SK — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220221)
제출인: SK

증권신고서(채무증권)
3.5
SK주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 21일

회 사 명 :

SK 주식회사

대 표 이 사 :

최 태 원, 장 동 현, 박 성 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식

(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 10일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 02월 16일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
기재정정

2022년 02월 16일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2022년 02월 21일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
최종 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK㈜ 제302-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK㈜ 제302-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK㈜ 제302-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

SK㈜ 제302-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 220,000,000,000원
SK㈜ 제302-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 120,000,000,000원
SK㈜ 제302-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 50,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항 

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초
록색
으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
기준금리 결정에 따른 
발행금리 확정

[제302-1회]
발행수익률: 2.986
이자율: 2.986

(주) 제302-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.986%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제302-2회]
발행수익률: 3.067
이자율: 3.067

(주) 제302-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.067%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[제302-3회]
발행수익률: 3.137
이자율: 3.137

(주) 제302-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.137%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 합니다.

[제302-1회]
발행수익률: 3.001
이자율: 3.001

<삭제>

[제302-2회]
발행수익률: 3.101
이자율: 3.101

<삭제>

[제302-3회]
발행수익률: 3.187
이자율: 3.187

<삭
제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
기준금리 결정에 따른 
발행금리 확정

[제302-1회]
발행수익률: 2.986
이자율: 2.986

(주) 제302-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.986%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제302-2회]
발행수익률: 3.067
이자율: 3.067

(주) 제302-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.067%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[제302-3회]
발행수익률: 3.137
이자율: 3.137

(주) 제302-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.137%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 합니다.

[제302-1회]
발행수익률: 3.001
연리이자율: 3.001

<삭
제>

[제302-2회]
발행수익률: 3.101
연리이자율: 3.101

<삭
제>

[제302-3회]
발행수익률: 3.187
연리이자율: 3.187

<삭
제>

II. 증권의 주요 권리내용
기준금리 결정에 따른 
발행금리 확정

이자율: 주)

주
)
[제302-1회]

"

본
사
채"
의
이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.986%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제302-2회]

"

본
사
채"
의
이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.067%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 산이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제302-3회]

"

본
사
채"
의
이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.137%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 합니다.

이자율:
제302-1회 무보증사채 : 3.001
제302-2회 무보증사채 : 3.101
제302-3회 무보증사채 : 3.187

<삭
제>

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.