비씨엔씨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220218)
제출인: 비씨엔씨

증권신고서(지분증권)
3.2
비씨엔씨(주)

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02 월 18 일

회 사 명 :

비씨엔씨 주식회사

대 표 이 사 :

김돈한

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 신둔면 마소로 57번길 25

(전 화)031-638-8434

(홈페이지) http://www.bcnc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사 (성 명)조일교

(전 화)031-638-8434

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 1월 20일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
32,500,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색"으로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
-모집(매출)가액(예정): 9,000원 ~ 11,500원

-공모주식수(예정): 2,500,000주
 (모집 2,500,000주)
-모집(매출)가액 총액(예정):
22,500,000,000원 ~ 28,750,000,000원

-모집(매출)가액(예정):
13,000원

-공모주식수(예정):
2,500,000주
 (모집 2,500,000주)

-모집(매출)가액 총액(예정):
32,500,000,000원

<요약정보>
요약정보는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

<Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>

1. 공모개요
<주1 - 정정 전>
<주1 - 정정 후>

2. 공모방법

가. 공모주식의 배정내역
<주2 - 정정 전>
<주2 - 정정 후>

나. 모집의 방법 등
<주3 - 정정 전>
<주3 - 정정 후>

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분에 관한 사항
<주4 - 정정 전>
<주4 - 정정 후>

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요
<주5 - 정정 전>
<주5 - 정정 후>

다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
<주6 - 정정 전>
<주6 - 정정 후>

다. 수요예측에 관한 사항- (13)
<주7 - 정정 전>
<주7 - 정정 후>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
<주8 - 정정 전>
<주8 - 정정 후>

다. 청약에 관한 사항 - (4)
<주9 - 정정 전>
<주9 - 정정 후>

다. 청약에 관한 사항 - (5)
<주10 - 정정 전>
<주10 - 정정 후>

라. 청약결과 배정방법 - (1)
<주11 - 정정 전>
<주11 - 정정 후>

라. 청약결과 배정방법 - (2)
<주12 - 정정 전>
<주12 - 정정 후>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항
<주13 - 정정 전>
<주13 - 정정 후>

나. 인수대가에 관한 사항
<주14 - 정정 전>
<주14 - 정정 후>

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
<주15 - 정정 전>
<주15 - 정정 후>

2. 회사위험

가. 신규사업 관련 위험
<주16 - 정정 전>
<주16 - 정정 후>

카.
최대주주의 주식 증여로 인한 지분 변동 위험

<주17 - 정정 전>
<주17 - 정정 후>

3. 기타위험

다. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
<주18 - 정정 전>
<주18 - 정정 후>

카.

지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

<주19 - 정정 전>
<주19 - 정정 후>

너. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

<주20 - 정정 전>
<주20 - 정정 후>

커.
상장주선인 의무인수에 관한 사항

<주21 - 정정 전>
<주21 - 정정 후>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
<주22 - 정정 전>
<주22 - 정정 후>

나. 희망공모가액의 산출방법 -
 (5) 희망공모가액의 산출 -
 (라) 희망공모가액 결정
<주23 - 정정 전>
<주23 - 정정 후>

1. 모집에 의한 자금조달 내역
<주24 - 정정 전>
<주24 - 정정 후>

2. 자금의 사용목적
<주25 - 정정 전>
<주25 - 정정 후>

<주1 - 정정 전>

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,500,000
500
9,000
22,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
2,500,000
22,500,000,000
579,375,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 21일 ~ 2022년 02월 22일
2022년 02월 24일
2022년 02월 21일
2022년 02월 24일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 비씨엔씨㈜의 제시 희망공모가액인 9,000원 ~ 11,500원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 비씨엔씨㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주 청약일 : 2022년 2월
21일 (1일간
)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2022
년 2월
21일 ~

22일
(2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

우리사주조합,
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 9월 2일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(
2021년 11월 25일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액
및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의

2.5
%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.
수수료 관련 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
NH투자증권
22,500,000,000
675,000,000
23,175,000,000
579,375,000

합계
22,500,000,000
675,000,000
23,175,000,000
579,375,000

이외 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사는 성과수수료를 1.0% 이내에서 대표주관회사에게 추가 지급할 수 있습니다.

주9)

코스닥시장 상장
규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를
의무인수하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 하며
, 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
75,000주
675,000,000원
코스닥시장
상장규정에 따른
상장주선인의
의무인수분

합계
75,000주
675,000,000주

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)
상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 비씨엔씨㈜가 합의하여 제시한 희망공모가액 9,000원 ~ 11,500원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주1 - 정정 후>

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,500,000
500
13,000
32,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
기명식보통주
2,500,000
32,500,000,000
1,339,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 21일 ~ 2022년 02월 22일
2022년 02월 24일
2022년 02월 21일
2022년 02월 24일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
비씨엔씨㈜와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 비씨엔씨㈜가 협의한 후
확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

- 우리사주 청약일 : 2022년 2월
21일 (1일간
)
- 기관투자자, 일반청약자 청약일 : 2022
년 2월
21일 ~

22일
(2일간)
※ 기관투자자와 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)

우리사주조합,
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2021년 9월 2일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인
(
2021년 11월 25일
)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액
및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의

2.5%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 수수료 관련 세부내역은 아래와 같습니다.

이외 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사는 성과수수료를
1.5%
이내에서 대표주관회사에게 추가 지급한다.

(단위 : 원)

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
NH투자증권
32,500,000,000
975,000,000
33,475,000,000
1,339,000,000

합계
32,500,000,000
975,000,000
33,475,000,000
1,339,000,000

주9)

코스닥시장 상장
규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를
의무인수하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 하며
, 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
75,000주
975,000,000원
코스닥시장
상장규정에 따른
상장주선인의
의무인수분

합계
75,000주
975,000,000주

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 비씨엔씨㈜가 합의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주2 - 정정 전>

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
110,000주
4.40%
우선배정

일반공모
2,390,000주
95.60%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.00%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합
에게
4.4%
(110,000주
)를 우선배정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 주식의 배정
제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
공모가액

공모총액 (주2)

비고

우리사주조합
110,000주
4.40%
9,000원
990,000,000원
우선배정

일반청약자

625,000주
~750,000주
25.00%
~30.00%
5,625,000,000원
~6,750,000,000원
주3),주7)

기관투자자

1,640,000주
~1,875,000주
65.60%
~75.00%
14,760,000,000원
~16,875,000,000원
주4),주5), 주6)

합계

2,500,000주
100.00%
22,500,000,000원
-

주1)

주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(9,000원 ~ 11,500원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

공모총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 9,000원 ~ 11,500원의 최저가액인 9,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

<주2 - 정정 후>

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
110,000주
4.40%
우선배정

일반공모
2,390,000주
95.60%
고위험고수익투자신탁 및 
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.00%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합
에게
4.4%
(110,000주
)를 우선배정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 주식의 배정
제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

【청약대상자 유형별 배정내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 
공모가액

공모총액 (주2)

비고

우리사주조합
110,000주
4.40%
13,000원
1,430,000,000원
우선배정

일반청약자

750,000주
30.00%
9,750,000,000원
주3),주7)

기관투자자

1,640,000주
65.60%
21,320,000,000원
주4),주5), 주6)

합계

2,500,000주
100.00%
32,500,000,000원
-

주1)

주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

청
약
일
전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

공모총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한
확정공모가액인 13,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

<주3 - 정정 전>

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
110,000주
4.40%
우선 배정

일반공모
2,390,000주
95.60%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
110,000주
4.40%
9,000원
990,000,000원
우선 배정

일반청약자
625,000주
~750,000주
25.00%
~30.00%
5,625,000,000원
~6,750,000,000원
-

기관투자자
1,640,000주
~1,875,000주
65.60%
~75.00%
14,760,000,000원
~16,875,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.00%
22,500,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중

110,000주(
공모물량의

4.40%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에
합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여
일반청약자에게 모집주식 25%인 625,000주에
우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의

5%,
125,000
주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 비씨엔씨㈜가 제시한 공모희망가액 9,000원 ~ 11,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 비씨엔씨㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 9,000원 ~ 11,500원 중 최저가액인 9,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주3 - 정정 후>

【모집방법 : 일반공모】

모집대상
주식수
비율
비 고

우리사주조합
110,000주
4.40%
우선 배정

일반공모
2,390,000주
95.60%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.00%
-

【모집 세부내역】

모집대상
주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
110,000주
4.40%
13,000원
1,430,000,000원
우선 배정

일반청약자
750,000주
30.00%
9,750,000,000원
-

기관투자자
1,640,000주
65.60%
21,320,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.00%
32,500,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중

110,000주(
공모물량의

4.40%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에
합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여
일반청약자에게 모집주식 25%인 625,000주에
우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의

5%,
125,000
주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당모집가액'이란 대표주관회사와 비씨엔씨㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원으로 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 비씨엔씨㈜가 협의한 후 주당

확정공모가액을 최종 결정
하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주4 - 정정 전>

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
75,000주
9,000원
(주1)
675,000,000원
-

합계
75,000주
675,000,000원
-

(주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(9,000원~11,500원)의 밴드 최저가액인 9,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)

동 상장주선인의 의무취득분은 코
스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

<주4 - 정정 후>

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

상장주선인
구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

NH투자증권
대표주관회사
75,000주
13,000원(주1)
975,000,000원
-

합계
75,000주
975,000,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

(주4)

동 상장주선인의 의무취득분은 코
스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

<주5 - 정정 전>

대표주관회사는 비씨엔씨㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
9,000원 ~ 11,500원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 비씨엔씨㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 비씨엔씨㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<주5 - 정정 후>

대표주관회사는 비씨엔씨㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가
협의하여 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한
확정공모가액
의 범위는 비씨엔씨㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 비씨엔씨㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정하였습니다.

(3)
확정공모가액
산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<주6 - 정정 전>

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,640,000주
~1,875,000주
65.60%
~75.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,500,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배
정분 625,000주~750,000주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분
110,000주(4.40%)
는
수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

<주6 - 정정 후>

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,640,000주
65.60%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,500,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배
정분
750,000주(30.00%)
및 우리사주조합 배정분
110,000주(4.40%)
는
수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

<주7 - 정정 전>

(기재추가)

<주7 - 정정 후>

(13)수
요
예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
주1)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
(주2)
거래실적 무

건수
838
21
271
466
53
-
1,649

수량
1,536,549,000
37,578,000
480,069,000
850,089,000
98,936,000
-
3,003,221,000

경쟁률 주3)
936.92
22.91
292.73
518.35
60.33
-
1,831.23

주1) 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
801
1,470,901,000
19
34,943,000
263
470,901,000
455
833,226,000
53
98,936,000

1,591
2,908,907,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
17
28,588,000
2
2,635,000
7
9,158,000
9
14,888,000
-
-
-
-
35
55,269,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
1
100,000
-
-
-
-
1
100,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
1
10,000

밴드하단 미만
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시 주1)
20
37,060,000
-
-
-
-
1
1,875,000
-
-
-
-
21
38,935,000

합계
838
1,536,549,000
21
37,578,000
271
480,069,000
466
850,089,000
53
98,936,000
-
-
1,649
3,003,221,000

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

11,500원 초과
1,591
96.48%
2,908,907,000
96.86%

11,500원
35
2.12%
55,269,000
1.84%

9,000원 초과~11,500원 미만
1
0.06%
100,000
0.00%

9,000원
1
0.06%
10,000
0.00%

9,000원 미만
0
0.00%
0
0.00%

가격미제시
21
1.27%
38,935,000
1.30%

합계
1,649
100.00%
3,003,221,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

15일 확약
15
28,125,000
-
-
8
14,890,000
5
9,375,000
-
-
-
-
28
52,390,000

1개월 확약
54
97,151,000
-
-
14
26,140,000
50
90,110,000
-
-
-
-
118
213,401,000

3개월 확약
117
213,893,000
-
-
9
16,690,000
15
27,890,000
-
-
-
-
141
258,473,000

6개월 확약
52
95,683,000
2
3,625,000
10
17,548,000
23
43,125,000
1
1,875,000
-
-
88
161,856,000

미확약
600
1,101,697,000
19
33,953,000
230
404,801,000
373
679,589,000
52
97,061,000
-
-
1,274
2,317,101,000

총합계
838
1,536,549,000
21
37,578,000
271
480,069,000
466
850,089,000
53
98,936,000
-
-
1,649
3,003,221,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 비씨엔씨㈜와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 13,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)

<주8 - 정정 전>

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 2,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
9,000원 ~ 11,500원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
22,500,000,000원 ~ 28,750,000,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2022년 2월 21일

종료일

2022년 2월 21일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 2월 21일

종료일

2022년 2월 22일

일반투자자
개시일
2022년 2월 21일

종료일

2022년 2월 22일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일

2022년 2월 24일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의
하시기
바랍니다.
NH투자증권㈜ 청약일:

2022년 2
월 21일~22일 10:00 ~ 16:00

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 비씨엔씨㈜와 협의하여 최종 결정 예정입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자
의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액
의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2022년 2월 24일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2022년 2월 24일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2022년 2월 24일

08:00 ~ 12:00
(한국시간
기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에
해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주8 - 정정 후>

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 2,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
9,000원 ~ 11,500원

확정가액

13,000원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
22,500,000,000원 ~ 28,750,000,000원

확정가액

32,500,000,000원 주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2022년 2월 21일

종료일

2022년 2월 21일

기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2022년 2월 21일

종료일

2022년 2월 22일

일반투자자
개시일
2022년 2월 21일

종료일

2022년 2월 22일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일

2022년 2월 24일

주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의
하시기
바랍니다.
NH투자증권㈜ 청약일:

2022년 2
월 21일~22일 10:00 ~ 16:00

주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 비씨엔씨㈜와 협의하여 최종
결정한 확정공모가액 기준입니다.

주3) 청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자
의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액
의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2022년 2월 24일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2022년 2월 24일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2022년 2월 24일

08:00 ~ 12:00
(한국시간
기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에
해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처 
1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6) 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주9 - 정정 전>

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는

24,000주~28,000
주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 36,000주~42,000주(150%), 48,000주~56,000주(200%),
60,000주~70,000주(250%)
까지
청약이
가능합니다.

청약 한도
자격 요건

온라인
오프라인
직전 3개월 자산 평잔

250%
3억원 이상

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주)
*자산평잔 기준 : 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 2022년 2월 21일이라고 가정할 때, 2021년 11월, 12월, 2022년 1월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

인터넷/HTS/ARS
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

<주9 - 정정 후>

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도 및
우대기준

일반청약자 최고청약한도는

28,000주
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라

42,000주
(150%),
56,000주
(200%),

70,000주
(250%)
까지
청약이
가능합니다.

청약 한도
자격 요건

온라인
오프라인
직전 3개월 자산 평잔

250%
3억원 이상

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주)
*자산평잔 기준 : 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔
예) 청약일이 2022년 2월 21일이라고 가정할 때, 2021년 11월, 12월, 2022년 1월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

인터넷/HTS/ARS
영업점 내방
유선(고객지원센터)

무료
건당 5,000원
건당 2,000원

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

<주10 - 정정 전>

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
625,000주
~750,000주
24,000주~28,000주

50%

(주)

NH투자증권㈜의
일반청약자 최고청약한도는

24,000주~28,000
주이나
NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 36,000주~42,000주(150%), 48,000주~56,000주(200%),
60,000주~70,000주(250%)
까지
청약이
가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

<주10 - 정정 후>

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
750,000주
28,000주

50%

(주)

NH투자증권㈜의

일반청약자 최고청약한도는

28,000주
이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라

42,000주
(150%),
56,000주
(200%),

70,000주
(250%)
까지
청약이
가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

<주11 - 정정 전>

① 우리사주조합 : 총 공
모주식의
4.40%(110,000주)
를
우선배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
65.60%~75.00%(1,640,000주~1,875,000주)
를 배정
합니다.

③ 일반청약자 : 총 공모주식의

25.00%~30.00% (625,000주~750,000주)
를 배정합니다.

④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 인수회사, 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대
상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%
인

625,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식
의

5%,
125,000주
)를
합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

<주11 - 정정 후>

① 우리사주조합 : 총 공
모주식의
4.40%(110,000주)
를
우선배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
65
.60
%(1,640,000주)
를
배정
합니다.

③ 일반청약자 : 총 공모주식의

30.00% (750,000주)
를 배정합니다.

④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. 
⑤ 단, 인수회사, 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대
상에서 제외됩니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%
인

625,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식
의

5%,
125,000주
)를
합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

<주12 - 정정 전>

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 비씨엔씨㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사 및 공동주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자
에게
625,000주 이상 ~ 750,000주
이하
를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
312,500주에서 375,000
주

이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청
약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주12 - 정정 후>

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 비씨엔씨㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사 및 공동주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자
에게

750,000주

를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
375,000주
이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청
약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.
④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 
⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주13 - 정정 전>

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
기명식 보통주
2,500,000주
22,500,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(9,000원 ~ 11,500원)의 밴드 최저가액인 9,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

<주13 - 정정 후>

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액 주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
기명식 보통주
2,500,000주
32,500,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원을 기준으로 작성된 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

<주14 - 정정 전>

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
579,375,000원
주1)

주1)
희망공모가액인 9,000원 ~ 11,500원 중 최저가액인 9,000원을 기준으로 산정한금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의
2.5%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의
1.0%
이내에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와의 독자적인 재량에 따라 각 인수회사 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

<주14 - 정정 후>

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
1,339,000,000원
주1)

주1)
확정공모가액인 13,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의
2.5%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주3)

발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의
1.5%
이내에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와의 독자적인 재량에 따라 대표주관회사에게
별도의 성과수수료를 지급합니다.

<주15 - 정정 전>

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 비씨엔씨㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
75,000주
675,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 비씨엔씨㈜와 협의하여 제시한 공모희망가 9,000원 ~ 11,500원중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제13조(상장주선인의 의무)
⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

<주15 - 정정 후>

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.
금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 비씨엔씨㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
75,000주
975,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사인 비씨엔씨㈜와 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제13조(상장주선인의 의무)
⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

<주16 - 정정 전>

가.
신규 사업 관련 위험

당사는 쿼츠, 실리콘, 세라믹 위주의 부품 사업구조에서 초미세화, 고단화, 초고밀도화 되어가는 반도체 생산 공정의 기술 발전에 대응하기 위한 신소재를 개발하여 제품 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 이에 현재 CD9 소재를 개발하여 고객사 테스트 진행중이며, 현재는 국내에서 생산하고 있는 기업이 전무하여 해외에서 100% 수입에 의존하고 있는 당사의 주력 제품인 합성쿼츠 부품의 소재인 'QD9'을 당사에서 직접 개발해 'QD9+'란 브랜드로 생산을 준비중에 있습니다.

하지만 당사의 계획과 달리 신사업 개발 제품의 출시 일정이 지연되거나 고객사나 시장이 원하는 트렌드에 부합하지 않는 제품 개발 전략으로 인한 수주 실패, 매출하락 등으로 인해 당사의 사업성과가 부정적인 영향을 받을 수 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

1. 신규사업의 개요

당사는 반도체 전공정 중 식각(Etching)공정 및 증착공정에서 사용되는 부품을 제조하는 회사입니다. 주요 제품은 합성쿼츠(QD9), 천연쿼츠, 실리콘, 세라믹 등을 활용하여 제조한 챔버내에서 웨이퍼를 감싸는 링(Focus ring)이며, 기타
식각공정에서 필요한
소모성 부품을 함께 생산 및 납품하고 있습니다. 또한 당사는 합성쿼츠(QD9)소재의 개발(국산화) 및 CVD-SIC를 대체할 CD9 소재
를 개발중에 있습니다.
당사는 쿼츠, 실리콘, 세라믹 위주의 부품 사업구조에서 초미세화, 고단화, 초고밀도화 되어가는 반도체 생산공정의 기술발전에 대응하기 위한 신소재 부품을 개발하여 부품 포트폴리오를 다각화하고자 CD9 소재를 개발하여 고객사 테스트 진행중이며, 또한 현재는 국내에서 생산하고 있는 기업이 전무하여 해외에서 100% 수입에 의존하고 있는 당사의 주력 제품인 합성쿼츠 부품의 소재를 당사에서 직접 개발하고 생산를 준비중에 있습니다.

이를 통해 반도체 제조공정의 변화에 유연하게 대처하며 수익성 개선과 성장가능성을 제고하고 있습니다.

당사가 보유한 특허 중 신규사업에 적용이 가능한 특허 내역은 다음과 같습니다.

[신규 사업 적용 특허권 목록]

번호
구분
내용
권리자
출원일
등록일
만료일
적용 분야
출원국

1
특허권
실린더 또는 링 형태의 보론카바이드 소결체 제조방법 및 이를 이용한 플라즈마 장치용 엣지링 제조방법
비씨엔씨
2019.01.31
2020.07.03
2039.01.31
CD9
대한민국

2
특허권
저항 조절이 가능한 반도체 제조용 부품
비씨엔씨
2019.05.17
2020.11.04
2039.05.17
CD9
대한민국

3
특허권
열간가압 소결용 다층 적층 구조의 몰드
비씨엔씨
2019.08.13
2021.09.30
2039.08.13
CD9
대한민국

4
특허권
프리프레스를 이용한 내플라즈마성 엣지링 제조방법 및 이에 따라 제조된 내플라즈마성 엣지링
비씨엔씨
2019.08.13
출원중
2039.08.13
CD9
대한민국

5
특허권
미립자를 첨가한 플라즈마 저항성 소재 및 그의 제조방법
비씨엔씨
2020.01.15
출원중
2030.01.15
CD9
대한민국

6
특허권
균일 도핑 내플라즈마성 소재 및 그의 제조방법
비씨엔씨
2020.01.15
출원중
2030.01.15
CD9
대한민국

7
특허권
세라믹 제조방법 및 세라믹 소결체
비씨엔씨
2020.05.19
2021.04.30
2030.05.19
CD9
대한민국

8
특허권
합성 쿼츠 제조방법
비씨엔씨
2020.10.23
출원중
2030.10.23
QD9+
대한민국

9
특허권
입성장 억제를 통한 기계적 특성이 향상된 B4C 소결체 제조방법
비씨엔씨
2020.12.31
출원중
2030.12.31
CD9
대한민국

10
특허권
전도성 레이어를 포함하는 포커스링
비씨엔씨
2021.12.27
출원중
2031.12.27
CD9
대한민국

11
특허권
보론카바이드 소결체 제조 장치
비씨엔씨
2021.08.26
출원중
2031.08.26
CD9
대한민국

12
특허권
저항 조절이 가능한 반도체 제조공정용 엣지링 및 그 제조방법
비씨엔씨
2021.09.28
출원중
2031.09.28
CD9
대한민국

13
특허권
유전율 조절이 가능한 반도체 제조공정용 엣지링 및 그 제조방법
비씨엔씨
2021.09.28
출원중
2031.09.28
CD9
대한민국

14
특허권
기공 및 수율 제어가 가능한 합성쿼츠 제조 방법 (맨드릴 관련)
비씨엔씨
2021.11.25
출원중
2031.11.25
QD9+
대한민국

15
특허권
반도체용 혼재층을 포함한 탄화붕소
비씨엔씨
2021.11.25
출원중
2031.11.25
CD9+
대한민국

16
특허권
합성 쿼츠 제조용 외부 증착 버너
비씨엔씨
2021.11.25
출원중
2031.11.25
QD9+
대한민국

17
특허권
향상된 증착 효율을 가지는 OVD 공정을 통한 합성 석영유리 제조방법
비씨엔씨
2021.11.26
출원중
2031.11.26
QD9+
대한민국

18
특허권
식각률을 감소시킨 반도체 제조 공정용 웨이퍼 유지 링
비씨엔씨
2021.12.15
출원중
2031.12.15
CD9
대한민국

19
특허권
반도체용 실린더형 합성쿼츠 제조기술
비씨엔씨
2021.12.23
출원중
2031.12.23
QD9+
대한민국

20
특허권
Side Burner를 활용한 실린더형 합성쿼츠 제조기술
비씨엔씨
2021.12.23
출원중
2031.12.23
QD9+
대한민국

21
특허권
반도체용 실린더형 합성쿼츠 제조를 위한 Mandrel 구성
비씨엔씨
2021.12.23
출원중
2031.12.23
QD9+
대한민국

22
특허권
반도체용 실린더형 합성쿼츠 제조를 위한 Mandrel 구성
비씨엔씨
2021.12.23
출원중
2031.12.23
QD9+
대한민국

23
특허권
표면 결함을 개선시키기 위한 실리카 증착체 제조 방법
비씨엔씨
2021.12.23
출원중
2031.12.23
QD9+
대한민국

24
특허권
반도체용 실린더형 합성 쿼츠 제조기술
비씨엔씨
2021.12.23
출원중
2031.12.23
QD9+
대한민국

2. 신규사업의 내용

1) 합성쿼츠 소재 국산화(QD9+)

당사는 해외 수입에 의존하고 있는 합성쿼츠 소재를 자체 생산하여 국산화, 내재화하고자 하며 이를 “QD9+”라는 브랜드로 명명하고 있습니다. QD9+는 기존 해외 수입처의 합성쿼츠인 QD9 보다 ①수명 연장,
②
반도체 미세공정에 적합한 치밀한 조직을 가지는 소재,
③
세계적 추세에 부합하는 친환경 제조 등의 목적에 부합하도록 당사에서 자체 공정 개발 및 장비 설계 등을 통하여 제작된 국산화 소재입니다. 합성쿼츠 링 부품은 폴리 에칭(Poly Etching) 공정에서 주로 활용되며, 경쟁 소재인 천연쿼츠 대비 평균 1.5 배의 수명주기를 가지고 있으며, 기공 및 불순물이 없는 특징을 가지고 있습니다. 

[QD9 와 천연쿼츠 소재 비교]

천연쿼츠

구분

QD9

평균 1,000시간

수명주기 (Single Ring)

평균 1,500시간

Micro Bubble 발생

내플라즈마성

Micro Bubble 발생 없음

낮음

자외선투과율

높음

자료: 당사 내부자료

[QD9 소재의 특성(Non-bble) 비교]

qd9 소재의 특성(non-bubble).jpg
qd9 소재의 특성(non-bubble)

자료: 당사 내부 실험 자료

당사의 QD9+ 소재는, 이미 당사의 소재 분석을 통해서 타사의 합성쿼츠 소재와 비교해 품질이 동등 이상임을 확인 완료하였고, 2021년 7월부터 파일럿 설비를 통해서 500mm 크기의 시제품을 OVD 공법으로 생산한 바 있으며, 해당 시제품에서 나온 소재로 부품을 만들었습니다. 또한, 2021년 5월에 발주한 양산설비가 10월에 완성되어 공장 반입전까지 공정 테스트까지 완료하였습니다.

그리고 해당 양산설비를 설치하여 합성쿼츠 소재를 자체 생산할 공장이 2021년 12월 중순에 완공되었으며, 2022년 상반기에 시험가동을 거쳐 하반기부터는 양산에 들어갈 계획입니다. 

qd9과 qd9플러스 비교.jpg
qd9과 qd9플러스 비교

자료: 당사 내부 자료

한편 당사는 금번 공모를 통해 유입되는 공모자금 중 120억원을 신규사업을 위한 시설장치 및 기계장치 구입으로 사용하고자 합니다.

당사는 이미 2021년 9월에 공장 신축 공사를 개시하여 2021년 4분기에 완공되었습니다. 해당 공장동 신축 및 생산설비 투자(유틸리티 포함)을 위하여 6,440백만원은 이미 2021년에 자금을 선집행하였으며, 2022년도에 5,976백만원 그리고 2023년도에 6,039백만원을 공모자금으로 집행할 계획입니다.

[당사의 공모자금 사용계획]

구 분

금 액

2022년

2023년

합 계

시설 자금

(소재 생산 관련)

소재 1 공장

공장동 신축

807
-
807

생산설비 투자 (유틸리티 포함)

5,169
6,039
11,208

소 계

5,976
6,039
12,015

시설 자금

(부품 생산 관련)

생산 CAPA 확충

공장용지 취득 (730평)

1,485
-
1,485

공장동 신축

681
1,589
2,270

생산설비 투자

1,024
706
1,730

소 계

3,189
2,970
6,159

차입금 상환

5,000
-
5,000

합 계

14,166
8,334
22,500

주1) 상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액기준으로 산정하였습니다.

주2) 당사는 차입금 상환을 제외한 생산시설 투자에 금번 공모를 통해 유입되는 225억원중 175억원을 연간계획에 따라 사용할 예정이며, 향후 해당 투자 관련하여 공모자금 이상의 초과 필요금액 발생 시 자체 보유 현금 및 영업활동을 통해 유입되는 현금을 추가로 활용할 계획입니다.

2)신소재 개발(CD9)

당사는 기존 SiC 소재의 포커스링을 대체하고자 개발중인 소재를 "CD9"이라는 브랜드로 명명하였으며, 현재 SiC 포커스 링은 식각공정 장비용 부품으로 옥사이드 에칭(Oxide Etching) 공정에서 주로 활용되고 있습니다. 동 공정은 고 플라즈마로 인해 마모를 견딜 수 있도록 부품의 경도를 높이는 것이 중요한 공정으로, 포커스링 부품은 챔버내에서 웨이퍼를 고정시키는 역할로 사용하고 있습니다. 포커스링의 역할은 ESC(정전척) 보호 및 플라즈마를 웨이퍼에 수직하게 내려올 수 있도록 도와주어 가장자리 부위의 식각률을 일관성(Uniformity)있게 유지하는 역할을 합니다.

[식각 공정의 이해]

식각공정의 이해.jpg
식각공정의 이해

자료: 당사 내부자료

보통 반도체 식각챔버내 구성은 여러 부품들로 이루어져 있는데, 마모된 부품을 적시에 교체해주지 못하면 파티클 이슈가 발생해 챔버 내부 웨이퍼가 오염되어 공정 효율성이 떨어질뿐만아니라 웨이퍼(Wafer) 가장자리 부위의 일관성(Uniformity)이 떨어져 수율이 하락하게 됩니다. 

웨이퍼와 가장 가까이 위치해 웨이퍼를 감싸고 있는 부품이 포커스링인데, 포커스링은 공정 과정을 거치며 가장 빠르게 마모가 됩니다. 따라서 교체주기가 가장 빠르게 도래하는데, 부품을 교체하기 위해서는 식각 챔버의 뚜껑을 열어 교체를 해야 합니다. 식각 챔버의 뚜껑을 열어 교체작업이 진행되고 다시 정상 가동되기까지는 보통 16~24시간 정도가 소요되는 로스타임이 발생합니다.

현재 실리콘링(하부포커스링 기준) 의 경우 교체주기는 10~12일 수준으로 파악됩니다. 다만 SiC링의 경우에는 수명이 실리콘링 대비 1.5배 수준 긴 15일~20일 수준으로 파악이 됩니다.

[Si Ring vs SIC Ring 비교 테이블]

하부 Focus ring 기준

Si RING

SiC RING

ASP

80-100만원

260-280만원(2.5배 우위)

교체주기(수명)

10~12일

15~20일(1.5배 우위)

시장규모(20년)

4,000억원(하부기준)

2,800억원

Players

하나머티리얼즈, Filfex, MMC, SKC솔믹스, 월덱스 등

티씨케이, 케이엔제이, 하나머티리얼즈

출처: 삼성증권 리포트 'Tech 숨겨진 성장은 부품에 있다' (2020.11)

하부 포커스 링 기준으로 현재 당사가 개발하고 있는 CD9은 경쟁소재인 CVD-SIC, Si 소재 대비 마모율(Etch rate)이 가장 낮고, 경도(Vickers Hardness) 가 우수기 때문에 교체주기 역시 우위에 있습니다. 

[Si Ring vs SIC Ring vs CD9 비교 테이블]

CD9

CVD-SiC

Si

Etch rate

16.70㎛

20.56㎛

30.82㎛

Vickers

Hardness

3,274Hv

3,115Hv

1,066Hv

ASP

CVD-SiC와 비슷

260~280만원

80~100만원

교체주기

(수명)

20~25일

15~20일

10~12일

출처: 삼성증권 리포트 'Tech 숨겨진 성장은 부품에 있다' (2020.11), 당사추정

또한, 반도체 협회 주관하에 삼성전자 메모리 사업부, 당사 3자가 협업하여 2020년도부터 신소재인 CD9의 양산성능평가 사업을 진행중에 있습니다. 또한
2019년부터 글로벌 반도체 회사인 국내 S사, 일본 S사 그리고 반도체 장비회사 국내 S사 등에서 실장테스트를 진행하고
있습니다.

현재 당사가 개발하고 있는 CD9의 경우 제조에 필요한 설비를 구축 완료하였으며 2020년 양산성능평가를 진행하였으며, 2021년 고객사 Test 2주기를 완료하였습니다.증권신고서 제출일 현재는 고객사 3주기 Test를 진행중에 있으며, Test가 완료되면 2022년 생산을 개시할 예정입니다. 

[신소재 관련 수행중인 과제 목록]

사업명
과제명
주관기관
참여기관
수요기업
수행기간
정부지원금 (천원)
사업화 구분

소재 부품 장비산업
자립화 연구지원사업
사용수명이 개선된 플라즈마
식각공정용 웨이퍼 유지 포커스 링 제작
비씨엔씨㈜
한국세라믹기술원
-
2020.06.01.~2022.12.31
750,000
과제
수행 중

소재 부품 장비
양산성능평가지원사업
반도체 웨이퍼 유지 포커스 링의 양산성능평가 지원사업
비씨엔씨㈜
-
삼성전자㈜
2020.11.01.~2021.09.30
200,000
과제
수행 중

당사의 계획과 달리 신사업 개발 제품의 출시 일정이 지연되거나 고객사나 시장이 원하는 트렌드에 부합하지 않는 제품 개발 전략으로 인한 수주 실패, 매출하락 등으로 인해 당사의 사업성과가 부정적인 영향을 받을 수 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

<주16 - 정정 후>

가.
신규 사업 관련 위험

당사는 쿼츠, 실리콘, 세라믹 위주의 부품 사업구조에서 초미세화, 고단화, 초고밀도화 되어가는 반도체 생산 공정의 기술 발전에 대응하기 위한 신소재를 개발하여 제품 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 이에 현재 CD9 소재를 개발하여 고객사 테스트 진행중이며, 현재는 국내에서 생산하고 있는 기업이 전무하여 해외에서 100% 수입에 의존하고 있는 당사의 주력 제품인 합성쿼츠 부품의 소재인 'QD9'을 당사에서 직접 개발해 'QD9+'란 브랜드로 생산을 준비중에 있습니다.

하지만 당사의 계획과 달리 신사업 개발 제품의 출시 일정이 지연되거나 고객사나 시장이 원하는 트렌드에 부합하지 않는 제품 개발 전략으로 인한 수주 실패, 매출하락 등으로 인해 당사의 사업성과가 부정적인 영향을 받을 수 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

1. 신규사업의 개요

당사는 반도체 전공정 중 식각(Etching)공정 및 증착공정에서 사용되는 부품을 제조하는 회사입니다. 주요 제품은 합성쿼츠(QD9), 천연쿼츠, 실리콘, 세라믹 등을 활용하여 제조한 챔버내에서 웨이퍼를 감싸는 링(Focus ring)이며, 기타
식각공정에서 필요한
소모성 부품을 함께 생산 및 납품하고 있습니다. 또한 당사는 합성쿼츠(QD9)소재의 개발(국산화) 및 CVD-SIC를 대체할 CD9 소재
를 개발중에 있습니다.
당사는 쿼츠, 실리콘, 세라믹 위주의 부품 사업구조에서 초미세화, 고단화, 초고밀도화 되어가는 반도체 생산공정의 기술발전에 대응하기 위한 신소재 부품을 개발하여 부품 포트폴리오를 다각화하고자 CD9 소재를 개발하여 고객사 테스트 진행중이며, 또한 현재는 국내에서 생산하고 있는 기업이 전무하여 해외에서 100% 수입에 의존하고 있는 당사의 주력 제품인 합성쿼츠 부품의 소재를 당사에서 직접 개발하고 생산를 준비중에 있습니다.

이를 통해 반도체 제조공정의 변화에 유연하게 대처하며 수익성 개선과 성장가능성을 제고하고 있습니다.

당사가 보유한 특허 중 신규사업에 적용이 가능한 특허 내역은 다음과 같습니다.

[신규 사업 적용 특허권 목록]

번호
구분
내용
권리자
출원일
등록일
만료일
적용 분야
출원국

1
특허권
실린더 또는 링 형태의 보론카바이드 소결체 제조방법 및 이를 이용한 플라즈마 장치용 엣지링 제조방법
비씨엔씨
2019.01.31
2020.07.03
2039.01.31
CD9
대한민국

2
특허권
저항 조절이 가능한 반도체 제조용 부품
비씨엔씨
2019.05.17
2020.11.04
2039.05.17
CD9
대한민국

3
특허권
열간가압 소결용 다층 적층 구조의 몰드
비씨엔씨
2019.08.13
2021.09.30
2039.08.13
CD9
대한민국

4
특허권
프리프레스를 이용한 내플라즈마성 엣지링 제조방법 및 이에 따라 제조된 내플라즈마성 엣지링
비씨엔씨
2019.08.13
출원중
2039.08.13
CD9
대한민국

5
특허권
미립자를 첨가한 플라즈마 저항성 소재 및 그의 제조방법
비씨엔씨
2020.01.15
출원중
2030.01.15
CD9
대한민국

6
특허권
균일 도핑 내플라즈마성 소재 및 그의 제조방법
비씨엔씨
2020.01.15
출원중
2030.01.15
CD9
대한민국

7
특허권
세라믹 제조방법 및 세라믹 소결체
비씨엔씨
2020.05.19
2021.04.30
2030.05.19
CD9
대한민국

8
특허권
합성 쿼츠 제조방법
비씨엔씨
2020.10.23
출원중
2030.10.23
QD9+
대한민국

9
특허권
입성장 억제를 통한 기계적 특성이 향상된 B4C 소결체 제조방법
비씨엔씨
2020.12.31
출원중
2030.12.31
CD9
대한민국

10
특허권
전도성 레이어를 포함하는 포커스링
비씨엔씨
2021.12.27
출원중
2031.12.27
CD9
대한민국

11
특허권
보론카바이드 소결체 제조 장치
비씨엔씨
2021.08.26
출원중
2031.08.26
CD9
대한민국

12
특허권
저항 조절이 가능한 반도체 제조공정용 엣지링 및 그 제조방법
비씨엔씨
2021.09.28
출원중
2031.09.28
CD9
대한민국

13
특허권
유전율 조절이 가능한 반도체 제조공정용 엣지링 및 그 제조방법
비씨엔씨
2021.09.28
출원중
2031.09.28
CD9
대한민국

14
특허권
기공 및 수율 제어가 가능한 합성쿼츠 제조 방법 (맨드릴 관련)
비씨엔씨
2021.11.25
출원중
2031.11.25
QD9+
대한민국

15
특허권
반도체용 혼재층을 포함한 탄화붕소
비씨엔씨
2021.11.25
출원중
2031.11.25
CD9+
대한민국

16
특허권
합성 쿼츠 제조용 외부 증착 버너
비씨엔씨
2021.11.25
출원중
2031.11.25
QD9+
대한민국

17
특허권
향상된 증착 효율을 가지는 OVD 공정을 통한 합성 석영유리 제조방법
비씨엔씨
2021.11.26
출원중
2031.11.26
QD9+
대한민국

18
특허권
식각률을 감소시킨 반도체 제조 공정용 웨이퍼 유지 링
비씨엔씨
2021.12.15
출원중
2031.12.15
CD9
대한민국

19
특허권
반도체용 실린더형 합성쿼츠 제조기술
비씨엔씨
2021.12.23
출원중
2031.12.23
QD9+
대한민국

20
특허권
Side Burner를 활용한 실린더형 합성쿼츠 제조기술
비씨엔씨
2021.12.23
출원중
2031.12.23
QD9+
대한민국

21
특허권
반도체용 실린더형 합성쿼츠 제조를 위한 Mandrel 구성
비씨엔씨
2021.12.23
출원중
2031.12.23
QD9+
대한민국

22
특허권
반도체용 실린더형 합성쿼츠 제조를 위한 Mandrel 구성
비씨엔씨
2021.12.23
출원중
2031.12.23
QD9+
대한민국

23
특허권
표면 결함을 개선시키기 위한 실리카 증착체 제조 방법
비씨엔씨
2021.12.23
출원중
2031.12.23
QD9+
대한민국

24
특허권
반도체용 실린더형 합성 쿼츠 제조기술
비씨엔씨
2021.12.23
출원중
2031.12.23
QD9+
대한민국

2. 신규사업의 내용

1) 합성쿼츠 소재 국산화(QD9+)

당사는 해외 수입에 의존하고 있는 합성쿼츠 소재를 자체 생산하여 국산화, 내재화하고자 하며 이를 “QD9+”라는 브랜드로 명명하고 있습니다. QD9+는 기존 해외 수입처의 합성쿼츠인 QD9 보다 ①수명 연장,
②
반도체 미세공정에 적합한 치밀한 조직을 가지는 소재,
③
세계적 추세에 부합하는 친환경 제조 등의 목적에 부합하도록 당사에서 자체 공정 개발 및 장비 설계 등을 통하여 제작된 국산화 소재입니다. 합성쿼츠 링 부품은 폴리 에칭(Poly Etching) 공정에서 주로 활용되며, 경쟁 소재인 천연쿼츠 대비 평균 1.5 배의 수명주기를 가지고 있으며, 기공 및 불순물이 없는 특징을 가지고 있습니다. 

[QD9 와 천연쿼츠 소재 비교]

천연쿼츠

구분

QD9

평균 1,000시간

수명주기 (Single Ring)

평균 1,500시간

Micro Bubble 발생

내플라즈마성

Micro Bubble 발생 없음

낮음

자외선투과율

높음

자료: 당사 내부자료

[QD9 소재의 특성(Non-bble) 비교]

qd9 소재의 특성(non-bubble).jpg
qd9 소재의 특성(non-bubble)

자료: 당사 내부 실험 자료

당사의 QD9+ 소재는, 이미 당사의 소재 분석을 통해서 타사의 합성쿼츠 소재와 비교해 품질이 동등 이상임을 확인 완료하였고, 2021년 7월부터 파일럿 설비를 통해서 500mm 크기의 시제품을 OVD 공법으로 생산한 바 있으며, 해당 시제품에서 나온 소재로 부품을 만들었습니다. 또한, 2021년 5월에 발주한 양산설비가 10월에 완성되어 공장 반입전까지 공정 테스트까지 완료하였습니다.

그리고 해당 양산설비를 설치하여 합성쿼츠 소재를 자체 생산할 공장이 2021년 12월 중순에 완공되었으며, 2022년 상반기에 시험가동을 거쳐 하반기부터는 양산에 들어갈 계획입니다. 

qd9과 qd9플러스 비교.jpg
qd9과 qd9플러스 비교

자료: 당사 내부 자료

한편 당사는 금번 공모를 통해 유입되는
공모자금 중 188억원을 신규사업을 위한 시설장치 및 기계장치 구입으로 사용하고자 합니다.

당사는 이미 2021년 9월에 공장 신축 공사를 개시하여 2021년 4분기에 완공되었습니다. 해당 공장동 신축 및 생산설비 투자(유틸리티 포함)을 위하여 6,440백만원은 이미 2021년에 자금을 선집행하였으며,
2022년도에 5,976백만원 그리고 2023년도에 12,910백만원을 공모자금으로 집행할 계획입니다.

[당사의 공모자금 사용계획]

구 분

금 액

2022년

2023년

합 계

시설 자금

(소재 생산 관련)

소재 1 공장

공장동 신축

807

-

807

생산설비 투자 (유틸리티 포함)

5,169

12,910

18,079

소 계

5,976

12,910

18,886

시설 자금

(부품 생산 관련)

생산 CAPA 확충

공장용지 취득 (730평)

1,485

-

1,485

공장동 신축

681

1,589

2,270

생산설비 투자

1,024

3,335

4,359

소 계

3,189

4,924

8,113

차입금 상환

5,000

-

5,000

합 계

14,166

17,834

32,000

주1) 상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액기준으로 산정하였습니다.

주2) 당사는 차입금 상환을 제외한 생산시설 투자에 금번 공모를 통해 유입되는
320억원중
270억원을 연간계획에 따라 사용할 예정이며, 향후 해당 투자 관련하여 공모자금 이상의 초과 필요금액 발생 시 자체 보유 현금 및 영업활동을 통해 유입되는 현금을 추가로 활용할 계획입니다.

2)신소재 개발(CD9)

당사는 기존 SiC 소재의 포커스링을 대체하고자 개발중인 소재를 "CD9"이라는 브랜드로 명명하였으며, 현재 SiC 포커스 링은 식각공정 장비용 부품으로 옥사이드 에칭(Oxide Etching) 공정에서 주로 활용되고 있습니다. 동 공정은 고 플라즈마로 인해 마모를 견딜 수 있도록 부품의 경도를 높이는 것이 중요한 공정으로, 포커스링 부품은 챔버내에서 웨이퍼를 고정시키는 역할로 사용하고 있습니다. 포커스링의 역할은 ESC(정전척) 보호 및 플라즈마를 웨이퍼에 수직하게 내려올 수 있도록 도와주어 가장자리 부위의 식각률을 일관성(Uniformity)있게 유지하는 역할을 합니다.

[식각 공정의 이해]

식각공정의 이해.jpg
식각공정의 이해

자료: 당사 내부자료

보통 반도체 식각챔버내 구성은 여러 부품들로 이루어져 있는데, 마모된 부품을 적시에 교체해주지 못하면 파티클 이슈가 발생해 챔버 내부 웨이퍼가 오염되어 공정 효율성이 떨어질뿐만아니라 웨이퍼(Wafer) 가장자리 부위의 일관성(Uniformity)이 떨어져 수율이 하락하게 됩니다. 

웨이퍼와 가장 가까이 위치해 웨이퍼를 감싸고 있는 부품이 포커스링인데, 포커스링은 공정 과정을 거치며 가장 빠르게 마모가 됩니다. 따라서 교체주기가 가장 빠르게 도래하는데, 부품을 교체하기 위해서는 식각 챔버의 뚜껑을 열어 교체를 해야 합니다. 식각 챔버의 뚜껑을 열어 교체작업이 진행되고 다시 정상 가동되기까지는 보통 16~24시간 정도가 소요되는 로스타임이 발생합니다.

현재 실리콘링(하부포커스링 기준) 의 경우 교체주기는 10~12일 수준으로 파악됩니다. 다만 SiC링의 경우에는 수명이 실리콘링 대비 1.5배 수준 긴 15일~20일 수준으로 파악이 됩니다.

[Si Ring vs SIC Ring 비교 테이블]

하부 Focus ring 기준

Si RING

SiC RING

ASP

80-100만원

260-280만원(2.5배 우위)

교체주기(수명)

10~12일

15~20일(1.5배 우위)

시장규모(20년)

4,000억원(하부기준)

2,800억원

Players

하나머티리얼즈, Filfex, MMC, SKC솔믹스, 월덱스 등

티씨케이, 케이엔제이, 하나머티리얼즈

출처: 삼성증권 리포트 'Tech 숨겨진 성장은 부품에 있다' (2020.11)

하부 포커스 링 기준으로 현재 당사가 개발하고 있는 CD9은 경쟁소재인 CVD-SIC, Si 소재 대비 마모율(Etch rate)이 가장 낮고, 경도(Vickers Hardness) 가 우수기 때문에 교체주기 역시 우위에 있습니다. 

[Si Ring vs SIC Ring vs CD9 비교 테이블]

CD9

CVD-SiC

Si

Etch rate

16.70㎛

20.56㎛

30.82㎛

Vickers

Hardness

3,274Hv

3,115Hv

1,066Hv

ASP

CVD-SiC와 비슷

260~280만원

80~100만원

교체주기

(수명)

20~25일

15~20일

10~12일

출처: 삼성증권 리포트 'Tech 숨겨진 성장은 부품에 있다' (2020.11), 당사추정

또한, 반도체 협회 주관하에 삼성전자 메모리 사업부, 당사 3자가 협업하여 2020년도부터 신소재인 CD9의 양산성능평가 사업을 진행중에 있습니다. 또한
2019년부터 글로벌 반도체 회사인 국내 S사, 일본 S사 그리고 반도체 장비회사 국내 S사 등에서 실장테스트를 진행하고
있습니다.

현재 당사가 개발하고 있는 CD9의 경우 제조에 필요한 설비를 구축 완료하였으며 2020년 양산성능평가를 진행하였으며, 2021년 고객사 Test 2주기를 완료하였습니다.증권신고서 제출일 현재는 고객사 3주기 Test를 진행중에 있으며, Test가 완료되면 2022년 생산을 개시할 예정입니다. 

[신소재 관련 수행중인 과제 목록]

사업명
과제명
주관기관
참여기관
수요기업
수행기간
정부지원금 (천원)
사업화 구분

소재 부품 장비산업
자립화 연구지원사업
사용수명이 개선된 플라즈마
식각공정용 웨이퍼 유지 포커스 링 제작
비씨엔씨㈜
한국세라믹기술원
-
2020.06.01.~2022.12.31
750,000
과제
수행 중

소재 부품 장비
양산성능평가지원사업
반도체 웨이퍼 유지 포커스 링의 양산성능평가 지원사업
비씨엔씨㈜
-
삼성전자㈜
2020.11.01.~2021.09.30
200,000
과제
수행 중

당사의 계획과 달리 신사업 개발 제품의 출시 일정이 지연되거나 고객사나 시장이 원하는 트렌드에 부합하지 않는 제품 개발 전략으로 인한 수주 실패, 매출하락 등으로 인해 당사의 사업성과가 부정적인 영향을 받을 수 있다는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

<주17 - 정정 전>

카.
최대주주의 주식 증여로 인한 지분 변동 위험

당사의 최대주주인 김돈한 현 대표이사는 확정공모가액 기준으로 13억원에 상당하는 지분을 회사에 증여할 계획입니다. 따라서 증여 이후 당사의 지분 구조가 변경될 수 있으며, 증여분이 당사의 자사주로 편입됨에 따라 향후 자사주 처분에 따른 자사주 처분이익이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 사항에 대해 인지하시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 김돈한은 상장을 준비하는 과정에서 지배구조 개선을 위한 목적으로 본인 및 본인의 아들(김동석 현 주주)이 가지고 있던 자회사 주식(비씨엔씨시스템, BCNC USA)을 당사가 매수하면서 매매차익이 발생하였습니다. 또한 당사는 과거 공장증설을 위해 토지가 필요한 상황이었으나, 경매 물건인 토지에 농지가 포함되어 최대주주인 김돈한 개인 명의로 매입하였습니다. 이 후 매입한 토지에 공장을 건설하여 당사로 매각하는 과정에서 감정평가가액에 따른 취득가액과의 차이 금액인 매매차익이 발생하였습니다.

최대주주인 김돈한은 상기의 매매차익에 상응하는 금액을 당사에 증여하기로 결정하였으며, 현재 본인이 보유하고 있는 당사 지분을 확정공모가액에 따라 주식 매매차익과 당사에 처분하여 발생한 부동산 매매차익에 상당하는 13억원의 지분을 신규상장신청 이전까지 당사에 증여할 계획입니다.

[주식 증여 전후 지분율 변화]

(단위: 주)

주주명
증여 이전
증여 이후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

김돈한
7,826,000
63.28%
7,685,283
62.14%
-

비씨엔씨㈜
-
-
140,717
1.14%
-

기타주주
4,541,923
36.72%
4,541,923
36.72%
-

합계
12,367,923
100.00%
12,367,923
100.00%
-

주1) 공모가 밴드 하단 9,000원 기준이며 공모 이후 지분 기준입니다.

따라서 증여 이후 당사의 지분 구조가 변경될 수 있으며, 증여분이 당사의 자사주로 편입됨에 따라 향후 자사주 처분에 따른 자사주 처분이익이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 사항에 대해 인지하시기 바랍니다.

<주17 - 정정 후>

카.
최대주주의 주식 증여로 인한 지분 변동 위험

당사의 최대주주인 김돈한 현 대표이사는
확정공모가액인 13,000원을 기준으로 13억원에 상당하는 지분(97,419주)
을 회사에 증여할 계획입니다. 따라서 증여 이후 당사의 지분 구조가 변경될 수 있으며, 증여분이 당사의 자사주로 편입됨에 따라 향후 자사주 처분에 따른 자사주 처분이익이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 사항에 대해 인지하시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 김돈한은 상장을 준비하는 과정에서 지배구조 개선을 위한 목적으로 본인 및 본인의 아들(김동석 현 주주)이 가지고 있던 자회사 주식(비씨엔씨시스템, BCNC USA)을 당사가 매수하면서 매매차익이 발생하였습니다. 또한 당사는 과거 공장증설을 위해 토지가 필요한 상황이었으나, 경매 물건인 토지에 농지가 포함되어 최대주주인 김돈한 개인 명의로 매입하였습니다. 이 후 매입한 토지에 공장을 건설하여 당사로 매각하는 과정에서 감정평가가액에 따른 취득가액과의 차이 금액인 매매차익이 발생하였습니다.

최대주주인 김돈한은 상기의 매매차익에 상응하는 금액을 당사에 증여하기로 결정하였으며, 현재 본인이 보유하고 있는 당사 지분을 확정공모가액인
13,000원으
로 주식 매매차익과 당사에 처분하여 발생한 부동산 매매차익에 상당하는 13억원의
지분(97,419주)
을 신규상장신청 이전까지 당사에 증여할 계획입니다.

[주식 증여 전후 지분율 변화]

(단위: 주)

주주명
증여 이전
증여 이후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

김돈한
7,826,000
63.28%
7,728,581
62.49%
-

비씨엔씨㈜
-
-
97,419
0.79%
-

기타주주
4,541,923
36.72%
4,541,923
36.72%
-

합계
12,367,923
100.00%
12,367,923
100.00%
-

주1)
확정공모가액인 13,000원
기준이며 공모 이후 지분 기준입니다.

따라서 증여 이후 당사의 지분 구조가 변경될 수 있으며, 증여분이 당사의 자사주로 편입됨에 따라 향후 자사주 처분에 따른 자사주 처분이익이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 사항에 대해 인지하시기 바랍니다.

<주18 - 정정 전>

다. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수

12,367,923주 중 약
24.18%
에 해당하는 2,991,131주는

상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수

12,367,923주
중 당사의 최대주주등이 보유한
7,955,000주

(공모 후 지분율 64.3%)
는 코스닥상장규정 상 6개월 간 계속보유의무가 발생합니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 75,000주를 의무인수분으로 취득할 예정이며, 보호예수기간은 3개월입니다.

공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주 110,000주 (공모주식수 기준 4.40%)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[
상장 후 유통가능 물량 세부내역]

(단위: 주)

구분
주주명
관계
공모 후
유통가능한 주식
매각제한주식
매각제한기간
매각제한사유

주식 수
지분율
주식 수
지분율
주식 수
지분율
(상장일 기준)

최대주주등
김돈한
최대주주 본인
7,826,000
63.28%
-
-
7,826,000
83.46%
6개월
주1)

김동석
최대주주 자녀
129,000
1.04%
-
-
129,000
1.38%

기타기존주주
에이티넘성장투자조합2018
벤처금융
1,192,923
9.65%
390,170
13.04%
802,753
8.56%
1개월
주1)

KTBN16호벤처투자조합
벤처금융
645,000
5.22%
210,961
-
434,039
4.63%

신규주주
IPO공모주(우리사주조합)
-
110,000
0.89%
-
-
110,000
1.17%
1년
주2)

IPO공모주(일반공모)
-
2,390,000
19.32%
2,390,000
79.90%
0
0.00%
-
-

상장주선인(의무인수)
-
75,000
0.61%
-
-
75,000
0.80%
3개월
주3)

합계

12,367,923
100.00%
2,991,131
100.00%
9,376,792
100.00%
-
-

주1)
최대주주등의 보유주식 전량은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유예탁됩니다.

주2)
벤처금융의 보유주식은 계속보유분의 경우「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월 간 의무보유예탁됩니다.

주3)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 110,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주4)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 NH투자증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 상장주선인 의무인수분으로 취득하며, 해당 수량은 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 의무인수분은 상장 후 3개월 간 의무보유예탁될 예정입니다.

주5)
금번 공모시 당사는 한국거래소 상장예비심사 과정에서 발생한 의무를 이행하기 위해 최대주주 김돈한은 확정공모가액으로 13억원의 주식에 해당하는 수량을 당사에 증여할 예정입니다. 동 과정에서 김돈한의 보유주식수 및 자기주식 수가 변동될 수 있으며, 발생한 자기주식은 최대주주등에 해당하는 주식으로 6개월 간 의무보유예탁됩니다.

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」

제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 2,991,131주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 24.18%에 해당합니다. 상장 후 3개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 상장주선인의 의무인수분 75,000주(공모 후 지분율 0.8%)이며, 나머지 매각제한주식의 의무보유기간은 최대주주등 주식 6개월, 벤처금융 주식 1개월 입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

<주18 - 정정 후>

다. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수

12,367,923주 중 약
24.18%
에 해당하는 2,991,131주는

상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수

12,367,923주
중 당사의 최대주주등이 보유한
7,955,000주

(공모 후 지분율 64.3%)
는 코스닥상장규정 상 6개월 간 계속보유의무가 발생합니다.

또한, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 75,000주를 의무인수분으로 취득할 예정이며, 보호예수기간은 3개월입니다.

공모물량 중 우리사주조합에 배정된 보통주 110,000주 (공모주식수 기준 4.40%)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정되는 주식수는 확정이 아니며, 청약일 이후 우리사주조합 내 신청수량에 따라 확정됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[
상장 후 유통가능 물량 세부내역]

(단위: 주)

구분
주주명
관계
공모 후
유통가능한 주식
매각제한주식
매각제한기간
매각제한사유

주식 수
지분율
주식 수
지분율
주식 수
지분율
(상장일 기준)

최대주주등
김돈한
최대주주 본인
7,826,000
63.28%
-
-
7,826,000
83.46%
6개월
주1)

김동석
최대주주 자녀
129,000
1.04%
-
-
129,000
1.38%

기타기존주주
에이티넘성장투자조합2018
벤처금융
1,192,923
9.65%
390,170
13.04%
802,753
8.56%
1개월
주1)

KTBN16호벤처투자조합
벤처금융
645,000
5.22%
210,961
-
434,039
4.63%

신규주주
IPO공모주(우리사주조합)
-
110,000
0.89%
-
-
110,000
1.17%
1년
주2)

IPO공모주(일반공모)
-
2,390,000
19.32%
2,390,000
79.90%
0
0.00%
-
-

상장주선인(의무인수)
-
75,000
0.61%
-
-
75,000
0.80%
3개월
주3)

합계

12,367,923
100.00%
2,991,131
100.00%
9,376,792
100.00%
-
-

주1)
최대주주등의 보유주식 전량은 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유예탁됩니다.

주2)
벤처금융의 보유주식은 계속보유분의 경우「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월 간 의무보유예탁됩니다.

주3)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 110,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주4)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 NH투자증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 상장주선인 의무인수분으로 취득하며, 해당 수량은 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 의무인수분은 상장 후 3개월 간 의무보유예탁될 예정입니다.

주5)

금번 공모시 당사는 한국거래소 상장예비심사 과정에서 발생한 의무를 이행하기 위해 최대주주 김돈한은
확정공모가액인 13,000원을 기준으로 계산된 13억원에 해당하는 주식 97,419주를 당사에 증여할 예정입니다. 동 과정에서 김돈한의 보유주식수 및 자기주식 수가 변동될 수 있으며, 발생한 자기주식은 최대주주등에 해당하는 주식으로 6개월 간 의무보유예탁됩니다.

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」

제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」

제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 2,991,131주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 24.18%에 해당합니다. 상장 후 3개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 상장주선인의 의무인수분 75,000주(공모 후 지분율 0.8%)이며, 나머지 매각제한주식의 의무보유기간은 최대주주등 주식 6개월, 벤처금융 주식 1개월 입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

<주19 - 정정 전>

카.
지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 김돈한 및 특수관계인은 보통주

7,955,000주(64.32%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 

다만 최대주주 김돈한은 확정공모가액으로 13억원의 주식에 해당하는 수량을 당사에 증여할 예정입니다. 하단 공모단가인 9,000원 기준으로 자기주식을 증여하더라도 김돈한 및 특수관계인의 보통주 주식은 7,814,283주(63.18%)로 상당한 영향력은 유지될 것으로 판단됩니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다.
이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 김돈한 및 특수관계인은 보통주

7,955,000주(64.32%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 

다만 최대주주 김돈한은 확정공모가액으로 13억원의 주식에 해당하는 수량을 당사에 증여할 예정입니다. 하단 공모단가인 9,000원 기준으로 자기주식을 증여하더라도 김돈한 및 특수관계인의 보통주 주식은 7,814,283주(63.18%)로 상당한 영향력은 유지될 것으로 판단됩니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

<주19 - 정정 후>

카.
지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 김돈한 및 특수관계인은 보통주

7,955,000주(64.32%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 

다만 최대주주 김돈한은 확정공모가액인
13,000원을 기준으로 계산된 13억원에 해당하는 주식 97,419주를
당사에 증여할 예정입니다.
확정공모가액인 13,000원
기준으로 자기주식을 증여하더라도 김돈한 및 특수관계인의 보통주 주식은
7,857,581주(63.53%)로
상당한 영향력은 유지될 것으로 판단됩니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다.
이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 김돈한 및 특수관계인은 보통주

7,955,000주(64.32%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 

다만 최대주주 김돈한은 확정공모가액인

13,000원을 기준으로 계산된 13억원에 해당하는 주식 97,419주를

당사에 증여할 예정입니다.

확정공모가액인 13,000원

기준으로 자기주식을 증여하더라도 김돈한 및 특수관계인의 보통주 주식은
7,857,581주(63.53%)로

상당한 영향력은 유지될 것으로 판단됩니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

<주20 - 정정 전>

너. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 625,000주 ~ 750,000주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 1,640,000주 ~ 1,875,000주(공모주식의 65.60% ~ 75.00%), 우리사주조합 110,000주(공모주식의 4.40%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,640,000주 ~ 1,875,000주를 대상으로 2022년 02월 16일(수) ~ 17일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편, 2022년 02월 21일(월) ~ 22일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주20 - 정정 후>

너. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
750,000주(공모주식의 30.00%),
기관투자자
1,640,000주(공모주식의 65.60%)
, 우리사주조합 110,000주(공모주식의 4.40%) 입니다. 기관투자자 배정주식
1,640,000주
를 대상으로 2022년 02월 16일(수) ~ 17일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편, 2022년 02월 21일(월) ~ 22일(화)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주21 - 정정 전>

커.
상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜

보통주

75,000주
675,000,000원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 9,000원~ 11,500원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주21 - 정정 후>

커.
상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

NH투자증권㈜

보통주

75,000주
975,000,000원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은
확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주22 - 정정 전>

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 비씨엔씨㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
9,000원 ~ 11,500원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 비씨엔씨㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 비씨엔씨㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<주22 - 정정 후>

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 비씨엔씨㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여
확정공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액
은 비씨엔씨㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 비씨엔씨㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

<주23 - 정정 전>

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 비씨엔씨(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【비씨엔씨㈜의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

14,425 원

평가액 대비 할인율
37.61% ~ 20.27%

희망공모가액 밴드

9,000 원 ~ 11,500 원

확정 주당 공모가액 주1)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 공모를 진행한 코스닥시장 상장기업의 평가액 대비 할인율은 아래와 같습니다.

【2021년 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

하단
상단

래몽래인
2021-12-30
37.84%
29.73%

케이티비네트워크
2021-12-16
41.68%
27.60%

툴젠
2021-12-10
40.24%
28.29%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

알비더블유
2021-11-22
38.13%
29.18%

바이옵트로
2021-11-18
38.97%
30.83%

트윔
2021-11-17
37.96%
28.90%

지오엘리먼트
2021-11-11
39.71%
30.99%

아이티아이즈
2021-11-11
32.07%
22.28%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

디어유
2021-11-10
34.10%
12.20%

지니너스
2021-11-08
42.44%
24.96%

피코그램
2021-11-03
19.13%
8.11%

엔켐
2021-11-01
34.30%
23.30%

리파인
2021-10-29
29.20%
17.60%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
36.69%
22.08%

지아이텍
2021-10-21
26.00%
16.20%

씨유테크
2021-10-08
32.89%
26.32%

원준
2021-10-07
41.73%
32.76%

아스플로
2021-10-07
23.07%
10.92%

실리콘투
2021-09-29
47.18%
39.64%

에스앤디
2021-09-29
22.41%
17.24%

프롬바이오
2021-09-28
24.44%
13.90%

바이오플러스
2021-09-27
28.98%
21.50%

와이엠텍
2021-09-10
26.53%
12.54%

에이비온
2021-09-08
42.46%
32.54%

바이젠셀
2021-08-25
42.82%
29.60%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
25.61%
16.32%

딥노이드
2021-08-17
28.52%
4.69%

엠로
2021-08-13
38.34%
30.67%

플래티어
2021-08-12
33.12%
21.32%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

에이치케이이노엔
2021-08-09
29.54%
16.85%

에브리봇
2021-07-28
31.41%
22.78%

맥스트
2021-07-27
28.89%
15.96%

큐라클
2021-07-22
41.16%
26.45%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

아모센스
2021-06-25
39.49%
25.82%

이노뎁
2021-06-18
36.13%
17.89%

라온테크
2021-06-17
37.43%
22.76%

엘비루셈
2021-06-11
26.16%
13.85%

에이디엠코리아
2021-06-03
49.28%
42.29%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

진시스템
2021-05-26
37.08%
21.35%

삼영에스앤씨
2021-05-21
35.77%
17.65%

샘씨엔에스
2021-05-20
33.82%
24.55%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.67%
5.91%

에이치피오
2021-05-14
26.63%
16.05%

쿠콘
2021-04-28
43.43%
27.01%

이삭엔지니어링
2021-04-21
33.10%
19.01%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

엔시스
2021-04-01
30.13%
11.32%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.49%

싸이버원
2021-03-11
29.93%
23.48%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
48.75%
26.96%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

뷰노
2021-02-26
47.02%
31.13%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.21%
5.93%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.21%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

모비릭스
2021-01-28
32.31%
9.74%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.86%
17.86%

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

평균
-
36.38%
23.44%

출처: 전자공시시스템

주1)
SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다.

주2)
2021.01.01~2021.12.31 코스닥시장 신규상장 기준

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 비씨엔씨㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 37.61% ~ 20.27%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,000원 ~ 11,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<주23 - 정정 후>

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 비씨엔씨(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【비씨엔씨㈜의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

14,425 원

평가액 대비 할인율
37.61% ~ 20.27%

희망공모가액 밴드

9,000 원 ~ 11,500 원

확정 주당 공모가액 주1)
13,000 원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

주2)

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 공모를 진행한 코스닥시장 상장기업의 평가액 대비 할인율은 아래와 같습니다.

【2021년 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율

하단
상단

래몽래인
2021-12-30
37.84%
29.73%

케이티비네트워크
2021-12-16
41.68%
27.60%

툴젠
2021-12-10
40.24%
28.29%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

알비더블유
2021-11-22
38.13%
29.18%

바이옵트로
2021-11-18
38.97%
30.83%

트윔
2021-11-17
37.96%
28.90%

지오엘리먼트
2021-11-11
39.71%
30.99%

아이티아이즈
2021-11-11
32.07%
22.28%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

디어유
2021-11-10
34.10%
12.20%

지니너스
2021-11-08
42.44%
24.96%

피코그램
2021-11-03
19.13%
8.11%

엔켐
2021-11-01
34.30%
23.30%

리파인
2021-10-29
29.20%
17.60%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
36.69%
22.08%

지아이텍
2021-10-21
26.00%
16.20%

씨유테크
2021-10-08
32.89%
26.32%

원준
2021-10-07
41.73%
32.76%

아스플로
2021-10-07
23.07%
10.92%

실리콘투
2021-09-29
47.18%
39.64%

에스앤디
2021-09-29
22.41%
17.24%

프롬바이오
2021-09-28
24.44%
13.90%

바이오플러스
2021-09-27
28.98%
21.50%

와이엠텍
2021-09-10
26.53%
12.54%

에이비온
2021-09-08
42.46%
32.54%

바이젠셀
2021-08-25
42.82%
29.60%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
25.61%
16.32%

딥노이드
2021-08-17
28.52%
4.69%

엠로
2021-08-13
38.34%
30.67%

플래티어
2021-08-12
33.12%
21.32%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

에이치케이이노엔
2021-08-09
29.54%
16.85%

에브리봇
2021-07-28
31.41%
22.78%

맥스트
2021-07-27
28.89%
15.96%

큐라클
2021-07-22
41.16%
26.45%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

아모센스
2021-06-25
39.49%
25.82%

이노뎁
2021-06-18
36.13%
17.89%

라온테크
2021-06-17
37.43%
22.76%

엘비루셈
2021-06-11
26.16%
13.85%

에이디엠코리아
2021-06-03
49.28%
42.29%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

진시스템
2021-05-26
37.08%
21.35%

삼영에스앤씨
2021-05-21
35.77%
17.65%

샘씨엔에스
2021-05-20
33.82%
24.55%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.67%
5.91%

에이치피오
2021-05-14
26.63%
16.05%

쿠콘
2021-04-28
43.43%
27.01%

이삭엔지니어링
2021-04-21
33.10%
19.01%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

엔시스
2021-04-01
30.13%
11.32%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.49%

싸이버원
2021-03-11
29.93%
23.48%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
48.75%
26.96%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

뷰노
2021-02-26
47.02%
31.13%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.21%
5.93%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.21%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

모비릭스
2021-01-28
32.31%
9.74%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.86%
17.86%

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

평균
-
36.38%
23.44%

출처: 전자공시시스템

주1)
SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다.

주2)
2021.01.01~2021.12.31 코스닥시장 신규상장 기준

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 비씨엔씨㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 37.61% ~ 20.27%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,000원 ~ 11,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후
확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.

<주24 - 정정 전>

가. 자금조달금액

(단위:원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
22,500,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
675,000,000

발행제비용 (3)
675,000,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
22,500,000,000

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 9,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장
규정 제13조 제5항에 근거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위:원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료 (주1)(주2)
579,375,000
총 모집금액 및 상장주선인 의무인수분의 2.5%

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

상장수수료
9,000,000
시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하
 820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세
5,150,000
증가자본금의 4/1,000

교육세
1,030,000
등록세의 20%

기타비용
75,445,000
법무사 수수료, IR 비용, 신문공고비 등

합계
675,000,000
-

<주24 - 정정 후>

가. 자금조달금액

(단위:원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
32,500,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
975,000,000

발행제비용 (3)
1,475,000,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
32,000,000,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장
규정 제13조 제5항에 근거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위:원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료 (주1)
1,339,000,000

총 모집금액 및 상장주선인 의무인수분의
4.0%

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

상장수수료
11,550,000
시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하
 820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세
5,150,000
증가자본금의 4/1,000

교육세
1,030,000
등록세의 20%

기타비용
113,270,000
법무사 수수료, IR 비용, 신문공고비 등

합계
1,475,000,000
-

주1)
상기의 금액은 확정공모가액인 13,000원 기준으로 산정하였습니다.

<주25 - 정정 전>

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2022년 01월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

17,500,000,000
-
-
5,000,000,000
-
-
22,500,000,000

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 9,000원을 기준으로 산정하였으며, 발행제비용을 차감한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외한 22,500백만원을 자금사용계획에 따라 시설자금, 채무상환자금 등에 사용할 계획입니다. 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.

[공모자금 상세 사용계획]

(단위 : 백만원)

구 분

금 액

2022년

2023년

합 계

시설 자금

(소재 생산 관련)

소재 1 공장

공장동 신축

807
-
807

생산설비 투자 (유틸리티 포함)

5,169
6,039
11,208

소 계

5,976
6,039
12,015

시설 자금

(부품 생산 관련)

생산 CAPA 확충

공장용지 취득 (730평)

1,485
-
1,485

공장동 신축

681
1,589
2,270

생산설비 투자

1,024
706
1,730

소 계

3,189
2,970
6,159

차입금 상환

5,000
-
5,000

합 계

14,166
8,334
22,500

주1)
상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액기준으로 산정하였습니다.

주2)
당사는 차입금 상환을 제외한 생산시설 투자에 금번 공모를 통해 유입되는 22,500백만원중 17,500 백만원을 연간계획에 따라 사용할 예정이며, 향후 해당 투자 관련하여 공모자금 이상의 초과 필요금액 발생 시 자체 보유 현금 및 영업활동을 통해 유입되는 현금을 추가로 활용할 계획입니다.

1)소재생산관련 생산시설투자

현재 당사에서 주력제품으로 판매하고 있는 반도체 공정용 쿼츠 원재료를 자체 개발할 수 있는 기술력을 보유한 국내 회사는 전무한 상태입니다. 따라서 국내 업체는 반도체 공정용 쿼츠 부품을 생산하기 위한 쿼츠 원재료 100%를 미국, 일본, 독일, 중국 등 해외 수입에 의존하고 있습니다.

당사는 반도체용 합성쿼츠 부품을 QD9이라는 브랜드로 명명했던 것처럼, 당사에서 자체 개발한 반도체용 합성쿼츠 소재를 “QD9+”라는 브랜드로 명명하였습니다.

당사가 보유한 합성쿼츠 소재 국산화 기술력을 요약하면 품질은 기존 소재 대비 동등 이상입니다. 기존의 합성쿼츠 소재가 염소(Cl)를 포함한 사염화규소(SiCl4) 가스를 사용하여 소재 생산과정에서 환경오염 물질이 배출되는데 반해 당사에서는 환경친화적인 OMCTS 가스를 사용하므로 유해가스를 배출하지 않습니다. 특히 OMCTS 방식은 사염화규소(SiCl4) 방식보다 증착효율이 높아서 기존의 합성쿼츠 소재의 재료비 대비 60% 이상 절감 효과가 있으며, OVD(Outside Vapor Deposition) 공법을 적용해 실린더 타입으로 생산함에따라 부품 생산과정에서 발생하는 가공비또한 절감할 수 있습니다.

당사는 이미 2021년 9월에 공장 신축 공사를 개시하여 2022년 1분기초에 준공 예정에 있으며, 해당 공장동 신축 및 생산설비 투자(유틸리티 포함)을 위하여 6,440백만원은 이미 2021년에 자금을 선집행하였으며, 2022년도에 5,976백만원 그리고 2023년도에 6,039백만원을 공모자금으로 집행할 계획입니다.

2)부품생산관련 생산시설투자

당사는 현재 주력제품인 QD9(합성쿼츠) 및 기존 제품의 매출 확대와 관련하여 `22년도 연간계획으로는 기존 생산 공간에 추가로 설비 17대(1,024백만원)를 구매하면 충분히 생산 확대가 가능한 상태입니다. 다만, `23년도 매출 확대 계획에 맞추어 사전에 생산 시설을 준비하고자 기존 사업장 주변 토지를 `22년도에 매입(예상금액 1,485백만원)하고, `23년도에는 설비 52대 구매를 위해 3,206백만원중 706백만원의 자금을 투자할 계획입니다.

3)차입금 상환

증권신고서 제출일 현재 당사는 약 23,640백만원의 차입금이 존재합니다. 이중 1년 이내에 만기 도래하면서 금리가 높은 5,315백만원중 약 5,000 백만원을 상환함으로써 부채비율 감소 및 이자비용 절감을 통하여 절감된 자금을 영업활동에 필요한 자금으로 활용함에 따라 부가가치를 높이고자 합니다.

[차입금 상환 예정 내역]

(단위 : 백만원)

구 분

차입처

연이자율

대출잔액

만기일자

중소기업자금대출

기업은행

3.4880%

166

2022-07-29

기업은행

2.5811%

1,330

2022-03-11

신한은행

2.1900%

800

2022-03-20

신한은행

2.1900%

700

2022-03-20

하나은행

2.7900%

1,000

2022-07-09

특허담보대출

기업은행

2.9700%

800

2022-10-21

동산담보대출

신한은행

1.9300%

270

2022-02-09

운전자금대출

기업은행

4.0540%

249

2024-03-11

합 계

5,315

다.연도별 미사용 자금 운영계획

당사는 공모자금사용계획 및 사용시기에 따라 자금을 분할 사용할 계획이며, 연도별 미사용잔액은 자금운영계획에 따라서 장기 정기예금 및 단기MMT, MMF 등 안전한 금융자산으로 운영하면서 이자수익을 발생시킬 예정입니다.

[연도별 미사용 자금 운영계획]

(단위 : 백만원)

구 분

2021년(E)

2022년(E)

합계

사용자금계획

14,166

8,334

22,500

미사용자금

8,334

-

-

<주25 - 정정 후>

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2022년 02월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

27,000,000,000

-

-

5,000,0000,000

-

-

32,000,000,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원을 기준으로 산정하였으며, 발행제비용을 차감한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외한
32,000백만원을 자금사용계획에 따라 시설자금, 채무상환자금 등에 사용할 계획입니다. 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.

[공모자금 상세 사용계획]

(단위 : 백만원)

구 분

금 액

2022년

2023년

합 계

시설 자금

(소재 생산 관련)

소재 1 공장

공장동 신축

807

-

807

생산설비 투자 (유틸리티 포함)

5,169

12,910

18,079

소 계

5,976

12,910

18,886

시설 자금

(부품 생산 관련)

생산 CAPA 확충

공장용지 취득 (730평)

1,485

-

1,485

공장동 신축

681

1,589

2,270

생산설비 투자

1,024

3,335

4,359

소 계

3,189

4,924

8,113

차입금 상환

5,000

-

5,000

합 계

14,166

17,834

32,000

주1)
상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액기준으로 산정하였습니다.

주2)

당사는 차입금 상환을 제외한 생산시설 투자에 금번 공모를 통해 유입되는
30,500백만원중 27,000 백만원을 연간계획에 따라 사용할 예정이며, 향후 해당 투자 관련하여 공모자금 이상의 초과 필요금액 발생 시 자체 보유 현금 및 영업활동을 통해 유입되는 현금을 추가로 활용할 계획입니다.

1)소재생산관련 생산시설투자

현재 당사에서 주력제품으로 판매하고 있는 반도체 공정용 쿼츠 원재료를 자체 개발할 수 있는 기술력을 보유한 국내 회사는 전무한 상태입니다. 따라서 국내 업체는 반도체 공정용 쿼츠 부품을 생산하기 위한 쿼츠 원재료 100%를 미국, 일본, 독일, 중국 등 해외 수입에 의존하고 있습니다.

당사는 반도체용 합성쿼츠 부품을 QD9이라는 브랜드로 명명했던 것처럼, 당사에서 자체 개발한 반도체용 합성쿼츠 소재를 “QD9+”라는 브랜드로 명명하였습니다.

당사가 보유한 합성쿼츠 소재 국산화 기술력을 요약하면 품질은 기존 소재 대비 동등 이상입니다. 기존의 합성쿼츠 소재가 염소(Cl)를 포함한 사염화규소(SiCl4) 가스를 사용하여 소재 생산과정에서 환경오염 물질이 배출되는데 반해 당사에서는 환경친화적인 OMCTS 가스를 사용하므로 유해가스를 배출하지 않습니다. 특히 OMCTS 방식은 사염화규소(SiCl4) 방식보다 증착효율이 높아서 기존의 합성쿼츠 소재의 재료비 대비 60% 이상 절감 효과가 있으며, OVD(Outside Vapor Deposition) 공법을 적용해 실린더 타입으로 생산함에따라 부품 생산과정에서 발생하는 가공비또한 절감할 수 있습니다.

당사는 이미 2021년 9월에 공장 신축 공사를 개시하여 2022년 1분기초에 준공 예정에 있으며, 해당 공장동 신축 및 생산설비 투자(유틸리티 포함)을 위하여 6,440백만원은 이미 2021년에 자금을 선집행하였으며, 2022년도에 5,976백만원 그리고 2023년도에
12,910백만원을 공모자금으로 집행할 계획입니다.

2)부품생산관련 생산시설투자

당사는 현재 주력제품인 QD9(합성쿼츠) 및 기존 제품의 매출 확대와 관련하여 `22년도 연간계획으로는 기존 생산 공간에 추가로 설비 17대(1,024백만원)를 구매하면 충분히 생산 확대가 가능한 상태입니다. 다만, `23년도 매출 확대 계획에 맞추어 사전에 생산 시설을 준비하고자 기존 사업장 주변 토지를 `22년도에 매입(예상금액 1,485백만원)하고, `23년도에는 설비 52대 구매를 위해
3,335백만원의 자금을 투자할 계획입니다.

3)차입금 상환

증권신고서 제출일 현재 당사는 약 23,640백만원의 차입금이 존재합니다. 이중 1년 이내에 만기 도래하면서 금리가 높은 5,315백만원중 약 5,000 백만원을 상환함으로써 부채비율 감소 및 이자비용 절감을 통하여 절감된 자금을 영업활동에 필요한 자금으로 활용함에 따라 부가가치를 높이고자 합니다.

[차입금 상환 예정 내역]

(단위 : 백만원)

구 분

차입처

연이자율

대출잔액

만기일자

중소기업자금대출

기업은행

3.4880%

166

2022-07-29

기업은행

2.5811%

1,330

2022-03-11

신한은행

2.1900%

800

2022-03-20

신한은행

2.1900%

700

2022-03-20

하나은행

2.7900%

1,000

2022-07-09

특허담보대출

기업은행

2.9700%

800

2022-10-21

동산담보대출

신한은행

1.9300%

270

2022-02-09

운전자금대출

기업은행

4.0540%

249

2024-03-11

합 계

5,315

다.연도별 미사용 자금 운영계획

당사는 공모자금사용계획 및 사용시기에 따라 자금을 분할 사용할 계획이며, 연도별 미사용잔액은 자금운영계획에 따라서 장기 정기예금 및 단기MMT, MMF 등 안전한 금융자산으로 운영하면서 이자수익을 발생시킬 예정입니다.

[연도별 미사용 자금 운영계획]

(단위 : 백만원)

구 분

2021년(E)

2022년(E)

합계

사용자금계획

14,166

17,834

32,000

미사용자금

17,834

-

-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.