스톤브릿지벤처스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220214)
제출인: 스톤브릿지벤처스

증권신고서(지분증권)
3.2
스톤브릿지벤처스 주식회사

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 2월 14일

회 사 명 :

스톤브릿지벤처스 주식회사

대 표 이 사 :

유승운

본 점 소 재 지 :

서울특별시 강남구 테헤란로 211, 16층
(역삼동, KFAS빌딩)

(전 화) 02-6182-4700

(홈페이지) www.stonebridgeventures.vc

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 배 영 수

(전 화) 02-6182-4700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022.01.07

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,050,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 32,400,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 9,000원 ~ 10,500원
- 모집(매출)총액(예정): 40,500,000,000원
 ~ 47,250,000,000원
- 공모주식수: 4,500,000주
 (모집 2,700,000주, 매출 1,800,000주)
- 일반투자자 배정주식수: 1,125,000주 
 ~ 1,350,000주
- 기관투자자 배정주식수: 3,150,000주 
 ~ 3,375,000주
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 75.0% ~ 70.0%

- 모집(매출)확정가액:
8,000원
- 모집(매출)확정총액:
32,400,000,000원

- 공모주식수:
4,050,000주
 (모집 2,700,000주, 매출
1,350,000주)
- 일반투자자 배정주식수:
1,012,500주 

- 기관투자자 배정주식수:
3,037,500주

- 일반투자자 배정비율:
25.0% 
- 기관투자자 배정비율:
75.0%

요약정보
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

다. 청약방법 - (5)
(주6)
(주6)

라. 청약결과 배정에 관한 사항
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항
(주8)
(주8)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 
 바. 최대주주 법인(에프브이홀딩스㈜)의 지배구조 변경 위험
(주9)
(주9)

3. 기타위험 
 다. 유사회사 선정의 부적합성 가능성
(주10)
(주10)

3. 기타위험 
 마. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험
(주11)
(주11)

3. 기타위험 
 사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주12)
(주12)

3. 기타위험 
 아. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험 및 유통가능물량 증가 위험
(주13)
(주13)

3. 기타위험 

카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

(주14)
(주14)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가결과

가. 평가결과
(주15)
(주15)

다. 희망공모가액의 산출
(주16)
(주16)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주17)
(주17)

2. 자금의 사용 목적
(주18)
(주18)

(주1)

[정정 전]

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
4,500,000
500
9,000
40,500,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
KB증권
기명식보통주
2,250,000
20,250,000,000
607,500,000
총액인수

공동대표주관회사
삼성증권
기명식보통주
2,250,000
20,250,000,000
405,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 15일 ~ 2022년 02월 16일
2022년 02월 18일
2022년 02월 15일
2022년 02월 18일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시 공모희망가액인 9,000원 ~ 10,500원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출) 확정가액(이하 "공모확정가액", "확정공모가액"이라 한다)는 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 스톤브릿지벤처스㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일

- 기관투자자 청약일: 2022년 02월 15일 ~ 02월 16일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2022년 02월 15일 ~ 02월 16일 (2일간)

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것이며, 당사는 2021년 10월 08일
상장예비심사청구서
를 제출하여
2021년
12월 16일
한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나, 공모 후 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래가 불가능함에 따라 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금
액
의

2.5%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 공모확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.
이외 발행회사 독자적인 재량에 따라 각 공동대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의

0.5%의 범위 내에서 추가적인 성과수수료를
차등하여 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」
제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

KB증권㈜
기명식보통주
55,556주
500,004,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

삼성증권㈜
기명식보통주
55,555주
499,995,000원

합 계
111,111주
999,999,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항 -
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 9,000원 ~ 10,500원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 9,000원 기준 111,111주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

[정정 후]

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
4,050,000
500
8,000
32,400,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
KB증권
기명식보통주
2,025,000
16,200,000,000
486,000,000
총액인수

공동대표주관회사
삼성증권
기명식보통주

2,025,000

16,200,000,000

324,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 15일 ~ 2022년 02월 16일
2022년 02월 18일
2022년 02월 15일
2022년 02월 18일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정
공모가액
"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은
확정공모가액인 8,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출) 확정가액(이하 "공모확정가액", "확정공모가액"이라 한다)는 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 스톤브릿지벤처스㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을
8,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는
기존 제출한 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 90으로 결정되었습니다.

주5)

청약일

- 기관투자자 청약일: 2022년 02월 15일 ~ 02월 16일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2022년 02월 15일 ~ 02월 16일 (2일간)

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것이며, 당사는 2021년 10월 08일
상장예비심사청구서
를 제출하여
2021년
12월 16일
한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나, 공모 후 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래가 불가능함에 따라 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금
액
의

2.5%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여

결정한
확
정
공모가액 기준입니다.

이외 발행회사 독자적인 재량에 따라 각 공동대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의

0.5%의 범위 내에서 추가적인 성과수수료를
차등하여 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」
제13조 제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

KB증권㈜
기명식보통주
60,750주
486,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

삼성증권㈜
기명식보통주
60,750주
486,000,000원

합 계
121,500주
972,000,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항 -
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
최종 결정한 확정공모가액
8,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 8,000
원
기준 121,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2)

[정정 전]

2. 공모방법

금번 스톤브릿지벤처스 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,700,000주(공모주식의 60.0%), 구주매출 1,800,000주(공모주식의 40.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
4,500,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
4,500,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
1,125,000주
~ 1,350,000주
25.0%
~ 30.0%
9,000원
(주1)
10,125,000,000원
~ 12,150,000,000원
-

기관투자자
3,150,000주
~ 3,375,000주
70.0%
~ 75.0%
28,350,000,000원
~ 30,375,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
4,500,000주
100.0%
40,500,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 9,000원 ~ 10,500원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
2,700,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,700,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

일반투자자
675,000주
~ 810,000주
25.0%
~30.0%
9,000원
6,075,000,000원
~ 7,290,000,000원
-

기관투자자
1,890,000주
~ 2,025,000주
70.0%
~ 75.0%
17,010,000,000원
~ 18,225,000,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,700,000주
100.0%
24,300,000,000원
-

주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

공동대표주관회사
KB증권㈜
1,350,000주
50.0%
9,000 원
12,150,000,000원

공동대표주관회사
삼성증권㈜
1,350,000주
50.0%
12,150,000,000원

합계
2,700,000주
100.0%
24,300,000,000원

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
비율
주당모집가액
일반청약대상
모집총액

공동대표주관회사
KB증권㈜
337,500주
~ 405,000주
50.0%
9,000 원
3,037,500,000원
~ 3,645,000,000원

공동대표주관회사
삼성증권㈜
337,500주
~ 405,000주
50.0%
3,037,500,000원
~ 3,645,000,000원

합계
675,000주
~ 810,000주
100.0%
6,075,000,000원
~ 7,290,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
주당 모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 9,000원 ~ 10,500원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,800,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,800,000주
100.0%
-

【매출의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당
매출가액
매출총액
비고

일반청약자
450,000주
~ 540,000주
25.0%
~ 30.0%
9,000원
4,050,000,000원
~ 4,860,000,000원
-

기관투자자
1,260,000주
~ 1,350,000주
70.0%
~ 75.0%
11,340,000,000원
~ 12,150,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,800,000주
100.0%
16,200,000,000원
-

주1)
매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액

공동대표주관회사
KB증권㈜
900,000주
50.0%
9,000 원
8,100,000,000원

공동대표주관회사
삼성증권㈜
900,000주
50.0%
8,100,000,000원

합계
1,800,000주
100.0%
16,200,000,000원

주2)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
매출주식수
비율
주당매출가액
일반청약대상
매출총액(원)

공동대표주관회사
KB증권㈜
225,000주
~ 270,000주
50.0%
9,000원
2,025,000,000원
~ 2,430,000,000원

공동대표주관회사
삼성증권㈜
225,000주
~ 270,000주
50.0%
2,025,000,000원
~ 2,430,000,000원

합계
450,000주
~ 540,000주
100.0%
4,050,000,000원
~ 4,860,000,000원

주3)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
주당 매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 9,000원 ~ 10,500원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

스톤브릿지벤처스 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 211 KFAS빌딩 16층
에프브이홀딩스 주식회사의 보유주식 1,800,000주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 
따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출 주식수
매출 후 
보유주식수(비율)

에프브이홀딩스 주식회사
최대주주
기명식 보통주
14,600,000주
1,800,000주
12,800,000주(71.6%)

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주2)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 17,868,441주에 대한 비
율
입니다.
공모 후 주식수는 희망공모가액 중 최저가액인 9,000원 기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(111,111주)을 합산한 주식수입니다.

주3)
매출주주인 에프브이홀딩스㈜는 2019년 08월 22일 에프브이홀딩스㈜가 보유한 스톤브릿지벤처스㈜ 보통주를 교환대상으로 하는 권면총액 일백억원(10,000,000,000원)의 교환사채를 발행하였습니다. 에프브이홀딩스㈜의 소유주식수 14,600,000주 중 교환대상주식수 1,825,150주(교환가격 5,479원)는 「상법 시행령」 제22조 제3항에 의거하여 전량 한국예탁결제원에 예탁되었습니다. 이에 에프브이홀딩스㈜는 교환대상주식수를 제외한 12,774,850주에 대해 한국거래소와의 협의를 통해 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유를 확약하였습니다. 한편, 에프브이홀딩스㈜의 매출 후 의무보유주식수는 12,774,850주에서 매출주식수 1,800,000주를 차감한 10,974,850주가 될 예정입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

KB증권㈜
55,556주
9,000원
500,004,000원
-

삼성증권㈜
55,555주
9,000원
499,995,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(9,000원 ~ 10,500원)의 밴드 최저가액인 9,000원 기준입니다.

(주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항 제2호에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

[정정 후]

2. 공모방법

금번 스톤브릿지벤처스 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,700,000주(공모주식의
66.7%), 구주매출
1,350,000주(공모주식의
33.3%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
4,050,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

4,050,000주

100.0%
-

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는
기존 제출한 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 90으로 결정되었습니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
1,012,500주
25.0%

8,000원
(주1)

8,100,000,000원
-

기관투자자
3,037,500주
75.0%
24,300,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
4,050,000주
100.0%
32,400,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
2,700,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,700,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

일반투자자
675,000주
25.0%
8,000원
5,400,000,000원
-

기관투자자
2,025,000주
75.0%
16,200,000,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,700,000주
100.0%
21,600,000,000원
-

주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

공동대표주관회사
KB증권㈜
1,350,000주
50.0%
8,000 원

10,800,000,000원

공동대표주관회사
삼성증권㈜
1,350,000주
50.0%
10,800,000,000원

합계
2,700,000주
100.0%
21,600,000,000원

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
모집주식수
비율
주당모집가액
일반청약대상
모집총액

공동대표주관회사
KB증권㈜
337,500주
50.0%
8,000 원
2,700,000,000원

공동대표주관회사
삼성증권㈜
337,500주
50.0%

2,700,000,000원

합계
675,000주
100.0%

5,400,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)

주당 모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가
협의하여 결정한 확정공모가액 8,00
0원
기준입니다.

주8)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상
의

공모
주
식수
는
기존 제출한 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 90으로 결정되었습니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,350,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,350,000주
100.0%
-

【매출의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당
매출가액
매출총액
비고

일반청약자
337,500주
25.0%
8,000원
2,700,000,000원
-

기관투자자
1,012,500주
75.0%
8,100,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,350,000주
100.0%
10,800,000,000원
-

주1)
매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액

공동대표주관회사
KB증권㈜
675,000주
50.0%
8,000 원
5,400,000,000원

공동대표주관회사
삼성증권㈜
675,000주
50.0%
5,400,000,000원

합계
1,350,000주
100.0%
10,800,000,000원

주2)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상
매출주식수
비율
주당매출가액
일반청약대상
매출총액(원)

공동대표주관회사
KB증권㈜
168,750주
50.0%
8,000원
1,350,000,000원

공동대표주관회사
삼성증권㈜

168,750주

50.0%

1,350,000,000원

합계
337,500주
100.0%
2,700,000,000원

주3)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)

주당 매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 8,000원

기준입니다.

주8)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상
의

공모
주
식수
는
기존 제출한 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 90으로 결정되었습니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

스톤브릿지벤처스 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 211 KFAS빌딩 16층

에프브이홀딩스 주식회사의 보유주식
1,350,000주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 
따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전
보유주식수
매출 주식수
매출 후 
보유주식수(비율)

에프브이홀딩스 주식회사
최대주주
기명식 보통주
14,600,000주
1,350,000주
13,250,000주(74.1%)

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는
기존 제출한 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 90으로 결정되었습니다.

주2)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인
17,878,830주에 대한 비
율
입니다.
공모 후 주식수는
확정공모가액인 8,000원
기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(
121,500주
)을 합산한 주식수입니다.

주3)

매출주주인 에프브이홀딩스㈜는 2019년 08월 22일 에프브이홀딩스㈜가 보유한 스톤브릿지벤처스㈜ 보통주를 교환대상으로 하는 권면총액 일백억원(10,000,000,000원)의 교환사채를 발행하였습니다. 에프브이홀딩스㈜의 소유주식수 14,600,000주 중 교환대상주식수 1,825,150주(교환가격 5,479원)는 「상법 시행령」 제22조 제3항에 의거하여 전량 한국예탁결제원에 예탁되었습니다. 이에 에프브이홀딩스㈜는 교환대상주식수를 제외한 12,774,850주에 대해 한국거래소와의 협의를 통해 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유를 확약하였습니다. 한편, 에프브이홀딩스㈜의 매출 후 의무보유주식수는 12,774,850주에서 매출주식수
1,350,000주를 차감한
11,424,850주가 될 예정입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

KB증권㈜
60,750주
8,000원
486,000,000원
-

삼성증권㈜
60,750주
8,000원
486,000,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 8,000원 기준입니다.

(주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항 제2호에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주3)

[정정 전]

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜는 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
9,000원 ~ 10,500원

확정공모가액 
결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
공동대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 스톤브릿지벤처스㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

[정정 후]

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜는
확정공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

8,000원

확정공모가액 
결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 
공동대표주관회사가 협의하여
확정공모가액을 8,000원으로 결정하였습니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액
은 스톤브릿지벤처스㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
금번 스톤브릿지벤처스㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜와 발행회사가 협의하여 8,000원으로 결정하였습니다.

주3)

확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

[정정 전]

기재사항 없음

[정정 후]

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행,
보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
135
5
29
49
15
41
274

수량
41,134,000
3,507,000
6,904,000
8,637,000
723,000
41,000
60,946,000

경쟁률
13.54
1.15
2.27
2.84
0.24
0.01
20.06

주1)
공동대표주관회사와 거래관계가 있거나 공동대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.

주2)

경쟁률은 기관투자자 배정주수 3,037,500주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드 상단 초과
6
91,000
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
7
92,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
8
3,790,000
2
3,376,000
2
3,376,000
7
14,000
2
110,000
-
-
21
10,666,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
1
2,000
-
-
-
-
-
-
1
2,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
3
403,000
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
4
404,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
49
8,370,000
1
1,000
11
50,000
18
6,792,000
4
426,000
-
-
83
15,639,000

밴드 하단 미만
64
28,409,000
2
130,000
14
3,475,000
23
1,830,000
3
19,000
41
41,000
147
33,904,000

가격미제시

5
71,000
-
-
-
-
-
-
6
168,000
-
-
11
239,000

합계
135
41,134,000
5
3,507,000
29
6,904,000
49
8,637,000
15
723,000
41
41,000
274
60,946,000

주1)
공동대표주관회사와 거래관계가 있거나 공동대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.

주2)

금번 수요예측 시 가격을 제시하지 않고 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여방법을 인정하였으며, 가격을 제시하지 않은 기관투자자는 주당 8,000원으로 배정받겠다고 의사를 표시한 것으로 간주하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여한 경우 가격을 제시하지 않고 참여하였습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

10,500원 초과
7
2.55%
92,000
0.15%

10,500원
21
7.66%
10,666,000
17.50%

9,000원 초과 ~ 10,500원 미만
6
2.19%
706,000
1.16%

9,000원
82
29.93%
15,339,000
25.17%

9,000원 미만
147
53.65%
33,904,000
55.63%

가격미제시
11
4.01%
239,000
0.39%

합 계
274
100.00%
60,946,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
135
41,134,000
5
3,507,000
29
6,904,000
49
8,637,000
15
723,000
41
41,000
274
60,946,000

합계
135
41,134,000
5
3,507,000
29
6,904,000
49
8,637,000
15
723,000
41
41,000
274
60,946,000

주1)
공동대표주관회사와 거래관계가 있거나 공동대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 스톤브릿지벤처스㈜와 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 삼성증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 8,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 8,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인 포함)

(주5)

[정정 전]

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 4,500,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
9,000원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
40,500,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
기관투자자
개시일
2022년 02월 15일

종료일
2022년 02월 16일

일반청약자
개시일
2022년 02월 15일

종료일
2022년 02월 16일

청약증거금
(주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 02월 18일

주1)
주당 모집 및 매출가액
주당 공모가액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 9,000원 ~ 10,500원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다. 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 02월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2022년 02월 18일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 02월 18일 08:00 ~ 12:00(한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2022년 02월 18일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

[정정 후]

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
4,050,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
9,000원

확정가액
8,000원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
40,500,000,000원

확정가액
32,400,000,000원

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
기관투자자
개시일
2022년 02월 15일

종료일
2022년 02월 16일

일반청약자
개시일
2022년 02월 15일

종료일
2022년 02월 16일

청약증거금
(주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 02월 18일

주1)

주당 모집 및 매출가액

주당 공모가액은 청약일 전 공동대표주관회사가 실시한 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 02월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2022년 02월 18일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 02월 18일 08:00 ~ 12:00(한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2022년 02월 18일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)

[정정 전]

다
. 청약방법

(5) 청약
주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 본ㆍ지점 및 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자
배정물량
최고
청약한도
청약
증거금률

KB증권㈜
562,500주
~ 675,000주
주)
50%

주)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한
도는
18,000
주
~22,000주
이나 KB증권㈜
의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습
니다. 단, 120% 우대고객은 아래 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여, 21,600주~26,400주가 아닌, 21,000주~26,000주의 청약한도가 적용됩니다.

구분
청약한도

일반
100%
18,000주~22,000주

우대
120%
21,000주~26,000주

150%
27,000주~33,000주

200%
36,000주~44,000주

250%
45,000주~55,000주

300%
54,000주~66,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 18,000주 이하
250주

18,000주 초과 ~ 36,000주 이하
500주

36,000주 초과
1,000주

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자
배정물량
최고
청약한도
청약
증거금률

삼성증권㈜
562,500주
~ 675,000주
주1)
50%

주)
삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대청약자격의 청약한도 : 56,000주 ~ 67,000주 (200%)
□ 일반청약자격의 청약한도 : 28,000주 ~ 33,500주 (100%)
□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 14,000주 ~ 16,750주 (50%)

청약자격별 최고청약한도는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 18,000주 이하
250주

18,000주 초과 ~ 35,000주 이하
500주

35,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 3,375,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

[정정 후]

(5) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 본ㆍ지점 및 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자
배정물량
최고
청약한도
청약
증거금률

KB증권㈜
506,250주
주)
50%

주)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한
도는
16,500
주

이나 KB증권㈜
의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습
니다.
단, 120%, 150%, 250%, 300% 우대고객은 아래 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여, 19,800주(120%), 24,750주(150%), 41,250주(250%), 49,500주(300%)가 아닌, 19,500주(120%), 24,000주(150%), 41,000주(250%), 49,000주(300%)의 청약한도가 적용됩니다.

구분
청약한도

일반
100%
16,500주

우대
120%
19,500주

150%
24,000주

200%
33,000주

250%
41,000주

300%
49,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~
10,000주 이하

250주

10,000주 초과 ~
20,000주 이하

500주

20,000주 초과

1,000주

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자
배정물량
최고
청약한도
청약
증거금률

삼성증권㈜

506,250주

주1)
50%

주)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대청약자격의 청약한도 :
50,000주 (200%)
□ 일반청약자격의 청약한도 :
25,000주 (100%)
□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 :
12,500주 (50%)

청약자격별 최고청약한도는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~
18,000주

이하

250주

18,000주
초과 ~
35,000주
이하

500주

35,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도
3,037,500주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(주7)

[정정 전]

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(3,150,000주 ~ 3,375,000주)를 배정합니다.

② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (1,125,000주 ~ 1,350,000주)를 배정합니다.

(중
략)

(2) 배정 방법

(중략)

③ 금번 IPO는 일반청약자에게 1,125,000주~1,350,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 562,500주~675,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)

[정정 후]

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.
0
%
(3,037,500주)를
배정합니다.

② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(1,012,500주
)
를 배정합니다.

(중
략)

(2) 배정 방법

(중략)

③ 금번 IPO는 일반청약자에게
1,012,500주
를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
506,250주
이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)

(주8)

[정정 전]

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

공동대표주관회사
KB증권㈜
서울시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주
2,250,000주
20,250,000,000원
총액인수

공동대표주관회사
삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주
2,250,000주

20,250,000,000원

총액인수

주1)
인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(9,000원 ~ 10,500 원)의 밴드 최저가액인 9,000 원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)

공동대표주관회사인 KB증권
㈜(50.0%) 및
삼성증권㈜(50.0%)가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
607,500,000원
(주)

삼성증권㈜
405,000,000원

주)

인수수수료는 공모금
액
의
2.5%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수수수료는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 공모확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.
이외 발행회사 독자적인 재량에 따라 각 공동대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의 0.5%의 범위 내에서 추가적인 성과수

수

료를
아래와 같이
차등하여 지급
할 수 있습니다
.

공동대표주관회사
분배비율

KB증권㈜
60%

삼성증권㈜
40%

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. 

금번 공모의 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 삼성증권㈜는 스톤브릿지벤처스㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
55,556주
500,004,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

삼성증권㈜
기명식보통주
55,555주
499,995,000원

주1)

위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사인 KB증권
㈜
및 삼성증권㈜와 발행회사인 스톤브릿지벤처스㈜가 협의하여제시한 희망공모가액 9,000원 ~ 10,500원 중 최저가액인 9,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)

상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

[정정 후]

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

공동대표주관회사
KB증권㈜
서울시 영등포구 여의나루로 50

기명식 보통주

2,025,000주

16,200,000,000원
총액인수

공동대표주관회사
삼성증권㈜
서울시 서초구 서초대로74길 11

기명식 보통주

2,025,000주

16,200,000,000원

총액인수

주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 8,000원을 기준으로 계산된 금액입니다.

주2)

공동대표주관회사인 KB증권
㈜(50.0%) 및
삼성증권㈜(50.0%)가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
486,000,000원
(주)

삼성증권㈜
324,000,000원

주)

인수수수료는 공모금
액
의

2.5%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수수수료는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 8,000원
을
기준으로 산정하였습니다.

이외 발행회사 독자적인 재량에 따라 각 공동대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의
0.5%
의 범위 내에서 추가적인 성과수

수

료를
아래와 같이
차등하여 지급
할 수 있습니다
.

공동대표주관회사
분배비율

KB증권㈜
60%

삼성증권㈜
40%

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. 

금번 공모의 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 삼성증권㈜는 스톤브릿지벤처스㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
60,750주
486,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

삼성증권㈜
기명식보통주
60,750주
486,000,000원

주1)

위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사인 KB증권
㈜
및 삼성증권㈜와 발행회사인 스톤브릿지벤처스㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 8,000원
기준입니다.

주2)

상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주9)

[정정 전]

바. 최대주주 법인(에프브이홀딩스㈜)의 지배구조 변경 위험

당사의 최대주주인 에프브이홀딩스㈜는 증권신고서 제출일 현재 당사 주식 14,600,000주(지분율 96.96%)를 보유하고 있습니다.
금번 공모를 통해 구주매출 진행 시 에프브이홀딩스㈜의 지분율은 74.63%로 하락하게 되며, 에프브이홀딩스㈜가 보유 중인 당사 주식 14,600,000주 중 1,825,150주를 교환대상주식으로 하여 2019년 08월 22일 발행한 교환사채의 전량 주식 교환을 가정할 경우 지분율은 61.42%까지 하락할 수 있습니다.

한편,
에프브이홀딩스㈜는 한국거래소 코스닥시장 상장규정에서 정의하는 명목회사에 해당됩
니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 에프브이홀딩스㈜의 최대주주등이 보유한 에프브이홀딩스㈜ 주식은 최대주주등의 의무보유기간에 해당하는 6개월과 거래소와의 협의를 통해 연장한 2년의 기간을 합산하여 총 2년 6개월 간 매각이 제한됩니다.

만약, 2년 6개월의 의무보유기간 경과 이후 에프브이홀딩스㈜의 최대주주등의 지분매각이 발생하는 경우, 당사의 실질적인 경영권은 증권신고서 제출일 현재 에프브이홀딩스㈜의 최대주주인 김지훈에서 타인으로 변동될 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 에프브이홀딩스㈜는 증권신고서 제출일 현재 당사 주식 14,600,000주(지분율 96.96%)를 보유하고 있습니다. 금번 공모를 통해 구주매출 진행 시 지분율은 71.63%로 하락하게 됩니다. 한편, 에프브이홀딩스㈜가 보유 중인 당사 주식 14,600,000주 중 1,825,150주를 교환대상주식으로 하여 2019년 08월 22일 발행한 교환사채 전량이 주식으로 교환된다고 가정할 경우, 에프브이홀딩스㈜의 지분율은 61.42%까지 하락할 수 있습니다. 

[공모 전후 지분율 변동 현황]

(단위: 주)

주주
공모 전
공모 후
공모 후(교환사채 전량 교환 시)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

에프브이홀딩스㈜
14,600,000
96.96%
12,800,000
71.63%
10,974,850
61.42%

김일환(임원)
348,630
2.32%
348,630
1.95%
348,630
1.95%

손호준(임원)
62,000
0.41%
62,000
0.35%
62,000
0.35%

최대주주등 소계
15,010,630
99.69%
13,210,630
73.93%
11,385,480
63.72%

기타주주
46,700
0.31%
46,700
0.26%
46,700
0.26%

교환사채권자
-
-
-
-
1,825,150
10.21%

공모주주(신주모집)
-
-
2,700,000
15.11%
2,700,000
15.11%

공모주주(구주매출)
-
-
1,800,000
10.07%
1,800,000
10.07%

상장주선인 의무인수분
-
-
111,111
0.62%
111,111
0.62%

합계
15,057,330
100.00%
17,868,441
100.00%
17,868,441
100.00%

주)

상장주선인 의무인수분은 공모희망가액 하단 9,000원 기준으로 산출

[정정 후]

바. 최대주주 법인(에프브이홀딩스㈜)의 지배구조 변경 위험

당사의 최대주주인 에프브이홀딩스㈜는 증권신고서 제출일 현재 당사 주식 14,600,000주(지분율 96.96%)를 보유하고 있습니다.
금번 공모를 통해 구주매출 진행 시 에프브이홀딩스㈜의 지분율은
74.11%
로 하락하게 되며, 에프브이홀딩스㈜가 보유 중인 당사 주식 14,600,000주 중 1,825,150주를 교환대상주식으로 하여 2019년 08월 22일 발행한 교환사채의 전량 주식 교환을 가정할 경우 지분율은
63.90%
까지 하락할 수 있습니다.

한편,
에프브이홀딩스㈜는 한국거래소 코스닥시장 상장규정에서 정의하는 명목회사에 해당됩
니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 에프브이홀딩스㈜의 최대주주등이 보유한 에프브이홀딩스㈜ 주식은 최대주주등의 의무보유기간에 해당하는 6개월과 거래소와의 협의를 통해 연장한 2년의 기간을 합산하여 총 2년 6개월 간 매각이 제한됩니다.

만약, 2년 6개월의 의무보유기간 경과 이후 에프브이홀딩스㈜의 최대주주등의 지분매각이 발생하는 경우, 당사의 실질적인 경영권은 증권신고서 제출일 현재 에프브이홀딩스㈜의 최대주주인 김지훈에서 타인으로 변동될 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 에프브이홀딩스㈜는 증권신고서 제출일 현재 당사 주식 14,600,000주(지분율 96.96%)를 보유하고 있습니다. 금번 공모를 통해 구주매출 진행 시 지분율은
74.11%로 하락하게 됩니다. 한편, 에프브이홀딩스㈜가 보유 중인 당사 주식 14,600,000주 중 1,825,150주를 교환대상주식으로 하여 2019년 08월 22일 발행한 교환사채 전량이 주식으로 교환된다고 가정할 경우, 에프브이홀딩스㈜의 지분율은
63.90%까지 하락할 수 있습니다. 

[공모 전후 지분율 변동 현황]

(단위: 주)

주주
공모 전
공모 후
공모 후(교환사채 전량 교환 시)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

에프브이홀딩스㈜
14,600,000
96.96%
13,250,000
74.11%
11,424,850
63.90%

김일환(임원)
348,630
2.32%
348,630
1.95%
348,630
1.95%

손호준(임원)
62,000
0.41%
62,000
0.35%
62,000
0.35%

최대주주등 소계
15,010,630
99.69%
13,660,630
76.41%
11,835,480
66.20%

기타주주
46,700
0.31%
46,700
0.26%
46,700
0.26%

교환사채권자
-
-
-
-
1,825,150
10.21%

공모주주(신주모집)
-
-
2,700,000
15.10%
2,700,000
15.10%

공모주주(구주매출)
-
-
1,350,000
7.55%
1,350,000
7.55%

상장주선인 의무인수분
-
-
121,500
0.68%
121,500
0.68%

합계
15,057,330
100.00%
17,878,830
100.00%
17,878,830
100.00%

주)

상장주선인 의무인수분은
확정공모가액 8,000원
기준으로 산출

(후략)

(주10)

[정정 전]

다. 유사회사 선정의 부적합성 가능성

(중략)

당사의 희망공모가액 기준시가총액 범위는 약 1,608억원 ~ 1,876억원 수준(공모 후 상장 보통주식수 기준)이며, 유사회사 5개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다.

(후략)

[정정 후]

다. 유사회사 선정의 부적합성 가능성

당사의
확정공모가액 기준시가총액은 약
1,430억원 수준(공모 후 상장 보통주식수 기준)이며, 유사회사 5개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다.

(후략)

(주11)

[정정 전]

마. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

당사의 상장과 관련하여 상장주선인인 KB증권㈜와 삼성증권㈜는
「코스닥시장 상장규정
」
에 의거하여
공
모
와는 별개로 111,111주(공모희망가액 9,000원 기준)를 사모 형태로 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있으며, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인인 KB증권㈜와 삼성증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 111,111주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

[공모 전ㆍ후 주식수]

(단위 : 주)

구분
공모 전
공모 후

주식수
비율
주식수
비율

공모 전 주식수
15,057,330
100.00%
15,057,330
84.27%

공모주식수(신주모집)
-
-
2,700,000
15.11%

상장주선인의 의무인수분
-
-
111,111
0.62%

합계
15,057,330
100.00%
17,868,441
100.00%

주)

상장주선인의 의무인수분은 공모희망가액 하단 9,000원 기준으로 산출

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 111,111주 보다 감소할 수 있습니다.

또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 없을 수 있습니다.

[정정 후]

마. 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험

당사의 상장과 관련하여 상장주선인인 KB증권㈜와 삼성증권㈜는
「코스닥시장 상장규정
」
에 의거하여
공
모
와는 별개로
121,500주
(
확정공모가액
8,000원

기준)

를 사모 형태로 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있으며, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인인 KB증권㈜와 삼성증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
121,500주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

[공모 전ㆍ후 주식수]

(단위 : 주)

구분
공모 전
공모 후

주식수
비율
주식수
비율

공모 전 주식수
15,057,330
100.00%
15,057,330
84.22%

공모주식수(신주모집)
-
-
2,700,000
15.11%

상장주선인의 의무인수분
-
-
121,500
0.68%

합계
15,057,330
100.00%
17,878,830
100.00%

주)

상장주선인의 의무인수분은
확정공모가액

8,000원
기준으로 산출

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
121,500주 보다 감소할 수 있습니다.

또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 없을 수 있습니다.

(주12)

[정정 전]

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

상장 이후 당사 발행주식총수(17,868,441주)의

25.28%에 해당하는
4,516,700주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등을 포함한 의무보유 대상자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무보유기간 등이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있음
을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

상장 이후 당사 발행주식총수(17,868,441주)의

25.28%에 해당하는
4,516,700주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 당사의 공
모 후 의무보유주식 및 유통가능주식 예상 내역은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유주식 및 유통가능주식 예상 내역]

(단위: 주)

구분
주주명
종류
주식수
지분율
공모 후
 의무보유 기간
비고

유통제한
 물량
최대주주등
에프브이홀딩스㈜
보통주

10,974,850

61.42%
상장 후 2년 6개월
주3)

김일환
보통주

348,630

1.95%
상장 후 6개월
주4)

손호준
보통주

62,000

0.35%
상장 후 6개월
주4)

소계
보통주
11,385,480
63.72%
-
-

제3자배정
오길령
보통주

30,000

0.17%
상장 후 6개월
주5)

한국예탁결제원
보통주

1,825,150

10.21%
상장 후 1개월
주6)

상장주선인
 의무인수
KB증권㈜, 삼성증권㈜
보통주
111,111
0.62%
상장 후 3개월
주7)

유통제한물량 소계
보통주
13,351,741
74.72%
-
-

유통가능
 물량
기존 주주
보통주
16,700
0.09%
-
-

공모 주주 (일반, 기관)
보통주
4,500,000
25.18%
-
-

유통가능물량 소계
보통주
4,516,700
25.28%
-
-

공모 후 발행주식총수
보통주
17,868,441
100.00%
-
-

주1)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 지분율은 미행사된 주식매수선택권이 고려되지 않았습니다.

주3)
에프브이홀딩스㈜는 2019년 08월 22일 에프브이홀딩스㈜가 보유한 스톤브릿지벤처스㈜ 보통주를 교환대상으로 하는 권면총액 일백억원(10,000,000,000원)의 교환사채를 발행하였습니다. 에프브이홀딩스㈜의 소유주식수 14,600,000주 중 교환대상주식수 1,825,150주(교환가격 5,479원)는 「상법 시행령」 제22조 제3항에 의거하여 전량 한국예탁결제원에 예탁되었습니다. 이에 에프브이홀딩스㈜는 교환대상주식수를 제외한 12,774,850주에 대해 한국거래소와의 협의를 통해 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유를 확약하였습니다. 한편, 에프브이홀딩스㈜의 매출 후 의무보유주식수는 12,774,850주에서 매출주식수 1,800,000주를 차감한 10,974,850주가 될 예정입니다.

주4)
김일환 및 손호준은 당사의 임원으로서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장 후 6개월간 매각이 제한됩니다.

주5)
오길령은 당사의 직원으로서 2021년 7월 주식매수선택권을 행사하여 신주 30,000주를 취득하였으며, 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 의거하여 상장 후 6개월간 매각이 제한됩니다.

주6)
교환대상주식 1,825,150주는 「상법 시행령」 제22조 제3항에 의거하여 전량 한국예탁결제원에 예탁되었습니다. 한편, 에프브이홀딩스㈜의 교환사채권자는 2019년 08월 20일 체결한 교환사채 인수계약서에 의거하여 교환사채권에 대해 1개월간 자발적 보호예수를 확약하였습니다. 이에 따라 한국예탁결제원에 예탁된 교환대상주식 1,825,150주는 상장 후 1개월간 매각이 제한됩니다.

주7)
상장주선인의 의무인수분은 공모희망가액 하단 9,000원 기준으로 산출되었으며, 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장 후 3개월간 매각이 제한됩니다.

(중략)

또한,「코스닥시장 상장규정
」
제13조 제5항
에 의거하여 상장주선인은 공모물량의 3%(
취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인

111,111주(공모희망가액 9,000원 기준)
를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장후 3개월간 의무보유해야 합니다.

당사의 상장예정주식수 17,868,441주 중 약 25.28%에 해당하는 4,516,700주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등을 포함한 의무보유 대상자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

[정정 후]

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

상장 이후 당사 발행주식총수(
17,878,830주
)의

22.75%
에 해당하는
4,066,700주
는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등을 포함한 의무보유 대상자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무보유기간 등이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있음
을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

상장 이후 당사 발행주식총수(
17,878,830주
)의

22.75%
에 해당하는
4,066,700주
는 상장 직후 유통가능물량입니다. 당사의 공
모 후 의무보유주식 및 유통가능주식 예상 내역은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유주식 및 유통가능주식 예상 내역]

(단위: 주)

구분
주주명
종류
주식수
지분율
공모 후
 의무보유 기간
비고

유통제한
 물량
최대주주등
에프브이홀딩스㈜
보통주
11,424,850
63.90%
상장 후 2년 6개월
주3)

김일환
보통주
348,630
1.95%
상장 후 6개월
주4)

손호준
보통주
62,000
0.35%
상장 후 6개월
주4)

소계
보통주
11,835,480
63.72%
-
-

제3자배정
오길령
보통주

30,000

0.17%
상장 후 6개월
주5)

한국예탁결제원
보통주

1,825,150

10.21%
상장 후 1개월
주6)

상장주선인
 의무인수
KB증권㈜, 삼성증권㈜
보통주
121,500
0.68%
상장 후 3개월
주7)

유통제한물량 소계
보통주
13,812,130
77.25%
-
-

유통가능
 물량
기존 주주
보통주
16,700
0.09%
-
-

공모 주주 (일반, 기관)
보통주
4,050,000
22.65%
-
-

유통가능물량 소계
보통주
4,066,700
22.75%
-
-

공모 후 발행주식총수
보통주
17,878,830
100.00%
-
-

주1)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 지분율은 미행사된 주식매수선택권이 고려되지 않았습니다.

주3)

에프브이홀딩스㈜는 2019년 08월 22일 에프브이홀딩스㈜가 보유한 스톤브릿지벤처스㈜ 보통주를 교환대상으로 하는 권면총액 일백억원(10,000,000,000원)의 교환사채를 발행하였습니다. 에프브이홀딩스㈜의 소유주식수 14,600,000주 중 교환대상주식수 1,825,150주(교환가격 5,479원)는 「상법 시행령」 제22조 제3항에 의거하여 전량 한국예탁결제원에 예탁되었습니다. 이에 에프브이홀딩스㈜는 교환대상주식수를 제외한 12,774,850주에 대해 한국거래소와의 협의를 통해 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유를 확약하였습니다. 한편, 에프브이홀딩스㈜의 매출 후 의무보유주식수는 12,774,850주에서 매출주식수
1,350,000주를 차감한
11,424,850주가 될 예정입니다.

주4)
김일환 및 손호준은 당사의 임원으로서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장 후 6개월간 매각이 제한됩니다.

주5)
오길령은 당사의 직원으로서 2021년 7월 주식매수선택권을 행사하여 신주 30,000주를 취득하였으며, 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 의거하여 상장 후 6개월간 매각이 제한됩니다.

주6)
교환대상주식 1,825,150주는 「상법 시행령」 제22조 제3항에 의거하여 전량 한국예탁결제원에 예탁되었습니다. 한편, 에프브이홀딩스㈜의 교환사채권자는 2019년 08월 20일 체결한 교환사채 인수계약서에 의거하여 교환사채권에 대해 1개월간 자발적 보호예수를 확약하였습니다. 이에 따라 한국예탁결제원에 예탁된 교환대상주식 1,825,150주는 상장 후 1개월간 매각이 제한됩니다.

주7)

상장주선인의 의무인수분은
확정공모가액 8,000원 기준으로 산출되었으며, 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장 후 3개월간 매각이 제한됩니다.

(중략)

또한,「코스닥시장 상장규정
」
제13조 제5항
에 의거하여 상장주선인은 공모물량의 3%(
취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인

121,500주
(
확정공모가액 8,000원
기준)
를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장후 3개월간 의무보유해야 합니다.

당사의 상장예정주식수
17,878,830주
중 약
22.75%
에 해당하는
4,066,700주
는 상장 직후 유통가능물량입니다.

유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등을 포함한 의무보유 대상자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주13)

[정정 전]

아. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험 및 유통가능물량 증가 위험

당사는 임직원에게 3차례에 걸쳐서 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권은 670,000주로 공모 후 주식수 17,868,441주 기준 3.75%에 해당하며, 이 중 행사기간이 도래한 주식매수선택권은 330,000주, 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은 153,000주입니다. 동 주식매수선택권의 행사를 가정한다면 상장 이후 전체주식수는 18,351,441주가 되며, 해당 주식수는 전체주식수의 2.63%를 차지하게 됩니다. 동 주식매수선택권이 일시에 행사될 경우 2.63%에 해당하는 신주가 추가로 발행될 수 있으며,
상장 이후 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식은 코스닥시장 상장규정 상 의무보유 대상에 해당되지 않는 바, 상장 직후 유통가능물량이 증가함에 따라 상장 이후 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중
략)

당사는 우수인력 유치 및 임직원 사기진작 등의 목적으로 주식매수선택권을 주요 임직원 등에게 3차례에 걸쳐 부여하였습니다. 상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 670,000주로 공모 후 주식수 17,868,441주 기준 3.75%에 해당합니다.
이 중 행사기간이 도래한 주식매수선택권은 330,000주이며 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은 153,000주로 동 주식매수선택권의 행사를 가정한 상장 이후 전체주식수 18,351,441주 대비 2.63%에 해당합니다.
동 주식매수선택권이 일시에 행사될 경우 2.63%에 해당하는 신주가 추가로 발행될 수 있으며, 상장 이후 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식은 코스닥시장 상장규정 상 의무보유 대상에 해당되지 않는 바, 상장 직후 유통가능물량이 증가함에 따라 상장 이후 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습
니다. 

(후략)

[정정 후]

아. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험 및 유통가능물량 증가 위험

당사는 임직원에게 3차례에 걸쳐서 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권은 670,000주로 공모 후 주식수
17,878,830주
기준 3.75%에 해당하며, 이 중 행사기간이 도래한 주식매수선택권은 330,000주, 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은 153,000주입니다. 동 주식매수선택권의 행사를 가정한다면 상장 이후 전체주식수는
18,361,830주
가 되며, 해당 주식수는 전체주식수의 2.63%를 차지하게 됩니다. 동 주식매수선택권이 일시에 행사될 경우 2.63%에 해당하는 신주가 추가로 발행될 수 있으며,
상장 이후 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식은 코스닥시장 상장규정 상 의무보유 대상에 해당되지 않는 바, 상장 직후 유통가능물량이 증가함에 따라 상장 이후 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사는 우수인력 유치 및 임직원 사기진작 등의 목적으로 주식매수선택권을 주요 임직원 등에게 3차례에 걸쳐 부여하였습니다. 상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 670,000주로 공모 후 주식수
17,878,830주
기준 3.75%에 해당합니다.
이 중 행사기간이 도래한 주식매수선택권은 330,000주이며 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은 153,000주로 동 주식매수선택권의 행사를 가정한 상장 이후 전체주식수
18,361,830주
대비 2.63%에 해당합니다.
동 주식매수선택권이 일시에 행사될 경우 2.63%에 해당하는 신주가 추가로 발행될 수 있으며, 상장 이후 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식은 코스닥시장 상장규정 상 의무보유 대상에 해당되지 않는 바, 상장 직후 유통가능물량이 증가함에 따라 상장 이후 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습
니다. 

(후략)

(주14)

[정정 전]

카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 4,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,125,000주 ~ 1,350,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 3,150,000주 ~ 3,375,000주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 3,150,000주 ~ 3,375,000주를 대상으로 2022년 02월 09일(수) ~ 10일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2022년 02월 15일(화) ~ 16일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 공동대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

[정정 후]

카. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이
변경되었습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식
4,050,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
1,012,500주(공모주식의
25.0%), 기관투자자
3,037,500주(공모주식의
75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식
3,037,500주를 대상으로 2022년 02월 09일(수) ~ 10일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여
배정하였으며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이
변경되었습니다.

한편, 2022년 02월 15일(화) ~ 16일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 공동대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주15)

[정정 전]

가. 평가결과

공동
대표주관회사인
KB증권㈜와 삼성증권㈜는 스톤브릿지벤처스㈜의
코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
9,000원 ~ 10,500원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액
의 범위는
스톤브릿지벤처스
㈜의
절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번
스톤브릿지벤처스
㈜
의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은
공동
대표주관회사인
KB증권㈜와 삼성증권㈜
가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황
등을 감안하여
공동
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

[정정 후]

가. 평가결과

공동
대표주관회사인
KB증권㈜와 삼성증권㈜는 스톤브릿지벤처스㈜의
코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사와 발행회사인 스톤브릿지벤처스㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 8,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
9,000원 ~ 10,500원

주당 확정공모가액
8,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정
공모가액
은

스톤브릿지벤처스
㈜의
절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번
스톤브릿지벤처스
㈜
의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은
공동
대표주관회사인
KB증권㈜와 삼성증권㈜
가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황
등을 감안하여
공동
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

(주16)

[정정 전]

다. 희망공모가액의 산출

(1) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출

(중략)

(나
) 주당 평가가액 산출

유사회사의 적용 PER 거래배수를 통해 산
출한
스톤브릿지벤처스㈜
의 적정
시가총액은 아래와 같습니다.

구 분
내 용
비고

적용 당기순이익(백만원)

26,635

A

회사 적용 PER 배수
10.70
B

적정시가총액(백만원)

285,118
C=A*B

적용 주식수(주)
18,538,441
D

주당평가가액(원)
15,380
E=C/D

주1)

적용 당기순이익은 최근 4개 분기(2020.4Q~2021.3Q) 합계 기준

주2)
적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 15,057,330주에 신주모집주식수 2,700,000주, 상장주선인 의무인수분 111,111주(공모희망가액 9,000원 기준), 주식매수선택권 미행사수량 670,000주를 고려하여 산출

주3)

주당 평가가액은 평가기준일(
2021년 12월 30일
) 기준

(2
) PER 평가방법 적용 결과 및 희망공모가액의 결정

상기 PER Valuation 결과
를 적용한
스톤브릿지벤처스㈜
의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[
스톤브릿지벤처스㈜
PER에 의한 평가가치]

구분
내용

비교가치 주당 평가가액
15,380원

평가액 대비 할인율
31.73% ~ 41.48%

희망공모가액
9,000원 ~ 10,500원

확정공모가액
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금년에 코스닥시장 신규상장 법인의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

공동
대표주관회사인
KB증권㈜와 삼성증권㈜
는
스톤브릿지벤처스㈜
의 희망
공모가액을
산출함
에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액산출을 위하여 적용한 할인율 고려하여

31.73% ~
41.
48%

의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을
9,000원~10,500
원
으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공동
대표주관회사인
KB증권㈜와 삼성증권㈜
는

상기 제시한 희망
공모가액을 근거로 수요
예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(후략)

[정정 후]

다. 희망공모가액의 산출

(1) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출

(중략)

(나
) 주당 평가가액 산출

유사회사의 적용 PER 거래배수를 통해 산
출한
스톤브릿지벤처스㈜
의 적정
시가총액은 아래와 같습니다.

구 분
내 용
비고

적용 당기순이익(백만원)

26,635

A

회사 적용 PER 배수
10.70
B

적정시가총액(백만원)

285,118
C=A*B

적용 주식수(주)
18,548,830
D

주당평가가액(원)
15,371
E=C/D

주1)

적용 당기순이익은 최근 4개 분기(2020.4Q~2021.3Q) 합계 기준

주2)

적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 15,057,330주에 신주모집주식수 2,700,000주, 상장주선인 의무인수분
121,500주(
확정공모가액 8,000원 기준), 주식매수선택권 미행사수량 670,000주를 고려하여 산출

주3)

주당 평가가액은 평가기준일(
2021년 12월 30일
) 기준

(2
) PER 평가방법 적용 결과 및 희망공모가액의 결정

상기 PER Valuation 결과
를 적용한
스톤브릿지벤처스㈜
의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[
스톤브릿지벤처스㈜
PER에 의한 평가가치]

구분
내용

비교가치 주당 평가가액
15,371원

평가액 대비 할인율
31.69% ~ 41.45%

희망공모가액
9,000원 ~ 10,500원

확정공모가액
8,000원

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금년에 코스닥시장 신규상장 법인의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

공동
대표주관회사인
KB증권㈜와 삼성증권㈜
는
스톤브릿지벤처스㈜
의 희망
공모가액을
산출함
에 있어 주당 평가가액을 기초로, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액산출을 위하여 적용한 할인율 고려하여

31.69% ~
41.
45%

의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을
9,000원~10,500
원
으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공동
대표주관회사인
KB증권㈜와 삼성증권㈜
는

상기 제시한 희망
공모가액을 근거로 수요
예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후
확정공모가액을 8,000원으로 결정하였습니다.

(후략)

(주17)

[정정 전]

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 백만원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
40,500

매출 금액 (2)
16,200

상장주선인 의무인수 금액 (3)
1,000

발행제비용 (4)
680

순조달금액 [(1)-(2)+(3)-(4)]
24,620

주1)
상기 금액은 희망공모가액(9,000원 ~ 10,500원) 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료
607,500,000
신주모집금액의 2.5%

상장심사수수료
5,000,000
-

상장수수료
11,250,000
820 만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록면허세
5,622,222
증가자본금의 0.4%

지방교육세
1,124,444
등록면허세의 20%

기타 비용
50,000,000
IR비용, 인쇄비용, 등기비용 등

합 계
680,496,666
-

주1)
상기 금액은 희망공모가액(9,000원 ~ 10,500원) 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 스톤브릿지벤처스㈜는 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 차등하여 지급할 수 있습니다.

[정정 후]

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 백만원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
32,400

매출 금액 (2)
10,800

상장주선인 의무인수 금액 (3)
972

발행제비용 (4)
612

순조달금액 [(1)-(2)+(3)-(4)]
21,960

주1)

상기 금액은
확정공모가액 8,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료
540,000,000
신주모집금액의 2.5%

상장심사수수료
5,000,000
-

상장수수료
10,400,000
820 만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록면허세
5,643,000
증가자본금의 0.4%

지방교육세
1,128,600
등록면허세의 20%

기타 비용
50,000,000
IR비용, 인쇄비용, 등기비용 등

합 계
612,171,600
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액 8,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상기 인수수수료와는 별도로 발행회사인 스톤브릿지벤처스㈜는 공동대표주관회사인 KB증권㈜와 삼성증권㈜에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주18)

[정정 전]

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

(중
략)

(기준일 :
2022.01.06
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
24,620
24,620

주)

당사는
벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다)

및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한
중소벤처기업 투자
를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로
서, 조달자금 전액은 조합 및 PEF(이하 "펀드"라 한다) 출자 목적으로 사용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 조달자금 전액을 펀드에 대한 GP로서의 출자 목적으로 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년
2025년
합계
비고

기 결성펀드
1,250
1,350
2,020
-
4,620
IBK-스톤브릿지뉴딜ESG유니콘사모투자합자회사

1,500
500
-
-
2,000
신한-스톤브릿지세컨더리유니콘투자조합

결성 예정
투자펀드
진행중인
펀드
4,000
4,000
1,000
-
9,000

스톤브릿지DX사업재편투자조합
결성금액: 2,0
00억원 이상
결성일정: 2022년
2월

당사 출자약정금액: 100억원

후속
투자펀드
-
3,000
4,000
2,000
9,000
결성금액: 3,000억원 이상
결성일정: 2022년~2023년
당사 출자약정금액: 결성금액의 5% 예상

합계
6,750
8,850
7,020
2,000
24,620

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 9,000원 ~ 10,500원 중 최저가액 기준입니다

주2) 자금사용계획은 발행제비용을 제외한 순조달금액을 기준으로 산정하였습니다.

주3) 상기 연도별 사용 예정 금액은 Capital Call 방식에 따라 해당 연도에 사용 예정인 금액을 기준으로 작성되었습니다.

(후략)

[정정 후]

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

(중략)

(기준일 :
2022.02.14
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
21,960
21,960

주)

당사는
벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다)

및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한
중소벤처기업 투자
를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로
서, 조달자금 전액은 조합 및 PEF(이하 "펀드"라 한다) 출자 목적으로 사용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 조달자금 전액을 펀드에 대한 GP로서의 출자 목적으로 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년
2025년
합계
비고

기 결성펀드
1,250
1,350
2,020
-
4,620
IBK-스톤브릿지뉴딜ESG유니콘사모투자합자회사

1,500
500
-
-
2,000
신한-스톤브릿지세컨더리유니콘투자조합

결성 예정
투자펀드
진행중인
펀드
4,000
4,000
1,000
-
9,000

스톤브릿지DX사업재편투자조합
결성금액: 2,0
00억원 이상
결성일정: 2022년
2월

당사 출자약정금액: 100억원

후속
투자펀드
-
3,000
2,000
1,340
6,340
결성금액: 3,000억원 이상
결성일정: 2022년~2023년
당사 출자약정금액: 결성금액의 5% 예상

합계
6,750
8,850
5,020
1,340
21,960

주1) 상기 금액은
확정공모가액 8,000원 기준입니다.

주2) 자금사용계획은 발행제비용을 제외한 순조달금액을 기준으로 산정하였습니다.

주3) 상기 연도별 사용 예정 금액은 Capital Call 방식에 따라 해당 연도에 사용 예정인 금액을 기준으로 작성되었습니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 1월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.