롯데지주 — 증권발행실적보고서 (20220225)
제출인: 롯데지주

증권발행실적보고서
2.6
롯데지주(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 25일

회 사 명 :

롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :

송 용 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화)02-750-7114

(홈페이지) https://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)준법경영2팀장(상무) (성 명)박 왕 근

(전 화)02-750-7372

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
13-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2025년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
13-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2027년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
13-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2035년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 25일
2022년 02월 25일
2022년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
2,600,000
26,000,000,000
13.7
-

한국투자증권
3,600,000
36,000,000,000
18.9
-

케이비증권
3,600,000
36,000,000,000
18.9
-

신한금융투자
3,600,000
36,000,000,000
18.9
-

삼성증권
3,600,000
36,000,000,000
18.9
-

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
2.6
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
2.6
-

BNK투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.3
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
2,600,000
13.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,600,000
18.9
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,600,000
18.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,600,000
18.9
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,600,000
18.9
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
2.6
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
2.6
-
-
-
-
-
-
-
-

BNK투자증권
1,000,000
5.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
19,000,000
190,000,000,000
100
13
19,000,000
190,000,000,000
100

계
19,000,000
100
13
19,000,000
190,000,000,000
100
13
19,000,000
190,000,000,000
100

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 25일
2022년 02월 25일
2022년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
500,000
5,000,000,000
7.1
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
7.1
-

삼성증권
500,000
5,000,000,000
7.1
-

미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
7.1
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
7.1
-

아이비케이투자증권
500,000
5,000,000,000
7.1
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
13-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 25일
2022년 02월 25일
2022년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
37.5
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
12.5
-

삼성증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

아이비케이투자증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
1,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100
3
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 02월 25일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 02월 25자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
서면문서 : 롯데지주(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로 300
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 
 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 IBK투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
 (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
13-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000

회차 :
13-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
13-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

<자금의 사용목적 상세내역
>

[채무상환자금]

당사는 금번 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총
3,000억원
을 당사가 발행한

기업어음증권(
3,000억원
) 상환 목적
으로 사용할 예정이며, 상세 내역은 하기와 같습니다.

(1) 기업어음증권 상환 내역

(단위: 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일
발행금액
이자율
신용등급
만기일
주관회사

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.03.18
10,000
2.29
A1
2022.03.18
IBK투자증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.03.18
10,000
2.29
A1
2022.03.18
IBK투자증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.03.18
10,000
2.29
A1
2022.03.18
IBK투자증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.03.18
10,000
2.29
A1
2022.03.18
IBK투자증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.03.18
10,000
2.29
A1
2022.03.18
IBK투자증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.03.18
10,000
2.29
A1
2022.03.18
IBK투자증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.03.18
10,000
2.29
A1
2022.03.18
IBK투자증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.03.18
10,000
2.29
A1
2022.03.18
IBK투자증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.03.18
10,000
2.29
A1
2022.03.18
IBK투자증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.03.18
7,000
2.29
A1
2022.03.18
IBK투자증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.03.18
3,000
2.29
A1
2022.03.18
IBK투자증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2022.01.05
10,000
CD(91日)+54bp
A1
2022.04.05
신한은행

롯데지주
기업어음증권
사모
2022.01.05
10,000
CD(91日)+54bp
A1
2022.04.05
신한은행

롯데지주
기업어음증권
사모
2022.01.05
10,000
CD(91日)+54bp
A1
2022.04.05
신한은행

롯데지주
기업어음증권
사모
2022.01.05
10,000
CD(91日)+54bp
A1
2022.04.05
신한은행

롯데지주
기업어음증권
사모
2022.01.05
10,000
CD(91日)+54bp
A1
2022.04.05
신한은행

롯데지주
기업어음증권
사모
2022.01.05
10,000
CD(91日)+54bp
A1
2022.04.05
신한은행

롯데지주
기업어음증권
사모
2022.01.05
10,000
CD(91日)+54bp
A1
2022.04.05
신한은행

롯데지주
기업어음증권
사모
2022.01.05
10,000
CD(91日)+54bp
A1
2022.04.05
신한은행

롯데지주
기업어음증권
사모
2022.01.05
10,000
CD(91日)+54bp
A1
2022.04.05
신한은행

롯데지주
기업어음증권
사모
2022.01.05
10,000
CD(91日)+54bp
A1
2022.04.05
신한은행

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
5,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
5,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
5,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
5,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
5,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
5,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
5,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
5,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
5,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
5,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
5,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
5,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
5,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
5,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
5,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
5,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
10,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

롯데지주
기업어음증권
사모
2019.04.11
10,000
2.20
A1
2022.04.11
KB증권

합계
300,000
-