풍원정밀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220215)
제출인: 풍원정밀

증권신고서(지분증권)
3.2
풍원정밀(주)

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022 년 2 월 15 일

회 사 명 :

풍원정밀 주식회사

대 표 이 사 :

유 명 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로35번길 24

(전 화) 031-493-2107

(홈페이지) http://www.poongwon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 박 성 규

(전 화) 031-493-2107

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 1월 11일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
45,600,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 13,200원 ~ 15,200원
- 모집(매출)총액(예정) : 39,600,000,000원 ~
 45,600,000,000원
- 일반투자자 배정주식수 : 750,000주 ~ 900,000주
- 기관투자자 배정주식수 : 2,100,000주 ~ 2,250,000주

- 일반투자자 배정비율 : 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율 : 70.0% ~ 75.0%
- 모집(매출) 확정가액 : 15,200원
- 모집(매출) 확정총액 : 45,600,000,000원

- 일반투자자 배정주식수 : 750,000주
- 기관투자자 배정주식수 : 2,250,000주

- 일반투자자 배정비율 : 25.0%
- 기관투자자 배정비율 : 75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 
요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항
(주6)
(주6)

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험
(주7)
(주7)

IV. 인수인의 의견

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주8)
(주8)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법
(주9)
(주9)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주10)
(주10)

2. 자금의 사용 목적
(주11)
(주11)

(주1)

정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,000,000
500
13,200
39,600,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식보통주
3,000,000
39,600,000,000
633,600,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일

2022년 02월 17일 ~ 2022년 02월 18일
2022년 02월 22일
2022년 02월 17일
2022년 02월 22일

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시 공모희망가액인 13,200원 ~ 15,200원 중 최저가액인 13,200원 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 풍원정밀㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일
- 기관투자자 청약일: 2022년 2월 17일 ~ 2월 18일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2022년 2월 17일 ~ 2월 18일 (2일간)
기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2022년 2월 17일부터 2월 18일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)
청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 한국거래소 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 9월 29일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 12월 16일 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 받았습니다. 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조)을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으며 공모 후 신규상장 신청 전까지 주식의 분산요건을 충족할 예정이나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금액의
1.6%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(13,200원 ~ 15,200원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의
1.4%
범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주9)

금번 공모 시 발행회사가 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에서 규정하는 '대형법인'의 조건(기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당되어 동 규정 제13조제6항에 의해 주관사의 의무인수주식은 없습니다. 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에서 규정하는 '대형법인'조건에 해당되지 못하는 경우, 상장주선인은 동 규정 제13조제5항에 의해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,000,000
500
15,200
45,600,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식보통주
3,000,000
45,600,000,000
729,600,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일

2022년 02월 17일 ~ 2022년 02월 18일
2022년 02월 22일
2022년 02월 17일
2022년 02월 22일

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은
확정 공모가액인 15,200원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 풍원정밀㈜가 합의하여 1주당
확정공모가액을 15,200원으로 결정하였습니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일
- 기관투자자 청약일: 2022년 2월 17일 ~ 2월 18일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2022년 2월 17일 ~ 2월 18일 (2일간)
기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2022년 2월 17일부터 2월 18일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)
청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 한국거래소 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 9월 29일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 12월 16일 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 받았습니다. 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조)을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으며 공모 후 신규상장 신청 전까지 주식의 분산요건을 충족할 예정이나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금액의
1.6%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는
확정 공모가액인 15,200
원
기준입니다.
또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여

총 공모
금액의
1.4
%
에
해당하는 금액을 성과수수료로 지급합니다.

(주9)

금번 공모 시 발행회사가 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에서 규정하는 '대형법인'의 조건(기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당되어 동 규정 제13조제6항에 의해 주관사의 의무인수주식은 없습니다.

(주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

정정 전

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
3,000,000 주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000 주
100.00%
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주3)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 주식의 배정
제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

[청약대상자 유형별 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액

모집(매출)총액

(주2)

비고

일반청약자
750,000 주
~ 900,000 주
25.00%
~ 30.00%
13,200 원
(주1)
9,900,000,000 원
~ 11,880,000,000 원
-

기관투자자
2,100,000 주
~ 2,250,000 주
70.00%
~ 75.00%
27,720,000,000 원
~ 29,700,000,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000 주
100.00%
39,600,000,000 원
-

(주1)
주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 13,200원 ~ 15,200원 중 최저가액으로, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주2)
모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 13,200원 ~ 15,200원 중 최저가액인 13,200원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주6)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

(주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
3,000,000 주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000 주
100.00%
-

[모집 세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액

모집(매출)총액

(주2)

비고

일반청약자
750,000 주
~ 900,000 주
25.00%
~ 30.00%
13,200 원
(주1)
9,900,000,000 원
~ 11,880,000,000 원
-

기관투자자
2,100,000 주
~ 2,250,000 주
70.00%
~ 75.00%
27,720,000,000 원
~ 29,700,000,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000 주
100.00%
39,600,000,000 원
-

(주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 13,200원 ~ 15,200원 중 최저가액인 13,200원 기준입니다.

(주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

(주3)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액
배정대상

대표주관회사
대신증권
3,000,000 주
100.00%
13,200원
39,600,000,000 원
일반청약자,
기관투자자 (고위험고수익투자신탁 포함)

합계
3,000,000 주
100.00%

39,600,000,000 원

(주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
비율
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
대신증권
750,000 주 ~ 900,000 주

100.00%

13,200원

9,900,000,000 원 ~ 11,880,000,000 원

합 계

750,000 주 ~ 900,000 주

100.00%

9,900,000,000 원 ~ 11,880,000,000 원

(주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - (9) 청약결과 배정방법 - (나) 배정방법」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)
주당공모가액은 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 풍원정밀㈜가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
모집총액은 대표주관사인 대신증권㈜과 발행회사인 풍원정밀㈜가 제시한 공모희망가액의 하단을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등

금번 풍원정밀㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 

「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 발행회사는 증권신고서 제출일 기준 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되어 코스닥시장 상장규정 제13조제6항에 의해 상장주선인의 의무인수주식이 없습니다. 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에서 규정하는 대형법인의 조건에 해당되지 못하는 경우, 상장주선인은 동 규정 제13조제5항에 의해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다.

정정 후 

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
3,000,000 주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000 주
100.00%
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주3)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조 주식의 배정
제1항 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
제2호 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

[청약대상자 유형별 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액

모집(매출)총액

(주2)

비고

일반청약자
750,000 주
25.00%
15,200 원
(주1)
11,400,000,000 원
-

기관투자자
2,250,000 주
75.00%
34,200,000,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000 주
100.00%
45,600,000,000 원
-

(주1)

주당 공모가액이란 확정 공모가액인 15,200원으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을
실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

(주2)

모집(매출)총액은
확정 공모가액인 15,200원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주6)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

(주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
3,000,000 주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000 주
100.00%
-

[모집 세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액

모집(매출)총액

(주2)

비고

일반청약자
750,000 주
25.00%
15,200 원
(주1)
11,400,000,000 원
-

기관투자자
2,250,000 주
75.00%
34,200,000,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000 주
100.00%
45,600,000,000 원
-

(주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 15,200원 기준입니다.

(주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

(주3)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액
배정대상

대표주관회사
대신증권
3,000,000 주
100.00%
15,200원
45,600,000,000 원
일반청약자,
기관투자자 (고위험고수익투자신탁 포함)

합계
3,000,000 주
100.00%

45,600,000,000 원

(주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
비율
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
대신증권
750,000 주

100.00%

15,200원

11,400,000,000 원

합 계

750,000 주

100.00%

11,400,000,000 원

(주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - (9) 청약결과 배정방법 - (나) 배정방법」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당공모가액은 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하여
확정공모가액을 15,200원으로 결정하였습니다.

주7)

모집총액은
확정공모가액인 15,200원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등

금번 풍원정밀㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 

「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 발행회사는 증권신고서 제출일 기준 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되어 코스닥시장 상장규정 제13조제6항에 의해 상장주선인의 의무인수주식이 없습니다. 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에서 규정하는 대형법인의 조건에 해당되지 못하는 경우, 상장주선인은 동 규정 제13조제5항에 의해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 하나,
확정 공모가액인 15,200원을 기준으로 대형법인 요건을 충족하여 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.

(주3)

정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜는 풍원정밀㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
13,200 원 ~ 15,200 원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 풍원정밀㈜와 대표주관회사인 대신증권㈜가 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」를 참고하시기 바랍니다. 

정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜는 풍원정밀㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액
을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
15,200 원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 풍원정밀㈜와 대표주관회사인 대신증권㈜가 합의하여 최종
확정하였습니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」를 참고하시기 바랍니다. 

(주4)

정정 후

(14) 수요예측 결과 

가) 수요예측 참여내역

(단위 : 주, 건, %)

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)
은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
777
25
204
469
213
2
1,690

수량
1,665,172,000
53,051,000
413,878,000
995,929,000
369,717,000
4,450,000
3,502,197,000

경쟁률
740.08:1
23.58:1
183.95:1
442.64:1
164.32:1
1.98:1
1,556.53:1

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 주, 건, %)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

가격미제시
13
24,497,000
-
-
2
4,500,000
9
17,064,000
99
183,373,000
-
-
123
229,434,000

밴드상단초과
443
958,841,000
13
29,250,000
107
222,782,000
239
517,689,000
95
181,652,000
-
-
897
1,910,214,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
317
679,576,000
12
23,801,000
94
184,346,000
215
461,117,000
19
4,642,000
2
4,500,000
659
1,357,982,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
3
8,000
-
-
-
-
5
9,000
-
-
-
-
8
17,000

밴드하단미만
1
2,250,000
-
-
1
2,250,000
1
50,000
-
-
-
-
3
4,550,000

합계
777
1,665,172,000
25
53,051,000
204
413,878,000
469
995,929,000
213
369,667,000
2
4,500,000
1,690
3,502,197,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

주3)과거 양식으로 작성된 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위 : 건, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
123
7.3%
229,434,000
6.6%

15,200원 초과
897
53.1%
1,910,214,000
54.5%

15,200원
658
38.9%
1,356,782,000
38.7%

13,200원 초과 ~ 15,200원 미만
1
0.1%
1,200,000
0.0%

13,200원
8
0.5%
17,000
0.0%

13,200원 미만
3
0.2%
4,550,000
0.1%

합계
1,690
100.0%
3,502,197,000
100.0%

다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

(단위 : 건, 주)

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
27
58,887,000

3개월 확약
84
181,529,000

1개월 확약
45
91,940,000

2주일 확약
25
54,300,000

합계
181
386,656,000

총 수량 대비 비율
10.7%
11.0%

라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 15,200원으로 결정하였습니다.

마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 15,200원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
13,200원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
39,600,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2022년 2월 17일(목)

종료일
2022년 2월 18일(금)

일반투자자
개시일
2022년 2월 17일(목)

종료일
2022년 2월 18일(금)

청약증거금
(주5)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2022년 2월 22일(화)

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)
대신증권 청약일: 2022년 2월 17일 ~ 18일 08:00 ~ 16:00

(주3)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 풍원정밀㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주4)
청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)
청약증거금 :
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 2월 22일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 2월 22일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 2월 22일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서

중복청약의 적격청약 기준

1

청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

(주7)

청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
(주3)
예정가액
13,200원

확정가액
15,200원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
39,600,000,000원

확정가액
45,600,000,000원

청 약 단 위
(주4)

청약기일
(주1,2)
기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2022년 2월 17일(목)

종료일
2022년 2월 18일(금)

일반투자자
개시일
2022년 2월 17일(목)

종료일
2022년 2월 18일(금)

청약증거금
(주5)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2022년 2월 22일(화)

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)
대신증권 청약일: 2022년 2월 17일 ~ 18일 08:00 ~ 16:00

(주3)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을
실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 풍원정밀㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을
15,200원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)
청약증거금 :
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 2월 22일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 2월 22일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 2월 22일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서

중복청약의 적격청약 기준

1

청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

(주7)

청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)

정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액
주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주
3,000,000주 (100%)
39,600,000,000 원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(13,200원~15,200원)의 최저가액인 13,200원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜
633,600,000
주1)

주1)

인수대가는 총 공모금액의

1.6%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 13,200원 ~ 15,200원 중 최저가액인 13,200원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의
1.4%에
해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 발행회사는 증권신고서 제출일 기준 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되어 코스닥시장 상장규정 제13조제6항에 의해 상장주선인의 의무인수주식이 없습니다. 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에서 규정하는 대형법인의 조건에 해당되지 못하는 경우, 상장주선인은 동 규정 제13조제5항에 의해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다.

한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

중략

(6) 인수인의 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

이름
투자내역
투자일자
취득주식수
취득가액
투자규모
현재보유주식수
현재보유단가
공모가격과의 괴리율

대신증권(주)
보통주
2021-09-28
88,896
11,249
999,991,100
88,896
11,249
14.78%

주1)
대신증권(주)는 풍원정밀(주)의 최대주주 유명훈 대표이사로부터 상기 보통주 88,896주(액면가 500원)를 매수하였습니다.

주2)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모희망가액인 13,200원 ~ 15,200원 중 최저가액인 13,200원 기준으로 산출하였습니다.

정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및
수량(인수비율)
인수금액
주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주
3,000,000주 (100%)
45,600,000,000 원
총액인수

주1)

인수금액은
확정 공모가액인 15,200원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜
729,600,000
주1)

주1)

인수대가는 총 공모금액의

1.6%
에 해당하는 금액이며,
상기 인수대가는 확정공모가액인 15,200원 기준입니다.

주2)

발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모

금액의
1.4%에
해당하는 금액을

대표주관회사에게
별도의 성과수수
료로 지급합니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 발행회사는 증권신고서 제출일 기준 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되어 코스닥시장 상장규정 제13조제6항에 의해 상장주선인의 의무인수주식이 없습니다. 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에서 규정하는 대형법인의 조건에 해당되지 못하는 경우, 상장주선인은 동 규정 제13조제5항에 의해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 하나,
확정 공모가액인 15,200원을 기준으로 대형법인 요건을 충족하여 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.

한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

중략

(6) 인수인의 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

이름
투자내역
투자일자
취득주식수
취득가액
투자규모
현재보유주식수
현재보유단가
공모가격과의 괴리율

대신증권(주)
보통주
2021-09-28
88,896
11,249
999,991,100
88,896
11,249
25.99%

주1)
대신증권(주)는 풍원정밀(주)의 최대주주 유명훈 대표이사로부터 상기 보통주 88,896주(액면가 500원)를 매수하였습니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
최종 공모가액인 15,200원 기준으로 산출하였습니다.

(주7)

정정 전

나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있
어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 3분기 연환산 실적을 기준으로 PER을 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여
최종적으로 4개 기업을 비교기업으로 선정하였습니다. 최종 비교기업의 최근 3분기 실적 연환산 기준 PER 평균은 21.54배입니다. 당사의 주당 평가가액에 할인율 32.92% ~ 22.76%를
적용한 공모희망가액은 13,200원~15,200원입니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 3분기 연환산 실적을 기준으로 PER을 산정하였습니다.

당사는 OLED 공정에서 사용되는 Metal mask를 제조 및 판매하고 있으며, 당사의 주된 사업적 특성을 고려하여 한국
표준산업분류 '그 외 기타 전자부품 제조업 (C26299)', '유기발광 표시장치 제조업 (C26212)', '그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 (C20499)', '디스플레이 제조용 기계 제조업 (C29272)'에 속한 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장회사를 모집단으로 선정하였습니다.
선정된 모집단에 대해서는 사업의 유사성 및 재무상황 등을 추가적으로 고려하였으며, 최종적으로 4개 기업을 비교기업으로 선정하였습니다.

최종 선정된 비교대상회사는 당사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자 의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

최종 유사기업 4개사의 최근 3분기 실적의 연환산으로 산출한 당사의 상대평가 가치는 하기와 같습니다.

[2021년 3분기 기준 연환산이익 적용한 최종 유사기업 PER Multiple 산정]

구분
덕산네오룩스
이녹스첨단소재
핌스
덕산테코피아

2021년 3분기 연환산
당기순이익(백만원)
49,475
74,516
9,373
21,639

적용 주식수(주)
24,831,179
19,641,658
7,575,065
18,377,428

주당순이익(EPS, 원)
1,992
3,794
1,237
1,177

기준주가(원)

54,800

44,159

28,823

27,950

PER(기준주가/주당순이익, 배)
27.50
11.64
23.30
23.74

PER 평균(배)
21.54

주1)
연결재무제표 공시 대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용했습니다.

주2)

적용 주식수는 분석

기
준

일
(2022년 01년 05일)
현재 상장주식총수(보통주)
기준입니다.

비교회사의 적용 PER 거래배수를 통해 산출한 풍원정밀㈜ 주당 평가가액은 아래와 같습니다.

[주당 평가가액 산출 내역]

구분
내용
비고

1-1. 2022년 추정 당기순이익 (A)
15,798 백만원
-

1-2. 2023년 추정 당기순이익 (B)
48,650 백만원

2. 연 할인율
30 %
-

3-1. 2022년 추정 당기순이익의 현가 (C)
12,152 백만원
2021년말 기준 현재가치 환산
(= A / (1.3^(1)))

3-2. 2023년 추정 당기순이익의 현가 (D)
28,787 백만원
2021년말 기준 현재가치 환산
(= B / (1.3^(2)))

4. 적용 당기순이익 (E)
20,470 백만원
E = (C + D) / 2

4. 적용주식수 (F)
22,409,498 주
-

5. 2021년 말 기준 환산 주당 순이익 (G)
913 원
G = E / F

6. 적용 PER(배) (H)
21.54
H

7. 주당 평가가액 (I)
19,679 원
I = G X H

주)

추정 당기순이익 및 기타 세부 내역은 [IV. 인수인의
의견 -
나. 희망공모가액의 산출방법

]을 참고하시기 바랍니다.

[공모희망가액 산정 내역]

구분
내용

주당 평가가액
19,679 원

평가액 대비 할인율 주1)

32.92% ~ 22.76%

공모희망가액 밴드
13,200 ~ 15,200 원

확정 주당 공모가액 주2)
미정

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 당사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)
확정주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정됩니다.

또한, 상기와 같은 PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(서비스), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

[PER 평가방식의 한계점]

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.
2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.
3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.
5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

즉, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다.

따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 발행회사인 풍원정밀㈜ 및 대표주관회사인 대신증권㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.

정정 후

나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있
어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 3분기 연환산 실적을 기준으로 PER을 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여
최종적으로 4개 기업을 비교기업으로 선정하였습니다. 최종 비교기업의 최근 3분기 실적 연환산 기준 PER 평균은 21.54배입니다. 당사의 주당 평가가액에 할인율 32.92% ~ 22.76%를
적용한 공모희망가액은 13,200원~15,200원입니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 3분기 연환산 실적을 기준으로 PER을 산정하였습니다.

당사는 OLED 공정에서 사용되는 Metal mask를 제조 및 판매하고 있으며, 당사의 주된 사업적 특성을 고려하여 한국
표준산업분류 '그 외 기타 전자부품 제조업 (C26299)', '유기발광 표시장치 제조업 (C26212)', '그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 (C20499)', '디스플레이 제조용 기계 제조업 (C29272)'에 속한 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장회사를 모집단으로 선정하였습니다.
선정된 모집단에 대해서는 사업의 유사성 및 재무상황 등을 추가적으로 고려하였으며, 최종적으로 4개 기업을 비교기업으로 선정하였습니다.

최종 선정된 비교대상회사는 당사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자 의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

최종 유사기업 4개사의 최근 3분기 실적의 연환산으로 산출한 당사의 상대평가 가치는 하기와 같습니다.

[2021년 3분기 기준 연환산이익 적용한 최종 유사기업 PER Multiple 산정]

구분
덕산네오룩스
이녹스첨단소재
핌스
덕산테코피아

2021년 3분기 연환산
당기순이익(백만원)
49,475
74,516
9,373
21,639

적용 주식수(주)
24,831,179
19,641,658
7,575,065
18,377,428

주당순이익(EPS, 원)
1,992
3,794
1,237
1,177

기준주가(원)

54,800

44,159

28,823

27,950

PER(기준주가/주당순이익, 배)
27.50
11.64
23.30
23.74

PER 평균(배)
21.54

주1)
연결재무제표 공시 대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용했습니다.

주2)

적용 주식수는 분석

기
준

일
(2022년 01년 05일)
현재 상장주식총수(보통주)
기준입니다.

비교회사의 적용 PER 거래배수를 통해 산출한 풍원정밀㈜ 주당 평가가액은 아래와 같습니다.

[주당 평가가액 산출 내역]

구분
내용
비고

1-1. 2022년 추정 당기순이익 (A)
15,798 백만원
-

1-2. 2023년 추정 당기순이익 (B)
48,650 백만원

2. 연 할인율
30 %
-

3-1. 2022년 추정 당기순이익의 현가 (C)
12,152 백만원
2021년말 기준 현재가치 환산
(= A / (1.3^(1)))

3-2. 2023년 추정 당기순이익의 현가 (D)
28,787 백만원
2021년말 기준 현재가치 환산
(= B / (1.3^(2)))

4. 적용 당기순이익 (E)
20,470 백만원
E = (C + D) / 2

4. 적용주식수 (F)
22,409,498 주
-

5. 2021년 말 기준 환산 주당 순이익 (G)
913 원
G = E / F

6. 적용 PER(배) (H)
21.54
H

7. 주당 평가가액 (I)
19,679 원
I = G X H

주)

추정 당기순이익 및 기타 세부 내역은 [IV. 인수인의
의견 -
나. 희망공모가액의 산출방법

]을 참고하시기 바랍니다.

[공모희망가액 산정 내역]

구분
내용

주당 평가가액
19,679 원

평가액 대비 할인율 주1)

32.92% ~ 22.76%

공모희망가액 밴드
13,200 ~ 15,200 원

확정 주당 공모가액 주2)
15,200 원

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 당사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

또한, 상기와 같은 PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(서비스), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

[PER 평가방식의 한계점]

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.
2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.
3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.
5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

즉, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다.

따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 발행회사인 풍원정밀㈜ 및 대표주관회사인 대신증권㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.

(주8)

정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 풍원정밀㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,200원 ~ 15,200원

확정 공모가격
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 풍원정밀㈜ 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 풍원정밀㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 

금번 풍원정밀㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가격은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 풍원정밀㈜와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 풍원정밀㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,200 원 ~ 15,200 원

확정 공모가액

15,200 원

확정 공모가격
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 풍원정밀㈜ 확정 공모가격을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 풍원정밀㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 

금번 풍원정밀㈜의 코스닥시장 상장공모를 위해 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
최종 결정하였습니다.

(주9)

정정 전

(6) 공모희망가액 산정

구분
내용

주당 평가가액
19,679 원

평가액 대비 할인율 주1)

32.92% ~ 22.76%

공모희망가액 밴드
13,200 ~ 15,200 원

확정 주당 공모가액 주2)
미정

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)
확정주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정됩니다.

정정 후

(6) 공모희망가액 산정

구분
내용

주당 평가가액
19,679 원

평가액 대비 할인율 주1)

32.92% ~ 22.76%

공모희망가액 밴드
13,200 ~ 15,200 원

확정 주당 공모가액 주2)
15,200 원

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
최종 확정하였습니다.

(주10)

정정 전

가. 자금조달 금액

(단위 : 천원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

39,600,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

-

발 행 제 비 용(3)

740,800

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

38,859,200

(주1)
상기 금액은 희망공모가액인 13,200원 ~ 15,200원 중 최저 희망공모가액인 13,200원 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

633,600

발행(공모) 금액의 1.6%

신규상장수수료

-
면제(기술성장기업)

상장예비심사수수료
-
면제(기술성장기업)

등록세

6,000

증자자본금의 0.4%

교육세

1,200

등록세의 20%

기타비용

100,000

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 제반 비용

합 계

740,800
-

(주1)
상기 금액은 희망공모가액인 13,200원 ~ 15,200원 중 최저 희망공모가액인 13,200원 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주3)
상기 인수수수료는 총 공모금액의 1.6%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의 1.4% 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

정정 후

가. 자금조달 금액

(단위 : 천원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

45,600,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

-

발 행 제 비 용(3)

836,800

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

44,763,200

(주1)

상기 금액은
확정공모가액인 15,200원 기준입니다.

(주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

729,600

발행(공모) 금액의 1.6%

신규상장수수료

-
면제(기술성장기업)

상장예비심사수수료
-
면제(기술성장기업)

등록세

6,000

증자자본금의 0.4%

교육세

1,200

등록세의 20%

기타비용

100,000

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 제반 비용

합 계

836,800
-

(주1)

상기 금액은
확정공모가액인 15,200원 기준입니다.

(주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주3)

상기 인수수수료는 총 공모금액의 1.6%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의 1.4%
에 해당하는 금액을 추가적인 성과수수료를 지급합니다.

(주11)

정정 전

[자금의 사용목적]

(기준일 :
2022년 01월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

33,100

-
5,759
-
-
-
38,859

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 13,200원 ~ 15,200원 중 최저 희망공모가액인 13,200원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

운영자금에는 일반 운영자금 이외에
연구개발(R&D)
자금이 포함되어 있으며, 세
부 내역은 이하 내용을 참조하시기 바랍니다.

당
사는 설립 이후 OLED 금속메
탈마스크 제품의 개발 및 생산을 주요 사업으로 성장해왔으며, 향후 파인메탈마스크(FMM) 제품의 비중 확대를 위한 토지 및 건물 매입 및 신규 생산라인 구축을 계획하고 있습니다. 따라서 코스닥시장 상장을 통한 공모자금의 대부분을 파인메탈마스크의 생산 능력 확대를 위해 활용할 계획입니다. 이를 통해 당사는 파인메탈마스크 국산화 및 국내 OLED 소재 산업의 경쟁력 강화에 기여하는 기업으로 성장할 계획입니다.

당사는 자금 유입 후 실제 투자 집
행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

1) 시설자금

당사는 고객의 신규 대형 생산라인(8세대) 투자에 맞추어 8세대용 제품에 대한 대응하기위해
현재 사업장 인근에 제2공장
증축 및 설비 확충을 할 계획으로 자금을 사용할 예정입니다. 또한 화재, 천재지변 등의 유사시를 대비하기 위하여 제2공장에 파인메탈마스크 생산라인을 확보할 계획입니다.

[시설투자 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

금액

완료예정시기

비고

토지

신규 토지(2,000평) 구입
10,000
2022년 3분기
-

건축공사

설계/건축/클린룸/Utility 등

8,000
2023년 3분기
-

기계 장치

8세대 파인메탈마스크용

노광기 잔금

4,600

2022년 3분기
-

기계 장치

8세대 오픈메탈마스크용

인장기, 검사기

6,000

2023년 3분기

-

기계 장치

8세대,6세대 파인메탈마스크 겸용

에칭기, 검사기

4,500

2023년 3분기

-

소 계
33,100
-
-

(가) 토지 및 건축공사

당사는 코스닥시장 상장 시 확보한 공모자금을 활용하여 본사 소재지 주변에 신규 토지를 매입하여 신규 부지에 제2공장을 증축할 계획을 가지고 있습니다.이에 따라 토지 약 100억원, 건축공사 약 80억원으로 총 180억원의 투자가 필요할 것으로 예상됩니다. 제2공장은 현재 본사 규모 수준으로 약 2,000평의 토지를 매입하여 건물을 증축할 계획입니다. 

신규 공장 증축은 메탈마스크의 생산 능력 확대와 더불어 화재, 천재지변 등이 발생으로 공급 차질을 우려하는 고객사들의 의견을 반영하여, 유사 사항이 발생하더라도 문제없이 고객사에 제품을 납품하기 위함입니다.

현재 당사는 토지 확충을 위한 부지를 모색 중에 있으며 2022년 3분기까지 본사 소재지 인근의 토지매입을 완료하여, 건축 공사는 2023년 3분기에 완공할 계획을 가지고 있습니다.

제2공장 증축에 대한 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
주요내용
투자금액
완료시기

제2공장 설립
토지
토지매입
10,000
2022년3분기

소계
10,000

건축공사
설계 및 인허가 비용
300
2023년3분기

건축비
5,000

클린룸
1,500

준공승인(UT, 공조, 환경설비)
1,200

소계
8,000

합계
18,000

(나) 기계장치

당사는 8세대의 메탈마스크 시장을 선점하기 위하여8세대 생산라인을 구축하기 위한 기계장치 투자를 진행할 계획을 가지고 있으며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
세대
주요내용
투자금액
완료시기

기계장치
투자
파인메탈마스크
8세대
노광기(잔금)
4,600
2022년3분기

8세대/6세대
공용
에칭기
2,300
2023년3분기

검사기
2,200

소계
9,100

오픈메탈마스크
8세대
인장기
4,500
2023년3분기

검사기
1,500

소계
6,000

합계
15,100

당사는 8세대 파인메탈마스크 생산라인구축을 위하여 2021년 160억원의 시설투자를 진행하였으며, 2022년 2분기 8세대 노광기가 입고되어 2022년 3분기 셋업을 완료하여 8세대 파인메탈마스크 생산라인 구축을 완료할 계획에 있습니다.

2023년에는 신규 공장의 신규 설비로 2022년 4분기에 8세대 및 6세대 겸용의 에칭기 및 검사기를 발주하여, 2023년 3분기까지 셋업 및 시운전을 완료할 계획입니다.

8세대 오픈메탈마스크는 2022년 4분기 인장기 및 검사기를 발주하여 2023년 3분기까지 셋업 및 시운전을 완료할 계획입니다.

2) R&D 투자

OLED용 메탈마스크 산업은 디스플레이 패널 산업과 마찬가지로 장치산업의 특성을가지며, 기판 크기에 따라 상당한 연구개발 비용이 지출됩니다.

OLED 생산 기판의 대형화(6G Half & 8G)가 예상되고 시장에서 고해상도 및 Zero-Bezel을 요구함에 따라, 더 큰 사이즈의 메탈 마스크에서 더 높은 수준의 패턴 해상도와위치정밀도를 구현하기 위한 기술개발이 필요합니다.

당사는 상기 시장과 고객사의 요구사항을 충족할 수 있는 공정기술 개발을 위한 R&D투자를 지속하여, 경쟁사와 기술을 차별화 하고 회사의 성장동력으로 육성하고자 합니다.

[R&D 투자 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

내 역

예상비용

비 고

R&D 투자

8세대 파인메탈마스크 개발

1,600

주1)

R&D 투자

대면적 고정밀 Photo 공정기술 개발

1,000

R&D 투자

Rollable TV용 Back Cover 개발

300

-

소 계
2,900
-

주1) AMOLED용 FMM제조기술개발 국책과제(2020~2023) 진행 관련 향후 2년간 당사 기술개발 투자 계획입니다.

(가) 8세대 파인메탈마스크 개발

OLED 생산 기판의 대형화가 예상됨에 따른 더 큰 사이즈의 메탈 마스크에서 더 높은 수준의 패턴 해상도와 위치정밀도를 구현하기 위하여 개발을 진행하고있으며, 2023년 4분기 사업화를 목표로 하고 있습니다.

동 개발에 소요되는 예상 투자 비용의 상세내역은 하기와 같습니다

(단위 : 백만원)

구분
내역
예상비용
비고

8세대 
파인메탈마스크 
개발
인건비
528

재료비
912
원소재, 포토마스크 등

기타경비
160
외부용역, 출장비 등

합계
1,600

(나) 대면적 고정밀 Photo 공정기술 개발

대면적 고정밀 Photo 공정기술 개발은 메탈마스크의 Cell의 위치정밀도 개설을 위해 현재 Photo 공정의 한계를 극복하여 고정밀 패턴을 구현할 수 있는 공정기술 개발입니다. 동 기술의 개발은 내부 기술역량의 고도화를 위한 연구개발입니다.

동 개발에 소요되는 예상 투자 비용의 상세내역은 하기와 같습니다. 

(단위 : 백만원)

구분
내역
예상비용
비고

대면적 고정밀
Photo 공정기술 개발
인건비
110

재료비
490
원소재 등

시설투자
400
신규 노광장비

합계
1,000

(다) Rollable TV용 Back Cover 개발

Rollable TV용 Back Cover는 Rollable OLED TV Panel을 지지하기 위한 Metal 소재의 Back Cover를 개발하고 있습니다.

동 개발품은 2023년 차세대 Rollable OLED TV에 적용되어 사업화 될 것으로 예상되
며, 개발에 소요되는 예상 투자 비용의 상세내역은 하기와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내역
예상비용
비고

Rollable TV용 
Back Cover 개발
인건비
50

재료비
250
원소재 등

합계
300

3) 운영자금

당사는 시설자금 및 R&D투자에 사용할 자금을 제외한 공모자금에 대해 신규 생산 라인 인력 충원 및 일반 관리 운영 자금 등으로 사용할 계획입니다.

[운영자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분

세부내역

예상비용

시기

비고

운영자금

인력 충원

2,000
'22년~'23년

-

기타 운영자금
859
'22년~'23년

소 계

2,859

-

당사는 신규 생산 라인 증설에 따라 인력 충원을 할 계획을 가지고 있으며, 2023년까지 약 70명
의 추가 고용의 계획을 가지고 있습니다. 이에 따른 인건비로 20억원이 지출될 예정이며, 또한 신규 라인의 운영에 필요한 유틸리티, 내부 기자재 등의 운영비용으로 약8.59억원을 지출할 예정입니다.

정정 후

[자금의 사용목적]

(기준일 :
2022년 02월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

33,100

-
11,663
-
-
-
44,763

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 15,200원 기준입니다.

주2)

운영자금에는 일반 운영자금 이외에
연구개발(R&D)
자금이 포함되어 있으며, 세
부 내역은 이하 내용을 참조하시기 바랍니다.

당
사는 설립 이후 OLED 금속메
탈마스크 제품의 개발 및 생산을 주요 사업으로 성장해왔으며, 향후 파인메탈마스크(FMM) 제품의 비중 확대를 위한 토지 및 건물 매입 및 신규 생산라인 구축을 계획하고 있습니다. 따라서 코스닥시장 상장을 통한 공모자금의 대부분을 파인메탈마스크의 생산 능력 확대를 위해 활용할 계획입니다. 이를 통해 당사는 파인메탈마스크 국산화 및 국내 OLED 소재 산업의 경쟁력 강화에 기여하는 기업으로 성장할 계획입니다.

당사는 자금 유입 후 실제 투자 집
행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

1) 시설자금

당사는 고객의 신규 대형 생산라인(8세대) 투자에 맞추어 8세대용 제품에 대한 대응하기위해
현재 사업장 인근에 제2공장
증축 및 설비 확충을 할 계획으로 자금을 사용할 예정입니다. 또한 화재, 천재지변 등의 유사시를 대비하기 위하여 제2공장에 파인메탈마스크 생산라인을 확보할 계획입니다.

[시설투자 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

세부내역

금액

완료예정시기

비고

토지

신규 토지(2,000평) 구입
10,000
2022년 3분기
-

건축공사

설계/건축/클린룸/Utility 등

8,000
2023년 3분기
-

기계 장치

8세대 파인메탈마스크용

노광기 잔금

4,600

2022년 3분기
-

기계 장치

8세대 오픈메탈마스크용

인장기, 검사기

6,000

2023년 3분기

-

기계 장치

8세대,6세대 파인메탈마스크 겸용

에칭기, 검사기

4,500

2023년 3분기

-

소 계
33,100
-
-

(가) 토지 및 건축공사

당사는 코스닥시장 상장 시 확보한 공모자금을 활용하여 본사 소재지 주변에 신규 토지를 매입하여 신규 부지에 제2공장을 증축할 계획을 가지고 있습니다.이에 따라 토지 약 100억원, 건축공사 약 80억원으로 총 180억원의 투자가 필요할 것으로 예상됩니다. 제2공장은 현재 본사 규모 수준으로 약 2,000평의 토지를 매입하여 건물을 증축할 계획입니다. 

신규 공장 증축은 메탈마스크의 생산 능력 확대와 더불어 화재, 천재지변 등이 발생으로 공급 차질을 우려하는 고객사들의 의견을 반영하여, 유사 사항이 발생하더라도 문제없이 고객사에 제품을 납품하기 위함입니다.

현재 당사는 토지 확충을 위한 부지를 모색 중에 있으며 2022년 3분기까지 본사 소재지 인근의 토지매입을 완료하여, 건축 공사는 2023년 3분기에 완공할 계획을 가지고 있습니다.

제2공장 증축에 대한 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
주요내용
투자금액
완료시기

제2공장 설립
토지
토지매입
10,000
2022년3분기

소계
10,000

건축공사
설계 및 인허가 비용
300
2023년3분기

건축비
5,000

클린룸
1,500

준공승인(UT, 공조, 환경설비)
1,200

소계
8,000

합계
18,000

(나) 기계장치

당사는 8세대의 메탈마스크 시장을 선점하기 위하여8세대 생산라인을 구축하기 위한 기계장치 투자를 진행할 계획을 가지고 있으며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
세대
주요내용
투자금액
완료시기

기계장치
투자
파인메탈마스크
8세대
노광기(잔금)
4,600
2022년3분기

8세대/6세대
공용
에칭기
2,300
2023년3분기

검사기
2,200

소계
9,100

오픈메탈마스크
8세대
인장기
4,500
2023년3분기

검사기
1,500

소계
6,000

합계
15,100

당사는 8세대 파인메탈마스크 생산라인구축을 위하여 2021년 160억원의 시설투자를 진행하였으며, 2022년 2분기 8세대 노광기가 입고되어 2022년 3분기 셋업을 완료하여 8세대 파인메탈마스크 생산라인 구축을 완료할 계획에 있습니다.

2023년에는 신규 공장의 신규 설비로 2022년 4분기에 8세대 및 6세대 겸용의 에칭기 및 검사기를 발주하여, 2023년 3분기까지 셋업 및 시운전을 완료할 계획입니다.

8세대 오픈메탈마스크는 2022년 4분기 인장기 및 검사기를 발주하여 2023년 3분기까지 셋업 및 시운전을 완료할 계획입니다.

2) R&D 투자

OLED용 메탈마스크 산업은 디스플레이 패널 산업과 마찬가지로 장치산업의 특성을가지며, 기판 크기에 따라 상당한 연구개발 비용이 지출됩니다.

OLED 생산 기판의 대형화(6G Half & 8G)가 예상되고 시장에서 고해상도 및 Zero-Bezel을 요구함에 따라, 더 큰 사이즈의 메탈 마스크에서 더 높은 수준의 패턴 해상도와위치정밀도를 구현하기 위한 기술개발이 필요합니다.

당사는 상기 시장과 고객사의 요구사항을 충족할 수 있는 공정기술 개발을 위한 R&D투자를 지속하여, 경쟁사와 기술을 차별화 하고 회사의 성장동력으로 육성하고자 합니다.

[R&D 투자 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분

내 역

예상비용

비 고

R&D 투자

8세대 파인메탈마스크 개발

1,600

주1)

R&D 투자

대면적 고정밀 Photo 공정기술 개발

1,000

R&D 투자

Rollable TV용 Back Cover 개발

300

-

소 계
2,900
-

주1) AMOLED용 FMM제조기술개발 국책과제(2020~2023) 진행 관련 향후 2년간 당사 기술개발 투자 계획입니다.

(가) 8세대 파인메탈마스크 개발

OLED 생산 기판의 대형화가 예상됨에 따른 더 큰 사이즈의 메탈 마스크에서 더 높은 수준의 패턴 해상도와 위치정밀도를 구현하기 위하여 개발을 진행하고있으며, 2023년 4분기 사업화를 목표로 하고 있습니다.

동 개발에 소요되는 예상 투자 비용의 상세내역은 하기와 같습니다

(단위 : 백만원)

구분
내역
예상비용
비고

8세대 
파인메탈마스크 
개발
인건비
528

재료비
912
원소재, 포토마스크 등

기타경비
160
외부용역, 출장비 등

합계
1,600

(나) 대면적 고정밀 Photo 공정기술 개발

대면적 고정밀 Photo 공정기술 개발은 메탈마스크의 Cell의 위치정밀도 개설을 위해 현재 Photo 공정의 한계를 극복하여 고정밀 패턴을 구현할 수 있는 공정기술 개발입니다. 동 기술의 개발은 내부 기술역량의 고도화를 위한 연구개발입니다.

동 개발에 소요되는 예상 투자 비용의 상세내역은 하기와 같습니다. 

(단위 : 백만원)

구분
내역
예상비용
비고

대면적 고정밀
Photo 공정기술 개발
인건비
110

재료비
490
원소재 등

시설투자
400
신규 노광장비

합계
1,000

(다) Rollable TV용 Back Cover 개발

Rollable TV용 Back Cover는 Rollable OLED TV Panel을 지지하기 위한 Metal 소재의 Back Cover를 개발하고 있습니다.

동 개발품은 2023년 차세대 Rollable OLED TV에 적용되어 사업화 될 것으로 예상되
며, 개발에 소요되는 예상 투자 비용의 상세내역은 하기와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내역
예상비용
비고

Rollable TV용 
Back Cover 개발
인건비
50

재료비
250
원소재 등

합계
300

3) 운영자금

당사는 시설자금 및 R&D투자에 사용할 자금을 제외한 공모자금에 대해 신규 생산 라인 인력 충원 및 일반 관리 운영 자금 등으로 사용할 계획입니다.

[운영자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분

세부내역

예상비용

시기

비고

운영자금

인력 충원

2,000
'22년~'23년

-

기타 운영자금
6,763
'22년~'23년
-

소 계
8,763
-

-

당사는 신규 생산 라인 증설에 따라 인력 충원을 할 계획을 가지고 있으며, 2023년까지 약 70명
의 추가 고용의 계획을 가지고 있습니다. 이에 따른 인건비로 20억원이 지출될 예정이며, 또한 신규 라인의 운영에 필요한 유틸리티, 내부 기자재
등을 포함한
제반 운영비용으로 기타 운영자금
을 사용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 2월 3일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.