HL D&I — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220217)
제출인: HL D&I

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)한라

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 17일

회 사 명 :

주식회사 한라

대 표 이 사 :

이 석 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)

(전 화) 02-3434-5114

(홈페이지) http://www.halla.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)자금/내부회계담당임원 (성 명) 신 회 식

(전 화) 02-3434-5421

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 11일
증권신고서(채무증권)
최초신고

2022년 02월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
기재정정

2022년 02월 17일
[조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

㈜한라 제131-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
㈜한라 제131-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제131-1회 무보증사채 금 칠백일십억원(\71,000,000,000)
제131-2회 무보증사채 금 일백이십억원(\12,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정전
정정후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
모집 또는 매출총액 : 
70,000,000,000

모집 또는 매출총액 : 

83,000,000,000

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
131-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 23일

원리금
지급대행기관
우리은행
롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자㈜

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가㈜ BBB+/S
한국기업평가㈜ BBB+/S
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
45,000,000원(정액)
총액인수

대표
키움증권
-
3,000,000
30,000,000,000
45,000,000원(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
8,000,000,000

운영자금
52,000,000,000

발행제비용
214,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 25일 KB증권㈜ 및 키움증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 18일이며, 상장예정일은 2022년 02월 23일임.

주1) 본 사채는 2022년 02월
16일 09시부터
16시
까
지 한
국금융
투자협
회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 이자율, 발행수익률에 대한 가산금리 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액입니다.

주2) 상기 기재된 금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제131-1회 및 제131-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~

+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
131-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
10,000,000,000
모집(매출)총액
10,000,000,000

발행가액
10,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 21일

원리금
지급대행기관
우리은행 
롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자㈜

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가㈜ BBB+/S
한국기업평가㈜ BBB+/S
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
50,000
500,000,000
5,000,000원(정액)
총액인수

대표
키움증권
-
50,000
500,000,000
5,000,000원(정액)
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
300,000
3,000,000,000
25,000,000원(정액)
총액인수

인수
한국투자증권
-
300,000
3,000,000,000
25,000,000원(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
-
300,000
3,000,000,000
25,000,000원(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
123,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 25일 KB증권㈜ 및 키움증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 18일이며, 상장예정일은 2022년 02월 23일임.

주1) 본 사채는 2022년 02월
16일 09시부터
16시
까
지 한
국금융
투자협
회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 이자율, 발행수익률에 대한 가산금리 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액입니다.

주2) 상기 기재된 금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제131-1회 및 제131-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
131-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
71,000,000,000
모집(매출)총액

71,000,000,000

발행가액

71,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 23일

원리금
지급대행기관
우리은행
롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자㈜

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가㈜ BBB+/S
한국기업평가㈜ BBB+/S
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,550,000
35,500,000,000
45,000,000원(정액)
총액인수

대표
키움증권
-

3,550,000

35,500,000,000
45,000,000원(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
8,000,000,000

운영자금
63,000,000,000

발행제비용
228,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 25일 KB증권㈜ 및 키움증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 18일이며, 상장예정일은 2022년 02월 23일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
131-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
12,000,000,000
모집(매출)총액
12,000,000,000

발행가액
12,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 21일

원리금
지급대행기관
우리은행 
롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자㈜

신용등급
(신용평가기관)
NICE신용평가㈜ BBB+/S
한국기업평가㈜ BBB+/S
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
50,000
500,000,000
5,000,000원(정액)
총액인수

대표
키움증권
-
50,000
500,000,000
5,000,000원(정액)
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
400,000
4,000,000,000
41,250,000원(정액)
총액인수

인수
한국투자증권
-
300,000
3,000,000,000
25,000,000원(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
-
400,000
4,000,000,000
41,250,000원(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 23일
2022년 02월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
12,000,000,000

발행제비용
158,731,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 25일 KB증권㈜ 및 키움증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 18일이며, 상장예정일은 2022년 02월 23일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 131-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 05월 23일, 2022년 08월 23일, 2022년 11월 23일, 2023년 02월 23일,
2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가㈜ / 한국기업평가㈜

평가일자

2022.02.10 / 2022.02.
10

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권㈜, 키움증권㈜

분석일자

2022년
02월 11일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2024년 02월 23일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 02월 23일

납 입 기 일
2022년 02월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

㈜우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 25일 KB증권㈜ 및 키움증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 18일이며, 상장예정일은 2022년 02월 23일임.

주1) 본 사채는 2022년 02월
16일 09시부터
16시
까
지 한
국금융
투자협
회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 이자율, 발행수익률에 대한 가산금리 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액입니다.

주2) 상기 기재된 금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제131-1회 및 제131-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~

+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 : 131-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

10,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
10,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2022년 05월 23일, 2022년 08월 23일, 2022년 11월 23일, 2023년 02월 23일,
2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일.
2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가㈜ / 한국기업평가㈜

평가일자

2022.02.10 / 2022.02.
10

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권㈜, 키움증권㈜

분석일자

2022년
02월 11일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2025년 02월 21일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2025년 02월 21일

납 입 기 일
2022년 02월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

㈜우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 25일 KB증권㈜ 및 키움증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 18일이며, 상장예정일은 2022년 02월 23일임.

주1) 본 사채는 2022년 02월
16일 09시부터
16시
까
지 한
국금융
투자협
회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 이자율, 발행수익률에 대한 가산금리 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액입니다.

주2) 상기 기재된 금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제131-1회 및 제131-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 131-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

71,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

71,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 05월 23일, 2022년 08월 23일, 2022년 11월 23일, 2023년 02월 23일,
2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가㈜ / 한국기업평가㈜

평가일자

2022.02.10 / 2022.02.
10

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권㈜, 키움증권㈜

분석일자

2022년
02월 11일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2024년 02월 23일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 02월 23일

납 입 기 일
2022년 02월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

㈜우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 25일 KB증권㈜ 및 키움증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 18일이며, 상장예정일은 2022년 02월 23일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 131-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

12,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

12,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2022년 05월 23일, 2022년 08월 23일, 2022년 11월 23일, 2023년 02월 23일,
2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일.
2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가㈜ / 한국기업평가㈜

평가일자

2022.02.10 / 2022.02.
10

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권㈜, 키움증권㈜

분석일자

2022년
02월 11일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2025년 02월 21일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2025년 02월 21일

납 입 기 일
2022년 02월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

㈜우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 25일 KB증권㈜ 및 키움증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 18일이며, 상장예정일은 2022년 02월 23일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

라. 수요예측 결과

① 수요예측 참여 내역

[회차 : 제131-1]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
17
1
-
-
-
22

수량
160
500
50
-
-
-
710

경쟁률
0.27:1
0.83:1
0.08:1
-
-
-
1.18:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제131-2]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
-
6
-
-
-
-
6

수량
-
120
-
-
-
-
120

경쟁률
-
1.20:1
-
-
-
-
1.20:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제131-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-21
1
20
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
9.86%
70
9.86%
포함

-17
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
7.04%
120
16.90%
포함

-15
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
4.23%
150
21.13%
포함

-14
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.41%
160
22.54%
포함

-13
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.41%
170
23.94%
포함

-12
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.41%
180
25.35%
포함

-11
1
10
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
2.82%
200
28.17%
포함

-10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.41%
210
29.58%
포함

0
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
16.90%
330
46.48%
포함

3
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.41%
340
47.89%
포함

6
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.41%
350
49.30%
포함

9
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.41%
360
50.70%
포함

12
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.41%
370
52.11%
포함

15
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.41%
380
53.52%
포함

19
-
-
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
18.31%
510
71.83%
포함

20
1
100
1
50
1
50
-
-
-
-
-
-
3
200
28.17%
710
100.00%
포함

합계
4
160
17
500
1
50
-
-
-
-
-
-
22
710
100.00%

-

-

-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제131-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-69
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
16.67%
20
16.67%
포함

-25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
41.67%
70
58.33%
포함

-20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
8.33%
80
66.67%
포함

-14
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
8.33%
90
75.00%
포함

-9
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
16.67%
110
91.67%
포함

-1
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
8.33%
120
100.00%
포함

합계
-
-
6
120
-
-
-
-
-
-
-
-
6
120
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제131-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측
참여자
㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-21
-17
-15
-14
-13
-12
-11
-10
0
3
6
9
12
15
19
20
합계

기관투자자1
50

50

기관투자자2
20

20

기관투자자3

50

50

기관투자자4

30

30

기관투자자5

10

10

기관투자자6

10

10

기관투자자7

10

10

기관투자자8

10

10

기관투자자9

10

10

기관투자자10

10

10

기관투자자11

70

70

기관투자자12

50

50

기관투자자13

10

10

기관투자자14

10

10

기관투자자15

10

10

기관투자자16

10

10

기관투자자17

10

10

기관투자자18

100

100

기관투자자19

30

30

기관투자자20

100
100

기관투자자21

50
50

기관투자자22

50
50

합계
70
50
30
10
10
10
20
10
120
10
10
10
10
10
130
200
710

누적 합계
70
120
150
160
170
180
200
210
330
340
350
360
370
380
510
710
-

[회차 : 제131-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측
참여자
㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-69
-25
-20
-14
-9
-1
합계

기관투자자1
20

20

기관투자자2

50

50

기관투자자3

10

10

기관투자자4

10

10

기관투자자5

20

20

기관투자자6

10
10

합계
20
50
10
10
20
10
120

누적 합계
20
70
80
90
110
120
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제131-1회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[제131-2회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제131-1회 및 제131-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 830억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
- 제131-1회 무보증사채 : 710억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)
- 제131-2회 무보증사채 : 120억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 100억원)

[수요예측 신청현황]
(1) 제131-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 710억원
- 총 참여신청범위: -0.21%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 22건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 22건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 710억원
(2) 제131-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 120억원
- 총 참여신청범위: -0.69%p. ~ -0.01%p.
- 총 참여신청건수: 6건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 6건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 120억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본 사채의 발행금리
(1) 제131-1회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
(2) 제131-2회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제131-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
45,000,000원(정액)
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
30,000,000,000
45,000,000원(정액)
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제131-1회 및 제131-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제131-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
500,000,000
5,000,000원(정액)
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
500,000,000
5,000,000원(정액)
총액인수

인수
아이비케이투자증권
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
3,000,000,000
25,000,000원(정액)
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
3,000,000,000
25,000,000원(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
3,000,000,000
25,000,000원(정액)
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제131-1회 및 제131-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제131-1, 131-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자㈜
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 32
70,000,000,000
7,000,000
사채관리

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제131-1회 및 제131-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제131-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,500,000,000
45,000,000원(정액)
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
35,500,000,000
45,000,000원(정액)
총액인수

(삭제)

[제131-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
500,000,000
5,000,000원(정액)
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
500,000,000
5,000,000원(정액)
총액인수

인수
아이비케이투자증권
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
4,000,000,000
41,250,000원(정액)
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
3,000,000,000
25,000,000원(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
4,000,000,000
41,250,000원(정액)
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[제131-1, 131-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자㈜
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 32
83,000,000,000
7,000,000
사채관리

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

㈜한라 제131-1회 무보증사채
600
주2)
2024년 02월 23일
-

㈜한라 제131-2회 무보증사채
100
주3)
2025년 02월 21일
-

주1) 본 사채
는
2022년 02월 16일 09시부터
1
6
시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제131-1회 및 제131-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(후략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

가.
사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 131-1, 131-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자㈜
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 32
70,000,000,000
7,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액으로,

2022년 02월 16일 09시부터
16시까
지 실시하는 "본 사채" 수요예측 결과에 따라 제131-1회 및 제131-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

㈜한라 제131-1회 무보증사채
710
주1)
2024년 02월 23일
-

㈜한라 제131-2회 무보증사채
120
주2)
2025년 02월 21일
-

주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주2)
본 사채의 이자율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(후략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

가.
사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 131-1, 131-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

DB금융투자㈜
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 32
83,000,000,000
7,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제131-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
214,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,785,880,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제131-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
123,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,876,588,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제131-1회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
36,000,000
발행가액 금 600억원×0.06%

대표주관수수료
30,000,000
발행가액 금 600억원×0.5%

인수수수료
90,000,000
정액

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
52,000,000
한기평, NICE신평(VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
만기 2년

채권등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

표준코드수수료
20,000
트렌치당 2만원

총 계
214,120,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 주관회사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용: 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[제131-2회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
7,000,000
발행가액 금 100억원×0.07%

대표주관수수료
5,000,000
발행가액 금 100억원×0.5%

인수수수료
85,000,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
22,000,000
한기평, NICE신평(VAT별도)

기타
 비용
상장수수료
1,000,000
100억원 이상 ~ 150억원 미만

상장연부과금
291,600
만기 3년

채권등록수수료
100,000
발행금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

표준코드수수료
20,000
트렌치당 2만원

총 계
123,411,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 주관회사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용: 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드수수료:

증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
131-1
(기준일 :
2022년 02월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
52,000,000,000
8,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

회차 :
131-2
(기준일 :
2022년 02월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
10,000,000,000
-
-
-
10,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제131-1회 및 제131-2회 무보증사채 발행금액 700억원은 채무상환자금 80억원 및 운영자금 620억원으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

1) 채무상환자금

당사는 금번 발행하는 제131-1회 무보증사채 발행금액 600억원 가운데 아래 두 건의 사모사채 상환을 위해 80억원을 사용할 예정입니다. 채무상환 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

종목명

증권종류

발행방법

발행일

만기일

이자율

차환금액

제120회 무보증 사모사채

회사채
사모
2020년 04월 13일
2022년 04월 13일
4.80%
60

제123회 무보증 사모사채

회사채
사모
2020년 06월 25일
2022년 06월 24일
4.80%
20

자료: 당사 제시
주) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

2) 운영자금

당사는 금번 발행하는 제131-1회 무보증사채 발행금액 600억원 가운데 520억원과 제131-2회 무보증사채 발행금액 100억원, 총 620억원으로 건설 및 자재대금 납부 명목의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금 세부 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

품목
지급처
지급시기
금액

건설 및 자재대금
㈜금성랜드外 6개사
2022-02-23
46

㈜남선알미늄外 181개사
2022-02-28
186

㈜영성조경外 6개사
2022-03-25
30

㈜삼선알미늄外 179개사
2022-03-29
228

그린웨이㈜外 1개사
2022-03-29
2

㈜삼경커튼월外 6개사
2022-04-22
24

티케이엘리베이터코리아㈜外 232개사
2022-04-27
223

합계
739

자료: 당사 제시
주1) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사 자체보유현금으로 상환예정입니다

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제131-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
71,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

228,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
70,771,580,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제131-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
12,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

158,731,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
11,841,268,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제131-1회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
42,600,000
발행가액 금 710억원×0.06%

대표주관수수료
35,500,000

발행가액 금 710억원×0.
0
5%

인수수수료
90,000,000
정액

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
54,200,000
한기평, NICE신평(VAT별도)

기타
비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
만기 2년

채권등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

표준코드수수료
20,000
트렌치당 2만원

총 계
228,420,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 주관회사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용: 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[제131-2회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
8,400,000
발행가액 금 120억원×0.07%

대표주관수수료
6,000,000

발행가액 금 120억원×0.
0
5%

인수수수료
117,500,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
22,400,000
한기평, NICE신평(VAT별도)

기타
 비용
상장수수료
1,000,000
100억원 이상 ~ 150억원 미만

상장연부과금
291,600
만기 3년

채권등록수수료
120,000
발행금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

표준코드수수료
20,000
트렌치당 2만원

총 계
158,731,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 주관회사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)
 - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용: 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드수수료:

증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
131-1
(기준일 :

2022년 02월
16일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
63,000,000,000
8,000,000,000
-
-
71,000,000,000
-

회차 :
131-2
(기준일 :

2022년 02월
16일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
12,000,000,000
-
-
-

12,000,000,000

-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제131-1회 및 제131-2회 무보증사채 발행금액
830억원은 채무상환자금 80억원 및 운영자금
750억원으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

1) 채무상환자금

당사는 금번 발행하는 제131-1회 무보증사채 발행금액
710억원
가운데 아래 두 건의 사모사채 상환을 위해 80억원을 사용할 예정입니다. 채무상환 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

종목명

증권종류

발행방법

발행일

만기일

이자율

차환금액

제120회 무보증 사모사채

회사채
사모
2020년 04월 13일
2022년 04월 13일
4.80%
60

제123회 무보증 사모사채

회사채
사모
2020년 06월 25일
2022년 06월 24일
4.80%
20

자료: 당사 제시
주) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

2) 운영자금

당사는 금번 발행하는 제131-1회 무보증사채 발행금액
710억원
가운데
630억원
과 제131-2회 무보증사채 발행금액
120억원
,
총 750억원
으로 건설 및 자재대금 납부 명목의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금 세부 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

품목
지급처
지급시기
금액

건설 및 자재대금
㈜금성랜드外 6개사
2022-02-23
46

㈜남선알미늄外 181개사
2022-02-28
186

㈜영성조경外 6개사
2022-03-25
30

㈜삼선알미늄外 179개사
2022-03-29
228

그린웨이㈜外 1개사
2022-03-29
2

㈜삼경커튼월外 6개사
2022-04-22
24

티케이엘리베이터코리아㈜外 232개사
2022-04-27
223

㈜지산이앤씨外 191개사
2022-05-27
185

합계
924

자료: 당사 제시
주1) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사 자체보유현금으로 상환예정입니다

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.