롯데웰푸드 — 증권발행실적보고서 (20220217)
제출인: 롯데웰푸드

증권발행실적보고서
2.6
롯데제과(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 17일

회 사 명 :

롯데제과 주식회사

대 표 이 사 :

이 영 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로21길 10

(전 화) 02-2670-6114

(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG부문장 (성 명) 최 규 상

(전 화) 02-2670-6040

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
66-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2025년 02월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
66-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

보증
일반사채
100,000,000,000
2027년 02월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
66-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 17일
2022년 02월 17일
2022년 02월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
15.00
-

KB증권
500,000
5,000,000,000
5.00
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
15.00
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
15.00
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,500,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,500,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
66-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 17일
2022년 02월 17일
2022년 02월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
15.00
-

KB증권
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
25.00
-

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

IBK투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

IBK투자증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
10,000,000
100,000,000,000
100.00
10
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
10
10,000,000
100,000,000,000
100
10
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 02월 17일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 02월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데제과(주) → 서울특별시 영등포구 양평로21길 10

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

IBK투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
66-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
66-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2022년 2월 22일 만기 예정인 제63-2회차 및 2022년 6월 13일 만기 예정인 제64-1회차 회사채 채무상환에 사용될 예정입니다. 자세한 내용은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

- 기발행 회사채 상환

(단위 : 백만원)

구분
종목명
신용등급
발행금액
발행일
만기일
표면금리

무보증

공모 회사채

롯데제과 63-2
AA0
170,000
2017-02-22
2022-02-22
2.217%

무보증

공모 회사채

롯데제과 64-1
AA0
80,000
2019-06-13
2022-06-13
1.683%

합계
250,000
-
-
-

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.