신화프리텍 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220218)
제출인: 신화프리텍

주주총회소집공고
2.9
이엠코리아(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 02월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 02월 17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□이사의 선임
나.후보자주된직업
추가 기재
-
전)수석연구원
전)에스지솔루션 대표이사
전)큐로 상무

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□이사의 선임
마.항목 추가 기재
-
마.후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) 
<조성훈>
본 후보자는 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하고자 하며, 특히 방산관련분야에 높은 전문성을 바탕으로 주주가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

<김정수>
본 후보자는 사외이사로서 독립적이고 객관적인 자세로 회사 경영활동 전반을 면밀히
감독하여 기업 경영의 투명성을 제고하고, 이사회가 책임있는 의사결정을 통해 사회적인 책임을 다하고 회사와 주주의 가치를 높이는데 소임을 다하겠습니다.

<엄구용>
본 후보자는 30년간 회계, 원가, 자금업무 실무담당과 사업, 경영관리임원을 역임하여 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 회계ㆍ재무 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 경영의 강화를 위해 이사회의 전문성과 회사의 투명성을 높이고 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

주주총회소집공고

2022년 02월 17일

회 사 명 :
이엠코리아(주)

대 표 이 사 :
강삼수

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 군북면 함마대로 290-34

(전 화) 055-211-9600

(홈페이지)http://www.yesemk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 안수근

(전 화) 055-211-9629

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 10시 

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 웅남로 767(남산동) 이엠코리아㈜ 창원사업장 본관1층 대회의실

3. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고 

4. 회의목적사항

제1호 의안 : 제19기(2021년1월1일 ~ 2021년12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 조성훈 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 김정수 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 조성훈 선임의 건

4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 김정수 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 엄구용 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융감독위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사는 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 또는 전자투표제를 통하여 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 전자투표의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템

인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 행사 기간 : 2022년3월19일 ~ 2022년3월28일

- 기간중 24시간 이용가능(단, 마지막날은 오전 9시부터 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 또는 서명 날인)

9. 기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주일전까지 회사홈페이지(www.yesemk.com)에 게재 할 예정이니 참고바랍니다.

2022년 02월 17일
 이 엠 코 리 아 (주) 대표이사 강 삼 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유태언
(출석률: 100%)
정희성
(출석률: 92%)
노문욱
(출석률:92 %)

찬 반 여 부

1
2021.01.11
거래처(케이티이엔지) 금전 대여의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021.01.29
제18기 회계연도 내부회계관리제도 운영실평가 보고의 건
-
-
-

3
2021.02.01
2020년 회계연도(제18기) 결산 연결 및 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2021.02.19
1) 2020년 회계연도(제18기) 결산 연결 및 별도재무제표 수정 승인의 건
2) 2020년 회계연도(제18기) 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021.03.19
2020년 회계연도(제18기) 결산 연결 및 별도재무제표 수정 승인의 건
찬성
불참
불참

6
2021.03.22
한국산업은행 운영자금 27억원 차입의 건(연장)
찬성
찬성
찬성

7
2021.03.29
1) 대표이사 선임의 건
2) 콜옵션 대상 사채 인수인 지정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2021.06.25
한국산업은행 운영자금 30억원 차입의 건(연장)
찬성
찬성
찬성

9
2021.07.23
제19기 회계연도 내부회계관리제도 운영실평가 보고의 건
-
-
-

10
2021.10.26
한국산업은행 운영자금 80억원 차입의 건(연장)
찬성
찬성
찬성

11
2021.11.30
한국산업은행 운영자금 50억원 차입의 건(신규)
찬성
찬성
찬성

12
2021.12.13
타법인 주식 취득의 건(이엠솔루션(주))
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
3
2021.02.01
제18기 회계년도 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고의 건
가결

3
2021.07.23
제19기 반기 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
79,999,992
26,666,664
-

주) 상기 주주총회승인금액은 사내이사 포함 금액이며, 지급금액은 2021년도 사외이사 3명에 대한 지급금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[ 당사의 영위사업 ]

(1) 공작기계 사업

가) 산업의 특성

공작기계 산업은 크게 절삭가공과 성형가공 부분으로 분류되며, 주로 자동차, 항공기및 선박을 포함한 기계류의 부품 제작에 활용되어 고부가가치를 창출하고 있습니다.

장비산업의 특성상 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며, 일반 기계 산업, 전기전자 및 통신반도체 제작 기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하며, 특히 자동차 관련 산업에 큰 영향을 받습니다. 최근 자동차 제조업체의 대형화로 신규 수요가 꾸준히 증가되어 왔으며, 환경친화적인 산업의 확대로 무인 자동화 장비와 Internet을 통한 Parts 구매, 발주 System 생산 일정관리 및 원격 진단서비스 기능을 갖춘 High Technology Controller 내장형 장비 쪽으로 공작기계 산업의 주요 방향이 이동하고 있는 추세입니다.

공작기계는 『기계를 만드는 기계(Mother Machine)』로서 자본재 산업의 핵심 산업이며 산업 구조의 고도화와 제조업 경쟁력 강화를 실현하기 위한 핵심 산업으로 전·후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 국가 전략산업으로서 공급 수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며, 국가 기간산업 및 방위산업의 필수 자본재로서 일정한 자급도 유지가 필요한 산업입니다. 
 

나) 산업의 성장성

공작기계산업은 자본재 산업의 핵심 산업이며 근간산업으로 공급 수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며 자동차산업과 조선/풍력/기계산업 등 전반적인 산업의 경기 전망과 밀접한 연관성을 갖습니다.

'리서치 & 마켓'이 최근 발표한 '2016~2020 전세계 NC 산업기계 동향’보고서에 따르면, 자동화와 산업분야의 산업기계의 수요가 높아짐에 따라 2016년부터 향후 5년간 NC공작기계 시장은 연평균 7% 가량 성장할 것으로 예상됩니다. 그 중에서도, 중국, 일본, 한국과 인도를 포함한 아시아 시장은 중요한 플레이어로, 2020년 말에는아시아 지역의 공작기계 시장규모는 2억 4천 3백만 달러 규모의 가치로 성장할 것으로 예상됩니다.

다) 경기변동의 특성

공작기계산업은 제조업의 설비투자 동향에 절대적으로 좌우되는 경기 민감형 산업입니다. 특히 자동차, 조선, 가전, 반도체, IT 산업 등의 기계공업 설비투자 동향에 영향을 크게 받습니다. 
공작기계산업이 전방산업의 경기변동에 대하여 실적이 연동되는 관계로 대내외 불확실한 경제 변수 등의 요인들로 인해, 전방산업의 경기가 위축될 경우 공작기계산업은악영향을 받을 수 있습니다. 반대로 경기확장 등으로 인한 설비투자의 증가는 공작기계산업의 영업 환경에 긍정적인 영향을 미친다는 특성이 있습니다.

라) 국내외 시장여건

①

시장의 안정성 및 경쟁 상황

세계 공작기계 시장은 국가별, 제품별로 차별화 양상을 보이고 있습니다. 세계 공작기계 시장 구도를 보면, 일본과 독일이 고가제품시장(MC,CNC)의 선두를 지키고 있으며, 한국과 대만 등은 일본과 독일을 추격하며 중고가 제품 시장(NC공작기계)을 선도하고 있습니다. 중국은 저가 제품 시장(세미NC, 일반공작기계)의 점유율을 높이며중가 제품 시장을 추격하고 있는 시장의 구도를 나타내고 있습니다.

국내 공작기계산업은 과점적 시장구조를 갖고 있습니다. 공작기계는 수요처별로 필요한 사양과 요구 조건이 상이해 일반적으로 다품종 소량 생산되기 때문에 자본의 유기적 구성이 늦어지고, 중소기업이 생산의 주체가 되어 기업 규모가 작고 많은 기업이 난립해있는 상황입니다. 일정 규모 이상의 공작기계를 생산할 수 있는 대기업의 수는 한정적이기 때문에, 당사를 비롯하여 두산공작기계 등 일부 대기업이 과점체제를 형성하고 있습니다. 현대위아와
두산공작기계

등 일부 대기업의 공작기계 완성품 OEM(Original Equipment Manufacturer : 주문자상표부착방식)이 확산되고 있는 가운데 완성품 생산업체별로 수직계열화 구조를 갖추기도 합니다. 

② 시장 점유율 추이

국내 공작기계 점유율 1,2위업체는 현대위아, 두산공작기계
으
로, 대기업이 과점적 형태를 유지하고 있습니다.

현재 국내 공작기계산업 관련 업체의 시장점유율에 관한 통계치는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다.

다만,한국공작기계협회에서 매달 회원사와 통계청 자료를 바탕으로 발간되는 월간 수요자료를 기준으로 관련 업체 실적 비교를 통해 시장점유율을 추정하고 있습니다.

당사의 공작기계 완제품은 주로 현대위아
에 OEM 형태로 납품되고 있으며,
당사의 시장점유율은 국내 시장점유율 1, 2위를 다투고 있는 현대위아와 두산공작기계

간의 시장점유율을 근거하여 약 13%의 국내시장을 점유하고 있는 것으로 추정됩니다.

<국내 공작기계 시장 점유율>

(단위 : %)

구 분
2021년
2020년
2019년

현대위아
28.9%
37.0
43.3

두산공작기계
46.5%
41.7
40.2

화천기계공업
12.1%
11.1
9.2

기타
12.5%
10.1
7.5

주) 한국공작기계협회 자료 중 NC선반, 머시닝센터, NC보링 생산 품목을 기준으로 작성되 었으며 현대위아(주) 2021년 3분기말 기준임.

마) 회사의 경쟁 우위 요소

공작기계는 기계를 만드는 기계이므로 공작기계의 정밀도가 만들어지는 기계에 직접적인 영향을 미칩니다. 이처럼 공작기계에는 가공정밀도의 제현성이 요구되며, 정밀도 높은 좋은 제품(고품질)을 값싸고(경제성) 쉽게 만들 수 있어야(생산성) 합니다. 이를 위하여 다음과 같은 몇 가지 구비조건을 갖추어야 합니다.

 -. 첫째 : 가공정밀도(accuracy)가 높을 것
 -. 둘째 : 가공능률(생산성 ; productivity)이 높을 것
 -. 셋째 : 융통성(flexibility)이 클 것
 -. 넷째 : 안전성(safety)이 있고 편리(convenience)할 것
 -. 다섯째 : 외관(appearance)이 좋고 저렴(low cost)할 것

당사는 공작기계의 각종 핵심 구성품과 베드 head stock, saddle, tool post 등을 직접 생산하여 완제품을 제작하는 일관생산시스템을 갖추고 있습니다. 또한, POP(생산정보화 시스템) 및 ERP(전사적 자원관리 시스템)를 운용하여 높은 품질의 공작기계 완제품이 갖추어야 할 모든 조건을 구비하여 고객이 만족할 수 있는 완제품을 낮은 비용으로 제작, 공급하고 있습니다.

공작기계 구성품 가공 기술력으로 공작기계 CNC 완제품 및 핵심 구성품을 설계, 가공, 조립, 검사하는 생산시스템을 구축하여 현대위아에 OEM 방식으로 공급하고 있습니다. 당사는 매년 CNC 선반 신기종을 개발하여 36개 모델 기종을 보유하고 있으며, 국내 선반 제작 업계 최고 수준의 생산능력(연간 3,000여대 이상) 보유하고 있습니다. 당사의 제품 판매처인 현대위아를 통해 국내시장은 물론, 중국. 미국. 유럽 등을 포함하여 세계 약 30여개국에 수출하여, 매년 매출액의 약 30~35% 정도가 해외로 수출되고 있습니다.

cnc선반부품 및 완제품.jpg
당사가 생산중인 CNC공작기계 완제품 및 부품

(2) 방산산업

가) 산업의 특성

방위산업은 사업의 특성상 국방기관이라는 단일 수요자 중심의 시장이 형성되어있습니다. 시장원리보다는 정부의 보상정책(원가+@)에 의해 업체의 가격 및 기업의 수익이 결정되는 구조이며, 민수산업과는 달리 고도의 기술 수준을 필요로 합니다. 생산물량에 비해 큰 투자가 필요하며, 생산 종료 후에도 운영 유지 및 유사시에 대비한 생산라인 유지 등 많은 제약을 가지고 있습니다. 
방위산업은 산업 특성상 군 전투력 증강 및 전투력 유지를 위해 제품 수명 주기가 길며, 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있습니다. 그러나 기본적으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 장기 수주에 의한 장기공급 계약이기 때문에 안정적인 사업을 수행할 수 있다는 강점을 가지고 있습니다. 
최근 정부는 적극적인 수출 지원, 방산 기술 개발을 하는 등 산업 전망을 밝게 하고 있습니다. 방산과 민수 분야의 상생 및 발전을 이루려는 시도 역시 방위산업의 긍정적인 요소입니다.

나) 산업의 성장성

국내 방산업체는 세계 8번째로 초음속 고등훈련기(T-50) 개발 및 생산에 성공하여 인도네시아, 이라크, 필리핀 등 해외로 수출하고 있습니다. 지상 분야에서는 세계 최첨단 155미리 자주포(K-9)를 자체 개발 및 생산하여 터키 등 지역에 수출하고 있습니다. 또한, 세계 5번째로 최첨단 군함인 이지스함을 국내 건조함으로써 기술력을 대내외에서 인정받고 있습니다. 
내수시장 중심의 국내 방위산업은 현재 첨단기술력을 바탕으로 한 수출주도형 산업으로의 변모를 꾀하고 있으며, 자주국방 강화를 위한 무기체계의 증가와 함께 국산화개발 범위가 급속히 확대되고 있어 방위산업의 성장은 지속될 것입니다. 
우리나라를 비롯하여 일본과 인도 등 아시아 지역의 방위산업 투자규모는 2014년 기준 680억달러 수준에서 2024년까지 1,090억달러으로 증가하여 전세계 투자규모의 37%를 차지할 전망입니다. 

[글로벌 방위산업 투자 규모].jpg
[글로벌 방위산업 투자 규모]

자료: Avascent Analytics(2014)

다) 경기변동의 특성

정부주도의 중장기 계획에 따라 시장규모가 결정되고 수주에 의한 장기공급계약이 대부분을 차지하고 있어 단기적으로는 경기에 영향은 거의 없습니다.

라) 국내외 시장여건

① 시장의 안정성 및 경쟁 상황

정부주도의 전문화ㆍ계열화로 성장한 방위산업은 사업의 특성상 단일 수요자 중심(국방기관)의 시장이 형성되어 있으며, 국방 예산 및 軍 운용의 중장기 계획에 따라 시장규모가 결정됩니다. 2009년부터는 시장의 독점적 지위를 보장하는 전문화ㆍ계열화 제도 폐지에 따라, 개발 과제의 수주 경쟁이 심화되고 있습니다.

②

시장 점유율 추이

당사의 방산 및 항공사업은
방산물자 국산화 개발에 참여하여
양산화 납품하고 있습니다. 방위산업은 정부의 방산물자 생산계획에 의한 계획생산 체제 및 국가 안보와 관련된 사항으로 시장 점유율 산출이 어렵습니다. 

마) 회사의 경쟁우위 요소

당사는 단품 위주의 방산 부품가공에서 신뢰성과 기술력을 인정받아 한국형신형자주포(K-9)용 "탄약운반장치", 차기보병장갑차(K-21)용 "차보송탄장치","Pre-Cleaner", 한국공군고등훈련기(T-50)용 "Door Actuator", "랜딩기어","탄저장이송장치 Ammunition Ass'y","유압저장조 Reservoir", 해상용 함포부품 A'ssy, KUH(수리온)용 랜딩기어, Pilot Seat, 연대급 및 중대급 과학화 훈련 장비 15여 종 등을 포함한 육상, 항공, 해상용 방산시스템 부품을 국산화 개발하여 장기적인 계약물량을 확보하고 양산 납품 중에 있으며, 연차적으로 생산 품목 및 규모가 확대 추세에 있습니다.

방산부품 a'ssy.jpg
당사가 생산중인 방산부품 a'ssy

육상부문에서는 한국군의 10대 명품 무기중의 하나인 K-9 자주포의 격발기조립체, 지지대, 장전기, 크레들 조립체 및 K-10 탄약 운반차의 탄통구조물, K-21 차기보병장갑차의 송탄시스템을 생산하고 있습니다. 당사는 그 동안의 단품 생산에서 벗어나 K-21 차기보병장갑차의 공기정화기 등과 같이 Sub-Ass’y로 사업범위를 넓혀 가고 있으
며,
신규로 K-1 전차의 교체용 포열을 생산/납품하는 등 신규사업을 강화하고 있습니다.
항공부문에서는 T-50 고등훈련기의 Door Actuator, 랜딩기어 부품과 함께 한국형 헬기인 수리온의 랜딩기어부품을 생산하고 있습니다.
또한, 당사는 한국형전투기(KFX)개발사업과 한국형경공격형헬기(LCH) 개발사업에 핵심 부품 개발 사업자로 선정되어 시제품 개발 진행 중에 있습니다.

(
3) 발전설비 사업

가) 산업의 특성

발전산업은 전후방산업 연관효과가 큰 기술집약적 산업으로 장기간의 기술 개발과 대규모 시설 투자가 필요하여 선진국 중심으로 이루어졌던 주문 생산 산업입니다. 현재 발전산업은 대부분 국가에서 국가 기간산업과 수출전략산업으로 인정받아 정책적으로 육성하는 중요한 산업입니다.

나) 산업의 성장성

전세계 경제규모가 커짐에 따라 전력수요가 높아져 세계 경제 성장에 따른 신규 발전소 건설은 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. EIA(Energy Information Administration, 미국 에너지 정보청)의 '세계 에너지 전망 2010'에 따르면 2030년 세계 에너지수요는 2007년 대비 39% 증가하며, Non-OECD 국가가 증가분의 87%를 차지할 것으로 전망됩니다. 최근에는 인도 등 저개발 전력부족 국가 중심의 신규 발주, 미국과 유럽 등 선진국 중심의 노후화 발전소 성능 개선 발주가 증가함에 따라 발전시장 또한 성장세를 이어갈 것으로 보여집니다.

다) 경기변동의 특성

발전설비 사업은 국가의 기간산업으로서 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정되고 있습니다. 산업의 특성상 공공부문과민자부문으로 나눌 수 있으나, 공공부문의 성격이 강하여 국가차원에서 중장기적으로 전력 개발 계획을 수립하여 추진하고 있으므로 경기 변동의 영향이 상대적으로 작은 특성을 갖고 있습니다.

라) 국내외 시장여건

① 시장의 안정성 및 경쟁상황

발전설비사업의 경쟁력은 엔지니어링, 원자재 구매, 기자재 설계/생산, 시공 등 전 과정의 유기적인 결합을 통해 플랜트 효율, 설비 경제성, 납기 등 다양한 고객의 요구에부응하는가에 달려 있습니다. 국내의 경우 꾸준한 전력 수요 증대로 인해 장기적인 전력 수급 계획에 따라 정부 및 기업체의 투자가 이루어지기 때문에 상대적으로 안정적인 시장이라 할 수 있으나, 최근 탈원전 기조 등 주요 에너지원 수급 정책의 변화에따라 시장 전체가 영향을 받을 수 있습니다.

② 시장 점유율 추이

발전설비사업은 총체적인 기간 플랜트시설과 연계하는 사업으로 그 부품의 종류 및 특성이 다양할 뿐 아니라 사업 규모가 광대하고 통계적 자료가 불충분하여 합리적인 시장 점유율 추정이 불가능합니다. 

마) 회사의 경쟁우위 요소
당사는 국가 기간산업인 발전설비 주요 부품에 대한 가공 및 정비 기술을 보유하고 있어, 높은 품질과 신뢰성 확보로 수주 물량을 증대시키고 있습니다. 화력 및 원자력 발전소의 정기 정비주기에 맞춘 정비용 부품 공급은 물론, 신규 제작되는 발전설비 분야의 주요 부품을 수주하였습니다. 
발전설비 분야는 일반 기계 가공 공정과는 차원이 다른 특수 기술로서 고온 고압 하에서 작동되는 발전설비에 안전성 확보 및 신뢰성 제고를 위하여 설비 전체에 대한 이해가 요구됩니다. 또한, 부품의 역할과 기능, 제조공정에 대한 전반적인 이해를 바탕으로 한 고난이도의 가공 기술을 요하여 당사에서는 설비 전반에 대한 정기적인 교육을 진행하고 있습니다. 당사는 품질과 신뢰성 제고를 위하여 특수가공(질화, 용접, 도금, 열처리 등)에 대한 숙련된 다수의 기술자를 확보하고 있습니다. 
당사는 발전설비를 실제 운용하고 있는 다수의 발전소에 정비 적격업체로 등록되어 있으며, 등록된 발전소의 수도 증가하고 있는 추세입니다. 발전설비 사업은 앞으로 발전소 정기 정비에 따른 수주량 및 매출 증대로 안정적인 수익을 창출할 수 있는 사업입니다.

당사는 발전설비에서 Front Standard, LP Valve, HP Valve 등 당사만이 가지고 있는 특화된 기술력으로 두산중공업, 한국수력원자력 등 주요 발주사로부터 인정받고 있습니다.
또한 국내 유수의 발전소에 정비 적격 업체로 등록되어 발전설비의 정비 주기에 따른물량이 증가되고 있습니다. 원자력, 수력, 화력발전소 등의 스팀터빈 분야의 주요 핵심 부품인 A'ssy류를 국산화 개발하여 납품하고 있으며, 창원 신공장에 발전설비 대형가공설비 구축함에 따른 대형 발전부품 A'ssy 수주 증가 추세로 앞으로 지속적인 매출 확대 기반을 확보하고 있습니다.

[ 당사가 생산중인 발전설비 A'SSY부품 ]

또한 당사는 2017년 4월, 2020년 1월에 국가핵융합연구소
와 8년간
1차 사업비139억원 및 2차 사업비 191억원 규모에 달하는
"국제핵융합실험로(ITER)-인공태양 블랑켓 차폐블록" 공급 계약을 체결하여 개발 중에 있습니다. ITER 공동개발사업은 석유자원 고갈과 지구온난화로 인한 인류 생존의 문제를 극복하기 위해 한국, 일본, 러시아 등 7개국이 참여한 역사상 가장 큰 규모의 국제공동 핵융합실험로 건설 운영사업을 말합니다. 
이번에 수주한 "국제핵융합실험로(ITER) 블랑켓 차폐블록"은 모듈당 4.5톤에 이르며, 진공용기, 초전도자석 등 주요 주장치를 보호하기 위한 중성자(블랑켓 차폐블록)로서 90개 모듈을 1차 개발 공급하게 되었고, 2020년 1월에 130개 모듈의 추가 물량도 수주 받고 있습니다. 이번 수주의 계기로 최고도의 종합가공기술력을 요구하고 있는 핵융합 상용로 건설을 위한 핵심 원천기술을 확보함으로써 세계 최고의 기술 기업으로의 이미지 개선은 물론 미래 성장동력원의 발판이 될 것입니다.

[국제핵융합실험로]

(
4) TBM 사업

가) 산업의 특성

TBM(Tunnel Boring Machine)은 토양과 암반을 깎으면서 터널을 굴착하는 건설기계입니다. TBM 시공법은 발파공법과 비교하여 소음 및 진동 등의 환경 피해를 최소화하고, 연장이 긴 장대터널에서 고속시공(rapid excavation)으로 공사 비용과 공사 기간을 대폭 절감할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 
우리나라에서는 1984년에 처음으로 TBM 시공법이 도입되었으며, 기술 및 기술자 부족으로 인해 외국과 비교할 때 기계화 시공 비율이 매우 낮은 상황이었습니다. 최근까지도 TBM 터널의 설계 시공 기술과 경험이 미흡하여 TBM이 적극적으로 채택되지 못하고 있는 상황입니다.

나) 산업의 성장성

과거 정부의 녹색성장시책 및 최근 사회 전반적인 환경보호 움직임에 따라, 국내에서도 환경적 피해 최소화 및 급속 시공이 가능한 터널 기계화 시공 비중이 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. 현재 국내 TBM 산업은 초기 단계로 기반이 취약하나, 향후 전략적으로 육성한다면 전후방 산업과의 연관도가 높은 고부가가치산업으로서 성장의 가능성이 높은 첨단 산업입니다.
2009~2014년 기간 동안 전세계 TBM 수요는 2009년 기준 294대에서 2014년에는 465대로 158%의 큰 증가율을 보였습니다. 향후 2015~2020년 기간 동안 TBM 생산은 2015년 227대에서

2020년 302대로 33% 증가할 전망이며
, 생산 가능량도 308대에서 458대로 49% 증가할 전망입니다.

[글로벌 tbm 생산 전망].jpg
[글로벌 TBM 생산 전망]

자료 : QY Research Tunnel Boring Machine(TBM) Resaerch Center(2015)

다) 경기변동의 특성

TBM 사용은 건설산업의 변동성에 따라영향을 받을 수 있으나, 기본적으로 설계할 때부터 원가를 감안하여 TBM 공법이 반영되고 있습니다. 최근 지하공간 건설의 초장대화, 대단면화, 대도심화로 인해 기계화 시공이 필요하여 터널공사의 TBM 활용이 높아지고 있습니다. 정부도 친환경적인 TBM 활용을 정책적으로 지원하고 있어 꾸준한 성장이 예상됩니다.

라) 국내외 시장여건 

① 시장의 안정성 및 경쟁상황
TBM의 적용 분야는 다음과 같습니다: 구경 3m이하의 소구경 TBM은 주로 수로 터널 공사, 전력구, 통신구,가스관 공사 등에 적용되며, 구경 7m~8m 이상의 대구경 및초대구경은 지하철 터널 공사, GTX 철도 터널 공사, 고속도로 터널공사, 대심도고속도로 터널 공사에 적용됩니다. 
전 세계적인 터널 공사 기술은 기술 변화 추세에 따라 발파굴착(NATM) 공법에서 기계굴착(TBM)공법으로 전환되고 있으며, 특히 환경성과 안전성, 경제성 등의 이유로 TBM 공법의 적용 비율이 확대되고 있습니다. 글로벌 TBM 수요 시장은 2009년 294대에서 2014년 465대로 158%의 큰 증가율을 보였습니다. 향후 2015～2020년 기간 동안 TBM 생산은 2015년 227대에서

2020년 302대로 33% 증가할 전망이며, 생산가능량도 308대에서 458대로 49% 증가할 전망입니다
.
독자적인 TBM 설계와 제작이 가능한 국가는 독일과 일본, 미국, 캐나다, 프랑스, 호주 등 6개국에 불과합니다. 2012년 우리나라도 세계 7번째로 커터헤드를 설계 제작할 수 있는 원천기술을 확보했지만 디스커터와 세그먼트와 같은 주요부품의 국산화를 이루지 못해 원천기술을 확보하지 못한 상황입니다.

글로벌 주요 TBM 생산업체 현황]

업체명
국가
비 고

Herrenknecht
독일
세계 TBM 시장 점유율 1위

Robbins
미국
북미시장 중심 시장형성, 중국시장 적극진출

NFM
프랑스
TBM전문 제작사

SELI
이탈리아
TBM 재활용 전문기업에서 전문제작사로 변신

JTSC
일본
TBM전문제작사로 Shield TBM 강점

Kawasaki, Komatsu, Hitachi, Mitsubish
일본
대형 중공업사이면서 TBM제작
토지용, 소구경 TBM 등 저가형 시장에 주력

북방중공업
중국
대형 중공업사이면서 TBM 제작

CREC-TBM
중국
대형 엔지니어링사이면서 TBM 제작

건설기술연구원의 자료에 따르면, 우리나라의 교통터널 중 TBM 적용 비율이 1%에도 미치지 못하여 30%인 대만, 40%인 중국보다도 훨씬 낮고 미국(50%) 일본(60%) 유럽(80%)에는 비교할 수도 없는 설정입니다. 따
라서 TBM의 국산화는 터널공사의 TBM 적용률을 제고하여 공사기간 단축, 공사비용 절감, 공사 안전성 및 환경성 제고를 통해 우리나라 건설 경쟁력을 획기적으로 개선 시키는데 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

②
시장 점유율 추이

TBM 사업은 개별 수주에 의한 생산 및 판매를 하고 있으며, 당사가 국내 최초로 국산화 개발하여 TBM 시장은 아직 시장 진입 초기단계로 합리적인 점유율 산출이 어렵습니다.

마) 회사의 경쟁우위 요소

당사는 정밀가공 기술과 대형 프로젝트의 조립기술의 축척으로 TBM사업을 추진하여 2013년 5월에 전세계 유일의 Pipe Return공법 TBM을 생산하고 있는 일본 타이코텍스사를 인수하여 중소형 TBM을 국내 최초 국산화에 성공하였습니다. 또한, 글로벌 TBM 시장 점유율 2위인 일본의 JTSC사와 기술협력 및 판매 협약을 체결하여 소형TBM에서부터 대형 TBM까지 생산과 판매의 라인업을 갖추었습니다. 2014년 4월 국내최초 국산TBM 1호기(CKE-1000) 및 2호기(CKE-1500) 등 소규경 TBM 개발을 완료하여 출시하고 수차례에 걸처 국내 터널 공사에 적용되어 성공적으로 완료함으로서 제품의 우수성을 인정받아 대량수주를 위한 영업의 기반을 다졌습니다.
 당사는 현재 한전전력구 공사용 3.5m급 중형 TBM을 수주받아 생산 완료 후 납품하였으며, 2017년 5월에 국토교통부로 부터 226억원규모의 8m급 대구경 TBM개발 과제를 획득하여 대구경의 TBM의 개발을 진행 중입니다. 이에 따라 당사는 중소구경에서 대규경에 이르기까지 모든 제품군을 갖추어 국내 유일의 TBM 전문 기업으로 성장하고 있어, 향후 TBM 사업은 당사의 주요사업으로 자리매김 할 것으로 기대됩니다.

tbm 제품.jpg
당사의 국내 최초 개발 세미쉴드TBM

20160923_123143.jpeg
한전전력구공사용 3.5M급 중형TBM

[ 종속회사의 영위사업 ]

(
5
) 에너지 사업 및 음식물 자원화시스템 사업

가) 산업의 특성

수소에너지산업은 물, 유기물, 화석연료 등의 화합물 형태로 존재하는 수소를 분리, 생산하여 이용하는 산업입니다. 에너지 자원 고갈과 환경 문제를 해결할 수 있다는 점에서 수소를 이용한 산업화가 활발하게 이루어지고 있습니다. 
수소는 가스나 액체로서 쉽게 수송할 수 있으며 다양한 형태로 저장 및 이용이 가능합니다. 또한 수소는 수소자동차, 수소비행기, 연료전지 등 현재의 에너지 시스템에서 사용되는 모든 분야에 이용 가능합니다. 현재 가장 활발하게 진행되는 수소연료전지차 및 연료전지의 산업화는 현실로 다가왔고 이를 뒷받침 할 수소스테이션 등 기반산업의 확충이 필요한 시점입니다.

나) 산업의 성장성

최근 저탄소 녹색 에너지산업이 새로운 성장 동력으로 부상하였습니다. 저탄소 녹색에너지 산업 중 연료전지, 수소에너지산업은 차세대 신에너지 기술의 핵심 산업으로써 상용화를 위한 연구개발이 진행되고 있습니다. 우리나라의 에너지 소비량이 매년 증가할 것을 고려하면 향후 저탄소 신에너지 개발 사업은 우리나라 경제발전과 산업발전의 핵심 요소가 될 것입니다. 세계 각국에서 개발 경쟁과 투자가 이루어지고 있어 수소에너지산업의 기하급수적인 성장이 예상됩니다.
우리나라 정부는 '2030년 수소차 10%시대'라는 비전을 가지고 정부 보조금과 업체 가격 인하로 2018년에는 3,000만원대 후반, 2020년에는 3,000만원대 초반 수준에 구매할 수 있도록 유도해 현재 총 판매량 71대에 그치는 수소차를 2020년까지 9,000대, 2030년까지 63만대가 보급되도록 할 계획입니다.

국내 수소차, 충전소 보급 목표.jpg
[국내 수소차, 충전소 보급 목표]

자료: 산업통상자원부

다) 경기변동의 특성

상용화에 근접한는 수소연료전지차, 연료전지 등은 장기적으로 에너지산업의 경쟁력차원으로 국가 정책이나 기업의 연구개발에 의한 제품 개발이 이루어지고 있기 때문에 경기변동과는 관련없이 지속적인 발전이 진행될 것으로 예상됩니다.

라) 국내외 시장여건

① 시장의 안정성 및 경쟁상황

최근 유가의 불안정, 기후변화협약의 규제 대응, 환경오염의 심화 등으로 인한 신재생에너지의 중요성이 재인식되면서, 과다한 초기 투자 및 기술 개발의 장애 요인에도불구하고 신재생에너지는 화석에너지의 고갈문제와 환경문제에 대한 핵심 해결 방안으로 인식되고 있습니다. 선진국에서는 신재생에너지에 대한 과감한 연구개발과 보급정책 등을 추진하고 있으며, 수소에너지는 향후 IT, BT, NT산업과 더불어 미래산업, 차세대산업으로 급성장이 예상되고 있습니다.

태양광, 풍력 등 이미 개발이 상당히 진척된 에너지원 외에도 다양한 신재생에너지원이 각국에서 활발히 연구 개발되고 있습니다. 그 중 수소에너지산업은 아직 시장 초기단계이지만, 최근 수소연료전지차의 개발 등 점진적인 시장 확대 및 개발이 예상되고 있습니다. 수소 에너지 사업의 핵심인 수소연료자동차 및 수소연료전지는 기반 산업인 수소스테이션이 필수적으로 필요합니다. 
정부의 수소 산업 로드맵 발표에 의하면 2020년까지 전국에 100기의 수소스테이션 구축 전망으로 국내에 본격적인 수소인프라 시설의 수요가 발생할 것입니다. 수소에너지는 자원고갈 우려가 없으므로 자원이 빈약한 국가에 적합하고 이산화탄소를 전혀 배출하지 않는 친환경 에너지원으로, 가정용, 산업용(반도체, 전자, 철강 등), 수송용(자동차, 배, 항공기등)등 에너지 시스템에서 사용되는 거의 모든 분야에 이용이 가능하며, 그 활용 범위가 매우 광범위하다고 할 수 있습니다.

②
시장 점유율 추이

수소에너지 사업무문은 현재 초기 시장 조성 중인 신사업으로, 합리적인 점유율 산출이 어렵습니다. 

마) 회사의 경쟁우위 요소

당사는 신재생에너지 사업으로 수소발생장치, 수소스테이션 및 수소플랜트사업을 신규사업을 개발 추진하고 있습니다.
지난 2000년도 부터 수년간 수십억의 R&D자금을 투자하여 "수전해 수소발생장치"를 독자적으로 개발하여 수소제조장치 및 수소스테이션, 수소플랜트 시스템의 상용화 기술을 개발 완료하여 전북 새만금 테마파크 및 제주도에 당사의 수소스테이션을 구축 가동 중에 있으며, 2013년 대구 세계 에너지대회를 위하여 대구시의 지원을 받아 50Nm3급 상용화 수준의 수소콤플렉스를 설치 완료하였고, 광주시에 상용화 수소스테이션을 구축 완료하였으며, 전국적으로 지속적인 수소인프라 확충을 통하여 국내 수소스테이션 사업분야에서 선도적인 역할을 담당하고 있습니다.
수소에너지는 자원고갈우려가 없으므로 자원이 빈약한 국가에 적합하고 이산화탄소를 전혀 배출하지 않는 친환경 에너지원으로 가정용,산업용(반도체,전자,철강등),수송용(자동차,배,항공기등)등 에너지시스템에서 사용되는 거의 모든 분야에 이용이 가능하며, 그 활용범위가 매우 광범위 하다고 할 수 있습니다.
최근 유가의 불안정, 기후변화협약의 규제 대응 등 신·재생에너지의 중요성이 재인식되면서 신·재생에너지는 과다한 초기투자의 장애요인에도 불구하고 화석에너지의 고갈문제와 환경문제에 대한 핵심해결방안이라는 점에서 선진 각 국에서는 신·재생에너지에 대한 과감한 연구개발과 보급정책 등을 추진해오고 있는 실정으로 향후 IT, BT, NT산업과 더불어 미래산업, 차세대산업으로 급신장이 예상되고 있습니다.

당사의 수소제조장치.jpg
[당사의 수소제조장치]

당사가 설치운영중인 수소스테이션.jpg
[당사가 설치운영중인 수소스테이션]

나. 회사의 현황

(1)
신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 작성 기준일 현재 상기 영위중인 사업부문외에 새로이 추진되는 신규사업은 없습니다.

(2) 조직도

당사는 보고서 작성 기준일 현재 2개의 사업장 및 1개의 연구소로 구성되어 있으며 사외이사 3명 및 비상근고문 1명을 제외한 상근 임직원수는 275명입니다. 또한 함안사업장은 생산관련 부대 원가 절감을 위하여기술력이 크게 요구되지 않은 조립업무는 아웃소싱에 의한 외주업체를 활용하고 있습니다.

그리고 당사는 1개의 연결대상 종속회사를 가지고 있습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제19기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항중 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■ 연결 재무제표

<연결 재무상태표>

제 19 기 2021. 12. 31 현재

제 18 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

I. 유동자산
55,068,546,361
58,723,107,487

현금및현금성자산
15,671,023,732
11,929,181,735

단기금융상품
-
734,438,756

매출채권
9,399,680,994
12,235,559,791

기타유동금융자산
91,423,164
2,321,793,929

기타유동채권
6,984,999,536
8,399,772,559

기타유동자산
1,264,038,053
5,575,077,136

재고자산
21,657,380,882
17,527,283,581

II.비유동자산
126,976,463,298
127,038,089,712

장기금융상품
2,906,681,223
2,240,077,518

기타비유동금융자산
702,502,272
916,255,833

기타비유동채권
3,962,816,236
3,650,758,490

기타비유동자산
747,306,175
903,607,600

유형자산
109,983,185,752
113,063,892,646

무형자산
5,435,291,262
4,066,272,568

이연법인세자산
3,238,680,378
2,197,225,057

자 산 총 계
182,045,009,659
185,761,197,199

부 채

I. 유 동 부 채
43,284,509,136
73,072,520,049

단기금융부채
21,559,760,000
46,399,760,000

사채
500,000,000
9,442,928,711

매입채무
8,072,526,443
6,525,362,687

기타유동채무
3,342,850,152
2,920,932,829

당기법인세부채
920,032,525
651,663,202

유동충당부채
115,607,500
4,070,798

기타유동부채
8,773,732,516
7,127,801,822

II. 비 유 동 부 채
49,920,433,311
29,572,782,602

장기금융부채
39,784,820,000
15,004,580,000

기타비유동채무
1,786,123,316
1,590,538,351

기타비유동부채
4,467,103,570
10,259,992,827

비유동충당부채
2,323,163,532
2,255,309,487

순확정급여부채
1,559,222,893
462,361,937

부 채 총 계
93,204,942,447
102,645,302,651

자 본

I. 지배기업소유주지분
88,840,067,212
83,115,894,548

자본금
21,290,518,500
19,961,085,500

자본잉여금
70,719,562,795
62,843,575,086

이익잉여금
(3,170,014,083)
311,233,962

II. 비지배지분

자 본 총 계
88,840,067,212
83,115,894,548

자본및부채총계
182,045,009,659
185,761,197,199

<연결 포괄손익계산서>

제 19 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액
98,025,956,106
76,777,094,606

II. 매출원가
89,098,465,980
71,233,889,392

III. 매출총이익
8,927,490,126
5,543,205,214

IV.
판매비와관리비

9,878,615,698
8,753,570,547

V. 영업이익(손실)
(951,125,572)
(3,210,365,333)

기타수익

2,130,211,519
1,494,288,806

기타비
용

2,208,519,494
1,748,945,952

금융수익

420,813,760
8,549,867,121

금융비
용

1,992,272,380
4,300,102,179

VI. 법인세비용차감전순손실
(2,600,892,167)
784,742,463

Ⅶ. 법인세비용
389,876,548
3,198,360,539

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(2,990,768,715)
(2,413,618,076)

Ⅸ. 기타포괄손익
(490,479,330)
138,569,365

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(490,479,330)
138,569,365

확정급여제도의 재측정요소
(490,479,330)
138,569,365

X. 총포괄손익
(3,481,248,045)
(2,275,048,711)

XI. 당기순손익의 귀속
(2,990,768,715)
(2,413,618,076)

지배기업소유주
(2,990,768,715)
(2,413,618,076)

비지배지분
-
-

XII. 총포괄손익의 귀속
(3,481,248,045)
(2,275,048,711)

지배기업소유주
(3,481,248,045)
(2,275,048,711)

비지배지분
-
-

XIII.주당손익

보통주 기본주당순손실
(71)
(65)

보통주 희석주당순손실
(71)
(65)

<지배기업의 이익잉여금처분계산서>

제 19 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

미처분이익잉여금

전기이월미처분이익잉여금
12,444,110,357
13,091,942,664

확정급여제도의 재측정요소
(450,934,599)
165,416,949

당기순이익(손실)
(1,695,054,761)
(813,249,256)

합 계
10,298,120,997
12,444,110,357

차기이월미처분이익잉여금
10,298,120,997
12,444,110,357

■ 별도 재무제표

< 별도 재무상태표>

제 19 기 2021. 12. 31 현재

제 18 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

I. 유동자산
45,613,593,489
47,257,687,921

현금및현금성자산
9,626,325,025
8,762,073,138

단기금융상품
-
734,438,756

매출채권
8,623,521,266
11,078,908,720

기타유동금융자산
91,423,164
2,321,793,929

기타유동채권
6,694,553,928
7,167,807,222

기타유동자산
817,518,542
1,650,292,722

재고자산
19,760,251,564
15,542,373,434

II. 비유동자산
130,209,002,995
131,880,456,759

장기금융상품
2,906,681,223
2,240,077,518

기타비유동금융자산
654,008,072
871,771,273

기타비유동채권
2,961,640,000
2,961,640,000

기타비유동자산
747,306,175
903,607,600

유형자산
99,169,621,743
100,825,681,119

무형자산
2,320,904,244
2,332,796,547

종속기업, 관계기업투자
19,417,011,455
20,753,074,372

이연법인세자산
2,031,830,083
991,808,330

자 산 총 계
175,822,596,484
179,138,144,680

부 채

I. 유 동 부 채
40,854,964,781
55,237,665,723

단기금융부채
19,959,760,000
31,839,760,000

사채
500,000,000
9,442,928,711

매입채무
8,044,053,815
4,880,832,185

기타유동채무
2,785,991,728
2,566,255,894

당기법인세부채
920,032,525
651,663,202

기타유동부채
8,529,519,213
5,856,225,731

유동충당부채
115,607,500
-

II. 비 유 동 부 채
28,291,379,411
24,283,658,014

장기금융부채
19,444,820,000
10,704,580,000

기타비유동채무
1,588,162,989
1,406,646,686

기타비유동부채
4,467,103,570
10,259,992,827

비유동충당부채
1,739,257,540
1,721,170,334

순확정급여부채
1,052,035,312
191,268,167

부 채 총 계
69,146,344,192
79,521,323,737

자 본

I. 자본금
21,290,518,500
19,961,085,500

II. 자본잉여금
70,719,562,795
62,843,575,086

III. 이익잉여금
14,666,170,997
16,812,160,357

자 본 총 계
106,676,252,292
99,616,820,943

부채및자본총계
175,822,596,484
179,138,144,680

< 별도 포괄손익계산서>

제 19 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액
84,353,693,180
64,882,727,605

II. 매출원가
72,957,956,929
58,455,594,410

III. 매출총이익
11,395,736,251
6,427,133,195

IV.

판매비와관리비

8,095,223,588
5,874,467,307

V. 영업이익(손실)
3,300,512,663
552,665,888

기타수익
255,660,014
382,357,001

기타비
용

3,709,411,578
3,266,351,282

금융수익

370,390,301
8,527,028,931

금융비
용

1,532,049,687
3,816,728,082

VI. 법인세비용차감전순손실
(1,314,898,287)
2,378,972,456

VII. 법인세비용
380,156,474
3,192,221,712

VIII. 당기순손실
(1,695,054,761)
(813,249,256)

IX. 기타포괄손익
(450,934,599)
165,416,949

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(450,934,599)
165,416,949

확정급여제도의 재측정요소
(450,934,599)
165,416,949

X. 총포괄손익
(2,145,989,360)
(647,832,307)

XI. 주당손익

보통주 기본주당순손실
(40)
(22)

보통주 희석주당순손실
(40)
(22)

<별도 이익잉여금처분계산서 >

제 19 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 미 처 분 잉 여 금

1. 전기이월미처분이익잉여금
12,444,110,357
13,091,942,664

2. 보험수리적손익
(450,934,599)
165,416,949

4. 당기순이익(손실)
(1,695,054,761)
(813,249,256)

II. 임의적립금 이입액
-
-

합 계
10,298,120,997
12,444,110,357

III. 이익잉여금 처분액

IV. 차기이월미처분이익잉여금
10,298,120,997
12,444,110,357

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

" 해당사항 없음 "

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

" 해당사항 없음 "

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업 영위함을 목적으로 한다.

1. 공작기계 제작업

2. 방산부품 제조 제작업

3. 산업기계 제작업

4. 로봇 제작업

5. 건설기계장비 제작업

6. TBM장비 제작업

7. 항공부품 제작업

8. 기계설비 공사업

9. 통신기기 및 장비제조 판매업

10. 전기, 전자기기 및 장비제조 판매업

11. 각 호의 부품제조 및 부대되는 일체의 사업

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업 영위함을 목적으로 한다.

1. 공작기계 및 관련기기 제작 및 판매업

2. 방산부품 제작 및 판매업

3. 항공기부품 제작, 정비업 및 판매업

4. 산업용 로봇 제작 및 판매업

5. 건설기계장비 제작 및 판매업

6. 선박용 부품 제작 및 판매업

7. 발전설비 부품 제작, 정비 및 판매업

8. 전기, 전자기기 및 관련기기 제작 판매업

9. 기타 기계설비 제작, 판매 및 공사업

10. 각 호의 부품제조 및 부대되는 일체의 사업

사업목적 추가 및 문구정리

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행하는 주식 총수는 50,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행하는 주식 총수는 100,000,000주로 한다.

총 발행할 주식 총수의 확대

제8조2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제8조2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등 단서조항 신설

제16조의2 (주주명부)

주주의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제16조의2 (주주명부의 작성ㆍ비치)

①회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경 우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정

내용 반영

제18조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1 ~ 4호 (생략)

② ~ ⑤ (생략)

제18조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1 ~ 4호 (현행과 같음)

② ~ ⑤ (현행과 같음)

전환사채 발행한도 증액

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제18조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ (생략)

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제18조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

신주인수권부사채 발행한도 증액

제31조의1 (주주총회의 결의사항)

① 다음 각호의 사항을 주주총회의 보통결의사항으로 한다.

1. 이익배당에 관한 사항

2. 이사, 감사의 보수 및 퇴직금의 결정에 관한 사항

3. 상법 제477조의 2, 동법 제540조에 규정된 재무제표 및 보고서의 승인에 관한 사항

4. 이사, 감사의 선임에 관한 사항

5. 최대주주 및 특수관계인과의 1억원 이상의 거래에 관한 사항

6. 기타 법률의 규정에 의하여 주주총회의 의결을 요하는 사항 및 이사회에서 요구하는 사항

② 다음 각호의 사항을 주주총회의 특별결의사항으로 한다.

1. 정관변경에 관한 사항

2. 수권자본의 증가에 관한 사항

3. 회사의 합병, 분할, 분할합병, 해산, 청산 또는 회사정리법에 따른 회사정리에 관한 사항

4. 회사의 영업 및 자산의 전부 또는 1/2 이상의 양도 또는 다른 회사의 영업 및 자산의 전부 또는 1/2 이상의 양수에 관한 사항

5. 이사, 감사 및 청산인의 해임에 관한 사항

6. 자본의 감소에 관한 사항

7. 주식매수선택권을 부여 받을 자의 성명, 주식매수선택권의 부여방법, 주식매수선택권의 행사가격 및 행사기간, 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식의 종류와 수

8. 기타 법령의 규정에 의한 경우

제31조의1 (주주총회의 결의사항) <삭제>

<삭제>

제40조의1 (이사회의 결의사항)

이사회는 다음의 사항을 심의, 의결한다.

1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항

2. 주식 및 자본금 변경에 관한 사항

3. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항

4. 본, 지점의 이전 및 지점설치 및 폐쇄에 관한 사항

5. 주요자산의 취득과 처분에 관한 사항

6.신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항

7. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항

8. 연간사업계획 및 예산, 결산에 관한 사항

9. 정관변경 안의 채택에 관한 사항

10. 이사회 운영에 관한 사항

11. 최대주주 및 특수관계인과의 거래에 관한 사항

12. 주요 소송의 제기 및 화해에 관한 사항

13. 주식매수선택권 부여의 취소

14. 이사회 내 위원회설치와 그 위원의 선임 및 해임

15. 회사의 합병, 분할, 분할합병, 조직변경, 회사정리, 화의절차의 신청 또는 해산, 청산에 관한 사항

16. 기타 법령, 정관, 주주총회에서 위임 받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

제40조의1 (이사회의 결의사항) <삭제>

<삭제>

제41조의2 (위원회)

① ~ ② (생략)

③위원회에 대해서는 제39조, 제40조, 제40조의 1 및 제41조의 규정을 준용한다.

제41조의2 (위원회)

① ~ ② (현행과 같음)

③위원회에 대해서는 제39조, 제40조 및 제41조의 규정을 준용한다.

제40조의1 삭제에 따른 조문정리

제45조 (감사위원회의 구성)

① ~ ② (생략)

③최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖의 상법시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원의 선임 해임에 있어서는 의결권 행사하지 못한다.

④감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

제45조 (감사위원회의 구성)

① ~ ② (현행과 같음)

③감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자적 방법에 의한 의결권행사 반영

<신설>

제49조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제45에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리 선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원의 분리선임, 해임 조항

신설

제57조 (사규의 제정)

회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 업무추진 및 경영상 필요로 사규를 제정 시행할 수 있다.

제57조 (사규의 제정) <삭제>

<삭제>

부 칙

1 ~ 17 (생략)

부 칙

1 ~ 17 (현행과 같음)

18. 이 정관은 제19기 정기주주총회에서 승인한 날(2022년 3월 29일)부터 시행한다.

시행일

※ 기타 참고사항

주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조성훈
1954.10.03
사외이사
부
타인
이사회

김정수
1958.04.09
사외이사
부
타인
이사회

엄구용
1960.01.12
사외이사
여
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조성훈
전)수석연구원
1979.05~2019.10
2003.12~2005.12

국방과학연구소 수석연구원

한국로봇학회 이사

"해당사항 없음"

김정수
전)에스지솔루션 대표이사
2005.12~2016.05
2019.01~2020.06
두산DST(주) 전무
에스지솔루션 연구소장
"해당사항 없음"

엄구용
전)큐로 상무
2000 ~ 2003
2004 ~ 2007
(주)큐로 상무
현대위스코 근무
"해당사항 없음"

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성훈
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"

김정수
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"

엄구용
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 그동안 다양한 주요업무를 수행하면서 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

마. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<조성훈>
본 후보자는 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하고자 하며, 특히 방산관련분야에 높은 전문성을 바탕으로 주주가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

<김정수>
본 후보자는 사외이사로서 독립적이고 객관적인 자세로 회사 경영활동 전반을 면밀히
감독하여 기업 경영의 투명성을 제고하고, 이사회가 책임있는 의사결정을 통해 사회적인 책임을 다하고 회사와 주주의 가치를 높이는데 소임을 다하겠습니다.

<엄구용>
본 후보자는 30년간 회계, 원가, 자금업무 실무담당과 사업, 경영관리임원을 역임하여 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 회계ㆍ재무 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 경영의 강화를 위해 이사회의 전문성과 회사의 투명성을 높이고 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

확인서

조성훈 확인서.jpg
조성훈 확인서

김정수 확인서.jpg
김정수 확인서

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엄구용 확인서

※ 기타 참고사항

주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조성훈
1954.10.03
사외이사
부
타인
이사회

김정수
1958.04.09
사외이사
부
타인
이사회

엄구용
1960.01.12
사외이사
여
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조성훈
-
1979.05~2019.10
2003.12~2005.12

국방과학연구소 수석연구원

한국로봇학회 이사

"해당사항 없음"

김정수
-
2005.12~2016.05
2019.01~2020.06
두산DST(주) 전무
에스지솔루션 연구소장
"해당사항 없음"

엄구용
-
2000 ~ 2003
2004 ~ 2007
(주)큐로 상무
현대위스코 근무
"해당사항 없음"

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성훈
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"

김정수
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"

엄구용
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 그동안 다양한 주요업무를 수행하면서 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

조성훈 확인서.jpg
조성훈 확인서

김정수 확인서.jpg
김정수 확인서

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엄구용 확인서

※ 기타 참고사항

주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
678,617,400

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

주1) 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 상기금액은 주주총회에서 선임된 등기이사(사내이사 및 사외이사)의 보수총액금액으로 퇴직금은 포함되지 아니한 금액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 확인해 주시기 바랍니다.
(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.
(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 DART 전자공시시스템 또는 당사 홈페이지에서 확인 가능합니다.
 DART 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

당사 홈페이지(www.yesemk.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 " 해당사항 없음 "

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19)의 확산 방지를 위하여 직접 참석 없이 의결권행사가 가능한 전자투표시스템을 활용하는 것을 권장합니다.

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 
총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.