한일시멘트 — 주주총회소집공고 (20220225)
제출인: 한일시멘트

주주총회소집공고
2.9
한일시멘트(주)

주주총회소집공고

2022 년 2 월 25 일

회 사 명 :
한일시멘트주식회사

대 표 이 사 :
전 근 식

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩

(전 화) 02-531-7000

(홈페이지) http://www.hanilcement.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무/회계/내부회계 담당
(성 명) 신 준

(전 화)02-531-7234

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제4기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

【 다 음 】

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하1층 강당
※ 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소 변경가능

3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
 ■ 제1호 의안 : 제4기[2021.1.1~2021.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 
 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
 ☞ 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 
 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음함 
 [※ 현금배당 : 540원/주 (액면가 대비 108%)]

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.hanilcement.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 -
대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),
대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사

김성태
(출석률 100%)
김희집
(출석률 100%)

제1차
2021.01.29

[부의안건]

1.
제3기 재무제표, 연결재무제표, 
 영업보고서 승인의 건

2. 안전, 보건에 관한 계획 승인의 건

[보고사항]
1. 준법점검 결과 보고

찬성

찬성

-

제2차
2021.02.24

[부의안건]
1. 제3기 정기주총 일시 및 장소 결정의 건

2. 제3기 정기주총 부의안건 확정의 건

[보고사항]
1. 내부회계관리제도 보고

2. '21년 사업계획 보고

찬성
찬성

제3차
2021.03.17
[부의안건]
1. 제3기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건

찬성

제4차
2021.03.25

[부의안건]
1. 이사회 의장 선임의 건

2. 대표이사 선임의 건

3. 이사 겸직 승인의 건

4. 임원 개인별 보수 결정의 건

-

찬성
찬성
찬성
찬성

제5차
2021.05.24
[부의안건]
1. 준법지원인 재선임의 건

[보고사항]
1. 2021년 1분기 경영실적 보고
-

찬성

제6차
2021.07.09
[부의안건]
1. 주식분할의 건
2. 제4기 1차 임시주주총회 소집의 건
3. 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
-

찬성
찬성
찬성

제7차
2021.08.05
[부의안건]
1. 무보증 사채 발행의 건 [사모]
2. 계열회사와의 거래 승인의 건

[보고사항]
1. 2021년 상반기 경영실적 보고
-

찬성
찬성

제8차
2021.11.10
[부의안건]
1. 개별 임원 보수 결정의 건

[보고사항]
1. 2021년 3분기 경영실적 보고
-

찬성

제9차
2021.12.14

[부의안건]
1. 준법지원인 선임의 건

2. 계열회사와의 거래 승인의 건

-

찬성
찬성

주1) 김성태 사외이사는 2021년 3월 25일 임기만료로 퇴임하였습니다.
주2) 김희집 사외이사는 2021년 3월 25일 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
41
41
-

주1) 상기 인원수는 공시기준일 현재 인원수 입니다.
주2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액 입니다.
주3) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2021년 1월 ~ 12월까지의 금액이며,
2021년 3월 25일 퇴임한 사외이사에게 지급한 내역이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액 대비
매출총액 대비

대여금 상환
한일홀딩스
 (최대주주)
2021.12.15
97,188,000
5.0%
11.6%

매입
한일현대시멘트
 (종속기업)
2021.01.01 ∼ 2021.12.31
29,340,910
1.5%
3.5%

매출
한일산업
(계열회사)
2021.01.01 ∼ 2021.12.31
26,909,888
1.4%
3.2%

매출
한일건재
(계열회사)
2021.01.01 ∼ 2021.12.31
20,721,124
1.1%
2.5%

운송용역 매입
한일건재
(계열회사)
2021.01.01 ∼ 2021.12.31
25,773,029
1.3%
3.1%

매입
한일인터내셔널
(계열회사)
2021.01.01 ∼ 2021.12.31
49,366,492
2.6%
5.9%

매출
안양레미콘
(계열회사)
2021.01.01 ∼ 2021.12.31
10,078,254
0.5%
1.2%

주1) 상기 비율은 2020년 사업보고서의 재무제표기준 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액 대비
매출총액 대비

한일홀딩스
 (최대주주)
브랜드사용, 임차,
 대여금상환 外
2021.01.01 ∼ 2021.12.31
101,620,807
5.2%
12.1%

한일건재
(계열회사)
매입, 매출
2021.01.01 ∼ 2021.12.31
53,596,399
2.8%
6.4%

한일인터내셔널
(계열회사)
매입, 매출
2021.01.01 ∼ 2021.12.31
49,366,796
2.6%
5.9%

주1) 상기 비율은 2020년 사업보고서의 재무제표기준 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 분할존속회사인 한일홀딩스주식회사에서 2018년 1월 26일에 개최된 이사회 결의와 2018년 5월 29일 개최된 정기주주총회의 결의에 따라 2018년 7월 1일을 분할기일로 인적분할하여 설립된 신설법인으로 시멘트, 레미콘, 레미탈의 제조 및 판매를 주요 목적으로 하고 있으며, 단양에 위치한 시멘트 제조공장을 비롯하여 그 2차 제품인 레미콘 및 레미탈 제조 공장 등을 운영하고 있습니다.

1) 시멘트 부문

(산업의 특성)

시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접 자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있습니다. 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미나)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산 공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 시멘트 산업은 국민 경제에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업입니다. 주요 소비지가 대도시에 집중되어 있어, 생산지와 소비지를 연결하는 물류 기능이 중요한 내수시장 중심의 산업이며, 시멘트 생산 과정에

서 고온의 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.

(산업의 성장성)

시멘트 산업은 초기 자본투자 비율이 높아 신규 진입이 매우 어려운 대규모 장치 산업이자 전형적 내수 산업으로, 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 또한 슬래그 등의 대체재 사용량이 지속적으로 증가함에 따라 향후 출하량의 비약적인 증가가 어려운 산업입니다.

2018년 이후 건설투자의 하향세로 2020년 4,716만톤 수준까지 시장 규모가 감소되었으나, 2021년도 이후 기저효과 및 정부정책의 영향으로 시멘트 출하량은 예년 대비 다소 증가했고, 차기년도에도 이 추세가 지속적일 것으로 예상됩니다. 시멘트 업계의 생산 능력은 반제품인 크링커를 기준으로 약 6,028만톤 규모에 이르고 있으나, 친환경 설비 구축 등으로 인해 공급량이 다소 줄어들 전망입니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)

시멘트 산업은 전방 산업인 건설 경기와 더불어 계절적 수요 편차가 큰 산업입니다. 동절기인 12월~2월, 하절기인 7~8월에 출하량이 감소하는데 반해, 건설 현장의 공사가 집중적으로 진행되는 3~5월 및 9~11월에 출하량이 증가하여 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다.

(시장여건)

건설경기가 다소 회복될 것으로 예상됨에 따라 시멘트 시장상황도 개선될 것으로 보이나, 공급 과잉의 영향으로 업계 간 경쟁은 계속 이어질 것으로 예상됩니다. 2000년 이후 2017년에 시멘트 내수 정점을 찍은 뒤, 정부의 부동산 대책의 영향 및 경기침체로 인해 2020년까지 시장이 계속 위축되어 왔습니다. 그러나 2021년 이후 정부정책 등의 영향으로 건설경기가 다소 회복국면에 진입함에 따라 2022년 시멘트 시황도 개선될 것으로 기대됩니다.

(경쟁우위요소)

단양, 영월에 포틀랜드시멘트 생산 공장 3곳과 평택, 당진, 포항에 슬래그시멘트 생산 공장 3곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 21개 출하공장 및 저장소를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다. 특히 한일시멘트는 시멘트를 원재료로 사용하는 레미콘 및 레미탈 사업을 함께 운영하고 있어 시멘트의 안정적인 소비가 가능하며, 이와 같은 2차 제품을 비롯해 소비자의 요구에 맞는 다양한 종류의 시멘트를 지속적으로 연구, 개발하고 있습니다. 이러한 소비자 중심의 운영 성과로 한국표준협회에서 주관하는 2021년 한국품질만족지수 조사에서 포틀랜드시멘트 부문 1위 기업으로 12년 연속 선정, 한국소비자포럼과 한국경제신문이 주관하는 ‘2021 올해의 브랜드 대상’에서 ‘올해의 시멘트’ 2년 연속 선정되는 등 고객 만족에 앞장서고 있으며, 연구개발 및 환경경영 등의 분야에서 업계 최고 수준을 인정받아 2021년 18년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 에 선정되었고, 올해 신설된 한국표준협회 주관 "2021년 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI)" 에서 당사가 꾸준히 추구해 온 환경 친화성, 고객 충족성, 사회적 책임의 성과를 인정받아 "친환경시멘트 부문 1위"에 선정되었습니다. 또한 지구온난화 방지를 위한 이산화탄소(CO2) 감축 협약 등 녹색 산업에 대한 변화 요구에 맞게 한일시멘트 단양공장은 2011년부터 ECO 발전을 시작하여, 전력비 절약은 물론 온실가스 감축에도 앞장서고 있으며, 이산화탄소 발생을 저감하는 '석회석 저감형 저탄소 시멘트' 개발에 성공하고 업계 최초로 '탄소경영보고서' 를 발간하는 등 친환경 고품질의 시멘트를 생산하는 업계 선도 기업으로 자리잡고 있습니다.

(자원조달의 특성)

시멘트의 주원료는 석회석으로 이는 국내에 풍부하게 매장되어 있으므로 공급상의 문제는 거의 없지만, 소성과정에서 필수 에너지원인 유연탄은 전량 수입 사용되고 있습니다. 또한 코로나19 사태로 인한 경기침체로 2020년도에는 유연탄 가격이 안정세를 보였으나, 2021년 이후 유연탄 가격이 급등하고 있는 추세인 바, 원가상승 부담요인이 되고 있습니다.

2) 레미콘 부문

(산업의 특성)

레미콘은 시멘트와 골재, 혼화제 등의 원재료를 물과 함께 혼합하여, 믹서트럭을 통해 공사 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다. 레미콘은 반제품 상태로 공급되며 일정시간이 경과하게 되면 유동성이 급격히 저하되기 때문에 제조 후 90분 이내에 타설해야 합니다. 따라서 레미콘 생산 공장의 경우 단거리 수송이 가능한 지역에 입지하며, 건설공사현장이 다수 발생하는 도심 주변으로 시장이 형성되는 특성을 가집니다.

(산업의 성장성)

레미콘 산업은 1965년 시작으로 성장해왔으며, 1970년대 중반 이후 레미콘 제품에 대한 전반적인 인식 향상으로 레미콘 수요가 급증하게 되었습니다. 이후 국내 건설경기 활성화와 더불어 88올림픽 및 정부의 주택 200만호 건설 등으로 건축경기가 상승됨에 따라 고도의 성장을 이룩하게 되었습니다.

다만, 1997년 IMF 금융위기로 인한 급격한 건설경기 위축은 레미콘 산업 전반에 걸쳐 침체를 야기하였습니다. 2000년에 들어서면서 국내 경기 회복에 따라 나아지는 양상을 보였으며, 2015년에는 주택 등 착공물량이 증가함에 따라 수요가 크게 증가 하였습니다. 그러나 환경문제에 따른 골재 수급이 어려워지고, 전국적으로 레미콘공장이 난립됨에 따라 원가 부담 가중 및 업계 간 경쟁이 심화 되고 있습니다.

(경기 변동의 특성 및 계절성)

레미콘은 국내 건설경기와 밀접한 관련이 있는 업종으로 대개 건설산업과 경기 변동성을 같이 한다고 볼 수 있습니다. 따라서 건설 활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증해 성수기를 이루고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 비수기를 형성하는 등 계절적 특성이 확연하게 구분됩니다.

(시장여건)

레미콘 산업은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁 입찰 품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 1,085여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다.

(경쟁 우위 요소)

당사는 1978년부터 레미콘 사업을 시작하였으며, 현재 전국 10개의 레미콘 생산 공장을 운영 중에 있습니다. 수도권을 포함한 전국 주요 거점을 중심으로 공급 네트워크를 구축하여, 전국적으로 레미콘 적기 공급이 가능한 판매망을 구성하고 있습니다.

(자원조달의 특성)

레미콘의 주요 원자재는 시멘트와 모래, 자갈로 구성되며, 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 당사의 경우, 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 골재는 국내 골재 업체로부터 공급받고 있습니다.

3) 레미탈 부문

(산업의 특성)

레미탈(Remitar)이란 Ready Mixed Dry Mortar의 약자로, 당사에서 생산하고 있는 드라이 몰탈 제품의 고유 브랜드이며, 시멘트와 모래 및 특성 개선재를 용도에 따라 적정 비율로 배합한 건축 자재입니다. 당사는 1991년 국내 최초로 드라이 몰탈 시장을 개척하였으며, 우수하고 균일한 품질, 사용의 편의성 등의 장점을 바탕으로 보급률이 빠르게 늘어나면서 현재는 건축 현장의 필수 자재로 자리매김하였습니다.

산업의 주요 특징으로는 첫째, 주로 주택건축에 사용되므로 주택건설경기에 매우 민감한 산업입니다.

둘째, 제품의 특성상 원재료(골재 등)의 비중이 크고, 물류 영향에 민감한 산업입니다. 셋째, 제품의 품종이 다양할 뿐 아니라, 공사의 내용과 공법의 변화에 따라 지속적인 제품개발 노력이 필요한 산업입니다.

(산업의 성장성)

초기 성장기 이후 레미탈 제품의 저변 확대에 따라 성장률이 다소 둔화되고 있는 가운데, 일부에서 습식 몰탈 등 다양한 대체재 출현이 성장의 위험요소로 부각되고 있습니다. 전국적으로 시장이 성숙기에 진입한 것으로 판단되는 가운데, 제품별로는 토목, 건축기술의 고도화, 시공방식의 다양화, 품질의 고급화 등 다양한 요구에 적극 대응 및 선도를 통해 시장을 확대할 수 있는 특수 레미탈 부문에 성장 여력이 있을 것으로 전망됩니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)

레미탈 산업은 국내 건설경기와 밀접한 관련을 갖고 있으며, 특히 주택건설경기의 변동 사이클에 연동되는 특성을 보입니다. 반면, 공법의 향상 및 품질의 개선에 따라 과거와 같이 계절적인 제한은 크지 않습니다.

(시장여건)

유럽 등 건축 선진국에서는 드라이몰탈 제품이 일반화 되어있으며, 국내 건설시장 역시 사용이 보편화 되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목에 이르기까지 다양한 드라이 몰탈 제품을 전국적으로 생산, 판매하고 있습니다.

(경쟁우위요소)

레미탈은 업계에서 유일하게 수도권(인천, 부천), 충청권 및 강원권(여주, 공주), 경상권(가야, 함안), 호남권 및 제주권(목포)의 전국 공급망을 통하여 판매하고 있으며, 지속적인 연구개발 노력으로 안정적인 품질 확보 및 신제품 개발을 지속하여 레미탈 신제품군 시장을 확대하고 있습니다. 또한 한국표준협회에서 주관하는 2021년 한국품질만족지수 조사에서 드라이모르타르 부문 1위 기업으로 13년 연속 선정되어 명실상부 국내 최고의 건자재 브랜드임을 인증했습니다. 최근 기능성·고강도 바닥용 제품의 타설을 위한 이동식 특허 사이로(HSRM-300)의 운용을 확대하여 경쟁사 대비 품질 우위 확보 및 차별화된 벌크 제품 공급능력을 강화하였으며, 소형 벌크 시스템(모바일카) 등의 특수 장비 운용과 함께 고객 만족을 위한 다양한 투자 및 개발을 통해 시장 선도업체로서의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.

(자원조달의 특성)

레미탈의 주요원료는 시멘트와 모래입니다. 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 모래는 국내 골재 업체들로부터 공급받고 있습니다. 최근 환경이슈로 인해 바닷모래 채취, 석산 개발 등이 어려워짐에 따라 주 원재료인 양질의 모래 확보가 더욱 중요한 상황이며, 사업 경쟁력의 주요인으로 작용하고 있습니다.

※ 법률 / 규정 등에 의한 규제사항

- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률
 : 사업자의 시장지배적 지위 남용, 부당한 공동행위 및 불공정 거래행위 규제

- 산업표준화법 
 : 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 
 : 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항 규정
- 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 소음ㆍ진동관리법,
 폐기물관리법 
 : 시멘트의 제조, 유통과정에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제

- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법, 광업법, 광산안전법, 

총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

: 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련, 산림자원의 조성 및 관리에 관한 
 법률의 규제를 받음
- 저탄소녹색성장기본법 
 : 시멘트 및 레미콘 등의 제조,유통과정에서 발생하는 탄소 발생에 관한 규제

- 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률
 : 시멘트 생산 과정에서 발생하는 온실가스 감축 등에 관한 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 시멘트, 레미콘, 레미탈의 제조 및 판매를 주요 목적으로 하고 있으며, 단양에 위치한 시멘트 제조공장을 비롯하여 그 2차 제품인 레미콘 및 레미탈 제조 공장을 운영하고 있습니다.

시멘트 사업부문은 단양에 포틀랜드시멘트 생산공장과 평택, 포항에 슬래그시멘트 생산공장을 운영하고 있으며, 전국 각지의 출하공장 및 저장소를 통해 포틀랜드시멘트 및 슬래그시멘트를 생산 및 판매하고 있습니다.

레미콘 사업부문은 수도권, 중부권, 대구권, 부산/경남권 등 대도심권 주변의 공급망을 구축하고, 지역영업을 위한 공장 영업팀과 대기업 건설사 법인영업을 위한 본사 영업팀을 구성하여 전국권 공급망을 확보하여 운영중에 있습니다.

레미탈 사업부문은 인천, 부천, 공주, 가야, 함안, 목포, 여주 공장에서 포장, 벌크 형태로 생산하여 업계에서 유일하게 전국적으로 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율

최근 3개년 간 당사의 국내 시멘트시장 점유율은 다음과 같습니다.

년 도
2021년
2020년
2019년

시장점유율(%)
11%
12%
12%

주1) 2021년 수치는 한국시멘트협회 및 당사 내부자료 등을 참고한 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있습니다. 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미나)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 시멘트 산업은 국민 경제에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업입니다. 주요 소비지가 대도시에 집중되어 있어, 생산지와 소비지를 연결하는 물류 기능이 중요한 내수시장 중심의 산업이며, 시멘트 생산 과정에서 고온의 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.

레미콘 산업은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁 입찰 품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 1,085여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다.

유럽 등 건축 선진국에서는 드라이몰탈 제품이 일반화 되어있으며, 국내 건설시장 역시 사용이 보편화 되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목에 이르기까지 다양한 드라이 몰탈 제품을 전국적으로 생산, 판매하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없으나, 국내외 신시장 개척 및 신규사업 진출 등을 위하여 다각적인 검토를 하고 있습니다.

(5) 조직도

hanilcement

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제4기말 2021년 12월 31일 현재

제3기말 2020년 12월 31일 현재

한일시멘트 주식회사와 그
종속기업

(단위: 원)

과 목
제4기말
제3기말

자 산

I. 유동자산
602,918,548,505
666,684,816,392

1. 현금및현금성자산
36,224,064,133
38,302,389,264

2. 단기금융자산
189,345,488,350
250,318,681,139

3. 매출채권
285,344,042,999
284,372,595,924

4. 기타수취채권
4,566,651,721
3,916,525,196

5. 기타유동자산
6,770,248,435
8,790,000,734

6. 재고자산
80,668,052,867
80,984,624,135

II. 비유동자산
1,767,409,358,943
1,732,977,925,252

1. 장기금융자산
87,905,074,003
77,797,217,923

2. 기타금융자산
18,684,237,068
18,056,213,974

3. 장기매출채권 및 기타수취채권
1,117,489,566
900,704,778

4. 유형자산
1,084,570,998,848
1,080,477,123,471

5. 무형자산
485,106,016,311
486,956,960,943

6. 투자부동산
7,765,251,927
1,593,369,250

7. 사용권자산
52,514,393,810
51,176,690,713

8. 기타비유동자산
29,745,897,410
16,019,644,200

자 산 총 계
2,370,327,907,448
2,399,662,741,644

부 채

I. 유동부채
492,669,740,385
598,307,147,062

1. 매입채무
95,767,516,913
102,006,245,009

2. 기타채무(유동)
97,132,830,212
79,083,365,258

3. 기타유동부채
18,298,743,487
24,589,473,139

4. 단기차입금
33,000,000,000
66,000,000,000

5. 유동성장기차입금 및 유동성사채
169,960,633,516
183,382,912,359

6. 기타금융부채(유동)
54,804,841,518
112,441,826,041

7. 리스부채(유동)
4,782,993,561
4,719,187,116

8. 미지급법인세
18,922,181,178
26,084,138,140

II. 비유동부채
419,280,674,609

443,110,811,159

1. 기타채무(비유동)
1,578,515,906
1,011,071,902

2. 장기차입금 및 사채
243,064,926,236
261,734,423,951

3. 기타금융부채(비유동)
992,159,000
1,126,589,000

4. 충당부채
19,371,459,972
17,484,153,846

5. 종업원급여채무
19,571,568,965
33,393,058,176

6. 리스부채(비유동)
48,488,383,410
46,729,494,602

7. 이연법인세부채
86,213,661,120
81,632,019,682

부 채 총 계
911,950,414,994
1,041,417,958,221

자 본

I. 지배기업의 소유지분
1,370,810,197,477

1,300,647,966,546

1. 자본금
34,630,770,000
34,630,770,000

2. 자본잉여금
728,836,414,525
713,774,465,099

3. 기타포괄손익누계액
21,660,399,697
14,591,615,888

4. 기타자본항목
(21,630,800,787)
(21,630,800,787)

5. 이익잉여금
607,313,414,042
559,281,916,346

II. 비지배지분
87,567,294,977
57,596,816,877

자 본 총 계
1,458,377,492,454
1,358,244,783,423

부 채 및 자 본 총 계
2,370,327,907,448
2,399,662,741,644

연 결 손 익 계 산 서

제4기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제3기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제4기
제3기

I. 매출
1,271,853,626,333
974,285,351,872

II. 매출원가
982,188,496,628
720,745,215,244

III. 매출총이익
289,665,129,705
253,540,136,628

IV. 판매비와관리비
169,267,698,239
120,744,573,413

V. 영업이익
120,397,431,466
132,795,563,215

VI. 기타수익
12,620,567,232
18,342,421,603

VII. 기타비용
9,062,901,520
11,116,652,412

VIII. 금융수익
14,144,086,581
13,857,467,657

IX. 금융원가
17,172,019,529
13,088,238,861

X. 법인세비용차감전순이익
120,927,164,230
140,790,561,202

XI. 법인세비용
34,911,915,179
40,806,476,483

XII. 당기순이익

86,015,249,051
99,984,084,719

1. 지배주주지분순이익
78,642,216,870
95,016,209,832

2. 비지배주주지분순이익
7,373,032,181
4,967,874,887

XIII. 지배기업 지분에 대한 주당순손익

1. 기본주당순이익(손실)

1,179

1,832

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제4기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제3기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사와 그
종속기업

(단위: 원)

과 목
제4기
제3기

I. 당기순이익
86,015,249,051
99,984,084,719

II. 기타포괄손익
11,638,659,130
11,335,437,931

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
11,638,659,130
11,335,437,931

(1) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

10,523,223,635
11,105,236,269

(2) 순확정급여부채의 재측정요소
1,115,435,495
230,201,662

III. 당기총포괄손익
97,653,908,181
111,319,522,650

1. 지배주주지분총포괄손익
89,108,835,905
105,529,943,456

2. 비지배주주지분총포괄손익
8,545,072,276
5,789,579,194

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 4 기

2
021년
12월
31일 현재

제 3 기

2
020년
12월
31일 현재

한일시멘트 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 4 기말
제 3 기말

자 산

I. 유동자산
411,427,290,491
476,441,581,768

1. 현금및현금성자산
26,913,942,704
27,132,970,242

2. 단기금융자산
102,047,870,259
161,678,857,547

3. 매출채권
219,485,130,361
222,108,437,889

4. 기타수취채권
3,887,688,435
3,450,356,165

5. 기타유동자산
4,662,373,006
6,938,313,259

6. 재고자산
54,430,285,726
55,132,646,666

II. 비유동자산
1,467,762,842,277
1,459,390,454,786

1. 장기금융자산

52,385,150,803
50,078,406,323

2. 기타금융자산
8,832,980,021
8,339,176,209

3. 장기매출채권 및 기타수취채권
217,489,566
704,778

4. 종속기업투자
590,384,701,632
590,384,701,632

5. 유형자산
737,156,510,169
753,307,625,524

6. 무형자산
13,896,333,327
12,818,770,144

7. 투자부동산
5,731,655,996
-

8. 사용권자산
36,528,974,971
35,175,626,812

9. 기타비유동자산
22,629,045,792
9,285,443,364

자 산 총 계
1,879,190,132,768
1,935,832,036,554

부 채

I. 유동부채
349,083,685,457
370,687,723,874

1. 매입채무
93,404,223,323
98,450,857,081

2. 기타채무
63,273,354,788
50,406,104,710

3. 기타유동부채
8,549,624,429
18,089,630,806

4. 유동성장기차입금 및 유동성사채
164,493,993,516
179,716,112,359

5. 리스부채(유동)
3,037,394,657
3,022,121,956

6. 미지급법인세
16,325,094,744
21,002,896,962

II. 비유동부채
261,016,342,556
334,699,943,107

1. 기타채무
377,715,906
1,011,071,902

2. 장기차입금 및 사채
173,867,366,236
243,401,223,951

3. 기타금융부채
478,691,000
569,121,000

4. 충당부채
8,628,565,740
8,431,337,169

5. 리스부채(비유동)
34,804,807,730
33,096,204,408

6. 종업원급여부채
5,219,330,961
7,052,231,217

7. 이연법인세부채
37,639,864,983
41,138,753,460

부 채 총 계
610,100,028,013
705,387,666,981

자 본

I. 자본금
34,630,770,000
34,630,770,000

II. 자본잉여금
683,669,046,957
683,680,372,257

III. 기타포괄손익누계액
13,482,891,385
11,082,461,134

IV. 기타자본항목
(21,630,800,787)
(21,630,800,787)

V. 이익잉여금
558,938,197,200
522,681,566,969

자 본 총 계
1,269,090,104,755
1,230,444,369,573

부 채 및 자 본 총 계
1,879,190,132,768
1,935,832,036,554

손 익 계 산 서

제 4 기

2021년 01월 01일부터 2021년
12월
31일까지

제 3 기

2020년 01월 01일부터 2020년
12월
31일까지

한일시멘트 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

I. 매출
907,533,243,847
841,302,505,964

II. 매출원가
707,805,911,346
632,170,925,184

III. 매출총이익
199,727,332,501
209,131,580,780

IV. 판매비와관리비
112,176,840,733
101,719,576,187

1. 판매비
76,404,173,661
69,374,422,967

2. 관리비
35,772,667,072
32,345,153,220

V. 영업이익
87,550,491,768
107,412,004,593

VI. 기타수익
23,634,183,086
13,608,316,836

VII. 기타비용
8,054,335,158
10,160,917,029

VIII. 금융수익
1,995,277,512
3,594,408,609

IX. 금융원가
14,247,583,017
11,652,810,125

X. 법인세비용차감전순이익
90,878,034,191
102,801,002,884

XI. 법인세비용
23,201,298,250
31,285,620,581

XII. 당기순이익
67,676,735,941
71,515,382,303

XIII. 주당순이익

1. 기본주당이익
1,015
1,379

2. 희석주당이익
1,015
1,379

포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기

2021년 01월 01일부터 2021년
12월
31일까지

제 3 기

2020년 01월 01일부터 2020년
12월
31일까지

한일시멘트 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

I. 당기순이익
67,676,735,941
71,515,382,303

II. 기타포괄손익
4,988,878,941
6,478,541,195

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
4,988,878,941
6,478,541,195

(1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
4,884,100,889
6,872,758,489

(2) 순확정급여부채의 재측정요소
104,778,052
(394,217,294)

III. 당기총포괄손익
72,665,614,882
77,993,923,498

<이익잉여금처분계산서>

제4(당)기
2021년 01월 01일
부터
제3(전)기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 29일

처분확정일
2021년 3월 25일

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

551,708,197,200

518,861,566,969

1. 전기이월이익잉여금
481,443,012,569

452,476,795,094

2. 순확정급여부채의 재측정요소

104,778,052

(394,217,294)

3.
당기순이익

67,676,735,941

71,515,382,303

4. 기타포괄-공정가치측정
 금융자산 처분손익
2,483,670,638

(4,736,393,134)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

39,619,057,600

37,418,554,400

1. 이익준비금적립액
3,610,000,000

3,410,000,000

2. 배당금
36,009,057,600

34,008,554,400

현금배당
 보통주당배당금(률) :

당기
540원(108%)

전기
5,100
원
(102%)

36,009,057,600

34,008,554,400

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

512,089,139,600

481,443,012,569

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
임기
추천인

전근식

1965.07.12
사내이사
-
임원
2년
이사회

이노선
1967.12.15
사내이사
-
계열회사 임원
2년
이사회

오해근

1965.07.23
사내이사
-
계열회사 임원
2년
이사회

한수희

1963.01.16
사외이사
-
없음
2년
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전근식

한일홀딩스㈜
대표이사 부사장
1991년
2008년 ~ 2011년
2012년 ~ 2014년
2012년 ~ 2017년
2015년 ~ 2016년
2017년
2017년 ~ 2019년
2018년 ~ 현재
2019년 ~ 현재
2020년 ~ 현재

한양대학교 자원공학과 졸업

한일시멘트㈜ 단양공장 부공장장
 한일시멘트㈜ 경영기획실장
 한일네트웍스㈜ 대표이사
 한일시멘트㈜ 재경본부장
 한일시멘트㈜ 경영본부장

한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장

現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장

겸 한일시멘트㈜ 대표이사 부사장
 겸 한일현대시멘트㈜ 대표이사 부사장

없음

이노선
한일시멘트㈜
시멘트 및 레미탈 
영업 총괄 전무
1993년
2005년
2011년
2012년 ~ 2013년
2014년 ~ 2016년
2017년
2017년 ~ 2019년

2019년
2020년
2021년 ~ 현재

성균관대학교 행정학과 졸업
 고려대학교 EMBA
 한일시멘트㈜ 전략사업팀 팀장
 한일시멘트㈜ 기획조정팀 팀장
 한일시멘트㈜ 영등포공장 공장장 상무보
 한일시멘트㈜ 시멘트영업 총괄 상무
 한일현대시멘트㈜ 영업본부장 겸 인사총무담당 상무
 에이치엘케이홀딩스㈜ 대표이사
 한일시멘트㈜ 시멘트영업 총괄 전무
 한일시멘트㈜ 레미탈영업 총괄 전무
 現) 한일시멘트㈜ 시멘트 및 레미탈 영업 총괄 전무
 겸 한일현대시멘트㈜ 시멘트 영업 총괄 전무
없음

오해근

한일시멘트㈜
안전실장(CSO) 상무
1992년
2011년 ~ 2014년
2015년 ~ 2017년
2018년
2019년 ~ 2020년
2021년 ~ 현재

성균관대학교 화학공학과 졸업
 한일시멘트㈜ 특수레미탈팀 팀장
 한일시멘트㈜ 인천공장 공장장
 한일시멘트㈜ 부산영업본부 총괄 상무
 한일시멘트㈜ 기술연구소 총괄 상무
 現) 한일시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무
 겸 한일현대시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무
없음

한수희

한국능률협회컨설팅
대표이사 사장
1988년
1995년
2011년
2018년
2010년
2008년 ~ 2015년
2011년 ~ 2019년
2011년 ~ 2012년
2015년 ~ 2020년
2016년
2020년 1월 ~11월
2020년 12월 ~ 현재
한양대학교 공과대학 산업공학과 졸업
 한양대학교 산업대학원 산업공학과 졸업
 Wharton-Kma CEO Institute 수료
 상명대학교 일반대학원 박사과정 수료(국제경영)
 한국능률협회컨설팅 부사장보(전략/HR담당)
 한양대학교 겸임교수( 산업공학과 및 경영학부 )
 한국능률협회컨설팅 부사장(CCO)
 국민권익위원회 정책자문위원
 대통령직속 국가균형발전위원회 전문위원
 행자부 정부조직혁신자문위원회 자문위원
 한국능률협회컨설팅 수석부사장(CCO)
 現) 한국능률협회컨설팅 대표이사 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전근식

없음
없음
없음

이노선
없음
없음
없음

오해근

없음
없음
없음

한수희

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 한수희 사외이사 후보자(신임) 

1. 전문성

본 후보자는 진단평가 기반의 경영컨설팅 전문기관 한국능률협회컨설팅(KMAC) 대표이사 사장으로 회사 경영운영 개선 및 보완 영역을 도출하고, 이에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공하는 등 경영전반에 걸친 전문성을 보유하고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 한일시멘트 주식회사 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로하는 "Green Value for All" 을 실현하고, 결과적으로 회사가 주주 및 고객 등 이해관계자와 함께 성장하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 한일시멘트와 특수관계인을 포함한 계열회사 등과 거래가 전무하며, 이해발생문제가 발생할 가능성이 없고, 사외이사로의 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 한일시멘트의 이사회가 전체 주주와 회사이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 내릴 수 있도록 의견을 개진할 예정임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 전근식 사내이사 후보자(재선임)
한일시멘트 단양공장 부공장장, 본사 경영기획실장, 본사 경영본부장, 대표이사 부사장직을 수행하면서 축적한 전문성을 바탕으로 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하는 바, 향후에도 당사의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 추천함.

□
이노선 사내이사 후보자(신임)

한일시멘트㈜
전략 및 기획담당 팀장, 영등포공장 공장장, 시멘트영업 총괄 상무, 레미탈영업 총괄 전무, 시멘트 및 레미탈 영업 총괄 전무를 역임하는 등 전략 및 기획, 영업, 공장운영 등 다양한 경험을 토대로 향후 회사의 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함.

□ 오해근 사내이사 후보자(신임)
한일시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무 겸 한일현대시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무를 수행하며, 산업현장 유해·위험요인 원천제거를 위한 업무 전문성을 보유하고, 안전 전담조직 관리, 재해 예방에 필요한 인력, 장비 구비, 예산편성 등 업무 일체의 전결권을 보유한 안전보건 업무 총괄 담당으로 안전보건조치를 강화하고, 안전투자 확대를 통한 중대산업재해를 예방하여 향후 회사의 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함.

□ 한수희 사외이사 후보자(신임) 

경영컨설팅 전문기관인 한국능률협회컨설팅 대표이사 사장 직무를 수행하며, 회사 경영운영 개선 및 보완영역을 도출하고, 이에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공하는 등 경영전반에 걸친 전문성을 보유하고 있는 기업경영 분야의 전문가로 이사회의 추천을 받았으며, 균형잡힌 시각으로 회사 발전에 기여 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

전근식 확인서.jpg
전근식 확인서

이노선 확인서.jpg
이노선 확인서

오해근 확인서.jpg
오해근 확인서

한수희 확인서.jpg
한수희 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,027,051,000원

최고한도액
5,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
250,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150,861,000원

최고한도액
250,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 당사 홈페이지(https://www.hanilcement.com/)에 게재할 예정으로 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 및 홈페이지에 업데이트 될 예정 입니다.

2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 전자공시에 제출된 사업보고서 등을 활용하시기 바랍니다.

3) 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치
 - 홈페이지 주소 : https://www.hanilcement.com
 - 세부위치 : 홈페이지 → 회사소개 → 투자정보 → 공고

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(이하 "COVID-19") 관련 안내

- COVID-19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입장전 '열화상 카메라'의 측정 결과 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- COVID-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변경될 경우 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 또한, 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다

- 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사실이 없음