HL D&I — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220222)
제출인: HL D&I

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)한라

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 22일

회 사 명 :

주식회사 한라

대 표 이 사 :

이 석 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)

(전 화) 02-3434-5114

(홈페이지) http://www.halla.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)자금/내부회계담당임원 (성 명) 신 회 식

(전 화) 02-3434-5421

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 11일
증권신고서(채무증권)
최초 신고

2022년 02월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
기재정정

2022년 02월 17일
[조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정

2022년 02월 22일
[조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

㈜한라 제131-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
㈜한라 제131-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제131-1회 무보증사채 금 칠백일십억원(\71,000,000,000)
제131-2회 무보증사채 금 일백이십억원(\12,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정전
정정후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 빨간색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 131-1]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[회차: 131-2]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 131-1]
이자율:
4.338
발행수익률:
4.338

(삭제)

[회차: 131-2]
이자율:
4.863
발행수익률:
4.863

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차: 131-1]
발행수익률: -
연리이자율: -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 131-2]
발행수익률: -
연리이자율: -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 131-1]
발행수익률:
4.338

연리이자율:
4.338

(삭제)

[회차: 131-2]
발행수익률:
4.863
연리이자율:
4.863

(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

㈜한라 제131-1회 무보증사채
이자율:
주1)
㈜한라 제131-2회 무보증사채
이자율:
주2)

주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주2)
본 사채의 이자율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

㈜한라 제131-1회 무보증사채

이자율:
4.338
㈜한라 제131-2회 무보증사채
이자율:
4.863

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.