HLB — 의결권대리행사권유참고서류 (20220223)
제출인: HLB

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에이치엘비(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 02 월 23 일

권 유 자:
성 명: 에이치엘비 주식회사
주 소: 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53
전화번호: 02-3453-4414

작 성 자:
성 명: 한영인
부서 및 직위: 경영전략팀 / 팀장
전화번호: 02-3453-4414

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치엘비 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 02월 28일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치엘비
주식회사
보통주
133,874
0.13
본인
자기주식
(의결권 없음)

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2021년도말 주주명부 기준이며, 보통주 기준으로 산출하였음. 단, 우선주(의결권 없음) 불포함.
※ 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

진양곤
최대주주
보통주
8,610,902
8.09
최대주주
-

이현아
최대주주의 
특수관계인
보통주
230,772
0.22
최대주주의
특수관계인
-

이현수
최대주주의 
특수관계인
보통주
89,756
0.08
최대주주의
특수관계인
-

김용웅
등기임원
보통주
4,864
0.00
등기임원
-

도순기
등기임원
보통주
4,864
0.00
등기임원
-

에이치엘비
생명과학(주)
계열회사
보통주
1,399,230
1.31
계열회사
-

에이치엘비셀(주)
계열회사
보통주
828,214
0.78
계열회사
-

진유림
최대주주의 
특수관계인
보통주
8,230
0.01
최대주주의
특수관계인
-

진인혜
최대주주의 
특수관계인
보통주
8,180
0.01
최대주주의
특수관계인
-

계
-
11,185,012
-
-
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2021년도말 주주명부 기준이며, 보통주 기준(자사주 제외)으로 산출하였음

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

한영인
보통주
0
직원
-
-

박준영
보통주
0
직원
-
-

김잔디
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 02월 28일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

에이치엘비 주식회사의 제37기 정기주주총회(2022년 03월 30일)를 위한
주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제37기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년03월20일(일) 9시 ~ 2022년03월29일(화) 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에이치엘비 주식회사
https://www.hlbkorea.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 에이치엘비 주식회사
- 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 420, 15층(대치동, KT선릉타워WEST)
- 전화번호 : 02 - 3453 - 4414
- 팩스번호 : 070 - 4757 -4757
- 우편접수 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 20일(일) ~ 2022년 3월 29일(화)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 30 일 오전 9시

장 소
울산광역시 중구 번영로470 7층 J아트홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2020년 3월 20일(일) 9시 ~ 2022년 3월 29일(화) 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
2. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. COVID-19 관련 안내사항
 - COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 주주총회 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 
 부탁드립니다. 
 - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증
 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
 - 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는
 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 
 있음을 알려드립니다.
 - 또한, 주주총회 진행중에도 마스크 착용이 의무화되며, 주주총회 진행중 마스크를 
 미착용하거나 마스크를 부실하게 착용시 퇴장을 요구받을 수 있습니다. 
 - COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장내 음식물 섭취 등을 제한하며,
 이에 회사는 별도의 다과 및 음료(물 포함)를 제공하지 않습니다. 
 - J아트홀 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 
 변경될 수 있습니다. 행사장 변경이 있는 경우 지체없이 금융감독원 DART 전자공시
 시스템에 공시할 예정입니다.

2. 정기주주총회 참석 준비물
 - 정기주주총회 참석장, 신분증(주주본인), 마스크 착용(필수)

3. 전자투표에 관한 사항
 - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.,
 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지
 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 - 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」
 - 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일(일) ~ 2022년 3월 29일(화) 17시 까지
 ·투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)
 - 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후
 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 업계의 현황
[복합소재사업본부(선박사업부)]
 구명정과 DAVIT은 국제해사기구(IMO) 규정에 따라 500톤 이상 및 본선 길이 85M이상의 모든 선박에 의무적으로 승선인원의 200% 이상 장착되어야 하는 선박에 없어서는 안되는 필수품이며, LAS CODE, SOLAS 등 각종 까다로운 규정을 모두 만족시켜 제작해야 하므로 신규시장 진입장벽이 매우 높은 산업입니다.

한편, 관공선은 조달청 입찰시스템인 나라장터를 통해 공정한 입찰로 발주처를 결정하고 있으며, 기본적으로 기관에서 요구하는 제품과 동일 또는 유사한 기술을 보유한 기업만이 그 우위를 차지할 수 있습니다. 일반적으로 선박의 발주는 국가 정책으로 인한 수요와 정기적인 교체 수요에 따라 선종에 따라 적게는 5개사에서 많게는 20개사 이상의 업체가 입찰에 참여하고 있습니다.

또한, 도선선은 국내 일정 도선 구역에서 입항 또는 출항하는 선박에 탑승하여 해당선박을 안전한 수로로 안내하는 일을 수행하는 선박으로써 국내 11개 지역에 위치하고 있으며 선박은 대략 100여척이 운항 중입니다. 도선선은 주로 FRP로 건조되어 도선사의요구와 교체 시기에 따라 발주 되는 비정기적인 발주가 대부분입니다.
 그리고, 유도선은 일반적으로 유람선을 의미하며 도선은 강과 바다가 접하는 하구 또는 만의 형태를 갖춘 곳으로 양 해안을 오가는 선박을 의미합니다. 선주 요구사항과 선령에 따라 교체시기가 결정되는 비 정기적인 발주로 볼 수 있습니다.

[복합소재사업 부문(파이프사업부)]
 GRP/GRE Pipe는 육상 분야로 해수담수화 설비 및 발전소 등 플랜트사업과 해상용으로 발라스트 시스템, 스크러버 시스템, 소화배관 시스템 등에 많이 요구되고 있으며, 주로 해수를 이용한 강관에 고질적 문제인 녹 발생이 전혀 발생하지 않는 대체 재료로서 널리 쓰이고 있습니다.

[제약, 바이오사업 부문]

한국수출입은행의 보고서의 글로벌 의약품 시장의 특징에 따르면, 신약개발을 많은시간이 소요되고, 많은 자금이 투입되며 위험이 수반됩니다.

글로벌 신약 개발에는 수십억 달러 상당의 개발 비용과 약10년 이상의 예산과 기간이 소요된다고 합니다.

신약개발의 단계는 후보물질 탐색, 비임상 실험, 임상시험 단계로 구분되며, 신약후보물질 검증을 위한 기초 R&D에 약 5년이 소요되며 이후 약 3년동안 비임상 단계에서 인간에게 약물을 투여하기 전에 동물대상으로 신약후보물질의 약물 효능 및 안전성 평가를 진행하게 되며 비임상 자료를 바탕으로 식약처에 IND((Investigational New Drug) 승인을 받고 임상단계에 진입하게 됩니다.

임상 단계는 최소6~7년가량이 소요되며, 임상시험 기관(병원)의 전문역량과 많은 비용이 소요되는 단계로 전체 신약개발 비용의 약 70%가량을 차지합니다.

임상시험은 신약의 안전성과 유효성 입증을 위해 인간을 대상으로 실시하는 시험으로써, 총4상(Phase)으로 구성되며, 제I상(임상 1단계)에서는 소수의 건강한 성인을 대상으로 약물의 체내 흡수, 분포, 대사, 배설 등에 대한 약동학적인 자료를 수집하면서 안전성을 평가하게 되며(약 1~2년), 제II상(임상 2단계)에서는 수백명 가량의 해당질환을 보유한 환자들을 대상으로 투약용량의 범위와 용법을 평가하게 됩니다(약 2년), 제III상(임상 3단계)에서는 수천명의 해당질환 환자를 대상으로 약물의 유효성과안전성을 최종적으로 검증하게 되며(약 3년), 임상 3상을 통과하면 보건당국에 NDA(New Drug Application)를 신청하여 약물 제조 및 판매허가를 받게 됩니다. 보건당국으로부터 판매허가를 득한 후에 대규모 상용화 단계로 진입합니다, 제IV상(임상 4단계)에서는 약물 허가 및 시판 후 부작용을 추적하여 안전성을 입증하고, 추가적 모니터링의 단계로 진행을 하게 됩니다.

타 산업 대비 연구개발 투자비율이 매우 높은 기술중심의 산업으로서, 연구개발비용 투입 상위기업 기준으로 매출액 대비 약20% 수준이며(일반제조업 약3%), 오랜 시간과 높은 비용이 소요되는 신약개발의 특성으로 인하여 중소업체 및 바이오벤처 등 소규모 기업이 신약개발 전 과정을 단독으로 진행하기 어렵습니다. 따라서, 높은 연구개발 투자 비용의 회수를 위해서는 큰 규모의 시장이 필요하여, 글로벌 진출 지향적인 산업구조를 가집니다.

글로벌 의약품산업 연구개발 투자비는 2015~2022년 지속적으로 성장할 것으로 2022년 약 1,800억 달러의 규모를 형성할 것으로 예측됩니다(Evlaluate Pharma).

근래의 신약개발에 있어서 성공확률은 약1/5,000 수준으로 매우 낮은 상황입니다. 기초 탐색단계에서 5,000~10,000개 수준의 화합물(Compound) 중 비임상 단계로 약250여개, 임상단계까지 5개, 최종 신약승인 허가를 득하고 최종단계인 상용화 단계에 도달하는 것은 1개 정도에 불과합니다. 이와 같이 낮은 확률에도 불구하고 신약개발의 필요성이 대두되는 이유는 단 한 제품의 성공만으로도 글로벌 제약회사로 도약할 수 있으며, 특허 만료기간(약20년) 동안 물질특허를 인정받아 안정적으로 매출을 유지할 수 있다는 매력적인 장점을 가지고 있기 때문입니다. 이처럼 하나의 글로벌신약으로 연간 수십억 달러 이상의의 매출을, 십 수 년간 독점적인 시장을 가지고 사업을 영위할 수 있는 산업이 바로 제약산업인 것입니다.

(2) 회사의 현황
(가) 영업개황
[복합소재사업 부문(선박사업부)]
 당사는 45년간 구명정을 생산하여 왔으며 2000년 6월 현대정공으로부터 분리된 국내유일의 구명정 제조업체로서 자체 개발한 소형엔진과 다수의 구명정 모델을 개발하여 연간 700대의 구명정 생산능력을 갖추었습니다. 국내시장의 50% 이상을 점유하고 있으며, 모든 조선소에 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 최근 경쟁력 있는 36인승 제품을 신규 개발하여 해외시장 개척을 위한 교두보를 마련하였습니다.
 그리고, 고속정 개발을 통해 현대, 대선조선 등 국내외 조선소, 기관 등에 소요되는 관공선용 고속정을 수주 받아 생산하고 있으며, 110톤/130톤 급 전남어업지도선의 ALUMINUM 선각 공사 및 보트를 납품하여 우수한 경금속선박을 생산하는 업체로 평가를 받고 있습니다. 아울러, 낚시선, 도선선, 통선 등 다양한 선박을 개발하는데 성공하여 상용화를 완료, 공급하였으며, 또한 노후유도선 교체사업과 관련하여 발 빠른 준비로 다른 경쟁업체 보다 앞서 영업 진행 중입니다. 

[복합소재사업 부문(파이프사업부)]
 100% 해외 수입에 의존했던 제품을 국산화하는데 성공한 후 조선소에 경쟁력 있는가격과 품질로 공급하고 있습니다. 개발 초창기에는 선주의 선호도로 인해 당사 제품이 선택되지 않는 등 어려움을 겪었으나, 활발한 홍보 활동과 영업을 통해 최근에는 당사 제품에 대한 인지도가 많이 상승되어 지속적으로 발주가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2019년에서는 국내 대부분 조선소에 공급되고 있고, 특정 조선소에는 점유율이 90%가 넘어가고 있으며, 일본 조선소에도 약 10곳에 독점으로 공급하고 있습니다.

[제약, 바이오사업 부문]

한국보건산업진흥원에서 발간한 정책보고서에 따르면, 국내 22대 질환별 사망률 추이를 조사한결과 신생물(암)으로 인한 사망이 압도적 1위를 차지하였으며 인구 10만명당 사망률은 2015년 153.6명에서 꾸준히 증가하여 2019년에는 161.4명을 기록하여 약 5%의 증가세를 보였습니다. 이에 따른 진료비는 2015년 5조7624억원에서 2019년 9조3003억원으로 약61.4%로 급증하였습니다. 그 중, 중국 시장의 경우 2019년 미국에 이어 2위 시장으로, 2014~2019년 연평균 성장률 6.7%를 보이며 급격히성장하고 있습니다. 동사의 매출에 직접적으로 영향을 줄 항암제 시장의 경우 최근 4년간(2014~2018년) 연평균 12.8% 성장했고, 2030년까지 연 12.7% 성장을 예상하고 있습니다.

(나) 시장점유율 
[복합소재사업 부분(구명정 & DAVIT, GRP/GRE PIPE, 특수선박]
 객관적인 자료출처를 통한 경쟁업체간 시장점유율 비교가 불가능하여 기재를 생략합니다.

[제약, 바이오사업 부문]

의약품 시장조사기관 IMS에 따르면 작년 글리벡 등 표적항암제들의 매출 상승세가눈에 띄게 증가했습니다. 유방암치료제 허셉틴, 비소세포폐암치료제 이레사, 림프종(혈액암)에 사용되고 있는 맙테라 등은 약 29~39% 매출이 상승하였으며, 간암표적항암제 넥사바, 대장암치료제 아바스틴도 약 10% 내외 매출이 성장하였습니다. 특히, pharmexec에 따르면 위암치료제시장의 경우 2014년 약11.3억 달러에서 2024년 약 43.9억 달러로 CAGR14.6%의 성장률을 보일 것으로 전망하였으며, 이는 전체 항암제 시장의 예상 성장률 CAGR 8%를 훌쩍 뛰어넘는 수치로 위암시장이 빠르게 확대될 것을 예상하고 있습니다.

동사의 파이프라인으로 알려진 리보세라닙(중국명: 아파티닙)은 신생 혈관 형성을 막아 치료하는 항암제로 혈관내피세포수용체(Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2, VEGFR-2)의 저분자 억제제로 2세대 표적항암제에 해당합니다. 약효가탁월하고 부작용이 경쟁제품 대비 적어 글로벌 시장에서 큰 기대를 받고 있고, 중국 시장에서 이미 검증을 거친 바 있습니다. 2014년 중국 헝루이제약에서 위암 3차 치료제로 출시된 이후 현재까지 꾸준한 양적 성장을 이뤄내 약효와 안정성을 입증하였습니다. 중국 현지 증권사 레포트 및 헝루이제약 공시에 따르면 리보세라닙 (중국명: 아파티닙)의 매출은 2015년 3억 위안 (한화 약 500억원)에서 2018년17억위안(한화 약 2,900억원)으로 증가하였습니다. 그 밖에, 2020년 12월 간세포암 2차 치료제로 중국 내 판매 승인을 득해 중국 내 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

(다) 시장의 특성
[복합소재사업 부문(선박사업부)]
 조선산업은 2021년 1월 기준 클락슨 리서치에 따르면 작년 수주량 기준으로 세계시장점유율은 한국이 43%로 1위, 중국이 41%로 2위, 일본이 7%로 3위이며, CGT기준, 한국이 819만CGT, 중국이 793만CGT, 일본이 137만CGT를 달성하고 있습니다. 전방산업인 조선산업의 성장에 따라 발주량도 영향을 받으며 최근엔 조선경기의 침체로 선박 발주량이 줄어 해양 및 조선기자재 업종의 성장이 정체되고 있으나 글로벌 경제회복과 유가상승에 따른 해양 및 조선 업황이 호전되면 구명정의 수주와 생산이 다시 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.
 한편, 최근 잦은 국내 해양 안전사고가 발생되고 있어 노후 선박에 대한 교체 필요성이 대두되어 국가정책에 따라 많은 관공선과 유도선 교체 수요가 발생될 것으로 예상되고 있으며, 강선 위주의 선박구조에서 고사양인 알루미늄 선박으로 교체되고 있는 추세입니다. 따라서, 현재 20년 이상 된 관공선, 도선선, 유도선의 교체 수요가 점차 증가할 것으로 예상됩니다.

[복합소재사업 부문(파이프사업부)]
 GRP/GRE Pipe는 플랜트사업에서 주로 사용되고 있으나, 최근 친환경 선박 수요가늘어남에 따라 새롭게 규정된 국제해양기구의 SOX, NOX 규제로 인한 스크러버 시장은 지속적으로 시장규모가 확대되고 있으며, LNG 선박의 수요와 국내조선소 수주증가로 인해 발라스트용 GRP/GRE Pipe시장도 크게 증가하는 추세입니다. 특히 최근 SOX SCRUBBER를 설치하기 위한 RETROFIT 시장 또한 크게 증가하고 있습니다.

[제약, 바이오사업 부문]

글로벌 제약산업 분석서비스업체인 이벨류에이트파마(EvaluatePharma)사의 최근자료에 따르면, 첨단기술과 헬스케어의 융합이 현실화되고 새로운 치료제가 등장함에 따라 처방의약품(Prescription drug)의 매출은 지속적으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

전세계 처방의약품의 매출액 연평균 성장률은 2010∼2018년 약 2.3%였으나, 2019∼2024년 약 3배 정도 증가한 6.9%의 성장률이 전망되고 있습니다. 또한, 다양한 새로운 기술의 출현은 제약산업 진화의 터닝포인트가 되어 될 것으로 예상되며, 특히항암제 분야의 경우 면역항암(Immuno-oncology) 계열의 확장은 제약산업 성장에 크게 기여하며 기존의 세포독성항암제와 표적항암제와의 병용을 바탕으로 치료법의 발전과 더불어 시장을 확대하는데 큰 역할을 하고 있습니다.

특히 주목받는 치료영역으로는 시장 점유율 및 성장률이 높은 Oncology 분야의 지속강세 속에서 새로운 치료제 개발을 위한 연구개발도 활발하게 이루어지고 있습니다. 글로벌 제약시장 중에서 Oncology 분야의 매출 점유율이 가장 높으며(2018년 14.3%), 2024년까지의 성장률도 11.4%로 높은 수준을 예상하고 있으며 이에 따라 암 치료제(처방의약품+일반의약품) 매출은 2018년 1,238억 달러에서 2024년 2,366억 달러로 지속적으로 성장할 전망입니다.

(라) 연결대상 종속회사 사업 내용
 당사는 사업다각화를 위해 종속회사의 제약ㆍ바이오사업 등에 주력하여 기업가치를 제고하고 있습니다. 관련된 사업은 Elevar Therapeutics, Inc., Immunomic Therapeutics, Inc., ㈜화진메디칼 및 ㈜화진메디스, (주)에프에이를 통해 진행되고 있으며,해당 사업에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.

1) Elevar Therapeutics, Inc.
 Elevar Therapeutics,Inc.는 2005년 7월 신약개발 컨설팅 회사로 설립되어 2007년 12월 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate) 표적항암제 라이센스 취득 계약 체결(Advenchen Laboratories, Inc., CA, USA)로 중국을 제외한 세계 판권을 취득하여 독자적인 바이오사업을 시작하였습니다.
 2011년11월 US FDA로부터 다국가(미국/한국) 1/2a 임상시험을 위한 IND 승인을 받아 표적항암제 리보세라닙(구, Apatinib Mesylate) 다국가(미국/한국) 1/2상 임상시험을 종료하였고, 2017년 표준치료법으로 2차 치료제 이상에서 치료에 실패한 진행성 또는 전이성 환자를 대상으로 글로벌(미국, 유럽, 한국, 일본, 대만 등 12개국) 3상 임상시험을 완료하였습니다. 19년 10월에 글로벌 임상 3상 데이터를 확정하여 미국 FDA와 Pre-NDA 미팅을 하였으며, 그 결과를 바탕으로 적절한 허가 전략을 수립한 후 신약허가를 신청할 계획입니다.

 본 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate)는 위암에 대해 희귀의약품으로 지정(2016.02국내식약처 / 2017.03 유럽연합집행위원회 / 2017.06 미국식품의약국)됨에 따라 임상종료후 시판허가에 대한 심사의 신속화, 수수료 감면 등의 혜택과 최소 8년(2029년)에서 최대 13년(2034년) 동안 독점 판매할 수 있습니다. 특히, 위암에 대해서는 중국에서 임상 3상을 종료 후 시판허가를 득하여 현재 중국내에서 판매되고 있으며, 그 효과와 안전성이 입증되고 있습니다. 

 현재 간암(Hepatocellular carcinoma) 1차치료제, 대장암(Colorectal cancer) 3차 치료제, 위암(Gastric cancer) 2차 치료제, 선양낭성암(Adenoid cystic carcinoma)에 대해서 임상시험중에 있습니다. 간암 1차 치료제를 위해서 항서제약의 면역항암제 PD-1 inhibitor인 캄렐리주맙(Camrelizumab)과 병용요법으로 글로벌 임상 3상을 진행중에 있고, 대장암 3차 치료제로 타이호제약의 론서프(Lonsurf)와 임상 1/2상을 진행중에 있습니다. 위암 2차 치료제로서 파클리탁셀(Paclitaxel)과 병용요법으로 임상 1/2상을, 선양낭성암에 대해서 리보세라닙 단독요법으로 임상 2상을 진행하고 있습니다 그리고 미국 서던 캘리포니아 암센터에서육종(Sarcoma)에 대해서 BMS의 면역항암제 옵디보(Nivolumab)의 병용임상시험을 종료하였습니다.

 2020년 3월 아필리아(Apealea) 라이센스를 스웨덴 오아스미아(Oasmia pharmaceutical AB)로부터 러시아, 북유럽과 동유럽 일부 국가를 제외한 세계 판권을 취득하였습니다. 아필리아는 파클리탁셀(paclitaxel)의 3세대 개량 신약으로 오아스미아의 독점 기술 플랫폼인 'XR17'을 사용하여 개발된 항암제로, 주입전에 사전 처치가 필요가 없고, 주사제 주입 시간이 짧아 환자의 편의성을 증대시키면서 부작용을 최소화했습니다. 유럽에서 난소암 2차 치료제로 카보플라틴(carboplatin)과 병용으로 허가 받았습니다. 현재 유럽, 중동, 남미 등에서 상업화를 추진중에 있습니다.
 또한, Elevar는 자체개발 물질로 JAK(Janus kinase) 3 Inhibitor을 개발중에 있습니다. JAK3는 우리 몸의 면역시스템을 조절하는 중요한 역할을 하는 JAK/STAT 신호전달체계에 관련되어 있습니다. JAK3는 림프구에 주로 발현되기 때문에 선택적 면역질환 표적치료제입니다. 
 암의 특성상 암세포의 증식 및 신생혈관의 생성 외에도 면역반응을 거부하는 특징이 있는데, 면역세포가 암세포를 인식해 공격하는 기전을 활용한 것입니다. JAK3 Inhibitor는 선택성을 높여 약물의 효과를 높였고 원하는 기능에만 집중적으로 타겟팅 할 수있습니다. 또한 경구용 제제로 개발 가능합니다. 현재 Elevar Therapeutics,Inc.는 혈액암이나 자가면역질환치료제로 개발을 목표로 하고 있으며, 본격적인 임상시험 돌입을 준비하고 있습니다.

※ Pipeline 현황

품목명

적응증

특징 및 임상현황

리보세라닙
(Rivoceranib)

위암

간암

대장암

선양낭성암

1. 특징

- Oral : 경구용 제품으로 낮은 생산단가
- Small Molecule : 광범위하게 적용되는 항암제로 진행형 고형암(위암, 
 대장암, 간세포암, 비소세포폐암, 유방암, 중피종, 신세포암, 
 신경내분비종양)에서 신생혈관 억제, 직접적인 항종양 효과, 면역세포의
 활성화를 통해 항암효과
- Selective VEGFR2 : 낮은 부작용

2. 임상시험 현황

- 위암 말기 : 단독요법

- 간암 1차: 캄렐리주맙과 병용요법

- 대장암 3차: 론서프와 병용요법

- 위암 2차: 파클리탁셀과 병용요법

- 선양낭성암: 단독요법

아필리아

(Apealea)

난소암

1. 특징

- 파클리탁셀의 개량신약(주사제)

- 기존 파클리탁셀과 달리 전처치가 필요없고, 가용화제인 크레모포어
 (Cremophor)로 인한 부작용이 없으며 주입시간 단축으로 환자의 
 편의성으로 높힘

2. 개발현황

- 유럽에서 난소암 2차 치료제로 카보플라틴과 병용요법으로 허가

 2) Immunomic Therapeutics, Inc.
 Immunomic Therapeutics, Inc. (이하 "이뮤노믹")는 핵산 면역치료 플랫폼(nucleic acid immunotherapy platforms) 연구에서 선구적인 임상 개발 단계에 있는 비상장 생명공학기업입니다. 회사의 연구기술은 암, 알레르기와 동물치료제에 대해 면역치료(immune therapy)로 활용될 수 있습니다. 이뮤노믹의 사명(mission)은 삶을 변혁시킬 백신을 개발하는 것입니다. 이뮤노믹은 백신 디자인, 개발, 생산 및 시험에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 이뮤노믹의 주요 경쟁력은 회사가 직접 또는 협력사 혹은 기술이전한 회사를 통해 3개월 내에 선도물질(lead)에서 제품 후보물질(product candidate)로 빠르게 개발할 수 있도록 도움을 줄 수 있습니다.

이뮤노믹은 2006년 9월 26일 존스 홉킨스 대학으로부터 LAMP(Lysosomal Associated Membrane Protein) 기술과 관련된 지적 재산권, 정보에 대한 독점적 권리(proprietary information)를 확보하였습니다. 이뮤노믹은 LAMP 기술과 그 기술을 업그레이드한 UNITE(UNiversal Intracellular Targeted Expression) 플랫폼 기술을 활용하여 인간과 동물용 알레르기 치료용 백신 개발을 하였으며, 2015년 초부터는 면역항암분야(Immune-oncology)에 대해서 개발을 진행하고 있습니다.

2014년 이뮤노믹은 항암분야에서 면역치료의 가능성을 확인하였습니다. 2015년 이후 이뮤노믹은 항암분야에서 가능성을 강화하기로 결정하고, 알레르기 예방과 치료를 위한 LAMP-Vax™ 기술 사용권리는 아스텔라스(Astellas Pharmaceuticals, Inc.)에 기술을 이전하였습니다. 이 기술이전 계약에 따라 이뮤노믹은 3억 2천만달러 이상의 수입을 거두게 되었습니다.

 이뮤노믹은 현재 항암분야에서UNITE™ 플랫폼 적용에 집중하고 있습니다. 기존 기술과 보완된 기술(항원의 선택과 최적화, 보조제 사용의 최적화, 전달 방법의 다양성,대규모 생산공정 확립)의 조합으로 완성된 이뮤노믹의 UNITE™ 플랫폼 기술은 항체생산, 사이토카인(cytokine) 분비, 중요 면역 기억을 포함한 광범위 면역반응을 유도할 수 있는 자연계에 존재하는 생화학적 기술(body’s natural biochemistry)을 활용하는 것입니다. 이러한 방법은 암, 알레르기, 감염질환을 포함한 다양한 면역치료에 UNITE기술을 활용할 수 있습니다.

 최근 전세계를 강타하고 있는 코로나 바이러스인 COVID-19에 대한 백신과 치료제 개발이 필요성이 대두되었습니다. 이뮤노믹은 산업계와 학계의 협력자들과 함께 다양한 백신 후보군에 대해 비임상시험(pre-clinical development)을 진행하고 있습니다. 이중 일부는 치료효과가 있는 것으로 판단됩니다. 이뮤노믹의 철학은 안전하고, 비용효율성이 높은 가장 효과적인 백신을 개발하는 방법을 만드는 것입니다. 또한 이러한노력이 미래에 새로운 바이러스에 의한 팬데믹(pandemic) 상황에 대처할 수 있는 방법을 구축할 것으로 기대합니다.

* 이뮤노믹 기술설명

면역항암분야(Immuno-Oncology)

항암분야에서 UNITE 플랫폼 기술(The UNITE Platform in Oncology)

이뮤노믹은 UNITE 플랫폼 기술이 승인되고 연구되고 있는 접근방법을 보완함으로써 현재의 면역항암제 사용을 확장시킬 수 있을 것이라고 생각합니다. 비임상시험 결과는 UNITE 플랫폼이 2가지 방향으로 면역항암제(cancer immunotherapy) 개발의 가능성을 보여주고 있습니다.

- 면역체크포인트 억제제(checkpoint inhibitors)에 반응하는 면역반응(immune reaction)이 있는 종양(highly immunogenic tumor types)에 대해서는 면역 체계 활성화 유도

- 면역 체계의 중요한 구성 요소를 재구성(reconfiguring)하여 면역반응이 없는 종양에 대해서는 새롭고 강력한 면역반응을 생성

UNITE 플랫폼은 다양한 방법으로 면역체계를 재구성(reprogram)할 수 있습니다.

- 다양한 기능적(poly-functional) 면역반응 생성

- 암과 싸울 수 있는 면역체계에서 중요한 요소인 CD4+와 CD8+ T 세포 활성

- 종양에서 항원 특이적(antigen-specific) Th1 종양침투림프구(TIL)의 유도

UNITE는 현재 항암면역치료제(cancer immunotherapy)로 임상 2상에 진행중인 것에 적용되고 있습니다. 또한 이뮤노믹은 학계와 생명공학 회사들과 함께 협력하여 교모세포종(glioblastoma)과 급성골수성백혈병(acute myeloid leukemia)과 같이 치료제가 제한적인 질환을 포함하여 사망률이 높은 암에 대한 치료제 개발을 위해 UNITE 플랫폼 기술 활용하고 있습니다. 이뮤노믹은 이러한 초기단계 임상시험인 UNITE 기술을 증명해 줄 것이라고 믿고 있으며, 만약 성공한다면, 치료가 어려운 종양과 다른 질병에 대해 후속 연구를 확장해 나갈 것입니다.

파이프라인 확장을 위해서 기존의 항암제 개발방법과 다른 3가지의 방법으로 개발하고자 합니다. 다양한 암의 항원은 크게 3가지로 구분할 수 있습니다: 바이러스(vira l),신항원(neoantigen), 다른 암 항원(other cancer antigens).

바이러스 항원은 특정 암의 연관되거나 직접적인 원인을 제공하는 것으로 이루어져 있습니다.

신항원(neoantigen)이라는 것은 유전자의 변이를 통해 생긴 항원을 말하는 것입니다.

다른 암 항원은 다시 하위 분류로 나눌 수 있는데, 대부분은 특정한 단백질이 적절하지 않은 시점이나 적절하지 않은 발현량으로 나타나게 됩니다.

이뮤노믹은 이러한 분류에 따라 새로운 개발 전략을 가속화할 수 있도록 할 것입니다.

 3) ㈜화진메디칼/㈜화진메디스
 ㈜화진메디칼/㈜화진메디스는 주사기 등 바이오 의료기기 전문 제조업체로써 1회용 주사기 업계에서는 품질과 매출면에서 상위권에 위치하고 있으며, 2005년 5월 "Sofjec"이라는 상표를 출원하여 일회용주사기, 필터주사기 등을 제조, 판매하고 있습니다.국내 대형병원인 아산병원, 연세세브란스병원, 성모병원, 서울대 병원을 비롯하여 중 ·소형 병원 및 동물병원에 납품하고 있으며 안정적인 영업이익률을 유지하고 있습니다. 

 또한, 지속적으로 베트남, 몽골, 사우디 등 동남아와 중동에 수출하고 있으며 최근 코로나 19로 인한 주사기 수요 증가로 미국, 유럽 등에 대한 판매도 추진하고 있습니다.그리고 주사기, 주사침, 멤브레인 필터주사기 등 기존 주력 제품 외에도 의료기기 신제품개발을 통해 새로운 미래 수익모델을 창출하고자 연구개발에 집중 투자하고 있습니다. 향후 미국 FDA 인증 추진과 유럽의 강화된 CE-MDR 인증(기존 CE-MDD 인증 대체)으로 최상의 품질보증시스템을 유지하고 경쟁력을 강화하여 국내 시장뿐 아니라 세계 시장으로 점유율을 확대하여 글로벌 의료기기 회사로 도약해 나갈 계획입니다.

4) ㈜에프에이
 (주)에프에이는 2008년 설립된 체외진단 의료기기 및 의약외품 전문 제조업체로 국내 알콜스왑 시장의 약 60%를 점유하고 있으며, 체외진단의료기기 [Viral Transport Medium, Gene Transport Medium, Swabs etc], 의약외품[알콜스왑, 소독제, 구강티슈 외], 동물용의약외품[동물용 세정티슈 외], 생활화학제품[멀티렌즈클리너, 소독클리너 외], 화장품[클렌징티슈 외] 등을 제조, 판매하고 있습니다. 주요 연구개발 분야로는 분자및 면역 진단의 전처리 도구[검체채취도구. 수송용기. 필터], 검체수송용배지[인체, 환경, 동물], 진단시약[핵산, 단백질], 나노물질[그라핀, 무기물질 외]에 대한 개발을 진행하고 있으며 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다.

(마) 조직도

에이치엘비(주)조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연 결 재 무 제 표

① 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기 2021년 12월 31일 현재

제 36 기 2020년 12월 31일 현재

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

184,409,767,513

251,572,612,204

현금및현금성자산

100,796,600,600

220,677,816,166

매출채권

30,150,969,913

11,746,775,784

공정가치측정금융자산
-

3,216,719,654

기타유동금융자산

28,268,070,546

3,770,916,477

재고자산

13,830,601,504

4,874,065,395

미수법인세환급액
8,403,837,507

251,727,870

기타유동자산

2,959,687,443

7,034,590,858

Ⅱ.비유동자산

556,962,603,015

454,904,664,785

공
정가치측정금융자산

30,773,207,709

53,260,695,100

기타비유동금융자산

8,437,205,832

635,726,302

관계기업투자주식

133,896,228,580

106,499,612,998

기타비유동자산

1,811,026,111

756,706,176

투자부동산
19,173,350

2,586,075,639

유형자산
41,489,164,994

19,892,235,070

무형자산
339,241,901,077

263,845,216,252

이연법인세자산
1,294,695,362

7,428,397,248

자 산 총 계

741,372,370,528

706,477,276,989

부 채

Ⅰ.유동부채

115,761,687,581

98,026,814,858

매입채무
5,084,230,389

3,271,096,431

차입금
21,216,911,781

43,992,287,889

기타유동금융부채
77,976,421,597

48,778,281,255

금융보증부채
12,225,450

113,773,087

계약부채
563,947,412

1,687,977,375

기타유동부채
1,296,573,845

183,398,821

당기법인세부채
9,611,377,107

-

Ⅱ.비유동부채

109,322,374,607

51,021,043,545

비유동차입금

47,377,858,171

613,994,000

기타비유동금융부채

9,778,812,186

9,031,544,480

기타비유동부채
25,000,000

25,900,000

비유동금융보증부채

44,275,000

44,275,000

이연법인세부채
52,157,999,544

41,060,596,672

확정급여부채
(61,570,294)

244,733,393

부 채 총 계

225,084,062,188

149,047,858,403

자 본

Ⅰ.지배주주지분

440,071,109,866

479,751,330,002

자본금
53,308,626,000

26,491,546,500

주식발행초과금
779,883,721,324

775,814,984,487

연결기타자본항목
(213,763,281,567)

(237,106,449,191)

연결이익잉여금(결손금)
(179,357,955,891)

(85,448,751,794)

Ⅱ.비지배지분

76,217,198,474

77,678,088,584

자 본 총 계

516,288,308,340

557,429,418,586

부 채 와 자 본 총 계

741,372,370,528

706,477,276,989

② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제36기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 매출액(주5,24,32)

65,812,564,953

56,177,400,696

II. 매출원가(주10,23,32)

(48,738,512,644)

(45,869,164,045)

III. 매출총이익

17,074,052,309

10,308,236,651

판매비와관리비(주23,26)
(115,979,522,693)

(71,620,025,113)

IV. 영업이익(손실)(주5)

(98,905,470,384)

(61,311,788,462)

기타수익(주27)
5,947,642,109

881,778,627

기타비용(주27,34)
(2,800,834,822)

(30,546,769,029)

금융수익(주28,30)
7,187,510,344

20,565,123,042

금융비용(주28,30)
(11,344,563,708)

(12,565,598,175)

관계기업투자주식관련 손익(주12)
(7,083,200,871)

(10,224,836,236)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(106,998,917,332)

(93,202,090,233)

VI. 법인세비용(수익)(주29)

(1,100,044,335)

4,485,858,428

VII. 당기순이익(손실)

(108,098,961,667)

(88,716,231,805)

지배기업의 소유주지분
(94,461,374,878)

(80,093,074,231)

비지배지분
(13,637,586,789)

(8,623,157,574)

VIII. 기타포괄이익(손실)

26,110,011,273

(15,171,304,725)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소(주25)
357,405,639

(55,662,226)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익(주11)
1,523,249,551

(476,855,730)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동(주12)
1,024,823,421

1,685,758,842

해외사업환산이익
23,204,532,662

(16,324,545,611)

IX. 분기총포괄이익(손실)

(81,988,950,394)

(103,887,536,530)

지배기업의 소유주지분
(71,008,715,831)

(95,264,378,956)

비지배지분
(10,980,234,563)

(8,623,157,574)

X. 주당이익(손실)(주22)

기본주당순이익(손실)

(889)

(768)

희석주당순이익(손실)

(889)

(768)

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제37기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제36기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
합계

2020.1.1(전기초)
21,371,125,500
371,790,601,168
(203,052,295,332)
(5,216,437,630)
184,892,993,706
4,349,172,203
189,242,165,909

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(80,093,074,231)
(80,093,074,231)
(8,623,157,574)
(88,716,231,805)

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
(55,662,226)
(55,662,226)
-
(55,662,226)

지분법자본변동
-
-
1,685,758,842
-
1,685,758,842
-
1,685,758,842

해외사업환산손익
-
-
(16,324,545,611)
-
(16,324,545,611)
-
(16,324,545,611)

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손익
-
-
(476,855,730)
-
(476,855,730)
-
(476,855,730)

총포괄손익 합계
-
-
(15,115,642,499)
(80,148,736,457)
(95,264,378,956)
(8,623,157,574)
(103,887,536,530)

소유주와의 거래:

전환사채의 행사
445,302,500
47,229,215,545
(8,316,709,191)
-
39,357,808,854
-
39,357,808,854

유상증자
2,302,553,500
359,267,582,404
-
-
361,570,135,904
-
361,570,135,904

무상증자
2,372,565,000
(2,472,414,630)
(3,809,099,800)
-
(3,908,949,430)
-
(3,908,949,430)

종속기업의 주식보상비용
-
-
6,600,034,207
-
6,600,034,207
-
6,600,034,207

기타자본조정
-
-
(13,412,736,576)
-
(13,412,736,576)
5,092,215,353
(8,320,521,223)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
76,859,858,602
76,859,858,602

배당금 지급
-
-
-
(83,577,707)
(83,577,707)
-
(83,577,707)

소유주와의거래 합계
5,120,421,000
404,024,383,319
(18,938,511,360)
(83,577,707)
390,122,715,252
81,952,073,955
472,074,789,207

2020.12.31(전기말)
26,491,546,500
775,814,984,487
(237,106,449,191)
(85,448,751,794)
479,751,330,002
77,678,088,584
557,429,418,586

2021.1.1(당기초)
26,491,546,500
775,814,984,487
(237,106,449,191)
(85,448,751,794)
479,751,330,002
77,678,088,584
557,429,418,586

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(94,461,374,878)
(94,461,374,878)
(13,637,586,789)
(108,098,961,667)

지분법자본변동
-
-
1,024,823,421
-
1,024,823,421
-
1,024,823,421

해외사업환산손익
-
-
20,547,180,436
-
20,547,180,436
2,657,352,226
23,204,532,662

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손익
-
-
1,523,249,551
-
1,523,249,551
-
1,523,249,551

이익잉여금 대체
-
-
(194,765,142)
194,765,142
-
-
-

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
357,405,639
357,405,639
-
357,405,639

총포괄손익 합계
-
-
22,900,488,266
(93,909,204,097)
(71,008,715,831)
(10,980,234,563)
(81,988,950,394)

소유주와의 거래:

전환사채의 행사
330,865,000
30,797,474,077
(3,237,199,779)
-
27,891,139,298
-
27,891,139,298

무상증자
26,486,214,500
(26,728,737,240)
-
-
(242,522,740)
-
(242,522,740)

종속기업의 주식보상비용
-
-
-
-
-
7,178,554,525
7,178,554,525

기타자본조정
-
-
(10,717,944,067)
-
(10,717,944,067)
2,340,789,928
(8,377,154,139)

신주인수권부사채의 발행
-
-
14,397,823,204
-
14,397,823,204
-
14,397,823,204

소유주와의 거래 합계
26,817,079,500
4,068,736,837
442,679,358
-
31,328,495,695
9,519,344,453
40,847,840,148

2021.12.31(당기말)
53,308,626,000
779,883,721,324
(213,763,281,567)
(179,357,955,891)
440,071,109,866
76,217,198,474
516,288,308,340

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제37기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제36기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(54,829,065,808)

(56,513,635,182)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(64,047,719,208)

(57,610,669,855)

당기순이익(손실)
(108,098,961,667)

(88,716,231,805)

수익비용의 조정
34,230,545,899

42,331,308,545

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
9,820,696,560

(11,225,746,595)

2.이자의 수취
1,620,521,703

1,542,959,961

3.이자의 지급
(197,286,626)

(326,051,758)

4.배당금의 수취
275,804

-

5.법인세의 납부
7,795,142,519

(119,873,530)

II. 투자활동현금흐름

(67,557,294,653)

(98,022,162,278)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
26,935,331,815

292,756,043,726

기타유동금융자산의 감소
974,981,295

31,767,781,096

기타비유동금융자산의 감소
5,000,000

49,000,000

단기대여금의 회수
783,000,000

2,283,000,000

보증금의 감소
155,478,738

112,355,000

공정가치측정금융자산의 처분
22,166,508,554

180,000,000,000

투자자산의 처분
2,848,000,000

-

유형자산의 처분
2,363,228

13,292,272

무형자산의 처분
-

196,282,362

종속기업의 취득으로 인한 현금유입
-

78,334,332,996

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(94,492,626,468)

(390,778,206,004)

관계기업투자주식의 취득
10,602,006,782

70,317,767,897

기타유동금융자산의 증가
1,300,000,000

50,927,000,000

기타비유동금융자산의 증가
1,039,859,240

82,366,613

단기대여금의 대여
71,130,000

905,000,000

보증금의 증가
1,777,269,496

323,276,372

유형자산의 취득
2,178,629,000

972,230,523

무형자산의 취득
3,954,329,839

74,008,585,810

장기금융상품의 취득
44,250,000

-

공정가치측정금융자산의 취득
1,243,581,864

193,241,978,789

단기금융상품의 증가
25,020,000,000

-

지분투자선급금
6,000,000,000

-

사업결합으로 인한 현금유출
41,261,570,247

-

III. 재무활동현금흐름

1,087,476,922

341,016,850,106

1.재무활동으로 인한 현금유입액
6,540,296,132

449,346,078,264

단기차입금의 차입
6,002,001,201

62,817,199,737

장기차입금의 차입
-

750,462,500

주식선택권의 행사
538,294,931

-

종속기업의 유상증자
-

18,393,050,977

지배기업의 유상증자
-

368,135,827,550

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,452,819,210)

(108,329,228,158)

단기차입금의 상환
2,623,240,589

63,695,320,000

장기차입금의 상환
-

7,016,662,000

주식발행비용
273,674,050

6,712,111,774

리스부채의 상환
2,280,904,571

1,810,329,039

자기주식의 취득
-

3,809,099,800

비지배지분의 취득
-

25,202,127,756

임대보증금의 감소
275,000,000

-

배당금지급
-

83,577,789

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(121,298,883,539)

186,481,052,646

V. 기초 현금및현금성자산

220,677,816,166

40,855,235,426

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,417,667,973

(6,658,471,906)

VII. 기말 현금및현금성자산

100,796,600,600

220,677,816,166

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별 도 재 무 제 표

① 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제37(당)기 2021년 12월 31일 현재

제36(전)기 2020년 12월 31일 현재

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당)기
제 36(전)기

자 산

I. 유동자산

57,399,980,998

173,521,333,653

현금및현금성자산
36,642,797,341

153,999,756,616

매출채권
14,823,600,107

11,185,699,382

기타유동금융자산
2,359,396,033

3,042,359,994

재고자산
3,003,803,187

4,086,440,947

미수법인세환급액
312,043,071

251,433,150

기타유동자산
258,341,259

955,643,564

II. 비유동자산

744,447,814,857

617,965,137,575

공정가치측정금융자산
27,769,455,749

53,260,695,100

기타비유동금융자산
9,626,519,081

597,942,494

종속기업및관계기업투자주식
665,086,646,866

512,616,381,044

투자부동산
19,173,350

2,586,075,639

유형자산
8,820,831,217

8,779,799,707

무형자산
33,125,188,594

40,124,243,591

자 산 총 계

801,847,795,855

791,486,471,228

부 채

I. 유동부채

21,470,519,138

45,234,620,671

매입채무
939,313,121

1,631,391,844

차입금
17,553,839,613

37,831,685,821

기타유동금융부채
2,415,515,300

3,825,644,972

금융보증부채
12,225,450

113,773,087

계약부채
306,600,000

1,687,977,375

기타유동부채
243,025,654

144,147,572

II. 비유동부채

47,501,800,820

1,023,325,747

비유동차입금
47,231,860,171

320,000,000

기타비유동금융부채
225,665,649

633,150,747

기타비유동부채
-

25,900,000

비유동금융보증부채
44,275,000

44,275,000

부 채 총 계

68,972,319,958

46,257,946,418

자 본

I. 자본금

53,308,626,000

26,491,546,500

II. 주식발행초과금

779,883,721,324

775,814,984,487

III. 기타자본항목

(19,384,144)

(8,839,257,513)

IV. 이익잉여금(결손금)

(100,297,487,283)

(48,238,748,664)

자 본 총 계

732,875,475,897

745,228,524,810

부 채 및 자 본 총 계

801,847,795,855

791,486,471,228

② 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제37(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당)기
제 36(전)기

I. 매출액

32,491,157,875

48,730,105,339

II. 매출원가

(27,208,044,330)

(39,173,982,488)

III. 매출총이익

5,283,113,545

9,556,122,851

판매비와관리비
(20,796,358,101)

(19,462,061,164)

IV. 영업이익(손실)

(15,513,244,556)

(9,905,938,313)

기타수익
4,122,275,085

717,299,213

기타비용
(2,552,873,587)

(30,468,366,713)

금융수익
6,846,443,239

20,455,877,349

금융비용
(9,432,708,222)

(11,783,194,755)

종속기업및관계기업투자주식관련 손익
(35,723,395,720)

(29,080,899,000)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(52,253,503,761)

(60,065,222,219)

VI. 법인세비용

-

-

VII. 당기순이익(손실)

(52,253,503,761)

(60,065,222,219)

VIII. 기타포괄이익(손실)

1,020,805,791

(476,855,730)

- 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
1,020,805,791

(476,855,730)

IX. 당기총포괄이익(손실)

(51,232,697,970)

(60,542,077,949)

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(492)

(576)

희석주당순이익(손실)

(492)

(576)

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제37(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금(결손금)
자본총계

2020.1.1(전기초)
21,371,125,500
371,790,601,168
3,763,407,208
11,826,473,555
408,751,607,431

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(60,065,222,219)
(60,065,222,219)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(476,855,730)
-
(476,855,730)

총포괄손익 합계
-
-
(476,855,730)
(60,065,222,219)
(60,542,077,949)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
2,302,553,500
359,267,582,404
-
-
361,570,135,904

무상증자
2,372,565,000
(2,472,414,630)
(3,809,099,800)
-
(3,908,949,430)

전환사채의 행사
445,302,500
47,229,215,545
(8,316,709,191)
-
39,357,808,854

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
5,120,421,000
404,024,383,319
(12,125,808,991)
-
397,018,995,328

2020.12.31(전기말)
26,491,546,500
775,814,984,487
(8,839,257,513)
(48,238,748,664)
745,228,524,810

2021.1.1(당기초)
26,491,546,500
775,814,984,487
(8,839,257,513)
(48,238,748,664)
745,228,524,810

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(52,253,503,761)
(52,253,503,761)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
1,020,805,791
-
1,020,805,791

이익잉여금 대체
-
-
(194,765,142)
194,765,142
-

총포괄손익 합계
-
-
826,040,649
(52,058,738,619)
(51,232,697,970)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

무상증자
26,486,214,500
(26,728,737,240)
-
-
(242,522,740)

전환사채의 행사
330,865,000
30,797,474,077
(3,237,199,779)
-
27,891,139,298

신주인수권부사채의 발행
-
-
11,231,032,499
-
11,231,032,499

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
26,817,079,500
4,068,736,837
7,993,832,720
-
38,879,649,057

2021.12.31(당기말)
53,308,626,000
779,883,721,324
(19,384,144)
(100,297,487,283)
732,875,475,897

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제37(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당)기
제 36(전)기

I.영업활동현금흐름

(7,187,812,690)

(4,121,615,816)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(9,033,816,537)

(5,495,219,307)

당기순이익(손실)
(52,253,503,761)

(60,065,222,219)

수익비용의 조정
48,344,069,818

56,008,851,298

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,124,382,594)

(1,438,848,386)

2.이자의 수취
1,601,438,030

1,541,028,429

3.이자의 지급
(6,867,333)

(47,583,038)

4. 법인세의 환급(납부)
251,433,150

(119,841,900)

II.투자활동현금흐름

(114,700,450,055)

(204,877,562,540)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
5,754,953,837

214,215,666,096

대여금의 회수
783,000,000

2,283,000,000

기타유동금융자산의 처분
447,981,295

31,765,611,096

기타비유동금융자산의 처분
-

30,000,000

공정가치측정금융자산의 처분
1,568,772,542

180,000,000,000

투자부동산의 처분
2,848,000,000

-

보증금의 감소
107,200,000

112,355,000

무형자산의 처분
-

24,700,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(120,455,403,892)

(419,093,228,636)

종속및관계기업투자주식의 취득
108,340,675,292

129,320,267,897

대여금의 증가
1,700,000,000

905,000,000

공정가치측정금융자산의 취득
-

190,000,000,000

유형자산의 취득
1,127,642,600

680,500,546

무형자산의 취득
256,700,000

47,510,439,580

기타유동금융자산의 취득
1,300,000,000

50,400,000,000

기타비유동금융자산의 취득
35,616,000

52,366,613

보증금의 증가
1,694,770,000

224,654,000

지분투자 선급금
6,000,000,000

-

III.재무활동현금흐름

4,529,670,843

349,669,773,488

1.재무활동으로 인한 현금유입액
6,000,000,000

428,135,827,550

단기차입금의 차입
6,000,000,000

60,000,000,000

유상증자
-

368,135,827,550

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,470,329,157)

(78,466,054,062)

단기차입금의 상환
-

60,000,000,000

장기차입금의 상환
-

7,000,000,000

리스료의 지급
1,021,655,107

958,420,488

임대보증금의 감소
175,000,000

-

주식발행비용
273,674,050

6,698,533,774

자기주식의 취득
-

3,809,099,800

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(117,358,591,902)

140,670,595,132

V. 기초 현금및현금성자산

153,999,756,616

13,329,161,484

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,632,627

-

VII. 기말 현금및현금성자산

36,642,797,341

153,999,756,616

⑤ 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제37(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

(처분예정일 : 2022년 3월 30일)
(처리확정일 : 2021년 3월 30일)

Ⅰ. 미처리결손금

(100,297,487,283)

(48,238,748,664)

1. 전기이월이익잉여금(결손금)

(48,238,748,664)

11,826,473,555

2. 회계정책변경 효과

-

-

3. 이익잉여금 대체

194,765,142

-

4. 당기순손실

(52,253,503,761)

(60,065,222,219)

Ⅱ. 자본잉여금전입액

130,000,000,000

-

1. 주식발행초과금의

이익잉여금 대체

130,000,000,000

-

Ⅲ. 결손금처리액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

29,702,251,717

(48,238,748,664)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1~50. 생략

51. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업
 및 기술료 수익사업

52. 위 각호의 사업 관련 해외사업 및
 수출입업

53. 위 각호와 관련된 서비스, 상품,
 부품 및 완제품 수출입업
54. 위 각호에 부대되는 사업

51~72. <신설>

제2조 (목적)

1~50. 생략

51. 의료용구 제조 판매 및 도소매업

52. 위생용품 제조 판매 및 도소매업

53. 화장품 제조 판매 및 도소매업

54. 동물용 의약품 제조 판매 및 
 도소매업

55. 동물용 의료용구 제조 판매 및 
 도소매업

56. 진단시약 및 의료기기 제조 판매 및
 도소매업

57. 재난대비 제품 제조 판매 및 
 도소매업

58. 식품 등 제조 판매 및 도소매업

59. 이.미용기구 제조 판매 및 도소매업

60. 판촉물 제조 및 도소매업

61. 생활용품제조 판매 및 도소매업

62. 인터넷 헬스케어비지니스

63. 인터넷관련전자상거래(의약품,
 부외품, 의료기기, 화장품, 식품,
 생활용품 등)

64. 농, 수산물 판매

65. 정보기술컨설팅

66. 환경관련산업

67. 인쇄, 조판, 제판업

68. 포장제, 포장지 제조 및 도소매업

69. 줄기세포 기술개발, 제조 및 공급업

70. 생물학적 제재 등의 제조, 판매 및
 유통업

71. 생물학적 제재 등의 수출입업

72. 체외진단 의료기기 제조 판매 및
 도소매업

73. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업
 및 기술료 수익사업

74. 위 각호의 사업 관련 해외사업 및
 수출입업

75. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 
 부품 및 완제품 수출입업

76. 위 각호에 부대되는 사업

합병에 따른

사업목적 추가

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hlbkorea.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간매일경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://hlbbio.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간매일경제신문에 한다.

홈페이지 주소 
변경에 따른 개정

제8조의 2 (주식등의 전자등록)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<신설>

제8조의 2 (주식등의 전자등록)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록업무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할수 있다.

비상장 사채 등

의무등록대상이

아닌 주식 등에

대하여 전자등록을 
하지 않을 수 있는 
근거마련을 위한 신설

제8조 (주식의 발행과 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

제8조 (주식의 발행과 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

조문수정

제9조 (이익배당 및 주식의 전환에 관한 종류 주식)

①회사는 이익배당 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라함)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위내로 한다.

②종류주식에 대해서는 액면금액을 기준으로 년 1%이상에서 발행시에 이사회에서 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다.

③보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④종류주식에 대하여 어느 사업년도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당을 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥종류주식의 존속기간은 발행일로부터 1년이상 10년 이내로 하고, 이 기간 만료와 동시에 전환만료일에 종류주식 1주를보통주식 1주로 전환한다. 다만 종류주식 발행 후 1년에서 존속기간만료까지 발행당시 이사회에서 정한 기간내에 회사 또는 종류주식을 보유한 주주는　종류주식 1주를　보통주식 1주로 전환청구를 요청할 권한을 갖는다.

<삭제>

각 종류주식의 반복, 중첩적 규정을 피하고

의미를 명확하게 하기 위하여 조항 통합

제9조의2 (이익배당 및 주식의 상환에 관한 종류 주식)

①회사는 이익배당 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라함)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위내로 한다.

⑥ <신설>

⑥종류주식은 다음 각 호에 의거 회사 또는 종류주식을 소유한 주주의 선택에 따라 상환할 수 있다.

(생략)

⑦회사는 주식의 취득의 대가로 현금외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제9조 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의전환, 상환에 관한 종류 주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환, 상환에 관한 종류주식(이하 동조 제1항 내지 제5항에서는 통칭하여 “종류주식”이라 함)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위내로 한다. 다만, 의결권이 없는 종류주식의 총수는 발행주식총수의 1/4을 초과하지 못한다.

⑥ 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 동항에서는 “종류주식”이라 함)의 존속기간은 발행일로부터 1년이상 10년 이내로 하고, 이 기간 만료와 동시에 전환만료일에 종류주식 1주를 보통주식 1주로 전환한다. 다만 종류주식 발행 후 1년에서 존속기간만료까지 발행당시 이사회에서 정한 기간내에 회사 또는 종류주식을 보유한 주주는　종류주식 1주를　보통주식 1주로 전환청구를 요청할 권한을 갖는다.

⑦ 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 동항에서는 “종류주식”이라 함)은 다음 각 호에 의거 회사 또는 종류주식을 소유한 주주의 선택에 따라 상환할 수 있다.

(생략)

⑧ 회사는 주식의 상환에 관한 종류주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의자산을 교부할 수 있다. 다만, 이 경우에는 그 자산의 장부가액이 상법 제462조에 따른 배당가능이익을 초과할 수 없다.

각 종류주식의 반복, 중첩적 규정을 피하고

의미를 명확하게 하기 위하여 조항 통합

제9조의 3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류 주식)

①회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라함)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위내로 한다.

②종류주식에 대해서는 액면금액을 기준으로 년 1%이상에서 발행시에 이사회에서 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다.

③보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④종류주식에 대하여 어느 사업년도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당을 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥종류주식의 존속기간은 발행일로부터 1년이상 10년 이내로 하고, 이 기간 만료와 동시에 전환만료일에 종류주식 1주를보통주식 1주로 전환한다. 다만 종류주식 발행 후 1년에서 존속기간만료까지 발행당시 이사회에서 정한 기간내에 회사 또는 종류주식을 보유한 주주는　종류주식 1주를　보통주식 1주로 전환청구를 요청할 권한을 갖는다.

<삭제>

각 종류주식의 반복, 중첩적 규정을 피하고

의미를 명확하게 하기 위하여 조항 통합

제9조의 4 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류 주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라함)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위내로 한다.

② 종류주식에 대해서는 액면금액을 기준으로 년 1%이상에서 발행시에 이사회에서 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당을 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사 또는 종류주식을 소유한 주주의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환가액은 [발행가액 + 연 10%를 초과하지 않는 범위내에서 정한 가산금액]으로 하며, 가산 금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간(주주가 상환을 청구할 때에는 상환기간을 “상환청구기간”으로 본다. 이하 같다.)은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 3년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장한다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3.종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4.회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑦회사는 주식의 취득의 대가로 현금외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

<삭제>

각 종류주식의 반복, 중첩적 규정을 피하고

의미를 명확하게 하기 위하여 조항 통합

제10조 (신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

④ <신설>

제10조 (신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 전문투자자 및 기타이사회에서 정한자에게 신주를 발행하는 경우

7. <삭제>

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제3자배정 신주발행 방법, 목적, 대상의 
구체적 근거 마련을 
위한 개정, 조항삭제 및 실권주와 단주에
 대한 처리방법 조항 신설

제11조 (일반공모증자등)

① 회사는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의6의 규정에 따라 이사회 결의로서 일반공모증자방식에 의한 주식을 발행할 수 있다.

② 제1항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 회사가 발행할 주식에 관한 발행가격은 증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 제5-18조의 범위 내에서 정하여야 한다.

<삭제>

제10조 내용

중복에 따른 삭제

제12조 (주식매수선택권)

② <신설>

② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

③ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의 8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 1을 초과할 수 없다.

⑤ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

(생략)

⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1~2 생략

3. 주식매수행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

(생략)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조 규정을 준용한다.

제12조 (주식매수선택권)

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

②항을 ③항으로 변경

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의 8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만,회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

④항을 ⑤으로 변경

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

(생략)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 어느 하나에서 정한 방법으로 부여한다.

1~2. 생략

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 5년이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 항을 ⑨ 항으로 변경

⑨ 항을 ⑩ 항으로 변경

상법 반영을 위한

조항신설, 조항번호
 변경 등 및 구체적인

주식매수선택권 
행사기간 근거

마련을 위한 개정

제15조 (명의개서대리인)

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

제15조 (명의개서대리인)

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

조문수정

제16조 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

①, ② <신설>

제16조 (주주명부의 작성, 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연원일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조 ⑥ 반영 및 전자증권법
시행령 제31조 ④ 
제3호 가 목에 의거
 회사의 소유자명세
 작성 요청이 
가능하도록 근거 조항신설

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

<주석 신설>

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

※ 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있다.

주석신설

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

2~3. <신설>

⑥ 이사회는 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

2. <삭제>

2. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

⑥ 이사회는 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

전환사채 발행한도
 증액 및 전환사채의 제3자배정에 관한 
목적, 대상의 구체적인
 근거 조항 신설 및 
삭제

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑥ 이사회는 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑥ 이사회는 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

신주인수권부사채 
발행한도 증액 및 
조문수정

<신설>

제19조의 1 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

조항신설

<신설>

제19조의2 (사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수있다.

조항신설

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조문수정

제23조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제23조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

상법 반영을 위한
 조문개정

제33조 (이사의 수) (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 12인 이하, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 12인 이하, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

조문수정

제36조 (이사의 임기)

④ <신설>

제36조 (이사의 임기)

④ 보궐선임 된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

조항신설

제39조 (이사회 보수와 퇴직금)

③ 이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병 등으로 인하여 해임될 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 30억원을, 이사에게 20억원을 지급한다.

제39조 (이사회 보수와 퇴직금)

③ 이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병 등으로 인하여 해임될 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 50억원을, 이사에게 30억원을 지급한다.

적대적 M&A방어를
 위한 이사 등 퇴직
보상액 증액을 위한 
조문개정

<신설>

제40조의 3 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. ESG위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.

이사회내 위원회 설치 근거 마련을 위한
 조항신설

제41조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 관련법령과 정관에 다른 정함이 있는 또는 이사회가 별도로 결의요건을 강화하는 경우를 제외하고는재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제41조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

조문수정

제46조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제46조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명은 상근으로 한다.

상법 반영을 위한 
조문개정

제47조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④~⑤ <신설>

제47조 (감사의 선임 ·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한

조문개정

전자투표 도입시

감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영

감사 선임,해임시 
의결권 제한에 관한
 내용 반영

제49조(감사의 직무와 의무)

④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제1항, 제2항, 제3항의 규정을 준용한다.

⑤~⑦ <신설>

제49조(감사의 직무 등)

④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

상법 반영을 위한 
조문개정 및 
조항신설

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각호의 상법 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥~⑦ <신설>

⑥대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각호의 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

상법반영을 위한

조문개정 및 조항신설

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고 그 사실을외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

상법 반영을 위한 
조문수정

제56조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

④ <신설>

제56조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조의 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

상법 반영을 위한
 조문개정 및 
조항신설

부 칙

<신 설>

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 03월 30일부터 개정 시행한다.

제2조 (감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항, 제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조 (감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항, 제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

황제이정환
1963.01.16
사내이사
-
-
이사회

최규준
1964.10.24
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황제이정환
에이치엘비(주) 
노마드팀 사장
2011.07~2014.08
McCann Health 한국, 아태총괄 대표이사
-

2014.09~2015.10
JW중외홀딩스(주) 글로벌사업본부장

2016.07~2018.03
영진약품(주) 국제사업본부장

2019.02~2021.01
(주)쎌바이오텍 해외사업본부장

2021.02~2021.10
JSAA Healthcare 대표이사

2021.11~현재
에이치엘비(주) 노마드팀 사장

최규준
에이치엘비(주)
사외이사
2008.01~2012.12
한국거래소 총무부장
-

2013.01~2016.12
한국거래소 상무이사

2017.01~2019.02
한국IR협의회 부회장

2019.07~2022.01
(주)엔솔바이오사이언스 사외이사

2019.03~현재
에이치엘비(주) 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

후보자 확인서.jpg
확인서_사외이사 최규준

확인서_황제이정환

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,350,699,980

최고한도액
20,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
46,800,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음