노을 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220218)
제출인: 노을

증권신고서(지분증권)
3.2
노을

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 2월 18일

회 사 명 :

노을 주식회사

대 표 이 사 :
임찬양, 이동영

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338

(전 화) 031-308-6310

(홈페이지) http://noul.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김 경 환

(전 화) 070-4352-5998

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 19일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 15,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색
"으로 기재하였습니다.

항 목
정정 전
정정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정): 13,000원 ~ 17,000원
- 모집(매출)총액(예정): 19,500,000,000원 ~ 25,500,000,000원
- 공모주식수(신주모집): 1,500,000주
- 일반투자자 배정주식수: 375,000주 ~ 450,000주
- 기관투자자 배정주식수: 960,000주 ~ 1,125,000주

- 우리사주조합 배정비율: 11.0%
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 64.0% ~ 75.0%

- 모집(매출)가액(예정):
10,000원

- 모집(매출)총액(예정):
15,000,000,000원

- 공모주식수(신주모집): 1,500,000주
- 일반투자자 배정주식수:
375,000주

- 기관투자자 배정주식수:
960,000주

- 우리사주조합 배정비율: 11.0%
- 일반투자자 배정비율:
25.0%

- 기관투자자 배정비율:
64.0%

요약정보
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'에서 정정한 사항과 정정내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
수요예측 대상주식에 관한 사항

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) 수요예측 결과

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출조건
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 -(4) 일반청약자의 청약 자격 및

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 마. 기타의 사항
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- III. 투자위험요소

3. 기타위험 -
바. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재

(주12) 정정 전

(주12) 정정 후

3. 기타위험 - 카. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

(주13) 정정 전

(주13) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
-

가. 평가 결과

(주14) 정정 전

(주14) 정정 후

4. 공

모가격에 대한 의견 -
나. 희망공모가액 산출 방법 - (4) 희망 공모가액의 산출 -

나) PER 평가방법 적용 결과 및 희망공모가액의 결정

(주15) 정정 전

(주15) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

(주16) 정정 전

(주16) 정정 후

2. 자금의 사용목적

(주17) 정정 전

(주17) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,500,000
500
13,000
19,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권㈜
기명식보통주
1,050,000
13,650,000,000
642,760,170
총액인수

공동
삼성증권㈜
기명식보통주
450,000
5,850,000,000
160,639,830
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일

2022.02.21~2022.02.22
2022.02.24
2022.02.21
2022.02.24

주1)
모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인(분석기관의평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 노을㈜의 제시 공모희망가액인 13,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 노을㈜가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

우리사주조합 청약일: 2022년 02월 21일 (1일간)
기관투자자, 일반청약자 청약일: 2022년 02월 21일 ~ 02월 22일(2일간)
기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 08월 26일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 12월 23일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
36,000주
468,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

삼성증권㈜
기명식보통주
9,000주
117,000,000원

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 공동주관사인 삼성증권㈜와 발행회사인 노을㈜가 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 13,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주9)
총 인수대가는 희망공모가액 13,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 13,000원 기준으로 산정한 총 공모금액의 4.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 또한 수수료와는 별도로 발행회사인 노을㈜는 대표주관회사인 한국투자증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브(0.5%이내)를 지급할 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,500,000
500
10,000
15,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권㈜
기명식보통주
1,050,000
10,500,000,000
494,430,900
총액인수

공동
삼성증권㈜
기명식보통주
450,000
4,500,000,000
123,569,100
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일

2022.02.21~2022.02.22
2022.02.24
2022.02.21
2022.02.24

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인(분석기관의평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 노을㈜가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
10,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

우리사주조합 청약일: 2022년 02월 21일 (1일간)
기관투자자, 일반청약자 청약일: 2022년 02월 21일 ~ 02월 22일(2일간)
기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 08월 26일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 12월 23일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
36,000주
360,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

삼성증권㈜
기명식보통주
9,000주
90,000,000원

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 공동주관사인 삼성증권㈜와 발행회사인 노을㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주9)

총 인수대가는
확정공모가액 10,000원 기준으로 산정한 총 공모금액의 4.0%에 해당합니다. 또한 수수료와는 별도로 발행회사인 노을㈜는 대표주관회사인 한국투자증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브(0.5%이내)를 지급할 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 노을㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,500,000주(100.0%)의 일반공모방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

일 반 공 모
1,335,000주(89.0%)
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
165,000주(11.0%)
우선배정

합 계
1,500,000주(100.0%)
-

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 165,000주(11.0%)를 우선 배정하였습니다. 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 375,000주 ~ 450,000주까지 변동 될 수 있습니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

모 집 대 상
주 수
비 율

주당
공모가액

모집(매출)총액
(주1)

비 고

우리사주조합
165,000주

11.0%

13,000원
주1)
2,145,000,000원
주2), 주3)

일반청약자
375,000주
~450,000주

25.0%
~ 30.0%

4,875,000,000원
~5,850,000,000원
주2), 주3)

기관투자자
960,000주
~1,125,000주
64.0%
~75.0%
12,480,000,000원
~14,625,000,000원
주4), 주5), 주6)

합 계
1,500,000주
100.0%
19,500,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 13,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 375,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 75,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비 율)

비 고

우리사주조합
165,000주(11.0%)
우선배정

일 반 공 모

1,335,000주(89.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,500,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수(주1)

비율

주당 모집가액

모집총액 (주4)

비고

우리사주조합

165,000주

11.0%

13,000원
2,145,000,000원
우선배정

일반투자자
375,000주
~450,000주

25.0%
~ 30.0%

4,875,000,000원
~5,850,000,000원
-

기관투자자

960,000주
~1,125,000주
64.0%
~75.0%
12,480,000,000원
~14,625,000,000원

합계

1,500,000주
100.0%
19,500,000,000원

-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 165,000주(모집물량의 11.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)
모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
한국투자증권㈜
1,050,000주
13,000원
70%
13,650,000,000원

공동주관회사
삼성증권㈜
450,000주
30%
5,850,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
주당
모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

대표주관회사
한국투자증권㈜
262,500주
~315,000주
13,000원
3,412,500,000원
~4,095,000,000원

공동주관회사
삼성증권㈜
112,500주
~135,000주
1,462,500,000원
~1,755,000,000원

주4)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(5) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 375,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 75,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관사인 삼성증권㈜와 노을㈜가 제시한 공모희망가액 13,000원 ~ 17,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 노을㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 13,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 13,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주9)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 노을㈜의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

한국투자증권㈜
대표주관회사
36,000주
13,000원
(주1)
468,000,000원
-

삼성증권㈜
공동주관회사
9,000주
117,000,000원
-

합계
45,000주
585,000,000원
-

(주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(13,000원~17,000원)의 밴드 최저가액인 13,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 노을㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,500,000주(100.0%)의 일반공모방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

일 반 공 모
1,335,000주(89.0%)
고위험고수익투자신탁
및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
165,000주(11.0%)
우선배정

합 계
1,500,000주(100.0%)
-

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 165,000주(11.0%)를 우선 배정하였습니다. 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 375,000주 ~ 450,000주까지 변동 될 수 있습니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

모 집 대 상
주 수
비 율

주당
공모가액

모집(매출)총액
(주1)

비 고

우리사주조합
165,000주

11.0%

10,000원주1)

1,650,000,000원
주2), 주3)

일반청약자
375,000주

25.0%

3,750,000,000원
주2), 주3)

기관투자자
960,000주
64.0%
9,600,000,000원
주4), 주5), 주6)

합 계
1,500,000주
100.0%
15,000,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 375,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 75,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비 율)

비 고

우리사주조합
165,000주(11.0%)
우선배정

일 반 공 모

1,335,000주(89.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,500,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수(주1)

비율

주당 모집가액

모집총액 (주4)

비고

우리사주조합

165,000주

11.0%

10,000원
1,650,000,000원
우선배정

일반투자자
375,000주

25.0%

3,750,000,000원
-

기관투자자

960,000주
64.0%
9,600,000,000원

합계

1,500,000주
100.0%
15,000,000,000원

-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 165,000주(모집물량의 11.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)
모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
한국투자증권㈜
1,050,000주
10,000원
70%
10,500,000,000원

공동주관회사
삼성증권㈜
450,000주
30%
4,500,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
주당
모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

대표주관회사
한국투자증권㈜
262,500주
10,000원
2,625,000,000원

공동주관회사
삼성증권㈜
112,500주
1,125,000,000원

주4)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(5) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 375,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 75,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관사인 삼성증권㈜와 노을㈜가
결정한 확정공모가액 10,000원으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 노을㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주8)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 10,000원을
근거로 하여 계산한 금액입니다.

주9)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 노을㈜의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

한국투자증권㈜
대표주관회사
36,000주

10,000원
(주1)

360,000,000원
-

삼성증권㈜
공동주관회사
9,000주
90,000,000원
-

합계
45,000주
450,000,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관사인 삼성증권㈜는 노을㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

13,000원~17,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 노을㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 노을㈜와 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관사인 삼성증권㈜는 노을㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여

확
정공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분

내 용

주당 확정공모가액

10,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한
확정공모가액은
노을㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

금번 노을㈜의 코스닥시장 상장을 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국
투자증권㈜과 발행회사가 협의하여 10,000원으로 결정하였습니다. 

확정공모가액
산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

960,000주
~1,125,000주
64.0%
~75.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)

비율은 전체 공모주식수 1,500,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분 375,000주~450,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

960,000주
64.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)

비율은 전체 공모주식수 1,500,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
375,000주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주5) 정정 전

기재 내용 없음

(주5) 정정 후

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자

합계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

참여기관
37
3
13
91
19
-
163

전체
1,458,000
27,000
47,000
9,576,000
19,135,000
-
30,243,000

경쟁률
1.52
0.03
0.05
9.98
19.93
-
31.50

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드 상단초과
3
102,000
-
-
1
1,000
5
19,000
2
10,000
-
-
11
132,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
1
5,000
-
-
-
-
5
3,229,000
-
-
-
-
6
3,234,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

상위 0% 초과~25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
1
950,000
-
-
-
-
1
950,000

밴드 하위 0% 미만~25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만~75% 이상
-
-
-
-
-
-
1
400,000
-
-
-
-
1
400,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
12
914,000
1
1,000
5
8,000
29
4,671,000
14
15,750,000
-
-
61
21,344,000

밴드 하단 미만
21
437,000
2
26,000
7
38,000
50
307,000
3
3,375,000
-
-
83
4,183,000

미제시 주2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
37
1,458,000
3
27,000
13
47,000
91
9,576,000
19
19,135,000
-
-
163
30,243,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
신청수량 기준
참여건수 기준

신청수량
비율
참여건수
비율

17,000원 이상
132,000
0.44%
11
6.75%

13,000원 이상 17,000원 미만
25,928,000
85.73%
69
42.33%

13,000원 미만
4,183,000
13.83%
83
50.92%

가격 미제시
-
0.00%
-
0.00%

합계
30,243,000
100.00%
163
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

총 합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 노을㈜과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 10,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주6) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
13,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
19,500,000,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2022년 02월 21일

종료일
2022년 02월 21일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일

2022년 02월 21일

종료일

2022년 02월 22일

일반투자자
개시일

2022년 02월 21일

종료일

2022년 02월 22일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2022년 02월 24일

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
※한국투자증권㈜ 청약일: 2022년 02월 21일~22일 (10:00 ~ 16:00)
※삼성증권㈜ 청약일:
2022년 02월 21일~22일 (10:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 노을㈜와 협의하여
최종 결정할 예정입니다.

주3)

청약단위:
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 대표주관회사 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5)
일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)

청약증거금:
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 02월 24일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사와 공동주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2022년 02월 24일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 02월 24일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:
① 우리사주조합 :한국투자증권㈜ 본ㆍ지점
② 한국투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜
본ㆍ지점
④ 일반청약자는 대표주관회사 및 공동주관회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2022년 02월 24일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 한국투자증권
㈜를 통한 청약자는 청약 2일차의 익영업일인 2022년 02월 23일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 삼성증권㈜의 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 02월 23일 오후 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
10,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
15,000,000,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2022년 02월 21일

종료일
2022년 02월 21일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일

2022년 02월 21일

종료일

2022년 02월 22일

일반투자자
개시일

2022년 02월 21일

종료일

2022년 02월 22일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2022년 02월 24일

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
※한국투자증권㈜ 청약일: 2022년 02월 21일~22일 (10:00 ~ 16:00)
※삼성증권㈜ 청약일:
2022년 02월 21일~22일 (10:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 노을㈜와 협의하여 최종
결정하였습니다.

주3)

청약단위:
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 대표주관회사 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5)
일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)

청약증거금:
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 02월 24일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사와 공동주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2022년 02월 24일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 02월 24일 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:
① 우리사주조합 :한국투자증권㈜ 본ㆍ지점
② 한국투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜
본ㆍ지점
④ 일반청약자는 대표주관회사 및 공동주관회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2022년 02월 24일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 한국투자증권
㈜를 통한 청약자는 청약 2일차의 익영업일인 2022년 02월 23일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 삼성증권㈜의 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 02월 23일 오후 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(주7) 정정 전

(

4) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사 및 공동주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수합니다.

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됩니다.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익 기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분합니다.

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 4,500주~5,000주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 9,000주~10,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 18,000주~20,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 27,000주~30,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도 우대기준 ◆

구 분
내 용
청약한도
청약채널
비 고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반
- 청약 초일 기준 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객
- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객
- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)
- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객
- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객
- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인 /
오프라인
-

최고우대
- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상
300%
온라인 /오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정 시 제외 항목

구 분
내 용

예수금
- 청약자 예수금 (공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식
- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50%)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜ 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 한국투자증권㈜의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반투자자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금율

한국투자증권㈜
262,500주
~315,000주
9,000주
~10,000주
50%

주1)
한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 9,000주~10,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우 18,000주~20,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 27,000주~30,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 4,500주~5,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과

1,000주

【 삼성증권㈜의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반투자자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금율

삼성증권㈜

112,500주
 ~ 135,000주

5,500주
 ~ 6,500주

50%

주1)
일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는 5,500주~6,500주이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라 11,000주~13,000주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우 2,750주~3,250주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

250주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

500주

10,000주 초과

1,000주

(주7) 정정 후

(
4
)
일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사 및 공동주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사 및 공동주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수합니다.

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됩니다.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익 기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분합니다.

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인
4,500주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인
9,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인
18,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인
27,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도 우대기준 ◆

구 분
내 용
청약한도
청약채널
비 고

온라인전용
- 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

일반
- 청약 초일 기준 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객
- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객
- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)
- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객
- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객
- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객
(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인 /
오프라인
-

최고우대
- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객
(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상
(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상
300%
온라인 /오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정 시 제외 항목

구 분
내 용

예수금
- 청약자 예수금 (공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식
- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50%)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌
- 고객등급 조회 방법
1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]
2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.

- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시
- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.
- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.
- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.
- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜ 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 한국투자증권㈜의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반투자자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금율

한국투자증권㈜
262,500주
9,000주
50%

주1)

한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는
9,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우

18,000주(200%), 최고우대 고객의 경우
27,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우
4,500주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과

1,000주

【 삼성증권㈜의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반투자자
배정물량
일반고객
최고청약한도
청약
증거금율

삼성증권㈜

112,500주

5,500주

50%

주1)

일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는
5,500주이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라
11,000주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우
2,750주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

250주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

500주

10,000주 초과

1,000주

(주8) 정정 전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 11.00%(165,000주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의 64.00%~75.00%(960,000주~1,125,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%~30.00% (375,000주~450,000주)를 배정합니다.

(중략)

(2) 배정 방법

(중략) 

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 187,500주 이상 ~ 225,000주 이하입니다.

(주8) 정정 후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 11.00%(165,000주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의
64.00%(960,000주)
를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%(375,000주)
를 배정합니다.

(중략)

(2) 배정 방법

(중략) 

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은
187,500주 이상입니다.

(주9) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
642,760,170
주1), 주2), 주3)

인수수수료
삼성증권㈜
160,639,830

주1)
인수수수료는 희망 공모가액 밴드인 13,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 13,000원 기준으로 산정한 모집총액(19,500,000,000원) 및 상장주선인 의무인수 금액(585,000,00원)을 합한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다.

주2)
발행회사는 총 공모금액의 일정부분에 해당하는 금액을 대표주관회사인 한국투자증권㈜에 먼저 지급하며, 나머지 금액을 인수수수료로 인수비율에 따라 대표주관회사와 공동주관회사에게 지급합니다.

주3)
발행회사는 이와 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액의 0.5%의 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

(주9) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
494,430,900
주1), 주2), 주3)

인수수수료
삼성증권㈜
123,569,100

주1)

인수수수료는
확정공모가액 10,000원을 기준으로 산정한 모집총액(15,000,000,000원) 및 상장주선인 의무인수 금액(450,000,00원)을 합한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다.

주2)
발행회사는 총 공모금액의 일정부분에 해당하는 금액을 대표주관회사인 한국투자증권㈜에 먼저 지급하며, 나머지 금액을 인수수수료로 인수비율에 따라 대표주관회사와 공동주관회사에게 지급합니다.

주3)
발행회사는 이와 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액의 0.5%의 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

(주10) 정정 전

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜는 노을㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
36,000주
468,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

삼성증권㈜
기명식보통주
9,000주
117,000,000원

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사인 노을㈜와 협의하여 제시한 공모희망가 13,000원 ~ 17,000원중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주10) 정정 후

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜는 노을㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
36,000주
360,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

삼성증권㈜
기명식보통주
9,000주
90,000,000원

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사인 노을㈜와 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주11) 정정 전

마. 기타의 사항

(중략)

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 6,430원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 13,000원과의 괴리율은 50.5%, 최고가액인 17,000원과의 괴리율은 62.2%를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

한국투자증권㈜
보통주
13,000원~17,000원
6,430원
50.5%~62.2%
-

주1)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다.

상기의 상장주선인이 보유한 주식은 보통주 구주로 투자기간이 2년 이상 경과하여 별도의 보호예수 의무는 없습니다.

(주11) 정정 후

마. 기타의 사항

(중략)

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 6,430원으로 금번 공모시
확정공모가액 10,000원과의 괴리율은 35.7%를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
확정공모가액
취득가액
괴리율
비고

한국투자증권㈜
보통주
10,000원
6,430원
35.7%
-

주1)

확정공모가액과의 괴리율은 '(
확정공모가액-취득가액)/
확정공모가액'로 산정하였습니다.

상기의 상장주선인이 보유한 주식은 보통주 구주로 투자기간이 2년 이상 경과하여 별도의 보호예수 의무는 없습니다.

(주12) 정정 전

바. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은
일반청약자 375,000주~450,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 960,000주~1,125,000주(공모주식의 64.0%~75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 960,000주~1,125,000주를 대상으로 2022년 02월 15일(화)부터 16일(수)까지
수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편,
2022년 02월 21일(월)부터 22일(화)까지
실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(
주
1
2) 정정 후

바. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은
일반청약자 375,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 960,000주(공모주식의 64.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 960,000주를 대상으로
2022년 02월 15일(화)부터 16일(수)까지
수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이
변경되었습니다.

한편,
2022년 02월 21일(월)부터 22일(화)까지
실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주13) 정정 전

카. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인인 한국투자증권㈜ 및 삼성증권㈜는 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 45,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인 대표주관회사 한국투자증권㈜ 및 삼성증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
36,000주
468,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

삼성증권㈜
기명식보통주
9,000주
117,000,000원

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 13,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

(주13) 정정 후

카. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거 상장주선인인 한국투자증권㈜ 및 삼성증권㈜는 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 45,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인 대표주관회사 한국투자증권㈜ 및 삼성증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
36,000주
360,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

삼성증권㈜
기명식보통주
9,000주
90,000,000원

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

주2)

코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

(주14) 정정 전

4. 공

모가격에 대한 의견

가. 평가 결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관사인 삼성증권㈜는 노을㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,000원 ~ 17,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 노을㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 노을㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주14) 정정 후

4. 공

모가격에 대한 의견

가. 평가 결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관사인 삼성증권㈜는 노을㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 발행회사와 협의 후 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 10,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

확정공모가액
10,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여
확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 노을㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 노을㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

(주15) 정정 전

4. 공

모가격에 대한 의견

(4) 희망 공모가액의 산출

나) PER 평가방법 적용 결과 및 희망공모가액의 결정

상기 PER Valuation 결과를 적용한 노을㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[노을㈜ PER에 의한 평가가치]

구분
내용

비교가치 주당 평가가액
20,362

평가액 대비 할인율
36.15% ~ 16.51%

희망공모가액
13,000원 ~ 17,000원

확정 공모가액 주)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금년에 코스닥시장 신규상장 법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜는 노을㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로,

36.15%~16.51%

의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 13,000원~17,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

참고로, 2021년 1월부터 12월까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다.

(주15) 정정 후

나) PER 평가방법 적용 결과 및 희망공모가액의 결정

상기 PER Valuation 결과를 적용한 노을㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[노을㈜ PER에 의한 평가가치]

구분
내용

비교가치 주당 평가가액
20,362

평가액 대비 할인율
36.15% ~ 16.51%

희망공모가액
13,000원 ~ 17,000원

확정 공모가액 주)
10,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
최종 확정되었습니다.

주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금년에 코스닥시장 신규상장 법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜는 노을㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로,

36.15%~16.51%

의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 13,000원~17,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후

확정
공모가액을 결정하였습니다.

참고로, 2021년 1월부터 12월까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다.

(주16) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위:천원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)

19,500,000

상장주선인의 의무인수분(2)

585,000

발행제비용(3)

857,108

순조달금액[(1)+(2)-(3)]

19,227,892

(주1)
모집총액, 발행 제비용은 공모가 밴드 13,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위:천원)

구분
금액
산정 근거
비고

인수 및 업무수수료

803,400
신주 발행금액의 4.0%

주1)

등록세

3,090
증자 자본금의 0.4%

-

교육세

618
등록세의 20%

-

기타 비용

50,000
당사가 부담하는 회계법인수수료, IR비용 등 제반비용

-

합 계

857,108
-

-

(주1)

인수 및 업무수수료는 총 공모금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 13,000원 ~ 17,000원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.
발행회사는 총 공모금액의 일정부분에 해당하는 금액을 대표주관회사인 한국투자증권㈜에 지급하며, 나머지 부분에 해당하는 금액을 인수수수료로 인수비율에 따라 대표주관회사와 공동주관회사에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5% 한도로 결정한 별도의 인수수수료를 대표주관회사에게 지급할 수 있습니다. 상기 인수 및 업무수수료 등을 포함한 발행제비용은 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주16) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위:천원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)

15,000,000

상장주선인의 의무인수분(2)

450,000

발행제비용(3)

671,708

순조달금액[(1)+(2)-(3)]

14,778,292

(주1)

모집총액, 발행 제비용은
확정공모가액 10,000원 기준입니다.

(주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위:천원)

구분
금액
산정 근거
비고

인수 및 업무수수료

618,000
신주 발행금액의 4.0%

주1)

등록세

3,090
증자 자본금의 0.4%

-

교육세

618
등록세의 20%

-

기타 비용

50,000
당사가 부담하는 회계법인수수료, IR비용 등 제반비용

-

합 계

671,708
-

-

(주1)

인수 및 업무수수료는 총 공모금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.
발행회사는 총 공모금액의 일정부분에 해당하는 금액을 대표주관회사인 한국투자증권㈜에 지급하며, 나머지 부분에 해당하는 금액을 인수수수료로 인수비율에 따라 대표주관회사와 공동주관회사에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.5% 한도로 결정한 별도의 인수수수료를 대표주관회사에게 지급할 수 있습니다. 상기 인수 및 업무수수료 등을 포함한 발행제비용은 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주17) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022년 01월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,964
-
2,015
1,200
-
13,049
19,228

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 19,228백만원을 연구개발비, 시설자금, 인력 채용 및 채무상환 등으로 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

연구개발자금

차세대 진단검사 분야

5,049
22.1Q ~ 23.4Q

-

정밀의료 분야

8,000
22.1Q ~ 23.4Q

-

시설자금

카트리지 생산라인 증설

2,964
22.1Q ~ 23.2Q

-

채무상환

차입금 상환

1,200
22.1Q

-

운영자금

급여 등 인건비

1,836
22.1Q~23.4Q

-

직원 교육비

179
22.1Q~23.4Q

-

합 계

19,228
21.4Q ~ 23.4Q

-

1) 연구개발자금

당사는 연구개발 중심 기술 기업으로 지속적인 연구개발비 투입이 필수적입니다. 해마다 약 10~15% 가량 연구개발비가 증가할 것으로 예상하며, 현재 출시된 miLab Dx의 고도화와 신사업인 miLab Rx의 시장 출시를 위해 해당 자금을 사용할 예정입니다.

(단위 : 천원)

구 분

2018년

(제4기)

2019년

(제5기)

2020년

(제6기)

2021년

(제7기)

2022년

(제8기)

2023년

(제9기)

비용

처리

경상연구
개발비

1,834,838

2,894,024

4,130,545

5,548,841
6,085,900
6,963,537

합 계

(매출액 대비 비율)

1,834,838

(-)

2,894,024

(-)

4,130,545

(1,398.93%)

5,548,841 
(372.54%)

6,085,900
(70.72%)
6,963,537
(33.72%)

주) 2021년 연구개발비는 가결산 자료에 의한 숫자입니다.

1-2) 연
구개발자금 산정 근거

(단위:백만원)

구분

2022연도(E)

2023연도(E)

제8기
제9기

경상연구개발비
6,086
6,964

급여
2,684
3,439

퇴직급여
205
222

연구용재료비
1,800
1,853

감가상각비
212
229

지급수수료
512
527

기타
673
693

당사의 연구개발비에는 연구개발인력의 인건비성 항목과 연구용 재료비, 감가상각비, 지급수수료, 기타 일반관리비 항목으로 구성되어 있습니다. 당사는 향후 사업 확장 및 신규사업 가시화, 추가 카트리지 개발 등에 따른 신규 채용인력에 대한 인건비를 추가로 반영하였습니다. 당사의 충원 계획 및 각 인력에 대한 비용은 아래와 같습니다.

[부문별 인원 채용계획 및 인당 급여 추정]

(단위:백만원)

구분

2022연도(E)

2023연도(E)

연구개발 부문
8
10

연구개발 부문 인당 급여 추정
4,500,000
4,500,000

연구용재료비는 연구개발에 활용되는 자재들에 대한 비용이며, 이는 아래 연간 비용 인상률을 반영하여 추정되었습니다.

구 분

'22(E)

'23(E)

연간 비용 인상률
2%
3%

연구개발 감가상각비는 연구실 임차, 연구실에 있는 설비 및 장비들에 대한 감가상각비이며, 이는 전년도 비용에 8% 인상률을 반영하여 산정하였습니다. 

지급수수료는 외부에서 프로젝트성으로 연구용역을 진행하는 건들에 대한 수수료 및 SAB 인사들의 연구자문계약 수수료로 구성되어 있으며, 연구개발비의 기타 항목은 연구개발 부서에서 사용하는 일반관리비 총액입니다. 지급수수료 및 기타항목 또한 전년도 대비 연간 비용 인상률을 적용하여 산정하였습니다.

2) 시설자금

당사는 제품 수요의 증가에 따른 디바이스와 카트리지 생산 능력을 확보하기 위해 2022년부터 2023년까지 2년간 기계장치와 구축물 투자에 약 29.6억원을 투자할 계획입니다.

(단위 : 억원)

구 분

설비능력

총소요

자금

지 출 예 정

착공

예정일

준공

년월일

진척율

비 고

22년

23년

기계

장치

디바이스 1,200대,

카트리지 432만개

8.14

1.28

6.86

21.01

23.12

3.85%

생산능력

확충

구축물

공장 면적 910평

21.50

1.5

20

23.07

23.12

-

공장증설(임대)

기타

-

-

-

-

-

-

-

-

계

29.64

2.78

26.86

-

-

-

-

당사는 2022년에 카트리지 생산능력을 년간 360천개에서 1,459천개로 확대하기 위해 카트리지 설비 증설에 1.28억원을 투자할 계획입니다. 2023년에는 카트리지 생산능력을 4,320천개로 확대하고, 디바이스 생산능력을 연간 360대에서 1,200대로 확대하기 위해 카트리지와 디바이스 생산라인을 증설할 계획이며 이를 위해 설비투자비로 6.9억원이 소요될 예정입니다. 구축물 투자비와 관련하여 2022년에는 생산라인 증설에 따른 생산실 클린룸 개조비로 1.5억원 가량을 투자할 예정입니다. 2023년에는 기존의 공장에서 생산능력을 감당하기 어려울 것으로 예상되어, 신규 GMP 공장 증설을 위한 면적 확보비로 20억원 가량이 투자될 예정입니다. 공장 증설이 완료되면, GMP 공장 면적이 기존 119평에서 910평으로 확장됩니다.

3) 채무상환 자금

당사는 22년
까지 약 12억원의 차입금을 상환활 계획이며, 금번 조달되는 공모자금으로 상환을 진행할 계획입니다.

(단위: 원)

금 액

시 기

이자율
채권자
만기

1,200,000,000

22.2Q

1.96%

기업은행
2022.05.19

4) 신규 인력 채용 

당사는 금번 조달되는 공모자금 일부를 miLab Dx의 고도화와 신사업인 miLab Rx의 시장 출시를 위하여 신규 인력채용자금 및 교육자금으로 사용할 예정입니다. 구체적으로는 2022년 16명, 2023년 20명 등 총 36명 채용을 목표로 하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
2022년(E)
2023년(E)
합계

인원
금액
인원
금액
인원
금액

인력 채용
급여 등 인건비
16
816
20
1,020
36
1,836

교육비
79
100
179

(주17) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022년 01월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,964
-
2,015
1,200
-
8,599
14,778

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 19,228백만원을 연구개발비, 시설자금, 인력 채용 및 채무상환 등으로 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

연구개발자금

차세대 진단검사 분야

5,049
22.1Q ~ 23.4Q

-

정밀의료 분야

8,000
22.1Q ~ 23.4Q

-

시설자금

카트리지 생산라인 증설

2,964
22.1Q ~ 23.2Q

-

채무상환

차입금 상환

1,200
22.1Q

-

운영자금

급여 등 인건비

1,836
22.1Q~23.4Q

-

직원 교육비

179
22.1Q~23.4Q

-

합 계

19,228
21.4Q ~ 23.4Q

-

1) 연구개발자금

당사는 연구개발 중심 기술 기업으로 지속적인 연구개발비 투입이 필수적입니다. 해마다 약 10~15% 가량 연구개발비가 증가할 것으로 예상하며, 현재 출시된 miLab Dx의 고도화와 신사업인 miLab Rx의 시장 출시를 위해 해당 자금을 사용할 예정입니다.

(단위 : 천원)

구 분

2018년

(제4기)

2019년

(제5기)

2020년

(제6기)

2021년

(제7기)

2022년

(제8기)

2023년

(제9기)

경상연구
개발비

1,834,838

2,894,024

4,130,545

5,548,841
6,085,900
6,963,537

공모자금 조달을
통한 연구개발비
-
-
-
-
4,011,538
4,588,461

주1)

2021년 연구개발비는 가결산 자료에 의한 숫자입니다.

주2)
당사가 예상하는 총 연구개발비는 22년 약 61억, 23년 약 70억이나, 금번 조달되는 공모자금에서 연구개발자금으로 사용되는 비용은 총 86억으로 산정하였습니다.

1-2) 연
구개발자금 산정 근거

(단위:백만원)

구분

2022연도(E)

2023연도(E)

제8기
제9기

경상연구개발비
6,086
6,964

급여
2,684
3,439

퇴직급여
205
222

연구용재료비
1,800
1,853

감가상각비
212
229

지급수수료
512
527

기타
673
693

당사의 연구개발비에는 연구개발인력의 인건비성 항목과 연구용 재료비, 감가상각비, 지급수수료, 기타 일반관리비 항목으로 구성되어 있습니다. 당사는 향후 사업 확장 및 신규사업 가시화, 추가 카트리지 개발 등에 따른 신규 채용인력에 대한 인건비를 추가로 반영하였습니다. 당사의 충원 계획 및 각 인력에 대한 비용은 아래와 같습니다.

[부문별 인원 채용계획 및 인당 급여 추정]

(단위:백만원)

구분

2022연도(E)

2023연도(E)

연구개발 부문
8
10

연구개발 부문 인당 급여 추정
4,500,000
4,500,000

연구용재료비는 연구개발에 활용되는 자재들에 대한 비용이며, 이는 아래 연간 비용 인상률을 반영하여 추정되었습니다.

구 분

'22(E)

'23(E)

연간 비용 인상률
2%
3%

연구개발 감가상각비는 연구실 임차, 연구실에 있는 설비 및 장비들에 대한 감가상각비이며, 이는 전년도 비용에 8% 인상률을 반영하여 산정하였습니다. 

지급수수료는 외부에서 프로젝트성으로 연구용역을 진행하는 건들에 대한 수수료 및 SAB 인사들의 연구자문계약 수수료로 구성되어 있으며, 연구개발비의 기타 항목은 연구개발 부서에서 사용하는 일반관리비 총액입니다. 지급수수료 및 기타항목 또한 전년도 대비 연간 비용 인상률을 적용하여 산정하였습니다.

2) 시설자금

당사는 제품 수요의 증가에 따른 디바이스와 카트리지 생산 능력을 확보하기 위해 2022년부터 2023년까지 2년간 기계장치와 구축물 투자에 약 29.6억원을 투자할 계획입니다.

(단
위
: 억원)

구 분

설비능력

총소요

자금

지 출 예 정

착공

예정일

준공

년월일

진척율

비 고

22년

23년

기계

장치

디바이스 1,200대,

카트리지 432만개

8.14

1.28

6.86

21.01

23.12

3.85%

생산능력

확충

구축물

공장 면적 910평

21.50

1.5

20

23.07

23.12

-

공장증설(임대)

기타

-

-

-

-

-

-

-

-

계

29.64

2.78

26.86

-

-

-

-

당사는 2022년에 카트리지 생산능력을 년간 360천개에서 1,459천개로 확대하기 위해 카트리지 설비 증설에 1.28억원을 투자할 계획입니다. 2023년에는 카트리지 생산능력을 4,320천개로 확대하고, 디바이스 생산능력을 연간 360대에서 1,200대로 확대하기 위해 카트리지와 디바이스 생산라인을 증설할 계획이며 이를 위해 설비투자비로 6.9억원이 소요될 예정입니다. 구축물 투자비와 관련하여 2022년에는 생산라인 증설에 따른 생산실 클린룸 개조비로 1.5억원 가량을 투자할 예정입니다. 2023년에는 기존의 공장에서 생산능력을 감당하기 어려울 것으로 예상되어, 신규 GMP 공장 증설을 위한 면적 확보비로 20억원 가량이 투자될 예정입니다. 공장 증설이 완료되면, GMP 공장 면적이 기존 119평에서 910평으로 확장됩니다.

3) 채무상환 자금

당사는 22년
까지 약 12억원의 차입금을 상환활 계획이며, 금번 조달되는 공모자금으로 상환을 진행할 계획입니다.

(단위: 원)

금 액

시 기

이자율
채권자
만기

1,200,000,000

22.2Q

1.96%

기업은행
2022.05.19

4) 신규 인력 채용 

당사는 금번 조달되는 공모자금 일부를 miLab Dx의 고도화와 신사업인 miLab Rx의 시장 출시를 위하여 신규 인력채용자금 및 교육자금으로 사용할 예정입니다. 구체적으로는 2022년 16명, 2023년 20명 등 총 36명 채용을 목표로 하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
2022년(E)
2023년(E)
합계

인원
금액
인원
금액
인원
금액

인력 채용
급여 등 인건비
16
816
20
1,020
36
1,836

교육비
79
100
179

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.