롯데지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220224)
제출인: 롯데지주

증권신고서(채무증권)
3.5
롯데지주(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 24일

회 사 명 :

롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :

송 용 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화)02-750-7114

(홈페이지) https://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)준법경영2팀장(상무) (성 명)박 왕 근

(전 화)02-750-7372

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 15일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2022년 02월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2022년 02월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2022년 02월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
롯데지주㈜ 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데지주㈜ 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데지주㈜ 제13-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제13-1회 금 일천구백억원정 (￦190,000,000,000)
제13-2회 금 칠백억원정 (￦70,000,000,000)
제13-3회 금 사백억원정 (￦40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정사항은
빨간색으로 굵게 표시하였습니다

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 13-1
이자율 : -
발행수익률 : -

(주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 13-2
이자율 : -
발행수익률 : -

(주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 13-3
이자율 : -
발행수익률 : -

(주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 13-1
이자율 :
3.074
발행수익률 :
3.074

(삭제)

회차 : 13-2
이자율 :
3.152
발행수익률 :
3.152

(삭제)

회차 : 13-3
이자율 :
3.410
발행수익률 :
3.410

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 1. 공모개요

[회차 : 13-1]
연리이자율(%) : -

(주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 13-2]
연리이자율(%) : -

(주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 13-3]
연리이자율(%) : -

(주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 13-1]
연리이자율(%) :
3.074

(삭제)

[회차 : 13-2]
연리이자율(%) :
3.152

(삭제)

[회차 : 13-3]
연리이자율(%) :
3.410

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> II. 증권의 주요 권리내용
>> 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

제13-1회 무보증사채
- 이자율 :
(주1)

(주1) 제13-1회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제13-2회 무보증사채
- 이자율 :
(주2)

(주2) 제13-2회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제13-3회 무보증사채
- 이자율 :
(주3)

(주3) 제13-3회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제13-1회 무보증사채
- 이자율 :
3.074
(삭제)

제13-2회 무보증사채
- 이자율 :
3.152
(삭제)

제13-3회 무보증사채
- 이자율 :
3.410
(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 15일 및 2022년 02월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.