퓨런티어 — 증권발행실적보고서 (20220217)
제출인: 퓨런티어

증권발행실적보고서
2.6
(주)퓨런티어

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 17일

회 사 명 :

주식회사 퓨런티어

대 표 이 사 :

배상신

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 58 (상대원동)

(전 화) 070-4618-6100

(홈페이지) http://www.furonteer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 정용정

(전 화) 070-4618-6100

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
24,000,000,000
주)

주) 발행총액은 모집총액(1,600,000주, 주당 15,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 48,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액

유안타증권㈜
33,600주
15,000원
504,000,000원

신한금융투자㈜
14,400주
15,000원
216,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2022년 02월 14일
2022년 02월 15일
2022년 02월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유안타증권㈜
1,120,000
16,800,000,000
70.00
공동대표주관회사

신한금융투자㈜
480,000
7,200,000,000
30.00
공동대표주관회사

계
1,600,000
24,000,000,000
100.00
-

주) 상기와는 별도로 상장주선인인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜는 코스닥시장 상장규정에 따라 48,000주를 의무 취득하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,200,000
75
1,501
1,200,000
18,000,000,000
0.11
1,501
1,200,000
18,000,000,000
75

일반투자자
400,000
25
533,391
1,072,293,680
16,084,405,200,000
99.89
255,545
400,000
6,000,000,000
25

계
1,600,000
100
534,983
1,073,493,680
16,102,405,200,000
100
257,046
1,600,000
24,000,000,000
100

주1)
관계인수인으로 구분되는 기관투자자들은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정 수량(1,200,000주)의 1% 이내인 총 11,999주를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
200,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
200,000
50.00
-

계
400,000
100.00
-

-일반투자자 세부 배정 현황

[유안타증권]

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 
배정수량
추가배정수량
1건당 
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당 
배정수량
추가배정건수
1건당 
추가배정수량
비례
배정수량(C)

10
128,690
1,286,900
-
-
76,276
76,276
76,276
-
-
-
-
-
76,276
5.93%

20
8,550
171,000
-
-
5,087
5,087
5,087
-
-
-
-
-
5,087
2.97%

30
1,223
36,690
-
-
714
714
714
-
-
-
-
-
714
1.95%

40
1,962
78,480
-
-
1,171
1,171
1,171
-
-
-
-
-
1,171
1.49%

50
1,528
76,400
-
-
914
914
914
-
-
-
-
-
914
1.20%

60
1,569
94,140
-
-
952
952
952
-
-
-
-
-
952
1.01%

70
389
27,230
-
-
219
219
219
-
-
-
-
-
219
0.80%

80
435
34,800
-
-
260
260
260
-
-
-
-
-
260
0.75%

90
179
16,110
-
-
112
112
112
-
-
-
-
-
112
0.70%

100
6,193
619,300
-
-
3,610
3,610
3,610
-
-
-
-
-
3,610
0.58%

150
1,364
204,600
-
-
792
792
792
-
-
-
-
-
792
0.39%

200
3,416
683,200
-
-
1,968
1,968
1,968
-
-
-
-
-
1,968
0.29%

250
998
249,500
-
-
569
569
569
-
-
-
-
-
569
0.23%

300
835
250,500
-
-
517
517
517
-
-
-
-
-
517
0.21%

350
239
83,650
-
-
141
141
141
-
-
-
-
-
141
0.17%

400
1,779
711,600
-
-
1,089
1,089
1,089
-
-
-
-
-
1,089
0.15%

450
201
90,450
-
-
119
119
119
-
-
-
-
-
119
0.13%

500
1,088
544,000
-
-
628
628
628
-
-
-
-
-
628
0.12%

600
1,221
732,600
-
-
746
746
746
-
-
-
-
-
746
0.10%

700
513
359,100
-
-
318
318
318
-
-
-
-
-
318
0.09%

800
634
507,200
-
-
374
374
374
-
-
-
-
-
374
0.07%

900
273
245,700
-
-
163
163
163
-
-
-
-
-
163
0.07%

1,000
1,619
1,619,000
-
-
953
953
953
-
-
-
-
-
953
0.06%

1,200
1,346
1,615,200
-
-
803
803
803
-
-
-
-
-
803
0.05%

1,400
891
1,247,400
-
-
540
540
540
-
-
-
-
-
540
0.04%

1,600
666
1,065,600
-
-
383
383
383
-
-
-
-
-
383
0.04%

1,800
349
628,200
-
-
205
205
205
-
-
-
-
-
205
0.03%

2,000
1,749
3,498,000
-
-
1,047
1,047
1,047
-
-
-
-
-
1,047
0.03%

2,500
1,509
3,772,500
-
-
889
889
889
-
-
-
-
-
889
0.02%

3,000
1,571
4,713,000
-
-
918
918
918
-
-
1,571
1
1,571
2,489
0.05%

3,500
2,573
9,005,500
-
-
1,529
1,529
1,529
2,573
1
-
-
2,573
4,102
0.05%

4,000
3,491
13,964,000
-
-
2,115
2,115
2,115
3,491
1
-
-
3,491
5,606
0.04%

4,500
973
4,378,500
-
-
570
570
570
973
1
-
-
973
1,543
0.04%

5,000
2,032
10,160,000
-
-
1,220
1,220
1,220
2,032
1
-
-
2,032
3,252
0.03%

6,000
2,726
16,356,000
-
-
1,617
1,617
1,617
2,726
1
-
-
2,726
4,343
0.03%

7,000
1,762
12,334,000
-
-
1,049
1,049
1,049
1,762
1
-
-
1,762
2,811
0.02%

8,000
1,968
15,744,000
-
-
1,207
1,207
1,207
1,968
1
-
-
1,968
3,175
0.02%

9,000
2,695
24,255,000
-
-
1,601
1,601
1,601
2,695
2
-
-
5,390
6,991
0.03%

10,000
3,140
31,400,000
-
-
1,781
1,781
1,781
3,140
2
-
-
6,280
8,061
0.03%

11,000
1,143
12,573,000
-
-
693
693
693
1,143
2
-
-
2,286
2,979
0.02%

12,000
1,466
17,592,000
-
-
868
868
868
1,466
2
-
-
2,932
3,800
0.02%

13,000
1,869
24,297,000
-
-
1,114
1,114
1,114
1,869
2
-
-
3,738
4,852
0.02%

14,000
34,582
484,148,000
-
-
20,505
20,505
20,505
34,582
2
20,557
1
89,721
110,226
0.02%

15,000
101
1,515,000
-
-
73
73
73
101
3
-
-
303
376
0.02%

16,000
82
1,312,000
-
-
49
49
49
82
3
-
-
246
295
0.02%

17,000
56
952,000
-
-
31
31
31
56
3
-
-
168
199
0.02%

18,000
51
918,000
-
-
27
27
27
51
3
-
-
153
180
0.02%

19,000
59
1,121,000
-
-
33
33
33
59
3
-
-
177
210
0.02%

20,000
120
2,400,000
-
-
78
78
78
120
4
-
-
480
558
0.02%

21,000
118
2,478,000
-
-
68
68
68
118
4
-
-
472
540
0.02%

22,000
49
1,078,000
-
-
29
29
29
49
4
-
-
196
225
0.02%

23,000
49
1,127,000
-
-
27
27
27
49
4
-
-
196
223
0.02%

24,000
56
1,344,000
-
-
32
32
32
56
4
-
-
224
256
0.02%

25,000
38
950,000
-
-
26
26
26
38
4
-
-
152
178
0.02%

26,000
111
2,886,000
-
-
66
66
66
111
5
-
-
555
621
0.02%

27,000
53
1,431,000
-
-
38
38
38
53
5
-
-
265
303
0.02%

28,000
1,794
50,232,000
-
-
1,077
1,077
1,077
1,794
5
-
-
8,970
10,047
0.02%

합 계
236,136
771,213,050
-
-
140,000
140,000
140,000
64,728
-
22,128
-
140,000
280,000
-

주1) 당사 일반배정물량 280,000주를 균등배정 140,000주(50.0%), 비례배정 140,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약(유효) 236,136건(중복청약 건수인 474건을 제외한 유효청약건수)으로, 균등 잔여주식 140,000주를 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 " 5,508.7 대 1"(중복청약 등 부적격자의 청약 주식수인 714,940주 및 균등배정 140,000주를 제외한 유효청약주식수 적용 경쟁률)을 기반으로 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 22,128주는 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정하였습니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자(14,000주 청약시 균등배정 1주 받은 경우)를 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

[신한금융투자]

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당
배정수량
추가배정건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
추가배정건수

10주
151,255
1,512,550
-
-
30,632
1
30,632
-
-
-
30,632
2.03%

20주
21,797
435,940
-
-
4,327
1
4,327
-
-
-
4,327
0.99%

30주
6,600
198,000
-
-
1,380
1
1,380
-
-
-
1,380
0.70%

40주
7,044
281,760
-
-
1,413
1
1,413
-
-
-
1,413
0.50%

50주
8,070
403,500
-
-
1,660
1
1,660
-
-
-
1,660
0.41%

60주
4,254
255,240
-
-
878
1
878
-
-
-
878
0.34%

70주
2,408
168,560
-
-
489
1
489
-
-
-
489
0.29%

80주
1,888
151,040
-
-
404
1
404
-
-
-
404
0.27%

90주
616
55,440
-
-
126
1
126
-
-
-
126
0.23%

100주
16,505
1,650,500
-
-
3,406
1
3,406
-
-
-
3,406
0.21%

150주
4,076
611,400
-
-
776
1
776
-
-
-
776
0.13%

200주
8,278
1,655,600
-
-
1,610
1
1,610
-
-
-
1,610
0.10%

250주
2,438
609,500
-
-
522
1
522
-
-
-
522
0.09%

300주
2,470
741,000
-
-
513
1
513
-
-
-
513
0.07%

350주
801
280,350
-
-
172
1
172
-
-
-
172
0.06%

400주
3,356
1,342,400
-
-
681
1
681
-
-
-
681
0.05%

450주
527
237,150
-
-
107
1
107
-
-
-
107
0.05%

500주
2,107
1,053,500
-
-
409
1
409
-
-
-
409
0.04%

600주
2,248
1,348,800
-
-
397
1
397
-
-
-
397
0.03%

700주
1,163
814,100
-
-
251
1
251
-
-
-
251
0.03%

800주
1,237
989,600
-
-
260
1
260
-
-
-
260
0.03%

900주
523
470,700
-
-
100
1
100
-
-
-
100
0.02%

1,000주
4,899
4,899,000
-
-
939
1
939
-
-
-
939
0.02%

1,500주
2,207
3,310,500
-
-
400
1
400
-
-
-
400
0.01%

2,000주
2,407
4,814,000
-
-
480
1
480
-
-
-
480
0.01%

2,500주
1,441
3,602,500
-
-
286
1
286
-
-
-
286
0.01%

3,000주
1,765
5,295,000
-
-
365
1
365
1,765
1
1,765
2,130
0.04%

3,500주
1,564
5,474,000
-
-
299
1
299
1,564
1
1,564
1,863
0.03%

4,000주
3,671
14,684,000
-
-
770
1
770
3,671
1
3,671
4,441
0.03%

4,500주
688
3,096,000
-
-
154
1
154
688
1
688
842
0.03%

5,000주
1,757
8,785,000
-
-
367
1
367
1,757
1
1,757
2,124
0.02%

6,000주
2,164
12,984,000
-
-
431
1
431
2,164
1
2,164
2,595
0.02%

7,000주
1,350
9,450,000
-
-
285
1
285
1,350
1
1,350
1,635
0.02%

8,000주
18,292
146,336,000
-
-
3,643
1
3,643
18,292
1
18,292
21,935
0.01%

9,000주
264
2,376,000
-
-
57
1
57
264
2
528
585
0.02%

10,000주
317
3,170,000
-
-
60
1
60
317
2
634
694
0.02%

11,000주
158
1,738,000
-
-
28
1
28
158
2
316
344
0.02%

12,000주
4,650
55,800,000
-
-
923
1
923
4,650
2
9,300
10,223
0.02%

소계
297,255
301,080,630
-
-
60,000
-
60,000
36,640
-
42,029
102,029
-

잔여주식배정
-
-
-
-
-
-
-
16,953
-
17,971
17,971
-

합계
297,255
301,080,630
-
-
60,000
-
60,000
53,593
-
60,000
120,000
-

주1) 당사 일반배정물량 120,000주를 균등배정 60,000주(50.0%), 비례배정 60,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약(유효) 297,255건(중복청약 건수인 252건을 제외한 유효청약건수)으로, 균등 잔여주식 60,000주를 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 " 5,017 대 1"(중복청약 등 부적격자의 청약 주식수인 240,890주 및 균등배정 60,000주를 제외한 유효청약주식수 적용 경쟁률)을 기반으로 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 17,971주는 우량고객 대상으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
86,829
11.89
-
-
1,069
0.78
3,970
1.30
-
-
1,456
37.21
93,324
7.78

3개월 확약
123,258
16.87
-
-
5,490
3.99
3,404
1.11
-
-
280
7.16
132,432
11.04

1개월 확약
27,695
3.79
-
-
4,878
3.54
10,155
3.32
-
-
-
-
42,728
3.56

15일 확약
17,766
2.43
762
4.52
3,682
2.67
2,286
0.75
-
-
-
-
24,496
2.04

미확약
474,897
65.01
16,095
95.48
122,586
89.02
286,189
93.52
5,076
100.00
2,177
55.64
907,020
75.59

계
730,445
100.00
16,857
100.00
137,705
100.00
306,004
100.00
5,076
100.00
3,913
100.00
1,200,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
관계
소유주식수 및 지분율

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
㈜하이비젼시스템
최대주주
3,309,450 주
52.38%
3,309,450 주
41.54%

배상신
대표이사
1,145,000 주
18.12%
1,145,000 주
14.37%

정용정
임원
235,000 주
3.72%
235,000 주
2.95%

김인성
임원
365,000 주
5.78%
365,000 주
4.58%

윤성민
임원
135,000 주
2.14%
135,000 주
1.69%

김성화
임원
58,800 주
0.93%
58,800 주
0.74%

최형신
임원
29,400 주
0.47%
29,400 주
0.37%

오승훈
임원
17,400 주
0.28%
17,400 주
0.22%

소계
5,295,050 주
83.81%
5,295,050 주
66.47%

5%이상 주주
쿼드3호벤처투자조합
320,515 주
5.07%
320,515 주
4.02%

전체주식수
5,615,565 주
88.88%
5,615,565 주
70.49%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2022년 02월 23일 (예정)

3. 증자 등기일

2021년 02월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
주식회사 퓨런티어 홈페이지
(www.furonteer.com)
유안타증권 홈페이지
(www.myasset.com)
신한금융투자 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
2022년 02월 10일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
주식회사 퓨런티어 홈페이지
(www.furonteer.com)
유안타증권 홈페이지
(www.myasset.com)
신한금융투자 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
2022년 02월 14일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
주식회사 퓨런티어 홈페이지
(www.furonteer.com)
유안타증권 홈페이지
(www.myasset.com)
신한금융투자 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
2022년 02월 17일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 유안타증권, 신한금융투자 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2022년 1월 7일 (증권신고서)
2022년 1월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 2월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜퓨런티어: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 58
3) 유안타증권㈜ : 
 본점 - 서울특별시 중구 을지로 76
 지점 - 별첨 참조
4) 신한금융투자㈜ : 
 본점 - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 지점 - 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일:
2022년 1월 7일 (예비투자설명서)
2022년 1월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 2월 3일 (투자설명서)
2022년 2월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,000,000,000
15,000
1,600,000
24,000,000,000
-

계
24,000,000,000
15,000
1,600,000
24,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
24,000,000,000
15,000
1,600,000
24,000,000,000
-

주1)
상장주선인 의무인수분은 48,000주이며, 의무인수금액 720,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000,000,000
-
19,000,000,000
-
-
-
24,000,000,000

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

24,000,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
720,000,000

발 행 제 비 용(3)
1,092,755,200

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
23,627,244,800

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.