 있는 점을 감안하여, 당사가 금번 주주총회에 도입한 전자투표제 및 서면 위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다.
불가피하게 직접 참석을 원하시는 경우 아래와 같은 경우에는 정기주주총회 입장이 제한될 수 있으니 양해 부탁드립니다.
- 코로나19 감염증 증상자
- 코로나19 감염증 밀접접촉자
- 방역패스 미소지 또는 자가격리대상자
(참고) 감염 증상 : 37.5도 이상의 고열, 기침, 인후통, 호흡곤란, 근육통 등
주주총회를 현장에서 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고, 개인위생수칙 및 사회적 거리 두기를 실천해주시길 부탁드리며, 총회장 입장 전 체온을 측정할 예정이오니 체온이 37.5도 이상의 고열이 측정되는 경우 모두의 안전을 위하여 총회장 입장이 제한될 수도 있음을 안내 드립니다. 코로나19 감염 예방을 위해 주주 및 관계자분들의 많은 협조 부탁드립니다.