엔지켐생명과학 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220217)
제출인: 엔지켐생명과학

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)엔지켐생명과학

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 17일

회 사 명 :

(주)엔지켐생명과학

대 표 이 사 :

손기영

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 59 (왕암동)

(전 화) 043-652-2845

(홈페이지) www.enzychem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장 (성 명) 김혜경

(전 화) 043-652-2845

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
168,540,000,000원(1주당 31,800원)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 09월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 10월 06일
[기재정정] 증권신고서

기재 정정(
파란색)

2021년 10월 22일
[기재정정] 증권신고서

1차 발행가액 확정(
초록색)

2021년 11월 16일
[기재정정] 증권신고서

3분기보고서 제출에 따른 정정(
보라색)

2021년 11월 24일
[기재정정] 증권신고서

일정변경에 따른 정정(
갈색)

2021년 12월 03일
[기재정정] 증권신고서

기재 정정(
하늘색)

2021년 12월 17일
[기재정정] 증권신고서

기재 정정(
주황색)

2022년 01월 04일
[기재정정] 증권신고서

일정변경에 따른 정정(
분홍색)

2022년 01월 07일
[기재정정] 증권신고서

기재 정정(
주
홍
색
)

2022년 01월 21일
[기재정정] 증권신고서

기재 정정(
옥색)

2022년 02월 17일
[기재정정] 증권신고서

확정발행가액 결정(
빨간색)

5. 정정사항

항목
정 정 전
정 정 후

공통사항
주당 모집가액 또는 매출가액: 56,900원
모집총액 또는 매출총액: 301,570,000,000원
주당 모집가액 또는 매출가액: 31,800원
모집총액 또는 매출총액: 168,540,000,000원

요약정보

※ '요약정보'는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ '요약정보'이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 사.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
5,300,000
500
56,900
301,570,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 09월 17일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 10월 26일) 전 3거래일(2021년 10월 21일)
을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액
산정표
]

기산일 :

2021년 10월 21일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021/10/21
78,900
229,921
18,334,060,200

2021/10/20
78,100
484,676
39,726,380,400

2021/10/19
86,700
203,826
17,433,936,600

2021/10/18
82,700
205,361
16,961,630,600

2021/10/15
80,100
180,299
14,173,439,700

2021/10/14
75,400
88,305
6,556,737,200

2021/10/13
70,800
48,776
3,442,896,300

2021/10/12
70,400
68,647
4,913,207,400

2021/10/08
73,700
109,953
8,127,159,400

2021/10/07
71,700
89,664
6,500,641,900

2021/10/06
70,500
220,429
15,252,769,300

2021/10/05
66,700
161,391
11,127,950,800

2021/10/01
70,900
77,202
5,486,055,000

2021/09/30
72,700
48,615
3,549,347,900

2021/09/29
73,000
81,289
5,903,174,000

2021/09/28
74,000
123,129
9,331,808,000

2021/09/27
79,100
62,595
5,000,961,700

2021/09/24
80,600
93,361
7,451,964,900

2021/09/23
82,400
355,308
27,861,692,700

1개월 가중산술평균주가 (A)
77,448

1주일 가중산술평균주가 (B)
81,766

기산일 가중산술평균주가 (C)
79,741

A,B,C의 산술평균 (D)
79,652
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
79,652
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
60.85%
-

1차 발행가액
56,900
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
5,300,000
500
31,800
168,540,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 09월 17일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

확정 발행가액
기준입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 10월 26일) 전 3거래일(2021년 10월 21일)
을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액
산정표
]

기산일 :

2021년 10월 21일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021/10/21
78,900
229,921
18,334,060,200

2021/10/20
78,100
484,676
39,726,380,400

2021/10/19
86,700
203,826
17,433,936,600

2021/10/18
82,700
205,361
16,961,630,600

2021/10/15
80,100
180,299
14,173,439,700

2021/10/14
75,400
88,305
6,556,737,200

2021/10/13
70,800
48,776
3,442,896,300

2021/10/12
70,400
68,647
4,913,207,400

2021/10/08
73,700
109,953
8,127,159,400

2021/10/07
71,700
89,664
6,500,641,900

2021/10/06
70,500
220,429
15,252,769,300

2021/10/05
66,700
161,391
11,127,950,800

2021/10/01
70,900
77,202
5,486,055,000

2021/09/30
72,700
48,615
3,549,347,900

2021/09/29
73,000
81,289
5,903,174,000

2021/09/28
74,000
123,129
9,331,808,000

2021/09/27
79,100
62,595
5,000,961,700

2021/09/24
80,600
93,361
7,451,964,900

2021/09/23
82,400
355,308
27,861,692,700

1개월 가중산술평균주가 (A)
77,448

1주일 가중산술평균주가 (B)
81,766

기산일 가중산술평균주가 (C)
79,741

A,B,C의 산술평균 (D)
79,652
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
79,652
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
60.85%
-

1차 발행가액
56,900
기준주가 × (1-할인율) 
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출 근거

구주주 청약일(2022년 02월 21일) 전 제3거래일(2022년 02월 16일)을 기산일로 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(20%)]

[2차 발행가액 산정표 (2022.02.10 ~ 2022.02.16)]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-02-16
39,050
289,396
11,492,043,100

2
2022-02-15
37,650
154,939
5,908,296,800

3
2022-02-14
38,800
105,923
4,092,979,800

4
2022-02-11
39,850
473,271
20,383,621,700

5
2022-02-10
41,200
88,771
3,736,696,700

1주일 거래량 가중산술평균(A)
41,008

기산일 가중산술평균(B)
39,710

A,B의 산술평균(C)
40,359
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
39,710
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
31,800
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가
미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2022년 02월 16일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2022-02-16
39,050
289,396
11,492,043,100

2
2022-02-15
37,650
154,939
5,908,296,800

3
2022-02-14
38,800
105,923
4,092,979,800

3거래일 가중산술평균(A)
39,060

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
23,436
(단, 호가단위 미만은 절상)

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2021년 12월 15일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
56,900

2차 발행가액
31,800

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
23,436

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
31,800

(주2) 정정 전

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,300,000

주당 모집가액
예정가액
56,900

확정가액
-

모집총액
예정가액
301,570,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다.

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주로 하여, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

50주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2022년 02월 21일

종료일
2022년 02월 22일

실권주 일반공모
개시일
2022년 02월 24일

종료일
2022년 02월 25일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 03월 02일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,300,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
31,800

모집총액
예정가액
-

확정가액
168,540,000,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다.

(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주로 하여, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

50주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2022년 02월 21일

종료일
2022년 02월 22일

실권주 일반공모
개시일
2022년 02월 24일

종료일
2022년 02월 25일

청약
증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 03월 02일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

당사는 바이오 사업의 특성상 지속적인 영업손실 및 당기순손실 발생으로 인하여, 지속적으로 자본시장을 통한 자금조달을 진행하고 있으며, 2018년도부터 공모 형태로
IPO 1회 43,120백만원
, 사모 형태로 총 4회에 걸쳐 106,500백만원의 자금을 조달하였습니다. 금번에도 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통하여

301,570
백만원(
1차
발행가액 기준)
의 자금을 조달하려고 하고 있으며, 조달 완료 시 2018년부터 총

451,190
백만원

의 자
금을 조달하게 됩니다. 2018년부터 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.

(중략)

추가로, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 자금을 이용하여

301,570백만원
을 사용할 예정입니다. 세부 자금사용 계획에 대해서는 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 중 Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. 

(주3) 정정 후

당사는 바이오 사업의 특성상 지속적인 영업손실 및 당기순손실 발생으로 인하여, 지속적으로 자본시장을 통한 자금조달을 진행하고 있으며, 2018년도부터 공모 형태로
IPO 1회 43,120백만원
, 사모 형태로 총 4회에 걸쳐 106,500백만원의 자금을 조달하였습니다. 금번에도 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통하여

168,540백만원(

확정발행가 기준)
의 자금을 조달하려고 하고 있으며, 조달 완료 시 2018년부터 총

318,160
백만원
의 자
금을 조달하게 됩니다. 2018년부터 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.

(중략)

추가로, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 자금을 이용하여

168,540백만원
을 사용할 예정입니다. 세부 자금사용 계획에 대해서는 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 중 Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. 

(주4) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

301,570,000,000

발행제비용(2)

4,666,031,100

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

296,903,968,900

주1) 상기 금액은

1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

54,282,600

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

4,523,550,000

납입일익일

납입금액의 1.5%

상장수수료

22,860,000

신주상장일

추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000억원 이하
(1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4억원)

등록세

10,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,120,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

52,618,500

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

4,666,031,100

-

-

주1) 상기 금액은

1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

(중략)

2. 자금의 사용 목적

(중략)

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 09월 17일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

55,200
-
246,370
-
-
-
301,570

주1) 상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액, 사용 용도이며, 향후 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는

2021년 11월 19일

서울외국환중개 매매기준율(

1,180.50원

/달러
)을
사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

주4) 백신 생산 시설에는 DS(원료)와 DP(완제)가 포함되었습니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다.

우선순위
구분
세부내역

금액
(백만원)

1순위
운영자금

pDNA License in
기술이전료

&
로열티 지급

27,742

2순위
시설자금
백신(pDNA 및 mRNA) 생산시설 신축
55,200

3순위
운영자금
백신 생산 관련 전문인력 채용
21,200

4순위
운영자금
백신 등록 프로세스 비용(8개국)
5,000

5순위
운영자금
ZyCoV-D 코로나19 백신 공급 및 판매확장을 위한 교육, 마케팅 비용
10,000

6순위
운영자금

Z
ydus Cadila사 pDNA 백신(ZyCoV-D) 제조라이선스 기술이전계약에 따른 백신 제조비용(약 4천만 dose 물량)

182,428

합 계
301,570

주1) 상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액, 사용 용도이며, 향후 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는

2021년 11월 19일

서울외국환중개 매매기준율(

1,180.50원

/달러
)을
사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

주4) 백신 생산 시설에는 DS(원료)와 DP(완제)가 포함되었습니다.

(중략)

이 중 본 건 유상증자 대금 중 182,428백만원을 활용하여 백신 제조비용에 사용하고자 하며, 추후 운영자금은 영업활동을 통한 현금흐름으로 충당하고자 합니다.

(주4) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

168,540,000,000

발행제비용(2)

2,638,315,700

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

165,901,684,300

주1) 상기 금액은

확정발행가액 기준입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

30,337,200

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

2,528,100,000

납입일익일

납입금액의 1.5%

상장수수료

14,540,000

신주상장일

추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000억원 이하

(1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4억원)

등록세

10,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,120,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

52,618,500

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

2,638,315,700

-

-

주1) 상기 금액은

확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

(중략)

2. 자금의 사용 목적

(중
략)

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 02월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

55,200
-
113,340
-
-
-
168,540

주1) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액, 사용 용도이며, 향후 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는

2021년 11월 19일

서울외국환중개 매매기준율(

1,180.50원

/달러
)을
사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

주4) 백신 생산 시설에는 DS(원료)와 DP(완제)가 포함되었습니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다.

우선순위
구분
세부내역

금액

(백만원)

1순위
운영자금

pDNA License in
기술이전료

&
로열티 지급

27,742

2순위
시설자금
백신(pDNA 및 mRNA) 생산시설 신축
55,200

3순위
운영자금
백신 생산 관련 전문인력 채용
21,200

4순위
운영자금
백신 등록 프로세스 비용(8개국)
5,000

5순위
운영자금
ZyCoV-D 코로나19 백신 공급 및 판매확장을 위한 교육, 마케팅 비용
10,000

6순위
운영자금

Z
ydus Cadila사 pDNA 백신(ZyCoV-D) 제조라이선스 기술이전계약에 따른 백신 제조비용(약 4천만 dose 물량)

49,398

합 계
168,540

주1) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액, 사용 용도이며, 향후 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는

2021년 11월 19일

서울외국환중개 매매기준율(

1,180.50원

/달러
)을
사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

주4) 백신 생산 시설에는 DS(원료)와 DP(완제)가 포함되었습니다.

(중략)

이 중 본 건 유상증자 대금 중
49,398

백만원
을 활용하여 백신 제조비용에 사용하고자 하며, 추후 운영자금은 영업활동을 통한 현금흐름으로 충당하고자 합니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.