스톤브릿지벤처스 — 증권발행실적보고서 (20220218)
제출인: 스톤브릿지벤처스

증권발행실적보고서
2.6
스톤브릿지벤처스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 2월 18일

회 사 명 :

스톤브릿지벤처스 주식회사

대 표 이 사 :

유승운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 211, 16층
(역삼동, KFAS빌딩)

(전 화) 02-6182-4700

(홈페이지) www.stonebridgeventures.vc

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 배 영 수

(전 화) 02-6182-4700

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
32,400,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 02월 15일
2022년 02월 16일
2022년 02월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,025,000
16,200,000,000
50.00
공동대표주관

삼성증권
2,025,000
16,200,000,000
50.00
공동대표주관

계
4,050,000
32,400,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,037,500
75.0
173
3,037,500
24,300,000,000
11.7
173
3,037,500
24,300,000,000
75.0

일반투자자
1,012,500
25.0
43,059
22,942,530
183,540,240,000
88.3
43,059
1,012,500
8,100,000,000
25.0

계
4,050,000
100
43,423
26,055,180
207,840,240,000
100
43,423
4,050,000
32,400,000,000
100

주1)

금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 인수기관의 관계인수인에 해당하는 기관에 대한 배정수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
일반투자자의 청약 현황은 중복청약내역을 제외하고 작성하였습니다.

- 일반투자자 세부 배정현황

[KB증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)
최총 
총 배정수량
(G=E+F)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량
(A)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가
배정수량
균등
배정수량
(B)
최종 균등
배정수량
(E)
배정건수
1건당
배정건수량
추가
배정건수
1건당
추가
배정수량
비례
배정수량
(C)
최종 비례
배정수량
(F)

10
12,474
124,740
12,474
7
9,280
1
96,598
76,372
-
-
-
-
-
-
96,598
77.44%
76,372

20
2,707
54,140
2,707
7
2,045
1
20,994
20,994
-
-
-
-
-
-
20,994
38.78%
20,994

30
1,449
43,470
1,449
7
1,115
1
11,258
11,258
-
-
-
-
-
-
11,258
25.90%
11,258

40
536
21,440
536
7
401
1
4,153
4,153
-
-
536
1
536
536
4,689
21.87%
4,689

50
2,039
101,950
2,039
7
1,543
1
15,816
15,816
-
-
2,039
1
2,039
2,039
17,855
17.51%
17,855

60
235
14,100
235
7
171
1
1,816
1,816
-
-
235
1
235
235
2,051
14.55%
2,051

70
290
20,300
290
7
216
1
2,246
2,246
290
1
-
-
290
290
2,536
12.49%
2,536

80
234
18,720
234
7
171
1
1,809
1,809
234
1
-
-
234
234
2,043
10.91%
2,043

90
95
8,550
95
7
73
1
738
738
95
1
-
-
95
95
833
9.74%
833

100
3,933
393,300
3,933
7
2,985
1
30,516
30,516
3,933
1
3,547
1
7,480
7,480
37,996
9.66%
37,996

200
2,993
598,600
2,993
7
2,278
1
23,229
23,229
2,993
3
-
-
8,979
8,979
32,208
5.38%
32,208

300
974
292,200
974
7
735
1
7,553
7,553
974
4
974
1
4,870
4,870
12,423
4.25%
12,423

400
519
207,600
519
7
398
1
4,031
4,031
519
6
-
-
3,114
3,114
7,145
3.44%
7,145

500
905
452,500
905
7
719
1
7,054
7,054
905
8
-
-
7,240
7,240
14,294
3.16%
14,294

600
160
96,000
160
7
122
1
1,242
1,242
160
9
160
1
1,600
1,600
2,842
2.96%
2,842

700
187
130,900
187
7
140
1
1,449
1,449
187
11
-
-
2,057
2,057
3,506
2.68%
3,506

800
149
119,200
149
7
116
1
1,159
1,159
149
12
149
1
1,937
1,937
3,096
2.60%
3,096

900
64
57,600
64
7
52
1
500
500
64
14
-
-
896
896
1,396
2.42%
1,396

1,000
591
591,000
591
7
466
1
4,603
4,603
591
16
-
-
9,456
9,456
14,059
2.38%
14,059

1,250
402
502,500
402
7
318
1
3,132
3,132
402
20
-
-
8,040
8,040
11,172
2.22%
11,172

1,500
122
183,000
122
7
95
1
949
949
122
24
-
-
2,928
2,928
3,877
2.12%
3,877

1,750
55
96,250
55
7
43
1
428
428
55
28
-
-
1,540
1,540
1,968
2.04%
1,968

2,000
188
376,000
188
7
150
1
1,466
1,466
188
32
-
-
6,016
6,016
7,482
1.99%
7,482

2,250
53
119,250
53
7
43
1
414
414
53
36
-
-
1,908
1,908
2,322
1.95%
2,322

2,500
254
635,000
254
7
201
1
1,979
1,979
254
40
-
-
10,160
10,160
12,139
1.91%
12,139

2,750
23
63,250
23
7
19
1
180
180
23
44
23
1
1,035
1,035
1,215
1.92%
1,215

3,000
86
258,000
86
7
72
1
674
674
86
48
86
1
4,214
4,214
4,888
1.89%
4,888

3,250
19
61,750
19
7
16
1
149
149
19
52
19
1
1,007
1,007
1,156
1.87%
1,156

3,500
17
59,500
17
7
13
1
132
132
17
56
17
1
969
969
1,101
1.85%
1,101

3,750
39
146,250
39
7
31
1
304
304
39
60
39
1
2,379
2,379
2,683
1.83%
2,683

4,000
37
148,000
37
7
34
1
293
293
37
64
37
1
2,405
2,405
2,698
1.82%
2,698

4,250
12
51,000
12
7
8
1
92
92
12
68
12
1
828
828
920
1.80%
920

4,500
22
99,000
22
7
18
1
172
172
22
72
22
1
1,606
1,606
1,778
1.80%
1,778

4,750
11
52,250
11
7
8
1
85
85
11
77
-
-
847
847
932
1.78%
932

5,000
152
760,000
152
7
124
1
1,188
1,188
152
81
-
-
12,312
12,312
13,500
1.78%
13,500

5,250
12
63,000
12
7
8
1
92
92
12
85
-
-
1,020
1,020
1,112
1.77%
1,112

5,500
10
55,000
10
7
8
1
78
78
10
89
-
-
890
890
968
1.76%
968

5,750
5
28,750
5
7
5
1
40
40
5
93
-
-
465
465
505
1.76%
505

6,000
15
90,000
15
7
13
1
118
118
15
97
-
-
1,455
1,455
1,573
1.75%
1,573

6,250
5
31,250
5
7
3
1
38
38
5
101
-
-
505
505
543
1.74%
543

6,500
10
65,000
10
7
7
1
77
77
10
105
-
-
1,050
1,050
1,127
1.73%
1,127

6,750
10
67,500
10
7
10
1
80
80
10
109
-
-
1,090
1,090
1,170
1.73%
1,170

7,000
14
98,000
14
7
13
1
111
111
14
113
14
1
1,596
1,596
1,707
1.74%
1,707

7,250
4
29,000
4
7
3
1
31
31
4
117
4
1
472
472
503
1.73%
503

7,500
47
352,500
47
7
40
1
369
369
47
121
47
1
5,734
5,734
6,103
1.73%
6,103

7,750
6
46,500
6
7
5
1
47
47
6
125
6
1
756
756
803
1.73%
803

8,000
9
72,000
9
7
6
1
69
69
9
129
9
1
1,170
1,170
1,239
1.72%
1,239

8,250
3
24,750
3
7
2
1
23
23
3
133
3
1
402
402
425
1.72%
425

8,500
4
34,000
4
7
4
1
32
32
4
137
4
1
552
552
584
1.72%
584

8,750
6
52,500
6
7
4
1
46
46
6
141
6
1
852
852
898
1.71%
898

9,000
8
72,000
8
7
7
1
63
63
8
146
-
-
1,168
1,168
1,231
1.71%
1,231

9,250
3
27,750
3
7
2
1
23
23
3
150
-
-
450
450
473
1.70%
473

9,500
6
57,000
6
7
5
1
47
47
6
154
-
-
924
924
971
1.70%
971

10,000
61
610,000
61
7
55
1
482
482
61
162
-
-
9,882
9,882
10,364
1.70%
10,364

10,500
17
178,500
17
7
14
1
133
133
17
170
-
-
2,890
2,890
3,023
1.69%
3,023

11,000
8
88,000
8
7
7
1
63
63
8
178
8
1
1,432
1,432
1,495
1.70%
1,495

11,500
1
11,500
1
7
1
1
8
8
1
186
1
1
187
187
195
1.70%
195

12,000
15
180,000
15
7
13
1
118
118
15
194
15
1
2,925
2,925
3,043
1.69%
3,043

12,500
39
487,500
39
7
34
1
307
307
39
202
39
1
7,917
7,917
8,224
1.69%
8,224

13,000
12
156,000
12
7
10
1
94
94
12
211
-
-
2,532
2,532
2,626
1.68%
2,626

13,500
7
94,500
7
7
7
1
56
56
7
219
-
-
1,533
1,533
1,589
1.68%
1,589

14,000
8
112,000
8
7
6
1
62
62
8
227
-
-
1,816
1,816
1,878
1.68%
1,878

14,500
2
29,000
2
7
2
1
16
16
2
235
-
-
470
470
486
1.68%
486

15,000
17
255,000
17
7
12
1
131
131
17
243
-
-
4,131
4,131
4,262
1.67%
4,262

15,500
3
46,500
3
7
3
1
24
24
3
251
3
1
756
756
780
1.68%
780

16,000
3
48,000
3
7
3
1
24
24
3
259
3
1
780
780
804
1.68%
804

16,500
30
495,000
30
7
27
1
237
237
30
267
30
1
8,040
8,040
8,277
1.67%
8,277

17,000
3
51,000
3
7
3
1
24
24
3
275
3
1
828
828
852
1.67%
852

17,500
8
140,000
8
7
6
1
62
62
8
284
-
-
2,272
2,272
2,334
1.67%
2,334

18,000
5
90,000
5
7
3
1
38
38
5
292
-
-
1,460
1,460
1,498
1.66%
1,498

18,500
3
55,500
3
7
2
1
23
23
3
300
-
-
900
900
923
1.66%
923

19,000
2
38,000
2
7
2
1
16
16
2
308
-
-
616
616
632
1.66%
632

19,500
13
253,500
13
7
8
1
99
99
13
316
13
1
4,121
4,121
4,220
1.66%
4,220

20,000
18
360,000
18
7
18
1
144
144
18
324
18
1
5,850
5,850
5,994
1.67%
5,994

21,000
11
231,000
11
7
10
1
87
87
11
340
11
1
3,751
3,751
3,838
1.66%
3,838

22,000
6
132,000
6
7
5
1
47
47
6
357
-
-
2,142
2,142
2,189
1.66%
2,189

23,000
2
46,000
2
7
2
1
16
16
2
373
-
-
746
746
762
1.66%
762

24,000
14
336,000
14
7
11
1
109
109
14
389
14
1
5,460
5,460
5,569
1.66%
5,569

25,000
20
500,000
20
7
16
1
156
156
20
405
20
1
8,120
8,120
8,276
1.66%
8,276

26,000
1
26,000
1
7
1
1
8
8
1
422
-
-
422
422
430
1.65%
430

27,000
3
81,000
3
7
3
1
24
24
3
438
-
-
1,314
1,314
1,338
1.65%
1,338

28,000
2
56,000
2
7
2
1
16
16
2
454
2
1
910
910
926
1.65%
926

29,000
4
116,000
4
7
3
1
31
31
4
470
4
1
1,884
1,884
1,915
1.65%
1,915

30,000
10
300,000
10
7
9
1
79
79
10
487
-
-
4,870
4,870
4,949
1.65%
4,949

31,000
2
62,000
2
7
2
1
16
16
2
503
-
-
1,006
1,006
1,022
1.65%
1,022

32,000
1
32,000
1
7
1
1
8
8
1
519
1
1
520
520
528
1.65%
528

33,000
8
264,000
8
7
8
1
64
64
8
535
8
1
4,288
4,288
4,352
1.65%
4,352

36,000
1
36,000
1
7
1
1
8
8
1
584
1
1
585
585
593
1.65%
593

37,000
1
37,000
1
7
1
1
8
8
1
600
1
1
601
601
609
1.65%
609

38,000
3
114,000
3
7
2
1
23
23
3
616
3
1
1,851
1,851
1,874
1.64%
1,874

39,000
3
117,000
3
7
3
1
24
24
3
633
-
-
1,899
1,899
1,923
1.64%
1,923

40,000
4
160,000
4
7
4
1
32
32
4
649
-
-
2,596
2,596
2,628
1.64%
2,628

41,000
26
1,066,000
26
7
21
1
203
203
26
665
26
1
17,316
17,316
17,519
1.64%
17,519

42,000
1
42,000
1
7
1
1
8
8
1
681
1
1
682
682
690
1.64%
690

43,000
1
43,000
1
7
1
1
8
8
1
698
-
-
698
698
706
1.64%
706

44,000
1
44,000
1
7
1
1
8
8
1
714
-
-
714
714
722
1.64%
722

45,000
1
45,000
1
7
1
1
8
8
1
730
1
1
731
731
739
1.64%
739

49,000
24
1,176,000
24
7
20
1
188
188
24
795
24
1
19,104
19,104
19,292
1.64%
19,292

합계
32,628
17,065,310
32,628
-
24,729
-
253,125
232,899
13,188
-
8,238
-
273,351
273,351
526,476
-
506,250

주1)
당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 253,125주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 20,226주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 232,899주(46.0%)로 결정되었습니다..

주2)
균등배정에서는 청약참여자 전원에게 7주씩 배정 후 잔여주식 24,729주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 10주에서 증거금 미달분 34,288주가 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 20,226주는 비례배정분에 이관하였습니다.

주3)
비례배정에서는 총 273,351주(54.0%, 비례배정수량 253,125주 + 균등배정 미달분 20,226주)를 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 3,547주는 청약단위 100주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

[삼성증권]

청약현황
배정현황
총배정
수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량
(A)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
균등배정수량
(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가
배정건수
1건당
추가배정수량
비례배정수량
(C)

10
3439
34,390
3,439
10
0
0
34,390
0
0
0
0
0
34,390
100.00%

20
1240
24,800
1,240
20
0
0
24,800
0
0
0
0
0
24,800
100.00%

30
479
14,370
479
30
0
0
14,370
0
0
0
0
0
14,370
100.00%

40
226
9,040
226
34
11
1
7,695
0
0
0
0
0
7,695
85.12%

50
646
32,300
646
34
31
1
21,995
646
1
0
0
646
22,641
70.10%

60
127
7,620
127
34
7
1
4,325
127
1
0
0
127
4,452
58.43%

70
109
7,630
109
34
6
1
3,712
109
2
0
0
218
3,930
51.51%

80
61
4,880
61
34
5
1
2,079
61
2
0
0
122
2,201
45.10%

90
36
3,240
36
34
3
1
1,227
36
3
0
0
108
1,335
41.20%

100
1490
149,000
1,490
34
82
1
50,742
1,490
3
0
0
4,470
55,212
37.06%

200
677
135,400
677
34
31
1
23,049
677
7
0
0
4,739
27,788
20.52%

300
265
79,500
265
34
12
1
9,022
265
12
0
0
3,180
12,202
15.35%

400
127
50,800
127
34
6
1
4,324
127
16
0
0
2,032
6,356
12.51%

500
337
168,500
337
34
22
1
11,480
337
21
0
0
7,077
18,557
11.01%

600
62
37,200
62
34
4
1
2,112
62
25
0
0
1,550
3,662
9.84%

700
58
40,600
58
34
2
1
1,974
58
30
0
0
1,740
3,714
9.15%

800
37
29,600
37
34
2
1
1,260
37
34
0
0
1,258
2,518
8.51%

900
24
21,600
24
34
0
0
816
24
39
0
0
936
1,752
8.11%

1000
282
282,000
282
34
19
1
9,607
282
43
162
1
12,288
21,895
7.76%

1250
85
106,250
85
34
8
1
2,898
85
55
0
0
4,675
7,573
7.13%

1500
55
82,500
55
34
4
1
1,874
55
66
0
0
3,630
5,504
6.67%

1750
10
17,500
10
34
1
1
341
10
77
0
0
770
1,111
6.35%

2,000
96
192,000
96
34
5
1
3,269
96
89
0
0
8,544
11,813
6.15%

2,250
8
18,000
8
34
0
0
272
8
100
0
0
800
1,072
5.96%

2,500
79
197,500
79
34
3
1
2,689
79
111
0
0
8,769
11,458
5.80%

2,750
11
30,250
11
34
2
1
376
11
122
0
0
1,342
1,718
5.68%

3,000
30
90,000
30
34
4
1
1,024
30
134
0
0
4,020
5,044
5.60%

3,250
4
13,000
4
34
0
0
136
4
145
0
0
580
716
5.51%

3,500
8
28,000
8
34
0
0
272
8
156
0
0
1,248
1,520
5.43%

3,750
12
45,000
12
34
1
1
409
12
167
0
0
2,004
2,413
5.36%

4,000
20
80,000
20
34
2
1
682
20
179
0
0
3,580
4,262
5.33%

4,250
2
8,500
2
34
0
0
68
2
190
0
0
380
448
5.27%

4,500
6
27,000
6
34
0
0
204
6
201
0
0
1,206
1,410
5.22%

4,750
4
19,000
4
34
1
1
137
4
212
0
0
848
985
5.18%

5,000
50
250,000
50
34
1
1
1,701
50
224
0
0
11,200
12,901
5.16%

5,250
2
10,500
2
34
1
1
69
2
235
0
0
470
539
5.13%

5,500
3
16,500
3
34
0
0
102
3
246
0
0
738
840
5.09%

5,750
1
5,750
1
34
0
0
34
1
257
0
0
257
291
5.06%

6,000
9
54,000
9
34
1
1
307
9
269
0
0
2,421
2,728
5.05%

6,250
8
50,000
8
34
0
0
272
8
280
0
0
2,240
2,512
5.02%

6,500
6
39,000
6
34
0
0
204
6
291
0
0
1,746
1,950
5.00%

6,750
3
20,250
3
34
0
0
102
3
302
0
0
906
1,008
4.98%

7,000
5
35,000
5
34
1
1
171
5
314
0
0
1,570
1,741
4.97%

7,250
1
7,250
1
34
0
0
34
1
325
0
0
325
359
4.95%

7,500
7
52,500
7
34
0
0
238
7
336
0
0
2,352
2,590
4.93%

7,750
1
7,750
1
34
0
0
34
1
347
0
0
347
381
4.92%

8,000
6
48,000
6
34
0
0
204
6
359
0
0
2,154
2,358
4.91%

8,250
1
8,250
1
34
0
0
34
1
370
0
0
370
404
4.90%

8,500
1
8,500
1
34
0
0
34
1
381
0
0
381
415
4.88%

8,750
3
26,250
3
34
0
0
102
3
392
0
0
1,176
1,278
4.87%

9,000
6
54,000
6
34
0
0
204
6
404
0
0
2,424
2,628
4.87%

9,250
1
9,250
1
34
0
0
34
1
415
0
0
415
449
4.85%

9,500
1
9,500
1
34
0
0
34
1
426
0
0
426
460
4.84%

9,750
1
9,750
1
34
0
0
34
1
437
0
0
437
471
4.83%

10000
36
360,000
36
34
3
1
1,227
36
449
0
0
16,164
17,391
4.83%

10,250
2
20,500
2
34
0
0
68
2
460
0
0
920
988
4.82%

11,000
3
33,000
3
34
0
0
102
3
494
0
0
1,482
1,584
4.80%

11,250
2
22,500
2
34
0
0
68
2
505
0
0
1,010
1,078
4.79%

11,500
1
11,500
1
34
0
0
34
1
516
0
0
516
550
4.78%

12,000
3
36,000
3
34
0
0
102
3
539
0
0
1,617
1,719
4.78%

12,250
1
12,250
1
34
0
0
34
1
550
0
0
550
584
4.77%

12,500
30
375,000
30
34
0
0
1,020
30
561
0
0
16,830
17,850
4.76%

13,250
1
13,250
1
34
0
0
34
1
595
0
0
595
629
4.75%

13,500
2
27,000
2
34
0
0
68
2
606
0
0
1,212
1,280
4.74%

13,750
1
13,750
1
34
0
0
34
1
617
0
0
617
651
4.73%

14,500
1
14,500
1
34
0
0
34
1
651
0
0
651
685
4.72%

15,000
14
210,000
14
34
1
1
477
14
674
0
0
9,436
9,913
4.72%

15,500
2
31,000
2
34
0
0
68
2
696
0
0
1,392
1,460
4.71%

16,000
2
32,000
2
34
0
0
68
2
719
0
0
1,438
1,506
4.71%

17,500
3
52,500
3
34
0
0
102
3
786
0
0
2,358
2,460
4.69%

18,000
2
36,000
2
34
0
0
68
2
809
0
0
1,618
1,686
4.68%

19,000
1
19,000
1
34
0
0
34
1
854
0
0
854
888
4.67%

20,000
12
240,000
12
34
0
0
408
12
899
0
0
10,788
11,196
4.67%

20,500
1
20,500
1
34
0
0
34
1
921
0
0
921
955
4.66%

21,000
3
63,000
3
34
0
0
102
3
944
0
0
2,832
2,934
4.66%

22,000
1
22,000
1
34
0
0
34
1
989
0
0
989
1,023
4.65%

23,000
1
23,000
1
34
0
0
34
1
1,034
0
0
1,034
1,068
4.64%

23,500
1
23,500
1
34
0
0
34
1
1,056
0
0
1,056
1,090
4.64%

24,500
2
49,000
2
34
0
0
68
2
1,101
0
0
2,202
2,270
4.63%

25,000
13
325,000
13
34
1
1
443
13
1,124
0
0
14,612
15,055
4.63%

28,500
1
28,500
1
34
0
0
34
1
1,281
0
0
1,281
1,315
4.61%

29,500
1
29,500
1
34
0
0
34
1
1,326
0
0
1,326
1,360
4.61%

30,000
1
30,000
1
34
0
0
34
1
1,349
0
0
1,349
1,383
4.61%

34,500
1
34,500
1
34
0
0
34
1
1,551
0
0
1,551
1,585
4.59%

36,000
1
36,000
1
34
0
0
34
1
1,619
0
0
1,619
1,653
4.59%

38,000
1
38,000
1
34
0
0
34
1
1,709
0
0
1,709
1,743
4.59%

39,000
1
39,000
1
34
0
0
34
1
1,754
0
0
1,754
1,788
4.58%

48,000
1
48,000
1
34
0
0
34
1
2,159
0
0
2,159
2,193
4.57%

49,000
1
49,000
1
34
0
0
34
1
2,204
0
0
2,204
2,238
4.57%

50,000
13
650,000
13
34
0
0
442
13
2,249
0
0
29,237
29,679
4.57%

합계
10,431
5,877,220
10,431
3,018
283
32
253,125
5,047
45,203
162
1
253,125
506,250
8.61%

주1)
당사는 최초 균등배정 시 균등배정물량 253,125주(50.0%)를 배정하였으며, 균등배정 후 10주, 20주, 30주, 40주, 50주, 60주, 70주 청약단위에서 추가납입이 발생하였습니다. 
추가납입 발생분 중 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 31,611주는 비례배정으로 재배정되었으며, 이로 인해 최종 균등배정주식수는 221,514주(44.9%)로 결정되었습니다.

주2)
균등배정 후 발생한 잔여주식 283주에 대해서는 10주, 20주, 30주 청약단위를 제외한 청약단위에서 무작위로 추첨하였으며, 10주, 20주, 30주 단위를 제외하고 
균등배정주식수는 34주 또는 35주가 배정되었습니다.

주3)
최종 비례배정물량은 최초 비례배정 물량 253,125주(50.0%)에 균등배정 미처리주식 31,611주를 추가한 284,736주이며 청약증거금 한도 내에서 안분배정하였습니다. 
안분배정 후 잔여주식 854주는 무작위 추첨배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
454,413
44.9
일괄청약방식

비례방식
558,087
55.1
-

계
1,012,500
100.0
-

주1)
균등배정의 경우 최초 균등배정 시 균등배정물량 506,250주(50.0%)를 배정하였으나, 균등배정 추가납입 후 미달분 51,837주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 454,413주(44.9%)로 결정되었습니다.

주2)
비례배정의 경우 균등배정 추가납입 후 미달분 51,837주를 최초 비례배정물량 506.250주(50.0%)에 이관하여 배정하였으며, 최종 비례배정주식수는 558,087주(55.1%)로 결정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,376,114
100
36,059
100
94,300
100
75,777
100
455,250
100
-
-
3,037,500
100

계
2,376,114
100
36,059
100
94,300
100
75,777
100
455,250
100
-
-
3,037,500
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후
유상증자 후
(교환사채 전량 교환 시)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
에프브이홀딩스㈜
보통주
14,600,000
96.96
13,250,000
74.11
11,424,850
63.90
최대주주 본인

김일환
보통주
348,630
2.32
348,630
1.95
348,630
1.95
특수관계인

손호준
보통주
62,000
0.41
62,000
0.35
62,000
0.35
특수관계인

합계
-
15,010,630
99.69
13,660,630
76.41
11,835,480
66.20
-

주1)

에프브이홀딩스㈜는 2019년 08월 22일 에프브이홀딩스㈜가 보유한 스톤브릿지벤처스㈜ 보통주를 교환대상으로 하는 권면총액 일백억원(10,000,000,000원)의 교환사채를 발행하였습니다. 당사의 유상증자 후 에프브이홀딩스㈜의 소유주식수 13,250,000주 중 교환대상주식수 1,825,150주(교환가격 5,479원)는 「상법 시행령」 제22조 제3항에 의거하여 전량 한국예탁결제원에 예탁되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 2월 21일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 2월 25일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정 공고
KB증권㈜
(http://www.kbsec.com)
2022년 2월 14일

삼성증권㈜
(http://www.samsungpop.com)
2022년 2월 14일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 2월 14일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
스톤브릿지벤처스㈜
(http://www.stonebridgeventures.vc)
2022년 2월 15일

KB증권㈜
(http://www.kbsec.com)
2022년 2월 15일

삼성증권㈜
(http://www.samsungpop.com)
2022년 2월 15일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약결과 배정 공고
KB증권㈜
(http://www.kbsec.com)
2022년 2월 18일

삼성증권㈜
(http://www.samsungpop.com)
2022년 2월 18일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금
융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2022년 01월 07일
증권신고서

2022년 01월 27일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 02월 14일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 스톤브릿지벤처스㈜: 서울특별시 강남구 테헤란로 211
(역삼동) KFAS빌딩 16층

(3) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
(4) 삼성증권㈜: 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2022년 01월 07일
예비투자설명서

2022년 01월 27일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 02월 03일
투자설명서

2022년 02월 14일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
2,700,000
8,000
2,700,000
21,600,000,000
-

계
2,700,000
8,000
2,700,000
21,600,000,000
-

매출
보통주
1,350,000
8,000
1,350,000
10,800,000,000
-

계
1,350,000
8,000
1,350,000
10,800,000,000
-

총 계
4,050,000
8,000
4,050,000
32,400,000,000
주1)

주1)
상장주선인 의무인수분은 121,500주이며, 의무인수금액 972,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
32,400,000,000
32,400,000,000

주1)

기타 항목은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
금액

구주매출
10,800,000,000

발행제비용
612,171,600

조합 및 PEF 출자금
20,987,828,400

합계
32,400,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.