넥스트아이 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20220225)
제출인: 넥스트아이

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.5
주식회사 넥스트아이

정 정 신 고 (보고)

2022년 02월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022. 01. 11

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
금액, 일정 변경에 따른 정정
10,000,000,000
12,000,000,000

3. 자금조달의 목적
운영자금 (원)
10,000,000,000
12,000,000,000

4. 사채의 이율
만기이자율 (%)
1
4

5. 사채만기일
2024년 02월 25일
2024년 03월 18일

6. 이자지급방법

이자는 본건 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본건 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이때 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니함. 이자지급기일은 발행일로부터 매 3개월이 되는 날로서 다음과 같음.

2022년 05월 25일 / 2022년 08월 25일 / 2022년 11월 25일

2023년 02월 25일 / 2023년 05월 25일 / 2023년 08월 25일

2023년 11월 25일 / 2024년 02월 25일

이자는 본건 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본건 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이때 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니함. 이자지급기일은 발행일로부터 매 3개월이 되는 날로서 다음과 같음.

2022년 06월 18일 / 2022년 09월 18일 / 2022년 12월 18일

2023년 03월 18일 / 2023년 06월 18일 / 2023년 09월 18일

2023년 12월 18일 / 2024년 03월 18일

7. 원금상환방법
- 만기 상환 또는 조기상환의 경우, 전환하지 않은 사채의 권면총액과 이에 대한 사채발행일 익일부터 만기일 또는 조기 상환기일까지 만기보장수익율(연 1%)과 표면금리(연 0%)의 차이인 연 1%를 연복리 환산하여 계산한 금액을 더한 원리금을 일시 상환함.
- 만기 상환 또는 조기상환의 경우, 전환하지 않은 사채의 권면총액과 이에 대한 사채발행일 익일부터 만기일 또는 조기 상환기일까지 만기보장수익율(연 4%)과 표면금리(연 0%)의 차이인 연 4%를 연복리 환산하여 계산한 금액을 더한 원리금을 일시 상환함.

9. 전환에 관한 사항
전환에 따라 발행할 주식
주식수 7,137,758
주식총수 대비 비율(%) 9.11
주식수 8,565,310
주식총수 대비 비율(%) 10.94

9. 전환에 관한 사항
전환청구기간
시작일 2023년 02월 25일
종료일 2024년 01월 25일
시작일 2023년 03월 18일
종료일 2024년 02월 18일

9. 전환에 관한사항
전환가액 조정에 관한 사항

- 유상·무상증자, 주식배당 : 전환가격을 하회하는 주당 발행가격, 전환가격 또는 행사가격으로 유상증자, 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식을 발행하거나 기타 주식으로 전환될 수 있는 증권을 발행하는 경우(주식매수선택권의 교부 또는 주식매수선택권 행사에 의한 신주발행을 제외한다), 전환가격은 다음과 같이 조정됨.

조정후 전환가격 = [(조정전 전환가격 x 기존 발행주식총수) + (신규발행된 주식의 주당발행가격 x 신규발행 주식수)] ÷ (기존 발행주식총수+ 신규발행 주식수)

단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용함.

- 주식분할, 병합 : 주식분할 또는 주식병합의 비율에 비례하여 전환가격 조정.

- 합병, 분할, 자본감소 : 그 사유 발생 직전에 본건 전환사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며, 다만 합병에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 전환가격과 합병가액 중 낮은 가격으로 전환가격을 조정함.
- 전환가격 조정제한 : 조정된 전환가격은 발행주식의 액면가를 하회할 수 없음

(1)유상·무상증자, 주식배당: 전환가격을 하회하는 주당 발행가격, 전환가격 또는 행사가격으로 유상증자, 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식을 발행하거나 기타 주식으로 전환될 수 있는 증권을 발행하는 경우(주식매수선택권의 교부 또는 주식매수선택권 행사에 의한 신주발행을 제외한다), 전환가격은 다음과 같이 조정됨.

조정 후 전환가격 = [(조정전 전환가격 x 기존 발행주식총수) + (신규 발행된 주식의

주당발행가격 x 신규발행 주식수)] ÷ (기존 발행주식총수 + 신규발행 주식수)

단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1 주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용함.

(2)주식분할, 병합: 주식분할 또는 주식병합의 비율에 비례하여 전환가격 조정.

(3)합병, 분할, 자본감소: 그 사유 발생 직전에 본건 전환사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며, 다만 합병에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 전환가격과 합병가액 중 낮은 가격으로 전환가격을 조정함.

(4)(1)항 내지 (3)항에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 7 개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가, 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상이어야 한다.

(5)위 (4)항에 따른 전환가액의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행 후 매 7 개월이 경과한 날을 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1 개월 가중산술평균주가, 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높을 경우 그 높은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 본 항에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

(6)위 (1)항 내지 (5)항에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
(7)본 조에 의한 조정 후, 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다.

9. 전환에 관한사항
시가하락에 따른 전환가액 조정
최저 조정가액 (원) : -
최저 조정가액 근거: -

최저 조정가액 (원) : 981
최저 조정가액 근거 :
전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 7 개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가, 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상이어야 한다.

12. 납입일
2022년 02월 25일
2022년 03월 18일

21. 기타 투자판단에 참고할 사항
2) 매도청구권 (Call Option)

가. 발행회사는 본건 전환사채 발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 2년이 되는 시점까지 매3개월마다 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 총 권면금액 금 100억원(\ 10,000,000,000)의 20/100(이하 본 조에서 “매도청구권 행사대상 전환사채”)에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 총액의 20/100에 대해 본 조에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.

나. 각 인수인은 제1목에서 명시하는 발행회사의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 각 인수금액의 20/100에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 양도시에도 최초 인수금액의 20/100에 해당하는 만큼의 사채를 매도청구권 행사기간까지 전환하지 않고 전환사채로 보유하여야 함을 통지하여 발행회사가 최초 계약대로 매도청구권을 행사할 수 있도록 하여야 한다.

다. 발행회사가 매도청구권을 행사하여 전환사채를 매수할 경우 발행일로부터 매매일까지 연복리1% (기수령 표면금리 포함)의 수익률을 보장하는 금액을 각 인수인에게 지급하여야 한다.

라. 발행회사가 본 호에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 제1목에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면(이하 “매도청구권 행사통지서”)을 매도청구권 행사기간 내(발행일로부터 1년이 되는 시점부터 2년이 되는 날의 2개월 전부터 1개월 전까지 아래 기간내에 인수인에게 통지하여야 한다.

구분

매도청구권 행사기간

구분

매도청구권 행사기간

1차

2022년 12월 25일

4차

2023년 09월 25일

2차

2023년 03월 25일

5차

2023년 12월 25일

3차

2023년 06월 25일

가. 발행회사는 본건 전환사채 발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 2년이 되는 시점까지 매3개월마다 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 총 권면금액 금 120억원(\ 12,000,000,000)의 20/100(이하 본 조에서 “매도청구권 행사대상 전환사채”)에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 총액의 20/100에 대해 본 조에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.

나. 각 인수인은 제1목에서 명시하는 발행회사의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 각 인수금액의 20/100에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 양도시에도 최초 인수금액의 20/100에 해당하는 만큼의 사채를 매도청구권 행사기간까지 전환하지 않고 전환사채로 보유하여야 함을 통지하여 발행회사가 최초 계약대로 매도청구권을 행사할 수 있도록 하여야 한다.

다. 발행회사가 매도청구권을 행사하여 전환사채를 매수할 경우 발행일로부터 매매일까지 연복리4% (기수령 표면금리 포함)의 수익률을 보장하는 금액을 각 인수인에게 지급하여야 한다.

라. 발행회사가 본 호에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 제1목에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면(이하 “매도청구권 행사통지서”)을 매도청구권 행사기간 내(발행일로부터 1년이 되는 시점부터 2년이 되는 날의 2개월 전부터 1개월 전까지 아래 기간내에 인수인에게 통지하여야 한다.

구분

매도청구권 행사기간

구분

매도청구권 행사기간

1차

2023년 01월 18일

4차

2023년 10월 18일

2차

2023년 04월 18일

5차

2024년 01월 18일

3차

2023년 07월 18일

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행권면(전자등록)총액(원)

10,000,000,000

12,000,000,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
신규 발행 사채권
사채권 잔액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
잔액 합계
전환(행사)가능주식수(주)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

10,000,000,000
7,137,758
2023년 02월 25일 ~ 2024년 01월 25일

22,000,000,000
15,927,490
20.34

12,000,000,000
8,565,310
2023년 03월 18일 ~ 2024년 02월 18일

24,000,000,000
17,355,042
22.16

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 01월 11일

회 사 명 :
주식회사 넥스트아이

대 표 이 사 :
진 광

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65 넥스트아이빌딩

(전 화)031-389-2204

(홈페이지)http://www.nexteye.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김려염

(전 화)031-389-2204

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
6
종류
무기명식 이권부 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
12,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
88,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
KRW

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
4

5. 사채만기일
2024년 03월 18일

6. 이자지급방법

이자는 본건 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본건 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이때 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니함. 이자지급기일은 발행일로부터 매 3개월이 되는 날로서 다음과 같음.

2022년 06월 18일 / 2022년 09월 18일 / 2022년 12월 18일

2023년 03월 18일 / 2023년 06월 18일 / 2023년 09월 18일

2023년 12월 18일 / 2024년 03월 18일

7. 원금상환방법

- 만기 상환 또는 조기상환의 경우, 전환하지 않은 사채의 권면총액과 이에 대한 사채발행일 익일부터 만기일 또는 조기 상환기일까지 만기보장수익율(연 4%)과 표면금리(연 0%)의 차이인 연 4%를 연복리 환산하여 계산한 금액을 더한 원리금을 일시 상환함.

- 만기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 직후 영업일을 상환기일로 함.
- 상환기일 또는 이자지급기일에 원금 혹은 이자를 지급하지 아니한 때에는 당해 상환기일 또는 이자지급기일의 익일로부터 실제 지급하는 날까지 당해 지체 금액에 대하여 연복리 10%의 이율에 해당하는 연체이자를 지급하기로 함.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,401

전환가액 결정방법

전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한, (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (ii) 최근일 가중산술평균주가 및 (iii) 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액의 100%(단, 액면가 이상)

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 넥스트아이 기명식 보통주

주식수
8,565,310

주식총수 대비
비율(%)
10.94

전환청구기간
시작일
2023년 03월 18일

종료일
2024년 02월 18일

전환가액 조정에 관한 사항

(1)유상·무상증자, 주식배당: 전환가격을 하회하는 주당 발행가격, 전환가격 또는 행사가격으로 유상증자, 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식을 발행하거나 기타 주식으로 전환될 수 있는 증권을 발행하는 경우(주식매수선택권의 교부 또는 주식매수선택권 행사에 의한 신주발행을 제외한다), 전환가격은 다음과 같이 조정됨.

조정 후 전환가격 = [(조정전 전환가격 x 기존 발행주식총수) + (신규 발행된 주식의

주당발행가격 x 신규발행 주식수)] ÷ (기존 발행주식총수 + 신규발행 주식수)

단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1 주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용함.

(2)주식분할, 병합: 주식분할 또는 주식병합의 비율에 비례하여 전환가격 조정.

(3)합병, 분할, 자본감소: 그 사유 발생 직전에 본건 전환사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며, 다만 합병에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 전환가격과 합병가액 중 낮은 가격으로 전환가격을 조정함.

(4)(1)항 내지 (3)항에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 7 개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가, 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상이어야 한다.

(5)위 (4)항에 따른 전환가액의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행 후 매 7 개월이 경과한 날을 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1 개월 가중산술평균주가, 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높을 경우 그 높은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 본 항에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

(6)위 (1)항 내지 (5)항에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
(7)본 조에 의한 조정 후, 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
981

최저 조정가액 근거
전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 7 개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가, 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상이어야 한다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
21. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022년 01월 11일

12. 납입일
2022년 03월 18일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
2022년 01월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(사모발행에 의한 발행 후1년 이내 행사 및 분할 금지)

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환권 (Put Option)

가. 각 인수인은 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 이후 매3개월 단위로 조기상환청구가 가능하며 조기상환 청구시 발행회사는 이에 응하여야 하고 본 사채의 원리금을 조기상환 청구일에 일시상환하여야 한다. 각 인수인은 조기상환지급일 2개월전부터 1개월전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

나. 각 인수인이 만기 전 상환청구권을 청구할 경우에는 조기상환 수익률에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원 미만 금액은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

다. 조기상환 청구 및 지급 장소 : 발행회사의 본점

라. 청구기간 및 청구방법: 각 인수인은 조기상환지급일 2개월전부터 1개월전까지로 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

2) 매도청구권 (Call Option)

가. 발행회사는 본건 전환사채 발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 2년이 되는 시점까지 매3개월마다 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 총 권면금액 금 120억원(\ 12,000,000,000)의 20/100(이하 본 조에서 “매도청구권 행사대상 전환사채”)에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 총액의 20/100에 대해 본 조에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.

나. 각 인수인은 제1목에서 명시하는 발행회사의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 각 인수금액의 20/100에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 양도시에도 최초 인수금액의 20/100에 해당하는 만큼의 사채를 매도청구권 행사기간까지 전환하지 않고 전환사채로 보유하여야 함을 통지하여 발행회사가 최초 계약대로 매도청구권을 행사할 수 있도록 하여야 한다.

다. 발행회사가 매도청구권을 행사하여 전환사채를 매수할 경우 발행일로부터 매매일까지 연복리4% (기수령 표면금리 포함)의 수익률을 보장하는 금액을 각 인수인에게 지급하여야 한다.

라. 발행회사가 본 호에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 제1목에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면(이하 “매도청구권 행사통지서”)을 매도청구권 행사기간 내(발행일로부터 1년이 되는 시점부터 2년이 되는 날의 2개월 전부터 1개월 전까지 아래 기간내에 인수인에게 통지하여야 한다.

구분

매도청구권 행사기간

구분

매도청구권 행사기간

1차

2023년 01월 18일

4차

2023년 10월 18일

2차

2023년 04월 18일

5차

2024년 01월 18일

3차

2023년 07월 18일

마. 발행회사가 매도청구권 행사를 통지한 경우 매도청구권 행사통지서가 각 인수인에게 도달한 날(이하 “매수청구권 행사통지일”)에 각 인수인과 발행회사 간에 위 통지된 조건으로 해당 전환사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 각 인수인은 매도청구권 행사통지일로부터 30일 이내에 발행회사로부터 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급받음과 동시에 매수청구권 행사대상 전환사채를 양도하고, 발행회사는 매도청구권 행사대상 전환사채를 양수함과 동시에 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급하기로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

에이엑스투자조합
해당사항 없음
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
12,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이엑스투자조합
10
송준엽
40.4
송준엽
40.4
송준엽
40.4

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020
결산기
12월

자산총계
2,500
매출액
-

부채총계
1
당기순손익
-1

자본총계
2,499
외부감사인
-

자본금
2,500
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

4
7,000,000,000
1,328
5,271,084
2021년 11월 04일 ~ 2023년 10월 04일
-

5
5,000,000,000
1,421
3,518,648
2021년 11월 10일 ~ 2023년 10월 10일
-

소계
12,000,000,000
-
(A)
8,789,732
-
-

신규 발행 사채권
12,000,000,000
1,401
(B)
8,565,310
2023년 03월 18일 ~ 2024년 02월 18일
-

합계
24,000,000,000
-
17,355,042
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
78,320,992

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
22.16