미스터블루 — [기재정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) (20220216)
제출인: 미스터블루

주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정)
2.4
미스터블루

정 정 신 고 (보고)

2022년 02월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 신주인수권부사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 2월 7일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 정정사항 :
빨간색으로 굵게 표시
 ※ 추가기재사항 :
파란색으로 굵게 표시

21. 기타 투자판단에 참고할 사항
4차의 조기상환 청구기간의 FROM 일자 및 전체 조기상환율 기재 오류

구분
조기상환 청구기간

조기상환

지급일

조기상환율

FROM
TO

1차
2025. 1 27.
2025. 2. 1.
2025. 2. 11.
103.0329%

2차
2025. 4. 26.
2025. 5. 1.
2025. 5. 11.
103.2832%

3차
2025. 7 27.
2025. 8. 1.
2025. 8. 11.
103.5426%

4차
2025. 10. 2.
2025. 11. 1.
2025. 11. 11.
103.8026%

5차
2026. 1. 27.
2026. 2. 1.
2026. 2. 11.
104.0632%

6차
2026. 4. 26.
2026. 5. 1.
2026. 5. 11.
104.3160%

7차
2026. 7. 27.
2026. 8. 1.
2026. 8. 11.
104.5780%

8차
2026. 10. 27.
2026. 11. 1.
2026. 11. 11.
104.8406%

구분
조기상환 청구기간

조기상환

지급일

조기상환율

FROM
TO

1차
2025. 1. 27.
2025. 2. 1.
2025. 2. 11.
103.0415%

2차
2025. 4. 26.
2025. 5. 1.
2025. 5. 11.
103.2991%

3차
2025. 7. 27.
2025. 8. 1.
2025. 8. 11.
103.5574%

4차
2025. 10. 27.
2025. 11. 1.
2025. 11. 11.
103.8163%

5차
2026. 1. 27.
2026. 2. 1.
2026. 2. 11.
104.0758%

6차
2026. 4. 26.
2026. 5. 1.
2026. 5. 11.
104.3360%

7차
2026. 7. 27.
2026. 8. 1.
2026. 8. 11.
104.5969%

8차
2026. 10. 27.
2026. 11. 1.
2026. 11. 11.
104.8584%

21. 기타 투자판단에 참고할 사항
미입력
-

발행회사의 매도청구권(Call Option)

(
1) 매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 만기일의 전일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”이라 하며, 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 최초로 도래하는 영업일로 한다)마다 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

단, 본 사채 전자등록금액 총액의 70%에 대하여 신주인수권 및 조기상환청구권이 행사된 경우, 매수인은 사채권자의 마지막 행사청구일로부터 1개월(이하 “통지기한”) 이내에 본 사채 전자등록금액 총액 30%에 대하여 매도청구권 행사통지(이하 정의)를 하여야 하며, 통지기한 이내에 매도청구권 행사통지를 하지 아니한 사채에 대하여는 통지기한 도과 시 본 협약에 따른 매도청구권은 소멸하고 사채권자는 해당 사채에 대하여 신주인수권 및 조기상환청구권을 행사할 수 있다.

① 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일 15일 전부터 10일 전까지 인수인에게 매도청구권을 행사하고자 하는 사채(이하 “매도청구권 행사사채”)의 종류 및 수량, 매매대금의 지급기일 및 제(2)호에 따라 계산한 매매대금을 서면으로 통지(이하 “매도청구권 행사통지”)하는 방식으로 매도청구권을 행사하며, 매도청구권 행사통지가 인수인에게 도달한 시점에 매도청구권 행사사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분

매도청구권 청구기간

매매대금

지급기일

적용금리

FROM

TO

1차

2023. 1. 27.

2023. 2. 1.

2023. 2. 11.

101.0037%

2차

2023. 4. 26.

2023. 5. 1.

2023. 5. 11.

101.2562%

3차

2023. 7. 27.

2023. 8. 1.

2023. 8. 11.

101.5094%

4차

2023. 10. 27.

2023. 11. 1.

2023. 11. 11.

101.7631%

5차

2024. 1. 27.

2024. 2. 1.

2024. 2. 11.

102.0175%

6차

2024. 4. 26.

2024. 5. 1.

2024. 5. 11.

102.2726%

7차

2024. 7. 27.

2024. 8. 1.

2024. 8. 11.

102.5283%

8차

2024. 10. 27.

2024. 11. 1.

2024. 11. 11.

102.7846%

9차

2025. 1. 27.

2025. 2. 1.

2025. 2. 11.

103.0415%

10차

2025. 4. 26.

2025. 5. 1.

2025. 5. 11.

103.2991%

11차

2025. 7. 27.

2025. 8. 1.

2025. 8. 11.

103.5574%

12차

2025. 10. 27.

2025. 11. 1.

2025. 11. 11.

103.8163%

13차

2026. 1. 27.

2026. 2. 1.

2026. 2. 11.

104.0758%

14차

2026. 4. 26.

2026. 5. 1.

2026. 5. 11.

104.3360%

15차

2026. 7. 27.

2026. 8. 1.

2026. 8. 11.

104.5969%

16차

2026. 10. 27.

2026. 11. 1.

2026. 11. 11.

104.8584%

② 매매대금: 매도청구권 행사사채의 매매대금은 (i) 전자등록액 및 (ii) 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 1.0%(1년 미만은 월할 계산)의 이율을 적용하여 계산한 이자의 합계액으로 한다.

③ 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 매도청구권 행사사채의 매매대금을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급 받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 행사사채를 계좌대체 방식으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급 및 인도를 이행하고, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

④ 지연손해금: 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 전액 지급하지 아니한 때에는 인수인에게 매매대금 중 미지급액 및 그에 대하여 매도청구권 행사통지 도달일의 다음 날부터 그 미지급액의 지급을 완료하는 날까지 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 연체이자율에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.

(2) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록금액 총액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

(3) 사채권자의 본 사채 의무 보유: 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 사채 전자등록금액 총액의 30%에 해당하는 본 사채의 신주인수권을 미행사 상태로 보유하여야 한다.

(4) 사채 양도 시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 인수인이 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 매도청구권의 행사 및 본 조 제3항의 의무 보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 인수인이 본 항에 따라 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 그 양도 범위에서 본 협약상 인수인의 의무는 소멸한 것으로 본다. 단, 본 계약 제3조 제25항에 따라 발행회사가 기한 이익을 상실한 경우 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하지 않는다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 2 월 16 일

회 사 명 :

미스터블루 주식회사

대 표 이 사 :
조승진

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로6길 18 미스터블루빌딩

(전 화) 02-337-0610

(홈페이지) http://www.mrbluecorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조 승 진

(전 화) 070-4941-6552

신주인수권부사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식
무보증
사모
신주인수권부사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
20,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
10,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
1

5. 사채만기일
2027년 02월 11일

6. 이자지급방법
이자는 표면이자율 0%로 조기상환에 대한 이자는 발생하지 아니하며만기보유시 1%의 이율에 따라 산출한 금액을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 2월 11일에 권면금액의 만기보장수익률 1%에 해당하는금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 신주인수권에
 관한 사항
행사비율 (%)
100

행사가액 (원/주)
8,427

행사가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가,1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일
(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가중 높은가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주대금 납입방법
대용

신주인수권
행사에 따라
발행할 주식
종류
미스터블루 주식회사 
기명식 보통주

주식수
1,186,661

주식총수 대비
비율(%)
4.79

권리행사기간
시작일
2023년 02월 11일

종료일
2027년 02월 10일

행사가액 조정에 관한 사항

가) 사채권자가 행사청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(B×C/D)}/(A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, (ii) 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 

(나)합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 신주인수권부사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 또한, 발행회사는 신주인수권부사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다

(다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(라) 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액(명확히 하면, 본 목 외의 다른 사유에 따라 조정된 행사가액 포함)보다 낮은 경우, 동 낮은 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 본 목에 의한 행사가액의 최저조정한도는 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가액이 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%에 해당하는 가액으로 한다.

(마) 행사가액의 하향조정이 있은 후 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액(명확히 하면, 본 목 외의 다른 사유에 따라 조정된 행사가액 포함)보다 높은 경우, 동 높은 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 본 목에 의한 행사가액의 최고조정한도는 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가액이 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)으로 한다.

(바)조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 한다.

(사)조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다

(아)발행회사는 행사가액이 조정되는 경우 즉시 그 취지 및 내역을 한국예탁결제원에 통지하여야 한다.

시가하락에
따른
행사가액
조정
최저 조정가액 (원)
6,742

최저 조정가액 근거
사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액(명확히 하면, 본 목 외의 다른 사유에 따라 조정된 행사가액 포함)보다 높은 경우, 동 높은 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 본 목에 의한 행사가액의 최고조정한도는 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가액이 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)으로 한다.

발행당시 행사가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
기타 투자판단에 참고할 사항 참고

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022년 02월 07일

12. 납입일
2022년 02월 11일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
해당사항없음

16. 이사회결의일(결정일)
2022년 02월 07일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행 
(1년간 행사 및 분할금지)

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

조기상환청구권(PUT Option)에 관한 사항:본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2025년 2월 11일부터 만기일 전일인 2027년 2월 10일까지 매3개월에 해당되는 날(이하“조기상환지급일”)에 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 연복리1.0%의 조기상환수익률로 계산한 이자를 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 국민은행 성산동지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 15일 전부터 10일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”) 발행회사에게 서면 통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2025. 1. 27.

2025. 2. 1.

2025. 2. 11.

103.0415%

2차

2025. 4. 26.

2025. 5. 1.

2025. 5. 11.

103.2991%

3차

2025. 7. 27.

2025. 8. 1.

2025. 8. 11.

103.5574%

4차

2025. 10. 27.

2025. 11. 1.

2025. 11. 11.

103.8163%

5차

2026. 1. 27.

2026. 2. 1.

2026. 2. 11.

104.0758%

6차

2026. 4. 26.

2026. 5. 1.

2026. 5. 11.

104.3360%

7차

2026. 7. 27.

2026. 8. 1.

2026. 8. 11.

104.5969%

8차

2026. 10. 27.

2026. 11. 1.

2026. 11. 11.

104.8584%

발행회사의 매도청구권(Call Option)
(1) 매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 만기일의 전일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”이라 하며, 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 최초로 도래하는 영업일로 한다)마다 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

단, 본 사채 전자등록금액 총액의 70%에 대하여 신주인수권 및 조기상환청구권이 행사된 경우, 매수인은 사채권자의 마지막 행사청구일로부터 1개월(이하 “통지기한”) 이내에 본 사채 전자등록금액 총액 30%에 대하여 매도청구권 행사통지(이하 정의)를 하여야 하며, 통지기한 이내에 매도청구권 행사통지를 하지 아니한 사채에 대하여는 통지기한 도과 시 본 협약에 따른 매도청구권은 소멸하고 사채권자는 해당 사채에 대하여 신주인수권 및 조기상환청구권을 행사할 수 있다.

① 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일 15일 전부터 10일 전까지 인수인에게 매도청구권을 행사하고자 하는 사채(이하 “매도청구권 행사사채”)의 종류 및 수량, 매매대금의 지급기일 및 제(2)호에 따라 계산한 매매대금을 서면으로 통지(이하 “매도청구권 행사통지”)하는 방식으로 매도청구권을 행사하며, 매도청구권 행사통지가 인수인에게 도달한 시점에 매도청구권 행사사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분

매도청구권 청구기간

매매대금

지급기일

적용금리

FROM

TO

1차

2023. 1. 27.

2023. 2. 1.

2023. 2. 11.

101.0037%

2차

2023. 4. 26.

2023. 5. 1.

2023. 5. 11.

101.2562%

3차

2023. 7. 27.

2023. 8. 1.

2023. 8. 11.

101.5094%

4차

2023. 10. 27.

2023. 11. 1.

2023. 11. 11.

101.7631%

5차

2024. 1. 27.

2024. 2. 1.

2024. 2. 11.

102.0175%

6차

2024. 4. 26.

2024. 5. 1.

2024. 5. 11.

102.2726%

7차

2024. 7. 27.

2024. 8. 1.

2024. 8. 11.

102.5283%

8차

2024. 10. 27.

2024. 11. 1.

2024. 11. 11.

102.7846%

9차

2025. 1. 27.

2025. 2. 1.

2025. 2. 11.

103.0415%

10차

2025. 4. 26.

2025. 5. 1.

2025. 5. 11.

103.2991%

11차

2025. 7. 27.

2025. 8. 1.

2025. 8. 11.

103.5574%

12차

2025. 10. 27.

2025. 11. 1.

2025. 11. 11.

103.8163%

13차

2026. 1. 27.

2026. 2. 1.

2026. 2. 11.

104.0758%

14차

2026. 4. 26.

2026. 5. 1.

2026. 5. 11.

104.3360%

15차

2026. 7. 27.

2026. 8. 1.

2026. 8. 11.

104.5969%

16차

2026. 10. 27.

2026. 11. 1.

2026. 11. 11.

104.8584%

② 매매대금: 매도청구권 행사사채의 매매대금은 (i) 전자등록액 및 (ii) 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 1.0%(1년 미만은 월할 계산)의 이율을 적용하여 계산한 이자의 합계액으로 한다.

③ 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 매도청구권 행사사채의 매매대금을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급 받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 행사사채를 계좌대체 방식으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급 및 인도를 이행하고, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

④ 지연손해금: 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 전액 지급하지 아니한 때에는 인수인에게 매매대금 중 미지급액 및 그에 대하여 매도청구권 행사통지 도달일의 다음 날부터 그 미지급액의 지급을 완료하는 날까지 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 연체이자율에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.

(2) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록금액 총액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

(3) 사채권자의 본 사채 의무 보유: 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 사채 전자등록금액 총액의 30%에 해당하는 본 사채의 신주인수권을 미행사 상태로 보유하여야 한다.

(4) 사채 양도 시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 인수인이 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 매도청구권의 행사 및 본 조 제3항의 의무 보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 인수인이 본 항에 따라 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 그 양도 범위에서 본 협약상 인수인의 의무는 소멸한 것으로 본다. 단, 본 계약 제3조 제25항에 따라 발행회사가 기한 이익을 상실한 경우 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하지 않는다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위
발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고

하베스트 제3호 사모투자 합자회사
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 
투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-
10,000,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

타법인 주식취득자금과 관련하여 사용할 예정으로,추후 공시될 타법인 주식 및 출자증권양수결정 공시를 참조하시기 바랍니다.

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권

가치산정 관련
사항

이론가격
-

이론가격 산정모델
-

신주인수권의 가치
-

비 고
-

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 계획
매각예정일
-

권면(전자등록)
총액
-

신주인수권증권
매각총액
-

신주인수권증권
매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계

-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제2회 무기명 무보증 사모전환사채
15,000,000,000
8,427
1,779,992
2023년 02월 11일 ~ 2027년 02월 10일
-

소계
15,000,000,000
8,427
(A)
1,779,992
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
8,427
(B)
1,186,661
2023년 02월 11일 ~ 2027년 02월 10일
-

합계
25,000,000,000
8,427
2,966,653
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
24,761,635

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
11.98