바이오에프디엔씨 — 증권발행실적보고서 (20220214)
제출인: 바이오에프디엔씨

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 바이오에프디엔씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 02월 14일

회 사 명 :

주식회사 바이오에프디엔씨

대 표 이 사 :
모 상 현 , 정 대 현

본 점 소 재 지 :

인천광역시 연수구 송도미래로 30,

에이동 509호,510호,511호(송도동, 스마트밸리)

(전 화) 032-811-2027

(홈페이지) http://www.biofdnc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사 (성 명) 모상현, 정대현

(전 화) 032-811-2027

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
36,400,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2022년 02월 09일
2022년 02월 10일
2022년 02월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자㈜
1,300,000
36,400,000,000
100
대표주관회사

계
1,300,000
36,400,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
80,000
6.15
1
80,000
2,240,000,000
3.19
1
80,000
2,240,000,000
6.15

기관투자자
895,000
68.85
112
895,000
25,060,000,000
35.66
92
782,040
21,897,120,000
60.16

일반투자자
325,000
25.00
3,810
1,534,650
21,611,100,000
61.15
3,810
325,000
9,100,000,000
25.00

DB금융투자
-
-
-
-
-
-
1
112,960
3,162,880,000
8.69

계
1,300,000
100
3,923
2,509,650
48,911,100,000
100
3,923
1,300,000
36,400,000,000
100

주1)
기관투자자 미납입분 112,960주가 발생하여 해당 물량은 대표주관회사 자기계산으로 인수하였습니다.

주2)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 7개의 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주3)
금번 공모시 대표주관회사와 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 7개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 6,592주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
121,752
37.46
일괄청약방식

비례방식
203,248
62.54
-

계
325,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정
비율
(D/A)

청약
단위
청약
건수
청약수량
(A)
균등방식
비례방식

배정
건수
1건당
배정
수량
추가
배정
건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량
(B)
배정
건수
1건당
배정
수량
추가
배정
건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량
(C)

10
2,216
22,160
2,038
5
-
-
11,970
-
-
-
-
-
11,970
54.02%

178
10
-
-
-
-
-
-
-

20
350
7,000
315
10
-
-
3,850
-
-
-
-
-
3,850
55.00%

35
20
-
-
-
-
-
-
-

30
121
3,630
108
15
-
-
2,010
-
-
-
-
-
2,010
55.37%

13
30
-
-
-
-
-
-
-

40
47
1,880
39
20
-
-
1,100
-
-
-
-
-
1,100
58.51%

8
40
-
-
-
-
-
-
-

50
145
7,250
116
25
-
-
4,350
-
-
-
-
-
4,350
60.00%

29
50
-
-
-
-
-
-
-

60
23
1,380
21
30
-
-
750
-
-
-
-
-
750
54.35%

2
60
-
-
-
-
-
-
-

70
69
4,830
62
35
-
-
2,660
-
-
-
-
-
2,660
55.07%

7
70
-
-
-
-
-
-
-

80
20
1,600
17
40
-
-
920
-
-
-
-
-
920
57.50%

3
80
-
-
-
-
-
-
-

90
3
270
2
45
-
-
180
-
-
-
-
-
180
66.67%

1
90
-
-
-
-
-
-
-

100
213
21,300
193
50
-
-
11,650
-
-
-
-
-
11,650
54.69%

20
100
-
-
-
-
-
-
-

150
48
7,200
44
75
-
-
3,900
-
-
-
-
-
3,900
54.17%

4
150
-
-
-
-
-
-
-

200
112
22,400
98
100
-
-
11,914
-
-
-
-
-
11,998
53.56%

14
151
-
-
14
6
-
-
84

250
17
4,250
14
125
-
-
2,203
-
-
-
-
-
2,239
52.68%

3
151
-
-
3
12
-
-
36

300
35
10,500
31
150
-
-
5,254
-
-
-
-
-
5,322
50.69%

4
151
-
-
4
17
-
-
68

350
35
12,250
35
151
-
-
5,285
35
23
35
1
840
6,125
50.00%

400
15
6,000
15
151
-
-
2,265
15
29
15
11
600
2,865
47.75%

450
3
1,350
3
151
-
-
453
3
35
3
12
141
594
44.00%

500
39
19,500
39
151
-
-
5,889
39
41
39
14
2,145
8,034
41.20%

600
19
11,400
19
151
-
-
2,869
19
53
19
17
1,330
4,199
36.83%

700
39
27,300
39
151
-
-
5,889
39
65
39
20
3,315
9,204
33.71%

800
14
11,200
14
151
-
-
2,114
14
76
14
23
1,386
3,500
31.25%

900
5
4,500
5
151
-
-
755
5
88
5
26
570
1,325
29.44%

1,000
60
60,000
60
151
-
-
9,060
60
100
60
29
7,740
16,800
28.00%

1,500
21
31,500
21
151
-
-
3,171
21
159
21
44
4,263
7,434
23.60%

2,000
31
62,000
31
151
-
-
4,681
31
217
31
59
8,556
13,237
21.35%

2,500
8
20,000
8
151
-
-
1,208
8
276
8
74
2,800
4,008
20.04%

3,000
9
27,000
9
151
-
-
1,359
9
335
9
89
3,816
5,175
19.17%

3,500
9
31,500
9
151
-
-
1,359
9
393
9
104
4,473
5,832
18.51%

4,000
4
16,000
4
151
-
-
604
4
453
4
118
2,284
2,890
18.06%

4,500
3
13,500
3
151
-
-
453
3
512
3
133
1,935
2,388
17.69%

5,000
8
40,000
8
151
-
-
1,208
8
570
8
148
5,744
6,952
17.38%

6,000
7
42,000
7
151
-
-
1,057
7
688
7
178
6,062
7,119
16.95%

7,000
17
119,000
17
151
-
-
2,567
17
806
17
208
17,238
19,805
16.64%

8,000
6
48,000
6
151
-
-
906
6
923
6
238
6,966
7,872
16.40%

10,000
11
110,000
11
151
-
-
1,661
11
1,159
11
298
16,027
17,688
16.08%

14,000
4
56,000
4
151
-
-
604
4
1,629
4
418
8,188
8,792
15.70%

16,000
4
64,000
4
151
-
-
604
4
1,864
4
478
9,368
9,972
15.58%

18,000
1
18,000
1
151
-
-
151
1
2,100
1
537
2,637
2,788
15.49%

20,000
2
40,000
2
151
-
-
302
2
2,335
2
597
5,864
6,166
15.42%

24,000
1
24,000
1
151
-
-
151
1
2,805
1
717
3,522
3,673
15.30%

32,000
16
512,000
16
151
-
-
2,416
16
3,747
16
956
75,248
77,664
15.17%

합계
3,810
1,543,650
3,810
-
-
-
121,752
412
-
391
-
203,246
325,000
21.05%

주1)
균등배정에서는 350주 단위 이상에 151주씩 균등배정하였습니다. 균등배정 후 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 40,748주는 비례배정분에 추가하였습니다. 최종 균등배정주식수는 121,752주(37.46%)로 결정되었습니다.

주2)
비례배정에서는 총 203,248주(비례배정주식수 162,500주 + 균등배정 미달분 40,748주)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 잔여주식 2주를 4,000주 단위에서 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래
실적
유
거래
실적
무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
-
-
-
-
-
-
127,089
16.25
-
-
-
-
127,089
16.25

1개월
-
-
-
-
17,242
2.20
61,578
7.87
-
-
-
-
78,820
10.08

미확약
289,724
0.04
2,122
0.27
100,802
12.89
461,269
58.98
5,648
0.72
6,000
0.77
576,131
73.67

계
289,724
0.04
2,122
0.27
118,044
15.09
649,936
83.11
5,648
0.72
6,000
0.77
782,040
100.00

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산으로 수요예측 참여시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
기관투자자의 미납입분 112,960주가 발생하여 해당 물량은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
주주명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
모상현
최대주주
보통주
1,243,200
16.81%
1,243,200
14.30%

정대현
특관자
보통주
893,600
12.08%
893,600
10.28%

이정훈
특관자
보통주
192,560
2.60%
192,560
2.21%

김수정
특관자
보통주
147,200
1.99%
147,200
1.69%

모영태
특관자
보통주
154,800
2.09%
154,800
1.78%

김숙희
특관자
보통주
36,800
0.50%
36,800
0.42%

김정남
특관자
보통주
36,800
0.50%
36,800
0.42%

이성희
특관자
보통주
14,000
0.19%
14,000
0.16%

이승준
특관자
보통주
10,200
0.14%
10,200
0.12%

정석효
특관자
보통주
1,100
0.01%
1,100
0.01%

정은효
특관자
보통주
1,100
0.01%
1,100
0.01%

소계
2,731,360
36.93%
2,731,360
31.41%

5% 이상
SELECT RANGE LIMITED
타인
보통주
736,000
9.95%
736,000
8.46%

GIVAUDAN SA
타인
보통주
736,000
9.95%
736,000
8.46%

소계
1,472,000
19.90%
1,472,000
16.96%

합계
4,203,360
56.83%
4,203,360
48.34%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2022년 02월 15일 (예정)

2. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2022년 02월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

DB금융투자 홈페이지
(http://www.db-fi.com)

2022년 01월 27일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2022년 01월 27일 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 01월 27일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜바이오에프디엔씨 홈페이지
(http://www.biofdnc.com)
2022년 02월 09일

DB금융투자 홈페이지
(http://www.db-fi.com)
2022년 02월 09일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
DB금융투자 홈페이지
(http://www.db-fi.com)
2022년 02월 14일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 02월 14일 DB금융투자 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2021년 12월 29일 (증권신고서)
■ 2022년 01월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 01월 27일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜바이오에프디엔씨 : 인천광역시 연수구 송도미래로 30, A동 509호,510호,511호(송도동, 스마트밸리)
(3) DB금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

다. 투자설명서 제출일

■ 2021년 12월 29일 (예비투자설명서)
■ 2022년 01월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2022년 01월 20일 (투자설명서)
■ 2022년 01월 27일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
36,400,000,000
28,000
1,300,000
36,400,000,000
주)

계
36,400,000,000
28,000
1,300,000
36,400,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
36,400,000,000
28,000
1,300,000
36,400,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

24,600,000,000
-
10,387,206,034
-
-
1,412,793,966
36,400,000,000

주1)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

주2)
기타 항목은 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.