미래나노텍 — 주주총회소집공고 (20220223)
제출인: 미래나노텍

주주총회소집공고
2.9
미래나노텍

주주총회소집공고

2022 년 2 월 23 일

회 사 명 :
미래나노텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 철 영

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16

(전 화) 043-710-1100

(홈페이지) http://www.mntech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 형 규

(전 화) 043-710-1100

주주총회 소집공고

(제20기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제22조에 따라 본 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 24일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제20기(2021년1월1일~2021년12월31일) 연결 및 
 별도재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 100원

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건(재선임)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이희영 선임의 건(신규선임)

- 제3-3호 의안 : 사외이사 김만근 선임의 건(재선임)

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억)

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물(마스크 착용 필수)
 1) 직접행사 : 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 
 인감 또는 서명날인), 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장 권유 관리 시스템

가. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

나. 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 2일 ~ 2022년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권 처리

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2022년 3월 16일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

2) 미래나노텍(주) 홈페이지 주소 : http://www.mntech.co.kr
 (홈페이지→IR/PR→IR공고)

2022 년 2 월 23 일

미래나노텍 주식회사

대표이사 김 철 영(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정우
(출석률 : 100%)
김만근
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

21-1
2021.02.08
제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 150억원 연장의 건
찬성
찬성

21-2
2021.02.08
제1호 의안 : 자기주식 처분의 건
찬성
찬성

21-3
2021.02.15
제1호 의안 : 2020년도(제19기) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

21-4
2021.02.19
제1호 의안 : 내부회계관리 운영실태 보고
제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고
찬성
찬성

21-5
2021.02.22
제1호 의안 : 제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

21-6
2021.03.04
제1호 의안 : 한국산업은행 운영자금 160억 대환의 건
찬성
찬성

21-7
2021.03.25
제1호 의안 : 제19기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

21-8
2021.05.20
제1호 의안 : 한국산업은행 운영자금 200억 신규차입의 건
찬성
찬성

21-9
2021.07.26
제1호 의안 : 중소기업은행 앞 2.5억 예금담보 연장의 건
찬성
찬성

21-10
2021.09.09
제1호 의안 : 한국산업은행 운영자금 160억 대환의 건
찬성
찬성

21-11
2021.12.13
제1호 의안 : 2021년 결산 현금배당(안) 결정의 건
찬성
찬성

21-12
2021.12.14
제1호 의안 : 타법인 출자지분 양도의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 2명, 사내이사 4명을 포함한 총 이사에 대한
보수한도승인금액 입니다.
주2) 상기 지급총액은 2021.12.31 누적 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 디스플레이 사업부문
(1) 산업의 특성 등
Display산업은 규모의 경제를 통한 대량 생산의 경쟁력을 필요로 하여 상대적인 진입장벽이 높은 산업입니다. LCD 광학필름 시장의 경우 광학필름의 일체화, 다기능화, 복잡화로 인해 광학필름 수량의 성장은 정체되고 있으나 대화면, 고화질에 대한 고객요구의 증가로 프리미엄 TV 시장의 비중이 증가 하고 있습니다.

(2) 영업의 개황
광학필름은 최근 LCD 업계의 화두인 원가절감, 경박화, 슬림화를 이루기 위한 주요한 역할을 하고 있으며, 기존 수입 광학필름에 비해 우수한 광특성 및 가격경쟁력 확보로 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건
TV시장의 성장둔화 및 글로벌 경기 침체로 국내외 시장환경이 어려운 상황입니다.
당사는 생산수율 제고, 외주임가공 내재화 및 생산속도 향상 등으로 원가를 절감하고
있으며 지속적인 신제품 개발을 통해 고객사의 요구에 적극 대응하고 있습니다.

- 윈도우필름 사업부문(미래솔레어)
(1) 산업의 특성 등
윈도우 필름은 대표적으로 자동차 썬팅 필름 및 건물용 안전 필름으로 제작 및 판매되고 있습니다. 썬팅 필름은 자동차 유리에 부착되어 인체에 유해한 자외선과 열발생의 주요 원인이 되는 적외선을 차단하는 기능을 제공하며, 안전 필름은 건물 외부에 부착되어 유리 파편 방지 기능을 제공하는 제품입니다.
최근 전 세계적으로 에너지절약에 대한 관심이 높아지면서 열 차단의 주요 수단인
열차단 윈도우필름의 관심 및 수요가 증가하고 있습니다.

(2) 영업의 개황
미래솔레어(주)의 윈도우 필름은 축적된 미세코팅 기술을 바탕으로 다양한 제품 생산과 규모의 경제 효과를 통한 원가경쟁력 확보를 위한 노력을 지속하고 있습니다.
소수 업체의 과점형태인 열차단 윈도우 필름시장에서 대기업 OEM 제품 공급으로 기술력을 검증받았으며, 자체 브랜드 도입 예정으로 향후 지속적인 매출 증대가 예상됩니다.

(3) 국내외 시장여건
윈도우필름 시장은 세계시장의 40%를 소수의 외국기업이 과점하고 있는 상황입니다. 미래솔레어(주)는 안정적인 원재료 공급처를 확보하고 축적된 코팅기술을 적용, 제품기술력 및 가격경쟁력을 겸비하여 시장에 진입하였고, 시장점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

- 재귀반사필름 사업부문(미래나노텍글로벌)
(1) 산업의 특성 등
재귀반사필름은 빛이 들어온 방향으로 되돌아 나가는 재귀반사 원리를 이용한 필름으로 최근에는 자동차번호판이나 운전자의 올바른 주행을 유도하고 도로 장애물 및 위험지대를 방호하기 위해 설치되는 안전제품에 사용됩니다.
이와 같은 제품은 야간 운행시 운전자가 도로표지판 등의 이정표를 쉽게 인지 할 수 있어 야간 운행에 도움을 주고 차량용 후부반사지의 경우 야간 운행 시 대형 차량을 식별 할 수 있어 사고의 위험을 감소 시키는 역할을 합니다. 세계 경제발전과 함께 안전의식의 확대로 중국, 인도, 남미 등 신흥개발국들의 신규시장과 미국, 유럽 등 선진국시장의 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다.

(2) 영업의 개황

미래나노텍글로벌(주)의 재귀반사시트는 자체적으로 디자인 된 Master와 고굴절 UV수지의 최적화를 통해 경쟁사 대비 우수한 반사성능과 작업성을 보유하고 있으며 UV Imprinting 방식을 적용, 적은 장비 투자 비용 대비 원부자재 수명이 길어 생산 속도가 매우 우수한 장점을 갖고 있습니다.
무엇보다 국내 사용량의 전량을 해외 수입에 의존하고 있는 프리즘 타입의 도로표지판용 재귀반사시트를 국내 신기술을 사용하여 국산화 하였고, 우수한 반사성능과 가격 경쟁력 확보를 통해 관련 제품의 국산화 및 수출을 통한 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건
재귀반사시트 시장은 크게 '자동차번호판, 도로표지판, 차량용 반사지, 안전시설물 반사지' 시장으로 분류 됩니다. 자동차번호판의 경우 미래나노텍글로벌(주)가 국내시장의 70% 이상을 점유하고 있으며, 이외 제품은 지속적으로 지역/국가별 인증을 확보 하고 신제품 개발을 통해 관공서 및 고객사의 요구 사항을 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 국내외 전시회 및 표지판 제작 입찰에 직접 참여 하여 제품 홍보 및 판매에 적극 대응하고 있습니다.

- 터치패널 사업부문
(1) 산업의 특성 등
정전용량 터치는 스마트폰, 태블릿과 더불어 우리의 일상 속에 보편화 되었으며, 소형에 국한 되었던 정전용량 터치는 AIO PC, Touch Monitor, Kiosk, IWB(전자칠판) 등 다양한 중,대형 제품으로 시장이 확대되고 있습니다.

기존 중,대형시장에서는 IR 또는 카메라 방식이 보편적으로 사용 되고 있으나, 내구성 및 유지보수의 어려움 등 다양한 한계성으로 인해 정전용량 터치에 대한 수요가 점차 증가하는 추세에 있습니다.

이러한 수요는 2015년말 Windows 10이 모바일에서 대형 DID까지 지원하는 통합적 OS를 제공함으로써 중,대형 터치 시장에서 정전용량 터치제품이 확대될 수 있는 기반을 확보하게 되었으며, 각종 사물 인터넷(IOT) 및 Smart 교실, 공공기관 자동 서류 발급기, Self 주유기 등의 다양한 산업에서의 터치 스크린의 수요는 지속적으로 확대되고 있습니다.

(2) 영업의 개황
중,대형 시장에서 Touch의 수요는 증가하였으나, 기존 소형에서 보편화된 ITO는 높은 저항으로 인해 사용의 한계에 부딪혔으며, 많은 대체 기술들이 시장에 나오기 시작하였습니다. 그 중 당사는 광학필름에서 익힌 Imprint 노하우를 기반으로 한 Metal Mesh 기술로 대형 터치 스크린을 개발 하였고, 이 Metal Mesh 기술은 세계 최초로 AIO PC에 적용되어 대량 양산화를 성공시켰습니다.

현재는 중,대형(20”~65) 시장에 집중하여 AIO, Monitor, Kiosk, DID, Medical monitor, Casino monitor, 전자칠판 등 다양한 Application으로 시장 점유율을 확대시키고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건
중,대형 터치산업의 확대에 따라 Cu Mesh, AgNW(Ag Nanowire) 등 다양한 Metal Mesh 경쟁 기술들이 현재 시장에서 통용되고 있으나, Cu Mesh는 모아레 문제, AgNW는 높은 저항 문제 등 대형제품에서 시장을 확대하기 위해서는 해결해야 될 문제들이 많이 남아 있습니다.

그러나 당사의 Metal Mesh 기술은 모아레 및 저항 문제들을 극복하고, Consumer 제품(AIO PC, Note PC, Monitor 등), Commercial 제품(의료용, 산업용, 광고용 등), 특수 목적군(군사용) 등 다양한 산업에서 시장을 확대하고 있습니다.

- 멀티코팅 필름 사업부문
(1) 산업의 특성 등
모바일기기에 적용되는 사생활 보호 목적의 Privacy필름 및 디자인성을 높이기 위해 채용되는 커버필름 등의 기능성 필름으로 패턴코팅을 통해 디자인의 심미성이나 광학적 시야각 차단, EMI 차폐 등의 다양한 기능을 제공하는 제품입니다. 주로 모바일기기나 상업용 제품 등에 적용됩니다.

(2) 영업의 개황
당사는 광학필름 패턴 설계 능력, 코팅 노하우 등의 안정된 기술력을 바탕으로 기존 설비를 적극 활용, 멀티코팅필름 사업부문의 조기 안정화 및 성장을 위한 노력을 지속하고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건
최근 IT제품 사용 증가에 따른 사생활 침해 우려가 높아지면서 Privacy 필름의 수요가 지속적으로 증가 하고 있습니다. 당사는 신규 진입 업체로서 안정된 품질과 생산능력을 바탕으로 고객 만족 및 시장점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

- 백색가전 사업부문(상신전자)
(1) 산업의 특성 등
전자파 EMC(Electro-magnetic Compatibility)는 모든 전기/전자 제품에서 발생하는 Noise를 국가적으로 EMC규격을 제정 규제하고 있으며, 전자파 규격을 취득하지 않고서는 제품을 생산, 판매를 할 수 없습니다.
Noise Filter는 전기/전자 제품의 불요 전자파를 저감시켜 주는 역할로 기기의 오작동을 막아주고 정상적인 동작을 하기 위한 중요한 부품이며, Ferrite/동선/알루미늄 등의 자성재료를 이용하여 권선형태로 다양한 형상들을 가지고 있습니다.
Reactor는 에너지를 전압 형태로 저장하여 전압을 변환하는 수동소자로 전력변환 장치의 핵심 부품이며 전류의 변화량에 비례해 전압을 유도함으로써 전류의 급격한 변화를 억제하는 역할을 하고 있습니다.

(2) 영업의 개황
Noise Filter와 Reactor는 전자파 억제 및 에너지 효율을 높이기 위한 인버터 회로에 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 고객사의 요구사항으로 한가지 분야가 아닌 제품 다양화를 통해 Noise Filter와 Reactor의 일괄 공급을 요구하고 있으며, 제품의 대용량화가 빠르게 진행 되고 있습니다.
2018년에는 IATF16949(자동차 국제품질 인증) 취득을 통해 2020년 하반기 부터 베트남 공장에서 전장용 Comp Filter를 고객사로 납품 중에 있습니다. 상신전자(주)는 Noise Filter의 선두기업으로써 Noise Filter의 차별화 및 Reactor 제품의 다양화를 통해 고객의 요구 사항에 부응하고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건
Noise Filter 시장은 국제적으로 전자파 규격 강화 및 인버터 기술 확대로 인하여 지속 성장할 수 있는 발판이 만들어지고 있습니다.

상신전자(주)는 고객 만족과 감동을 목표로 EMI(Electro-magnetic Interference) 대책 Solution제공, 원가 절감, 품질 개선, 단가 경쟁력을 높이고 있으며 지속적인 신제품 개발을 통해 고객 다변화를 추진하고 있습니다.

- 금융업 부문(미래에쿼티파트너스)
(1) 산업의 특성 등

벤처캐피탈은 고도의 기술력과 성장성을 갖추고 있으나, 경영시스템이 약하여 일반 금융기관으로부터 융자 등이 어려운 벤처 비즈니스에 대해 주식취득 등을 통하여 투자하는 기업(신기술사업금융회사, 창업투자회사) 또는 이와 같은 기업의 자본(신기술투자조합, 창업투자조합, 한국벤처조합 등) 그 자체를 말합니다. 벤처캐피탈은 벤처기업의 기술성, 경영능력, 성장가능성을 검토하여 자본투자를 하고, 벤처기업에 자금과 경영서비스 등을 제공함으로써 피투자 기업의 기업가치를 증대시킨 후 상장(IPO), 인수·합병(M&A), 구주매각 등을 통해 투자자금을 회수합니다.

(2) 영업의 개황
미래에쿼티파트너스(주)는 2008년 4월 국내외 유가증권 투자, 사모투자전문회사 설립 및 운용을 주된 영업활동으로 시작하여, 2016년 12월 26일 신기술사업금융업을 영위하는 신기술금융회사로 금융감독원에 등록하여 신기술사업자에 대한 투자 등을 주된 영업으로 하고 있습니다. 신기술사업자에 대한 투자는 주식인수, 전환사채 인수, 투자조합 출자 및 관리, 특정 프로젝트 투자, 기투자한 벤처기업 또는 중소ㆍ중견기업에 자금 지원 등의 형태로 진행하고 있습니다.
미래에쿼티파트너스(주)는 향후 성장가능성이 큰 바이오, 생명공학, AI, ICT, 부품소재, 등에 투자할 계획이며, 수익원의 다양화를 위하여 지분투자 , 투자조합 결성 등 뿐만 아니라, 기업인수합병(M&A), 프로젝트 투자 등 업무영역을 확대할 계획입니다. 또한 이를 기반으로 국내외 투자자 모집에 역량을 강화할 계획이며, 건전한 투자문화 조성, 지속적인 리스크관리를 통한 신뢰도 제고와 투자 활성화를 유도해 나갈 것입니다.

(3) 국내외 시장여건
최근 정부의 지속적인 벤처투자 활성화 정책과 제도적 지원으로 신기술금융회사의 수와 신기술투자조합 결성 규모가 증가하고 있습니다. 정부의 정책자금 출자사업이 확대됨은 물론, 민간자금, 금융기관, 일반 법인이 적극적으로 출자에 참여하고 있어, 국내 벤처캐피탈의 신규투자는 확대되고 있습니다.

- MEMS 사업부문(미래베스퍼)
(1) 산업의 특성 등
IoT 시대에 접어들면서, 더 직관적이고 더 간편한 UI(User Interface)와 UX(User Experience)를 제공하는 것이 산업 전반 다양한 제품군에서 매우 중요한 요소가 되고 있습니다. 애플 아이폰이 붐을 불러온 터치 기반의 인터페이스를 넘어 점차 다양하고새로운 음성인식 기술이 시장을 주도할 것으로 기대되고 있습니다.

(2) 영업의 개황
Piezoelectric MEMS Microphone(P-MEMS)은 기존 Capacitive Type MEMS(C-MEMS)와 동등, 혹은 우월한 성능을 제공함과 동시에 더 낮은 소비전력으로 다양한 모바일 기기를 위한 중요 대체재가 될 것으로 기대 받고 있습니다. 특히 음성인식을 위한 상시 대기 모드에서, 미래베스퍼의 P-MEMS Microphone은 자체적으로 Wake-on-Sound 기술을 탑재, 타사 대비 1/10에 불과한 전력 소모를 구현하였습니다.

또한, 별도의 후처리 없이 자체적으로 방수/방진이 가능한 P-MEMS Microphone은,다양한 환경에서 사용되는 스마트폰, 웨어러블 및 기타 IoT 디바이스에게 최적의 솔루션이 될 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건

전체 MEMS Microphone 시장의 50% 이상은 스마트폰이 점유하고 있으며, 2, 3위로 자동차 전장 및 PC가 뒤를 잇고 있습니다. 미래베스퍼는 국내 주요 스마트폰 제조사들과 꾸준한 협업을 통해, 시장에서 필요로 하는 제품 스펙을 만들어내고, 안정된 공급을 할 수 있기 위한 준비 작업에 박차를 가하고 있습니다.
미래베스퍼의P-MEMS Microphone은 국내 및 해외 IT 기업들에게 큰 관심을 사고 있으며, 실제로도 다양한 업체와 꾸준한 샘플 교환 및 제품 스펙 테스팅을 진행 하고 있습니다.

- 전자파 차폐 소재 사업부문(미래첨단소재)
(1) 산업의 특성 등
전자파 차폐 재료는 소재기술 및 공정기술의 향상으로 반도체 패키징, 스마트폰, 디스플레이, 홈네트워크 가전, 자동차 등에 확대 적용되고 있습니다. ICT 기술의 진화와 생체인식기술, 3D터치 등 다양한 디지털 기술 도입으로 전자파 간섭을 줄이는 것이 중요해 지고 있어 수요는 더욱 빠르게 증가할 것으로 전망 됩니다.

(2) 영업의 개황
미래첨단소재의 전자파 차폐재는 기존의 Au(금)도금 방식과 달리 스퍼터링(Sputtering) 방식을 활용함으로써 기존 대비 70% 가량 원가를 절감할 수 있다는 장점이 있습니다. 원가경쟁력의 장점을 살려 신규 매출을 일으키기 위해 다방면으로 영업활동을 지속하고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건
전자파 차폐/흡수 소재는 국내 시장에서 50% 이상이 휴대폰 무선충전 제품과 디지타이저로 가장 큰 시장규모를 차지하고 있습니다. 현재는 전자파 흡수보다는 단순 차폐개념의 제품이 주를 이루고 있으나, 향후 전자파 흡수 소재의 시장이 더 커질 것으로 전망됩니다. 흡수소재는 일본과 미국이 기술을 선도하고 있습니다.

- SMT 사업부문(미래에이티)
(1) 산업의 특성 등
전자부품 실장 기판은 인쇄회로기판(PCB) 상에 부품을 실장한 제품으로 반도체, 스마트폰, 차량 등 전방위적으로 활용되고 있습니다. 일반적으로 Hard PCB 형태의 제품이 사용되나, 완제품의 형태가 점차 소형화되는 추세에 따라 Flexible PCB와 같이 굴곡성이 있는 제품 사용량이 증가하고 있습니다.

(2) 영업의 개황
SMT(전자부품 실장 기판 제조) 사업은 일반적으로 인력의 투입이 크며, 소품종 대량생산의 전제조건 하에 수익이 실현되는 사업입니다.
하지만 고객의 다양한 니즈를 충족시키기 위해 시장구조가 점차 변함에 따라 다품종 소량생산 추세로 바뀌었습니다. 따라서 적은 인력으로 다품종 소량생산이 가능하도록 제조 공정의 자동화를 적용하여 무인자동화 생산공정을 통해 최소비용 최대이익을 실현하고자 노력하고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건
현재 SMT 시장은 국내보다 국외에서 크게 형성되어 있습니다. 상대적으로 낮은 인건비의 동남아 국가에서 주로 제조가 이루어지고 있으며, 국내 대기업을 중심으로 베트남 국가에서 시장이 커지고 있습니다. 그러나 국내→중국→베트남으로 이어진 제조공장 이전에도 불구하고, 점차 증가하는 인건비 문제로 공정의 자동화가 불가피할 것으로 판단하고 있습니다. 따라서 미래에이티는 SMT 공정에 무인자동화 및 높은 품질수준을 유지할 수 있는 기술을 개발 및 장비에 적용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
주요 종속회사

디스플레이
(광학필름)
프리즘시트, 렌즈시트, 복합시트
MNTECH (TIANJIN) Co., Ltd.
, 미래비젼(주)

윈도우필름
적외선차단필름, 윈도우필름
미래솔레어(주)

재귀반사필름
고휘도반사필름, 초고휘도반사필름
미래나노텍글로벌(주)

터치패널
투명전도성필름, 터치패널
-

멀티코팅필름
스마트폰 커버필름
-

백색가전
전자기기용 노이즈필터, 리액터
상신전자(주)

금융업
유가증권 투자 및 관리컨설팅
미래에쿼티파트너스(주)

MEMS
피에조 멤스 마이크로폰 칩
미래베스퍼(주)

전자파 차폐 소재
EMI 차폐 필름, 안테나
미래첨단소재(주)

SMT
FPCB(연성회로기판) 모듈
미래에이티(주)

2.
종속기업의 요약 재무정보

(단위: 천원)

구 분
자 산
부 채
자 본
매 출
당기순손익
총포괄손익

미래에쿼티파트너스(주)

26,507,560

2,283,169

24,224,391

6,412,490

3,189,564

3,189,564

미래솔레어(주)

20,548,177

4,502,729

16,045,448

34,412,756

4,861,277

4,803,285

미래나노텍글로벌(주)

12,057,866

2,103,849

9,954,017

13,463,544

1,542,162

1,646,849

상신전자(주)

59,675,519

22,012,955

37,662,564

97,111,409

1,461,190

1,298,866

천진상신전자유한공사

1,791,829

1,867,120

(75,291)

2,241,698

(536,210)

(512,370)

덕주상신전자유한공사

883,602

250,314

633,288

2,511,459

25,414

89,535

상주상신전자유한공사

10,653,109

9,142,502

1,510,607

17,657,074

199,318

344,083

베트남상신전자유한공사

6,627,712

2,643,935

3,983,777

3,346,822

484,277

839,423

미래베스퍼(주)

151,751

-

151,751

-

(72,398)

(72,398)

미래비젼(주)

2,387,347

1,387,900

999,447

3,097,520

184,845

258,008

미래에이티(주)

1,763,428

3,086,358

(1,322,930)

609,990

(699,402)

(699,402)

미래첨단소재(주)

9,802

-

9,802

-

(2,350)

(2,350)

MNTECH(Tianjin) Co., Ltd.

55,712

(48,599)

104,311

4,773,836

(998,527)

(928,796)

미래에쿼티제9호신기술사업투자조합

4,895,591

-

4,895,591

-

(4,251,850)

(4,251,850)

미래에쿼티제10호신기술사업투자조합

3,560,880

170,712

3,390,168

-

(63,093)

(63,093)

미래에쿼티제12호신기술사업투자조합

3,845,159

-

3,845,159

-

221,662

221,662

미래에쿼티제14호신기술사업투자조합

1,239,991

26,529

1,213,462

-

(22,301)

(22,301)

미래에쿼티제15호신기술사업투자조합

637,203

-

637,203

-

(11,101)

(11,101)

미래에쿼티제17호신기술사업투자조합

-

-

-

-

(31,941)

620,927

미래에쿼티제23호신기술사업투자조합

560,677

13,014

547,663

-

(11,501)

(11,501)

Mirae Automation Technology VINA Co., Ltd

89,982

-

89,982

-

(113,913)

(118,318)

미래에쿼티제30호신기술사업투자조합

421,332

-

421,332

-

(15,601)

(15,601)

미래에쿼티제33호신기술사업투자조합(*1)

12,021,636

100,822

11,920,814

-

(279,186)

(279,186)

(*1) 당기 중 신규로 연결대상에 포함되었으며, 연결실체 편입 이후의 매출 및 당기순손익을 표시하였습니다.

주1)
상
기 요약 재무정보는 당사가 자체결산한 재무정보 입니다. 향후 최종 재무정보는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사
의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 조직도

조직도_2022.02.23

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자 산

유 동 자 산

266,706,062,593
214,278,977,994

현금및현금성자산
5,6
105,540,159,490
50,677,413,835

매출채권
5,6,7
66,798,593,386
65,437,516,527

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8
6,116,700,690
14,378,226,520

유동파생금융자산
5,6,8
7,185,467
277,422,428

기타유동금융자산
5,6,7
6,893,268,352
6,543,173,391

기타유동자산
10
7,221,946,813
4,318,427,333

당기법인세자산

166,805,133
1,305,541

재고자산
11
73,961,403,262
72,645,492,419

비 유 동 자 산

157,037,852,722
142,018,244,852

기타비유동금융자산
5,6,7
431,715,988
2,364,688,484

기타비유동자산
10
675,845,224
665,410,443

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8
40,019,949,702
24,894,090,212

기타포괄-공정가치측정금융자산
5,6,9
10,860,541,594
9,059,068,339

유형자산
12,13
77,101,135,957
74,749,339,798

무형자산
14
4,499,893,479
5,055,241,293

투자부동산
15
13,369,957,165
14,438,715,820

관계기업투자주식
16
5,445,809,038
7,326,532,906

이연법인세자산
22
4,633,004,575
3,465,157,557

자 산 총 계

423,743,915,315
356,297,222,846

부 채

유 동 부 채

128,515,065,593
144,853,677,283

매입채무
6
31,843,681,912
28,531,131,956

유동파생금융부채
6,8
2,902,322,095
2,037,650,891

기타유동금융부채
6,17
17,314,228,138
12,522,998,526

단기차입금
6,18
68,851,320,196
68,077,242,511

유동성장기차입금
6,18
-
29,984,986,869

기타유동부채
19
746,016,716
511,259,195

판매보증충당부채
20
430,188,857
304,984,536

당기법인세부채

6,084,338,335
2,386,586,510

유동리스부채
6,13
342,969,344
496,836,289

비 유 동 부 채

45,967,204,171
7,069,014,302

기타비유동금융부채
6,17
2,740,360,793
3,259,917,425

장기차입금
6,18
41,400,000,000
1,175,000,000

기타비유동부채
19
97,330,418
91,359,115

순확정급여부채
21
1,399,799,255
2,266,785,348

이연법인세부채
22
-
-

비유동리스부채
6,13
329,713,705
275,952,414

부 채 총 계

174,482,269,764
151,922,691,585

자 본

자본금
23
15,504,999,500
12,829,158,000

주식발행초과금
23
102,126,046,237
90,813,079,344

기타포괄손익누계액
24
15,195,149,219
12,642,592,775

기타자본항목
25
(38,484,776,599)
(38,967,730,029)

이익잉여금
26
131,471,762,102
105,160,178,959

비지배지분

23,448,465,092
21,897,252,212

자 본 총 계

249,261,645,551
204,374,531,261

부채와자본총계

423,743,915,315
356,297,222,846

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매 출 액
36
456,629,385,383
403,598,875,092

매 출 원 가
28
(379,981,024,126)
(324,071,523,195)

매출총이익

76,648,361,257
79,527,351,897

판매비와관리비
27,28
(51,464,415,753)
(47,503,909,296)

영 업 이 익

25,183,945,504
32,023,442,601

기 타 수 익
29
1,853,311,847
1,998,361,205

기 타 비 용
29
(1,210,058,622)
(2,682,040,001)

금 융 수 익
30
17,261,153,186
15,484,462,270

금 융 비 용
30
(10,502,267,151)
(18,932,914,778)

지분법이익(손실)
16
(748,969,423)
(1,083,206,914)

법인세비용차감전순이익

31,837,115,341
26,808,104,383

법 인 세 비 용
22
(5,193,634,888)
(5,817,627,153)

당 기 순 이 익

26,643,480,453
20,990,477,230

지배기업의 소유주지분

25,501,715,850
21,361,158,337

비지배지분

1,141,764,603
(370,681,107)

기타포괄손익(법인세차감후)

3,692,016,974
(402,308,878)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

22,24

2,512,650,606

98,777,396

기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익

(149,645,067)

-

순확정급여부채의 재측정요소
22
669,628,776
(343,328,356)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
24
672,630,644
(163,092,589)

지분법자본변동
24
(13,247,985)
5,334,671

당기총포괄이익

30,335,497,427
20,588,168,352

지배기업의 소유주지분

28,857,575,906
21,275,251,834

비지배지분

1,477,921,521
(687,083,482)

지배주주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
31
1,033원
1,076원

희석주당순이익
31
1,033원
825원

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
주식발행
초과금
기타포괄손익
누계액
기타
자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일 잔액

11,644,766,500
85,329,329,677
12,599,048,935
(39,532,882,097)
83,928,470,965
20,531,381,621
174,500,115,601

총 포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
21,361,158,337
(370,681,107)
20,990,477,230

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

22,24
-
-
98,777,396
-
-

98,777,396

지분법자본변동
24
-
-
5,334,671
-
-
-
5,334,671

해외사업환산손익
24
-
-
(60,568,227)
-
-
(102,524,362)
(163,092,589)

순확정급여부채의 재측정요소
22
-
-
-
-
(129,450,343)
(213,878,013)
(343,328,356)

총포괄손익

-
-
473,671,112
-
23,815,455,408
(635,970,257)
23,653,156,263

소유주와의 거래

지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동

-
-
-
565,152,068
-
2,052,954,073
2,618,106,141

전환사채의 전환

1,184,391,500
5,483,749,667
-

-
-
6,668,141,167

소유주와의 거래총액

1,184,391,500

5,483,749,667

-

565,152,068

-

2,052,954,073

9,286,247,308

2020년 12월 31일 잔액

12,829,158,000
90,813,079,344
12,642,592,775
(38,967,730,029)
105,160,178,959
21,897,252,212
204,374,531,261

2021년 1월 1일 잔액

12,829,158,000
90,813,079,344
12,642,592,775
(38,967,730,029)
105,160,178,959
21,897,252,212
204,374,531,261

총 포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
25,501,715,850
1,141,764,603
26,643,480,453

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

22,24
-
-
2,363,005,539
-
-

2,363,005,539

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

(149,645,067)
-
149,645,067

-

지분법자본변동
24
-
-
(13,247,985)
-
-
-
(13,247,985)

해외사업환산손익
24
-
-
345,880,276
-
-
326,750,368
672,630,644

순확정급여부채의 재측정요소
22
-
-
-
-
660,222,226
9,406,550
669,628,776

총포괄손익

-
-
2,545,992,763
-
26,311,583,143
1,477,921,521
30,335,497,427

소유주와의 거래

자기주식의 처분

-
482,953,430
-

482,953,430

지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동

-
-
6,563,681
-
-
73,291,359
79,855,040

전환사채의 전환

2,675,841,500
11,312,966,893
-

-
-
13,988,808,393

소유주와의 거래총액

2,675,841,500
11,312,966,893
6,563,681
482,953,430
-
73,291,359
14,551,616,863

2021년 12월 31일 잔액

15,504,999,500
102,126,046,237
15,195,149,219
(38,484,776,599)
131,471,762,102
23,448,465,092
249,261,645,551

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

27,655,452,296

405,721,934

영업으로부터 창출된 현금흐름
33

32,059,785,041

1,422,424,155

배당금의 수취

691,094,199

2,506,027,055

배당금의 지급

-

-

이자의 수취

560,293,919

359,515,209

이자의 지급

(2,608,444,077)

(2,433,283,675)

법인세의 납부

(3,047,276,786)

(1,448,960,748)

투자활동으로 인한 현금흐름

2,266,502,318

2,913,801,398

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(780,000,000)

(12,093,653,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

7,929,500,000

18,220,936,968

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득

-
-

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분

150,000,000

150,000,000

파생금융자산의 처분

363,430,549

382,242,144

단기금융상품의 순증감

108,426,651

994,432,357

기타유동금융자산의 증가

(513,883,700)

(1,309,757,048)

기타유동금융자산의 감소

65,941,707

647,378,300

기타비유동금융자산의 증가

(5,631,000)

500,000,000

기타비유동금융자산의 감소

1,889,072,208

464,883,487

유형자산의 취득

(9,740,304,848)
(11,476,990,654)

유형자산의 처분

329,069,932
404,470,764

무형자산의 취득

(48,998,935)
(300,031,211)

관계기업투자주식의 취득

(1,030,000,000)
(1,054,600,000)

관계기업투자주식의 처분

3,550,771,154
7,384,489,291

사업결합

(891,400)
-

재무활동으로 인한 현금흐름

23,949,610,936
4,193,183,332

기타비유동금융부채의 증가

-
-

기타비유동금융부채의 감소

(360,000,000)
-

단기차입금의
순증감

404,482,685
3,303,321,511

유동성장기차입금의 상환

(16,000,000,000)
-

리스부채의 상환

(786,652,758)
(749,682,578)

장기차입금의 차입

40,225,000,000
1,175,000,000

전환사채의 상환

(2,300,000,000)

자기주식의 취득

482,953,430
-

국고보조금의 수령

53,198,013
56,316,044

국고보조금의 정산

(69,370,434)
(237,636,875)

종속기업투자주식의 취득

-
(157,020,390)

유상증자

-
3,102,885,620

현금및현금성자산의 감소

53,871,565,550
7,512,706,664

기초 현금및현금성자산

50,677,413,835
44,251,393,032

외화환산으로 인한 현금의 감소

991,180,105
(1,086,685,861)

기말 현금및현금성자산

105,540,159,490
50,677,413,835

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자 산

유 동 자 산

182,957,409,691
123,371,074,372

현금및현금성자산

6
90,934,073,363
27,431,454,962

매출채권

6,7
39,467,663,716
44,292,933,974

당기손익-공정가치측정금융자산
6,8
-
2,963,280,000

유동파생금융자산
6,8
7,185,467
277,422,428

기타유동금융자산
6,7
4,264,975,755
1,808,838,296

기타유동자산

10
4,874,065,776
2,226,307,138

당기법인세자산

-
-

재고자산

11
43,409,445,614
44,370,837,574

비 유 동 자 산

162,455,932,754
168,626,214,293

기타비유동금융자산
6,7
75,270,988
2,163,563,966

당기손익-공정가치측정금융자산

6,8
12,438,238,550
14,738,752,091

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,9
10,860,541,594
8,707,536,652

유형자산
12,13
56,115,361,238
58,804,920,916

무형자산

14
1,073,479,254
1,159,865,401

투자부동산
15
13,369,957,165
14,438,715,820

종속기업및관계기업투자주식
16
64,513,156,633
63,264,306,574

이연법인세자산
22
4,009,927,332
5,348,552,873

자 산 총 계

345,413,342,445
291,997,288,665

부 채

유 동 부 채

101,938,857,512
115,608,906,417

매입채무
6
19,065,326,656
16,218,760,482

유동파생금융부채
6,8
2,902,322,095
2,037,650,891

당기법인세부채

5,434,754,261
1,310,169,658

기타유동금융부채
6,17
13,669,869,683
9,183,547,051

단기차입금
6,18
60,500,000,000
56,500,000,000

유동성장기차입금
6,18
-
29,984,986,869

기타유동부채
19
102,828,590
96,074,244

판매보증부채
20
176,465,217
220,984,536

유동성리스부채
13
87,291,010
56,732,686

비 유 동 부 채

36,673,125,068
2,038,565,990

기타비유동금융부채
6,17
447,781,917
823,954,338

장기차입금
6,18
36,000,000,000
-

기타비유동부채
19
79,307,543
76,879,561

퇴직급여부채
21
53,133,254
1,136,800,699

비유동리스부채
13
92,902,354
931,392

부 채 총 계

138,611,982,580
117,647,472,407

자 본

자본금
23
15,504,999,500
12,829,158,000

주식발행초과금
23
102,126,046,237
90,813,079,344

기타포괄손익누계액
24
16,449,048,955
14,769,705,100

기타자본항목
25
(36,404,954,773)
(36,887,908,203)

이익잉여금

26
109,126,219,946
92,825,782,017

자 본 총 계

206,801,359,865
174,349,816,258

자본과부채총계

345,413,342,445
291,997,288,665

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매 출 액
36
316,454,063,022
266,914,580,038

매 출 원 가
28
(260,385,070,317)
(228,168,353,763)

매출총이익

56,068,992,705
38,746,226,275

판매비와관리비
27,28
(34,185,259,502)
(31,182,055,227)

영 업 이 익

21,883,733,203
7,564,171,048

기타수익
29
1,188,606,482
1,642,727,239

기타비용
29
(5,810,433,021)
(2,455,212,651)

금융수익
30
15,237,572,775
17,845,057,245

금융원가
30
(9,750,729,712)
(16,905,314,770)

법인세비용차감전순이익(손실)

22,748,749,727
7,691,428,111

법인세비용
22
(7,041,554,588)
(1,470,796,037)

당기순이익(손실)

15,707,195,139
6,220,632,074

기타포괄손익(법인세차감후)

2,272,586,645
14,454,142,099

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

593,242,790
120,699,858

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
22,24
1,679,343,855
24,745,303

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

-
-

재평가이익

-
-

당기총포괄이익

17,979,781,784
6,366,077,235

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
31
298원
313원

희석주당순손익(손실)
31
0원
233원

자 본 변 동 표

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
주식발행
초과금
기타포괄손익
누계액
기타
자본항목
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일 잔액

11,644,766,500
85,329,329,677
14,744,959,797
(36,887,908,203)
86,484,450,085
161,315,597,856

총포괄손익

당기순손실

-

-

-

-

6,220,632,074
6,220,632,074

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
22,24

-

-

24,745,303

-

-

24,745,303

순확정급여부채의 재측정요소
22

-

-

-

-

120,699,858
120,699,858

총 포괄손익 총액

-

-

14,115,559,412
-
338,582,687
14,454,142,099

전환권의 행사

1,184,391,500
5,483,749,667

6,668,141,167

2020년 12월 31일 잔액

12,829,158,000
90,813,079,344
14,769,705,100
(36,887,908,203)
92,825,782,017
174,349,816,258

2021년 1월 1일 잔액

12,829,158,000
90,813,079,344
14,769,705,100
(36,887,908,203)
92,825,782,017
174,349,816,258

총포괄손익

당기순손실

-

-

-
-
15,707,195,139
15,707,195,139

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
22,24

-

-

1,679,343,855

-

-

1,679,343,855

순확정급여부채의 재측정요소
22

-

-

-
-
593,242,790
593,242,790

총 포괄손익 총액

-

-

1,679,343,855
-
16,300,437,929
17,979,781,784

전환권의 행사
18,23
2,675,841,500
11,312,966,893

13,988,808,393

소유주와의 거래

자기주식의 취득

-

-

-
482,953,430
-
482,953,430

2021년 12월 31일 잔액

15,504,999,500
102,126,046,237
16,449,048,955
(36,404,954,773)
109,126,219,946
206,801,359,865

현 금 흐 름 표

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
주석
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

41,144,580,463
(8,773,354,960)

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
44,328,781,180
(12,481,832,151)

배당금의 수취

690,944,199
6,075,877,055

이자의 지급

(1,932,727,325)
(1,883,950,978)

이자의 수취

276,912,829
204,733,709

법인세의 납부

(2,219,330,420)
(688,182,595)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,624,154,471)
8,057,388,806

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(780,000,000)
(12,093,653,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

7,929,500,000
18,220,936,968

파생금융자산의 처분

363,430,549
382,242,144

단기금융상품의 순증감

(891,573,349)
(330,599,820)

장기금융상품의 증가

1,883,441,208
464,883,487

기타유동금융자산의 증가

(2,000,000,000)
(500,000,000)

기타유동금융자산의 감소

-
10,000,000

기타비유동금융자산의 증가

(2,000,000)
(5,000,000)

기타비유동금융자산의 감소

48,500,000
5,000,000

유형자산의 취득

(2,558,454,819)
(4,642,303,403)

유형자산의 처분

32,000,000
122,151,040

무형자산의 취득

(48,998,935)
(300,031,211)

종속회사및관계회사투자주식의 취득
16
(6,100,000,000)
(8,368,000)

종속회사및관계회사투자주식의 처분
16
500,000,875
6,732,130,601

재무활동으로 인한 현금흐름

23,981,021,009
(2,591,250,831)

기타비유동금융부채의 증가

(69,370,434)
-

기타비유동금융부채의 감소

(306,801,987)
(181,320,831)

리스부채의 상환

(125,760,000)
(109,930,000)

단기차입금의
순증감

4,000,000,000
-

유동성장기차입금의 상환

(16,000,000,000)
-

장기차입금의 차입

36,000,000,000
-

전환사채의 상환

-
(2,300,000,000)

자기주식의 처분

482,953,430
-

현금및현금성자산의 감소

63,501,447,001
(3,307,216,985)

기초 현금및현금성자산

27,431,454,962
31,266,801,123

현금및현금성자산의 환율변동효과

1,171,400
(528,129,176)

기말 현금및현금성자산

90,934,073,363
27,431,454,962

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원
)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

미처분 이익잉여금

108,022,164,752

91,721,726,823

전기이월이익잉여금
91,721,726,823

85,380,394,891

순확정급여부채 재측정요소
593,242,790

120,699,858

기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익
-

-

당기순이익(손실)
15,707,195,139

6,220,632,074

임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

합 계

108,022,164,752

91,721,726,823

이익잉여금 처분액

2,917,181,600

-

이익준비금

266,000,000

-

현금배당금
 주당배당금(률) 보통주:
 당기: 100원(20%)
 전기: 없음

2,651,181,600

-

차기이월 미처분이익잉여금

105,104,983,152

91,721,726,823

주1)
당기의 이익잉여금처분계산서는
2022년 3월 24일
주주총회에서 처분될 예정입니다.
(전기 처분 확정일 : 2021년 3월 25일)

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 별도재무제표 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

조 항
변경 전
변경 후
사 유

-
-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조 항
변경 전
변경 후
사 유

제5조 (발행예정 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 99,100,000주로 한다.

당 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

발행예정 주식의 총수 조정

제8조 (주식등의 전자등록)

(생략) 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

(생략) 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상 아닌 주식등에 대해서 전자등록 하지 않을 수 있도록 문구 추가

제12조 (신주의 동등배당)

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.

당 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 근거 명시

제 15조 (주주명부의 작성/비치)

당 회사의 주주명부는

「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

① 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성/비치하여야 한다.

② 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

(생략)

전자증권법 및 동법 시행령에 따라 규정 정비

제16조 (기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.
(생략)

① (삭제)

(생략)

주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 규정 정비

제17조 (전환사채의 발행)

(생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

(생략)

(생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

(생략)

현실화

제19조 (교환사채의 발행)

신설

① 당 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 최종의 재무상태표에 의하여 현존하는 순자산액의 4배를 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

규정 보완

제21조 (소집시기)

(생략)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

당 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주총 개최시기의 유연성 확보하기 위한 규정 정비

제45조 (감사의 선임/해임)

(생략)

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되

발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

(생략)

① 감사는 주주총회에서 선임,해임한다.

② (생략) ③ (생략) 다만, 「상법」제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. (생략)

개정 상법에 따른 감사 선임/해임 규정 보완

제51조 (재무제표 등의 작성 등)

(생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. (생략)

(생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

(생략)

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 규정 보완

제54조 (이익배당)

(생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(생략)

(생략) ③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(생략)

현실화

부 칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은「주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.

정관변경에 따른 조정

※ 기타 참고사항

1) 개정에 따른 조항 제목 및 넘버링 변경

2) '변경 전' 내용과 '변경 후' 내용이 문맥상 동일한 경우 '(생략)' 표시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형규
1968년 2월 16일
사내이사
-
특수관계인(임원)
이사회

이희영
1971년 1월 7일
사내이사
-
특수관계인(임원)
이사회

김만근
1970년 11월 7일
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형규
미래나노텍(주) 경영기획실장
'06.08~현재
미래나노텍(주) 경영기획실장
-

이희영
미래나노텍(주) 사업본부장
'06.04~현재
미래나노텍(주) 사업본부장
-

김만근
세무법인다율 판교지사
'11.01~현재
'12.04~'13.04
세무법인다율 판교지사
분당세무서 상담위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형규
-
-
-

이희영
-
-
-

김만근
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김만근 사외이사 후보자

1) 전문성 및 직무수행 계획
 본 후보자는 세무전문가로서의 경험을 살려 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 특히 회사의 재무 및 회계를 면밀하게 살펴 회사가 투명하고 건전한 방향으로 나아가도록 할 것입니다.

2) 사외이사로서의 역할
 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김형규 사내이사 후보자

 해당 후보자는 현재 미래나노텍(주) 사내이사 및 경영기획실장으로서 당 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높습니다. 또한 현재까지 축적된 다양한 경험을 바탕으로 회사의 향후 성장에 대한 계획 및 전략을 제시하고 있으며, 회사의 미래 비전 달성을 위해 큰 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

□ 이희영 사내이사 후보자

 해당 후보자는 현재 미래나노텍(주) 사업본부장으로서 당사가 글로벌 기업으로 성장하는데 중추적인 역할을 담당하였으며, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 다년간의 경험을 통하여 급변하는 경영환경에 사내이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있을 것이라고 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

□ 김만근 사외이사 후보자

 해당 후보자는 세무사로서의 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 기반한 전문성을 바탕으로 지난 3년간 사외이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였습니다. 향후 미래나노텍의 지속성장을 위해 큰 역할을 할 것 으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(김형규)

확인서(이희영)

확인서(김만근)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)명

실제 지급된 보수총액
11.3억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.8억원

최고한도액
2억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2022년 3월 16일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

2) 미래나노텍(주) 홈페이지 주소 : http://www.mntech.co.kr
 (홈페이지→IR/PR→IR공고)

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장 권유 관리 시스템

가. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

나. 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 2일 ~ 2022년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

2.
코로나바이러
스 감염증-1
9(COVID
-19) 관
련 안내

1) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회 입장전 '열 감지 카메라'로 총회에 참석하시는 모든 주주 분들의 발열 검사를 진행 할 예정이며, 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 2)

마스크
미착용 주주님들의 출입이 제한되며,
주주총회장 입장 시 반드시
마스크
를 착용하여 주시기 바랍니다.

3. 주총 집중일 주총 개최 사유

1) 해당 사항 없음
 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여

4. 기타사항

1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.