두산에너빌리티 — 증권발행실적보고서 (20220218)
제출인: 두산에너빌리티

증권발행실적보고서
2.6
두산중공업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 18일

회 사 명 :

두산중공업 주식회사

대 표 이 사 :

박 상 현

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22

(전 화) 055-278-6114

(홈페이지) http://www.doosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 이 종 문

(전 화) 031 - 5179 - 3181

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
1,147,789,665,000
보통주 주주배정후
실권주일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2022년 02월 10일
2022년 02월 10일
2022년 02월 18일

주주배정
(초과청약 포함)
2022년 02월 10일
2022년 02월 11일
2022년 02월 18일

일반공모
2022년 02월 15일
2022년 02월 16일
2022년 02월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
-
-
-
-

한국투자증권(주)
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
-
-
-
-

케이비증권(주)
-
-
-
-

신영증권(주)
-
-
-
-

키움증권(주)
-
-
-
-

유진투자증권(주)
-
-
-
-

신한금융투자(주)
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
-
-
-
-

DB금융투자(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 케이비증권(주), 신영증권(주) 및 키움증권(주)와 인수회사인 유진투자증권(주), 신한금융투자(주), 아이비케이투자증권(주) 및 DB금융투자(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
16,574,580
20
1
10,743,175
148,792,973,750
2.08
1
10,743,175
148,792,973,750
12.96

구주주
(신주인수권증서)
66,298,320
80
227,702
63,512,847
879,652,930,950
12.29
227,702
63,512,847
879,652,930,950
76.64

구주주
(초과청약)
-
-
164,825
6,491,679
89,909,754,150
1.26
164,825
6,491,679
89,909,754,150
7.83

실권주 일반공모
-
-
63,121
436,150,542
6,040,685,006,700
84.38
28,210
2,125,199
29,434,006,150
2.56

계
82,872,900
100
455,649
516,898,243
7,159,040,665,550
100
420,738
82,872,900
1,147,789,665,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
2,125,199
100.00
-

계
2,125,199
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]

(기준일 :
2022년 02월 17일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

2022년 2월 17일
증자 후(예상)

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)두산
본인
보통주
205,008,676
39.26
223,230,723
36.89
-

연강재단
특수관계인
보통주
25,740
0.00
25,740
0.00
-

박용성
특수관계인
보통주
8,219
0.00
9,262
0.00
-

박용현
특수관계인
보통주
11,781
0.00
13,276
0.00
-

박용만
특수관계인
보통주
31,231
0.01
31,231
0.01
-

박정원
특수관계인
보통주
377,741
0.07
425,705
0.07
-

박혜원
특수관계인
보통주
135,440
0.03
135,440
0.02
-

박지원
특수관계인
보통주
253,000
0.05
285,125
0.05
-

박진원
특수관계인
보통주
253,027
0.05
285,155
0.05
-

박태원
특수관계인
보통주
169,332
0.03
195,133
0.03
-

박형원
특수관계인
보통주
126,710
0.02
142,799
0.02
-

박석원
특수관계인
보통주
189,888
0.04
213,999
0.04
-

박인원
특수관계인
보통주
126,710
0.02
142,799
0.02
-

박서원
특수관계인
보통주
135,089
0.03
135,089
0.02
-

박재원
특수관계인
보통주
90,201
0.02
90,201
0.01
-

박상우
특수관계인
보통주
2,513
0.00
2,513
0.00
-

박상진
특수관계인
보통주
2,506
0.00
2,506
0.00
-

박상아
특수관계인
보통주
102
0.00
102
0.00
-

박상은
특수관계인
보통주
131
0.00
131
0.00
-

박상인
특수관계인
보통주
131
0.00
131
0.00
-

박상정
특수관계인
보통주
102
0.00
102
0.00
-

박상현
특수관계인
보통주
131
0.00
131
0.00
-

박상효
특수관계인
보통주
131
0.00
131
0.00
-

박윤서
특수관계인
보통주
137
0.00
157
0.00
-

강신애
특수관계인
보통주
7,031
0.00
7,923
0.00
-

김소영
특수관계인
보통주
5,133
0.00
5,133
0.00
-

서지원
특수관계인
보통주
1,646
0.00
1,646
0.00
-

원보연
특수관계인
보통주
1,317
0.00
1,517
0.00
-

정현주
특수관계인
보통주
1,481
0.00
1,481
0.00
-

최윤희
특수관계인
보통주
987
0.00
987
0.00
-

박상민
특수관계인
보통주
2,426
0.00
2,426
0.00
-

박상수
특수관계인
보통주
2,426
0.00
2,426
0.00
-

서주원
특수관계인
보통주
1,982
0.00
1,982
0.00
-

서장원
특수관계인
보통주
1,987
0.00
1,987
0.00
-

계
보통주
206,975,085
39.63
225,395,089
37.25
-

기타
-
-
-
-
-

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2022년 03월 04일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 11월 29일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.doosanheavy.com)

모집가액 확정의 공고
2022년 02월 08일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.doosanheavy.com)

일반공모청약 공고
2022년 02월 14일
인터넷 홈페이지(http://www.doosanheavy.com)
NH투자증권 홈페이지 (http://www.nhqv.com)
한국투자증권 홈페이지 (http://www.truefriend.com)
미래에셋증권 홈페이지 (http://www.miraeasset.com)
KB증권 홈페이지 (http://www.kbsec.com)
신영증권 홈페이지 (http://www.shinyoung.com)
키움증권 홈페이지 (http://www.kiwoom.com)
신한금융투자 홈페이지 (http://www.shinhaninvest.com)
유진투자증권 홈페이지 (http://www.eugenefn.com)
아이비케이투자증권 홈페이지(http://www.ibks.com)
DB금융투자 홈페이지(http://www.db-fi.com)

일반공모청약 배정공고
2022년 02월 18일
인터넷 홈페이지(http://www.doosanheavy.com)
NH투자증권 홈페이지 (http://www.nhqv.com)
한국투자증권 홈페이지 (http://www.truefriend.com)
미래에셋증권 홈페이지 (http://www.miraeasset.com)
KB증권 홈페이지 (http://www.kbsec.com)
신영증권 홈페이지 (http://www.shinyoung.com)
키움증권 홈페이지 (http://www.kiwoom.com)
신한금융투자 홈페이지 (http://www.shinhaninvest.com)
유진투자증권 홈페이지 (http://www.eugenefn.com)
아이비케이투자증권 홈페이지(http://www.ibks.com)
DB금융투자 홈페이지(http://www.db-fi.com)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 두산중공업㈜ - 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 
 NH투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋증권㈜ - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 KB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 신영증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

키움증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 유진투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
 신한금융투자㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 아이비케이투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
 DB금융투자㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
1,147,789,665,000
13,850
82,872,900
1,147,789,665,000
-

계
1,147,789,665,000
13,850
82,872,900
1,147,789,665,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
1,147,789,665,000
13,850
82,872,900
1,147,789,665,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
500,000,000,000
-
647,789,665,000
1,147,789,665,000

주1) 기타항목은 신재생에너지 및 신사업 관련 투자금액입니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[자금의 세부 사용내역]

▣ 채무상환자금 (5,000억원)

당사는 금번 주주배정후 실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 중 500,000,000,000원(금 오천억원)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 채무상환 예정 내역은 아래와 같습니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환 대상 차입금 현황(2021년 11월 29일 기준)]

(단위 : 억원)

구분
차입처
차입종
통화
만기일
금액

단기차입금
회사채
48차 신주인수권부사채
KRW
2022-05-04
146

SC은행
운영자금
KRW
2022-05-31
857

우리은행
운영자금
KRW
2022-04-29
1,000

우리은행 등
유산스
KRW
2022-10-24
656

신영증권 등
기업어음
KRW
2022-10-24
3,967

케이디피피제오차(주)
유동화채무
KRW
2022-10-29
372

수협
시설자금
KRW
2022-12-15
3

합계
-
-
7,001

자료: 당사 제시
주1) 채무 상환 예정 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 및 변경될 수 있으며, 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 특정금전신탁 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.
주2) 분할상환 채무는 최종 상환일을 기준으로 작성 하였습니다.
주3) 부족 자금은 당사 보유 현금 및 향후 수취 현금흐름을 통해 처리할 예정입니다.

▣ 기타자금 (약 6,478억원)

당사는 금번 주주배정후 실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 중 약 647,800,000,000원(금 육천사백칠십팔억원)을 가스터빈, 풍력, 수소 및 차세대 원자력 등 신성장 포트폴리오 확대 투자 자금으로 사용할 예정입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

1) 대형GT / 수소터빈 개발

 - 초도 국산가스터빈 모델을 기반으로 성능향상 및 표준화 통한 한국형 복합발전 모델 개발 중이며, 글로벌 경쟁력 확보를 위한 차세대 터빈 핵심기술도 개발하고 있습니다. 이를 통하여 단기/중기 확대가 예상되는 국내 발전용 가스터빈 시장 내 경쟁력을 강화하고 해외시장 진출을 추진할 계획입니다.
 - 또한, 자체 핵심기술을 기반으로 가스터빈의 수소터빈 전환을 준비 중이며, 경쟁사 대비 경쟁력을 갖춘 수소터빈을 조속히 개발하여 탄소중립 사회에서 핵심적인 무탄소발전기술과 제품을 공급할 예정입니다.

2) 풍력 차세대 모델 개발

- 성장이 예상되는 국내 해상풍력 시장 내 경쟁력 확보를 위해 두산중공업은 기존 5.5MW 모델 외 8MW 국산화 모델을 개발하고 있으며, 추후 부유식 해상풍력에서도 활용 가능토록 준비 중입니다. 또한 풍력발전기 대형화 추세에 대응하기 위한 차세대 모델 확보를 계획하고 있으며, 생산경쟁력 확보를 위한 공장 및 설비 최적화와 확대를 추진 중입니다.

3) 소형원전 설비투자 및 기술개발

 - 전 세계적으로 탄소 중립 목표 달성을 위해 원자력발전이 재조명되고 있으며, 특히 유연하고 안전한 전력원인 소형모듈화원전 (SMR) 의 개발과 도입에 관심이 급증하고 있습니다.
- 두산중공업은 기존 보유 기술의 고도화/자동화 및 핵심 신기술 확보를 위한 선제적인 기술개발 및 설비투자를 진행할 예정이며, 상용화에 가장 앞서 있는 미국 NuScale 을 비롯하여 국내외 다양한 소형원전의 핵심기자재 전문 제작사로의 지위를 선점할 계획입니다.

4) 연료전지 사업 관련

- 정부는 탄소중립 달성의 방안으로 수소경제 활성화 추진 중에 있으며, 수소경제이행기본계획을 발표하는 등 정책적 움직임이 현실화되고 있습니다. 
 - 두산중공업은 회사의 EPC 역량과 자회사인 두산퓨얼셀이 보유하고 있는 연료전지 기술력 간 기술적/ 사업적 시너지를 바탕으로 발전용 연료전지 개발 사업을 통해 관련사업 수주를 확대하고 중장기적으로 플랜트 운영 수익을 확보할 계획입니다. 

5) 3DP/수력/태양광 등 기타 투자

 - 두산중공업은 수력, 태양광, 풍력 등 신재생 사업 대상으로 기술 및 사업역량 확보를 추진 중이며, 가스터빈 부품 경쟁력을 제고하고 방산, 항공 등 새로운 영역에 진출하기 위한 3D프린팅 기술개발 등을 진행하고 있습니다.
- 국내 수력 및 양수 발전소의 현대화 사업과 해외사업 진출의 기반이 될 수력발전용 수차 국산화 기술개발 중이며, 중장기 확대가 예상되는 태양광/풍력 등 신재생은 기자재, EPC를 비롯해 운영수익 확보 가능한 개발 사업 참여도 검토하고 있습니다.
- 개발 중인 가스터빈의 핵심부품을 비롯하여 방산 및 항공분야의 3D프린팅 제조 영역을 확대하기 위한 R&D 활동을 지속하고 있습니다. 제조 부품 및 소재의 다양화 외에도 '21년 준공한 금속 3D프린팅 공장의 생산역량도 지속 확대하여 제조혁신을 통한 미래 신시장 진출을 준비하고 있습니다.

[기타자금 예정 세부 내역]

(단위 : 억원)

구분(투자명)
세부투자내역
투자 금액

'22년
'23년
'24년
'25년
'26년
계

대형GT / 수소터빈
S2 대형GT 및 수소터빈 개발 등
1,095
627
491
651
345
3,209

풍력
15MW~20MW급 차세대 모델 개발
8MW 해상용/부유식 대형풍력모델 개발 등
299
449
424
281
527
1,980

소형원전(SMR)
SMR 제작기술개발 및 설비투자
248
268
171
315
447
1,449

연료전지
연료전지사업 관련 지분투자 등
295
31
322
36
47
731

3DP/수력/태양광 등
3D프린터 설비투자 등
142
80
133
167
172
693

합계
2,078
1,456
1,539
1,450
1,537
8,061

자료: 당사 제시
주1) 기타자금 예정 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 및 변경될 수 있으며, 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 특정금전신탁 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금 및 발행제비용은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022년 01월 14일
한국예탁결제원
-
66,063,103

계
66,063,103

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 02월 11일
한국예탁결제원
(신주인수권증서)
-
63,509,886

2022년 02월 11일
한국예탁결제원
(초과 청약)
-
6,491,089

2022년 02월 11일
직접청약
(신주인수권증서)
-
2,961

2022년 02월 11일
직접청약
(초과 청약)
-
590

계
70,004,526

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

2,550,256
5,831,405
235,217
8,616,878

2. 신주인수권증서 청약 실권주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및
우리사주 청약 실권주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율
비고

8,616,878
6,491,679
100%
초과청약 배정 후 실권주 2,125,199주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약 주식수
청약 경쟁률

2,125,199
436,150,542
205.23 : 1