브이씨 — 증권발행실적보고서 (20220218)
제출인: 브이씨

증권발행실적보고서
2.6
브이씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 18일

회 사 명 :

주식회사 브이씨

대 표 이 사 :

김준오

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 417, 화원빌딩 4층

(전 화) 02-538-3100

(홈페이지) http://www.voicecaddie.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 박기출

(전 화) 02-538-3100

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.02.15
2022.02.16
2022.02.18

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
15,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,000,000
15,000,000,000
100.00
-

주) 상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
750,000
75.00
257
750,000
11,250,000,000
6.07
257
750,000
11,250,000,000
75.00

일반투자자
250,000
25.00
31,528
11,601,390
174,020,850,000
93.93
31,528
250,000
3,750,000,000
25.00

계
1,000,000
100
31,785
12,351,390
185,270,850,000
100
31,785
1,000,000
15,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.00
-

계
250,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황

배정현황

총배정수량
(D=B+C)

배정비율
(D/A)

균등방식

비례방식

청약단위

청약건수

청약수량(A)

배정건수

1건당
배정건수수량

추가
배정건수
1건당
추가배정수량

균등
배정수량(B)

배정건수

1건당
배정건수수량

추가
배정건수
1건당
추가배정수량

비례
배정수량(C)

10
19,156
191,560
19,156
3
18,475
1
75,943
-
-
29
1
29
75,972
39.66%

20
3,184
63,680
3,184
3
3,077
1
12,629
-
-
107
1
107
12,736
20.00%

30
801
24,030
801
3
772
1
3,175
-
-
29
1
29
3,204
13.33%

40
834
33,360
834
3
803
1
3,305
834
1
-
-
834
4,139
12.41%

50
774
38,700
774
3
742
1
3,064
774
1
-
-
774
3,838
9.92%

60
437
26,220
437
3
414
1
1,725
437
1
-
-
437
2,162
8.25%

70
192
13,440
192
3
186
1
762
192
1
-
-
192
954
7.10%

80
162
12,960
162
3
159
1
645
162
1
-
-
162
807
6.23%

90
76
6,840
76
3
72
1
300
76
1
-
-
76
376
5.50%

100
1,528
152,800
1,528
3
1,482
1
6,066
1,528
1
-
-
1,528
7,594
4.97%

150
341
51,150
341
3
325
1
1,348
341
2
-
-
682
2,030
3.97%

200
573
114,600
573
3
556
1
2,275
573
2
17
1
1,163
3,438
3.00%

250
188
47,000
188
3
179
1
743
188
3
-
-
564
1,307
2.78%

300
178
53,400
178
3
170
1
704
178
3
8
1
542
1,246
2.33%

350
72
25,200
72
3
71
1
287
72
4
-
-
288
575
2.28%

400
249
99,600
249
3
242
1
989
249
4
7
1
1,003
1,992
2.00%

450
33
14,850
33
3
29
1
128
33
5
-
-
165
293
1.97%

500
223
111,500
223
3
214
1
883
223
6
-
-
1,338
2,221
1.99%

600
186
111,600
186
3
179
1
737
186
7
-
-
1,302
2,039
1.83%

700
115
80,500
115
3
113
1
458
115
8
-
-
920
1,378
1.71%

800
64
51,200
64
3
61
1
253
64
9
-
-
576
829
1.62%

900
28
25,200
28
3
27
1
111
28
10
-
-
280
391
1.55%

1,000
429
429,000
429
3
416
1
1,703
429
11
-
-
4,719
6,422
1.50%

1,500
172
258,000
172
3
166
1
682
172
16
6
1
2,758
3,440
1.33%

2,000
201
402,000
201
3
198
1
801
201
22
-
-
4,422
5,223
1.30%

2,500
88
220,000
88
3
85
1
349
88
27
3
1
2,379
2,728
1.24%

3,000
89
267,000
89
3
84
1
351
89
33
-
-
2,937
3,288
1.23%

3,500
23
80,500
23
3
22
1
91
23
38
1
1
875
966
1.20%

4,000
632
2,528,000
632
3
614
1
2,510
632
44
-
-
27,808
30,318
1.20%

4,500
26
117,000
26
3
26
1
104
26
49
-
-
1,274
1,378
1.18%

5,000
38
190,000
38
3
36
1
150
38
55
-
-
2,090
2,240
1.18%

5,500
14
77,000
14
3
14
1
56
14
60
-
-
840
896
1.16%

6,000
29
174,000
29
3
29
1
116
29
65
-
-
1,885
2,001
1.15%

6,500
13
84,500
13
3
13
1
52
13
71
-
-
923
975
1.15%

7,000
20
140,000
20
3
20
1
80
20
76
-
-
1,520
1,600
1.14%

7,500
7
52,500
7
3
6
1
27
7
82
-
-
574
601
1.14%

8,000
63
504,000
63
3
60
1
249
63
87
3
1
5,484
5,733
1.14%

8,500
3
25,500
3
3
3
1
12
3
93
-
-
279
291
1.14%

9,000
7
63,000
7
3
6
1
27
7
98
-
-
686
713
1.13%

9,500
4
38,000
4
3
4
1
16
4
104
-
-
416
432
1.14%

10,000
27
270,000
27
3
26
1
107
27
109
-
-
2,943
3,050
1.13%

11,000
4
44,000
4
3
3
1
15
4
120
-
-
480
495
1.13%

12,000
14
168,000
14
3
13
1
55
14
131
-
-
1,834
1,889
1.12%

13,000
12
156,000
12
3
12
1
48
12
142
-
-
1,704
1,752
1.12%

14,000
5
70,000
5
3
5
1
20
5
153
-
-
765
785
1.12%

15,000
4
60,000
4
3
4
1
16
4
164
-
-
656
672
1.12%

16,000
146
2,336,000
146
3
142
1
580
146
174
4
1
25,408
25,988
1.11%

17,000
1
17,000
1
3
1
1
4
1
185
-
-
185
189
1.11%

18,000
1
18,000
1
3
1
1
4
1
196
-
-
196
200
1.11%

19,000
1
19,000
1
3
1
1
4
1
207
-
-
207
211
1.11%

20,000
2
40,000
2
3
2
1
8
2
218
-
-
436
444
1.11%

21,000
3
63,000
3
3
3
1
12
3
229
-
-
687
699
1.11%

22,000
1
22,000
1
3
1
1
4
1
240
-
-
240
244
1.11%

23,000
1
23,000
1
3
1
1
4
1
251
-
-
251
255
1.11%

24,000
54
1,296,000
54
3
51
1
213
54
262
-
-
14,148
14,361
1.11%

합계
31,528
11,601,390
31,528
-
30,416
-
125,000
8,387
-
214
-
125,000
250,000
2.15%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
5,399
0.72
-
-
-
-
5,399
0.72

3개월 확약
51,455
6.86
-
-
-
-
175,271
23.37
-
-
-
-
226,726
30.23

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
1,793
0.24
15,472
2.06
-
-
-
-
17,265
2.30

미확약
94,355
12.58
28,928
3.86
35,885
4.78
191,442
25.53
150,000
20.00
-
-
500,610
66.75

계
145,810
19.44
28,928
3.86
37,678
5.02
387,584
51.68
150,000
20.00
-
-
750,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주,%)

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김준오
보통주
2,109,220
35.40
2,109,220
30.18
최대주주

BYUN KYUNGJU
보통주
339,720
5.70
339,720
4.86
특수관계인

합계
-
2,448,940
41.10
2,448,940
35.05
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 02월 23일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 02월 24 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 02월 14일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 02월 14일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜브이씨 홈페이지
(http://www.voicecaddie.co.kr)
2022년 02월 15일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 02월 15일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 02월 18일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 02월 18일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

- 2022년 01월 07일 (증권신고서)
- 2022년 01월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
- 2022년 02월 14일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서

1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 한국투자증권 주식회사
- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

- 2022년 01월 07일 (예비투자설명서)
- 2022년 01월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
- 2022년 02월 03일 (투자설명서)
- 2022년 02월 14일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,000,000,000
15,000
1,000,000
1,500,000,000
주)

계
15,000,000,000
15,000
1,000,000
1,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,000,000,000
15,000
1,000,000
15,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,000,000,000
-
6,019,978,000
-
5,000,000,000
2,980,022,000
15,000,000,000

주1)
기타 항목에는 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어 있습니다.

주2)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

주3)

상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.