메리츠금융지주 — 증권발행실적보고서 (20220217)
제출인: 메리츠금융지주

증권발행실적보고서
2.6
(주)메리츠금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 17일

회 사 명 :

주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :

김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
176,000,000,000

회차 :
5
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
176,000,000,000
2052년 02월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
5
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 17일
2022년 02월 17일
2022년 02월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,300,000
53,000,000,000
30.1
-

케이비증권
5,300,000
53,000,000,000
30.1
-

교보증권
3,500,000
35,000,000,000
19.9
-

신영증권
3,500,000
35,000,000,000
19.9
-

계
17,600,000
176,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,300,000
30.1
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,300,000
30.1
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
3,500,000
19.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
3,500,000
19.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
17,600,000
176,000,000,000
100.0
16
17,600,000
176,000,000,000
100.0

계
17,600,000
100
16
17,600,000
176,000,000,000
100
16
17,600,000
176,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 02월 17일

나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 02월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 07일
증권신고서
최초 제출

2022년 02월 11일
[기재정정]증권신고서

기재정정(
파란색)

2022년 02월 11일
[발행조건확정]증권신고서

수요예측결과반영(
파란색)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 17일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)메리츠금융지주 - 서울특별시 강남구 강남대로 382
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
7
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

176,000,000,000
176,000,000,000
-
176,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
176,000,000,000
176,000,000,000

가. 자금조달금액

[회 차 : 5]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
176,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
740,640,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
175,259,360,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 5]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
123,200,000
전자등록총액 × 0.07%

인수수수료
528,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
10,000,000
정액 지급

신평수수료
76,920,000
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT 미포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
740,640,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금사용목적

회차 :
5
(기준일 :
2022년 02월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
-

176,000,000,000

176,000,000,000

-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

라. 자금의 세부사용 내역

당사가 제5회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달하는 자금
1,760억원
은 자본적정성 제고를 목적으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적

기타
176,000,000,000
자본 적정성 제고 등

주)
당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제5회 신종자본증권 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

본 자금조달은 회사의 자본적정성 제고를 위한 목적입니다. 회사의 2021년 3분기 기준 이중레버리지비율은 별도기준 118.4%로 재무구조 안정성 2등급 하한인 130% 수준에 근접하고 있으며, 이 경우 회사의 실적 둔화나, 향후 계열사 지원 소요 발생시 이중레버리지 비율 기준 재무구조안정성 등급 하락 가능성이 존재합니다. 따라서 재무구조안정성 비율상 일정 수준의 버퍼를 확보하는 측면에서 본 조달의 목적이 존재합니다.

회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 실제 자금소요시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정이며, 향후 세부 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.