KB금융 — 증권발행실적보고서 (20220216)
제출인: KB금융

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 KB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 16일

회 사 명 :

주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :

윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지) http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 나상록

(전 화) 02-2073-2879

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

회차 :
8-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
444,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
8-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
156,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 16일
2022년 02월 16일
2022년 02월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
19,500,000
195,000,000,000
43.9
-

한양증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
9.0
-

메리츠증권(주)
7,900,000
79,000,000,000
17.8
-

한화투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
13.5
-

현대차증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
13.5
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
2.3
-

계
44,400,000
444,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
19,500,000
43.9
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
4,000,000
9.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
7,900,000
17.8
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
6,000,000
13.5
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권(주)
6,000,000
13.5
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,000,000
2.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
44,400,000
444,000,000,000
100.0
13
44,400,000
444,000,000,000
100.0

계
44,400,000
100
13
44,400,000
444,000,000,000
100
13
44,400,000
444,000,000,000
100

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 02월 16일
2022년 02월 16일
2022년 02월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
19.2
-

한국투자증권(주)
12,600,000
126,000,000,000
80.8
-

계
15,600,000
156,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
3,000,000
19.2
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
12,600,000
80.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
15,600,000
156,000,000,000
100.0
5
15,600,000
156,000,000,000
100.0

계
15,600,000
100
5
15,600,000
156,000,000,000
100
5
15,600,000
156,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.

나. 증권 상장일
2022년 02월 16일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2022년 02월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 02월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2022년 02월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2022년 02월 16일
[첨부정정]증권신고서(채무증권)
첨부정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 16일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)KB금융지주 → 서울시 영등포구 국제금융로8길 26
SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
8-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

444,000,000,000
444,000,000,000
-
444,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
184,000,000,000
260,000,000,000
-
-
444,000,000,000

회차 :
8-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

156,000,000,000
156,000,000,000
-
156,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
156,000,000,000
-
-
-
156,000,000,000

가. 자금조달금액

[제8-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
444,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,044,679,753

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
442,955,320,247

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제8-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
156,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
374,460,247

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
155,625,539,753

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제8-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
310,800,000

4,440억원
×0.07%

인수수수료
666,000,000

4,440억원
×0.15%

대표주관수수료
10,000,000
정액

사채관리수수료
6,419,753
정액

신용평가수수료
48,840,000
NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,600,000
2,000억원이상 ~ 5,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
1,044,679,753

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제8-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
109,200,000

1,560

억원

×

0.07%

인수수수료
234,000,000

1,560

억원

×

0.15%

대표주관수수료
10,000,000
정액

사채관리수수료
1,580,247
정액

신용평가수수료
17,160,000
NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 ~ 2,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
374,460,247

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
8-1
(기준일 :
2022년 02월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-

184,000

260,000
-
-

444,000

-

회차 :
8-2
(기준일 :
2022년 02월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-

156,000

-
-
-

156,000

-

<자금의 세부사용계획>

본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(1) 채무상환자금 세부 사용내역

당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 2,600억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

KB금융지주6
2015-02-26
2022-02-26
2.377
300

KB금융지주22-2
2017-02-28
2022-02-28
2.109
1,100

KB금융지주36-1
2019-02-22
2022-02-22
2.032
1,200

계
-
-
-
2,600

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(2) 운영자금 세부 사용내역

당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금
3,400억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(단위 : 억원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
3,400
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

계

3,400

-
-

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[본 사채의 발행사유]

(1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제8-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권), 제8-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.

바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.

(2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 :
기본자본비율, 총자본비율 각
0.21%p
상승 (
6,000억원
발행 가정)

[KB금융지주 자본비율 추이]
(단위: 십억원)

구분

2021년 3분기
2020년
2019년

자기자본
45,904
40,080
36,995

보통주자본
39,637
34,886
34,710

위험가중자산
284,902
262,349
255,549

총자본비율(%)

16.11
15.28
14.48

기본자본비율(%)

14.92
14.06
13.86

보통주자본비율(%)

13.91
13.30
13.58

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2021년 3분기말 수치 기준]

(단위: 십억원)

구 분

본 사채 발행 전(A)
(2021년 3분기말 기준)
본 사채 발행 후(B)
(2021년 3분기말 기준)

증 감

(B - A) = (C)

총자본
45,904
46,504
600

기본자본
42,509
43,109
600

보통주자본
39,637
39,637
0

위험가중자산
284,902
284,902
0

총자본비율(%)

16.11
16.32
+0.21%p.

기본자본비율(%)

14.92
15.13
+0.21%p.

보통주자본비율(%)

13.91
13.91
-

(주1) 2021년 3분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.

(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(KB증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (KB증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.21%p., 0.21%p. 상승에서 큰 변동은 없으나, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)