S-Oil — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220216)
제출인: S-Oil

증권신고서(채무증권)
3.5
에쓰-오일

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 16일

회 사 명 :

에쓰-오일 주식회사

대 표 이 사 :

후세인 에이 알-카타니

본 점 소 재 지 :

서울시 마포구 백범로 192

(전 화) 02-3772-5151

(홈페이지) http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융팀장 (성 명) 강경돈

(전 화) 02-3772-5151

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 07일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 02월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

2022년 02월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

2022년 02월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에쓰-오일(주) 제58-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채
에쓰-오일(주) 제58-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채
에쓰-오일(주) 제58-3회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채(녹색채권)

3. 모집 또는 매출금액 : 

제58-1회 금
일천육백억원 (￦160,000,000,000)

제58-2회 금
육백억원 (￦60,000,000,000)

제58-3회 금 육백억원 (￦60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 58-1]
이자율: -
발행수익률: -

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여
민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
5년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
5년
만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
으로 합니다.

[회차: 58-2]
이자율: -
발행수익률: -

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여
민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
7년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.10%p.를 가산한 이자율로
합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
7년
만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.10%p.를 가산한 이자율로
합니다.

[회차: 58-3]
이자율: -
발행수익률: -

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여
민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
10년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로
합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
10년
만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.05%p.를 가산한 이자율로
합니다.

[회차: 58-1]
이자율:
2.951
발행수익률:
2.951

(삭제)

[회차: 58-2]
이자율:
2.970
발행수익률:
2.970

(삭제)

[회차: 58-3]
이자율:
3.179
발행수익률:
3.179

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회차: 58-1]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여
민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
5년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
5년
만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
으로 합니다.

[회차: 58-2]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여
민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
7년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.10%p.를 가산한 이자율로
합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
7년
만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.10%p.를 가산한 이자율로
합니다.

[회차: 58-3]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여
민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
10년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로
합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
10년
만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.05%p.를 가산한 이자율로
합니다.

[회차: 58-1]
발행수익률(%):
2.951

연리이자율(%):
2.951

(삭제)

[회차: 58-2]
발행수익률(%):
2.970

연리이자율(%):
2.970

(삭제)

[회차: 58-3]
발행수익률(%):
3.179

연리이자율(%):
3.179

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및
만기에 관한 사항

[제58-1회 무보증사채]
연리이자율:
주1)

[제58-2회 무보증사채]
연리이자율:
주2)

[제58-3회 무보증사채]
연리이자율:
주3)

주1)

본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여
민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
5년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으
로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
5년
만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
으로 합니다.

주2)
본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여
민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
7년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.10%p.를 가산한 이자율로
합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
7년
만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.10%p.를 가산한 이자율로
합니다.

주3) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여
민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주)
10년
만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로
합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주)
10년
만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.05%p.를 가산한 이자율로
합니다.

[제58-1회 무보증사채]
연리이자율:

2.951

[제58-2회 무보증사채]
연리이자율:
2.970

[제58-3회 무보증사채]
연리이자율:

3.179

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.