효성 — 주주총회소집공고 (20220225)
제출인: 효성

주주총회소집공고
2.9
(주)효성

주주총회소집공고

2022 년 2 월 25 일

회 사 명 :
(주)효성

대 표 이 사 :
김규영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지)http://www.hyosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 김광오

(전 화) 02-707-7948

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

1. 일 시 : 2022년 3월 18일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 
 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의안건
 ○ 제1호 의안 : 제67기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 ※ 현금배당안 : 1주당 6,500원

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
 ㆍ제2-1-1호 : 사내이사 조현준 선임의 건

ㆍ제2-1-2호 : 사내이사 조현상 선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
 ㆍ제2-2-1호 : 사외이사 정동채 선임의 건

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
 - 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참

 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인 신분증 지참

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회에 참석하시는 주주님께 별도의 선물은 지급되지 않습니다.

주주 여러분의 넓은 이해와 협조를 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
구분
의안내용
사외이사 등의 성명

박태호
(출석률:

66.7%)

손병두
(출석률:

33.3%)

김명자
(출석률:

100%)

손영래
(출석률:

100%)

정상명
(출석률:

100%)

권오곤
(출석률:

100%)

정동채
(출석률:

100%)

김기웅
(출석률:

100%)

찬 반 여 부

1회차
2021.1.29
승인
1. 제66기(2020년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항
없음

2. 합병절차 종료 보고 및 공고의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 2021년 안전 및 보건 계획 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 내부회계 관리제도 운영실태 보고
-
-
-
-
-
-
-

2. 준법지원활동 결과 보고
-
-
-
-
-
-
-

3. 4/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고
-
-
-
-
-
-
-

4. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고
-
-
-
-
-
-
-

2회차
2021.2.26
승인
1. 제66기(2020년) 재무제표 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제66기(2020년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및
 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 최대주주등과의 거래내역 보고
-
-
-
-
-
-
-

2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
-
-
-
-
-
-

3회차
2021.3.20
승인
1. 이사회 의장 선임의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 대표이사 선임의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 투명경영위원회 위원 선임의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 경영위원회 위원 선임의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4회차
2021.4.29
승인
1. 이사회 산하 ESG경영위원회 설치의 건
해당사항
없음
해당사항
없음
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. ESG경영위원회 위원 추가 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 1/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
-
-
-
-
-
-

2. 1/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고
-
-
-
-
-
-

3. 1/4분기 경영위원회 의결사항 보고
-
-
-
-
-
-

5회차
2021.7.30
승인
1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 2/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
-
-
-
-
-
-

2. 상반기 내부회계 운영실태 및 평가보고
-
-
-
-
-
-

3. 2/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고
-
-
-
-
-
-

4. 2/4분기 경영위원회 의결사항 보고
-
-
-
-
-
-

6회차
2021.10.29
승인
1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 준법지원인 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 3/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
-
-
-
-
-
-

2. 3/4분기 ESG경영위원회 의결사항 보고
-
-
-
-
-
-

3. 3/4분기 경영위원회 의결사항 보고
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회
손영래
정상명
김기웅
2021.1.29
1. 2020년 재무제표 보고
-

2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

2021.2.26
1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가
가결

2021.2.26
1. 제66기(2020년도) 재무제표 및 영업보고서 감사의 건
가결

2. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
가결

2021.3.20
1. 대표위원 선임의 건
가결

2021.4.29
1. 2021년 1분기 재무제표 보고의 건
-

2. 2021년 감사위원회 운영 계획
-

2021.7.30
1. 2021년 2분기 재무제표 보고의 건
-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

3. 비감사업무 용역계약 체결 보고
-

1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결

2021.10.29
1. 2021년 3분기 재무제표 보고의 건
-

2. 비감사업무 용역계약 체결 보고의 건
-

사외이사
후보추천
위원회
조현준
(사내이사)
권오곤
손영래
2021.2.26
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결

2021.3.20
1. 대표이사 선임의 건
가결

ESG경영
위원회
(舊 투명경영
위원회)
김규영
(사내이사)
정상명
권오곤
정동채
김명자
2021.1.29
1. 대규모내부거래 승인의 건
가결

1. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의 건
가결

2021.2.26
1. 배당(안) 사전심의 건
가결

2021.3.20
1. 대표위원 선임의 건
가결

2021.4.29
1. 대규모내부거래 승인의 건
가결

2021.7.30
1. 대규모내부거래 승인의 건
가결

1. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의 건
가결

1. ESG경영 추진위원회 신설 보고
-

2021.10.29
1. 대규모내부거래 승인의 건
가결

1. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의 건
가결

1. 3/4분기 ESG경영현황 보고
-

※ 위원회 구성원은 2021년말 기준입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
6
15,000
341
57
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 임원보수한도 총액 입니다.
※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출

(CI사용료)

효성티앤씨 (국내계열회사)
2021년
217
7.34%

효성중공업 (국내계열회사)
2021년
97
3.29%

효성첨단소재 (국내계열회사)
2021년
84
2.86%

효성화학 (국내계열회사)
2021년
81
2.74%

효성티앤에스 (국내계열회사)
2021년
40
1.36%

자금대여
㈜광주일보사 (국내계열회사)
2021년 8월
43
1.47%

채무보증
Hyosung DongNai Co., Ltd.
(해외계열회사)
2021년 2월
559
18.90%

2021년 4월
228
7.71%

2021년 5월
226
7.66%

2021년 6월
251
8.48%

2021년 6월
67
2.27%

2021년 8월
182
6.17%

2021년 9월
468
15.84%

2021년 10월
131
4.44%

2021년 11월
292
9.90%

2021년 11월
142
4.81%

2021년 12월
213
7.20%

2021년 12월
238
8.04%

Hyosung Holdings USA, Inc.
(해외계열회사)
2021년 3월
114
3.85%

2021년 3월
340
11.52%

2021년 5월
113
3.83%

2021년 5월
226
7.66%

2021년 6월
111
3.76%

2021년 9월
185
6.27%

2021년 9월
105
3.56%

2021년 10월
119
4.02%

2021년 11월
83
2.81%

Hyosung USA, Inc.
(해외계열회사)
2021년 1월
119
4.02%

2021년 5월
90
3.06%

2021년 7월
229
7.74%

2021년 11월
237
8.02%

2021년 12월
36
1.20%

Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD STI

(해외계열회사)

2021년 5월
224
7.57%

※ 비율(%)은 2020년도 감사보고서 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율

입니다.

※ ㈜광주일보사 자금대여 건은 ㈜광주일보사 자산에 대한 담보설정계약이 체결

된 건입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

효성티앤씨

(국내계열회사)

매출 등
매입 등
2021.01.01
~ 2021.12.31
1,205 
130

합계
1,335
45.19%

효성중공업

(국내계열회사)

매출 등
지분매각
매입 등
2021.01.01
~2021.12.31
890 
4 
4

합계
897
30.36%

효성첨단소재
(국내계열회사)
매출 등
매입 등
2021.01.01
~ 2021.12.31
496 
94

합계
589
19.95%

효성화학
(국내계열회사)
매출 등
매입 등
2021.01.01
~ 2021.12.31
1,252 
0

합계
1,252
42.37%

효성티앤에스
(국내계열회사)
매출 등
매입 등
2021.01.01
~ 2021.12.31
206 
86

합계
293
9.90%

Hyosung DongNai Co., Ltd.
(해외계열회사)
채무보증
매출
지급보증수수료
2021.01.01
~ 2021.12.31
2,996 
1 
9

합계
3,007
101.76%

Hyosung Holdings USA, Inc.
(해외계열회사)
채무보증
매출
지급보증수수료
2021.01.01
~ 2021.12.31
1,397 
1 
4

합계
1,402
47.45%

Hyosung USA, Inc.
(해외계열회사)
채무보증
매출
지급보증수수료
2021.01.01
~ 2021.12.31
710 
19 
1

합계
730
24.71%

Hyosung Istanbul

TEKSTIL LTD STI
(해외계열회사)

채무보증
매출
지급보증수수료
2021.01.01
~ 2021.12.31
224 
26 
1

합계
251
8.50%

※ 비율(%)은 2020년도 감사보고서 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율

입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 지주회사 전환을 위해 2018년 1월 3일 이사회 결의와 2018년 4월 27일 임시주주총회의 승인을 통해 2018년 6월 1일을 분할기일로 하여 인적 분할을 하였으며, 2018년 12월 20일 분할신설회사인 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜의 보통주식을 공개매수방식으로 현물 출자(유상 증자) 받아 지주회사의 법적 요건을 갖추고, 2019년 1월 1일자로 지주회사로 전환되었습니다. 

㈜효성은 2021년 현재 자회사 지분의 관리 및 투자, 연구용역, 그룹CI 관리, 인테리어(안양공장 생산/판매), 물류용역 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 연결대상 주요 종속회사들이 영위하는 사업으로는 Hyosung Holdings USA, Inc. 등의 무역사업 부문과 섬유제조 부문, 효성티앤에스㈜의 정보통신(ATM) 사업, 효성굿스프링스㈜의 펌프 제조 사업, ㈜에프엠케이의 수입차 딜러 사업 등이 있습니다. 당사의 주요 자회사들은 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜이 각각 섬유/무역, 중공업/건설, 산업자재, 화학 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 지주회사로서 기업지배구조의 투명성을 강화하고 책임 경영체제를 확립하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.

※ 2020년 12월 18일 지주회사의 행위제한요건 위반 해소를 위하여 효성캐피탈㈜
 주식 전부를 매각함에 따라 금융 부문은 계속사업 부문에서 제외하였습니다.

※ 2021년 4월 30일 당사의 종속기업인 Hyosung Holdings USA, Inc.가 종속기업인

HICO America Sales & Tech.의 지분 전체를 매각함에 따라 해당 사업부문은

계속사업 부문에서 제외하였습니다.

※ '1. 사업의 개요' 의 내용 중 당기 및 전기 재무수치는 감사가 완료되기 전의 금액

입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/18 예정된
 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당
 사의 연결 ㆍ 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 지주사업 부문 (대상회사 : ㈜효성)

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2018년 1월 3일 이사회 및 2018년 4월 27일 정기 주주총회의 결의에 따라 2018년 6월 1일을 분할기일로 인적분할을 하여 자회사 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 이를 통해 향후 기업지배구조의 투명성을 제고하고, 책임 경영체제를 확립하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.

※ 당사는 2018년 12월 분할 신설회사 주식 공개 매수 방식의 유상증자를 통해

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사 전환 요건을 달성하였고,

2019년 4월 공정거래위원회로부터 지주회사 요건을 충족하고 있음을 통보

받았습니다. (지주회사 전환일 : 2019년 1월 1일)

① 산업의 특성

지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로 지배 목적으로 보유한 국내 자회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다.

우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF 금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

공정거래법에서는 지주회사의 행위제한요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률
제38조 제3항
에 따른 과징금 및 동법
제124조
및 제128조에 의한 벌칙을 부과받을 수 있습니다.

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2021년 9월말 기준 총 170개사(일반 160개, 금융 10개)이며,
기업집단 전체가 지주회사 체제로 전환한 대기업집단은 29개(소속된 지주회사는 44개)입니다.

지주회사의 장점으로는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

지주회사 주요 수익은 용역 및 브랜드사용료, 지분법 손익 등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 지분법 손익은 자회사 및 관계회사가 영위하는 산업과 경영성과에 따라 결정되며, 지주회사의 실적에 직접적인 영향을 끼칩니다. 이러한 이유로 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화되는 경우, 지주회사의 실적이 악화될 수 있습니다.

② COVID19의 확산에 따른 영향

2021년 초 세계경제는 미국과 유럽 등 주요국의 재정확대 정책 지속, 주요국 중앙은행들의 고용 및 인플레이션 정상화를 위한 완화적인 통화 정책 유지, 코로나19 바이러스 백신 보급 등으로 2분기를 전후해 경기가 회복세로 접어들 것으로 전망되었습니다. 하반기로 접어들며 공급망 혼란 및 원자재 가격 강세 등에 의한 물가 상승 압력과 오미크론 변이 확산으로 인한 경기 회복 둔화의 우려가 있었으나, 한국 경제는 수출 호조와 민간소비 회복, 정부 재정 정책에 힘입어 전년대비 4.0% 성장하며 연초 IMF, 한국은행 등의 전망치(3.8~4.3%)에 부합하는 성장률을 기록하였습니다.

당사 및 종속회사, 관계기업은 COVID19 확산에 따른 영향으로 2020년 생산 및 판매 등에 일정 부분 차질이 발생하였으나, 해외 생산시설의 선제적인 증설을 바탕으로 2021년 그룹 사상 최대 실적을 달성하였습니다. 다만, 오미크론 변이 유행으로 COVID19 관련한 불확실성이 여전히 해소되지 않아 향후 시장 전망 예측이 쉽지 않은 상황이며, 종속회사 및 관계기업의 실적에 따라 CI로열티ㆍ지분법 이익 등이 변동되는 지주회사의 특성상 COVID19의 충격에 따른 실적 변동 위험에 노출되어 있습니다.

(2) 무역사업 부문 (대상회사: Hyosung Holdings USA, Inc. 등)

당사의 무역사업 부문은 연결주요종속회사인 Hyosung Holdings USA, Inc. 법인과 Hyosung USA Inc. 법인이 큰 비중을 차지하여, 두 법인을 중심으로 사업부문 현황을 작성하였습니다.

① 산업의 특성

무역사업 부문은 Hyosung Holdings USA, Inc. 법인이 효성티앤씨㈜와 효성화학㈜ 등으로부터 철강, 스판덱스, NY/PET원사, FILM 등의 제품을 수입하여 주로 미국 내수용으로 판매하고 있습니다. Hyosung USA Inc. 법인은 해외 공장에서 수입하는 타이어 보강재 완제품 등을 미국 내 고객에게 판매하고 있습니다.

② 산업의 성장성

메이커의 자체 해외영업망 확대를 통한 직수출이 증가함에 따라 수출의 무역법인 의존도가 감소하고 있는 추세입니다. 이에 따라 그동안의 단순 수출 창구 역할을 벗어나 독자적인 시장의 발굴과 장기 거래를 통한 안정적인 고객확보, 수익성 중심의 영업을 통해 성장을 추진하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

무역사업의 경우, 일반적으로는 국제 금리 및 환율의 변동에 민감한 편이지만, 당사의 무역부문은 제품 구매 및 판매가 대부분 USD로 이루어져 금리 및 환율 변동에 둔감한 편입니다.

④ 시장여건

무역부문이 주력하는 스판덱스, NY/PET원사, Film 등은 지속적으로 경쟁사 제품을 대체하고 있으며
,
미국 타이어 시장은 꾸준한 성장이 기대되어 일정 수준의 점유율 및 실적을 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

⑤ 경쟁우위요소

당사 미국법인의 경쟁우위요소는 미국 내 총 4개 창고 보유 및 운영을 통해 높은 Long distance supply chian 관리 역량을 갖추어 Local 공급과 동일한 수준의 공급 안정성을 확보하고 있다는 점입니다. 또한, 현지 영업 및 기술 인력의 뛰어난 영업력 및 테크니컬 서비스 기술을 바탕으로 지난 10여년 동안 미국 시장에서 고객들과 장기계약을 갱신하며 신뢰와 평판을 쌓아 왔습니다.

(3) 섬유제조 부문 (대상회사: Hyosung Holdings USA, Inc. 등)

당사의 섬유제조 부문은 연결주요종속회사인 Hyosung Holdings USA, Inc. 법인과 Hyosung USA Inc. 법인이 큰 비중을 차지하여, 두 법인을 중심으로 사업부문 현황을 작성하였습니다.

① 산업의 특성

섬유제조 부문은 해외 공장에서 타이어코드 생지 등을 수입하여 완제품으로 converting을 진행한 후 미국 내수 판매하는 타이어 보강재 제품과 공장에서 직접 생산하여 판매하는 카페트, 에어백 쿠션 등이 있습니다.

② 산업의 성장성

타이어 보강재 및 자동차용 카페트, 에어백 쿠션 사업은 자동차 시장의 성장과 더불어 동반 성장이 예상되고 있어 섬유제조 부문의 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

타이어 보강재, 카페트, 에어백 쿠션 등 자동차 연관 제품들은 경기 상황에 따른 자동차 수요의 변화가 사업에 영향을 줄 수 있습니다. 다만, 다양한 매출처와 장기공급계약으로 진행되고 있는 사업의 특성상, 자동차 수요 변화로 인한 단기적인 영향은 크지 않습니다. 또한, 원자재 가격변동에 대해서는 고객과의 계약을 통해 판매가격을 원재료 가격에 연동시키는 방법으로 원자재 가격변동 위험을 회피하고 있습니다.

④ 시장여건

미국 시장은 무역확장법 232조(Section 232), 미국통상법 301조(Section 301) 등으로 무역장벽이 존재하여 경쟁 강도가 타지역 대비 낮은 편이며, 장기공급계약을 통해 미국 고객으로부터 꾸준한 신뢰를 쌓아 시장 평판이 매우 좋은 Hyosung Holdings USA, Inc. 법인과 Hyosung USA Inc. 법인에게는 시장 여건이 우호적이라고 판단하고 있습니다.

⑤ 경쟁우위요소

당사 미국법인의 경쟁우위요소는 미국 내 총 4개 창고 보유 및 운영을 통해 높은 Long distance supply chian 관리 역량을 갖추어 Local 공급과 동일한 수준의 공급 안정성을 확보하고 있다는 점입니다. 또한, 현지 영업 및 기술 인력의 뛰어난 영업력 및 테크니컬 서비스 기술을 바탕으로 지난 10여년 동안 미국 시장에서 고객들과 장기계약을 갱신하며 신뢰와 평판을 쌓아 왔습니다.

(4) 정보통신 부문 (대상회사: 효성티앤에스㈜)

① 산업의 특성

금융자동화 사업은 ATM 등 금융자동기 제품 제조/판매 사업 및 유지보수 등 A/S 사업 및 운영 서비스 사업으로 정의할 수 있습니다.

금융자동기 제품은 크게 ATM (환류식 입출금기), CD (출금 전용기) 및 기타 금융자동화기기로 구분될 수 있습니다. 국내 시장에서는 과거 ATM과 CD가 혼용되어 사용되어 왔으나, 최근에는 현금 관리 효율성이 높고, 다양한 기능을 갖춘 ATM 중심으로 시장이 재편된 상황이며, 해외 시장에서는 현재 CD 중심에서 ATM 중심으로의 시장변화가 진행 중입니다. 또한 지로수납기, TCR (계원용환류기) 및 기타 무인 금융 자동기 시장이 형성되어 있습니다.

A/S 사업은 유지보수 및 보수품 판매 사업으로 나눌 수 있으며, 통상 제품 판매 후 1~ 2년간의 무상 A/S 기간을 가지고 그 이후에는 유상 유지 보수로 전환하여, 유지 보수 서비스 제공 및 보수품 판매로 수익 사업화하고 있습니다. 통상적으로 국내의 경우는 판매 업체가 직접 유지보수 및 보수품 사업을 수행하는 경우가 많으며, 해외의 경우에는 보수품 판매 중심으로 이루어지는 경우가 많습니다.

운영서비스 사업은 CD-VAN 서비스 사업과 아웃소싱 사업으로 구분될 수 있습니다. CD-VAN 사업은 편의점 등에 설치되는 ATM 및 CD를 운영 업체에서 설치하고, 이용 고객들로부터 이용 수수료를 받는 형태로 운영되며, 경우에 따라 설치 기기에 은행의 브랜드를 부착하고 해당 은행 고객의 수수료를 면제해 주면서 브랜드 부착 은행으로부터 월정액을 받는 형태로 운영되기도 합니다. 아웃소싱 사업은 은행 ATM에 대한 운영 관리 용역을 제공하는 사업으로서 주로 점외에 설치된 ATM을 대상으로 합니다.

② 산업의 성장성

최근 국내에서는 신용카드 및 모바일 결제 등의 현금 대체 결제 수단의 증가로 현금에 대한 수요가 감소하면서, ATM, CD 등의 현금 입출금 금융자동화 기기의 시장이 축소되는 양상을 나타내고는 있으나, 해외의 경우에는 국내 대비하여 현재까지 낮은 금융자동기 보급률을 나타내고 있으며, 신흥국 중심으로 꾸준한 시장 성장 추세를 보이고 있습니다. 또한 최저임금 인상 영향에 따른 무인화 니즈가 증가하면서, 무인점포 전환이 가능한 다기능 금융 Kiosk 시장이 형성되어 가고 있어, 금융자동기 시장 전반의 성장 추세는 지속될 것으로 전망됩니다.

③ 경기변동의 특성

금융자동화 시장은 경기 변화에 민감하며 신종 화폐 발행, 자본시장법 등의 금융 정책과 은행권의 지점 운영 및 IT투자 정책 등에 많은 영향을 받습니다. 특히 금융사기 범죄 방지 및 핀테크 활성화를 위한 비대면 실명인증-생체인식 기능 요구와 인터넷 전문은행 출범 등 금융환경의 급격한 변화는 향후 금융자동화 사업의 변화에도 많은 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다.

④ 시장여건

현재 금융자동화 시장은 인터넷/모바일 등 비대면 채널의 증가로 인한 지점/ATM 채널의 감소와 핀테크 기술 발전에 따른 현금 대체 수단의 확산으로 현금 이용 감소 현상을 보이고 있으나, 금융자동화기기 보급률이 낮은 신흥국 중심으로 글로벌 금융자동화 기기의 수요는 꾸준한 증가 추세에 있습니다. 그리고 은행권에서는 ATM에 대한 운영비용 최소화 및 가동률 극대화 니즈가 높아지고 있으며, 지점의 혁신 또는 대체를 위한 새로운 맞춤형 솔루션 니즈가 지속적으로 대두되고 있고, 이에 대응하는 다기능 금융 Kiosk의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

⑤ 경쟁우위요소

효성티앤에스㈜는 금융자동화기기의 핵심제조기술(현금환류모듈, 현금출금모듈, 현금수표동시입금모듈 등)을 자체 보유하고 있고, 이를 바탕으로 저가형 Retail 기기에서부터 지점혁신솔루션인 NBS(New Branch Solution) 까지 제품의 Full Line-up을 갖추고 있으며, A/S 및 기기운영을 위한 전국 네트워크망을 구축하고 있어 경쟁사 대비 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다. 국내 업체 중 유일하게 국내뿐만 아니라, 중국에 생산시설을 갖추어 글로벌 시장에 적극 진출하고 있습니다.

특히 최근 증가하고 있는 은행의 지점혁신 니즈에 대응하는 지점혁신솔루션을 자체 보유하고 있으며, 이미 미국 Chase 및 국내 시중은행 등에 서비스 제공 중에 있으며 이에 대한 수요는 지속 확대될 것으로 예상됩니다.

(5) 펌프 제조 부문 (대상회사 : 효성굿스프링스㈜)

① 산업의 특성

펌프산업은 유가 등 거시 환경에 따라 각국의 설비 투자에 직접적으로 영향받는 산업이며, 정유ㆍ석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트를 사용하는 고객들은 플랜트의 안정적인 운영을 보장하는 신뢰성을 가장 중시하는 보수적인 특성을 가지고 있습니다. 효성굿스프링스㈜는 1962년 펌프 사업을 시작한 이래 Oil&Gas 플랜트, Power 플랜트, 일반 산업용 플랜트용 펌프는 물론 초고층 및 일반 건물용 펌프에 이르기까지 다양한 용도의 펌프를 공급하고 있습니다. 오랜 기간 축적된 전문 기술 역량을 바탕으로 효율적인 솔루션과 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하기 위해 지속적인 연구 개발이 요구되는 산업입니다.

② 산업의 성장성

세계의 산업용 펌프 시장 규모는 2021~2028년 3.9%의 CAGR로 증가하며, 2028년까지 818억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 세계에서 인구증가와 산업화의 급속한 진행으로 인해 상하수도, 석유 및 가스, 화학 산업으로부터의 제품 수요가 증가하며, 시장 성장이 촉진될 것으로 전망되고 있습니다.
급속한 기술 진보에 의해 펌프의 신뢰성이 향상하고, 펌프 운전과 관련한 안전 및 확인 기기의 발전, 매뉴얼 및 이용 편의성의 개선, 성능의 향상이 진행되는 등 기본적인 프로세스 태스크가 강화되어 펌프 운영에 있어 과거와 비교해 조작해야 하는 횟수나 과정이 단순화되어 문제 발생 가능성이 줄어드는 등 일상의 조작 프로세스가 장기적으로 감소하였습니다.
이 진보에 의해 에너지 소비의 감소, 펌프 성능의 향상 및 신뢰성이 초래되며 제품의 보급이 진행되고 있습니다.
최근 그린 에너지로 정부 정책에 발 맞추어 고효율 사업이 증가하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

펌프산업은 일반 경기 변동과 더불어 국내외의 정유ㆍ석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트 투자 등에 따라 매출 및 수익구조가 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 경기변동에 따라 정부ㆍ기업체의 투자 규모와 시기에 영향을 받을 수 있으며, 글로벌 시장은 해당 지역 및 국가의 정책이나 특수성이 투자결정에 영향을 미치고 있습니다.

④ 시장여건

저유가 지속으로 침체되었던 플랜트 시장은 유가가 회복세로 돌아서며, 중동ㆍ동남아 지역, 국내 정유ㆍ석유화학 플랜트 신설뿐만 아니라 중단 및 연기되었던 투자가 다시 이어져 효성굿스프링스㈜에 우호적인 환경이 조성되고 있습니다. 발전플랜트 시장의 경우 국내 탈원전ㆍ탈석탄 정책으로 시장이 감소되었으나 러시아 원전 및 유럽/러시아/중동/아프리카 복합발전시장 참여 확대, SWCC 및 이집트 담수/송수 시장 진입 등 지속적인 대체 시장 발굴, 국내 해양원전용 펌프 개발로 대응하고 있습니다.
코로나로 인하여 침체되었던 시장은 최근 백신 등으로 인하여 되살아나고 있지만 석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트 등은 대규모 투자가 지연되고 있으며, 코로나 방역 등으로 유가가 상승하면서 정유 부문은 다시 회복세로 돌아서고 있으나 대외적인 경제 변수에 의해서 변동이 늘어나고 있습니다.

⑤ 경쟁우위요소

펌프 산업은 기술ㆍ가격ㆍ품질 및 납기가 경쟁력을 좌우하며, 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 효성굿스프링스㈜의 펌프 제조 부문은 국내 시장 점유율 1위로써, 원자력발전 플랜트ㆍ국내외 정유ㆍ석유화학ㆍ담수 플랜트 분야의 핵심 Process에 제품을 납품 및 안정적 운영으로 기술력을 인정받고 있습니다.

(6) 수입차 딜러 부문 (대상회사 : ㈜에프엠케이)

① 산업의 특성

자동차 산업은 한 나라의 경쟁력 및 기술수준을 대표하는 종합 기계산업의로서 국가적으로 관심의 대상이 되어 왔습니다. 세계 경제대국인 미국, 일본, 독일을 보더라도 GM, 토요타, 벤츠 등 세계 최고의 자동차기업을 보유하면서 자국의 자동차산업을 지속적으로 발전시키기 위해 가능한 모든 정책적 노력을 기울이고 있습니다.

자동차산업이 이러한 주목을 받는 이유는 먼저 산업의 특성상 한 국가의 기술수준과 산업구조를 고도화시키는 데 크게 기여하고 있기 때문입니다. 또한, 자동차산업은 전세계적으로 자동차교역 규모가 확대됨에 따라 수출 전략산업으로서의 역할도 충실히 해내고 있습니다.

최근에는 환경친화적 미래형 자동차 또는 지능형 자동차 개발에 첨단 전자기술이 폭넓게 응용되면서 자동차산업과 정보통신, 차세대전지, 반도체, 무선통신 등 첨단 산업과의 관련성이 증대되고 있습니다.

최근 국내 자동차 시장은 전반적인 내수 부진에도 불구하고, 꾸준히 증가하는 수입자동차 시장은 1987년 소형차 시장부터 우선 개방되었으며, 국내 자동차 산업의 위축과 외화낭비, 과소비와 사치풍조로 인한 계층 간 위화감 조성 등의 이유로 부정적인 시각이 절대적이었습니다.

그러나, 국내 자동차 시장에 대한 통상 압력으로 관세, 특소세 등이 인하 대면서 본격적인 판촉 활동으로 판매가 크게 증가하였습니다. 이로 인해, 각 브랜드 제조사 측은 국내에 현지 법인을 출범시켜 크게 판매 성장하였습니다.

※ 수입자동차의 수입사/딜러의 역할

수입사 : 차량공급/인증, 교육, 부품 공급

딜러사 : 신차판매 및 차량수리, 고객 관리

② 산업의 성장성

국내 수입자동차 시장은 1987년에 효성그룹의 아우디/폭스바겐 수입자동차 판매를 시작으로 1990년 2천 대 수준으로 판매하였습니다. 1994년 세계화/개방화로 인해 관세, 개별소비세가 대폭 인하되어, 1996년 1만 대까지 판매되었으나 1997년 IMF 여파로 2천 대 수준까지 감소되어, 국내 승용차 판매의 0.3%까지 시장 점유율이 하락하였습니다.

1999년 이후 제조사 국내 현지 법인 출범과 다양한 브랜드 진출로 매년 크게 성장세를 보이고 있으며, 최근 5년 동안 연평균 성장률이 11.5%로 급성장하여, 2020년에는 27.5만 대 판매되어 국내 승용차 판매의 15.0%를 점유하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

국내 수입자동차 시장은 국내 자동차 대비 대당 가격이 비싸므로 IMF/글로벌 경제위기로 인한 국내 경기 침체에 따라 판매가 크게 영향을 받고 있으며, 또한, 글로벌 트렌드에 따라 브랜드별 판매 대수가 크게 차이가 있습니다.

그리고, 최근에는 아우디/폭스바겐 디젤게이트 등 환경 규제가 강화되면서 디젤 비중이 2015년 68.7% 정점에서 2018년 41.0%로 하락하고 전기차/하이브리드차 등 친환경 차량으로 판매 변화가 이루어지고 있습니다.

④ 시장여건

최근 국내 수입자동차 시장은 지속적인 성장세가 정체되고 있으며, 각 브랜드별 판매증대를 위한 경쟁이 심화되고 있습니다. 그리고, 미국, 일본 브랜드 차량 판매가 저조하고, 국내 소비자들의 고급/대형화 추세로 인해 벤츠, 비엠더블유 등 고급 브랜드의 판매가 집중되어 브랜드간의 양극화가 이루어지고 있습니다. 또한, 환경 규제 등으로 인해 친환경 차량이 개발/투입 등 시장환경에 각 브랜드별로 발 빠르게 움직이고 있습니다.

⑤ 경쟁우위요소

㈜에프엠케이는 2007년부터 사업 개시하여, 2015년 ㈜효성이 인수하였습니다. 국내 소비자들의 고급/대형화 추세로 인해 ㈜에프엠케이가 수입/판매하는 세계 최고의 명차인 페라리와 마세라티는 다른 수입자동차 대비 브랜드 가치 측면에서 우위에 있으며, 신규 고객 비중이 70%에 육박할 정도로 슈퍼카에 대한 신규 고객 유입이 이뤄지고 있고, 기존 고객들을 대상으로 한 다양한 고객 초청행사 및 트랙 행사 등을 통하여 재구매율 증대 활동을 강화하고 있습니다.

<주요자회사의 내용>

지주회사인 당사의 주요자회사인 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜, 효성투자개발㈜의 현황은 아래와 같습니다.

1. 효성티앤씨㈜

(1) 섬유 부문

① 산업의 특성

스판덱스는 섬유 산업의 반도체로 불릴 정도로 화학섬유 업계에서 높은 부가가치를 자랑하는 품목입니다. 수영복, 스타킹, 여성 속옷 등 신축을 요구하는 의류에 사용되며 지속적인 탄력의 유지 등을 위해 높은 기술을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 나일론 및 폴리에스터 산업은 다른 산업에 비해 신규 진입이 용이하여 경쟁이 심한 특징이 있으나, 효성티앤씨㈜는 고부가가치 차별화제품 개발을 통해 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

② 산업의 성장성

의류산업의 성장과 함께 나일론, 폴리에스터 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 신축성 원단 수요의 증가 추세에 따라 향후 스판덱스의 수요 역시 꾸준한 증가가 예상되고 있습니다. 특히 최근 애슬레저 트렌드에서 비롯된 캐쥬얼웨어, 스포츠웨어 등에대한 지속적인 수요 증가로 안정적인 성장이 유지될 것으로 보입니다.

③ 경기변동의 특성

시황 변화에 따른 수요의 변화는 있으나 섬유 산업은 장기적으로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

④ 시장여건

섬유 산업은 중간재를 생산ㆍ공급하는 산업으로서 공급 안정성, 품질, 고객과의 관계가 매우 중요한 시장 특성을 가지고 있습니다.

⑤ 경쟁우위요소

경쟁력을 좌우하는 요인은 공급 안정성, 품질, 서비스(A/S, T/S 등)이며 특히 스판덱스의 creora는 시장을 선도하는 글로벌 M/S 1위 브랜드로서의 지위를 유지하고 있으며, 해외 공장의 지속적인 증설, R&D 활동, Sales Channel 구축을 통하여 이를 확고히 하고자 노력하고 있습니다. 또한 나일론과 폴리에스터 부분은 고객의 요구에 맞는 고부가가치 차별화 제품을 지속 개발ㆍ판매함으로써 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

(2) 무역 등 부문

① 산업의 특성

무역업은 제품을 사용하는 고객과 제품을 만드는 업체를 연결하여 주는 서비스업입니다. 무역상사는 글로벌 네트워크를 기반으로 전세계 수요공급 및 물류의 흐름을 파악하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급하는 기능을 담당하고 있습니다. 한국 제품의 수출 뿐만 아니라 가격경쟁력이 있고 품질이 우수한 삼국산 제품을 발굴하여 삼국무역 및 대한수입 등으로 비즈니스 영역을 확장해가고 있습니다.

② 산업의 성장성

메이커의 자체 해외영업망 확대를 통한 직수출이 증가함에 따라 수출의 상사 의존도는 감소하고 있는 추세입니다. 이에 따라 그동안의 단순 수출 창구 역할을 벗어나 독자적인 시장의 발굴과 장기 거래를 통한 안정적인 고객확보, 수익성 중심의 영업을 통해 성장을 추진하고 있습니다. 최근에는 세계 각국간 FTA체결이 증가하면서 교역조건이 완화되는 추세여서 무역을 확대하는데 기회요인으로 작용하고 있으나, 한편으로는 자국산업을 보호하기 위한 보호무역정책 강화 등이 위기요인으로 작용하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

무역 부문은 국제 금리 및 환율의 변동에 매우 민감하며, 철강과 화학을 주요 사업부문으로 영위하고 있어서 철광석, 니켈, 석탄, 원유 등의 원자재 가격에도 많은 영향을받습니다. 또한, 세계 경제가 저성장의 어려움에 빠져있는 상황에서 각국의 자국산업보호를 위한 무역장벽 등이 큰 변수로 작용하고 있습니다.

④ 시장여건

미국이 보호무역주의를 강화하며 자유무역협정 재협상, 관세인상, 환율조작국 지정 등을 통해 자국의 이익을 최우선에 두고 정책을 추진하고 있어 전 세계 무역시장이 위축될 여지가 많습니다. 한국의 미국향 수출이 어려워질 뿐만 아니라 중국의 대미수출이 감소하면 한국의 중국향 수출도 감소하므로 한국의 수출환경은 크게 위축될 가능성이 있습니다. 무역 부문은 인도, 인도네시아, 멕시코 등 신흥시장으로 상권을 확대하고 있으며 면밀한 시장조사를 통해 시장을 선도하고자 합니다.

⑤ 경쟁우위요소

무역 부문은 글로벌 네크워크를 통해 각국의 현지 상황에 대한 신속한 정보력과 Market Sensing 능력을 기반으로 시장 개척에 앞장서 다양한 고객을 확보하여 시장을 선점하고 있습니다.
또한, 다년간 축적된 무역 Know-how를 통해 Risk Management를 철저하게 실행하고 있으며, 지속적인 교육을 통해 영업사원들의 영업력을 강화함으로써 무역전문가 양성에 힘쓰고 있습니다.

2. 효성중공업㈜

(1) 중공업 부문

① 산업의 특성

전력산업은 발전소에서 생산된 전기를 소비지까지 효율적으로 수송하고, 안전하게 사용할 수 있도록 공급하기 위해 배분/제어/감시하는데 필요한 전기기기를 생산, 판매하는 산업입니다.
초고압 변압기와 차단기, 중저압 변압기와 전장품 등은 전력계통의 핵심 기자재이며, 전동기, 발전기, 기어 등의 회전기기와 산업설비 역시 공공시설과 산업시설에서 전기에너지를 운동에너지로 전환시키는 중요한 동력원입니다.
이러한 전력기자재 및 산업설비는 국가의 전력계통망 구축 및 SOC(사회간접자본)사업에 공급되는 제품으로 고도의 기술력과 숙련된 노동력을 필요로 하는 기술집약적 산업이며 초기 진입장벽이 높은 산업입니다.

② 산업의 성장성

효성중공업㈜ 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 발전수요는 노후설비 교체수요를 바탕으로 연 2~3% 수준의 완만한 성장세를 이어가고 있으며, 특히 경제성장과 산업화에 따른전력소비 증가로 남아메리카, 아프리카, 아시아 등의 신흥국 수요가 빠르게 증가하고있습니다.

한편 세계 각국은 에너지 수급 불균형 및 기후변화에 대응하기 위해 새로운 에너지원개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 환경 정책 강화로 태양광, 풍력, 수소 충전 시스템 등 신재생 에너지 및 고효율 전동기와 축발전기모터시스템(SGM) 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 정부의 데이터, 그린뉴딜 사업에 부합하고 효성중공업㈜의 전력기자재 및 산업설비 경쟁력을 활용할 수 있는 데이터센터, 수소충전소 사업의 성장 가능성도 높게 전망됩니다.

③ 경기변동의 특성

국내 발전 및 송배전시장은 국가 전력수급 기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 노후설비의 교체 및 유지보수 위주로 시장이 형성되어 있습니다.
그러나 전력산업이 저탄소, 신재생에너지 중심으로 재편되는 추세에 따라 중장기적 시장 변화에 대응할 필요성이 증가하고 있습니다. 
글로벌 시장은 각국 전력 정책 및 세계 경제의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자결정에 영향을 미칩니다.

④ 시장여건

국내 송배전시장은 신규 투자보다는 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전시장은 전력 수요 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다.
특히 최근 신재생에너지 확대와 안정적인 전력공급 및 효율적인 전력망 구축을 위해에너지저장시스템(Energy Storage System), 초고압 직류송전시스템(HVDC), IT 기반의 전력설비 자산관리(Asset Management) 등 신규 사업에 대한 수요가 증가 할 것으로 전망됩니다.

일반 민수시장은 내수시장 침체, 코로나19 확산으로 투자 심리가 위축되었으나, 코로나19 사태 완화 및 정부의 SOC(사회간접자본) 투자 확대 정책의 영향으로 설비투자 회복세가 점진적으로 진행되며 산업용 제품을 중심으로 시장 상황이 개선될 것으로 전망됩니다.

경기회복에 속도를 내고 있는 선진국 시장에서는 국가별 경기부양 정책 및 국제 유가회복세가 이어질 경우 수출 시장의 수요가 확대될 것으로 전망되며, 특히 비대면 ICT품목 및 친환경 에너지 관련 설비의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 다만, 신흥국의 경우 코로나19 확산세 지속에 따른 불확실성으로 설비투자가 다소 부진할 것으로예상됩니다.

⑤ 경쟁우위요소

효성중공업㈜이 영위하는 중공업 사업은 기술, 가격, 품질 및 납기가 경쟁력을 좌우하며, 특히고압전력기기의 경우 안정성을 확보하기 위한 고도의 품질기술과 인증을 필요로 합니다.
효성중공업㈜의 전력사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다.
전동기 사업의 경우 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여, 고효율 및 프리미엄 효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있습니다.

(2) 건설 부문
① 산업의 특성

건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여내구적인 구축물을 생산하는 2차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

② 산업의 성장성

국가 기간 인프라시설이 완비되고, 주택보급률이 높아지면서 우리나라 건설 시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상하고 있습니다.
그러나 첨단기술과의 융합, 남북한 관계개선, 지속가능한 국토로의 지속 개조 등을 통해 볼 때 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상됩니다.

③ 경기변동의 특성

건설업은 기본적으로 수주산업이고, 타산업의 경제활동 상황, 기업설비투자, 가계의 주택구매력 및 정부의 건설투자 계획 등 건설수요의 증대에 의하여 생산 활동이 파생된다는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 정부가 건설업을 국내 경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받기도 합니다.

④ 시장여건

주요 시장중 하나인 주택시장의 향후 시장상황은 유동적이며 전반적인 경기 침체 속에서 공공부문의 수익성 악화와 민간부문의 건설사간 경쟁 심화 등으로 인하여 지속적인 성장 및 발전이 쉽지 않은 상황입니다.

그러나 삶의 질 향상에 따른 각종 시설의 개발/유지/보수 요구는 꾸준히 발생할 것이며 나아가 환경 및 사회 복지 관련 부문의 건설 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다.

⑤ 경쟁우위요소

건설업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 진입이 쉬운 편으로 타 업체와의 경쟁에서 비교우위를 점하기 위해서는 Project 관리능력, 브랜드가치, Project Financing능력, 기술력 향상을 통한 수주경쟁력, 분양성 확보를 도모하는 것이 우선과제라고 판단되는 바 이에 대한 꾸준한 노력이 필요하다고 판단됩니다.

3. 효성첨단소재㈜

① 산업의 특성

산업용 섬유는 자동차용, 토목건축용, 농업용, 공업용, 운송용, 포장용, 스포츠용 등 의류산업을 제외한 전 산업에서 다양한 용도로 사용되고 있으며, 고객들의 경량화, 고기능화, 고급화 요구에 따라 소재 및 신제품 개발을 통해 사업 영역이 지속 확대되고 있습니다. 이에 따라 제품 개발을 위한 지속적인 R&D 투자가 필요하며, 제품을 납품하기 위해 고객에게 Approval을 받아야 하는 과정이 있어 진입장벽이 높은 산업입니다.

② 산업의 성장성

효성첨단소재㈜의 주요 제품이자 뛰어난 품질을 바탕으로 세계 시장을 이끌고 있는 폴리에스터 타이어코드 및 Seatbelt용 원사, Airbag용 원단과 자동차용 카페트 사업은 자동차 시장의 성장과 더불어 동반 성장이 예상됩니다. 이외에도 아라미드, 탄소섬유와 같은 High tech. 신소재 제품의 개발 및 사업화를 통해 지속 성장이 예상됩니다.

③ 경기변동의 특성

효성첨단소재㈜는 자동차와 연관된 제품을 다수 생산하고 있어, 경제 상황에 따른 자동차 수요의 변화가 사업에 영향을 줄 수 있습니다. 하지만 전 세계적으로 고루 분포된 매출 비중과 장기공급계약으로 진행되고 있는 사업의 특성상, 자동차 수요 변화로 인한 단기적인 영향은 크지 않습니다.

④ 시장여건

주요 목표시장은 자동차 산업으로 타이어보강재의 경우 Global 타이어 제조업체가, Seatbelt용 원사와 Airbag용 원사 및 원단의 경우 주요 Global tier 1 부품업체가, 자동차용 카페트 사업은 Global tier 1 성형업체 및 Global 자동차 제조업체가 주요 고객입니다. 각 부품의 품질이 탑승자의 생명과 직결되는 자동차 산업의 특성상 제품 개발 단계에서부터 고객사와 공동개발 등 협력관계를 유지하고 있으며, 이후에도 긴밀한 협조체제 하에 제조, 판매하고 있으므로 상대적으로 안정적인 판매가 이루어져 수요에 대한 변동요인은 많지 않습니다.

⑤ 경쟁우위요소

효성첨단소재㈜는 타이어보강재, 각종 산업용 원사, 상업용/자동차용 카페트 등을 종합 제조할 수 있는 생산규모와 기술력을 갖추었으며, 지속적인 해외생산 거점의 확대로 해외의 고객들에게 안정적인 납품 및 경쟁력 있는 가격의 제품을 제공할 수 있습니다. 효성첨단소재㈜는 업계의 선두주자로서 산업용 원사의 경량화, 고기능화, 다양화에 앞장 서고 있을 뿐 아니라, 탄소섬유 등 신규제품 개발을 적극적으로 추진하여 변화하는 산업용 원사시장을 이끌어나가고 있습니다.

4. 효성화학㈜

① 산업의 특성

석유화학 산업은 대규모 투자를 필요로 하는 자본집약 산업으로 유가에 민감하게 반응하며, 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 반복되는 경기 순환형 산업입니다. 전자소재 및 필름 산업은 디스플레이, 포장/광학 등 전방산업의 시장 상황 및 기술 발전의 영향을 받고 있으며, 특수가스는 고순도 제품을 제조하기 위한 정밀 정제 기술과 상용화기술 확보가 중요한 산업입니다.

② 산업의 성장성

석유화학 산업은 중국 시장 성장 영향으로 범용제품의 가치 하락에 따른 차별화 제품 개발에 대한 투자가 확대될 것으로 전망됩니다. 전자소재 산업은 대면적 디스플레이 및 OLED 시장의 성장과 다양한 모바일 제품의 수요 증가가 예상됩니다. 따라서 수입산 전자소재에 대한 국산화, 대체 소재 개발 및 중국시장 확대 가능성으로 지속적인 성장이 예상됩니다.

③ 경기변동의 특성

화학섬유 원료인 TPA나 대표적인 범용수지인 PP는 유가와 세계 경기 변동에 민감하고, 전자소재 및 필름 부문은 중간재로 사용되는 제품의 특성상 디스플레이, 반도체 등 전방산업의 경기변동에 영향을 받습니다.

④ 시장여건

중국의 범용 석유화학제품 자급률 제고에 따른 수급환경 변화로 대규모 신증설이 추진되고 있으며, 공급 증가에 따른 경쟁 심화가 예상되므로 품질/기술력 향상을 통한 특화품 판매 확대가 필요합니다.
디스플레이 산업의 경우 중국 정부의 지원하에 LCD의 생산거점이 이동되고 있으며, 국내는 High-end 제품인 OLED 위주로 시장이 확대되고 있습니다.
비대면 활동 증가에 따른 디스플레이 및 반도체 수요 증가로 관련 광학 필름 및 특수가스 시장이 성장했으며, 수입산 소재 대체 및 해외시장 개척 노력을 통해 판매를 확대해 나가고 있습니다.

⑤ 경쟁우위요소

석유화학은 규모의 경제가 작용하는 산업으로 대량 생산 체제에 기반한 가격 경쟁력 및 기술력 향상과 품질우위를 바탕으로 특화 제품의 확대가 중요합니다. 원가경쟁력 확보를 위해 프로필렌 자급 체제 구축을 완료하여 수익 개선을 위한 활동을 하고 있으며, 전자소재 및 필름부분은 차별화 제품 개발과 수출 확대로 사업을 강화해 나가고 있습니다.

5. 효성투자개발㈜

① 산업의 특성

부동산임대업은 주택, 오피스텔, 토지 등의 다양한 부동산을 조성 혹은 개량한 후 부동산 자산의 임대를 통해 수익을 창출하는 업종입니다. 부동산임대업의 경우 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업으로 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미치며, 제품의 차별화에 많은 비용이 소요되고, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 의존하는 산업입니다.

② 시장여건

2020년 이후 코로나 19 등으로 인한 경기침체에 따른 우려에도 불구하고 상업용 부동산 거래는 증가하고 있으며, 단위 면적당 거래 가격 역시 상승하고 있습니다.

경기 침체와 투자 지표의 악화에도 불구하고 거래량이 늘고 가격이 상승하는 것은 저금리와 시중 유동성 증가, 코로나19에 따른 해외 투자 제한, 주택 시장 규제 강화 등이 상업용 부동산 투자 수요가 증가하는 원인으로 볼 수 있으며, 경제 상황의 불확실성 확대로 인하여 보다 안전한 자산으로 인식되는 부동산으로 투자가 집중된 영향이라고 할 수 있습니다.

그러나, 코로나19와 경기 침체의 영향으로 임대료 하락과 공실 증가 등 임대 관련 지표들이 나빠지고 투자수익률이 하락세를 보이고 있으며, 향후 코로나19가 종식되고 경기가 회복되더라도 비대면 소비의 확대, 근무 형태의 변화, 디지털 전환의 가속화 등 코로나19가 가져온 변화가 상업용 부동산 임대 시장에 미칠 영향도 주요한 변수가 된다고 볼 수 있습니다.

③ 경쟁우위요소

부동산임대업의 특성상 자금력에 의존하며 시장진출입이 자유로운 완전경쟁시장입니다. 건물입지, 규모, 임대가격이 경쟁의 중요한 요소로 작용하며, 시장참여자가 다양하고 특정하기 어려워 시장점유율 등에 대한 구체적 통계치를 측정하기가 불가능한 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자회사 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주사업부문을 영위하고 있습니다.

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2018년 1월 3일에 개최된 이사회 결의와 2018년 4월 27일 임시주주총회의 승인을 통해 2018년 6월 1일을 분할기일로 하여 인적분할을 하였습니다.
분할 방식은 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라, 분할회사인 ㈜효성이 영위하는 사업 중 섬유/무역 사업부문, 중공업/건설 사업부문, 산업자재 사업부문, 화학 사업부문을 분할하여 각각 분할신설회사로 설립하고, 분할회사의 주주가 분할신주배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 각 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할 방식입니다.

[회사 분할 내용]

구분
회사명
사업부문

분할회사
(분할존속회사)
㈜효성
자회사의 지분 관리 및 투자 등
분할대상부문을 제외한 나머지
사업부문

분할신설회사
효성티앤씨㈜
섬유/무역 사업부문

효성중공업㈜
중공업/건설 사업부문

효성첨단소재㈜
산업자재 사업부문

효성화학㈜
화학 사업부문

※ 2018년 7월 13일, ㈜효성은 "유가증권시장상장규정" 제46조에 따라 변경상장 하였으며, 각 분할신설회사는 "유가증권시장상장규정" 제38조 제1항 제2호, 제39조 및 제41조에 따라 재상장 심사를 거쳐 유가증권시장에 재상장하였습니다.

또한, 당사는 2018년 12월 20일 분할신설회사인 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜의 보통주식을 공개매수방식으로 현물 출자 받아 지주회사의법적 요건을 갖췄습니다.

현물 출자 방식은 상법 제422조 및 상법 시행령 제14조의 규정이 정하는 바에 따라, 청약기간(2018년 11월 28일 ~ 2018년 12월 17일)동안 효성티앤씨㈜ , 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당 주식을 현물 출자 받고, 이의 대가로 ㈜효성의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식으로 진행되었습니다.

[유상증자 결과 내용]

구분
내용

신주 발행가액
48,548 원

실제발행주식수
7,275,874 주

실제발행금액
353,229,130,952 원

납입일
2018년 12월 20일

[유상증자에 따른 ㈜효성의 지분변동]

구분
유상증자 前 ㈜효성의 지분
유상증자 後 ㈜효성의 지분

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

효성티앤씨㈜
227,841
5.26
879,290
20.32

효성중공업㈜
490,914
5.26
3,027,801
32.47

효성첨단소재㈜
235,858
5.26
949,839
21.20

효성화학㈜
167,951
5.26
643,481
20.17

이로써 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사의 전환 요건을 달성하였고 2019년 4월 공정거래위원회로부터 지주회사 요건을 충족하고 있음을 통보받았습니다. (지주회사 전환일 : 2019년 1월 1일)

(주)효성은 2019년 1월 지주회사 전환 승인을 기점으로 본격적으로 그룹지주체계를 시작하여, 2021년 현재 자회사 지분관리 및 투자, 연구용역, 그룹CI관리, 인테리어(안양공장 생산/판매), 물류 용역 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다.
당사는 2021년 12월 31일 기준 효성티앤씨(주), 효성중공업(주), 효성첨단소재(주), 효성화학(주)을 포함하여
총 15개
의 국내 자회사를 보유하고 있으며, 당사의 주요 수익은 용역 및 브랜드사용료, 지분법 손익 등으로 2021년
별도기준 1조 531억원의 매출액을 실현하였습니다.

당사의 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 Hyosung Holdings USA, Inc. 등의 무역사업 부문과 섬유제조 부문, 효성티앤에스(주)의 정보통신(ATM) 사업, 효성굿스프링스(주)의 펌프 제조 사업, (주)에프엠케이의 수입차딜러 사업 등이 있으며, 2021년 연결기준 3조 5,389억원의 매출을 기록하였습니다.

<연결기준>
(단위 : 백만원)

구분
제67기
(2021년)
제66기
(2020년)
전기 대비
증감(율)

매출액
3,538,943
2,596,176
36.31%

영업이익
640,563
137,141
367.08%

※ 상기 재무정보는 효성캐피탈㈜ 및 HICO America Sales & Tech, Inc. 지분 매각

에 따라 해당 사업부문에서 발생한 손익을 중단영업 손익으로 반영한 수치입니

다. 중단사업 부문의 상세 내역은 아래 '(나) 공시대상 사업부문의 구분' 을 참고

하시기 바랍니다.

당사는 경영효율성 제고 및 경쟁력 강화를 목적으로 2020년 10월 30일 이사회에서 효성트랜스월드 주식회사를 흡수합병하기로 결의하였으며, 2021년 1월 29일을 합병기일로 합병 절차가 완료되어 합병등기하였습니다.
합병과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분
내용

합병방법
㈜효성이 효성트랜스월드㈜을 흡수합병함

합병비율
㈜효성 : 효성트랜스월드㈜ = 1:0

합병계약일
2020년 11월 04일

합병승인 이사회
2020년 12월 10일

합병기일
2021년 01월 29일

합병등기일
2021년 02월 03일

※ 관련 공시서류 : 2020.10.30 주요사항보고서(회사합병결정) 및 2021.01.29 합병
 등종료보고서(합병)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문
주요 제품
제67기
(2021년)
제66기
(2020년)

매출액
비중(%)
매출액
비중(%)

지주사업

지주사 CI로열티수익,

연구 용역 등

1,148,669
32.46%
264,377
10.18%

무역사업
철강, 타이어 보강재 등
768,370
21.71%
540,770
20.83%

섬유제조

에어백 쿠션, 타이어보강재
등 생산 및 판매

214,792
6.07%
180,797
6.96%

정보통신
금융자동화기기
제조 및 판매
926,401
26.18%
937,280
36.10%

펌프제조
펌프와 그 관련기기 
제조, 조립, 판매
208,977
5.91%
257,034
9.90%

수입차딜러
자동차 판매 및 정비업
228,606
6.46%
181,419
6.99%

기타
81,654
2.31%
271,291
10.45%

연결조정
(38,526)
(1.10%)
(36,792)
(1.41%)

합계
3,538,943
100%
2,596,176
100%

※ 상기 재무정보는 연결재무제표기준이며, 연결조정 효과는 사업부문별 매출에

대한 내부손익 제거 금액을 포함하고 있습니다.

※ 상기 재무정보는 2020년 12월에 매각된 금융부문을 제외하고, 2021년 4월

매각된 HICO America Sales & Tech.에서 발생한 손익을 중단영업손익으로

분류하고, 계속사업 기준으로 재작성하였습니다.

※ 상기 재무정보는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따라 기타 부문으로

분류하여 보고되었던 지주사업과 무역사업 및 섬유제조 부문을 별도 사업

부문으로 구분하여 작성하였으며, 비교가능성을 위해 전기 재무정보를 재작성

하였습니다.

[중단사업 부문]

효성캐피탈㈜ 및 HICO America Sales & Tech, Inc. 지분 매각으로 중단영업손익으로 분류된 금융부문 손익과 HICO America Sales & Tech, Inc.부문 손익 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
금융
HICO America Sales & Tech, Inc.(기타)

2020년
2019년
2021년
2020년
2019년

매출액
167,829
197,823
45,500
186,379
204,916

영업이익
35,018
34,743
2,193
1,652
2,080

※ 상기 금융부문과 기타부문의 중단영업손익은 연결회사와의 내부손익금액 등을

포함하고 있습니다.

(2) 시장점유율

구분
주요 품목
'21년
'20년
'19년

정보 통신
금융자동화기기(ATM)
54%
50%
61%

펌프 제조
펌프 등
26%
28%
28%

수입차딜러
국내 상용 수입차
0.6%
0.4%
0.4%

※ 상기 점유율은 당사 내부자료에 의거한 국내기준 시장점유율 자료임.

(3) 시장의 특성

지주회사인 ㈜효성은 자회사 지분의 관리 및 투자, 연구용역, 그룹CI 관리, 인테리어(안양공장 생산/판매), 물류 용역 등을 주요사업으로 영위하고 있으며, 종속회사 및 관계기업의 실적에 따라 CI로열티ㆍ지분법 이익 등이 변동하는 특성이 있습니다.

무역사업 부문은 메이커의 자체 해외영업망 확대를 통한 직수출이 증가함에 따라 수출의 무역법인 의존도가 감소하고 있는 추세에 대응하여 그동안의 단순 수출 창구 역할을 벗어나 독자적인 시장의 발굴과 장기 거래를 통한 안정적인 고객확보, 수익성 중심의 영업을 통해 성장을 추진하고 있습니다.

섬유제조 부문은 타이어 보강재 및 자동차용 카페트, 에어백 쿠션 사업이 자동차 시장의 성장과 더불어 동반 성장이 전망되고 있어 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.

정보통신 부문은 금융자동화 시장의 경우 인터넷/모바일 등 비대면 채널의 증가로 인한 지점/ATM 채널의 감소와 핀테크 기술 발전에 따른 현금 대체 수단의 확산으로
현금 이용 감소 현상을 보이고 있으나, 금융자동화기기 보급율이 낮은 신흥국 중심으로 글로벌 금융자동화 기기의 수요는 꾸준한 증가 추세에 있습니다. 그리고 은행권에서는 ATM에 대한 운영비용 최소화 및 가동율 극대화 니즈가 높아지고 있으며, 지점의 혁신 또는 대체를 위한 새로운 맞춤형 솔루션 니즈가 지속적으로 대두되고 있고, 이에 대응하는 다기능 금융 Kiosk의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

펌프제조 부문은 저유가의 지속으로 침체되었던 플랜트 시장이 유가의 회복세로 중동/동남아 지역, 국내에서 정유, 석유화학플랜트의 신설 뿐만 아니라 중단 및 연기되었던 투자가 이어지고 있어 효성굿스프링스㈜에 우호적인 환경이 조성되고 있습니다. 발전플랜트 시장의 경우 국내의 탈원전/탈석탄 정책으로 시장이 감소되었으나 러시아 원전 및 유럽/러시아/중동/아프리카 복합발전시장 참여 확대, SWCC 및 이집트 담수/송수 시장 진입 등 지속적인 대체 시장 발굴, 국내 해양원전용 펌프 개발로 대응하고 있습니다. 코로나로 인하여 침체되었던 시장은 최근 백신 등으로 인하여 되살아나고 있지만 석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트 등은 대규모 투자가 지연되고 있으며, 코로나 방역 등으로 유가가 상승하면서 정유 부문은 다시 회복세로 돌아서고 있으나 대외적인 경제 변수에 의해서 변동이 늘어나고 있습니다.

수입차 딜러 부문의 경우에는 최근 국내 수입자동차 시장이 지속적으로 성장세가 정체되고 있으며, 각 브랜드별 판매증대를 위한 경쟁이 심화되고 있습니다. 그리고, 미국, 일본 브랜드 차량 판매가 저조하고, 국내 소비자들의 고급/대형화 추세로 인해 벤츠, 비엠더블유 등 고급 브랜드의 판매가 집중되어 브랜드간의 양극화가 이루어지고 있습니다. 또한, 환경 규제 등으로 인해 친환경 차량이 개발/투입 등 시장환경에 각 브랜드별로 발 빠르게 움직이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 없음.

(5) 조직도

(주)효성 조직도.jpg
(주)효성 조직도

지주회사인 당사의 주요자회사인 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜, 효성투자개발㈜의 현황은 아래와 같습니다.

1. 효성티앤씨㈜

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년 세계경제는 전년도 역성장의 반사효과와 주요 국가의 적극적인 경기부양 정책 등에 힘입어 5%대 성장률을 기록하였습니다. 국내경제 역시 코로나19의 장기화에도 불구하고 백신 보급의 확대에 따른 방역단계 완화 등으로 인한 경제활동의 점진적인 정상화와 민간소비 및 건설투자 회복에 힘입어 증가세를 보였습니다. 효성티앤씨㈜는 이러한 경제 기조 속에서 성장세에 박차를 가하기 위해 그간 지속해온 사업역량강화 및 다양한 위기대응 경영활동을 통해 2021년 연간 매출액 8조 5,960억원(연결), 영업이익 1조 4,237억원(연결)을 시현하였습니다.

효성티앤씨㈜ 섬유 부문은 고부가가치, 고기능성 섬유소재인 스판덱스와 폴리에스터, 나일론을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 독자 기술로 개발한 스판덱스는 지속적인 기술 혁신, 글로벌 생산체계(한국, 중국, 베트남, 터키, 브라질, 인도) 구축 및 글로벌 마케팅, 지속적인 생산능력 증대를 통해 글로벌 M/S 1위의 위상을 공고히 하고 있습니다.

최근 코로나 사태 이후 유럽ㆍ미주시장을 중심으로 한 글로벌 의류시장은 홈웨어, 애슬레저 등 이지웨어(easywear)에 대한 소비자의 관심이 증가했습니다. 신축성과 편안한 착용감을 돕는 스판덱스 수요가 급증하고 활용도가 다양해지고 있어, 효성티앤씨㈜는 수요 충족 및 경쟁사와의 초격차 확대를 위해 2021년 터키, 브라질, 중국에 증설을 진행했으며 2022년에도 중국, 인도 등에 추가 증설을 진행할 예정입니다. 해외공장의 증설이 완료되면 유럽 시장을 위한 터키공장, 미국 및 남미 시장을 위한 브라질공장, 아시아 신흥국 시장을 위한 인도공장, 아시아 전체 시장을 위한 베트남공장 등 각 대륙별 생산체제가 구축될 것입니다.

또한, 환경친화 트렌드에 맞춰 리사이클 섬유인 "크레오라 리젠(creora regen)"을 출시하고, 자연원료인 Bio-based 스판덱스를 개발하는 등 고객이 원하는 기능과 디자인을 모두 만족시키고 지속가능한 세상을 만들 수 있는 제품 출시를 통해 고객의 만족도를 높이고 있습니다.

스판덱스 뿐만 아니라, 폴리에스터와 나일론에서도 환경 영향을 최소화할 수 있는 제품과 소재를 사업모델로 확대하고 있습니다. 국내 최초로 리사이클 폴리에스터 원사인 "리젠(regen)"을 출시하였으며, 친환경 인증마크인 일본환경연합의 Eco-Mark와 네덜란드 CONTROL UNION社의 GRS(Global Recycle Standard) 인증을 획득하는 등 친환경 제품 생산 기업으로서의 위상을 강화하고 있습니다. 최근에는 부산광역시, 전라남도 등 지자체와 해양에서 발생하는 폐어망을 리사이클 나일론 섬유인 '마이판 리젠오션(MIPAN regen ocean)'으로 만드는 MOU를 체결하였습니다. 이와 더불어, 어망의 불순물을 제거해 원료의 순도를 높이는 해중합설비 투자를 확대하여 마이판 리젠오션 생산 및 판매량을 증가시켜 친환경 섬유시장을 공략할 계획입니다.

친환경 섬유시장은 향후 연평균 약 10%씩 성장할 것으로 전망되며, 3대 화학섬유 모두 자원순환형 방식으로 생산할 수 있어 효성티앤씨의 신성장동력이 될 것으로 기대하고 있습니다.

기술 및 품질뿐만 아니라, 시장의 트렌드를 파악하고, 고객의 목소리(VOC)를 경청하여 고객의 다양한 니즈를 만족시키는 다양한 제품과 차별화된 서비스를 지속적으로 제공하도록 하겠습니다.

효성티앤씨㈜ 무역 등 부문은 전 세계에 걸쳐 30여 개 해외지사 네트워크를 갖추고 세계시장의 정보를 바탕으로 최상의 서비스를 제공하고 있으며, 철강ㆍ화학 분야를 중심으로 물류, 유통 등 다양한 사업 영역에서 세계시장을 무대로 영업하고 있습니다.

전방산업(자동차, 건설 등)의 침체 장기화로 철강ㆍ화학제품 수요감소가 지속되고 있으나, 신규 아이템 및 틈새시장 발굴을 통한 수익성 창출에 주력하고 있으며, 특히, 최근 친환경제품에 대한 관심 및 수요 증가에 대응하여 해상풍력발전용 철강제품 및 친환경 바이오 연료의 주요 원자재인 Palm Oil, UCO(Used Cooking Oil)를 수입 판매하며 친환경 분야로의 사업을 확대하고 있습니다.
그 외 NF3가스(중국), 타이어보강재, T.Yarn, 모터(베트남 동나이) 등을 생산하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

효성티앤씨㈜가 영위하고 있는 사업은 섬유 부문과 무역 등 부문으로 구성되어있으며, 각 사업부문의 주요 제품 및 매출액(연결 기준)은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문
주요 제품
제4기
(2021.1.1~2021.12.31)
제3기
(2020.1.1~2020.12.31)
제2기
(2019.1.1~2019.12.31)

매출액
비중(%)
매출액
비중(%)
매출액
비중(%)

섬유
스판덱스,
나일론 원사, 
폴리에스터 원사 등
7,306,600
85.0%
3,216,693
62.3%
3,611,649
60.4%

무역 등
철강 및 화학제품 판매 등
4,254,675
49.5%
3,100,079

60.1%

3,612,519
60.4%

연결조정
(2,965,245)
(34.5%)
(1,155,155)
(22.4%)
(1,241,023)
(20.8%)

합계
8,596,030
100.0%

5,161,617

100.0%

5,983,145
100.0%

(2) 시장점유율

구분
2021년
2020년
2019년

스판덱스
53%
59%
57%

나일론
51%
46%
41%

폴리에스터
22%
23%
21%

※ 상기 시장점유율은 국내 기준이며, 효성티앤씨㈜ 내부 추정치임을 유의하시기

바랍니다.

(3) 시장의 특성
스판덱스와 폴리에스터 원사, 나일론 원사를 생산하는 섬유 부문은 빠르게 변화하는 시장 환경 속에서 글로벌 경제불황에도 불구하고 꾸준한 성장률을 보이고 있으며, 최근에는 란제리, 스타킹, 수영복 외에도 청바지와 같은 데님류, 기저귀, 아웃도어 등으로 활용도가 다양해지고 있습니다. 또한 온라인 시장이 증가하고, 글로벌 요가 의류 시장이 연평균 6% 이상 성장할 것으로 전망되는 등 시장이 크게 성장할 수 있는 잠재적인 원동력을 가지고 있습니다. 무역 등 부문은 전 세계에 걸쳐 30여개 해외지사 네트워크를 갖추고 세계시장의 정보를 바탕으로 최상의 서비스를 제공하고 있으며, 철강, 화학 분야를 중심으로 물류, 유통 등 다양한 사업 영역에서 세계 시장을 무대로 영업하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

효성티앤씨㈜의 차별화 원사를 기반으로 "기능성 원단"과 "친환경 의류" 등 전방산업으로의 확장을 추진하고 있습니다. 이는 단순히 소재만을 공급하던 기존의 개념을 넘어 효성티앤씨㈜ 고객의 최종 고객인 소비자들의 잠재적 요구사항까지 파악하고 반영하여 더 나은 제품을 개발하고 공급하기 위함입니다.

무역의 철강 부문은 기존 탄소강 제품을 비롯하여 스테인레스강, 철강관련 원부자재 등 다양한 철강제품을 판매하여 고객의 요구에 부응하고 있습니다. 화학 또한 석유화학의 기초원료에서 정밀화학분야에 이르기까지 다양한 화학제품을 취급하여 고객만족도를 높이고 있습니다.

(5) 조직도

효성티앤씨(주) 조직도.jpg
효성티앤씨(주) 조직도

2. 효성중공업㈜

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년은 코로나 19 위기에서 점진적으로 회복되었으나 델타, 오미크론 변이에 의한재확산과 글로벌 공급망 교란 등으로 경기회복세가 주춤하는 모습입니다. 이와 같은 세계경제의 회복세 약화, 원자재 가격상승, 물류의 차질 등은 수출과 투자의 회복을 제약하고 있으며, 여전히 경제의 불확실성을 높이고 있습니다.

우리나라는 2021년 수출과 설비투자를 중심으로 4.0% 성장한 후 2022년에는 내수와 서비스부문이 본격적으로 3.0%의 성장을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 그러나 대외의존도가 큰 경제구조 상 원자재수급 불균형과 물류 차질이 장기화되거나, 중국을 중심으로 세계 경제의 성장세가 둔화될 경우 우리 경제의 회복이 지체될 가능성도 있습니다.

2022년 세계경제는 경기둔화의 가능성을 시사하는 부정적인 신호가 늘고 있습니다. 세계 산업생산과 상품교역이 정체되고 주요국 기업심리지수도 하락하는 등 제조업 경기의 회복세가 약화되고 있습니다. 특히 상대적으로 강한 회복세를 보였던 지역에서 공급망 충격과 통화긴축 등이 가시화되면서 경기 불확실성이 높아지고 있는 것으로 보입니다.

이러한 상황에서 효성중공업㈜ 사업에 큰 영향을 미치는 에너지 산업은 기후변화 위기감이 더욱 고조되면서 에너지의 전기화, 분산화, 탈탄소화로 패러다임이 전환되고 있으며, 세계 각국은 에너지 수급 불균형 해소와 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 변화하고 있습니다. 환경 정책 강화로 앞으로 추가되는 발전원에서 신재생 에너지 비율이 더 높아지고 및 에너지 저감 제품에 대한 수요도 더욱 증가할 것입니다. 송배전시장 및 발전시장은 노후화된 설비 교체와 신규 발전원 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히 효율적 전력망 구축을 위해 초고압/중압/저압 직류송전시스템(HV/MV/LV DC), 에너지 저장장치(ESS), 전력설비 자산관리 등 신규 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

효성중공업㈜이 영위하는 중공업 사업은 저탄소 친환경 디지털 사회로의 변화에 대응하여 수소, 해상풍력, 데이터센터 관련 신규 사업을 추진하고 있으며 기존 사업에서는 기술, 가격 , 품질 및 납기경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 효성중공업㈜의 전력 사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며, 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 전동기 사업부문 또한, 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여 프리미엄 효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있습니다.

건설부문은 주택시장 수요관리에서 공급확대로 전환됨에 따라 주택건설을 중심으로 건설투자가 2.4% 증가할 것으로 예상되어 실수요가 풍부한 수도권 및 광역시의 입지가 우수한 사업, 공사비 사전 확보 비율이 높은 사업 등 안정적이고 우량한 사업 위주로 수주를 추진해 나가고, 재건축 및 재개발 등 정비사업을 강화해 나가고자 합니다. 사업 영역 다변화를 위해 일반건축 및 토목 분야로의 진출을 확대해 나가는 한편, 그룹이 기진출한 베트남을 기반으로 해외사업 진출을 추진하고 있습니다.

효성중공업㈜은 기술력이 곧 경쟁력이라는 믿음으로 독자 기술 개발과 품질 혁신에 최선을 다하고 있으며, 모든 비즈니스 결정을 고객의 입장에서 생각하며 “고객과 함께 성장하는 효성”을 향해 매진해 나갈 계획입니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

사업부문

주요제품

제4기
(2021년)
제3기
(2020년)

제2기
(2019년)

매출액

비중

매출액

비중

매출액

비중

중공업

변압기, 차단기, 전동기, 감속기 등

1,961,533
59.94

1,694,164

56.78

1,800,200

47.61

건설

주상복합, 아파트, 오피스텔 등

1,310,817
40.06

1,289,806

43.22

1,981,245

52.39

합계

-

3,272,350
100

2,983,970

100

3,781,445

100

(2) 시장점유율

구분

2021년

2020년

2019년

초고압 변압기

39%

49%

40%

차단기

52%

50%

37%

ESS

15%

22%

35%

전동기

36%

38%

39%

발전기

11%

15%

14%

(3) 시장의 특성

효성중공업㈜ 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 발전수요는 노후설비 교체수요를 바탕으로 연2~3% 수준의 완만한 성장세를 이어가고 있으며, 특히 경제성장과 산업화에 따른 전력소비 증가로 남아메리카, 아프리카, 아시아 등의 신흥국 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 한편 세계 각국은 에너지 수급 불균형 및 기후변화에 대응하기 위해 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 환경 정책 강화로 신재생에너지 및 고효율 전동기와 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 국내 송배전시장은 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전시장은 전력 수요의 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히 최근 전력 공급 불안 해소 및 효율적 전력망 구축을 위해 초고압직류송전시스템(HVDC), 전력설비 자산관리 등 신규 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전력사업부문의 전력공급, 에너지 절감 기술과 건설부문의 시공경험을 바탕으로 데이터센터 사업에 진출하였습니다. 데이터 사용량 급증으로 처리, 저장을 위한 데이터센터의 수요가 증가할 전망입니다. 데이터 센터는 전력, 공조 등의 설비가 중요한 건축물로 효성중공업㈜의 관련 경쟁력과 해외 선진사와의 파트너십을 통해 신성장동력으로 육성하고자 합니다.
산업설비와 가스충전 시스템 사업의 오랜 경험을 바탕으로 수소충전소 사업을 10년 이상 영위해 왔으며, 향후 액화수소 플랜트 건설 및 수소충전소 건설, 운영 등 수직계열화된 수소사업을 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

효성중공업(주) 조직도.jpg
효성중공업(주) 조직도

3. 효성첨단소재㈜

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년 세계경제는 백신접종률의 확대와 함께 코로나 팬데믹으로 인해 이연된 소비와 생산이 정상화되면서 큰 폭의 회복세를 보였지만, 여전히 코로나 변이 확산과 글로벌 운송대란에 따른 공급차질 등 경기 불안요소들이 상존하였습니다. 우리나라 또한 수출과 투자가 크게 회복되면서도 사회적 거리두기가 다시 강화되는 등 대내ㆍ외 경영환경의 불확실성이 이어졌습니다. 이러한 환경 속에서도 효성첨단소재㈜는 사상 최대의 실적을 기록하며, 2021년 매출 3조 5978억(연결), 영업이익 4373억(연결)을 달성했습니다.

2022년에는 미국 기준금리 인상이 확실시 되고, 코로나 변이 확산 및 중국경제 성장 둔화 등으로 세계경제의 불확실성이 지속될 것으로 전망됩니다. 또한 비대면 사회가 본격화되면서 디지털 혁명이 급속도로 진전되고, 산업구조와 글로벌 공급망이 전면 개편될 것으로 보입니다.

이러한 경영환경에 적극적으로 대응하기 위해, 세계 시장점유율 1위인 폴리에스터 타이어코드를 비롯한 타이어보강재 섬유부문은 글로벌 생산기지의 지속적인 증설과 신규설비 도입을 통해 원가경쟁력은 물론 기술경쟁력도 제고하면서 확고한 글로벌 마켓 리더의 위치를 강화해 나가고 있습니다.

타이어코드 강선부문 역시 중국 및 베트남에 생산법인을 설립하여 글로벌 시장을 공략하고 있으며, 고강도 제품개발 등을 통해 세계 1위 타이어 회사인 브릿지스톤 뿐만
아니라 피렐리, 굿이어 등 글로벌 선도 고객사와 장기공급계약을 체결하는 등 기술력을 인정받고 있습니다.

자동차용 Seat Belt 원사 분야에서 세계 1위 점유율을 유지하고 있는 Technical Yarn
부문은 자동차 내장재 및 일반 산업용 고강력 원사 등 다양한 분야에 걸쳐 높은 기술력과 품질을 통해 고객사의 신뢰를 받는 파트너로 자리매김 하고 있습니다.

인테리어 부문은 국내 상업용 카페트 점유율 1위를 차지하고 있으며, 특히 자동차 차체 바닥에 장착되는 플로어 카매트는 우수한 내구성과 흡음성으로 국내 뿐만 아니라 GM, 크라이슬러 등 글로벌 자동차 제조사에도 공급하고 있습니다.

아라미드 부문은 기술집약적 고부가가치 신소재로서 광통신 케이블, 방검/방탄복 등 다양하고 차별화된 제품으로 고객의 Needs를 충족시키고 있으며, 21년 증설을 바탕으로 꾸준한 제품개발과 판매역량 강화를 도모하고 있습니다.

독자기술을 바탕으로 생산되는 탄소섬유는 수소차의 연료탱크 용도로 사용되는 등 수소경제의 핵심소재로서 2028년까지 글로벌 M/S 3위 달성을 목표로 증설투자를 지속하면서 소재 국산화에 앞장서고 있습니다.

이처럼 효성첨단소재㈜는 선택과 집중을 통해 기존 사업부문을 강화하고, 신성장동력을 발굴, 육성함으로써 불확실한 경영환경에 적극 대비하고 있습니다. 또한 변혁의 시기에 회사가 생존하고 기회를 만들기 위하여 속도와 효율성에 기반한 민첩한 조직으로 탈바꿈하겠으며, 이를 위해 정보의 디지털전환을 통한 데이터베이스 경영체계를 구축하겠습니다.

또한 효성첨단소재 임직원 모두는 부서간 기민한 협력을 통해 새로운 기술과 트렌드를 빠르고, 유연하고, 효율적으로 받아들이겠습니다. 이를 통해 고객과 시장의 목소리에서 답을 찾고, 최고 품질과 고객 신뢰에 기반하여 브랜드 가치를 향상시킬 것이며, 지속가능한 미래를 만드는 ESG 경영을 통해 기업가치와 주주가치 극대화라는 우리의 궁극적인 목표를 달성하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

효성첨단소재㈜는 2018년 6월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜효성으로부터 인적분할하여 설립된 단일 사업부문(구 산업자재)으로서 사업부문별 기재를 생략합니다

(2) 시장점유율

구분
2021년
2020년
2019년

PET 타이어코드지
47%
51%
43%

스틸코드
24%
25%
27%

Seatbelt 용 원사
75%
67%
73%

카페트
53%
51%
46%

※ 상기 주요제품의 시장점유율은 국내기준이며, 효성첨단소재㈜ 내부 추정치임

을 유의하시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

효성첨단소재㈜는 해외시장의 매출비중이 69% 수준(별도기준)으로 국내시장보다 해외시장에 대한 비중이 매우 높으며, 주요 수출국은 중국, 미국, 유럽 등 입니다. 전 세계적으로 고루 분포된 매출 비중과 장기공급계약으로 진행되고 있는 사업의 특성상, 자동차 수요 변화로 인한 단기적인 영향은 크지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 산업용 원사(폴리에스터, 나일론) 뿐만 아니라 신소재인 아라미드, 탄소섬유를개발, 상용화하여 변화하는 산업 및 고객의 니즈에 맞추고 있습니다. 자체기술로 개발한 효성첨단소재의 아라미드와 탄소섬유는 고강도의 물성을 발현하고 있으며, 다양한 산업 분야에 활용 가능한 잠재력을 갖고 있습니다.

(5) 조직도

효성첨단소재(주) 조직도.jpg
효성첨단소재(주) 조직도

4. 효성화학㈜

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 2021년 세계경제는 전년도 역성장의 기저효과와 주요국의 적극적 경기부양정책, 코로나19 백신 보급 등에 힘입어 5%대 성장률을 기록하였습니다. 다만, 주요 선진국의 양적완화 및 재정지출 확대에 따른 인플레이션 압력, 글로벌 공급망 차질에 따른 생산비용 상승 등 세계경제의 잠재적 위험요인에 대한 우려 또한 심화되고 있습니다.

대내적으로는 코로나19의 장기화에도 백신 보급의 확대에 따른 방역 단계 완화 등으로 인한 경제활동의 점진적인 정상화와 민간소비 및 건설투자 회복에 힘입어 증가세를 보였습니다. 이러한 대내외 경제 기조 속에서 효성화학㈜은 2021년 연결기준 매출은 2조 4,530억을 시현하였고, 영업이익은 1,486억을 기록하였습니다.

2022년 세계경제는 경제활동 정상화와 선진국의 산업생산 및 소비 증대를 기반으로 성장세를 이어갈 전망이나 미국의 통화 유동성 테이퍼링과 기준금리 인상 등 긴축전환 움직임으로 세계경제의 연간 성장세가 2021년 대비 둔화될 전망입니다.

미국의 경우 견조한 민간소비와 그린인프라 투자 확대 등을 바탕으로 양호한 성장세가 이어지겠으며, 유로존과 일본의 경우도 독ㆍ일 新정부의 경기부양 시도가 예상되는 가운데 전반적인 성장여건이 양호해질 전망입니다. 중국은 내수 진작 성장 전략에 치중하는 한편, 특정 산업군들에 대한 선별 규제 등으로 성장폭에 변수가 될 것으로 예상됩니다.

국내경제는 경제활동의 점진적 정상화, 민간소비 및 건설투자 회복 등에 힘입어 견조한 성장세를 기록할 것으로 전망되나, 글로벌 공급망 복구 지연, 미ㆍ중간 분쟁 및 중국 경제 리스크 확대 등 불확실성 요인들로 인해 2021년에 비해 경제 성장을 낙관하기는 어려운 상황입니다.

이러한 경영환경에 적극적으로 대응하기 위해 효성화학㈜은 국내에는 NF3, 해외에는 폴리프로필렌, NY필름 증설을 통한 원가 경쟁력 강화와 시장점유율 확대를 도모하고 있으며, 신규제품 개발 및 차별화 제품 개발로 화학사업 포트폴리오를 다각화 하고 있습니다. 또한, 기술력을 바탕으로 품질에 대한 신뢰도를 높여가고 있으며 만족스러운 고객 서비스를 통해 최대의 가치를 제공하는 글로벌 화학기업으로 도약하고 있습니다.

이처럼 효성화학㈜은 선택과 집중을 통해 기존 사업부문을 강화하고 신성장동력을 발굴, 육성함으로써 위기 뒤에 찾아올 기회에 적극 대비하고 있으며, 철저한 위기의식을 바탕으로 글로벌 TOP 수준의 비즈니스 역량 강화를 통해 수익성을 제고하고, 신뢰의 기업문화를 구축하여 지속가능 경영체제 확립에도 최선을 다하고 있습니다.

기업가치와 주주가치 극대화라는 효성화학㈜의 궁극적인 목표를 달성하기 위해 효성화학 임직원 모두는 고객과 시장의 목소리에서 답을 찾고, 그 안에서 할 일을 모색하겠습니다. 더 나아가 고객의 고객까지 생각하는 빈틈 없는 고객 관리를 통해 장기적으로는 성장 Partner로서 관계 구축에 힘을 쏟아 나갈 것입니다. 모든 비즈니스 결정을 고객의 입장에서 생각하며 고객과 함께 성장하기 위한 구체적인 방침을 정해 이를 실천함으로써 주주 가치를 높여 나갈 것입니다.

또한 최고의 기술을 바탕으로 글로벌 비즈니스 역량을 강화하겠습니다. 기술과 품질을 성공 DNA로 삼아 글로벌 회사로 성장한 회사의 전통을 계승하여 세계 최고 수준의 기술경쟁력 확보에 주력하겠습니다. 기술력이 곧 경쟁력이라는 믿음으로 독자 기술 개발과 품질 혁신에 최선을 다하겠습니다. 이를 통해 책임경영을 완수하여 항상 승리하는 회사, 지속 성장하는 회사를 만들어 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문
주요 제품
제4기(2021년 1~12월)
제3기(2020년 1~12월)
제2기(2019년 1~12월)

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

화학
PP, TPA, Nylon 필름,PET 필름, NF3 Gas,
TAC 필름 등
2,452,990
100%
1,817,190
100%
1,812,470
100%

(2) 시장점유율

구분
2021년
2020년
2019년

Nylon 필름
44%
45%
43%

PET 필름
21%
16%
17%

※ 상기 시장점유율은 국내기준이며, 효성화학㈜ 내부 추정치임을 유의하시기

바랍니다.

(3) 시장의 특성

효성화학㈜은 해외시장의 매출비중이 71% 수준(별도기준)으로 국내시장보다 해외시장에 대한 비중이 높으며, 주요 수출국은 중국, 유럽 등 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

폴리프로필렌의 해외시장 확대를 위해 베트남 남부 바리아붕따우성에 투자를 진행하여 프로판 조달에서 폴리프로필렌 생산에 이르는 수직계열화 체계를 구축하기위한 공장을 건립하였습니다.
'20년 4월 폴리프로필렌 연산 30만톤 공장을 준공하였고, '21년 하반기에 폴리프로필렌 추가 30만톤 완공과 프로필렌 공장 및 LPG 저장시설인 Cavern 완공으로 베트남 내수 및 동남아 시장 등에 수출 판매를 확대해 나가고 있습니다.
글로벌 수준의 폴리프로필렌 공정 및 품질 경쟁력 확보를 위해 울산 용연공장에 Pilot Plant 건설을 '21년 9월부터 진행하고 있으며, 특화제품 개발의 범위를 확대하고 개발속도 및 연구 효율성을 강화할 계획입니다.

산업구조의 디지털 전환 가속화로 반도체 시장이 성장함에 따라 반도체 세정용 가스인 NF3의 수요가 증가하고 있습니다. 
효성화학㈜은 NF3의 경쟁력 강화 및 고객 수요 대응를 위해 충청북도 옥산공장에 연산 2,000톤 규모의 생산라인 증설을 '21년 9월부터 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

효성화학(주) 조직도.jpg
효성화학(주) 조직도

5. 효성투자개발㈜

(1) 영업개황

효성투자개발㈜는 ㈜효성 연결대상 종속회사 및 주요자회사로 부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 매매 등 부동산임대업을 영위하고 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문
매출유형
품목

제49기

(2021년 1~12월)

제48기
(2020년 1~12월)
제47기
(2019년 1~12월)

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

부동산임대업
임대수익

상업용 건물

(대구 수성구)

528
100%
492
100%
539
100%

(2) 시장점유율

부동산임대업의 특성상 자금력에 의존하며 시장진출입이 자유로운 완전경쟁시장입니다. 건물입지, 규모, 임대가격이 경쟁의 중요한 요소로 작용하며, 시장참여자가 다양하고 특정하기 어려워 시장점유율 등에 대한 구체적 통계치를 측정하기가 불가능한 실정입니다.

(3) 시장의 특성

2020년 이후 코로나 19 등으로 인한 경기침체에 따른 우려에도 불구하고 상업용 부동산 거래는 증가하고 있으며, 단위 면적당 거래 가격 역시 상승하고 있습니다.

경기 침체와 투자 지표의 악화에도 불구하고 거래량이 늘고 가격이 상승하는 것은 저금리와 시중 유동성 증가, 코로나19에 따른 해외 투자 제한, 주택 시장 규제 강화 등이 상업용 부동산 투자 수요가 증가하는 원인으로 볼 수 있으며, 경제 상황의 불확실성 확대로 인하여 보다 안전한 자산으로 인식되는 부동산으로 투자가 집중된 영향이라고 할 수 있습니다.

그러나, 코로나19와 경기 침체의 영향으로 임대료 하락과 공실 증가 등 임대 관련 지표들이 나빠지고 투자수익률이 하락세를 보이고 있으며, 향후 코로나19가 종식되고 경기가 회복되더라도 비대면 소비의 확대, 근무 형태의 변화, 디지털 전환의 가속화 등 코로나19가 가져온 변화가 상업용 부동산 임대 시장에 미칠 영향도 주요한 변수가 된다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제67기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ㆍ 별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/18 예정된 정기주주
 총회 1주 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결
 ㆍ 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표(대차대조표)

연
결 재 무 상 태 표

제67기 2021년 12월 31일 현재

제66기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제67(당)기 기말
제66(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
1,906,511,663,624
1,626,794,999,340

현금및현금성자산
181,959,761,970
222,014,612,609

매출채권및기타채권
738,946,749,194
493,059,608,654

미청구공사
696,152,547
3,072,541,639

기타유동금융자산
206,961,694,609
338,119,461,296

기타유동자산
65,774,798,526
91,113,948,768

재고자산
696,361,682,668
463,205,748,574

당기법인세자산
15,810,824,110
16,209,077,800

Ⅱ. 비유동자산
3,351,361,870,270
2,802,954,880,250

장기매출채권및기타채권
29,791,534,548
41,675,836,384

유형자산
1,000,115,579,741
930,908,871,117

투자부동산
263,732,699,599
278,154,457,640

무형자산
67,740,035,256
73,080,566,436

관계기업및공동기업투자
1,785,825,768,072
1,257,905,886,006

기타비유동금융자산
149,785,244,235
161,608,494,932

기타비유동자산
32,271,049,580
30,918,494,511

이연법인세자산
22,099,959,239
28,702,273,224

자산 총계
5,257,873,533,894
4,429,749,879,590

부채

Ⅰ. 유동부채
1,561,238,723,227
1,090,337,562,697

매입채무및기타채무
538,403,168,542
404,628,340,763

초과청구공사
355,716,585
1,329,483,069

단기차입금및유동성장기차입금
837,517,264,008
392,008,461,712

기타유동금융부채
23,426,356,413
19,446,348,674

당기법인세부채
27,851,476,792
31,211,909,810

기타유동부채
133,684,740,887
241,713,018,669

Ⅱ. 비유동부채
704,360,986,728
825,089,032,187

장기매입채무및기타채무
15,069,923,686
20,750,681,144

장기차입금및사채
270,436,383,160

448,280,675,319

순확정급여부채
2,094,351,744
6,673,000,289

이연법인세부채
308,954,111,921
252,419,570,454

기타비유동금융부채
95,845,488,544
86,068,772,187

기타비유동부채
11,960,727,673
10,896,332,794

부채 총계
2,265,599,709,955
1,915,426,594,884

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
2,625,248,985,718
2,233,268,057,523

자본금
105,355,125,000
105,355,125,000

주식발행초과금
451,188,179,769
451,188,179,769

이익잉여금
6,498,302,166,897
6,180,531,010,357

기타자본구성요소
(4,429,596,485,948)
(4,503,806,257,603)

Ⅱ. 비지배지분
367,024,838,221
281,055,227,183

자본 총계
2,992,273,823,939
2,514,323,284,706

부채와 자본 총계
5,257,873,533,894
4,429,749,879,590

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ. 매출액
3,538,942,985,039
2,596,175,947,064

Ⅱ. 매출원가
2,601,583,004,983
2,199,347,767,606

Ⅲ. 매출총이익
937,359,980,056
396,828,179,458

Ⅳ. 판매비와관리비
277,361,770,340
239,903,772,785

Ⅴ. 연구개발비
19,435,463,721
19,783,312,354

Ⅵ. 영업이익
640,562,745,995
137,141,094,319

Ⅶ. 기타수익
29,657,184,807
57,851,893,880

Ⅷ. 기타비용
16,794,291,330
35,384,021,537

Ⅸ. 금융수익
63,896,366,956
46,950,903,940

Ⅹ. 금융비용
78,411,681,249
98,323,650,241

XI. 법인세비용차감전순이익
638,910,325,179
108,236,220,361

XII. 법인세비용
95,905,705,956
14,109,178,772

XIII. 계속영업당기순이익
543,004,619,223
94,127,041,589

XIV. 중단영업당기순이익(손실)
(2,418,114,430)
(92,906,789,297)

XV. 당기순이익
540,586,504,793
1,220,252,292

지배기업지분순이익(손실)
438,235,300,528
(52,770,046,181)

비지배지분순이익
102,351,204,265
53,990,298,473

XVI. 지배기업의 지분에 대한 주당이익

계속영업주당이익
22,133
2,027

중단영업주당이익(손실)
(121)
(4,659)

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ. 당기순이익
540,586,504,793
1,220,252,292

Ⅱ. 기타포괄이익(손실)
74,710,596,185
(28,657,925,250)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(2,107,533,329)
2,431,680,709

순확정급여부채의 재측정요소
(16,087,672,918)
(1,524,664,271)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분
(5,317,515,538)
(730,318,844)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업투자평가손익
83,910,933,742
(18,645,533,637)

해외사업환산손익
14,312,384,228
(10,189,089,207)

Ⅲ. 총포괄이익(손실)
615,297,100,978
(27,437,672,958)

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
490,799,728,258
(77,568,028,624)

비지배주주지분
124,497,372,720
50,130,355,666

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2020.1.1(전기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,336,611,325,606
(4,452,767,435,614)
2,440,387,194,761
269,854,602,356
2,710,241,797,117

연결총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(52,770,046,181)
-
(52,770,046,181)
53,990,298,473
1,220,252,292

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(925,830,224)
-
(925,830,224)
(598,834,047)
(1,524,664,271)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(730,318,844)
-
(730,318,844)
-
(730,318,844)

기타포괄손익-공정가치측정지분 상품 평가손익
-
-
-
1,551,620,129
1,551,620,129
880,060,580
2,431,680,709

관계기업투자평가손익

-
-
-
(15,633,431,007)
(15,633,431,007)
(3,012,102,630)
(18,645,533,637)

해외사업환산손익
-
-
-
(9,060,022,497)
(9,060,022,497)
(1,129,066,710)
(10,189,089,207)

자본에 직접 인식된 주주와의 
거래 :

배당
-
-
(101,654,120,000)
-
(101,654,120,000)
(27,921,396,011)
(129,575,516,011)

자기주식취득
-
-
-
(27,896,658,330)
(27,896,658,330)
-
(27,896,658,330)

연결범위의 변동

-
-
-
-
-

(11,008,704,912)

(11,008,704,912)

기타
-
-
-
(330,284)
(330,284)
370,084

39,800

2020.12.31(전기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,180,531,010,357
(4,503,806,257,603)
2,233,268,057,523
281,055,227,183
2,514,323,284,706

2021.1.1(당기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,180,531,010,357
(4,503,806,257,603)
2,233,268,057,523
281,055,227,183
2,514,323,284,706

연결총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
438,235,300,528
-
438,235,300,528
102,351,204,265
540,586,504,793

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(15,613,174,036)
-
(15,613,174,036)
(474,498,882)
(16,087,672,918)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(5,317,515,538)
-
(5,317,515,538)
-
(5,317,515,538)

기타포괄손익-공정가치측정지분 상품 평가손익
-
-
-
(1,020,996,872)
(1,020,996,872)
(1,086,536,457)
(2,107,533,329)

관계기업투자평가손익

-
-
-
62,874,470,130
62,874,470,130
21,036,463,612
83,910,933,742

해외사업환산손익
-
-
-
11,641,644,046
11,641,644,046
2,670,740,182
14,312,384,228

자본에 직접 인식된 주주와의 
거래 :

배당
-
-
(99,547,020,000)
-
(99,547,020,000)
(38,552,877,864)
(138,099,897,864)

자기주식취득
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의 변동

기타
-
-
13,565,586
714,654,351
728,219,937
25,116,182
753,336,119

2021.12.31(당기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,498,302,166,897
(4,429,596,485,948)
2,625,248,985,718
367,024,838,221
2,992,273,823,939

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(66,681,203,845)

278,194,216,102

1. 계속영업이익
543,004,619,223

94,127,041,589

2. 중단영업이익(손실)

(2,418,114,430)

(92,906,789,297)

3. 비현금항목 조정
(305,314,211,381)

246,099,756,874

4. 운전자본 조정
(280,455,635,062)

7,838,862,072

5. 법인세납부
(47,370,117,772)

(44,812,102,207)

6. 이자지급
(14,086,139,696)

(83,101,097,163)

7. 이자수취
3,986,364,818

110,805,466,442

8. 배당금수취
35,972,030,455

40,143,077,792

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(71,542,534,289)

(228,708,161,262)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
49,592,834,264

96,425,482,355

금융리스채권의 회수

-

1,172,875,002

단기대여금의 회수

21,010,717

74,213,063,370

단기보증금의 감소

4,391,157,835

1,071,618,587

기타금융자산의 순감소

5,650,511,798

-

장기대여금의 회수

-

118,542,750

장기보증금의 감소

6,479,915,443

4,736,861,271

유형자산의 처분

5,281,603,720

7,621,612,284

투자부동산의 처분
1,499,664,600

-

무형자산의 처분

5,259,365,777

7,490,909,091

종속기업의 처분
5,691,404,247

-

관계기업의 처분

15,318,200,127

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(121,135,368,553)

(325,133,643,617)

단기대여금의 대여

(233,527,446)

(72,561,187,020)

단기보증금의 증가

(93,412,197)

(52,139,323)

기타금융자산의 순증가

-

(175,145,992,951)

장기대여금의 대여

(544,697,637)

(616,795,394)

장기보증금의 증가

(9,693,826,066)

(5,829,491,732)

유형자산의 취득

(99,258,099,738)

(60,628,083,132)

투자부동산의 취득

(3,933,175,400)

-

무형자산의 취득

(7,260,033,502)

(8,811,172,557)

관계기업의 취득

-

(1,415,049,960)

기타비유동자산의 취득

(118,596,567)

(73,731,548)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

91,071,497,867

(12,342,094,568)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
535,706,860,719

1,788,715,047,356

단기차입금의 차입

487,996,966,154

1,191,272,117,444

장기차입금 차입 및 사채의 발행

45,097,239,900

594,221,884,538

정부보조금의 수령

2,612,654,665

3,221,045,374

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(444,635,362,852)

(1,801,057,141,924)

단기차입금의 상환

(244,997,060,993)

(1,132,593,294,666)

장기차입금 및 사채의 상환

(20,000,000,000)

(16,900,533,250)

유동화장기차입금의 상환

(8,135,880,000)

(462,089,270,500)

배당금의 지급

(138,099,897,864)

(129,653,296,859)

리스부채의 상환

(32,468,268,932)

(27,283,486,426)

정부보조금의 상환

(934,255,063)

(4,556,778,627)

자기주식의 취득

-

(27,896,658,330)

기타장기차입부채의 상환
-

(83,823,266)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

7,097,389,628

(4,457,595,013)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(40,054,850,639)

32,686,365,259

Ⅵ.

기초의 현금및현금성자산

222,014,612,609

189,328,247,350

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

181,959,761,970

222,014,612,609

2) 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제67기 2021년 12월 31일 현재

제66기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 효성
(단위: 원)

과 목
제67(당)기 기말
제66(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
421,181,485,048
410,410,761,719

현금및현금성자산
32,893,938,249
4,007,320,943

매출채권및기타채권
138,977,474,645
51,006,938,903

미청구공사
656,285,048
104,276,688

기타유동금융자산
205,595,584,456
335,387,581,191

기타유동자산
34,412,933,633
13,522,208,455

재고자산
8,645,269,017
6,382,435,539

Ⅱ. 비유동자산
2,693,099,414,331
2,246,249,189,163

장기매출채권및기타채권
35,668,267,809
27,827,461,616

유형자산
543,456,710,065
545,272,389,569

투자부동산
6,742,548,924
6,446,531,161

무형자산
42,392,258,336
44,084,005,096

종속기업투자
851,354,207,636

652,883,353,975

관계기업및공동기업투자
1,159,303,189,279

911,019,481,296

기타비유동금융자산
30,183,086,108
34,696,353,267

기타비유동자산
23,999,146,174
24,019,613,183

자산 총계
3,114,280,899,379
2,656,659,950,882

부채

Ⅰ. 유동부채
158,807,519,617
111,456,992,755

매입채무및기타채무
107,711,844,308
51,586,181,444

초과청구공사
37,633,989
47,212,657

단기차입금및유동성장기차입금
828,406,422
21,040,167,900

기타금융부채
9,740,310,665
10,756,997,250

당기법인세부채
4,137,596,883
14,605,693,597

기타유동금융부채
36,351,727,350
13,420,739,907

Ⅱ. 비유동부채
300,516,656,844
277,263,917,987

장기매입채무및기타채무
21,892,719,023
13,097,346,444

장기차입금
627,000,000
762,880,000

순확정급여부채

1,492,743,016
5,740,931,669

이연법인세부채
253,244,363,284
226,963,762,361

기타비유동금융부채
23,074,713,166
30,330,514,336

기타비유동부채

185,118,355
368,483,177

부채 총계
459,324,176,461
388,720,910,742

자본

Ⅰ. 자본금
105,355,125,000
105,355,125,000

Ⅱ. 주식발행초과금
451,188,179,769
451,188,179,769

Ⅲ. 이익잉여금
6,573,695,163,957
6,261,075,253,850

Ⅳ. 기타자본구성요소
(4,475,281,745,808)
(4,549,679,518,479)

자본 총계
2,654,956,722,918
2,267,939,040,140

부채와 자본 총계
3,114,280,899,379
2,656,659,950,882

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ.매출액 및 지분법손익
1,053,086,491,340
295,491,356,740

Ⅱ. 매출원가
536,116,899,405
185,061,068,516

Ⅲ. 매출총이익
516,969,591,935
110,430,288,224

Ⅳ. 판매비와관리비
74,391,979,831
53,495,075,780

Ⅵ. 영업이익
442,577,612,104
56,935,212,444

Ⅶ. 기타수익
13,036,018,138
10,624,267,688

Ⅷ. 기타비용
2,805,334,959
122,667,647,164

Ⅸ. 금융수익
12,706,282,048
6,818,575,460

Ⅹ. 금융비용
8,567,481,386
7,825,815,145

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
456,947,095,945
(56,115,406,717)

XII. 법인세비용
23,653,823,335
2,869,736,729

XIII. 당기순이익(손실)
433,293,272,610
(58,985,143,446)

XIV.주당이익(손실)
21,763
(2,942)

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
433,293,272,610
(58,985,143,446)

Ⅱ. 기타포괄손익
53,271,430,168
(24,396,474,160)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
489,178,012
272,824,967

순확정급여부채의 재측정요소
(15,222,177,301)
(1,351,050,887)

종속기업 및 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
(5,904,165,202)
(824,814,131)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

종속기업 및 관계기업투자평가손익
73,908,594,659
(22,493,434,109)

Ⅲ. 당기총포괄이익(손실)
486,564,702,778
(83,381,617,606)

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 67 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 66 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 백만원)

(단위: 백만원)

구 분
당기(안)
전기

미처분이익잉여금

416,025

588,405

전기이월이익잉여금
3,858

649,566

순확정급여부채의 재측정요소
(15,222)

(1,351)

관계기업의 재측정요소에
 대한 지분
(5,904)

(825)

당기순이익
433,293

(58,985)

임의적립금 등의 이입액

-

-

시설적립금
-

-

합 계

416,025

588,405

이익잉여금 처분액

414,411

584,547

시설적립금
285,000

485,000

배당금
 (현금배당: 주당배당금(률):

보통
주: 당기
6,500
원(
130
%)

보통주:

전기 5,000원(100%)

129,411

99,547

차기이월 미처분이익잉여금

1,614

3,858

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2020.1.1(전기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,423,890,382,314
(4,499,562,251,007)
2,480,871,436,076

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(58,985,143,446)
-
(58,985,143,446)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
272,824,967
272,824,967

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,351,050,887)
-
(1,351,050,887)

종속기업 및 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(824,814,131)
-
(824,814,131)

종속기업 및 관계기업투자평가손익
-
-
-
(22,493,434,109)
(22,493,434,109)

소유주와의 거래:

배당

-
-
(101,654,120,000)
-
(101,654,120,000)

자기주식취득
-
-
-
(27,896,658,330)
(27,896,658,330)

2020.12.31(전기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,261,075,253,850
(4,549,679,518,479)
2,267,939,040,140

2021.1.1(당기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,261,075,253,850
(4,549,679,518,479)
2,267,939,040,140

총포괄손익:

당기순이익
-
-
433,293,272,610
-
433,293,272,610

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
489,178,012
489,178,012

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(15,222,177,301)
-
(15,222,177,301)

종속기업 및 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(5,904,165,202)
-
(5,904,165,202)

종속기업 및 관계기업투자평가손익
-
-
-
73,908,594,659
73,908,594,659

소유주와의 거래:

배당

-
-
(99,547,020,000)
-
(99,547,020,000)

2021.12.31(당기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,573,695,163,957
(4,475,281,745,808)
2,654,956,722,918

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위: 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

169,200,112,196

84,414,740,617

1. 당기순이익(손실)
433,293,272,610

(58,985,143,446)

2. 비현금항목 조정
(404,544,833,200)

71,392,751,889

3. 운전자본 조정
84,682,176,842

(5,411,908,807)

4. 법인세납부
(9,438,519,862)

(9,242,502,709)

5. 이자지급
(942,038,076)

(2,342,000,756)

6. 이자수취
4,019,750,655

7,818,298,898

7. 배당금수취
62,130,303,227

81,185,245,548

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(10,750,082,654)

75,191,251,955

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
28,718,784,264

423,150,602,330

단기대여금의 회수
-

5,015,777,375

장기대여금의 회수
-

18,000,000,000

기타포괄손익-공정가치지분상품의 처분
3,903,766,455

670,170,600

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,008,478,073

14,006,568,761

유형자산의 처분
5,000,000

1,474,799,800

무형자산의 처분
2,430,000,000

-

관계기업의 처분
15,318,200,127

-

종속기업의 처분
-

383,983,285,794

종속기업의 청산
3,233,135,994

-

장기금융상품의 감소
802,280,000

-

합병으로 인한 현금 유입
17,923,615

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,468,866,918)

(347,959,350,375)

장기대여금의 대여
(20,050,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치지분상품의 취득
(1,850,210,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(206,670,000)

(335,063,141,191)

유형자산의 취득
(11,855,455,742)

(5,446,053,348)

무형자산의 취득
(4,849,704,678)

(6,063,393,934)

종속기업의 취득
(108,380,072)

(85,902,162)

관계기업의 취득
-

(715,049,960)

장기보증금의 증가
(548,446,426)

(585,809,780)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(129,563,412,236)

(158,562,371,089)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,775,437,767

201,968,381,714

단기차입금의 차입
1,162,783,102

198,747,336,340

정부보조금의 수령
2,612,654,665

3,221,045,374

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(133,338,850,003)

(360,530,752,803)

단기차입금의 상환
(21,400,000,000)

(212,200,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(135,880,000)

(135,880,000)

리스부채의 상환
(11,321,694,940)

(14,087,315,846)

배당금의 지급
(99,547,020,000)

(101,654,120,000)

정부보조금의 상환
(934,255,063)

(4,556,778,627)

자기주식의 취득
-

(27,896,658,330)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

28,886,617,306

1,043,621,483

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

4,007,320,943

2,963,699,460

Ⅵ. 당기말의 현금및현금성자산

32,893,938,249

4,007,320,943

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조현준
1968.01.16
사내이사
-
본인
이사회

조현상
1971.11.26
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조현준
現 ㈜효성 대표이사 회장

'05~'12년

'07~'16년

'11~'16년

'12~'16년

'17~현재

'17~현재

㈜효성 무역PG장

㈜효성 섬유PG장

㈜효성 전략본부장

㈜효성 정보통신PG장

효성그룹 회장

㈜효성 대표이사 회장

-

조현상
現 ㈜효성 부회장

'11~'18년

'14~'18년

'17~'18년

'18~'21년

'21~현재

㈜효성 산업자재 PG장

㈜효성 화학PG CMO

㈜효성 전략본부장

㈜효성 총괄사장

㈜효성 부회장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조현상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 조현준

㈜효성 섬유PG장, 무역PG장, 정보통신PG장, 전략본부장을 역임하였으며, 효성그룹의 회장으로서 검증된 경영능력과 고객중심 경영철학을 바탕으로 선제적 투자와 그룹 신성장동력 발굴 등을 주도하여 2021년 효성그룹이 사상 최대 실적을 달성하는 데 기여하였음. 또한, 그룹 전반의 ESG경영, 책임경영 등을 강화하는데 기여하였음. 이를 통해 효성그룹이 고객과 주주, 시장의 신뢰를 확보할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

- 사내이사 후보자 조현상

㈜효성 산업자재PG장, 화학PG CMO, 전략본부장, 총괄사장을 역임하였으며, 2014년~2021년까지 봉사단장을 맡으면서 사회적 책임경영 구현을 지원하였음. 현재(주)효성 부회장으로서 글로벌 경영감각을 발휘하여 사업전반의 포트폴리오 매니지를 하고 있으며, 효성그룹의 사상 최대 실적 달성에 기여하였음. 이를 통해 효성 그룹의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천함

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정동채
1950.07.03
사외이사
-
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정동채
現 대한석유협회 회장

'96~'08년

'04~'06년

'13~'15년

'14~'15년

'20~현재

'20~현재

제15, 16, 17대 국회의원

문화관광부 장관

동아시아문화도시추진위원회 위원장

광주비엔날레 대표이사

아시아문화중심도시조성위원회 위원장

대한석유협회 회장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정동채
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 정동채

1. 전문성

본 후보자는 기자ㆍ국회의원ㆍ문화관광부 장관직을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 행정ㆍ입법조직운영 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 증진시키면서 회사의 환경ㆍ사회 책임을 다하는 방향으로 이루어지도록 맡은 직무를 성실히 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 환경ㆍ사회 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자 정동채

2020년 3월부터 현재까지 사외이사 및 ESG경영위원회 위원으로서 역할을 수행하고 있으며, 경제 및 문화 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 ESG경영을 강화하는데 기여하고 있음. 국회의원ㆍ문화관광부 장관 등을 역임한 경제ㆍ문화에 대한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 재선임 후에도 당사의 글로벌경영과 ESG경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_사내이사 후보자 조현준.jpg
확인서_사내이사 후보자 조현준

확인서_사내이사 후보자 조현상.jpg
확인서_사내이사 후보자 조현상

확인서_사외이사 후보자 정동채.jpg
확인서_사외이사 후보자 정동채

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당 기 (제 68 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 6 )

보수총액 또는 최고한도액
300 억원

※ 인원수: 2022년 2월 25일 공시일 현재 재직중인 이사의 수

- 전 기 (제 67 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 6 )

실제 지급된 보수총액
146.4 억원

최고한도액
150 억원

※ 인원수: 2021년 12월 31일 현재 재직중인 이사의 수

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 10일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.hyosung.com, 
 투자정보 → 연차보고서 → 감사보고서 및 사업보고서)에 게재할 예정이오니
 참조하시기 바랍니다.

- 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항 및 오기 등의 수정사항이 발생할 수 있

으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할

예정입니다

※ 참고사항

■ 코로나19 관련 안내사항
 - 코로나19 감염 및 확산 방지를 위한 방역관리 지침에 따라 주주총회장에는
 열감지 카메라 등을 비치할 예정이며, 당일 발열ㆍ기침증세가 있으시거나
 마스크를 미착용하신 주주분은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 - 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증밀접접촉 등에
 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
 - 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있음에
 따라, 주주분께서는 의결권 대리행사제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
 - 코로나19로 인한 긴급상황 발생 시 장소 변경이 있을 수 있으며, 이 경우 아래
 와 같은 방식으로 안내 및 조치가 될 계획입니다.
 ① 전자공시시스템의 소집공고 관련 공시 정정 및 홈페이지를 통한 사전 안내
 ② 주주총회 당일 현장 게시물을 통한 새로운 주주총회 장소 공지
 ③ 승용차, 전세버스 등 새로운 총회 장소로의 이동 수단 제공 등
 ④ 그 외에 필요하다고 판단되는 추가적 조치

■ 주주총회 집중일 개최 사유
 - 해당사항 없음 (주총분산 자율준수프로그램 참여)