풍원정밀 — 증권발행실적보고서 (20220222)
제출인: 풍원정밀

증권발행실적보고서
2.6
풍원정밀(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 2월 22 일

회 사 명 :

풍원정밀 주식회사

대 표 이 사 :

유 명 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로35번길 24

(전 화) 031-493-2107

(홈페이지) http://poongwon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 박 성 규

(전 화) 031-493-2107

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
45,600,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 02월 17일
2022년 02월 18일
2022년 02월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
3,000,000
45,600,000,000
100
대표주관회사

계
3,000,000
45,600,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,250,000
75.00
1,690
2,250,000
34,200,000,000
0.27
1,679
2,250,000
34,200,000,000
75.00

일반투자자
750,000
25.00
401,323
1,676,988,140
12,745,109,864,000
99.73
380,630
750,000
11,400,000,000
25.00

계
3,000,000
100
403,013
1,679,238,140
12,779,309,864,000
100
382,309
3,000,000
45,600,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,000
50.0
일광청약방식

비례방식
375,000
50.0
-

계
750,000
100
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정주식수
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
단위별
균등배정주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정주식수
총 균등배정
주식수(B)
배정건수
단위별
비례배정주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정주식수
총 비례배정
주식수(C)

10
237,910
2,379,100
-
-
222,359
1
222,359
-
-
-
-
-
222359
9.35%

20
14,395
287,900
-
-
13,447
1
13,447
-
-
-
-
-
13447
4.67%

30
4,228
126,840
-
-
3,935
1
3,935
-
-
-
-
-
3935
3.10%

40
2,348
93,920
-
-
2,199
1
2,199
-
-
-
-
-
2199
2.34%

50
4,624
231,200
-
-
4,313
1
4,313
-
-
-
-
-
4313
1.87%

60
2,293
137,580
-
-
2,134
1
2,134
-
-
-
-
-
2134
1.55%

70
1,364
95,480
-
-
1,274
1
1,274
-
-
-
-
-
1274
1.33%

80
713
57,040
-
-
657
1
657
-
-
-
-
-
657
1.15%

90
497
44,730
-
-
467
1
467
-
-
-
-
-
467
1.04%

100
13,119
1,311,900
-
-
12,217
1
12,217
-
-
-
-
-
12217
0.93%

150
3,855
578,250
-
-
3,592
1
3,592
-
-
-
-
-
3592
0.62%

200
5,337
1,067,400
-
-
4,960
1
4,960
-
-
-
-
-
4960
0.46%

250
2,679
669,750
-
-
2,493
1
2,493
-
-
-
-
-
2493
0.37%

300
1,941
582,300
-
-
1,808
1
1,808
-
-
-
-
-
1808
0.31%

350
898
314,300
-
-
851
1
851
-
-
-
-
-
851
0.27%

400
1,673
669,200
-
-
1,571
1
1,571
-
-
-
-
-
1571
0.23%

450
457
205,650
-
-
419
1
419
-
-
-
-
-
419
0.20%

500
2,054
1,027,000
-
-
1,931
1
1,931
-
-
-
-
-
1931
0.19%

600
1,420
852,000
-
-
1,320
1
1,320
-
-
-
-
-
1320
0.15%

700
978
684,600
-
-
916
1
916
-
-
-
-
-
916
0.13%

800
685
548,000
-
-
633
1
633
-
-
-
-
-
633
0.12%

900
510
459,000
-
-
482
1
482
-
-
-
-
-
482
0.11%

1,000
4,104
4,104,000
-
-
3,841
1
3,841
-
-
-
-
-
3841
0.09%

1,500
2,537
3,805,500
-
-
2,381
1
2,381
-
-
-
-
-
2381
0.06%

2,000
2,190
4,380,000
-
-
2,045
1
2,045
-
-
-
-
-
2045
0.05%

2,500
2,001
5,002,500
-
-
1,872
1
1,872
-
-
-
-
-
1872
0.04%

3,000
9,816
29,448,000
-
-
9,172
1
9,172
9,816
1
-
-
9816
18988
0.06%

3,500
3,822
13,377,000
-
-
3,563
1
3,563
3,822
1
-
-
3822
7385
0.06%

4,000
2,892
11,568,000
-
-
2,705
1
2,705
2,892
1
-
-
2892
5597
0.05%

4,500
1,540
6,930,000
-
-
1,423
1
1,423
1,540
1
-
-
1540
2963
0.04%

5,000
2,802
14,010,000
-
-
2,616
1
2,616
2,802
1
-
-
2802
5418
0.04%

6,000
3,450
20,700,000
-
-
3,251
1
3,251
3,450
1
-
-
3450
6701
0.03%

7,000
2,474
17,318,000
-
-
2,300
1
2,300
2,474
1
-
-
2474
4774
0.03%

8,000
4,694
37,552,000
-
-
4,388
1
4,388
4,694
2
-
-
9388
13776
0.04%

9,000
1,895
17,055,000
-
-
1,763
1
1,763
1,895
2
-
-
3790
5553
0.03%

10,000
4,323
43,230,000
-
-
4,052
1
4,052
4,323
2
-
-
8646
12698
0.03%

12,500
7,175
89,687,500
-
-
6,667
1
6,667
7,175
3
-
-
21525
28192
0.03%

15,000
3,924
58,860,000
-
-
3,663
1
3,663
3,924
3
-
-
11772
15435
0.03%

17,500
3,527
61,722,500
-
-
3,310
1
3,310
3,527
4
-
-
14108
17418
0.03%

20,000
3,064
61,280,000
-
-
2,858
1
2,858
3,064
4
-
-
12256
15114
0.02%

22,500
2,222
49,995,000
-
-
2,072
1
2,072
2,222
5
-
-
11110
13182
0.03%

25,000
2,392
59,800,000
-
-
2,243
1
2,243
2,392
5
-
-
11960
14203
0.02%

27,500
1,802
49,555,000
-
-
1,678
1
1,678
1,802
6
-
-
10812
12490
0.03%

30,000
2,153
64,590,000
-
-
2,028
1
2,028
2,153
7
-
-
15071
17099
0.03%

32,500
1,239
40,267,500
-
-
1,173
1
1,173
1,239
7
-
-
8673
9846
0.02%

35,000
2,320
81,200,000
-
-
2,207
1
2,207
2,320
8
-
-
18560
20767
0.03%

37,500
15,454
579,525,000
-
-
14,479
1
14,479
15,454
8
9361
1
132993
147472
0.03%

40,000
159
6,360,000
-
-
148
1
148
159
9
159
1
1590
1738
0.03%

42,500
79
3,357,500
-
-
74
1
74
79
9
79
1
790
864
0.03%

45,000
96
4,320,000
-
-
87
1
87
96
10
96
1
1056
1143
0.03%

47,500
84
3,990,000
-
-
77
1
77
84
11
84
1
1008
1085
0.03%

50,000
95
4,750,000
-
-
90
1
90
95
11
95
1
1140
1230
0.03%

52,500
111
5,827,500
-
-
104
1
104
111
12
111
1
1443
1547
0.03%

55,000
72
3,960,000
-
-
67
1
67
72
12
72
1
936
1003
0.03%

57,500
76
4,370,000
-
-
65
1
65
76
13
76
1
1064
1129
0.03%

60,000
83
4,980,000
-
-
73
1
73
83
13
83
1
1162
1235
0.02%

62,500
79
4,937,500
-
-
69
1
69
79
14
79
1
1185
1254
0.03%

65,000
113
7,345,000
-
-
103
1
103
113
14
113
1
1695
1798
0.02%

67,500
67
4,522,500
-
-
65
1
65
67
15
67
1
1072
1137
0.03%

70,000
74
5,180,000
-
-
69
1
69
74
16
74
1
1258
1327
0.03%

72,500
69
5,002,500
-
-
65
1
65
69
16
69
1
1173
1238
0.02%

75,000
2,276
170,700,000
-
-
2,116
1
2,116
2,276
17
2276
1
40968
43084
0.03%

총합
401,323
1,676,988,140
-
-
375,000
-
375,000
86,513
-
12,894
-
375,000
750,000
-

주1)
당사는 일반배정물량 750,000주를 균등배정 375,000주(50.0%), 비례배정 375,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 401,323건에 0주씩 배정되어 균등 잔여주식 375,000주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. (균등배정주식 수: 균등배정 물량/청약 건수)

주3)
비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 12,894주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
24,693
5.1
24,241
22.5
27,503
8.6
167,868
13.0
2,060
5.0
-
-
246,365
10.9

3개월
90,552
18.6
2,480
2.3
18,591
5.8
336,046
26.0
-
-
-
-
447,669
19.9

1개월
37,103
7.6
363
0.3
9,861
3.1
65,963
5.1
5,061
12.2
-
-
118,351
5.3

2주
4,556
0.9
5,403
5.0
9,847
3.1
29,282
2.3
-
-
-
-
49,088
2.2

미확약
330,487
67.8
75,016
69.8
253,033
79.4
695,362
53.7
34,397
82.8
232
100.0
1,388,527
61.7

계
487,391
100.0
107,503
100.0
318,835
100.0
1,294,521
100.0
41,518
100
232
100
2,250,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
유명훈
보통주
9,398,764
52.10%
9,398,764
44.67%
최대주주(본인)

유정훈
보통주
2,437,500
13.51%
2,437,500
11.58%
최대주주 형제

주신혜
보통주
1,300,000
7.21%
1,300,000
6.18%
최대주주 처

유지우
보통주
1,300,000
7.21%
1,300,000
6.18%
최대주주 자녀

유현우
보통주
1,300,000
7.21%
1,300,000
6.18%
최대주주 자녀

소계
보통주
15,736,264
87.23%
15,736,264
74.79%
-

5%이상
코리아오메가디스플레이투자조합
보통주
1,529,320
8.48%
1,529,320
7.27%
벤처금융

소계
보통주
1,529,320
8.48%
1,529,320
7.27%
-

합계
17,265,584
95.70%
17,265,584
82.06%
-

전체 주식수 합계
18,040,488
100%
21,040,488
100%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2022년 2월 25일 (예정) 

3. 상장일(매매개시일)

2022년 2월 28일 (예정) 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 2월 15일(화)

대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2022년 2월 15일(화)

2. 청약 안내 공고

청약공고는 2022년 2월 17일(목) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 2월 21일(월) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
 - 2022년 1월 11일 (증권신고서)
 - 2022년 2월 3일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2022년 2월 15일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 대신증권 주식회사
 - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일
 - 2022년 1월 11일 (예비투자설명서)
 - 2022년 2월 3일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2022년 2월 7일 (투자설명서)
 - 2022년 2월 15일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
45,600,000,000
15,200
3,000,000
45,600,000,000
-

계
45,600,000,000
15,200
3,000,000
45,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
45,600,000,000
15,200
3,000,000
45,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

33,100,000,000
-
11,663,200,000
-
-
836,800,000
45,600,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.