한솔테크닉스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220215)
제출인: 한솔테크닉스

증권신고서(채무증권)
3.5
한솔테크닉스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 14일

회 사 명 :

한솔테크닉스 주식회사

대 표 이 사 :

박 현 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 100

(전 화) 02 - 3287 - 7903

(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원실장 (성 명) 유 경 준

(전 화) 02-3287-7903

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 02월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2022년 02월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
한솔테크닉스(주) 제75회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 이백억원(\ 20,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 
기재정정
모집 또는 매출총액 : 10,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
20,000,000,000

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 
기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 
기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 
기재정정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 
기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
수요예측 결과에 따른 
기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 
기재정정
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과에 따른 
기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적
2. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 
기재정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
75
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
10,000,000,000
모집(매출)총액
10,000,000,000

발행가액
10,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 18일

원리금
지급대행기관
농협은행(주)
강남대기업금융센터
(사채)관리회사
키움증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국기업평가(주) / 
NICE신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 18일
2022년 02월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
48,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 19일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2022년 02월 11일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 키움증권(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 15일이며, 상장예정일은 2022년 02월 18일임.

주1) 본 사채는 2022년 02월 11일 09시부터 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 삼백억원(￦30,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.30% ~ 3.70%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2022년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
75
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액

20,000,000,000

발행가액

20,000,000,000

이자율
3.70

발행수익률

3.70

상환기일
2024년 02월 18일

원리금
지급대행기관
농협은행(주)
강남대기업금융센터
(사채)관리회사
키움증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB+ / BBB+
(한국기업평가(주) / 
NICE신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,000,000

20,000,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 18일
2022년 02월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용

79,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 19일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2022년 02월 11일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 키움증권(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 15일이며, 상장예정일은 2022년 02월 18일임.

(주2) 정정 전

[회 차 :
75
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

10,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
10,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월 마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않았을 경우 이자분에 대한 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 05월 18일, 2022년 08월 18일, 2022년 11월 18일, 2023년 02월 18일,
2023년 05월 18일, 2023년 08월 18일, 2023년 11월 18일, 2024년 02월 18일

신용평가
등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2022년 02월 04일 /
2022년 02월 07일

평가결과등급
BBB+ / BBB+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주)

분석일자
2022년 02월 08일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 02월 18일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 해당 원금에 대한 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 02월 18일

납 입 기 일
2022년 02월 18일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
농협은행(주) 강남대기업금융센터

회사고유번호

00158909

기 타 사 항
▶본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 19일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2022년 02월 11일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 키움증권(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 15일이며, 상장예정일은 2022년 02월 18일임.

주1) 본 사채는 2022년 02월 11일 09시부터 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 삼백억원(￦30,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.30% ~ 3.70%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2022년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
75
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.70

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)

3.70

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월 마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않았을 경우 이자분에 대한 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 05월 18일, 2022년 08월 18일, 2022년 11월 18일, 2023년 02월 18일,
2023년 05월 18일, 2023년 08월 18일, 2023년 11월 18일, 2024년 02월 18일

신용평가
등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2022년 02월 04일 /
2022년 02월 07일

평가결과등급
BBB+ / BBB+

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주)

분석일자
2022년 02월 08일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 02월 18일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 해당 원금에 대한 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 02월 18일

납 입 기 일
2022년 02월 18일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
농협은행(주) 강남대기업금융센터

회사고유번호

00158909

기 타 사 항
▶본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 19일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2022년 02월 11일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 사채관리회사는 키움증권(주)임.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 15일이며, 상장예정일은 2022년 02월 18일임.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제75회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

4
5
-
-
-
-
9

수량

40
140
-
-
-
-
180

경쟁율

0.40 : 1
1.40 : 1
-
-
-
-
1.80 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제75회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.49%
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
5.56%
10
5.56%
포함

3.59%
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10

5.56%

20
11.11%
포함

3.60%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
16.67%
50
27.78%
포함

3.65%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
27.78%
100
55.56%
포함

3.68%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
11.11%
120
66.67%
포함

3.69%
1
10
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
22.22%
160
88.89%
포함

3.70%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10

5.56%

170
94.44%
포함

3.73%
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10

5.56%

180
100.0%
미포함

합계
4
40
5
140
-
-
-
-
-
-
-
-
9
180
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제75회]
(단위 : 건, 억원)

수요예측 참여자
한솔테크닉스(주) 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

3.49%
3.59%
3.60%
3.65%
3.68%
3.69%
3.70%
3.73%

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
10
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
30
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
20
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
30
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
10
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
10
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
10

합계
10
10
30
50
20
40
10
10

누적합계
10
20
50
100
120
160
170
180

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[제75회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 180억원
- 총 참여신청범위: 3.49% ~ 3.73%
- 총 참여신청건수: 9건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 170억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 8건

①
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 한솔테크닉스㈜의 제75회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 국고 및 등급민평 대비 스프레드 동향,
유사등급 회사채 최근 발행 내역
,
채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - (주1) 공모희망금리 산정근거 참고하여주시길 바랍니다.

② 2022년 02월 11일 진행한 당사의 수요예측에서 제75회 무보증사채 공모희망금액 총액인 100억원의 180%에 해당하는 180억원이 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 3.49%~3.70% 이자율로 수요예측에 참여한 물량 170억원(총8건)을 유효수요로 산정하였습니다.

제75회 무보증사채는 수요예측 직후 30억원 추가청약으로 인하여 발행금액이 200억원으로 결정되었습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

- 본사채의 발행금리

제75회 무보증사채: 3.70%

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 75]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 75]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
-
정액 수수료 : 6,000,000

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 75]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 75]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

20,000,000,000

-
정액 수수료 : 6,000,000

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제75회 무보증사채
10,000,000,000
주)
2024년 02월 18일
-

주) 본 사채는 2022년 02월 11일 09시부터 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 삼백억원(￦30,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측시 공모희망금리는 연 3.30% ~ 3.70%로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2022년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제75회 무보증사채
20,000,000,000
3.70
2024년 02월 18일
-

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :75]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
-
정액 수수료 : 6,000,000

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :75]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
-
정액 수수료 : 6,000,000

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 75]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,000,000,000

발행제비용(2)
48,320,000

순수입금[(1)-(2)]
9,951,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 75]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
6,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
25,000,000
인수가액 × 0.25%

사채관리수수료
6,000,000
정액제

신용평가수수료
10,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,000,000
150억 이상 250억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원, 2년 (최대 50만원)

등록비용
100,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
48,320,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 75]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
79,620,000

순수입금[(1)-(2)]
19,920,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 75]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
50,000,000
인수가액 × 0.25%

사채관리수수료
6,000,000
정액제

신용평가수수료
10,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,200,000
150억 이상 250억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원, 2년 (최대 50만원)

등록비용
200,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
79,620,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

(주8) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
75
(기준일 :
2022년 02월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
10,000
-
-
10,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제75회 무보증사채 발행자금 총 100억원은 만기도래 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

- 기발행 회사채 상환
(단위: 억원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

제67회 무보증 공모사채

2020-10-06
2022-04-06
3.30%
300

합계
300

(주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

(주8) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
75
(기준일 :

2022년 02월
11일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000
-
-

20,000

-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제75회 무보증사채 발행자금 총
200억원은 만기도래 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

- 기발행 회사채 상환
(단위: 억원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

제67회 무보증 공모사채

2020-10-06
2022-04-06
3.30%
300

합계
300

(주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.