S-Oil — 증권발행실적보고서 (20220217)
제출인: S-Oil

증권발행실적보고서
2.6
에쓰-오일

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 17일

회 사 명 :

에쓰-오일 주식회사

대 표 이 사 :

후세인 에이 알-카타니

본 점 소 재 지 :

서울시 마포구 백범로 192

(전 화) 02-3772-5151

(홈페이지) http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융팀장 (성 명) 강경돈

(전 화) 02-3772-5151

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
280,000,000,000

회차 :
58-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2027년 02월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
58-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2029년 02월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
58-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
60,000,000,000
2032년 02월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
58-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 17일
2022년 02월 17일
2022년 02월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
18.8
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
18.8
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
18.8
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
18.8
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
12.5
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
12.5
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
3,000,000
18.8
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
18.8
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
18.8
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
18.8
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
16,000,000
160,000,000,000
100.0
13
16,000,000
160,000,000,000
100.0

계
16,000,000
100
13
16,000,000
160,000,000,000
100
13
16,000,000
160,000,000,000
100

회차 :
58-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 17일
2022년 02월 17일
2022년 02월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
33.3
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
33.3
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
33.3
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
6,000,000
60,000,000,000
100.0
3
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100
3
6,000,000
60,000,000,000
100
3
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
58-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 17일
2022년 02월 17일
2022년 02월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
33.3
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
33.3
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
33.3
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
6,000,000
60,000,000,000
100.0
6
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 02월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

2. 증권상장일 : 2022년 02월 17일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 07일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 02월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

2022년 02월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

2022년 02월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 17일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
에쓰-오일(주) -
서울시 마포구 백범로 192

미래에셋증권(주)
-
서울시 중구 을지로5길 26

NH
투자증권(주)
-
서울시 영등포구 여
의
대
로 108

신한금융투자(주)
-
서울시 영등포구 여의대로 70

KB증권(주)
-
서울시 영등포구 여
의
나
루
로 50

삼성증
권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
58-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000

회차 :
58-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
58-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채 발행자금 총
2,800억원(\280,000,000,000)
은 만기 도래 회사채 상환에 사용될 예정이며, 동 자금은 실제 자금의 사용시점까지 은행 등 금융기관에 예치 및 운용 예정입니다.

[만기도래 회사채 상환]

채권명

발행일

전자등록총액(백만원)

발행방법

이자율

만기일

제51-1회

2017.02.22

230,000

공모

2.197%

2022.02.22

제45-3회

2012.08.28

50,000

공모

3.530%

2022.08.28

합 계

280,000

-

※ 금번 당사가 발행하는 제58-3회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 상기 방법론 상 규정된 녹색 프로젝트에 대한 투자 및 차환에 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.
금번 당사가 발행하는 녹색채권은 복합석유화학시설(RUC/ODC)의 잔사유 고도화시설(RUC) 내 탈황설비(RHDS) 건설자금 차환에 사용될 예정입니다.

당사는 ICMA의 GBP 및 환경부의 녹색채권 가이드라인의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 NICE신용평가(주)로부터 ESG 인증평가서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 인증평가서 및 당사의 녹색채권 관리체계를 증권신고서의 기타공시첨부서류 형태로 공시하였으므로 참조하시기 바랍니다.