삼양사 — 증권발행실적보고서 (20220222)
제출인: 삼양사

증권발행실적보고서
2.6
삼양사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 22일

회 사 명 :

주식회사 삼양사

대 표 이 사 :

송 자 량, 강 호 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 33길 31

(전 화)02-740-7114

(홈페이지) http://www.samyangcorp.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)경영지원PU장

(성 명)양재만

(전 화)02-740-7114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
180,000,000,000

회차 :
5-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2027년 02월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
5-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2029년 02월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 22일
2022년 02월 22일
2022년 02월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
41.67
-

미래에셋증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
41.67
-

삼성증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
5,000,000
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
5,000,000
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
12,000,000
120,000,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100

계
12,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100
8
12,000,000
120,000,000,000
100

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 22일
2022년 02월 22일
2022년 02월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

미래에셋증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
3,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
3,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 02월 22일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 02월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)삼양사 → 서울특별시 종로구 종로 33길 31
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
5-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
100,000,000,000
-
-
120,000,000,000

회차 :
5-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
40,000,000,000
-
-
60,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 발행되는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채는 각각 1,200억원, 600억원으로 전체 발행총액은 1,800억원입니다. 당사는 금번 회사채 발행을 통해 조달하는 자금총 1,800억원 중 1,400억원은 당사의 회사채 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 400억원은 외화 단기차입금(USANCE 등) 상환을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위: 원, %)

구분
종 목
발행일자
만기일
이자율
전자등록총액

회사채
삼양사2
2017.02.23
2022.02.23
2.394
140,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]
(단위: USD, 원)

지급월

외화 단기차입금
(USANCE 등, 단위: USD)

원화 총 지급액(단위 : 원)

3월

6018998.22

7,221,594,064

4월

26747545.63

32,091,705,247

5월

17700932.53

21,237,578,849

총합계

50467476.38

60,550,878,161

주1) 각 미화에 대하여 2022년 2월 15일 외국환중개 종가 환율 1,199.8원으로 환산하였습니다.
주2) 부족 자금은 당사 자체 보유 자금을 활용할 예정입니다.
주3) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행의 수시입출금식예금(MMDA) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.