에이루트 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제11,12,13,14회차 전환사채 취득 후 일부 재매각) (20220215)
제출인: 에이루트

에이루트/기타 경영사항(자율공시)/(2022.02.15)기타 경영사항(자율공시)(제11,12,13,14회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-15

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020.10.22

3. 정정사유
잔금 지급일자 변경 합의에 의한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요 내용
(4) 제 14회차
가. 사채의 권면총액 : 7,500,000,000원
나. 처분금액 : 7,729,500,000 원
다. 자기자본 : 68,359,766,976원
라. 자기자본대비 :11.30%
마. 거래 상대방 :제우스1호조합
바. 대금 지급
- 2020.10.22 : 100,000,000원
- 2021.07.22 : 5,150,000,000원
- 2022.02.15 : 2,479,500,000원

(5) 제 14회차
가. 사채의 권면총액 : 1,000,000,000원
나. 처분금액 : 1,382,000,000원
다. 자기자본 : 68,359,766,976원
라. 자기자본대비 : 1.52%
마. 거래 상대방 : 서문 동군
바. 대금 지급
- 2020.10.22 : 25,000,000원
- 2022.02.15 : 1,013,200,000원
(4) 제 14회차
가. 사채의 권면총액 : 7,500,000,000원
나. 처분금액 : 7,754,400,000원
다. 자기자본 : 68,359,766,976원
라. 자기자본대비 :11.34%
마. 거래 상대방 :제우스1호조합
바. 대금 지급
- 2020.10.22 : 100,000,000원
- 2021.07.22 : 5,150,000,000원
- 2022.08.16 : 2,504,400,000원

(5) 제 14회차
가. 사채의 권면총액 : 1,000,000,000원
나. 처분금액 : 1,046,200,000원
다. 자기자본 : 68,359,766,976원
라. 자기자본대비 : 1.53%
마. 거래 상대방 : 서문 동군
바. 대금 지급
- 2020.10.22 : 25,000,000원
- 2022.02.15 : 200,000,000원
- 2022.08.16 : 821,200,000원

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제 11회차, 제 12회차, 제 13회차, 제 14회차 전환사채 취득 후 일부 재매각

2. 주요내용
1) 재매각 사채권의 종류 :
- 제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2) 주권 관련 사채권의 취득일자

- 제 11회차 : 2020.04.03 권면총액 7,900,000,000원 취득

- 제 12회차 : 2020.04.03 권면총액 10,000,000,000원 취득

- 제 13회차 : 2020.04.03 권면총액 5,100,000,000원 취득

- 제 14회차 : 2020.04.03 권면총액 10,000,000,000원 취득

3) 처분내역

(1) 제 11회차

가. 사채의 권면총액 : 900,000,000원

나. 처분금액 : 932,000,000원

다. 자기자본 : 68,359,766,976원

라. 자기자본대비 :1.36%

마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합

바. 대금 지급

- 2020.10.22 : 12,000,000원

- 2021.07.12 : 920,000,000원

(2) 제 12회차

가. 사채의 권면총액 : 9,000,000,000원

나. 처분금액 : 9,320,000,000원

다. 자기자본 : 68,359,766,976원

라. 자기자본대비 :13.63%

마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합

바. 대금 지급

- 2020.10.22 : 120,000,000원

- 2021.07.09 : 1,030,000,000원

- 2021.07.12 : 7,138,000,000원

- 2021.07.21 : 1,032,000,000원

(3) 제 13회차

가. 사채의 권면총액 : 5,100,000,000원

나. 처분금액 : 5,291,000,000원

다. 자기자본 : 68,359,766,976원

라. 자기자본대비 :7.74%

마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합

바. 대금 지급

- 2020.10.22 : 68,000,000원

- 2021.07.09 : 1,030,000,000원

- 2021.07.12 : 1,030,000,000원

- 2021.07.21 : 3,163,000,000원

(4) 제 14회차

가. 사채의 권면총액 : 7,500,000,000원

나. 처분금액 : 7,754,400,000원

다. 자기자본 : 68,359,766,976원

라. 자기자본대비 :11.34%

마. 거래 상대방 :제우스1호조합

바. 대금 지급

- 2020.10.22 : 100,000,000원

- 2021.07.22 : 5,150,000,000원

- 2022.08.16 : 2,504,400,000원

(5) 제 14회차

가. 사채의 권면총액 : 1,000,000,000원

나. 처분금액 : 1,046,200,000원

다. 자기자본 : 68,359,766,976원

라. 자기자본대비 : 1.53%

마. 거래 상대방 : 서문 동군

바. 대금 지급

- 2020.10.22 : 25,000,000원

- 2022.02.15 : 200,000,000원

- 2022.08.16 : 821,200,000원

4) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

5) 이사회결의일 : 2020.10.22

6) 처분일자 : 각 대금 지급 완료 일자

3. 결정(확인)일자
2020-10-22

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2020.04.03에 취득한 제11회차, 제12회차, 제13회차, 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다.

- 당사가 2019.10.10.에 발행한 제11회차, 제12회차, 제13회차 전환사채의 만기는 2022.10.10.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2020.10.12에 조정된 4,926원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 당사가 2020.03.20.에 발행한 제14회차 전환사채의 만기는 2023.03.20.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2020.07.20에 조정된 4,855원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 상기 3.처분내역 (3)자기자본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

※ 관련공시
2019-05-16 전환사채권발행결정(제11회차)
2019-05-16 전환사채권발행결정(제12회차)
2019-05-17 전환사채권발행결정(제13회차)
2019-05-17 전환사채권발행결정(제14회차)
2019-06-28 전환사채권발행결정(제12회차)
2019-09-30 전환사채권발행결정(제12회차)
2019-10-10 전환사채권발행결정(제11회차)
2019-10-10 전환사채권발행결정(제12회차)
2019-10-10 전환사채권발행결정(제13회차)
2019-10-11 전환사채권발행결정(제11회차)
2019-10-11 전환사채권발행결정(제12회차)
2019-10-11 전환사채권발행결정(제13회차)
2020-03-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2020-04-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2019-12-10 전환가액의조정(제11회차)
2019-12-10 전환가액의조정(제12회차)
2019-12-10 전환가액의조정(제13회차)
2020-01-10 전환가액의조정(제11회차)
2020-01-10 전환가액의조정(제12회차)
2020-01-10 전환가액의조정(제13회차)
2020-02-10 전환가액의조정(제11회차)
2020-02-10 전환가액의조정(제12회차)
2020-02-10 전환가액의조정(제13회차)
2020-03-10 전환가액의조정(제11회차 CB)
2020-03-10 전환가액의조정(제12회차 CB)
2020-03-10 전환가액의조정(제13회차 CB)
2020-04-13 전환가액의조정(제11회차)
2020-04-13 전환가액의조정(제12회차)
2020-04-13 전환가액의조정(제13회차)
2020-05-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)
2020-06-11 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)
2020-10-12 전환가액의조정(제7,11,12,13회차)
2021-07-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차)
2021-09-10 전환가액의조정(제7,11,12회차)
2021-10-12 전환가액의조정(제7회차 CB 및 제12회차 CB)