롯데웰푸드 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220211)
제출인: 롯데웰푸드

증권신고서(채무증권)
3.5
롯데제과(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 02월 11일

회 사 명 :

롯데제과 주식회사

대 표 이 사 :

이 영 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로21길 10

(전 화) 02-2670-6114

(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG부문장 (성 명) 최 규 상

(전 화) 02-2670-6040

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 02월 07일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 02월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 02월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
롯데제과(주) 제66-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데제과(주) 제66-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제66-1회 금 일천억원 (\ 100,000,000,000)
제66-2회 금 일천억원 (\ 100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 변경
모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
200,000,000,000원

요약정보
 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 변경
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 변경
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 변경
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 변경
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 변경
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 변경
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
66-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 17일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 대기업영업2부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0(안정적) : 한국기업평가(주)
AA0(안정적) : 한국신용평가(주)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 17일
2022년 02월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
238,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2022년 02월 14일이며, 상장예정일은 2022년 02월 17일임.

주1) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 02월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
66-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 17일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 대기업영업2부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0(안정적) : 한국기업평가(주)
AA0(안정적) : 한국신용평가(주)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 17일
2022년 02월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
120,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2022년 02월 14일이며, 상장예정일은 2022년 02월 17일임.

주1) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 02월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
66-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 17일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 대기업영업2부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0(안정적) : 한국기업평가(주)
AA0(안정적) : 한국신용평가(주)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 17일
2022년 02월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
238,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2022년 02월 14일이며, 상장예정일은 2022년 02월 17일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
66-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액

100,000,000,000

발행가액

100,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 17일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 대기업영업2부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0(안정적) : 한국기업평가(주)
AA0(안정적) : 한국신용평가(주)
비고
-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 02월 17일
2022년 02월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
230,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2022년 02월 14일이며, 상장예정일은 2022년 02월 17일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
66-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 
이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 05월 17일, 2022년 8월 17일, 2022년 11월 17일, 2023년 02월 17일,
2023년 05월 17일, 2023년 8월 17일, 2023년 11월 17일, 2024년 02월 17일,
2024년 05월 17일, 2024년 8월 17일, 2024년 11월 17일, 2025년 02월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 01월 20일 / 2022년 01월 26일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2022년 02월 07일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 17일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 02월 17일

납 입 기 일
2022년 02월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행 대기업영업2부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2022년 02월 14일이며, 상장예정일은 2022년 02월 17일임.

주1) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 02월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
66-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 05월 17일, 2022년 8월 17일, 2022년 11월 17일, 2023년 02월 17일,
2023년 05월 17일, 2023년 8월 17일, 2023년 11월 17일, 2024년 02월 17일,
2024년 05월 17일, 2024년 8월 17일, 2024년 11월 17일, 2025년 02월 17일,
2025년 05월 17일, 2025년 8월 17일, 2025년 11월 17일, 2026년 02월 17일,
2026년 05월 17일, 2026년 8월 17일, 2026년 11월 17일, 2027년 02월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 01월 20일 / 2022년 01월 26일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2022년 02월 07일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 17일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 02월 17일

납 입 기 일
2022년 02월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행 대기업영업2부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2022년 02월 14일이며, 상장예정일은 2022년 02월 17일임.

주1) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 02월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
66-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 
이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 05월 17일, 2022년 8월 17일, 2022년 11월 17일, 2023년 02월 17일,
2023년 05월 17일, 2023년 8월 17일, 2023년 11월 17일, 2024년 02월 17일,
2024년 05월 17일, 2024년 8월 17일, 2024년 11월 17일, 2025년 02월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 01월 20일 / 2022년 01월 26일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2022년 02월 07일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 17일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 02월 17일

납 입 기 일
2022년 02월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행 대기업영업2부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2022년 02월 14일이며, 상장예정일은 2022년 02월 17일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
66-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 05월 17일, 2022년 8월 17일, 2022년 11월 17일, 2023년 02월 17일,
2023년 05월 17일, 2023년 8월 17일, 2023년 11월 17일, 2024년 02월 17일,
2024년 05월 17일, 2024년 8월 17일, 2024년 11월 17일, 2025년 02월 17일,
2025년 05월 17일, 2025년 8월 17일, 2025년 11월 17일, 2026년 02월 17일,
2026년 05월 17일, 2026년 8월 17일, 2026년 11월 17일, 2027년 02월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 01월 20일 / 2022년 01월 26일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2022년 02월 07일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 17일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.
원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 02월 17일

납 입 기 일
2022년 02월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
신한은행 대기업영업2부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 01월 19일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2022년 02월 14일이며, 상장예정일은 2022년 02월 17일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제66-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적

건수
11
8
9
-
-
-
28

수량
1,300
1,100
1,000
-
-
-
3,400

경쟁률
1.30 : 1
1.10 : 1
1.00 : 1
-
-
-
3.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제66-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적

건수
5
3
7
-
-
-
15

수량
500
500
700
-
-
-
1,700

경쟁률
1.00 : 1

1.00 : 1

1,40 : 1
-
-
-
3.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제66-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.94%
1
2.94%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

2.94%

2
5.88%

포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

2.94%

3
8.82%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

2.94%

4
11.76%
포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

2.94%

5
14.70%

포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

2.94%

6
17.64%
포함

11
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
8.82%
8
26.46%

포함

15
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300

8.82%

11
35.28%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

2.94%

12
38.22%

포함

20
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300

8.82%

15
47.04%

포함

22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

2.94%

16
49.98%

포함

23
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.88%
17
55.86%

포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

2.94%

18
58.80%

포함

27
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200

5.88%

20
64.68%

포함

28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

2.94%

21
67.62%

포함

29
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200

5.88%

22
73.50%

포함

30
1
100
5
800
-
-
-
-
-
-
-
-
6
900
26.49%
28
100.00%

포함

합계
11
1,300
8
1,100
9
1,000
-
-
-
-
-
-
28
3,400
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제66-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
1
5.88%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
2
11.76%

포함

5
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
11.76%
4
23.52%

포함

8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
5
29.40%

포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
6
35.28%

포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
7
41.16%

포함

15
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200

11.76%

9
52.92%

포함

17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
10
58.80%

포함

27
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.88%
11
64.68%

포함

30
1
100
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600
35.32%
15
100.00%

포함

합계
5
500
3
500
7
700
-
-
-
-
-
-
15
1,700

100.00%

-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제66-1회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여사
롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-1
1
5
6
7
8
11
15
16
20
22
23
25
27
28
29
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-

100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 18

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 19

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 20

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 21

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 22

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자 23

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 24

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 26

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 27

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 28

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
100
100
100
100
100
300
300
100
300
100
200
100
200
100
200
900

누적합계
100
200
300
400
500
600
900
1,200
1,300
1,600
1,700
1,900
2,000
2,200
2,300
2,500
3,400

[회차 : 제66-2회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여사
롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

0
2
5
8
9
13
15
17
27
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4

100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
100

-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
100
200
100
100
100
200
100
100
600

누적합계
100
200
400
500
600
700
900
1,000
1,100
1,700

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.

[제66-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~ +0.30%p.
를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p.~ +0.30%p.

를 가산한 이자율
.

[제66-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는
롯데제과(주)
5년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.30%p.~ +0.30%p.

를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p.~ +0.30%p.

를 가산한 이자율
.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2022년 02월 10일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 롯데제과(주)와 협의하여 아래와 같이 제66-1회 및 66-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제66-1회 무보증사채 : 1,000억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)
제66-2회 무보증사채 : 1,000억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)

[수요예측 신청현황]
제66-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,400억원
- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 28건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 28건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,400억원

제66-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,700억원
- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 15건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 15건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,700억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "인수단"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 인수단과 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제 66-1회 무보증사채]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.15%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.15%p.

를 가산한 이자율로 합니다.

[제 66-2회 무보증사채]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
+0.17%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)

이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수 

[회 차 : 66-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 66-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
아이비케이투자증권
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
제66-1회, 제66-2회
150,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수 

[회 차 : 66-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.15
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.15
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
20,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

[회 차 : 66-2]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
25,000,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
아이비케이투자증권
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
제66-1회, 제66-2회
200,000,000,000
4,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제66-1회 무보증사채
100,000,000,000
주)
2025년 02월 17일
-

제66-2회 무보증사채
50,000,000,000
2027년 02월 17일
-

주) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

[제66-1회]
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 02월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[제66-2회]
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 02월 11일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구주변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

사채관리회사
주 소
회 차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
제66-1회 및 제66-2회
150,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채는 2022년 02월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제66-1회 및 제66-2회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제66-1회 무보증사채
100,000,000,000
주)
2025년 02월 17일
-

제66-2회 무보증사채
100,000,000,000
2027년 02월 17일
-

주) (삭제)

[제66-1회]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제66-2회]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데제과(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데제과(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구주변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

사채관리회사
주 소
회 차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
제66-1회 및 제66-2회
200,000,000,000
4,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 66-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
238,320,000

순수입금[(1)-(2)]
99,761,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 66-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
120,420,000

순수입금[(1)-(2)]
49,879,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 66-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
150,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,666,667
정액제

신용평가수수료
13,333,333
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 2,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
238,320,000
-

[회 차 : 66-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
75,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
1,333,333
정액제

신용평가수수료
6,666,667
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
120,420,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
66-1
(기준일 :
2022년 02월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
66-2
(기준일 :
2022년 02월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]
- 기발행 회사채 상환

(단위 : 백만원)

구분
종목명
신용등급
발행금액
발행일
만기일
표면금리

무보증

공모 회사채

롯데제과 63-2
AA0
170,000
2017-02-22
2022-02-22
2.217%

합계
170,000
-
-
-

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[증액 시 자금의 사용목적]
2022년 02월 10일 수요예측 결과에 따라 당사의 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채의 전자등록총액이 금 일천오백억원(\150,000,000,000)을 초과하는 금액으로 금 이천억원(\200,000,000,000) 이내에서 변경될 경우, 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 대비 초과 조달 금액은 채무상환 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 66-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
238,320,000

순수입금[(1)-(2)]
99,761,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 66-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
230,520,000

순수입금[(1)-(2)]
99,769,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 66-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
150,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,666,667
정액제

신용평가수수료
13,333,333
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 2,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
238,320,000
-

[회 차 : 66-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
150,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
1,333,333
정액제

신용평가수수료
6,666,667
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
230,520,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
66-1
(기준일 :
2022년 02월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
66-2
(기준일 :
2022년 02월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제66-1회 및 제66-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2022년 2월 22일 만기 예정인 제63-2회차 및 2022년 6월 13일 만기 예정인 제64-1회차 회사채 채무상환에 사용될 예정입니다. 자세한 내용은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]
- 기발행 회사채 상환

(단위 : 백만원)

구분
종목명
신용등급
발행금액
발행일
만기일
표면금리

무보증

공모 회사채

롯데제과 63-2
AA0
170,000
2017-02-22
2022-02-22
2.217%

무보증

공모 회사채

롯데제과 64-1
AA0
80,000
2019-06-13
2022-06-13
1.683%

합계
250,000
-
-
-

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.