SFA넥셀 — 주주총회소집공고 (20220225)
제출인: SFA넥셀

주주총회소집공고
2.9
씨아이에스 주식회사

주주총회소집공고

2022 년 02 월 25 일

회 사 명 :
씨아이에스(주)

대 표 이 사 :
김 수 하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)

(전 화)053-593-1552

(홈페이지)http://www.cisro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정 명 수

(전 화) 053-593-1552

주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조의 규정에 의거, 제 7기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일) 오전10시 00분.

2. 장 소 : 씨아이에스㈜ 본사 대회의실(대구광역시 동구 팔공로 47길 37(봉무동))

3. 회의 목적 사항
 제1호 의안 : 제7기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건.
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
 제3호 의안 : 이사 선임의 건.

제3-1호 의안 : 사내이사 김수하

제3-2호 의안 : 사내이사 정명수
 제3-3호 의안 : 사내이사 탁종현
 제3-4호 의안 : 사외이사 이봉원
 제3-5호 의안 : 사외이사 임자균

제4호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 권순창 선임의 건.
 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.
 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이봉원
 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 임자균
 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소

: 인터넷 주소「https://evote.ksd.or.kr」, 
 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

: 2022년 03월 19일 9시 ~ 2022년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증.

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증.

7. 경영참고사항

상법 제 542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 당사 본사와, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

본사 사무동 입구에 체온측정 카메라를 설치할 예정이며, 당일 발열. 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용시 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권순창
(출석률: 94%)
이봉원
(출석률: 38%)
김경웅
(출석률: 38%)

찬 반 여 부

1
2021.01.29
2020 회계연도 내부회계관리 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021.02.09
2020 회계연도 내부결산 보고 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021.03.11
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성

4
2021.03.12

제6기 정기주주총회 소집에 관한 건

찬성
찬성
찬성

5
2021.03.31
자회사 설립의 건
찬성
불참
불참

6
2021.05.31
타법인 발행 전환사채권 취득의 건
찬성
불참
불참

7
2021.07.26
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
불참
불참

8
2021.08.13
공장용지/건물 매입의 건
찬성
불참
불참

9
2021.09.06
자회사(씨아이솔리드㈜) 유상증자 참여의 건
찬성
불참
불참

10
2021.11.12
장기자금(시설자금) 차입의 건
찬성
불참
불참

11
2021.12.06
지점(제3공장) 설치의 건
찬성
불참
불참

12
2021.12.13
단기자금 차입의 건
찬성
불참
불참

13
2021.12.29
지점(제3공장) 주소 이전의 건
찬성
불참
불참

14
2022.01.27
2022년 내부회계관리규정 등 관련 제 규정의 건
찬성
찬성
찬성

15
2022.02.10
2021 회계연도 내부회계관리제도 운영실태평가 및 내부결산 보고의 건
찬성
찬성
찬성

16
2022.02.25
제7기 정기주주총회 소집 및 전자투표제 도입의 건
찬성
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000,000
(사내이사 포함)
42,000,000
14,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 포함임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

현재의 리튬 이차전지 제조용 전극제조장비 산업은 이차전지 시장이 급성장하는 속도에 부합되는 대형화, 대량화 장비 입니다. 특히 전극제조장비는 이차전지의 성능 및 안정성에 가장 큰 영향을 미치는 공정이므로 지속적인 공정기술 개발이 선행되어야 하고 생산성 향상에 필수적인 부품, 모듈 등의 시스템 개발이 필요한 기술집약형 산업입니다. 이차전지 제조 업계의 요구는 대량 생산이 가능 하고 아주 우수한 전지품질을 생산 할 수 있는 전극장비 입니다. 글로벌 경쟁이 치열한 이차전지는 우수한 품질 경쟁력과 생산단가 또한 뛰어난 경쟁력이 있어야 시장에서 경쟁우위를 선점 할 수 있는 산업구조 입니다. 

당사도 주력장비인 코터, 프레스, 슬리터의 기술 경쟁력 향상을 위해서 두께가 균일한 품질의 전극을 생산 할 수 있는 기술과 두께, 결점, 전극치수 등을 종합적으로 자동측정, 선별할 수 있는 제어기술을 꾸준히 업데이트 하고 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다. 또한 생산량 극대화를 위해 전극장비의 대형화된 선진기술과 공정기술이 통합적으로 관리되는 시스템 기술을 구축 하고 있습니다. 향후의 전극제조장비는 자동화 및 무인화에 접근된 첨단 기술을 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다.

전극제조 장비의 경우 높은 기술력 요구 및 세계 최고의 고품질 검증 등으로 시장 진입장벽이 높고 2008년 시장초기부터 진입해온 업체들은 이차전지 제조업체와 협력하여 지속적인 연구개발을 해오고 있으며 기술개발 속도 및 전방업체와의 협력관계에서 크게 앞서 있기 때문에 신규업체의 시장진입은 어려운 환경 입니다. 

다만, 이차전지 산업이 전기자동차, 전력저장의 수요가 급속히 성장 하면서 중대형 이차전지 위주의 성장이 예상되나 기존의 소형전지 전극제조장비에서 높은 매출을 실현하고 있는 국내외 경쟁업체들이 기존에 보유하고 있는 전극제조장비 제작 기술 및 경험을 바탕으로 중대형전지 장비 개발 및 판매에 주력하고 있는 추세로 이차전지 전체시장 규모의 급속한 성장세와 더불어 기존 국내외 업체간의 경쟁이 치열해지거나 신규업체가 시장에 진입할 가능성은 존재합니다.

글로벌 이차전지 시장은 노트북, 스마트폰 등의 IT산업과 전기자동차의 비약적인 성장으로 수요폭발이 일어나고 있습니다. 최근 소형 IT시장은 제2의 성장기에 접어들면서 친환경에 대한 사회적 관심이 커지며 친환경 에너지라는 새로운 영역으로 시장이 확대되고 있습니다. 과거 이차전지 시장은 ESS(대형 에너지 저장장치)가 가장 큰 비중을 차지하였으나, 전기자동차 시장이 급속히 성장하며 차량용 이차전지가 ESS 시장규모를 넘어서고 있습니다. 특히 친환경 에너지에 대한 관심과 전세계적인 환경 규제가 강화될수록 전기자동차 시장의 성장 동력이 탄력을 받을 것으로 예상됨에 따라 세계적으로 주목 받고 있습니다

전기자동차 시장의 급속한 성장으로 차량용 이차전지 시장의 급격한 성장이 예상되며, 2018년 전기자동차 이차전지 용량은 전년대비 약 69% 성장한 101.2GWh로 산정되며, 2020년 305GWh, 2025년에는 1,243GWh로 급격한 성장을 전망하고 있습니다. 또한, 중국 전기차 보조금 폐지, 중국의 무공해차 의무 판매, 유럽의 내연기관 자동차 퇴출/배기가스 규제 강화 등도 전기차 판매량이 폭발적으로 증가할 것으로 예상되며, 완성차 제조업체들인 테슬라의 중국 상하이 기가팩토리 착공과 폭스바겐의 미국, 중국, 독일 등에 전기차 공장 신설 계획을 밝힘에 따라 전세계 배터리 기업들은 폭발하는 배터리 수요 대응을 위한 투자를 서두르고 있습니다. 이러한 시장 상황에서 국내업체들은 이차전지 생산성 향상을 위해 공정을 대폭 확장하고 품질수준을 세계최고로 발전 시키고자 신기술, 신소재 연구개발에 필요한 고급인력 확충에 많은 투자를 진행 하고 있습니다.

이차전지 장비산업은 특성상 전방산업의 실적 및 장비투자동향에 영향을 받는 것이 일반적이며, 삼성 SDI, LG화학 등 이차전지 제조업체들이 최종 수요자로써 이차전지 수요 및 생산수량의 변동에 따라 장비수요에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 전방산업의 성장성은 여전히 높게 평가되고 있으며, 전기자동차를 중심으로 중대형 이차전지의 시장규모가 크게 성장할 것으로 보여 전방시장의 투자가 지속적으로 활발히 전개될 것으로 예상됩니다. 

출처_battery 2030(plus)roadmap_global battery demand.jpg
출처_battery 2030(plus)roadmap_[global battery demand]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 이차전지 제조용 전극제조 장비 분야는 전방산업인 이차전지 제조산업에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 2022년도 이차전지 산업은 가전 및 IT 제품, 신재생 에너지, 스마트 그리드 및 전기 자동차 시장을 기반으로 경쟁력을 확보하기 위한 차세대 신 성장동력이 될 것이며 국가차원의 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다. 또한 화석연료의 잔존 량 감소와 지구온난화를 해결하기 위해 신 에너지 자원 확보 및 친환경 조성 등 의 국가간 경쟁이 가속화 되고 있습니다. 이러한 배경으로 전기자동차, ESS, 휴대용IT 제품 및 모바일 기기의 고속 성장으로 수요가 급증 하고 있습니다. 특히 전기자동차용 중, 대형 이차전지를 중심으로 IT전반의 산업과 AI산업의 융복합을 통한 친 환경차 시장은 더욱 각광을 받고 있습니다. 2022년의 이차전지 품질 특성은 고 에너지 밀도, 고출력, 고안전성 전지가 될 것이며 이러한 기술을 확보하기 위해 치열한 기술개발을 진행 하고 있고, 보다 안정적인 이차전지를 출시하여 전세계 소비자의 만족도를 높여 가고 있습니다. 이러한 고성능 이차전지의 등장이 새로운 전기자동차 시장 확대의 동력원이 되고 있습니다.

아시아 및 미국을 비롯한 유럽 등도 이산화탄소와 질소 산화물 배출 규제가 강화됨에 따라, 전기자동차 및 친환경차량 확산을 위한 주요국의 정치적 행보가 더욱 빨라지고 있습니다. 유럽연합은 자동차 대당 이산화탄소 배출량(95g/Km)규제를 더욱 강화하고 있으며, 미국도 승용차 평균연비 규제와 무공해차량 의무 판매제도를 강화하고 있는 추세입니다. 그에 따른 충전시설 확충, EV차량 구매 시 세금 감면 등의 다양한 인센티브 제공을 하고 있습니다.

전기자동차용 배터리 및 ESS 시장의 급격한 부상으로 중,장기적인 이차전지 전체시장의 높은 성장세가 전망됩니다. 해외시장 조사 업체인 IHS마켓에 따르면 전기자동차 시장 규모는 2020년 38조8000억원에서 2023년 94조5000억원 2025년 180조원에 육박할 것으로 전망 됩니다. 2025년 약170조원으로 예상되는 메모리 반도체 시장보다 큰 규모 입니다. 전기자동차 배터리가 “제2의 반도체”라 불리는 이유 입니다. 이러한 성장 규모는 국가간 경쟁으로 떠오르고 있어 차세대 이차전지 개발 경쟁력을 선점 하는 방향에 따라서 승부가 갈릴 것으로 예상 됩니다. 당사도 국내 이차전지 메이저 업체와 선진화된 기술교류를 통해 전극제조 장비 기술력을 업그레이드 하고자 최선을 다하겠습니다.

상기의 이차전지 시장 성장세에 힘입어, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 ‘K-배터리’ 3사의 미국 및 유럽 투자가 빨라지고 있습니다. 이러한 전기자동차 시장은 친환경 정책기조와 맞물려 급속히 커지면서 이에 탄력 대응하기 위한 대규모 투자를 진행하고 있는 것 입니다. 중국, 일본 메이저 업체들이 기존의 한국업체를 추격 하고 있고 유럽, 미국 등의 완성 차 업체들도 대규모 이차전지 신규 투자를 공표, 투자에 속도를 내고 있습니다. 유럽은 친환경보조금 확대 정책을 펼치고 있는 가운데 이차전지 수요는 파우치, 각형, 원통형 구분 없이 강세를 보이고 있고 배터리의 핵심 부품과 소재 확보에 집중 하고 있는 형국 입니다. 유럽업체의 투자는 아직 시작 단계에 불과하며 2022년 이후의 유럽시장은 더욱 탄력을 받아 본격 성장세를 보일 것이라는 업계 전망 입니다. 

글로벌ess 시장과 lib ess 시장 전망.jpg
글로벌ess 시장과 lib ess 시장 전망

특히 LG에너지솔루션이 미국 시장을 선점 하고자 2025년까지 200GWh를 상회하는 이차전지 생산능력을 보유 하고자 대규모로 신규 투자를 진행 하고 있고 당사와도 기술 협의 및 납기일정 등을 심도 있게 협의하고 있습니다.

이러한 유럽 및 미국 등 전기자동차 시장의 급격한 성장으로 이차전지 제조장비 투자는 향후 지속 될 것으로 전망 되어 당사는 기존의 본사/제1공장, 제2공장 외 본사이전/연구동, 제3공장(STX) 부지를 신규 매입하여 급격히 증가하고 있는 수주 물량에 대응 하고자 만전을 기하고 있고 고급인력 확보 및 제반 생산시설을 열심히 확충하고 있습니다.

국내 및 해외 전극제조 장비 수주물량이 급격히 늘어나고 있는 추세에, 기존 1공장 외에 2공장 추가 설립으로 2019년 하반기부터의 본격 가동 중에 있습니다. 고객사 대규모 장비 투자의 선제적 대응을 위해 3공장 부지를 확보하였습니다. 또한 고급 기술인력 확보 및 신규 인원충원에 전력을 다하고 있습니다.

공장 사진.jpg
씨아이에스(주) 공장/용지 현황

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 리튬 이차전지 생산에 필요한 전극제조 관련 장비를 전문적으로 제작하는 업체입니다. 이에 해당되는 장비로서는 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타장비로 분류할 수 있습니다. 상기 장비들은 이차전지 제조공정의 전(前)공정에 해당하는 전극공정으로 전방산업은 이차전지 제조산업에 해당되며 동일한 사업부문으로 단일 사업군입니다. 또한, 관계기업(심천시지혜역덕능원 장비유한회사 (HCIS),
DC Energy GmbH)의 사업부문은 당사와 동일하며, 제조기능은 없으며 해외 영업지점의 개념입니다.

1. Coater 
 리튬 이차전지에서 전극을 제조하는 공정에서 가장 중요한 장비입니다. 코팅이란 전극의 집전체 역할을 하는 기재(Substrate: AL or Cu Foil)에 활물질, 도전재, 바인더 및 용제로 구성된 슬러리를 일정한 두께(밀도)로 코팅 후 건조하여 전극을 제조하는 공정입니다. 리튬 이차전지의 타입에 따라서 연속적으로 코팅을 하거나, 간헐적으로 코팅을 하는 경우가 있습니다. 파우치 타입의 이차전지는 연속코팅을 하며 주 용도는 전기차 및 ESS에 적용되며 원통형 이차전지는 간헐코팅을 하며 테슬라 전기 자동차에 적용하는 전지로 널리 알려져 있습니다. 최근에는 전기차 시장이 급증함에 따라 연속 코팅하는 경우의 비중이 더 높다고 볼 수 있습니다.

당사 코팅 장비의 장점은 기존 열풍방식의 건조 시스템 틀에서 벗어나 과열증기를 이용한 건조 방식과 열량을 조정 분사하는 신규 음압노즐을 개발하여 기존 건조방식보다 건조능력을 20%이상 향상시켜 생산성을 높이고 있으며, 코팅 두께편차 ±1.5um 이내 보증을 할 수 있는 슬롯다이 코팅기술과 유량편차 없이 슬러리를 공급하는 슬러리 피딩 시스템 등의 신기술을 보유하고 있습니다. 또한 코팅 생산성을 극대화 할 수 있는 광폭(1400mm) 코터를 제작 판매 하고 있습니다. 이러한 기술들은 리튬 이차전지 코팅공정 분야 경쟁에서 비교우위를 선점할 수 있을 것으로 판단됩니다.

2. Calender (Roll Press)
 전극제조 공정 중 가장 높은 기술력을 필요로 하는 장비입니다. 프레싱은 코팅 완료된 전극의 단위면적당 밀도를 높이기 위해서 회전하는 롤러의 압력을 가하여 압연하는 공정 입니다. 각 전지 업체마다 다르지만 일반적으로 양극의 경우 열간 가압을 하고 있으며, 음극의 경우에는 상온 가압을 하고 있습니다.

당사에서는 2009년 국내 최초로 국산화에 성공하여 국내의 대기업군에 전량 납품하고 있는 장비 입니다. 주요 기술은 고선압을 적용한 전극의 고밀도화 및 회전 동심도를 1.5um이내 보증 할 수 있는 콘트롤 기술이 있으며 압연두께 보정을 1um단위로 자동으로 조정 할 수 있는 특화된 기술이 있습니다. 또한AGV 적용 기술과 생산성을 극대화 할 수 있는 자동 오토트렛 기술도 보유하고 있습니다. 프레싱 압연두께 품질보증은 세계최고의 ±1.5um 이내 보증하고 있습니다. 다양한 고객의 눈높이에 부응하기 위해서 일반적인1단 압연장비와 전극의 고밀도를 극대화 할 수 있는 2단 압연장비에 다양한 신기능을 추가하여 판매 하고 있습니다. 당사의 프레싱 장비는 글로벌 시장에서의 판매 실적과 호응도는 세계최고라 자부 할 수 있는 장비 입니다.

3. Slitter 
 전극제조 공정의 마지막 공정에 해당하는 장비 입니다. 슬리팅이란 롤 상태로 감겨져 있는 금속재료(전극)를 고객이 요구하는 폭으로 절단 하고 이송 되는 전극의 표면에 발생한 불량을 검출하면서 되감는 공정입니다. 특히 슬리팅 절단 품질은 전지 안전성 보증에 가장 큰 영향을 미치는 품질 요소 입니다. 당사 슬리팅 장비의 장점은 압연된 전극표면의 흠집 등을 자동으로 감지해서 식별할 수 있는 비전장치와 흠집 부위에 자동으로 라벨을 마킹하는 장치가 있으며 이 장치는 매우 컴팩트한 디자인 및 간단한 신호 체계로 작동 할 수 있도록 설계되어, 슬리팅 공정 외에도 컨버팅 전체장비에 판매 되고 있습니다. 상기 라벨러 장치에 대한 특허도 보유하고 있습니다. 이외의 기술은 AGV 적용 기술과 생산성을 극대화 할 수 있는 자동 오토트렛 기술도 보유하고 있습니다. 오토트렛 기술은 고객의 요구에 따라 원통형 슬리터 및 폴리머 타입 슬리터에 다양하게 맞춤형으로 적용하고 있는 중요 기술 입니다. 슬리팅 장비의 속도는 120m/min 보증과 슬리팅 버 품질 또한 업계 최고의 10um이내 보증 입니다. 기술 경쟁력을 한 단계 업그레이드한 현재의 슬리터 장비는 국내외 기술협의 요청과 판매가 급격히 확대되는 추세 입니다. 

4. Tape Laminator
 상기 장비는 리튬 이차전지 원통형 전지의 안정성을 확보하는데 필수적인 장비이며 원통형 전지 공정에서만 적용되는 장비 입니다. 간헐적으로 코팅된 전극의 시작 선단 및 끝 선단에 테이프를 붙여주는 공정입니다. 해당 공정은 리튬 이차전지 업체마다 생략되는 경우도 있으며, 삼성SDI 및 LG화학 등 규모가 큰 업체에서는 모두 적용하고 있는 장비 입니다. 당사는 해당 장비에 대해 삼성SDI 및 LG화학 등 최고의 시장 보급률을 가지고 있으며, 타사 제품에 비해 매우 높은 정밀도 및 최고의 생산 스피드를 낼 수 있는 기능을 확보하고 있습니다. 또한 상기 설비는 국내 이차전지 설비 업계에서 CIS만이 제작 가능한 특화된 장비 입니다.

5. 기타 장비

당사는 이차전지 제조용 전극제조 메인장비 외에도 다양한 컨버팅 장비를 제작 할 수 있는 기술을 보유 하고 있습니다. 이차전지 소재 평가 등에 필요한 랩 전극제조장비, 편광필름 제조장비, 필름 슬리터, 이차전지 안전성 평가장비 등이 있으며 특히 이차전지 선행개발에 필요한 랩 전극제조장비는 국내외 연구기관 및 대학교에 많은 납품을 진행하고 있습니다. 저렴하고 기능이 좋아 업계에서 좋은 평가를 받고 있습니다. 또한 이차전지 안전성 평가장비는 한국의 리튬 이차전지 평가 공인기관인 한국전기연구원에 납품되어 리튬 이차전지 공인평가를 하는 기준 장비로 활용 되고 있습니다.

[참고 : 한국표준분류산업표]

분류코드
분류명
세부설명

C29299
그 외 기타 특수목적용기계제조업
2차전지 제조관련장비 생산

(2) 시장점유율

리튬 이차전지 전체장비 시장의 공식적인 투자규모 집계는 업계의 투자경쟁 비밀유지 등
으로 오픈 하지 않으므로 수치화가 힘듭니다. 다만, 설비의 투자규모로 추정할 수 있습니다. 공정 별 장비시장 규모는 코터를 비롯한 전극제조공정 관련 장비시장이 제일 크며, 셀 조립 장비와 활성화 검사 장비 순으로 형성되어 있습니다. 당사를 포함한 국내의 전극제조 장비 업체들은 일본 및 중국의 아시아권 업체와 경쟁하고 있으며, 국내 이차전지 전극제조 장비경쟁은 업계 진입장벽이 높아 극소수의 회사만 경쟁을 하고 있습니다. 세계적으로는 기술력과 납품실적이 검증된 업체가 많지 않아 당사의 고성장 가능성이 높다고 판단 됩니다. 또한, 시장 점유율도 세계적인 수준으로 예상 됩니다.

 주요영업 방향은 국내 대기업 군에서 진행하는 국내외 증설 투자에 대해서 우선적으로 대응하며, 중국시장은 기술력 우위를 바탕으로 한 선별적 영업과 기존 진행 프로젝트의 빠른 마무리로 이익률 극대화 영업활동을 할 예정입니다. 당사는 이미 유럽시장 공략을 위해, DJK와 독일소재 ‘DC Energy GmbH’ 조인트 벤처를 설립했습니다. 조인트 벤처 DCE는 적극적인 당사 기술 홍보를 통한 브랜드 이미지 고취 영업을 진행 하고 있습니다. 가시적인 효과로 이미 유럽 노스볼트의 16GWh 규모 전지 생산 장비를 계약, 분할 출하를 통한 효율적인 제작과 현지 설치를 진행하고 있습니다.

이와 별개로, 다양한 에이전트와도 연합하여 적극적 마케팅을 통한 신규시장 개척에 매진 할 계획입니다. 유럽 및 미국의 이차전지 시장은 이차전지관련 제조기술의 전반적인 인프라 환경이 성숙되지 않은 단계입니다. 특화된 업체분석을 통해 당사의 기술력을 적극 어필하는 영업활동을 전개 하겠습니다.

위와 같이 이차전지 시장은 아시아권 성장세와 더불어 미국을 비롯한 유럽시장도 가파르게 동반 성장할 것으로 예상 됩니다. 그에 따른 이차전지 전극장비 시장 도 크게 성장 할 것 입니다. 이에 당사는 국내 및 아시아 시장은 물론이고 유럽시장 선점을 위해 더욱 공격적인 영업에 매진 할 것 입니다.

현재, 당사의 주요 경쟁사는 아래와 같습니다.

국내 경쟁사 : PNT

해외 경쟁사 :

- 일본 : Hirano, Toray Engineering, ONO, Hitachi Engineering, Nishimura

- 중국 : 선도

- 독일 : 만츠

(3) 시장의 특성

가) 기술 경쟁력 및 기술대응 능력

 당사는 리튬 이차전지 제조공정 중 전극을 제조하는 장비를 제작하는 전문기업 입니다. 국내외의 인지도 및 기술경쟁력은 최상위권이라는 업계의 평가 입니다. 현재의 기술적 화두는 전극의 대형화 및 고품질 전극을 빠르게 생산 할 수 있는 스피드 입니다. 이에 당사는 대량 생산에 필요한 광폭 코터를 개발하여 시판 하고 있고 광폭 프레스 및 광폭 슬리터도 국내 모대기업에서 수주 받아 제작 진행 하고 있습니다. 

광폭 코터의 핵심적인 기술은 일반 코터 보다 생산량을 100% 이상 할 수 있는 기술과 건조능력을 기존방식 대비 20%이상 향상한 건조기술 입니다. 업계 최고의 코팅밀도 품질과(±1.5%) 에너지 밀도를 치밀화 하는 압연두께(±1.5um) 보증을 하고 있어 이차전지 제조 업계에서 호평을 받고 있습니다. 이외에 슬리팅 공정의 절단품질(버 10um이내)과 원통형 이차전지의 안전성을 보증하기 위해서 패턴코팅 시작부와 끝면 부위에 자동으로 테핑하는 라미네이팅 등의 선진화된 장비가 있습니다. 라미네이팅 장비는 당사만이 주문제작 가능한 특화된 장비 입니다. 당사의 이러한 기술 경쟁력은 더한층 업그레이드 시키고 다양한 이차전지모델 생산에 최적화된 장비를 지속적으로 개발해서 고객의 요구에 부흥 하겠습니다. 

고기능의 전극제조장비를 제작하기 위해서 당사는 이차전지 제조 및 장비업계의 최고 기술인원으로 구성되어 있습니다. 고객이 요구하는 장비요구에 대해서 철저한 공정분석을 토대로 한 자체설계와 주요 부품수입 및 가공품은 외주위탁 처리하는 내부관리 시스템이 있으며 모든 입고부품에 대해서는 철저한 수입검사를 진행 합니다. 합격된 부품은 자체 조립 후 철저한 시운전을 통해 고객에 인도하며 일정기간 동안 운전교육을 실시하고 전체적인 품질보증을 합니다. 또한 고객사의 생산활동 중 발생하는 장비문제에 대한 적극적인 대응으로 당사에 대한 신뢰도 향상 및 관계유지에 부단히 노력하고 있습니다.

나) 고객 편의성

 리튬 이차전지 전극생산 라인의 완전 자동화는 기술적 구현은 가능하나 생산효율성 측면에서 다소 모호한 상황입니다. 향후에는 이러한 측면을 보완 하고자 고객의 눈높이에 맞는 인체공학적인 자동화 장비와 작업자 안전 및 운전편의를 위한 부대장비들의 개발, 공급을 진행 하면서 당사 장비에 대한 고객편의성을 강화하고자 합니다.

다) 가격 경쟁력 및 납기 단축

 당사의 국내외 이차전지 제조용 전극제조장비 가격경쟁력은 국내 경쟁사 대비 동등한 수준이고 해외 전극장비대비 20%정도 저렴한 가격경쟁력을 보유하고 있습니다. 업계에서는 가격적인 측면을 중요하게 평가 하지만 당사의 우수한 장비품질은 입찰 시 후한 점수를 받는 이점이 있습니다. 이는 개발 초기부터 중요 부품의 국산화를 진행하고 철저한 개발 계약에 의거해 수입품과 가공업체를 관리하는 품질관리 시스템이 있으며 전문 협력업체와의 긴밀한 소통과 더불어 동방성장 하고자 하는 CEO경영철학 때문 입니다. 또한 전문화된 설계와 창립 이후 쌓아온 축적된 제작 노하우를 바탕으로 다양한 구매 경로를 갖춘 원가 경쟁력을 보유 있습니다. 특히 수주 경쟁이 치열한 해외시장의 원가경쟁력을 강화 하기 위해서 설계 및 구매부서는 공신력 있는 업체와의 기술교류 및 가격정보공유를 진행하고 있고 최고의 기술과 원가경쟁력이 있는 부품업체 발굴에 집중하고 있습니다. 매년 원가절감 목표를 세워 전략적 구매력 강화에도 힘쓰고 있습니다. 

영업팀의 수주 계획을 선반영하여 장납기에 해당되는 주요 부품류에 대한 적정한 재고 관리 시스템 및 설계표준을 구축한 상태이며 보다 안정적인 구매 시스템을 강화하고 있습니다. 전문 엔지니어의 경우 개인의 기술적인 능력을 분석한 데이터를 토대로 전문성 있고 분업화된 배치로 작업일수를 단축 하고 있으며 일정한 기능이수 교육을 통해 고객이 요구하는 납기일정을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

라) 고객 만족

 당사에서 납품한 이차전지 제조용 전극제조장비의 고객만족을 위해서 기술영업본부 내에 C/S팀을 구성하여 생산공정에서 발생하는 A/S 대응 및 문제점을 해결 하고자 선제적 방문과 빠른 해결을 위해서 전지설계, 제조, 공정기술 노하우 등의 경험을 갖춘 유 경험자를 주축으로 해서 고객지원을 하고 있습니다. 특히 신규로 이차전지 제조사업을 준비하는 기업에 대해서는 토탈 솔루션에 대한 자문 및 기술지원을 하여 고객만족 서비스를 강화하고 있습니다. 당사는 이차전지 제조용 전극제조장비 분야에서 세계 최고의 장비를 공급하는 길만이 고객만족이라는 슬로건 아래 신규 기술개발에 최선을 다하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 전고체 전지용 고체 전해질 개발

당사는 창사 이래 2차전지용 극판제조 장비 개발 및 판매에 집중하고 있으며, 2차전지 시장의 Needs를 선행 확보 및 기술 경쟁력을 확보하기 위하여 전고체 전지 관련 소재 개발 및 양산화를 위한 연구 개발을 진행하고 있습니다.

전고체전지는 기존 리튬 이차전지의 구성요소 가운데 액체 전해질을 고체 전해질로 대체한 것을 말합니다. 기존 리튬 이차전지는 가연성의 유기 액체 전해질을 사용하고 있어 과 충전이나 단락 등으로 인한 열 폭주 발생시 화재나 폭발에 이르는 문제점이 발생됩니다. 또한 이차전지가 점점 대형화 및 고 에너지밀도화 되면서 안정성 대한 중요성이 부각되고 있습니다.

전고체전지는 고체전해질을 사용하기 때문에 폭발이나 화재의 위험성이 없고 제조 공정이 단순화되며 고 에너지 밀도화 가능성이 유리하여 차세대 이차전지로 주목 받고 있습니다. 전고체 전지용 고체전해질은 크게 산화물 계열, 폴리머 계열, 황화물 계열로 나누어 연구가 진행되고 있습니다. 특히 황화물 계열은 이온 전도율이 높고 온도 변화에도 안정적이며, 리튬 금속과도 안정적인 특징을 가져 양산에 가장 앞서 있으며 많은 전지 회사에서도 황화물계 고체 전해질을 이용한 전고체 전지 상용화를 준비하고 있습니다.

당사에서는 전고체 전지의 핵심부품인 높은 이온전도 특성을 가지는 황화물계 고체 전해질을 개발하는 동시에 양산성을 고려한 합성 공정 기술을 개발하고 있습니다. 추후 고체 전해질 양산화를 위한 공정 개발 및 최적화가 진행되면 수요기업을 통해 고체 전해질의 신뢰성 확보 및 본격적인 고제 전해질 소재 상용화 단계로 도약할 계획입니다. 

(5) 조직도

조직도_220225

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제7기(2021.0
1.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

당사는 2019년 6월 18일 심천시지혜역덕능원장비(유)의 동사회 결의에 따라 동사회 구성원의 변경이 있었으며 동사회 구성원의 과반수를 선임할 수 있는 능력을 상실하였습니다. 이에 따라 당사는 전전기 중 심천시지혜역덕능원장비(유)에 대한 지배력을 상실하여 해당 기업을 연결대상 종속기업에서 제외하고, 동 주식의 공정가치를 관계기업투자주식으로 분류하였습니다.

이러한 변화로 당사는 전전기와 전기에 연결재무제표를 작성하지 않았으며, 비교표시된 전전기와 전기의 재무제표는 개별재무제표입니다.

당사는 전고체 전해질 제조를 위하여 2021년 4월 1일 지분율 100%의 자회사 씨아이
솔리드 주식회사(자본금 2,000백만원)를 설립함으로 인하여 지배력을 획득하였으며
이러한 변화로 당반기부터 연결재무제표를 작성하였습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결재무제표기준으로 당기에 총 1,327억원의 매출실적을 달성하였습니다. 영업이익 165억원이고 당기순이익은 -244억원 입니다. 기타 영업에관한 상황은 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도재무제표를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 7(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 6(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

씨아이에스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

유동자산

236,115,839,952

189,745,626,139

현금및현금성자산
62,836,390,792

74,379,428,999

기타유동금융자산
5,000,000,000

-

당기손익인식금융자산
8,008,574,884

-

매출채권
12,759,593,171

2,984,599,537

기타유동수취채권
551,209,378

637,926,945

재고자산
110,574,468,470

85,681,276,253

기타유동자산
36,384,433,207

26,062,394,405

당기법인세자산
1,170,050

-

비유동자산

83,060,369,840

44,139,853,137

기타비유동금융자산
221,305,438

191,140,298

당기손익인식비유동금융자산
3,448,344,208

-

장기매도가능금융자산
899,974,700

599,974,700

유형자산
71,811,481,679

37,428,192,114

무형자산
781,928,704

747,824,667

사용권자산
182,228,289

113,940,555

관계기업투자지분
861,098,338

1,073,041,078

기타비유동수취채권
419,766,842

392,665,600

기타비유동자산
252,777,779

-

이연법인세자산
4,181,463,863

3,593,074,125

자 산 총 계

319,176,209,792

233,885,479,276

부 채

유동부채

121,545,240,604

129,676,621,156

단기차입금
5,000,000,000

10,000,000,000

매입채무
17,404,952,037

6,712,855,203

기타지급채무
4,727,702,383

3,058,317,807

리스부채
64,622,711

36,021,402

기타유동부채
90,197,388,640

107,669,644,281

기타유동충당부채
768,527,953

832,415,905

당기법인세부채
628,046,880

1,367,366,558

유동성장기부채
2,754,000,000

-

비유동부채

81,407,679,949

39,735,158,088

장기차입금
24,786,000,000

-

전환사채
18,839,792,389

11,859,720,331

파생상품부채
34,558,515,000

25,571,970,000

확정급여부채
2,844,638,931

2,055,795,441

기타비유동지급채무
260,677,103

168,925,406

비유동리스부채
118,056,526

78,746,910

부 채 총 계

202,952,920,553

169,411,779,244

자 본

지배기업의 소유지분

113,841,361,735

64,473,700,032

자본금
6,143,748,600

5,749,167,600

자본잉여금
110,165,534,721

38,126,361,780

기타자본
1,738,857,676

-

기타포괄손익누계액
(6,611,290)

(14,638,338)

이익잉여금
(4,200,167,972)

20,612,808,990

비지배지분

2,381,927,504

-

자 본 총 계

116,223,289,239

64,473,700,032

부 채 및 자 본 총 계

319,176,209,792

233,885,479,276

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

매출액

132,737,951,313

118,057,348,066

매출원가

102,303,299,688

97,256,009,837

매출총이익

30,434,651,625

20,801,338,229

판매비와관리비
13,862,404,235

6,890,560,749

영업이익

16,572,247,390

13,910,777,480

기타수익
3,014,094,535

1,562,936,143

기타비용
344,377,078

2,303,898,124

금융수익
1,370,401,062

1,797,990,825

금융비용
43,818,432,443

18,736,525,262

지분법손실
(224,098,550)

(354,461,587)

법인세비용차감전순이익(손실)

(23,430,165,084)

(4,123,180,525)

법인세비용

1,006,560,917

287,475,420

당기순이익(손실)

(24,436,726,001)

(4,410,655,945)

기타포괄손익

(438,433,348)

86,462,944

후속기간에 당기손익으로 재분류되는
 기타포괄손익
-
8,027,048
-
33,107,169

지분법자본변동
8,027,048

33,107,169

후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는
 기타포괄손익

(446,460,396)

53,355,775

확정급여제도의 재측정요소
(446,460,396)

53,355,775

총포괄이익(손실)

(24,875,159,349)

(4,324,193,001)

당기순이익(손실)의 귀속

(24,436,726,001)

(4,410,655,945)

지배기업소유주지분
(24,366,516,566)

(4,410,655,945)

비지배지분
(70,209,435)

-

총포괄이익(손실)의 귀속

(24,875,159,349)

(4,324,193,001)

지배기업소유주지분
(23,787,855,553)

(4,324,193,001)

비지배지분
(1,087,303,796)

-

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)

(397)

(77)

희석주당순이익(손실)

(397)

(77)

연 결 자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2020.01.01(전기초)
5,362,470,500
19,385,102,925
-
(47,745,507)
24,970,109,160
49,669,937,078
-
49,669,937,078

총포괄손익의 변동 :

당기순손실
-
-
-
-
(4,410,655,945)
(4,410,655,945)
-

(4,410,655,945)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
33,107,169
-
33,107,169
-
33,107,169

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
53,355,775
53,355,775
-
53,355,775

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

전환사채의 전환
386,697,100
18,741,258,855
-
-
-
19,127,955,955
-
19,127,955,955

2020.12.31(전기말)
5,749,167,600
38,126,361,780
-
(14,638,338)
20,612,808,990
64,473,700,032
-
64,473,700,032

2021.01.01(당기초)
5,749,167,600
38,126,361,780
-
(14,638,338)
20,612,808,990
64,473,700,032
-
64,473,700,032

총포괄손익의 변동 :

당기순손실
-
-
-
-
(24,366,516,566)
(24,366,516,566)
(70,209,435)
(24,436,726,001)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
8,027,048
-
8,027,048
-
8,027,048

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(446,460,396)
(446,460,396)
-
(446,460,396)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

종속기업 유상증자
-
1,017,094,361
-
-
-
1,017,094,361
2,452,136,939
3,469,231,300

전환사채의 전환
394,581,000
71,022,078,580
-
-
-
71,416,659,580
-
71,416,659,580

주식선택권
-
-
1,738,857,676
-
-
1,738,857,676
-
1,738,857,676

2021.12.31(당기말)
6,143,748,600
110,165,534,721
1,738,857,676
(6,611,290)
(4,200,167,972)
113,841,361,735
2,381,927,504
116,223,289,239

연 결 현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(30,779,978,491)

40,709,262,303

영업활동에서 창출된 현금흐름
(27,996,536,384)

41,862,916,158

당기순이익(손실)
(24,436,726,001)

(4,410,655,945)

조정
48,056,371,619

19,847,059,572

법인세비용(수익)
1,006,560,917

287,475,420

이자비용
4,040,551,868

1,068,224,899

퇴직급여
1,025,971,392

901,532,033

감가상각비
729,823,597

579,917,995

무형자산상각비
30,871,026

101,300,893

사용권자산상각비
48,874,569

28,941,820

대손상각비(대손충당금환입)
(836,714,272)

(167,619,026)

판매보증충당부채전입액(환입액)
1,217,648,299

(416,143,345)

경상연구개발비
75,300,240

13,169,700

재고자산평가손실
227,353,626

-

파생상품평가손실
37,999,815,000

15,353,091,000

전환사채전환손실
1,777,715,710

2,315,209,363

외화환산손실
201,182,429

1,972,478,917

주식보상비용
1,738,857,676

-

지분법손실
224,098,550

354,461,587

유형자산처분손실
48,277,438

-

무형자산손상차손
-

23,044,580

당기손익인식금융자산평가손실
349,865

-

재고자산평가충당금환입
-

(706,830,888)

유형자산처분이익
(3,635,364)

(1,199,000)

무형자산손상차손환입
(7,225,000)

-

이자수익
(203,974,321)

(66,704,825)

기타비유동금융자산처분이익
(2,199,298)

-

당기손익인식금융자산평가이익
(455,117,443)

-

파생상품평가이익
(709,110,000)

(1,731,286,000)

외화환산이익
(118,904,885)

(62,005,551)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(51,616,182,002)

26,426,512,531

매출채권의 감소(증가)
(8,949,034,487)

6,326,145,707

기타유동수취채권의 감소(증가)
95,368,249

(587,403,878)

기타유동자산의 감소(증가)
(10,322,038,802)

(12,086,054,881)

재고자산의 감소(증가)
(25,120,545,843)

12,236,086,687

기타비유동자산의 감소(증가)
(252,777,779)

-

매입채무의 증가(감소)
10,692,011,535

2,035,692,379

기타지급채무의 증가(감소)
1,694,522,155

210,206,471

기타유동부채의 증가(감소)
(17,472,255,641)

19,218,890,066

충당부채의 사용
(1,281,536,251)

(354,154,971)

퇴직금의 지급
(539,541,200)

(173,460,750)

사외적립자산의 감소(증가)
(252,105,635)

(470,728,263)

기타비유동지급채무의 증가(감소)
91,751,697

71,293,964

이자의 수취
195,098,897

66,897,727

이자의 지급
(764,896,586)

(166,736,512)

법인세의 납부
(2,213,644,418)

(1,053,815,070)

투자활동으로 인한 현금흐름

(51,649,824,819)

(13,892,477,531)

투자활동으로 인한 현금유입액
4,040,839,954

151,280,000

기타유동금융자산의 처분
4,000,000,000

120,000,000

기타비유동금융자산의 처분
7,857,276

-

기타비유동수취채권의 감소
8,033,440

30,080,000

유형자산의 처분
16,000,001

1,200,000

정부보조금의 수령
8,949,237

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(55,690,664,773)

(14,043,757,531)

기타유동금융자산의 취득
9,000,000,000

70,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
11,002,151,514

-

기타비유동금융자산의 취득
35,823,118

28,075,235

장기매도가능금융자산의 취득
300,000,000

-

기타비유동수취채권의 증가
36,935,364

210,386,000

유형자산의 취득
35,249,055,477

13,699,755,016

무형자산의 취득
66,699,300

35,541,280

재무활동으로 인한 현금흐름

70,954,155,664

29,963,881,111

재무활동으로 인한 현금유입액
76,007,149,060

46,497,795,520

단기차입금의 차입
-

16,500,000,000

장기차입금의 차입
27,540,000,000

-

전환사채의 발행
44,997,917,760

29,997,795,520

종속기업의 유상증자
3,469,231,300

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,052,993,396)

(16,533,914,409)

단기차입금의 상환
5,000,000,000

16,500,000,000

리스부채의 상환
50,485,406

30,020,005

전환사채의 상환
6,570

12,994

신주발행비의 지급
2,501,420

3,881,410

현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,475,647,646)

56,780,665,883

기초의 현금및현금성자산

74,379,428,999

19,492,158,735

현금및현금성자산의 환율변동효과

(67,390,561)

(1,893,395,619)

기말의 현금및현금성자산

62,836,390,792

74,379,428,999

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 7(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 6(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

유동자산

229,887,336,723

189,745,626,139

현금및현금성자산
62,686,997,172

74,379,428,999

기타유동금융자산
5,000,000,000

-

매출채권
12,759,593,171

2,984,599,537

기타유동수취채권
551,209,378

637,926,945

재고자산
110,569,469,597

85,681,276,253

기타유동자산
36,314,427,301

26,062,394,405

종속기업투자
2,005,640,104

-

비유동자산

86,643,286,081

44,139,853,137

기타비유동금융자산
213,113,226

191,140,298

당기손익인식비유동금융자산
3,448,344,208

-

장기매도가능금융자산
899,974,700

599,974,700

유형자산
71,184,069,902

37,428,192,114

무형자산
777,658,915

747,824,667

사용권자산
105,596,405

113,940,555

종속기업및관계기업투자지분
5,248,859,530

1,073,041,078

기타비유동수취채권
387,582,160

392,665,600

기타비유동자산
252,777,779

-

이연법인세자산
4,125,309,256

3,593,074,125

자 산 총 계

316,530,622,804

233,885,479,276

부 채

유동부채

121,347,669,615

129,676,621,156

단기차입금
5,000,000,000

10,000,000,000

매입채무
17,387,352,037

6,712,855,203

기타지급채무
4,588,592,727

3,058,317,807

리스부채
35,954,848

36,021,402

기타유동부채
90,185,195,170

107,669,644,281

기타유동충당부채
768,527,953

832,415,905

당기법인세부채
628,046,880

1,367,366,558

유동성장기부채
2,754,000,000

-

비유동부채

81,341,591,454

39,735,158,088

장기차입금
24,786,000,000

-

전환사채
18,839,792,389

11,859,720,331

파생상품부채
34,558,515,000

25,571,970,000

확정급여부채
2,825,294,487

2,055,795,441

기타비유동지급채무
260,677,103

168,925,406

비유동리스부채
71,312,475

78,746,910

부 채 총 계

202,689,261,069

169,411,779,244

자 본

자본금
6,143,748,600

5,749,167,600

자본잉여금
109,148,440,360

38,126,361,780

기타자본
1,738,857,676

기타포괄손익누계액
1,010,483,071

(14,638,338)

이익잉여금
(4,200,167,972)

20,612,808,990

자 본 총 계

113,841,361,735

64,473,700,032

부 채 및 자 본 총 계

316,530,622,804

233,885,479,276

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

매출액

132,597,260,866

118,057,348,066

매출원가

102,282,136,578

97,256,009,837

매출총이익

30,315,124,288

20,801,338,229

판매비와관리비
13,479,677,219

6,890,560,749

영업이익

16,835,447,069

13,910,777,480

기타수익
3,014,093,475

1,562,936,143

기타비용
343,888,511

2,303,898,124

금융수익
1,355,804,848

1,797,990,825

금융비용
43,817,466,308

18,736,525,262

지분법손실
(353,431,719)

(354,461,587)

종속기업투자이익
5,640,104

-

법인세비용차감전순이익(손실)

(23,303,801,042)

(4,123,180,525)

법인세비용

1,062,715,524

287,475,420

당기순이익(손실)

(24,366,516,566)

(4,410,655,945)

기타포괄손익

578,661,013

86,462,944

후속기간에 당기손익으로 재분류되는
 기타포괄손익

1,025,121,409

33,107,169

지분법자본변동
1,025,121,409

33,107,169

후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는
 기타포괄손익

(446,460,396)

53,355,775

확정급여제도의 재측정요소
(446,460,396)

53,355,775

총포괄이익(손실)

(23,787,855,553)

(4,324,193,001)

주당손익

기본주당순이익(손실)

(397)

(77)

희석주당순이익(손실)

(397)

(77)

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
5,362,470,500
19,385,102,925
-
(47,745,507)
24,970,109,160
49,669,937,078

총포괄손익의 변동 :

당기순손실
-
-
-
-
(4,410,655,945)
(4,410,655,945)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
33,107,169
-
33,107,169

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
53,355,775
53,355,775

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

전환사채의 전환
386,697,100
18,741,258,855
-
-
-
19,127,955,955

2020.12.31(전기말)
5,749,167,600
38,126,361,780
-
(14,638,338)
20,612,808,990
64,473,700,032

2021.01.01(당기초)
5,749,167,600
38,126,361,780
-
(14,638,338)
20,612,808,990
64,473,700,032

총포괄손익의 변동 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(24,366,516,566)
(24,366,516,566)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
1,025,121,409
-
1,025,121,409

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(446,460,396)
(446,460,396)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

전환사채의 전환
394,581,000
71,022,078,580
-
-
-
71,416,659,580

주식선택권
-
-
1,738,857,676
-
-
1,738,857,676

2021.12.31(당기말)
6,143,748,600
109,148,440,360
1,738,857,676
1,010,483,071
(4,200,167,972)
113,841,361,735

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(30,651,088,478)

40,709,262,303

영업활동에서 창출된 현금흐름
(27,861,834,454)

41,862,916,158

당기순이익(손실)
(24,366,516,566)

(4,410,655,945)

조정
48,214,762,461

19,847,059,572

법인세비용(수익)
1,062,715,524

287,475,420

이자비용
4,039,935,598

1,068,224,899

퇴직급여
1,006,626,948

901,532,033

감가상각비
724,630,827

579,917,995

무형자산상각비
30,538,915

101,300,893

사용권자산상각비
38,656,985

28,941,820

대손상각비(대손충당금환입)
(836,714,272)

(167,619,026)

판매보증충당부채전입액(환입액)
1,217,648,299

(416,143,345)

경상연구개발비
75,300,240

13,169,700

재고자산평가손실
227,353,626

-

파생상품평가손실
37,999,815,000

15,353,091,000

전환사채전환손실
1,777,715,710

2,315,209,363

외화환산손실
201,182,429

1,972,478,917

주식보상비용
1,738,857,676

지분법손실
353,431,719

354,461,587

유형자산처분손실
48,277,438

-

무형자산손상차손
-

23,044,580

재고자산평가충당금환입
-

(706,830,888)

유형자산처분이익
(3,635,364)

(1,199,000)

무형자산손상차손환입
(7,225,000)

-

이자수익
(196,151,342)

(66,704,825)

기타비유동금융자산처분이익
(2,199,298)

-

당기손익인식금융자산평가이익
(448,344,208)

-

파생상품평가이익
(709,110,000)

(1,731,286,000)

외화환산이익
(118,904,885)

(62,005,551)

종속기업투자이익
(5,640,104)

-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(51,710,080,349)

26,426,512,531

매출채권의 감소(증가)
(8,949,034,487)

6,326,145,707

기타유동수취채권의 감소(증가)
95,368,249

(587,403,878)

기타유동자산의 감소(증가)
(10,252,032,896)

(12,086,054,881)

재고자산의 감소(증가)
(25,115,546,970)

12,236,086,687

기타비유동자산의 감소(증가)
(252,777,779)

-

매입채무의 증가(감소)
10,674,411,535

2,035,692,379

기타지급채무의 증가(감소)
1,555,412,499

210,206,471

기타유동부채의 증가(감소)
(17,484,449,111)

19,218,890,066

충당부채의 사용
(1,281,536,251)

(354,154,971)

퇴직금의 지급
(539,541,200)

(173,460,750)

사외적립자산의 감소(증가)
(252,105,635)

(470,728,263)

기타비유동지급채무의 증가(감소)
91,751,697

71,293,964

이자의 수취
187,500,660

66,897,727

이자의 지급
(764,280,316)

(166,736,512)

법인세의 납부
(2,212,474,368)

(1,053,815,070)

투자활동으로 인한 현금흐름

(48,468,289,282)

(13,892,477,531)

투자활동으로 인한 현금유입액
4,040,839,954

151,280,000

기타유동금융자산의 처분
4,000,000,000

120,000,000

기타비유동금융자산의 처분
7,857,276

-

기타비유동수취채권의 감소
8,033,440

30,080,000

유형자산의 처분
16,000,001

1,200,000

정부보조금의 수령
8,949,237

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(52,509,129,236)

(14,043,757,531)

기타유동금융자산의 취득
9,000,000,000

70,000,000

기타비유동금융자산의 취득
27,630,906

28,075,235

당기손익인식금융자산의 취득
3,000,000,000

-

장기매도가능금융자산의 취득
300,000,000

-

종속기업투자의 취득
5,500,000,000

-

기타비유동수취채권의 증가
2,950,000

210,386,000

유형자산의 취득
34,616,450,930

13,699,755,016

무형자산의 취득
62,097,400

35,541,280

재무활동으로 인한 현금흐름

67,494,336,494

29,963,881,111

재무활동으로 인한 현금유입액
72,537,917,760

46,497,795,520

단기차입금의 차입
-

16,500,000,000

장기차입금의 차입
27,540,000,000

-

전환사채의 발행
44,997,917,760

29,997,795,520

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,043,581,266)

(16,533,914,409)

단기차입금의 상환
5,000,000,000

16,500,000,000

리스부채의 상환
41,073,276

30,020,005

전환사채의 상환
6,570

12,994

신주발행비의 지급
2,501,420

3,881,410

현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,625,041,266)

56,780,665,883

기초의 현금및현금성자산

74,379,428,999

19,492,158,735

현금및현금성자산의 환율변동효과

(67,390,561)

(1,893,395,619)

기말의 현금및현금성자산

62,686,997,172

74,379,428,999

주석사항은 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당
사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정 주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.

제5조(발행예정 주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주로 한다.

발행예정 주식총수 증액.

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

③ 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

③ 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제9조 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는
20,000,000주로 한다.

제9조 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는
40,000,000주로 한다.

발행한도 증액

제9조의2 (이익배당, 의결권 포함 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는
20,000,000주로 한다.

제9조의2 (이익배당, 의결권 포함 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는
40,000,000주로 한다.

발행한도 증액

제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는
20,000,000주로 한다.

제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는
40,000,000주로 한다.

발행한도 증액

제13조 (신주의 배당기산일) 

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조 (신주의 배당기산일) 

① 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

②제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

동등배당 원칙을 명시함.

배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 (기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권 제도 도입에 따른 주주명부의 폐쇄를 할 필요가 없음에 따라 조문 정비함.

제18조 (전환사채의 발행)

회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 

③ 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

1. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

3. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당
과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 

3. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

발행한도 증액 및 조문정비

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

제19조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

발행한도 증액

제33조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상
10인

이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제33조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상
15인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사의 총수 증원

제40조 (이사회의 결의방법)

② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

제40조 (이사회의 결의방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

상법 제391조 제1항 적용에 따른 조문정비.

제46조 (감사위원회의 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성
한다.

③
위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④
사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조 (감사위원회의 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성
하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③
감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식
에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영 및 조문정비.

<추 가>

제46조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임)

①
제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원
이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②
제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원의 분리선임 및 감사위원회 위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

①
회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

②
회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상 회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의
또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑥ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

부 칙

<추 가>

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

제1조 (감사위원회위원 선임에 관한 적용례)

제46조제3항·제5항 및 제46조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제2조 (감사위원회위원 해임에 관한 적용례)

제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김수하
1968.03.22

사내이사

해당없음

-

이사회

정명수
1967.04.14
사내이사
해당없음
-
이사회

탁종현
1987.08.07

사내이사

해당없음
-

이사회

이봉원
1946.12.27
사외이사
해당없음
-
이사회

임자균
1982.08.13
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김수하

씨아이에스 주식회사 대표이사

-
경일대학교 경영학과 졸업
경일대학교 경영대학원 경영학 박사
前) (주)서통 근무
現) 씨아이에스 주식회사 대표이사
-

정명수
싸아이에스 주식회사 부사장
-

경북대학교 경영대학원
경영학 석사

前) 한국정보통신(주) 근무
現) 씨아이에스 주식회사 부사장

-

탁종현

에스비아이인베스트먼트 팀장

-
연세대학교 경제학과 졸업
前) 신영증권
前) 위드인베스트먼트
前) 라이노스자산운용 근무
現) 에스비아이인베스트먼트 팀장
-

이봉원
-
-

영남대학교 상학과 졸업
경북대학교 경영대학원 경영학 석사
前)엘엔에프 대표이사
前)엘엔에프 이사회의장

-

임자균
파운트자산운용 대표이사
-

연세대학교 경제학과 졸업

前)파운트투자자문 CMO

現)파운트자산운용 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김수하

해당없음

해당없음

해당없음

정명수
해당없음
해당없음
해당없음

탁종현

해당없음

해당없음

해당없음

이봉원

해당없음

해당없음

해당없음

임자균

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 씨아이에스 주식회사 사외이사 로서 회사의
의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기
업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54
2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게
된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 판단되므로 추천

확인서

01.확인서(김수하)

02.확인서(정명수)

03.확인서(탁종현)

04.확인서(이봉원)

05.확인서(임자균)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권순창
1965.02.12
사외이사
분리선출

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권순창

경북대학교 경영학부 교수_

-
경북대학교 경상대학 회계학과 졸업_('87년)
경북대학교 대학원 회계학과(경영학 박사)_('99년)
前)경북대학교 경상대학장_('19년~21년 2월)
現)경북대학교 경영학부 교수_('05년~)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권순창

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 씨아이에스 주식회사 사외이사 로서 회사의
의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기
업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54
2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게
된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 판단되므로 추천

확인서

06.확인서(권순창)

※ 기타 참고사항

권순창 사외이사 후보자는 상법 542조의 12에 의거하여 감사위원회 위원이 되는
사외이사로 분리선임되는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이봉원
1946.12.27
사외이사
해당없음
-
이사회

임자균
1982.08.13
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이봉원
-
-

영남대학교 상학과 졸업
경북대학교 경영대학원 경영학 석사
前)엘엔에프 대표이사
前)엘엔에프 이사회의장

-

임자균
파운트자산운용 대표이사
-

연세대학교 경제학과 졸업

前)파운트투자자문 CMO

現)파운트자산운용 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이봉원

해당없음

해당없음

해당없음

임자균

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 판단되므로 추천

확인서

04.확인서(이봉원)

05.확인서(임자균)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
6.95억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

- 이사의 보수는 전년과 동일하게 산정하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 21일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.cisro.co.kr, 투자정보 → 감사보고서/사업보고서)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 본사 사무동 입구에 체온측정 카메라를 설치할 예정이며, 당일 발열. 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용시 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장 도입에 관한 안내

-
우리회사는
「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를
2022년 03월 29일에 개최 예정인 제7기 정기주주총회
에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」,
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 19일 ～ 2022년 03월 28일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 주주총회 집중일 개최사유 

- 해당사항 없음