롯데케미칼 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220222)
제출인: 롯데케미칼

증권신고서(채무증권)
3.5
롯데케미칼

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 22일

회 사 명 :
롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 교 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 강 종 원

(전 화) 02-829-4035

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 02월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2022년 02월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데케미칼(주) 제58-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데케미칼(주) 제58-2회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데케미칼(주) 제58-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

롯데케미칼(주) 제58-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 310,000,000,000원
롯데케미칼(주) 제58-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 110,000,000,000원
롯데케미칼(주) 제58-3회 무기명식 이권부 무보증사채 : 80,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액
300,000,000,000원

모집 또는 매출총액

500,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
58-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 28일

원리금
지급대행기관
(주)한국스탠다드차타드은행 
양재동기업금융지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+(안정적) : 한국기업평가(주)
AA+(안정적) : 한국신용평가(주)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
삼성증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
유안타증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 28일
2022년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
424,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 28일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 23일이며, 상장예정일은 2022년 2월 28일임

주1) 본 사채는 2022년 2월 21일 09시에서 16시까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 2월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
58-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 26일

원리금
지급대행기관
(주)한국스탠다드차타드은행 
양재동기업금융지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+(안정적) : 한국기업평가(주)
AA+(안정적) : 한국신용평가(주)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
삼성증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
유안타증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
SK증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
DB금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
대신증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 28일
2022년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
197,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 28일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 23일이며, 상장예정일은 2022년 2월 28일임

주1) 본 사채는 2022년 2월 21일 09시에서 16시까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 2월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
58-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2032년 02월 27일

원리금
지급대행기관
(주)한국스탠다드차타드은행 
양재동기업금융지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+(안정적) : 한국기업평가(주)
AA+(안정적) : 한국신용평가(주)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
삼성증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
유안타증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 28일
2022년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
229,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 28일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 23일이며, 상장예정일은 2022년 2월 28일임

주1) 본 사채는 2022년 2월 21일 09시에서 16시까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 2월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후 

회차 :
58-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
310,000,000,000
모집(매출)총액

310,000,000,000

발행가액

310,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 28일

원리금
지급대행기관
(주)한국스탠다드차타드은행 
양재동기업금융지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+(안정적) : 한국기업평가(주)
AA+(안정적) : 한국신용평가(주)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
6,500,000
65,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
NH투자증권
-
6,500,000
65,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
한국투자증권
-
6,500,000
65,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
삼성증권
-
6,500,000
65,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
유안타증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 28일
2022년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

310,000,000,000

발행제비용
810,280,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 28일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 23일이며, 상장예정일은 2022년 2월 28일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
58-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
110,000,000,000
모집(매출)총액

110,000,000,000

발행가액

110,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 26일

원리금
지급대행기관
(주)한국스탠다드차타드은행 
양재동기업금융지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+(안정적) : 한국기업평가(주)
AA+(안정적) : 한국신용평가(주)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
유안타증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
SK증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
대신증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 28일
2022년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

103,000,000,000

운영자금
7,000,000,000

발행제비용
289,180,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 28일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 23일이며, 상장예정일은 2022년 2월 28일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
58-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2032년 02월 27일

원리금
지급대행기관
(주)한국스탠다드차타드은행 
양재동기업금융지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+(안정적) : 한국기업평가(주)
AA+(안정적) : 한국신용평가(주)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
삼성증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
유안타증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

대표
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.13%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 28일
2022년 02월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
210,900,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 28일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 23일이며, 상장예정일은 2022년 2월 28일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 10년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
58-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일,
2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일,
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2022년 2월 15일 / 2022년 2월 15일

평가결과등급

AA+
(안정적)
/ AA+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2022년 2월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금
은
2025년 2월 28일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분
에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 2월 28일

납 입 기 일
2022년 2월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점

회사고유번호

00234711

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 28일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 23일이며, 상장예정일은 2022년 2월 28일임

주1) 본 사채는 2022년 2월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 2월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
58-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일,
2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일,
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 
2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 
2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2022년 2월 15일 / 2022년 2월 15일

평가결과등급

AA+
(안정적)
/ AA+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2022년 2월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금
은
2027년 2월 26일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분
에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 2월 26일

납 입 기 일
2022년 2월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점

회사고유번호

00234711

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 28일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 23일이며, 상장예정일은 2022년 2월 28일임

주1) 본 사채는 2022년 2월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 2월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
58-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일,
2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일,
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 
2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 
2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 
2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일,
2028년 05월 28일, 2028년 08월 28일, 2028년 11월 28일, 2029년 02월 28일,
2029년 05월 28일, 2029년 08월 28일, 2029년 11월 28일, 2030년 02월 28일, 
2030년 05월 28일, 2030년 08월 28일, 2030년 11월 28일, 2031년 02월 28일, 
2031년 05월 28일, 2031년 08월 28일, 2031년 11월 28일, 2032년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2022년 2월 15일 / 2022년 2월 15일

평가결과등급

AA+
(안정적)
/ AA+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2022년 2월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금
은
2032년 2월 27일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분
에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2032년 2월 27일

납 입 기 일
2022년 2월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점

회사고유번호

00234711

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 28일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 23일이며, 상장예정일은 2022년 2월 28일임.

주1) 본 사채는 2022년 2월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 2월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후 

[회 차 :
58-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

310,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

310,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일,
2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일,
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2022년 2월 15일 / 2022년 2월 15일

평가결과등급

AA+
(안정적)
/ AA+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2022년 2월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금
은
2025년 2월 28일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분
에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 2월 28일

납 입 기 일
2022년 2월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점

회사고유번호

00234711

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 28일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 23일이며, 상장예정일은 2022년 2월 28일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
58-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일,
2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일,
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 
2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 
2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2022년 2월 15일 / 2022년 2월 15일

평가결과등급

AA+
(안정적)
/ AA+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2022년 2월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금
은
2027년 2월 26일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분
에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 2월 26일

납 입 기 일
2022년 2월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점

회사고유번호

00234711

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 28일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 23일이며, 상장예정일은 2022년 2월 28일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
58-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일,
2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일,
2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 
2025년 05월 28일, 2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 
2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 
2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일,
2028년 05월 28일, 2028년 08월 28일, 2028년 11월 28일, 2029년 02월 28일,
2029년 05월 28일, 2029년 08월 28일, 2029년 11월 28일, 2030년 02월 28일, 
2030년 05월 28일, 2030년 08월 28일, 2030년 11월 28일, 2031년 02월 28일, 
2031년 05월 28일, 2031년 08월 28일, 2031년 11월 28일, 2032년 02월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2022년 2월 15일 / 2022년 2월 15일

평가결과등급

AA+
(안정적)
/ AA+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2022년 2월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금
은
2032년 2월 27일
만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분
에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2032년 2월 27일

납 입 기 일
2022년 2월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점

회사고유번호

00234711

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 28일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 23일이며, 상장예정일은 2022년 2월 28일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 10년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

(전략)

롯데케미칼(주)와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정신고서는 2022년 2월 22일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다. 

(주3) 정정 후

(전략)

롯데케미칼(주)와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
(삭제)

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제58-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
18
4
14
-
-
-
36

수량
2,500
1,200
1,700
-
-
-
5,400

경쟁율
1.67 : 1
0.80 : 1
1.13 : 1
-
-
-
3.60 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제58-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
5
-
5
-
-
-
10

수량
500
-
600
-
-
-
1,100

경쟁율
0.71 : 1
-
0.86 : 1
-
-
-
1.57 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제58-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
3
-
3
-
-
-
6

수량
300
-
400
-
-
-
700

경쟁율
0.38 : 1
-
0.50 : 1
-
-
-
0.88 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주3) 수요예측 마감 후 국내 기관투자자로부터 100억원의 추가 청약이 발생하였음

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제58-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

5
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
5.56%
300
5.56%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
400
7.41%
포함

14
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.56%
700
12.96%
포함

15
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
900
16.67%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
1,000
18.52%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
1,100
20.37%
포함

18
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
7.41%
1,500
27.78%
포함

19
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
7.41%
1,900
35.19%
포함

20
-
-
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
7.41%
2,300
42.59%
포함

21
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
2,500
46.30%
포함

23
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
2,700
50.00%
포함

24
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.70%
2,900
53.70%
포함

25
3
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
9.26%
3,400
62.96%
포함

28
1
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
7.41%
3,800
70.37%
포함

29
2
300
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
500
9.26%
4,300
79.63%
포함

30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.85%
4,400
81.48%
포함

32
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
18.52%
5,400
100.00%
미포함

합계
18
2,500
4
1,200
14
1,700
-
-
-
-
-
-
36
5,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제58-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
100
9.09%
포함

21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
200
18.18%
포함

22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
300
27.27%
포함

25
-
-
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
3
400
36.36%
700
63.64%
포함

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.09%
800
72.73%
포함

30
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
27.27%
1,100
100.00%
포함

합계
5
500
-
-
5
600
-
-
-
-
-
-
10
1,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제58-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

11
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
42.86%
300
42.86%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
400
57.14%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
500
71.43%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
600
85.71%
포함

29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
700
100.00%
포함

합계
3
300
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
6
700
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 수요예측 마감 후 국내 기관투자자로부터 100억원의 추가 청약이 발생하였음

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제58-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
5
10
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
28
29
30
32
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2
100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

200

200

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

300

300

기관투자자11

100

100

기관투자자12

200

200

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

200

200

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

200

200

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

100

100

기관투자자28

300

300

기관투자자29

100

100

기관투자자30

200

200

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

100

100

기관투자자34

100

100

기관투자자35

500
500

기관투자자36

500
500

합계
300
100
300
200
100
100
400
400
400
200
200
200
500
400
500
100
1,000
5,400

누적 합계
300
400
700
900
1,000
1,100
1,500
1,900
2,300
2,500
2,700
2,900
3,400
3,800
4,300
4,400
5,400
-

[회 차 : 제58-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
20
21
22
25
27
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

200

200

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100
100

기관투자자9

100
100

기관투자자10

100
100

합계
100
100
100
400
100
300
1,100

누적 합계
100
200
300
700
800
1,100
-

[회 차 : 제58-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
11
19
20
25
29
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2
100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100
100

합계
300
100
100
100
100
700

누적 합계
300
400
500
600
700
-

주) 수요예측 마감 후 국내 기관투자자로부터 100억원의 추가 청약이 발생하였음

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위

"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요 산정 근거

2022년 02월 21일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데케미칼(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 5,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
① 제58-1회 무보증사채: 3,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)
② 제58-2회 무보증사채: 1,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)
③ 제58-3회 무보증사채: 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[수요예측 신청현황]
제58-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,400억원
- 총 참여신청범위: +0.05%p. ~+0.32%p.
- 총 참여신청건수: 36건

제58-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,100억원
- 총 참여신청범위: +0.20%p. ~+0.30%p.
- 총 참여신청건수: 10건

제58-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 700억원
- 총 참여신청범위: +0.11%p. ~+0.29%p.
- 총 참여신청건수: 6건
*단
, 제58-3회의 경우, 수요예측 마감 후 국내 기관투자자로부터 100억원의 추가 청약이 발생

채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고,
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.

[제58-1회]
제58-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제58-2회]
제58-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제58-3회]
제58-3회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 58-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
25,000,000,000
0.13
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.13
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
0.13
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
25,000,000,000
0.13
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.13
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.13
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.13
총액인수

유안타증권(주)
00117601
서울시 중구 을지로 76
5,000,000,000
0.13
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.13
총액인수

주)

상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 58-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.13
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.13
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.13
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
15,000,000,000
0.13
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.13
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.13
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.13
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
0.13
총액인수

유안타증권(주)
00117601
서울시 중구 을지로 76
5,000,000,000
0.13
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.13
총액인수

DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
5,000,000,000
0.13
총액인수

IBK투자증권(주)
00684918
서울 영등포구 국제금융로 6길 11
5,000,000,000
0.13
총액인수

주)

상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 58-3 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
0.13
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.13
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.13
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
5,000,000,000
0.13
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.13
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.13
총액인수

유안타증권(주)
00117601
서울시 중구 을지로 76
5,000,000,000
0.13
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.13
총액인수

DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
10,000,000,000
0.13
총액인수

IBK투자증권(주)
00684918
서울 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
0.13
총액인수

주)

상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제58-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
150,000,000,000
2,500,000
-

주)

상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제58-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
70,000,000,000
1,200,000
-

주)

상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제58-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
80,000,000,000
1,300,000
-

주)

상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 58-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
65,000,000,000
0.13
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
65,000,000,000
0.13
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
65,000,000,000
0.13
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
65,000,000,000
0.13
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.13
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.13
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.13
총액인수

유안타증권(주)
00117601
서울시 중구 을지로 76
5,000,000,000
0.13
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.13
총액인수

(삭
제
)

[회 차 :
제 58-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.13
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.13
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.13
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.13
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.13
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.13
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.13
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
0.13
총액인수

유안타증권(주)
00117601
서울시 중구 을지로 76
5,000,000,000
0.13
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.13
총액인수

DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
10,000,000,000
0.13
총액인수

IBK투자증권(주)
00684918
서울 영등포구 국제금융로 6길 11
5,000,000,000
0.13
총액인수

(삭
제
)

[회 차 :
제 58-3 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
0.13
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.13
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.13
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
5,000,000,000
0.13
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.13
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.13
총액인수

유안타증권(주)
00117601
서울시 중구 을지로 76
5,000,000,000
0.13
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.13
총액인수

DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
10,000,000,000
0.13
총액인수

IBK투자증권(주)
00684918
서울 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
0.13
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[제58-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
310,000,000,000
3,100,000
-

(삭제)

[제58-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
110,000,000,000

1,100,000

-

(삭
제
)

[제58-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
80,000,000,000
800,000
-

(삭
제
)

(주5) 정정 전

가
. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액 주1)
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제58-1회 무보증사채
1,500
주2)
2025년 2월 28일
-

제58-2회 무보증사채
700
주3)
2027년 2월 26일
-

제58-3회 무보증사채
800
주4)
2032년 2월 27일
-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.
주2) 제58-1회 무보증사채:
본 사채는 2022년 2월 21일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.
주3) 제58-2회 무보증사채:
본 사채는 2022년 2월 21일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.
주2) 제58-3회 무보증사채:
본 사채는 2022년 2월 21일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[제58-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
150,000,000,000
2,500,000
-

주)

상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제58-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
70,000,000,000
1,200,000
-

주)

상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제58-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
80,000,000,000
1,300,000
-

주)

상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가
. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액 주1)
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제58-1회 무보증사채
3,100
주1)
2025년 2월 28일
-

제58-2회 무보증사채
1,100
주2)
2027년 2월 26일
-

제58-3회 무보증사채
800
주3)
2032년 2월 27일
-

주1) 제58-1회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p를 가산한 이자율로 합니다. 
주2) 제58-2회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 

주3) 제58-3회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 10년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.29%p를 가산한 이자율로 합니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[제58-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
310,000,000,000
3,100,000
-

(삭제)

[제58-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
110,000,000,000

1,100,000

-

(삭제)

[제58-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
80,000,000,000
800,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[제58-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
424,820,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
149,575,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제58-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
197,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,802,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제58-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
229,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,770,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[회 차 : 58-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
195,000,000
발행가액 × 0.13%

대표주관수수료
30,000,000
발행가액 × 0.02%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
90,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)
(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
424,820,000
-

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[회 차 : 58-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
91,000,000
발행가액 × 0.13%

대표주관수수료
14,000,000
발행가액 × 0.02%

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)
(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
197,620,000
-

주1) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
주2) 금번 당사가 발행하는 제57-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[회 차 : 58-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
104,000,000
발행가액 × 0.13%

대표주관수수료
16,000,000
발행가액 × 0.02%

사채관리수수료
1,300,000
정액

신용평가수수료
50,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)
(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
229,720,000
-

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
58-1
(기준일 :
2022년 02월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

회차 :
58-2
(기준일 :
2022년 02월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
58-3
(기준일 :
2022년 02월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역 

금번 당사가 발행하는 제58-1회, 제58-2회 및
제58-3회 무보증회사채 발행 예정 금액 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

■ 채무상환자금 세부사용내역

[사채 상환]

(단위: 원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액

제55-1회 공모사채
2019-04-29
2022-04-29
1.907
190,000,000,000

제53-2회 공모사채
2017-07-28
2022-07-28
2.331
90,000,000,000

제51-2회 공모사채
2015-10-08
2022-10-08
2.478
100,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.
주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

※ 본 사채 최초 공모발행 금액은 3,000억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2022년 02월 21일 수요예측 결과 회차별 발행총액과 무관하게 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액되는 경우 증
액분은
채무상환자금
으로 사용할 계획입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[제58-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
310,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
810,280,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
309,189,720,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제58-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
289,180,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
109,710,820,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제58-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
210,900,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,789,100,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[회 차 : 58-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
217,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
403,000,000
발행가액 × 0.13%

대표주관수수료
62,000,000
발행가액 × 0.02%

사채관리수수료
3,100,000
정액

신용평가수수료
122,760,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)
(VAT 별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
810,280,000
-

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[회 차 : 58-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
77,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
143,000,000
발행가액 × 0.13%

대표주관수수료
22,000,000
발행가액 × 0.02%

사채관리수수료
1,100,000
정액

신용평가수수료
43,560,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)
(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
289,180,000
-

주1) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
주2) 금번 당사가 발행하는 제57-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[회 차 : 58-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
104,000,000
발행가액 × 0.13%

대표주관수수료
16,000,000
발행가액 × 0.02%

사채관리수수료
800,000
정액

신용평가수수료
31,680,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)
(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
210,900,000
-

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
58-1
(기준일 :

2022년 02월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
310,000,000,000
-
-
310,000,000,000
-

회차 :
58-2
(기준일 :

2022년 02월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
7,000,000,000
103,000,000,000
-
-
110,000,000,000
-

회차 :
58-3
(기준일 :

2022년 02월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역 

금번 당사가 발행하는 제58-1회, 제58-2회 및
제58-3회 무보증회사채
발행 예정 금액 5,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로
사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

■ 채무상환자금 세부사용내역

[사채 상환]

(단위: 원)

구분
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액
(차입금액)

제55-1회 공모사채
2019-04-29
2022-04-29
1.907
190,000,000,000

제53-2회 공모사채
2017-07-28
2022-07-28
2.331
90,000,000,000

제51-2회 공모사채
2015-10-08
2022-10-08
2.478
100,000,000,000

미즈호은행 차입금

2019-12-20

2022-12-20

1.690

113,005,000,000

합 계
493,005,000,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.
주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

■ 운영자금 세부사용내역

[운영 자금]

(단위: 원)

구분
사용 예정일
금액
비고

운영 자금
22년 2분기
7,000,000,000
나프타 매입 등

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.