비씨엔씨 — 증권발행실적보고서 (20220224)
제출인: 비씨엔씨

증권발행실적보고서
2.6
비씨엔씨(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 02 월 24 일

회 사 명 :

비씨엔씨 주식회사

대 표 이 사 :

김돈한

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 신둔면 마소로 57번길 25

(전 화)031-645-1551

(홈페이지) http://www.bcnc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사 (성 명)조일교

(전 화)031-645-1551

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
32,500,000,000
모집

주)
상기 발행총액에는 상장주선인의 의무인수분 975,000,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.02.21
2022.02.22
2022.02.24

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
2,500,000
32,500,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,500,000
32,500,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
110,000
4.40
1
110,000
1,430,000,000
0.00
1
110,000
1,430,000,000
4.40

기관투자자
1,640,000
65.60
1,606
1,640,000
21,320,000,000
0.01
1,606
1,640,000
21,320,000,000
65.60

일반투자자
750,000
30.00
437,123
2,014,662,580
26,190,613,540,000
99.99
389,695
750,000
9,750,000,000
30.00

계
2,500,000
100
438,730
2,016,412,580
26,213,363,540,000
100
391,302
2,500,000
32,500,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
375,000
50.00
-

계
750,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위수량
청약건수
청약주식수(A)
배정건수
1건당
추가배정건수
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정수량
추가배정수량
배정수량(B)
배정건수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

10
264,190
2,641,900
-
-
226,478
1
226,478
-
-
-
-
-
226,478
8.57%

20
16,913
338,260
-
-
14,636
1
14,636
-
-
-
-
-
14,636
4.33%

30
5,249
157,470
-
-
4,526
1
4,526
-
-
-
-
-
4,526
2.87%

40
2,960
118,400
-
-
2,541
1
2,541
-
-
-
-
-
2,541
2.15%

50
4,507
225,350
-
-
3,851
1
3,851
-
-
-
-
-
3,851
1.71%

60
3,135
188,100
-
-
2,722
1
2,722
-
-
-
-
-
2,722
1.45%

70
1,339
93,730
-
-
1,146
1
1,146
-
-
-
-
-
1,146
1.22%

80
1,141
91,280
-
-
983
1
983
-
-
-
-
-
983
1.08%

90
541
48,690
-
-
463
1
463
-
-
-
-
-
463
0.95%

100
7,815
781,500
-
-
6,697
1
6,697
-
-
-
-
-
6,697
0.86%

150
3,562
534,300
-
-
3,061
1
3,061
-
-
-
-
-
3,061
0.57%

200
3,839
767,800
-
-
3,301
1
3,301
-
-
-
-
-
3,301
0.43%

250
748
187,000
-
-
649
1
649
-
-
-
-
-
649
0.35%

300
2,145
643,500
-
-
1,870
1
1,870
-
-
-
-
-
1,870
0.29%

350
603
211,050
-
-
505
1
505
-
-
-
-
-
505
0.24%

400
997
398,800
-
-
856
1
856
-
-
-
-
-
856
0.21%

450
851
382,950
-
-
719
1
719
-
-
-
-
-
719
0.19%

500
1,673
836,500
-
-
1,437
1
1,437
-
-
-
-
-
1,437
0.17%

600
923
553,800
-
-
772
1
772
-
-
-
-
-
772
0.14%

700
1,131
791,700
-
-
977
1
977
-
-
-
-
-
977
0.12%

800
842
673,600
-
-
712
1
712
-
-
-
-
-
712
0.11%

900
471
423,900
-
-
382
1
382
-
-
-
-
-
382
0.09%

1,000
2,246
2,246,000
-
-
1,930
1
1,930
-
-
-
-
-
1,930
0.09%

1,200
953
1,143,600
-
-
817
1
817
-
-
-
-
-
817
0.07%

1,400
1,657
2,319,800
-
-
1,431
1
1,431
-
-
-
-
-
1,431
0.06%

1,600
1,365
2,184,000
-
-
1,190
1
1,190
-
-
-
-
-
1,190
0.05%

1,800
627
1,128,600
-
-
545
1
545
-
-
-
-
-
545
0.05%

2,000
1,839
3,678,000
-
-
1,585
1
1,585
-
-
336
1
336
1,921
0.05%

2,500
1,093
2,732,500
-
-
937
1
937
1,093
1
-
-
1,093
2,030
0.07%

3,000
2,232
6,696,000
-
-
1,943
1
1,943
2,232
1
-
-
2,232
4,175
0.06%

3,500
8,471
29,648,500
-
-
7,249
1
7,249
8,471
1
-
-
8,471
15,720
0.05%

4,000
4,317
17,268,000
-
-
3,701
1
3,701
4,317
1
-
-
4,317
8,018
0.05%

4,500
2,152
9,684,000
-
-
1,850
1
1,850
2,152
1
-
-
2,152
4,002
0.04%

5,000
3,303
16,515,000
-
-
2,822
1
2,822
3,303
1
-
-
3,303
6,125
0.04%

6,000
2,759
16,554,000
-
-
2,377
1
2,377
2,759
1
-
-
2,759
5,136
0.03%

7,000
2,917
20,419,000
-
-
2,482
1
2,482
2,917
1
-
-
2,917
5,399
0.03%

8,000
2,572
20,576,000
-
-
2,227
1
2,227
2,572
2
-
-
5,144
7,371
0.04%

9,000
4,662
41,958,000
-
-
4,016
1
4,016
4,662
2
-
-
9,324
13,340
0.03%

10,000
4,669
46,690,000
-
-
4,016
1
4,016
4,669
2
-
-
9,338
13,354
0.03%

12,000
3,257
39,084,000
-
-
2,792
1
2,792
3,257
2
-
-
6,514
9,306
0.02%

14,000
4,473
62,622,000
-
-
3,835
1
3,835
4,473
3
-
-
13,419
17,254
0.03%

16,000
4,336
69,376,000
-
-
3,690
1
3,690
4,336
3
-
-
13,008
16,698
0.02%

18,000
2,468
44,424,000
-
-
2,103
1
2,103
2,468
3
-
-
7,404
9,507
0.02%

20,000
3,970
79,400,000
-
-
3,411
1
3,411
3,970
4
-
-
15,880
19,291
0.02%

22,000
2,012
44,264,000
-
-
1,736
1
1,736
2,012
4
-
-
8,048
9,784
0.02%

24,000
2,244
53,856,000
-
-
1,901
1
1,901
2,244
4
-
-
8,976
10,877
0.02%

26,000
5,110
132,860,000
-
-
4,410
1
4,410
5,110
5
-
-
25,550
29,960
0.02%

28,000
24,152
676,256,000
-
-
20,725
1
20,725
24,152
5
-
-
120,760
141,485
0.02%

30,000
411
12,330,000
-
-
350
1
350
411
6
-
-
2,466
2,816
0.02%

32,000
423
13,536,000
-
-
358
1
358
423
6
-
-
2,538
2,896
0.02%

34,000
298
10,132,000
-
-
260
1
260
298
6
-
-
1,788
2,048
0.02%

36,000
371
13,356,000
-
-
320
1
320
371
7
-
-
2,597
2,917
0.02%

38,000
306
11,628,000
-
-
258
1
258
306
7
-
-
2,142
2,400
0.02%

40,000
328
13,120,000
-
-
274
1
274
328
7
-
-
2,296
2,570
0.02%

42,000
4,595
192,990,000
-
-
3,955
1
3,955
4,595
8
-
-
36,760
40,715
0.02%

44,000
111
4,884,000
-
-
99
1
99
111
8
-
-
888
987
0.02%

46,000
134
6,164,000
-
-
116
1
116
134
9
-
-
1,206
1,322
0.02%

48,000
150
7,200,000
-
-
123
1
123
150
9
-
-
1,350
1,473
0.02%

50,000
128
6,400,000
-
-
110
1
110
128
9
-
-
1,152
1,262
0.02%

52,000
155
8,060,000
-
-
126
1
126
155
10
-
-
1,550
1,676
0.02%

54,000
163
8,802,000
-
-
138
1
138
163
10
-
-
1,630
1,768
0.02%

56,000
2,541
142,296,000
-
-
2,146
1
2,146
2,541
10
-
-
25,410
27,556
0.02%

58,000
29
1,682,000
-
-
24
1
24
29
11
-
-
319
343
0.02%

60,000
46
2,760,000
-
-
39
1
39
46
11
-
-
506
545
0.02%

62,000
28
1,736,000
-
-
25
1
25
28
12
-
-
336
361
0.02%

64,000
30
1,920,000
-
-
26
1
26
30
12
-
-
360
386
0.02%

66,000
24
1,584,000
-
-
20
1
20
24
12
-
-
288
308
0.02%

68,000
30
2,040,000
-
-
25
1
25
30
13
-
-
390
415
0.02%

70,000
1,391
97,370,000
-
-
1,203
1
1,203
1,391
13
-
-
18,083
19,286
0.02%

주1)
금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(437,123주)가 균등배정방식 배정물량 375,000주를 초과하여 각 청약 건에 대해 0주씩 균등배정하였으며, 균등배정물량 전체(375,500주)를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 청약 신청수량과 무관하게 균등배정방식으로 0주 또는 추첨을 통하여 1주를 배정받게 됩니다.

주2)
비례배정방식 배정물량 375,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 336주에 대해서 2,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일 확약
7,791
0.63
-
-
4,610
3.18
660
0.74
-
-
-
-
13,061
0.80

1개월 확약
92,766
7.53
-
-
12,010
8.29
7,320
8.18
-
-
-
-
112,096
6.84

3개월 확약
196,324
15.94
-
-
8,850
6.11
7,200
8.05
-
-
-
-
212,374
12.95

6개월 확약
540,875
43.91
9,048
40.34
27,780
19.18
17,881
19.99
220
0.15
-
-
595,804
36.33

미확약
394,054
31.99
13,380
59.66
91,555
63.23
56,396
63.04
151,280
99.85
-
-
706,665
43.09

계
1,231,810
100.00
22,428
100.00
144,805
100.00
89,457
100.00
151,500
100.00
-
-
1,640,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명
관계
공모전 주)
공모후 주)

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주등
김돈한
최대주주 본인
7,826,000
79.91%
7,728,581
62.49%

김동석
최대주주 자녀
129,000
1.32%
129,000
1.04%

비씨엔씨㈜
-
-
-
97,419
0.79%

소계
7,955,000
81.23%
7,955,000
64.32%

5% 이상 주요주주
에이티넘성장투자조합2018
-
1,192,923
12.18%
1,192,923
9.65%

KTBN16호벤처투자조합
-
645,000
6.59%
645,000
5.22%

소계
1,837,923
18.77%
1,837,923
14.86%

합계
9,792,923
100.00%
9,792,923
79.18%

주1)
공모전 지분율은 공모전 발행주식총수인 9,792,923주 기준으로 작성하였으며, 공모후 지분율은 공모후 발행주식총수인 12,367,923주 기준으로 작성하였습니다.

주2)
최대주주인 김돈한의 보유 주식 중 97,419 주(공모 후 기준 지분율 0.79%)는 비씨엔씨㈜에 무상증여 하였으며 보고서일 현재 당사가 자기주식으로 보유하고 있습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 02월 28일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 03월 03일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고
NH투자증권㈜의 홈페이지
(www.nhqv.com)
2022년 02월 18일(금)

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2022년 02월 18일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 02월 18일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
홈페이지 공고
2022년 02월 18일(금)

주)
청약 안내 공고는 비씨엔씨㈜의 홈페이지(www.bcnc.co.kr)에 게시하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권
2022년 02월 23일(수)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 02월 23일(수) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2022년 01월 20일 (증권신고서)

2022년 02월 18일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 비씨엔씨 주식회사
 : 경기도 이천시 신둔면 마소로 57번길 25 3) NH투자증권 주식회사
 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 : 지점 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일: 2022년 01월 20일 (예비투자설명서)

2022년 02월 16일 (투자설명서)

2022년 02월 18일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
32,500,000,000
13,000
2,500,000
32,500,000,000
-

계
32,500,000,000
13,000
2,500,000
32,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
32,500,000,000
13,000
2,500,000
32,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

27,000,000,000
-
-
5,000,000,000
-
500,000,000
32,500,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 75,000주이며, 의무인수금액 975,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
발행제비용은 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.