한국콜마 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220223)
제출인: 한국콜마

증권신고서(채무증권)
3.5
한국콜마(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 23일

회 사 명 :

한국콜마 주식회사

대 표 이 사 :

안 병 준

본 점 소 재 지 :

세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-515-0150

(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 전 무

(성 명) 허 현 행

(전 화) 02-515-0150

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 02월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 등

2022년 02월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
한국콜마(주) 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채
한국콜마(주) 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제4-1회 금구백억원(\90,000,000,000)
제4-2회 금육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측결과 반영 및 일부 기재내용 추가에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
수요예측 결과에 따른 기재정정
100,000,000,000원
150,000,000,000원

요약정보
1. 핵심투자위험
회사위험
잠정실적 공시에 따른 기재정정
-
(주1) 추가 기재

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 기재정정
-
(주4) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험
잠정실적 공시에 따른 기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 추가 기재

자. 2021년 잠정실적 관련 사항

당사의 2021년 연결 실적을 잠정 집계한 결과, 매출액 1조 5,863억원, 영업이익 842억원, 당기순이익 497억원을 기록한 것으로 나타났습니다. 2020년 연결 매출액 1조 3,221억원, 영업이익 1,217억원, 당기순이익 1,606억원 대비 각각 +20.0%, -30.8%, -69.1%의 증감률을 기록하였습니다. 국내 화장품 영업망 확대, 자회사 HK이노엔의 신약 케이캡 처방증가 및 백신 신사업 진출 등으로 인하여 매출은 증가하였으나,
20년 제약사업부 매각에 따른 기저효과, 자회사 상장에 따른 일시적 비용 발생 및 COVID-19로 인한 숙취해소음료 소비 감소 등으로 인하여 영업이익 및 당기순이익은 감소
한 것으로 판단됩니다. 한편
상기 실적은 외부감사인의 회계 감사 결과에 따라 변동될 수 있으므로 추후 공시될 연결감사보고서를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 03월 02일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
삼성역지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
A-/긍정적
(한국기업평가/
NICE신용평가)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 03월 02일
2022년 03월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
140,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 02월 03일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 24일이며, 상장예정일은 2022년 03월 02일임

주1) 본 사채는 2022년 02월 22일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 02월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 03월 02일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
삼성역지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
A-/긍정적
(한국기업평가/
NICE신용평가)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 03월 02일
2022년 03월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
145,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 02월 03일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 24일이며, 상장예정일은 2022년 03월 02일임

주1) 본 사채는 2022년 02월 22일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.10%p. ~ +0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 02월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 03월 02일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
삼성역지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
A-/긍정적
(한국기업평가/
NICE신용평가)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 03월 02일
2022년 03월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
224,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 02월 03일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 24일이며, 상장예정일은 2022년 03월 02일임

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.69%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.69%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액

60,000,000,000

발행가액

60,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 03월 02일

원리금
지급대행기관
중소기업은행
삼성역지점
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
A-/긍정적
(한국기업평가/
NICE신용평가)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 03월 02일
2022년 03월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
167,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 02월 03일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 24일이며, 상장예정일은 2022년 03월 02일임

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

[회 차 :
4-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전 까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일로 하고 상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 06월 02일, 2022년 09월 02일, 2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일,
 2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일, 2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2022년 02월 15일 / 2022년 02월 14일

평가결과등급
A-(긍정적) / A-(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2022년 02월 17일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 03월 02일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일로 하고 상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되,동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한

2024년 03월 02일

청 약 기 일

2022년 03월 02일

납 입 기 일
2022년 03월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2022년 03월 02일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 삼성역지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 02월 03일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 24일이며, 상장예정일은 2022년 03월 02일임

주1) 본 사채는 2022년 02월 22일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 02월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
4-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전 까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일로 하고 상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 06월 02일, 2022년 09월 02일, 2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일,
 2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일, 2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일,
 2024년 06월 02일, 2024년 09월 02일, 2024년 12월 02일, 2025년 03월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2022년 02월 15일 / 2022년 02월 14일

평가결과등급
A-(긍정적) / A-(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2022년 02월 17일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 03월 02일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일로 하고 상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되,동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한

2025년 03월 02일

청 약 기 일

2022년 03월 02일

납 입 기 일
2022년 03월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2022년 03월 02일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 삼성역지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 02월 03일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 24일이며, 상장예정일은 2022년 03월 02일임

주1) 본 사채는 2022년 02월 22일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 02월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주3) 정정 후

[회 차 :
4-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전 까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일로 하고 상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 06월 02일, 2022년 09월 02일, 2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일,
 2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일, 2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2022년 02월 15일 / 2022년 02월 14일

평가결과등급
A-(긍정적) / A-(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2022년 02월 17일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 03월 02일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일로 하고 상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되,동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한

2024년 03월 02일

청 약 기 일

2022년 03월 02일

납 입 기 일
2022년 03월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2022년 03월 02일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 삼성역지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 02월 03일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 24일이며, 상장예정일은 2022년 03월 02일임

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.69%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.69%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
4-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전 까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일로 하고 상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 06월 02일, 2022년 09월 02일, 2022년 12월 02일, 2023년 03월 02일,
 2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일, 2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일,
 2024년 06월 02일, 2024년 09월 02일, 2024년 12월 02일, 2025년 03월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2022년 02월 15일 / 2022년 02월 14일

평가결과등급
A-(긍정적) / A-(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2022년 02월 17일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 03월 02일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일로 하고 상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되,동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한

2025년 03월 02일

청 약 기 일

2022년 03월 02일

납 입 기 일
2022년 03월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2022년 03월 02일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
중소기업은행 삼성역지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 02월 03일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 24일이며, 상장예정일은 2022년 03월 02일임

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4)
추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 4-1]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
6
3
2
-
-
-
11

수량
480
260
300
-
-
-
1,040

경쟁률
0.96:1

0.52
:1

0.60
:1

-
-
-
2.08:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 4-2]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매
 중개업자

연기금, 운용사(고유), 
 은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
8
1
1
-
-
-
10

수량
900
50
300
-
-
-
1,250

경쟁률
1.80:1
0.10:1
0.60:1
-
-
-
2.50:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 4-1]
(단위 : bp, 건, 억원, %)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

10
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
19.23%
200
19.23%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.62%
300
28.85%
포함

50
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.88%
330
31.73%
포함

55
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.62%
430
41.35%
포함

58
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.62%
530
50.96%
포함

60
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
19.23%
730
70.19%
포함

63
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.88%
760
73.08%
포함

64
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.81%
810
77.88%
포함

66
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.88%
840
80.77%
포함

69
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
19.23%
1,040
100.00%
포함

합계
6
480
3
260
2
300
-
-
-
-
-
-
11
1,040
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 4-2]
(단위 : bp, 건, 억원, %)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

10
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
24.00%
300
24.00%
포함

55
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
24.00%
600
48.00%
포함

60
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.00%
700
56.00%
포함

64
1

100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.00%
800
64.00%
포함

65
1

100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.00%
900
72.00%
포함

68
1

100

1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
12.00%
1,050
84.00%
포함

69
1

100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.00%
1,150
92.00%
포함

70
1

100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.00%
1,250
100.00%
포함

합계
8
900
1
50
1
300
-
-
-
-
-
-
10
1,250
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 4-1]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
10
20
50
55
58
60
63
64
66
69
합계

기관투자자 1
200

200

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

30

30

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

30

30

기관투자자 9

50

50

기관투자자 10

30

30

기관투자자 11

200
200

합계
200
100
30
100
100
200
30
50
30
200
1,040

누적합계
200
300
330
430
530
730
760
810
840
1,040
-

[회 차 : 4-2]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
10
55
60
64
65
68
69
70
합계

기관투자자 1
300

300

기관투자자 2

200

200

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

50

50

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

100
100

합계
300
300
100
100
100
150
100
100
1,250

누적합계
300
600
700
800
900
1,050
1,150
1,250
-

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제4-1회 무보증사채]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제4-2회 무보증사채]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.10%p. ~ +0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
2022년 02월 22일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의

유효수요 산정근거

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[제4-1회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 1,040억원
- 총 참여신청범위: +0.10%p. ~ +0.69%p.
- 총 참여신청건수: 11건

[제4-2회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 1,250억원
- 총 참여신청범위: +0.10%p. ~ +0.70%p.
- 총 참여신청건수: 10건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 한국콜마(주)과 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향등을 고려하여 공모희망금리를 결정함. 
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - (주1) 공모희망금리 산정근거 참고

② 지난 2022년 02월 22일 진행한 당사의 수요예측에서 제4-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 208%에 해당하는 1,040억원이 참여하였으며, 제4-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 250%에 해당하는 1,250억원이 참여함.

수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건과 발행금액을 고려하여 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제4-1회 무보증사채]

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.69%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.69%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제4-2회 무보증사채]

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 4-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
0.15
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 4-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
0.15
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 4-1, 4-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
7,000,000
-

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 4-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
45,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
0.15
총액인수

[회 차: 4-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108

30,000,000,000

0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 4-1, 4-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
7,000,000
-

(주6) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제4-1회 무보증사채
500
(주2)
2024년 03월 02일
-

제4-2회 무보증사채
500
(주3)
2025년 03월 02일
-

주1) 본 사채는 2022년 02월 22일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한
국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
한국콜마(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한
국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
한국콜마(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 02월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

4. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 4-1, 4-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
7,000,000
-

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제4-1회 무보증사채
900
(주1)
2024년 03월 02일
-

제4-2회 무보증사채
600
(주2)
2025년 03월 02일
-

주1)

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.69%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.69%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주
2)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전

민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국콜마(주)
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 한국콜마(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

4. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 4-1, 4-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
7,000,000
-

(주7)
추
가 기재

자. 2021년 잠정실적 관련 사항

당사의 2021년 연결 실적을 잠정 집계한 결과, 매출액 1조 5,863억원, 영업이익 842억원, 당기순이익 497억원을 기록한 것으로 나타났습니다. 2020년 연결 매출액 1조 3,221억원, 영업이익 1,217억원, 당기순이익 1,606억원 대비 각각 +20.0%, -30.8%, -69.1%의 증감률을 기록하였습니다. 국내 화장품 영업망 확대, 자회사 HK이노엔의 신약 케이캡 처방증가 및 백신 신사업 진출 등으로 인하여 매출은 증가하였으나,
20년 제약사업부 매각에 따른 기저효과, 자회사 상장에 따른 일시적 비용 발생 및 COVID-19로 인한 숙취해소음료 소비 감소 등으로 인하여 영업이익 및 당기순이익은 감소
한 것으로 판단됩니다. 한편
상기 실적은 외부감사인의 회계 감사 결과에 따라 변동될 수 있으므로 추후 공시될 연결감사보고서를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

당사는 2022년 02월 21일 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경"을 공시하였습니다. 공시 내용은 아래와 같습니다.

[매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경]

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,586,332,710
1,322,081,318
264,251,392
20.0

- 영업이익
84,223,291
121,679,127
-37,455,836
-30.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
67,634,205
221,636,491
-154,002,286
-69.5

- 당기순이익
49,685,987
160,566,241
-110,880,254
-69.1

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,610,586,631
2,489,599,417

- 부채총계
1,244,877,241
1,490,357,400

- 자본총계
1,365,709,389
999,242,017

- 자본금
11,440,590
11,440,590

- 자본총계/자본금 비율(%)
11,937.4
8,734.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 국내 화장품 영업망 확대에 따른 매출 성장 
- 20년 제약사업부 매각에 따른 기저효과 
- 자회사 상장에 따른 일시적 비용 발생 
- 자회사 HK이노엔의 신약 케이캡 처방증가에 따른 매출성장 
- 백신 신사업에 따른 매출 증가 
- COVID-19로 인한 숙취해소음료 소비 감소에 따른 이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업실적입니다.
-상기 실적은 외부감사인의 회계 감사 결과에 따라 변동될 수 있으므로 추후 공시될 연결감사보고서를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
689,755,350
623,679,401

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
6,029.0
5,451.5

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
632,823,513
609,200,623

자료: 당사 전자공시

당사의 2021년 연결 실적을 잠정 집계한 결과, 매출액 1조 5,863억원, 영업이익 842억원, 당기순이익 497억원을 기록한 것으로 나타났습니다. 2020년 연결 매출액 1조 3,221억원, 영업이익 1,217억원, 당기순이익 1,606억원 대비 각각 +20.0%, -30.8%, -69.1%의 증감률을 기록하였습니다. 국내 화장품 영업망 확대, 자회사 HK이노엔의 신약 케이캡 처방증가 및 백신 신사업 진출 등으로 인하여 매출은 증가하였으나,
20년 제약사업부 매각에 따른 기저효과, 자회사 상장에 따른 일시적 비용 발생 및 COVID-19로 인한 숙취해소음료 소비 감소 등으로 인하여 영업이익 및 당기순이익은 감소
한 것으로 판단됩니다. 한편
상기 실적은 외부감사인의 회계 감사 결과에 따라 변동될 수 있으므로 추후 공시될 연결감사보고서를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

한편 당사의 별도 기준 영업 잠정 실적은 아래를 참조하여 주시기 바랍니다.

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(21.4분기)
(21.3분기)
(20.4분기)

매출액
당해실적
148,417
141,840
4.6
137,483
8.0

누계실적
632,824
484,407
30.6
609,201
3.9

영업이익
당해실적
19,606
10,355
89.3
7,052
178.0

누계실적
65,642
46,037
42.6
50,356
30.4

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
11,798
14,799
-20.3
115,393
-89.8

누계실적
61,817
50,020
23.6
153,201
-59.7

당기순이익
당해실적
10,491
11,218
-6.5
79,403
-86.8

누계실적
48,406
37,915
27.7
120,834
-59.9

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
한국콜마 재무팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론사

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
한국콜마 재무팀 (02-515-5150)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도재무제표 기준입니다.
- 상기실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다.
- 2020년 4분기 제약부문 사업부 매각 양도이익이 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익에 포함되어있습니다.

※ 관련공시
-

자료: 당사 전자공시

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 4-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
140,120,000

순수입금[(1)-(2)]
49,859,880,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정 금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 4-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
145,220,000

순수입금[(1)-(2)]
49,854,780,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정 금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 4-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000
총 인수금액 × 0.15%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
30,000,000
발행가액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
-
(주2)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
140,120,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 당사의 경우 일자리우수기업으로 채권등록수수료 면제대상입니다.

[회 차: 4-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000
총 인수금액 × 0.15%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
-
(주2)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
145,220,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 당사의 경우 일자리우수기업으로 채권등록수수료 면제대상입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
4-1
(기준일 :
2022년 02월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
4-2
(기준일 :
2022년 02월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 모집 자금 총 1,000억원은 채무상환자금으로서 당사가 기존 발행한 제3회 공모회사채 상환에 사용할 예정입니다..

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
금액

제3회 공모회사채

2019-03-08

2022-03-08

2,542
1,000

합계
1,000

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 4-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발행제비용(2)

224,120,000

순수입금[(1)-(2)]
89,775,880,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차: 4-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)

167,220,000

순수입금[(1)-(2)]
59,832,780,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 4-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
135,000,000
총 인수금액 × 0.15%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
54,000,000
발행가액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
-
(주2)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
224,120,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 당사의 경우 일자리우수기업으로 채권등록수수료 면제대상입니다.

[회 차: 4-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
총 인수금액 × 0.15%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
-
(주2)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
167,220,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 당사의 경우 일자리우수기업으로 채권등록수수료 면제대상입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
4-1
(기준일 :

2022년 02월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
40,000,000,000
50,000,000,000
-
-
90,000,000,000
-

회차 :
4-2
(기준일 :

2022년 02월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-

10,000,000,000

50,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 모집 자금 총
1,500
억원은 채무상환자금
및 운영자금
으로서 당사가 기존 발행한 제3회 공모회사채 상환
및 원부자재 대금 지급을 위한 운영자금 확보
에 사용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
금액

제3회 공모회사채

2019-03-08

2022-03-08

2,542
1,000

합계
1,000

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
금액
사용기간
지급처

원부자재 매입

500

2022년 중

원부자재 판매 회사

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.