지역난방공사 — 증권발행실적보고서 (20220223)
제출인: 지역난방공사

증권발행실적보고서
2.6
한국지역난방공사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 23일

회 사 명 :

한국지역난방공사

대 표 이 사 :

황 창 화

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전 화)1688-2488

(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 세 호

(전 화) 031-780-4260

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
50-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2024년 02월 23일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AAA

한국신용평가
AAA

회차 :
50-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2027년 02월 23일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AAA

한국신용평가
AAA

회차 :
50-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2032년 02월 23일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AAA

한국신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
50-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
66.67
-

케이티비투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

이베스트투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0

-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
10,000,000
66.67
1
10,000,000
100,000,000,000
66.67
1
10,000,000
100,000,000,000
66.67

케이티비투자증권(주)
1,000,000
6.67
1
1,000,000
10,000,000,000
6.67
1
1,000,000
10,000,000,000
6.67

삼성증권(주)
1,000,000
6.67
1
1,000,000
10,000,000,000
6.67
1
1,000,000
10,000,000,000
6.67

이베스트투자증권(주)
3,000,000
20.00
1
3,000,000
30,000,000,000
20.00
1
3,000,000
30,000,000,000
20.00

계
15,000,000
100
4
15,000,000
150,000,000,000
100
4
15,000,000
150,000,000,000
100

회차 :
50-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

이베스트투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

한양증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

(주)카카오페이증권
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

계
10,000,000
100,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
2,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00

이베스트투자증권(주)
2,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00

한양증권(주)
3,000,000
30.00
1
3,000,000
30,000,000,000
30.00
1
3,000,000
30,000,000,000
30.00

(주)카카오페이증권
3,000,000
30.00
1
3,000,000
30,000,000,000
30.00
1
3,000,000
30,000,000,000
30.00

계
10,000,000
100
4
10,000,000
100,000,000
100
4
10,000,000
100,000,000
100

회차 :
50-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

교보증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

유진투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
2,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00

교보증권(주)
1,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

NH투자증권(주)
1,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

유진투자증권(주)
1,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 02월 24일 상장예정

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

서면문서:
한국지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 케이티비투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 
 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
 (주)카카오페이증권 - 경기도 성남시 분당구 판교역로146번길 20
 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
50-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

150,000,000,000
-
-
-
-
-
150,000,000,000

회차 :
50-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

100,000,000,000
-
-
-
-
-
100,000,000,000

회차 :
50-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

[제50-1회 및 제50-2회]
금
번 발행되는
제50-1회 및 제50-2회 무보증사채
의 발행총액
2,500억원은
시설자금
으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

프로젝트명
프로젝트 주요 내용
사용시기
사업소요액

집난에너지시설 개체공사(대구, 청주)
기존 중유(벙커C유) CHP 및 PLB를 LNG CHP 및 PLB로 개체
(중유 -> LNG)
2022년내
1,702

집단에너지시설 증설공사(양산)
LNG CHP 증설
(LNG)
776

에너지복지요금 사업(환
급
)

에너지 취약계층 대상 전년도 에너지사용요금 정액 환급
40

합 계

2,518

주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제50-1회 및 제50-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제50-1회 및 제50-2회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP), 사회적채권원칙(SBP) 상 적격 투자사업에 부합하는 한편, 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인(2020) 상 환경목표 및 녹색프로젝트 범위에 부합하는 것으로 판단됩니다.
당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE신용평가(주)로부터 인증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

[제50-3회]
금
번 발행되는
제50-3회 무보증사채
의 발행총액
500억원은
채무상환자금
으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

내용
상환금액
사용예정금액
사용시기
비고

제35-1회 공모사채 원금상환
1,300
500
2022.02.23
-

합 계

1,300

500

-

-

주) 본 사채 발행금 및 단기차입금을 통해 제35-1회 공모사채 원금 상환 예정