노을 — 증권발행실적보고서 (20220224)
제출인: 노을

증권발행실적보고서
2.6
노을

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 24일

회 사 명 :

노을 주식회사

대 표 이 사 :

임 찬 양, 이 동 영

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338

(전 화) 031-308-6310

(홈페이지) https://noul.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 김 경 환

(전 화) 070-352-5998

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 45,000주 및 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.02.21
2022.02.22
2022.02.24

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,050,000
10,500,000,000
70.0
대표주관회사

삼성증권
450,000
4,500,000,000
30.0
공동주관회사

계
1,500,000
15,000,000,000
100.0
-

주) 상장주선인 의무인수분 45,000주 및 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
165,000
11.00
1
165,000
1,650,000,000
2.49
1
165,000
1,650,000,000
11.00

기관투자자
960,000
64.00
157
960,000
9,600,000,000
14.51
157
960,000
9,600,000,000
64.00

일반투자자
375,000
25.00
15,323
5,490,750
54,907,500,000
83.00
15,323
375,000
3,750,000,000
25.00

계
1,500,000
100
15,481
6,615,750
66,157,500,000
100
15,481
1,500,000
15,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
170,392
45.44
일괄청약방식

비례방식
204,608
54.56
-

계
375,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[한국투자증권]

청약현황

배정현황

총배정수량
(D=B+C)

배정비율
(D/A)

균등방식

비례방식

청약단위

청약건수

청약수량(A)

배정건수

1건당
배정건수수량

추가
배정건수
1건당
추가배정수량

균등
배정수량(B)

배정건수

1건당
배정건수수량

추가
배정건수
1건당
추가배정수량

비례
배정수량(C)

20
4,516
90,320
4,516
16
14
1
55,380
0
0
0
0
0
55,380
61.32%

30
399
11,970
399
16
1
1
6,191
0
0
0
0
0
6,191
51.72%

40
490
19,600
490
16
3
1
7,843
490
2
0
0
980
8,823
45.02%

50
324
16,200
324
16
7
1
5,191
324
3
0
0
972
6,163
38.04%

60
198
11,880
198
16
1
1
3,169
198
4
0
0
792
3,961
33.34%

70
54
3,780
54
16
0
0
864
54
5
0
0
270
1,134
30.00%

80
93
7,440
93
16
0
0
1,488
93
5
0
0
465
1,953
26.25%

90
31
2,790
31
16
1
1
497
31
6
0
0
186
683
24.48%

100
670
67,000
670
16
6
1
10,726
670
7
0
0
4,690
15,416
23.01%

150
122
18,300
122
16
1
1
1,953
122
10
0
0
1,220
3,173
17.34%

200
345
69,000
345
16
2
1
5,522
345
13
184
1
4,669
10,191
14.77%

250
38
9,500
38
16
0
0
608
38
17
0
0
646
1,254
13.20%

300
107
32,100
107
16
0
0
1,712
107
20
0
0
2,140
3,852
12.00%

350
28
9,800
28
16
0
0
448
28
24
0
0
672
1,120
11.43%

400
104
41,600
104
16
1
1
1,665
104
27
0
0
2,808
4,473
10.75%

450
20
9,000
20
16
0

0

320
20
31
0
0
620
940
10.44%

500
72
36,000
72
16
1
1
1,153
72
34
0
0
2,448
3,601
10.00%

600
57
34,200
57
16
0
0
912
57
41
0
0
2,337
3,249
9.50%

700
17
11,900
17
16
0
0
272
17
48
0
0
816
1,088
9.14%

800
33
26,400
33
16
1
1
529
33
54
0
0
1,782
2,311
8.75%

900
20
18,000
20
16
0
0
320
20
61
0
0
1,220
1,540
8.56%

1,000
114
114,000
114
16
0
0
1,824
114
68
0
0
7,752
9,576
8.40%

1,500
56
84,000
56
16
0
0
896
56
102
0
0
5,712
6,608
7.87%

2,000
89
178,000
89
16
0
0
1,424
89
137
0
0
12,193
13,617
7.65%

2,500
17
42,500
17
16
0
0
272
17
171
0
0
2,907
3,179
7.48%

3,000
22
66,000
22
16
1
1
353
22
205
0
0
4,510
4,863
7.37%

3,500
10
35,000
10
16
0
0
160
10
239
0
0
2,390
2,550
7.29%

4,000
21
84,000
21
16
0
0
336
21
273
0
0
5,733
6,069
7.23%

4,500
68
306,000
68
16
1
1
1,089
68
308
0
0
20,944
22,033
7.20%

5,000
6
30,000
6
16
1
1
97
6
342
0
0
2,052
2,149
7.16%

6,000
7
42,000
7
16
0
0
112
7
410
0
0
2,870
2,982
7.10%

7,000
1
7,000
1
16
0
0
16
1
479
0
0
479
495
7.07%

7,500
1
7,500
1
16
0
0
16
1
513
0
0
513
529
7.05%

8,000
6
48,000
6
16
0
0
96
6
547
0
0
3,282
3,378
7.04%

9,000
4
36,000
4
16
0
0
64
4
616
0
0
2,464
2,528
7.02%

10,000
12
120,000
12
16
0
0
192
12
684
0
0
8,208
8,400
7.00%

11,000
1
11,000
1
16
0
0
16
1
753
0
0
753
769
6.99%

15,000
2
30,000
2
16
0
0
32
2
1,026
0
0
2,052
2,084
6.95%

17,000
1
17,000
1
16
0
0
16
1
1,163
0
0
1,163
1,179
6.94%

18,000
15
270,000
15
16
0
0
240
15
1,232
0
0
18,480
18,720
6.93%

20,000
1
20,000
1
16
0
0
16
1
1,369
0
0
1,369
1,385
6.93%

25,000
1
25,000
1
16
0
0
16
1
1,711
0
0
1,711
1,727
6.91%

27,000
6
162,000
6
16
0
0
96
6
1,848
0
0
11,088
11,184
6.90%

합계
8,199
2,281,780
8,199
-
42
-
114,142
3,284
-
184
-
148,358
262,500
11.50%

주1)
당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 131,250주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 17,108주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 114,142주(43.5%)로 결정되었습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여자 전원에게 16주씩 배정 후 잔여주식 66주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 20주 및 30주에서 증거금 미달분27,534주가 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 17,108주는 비례배정분에 이관하였습니다.

주3)
비례배정에서는 총 148,358주(56.5%, 비례배정수량 131,250주 + 균등배정 미달분 17,108주)를 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 184주는 청약단위 200주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

[삼성증권]

청약현황

배정현황

총배정수량
(D=B+C)

배정비율
(D/A)

균등방식

비례방식

청약단위

청약건수

청약수량(A)

배정건수

1건당
배정건수수량

추가
배정건수

1건당
추가배정수량

균등
배정수량(B)

배정건수

1건당
배정건수수량

추가
배정건수
1건당
추가배정수량

비례
배정수량(C)

20
2,758
55,160
2,758
7
2,478
1
21,784
2,758
0
0
0
0
21,784
39.49%

30
375
11,250
375
7
337
1
2,962
375
0
0
0
0
2,962
26.33%

40
259
10,360
259
7
227
1
2,040
259
1
0
0
259
2,299
22.19%

50
508
25,400
508
7
453
1
4,009
508
1
0
0
508
4,517
17.78%

60
121
7,260
121
7
113
1
960
121
1
0
0
121
1,081
14.89%

70
51
3,570
51
7
44
1
401
51
1
0
0
51
452
12.66%

80
68
5,440
68
7
64
1
540
68
1
0
0
68
608
11.18%

90
37
3,330
37
7
36
1
295
37
2
0
0
74
369
11.08%

100
908
90,800
908
7
810
1
7,166
908
2
0
0
1,816
8,982
9.89%

150
102
15,300
102
7
89
1
803
102
3
0
0
306
1,109
7.25%

200
426
85,200
426
7
391
1
3,373
426
3
194
1
1,472
4,845
5.69%

250
74
18,500
74
7
65
1
583
74
4
0
0
296
879
4.75%

300
147
44,100
147
7
133
1
1,162
147
5
0
0
735
1,897
4.30%

350
29
10,150
29
7
26
1
229
29
6
0
0
174
403
3.97%

400
109
43,600
109
7
100
1
863
109
7
0
0
763
1,626
3.73%

450
17
7,650
17
7
15
1
134
17
8
0
0
136
270
3.53%

500
195
97,500
195
7
172
1
1,537
195
9
0
0
1,755
3,292
3.38%

600
71
42,600
71
7
63
1
560
71
11
0
0
781
1,341
3.15%

700
23
16,100
23
7
18
1
179
23
12
0
0
276
455
2.83%

800
62
49,600
62
7
55
1
489
62
14
0
0
868
1,357
2.74%

900
19
17,100
19
7
18
1
151
19
16
0
0
304
455
2.66%

1,000
214
214,000
214
7
186
1
1,684
214
18
0
0
3,852
5,536
2.59%

1,250
24
30,000
24
7
21
1
189
24
22
0
0
528
717
2.39%

1,500
39
58,500
39
7
35
1
308
39
27
0
0
1,053
1,361
2.33%

1,750
31
54,250
31
7
28
1
245
31
31
0
0
961
1,206
2.22%

2,000
123
246,000
123
7
107
1
968
123
36
0
0
4,428
5,396
2.19%

2,250
7
15,750
7
7
5
1
54
7
40
0
0
280
334
2.12%

2,500
15
37,500
15
7
15
1
120
15
45
0
0
675
795
2.12%

2,750
55
151,250
55
7
48
1
433
55
49
0
0
2,695
3,128
2.07%

3,000
27
81,000
27
7
23
1
212
27
53
0
0
1,431
1,643
2.03%

3,250
6
19,500
6
7
5
1
47
6
58
0
0
348
395
2.03%

3,500
7
24,500
7
7
6
1
55
7
62
0
0
434
489
2.00%

3,750
2
7,500
2
7
2
1
16
2
67
0
0
134
150
2.00%

4,000
28
112,000
28
7
25
1
221
28
71
0
0
1,988
2,209
1.97%

4,500
3
13,500
3
7
2
1
23
3
80
0
0
240
263
1.95%

4,750
3
14,250
3
7
3
1
24
3
85
0
0
255
279
1.96%

5,000
31
155,000
31
7
30
1
247
31
89
0
0
2,759
3,006
1.94%

5,500
37
203,500
37
7
31
1
290
37
98
0
0
3,626
3,916
1.92%

6,000
12
72,000
12
7
11
1
95
12
107
0
0
1,284
1,379
1.92%

6,500
1
6,500
1
7
1
1
8
1
116
0
0
116
124
1.91%

7,000
7
49,000
7
7
7
1
56
7
125
0
0
875
931
1.90%

7,500
4
30,000
4
7
3
1
31
4
134
0
0
536
567
1.89%

8,000
3
24,000
3
7
3
1
24
3
143
0
0
429
453
1.89%

9,000
1
9,000
1
7
1
1
8
1
161
0
0
161
169
1.88%

9,500
1
9,500
1
7
1
1
8
1
169
0
0
169
177
1.86%

10,000
13
130,000
13
7
11
1
102
13
178
0
0
2,314
2,416
1.86%

11,000
71
781,000
71
7
65
1
562
71
196
0
0
13,916
14,478
1.85%

합계
7,124
3,208,970
7,124
-
6,382
-
56,250
7,124
-
-
-
56,250
112,500
3.51%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
246,400
25.67
6,000
0.63
26,800
2.79
440,800
45.92
240,000
25.0
-
-
960,000
100.0

계
246,400
25.67
6,000
0.63
26,800
2.79
440,800
45.92
240,000
25.0
-
-
960,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
MSEED INC.
보통주
2,954,500
29.82%
2,954,500
25.80%
최대주주

임찬양

보통주

454,550
4.59%
454,550
3.97%
최대주주

이동영

보통주

454,550

4.59%

454,550

3.97%
최대주주

김경환

보통주

454,550

4.59%

454,550

3.97%
최대주주

안정권

보통주

76,210
0.77%
76,210
0.67%
임원

김미진

보통주

20,778
0.21%
20,778
0.18%

임원

김용준

보통주

1,289
0.01%
1,289
0.01%

임원

김리현

보통주

7,688
0.08%
7,688
0.07%

임원

신상열

보통주

6,588
0.07%
6,588
0.06%

임원

이영원

보통주

5,905
0.06%
5,905
0.05%

임원

장성수

보통주

3,100
0.03%
3,100
0.03%

임원

합계
4,439,708
44.81%
4,439,708
38.76%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 02월 28일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 03월 03일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 02월 18일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 02월 18일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
노을㈜ 홈페이지
(https://noul.kr)
2022년 02월 21일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 02월 21일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://securities.koreainvestment.com)
삼성증권
㈜ 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

2022년 02월 24일

주)

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 02월 24일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com), 공동주관회사인 삼성증권
㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2022년 01월 19일 (증권신고서)
■ 2022년 02월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 02월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 02월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 노을㈜ : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
(4) 삼성증권㈜: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

다. 투자설명서 제출일

■ 2022년 02월 03일 (예비투자설명서)
■ 2022년 02월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 02월 15일 (투자설명서)
■ 2022년 02월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,000,000,000
10,000
1,500,000
15,000,000,000
주)

계
15,000,000,000
10,000
1,500,000
15,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,000,000,000
10,000
1,500,000
15,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 45,000주 및 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,964,000,000
-
2,015,000,000
1,200,000,000
-
8,821,000,000
15,000,000,000

주1)
기타 항목에는 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어있습니다.

주2)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

주2)
상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.