대호에이엘 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20220223)
제출인: 대호에이엘

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.2
(주)대호에이엘

정 정 신 고 (보고)

2022 년 02 월 23 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 발행회사
공시 제출일 현재 기준 반영

자본금(원) -
3,663,997,500
발행주식 총수(주) -
7,327,995

자본금(원) -
3,990,795,000
발행주식 총수(주) -
7,981,590

5. 양수예정일자
계약 내용 변경에 따른 정정
2022년 02월 24일
2022년 03월 04일

7. 거래대금지급
 2) 대금지급시기
계약 내용 변경에 따른 정정

- 잔금(16,027,560,000원) : 2022년
2월 24일 예정

- 잔금(16,027,560,000원) : 2022년
3월 4일 예정

7. 거래대금지급
 3) 대금지급시기
공시 제출일 현재 기준 반영
- 유상증자 주금납입금 (10,000,003,500원) : 2022년 1월 21일

- 유상증자 주금납입금 (10,000,003,500원) : 2022년 1월 21일
납입완료(신주상장완료)

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
공시 제출일 현재 기준 반영

4) 본 유상증자(제3자배정) 참여는 (주)네오크레마가 유상증자로 발행예정인 신주 653,595주를 제
3자배정으로 취득
하는 것이며, 2022년 1월 21일
납입예정입니다.

4) 본 유상증자(제3자배정) 참여는 (주)네오크레마가 유상증자로 발행예정인 신주 653,595주를 제
3자배정으로 취득
하는 것이며, 2022년 1월 21일
납입완료되었습니다.(신주상장완료)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 11 월 29 일

회 사 명 :
(주)대호에이엘

대 표 이 사 :
노 영 호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211

(전 화) 053-610-5400

(홈페이지) http://www.daeho-al.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 노 영 훈

(전 화) 053-610-5400

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)네오크레마

국적
대한민국
대표자
김재환

자본금(원)
3,990,795,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
7,981,590
주요사업
기능성 당 및 펩타이드 제품 제조, 식품첨가물 등의 상품 유통

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
2,117,195

양수금액(원)(A)
35,027,563,500

총자산(원)(B)
101,175,472,248

총자산대비(%)(A/B)
34.62

자기자본(원)(C)
68,044,402,176

자기자본대비(%)(A/C)
51.48

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,117,195

지분비율(%)
26.53

4. 양수목적
신규 사업 진출을 통한 사업역량 강화

5. 양수예정일자
2022년 03월 04일

6. 거래상대방
회사명(성명)
김재환

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 대금지급 형태 : 현금 지급(구주) 및 유상증자(제3자배정) 참여
 2) 대금지급시기 (현금지급(구주)) : 
 - 양수주식수 : 1,463,600주
 - 계약금(9,000,000,000원) : 2021년 11월 29일 계약 체결일 지급
 - 잔금(16,027,560,000원) : 2022년 3월 4일 예정
 3) 대금지급시기 (유상증자(제3자배정) 참여) :
 - 취득주식수 : 653,595주
 - 유상증자 주금납입금 (10,000,003,500원) : 2022년 1월 21일 납입완료(신주상장완료) 
 4) 자금조달 방법 : 자체자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
이촌회계법인

외부평가 기간
2021년 11월 09일 ~ 2021년 11월 28일

외부평가 의견
적정

9. 이사회결의일(결정일)
2021년 11월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 발행회사인 (주)네오크레마는 기능성 식품소재 기업으로서 기능성 당 및 펩타이드 제품 제조ㆍ식품첨가물 등의 상품 유통을 주력 사업으로 영위하는 업체입니다.
2) 보고서에 기재된 내용은 (주)네오크레마의 주식 취득과 관련된 내용이며, 주식양수거래(구주) 및 유상증자(제3자배정)참여 내용을 합쳐서 기재하였습니다.
3) 본 주식양수거래(구주)는 김재환외 2명이 보유하고 있는 지분 3,502,300주 중에서 김재환이 보유한 주식 일부에 해당하는 1,463,600주를 당사가 양수하는 건이며, 2021년 11월 29일에 주식매매 계약을 체결하였습니다.
4) 본 유상증자(제3자배정) 참여는 (주)네오크레마가 유상증자로 발행예정인 신주 653,595주를 제
3자배정으로 취득
하는 것이며, 2022년 1월 21일 납입완료되었습니다.(신주상장완료).
5)
상기 '1. 발행회사' 중 '자본금'은 2021년 9월 30일 기준으로 작성하였습니다.
6) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산'은 당사의 최근 결산기 사업연도(2020년말)기준이며, '자기자본'은 최근 분기 결산기준일(2021년 9월말) 현재의 자기자본 금액을 반영하였습니다.
7) 상기 '5. 양수예정일자(구주)는 거래대금의 지급절차가 완료되는 거래종료일을 의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 유상증자(제3자배정) 참여로 인한 주식취득일자는 주금납입일인 2022년 1월 21일입니다. 추후 변동사항 발생 시 정정공시를 통하여 안내하겠습니다.
8) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
49,175
9,388
39,787
3,658
29,821
1,367
적정
우리회계법인

전년도
47,211
9,345
37,867
3,628
19,777
1,026
적정
우리회계법인

전전년도
32,287
9,137
23,150
135
21,745
3,562
적정
삼덕회계법인

* 상기 요약재무상황은 연결재무제표 기준입니다.