GS — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20220211)
제출인: GS

GS/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.02.11)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-02-11

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-10

3. 정정사유
계약 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
3) 위 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC는 2021년 8월 24일 휴젤㈜의 최대주주인 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY로부터 보유주식 5,355,651주(이하 "휴젤 주식") 및 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY가 보유하는 휴젤㈜ 발행의 전환사채(이하 “전환사채”)(전환가능주식수: 801,281주)를 1,723,940,960,000원(1주당 280,000원)에 양수하는 주식양수도계약을 체결하였고, 위 주식양수도를 완료하는 경우 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC가 휴젤㈜의 최대주주(보통주 지분율 : 약 43.241%)가 됩니다.

한편, 위 주식양수도계약의 당사자들은 현재 주식양수도계약의 거래종결 등과 관련한 협의를 진행 중인바, 그와 같은 협의에 따라 위 사항에 변경이 발생하는 경우 정정하겠습니다.
3) 위 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC는 2021년 8월 24일 휴젤㈜의 최대주주인 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY로부터 보유주식 5,355,651주(이하 "휴젤 주식") 및 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY가 보유하는 휴젤㈜ 발행의 전환사채(이하 “전환사채”)(전환가능주식수: 801,281주)를 1,723,940,960,000원(1주당 280,000원)에 양수하는 주식양수도계약을 체결하였으나, APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC와 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY는 2022년 2월 11일 양수도대상을 휴젤 주식 및 전환사채(전환가능주식수: 211,140주)로 변경하는 내용의 주식양수도계약 변경계약을 체결하였습니다.

이에 따라 휴젤 주식과 거래 대상 전환사채를 합한 총 양수도금액은 1,558,701,480,000원(1주당 280,000원)으로 변경되었습니다.

상기의 주식양수도를 완료하는 경우 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC가 휴젤㈜의 최대주주(보통주 지분율 : 약 43.241%)가 됩니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
Dione Ltd.

국적
몰타
대표자
강유찬, 김병규

자본금(원)
2,367,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
2,000
주요사업
금융업

2. 취득내역
취득주식수(주)
250,999,000

취득금액(원)
300,194,804,000

자기자본(원)
10,756,544,557,139

자기자본대비(%)
2.79

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
251,000,000

지분비율(%)
62.50

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
휴젤㈜ 지분 투자

6. 취득예정일자
2022-02-25

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
24,476,842,366,199
취득가액/자산총액(%)
1.23

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 휴젤㈜의 지분 투자를 목적으로 설립된 발행회사(Dione Ltd.)의 지분 62.5%를 취득하기로 결정하였습니다.

2) 발행회사(Dione Ltd.)는 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC의 지분 약 42.105%를 취득할 예정입니다.

3) 위 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC는 2021년 8월 24일 휴젤㈜의 최대주주인 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY로부터 보유주식 5,355,651주(이하 "휴젤 주식") 및 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY가 보유하는 휴젤㈜ 발행의 전환사채(이하 “전환사채”)(전환가능주식수: 801,281주)를 1,723,940,960,000원(1주당 280,000원)에 양수하는 주식양수도계약을 체결하였으나, APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC와 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY는 2022년 2월 11일 양수도대상을 휴젤 주식 및 전환사채(전환가능주식수: 211,140주)로 변경하는 내용의 주식양수도계약 변경계약을 체결하였습니다.

이에 따라 휴젤 주식과 거래 대상 전환사채를 합한 총 양수도금액은 1,558,701,480,000원(1주당 280,000원)으로 변경되었습니다.

상기의 주식양수도를 완료하는 경우 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC가 휴젤㈜의 최대주주(보통주 지분율 : 약 43.241%)가 됩니다.

4) 상기 2. 취득내역 - 취득금액(원)은 예상 총 취득금액 USD 250,999,000에 이사회 결의일(2022/2/10) 최초고시 매매기준율(1,196.00원/USD)로 환산한 금액이며, 실제 취득금액은 미화(USD)로 지급될 예정으로 원화금액은 변동될 수 있습니다.
아울러 상기 6. 취득예정일자는 단계별로 3회에 걸쳐 진행될 예정으로 최초 취득완료 예상일자를 기재하였습니다.
현재 예상하는 취득금액 및 취득예상일자는 ① 2022년 2월 25일 USD 73,000,000, ② 2022년 4월 이내 USD 139,000,000, ③ 2023년 중 USD 38,999,000이며, 변동시 정정하겠습니다.

5) 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 - 소유주식수(주)는 총 취득금액의 변동에 따라 변동될 수 있습니다. 변동시 정정하겠습니다.

6) 상기 2. 취득내역 - 자기자본(원)은 2020년말 연결 재무제표 기준입니다.

7) 발행회사는 2021년 12월 23일자로 신설된 회사로 당해년도, 전년도 및 전전년도 발행회사의 요약 재무상황은 해당사항이 없습니다.

8) 본 공시는 거래소의 조회공시요구(2021년 6월 29일)에 따른 답변과 관련한 내용을 포함하고 있습니다.

※관련공시
2022-02-10 타법인주식및출자증권취득결정
2022-01-12 기타 경영사항(자율공시)
2022-01-12 기타 경영사항(자율공시)
2021-08-25 기타 경영사항(자율공시)
2021-07-28 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2021-06-29 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-