JB금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220214)
제출인: JB금융지주

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)JB금융지주

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 14일

회 사 명 :

주식회사 JB금융지주

대 표 이 사 :

김 기 홍

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)

(전 화) 02) 2128 - 2779

(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 권재중

(전 화) 02-2128-2735

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 08일

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 02월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측에 따른
기재내용 정정
(파란색)

2022년 02월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측에 따른
발행조건 확
정
(파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)JB금융지주 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채

(주)JB금융지주 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제13-1회 금 오백이십억원 (\52,000,000,000)
제13-2회 금 구백억원(\90,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
2022년 02월 08일

2022년 02월
14일

모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
-

(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

III. 투자위험요소
 2. 회사위험
 전문
2021년 잠정 실적 발표에 따른 추가 기재
-

(주6) 추가기재

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 16일

원리금
지급대행기관

(주)전북은행 
여의도지점

(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+ /AA+
(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
DB금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 18일
2022년 02월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
119,611,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 20일 DB금융투자(주)및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 15일이며, 상장예정일은 2022년 02월 18일임.

주1) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 18일

원리금
지급대행기관

(주)전북은행 
여의도지점

(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+ /AA+
(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
DB금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 18일
2022년 02월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
124,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 20일 DB금융투자(주)및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 15일이며, 상장예정일은 2022년 02월 18일임.

주1) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
52,000,000,000
모집(매출)총액
52,000,000,000

발행가액
52,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 02월 16일

원리금
지급대행기관

(주)전북은행 
여의도지점

(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+ /AA+
(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
DB금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,200,000
22,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 18일
2022년 02월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
52,000,000,000

발행제비용
123,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 20일 DB금융투자(주)및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 15일이며, 상장예정일은 2022년 02월 18일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 18일

원리금
지급대행기관

(주)전북은행 
여의도지점

(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+ /AA+
(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
DB금융투자
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한금융투자
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 18일
2022년 02월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
212,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 20일 DB금융투자(주)및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 15일이며, 상장예정일은 2022년 02월 18일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[ 회차 :
13-1 ]
(단위 : 원, 주)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증 사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100.00%로 합니다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급일부터 이자지급기일 전일까지 실제일수 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2022년 05월 18일, 2022년 08월 18일, 2022년 11월 18일, 2023년 02월 18일,
2023년 05월 18일, 2023년 08월 18일, 2023년 11월 18일, 2024년 02월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 02월 04일 / 2022년 01월 28일 / 2022년 02월 04일

평가결과등급
AA+/ AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
DB금융투자(주) / 신한금융투자(주)

분석일자
2022년 02월 08일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 02월 16일 (2년 만기)에 일시지급한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.

상 환 기 한
2024년 02월 16일

납 입 기 일
2022년 02월 18일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)전북은행 여의도지점

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 20일 DB금융투자(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 15일이며, 상장예정일은 2022년 02월 18일임.

주1) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[ 회차 :
13-2 ]
(단위 : 원, 주)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증 사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100.0%로 합니다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 05월 18일, 2022년 08월 18일, 2022년 11월 18일, 2023년 02월 18일,
2023년 05월 18일, 2023년 08월 18일, 2023년 11월 18일, 2024년 02월 18일,
2024년 05월 18일, 2024년 08월 18일, 2024년 11월 18일, 2025년 02월 18일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 02월 04일 / 2022년 01월 28일 / 2022년 02월 04일

평가결과등급
AA+/ AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
DB금융투자(주) / 신한금융투자(주)

분석일자
2022년 02월 18일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 18일 (3년 만기)에 일시지급한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.

상 환 기 한
2025년 02월 18일

납 입 기 일
2022년 02월 18일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)전북은행 여의도지점

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 20일 DB금융투자(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 15일이며, 상장예정일은 2022년 02월 18일임.

주1) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[ 회차 :
13-1 ]
(단위 : 원, 주)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증 사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 사채

전자등록총액
52,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100.00%로 합니다.

모집 또는 매출총액

52,000,000,000

각 사채의 금액
본사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급일부터 이자지급기일 전일까지 실제일수 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2022년 05월 18일, 2022년 08월 18일, 2022년 11월 18일, 2023년 02월 18일,
2023년 05월 18일, 2023년 08월 18일, 2023년 11월 18일, 2024년 02월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 02월 04일 / 2022년 01월 28일 / 2022년 02월 04일

평가결과등급
AA+/ AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
DB금융투자(주) / 신한금융투자(주)

분석일자
2022년 02월 08일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 02월 16일 (2년 만기)에 일시지급한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.

상 환 기 한
2024년 02월 16일

납 입 기 일
2022년 02월 18일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)전북은행 여의도지점

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 20일 DB금융투자(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 15일이며, 상장예정일은 2022년 02월 18일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.05%p를 가산한 이자율로 합니다. 

[ 회차 :
13-2 ]
(단위 : 원, 주)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증 사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 사채

전자등록총액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채전자등록총액의 100.0%로 합니다.

모집 또는 매출총액

90,000,000,000

각 사채의 금액
본사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 05월 18일, 2022년 08월 18일, 2022년 11월 18일, 2023년 02월 18일,
2023년 05월 18일, 2023년 08월 18일, 2023년 11월 18일, 2024년 02월 18일,
2024년 05월 18일, 2024년 08월 18일, 2024년 11월 18일, 2025년 02월 18일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 02월 04일 / 2022년 01월 28일 / 2022년 02월 04일

평가결과등급
AA+/ AA+ / AA+

주관회사의
분석
주관회사명
DB금융투자(주) / 신한금융투자(주)

분석일자
2022년 02월 18일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 18일 (3년 만기)에 일시지급한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.

상 환 기 한
2025년 02월 18일

납 입 기 일
2022년 02월 18일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)전북은행 여의도지점

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 20일 DB금융투자(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 02월 15일이며, 상장예정일은 2022년 02월 18일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[회차 : 제13-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
4
1
3
-
-
-
8

수량
500
20
300
-
-
-
820

경쟁율
1.00:1
0.04:1
0.60:1
-
-
-
1.64:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제13-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
6
4
6
-
-
-
16

수량
600
400
800
-
-
-
1,800

경쟁율
1.20:1
0.80:1
1.60:1
-
-
-
3.60:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제13-1회차]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
1
20
2
200
-
-
-
-
-
-
3
220
26.83%
220
26.83%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
12.20%
320
39.02%

포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.20%
420
51.22%

포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.20%
520
63.41%

포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.20%
620
75.61%

포함

10
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
24.39%
820
100.00%

포함

합계
4
500
1
20
3
300
-
-
-
-
-
-
8
820
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제13-2회차]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
2
200
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
5
500
27.78%
500
27.78%
포함

1
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
16.67%
800
44.44%

포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
900
50.00%

포함

4
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
11.11%
1,100
61.11%

포함

5
1
100
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
22.22%
1,500
83.33%

포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1,600
88.89%

포함

10
1
100
1
100
-
-

2
200
11.11%
1,800
100.00%
포함

합계
6
600
4
400
6
800
-
-
-
-
-
-
16
1,800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제13-1회차]

(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)JB금융지주 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

0
1
2
5
9
10

기관투자자1
100

기관투자자2
100

기관투자자3
20

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

200

합계
220
100
100
100
100
200

누적합계
220
320
420
520
620
820

[회차 : 제13-2회차]

(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)JB금융지주 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

0
1
2
4
5
9
10

기관투자자1
100

기관투자자2
100

기관투자자3
100

기관투자자4
100

기관투자자5
100

기관투자자6

200

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

합계
500
300
100
200
400
100
200

누적합계
500
800
900
1100
1500
1600
1800

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
- 제13-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율.

- 제13-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
및
발행금액 결정

2022년 02월 10일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제13회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,420억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
제13회 무보증사채 : 1,420억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)

[수요예측 신청현황]
제13-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 820억원
- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.10%p.
- 총 참여신청건수: 8건

제13-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,800억원
- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.10%p.
- 총 참여신청건수: 16건

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)JB금융지주와 공동대표주관회사인 DB금융투자(주) 및 신한금융투자(주)는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 유사등급 최근 금융채 및 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.

② 지난 2022년 02월 10일 진행한 당사의 수요예측에서 제13-1회 무보증사채 공모희망금액 500억원의 160.4%에 해당하는 820억원 및 제13-2회 무보증사채 공모희망금액 500억원의 360%에 해당하는 1,800억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 1,000억원에서 1,420억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.

본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.

[제13-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제13-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제13-1회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

DB금융투자
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
30,000,000,000
0.15
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.15
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

[제13-2회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

DB금융투자
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
30,000,000,000
0.15
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.15
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위: 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제13-1회
50,000,000,000
2,500,000
-

제13-2회
50,000,000,000
2,500,000
-

주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주2) 수수료금액은 JB금융지주 제13-1회 및 제13-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.

다. 특약사항

"인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다.

제20조 (특약사항)

"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우 지체 없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. 단, 공시되어 있는 경우 공시로 갈음할 수 있다.
1. "발행회사"의 주식이나 주식으로 교부할 수 있거나 발행요구권을 행사 할 수 있는 증권의 발행에 대한 이사회 결의가 있은 때
2. "발행회사"의 발행어음 및 수표의 부도 또는 은행거래가 정지된 때
3. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 변경 또는 정지
4. 화재 등 "발행회사"에게 자산총액 5%이상의 손해가 발생한 때
5. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때6. "발행회사" 자기자본의 100% 이상을 타 법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부결의가 있은 때
7. "발행회사" 자기자본의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회 결의 등 내부결의가 있은 때
8. 기타 "발행회사"의 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때
9. "발행회사"의 중요한 자산 또는 영업의 전부 또는 일부를 양도할 때

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제13-1회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

DB금융투자
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
30,000,000,000
0.15
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
22,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

[제13-2회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

DB금융투자
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
50,000,000,000
0.15
총액인수

신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
40,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위: 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제13-1회
52,000,000,000
2,500,000
-

제13-2회
90,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)
주1) 수수료금액은 JB금융지주 제13-1회 및 제13-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.

다. 특약사항

"인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다.

제20조 (특약사항)

"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우 지체 없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. 단, 공시되어 있는 경우 공시로 갈음할 수 있다.
1. "발행회사"의 주식이나 주식으로 교부할 수 있거나 발행요구권을 행사 할 수 있는 증권의 발행에 대한 이사회 결의가 있은 때
2. "발행회사"의 발행어음 및 수표의 부도 또는 은행거래가 정지된 때
3. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 변경 또는 정지
4. 화재 등 "발행회사"에게 자산총액 5%이상의 손해가 발생한 때
5. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때6. "발행회사" 자기자본의 100% 이상을 타 법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부결의가 있은 때
7. "발행회사" 자기자본의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회 결의 등 내부결의가 있은 때
8. 기타 "발행회사"의 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때
9. "발행회사"의 중요한 자산 또는 영업의 전부 또는 일부를 양도할 때

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

(주)JB금융지주 제13-1회 무보증사채
50,000,000,000
2024년 02월 16일
주3)
-

(주)JB금융지주 제13-2회 무보증사채
50,000,000,000
2025년 02월 18일
주4)
-

주1) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 제13-1회 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 제13-2회 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(1) 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.

(2) 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로하여 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

(중략)

라. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

(단위: 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제13-1회
50,000,000,000
2,500,000
-

제13-2회
50,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.
주2) 수수료금액은 JB금융지주 제13-1회 및 제13-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

(주)JB금융지주 제13-1회 무보증사채
52,000,000,000
2024년 02월 16일
주1)
-

(주)JB금융지주 제13-2회 무보증사채
90,000,000,000
2025년 02월 18일
주2)
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(1) 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.

(2) 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로하여 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

(중략)

라. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

(단위: 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제13-1회
52,000,000,000
2,500,000
-

제13-2회
90,000,000,000
2,500,000
-

주1) 수수료금액은 JB금융지주 제13-1회 및 제13-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.

(주6) 추
가기재

[2021년 잠정 실적 발표]

당사는 2022년 02월 11일 금융감독원 기업공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 를 통해 2021년 잠정 실적을 발표하였습니다. 당사의 2021년 연결 기준 매출액(영업수익)은 약 2조 5,719억원으로 전년대비 5.0% 증가, 영업이익은 약 7,083억원으로 전년대비 50.9% 증가, 당기순이익은 약 5,254억원으로 전년대비 34.4% 증가, 지배기업 소유주지분 순이익은 약 5,066억원으로 전년대비 39.4% 증가하였습니다. 다만 해당 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

또한, 금번 증권신고서의 「제2부 발행인에 관한사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항」은 2021년 3분기 기준으로 작성되어 있으며 당사의 2021년 결산 실적과 관련한 외부감사인의 감사결과 후 확정된 수치와 자세한 내용은 추후 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서(2021. 12)를 참고해주시기 바랍니다.

당사는 2021년 02월 09일 금융감독원 기업공시시스템(https://dart.fss.or.kr)를 통해 2021년 잠정 실적을 발표하였습니다. 구체적인 내용은 하기와 같습니다. 

[매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경]

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,571,862,049
2,448,760,443
123,101,606
5.0

- 영업이익
708,288,045
469,518,945
238,769,100
50.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
696,413,564
463,980,983
232,432,581
50.1

- 당기순이익
525,411,575
390,849,982
134,561,593
34.4

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
56,395,637,407
53,375,462,808

- 부채총계
52,068,950,072
49,346,602,682

- 자본총계
4,326,687,335
4,028,860,126

- 자본금
984,914,470
984,914,470

- 자본총계/자본금 비율(%)
439.3
409.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
그룹 계열사들의 안정적인 성장에 따른 수익기반 확대

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업실적입니다. 

2. 상기 '2. 매출액 또는 손익구조 변동내용'의 매출액 항목은 영업수익 수치를 기재하였습니다. 

3. 참고로, 상기 '2. 매출액 또는 손익구조 변동내용'의 지배기업 소유지분 순이익 실적은 다음과 같습니다. 

 - 당해사업연도(2021년) 지배기업 소유지분 순이익 : 506,561,897천원 
 - 직전사업연도(2020년) 지배기업 소유지분 순이익 : 363,512,380천원 
 - 증감금액 : +143,049,517천원 / 증감비율 : +39.4% 

4. 상기 실적은 외부감사인의 감사 전 잠정실적으로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 

5. 자세한 내용은 당사 홈페이지(www.jbfg.com)에 게재된 IR자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
2022-02-04 결산실적공시 예고(안내공시) 
2022-02-04 기업설명회(IR) 개최(안내공시) 

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
4,157,415,772
3,756,322,897

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
422.1
381.4

다만 해당 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

또한, 금번 증권신고서의 「제2부 발행인에 관한사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항」은 2021년 3분기 기준으로 작성되어 있으며 당사의 2021년 결산 실적과 관련한 외부감사인의 감사결과 후 확정된 수치와 상세 내용은 추후 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 사업보고서(2021.12)를 참고하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가.
자금조달금액

제13-1회
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
119,611,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,880,388,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다

제13-2회
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
124,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,875,280,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제13-1회]

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행가액 X 0.06%

인수수수료
75,000,000
발행가액 X 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액(주2)

신용평가수수료
10,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
119,611,600
-

주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
주2) 사채관리수수료는 JB금융지주 제13-1회 및 제13-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.

[제13-2회]

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
75,000,000
발행가액 X 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액(주2)

신용평가수수료
10,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
124,720,000
-

주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
주2) 사채관리수수료는 JB금융지주 제13-1회 및 제13-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금 으로 사용될 예정입니다. 단, 2022년 2월 10일 수요예측결과에 따라 1,000억원을 초과하여 증액 발행하게 되는 경우, 1,000억원을 초과하는 금액은 채무상환자금에 추가 사용될 예정입니다.

회차 :
13-1
(기준일 :
2022년 02월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
13-2
(기준일 :
2022년 02월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 증액이 결정될 경우 증액분은 채무상환자금으로 추가 사용될 예정입니다. 

[채무상환자금]

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목명
발행일자
전자등록총액
이자율
만기일

(주)JB금융지주 제11-1회 무보증사채
2020년 05월 25일
120,000
1.648
2022년 05월 25일

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
주3) 부족분은 추후 회사 자체자금 등으로 상환할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가.
자금조달금액

제13-1회
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
52,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
123,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
51,876,188,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

제13-2회
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
212,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,787,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

나. 발행 제비용의 내역

[제13-1회]

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
31,200,000
발행가액 X 0.06%

인수수수료
78,000,000
발행가액 X 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액(주2)

신용평가수수료
10,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
123,811,600
-

(삭제)
주) 사채관리수수료는 JB금융지주 제13-1회 및 제13-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.

[제13-2회]

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
63,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
135,000,000
발행가액 X 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액(주2)

신용평가수수료
10,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
(VAT별도)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
212,720,000
-

(삭제)
주) 사채관리수수료는 JB금융지주 제13-1회 및 제13-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금 으로 사용될 예정입니다.

회차 :
13-1
(기준일 :
2022년 02월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
52,000,000,000
-
-
52,000,000,000
-

회차 :
13-2
(기준일 :
2022년 02월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행자금 1,420억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금]

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목명
발행일자
전자등록총액
이자율
만기일

(주)JB금융지주 제11-1회 무보증사채
2020년 05월 25일
120,000
1.648
2022년 05월 25일

(주)JB금융지주 제8회 무보증사채
2017년 08월 25일
130,000
2.628
2022년 08월 25일

주1) 발행제비용은
당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
주3) 부족분은 추후 회사 자체자금 등으로 상환할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.