HL D&I — 증권발행실적보고서 (20220223)
제출인: HL D&I

증권발행실적보고서
2.6
(주)한라

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 02 월 23 일

회 사 명 :

주식회사 한라

대 표 이 사 :

이 석 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)

(전 화) 02-3434-5114

(홈페이지) http://www.halla.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금/내부회계담당임원 (성 명) 신 회 식

(전 화) 02-3434-5421

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
83,000,000,000

회차 :
131-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
71,000,000,000
2024년 02월 23일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
BBB+

한국기업평가
BBB+

회차 :
131-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
12,000,000,000
2025년 02월 21일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
BBB+

한국기업평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
131-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권㈜
3,550,000
35,500,000,000
50.0
-

키움증권㈜
3,550,000
35,500,000,000
50.0
-

계
7,100,000
71,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권㈜
3,550,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권㈜
3,550,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
22
7,100,000
71,000,000,000
100
22
7,100,000
71,000,000,000
100

계
7,100,000
100
22
7,100,000
71,000,000,000
100
22
7,100,000
71,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

회차 :
131-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권㈜
50,000
500,000,000
4.2
-

키움증권㈜
50,000
500,000,000
4.2
-

아이비케이투자증권㈜
400,000
4,000,000,000
33.3
-

한국투자증권㈜
300,000
3,000,000,000
25.0
-

한화투자증권㈜
400,000
4,000,000,000
33.3
-

계
1,200,000
12,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권㈜
50,000
4.2
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권㈜
50,000
4.2
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권㈜
400,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권㈜
300,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권㈜
400,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
1,200,000
12,000,000,000
100
6
1,200,000
12,000,000,000
100

계
1,200,000
100
6
1,200,000
12,000,000,000
100
6
1,200,000
12,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 02월 23일

나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 11일
증권신고서(채무증권)
최초 신고

2022년 02월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
기재정정

2022년 02월 17일
[조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정

2022년 02월 22일
[조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 23일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : ㈜한라 - 서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)

KB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 
 키움증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 아이비케이투자증권㈜ - 서울특별시 국제금융로 6길 11
 한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 한화투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
131-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

71,000,000,000
71,000,000,000
-
71,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
63,000,000,000
8,000,000,000
-
-
71,000,000,000

회차 :
131-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

12,000,000,000
12,000,000,000
-
12,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
12,000,000,000
-
-
-
12,000,000,000

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제131-1회 및 제131-2회 무보증사채 발행금액

830억원
은 채무상환자금 80억원 및 운영자금
750억원으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

1) 채무상환자금

당사는 금번 발행하는 제131-1회 무보증사채 발행금

액
710억원
가
운데
아
래 두 건의 사모사채 상환을 위해 80억원을 사용할 예정입니다. 채무상환 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

종목명

증권종류

발행방법

발행일

만기일

이자율

차환금액

제120회 무보증 사모사채

회사채
사모
2020년 04월 13일
2022년 04월 13일
4.80%
60

제123회 무보증 사모사채

회사채
사모
2020년 06월 25일
2022년 06월 24일
4.80%
20

자료: 당사 제시
주) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

2) 운영자금

당사는 금번 발행하는 제131-1회 무보증사채 발행금액

710억원
가운데
630억원
과 제131-2회 무보증사채 발행금액
120억원
,
총 750억원
으로 건설 및 자재대금 납부 명목의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금 세부 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

품목
지급처
지급시기
금액

건설 및 자재대금
㈜금성랜드外 6개사
2022-02-23
46

㈜남선알미늄外 181개사
2022-02-28
186

㈜영성조경外 6개사
2022-03-25
30

㈜삼선알미늄外 179개사
2022-03-29
228

그린웨이㈜外 1개사
2022-03-29
2

㈜삼경커튼월外 6개사
2022-04-22
24

티케이엘리베이터코리아㈜外 232개사
2022-04-27
223

㈜지산이앤씨外 191개사
2022-05-27
185

합계
924

자료: 당사 제시
주1) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사 자체보유현금으로 상환예정입니다