캠시스 — 주주총회소집공고 (20220218)
제출인: 캠시스

주주총회소집공고
2.9
캠시스

주주총회소집공고

2022년 02월 18일

회 사 명 :
주식회사 캠시스

대 표 이 사 :
박 영 태

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)

(전 화) 070-4680-2509

(홈페이지)http://www.cammsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 영 태

(전 화) 070-4680-2509

주주총회 소집공고

(제30기 정기 주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이
소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 25일(금요일) 오전 9시

2. 장소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당

3. 회의 목적 사항
 (1) 보고 사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업 보고

다. 외부감사인 선임 보고

라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

(2) 부의 안건

제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표
 (결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3인)

제 2-1호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 안경모)

제 2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 유상정)

제 2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이태건)

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보자 : 홍순영)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사하실 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제30기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

(2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 2월 23일 ~ 2022년 3월 24일

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(24일)은 오후 5시까지만 가능)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후
 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용

가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
 (1) 직접 행사 : 신분증
 (2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),

주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증

8. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

9. 주주총회 시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처

(1) 코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다. 

(2) 현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

주식회사 캠시스
대표이사 박영태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장승혁
(출석률: 100%)
조원권
(출석률: 97.4%)
김영환
(출석률: 97.4%)

찬 반 여 부

1
2021-01-12
제주지점 이전의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021-01-14
현지법인 여신에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021-01-15
㈜베프스와의 소규모합병 결정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2021-01-20
금전 대여 결정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021-01-28
제18회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

6
2021-01-28
제19회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

7
2021-02-01
제1호 의안 : 제29기(2020년도) 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 제29기(2020년도) 정기 주주총회 시, 전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성
찬성

8
2021-02-17
제29기(2020년도) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

9
2021-03-10
제29기(2020년도) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

10
2021-03-26
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

11
2021-04-01
금전 대여 결정의 건
찬성
찬성
찬성

12
2021-04-02
분할경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성
찬성

13
2021-04-02
합병계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성

14
2021-04-06
지점 폐쇄의 건
찬성
찬성
찬성

15
2021-04-30
쎄보모빌리티에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
불참
불참

16
2021-05-25
산업은행 운영자금 대환
찬성
찬성
찬성

17
2021-05-26
현지법인 여신에 대한 지급보증 제공 만기연장의 건
찬성
찬성
찬성

18
2021-06-16
기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
찬성
찬성
찬성

19
2021-06-18
주식회사 캠시스 제20회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

20
2021-07-08
국내 타법인 출자의 건
찬성
찬성
찬성

21
2021-07-13
금전 대여 결정의 건
찬성
찬성
찬성

22
2021-07-27
현지법인 여신에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성

23
2021-07-28
캠시스글로벌 1회차 대여금 (5억원) 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

24
2021-08-09
㈜쎄보모빌리티의 신규 산업시설자금대출 관련 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

25
2021-08-10
주식회사 캠시스글로벌 사모사채 보증 입보의 건
찬성
찬성
찬성

26
2021-08-11
주식회사 캠시스글로벌 여신에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

27
2021-08-25
사모투자 합자회사(사모펀드) 1차 출자금(투자금) 납입의 건
찬성
찬성
찬성

28
2021-08-30
타법인 주식취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성

29
2021-08-31
종속회사 유상증자의 건
찬성
찬성
찬성

30
2021-10-26
현지법인 여신에 대한 지급보증 제공 연장의 건
찬성
찬성
찬성

31
2021-10-29
제1호 의안 : 내부정보관리규정 제정의 건
 제2호 의안 : 이사회 운영규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성

32
2021-11-09
일반자금대출(일시상환)협력기업상생대출[삼성전자]신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성

33
2021-11-29
유형자산 관리규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성

34
2021-11-29
2022년 사업계획 및 예산 (안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

35
2021-11-30
현지법인 여신에 대한 지급보증 제공 연장의 건
찬성
찬성
찬성

36
2021-12-02
기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
찬성
찬성
찬성

37
2021-12-15
주주명부의 폐쇄 및 기준일 결의
찬성
찬성
찬성

38
2021-12-22
현지법인 여신에 대한 지급보증 제공 연장의 건(농협은행 하노이지점)
찬성
찬성
찬성

39
2021-12-30
제1호 의안 : 2022년 1월 조직개편 승인의 건
 제2호 의안 : 악성코드관리시행세칙 제정의 건
 제3호 의안 : 데이터베이스관리시행세칙 제정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
2,000,000,000
72,003,360
24,001,120
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CAMMSYS VIET NAM CO., LTD
(계열회사)
매출 및 매입 등
2021.01.01 ~ 2021.12.31
369,854,893
95.71%

※
상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[CM사업(카메라모듈 사업)]

(1) 산업의 특성

1) 스마트폰시장

스마트폰과 PC등 대표적인 소비재 가전의 수요는 2020년 코로나19 팬데믹 등으로 인해 침체되었으나 2020년 하반기부터 빠르게 정상화되는 모습을 보여주었습니다. 시장조사기관인IDC는 2021년 글로벌 스마트폰 시장의 출하량을 13.4억대로 전망하였으나, 이를 상회하는 실적을 보여주었습니다.

최근 발간된 카운터포인트리서치('22년 1월 28일) 보고서에 따르면, 2021년 세계 스마트폰 시장이 2017년 이후 처음으로 성장세를 회복한 가운데, 스마트폰 출하량은 13억 9천 100만대로 전년대비 4% 증가하였습니다.

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(출처 : IDC, 유진투자증권. 2020.11.18)

특히, 당사의 최대고객사인 삼성전자의 경우는 전년보다 6% 증가한 2억7천만대의 출하량으로 1위를 지켰습니다. 다만 삼성전자의 성장률은 주요 업체들 중 가장 낮았고, 4분기에는 애플에 출하량 1위 자리를 내주기도 했습니다.

애플은 전년보다 18% 증가한 2억3천790만대를 출하해 삼성전자의 뒤를 이었고 아이폰12와 아이폰13이 흥행한 애플은 6년 만에 처음으로 중국 시장에서 분기 1위를 달성했고, 4분기에는 세계 1위에 올랐습니다.

중화브랜드인 샤오미는 전년보다 31% 늘어난 1억9천만대를 출하했고, 오포와 비보도 각각 28%, 21% 성장했습니다.

(출처 카운터포인트리서치. 2022.1.28).jpg
(출처 : 카운터포인트리서치. 2022.1.28)

2) 카메라 모듈산업

카메라모듈은 CCD와 CMOS로 대표되는 이미지센서를 사용하여 렌즈에 들어오는 광신호를 RGB(Red, Green, Blue) 전기신호로 변환하여 화면이나 영상으로 전환해주는 부품으로 스마트폰, 태블릿, PC등 모바일 기기의 핵심 부품입니다.

특히, 스마트폰용 카메라 모듈은 고화소, 초소형, Auto Focus, 손떨림 보정기능, 액츄에이터, 렌즈 등의 부품을 적용하여 그 부가가치를 높이고 있습니다.

근래 들어, SNS 및 영상 콘텐츠 시대에 고품질 사진 촬영 기능에 대한 소비자들의 수요가 높아지면서, 카메라모듈은 휴대폰 자체를 평가하는 기준이 되고 있으며 소비자로 하여금 구매를 결정짓는 핵심 부품 중 하나로 꾸준히 고사양화, 특화 기술력으로 제품의 경쟁력 포인트가 되고 있습니다.

또한, 2018년을 기점으로 스마트폰 카메라의 트렌드는 듀얼카메라에서 트리플카메라로 전환되었으며, 초프리미엄 스마트폰의 경우 카메라가 7개 탑재되는 등 스마트폰 대당 카메라모듈의 탑재수량이 꾸준히 증가하는 추세로 스마트폰의 출하대수가 크게 성장하지 않았음에도 불구하고 스마트폰용 카메라모듈의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.

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듀얼,트리플 카메라모듈 탑재현황 (출처 : TSR, 키움증권)

3) 국내외 시장여건

국내의 카메라모듈 업계는 글로벌 상위권을 다투는 여러 기업이 공존하고 있으며, 글로벌 1위 스마트폰 기업인 삼성전자의 공급망을 통해 급속하게 성장하고 있습니다.
 
 삼성전자의 경우 '21년 글로벌 스마트폰 출하량 1위를 달성하며 카메라모듈 출하량 역시 성장하였으며 후면에 트리플 이상의 펜타 카메라 등을 적극 도입하면서 스마트폰 1대당 탑재되는 카메라모듈 수는 증가하며 카메라모듈 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 전망되고 있습니다.

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삼성전자 카메라모듈 탑재수요 (출처: 유진투자증권, 한화투자증권)

비록 2021년 상반기에는 COVID-19의 재확산 및 예상보다 느린 시장의 회복속도, 반도체 수급이슈에 따른 스마트폰 출하량 변동 등의 요인으로 예상보다 회복세가 더뎌졌으나 하반기에는 중저가 스마트폰 출하량의 확대, 폴더블 스마트폰 출시, 5G의 지속 증가 등으로 반등 및 성장을 하여 약13.9억대의 출하량을 기록하며 '17년 이후 처음으로 반등에 성공하였습니다.

4) 향후 전망 및 성장성

2022년 전 세계 스마트폰 출하량 예측치 15억 2천만대 중 삼성전자는 점유율 21.9%를 목표로 전략을 수립하였습니다.

이는 '21년보다 3% 상승한 목표로 코로나19의 장기화로 보복소비 심리가 강해지고 스마트폰 교체주기가 겹치면서 시장 수요가 늘어날 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 삼성전자는 매월 전략모델 발표를 통해 점유율 확대를 하겠다는 전략을 수립하고 있습니다.

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(출처 : 미디어 디일렉. 2021.11.26)

그러나, 시장조사업체인 카운터포인트리서치는 삼성전자의 '22년 실적예상을 2억 8천만대로 다소 보수적으로 예측했고, 이는 삼성전자의 5G 스마트폰 판매 비중이 50%이상으로 확대되어야 가능한 성장세라고 전망하였습니다.

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(출처 : 카운터포인트리서치. 2021.12.21)

삼성전자와 시장조사업체간의 스마트폰 출하량 예측은 다소 차이가 있으나 신종 코로나바이러스 대유행 이후 경기 회복과 5G 보급에 따른 교체 수요 증가로 스마트폰 출하량은 성장곡선을 그릴 것으로 전망됩니다. 카운터포인트리서치는 2022년 스마트폰 판매량을 전년대비 7.2% 증가한 14억 9200만대 수준으로 예측하였습니다.

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2020-2025 스마트폰 출하량 전망 (출처 : 카운터포인트리서치)

그러나, 2022년 역시 부품 공급난 이슈가 상반기까지 지속될 전망이어서 공급난으로 인한 부품 가격 상승, 원활한 제품의 제조 등이 스마트폰 출하 및 수요에 중요한 변수로 작용할 전망입니다.

(2) 산업의 성장성

카메라모듈 출하량은 2019년부터 매년 상승 추세지만, 연간 성장률은 정체되고 있는추세입니다. 2022년 출하 증가율은 약 2%에 그칠 전망입니다. 카메라 화질 향상에 한계가 있다는 인식 때문에 후면에 쿼드카메라 대신 트리플 카메라 탑재가 늘어나 출하량 전체로 보면 정체될 것이라는 분석입니다.

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스마트폰 카메라모듈 출하량 추이 (출처 : 트렌드포스, 시사저널e)

그럼에도 불구하고 3D 센싱, ToF 카메라 등 생체인식, AR/VR을 위한 어플리케이션 용도의 특수카메라 장착이 폭발적으로 증가하고 있으며, 로봇, 드론 등 산업의 발전으로 스마트폰 외의 비모바일 영역에서도 카메라모듈 수요는 지속적으로 증가하고 있기 때문에 카메라 모듈 시장의 성장세는 지속될 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

IT 제품의 가격 변동성 확대와 원자재가격 상승, 환율 변동에 따라 디지털카메라, 반도체 부품 등 일부 제품의 수요 둔화와 이익률 하락이 있을 수 있으며, 계절적ㆍ지역적 영향을 받을 수도 있습니다.

그러나 휴대폰 제품은 경기변동 보다는 통신분야의 발전 정도에 따라 영향을 받을 것으로 예상 되며, 최근 중국 관련업계의 저화소급 공급이 증가 됨에 따라 당사는 경쟁력 없는 저화소급에서 고화소인 8M급 이상 13M급, 16M급, 24M급, 32M이상 급 모듈 생산으로 전환하고 있으며, 고화소 트렌드에 따른 기술개발에 힘쓰고 있습니다.

(4) 경쟁요소
휴대폰 카메라모듈 산업은 초기 설비투자가 대규모로 이루어지기 때문에 자금력이 많은 기업 외에는 시장진입이 어렵고, 고급기술력의 확보, 원재료 업체 개발에 많은 시간이 소요되는 등 진입장벽이 높습니다.

휴대폰용 이미지 센서와 카메라 모듈 시장은 수요의 급격한 확대와 함께, 상품개발 경쟁도 치열하게 전개되고 있습니다.

최근 손떨림보정기능으로 알려진 OIS 채용이 스마트폰의 중저가 모델까지 탑재되면서 카메라모듈의 질적인 변화가 진행될 것으로 전망되며, 중장기적으로 광학줌(Optical Zoom)에 대한 수요도 증가될 것으로 전망됩니다.

당사의 경우, 고화소급 휴대폰 카메라 모듈 시장에 적극 대응하고자 2018년 베트남 법인에 연구소를 설립한데 이어, 2021년에는 연구소 내 선행개발그룹 조직을 신설하여 신규 원자재 및 카메라모듈 선행개발을 진행하고 있으며, 본사인 인천 송도 사옥에 엔지니어링 샘플(ER)라인을 운영하며 고객사 제품 개발에 빠르게 대응하고 있습니다.

또한, 공정자동화를 통한 원가절감, 신규 패키지 및 공정기술 개발을 통해 차별화된 기술력을 확보하고자 노력하고 있습니다.

[전기자동차 사업(신규사업)]

(1) 산업의 특성

1) 글로벌 전기차 시장

글로벌 전기차 시장은 환경 문제로 인해 이산화탄소 배출 규제 필요성이 대두되면서 성장하기 시작했습니다. 초기 전기차 시장은 유럽과 중국 정부가 펼치는 강력한 전기차 우호 정책을 중심으로 성장이 주도되었으며, 이후 많은 국가들이 전기차 보급 목표를 천명하면서 판매량이 폭발적으로 증가했습니다.

한국자동차산업협회(KAMA)에 따르면 2021년 글로벌 자동차 산업 수요는 약 8,415만대로 추정됩니다. 이는 코로나19 영향 및 반도체 공급부족에 따른 생산 차질로 인해 당초 전망 대비 소폭 감소한 수준입니다. 반면, 같은 기간 순수전기차(BEV) 규모는 약 400만대에 달해 전년 대비 크게 증가한 모습을 보였습니다. 이는 전체 자동차 시장 수요의 약 5%에 달하는 비중입니다. 전망도 밝습니다. 전기차 전문 매체 일렉트릭 등에 따르면 글로벌 전기차 수요는 꾸준히 증가하여 2022년에는 633만대, 전체 시장에서의 비중은 8%까지 성장할 것으로 예상됩니다.

2) 국내외 시장여건

최근 EU에서는 2030년까지 신차 기준 탄소 배출을 2021년 대비 65% 감축하고, 2035년부터는 내연기관차 판매를 금지하겠다는 정책을 발표했습니다. 전세계 자동차 생산량 및 판매량 1위인 중국에서는 보조금과 세제 혜택 등 미래 자동차 시장을 선점하기 위한 정부의 지원 정책이 이어지고 있습니다. 미국은 친환경 정책을 강조하는 바이든 정부가 들어서면서 전기차 시장 확대에 대한 전망이 커졌습니다. 정부가 최우선으로 추진하겠다고 공개한 GREEN(Growing Renewable Energy and Efficiency Now) Act는 전기차에 대한 정부 보조금과 Tax Credit을 대폭 확대하는 내용을 포함하고 있어 조만간 미국이 유럽, 중국에 이어 글로벌 전기차 산업 주도국으로 성장하게 될 것으로 예상됩니다.

한편, 우리나라 역시 2020년 그린 뉴딜 계획에 따라 저탄소 분산형 에너지 확산 정책의 일환으로 전기차 보급을 위한 투자와 지원을 지속하고 있습니다. 그 결과, 2021년 10월까지 국내 내수 전기차 판매는 전년 대비 101.7% 증가한 8.1만대를 기록했습니다. 특히 국산 전기승용차(157.7%)가 수입차(53.1%) 대비 크게 증가한 특징을 보였습니다. 2022년에도 국내 및 수입 제조사들이 다양한 차급의 전기차 출시를 예고하고 있어 전기차 시장은 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

(2) 차급별 시장

1) 초소형전기차 시장 확대

유럽과 중국에서는 매년 다양한 전기 차종이 출시되고 있으며, 그 중에서도 도시 내에서 편리하게 이용 가능한 마이크로 모빌리티에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 유럽은 사륜형 오토바이의 한 분류인 L7e 카테고리를 신설했고, Renault사는 트위지 모델을 출시하여 프랑스 파리 이후 남미, 북미, 아시아 등으로 판매를 확대하면서 2019년 기준 글로벌 누적 판매량 29,118대를 달성했습니다. 이후 D2, K-ZE 등 경쟁 모델이 출시되면서 L7e (초소형 전기차)시장 성장을 견인하고 있습니다.

한편, 중국에서는 상하이자동차-GM-우링자동차 3사가 합작 설립한 SGMW가 2020년 우링 홍광미니EV를 출시하여 높은 판매고를 올리고 있습니다. 이는 국내 기준으로 초소형 차급에 해당하는 차량으로, 하반기에 출시됐음에도 12만7천대가 판매되어 2020년 세계 및 중국 전기차 판매량 2위를 기록했습니다. 중국승용차협회(CPCA)에 따르면 2021년에는 35만대 이상으로 폭발적인 성장을 기록하여 출시 후 1년 6개월간 누적 판매 50만대 달성을 바라보고 있습니다. 이는 기본 기능에만 충실한 사양 구성이 합리적인 소비를 중시하는 청년층의 니즈를 만족한 것으로 판단됩니다. 이와 같이 도심 내 편리한 이동을 위한 작은 크기의 차량에 대한 수요는 전기차 시장 확대와 함께 지속 증가할 것으로 예상됩니다.

2) 전기 상용차 시장 성장

에너지 시장 조사업체인 BloombergNEF에 따르면, 2020년 이후 전기트럭과 전기밴 수요가 크게 증가되고 2040년에는 전기버스가 시내버스 판매의 81%를 차지하는 등 전기 상용차 시장의 급속한 성장이 예상됩니다. 국제에너지기구(IEA) 역시 전기차 시장 주요 국가들을 중심으로 버스, 중형트럭, 대형트럭 등 상용차의 전동화가 확대될 것으로 내다보고 있습니다. 상용차는 이산화탄소 배출량이 높기 때문에 선진 시장에서는 상용차 탄소배출규제와 전기차 전환 정책을 잇따라 발표하고 있습니다. 이러한 경향은 곧 남미, 동남아 등 신흥 국가로 확산되어 전세계 자동차 제조사들은 각 국의 규제 강도와 전동화 진행속도에 맞춰 다양한 전기 상용차 모델을 출시할 것으로 예상됩니다.

(3) 향후 전망 및 시장성

그동안 전기차 시장의 성장은 규제와 지원 등 공급을 중심으로 주도되어 왔으나 최근 성장의 중심에는 '수요 확대’가 있습니다. 전기차 재료비의 핵심인 배터리 기술의 발전과 대량 생산으로 차량 가격이 조정되었으며, 배터리 효율이 개선되어 신형 모델의 주행거리는 꾸준히 증가하고 있습니다. 이에 따라 고성능의 프리미엄 전기차부터 이동을 위한 최소 사양의 마이크로 모빌리티까지 등장하면서 소비자의 다양한 수요를 만족하고 있습니다.

이러한 대중화 흐름 속에서 글로벌 전기차 시장은 수요와 공급의 요건을 모두 갖추어 중장기 고성장 단계에 진입한 것으로 판단되고 있습니다. Bloomberg NEF에 따르면 2030년 글로벌 연간 전기차 판매량은 3천만대를 상회할 것으로 예상되며 이러한 성장세는 2040년까지 가속화될 것으로 보입니다. 특히 주요 완성차 업체들이 승용차 외 상용차 모델의 전기차 전용 플랫폼도 마련하기 시작하면서 글로벌 전기차 시장은 고성장을 지속할 것으로 전망됩니다.

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연간 글로벌 전기차 판매량 (출처 : Bloomberg NEF)

[FM사업(바이오 헬스케어 센서 및 스마트IOT 디바이스 사업)]

(1) 산업의 특성
 1) 바이오 헬스케어 센서 모듈

‘바이오 헬스’는 생명공학기술을 기반으로 개인의 질병치료 및 건강관리를 위한 기초이지만, 개인의 바이오 헬스 정보는 민감하고 보안이 필수입니다. 이러한 바이오 헬스 정보는 익명성이 보장되었을 때에 빅데이터, 클라우드, 인공지능과 같은 최신 IT기술과 접목시키면 미래 의료서비스 사업의 중요한 기반이 될 수 있습니다.
 
 즉, 바이오 헬스 산업으로의 진출과 동시에 미래 먹거리와 성장동력 확보를 위해서 중요한 분야입니다. 또 한편으로는 개인의 바이오 헬스 정보가 체계적인 절차와 방법으로 수집되고 철저한 보안이 이루어지면 기존 개인의료서비스를 새로운 패러다임과 결합된 신규 의료서비스 사업으로의 전환이 가능해집니다.
 
개인의 건강정보를 안전하고 체계적으로 데이터베이스화 시키고, 이를 본인이 쉽고 빠르면서 안전하게 접근하기 위한 방법으로 생체인식 기술이 동시에 활용될 수 있습니다. 여기서 '생체인식’ 이란 사람 신체의 고유한 특성(지문, 홍채, 망막, 정맥, 손금, 얼굴 등)을 이용하여 개인을 식별하는 기술로 정의됩니다.

당사는 현재 보유중인 지문 인식기술을 적용한 응용제품 개발에 한정하지 않고 동시에 미래 성장동력인 바이오 헬스케어 센서 모듈 사업 분야에도 관심을 가지고 우선적으로 초소형 저전력 체온센서 모듈과 심박 및 가속도 센서 통합 모듈, 그리고 제어 SW를 자체 개발 완료하였으며, 이를 웨어러블 및 히어러블 제품 특히 Smart Watch와 TWS(True Wireless Stereo) 이어폰에 적용한 상품화와 개인 헬스 및 멘탈 케어 제품 시장에 도전하여 기존 지문인식 모듈 사업과의 복합적인 시너지를 내면서 동시에 기존 사업 방향성의 체질 개선을 추진하고 있습니다.

2) 스마트 IoT 디바이스

'사물 인터넷(IoT)’은 다양한 사물(Things)이 센서와 통신 기능을 내장하여 인간의 구체적인 개입이나 지시없이 스스로 인터넷에 연결하고 상호 통신하여, 각 사물들이 생성한 정보를 공유, 통합하여 지능적이고 효율적인 서비스를 제공하는 환경 또는 기술을 의미하고, '지능형 로봇’이란 인공지능 등 IT 기술을 바탕으로 인간과 상호작용하면서 청소 등 가사지원, 무인 운반 등 다양한 형태의 서비스를 제공하는 인간 지향적인 로봇을 의미합니다.

이러한 사물인터넷(IoT), 지능형 로봇 등을 구현하기 위한 후방 산업으로 센서 모듈 등 각종 부품 및 하드웨어와 데이터 분석 시스템, 디바이스 인터페이스 등 소프트웨어가 필요하게 됩니다.

그 중 스마트 센서는 IoT디바이스, 지능형 로봇을 기반으로 가정 내 기기, 환경 관련 정보(온도, 습도, 먼지, 위치)등을 감지하고 측정하는 센서 제품으로서 IoT디바이스를 구성하는 핵심부품 및 기술로 인식되어 그 수요가 확대되고 있습니다.

(2) 향후 전망 및 성장성
 1) 바이오 헬스케어 센서 모듈

모바일 시대와 맞물려 바이오 정보를 보안 방식으로 활용하는 '바이오 인식’ 기술 확산으로 이어져 가고 있으며, 간편결제 서비스(삼성페이, 카카오페이)가 신용카드를 대신하고 스마트 워치가 교통카드를 대체하는 등 바이오 인식 기술과 결합한 모바일 서비스가 확대되어 가고 있습니다.

2021년부터 소비자들은 저렴하고 단순한 기능의 손목밴드(샤오미 손목밴드 전년대비 성장률이 23.8% 하락) 보다는 더 많은 기능을 제공하는 스마트워치를 선호하는 추세이며, 또한 시장조사업체 카날리스(Canalys)에 의하면 히어러블 기기중 TWS(True Wireless Stereo) 이어폰 시장은 2021년 3분기에 전년대비 1.3% 증가한 7,220만대 규모를 기록하였습니다. 특히 인도의 경우 730만대의 출하량으로 전년대비 92% 성장을 달성하였는데 시장조사업체 카운터 포인트 리서치가 실시한 소비자 설문조사에서는 인도 TWS 이용자의 57%가 다음에도 향상된 기능이 추가된 새로운 TWS 제품을 구매할 계획이라고 응답할 정도로 앞으로도 유망한 시장입니다.

전 세계 히어러블 시장은 2020년 2억2670만 달러로 2020년부터 2027년까지 22.23%의 CAGR로 성장할 것으로 예측하는 시장동향 보고서가 나오고 있으며, CES 2022에서는 코로나 팬데믹의 영향으로 헬스케어 분야가 집중 조명되고 있습니다. 

이러한 시장동향에 발맞추어 당사는 TWS 에 체온, 심박, 가속도 센서를 통합한 모듈과 PC 및 안드로이드 앱을 통한 제어 SW 개발과 IoT 클라우드 서비스 연동한 빅데이터 수집을 진행하고 있으며, 나아가 다이어트, 멘탈케어, 건강관리 등의 컨텐츠 개발을 통해 관련 전문 기업들과의 협력을 모색하여 다양한 사업 확장을 추진하고 있습니다. 이후 수집된 빅데이터를 딥러닝 인공지능까지 접목하여 미래 웨어러블 및 히어러블 바이오 헬스케어 센서모듈 분야의 창의적 기업으로의 도약을 준비하고 있습니다.

2) 스마트 IoT 디바이스

세계 IoT 하드웨어 시장은 2018년에는 2157억 달러 규모에서 2023년에는 3744억 달러에 이를 것으로 전망되고 있으며, 연평균 약 11.65%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

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IoT 하드웨어 세계 시장규모 및 전망 (출처 : IDC(2019.01))

국내 시장의 경우는 대기업을 중심으로 스마트 가전을 필두로 하여 2018년 기준 IoT 디바이스 분야가 3조 6724억원으로 가장 큰 비중을 차지하였고, 다음으로 해당 서비스, 네트워크, 플랫폼 순으로 조사되어 당분간은 중대형 가전업체들이 스마트 홈 기술을 중심으로 IoT디바이스 초기 시장을 주도할 것으로 보입니다.

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IoT 디바이스 제품 국내 시장규모 및 전망 (출처 : 통계청 국가통계포털)

지능형 로봇은 출산율 감소와 고령화 사회 진입에 따라 노동력을 대체가능한 미래 산업으로 대두되고 있으며, 산업용 로봇을 제외한 세계 로봇 시장 규모는 2019년 58.0억 달러 수준에서 연평균 39%씩 증가하여 2023년에는 270.9억 달러 수준에 도달할 전망입니다.

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로봇 분야의 세계 시장규모 및 전망 (출처 : Statista)

국내 로봇 분야의 시장규모는 2018년 약 6조 3천여억원 규모에서 연평균 12%씩 증가하여 2023년 11조 7천여억원 규모에 다다를 전망입니다.

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로봇분야의 국내 시장규모 및 전망 (출처 : 한국로봇산업진흥원)

상기 IoT 디바이스, 지능형 로봇 산업군에 필요한 핵심 기술로서 위치 인식 및 지형 파악 기술, 실내형 자율 주행 기술 등이 필요하며, 해당 기술 구현을 위한 근본적인 기능인 주위 환경 데이터 수집을 위하여 각종 다양한 센서 모듈에 대한 지속적인 수요 증가가 예상됩니다. 나아가 복잡한 사용 환경에서 신뢰성 높은 고정밀 위치, 거리 등을 인식할 수 있는 센서 모듈에 대한 수요는 점차 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

사업부문

연결실체내 관련기업
(사업장소재지)

주요재화 및 용역

주요 고객정보

CM사업
(카메라모듈)

(주)캠시스(국내),
위해삼우전자 유한공사(중국 위해),
(주)캠시스글로벌(국내) (주1)
CAMMSYS VIET NAM CO., LTD. (베트남)

카메라 모듈 및 카메라 모듈 원자재

삼성전자㈜,

산요

전기자동차

(신규사업)

(주)쎄보모빌리티(국내)
캠시스(창저우)신능원 자동차유한회사(중국 창저우)(주2)

초소형전기차(완성차), 파워트레인

(배터리패키지, VCU 등)

정부기관, 법인, 대리점,

일반소비자

FM사업

(바이오 헬스케어 센서 및 스마트IOT 디바이스 사업)

(주)캠시스(국내)

지문인식모듈,

바이오 헬스케어 센서 및 스마트 IoT,
웨어러블 응용제품

기타 보안/금융/모바일 업체,
일반소비자

(주1)
(주)캠시스글로벌은 2019년 6월 12일 신규설립된 법인이며,CAMMSYS VIETNAM CO.,LTD의 효율적인 관리를 위해 캠시스(80.00%)와
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사(20.00%)가 보유하고 있는 CAMMSYS VIETNAM CO.,LTD의 지분 100%를 현물출자
받았습니다.

(주2)
캠시스(창저우)신능원자동차유한회사는 2020년 4월 17일 신규설립된 법인이며, 지분율 60% 입니다.

(1) 영업개황 및 시장의 특성

[CM사업부문]

1) 영업개황

당사는 휴대폰 카메라모듈을 주력아이템으로 개발, 생산하여 주 고객사인 삼성전자 무선사업부에 공급하고 있으며, 그 외 해외 고객사로는 일본의 산요, 후지쯔 등이 있습니다. 또한Application 다양화를 위한 개발을 진행하고 있습니다.

 2) 시장점유율

당사는 1993년 반도체장비사로 시작하여 장비개발을 통한 공정노하우를 기반으로 2003년부터 당사의 핵심사업인 카메라모듈 사업에 전념하고 있습니다. 카메라모듈은 각 모델별 출하물량이 상이하여 공식적인 국내시장 점유율을 파악할 수 없으나, 당사의 경우 기술과 품질, 물량 면에서 우월한 위치를 점유하고 있습니다.
 
 휴대폰 카메라모듈 사업은 국내외에서 선두업체로의 지위와 우수한 기술력과 영업망, 공정의 자동화 및 고객 대응력 등 상대적으로 비교우위에 있으며 경쟁사로는 삼성전기, 엠씨넥스, 파트론, 파워로직스 등이 있습니다.

3) 시장의 특성

당사의 주요 고객은 주로 글로벌 제조 기업으로 구성되어 있고 한국, 인도, 베트남 등에 위치하고 있습니다.

당사는 원가 경쟁력, 품질안정을 위한 자동화에 대한 경쟁력을 확보하고 있으며, 고부가가치 제품 개발을 위해 고화소 다기능 제품에 대한 선행 개발을 지속하며 세계시장의 선두로 나아가기 위해 노력하고 있습니다.
 
세계적으로 스마트폰 시장은 성수기에 접어 들었지만 기능이 고 사양화 되고 있으며,심도, 망원, 광각, 3D sensing용 카메라 사용으로 휴대폰 내 카메라 장착 수가 증가하고 있습니다.

또한, 카메라의 해상도가 48M, 64M, 108M 등으로 높아짐에 따라, 평균 판매 가격(ASP)이 상승하면서 매출 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 당사는 주요 고객과 기술개발 및 조달에 있어 전략적 관계를 맺고 있으며, 협력관계를 더욱 공고히 해 나가고 있습니다.

[전기자동차 사업(신규사업)]

 1) 승용 모델 판매 확대

당사는 2019년 10월, 2인승 초소형 전기 승용차 CEVO-C를 출시하여, 2020년 국내 판매대수 893대로 초소형 전기차 시장 1위를 달성했으며, 2021년 또한 판매대수 1위를 달성하였습니다.

 2021년 5월에는 국산 배터리를 탑재한 CEVO-C SE 모델을 출시했습니다. 기존 CEVO-C 모델을 구매한 소비자들의 요구사항을 적극 반영하여 배터리 용량을 10.16kWh로 높였습니다. 이에 따라 주행거리가 기존 모델 대비 약 13%(상온, 도심기준) 개선되어 한 번의 충전으로 더 먼 거리를 주행할 수 있게 되었고 시장에서도 좋은 반응을 얻고 있습니다. 이에 힘입어 2021년에도 국내 초소형 시장의 점유율 40% 이상을 차지하며 업계 1위를 유지하고 있습니다.

또한, 당사는 승용 시장에서의 라인업 확장을 통해 판매 규모 확대를 계획하고 있습니다. 2인승에이어 4인승 소형 전기차 모델을 출시하여 초소형 외에도 경차와 소형차 시장까지 공략할 방안을 적극 검토 중입니다. 승용 라인업이 확장될 경우 초소형과 소형 모델을 활용한 B2C 판매와 더불어 카셰어링 및 업무용 차량 렌트 시장에서의 판매 규모가 더욱 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

2) 상용 모델 개발

전세계 전기차 시장의 성장은 승용차 외에도 물류시장을 중심으로 한 다양한 차급의 상용차 모델이 견인하고 있습니다. 국내도 대형 유통기업 중심으로 대도시 인근에 물류센터가 확장되고 있으며 도심 내에는 도시락, 샐러드 등 1~2시간 내 배송하는 퀵커머스 시장 성장에 따라 배달대행업체들이 MFC(Micro Fulfillment Center)를 구축하여 증가하는 배달 수요에 대응하고 있습니다. 이와 같은 유통, 물류 시장의 성장은 필연적으로 배송차량에 대한 수요 확대로 이어지며, 이는 다시 전기차 시장의 성장과 맞물려 향후 소형 전기트럭에 대한 시장 수요가 급증할 것으로 전망됩니다.

당사는 이와 같은 흐름을 예측하고 시장 니즈에 선제적으로 대응하기 위해 2023년 상반기 출시를 목표로 적재량 1톤 이하의 경/소형 전기트럭 개발을 진행하고 있습니다. 이는 증가하는 도심 내 배송 수요 외에도 30년 이상 판매되다 최근 단종된 라보, 다마스를 대체하여 소상공인 및 자영업자에게도 좋은 반응을 얻을 것으로 기대하고 있습니다.

3) 거점 및 네트워크 확장

당사는 전국 4개(서울/경기, 전남/영광, 대구/경북, 제주) CEVO 직영 매장을 통해 판매 네트워크를 효율적으로 관리하고 있으며, 제휴대리점을 통해 고객과의 접점을 확대해 나가고 있습니다.

특히, 21년 7월부터 쌍용자동차와 판매 제휴를 통해 전시차량 100여대를 제공하여 100여개의 쌍용자동차 주요 전시장에서 CEVO-C SE 차량을 직접 확인하실 수 있습니다. 그리고 쌍용자동차 300여개 전시장에서는 현재 CEVO-C SE 모델을 판매하고 있습니다.

또한 부품 입출고 효율 제고 및 CEVO-C SE 수요가 높은 수도권과 중부 지역을 중심으로 신속한 정비 서비스 대응을 강화하기 위해 2022년 2월 완공을 목표로 경기도 안성시에 A/S 물류센터를 구축하고 있습니다.

[FM사업(바이오 헬스케어 센서 및 스마트IOT 디바이스 사업)]

 1) 바이오 헬스케어 센서 모듈

당사는 생체정보인식 및 정보보안 사업의 시장형성에 발 맞춰 2014년 관련 원천기술 및 특허를 보유한 '베프스'를 인수하여 생체정보인식시장에 진입하였으며, 기존 정전식, 광학식 센서를 효율화 및 커스터마이징화 하여 다양한 어플리케이션에 적용할 수 있게 하였으며 지속적인 연구개발을 통해 지문모듈 제품을 출시하여 상품화를 하였습니다.

당사는 지문 모듈 관련 사업에 국한하지 않고 성장가능성이 무궁무진한 바이오 헬스케어 관련 센서 전문 업체들과 협업을 통한 개발을 진행하고 있으며, 우선적으로 체온과 심박(PPG)센서의 초소형 바이오 헬스케어 센서 모듈과 자체 개발한 제어 SW를 통해 웨어러블 및 이어웨어 제품등 다양한 어플리케이션에 적용할 수 있는 기반 기술 및 제조 능력을 확보하였습니다. 또한 자체 개발한 제어SW는 PC 어플리케이션과 안드로이드 앱 두가지 종류가 있으며, 측정한 체온과 심박등의 개인 생체정보를 개인PC 및 모바일에서 직접 실시간 측정 및 확인하는 기능과 측정된 데이터를 개인별로 안전하게 저장하고 언제 어디서나 볼 수 있도록 IoT 클라우드 플랫폼과 연동하여 빅데이터 서비스 제공 기능도 확보하였습니다. 앞으로 2022년도에는 체온, 심박, 가속도 센서를 통합한 TWS용 초소형 저전력 모듈과 통합제어 SW를 개발 및 상품화까지 진행하여 당사가 바이오 헬스 및 멘탈 케어 관련 디바이스와 관련 서비스 산업에도 진입할 수 있는 기반마련과 동시에 사업다각화를 통해 수익구조의 확대 및 안정화를 이루고자 합니다.

그리고 이러한 바이오 헬스케어 센서 모듈이 가정용 의료기기에도 적용 가능한 점과, 지문인식 모듈이 가진 장점인 개인식별 기능과도 연동하여 가정용 의료기기의 사전 설정 기능을 지문인식을 통해 손쉽게 자동 셋팅 해주거나 혹은 개인 식별화 된 개인 생체 측정 정보를 IoT 클라우드 플랫폼상에 빅데이터화 하여 저장 혹은 안전한 접근 기능 등과 연동 가능하도록 다양한 기능을 제공하고 있습니다.
 
 이처럼 개인식별 기능을 활용한 자동 셋팅 기능은 고객의 연령 및 성별에 따른 선호 기능을 수집하는데 있어서 아주 쉽고 유용한 수단이 될 수 있어 빅데이터 수집에 용이하고 이러한 빅데이터를 활용한 데이터 처리를 통해 선호 기능 강화를 통한 매출, 신제품 기획과 마케팅 분야에서도 활용될 수 있으며, 당사는 이러한 장점을 적극 강조하고 빅데이터 수집과 전송을 위한 소프트웨어 처리 기능도 제공하여 다양한 협업 및 사업기회를 확보하고 성장동력을 확보하게 될 것입니다.

2) 스마트 IoT 디바이스

당사는 현재 초음파 음향 기술을 기반으로 정확한 거리측정, 물체 위치, 유무, 움직임 등을 감지할 수 있는 초음파 ToF 모듈을 개발하고 있습니다. 당사가 개발중인 초음파 음향기술은 초소형(3.5mm) 센서 소자를 활용한 소형화 모듈, 저 소비전력, 디지털 신호 출력(I2C)을 통한 우수한 재현성 및 신뢰성을 그 특징으로 하고 있습니다. 또한 음향학적 혼 모듈 설계 기술을 통하여 고객별로 특화된 초음파 신호 감지 시야각을 구현하는 것이 가능합니다.

나아가 보다 다양한 사용 환경에서 고정밀 위치 인식 등이 가능한 복합 센서 모듈을 개발 중에 있고, 이에 대응한 지능형 센서 알고리즘도 함께 개발하고 있습니다. 이는 각 측정매체별 약점을 서로 보완하여 상황인식, 분석, 추론 등이 가능한 보다 향상된 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 예상됩니다.

당사는 상기 복합 센서 모듈이 활용될 수 있는 실내 자율주행 로봇, 무인 운반기, 저전력 Smart Locks, Smart Water level control, 보안 및 사회취약계층 보호(전통적인 영상처리 기술과 달리 개인 프라이버시 유지 가능) 솔루션을 위한 Presence detection 분야 등 각종 스마트 IoT 디바이스 업체에 프로모션을 진행하고 있으며, 해당 업체들과의 협업을 통한 사업화 프로젝트를 준비하고 있습니다.

(2) 조직도

캠시스조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당기 매출액은 5,262억원, 영업이익은 -226억원, 당기순이익은
-242억원을 기록했습니다. 카메라모듈 사업부문에서 코로나 19 장기화 및 반도체 수급 이슈 등으로 전년대비 매출액 및 이익규모가 감소했습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 2021년 12월 31일 현재

제 29 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기말
제29(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

216,789,848,381

207,134,187,111

현금및현금성자산
(주석35,36)

46,522,033,604

75,100,407,010

단기금융자산(주
석6
,
35,36
)

28,285,558,426

5,188,934,618

매출채권및기타채권(
주석7
,
34
,
35,36
)

45,226,258,591

60,474,567,913

기타유동자산
(주석11)

3,529,547,135

5,372,800,137

기타유동금융자산
12,423,422

-

재고자산
(주석8)

93,130,321,510

60,807,211,353

당기법인세자산
(주석32)

83,705,693

190,266,080

Ⅱ.비유동자산

124,340,552,991

121,989,338,393

매출채권및기타채권(
주석7
,
34
,
35,36
)

883,744,354

917,899,364

장기투자자산(
주석9,
35,36
)

3,844,844,514

1,310,635,541

종속기업 및 관계기업 투자자산
50,942,663

-

유형자산
(주석12,13)

106,161,996,103

106,116,691,120

무형자산
(주석14)

2,995,368,553

2,793,060,961

이연법
인세자산
(주석32)

9,713,684,120

9,715,480,410

기타비유동자산
(주석10)

689,972,684

1,135,570,997

자 산 총 계

341,130,401,372

329,123,525,504

부 채

Ⅰ.유동부채

190,160,849,029

177,615,230,859

매입채무및기타채무
(주석16,

35,36
)

86,411,511,170

62,526,854,055

차입금
(주석19
,
33,

36
)

99,963,157,055

111,392,327,222

기타부채
(주석17)

2,637,062,570

646,445,621

기타유동금융부채
(주석18)

759,705,484

1,917,182,365

당기법인세부채
(주석32)

-

567,991,477

유동리스부채(주석15)
389,412,750

564,430,119

Ⅱ.비유동부채

42,447,759,905

30,032,272,416

매입채무및기타채무
(주석16,

35,36
)

1,547,513,283

1,780,047,630

차입금
(주석19
,
33
,
36)

34,909,065,394

21,452,337,900

순확정급여부채
(주석20)

4,996,947,617

5,220,954,580

비유동리스부채(주석15)
994,233,611

1,578,932,306

부 채 총 계

232,608,608,934

207,647,503,275

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

85,745,001,790

89,132,957,285

자본금
(주석21)

36,912,059,000

34,380,511,000

기타불입자본
(주석22)

66,259,465,990

61,634,627,954

기타자본구성요소
(주석23)

14,148,523,343

3,871,968,462

이익잉여금(결
손금)(주석24)

(31,575,046,543)

(10,754,150,131)

Ⅱ.비지배지분
(주석1)

22,776,790,648

32,343,064,944

자 본 총 계

108,521,792,438

121,476,022,229

부 채 및 자 본 총 계

341,130,401,372

329,123,525,504

- 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 30 기 2021년 12월 31일 현재

제 29 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 30(당)기말
제 29(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

101,568,690,666

121,853,963,245

현금및현금성자산
(주석36,37)

37,094,758,334

60,342,808,770

매출채권및기타채권(
주석6

,25
,35,
36,37)

53,668,021,179

47,219,014,007

기타금융자산
(주석6,36,37)

5,591,074,912

-

기타유동자산
(주석10)

869,153,117

5,081,720,720

재고자산
(주석8)

4,267,475,201

9,020,268,528

당기법인세자산
(주석32)

78,207,923

190,151,220

Ⅱ. 비유동자산

147,065,181,479

130,197,537,032

매출채권및기타채권(
주석6,

36,37
)

372,394,501

791,274,404

장기투자자산(
주석10,

36,37
)

3,844,844,514

1,310,635,541

유형자산
(주석12,13

)

22,666,259,990

33,615,641,616

무형자산
(주석14)

1,452,609,955

2,212,925,784

이연법
인세자산
(주
석
32
)

11,083,908,299

9,715,480,410

종속기업및관계기업투자
(주석3
,
11)

107,529,812,541

82,523,328,995

기타비유동자산
(주석10)

115,351,679

28,250,282

자 산 총 계

248,633,872,145

252,051,500,277

부 채

Ⅰ. 유동부채

120,590,600,305

130,385,089,005

매입채무및기타채무
(주석16
,

3
5,

36,37
)

49,809,133,653

50,358,522,768

차입금
(주석19,34,
3
6,37
)

68,002,492,309

77,116,760,083

기타부채
(주석17)

2,445,525,525

547,435,688

기타유동금융부채
(주석18,
3
6,37
)

164,021,613

1,972,360,285

유동리스부채(주석15)
169,427,205

390,010,181

Ⅱ. 비유동부채

34,876,973,698

28,494,316,211

매입채무및기타채무
(주석16,19,
35,37
)

607,311,847

1,728,889,061

차입금
(주석19,34,36,37)

30,109,065,394

21,452,337,900

기타비유동금융부채
(주석18,
36,37
)

108,730,793

-

순확정급여부채
(주석20)

3,898,715,049

4,761,840,680

비유동리스부채(주석15)
153,150,615

551,248,570

부 채 총 계

155,467,574,003

158,879,405,216

자 본

Ⅰ. 자본금
(주석21)

36,912,059,000

34,380,511,000

Ⅱ. 기타불입자본
(주석22)

69,958,355,940

66,439,802,058

Ⅲ. 기타자본구성요소
(주석3,23)

13,552,752,852

3,797,666,776

Ⅳ. 이익잉여금
(결손금)(주석3,24)

(28,704,410,623)

(11,445,884,773)

자 본 총 계

93,166,298,142

93,172,095,061

부 채 및 자 본 총 계

248,633,872,145

252,051,500,277

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

I. 매출액(
주석5
,
25
,
34
)

526,215,745,046

866,895,230,348

II. 매출원가(
주석8
,
26,27
,
34
)

511,584,888,469

810,531,862,431

III. 매출총이익

14,630,856,577

56,363,367,917

IV. 판매비와관리비
(주석26,28)

37,290,348,550

44,969,542,813

V. 영업이익(
주석5
)

(22,659,491,973)

11,393,825,104

기타수익(
주석29)

6,245,304,675

13,858,200,082

기타비용(
주석29)

8,379,350,893

28,974,055,362

금융수익
(주석30,
35
)

9,845,806,330

6,224,658,372

금융비용
(주석30,
35)

8,250,207,592

13,667,365,780

지분법손실

49,057,337

-

VI. 법인세비용차감전순이익
(손실)(주석5)

(23,246,996,790)

(11,164,737,584)

법인세
비용(수익)(주석31)

994,375,288

(919,535,228)

VII. 당기순이익(손실)(
주석5
)

(24,241,372,078)

(10,245,202,356)

VIII. 당기순이익(손실)

(24,241,372,078)

(10,245,202,356)

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(20,789,121,556)

(13,278,289,135)

비지배지분
(3,452,250,522)

3,033,086,779

XI. 기타포괄손익

12,760,459,422

(8,118,558,955)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

해외사업환산손익
10,955,837,498

(7,760,105,591)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(주석20)

(45,866,659)

(358,453,364)

재평가잉여금
(주석12)

1,850,488,583

-

X. 총포괄이익

(11,480,912,656)

(18,363,761,311)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(10,544,341,531)

(19,250,662,977)

비지배지분
(936,571,125)

886,901,666

XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익
(주석33)

주당이익

기본주당이익

(290)

(198)

희석주당이익

(290)

(198)

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액
(주석6,
25,35)

386,424,287,014

582,650,185,471

Ⅱ. 매출원가
(주석8,
26,27,
35)

364,466,487,035

546,802,656,228

Ⅲ. 매출총이익

21,957,799,979

35,847,529,243

Ⅳ. 판매비와관리비
(
주석26,
28
,35)

20,028,728,062

32,349,528,727

Ⅴ. 영업이익

1,929,071,917

3,498,000,516

기타수익
(주석29)

6,724,158,228

13,499,209,105

기타비용
(주석29)

8,055,105,627

34,217,375,524

금융수익
(주석30
,
36)

6,966,486,948

5,423,904,328

금융비용
(주석3
0,36)

6,949,203,071

12,665,082,908

종속기업및관계기업투자주식관련손익
(주석3,11
,31)

(20,699,756,862)

7,529,387,380

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(20,084,348,467)

(16,931,957,103)

법인세
수익(비용)(주석32)

(988,059,967)

1,536,408,655

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(19,096,288,500)

(15,395,548,448)

Ⅷ. 기타포괄손익

9,906,091,871

(5,692,390,840)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

지분법자본변동
(주석3,11
,
23)

8,938,628,035

(5,613,063,226)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(주석20)

74,036,042

(77,653,866)

지분법이익잉여금변동(주석3,11,23)
(105,856,503)

(1,673,748)

유형자산재평가손익

999,284,297

-

Ⅸ. 총포괄이익

(9,190,196,629)

(21,087,939,288)

Ⅹ. 주당이익
(주석33)

기본주당순이익

(267)

(229)

희석주당순이익

(267)

(229)

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 30 기
제 29 기

기초금액
(11,780,773)
3,694,103

당기순손실
(19,096,289)
(15,395,548)

확정급여제도의 재측정요소
74,036
(77,654)

지분법이익잉여금 변동
(105,856)
(1,674)

사업결합
3,114,173
-

기말금액
(27,794,709)
(11,780,773)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안경모
1958-05-12
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

유상정
1955-03-12
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이태건
1972-11-06
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안경모
대학교수
2008 ~ 2009
2008 ~ 2010
2009 ~ 2010
2009 ~ 2010
2010 ~ 2010
2010 ~ 2013
2004 ~ 현재
한국문화콘텐츠진흥원 대표
기획재정부 공공기관운영위원회 정책자문위원
기획재정부 복권위원회위원
문화재청 문화재위원회위원
한국관광공사 부사장
대통령실 관광진흥비서관
경희대학교 관광대학원 교수
-

유상정
경영인

2010 ~ 2012

2012 ~ 2014

2013 ~ 2016

2017 ~ 현재

2018.02.01 ~ 현재

IBK기업은행 부행장

IBK연금보험 대표이사

한국경영기술 컨설턴트협회 부회장

동우전기 고문

휴먼종합관리 부회장

-

이태건
경영인

2004 ~ 2011

2011 ~ 2012

2007 ~ 현재

학교법인 충암학원 이사, 이사장, 학원장

대통령 소속 사회통합위원회 서울시 위원

㈜ 한림로지스틱스 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안경모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유상정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이태건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[안경모 사외이사]

본 후보자는 한국관광공사, 한국문화콘텐츠진흥원, 대통령실, 기획재정부 등 다양한 공기관 및 정부기관에서 근무한 경험으로 당사의 글로벌시장의 진입 등 국제적 프로모션 및 전시에 관한 자문에 도움이 될 것으로 사료됩니다. 또한 경영학박사로서 30여년간 교수직으로 근무한 바, 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[유상정 사외이사]
본 후보자는 IBK기업은행 부행장, IBK연금보험 대표이사 등 재직경험을 통해 쌓아온 회계 및 재무 등 경영 전반에 대한 경험 및 지식과 더불어 신용분석사, 경영지도사 등의 자격을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 사외이사의 직을 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[이태건 사외이사]
본 후보자는 ㈜ 한림로지스틱스 대표이사로 재임하며 쌓아온 회계 및 재무 등 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성에 대해 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사의 직을 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[안경모 사외이사]

안경모 사외이사 후보는 한국관광공사 부사장, 한국문화콘텐츠진흥원 대표 등을 역임하였으며, 대통령실, 기획재정부 등 주요 기관에서의 풍부한 자문 경험을 보유하고 있고, 경영학박사로서 30여년간 교수로 활동하면서 향후 회사의 방향과 전략을 제시할 수 있을것으로 사료됩니다.

후보자의 전문성과 공직 활동을 통해 증명된 윤리의식 및 책임감에도 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

[유상정 사외이사]
유상정 사외이사 후보는 IBK 기업은행 부행장, IBK연금보험 대표이사, 한국경영기술컨설턴트협회 부회장 등을 역임 하였으며, 신용분석사, 경영지도사 자격을 보유한 금융산업 및 기업경영 분야의 전문가 입니다. 후보자가 보유하고 있는 지식과 경험에 비추어 볼 때회사의 사외이사로서 적합하고 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

후보자의 전문성과 윤리의식 및 책임감을 고려하였을 때, 사외이사로서의 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

[이태건 사외이사]
이태건 사외이사 후보는 ㈜한림로지스틱스 대표이사로서 15년 이상의 경영 경력을 통해 축적한 관리 역량과 다양한 실무 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 조언 및 견제 감독 기능을 충실히 수행할 수 있는 전문성을 갖추고 있으며, 학교법인 충암학원 이사장직 및 함경북도장학회 이사로서의 직무를 책임감 있게 수행하는 등 사외이사로서의 윤리의식과 책임감 또한 갖추고 있다고 판단하였습니다.

후보자의 전문성과 윤리의식 및 책임감을 고려하였을 때, 사외이사로서의 결격사유가 없다고 판단되는 바, 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하는 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

안경모 사외이사 확인서.jpg
안경모 사외이사 확인서

유상정 사외이사 확인서.jpg
유상정 사외이사 확인서

이태건 사외이사 확인서.jpg
이태건 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍순영
1953-08-10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍순영
연구위원,교수

1997 ~ 1998

1999 ~ 2002

2006 ~ 2010

2007 ~ 2009

2004 ~ 2012

2012 ~ 2021

2014 ~ 2020

현재

대통령직속 금융개혁위원회 전문위원

중소기업중앙회 정책조사담당 상무이사

새마을금고중앙회 사외전문이사

신용보증기금 비상임이사

중소벤처기업연구원 부원장(선임연구위원)

(주)프리엠스 사외이사

한성대학교 교수, 대학원 특임교수

금융소비자뉴스 금융소비자연구원 연구위원

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍순영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍순영 상근감사 후보자는 대통령 직속 금융개혁위원회 전문위원, 중소기업중앙회 상무이사, 중소벤처기업연구원 부원장, 한성대학교 교수를 역임하는 등 20년 이상의 활동 경력을 보유 한 금융 및 기업 경영 관련 전문가이며, 2006년 이후 현재까지 다양한 공공기관 및 사외이사 업무를 수행하여 상근감사 직 수행을 위한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.

후보자는 최근3년간 당사와의 거래가 전무하고, 당사를 제외한 당사의 계열사의 의사결정에 참여하고 있지 않으며, 후보자의 교직 및 공직 활동을 통해 증명된 높은 윤리의식 수준과 책임감을 고려할 때 감사 의무를 건전하고 투명하게 수행할 것으로 판단합니다.

확인서

홍순영 감사 확인서.jpg
홍순영 감사 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
( 명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
462,745,930

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,002,280

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할
 예정입니다.
- 당사 홈페이지: https://www.cammsys.net

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

▣ 주주총회 시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처

1) 코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다. 
2) 현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제30기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 2월 23일 ~ 2022년 3월 24일

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(24일)은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후
 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용

가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 기권으로 처리

▣ 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.