롯데웰푸드 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220216)
제출인: 롯데웰푸드

증권신고서(채무증권)
3.5
롯데제과(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 16일

회 사 명 :

롯데제과 주식회사

대 표 이 사 :

이 영 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로21길 10

(전 화) 02-2670-6114

(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG부문장 (성 명) 최 규 상

(전 화) 02-2670-6040

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 07일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 02월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 02월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 02월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
롯데제과(주) 제66-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데제과(주) 제66-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제66-1회 금 일천억원 (\ 100,000,000,000)
제66-2회 금 일천억원 (\ 100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 기재된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 66-1]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 66-2]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 66-1]
이자율 :
2.945%
발행수익률 :
2.945%

(문구 삭제)

[회차 : 66-2]
이자율 :
3.039
%
발행수익률 :
3.039
%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차 : 66-1]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 66-2]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 66-1]
발행수익률(%) :
2.945

연리이자율(%) :
2.945

(문구 삭제)

[회차 : 66-2]
발행수익률(%) :
3.039

연리이자율(%) :
3.039

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

제66-1회 무보증사채 이자율: 주)
제66-2회 무보증사채 이자율: 주)

주)
[제 66-1회]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제 66-2회]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제66-1회 무보증사채 이자율:
2.945
%
제66-2회 무보증사채 이자율:
3.039

%

(문구 삭제)

　위 정정사항 외 모든 사항은 2022년 02월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.