한신공영 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220216)
제출인: 한신공영

증권신고서(채무증권)
3.5
한신공영(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 16일

회 사 명 :

한신공영 주식회사

대 표 이 사 :

선 홍 규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82

(전 화) 02-3393-3114

(홈페이지) http:// www.hanshinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 이 욱 재

(전 화) 02-3393-3072

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 10일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 02월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에
따른 기재정정

2022년 02월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에
따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

한신공영(주) 제46회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제
46
회 금

팔
백오
십억
원 (\85,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가
기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
70,000,000,000 원
85,000,000,000 원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
46
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 22일

원리금
지급대행기관
(주)국민은행 
반포역지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(BBB+)/한국신용평가(BBB)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 22일
2022년 02월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
317,780,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 24일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 17일이며, 상장예정일은 2022년 02월 22일임

주1) 본 사채는 2022년 02월 14일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 최종으로 제공하는 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한신공영(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제46회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
46
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
85,000,000,000
모집(매출)총액
85,000,000,000

발행가액
85,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 22일

원리금
지급대행기관
(주)국민은행 
반포역지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(BBB+)/한국신용평가(BBB)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
8,500,000
85,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 22일
2022년 02월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

85,000,000,000

발행제비용
371,780,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 24일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 17일이며, 상장예정일은 2022년 02월 22일임

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :

46

]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

발 행 가 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 05월 22일, 2022년 08월 22일, 2022년 11월 22일, 2023년 02월 22일,
2023년 05월 22일, 2023년 08월 22일, 2023년 11월 22일, 2024년 02월 22일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주)

/ 한국신용평가(주)

평가일자

2022년 02월 10일
/
2022년 02월 10일

평가결과등급

BBB+ /

BBB

주관회사명
KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2024년 02월 22일에 일시 상환한다
(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 상환하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원금상환기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 02월 22일

청 약 기 일
2022년 02월 22일

납 입 기 일
2022년 02월 22일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 반포역지점

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 24일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 17일이며, 상장예정일은 2022년 02월 22일임

주1) 본 사채는 2022년 02월 14일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 최종으로 제공하는 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한신공영(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제46회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :

46

]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
85,000,000,000

발 행 가 액
85,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
85,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 05월 22일, 2022년 08월 22일, 2022년 11월 22일, 2023년 02월 22일,
2023년 05월 22일, 2023년 08월 22일, 2023년 11월 22일, 2024년 02월 22일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주)

/ 한국신용평가(주)

평가일자

2022년 02월 10일
/
2022년 02월 10일

평가결과등급

BBB+ /

BBB

주관회사명
KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은
2024년 02월 22일에 일시 상환한다
(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 상환하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원금상환기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 02월 22일

청 약 기 일
2022년 02월 22일

납 입 기 일
2022년 02월 22일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 반포역지점

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 24일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 17일이며, 상장예정일은 2022년 02월 22일임

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추
가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제46회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

-
13
3
-
-
-
16

수량

-
590
260
-
-
-
850

경쟁율

-
0.84:1
0.37:1
-
-
-
1.21:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제46회]
(단위 : 건, 억원)

구분
(bp)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-81
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
23.5%
200
23.5%
포함

-80
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
8.2%
270
31.8%
포함

-70
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.4%
290
34.1%
포함

-44
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.2%
300
35.3%
포함

-43
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
11.8%
400
47.1%
포함

-40
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
4.7%
440
51.8%
포함

-30
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
8.2%
510
60.0%
포함

-24
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.9%
560
65.9%
포함

-20
-
-
1
40
1
50
-
-
-
-
-
-
2
90
10.6%
650
76.5%
포함

-18
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.9%
700
82.4%
포함

-10
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
1.2%
710
83.5%
포함

-6
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
4.7%
750
88.2%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
11.8%
850
100.0%
포함

합계

-
-
13
590
3
260
-
-
-
-
-
-
16
850
100.0%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제46회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측
참여자
한신공영㈜ 2년 만기
개별민평 대비 스프레드(bp)
합계

-81
-80
-70
-44
-43
-40
-30
-24
-20
-18
-10
-6
-1

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자2
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자3
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자4
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자5
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자6
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자7
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자8
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
70
-
-
-
-
-
-
70

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
40

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

-
10

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
40

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
70
20
10
100
40
70
50
90
50
10
40
100
850

누적합계
200
270
290
300
400
440
510
560
650
700
710
750
850
-

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에 대한 반영

구 분
내용

공모희망금리
[제46회]
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 최종으로 제공하는 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한신공영(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
유효수요(Effetive Demand)란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및 판단 근거
본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 또한 금번 발행과 관련한 이사회 결의에 따라 총 발행금액을 850억원으로 수정하여 제46회 850억원을 발행하기로 결정하였습니다.

[수요예측 신청현황]
제46회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 850억원
- 유효수요 참여 금액: 850억원
- 총 참여신청범위: -0.81%p. ~ -0.01%p.
- 총 참여신청건수: 16건

최종 발행금리
결정에 대한
수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본 사채의 발행금리

제46회 무보증사채:

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제46회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
인수수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
70,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채는 2022년 02월 14일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제46회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리 

[회 차 : 제46회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
70,000,000,000
-

수수료 :

정액

7,000,000

주) 본 사채는 2022년 02월 14일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제46회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제46회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
인수수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
85,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리 

[회 차 : 제46회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

85,000,000,000

-

수수료 :

정액

7,000,000

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제46회 무보증사채
700
-
2024년 02월 22일
-

주) 본 사채는 2022년 02월 14일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제46회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있
습니다.

[제46회 무보증사채] 
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 최종으로 제공하는 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한신공영(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조변경 제한

내용

제46회 : 700억원

사채관리계약 제1-2조 13호에 규정하고 있는 사용 목적

부채비율
1,000% 이하

최근보고서상 
 자기자본의 700%

자산총계의 100%

지배구조 변경사유(최대주주가 변경되는 경우)가 발생하지 않도록 함
(사채관리계약 제2-5조의2 참조)

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제46회 무보증사채
850
주)
2024년 02월 22일
-

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한신공영(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

당사는 본 사채의 발행과 관련하여
DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도
지배구조변경 제한

내용

제46회 :
850억원

사채관리계약 제1-2조 13호에 규정하고 있는 사용 목적

부채비율
1,000% 이하

최근보고서상 
 자기자본의 700%

자산총계의 100%

지배구조 변경사유(최대주주가 변경되는 경우)가 발생하지 않도록 함
(사채관리계약 제2-5조의2 참조)

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제46회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
70,000,000,000
-

수수료 :

정액

7,000,000

주) 본 사채는 2022년 02월 14일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제46회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제46회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
85,000,000,000
-

수수료 :

정액

7,000,000

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 46]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
317,780,000

순수입금[(1)-(2)]
69,682,220,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 46]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
175,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
35,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
7,000,000
정액

신용평가수수료
56,660,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 별도)

발행분담금
42,000,000
발행금액 × 0.06% (만기 2년 이하)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
317,780,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제46회 무보증사채 발행자금은
채무상환자금
으로 사용될 예정입니다.

회차 :
46
(기준일 :
2022년 02월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000
-
-
70,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

1) 채무상환자금

금번 사채발행으로 유입되는 자금 중
700
억원은 채무상환자금으로써

당사가 발행한

제40회 무보증사채 상환 대금으로 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

종목
발행방법
발행일
만기일
이자율
발행금액

한신공영(주)
제40회 무보증사채

공모
2020-03-04
2022-03-04
3.863%
94,000

합계

94,000

주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

.

금번 사채 대금 납입일로부터 채무상환자금 집행 시기까지 약

2주의 간격이 존재하며, 자금 집행 전까지 당사는 안정성이 높은 금융상품을 통해 자금을 운용할 예정이므로 당사에 추가적인 금융비용이 발생할 수 있습니다. 다만 당사는 회사채 발행 시장 등 제반 여건을 고려하여 조기에 채무상환자금을 마련하는 것이 리스크 관리 및 재무적 안정성 제고 측면에서 유리할 것으로 판단하여 금번 회사채 발행을 결정하였습니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 46]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
85,000,000,000

발행제비용(2)

371,780,000

순수입금[(1)-(2)]
84,628,220,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 46]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

212,500,000

발행금액 × 0.25%

대표주관수수료

42,500,000

발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
7,000,000
정액

신용평가수수료
56,660,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 별도)

발행분담금
51,000,000
발행금액 × 0.06% (만기 2년 이하)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
371,780,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제46회 무보증사채 발행자금은
채무상환자금
으로 사용될 예정입니다.

회차 :
46
(기준일 :

2022년 02월
15일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
85,000
-
-
85,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

1) 채무상환자금

금번 사채발행으로 유입되는 자금 중
850억원
은 채무상환자금으로써

당사가 발행한

제40회 무보증사채 상환 대금으로 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

종목
발행방법
발행일
만기일
이자율
발행금액

한신공영(주)
제40회 무보증사채

공모
2020-03-04
2022-03-04
3.863%
94,000

합계

94,000

주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

.

금번 사채 대금 납입일로부터 채무상환자금 집행 시기까지 약

2주의 간격이 존재하며, 자금 집행 전까지 당사는 안정성이 높은 금융상품을 통해 자금을 운용할 예정이므로 당사에 추가적인 금융비용이 발생할 수 있습니다. 다만 당사는 회사채 발행 시장 등 제반 여건을 고려하여 조기에 채무상환자금을 마련하는 것이 리스크 관리 및 재무적 안정성 제고 측면에서 유리할 것으로 판단하여 금번 회사채 발행을 결정하였습니다.

　위 정정사항 외에 모든 사항은 2022년 02월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.