삼양사 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220221)
제출인: 삼양사

증권신고서(채무증권)
3.5
삼양사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 21일

회 사 명 :

(주)삼양사

대 표 이 사 :

송 자 량, 강 호 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 33길 31

(전 화)02-740-7114

(홈페이지) http://www.samyangcorp.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)경영지원PU장

(성 명)양재만

(전 화)02-740-7114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 10일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 02월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2022년 02월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2022년 02월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)삼양사 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)삼양사 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제5-1회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)
제5-2회 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 5-1]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 5-2]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 5-1]
이자율:
3.258
발행수익률:
3.258

(삭제)

[회차 : 5-2]
이자율:
3.533
발행수익률:
3.533

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회차: 5-1]
발행수익율(%): -
연리이자율(%): -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 5-2]
발행수익율(%): -
연리이자율(%): -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 5-1]
발행수익율(%):
3.258
연리이자율(%):
3.258

(삭제)

[회차 : 5-2]
발행수익율(%):
3.533
연리이자율(%):
3.533

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

- 제5-1회 무보증사채
연리이자율:
주1) 

- 제5-2회 무보증사채
연리이자율:
주2) 

주1) 제5-1회 무보증사채:

본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 제5-2회 무보증사채:

본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

- 제5-1회 무보증사채
연리이자율:
3.258
%

-
제
5-
2회 무보증사채

연리이자율:
3.533
%

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.